Estudo Estados Unidos
Estudo Estados Unidos – Cenário Econômico Internacional Taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (%) – Canadá, Estados Unidos e México (2009 a 2016) 6,0 5,1 4,0
4,0
PREVISÃO
4,0
3,8
3,5
3,4
3,1 2,5
2,0
2,5
2,3 1,6
1,7
2,0
2,3 2,2 2,4
2,2
2,4
3,0 2,4
1,1
o As previsões de crescimento do PIB, para 2015 e 2016, apontam para uma taxa, em torno, de 3,0%.
0,0
o O crescimento da economia dos EUA acaba por corroborar com as taxas de crescimento das renda dos seus países vizinho: Canadá e México.
-2,0 -2,7 -2,8
Crise Subprime
-4,0
o Depois da forte contração do PIB, no ano de 2009, efeito da crise Subprime, é possível observar um movimento de recuperação da economia dos EUA.
-4,7
-6,0
2009
2010
Canadá
2011
2012
2013
Estados Unidos
2014
2015*
México
2016*
o Espera-se que os próximos anos sejam de consolidação do crescimento econômico nos EUA.
Taxa de Desemprego (%) - Canadá, Estados Unidos e México (2009 - 2016) o Com a crise econômica de 2009, as taxa de desemprego nos EUA atingiram valores próximos a 10%, entre 2009 e 2010.
10,0 9,3
PREVISÃO
9,0
o A partir de 2011 percebe-se um movimento de melhora nos indicadores de emprego nos EUA. Com isso, nota-se uma tendência consistente de queda na taxa desemprego.
8,4
8,0 6,9
7,0
6,7
6,5
6,2
6,0 5,5
5,4 4,9
5,0
4,8
5,1 4,6
4,0 2009
2010
Canadá
2011
2012
2013
Estados Unidos
2014
2015*
México
2016*
o Em 2014 a taxa de desemprego nos EUA foi de 6,2%, patamar inferior ao observado em 2009. o A previsão é de a taxa de desemprego nos EUA situe-se, em torno de 5,2%, em 2015 e 2016. o Ocorre um movimento semelhante ao do EUA no México e no Canadá, as taxas de desemprego vem em tendência de queda.
Estudo Estados Unidos – Cenário Econômico Internacional Inflação – Preços ao Consumidor (%) - Canadá, Estados Unidos e México (2009 a 2016) 6,0 5,3 4,2
4,1
4,0 2,9
3,0 1,8
3,2
o
No ano da crise subprime foi possível observar deflação nos EUA.
o
A perspectiva, para 2015 e 2016, é de a Taxa de Inflação nos Estados Unidos fique, por volta de 1,5%.
o
As maiores taxas de inflação são observadas na economia mexicana. Essa conclusão não é surpreendente, uma vez que, a estrutura de um países em desenvolvimento, muitas vezes, não comporta taxa de inflação muito baixas.
4,0
3,8
3,4
2,1 1,6
3,5
3,4
1,9
1,5
1,5
1,6
1,6
1,4
1,7 1,6
0,9
1,0 0,3
0,0
Deflação
-0,3
-1,0
A economia dos Estados Unidos apresenta taxa de inflação em níveis baixos. A maior taxa de inflação do período analisado, foi registrada em 2011.
PREVISÃO
5,0
2,0
o
2009
2010
2011
Canadá
2012
2013
Estados Unidos
2014
2015*
México
2016*
Estudo Estados Unidos – Cenário Econômico Internacional Hiato do Produto (% do PIB Potencial) - Estados Unidos (2009 a 2016)
0,0
-1,0 -2,0
-1,7 -2,6
-3,0 -4,0 -4,0 -5,0
-3,5
-4,9 -5,4
-6,0 -7,0
-3,8
-6,7
-8,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
o A maior diferença entre o PIB efetivo do EUA e sua capacidade de crescer foi em 2009. Esse indicador representa que o PIB poderia crescer 6,7% a mais do que o crescimento da economia nesse ano. o Percebe-se que ano após ano a diferença entre o PIB efetivo e PIB potencial (capacidade de crescer) foi diminuindo. o Isso indica que a economia dos EUA conseguia se recuperar lentamente. o A previsão para 2015 e 2016 é de que o hiato do produto dos EUA seja próximo de, em média, -2,3%. o Com isso, aponta-se que os EUA pode continuar crescendo o seu PIB sem pressão na inflação.
