АРМЗ
Урановый холдинг Урановый дивизион Госкорпорации «Росатом»
АРМЗ: время прорыва и движение к новым горизонтам
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») – один из лидеров мировой добычи урана. Сегодня холдинг занимает второе место в мире среди крупнейших добывающих компаний по запасам урана и пятое – по добыче. 80,345% акций ОАО «Атомредметзолото» принадлежат Госкорпорации «Росатом». Российская атомная отрасль в последние годы динамично развивается. В связи с этим первоочередная задача Уранового холдинга «АРМЗ» – обеспечение ее возрастающих сырьевых потребностей. По итогам 2009 года добыча урана выросла более чем на 25% – до 4624 тонн. Один из ключевых элементов стратегии компании – активная международная экспансия. ОАО «Атомредметзолото» планирует расширить сырьевую базу и сформировать за 2010-2011 годы через партнерства и поглощения портфель высокодоходных активов с конкурентной себестоимостью добычи в Африке, Северной Америке, Азии и Австралии. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сегодня в портфеле холдинга – 14 урановых и неурановых проектов по всему миру. Работает представительство Уранового холдинга «АРМЗ» в Великобритании. В 2009 году ОАО «Атомредметзолото» приобрело компанию «Эффективная Энергия Н. В.», консолидировав российскую часть долей в СП по добыче урана
в Казахстане. После закрытия сделки по обмену активами с канадской компанией Uranium One Урановый холдинг «АРМЗ» стал владельцем 19,95% ее акций. Представители ОАО «Атомредметзолото» вошли в состав совета директоров Uranium One и заняли руководящие должности в менеджменте компании. Урановый холдинг «АРМЗ» в 2009 году также вышел на мировой рынок природного урана. Подписан 1 краткосрочный и 2 среднесрочных контракта с потребителями с поставками урана в течение следующих трех лет, заключены соглашения о хранении материала и обслуживании счетов компании на 2-х зарубежных конверсионных предприятиях. Холдинг активно развивает уранодобычу в России. ОАО «Атомредметзолото» модернизирует действующие предприятия, инвестирует в перспективные месторождения. Один из наиболее масштабных проектов – Эльконский ГМК – предполагает создание на юге Республики Саха (Якутия) предприятия проектной мощностью до 5 тыс. тонн урана в год. Разработка проектно-сметной документации для строительства комбината и сопутствующей инфраструктуры финансируется из средств Инвестфонда РФ. Стратегия развития Уранового холдинга «АРМЗ» активно поддерживается Правитель-
ством Российской Федерации и руководством Госкорпорации «Росатом». В 2009 году Госкорпорация выделила на развитие компании 64,2 млрд. рублей. Общий объем инвестпрограммы ОАО «Атомредметзолото» с 2008 по 2015 год составляет порядка 184 млрд. рублей. В результате ее реализации Урановый холдинг «АРМЗ» планирует войти в тройку крупнейших уранодобывающих компаний мира.
Вадим Живов
Генеральный директор
Активы АРМЗ
•О бъединенные урановые активы АРМЗ составляют 11% от ресурсов и запасов урана планеты
Активы Объем добычи, tU/год Статус Способ Запасы, 2009 2010 (План) Проектная добычи tU мощность (tU/год)
• Сегодня Компания располагает тремя добывающими, двумя строящимися и четырьмя проектируемыми предприятиями Ресурсы Р1, Запасы + ресурсы Р1, tU tU **
На 01.01.2010
Россия
3563,9
3530
12400
494 685
36 969
531 654
ППГХО
3004
2920
3500
Действующее
Ш/КВ
118 341
-
118 341
Далур
462,6
460
800
Действующее
СПВ
10 423
11 691
22 114
Хиагда
97,3
150
СПВ
26 683
14 978
41 661
319 186
-
319 186
1800
Строящееся
Элькон
5000
Проектируемое Ш
Оловская
600
Проектируемое Ш/КВ
11 726
-
11 726
Горное-Березовое
600
Проектируемое Ш/КВ
7 918
5 300
13 218
Лунное
100
Проектируемое К/КВ
408
5 000
5 408
Казахстан СП
1059,6
608
2280
21 397
42 936
64 333
Заречное
245,4
300
780
Действующее
СПВ
9 073
15 051
24 124
Акбастау
195,2
300
1500
Строящееся
СПВ
12 324
27 885
40 209
Каратау*
619
-
-
Действующее
СПВ
-
-
-
1000
1247
30 249
15 932
46 181
5130
15 927
546 331
95 837
642 168
Uranium One Казахстан, США, Австралия, ЮАР Итого
4623,5
Ш (шахта) – подземный СПВ – скважинное подземное выщелачивание КВ – кучное выщелачивание К (карьер) – открытый Примечание. Данные по запасам/ресурсам, объемам добычи и проектным мощностям приведены с учетом фактических долей АРМЗ. * С 2010 года все показатели по ТОО «Каратау» учтены в Uranium One.
