ТРАНСЕРВИС.АВТОБИЗНЕС №1 / 2012

оборудование для автосервиса

[247]

наш портал проавтобизнес.рф

24

Диагностика подвески. Как правильно?

28

февральмарт2011-201 Рекламное издание Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Ремонтируем интерьер

32

Ступичные подшипники для иномарок.

1 Обзор сибирской розницы

кузовной ремонт

2

февраль-март /2012

Автобизнес

Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

3

[ в номере ]

[ ремонт и ТО ]

|

[ оборудование ]

|

[ автокомпоненты ]

6

Сибирский авторынок. +83%

Сибирский автомобильный рынок оказался в числе самых быстрорастущих в стране. Это обусловлено как активностью покупателей, которым уже не хочется двумя руками держаться за подержанную иномарку, так и результатом работы автодилеров, которые не упустили конъюнктуру. Тем не менее, здесь произошли знаковые перемены.

8

Светодиоды в автомобилях

Светодиоды пока ещё считаются прерогативой автомобилей премиум-класса. В то же время стоимость их производства снижается с каждым годом, что позволяет предположить, что в скором времени мы увидим такие источники света не только в дорогих машинах, но и в массовом производстве. Стоит ли ожидать вытеснения светодиодами галогеновых и ксеноновых ламп в сегменте головного освещения, и как скоро мы увидим комплекты светодиодов на рынке aftermarket?

10

Экология должна быть экономной

Постоянное ужесточение экологических требований вынуждает производителей автомобилей искать всё новые и новые решения в сфере качества сгорания топлива. Кислородные датчики (лямбда-зонды) являются важнейшими элементами данного процесса. От их точности, быстроты реагирования и долговечности зависит, насколько «грязным» будет состав выхлопных газов автомобиля. Производители лямбда-зондов вынуждены соответствовать этим требованиям.

24

Диагностика подвески. Как правильно?

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме диагностирования подвески автомобиля. Столь пристальное и стабильное внимание к этому вопросу объясняется довольно просто. Для большинства мультимарочных автосервисов замена деталей подвески и регулировка ходовых характеристик автомобиля – один из основных источников дохода. Соответственно, правильная организация процессов диагностики и ремонта подвески – это верный способ увеличения прибыли и повышения финансовой стабильности предприятия.

Электрика Ford Focus. Слабые места

26

У любого автомобиля есть поклонники и недоброжелатели. Это вполне естественно, ведь каждое транспортное средство имеет как достоинства, так и недостатки. В этом смысле Ford Focus – не является исключением из правил. Несмотря на то, что автомобиль производится не первый год, он поступает в продажу с определенными проблемами. Давайте посмотрим, какие проблемы характерны для электросистемы Ford Focus второго поколения.

Ремонтируем интерьер

28

В автомобильной литературе очень много места уделяется проблемам ремонта лакокрасочных покрытий кузова и практически не рассматривается проблема ремонта деталей интерьера. Между тем, мелкие повреждения пластика в салоне доставляют владельцу автомобиля массу неудобств. Замена детали целиком – слишком дорогостоящее удовольствие. Да и зачем менять, если можно заработать на ремонте?

Ступичные подшипники для иномарок. Обзор сибирской розницы

32

Рынок автомобильных подшипников существенно отличается от рынка подшипников в целом. Если рассматривать ситуацию на российском рынке подшипников целиком, то мы увидим доминирование отечественных производителей. Государственная протекция позволяет российским заводам сохранять около 2/3 рынка. Что же касается автомобильного сегмента рынка, а в особенности – розничного сектора продаж, то ситуация прямо противоположная.

На перепутье

42

2011 год на рынке труда закончился снижением темпов роста и тревожным ожиданием кризиса. Теперь ситуация напоминает тяжелый механизм, застывший в неуверенном равновесии, но готовый вотвот начать движение в любую из сторон — в зависимости от того, что будет происходить вокруг. О том, какова ситуация с заработной платой сегодня на рынке автосервисных услуг, рассказывают ведущие эксперты отрасли.

Повышайте продажи вместе с 5

авторынок

Cибирский автомобильный рынок оказался в числе самых быстрорастущих в стране. Это обусловлено как активностью покупателей, которым уже не хочется двумя руками держаться за подержанную иномарку, так и результатом работы автодилеров, которые не упустили конъюнктуру. Тем не менее, здесь произошли знаковые перемены.

Текст и фото: Александр Колпаков

Авторынок Сибири: плюс 83 % Догнать Грецию

Статьи по теме ищите на сайте проавтобизнес.рф (достаточно ввести название статьи в поиске)

• Авторынок 2012: прогноз оптимистичный • Автоэволюция. Наполеоновские планы автопроизводителей

6

февраль-март /2012

Автобизнес

Прошедший год на автомобильном рынке Cибири выдался богатым на яркие и запоминающиеся события, каких не было уже несколько лет. Покупательский бум спровоцировал рост числа новых автосалонов, которые росли как грибы после дождя. Только в столице Сибири во второй половине прошлого года открылись новые салоны продаж таких марок как Mitsubishi, Peugeot, Opel, Chevrolet и Cadillac. На этом процесс открытия новых автосалонов не застопорится. В первой половине текущего года на рынок Новосибирска возвратилась французская марка Citroen, после нескольких лет отсутствия, а также готовятся к открытию автосалоны Ford, Lexus, Kia и Renault. Такой бешеный темп создания и расширения дилерской сети продиктован фактом, что на тем сибирском автомобильном рынке существует дефицит автосалонов - их здесь не хватает. В свое время Сибирь, открытая для ввоза подержанных иномарок, сделала ставку на розничный сегмент авторынка. Именно он насыщал спрос в тот период. Сейчас пришло время автодилеров. Они наверстывают упущенное за прошедшее десятилетие. Изменились не просто времена, изменились условия, в которых работают дилеры иномарок. В прошлом году в страну ввезено всего 122 тысячи б/у иномарок, это мизер по сравнению с тем, что статистика фиксировала в прошлые годы. Другой фактор — рост благосостояния населения. Покупка нового автомобиля

стала намного доступнее. Как посчитали аналитики агентства «Автостат», если еще 10 лет назад среднему россиянину для покупки усредненной новой иномарки надо было накопить сумму, аналогичную 14-годовой средней зарплате, то в 2011 году этот весьма условный показатель снизился до чуть более 3-х лет. Если же проанализировать цифры объема продаж из автосалонов, сибирскому авторынку есть еще куда расти. Во-первых, сибирские автосалоны в среднем продают примерно в два раза меньше автомобилей, чем, к примеру, в Москве, и в полтора раза меньше, чем в Санкт-Петербурге. Во-вторых, потенциал автомобильного рынка в Сибири и в Новосибирске еще Табл. 1 Рынок новых иномарок в Сибирском федеральном округе в 2011 г. регион

янв-дек 2011

Прирост к 2010, %

Сибирский ФО, в т.ч.: 122860 83,0 Кемеровская область 26990 82,9 Красноярский край 25980 87,0 Новосибирская 19550 77,4 область Иркутская область 14370 82,4 Омская область 12140 87,3 Алтайский край 11910 70,1 Томская область 7320 68,7 ВСЕГО РФ 1914250 52,2 По данным аналитического агентства «Автостат» Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

авторынок полностью не раскрыт. Здесь велика ориентация на б/у сегмент. Перед автодилерами в Сибири фактически открыт неосвоенный огромный потенциальный рынок. И это не пустые слова. Обратимся к фактам. Специалисты отдела аналитики «Автостат» подсчитали, что по итогам 2011 года продажи новых автомобилей в России составили 17,6 единиц на 1000 жителей. Для сравнения, в наиболее развитых странах Европы этот показатель составляет от 30 до 55 автомобилей. Подсчет аналитиков нашего издания показал, что в Новосибирске и в Сибири на 1000 жителей продано в прошлом году всего…8 автомобилей. В Сибирском федеральном округе двукратное отставание от среднероссийского уровня. Если сравнивать с заграницей, то тут намечается символичное сравнение: сибирский авторынок оказался на одном уровне с «кризисной» Грецией, где в прошлом году продано 9 машин на 1000 жителей. Но не стоит отчаиваться: хуже, чем в среднем по Сибири показатели продаж в Польше (7,2), Венгрии (4,5), Украине (4,5), Латвии (3,9). Правда, следует отметить, что их авторынки работают в режиме свободной торговли в рамках Евросоюза, где нет никаких протекционистских мер в виде запретительных пошлин и сборов на границах. Так что у сибирских дилеров в активе огромный потенциал рынка, который нужно использовать сейчас, поскольку, как мы знаем, защитные меры временны, а частичное и даже полное открытие автомобильного рынка все равно состоится в рамках ВТО после так называемого переходного периода.

Год Hyundai В прошлом году автомобильный рынок в Сибири рос очень высокими темпами – в полтора раза быстрее, чем в среднем по России (табл. 1). Посткризисное восстановление было обусловлено как запуском программ автоутилизации и льготного кредитования, Табл. 2 ТОП-10 марок новых автомобилей Новосибирска в 2011 г. (продажи, ед.) Марка

Янв-дек 2011

Прирост к 2010 году, (%)

Lada 8 340 14 Hyundai 2 320 288 Toyota 2 140 39 Chevrolet 1 640 24 UAZ 1 630 0,8 Renault 1 440 104 Nissan 1 050 80 Daewoo 970 65 Suzuki 960 29 Volkswagen 810 151 По данным аналитического агентства «Автостат»

так и выплескиванием отложенного спроса. Рынок новых автомобилей в Новосибирске хотя немного отставал в темпах от других соседних регионов, но так же показал мощный прирост сегмента новых автомобилей (+77%). Самым заметным событием на нем стал почти четырехкратный (!) рост продаж автомобилей корейской марки Hyundai. Она обошла многолетнего лидера – японскую марку Toyota. Конечно, этот успех объясним главным фактором – успешным стартом продаж бюджетной модели Hyundai Solaris. Как оказалось, отечественный автолюбитель не прочь «запасть» на внешне симпатичную и недорогую модель. Темпы прироста выше среднерыночного уровня в Новосибирске показали три бренда – Volkswagen, Renault и Nissan. Можно сделать острожный прогноз: рост объемов продаж эти марок в наступившем году продолжится, поскольку на рынок выйдут новые модели. У Renault новый внедорожник Duster, который обещает быть достойным конкурентом Chevy Niva. Практически не раскрыт потенциал моделей немецкой марки VW. Продажи автомобилей таких марок как Toyota, Chevrolet, Suzuki, Daewoo росли ниже среднерыночных значений. Причины этого явления на поверхности. Для одних марок – усеченный модельный ряд, давно необновляемая линейка автомобилей, для других – отсутствие востребованных рынком бюджетных автомобилей. В целом, сейчас на растущей волне покупательского спроса формируется новое лицо автомобильного рынка Новосибирска.

Сектор utility Нельзя обойти вниманием и такое событие на автомобильном рынке, как государственные программы по стимулированию автомобильного рынка. Как видно результаты господдержки сказа-

Табл. 3 Доля автомобилей марки Lada на рынке новых автомобилей в 2011 г. (%)

Региональный рынок Самара

Доля бренда Lada в продажах новых авто (%) 70

Казань 50 Новосибирск 28 Екатеринбург 17,9 Санкт-Петербург 8,8 Москва 6,4 Российская Федерация 21,8 По данным АЕБ и агентства Аuto-dealer

лись на итоговом сибирском ТОП-10. В нем лидирующую позицию занимает… отечественный бренд Lada. Казалось бы, новосибирцы, которые уже практически два десятилетия живут в мире праворульных японских автомобилей, должны были потерять интерес к продукции отечественного автопрома, но стоило государству немного простимулировать рынок, как результаты отечественной марки Lada оказались неожиданно высокими. За этим результатом стоит ответная реакция автолюбителей, но именно тех, чьи возможности находятся в самом нижнем ценовом сегменте авторынка. Объем продаж автомобилей отечественной марки Lada оказался выше суммы продаж четырех иномарок, которые выстроились вслед за «непотопляемым» отечественным брендом в ТОП-10 (Табл.2). Среди крупных городов-миллион-ников Новосибирск по доле отечественного бренда выглядит середнячком (см. табл. 3). Эта доля выше, чем по стране и намного выше, чем в трех главных автомобильных городах страны – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Можно по-разному трактовать этот факт, но автодилеры иномарок увидят здесь большой потенциал для своей работы в крупнейшем городе за Уралом. © Гранд Медиа

7

новые технологии

Светодиоды пока ещё считаются прерогативой автомобилей премиум-класса. В то же время стоимость их производства снижается с каждым годом, что позволяет предположить, что в скором времени мы увидим такие источники света не только в дорогих машинах, но и в массовом производстве. Стоит ли ожидать вытеснения светодиодами галогенных и ксеноновых ламп в сегменте головного освещения, и как скоро мы увидим комплекты светодиодов на рынке aftermarket? Эти вопросы мы задали ведущим поставщикам автомобильных ламп и световых приборов.

Светодиоды в автомобилях Взгляд в будущее

Текст: Максим Дорн

Эксперты статьи Алексей Кутенков, менеджер по продукту, отдела «Специальное освещение», компании Osram Роман Сысоев, менеджер по продукции ValeoService

Согласно прогнозу лондонского L.E.K. Consulting, к 2016 году 29 процентов всех автомобилей, произвоеденных в Северной Америке, будут оснащены светодиодными задними фонарями, что на 10 процентов больше по сравнению с нынешним годом. Динамика роста не очень высока, но стабильна. По мнению многих экспертов, в течение ближайших 3-4 лет светодиодные фары прочно обоснуются на моделях среднего класса. Правда,далеко не во всех фарах. «Доля применяемости светодиодов в лампах головного света и в других приборах наружного освещения пока очень невелика. На данный момент известно только о том, что данные источники света используют немецкие производители автомобилей – группа VAG, Daimler, BMW. В последнее время начали экспериментировать со светодиодами и корейские производители, – рассказывает менеджер по продукции ValeoService Роман Сысоев, - Наиболее активно светодиоды используются в задних фонарях, в стоп-сигналах, повторителях и лампах заднего хода. Думаю, что мы увидим рост поставок светодиодов на автомобильные конвейеры уже в течение ближайших 1-2 лет, но реальную конкуренцию галогенным лампам и ксенону они составят чуть позже, когда технологии их производства станут значительно дешевле».

Именно в сегменте дополнительного наружного освещения светодиодные лампы имеют все шансы потеснить галогенные: габаритные огни, сигналы повтора, стоп-сигналы и сигналы заднего хода, а также интерьерного света. Реальная же конкуренция между светодиодами, галогенными лампами и ксеноном в источниках головного света случится не скоро.

8

февраль-март /2012

Автобизнес

«Наличие светодиодов в фарах ближнего и дальнего света пока что очень большая редкость и скорее дань моде, чем реальная необходимость, – заявляет менеджер по продукту отдела «Специальное освещение» компании Osram Алексей Кутенков. - Светодиоды встречаются в основном в автомобилях топ-класса. Сверхмощные светодиоды пока что стоят намного дороже не только галогенных ламп, но и ксенона. Стоимость качественных светодиодов, способных выдавать световой поток, необходимый для качественного освещения дороги, составляет сегодня около 1 000 евро. Естественно, при такой стоимости они не могут стать массовыми ни на первичном, ни на вторичном рынке. Однако технологии развиваются очень быстро. Достаточно вспомнить, что ещё несколько лет назад их применяли только в качестве световых индикаторов в различных табло, а уже сегодня – это самостоятельные источники света. Пройдет некоторое время — и сверхмощные светодиоды станут ещё мощнее и ещё дешевле и начнут теснить галогенные и ксеноновые лампы в сегменте основного освещения. По нашим прогнозам, случится это не ранее, чем в 2020 году. Но даже в это время светодиоды смогут занять на рынке головного освещения не более 20%. Ещё 20% ламп останется за ксеноном, а оставшиеся 60% автомобилей будут использовать галогенные лампы. Автопроизводители не готовы удорожать стоимость своих бюджетных моделей за счет применения дорогих источников света (это снижает конкурентоспособность недорогих автомобилей), поэтому автомобили эконом-класса останутся в обозримом будущем с галогенными лампами в основных фарах. А именно на них и приходится массовый спрос».

