Relação entre Crescimento Econômico e Crescimento do Comércio – 1980 - 2019
Previsões – Tendência de Queda – 3% ao ano
Crescimento da Renda Internacional Causa Crescimento do Comércio Internacional
Taxa de crescimento - Economias Avançadas e Emergentes e em Desenvolvimento – 1980 - 2020
Antes da Crise (2000-2008) AVAN: 2,7% a.a. EED: 6,4% a.a
10 8 6
Grande Recessão (2009-2020) AVAN: 2,0% a.a. EED: 5,1% a.a
Crescimento Acelerado
Anos 80
Grande Recessão (2009-2020) AVAN: 2,0% a.a. EED: 5,1% a.a.
4 2
Ajuste e a Nova Dinâmica
-4 -6
Grande Crise Crises: Ásia, Rússia, Brasil, 11 Setembro
Avançados
Emergentes e em Desenvolvimento
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0 -2
Antes Crise (20002008) AVAN: 2,7% a.a. EED: 6,4% a.a.
Conexão Internacional – Cenário Macroeconômicos Internacional Taxa de Crescimento Acumulada – Preços das Commodities – 1999 - 2016 Commodities Total
Commodities Petróleo
Commodities Alimentos e Bebidas
Commodities Metais
600
478 500
Ajuste
440 Crise
400
315
246 300
Crescimento Acelerado
223 231
285
200
94
Fase de Ajuste 2012 até o momento: Estabilidade e queda no preço das commodities. Não se nota um movimento de recuperação nas taxa de crescimento
147
125
100
79 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -100
Fase de Crescimento Acelerado 2002-2008 – As taxas de crescimentos são positivas. Não se observam Taxas Negativas – Commodities Total acumula 246% de crescimento
Período de grande volatilidade – No final de 2011 os Preços das Commodities Totais acumula um crescimento de 285%
Conexão Internacional – Cenário Macroeconômicos Internacional Padrão Cíclico dos Preços das Commodities – 1999 - 2016 Commodities Total
Commodities Petróleo
Commodities Alimentos e Bebidas
Commodities Metais
Ciclo de Baixa - 2012 até 2015
Ciclo de Alta - 2002 até 2008
Volatilidade 2009 - 2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Forte relação com as Fases de crescimento da economia: Crescimento Acelerado – Ciclo de Alta Crise – Volatilidade Ajuste e Novas dinâmica– Ciclo de Baixa
Conexão Internacional – Cenário Macroeconômicos Internacional Taxa de Crescimento da Renda (PIB) de Grupo de Países – 2010 - 2016
Grupo de Países Mundo Estados Unidos Japão Zona do Euro União Européia Asia - Emergentes e em Desenvolvimento Latino América e Caribe Oriente Médio e Norte da Africa Africa Subsariana
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5,4 2,5 4,7 2,0 2,0 9,6 6,1 5,1 6,7
4,2 1,6 -0,5 1,6 1,8 7,7 4,9 4,5 5,0
3,4 2,3 1,8 -0,8 -0,4 6,8 3,1 4,9 4,2
3,4 2,2 1,6 -0,5 0,1 7,0 2,9 2,3 5,2
3,4 2,4 -0,1 0,9 1,4 6,8 1,3 2,4 5,0
3,5 3,1 1,0 1,5 1,8 6,6 0,9 2,7 4,5
3,8 3,1 1,2 1,7 1,9 6,4 2,0 3,7 5,1
Previsão de Crescimento Médio da Renda, em 2015/2016, em todos os grupos de Países, com exceção do EUA, menor que o observado na média de 2010/2011 Crescimento da renda na Zona do Euro ainda pouco robusto - EFEITO GRÉCIA Forte desaceleração na América Latina - EFEITO BRASIL, ARGENTINA e VENEZUELA
Tendência da próxima revisão das expectativas se aproximar de 3%
Região que devem ter crescimento de renda significativos em 2015/2016
Conexão Internacional – Cenário Macroeconômicos Internacional Taxa de Crescimento da Renda (PIB), Taxa de Investimento e Inflação – Mercados-Alvo - 2010 - 2016
2010 Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
9,2 19,5 8,6
2011 2012 Turquia 8,8 23,6 6,5
2,1 20,1 8,9
2013
2014
2015
2016
4,1 20,6 7,5
2,9 19,0 8,9
3,1 16,7 6,6
3,6 17,2 6,5
6,9 32,5 10,0
7,2 31,5 6,0
7,5 32,1 6,1
7,5 32,5 5,7
7,8 47,8 2,6
7,4 46,9 2,0
6,8 45,4 1,2
6,3 44,7 1,5
Índia Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
10,3 36,5 9,5
6,6 38,9 9,4
5,1 36,3 10,2
China Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
10,4 48,1 3,3
9,3 48,3 5,4
7,8 47,7 2,6
TAXA DE INVESTIMENTO: Participação do Investimento no total do PIB
Entre as grandes economias, a Índia será o destaque em termos de crescimento da renda
Turquia: • Desaceleração no crescimento da renda • Queda na taxa de Investimento • Inflação em patamar moderado, mas com tendência de queda Índia • Crescimento da Renda próximo do anterior a crise • Taxa de Investimento elevada • Inflação em patamar moderado, mas com tendência de queda China • Desaceleração no crescimento da renda – 2 dígitos para 1 digito • Taxa de Investimento elevada • Inflação em patamar muito baixo