Hiato do Produto: Mede a diferença entre o valor do PIB que está ocorrendo e o PIB máximo que a economia pode suportar, sem pressionar a inflação . Ou seja, indica a capacidade de crescimento da economia
Estudo Estados Unidos – Análise Setorial Automóveis Valor a preços constantes e participação da produção de veículos a motor nos principais estados estadunidenses (2005, 2009 e 2012)*
Estados Michigan Indiana Ohio Texas Tennessee Kentucky Alabama Carolina do Sul Carolina do Norte Missouri Outros Total
2005 2009 2012 (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) 37.192 14.929 34.703 12.938 4.894 16.954 17.044 4.020 11.395 4.086 2.256 8.139 5.927 1.803 7.942 6.750 2.595 7.473 3.649 1.448 5.630 2.974 1.190 4.351 2.723 1.557 3.944 4.266 1.712 3.902 32.151 11.674 29.827 129.700 48.078 134.260
2005 (%) 28,68 9,98 13,14 3,15 4,57 5,20 2,81 2,29 2,10 3,29 24,79 100,00
2012 (%) 25,85 12,63 8,49 6,06 5,92 5,57 4,19 3,24 2,94 2,91 22,22 100,00
o O estado que tem a maior produção de automóveis nos EUA é Michigan, com 25,8% da produção total do país. o Ao se observar os 3 maiores estados produtores de automóveis nos EUA, chegase a 46,9% da produção total. o Depois de uma forte queda da produção, entre 2005 e 2009, em torno de 32%, notase uma sensível recuperação da produção desse setor nos EUA, ente 2009 e 2012, atingindo uma taxa de crescimento de 179% o A produção de automóveis nos EUA, em 2012, já maior que a observada antes da crise, em 2005. o Texas foi o estado que mais ampliou a produção, passando de uma participação de 3,15% para 6,06%, entre 2005 e 2012
Evolução do Comércio de Automóveis dos EUA (US$ bilhões) e Participação Mundial
149,6 127,9
116,8
155,7
124,6
82,2 50,7
39,3
28,4
2008
2009
2010
2011
o As exportações dos Estados Unidos, entre 2008 e 2013, ganharam participação nas exportações mundiais desse setor.
57,1
54,5
48,4
2012
2013
-53,9 -77,2
-77,5
-76,3 -95,1
Exportação
(%) Mundo Exportação Importação
Importação
o As exportações de automóveis dos EUA representam 8,5% das exportações mundiais de automóveis.
-98,6
Balança Comercial
2008 2009 2010 2011 2012 2013 7,96% 6,52% 7,06% 7,59% 8,46% 8,51% 20,34% 18,70% 21,15% 19,61% 23,14% 23,09%
o Isso mostra a retomado dos EUA na produção de automóveis, após a crise subprime. o As importações dos EUA de automóveis participam com 23,09% das importações mundiais desse produto. o Essa participação elevou-se entre 2008 e 2009. o Os EUA apresenta um déficit na balança comercial de automóveis, sendo que, existe uma tendência desse déficit se elevar.
Valor a preços constantes e participação da produção de vestuário e fabricação de produtos couro nos principais estados estadunidenses (2005, 2009 e 2012)*
Estados Califórnia Nova Iorque Texas Carolina do Norte Illinois Pensilvânia Nova Jérsei Massachusetts Oklahoma Tennessee Outros Total
2005 2009 2012 2005 (%) 2012 (%) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) 3.227 2.845 3.418 24,26 32,26 2.071 1.525 1.738 15,57 16,40 573 326 438 4,31 4,13 1.335 721 410 10,04 3,87 308 266 336 2,32 3,17 558 371 332 4,19 3,13 490 360 303 3,68 2,86 345 228 264 2,59 2,49 195 206 221 1,47 2,09 305 253 220 2,29 2,08 3.896 2.825 2.916 29,29 27,52 13.303 9.926 10.596 100,00 100,00
o A Califórnia é o estado dos EUA que apresenta a maior participação na produção de vestuário e fabricação de produtos de couro, em 2012, com 32,26% o Esse estado, também, aumentou seu participação entre 2005 e 2012. o A produção de vestuário e fabricação de produtos de couro é significativamente concentrada nos EUA. o Entre 2005 e 2012, a Carolina do Norte foi o estado dos EUA que mais perdeu participação na produção total do setor de confecções e fabricação de produtos de couro. o A produção de vestuário e produtos de couro caiu 20,3% entre 2005 e 2012
Estudo Estados Unidos – Análise Setorial Calçados Produção de calçados dos Estados Unidos em milhões de pares o A produção de calçados nos EUA, em 2013, atingiu um valor de 34 milhões de pares.
o A maioria da produção é composta por calçados de plásticos e borracha (18 milhões de pares) o Essa produção, entre 2008 e 2013, cresceu 17,2% o Entre 2008 e 2009, ocorreu uma queda na produção de calçados de 6,8%.
o Após 2009, nota-se um crescimento da produção de calçados ano após ano.
