Urteroko 3.bilera Beaz-Bizkaiko ETEekin 2014
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014
Conclusiones de la sesi贸n de trabajo
Tercer encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 5 de febrero de 2014 Conclusiones de la sesión de trabajo.
Indice Presentación 3 Aceleración de proyectos empresariales 4 • Valoración de las iniciativas propuestas • Sugerencias de nuevas iniciativas. • Acciones a desarrollar en 2014.
4 5 6
Red de mentoring de proyectos empresariales en Bizkaia
7
• Percepción sobre la creación de una Red de Mentoring en Bizkaia. 7 • Cualidades principales que debería reunir un mentor. 8 • Ideas para la creación de una Red de Mentoring 8 • Acciones a desarrollar en 2014 9 Anexos • Distribución de valoración de cada una de las iniciativas de Aceleración 10 • Impresión de los participantes en relación con el acto de entrega de los premios emON 11 • Listado de participantes. 12
2
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
Presentación El Tercer encuentro anual Pymes de Bizkaia se celebró el 5 de febrero de 2014 en el Palacio Euskalduna con la participación de 183 empresas. En la primera parte del encuentro se hizo entrega de los Premios emON en cada una de las seis categorías. • Proyecto de creación de empresas • Proyecto de innovación • Proyecto de Internacionalización • Proyecto Bizkaia Creativa • Trayectoria empresarial de una spin-off • Trayectoria empresarial de una start-up Al ser el primer acto de entrega de estos Premios nos interesaba conocer vuestra valoración. La conclusión es que la gran mayoría de los asistentes valoró muy positivamente el acto de entrega de estos premios. Los elementos más destacados fueron: el formato de las presentaciones, la duración del acto y el interés de los proyectos premiados. En la segunda parte del Encuentro se debatieron en las mesas de trabajo dos temas principales: • Las claves y medidas para la “Aceleración” de proyectos empresariales • La creación de una “Red de Mentoring de proyectos empresariales”. Las conclusiones de las mesas de trabajo sobre estos dos temas identifican diagnósticos compartidos por los participantes y sugieren ideas para enfocar de la manera más eficaz posible ambas cuestiones. En el presente informe se recogen estas conclusiones y las medidas que la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la sociedad foral Beaz, va a procurar activar en el 2014 para avanzar en cada uno de estas dos cuestiones. Las conclusiones reflejan un alto nivel de participación y de aportación de ideas por parte de las personas que participasteis en este Encuentro. A todos vosotros os queremos trasladar nuestro agradecimiento y reconocimiento. Confiamos en que estas Conclusiones sean también de vuestro interés y esperamos poder contar con vuestra participación en el Encuentro del próximo año. Juan Diego Director General de Beaz
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
3
Aceleración de proyectos empresariales El concepto de Aceleración que utilizamos en el Encuentro para debatir esta cuestión fue el siguiente: “Todas aquellas iniciativas -diferentes a la subvención o al préstamo- que pueden contribuir a que un proyecto de creación de una nueva empresa o de crecimiento de una empresa existente alcance sus objetivos de generación de actividad económica o empleo”.