Conexão Internacional – Cenário Macroeconômicos Internacional Taxa de Crescimento da Renda (PIB), Taxa de Investimento e Inflação – Mercados-Alvo - 2010 - 2016
2010 Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
4,0 22,1 2,3
2011 2012 Colômbia 6,6 23,8 3,4
4,0 24,0 3,2
2013 4,9 24,6 2,0
2014 4,6 24,4 2,9
2015 3,4 22,1 3,4
2016 3,7 21,8 3,0
Equador Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
3,5 28,0 3,6
7,9 28,1 4,5
5,2 27,8 5,1
4,6 28,8 2,7
3,6 28,0 3,6
1,9 27,0 3,2
3,6 26,5 3,0
1,4 21,7 3,8
2,1 21,9 4,0
3,0 21,4 3,2
3,3 21,9 3,0
5,8 28,2 2,8
2,4 26,8 3,2
3,8 26,6 2,5
5,0 26,1 2,0
México Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
5,1 22,1 4,2
4,0 22,3 3,4
4,0 23,1 4,1
Peru Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
8,5 25,2 1,5
6,5 25,7 3,4
6,0 26,2 3,7
Peru e Colômbia devem ser destaques, em termos de desempenho econômico, na América Latina México deverá melhorar seu desempenho, de acordo com a recuperação do EUA
Colômbia • Taxa de Crescimento da renda, praticamente, constante • Taxa de Investimento constante e em patamares consistentes • Inflação em patamar baixo e constate Equador • Taxa de Crescimento da renda com tendência de acelerar. Porém, muito volátil • Taxa de Investimento constante e em patamares consistentes • Queda na inflação, chegando em patamares baixos México • Taxa de Crescimento da renda com tendência de acelerar. • Taxa de Investimento constante e em patamares consistentes • Inflação em patamares baixos Peru • Taxa de Crescimento da renda com tendência de acelerar. • Taxa de Investimento constante e em patamares consistentes • Inflação em patamares baixos
Conexão Internacional – Cenário Macroeconômicos Internacional Taxa de Crescimento da Renda (PIB), Taxa de Investimento e Inflação – Mercados-Alvo - 2010 - 2016
2010 Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
3,9 19,5 1,2
2011 2012 Alemanha 3,7 20,6 2,5
0,6 19,2 2,1
2013 0,2 19,0 1,6
2014 1,6 18,9 0,8
2015 1,6 18,5 0,2
2016 1,7 18,8 1,3
Estados Unidos Taxa de Crescimento PIB Taxa de Investimento Inflação
2,5 18,4 1,6
1,6 18,5 3,1
2,3 19,2 2,1
2,2 19,3 1,5
2,4 19,8 1,6
3,1 20,4 0,1
3,1 21,0 1,5
Alemanha • Taxa de Crescimento da renda, ainda, buscando recuperação • Taxa de Investimento em queda • Inflação em patamar baixo e constate EUA • Taxa de Crescimento da renda em recuperação • Taxa de Investimento está se elevando • Inflação em patamar baixo e constate
Alemanha: encontra-se em busca de um processo de recuperação das taxas de crescimento da sua economia. EUA: Tudo indica que já se encontra em uma dinâmica de recuperação econômica após a crise de 2009
Taxa de Crescimento do Produto Interno Bruto de seus Componentes - Brasil Componente do PIB
4º Trimestre de 2015
Agropecuária
1,9%
0,5%
Indústria
-3,0%
-3,0%
Serviços
-0,8%
-0,3%
PIB
-1,1%
0,8%
Formação Bruta de Capital Fixo
-7,0%
5,9%
Ao se observar a tendência de longo prazo da economia (A) Produto Internobrasileira, Bruto (%) nota-se uma forte desaceleração na taxa de crescimento da renda
10,0 8,0
Pontilhado: Tendência de LP 0,0
4,0
-0,5 -1,0
2,0
-1,5
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
-2,5
1984
-2,0
1982
-2,0
1980
0,0
-6,0
Indústria, ainda, com dificuldades. Sinais de Melhora
A diferença do desempenho econômico entre o Brasil Diferenças de Crescimento (%) 2011-2020 e os(B) outros mercados, piora entre 1980-2002
2003-2010
2011-2020
0,5
6,0
-4,0
1º Trimestre de 2016
0,0
-0,1
-0,2
-0,8
-0,8 -1,3 -1,9
-3,0
-2,8
-3,5
-3,3 Brasil-Mundo
Brasil-Emergentes
Brasi-América Latina
Conexão Internacional – Cenário Macroeconômicos Brasil Taxa de Inflação IPCA - Brasil Discriminação
1,40 1,20 1,00
1º Tri de 2014 2º Tri de 2014 3º Tri de 2014 4º Tri de 2014
Ano
1º Tri de 2015
Total
2,18%
1,54%
0,83%
1,72%
6,41%
3,83%
Administrados
0,76%
1,62%
1,31%
1,54%
5,32%
8,45%
Serviços
2,82%
1,85%
1,31%
2,10%
8,33%
2,54%
Alimentação no Domicílio
3,58%
1,32%
-0,37%
2,43%
7,11%
3,69%
Produtos Industriais
1,67%
1,16%
0,49%
0,89%
4,27%
1,56%
Alteração significativa no comportamento da inflação
A Inflação no Brasil é puxada por custos.
