Conexão Internacional by Assintecal

O Footwear Components By Brasil é a marca desenvolvida pela Assintecal com o

apoio da Apex-Brasil, a qual visa representar o setor de componentes no mercado nacional

internacional

através

projetos

atividades

estratégicas,

possibilitando ao cluster das empresas do projeto, entregar todos os tipos de solução aos diferentes mercados e públicos.

ESTUDOS DE INTELIGÊNCIA Oportunidades país

IAPC

Oportunidades setor

Panorama Econômico

Mailings

Análise de Conjuntura

Monitoramento de NCM

Quantificação de materiais

CONEXﾃグ INTERNACIONAL OPORTUNIDADES NA ALEMANHA E EQUADOR

EQUADOR

Cenário Econômico - Equador Taxa de Crescimento do PIB – 2009-2016

Observa-se uma desaceleração no crescimento econômico do Equador e dos outros países destacados

8,5

Previsão 7,9

6,6 6,5

A previsão aponta um desempenho econômico melhor no Equador em 2016 frente a 2015

6,0

5,8

5,2

4,6

4,0

3,8

3,6

3,5

Não diferente do Brasil, percebe-se um ciclo de ajuste na AL

5,0

4,9

3,4

3,6 3,7

2,4 1,9

1,7 1,0 0,6

2009

2010

2011

2012 Equador

2013 Colômbia

2014 Peru

2015*

2016*

Cenário Econômico - Equador Taxa de Inflação – 2009-2016

5,2

5,1

A inflação no Equador apresenta um comportamento de desaceleração

PREVISÃO

4,5 4,2 3,7

3,6

3,4 3,4

2,9

3,6 3,2

3,2 2,8

2,7

3,2

3,4 3,0 3,0

2,9 2,5

2,3 2,0

2,0

A inflação no Equador, em 2015, é muito próximo da taxa da Colômbia

1,5

2009

2010

2011 Equador

2012

2013 Colômbia

2014

2015* Peru

2016*

Entre 2015 e 2016 ainda permanece a tendência de desaceleração da taxa de inflação no Equador

Cenário Econômico - Equador Taxa de Desemprego – 2009-2016

A taxa de desemprego do Equador é a menor entre os países analisados. Mesmo depois da crise de 2009, ocorre uma queda na taxa de desemprego do Equador A previsão é de uma estabilidade na taxa de desemprego no Equador.

PREVISÃO 12,0

9,0

8,4

8,9

8,1

2009

2010

2011 Equador

2012

2013

Colômbia

2014 Peru

6,0

5,0

2015*

2016*

Ambiente de Negócios - Equador Indicadores de Ambiente de Negócios - 2015

Países Equador Colômbia Peru Brasil

Facilidade de se Comércio Resolução de Número de dias para fazer negócio Internacional Insolvência abertura de empresa 114º 52º 45º 111º

119º 111º 88° 148º

148º 28º 74º 55º

55,5 11 26 83,6

No indicador de Facilidade de Negócios geral, o Equador se posiciona melhor que o Brasil

Em termos de Resolução de Insolvência, a classificação do Equador é a pior entre os países delimitados

Produção e Comércio Exterior de Calçados - Equador Exportações e Importações de Calçados – Segmentos – 2008 - 2014 Segmentos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi)

Taxa Cresc. Médio Anual 2008-2014

EXPORTAÇÕES Calçados de Couro Calçados de Outros Materiais Calçados de Plástico/Borracha Calçados Esportivos Chinelos de Plástico/Borracha Calçados Totais

0,2

0,5

1,1

1,2

1,4

2,7

3,9

68,85%

14,3

15,2

10,0

8,7

5,8

7,4

6,1

-13,16%

16,3

15,0

18,1

24,7

15,7

15,3

17,0

0,70%

2,5

2,1

1,9

2,5

2,0

1,9

1,8

-5,76%

0,2

0,1

0,2

0,1

0,4

0,5

14,42%

33,5

33,0

31,5

37,2

25,2

27,8

29,2

-2,24%

IMPORTAÇÕES Calçados de Couro Calçados de Outros Materiais Calçados de Plástico/Borracha Calçados Esportivos Chinelos de Plástico/Borracha Calçados Totais

26,7

13,0

21,0

28,3

32,0

37,8

38,4

6,22%

22,3

5,9

12,9

20,3

24,3

30,1

30,8

5,54%

56,6

15,8

29,3

39,1

39,0

43,8

42,9

-4,51%

31,8

9,9

18,2

24,8

34,3

40,8

39,3

3,63%

10,1

1,4

2,3

5,7

7,4

7,5

8,2

-3,26%

147,4

46,1

83,7

118,2

137,2

160,0

159,6

1,34%

O Equador apresenta um déficit na Balança Comercial de Calçados As exportações de calçados do Equador caíram em média 2,2% entre 2008 e 2014

As exportações de calçados de couro do Equador aumentaram em média 68,8% entre 2008 e 2014

Produção e Comércio Exterior de Calçados - Equador Número de Empresas e Empregados – Calçados - 2009 - 2013

O número de empregados no Equador elevou-se em mais de 1500 empregados

66 4.000

60 4000 60

54 48

3600

3.500 3400 3.000

40 30

3000

20 2.500

2500 10

2.000

0 2009

2010

Empresas

2011

2012

Empregados

2013

Número de Empresas

O número de empresas de calçados no Equador vem aumentando

Número de Empregados

4.500

Comércio Exterior Componentes - Moda - Equador Participação nas Importações Provenientes do Brasil SH6 Moda - 2010 - 2014

Código SH6 560314 560312 640620

O principal SH6 exportado pelo Brasil é o 560314 com 71,16% de participação em 2014 O segundo principal SH6 exportado pelo Brasil é o 560312 com uma participação de 13,83% em 2014 O Brasil não exporta mais o SH6 640690

590390 580632 490890

Descrição do SH6 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso > 150 g/m2 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso > 25 g/m2 e <= 70 g/m2 Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico calçados sapatos Outros tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plásticos Outras fitas de fibras sintéticas ou artificiais Outras decalcomanias de qualquer espécie

