Plan EstratĂŠgico Agroalimentario y Agroindustrial Argentino 2010-2020
• Conflicto • Crisis • Arquitectura Social • Involucramiento y Compromiso • Estado, Mercado y Sociedad • Balance y equilibrio • Liderazgo contracultural • Vision compartida de futuro • Proyecto construido colectivamente • Las dos logicas: metodologica y participativa • Carlos Matus y la teoria del juego social • El marketing politico • Actores sociales y complejidad del proceso participativo • La importancia de la vision • Escenarios futuros mas probables • Las metas: deseo, potencialidad y sustentabilidad • La jugada genial: acordar las metas y abrir una segunda instancia para acordar politicas • Neutralidad ideologica del consultor? Trabajar para/con el Gobierno? 2
¿Qué es el PEA²?
3
Es importante pensar en el futuro porque es allĂ donde vamos a pasar el resto de
4 Â
La vida sólo puede ser compren dida mirando para
5
La Lógica Metodológica y la Lógica Participativa
6
Imagen metafórica: el Barco de Regatas
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
PLAN ESTRATÉGICO ESCENARIOS FUTUROS MÁS PROBABLES POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES SITUACIÓN ACTUAL
BRECHAS MATRIZ F.O.D.A.
METAS A ALCANZAR
Marco organizador QUÉ: que queremos ser? PARA QUÉ: para qué queremos ser lo que queremos ser? HACIA DÓNDE: dónde queremos llegar? CÓMO: nos imaginamos el futuro? QUIÉN: quién/ quiénes serán los actores involucrados? DÓNDE: estamos? desde dónde parVmos? CÓMO ESTAMOS?: una vía para la acción: fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades CUÁNTO: cuanVficación de los objeVvos DISTANCIA: a qué distancia estamos de la situación requerida? DE QUÉ MANERA?: cómo lo llevaremos adelante? CUANDO: cuáles son los Vempos que estableceremos para alcanzarlo?
VISIÓN MISIÓN
(Desagregado en ejes estratégicos)
OBJETIVOS ESCENARIOS ACTORES SITUACIÓN ACTUAL FODA METAS BRECHAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PLAZOS
9
Producción y exportación con valor agregado y desarrollo
Vision
El Mundo: tendencias y oportunidades
Impacto macroeconómico
FD
Estrategias y Políticas
OA
10
El Mundo: tendencias y oportunidades
11
El Cambio de Época 2006
2007
La población urbana supera a la rural por primera vez en la historia de la humanidad
2008
2009
China primer exportador mundial de bienes
2010
2011
2012
China segundo PBI total/ Primer inversor en África
China primer productor vehículos automotor
2013
2014
China primer cliente y proveedor de América LaTna, superando a Estados Unidos
Países emergentes y en desarrollo superan por primera vez el 50 % del PBI mundial, dejando a atrás a los PD
2015
2016
China supera a los Estados Unidos en PBI total. En ese mismo año 5 países emergentes. China, India, Brasil, Rusia y Méjico comparten la lista de los diez países de mayor PBI total
50 %
12
Billones de personas
Población Rural y Urbana
Fuente: ONU. Elaboración: ICONE. 13
Oportunidades: Los impulsores por el lado de la demanda Por primera vez en la historia de la humanidad, en el año 2006, la población urbana mundial supera a la rural
2006 Nuevas necesidades de alimentación
Más comidas rápidas
Población RURAL
Población URBANA
Cambios de hábitos que afectan fundamentalmente a los países en desarrollo
De aquí en más todo el crecimiento poblacional es urbano, mientras la población rural desciende lentamente 14
Los impulsores de la demanda Para el 2050 se esVman 9000 millones de personas
Este fenómeno supera por el número de personas y su velocidad al ocurrido entre fines de siglo XIX y la segunda posguerra en Estados Unidos, Europa y Japón principalmente
Reemergencia de China, la irrupción de India y de otros países de Asia y también desde mediados de la década anterior de América del Sur y África -‐ consecuencia de la enorme demanda de los primeros mencionados -‐
Población URBANA
Modificaciones de pautas de alimentos, susVtuyéndose progresivamente cereales, raíces y tubérculos, por carnes, lácteos, dulces y aceites