Valoración de las iniciativas propuestas. En primer lugar se debatieron 10 posibles acciones / iniciativas que podrían ser impulsadas desde las instituciones públicas para la aceleración de proyectos empresariales con el objetivo de que cada una de ellas fuese valorada entre 1 y 10 por cada uno de los asistentes. El objetivo era doble: 1) Identificar aquellas iniciativas que más interesaban a las empresas participantes. 2) Conocer la valoración de los asistentes sobre cada una de ellas. El resultado fue el siguiente (detalle en Anexo 1): Concepto
Media
Contacto con potenciales clientes
8,33
Plataformas para la comercialización internacional
7,48
Acceso a financiación de circulante
7,30
Contactos con expertos sectoriales
7,06
Mentores para apoyar el desarrollo de la empresa
6,86
Asesoramiento (adquisición, legal, internacional …)
6,77
Contacto con empresas potenciales inversoras
6,23
Contactos para transferencia de tecnología
6,06
Contacto con Fondos de inversión o inversores
5,95
Compra pública o privada para testar prototipos
5,49
La primera conclusión es que “el contacto con potenciales clientes” es, sin duda, la iniciativa que más interesa a las empresas. La diferencia de valoración respecto al resto de iniciativas es más que significativa (164 empresas lo valoran entre 8 y 10) La segunda también tiene que ver la comercialización de productos y servicios y se refiere a la creación de “plataformas internacionales de comercialización” (114 empresas entre 8 y 10) El grupo de iniciativas más valoradas lo completan “el acceso a la financiación del circulante” (93 empresas entre 8 y 10) y “el contacto con expertos sectoriales” (89 empresas). Este último aspecto también está relacionado con el acceso al mercado del producto o servicio, por lo que, resulta evidente que a las empresas os interesan principalmente las medidas que puedan facilitar el acceso al mercado de vuestros productos o servicios como instrumentos para promover la aceleración de vuestras empresas. Las menos valoradas fueron el “contacto con fondos de inversión e inversores” y “la compra pública o privada para testar prototipos”. Esto no quiere decir que no haya empresas interesadas en estas iniciativas, lo que sucede que las empresas que muestran un gran interés en las mismas (una valoración entre 8 y 10) es menor: 58 empresas en la primera y 51 en la segunda
el contacto con potenciales clientes 4
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
Sugerencias de nuevas iniciativas. En la segunda parte se identificaron en las mesas otras ideas e iniciativas que pudiesen contribuir a la aceleración de los proyectos empresariales. El resultado fue el siguiente: Otras ideas
Nº veces
COOPERACIÓN: Fomentar la cooperación y los proyectos en cooperación entre empresas, con una metodología que lo facilite.
10
NETWORKING: Compartir experiencias para evitar errores e imitar iniciativas exitosas, detectar sinergias, encuentros sectoriales, generar una plataforma de contacto entre empresas continuo.
7
RED DE EMPRESAS: Contactos con otras empresas que puedan apoyar el proyecto como proveedores y asesores, contactos con empresas que anteriormente hayan realizado un proceso similar, fomentar el contacto entre los directivos de las empresas BEAZ, contactos con empresas del mismo sector, consorcios para atacar un pais
7
PERSONAL: Localizar personal capacitado dispuesto a irse al extranjero, captación de talento internacional para la empresa, acceso a becarios.
7
FORMACIÓN: Ayudas a la formación en centros de referencia internacionales, formación especializada, formación en gestión, …
6
FISCALIDAD: Devolución de IVA a tiempo, deducciones inversores, deducciones innovación
6
LICITACIONES: Ayudar a las empresas locales a presentarse a los concursos públicos estatales e internacionales
5
FUSIÓN: Fomentar la fusión de empresas de bizkaia (integración vertical, empresas que son competencia para ganar tamaño y que no sean comprados, …), apoyo creación grupos empresariales,
4
INTERNACIONALIZACIÓN: abrir puertas en mercado internacionales, crear delegaciones comerciales semipublicas compartidas con otras empresas, organizar eventos o ferias con empresas de bizkaia en paises emergentes, actividades sectoriales con potenciales cliente de destino
4
CONTACTOS INTERNACIONALES: Fomentar contactos con empresas internacionales para establecer alianzas, difusión, ..
2
DIFUSIÓN: Ayudar a que se den a conocer las empresas nuevas, promover y difundir nuestros proyectos, …
2
UBICACIÓN: Fomentar polos sectoriales, ubicaciones modulares y flexibles, con posibilidad de coworking
2
EMPRESAS TRACTORAS: Grandes empresas que estén en el extranjero puedan ver vias de negocio en los paises destino. Grandes empresas traccionen Pymes
2
NECESIDADES FINANCIERAS: Facilitar Avales, garantias, …
2
Las tres primeras tienen un punto en común; el contacto entre empresas, al que nos vamos a referir como “networking” El primer ámbito de interés que se identifica para este networking es el de la identificación de proyectos en los que las empresas puedan cooperar: El segundo, el de compartir experiencias no sólo de éxito, si no también de fracaso. El tercero, la relación entre empresas de un mismo sector. Los dos siguientes tienen que ver con la cuestión de captación y capacitación de profesionales, especialmente de aquellos que permitan la expansión internacional de la empresa
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
5
Acciones a desarrollar en 2014. En la medida de nuestras posibilidades abordaremos iniciativas a lo largo de 2014 en relación con aquellas que más han interesado a las empresas. No obstante consideramos muy eficaz la identificación de un proyecto concreto a desarrollar por Beaz en 2014 que vaya en la línea de apoyar a la aceleración en la medida sugerida por las empresas El proyecto que vamos a poner en marcha va a ser el de “Networking: aceleración de pymes”. El proyecto consiste en catalizar el contacto entre empresas con los siguientes contenidos principales: • contacto de empresas de un sector con sus potenciales clientes. • identificación de proyectos de cooperación entre las pymes de un sector • intercambio de experiencias sobre casos reales • colaboración para acceso a nuevos mercados. Hemos querido entender que las empresas quieren una dinámica, rápida, sencilla eficaz y focalizada que les permita descubrir oportunidades en cada uno de estos ámbitos. Esta aproximación, salvo excepciones, será sectorial. Si el prototipo de este proyecto que pongamos en marcha en 2014 tiene éxito, se pondrá ir extendiendo de manera progresiva a otros aspectos de la aceleración de proyectos identificados por las empresas en el Encuentro 2014.