Telas para decalque, telas transparentes para 590190 desenho, telas preparadas para pintura, entretelas do tipo utilizado em chapéus e para usos semelhantes Outros tecidos impregnados, revestidos ou 590700 recobertos; telas pintadas para cenários ou usos semelhantes Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de 560313 peso > 70 g/m2 e <= 150 g/m2 Grampos, colchetes e ilhoses, de metais comuns, 830810 para vestuário Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros 392119 plásticos, alveolares Rebites tubulares ou de haste fendida, de metais 830820 comuns Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de 392112 cloreto vinila, alveolares Outros fechos, fivelas e artefatos semelhantes, de 830890 metais comuns, para vestuário, calçados, bolsas Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou 590310 estratificados com policloreto de vinila Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou 590320 estratificados com poliuretano 640690 Solas, saltos, palmilhas e outras partes de calçados 640699 Outras partes de calçados, de outras matérias Total

2010

2011

2012

1,30%

2,64%

2,31%

2013

2014

35,44% 71,16%

16,95% 35,69% 42,85% 25,22% 13,83% 49,34% 28,87% 24,03%

8,34%

3,36%

0,51%

2,43%

0,58%

5,71%

2,70%

0,72% 1,38%

0,93% 1,03%

0,69% 2,70%

0,92% 1,97%

2,57% 2,29%

0,11%

0,57%

0,23%

1,14%

1,17%

0,15%

0,00%

0,08%

0,81%

4,53%

4,54%

3,04%

5,31%

0,78%

1,53%

2,11%

1,66%

1,01%

0,67%

0,35%

0,00%

0,70%

1,29%

0,37%

0,56%

0,68%

0,55%

0,18%

0,12%

0,29%

0,14%

0,11%

0,17%

0,07%

1,17%

1,38%

1,28%

0,67%

0,07%

2,99%

2,34%

1,38%

1,62%

0,03%

0,75%

1,30%

4,60%

0,83%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 9,19% 0,00% 16,98% 14,98% 11,12% 0,00% 0,00% 99,61% 99,64% 97,84% 99,10% 100,00%

Comércio Exterior Componentes - Moda - Equador Principais Fornecedores - SH6 Moda - 2010 - 2014

20,3%

21,9%

30,8%

32,1% 5,5%

5,1%

2009

6,6%

3,6%

8,4%

12,1% 24,8%

Colômbia

2014

China

28,9%

EUA

Coreia do Sul

Brasil

Outros

Entre 2009 e 2014 o Brasil permanece como 5º principal fornecedor dos SH6 de moda. O mercado é relativamente concentrado. Os 5 principais fornecedores detém, praticamente, 80% do mercado.

Oportunidades Componentes - Moda - Equador Oportunidade Ganhos de Market Share vs Oportunidades por Agregação de Valor Market Share: determinante da oportunidade são as alterações na participação de mercado.

Agregação de Valor: determinante das oportunidades são as alterações no preço médio.

Oportunidades por Agregação de Valor

Código do SH6

392119 580632 590190 590390 640620 830820 830890

Descrição do SH6

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros plásticos, alveolares Outras fitas de fibras sintéticas ou artificiais Telas para decalque, telas transparentes para desenho, telas preparadas para pintura, entretelas do tipo utilizado em chapéus e para usos semelhantes Outros tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plásticos Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico calçados sapatos Rebites tubulares ou de haste fendida, de metais comuns Outros fechos, fivelas e artefatos semelhantes, de metais comuns, para vestuário, calçados, bolsas

Taxa Cresc. Preço Taxa Cresc. Médio Anual Preço Tarifa Médio Médio Anual do Preço Médio Aplicada das Imp. do Preço Principal Médio das Imp. do ad valorem do Médio das Concorrente Imp. Brasil em ao Brasil Equador Imp. Brasil em 2014 Equador 2014 em 2014 em 2014 2010-2014 2010-2014 (US$/Kg) (% ) (US$/Kg) (em % ) (em % )

Tarifa Participação Participação Aplicada ad do Principal do Brasil valorem ao Concorrente nas Imp. dos Principal nas Imp. dos Equador em Concorrente Equador em 2014 (% ) em 2014 (% ) 2014 (% )

Classificação Dinamismo / Preço

4,93

7,44

6,44

5,28

China

20,00

0,29

58,43

Intermediária / Alto

7,71

-2,65

7,68

-4,60

China

20,00

3,34

53,18

Intermediária / Médio Alto

5,38

-1,06

7,54

31,63

China

18,40

20,00

25,44

50,08

Sinal / Alto

5,03

2,02

9,46

1,73

Colômbia

20,00

2,67

40,10

Intermediária / Médio Alto

6,46

9,99

12,32

17,79

Colômbia

15,00

1,06

63,54

Alto / Médio Alto

3,68

4,36

7,46

4,27

China

0,00

0,60

56,19

Intermediária / Muito Alto

5,02

-4,79

5,19

7,16

China

13,80

15,00

0,15

47,86

Sinal / Médio Alto

SH6 640620 – Preço médio do mercado: 6,46 US$/Kg – Preço médio do Brasil: 17,79 US$/Kg – Crescimento do Preço Médio Mercado: 9,99% - Crescimento Preço Médio Brasil: 17,79%

Oportunidades Componentes - Moda - Equador

Classificação dos SH6’s pelo Critério de Ganho de Market Share

ABERTURA: são produtos que apresentam uma demanda considerável no mercadoalvo. Todavia, o Brasil, praticamente, não exporta esse produto para o mercado analisado, mas se figura com um padrão de competitividade elevado no mercado internacional. MANUTENÇÃO: são produtos que tem uma demanda crescente e as exportações brasileiras encontram-se em uma posição confortável em termos de ganho de mercado. FORTALECER: são produtos que oferecem um comportamento da demanda consistente, sendo que o Brasil já apresenta um bom posicionamento no mercado e há espaço para melhorar esse posicionamento. RECUPERAÇÃO: são produtos que se caracterizam por um comportamento de demanda crescente, mas as exportações brasileiras perdem densidade no mercado-alvo.

