Ta'ameen Qatar by Niche Publishers FZE

taâ&#x20AC;&#x2122;ameen Qatar

ISSUE 01 JUne 2012

Your link to Qatarâ&#x20AC;&#x2122;s insurance industry 06

Project Qatar

Notable infrastructure projects in the pipeline Page 18

Qatar Overview Industry leaders discuss regional developments 10

GCC Insurance Barometer Taking the pulse of the industry 20

Qatarlyst Doing business through technology

New Doha International Airport

Contents June 2012/

05 Moves and deals

22 Road to Marrakech

Recent appointments and developments

Overview of the recent GAIF conference

06 Market overview -

24 MultaQa Qatar 2012

Qatar

Industry leaders discuss topical issues

09 10

Legal Clinic The future for Qatar insurance regulation

Debate on regional opportunities and challenges

10 significant Qatar projects Qatar’s infrastructure plans kick in

GCC Insurance Barometer The prognosis for the region’s insurance industry

20 On the cloud

Working smarter through technology

Sector Analysis – GCC health insurance Health business takes pole position

16 Building Insurance – Making the right decisions

Treading the minefield in project development

issue_01. 06/12 03

publishers NOTE/ June. 2012

Issue 01 / June 2012 Publisher Sudesh Shankar sudesh@premium-me.com

An introduction to “ta’ameen Qatar” 01

Consulting Editor Mark Atkinson mark@premium-me.com Expert contributorS Dr. Kai Uwe Schanz, Dr Schanz, Alms & Company AG Anver Gabidullin, primary credit analyst, Standard and Poor’s Jed Wolfe, MD, Asteco Qatar Michael Earley, senior associate, Clyde & Co LLP Ahmed Al-Emadi, CEO, Al Koot Insurance & Reinsurance Company Mahdi Attya, Country Manager, SEF, AXA Insurance (Gulf) BSC sTUDIO Designer Protrax Images courtesy Depositphotos Production & distribution production@premium-me.com ADVERTISING advertising@premium-me.com MANAGEMENT Fakhruddin Madraswalla business development manager Sudesh Shankar managing director PUBLISHED BY Niche Publishers FZE PO BOX 334155 Level 14, Boulevard Plaza Tower One, Emaar Boulevard, Downtown Dubai, UAE Tel: +971 4 455 8528 Fax: +971 4 455 8556 Registered at Fujairah Creative City (Ta'ameen Qatar is a supplement of Premium Magazine) Printed at Masar Printing and Publishing, Dubai, UAE

Welcome to the first issue of Ta’ameen Qatar – a quarterly supplement from Premium magazine focusing on all aspects of the insurance business within Qatar and the wider region. Now valued GCC-wide at US $15 billion, the insurance sector continues to grow in natural progression with Qatar and other Gulf economies. With Qatar playing an increasingly prominent role on the global stage, this seems like a perfectly appropriate time to introduce a magazine such as this to the Qatar market, capture some of the greatest milestones and changes the country is seeing outside of its hydrocarbons industry, and highlight the opportunities this brings to all aspects of the insurance sector. There is perhaps no clearer indication of an industry’s growth than the international events it attracts. Once again, 2012 has seen MultaQa Qatar and the recent GAIF held in Marrakech, Morocco with record attendance. We review the highlights of both these events in this issue. Main messages include the new sectors opening up and growing public awareness in a region that remains largely uninsured (see our sector analysis on the region’s burgeoning health insurance industry). Yet with opportunity comes challenges to pricing and profitability. These include regional instability, unprecedented natural disasters, an increasing need for sound risk management and for regulation to take the industry forward. On this last point, our legal clinic will be a regular feature in future issues of Ta’ameen Qatar. In this issue, Michael Earley from Clyde & Co looks at what progressions there have been in moving from Qatar’s current two distinct sets of insurance regulation to one governing body.

With US $100 billion earmarked for infrastructure spend leading up to 2022, how Qatar developers review exactly what their insurance contracts contain – and perhaps more importantly what they omit, will become increasingly crucial to sustaining the huge construction projects the country is about to witness. In this issue, Jed Wolfe from property firm Asteco Qatar points out some of the tripwires developers need to navigate. We also take a close look at ten significant projects announced in Qatar. Many insurers will have welcomed the very recent development unfurled at this year’s GAIF of a new Insurance Barometer, taking the pulse of the industry as a whole in terms of issues such as growth drivers, pricing/profitability forecasts, opportunities, challenges and emerging trends. The Insurance Barometer is based on in-depth interviews with 20 regional and international insurance companies and promises to be an invaluable resource in all areas of the market into the future. Insights into some of the issues facing the Qatar insurance sector are also provided by Mahdi Attya Country Manager – SEF, AXA Insurance (Gulf) BSC and Ahmed Al-Emadi, CEO, Al Koot Insurance & Reinsurance Company in our Qatar market overview. In subsequent issues, we will continue bringing some of the latest insurance developments and emerging topics to Ta’ameen Qatar. As for this issue, we hope you enjoy reading it as much as we did creating it. Q

Sudesh Shankar/

publisher

(Ta’ameen Qatar newsletter project is supported by Qatar Financial Centre)

ta’ameen 04 Qatar

/MOVES and DEALS

Moves and deals A look at the Qatar insurance market’s recent appointments, moves and expansions.

Sandy Savo – Axa Gulf Qatar Sandy Savo, recently-appointed business development manager with Axa Gulf Qatar, was previously with Metlife ALICO Lebanon and has also worked in the broking industry. At Axa Gulf, she will focus on the development of intermediate business – both retail and corporate, as well as direct corporate business with a focus on the SME segment. This is supported by Axa Gulf’s ‘Secure’ range of SME products, including healthcare, motor fleet, personal accident and packaged office/business policies.

Elie Hanna was the company’s regional head of group accident & health in Dubai, responsible for all group business across the 21 central region countries. Hanna holds a Bachelor of Science degree in Actuarial Sciences and Insurance from Notre Dame University, Beirut, Lebanon. His earlier career with Chartis includes roles in Kuwait as distribution manager and in Dubai as Middle East underwriting manager for accident and health.

Rajeev Menon – Q-Re

Now leading the Energy Underwriting Team, Sriram Pappu joined Q-Re in April 2012 and has 10 years of marine & energy, property, construction, and casualty experience. He holds a Bachelor’s Degree in Commerce and a Masters Degree in Financial Management. He also holds an ACII from the Chartered Insurance Institute, London and he is an associate of the Association of Average Adjusters, London. Pappu started his career in commercial lines and energy with TATA AIG, in 2002, working with property and casualty clients.

Also recently appointed at Q-Re in January 2012 as head of non-life treaty underwriting, Rajeev Menon has over 12 years non-life reinsurance experience in the Middle East and South East Asia. Menon holds a civil engineering degree and completed his post graduation in business and risk management. He is also an ACII and Chartered Insurer from the Chartered Institute of Insurance, London. Menon joined Swiss Re India’s business underwriting unit in 2002, handling both facultative and treaty business. He has worked with clients in MENA, Greater China, South East Asia, Japan and Korea. In 2009, he joined Hannover Re in Bahrain, designing and managing treaty programmes for both re-takaful and conventional markets.

in the region since 2005, in addition to its strategic partnership with Munich Re – which has a 100-year international history in reinsurance. Daman’s move into Qatar is what the company’s chairman, Khaled

Al Qubaisi, describes as an integral part of its strategic growth plan. Its specialised services will include comparatively higher annual policy limits and coverage of existing medical conditions as standard.

Sriram Pappu – Q-Re

Elie Hanna – Chartis Prior to his appointment in April 2012 as country manager, Chartis Qatar,

Launch of Daman in Qatar Earlier this June, UAE-based health insurer, Daman PJSC, launched its Qatar operation focusing on both corporate and group clients. Daman has operated

In 2007, he joined Marsh, Bangalore in a direct broking role to assist clients on their international property and casualty programmes before moving to Mumbai in an energy reinsurance broking role in 2010.

issue_01. 06/12 05

Market overview/ Qatar

MARKET OVERVIEW QATAR Ta’ameen Qatar talks to Mahdi Attya Country Manager – SEF, AXA Insurance (Gulf) BSC and Ahmed Al-Emadi, CEO, Al Koot Insurance & Reinsurance Company about the shape of things to come for the Qatar insurance sector.

What are the recent trends in the insurance sector within Qatar and the wider MENA region? Attya: In the last few years the Qatar and GCC insurance markets have grown at an incredible pace. With insurance penetration to GDP still lower than one percent, the potential remains high and we predict very strong growth in the years to come, driven by upcoming international events and public spending programmes. AXA’s leading position in Qatar has allowed us to benefit from this acceleration. Over the last two years however, we have noticed that market rates in Qatar have significantly dropped and reached very low levels which cannot be sustainable in the future. This is mainly due to increased competition from new comers from one side and discounts offered from insurers to retain existing business on the other. The long-term implications are that the insurers with the most cost efficient business model will resist much better than their less-efficient competitors.

“Over the last two years however, we have noticed that market rates in Qatar have significantly dropped and reached very low levels which cannot be sustainable in the future.”

Mahdi Attya/

Country Manager – SEF, AXA Insurance (Gulf) BSC

ta’ameen Qatar

The above constitutes a challenge/ additional barrier for new insurance companies to enter the market and acquire new business in order to grow their portfolio profitably. It is therefore very important to have risk management teams and implement a technical underwriting strategy based on segmentation to ensure growth is not favoured at the cost of risk. We have also noticed increased customer awareness towards insurance products. Plus, they are shopping around more, looking for better value for money from companies with a large product range and a quality of service that matches their expectations. This implies that more and more, companies with excellent quality of service and a great product offering will differentiate in the market and be able to gain greater market share. Al-Emadi: The insurance sector is expected to show strong double digit growth over the next four years. Qatar in particular is expected to show faster growth among the GCC countries, exceeding a Compound Annual Growth Rate of 25 percent over the same period. The reason is increased insurance awareness, a young population, and economic diversification with a particular emphasis on the infrastructure sector. Other drivers include increased product offerings within conventional insurance, growth in areas such as Takaful and Bancassurance, and increased government action. The latter includes more reforms in regulations governing the insurance industry, the standardisation of rules and regulations and the forming of regulatory bodies. All stakeholders including insurance companies, insured parties and intermediaries, stand to gain.

/market overview Qatar

Takaful, a Sharia-compliant conventional cooperative insurance, is steadily gaining popularity in the GCC, including Qatar, and is leading to increased insurance penetration. However, it has its own challenges. More players are emerging in the Takaful market, leading to aggressive pricing strategies. This sector has good growth potential, provided it strengthens its regulatory requirements. Islamic insurance needs to address the issue of skilled manpower, reinsurance capacity and capital issues in order to grow strongly. Expanding compulsory insurance lines such as mandatory health cover and motor insurance will be an enormous benefit to the market. The higher retention of premiums in the local and/or regional market will lead to strong players taking over the weaker insurance companies, as the capital required should be sufficiently high. There is also an increased strengthening of underwriting capabilities in terms of skills, resources such as capital, emphasis on training or the opening of institutions offering specialised courses in insurance.

What are the emerging developments in the risk management sector, and how have aspects such as security and natural disasters changed the industry’s outlook to risk assessment as a result? Attya: Today, insurance awareness in the region has increased. Customers and companies understand insurance products more fully and tend to ask only for what they need. In this environment and today’s competitive market, strict risk management and underwriting guidelines will become the backbone of the insurance business. At AXA, we continue to apply the same underwriting philosophy and approach. Until now our risk assessment and acceptance strategy have been successful. We will follow the same long-term strategy never to favour growth at the cost of risk. This will ensure we continue to grow in a profitable way. Our own underwriting philosophy varies from one line of business to another. It mainly relies on risk management and customer segmentation, along with regular audits.

Based on the assessment of the risk under consideration, there are options to tailor new kinds of policies to control risks such as climate and weather events, human health, crop yields and animal diseases. Examples are the Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, Weather Insurance in Malawi, and Index-based Insurance to Promote Climate Resilience in Bolivia.

“Even though the insurance industry is facing issues such as natural disasters in markets which are not considered as a weak spot, it is able to manage the risk by various measures –pricing, capacity decisions, adoption of aggregate covers and CAT models, tightening reserves and strict adherence to Solvency II.”

Ahmed Al-Emadi/ CEO, Al Koot Insurance & Reinsurance Company

Al-Emadi: Risk Management is evolving over time. Improvements in enterprise risk management (ERM) and effective capital management have contributed to the success and strength of the industry. Even though the insurance industry is facing issues such as natural disasters in markets which are not considered as a weak spot, it is able to manage the risk by various measures –pricing, capacity decisions, adoption of aggregate covers, and CAT models, tightening reserves and strict adherence to Solvency II.

What are the issues regarding sector regulation in Qatar and the wider Middle East – and in what ways is the region addressing, or not addressing, regulatory aspects? Attya: The regulators in the region are proactive and making huge efforts to regulate and protect the customer. These include Qatar and QFC. QFC is a strong and dynamic regulator and has managed to do in just a few years what other mature markets have taken decades to do. I think QFC also offers an adequate level of protection and we look forward to the steps being taken towards a single regulated environment across the State. I am sure QFC will continue its great job and AXA is happy to offer them its international experience whenever they require it. Al-Emadi: There are certain areas which need to be addressed. First is the establishment of insurance regulators and strengthening of insurance regulatory frameworks in line with international standards – compared to now where there are two regulators in Qatar with differing rules. There is a need to set up a minimum capital requirement in compliance with the latest solvency requirements, and to strengthen reporting requirements in line with international standards such as those of the IFRS. There is also a need to improve adequate enforcement of claims provisions and premium levels for MTPL insurance. Other areas to be addressed are early intervention and enforcement actions at industry and insurer levels, improved corporate governance and ensuring consumer protection mechanisms. Q

issue_01. 06/12 07

Market overview/ Qatar

Late last year, the Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCA) issued new business regulation for captive insurance and insurance mediation. Akshay Randeva, director strategic development QFC, explains what they mean for insurers.

QFCRA released the Captive Insurance Business Rules 2011 (‘CAPI’) and Insurance Mediation Business Rules 2011 (‘IMEB’) on 1st July 2011 in order to support QFC’s strategy to develop Qatar as a captive insurance hub within the GCC. Prior to this, regulations for captive insurance, captive managers and other insurance intermediaries were covered in the Prudential Insurance Rulebook (amended to Insurance Business Rules 2011 (PINS) on 1st July 2011). QFC’s Captive Hub Strategy forms a part of its plan to create three ‘hubs’in Qatar, which the QFCA announced in 2010. The other two are for Asset Management and Reinsurance. The regulatory developments are part of QFC’s effort to provide a world-class regulatory environment which meets the standards of other recognised and long-established international jurisdictions. Captive insurance was chosen as a sector with significant potential and little competition in the region.

ta’ameen Qatar

Drafting separate captive insurance (CAPI) and insurance mediation (IMEB) rulebooks is intended to simplify/clarify the regulatory framework and achieve a number of objectives. First is to develop a regulatory framework more suited to the specialised demands of the captive insurance industry. Second is to encourage and support the development of the local and regional captive insurance market – and more broadly the risk management industry. Third is to stipulate a use of riskbased model for solvency requirements and the setting up of new minimum capital requirements, as well as a more comprehensive classification of captive classes. About the Insurance Mediation Business Rules 2011 (IMEB) IMEB rules are applicable to captive managers and other insurance intermediaries intending to do business in and from the QFC. They aim to re-classify activities conducted by insurance intermediaries and captive managers along lines that more clearly differentiate these activities in terms of their risk profile. Specific provisions have been made to:  Differentiate insurance mediation and captive insurance management.

Akshay Randeva/

director strategic development, QFC

 Simplify capital requirements based on two simultaneous tests – minimum paid up share capital and minimum net asset test.  Amend a number of client money requirements in relation to insurance business, aimed at strengthening client money protections. QFC believes it now offers a very competitive environment for companies looking to domicile in the region. About the Captive Insurance Business Rules 2011 (CAPI) CAPI rules are applicable to captive parents intending to establish captive insurance business in QFC. A new class of insurance captive has been introduced – ‘class 4’, which includes any other captive insurance structure as determined by QFCA on a case-by-case basis. Class 4 is designed to allow innovative or unique structures to be developed that don’t meet the strict definitions of captive classes 1-3. The rules specify a minimum capital requirement for captives, reflecting a generally lower risk profile of captive insurers, the introduction of letters of credit as eligible capital (provided certain conditions are met) and broader categories of captive insurers to establish protected cell companies. They also incorporate changes to allow foreign captive insurers to re-domicile to the QFC environment if appropriate standards and requirements are successfully met.

/legal clinic Michael Early

Legal clinic Taâ&#x20AC;&#x2122;ameen Qatar talks to Michael Earley, senior associate, Clyde & Co LLP, on the topical issue of insurance regulation in Qatar.

What are the implications of having two separate laws?

What is the current regulation structure in Qatar? Qatar has two distinct sets of insurance legislation regulating the sector at present. First are the laws of the State of Qatar issued in Arabic. Second are the laws of the Qatar Financial Centre (QFC), issued in English. The QFC operates to international standards and its laws, governing all entities licensed to operate within, are structured more towards those of the UK Financial Services Authority. This situation essentially came about with the establishment of the QFC in 2005, with the aim of attracting international financial services companies and longer-term objective of supporting the development of Qatar and the wider region.

Michael Earley/

senior associate, Clyde & Co LLP

With no single dedicated insurance regulator, the concern is a lack of consistency within the Qatar market as insurance companies outside of the QFC are largely self-regulated. That said, there are certain practices they have to adopt to be rated internationally and do business outside of Qatar. The State law itself has only been amended three times since being established in 1966. The most significant amendment was made in 1971, decreeing that no more trade licenses would be issued to foreign insurance companies. Perhaps the most significant event affecting the local insurance market occurred in 2005, when the QFC was established allowing 100 percent foreign ownership to businesses operating inside the then newly-established centre. It should be noted that the QFC itself is not technically offshore as such, hence is not strictly a free zone â&#x20AC;&#x201C; although firms within do enjoy the benefits of 100 percent foreign ownership, unrestricted repatriation of capital/profits and independence from some state laws that apply to other firms.

What moves have there been to create a single unified regulation? Although the initial idea of integrating government and QFC laws under a single unified regulator was first suggested in 2007, the integration was put on hold as a result of the global economic crisis. In April 2011 an initial step towards the transition was announced in New York. It was declared that the regulatory functions of the QFC, Qatar Financial Markets Authority (QFMA) and Qatar Central Bank (QCB) in

relation to banking, insurance, securities, asset management and other financial services would be unified. Although the announcement signalled that the wish for a unified regulatory was alive and well, it did not set out the way in which such a merger would take place. A single regulation would most likely fall under the ruling of the QCB â&#x20AC;&#x201C; and as mentioned would not end at the insurance sector but also regulate banking, the financial markets and anything else related to the financial services sector.

What might be some of the challenges in moving toward a single set of regulations? Because the current two sets of regulations are structured very differently from each other, it is not clear how the single regulator would align the two. The different languages used in each jurisdiction also pose an interesting issue. The official language in Qatar is Arabic and its laws are published in Arabic in the Official Gazette. However as mentioned, the rules and regulations of the QFC are produced in English, and submissions to the QFC authorities are required to be in English, or translated into English if originally in another language. In the event the authorities determine that, for the sake of continuity, one language should take precedent over another, it may well be the case that the relevant rules and regulations will have to be translated into the alternative language. Q

issue_01. 06/12 09

SPECIAL REPORT/

Insurance Barometer

GCC Insurance Barometer Planned as an annual report, May 2012 saw the launch of the GCC Insurance Barometer – a market study and health check on the region’s insurance sector conducted by Zurich-based Dr Schanz, Alms & Company AG on behalf of Qatar Financial Center Authority (QFCA).

Turning opportunity into revenue

The Insurance Barometer is based on in-depth interviews with 20 regional and international insurance companies and intermediaries operating in the Arabian Gulf. It provides a comprehensive overview of the current scenario and emerging developments within GCC insurance markets, currently valued at around $15 billion. The report has identified some unique opportunities along with challenges the region needs to address. The intention is to use it as a platform to monitor measurements, attitudes and changes within the GCC insurance market over time.

Dr. Kai Uwe Schanz, Dr Schanz, Alms & Company AG

ta’ameen Qatar

As the Barometer suggests, GCC insurance markets mirror the region’s macroeconomic growth. In 2011, the Gulf countries combined generated an estimated GDP of $854 billion, ranking the GCC amongst the 20 largest economies in the world (at an inflation-adjusted growth rate of 4 percent per annum between 2007 and 2011, the region’s economies grew more than twice as fast than the global average). Qatar in particular stands out with 13 percent real annual rate of GDP growth. With its natural gas capacity, the emirate is likely to remain the region’s most vibrant economy. In general, GCC growth will be driven by huge hydrocarbon reserves at a value of between $42-95 trillion, estimated on an oil price of $55-95 per barrel. In terms of the insurance sector, the region’s total non-life and life premium volume in 2012 is projected to reach $16.4 billion. While life business grows somewhat faster than non-life, it still only comprises 13 percent share of the market – only fractionally up from 12 percent in 2006. Infrastructure, construction and oil/ gas still command the largest slice of the pie, accounting for around 75 percent of ongoing and planned activities. The GCC is also one of the world’s few regions with a growing working-age population. This provides an opportunity to increase the currently low personal lines of insurance such as motor, homeowner’s property, life and pensions. Other key drivers for the Gulf’s insurance sector include the high-value insurable assets in commercial business and the financial strength of local insurers. That said, low penetration remains a challenge for the market. The average share

of premiums in regional GDP is less than 1.5 percent, compared to a 6.9 percent global average. For many of this year’s Insurance Barometer respondents, raising awareness within a largely untapped market remains a major market opportunity, along with the region’s strong economic growth and continued oil/gas demand. Over the next 12-24 months, 60 percent of respondent firms expect insurance premiums in the GCC to grow at a faster pace than regional GDP, with increased insurance penetration levels.

Real annual GDP growth (2007-2015f)

Source: EIU Infographics: Protrax.Store

Qatar 13% 06%

Kuwait 05% 02%

Bahrain 04% 04% 04% 05% KSA Oman* 05% 06% 05% 02% UAE 2007-2011e 2011-2015f

/SPECIAL REPORT

Insurance Barometer

Non-life insurance business split

Pricing and profitability Between 2006 and 2010, GCC insurance premiums expanded at a nominal annual rate of 19 percent, compared with the global average of four percent. As 90 percent of respondents suggested, commercial lines are below the longer-term average, but adequate given low loss experience. Personal lines business is viewed more favourably, with 42 percent saying that rates are average or higher. Many respondents acknowledge that individual markets significantly differ in terms of competitiveness, and there is more scope for rate adjustments in personal lines compared to commercial business. Competition remains fierce throughout however, with a growing abundance in reinsurance capacity and as a number of local companies engage in cash-flow underwriting – hoping to offset loss-making business with investment income. Profitability also is considered to be low by 70 percent of respondents in terms of commercial business and 53 percent in personal lines. This reflects not just fierce rate competition but also sharply reduced investment income – a traditionally highly important earnings pillar for GCC insurers. Conversely, others report (30 percent for commercial business and 47 percent for personal lines) that profitability is at a five year average level. Compared with the assessment of current rates, the profitability picture looks brighter as most companies still generate reasonably good underwriting results on the back of low loss ratios. Some respondents anticipate an improvement over the next 12-24 months between commercial business (30 percent) and personal lines (26 percent). Reasons include reduced administration costs, a shift to electronic distribution and enhanced risk management standards.

Lines of business Huge infrastructure and construction spending continues to be the single biggest driver of insurance demand in the region. In Qatar alone, projects worth $63 billion are currently underway, with another $108 billion in the pipeline.

(2010)

Source: AXCO Infographics: Protrax.Store

Property & Misc accidents 46% Marine and aviation 16% Motor 39%

Engineering is the most frequentlymentioned laggard in terms of growth over the next 12-24 months however. The pattern reflects depressed rates, low awareness of insurance, and an overall economic slowdown. Yet with the diverse nature of the GCC insurance marketplace, this is skewed between the stronger and slower-growing markets. Over the next 12-24 months, health insurance is expected to be the fastest growing line of business, fuelled by compulsory insurance requirements in countries such as Qatar. Motor business ranks second. On the other hand, both these sectors are considered the least profitable – primarily because of the escalating cost of medical treatment and insurers’ limited scope for risk selection.

Regulation and market knowledge 60 percent of respondents believe insurance regulations in the region are inadequate. Most frequently cited are solvency regulation – considered less sophisticated than the current European Union Solvency I regime – a lack of transparency/ consultation and inadequate regulations on insurers’ investments. The remaining 40 percent view the regulatory status quo more positively, pointing to encouraging trends such as a significantly enhanced regime in Saudi Arabia, for example.

The biggest perceived weakness of the GCC insurance market is regulatory deficits – not least the contradiction between onshore and offshore regulation. Other frequently-cited weaknesses include the low retention of risk by domestic insurers translating into a heavy reliance on reinsurance, high degree of market fragmentation (large number of relatively small players) and low level of insurance awareness through governments’ traditional role as absorbers of risk. A number of respondents also mentioned excessive competition, abundant reinsurance capacity and a lack of technical expertise. → Almost unanimously, respondents believe that locally available technical skills are inadequate and most feel that the resultant reliance on expatriate staff is not sustainable. “A lack of experienced personnel is a major weakness of the region’s insurance markets,” comments Latif Al Rayes, CEO, Aon Middle East. This extends to all major areas of underwriting, claims management, risk management and general management. Many respondents believe that insurers themselves are to blame for this situation as they generally fail to nurture local talent and invest in the development of management. “The local talent base is there,” says Ewen McRobbie, CEO, QIC International. “It is our industry’s responsibility to more effectively tap into it. We need to address the main issues such as the relatively poor public image of insurers, uncompetitive pay scales and a lack of management attention to talent development.”

issue_01. 06/12 11

SPECIAL REPORT/

Insurance Barometer

“Risk awareness among individuals is still low, also because some governments act as de facto ‘insurers of last resort’ to families.”

Yassir Albaharna/

CEO, Arig

Tayseer Treky, CEO, Oman Re agrees: “Low retentions are a key weakness of the GCC insurance market. They prevent insurers from maximising their potential contribution to domestic, economic and social development.”

Risk In terms of risk, there are three main issues raised – political risk, environmental catastrophes and general awareness. “Risk awareness among individuals is still low, also because some governments act as de facto ‘insurers of last resort’ to families,” believes Yassir Albaharna, CEO, Arig. Most respondents consider political risk the most relevant threat to their operating environment. They cite a low awareness of such risk and respective coverage in the GCC, despite a heightened risk profile following the Arab Spring. “The Arab Spring has created new demand patterns for insurance as interest in political risk cover has heightened,” believes Sameer Gammoh, partner and VP, Cogent International. Other perceived risk factors are the ongoing global economic outlook, ‘hard landing’ of the Chinese economy and intensifying competition from large foreign insurance groups. 60 percent of respondents expect foreign insurers to gain market share over the next two years, highlighting their superior financial security, technical expertise, customer focus and distribution know-how. Moreover, the growing expatriate community tends to choose insurers from their home countries.

70 percent of respondents also cite low levels of natural catastrophe protection – both in retail and commercial business. “Protection purchased by insurers against natural catastrophe exposure in the GCC would appear to be inadequate, not least because of a lack of quantitative analyses,” says McRobbie from QIC International. “Exposure to typhoons, floods and other natural perils tends to be structurally underestimated – reflecting in particular the absence of any major historical loss events and a lack of quantitative analyses covering the GCC region.” As Ashraf Bseisu, Group Chief Executive, Solidarity Group Holding adds: “Low retention levels and limitations in corporate governance and enterprise risk management frameworks remain key weaknesses of the GCC insurance

“A lack of experienced personnel is a major weakness of the region’s insurance markets.”

Latif Al Rayes/

CEO, Aon Middle East

ta’ameen Qatar

marketplace.” On the other hand, risk management skills in the GCC are gradually improving, feels Christian Mueller, senior underwriter, XL Insurance. “Longer-term, this trend supports both the client’s as well as insurer’s profitability,” he says. Fareed Lutfi, group director – Insurance Services, Dubai Holding agrees: “Improving enterprise risk management and corporate governance standards represent a major opportunity for the GCC insurance market.”

Emerging trends Moving forward, governments are expected to continue playing a key role in driving insurance demand and awareness by implementing additional compulsory insurance schemes, launching or supporting awareness campaigns and funding new major infrastructure projects. Another major driver will be Takaful, aimed as a catalyst for broader insurance awareness and demand by overcoming Islamic cultural and religious reservations on the concept of insurance. The vast majority of respondents expect the Takaful market to grow faster than the insurance market in general – but equally cite Takaful insurance as offering few meaningful differences to traditional insurance and failing to develop compelling business models. Major loss events such as flood damage or fire losses are also anticipated to promote a broader understanding of the role and potential benefits of insurance “Major catastrophe losses as well as compulsory insurance regulations have heightened insurance awareness in the GCC countries,” observes Maroun Mourad, CEO Middle East, Zurich Insurance Company. “Public-private partnerships aimed at promoting insurance awareness could (also) develop into a major driver of insurance demand in the GCC going forward,” adds Fady Shammas, CEO, Arabia Insurance Company.

/SPECIAL REPORT

Insurance Barometer

Opportunities (no. of mentions)

Challenges

(no. of mentions)

Low insurance penetration

Political risk

Economic diversification

Uncertain global economic outlook Regulatory stagnation

Continued government spending on infrastructure projects

Foreign competition

Additional compulsory lines of business

Deficits in risk management

Regional economic integration

Underestimated natural catastrophe exposure

Consolidation

“Low retention levels and limitations in corporate governance and enterprise risk management frameworks remain key weaknesses of the GCC insurance marketplace.”

Ashraf Bseisu/

“I would expect GCC insurance markets to become more integrated as insurers increasingly follow their clients who expand cross-border.”

Robert Makhoul/

Group Chief Executive, Solidarity Group Holdings

CEO, Marsh Middle East

In terms of industry structure, 60 percent of respondents do not expect the market to consolidate over the next 12-24 months, citing the comfortable capitalisation of domestic insurers and little shareholder pressure for mergers and acquisitions.

In contrast, 40 percent believe that the GCC insurance market is poised to consolidate over the next two years as profitability challenges grow and regulatory developments put significant pressure on smaller market participants.

Views are most divided on the prospects for a deeper regional integration over the next two years, where respondents are split 50/50. One perspective cites barriers to cross-border trade in insurance services and the lack of the political will to push forward with regional integration. The other believes that regional integration will advance over the next two years with the aim of political and corporate decision-makers to create a larger regional marketplace. One proponent is Robert Makhoul, CEO, Marsh Middle East, who says: “I would expect GCC insurance markets to become more integrated as insurers increasingly follow their clients who expand cross-border. George Oommen, CEO and general representative, MENA Region, Generali, agrees: “Given its similarities, the future for the GCC marketplace is to synergise and integrate – the insurance sector being no exception. It will be no doubt challenging, but I hope that would be the way forward for the sector’s development and growth.” Longer-term, most respondents anticipate a political and economic regional integration along the lines of the European Union. “Too many players are chasing a rather limited market,” suggests Omer Hassan Elamin, Senior Managing Director, Orient. As Farid Chedid, CEO, SEIB Insurance comments, “Regulatory reforms could be an important driver for consolidation in GCC insurance markets.” Q

issue_01. 06/12 13

Sector analysis/

GCC health insurance

GCC health insurance While there remains huge potential for healthcare coverage in Qatar and the wider region, there are still some major hurdles for insurers.

“We expect that over time the gap in insurance penetration between the GCC and more-developed markets will diminish,” he continues. “Stronger economic growth will increase the amount of insurable activity and further bolster the development of the insurance industry as a whole…we estimate that health insurance now forms about 33 percent of gross premium written (GPW) across the GCC.”

As the latest Standard & Poor's Global Credit Portal RatingsDirect report shows, the GCC health insurance market is seriously undersubscribed. Of the Gulf countries only Kuwait, at 0.6 percent of GDP, rates lower than Qatar (0.7 percent). Highest ranking is Bahrain (2.5), followed by the UAE (0.9) Oman (1.2) and Saudi Arabia (1.1), says the report published in May 2012. This is significantly lower than the worldwide average of about seven percent. Yet the region’s health sector is poised for change. GCC countries that have now introduced mandatory health insurance include Saudi Arabia, Abu Dhabi and Dubai (in the latter case for the public sector only). Both Qatar and Oman are also reviewing a compulsory health insurance for the future. “In our view, there is significant further growth potential for the health sector because all the GCC countries may mandate compulsory health insurance for employees,” feels Anver Gabidullin, primary credit analyst, Standard and Poor’s. “This could also lead to an increase in consumer awareness of the benefits of insurance products.”

ta’ameen Qatar

Challenges ahead Health is emerging as the Gulf’s fastestgrowing sector and now outperforms motor insurance. Standard and Poor’s estimates the health sector will continue to outpace other insurance lines over the next two to three years. The largest beneficiaries are predicted to be the biggest, most-established players. Yet the sector’s growth potential will very much depend on how well it is managed. Some of the issues insurers face are a lack of technical data, insufficient expertise, fraud or claims inflation. As the report suggests, bigger companies can benefit from their size in terms of access to knowledge and a large network of health providers. Their scale of business also means they can negotiate good terms with healthcare providers. Yet with low barriers to entry, rising competition threatens the pricing potential for regional insurers. Smaller insurance firms may be faced with stiff price competition. This threatens to damage the larger companies and the overall profitability of the market in the longer-term.