Número de empresas e empregados do setor de calçados do Estados Unidos
16.000
43 16.100
45
41 38 15.000
37
35
36
40
15.000
35
14.000
30
13.000
13.400 12.900
12.000
25
13.500
13.450 20
11.000
15
10.000
10
2008
2009
2010
Empresas
2011
2012
Empregados
2013
Número de Empresas
Número de Empregados
17.000
o Entre 2008 e 2013 ocorre uma queda no número de empresas produtoras de calçados nos EUA, passando de 43 empresas para 36 empresas. o É possível perceber que o padrão das empresas produtoras de calçados nos Estados Unidos são de médio porte. A média de número de funcionários por empresa é de 374. o Em 2008 se tinha 16.100 funcionários na indústria de calçados nos EUA, chegando em 2013 a 13.450 funcionários. o
Proporcionalmente, o número de funcionários decresceu mais que o número de empresas. Assim, é pode-se concluir que deve estar ocorrendo um concentração da produção em empresas maiores.
Rebanho Bovino Total do Brasil e dos Estados Unidos, em Número de Cabeças (mil) 2001 a 2013 o O número de cabeças do rebanho do Brasil cresceu 20%, entre 2001 a 2013, ficando em 211 milhões de cabeças em 2013. o Já o numero de cabeças do rebanho dos Estados Unidos caiu 8,2%, entre 2001 a 2013, ficando em 89 milhões em 2013. o Entre 2001 a 2013, a participação do rebanho do Brasil no Mundo passou de 13% para 14%, enquanto a participação do rebanho dos EUA no Mundo passou de 7% para 6%, nesse período.
Estudo Estados Unidos – Análise Setorial Couro Rebanho Bovino para Abate no Brasil e nos Estados Unidos, em Número de Cabeças (mil) 2001 a 2013
41.590
36.577
o O rebanho bovino para abate no Brasil cresceu 24,14% passando de 33 milhões de cabeças em 2001 para 41 milhões de cabeças em 2013. o Já o rebanho bovino para abate nos Estados Unidos decresceu 8,80%, passando de 36 milhões de cabeças em 2001 para 33 milhões de cabeças em 2013.
33.500
33.355
o Em 2001 o rebanho estadunidense era maior que o brasileiro. Já em 2013 a diferença a favor do Brasil foi de mais de 8 milhões de cabeças. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil
EUA
Valor a preços constantes e participação da produção de produtos têxteis nos principais estados estadunidenses (2005, 2009 e 2012)*ar
Estados Geórgia Carolina do Norte Carolina do Sul Virgínia Califórnia Nova Iorque Alabama Pensilvânia Texas Ohio Outros Total
2005 2009 2012 2005 (%) 2012 (%) (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) 6.443 3.957 3.553 28,16 23,92 3.647 2.396 2.149 15,94 14,47 1.875 1.004 1.388 8,19 9,35 904 539 887 3,95 5,97 1.328 950 793 5,80 5,34 790 591 572 3,45 3,85 1.255 465 459 5,48 3,09 632 455 432 2,76 2,91 478 363 371 2,09 2,50 368 287 347 1,61 2,34 5.164 4.162 3.900 22,57 26,26 22.884 15.169 14.851 100,00 100,00
o Há uma concentração da distribuição regional da produção de têxteis nos estados das regiões sul e norte dos Estados Unidos. o Os estados da Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia concentram 53,7% da produção têxtil nos EUA. o Os estados da Carolina do Sul e Nova Iorque apresentaram os maiores aumentos da variação de Market Share na produção de produtos têxteis, com 1,15 e 2,02 pontos percentuais, respectivamente. o Valor da produção de produtos têxtil registrou uma queda acumulada à uma taxa de 35,1%, passando US$ 22,2 bilhões em 2005, para US$ 14,8 bilhões em 2012.
Evolução do Comércio de Têxteis dos EUA (US$ bilhões) e Participação Mundial
13,3
3,2
14,3
-10,2
o A corrente comercial de têxteis nos Estados Unidos cresceu, em média, 4,20% a.a., passando de US$ 16,5 bilhões em 2008 para US$ 20,3 bilhões em 2013.
2009
2010
4,0
3,8
3,6
3,4
2011
2012
2013
-9,0 -11,0 Exportação
(%) Mundo Exportação Importação
16,3
15,5
11,8
2,8
2008
15,2
2008 4,19% 19,72%
-11,6
Importação
2009 4,22% 19,71%
2010 4,33% 20,72%
-11,7
-12,4
Balança Comercial
2011 4,02% 19,27%
2012 4,33% 20,11%
2013 4,24% 19,72%
o Há um forte avanço das importações dos EUA para os produtos têxteis, que passaram de US$ 13,3 milhões em 2008 para US$ 16,3 milhões em 2013, crescendo em média 4,1% a.a, entre 2008 e 2013. o A participação do comércio exterior estadunidense de têxteis, no comércio mundial, manteve-se praticamente constante nas importações e exportações. o Os Estados Unidos são os 1º exportador mundial e o 4º importador mundial de produtos têxteis em 2013.