Oportunidades Componentes - Moda - Equador Oportunidades por Ganho de Market Share - Abertura

Código do SH6

Descrição

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de cloreto vinila, alveolares Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros 392119 plásticos, alveolares 960629 Outros botões 392112

Taxa Cresc. Importações Médio Anual do Equador das Imp. em 2014 Equador (US$) entre 20102014 (% )

Tarifa Tarifa Participação Aplicada Aplicada ad da Imp. do Principal ad valorem valorem ao Equador na Concorrente ao Brasil Principal Imp. Mundial em 2014 em 2014 Concorrente em 2014 (% ) em 2014 (% ) (% )

Taxa Cresc. Participação Médio Anual do Principal das Imp. Concorrente Principal nas Imp. dos Concorrente Equador em entre 2010-2013 2014 (% ) (% )

7.171.914

3,77

0,42

Colômbia

20,00

40,52

-8,61

4.216.013

8,97

0,15

China

20,00

58,43

22,48

194.411

35,19

0,10

China

25,00

85,16

63,74

Não se observa diferença tarifária entre o Brasil e o principal concorrente

O Equador importou mais de US$ 7 milhões do SH6 392112, sendo que o as importações desse produto cresceram 3,77% entre 2010 e 2014 e o principal concorrente, Colômbia, vem perdendo participação de mercado

Oportunidades Componentes - Moda - Equador Oportunidades por Ganho de Market Share – Recuperação, e Manutenção TaxaFortalecimento Cresc. Taxa Cresc. Tarifa Código do SH6

490890 560312 560313 560314 580632 590190

590310 590390 640620 830810 830820 830890

Descrição do SH6

Outras decalcomanias de qualquer espécie Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso &gt; 25 g/m2 e &lt;= 70 g/m2 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso &gt; 70 g/m2 e &lt;= 150 g/m2 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso &gt; 150 g/m2 Outras fitas de fibras sintéticas ou artificiais Telas para decalque, telas transparentes para desenho, telas preparadas para pintura, entretelas do tipo utilizado em chapéus e para usos semelhantes Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com policloreto de vinila Outros tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plásticos Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico calçados sapatos Grampos, colchetes e ilhoses, de metais comuns, para vestuário Rebites tubulares ou de haste fendida, de metais comuns Outros fechos, fivelas e artefatos semelhantes, de metais comuns, para vestuário, calçados, bolsas

Importações Médio Anual Médio Importações do Equador Imp. do Anual Imp. do Brasil em em 2014 Equador do Brasil 2014 (US$) (US$) 2010-2014 2010-2014 (% ) (% )

Principal Concorrente em 2014

Participação Tarifa Participação Aplicada ad do Principal Aplicada ad do Brasil valorem ao Concorrente valorem ao nas Imp. do Classificação Principal nas Imp. Do Brasil em Equador em Concorrente Equador em 2014 (% ) 2014 (% ) em 2014 (% ) 2014 (% )

3.351.201

29,17

76.987

4,82

Estados Unidos

27,60

30,00

2,30

44,76

Recuperação

14.609.494

9,70

465.264

-12,17

Colômbia

15,00

3,18

39,68

Recuperação

2.598.648

0,03

26.129

-40,52

Estados Unidos

15,00

1,01

26,24

Recuperação

3.916.483

44,93

2.394.419

151,35

Estados Unidos*

15,00

61,14

20,97

Manutenção

2.596.233

15,88

86.617

27,06

China

20,00

3,34

53,18

Fortalecimento

154.114

-2,43

39.205

64,89

China

18,40

20,00

25,44

50,08

Fortalecimento

4.416.482

21,03

1.102

-70,11

China

20,00

0,02

54,44

Recuperação

3.403.658

-10,99

90.947

40,21

Colômbia

20,00

2,67

40,10

Fortalecimento

10.633.483

-2,07

113.090

-52,79

Colômbia

15,00

1,06

63,54

Recuperação

812.900

-15,26

22.387

-25,00

China

0,00

2,75

43,02

Recuperação

697.097

18,88

4.162

-36,51

China

0,00

0,60

56,19

Recuperação

1.616.579

1,66

2.362

-54,26

China

13,80

15,00

0,15

47,86

Recuperação

Não se observa diferença tarifária, significativa, entre o Brasil e o principal concorrente O produto brasileiro já é, relativamente, conhecido no mercado do Equador. Existe um número grande de SH6 não classificados como Abertura O Brasil é o líder de mercado no SH6 560314, definindo ações de Manutenção

O SH6 580632 é um destaque entre os produtos classificados como Fortalecimento

Comércio Exterior Componentes - Tecnologia - Equador Código Participação nas SH6 Importações Provenientes do Brasil - 391910 SH6 Tecnologia - 2010 320417 2014

O principal SH6 exportado pelo Brasil é o 391910 com 27,88% de participação em 2014 O SH6 320417, também, tem uma participação relevante: 17,33% em 2014 O SH6 640610, em 2010, estava entre os principais produtos exportado pelo Brasil

Descrição do SH6

Chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, de plásticos, auto-adesivas, em rolos de largura <= 20 cm Pigmentos e suas preparações Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 350691 3913 ou de borracha Moldes para moldagem de borracha ou plásticos, por 848071 injeção ou compressão

2010

2011

2013

2014

23,90% 33,22% 22,78%

34,08% 27,88%

13,99% 13,52% 17,82%

16,07% 17,33%

11,54% 13,96% 15,16%

12,00% 13,30%

6,60% 11,90% 9,96%

10,11% 11,86%

401699 Outras obras de borracha vulcanizada, não endurecida 6,25% 7,46% Produtos utilizados como colas ou adesivos, 350610 acondicionados para venda a retalho, com peso líquido 8,23% 6,29% <= 1 kg Linhas para costurar, de filamentos sintéticos, mesmo 540110 3,02% 3,37% acondicionados para venda a retalho Chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não 400821 2,38% 3,25% alveolar, não endurecida 732619 Outras obras forjadas ou estampadas, de ferro ou aço

2012

0,62% 0,65%

Borracha, não vulcanizada, adicionada de negro de 400510 fumo ou de sílica, em formas primárias ou em chapas, 0,10% 2,19% folhas ou tiras 350699 Outras colas e adesivos preparados 0,62% 2,26% Outras escovas que constituam partes de máquinas, 960350 1,07% 1,36% aparelhos ou de veículos Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, 731700 0,23% 0,47% de ferro fundido, ferro ou aço Partes superiores de calçados e seus componentes, 640610 20,76% 0,00% exceto contrafortes e biqueiras rígidas 848079 Outros moldes para borracha ou plásticos 0,68% 0,09% Total 100,00% 100,00%