O setor industrial perde rentabilidade
8,9 6,9
6,7
6,5
0,80
4,9
0,60 0,40 0,20
0,00
jan/11
jan/12
jan/13
jan/14
jan/15
Data de Apuração da Expectativa Período
30.12.2014
31.03.2015
12.06.2015
2015
2016
2015
2016
2015
2016
IPCA
6,56%
5,70%
8,18%
5,60%
8,79%
5,50%
Selic (média do período)
12,47%
11,69%
13,16%
11,90%
13,50%
12,83%
PIB
0,50%
1,80%
-1,00%
1,18%
-1,35%
0,90%
Câmbio (fim de período)
2,80
2,80
3,25
3,30
3,20
3,27
Câmbio (média do período)
2,71
2,74
3,14
3,22
3,10
3,27
A aferição das expectativas ao longo do ano de 2015 tendem: 1. Elevar a previsão da Inflação em 2015 e diminuir essa previsão em 2016 2. As expectativas sobre a Taxa de Juros (Selic) foi de elevação do valor, em 2015 e 2016. Não se acredita em diferenças significativas no valor médio da Selic entre 2015 e 2016 3. As previsões sobre o crescimento do PIB foram se deteriorando ao longo de 2015, tanto a expectativa de 2015, quando a expectativa de 2016 apresentam viés para baixo. 4. As expectavas sobre os valores da Taxa de Câmbio se apresentaram voláteis ao longo de 2015, ficando, entre R$/US$ 2,80 e R$/US$ 3,25, para o fim do ano de 2015.
Exportações de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista – US$ mil e Taxa de Crescimento - 2008-2014 Segmentos Moda Produtos Químicos Tecnologia Total
2008 174.576 297.320 862.934 1.334.830
2009 146.198 233.771 556.064 936.034
2010
2011
205.863 245.527 309.698 334.085 739.012 864.981 1.254.573 1.444.592
2012 229.148 361.658 668.600 1.259.406
Se as exportações do segmento tecnologia permanecessem constante, as Exportações de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista teria crescido 5,4%, no acumulado 2008-2014
Segmentos Moda Produtos Químicos Tecnologia Total
Perda/Ganho US$ (mil) Contribuição - Crescimento 29.475 42.470 -299.689 -227.744
2,2 3,2 -22,5 -17,1
2013
2014
228.981 204.050 353.701 339.791 610.073 563.246 1.192.755 1.107.087
Taxa de Crescimento Média Anual (%) 2,6 2,3 -6,9 -3,1
As exportações de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista do Brasil caíram, em média, 3,1% a.a., entre 2008-2014 Os segmentos de Moda e Produto Químico apresentaram crescimento neste período. A queda está concentrada no segmento de tecnologia Contribuição para queda acumulado entre 2008-2014 Queda acumulado entre 2008-2014
O segmento Tecnologia vem perdendo participação nas Exportações de Materiais para Industria Coureiro Calçadista de maneira constante. Isso monstra que não é um movimento conjuntural. Passou de 64,6% para 50,9%. O segmento que mais ganhou participação foi Produtos Químicos, passando de 22,2% para 30,7%
Conexão Internacional – Comércio Exterior Exportações de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista – Total Países 2008 2014 Tx Média Anual (%) Argentina 156.335.082 195.793.292 3,8 Estados Unidos 214.622.783 108.034.887 -10,8 Alemanha 100.916.954 88.980.420 -2,1 China 102.249.506 54.269.552 -10,0 Chile 31.031.947 42.726.075 5,5 Paraguai 23.035.965 42.033.910 10,5 México 59.875.650 41.384.813 -6,0 Itália 123.614.302 38.229.327 -17,8 Colômbia 31.794.850 37.876.050 3,0 Outros 392.018.525 354.363.521 -1,7 Total 1.235.495.564 1.003.691.847 -3,4
Perda/Ganho 39.458.210 -106.587.896 -11.936.534 -47.979.954 11.694.128 18.997.945 -18.490.837 -85.384.975 6.081.200 -37.655.004 -231.803.717
Países 1º semestre de 2014 1º semestre de 2015 Tx Média Semestral (%) Argentina 111.209.482 122.575.675 10,2 Estados Unidos 52.077.826 36.485.573 -29,9 Alemanha 51.341.021 36.157.706 -29,6 China 22.892.314 35.840.191 56,6 Itália 20.434.682 24.083.804 17,9 Paraguai 20.475.240 22.158.425 8,2 Colômbia 23.167.121 20.748.815 -10,4 Chile 26.529.818 18.572.029 -30,0 México 21.281.093 18.174.450 -14,6 Bolívia 16.452.242 16.653.253 1,2 Outros 224.106.683 187.298.048 -16,4 Total 589.967.522 538.747.969 -8,7
Perda/Ganho 11.366.193 -15.592.253 -15.183.315 12.947.877 3.649.122 1.683.185 -2.418.306 -7.957.789 -3.106.643 201.011 -36.808.635 -51.219.553
2008-2014 – As exportações totais de Materiais para Indústria Couro-Calçadista apresentou uma perda de US$ 231 milhões 2008-2014 – Somente nos EUA a perda foi de US$ 106 milhões 2008-2014 – EUA, China e Itália, definiram uma perda de US$ 238 milhões 2008-2014 – O país que apresentou o maior ganho foi o Argentina, depois o Paraguai 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – Tem-se uma perda de US$ 51,2 milhões nas exportações totais de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – Nos EUA e na Alemanha se observam a maiores perdas nas exportações totais de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – O maior ganho nas exportações totais de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista foi na China
Exportações de Materiais da Indústria Coureiro Calçadista – Produtos Químicos Países Argentina Chile Paraguai China Peru Colômbia Espanha Índia Bolívia Outros Total
2008 32.495.885 11.904.138 9.448.995 12.483.991 7.952.662 8.791.520 1.159.160 5.938.014 7.630.058 199.515.886 297.320.309
2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho 28.865.751 -2,0 -3.630.134 21.400.236 10,3 9.496.098 20.257.075 13,6 10.808.080 18.128.626 6,4 5.644.635 12.810.876 8,3 4.858.214 12.645.891 6,2 3.854.371 10.694.625 44,8 9.535.465 10.661.618 10,2 4.723.604 10.619.707 5,7 2.989.649 193.706.203 -0,49 -5.809.683 339.790.608 2,3 42.470.299
2008-2014 - Os países que definiram os 4 maiores ganhos, em valor, geraram, em torno de US$ 40 milhões, próximo do valor do ganho total 2008-2014 – Nos 10 principais destinos, somente a Argentina apresentou perda 2008-2014 – Paraguai estabeleceu o maior ganho das exportações de Produtos Químicos 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – Turquia e Portugal aparece entre os 10 principais mercados
1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – Índia cresce, consideravelmente, no ranking dos 10 principais mercado.