Anver Gabidullin/

primary credit analyst, Standard & Poor’s

“Competition for market share is heating up, despite certain operational and regulatory barriers to entry, and this threatens pricing adequacy across the industry,” reports Gabidullin. “Many new players have started operating in the past three to four years. As the national markets are relatively small, they have become crowded (hence) competition is particularly intense.” Another issue is the far lower quality of data in the GCC compared to, say, Europe or the US, states the report. Plus, as health is a relatively new product line, most insurers in the GCC have yet to build credible long-term claims data. The high levels of expatriates in the Gulf may also alter behavioural trends. The next challenge is that healthcare prices tend to increase quicker than general inflation, with the introduction of new technologies, equipment and medicines – while doctors can sometimes overtreat and overprescribe. These factors are likely to further increase competitive pressure and potentially lower profitability further. As Gabidullin comments: “Globally, we see health as a potentially problematic line, as demand for healthcare by insureds could be infinite. The sector also runs the risk of a pandemic disease or other health risks emerging, which could put insurers under significant strain. Many insurers operating in the region make no allowance in their rates for low-frequency/high-severity events, such as epidemics, nor do they routinely exclude such coverage in their policies. Therefore, their reserves will not be sufficient to cover losses should these risks materialise. This is a deficiency in their ERM frameworks.”

/Sector analysis

GCC health insurance

35 30

GCC Insurance Business Mix

25 20 15

Source: Standard & Poor’s 2012 Infographics: Protrax.Store

10 5

The last challenge is a lack of public awareness in the region on the benefits of health insurance. Those that do subscribe often opt for the most inexpensive cover available. This also means that the value of coverage many subscribers receive is negligible.

Equal opportunity Another issue that has brought challenges for the region’s healthcare sector could become a blessing for the health insurance market, in what has been described as the ‘diseases of affluence’. Already the six countries of the GCC rank amongst the world’s highest in terms of obesity and diabetes. In the MENA region, Qatar is reported to have the sixth highest prevalence of obesity among boys and fifth highest of people between 20 and 79 with diabetes (16 percent of the population). Obesity, diabetes and other related conditions such as cardiovascular disease, are putting a massive toll on GCC healthcare systems, in terms of both resources and budgets. It is estimated the region’s healthcare systems will face a bill of hundreds of millions of dollars by 2030. Addressing this issue is a paper aptlynamed the GCC Healthcare Challenge 2050. By then, suggests the paper, Gulf countries combined will need as a minimum a total of 138,965 hospital beds, 140,334 physicians and 227,079 nurses. “Even as their numbers increase and they live longer, the inhabitants of the GCC are becoming increasingly unhealthy,” it states. “With the exception of Oman, over half the population of each of the Gulf States can be considered overweight.” Currently, the main burden of the GCC’s burgeoning healthcare costs falls on the shoulders of government, and the issue remains on where the money will come from to meet the 2050 challenge. The answer, suggests the paper, is through public-private partnerships – taking the burden from the public sector’s shoulders and opening the field further to privatisation. Private equity firms are rubbing their hands together, with some describing Gulf countries as a

Health (33%) Motor (31%) Other Non life (24%) Life (13%)

‘premium’ market for health investment. Increasing privatisation points to good news for insurers – and as Gabidullin from Standard and Poor’s believes, to consumers. “Governments commonly believe that private sector health insurers may bring some useful discipline to health providers, discouraging over-prescription of medicines and treatments and encouraging price restraint,” he says. “They reason is that if many small clinics are established, it would create a market in which doctors, clinics, and hospitals have to compete in terms of value for money and good, effective service. The discipline governments seek is not always found in large, state-funded hospitals, whether in the Middle East or elsewhere.” In the meantime, healthcare in the region is due for rapid expansion. Qatar is no exception, with a reported 91 new health facilities, a 30 percent increase in licensed practitioners, and the development of new online facilities to increase the efficiency of processing license applications. Hamad Medical City, when fully complete, will offer medical facilities covering an area of 180,000m2, around 1000 hospital beds, and services including paediatrics, orthopaedics, kidney dialysis, a trauma centre and nursing home. Some facilities are already open, while three stateof-the-art hospitals and a research centre will open by 2013.

“The next challenge is that healthcare prices tend to increase quicker than general inflation, with the introduction of new technologies, equipment and medicines – while doctors can sometimes overtreat and overprescribe.” Also in the pipeline is Sidra Medical and Research Centre, funded by a $7.9 billion endowment from Qatar Foundation – the world’s largest endowment for such a centre. Planned to open next year, it will initially have 388 beds with an expansion capacity to 550 at a later stage. Sidra will also be a teaching facility for the Weill Cornell Medical College from the US, which has also opened in Education City. Already at 33 percent, the GCC health insurance market claims the largest slice of the pie within the wider sector. With continued health drives and initiatives towards compulsory insurance provision, it is set to become wider still. More of a challenge is how equipped insurers are to gain the biggest advantage. Q

issue_01. 06/12 15

upcoming projects/ Asteco

Building insurance – making the right decisions Property firm, Asteco, assists clients by sourcing competitive building insurance quotations as part of its property management services – either through a brokerage company or directly with insurers. The company provides a comparison for its clients between quotations and key clauses. All its valuers are accredited to professional body, the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Here, Jed Wolfe, MD, Asteco Qatar, provides some practical advice from a client’s perspective.

Getting the best coverage

ta’ameen Qatar

We recommend to all our clients that they take the matter of buildings insurance seriously and assess the risks associated with property ownership in context of the overall risk management of their portfolios and businesses. The purpose of insurance for a building owner is to protect against unwanted, unforeseen and unexpected events. The principal is that the building owner, in the event of a loss, is returned to a position comparable to before the loss occurred.

Buildings insurance is often referred to as ‘fire insurance’ and will ideally provide cover for some or all of the following risks: fire, lightning, explosion, earthquake, storm, flood, collision, impact, riot, acts of terrorism, civil unrest, theft/malicious acts, subsidence and ground heave. In the UK, the Building Cost Information Service (BCIS) provides a ‘reinstatement’ cost assessment guidance. Such costs include the expense of demolishing and clearing away the existing structure, and then rebuilding it to its existing design in modern materials, using modern techniques, to a standard equal to the existing property and in accordance with current building regulations and other statutory requirements.

/upcoming projects

Asteco

“Qatar is potentially susceptible to construction cost fluctuation. This is due to the level of demand for certain materials during times of high development activity and the vast majority of materials need to be imported.”

The Qatar market Because BCIS guidelines are noncompulsory in the Qatar market, the emirate has no construction costs indices – hence the importance for clients to seek the services of appropriately-qualified costs consultants to value their asset for insurance purposes. From our experience in obtaining buildings insurance quotations for large residential and commercial buildings/ towers, we have made the following observations:

1. Property valuations for insurance purposes. Our understanding is that insurance underwriters in Qatar generally do not insist on an independent valuation for insurance purposes as part of their standard terms and conditions. This opens both parties to a significant amount of risk. Detailed cost analysis of replacement should be undertaken for each individual asset, taking into account factors such as price fluctuations in construction material and labour costs.

Jed Wolfe/

MD, Asteco Qatar

In our view, Qatar is potentially susceptible to construction cost fluctuation. This is due to the level of demand for certain materials during times of high development activity and the vast majority of materials need to be imported. A professional valuation reduces the risk of under or over insurance and may well have a positive effect on the premium charged.

2. Policy conditions We generally advise clients to take particular note of the following clauses in order to assess the overall suitability of their insurance policy – and recommend that they discuss any concerns over policy terms with the insurer or broker: • Reinstatement value • Adjoining buildings • Demolition and removal of debris • Loss of rent • Acts of Terrorism and Civil Unrest. Although widely available in European markets, our experience is that standard policies in Qatar generally exclude war, sabotage, riot, terrorism and civil commotion. • IT clarification • Whether the policy covers architects’ and other professional fees sufficiently • Which fines and penalties may be enforced by third parties in the event of a claim, and whether the community operator will levy any charges in a masterplanned development

Doha skyline

• Auto/aviation/marine cover. Auto is the most common area for consideration where vehicles may be damaged as a result of a building-related issue. • Flood and water leak coverage – particularly for waterside developments. Our understanding is that flood risk is generally considered to be low in Qatar. • Subsidence and landslip. Consideration should be given to the type of land the asset is constructed on – reclaimed land or natural bedrock for example.

3. Insured sum/reinstatement value As the RICS and other professional bodies point out, it is important to understand that the insured sum, based on the reinstatement value, is not the same as the market value. The reinstatement value is the cost of replacement and associated fees/disbursements required to return the asset to a comparable position prior to the loss occurring.

4. Benefits of professional valuations The advantages of seeking a professional valuation with an accredited firm are numerous. First, each asset, or sometimes group of assets, is assessed individually. Second, the insured sum is based on a prescribed methodology and therefore more accurate. Third, the valuation will be used as the basis for negotiations in the event of a loss and is therefore more likely to be accepted by the insurance company. Fourth, the cost analysis used to derive the insured sum is a useful benchmark in assessing part loss claims. Finally, there is less risk of under or over-insuring, while the building owner will save on premium costs. Q

issue_01. 06/12 17

Top 10 projects/ Qatar

10 significant Qatar projects Ta’ameen Qatar takes a look at some notable infrastructure projects Qatar has in the pipeline.

04 New Doha Airport

Friendship Bridge/Doha Expressway

Msheireb Downtown Doha A $2.3 billion regeneration of Doha’s historical commercial centre, this project’s name refers to the city’s historic central district, Msheireb, built around a well where people would go to gather water. The new Msheireb Downtown Doha will be a huge mixed-use site covering 31 hectares and comprising traditional Qatari heritage with residential buildings, retail outlets and other community amenities.

Doha Metro A sizeable part of Qatar’s infrastructure plan will be devoted to a $68 billion transportation budget. The rail component is under the management of Qatar Railways Development Company (QRDC) – a joint venture between Qatar Railways Company and Deutche Bahn. Along with overland passenger and freight rail projects will be Doha Metro, comprising four lines and 300 kilometres of track and due for completion by 2020.

ta’ameen Qatar

The $13 billion new Doha International Airport is also planned for phased completion running through from 2012 to 2017, with an annual handling capacity of 50 million passengers. Already, as figures suggest, from 1998 to 2008 Doha’s air passenger numbers have grown from 2.1 to 16.2 million.

A 350km/hour rail link between Qatar and Bahrain, the Friendship Bridge will bring the journey time from Doha to Manama to less than one hour. Reported estimates differ but some sources put the project at around $3 billion. New road systems will include the Doha Expressway running north-to-south and comprising various interchanges, underpasses and interconnections.

/Top 10 projects Qatar

Heart of Doha

The signature project of Dohaland, Heart of Doha, is a $3.6 billion multipurpose development covering 35 hectares and to be established in five phases leading up to 2016. The master plan drawn up by Dohaland shows 226 buildings of three to 30-storeys. On completion Heart of Doha will accommodate a more than 27,000 population. The theatre auditorium can accommodate 700 people. A tramway to move residents and visitors is also planned.

Doha Festival City

The $1.65 billion Doha Festival City – a Majid Al Futtaim development, will be set on more than 400 square metres of land and is due for completion in 2014. It will comprise an entertainment and leisure complex, car showrooms, international hotels and a convention centre – along with extensive retail, café and dining facilities.

Doha Port Urjuan Project

Scheduled for completion by 2016 is the $7 billion new Doha Port, built over a 26.5 square-kilometer area. Designed to dock multiple ships and aimed at increasing both luxury cruise and freight traffic, the new port is earmarked to be one of the largest in the region and will include four container terminals and five general cargo terminals.

Being developed by BARWA Group on the Al Khor Corniche, the $35 billion Urjuan Project, described as ‘an integrated high end city’, will be able to accommodate around 63,000 residents and is due for completion in 2013. Q

Lusail City To say that Qatar is building an entire city within Lusail, already being labelled ‘home’ of the FIFA World Cup, is no understatement. As reported, it will comprise 37 square kilometers of waterfront land, containing every community aspect – from residential, commercial, retail facilities and sports stadiums, to schools, medical and recreational facilities, at a project value of $45 billion. It is planned to attract 200,000 residents, 170,000 workers and 80,000 visitors. It will also have its own highway and light rail system. The entire project is earmarked for completion by 2018.

07 Qatar Solar Technologies In line with Qatar’s drive to develop green energy sources, Qatar Solar Technologies will build a manufacturing plant on 1.2 million square metres of land within the energy hub of Ras Laffan City at a cost of $1 billion. The plant will manufacture high-purity, solar grade polysilicon – a key component of solar panel construction. Manufacturing operations are expected to start in the second half of 2013.

Msheireb Downtown Doha

Doha Metro

New Doha Airport

Friendship Bridge/Doha Expressway

Lusail City

Doha Festival City

Urjuan Doha

issue_01. 06/12 19

technology interview/ James Sutherland

On the cloud The online medium has revolutionised the way businesses across every industry communicate and interact with their customers. The insurance sector is no exception. Online channels can strip away layers of red tape and procedure in engaging with customers, prospects and counterparts – and securing business. Qatarlyst provides a webbased platform for insurers, reinsurers and brokers to place business with each other. It does this within a structured workflow, capturing all data in one place and delivering it to counterparty’s back office systems. James Sutherland, CEO, Qatarlyst, explains to Ta’ameen Qatar how technology is shaping the regional insurance industry.

ta’ameen Qatar

/technology interview James Sutherland

With the growth in smart phone and tablet technology, what are the main online/mobile insurance strategies Qatarlyst has initiated recently? The web is at the very heart of our offering – and the burgeoning growth of broadband and mobile technologies in the Middle East continues to enable online platforms like ours. Qatarlyst has been building up its database since 2009 and currently has around 140 clients across the region. The new platform we are currently building at Qatarlyst will ultimately be equally accessible from smart phones and tablets as it is from desktops or notebooks. We recently participated in a pilot using iPads in the London market which worked well. Making an online platform such as Qatarlyst accessible to mobile devices means transactions can happen anywhere, in real time. For brokers, all information can be accessed through their tablet on the spot with a properly-audited record.

In a practical sense, what now are the online platforms enabling regional insurers to grow their brand and cross international borders? Most companies are allowing their customers to buy online, which effectively creates a new distribution channel. Some insurance companies in Qatar already have a separate online offering for their customers running alongside more traditional faceto-face channels. Qatarlyst’s own platforms are not about us selling insurance through the platform – that’s not what we do. We are about linking counterparties together and we can now give Qatar insurance companies an extended, efficient global and regional reach. We also have a London operation and our ‘next generation’ platform will connect London and MENA markets within a common system, – extending the reach of Doha and Middle East insurance companies into Europe.

James Sutherland/

CEO, Qatarlyst

“Qatarlyst’s own platforms are not about us selling insurance through the platform – that’s not what we do. We are about linking counterparties together and we can now give Qatar insurance companies an extended global reach to the UK market.” To what extent, and in what way, are regional insurance companies harnessing the use of social media? We use platforms such as Twitter and Facebook as a way of creating informational, interactive communication with customers – also to let people know where you are and how they can talk to you. When we recently attended GAIF for example, we put it on Twitter. More broadly, insurance companies globally are using social media in this way, although it’s still very early days for the region.

What are the main insurance sectors that can potentially benefit from online platforms? From our own perspective, we focus on the large commercial risk sector and reinsurance – also cases where companies need to cross borders or have a broad scope across domestic markets. A big area of opportunity for insurers is using online channels to reach personal lines customers more efficiently – such as motor, home, health, travel or household insurance. This is particularly true in Qatar and the wider GCC where awareness of personal insurance is growing. While it is very much in the beginning stages, the online market is really starting to take off in Qatar. As broadband continues to increase in speed, penetration online will grow rapidly.

How might online channels benefit the insurance industry as a whole? There are benefits in a number of different areas. One is utilisation of the cloud for specialist insurance platforms and offerings, as long as it reduces costs. Capital expenditure on in-house IT systems is a huge outlay for any company – along with the many operational issues involved. Conversely, the cloud allows the sharing of costs across a very broad customer base and reduces the need for in-house specialist expertise. This is part of our own proposition at Qatarlyst. It also allows companies to upscale very quickly without huge investment layouts – plus it is very easy to share applications across a number of different offices and still retain control. Into the future, there will be more and more applications available on the cloud.

Equally, what might be some of the pitfalls and risks of online platforms for insurers? First and foremost is the issue of security. As a user, it is essential to understand the levels of security your online provider is offering. How solid the company is for example, and if it will still be there tomorrow. One can only imagine the consequences of outsourcing your IT operations to a company that then goes out of operation. Another aspect is disaster recovery – although this could turn out to be either a strength or weakness – depending on the situation. If, for example, your offices are destroyed by fire and you outsource your IT operations on the cloud, you would still be able to access all your data off-site. On the other hand, you need to ensure that the disaster recovery of your provider on the cloud is absolutely watertight in terms of back-up. In the case of Qatarlyst, we have a complete mirror site in Europe that we can switch to almost immediately. Q

issue_01. 06/12 21

EVENT REVIEW/ GAIF 2012

Road to Marrakech A look at some of the highlights of the recent General Arab Insurance Federation (GAIF) conference.

Reflecting the growing importance of the insurance industry within the Middle East economy, the 29th GAIF, held between 21-23 May in Marrakech, Kingdom of Morocco with coverage from Middle East Insurance Review, was perhaps aptly themed ‘Insurance and the Arab World Reform’. This year, delegates included insurers, reinsurers, regulators, brokers, risk managers and other industry stakeholders from more than 60 countries. Some of the largest international delegations included the UK (the biggest outside of the Gulf), France, Switzerland, Germany and India. As reported, numbers have grown by 12.5 percent to 1800 since the last GAIF, held in Jordan in 2010. A burgeoning Middle East insurance market spawned many topics of discussion this year. On the one hand, a number of promising niche growth areas were identified. On the other were some of the challenges that come with growth – from the impact of the Arab Spring to issues of regulation, the need to manage risk or for more transparency and cooperation. Statistics from the conference suggested that the Middle East insurance market grew by 8.07 percent in 2010 – far exceeding the world average of 2.87 percent

ta’ameen Qatar

“It is important to realise that in our rapidly-developing insurance sectors in the MENA region, the challenges are for both regulators and insurers. No success to insurers without proper governance, and no success to the sector without proper supervision.”

Walid Genadry/ president, Arab Forum of Insurance Regulatory Commissions

- and there is plenty of room for more. At an estimated $21 billion in 2010 (up to $23 billion on 2011), the Middle East comprises just 0.5 percent of global market share, while much of the population remains severly uninsured. In GDP terms, the GAIF insurance market generates $1,658 billion – 2.63 percent of global GDP. Yet as Rana Tahboub, acting director general, Insurance Commission of Jordan, suggested at the conference, in the Middle East the industry will continue to become more dynamic in pitfalls as well as opportunities. “The global economic crisis and the political changes that some countries of the MENA region are witnessing today put us all, regulators and insurers, in front of a new phase that prompts us to reconsider our regulations/ business models and consolidate our efforts to deal with this critical stage for the benefit of the industry,” she said. Equally, she emphasises, “Regulators should develop a conducive environment for insurers to enable them to assume a better role in providing social protection.” Walid Genadry, president, Arab Forum of Insurance Regulatory Commissions, agrees: “It is important to realise that in our rapidlydeveloping insurance sectors in the MENA

/EVENT REview GAIF 2012

region, the challenges are for both regulators and insurers. No success to insurers without proper governance, and no success to the sector without proper supervision.” As crucial, feels Fatima Mohammed Ishaq Al Awadi, deputy director general, Insurance Authority UAE, is the need for the region’s insurance sector to increase its global reach. “Today, the Arab insurance industry needs an advanced strategy to be able to cross borders towards broader international horizons and become capable of speaking the language of global competition,” she was quoted as saying. “This means GAIF must focus on improving the Arab industry’s performance to support the Arab economic development process and contribute in strengthening its status globally.” Another major source of discussion was risk management – particularly in the light of political unrest within the region and continued global economic uncertainty. Khaled Saoud Al-Hasan, CEO, Gulf Insurance Company Kuwait suggests this means increasing transparency amongst insurers. Sharing their own experiences would increase the overall understanding of the risks the industry faces and help guide pricing levels. As Lamia Ben Mahmood, chairperson, Tunis Re added in the context of recent regional events: “Demand for political violence is on the increase, so we need to provide a level of coverage commensurate with this. We have to work on what are the acceptable risks along with the right pricing methodology.” At the same time, political unrest has also brought fragmentation within the industry globally. “The Arab Spring was the most significant development in the Arab World in the past year,” comments Tayseer Treky, CEO, Oman Re. “It should revolutionise our attitude to cooperation at the regional level because some international reinsurers were not very sympathetic to the insurance markets

Palmeraie Golf Palace, Marrakech, Morrocco

“There is great untapped potential in the liability side of business in the MENA region, and it is expected to remain as one of the most profitable lines as it has limited risk exposure in our region.”

Fahad Al-Hesni/ CEO, Saudi Re as said to MEIR

which saw unrest events.” One huge and largely untapped opportunity, believes Bachir Baddou, GM, Moroccan Insurance Federation, is life cover. “Expanding life insurance and savings is the future for (the) Arab insurance market, as there is a large uncovered population,” he says. “With lifestyles changing and modernising noticeably in MENA, these lines will have wide horizons, especially with Takaful giving a suitable means to overcome the religious barrier.” Ali Ibrahim Al Abdul Ghani, GM, Qatar Islamic Insurance Company agrees that Islamic lines present a huge opportunity to growing insurance business as a whole. “Family Takaful, including life, personal lines and most importantly savings for the coming generations, are going to yield considerable business in MENA markets in the future,” he says. “Considering the peculiarity of this region, Takaful will be the means to increase the region’s insurance penetration.” Other conference delegates had their own ideas on emerging areas of opportunity for the industry. In a region where smallto-medium sized enterprises comprise a significant portion of the economy – up to 80 percent or more in some cases – SMEs were perhaps astutely earmarked as one such area. Another is health cover, the region’s fastest-growing sector at present – particularly in the GCC where there is a growing move towards healthcare cover for all citizens, by making it compulsory for companies to make a provision for their employees. Saudi Arabia and parts of the UAE have already initiated such measures, while countries such as Qatar and Oman

are set to follow suit shortly (see our Sector Analysis article in this issue). Highlighting yet more potential growth areas, “Engineering insurance could be one of the most promising lines in our region, especially with the infrastructure and reconstruction projects which are expected to continue expanding in the coming years,” feels Tarek Hayel Saeed, GM, United Insurance Company Yemen. “There is great untapped potential in the liability side of business in the MENA region, and it is expected to remain as one of the most profitable lines as it has limited risk exposure in our region,” adds Fahad Al-Hesni, CEO, Saudi Re. Certainly, as the region’s insurance sector continues to develop in tandem with Middle East economies, and as niche opportunities emerge, new situations also develop that promise to further increase industry dynamics into the future. As its growing attendance shows, GAIF will continue to provide a platform for those within the sector to network, discuss developments, share ideas and find innovative ways to meet some of the challenges they may face. Yet, as Idriss Azami Al Idrissi, minister delegate to the minister of economics and finance in charge of budget, Morocco, acknowledged, in terms of innovation, the Arab insurance sector still lags behind by international standards in many respects. One route to changing this could be the steps toward reform the region has seen over past months. As Abdul Khaliq Rauf Khalil, secretary general for GAIF concludes: “With reforms come challenges, and we need to think out of the box.” Q

issue_01. 06/12 23

Conference overview/ Multaqa Qatar 2012

MultaQa Qatar 2012 The regional insurance landscape is going through transformational change in a number of respects. This was the underlying message of the 6th annual MultaQa Qatar conference 2012 held at the Ritz Carlton Doha from 11-13 March. Qatar’s burgeoning infrastructure development leading up to 2022 and beyond – a $68 billion transportation budget comprising rail, road and sea, the $13 million new Doha International Airport, mega-projects such as Lusail City and West Bay, and the hotel and stadium infrastructure leading up to the FIFA World Cup- all promise to provide a huge boost to Qatar’s insurance sector for the foreseeable future. This is in addition to the country’s many ongoing large-scale gas projects. Qatar’s fast-growing insurance demand was reflected in a change of venue for the event to the Ritz Carlton this year – considered a more conducive atmosphere to meet, network, and make use of its numerous business centre services.

ta’ameen Qatar

The 2012 event, organised by the Qatar Financial Centre Authority (QFCA) and Global Reinsurance, attracted more than 400 insurance professionals, regionally and internationally. Comprising presentations, panel discussions and clinics, the main focus was on emerging insurance/reinsurance developments in light of global economic, political and environmental developments.

Ritz Carlton Doha, venue of MultaQa Qatar

Facing change Jose Ribeiro, director international markets, Lloyd’s of London, looked at some of the emerging economies set to play an increasing role within the insurance landscape. Citing IMF figures, he reported that by 2015 China’s GDP based on Purchasing Power Parity (PPP) is forecast to reach $16.8 trillion – fast approaching the $18.2 trillion US market. Brazil’s insurance sector will have caught up with the UK and India’s slice of the market will be twice as large as Germany’s. As Emmanuel Clarke, chief executive of PartnerRe Global pointed out, natural disasters hit the reinsurance sector hard last year and have earned reinsurers the accolade of ‘shock absorbers’. “2011 was an exceptional year for the reinsurance industry,” he said.

/Conference overview Multaqa Qatar 2012

“It was an unprecedented year for natural catastrophes – what we call a ‘black swan’ year.” Most of these catastrophes, occurring in what he described as ‘noncat zones, pose the question of whether the industry has assessed the issue of diversification well enough. Robert Hartwig, president, Insurance Information Institute, feels this could be an ongoing trend into the future. “It is the first year ever that we can actually attribute a significant reduction in global GDP to natural catastrophes,” he said at the conference, comparing the effect to a $10 dollar per barrel oil price increase. Equally, he noted, disaster brings its own opportunity in generating a new level of interest from the previously uninsured.

03 Another opportunity discussed was a QFC drive to develop Qatar as a regional centre for captive insurance. In July last year, QFC issued new regulatory frameworks – the Captive Insurance Business Rules 2011 (CAPI) and Insurance Mediation Business Rules 2011 (IMEB). The new frameworks are aimed at further developing the captive insurance sector. They are based on developing more flexible captive insurance processes and a more current risk-based model for setting minimum capital requirements.

Opportunities and challenges H.E. Yousef Hussain Kamal, Qatar’s minister of finance & economy and QFC chairman also picked up on the issue of underinsurance. He highlighted a general lack of awareness in the Middle East, largely because regional governments have historically absorbed risk. This traditional role is eroding throughout the region however, he observed, reaffirming the Qatar government’s intention to initiate nationwide health insurance coverage. “This will (also) boost demand for health insurance in Qatar,” he concluded.

His Excellency Yousef Hussain Kamal Minister of Economy and Finance of Qatar

03 Shashank Srivastava Acting CEO, QFC

L to R . Akshay Randeva, Shashank Srivastava and Dr. Kai -Uwe Schanz

In terms of challenges, Dr Robert P. Hartwig, president, Insurance Information Institute, identified what he feels are the five largest threats to the global economy – and likewise the insurance sector. First, was a possible armed conflict in the Middle East, the disruption of oil markets and setbacks to an already-fragile global economy. Second were the rising oil prices we have seen over recent years – even in the absence of an armed conflict. Third he highlighted the spreading sovereign debt concerns across Europe, fourth, a ‘hard landing’ of the Chinese economy and fifth – echoing Emmanuel Clarke – the record pace of mega-catastrophe trends. Natural disasters trimmed 0.5% off global GDP in 2011, Hartwig reported.

Regulation, regulation, regulation One major issue within the Qatar insurance market has been the two very different approaches to regulation between the state and more recently QFC (see the Legal Clinic in this issue for a more in-depth discussion on this topic). There has been an increasing call from some quarters to unify regulation across the wider GCC which would help regional insurance companies do business more widely across borders. Ian Sangster, CEO, Q-Re, reinforced his view that regulations need to be centralised as self-regulation has proven ineffective. “We want to embrace regulation and consider it an opportunity to raise our game,” he remarked. Dr Michael Bitzer, CEO added that regulators and insurers share the same main objectives of strengthening customer confidence, promoting prudent management and ensuring long-term sustainability.

issue_01. 06/12 25

Conference overview/ Multaqa Qatar 2012

Not everyone was so enthusiastic. “I now spend vast amounts of my time on regulation and I’d rather spend more time running the business,” said Charles Dupplin, CEO, Hiscox Bermuda. “Despite the challenges of the financial crisis in 2008 and an unprecedented series of natural catastrophes in 2011, no insurer has failed and the industry remains strongly capitalised. The industry weathered the storm whereas a significant number of banks had to be bailed out by their governments.” Heather Goodhew, COO, Aspen Re, considered the implications of heightened organisational complexity in today’s business climate. She also highlighted the dire consequences of potentially ill-fated underwriting which very often accompanies moves into emerging markets lacking in risk models and reliable market data. As Farid Chedid, CEO, SEIB Insurance remarked, “We cannot expect the GCC to unify regulations in the next decade. It took Europe more than fifty years and two world wars to do the same thing.” For Michael Ryan, deputy chief executive, Qatar Financial Centre Regulatory Authority, the issue of regulation revolves mainly around listening to the needs of clients. “We need a more open and constructive dialogue with firms on the micro issues they encounter and (to) build a meaningful consultation process with industry as those principles become rules.”

Shashank Srivastava, Acting CEO 05 QFC, in conversation with a delegate at Multaqa Qatar 2012 06

Justin Balcombe, Principal & MENA Insurance Leader at Ernst & Young

ta’ameen Qatar

Into the future Dr Robert Hartwig, president and economist of New York-based Insurance Information Institute, believes emerging markets will continue to grow at three to four times the rate of advanced economies, whose own share of global GDP is set to fall to below 50 percent in the near future. “I expect the Middle Eastern economies to continue to expand disproportionately, as demand for oil and gas is likely to rise under any scenario,” he says. “If you look out the window, there are all sorts of construction sites (in Qatar) – billions or trillions of dollars worth,” agrees Emmanuel Clarke of PartnerRe Global. “These construction projects need insurance and reinsurance. By creating development they bring wealth to people (who also) have assets they like to insure. With the infrastructure and penetration of personal lines, this is a really dynamic area.” On the other hand, believes Yassir Albaharna, CEO, Arig, limited growth in personal lines remains a challenge in the regional marketplace, unless stimulated by government action such as compulsory insurance requirements. Other challenges he identified were low retention levels – despite an abundance of capital in local insurance markets – and the industry’s struggle to attract indigenous talent. Finally he commented on Takaful insurance: “A niche segment which needs to get its act together and start targeting uninsured segments of the market.”

