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Impresión
Panamericana Formas e Impresos S.A.
Contenido
18 PORTADA Top 200: las empresas más grandes y de mayores ventas en la industria de alimentos y bebidas.
EMPRESAS más grandes del sector 31
FOOD SAFETY Conozca sobre los conferencistas que harán parte de EXPO IALIMENTOS 2017.
Una Publicación De Axioma Comunicaciones S.A.S. Tel: 746 6310 / Carrera 21 # 39 - 81 www.revistaialimentos.com Julio de 2017 / Edición Número 64 Bogotá, Colombia Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin autorización expresa de los editores.
Por: Alejandra Parra Salazar Coordinadora Editorial
Varios acontecimientos coyunturales le dieron un sacudón a la industria productiva en general en 2016, incluyendo la de alimentos y bebidas. El paro de transportadores a mediados del año, los primeros pasos de la reforma tributaria, así como la tendencia negativa en el gasto de los colombianos, llevaron a que 2016 cerrará con un crecimiento del 1%. Para cerrar 2017, se espera que al menos la producción alcance 2 puntos porcentuales, que si bien, no es lo esperado, es un balance positivo, luego de un año de muchas incertidumbres. Incluyendo además, que luego de 12 meses con una tendencia negativa en el consumo de los hogares colombianos, por primera vez en junio se reportó un terreno positivo en este sentido. Por esto, cuando el futuro es incierto, con tendencias al terreno positivo, pero sin certeza, lo mejor es apostarle a las decisiones cautelosas, a los crecimientos medidos, pero sobre todo, a la apuesta por conocer cada vez más al consumidor. Las tendencias de consumo del mundo cambian constantemente, y la inversión en investigación y desarrollo, así como en innovación, puede ser uno de los jalonadores de crecimiento en el sector de alimentos y bebidas: una apuesta para seguir con pasos firmes hacia el fortalecimiento productivo del país.
www.axioma.com.co Gerente General
PASOS FIRMES, pero con cautela.
EDITORIAL
Gerente Canal Industria de Alimentos
38
42
FOOD INDUTRY
PRODUCTO
Suministro desde la estrategia: los casos
Fibras y probióticos:
de éxito.
¿Cómo avanza la innovación con estos ingredientes?
Búscanos en las redes sociales: IAlimentos
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@Ialimentos
NOVEDADES
Planta tecnológica
Toxement inaugura su nueva planta ubicada en Tocancipá, la cual cuenta con tecnología de punta para la producción y desarrollo de productos de la más alta calidad, laboratorios de investigación y oficinas modernas. El lugar indicado para cumplir con lo que demanda hoy en día el creciente mercado de la construcción.
Versatilidad en los productos con sólidos lácteos Utilizar Versilac en sus formulaciones permite reducir costos, aportar un sabor lácteo intenso, excelente dispersabilidad, solubilidad y mejora la palatabilidad. Cuenta con más de 80 aplicaciones en: bebidas lácteas (batidos líquidos y en polvo), lácteos (bebida saborizada vainilla, fresa), panificación (Muffin, Brownie) y confitería (cobertura, caramelo), entre otros. Más información: https://www.productos-calier.com/versilac
AOXLAB recibe Premio Latin American Quality Awards 2017 El laboratorio AOXLAB, además de ofrecer servicios de análisis de control de calidad microbiológicos, fisicoquímicos, instrumentales y nutricionales brinda servicios especializados para demostrar propiedades de salud de los alimentos. Esta iniciativa lo convierte en una de las empresas más exitosas del continente con el galardón internacional del Premio Latin American Quality Awards 2017.
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Panificación y Galletería
de panadería y pastelería
SECTOR DESTACADO
Caen las importaciones A pesar de la caída del 5% en el primer trimestre de 2017, frente al mismo periodo en 2016, los alimentos panificados continúan siendo primordiales en la dieta de los colombianos. Por: Centro Virtual de Negocios (CVN)
Importaciones por producto Enero - Marzo 2016 (Toneladas en %)
49%
Galletas Dulces
25%
Panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao
20%
Galletas saladas o aromatizadas, incluso con cacao
Barquillos y obleas, incluso rellenos y wafles 4% | Pan tostado y productos similares tostados 1% | Pan de especias 1% | Pan crujiente llamado Knackebrot 0%
La importación de panadería y pastelería pasó de una cifra de 6.253 toneladas en el primer trimestre de 2016 a
toneladas en el mismo periodo de 2017
Acerca de CVN: CVN es una compañía líder en el suministro y análisis de información estadística de importaciones, exportaciones y estados financieros de las empresas de diferentes países, le permite conocer a sus usuarios el comportamiento de sus competidores, proveedores y clientes. Carrera 57a Bis # 128 - 32 – Bogotá Colombia – Tel: 703 77 77 www.cvn.com
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Panificación y Galletería
SECTOR DESTACADO
Consumo de pan y galletas
en Colombia
Según Fenalco, Colombia ocupa el octavo. lugar en consumo per cápita de pan en Latinoamerica, con 24 kgs. 80% de las inversiones de esta industria se realizan para desarrollar pequeños negocios. Panificación en Latinoamérica (Gráfica de lanzamientos de panificación en % entre agosto de 2012 hasta agosto 2016, por año) Fuente: Mintel
Ago 2012 Jul 2013
14%
Ago 2013 Jul 2014
25%
Ago 2014 Jul 2015
29%
Ago 2014 Jul 2015
32%
47%
De los nuevos lanzamientos de panificación se desarrollan en Brasil. Colombia representa tan solo el 6%.
Top 10 Sabores Colombia NP Galletas Dulces-Saladas (%) 2016-2017
17,1%
Sin Sabor
16,3%
Chocolate
6,3%
Mantequilla
Otros 60,3% Vainilla | Chocolate & Vainilla | Fresas | Salado | Chocolate negro | Coco | Avellanas
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de galletería en el país
Variación % Valor
La categoría de galletería crece 11.8% en valor de febrero - marzo 2016 a febrero - marzo 2017, influenciado por el incremento del precio.
Variación % Precio
Por: Nielsen Retail Index
Tendencia de segmento de valor Wafer se sigue acelerando a mayor ritmo que los demás segmentos.
21,2% Wafer
16,3%
D. Infantiles
Variación % Volumen
15%
Especialidades
11,8% 8,8% 2,8%
D. Simples 13,8% | T. Galletas 11,8% | Crackers 9,8% | Saborizadas 7,1% | Saludables 0,9% | Otros 4,1%
Panificación y Galletería
TOTAL GALLETAS - TOTAL COLOMBIA UAM Variación % último año vs penúltimo año
SECTOR DESTACADO
Tendencia categoría La categoría crece 11,8% en valor el último año móvil, influenciado por incremento en precio.
Panificación y Galletería
SECTOR DESTACADO
Susanita Posada, fundadora y propietaria de Tostadas Susanita
SUSANITA LE APUESTA a lo saludable La empresa de más de 60 años, responde la tendencia de consumo saludable con ingredientes funcionales. El lanzamiento más reciente de Susanita, la compañía de las tostadas, los caladitos, los palitroques y otros productos más, es la línea de cereales; compuesto por las tostadas elaboradas a base de arroz, maíz, semillas y granos. Susanita Posada, fundadora y propietaria de la compañía, dice que este lanzamiento responde a la tendencia del mercado en cuanto a alimentación saludable y naturalmente libre de gluten. “Nuestra marca se caracteriza por tener un enfoque en la fabricación de productos tostados de panadería diferenciados, lo cual nos ha permitido posicionarnos dentro del target de personas que buscan una alimentación saludable y funcional”, agrega. Su próximo lanzamiento son las tostaditas multicereales, respondiendo a una tendencia del mercado con respecto a productos libres de gluten, sin calorías, ni grasa, para consumir en cualquier momento del día. Continúa innovando y desarrollando productos de la línea de cereales sin gluten, en diferentes presentaciones y sabores. “Es importante también dar a conocer que nuestra marca es maquiladora de marcas propias en la categoría de productos de panadería tostados”, concluye. 10
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¿QUÉ GANA IMPORTANCIA en panificación y galletería?
Alimentación saludable, masas madre, panadería artesanal, consumo rápido y fácil, alargamiento de la vida útil y granos ancestrales, son algunas de las tendencias en este sector.
Panificación y Galletería
SECTOR DESTACADO
En la industria de alimentos lo saludable continúa ganando importancia. Además, la panadería artesanal está tomando fuerza, los granos ancestrales se están teniendo en cuenta y hay innovación en masas madre. Estas y otras son las tendencias e innovaciones en estas dos industrias. En cuanto a lo saludable, Nahyr Camila Daza Mateus, gerente nacional Canal Tradicional AAK Bogotá – Colombia, opina que hay varias megatendencias en panificación y galletería. Dice que, entre las más relevantes en el mercado está, por ejemplo, en panadería la preferencia por productos horneados sobre productos freídos, productos altos en fibra como galletas de avena y de grano entero, predominando el uso de la avena y la nuez, panes y galletas integrales, de alta
Panificación y Galletería
SECTOR DESTACADO
indulgencia, nuevas versiones con menos azúcar, adición de fruta, vegetales, chips de chocolate o libres de azúcar. Además, productos sin aditivos, con ingredientes naturales/orgánicos, bajos y sin sales de sodio. “Este sector está entrando en un proceso donde los clientes buscan diversificación de productos, nuevas propuestas y sabores únicos, el uso del chocolate como relleno para el horneo, y para decoraciones como salsas y chips es algo que se está convirtiendo poco a poco en el uso constante de los panaderos y de exhibición en vitrina”, dice Manuel Rodríguez, dice un vocero del equipo técnico de Compañía Nacional de Chocolates - Medellín. Por otra parte, un artículo publicado en la página web del Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería dice que entre las tendencias de este año están los granos antiguos, utilizados en la fabricación de distintos panes. Entre los cuales están las semillas de Chía, el Amaranto, la Quinoa, la Espelta y el Alforfón. En el caso de las indulgencias, el artículo resalta que la industria tiene el reto de lograr un equilibrio entre esta y la salud.
Proyecciones Según Daza, la galletería para el 2018 está marcada dentro de la megatendencia de alimentos inteligentes, a través de la galletería orgánica, de almendra, por ejemplo, para veganos y libre de Gluten, se encuentra también con fuerza la tendencia en galletas de avena con liberación baja de energía proveniente de carbohidratos. “En panificación una tendencia mundial es el pan o la masa congelada, más por practicidad del panadero y ahorros en su proceso, que por gusto del consumidor final”.
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MASAS MADRE Y panadería artesanal, pisando fuerte El Ingeniero Francisco Antonio Valverde Medina, gerente técnico de Lesaffre Colombia Ltda., dice que las tendencias están enfocadas en masas madres con sabores diversos, sino que además generen perfiles aromáticos y aporten sabor, como lo pueden ser masas madre de harinas especiales (centeno, espelta, arroz, malta, trigo Durum, especias, mezcla con algún tipo de leguminosas). Dice que se recomienda el uso de masas madre comerciales porque, aunque su elaboración no es compleja, sí es variable y no siempre se obtienen los resultados deseados. “Todos los pre fermentos y esto incluye la masa madre van a dar cuatro beneficios: olor, sabor, vida útil y fuerza. La masa madre por su acidez puede tener estos beneficios de una forma más intensa y activa”, dice Juan Manuel Martínez, fundador del Club del Pan. Sin embargo, para Martínez, la tendencia real es el regreso de la panadería artesanal, “que se centra en fermentación larga y uso de pre fermentos. La masa madre es un tipo de pre fermento y el origen de la panadería artesanal. La panadería artesanal o mejor llamada tradicional, no se refiere a que se hace con las manos, se refiere a que se usa la fermentación como medio para lograr una mejor calidad en términos de olor y sabor principalmente y al respeto de los ingredientes”
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Además, dice que la tendencia hacia el uso de masas madre en pan va para mejorar el sabor y el olor del pan, pero adicional a los beneficios de la fermentación se tiene otro beneficio para el consumidor, y es que la fermentación larga que se logra con un pre fermento y una fermentación larga ayudan a degradar de forma natural compuestos de la harina y hace que sea más fácil de digerir y más fácil de absorber sus nutrientes. “El uso creciente de masas madres y la ola del pan artesanal ha llevado a crear las masas madre en polvo, que están lejos de lograr los beneficios y sabores naturales de la fermentación”, según Martínez.
Lanzamientos En margarinas los productos orientados a sostener mayor tiempo de vida útil que mantengan su calidad y eviten desperdicios, son importantes en la industria. “En nuestro caso, AAK en su reciente lanzamiento (Könditori) fija una promesa de servicio en beneficio de trascender con sabor y olor el producto final, lo cual permiten reemplazar insumos, como la mantequilla, con lo que el panadero declara que sus ingredientes están naturalmente libres de colesterol alineado con las tendencias de alimentos saludables”, concluye Daza.