Exportações de Materiais da Indústria Coureiro Calçadista – Moda Países 2008 Argentina 61.090.895 México 24.178.268 Estados Unidos 10.709.400 Venezuela 7.825.713 Uruguai 3.405.335 República Dominicana 1.297.961 Chile 7.723.058 Colômbia 3.560.147 Alemanha 8.939.657 Paraguai 4.186.512 Outros 41.658.641 Total 174.575.587
2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho 59.066.863 -0,6 -2.024.032 19.990.688 -3,1 -4.187.580 14.258.847 4,9 3.549.447 13.006.343 8,8 5.180.630 10.821.593 21,3 7.416.258 8.965.840 38,0 7.667.879 7.799.873 0,2 76.815 7.718.659 13,8 4.158.512 6.881.627 -4,3 -2.058.030 6.486.182 7,6 2.299.670 49.053.959 2,8 7.395.318 204.050.474 2,6 29.474.887
Países 1º semestre de 2014 1º semestre de 2015 Tx Média Semestral (%) Perda/Ganho Argentina 32.992.686 34.039.243 3,2 1.046.557 México 10.187.587 8.283.233 -18,7 -1.904.354 Uruguai 6.028.661 5.642.400 -6,4 -386.261 Venezuela 6.720.522 4.823.686 -28,2 -1.896.836 República Dominicana 4.267.983 4.554.307 6,7 286.324 Estados Unidos 7.760.351 4.509.946 -41,9 -3.250.405 Paraguai 3.416.635 3.711.135 8,6 294.500 Colômbia 5.071.665 3.007.359 -40,7 -2.064.306 Chile 5.631.596 2.780.558 -50,6 -2.851.038 Romênia 3.184.962 2.251.139 -29,3 -933.823 Outros 30.325.674 19.796.569 -34,7 -10.529.105 Total 115.588.322 93.399.575 -19,2 -22.188.747
2008-2014 - Os 2 principais destinos das exportações de Moda apresentaram perda de valor – Argentina e México 2008-2014 – Destaca-se a República Dominica, onde o ganho de valor foi de mais de US$ 7,6 milhões 2008-2014 – O Uruguai, também, merece destaque em termos de ganho de valor – US$ 7,4 milhões 2008-2014 – As perdas na Argentina e no México foram mais do que compensadas pelos ganhos na República Dominicana e no Uruguai. 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – Ocorre uma perda nas exportações do segmento Moda de US$ 22 bilhões 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – A principal perda foi gerada no mercado dos EUA 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – Entre os 10 principais destinos, somente 3 mercados tiveram ganho de valor 1ª sem/2014 – 1º sem/2015 – O principal ganho se localizou na Argentina
Exportações de Materiais para Indústria Coureiro Calçadista – Tecnologia Países 2008 2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho Argentina 62.748.302 107.860.678 9,4 45.112.376 Estados Unidos 200.120.527 86.327.871 -13,1 -113.792.656 Alemanha 88.802.204 78.801.720 -2,0 -10.000.484 Itália 114.908.425 31.200.992 -19,5 -83.707.433 China 87.460.793 30.494.446 -16,1 -56.966.347 Colômbia 19.443.183 17.511.500 -1,7 -1.931.683 Indonésia 496.902 16.287.607 78,9 15.790.705 Paraguai 9.400.458 15.290.653 8,4 5.890.195 Bolívia 14.165.546 13.742.018 -0,5 -423.528 Venezuela 18.085.555 13.531.370 -4,7 -4.554.185 Outros 247302585 152196664 -7,8 -95.105.921 Total 862.934.480 563.245.519 -6,9 -299.688.961 Países Argentina Alemanha Estados Unidos China Itália Colômbia Bolívia Paraguai Chile Peru Outros Total
1º semestre de 2014 1º semestre de 2015 Tx Média Semestral (%) Perda/Ganho 64.052.549 72.847.387 13,7 8.794.838 45.683.582 32.786.593 -28,2 -12.896.989 41.256.014 30.459.680 -26,2 -10.796.334 11.089.448 24.657.717 122,4 13.568.269 17.057.154 20.878.811 22,4 3.821.657 12.249.402 12.114.308 -1,1 -135.094 10.006.639 10.267.186 2,6 260.547 8.133.822 7.973.402 -2,0 -160.420 9.974.499 7.295.601 -26,9 -2.678.898 6.947.499 6.239.581 -10,2 -707.918 87.411.203 68.721.974 -21,4 -18.689.229 313.861.811 294.242.240 -6,3 -19.619.571
2008-2014 – Forte concentração das perdas das exportações de Tecnologia nos EUA e na Itália.