Estudo Estados Unidos – Análise Comércio Exterior Total Evolução do comércio total dos SHs apoiados pela FC By Brasil nos Estados Unidos (US$ bilhões) e a Participação Brasileira o A corrente comercial Estadunidense para o total de produtos apoiados pela FC By Brasil cresceu à uma taxa acumulada de 26,33%, entre 2008 e 2013.
23,9
23,0
21,1 18,9
18,9
o As importações dos EUA passaram de US$ 8,7 bilhões em 2008, para US$ 11,3 bilhões em 2013, indicando uma taxa de crescimento acumulada de 28,98%.
15,0
10,2 8,7
2008
10,4 8,4 6,6
2009 Exportação
Participação Brasil Exportação EUA Importação EUA
11,4 9,7
2008 1,94% 1,44%
8,5
2010
2011
Importação
2009 2,04% 0,71%
2010 2,17% 0,82%
12,6 11,3
12,2 10,8
2012
o As importações estadunidenses oriundas do Brasil arrefeceram de US$ 126 milhões em 2008, para cerca de US$ 38 milhões em 2013, indicando uma queda acumulada de 63,81%, nesse período.
2013
Corrente Comercial
2011 2,29% 0,44%
2012 2,02% 0,36%
2013 2,03% 0,40%
o O Brasil vem perdendo mercado nas importações dos Estados Unidos, a participação brasileira apresentou uma queda de 1,04 pontos percentuais, entre 2008 a 2013.
Delimitando a competitividade dos produtos:
A caracterização da competitividade pode ser realizada, basicamente, de duas maneiras distintas. A primeira maneira de caracterizar os ganhos competitivos é através da noção de que, ao vender mais do que os concorrentes, posiciona-se em níveis mais elevados de competitividade. Ou seja, os ganhos de Market Share são fundamentais nesse padrão de competitividade. A segunda forma de definir competitividade passa pela estratégia de buscar vender produtos diferenciados, objetivando conquistar posições de monopólio. Isto é, obter maior rentabilidade, independentemente, da quantidade vendida do produto.
OPORTUNIDADE PREÇO MÉDIO: são produtos que se caracterizam por um movimento de elevação maior do preço médio praticado pelo Brasil vis a vis o preço médio total no mercado-alvo. Além dos movimentos de preço, pode-se definir como oportunidade os produtos exportados pelo Brasil que já apresentam um preço médio superior ao do mercado. Com isso, duas tipologias são criadas:
DINAMISMO
(1) Perda de Valor Agregado; (2) Baixa Agregação de Valor; (3) Intermediária Agregação de Valor; (4) Alta Agregação de Valor; (5) Muito Alta Agregação de Valor; e (6) Agregação/Sinal.
COMPARAÇÃO PREÇO (1) Baixo Preço; (2) Médio Baixo Preço;
(3) Médio Alto Preço; (4) Alto Preço.
ABERTURA: são produtos que apresentam uma demanda considerável no mercado-alvo. Todavia, o Brasil, praticamente, não exporta esse produto para o mercado analisado, mas se figura com um padrão de competitividade elevado no mercado internacional. MANUTENÇÃO: são produtos que tem uma demanda crescente e as exportações brasileiras encontram-se em uma posição confortável em termos de ganho de mercado. FORTALECER: são produtos que oferecem um comportamento da demanda consistente, sendo que o Brasil já apresenta um bom posicionamento no mercado e há espaço para melhorar esse posicionamento.
RECUPERAÇÃO: são produtos que se caracterizam por um comportamento de demanda crescente, mas as exportações brasileiras perdem densidade no mercado-alvo.
Estudo Estados Unidos – Análise Comércio Exterior Moda Evolução do comércio total dos SHs Apoiados pela FC By Brasil (segmento Moda) nos Estados Unidos (US$ bilhões) e a Participação Brasileira
7,4
o A corrente comercial dos EUA para o segmento de Moda, cresceu à uma taxa acumulada de 38,51% entre 2008 e 2013.
4,2
o As importações dos EUA passaram de US$ 2,2 bilhões em 2008, para US$ 3,2 bilhões em 2013, indicando uma taxa de crescimento acumulada de 46,37%.
7,0 6,4 5,7
5,4 4,5
2,2
2008
2,6
2,6
2,4
3,2
3,0
1,9
2009 Exportação
Participação Brasil Exportação EUA Importação EUA
3,7
3,3
3,2
3,9
2008 1,12% 0,46%
2010
2011
Importação
2009 1,39% 0,21%
2010 1,66% 0,22%
2012
o As importações estadunidenses oriundas do Brasil diminuíram, passando de US$ 10,1 milhões em 2008 para US$ 4 milhões em 2013, indicando uma queda acumulada de 60,27%.