9,38%

10,68%

9,35%

11,22%

7,57%

8,19%

4,17%

3,87%

3,39%

3,54%

2,48%

3,08%

0,31%

0,44%

2,06%

1,33%

0,16%

1,32%

0,43%

0,67%

1,18%

0,91%

0,51%

0,85%

0,33%

0,17%

0,00%

0,05%

2,65% 1,18% 0,00% 100,00% 100,00% 99,99%

Comércio Exterior Componentes - Tecnologia - Equador Principais Fornecedores - SH6 Tecnologia - 2010 - 2014

18,1%

19,2%

33,3%

33,7%

2009

16,8%

6,1%

7,7% 9,4%

China

2014

17,4%

13,9%

Estados Unidos

8,4%

Colômbia

Brasil

15,8%

México

Outros

Entre 2009 e 2014 o Brasil permanece como 4º principal fornecedor dos SH6 de tecnologia. O mercado apresenta uma concentração moderada. Os 5 principais fornecedores detém 66% do mercado

Oportunidades Componentes - Tecnologia - Equador Oportunidades por Agregação de Valor

Código do SH6

Descrição do SH6

320417 Pigmentos e suas preparações Produtos utilizados como colas ou adesivos, 350610 acondicionados para venda a retalho, com peso líquido &lt;= 1 kg Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 350691 3913 ou de borracha 350699 Outras colas e adesivos preparados Chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, de 391910 plásticos, auto-adesivas, em rolos de largura &lt;= 20 cm Chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não 400821 alveolar, não endurecida Outras escovas que constituam partes de máquinas, 960350 aparelhos ou de veículos

Taxa Cresc. Preço Taxa Cresc. Médio Anual Preço Tarifa Tarifa Participação Médio Médio Anual Participação do Preço Médio Aplicada Aplicada ad do Principal das Imp. do Preço Principal do Brasil Médio das Imp. do ad valorem valorem ao Concorrente do Médio das Concorrente nas Imp. dos Imp. Brasil em ao Brasil Principal nas Imp. dos Equador Imp. Brasil em 2014 Equador em Equador 2014 em 2014 Concorrente Equador em em 2014 2010-2014 2014 (% ) 2010-2014 (US$/Kg) (% ) em 2014 (% ) 2014 (% ) (US$/Kg) (em % ) (em % )

Classificação Dinamismo / Preço

8,87

3,33

10,49

3,56

Colômbia*

0,00

20,32

19,21

Intermediária / Médio Alto

0,68

1,38

4,33

-2,51

China

15,00

10,69

22,97

Baixa / Alto

3,47

-1,73

3,92

3,87

Colômbia

15,00

6,38

29,71

Sinal / Médio Alto

15,00

3,52

25,88

Sinal / Médio Alto

4,30

-2,17

5,11

2,59

Estados Unidos

5,74

0,10

8,12

1,09

China

13,80

15,00

13,57

26,30

Muito Alta / Alto

3,44

12,30

5,66

19,06

China

0,00

19,82

38,23

Alta / Alto

10,05

-3,78

12,16

0,19

Estados Unidos

27,60

30,00

5,51

27,91

Sinal / Alto

Praticamente, não há diferença tarifária entre o Brasil e o principal concorrente

SH6 320417 – Preço médio do mercado: 8,87 US$/Kg – Preço médio do Brasil: 10,49 US$/Kg – Crescimento do Preço Médio Mercado: 3,33% - Crescimento Preço Médio Brasil: 3,56% SH6 400821 – Preço médio do mercado: 3,44 US$/Kg – Preço médio do Brasil: 5,66 US$/Kg – Crescimento do Preço Médio Mercado: 12,30% - Crescimento Preço Médio Brasil: 19,06%

Oportunidades Componentes - Tecnologia - Equador Oportunidades por Ganho de Market Share - Abertura

Não há diferença tarifária entre o Brasil e o principal concorrente O Equador importou mais de US$ 1,3 milhões do SH6 420500, sendo que o as importações desse produto cresceram 26,35% entre 2010 e 2014. O Equador importou mais de US$ 1,4 milhões do SH6 320620, sendo que o as importações desse produto cresceram 2,59% entre 2010 e 2014 e o principal concorrente, Colômbia, vem perdendo participação de mercado.

Oportunidades Componentes - Tecnologia - Equador Oportunidades por Ganho de Market Share – Recuperação, Fortalecimento e Manutenção

Não há diferença tarifária, significativa, entre o Brasil e o principal concorrente Não existe nenhum SH6 classificado como Manutenção. A maioria dos produtos estão classificados como Recuperação O SH6 722610, é um destaque entre os produtos classificados como Fortalecimento

ALEMANHA

Cenário Econômico - Alemanha Taxa de Crescimento do PIB – 2009-2016

Previsão 3,9

3,7 2,0 1,1

1,9

2,7

2,6

2,1 1,7 1,6

1,7

0,6

0,7 0,3

1,6

0,9 0,2 0,3

1,2

1,6

2,3 1,7

1,6 1,5

0,4

Observa-se uma pequena recuperação no crescimento econômico da Alemanha e dos outros países destacados

-0,7 -1,6 -2,9 -3,3 -4,3 -5,6

2009

2010

2011 Alemanha

2012 França

2013 Holanda

2014 Reino Unido

2015*

2016*

Entre os países destacados, a Alemanha e o Reino Unido tiveram os melhores desempenhos econômicos

Cenário Econômico - Alemanha Taxa de Inflação – 2009-2016

Existe uma queda, generalizada, na taxa de inflação dos países selecionados Em 2015 espera-se uma deflação na Holanda e inflação muito baixa nos outros países A inflação na Alemanha deve ser de 1,3% em 2016