Contacto Identificación Intercambio Colaboración
6
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
Red de mentoring de proyectos empresariales en Bizkaia La pregunta que se trasladó a las mesas de trabajo en este punto fue la siguiente: “¿Cómo podemos aprovechar la experiencia y el conocimiento de nuestro tejido empresarial, en concreto el de los empresarios y profesionales de las empresas de Bizkaia, para ayudar a que los nuevos emprendedores tengan éxito?”. Los objetivos del debate eran tres: • Primero: Contrastar la percepción de las empresas participantes sobre la potencial creación de una Red de Mentoring de proyectos empresariales en Bizkaia. • Segundo: Identificar cuáles deberían ser las cualidades más importantes que debería reunir un mentor. • Tercero: Recoger ideas / sugerencias para el funcionamiento más eficaz de esta Red de Mentoring
Percepción sobre la creación de una Red de mentoring en Bizkaia. De las 183 empresas, 146 emitieron su percepción sobre la creación de esta Red de Mentoring utilizando los siguientes calificativos. Impresión sobre la creación de una red de mentores en Bizkaia
Nº veces
Util / Necesario / Apoyo
38
Generador de expectativas / oportunidades / positivo
23
Interesante
19
Complicado
15
Intermediación / Organo interno en BEAZ
11
Necesidad de compromiso
10
Definición por sectores
6
Incertidumbre / escepticismo
5
Internacional
4
Necesario espacio físico
3
¿Por qué no?
2
Red ha de ser eficiente
2
Reto
2
Que no sean los de siempre / Negocio
2
Beaz escucha
1
Fracaso
1
Gasto
1
No para empresas industriales
1
útil necesario positivo expectativas
La primera conclusión es que un amplísimo número de empresas (80), valoran positivamente la oportunidad de esta iniciativa; los consideran “útil y necesario (38), positivo y generador de oportunidades y expectativas (23); interesante (19). La segunda es que hay otro grupo de empresas (34), que destacan las dificultades de puesta en marcha de este proyecto. Hay empresas que lo consideran complicado (15); las que destacan una necesidad de compromiso (10); las que consideran que se debe realizar con un enfoque sectorial (6) y que debe evitarse que sea un negocio (2), o que implique excesivo gasto (1) La tercera es que salvo dos opiniones (fracaso y no aplicable a empresas industriales), no hay opiniones o percepciones que cuestionen la oportunidad de abordar este proyecto.
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
7
Cualidades principales que debería reunir un mentor. La respuesta a esta pregunta recibió las siguientes respuestas
Ideas
Nº veces
Características personales deseadas: Implicación, cercanía, voluntad de colaborar
93
Características profesionales: Conocimiento del sector
91
Experiencia en creación de empresas o intraemprender
82
Contactos comerciales
54
Conocedor-asesor realidad empresarial (gestión, estrategia,…)
34
Especriencia internacional en el sector de actuación de la empresa mentorizada.
