RMARKET EPORTE VIEW DE MERCADO Guadalajara Mercado Industrial de Guadalajara
EN RESUMEN
PPANORAMA ECONÓMICO Para primer cuatrimestre del 2014, las
y también de algunas decisiones de política
previsiones económicas para México se
pública, por lo cual se esperan algunos
mantienen
la
meses de inflación ligeramente superior a la
Encuesta de Abril sobre las Expectativas del
������ Tasa Disponibilidad
4.69%
observada en los meses anteriores. No
Renta
$4.50
Banco de México que pronostican un
obstante, el Secretario De Hacienda y
Absorción Neta
26,986 m2
crecimiento del 3.01% para el cierre del
Crédito Público, Dr. Luis Videgaray, asegura
2014 y de 3.91% para el del 2015. Una
que México sigue siendo un país de baja
Construcción
54,000 m2
perspectiva mucho más alentadora que la
inflación y con expectativas de
cifra con que cerramos el 2013 con 1.1% de
inflación. Es decir, existe una política
crecimiento. Sin duda, en lo que coinciden
monetaria del Banco de México un ancla
todos los analistas es que el año 2014 será
nominal efectiva, que permite estabilizar las
un año de recuperación en el crecimiento
expectativas inflacionarias.
estables,
de
acuerdo
a
baja
RELEVANTE Finaliza la construcción de 21,000 m² aprox. dentro del Parque Industrial El Salto Prologis.
Las exportaciones de México en el 2014 están proyectadas para crecer 6 por ciento,
algunos efectos transitorios derivados de la
el doble que el año anterior, según el Fondo
entrada en vigor de la reforma hacendaria,
Monetario Internacional (FMI).
����
*Las flechas son indicadores de tendencias sobre períodos específicos y no representan valores positivos ni negativos.
económico. Con respecto a la inflación, se pronostican
���
El incremento en el inventario clase “A” para finales de Abril del 2014 fue de 39,000 m². Adicionalmente se espera que igresen otros 18,000 m² más para Julio del 2014. La mayor absorción registrada a finales del primer período fue dentro del corredor Periférico Sur con 8,776 m².
INVENTARIO
INDUSTRIAL CLASE A
Submercado
Inventario (m2)
Disponibilidad (m2)
Tasa de Disponibilidad
Precio Promedio de Renta (USD /m2/mes)
Nor Poniente
718,155
26,800
5.00%
$5.00
Periférico Sur
670,895
29,200
5.40%
$4.46
Lopez Mateos Sur
500,000
4,000
0.80%
$4.00
30,295
9,000
29.71%
$6.00
492,653
46,500
9.43%
$4.56
2,411,998
115,000
4.79%
$4.80
Antigua Zona Industrial
El Salto Total
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REPORTE DE MERCADO
Mercado Industrial de Guadalajara Primer Cuatrimestre 2014
El mercado en Guadalajara registró una ocupación de metros cuadrados por debajo en comparación del año anterior, registrando una absorción neta de 23,683 m². La mayor absorción se registro dentro del corredor de Periférico Sur, dada la poca disponibilidad de espacios en ese momento. Cerrando negociaciones de hasta $43 pesos/m². Le siguó el corredor de El Salto con una ocupación de 8,000 m² apróximadamente. Así mismo, se registró una actividad interesante en usuarios ubicados en naves clase “A” buscando reubi-
ABSORCIÓN NETA
Clase A
23,683 m²
140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
PRINCIPALES
20,000 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
OPERACIONES
1Q2014 m
Inquilino
8,776
Herdez
Periférico Sur
4,000
GEODIS
El Salto
4,000
Macra
Periférico Sur
2,300
Dimesa
Periférico Sur
2,200
Sherwin Williams
El Salto
2,200
Almer
El Salto
2
Submercado
carse en nuevos espacios a un menor precio y con un presupuesto muy justo. Por su parte, los requerimientos que se han presentado durante este primer período son de un promedio de 5,000 m². No obstante, los desarrolladores locales están enfocados en mantener y no dejar ir a sus inquilinos actualles. Tales casos son los que se presentaron en usuarios ocupando espacios entre los 10,000 m² y 20,000 m² en el Techonology Park, los cuales lograron renegociar y renovar sus contratos de arrendamiento por un nuevo período.