PREVISÃO

4,5

3,3 2,8 2,8 2,5

2,6

2,5 2,2

2,3

2,1

2,1 1,7

1,0

2,5

1,7

1,6

1,2

1,4

1,3

1,0

0,9

0,8 0,9

0,8 0,6

0,3

0,2

0,1

-0,1

2009

2010

2011

2012

Alemanha

França

2013 Holanda

2014 Reino Unido

2015*

2016*

Cenário Econômico - Alemanha Taxa de Desemprego– 2009-2016

PREVISÃO 10,1

9,9

7,2

7,0

5,4

4,9

4,8

9,1 7,7 7,6

4,4

2009

2010

2011

Alemanha

2012

França

2013

Holanda

2014

2015*

Reino Unido

2016*

A taxa de desemprego da Alemanha é a menor entre os países analisados. Alemanha e Reino Unido apresentaram uma queda na taxa de desemprego. A Alemanha está próxima do pleno emprego

Ambiente de Negócios - Alemanha Indicadores de Ambiente de Negócios - 2015

Países Alemanha Holanda França Reino Unido

Facilidade de se Comércio Resolução de Número de dias para fazer negócio Internacional Insolvência abertura de empresa 15º 25º 27º 6º

34º 1º 1º 36º

3º 11º 22º 12º

14,5 4 4,5 6

A Alemanha encontra-se muito bem posicionada no indicador de Facilidade de Negócios Em termos de resolução de insolvência, a Alemanha é um do melhores países do Mundo – 3ª posição

Produção e Comércio Exterior de Calçados - Alemanha A Alemanha apresenta um déficit na Balança Comercial de Calçados Calçados de Couro é o principal segmento exportado pela Alemanha

Exportações e Importações de Calçados – Segmentos – 2008 - 2014 Segmentos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi)

Taxa Cresc. Médio Anual 2008-2014

EXPORTAÇÕES Calçados de Couro Calçados de Outros Materiais Calçados de Plástico/Borracha Calçados Esportivos Chinelos de Plástico/Borracha Calçados Totais

2.292,2

1.901,7

1.923,9

2.601,4

2.273,0

2.551,3

2.760,0

3,14%

277,6

266,8

357,0

496,3

453,3

493,7

509,8

10,66%

507,9

502,4

554,6

720,2

621,8

683,7

813,2

8,16%

404,2

350,1

395,5

490,2

464,6

646,9

900,0

14,27%

130,0

173,7

212,6

351,4

277,3

325,5

401,4

20,67%

3.611,9

3.194,7

3.443,6

4.659,4

4.090,0

4.701,1

5.384,4

6,88%

IMPORTAÇÕES Calçados de Couro Calçados de Outros Materiais Calçados de Plástico/Borracha Calçados Esportivos Chinelos de Plástico/Borracha Calçados Totais

4.024,8

3.430,2

3.758,4

4.600,7

4.073,0

4.407,1

4.950,7

3,51%

615,1

675,2

866,1

1.304,7

1.268,4

1.502,1

1.704,0

18,51%

993,5

957,5

1.054,0

1.190,9

1.121,6

1.164,0

1.322,6

4,88%

580,3

559,0

604,5

782,8

813,1

996,4

1.394,6

15,74%

315,6

415,9

531,9

648,6

538,2

673,8

855,2

18,08%

6.529,3

6.037,7

6.814,9

8.527,6

7.814,3

8.743,4

10.227,2

7,77%

Produção e Comércio Exterior de Calçados - Alemanha Número de Empresas e Empregados – Calçados - 2009 - 2014 14.000

O número de empresas de calçados na Alemanha vem diminuindo

60 56

55 13.000 50

11791

12.000

45 11641

11611 41

11298

11.000

10814 10621

10.000

30 2008

2009

2010

Empresas

2011

2012

Empregados

2013

2014

Número de Empresas

Número de Empregados

13165

A relação empresa trabalhador, na Alemanha, indica empresas médio e grande portes

Produção e Comércio Exterior de Calçados - Alemanha Produção e Importação de Calçados – Milhões de Pares - 2009 - 2013 635,9 593,6

570,2 536,7

532,7 498,5

471,8

A produção de calçados na Alemanha chegou em 30,1 milhões de pares em 2014 As importações de calçados na Alemanha, em 2014, foi de 635,9 milhões de pares

25,6 2008

26,8 2009

30,2 2010

Produção

30,3

25,5

2011

2012

Importação

27,9 2013

30,1 2014

A produção cresceu 17,5% e a importação se alterou em 27,5%

Produção e Comércio Exterior de Calçados - Alemanha Produção de Calçados – Milhões de Pares - 2009 - 2014 Produção de Calçados (milhões de pares) Couro Masculino Feminino Infantil Unissex Sandálias Masculino Feminino Infantil Esporte Sapatos de segurança Outros Não-couro TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Part. 2014 2014 %

20,6 1,6 3,3 1 0,9 8,7 0,5 7,3 0,9 0,9 4,1 0,1 5 25,6

21,6 1,6 3 1 0,9 10,5 0,5 9,1 0,9 0,8 3,7 0,1 5,2 26,8

23,5 1,7 3,1 0,9 0,9 11,5 0,4 10,6 0,5 1,1 4,2 0,1 6,7 30,2

23,6 1,8 3,1 1 0,9 11 0,4 10 0,5 1 4,7 0,1 6,7 30,3

19,6 1,5 2,8 0,8 0,8 8,1 0,3 7,4 0,4 1 4,5 0,1 5,8 25,5

21,6 1,5 2,5 0,8 0,8 10,3 0,3 9,6 0,4 0,9 4,8 0,1 6,3 27,9

22,5 1,8 2,3 0,8 0,6 11 0,3 10,4 0,4 0,9 5 0,1 7,6 30,1

74,8 6,0 7,6 2,7 2,0 36,5 1,0 34,6 1,3 3,0 16,6 0,3 25,2 100,0

Tx de Cres Média Anual (2008-2014) % 1,5 2,0 -5,8 -3,7 -6,5 4,0 -8,2 6,1 -12,6 0,0 3,4 0,0 7,2 2,7

Praticamente 75% da produção de calçados da Alemanha, em 2014, foi de calçados de couro O segmento que mais cresceu foi sandálias femininas de couro e sapato de segurança

Comércio Exterior Componentes - Moda - Alemanha Participação nas Importações Provenientes do Brasil SH6 Moda - 2010 - 2014

O principal SH6 exportado pelo Brasil é o 640690 com 97,41% de participação em 2014 As exportações dos SH6 do segmento moda do Brasil são muito concentradas