Tasa de NATALIDAD
1,3%
2000-‐2009
Hay cientos de millones de
nuevos consumidores de clase media y también millones que ahora
1%
2010-‐2019
CLASE MEDIA
comen sin sobresaltos
15
Tendencias a mediano plazo 2010/2020 La información de perspecTvas recabadas de diversas fuentes -‐ con diferencias de maTces y énfasis…
Indican la persistencia de condiciones favorables para los complejos producTvos agro-‐alimentarios que incluyendo la pesca de captura y la acuicultura
Integran por su tamaño, composición y repercusión la seguridad alimentaria mundial 16
Tendencias a mediano plazo 2010/2020 Estos complejos son
CEREALES § Trigo, arroz y cereales secundarios en especial el maíz
OLEAGINOSAS
CARNES
LACTEOS
§ Con eje central en la soja, el § vacuna, porcina, girasol y luego palma y aviar y ovina maní
PRODUCTOS DE LA PESCA
Precios promedio de la década 2010/2020
Pero por debajo de los máximos alcanzados durante la crisis 2008-‐2009 17
Tendencias a mediano plazo 2010/2020 BIOCOMBUSTIBLES Complejos Cerealeros Complejos Oleaginosos § UTlización de cereales en especial trigo, y maíz
§ Fundamentalmente soja y palma § Porcentajes de mezclas obligatorias ya vigentes con gasolina y diesel y en aumento durante la década proyectada
2019
10%
Promedio 2007/2009
9%
2019 18
Tendencias a mediano plazo 2010/2020 § El crecimiento de la demanda de alimentos para uso humano provendrán en su casi totalidad de los países emergentes (PED)
§ Los Países desarrollados serán cada vez mercados de “nichos” para productos de…
Dispuestos a pagar más por…
Alimentos sanos, ambiente amigable y diferenciados
19
Tendencias a mediano plazo 2010/2020
ALERTAS SOBRE: Problemas de alta volaTlidad de precios con cierta recurrencia debido a cuesTones climáTcas agudas que afecten a importantes países productores
PolíTcas de protección del mercado interno que impidan determinadas corrientes de comercio
Depreciaciones de monedas que lleven a refugiarse en acTvos reales, elevación brusca de los costos de la energía – petróleo-‐ que impidan u obstaculicen la producción (De hecho desde fines de marzo los precios del trigo y del maíz se encuentran al nivel de los picos del 2008 y la soja está un 15 % por debajo de su record de ese año).
20
Tendencias a mediano plazo 2010/2020 GRANOS
GANADO
Crecimiento Proyectado Mejoramiento de los rendimientos con leves aumentos de la superficie sembrada
Mejores tasas de extracción en el ganado
21
Oportunidades para la ArgenVna Cereales El trigo es un mercado interesante porque somos pocos los países exportadores y muchos los países demandantes. El comercio mundial es amplio 22 % del total de la producción global y además no hay compradores claves – ningún país supera el 10 %. Precios suba leve Cereales secundarios Estos cereales representan prácTcamente el 50 % del total producido – 1100 M/t/ año-‐ de los cuales el maíz representa mas del 75 %. Este grano se usa en alimentación humana, animal y a su vez como insumo para la elaboración de bioetanol. Tiene una escasa oferta productora-‐exportadora, basada en muy pocos países fundamentalmente USA, ArgenTna, Brasil y Ucrania.
22
Oportunidades para ArgenTna Oportunidades para la Ala rgenVna (conTnuación) En Biodiesel La producción se duplicaría pero desde bases mas bajas. El principal abastecedor previsto es la ArgenTna y el casi único cliente países de la UE. En Oleaginosas
En soja la presión de la demanda se hace senTr sobre el aceite – doble propósito – demanda en alza y precios muy firmes. En semilla leve suba de precio y en harinas precio a la baja.
23
Oportunidades Oportunidades para para la Ala rgenVna ArgenTna (conTnuación) Carnes Aumentos de producción y comercio en los cuatro complejos, con destaque para el pollo, luego bovino y menor para el porcino. Los precios son firmes para aviar, porcino y ovino y voláTles para vacuno con tendencias diferentes por origen: UE, USA y Brasil.