“We need a more open and constructive dialogue with firms on the micro issues they encounter and (to) build a meaningful consultation process with industry as those principles become rules.” As Clarke added: “In the short-term, (the challenge) is the level of rates and making sure profitability levels are sustainable. There is a growing amount of dollar capacity stationed here (in Qatar), so greater supply than demand. But there is a lot of risk out there, and the size of it is just enormous. When there is no loss, it is fine. But this area has to be sustainable long-term.” On a closing comment from Manfred Seitz, managing director of Berkshire Hathaway Group’s international reinsurance division and interviewed at the event, what have reinsurers learnt from the catastrophes of 2011? “I think the big lesson was that scenarios not on your radar screen (do) happen and can accumulate over the year,” he commented. “All the catastrophes are what I call class C catastrophes, which are not the ones reinsurers would normally expect. We have to watch out for that, we have to ask for proper prices and we have to watch the aggregation of loss.” Q

‫ﺗﺄﻣﻴـﻦ‬

01 ‫اﻟﻌﺪد‬ 2012 ‫ﻳﻮﻧﻴـﻮ‬

 06

‫اﺳﺘﻌﺮاض ﻗﻄﺮ‬   10

‫ﺑﺎروﻣﺘﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬  20

‫ﻗﻄﺮﻟﻴﺴﺖ‬ 

  

‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺮ‬

  18

‫المحتويات‬ ‫‪ /‬يونيو ‪2012‬‬

‫‪18‬‬

‫الطريق إلى مراكش‬

‫تعيينات وترقيات‬

‫‪ 05‬نظرة �سريعة على التعيينات والتطورات‬ ‫التي �شهدتها �سوق الت�أمني القطرية‬

‫‪06‬‬

‫نظرة عامة إلى السوق ‪ -‬قطر‬

‫‪09‬‬

‫العيادة القانونية‬

‫‪10‬‬

‫بارومتر التأمين الخليجي‬

‫‪ 22‬ا�ستعرا�ض ملناق�شات م�ؤمتر االحتاد‬ ‫العربي للت�أمني‬ ‫‪10‬‬

‫قادة القطاع يناق�شون �أبرز التحديات‬ ‫م�ستقبل ت�شريعات قطاع الت�أمني‬ ‫يف قطر‬ ‫حتليل لقطاع الت�أمني يف املنطقة‬

‫‪14‬‬

‫تحليل ‪ -‬التأمين الصحي‬ ‫بدول مجلس التعاون‬

‫‪16‬‬

‫نمو قطاع التأمين ‪ -‬اتخاذ‬ ‫القرارات الصحيحة‬

‫‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 24‬ملتقى قطر ‪2012‬‬

‫نقا�ش حول الفر�ص والتحديات‬ ‫الإقليمية‬

‫أبرز ‪ 10‬مشاريع في قطر‬

‫م�شاريع البنية الأ�سا�سية اجلاري‬ ‫تنفيذها يف قطر‬

‫ثورة التقنيات في التأمين‬

‫ا�ستخدام التقنيات لتعزيز الأعمال‬

‫‪20‬‬

‫الت�أمني ال�صحي مر�شح لنمو قوي‬

‫التعامل مع حتديات تطوير‬ ‫امل�شاريع‬

‫‪22‬‬

‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪3 2012‬‬

‫رسالة من الناشر‪/‬‬ ‫يونيو‬

‫‪2012‬‬

‫العدد األول‪ /‬يونيو ‪2012‬‬ ‫النا�شر‬

‫�سودي�ش �شنكر‬

‫‪sudesh@premium-me.com‬‬

‫م�ست�شار التحرير‬ ‫مارك �أتكين�سون‬

‫‪mark@premium-me.com‬‬

‫اخلرباء امل�شاركون‬

‫د‪ .‬كاي �شواز‪،‬‬ ‫د‪� .‬شواز‪� ،‬أملز �آند كومباين �أيه جي‬ ‫�أنفر غابيديولني‬ ‫حملل االئتمان الأويل‪� ،‬ستاندرد �آند بورز‬ ‫جيد وولف‬ ‫املدير التنفيذي‪� ،‬شركة �أ�ستيكو ‪ -‬قطر‬ ‫مايكل �إيريل‬ ‫ال�شريك امل�س�ؤول‪ ،‬كاليد �آند كو‬ ‫�أحمد العمادي‬ ‫الرئي�س التنفيذي‪� ،‬شركة الكوت للت�أمني و�إعادة الت�أمني‬ ‫مهدي عطية‬ ‫مدير �شركة �أك�سا للت�أمني (اخلليج)‪ ،‬قطر‬

‫الت�صميم الفني‬ ‫بروتراك�س‬

‫ال�صور مقدمة من‪Depositphotos :‬‬

‫الرتجمة‬

‫‪Content Arabisation Centre‬‬

‫الإنتاج والتوزيع‬

‫‪production@premium-me.com‬‬

‫ق�سم الإعالن‬

‫‪advertising@premium-me.com‬‬

‫الإدارة‬

‫فخر الدين مادر�شاواال‬ ‫مدير تطوير الأعمال‬ ‫�سودي�ش �شنكر‬ ‫ال�شريك امل�س�ؤول‬

‫�إ�صدار‬

‫نيت�شي للن�شر (املنطقة احلرة)‬ ‫�ص‪.‬ب ‪334155‬‬ ‫الطابق ‪ ،14‬بوليفارد بالزا تاور ون‪،‬‬ ‫�إعمار بوليفارد‪ ،‬داون تاون دبي‬ ‫دبي‪ ،‬الإمارات العربية املتحدة‬ ‫هاتف‪+971 4 455 8528 :‬‬ ‫فاك�س‪+971 4 455 8556 :‬‬ ‫م�سجلة لدى مدينة الفجرية للإبداع‬ ‫ت�أمني قطر ملحق ملجلة برمييوم‬

‫الطباعة‬ ‫م�سار للطباعة والن�شر‬ ‫دبي‪ ،‬الإمارات العربية املتحدة‬

‫‪ 4‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫تقديم العدد األول‬ ‫من مجلة «تأمين قطر»‬

‫‪01‬‬

‫ترحب «ت�أمني قطر»‪ ،‬بالقراء الكرام يف العدد الأول من �إ�صدارتها الف�صلية‪ ،‬والتي تُعنى بكل مناحي �صناعة‬ ‫الت�أمني يف دولة قطر‪ ،‬واملنطقة ب�شكل عام‪.‬‬ ‫ون�شري يف م�ستهل م�سريتنا‪� ،‬إىل �أن قطاع الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‪ ،‬والذي تقدر قيمته بنحو‬ ‫‪ 15‬مليار دوالر يف الوقت الراهن‪ ،‬م�ستمر يف تطوره الطبيعي داخل قطر‪ ،‬ويف غريها من اقت�صادات دول اخلليج‪.‬‬ ‫ومع الدور املتنامي‪ ،‬واملتعاظم الأهمية الذي تلعبه قطر على ال�ساحة الدولية‪ ،‬بات الوقت منا�سب ًا متام ًا لإطالق‬ ‫مثل هذه املجلة يف ال�سوق القطرية‪ ،‬كمطبوعة �ضرورية لتعزيز ثقافة الت�أمني‪ ،‬وبناء قنواته التنويرية واملعرفية‬ ‫والبحثية‪ ،‬و�إبراز �أهم التطورات‪ ،‬والتحوالت التي ت�شهدها الدولة خارج نطاق �صناعة النفط والغاز‪ ،‬مع ت�سليط‬ ‫ال�ضوء على ما جتلبه تلك التطورات من فر�ص لقطاع الت�أمني بجميع حقوله‪ ،‬وروافده‪.‬‬ ‫ورمبا ال تكون هناك داللة �أكرث و�ضوح ًا عن النمو املتوا�صل ل�صناعة الت�أمني يف املنطقة‪ ،‬من الأحداث‬ ‫الدولية التي ت�ستقطبها هذه ال�صناعة‪ .‬فقد �شهد عام ‪ ،2012‬مرة �أخرى انعقاد ملتقى قطر‪ ،‬وم�ؤمتر االحتاد‬ ‫العام العربي للت�أمني الذي انعقد م�ؤخر ًا يف مراك�ش‪ ،‬باململكة املغربية مع ت�سجيله ح�ضور ًا قيا�سياً‪ .‬و�سن�ستعر�ض‬ ‫خالل هذا العدد‪� ،‬أبرز الر�سائل التي مت تقدميها خالل هذين احلدثني‪ ،‬ك�ش�أن انفتاح القطاع‪ ،‬وتزايد الوعي‬ ‫العام يف املنطقة بالت�أمني من جهة غري امل�ؤمنني (�أنظر حتليلنا للقطاع حول تنامي ن�شاط الت�أمني ال�صحي‬ ‫يف املنطقة)‪.‬‬ ‫ولكن‪ ،‬حتى يف ظل توافر الفر�ص‪ ،‬تربز �أي�ض ًا التحديات التي تطال الت�سعري والربحية‪ ،‬مثل عدم اال�ستقرار‬ ‫يف املنطقة‪ ،‬والكوارث الطبيعية غري امل�سبوقة‪ ،‬واحلاجة املتزايدة للإدارة ال�سليمة للمخاطر‪ ،‬والتنظيم املطلوب لدفع‬ ‫هذه ال�صناعة قدم ًا �إىل الأمام‪ .‬وحول النقطة الأخرية‪� ،‬سيتم تخ�صي�ص باب العيادة القانونية كباب منتظم يف‬ ‫الأعداد املقبلة من «ت�أمني قطر»‪ .‬اما يف هذا العدد ف�سيلقي مايكل �إيرلني امل�س�ؤول لدى �شركة كاليد �آند كو‪ ،‬ال�ضوء‬ ‫على التقدم الذي مت �إحرازه ب�ش�أن كيفية الإنتقال من و�ضعية املجموعتني املختلفتني لتنظيم الت�أمني يف الوقت الراهن‪،‬‬ ‫�إىل جهة تنظيمية موحدة‪.‬‬ ‫و�أخرياً‪ ،‬ومع امليزانية ال�ضخمة‪ ،‬والبالغ حجمها ‪ 100‬مليار دوالر‪ ،‬واملخ�ص�صة لتطوير البنية التحتية يف قطر‬ ‫حتى العام ‪� ،2022‬سوف ت�صبح الكيفية التي ينظر بها املطورون يف قطر‪ ،‬ملحتويات عقودهم اخلا�صة بالت�أمني‪ ،‬ورمبا‬ ‫الأهم من ذلك‪ ،‬ما الذي يودون حذفه منها‪ ،‬م�س�ألة جوهرية لدعم م�شاريع البناء ال�ضخمة التي �ست�شهدها البالد‪.‬‬ ‫ويف ذلك ال�ش�أن‪ ،‬ي�شري جيد وولف‪ ،‬من �شركة العقارات «�أ�ستيكو قطر»‪ ،‬يف هذا العدد‪� ،‬إىل بع�ض العقبات التي يحتاج‬ ‫املطورون �إىل جتنبها‪ .‬كما نلقي خالل هذا العدد‪ ،‬نظرة فاح�صة على �أهم ع�شرة م�شاريع مت الإعالن عنها يف قطر‪.‬‬

‫‪01‬‬

‫سوديش شنكر‪/‬‬ ‫النا�شر‬

‫تُن�شر جملة «ت�أمني قطر» بدعم من مركز قطر للمال‬

‫‪/‬تعيينات وترقيات‬

‫تعيينات وترقيات‬

‫«ت�أمني قطر» تلقي نظرة �سريعة على التعيينات والرتقيات‪ ،‬والتطورات والتو�سعات التي �شهدتها‬ ‫�سوق الت�أمني القطرية يف الآونة الأخرية‪ .‬ويف ما يلي مقتطفات عن �أبرز التطورات امل�شار �إليها‪:‬‬

‫ساندي سافو ‪�« -‬أك�سا اخلليج»‬

‫مت م�ؤخر ًا‪ ،‬تعيني �ساندي �سافو مدير ًا لتطوير الأعمال‬ ‫لدى �شركة �أك�سا اخلليج ‪ -‬قطر‪ .‬وعملت �ساندي �سابق ًا‬ ‫مع متاليف �أليكو لبنان‪ ،‬كما عملت يف قطاع الو�ساطة‪.‬‬ ‫و�سوف تركز �ساندي خالل عملها مع �أك�سا اخلليج على‬ ‫تطوير الأعمال الو�سيطة ‪ -‬للأفراد وال�شركات على حدٍ‬ ‫�سواء‪ ،‬ف�ض ًال عن �أعمال الت�أمني املبا�شر لل�شركات‪ ،‬مع‬ ‫الرتكيز على فئة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة‪ .‬و�سيتم‬ ‫دعم ن�شاطها مبجموعة منتجات �أك�سا اخلليج «اامل�ضمونة»‬ ‫للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة‪ ،‬ومن �ضمنها الت�أمني‬ ‫ال�صحي‪ ،‬ت�أمني �أ�ساطيل ال�سيارات‪ ،‬ت�أمني احلوادث‬ ‫ال�شخ�صية‪ ،‬ووثائق ت�أمني املكاتب‪/‬الأعمال املتكاملة‪.‬‬

‫إيلي حنا ‪ -‬ت�شارت�س قطر‬

‫�أ�صدرت �شركة ت�شارت�س قطر‪ ،‬قرار ًا برتقية �إيلي حنا‬ ‫إطالق شركة ضمان‬ ‫في قطر‬

‫�أطلقت �شركة «�ضمان» للت�أمني ال�صحي‪ ،‬والتي تتخذ من‬ ‫دولة الإمارات العربية املتحدة مقر ًا لها‪ ،‬يف بداية يونيو‬ ‫‪ ،2012‬عملياتها يف قطر‪ ،‬مع تركيزها على العمالء من‬

‫�إىل من�صب مدير قطر‪ .‬وقبل تعيينه يف �أبريل ‪،2012‬‬ ‫�شغل �إيلي من�صب الرئي�س الإقليمي لأعمال املجموعة‬ ‫يف جمال الت�أمني ال�صحي واحلوادث يف ‪ 21‬بلد ًا‪.‬‬ ‫و�إيلي حائز على درجة البكالوريو�س يف علوم الت�أمني‬ ‫من جامعة �سيدة اللويزة‪ ،‬يف بريوت‪ ،‬لبنان‪ .‬وخالل‬ ‫الفرتة الأوىل من حياته املهنية مع ت�شارت�س عمل يف‬ ‫وظيفة مدير التوزيع يف الكويت‪ ،‬ومدير ًا لالكتتاب يف‬ ‫ال�شرق الأو�سط م�س�ؤو ًال عن الت�أمني �ضد احلوادث‪،‬‬ ‫والت�أمني ال�صحي يف دبي‪.‬‬

‫واملفاو�ضات‪ .‬وقد عمل مع عمالء يف منطقة ال�شرق‬ ‫الأو�سط‪ ،‬ال�صني‪ ،‬جنوب �شرق �آ�سيا‪ ،‬اليابان‬ ‫وكوريا‪ .‬ويف عام ‪ ،2009‬ان�ضم �إىل �شركة �إعادة الت�أمني‬ ‫«هانوفر ري» الأملانية يف البحرين‪ ،‬حيث عمل يف ت�صميم‬ ‫و�إدارة برامج املفاو�ضات يف قطاعات �إعادة التكافل‬ ‫وال�سوق التقليدية‪.‬‬

‫سريرام بابو ‪ -‬قطر لإعادة الت�أمني‬

‫راجيف مينون‪ -‬قطر لإعادة الت�أمني‬

‫مت تعيني راجيف مينون يف �شركة قطر لإعادة الت�أمني‬ ‫يف يناير ‪ 2012‬كرئي�س الكتتابات الت�أمني (با�ستثناء‬ ‫الت�أمني على احلياة)‪ .‬ولدى راجيف خربات تزيد‬ ‫عن ‪ 12‬عام ًا يف �إعادة الت�أمني (با�ستثناء الت�أمني على‬ ‫احلياة) يف منطقة ال�شرق الأو�سط وجنوب �شرق‬ ‫�آ�سيا‪ .‬وهو حا�صل على �شهادة الهند�سة املدنية‪،‬‬ ‫و�أكمل درا�سته يف جمال �إدارة الأعمال واملخاطر بعد‬ ‫التخرج‪ .‬وهو �أي�ض ًا خبري ت�أمني قانوين حا�صل على‬ ‫�شهادة امل�شاركة (‪ )ACII‬من معهد الت�أمني القانوين‬ ‫يف لندن‪ .‬كما عمل لدى وحدة اكتتاب الأعمال يف‬ ‫�شركة �إعادة الت�أمني «�سوي�س ري» يف الهند يف‬ ‫عام ‪ ،2002‬م�س�ؤو ًال عن �أعمال الت�أمني االختياري‬ ‫ال�شركات واملجموعات‪ .‬وبا�شرت «�ضمان» عملياتها‬ ‫يف املنطقة منذ العام ‪ ،2005‬بالإ�ضافة �إىل �شراكتها‬ ‫اال�سرتاتيجية مع �شركة «ميونيخ ري» التي متتلك خربة‬ ‫عاملية متتد �إىل ‪� 100‬سنة يف �أعمال �إعادة الت�أمني‪ .‬وقال‬ ‫خالد القبي�سي‪ ،‬رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة‪� ،‬أن قرار‬

‫ان�ضم �سريرام بابو �إىل �شركة قطر لإعادة الت�أمني‬ ‫يف �أبريل ‪ ،2012‬لقيادة فريق االكتتاب امل�س�ؤول عن‬ ‫الت�أمني بقطاع الطاقة‪ .‬وميتلك بابو ‪� 10‬سنوات من‬ ‫اخلربة يف �أعمال الت�أمني البحري‪ ،‬الطاقة‪ ،‬البناء‬ ‫والعقارات‪ .‬وهو حائز على درجة البكالوريو�س يف‬ ‫التجارة‪ ،‬ودرجة املاج�ستري يف الإدارة املالية‪ .‬كما �أنه‬ ‫يحمل زمالة معهد الت�أمني القانوين يف لندن (‪،)ACII‬‬ ‫وهو �أي�ض ًا زميل يف رابطة «�أفرييج �أدجا�سرتز» لندن‪.‬‬ ‫وبد أ� بابو حياته املهنية يف خطوط الت�أمني التجاري‬ ‫والطاقة مع �شركة ‪ TATA AIG‬يف العام ‪ ،2002‬حيث‬ ‫كان يعمل مع عمالء العقارات والإ�صابات‪ .‬ثم التحق‬ ‫يف عام ‪ ،2007‬ب�شركة مار�ش يف بنغالور يف وظيفة‬ ‫و�ساطة مبا�شرة مل�ساعدة العمالء يف براجمهم العاملية‬ ‫اخلا�صة بالعقارات‪ ،‬والإ�صابات قبل انتقاله �إىل مومباي‬ ‫للعمل لدى �شركة و�ساطة يف �إعادة ت�أمني الطاقة يف‬ ‫عام ‪.2010‬‬ ‫ال�شركة بالتو�سع نحو قطر‪ ،‬يعترب خطوة حيوية يف �إطار‬ ‫خطة النمو اال�سرتاتيجية لل�شركة‪ .‬وت�شمل اخلدمات‬ ‫املتخ�ص�صة التي تقدمها ال�شركة‪ ،‬وثائق الت�أمني ال�سنوية‬ ‫ذات احلدود املرتفعة ن�سبي ًا‪ ،‬وتغطية احلاالت الطبية‬ ‫القائمة كخدمة قيا�سية‪.‬‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪5 2012‬‬

‫أســواق‪/‬‬

‫قطــر‬

‫نظرة عامة إلى السوق‬ ‫ قطر‬‫توقع مهدي عطية‪ ،‬مدير �شركة �أك�سا‬ ‫للت�أمني (اخلليج) يف قطر‪� ،‬أن حتقق‬ ‫�أ�سواق الت�أمني يف قطر ودول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي ٍ‬ ‫ب�شكل عام‪ ،‬منو ًا‬ ‫قوي ًا خالل ال�سنوات املقبلة‪ ،‬بدعم من‬ ‫التطورات املت�سارعة يف املنطقة‪ ،‬وبرامج‬ ‫الإنفاق احلكومي املرتقبة‪ .‬وقال خالل‬ ‫حوار �أجرته معه «ت�أمني قطر»‪� ،‬أن‬ ‫�أ�سعار الت�أمني يف قطر تراجعت ب�صورة‬ ‫ملحوظة خالل ال�سنتني املا�ضيتني ب�سبب‬ ‫ت�صاعد حدة املناف�سة يف ال�سوق‪،‬‬ ‫واحل�سومات التي تقدمها �شركات الت�أمني‬ ‫بهدف املحافظة على �أعمالها‪.‬‬

‫ويرى مهدي عطية �أن ال�شركات التي تعتمد منوذج �أعمال‬ ‫�أكرث كفاءة من حيث التكلفة‪ ،‬قادرة على ال�صمود على‬ ‫املدى البعيد �أكرث من نظرياتها التي تت�سم بنماذج �أقل‬ ‫كفاءة‪ .‬وقال �أن على ال�شركات �أن ت�سعى لتبني نظام لإدارة‬ ‫املخاطر‪ .‬كما ا�شار �إىل �أن العمالء �صاروا �أكرث وعي ًا‬ ‫ب�ش�ؤون الت�أمني‪ ،‬و�أنهم بد�أوا ي�ستك�شفون ال�سوق لأجل‬ ‫احل�صول على �أف�ضل قيمة مقابل الثمن‪.‬‬ ‫ومن جانبه توقع �أحمد العمادي‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‬ ‫ل�شركة الكوت للت�أمني و�إعادة الت�أمني خالل حوار مع‬ ‫«ت�أمني قطر» �أي�ض ًا‪� ،‬أن يت�سارع منو �سوق الت�أمني يف‬ ‫قطر بدرجة �أكرب من بقية دول جمل�س التاون اخلليجي‬ ‫الأخرى‪ .‬وعزا ال�سبب �إىل زيادة الوعي بالت�أمني‪ ،‬والعمر‬ ‫ال�صغري لل�سكان‪ ،‬والتنويع االقت�صادي‪ ،‬وتزايد عرو�ض‬ ‫املنتجات �ضمن ن�شاط الت�أمني التقليدي‪ ،‬والنمو يف‬ ‫جماالت �أخرى مثل الت�أمني الإ�سالمي (التكافل)‪.‬‬ ‫ودعا العمادي �إىل �إدخال املزيد من التح�سينات يف‬ ‫اللوائح التنظيمية التي حتكم �صناعة الت�أمني‪ ،‬وتوحيد‬ ‫القوانني‪ ،‬واللوائح اللتنظيمية‪ ،‬وت�أ�سي�س جهات تنظيمية‪،‬‬ ‫م�شري ًا �إىل �أن مثل هذه التح�سينات �ستحقق مكا�سب‬ ‫جلميع الأطراف التي لديها م�صالح مرتبطة بن�شاط‬ ‫الت�أمني‪ ،‬وب�شمل ذلك �شركات الت�أمني‪ ،‬والأطراف امل�ؤمن‬ ‫عليها‪ ،‬واجلهات الو�سيطة‪ .‬ويف ما يلي ن�ص احلوارين‪:‬‬

‫«الحظنا خالل السنتين‬ ‫الماضيتين‪ ،‬أن أسعار سوق‬ ‫التأمين في قطر‪ ،‬انخفضت‬ ‫بصورة كبيرة‪ ،‬وبلغت مستويات‬ ‫متدنية للغاية‪ ،‬وبصورة ال يمكن‬ ‫استدامتها في المستقبل»‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫مهدي عطية‬ ‫مدير �شركة �أك�سا للت�أمني (اخلليج)‬ ‫‪ -‬قطر‬

‫‪ 6‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫ما هي التوجهات الأخرية لقطاع الت�أمني يف‬ ‫قطر ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا‬ ‫بوج ٍه عام؟‬ ‫عطية‪ :‬لقد منت �أ�سواق الت�أمني يف دولة قطر‪،‬‬ ‫ومنطقة جمل�س التعاون اخلليجي بوجهٍ عام‪ ،‬بوترية‬ ‫مت�سارعة للغاية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية‪ .‬وبالنظر‬ ‫�إىل انخفا�ض ن�سبة انت�شار الت�أمني باملقارنة مع معدالت‬ ‫منو �إجمايل الناجت املحلي للمنطقة‪ ،‬تبقى هناك �إمكانية‬ ‫كبرية للمزيد من التو�سع يف هذا القطاع‪ ،‬ولذلك نتوقع‬ ‫�أن ن�شهد منو ًا قوي ًا للغاية خالل ال�سنوات املقبلة‪ ،‬بدعم من‬ ‫التطورات املت�سارعة املرتقبة يف املنطقة‪ ،‬وبرامج الإنفاق‬ ‫العام‪� .‬أما بالن�سبة ل�شركة �أك�سا فقد �أتاح لها و�ضعها‬ ‫القيادي يف قطر‪ ،‬اال�ستفادة من هذا النمو املت�سارع‪.‬‬ ‫لكننا الحظنا خالل ال�سنتني املا�ضيتني‪� ،‬أن �أ�سعار‬ ‫�سوق الت�أمني يف قطر‪ ،‬انخف�ضت ب�صورة كبرية‪ ،‬وبلغت‬ ‫م�ستويات متدنية للغاية‪ ،‬وب�صورة ال ميكن ا�ستدامتها يف‬ ‫امل�ستقبل‪ .‬ويرجع ال�سبب يف ذلك بالأ�سا�س �إىل ا�شتداد‬ ‫املناف�سة من ال�شركات اجلديدة من جهة‪ ،‬واحل�سومات التي‬ ‫قدمتها �شركات الت�أمني لأجل االحتفاظ ب�أعمالها القائمة حالي ًا‬ ‫من جهة ثانية‪ .‬ويف ما يتعلق باملدى البعيد‪� ،‬ستتمكن �شركات‬ ‫الت�أمني التي تعتمد منوذج ًا �أكرث كفاءة من حيث التكلفة‪ ،‬من‬ ‫ال�صمود ب�صورة �أف�ضل من مناف�ساتها ذات الكفاءة الأقل‪.‬‬ ‫وي�شكل ما �أ�سلفت الإ�شارة �إليه‪ ،‬حتدي ًا‪/‬عائق ًا‬ ‫�إ�ضافي ًا بالن�سبة ل�شركات الت�أمني اجلديدة ال�ساعية لدخول‬ ‫ال�سوق‪ ،‬واال�ستحواذ على �أعمال جديدة من �أجل تنمية‬ ‫عملياتها و�أرباحها‪ .‬ولذلك من املهم جد ًا �أن تكون لدى‬ ‫ال�شركات فرق ًا لإدارة املخاطر‪ ،‬لتطبيق ا�سرتاتيجية فنية‬ ‫لالكتتاب على �أ�سا�س الفئات ل�ضمان �أال يكون الرتكيز‬ ‫على النمو على ح�ساب كلفة املخاطر‪.‬‬ ‫كما اننا الحظنا زيادة وعي العمالء جتاه منتجات‬ ‫الت�أمني‪ .‬وهم �أي�ض ًا ي�ستك�شفون ال�سوق �أكرث للح�صول على‬ ‫�أف�ضل قيمة مقابل الثمن من ال�شركات التي تتمتع بباقة‬ ‫�أكرب من املنتجات‪ ،‬وخدمات �أكرث جودة تلبي تطلعاتهم‪.‬‬ ‫و�سي�سهم ذلك يف متييز ال�شركات ذات اخلدمة املمتازة‪،‬‬ ‫وت�شكيلة املنتجات الأكرب‪ ،‬مع قدرتها على اقتطاع ح�صة‬ ‫�أكرب يف ال�سوق‪.‬‬ ‫العمادي‪ :‬يتوقع �أن ي�سجل قطاع الت�أمني منو ًا قوي ًا من‬ ‫خانتني ع�شريتني خالل ال�سنوات الأربع املقبلة‪ .‬ومن املتوقع‬

‫‪/‬أسواق‬ ‫قطــر‬

‫�أن ي�سجل �سوق الت�أمني القطري بالذات‪ ،‬منو ًا مت�سارع ًا‬ ‫بدرجة �أكرب من دول منطقة التعاون اخلليجي الأخرى‪ ،‬بحيث‬ ‫يتجاوز معدل منوه ال�سنوي املُركّب البالغ ‪ 25‬يف املئة خالل‬ ‫الفرتة نف�سها‪ .‬ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل زيادة الوعي‬ ‫بالت�أمني‪ ،‬والعمر ال�صغري لل�سكان‪ ،‬والتنويع االقت�صادي مع‬ ‫الرتكيز ب�شكل خا�ص على قطاع البنية التحتية‪.‬‬ ‫وت�شمل العوامل الأخرى الدافعة لهذا النمو‪ ،‬زيادة‬ ‫عرو�ض املنتجات �ضمن ن�شاط الت�أمني التقليدي‪ ،‬والنمو‬ ‫يف جماالت مثل التكافل‪ ،‬والت�أمني امل�صريف‪ ،‬وتزايد‬ ‫الأن�شطة احلكومية‪ .‬ويت�ضمن العامل الأخري �إدخال املزيد‬ ‫من الإ�صالحات يف اللوائح التنظيمية التي حتكم �صناعة‬ ‫الت�أمني‪ ،‬وتوحيد القوانني‪ ،‬واللوائح اللتنظيمية‪ ،‬وت�أ�سي�س‬ ‫جهات تنظيمية‪ ،‬الأمر الذي من �ش�أنه �أن يعود مبكا�سب‬ ‫جلميع �أ�صحاب امل�صلحة‪ ،‬وب�شمل ذلك �شركات الت�أمني‪،‬‬ ‫والأطراف امل�ؤمن عليها‪ ،‬واجلهات الو�سيطة‪.‬‬ ‫ويف ما يتعلق بالتكافل‪ ،‬وهو نظام الت�أمني التكافلي‬ ‫التقليدي املتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬فهو يحظى ب�شعبية‬ ‫متزايدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‪ ،‬مبا يف ذلك قطر‪،‬‬ ‫مما ي�سهم يف زيادة انت�شار ن�شاط الت�أمني‪ .‬ومع ذلك ينطوي‬ ‫هذا الن�شاط على حتديات خا�صة به‪ .‬فهناك عدد متزايد من‬ ‫الالعبني يطلون يف �سوق التكافل‪ ،‬مما �سي�ؤدي �إىل ظهور‬ ‫ا�سرتايجيات ت�سعري جدية‪ .‬ويتمتع هذا القطاع بامكانية منو‬ ‫جيدة‪ ،‬يف حال عمل على تقوية متطلباته التنظيمية‪ .‬ويتعني‬ ‫�أن يتعاطى الت�أمني الإ�سالمي مع م�سائل العمالة املاهرة‪،‬‬ ‫وطاقة ور�أ�س مال �إعادة الت�أمني من �أجل حتقيق منو قوي‪.‬‬ ‫كما �سيعود التو�سع الإلزامي يف �شرائح الت�أمني‬ ‫مثل الت�أمني ال�صحي‪ ،‬وت�أمني ال�سيارات الإلزامي‪ ،‬بفوائد‬ ‫عديدة على ال�سوق‪ .‬ويف الوقت ذاته �ست�ؤدي القدرة العالية‬ ‫على االحتفاظ بالأق�ساط يف ال�سوق املحلي و‪�/‬أو ال�سوق‬ ‫الإقليمي‪� ،‬إىل تفوق الالعبني الأقوياء على �شركات الت�أمني‬ ‫ال�ضعيفة‪ ،‬نظر ًا لأن الو�ضع يتطلب كفاية عالية من ر�أ�س‬ ‫املال‪ .‬و�إىل جانب ذلك تتعزز ب�صورة متزايدة قدرات‬ ‫االكتتاب من حيث املهارات‪ ،‬واملوارد مثل ر�أ�س املال‪،‬‬ ‫والت�شديد على التدريب‪� ،‬أو ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات تقوم بتقدمي‬ ‫دورات خا�صة عن الت�أمني‪.‬‬ ‫ما هي �أبرز التطورات يف قطاع �إدارة املخاطر‪،‬‬ ‫وكيف غريت جوانب الأمن‪ ،‬والكوارث الطبيعية‬ ‫�صورة ال�صناعة من ناحية تقييم املخاطر نتيج ًة‬ ‫لذلك؟‬ ‫العطية‪ :‬لقد تزايد الوعي بالت�أمني يف املنطقة‪.‬‬ ‫فالعمالء وال�شركات يفهمون الآن منتجات الت�أمني‬ ‫ب�شكل �أف�ضل‪ ،‬ومييلون �إىل طلب ما يحتاجونه فقط‪.‬‬ ‫ويف ظل هذه البيئة‪ ،‬و املناف�سة املت�صاعدة يف ال�سوق‪،‬‬ ‫�سي�شكّ ل الت�شدد يف �إدارة املخاطر‪ ،‬واملبادئ التوجيهية‬

‫«على الرغم من أن صناعة التأمين‬ ‫تواجه تحديات مثل الكوارث‬ ‫الطبيعية‪ ،‬إال أن صناعة التأمين‬ ‫تمتلك القدرة على إدارة المخاطر‬ ‫من خالل استخدام عدة مقاييس‪،‬‬ ‫تشمل التسعير‪ ،‬والقرارات‬ ‫المتعلقة بالطاقات‪ ،‬واعتماد‬ ‫التغطية المركبة‪ ،‬ونماذج االختبار‬ ‫بمساعدة الكمبيوتر‪ ،‬والتشدد في‬ ‫االحتياطيات‪ ،‬والتمسك الصارم‬ ‫بنظام ‪.»Solvency II‬‬

‫‪/‬‬

‫أحمد العمادي‬ ‫الرئي�س التنفيذي ل�شركة الكوت‬ ‫للت�أمني و�إعادة الت�أمني‬

‫للإكتتاب‪ ،‬العمود الفقري لأعمال الت�أمني‪ .‬وبالن�سبة لنا‬ ‫يف «�أك�سا»‪ ،‬نحن م�ستمرون يف تطبيق نف�س الفل�سفة‬ ‫يف االكتتاب باملخاطر‪ .‬وحتى الآن كللت ا�سرتاتيجيتنا‬ ‫اخلا�صة بتقييم وقبول املخاطر بالنجاح‪ .‬و�سوف ن�ستمر‬ ‫يف اتباع نف�س اال�سرتاتيجية متو�سطة املدى‪ ،‬والتي تبتعد‬ ‫عن تف�ضيل النمو على ح�ساب املخاطر‪ .‬و�سوف يكفل لنا‬ ‫ذلك‪ ،‬اال�ستمرار يف النمو بطريقة مربحة‪ .‬كما �أن فل�سفتنا‬ ‫اخلا�صة باالكتتاب تقوم على التنويع من جمال �أعمال �إىل‬ ‫�أخر‪ .‬وهي تعتمد بالأ�سا�س على �إدارة املخاطر‪ ،‬وتق�سيم‬ ‫العمالء‪� ،‬إىل جانب التدقيق املنتظم‪.‬‬ ‫العمادي‪ :‬عملية �إدارة املخاطر تتطور مع مرور‬ ‫الزمن‪ .‬وقد �أ�سهم التح�سن يف �إدارة خماطر امل�شاريع‪،‬‬ ‫مقرون ًا مع الإدار الفعالة لر�أ�س املال‪ ،‬يف �إجناح وتقوية‬