2008-2014 – Também se destaca a China em termos de perda de valor. 2008-2014 – EUA, Itália e China definiram uma perda de US$ 253 milhões 2008-2014 – Argentina e Indonésia apresentaram ganhos de valores consideráveis 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Ocorre uma perda nas exportações do segmento tecnologia de US$ 19,6 milhões
1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Argentina e China foram os mercados que definiram os maiores ganhos em valor 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Alemanha, EUA e Chile são os países onde ocorreram as maiores perdas em valor
Exportações de Couro – US$ e Taxa de Crescimento (%) - 2008-2014
Segmentos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Taxa de Crescimento Média Anual (%)
Couro Acabado Couro Salgado/Cru Couro WetBlue Couro Semiacabado Total
1.093.324.909 2.436.433 412.018.501 347.146.571 1.854.926.414
679.965.737 1.557.860 289.211.577 173.472.285 1.144.207.459
985.691.658 5.813.158 479.305.172 259.000.481 1.729.810.469
1.154.386.431 960.548 546.908.150 324.320.939 2.026.576.068
1.232.495.664 4.264.097 666.473.685 159.521.373 2.062.754.819
1.372.677.765 13.822.469 969.147.945 136.994.136 2.492.642.315
1.623.824.292 8.418.152 1.148.458.013 155.473.602 2.936.174.059
6,8 23,0 18,6 -12,5 7,95
Segmentos Couro Acabado Couro Salgado/Cru Couro WetBlue Couro Semiacabado Total
Perda/Ganho US$ 530.499.383 5.981.719 736.439.512 -191.672.969 1.081.247.645
Contribuição Crescimento 28,6 0,3 39,7 -10,3 58,3
As exportações de Couro do Brasil cresceram, em média, 7,9% a.a., entre 2008-2014, chegando próximo do valor de US$ 3 bilhões Os segmentos de Couro Semiacabado apresentou queda no período Se as exportações de Couro Semiacabado permanecessem constante, as Exportações de Couro total já teria passado de US$ 3 bilhões, em 2014 O segmento que mais contribui para o crescimento do valor das exportações de couro foi wetblue – US$ 736,4 milhões
O segmento de couro semiacabado perdeu participação – 58,9% para 55,3% - Suas exportações apresentam-se muito volátil O segmento que ganhou mais participação foi couro wetblue – 22,2% para 39,1%
Exportações de Couro – Total Países China Itália Estados Unidos Hong Kong Vietnã Alemanha México Coréia do Sul Tailândia Hungria Outros Total
2008 2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho 370.526.211 825.663.993 14,3 455.137.782 507.344.097 421.958.532 -3,0 -85.385.565 170.504.010 299.658.349 9,9 129.154.339 212.810.636 233.105.495 1,5 20.294.859 88.728.290 171.333.395 11,6 82.605.105 39.528.395 118.799.301 20,1 79.270.906 46.222.197 110.828.345 15,7 64.606.148 19.023.450 106.354.543 33,2 87.331.093 16.449.779 93.036.192 33,5 76.586.413 4.347.641 92.370.859 66,4 88.023.218 379441708 463065055 3,4 83.623.347 1.854.926.414 2.936.174.059 8,0 1.081.247.645
Países 1º semestre de 2014 1º semestre de 2015 Tx Média Semestral (%) Perda/Ganho China 391.279.006 344.510.875 -12,0 -46.768.131 Itália 251.378.107 199.643.723 -20,6 -51.734.384 Estados Unidos 140.044.022 131.726.314 -5,9 -8.317.708 Vietnã 51.510.069 84.983.386 65,0 33.473.317 Hong Kong 139.622.910 81.629.547 -41,5 -57.993.363 Hungria 48.490.240 60.014.911 23,8 11.524.671 México 42.599.733 48.854.732 14,7 6.254.999 Alemanha 53.483.614 48.225.257 -9,8 -5.258.357 Tailândia 41.938.217 35.980.644 -14,2 -5.957.573 Coréia do Sul 56.746.577 29.668.065 -47,7 -27.078.512 Outros 241.010.245 172.920.639 -28,3 -68.089.606 Total 1.458.102.740 1.238.158.093 -15,1 -219.944.647
2008-2014 – Os ganhos nas exportações de couro totais ultrapassaram o US$ 1 bilhão 2008-2014 – Todos os 10 principais destinos, com exceção da Itália, contribuírem positivamente para os ganhos das exportações 2008-2014 – Somente a China contribuiu com mais de US$ 455 milhões
1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Ocorre uma perda nas exportações de couro total de US$ 219 milhões 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Dos 10 maiores destinos das exportações de couro, somente 3 países contribuíram positivamente: Vietnã, Hungria e México 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – As perdas são generalizadas, em praticamente todos os 10 principais destinos
Exportações de Couro – Total – 10 Principais Destinos
1,0% 2,5%
2008
2014
20,0%
28,1%
27,4%
14,4%
9,2%
10,2%
7,9%
11,5%
4,8%2,1% 0,9%
5,8% 4,0% 3,8% 3,2% 3,1%
3,6% China
Itália
Estados Unidos
Hong Kong
Vietnã
Alemanha
México
República da Coréia
Tailândia
Hungria
0,2%
2008-2014 • Ocorreu uma Concentração das exportações totais de couro na China • A Itália, os EUA e Hong Kong perdem participação nas exportações totais de couro. • Aumenta a importância do Vietnã nas exportações de couro total • Outro país que aumentou sua participação nas exportações de couro foi a Hungria