Lácteos Aumento del consumo en los PED, disminución de la producción en los países OCDE salvo quesos. Cambios de hábitos urbanización aseguran aumentos consumo mantequilla y quesos. LDP es lo que Tene mejor tendencia de precios, mantequilla y quesos con volaTlidad en baja y luego vuelven hacia 2019 a los valores 2010 . 24
Las Metas 2020
25
Techos producVvos
1
Innovación tecnológica y nuevos techos producTvos 6
Diversificación producTva regional con valor agregado
Innovaciones insTtucionales
5
Desarrollo de bioenergía
2
Ejes que Orientan las Proyecciones
4
3
Ordenamiento territorial y ambiental
Uso sustentable de la Terra (rotaciones/ pequeña producción) 26
Conceptos Centrales que integran la Visión Liderazgo Mundial en el Sector.
1 Bienes y Servicios Agroalimentarios y Agroindustriales 2 de calidad y valor agregado, en parVcular en origen.
Asegurar la provisión alimentaria nacional y la demanda internacional en canVdad y calidad.
3 Desarrollo de la Nación y sus Regiones. § Equidad territorial (arraigo, ocupación del territorio, desarrollo regional).
4
§ Inclusión social (seguridad alimentaria nutricional, empleo, seguridad social) § Sustentabilidad Ambiental. 27
Esquema de Fines Estratégicos Económico producVvo
Socio Cultural
Misión Visión Valores
Ambiental Territorial
InsVtucional
28
Económico producVvo
Socio Cultural
Misión Visión Valores
Ambiental Territorial
InsVtucional
29
Las Metas 2010-‐2020 Económico producVvo
Socio Cultural
Misión Visión Valores
Ambiental Territorial
InsVtucional
30
Económico producTvo
Las Metas 2010-‐2020 -‐ Granos1) Granos
% de incremento2)
Producción [mill. tn]
Línea base 2010 Meta 2020
Superficie Sembrada [mill. ha]
Línea base 2010 Meta 2020
ProducVvidad [tn/ ha]
Línea base 2010 Meta 2020
1) Arroz, Trigo, Girasol, Maíz, Soja, Cebada, Sorgo, Alpiste, Avena, Cebada Forrajera, Centeno, Mijo, Trigo Candeal ,Lino, Colza y Cartamo 2) Incremento porcentual respecto al año base 2010
31
Económico producTvo
Las Metas 2010-‐2020 -‐ Maíz/ Girasol
Complejo Girasolero
% de incremento1)
% de incremento1)
Complejo Maicero Producción [mill. tn]
Superficie Sembrada [mill. ha]
ProducVvidad
Línea base 2010
Línea base 2010
Meta 2020
Meta 2020
Línea base 2010
Línea base 2010
Meta 2020
Meta 2020
Línea base 2010 Línea base 2010
[tn/ ha]
Meta 2020
Meta 2020
1) Incremento porcentual respecto al año base 2010
32
Económico producTvo
Cambio en la composición de la dieta argenVna Carnes [Kg/hab/año]
Bovina
Línea base 2010 Meta 2020
Aviar
Línea base 2010 Meta 2020
Porcina
Línea base 2010
Meta 2020
Ovina
Consumo total de proteína animal por habitante
Línea base 2010
Meta 2020
33
Económico producTvo
Las Metas 2010-‐2020 -‐ Carne Bovina Carne Bovina Stock de ganado [mill. cabezas]
% de incremento1)
Línea base 2010 Meta 2020
Producción [mill. tn]
Línea base 2010 Meta 2020
Faena2)
[mill. unidades]
Línea base 2010 Meta 2020
Exportaciones MOA [USD mill.]
Línea base 2010
Meta 2020 1) Incremento porcentual respecto al año base 2010 2) Como expresión de rendimiento de producción de Carne Bovina
34
Económico producTvo
Las Metas 2010-‐2020 -‐ Carne Porcina Carne Porcina
Stock de ganado [mill. cabezas]
% de incremento1)
Línea base 2010 Meta 2020
Producción [mil. tn]
Línea base 2010
Meta 2020 Faena2)
Línea base 2010
[mill. unidades]
Meta 2020 Exportaciones MOA [USD mill.]
Línea base 2010
Meta 2020 1) Incremento porcentual respecto al año base 2010 2) Como expresión de rendimiento de producción de Carne Porcina
35
Económico producTvo
Las Metas 2010-‐2020 -‐ Lácteos Lácteos
% de incremento1)
Producción
[mil. mill. litros]
Línea base 2010 Meta 2020
ProducVvidad [l/v/Lactancia]
Línea base 2010 Meta 2020
Exportaciones MOA [USD mill.]