20
Buen transmisor de las ideas
17
Método de trabajo definido
11
Posible futuro inversor
8
Jubilados, sin interes economico
7
Complementariedad sectorial con el mentorizado
3
La conclusión es nítida en el sentido de identificar que debe tratarse de profesionales con experiencia en la empresa (82), que conozcan el sector en el que el proyecto mentorizado pretenda desarrollase y tengan contactos comerciales (91 y 54) y que se trate de una persona con implicación y voluntad de colaborar en esta iniciativa (93)
Ideas para la creación de una Red de Mentoring Las ideas que surgieron del debate de las mesas son de un gran interés y se resumen en el siguiente cuadro. Ideas
Nº veces
Perfectamente segmentada por sectores y áreas
59
Gestionada por las instituciones (BEAZ)
47
Matching final libre y consensuado entre las partes
37
Matching siempre basado en buen diagnóstico de las necesidades de mentorización
36
Disponer de una plataforma on line centralizada de gestión
35
Red profesional y remunerada, contrapartidas definidas: “fee” o %beneficios y/o capital
33
Global, abierta al mundo
25
Primar la calidad sobre la cantidad de mentores
24
Siempre actualizada y dinámica
20
Dotarla de mucha visibilidad, incluso espacio propio
17
Orientada a compartir experiencias
16
Todas las ideas sugeridas aportan valor, son respaldadas por un número significativo de opiniones (en la que menos coinciden 16 opiniones) y todas ellas deberían ser tenidas en cuenta en la puesta en marcha de este proyecto. Si tuviéramos que destacar alguna lo haríamos en relación con el concepto de “matching” . Esta idea destaca la importancia de que la red ponga en contacto los mentores adecuados, con los proyectos adecuados y para ello no duda en destacar la importancia de segmentarla por sectores y por áreas.
8
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
Acciones a desarrollar en 2014. En 2014 desde Beaz vamos a desarrollar el proyecto “Bizkaia Mentoring Network”. Se trata de la puesta en marcha del proyecto de Red de Mentoring que hemos tenido la oportunidad de debatir con las empresas en este Encuentro. Gracias al trabajo desarrollado por las empresas participantes en este Encuentro, hemos podido contrastar que la percepción de las empresas respecto a un proyecto de Red como éste, es muy positiva: que las empresas han identificado dificultades que deberemos tener muy en cuenta en la puesta en funcionamiento de esta Red; que las cualidades y capacidades que deben tener los mentores tienen un perfil muy nítido que las empresas han dibujado y que, finalmente, contamos con propuestas e ideas sugeridas por las propias empresas que, sin duda, pueden dotar de especial valor a esta iniciativa. También somos conscientes del papel que las empresas atribuís a Beaz en el desarrollo de este proyecto. Consideráis que tanto la existencia de una plataforma centralizada de gestión (35), siempre actualizada y dinámica (17), segmentada por sectores y áreas (59) y gestionada por las Instituciones – Beaz- (47), puede ser una de las claves de éxito de este proyecto.
plataforma centralizada actualizada y dinámica segmentada éxito
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
9
Anexo 1: Distribución de resultados parámetros aceleración Concepto
1
2
3
4
5
6
Contacto con potenciales clientes
2
4
2
3
4
Plataformas para la comercialización internacional
4
4
Acceso a financiación de circulante
1
Contactos con expertos sectoriales
7
8
9 10
Total
Media
9 16 45 48 61
194
8,33
2
6 17 16 24 48 37 29
187
7,48
2
9
7 16 29 29 30 29 34
186
7,30
2
3
5 12 21 24 33 39 29 21
189
7,06
Mentores para apoyar el desarrollo de empresas
4
5
7
7 22 23 33 40 27 15
183
6,86
Asesoramiento (adquisición, legal, internacional…)
5
2 11
8 26 23 31 41 21 19
187
6,77
Contacto con empresas potenciales inversoras
7
7 10 20 26 21 35 28 24 10
188
6,23
Contactos con transferencia de tecnologías
9
5 13 17 26 30 35 24 19
9
187
6,06
Contacto con fondos de inversión e inversores
12
8 14 13 36 17 27 31 11 16
185
5,95