Exportações de Couro – Salgado e Cru Países Tailândia China Hong Kong Itália África do Sul Israel Grécia Vietnã México Uruguai Outros Total Países Tailândia China Itália Hong Kong Israel Uruguai México África do Sul Estados Unidos Grécia Outros Total
2008 2.279.872 37.721 26.914
34.356 17.500
40.070 2.436.433 2014 3.338.404 910.865 530.219 468.472 89.319 21.229 89.468 377.849 31.369 102.944 238297 6.198.435
2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho 4.933.829 13,7 2.653.957 1.020.937 73,3 983.216 636.599 69,4 609.685 530.219 530.219 377.849 377.849 204.375 34,6 170.019 163.129 45,1 145.629 159.397 159.397 152.456 152.456 110.433 110.433 128.929 21,5 88.859 8.418.152 23,0 5.981.719
2015 Tx Média Semestral (%) Perda/Ganho 2.385.319 -28,5 -953.085 1.085.899 19,2 175.034 209.861 -60,4 -320.358 181.508 -61,3 -286.964 52.446 -41,3 -36.873 39.228 84,8 17.999 5 -100,0 -89.463 0 -100,0 -377.849 0 -100,0 -31.369 0 -100,0 -102.944 0 -100,0 -238.297 3.954.266 -36,2 -2.244.169
2008-2014 – Os ganhos nas exportações de couro salgado e cru se aproximou de US$ 6 milhão
2008-2014 – A Tailândia se destacou em termos de ganhos de valor 2008-2014 – Todos os 10 principais destinos das exportações de couro acabado lograram ganho de valor 2008-2014 – 5 países, que não se exportava em 2008, se posicionaram entre os 10 principais destinos – África do Sul, Itália, Vietnã, México e Uruguai 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Ocorre uma perda nas exportações de couro salgado e cru de US$ 2,2 milhões 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Somente China e Uruguai obtiveram ganhos de valor nas exportações de couro salgado e cru 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – A pior perda de valor está localizada na Tailândia.
Exportações de Couro – Salgado e Cru – 10 Principais Destinos
1,1%
93,6%
2008
2014
1,5% 1,4%
12,1%
58,6%
0,7%
7,6%
6,3% 4,5%
2,4% 1,9% Tailândia
China
Hong Kong
Itália
África do Sul
Israel
Grécia
Vietnã
México
Uruguai
1,8%
1,9% 1,3%
2008-2014 o Ocorreu uma forte desconcentração das exportações de couro salgado/cru da Tailândia o A China passou de uma participação de 1,5% para 12,1% o Outro país que merece nas destaque exportações de couro salgado/cru é a Itália, com 6,3% de participação
Exportações de Couro – Acabado Países China Estados Unidos Hong Kong Itália Alemanha México Hungria Coréia do Sul Vietnã Tailândia Outros Total
2008 2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho 143.576.949 270.983.413 11,2 127.406.464 137.659.121 264.636.354 11,5 126.977.233 136.276.154 164.395.321 3,2 28.119.167 255.284.803 157.372.656 -7,7 -97.912.147 36.858.772 114.487.064 20,8 77.628.292 34.845.611 100.686.803 19,3 65.841.192 4.347.641 92.370.859 66,4 88.023.218 11.439.911 70.797.969 35,5 59.358.058 42.179.832 63.997.895 7,2 21.818.063 12.386.825 51.783.501 26,9 39.396.676 278.469.290 272.312.457 -0,4 -6.156.833 1.093.324.909 1.623.824.292 6,8 530.499.383
Países 1º semestre de 2014 1º semestre de 2015 Tx Média Semestral (%) Perda/Ganho Estados Unidos 126.394.416 125.814.363 -0,5 -580.053 China 130.339.136 116.438.977 -10,7 -13.900.159 Itália 86.321.776 81.948.021 -5,1 -4.373.755 Hungria 48.490.240 60.014.911 23,8 11.524.671 Hong Kong 90.772.413 54.919.088 -39,5 -35.853.325 Alemanha 50.733.266 47.778.982 -5,8 -2.954.284 México 38.288.458 46.770.321 22,2 8.481.863 Tailândia 18.406.159 27.278.837 48,2 8.872.678 Vietnã 16.620.053 26.709.670 60,7 10.089.617 Coreia do Sul 38.143.658 22.228.102 -41,7 -15.915.556 Outros 141.418.779 107.289.113 -24,1 -34.129.666 Total 785.928.354 717.190.385 -8,7 -68.737.969
2008-2014 – Os ganhos nas exportações de acabado foram acima de de US$ 530 milhão 2008-2014 – Os maiores ganhos estão localizados na China e nos Estados Unidos 2008-2014 – Entre dos 10 principais destinos, somente Itália apresentou perda.
1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Ocorre uma perda nas exportações de couro acabado de US$ 68,7 milhões 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Vietnã e Hungria se destacam entre os maiores ganhos 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – As maiores perdas estão localizadas em Hong Kong e Coréia do Sul
Exportações de Couro – Acabado – 10 Principais Destinos
0,4%
2008
2014
13,1%
16,7%
12,6%
12,5%
16,3%
10,1%
23,3%
9,7%
7,1%
1,0% 1,1%
3,4% 3,2% 3,9%
6,2% 5,7% 4,4% 3,9%
3,2%
China
Estados Unidos
Hong Kong
Itália
Alemanha
México
Hungria
República da Coréia
Vietnã
Tailândia
2008-2014 o Os 2 principais destinos aumentaram sua participação – EUA e China o A Itália perdeu participação, passando de 23,3% para 9,7% o Hungria ampliou, consideravelmente, sua participação: 0,4% para 5,7%.