EN RENTA 8,448 m²
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COMERCIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES | TEL. 1188 - 9533
REPORTE DE MERCADO
Mercado Industrial de Guadalajara Primer Cuatrimestre 2014
Dada la necesidad de Con el ingreso de nuevos espacios al invetario de naves industriales clase “A” los niveles de disponibilidad presentaron una ligera alza de menos de 1 punto porcentual quedado por arriba del 4%, para el siguiente período. Se esperan nuevos requerimientos dado que la actividad industrial se ha mantenido activa y que los requerimientos existentes se logren cerrar exitósamente.
El Salto
Antigua Zona Industrial
Lopez Mateos Sur
Periférico Sur
Nor Poniente
La disponibilidad actual del mercado es de 115,500 m² de los cuales la mayor parte se encuentra en el Salto (46,500 m²) y Periférico Sur (29,200 m²).
-
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
DISPONIBILIDAD
PRECIO RENTA
USD$4.80/m²
Clase A
$7.00
50,000 $6.00
45,000 40,000 35,000
$6.00
$5.00 $4.46
30,000
$4.56
$4.00
$4.00
25,000
4.75%
Los precios presentarion un ligero incremento durante el 2012 y 2013 dada la poca disponibilidad de espacios. Sin embargo la entrada de nuevos inventarios especulativos al mercado tendrán un efecto importante y se prevé guerra de precios por parte de los desarrolladores con la intención de ocupar sus espacios de inventario vacantes.
$3.00
20,000 15,000
$2.00
10,000
$1.00
5,000 m²
$5.00
Clase A
Nor Poniente
Periférico Sur
Lopez Mateos Sur
Antigua Zona Industrial
El Salto
El precio promedio de salida registrado a finales de este período fue de USD $4.80 / m² para naves de clase “A”.
$-USD
Durante el primer cuatrimestre ingresaron al inventario industrial un aproximadamente 39,000 m² en los corredores de Zapopan Norte, Periférico Sur y el Salto registrando un total de inventario de 2.4 millones de metros cuadrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La mayor cantidad de metros cuadrados construidos se registraron en el corredor de El Salto con 21,000 m², seguidos de la Zona Industrial con 9,000 m², 7,000 m² en Periférico Sur y 2,000 m² en Nor Poniente. Por su parte, existe confianza e interés en el inversionista y/o desarrollador ya que el enfoque actual es de construír inventarios especulativos o bajo el esquema de edificio a la medida (BTS) dada la falta de disponibilidad durante en 2013 y donde solo se reportaban espacios especulativos dentro del corredor de Periférico Sur. Para los siguientes meses se espera que ingresen al inventario un aproximado de 39,800 m² apróximadamte, espacios especulativos ubicados principalmente en los corredores de Nor Poniente y López Mateos Sur. Este último está siendo un foco interesante para especular en donde se tiene proyectado la construcción de un nuevo Parque Industrial en donde se encuentra la empresa Tracsa.
Parque tiene pensado comenzar con dos edificios especulativos de 9,800 m² y 12,000 m². Cabe mencionar que el gobierno del estado esta enfocando recursos para la promoción de corredores fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara como el de Lagos de Moreno. Un corredor que promueve el sector de Autopartes dada su ubicación estratégica para empresas de manufactura y/o logística. 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2010
2011
METROS NUEVOS
2012
2013
Clase A
1Q - 2014
2Q - 2014
39,000 m2
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REPORTE DE MERCADO
Mercado Industrial de Guadalajara Primer Cuatrimestre 2014
Precio Promedio de Renta
NOTICIAS En términos de tamaño, México es el décimo quinto exportador más grande, e incluso el año pasado escaló un lugar sobre el 2012, cuando ocupó el sitio 16. 2013 - Jalisco colocó mercancías por 40 mil 597 millones de dólares en el extranjero, segun el Sistema Estatal de Información Jalisco (Seijal). El sector que más creció fue el de la electrónica, que representa el 56 por ciento de los envíos de Jalisco al extranjero. Cerró el año con 23 mil 176 millones de dólares en exportaciones.**
En febrero del 2014, se inauguró la Planta ALPHA INDUSTRY JALISCO, el segundo complejo que Alpha Corporation establece en México, mismo que requirió una inversión de 41 millones de dólares, actualmente emplea a más de 400 personas y en seis meses se pretende que sea el segundo empleador más grande de Tala y regiones aledañas.