‫�صناعة الت�أمني‪ .‬فعلى الرغم من �أن �صناعة الت�أمني تواجه‬ ‫ق�ضايا مثل الكوارث الطبيعية‪ ،‬ويف �أ�سواق ال ميكن‬ ‫اعتبارها �ضعيفة‪� ،‬إال �أن �صناعة الت�أمني متتلك القدرة على‬ ‫�إدارة املخاطر من خالل ا�ستخدام عدة مقايي�س‪ ،‬ت�شمل‬ ‫الت�سعري‪ ،‬والقرارات املتعلقة بالطاقات‪ ،‬واعتماد التغطية‬ ‫املركبة‪ ،‬ومناذج االختبار مب�ساعدة الكمبيوتر‪ ،‬والت�شدد يف‬ ‫االحتياطيات‪ ،‬والتم�سك ال�صارم بنظام «‪.»Solvency 11‬‬ ‫وا�ستناد ًا على تقييم املخاطر قيد البحث‪ ،‬تتوفر‬ ‫خيارات لتف�صيل �أنواع جديدة من بوال�ص الت�أمني للتحكم‬ ‫باملخاطر‪ ،‬مثل �أحداث املناخ والطق�س‪ ،‬و�صحة الإن�سان‪،‬‬ ‫و�إنتاجية املحا�صيل‪ ،‬و�أمرا�ض احليوانات‪ .‬ومن الأمثلة على‬ ‫ذلك‪ ،‬نظام الت�أمني على خماطر الكوارث الكاريبية‪ ،‬والت�أمني‬ ‫على الطق�س يف ماالوي‪ ،‬والت�أمني على املناخ يف بوليفيا‪.‬‬ ‫ما هي الق�ضايا املتعلقة بقطاع الت�أمني يف قطر‪،‬‬ ‫وال�شرق الأو�سط على نطاق �أ�شمل‪ .‬وما هي‬ ‫الكيفية التي تتعاطى وفقها املنطقة‪� ،‬أو ال تتعاطى‪،‬‬ ‫مع اجلوانب التنظيمية؟‬ ‫العطية‪ :‬اجلهات التنظيمية يف املنطقة تبذل جهود ًا‬ ‫كبرية من �أجل تنظيم الن�شاط‪ ،‬وتوفري احلماية للعمالء‪.‬‬ ‫ففي قطر‪ ،‬متكن مركز قطر للمال‪ .‬وهو جهة تنظيمية فعالة‬ ‫وديناميكية‪ ،‬يف غ�ضون ب�ضع �سنوات من القيام مبا‬ ‫ماا�ستغرقت الأ�سواق النا�ضجة الأخرى عقود ًا للقيام به‪.‬‬ ‫وبنظري‪ ،‬يقدم مركز قطر للمال م�ستوى ٍ‬ ‫كاف من‬ ‫احلماية‪ ،‬ونحن نتطلع �إىل اخلطوات التي يجري اتخاذها‬ ‫من �أجل تنظيم بيئة ت�شريعية واحدة يف خمتلف �أنحاء‬ ‫البالد‪ .‬و�أنا واثق من �أن املركز �سيوا�صل مهمته العظيمة‬ ‫تلك‪ ،‬كما ي�سعِ د �أك�سا �أن تقدم له خربتها العاملية متى ما‬ ‫احتاج �إليها‪.‬‬ ‫العمادي‪ :‬هناك بع�ض املجاالت بحاجة �إىل‬ ‫معاجلات‪ .‬و�أولها �إن�شاء هيئات لتنظيم قطاع الت�أمني‪،‬‬ ‫وتعزيز الأطر التنظيمية للت�أمني مبا يتما�شى مع املعايري‬ ‫الدولية ‪ -‬مقارنة بالو�ضع الراهن‪ ،‬حيث تتواجد جهتان‬ ‫تنظيميتان تعمالن وفق قوانني خمتلفة‪ .‬كما �أن هناك حاجة‬ ‫لو�ضع حد �أدنى ملتطلبات ر�أ�س املال امتثا ًال ملتطلبات املالءة‬ ‫املالية الأخرية‪ ،‬وتعزيز متطلبات الإبالغ مبا يتما�شى‬ ‫مع املعايري الدولية مثل معايري الإبالغ املايل الدولية‪.‬‬ ‫وهناك �أي�ضا حاجة �إىل �إدخال حت�سينات من جهة الإنفاذ‬ ‫املنا�سب لأحكام املطالبات‪ ،‬وم�ستويات �أق�ساط الت�أمني على‬ ‫ال�سيارات بح�سب متطلبات نظام «‪.»MTPL‬‬ ‫وت�شمل اجلوانب الأخرى التي يتعني التعاطي معها‪،‬‬ ‫التدخل املبكر‪ ،‬و�إنفاذ الإجراءات على م�ستويات ال�صناعة‬ ‫وجهة الت�أمني‪ ،‬وحت�سني حوكمة ال�شركات و�ضمان �آليات‬ ‫حماية امل�ستهلك‪Q .‬‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪7 2012‬‬

‫أســواق‪/‬‬

‫قطــر‬

‫في العام الماضي‪ ،‬أصدرت هيئة مركز قطر للمال‪ ،‬لوائح تنظيمية‬ ‫جديدة للتأمين‪ ،‬ووساطة التأمين‪ .‬وفي األسطر التالية يشرح أكشاي‬ ‫رانديفا‪ ،‬مدير التطوير االستراتيجي بمركز قطر للمال‪ ،‬ما تعنيه هذه‬ ‫التنظيمات بالنسبة لشركات التأمين‪:‬‬

‫�أ�صدرت الهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال‪ ،‬يف يوليو‬ ‫من عام ‪ ،2011‬قوانني �أعمال الت�أمني ل�سنة ‪،2011‬‬ ‫وقوانني �أعمال و�ساطة الت�أمني ل�سنة ‪ ،2011‬من �أجل‬ ‫دعم ا�سرتاتيجية مركز قطر للمال الرامية �إىل حتويل‬ ‫دولة قطر �إىل مركز للت�أمني يف منطقة جمل�س التعاون‬ ‫اخلليجي‪ .‬وقبل ذلك‪ ،‬مت �شمول تنظيمات الت�أمني‪،‬‬ ‫ومديرو الت�أمني‪ ،‬وو�سطاء الت�أمني الآخرون‪� ،‬ضمن‬ ‫كتاب القواعد االحرتازية للتامني (مت تعديله يف الأول‬ ‫من يوليو ‪ ،2011‬حتت م�سمى قواعد �أعمال الت�أمني‬ ‫ل�سنة ‪.)2011‬‬ ‫وت�شكّ ل ا�سرتاتيجية مركز التامني �أحد �أ�ضالع‬ ‫مثلث ي�ؤلف ا�سرتاتيجية �أ�شمل ملركز قطر للمال‬ ‫التي تهدف �إىل �إن�شاء ثالثة «مراكز يف قطر»‪ ،‬والتي‬ ‫�أعلنتها �سلطة مركز قطر للمال يف عام ‪ ،2010‬حيث‬ ‫يتمثل ال�ضلعان الآخران يف «�إدارة الأ�صول» و«�إعادة‬ ‫الت�أمني»‪ .‬كما ت�شكّ ل التطورات التنظيمية جزء ًا من‬ ‫جهود مركز قطر للمال الهادفة �إىل توفري بيئة تنظيمية‬ ‫عاملية امل�ستوى‪ ،‬بحيث تلبي معايري ق�ضائية دولية �أخرى‬ ‫معرتف بها‪ ،‬ورا�سخة منذ �أمد طويل‪ .‬وقد مت اختيار‬ ‫الت�أمني كقطاع يتمتع ب�إمكانات كبرية‪ ،‬ومناف�سة �أقل‬ ‫يف املنطقة‪.‬‬ ‫وقد متت �صياغة م�سودة منف�صلة لكتاب قواعد‬ ‫الت�أمني‪ ،‬وو�ساطة الت�أمني بهدف تب�سيط‪/‬تو�ضيح‬ ‫الإطار التنظيمي وحتقيق عدد من الأهداف‪ .‬الأول‬ ‫يتمثل يف و�ضع �إطار تنظيمي �أكرث مالءمة للطلبات‬ ‫املتخ�ص�صة يف �صناعة الت�أمني‪ .‬والثاين لت�شجيع ودعم‬ ‫تطوير �سوق الت�أمني املحلي والإقليمي ‪ -‬وعلى نطاق‬ ‫�أ�شمل قطاع �إدارة املخاطر‪� .‬أما الهدف الثالث فيتمثل‬

‫‪01‬‬

‫‪/‬‬

‫أكشاي رانديفا‬ ‫مدير التطوير اال�سرتاتيجي ‪ -‬مركز قطر للمال‬

‫‪ 8‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫يف و�ضع �شروط ال�ستخدام منوذج قائم على املخاطر‬ ‫ملتطلبات املالءة املالية‪ ،‬وو�ضع متطلبات جديدة للحد‬ ‫الأدنى من ر�أ�س املال‪� ،‬إىل جانب و�ضع ت�صنيف �أكرث‬ ‫�شمو ًال لفئات الت�أمني‪.‬‬ ‫معلومات عن قوانني و�ساطة الت�أمني‬ ‫ل�سنة ‪2011‬‬ ‫تنطبق قوانني و�ساطة الت�أمني على مديري الت�أمني‪،‬‬ ‫وو�سطاء الت�أمني الآخرين الذين يعتزمون مزاولة �أعمال‬ ‫يف مركز قطر للمال‪ .‬وهي تهدف �إىل �إعادة ت�صنيف‬ ‫الأن�شطة التي يقوم بها و�سطاء الت�أمني‪ ،‬ومديرو الت�أمني يف‬ ‫املجاالت التي تمُ ِّيز بو�ضوح �أكرث هذه الأن�شطة من حيث‬ ‫خماطرها‪ .‬وقد مت ر�صد خم�ص�صات حمددة لـ‪:‬‬ ‫ التفريق بني و�ساطة الت�أمني‪ ،‬و�إدارة الت�أمني‪.‬‬ ‫ تب�سيط متطلبات ر�أ�س املال ا�ستناد ًا �إىل‬ ‫�إختبارين متزامنني هما احلد الأدنى من ر�أ�س‬ ‫املال املدفوع‪ ،‬واحلد الأدنى الختبار الأ�صول‬ ‫ال�صافية‪.‬‬ ‫ تعديل عدد من متطلبات �أموال العميل يف ما‬ ‫يت�صل ب�أعمال الت�أمني‪ ،‬بهدف تعزيز حماية‬ ‫�أموال العمالء‪.‬‬ ‫ي�ؤمن مركز قطر للمال �أنه يوفر الآن بيئة تناف�سية‬ ‫جد ًا لل�شركات التي تتطلع �إىل �إتخاذ املنطقة مقر ًا لها‪.‬‬ ‫معلومات عن قوانني �أعمال الت�أمني ل�سنة‬ ‫تنطبق قوانني �أعمال الت�أمني على ال�شركات التي تعتزم‬ ‫ت�أ�سي�س �أعمال ت�أمني يف مركز قطر للمال‪ .‬وقد مت �إدخال‬ ‫فئة جديدة من الت�أمني ‪« -‬فئة ‪ ،»4‬والتي ت�شمل �أي هيكل‬ ‫‪2011‬‬

‫‪01‬‬

‫ت�أمني �آخر‪ ،‬وفقا ملا حتدده هيئة مركز قطر للمال على‬ ‫�أ�سا�س كل حالة على حدة‪ .‬وقد مت ت�صميم الفئة ‪ 4‬من‬ ‫�أجل �إتاحة الفر�صة لتطوير هياكل مبتكرة‪� ،‬أو فريدة‬ ‫من نوعها‪ ،‬والتي ال ينطبق عليها التعريف الدقيق‬ ‫لفئات الت�أمني ‪.3 - 1‬‬ ‫كما حتدد هذه القوانني متطلبات احلد الأدنى‬ ‫من ر�أ�س املال لأعمال الت�أمني‪ ،‬بحيث تعك�س ب�شكلٍ‬ ‫عام‪ ،‬خماطر �أقل لدى �شركات الت�أمني‪ ،‬و�إدخال‬ ‫خطابات الإعتماد كر�أ�س مال م� ِّؤهل (�شريطة ا�ستيفاء‬ ‫�شروط معينة)‪ ،‬وفئات �أو�سع من �شركات الت�أمني‬ ‫من �أجل �إن�شاء �شركات اخللية املحمية‪ .‬وهي تت�ضمن‬ ‫�أي�ض ًا تغيريات لأجل ال�سماح ل�شركات الت�أمني‬ ‫الأجنبية ب�إعادة اتخاذ مركز قطر للمال مقر ًا لها‪ ،‬يف‬ ‫حال جناحها يف ا�ستيفاء املعايري واملتطلبات املنا�سبة‪.‬‬

‫‪/‬العيادة القانونية‬

‫مايكل �إيريل‬

‫العيادة القانونية‬ ‫مايكل �إيريل ال�شريك امل�س�ؤول يف «كاليد �آند كو» ي�ؤكد يف لقاء مع جملة «ت�أمني قطر» �أن‬ ‫�سـوق الت�أمني القطري يعـاين من االفتقار �إىل الإن�سـجام‬

‫�أعرب مايكل �إيريل‪ ،‬ال�شريك الرئي�سي يف �شركة «كاليد‬ ‫�آند كو» الربيطانية الدولية للمحاماة‪ ،‬عن قلقه من �ضعف‬ ‫االن�سجام يف �سوق الت�أمني القطري‪ ،‬معل ًال ذلك بوجود‬ ‫�أكرث من جهة تنظيمية لهذا القطاع‪ .‬ودعا خالل حوار‬ ‫�أجرته معه «ت�أمني قطر» م�ؤخر ًا ب�ش�أن اللوائح املنظِّ مة‬ ‫لن�شاط الت�أمني يف دولة قطر‪� ،‬شركات الت�أمني العاملة‬ ‫يف الدولة �إىل تبني املمار�سات التي ت�سهم يف منحها‬ ‫ت�صنيفات دولية‪ ،‬ومبا يتيح لها مزاولة �أعمالها خارج‬ ‫قطر‪ .‬واعترب �أن ت�أ�سي�س مركز قطر للمال يف العام ‪،2005‬‬ ‫ميثل اخلطوة الأكرث ت�أثري ًا على �سوق الت�أمني املحلية‪،‬‬ ‫نظر ًا ل�سماحه بالتملك الأجنبي لل�شركات العاملة فيه بن�سبة‬ ‫‪ ،٪100‬وفيما يلي ن�ص احلوار‪:‬‬

‫ن�ص على عدم �إ�صدار مزيد من الرتاخي�ص‬ ‫‪ ،1971‬والذي ّ‬ ‫التجارية ل�شركات الت�أمني الأجنبية‪ .‬ولعل �أهم حدث كان له‬ ‫ت�أثري على �سوق الت�أمني املحلية وقع عام ‪ ،2005‬عند �إن�شاء‬ ‫مركز قطر للمال‪ ،‬حيث �سمح بالتملك الأجنبي بن�سبة ‪٪100‬‬ ‫لل�شركات التجارية العاملة داخل املركز‪ ،‬والذي كان جديد ًا‬ ‫يف ذلك الوقت‪ .‬وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مركز قطر للمال‬ ‫يف حد ذاته ال ي�صنف �ضمن مراكز الأوف�شور من الناحية‬ ‫الفنية‪ ،‬وبالتايل فهو لي�س منطقة حرة باملعنى الدقيق ‪-‬‬ ‫على الرغم من �أن ال�شركات العاملة فيه تتمتع مبزايا امللكية‬ ‫الأجنبية بن�سبة ‪ ،٪100‬و�إعادة حتويل ر�أ�س املال‪/‬الأرباح‬ ‫من دون قيود‪ ،‬ف�ض ًال عن ا�ستقالليتها عن بع�ض قوانني‬ ‫الدولة‪ ،‬التي تنطبق على �شركات �أخرى‪.‬‬

‫ما تقييمكم للهيكل الت�شريعي احلايل يف قطر؟‬ ‫متلك قطر جمموعتان متميزتان من الت�شريعات‪ ،‬التي تنظم‬ ‫قطاع الت�أمني يف الوقت احلا�ضر‪ .‬الأوىل هي قوانني دولة‬ ‫قطر ال�صادرة باللغة العربية‪ .‬والثانية هي قوانني مركز‬ ‫قطر للمال‪ ،‬ال�صادرة باللغة الإجنليزية‪ .‬ويعمل مركز قطر‬ ‫للمال وفق املعايري الدولية وقوانينها‪ ،‬التي حتكم وتنظم‬ ‫جميع الكيانات املرخ�ص لها بالعمل يف الداخل‪ ،‬وهي �إىل‬ ‫حد كبري‪ ،‬مهيكلة على غرار قوانني هيئة اخلدمات املالية‬ ‫الربيطانية‪ .‬وبرز هذا الو�ضع �أ�سا�س ًا مع �إن�شاء مركز قطر‬ ‫للمال يف العام ‪ ،2005‬وذلك بهدف جذب �شركات اخلدمات‬ ‫املالية الدولية‪ ،‬ودعم التنمية يف قطر واملنطقة على نطاق‬ ‫�أو�سع على املدى الطويل‪.‬‬

‫ما هي اخلطوات التي يجري اتخاذها من �أجل‬ ‫خلق الئحة تنظيمية موحدة؟‬ ‫على الرغم من اقرتاح الفكرة املبدئية لأول مرة يف عام‬ ‫‪ ،2007‬لدمج قوانني احلكومة ومركز قطر للمال حتت‬ ‫جهة منظمة موحدة‪� ،‬إال �أن عملية الدمج بقيت قيد االنتظار‬ ‫نتيجة للأزمة االقت�صادية العاملية‪ .‬ويف �أبريل ‪ ،2011‬مت‬ ‫يف نيويورك‪ ،‬الإعالن عن خطوة �أوىل نحو االنتقال‪،‬‬ ‫حيث �صدر �إعالن مفاده �أنه �سيتم توحيد املهام التنظيمية‬ ‫ملركز قطر للمال‪ ،‬وهيئة قطر للأ�سواق املالية‪ ،‬وم�صرف‬ ‫قطر املركزي يف ما يتعلق بالنظام امل�صريف‪ ،‬والت�أمني‪،‬‬ ‫والأوراق املالية‪ ،‬و�إدارة الأ�صول‪ ،‬واخلدمات املالية‬ ‫الأخرى‪ .‬وعلى الرغم من �أن الإعالن �أ�شار �إىل �أن الرغبة‬ ‫يف مهام تنظيمية موحدة كانت موجودة وقوية‪� ،‬إال �أنه مل‬ ‫يتم حتديد الطريقة التي �سيحدث وفقها مثل هذا االندماج‪.‬‬ ‫ولكن يف الغالب �ستوكل الالئحة التنظيمية املوحدة‬ ‫مل�صرف قطر املركزي‪ .‬وكما ذكرنا‪ ،‬لن يقت�صر الأمر على‬ ‫قطاع الت�أمني وحده‪ ،‬و�إمنا �سيمتد لي�شمل تنظيم القطاع‬ ‫امل�صريف‪ ،‬و�أ�سواق املال‪ ،‬و� ِّأي كيانات �أخرى ذات �صلة‬ ‫بقطاع اخلدمات املالية‪.‬‬

‫ما هي الآثار املرتتبة على وجود قانونني‬ ‫منف�صلني؟‬ ‫مع عدم وجود جهة ُمنظِّ مة واحدة خمت�صة بالت�أمني‪،‬‬ ‫ي�ساور املرء القلق من �ضعف االن�سجام يف �سوق الت�أمني‬ ‫القطري‪ ،‬ذلك لأن �شركات الت�أمني خارج مركز قطر‬ ‫للمال منظمة ب�شكل ذاتي �إىل حد كبري‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك‬ ‫ممار�سات معينة البد �أن تتبناها هذه ال�شركات لكي يتم‬ ‫ت�صنيفها دولي ًا‪ ،‬ومبا يتيح لها مزاولة �أعمالها خارج‬ ‫قطر‪ .‬لقد مت تعديل قانون الدولة نف�سه ثالث مرات منذ‬ ‫�س ِّنه يف عام ‪ .1966‬وكان التعديل الأكرث �أهمية يف عام‬

‫ما هي التحديات املتوقعة يف ظل جمموعة موحدة‬ ‫من اللوائح التنظيمة؟‬ ‫لأن املجموعتني احلاليتني من اللوائح التنظيمية متت‬

‫‪01‬‬

‫هيكلتهما بطريقة خمتلفة جد ًا عن بع�ضهما البع�ض‪،‬‬ ‫فلي�س وا�ضح ًا متام ًا الكيفية التي �ستتوىل بها جهة‬ ‫ُم ِّنظمة واحدة بدمج املجموعتني يف ٍكل واحد مت�سق‪.‬‬ ‫كما ت�شكل اللغات املختلفة امل�ستخدمة يف كل اخت�صا�ص‬ ‫ق�ضية مثرية لالهتمام‪ .‬فاللغة الر�سمية يف قطر هي‬ ‫العربية‪ ،‬وتن�شر قوانينها باللغة العربية يف اجلريدة‬ ‫الر�سمية‪ .‬لكن كما ذكرنا‪ ،‬يتم �إنتاج القواعد واللوائح‬ ‫التنظيمية باللغة الإجنليزية‪ ،‬وذلك يتطلب �أن تكون الطلبات‬ ‫املقدمة �إىل �سلطات مركز قطر للمال باللغة الإجنليزية‪،‬‬ ‫�أو مرتجمة �إىل الإجنليزية �إذا كانت �أ�ص ًال بلغة �أخرى‪.‬‬ ‫ويف حال بت �سلطات املركز بهذا ال�ش�أن‪ ،‬من �أجل‬ ‫اال�ستمرارية‪ ،‬ينبغي �أن تُعطى لغة واحدة الأ�سبقية على‬ ‫الأخرى‪ ،‬كما تتعني ترجمة القوانني واللوائح التنظيمية‬ ‫املعنية �إىل اللغة البديلة‪Q .‬‬

‫‪ 01‬مايكل �إيريل ال�شريك امل�س�ؤول يف «كاليد �آند كو»‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪9 2012‬‬

‫تقرير خاص‪/‬‬

‫بارومرت الت�أمني‬

‫«بارومتر التأمين»‪..‬‬

‫نظرة �شاملة �إىل ال�سيناريوهات الراهنة والتطورات اجلارية يف �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي‬

‫‪01‬‬

‫�شهد �شهر مايو املا�ضي‪� ،‬إطالق «بارومرت الت�أمني» �أو مقيا�س‬ ‫الت�أمني ملنطقة جمل�س التعاون اخلليجي‪ ،‬يف �شكل درا�سة‬ ‫لل�سوق‪ ،‬وت�شخي�ص لواقع قطاع الت�أمني يف املنطقة‪ .‬ويقدم‬ ‫البارومرت‪ ،‬والذي جاء خال�صة لدرا�سة �أعدها نيابة عن هيئة‬ ‫مركز قطر للمال‪ ،‬د‪ .‬كاي �شواز امل�س�ؤول لدى �شركة «د‪.‬‬ ‫�شواز‪� ،‬آملز �آند كومباين �إيه جي»‪ ،‬ومقرها �سوي�سرا‪ ،‬نظرة‬ ‫�شاملة �إىل ال�سيناريوهات الراهنة‪ ،‬والتطورات اجلارية يف‬ ‫�أ�سواق الت�أمني يف املنطقة‪ ،‬والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو‬ ‫‪ 15‬مليار دوالر‪ .‬كما تتناول الدرا�سة الفر�ص الواعدة املتاحة‬ ‫�أمام ال�سوق‪� ،‬إىل جانب التحديات التي حتتاج �أ�سواق الت�أمني‬ ‫يف املنطقة للتعاطي معها‪ .‬ويتمثل الغر�ض من البارومرت‬ ‫يف ا�ستخدامه لر�صد املقايي�س‪ ،‬وال�سلوكيات‪ ،‬والتغيريات‬ ‫التي حتدث يف �سوق الت�أمني يف دول جمل�س التعاون‬ ‫اخلليجي‪ .‬كما ت�شري الدرا�سة �إىل �أن �أ�سواق الت�أمني تعك�س‬ ‫منو االقت�صاد الكلي يف املنطقة‪ .‬ورجحت يف ذلك الإطار‪،‬‬ ‫�أن تبقى دولة قطر بالذات‪ ،‬ويف ظل النمو ال�سنوي احلقيقي‬ ‫لإجمايل ناجتها املحلي‪ ،‬والبالغ ‪ 13‬يف املئة‪ ،‬واحتياطيات‬ ‫الغاز الطبيعي الهائلة التي متتلكها‪ ،‬الأكرث حيوية يف املنطقة‬ ‫خالل املرحلة املقبلة‪ .‬وكذلك �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن عدم‬ ‫توفر املوظفني ذوي اخلربة الفنية‪ ،‬ميثل نقطة �ضعف رئي�سية‬ ‫يف �أ�سواق الت�أمني يف املنطقة‪ .‬و�أو�ضحت �أن م�شاريع البنية‬ ‫التحتية‪ ،‬والبناء‪ ،‬والنفط‪/‬الغاز ت�ستحوذ على ال�شريحة الأكرب‬ ‫د‪ .‬كاي �شواز‪ ،‬امل�س�ؤول لدى �شركة د‪� .‬شواز‪،‬‬ ‫‪� 01‬آملز �آند كومباين �إيه جي»‬

‫‪ 10‬قطر‬ ‫للتأمين‬

‫من كعكة ال�سوق‪ ،‬متوقعة �أن ي�صل �إجمايل حجم �أق�ساط‬ ‫الت�أمني يف جماالت الت�أمني التقليدية‪ ،‬والت�أمني على احلياة‪،‬‬ ‫�إىل ‪ 16.4‬مليار دوالر خالل العام اجلاري‪ .‬كما �أ�شارت �إىل‬ ‫�أن منطقة التعاون اخلليجي تعترب واحدة من املناطق القليلة‬ ‫يف العامل التي تتمتع بنمو يف �شريحة ال�سكان من الفئات‬ ‫العمرية التي بلغت �سن العمل‪ ،‬مما يخلق جم ًاال �أو�سع لأن�شطة‬ ‫الت�أمني ال�شخ�صي‪ ،‬مثل ت�أمني ال�سيارات‪ ،‬واملمتلكات‪،‬‬ ‫واحلياة‪ ،‬والتقاعد‪.‬‬ ‫ي�ستند «بارومرت الت�أمني» على مقابالت متعمقة مت‬ ‫�إجرا�ؤها مع ‪� 20‬شركة ت�أمني �إقليمية‪ ،‬وعاملية‪ ،‬و�شركات‬ ‫و�ساطة عاملة يف منطقة اخلليج العربي‪ .‬وهو يوفر‬ ‫نظرة �شاملة عن ال�سيناريو احلايل والتطورات النا�شئة‬ ‫يف �أ�سواق الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‪،‬‬ ‫والبالغة قيمته االجمالية نحو ‪ 15‬مليار دوالر يف الوقت‬ ‫احلا�ضر‪ .‬وقد حدد التقرير بع�ض الفر�ص الواعدة‪ ،‬جنب ًا‬ ‫�إىل جنب مع التحديات التي حتتاج املنطقة �إىل التعاطي‬ ‫معها‪ .‬والق�صد من البارومرت هو ا�ستخدامه كمن�صة لر�صد‬ ‫القيا�سات‪ ،‬وال�سلوكيات‪ ،‬والتغيريات التي حتدث يف �سوق‬ ‫الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مع مرور الزمن‪.‬‬ ‫تحويل الفرص إلى إيرادات‬

‫طبق ًا ملا ي�شري البارومرت‪ ،‬يعك�س تطور �أ�سواق الت�أمني يف‬ ‫دول جمل�س التعاون اخلليجي منو االقت�صاد الكلي يف املنطقة‪.‬‬ ‫وت�شري التقديرات �إىل �أن �إجمايل الناجت املحلي املجمع لدول‬ ‫اخلليج ككل‪ ،‬بلغ يف عام ‪ 2011‬نحو ‪ 854‬مليار دوالر‪ ،‬وهو‬ ‫ما ي�ضع دول جمل�س التعاون اخلليجي بني �أكرب ‪ 20‬اقت�صاد ًا‬ ‫يف العامل (مبعدل منو م�ؤ�س�س على الت�ضخم قدره ‪ 4‬يف املئة‬ ‫�سنوي ًا بني عامي ‪ 2007‬و‪ ،2011‬منت اقت�صادات املنطقة مبعدل‬ ‫�أ�سرع ب�أكرث من مرتني من املعدل العاملي)‪.‬‬ ‫وتربز قطر على وجه اخل�صو�ص مبعدل منو �سنوي‬ ‫حقيقي قدره ‪ ٪13‬لإجمايل الناجت املحلي الإجمايل‪ .‬ومع‬ ‫احتياطيات الغاز الطبيعي ال�ضخمة التي متتلكها‪ ،‬من املرجح‬ ‫�أن تظل دولة قطر االقت�صاد الأكرث حيوية يف املنطقة‪ .‬وب�شكل‬ ‫عام‪� ،‬سوف ِّ‬ ‫ت�شكل االحتياطيات الهائلة من النفط والغاز‪،‬‬ ‫والتي تقدر قيمتها مبا يرتاوح بني ‪ 42‬و‪ 95‬تريليون دوالر على‬ ‫�أ�سا�س �سعر يقدر مبا يرتاوح بني ‪ 55‬و‪ 95‬دوالر ًا للربميل‬ ‫املحرك الدافع لنمو دول جمل�س التعاون اخلليجي امل�ستقبلي‪.‬‬ ‫�أما من جهة قطاع الت�أمني‪ ،‬فمن املتوقع �أن يبلغ‬ ‫�إجمايل حجم �أق�ساط الت�أمني على غري احلياة واحلياة‬

‫يف عام ‪ 2012‬نحو ‪ 16.4‬مليار دوالر‪ .‬يف حني �أن �أعمال‬ ‫الت�أمني على احلياة تنمو بوترية �أ�سرع بع�ض ال�شيء من‬ ‫�أنواع الت�أمني الأخرى �إال �أنه ال تزال ت�شكل ‪ 13‬يف املئة‬ ‫فقط من ال�سوق‪� ،‬أي بنمو هام�شي احل�صة امل�سجلة يف عام‬ ‫‪ ،2006‬والذي بلغ ‪ 12‬يف املئة‪.‬‬ ‫وال تزال م�شاريع البنية التحتية‪ ،‬والبناء‪ ،‬والنفط‪/‬‬ ‫الغاز ت�ستحوذ على ال�شريحة الأكرب من كعكة ال�سوق‪،‬‬ ‫وهو ما ميثل حوايل ‪ 75‬يف املئة من الأن�شطة اجلارية‬ ‫واملخطط لها‪ .‬كما �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي تعترب‬ ‫�أي� ًضا �إحدى املناطق القليلة يف العامل التي تتمتع بنمو‬ ‫�شريحة ال�سكان من الفئات العمرية التي بلغت �سن العمل‪.‬‬ ‫ويخلق ذلك فر�صة لزيادة منتجات الت�أمني ال�شخ�صي‬ ‫املتدنية حالي ًا‪ ،‬مثل ال�سيارات‪ ،‬واملمتلكات واملنازل‪،‬‬ ‫واحلياة‪ ،‬والتقاعد‪� .‬أما املحركات الرئي�سية الأخرى الدافعة‬ ‫معدل النمو الحقيقي‬ ‫للناتج المحلي اإلجمالي‬

‫(‪ 2015 - 2007‬متوقع)‬

‫امل�صدر‪:‬‬ ‫ال�شكل‪:‬‬

‫‪EIU‬‬

‫‪Protrax.Store‬‬

‫‪Qatar‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪06%‬‬

‫الكويت‬

‫البحرين‬

‫‪٪05 - ٪02‬‬

‫‪٪04‬‬ ‫‪٪04‬‬

‫‪٪04‬‬ ‫‪٪05‬‬

‫اململكة العربية ال�سعودية‬ ‫* �سلطنة عمان‬

‫‪٪05‬‬ ‫‪٪06‬‬

‫‪٪05‬‬ ‫‪٪02‬‬

‫الإمارات العربية املتحدة‬ ‫‪ 2011 - 2007‬تقريب ًا‬ ‫‪ 2015 - 2011‬متوقع‬

‫‪/‬تقرير خاص‬

‫بارومرت الت�أمني‬

‫لقطاع الت�أمني يف منطقة اخلليج‪ ،‬فت�شمل الأ�صول ذات‬ ‫القيمة العالية للت�أمني يف جمال الأعمال التجارية‪ ،‬ف�ض ًال‬ ‫عن القوة املالية ل�شركات الت�أمني املحلية‪.‬‬ ‫وال تزال ن�سبة االنت�شار املتدنية ت�شكل حتدي ًا‬ ‫لل�سوق‪ ،‬حيث يقل متو�سط ن�سبة �أق�ساط الت�أمني �إىل‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي عن ‪ 1.5‬يف املئة‪ ،‬مقارنة مبتو�سط‬ ‫عاملي ‪ 6.9‬يف املئة‪ .‬وبالن�سبة للكثري من املتجاوبني مع‬ ‫«بارومرت الت�أمني» لهذا العام‪ ،‬تبقى م�س�ألة زيادة الوعي يف‬ ‫�سوق غري م�ستغلة �إىل حد كبري‪ ،‬الأمر الذي ميثل فر�صة‬ ‫كبرية لل�سوق‪ ،‬جنب ًا �إىل جنب مع النمو االقت�صادي القوي‬ ‫يف املنطقة وا�ستمرار الطلب على النفط‪/‬الغاز‪.‬‬ ‫وعلى مدى الأ�شهر الـ ‪� 12‬إىل الـ ‪ 24‬املقبلة‪ ،‬تتوقع‬ ‫‪ 60‬يف املئة من ال�شركات امل�شاركة يف اال�ستطالع �أن تنمو‬ ‫�أق�ساط الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بوترية‬ ‫�أ�سرع من �إجمايل الناجت املحلي الإقليمي‪ ،‬يف ظل زيادة‬ ‫م�ستويات انت�شار الت�أمني‪.‬‬