Структура АРМЗ Действующие и строящиеся предприятия
Проектируемые предприятия в России
Совместные предприятия в Казахстане
Совместные предприятия по геологоразведке
ППГХО
Элькон
СП «Заречное»
Далур
Лунное
СП «Акбастау»
СП SWA Uranium (Намибия)
Хиагда
Горное Оловская
СП «АРГК» (Армения)
Управляющие и сервисные компании АРМЗ
УГРК / «Эффективная Энергия Н.В.», управление зарубежными активами АРМЗ ЕСК, материально-техническое снабжение предприятий АРМЗ
Русбурмаш, проведение буровых и геологоразведочных работ КРЮЯ, реализация инвестпроекта «Комплексное развитие Южной Якутии» ВНИПИпромтехнологии, комплексное проектирование объектов уранодобывающей промышленности, инжениринговый центр АРМЗ
Спрос на природный уран: эпоха ядерного ренессанса
• По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), 49 новых энергоблоков общей установленной мощностью 44,35 ГВт сейчас строятся в 13 странах мира в дополнение к уже существующим. 136 энергоблоков общей установленной мощностью почти 150 ГВт находятся в стадии проектирования. Запланировано строительство еще порядка 277 реакторов (288,8 ГВт).
США
• В соответствии с прогнозами WNA, к 2030 году общая установленная мощность атомных энергоблоков может увеличиться на 119% – до 815 ГВт. • Энергокомпании активно работают над повышением мощности действующих энергоблоков и продлением срока их службы.
• Гарантия спроса на природный уран – работающие по всему миру 436 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 372 ГВт. Они обеспечивают выработку 15% мирового объема электроэнергии (более 2,6 триллионов кВт/ч).
Предприятия и проекты АРМЗ
Страны-производители урана
Действующие и строящиеся предприятия
Более 3 тыс. т/год От 1 до 3 тыс. т/год
Проектируемые предприятия
Менее 1 тыс. т/год
Перспективные проекты
Производство отсутствует
Ресурсы и запасы урана по странам (извлекаемые)
Ресурсы и запасы урана по компаниям (в недрах) PALADIN ENERGY 3% НГМК 3% URANIUM ONE 4%
Прочие 11% Украина 3% Австралия 26%
Нигер 4% Бразилия 4%
RIO TINTO 8%
Казатомпром 8%
BHP BILLITON 44%
Намибия 6%
CAMECO 9% ЮАР 7%
Казахстан 15% США 7%
AREVA 10% Канада 8%
Источник: АРМЗ
Россия 9% – 3 место
АРМЗ 11% – 2 место
Элькон
Хиагда
Далур
Горное Казахстан Акбастау
Оловская ППГХО
Монголия
Российская Федерация
Армения
Заречное
Намибия
Австралия
ЮАР
Производство урана в 2009 году по странам Казахстан 13900 tU 29%
Производство урана в 2009 году по компаниям CAMECO 7770 tU 16%
Канада 8590 tU 18% RIO TINTO 8055 tU 16%
Казатомпром 7600 tU 16%
Другие компании 5157 tU 11% Другие страны 3100 tU 6%
Австралия 8160 tU 17%
США 1470 tU 3% Узбекистан 2350 tU 5% Нигер 2930 tU 6%
Источник: АРМЗ
Намибия 4448 tU 9%
Россия 3564 tU 7% – 5 место
PALADIN ENERGY 1210 tU 2% URANIUM ONE 1369 tU 3% НГМК 2340 tU 5% BHP BILLITON 2885 tU 6%
AREVA 7500 tU 15%
АРМЗ 4624 tU 10% – 5 место
• По итогам 2009 года Урановый холдинг «АРМЗ» вышел на второе место в мире по темпам прироста добычи урана
• Сегодня в России работает 31 энергоблок общей установленной мощностью 23,2 тыс. МВт. Ведется строительство еще 8. Увеличение числа энергоблоков будет идти параллельно с наращиванием добычи природного урана
• Правительство РФ поддерживает наращивание уранодобычи, выделив на эти цели в 2009 году 64,2 млрд. рублей
Динамика добычи урана компаниями-лидерами в 2009 г.