Стоит добавить, что Osram стала одной из первых компаний, которая начала поставлять светодиодные модули Joule (Джул) для головного света на первичный рынок. Эти модули используются в качестве источников головного света на некоторых моделях Ford Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

новые технологии и Mercury. Однако на вторичный рынок данные модули пока не поставляются, поскольку их стоимость пока довольно высока. Характеристики светодиодных ламп Joule по световому потоку уже сегодня сопоставимы с источниками галогенного освещения. С ксеноном же светодиодные лампы конкурировать пока не могут.

Основные преимущества Основное преимущество светодиода состоит в том, что это очень эффективный точечный источник света. Эффективность светодиода, по оценке экспертов, 65%. Эффективность галогенных и ксеноновых ламп – около 35- 50%, то есть, расходуя одинаковое количество энергии, светодиоды производят гораздо больше света, чем лампы, в которых источником света является нить накаливания либо электрическая дуга. К примеру, светодиод со световым потоком 1000 люменов обладает такой же световой отдачей, что и галогенная лампа со световым потоком – в 2 000 люменов. «Кроме того, срок службы светодиодов может быть сопоставимым со сроком службы автомобиля. Лампы накаливания не могут похвастать таким высоким ресурсом, – объясняет Алексей Кутенков. - Срок службы галогенной лампы составляет около 600 часов. У ламп с увеличенным сроком службы – около 2 000 часов. Ксеноновые лампы работают около 3 000 часов, а светодиоды не нуждаются в замене в течение всего срока службы автомобиля. Эта очень важная характеристика для первичного рынка, поскольку сегодня автопроизводители стремятся создавать автомобили, которые должны как можно реже нуждаться в техническом обслуживании».

Ещё одно преимущество светодиодов – маленький размер. Это дает дизайнерам осветительных приборов — большой простор для фантазии. «Основное преимущество светодиодных ламп при применении в дополнительном освещении заключается в том, что по своим размерам они намного меньше галогенных. Это позволяет конструкторам и дизайнерам осветительных приборов проявить всё свою фантазию про создании фар. Размеры обычных галогенных ламп накладывают определенные ограничения на дизайн» - комментирует Роман Сысоев.

По потребляемой энергии светодиод также намного эффективнее своих конку-

рентов. Стандартная галогенная лампа для головного света потребляет 55 Вт, ксеноновая лампа – 25 Вт. Светодиодная лампа с аналогичными характеристикам потребляет около 10-15 Вт. И наконец, ещё одним достоинством светодиодов считается то, что их световая температура максимально приближена к температуре солнечного света (6 000 К), в отличие от галогенных ламп, у которых световая температура – около 3200 градусов по Кельвину. По этой причине свет, излучаемый светодиодами – комфортнее для человеческого глаза, чем желтый свет галогенных ламп. Поставщик светодиодных ламп и лент для рынка aftermarket, директор компании Type-R Константин Иванов, указывает ещё несколько плюсов светодиодного света: «Отсутствие нити накаливания делает светодиоды наиболее устойчивыми к вибрации, что очень важно для автомобильного освещения, поскольку именно в транспорте лампы подвергаются наиболее жесткой тряске. Кроме того светодиодные стоп-сигналы не только красивы, но и предлагают повышенную степень безопасности, так как загораются всего за 200 миллисекунд, что намного быстрее, чем традиционные лампы. Таким образом, они могут предупредить идущий сзади автомобиль гораздо раньше, а в условиях плохой видимости – это немаловажно. Так что замена штатных галогенных ламп на светодиодные может внести весомый вклад в безопасность дорожного движения».

Единственным сдерживающим фактором для развития светодиодных технологий в автомобильной промышленности является то, что мощные светодиоды требуют дополнительного охлаждения от перегрева и стоят примерно в 4 раза дороже, чем ксеноновые лампы.

На вторичном рынке На данный момент крупнейшие мировые производители автомобильных ламп только начинают поставлять на рынок

послепродажного сервиса светодиодные комплекты. К примеру, компания Osram уже сегодня предлагает на российском рынке светодиодные лампы для дополнительных осветительных приборов автомобилей. Это аналоги традиционных ламп T4W, W5W, C5W. Светодиодные лампы этого класса представлены в двух вариантах исполнения: с теплым светом (4000 К) и холодным светом (6 000 К). Данные лампы применимы в интерьерном освещении автомобиля. Что же касается ламп для вспомогательных осветительных приборов наружного освещения, то они пока не одобрены Европейской экономической комиссией (ECE), поскольку изначально не были заложены в специализацию той или иной фары. «Сейчас мы готовим к выводу на рынок дневные ходовые огни на основе светодиодов. Они будут поставляться в двух вариантах исполнения. Первый вариант – на основе мощной линейки светодиодов, которые будут светить сплошной линией. Второй вариант - огни из раздельных светодиодов, которые сегодня довольно широко представлены на рынках», - дополняет Алексей Кутенков.

Зато очень широкий ассортимент предлагают независимые поставщики, которые закупают светодиоды и комплектующие для них в Южной Корее и Китае. Стоимость светодиодов этого класса намного дешевле, а выбор уже сегодня поражает воображение. К примеру, на складе Type-R уже сейчас представлены и готовые комплекты ходовых огней, и довольно мощные светодиодные лампы для дополнительных световых приборов. Есть, по словам Константина Иванова, даже лампы, мощность которых позволяет использовать их в фарах головного освещения, но только для ближнего света, то есть их можно использовать только в тех моделях автомобилей, которые используют для ближнего и дальнего света два комплекта ламп. n © ГРАНД МЕДИА

9

автокомпоненты

Постоянное ужесточение экологических требований вынуждает производителей автомобилей искать всё новые и новые решения в сфере качества сгорания топлива. Кислородные датчики (лямбда-зонды) – являются важнейшими элементами данного процесса. От их точности, быстроты реагирования и долговечности зависит, насколько «грязным» будет состав выхлопных газов автомобиля. Производители лямбдазондов вынуждены соответствовать этим требованиям, чтобы оставаться конкурентоспособными. Какие конкретно меры предпринимают ведущие производители данных компонентов, выяснял корреспондент «Трансервис. Автобизнес». Текст: Максим Дорн

Эксперты статьи Игорь Плотников, глава Новосибирского филиала российского офиса компании DENSO Сергей Сысоев, представитель NGK SparkPlugEuropeGmbH по Сибири и Дальнему Востоку Алишер Худайбердиев, директор по развитию бизнеса в России DelphiProduct& ServiceSolutions, Delphi

Статьи по теме ищите на сайте проавтобизнес.рф (достаточно ввести название статьи в поиске)

• Чистый впрыск. Три технологии • Тормозная «культура»

10

февраль-март /2012

Автобизнес

Экология должна быть экономной Широкое применение лямбда-зондов в автомобилях началось в конце 70-х годов прошлого века. Именно тогда начинается жесткая борьба за чистоту выхлопных газов. Избыток воздуха в смеси измеряется путем определения содержания остаточного кислорода (О2) в отработавших газах. Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Сигнал кислородного датчика поступает в блок управления двигателем, а он, в зависимости от полученных данных, регулирует объем подаваемого в цилиндры топлива. Тем самым обеспечивается оптимальное сгорание топлива, снижается токсичность выхлопа и расход топлива. Так что не надо думать, что работоспособный лямбда-зонд нужен только экологам. Его правильная работа самым непосредственным образом влияет на ваши ежедневные автомобильные расходы. На некоторых автомобилях сегодня стоит уже по 2 лямбда-зонда. Второй ставится после катализатора и контролирует правильность работы первого датчика и блока управления.

Эволюция

систему заземления через контакт с выхлопной трубой, что также не способствовало стабильной работе прибора. Впоследствии в конструкцию датчика был добавлен ещё один провод, который устранил проблему с заземлением. Трехпроводные лямбда-зонды уже обладали собственным нагревательным элементом, за счет чего могли производить измерения сразу после запуска двигателя. Кардинальное изменение в конструкции лямбда-зондов произошло в середине 90-х. Именно тогда появились первые титановые датчики, которые сохраняли работоспособность под водой и без доступа атмосферного воздуха. Помимо этого, выходной сигнал лямбда-зонда на основе оксида титана гораздо быстрее реагирует на изменения содержания кислорода в отработавших газах, по сравнению с датчиком из оксида циркония. Появление в массовом производстве двигателей, которые работают на обедненных смесях, потребовало от разработчиков лямбда-зондов создания датчиков нового типа. Каких именно? Об этом расскажут сами эксперты.

Игорь Плотников, глава НовосибирсКонструкция лямбда-зонда эволюцио- кого филиала российского офиса компании нировала довольно быстро. Разработчики DENSO: данного датчика постоянно боролись с двумя проблемами: - В настоящее время производители лямбда-зондов, и DENSO в том числе, как один из 1. Как повысить быстродействие крупнейших производителей и поставщиков датчика? лямбда-зондов на конвейеры, стремятся сде2. Как увеличить срок его службы? лать датчики более точными и долговечными. Для того, чтобы решить данные задачи, Высокая точность нужна для улучшения параразработчики практически постоянно вносят метров двигателя – мощности, экономичности и, изменения в конструкцию датчиков. Самый конечно же, снижения токсичности выхлопных первый из них был однопроводным цирконигазов. Долговечность нужна, потому что автопроизводители стремятся увеличить межсервисные евым, цилиндрического типа. По сравнению интервалы. Наиболее современным из линейки с нынешними зондами, он имел массу недолямбда-зондов DENSO является так называемый статков. Он нуждался в нагреве от выхлопных датчик соотношения «воздух/топливо». Он имеет газов, боялся резких перепадов температур. линейную характеристику, что позволяет точнее Кроме того, он имел довольно нестабильную управлять впрыском. Также идет постоянное соРекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

автокомпоненты

вершенствование керамических элементов лямбда-зондов. К примеру, все современные датчики DENSO на основе диоксида циркония имеют специальное высокотехнологичное покрытие из пористой керамики, что существенно увеличивает надежность и срок службы датчика.

Сергей Сысоев, представитель NGK SparkPlugEuropeGmbH по Сибири и Дальнему Востоку: - Для работы в двигателях, работающих на обедненных топливо-воздушных смесях, были разработаны новые типы датчиков специального назначения, такие как лямбда-зонды, в которых электрическое сопротивление элемента изменяется в зависимости от состава смеси (титановые датчики) или широкополосные датчики. Широкополосные датчики получают все большее распространение, так как появляется все больше двигателей, работающих на обедненных смесях. Помимо этого постоянно совершенствуются керамические детали лямбда-зондов, чтобы обеспечить более высокую надежность и качество измерений. Также наряду с бензиновыми двигателями кислородные датчики сегодня получают все большее применение и в дизельном сегменте. Так, на современных дизельных автомобилях, чтобы удовлетворять жёстким нормам содержания вредных примесей в выхлопных газах, требуется установка специальных широкополосных кислородных датчиков. Еще одним трендом можно назвать все большее количество мотоциклов, которые оснащаются катализатором и, соответственно, кислородным датчиком. Специально для установки на мотоциклах компанией NTK были разработаны малогабаритные кислородные датчики. Подобные лямбда-зонды очень компактны, но весьма надежны.

Алишер Худайбердиев, директор по развитию бизнеса в России Delphi Product&ServiceSolutions, Delphi

короткое в отрасли время воспламенения для сокращения вредных выбросов при «холодном» запуске, не говоря уже о повышенной топливной экономичности в сравнении с более ранними моделями датчиков. Датчики кислорода Delphi имеют наименьшее в отрасли время прогрева – всего 6 секунд. У ближайшего конкурента оно составляет 10-12 секунд, в результате чего при холодном пуске двигателя в атмосферу попадает на 40-50% больше загрязняющих веществ. С использованием фирменного «сухого» противозадирного состава установка становится быстрее и чище. Состав исключает возможность загрязнения и случайного срабатывания лампы CheckEngine, как при использовании «влажных» противозадирных смазок. Датчики одобрены для применения с большинством топлив и присадок, в том числе с этанолсодержащими топливами (например, E85) в течение всего срока службы датчика. Подтвержденный испытаниями срок службы с сохранением эксплуатационных характеристик и соблюдением экологических требований – до 15 лет (240 тыс. км).

Ресурс Строго говоря, ресурс кислородного датчика сопоставим с ресурсом двигателя, то есть не менее 150 – 170 тысяч километров. Однако российские условия эксплуатации вносят определенные коррективы в эти цифры. «В реальности существует множество причин, по которым лямбда-зонд выходит из строя раньше времени. Это и присадки к топливу, и переобогащенная топливная смесь, перебои в системе зажигания, утечка масла, антифриза и ряд других факторов. Опыт показывает, что чем старше автомобиль, тем больше вероятность возникновения условий для выхода лямбда-зонда из строя, – отмечает Игорь Плотников. - DENSO стремится помочь потребителю в этих вопросах. Как было сказано выше, большинство лямбдазондов DENSO имеют специальное высокотехнологичное покрытие чувствительного элемента, выполненное из пористой керамики. Эта керамика дает возможность проникать газам к датчику, но задерживает вредные для лямбда-зонда вещества, появляющиеся в выхлопных газах. Кроме того, в лямбда-зондах DENSO используется ряд технических решений, повышающих надежность этого устройства, например, провода используются медные, но со стальной жилой».

- Наши инженеры - разработчики решений для оригинального оборудования и вторичного рынка объединили свои усилия для создания наиболее инновационных датчиков кислорода для вторичного рынка. Планарная технология Delphi, применяемая в кислородных датчиках, способствует сокращению вредных выбросов. На самом деле, благодаря нашему запатентованному защитному покрытию для датчиков, мы являемся отраслевыми лидерами по устойчивости к загрязнениям кремний - органическими, фосфорными и другими добавками к топлиДобавим также, что большинство соввам и маслам. Запатентованные конструкция и дизайн датчика Delphi обеспечивают дли- ременных лямбда-зондов ведущих протельную и надежную работу на протяжении изводителей (NTK, Denso, Bosch) имеют всего срока службы датчика, а также самое защиту от грязи и влаги. Специальный

фильтр обеспечивает доступ к чувствительным элементам только для выхлопных газов и удерживает любые твердые частицы и влагу.