‫توزيع أعمال التأمين (باستثناء‬ ‫التأمين على الحياة)‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫امل�صدر‪AXCO :‬‬ ‫ال�شكل‪Protrax.Store :‬‬

‫الت�أمني على املن�ش�آت واحلوادث‬ ‫‪٪ 46‬‬

‫الت�أمني البحري واجلوي‬ ‫‪٪ 16‬‬

‫ت�أمني ال�سيارات‬ ‫‪٪ 39‬‬

‫التسعير والربحية‬

‫بني عامي ‪ 2006‬و‪ ،2010‬منت �أق�ساط الت�أمني يف دول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي مبعدل �سنوي �إ�سمي بلغ ‪ 19‬يف املئة‪ ،‬مقارنة‬ ‫مع معدل عاملي بلغ ‪ 4‬يف املئة فقط‪ .‬وكما يقول ‪ 90‬يف املئة‬ ‫ممن �شملهم اال�ستطالع‪ ،‬ف�إن معدل النمو املتوقع ملنتجات‬ ‫الت�أمني التجاري تعد �أقل من املتو�سط على املدى الطويل‪،‬‬ ‫ولكنه يعترب كافي ًا �إذا �أخذنا يف احل�سبان م�ستوى اخلربة‬ ‫املتدين‪ ،‬يف حني تعترب �أعمال الت�أمني ال�شخ�صي �أكرث �إيجابية‪،‬‬ ‫حيث قال ‪ 42‬يف املئة منهم ان معدالته متو�سطة �أو �أعلى‪.‬‬ ‫و�أجمع معظم امل�شاركني‪ ،‬ب�أن الأ�سواق الفردية‬ ‫تختلف اختالف ًا كبري ًا من حيث التناف�سية‪ ،‬وب�أن هناك جمال‬ ‫ملزيد من �ضبط الأ�سعار يف قطاعات الت�أمني ال�شخ�صي‬ ‫باملقارنة مع �أعمال الت�أمني التجاري‪ .‬بيد �أن املناف�سة تظل‬ ‫م�ستعرة يف جميع املجاالت‪ ،‬مع الوفرة املتزايدة يف طاقة‬ ‫�إعادة الت�أمني ونتيجة حلر�ص عدد من ال�شركات املحلية‬ ‫على جذب التدفقات النقدية من خالل االكتتاب ‪� -‬أم ًال يف‬ ‫تعوي�ض اخل�سائر من ن�شاط اال�ستثمارات املدرة للدخل‪.‬‬ ‫�أي� ًضا اعترب ‪ 70‬يف املئة من امل�شاركني �أن الربحية‬ ‫منخف�ضة يف �أعمال الت�أمني التجاري‪ ،‬مقابل ‪ 53‬يف املئة‬ ‫بالن�سبة للت�أمني ال�شخ�صي‪ .‬وهو �أمر ال يعك�س فقط املناف�سة‬ ‫احلادة‪ ،‬و�أمنا �أي� ًضا الإنخفا�ض احلاد يف دخل اال�ستثمار‪،‬‬ ‫والذي �شكّ ل تقليدي ًا ركيزة مهمة للأرباح بالن�سبة ل�شركات‬ ‫الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‪.‬‬ ‫وعلى العك�س من ذلك‪ ،‬قال �آخرون (‪ 30‬يف املئة‬ ‫لقطاع الت�أمني التجاري و‪ 47‬يف املئة للت�أمني ال�شخ�صي)‬ ‫�إن م�ستويات الربحية تراوح عند م�ستويات جيدة‪.‬‬ ‫ومبقارنة ذلك مع تقييم الأ�سعار احلالية‪ ،‬تبدو‬ ‫�صورة الربحية �أكرث �إ�شراق ًا‪ ،‬حيث �إن معظم ال�شركات‬

‫ال تزال حت�صل على نتائج اكتتاب جيدة �إىل حد معقول‪،‬‬ ‫على خلفية انخفا�ض ن�سب اخل�سائر‪ .‬كما توقع بع�ض‬ ‫املتجاوبني حدوث حت�سن على مدى الأ�شهر الـ ‪24 - 12‬‬ ‫املقبلة‪ ،‬ولكن تفاوتت �آرا�ؤهم بني ن�سبة ‪ ٪30‬للت�أمني‬ ‫التجاري‪ ،‬و‪ ٪26‬للت�أمني ال�شخ�صي‪ .‬وت�شمل الأ�سباب‬ ‫تكاليف الإدارة املخف�ضة‪ ،‬والتحول �إىل التوزيع‬ ‫الإلكرتوين‪ ،‬وتعزيز معايري �إدارة املخاطر‪.‬‬ ‫قطاعات أعمال التأمين‬

‫ت�ستمر م�شاريع البنية التحتية ال�ضخمة‪ ،‬والإنفاق على‬ ‫البناء‪ ،‬ك�أكرب حمرك للطلب على الت�أمني يف املنطقة‪ .‬ففي‬ ‫قطر وحدها‪ ،‬هناك م�شاريع بقيمة ‪ 63‬مليار دوالر يجري‬ ‫تنفيذها حالي ًا‪� ،‬إىل جانب م�شاريع �أخرى بقيمة ‪108‬‬ ‫مليارات دوالر على الطريق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تتم الإ�شارة يف‬ ‫�أحيان كثرية �إىل �أن قطاع الهند�سة �سيكون الأكرث تباط�ؤ ًا‬ ‫من حيث النمو خالل الأ�شهر الـ ‪ 24 - 12‬املقبلة‪ .‬ويعك�س‬ ‫ذلك �ضعف الأ�سعار‪ ،‬وقلة م�ستوى الوعي بالت�أمني‪،‬‬ ‫ب�شكل عام‪ .‬لكن‪ ،‬ومع الطبيعة‬ ‫والتباط�ؤ االقت�صادي ٍ‬ ‫املتنوعة ل�سوق الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‪،‬‬ ‫�سيتفاوت ذلك بني الأ�سواق �أقوى والأبط�أ يف النمو‪.‬‬ ‫�أي� ًضا من املتوقع خالل الأ�شهر الـ ‪ 24 - 12‬املقبلة‪،‬‬ ‫�أن يكون جمال الت�أمني ال�صحي الأ�سرع منو ًا بني �أعمال‬ ‫التامني‪ ،‬بدعم من متطلبات الت�أمني الإلزامي يف دول مثل‬ ‫قطر‪ .‬وت�أتي �أعمال ت�أمني ال�سيارات يف املرتبة الثانية‪ .‬من‬

‫ناحية �أخرى‪ ،‬يعترب كال هذين القطاعني الأقل ربحية ‪-‬‬ ‫وذلك ل�سبب �أ�سا�سي يتمثل يف التكلفة املت�صاعدة للعالج‬ ‫الطبي‪ ،‬واملجال املحدود ل�شركات الت�أمني الختيار املخاطر‪.‬‬ ‫التنظيم ومعرفة السوق‬

‫يعتقد ‪ 60‬يف املئة من الذين مت ا�ستطالع �آرائهم‪� ،‬أن اللوائح‬ ‫املنظِّ مة للت�أمني يف املنطقة غري كافية‪ .‬وبالذات يف ما يتعلق‬ ‫بالتنظيم اخلا�ص باملالءة املالية ‪ -‬والتي يعتربونها �أقل‬ ‫تطور ًا من الئحة املالءة احلالية يف الإحتاد الأوروبي ‪-‬‬ ‫وتفتقر �إىل ال�شفافية‪/‬اال�ست�شارات‪ ،‬وعدم كفاية اللوائح‬ ‫التنظيمية اخلا�صة با�ستثمارات �شركات الت�أمني‪� .‬أما ن�سبة‬ ‫الـ ‪ 40‬يف املئة الباقية من امل�شاركني يف اال�ستطالع فينظرون‬ ‫�إىل الو�ضع الراهن للوائح التنظيمية ب�إيجابية �أكرث‪،‬‬ ‫وي�شريون يف ذلك �إىل وجود توجهات م�شجعة‪ ،‬مثل تعزيز‬ ‫نظام الت�أمني ب�شكل كبري يف اململكة العربية ال�سعودية‪.‬‬ ‫وميثل الق�صور التنظيمي‪� ،‬أكرب نقطة �ضعف يف‬ ‫�سوق الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ‪ -‬لي�س‬ ‫�أقلها التناق�ض بني تنظيم �أن�شطة الت�أمني الربي والبحري‪.‬‬ ‫وت�شمل نقاط ال�ضعف الأخرى التي ي�شار �إليها كثري ًا‪،‬‬ ‫قلة الإقدام على املخاطر من قبل �شركات الت�أمني املحلية‪،‬‬ ‫لينعك�س ذلك يف االعتماد الكبري على �إعادة الت�أمني‪،‬‬ ‫والدرجة العالية من التجز�ؤ يف ال�سوق (عدد كبري من‬ ‫الالعبني �صغري ن�سبي ًا)‪ ،‬وانخفا�ض م�ستوى الوعي‬ ‫بالت�أمني من خالل االعتماد على الدور التقليدي للحكومات‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪11 2012‬‬

‫تقرير خاص‪/‬‬

‫بارومرت الت�أمني‬

‫«إن الوعي بالمخاطر ما زال منخفض ًا‬ ‫بين األفراد‪ ،‬وأيض ًا ألن بعض الحكومات‬ ‫تتصرف بصفتها المالذ األخير للتأمين‬ ‫بالنسبة لألسر»‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫ياسر البحارنة‬ ‫الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أريج‬

‫يف امت�صا�ص املخاطر ‪ .‬وهناك عدد من �أفراد العينة‬ ‫املذكورة حتدث �أي� ًضا عن املناف�سة املفرطة‪ ،‬وتوفر طاقة‬ ‫كبرية لإعادة الت�أمني‪ ،‬واالفتقار �إىل اخلربة الفنية‪.‬‬ ‫وب�شكل عام‪ ،‬يعتقد الذي ا�ستطلعت �آرا�ؤهم‪� ،‬أن‬ ‫املهارات الفنية املتاحة حملي ًا غري كافية‪ ،‬بينما ي�شعر‬ ‫معظمهم �أن االعتماد على املوظفني الوافدين غري م�ستدام‪.‬‬ ‫ويعلق لطيف الري�س‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة‬ ‫�آيون ال�شرق الأو�سط‪« :‬عدم وجود املوظفني ذوي اخلربة‬ ‫ميثل نقطة �ضعف رئي�سة يف �أ�سواق الت�أمني باملنطقة»‪.‬‬ ‫وميتد ذلك لي�شمل جميع املجاالت الرئي�سية لالكتتاب‪،‬‬ ‫و�إدارة املطالبات‪ ،‬و�إدارة املخاطر‪ ،‬والإدارة العامة‪ .‬ويعتقد‬ ‫الكثريون من امل�شاركني يف اال�ستطالع �أن �شركات الت�أمني‬ ‫نف�سها م�س�ؤولة عن هذا الو�ضع لأنها ب�شكلٍ عام‪ ،‬تف�شل يف‬ ‫رعاية املواهب املحلية‪ ،‬واال�ستثمار يف تطوير الإدارة‪.‬‬ ‫ويقول �إوين ماك روبي‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة كيو‬ ‫�آي �سي العاملية‪« :‬املواهب املحلية موجودة‪ ،‬وتتحمل �صناعتنا‬ ‫م�س�ؤولية اال�ستفادة منها على نحو �أكرث فعالية‪ .‬فنحن بحاجة‬ ‫�إىل معاجلة الق�ضايا الرئي�سية‪ ،‬مثل ال�صورة العامة املهزوزة‬ ‫ن�سبي ًا ل�شركات الت�أمني لدى العامة‪ ،‬وهيكل الأجور غري‬ ‫التناف�سي‪ ،‬وعدم �إهتمام الإدارات بتطوير املواهب»‪.‬‬ ‫ويوافق تي�سري تريكي‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة‬ ‫عمان لإعادة الت�أمني على ذلك بقوله‪« :‬الن�سبة املتدنية‬ ‫لالحتفاظ باملوظفني متثل نقطة �ضعف رئي�سية يف �سوق‬ ‫الت�أمني بدول جمل�س التعاون اخلليجي‪ .‬وذلك مينع‬ ‫�شركات الت�أمني من تعظيم م�ساهمتها املحتملة يف التنمية‬ ‫املحلية‪ ،‬واالقت�صادية‪ ،‬واالجتماعية �إىل �أق�صى حد»‪.‬‬ ‫المخاطر‬

‫فيما يتعلق باملخاطر‪ ،‬هناك ثالث ق�ضايا رئي�سة مطروحة‬ ‫وهي‪ :‬املخاطر ال�سيا�سية‪ ،‬والكوارث البيئية‪ ،‬والوعي‬ ‫العام‪ .‬ويعتقد يا�سر البحارنة‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة‬ ‫�أريج �أن الوعي باملخاطر ما زال منخف� ًضا بني الأفراد‪،‬‬ ‫و�أي� ًضا لأن بع�ض احلكومات تت�صرف ب�صفتها املالذ‬ ‫الأخري للت�أمني بالن�سبة للأ�سر‪.‬‬ ‫‪ 12‬قطر‬ ‫للتأمين‬

‫ويعترب معظم امل�شاركني �أن املخاطر ال�سيا�سية‬ ‫ت�شكل التهديد الأكرب على بيئتهم الت�شغيلية‪ .‬و�أ�شاروا �إىل‬ ‫انخفا�ض م�ستوى الوعي بهذه املخاطر‪ ،‬والتغطية املتعلقة بها‬ ‫يف جمل�س التعاون اخلليجي‪ ،‬على الرغم من تزايد املخاطر‬ ‫يف �أعقاب الربيع العربي‪ ،‬ويعتقد �سمري جموح‪ ،‬ال�شريك‪،‬‬ ‫ونائب الرئي�س يف �شركة كوجنت �إن�شورن�س بروكرز‬ ‫العاملة‪�« :‬إن الربيع العربي خلق �أمناط ًا جديدة من الطلب على‬ ‫الت�أمني‪ ،‬نتيج ًة لتزايد االهتمام بتغطية املخاطر ال�سيا�سية»‪.‬‬ ‫�أما العوامل املتعلقة باملخاطر املح�سو�سة‪ ،‬فتتمثل يف‬ ‫ا�ستمرار �صعوبة الأو�ضاع االقت�صادية العاملية كالهبوط‬ ‫العنيف لالقت�صاد ال�صيني‪ ،‬وتكثيف املناف�سة من قبل‬ ‫جمموعات الت�أمني الأجنبية الكربى‪ .‬ويتوقع ‪ 60‬يف‬ ‫املئة من امل�شاركني �أن تك�سب �شركات الت�أمني الأجنبية‬ ‫ح�ص� ًصا يف ال�سوق خالل العامني املقبلني‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫ي�شري �إىل تفوقها من حيث القوة املالية‪ ،‬واخلربة الفنية‪،‬‬ ‫والرتكيز على العمالء‪ ،‬وتوزيع املعرفة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ف�إن جمتمع املغرتبني املتنامي مييل �إىل اختيار �شركات‬ ‫الت�أمني القادمة من بلدانهم الأم‪ .‬كما ي�شري ‪ 70‬يف املئة من‬

‫«عدم وجود الموظفين ذوي‬ ‫الخبرة يمثل نقطة ضعف رئيسة‬ ‫في أسواق التأمين بالمنطقة»‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫لطيف الريس‬ ‫الرئي�س التنفيذي ل�شركة �آيون ال�شرق الأو�سط‬

‫امل�شاركني �إىل م�ستويات احلماية املنخف�ضة �ضد الكوارث‬ ‫الطبيعية ‪ -‬يف كال �أعمال الت�أمني التجاري‪ ،‬والفردي‪.‬‬ ‫ويقول ماك روبي من جمموعة قطر الدولية للت�أمني‪:‬‬ ‫«يبدو �إن احلماية التي ت�شرتيها �شركات الت�أمني �ضد‬ ‫تعر�ضها للكوارث الطبيعية يف دول جمل�س التعاون‬ ‫اخلليجي غري كافية‪ ،‬لأ�سباب لي�س �أقلها عدم وجود حتليل‬ ‫كمي»‪ .‬وي�ضيف‪« :‬كما �أن هناك �أخطاء هيكلية يف تقدير‬ ‫التعر�ض للأعا�صري‪ ،‬والفي�ضانات‪ ،‬واملخاطر الطبيعية‬ ‫الأخرى‪ ،‬ويعك�س ذلك ب�شكل خا�ص عدم تعر�ض املنطقة‬ ‫تاريخي ًا ل ّأي كوارث طبيعية �أف�ضت �إىل خ�سائر فادحة‪،‬‬ ‫عو� ًضا عن االفتقار �إىل التحليالت الكمية التي تغطي‬ ‫منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي»‪.‬‬ ‫كما يقول �أ�شرف ب�سي�سو‪ ،‬رئي�س املجموعة التنفيذي‬ ‫ل�سوليدرتي جروب القاب�ضة‪« :‬م�ستويات االحتفاظ‬ ‫املنخف�ضة باملخاطر الت�أمينية‪ ،‬وحمدودية حوكمة ال�شركات‪،‬‬ ‫و�أطر �إدارة خماطر امل�شاريع ما تزال نقاط �ضعف رئي�سية‬ ‫يف �سوق الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي»‪.‬‬ ‫لكن كري�ستيان مولر‪ ،‬وكيل رئي�س ل�شركة �إك�س �إل‬ ‫�إن�شوران�س‪ ،‬يو�ضح بقوله‪�« :‬إن مهارات �إدارة املخاطر‬ ‫يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �آخذة يف التح�سن‬ ‫تدريجي ًا»‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن هذا التوجه �سيدعم ربحية كل‬ ‫من العميل و�شركة الت�أمني يف املدى الأبعد‪.‬‬ ‫ويف ال�سياق ذاته‪ ،‬يوافق فريد لطفي‪ ،‬رئي�س‬ ‫جمل�س جمموعة دبي القاب�ضة للخدمات املالية التابعة لدبي‬ ‫القاب�ضة‪ ،‬قائ ًال‪�« :‬إن حت�سني معايري �إدارة املخاطر يف‬ ‫امل�ؤ�س�سات‪ ،‬وحوكمة ال�شركات متثل فر�صة كبرية ل�سوق‬ ‫الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي»‪.‬‬ ‫االتجاهات الناشئة‬

‫يف ما يتعلق بالفرتة املقبلة‪ ،‬من املتوقع �أن توا�صل‬ ‫احلكومات لعب دور رئي�سي يف دفع الطلب على الت�أمني‪،‬‬ ‫وزيادة الوعي‪ ،‬من خالل تنفيذ م�شاريع الت�أمني الإ�ضافية‬ ‫الإلزامية‪ ،‬و�إطالق �أو دعم حمالت التوعية‪ ،‬ومتويل‬ ‫م�شاريع البنية التحتية الرئي�سة اجلديدة‪.‬‬ ‫�أي� ًضا‪ ،‬يتمثل املحرك الدافع الآخر لن�شاط الت�أمني‬ ‫يف �شركة �أبو ظبي الوطنية للتكافل «تكافل»‪ ،‬والتي تهدف‬ ‫�إىل اال�ضطالع بدور العامل امل�ساعد لزيادة الوعي بالت�أمني‬ ‫والطلب عليه‪ .‬وتتوقع الأغلبية العظمى من امل�شاركني �أن‬ ‫ينمو �سوق الت�أمني التكافلي‪ ،‬بوترية �أ�سرع من �سوق الت�أمني‬ ‫ب�شكل عام ‪ -‬ولكنهم ي�شريون ب�شكل مماثل‪� ،‬إىل �أن الت�أمني‬ ‫التكافلي يقدم القليل من االختالفات املهمة عن الت�أمني‬ ‫التقليدي‪ ،‬كما �أنه �أخفق يف تطوير مناذج ت�أمني �إ�ضطرارية‪.‬‬ ‫ومن املتوقع �أي� ًضا �أن تلعب �أحداث اخل�سائر الكبرية‬ ‫مثل‪ :‬الأ�ضرار الناجمة عن الفي�ضانات‪� ،‬أو خ�سائر احلريق‪،‬‬ ‫دور ًا يف تعزيز الفهم بدور الت�أمني وفوائده املحتملة‪.‬‬

‫‪/‬تقرير خاص‬

‫بارومرت الت�أمني‬

‫الفرص‬

‫التحديات‬

‫(عدد املرات التي مت ذكرها)‬

‫(عدد املرات التي مت ذكرها)‬ ‫املخاطر ال�سيا�سية‬

‫انت�شار حمدود للت�أمني‬

‫ال�شكوك ب�ش�أن الآفاق‬ ‫االقت�صادية الدولية‬

‫التنويع االقت�صادي‬

‫القيود الت�شريعية‬

‫ا�ستمرار الإنفاق احلكومي‬ ‫على البنية الأ�سا�سية‬

‫املناف�سة الأجنبية‬

‫جماالت الأعمال الإلزامية الإ�ضافية‬

‫العجز يف جمال �إدارة املخاطر‬

‫التكامل االقت�صادي الإقليمي‬

‫�إ�ساءة تقدير االنك�شاف جتاه‬ ‫الكوارث الطبيعية‬

‫«مستويات االحتفاظ المنخفضة‬ ‫بالمخاطر التأمينية‪ ،‬ومحدودية‬ ‫حوكمة الشركات‪ ،‬وأطر إدارة‬ ‫مخاطر المشاريع ما تزال نقاط‬ ‫ضعف رئيسية في سوق التأمين في‬ ‫دول مجلس التعاون الخليجي»‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫االندماج والتملك‬

‫«توقعت أن تصبح أسواق‬ ‫التأمين في دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي أكثر تكامالً‪ ،‬ذلك أن‬ ‫شركات التأمين تتابع على‬ ‫نحو متزايد عمالءها‪ ،‬الذين‬ ‫ينتشرون عبر الحدود»‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫أشرف بسيسو‬ ‫رئي�س املجموعة التنفيذي ل�سوليدرتي جروب القاب�ضة‬

‫روبرت ماكهول‬ ‫الرئي�س التنفيذي ل�شركة مار�ش ال�شرق الأو�سط‬

‫ويالحظ مروان مراد‪ ،‬املدير التنفيذي لل�شرق الأو�سط‪،‬‬ ‫لدى �شركة «زيوريخ �إن�شوران�س»‪� ،‬أن اخل�سائر الناجمة عن‬ ‫الكوارث الكربى بالإ�ضافة �إىل لوائح الت�أمني الإلزامي زادا‬ ‫الوعي بالت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‪.‬‬ ‫وي�ضيف فادي �شما�س‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة‬ ‫الت�أمني العربية بقوله‪�« :‬إن ال�شراكات العامة واخلا�صة‪،‬‬ ‫التي تهدف �إىل تعزيز الوعي الت�أميني ميكن �أي� ًضا �أن‬ ‫تتطور‪ ،‬لت�صبح املحرك الرئي�سي الدافع للطلب على الت�أمني‬ ‫يف دول جمل�س التعاون اخلليجي قدم ًا �إىل الأمام»‪.‬‬

‫�أما من جهة هيكل ال�صناعة‪ ،‬فال يتوقع ‪ 60‬يف املئة‬ ‫ممن �شملهم اال�ستطالع حدوث عمليات �إندماجات يف‬ ‫ال�سوق خالل الأ�شهر الـ ‪ 24 - 12‬املقبلة‪ ،‬م�شريين يف‬ ‫هذا املجال �إىل الر�سملة املريحة ل�شركات الت�أمني املحلية‪،‬‬ ‫وال�ضغط القليل من قبل امل�ساهمني لعمليات االندماج‬ ‫والتملك‪ .‬ويف املقابل‪ ،‬يعتقد ‪ 40‬يف املئة‪� ،‬أن �سوق الت�أمني‬ ‫يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �سيكون �أكرث ا�ستعداد ًا‬ ‫لعمليات االندماج للتوحد خالل العامني املقبلني‪ ،‬مع تنامي‬ ‫حتديات الربحية‪ ،‬وتزايد �ضغوط التطورات التنظيمية على‬

‫امل�شاركني الأ�صغر يف ال�سوق الأ�صغر‪ .‬وتنق�سم معظم �آراء‬ ‫امل�شاركني حول �آفاق تعميق التكامل الإقليمي خالل العامني‬ ‫املقبلني بن�سبة ‪ .50/50‬فمن جهة يرى الن�صف �أنه �ستكون‬ ‫هناك حواجز �أمام التجارة العابرة للحدود يف خدمات‬ ‫الت�أمني‪ ،‬واالفتقار �إىل الإرادة ال�سيا�سية للدفع قدم ًا بالتكامل‬ ‫الإقليمي‪ .‬يف حني يتوقع الن�صف الآخر حدوث تقدم يف‬ ‫التكامل الإقليمي خالل العامني املقبلني‪ ،‬يف �إطار �سعي �صناع‬ ‫القرار على امل�ستوى ال�سيا�سي‪ ،‬وعلى �صعيد ال�شركات‪� ،‬إىل‬ ‫�إن�شاء �سوق �أكرب يف املنطقة‪.‬‬ ‫ويقول �أحد امل�ؤيدين‪ ،‬وهو روبرت ماكهول‪ ،‬الرئي�س‬ ‫التنفيذي ل�شركة مار�ش ال�شرق الأو�سط‪« :‬توقعت �أن‬ ‫ت�صبح �أ�سواق الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‬ ‫�أكرث تكام ًال‪ ،‬ذلك �أن �شركات الت�أمني تتابع على نحو‬ ‫متزايد عمالءها‪ ،‬الذين ينت�شرون عرب احلدود»‪.‬‬ ‫ويوافق جورج �أومني‪ ،‬املدير التنفيذي ل�شركة‬ ‫جرنايل يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا‪ ،‬على ذلك‬ ‫قائ ًال‪« :‬نظر ًا لأوجه ال�شبه بني دول املنطقة‪ ،‬ف�إن م�ستقبل‬ ‫�سوق دول جمل�س التعاون اخلليجي يكمن يف التعاون‪،‬‬ ‫ا�ستثناء من ذلك‪� .‬سيكون‬ ‫والتكامل‪ .‬وقطاع الت�أمني لي�س‬ ‫ً‬ ‫من دون �شك حتدي ًا‪ ،‬ولكن �آمل �أن يكون ذلك هو الطريق‬ ‫للم�ضي قدم ًا �إىل الأمام لتطوير هذا القطاع وتنميته»‪.‬‬ ‫وعلى املدى الطويل‪ ،‬يتوقع معظم امل�شاركني تكام ًال‬ ‫�إقليمي ًا على ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي على غرار‬ ‫الإحتاد الأوروبي‪ .‬ويقول عمر ح�سن الأمني‪ ،‬نائب املدير‬ ‫التنفيذي ل�شركة امل�شرق‪« :‬يالحق العديد من الالعبني �سوق ًا‬ ‫حمدودة نوعا ما‪ ،‬الأمر الذي يعزز احلاجة �إىل التكامل»‪.‬‬ ‫كما يعلق فريد �شديد‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة‬ ‫�سيب للت�أمني‪ ،‬بقوله‪« :‬ميكن �أن تكون الإ�صالحات‬ ‫التنظيمية دافع ًا مهم ًا لتوحيد �أ�سواق الت�أمني يف دول‬ ‫جمل�س التعاون اخلليجي»‪Q .‬‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪13 2012‬‬

‫تحليل‪/‬‬

‫الت�أمني ال�صحي بدول جمل�س التعاون‬

‫تحليل لقطاع التأمين الصحي‬ ‫في مجلس التعاون الخليجي‬

‫على الرغم من وجود �آفاق منو �ضخمة لقطاع الت�أمني ال�صحي يف قطر واملنطقة ب�شكل عام‪� ،‬إال �أن هناك‬ ‫حتديات كبرية يتعني على �شركات الت�أمني مواجهتها يف هذا املجال‪.‬‬

‫على الرغم من الإمكانيات الهائلة لقطاع الرعاية ال�صحية‬ ‫يف دولة قطر‪ ،‬ومنطقة جمل�س التعاون اخلليجي على‬ ‫النطاق الأو�سع‪� ،‬إال �أن �شركات الت�أمني يف املنطقة‬ ‫ال تزال تواجه بع�ض العقبات الرئي�سية بهذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫وطبق ًا لتقرير وكالة «�ستاندرد �آند بورز كريدت بورتال‬ ‫ريتينغ�س دايركت»‪ ،‬ح�صل �سوق الت�أمني ال�صحي يف‬ ‫متدن للغاية‪.‬‬ ‫دول جمل�س التعاون اخلليجي على ت�صنيف ٍ‬ ‫فمن بني دول اخلليج ال�ست كانت الكويت فقط‪ ،‬والتي‬ ‫بلغت ح�صة الت�أمني ال�صحي لديها ‪ 0.6‬يف املئة من �إجمايل‬ ‫ناجتها املحلي‪ ،‬الأقل من قطر (‪ 0.7‬يف املئة)‪ ،‬يف حني‬ ‫ح�صلت البحرين على �أعلى ن�سبة (‪ ،)2.5‬وتلتها الإمارات‬ ‫(‪ ،)1.9‬فعمان (‪ ،)1.2‬ثم ال�سعودية (‪ ،)1.1‬وذلك طبق ًا‬ ‫لبيانات التقرير الذي ن�شر يف �شهر مايو املا�ضي‪ .‬وهي‬ ‫معدالت �أقل بكثري من املعدل العاملي البالغ حوايل �سبعة‬ ‫يف املئة‪.‬‬ ‫غري �أن قطاع الت�أمني ال�صحي يف املنطقة مقبل على‬ ‫تغيريات مهمة خالل املرحلة املقبلة‪ .‬فدول جمل�س التعاون‬ ‫اخلليجي التي �أدخلت نظام الت�أمني ال�صحي الإلزامي حتى‬ ‫الآن‪ ،‬ت�شمل اململكة العربية ال�سعودية‪ ،‬و�أبو ظبي‪ ،‬ودبي‬ ‫(يف احلالة الأخرية ينطبق ذلك على القطاع العام فقط)‪.‬‬ ‫كما تعتزم كل من قطر‪ ،‬و�سلطنة عمان �أي�ض ًا مراجعة‬ ‫الت�أمني ال�صحي الإلزامي يف امل�ستقبل القريب‪.‬‬ ‫يقول �أنفر غابيديولني حملل االئتمان الأويل لدى‬ ‫«�ستاندرد �آند بورز»‪« :‬نحن نرى �أن هناك �إمكانية كبرية‬ ‫لتحقيق املزيد من النمو يف قطاع ال�صحة‪ ،‬لأن جميع‬ ‫دول جمل�س التعاون اخلليجي قد تفر�ض الت�أمني ال�صحي‬ ‫الإجباري بالن�سبة للموظفني»‪ .‬و�أ�ضاف بقوله‪« :‬وذلك قد‬ ‫ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل زيادة وعي امل�ستهلكني بفوائد منتجات‬ ‫الت�أمني‪ .‬ونتوقع مبرور الوقت ت�ضا�ؤل الفجوة يف‬ ‫معدل انت�شار الت�أمني بني دول جمل�س التعاون اخلليجي‬ ‫والأ�سواق الأكرث تقدم ًا»‪ .‬وقال‪�« :‬سوف ت�ؤدي معدالت‬ ‫النمو االقت�صادي الأقوى‪� ،‬إىل زيادة حجم ن�شاط الت�أمني‪،‬‬ ‫تطور �صناعة الت�أمني ككل‪ ..‬ونحن نقدر �أن‬ ‫ودعم ُّ‬ ‫الت�أمني ال�صحي ي�شكل الآن نحو ‪ 33‬يف املئة من �إجمايل‬ ‫�أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف جميع �أنحاء دول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي»‪.‬‬ ‫‪ 14‬قطر‬ ‫للتأمين‬