Opinión
SECTOR DESTACADO
REDUCCIÓN DEL AZÚCAR:
alternativa saludable e innovadora
Por: IQ. Jaime Alberto Cárdenas Msc en ciencia y tecnología de alimentos Director de innovación Food en Tecnas S.A
Nuevos productos de panadería bajos/sin azúcar en el mundo 20132016 Fuente: Mintel GNPD, 2016
41,8%
Tortas dulces/ Galletas
17,8%
El aumento de la población en el mundo, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a transformaciones en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas y trans, más azúcares libres y más sodio. (OMS 2017) El consumo de altos niveles de azúcares simples, como la sacarosa, están llevando a la proliferación de condiciones como diabetes y sobrepeso. Datos de la OMS muestran que la diabetes en el mundo afectó a 422 millones de personas en el año 2014, aumentando su prevalencia del 4.7% en 1980 a 8.5% en el año 2014. Y se proyecta que sea la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Uno de los sectores que trabaja para reducir el aporte de azúcares a la dieta es el de panadería y la repostería. Datos recientes muestran como en el periodo 2013-2016 se han lanzado en el mundo alrededor de 3780 nuevos productos declarados como reducido/sin azúcar, incrementando a tasas promedio de 13% anual, la participación de los nuevos desarrollos asociados. De estos lanzamientos el 42% corresponden a galletería dulce y el 18% a pan y productos de panadería (Mintel 2017). Dentro de las opciones para reemplazar el aporte de sabor dulce del azúcar en panadería, existen alternativas que mezclan diferentes edulcorantes como la estevia, el aspartame, 16
el acesulfame y la sucralosa principalmente. Además de diferentes polialcoholes como el maltitol, el sorbitol y el eritritol, que se caracterizan por tener perfiles sensoriales cálidos como el azúcar y un bajo índice glicémico. Por otro lado, en cuanto al reemplazo del volumen del azúcar y sus demás propiedades físicas y sensoriales, se usan combinaciones de diferentes maltodextrinas (con diversos grados de dextrosa equivalente) y fibras, como la inulina y la polidextrosa, que aportan funcionalidad tecnológica y ayudan a mantener las características de textura, apariencia, desarrollo de la miga y homogeneidad.
Pan/ Productos a base de pan
16,2%
Tortas/Tostadas
12,3%
Entre 2013 y 2016, 3780 nuevos productos han sido declarados como reducido/sin azúcar; el 42% corresponden a galletería dulce y el 18% a pan y productos de panadería (Mintel 2017). Importante mantener la búsqueda de alternativas que mantengan las características deseables en los productos, teniendo en cuenta que el cuidado de la ingesta de azúcares es una preocupación del consumidor actual y los reguladores públicos. Para ello, dispone de una gran variedad de ingredientes y recursos, tanto sensoriales como instrumentales, con el fin de lograr las mejores alternativas para ofrecer productos deliciosos y saludables, solo es cuestión encontrar el mejor balance de ingredientes
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Tortas, Pasteles y Productos dulces
11,7%
Ingredientes de repostería y Mezclas
Las 200 empresas más grandes del sector
EMPRESAS más grandes del sector Revista IALIMENTOS presenta el TOP 200 de las empresas de alimentos y bebidas con mayores ventas y mejor rendimiento financiero en Colombia, Ecuador y Perú. En esta edición podrá encontrar las 100 compañías con mayores ventas en Colombia, cuyas fuentes de información corresponden a la Superintendencia de Sociedades, al análisis realizado por la Revista Semana y a información proporcionada por las mismas compañías. Los resultados financieros corresponden al 2016 y los indicadores se comparan con el 2015. Para los datos de Ecuador, se tuvo en cuenta el informe de la Revista Ekos y para el caso de Perú, se tomaron cifras actualizadas de la Superintendencia de Mercados de Valores. En Venezuela no es obligatorio que las empresas
presenten sus estados financieros, salvo que se presente alguna circunstancia que le permita actuar al Estado en consecuencia.
Estrategias de gestión para mantenerse En este especial podrá encontrar los resultados financieros de las 100 empresas más grandes de Colombia y 100 empresas más, entre Ecuador y Perú, las cuales sobresalen por su crecimiento en ventas entre 2015 y 2016. Asimismo, encontrará el análisis financiero del comportamiento de estas industrias, junto con un balance de la Industria de Alimentos y Bebidas en Colombia. Además, la revista IAlimentos resaltó algunos casos por su buen comportamiento financiero y su excelente gestión empresarial. Con la colaboración de:
Revista IAlimentos agradece a Aglaia Consultores por su colaboración en la revisión y aprobación de las tablas de Colombia, Ecuador y Perú que son publicadas en este especial. Agradecimiento especial a la firma Action Coach por su participación editorial en esta edición y por su colaboración con el análisis financiero de los resultados publicados.
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www.revistaialimentos.com / Edición 64
Las 200 empresas más grandes del sector
FAKE FOOD 1.0 Por: Juan Pablo Tobón Jaramillo Analista Estrategia Sector Agroindustria Dirección de Estrategia de clientes Grupo Bancolombia
Les propongo un ejercicio: pregunten a 10 personas sobre cuál es el producto con el cual relacionan a Silicon Valley; las respuestas muy seguramente girarán en torno a celulares, tablets, drones o robots, pero… ¿alguien le respondió comida? Lo interesante de todo esto es que desde hace un par de años se viene experimentando una proliferación de compañías que se han fijado un objetivo en común; transformar el sistema alimentario: a esto se le conoce con el nombre de Fake Food. Estimaciones del Banco Mundial señalan que la población mundial superará la cifra de los 9 mil millones de habitantes para el año 2050, lo cual representa un aumento cercano del 30%. Esta explosión demográfica y el crecimiento paulatino en el ingreso per cápita de las personas (especialmente de países como China e India), duplicará la demanda de proteína a nivel mundial. La buena noticia para la industria de alimentos, es que tendrán 3 mil millones de bocas adicionales para alimentar; la mala, sin embargo, es que bajo el modelo actual de producción no existe forma de producir proteína de fuente animal para esta cantidad de personas, Como respuesta, en el año 2014, el ex primer ministro de Londres, Tony Blair, y el fundador de Micro-
soft, Bill Gates, fueron invitados a tener un “blind tasting” sobre dos tipos de Muffin. Al terminar la degustación se les preguntó si habían notado alguna diferencia entre ambos productos, puesto que para una de las recetas no se habían usados huevos “convencionales”. Un par de semanas más tarde, Bill Gates se había convertido en socio de la compañía Hampton Creek Food (creadora del producto Beyond Eggs). Lo cierto del caso es que Hampton Creed Food no es única compañía enfocada en el negocio del Fake Food en Silicon Valley; Beyond Meat (imitación de carne en contenido protéico, sabor y textura a partir de fuentes vegetales), Space Nutrient Maker (que desarrolla soluciones líquidas que reemplazan comidas) y Soylent (que pretende reemplazar comidas con barras multinutrientes) son tan solo algunos ejemplos de las promisorias Startups que han ido floreciendo y que, al igual que Hampton Creed Food comparten dos características en común: han atraído millones de dólares en inversiones y tienen entre ceja y ceja la idea de transformar la industria de alimentos en el mundo a partir del concepto de sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad en la industria de alimentos es hablar de tres principios básicos: responsabilidad ambiental, razonabilidad económica y contribución a la salud, tres características que emula bastante bien la naciente industria del Fake Food en Silicon Valley.
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Las 200 empresas más grandes del sector
NOMBRE DE LA EMPRESA
INGRESOS OPERACIONALES
Colombia
2016
20
2015
CRECIMIENTO EN VENTAS (%)
UTILIDAD NETA 2016
UTILIDAD NETA 2015
VARIACIÓN %
MARGEN NETO 2016
1
GRUPO NUTRESA*
$ 8,676,640
$ 7,945,417
9.2%
$ 395,734
$ 428,284
-7.6%
4.56%
2
BAVARIA*
$ 7,139,308
$ 6,512,797
9.6%
$ 1,312,741
$ 2,016,499
-34.9%
18.39%
MARGEN NETO 2015
ACTIVOS 2016
5.39% $ 13,699,554
PASIVOS 2016
ROA
$ 5,314,594
2.89%
30.96%
$ 8,522,972
$ 4,286,411
15.40% 5.96%
3
POSTOBÓN*
$ 3,098,511
$ 2,711,087
14.3%
$ 259,399
$ 220,203
17.8%
8.37%
8.12%
$ 4,350,927
$ 1,102,055
4
COCA COLA FEMSA*
$ 2,988,180
$ 2,670,911
11.9%
$ 145,501
$ 68,087
113.7%
4.87%
2.55%
$ 3,196,019
$ 1,871,291
4.55%
5
COLANTA*
$ 2,071,047
$ 2,026,549
2.2%
$ 16,970
$ 11,313
50.0%
0.82%
0.56%
$ 838,865
$ 378,379
2.02%
7
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.*
$ 1,790,081
$ 1,853,149
-3.4%
$ 82,274
$ 34,966
135.3%
4.60%
1.89%
$ 958,364
$ 896,627
8.58%
8
COLOMBINA*
$ 1,749,181
$ 1,414,315
23.7%
$ 57,248
$ 44,243
29.4%
3.27%
3.13%
$ 1,416,316
$ 1,179,764
4.04%
9
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.
$ 1,523,099
$ 1,317,132
15.6%
$ 109,772
$ 59,363
84.9%
7.21%
4.51%
$ 1,086,082
$ 930,528
10.11%
10
MANUELITA S.A.*
$ 1,521,130
$ 1,325,094
14.8%
$ 113,400
$ 31,774
256.9%
7.45%
2.40%
$ 2,714,675
$ 1,214,326
4.18%
6
QUALA S.A.
$ 1,381,910
$ 1,225,210
12.79%
$ 452,181
$ 21,100
256.9%
32.72%
1.72%
$ 1,432,629
$ 429,422
31.56%
11
ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S. A.
12
DIANA CORPORACIÓN S.A.S - DICORP S.A.S.
$ 1,341,041
$ 1,030,000
30.2%
$ 25,828
-$ 20,367
-226.8%
1.93%
-1.98%
$ 861,726
$ 409,495
3.00%
$ 1,228,839
$ 1,100,311
11.7%
$ 18,234
$ 20,200
-9.7%
1.48%
1.84%
$ 623,792
$ 489,282
13
RIOPAILA CASTILLA S.A.
2.92%
$ 1,119,178
$ 970,993
15.3%
$ 59,922
$ 8,556
600.4%
5.35%
0.88%
$ 1,344,566
$ 824,338
14
4.46%
INGENIO DEL CAUCA S.A.S.
$ 1,074,789
$ 927,300
15.9%
$ 149,191
$ 60,520
146.5%
13.88%
6.53%
$ 2,162,250
$ 1,020,809
6.90%
15
AVIDESA MAC POLLO S.A.
$ 1,058,924
$ 843,397
25.6%
$ 37,954
$ 29,516
28.6%
3.58%
3.50%
$ 373,426
$ 128,238
10.16%
16
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
$ 853,175
$ 754,181
13.1%
$ 58,332
$ 52,730
10.6%
6.84%
6.99%
$ 1,621,352
$ 595,814
3.60%
17
HARINERA DEL VALLE S.A.
$ 850,644
$ 729,268
16.6%
$ 27,678
$ 24,207
14.3%
3.25%
3.32%
$ 1,366,030
$ 394,372
2.03%
18
COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
$ 806,986
$ 735,975
9.6%
$ 99,128
$ 111,872
-11.4%
12.28%
15.20%
$ 2,045,660
$ 880,478
4.85%
19
SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO Y CIA S.A (CASA LUKER)
$ 797,435
$ 756,589
5.4%
$ 25,945
$ 9,171
182.9%
3.25%
1.21%
$ 587,303
$ 293,540
4.42%
20
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. ALQUERIA
$ 790,768
$ 718,900
10.0%
$ 48,913
$ 9,352
423.0%
6.19%
1.30%
$ 668,840
$ 468,078
7.31%
21
INGENIO PROVIDENCIA S.A.
$ 758,841
$ 668,807
13.5%
$ 80,477
$ 71,315
12.8%
10.61%
10.66%
$ 1,115,999
$ 443,160
7.21%
22
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
$ 725,963
$ 670,700
8.2%
$ 39,909
$ 53,077
-24.8%
5.50%
7.91%
$ 1,350,441
$ 731,122
2.96%
23
TEAM FOODS COLOMBIA SA
$ 714,460
$ 566,340
26.2%
$ 7,890
-$ 4,655
-269.5%
1.10%
-0.82%
$ 599,555
$ 430,760
1.32%
24
POLLOS EL BUCANERO S.A.
$ 708,097
$ 531,400
33.3%
$ 17,275
$ 16,411
5.3%
2.44%
3.09%
$ 455,300
$ 346,915
3.79%
25
AJECOLOMBIA S.A.