2013
Corrente Comercial
2011 1,72% 0,13%
2012 1,37% 0,14%
2013 1,34% 0,13%
o O Brasil vem perdendo mercado nas importações dos Estados Unidos, a participação brasileira apresentou uma queda de 0,34 pontos percentuais, entre 2008 a 2013.
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério Agregação de Valor do Segmento de Moda Taxa Cresc. Taxa Cresc. Preço Preço Tarifa Tarifa Médio Anual Médio Anual Participação Médio Médio Aplicada Aplicada ad do Preço do Preço Principal do Brasil Código das Imp. Imp. do ad valorem valorem ao Médio das Médio das Concorrente nas Imp. dos do SH6 do EUA Brasil em ao Brasil Principal Imp. EUA Imp. Brasil em 2013 EUA em em 2013 2013 em 2013 Concorrente 2010-2013 2010-2013 2013 (% ) (US$/Kg) (US$/Kg) (% ) em 2013 (% ) (em % ) (em % ) 392112 560312 560313 560314 590310 590320 590390 640690
392112 560312 560313 560314 590310 590320 590390 640690
5,01 4,59 5,89 6,27 6,18 13,02 6,29 14,90
5,04 4,27 -0,04 -5,10 3,65 2,48 0,59 -15,78
7,13 4,48 3,80 11,05 27,45 13,39 27,28 9,48
30,46 14,56 7,94 27,88 42,43 18,16 15,70 38,99
China China China Canadá Canadá Japão China China
6,50 0,00 0,00 0,00 14,10 8,00 8,00 14,90
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de cloreto vinila, alveolares Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso > 25 g/m2 e <= 70 g/m2 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso > 70 g/m2 e <= 150 g/m2 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso > 150 g/m2 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com policloreto de vinila Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com poliuretano Outros tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plásticos Solas, saltos, palmilhas e outras partes de calçados
6,50 0,00 0,00 0,00 14,10 8,00 8,00 14,90
0,10 0,12 0,05 0,17 0,04 0,01 0,21 4,31
Participação do Principal Concorrente nas Imp. dos EUA em 2013 (% ) 18,17 22,85 20,24 26,44 35,72 28,25 31,74 31,43
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério de ganho de Market Share – classificados como “abertura” – para o segmento de moda Participação Tarifa Participação Tarifa Taxa Cresc. Participação da Imp. do Aplicada Aplicada ad do Principal Importações Médio Anual da Imp. do Principal Código SH6 na ad valorem valorem ao Concorrente do EUA em das Imp. EUA EUA na Imp. Concorrente ao Brasil do SH6 Importação Principal nas Imp. dos 2013 (US$) entre 2010Mundial em em 2013 em 2013 Concorrente EUA em 2013 total dos SHs 2013 (% ) 2013 (% ) em 2013 (% ) (% ) em 2013 (% ) (% ) 392112 392113 392119 490890 560312 560314 580632 590190 590310 590320 590390 590700 640620 640690 830810 960629 960719
200.164.659 257.317.509 351.577.974 66.154.915 337.167.428 140.149.876 218.648.845 60.473.231 431.211.345 262.190.585 200.856.128 41.694.510 84.538.093 213.059.126 19.226.308 6.894.850 11.516.686
8,25 15,67 13,71 3,86 14,55 8,78 7,72 14,99 15,15 15,86 9,27 30,78 4,82 4,79 3,23 7,60 11,75
2,05 2,64 3,60 0,68 3,45 1,44 2,24 0,62 4,42 2,69 2,06 0,43 0,87 2,18 0,20 0,07 0,12
11,10 6,68 11,65 6,98 12,04 7,71 12,80 16,33 19,70 7,06 5,99 5,71 4,93 8,91 3,21 2,45 1,11
China China Irlanda Japão China Canadá China China Canadá Japão China China China China China China China
6,50 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 6,20 7,00 14,10 8,00 8,00 8,00 2,70 14,90 2,97 4,52 13,00
6,50 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 6,20 7,00 14,10 8,00 8,00 8,00 2,70 14,90 2,97 4,52 13,00
18,17 31,72 40,72 25,19 22,84 26,43 27,95 55,40 35,71 28,25 31,74 35,68 64,37 31,43 46,16 41,92 33,72
Descrição dos produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério de ganho de Market Share – classificados como “abertura” – para o segmento de moda Código do SH6 392112 392113 392119 490890 560312 560314 580632 590190 590310 590320 590390
Descrição do SH6 Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de cloreto vinila, alveolares Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poliuretanos, alveolares Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros plásticos, alveolares Outras decalcomanias de qualquer espécie Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso > 25 g/m2 e <= 70 g/m2 Falsos tecidos de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso > 150 g/m2 Outras fitas de fibras sintéticas ou artificiais Telas para decalque, telas transparentes para desenho, telas preparadas para pintura, entretelas do tipo utilizado em chapéus e para usos semelhantes Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com policloreto de vinila Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com poliuretano Outros tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plásticos
590700 Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos; telas pintadas para cenários ou usos semelhantes 640620 640690 830810 960629 960719
Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico - calçados sapatos Solas, saltos, palmilhas e outras partes de calçados Grampos, colchetes e ilhoses, de metais comuns, para vestuário Outros botões Outros fechos ecler
Evolução do comércio total dos SHs Apoiados pela FC By Brasil (segmento Produtos Químicos para Couro) nos Estados Unidos (US$ bilhões) e a Participação Brasileira
3,7
o A corrente comercial dos EUA para o segmento de Produtos Químicos para Couro, cresceu à uma taxa acumulada de 32,78% entre 2008 e 2013.