‫التحديات القادمة‬

‫برز الت�أمني ال�صحي ك�أ�سرع قطاع منو ًا يف منطقة‬ ‫اخلليج‪ ،‬وهو يتفوق حالي ًا على ت�أمني ال�سيارات‪ .‬وت�شري‬ ‫تقديرات «�ستاندرد �آند بورز»‪� ،‬إىل �أن الت�أمني ال�صحي‬ ‫�سوف يوا�صل التفوق على جماالت الت�أمني الأخرى على‬ ‫مدى العامني‪� ،‬أو الأعوام الثالثة املقبلة‪ .‬ومن املتوقع �أن‬ ‫يكون �أكرب امل�ستفيدين من ذلك‪ ،‬الالعبون الأكرب‪ ،‬والأكرث‬ ‫ر�سوخ ًا يف ال�سوق‪ .‬ومع ذلك �ستعتمد �إمكانية منو‬ ‫القطاع‪ ،‬ب�شكل كبري على الكيفية التي �سيدار بها‪ ،‬يف حني‬ ‫تتمثل بع�ض الق�ضايا التي تواجهها �شركات الت�أمني يف‬ ‫عدم توفر البيانات الفنية‪ ،‬وقلة اخلربة‪ ،‬واالحتياالت �أو‬ ‫ت�ضخم املطالبات‪.‬‬ ‫وكما يقرتح التقرير‪ ،‬ميكن لل�شركات اال�ستفادة من‬ ‫حجمها الكبري لإيجاد منافذ للمعرفة‪ ،‬ول�شبكة وا�سعة من‬ ‫مزودي اخلدمات ال�صحية‪ .‬كما ميكن لها‪ ،‬وبف�ضل نطاق‬ ‫عملهما الوا�سع �أي�ض ًا �أن تتفاو�ض للح�صول على �شروط‬ ‫جيدة مع مزودي خدمات الرعاية ال�صحية‪.‬‬ ‫غري �أن وجود بع�ض احلواجز الطفيفة لدخول‬ ‫�شركات جديدة يف ال�سوق‪ ،‬واملناف�سة املتزايدة‪ ،‬تهدد‬ ‫�إمكانية الت�سعري بالن�سبة ل�شركات الت�أمني الإقليمية‪ .‬كما‬ ‫قد تواجه �شركات الت�أمني الأ�صغر مناف�سة حامية من جهة‬ ‫الأ�سعار‪ .‬وذلك يف جممله يهدد ب�إحلاق �أ�ضرار بال�شركات‬ ‫الكبرية‪ ،‬وبالربحية الإجمالية لل�سوق يف املدى الطويل‪.‬‬ ‫ويقول غابيديولني‪« :‬على الرغم من وجود بع�ض‬ ‫احلواجز الت�شغيلية والتنظيمية لدخول ال�سوق‪� ،‬إال �أن‬ ‫املناف�سة على احل�ص�ص ال�سوقية تت�صاعد‪ ،‬وذلك يهدد‬ ‫الت�سعري يف كل جماالت هذه ال�صناعة»‪ .‬وي�ضيف «لقد‬ ‫بد أ� العديد من الالعبني اجلدد مزاولة العمل يف هذا‬ ‫املجال خالل ال�سنوات الثالث‪� ،‬أو الأربع املا�ضية‪ .‬ومبا �أن‬ ‫الأ�سواق الوطنية �صغرية ن�سبي ًا‪ ،‬فقد �أ�صبحت مزدحمة‪،‬‬ ‫وبالتايل ا�شتدت حدة املناف�سة»‪.‬‬

‫‪� 01‬أنفر غابيديولني‬

‫‪01‬‬

‫و�أ�شار التقرير �إىل �أن م�س�ألة �أخرى مهمة‪ ،‬تتمثل يف‬ ‫التدين ال�شديد جلودة البيانات يف دول جمل�س التعاون‬ ‫اخلليجي مقارن ًة‪ ،‬مثال ب�أوروبا �أو الواليات املتحدة‪.‬‬ ‫وي�ضاف �إىل ذلك‪� ،‬أن الت�أمني ال�صحي جمال جديد ن�سبي ًا‪،‬‬ ‫ومعظم �شركات الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي‬ ‫يتعني عليها الآن العمل لبناء قاعدة بيانات مطالبات تتمتع‬ ‫بامل�صداقية على املدى الطويل‪�.‬أي�ض ًا قد ي�سهم احلجم‬ ‫الكبري للوافدين يف منطقة اخلليج �أي�ض ًا يف تغيري‬ ‫التوجهات ال�سلوكية‪.‬‬ ‫ويتمثل التحدي املقبل يف �أن �أ�سعار الرعاية ال�صحية‬ ‫متيل �إىل االرتفاع بوترية �أ�سرع من معدل الت�ضخم العام‪،‬‬ ‫مع �إدخال التقنيات‪ ،‬واملعدات‪ ،‬والأدوية اجلديدة ‪ -‬يف‬ ‫حني ميكن للأطباء �أن يقدموا �أحيان ًا على الإفراط يف‬ ‫العالج‪ ،‬وو�صف كميات كبرية من الأدوية‪ .‬كل هذه‬ ‫العوامل �سوف تزيد على الأرجح ال�ضغوط التناف�سية‪،‬‬ ‫ومن ثم �إحتمال خف�ض الربحية بدرجة �أكرب‪.‬‬ ‫ويف هذا ال�سياق يعلق غاديدولني بقوله‪« :‬على‬ ‫ال�صعيد العاملي‪ ،‬نعترب الت�أمني ال�صحي جما ًال ينطوي على‬ ‫م�شاكل حمتملة‪ ،‬حيث �أن الطلب على الرعاية ال�صحية من‬ ‫قبل امل�ؤمن عليهم قد يرتفع ب�شكل ال متناهي‪ .‬كما يجابه‬ ‫القطاع �أي�ض ًا‪ ،‬خماطر الأمرا�ض الوبائية‪� ،‬أو غريها من‬ ‫املخاطر ال�صحية النا�شئة حديث ًا‪ ،‬والتي ميكن �أن ت�ضع‬

‫‪/‬تحليل‬

‫‪35‬‬

‫الت�أمني ال�صحي بدول جمل�س التعاون‬

‫تكافؤ الفرص‬

‫ثمة ق�ضية �أخرى جلبت معها حتديات لقطاع الرعاية‬ ‫ال�صحية يف املنطقة‪ ،‬ميكن �أن تتحول �إىل نعمة بالن�سبة‬ ‫ل�سوق الت�أمني ال�صحي‪ ،‬يف ما يو�صف بـ «�أمرا�ض‬ ‫الأثرياء»‪ .‬فدول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست‪ ،‬تُعد من‬ ‫بني دول العامل ذات الن�سبة الأعلى يف ال�سمنة ومر�ض‬ ‫ال�سكري‪ .‬ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا‪،‬‬ ‫يقال �أن قطر لديها �ساد�س �أعلى معدل انت�شار للبدانة بني‬ ‫البنني‪ ،‬وخام�س �أعلى معدل لل�سكري يف ال�شريحة العمرية‬ ‫بني ‪ 20‬و‪� 79‬سنة (‪ 16‬يف املئة من ال�سكان)‪.‬‬ ‫وت�ضع ال�سمنة ومر�ض ال�سكري‪ ،‬واحلاالت ال�صحية‬ ‫الأخرى ذات ال�صلة‪ ،‬مثل �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية‪،‬‬ ‫كلفة هائلة على نظم الرعاية ال�صحية يف دول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي‪ ،‬من حيث املوارد وامليزانيات‪ .‬وت�شري‬ ‫التقديرات �إىل �أن فاتورة هذه الأمرا�ض‪ ،‬والتي �ستتحملها‬ ‫�أنظمة الرعاية ال�صحية يف املنطقة �ست�صل �إىل مئات‬ ‫املاليني من الدوالرات بحلول العام ‪.2030‬‬ ‫وقد مت التعاطي مع هذه الق�ضية يف ورقة بعنوان‬ ‫«حتدي الرعاية ال�صحية دول جمل�س التعاون اخلليجي‬ ‫‪ .»2050‬فبحلول ذلك الوقت‪ ،‬كما تقرتح الورقة‪� ،‬ستكون‬ ‫دول اخلليج جمتمعة بحاجة �إىل ما جمموعه ‪ 138965‬من‬ ‫� ِأ�س َّرة امل�ست�شفيات كحد �أدنى‪ ،‬ونحو ‪ 140334‬طبيب‪،‬‬ ‫و‪ 227079‬من املمر�ضات‪.‬‬ ‫وتتابع الورقة‪« :‬ومع زيادة �أعداد‪ ،‬و�أعمار �سكان‬ ‫دول جمل�س التعاون اخلليجي‪� ،‬أ�صبحت �أو�ضاعهم غري‬ ‫�صحية على نحو متزايد‪ .‬وبا�ستثناء �سلطنة عمان‪ ،‬ميكن‬ ‫اعتبار ما يزيد على ن�صف عدد ال�سكان يف كل دول‬ ‫اخلليج يعانون من زيادة الوزن»‪.‬‬ ‫ويف الوقت الراهن‪ ،‬يقع العبء الرئي�سي لتكاليف‬ ‫الرعاية ال�صحية املتزايدة يف دول جمل�س التعاون‬ ‫اخلليجي على عاتق احلكومات‪ ،‬ولكن الق�ضية �ستظل‬ ‫قائمة يف ما يتعلق مب�صدر الأموال التي �ستتم بها مواجهة‬

‫‪25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15‬‬

‫‪20‬‬

‫امل�صدر‪ :‬تقرير �ستاندرد �أند بورز‬

‫الت�أمني ال�صحي (‪)٪ 33‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫�شركات الت�أمني حتت �ضغط كبري‪ .‬والعديد من �شركات‬ ‫الت�أمني العاملة يف املنطقة ال ت�ضع �أي بدالت يف �أ�سعارها‬ ‫بالن�سبة للأحداث قليلة التكرار‪�/‬شديدة احلدة‪ ،‬مثل‬ ‫انت�شار الأوبئة‪ ،‬كما �أنها ال ت�ستبعد ب�صورة روتينية مثل‬ ‫هذه التغطية يف وثائقها‪ .‬ولذلك‪ ،‬ف�إن احتياطياتها لن‬ ‫تكفي لتغطية اخل�سائر يف حال حتققت هذه املخاطر‪ .‬وهذا‬ ‫ق�صور يف �أطرها اخلا�صة ب�إدارة املخاطر»‪.‬‬ ‫�أما التحدي الأخري‪ ،‬فيتمثل يف عدم توفر الوعي‬ ‫العام يف املنطقة بفوائد الت�أمني ال�صحي‪ .‬فالذين يقررون‬ ‫اال�شرتاك يختارون �أكرث تغطية رخي�صة يف معظم من‬ ‫الأحيان‪ .‬وهذا يعني �أي�ضا �أن قيمة التغطية التي يح�صل‬ ‫عليها الكثريون من امل�شرتكني تكاد ال تذكر‪.‬‬

‫التوزيع القطاعي ألنشطة‬ ‫التأمين في دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‬ ‫ال�صورة‪:‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪Protrax.Store‬‬

‫ت�أمني ال�سيارات (‪)٪ 31‬‬ ‫جماالت �أخرى (ال ت�شمل ت�أمني احلياة) (‪)٪ 24‬‬ ‫الت�أمني على احلياة (‪)٪ 13‬‬

‫حتدي عام ‪ .2050‬واجلواب‪ ،‬كما تقرتح ورقة‪ ،‬هو من‬ ‫خالل القطاعني العام واخلا�ص ‪ -‬مع رفع العبء عن كاهل‬ ‫القطاع العام‪ ،‬وفتح املجال للمزيد من اخل�صخ�صة‪ .‬ويف‬ ‫هذا الإطار ترى بع�ض �شركات اال�ستثمار يف الأمالك‬ ‫اخلا�صة‪ ،‬يف دول اخلليج �سوق ًا «ممتازة» لال�ستثمار‬ ‫يف جمال الرعية ال�صحية‪ .‬وتعرب زيادة اخل�صخ�صة‬ ‫�أنباء طيبة بالن�سبة ل�شركات الت�أمني ‪ -‬وكذك بالن�سبة‬ ‫للم�ستهلكني كما يعتقد غابيديولني‪.‬‬ ‫ب�شكل عام �أن �شركات الت�أمني‬ ‫«وتعتقد احلكومات ٍ‬ ‫ال�صحي باخلا�ص القطاع قد حتقق بع�ض االن�ضباط‬ ‫املفيد ملزودي اخلدمات ال�صحية‪ ،‬وحتجيم الإفراط يف‬ ‫و�صفات الأدوية والعالج‪ ،‬وت�شجيع �ضبط الأ�سعار»‪،‬‬ ‫على حد قول غابيديولني‪ ،‬والذي يتابع قائ ًال‪« :‬ال�سبب يف‬ ‫ذلك يتمثل يف �أن �إن�شاء العديد من العيادات ال�صغرية‪،‬‬ ‫من �ش�أنه �أن يخلق �سوق ًا يتناف�س فيه الأطباء والعيادات‬ ‫وامل�ست�شفيات من جهة الأ�سعار‪ ،‬واخلدمات اجليدة‬ ‫والفعالة‪ .‬علم ًا ب�آن االن�ضباط الذي ت�سعى �إليه احلكومات‬ ‫ال يتوفر دائم ًا لدى امل�ست�شفيات الكبرية التي متولها‬ ‫�سواء كان ذلك يف ال�شرق الأو�سط �أو يف � ِّأي‬ ‫الدولة‪ً ،‬‬ ‫مكان �آخر»‪.‬‬ ‫ويف الوقت نف�سه‪ ،‬ف�إن قطاع الرعاية ال�صحية يف‬ ‫ا�ستثناء‬ ‫املنطقة مقبل على تو�سع �سريع‪ .‬ودولة قطر لي�ست‬ ‫ً‬ ‫من ذلك‪ ،‬حيث يجري �إن�شاء ‪ 91‬مرفق ًا �صحي ًا جديد ًا‪،‬‬ ‫وزيادة الأطبار املمار�سني املرخ�صني بن�سبة ‪ 30‬يف املئة‪،‬‬ ‫وتطوير مرافق جديدة على االنرتنت لزيادة كفاءة �إجراءات‬ ‫طلبات الرتخي�ص‪.‬‬ ‫وعندما يتم ا�ستكمال مدينة حمد الطبية‪ ،‬و�سوف‬ ‫تت�ضمن مرافق ًا طبية متتد على م�ساحة ‪ 180000‬مرت مربع‪،‬‬ ‫وحوايل ‪� 1000‬سرير‪ ،‬وخدمات ت�شمل طب الأطفال‪،‬‬ ‫وجراحة العظام‪ ،‬وغ�سيل الكلى‪ ،‬ومركز طوارئ لعالج‬ ‫�إ�صابات ال�صدمات‪ ،‬ودار ًا لرعاية امل�سنني‪ .‬وقد مت‬

‫«يستأثر سوق التأمين الصحي في‬ ‫دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫بنحو ‪ ٪33‬من سوق التأمين‪.‬‬ ‫ومع استمرار الحمالت الصحية‬ ‫والمبادرات من أجل تطبيق‬ ‫التأمين الصحي اإللزامي‪ ،‬من‬ ‫المرتقب أن يشهد هذا السوق‬ ‫المزيد من التوسع‪ .‬والتحدى‬ ‫األكبر هنا‪ ،‬هو كيف يمكن‬ ‫لشركات التأمين الراسخة‬ ‫الحصول على أكبر المزايا فيه»‪.‬‬

‫افتتاح بع�ض املرافق بالفعل‪ ،‬بينما �سيتم افتتاح ثالث‬ ‫م�ست�شفيات‪ ،‬ومركز ًا للأبحاث يف عام ‪.2013‬‬ ‫وت�شمل امل�شاريع اجلديدة �أي�ض ًا‪ ،‬ال�سدرة للطب‬ ‫ومركز الأبحاث‪ ،‬بتمويل ‪ 7.9‬مليار دوالر منحة من‬ ‫م�ؤ�س�سة قطر ‪ -‬وهي �أكرب منحة يف العامل ملركز من هذا‬ ‫النوع‪ .‬و�سي�ضم املركز‪ ،‬املقرر افتتاحه يف العام املقبل‪،‬‬ ‫يف البداية ‪� 388‬سرير ًا مع قدرة تو�سع �إىل ‪� 550‬سرير ًا‬ ‫يف مرحلة الحقة‪ .‬كما �سيعمل مركز ال�سدرة كمرفق‬ ‫تعليمي لتدري�س العلوم الطبية من قبل كلية وايل كورنيل‬ ‫الأمريكية ‪ ،‬التي افتتحت �أي�ضا فرع ًا يف املدينة التعليمية‪.‬‬ ‫وي�ست�أثر �سوق الت�أمني ال�صحي يف دول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي‪ ،‬بنحو ‪ 33‬يف املئة من �سوق الت�أمني‬ ‫(انظر ال�شكل �أعاله)‪ .‬ومع ا�ستمرار احلمالت ال�صحية‬ ‫واملبادرات من �أجل تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي‪ ،‬من‬ ‫املرتقب �أن ي�شهد هذا ال�سوق املزيد من التو�سع‪ .‬والتحدى‬ ‫الأكرب هنا‪ ،‬هو كيف ميكن ل�شركات الت�أمني الرا�سخة‬ ‫احل�صول على �أكرب املزايا فيه‪Q .‬‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪15 2012‬‬

‫مؤتمــرات‪/‬‬

‫ملتقى قطر‬

‫‪2012‬‬

‫كيفية إتخاذ القرار الصحيح‬ ‫عند تأمين المبنى‬

‫تقوم �شركة �أ�ستيكو العقارية‪ ،‬بتقدمي امل�ساعدة لعمالئها من خالل توفري عرو�ض الت�أمني على املباين كجزء من خدماتها اخلا�صة‬ ‫ب�إدارة العقارات‪ ،‬وذلك �إما من خالل �شركة و�ساطة‪� ،‬أو ب�صورة مبا�شرة من �شركات الت�أمني‪ .‬وبذلك تتيح ال�شركة لعمالئها �إمكانية‬ ‫املقارنة بني العرو�ض‪ ،‬والبنود الرئي�سية للت�أمني‪ ،‬بينما يدعم اخلدمات الق ّيمة ل�شركة «�أ�ستيكو»‪ ،‬املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني‬ ‫(‪ ،)RICS‬وهو اجلهة االحرتافية املعتمد لدي ال�شركة‪ .‬ويف هذا الإطار يقدم جيد وولف‪ ،‬املدير التنفيذي ل�شركة �أ�ستيكو ‪ -‬قطر‪ ،‬بع�ض‬ ‫الن�صائح العملية من منظور م�صلحة العميل‪ ،‬وهي كالتايل‪:‬‬

‫الحصول على أفضل تغطية‬

‫نن�صح جميع عمالئنا ب�أن ي�أخذوا م�س�ألة الت�أمني على‬ ‫املباين بكل جدية‪ ،‬و�أن يقوموا بتقييم املخاطر امل�صاحبة‬ ‫لتملك املباين يف �سياق الإدارة العامة للمخاطر يف‬ ‫حمافظهم‪ ،‬و�أعمالهم‪.‬‬ ‫ويتمثل الغر�ض من ت�أمني مبنى املالك‪ ،‬يف حمايته‬ ‫من الأحداث غري املرغوبة‪ ،‬وغري املنظورة‪ ،‬وغري املتوقعة‪.‬‬ ‫والهدف الرئي�سي هو �إعادة مبنى املالك‪ ،‬يف حال وقوع‬ ‫خ�سائر‪� ،‬إىل و�ضع م�شابه لو�ضعه قبل حدوث تلك اخل�سائر‪.‬‬ ‫ويوفر ت�أمني املباين والذي يو�صف عاد ًة بـ «الت�أمني‬ ‫�ضد احلريق»‪ ،‬التغطية املثالية لبع�ض‪� ،‬أو كل املخاطر‬ ‫التالية‪ :‬احلريق‪ ،‬وال�صواعق‪ ،‬والإنفجارات‪ ،‬والزالزل‪،‬‬ ‫والعوا�صف‪ ،‬والفي�ضانات‪ ،‬والإ�صطدامات‪ ،‬والعنف‪،‬‬ ‫‪ 16‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫والأعمال الإرهابية‪ ،‬واال�ضطرابات املدنية‪ ،‬وال�سرقة‪/‬‬ ‫التخريب املتعمد‪ ،‬والإنهيارات الأر�ضية‪.‬‬ ‫ويف اململكة املتحدة توفر خدمة معلومات تكلفة‬ ‫املباين (‪ ،)BCIS‬املبادئ التوجيهية اخلا�صة ب�إعادة تقييم‬ ‫التكاليف �إعادة املبنى لو�ضعه ال�سابق‪ ،‬وي�شمل ذلك‬ ‫م�صروفات هدم وازالة الهيكل القائم‪ ،‬وتكلفة �إعادة ت�شييد‬ ‫املبنى بنف�س ت�صميمه احلايل‪ ،‬ولكن مع ا�ستخدام مواد‪،‬‬ ‫وتقنيات حديثة‪ ،‬ومبقايي�س مماثلة للعقار القائم‪ ،‬وذلك‬ ‫مبا يتما�شى مع لوئح البناء التنظيمية احلالية‪ ،‬واملتطلبات‬ ‫القانونية الأخرى‪.‬‬

‫غري �إلزامية يف �سوق قطر‪ ،‬ال تتوفر يف الدولة م�ؤ�شرات‬ ‫لتكاليف البناء ‪ -‬ومن هنا تنبع �أهمية �سعي العمالء‬ ‫للح�صول على خدمات اجلهات اال�ست�شارية امل�ؤهلة جيد ًا‬ ‫يف جمال التكاليف‪ ،‬لتقييم �أ�صولهم لأغرا�ض الت�أمني‪.‬‬ ‫ومن واقع خربتنا يف احل�صول على عرو�ض الت�أمني‬ ‫اخلا�صة باملباين‪ ،‬والأبراج ال�سكنية‪ ،‬والتجارية ال�ضخمة‪،‬‬ ‫فقد تو�صلنا �إىل الإ�ستنتاجات التالية‪:‬‬ ‫تقييم المباني ألغراض التأمين‬

‫من واقع فهمنا لهذا اجلانب‪ ،‬ف�إن جهات اكتتاب‬

‫سوق قطر‬

‫لأن مبادئ خدمة معلومات تكلفة املباين التوجيهية‬

‫‪02‬‬

‫مدينة الدوحة‬

‫‪/‬المشاريع المستقبلية‬ ‫�أ�ستيكو العقارية‬

‫«من وجهة نظرنا‪ ،‬االحتمال وارد لتعرض دولة قطر لتقلبات في‬ ‫تكاليف البناء‪ .‬ويرجع ذلك إلى مستوى الطلب على بعض المواد خالل‬ ‫أوقات تزايد النشاط التطويري‪ ،‬وكذلك ألن األغلبية العظمى من‬ ‫المواد تأتي عبر اإلستيراد»‪.‬‬

‫‪02‬‬

‫ب�شكل عام‪ ،‬ال ي�صرون على التقييم‬ ‫الت�أمني يف قطر‪ٍ ،‬‬ ‫امل�ستقل لأغرا�ض الت�أمني كجزء من �شروطهم‬ ‫و�أحكامهم‪ .‬وذلك ي�ضع كال الطرفني �أمام خماطر ال‬ ‫ي�ستهان بها‪ .‬فنحن ن�ؤمن ب�ضرورة عمل حتليل تف�صيلي‬ ‫لتكلفة ا�ستبدال كل مفردة من الأ�صول‪ ،‬مع الأخذ يف‬ ‫احل�سبان عوامل مثل تقلبات الأ�سعار يف مواد البناء‪،‬‬ ‫وتكلفة العمالة‪.‬‬ ‫ومن وجهة نظرنا‪ ،‬االحتمال وارد لتعر�ض دولة قطر‬ ‫لتقلبات يف تكاليف البناء‪ .‬ويرجع ذلك �إىل م�ستوى الطلب‬ ‫على بع�ض املواد خالل �أوقات تزايد الن�شاط التطويري‪،‬‬ ‫وكذلك لأن الأغلبية العظمى من املواد ت�أتي عرب الإ�سترياد‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ف�إن التقييم الإحرتايف يقل�ص خماطر الت�أمني‬ ‫املتدين‪� ،‬أو الزائد‪ ،‬كما �أنه قد ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي للغاية‬ ‫على مبلغ الق�سط‪.‬‬ ‫شروط وثيقة التأمين‬

‫ب�شكل عام‪ ،‬نن�صح عمالئنا‪� ،‬أن يولوا اهتمام ًا خا� ًصا‬ ‫ٍ‬ ‫بالبنود التي �سرتد ب�أدناه‪ ،‬من �أجل �إجراء تقييم �شامل‬ ‫ب�ش�أن مالءمة وثيقة الت�أمني اخلا�صة بهم‪ ،‬كما نو�صي ب�أن‬ ‫يتحدثوا مع �شركة الت�أمني‪� ،‬أو الو�سيط‪ ،‬ب�ش�أن � ِّأي خماوف‬ ‫تتعلق ب�شروط وثيقة الت�أمني‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫• قيمة إعادة المبنى إلى وضعه السابق‬ ‫• المباني المجاورة‬ ‫• عملية الهدم وإزالة الركام‬ ‫• خسارة اإليجار‬

‫وعلى الرغم من �أن الأعمال الإرهابية واال�ضطرابات‬ ‫املدنية موجودة على نطاق وا�سع يف �أ�سواق �أوروبا‪� ،‬إال‬ ‫ب�شكل‬ ‫�أن جتربتنا علمتنا �أن الوثائق القيا�سية يف قطر ٍ‬

‫عام‪ ،‬ت�ستبعد احلرب‪ ،‬والتخريب وال�شغب‪ ،‬والإرهاب‪،‬‬ ‫واال�ضطرابات املدنية‪.‬‬

‫• الوضوح بشأن تكنولوجيا المعلومات‬

‫كاف ألتعاب‬ ‫ • مدى تغطية الوثيقة‬ ‫بشكل ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المهندسين المعماريين والمحترفين اآلخرين‪.‬‬ ‫• ما هي الغرامات والجزاءات التي يمكن أن يفرضها‬ ‫طرف ثالث في حالة المطالبات‪ ،‬وهل ستفرض‬ ‫الجهة المسؤولة في المجتمع أيِّ رسوم في خطة‬ ‫التطوير الرئيسية‪.‬‬ ‫• تغطية السيارات‪/‬الطيران‪/‬وسائل النقل البحري‪.‬‬ ‫والسيارات هي المجال األكثر شيوعاً‪ ،‬إلحتمال‬ ‫تعرضها ألضرار بسبب المشاكل ذات الصلة‬ ‫بالمباني‪.‬‬ ‫• تغطية الفيضانات‪ ،‬وتسربات المياه‪ -‬وخصوص ًا‬ ‫بالنسبة للمباني الواقعة على الجبهة البحرية‪.‬‬ ‫بشكل عام هناك اهتمام قليل‬ ‫وبحسب فهمنا‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫بالفيضانات في قطر‪.‬‬ ‫• االنزالقات واالنهيارات األرضية‪ .‬يجب أن يوضع‬ ‫اعتبار لألرض التي يقام عليها المبنى ‪ -‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬هل يقام المبنى على أرض‬ ‫مستصلحة‪ ،‬أم طبقة أرض طبيعية‪.‬‬

‫معتمدة عديدة‪ .‬ف�أو ًال كل �أ�صل‪ ،‬و�أحيان ًا جمموعة من‬ ‫الأ�صول‪ ،‬يجري تقييمها ٍكل على حدة‪ .‬ثاني ًا‪ ،‬يتم‬ ‫حتديد مبلغ الت�أمني وفق ًا لطريقة حمددة‪ ،‬وبالتايل فهو‬ ‫يكون دقيق ًا للغاية‪ .‬ثالث ًا‪ ،‬يتم ا�ستخدام التقييم ك�أ�سا�س‬ ‫للمفاو�ضات يف حال اخل�سارة‪ ،‬وبالتايل فعلى الأرجح‬ ‫�سيتم قبوله من قبل �شركة الت�أمني‪ .‬رابع ًا‪ ،‬يعترب حتليل‬ ‫التكلفة امل�ستخدم لتحديد مبلغ الت�أمني‪ ،‬مبثابة مقيا�س‬ ‫مرجعي مفيد يف تقييم مطالبات اخل�سارة اجلزئية‪.‬‬ ‫و�أخري ًا‪ ،‬تكون خماطر الت�أمني املتدين‪� ،‬أو الزائد اقل‪ ،‬يف‬ ‫ذات الوقت الذي �سيتمكن فيه مالك املبنى من التوفري يف‬ ‫تكلفة الأق�ساط‪Q .‬‬

‫مبلغ التأمين‪/‬قيمة إعادة المبنى‬ ‫لوضعه السابق‬

‫بح�سب املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني (‪ )RICS‬من‬ ‫املهم �أن نفهم �أن املبلغ امل�ؤمن عليه‪ ،‬على �أ�سا�س قيمة �إعادة‬ ‫املبنى لو�ضعه ال�سابق‪ ،‬لي�ست هي نف�س القيمة ال�سوقية‪.‬‬ ‫فقيمة �إعادة الأ�صل �إىل و�ضعه ال�سابق ت�شمل تكلفة‬ ‫اال�ستبدال‪ ،‬والر�سوم‪/‬امل�صروفات املرتبطة به‪ ،‬والالزمة‬ ‫لإعادة الأ�صل �إىل و�ضع م�شابه لو�ضعه قبل حدوث‬ ‫اخل�سارة‪.‬‬ ‫فوائد التقييم اإلحترافي‬

‫مزايا احل�صول على التقييم الإحرتايف من قبل �شركة‬

‫‪01‬‬

‫جيد وولف‪/‬‬

‫املدير التنفيذي ل�شركة �أ�ستيكو ‪-‬‬ ‫قطر‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪17 2012‬‬

‫أهم ‪ 10‬مشاريع‪/‬‬ ‫قطر‬

‫أهم ‪ 10‬مشاريع قيد التنفيذ في دولة قطر‬ ‫ت�ستعر�ض «ت�أمني قطر» يف ما يلي �أهم امل�شاريع التي يجري تطويرها يف دولة قطر‪ ،‬والتي �سيكتمل تنفيذها يف غ�ضون ال�سنوات‬ ‫القليلة املقبلة‪:‬‬

‫‪04‬‬

‫مطار الدوحة الدولي الجديد‬

‫‪01‬‬

‫مشروع مشيريب وسط‬ ‫مدينة الدوحة‬

‫ا�ستمد م�شروع جتديد املركز التجاري التاريخي بالدوحة‪،‬‬ ‫والبالغة كلفته ‪ 2.3‬مليار دوالر‪� ،‬إ�سمه من حي و�سط‬ ‫املدينة التاريخي م�شرييب‪ ،‬والذي مت بنا�ؤه حول بئر كان‬ ‫النا�س يذهبون جلمع املياه منها‪ .‬و�سيكون حي م�شرييب‬ ‫اجلديد يف و�سط الدوحة موقع ًا �ضخم ًا متعدد الأغرا�ض‪،‬‬ ‫ويغطي م�ساحة ‪ 31‬هكتار ًا‪ ،‬وي�ضم الرتاث القطري‬ ‫التقليدي‪ٍ ،‬‬ ‫ومبان �سكنية‪ ،‬متاجر للبيع بالتجزئة‪ ،‬واملرافق‬ ‫املجتمعية الأخرى‪.‬‬

‫جسر الصداقة‪/‬طريق الدوحة‬ ‫السريع‬

‫‪02‬‬

‫مترو الدوحة‬

‫�سيتم تخ�صي�ص جزء كبري من خطة البنية التحتية‬ ‫يف دولة قطر مليزانية م�شاريع النقل‪ ،‬وبا�ستثمارات‬ ‫ت�صل �إىل ‪ 68‬مليار دوالر‪ .‬و�سيكون اجلزء اخلا�ص‬ ‫بال�سكك احلديدية من هذه اخلطة‪ ،‬حتت �إدارة �شركة قطر‬ ‫لتطوير ال�سكك احلديدية‪ .‬وهي عبارة عن م�شروع م�شرتك‬ ‫بني �شركة قطر لل�سكك احلديدية ودويت�شه باهن‪ .‬و�إىل‬ ‫جانب م�شروعي النقل الربي للركاب وال�شحن‪� ،‬سيتم تفيذ‬ ‫مرتو الدوحة‪ ،‬والذي ي�ضم �أربعة خطوط وم�سار ًا بطول‬ ‫‪ 300‬كيلومرت‪ .‬ومن املقرر ا�ستكمال هذا امل�شروع بحلول‬ ‫العام ‪.2020‬‬ ‫‪ 18‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫تخطط دولة قطر‪ ،‬لبناء مطار الدوحة الدويل اجلديد‪،‬‬ ‫والذي تبلغ تكلفته ‪ 13‬مليار دوالر‪ ،‬على مراحل خالل‬ ‫الفرتة املمتدة من ‪ 2012‬حتي ‪ ،2017‬لت�صل طاقته‬ ‫اال�ستيعابية �إىل ‪ 50‬مليون م�سافر �سنوي ًا‪ .‬وت�شري الأرقام‪،‬‬ ‫�إىل �أن عدد امل�سافرين جو ًا يف الدوحة ارتفع من ‪2.1‬‬ ‫مليون م�سافر يف عام ‪� ،1998‬إىل ‪ 16.2‬مليون م�سافر يف‬ ‫عام ‪.2008‬‬