$ 706,864
$ 570,034
24.0%
$ 11,762
-$ 14,251
-182.5%
1.66%
-2.50%
$ 293,290
$ 243,568
4.01%
26
GASEOSAS LUX SAS
$ 666,189
$ 554,505
20.1%
$ 40,157
$ 25,384
58.2%
6.03%
4.58%
$ 696,277
$ 370,316
5.77%
27
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.
$ 570,854
$ 463,399
23.2%
$ 16,958
$ 14,853
14.2%
2.97%
3.21%
$ 226,909
$ 100,869
7.47%
28
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.
$ 553,448
$ 516,198
7.2%
-$ 11,474
-$ 23,558
-51.3%
-2.07%
-4.56%
$ 489,039
$ 303,902
-2.35%
29
MAYAGUEZ S.A.
$ 545,936
$ 538,587
1.4%
$ 21,624
$ 36,361
-40.5%
3.96%
6.75%
$ 1,321,626
$ 883,836
1.64%
30
BIMBO DE COLOMBIA S.A.
$ 540,692
$ 478,076
13.1%
$ 10,535
$ 15,563
-32.3%
1.95%
3.26%
$ 490,370
$ 200,595
2.15%
31
COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A.
$ 512,791
$ 352,800
45.3%
$ 1,353
$ 624
116.8%
0.26%
0.18%
$ 62,469
$ 46,176
2.17%
32
GASEOSAS COLOMBIANAS SAS
$ 497,000
$ 452,125
9.9%
$ 31,148
$ 38,069
-18.2%
6.27%
8.42%
$ 399,920
$ 107,433
7.79%
33
COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.
$ 478,430
$ 387,606
23.4%
$ 18,231
$ 11,514
58.3%
3.81%
2.97%
$ 358,067
$ 186,391
5.09%
34
BRINSA S.A.
$ 476,782
$ 444,600
7.2%
$ 22,390
$ 33,153
-32.5%
4.70%
7.46%
$ 704,647
$ 408,068
3.18%
35
GASEOSAS HIPINTO S.A.S.
$ 456,185
$ 402,176
13.4%
$ 19,955
$ 20,436
-2.4%
4.37%
5.08%
$ 512,953
$ 117,907
3.89%
36
COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL S.A.
$ 432,132
$ 443,127
-2.5%
-$ 316
$ 2,956
-110.7%
-0.07%
0.67%
$ 167,080
$ 140,918
-0.19%
37
PRODUCTOS RAMO S.A.
$ 423,170
$ 307,842
37.5%
$ 3,557
-$ 596
-696.8%
0.84%
-0.19%
$ 323,310
$ 141,384
1.10%
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE 38 COLOMBIA S.A.S
$ 422,073
$ 427,157
-1.2%
$ 4,774
$ 14,302
-66.6%
1.13%
3.35%
$ 779,130
$ 551,423
0.61%
39
C.I. BIOCOSTA S.A.
$ 421,738
$ 384,727
9.6%
$ 1,274
$ 1,356
-6.0%
0.30%
0.35%
$ 66,398
$ 54,898
1.92%
40
GASEOSAS DE CÓRDOBA SAS
$ 414,219
$ 354,575
16.8%
$ 33,837
$ 20,308
66.6%
8.17%
5.73%
$ 477,354
$ 61,804
7.09%
41
S K N CARIBECAFE LTDA
$ 385,749
$ 425,300
-9.3%
$ 3,310
$ 6,393
-48.2%
0.86%
1.50%
$ 186,389
$ 153,894
1.78%
42
GRASAS S.A
$ 385,462
$ 346,606
11.2%
$ 6,735
$ 11,192
-39.8%
1.75%
3.23%
$ 249,985
$ 142,326
2.69%
43
GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.
$ 382,155
$ 344,024
11.1%
$ 8,804
-$ 23,980
-136.7%
2.30%
-6.97%
$ 217,714
$ 204,449
-4.04%
44
MONDELEZ COLOMBIA S.A.S
$ 370,192
$ 388,000
-4.6%
-$ 14,718
-$ 175,538
-91.6%
-3.98%
-45.24%
$ 327,176
$ 340,897
-4.50%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 45 TEQUENDAMA S.A.S.
$ 368,282
$ 261,205
41.0%
$ 11,406
-$ 20,164
-156.6%
3.10%
-7.72%
$ 385,977
$ 237,653
2.96%
46
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A S.
$ 367,836
$ 303,065
21.4%
$ 11,388
$ 9,015
26.3%
3.10%
2.97%
$ 172,431
$ 121,706
6.60%
47
INGENIO RISARALDA S.A.
$ 364,844
$ 314,888
15.9%
$ 30,459
$ 25,711
18.5%
8.35%
8.17%
$ 493,517
$ 288,918
6.17%
48
INGENIO LA CABAÑA S.A.
$ 357,049
$ 326,791
9.3%
$ 35,340
$ 29,265
20.8%
9.90%
8.96%
$ 1,005,760
$ 477,705
3.51%
49
SEATECHN INTERNATIONAL INC
$ 345,048
$ 355,100
-2.8%
$ 6,995
$ 13,018
-46.3%
2.03%
3.67%
$ 225,859
$ 127,390
3.10%
50
ACEITES MANUELITA S.A.
$ 344,765
$ 394,196
-12.5%
$ 18,795
$ 30,280
-37.9%
5.45%
7.68%
$ 451,753
$ 254,738
4.16%
www.revistaialimentos.com / Edición 64
Fuentes: Supersociedades, Revista Semana, La República. *En empresas: Cifras consolidadas (Cifras expresadas en millones de pesos )
NO.
Las 200 empresas más grandes del sector
NOMBRE DE LA EMPRESA
INGRESOS OPERACIONALES
Colombia
2016
UTILIDAD NETA 2016
UTILIDAD NETA 2015
VARIACIÓN %
MARGEN NETO 2016
MARGEN NETO 2015
ACTIVOS 2016
PASIVOS 2016
ROA
51
ORGANIZACIÓN SOLARTE Y CIA. S.C.A.
$ 338,541
$ 292,235
15.8%
$ 10,585
$ 5,359
97.5%
3.13%
1.83%
$ 268,466
$ 72,283
3.94%
52
GLORIA COLOMBIA S.A.
$ 335,783
$ 297,092
13.0%
$ 6,356
-$ 4,761
-233.5%
1.89%
-1.60%
$ 278,431
$ 151,949
2.28%
53
AVICOLA EL MADROÑO S.A.
$ 324,037
$ 290,442
11.6%
$ 268
$ 1,169
-77.1%
0.08%
0.40%
$ 141,586
$ 94,570
0.19%
54
PEPSI COLA COLOMBIA LTDA
$ 295,709
$ 298,006
-0.8%
-$ 139
-$ 15,224
-99.1%
-0.05%
-5.11%
$ 92,894
$ 52,960
-0.15%
55
AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A.S.
$ 282,509
$ 199,671
41.5%
$ 5,774
$ 8,219
-29.7%
2.04%
4.12%
$ 191,716
$ 148,651
3.01%
56
COMPAÑIA DSIERRA S.A.S
$ 272,410
$ 218,444
24.7%
$ 2,743
$ 1,863
47.2%
1.01%
0.85%
$ 118,362
$ 79,454
2.32%
57
PARMALAT COLOMBIA LTDA
$ 267,608
$ 250,842
6.7%
-$ 10,250
-$ 12,520
-18.1%
-3.83%
-4.99%
$ 93,229
$ 56,364 -10.99%
58
INGENIO PICHICHI S.A.
$ 264,125
$ 243,640
8.4%
$ 31,937
-$ 10,780
-396.3%
12.09%
-4.42%
$ 315,637
$ 161,246
10.12%
59
QBCO S.A.
$ 251,288
$ 225,900
11.2%
-$ 4,432
-$ 15,905
-72.1%
-1.76%
-7.04%
$ 141,460
$ 110,684
-3.13%
60
AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A.
$ 246,869
$ 198,513
24.4%
$ 1,578
$ 2,140
-26.3%
0.64%
1.08%
$ 156,162
$ 82,215
1.01%
61
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S
$ 233,364
$ 215,986
8.0%
$ 6,839
$ 12,501
-45.3%
2.93%
5.79%
$ 307,682
$ 180,184
2.22%
62
COMEXTUN LIMITADA
$ 226,693
$ 246,715
-8.1%
-$ 281
$ 594
-147.3%
-0.12%
0.24%
$ 96,380
$ 95,788
-0.29%
63
MOLINOS DEL ATLÁNTICO S.A.S.
$ 224,962
$ 140,006
60.7%
$ 15,235
$ 3,285
363.8%
6.77%
2.35%
$ 118,300
$ 69,685
12.88%
64
C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.
$ 224,805
$ 199,352
12.8%
$ 7,659
$ 6,153
24.5%
3.41%
3.09%
$ 167,653
$ 107,930
4.57%
65
ANTIOQUEÑA DE PORCINOS S.A.S
$ 220,025
$ 162,911
35.1%
$ 21,176
$ 13,016
62.7%
9.62%
7.99%
$ 281,777
$ 164,139
7.52%
66
AGROPECUARIA ALIAR S.A.
$ 216,070
$ 210,946
2.4%
$ 1,787
$ 4,327
-58.7%
0.83%
2.05%
$ 643,308
$ 494,331
0.28%
67
CERDOS DEL VALLE S.A.
$ 214,782
$ 157,017
36.8%
$ 1,104
$ 1,163
-5.1%
0.51%
0.74%
$ 78,478
$ 65,574
1.41%
68
AVÍCOLA LOS CAMBULOS LTDA. EN CONCORDATO
$ 214,646
$ 185,556
15.7%
$ 2,420
-$ 57
-4345.6%
1.13%
-0.03%
$ 73,956
$ 29,962
3.27%
69
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S A.S.
$ 206,591
$ 191,162
8.1%
$ 9,141
$ 8,236
11.0%
4.42%
4.31%
$ 96,829
$ 64,504
9.44%
70
FRESKALECHE S.A.
$ 202,822
$ 185,523
9.3%
$ 2,287
$ 4,795
-52.3%
1.13%
2.58%
$ 96,119
$ 64,866
2.38%
71
CAMAGUEY S.A.
$ 201,531
$ 186,061
8.3%
$ 7,490
$ 5,608
33.6%
3.72%
3.01%
$ 121,450
$ 39,429
6.17%
72
AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA
$ 200,710
$ 183,390
9.4%
$ 49,959
$ 24,538
103.6%
24.89%
13.38%
$ 268,714
$ 52,482
18.59%
73
POLLO ANDINO S.A.
$ 195,320
$ 168,003
16.3%
$ 7,225
-$ 2,836
-354.8%
3.70%
-1.69%
$ 88,708
$ 26,005
8.14%
74
POLLOS SAVICOL S.A.
$ 194,222
$ 180,672
7.5%
$ 4,793
$ 1,765
171.6%
2.47%
0.98%
$ 81,441
$ 25,274
5.89% 0.54%
75
COMESTIBLES ALDOR S.A.S.
$ 194,052
$ 160,714
20.7%
$ 956
-$ 1,726
-155.4%
0.49%
-1.07%
$ 178,515
$ 121,168
76
AVÍCOLA LOS CAMBULOS LTDA. EN CONCORDATO
$ 190,757
$ 155,194
22.9%
$ 1,449
-$ 57
-2642.1%
0.76%
-0.04%
$ 65,714
$ 40,445
2.21%
77
KELLOGG DE COLOMBIA S.A.
$ 186,914
$ 198,119
-5.7%
-$ 1,948
$ 3,592
-154.2%
-1.04%
1.81%
$ 138,042
$ 72,844
-1.41%
78
CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SAN CARLOS S.A.
$ 183,573
$ 143,558
27.9%
$ 28,145
$ 18,469
52.4%
15.33%
12.87%
$ 588,635
$ 169,777
4.78%
79
GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.
$ 181,641
$ 137,995
31.6%
$ 9,564
$ 5,723
67.1%
5.27%
4.15%
$ 107,750
$ 65,653
8.88%
80
RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A.
$ 170,487
$ 123,750
37.8%
$ 2,489
$ 2,155
15.5%
1.46%
1.74%
$ 104,790
$ 57,961
2.38%
81
ALIMENTOS DEL VALLE S.A.
$ 167,600
$ 144,365
16.1%
$ 1,500
$ 1,104
35.9%
0.89%
0.76%
$ 85,946
$ 31,900
1.75%
82
CI SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES S.A.
$ 165,408
$ 143,169
15.5%
$ 15,114
$ 8,685
74.0%
9.14%
6.07%
$ 132,433
$ 48,581
11.41%
83
COMESTIBLES RICOS S.A.