Línea base 2010
Meta 2020
1) Incremento porcentual respecto al año base 2010
36
Las Metas 2010-‐2020 Económico producVvo
Socio Cultural
Misión Visión Valores
Ambiental Territorial
InsVtucional
37
B. ESTIMULAR EL ARRAIGO DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE VIDA DIGNAS Y CON CLARAS PERSPECTIVAS DE PROGRESO INDIVIDUAL Y SOCIAL
1. Alcanzar que el 20 % del total de la población argenVna resida en Departamentos /ParVdos de menos de 50.000 habitantes 2. La República ArgenVna se acerca a niveles de IDH de los países mas desarrollados (0,9) 38
D. ESTIMULAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS DIFERENCIADAS CON IDENTIDAD TERRITORIAL 1. Incrementar en 10 % los empleos rurales directos 2. Duplicar el número de trabajadores vinculados a la acVvidad agroindustrial y agroalimentaria
39
E. IMPULSAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -‐ EsVmular el enfoque de Buenas PrácVcas Agrícolas en
insumos, tecnologías y en su impacto ambiental y social .
-‐ Promulgar la legislación adecuada que permita la adopción de BPA y BPM potenciando las posibilidades de acceso a mercados exigentes 40
Las Metas 2010-‐2020 Económico producVvo
Socio Cultural
Misión Visión Valores
Ambiental Territorial
InsVtucional
41
Ambiental Territorial
Las Metas 2010-‐2020 – Ambiental -‐ Territorial Ambiental -‐ Territorial
% de incremento1)
Superficie boscosa [%]
Línea base 2010 Meta 2020
Stock de carbono por hectárea [tn./há]
Línea base 2010
Meta 2020
1) Incremento porcentual respecto al año base 2010
42
Valor agregado
43
Valor agregado en un tubo de papas fritas
Desarrollo de producto
Papa Blanca o negra, en bolsas de 30 kg.
Papa Blanca o negra, en bolsas de 2 kg.
Papa selección, en bolsas de 1 kg.
Papa congelada bastón
Papa congelada noisemes
Papa Papa frita deshidratada copenn, según en escamas tamaño y adición ingredientes
Papa frita en tubos
$133,8 $57,80 $57,80 $27,58 $17,13
170
de VECES
$4,27 $3,73 $0,78
Precio por kg. Fuente: Mercado Central de Buenos Aires y supermercados on-‐line
44
Valor agregado en la Cadena ViVvinícola
40 % 1.100%
De 1995 a 2010 para similar volumen de exportación el complejo quintuplica valor en 10 años
USD miles
Hectolitros totales
Exportaciones ArgenTnas de Vinos
De 1995 a 2010 el complejo incrementa en 0,4 veces el volumen de exportaciones pero en 12 veces el valor de las mismas 45
Valor agregado y generación de empleo Caso OncaTvo
750 has de maíz
839 has de soja
3.592
hs./hombre/año
Mano de obra
de
28 VECES
99.500
4 granjas
200.000 ponedoras
hs./hombre/año
Mano de obra
Ciudad de Córdoba
En este caso integrar la producción avícola a la de maíz y soja Fuente: Proyecto de Valor Agregado en Origen-‐PRECOP III-‐INTA
46
Impacto macroeconómico: el efecto PEA2
47
Los 2 Modelos de desarrollo 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Modelo Valor agregado con desarrollo
Modelo Incremental
Fuente: elaboración propia
48
Exportaciones del Sector Agroalimentario y Agroindustrial
Valor Agregado con Desarrollo / ArgenTna Incremental [Miles de Mill. U$S]
100 mil millones
U$S
49
Exportaciones de MOAs y Primarias [Miles de Mill. U$S]
línea base
50
Exportaciones de BiocombusVbles [Miles de Mill. U$S]
51
Exportaciones Totales del Sector Agroalimentario y Agroindustrial -‐ Valor Agregado con desarrollo Composición de las exportaciones Primarias, MOAs y BiocombusTbles dentro de las exportaciones Totales del Sector Agroalimentario y Agroindustrial Mayor proporción de Valor Agregado en el Sector Agroalimentario y Agroindustrial
52
Producto Bruto Interno [%]
53
LOGICA PARTICIPATIVA: CINCO PROCESOS CLAVE
3. Ámbitos de ParVcipación 4. Metodología y Técnicas ParVcipaVvas
2. Generación de una Visión ComparVda
1. Dirección, Elaboración de Propuestas Técnicas, SistemaVzación y Validación
Lógica ParVcipaVva
5. AcVvidades complementarias
Proceso 1: Dirección, Elaboración de Propuestas Técnicas, SistemaVzación y Validación. 1 ConsTtución del equipo central de proyecto.