Código SH6

Descrição do SH6

640690 Solas, saltos, palmilhas e outras partes de calçados Rebites tubulares ou de haste fendida, de metais 830820 comuns Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros 392119 plásticos, alveolares Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de 560314 peso &gt; 150 g/m2 Outros tecidos crus ou branqueados, contendo =&gt; 540771 85% em peso de filamentos sintéticos Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de 392112 cloreto vinila, alveolares 580632 Outras fitas de fibras sintéticas ou artificiais Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou 590310 estratificados com policloreto de vinila 490890 Outras decalcomanias de qualquer espécie Outros fechos, fivelas e artefatos semelhantes, de 830890 metais comuns, para vestuário, calçados, bolsas Outras partes de calçados, de outras matérias 640699 sapatos Total

A forte concentração das exportações do Brasil do segmento moda na Alemanha, indica que os produtos brasileiros não são conhecidos nesse mercado

2010

2011

2012

2013

2014

0,00%

96,68% 95,31% 97,41%

0,98%

2,85%

2,29%

1,60%

1,48%

0,19%

0,12%

2,63%

0,59%

0,00%

0,16%

4,86%

3,67%

0,53%

0,29%

0,14%

0,24%

0,14%

0,00%

0,04%

0,33%

0,01%

0,05%

0,07%

0,04%

0,10%

0,09%

0,00%

0,02%

0,03%

0,07%

0,09%

0,04%

0,03%

0,01%

0,05%

0,02%

0,03%

0,02%

92,99% 92,85%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Comércio Exterior Componentes - Moda - Alemanha Principais Fornecedores - SH6 Moda - 2010 - 2014

13,8%

13,4% 8,0%

55,1%

2009

11,0%

10,8% 53,3%

2014 10,5%

6,3%

6,2%

Itália

China

Holanda

5,4%

Estados Unidos

Suíça

Outros

Entre 2009 e 2014 o Brasil não aparece entre os principais fornecedores dos SH6 moda na Alemanha O mercado de importações desses produtos é bastante desconcentrado na Alemanha

Oportunidades Componentes - Moda – Alemanha Oportunidades por Agregação de Valor

Código SH6

392112 392113 490890 540771 580632 590320 640690 830810

Taxa Cresc. Preço Médio Anual Médio das do Preço Imp. da Médio das Alemanha Imp. em 2014 Alemanha (US$/Kg) 2011-2014 (em % )

Descrição do SH6

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de cloreto vinila, alveolares Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poliuretanos, alveolares Outras decalcomanias de qualquer espécie Outros tecidos crus ou branqueados, contendo =&gt; 85% em peso de filamentos sintéticos Outras fitas de fibras sintéticas ou artificiais Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com poliuretano Solas, saltos, palmilhas e outras partes de calçados Grampos, colchetes e ilhoses, de metais comuns, para vestuário

Taxa Cresc. Preço Tarifa Médio Anual Tarifa Participação Médio Aplicada ad do Preço Principal Aplicada ad do Brasil Imp. do valorem ao Médio das Concorrente valorem ao nas Imp. de Brasil em Principal Imp. do Brasil em 2014 Brasil em Alemanha 2014 Concorrente 2011-2014 2014 (% ) em 2014 (% ) (US$/Kg) em 2014 (% ) (em % )

Participação do Principal Concorrente nas Imp. de Alemanha em 2014 (% )

4,53

-0,83

8,62

11,91

Suíça

6,50

0,02

35,40

5,55

-2,71

20,89

3,46

Países Baixos

6,50

0,00

30,51

42,42

1,37

48,16

0,87

China

0,00

0,07

21,34

21,94

-13,88

61,79

1,20

China

8,00

1,86

80,20

11,79

-0,95

140,35

60,28

China

7,50

0,03

14,82

11,07

-4,40

20,89

-6,12

China

8,00

0,00

31,46

20,52

1,03

26,80

1,00

China

3,00

22,51

28,36

9,55

1,05

35,12

0,66

China

2,70

0,04

35,55

Não há diferença significativa com respeito a tarifa SH6 540771 – Preço médio do mercado: 21,94 US$/Kg – Preço médio do Brasil: 61,79 US$/Kg – Crescimento do Preço Médio Mercado: -13,88% - Crescimento Preço Médio Brasil: 1,20% SH6 580632 – Preço médio do mercado: 11,79 US$/Kg – Preço médio do Brasil: 140,35 US$/Kg – Crescimento do Preço Médio Mercado: -0,95% - Crescimento Preço Médio Brasil: 60,28%

Oportunidades Componentes - Moda – Alemanha Oportunidades por Ganho de Market Share - Abertura

Código SH6

392112 392113 392119 490890 551211 560313 560314 590190 590310 590390 640620 830810 830890 960629 960719

Descrição do SH6

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de cloreto vinila, alveolares Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poliuretanos, alveolares Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros plásticos, alveolares Outras decalcomanias de qualquer espécie Tecidos crus ou branqueados de fibras descontínuas de poliéster, contendo =&gt; 85% em peso destas fibras Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso &gt; 70 g/m2 e &lt;= 150 g/m2 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso &gt; 150 g/m2 Telas para decalque, telas transparentes para desenho, telas preparadas para pintura, entretelas do tipo utilizado em chapéus e para usos semelhantes Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com policloreto de vinila Outros tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plásticos Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico - calçados sapatos Grampos, colchetes e ilhoses, de metais comuns, para vestuário Outros fechos, fivelas e artefatos semelhantes, de metais comuns, para vestuário, calçados, bolsas Outros botões Outros fechos ecler

Taxa Cresc. Participação Tarifa Participação Médio da Imp. do Participação Tarifa Importações Aplicada ad do Principal Anual das SH6 na da Imp. da Principal Aplicada ad da Alemanha valorem ao Concorrente Imp. Importação Alemanha na Concorrente valorem ao em 2014 Principal nas Imp. da Alemanha total dos Imp. Mundial em 2014 Brasil em (US$) Concorrente Alemanha 2011-2014 SHs em em 2014 (% ) 2014 (% ) em 2014 (% ) em 2014 (% ) (% ) 2014 (% ) 111.525.458