$ 162,533
$ 144,630
12.4%
$ 2,568
$ 4,133
-37.9%
1.58%
2.86%
$ 96,513
$ 42,476
2.66%
84
DON POLLO S.A.S
$ 160,353
$ 132,937
20.6%
$ 2,916
$ 1,279
128.0%
1.82%
0.96%
$ 75,267
$ 63,511
3.87%
$ 159,701
$ 105,400
51.5%
$ 11,790
-$ 11,184
-205.4%
7.38%
-10.61%
$ 89,878
$ 45,742
13.12%
MASTERFOODS COLOMBIA LTDA-EFFEM 85 COLOMBIA LTDA. 86
NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A.
$ 156,376
$ 124,663
25.4%
$ 4,021
$ 1,923
109.1%
2.57%
1.54%
$ 120,580
$ 85,225
3.33%
87
AVICOLA TRIPLE A S.A.S.
$ 154,302
$ 132,200
16.7%
$ 4,029
-$ 11,473
-135.1%
2.61%
-8.68%
$ 177,799
$ 110,092
2.27%
88
ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.
$ 137,781
$ 133,132
3.5%
$ 2,068
$ 5,836
-64.6%
1.50%
4.38%
$ 96,257
$ 68,899
2.15%
89
LÁCTEOS BETANIA S.A.
$ 135,981
$ 109,928
23.7%
$ 168
$ 1,694
-90.1%
0.12%
1.54%
$ 24,103
$ 18,116
0.70%
90
PRODUCTOS LÁCTEOS EL RECREO S.A
$ 133,176
$ 116,517
14.3%
$ 551
$2
27450.0%
0.41%
0.00%
$ 61,282
$ 42,233
0.90%
91
PROCESADORA DE LECHES S.A.
$ 132,697
$ 135,113
-1.8%
-$ 11,871
-$ 5,524
114.9%
-8.95%
-4.09%
$ 111,932
$ 51,352
-10.61%
92
PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S.
$ 122,005
$ 94,394
29.3%
$ 3,642
$ 83
4288.0%
2.99%
0.09%
$ 78,189
$ 26,256
4.66%
93
COMESTIBLES DAN S.A.
$ 118,966
$ 103,758
14.7%
$ 268
-$ 320
-183.8%
0.23%
-0.31%
$ 65,605
$ 42,229
0.41%
94
MOLINO EL LOBO S.A.
$ 113,043
$ 98,500
14.8%
$ 5,658
$ 6,345
-10.8%
5.01%
6.44%
$ 95,772
$ 45,922
5.91%
$ 106,585
$ 120,870
-11.8%
$ 1,606
-$ 1,002
-260.3%
1.51%
-0.83%
$ 80,700
$ 43,932
1.99%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 95 SANTANDEREANA DE ACEITES S.A.S. 96
DANONE ALQUERÍA S.A.S.
$ 102,771
$ 92,349
11.3%
-$ 26,755
-$ 20,511
30.4%
-26.03%
-22.21%
$ 98,377
$ 24,808 -27.20%
97
DUQUESA S.A.
$ 101,499
$ 85,435
18.8%
$ 1,618
-$ 2,578
-162.8%
1.59%
-3.02%
$ 52,008
$ 29,045
3.11%
$ 85,447
$ 78,828
8.4%
$ 1,705
$ 1,927
-11.5%
2.00%
2.44%
$ 75,940
$ 45,883
2.25%
$ 58,484
$ 39,900
46.6%
-$ 1,373
$ 691
-298.7%
-2.35%
1.73%
$ 43,987
$ 25,265
-3.12%
$ 52,683
$ 43,300
21.7%
$ 1,193
-$ 505
-336.2%
2.26%
-1.17%
$ 25,664
$ 15,927
4.65%
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS 98 AGROPECUARIOS CIALTA S.A.S. 99
COMPAÑÍA NACIONAL DE ACEITES S.A.
100 SUPERCERDO PAISA S.A.S
22
2015
CRECIMIENTO EN VENTAS (%)
www.revistaialimentos.com / Edición 64
Fuentes: Supersociedades, Revista Semana, La República. *En empresas: Cifras consolidadas (Cifras expresadas en millones de pesos )
NO.
Las 200 empresas más grandes del sector
NOMBRE DE LA EMPRESA
GANANCIAS ORDINARIAS
Perú
2016
2015
2016
2015
ACTIVOS VARIACIÓN VS 2015
PASIVOS VARIACIÓN VS 2015
PASIVOS 2016
2015
1
ALICORP S.A.A.*
$ 1,962,341
$ 1,948,043
0.7%
$ 1,548,745
$ 1,508,190
2.7%
$ 792,056
$ 828,733
-4.4%
2
HOLDING ALIMENTARIO DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
$ 1,848,343
$ 1,812,357
2.0%
$ 1,601,196
$ 1,634,345
-2.0%
$ 880,526
$ 944,315
-6.8%
3
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.*
$ 1,203,587
$ 1,168,574
3.0%
$ 1,136,735
$ 1,141,223
-0.4%
$ 604,664
$ 564,978
7.0%
4
GLORIA S.A*
$ 1,046,339
$ 1,041,966
0.4%
$ 925,708
$ 940,673
-1.6%
$ 453,073
$ 466,723
-2.9%
5
CERVECERÍA SAN JUAN S.A.
$ 194,379
$ 177,409
9.6%
$ 144,417
$ 130,634
10.6%
$ 87,926
$ 86,968
1.1%
6
LAIVE S.A.
$ 155,750
$ 146,549
6.3%
$ 115,613
$ 110,901
4.2%
$ 60,574
$ 57,211
5.9%
7
AUSTRAL GROUP S.A.A.*
$ 117,941
$ 124,785
-5.5%
$ 323,332
$ 316,484
2.2%
$ 175,139
$ 160,679
9.0%
8
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
$ 97,933
$ 75,249
30.1%
$ 240,441
$ 232,904
3.2%
$ 78,285
$ 79,077
-1.0%
9
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
$ 76,637
$ 72,028
6.4%
$ 251,854
$ 240,513
4.7%
$ 89,430
$ 82,472
8.4%
10
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.*
$ 68,919
$ 53,034
30.0%
$ 156,359
$ 156,005
0.2%
$ 53,009
$ 65,866
-19.5%
11
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
$ 54,171
$ 48,995
10.6%
$ 104,856
$ 78,457
33.6%
$ 41,225
$ 37,475
10.0%
12
EMPRESA AGRÍCOLA SAN JUAN S.A.
$ 21,217
$ 17,642
20.3%
$ 47,930
$ 53,899
-11.1%
$ 25,521
$ 29,892
-14.6%
13
EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.
$ 12,443
$ 10,321
20.6%
$ 24,892
$ 23,437
6.2%
$ 11,028
$ 10,648
3.6%
14
AGRÍCOLA Y GANADERÍA CHAVÍN DE HUANTAR
$ 10,767
$ 11,362
-5.2%
$ 26,884
$ 23,147
16.1%
$ 15,057
$ 13,905
8.3%
15
CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A.
$ 8,483
$ 6,644
27.7%
$ 158,297
$ 150,375
5.3%
$ 7,635
$ 4,776
59.9%
16
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.*
$ 6,904
$ 5,920
16.6%
$ 99,210
$ 85,104
16.6%
$ 23,546
$ 39,560
-40.5%
17
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.
$ 4,993
$ 3,195
56.3%
$ 256,329
$ 254,852
0.6%
$ 111,729
$ 108,192
3.3%
18
EMPRESA AGRÍCOLA SINTUCO S.A.
$ 3,745
$ 3,858
-2.9%
$ 25,676
$ 24,250
5.9%
$ 4,470
$ 3,832
16.6%
19
EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.
$ 2,603
$ 2,385
9.2%
$ 18,672
$ 19,152
-2.5%
$ 4,015
$ 5,497
-27.0%
20
CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPIPAMPA BLANCA S.A.
$ 2,464
$ 2,335
5.6%
$ 30,419
$ 30,254
0.5%
$ 11,216
$ 9,415
19.1%
NO.
INGRESOS
NOMBRE DE LA EMPRESA 2016
Ecuador
ACTIVOS
VARIACIÓN
UTILIDAD
VARIACIÓN 2015
2016
VARIACIÓN
MARGEN NETO
2015
1
ARCA ECUADOR S. A.
$ 552,079
$ 524,784
5.2%
$ 50,938
$ 42,883
18.8%
2
NESTLÉ ECUADOR S.A.
$ 525,460
$ 516,233
1.8%
$ 35,409
$ 36,741
-3.6%
6.7%
3
CERVECERÍA NACIONAL CN S. A.
$ 502,917
$ 494,057
1.8%
$ 204,339
$ 214,905
-4.9%
40.6%
4
LA FABRIL S.A.
$ 468,113
$ 455,799
2.7%
$ 24,398
$ 25,500
-4.3%
5.2%
5
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A.
$ 280,990
$ 256,083
9.7%
$ 9,922
$ 13,562
-26.8%
3.5%
6
BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A
$ 258,218
N.D.
N.D.
$ 29,202
N.D.
N.D.
11.3%
7
INDUSTRIAL DANEC S.A.
$ 241,525
$ 248,526
-2.8%
$ 6,640
$ 2,952
125.0%
2.8%
8
VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA.
$ 212,503
N.D.
N.D.
$ 25,087
N.D.
N.D.
11.8%
9.2%
2.0%
9
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.
$ 207,779
$ 193,177
7.6%
$ 4,181
$ 3,245
28.9%
10
INDUSTRIAS ALES CA
$ 206,203
$ 205,542
0.3%
$ 5,946
$ 3,780
57.3%
2.9%
11
INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S. A.
$ 196,395
$ 168,247
16.7%
$ 22,143
$ 20,225
9.5%
11.3%
12
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
$ 155,395
$ 162,736
-4.5%
$ 16,362
$ 17,529
-6.7%
10.5%
13
MODERNA ALIMENTOS S.A.
$ 142,729
$ 139,362
2.4%
$ 12,196
$ 7,829
55.8%
8.5%
14
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.
$ 127,420
$ 142,047
-10.3%
$ 6,723
$ 8,867
-24.2%
5.3%
15
GALAPESCA S.A.
$ 124,571
$ 135,056
-7.8%
$ 2,756
$ 3,288
-16.2%
2.2%
16
AJECUADOR S.A.
$ 120,060
$ 102,607
17.0%
$ 4,795
$ 1,549
209.5%
4.0%
17
ECUAJUGOS S. A.
$ 108,392
$ 121,290
-10.6%
$ 5,230
$ 7,961
-34.3%
4.8%
18
EMPACADORA DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)
$ 101,106
$ 113,783
-11.1%
$ 3,145
$ 3,598
-12.6%
3.1%
19
EUROFISH S.A.
$ 92,783
$ 134,163
-30.8%
$ 640
$ 8,040
-92.0%
0.7%
$ 89,465
$ 89,386
0.1%
$ 10,256
$ 11,953
-14.2%
11.5%
$ 83,697
$ 106,431
-21.4%
$ 2,046
N.D.
N.D.
2.4%
22 TÉCNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA
$ 79,643
$ 159,621
-50.1%
$ 673
$ 13,280
-94.9%
0.8%
FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y 23 ALIMENTOS
$ 79,355
$ 81,166
-2.2%
$ 8,282
$ 10,201
-18.8%
10.4%
20 LÁCTEOS SAN ANTONIO C. A. 21
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A.
Fuente: Superintendencia de Mercados de Valores ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Cifras expresadas en miles de dólares -TRM A 31 Dic 2016 - $3,378)
NO.
Edición 64 / www.revistaialimentos.com
23
24 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S. A.
$ 74,416
$ 75,664
1.7%
$ 3,075
$ 1,742
-43.3%
2.3%
25 INDUSTRIAL SURINDU S.A.
$ 74,544
$ 74,287
-0.3%
$ 18,333
$ 16,987
-7.3%
22.9%
26 EXTRACTORA AGRÍCOLA RIO MANSO EXA S.A.
$ 86,264
$ 73,421
-14.9%
$ 876
$ 1,087
24.0%
1.5%
27
$ 68,662
$ 70,516
2.7%
$ 2,749
$ 2,807
2.1%
4.0%
28 CONFITECA C.A.
$ 64,206
$ 62,474
-2.7%
$ 2,276
$ 3,301
45.0%
5.3%
INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS C.A. 29 INEPACA
$ 85,825
$ 61,867
-27.9%
$ 7,568
$ 2,094
-72.3%
3.4%
30 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.
$ 49,035
$ 61,672
25.8%
$ 7,009
$ 4,952
-29.4%
8.0%
31
$ 48,278
$ 57,969
20.1%
$ 4,593
$ 3,944
-14.1%
6.8%
32 ASISERVY S.A.
$ 61,578
$ 50,366
-18.2%
$ 3,863
$ 2,344
-39.3%
4.7%
33 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA
$ 46,042
$ 47,728
3.7%
$ 6,315
$ 7,405
17.3%
15.5% 17.1%
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S. A.