Compra pública o privada para testar prototipos
22 12 15 17 28 20 23 20 17 14
188
5,49
Plataformas para la comercialización internacional M
Contacto con potenciales clientes M
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
M
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M
1
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10 0 2
3
4
5
6
7
8
9
10
M
1
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Contacto con fondos de inversión e inversores 60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
3
4
2
3
4
1
2
3
4
10
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
M
70
60
0
9
Compra pública o privada para testar prototipos
M
70
8
Contactos con transferencia de tecnologías M
70
60
0
7
M
Contacto con empresas potenciales inversores 70
2
70 60
1
6
Asesoramiento (adquisición, legal, internacional…)
60
0
5
M
Mentores para apoyar el desarrollo de empresas 70
4
70
60
0
3
Contactos con expertos sectoriales
Acceso a financiación de circulante 70
2
10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
Anexo 2: impresión de los premios emON Impresión de los premios
Nº veces
Interesante
36
Bueno / Bonito
35
Tesón / Superación / Inspirador
24
Original / ameno
21
Sorprendente
9
Aprovechamiento de oportunidad
6
Claro
5
Creativo
4
Agradecimento
4
Ambición
3
Divertido
3
Gran nivel en premiados
2
Envidia sana
2
Potencial
2
Global
2
Adapatación al cliente
2
Ambición
Claro
Inspirador
Interesante Tesón Bonito Ameno Superación Bueno Original Agradecimento
Sorprendente
Creativo
Divertido
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
11
Anexo 3: Listado de participantes ABANSIS PACKAGING, SL
MANUEL
MARTINEZ BARRAL
DOY DISCOUNTS COMPANY SL
MIKEL
CEARSOLO CABREJAS
ACHA ORBEA EGAÑA Y CIA SA
MIGUEL
GONZÁLEZ
EFEUVE FACHADAS VENTILADAS SL
PATXI
PADURA
ADN DISEÑO INDUSTRIAL SL
CARLOS
SAN JOSÉ
EKINN EKOINNOVATING KOOP. ELK.TXIKIA
JON
LAURENZ SENOSIAIN
ADRAL MATRICERIA Y PUESTA A PUNTO SL
PABLO
PASCUAL
ELECTRO - ILUNBE SA
ÁNGEL
RAMOS ARENAL
ANALISIS BIOLOGICOS BIOTALDE SL
NIEVES
ZABALA ARRIAGA
ELIKER ANALISIS Y CONSULTORIA SL
ADELAIDA
SUAREZ PASTOR
ARIADNA INSTRUMENTES SL
HARITZ
ZUBIA
EMAUS BILBAO SOCIEDAD COOPERATIVA
VICTOR
FURUNDARENA MORENO
ARIADNA INSTRUMENTES SL
IRATXE
ZULUAGA
ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE COMBUSTION SL
RAÚL
GIL GUTIÉRREZ
ARIN INNOVATION SL
HUGO
AMANN
ESGESA SA
ADRIANA
RODRÍGUEZ
EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO SERVHI SA
ALVARO
LEARRETA OLARRA
FACTOR CO2 ENNOVA SA
ITSASO
GOMEZ
ARIN INNOVATION SL
IÑAKI
ALLENDE MAZÓN
ARRUTI CATENARIA SA
OSKAR
SANCHEZ SANCHEZ
ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY, SL
AMADOR
MARTINEZ SUAREZ
ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY, SL
GUSTAVO
PEREZ
ARTESANIA GRACI 2001 SL
ARANZAZU
CERECEDA MARTIN
ARTESANIA GRACI 2001 SL
GORKA
URRUTIA
ASESORIA TELEMATICA DEL HABITAT SL
EDORTA
ROMAN IBÁÑEZ
ASOCIACIÓN CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI EIKEN
ITZIAR
MENA SANDONIS
FANOX ELECTRONIC SL
DANIEL
HERRERO
FISHBAM SL
IÑIGO
BAKAIKOA
FIVES STEIN BILBAO SA
OIANE
GERRIKAGOITIA HERRERIA
GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA
JON
LEGARRETA
GARAIA SCOOPL
AITOR IGNACIO
DE LAS HERAS GONZALO
GARAIA SCOOPL
JORGE
GIL SEIJO
GENETADI BIOTECH SL
JOSE LUIS
CASTRILLO DIEZ
SILVIA
AVILA
CHRISTIAN KURT
MEISSNER FERNÁNDEZ-PACHECO
ASSETS MANAGEMENT 55000 SL
ICIAR
GOITIA CODÓN
GENETADI BIOTECH SL
B LUX SA
AGUSTÍN
IBARRETXE
GESIPA FIJACIONES SA
BABCOCK VALVES SL
JOSE ANTONIO
VALLEJO ILARDUYA
BAI WIND SL
JON
URTURI
BAINET MEDIA, SA
IKER
MORAN
BANKOOK DESIGN CHAMBRE SL
THIBAULT
PAOULOU
BASOINSA SL
CRISTINA
LOPEZ
BASQUE FILM SERVICES SL
WILLIAM
MEDINA
GESTIONET MULTIMEDIA SL
JUAN
DE MIGUEL MARTÍNEZ
GIUDICI IBERICA SL
JESUS
ECHEVARRIA NUÑEZ
GOWIN SOLUTIONS SL
JOSU ANDONI
CAMIRUAGA TELLERÍA
GRUPO MECALBE SL
JAVIER
ALCOBA BERASTEGUI
GRUPO URBEGI INICIATIVAS EMPRESARIALES SA
PABLO
OCAÑA MARTINEZ
BASQUE GATE SL
GORKA
MACÍAS
GTS-THAUMAT XXI SA
FELIPE
NAVARRO
BIOFUNGITEK SL
JOSE ANTONIO
ZABALA DE LA SOTA
HAIKO INTERACTIVE TECHNOLOGIES SLL.