Exportações de Couro – Semiacabado Países Estados Unidos China Itália Coréia do Sul Indonésia Hong Kong Portugal Tailândia Vietnã África do Sul Outros Total Países
2008 32.644.327 84.364.353 110.597.673 6.190.555 155.867 25.504.247 9.561.252 940.852 23.290.004 11.734.921 42.162.520 347.146.571
2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho 33.332.430 0,3 688.103 27.597.230 -17,0 -56.767.123 23.728.517 -22,6 -86.869.156 16.317.025 17,5 10.126.470 16.059.523 116,5 15.903.656 11.544.235 -12,4 -13.960.012 3.759.350 -14,4 -5.801.902 2.956.110 21,0 2.015.258 2.933.892 -29,2 -20.356.112 2.235.343 -24,1 -9.499.578 15.009.947 -15,8 -27.152.573 155.473.602 -12,5 -191.672.969
2014 2015 Tx Média Semestral (%) Perda/Ganho China 9.520.921 22.771.845 139,2 13.250.924 Itália 12.953.571 18.056.308 39,4 5.102.737 Hong Kong 7.989.303 6.072.955 -24,0 -1.916.348 Estados Unidos 13.076.168 5.550.037 -57,6 -7.526.131 Coreia do Sul 7.913.263 2.630.897 -66,8 -5.282.366 Taiwan (Formosa) 1.707.745 2.363.671 38,4 655.926 Portugal 2.174.337 2.282.076 5,0 107.739 Tailândia 618.328 1.685.725 172,6 1.067.397 Indonésia 4.796.010 1.290.990 -73,1 -3.505.020 Países Baixos (Holanda) 997.049 924.393 -7,3 -72.656 Outros 6635089 6720761 1,3 85.672 Total 68.381.784 70.349.658 2,9 1.967.874
2008-2014 – Ocorreu uma perda nas exportações de semiacabado acima de de US$ 191 milhão 2008-2014 – Itália e China apresentaram os piores desempenhos nas exportações de semiacabado
2008-2014 – 4 países apresentaram ganhos de valores nas exportações de semiacabado – EUA, República Dominicana, Indonésia e Tailândia 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Ocorre um ganho nas exportações de couro semiacabado de US$ 1,97 milhões
1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Itália e China apresentaram os maiores ganhos no desempenhos das exportações de semiacabado 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – As piores perdas estão localizadas nos EUA e na Coréia do Sul.
Exportações de Couro – Semiacabado – 10 Principais Destinos
0,0%
2008
9,4%
2014
24,3%
21,4%
31,9%
17,8%
15,3%
0,3%
1,8% 7,3% 2,8% 6,7% 3,4%
10,5%
10,3%
7,4%
2,4% 1,9% Estados Unidos
China
Itália
República da Coréia
Indonésia
Hong Kong
Portugal
Tailândia
Vietnã
África do Sul
1,9%
1,4%
2008-2014 o Os EUA aumentaram sua participação de 9,4% para 21,4% o A pior perda de participação ocorreu com a Itália – 31,9% para 15,3% o A China, também, perde participação, de 24,3% para 17,8% o Destaca-se, também, a Indonésia, que passou de uma participação de 0,01% para 10,3%
Exportações de Couro – WetBlue Países
2008 2014 Tx Média Anual (%) Perda/Ganho China 142.547.188 526.062.413 24,3 383.515.225 Itália 141.461.621 240.327.140 9,2 98.865.519 Vietnã 23.258.454 104.242.211 28,4 80.983.757 Hong Kong 51.003.321 56.529.340 1,7 5.526.019 Tailândia 842.230 33.362.752 84,6 32.520.522 Japão 13.553.736 28.705.153 13,3 15.151.417 Coréia do Sul 1.392.984 19.239.549 54,9 17.846.565 República Dominicana 415.180 17.012.528 85,7 16.597.348 Portugal 4.591.460 16.123.274 23,3 11.531.814 Uruguai 2.069.275 15.178.543 39,4 13.109.268 Outros 30.883.052 91.675.110 19,9 60.792.058 Total 412.018.501 1.148.458.013 18,6 736.439.512
Países China Itália Vietnã Hong Kong Taiwan (Formosa) Japão República Dominicana Portugal Coreia do Sul Tailândia Outros Total
2014 250.508.084 151.572.541 33.665.431 40.392.722 27.699.664 10.558.327 8.616.945 9.782.911 10.689.656 19.575.326 34532560 597.594.167
2015 Tx Média Semestral (%) Perda/Ganho 204.214.154 -18,5 -46.293.930 99.429.533 -34,4 -52.143.008 58.270.804 73,1 24.605.373 20.455.996 -49,4 -19.936.726 16.073.296 -42,0 -11.626.368 13.601.962 28,8 3.043.635 7.966.795 -7,5 -650.150 5.910.046 -39,6 -3.872.865 4.809.066 -55,0 -5.880.590 4.630.763 -76,3 -14.944.563 11301369 -67,3 -23.231.191 446.663.784 -25,3 -150.930.383
2008-2014 – Ocorreu um ganho nas exportações de wetblue acima de de US$ 736 milhão 2008-2014 – A China se destaca em termos de ganho de valor as exportações de couro wetblue – US$ 383,5 bilhões
