Cadenas de valores, clústeres y circuitos productivos Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Desarrollo Económico Territorial (Ecuador – 18 de mayo de 2015)
Euskadi: un modelo de desarrollo local
Euskadi: un modelo de desarrollo local
Euskadi: un modelo de desarrollo local :: Población y Demografía Población: 2,193 millones de personas Densidad de población: 303,3 habitantes por Km2 Esperanza de vida: 84,3 años las mujeres, 77,2 años los hombres. :: Mercado de trabajo
Tasa de paro: 15.39% (diciembre 2012) Perfil del desempleado/a: 63.3% estudios primarios. 52.30 % de 25-45 años. :: Tejido empresarial Tejido empresarial: 184.471 empresas y 873.121 personas empleadas: 20.5 % se emplean en industria. 6.4 % personas empleadas en construcción. 72 % personas empleadas en servicios.
Euskadi: un modelo de desarrollo local :: PIB (2012- avance) 29.460 per cápita €/por habitante PIB : 64.706.357 (miles euros ) 21,3% industria 62.06% de servicios 6,5% construcción 1% agricultura Incremento interanual: - 1.5%. La mayor caída se dio 2009 con una caída del 5.2%, posteriormente hemos ido creciendo 2010 y 2011 algo más de un punto. :: Ciencia, Tecnología e Innovación Una red de ciencia, tecnología e innovación avanzada en Europa. 4 Parques Tecnológicos, 6 BERC (Centros de Investigación Básica y de Excelencia) 7 CIC (Centros de Investigación Corporativa) 3 Organismos Públicos de Investigación, 2 plataformas tecnológicas, 4 centros sectoriales, 5 laboratorios y 3 sociedades de capital riesgo.
Las Agencias de Desarrollo del PaĂs Vasco
Mapa de Agencias
En la actualidad Garapen cuenta con 31 agencias de desarrollo, distribuidas entre los 3 territorios hist贸ricos de la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco.
Población cubierta
1.156.447
1.200.000 1.000.000
952.825 713.818
800.000
630.714
600.000 400.000
321.417
278.857
200.000
203.622
83.104
42.560
0
Araba Población Total
Bizkaia Población Cubierta
Gipuzkoa Población Restante
Ofrecen sus servicios a un total de 176 municipios, cuya población asciende a 1.862.396 habitantes, lo que supone un 85% de la población total de Euskadi
Ámbitos de actuación
Los aspectos clave del desarrollo local están implícitos en todos los ámbitos de actuación de las agencias
Equipo Humano
32 agencias de desarrollo
Un equipo humano al servicio del desarrollo local 559 profesionales
12% 10%
Infraestructuras
13%
Servicios a empresas
61%
Promoción del comercio
14%
Promoción del emprendimiento
Promoción del turismo
Empleo
Promoción de sectores emergentes y/ o estratégicos
Capacidad presupuestaria
Presupuesto Total 2014 87.929.634 €
39%
45%
Promoción Económica 5%
Financiaci贸n
18,7% 0,5%
9,3%
7,7% 4,9% Gobierno Vasco Diputaci贸n Programa Europeos Municipal Otros ingresos Ingresos por actividad
58,8%
La Agencia de Desarrollo: entidad tractora en la innovaci贸n y transformaci贸n del territorio
Un modelo de desarrollo territorial
Cada territorio tiene unas características propias, que se concreta en unas capacidades endógenas y unos agentes específicos. El modelo de desarrollo propuesto por las ADLS se basa en: Diseñar una estrategia global (no sectorial) para cada territorio (municipio o comarca). Basado en sus capacidades endógenas y en los agentes del territorio (personas, agentes sociales, empresas, infraestruc-turas inteligentes). Que lleva las actuaciones hasta los destinatarios finales (personas, empresas agentes).
Un modelo de desarrollo territorial
NUESTRA MISIÓN Las agencias de desarrollo somos entidades públicas, instrumentos creados por los ayuntamientos para generar empleo y mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial y la calidad de vida de nuestros habitantes, en colaboración con el resto de agentes que intervienen en el territorio. Esa es nuestra misión y nuestra razón de ser.
Modelo de Gobernanza: agentes implicados en la definición de la estrategia
Dinamizador de la innovación del tejido empresarial de la comarca
Ayuntamientos y Mancomunidades
Centros de formación, innovación y emprendimiento
Agencia de Desarrollo
Empresas
Entidades supracomarcales púbicas y privadas, expertos, etc.
Modelo de Gobernanza: agentes implicados en la definición de la estrategia
Proceso para la definición de la estrategia comarcal
1 Análisis socioeconómico y mapa de competencias del
tejido empresarial
Conocimiento de las capacidades comarcales
Observatorio “vivo” de la realidad socioeconómica comarcal
2 Análisis de los sectores emergentes y definición de ámbitos estratégicos de actuación Definición de la estrategia)
3 Identificación de oportunidades derivadas del cruce de capacidades
Áreas de Oportunidad Nuevas oportunidades de negocio
Modelo de Gobernanza: agentes implicados en la definición de la estrategia
Conceptos Relacionados con la innovación y transformación: Diagnósticos comarcales: Detección y análisis de fortalezas y debilidades de la comarca y búsqueda de la proposición única de valor y la estrategia de la comarca para hacer frente a las amenazas y oportunidades. Mapeo Clúster: Identificar las redes o clústeres actuales o potenciales en cada área local. Redes: Creación y desarrollo e redes de colaboración para el desarrollo local. Innovación: Detección de áreas de mejora de un grupo de empresas que son parte de una red. Las asociaciones clúster son una forma de formalizar relaciones pero hay otras no formales: Redes, cadenas de valor, etc….