PROVEFRUT S.A.
34 POLLO FAVORITO S. A POFASA
$ 41,743
$ 40,612
-2.7%
$ 7,059
$ 6,936
-1.7%
35 ITALIMENTOS CIA. LTDA.
$ 37,793
$ 40,282
6.6%
$ 1,861
$ 1,722
-7.4%
4.3%
36 LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.
$ 42,239
$ 40,197
-4.8%
$ 5,511
$ 5,408
-1.9%
13.5%
$ 42,341
$ 40,028
-5.5%
$ 5,986
$ 4,609
-23.0%
11.5%
38 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA ''O.I.A.'' CIA. LTDA.
37
ELABORADOS CÁRNICOS S.A. ECARNI
$ 40,801
$ 39,154
-4.0%
$ 2,158
$ 1,949
-9.7%
5.0%
39 AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO
$ 38,353
$ 38,968
1.6%
$ 472
-$ 366
-177.7%
N.D.
40 FÁBRICA JURIS CIA. LTDA.
$ 35,736
$ 37,863
6.0%
$ 4,314
$ 4,323
0.2%
11.4%
41
TADEL S.A.
$ 33,254
$ 36,706
10.4%
$ 4,661
$ 3,952
-15.2%
10.8%
42 QUICORNAC S. A.
$ 45,740
$ 36,164
-20.9%
$ 4,808
$ 3,046
-36.7%
8.4%
43 CORPORACIÓN AZENDE CIA. LTDA.
$ 48,484
$ 35,716
-26.3%
$ 2,491
$ 506
-79.7%
1.4%
44 SUMESA S. A.
$ 34,325
$ 35,648
3.9%
$ 1,459
$ 1,064
-27.1%
3.0%
45 SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.
$ 33,560
$ 34,308
2.2%
$ 1,058
$ 1,186
12.0%
3.5%
46 SOLUBLES INSTANTANEOS COMPAÑÍA ANÓNIMA (S.I.C.A)
$ 28,979
$ 31,045
7.1%
$ 1,473
$ 3,353
127.7%
10.8% 0.2%
DAVMERCORP S. A.
$ 14,240
$ 30,794
116.2%
$ 52
$ 52
0.8%
48 EXTRACTORA LA SEXTA S.A.
47
$ 31,262
$ 30,429
-2.7%
$ 1,813
$ 2,290
26.3%
7.5%
49 ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.
$ 29,566
$ 28,730
-2.8%
$ 643
$ 1,070
66.5%
3.7%
50 PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.
$ 31,771
$ 28,612
-9.9%
$ 422
$ 412
-2.3%
1.4%
51
$ 18,481
$ 28,033
51.7%
$ 2,403
$ 5,683
136.5%
20.3%
52 ECUAVEGETAL S.A.
$ 28,024
$ 27,909
-0.4%
$ 1,596
$ 2,205
38.2%
7.9%
53 PARMALAT DEL ECUADOR S.A.
$ 27,295
$ 27,769
1.7%
$ 278
$ 230
-17.5%
0.8%
ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.
54 EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
$ 28,475
$ 27,623
-3.0%
$ 518
$ 192
-62.9%
0.7%
55 FLORALP S.A.
$ 25,958
$ 26,438
1.8%
$ 617
$ 1,029
66.7%
3.9%
56 SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.
$ 24,144
$ 26,117
8.2%
$ 2,531
$ 3,095
22.3%
11.9%
57
$ 26,208
$ 25,880
-1.3%
$ 1,597
$ 1,908
19.4%
7.4%
58 PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA.
$ 25,494
$ 25,767
1.1%
$ 1,970
-$ 143
-107.2%
N.D.
59 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.
$ 23,935
$ 25,015
4.5%
$ 2,320
$ 2,766
19.2%
11.1%
AGRÍCOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.
60 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.
$ 25,014
$ 24,618
-1.6%
$ 676
$ 1,038
53.5%
4.2%
61
$ 24,826
$ 24,582
-1.0%
-$ 786
$ 268
-134.1%
1.1%
$ 22,399
$ 22,551
0.7%
$ 1,163
$ 1,632
40.3%
7.2%
LECHERA ANDINA S. A. LEANSA
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPAÑÍA DE ECONOMÍA 62 MIXTA IANCEM 63 ATTENZA DF ECUADOR S.A.
N.D.
$ 22,041
N.D.
N.D.
-$ 552
N.D.
N.D.
64 BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A.
$ 18,441
$ 21,543
16.8%
$ 1,110
$ 1,203
8.3%
5.6%
65 EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA
$ 27,937
$ 21,483
-23.1%
$ 2,477
$ 69
-97.2%
0.3%
66 PRODUCARGO S. A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES
$ 19,584
$ 20,785
6.1%
$ 4,427
$ 4,150
-6.3%
20.0% 6.7%
$ 17,600
$ 19,683
11.8%
$ 347
$ 1,318
279.4%
68 ALICORP ECUADOR S.A.
67
EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES CIA.LTDA.
$ 82,748
$ 19,671
-76.2%
$ 9,462
$ 995
-89.5%
5.1%
69 IPACISA INVERSIONES DEL PACÍFICO S.A.
$ 26,198
$ 19,574
-25.3%
$ 81
$ 117
43.7%
0.6%
70
CODANA S. A.
$ 18,706
$ 19,454
4.0%
$ 3,465
$ 3,136
-9.5%
16.1%
71
PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.
$ 19,181
$ 18,776
-2.1%
$ 393
$ 453
15.4%
2.4%
72
COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.
$ 16,918
$ 18,693
10.5%
-$ 15,893
-$ 12,533
-21.1%
N.D.
73
OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA. LTDA.
$ 25,968
$ 18,578
-28.5%
-$ 45
$ 474
-1149.0%
2.6%
74
CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.
N.D.
$ 18,554
N.D.
N.D.
$ 483
N.D.
2.6%
75
CONFOCO S.A.
$ 16,140
$ 18,004
11.5%
$ 1,302
$ 1,518
16.6%
8.4%
76
PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S.A.
$ 17,242
$ 17,464
1.3%
$ 124
$ 248
100.1%
1.4%
77
REFRESCOS SIN GAS S. A. RE.S.GA.SA
$ 13,423
$ 16,612
23.8%
$ 511
$ 137
-73.2%
0.8% 0.5%
78 PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.
$ 14,441
$ 16,445
13.9%
$ 575
$ 82
-85.7%
79
$ 16,548
$ 15,450
-6.6%
$ 1,328
$ 871
-34.4%
5.6%
$ 14,416
$ 15,377
6.7%
$ 401
$ 466
16.0%
3.0%
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC
80 GRUVALCORP S.A.
24
www.revistaialimentos.com / Edición 64
"Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria" (Cifras expresadas en miles de Dólares - TRM A 31 Dic 2016 - $3,378)
Ecuador
Las 200 empresas más grandes del sector
Las 200 empresas más grandes del sector
LA INDUSTRIA
Avanza con tenacidad frente a los desafíos del presente.
Por: María Carolina Lorduy Montañez Directora Ejecutiva Cámara de la Industria de Alimentos ANDI
2016 fue un año en el que tanto el sector productivo en general como los consumidores se mostraron cautelosos en su crecimiento y en su gasto. Superada, al menos parcialmente, la incertidumbre, 2017 es un año en que las empresas del sector le han apostado de nuevo al crecimiento de la producción y el jalonamiento del consumo desde el mercado nacional. Durante este primer semestre, aunque tímida, ya se evidencia una recuperación y aunque no se han alcanzado los niveles históricos de crecimiento, de alrededor del 3 o 4%, se espera que al finalizar el año la producción alcance nuevamente niveles de crecimiento por encima de los 2 puntos porcentuales y 2016 terminó con un crecimiento en producción cercano al 1 por ciento jalonado por el mercado nacional. La balanza comercial de alimentos viene presentando un fuerte deterioro al que debe prestarse la máxima atención. De 2015 a 2016, sin incluir café, esta balanza presentó una caída en picada en que las importaciones superaron las exportaciones en más de 600 mil millones de dólares, presentando un incremento de la balanza negativa de más del 200% frente al periodo 2015-2014. Aun incluyendo café, por primera vez en años, 2016 terminó con balanza comercial negativa también en volumen. Retos Adaptarse a un nuevo contexto de paz y encontrar formas innovadoras de seguir impulsando el desarrollo del sector a través de un acercamiento cada vez mayor con el campo y sus habitantes. Ser entendida como una industria responsable ante la sociedad y los consumidores. La industria de alimentos no es ajena ni indiferente frente a los problemas de malnutrición – llámese desnutrición o sobrepeso y obesidad- que afectan a la sociedad moderna en general. Estar atentos y trabajar colaborativamente con las entidades estatales pertinentes en la búsqueda de medidas para controlar la inflación.
Edición 64 / www.revistaialimentos.com
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Las 200 empresas más grandes del sector
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO de las 100 empresas más grandes de alimentos en Colombia.
El sector analizado desde las 100 empresas más grandes de alimentos muestra un crecimiento en los ingresos de 2015 ($ 58.785.907 millones) a 2016 ($ 66.511.321 millones) de un 13% y en utilidad neta de un 19,7%.
Por: Gustavo Hernández Action Coach www.tuempresarentable.com gustavohernandez@actioncoach.com
Esto significa que en general fue un sector que mejoró su situación en el año 2016: pudo crecer en ventas, pero lo más significativo es que sus utilidades crecieron en mayor proporción que las ventas, lo cual habla de eficiencia para lograrlo. El margen neto final respecto a las ventas tuvo una mejora del 6,01% al 6,36%, que aunque parezca poco en porcentaje, significó en dinero real el incremento indicado del 19,7%. Al analizar las cifras de las empresas de manera individual, se observa que una gran parte de las empresas se dedicaron a mejorar sus márgenes y muchas pasaron de tener situaciones de pérdida en el 2015 a generar utilidad en el 2016. 26
Por lo cual, no fue solamente un incremento arrastrado por las mayores ventas sino también por mejora en sus controles de márgenes. En este punto llama la atención Alpina Productos Alimenticios S.A.* que aunque disminuyó sus ventas en un 3,4%, incrementó su utilidad en un 135%. En promedio es un sector en el que el activo renta un 5,9% y el patrimonio renta el 11,62%, lo cual muestra que es un sector que renta de manera conservadora.
www.revistaialimentos.com / Edición 64
Entre las empresas de mayor crecimiento en ingresos están Molinos del Atlántico SAS (60,7%) y Masterfoods Colombia Ltda (51,5%). Se destacan los sectores harineros, ingenios, aceites, avícolas y porcicultores por su crecimiento, ya que varias de estas empresas aparecen en los primeros lugares de crecimiento, acompañados de incremento real de las utilidades.
El margen neto final respecto a las ventas tuvo una mejora del 6,01% al 6,36%
La de mayor margen neto es Agroindustrias del Cauca, con un valor cercano al 25%, lo cual es un valor muy llamativo para el sector de las empresas de alimentos. Como casi siempre sucede en los análisis, aunque hay cuestiones de sector y subsector económico que pueden influir en el resultado final, no todas las empresas mejoran y tampoco todas las empresas empeoran, dependen de su gestión propia y cada quien aprovecha las situaciones a su favor o las deja pasar, ya que hay empresas en el mismo sector que crecen en sus resultados, así como otras que deterioran su desempeño.
Las 200 empresas más grandes del sector
LAS INDUSTRIAS
que mandan la parada
2016 tuvo meses de incertidumbre por la reforma tributaria y las coyunturas económicas, además el deterioro de la balanza comercial prendió las alarmas en el Gobierno para toda la industria y para toda su cadena de valor. Los resultados hablan por sí solos. Este es el top 3 de las empresas, por sectores, que mandan la parada en la industria de Alimentos y Bebidas en Colombia.
$66,511,321 millones de pesos fueron las ventas operaciones de los 100 empresas que mandan la parada en el sector de alimentos y bebidas en 2016.
Azúcar NO.
EMPRESA
VENTAS MILLONES DE PESOS 2016
CRECIMIENTO 2015- 2016 (%)
1
MANUELITA S.A*.
1.521.130
14.79%
2
RIOPAILA CASTILLA S.A.
1.119.178
15.26%
3
INGENIO DEL CAUCA S.A.
1.074.789
15.91%
Bebidas NO.
EMPRESA
VENTAS MILLONES DE PESOS 2016
CRECIMIENTO 2015- 2016 (%)
1
BAVARIA S. A
7.139.308
9.62%
2
POSTOBÓN S.A.*
3.098.511
14.29%
3
COCA COLA FEMSA*
2.988.180
11.88%
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Las 200 empresas más grandes del sector
CONFITERÍA Y CHOCOLATERÍA EMPRESA
NO.
VENTAS MILLONES DE PESOS 2016 1.749.181
PANIFICACIÓN CRECIMIENTO 2015- 2016 (%)
1
COLOMBINA S.A.*
2
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
23.68%
853.175
13.13%
3
CASA LUKER
797.435
5.40%
LÁCTEOS EMPRESA
NO.