АРМЗ: объемы производства урана
• К 2030 году доля атомной энергии в энергобалансе России должна вырасти с 16% до 25-30%
Развитие атомной отрасли и добычи урана в России
• П ПГХО • Далур
5000
• А кбастау • Каратау
tU
%
• З аречное • Хиагда
4000
3000
2000 3190
3527
3687
4624
2007
2008
2009
1000
Казатомпром
АРМЗ
Uranium One
Paladin Energy
AREVA
Cameco
Rio Tinto
0 2006
Источник: АРМЗ
АРМЗ: стратегические задачи • Сохранение и развитие собственных компетенций по добыче природного урана в России для обеспечения энергетической безопасности России в долгосрочной перспективе
• Формирование высокодоходного портфеля активов
• Обеспечение синергетического эффекта при взаимодействии с дивизионами Госкорпорации «Росатом»
•В ыход на мировой рынок природного урана и формирование портфеля среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставки урана
• Обеспечение доступа к запасам природного урана с низкой себестоимостью добычи
•О беспечение финансовой устойчивости ОАО «Атомредметзолото»
Ключевые инвестиционные преимущества
• Впервые в истории частные инвесторы получают возможность выйти на российский урановый рынок, приняв участие в развитии перспективных проектов. • Инвестиционная привлекательность Уранового холдинга «АРМЗ» основана на стабильном текущем положении и перспективах быстрого роста бизнеса в будущем. • Основное преимущество компании – диверсифицированный портфель активов, состоящий как из предприятий со стабильным уровнем добычи, так и из перспективных проектов, призванных обеспечить развитие бизнеса ОАО «Атомредметзолото». • Один из наиболее масштабных проектов Уранового холдинга «АРМЗ» – расположенное в Республике Саха (Якутия) предприятие ЗАО «Эльконский ГМК»,
которое после выхода на проектную мощность будет добывать до 5000 тонн урана в год. Местоположение комбината позволит поставлять продукцию с него как в Россию, так и за рубеж. • Гарантией спроса на продукцию ОАО «Атомредметзолото» служит сохраняющийся дефицит природного урана в мире. • Структура собственности – одно из ключевых преимуществ ОАО «Атомредметзолото». Поддержка со стороны Госкорпорации «Росатом» и Правительства РФ означает гарантированный спрос на продукцию компании со стороны входящих в Госкорпорацию предприятий и доступ к необходимым инвестиционным ресурсам.
АРМЗ – инвестор Опыт
• Пятидесятилетний опыт разработки месторождений урана • Работа в самых разнообразных геоклиматических условиях
Государственный подход к реализации проектов
• Максимальное внимание к вопросам охраны окружающей среды • Социальная ответственность • Поддержка со стороны Госкорпорации «Росатом» и Правительства России
Доступ к значительным финансовым ресурсам
• Доступ к государственному финансированию • Длинная кредитная история
АРМЗ – объект инвестиций Стабильное финансовое положение
•Г арантированный спрос на продукцию ОАО «Атомредметзолото» со стороны предприятий Госкорпорации «Росатом» • Низкий уровень долговой нагрузки
Диверсифицированный портфель проектов
•П роекты на различных стадиях освоения: от геологоразведки до интенсивной промышленной эксплуатации • Географическая диверсификация: 14 урановых и неурановых проектов по всему миру
Динамично развивающийся рынок
•Р ост потребностей в природном уране на фоне увеличения числа реакторов
ОАО «Атомредметзолото» (Урановый холдинг «АРМЗ»)
109004, Российская Федерация, Москва Большой Дровяной переулок, д. 22
Тел.: +7-495-508-8808 Факс: +7-495-508-8810 E-mail: info@armz ru www.armz ru