Dinamización de la cooperación
Cooperación entre agentes de la misma cadena de valor: PRODUCTOS/SERVICIOS MÁS INTEGRALES
Cooperación entre agentes sector (en muchas competidores)
Cooperación liderada por una empresa tractora
del mismo ocasiones,
Análisis Territorial
¿Cuáles son nuestras capacidades y recursos? ¿Cuáles son nuestros puntos críticos? 3 aproximaciones prácticas
Cadena de valor de la industria agroalimentaria: Proyecto DISA
580 empresas 7.252 empleos
Volumen de la Industria Alimentaria Procesado y transformación
147 empresas 852 trabajadores/as
Frutas y hortalizas
8 empresas 31 trabajadores/as
Aceites y grasas vegetales
1 empresa - trabajadores/as
Lácteos
22 empresas 79 trabajadores/as
Molinería
0 empresas 0 trabajadores/as
Panadería y pastelería
Transporte y actividades anexas Transporte
4 empresas 11 trabajadores/as
4 empresas 11 trabajadores/as
Depósito, almacenamiento y actividades anexas
27 empresas 390 trabajadores/as
Prod. animales
9 empresas 14 trabajadores/as
Bebidas
55 empresas 145 trabajadores/as
Otros
25 empresas 193 trabajadores/as
Distribución Comercio al por mayor Comercio al por menor
Envasado y empaquetado
1 empresa 5 trabajadores/as
Envasado y empaquetado
1 empresa 5 trabajadores/as
183 empresas 1.627 trabajadores/as
183 empresas 1.627 trabajadores/as
Depósito
0 empresas 0 trabajadores/as
0 empresas 0 trabajadores/as
Conclusiones del análisis de la cadena La región cuenta con empresas en toda la cadena de valor: Se abren nuevas posibilidades cuando en la misma región existe una concentración importante de una fase de la cadena de valor. Por ejemplo: algunas comarcas tienen una gran concentración de producto (fresco y elaborado) derivado del Pescado y un número de empresas importantes relacionadas con la Distribución. 2 factores de peso que pueden constituir una gran fortaleza y una vía para generar oportunidades.
Por otro lado, también se generan nuevas oportunidades cuando hay actividad a lo largo de toda la cadena de valor. La región tiene también esta peculiaridad, tanto en toda la cadena productiva como en los procesos soportes (infraestructura) Además, algunas de las empresas de la región tienen un peso importante en su categoría.
Enunciado de oportunidades Estas son algunas de las oportunidades que se vislumbran a partir del análisis de la cadena de valor: 1.Pescado fresco: casa+salsa.
envasados/retractilados,
directo
a
2.Pescado elaborado: distribución on line, distribución específica, elaborados otras culturas, producto y elaborado (semi platos cocinados..), precocinados restaurantes, etc 3.Sidra, txakoli: Turismo 4.Fresco: on line, gran distribución (tu menú diario), dieta equlibrada, orgánico, vending caliente. 5.Lácteos: leche+otro ingrediente: otro nuevo producto. 6.Comida preparada: vending caliente, salsas vascas, incorporación ingredientes extranjeros.
Enunciado de oportunidades: Envasado Inteligente SMART PACK: desarrollo de un envase y/o embalaje inteligente para el sector agroalimentario
El envasado se ha convertido en un elemento clave para la competitividad de los productos alimentarios tanto desde el punto de vista del cliente como de costes. El envasado avanzado representa actualmente en torno al 5% del mercado, clasificándose en 3 grupos: aplicaciones de atmósfera controlada (64%), envasado activo (35%) y envasado inteligente (11%). El envasado inteligente es un nicho que va a transformarse por la irrupción tecnológica y los siguientes factores sociales: • • • • • •
Envejecimiento de la población. Consumidores más exigentes. Consumidores más pudientes. Cambio en los estilos de vida. Regulación más exhaustiva. Seguridad y criminalidad.
SMART PACK
SMART PACK
AGENCIA DE DESARROLLO
Consultoría
Empresa TIC
Envases y Embalajes
Industria Agroalimentaria
C E N T R O T E C N O L Ó G I C O
Análisis de las competencias de cada una de las empresas del grupo (capacidades técnicas y tecnológicas, humanos, clientes, mercados, etc., y a una reflexión individual sobre las opciones estratégicas a abordar: Diversificación nuevos sectores vs mismo sector, mercados geográficos en los que competir) mapa de capacidades colectivas, en base a la suma de capacidades y sinergias obtenidas Ámbitos de interés compartido por el grupo de empresas
Se generan ideas concretas sobre los ámbitos de interés seleccionados y se valorará, priorizara y seleccionará.