Ремонтопригодность Не секрет, что стоимость нового лямбда-зонда сегодня составляет от 1500 рублей и выше (в зависимости от конструкции датчика). По этой самой причине некоторые автовладельцы и независимые автосервисы предпринимают попытки ремонта кислородных датчиков, которые раньше времени вышли из строя. Производители уверяют, что подобные опыты лишь усугубляют проблему. «Неисправные кислородные датчики приводят к увеличению расхода топлива и более сильному загрязнению окружающей среды. Когда на систему управления двигателем подается некорректный сигнал датчика или датчик реагирует слишком медленно, двигатель переключается на работу в аварийном режиме и для защиты деталей и гарантирования требуемой мощности подает насыщенную топливно-воздушную смесь. При этом расход топлива увеличивается до 20%, а катализатор не может работать оптимально, и, следовательно, увеличивается выброс вредных веществ, – говорит Сергей Сысоев. - Хотелось бы подчеркнуть, что современные кислородные датчики любого типа являются технически сложным механизмом, и их ремонт и восстановление «на коленках» просто невозможен. Зачастую неисправности в работе датчика вызваны проблемой двигателя. Например, из-за богатой смеси или высокого расхода масла вследствие износа двигателя и клапанов или протечки в системе отвода ОГ отложения сажи закупоривают отверстия в защитной трубке. В таких случаях требуется диагностика двигателя и устранение первопричины, а уж потом – замена лямбда-зонда».

Не рекомендуется также экспериментировать и с использованием нештатных моделей датчиков. К сожалению, на российском рынке подобные эксперименты случаются довольно часто, опять же, с целью экономии. «К примеру, вместо фланцевого датчика («с ушами») покупают резьбовой и устанавливают его с помощью пластины с резьбой в центре. Такой вариант установки приводит к тому, что показания датчика искажаются, что негативно влияет на работу двигателя. Всегда покупайте тот тип лямбда-зонда, который рекомендован производителем, – рекомендует Игорь Плотников». n © ГРАНД МЕДИА

11

автокомпоненты все новости на проавтобизнес.рф

цифры В 2011 г., по подсчетам агентства «Автостат», объем российского рынка комплектующих вырос до рекордных $37,6 млрд, из которых 45% приходилось на первичный рынок — поставки автокомпонентов работающим в России автозаводам, а 55% — на вторичный рынок(запчасти для ремонта автомобилей). Рост показал как вторичный рынок, практически не затронутый кризисом 2008-2009 гг. (по сравнению с 2010 г. он увеличился на 15% - до $20,5 млрд), так и в особенности первичный рынок (рост на 49% до $17 млрд). Последнее объясняется и послекризисным восстановлением объемов выпуска на существующих производствах.

факты ACDelco представляет улучшенные шаровые Компания запустила в продажу линейку шаровых опор повышенной прочности. Каталог пополнился сразу 1 000 новых наименований. В компании отмечают, что качество новых шаровых опор соответствует оригинальным деталям, которые устанавливаются на конвейерах.Основные преимущества новых моделей шаровых: • минимальный люфт,

дарту TS16949, что позволяет • низкий коэффициент обеспечить неизменно высотрения шара и корпуса, кое качество изделий.

• кованый корпус, • предустановленный пыльник со смазкой высокого качества, • антикоррозийное покрытие корпуса и пальца. Линейка разработана с упором на наиболее популярные модели автомобилей. Производство шаровых опор сертифицировано по стан-

OSRAM представил самую мощную ксеноновую лампу Характеристики Компания OSRAM предновой лампы: ставляет самую яркую автомобильную ксеноновую На 30% больше света лампу. По сравнению со станпо сравнению с дартными ксеноновыми обычной ксеноновой лампами, новинка OSRAMлампой и на 130% - по XENARC®SILVERSTAR спосравнению с галособна светить на 20 м генной лампой, дальше и лучше (на 30%) на 20 м более длинный освещать дорожное полотсветовой конус но. Благодаря этому на межДоступны лампы в следународном автосалоне IAA дующих исполнениях: во Франкфурте компания D1S, D2S. Имеет ECE OSRAM с продуктом XENARC одобрение. Двойной евро ® SILVERSTAR стала призе- бокс для D2S лампы. ром в номинации «Лучший Цветовая температура автомобильный бренд».

4 200 K.

SKF покупает General Bearing Одна из ведущих компаний по производству подшипников в мире SKFподписала соглашение о покупке американской компании General Bearing. Стоимость активов оценивается в 125 млн. долларов. Обе стороны удовлетворены результатами переговоров. General Bearing рада стать частью крупнейшего концерна по производству подшипников. Президент SKF Том Джонстон, в свою очередь, заявил, что он очень доволен покупкой GBC, которая представлена на рынке сразу двумя брендами General и Hyatt.

12

февраль-март /2012

Автобизнес

«Компания весьма успешно развивалась в последние годы и завоевала очень неплохие позиции на рынке легковых и грузовых автомобилей в США. Большое стратегическое значение для нас имеют заводы компании в Китае», - заявил Том Джонстон. Сделка должна пройти одобрение акционерами компании General Bearing на общем собрании, которое, как ожидается, состоится 19 марта. После слияния компания будет продолжать работать как независимая дочерняя компания Группы SKF, сохраняя собственные бренды и тор-

говую сеть.GBC производит шариковые, конические роликовые, сферические роликовые подшипники, цилиндрические роликовые подшипники и компоненты для производства подшипников. Компания поставляет свою продукцию как на OEM, так и на aftermarket.

Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

оборудование для автосервиса

13

14

февраль-март /2012

Автобизнес

Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

15

16

17

18

19

20

автокомпоненты

Они уже здесь! НОВЫЕ СВЕРХМОЩНЫЕ СВЕТОДИОДЫ Лично меня зимой больше всего раздражает не жуткий мороз и не постоянный гололед на дорогах. Больше всего я страдаю от того, что световой день в первые зимние недели сокращается до 4-5 часов. Такое ощущение, что на несколько месяцев мы погружаемся в полярную ночь, которую очень хочется разбавить чем-то ярким.

В этом году я твердо решил, что больше не буду мириться с тусклым светом штатной оптики. С нештатным ксеноном в последнее время туго. Дешевые китайские комплекты давно под запретом, а покупать американский не позволяет «жаба». Но как это обычно бывает, если как следует поискать, то всегда найдешь оптимальный вариант и по цене, и по качеству. Я отыскал эту альтернативу в салоне-магазине Type-R на улице Гаранина. Представьте себе, что здесь уже сегодня можно купить мощные светодиодные лампы в головную оптику. Лично я был уверен в том, что светодиоды – это пока что удел автомобилей класса премиум. Ведь первым автомобилем со штатными светодиодами в фарах ближнего света стал Cadillac Escalade Platinum в 2009 году. Потом по его стопам пошли Audi и другие производители из премиум-сегмента. А теперь, оказывается, мощную инновационную и долговечную оптику может себе позволить любой желающий. Ну или почти любой. В Type-R мне сказали, что светодиоды пока что можно поставить лишь в замену штатных ламп ближнего света. Для дальнего придется использовать обычные галогенки. Так что если у

NEW !!! Пленка 3D carbon!

вас за ближний и дальний свет отвечает одна лампа, то придется подождать. Все остальные лампы уже сегодня могут светить ярким и невероятно белым светом светодиодов. Чем вам не аналог ксенона? Если бюджет позволяет, то не стоит ограничиваться установкой мощных светодиодов только в головную оптику. Мощные светодиоды можно установить в : Стоп-сигналы, Повторители сигналов поворота, Габаритные огни, Площадки для подсветки салона, Светодиодные лампы в подсветку панели. Всё это многообразие автомобильных осветительных приборов заиграет совсем другими красками, если вы замените в них штатные галогеновые лампы на LEDлампы, состоящие из нескольких мощных светодиодов. Помимо того, что такая светотехника смотрится совсем по-другому, так ещё и нагрузка на электрооборудование автомобиля снижается чуть ли не в два раза.Зимой, когда печка работает на полную катушку и фары светят чуть ли не круглосуточно, старенький генератор и аккумулятор могут очень быстро уйти в мир иной, так что применение светодиодной оптики существенно облегчает и продлевает их жизнь. На светодиодные лампы производства Тайвань распространяется гарантия до 5 лет. Не каждый магазин может предоставить такую гарантию. Обращаем особенное внимание тех автомобилистов, которые не хотят ездить с постоянно включенным ближним светом фар, но не имеют на своем автомобиле

штатных ходовых огней: в Type-R вам смогут подобрать готовые комплекты ходовых огней на светодиодах, которые вы сможете установить на штатные места в своем автомобиле либо в ниши для противотуманных фар (кстати, сами «противотуманки» здесь тоже есть, и в большом ассортименте). Вы спросите, чем светодиодные ходовые огни лучше штатного ближнего света? Это же очевидно. Обычная «галогенка» не рассчитана на круглосуточную работу и быстро перегорает при таком режиме эксплуатации. Во-вторых, всё то же снижение нагрузки на генератор. В третьих, совсем другая эстетика – холодный яркий свет светодиодных ходовых огней смотрится намного эффектнее и «дороже». Помимо светодиодного освещения, в Type-R вы сможете полностью укомплектовать свой автомобиль к зиме. Лично я очень доволен покупкой новых бескаркасных «дворников» Sandolly. От каркасных зимних щеток отказался после того, как в прошлую зиму был вынужден сдирать с них защитный чехол, чтобы очистить коромысла от наледи. Купил новую щетку для снега. На старой щетке ворс стал слишком жестким по краям – боюсь поцарапать лак. Если у вас пока ещё нет теплой накидки из натурального меха, советую купить именно здесь. Выбор чехлов такого класса тут очень хорош, да и цена приемлема – около 2 тыс. рублей за штуку. Если не можете найти в магазинах - просто звоните и спрашивайте, что нужно!

R

На правах рекламы

Представительство в Новосибирске — OOO «ТайпЭр Интергрупп»: ул. Гаранина, 15, цоколь (слева от входа в магазин) т./ф. (383) 211-96-87, 213-65-49; e-mail: russia-type-r@mail.ru

Оптом и в розницу по оптовым ценам ! Оптовый прайс-лист на www.russia-type.ru

21

ремонт и ТО все новости на проавтобизнес.рф

цифры

факты Bosch русифицировал ESITronic для грузовиков Русскоязычная версия программного обеспечения ESITronic для грузовиков теперь доступна российским клиентам компании Bosch. ПО разработано для автосервисов, которые специализируются на ремонте грузовиков, автобусов и полуприцепов. Программа устанавливается в новые системные блоки для диагностики: KTS Truck и KTS 800.

ESI TronicforTruck включает в себя данные об автомобилях и информацию по

обслуживанию, в том числе для компонентов ZF Services. Пакет диагностических программ позволяет выполнять диагностику не только системы управления двигателем, но и ABS, Airbag, подвески и так далее. Наряду с диагностическими утилитами, в систему включена техническая информация, облегчающая работу диагноста: схемы электропроводки, инструкции по обслуживанию и ремонту и дополнительные технические

сведения о различных системах. Вы сможете получить доступ к каталогам запчастей, причем не только Bosch, но и ZF. ESITronic предназначено для использования в новых системных тестерах Bosch KTS Truck, доступных в двух версиях: модуль KTS (KTS Truck) для использования с уже имеющимся компьютером и комплексная система KTS 800 Truck в комплекте с мощным планшетным компьютером Diagnostic ControlUnit (DCU).

Новая тележка — верстак от Snap-on Официальное название этой модели – «мобильная рабочая станция KRSC10». Новая инструментальная тележка – отличное решение для перемещения по ремонтной зоне любых инструментов и демонтированных деталей. Четыре вертикальные стойки тележки оборудованы прорезиненными накладками, которые позволяют свободно вращать тележку, не опасаясь повреждения кузова автомобилей. Для инструментов предусмотрено 3 ящика, 28 дюймов в ширину и 4 дюйма в

глубину, в которых размещаются ложементы с инструментом стандартных размеров. Тележка изготовлена из мощной сварной рамы, которая выдерживает вес до 500 килограммов. Нижняя секция тележки открыта, для того чтобы на неё можно было положить снятые с автомобиля узлы и детали. Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали, с углублением по центру, чтобы техническая жидкость и смазка не проливалась на пол. На мобильную станцию уста-

новлены сильные бесшумные ролики, которые легко выдерживают заявленную нагрузку и работают даже на сложных покрытиях.

Стоимость обслуживания «каблучков» иностранного производства — Volkswagen Caddy, Peugeot Partner, Citroёn Berlingo, FIAT Doblo — в течение трех гарантийных лет составляет около 29 000 рублей. Автопроизводители установили для российского рынка сокращенные межсервисные интервалы 15-20 тыс. км. Стоимость первого ТО, связанного с заменой моторного масла, воздушного, масляного и салонного фильтров, составляет около 8,6 тыс. руб. На втором ТО (при 40 тыс. км), когда к названному перечню работ добавится замена свечей зажигания, стоимость вырастет до 10,7 тыс. руб. При ТО-3 (на 60 тыс. км), когда перечень работ расширяется за счет замены тормозной жидкости, придется выложить 9,8 тыс. руб.

Компания Cartec основала Центр автомобильной электроники Исследовательский центр будет построен в земле Южная Вестфалия, в городе Липштат. 13 февраля было принято окончательное решение о финансировании нового института. Объем инвестиций в новое производство составит 5,8 млн. евро. Научный и конструкторский потенциал центра будут формировать специалисты технологического центра Cartec, Университета Хамм-Липштат и университета прикладных наук Южной Вестфалии. Глав-

22

февраль-март /2012

ная задача центра – создание новых разработок для автомобильной промышленности. Он будет работать совместно с другим ­аналогичным центром, который уже построен в городе Аттендорн. «Работы начнутся весной. Площадка находится в непосредственной близости от нашего технического центра, — сказал генеральный директор Cartec Уильям Коприан, — тесное сотрудничество ученых и наших специалистов придаст необ-

Автобизнес

ходимый импульс развитию отрасли автомобильной электроники в нашем регионе». Он также отметил, что специалисты центра получат самое современное оборудование и специалистов для проведения самых сложных и дорогостоящих исследований.

Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

оборудование для автосервиса

SHERPA — идеальное решение для пунктов Технического осмотра легковых автомобилей С начала 2012 года вступает в действие закон, существенно меняющий структуру проведения технического осмотра автомобилей. Государство делегировало право проведения проверки автотранспорта частным организациям и автопредприятиям, прошедшим аттестацию у Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Это нововведение позволит сформировать в России рынок по предоставлению услуг ТО. Многие предприятия, занимающиеся ремонтом автотранспорта, давно были заинтересованы в полномочиях для проведения техосмотра, и вот сегодня у них появилась эта возможность. Остаётся вопрос: Где и у кого купить оборудование для проведения Технического осмотра? И что не маловажно: Кто сможет потом его обслуживать? ООО «Автоальянс» совместно с немецкой компанией «SHERPA» предлагают готовое решение по оснащению пунктов Технического осмотра автомобилей. Всё оборудование «SHERPA» изготавливаются с учётом существующих передовых технологий и максимально адаптировано для российских условий и требований ГИБДД и РСА. Комплектность поставки линии Технического осмотра «SHERPA» может быть подобрана исходя из индивидуальных пожеланий заказчика. На сегодняшний день на рынке имеется достаточное количество предложений по оборудованию для линий ТО. Какие-то бренды более известны, какие-то менее. Что-то дороже, что-то дешевле. Поэтому чтобы разобраться в многообразии предложений, нужно обратить внимание на основные технические возможности оборудования, т. к. в случае неправильного выбора затраты на переоснащение будут весьма ощутимые. Основные преимущественные характеристики оборудования SHERPA: • Коэффициент сцепления шин с тормозными роликами (сухие/мокрые) — 0,9 / 0,8 • Запатентованная функция автоматического распознавания полноприводных автомобилей AUTOMATIC 4WD (Патент DE 102005047970.7 и PCT/ EP2006/009490) • Глубокая оцинковка тормозных роликов, продлевающая срок эксплуатации • Проверка работоспособности амортизаторов по методу «резонансной системы» Boge. На сегодняшний день это самый корректный способ диагностики амортизаторов, не имеющий мировых аналогов. Этот метод удовлетворяет требованиям большинства автомобильных компаний (например «Даймлер-Крайслер», БМВ и др.)