6 Facilitadores provinciales
2 Elaboración del documento de proyecto y validación políTca
7 Diseño detallado de la lógica metodológica de los ocho pasos
3 ConsTtución del equipo de trabajo ampliado
8 Diseño detallado de la lógica parTcipaTva actores sobre Metas
4 Funcionarios del MAGyP
9 Elaboración técnica de propuestas
5 Formadores nacionales
10
11
SistemaTzación de los aportes de los actores
Validación y elaboración de documentos finales
Proceso 2: Generación de una Visión ComparVda. 1 Lanzamiento interno del proyecto (MAGYP.
6 Distribución de la propuesta técnica y aportes de los actores sobre O/A y F/D
2 Lanzamiento público del proyecto (convocatoria a actores)
7 Segundo Seminario Nacional para la validación de la matriz FODA
3
4
5 Primer
ConsTtución de los ámbitos de parTcipación
Distribución de la Seminario propuesta técnica y Nacional para aportes de los validación de la actores sobre la Dirección Dirección Estratégica
Estratégica
8 Distribución de la propuesta técnica y aportes de los actores sobre Metas
9 Tercer Seminario Nacional para la validación de Metas
10 Distribución de propuesta técnica y aportes sobre Líneas Estratégicas y PolíTcas.
11 Cuarto Seminario Nacional para validación de Líneas Estratégicas y PolíTcas
Actores ParVcipantes Actores del Poder Legislativo
Actores Interinstitucionales 57
Proceso 3: Diseño y Funcionamiento de los Ámbitos de ParVcipación
1 Consejo Federal Agroalimentari o (CFA)
6 Consejo Representante s del Poder LegislaVvo
2 Consejo Federal del Sistema ProducVvo (CFSP)
7 Consejo General
3 Consejo Federal Asesor Ciencia y Tecnología (CFACyT)
8 Actores parVcipantes: el PEA² en
4 Consejo Federal para el Desarrollo Económico y Social (CFDEyS)
9 Actores parVcipantes: el PEA² en cifras
5 Consejo Interministerial
Proceso 4: Metodología y Técnicas ParVcipaVvas 1
Seminarios
2
Talleres
3 Jornadas Regionales y Provinciales
4 Técnicas de Visión ComparVda
Proceso 5: AcVvidades Complementarias
1 Programa de Generación de Pensamiento Estratégico
2 Programa de Formación de Dirigentes
3 Programa para Fortalecimiento InsVtucional de Escuelas Agrotécnicas
4 Relevamiento expectaVvas poblaciones vinculadas acVv. agropec. Agroaliment. y agroindust.
5
6
Estudio sobre cultura y liderazgo en el sector Agroalimentario y Agroindustrial
InvesVgación sobre planes estratégicos en América LaVna
Nada más peligroso que una idea cuando no se tiene más que una. 61
ParVcipación acVva 53 FACULTADES 500 Expertos y en el PEA²
+ 140 CÁMARAS Empresariales
Profesionales
+ 130 REPRESENTANTES
7 MIL ACTORES
del sector ECONOMICO Y SOCIAL
de 23 PROVINCIAS
+ 450 ESCUELAS AGROTÉCNICAS
+ DE 1.500 DOCENTES Y DIRECTORES De las Escuelas Agrotécnicas
PEA2 un proyecto comparVdo
ORGANISMOS INTERNACIONALES
+ 450 MUJERES AGRARIAS
340 JÓVENES
de la Agricultura Familiar 62
Al día de hoy
§ Ya se ha construido la Visión, Misión, Fines Estratégicos y ObjeVvos que componen la Dirección Estratégica del PEA². § Se han mapeado los Escenarios Futuros Más Probables a nivel internacional, idenTficando las Oportunidades y Amenazas para la ArgenTna. § Se han descripto las Fortalezas y Debilidades que determinan la Situación Actual de los principales 24 Complejos ProducVvos de nuestro país. § Se elaboraron los F.O.D.A. con el objeTvo de marcar las estrategias a seguir por el Sector Agroalimentario y Agroindustrial. § Se construyeron las Metas 2020 para el Sector Agroalimentario y Agroindustrial ArgenTno y se detectaron las Brechas a cerrar para alcanzarlas. § Se analizó el Impacto Macroeconómico que tendrá el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial sobre el país. § Se inició la Segunda Etapa del PEA²: de las Metas a las PolíVcas 63
Para transformar un gran sueño en realidad, primero hay que tener un gran sueño.