4,0
3,9
3,4 3,0 2,5
2,6
2,7
2,8
o As importações dos EUA passaram de US$ 1,0 bilhão em 2008, para US$ 1,2 bilhões em 2013, indicando uma taxa de crescimento acumulada de 28,26%.
o Houve aumento acumulado à uma taxa de 57,20%, entre 2008 a 2013, das importações estadunidenses oriundas do Brasil que passaram de US$ 4,7 milhões em 2008 para US$ 7,4 milhões em 2013.
2,3
2,1 1,8
1,0
2008
1,1
1,2
1,2
2010
2011
2012
2013
0,7
2009 Exportação
Participação Brasil Exportação EUA Importação EUA
1,0
2008 2,44% 0,50%
Importação
2009 2,86% 0,47%
2010 2,84% 1,95%
o Participação do Brasil aumentou 0,16 p.p. nas exportações e 0,11 p.p. nas importações dos EUA.
Corrente Comercial
2011 2,59% 0,48%
2012 2,68% 0,59%
2013 2,60% 0,61%
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério Agregação de Valor do Segmento de Produtos Químicos para Couro Taxa Cresc. Taxa Cresc. Preço Preço Tarifa Médio Anual Médio Anual Médio Médio Aplicada do Preço do Preço Principal Código das Imp. Imp. do ad valorem Médio das Médio das Concorrente do SH6 do EUA Brasil em ao Brasil Imp. EUA Imp. Brasil em 2013 em 2013 2013 em 2013 2010-2013 2010-2013 (US$/Kg) (US$/Kg) (% ) (em % ) (em % ) 320120 320210 320412 320910 320990 340211 390950
320120 320210 320412 320910 320990 340211 390950
1,48 1,96 9,24 4,28 6,56 2,40 5,75
5,95 0,57 1,68 1,20 8,58 6,16 1,99
1,67 2,40 11,73 5,11 6,18 4,03 7,34
5,18 1,80 22,19 3,62 10,81 8,79 15,32
África do Sul França Índia Canadá Canadá Canadá Alemanha
0,00 6,50 6,50 5,10 5,90 6,50 6,30
Tarifa Participação Participação Aplicada ad do Principal do Brasil valorem ao Concorrente nas Imp. dos Principal nas Imp. dos EUA em Concorrente EUA em 2013 (% ) em 2013 (% ) 2013 (% ) 0,00 6,50 6,50 5,10 5,90 6,50 6,30
Extrato tanante de mimosa Produtos tanantes orgânicos sintéticos Corantes ácidos, mesmo metalizados e suas preparações Tintas e vernizes à base de polímeros acrílicos ou vinílicos dispersos ou dissolvidos em meio aquoso Tintas e vernizes de outros polímeros sintéticos, dispersos ou dissolvidos em meio aquoso Agentes orgânicos de superfície, aniônicos, mesmo acondicionados para venda a retalho Poliuretanos, em formas primárias
23,48 1,56 0,36 0,77 2,86 0,03 0,00
74,19 30,06 44,54 45,12 34,89 15,74 34,94
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério de ganho de Market Share – classificados como “abertura” – para o segmento de produtos químicos para couro
Código do SH6
320412 320413 320419 320910 321000 321290 340211 340490 380993 320412 320413 320419 320910 321000 321290 340211 340490 380993
Importações do EUA em 2013 (US$)
65.669.827 21.220.822 107.995.013 81.106.665 9.380.329 139.652.699 143.186.757 244.503.489 10.643.661
Participação Tarifa Participação Tarifa Taxa Cresc. da Imp. do Aplicada ad da Imp. do Principal Aplicada ad Médio Anual das SH6 na valorem ao EUA na Imp. Concorrente valorem ao Imp. EUA entre Importação Principal Brasil em Mundial em em 2013 2010-2013 (% ) total dos SHs Concorrente 2013 (% ) 2013 (% ) em 2013 (% ) em 2013 (% ) 1,61 0,00 3,97 9,88 3,95 5,50 7,65 12,36 16,08
0,67 0,22 1,11 0,83 0,10 1,43 1,47 2,50 0,11
6,63 7,66 7,72 2,64 1,06 8,56 5,52 9,97 1,79
Índia México China Canadá Canadá Alemanha Canadá Canadá Alemanha