7,28

1,15

6,56

Suíça

6,50

35,40

326.595.166

3,46

3,36

8,92

Países Baixos

6,50

0,00

30,51

312.736.175

4,39

3,22

11,40

Países Baixos

6,50

0,00

13,78

24.016.312

-5,96

0,25

2,66

0,00

21,34

23.238.968

3,31

0,24

11,09

China República Tcheca

8,00

0,00

27,19

190.760.675

7,77

1,96

9,52

Países Baixos

4,30

0,00

11,48

193.303.758

-0,95

1,99

11,38

Itália

4,30

0,00

45,32

21.421.506

-6,40

0,22

8,29

China

6,50

50,76

61.091.771

-4,52

0,63

3,12

Itália

8,00

0,00

31,64

95.586.119

-3,12

0,98

3,56

Itália

8,00

0,00

14,43

60.611.637

-1,55

0,62

4,75

Itália

8,00

0,00

57,56

28.432.944

13,56

0,29

6,11

China

2,70

35,55

129.322.406

-5,34

1,33

8,78

Hungria

2,70

0,00

19,17

10.108.752 13.624.598

-1,94 -2,31

0,10 0,14

5,42 1,97

Itália China

3,70 7,70

0,00 7,70

42,93 24,03

Existe uma diferença de tarifa entre o Brasil e o principal fornecedor da Alemanha

Se definiu uma conjunto elevado de produtos com classificação de Abertura

Oportunidades Componentes - Moda – Alemanha Oportunidades por Ganho de Market Share – Recuperação, Fortalecimento e Manutenção

Código SH6

Taxa Cresc. Importações Médio Anual Importações da Alemanha Concorrentes do Brasil em em 2014 2011-2014 2014 (US$) (US$) (% )

Descrição do SH6

Outros tecidos crus ou branqueados, contendo =&gt; 85% em peso de filamentos sintéticos Solas, saltos, palmilhas e outras partes de 640690 calçados Rebites tubulares ou de haste fendida, de 830820 metais comuns 540771

4.453.536

4,41

82.741

256.346.061

7,18

57.705.748

79.270.571

4,95

878.712

Taxa Cresc. Tarifa Participação Médio Anual Tarifa Aplicada ad do Principal das Principal Aplicada ad valorem ao Concorrente Importações Concorrente valorem ao Classificação Principal nas Imp. da do Brasil em 2014 Brasil em Concorrente Alemanha em 2011-2014 2014 (% ) em 2014 (% ) 2014 (% ) (em % ) -65,89

China

8,00

80,20

Recuperação

9,18

China

3,00

28,36

Fortalecimento

-18,50

França

2,70

0,00

20,30

Recuperação

Não há diferença significativa com respeito a tarifa O produto brasileiro não é conhecido no mercado da Alemanha. Existe um número pequeno de SH6 não classificados como Abertura O SH6 640690 é um destaque entre os produtos classificados como Fortalecimento

Comércio Exterior Componentes - Tecnologia - Alemanha Participação nas Código SH6 Importações Provenientes do Brasil - 640610 SH6 Tecnologia - 2010 2014 401699

O principal SH6 exportado pelo Brasil é o 640610 com 51,58% de participação em 2014 As exportações dos SH6 do segmento tecnologia do Brasil são moderadamente concentradas

Descrição do SH6

2010

2011

2012

2013

2014

Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas - sapatos

38,52% 30,19% 33,60% 44,01% 51,58%

Outras obras de borracha vulcanizada, não endurecida

13,17% 12,74% 18,98% 29,75% 19,61%

320417 Pigmentos e suas preparações Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, 410441 depilados, no estado seco (crust), plena flor; não divididos; divididos, com a flor Chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não 400821 alveolar, não endurecida Moldes para moldagem de borracha ou plásticos, por 848071 injeção ou compressão

22,21% 35,58% 33,91%

9,40%

12,54%

4,05%

732619 Outras obras forjadas ou estampadas, de ferro ou aço Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 3913 ou de borracha Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, 731700 de ferro fundido, ferro ou aço Chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, de 391910 plásticos, auto-adesivas, em rolos de largura &lt;= 20 cm 420500 Outras obras de couro natural ou reconstituído Total 350691

Os produtos brasileiros não são conhecidos nesse mercado, apontando por um posicionamento de Abertura

4,71%

0,68%

2,10%

8,66%

18,01% 12,07%

9,15%

8,26%

3,09%

0,53%

2,46%

1,02%

1,53%

1,70%

2,47%

1,60%

1,24%

2,50%

1,43%

0,05%

0,03%

0,37%

0,74%

0,62%

0,15%

0,14%

0,18%

0,28%

0,36%

0,06%

0,07%

0,17%

0,16%

0,11%

0,08% 0,04% 0,18% 0,30% 0,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Comércio Exterior Componentes - Tecnologia - Alemanha Principais Fornecedores - SH6 Tecnologia - 2009 - 2014

11,9%

12,3% 8,3%

56,1%

2009

13,6%

11,5%

54,3%

2014 9,2% 6,6%

7,0% 3,1%

Itália

China

Suíça

6,1%

França

Polônia

Outros

Entre 2009 e 2014 o Brasil não aparece entre os principais fornecedores dos SH6 moda na Alemanha O mercado de importações desses produtos é bastante desconcentrado na Alemanha

Oportunidades Componentes - Tecnologia – Alemanha Oportunidades por Agregação de Valor

Código SH6

320417 350610 350691 391910

400510 401699 410441 420500 640610 731700 732619 848071

Taxa Cresc. Preço Médio Anual Médio das do Preço Imp. de Médio das Alemanha Imp. em 2014 Alemanha (US$/Kg) 2011-2014 (em % )

Descrição do SH6

Pigmentos e suas preparações Produtos utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho, com peso líquido &lt;= 1 kg Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 3913 ou de borracha Chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, de plásticos, auto-adesivas, em rolos de largura &lt;= 20 cm Borracha, não vulcanizada, adicionada de negro de fumo ou de sílica, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras Outras obras de borracha vulcanizada, não endurecida Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco (crust), plena flor; não divididos; divididos, com a flor Outras obras de couro natural ou reconstituído Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas - sapatos Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço Outras obras forjadas ou estampadas, de ferro ou aço Moldes para moldagem de borracha ou plásticos, por injeção ou compressão