VENTAS MILLONES DE PESOS 2016
CRECIMIENTO 2015- 2016 (%)
1
COLANTA
2.071.047
2.20%
2
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A *
1.790.081
-3.40%
3
ALQUERÍA
790.768
10.00%
NO.
EMPRESA
VENTAS MILLONES DE PESOS 2016
CRECIMIENTO 2015- 2016 (%)
1
BIMBO DE COLOMBIA
540.692
13.10%
2
PRODUCTOS RAMO S.A
423.170
37.46%
En 2015, los ingresos operacionales de las mismas 100 empresas fue de $ 58,769,335 millones de pesos
Las 200 empresas más grandes del sector
CRECEN LAS VENTAS de Productos Ramo En 2016, la empresa creadora del Chocorramo y los Maizitos pasó de tener ingresos operaciones de 307.842 millones de pesos en 2015, a tener un incremento en las ventas de un 37.46%en 2016. Ramo ha continuado con el fortalecimiento de su innovación, productividad y la apuesta a la internacionalización de sus productos, como parte fundamental del crecimiento de la empresa. Así mismo, la compañía cuenta con una nueva planta en la Zona Franca de Mosquera, con una capacidad instalada de aproximadamente 13.000 metros cuadrados, capaz de aumentar la producción un 20%, con mejoras en la tecnología.
EFICIENCIA ECONÓMICA
y crecimiento sostenido Los ingresos netos de Colombina sumaron $ 1.749.181 mil millones con un crecimiento en ventas del 23.68%en 2016, frente a 2015. Este aumento en los ingresos es muy satisfactorio, puesto que se logró superar, a pesar de las dificultades, en particular en el mercado nacional, diversos factores como el paro de los transportadores de carga realizado a mitad del año y la coyuntura económica. Como parte clave de la empresa en 2016, fue la respuesta a las tendencias mundiales de alimentación, por esto, se amplió la oferta de productos de Colombina 100%; una línea totalmente libre de colorantes y saborizantes artificiales y con beneficios nutricionales en cada uno de sus productos, ofreciendo al consumidor alimentos de valor agregado como la quinua, galletas libres de gluten, con probióticos, calcio, granos ancestrales, barras de cereal con proteína, entre otros.
Las 200 empresas más grandes del sector
MASTERFOODS LE APUESTA a la vida saludable MasterFoods Colombia es uno de los casos destacados del TOP 200. Con una ubicación en el puesto 85, es una compañía cuyo crecimiento general en ventas fue del 51%, un porcentaje sobresaliente del promedio general. Adriana Lizalde Gutiérrez, gerente de asuntos corporativos de Mars Región Andina, señala que el 2016 fue en general un año de crecimientos moderados, en el cual se comenzó a vislumbrar un proceso de desaceleración reflejado en el consumo. “Existieron una serie de situaciones a largo del mismo que generaron una serie de impactos, para nuestro caso particularmente, por mencionar algunos, el paro camionero y la tasa de cambio”, explica. En Colombia el segmento de chocolates ha sido el de mayor crecimiento para la compañía en los últimos años. Mars fab-
rica seis de las marcas de mayor venta del mundo, incluyendo M&M’s®, SNICKERS®, TWIX ® y Milky Way® que se comercializan en Colombia. Para Lizalde la promesa de valor se centra en optimizar la composición nutricional de los productos. “Nos hemos comprometido a etiquetar nuestros productos de manera transparente y fácil de entender con el fin de permitir que nuestros consumidores puedan tomar decisiones informadas", indica la gerente de asuntos corporativos de Mars Región Andina. Y esa es precisamente la apuesta actual de la compañía, no solo de cara al consumidor sino también ante sus funcionarios, asegurando fuentes sustentables para la fabricación de chocolate, mejorando la calidad de vida y el bienestar de estas personas.
Seguridad Alimentaria
de alérgenos
FOOD SAFETY
MANEJO EFICAZ DE DERRAMES La presencia de alérgenos en la producción presenta una contaminación cruzada significativa y pone en riesgo a quienes sufren alergias a los alimentos. Aquí hay 4 sencillos pasos que puede tomar para reducir los riesgos en su fábrica de alimentos.
Complete una evaluación detallada del riesgo de alérgenos Asegúrese de que todos los puntos de cruce donde los riesgos de contaminación cruzada con alérgenos son más altos, se destaquen y se tomen medidas correctivas para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Implementar una política de codificación por colores que incluya alérgenos Lo podría hacer con un color para cada alérgeno (si sólo maneja algunos) o colores alternativos entre alérgenos y líneas, cambiando todo el EPP cuando se mueve de un producto/ tipo alérgeno a otro. Validación de su proceso de limpieza La validación de su proceso de limpieza reducirá el riesgo de material alergénico en la próxima producción. La verificación permanente del proceso es necesaria como medida de defensa de la debida diligencia. Esto se aplica a maquinaria, equipo y herramientas manuales. Utilizar kits de derrames especializados La instalación de estaciones especializadas en ubicaciones estratégicas en toda la fábrica garantiza que los kits de derrames sean muy visibles y siempre localizables. El aumento de la velocidad de respuesta contiene el incidente y permite que la producción vuelva a funcionar en el mínimo tiempo posible con el mínimo riesgo para la inocuidad de los alimentos.
Edición 64 / www.revistaialimentos.com
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Expo IAlimentos
FOOD SAFETY
LOS EXPERTOS en Food Safety El 4 y 5 de septiembre, en Bogotá, se llevará a cabo EXPO IALIMENTOS, el evento que reúne a los líderes de la industria de Colombia y la región Andina.
EXP 2017
En el marco de EXPO ALIMENTOS se llevará a cabo la VIII versión del congreso de Food Safety, el evento que por años ha reunido a los directivos y gerentes de las empresas de alimentos y bebidas, y los ha capacitado en temas de inocuidad y calidad. Estos son algunos de los conferencistas que estarán en EXPO IALIMENTOS 2017, en la agenda de inocuidad y calidad. Robert Brackett Experto con más de 30 años en microbiología de los alimentos, bacteriología y seguridad alimentaria. Actualmente se desempeña como vicepresidente y director del Instituto de Tecnología de Illinois. Fue Director de Seguridad Alimentaria e Inocuidad en la FDA para la Seguridad de los Alimentos y Nutrición Aplicada. Además, fue Jefe de Asuntos Regulatorios de la Asociación Grocery Manufacturing (GMA) con sede en Washington.
John Rupnow Director de Ciencia de Alimentos y el Departamento de Tecnología de la Universidad de Nebraska. Profesor Emeritus de la Universidad de Nebraska, Master en Microbiología de la Universidad de Illinois- Charleston y Ph.D en Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Purdue.
Jairo Romero Presidente Electo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos,ALACCTA. 28 años de trabajo en inocuidad de alimentos, experto en Gestión de Riesgos de Inocuidad, Instructor Líder de Controles Preventivos para la Inocuidad, experto en fortalecimiento y modernización de sistemas nacionales de medidas sanitarias y fitosanitarias de los sistemas de control de alimentos. Ex presidente de la Asociación Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos y miembro de la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Tenga en cuenta Conozca a todos los conferencistas y los horarios de sus ponencias en
www.expoialimentos.com 32
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INFORMACIร N COMERCIAL
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Opinión
FOOD SAFETY
INOCUIDAD Y CALIDAD con tecnología vestible
Las nuevas tecnologías transformarán la industria de pruebas, inspección y certificación (TIC) Por: Tom Chestnut Vice Presidente Senior, División Global de Alimentos NSF International
Hoy en día, industria ha realizado mejoras significativas en temas de inocuidad y calidad, sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año, las enfermedades transmitidas por alimentos hacen que 77 millones de personas en las Américas se enfermen. Más de 9.000 mueren cada año, incluyendo más de 2.000 niños menores de 5 años. Las enfermedades diarreicas son responsables del 95% de las enfermedades transmitidas por alimentos en las Américas. En los próximos años, esperamos que la realidad aumentada (RA) y la tecnología de los vestibles transformen la industria alimentaria, específicamente la forma en que llevamos a cabo auditorías de inocuidad y calidad de los alimentos. Soluciones de tecnologías vestibles para auditorías de inocuidad y calidad de los alimentos La tecnología ponible aporta mayor precisión y eficiencia a las más de 150.000 auditorías de inocuidad y calidad de alimentos que hace en todo el mundo cada año. Y en este momento en que hay mucha más necesidad de experiencia especializada, la tecnología ponible nos permitirá llevar a estos expertos a los lugares de la auditoría desde la comodidad de sus hogares u oficinas. En 2017, se realizaron pilotos de auditorías a clientes utilizando dispositivos ponibles en lugar de las tabletas o computadoras tradicionales, lo que aportó otro nivel de eficiencia a la auditoría en la captura de datos. Entonces, ¿qué traerá el futuro?. Ya no se necesitarán auditores in situ, ya que la inocuidad de los alimentos y los esfuerzos de verificación de la calidad serán "auto-guiados" a través de dispositivos ponibles que extraerán automáticamente datos clave, como temperaturas, a través de "dispositivos inteligentes". En el futuro, el reconocimiento avanzado de imágenes y el aprendizaje automatizado permitirán detectar y registrar inmediatamente cualquier desviación de las normas e iniciar inmediatamente acciones correctivas. Esta forma de verificación de inocuidad y calidad de los alimentos trabajará de la mano con la "capacitación y ejecución inteligentes" que actualmente se está presentando a la industria alimentaria. Lea el artículo completo en:
34
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Como parte del empaque y embalaje en la industria panificadora y galletera en Colombia, se debe cumplir con ciertas normas de codificación e información necesaria para la comercialización del producto.
Opinión
tendencia para la industria
FOOD SAFETY
SOLUCIONES DE CODIFICACIÓN;
Por: Daniel González Especialista en marcación Presidente, Marcando SAS
Desde el comienzo de la cadena hasta la entrega del producto final, todos los insumos que se utilizan para la transformación de las materias primas, deberán venir correctamente marcados, hasta la entrega al consumidor final. Este proceso denominado trazabilidad, permite que al momento de tener algún tipo de reclamación o sugerencia, el productor pueda detectar en qué parte del proceso se presentó la novedad o se deberá atribuir el requerimiento. Tanto para grandes compañías de la industria, como para panaderías artesanales, es indispensable mantener los costos bajos para conservarse competitivos en todo momento. Contar con las herramientas y condiciones óptimas para la codificación serán vitales para reducir el desperdicio y asegurarse de dar a conocer a sus consumidores información importante. La elección sobre cuál codificador utilizar dependerá de una variedad de factores, incluyendo: Ambiente de codificación: Es indispensable trabajar con equipos de codificación que soportan ambientes densos y garanticen que al equipo no entre material particulado que pueda ocasionar obstrucciones dadas las condiciones de presencia de partículas como
harinas, azúcares o sales. Todo esto para buscar alcanzar el objetivo, garantizar el correcto y continuo funcionamiento de su equipo de codificación, imprimiendo códigos limpios y contribuyendo a la disminución de tiempos de paradas.
"Las condiciones óptimas para la codificación serán vitales para reducir el desperdicio y dar a conocer información importante" Productos perecederos La naturaleza de los productos de panadería y pastelería significa en muchas ocasiones un corto periodo de vida del producto, además de la posibilidad de reprocesos durante los periodos de producción, por lo que una codificación adecuada es esencial para evitar devoluciones o una incorrecta entrega del producto. Para este y otros tipos de aplicaciones, siempre será recomendable utilizar equipos con íconos y pantallas táctiles de uso intuitivo, esto puede reducir errores al crear o seleccionar códigos ya creados, además permitirán acelerar el proceso de codificación, agilizando también los cambios en la información al momento de realizar la impresión.
Es bueno contar con un tipo de impresión que se pueda ajustar a diferentes materiales y formas de empaque, rápido y flexible, ajustándose a sus necesidades. Material de empaque La variedad de productos implica naturalmente una amplia diversidad de empaques incluyendo bolsas de papel, plásticas, metalizados, cajas plegadizas, corrugados, entre otros: Para el caso de empaque flexibles o láminas de empaque, la marcación se podrá hacer antes o después de empacado el producto, utilizando distintas tecnologías. Para los casos en los que la lámina de empaque esté en rollo, se podrá codificar con tecnologías como TTO a una alta velocidad. Para este tipo de impresión existen tecnologías que le permitirán incluir textos con gran cantidad de caracteres. Para las cajas de cartón, estas podrán ser codificadas con tecnología láser sin requerir de una gran descarga de energía por parte del equipo láser sobre el sustrato, con un poco de esta podrá dejar una marca sobre el empaque, que permitirá su legibilidad en el mismo, por lo que será viable incluir una buena cantidad de información y a su vez lograr una excelente velocidad de impresión.