Corantes ácidos, mesmo metalizados e suas preparações Corantes básicos e suas preparações Outras matérias corantes orgânicas sintéticas e suas preparações Tintas e vernizes à base de polímeros acrílicos ou vinílicos dispersos ou dissolvidos em meio aquoso Outras tintas e vernizes; pigmentos a água preparados, utilizados para acabamento de couros Outros pigmentos dispersos em meios não aquosos, no estado líquido ou pastoso Agentes orgânicos de superfície, aniônicos, mesmo acondicionados para venda a retalho Outras ceras artificiais ou preparadas Outros agentes de apresto ou acabamento para a indústria do couro
6,50 6,50 6,50 5,10 1,80 3,10 6,50 0,00 6,50
6,50 6,50 6,50 5,10 1,80 3,10 6,50 0,00 6,50
Participação do Principal Concorrente nas Imp. dos EUA em 2013 (% ) 44,54 31,04 25,70 45,12 19,41 34,48 15,74 22,73 42,25
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério de ganho de Market Share – classificados como “recuperação” ou “fortalecimento” – para o segmento de produtos químicos para couro
Código do SH6
320120 320190 320210 320290 320990
320120 320190 320210 320290 320990
Taxa Cresc. Taxa Cresc. Médio Anual Importações Médio Anual Importações das dos EUA em dos do Brasil em Importações 2013 (US$) Concorrentes 2013 (US$) do Brasil 2010-2013 (% ) 2010-2013 (% ) 3.248.884 9.529.227 3.690.761 7.592.251 110.851.403
10,15 6,59 -2,42 18,68 10,52
762.753 523.237 57.765 139.276 3.169.890
10,69 46,02 40,69 -11,83 161,37
Tarifa Principal Aplicada ad Concorrente valorem ao Brasil em em 2013 2013 (% ) África do Sul Bélgica França África do Sul Canadá
0,00 3,10 6,50 5,00 5,90
Tarifa Aplicada ad valorem ao Principal Concorrente em 2013 (% )
Participação do Principal Concorrente Classificação nas Imp. dos EUA em 2013 (% )
0,00 3,10 6,50 5,00 5,90
Extrato tanante de mimosa Outros extratos tanantes de origem vegetal; taninos, sais, éteres, ésteres e outros derivados dos taninos Produtos tanantes orgânicos sintéticos Produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta Tintas e vernizes de outros polímeros sintéticos, dispersos ou dissolvidos em meio aquoso
74,18 41,13 30,06 47,57 34,88
Fortalecimento Fortalecimento Fortalecimento Recuperação Fortalecimento
Evolução do comércio total dos SHs Apoiados pela FC By Brasil (segmento Tecnologia) nos Estados Unidos (US$ bilhões) e a Participação Brasileira
12,2
12,5
o A corrente comercial dos EUA para o segmento de Tecnologia, cresceu à uma taxa acumulada de 18,27% entre 2008 e 2013.
6,8
o As importações dos EUA passaram de US$ 5,6 bilhões em 2008, para US$ 6,8 bilhões em 2013, indicando uma taxa de crescimento acumulada de 22,26%.
11,0
10,5 9,8 8,0 5,6 4,9 4,0
2008
2009 Exportação
Participação Brasil Exportação EUA Importação EUA
2008 2,26% 1,99%
5,9 5,1
5,0 4,7
2010
2011
Importação
2009 2,08% 1,00%
2010 2,20% 0,86%
6,6 5,6
5,6
2012
o Houve queda acumulada à uma taxa de 69,29%, entre 2008 a 2013, das importações estadunidenses oriundas do Brasil que passaram de US$ 111 milhões em 2008 para US$ 34 milhões em 2013.
2013
Corrente Comercial
2011 2,55% 0,56%
2012 2,16% 0,42%
2013 2,26% 0,50%
o A participação brasileira nas importações dos EUA caiu 1,09 pontos percentuais, entre 2008 a 2013.