• Электронная калибровка датчиков и наличие функции автоматического восстановления параметров • Наличие разгрузочной платформы в стендах проверки бокового увода • Возможность расположения рабочего места оператора как в фирменной стойке-кабинете, так и в любом удобном для заказчика месте или виде (рабочий стол, тумба, встройка и т.д.)

• Доступность в эксплуатации, позволяющая работать на диагностических линиях операторам с небольшим опытом работы • Гарантия до 3-х лет.

Рекомендуемая комплектация диагностической линии «SHERPA» для легковых автомобилей и микроавтобусов Артикул

Наименование товара

Кол. ( в шт.)

SVP 210008

BPS-Kompakt-3.5-PC. Версия для подключения к ПК. Тормозной роликовый стенд для проверки легковых автомобилей и микроавтобусов, переездная нагрузка на ось до 4т.

1

SVZ 210192

Стойка - кабинет управления диагностической линией „Kompakt".

1

SVZ 210161

Система дистанционного управления "Mechoscreen-M“ используется с компьютерной версией стендов.

1

SVZ 210432

Взвешивающее устройство: динамический и статический тип измерения, для роликовых тормозных стендов BPS-Kompakt 3.0 / 3.5.

1

SVZ 210450

Брызгозащищённые моторы IP 55, для роликовых тормозных стендов.

1

SVZ 180012

Датчик усилия на педаль тормоза. Модель „PKM-3“.

1

SVZ 210309

Опция проверки полноприводных автомобилей AUTOMATIC 4WD .

1

SVZ 210048

Крышка блока роликов BPS-Kompakt 3.5 оцинкованная, с креплением и выемкой 300 мм для испытания мотоциклов, нагрузка максимально 2т.

1

SVP 230011

Люфт - детектор гидравлический, модель AST-2.0-TOP 1, напольный вариант, нагрузка на 1 колесо до 2 т.

1

SVZ 230032

Кожух гидростанции AST.

1

SVZ 230522

Дистанционное управление люфт-детектором AST-Pit в аккумуляторном переносном фонаре.

1

SVZ 230012

Кожух металлический переездной для гидрошлангов, нагрузка-до 2-х тонн, длина 820 мм. Способны достраиваться для удлинения из таких же секций. Необходимы при напольном расположении гидростанции, сбоку от люфт-детектора. Производство Sherpa (Германия)

2

ИПФ-01

Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01.

1

Автотест-02.02

ГАЗОАНАЛИЗАТОР – СО, СН, CO2, 02 , ТАХОМЕТР, лямбда.

1

МЕТА-01МП 0.2

ПОРТАТИВНЫЙ ДЫМОМЕТР повышенной точности.

1

ИСЛ-М

ИСЛ-М Измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств.

1

ТОНИК

Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол.

1

225СЛ

Устройство для проверки подлинности документов Ультрамаг .

1

Детектор НМ

Прибор для проверки маркировочных данных узлов и агрегатов (товар).

1

Testo-816

Измеритель уровня шума, класс точности 2.

1

ТМ-МЕТА

Течеискатель малогабаритный для проверки герметичности газовой системы.

1

PO-SHERPA

Программное обеспечение в соответствии с приказом № 190 МВД РФ.

1

PO-SHERPA-2

Дополнительное программное обеспечение для PO-Sherpa, используется при организации 2-х и более постовой линии с ПК на каждом посту с объединением в единую сеть сбора данных.

1

SVZ 211190-19

Персональный компьютер для диагностической линиии Sherpa, с поддержкой параллельных операций.

2

Стоимость диагностической линии SHERPA в данной комплектации составляет 29900 Евро (в т.ч. НДС).В стоимость включена доставка по г. Новосибирску, монтаж и ввод в эксплуатацию. По желанию заказчика осуществляем услуги по подготовке документов для поверки оборудования. на правах рекламы

Официальный представитель компании «SHERPA» в г. Новосибирске и Новосибирской области, компания «Автоальянс»,

т. (383) 292-7-293, e-mail: sshikhalev@mail.ru

23

оборудование для автосервиса

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме диагностирования подвески автомобиля. Столь пристальное и стабильное внимание к этому вопросу объясняется довольно просто. Для большинства мультимарочных автосервисов замена деталей подвески и регулировка ходовых характеристик автомобиля – один из основных источников дохода. Соответственно, правильная организация процессов диагностики и ремонта подвески – это верный способ увеличения прибыли и повышения финансовой стабильности предприятия.

Текст: Сергей Самохин

Диагностика подвески. Как правильно? Традиционный набор оборудования и инструментов, с помощью которых автослесарь проверяет состояние подвески и рулевого управления, не менялся в течение довольно долгого времени.

Эксперты статьи Дмитрий Буянов, директор компании «Барклай Холдинг» Владимир Платон, эксперт компании «Альпока Групп»

Статьи по теме ищите на сайте проавтобизнес.рф (достаточно ввести название статьи в поиске)

• Автосканер для ПК.

• Удаленная диагностика – это реальность

24

февраль-март /2012

Автобизнес

Входной контроль – в основе всего «В настоящее время на рынке есть вполне объективные технологии для проверки состояния тормозной системы и амортизаторов: позволяют производить диагностику тормозной системы, рулевого управления, определять размер увода автомобиля от прямолинейного движения в мм/м, тестировать амортизаторы автомобиля (определять показатели демпфирования и резонансную частоту) по методу EUSAMA. Что же касается шаровых соединений, рулевых наконечников и так далее, то ничего, кроме визуального контроля их состояния, производители оборудования предложить пока не могут. Соответственно, максимальная комплектация поста диагностики подвески включает в себя: тормозной стенд, стенд проверки амортизаторов, пластину бокового увода колес и гидравлический люфт-детектор, расположенный на смотровой яме либо в составе ножничного подъемника, – отмечает эксперт компании «Альпока Групп» Владимир Платон. - Данная комплектация позволяет в течение 10-15 минут получить максимально полную информацию о состоянии подвески и загрузить работой посты общего ремонта».

Количество автосервисов, оборудованных данными линиями входного контроля, по словам Владимира Платона, активно растёт. Многие владельцы станций технического обслуживания уже осознали, что данная линия – эффективный инструмент загрузки автосервиса и привлечения клиентуры.

«В Европе широко распространена практика обязательного прохождения автомобиля через данную линию на въезде в автосервис. Многие предприятия не берут за это дополнительную плату. Клиент приезжает на замену масла, а ему дополнительно делают диагностику подвески. Смысл данной операции заключается в том, чтобы дать клиенту максимум информации о том, в каком состоянии находится его автомобиль. Вовсе не обязательно тут же убеждать клиента отремонтировать все выявленные дефекты. Вы просто сообщаете ему о том, что тормозные усилия на колесах распределяются неравномерно, а рулевые тяги нуждаются в замене через 2-3 тысячи километров. Практика показывает, что через некоторое время эти клиенты возвращаются на СТО и заказывают данные работы», - заявляет Владимир Платон.

Расположение поста диагностики в ремонтной зоне может быть любым. Главное условие – наличие свободного пространства 8 метров в длину и 3 метра в ширину. Целесообразнее устанавливать линию на въезде в автосервис, чтобы после ее прохождения автомобиль мог свободно ехать на любой из постов ремонта, без лишнего руления по ремонтной зоне. Впрочем, линия диагностики не осложняет автомобилям проезд, поскольку все её элементы устанавливаются заподлицо с полом и не затрудняют маневрирование внутри помещения.

Комплексный подход Впрочем, есть и другие точки зрения на саму технологию диагностики подвески, а следовательно, и на набор необходимого для этого процесса оборудования. Директор компании «Барклай Холдинг» Дмитрий Буянов считает, что современные условия ремонта автомобилей требуют комплексного подхода Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

оборудование для автосервиса во всем, даже в таком, казалось бы, банальном вопросе, как замена шаровых опор или тормозных колодок. «В первую очередь давайте ответим себе на вопрос: «Зачем к вам едет клиент?» Он ведь заезжает на станцию не для того, чтобы поменять колодки или заменить амортизаторы. Он хочет, чтобы вы восстановили идеальную управляемость его автомобиля, плавность хода и комфортабельность вождения. Кроме того, он ожидает, что ходимость установленных в процессе ремонта запасных частей будет сопоставима с ресурсом оригинальных, – отмечает Дмитрий Буянов. - Главная задача автосервиса – добиться такого результата, и вот для этого уже требуются самые современные средства диагностики и регулировки, и не только ходовой части автомобиля, но и некоторых со- Однако на этом работа не должна заканчиваться. Автомеханик обязан проверить путствующих систем».

Подведем итог

Конечным итогом ремонта должно работоспособность сопутствующих узлов, стать предоставление клиенту объекДавайте рассмотрим предложен- которые могут повлиять на дальнейшую тивных данных о том, «как было» и «как стало». Если мы будем ориентироваться ный Д. Буяновым подход на нескольких ходимость данной детали. на такой подход в ремонте подвески, то примерах. Итак, всю работу по ремонту подвески и рулевого управления можно «Если речь идет о шаровой опоре, ры- набор автосервисного оборудования, кочагах, сайлент-блоках, рулевых тягах, торый так или иначе задействуется в проразделить на 4 этапа: то необходимо в обязательном порядке цессе диагностики ходовой части, будет • определение проблемы, проверить работоспособность амортиза- включать в себя следующие стенды: • подбор запасных частей, торов. Если его демпфирующие свойс• правильная установка запасных 1. Люфт-детектор. Не обязателен, но тва уже сильно далеки от идеальных, частей, то необходимо указать клиенту на это и облегчает работу при большом потоке кли• обеспечение максимального объяснить, что это может стать причиной ентов. межремонтного пробега.

2. Стенд проверки амортизаторов. Пропреждевременного износа только что установленных автокомпонентов, – по- верка автомобиля на данном стенде обяясняет Дмитрий Буянов, – Безусловно, зательна как при замене самих амортизаДопустим, ваш клиент приезжает на дальнейшие решения о ремонте прини- торов, так и при ремонте сопутствующих автосервис с неопределенным стуком мает сам клиент, но он должен обладать узлов, чтобы продлить их ходимость. в подвеске. Источник стука вы можете всей полнотой информации, чтобы у него диагностировать только визуально – дру3. Стенд «развал-схождение». Рекопотом не возникало вопросов – почему гих способов диагностики, как справедмендуется использовать стенд 3D, посу новой шаровой так быстро порвался ливо выше отметил Владимир Платон, кольку при большом потоке клиентов пыльник и тому подобное». пока не изобретено. Будете ли вы при стенды с навесными датчиками могут сдерэтом использовать детектор люфтов, Обратная взаимосвязь должна при- живать пропускную способность СТО. который значительно облегчает физи- сутствовать при замене амортизаторов.

4. Сканер для установки руля в нулеческую работу автомеханика, или нет Если вы меняете стойки, то надо прове- вое положение. Естественно, постоянное – ваше дело. Можно лишь отметить, что рять шаровые, сайлент-блоки, рулевые использование сканера на посту регу«раскачивание» вручную подвески та- наконечники, рычаги и состояние сту- лировки углов установки колес может не ких автомобилей как Toyota Land Cruiser, пичного подшипника. При выявлении понравиться вашему диагносту, а покупка Volkswagen Touareg, Mitsubishi Pajero дефектов – указывать на них клиенту и нескольких мультимарочных сканеров на требует довольно серьезной физической рекомендовать замену. Не случайно сер- один автосервис вряд ли оправдает себя подготовки. Если вы хотите, чтобы ваш вис-центры KYB дают максимальную га- с экономической точки зрения. Компасотрудник к концу рабочего дня ещё со- рантию на свои амортизаторы только в ния «Барклай Холдинг» рекомендует исхранял способность крутить гайки, то том случае, если клиент при замене вос- пользовать для этих целей прибор «Нано стоит позаботиться о гидравлическом по- станавливает подвеску целиком. Сервис». Это небольшое устройство для мощнике. Подобных примеров в сфере ремонта подключения к блоку управления автомоВ процессе диагностики выясняется, ходовой части и подвески можно при- билем, которое позволяет установить руль в что источником стука является шаровая вести очень много. Замена тормозных нулевое положение, установить ксеноновые опора либо сайлент-блок. Естественно, колодок должна сопровождаться диа- фары в режим регулировки, дать команду на первоочередная задача – подобрать кли- гностикой тормозного диска и при необ- ЭБУ на разведение тормозных цилиндров. енту деталь оригинального качества и ходимости его выравниванием. «Нано-сервис» в современном автосервисе правильно установить её на автомобиль. Установка новых деталей рулевого необходим так же, как динамометрический управления обязательно должна сопро- ключ, чтобы не отвлекать диагноста на ревождаться проверкой углов установки шение задач, не связанных с диагностикой. колес и выставлением руля в нулевое Повышение конкурентоспособности положение. Причем последняя операция на современных автомобилях – это не только увеличение пропускной выполняется с помощью системного способности, но и установление доверисканера, а не «на глаз», как это было тельных отношений с клиентом. Обслужипринято ещё несколько лет назад. Тем вать постоянного клиента всегда выгоднее, не менее, на которых автосервисах се- чем искать нового. Если вы в своей работе годня до сих пор выравнивают положе- будете помнить об этом, то вам не придется ние руля путем перестановки рулевого решать проблему с заполняемостью своего колеса на шлицах рулевой колонки, что предприятия. недопустимо. © Гранд Медиа

25

опытным путем

У любого автомобиля есть поклонники и недоброжелатели. Это вполне естественно, ведь каждое транспортное средство имеет как достоинства, так и недостатки. В этом смысле Ford Focus – не является исключением из правил. Несмотря на то, что автомобиль производится не первый год, он поступает в продажу с определенными техническими проблемами. Давайте посмотрим, какие проблемы характерны для электросистемы Ford Focus второго поколения. Возможно, они характерны не только для этого поколения «Фокусов», просто мы взяли в качестве примера FordFocus 2000 г.в. в кузове универсал.

перевод: Константин Тимофеев

Электрика FordFocus. Слабые места Приборная панель Многие владельцы «Фокусов» жалуются на схожие проблемы. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые симптомы, источники неисправностей могут быть разными. Вот пример: Одно из слабых мест «Фокусов» этого поколения – приборная панель. Довольно часто владельцы автомобиля жалуются на то, что информационный дисплей на панели мигает, неустойчиво работает, выдает странные значения и т.п. Прежде чем разбирать панель приборов, давайте вспомним, какие проблемы с электрикой возникали у предыдущих моделей Ford в этом классе. Сильно долго копаться в памяти не придется. Механики со стажем помнят старый Ford Tempo. У него, как и у некоторых других моделей, слабым местом были контакты проводов к генератору. Если вы помните, на старых Фордах на генераторах было по три электрических разъема. Это были стандартные плоские разъемы, которые через некоторое время разбалтывались, что и приводило к плохому контакту провода с генератором. Плохой контакт приводил к постоянному искрению (появлению электрической дуги) между контактом провода и разъемом генератора, что способствовало довольно быстрому выгоранию контактов щеток генератора Замена контактов щёток генератора

26

февраль-март /2012

Автобизнес

была довольно популярной услугой для автомобилей Ford того поколения. Что происходит сегодня? Сегодня на Ford Focus используется другой тип электроразъемов. Они более надежны и не приводят к поломке генератора, зато являются источником других проблем. Несмотря на изменение конструкции разъема, конструкторам не удалось избавиться от основной проблемы: нестабильного контакта и пробоя искры между разъемом и проводом. Современная электроника очень чувствительна к подобным проблемам, что приводит порой к самым непредсказуемым последствиям. У «Фокуса», в частности, плохой контакт проводки с генератором приводит к нестабильной работе системы зарядки аккумулятора, которая в свою очередь приводит к помехам в стабильной работе приборной панели, поскольку они связаны между собой. Мигание панели то появляется, то пропадает надолго. Определить, является ли генератор источником этой проблемы, довольно легко. Садитесь за руль, заведите двигатель и отправьте помощника, чтобы он пошевелил и покрутил разъемы генератора. Если работа панели приборов тут же ухудшится, можете считать, что вы нашли виновника. Менять разъемы на проводке и на генераторе вовсе не обязательно. Чаще всего достаточно удалить коррозию и подтянуть контакты, смазав их специРекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

опытным путем

альной диэлектрической смазкой. Если проблема не в контактах? Если контакты в порядке, а клиент все же жалуется на нестабильную работу приборной панели и дисплея – проверьте напряжение на проводах,ведущих на генератор. Силовой провод (серого цвета) должен выдавать 9 вольт. Если и напряжение в норме, а проблема сохраняется, то вероятнее всего, вам следует искать внутренние повреждения в генераторе.