Se determina multiplicando el precio promedio de cada edificio incluido en el inventario por su respectivo espacio disponible, los productos se suman y se divide entre el total de espacio disponible en el inventario.
Superficie Rentable
Se refiere a la superficie deárea neta rentable, excluyendo las áreas comunes.
Superficie Ocupada
Superficie rentable que no se encuentra vacante.
Construcción
Se han comenzado las construcciónes de edificios como lo demuestran las excavaciones del espacio.
Tasa de Desocupación La compañía de manufactura electrónica PLEXUS abrió su planta de 265 mil metros cuadrados en el Technology Park, que generará 740 empleos.
INTEL inauguró sus nuevas instalaciones con una inversión de 3 mil millones de pesos. El nuevo campus contará con la certificación LEED. Tendrán una extensión de 108 mil metros cuadrados de terreno, 25,000 m² de construcción en dos edificios de oficinas, así como 4,850 m² de laboratorios.
Metros cuadrados desocupados divididos entre el total de superficie o superficie rentable.
Absorción Bruta
Se refiere los metros cuadrados registrados rentados y/o vendidos en un período determinado, incluyendo todas la actividad de mercado.
Absorción Neta La alemana BOSCH es la primera firma internacional en llegar a la Ciudad Creativa Digital. 1.1 mmd invirtieron solo para arrancar operaciones en Guadalajara y se estima una inversión total de 5 mdd. 200 empleos en su plantilla principalmente de talento local.
NESTLÉ colocó la primera piedra de lo que será su nueva planta en Ocotlán, Jalisco, y con la que espera iniciar operaciones en 2016. Con una inversión de 350 millones de dólares, este proyecto será la quinta fábrica de la compañía en la entidad y forma parte de una inversión de 410 millones de dólares en los próximos años destinada solamente al estado.
Se refiere a la variación en el espacio ocupado de un período a otro. Sin incluir renovaciones, subarrendamientos, preventas y prearrendamientos.
Built to Suit
Edificio o nave industrial destinada al uso del usuario, construida conforme a sus requerimientos específicos.
INFORMES La secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco (SEPROE) prevé captar este año más de mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). Existen 19 proyectos de inversión por un monto de 721 millones de dólares. Proyectos de sectores automotriz, alimenticio, médico, alta tecnología, aeronáutica, entre otros. Uno de los sectores con más dinamismo este año es el automotriz, que tiene varios proyectos de inversión, sobre todo en Lagos de Moreno.
Ma. Fernanda Valencia Assad Buenos Aires 3084 Col. Providencia |CP 458679 Gdl, Jalisco, México T. 52 (33) 1188 9533 info@assadindustrial.com
© Copyright 2012 Assad (ASSAD) Las estadísticas contenidas en este informe pueden representar datos diferentes a los utilizados para generar las estadísticas del Ïndice Nacional de Vacancia y Disponibilidad publicado por el Departamento de Comunicaciones Corporativas de Assad o por la Unidad de Investigación y Proyecciones Econométricas de Assad. La información contenida en este reporte ha sido obtenida a través de fuentes confiables. A pesar de que no dudamos su veracidad, no la hemos verificado y por tanto no la garantizamos, justificamos o representamos. Es su entera responsabilidad confirmar la veracidad de esta información en su totalidad. Cualquier proyección, opinión o suposición ha sido usada como ejemplo solamente y no representa el actual o futuro comportamiento del mercado. Esta información ha sido diseñada exclusivamente para el uso de los clientes de Assad y no puede ser duplicada sin previa autorización de Assad.
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