Valoración de oportunidades Análisis de viabilidad tecnológica y de mercado del producto seleccionado Modelo de Negocio y plan de acción
GET BALIO: Diversificación de la actividad y desarrollo de proyectos de mayor valor añadido RETO ESTRATEGICO : Mantener y mejorar a través de la innovación la competitividad las industrias de la comarca.
FORO EMPRESAS PEQUEÑAS
FORO EMPRESAS TRACTORAS
Entre las necesidades priorizadas por este Foro caben destacar las siguientes: –
La necesidad de fomentar la colaboración entre PYMES
–
La necesidad de fomentar la colaboración entre empresas tractoras-subcontratistas La necesidad de que las PYMES industriales diversifiquen su actividad
– –
La necesidad de fortalecer la competitividad de las PYMES, lo cual significa entre otros aspectos aumentar el valor añadido de los productos a través de la innovación.
–
La necesidad de trabajar en los mercados internacionales del mismo modo que han sabido trabajar en los mercados internos: la internacionalización de la PYMES es por ello, una de las apuestas centrales para los próximos años.
FORO ECONÓMICO COMARCAL
En definitiva, el reto central que se vislumbra en el horizonte de los próximos años es cómo conseguir que las empresas industriales del Goierri sean competitivas y por lo tanto sostenibles en el futuro.
GET BALIO: Diversificaci贸n de la actividad y desarrollo de proyectos de mayor valor a帽adido
EMERGING SECTORS / OPPORTUNITIES
MOBILITY
GET BALIO: Diversificación de la actividad y desarrollo de proyectos de mayor valor añadido •
GET-BALIO debe ser una estructura sostenible, dinamizadora y gestora de proyectos de colaboración para optimizar e innovar la Cadena Valor del sector metal-mecánico y del sector de las energías renovables del Goierri, generando y alimentando el proceso oferta-demanda entre PYMES-Tractoras y que genere riqueza a todos los agentes implicados en la iniciativa.
Dinamizar la colaboración y el saber hacer para convertirlo en valor diferenciador
Generar y compartir conocimiento. Formaciones específicas. Ayudas a empresas.
Optimización de los productos y servicios que condicionan los procesos críticos
Análisis y respuesta a las necesidades tecnológicas y de servicios actuales y futuras.
Promover sinergias empresariales de comercialización
…
GET BALIO: Diversificaci贸n de la actividad y desarrollo de proyectos de mayor valor a帽adido
GET BALIO: Diversificaci贸n de la actividad y desarrollo de proyectos de mayor valor a帽adido
GET MUNDUAN: Acceso a mercados internacionales
Diversificación del sector papelero
Oportunidades de diversificación para el sector papelero
Tolosaldea: una comarca con una clara tradición histórica papelera…
Diversificación del sector papelero
… con un declive importante del sector…
Una clara bajada de la demanda… reducción drástica del mercado de hasta un 70%
Cambio del marco regulatorio: Reforma Eléctrica aprobada por el Gobierno. Cogeneración.
Cluster del Papel (15.02.2014): “ …la reforma eléctrica hace que peligre la viabilidad de los negocios…”
…pero el know-how de este sector es también nuestro diferencial…
Diversificación del sector papelero
Importante herencia y evolución del know-how papelero a otras actividades de la cadena del valor…
Manipulación de papel Bienes de equipo Ingenierías Pasta Papel
Diversificación del sector papelero
¿Se puede aprovechar ese conocimiento en nuevas actividades de futuro…? ¿…se puede crear un nuevo futuro para el sector?
Objetivo
Cruzar el conocimiento existente en los ámbitos de la macro, nano y biotecnologías…de cara a descubrir si pueden aportar algo para dar mayor valor añadido o funcionalidades al producto actual…o de cara a crear nuevos productos con otras funcionalidades que cuenten con vinculación con el sector.
Diversificación del sector papelero
Dinámica de trabajo: Convocatoria a las empresas y dinamización de las sesiones… …entrevistas individualizadas con las empresas… …tratar de buscar problemas de sus procesos de producción, carencias de sus productos y oportunidades de mejora de cara a poder ofrecer un mejor producto al mercado. Una clave importante: jugar con los tiempos… …soluciones a problemas diarios… y con una estrategia de búsqueda de soluciones a largo…
Diversificación del sector papelero
Logros hasta el momento… Identificación de posibles soluciones a través de la adición de bioenzimas en los procesos de producción para la mejora de las características técnicas del papel… … posibles aprovechamientos de las ligninas generadas en los procesos de producción papeleros…
Identificación de posibles nuevos productos que se puedan desarrollar en base a la nanocelulosa… …sustitutivos de los films de plástico… …papeles funcionales…
Fernando Nebreda Presidente
www.garapen.net
Parque Empresarial Boroa, Parcela 19 – 2ª Planta – Oficina 16 48340 Amorebieta-Etxano País Vasco - España Tel.: +34 94 424 32 23 garapen@garapen.net