‫‪ 0301‬ملتقى قطر ‪ 2012‬يف فندق ريتز كارلتون الدوحة‬

‫ي�سهم قطار ج�سر ال�صداقة‪ ،‬والذي يربط بني قطر‬ ‫والبحرين‪ ،‬وب�سرعة ت�صل �إىل ‪ 350‬كلم‪�/‬ساعة‪ ،‬يف تقلي�ص‬ ‫زمن الرحلة من الدوحة �إىل املنامة �إىل �أقل من �ساعة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من �أن هناك تقديرات خمتلفة حول تكلفة هذا‬ ‫امل�شروع‪� ،‬إال �أن بع�ض امل�صادر قدرتها بنحو ‪ 3‬مليارات‬ ‫دوالر‪ .‬كما يت�ضمن م�شروع �شبكات الطرق اجلديدة يف‬ ‫قطر‪ ،‬طريق الدوحة ال�سريع والذي ميتد من ال�شمال �إىل‬ ‫اجلنوب‪ ،‬وي�ضم تقاطعات‪ ،‬و�أنفاق‪ ،‬ومناطق ربط خمتلفة‪.‬‬

‫‪/‬أهم ‪ 10‬مشاريع‬ ‫قطر‬

‫قلب مدينة الدوحة‬

‫من املقرر �أن تنفذ «الدوحة الند»‪ ،‬م�شروعها املميز «قلب‬ ‫مدينة الدوحة» والبالغة تكلفته ‪ 3.6‬مليار دوالر‪ ،‬يف خم�س‬ ‫مراحل تنتهي يف العام ‪ .2016‬وهوعبارة عن م�شروع‬ ‫تنموي متعدد الأغرا�ض ميتد على م�ساحة ‪ 35‬هكتار ًا‪.‬‬ ‫وتت�ضمن اخلطة الرئي�سية التي و�ضعتها «دوحة الند»‬ ‫‪ 226‬من املباين امل�ؤلفة من ‪ 30‬طابق ًا‪ .‬و�سوف ي�ستوعب‬ ‫امل�شروع بعد اكتماله �أكرث من ‪� 27‬ألف ن�سمة‪ .‬كما �أنه ي�ضم‬ ‫م�سرح ًا يت�سع لنحو ‪� 700‬شخ�ص‪ ،‬وبناء خط ترام لنقل‬ ‫املقيمني والزوار‪.‬‬ ‫‪05‬‬

‫تقوم جمموعة «ماجد الفطيم»‪ ،‬بت�شييد م�شروع «ف�ستيفال‬ ‫�سيتي الدوحة» على �أر�ض تزيد م�ساحتها عن ‪� 400‬ألف‬ ‫مرت مربع‪ ،‬وبتكلفة ت�صل �إىل ‪ 1.65‬مليار دوالر‪ .‬ومن‬ ‫املقرر االنتهاء من امل�شروع يف العام ‪ .2014‬وهو ي�ضم‬ ‫جممع ًا للرتفيه‪ ،‬معار�ض ال�سيارات‪ ،‬فنادق عاملية‪ ،‬مركز‬ ‫للم�ؤمترات‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل مرافق عديدة و�ضخمة لتجارة‬ ‫التجزئة‪ ،‬واملقاهى واملطاعم‪.‬‬

‫‪06‬‬

‫مشروع أرجوان‬

‫ميناء الدوحة الجديد‬

‫من املقرر ا�ستكمال م�شروع ميناء الدوحة اجلديد بحلول‬ ‫العام ‪ 2016‬بتكلفة ‪ 7‬مليارات دوالر‪ .‬ويتم بناء امليناء‬ ‫اجلديد‪ ،‬على م�ساحة ‪ 26.5‬كيلومرت مربع‪ .‬وهو م�صمم‬ ‫ال�ستقبال �سفن متعددة‪ ،‬ويهدف �إىل زيادة طاقة ا�ستيعاب‬ ‫ال�سفن ال�سياحية الفاخرة‪ ،‬وحركة ال�شحن‪ ،‬و�سيكون‬ ‫امليناء اجلديد �أحد �أكرب املنافذ البحرية يف املنطقة‪.‬‬ ‫وهو يت�ضمن �أربع حمطات للحاويات‪ ،‬وخم�س حمطات‬ ‫لل�شحنات العامة‪.‬‬ ‫‪07‬‬

‫مدينة لوسيل‬

‫تقوم قطر ببناء مدينة كاملة يف لو�سيل‪ ،‬و�أطلق عليها‬ ‫م�سمى «موطن» بطولة الفيفا لك�أ�س العامل لكرة القدم‪.‬‬ ‫وتت�ضمن هذه املدينة ‪ 37‬كيلومرت ًا مربع ًا من الأرا�ضي على‬ ‫الواجهة البحرية‪� ،‬ستحتوي على خمتلف املرافق ال�سكنية‪،‬‬ ‫التجارية‪ ،‬مرافق التجزئة‪ ،‬املالعب الريا�ضية‪ ،‬املدار�س‪،‬‬ ‫املرافق الطبية والرتفيهية‪ .‬وتبلغ ا�ستثمارات امل�شروع‬ ‫‪ 45‬مليار دوالر‪ .‬ومن املقرر �أن ت�ستقطب مدينة لو�سيل‬ ‫نحو ‪� 200‬ألف ن�سمة من املقيمني‪ ،‬و‪� 170‬ألف من العمال‪،‬‬ ‫و‪� 80‬ألف من الزوار‪ .‬كما �ست�ضم املدينة نظام �سكك‬ ‫حديدية خفيفة خا�ص بها‪ .‬ومن املقرر االنتهاء من امل�شروع‬ ‫بكامله بحلول العام ‪.2018‬‬

‫مصنع قطر لتكنولوجيا‬ ‫الطاقة الشمسية‬

‫فستيفال سيتي الدوحة‬

‫متا�شي ًا مع حملة قطر لتطوير م�صادر الطاقة اخل�ضراء‪،‬‬ ‫�ستتوىل هيئة قطر لتكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية بناء م�صنع‬ ‫على �أر�ض م�ساحتها ‪ 1.2‬مليون مرت مربع‪ ،‬وذلك �ضمن‬ ‫مركز الطاقة يف مدينة را�س لفان‪ ،‬وبتكلفة ت�صل �إىل‬ ‫مليار دوالر‪ .‬و�سينتج هذا امل�صنع مكونات عالية النقاء من‬ ‫البويل �سيليكون للطاقة ال�شم�سية‪ ،‬وهي عن�صر�أ�سا�سي‬ ‫يف بناء �ألواح خاليا الطاقة ال�شم�سية‪ .‬ومن املتوقع �أن تبد�أ‬ ‫عمليات الت�صنيع خالل الن�صف الثاين من العام املقبل‪.‬‬

‫يجري تطوير م�شروع �أرجوان من قبل جمموعة‬ ‫«بروة» على كورني�ش اخلور‪ .‬و�سوف ي�ستوعب امل�شروع‪،‬‬ ‫والذي يو�صف بـ «املدينة الراقية املتكاملة» نحو ‪� 63‬ألف‬ ‫من املقيمني حال �إكتماله‪ .‬وتقدر تكلفة امل�شروع بنحو‬ ‫‪ 35‬مليار دوالر ومن املقرر ا�ستكمال العمل فيه يف‬ ‫عام ‪Q .2013‬‬

‫‪ 01‬م�شرييب و�سط مدينة الدوحة‬ ‫‪ 02‬مرتو الدوحة‬ ‫‪ 03‬مطار الدوحة الدويل اجلديد‬ ‫‪ 04‬ج�سر ال�صداقة‪/‬طريق الدوحة ال�سريع‬ ‫‪ 05‬مدينة لو�سيل‬ ‫‪ 06‬ف�ستيفال �سيتي الدوحة‬ ‫‪ 07‬م�شروع �أرجوان‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪19 2012‬‬

‫تكنولوجيا‪/‬‬

‫جيم�س �سذرالند‬

‫ﺛﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫جيم�س �سذرالند‪ ،‬الرئي�س التنفيذي يف‬ ‫«قطرلي�ست» يف حوار مع ‪‬تاأمني قطر‪‬‬ ‫و�سائل االت�سال االإلكرتوين اأحدثت‬ ‫ثورة يف طريقة تفاعل �سركات التاأمني‬ ‫مع عمالئها‪.‬‬ ‫‪ 20‬ﺗﺄﻣﻴـﻦ‬ ‫ﻗﻄﺮ‬

‫‪/‬تكنولوجيا‬ ‫جيم�س �سذرالند‬

‫قال جيم�س �سذرالند‪ ،‬امل�س�ؤول لدى �شركة «قطرلي�ست»‬ ‫�إن و�سائط الإت�صال ال�شبكية‪� ،‬أحدثت ثورة يف طريقة‬ ‫توا�صل وتفاعل ال�شركات مع عمالئها يف جميع‬ ‫ا�ستثناء‬ ‫القطاعات‪ ،‬م�شري ًا �إىل �أن �صناعة الت�أمني لي�ست‬ ‫ً‬ ‫يف هذا املجال‪ ،‬حيث ميكن لقنوات االت�صال الإلكرتونية‬ ‫�أن تق�ضي على الروتني والإجراءات التقليدية املتبعة يف‬ ‫التعامل مع امل�ستهلكني‪ ،‬و�أن تعزز يف الوقت نف�سه من‬ ‫فر�ص االت�صال الإعالمي والتفاعلي معهم‪ ،‬ف�ض ًال عن‬ ‫ربطها الأ�سواق العاملية ببع�ضها البع�ض‪.‬‬ ‫و�أ�شار خالل حوار �أجرته معه «ت�أمني قطر»‪� ،‬إىل‬ ‫�أن �شركة «قطرلي�ست»‪ ،‬توفر من�صة �إلكرتونية متطورة‬ ‫ل�شركات الت�أمني‪ ،‬و�إعادة الت�أمني‪ ،‬و�شركات الو�ساطة‪ ،‬ما‬ ‫يتيح لها الفر�صة ملزاولة �أعمالها البينية من خالل ان�سياب‬ ‫العمل بطريقة مهيكلة‪ ،‬وجمع البيانات يف مكان واحد‪ ،‬ثم‬ ‫ار�سالها �إىل نظم املكاتب اخللفية للأطراف املقابلة‪ .‬ويف‬ ‫ذات الوقت ت�سهم هذه املن�صة يف تعزيز الوعي بالت�أمني‪.‬‬ ‫ويو�ضح �سذرالند‪ ،‬كيف �أن التكنولوجيا تعيد �صياغة‬ ‫ّ‬ ‫�صناعة الت�أمني يف املنطقة‪ ،‬وفيما يلي ن�ص احلوار‪:‬‬ ‫مع منو تقنيات الهواتف الذكية واحلوا�سيب‬ ‫اللوحية‪ ،‬ما هي �أهم ا�سرتاتيجيات الت�أمني‬ ‫الإلكرتونية التي بد�أمت بها يف الآونة الأخرية؟‬ ‫باتت �شبكة الإنرتنت جزء ًا �أ�صي ًال من �صميم �أعمالنا‪ ،‬بينما‬ ‫ي�ستمر النمو املتزايد لتقنيات خدمات النطاق العري�ض‪،‬‬ ‫والهواتف النقالة يف ال�شرق الأو�سط يف متكني املن�صات‬ ‫الإلكرتونية مثل التي منتكلها‪ .‬وقد �أ�س�ست «قطرلي�ست»‬ ‫قاعدة بيانات خا�صة بها منذ عام ‪ ،2009‬وقد و�صل عدد‬ ‫املتعاملني من خاللها حالي ًا‪� ،‬إىل نحو ‪ 140‬عمي ًال من‬ ‫خمتلف �أنحاء املنطقة‪ .‬وبذات القدر �سيكون الو�صول �إىل‬ ‫املن�صة اجلديدة التي نبنيها يف «قطرلي�ست» حالي ًا‪ ،‬مي�سر ًا‬ ‫بالن�سبة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية‪ ،‬متام ًا ك�سهولة‬ ‫الو�صول عرب �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صي‪� ،‬أو الدفرتي‪.‬‬ ‫كما �شاركنا م�ؤخر ًا يف م�شروع جتريبي با�ستخدام‬ ‫الـ «‪ »iPad‬يف �سوق الت�أمني يف لندن‪ ،‬وحققنا فيه جناح ًا‬ ‫كبري ًا‪ .‬وتتيح عملية ت�سهيل و�صول الأجهزة النقالة �إىل‬ ‫من�صة عمل �إلكرتونية (مثل التي تقدمها «قطرلي�ست»‬ ‫�إجناز التعامالت من �أي مكان‪ ،‬ويف الوقت املنا�سب‪� .‬أما‬ ‫بالن�سبة للو�سطاء‪ ،‬فيمكنهم �أي�ض ًا‪ ،‬الو�صول �إىل جميع‬ ‫املعلومات من خالل �أجهزتهم اللوحية ب�صورة فورية مع‬ ‫توفر �سجل مدقق للغاية‪.‬‬ ‫من الناحية العملية‪ ،‬ما هي املن�صات الإلكرتونية‬ ‫التي ميكن �أن تتيح ل�شركات الت�أمني من تنمية‬ ‫عالماتها التجارية‪ ،‬والتو�سع عرب احلدود؟‬ ‫معظم ال�شركات ت�سمح لعمالئها بال�شراء عرب الإنرتنت‪ ،‬مما‬

‫«المنصات الخاصة بـ «قطرليست»‬ ‫ال تتعلق ببيع خدمات التأمين ‪-‬‬ ‫فليس هذا ما نقوم به‪.‬‬ ‫فنحن نقوم بربط األطراف معاً‪،‬‬ ‫بحيث يمكننا اآلن أن نتيح لشركات‬ ‫التأمين في قطر‪ ،‬انتشارا ً واسع‬ ‫النطاق‪ ،‬وفعاالً على الصعيدين‬ ‫العالمي واإلقليمي»‪.‬‬

‫ي�سهم بفعالية يف ت�أ�سي�س قناة توزيع جديدة‪ .‬ومتتلك بع�ض‬ ‫�شركات الت�أمني يف قطر‪ ،‬قنوات توزيع �شبكية م�ستقلة على‬ ‫الإنرتنت جنب ًا �إىل جنب مع قنوات التعامل املبا�شر التقليدية‪.‬‬ ‫و�أنوه هنا‪� ،‬أن املن�صات اخلا�صة بـ «قطرلي�ست» ال تتعلق ببيع‬ ‫خدمات الت�أمني ‪ -‬فلي�س هذا ما نقوم به‪ .‬فنحن نقوم بربط‬ ‫الأطراف مع ًا‪ ،‬بحيث ميكننا الآن �أن نتيح ل�شركات الت�أمني‬ ‫يف قطر‪ ،‬انت�شار ًا وا�سع النطاق‪ ،‬وفعا ًال على ال�صعيدين‬ ‫العاملي والإقليمي‪ .‬و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك لدينا عمليات يف لندن‪،‬‬ ‫ومن�صة «اجليل القادم»‪ ،‬الأمر الذي يتيح ربط �أ�سواق‬ ‫الت�أمني يف لندن ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا عرب‬ ‫نظام م�شرتك‪ ،‬مما ي�سهم يف تو�سيع نطاق خدمات �شركات‬ ‫الت�أمني يف قطر وبقية �أنحاء ال�شرق الأو�سط �إىل �أوروبا‪.‬‬ ‫�إىل �أي مدى‪ ،‬وب�أي طريقة‪ُ ،‬ت ِّ‬ ‫�سخر �شركات الت�أمني‬ ‫الإقليمية ا�ستخدام الإعالم االجتماعي؟‬ ‫نحن ن�ستخدم من�صات �إلكرتونية مثل «تويرت»‪،‬‬ ‫و«في�سبوك» كو�سيلة للتوا�صل التفاعلي والإعالمي مع‬ ‫العمالء‪ ،‬و�أي�ض ًا لل�سماح للنا�س مبعرفة مكانتك‪ ،‬والكيفية‬ ‫التي ميكن �أن يتحدثوا بها �إليك‪ .‬فعلى �سبيل املثال عندما‬ ‫ح�ضرنا م�ؤخر ًا م�ؤمتر االحتاد العام العربي للت�أمني‪ ،‬قمنا‬ ‫بن�شر ذلك على «تويرت»‪ .‬وعلى النطاق الأو�سع‪ ،‬ت�ستخدم‬ ‫�شركات الت�أمني على امل�ستوى العامل و�سائل الإعالم‬ ‫االجتماعي بهذه الطريقة‪ ،‬على الرغم من �أن هذا التطور ال‬ ‫يزال يف بدايات مراحله املبكرة �ضمن للمنطقة‪.‬‬ ‫ما هي قطاعات الت�أمني الرئي�سية التي ميكن �أن‬ ‫ت�ستفيد من املن�صات الإلكرتونية؟‬ ‫من وجهة نظرنا‪ ،‬نحن نركز على قطاع املخاطر التجارية‬ ‫الكبرية و�إعادة الت�أمني‪ ،‬و�أي�ض ًا يف احلاالت التي حتتاج‬ ‫فيها ال�شركات �إىل الإنت�شار عرب احلدود‪� ،‬أو يكون لديها‬ ‫نطاق انت�شار وا�سع يف الأ�سواق املحلية‪ .‬ويتيح ا�ستخدام‬ ‫القنوات الإلكرتونية ل�شركات الت�أمني جمال فر�ص �أو�سع‬

‫للو�صول �إىل اخلطوط ال�شخ�صية للعمالء ب�شكل �أكرث‬ ‫فعالية‪ ،‬مثل ال�سيارات‪ ،‬واملنـازل‪ ،‬وال�صحة‪ ،‬وال�سفر‪،‬‬ ‫�أو الت�أمني العائلي‪ .‬وذلك �صحيح على الأخ�ص يف قطر‪،‬‬ ‫ودول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل عام‪ ،‬حيث يتنامى‬ ‫الوعي بالت�أمني ال�شخ�صي‪ .‬وعلى الرغم من �أن �سوق‬ ‫الت�أمني الإلكرتوين ال يزال يف مراحله الأوىل‪� ،‬إال �أن‬ ‫�سوق الإنرتنت يف قطر بد�أ انطالقته فع ًال‪ .‬ومع ا�ستمرار‬ ‫وترية �سرعة موجة النطاق العري�ض يف االرتفاع‪� ،‬سوف‬ ‫ينمو االنت�شار الإلكرتوين ب�سرعة �أي�ض ًا‪.‬‬ ‫كيف ميكن �أن تفيد القنوات الإلكرتونية �صناعة‬ ‫الت�أمني ككل؟‬ ‫هناك فوائد ميكن جنيها من جماالت خمتلفة‪ .‬و�أحدها‬ ‫اال�ستفادة من احلو�سبة ال�سحابية يف من�صات وعرو�ض‬ ‫الت�أمني املتخ�ص�صة‪ ،‬طاملا �أنها ت�سهم يف تقليل التكاليف‪.‬‬ ‫فامل�صروفات الر�أ�سمالية لأنظمة تكنولوجيا املعلومات‬ ‫تعترب �ضخمة بالن�سبة لأي �شركة‪ ،‬عو�ض ًا عن ارتباط ذلك‬ ‫بالعديد من امل�سائل والتعقيدات الت�شغيلية‪ .‬وعلى العك�س‬ ‫من ذلك‪ ،‬ت�سمح «ال�سحابة» بتقا�سم التكاليف عرب قاعدة‬ ‫عمالء وا�سعة جد ًا‪ ،‬كما �أنها تقلل من احلاجة �إىل اخلربات‬ ‫الداخلية املتخ�ص�صة‪ .‬وميثل ذلك جزء ًا من مقرتحاتنا يف‬ ‫«قطرلي�ست»‪ .‬كما �أنها ت�سمح لل�شركات بالتطور ب�سرعة‬ ‫كبرية من دون تكبد ا�ستثمارات �ضخمة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫�إمكانية تبادل التطبيقات ب�سهولة عرب عدد من املكاتب‬ ‫املختلفة‪ ،‬ويف الوقت نف�سه �إبقاء الأمور حتت ال�سيطرة‪.‬‬ ‫ومن املنتظر �أن تتوفر يف امل�ستقبل‪ ،‬املزيد واملزيد من‬ ‫التطبيقات املتاحة عرب هذه «ال�سحابة»‪.‬‬ ‫باملقابل‪ ،‬ما هي �أبرز م�شاكل وخماطر املن�صات‬ ‫الإلكرتونية بالن�سبة ل�شركات الت�أمني؟‬ ‫�أو ًال‪ ،‬وقبل كل �شيء هناك م�س�ألة الأمن‪ .‬ف�أنت كم�ستخدم‪،‬‬ ‫ال بد من �أن تفهم م�ستويات الأمن التي يق ّدمها مزود‬ ‫اخلدمة الإلكرتونية‪ .‬فعلى �سبيل املثال ما مدى قوة‬ ‫ال�شركة‪ ،‬وهل �ست�ستمر تلك ال�شركة خالل الأيام املقبلة‪.‬‬ ‫وميكن للمرء �أن يتخيل العواقب املرتتبة على تعهيد‬ ‫عملياته اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات �إىل �شركة ميكن‬ ‫�أن تتوقف عن العمل‪ .‬وثمة جانب �آخر يتعلق بالتعايف من‬ ‫الكوارث‪ ،‬على الرغم من �أن ذلك ميكن �أن يتحول �إما �إىل‬ ‫قوة �أو �ضعف ًا ‪ -‬تبع ًا للحالة‪ .‬فعلى �سبيل املثال‪ ،‬لو التهم‬ ‫حريق مكاتبك‪ ،‬و�أنت تقوم بتعهيد عمليات تكنولوجيا‬ ‫املعلومات اخلا�صة بك لل�سحابة‪� ،‬سوف تكون قادر ًا على‬ ‫الو�صول �إىل جميع البيانات اخلا�صة بك و�أنت بعيد عن‬ ‫املوقع‪ .‬وبالن�سبة لنا يف �شركة «قطرلي�ست»‪ ،‬لدينا موقع‬ ‫مماثل متام ًا يف �أوروبا‪ ،‬بحيث ميكننا تقريب ًا‪� ،‬أن نتحول‬ ‫�إليه على الفور‪Q .‬‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪21 2012‬‬

‫مؤتمــرات‪/‬‬

‫االحتاد العام العربي للت�أمني‬

‫‪2012‬‬

‫الطريق إلى مراكش‬

‫‪»2‬‬ ‫ض‬

‫امل�ؤمتر التا�سع والع�شرين لالحتاد العام العربي للت�أمني ي�ستعر�ض �أهم الق�ضايا والتحديات‬ ‫التي تواجه �صناعة الت�أمني يف املنطقة‪.‬‬

‫عك�س امل�ؤمتر التا�سع والع�شرين لالحتاد العام العربي‬ ‫للت�أمني‪ ،‬والذي انعقد يف مراك�ش باململكة املغربية خالل‬ ‫الفرتة ‪ 23 - 21‬مايو املا�ضي حتت �شعار «الت�أمني وعوامل‬ ‫التغيري يف الوطن العربي»‪ ،‬الأهمية املتزايدة ل�صناعة‬ ‫الت�أمني يف اقت�صاد ال�شرق الأو�سط‪ .‬وقد قامت جملة‬ ‫«ميدل �إي�ست �إن�شورن�س ريفيو» ال�شهرية‪ ،‬بتغطية �أعمال‬ ‫امل�ؤمتر‪ ،‬و�أجرت حوارات مع نخبة من خرباء الت�أمني‬ ‫امل�شاركني فيه‪.‬‬ ‫وقد �شارك يف دورة العام اجلاري‪ ،‬ممثلون عن‬ ‫�شركات الت�أمني‪ ،‬و�شركات �إعادة الت�أمني‪ ،‬ال�سلطات املنظمة‪،‬‬ ‫�شركات الو�ساطة‪ ،‬مديرو املخاطر‪ ،‬وغريهم من �أ�صحاب‬ ‫امل�صلحة الآخرين يف �صناعة الت�أمني‪ ،‬والذين قَدِ موا من‬ ‫�أكرث من ‪ 60‬دولة حول العامل‪ .‬وجاءت �أكرب الوفود العاملية‬ ‫(من خارج منطقة اخلليج)‪ ،‬من اململكة املتحدة‪ ،‬فرن�سا‪،‬‬ ‫�سوي�سرا‪� ،‬أملانيا والهند‪ .‬وبلغ عدد امل�شاركني يف امل�ؤمتر‬ ‫‪� 1800‬شخ� ًصا بزيادة ن�سبتها ‪ ٪12.5‬عن بالدورة ال�سابقة‬ ‫للم�ؤمتر‪ ،‬والتي ا�ست�ضافها الأردن يف عام ‪.2010‬‬ ‫وطرح امل�شاركون من �سوق الت�أمني ال�صاعد يف‬ ‫ال�شرق الأو�سط‪ ،‬العديد من الق�ضايا على طاولة النقا�ش‬ ‫خالل جل�سات امل�ؤمتر‪ ،‬ت�ضمنت يف جانب منها حتديد‬ ‫عدد من جماالت النمو الواعدة‪ ،‬و�إلقاء ال�ضوء على بع�ض‬ ‫التحديات التي ت�صاحب النمو‪ :‬بدء ًا من ت�أثري الربيع‬ ‫العربي �إىل ق�ضايا الت�شريعات التنظيمية‪ ،‬واحلاجة �إىل‬ ‫�إدارة املخاطر وحتقيق املزيد من ال�شفافية والتعاون‪.‬‬ ‫‪ 22‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫و�أ�شارت الإح�صائيات ال�صادرة عن امل�ؤمتر �إىل �أن‬ ‫�سوق الت�أمني يف ال�شرق الأو�سط حقق منو ًا بلغت ن�سبته‬ ‫‪ ٪8.07‬يف عام ‪� - 2010‬أي ما يفوق بكثري املتو�سط العاملي‬ ‫البالغ ‪ - ٪2.87‬مع الإ�شارة �إىل توفر جمال كبري لتحقيق‬ ‫املزيد من النمو‪ .‬كما �أظهرت الإح�صائيات �أن �سوق‬ ‫الت�أمني يف ال�شرق الأو�سط‪ ،‬والذي تقدر قيمته بنحو ‪21‬‬ ‫مليار دوالر يف عام ‪( 2010‬ما ي�صل �إىل ‪ 23‬مليار دوالر‬ ‫يف ‪ ،)2011‬ي�ست�أثر بح�صة ‪ 0.5‬يف املئة فقط من ال�سوق‬ ‫العاملي‪ ،‬يف حني ال يزال عدد كبري من �سكان املنطقة غري‬ ‫م�ؤمن عليهم‪ .‬ومن حيث �إجمايل الناجت املحلي‪ ،‬ت�ساهم‬ ‫«من المهم أن ندرك أن التحديات‬ ‫الدول الأع�ضاء يف الإحتاد العام العربي للت�أمني‪ ،‬بحوايل‬ ‫‪ 1.658‬تريليون دوالر‪� ،‬أي ما يعادل ‪ 2.63‬يف املئة من‬ ‫الماثلة في قطاعات التأمين‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي العاملي‪.‬‬ ‫المتسارعة النمو في منطقة‬ ‫و�أو�ضحت رنا طهبوب‪ ،‬املدير العام بالإنابة لهيئة‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪،‬‬ ‫الت�أمني يف الأردن‪ ،‬خالل امل�ؤمتر‪� ،‬أن �صناعة الت�أمني يف‬ ‫تواجه الجهات التنظيمية وشركات‬ ‫�سواء من‬ ‫ال�شرق الأو�سط �سوف توا�صل ديناميكيتها ً‬ ‫التأمين معاً‪ ،‬وأن ما من نجاح‬ ‫ناحية القدرة على مواجهة التحديات‪� ،‬أو من جهة القدرة‬ ‫لشركات التأمين من دون الحوكمة على ا�ستغالل الفر�ص‪ ،‬قائل ًة‪« :‬الأزمة االقت�صادية العاملية‬ ‫السليمة‪ ،‬وما من نجاح للقطاع من والتغريات ال�سيا�سية التي ت�شهدها بع�ض بلدان منطقة‬ ‫دون وجود بيئة تشريعية مالئمة»‪ .‬ال�شرق الأو�سط اليوم‪ ،‬ت�ضعنا جميع ًا‪ ،‬كجهات منظمة‬ ‫و�شركات ت�أمني‪� ،‬أمام مرحلة جديدة تدفعنا �إىل �إعادة‬ ‫النظر يف اللوائح التنظيمية ومناذج الأعمال لدينا‪ ،‬و�إىل‬ ‫وليد جندري‪/‬‬ ‫تعزيز جهودنا للتعامل مع هذه املرحلة احلرجة مل�صلحة هذه‬ ‫رئي�س منتدى الهيئات العربية للإ�شراف والرقابة‬ ‫ال�صناعة »‪ .‬و�شددت بذات القدر‪ ،‬على �أن «من واجب اجلهات‬ ‫على �أعمال الت�أمني‬

‫‪/‬مؤتمــرات‬

‫االحتاد العام العربي للت�أمني‬

‫املنظمة‪� ،‬أن تطور بيئة مواتية ل�شركات الت�أمني‪ ،‬لتمكينها من‬ ‫اال�ضطالع بدور �أف�ضل يف توفري احلماية االجتماعية»‪.‬‬ ‫ومن جانبه‪� ،‬أبدى وليد جندري‪ ،‬رئي�س منتدى‬ ‫الهيئات العربية للإ�شراف والرقابة على �أعمال الت�أمني‬ ‫موافقته على ما �سبق بقوله‪« :‬من املهم �أن ندرك �أن‬ ‫التحديات املاثلة يف قطاعات الت�أمني املت�سارعة النمو يف‬ ‫منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا‪ ،‬تواجه اجلهات‬ ‫التنظيمية و�شركات الت�أمني مع ًا‪ ،‬و�أن ما من جناح‬ ‫ل�شركات الت�أمني من دون احلوكمة ال�سليمة‪ ،‬وما من جناح‬ ‫للقطاع من دون وجود بيئة ت�شريعية مالئمة»‪.‬‬ ‫من جانبها ترى فاطمة حممد �إ�سحق العو�ضي‪ ،‬نائب‬ ‫املدير العام لهيئة الت�أمني يف الإمارات العربية املتحدة‪� ،‬أن‬ ‫هناك حاجة ملحة لكي يحقق قطاع الت�أمني يف املنطقة املزيد‬ ‫من االنت�شار على ال�صعيد العاملي‪ .‬ون�سبت �إليها املجلة قولها‪:‬‬ ‫«حتتاج �صناعة الت�أمني العربية اليوم‪� ،‬إىل ا�سرتاتيجية‬ ‫متطورة‪ ،‬لكي تكون قادرة على عبور احلدود نحو �آفاق‬ ‫دولية �أو�سع‪ ،‬وت�صبح قادرة على التحدث بلغة املناف�سة‬ ‫العاملية»‪ ،‬و�أ�ضافت‪« :‬يفر�ض ذلك على االحتاد العام العربي‬ ‫للت�أمني �ضرورة الرتكيز على حت�سني �أداء �صناعة الت�أمني‬ ‫العربية لدعم عملية التنمية االقت�صادية العربية‪ ،‬وامل�ساهمة‬ ‫يف تعزيز مكانة هذه ال�صناعة على ال�صعيد العاملي»‪.‬‬ ‫و�شملت الق�ضايا املهمة الأخرى التي تناولها‬ ‫امل�شاركون خالل اجلل�سات‪ ،‬ق�ضية �إدارة املخاطر ‪ -‬ال‬ ‫�سيما يف ظل الأحداث ال�سيا�سية العا�صفة يف املنطقة‪،‬‬ ‫وا�ستمرار الغمو�ض يف االقت�صاد العاملي‪ ،‬حيث يرى‬ ‫خالد �سعود احل�سن‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة اخلليج‬ ‫للت�أمني الكويت‪� ،‬أن هذا الو�ضع يتطلب زيادة ال�شفافية‬ ‫بني �شركات الت�أمني‪ .‬وقال �إن تقا�سمهم لتجاربهم اخلا�صة‬ ‫�سوف يزيد من الفهم ال�شامل للمخاطر التي تواجهها‬ ‫ال�صناعة‪ ،‬وي�ساعد على توجيه م�ستويات الت�سعري‪.‬‬ ‫كما قالت ملياء بنت حممود‪ ،‬رئي�سة ال�شركة التون�سية‬ ‫لإعادة الت�أمني «توي�س ري»‪« :‬يف �سياق الأحداث الإقليمية‬ ‫الأخرية‪ ،‬تزايد الطلب ب�سبب العنف ال�سيا�سي‪ ،‬ولذلك نحن‬ ‫بحاجة �إىل توفري م�ستوى من التغطية يتنا�سب مع هذا‬ ‫الو�ضع‪ .‬علينا �أن نعمل على حتديد املخاطر املقبولة �إىل‬ ‫جانب ر�سم منهجية �صحيحة للت�سعري»‪.‬‬ ‫وتناول امل�ؤمتر اال�ضطرابات ال�سيا�سية الأخرية‪،‬‬ ‫وما �أف�ضت �إليه من �إنق�سام ملحوظ يف �صناعة الت�أمني‬ ‫على امل�ستوى العاملي‪ ،‬حيث يعلق تي�سري تريكي‪ ،‬الرئي�س‬ ‫التنفيذي لل�شركة العمانية لإعادة الت�أمني «عمان ري»‪،‬‬ ‫على ذلك بقوله‪« :‬كان الربيع العربي �أهم تطور يف العامل‬ ‫العربي خالل العام املا�ضي»‪ ،‬م�ضيف ًا‪« :‬ينبغي �أن تتغري‬ ‫مواقفنا بالكامل جتاه التعاون على ال�صعيد الإقليمي‪ ،‬لأن‬ ‫بع�ض �شركات �إعادة الت�أمني العاملية مل تكن متعاطفة كثري ًا‬ ‫مع �أ�سواق الت�أمني التي �شهدت �أحداث �شغب»‪.‬‬