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério Agregação de Valor do Segmento de Tecnologia Taxa Taxa Cresc. Cresc. Preço Médio Preço Tarifa Tarifa Médio Participação Médio das Anual do Médio Aplicada Aplicada ad Anual do Principal do Brasil nas Código Imp. do Preço Imp. do ad valorem valorem ao Preço Concorrente Imp. dos do SH6 EUA em Médio das Brasil em ao Brasil Principal Médio das em 2013 EUA em 2013 2013 Imp. EUA 2013 em 2013 Concorrente Imp. Brasil (% ) (US$/Kg) 2010-2013 (US$/Kg) (% ) em 2013 (% ) 2010-2013 (em % ) (em % ) 350610 391910 400510 400821 401699 731700
350610 391910 400510 400821 401699 731700
5,88 4,59 3,49 4,89 14,08 1,52
3,08 -0,46 6,49 1,73 2,69 5,84
65,29 24,25 8,28 7,30 14,08 7,31
16,54 3,05 56,91 8,39 2,66 20,41
China China Canadá Alemanha China China
6,50 6,50 0,00 0,00 4,30 0,00
6,50 6,50 0,00 0,00 4,30 0,00
Produtos utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho, com peso líquido <= 1 kg Chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, de plásticos, auto-adesivas, em rolos de largura <= 20 cm Borracha, não vulcanizada, adicionada de negro de fumo ou de sílica, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras Chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não alveolar, não endurecida Outras obras de borracha vulcanizada, não endurecida Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço
0,34 0,22 1,50 0,44 0,37 0,02
Participação do Principal Concorrente nas Imp. dos EUA em 2013 (% ) 50,16 24,14 75,11 27,66 30,10 34,31
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério de ganho de Market Share – classificados como “abertura” – para o segmento de tecnologia
Código do SH6
320417 350691 350699 391910 400510 400821 401699 640610 731700 848071 848079 960350
Participação Taxa Cresc. da Imp. do Importações Médio Anual SH6 na do EUA em das Imp. EUA Importação 2013 (US$) entre 2010total dos SHs 2013 (% ) em 2013 (% ) 549.267.396 247.452.476 36.412.187 425.242.002 465.419.536 252.657.429 1.378.480.832 173.898.594 793.556.158 1.478.213.736 162.923.683 73.717.092
2,91 10,85 2,57 8,44 18,70 10,38 10,18 5,35 10,18 18,82 6,11 7,00
5,63 2,53 0,37 4,36 4,77 2,59 14,12 1,78 8,13 15,14 1,67 0,76
Participação da Imp. do EUA na Imp. Mundial em 2013 (% ) 10,28 3,74 2,12 6,94 12,05 12,62 11,52 5,62 32,83 13,90 7,39 10,06
Tarifa Tarifa Aplicada Aplicada ad Principal ad valorem valorem ao Concorrente ao Brasil Principal em 2013 em 2013 Concorrente (% ) em 2013 (% ) China Alemanha China China Canadá Alemanha China China China Canadá Canadá China
6,50 2,10 2,10 6,50 0,00 0,00 3,40 41,95 0,00 3,10 3,10 0,00
6,50 2,10 2,10 6,50 0,00 0,00 4,30 41,95 0,00 3,10 3,10 0,00
Participação do Principal Concorrente nas Imp. dos EUA em 2013 (% ) 32,56 32,57 17,48 24,13 75,10 27,66 30,10 37,05 34,30 46,11 31,98 32,82
Descrição dos produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério de ganho de Market Share – classificados como “abertura” – para o segmento de tecnologia
Código do SH6
Descrição do SH6
320417 Pigmentos e suas preparações 350691 Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 3913 ou de borracha 350699 Outras colas e adesivos preparados Chapas, folhas, tiras, fitas e outras formas planas, de plásticos, auto-adesivas, em rolos de largura 391910 <= 20 cm Borracha, não vulcanizada, adicionada de negro de fumo ou de sílica, em formas primárias ou em 400510 chapas, folhas ou tiras 400821 Chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não alveolar, não endurecida 401699 Outras obras de borracha vulcanizada, não endurecida 640610 Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas 731700 Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço 848071 Moldes para moldagem de borracha ou plásticos, por injeção ou compressão 848079 Outros moldes para borracha ou plásticos 960350 Outras escovas que constituam partes de máquinas, aparelhos ou de veículos
Produtos que apresentam as melhores oportunidades pelo critério de ganho de Market Share – classificados como “recuperação” ou “fortalecimento” – para o segmento de tecnologia Tarifa Tarifa Taxa Cresc. Taxa Cresc. Imp. do Aplicada Aplicada ad Importações Médio Anual Principal Código Médio Anual Brasil em ad valorem valorem ao dos EUA em das Imp. do Concorrente ao Brasil do SH6 Concorrente 2013 Principal 2013 (US$) Brasil 2010em 2013 em 2013 Concorrente 2010-2013 (% ) (US$) 2013 (% ) (% ) em 2013 (% ) 410441 732619 410441 732619
19.423.023 422.802.544
5,28 9,09
3.251.903 10.042.252
-22,33 -21,82
Argentina México
5,00 2,90
5,00 2,90
Participação do Principal Concorrente Classificação nas Imp. dos EUA em 2013 (% ) 19,83 53,70
Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco (crust), plena flor; não divididos; divididos, com a flor Outras obras forjadas ou estampadas, de ferro ou aço
Recuperação Recuperação