2008-2014 – Todos os 10 principais destinos das exportações de wetblue apresentaram ganho de valor
1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Ocorre uma perda de valor de US$ 150,9 milhões 1º sem/2014 – 1º sem/2015 – Somente em 2 destinos se observou uma ganho de valor: Vietnã e Japão
1º sem/2014 – 1º sem/2015 – As duas piores perdas de valor estão localizadas na Itália e na China
Exportações de Couro – Wetblue – 10 Principais Destinos 0,1% 0,2% 0,3%
2008
34,6%
34,3%
5,6%
12,4%
1,1% 3,3% 0,5%
1,3%
45,8%
2014
20,9%
9,1%
4,9%
2,5%
2,9% China
Itália
Vietnã
Hong Kong
Tailândia
Japão
Coréia do Sul
República Dominicana
Portugal
Uruguai
1,7% 1,5%
1,4%
2008-2014 o Ocorre uma significava concentração das exportações couto wetblue para a China o O Vietnã, também, se destaca em termos de ganho de participação o A Itália perde importância nas exportações de couro wetblue, caindo sua participação de 34,3% para 20,9%. o Diminui a participação de Hong Kong nas exportações de couro wetblue
Índice de Atratividade – 1ª Versão
Índice de Atratividade: define um ranking de países com melhores oportunidades para as exportações do setor de calçados. Mensuração – 0 até 10 – Periodicidade – Anual. Indicadores: Tamanho de Mercado, Dinamismo Curto Prazo, Dinamismo Médio Prazo, Competitividade Market Share, Competitividade, Tamanho Indústria Calçados e Dinamismo Indústria Calçados
Índice de Atratividade Materiais para Indústria Coureiro Calçadista – Ranking 2013
País
Alemanha China Itália Vietnã Hong Kong México Estados Unidos Argentina Paraguai Índia
Ranking Ranking Ranking Variação Variação Variação Médio Médio Médio Total Ranking Ranking Prazo Prazo Prazo Ranking 2008/2004 2013/2008 2004/2001 2008/2005 2013/2009 2013/2004 3º 1º 2º 23º 4º 12º 6º 9º 29º 17º
1º 3º 2º 11º 5º 10º 7º 9º 21º 14º
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
2º -2º 0º 12º -1º 2º -1º 0º 8º 3º
0º 1º -1º 7º 0º 4º 0º 1º 12º 4º
2º -1º -1º 19º -1º 6º -1º 1º 20º 7º
Índice de Atratividade Materiais para Indústria de Coureiro Calçadista – Maiores Variações – 2004 a 2013
País
Indonésia Rep. Dominicana Paraguai Vietnã Peru Uruguai Coreia do Sul Índia México Turquia Alemanha Argentina China Itália Hong Kong Estados Unidos Japão Colômbia Portugal Espanha
Ranking Ranking Ranking Variação Variação Variação Médio Médio Médio Total Ranking Ranking Prazo Prazo Prazo Ranking 2008/2004 2013/2008 2004/2001 2008/2005 2013/2009 2013/2004 79º 45º 29º 23º 40º 33º 39º 17º 12º 34º 3º 9º 1º 2º 4º 6º 8º 19º 10º 5º
51º 65º 21º 11º 24º 22º 45º 14º 10º 27º 1º 9º 3º 2º 5º 7º 8º 19º 15º 6º
17º 13º 9º 4º 25º 20º 28º 10º 6º 29º 1º 8º 2º 3º 5º 7º 11º 22º 19º 15º
28º -20º 8º 12º 16º 11º -6º 3º 2º 7º 2º 0º -2º 0º -1º -1º 0º 0º -5º -1º
34º 52º 12º 7º -1º 2º 17º 4º 4º -2º 0º 1º 1º -1º 0º 0º -3º -3º -4º -9º
62º 32º 20º 19º 15º 13º 11º 7º 6º 5º 2º 1º -1º -1º -1º -1º -3º -3º -9º -10º
Índice de Atratividade Materiais para Indústria de Coureiro Calçadista – Maiores Variações – América Latina
País
Paraguai Equador Peru Uruguai México Chile Bolívia Venezuela Argentina Colômbia
Ranking Ranking Ranking Variação Variação Variação Médio Médio Médio Total Ranking Ranking Prazo Prazo Prazo Ranking 2008/2004 2013/2008 2004/2001 2008/2005 2013/2009 2013/2004 29º 52º 40º 33º 12º 21º 27º 24º 9º 19º
21º 54º 24º 22º 10º 26º 18º 16º 9º 19º
9º 37º 25º 20º 6º 18º 24º 23º 8º 22º
8º -2º 16º 11º 2º -5º 9º 8º 0º 0º
12º 17º -1º 2º 4º 8º -6º -7º 1º -3º
20º 15º 15º 13º 6º 3º 3º 1º 1º -3º
Índice de Atratividade Materiais para Indústria de Coureiro Calçadista – Maiores Variações – Ásia
País
Indonésia Vietnã Coreia do Sul Tailândia Índia Hong Kong China Japão Malásia Nepal
Ranking Ranking Ranking Variação Variação Variação Médio Médio Médio Total Ranking Ranking Prazo Prazo Prazo Ranking 2008/2004 2013/2008 2004/2001 2008/2005 2013/2009 2013/2004 79º 23º 39º 44º 17º 4º 1º 8º 60º 115º
51º 11º 45º 32º 14º 5º 3º 8º 62º 34º
17º 4º 28º 35º 10º 5º 2º 11º 65º 141º
28º 12º -6º 12º 3º -1º -2º 0º -2º 81º
34º 7º 17º -3º 4º 0º 1º -3º -3º -107º
62º 19º 11º 9º 7º -1º -1º -3º -5º -26º