Проводка задней двери Данная проблема не так характерна для универсалов Focus, но очень хорошо знакома владельцам хэтчбеков этой марки. Наиболее часто она проявляется у тех автовладельцев, которые постоянно используют багажник. К сожалению, изоляция и защита жгута проводов у этого автомобиля – одно из слабых мест, поэтому на подержанных хэтчбэках надо внимательно смотреть за состоянием проводки к задней двери. И опять же, за некоторое время до того, как у водителя откажут задние световые приборы, он может обнаружить перебои в работе щитка приборов, поскольку в проводке возникает искрение, которое приводит к скачкам частот и напряжения. Если вовремя не устранить проблему, то изоляция проводов со временем может протереться, и произойдет короткое замы-

кание. Если ваш клиент жалуется на мигание в панели приборов, обязательно проверяйте пучок проводов задней двери. Ремонтировать проводку в зоне изгиба бесполезно. Вы лишь сделаете жгут более толстым и менее гибким. Это довольно скоро приведет к повторению проблем рядом с местом ремонта. Лучше заменить жгут полностью, соединив его со штатной проводкой на участке, где он не подвергается повышенным изгибам – где-нибудь под панелью задней двери.

Замок зажигания На подержанных «Фокусах» замок зажигания также время от времени дает сбои. Наиболее сложны для диагностики «глюки» замка, то есть он не отказывает полностью, а время от времени перестает работать. Водитель поворачивает ключ в замке, а стартер не срабатывает. Причем, установить, какую-либо закономерность в отказах не представляется возможным. В этом случае стоит потрясти замок либо немного постучать по панели вокруг замка, чтобы немного встряхнуть. Если после такого теста он покажет признаки жизни, то причина такого загадочного поведения замка в банальном износе контактов. Дорожная тряска приводит к тому, что контакты перестают замыкаться при включении зажигания. Проблема лечится только заменой замка. Для этого необходимо снять

не самой удачной идеей разработчиков Форд Фокус. В этом автомобиле блок управления системой круиз-контроля расположен непосредственно под линией низкого давления системы кондиционирования воздуха. Работа этой линии неизбежно приводит к образованию конденсата, который скапливается на трубках и капает на блок управления круиз-контролем. Это вызывает несколько проблем. Во-первых – это может стать причиной коррозии электрических разъемов блока круиз-контроля. Несмотря на то, что сам блок довольно хорошо защищён от влаги, подобные проблемы случаются. Во-вторых, вода попадает в тросик дроссельной заслонки. В результате обмотка тросика покрывается ржавчиной и становится жёсткой. Это приводит к заеданию педали газа. Если вы своевременно обнаружите проблему, то достаБлок круизточно будет очистить тросик контроля и добавить силиконовую смазку. В некоторых слуНу, и напоследок поз- чаях требуется замена тронакомим вас с ещё одной сика. n © ГРАНД МЕДИА нижний кожух рулевой колонки, который держится на клипсах. Не забудьте предварительно снять клемму с АКБ. Если же замок зажигания и панель приборов работают великолепно, а двигатель не крутится при включении стартера, то не нужно спешить с разборкой замка зажигания. Для начала проверьте качество соединений на клеммах АКБ, стартера и на минусовом проводе. Удалите ржавчину, подтяните соединение и смажьте контакты диэлектрической смазкой. Вполне возможно, что именно низкое качество контакта приводит к потерям напряжения в цепи и не позволяет стартеру работать в полную силу. Впрочем, данная проблема касается не только «Фокуса», а любого автомобиля, прошедшего солидный срок эксплуатации.

27

кузовной ремонт

В автомобильной литературе очень много места уделяется проблемам ремонта лакокрасочных покрытий кузова и практически не рассматривается проблема ремонта деталей интерьера. Между тем, мелкие повреждения пластика в салоне доставляют владельцу автомобиля массу неудобств. Замена детали целиком – слишком дорогостоящее удовольствие. Да и зачем менять, если можно заработать на ремонте? О существующих технологиях ремонта рассказывают эксперты нашего журнала.

Текст: Сергей Самохин

Ремонтируем интерьер Эксперты статьи Евгений Семенов, технический специалист компании «Кубассавтоэмаль» Виталий Изепов, директор компании «Кох Химия Сибирь»

Статьи по теме ищите на сайте проавтобизнес.рф (достаточно ввести название статьи в поиске)

• Как проверить маляра?

• Эксклюзивный цвет

28

февраль-март /2012

Автобизнес

Необходимость ремонта пластиковых деталей автомобильного интерьера возникает в двух случаях. Первое – повреждение пластиковой панели в результате серьезного ДТП. Второе – мелкие повреждения, неизбежные в процессе эксплуатации. Стоит отметить, что ремонт далеко не всегда является целесообразным решением. Необходимо внимательно рассмотреть поврежденную деталь. «Восстановление пластика – довольно трудоемкий процесс. Те, кто занимался ремонтом пластиковых бамперов, знают, насколько сложно бывает восстановить утраченные куски пластика и придать детали первоначальную форму, чтобы она при этом ещё и сохраняла необходимую прочность. При ремонте деталей пластика в салоне – возникают те же самые проблемы, поэтому если объем повреждений выше 30%, проще заменить её на новую либо контрактную. В остальных случаях можно попробовать отремонтировать эту деталь», - говорит технический специалист компании «Кубассавтоэмаль» Евгений Семенов.

После аварии Следует признать, что в результате ДТП автомобильный пластик в салоне зачастую либо не получает повреждений вовсе, либо же получает повреждения «не совместимые с жизнью». Исключением из этого правила являются подушки безопасности. В результате срабатывания SRSairbag, панель, под которой она прячется, разламывается. К сожалению, из-за дороговизны новых подушек безопасности многие автовладельцы предпочитают сделать косметический ремонт пластиковой панели, вместо того чтобы установить новую панель с новой же подушкой безопасности. Подобные способы косметического ремонта, с этической точки зрения, выглядят очень нехорошо, поскольку автомобиль после такого ремонта нередко поступает в продажу и его новому владельцу никто говорит о наличии такого дефекта. Тем не менее, факт остается фактом. По словам Евгения Семенова, косметическое восстановление подушек безопасности составляет более 50% всех обращений в его компанию за материалами для Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

кузовной ремонт

ремонта салонных деталей из пластика. Остальные обращения связаны с ремонтом мелких повреждений, которые не всегда связаны с дорожными происшествиями – глубокие царапины, проколы, трещины. Традиционная технология ремонта салонного пластика, которую сегодня используют автомаляры, мало чем отличается от технологии ремонта наружного пластика (бамперов, накладок, зеркал). «Если нарушена целостность детали, то на начальном этапе её необходимо восстановить. Пластик разогревается с помощью промышленного фена и спаивается точно так же, как и бампер, – рассказывает Евгений Семенов. – Затем большая работа по выравниванию места ремонта с помощью тонких шпатлевок по пластику. Самое сложное – восстановить рельеф пластика, его текстуру. Сегодня в автомобилях используются детали с довольно сложной текстурой, поэтому полностью воссоздать её при таком способе ремонта невозможно. На некоторых автомобилях удается добиться практически 100% попадания в рельеф, впрочем, многое зависит ещё и от мастерства автомаляра. Ну, и на последнем этапе выполняется покраска отремонтированного участка — в соответствии с технологиями покраски кузовных деталей из пластмасс. К счастью, подобрать необходимый цвет не составляет большого труда».

Кому это нужно? Е. Семенов отмечает, что автосервисы класса А (дилеры и крупнейшие независимые автоцентры), как правило, не берутся ремонтировать пластик в салоне. У них в регламенте четко прописано, что при любом повреждении пластиковой детали в салоне, последнюю необходимо заменить на новую. Этот сегмент рынка интересует небольшие кузовные мастерские. С этим готов поспорить директор компании «Кох Химия Сибирь» Виталий Изепов. По его мнению, дилеры не предлагали до сих пор подобных услуг, поскольку на рынке отсутствовала нормальная, самостоятельная технология по

ремонту деталей интерьера автомобиля. «Любой дилер заинтересован в повышении конкурентоспособности своего сервисного участка. Если у его клиента на пластиковой детали появилась небольшая трещинка или глубокая вмятина (прокол от острого предмета), сегодня совсем не обязательно менять элемент целиком. Наша компания может предложить уникальную технологию восстановления пластика. И не только пластика. Мы представляем целую систему ремонтных материалов для кожи, велюра и других материалов, которые используются в отделке автомобиля. Дилеры спокойно могут брать её на вооружение», - отмечает Виталий Изепов.

Большое внимание к данной технологии, по прогнозу специалистов «Кох Химия Сибирь», должны проявить автоцентры, которые продают автомобили по системе trade-in и поставляют подержанные автомобили. С помощью небольшого набора инструментов и расходных материалов, за несколько часов можно полностью восстановить первоначальный внешний вид пластика или велюра. Внешне обнаружить место ремонта сможет только тот, кто знает, что на данном участке было повреждение.

Точечный косметический ремонт Суть метода HBC system, который предлагает «Кох Химия», имеет ряд принципиальных отличий от технологии, которая была описана выше. Первый этап подразумевает восстановление прочности детали. Если целостность панели была нарушена, то она восстанавливается с помощью сварки либо специальных клеев (зависит от типа пластика). Второй этап – заполнение возникших неров-

ностей. Для этих целей используется специальный ремонтный состав быстрого отверждения, который обладает отличной адгезией к пластикам. «Ключевое отличие технологии HBC system состоит в том, что она позволяет создавать любую текстуру пластика, кожи, велюра. Делается это довольно просто: 2-компонентный состав наносится на неповрежденный участок детали тонким слоем. После отвердевания у мастера получается что-то типа «негатива» своеобразный оттиск, с внутренней стороны которого получится нужный вам рельеф материала, – рассказывает Виталий Изепов. - Этот оттиск и наносится на место ремонта с помощью нагревателя либо специального отвердителя. Остается только подобрать краску и покрасить ремонтируемый элемент. Сделать это довольно легко: в наборе красок HBC System есть набор тест-пластин с выкрасками и готовые цвета оригинальных деталей из пластика ведущих мировых производителей. При необходимости вы можете доколеровать любой цвет».

Основное преимущество данной системы – минимальный расход материалов для ремонта и высокая рентабельность услуги. Поставка материалов осуществляется только автосервисам, чьи специалисты прошли обучение. На данный момент рынок данных услуг в Сибири абсолютно свободен. Спрос на косметический ремонт пластика целиком и полностью зависит от активности вторичного рынка автомобилей. Сегодня этот сегмент авторынка растёт довольно интенсивно, поэтому момент для выведения на рынок новой услуги – довольно хороший. Наиболее перспективным, по мнению экспертов, является внедрение данной услуги на автомойках, которые занимаются предпродажной подготовкой автомобилей, кузовных автоцентрах и на дилерских станциях, в которых есть отделы trade-in. n © ГРАНД МЕДИА

29

автосервис Владельцев автомобилей с дизельными двигателями в Новосибирске с каждым годом все больше. Но, к сожалению, не все они догадываются, что условия эксплуатации машины с дизельным двигателем и системой впрыска Common Rail в Сибири имеют свои особенности. А сервисные центры, где по-настоящему грамотно и эффективно проведут все диагностические и ремонтные работы, в нашем городе можно пересчитать по пальцам. Где же обслуживать дизельные автомобили последнего поколения?

Текст и фото: Михаил Фокин

Дизель: сибирский опыт познания Внедрение компанией Bosch новой системы впрыска топлива под названием Common Rail позволило повысить динамичность и снизить расход топлива дизельного двигателя, однако процесс ремонта и диагностирования форсунок значительно усложнился. Но только не для специалистов компании «Дизель Техник».

«Многое зависит еще и от внимательного отношения к своему автомобилю со стороны владельца, - рассказывает Юрий Федорищев, директор автоцентра «Дизель Техник - Bosch Service».

- Система Common Rail довольно чувствительна к качеству топлива. Поэтому необходимо позаботиться о его очистке, а значит , использовать для этого только оригинальные топливные фильтры или

справка Первым в Новосибирске статус официального BOSCH DIESEL CENTER получил автоцентр «Дизель-техник Bosch Service», который обслуживает автомобили с дизельными ДВС более 15 лет. Здесь накоплен большой практический и теоретический опыт работы по ремонту дизельных автомобилей. Все спецоборудование и квалификация мастеров подтверждены соответствующими сертификатами компании Bosch. На сегодняшний день в Новосибирске эксплуатируется множество автомобилей с системами Common Rail, обслуживанию которых в автосервисе «Дизель техник» уделяют особое внимание. Ремзона

30

февраль-март /2012

Автобизнес

Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

автосервис Рабочее место

Грязное топливо из фильтра

Форсунка, поврежденная водой и грязью

другие специальные фильтры с высокой мобилей с дизельными двигателями. степенью очистки до 2-х микрон и ни в Процесс диагностики начинается с коем случае не ставить дубликаты».

Но даже использование качественных фильтров не может полностью решить проблему преждевременного выхода из строя топливной системы (об этом чуть позже, - прим. ред). Опыт работы специалистов «Дизель Техник - Bosch Service» в течение многих лет позволил выделить и изучить типичные проблемы авто-

подключения сканера, что позволяет выявить ошибки, накопившиеся за время эксплуатации машины, или конкретные неисправности. Далее работа переходит во вторую стадию - это проверка механических систем: компрессия, клапаны, турбонаддув и многое другое. Но затем работа форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД) обязательно проверяется на специальном стенде, в ко-

Стенд для проверки ТНВД и насос-форсунок

тором заложены параметры завода – производителя. Лишь после диагностики и последующей дефектовки специалисты «Дизель-техник -Bosch Service» приступают к ремонту неисправных систем. «Мы неплохо изучили все основные проблемы каждой модели автомобилей с дизельным двигателем производства Японии, Южной Кореи, Германии, - поясняет Юрий Федорищев. - Однако бывают ситуации, когда не сразу удается распознать дефект, который может быть вызван, к примеру, повреждением электропроводки. В этом случае время диагностических работ может увеличиться. Но в основном нам надо не более четырех часов, чтобы узнать, что произошло с двигателем и топливной системой за время эксплуатации. Далее мы предлагаем владельцу решение проблем, связанных с выходом из строя деталей двигателя или топливной системы. В целом же спецоборудование и квалификация наших специалистов позволяют обслуживать и ремонтировать любые топливные системы, в том числе и системы Common Rail самого последнего поколения, которым мы уделяем особое внимание. Довольно часто в «Дизель Техник» на ремонт поступают автомобили из других СТО, где нет спецоборудования и где работники не обладают специальной подготовкой для обслуживания топливных систем дизельных двигателей. В нашем автосервисе всегда в наличии обменный фонд форсунок, в том числе и на корейские автомобили, а также грузовики различных марок – MAN, Renault и т.д.» На правах рекламы

31

опросы, обзоры, исследования

Рынок автомобильных подшипников существенно отличается от рынка подшипников в целом. Если рассматривать ситуацию на российском рынке подшипников целиком, то мы увидим доминирование отечественных производителей. Государственная протекция позволяет российским заводам сохранять около 2/3 рынка. Что же касается автомобильного сегмента рынка, а в особенности – розничного сектора продаж, то ситуация прямо противоположная.