‫‪2012‬‬

‫«هناك إمكانات كبيرة لم تستغل بعد في‬ ‫جانب التزامات قطاع األعمال في منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬ويتوقع أن‬ ‫تظل واحدة من القطاعات األكثر ربحية‪ ،‬نظرا ً‬ ‫لتعرضها المحدود للمخاطر في منطقتنا»‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫فهد الحصني‬ ‫الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني‬

‫من ناحيته يعتقد ب�شري بادو‪ ،‬املدير العام للجامعة‬ ‫املغربية ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني‪� ،‬أن �إحدى الفر�ص‬ ‫الكبرية‪ ،‬وغري امل�ستغلة �إىل حد كبري هي الت�أمني على احلياة‪.‬‬ ‫قائ ًال‪« :‬التو�سع يف جمال الت�أمني على احلياة وامل ّدخرات‬ ‫ميثل م�ستقبل �سوق الت�أمني العربي‪ ،‬كما �أن هناك عدد ًا كبري ًا‬ ‫من ال�سكان غري م�ؤ ّمن عليهم»‪ ،‬ويتابع‪« :‬مع �أمناط احلياة‬ ‫احلديثة واملتغرية ب�شكل ملحوظ يف منطقة ال�شرق الأو�سط‪،‬‬ ‫�سيكون لهذه اخلطوط �آفاق منو وا�سعة‪ ،‬خ�صو� ًصا من خالل‬ ‫نظام التكافل (الت�أمني الإ�سالمي)‪ ،‬الذي يقدم و�سائل منا�سبة‬ ‫تتما�شى مع الدين الإ�سالمي»‪.‬‬ ‫وي�ؤيد علي �إبراهيم عبد الغني‪ ،‬مدير عام ال�شركة‬ ‫الإ�سالمية القطرية للت�أمني‪ ،‬فكرة �أن اخلطوط الإ�سالمية‬ ‫�ستتيح فر� ًصا هائلة بالن�سبة لأعمال الت�أمني املتنامية ككل‪،‬‬ ‫قائ ًال‪« :‬التكافل العائلي‪ ،‬مبا يف ذلك احلياة‪ ،‬واحللول‬ ‫ال�شخ�صية‪ ،‬والأهم من ذلك املدخرات للأجيال القادمة‪،‬‬ ‫�سوف تهيئ جمال عمل �ضخم يف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط‬ ‫يف امل�ستقبل»‪ .‬م�ضيف ًا بقوله‪« :‬نظر ًا خل�صو�صية هذه‬ ‫املنطقة‪� ،‬سوف يكون نظام التكافل و�سيلة لزيادة انت�شار‬ ‫الت�أمني يف املنطقة»‪.‬‬ ‫كما طرحت وفود �أخرى يف امل�ؤمتر‪� ،‬أفكارها‬ ‫اخلا�صة حول جماالت الفر�ص النا�شئة لهذه ال�صناعة‪،‬‬ ‫خا�صة يف منطقة ت�شكّ ل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة‬ ‫احلجم جزء ًا كبري ًا من اقت�صادها ‪ -‬ما ي�صل �إىل ‪ 80‬يف‬ ‫املئة �أو �أكرث يف بع�ض احلاالت ‪ -‬ورمبا ِفطنت �صناعة‬ ‫الت�أمني‪� ،‬إىل �أن امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة متثل �أحد‬ ‫جوانب هذه الفر�ص‪.‬‬ ‫واملجال الآخر هو الت�أمني ال�صحي‪ ،‬القطاع الأ�سرع‬ ‫منو ًا يف املنطقة يف الوقت احلا�ضر‪ ،‬وخ�صو� ًصا يف‬ ‫دول جمل�س التعاون اخلليجي‪ ،‬حيث يتنامى التوجه نحو‬ ‫توفري الت�أمني ال�صحي جلميع املواطنني‪ ،‬من خالل �إلزام‬ ‫ال�شركات بو�ضع خم�ص�صات للت�أمني ال�صحي ملوظفيها‪.‬‬ ‫وقد بد�أت اململكة العربية ال�سعودية‪ ،‬وبع�ض احلكومات‬ ‫املحلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة‪ ،‬بالفعل اتخاذ‬ ‫تدابري من هذا القبيل‪ ،‬بينما ينتظر �أن حتذو دول مثل‬

‫قطر‪ ،‬و�سلطنة عمان حذوهما خالل فرتة وجيزة (راجع‬ ‫مقال «حتليل القطاع» يف هذا العدد)‪.‬‬ ‫ومع ت�سليط ال�ضوء على جماالت النمو املحتملة‪،‬‬ ‫ي�ؤمِ ن طارق هائل �سعيد‪ ،‬مدير عام ال�شركة اليمنية املتحدة‬ ‫للت�أمني ب�أن «الت�أمني الهند�سي ميكن �أن يكون �أحد �أكرث‬ ‫القطاعات الواعدة يف منطقتنا‪ ،‬وخ�صو� ًصا مع م�شاريع‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬و�إعادة الإعمار‪ ،‬والتي يتوقع �أن ت�ستمر يف‬ ‫التو�سع خالل ال�سنوات املقبلة»‪.‬‬ ‫ومن جانبه ي�ضيف فهد احل�صني‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‬ ‫لل�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني «�إعادة»‪« :‬هناك �إمكانات‬ ‫كبرية مل ت�ستغل بعد يف جانب التزامات قطاع الأعمال‬ ‫يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا‪ ،‬ويتوقع �أن‬ ‫تظل واحدة من القطاعات الأكرث ربحية‪ ،‬نظر ًا لتعر�ضها‬ ‫املحدود للمخاطر يف منطقتنا»‪.‬‬ ‫وقال �إدري�س عزامي الإدري�سي‪ ،‬الوزير املنتدب‬ ‫لدى وزير االقت�صاد واملالية املكلّف بامليزانية يف املغرب‪:‬‬ ‫«من حيث االبتكار‪ ،‬ال يزال قطاع الت�أمني العربي متخلف ًا‬ ‫عن املعايري الدولية يف الكثري من النواحي»‪ ،‬م�شري ًا‬ ‫�إىل �أن �أحد ال�سبل الكفيلة بتغيري هذا الو�ضع‪ ،‬رمبا‬ ‫يكمن يف �إجراءات الإ�صالح التي �شهدتها املنطقة خالل‬ ‫ال�شهور املا�ضية‪ ،‬بينما خَ ًل�ص ر�ؤوف عبد اخلالق خليل‪،‬‬ ‫الأمني العام للإحتاد العام العربي للت�أمني �إىل القول‪:‬‬ ‫«مع الإ�صالحات تظهر التحديات‪ ،‬ولذا‪ ،‬نحن بحاجة �إىل‬ ‫التفكري بطريقة خالقة �أكرث»‪.‬‬ ‫يف �ضوء ما �سلفت الإ�شارة �إليه‪ ،‬فطاملا �أن قطاع‬ ‫الت�أمني يف املنطقة م�ستمر يف تطوره جنب ًا �إىل جنب‬ ‫مع نهو�ض اقت�صادات ال�شرق الأو�سط‪ ،‬وما دامت‬ ‫الفر�ص الواعدة قائمة‪ ،‬فمن امل�ؤكد �أي� ًضا �أننا مقبلون على‬ ‫�أو�ضاع جديدة َت ِع ْد بتعزيز ديناميكيات هذه ال�صناعة يف‬ ‫ُمقبِ ل ال�سنوات‪.‬‬ ‫وكما يظهر من احل�ضور املتزايد‪� ،‬سي�ستمر االحتاد‬ ‫العام العربي للت�أمني يف توفري من�صة لأولئك املنتمني للقطاع‬ ‫للتوا�صل‪ ،‬ومناق�شة التطورات‪ ،‬وتبادل الأفكار‪ ،‬و�إيجاد طرق‬ ‫مبتكرة للتعاطي مع بع�ض التحديات التي قد يواجهونها‪Q .‬‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪23 2012‬‬

‫مؤتمــرات‪/‬‬

‫ملتقى قطر‬

‫‪2012‬‬

‫‪01‬‬

‫«ملتقى قطر ‪ »2012‬يستعرض تحوالت وفرص‬ ‫وتحديات صناعة التأمين بالمنطقة‬

‫ا�ستعر�ض ملتقى قطر يف دورته ال�ساد�سة لعام ‪ ،2012‬الذي انعقد يف فندق ريتز كارلتون الدوحة خالل الفرتة ‪ 11-13‬من مار�س‬ ‫املا�ضي‪ ،‬التحوالت امللمو�سة التي ي�شهدها �سوق الت�أمني يف جمل�س التعاون اخلليجي‪ ،‬و�سلط ال�ضوء على التحديات التي يواجهها‬ ‫قطاع الت�أمني يف دولة قطر ب�صفة خا�صة‪ ،‬ودول جمل�س التعاون اخلليجي ب�صفة عامة‪ .‬كما قدم امللتقى ملحة عامة عن االقت�صادات‬ ‫النا�شئة املرتقب �أن تلعب دور ًا متنامي ًا يف �ساحة الت�أمني العاملية‪ .‬و�إىل جانب ذلك ناق�ش امللتقى با�ستفا�ضة اللوائح ِّ‬ ‫املنظمة لن�شاط‬ ‫الت�أمني ب�شقيه التقليدي والإ�سالمي‪ ،‬مع ا�ستعرا�ض فر�ص‪ ،‬وم�ستقبل �صناعة الت�أمني يف املنطقة‪ ،‬وذلك بح�ضور نخبة من �أبرز خرباء‪،‬‬ ‫وحمرتيف هذه ال�صناعة من املنطقة‪ ،‬و�سائر بقاع العامل‪.‬‬

‫تطرق ملتقى قطر يف دورته الأخرية‪� ،‬إىل االنتعا�ش‬ ‫الكبري الذي ت�شهده م�شاريع البناء يف دولة قطر‪ ،‬مثل‬ ‫م�شاريع البنية التحتية التي يجري تطويرها ا�ستعداد ًا‬ ‫لعام ‪ 2022‬وما بعده‪ ،‬ومن بينها م�شاريع النقل‪ ،‬والتي‬ ‫ي�صل حجم امليزانية املر�صودة لإجنازها �إىل ‪ 68‬مليار‬ ‫دوالر‪ .‬وت�شمل هذه امل�شاريع ال�سكك احلديدية‪ ،‬والطرق‬ ‫الربية والبحرية‪� ،‬إ�ضاف ًة �إىل ا�ستثمارات تطوير مطار‬ ‫‪ 24‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫الدوحة الدويل اجلديد‪ ،‬والذي تبلغ كلفته ‪ 13‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫وم�شاريع �ضخمة �أخرى‪ ،‬مثل مدينة لو�سيل‪ ،‬واخلليج‬ ‫الغربي‪ ،‬والبنية التحتية للفنادق‪ ،‬ومالعب كرة القدم التي‬ ‫يجري تطويرها ال�ست�ضافة بطولة الفيفا لك�أ�س العامل لكرة‬ ‫‪01‬‬

‫ملتقى قطر ‪ 2012‬يف فندق ريتز كارلتون الدوحة‬

‫القدم ‪ .2022‬وخل�ص امللتقى �إىل �أن جميع هذه امل�شاريع‬ ‫تعِ ُد ب�إعطاء دفعة قوية لقطاع الت�أمني يف دولة قطر خالل‬ ‫امل�ستقبل املنظور‪ .‬ذلك ف�ض ًال عن العديد من م�شاريع الغاز‬ ‫ال�ضخمة التي يجري تطويرها يف الدولة‪.‬‬ ‫جتدر الإ�شارة بداية �إىل �أن طلب قطر املت�سارع على‬ ‫خدمات الت�أمني‪� ،‬أدى �إىل تغيري مكان انعقاد امللتقى �إىل فندق‬ ‫ريتز كارلتون الدوحة يف دورة العام اجلاري‪ ،‬حيث يتوفر‬

‫‪/‬مؤتمــرات‬ ‫ملتقى قطر‬

‫‪2012‬‬

‫الفرص والتحديات‬

‫‪02‬‬

‫فيه مناخ �أكرث مالءمة لالجتماعات‪ ،‬والتوا�صل‪ ،‬مع �إمكانية‬ ‫اال�ستفادة من اخلدمات العديدة ملركز الأعمال التابع له‪.‬‬ ‫وا�ستقطب ملتقي ‪ ،2012‬والذي نظمته هيئة‬ ‫مركز قطر للمال‪ ،‬و�شركة �إعادة الت�أمني «غلوبال ري‬ ‫�إن�شوران�س»‪� ،‬أكرث من ‪ 400‬من م�س�ؤويل الت�أمني من‬ ‫املنطقة‪ ،‬وحول العامل‪ .‬ومن خالل العرو�ض‪ ،‬وحلقات‬ ‫النقا�ش‪ ،‬والدرا�سات‪ ،‬مت الرتكيز ب�شكل رئي�سي على‬ ‫التطورات اجلارية يف جمال الت�أمني‪�/‬إعادة الت�أمني يف ظل‬ ‫التطورات االقت�صادية‪ ،‬وال�سيا�سية‪ ،‬والبيئية الدولية‪.‬‬

‫‪03‬‬

‫�أما روبرت هارتويغ‪ ،‬رئي�س معهد معلومات الت�أمني‪،‬‬ ‫في�شعر ب�أن هذا التوجه ميكن �أن ي�ستمر يف امل�ستقبل‪.‬‬ ‫وقال خالل امل�ؤمتر‪�« :‬إنها ال�سنة الأوىل التي ميكننا �أن‬ ‫نن�سب فيها الإنخفا�ض الكبري يف �إجمايل الناجت املحلي‬ ‫العاملي للكوارث الطبيعية»‪ ،‬وقارنها بت�أثري زيادة قدرها‬ ‫‪ 10‬دوالرات يف �سعر برميل النفط‪ .‬ولكنه �أ�شار يف‬ ‫املقابل �إىل �أن الكارثة جتلب فر�صها اخلا�صة من خالل‬ ‫خلق م�ستوى جديد من االهتمام لدى غري امل�ؤمن عليهم‬ ‫يف ال�سابق‪.‬‬

‫مواجهة التحديات‬

‫قدم خو�سيه ريبريو‪ ،‬مدير الأ�سواق العاملية لدى جمموعة‬ ‫«لويدز» يف لندن‪ ،‬ملحة عن االقت�صادات النا�شئة املرتقب �أن‬ ‫تلعب دور ًا متنامي ًا يف �ساحة الت�أمني‪ .‬وقال ريبريو م�ست�شهد ًا‬ ‫ب�أرقام �صندوق النقد الدويل‪� ،‬أن من املتوقع بحلول العام‬ ‫‪� ،2015‬أن يبلغ �إجمايل الناجت املحلي لل�صني �إىل ‪16.8‬‬ ‫تريليون دوالر‪ ،‬على �أ�سا�س ال�سعر املكافئ للقوة ال�شرائية‪ ،‬ما‬ ‫يعني ب�أنها تقرتب بوترية مت�سارعة من �سوق الواليات املتحدة‬ ‫البالغ حجمه ‪ 18.2‬تريليون دوالر‪ ،‬يف حني �سي�ضاهي �سوق‬ ‫الت�أمني يف الربازيل نظريه يف اململكة املتحدة‪ ،‬بينما �سي�صبح‬ ‫�سوق الت�أمني الهندي �ضعفي نظريه الأملاين‪.‬‬ ‫ومن جانبه �أ�شار اميانويل كالرك‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‬ ‫ل�شركة «بارترن ري غلوبال»‪ ،‬اىل �أن الكوارث الطبيعية‬ ‫�ضربت ب�شدة قطاع �إعادة الت�أمني يف العام املا�ضي‪،‬‬ ‫وب�صورة ت�ستحق معها �شركات �إعادة الت�أمني لقب‬ ‫«ممت�صات ال�صدمات»‪ .‬وتابع قائ ًال‪ 2011« :‬كان عام ًا‬ ‫ا�ستثنائي ًا ل�صناعة �إعادة الت�أمني»‪ ،‬و�أ�ضاف‪« :‬كانت �سنة‬ ‫غري م�سبوقة من جهة الكوارث الطبيعية‪� ،‬أو ما ن�سميها �سنة‬ ‫البجعة ال�سوداء»‪ .‬ومعظم هذه الكوارث‪ ،‬تندرج �ضمن ما‬ ‫ي�صفها باملناطق املن ِّفرة‪ ،‬الأمر الذي يثري ت�سا�ؤ ًال عن ما �إذا‬ ‫كانت هذه ال�صناعة قد �أجرت تقييم ًا كافي ًا مل�س�ألة التنويع‪.‬‬

‫‪02‬‬

‫‪03‬‬

‫‪04‬‬

‫معايل يو�سف ح�سني كمال‪،‬‬ ‫وزير املالية واالقت�صاد‬ ‫�شا�شانك �سريفا�ستافا‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‬ ‫ملركز قطر املايل‬ ‫من الي�سار �إىل اليمني‪� :‬أك�شاي رانديفا‪� ،‬شا�شانك‬ ‫�سريفا�ستافا والدكتور كاي ‪� -‬أوي ت�شانز‬

‫تناول معايل يو�سف ح�سني كمال‪ ،‬وزير املالية واالقت�صاد‬ ‫القطري‪ ،‬ورئي�س جمل�س �إدارة مركز قطر للمال‪ ،‬م�س�ألة‬ ‫تدنى معدالت الت�أمني‪ .‬و�سلط ال�ضوء على نق�ص الوعي‬ ‫بهذا اجلانب يف منطقة ال�شرق الأو�سط قائ ًال‪�« :‬إن‬ ‫حكومات املنطقة كانت تاريخي ًا و�إىل حد كبري تتوىل‬ ‫ا�ستيعاب املخاطر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بد�أ هذا الدور التقليدي‬ ‫يت�آكل يف جميع �أنحاء املنطقة»‪ .‬و�أكد من جديد اعتزام‬ ‫حكومة قطر ا�ستحداث الت�أمني ال�صحي يف جميع �أنحاء‬ ‫البالد‪ .‬وخل�ص �إىل �أن «ذلك �سوف يعزز الطلب على‬ ‫الت�أمني ال�صحي يف قطر»‪.‬‬ ‫وت�شمل املوا�ضيع الأخرى التي طرحت للنقا�ش‪،‬‬ ‫حملة مركز قطر للمال الهادفة �إىل حتويل قطر �إىل مركز‬ ‫�إقليمي للت�أمني‪ .‬ففي يوليو من العام املا�ضي‪� ،‬أ�صدرت‬ ‫مركز قطر للمال الأطر التنظيمية اجلديدة ‪ -‬قوانني �أعمال‬ ‫الت�أمني ل�سنة ‪ ،2011‬وقوانني �أعمال و�ساطة الت�أمني ل�سنة‬ ‫‪ .2011‬وتهدف الأطر اجلديدة �إىل تطوير قطاع الت�أمني‬ ‫بدرجة �أكرب‪ .‬وهي ت�ستند �إىل تطوير عمليات ت�أمني تكون‬ ‫�أكرث مرونة ‪ ،‬ومنوذج ي�ستند �أكرث على املخاطر الآنية‪،‬‬ ‫لتحديد احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال‪.‬‬ ‫ومن حيث التحديات‪ ،‬حدد د‪ .‬روبرت بي هارتويغ‪،‬‬ ‫رئي�س معهد معلومات الت�أمني‪ ،‬ما يرت�أي �أنه �أكرب خم�سة‬ ‫تهديدات تواجه االقت�صاد العاملي‪ ،‬وكذلك قطاع الت�أمني‪.‬‬ ‫الأول‪ ،‬يتمثل يف نزاع م�سلح حمتمل يف ال�شرق الأو�سط‪،‬‬ ‫وا�ضطراب �أ�سواق النفط‪ ،‬وانتكا�س االقت�صاد العاملي‬ ‫اله�ش �أ�ص ًال‪ .‬و الثاين يتمثل يف ارتفاع �أ�سعار النفط‬ ‫الذي �شهدناه خالل ال�سنوات الأخرية ‪ -‬حتى يف حالة‬ ‫عدم وجود نزاع م�سلح‪.‬‬ ‫ثالث ًا �سلط د‪ .‬هارتويغ ال�ضوء على ت�صاعد‬ ‫املخاوف ب�ش�أن الديون ال�سيادية يف جميع �أنحاء �أوروبا‪،‬‬ ‫والرابع يتمثل يف «هبوط عنيف « لالقت�صاد ال�صيني‪� .‬أما‬ ‫التهديد اخلام�س فيتمثل يف الوترية القيا�سية لتوجهات‬ ‫الكوارث ال�ضخمة‪ .‬و�أ�شار يف هذا الإطار �إىل �أن الكوارث‬ ‫الطبيعية قل�صت �إجمايل الناجت املحلي العاملي بنحو ‪٪0٫05‬‬ ‫يف عام ‪.2011‬‬

‫‪04‬‬ ‫العدد الأول ‪ -‬يونيو ‪25 2012‬‬

‫مؤتمــرات‪/‬‬

‫ملتقى قطر‬

‫‪2012‬‬

‫التنظيم‪ ،‬ثم التنظيم‪،‬‬ ‫والتنظيم‬

‫هناك ق�ضية واحدة كبرية يف �سوق الت�أمني القطري‪،‬‬ ‫وتتمثل يف نهج �أ�سلوبني خمتلفني جد ًا بني تنظيمات‬ ‫الدولة‪ ،‬وتنظيمات مركز قطر للمال الأخرية (راجع‬ ‫املراجعة القانونية ب�ش�أن هذه الق�ضية يف هذا العدد‬ ‫لالطالع على تفا�صيل �أكرث عمق ًا حول هذا املو�ضوع)‪.‬‬ ‫وقد برزت دعوات متزايدة من قبل بع�ض اجلهات لتوحيد‬ ‫التنظيم يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي‬ ‫مما �سي�ساعد �شركات الت�أمني الإقليمية على القيام ب�أعمال‬ ‫عابرة للحدود على نطاق وا�سع‪.‬‬ ‫ومن ناحيته �شدد �إيان �ساجن�سرت‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‬ ‫ل�شركة «كيو ‪ -‬ري»‪ ،‬على �أن اللوائح يجب �أن تكون‬ ‫مركزية‪ ،‬لأن التنظيم الذاتي �أثبت عدم فعاليته‪ .‬وقال‬ ‫�أ�ضاف د‪ .‬مايكل بيتزر من جهته‪� ،‬أن املنظمني و�شركات‬ ‫الت�أمني يتقا�سمون نف�س الأهداف الرئي�سية لتعزيز ثقة‬ ‫العمالء‪ ،‬وتقوية الإدارة الر�شيدة‪ ،‬و�ضمان اال�ستدامة على‬ ‫املدى الطويل‪.‬‬ ‫ولكن مل يكن اجلميع متحم�سني‪ ،‬حيث قال ت�شارلز‬ ‫دوبلني‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ل�شركة «هاي�سوك�س برمودا»‪:‬‬ ‫«�أم�ضي الآن جزء ًا كبري ًا من وقتي يف التنظيم‪ ،‬بينما‬ ‫كان الواجب �أن �أفرد املزيد من الوقت لإدارة الأعمال»‪،‬‬ ‫على حد قول ت�شارلز دوبلني‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‪ ،‬ل�شركة‬ ‫«هاي�سوك�س برمودا»‪ .‬و�أ�ضاف‪« :‬على الرغم من حتديات‬ ‫الأزمة املالية يف عام ‪ ،2008‬وال�سل�سلة غري امل�سبوقة من‬ ‫الكوارث الطبيعية يف عام ‪ ،2011‬مل تخفق �أي �شركة‬ ‫ت�أمني‪ ،‬كما بقيت ر�سملة ال�صناعة قوية‪ .‬فقد متكنت‬ ‫ال�صناعة من ال�صمود يف وجه العا�صفة‪ ،‬يف حني احتاجت‬ ‫م�صارف كثرية لإنقاذها من قبل حكوماتها»‪.‬‬ ‫وا�ستعر�ضت هيذر غودهيو‪ ،‬مدير العمليات لدى‬ ‫�شركة «�أ�سنب ري»‪ ،‬الآثار املرتتبة على تزايد التعقيدات‬ ‫التنظيمية يف بيئة الأعمال احلالية‪ .‬كما �سلطت ال�ضوء‬ ‫على العواقب الوخيمة املحتملة من االكتتابات غري املوفقة‪،‬‬ ‫والتي غالبا ما ترافق التحركات يف الأ�سواق النا�شئة‪ ،‬مع‬ ‫افتقارها لنماذج املخاطر وبيانات ال�سوق التي يعتمد عليها‪.‬‬ ‫ومن جهته قال فريد �شديد‪ ،‬الرئي�س التنفيذي‪،‬‬ ‫ل�شركة «�سيب للت�أمني‪« ،‬ال ميكننا ان نتوقع من دول‬

‫‪05‬‬

‫�شا�شانك �سريفا�ستافا‪ ،‬الرئي�س التنفيذي ملركز‬ ‫قطر املايل خالل حمادثة يف ملتقى قطر ‪2012‬‬

‫‪06‬‬

‫جا�سنت بالكومب مدير �إرن�ست �آند يونغ ملنطقة‬ ‫ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‬

‫‪ 26‬تأميـن‬ ‫قطر‬

‫‪05‬‬

‫جمل�س التعاون اخلليجي توحيد الأنظمة خالل العقد‬ ‫املقبل‪ .‬فقد ا�ستغرق هذا الأمر من �أوروبا �أكرث من خم�سني‬ ‫عام ًا‪ ،‬وحربني عامليتني لكي تفعل ال�شيء نف�سه»‪.‬‬ ‫�أما بالن�سبة ملايكل رايان‪ ،‬نائب الرئي�س التنفيذي‪،‬‬ ‫للهيئة التنظيمية ملركز قطر للمال‪ ،‬فقد قال �إن م�س�ألة‬ ‫التنظيم تدور �أ�سا�س ًا حول الإ�صغاء الحتياجات العمالء‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬نحن بحاجة �إىل مزيد من احلوار املفتوح‪ ،‬والبناء‬ ‫مع ال�شركات ب�ش�أن الق�ضايا ال�صغرية التي تواجهها‪ ،‬و�إىل‬ ‫حتول تلك‬ ‫عملية ت�شاورية ذات مغزى مع ال�صناعة يف ظل ُّ‬ ‫املبادئ �إىل قوانني»‪.‬‬ ‫مستقبل التأمين‬

‫يعتقد د‪ .‬روبرت هارتويغ‪ ،‬رئي�س‪ ،‬واقت�صادي معهد‬ ‫معلومات الت�أمني الذي يتخذ من نيويورك مقر ًا له‪� ،‬أن‬ ‫الأ�سواق النا�شئة �ستوا�صل منوها مبعدل ثالث �إىل �أربع‬ ‫مرات باملقارنة مع االقت�صادات املتقدمة‪ ،‬والتي يتوقع �أن‬ ‫ترتاجع ح�صتها يف �إجمايل الناجت املحلي العاملي �إىل �أقل‬ ‫من ‪ 50‬يف املئة يف امل�ستقبل القريب‪ .‬وتابع قائ ًال‪« :‬اتوقع‬ ‫ان توا�صل اقت�صادات منطقة ال�شرق الأو�سط التو�سع‬ ‫ب�صورة غري متنا�سبة‪ ،‬لأن الطلب على النفط والغاز‬ ‫�سيزداد على الأرجح يف ظل �أي �سيناريو»‪.‬‬ ‫ويتفق معه اميانويل كالرك من �شركة «بارترن ري‬ ‫غلوبال»‪ ،‬حيث يقول‪�« :‬إذا نظرت من النافذة‪� ،‬سرتى كل‬ ‫انواع مواقع البناء (يف قطر)‪ ،‬التي ت�ساوي مليارات �أو‬ ‫تريليونات الدوالرات»‪ .‬وي�ضيف‪« :‬وم�شاريع البناء هذه‬ ‫بحاجة �إىل ت�أمني و�إعادة ت�أمني‪ .‬ومن خالل التنمية فهي‬ ‫جتلب الرثوة للنا�س (والذين �أي�ض ًا) لديهم �أ�صول يرغبون‬ ‫يف الت�أمني عليها‪ .‬و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك البنية التحتية‪،‬‬ ‫وانت�شار فئات الت�أمني ال�شخ�صي‪� ،‬سنجد �أن هذا املجال‬ ‫حيوي حقا»‪.‬‬

‫‪06‬‬

‫من ناحية �أخرى‪ ،‬يرى يا�سر البحارنة‪ ،‬الرئي�س‬ ‫التنفيذي ل�شركة «�أريج»‪� ،‬أن النمو املحدود يف جماالت‬ ‫الت�أمني ال�شخ�صي ال تزال ت�شكل حتدي ًا يف ال�سوق‬ ‫الإقليمية‪ ،‬ما مل يتم حتفيزها ب�إجراءات حكومية‪ ،‬مثل‬ ‫متطلبات الت�أمني الإلزامي‪ .‬وقال �إن التحديات الأخرى‬ ‫تتمثل يف انخفا�ض م�ستويات االحتفاظ باملوظفني ‪ -‬على‬ ‫الرغم من وفرة ر�أ�س املال يف �أ�سواق الت�أمني املحلية ‪-‬‬ ‫و�أ�ضاف �أن ال�صناعة تكافح من �أجل ا�ستقطاب املواهب من‬ ‫ال�سكان الأ�صليني‪ .‬وعلق اخري ًا على الت�أمني التكافلي بقوله‪:‬‬ ‫«�إنه �أحد القطاعات الواعدة التي حتتاج �إىل قانون‪ ،‬ثم البدء‬ ‫يف ا�ستهداف ال�شرائح غري امل�ؤمن عليها يف ال�سوق»‪.‬‬ ‫وي�ضيف كالرك‪« :‬يف املدى الق�صري‪ ،‬يتمثل التحدي‬ ‫الرئي�س يف م�ستوى الأ�سعار‪ ،‬وكيفية الت�أكد من جعل‬ ‫م�ستويات در الأرباح م�ستدامة‪ .‬و�أ�شار �إىل �أن «هناك كم ًا‬ ‫متزايد ًا من الأموال متمركز هنا (يف قطر)‪ ،‬وبالتايل هناك‬ ‫عر�ض �أكرث من الطلب‪ .‬ولكن هناك الكثري من املخاطر‬ ‫�أي�ض ًا‪ ،‬وحجم املخاطر هائل‪ .‬م�ضيف ًا بقوله‪« :‬عندما ال‬ ‫تكون هناك خ�سارة‪ ،‬فذلك �أمر جيد‪ .‬ولكن الأهم هو‬ ‫وجوب ا�ستدامته على املدى الطويل»‪.‬‬ ‫ويف �إجابة ختامية من جانب مانفريد �سيتز‪،‬‬ ‫املدير التنفيذي ملجموعة «بريك�شاير هاثاواي»‪ ،‬العاملية‬ ‫لإعادة الت�أمني‪ ،‬على �س�ؤال طرح عليه خالل امل�ؤمتر‪ :‬ما‬ ‫الذي تعلمته �شركات �إعادة الت�أمني من درو�س كوارث‬ ‫عام ‪2011‬؟‪ ،‬قال‪�« :‬أعتقد ان الدر�س الكبري هو �أن‬ ‫ال�سيناريوهات التي ال تظهر على �شا�شة رادارك‪ ،‬حتدث‪،‬‬ ‫وميكن �أن ترتاكم على مدى عام كامل»‪ .‬وتابع قائ ًال‪« :‬كل‬ ‫الكوارث التي �أ�سميها فئة الكوارث �سي‪ ،‬هي الكوارث‬ ‫التي ال تتوقعها �شركات �إعادة الت�أمني عاد ًة‪ .‬ولذا يتعني‬ ‫علينا �أن نراقب‪ ،‬ون�س�أل عن الأ�سعار املنا�سبة‪ ،‬و�أن نراقب‬ ‫تراكم اخل�سائر»‪Q .‬‬