Participação do Principal Concorrente nas Imp. de Alemanha em 2014 (% )

9,97

1,01

14,65

0,86

China

6,50

0,63

22,58

9,41

1,02

6,16

0,51

Suíça

6,50

0,00

24,49

3,66

-2,04

8,38

20,35

Suíça

6,50

0,04

29,27

7,08

-1,99

20,01

10,98

Itália

6,50

0,00

0,01

35,35

3,30

-4,89

3,99

-1,42

Bélgica

0,00

0,01

17,86

9,70

-3,29

10,40

0,40

Polônia

2,50

0,00

0,41

16,31

29,86

1,02

19,60

0,95

Argentina

6,50

7,74

54,09

20,62

1,18

14,71

1,12

China

3,00

0,03

35,71

46,51

-4,69

52,01

-0,67

Índia

3,00

8,69

32,33

1,94

0,96

68,58

2,38

China

0,00

0,10

23,53

3,23

-3,83

4,69

-1,57

Itália

2,70

0,00

0,15

27,64

28,46

1,03

39,42

0,71

China

1,70

0,07

27,00

Não há diferença significativa com respeito a tarifa

Oportunidades Componentes - Tecnologia – Alemanha Oportunidades por Ganho de Market Share - Abertura

Código SH6

320620 350610 350699 390422 391910 392190 400510 401699 420500 540110 560393 731700 732619 848071 848079 960350

Descrição do SH6

Participação Taxa Cresc. da Imp. do Importações Médio Anual SH6 na de Alemanha das Imp. Importação em 2014 Alemanha total dos (US$) 2011-2014 SHs em 2014 (% ) (% )

Pigmentos e preparações à base de compostos de 6.126.641 cromo Produtos utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho, com peso 146.801.767 líquido &lt;= 1 kg Outras colas e adesivos preparados 75.073.603 Policloreto de vinila, plastificado, em forma 129.559.114 primária Chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, de plásticos, auto-adesivas, em rolos de largura 540.882.124 &lt;= 20 cm Outras chapas, folhas, películas, tiras, lâminas, de 1.047.690.969 plásticos Borracha, não vulcanizada, adicionada de negro de fumo ou de sílica, em formas primárias ou em 284.215.075 chapas, folhas ou tiras Outras obras de borracha vulcanizada, não 1.540.621.787 endurecida Outras obras de couro natural ou reconstituído 87.429.887 Linhas para costurar, de filamentos sintéticos, 73.069.494 mesmo acondicionados para venda a retalho Outros falsos tecidos, de peso &gt; 70 g/m2 e &lt;= 66.929.515 150 g/m2 Tachas, pregos, percevejos e artefatos 116.791.711 semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço Outras obras forjadas ou estampadas, de ferro ou 314.233.630 aço Moldes para moldagem de borracha ou plásticos, 833.608.752 por injeção ou compressão Outros moldes para borracha ou plásticos 115.232.488 Outras escovas que constituam partes de máquinas, 64.549.090 aparelhos ou de veículos

Tarifa Participação Participação Tarifa Aplicada ad do Principal da Imp. de Principal Aplicada ad valorem ao Concorrente Alemanha na Concorrente valorem ao Principal nas Imp. de Imp. Mundial em 2014 Brasil em Concorrente Alemanha em 2014 (% ) 2014 (% ) em 2014 (% ) em 2014 (% )

-17,00

0,06

3,92

Índia

6,50

41,53

10,80

1,51

6,97

Suíça

6,50

24,49

-0,64

0,77

5,39

Bélgica

6,50

0,00

16,97

-1,60

1,33

6,59

Itália

6,50

0,00

19,74

0,77

5,57

9,08

Itália

6,50

0,00

35,35

0,16

10,79

8,27

Suíça

6,50

21,40

-0,78

2,93

7,66

Bélgica

0,00

17,86

2,57

15,87

13,39

Polônia

2,50

0,00

16,31

15,78

0,90

3,52

China

3,00

35,71

-4,95

0,75

8,06

China

5,00

29,39

17,86

0,69

8,03

Holanda

4,30

0,00

14,89

-4,59

1,20

5,52

China

0,00

23,53

0,30

3,24

8,33

Itália

2,70

0,00

27,64

6,19

8,59

8,36

China

1,70

27,00

1,70

16,71

2,70

0,00

17,27

1,89

1,19

6,13

China

1,09

0,66

9,52

Itália

Existe uma diferença de tarifa entre o Brasil e o principal fornecedor da Alemanha

Oportunidades Componentes - Tecnologia – Alemanha Oportunidades por Ganho de Market Share – Recuperação, Fortalecimento e Manutenção

Código SH6

Tarifa Participação Taxa Cresc. Tarifa Importações Taxa Cresc. Aplicada ad do Principal Importações Médio Anual das Principal Aplicada ad da Alemanha Médio Anual valorem ao Concorrente do Brasil em Importações do Concorrente valorem ao em 2014 Concorrentes Principal nas Imp. da 2014 (US$) Brasil 2010-2014 em 2014 Brasil em (US$) 2011-2014 (% ) Concorrente Alemanha em (em % ) 2014 (% ) em 2014 (% ) 2014 (% )

Descrição do SH6

320417 Pigmentos e suas preparações Chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não alveolar, 400821 não endurecida Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, 410441 depilados, no estado seco (crust), plena flor; não divididos; divididos, com a flor Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto 640610 contrafortes e biqueiras rígidas - sapatos

Classificação

649.351.816

-1,61

4.074.255

-44,88

China

6,50

22,58

Recuperação

159.160.277

-4,43

1.003.432

-50,46

Itália

3,00

0,00

14,13

Recuperação

36.363.548

34,82

2.813.538

-4,43

Argentina

6,50

54,09

Recuperação

192.975.368

-12,11

16.762.388

-6,72

Índia

3,00

32,33

Fortalecimento

Não há diferença significativa com respeito a tarifa O produto brasileiro não é conhecido no mercado da Alemanha. Existe um número pequeno de SH6 não classificados como Abertura O SH6 640610 é um destaque entre os produtos classificados como Fortalecimento O SH6 410441 é um destaque entre os produtos classificados como Recuperação

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