Подготовлен отделом маркетинга группы «Авто Медиа»

Текст: Константин Тимофеев

Статьи по теме ищите на сайте проавтобизнес.рф

(достаточно ввести название статьи в поиске)

• Портрет сибирского автосервиса.

• Ручная работа

32

февраль-март /2012

Автобизнес

Ступичные подшипники для иномарок. Обзор сибирской розницы В сегменте ступичных подшипников ситуация и вовсе довольно плачевная. Современные ступичные подшипники, которые используются на иномарках, мало чем похожи на те модели, что использует отечественный автопром. У них более сложная конструкция и высочайшие требования по надежности. Большинство зарубежных автопроизводителей сегодня используют подшипники HUB 2-го и 3-го поколения с интегрированными электронными датчиками. Данные подшипники обладают фланцами для крепления к тормозному диску, либо к ступице колеса, либо и обоим узлам, что облегчает их монтаж и центровку. Что же касается отечественных заводов, а именно АвтоВАЗа, то он на своих переднеприводных моделях по-прежнему использует двухрядный закрытый подшипник HUB первого поколения. На Lada 4x4 до сих пор используются однорядные конические подшипники старого типа, которые нуждаются в точном моменте затяжки и в смазке. Однорядные ступичные подшипники также широко применяются и в отечественных грузовиках и автобусах. Соответственно, ведущие отечественные производители не производят других подшипников, помимо двухрядных закрытых HUB-1 и однорядных открытых подшипников, так называемого нулевого класса. Лидер отечественного подшипникового рынка, компания ЕПК, выпускающая автомобильные подшипники

под маркой «Волжский стандарт», имеет в своем арсенале подшипники ступиц на иномарки, но преимущественно на грузовую технику. Из легкового сегмента ЕПК предлагает продукцию только на Daewoo Nexia и Renault Logan.

C таким ассортиментом у российских заводов нет никакой возможности достойно заявить о себе в сегменте автомобилей зарубежного производства. К тому же, российские заводы испытывают сегодня жесточайшую конкуренцию со стороны Китая и Индии, которые предлагают продукцию худшего качества, но по более низким ценам. В общем, даже несмотря на защитные меры, которые предпринимает Правительство РФ, доля отечественных подшипниковых заводов на рынке afermarket имеет тенденцию к снижению. Кто же занимает на нём сегодня ведущие позиции? Ответ на этот вопрос мы и хотели получить в ходе исследования сибирского розничного рынка ступичных подшипников. В этом номере мы публикуем только ту часть исследования, которая касается сегмента иномарок. Сбор информации проводился методом телефонного опроса розничных торговых точек 4-х сибирских городов: Новосибирска, Томска, Барнаула, Новокузнецка. В ходе исследования информацию предоставило 250 торговых точек. Ситуация на рынке ступичных подшипников оценивалась на примере 3 автомобилей. Два из них: Renault Logan Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

опросы, обзоры, исследования Представленность брендов подшипников на Renault Logan

и Ford Focus собираются на территории России и занимают первые строчки в ежегодных рейтингах продаж на территории РФ. Третий автомобиль – Toyota RAV-4 (2006 г.в, 4 WD) был выбран для того, чтобы оценить ситуацию в сегменте праворульных автомобилей, которые по сей день составляют весьма значительную долю российского рынка. Общую оценку вторичного рынка ступичных подшипников в Сибирском регионе можно оценить как высококонкурентную. В каждом из сегментов представлено от 12 до 20 торговых марок. В целом структура рынка выглядит так. Наиболее широко в розничной сети представлены оригинальные подшипники, то есть продукция, продаваемая под брендом автопроизводителя. Практически такие же показатели по присутствию на торговых полках имеют подшипники тех компаний, которые поставляют свою продукцию на конвейеры автомобильных заводов, то есть, по сути – те же самые подшипники, что и в «оригинальных» упаковках, но уже – под брендом подшипниковой компании.

Цены на ступичные подшипники Renault Logan

Также в каждом сегменте рынка есть 1-2 торговых марки качественных дубликатов, которые успешно конкурируют с конвейерными поставщиками за место на торговых витринах. Остальные производители и «упаковщики» представлены в розничной сети довольно слабо.

Французский сегмент Ступичные подшипники на Renault Logan в Сибирском регионе представляет по меньшей мере 16 различных производителей. Именно такое количество брендов было обнаружено нашими аналитиками в ходе исследования в розничной торговой сети. Наиболее широко представлены подшипники в оригинальной упаковке. Основным поставщиком данной продукции на Renault является компания SNR, однако представленность ступичных подшипников этого производителя под собственной маркой в регионе не высока. Если оригинальные подшипники встречаются в 27% торговых точек, то SNR лишь в 11% и находится по этому показателю на 3-м месте. Чуть лучше

Представленность брендов подшипников на Toyota RAV-4

показатели у торговой марки Optimal. Это довольно известный польский бренд, которые комплектует подшипники различных производителей, в том числе и довольно известных. Следует признать, что дистрибуция у данного бренда в Сибири налажена довольно неплохо. Следом за первой тройкой игроков располагается сразу несколько известных «упаковочных» брендов и производителей: Meyle (торговая марка компании WulfGaertner), Febest, Mapco, SKF. Несколько необычно выглядят позиции таких известных брендов как FAG, Ruville, Pilenga. Продукция этих марок представлена не более, чем в 3% розничных торговых точек. Что касается цен на передние ступичные подшипники Renault Logan, то всех участников рынка можно разделить на три ценовые группы. В группу премиум-класса можно отнести всех производителей, чья продукция на рынке стоит выше 1000 рублей. Это Ruville, SNR, FAG, SKF. К среднему ценовому сегменту относятся торговые марки, чья продукция на рынке находится в диапазоне от 700 до 1000 рублей. Это

Цены на ступичные подшипники Toyota RAV-4

33

опросы, обзоры, исследования Представленность брендов подшипников на Ford Focus

Optimal, Meyle, Febi, Febest, Asam, Autospeed. И, наконец, в нижнем ценовом сегменте располагаются такие торговые марки как Pilenga, Kramme, Torque, Complex. Подшипники этих торговых марок по цене не превышают 700 рублей. Особняком от всех стоят оригинальные подшипники Renault, которые по общепринятым законам рынка автокомпонентов стоят намного дороже своих основных конкурентов.

Подшипники Японии Выбор ступичных подшипников на популярный японский кроссовер Toyota RAV - 4 в Сибири ещё шире. Мы насчитали свыше 22 брендов. Правда, около половины из них представлены в торговой сети крайне слабо. Лидирующие позиции, как и в случае с Renault Logan, занимают оригинальные подшипники Toyota Genuine Parts. Каждый четвертый автомагазин в регионе предлагает данные подшипники своим клиентам. Конвейерный поставщик Тойоты – компания Koyo – не значительно отстает от «оригинала». Подшипники Koyo, под собственным брендом, представлены в 21% торговых точек. Ближе всего к этому производителю подобрался один из крупнейших производителей подшипников в мире, компания NSK (17%). Подшипники Nachi представлены в 11% торговых точек, и этот бренд закрывает группу наиболее популярных ступичных подшипников для Toyota RAV-4. Все прочие производители и торговые марки представлены в Сибирском регионе довольно слабо. Некоторые из них имеют довольно неплохие показатели в 1-2 городах, но совсем не представлены в оставшихся. Это объясняется, вероятно, активностью дилеров данных брендов в том или ином городе. Из всей этой группы можно выделить только бренд Febest, который в последние годы довольно агрессивно продвигается в России.

34

февраль-март /2012

Автобизнес

Цены на ступичные подшипники Ford Focus

Ценовая картина в этом сегменте такова. Ценовое лидерство удерживает «оригинальная» продукция и подшипники известных мировых производителей. Однако здесь отрыв «оригинала» от основных конкурентов по цене не столь велик. Средняя цена оригинального подшипника на переднюю ось Toyota RAV-4 2006 г. в. (4WD) – 1562 рубля. Аналогичный подшипник компании SKFстоит 1432 рубля, а подшипник марки Koyo (основной поставщик подшипников для Toyota) – 1300. Помимо вышеназванных марок в верхний ценовой сегмент (1200-1600 рублей) попадают также: NSK, SNR, Nachi, NTN, NTK. Средний ценовой сегмент подшипников для данного автомобиля мы определили в диапазоне от 800 до 1200 рублей. В него попадают такие бренды, как: JapanParts, Nakamoto, Optimal, Mapco, TJB, Febest, Tanaki, Mapco, Bearing. В нижнем ценовом сегменте: FAG, Kramme, SCT, TSN.

Ford Focus Выбор подшипников ступицы для Ford Focus не столь широк. Всего на рынке представлено около 10 производителей и торговых марок. Большинство из них уже хорошо известны нам по предыдущим двум сегментам рынка, но есть и новые имена. Лучше всего здесь представлены подшипники FAG, Febest и оригинальные. Впрочем, высока вероятность, что в упаковке с оригинальными подшипниками находятся все те же FAG, поскольку данный производитель является крупнейшим конвейерным поставщиком для компании Ford. Что же касается торговой марки Febest, то мы уже отметили высокую активность маркетологов данного бренда по освоению российского рынка. В данном сегменте этой компании удалось добиться максимального присутствия в розничной сети. Достаточно хо-

рошо представлены на рынке Сибири подшипники таких марок как SNR, Pilenga и FormPart. Последний бренд специализируется на производстве деталей для автомобилей Ford, хотя и не представлен в сегмент OE. Это турецкая компания, которая до начала 90-х годов поставляла свою продукцию в азиатские и восточноевропейские страны, а сегодня является одним из крупнейших поставщиков деталей для Ford в Западной Европе. Цены на ступичные подшипники Ford Focus примерно в два раза выше, чем на подшипники для Toyota. Объясняется это тем, что у автомобилей данной марки подшипник конструктивно связан со ступицей и поставляется в комплекте с этим узлом. Стоимость подшипника в розничных магазинах Сибири доходит и до 5 000 рублей, но средняя цена на данную продукцию колеблется в диапазоне от 2 200 до 4 200 рублей за оригинальный подшипник и от 1250 до 3 500 рублей – за дубликат. Среди независимых поставщиков ценовое лидерство удерживает, как это ни странно, FormPart. Средняя цена -2 500 рублей за передний ступичный подшипник. В среднем на 100 рублей меньше стоят подшипники SNR и FAG. В нижний ценовой сегмент попадают Optimal, Febest и Ruville. Подшипники этих производителей обойдутся покупателю в 1500 – 1700 рублей. Итак, как видно из данного исследования, даже в сегменте иномарок российской сборки российские производители подшипников не представлены. Учитывая растущие объемы производства и продаж автомобилей зарубежных концернов на территории России, отечественным предприятиям следует позаботиться о своем присутствии в данном сегменте. В противном случае объемы продаж автомобильных подшипников могут резко сократиться уже в ближайшие годы. © ГРАН МЕДИА

Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

оборудование для автосервиса, автокомпоненты

35

опросы, обзоры, исследования

В данном обзоре приведены результаты исследования рынка стартеров для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в декабре 2011 года путем обследования 60 розничных магазинов и 10 оптовых компаний, занимающихся продажей запчастей для моделей корейских автопроизводителей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленности марок и брэндов и их ценового позиционирования.

Стартеры для корейских автомобилей. Обзор московского рынка

Статьи по теме ищите на сайте проавтобизнес.рф (достаточно ввести название статьи в поиске)

• «Помпа» для ВАЗ. Обзор розничного рынка.

• Сибирский рынок свечей накаливания.

В ходе исследования изучались розничное и оптовое предложения стартеров для трех моделей автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Kia Spectra (табл. 1). В обзор были включены предложения производителей и поставщиков, соответствующие оригинальным и кросс-номерам стартеров, рекомендованных к установке на рассматриваемые модификации автомобилей. В качестве особенностей исследования стоит отметить существенные различия в широте ассортимента розничных магазинов и оптовых компаний, обусловленные умеренным спросом на данную запчасть. Совершенно очевидно, что при этом на складах оптовых компаний хранятся минимизированные объемы продукции самых востребованных брендов, а розничные магазины стремятся привлечь покупателей насыщенностью и возможностью выбора. Анализ собранных данных показал, что на рынке стартеров присутствует небольшое число участников, характерное для узлов и деталей, имеющих большие сроки службы, соизмеримые со сроками службы самого автомобиля. Наибольшее число участников мы насчитали в розничном предложении стартеров для автомобиля Hyundai Accent, где оказалось 12 марок и брендов. Наименьший состав участников присутствовал в оптовом предложении для Kia Spectra, где оказалось всего лишь 4 бренда. Для рынка стартеров также характерно почти полное отсутствие продукции неизвестного предложения.

В розничном предложении стартеров для автомобиля Hyundai Accent традиционно лидировала продукция MOBIS с долей представленности в 50,9%, опережая ближайшего и наиболее весомого конкурента MANDO более, чем в 3 раза (рис. 1). Из других заметных участников рынка стоило отметить бренды AMD – 7% и POMAX – 5,3%. Розничные предложения остальных 8 марок и брендов не превышали уровня в 3,5%. В оптовом предложении стартеров для автомобиля Hyundai Accent лидером оказалась оригинальная продукция HYUNDAI, занявшая почти треть предложения – 31,6% (рис. 2). В то же время стартеры компании MOBIS – официального поставщика рынка запчастей - смогли занять лишь третье место с долей представленности 10,5%, а вторую позицию заняла известная марка PMC – 15,8%. Кстати говоря, совершенно

Таблица 1 Марка, модель автомобиля

Модификация

Год выпуска

Оригинальные номера

Hyundai Accent

Двигатель: 1,5л.

1999 - 2004

3610022805

Daewoo Nexia

Двигатель: 1,5л.

1996 - 2000

96208781

Kia Spectra

Двигатель: 1,6л.