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Seguridad alimentaria
FOOD SAFETY
SEGURIDAD ALIMENTARIA: alérgenos y patógenos
El control de alérgenos y patógenos es la suma de dos procesos que, aunque de vital importancia para la industria, aún cuenta con procedimientos insuficientes.
Jairo Romero, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, señala que en lo que respecta a los alérgenos alimentarios, en Colombia falta mucho por hacer. “Las alergias alimentarias son una problemática creciente en el mundo, y Colombia no es ajena a esta situación. Lo que pasa es que cuando el consumidor percibe que un producto le causa una reacción desfavorable, simplemente lo deja de comprar, y desde la industria no se piensa que esto ocasionará un impacto importante para la sostenibilidad del negocio”, comenta el experto. Si bien existen más de 160 alimentos que pueden provocar reacciones alérgicas, la FDA identifica ocho como los más comunes, ya que están presentes en un 90% de los casos. Estos son: leche, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos, maní/cacahuate, trigo y soya. “Es importante identificar los alérgenos con los que se trabaja para luego poder establecer un control efectivo de ellos. No todos los países tienen el mismo listado de alérgenos dentro de sus regulaciones y, por eso, es necesario
36
saber el destino final del producto”, asegura Tania García, International Sales Manager para Suramérica y el Caribe de Neogen Corporation. Y aconseja verificar la limpieza con kits específicos para el alérgeno en cuestión, así como comprobar los resultados utilizando otra prueba específica no alergénica, como ATP, proteína general y observación visual. Existe variedad de kits de prueba que ayudan a detectar determinados alérgenos tanto en superficies y aguas de enjuague, como en materia prima y producto terminado. Antes de escoger alguno es necesario asegurarse de que tengan las certificaciones y validaciones necesarias.
“
En lo que respecta a los alérgenos alimentarios, en Colombia falta mucho por hacer.
„
Jairo Romero, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
www.revistaialimentos.com / Edición 64
“Existen más de 160 alimentos que pueden provocar reacciones alérgicas, la FDA identifica ocho como los más comunes, ya que están presentes en un 90% de los casos".
Lupa a los patógenos De acuerdo con Jairo Romero, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, aparte de la aplicación de BPM y programas exhaustivos de limpieza y desinfección, se pueden emplear otras herramientas para el control de patógenos como liberación de líneas, programación de la producción y prevención de la contaminación cruzada.
la conducción de fluidos! Un aspecto relevante son las tuberías para conducción de fluidos y accesorios en acero inoxidable, ya que más allá de una limpieza periódica, si su calidad no es la mejor pueden ser fuente importante de contaminantes. Carolina Guerrero, directora nacional de línea acero inoxidable de Airmatic, explica que “todos los fluidos pueden ser contaminados por el uso de tuberías de mala calidad, presentándose un traspaso de bacterias al producto final. La afectación es crítica, no solo se deteriora el proceso productivo sino que se deja de garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria del consumidor”. Cabe aclarar que no siempre
estos contaminantes son percibidos en los controles de calidad de los productos antes de su envasado o empaque, por eso la recomendación es optar por tuberías de alta calidad, ya que escatimar en el precio en este tipo de producto es un tema delicado. “Cuando la tubería no es de buena calidad con el tiempo se vuelve porosa siendo más propensa a contaminaciones. El resultado de ese ejercicio es que la compañía no solo pierde el dinero gastado en ese producto económico, sino que debe hacer una inversión mayor en uno de buena calidad con el que se hubiera evitado el problema desde el principio”, agrega Guerrero.
Seguridad alimentaria
¡ATENCIÓN CON
FOOD SAFETY
“Todo el tiempo están saliendo métodos analíticos ultrarrápidos pero quizá la herramienta más reciente y sobre la cual hay muchísimo trabajo es el Programa de Monitoreo de Patógenos Ambientales, un sistema que pretende hacer pruebas microbiológicas directas e indirectas sobre las superficies que se han identificado mediante una evaluación de riesgos”, explica el especialista. Ese plan sirve para tratar de asegurar que las superficies en contacto con alimentos se encuentran libres de patógenos. Pero atención, un error es entender el monitoreo ambiental como un análisis del aire, ya que los recuentos en el ambiente son muy variables y los resultados son poco confiables en realidad, y no sirven para gestionar microbiológicamente un proceso.
Maquinaria y logística
FOOD INDUSTRY
SUMINISTRO
desde la estrategia Cuando la cadena de suministro y los procesos logísticos son abordados desde una perspectiva estratégica del negocio, el enfoque se reorienta. Quizá uno de los conceptos que más engloba los factores de mejoramiento es la visión estratégica del abastecimiento, ya que se controlan los riesgos asociados a las compras y materias primas, asegurando una eficiente reducción de los costos y el compromiso de todos los involucrados en el proceso. “Esta tendencia es considerada primordial a la hora de definir qué planes de acción se seguirán para alcanzar los objetivos estratégicos de dichos departamentos: la rentabilidad, optimización del capital humano, sustentabilidad, disminución en tiempos de entrega de productos y servicios para los clientes, entre otros”, comenta Paola Ovalle, gerente general de Achilles Colombia. El Strategic Sourcing comprende el análisis de la demanda interna, su posición en el mercado y el poder de negociación con proveedores. Señala Ovalle que en un negocio más del 60% de las utilidades se gastan en la adquisición de bienes y servicios, y se estima que 38
alrededor de un 70% de los posibles ahorros se pueden obtener a través de la gestión estratégica del suministro. “Los profesionales de abastecimiento necesitan gestionar información, regulaciones y riesgos en cadenas de compras nacionales y globales. Existe un esfuerzo constante por reducir gastos y asegurar procesos de compra consistentes. Contar con apoyo en la precalificación y auditorías de proveedores, análisis financieros y mapeo de la cadena de suministro, es parte primordial para simplificar los riesgos, al mismo que reducen el gasto final y los esfuerzos asociados” agrega. La Asociación Nacional de Productores de Alimentos de Estados Unidos, en su Manual de Cadena de Abastecimiento de Productos Alimenticios, hace especial énfasis en la necesidad de enfocar los esfuerzos primero en la búsqueda de aliados valiosos capaces de proveer materias primas, empaques y servicios que garanticen la seguridad
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alimentaria. Y afirman que siempre será mejor establecer controles que anticipen los riesgos, que depender de planes de acción correctivos. La prevención requiere que la seguridad del alimento sea construida desde el principio, generalmente a través de la interacción con proveedores (cultivadores, elaboradores, distribuidores e importadores), para identificar las fortalezas y debilidades en seguridad alimentaria.
Factores de éxito La visión estratégica del suministro se logra gracias a cinco factores clave: 1. Acceso a la información: disponibilidad inmediata de datos históricos de compras para actuar de manera proactiva. 2. Compromiso organizacional: la responsabilidad debe ir desde la más alta dirección hasta los ejecutivos de adquisiciones, para lograr un nivel de integración óptimo. 3. Énfasis en el análisis del Costo Total: se consideran, además del valor de compra de un bien o servicios, todos los otros costos como inventarios, contratos, condiciones de pago, etc. 4. Cambios en el rol organizacional: la función de la división de compras es vista como fundamental para la estrategia de toda la compañía. 5. Cultura y mejora continua: la gestión del cambio es vital en la entrega de resultados y para poder visibilizar la estrategia como un proceso continuo.
Maquinaria y logística
FOOD INDUSTRY
EL ENFOQUE logístico de Casa Luker
La gestión de la cadena de abastecimiento es un pilar estratégico de Casa Luker, que desde hace poco entendió que manejar sus procesos logísticos desde dos enfoques diferenciados le permitiría mayor eficiencia en la recepción de pedidos, entregas y despachos. La logística está dividida en dos. Una logística primaria que administra materias primas, hasta su transporte a los centros de distribución; y una logística comercial que se encarga de administración y entregas a los clientes finales. Del área comercial terminó dependiendo la logística “de salida” y el equipo de ventas. “Este único direccionamiento en este sentido hemos logrado tener mejoras en los niveles de servicio sin afectar los costos”, dice Rodrigo Novillo, gerente comercial de Casa Luker. “Al final encontramos que las exactitudes que nos permiten los sistemas tecnológicos impactan la eficiencia y el rendimiento del área de ventas y despachos. Por último, hemos hecho un trabajo de integración del personal, también a través de SAP, y mediante reuniones periódicas con el equipo en el que se miden los indicadores de gestión. Buscamos que haya trabajo en común entre ventas y logística”, señala el Gerente Comercial de Casa Luker. La compañía diseñó un sistema de salarios variables para el jefe logístico (30%) y la fuerza de ventas (80%), con el cual se articulan los resultados de un área con la otra.
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Opinión
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EL ASCENSO DE SABMiller
Cada minuto de cada día, más de 140,000 botellas de cerveza SABMiller se consumen en todo el mundo. Por: Competitive Capabilities International (CCI)
Este gigante de la industria produce más de 200 marcas en más de 80 países con un volumen combinado de ventas de más de 8.5 millones de hectolitros. Ed Koch, en esta entrevista revela cómo SABMiller - ahora parte de AB InBev - logró escalar la mejora continua a nivel mundial. En contraste, SABMiller implementó un enfoque y un marco estandarizado para la mejora continua del desempeño que se extendía más allá de los enfoques tradicionales de la mejora. Pero ¿cómo lograron escalar y sostener la mejora continua del desempeño a nivel global? Según Koch “eran similares a cualquier multinacional, tales como garantizar claridad alrededor de objetivos comunes, alinear y motivar a la gente a lograr resultados extraordinarios para la organización y asegurar y retener talento”. Un sistema para llevar la mejora continúa otro nivel: Para llevar la Gestión Total de la Calidad y la estrategia Lean al siguiente nivel, se necesitaba una estrategia. El resultado fue el establecimiento de un sistema único orientado al desarrollo de un enfoque de mejora continua. Este sistema -en donde se utilizó la Solución TRACC desarrollada por CCi para construir capacidades internas y replicar prácticas y aprendizajes sostenibles de mejora continua- se convirtió en el precursor de lo que se conoce hoy como el "Camino de la Manufactura de SABMiller": 1. Alcance y criterios Este es el contexto utilizado por la organización para definir el pensamiento y la estrategia a largo plazo. 2. Modelo organizativo Este elemento se centra en habilidades y roles específicos requeridos en todos los niveles de una operación, desde el trabajador funcional hasta la dirección, para proporcionar resultados óptimos 3. Adquisición de competencias y creación de capacidades Habilidades y estructuras de liderazgo necesarias para impulsar las mejores prácticas y permitir una capacidad de mejora sostenible. 4. Prácticas de trabajo estandarizado SABMiller priorizó 11 prácticas de trabajo para la manufactura de clase mundial: 5S, trabajo en equipo, medición y control de desempeño, mejora enfocada, mantenimiento autónomo, gestión de activos, gestión de calidad, flexibilidad de manufactura, gestión de salud y seguridad, liderazgo y gestión del cambio y gestión ambiental. Lea el artículo completo en:
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En Colombia, una planta de producción de galletas logró disminuir sus tiempos de parada en sus máquinas transportadoras un 65%. Una de las grandes fallas en la planta de galletas, radicaba en las altas horas de parada por cuenta de la máquina transportadora, además de contar con diversidad de equipos y variadores de frecuencia, de diversas marcas y modelos, lo que generaba desconocimiento por la falta de especialización del equipo técnico. “Estamos hablando de bandas transportadoras largas y de que cada punto puede tener una posibilidad de falla. Si uno de estos puntos se detiene o falla, se afecta todo el proceso”, explica Riker Martínez, General Manager de Danfoss Andina. Al identificar esta falla, y bajo el mismo concepto de
Maquinaria y logística
de parada?
los Pit Stops de la Fórmula 1, se lograron identificar los ajustes pertinentes. “Planteamos el objetivo de lograr una estandarización de procesos de los variadores de frecuencia que tiene la máquina y con eso, formar a los técnicos para que fuesen especialistas de ese modelo. Cabe aclarar, que este es un proceso que se puede extrapolar a todas las industrias, dado que el proceso de ejecución es estandarizado”, agrega Martínez. De esta manera, en un proyecto de 3 años y bajo un sistema de semaforización según el estado de los equipos, una vez al mes, se realizó un levantamiento de todos los variadores instalados y se reemplazaron por la misma marca y referencia. “Tenían el 15% de participación de la línea de Danfoss antes del levantamiento. La planta productora de galletas le apostó a tener el 100% de la línea con nuestra marca”, comenta el General Manager de Danfoss Andina. El resultado se vio al primer año: -65% tiempos de parada, con una instalación más rápida y con cambios que oscilan entre los 5 y los 10 minutos por cada variador de velocidad, además de contar con un equipo técnico especializado, capacitado en programación e instalación mecánica y eléctrica.