Algunos conceptos centrales a destacar Dirección Estratégica
Relación individuo/ sociedad
Estado y Actores Sociales
Institucionalización
Algunos conceptos centrales a destacar Dirección Estratégica Relación individuo/ sociedad
Estado y Actores Sociales
Institucionalización
Nunca tendrás vientos favorables si no sabes adonde vas. (Séneca)
• El individuo como ser teleológico • El comportamiento racional • La importancia de tener un Proyecto • La necesidad de anLcipar el futuro • La previsibilidad
Algunos conceptos centrales a destacar Dirección Estratégica
Relación individuo/ sociedad
Estado y Actores Sociales
Institucionalización
Armónica conjunción de los intereses individuales con los comunitarios, sobre la base de comparLr aportes y beneficios equitaLvamente distribuidos.
Primero somos individuos y después colecLvo social, pero el desLno de ambos es común y también lo es la capacidad de disfrutar del bienestar. Un hombre superior, con valores éLcos sólidos, no puede subjeLva y objeLvamente disfrutar de su riqueza en medio de la pobreza.
Algunos conceptos centrales a destacar Dirección Estratégica
Relación individuo/ sociedad
Estado y Actores Sociales
Institucionalización
Los actores sociales persiguen intereses individuales/ sectoriales. El Estado garanFza el bien común. 70
71
Territorio de la Visión
Eje Estratégico Socio/ Cultural
Eje Estratégico InsVtucional
Visión Misión Valores
Eje Estratégico Ambiental/ Territorial
Eje Estratégico Económico/ ProducVvo
Vision: territorio , tensiones y proyecto comparVdo
Territorio de la Vision
Tensiones (intereses sectoriales)
Proyecto comparVdo (bien comun)
Tensiones: campos paradigmáVcos
Campo Paradigmático “Fronteras adentro”
Campo Paradigmático “Fronteras Afuera”
Tensiones: campos paradigmáVcos
Campo Campo Paradigmático Paradigmático “Fronteras “Fronteras Afuera” Adentro”
Tensiones: campos paradigmáVcos ¿divergentes o convergentes? • Cierre – Apertura • Cuidar lo propio – Abrirse al mundo • Desarrollo local y regional - Desarrollo global • Desarrollo con inclusion social - Liderazgo mundial competitivo • Seguridad alimentaria nutricional – Enfrentar y terminar con el hambre mundial • Distribucion – Generacion de riqueza • Comer - Exportar • Inclusion social - Crecimiento • Pequeños y medianos productores/Agricultores familiares – Grandes corporaciones • Actores locales – Actores transnacionales • Mas produccion con mas productores - Concentracion • Produccion primaria - Valor agregado • Valor agregado en origen - Integracion a las cadenas de valor global • Coyuntura – Largo plazo • Intereses sectoriales – Interes General • Iniciativa privada – Estado promotor/articulador/regulador • Equidad – Estimulo al emprendimiento/innovacion • Calidad y sustentabilidad ambiental – Volumen/Produccion/Productividad • Ocupacion territorial – Deslocalizacion productiva • Tecnologia apropiada – Tecnologia global
El Big Bang ParadigmáVco Trayectoria del Cambio
Group Bajo
Alto
Anarquia Organizada
Weberiano
NWS Alto
WS Grid
Neo-liberal
Integrativo
NPM Bajo
ParVcipaVvo
Big Bang
Detrás de cada linea de llegada, hay una de partida; detrás de cada logro, hay
78
Muchas gracias!
79 Â