2005 - 2009

0K30A18400,361002X000

36

февраль-март /2012

Автобизнес

Рис.1. Представленность марок и брендов стартеров Hyundai Accent в московских розничных магазинах Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

опросы, обзоры, исследования Рис.2. Представленность марок и брендов стартеров Hyundai Accent в московских оптовых компаниях

Рис.3. Диапазоны розничных цен стартеров Hyundai Accent

Рис.4. Диапазоны оптовых цен стартеров Hyundai Accent

аналогичная картина мест в первой «тройке» наблюдалась нами на рынке масляных фильтров. Суммарная доля предложения концерна HYUNDAI-KIA в оптовой представленности стартеров составила около 42%, что подчеркивает лидирующие позиции «оригинала». Кроме марки PMC, к заметным оптовым конкурентам «оригинала» можно было отнести упомянутые выше бренды POMAX и AMD, набравшие 10,5% и 7,9% представленности, а также бренд DASHI с долей 7,9%. Оптовые предложения ос-

Рис.6. Представленность марок и брендов стартеров Daewoo Nexia в московских оптовых компаниях

Рис.5. Представленность марок и брендов стартеров Daewoo Nexia в московских розничных магазинах

тальных шести брендов не превышали 5,3%. Стоит еще отметить, что среди оптовых предложений корейских и китайских поставщиков стартеров присутствовали небольшие по размерам доли болгарская марка ELDIX и немецкая марка DELTA. Видимо, понемногу возрастает интерес к корейскому автопарку и у европейских производителей. Анализ розничных цен стартеров для Hyundai Accent показал, что основная часть брендов расположена в ценовом диапазоне от 3000 до 4500 руб./шт. (рис.

3). В ценовом ряду оптовых цен можно было явно разглядеть три условных ценовых сегмента: «низший», «средний» и «оригинал» (рис. 4). Наиболее востребованный, как правило, средний сегмент измерялся от 3150 до 3600 руб./шт. Примечательно, что самые высокие на рынке цены брендов HYUNDAI и MOBIS, тем не менее, позволяют оригинальной продукции лидировать как в розничной, так и оптовой представленности. Причем, если в опте средние цены MOBIS превышали цены ближайшего конкурента PMC на 20–

Рис.7. Диапазоны розничных цен стартеров Daewoo Nexia

37

опросы, обзоры, исследования Рис.8. Диапазоны оптовых цен стартеров Daewoo Nexia

25%, то в рознице разрыв увеличивается до 50–55%. Представленность марок и брендов стартеров для автомобиля Daewoo Nexia показала интересную картину совпадения розничного и оптового предложений по двум ведущим брендам: GM/DAEWOO и AMD (рис. 5–6). В обоих предложениях их доли примерно одинаковы и равны 33–34% и 20–23% соответственно. Таким образом, эти два бренда охватили свыше 53% представленности, продемонстрировав свои ведущие позиции. А вот их конкуренты не смогли показать подобной стабильности. Если в розничном предложении основную конкуренцию лидерам составляли AFA и MANDO, то в оптовом - PMC и POMAX. Причем характерно, что, как и в случае со стартерами для Hyundai Accent, доли розничной представленности PMC и POMAX очень невелики – около 2%, а вот их оптовые доли очень существенны – по 13%. Но еще интереснее тот факт, что мы не смогли найти бренды AFA и MANDO в предложениях оптовых компаний. Либо оптовикам приходится проводить очень жесткий отбор по степени востребованности продукции, либо условия поставок этих брендов не слишком выгодны. Ценовые ряды стартеров для Daewoo Nexia оказались очень короткими: в розничном ряду нам удалось «набрать» всего 6 брендов, а в оптовом лишь 4 (рис. 7–8). Помимо малого числа участников рынка,

причина заключалась и в очень малом Рис.10. Представленность марок объеме собранных данных, вследствие и брендов стартеров Kia Specrta в чего и ценовой анализ оказался за- московских оптовых компаниях труднен. Можно лишь указать, что, как обычно, ценовым лидером здесь являлся «оригинал», причем и в рознице, и в опте наблюдался очень широкий разброс его минимальных и максимальных цен. Так, в розничном предложении цены стартеров GM/DAEWOO измерялись от 3900 руб./шт. до 7900 руб./шт., а в оптовом предложении — от 3000 руб./шт. до 5000 руб./шт. Объяснить такое ценообразование невозможно экономически, скорее, это относится к произволу поставщиков и продавцов. Представленность марок и брэндов стартеров для автомобиля Kia Spectra была самой оригинальной. И в розничном, и в оптовом предложениях более 70% представленности пришлось на жения обеспечивают не конкурентные долю «оригинала» (рис. 9–10). Только в рыночные условия, а просто дефицитпервом случае он был представлен брен- ные. Это хорошо видно по розничному дом MOBIS, а во втором – HYUNDAI/KIA. предложению, когда максимальные цены Ближайшим конкурентом в розничном разных брендов очень высоки и близки предложении выступал бренд MANDO по значениям (рис. 11–12).

– 10,3%, а в оптовом – знакомый бренд В целом анализ рынка стартеров для PMC – 13%. Вряд ли мы ошибемся, если корейских автомобилей показал, что его предположим, что скудность предло- параметры очень существенно завижений для Kia Spectra связана с малым сят от размеров автопарка конкретной автопарком модели автомобиля, уже об- модели автомобиля. Кроме того, рыреченным на вымирание. В этом случае, нок стартеров отличается отсутствием как известно, за поддержку ремонтной сложившейся структуры, что позволяет базы отвечает сам автопроизводитель. продавцам диктовать произвольный Очевидно, что условия скудного предло- уровень цен.

Рис.11. Диапазоны розничных цен стартеров Kia Spectra

38

февраль-март /2012

Автобизнес

Рис.9. Представленность марок и брендов стартеров Kia Spectra в московских розничных магазинах

по материалам журнала «Рынок автозапчастей»

Рис.12. Диапазоны оптовых цен стартеров Kia Spectra Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

автосервис, автокомпоненты

39

маркетинг

На 66 заседании клуба руководителей автобизнеса «Auto Boss» обсуждалась очень актуальная тема: «Как привлечь и удержать клиента при минимальном бюджете?» За все время существования клуба есть такая традиция – начинать заседание с импровизированного маркетингового исследования, которое, во-первых, знакомит представителей всех компаний между собой, а во-вторых, помогает получить за 30 минут представление о сложившейся ситуации на автомобильном рынке.

Как удержать клиентов и чем привлечь новых при минимальном бюджете?

Текст: Андрей Чернов

В этот раз были поставлены следующие вопросы: У кого есть бюджет на лояльность, и в каком размере? Кто и как его считает, и кто им распоряжается? Вы удивитесь, но практически ни одна компания не имеет в своем распоряжении бюджета на «лояльность клиента». Обычно некая сумма денег выделяется на определенные проекты. У одних компаний это «2х-копеечные» проекты, а у других исчисляются миллионами. В большинстве случаев дилеры озвучивали цифру 20-30 тысяч рублей в месяц. Но сравнивать полученные суммы – некорректно, потому что у каждой компании свое понятие бюджета на лояльность: у кого-то это расходы на чай и кофе для клиентов, у других – это скидка на покупку автомобиля, на сервисное обслуживание и др. Но практически все участники сказали, что в запасе у них всегда имеются подарки для недовольных клиентов. Иными словами, под бюджетом на лояльность понимается цена ликвидации конфликтной ситуации, возникающей между компанией и клиентом. Импровизированное маркетинговое исследование показало, что лишь небольшая часть компаний подходит к вопросу лояльности системно, т.е. делает профилактику конфликтных ситуаций, считая при этом каж-

40

февраль-март /2012

Автобизнес

дый потраченный рубль, вне зависимости от того, что это: чай, кофе, шоколадки или расходы компании от 30 до 80 тысяч рублей в месяц. На этом заседании собрались 68 представителей именно тех компаний, которые понимают и оценивают всю важность такой работы. Во встрече приняли участие представители импортеров, а также различные эксперты. Первым спикером был Александр Груздев – руководитель российского филиала «Gipa». Эта компания проводит исследования в области послепродажного обслуживания по всему миру. Александр выступил с одним из маркетинговых исследований, в котором он начал с хорошей новости о том, что у официальных дилеров в России есть огромный потенциал роста. По его данным, дилеры могут привлечь на свою сторону дополнительно 62% клиентов,- это намного больше, чем в Европе. После опроса автомобилистов выяснилось, что в Европе посещение сервиса объясняется критерием «качество и доверие», в то время как в России автомобилисты приезжают на сервис лишь из-за гарантии. Александр привел примеры наиболее выгодного использования сильных сторон автодилерами и предостерег от бессмысленных ценовых войн, потому что обслуживание у дилера никогда не сможет быть дешевле незаРекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

маркетинг висимого сервиса; его преимуществом может быть лишь качество оказанных услуг. Именно это и формирует лояльность клиентов. Следующим спикером был Александр Рябухин – заместитель Генерального директора ГК Атлант-М по клиентоориентированности. В своем выступлении он расставил ключевые акценты на «лояльность клиента» и «минимальный бюджет». Александр начал с терминологии: «лояльность – это следствие нашей клиентоориентированности. Клиентоориентированность – это наше поведение, а лояльность – поведение клиента, и в результате – удовлетворенность – состояние клиента». Компания поставила себе задачу – стать лидером в клиентоориентированности. «Путь к сердцу клиента» прокладывается с самого начала, т.е. с того самого момента, когда он заходит к вам в офис и его встречает доброжелательная хостесс. Особо интересным для всех коллег оказался вопрос бесплатного метода повышения лояльности клиентов, который включает в себя общение генеральных директоров с VIP-клиентами. Эту программу назвали «50 за 350», что значит, руководитель должен наградить своим вниманием за 350 дней в году 50 клиентов. Это только кажется легкой задачей, на деле же руководители столкнулись со сложностями. В ходе своего выступления Александр рассказал о множестве способов, которые помогут при минимальном бюджете завоевать лояльность клиентов. Например, наряду с использованием современных технологий, отлично работает банальный штампик с веселой или грустной рожицей, которым клиент оценивает работу специалистов и т.д. Но самой главной задачей компания должна ставить постоянную работу на удержание клиентов за счет повышения качества обслуживания, тем самым автоматически повышая лояльность. Третьим спикером был Антон Соколов – руководитель отдела маркетинга Лексус – Измайлово. По его словам, в компании есть бюджет на лояльность – «Бюджет доброй воли». Компания решила, что их стратегия – это повышение лояльности клиентов к дилеру. Для осуществления этого в компании тщательно просчитали все расходы, которые могут возникнуть в ходе работы с клиентами, при этом они учли все статьи расходов: на чай и кофе, на подарки при продаже авто, на сервис, ремонт и обслуживание автомобиля. Очень важно при этом рассчитывать бюджеты на удержание уровня лояльности постоянных клиентов и отдельно - на привлечение новых. Для использования всевозможных методов повышения лояльности нужно прописать все регламенты: кто, сколько и при каких условиях может использовать этот бюджет. В компании используют

также штампики с эмоциональными рожицами, а в числе ноу-хау, чтобы клиенту не было скучно, предлагают на время ремонта воспользоваться планшетным компьютером или игровой приставкой, ведь положительные эмоции – залог хорошего впечатления о компании. Существует несколько проверенных способов расположить к себе капризного клиента: из традиционных – это подарки и сувениры, а в числе креативных, например, на первое ТО – шампанское, на 8 марта – дамам цветы, а по утрам – завтраки. Четвертый эксперт - Дмитрий Ивлев, заместитель генерального директора по производству ГК Артекс - в своем выступлении уделил особое внимание разделению зон ответственности и гарантийной политике. Он подробно описал, как повысить лояльность за счет обучения сотрудников и внедрения учета рабочего времени, осуществляя контроль качества. Для клиентов в компании установлены мониторы, транслирующие видео с ремзоны, где они могут видеть весь процесс ремонта в онлайн режиме. Также компания активно сотрудничает с различными web-ресурсами, а иногда и сам директор берет все под личный контроль, отвечая на все предложения, критику и вопросы на форумах. Андрей Фролов – пятый спикер, начальник службы по работе с клиентами ГК Авто Спец Центр — рассказал о том, что всех клиентов они делят на реальных и постоянных. По их мнению, загрузку сервиса дает 88% от числа постоянных (81%), и исходя из этого строится уже бюджет на лояльность. Андрей рассказал очень интересный факт, который смело можно взять на вооружение: чтобы клиентам было не так горько расставаться с деньгами, на кассе им дарят шоколад. В месяц на него уходит около 87 тысяч рублей.

Ольга Балагурова – руководитель отдела по развитию операционной деятельности ГК Рольф начала свое выступление с определения, что такое лояльность. По ее мнению – это порог нечувствительности к скидкам конкурентов, который составляет 25%. Как пример, она приводит акцию «25 % скидка на все услуги сервиса» с целью привлечь новых клиентов. Эта акция оказалось провальной. Оказалось, что отток клиентов идет больше, чем привлечение новых. Поэтому правильнее работать над девизом: «Привлечение – хорошо, но удержание – лучше!» Ольга рассказала о том, какие клиентосберегающие технологии используют они у себя в компании: • Например, доработка в системе CRM – чтобы пройти, необходимо внести свои данные и оговорить дату следующего приезда. Как результат, коэффициент посещений вырос.

• Создание единого call-центра для кузовного ремонта. Оно принесло уже 98 млн. выручки, при затрате на него всего 2 млн. Придумали карточки для клиентов, чтобы в случае аварии они обращались в нашу компанию, где мы поможем решить все проблемы, начиная от эвакуатора до ремонта. Безусловно, каждая компания имеет свой опыт в борьбе за клиента, каждый идет путем проб и ошибок, стараясь сделать так, чтобы клиент пришел именно в твой автосалон и купил автомобиль именно в твоей компании, а потом еще и остался в сервисном обслуживании, и желательно – навсегда. Но все ли автодилеры задумывались об этом? Или единственный путь к лояльности клиента – это дарить сувениры? Еще одним важным моментом является подсчет экономического эффекта до объявления акции, чтобы не подсчитывать убытки после. © Гранд Медиа

41

рынок труда

2011 год на рынке труда закончился снижением темпов роста и тревожным ожиданием кризиса. Теперь ситуация напоминает тяжелый механизм, застывший в неуверенном равновесии, но готовый вот-вот начать движение в любую из сторон — в зависимости от того, что будет происходить вокруг.

по материалам журнала «Новости авторемонта»

На перепутье Эксперты статьи Людмила Прокофьева, директор по персоналу «Фаворит Моторс» (Москва) Татьяна Григорьева, генеральный директор КА «Автокадр» Иван Тютюнджи, PR-менеджер Head Hunter

Статьи по теме ищите на сайте проавтобизнес.рф (достаточно ввести название статьи в поиске)

• Дисциплина в вашем магазине • Посткризисная мотивация

42

февраль-март /2012

Автобизнес

Динамика зарплат в автобизнесе в 2011 году не была постоянной, меняясь в зависимости и от времени года, и от региона к региону. В целом первая половина года оказалась позитивной, зарплаты росли, но летом темпы замедлились, и к четвертому кварталу можно было уже констатировать стагнацию. Людмила Прокофьева, директор по персоналу «Фаворит Моторс» (Москва): — Темпы роста заработных плат в первом полугодии составляли 0,3–0,9% в месяц, во втором подъем существенно замедлился, а к концу года полностью остановился. Схожую ситуацию показали и статистические выкладки, приведенные компанией HeadHunter. Так, по ключевым производительным позициям дилеров — автослесаря, мастера-приемщика, продавца автомобилей — в большинстве регионов после некоторого подъема в первой половине года наблюдается спад в четвертом квартале. Любопытным трендом становится рост в это же время заработной платы у топ-менеджеров. Не исключено, что обе эти тенденции в комплексе указывают на ожидание кризиса, в последнее время дающее о себе знать в автобизнесе. Компании начинают постепенно экономить на линейном персонале, однако надеются, что им удастся найти гениального менед-

жера, который сможет не допустить кризиса внутри фирмы. Татьяна Григорьева, генеральный директор КА «Автокадр»: — От ведущих дилеров нам приходят заказы — найти руководителей, которые смогут совершить подвиг и толкнуть на подвиг других. Опять же, регионы заказывают директоров из столиц, с более высоким уровнем квалификации. Компании ожидают на рынке осложнений и ищут людей более эффективных. Поэтому на первые места при кадровом отборе выходят личные качества соискателей на ведущие позиции. При этом, если сравнивать показатели по уровню зарплат в 2010 и 2011 годах, фактически по всем позициям в большинстве регионов страны средние зарплаты выросли. Иван Тютюнджи, PR-менеджер Head Hunter: — По позиции «автослесарь» в 2011 году зарплаты во многих регионах подросли: в Москве — на 9 %, в Санкт-Петербурге — на 16 %, в Нижнем Новгороде — на 23 %. В отдельных регионах, правда, динамика была отрицательной — например, в Ростове-на-Дону средний уровень зарплат автослесарей упал на четверть. Схожая ситуация наблюдается и по остальным специальностям. Заработки мастеров-приемщиков Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

рынок труда возросли в большинстве крупных городов в среднем на 9–13 % (в зависимости от региона) продавцы автомобилей в Москве стали получать на 9 % больше, а в Казани их доходы увеличились более чем на треть.