FOOD INDUSTRY
¿CÓMO DISMINUIR LOS TIEMPOS
Fibras
PRODUCTO
FIBRAS,
innovación saludable Las fibras son percibidas como beneficiosas para la salud. La industria presenta innovaciones como respuesta a la tendencia saludable.
Expertos afirman que el consumo balanceado de fibra contribuye a la salud cardiovascular como digestiva, y a estabilizar el azúcar en la sangre; está presente en algunas frutas, verduras y cereales integrales.
49% fue el crecimienrto de los lanzamientos de productos globales posicionados como “añadido con fibra” de 2014 a 2015; es decir, que las fibras siguen siendo un ingrediente muy importante para alimentos y bebidas Lucia Rodas, gerente de línea de productos de DuPont Nutrition & Health.
DuPont Nutrition & Health, por ejemplo, tiene en su línea de productos las fibras polidextrosa Litesse® y fibras de soya Fibrim®. “La polidextrosa es una fuente de fibra soluble, que presenta alta tolerancia a su ingesta y trae todos
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los beneficios involucradas per se. La fibra de soya Fibrim® es un producto singular, pues es una combinación de fibra insoluble y soluble, además de aportar proteína vegetal”, afirma Lucia Rodas, gerente de línea de productos de esta compañía. Explica que, Litesse® y Fibrim® pueden ayudar a reducir la ingesta energética de los consumidores, al contribuir a desarrollar alimentos con menor densidad calórica, con alto contenido de fibra y que presentan una menor respuesta glucémica. Y destaca que, las fibras de DuPont Nutrition & Health pueden ser aplicadas en diferentes alimentos como productos para panificación y bebidas lácteas. Rodas dice que es importante, cuando se habla de ingredientes que aportan fibra al producto final, evaluar la tolerancia del ingrediente y que no modifique los atributos sensoriales de los alimentos en donde se apliquen.
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Por otra parte, la línea de productos BENEO-Orafti cubre aplicaciones y necesidades del mercado de alimentos y bebidas como la salud digestiva con las fibras naturales de raíz de achicoria, con la aprobación de EFSA. Mónica Montani, gerente de ventas de Beneo, proveedor de Química Aromática Andina (QAA), dice que entre las fibras de raíz de achicoria existe una gama de oportunidades técnicas debido al amplio rango de productos, para adaptarse a variadas aplicaciones y procesos de producción. “Los consumidores están exigiendo cada vez más alimentos con menor contenido de grasa y azúcar sustituidas por ingredientes naturales, particularmente en alimentos para niños. Así encontraremos fibras de sabor dulce que pueden reemplazar parcialmente azúcar, mientras otras de sabor más neutro capaces de sustituir grasas de origen animal confiriendo excelente palatabilidad”, agrega Montani.
un ingrediente por explorar Opinión
PRODUCTO
PROBIÓTICO:
La industria de alimentos y bebidas en Colombia no ha explorado lo suficiente el uso de los probióticos para el desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, estos alimentos funcionales son una oportunidad interesante para el mercado.
Por: Jaidy Abril Directora departamento lácteo de CAL Group S.A.S.
En el año 2.016 el valor de venta de suplementos probióticos en el mundo fue de $4,3 billones US. De hecho, el uso de bacterias probióticas en productos no lácteos ha recibido mucha atención, al igual que su aplicación en productos alimenticios secos, como una alternativa de consumo. Existen estudios realizados por Sacco System en donde muestra resultados satisfactorios de supervivencia del Lactobacillus reuteri LR92 en jugo de frutas y verduras, obteniendo un beneficio adicional con una mejora en los aspectos nutricionales. ¿Cómo se están consumiendo los probióticos?
Por esto, algunos estudios han demostrado que al consumir probióticos se puede reducir la presión arterial y así la reducción del riesgo en un 20%-25% para el infarto de miocardio, 35%-40% para el accidente cerebrovascular y en un 50% para la insuficiencia cardiaca. Lactobacillus plantarum LPLDL tiene la capacidad de hidrolizar las sales biliares, reduce colesterol LDL, triglicéridos, y presión arterial. La Sociedad Europea de Cardiología afirma que una reducción del colesterol LDL y la presión arterial "Elimina en gran medida" el riesgo de enfermedades cardiovasculares - con una reducción de hasta el 90%.
Valor de venta global US$30.4 billones en 2010
17%
8%
75% Valor de venta global US$39.9 billones en 2016
15%
11%
74% Leche Agria Suplementos Probióticos Yogur a base de Probióticos
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Uso de probióticos en América Latina con solicitudes de patentes, hasta 2017. con 32 invenciones en 48 solicitudes de patentes con 24 invenciones en 82 solicitudes con 8 invenciones en 86 solicitudes con 7 invenciones en 19 solicitudes con 5 invenciones en 21 solicitudes con 3 invenciones en 3 solicitudes
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Probióticos
PRODUCTO
EL “BOOM”
de los probióticos Según Innova Market Insights, el lanzamiento de nuevos productos a nivel mundial con ingredientes funcionales, incluyendo proteínas y probióticos, aumentó 35% en 2016.
Las industrias procesadoras de alimentos están añadiendo probióticos a la granola, a las mezclas para hornear, a las masas de pizza, a los jugos y hasta en el agua. Antes, el consumidor encontraba probióticos en lácteos y yogures, pero ahora, en los snacks y en las bebidas es común encontrar microorganismos que ayudan a mejorar el sistema digestivo e inmunológico. Por esto, Revista IAlimentos, habló con Michael Bush, Presidente & CEO de Ganeden, empresa especializada en la producción de ingredientes con probióticos para la industria de Alimentos, para conocer más sobre el uso beneficios e innovación con probióticos. Revista IAlimentos: ¿Cómo la industria de Alimentos y Bebidas está respondiendo a la tendencia de consumo de probióticos para el desarrollo de nuevos productos? Michael Bush: la industria de alimentos y bebidas ya está en capacidad de fortificar cualquier producto con probióticos, fuera de los productos tradicionales como snacks, barras de cereal, jugos y polvos, gracias al desarrollo de cepas probióticas. Estas cuentan con características naturales con formación de esporas que le permiten soportar el procesamiento y
la vida útil del producto, creando oportunidades para la fortificación probiótica en muchas categorías a las que no se podían fortificar. Esta es una oportunidad para los fabricantes para proporcionar beneficios funcionales en productos de uso diario, aumentando el interés y precio de compra del consumidor. IA: ¿Cuáles son los retos que afronta la industria procesadora de alimentos de América Latina y USA con el uso de probióticos en sus desarrollos? M.B: antiguamente, los probióticos no podían ser formulados en alimentos y bebidas, fuera de la categoría de lácteos, y que no estuviesen bajo refrigeración debido a la vida útil del producto. Sin embargo, la estabilidad y el desarrollo de las cepas permiten que casi cualquier alimento o bebida sea fortificado. La cepa solo tiene unos pocos desafíos de formulación, que incluye bebidas estables en almacenamiento y productos de alta actividad acuosa. No obstante, desarrollos adicionales, incluyendo tecnologías en el empaque del producto permiten la fortificación con probióticos. IA: ¿Qué recomendaciones daría frente a innovar en el desarrollo
de productos con fortificación de probióticos? M.B: En Ganeden recomendamos decidir sobre lo beneficios de salud que quieren que su producto proporcione y seleccionar una cepa de alta calidad respaldada por la ciencia, que realmente aporte beneficios a la salud.
Fortificación en la industria La clasificación de fortificación que hace la OMS contempla tres grupos: masiva, focalizada y promovida por el mercado. Esta última “se refiere a la práctica de un fabricante de alimentos de fortificar una determinada marca destinada a un nicho de consumidores concreto”, según un documento de la compañía DSM. Respecto a la mención en la etiqueta de alimentos fortificados, DSM dice que esto, está establecido principalmente en la Resolución 333 de 2011 y 3803 de 2016. Agrega que para los casos particulares que no estén cubiertos en esta normatividad general, se tiene la opción de tramitar la evaluación de nuevas declaraciones a través de la SEABA (Comisión Revisora).
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Sabores
TENDENCIAS
LOS SABORES EN 2017: ¿naturales o sintéticos?
El estudio Global Food and Drink Trend 2017, realizado por Mintel indica que para este año las tendencias en sabores están relacionadas entre formulaciones de tradición y desarrollos modernos y novedosos. Los
sabores
naturales
marcan la tendencia en la industria de alimentos. Según el informe de Technomic’s, sobre las tendencias de consumo en sabores, reportó que el 52% de los “millenials” y el 35% de los consumidores (mayores de 60) admiten tener un interés en buscar sabores nuevos e innovadores. Así mismo, el 46% de la nueva generación está dispuesto a pagar más dinero por productos con sabores novedosos.
Los sabores étnicos: la apuesta por lo natural La búsqueda de desarrollos de productos que estén ligados a tradiciones o culturas gastronómicas ha sido una apuesta en las innovaciones de algunas empresas. El uso de las especias exóticas que mezclan las tradiciones culturales de un pueblo, con productos de otros países, está determinando un camino importante para responder a las necesidades de los consumidores.
Y es que el desarrollo de estos sabores, a partir de las tradiciones culturales, vienen ligadas a la tendencia “saludable” que ha transformado el mercado en los últimos años. De acuerdo con el informe Nielsen Survey: Consumer Eating Habits, en todo el mundo, los consumidores escogen productos en los que se haya prescindido de ingredientes considerados como poco saludables como los ácidos grasos trans, azúcar, sal o ingredientes susceptibles de provocar alergias. De hecho, en este mismo estudio, dos tercios de los consumidores a nivel mundial (68%) dijeron que estaban dispuestos a pagar más por los alimentos sin ingredientes indeseables. Por este motivo, la demanda Clean Label ha tenido un enorme impacto en todas las categorías de alimentos, incluyendo en el desarrollo de sabores para la industria procesadora. Por este motivo, “las gran tendencia a la que responden las industrias es a emplear ingredientes reconocibles y aditivos
naturales, apostándole a los sabores de la naturaleza”, explica uno de los voceros del Centro Tecnológico AINIA. Incluso, la utilización de los ingredientes naturales como semillas, plantas o legumbres como saborizantes, permite también aprovechar los beneficios inherentes a ellos para apostarle nutricionalmente a los desarrollos de producto.
Sabía que Coca-Cola Co admite que las bebidas con sabor a hierbas han crecido un 7% en el último año, Según ellos, la atracción hacia los sabores florales se debe a su asociación como un ingrediente natural, pero también a su componente aromático.
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FTS & Expo México
EVENTOS
VUELVE EL Food Technology Summit & Expo México El 27 y 28 de septiembre, en la Ciudad de México se celebrarán 10 años de la exposición de ingredientes, aditivos y soluciones para la industria de alimentos y bebidas de Latinoamérica. El Food Technology Summit & Expo México es la cita anual de la industria de alimentos y bebidas de Latinoamérica, y este año cumple su 10 Aniversario. Más de 350 proveedores líderes de ingredientes, aditivos y soluciones para la industria estarán reunidos en un piso de exposición de 21 mil metros cuadrados. Durante dos días, la Expo ofrecerá degustaciones para experimentar las innovaciones y conocer las últimas tendencias para la industria de alimentos. Los expositores aportarán con experiencias sensoriales, la explicación práctica de sus ingredientes y materias primas más novedosas, para entender cómo aplicarlos en las formulaciones para mejorarlas, potenciarlas o crear nuevos productos.
El FTS & Expo México incluye un programa de capacitación: El Congreso Internacional: celebrará una década con los conferencistas mejor rankeados en ediciones anteriores, en esta oportunidad nos volverá a visitar, el experto en Supermercadismo Phil Lempert y ofrecerá una mesa panel de consumidores en vivo. El Food Pack Summit: primera edición de este Congreso internacional sobre tendencias e in-
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novaciones en packaging para alimentos y bebidas, con la participación del especialista suizo del Packaging Design Lars Wallentin y a la investigadora en materiales innovadores Eva Almenar, de la afamada School of Packaging de la Univ. de Michigan. Las dos Conferencias Magistrales Gratuitas: Desde Interpack Alemania llegará Stefan Glimm, para hablar sobre “Packaging: ¿basura o una solución para reducir el desperdicio de alimentos?”. También estará presente Marcelo Guital, emprendedor chileno, quien compartirá un portafolio de ideas novedosas en su charla “Cómo reconocer la oportunidad de crear valor y capturarla antes que tu competencia”.
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Los más de 35 Talleres Gratuitos de Innovación Alimentaria: Expertos nacionales e internacionales hablarán de los temas de mayor interés en segmentos como bebidas, cárnicos, lácteos, indulgencia, packaging, panificados, y salud y bienestar. Además, el FTS & Expo México 2017, en conjunto con el Institute of Food Technologists (IFT), organiza por primera vez en México y con motivo de su 10° aniversario, los IFT y Food Tech Summit Expo Innovation Award 2017.
Para más información:
www.ftsexpo.com