En un encantador pueblo rodeado de praderas y montañas italianas, Marco, un hombre mayor, alegra a los niños con su juguetería. Un día, Carlos, un niño fascinado por los juguetes de madera, se convierte en cliente. Paralelamente, Emily, la nieta de Marco, lucha con su impaciencia mientras intenta crear juguetes. Marco le regala una oruga para enseñarle el valor de la paciencia, y al cuidarla y escribir historias imaginativas sobre su transformación en mariposa, Emily aprende la importancia de ser paciente y meticulosa en su arte.