чтобы присутствовала конкуренция собственным выдвиженцам.

При этом практически по всем основным производительным и руководящим позициям наблюдался дефицит кадров. Показатели индекса HH — коэффициента, характеризующего соотношение поданных резюме по данной должности к количеству вакансий, — оказываются значительно ниже среднерыночных. То есть компании ощущали дефицит кадров. Ситуация подстегивается активным расширением дилерских сетей.

Людмила Прокофьева: — Мы выставляем минимальную планку по опыту работы кандидата и берем людей, заранее осознавая, что будем вкладывать ресурсы в их обучение. Под каждую должность разработана система развития и профессионального роста.

Татьяна Григорьева: — Все импортеры сейчас заявляют о развитии дилерской сети. Увеличение количества дилеров означает создание новых рабочих мест. Расширение сетей в первую очередь затрагивает города-миллионники и «пятисоттысячники». В них постоянно растет — и скорее всего, будет расти и дальше — дефицит квалифицированного персонала. Если в городе открывается по два-три центра в год, в каждый из которых требуется как минимум 50–60 человек (в крупных городах количество персонала в некоторых центрах достигает 120 сотрудников), в городе возникает острая нехватка кадров. Причем если найти операторов сервис-бюро — не самая большая проблема, в крайнем случае их можно быстро подготовить, то вот механиков и диагностов с высокой квалификацией и на рынке найти непросто, и быстро не обучишь. В итоге дилеры начинают переманивать этих специалистов друг у друга. Переманивают целыми сменами. Открывается дилер в каком-нибудь городе — и пускает «бегунков» по всем действующим центрам: обещать механикам на новом месте золотые горы. Прельщают новым оборудованием и хорошими зарплатами. Соответственно, именно доходы механиков и других сервисных специалистов растут быстрее всего. Ощущалась нехватка не только рабочего, но и высококвалифицированного руководящего персонала. Татьяна Григорьева: — Есть потребности в генеральных директорах и технических директорах. Все крупные холдинги в 2012 году планируют открытия. А раз так — от них сразу идут вакансии топменеджеров. Сначала эти должности предлагаются внутреннему резерву компаний, но и на внешний рынок также отправляется запрос с тем,

В условиях нехватки кадров усиливается значение фактора подготовки собственных специалистов.

Озабочены подготовкой персонала и сами дистрибьюторы. Татьяна Григорьева: — Например, KIA все больше внимания уделяет обучению. Так, президент российского отделения компании объявил дилерам о премии, получение которой во многом зависит от аттестации персонала. Изменились сами программы — обучение начинается с азов, «с закона Ома». А для того, чтобы повысить охват персонала, многие импортеры нацелились на веб-обучение. У механиков KIA теперь все ступени — вплоть до сдачи экзаменов и аттестации — проходят через Интернет. Нехватка персонала отразилась и в политике импортеров на удержание сотрудников в рамках своей сети. Так, в KIA создают номерные сертификаты и базы людей, работающих у их дилеров, — чтобы, если человек уйдет из одного предприятия, он все равно оставался внутри сети марки. При этом система мотивации становится все более разнообразной. Общий тренд — сдельная оплата по всем позициям, рассчитываемая с учетом не только количественных показателей, но и широкого спектра KPI. Людмила Прокофьева: — В нашей компании оплата труда направлена на повышение активности сотрудников, эффективности их деятельности. Для рабочих специальностей предусмотрена сдельная система оплаты труда. Для руководителей и служащих — окладноповременная. Она предусматривает базовую ставку, доплаты, надбавки и KPI. Исподволь нараставшее с конца года в автобизнес-сообществе тревожное ощущение предстоящего кризиса пока не вызвало массового стремления дилеров начать оптимизировать расходы за счет персонала. Татьяна Григорьева: — Сейчас еще никаких сокращений в автобизнесе нет. В мире из

многих регионов приходят сообщения об увольнениях на заводах и в крупных компаниях. Но нас пока это поветрие еще не коснулось. Если где-то и происходят какие-то сокращения и снижения зарплат, то они, скорее, связаны с внутрикорпоративными процессами, а не с глобальными. Однако будущее остается неясным. Татьяна Григорьева: — Все говорят, что ситуация портится. В декабре падение почувствовали многие. И не исключено, что в дальнейшем все может существенно измениться. Многое зависит от международной конъюнктуры. Пока страны борются за удержание еврозоны. Но насколько их меры окажутся эффективными — сказать трудно. Банки уже сейчас подняли ставки по кредитам. Значит, доля кредитов уменьшается. Будущее зависит не от российской экономики, а именно от мировой. Людмила Прокофьева: — В течение первого квартала ситуация на рынке труда останется более или менее стабильной: число вакансий и резюме будет незначительно расти, возможно сезонное снижение в начале года на фоне новогодних праздников. Но, безусловно, рынок труда невозможно рассматривать в отрыве от состояния мирового финансового рынка и трендов в сфере автобизнеса. Исходя из того, что прогнозы достаточно консервативны, считаю, что заработные платы в 2012 году будут находиться в состоянии стагнации. n © ГРАНД МЕДИА

43

[наши эксперты]........................................................ [компании, представленные в номере] Игорь Плотников, глава Новосибирского филиала российского офиса компании DENSO Сергей Сысоев, представитель NGK SparkPlugEuropeGmbH по Сибири и Дальнему Востоку Алишер Худайбердиев, директор по развитию бизнеса в России DelphiProduct&ServiceSolutions, Delphi Дмитрий Буянов, директор компании «Барклай Холдинг» Владимир Платон, эксперт компании «Альпока Групп» Евгений Семенов, технический специалист компании «Кубассавтоэмаль»

оборудование для автосервиса Автоальянс (383)-292-7-293, 212-09-80 18, 23 Адэкс (383)-208-05-90 16 Альпока Групп (495)-430-11-00 15 Барклай Холдинг www.barclay.ru 19 ИМПАКТ (383) 212-50-54 5 Каскад (383)-354-14-10, 203-08-12 20 Техноэкспорт (383)351-32-02, 351-79-93 20 МегаПром (383)-352-76-06, 352-71-27 35 Сорокин инструмент с именем 8-800-333-40-40 15 Торг Сиб и К (383)-271-50-01, 271-46-52 19

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОРЕМОНТА ЮВК Дюза КарЛак Кох химия Сибирь

(495)-799-91-60 (3842)-64-14-14 8-913-987-73-86 (383)-286-46-10

45 45 45 45

автокомпоненты

Роман Сысоев, менеджер по продукции ValeoService

DENSO www.denso.ru GATES www.gates.com/russia NTK www.ngk.ru OSRAM (495)-935-70-70 MX group (383)-350-23-56, 362-27-75 АвтоОПТима (383)-213-89-89, 211-67-78 Авто Трейд (48-42)-750-576 Валео Сервис (495)- 981-06-96 ЕКТ - НН (831)-258-11-54, 258-23-23 Еласт, ООО (47-461)-2-28-06 Запасные части для грузовиков (383)-361-14-10 Корея Моторс (383)-267-05-41, 211-84-97 Магистраль (383)-363-24--73, 363-24-75 СибКомТранс (383)-292-32-43, 363-31-44 ТайпЭр Интергрупп (383)-211-96-87 Центрум (383)-380-60-23

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ ЛЮБЫМ ИЗ 3 УДОБНЫХ СПОСОБОВ:

Сибирская аккумуляторная компания (391)-233-90-03 1 СибАккумулятор (383)-362-10-22 48 Артал (383)-213-47-73, 325-36-37 47

Виталий Изепов, директор компании «Кох Химия Сибирь» Людмила Прокофьева, директор по персоналу «Фаворит Моторс» (Москва) Татьяна Григорьева, генеральный директор КА «Автокадр» Иван Тютюнджи, PR-менеджер Head Hunter

Алексей Кутенков, менеджер по продукту, отдела «Специальное освещение», компании Osram

3 17 13 14 46 18 16 2 46 45 39 35 35, 39 39 21 16

аккумуляторы

авторемонт, техобслуживание

1

2

Дизель-Техник Корея Моторс

(383)-344-97-60 8-913-943-61-79

30-31 35

География распространения журнала 3

И ПОЛУЧАЙТЕ ВЕСЬ ГОД ЖУРНАЛ наш портал проавтобизнес.рф

Журнал «Трансервис. Автобизнес» №1-2 (247) Издается с 2003 года Учредитель и издатель ООО «Гранд Медиа» Директор и главный редактор Анна Игнатьева тел. (383) 213-79-00, e-mail: redactor@auto-sib.com Научный и литературный редактор адъюнкт-профессор Международной кадровой академии Ольга Язвина Дизайн и верстка: Ольга Елисеева Редакция не несет ответственности за качество рекламируемой продукции (услуг), за неточность, недостоверность или некорректность материалов, предоставленных рекламодателем. Рекламодатель несет полную ответственность за содержание предоставленных материалов, за соблюдение авторских прав и прав третьих лиц, за наличие информации о соответствующих сертификатах лицензиях, за февраль-март /2012 иАвтобизнес 44 получение права и всех необходимых разрешений

Барнаул, Бийск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Курган, Магнитогорск, Москва, Нерюнгри, Нефтеюганск, Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Сургут, Тобольск, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Якутск

Адрес издателя: 630132, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 7 Адрес редакции: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4 тел: (383) 230-50-11, 230-50-22, 230-50-44, 230-50-88, 291-81-61

ПИ №ФС77-32995 от 29.08.2008 Отпечатано в типографии

Интернет: проавтобизнес.рф, e-mail: fin@auto-sib.com

Заказ № 34420 Подписано в печать 24.02.2012 Тираж 8 000 экземпляров.

Периодичность 1 раз в месяц

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации для публикации. Рекламодатель передаёт редакции рекламные материалы и право на изготовление, тиражирование и распространение рекламы. Претензии по срокам публикации и качеству рекламы принимаются в течение 10 дней с момента выхода материалов из печати. Редакция не несет ответственности за содержание сообщений информационных агентств и может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора.

ОАО «Советская Сибирь»: 630048, г. Новосибирск, ул. Нем.-Данченко, 104 тел. 314-66-01

Дата выхода в свет 26.02.2012 Рекламное издание Бесплатно Права на публикуемые редакционные материалы принадлежат ООО «Гранд Медиа». Перепечатка и воспроизведение материалов, а также любых фрагментов из них возможны лишь с письменного разрешения редакции. © ГРАНД МЕДИА

Рекламная служба: т. (383) 263-28-11, 291-81-61

44

45

46

¡±­«­ §ª»¬º¤ ©©²«²ª¾±­¯º

± ¯¤¾ £ª¾ ¬ °±­¾¸§´ ­¨µ­¡ «Ú Ì¿ÆÁ¿ÊÇ ÜÑÒ À¿Ñ¿ÏÄÝ ¦¡¤¯¤« ÌÄ ÎÏÍÐÑÍ Ñ¿É ±ÄÎÄÏÛ ÁÚ ËÍÅÄÑÄ ÌÄ ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÑÛ ÐÄÀÞ ÎÍÃÍÂÏÄÁ ÐÇÃÄÌÇÈ ÔÍÏÍ×¿Þ ¿ÉÒÐÑÇÉ¿ .1 ÏÄÐÇÁÄÏ Ð¿ÀÁÒÓÄÏ «ÍØÌÚÈ Ç ÁÚÌÍÐÊÇÁÚÈ ¦ÁÄÏÛ ÁÚÃÄÏÅÇÑ ÊÝÀÚÄ Ì¿ÂÏÒÆÉÇ Á Á¿×ÄË ¿ÁÑÍ É¿É ÊÄÑÍË Ñ¿É Ç ÆÇËÍÈ ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÚÈ ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏ Ð ÉÏÄËÌÇÄÁÍÈ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÄÈ 4J0 ÜÓÓÄÉÑ ÜÑÍ ÐÏÍÉ ÐÊÒÅÀÚ ÀÍÊÛ×Ä Á Ï¿Æ¿ ÐÑ¿ÏÑÄÏÌÚÈ ÑÍÉ ÀÍÊÛ×Ä Ì¿ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÏÇ U ÍÑ ÃÍ ° Á ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÇ Ð ÍÑÏ¿ÐÊÄÁÚËÇ ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿ËÇ

Дзержинского, 27-99-649 пр.пр.Дзержинского, 14 14 14 27-99-649 пр. Дзержинского, 27-99-649 Cтанционная, 11 14 353-72-72 пр. Дзержинского, 27-99-649 ул.ул.Cтанционная, 11 353-72-72 ул.Энергетиков, Cтанционная, 11ГУВД) 353-72-72 (пл. АЗС ул.

Cтанционная, 11 353-72-72 (пл. Энергетиков, АЗС ГУВД) (пл. Энергетиков, АЗС ГУВД) §¨« (пл. Энергетиков, АЗС ГУВД) Писарева, 38 224-99-93 224-99-93 ул.ул.Писарева, 38 ул.Писарева, Писарева, 38 38 224-99-93 ул.

224-99-93 ул. Кутателадзе, 7а 33-99-133 33-99-133 ул. Кутателадзе, 7а 7а cправочный телефон ул.Кутателадзе, Кутателадзе, 33-99-133 ул.

33-99-133 Новосибирск, ул. Станционная, 52; справочный телефон Новосибирск, ул. Станционная, 52 ул. Авиастроителей, 26 271-09-59 справочный телефон ул. Авиастроителей, 26 26 271-09-59 Новосибирск, 52 ул.

271-09-59 тел. ул.

(383)Станционная, 362-10-22 Новосибирск, ул.Авиастроителей, Авиастроителей, 26 271-09-59 ул. Станционная, 52 Гусинобродское шоссе, 58а т/ф (383) 362-10-22 8-913-464-55-01 Гусинобродское шоссе, 58а 8-913-464-55-01 Гусинобродское шоссе, 58а 8-913-464-55-01 e-mail:т/ф sibak.09@sibak.ru www.sibak.ru (383) 362-10-22 Гусинобродское шоссе, 58а 8-913-464-55-01 Петухова, 342-94-97 е-mail: sibak.09@sibak.ru www.sibak.ru ул.ул.Петухова, 6969 69 342-94-97 т/ф (383) 362-10-22, е-mail: sibak.09@sibak.ru www.sibak.ru ул. Петухова, 342-94-97 е-mail: sibak.09@sibak.ru www.sibak.ru ул. Большевистская, 151 8-913-916-55-30 ул. Каменская, 45 292-08-15

§¨«

300-00-11 300-00-11 300-00-11