RICARDO
GONZALEZ MADARIAGA
BIZINTEK INNOVA SL
IÑIGO
SOBRADILLO BENGURIA
HARAKAI SCOOP
UNAI
IBARZABAL GOIKOETXEA
BIZTU SL
JON
MACIAS SANTIAGO
HERMENEUS WORLD SL
EDUARDO
ELORRIAGA BRACHO
BLOKA ENGINEERING SL
ANA
ARRIOLA SERRANO
I.T. CONSULTING NAHITEK SL
JOSE
MANUEL SEDANO
BODEGA URBANA SL
ANA
MARTÍN ONZAIN
IDEABLE SOLUTIONS SLL
IÑAKI
BARTOLOMÉ
BOLETUS NETWORK SL
JON KEPA
APRAIZ TELLECHEA
IDEILAN DISEÑO SL
JON
SANTACOLOMA MORO
BRINEAN AUTOMATION SL
EUSEBIO
BELDARRAIN ATUTXA
IMG PHARMA BIOTECH, SL
EGOITZ
ASTIGARRAGA ARRIBAS
BUSCOLOOK SL
MARÍA
FERNANDEZ
INBISA OPERACIONES INTERNACIONALES SL
CARLOS
GARCIA VELASCO
CAF ENGINEERING SL
GUILLERMO
ORTEGA
INDUMETAL-RECYCLING SA
GUILLERMO
O’SHEA ARTIÑANO
CAF ENGINEERING SL
MARTIN
FUICA
INDUSTRIAS ARRUTI SA
MIGUEL ÁNGEL
RIVERO ARRUTI
CIE AUTOMOTIVE
JON
EZKERRA ETXENAGUSIA
INDUSTRIAS BIPLAXT SA
LUIS
AGUIRRE ZABALETA
CIE AUTOMOTIVE
JOSÉ
ESMORIS
INDUSTRIAS DE MECANIZADO GERMANY SA
TAMARA
LLANOS ÁLVAREZ
CINTRANAVAL-DEFCAR SL
JAVIER
TUDURI PÉREZ
INDUSTRIAS DECOLETAJE Y ESTAMPACION SA
ALBERTO
LORENZO MITXELENA
CINTRANAVAL-DEFCAR SL
SANDRA
CORUJO
NAGORE
RODRIGUEZ PRIETO
COMERCIAL DE ARMAS Y MUNICIONES SA CARMUSA
JESUS
MARINA VILLA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MATRICES SA INIT HEALTH SL
JAVIER
SALAS
COMERCIAL MATURANA SL
ALFREDO
ALONSO MATURANA
INKOA SISTEMAS SL
ITZIAR
UNZUETA
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL SYSTEMS SL
CLARISA
SALADO POGONZA
CONSTRUCCIONES MECANICAS VASCAS SL
AITOR
GARCIA ARECHABALETA
CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA SA
CRISTINA
DE LA MAZA PEREZ
CONSULTORIA TECNOLOGIA PARA EL COMERCIO
IGOR
ARRIZABALAGA MUNIATEGUI
CONTENHOUSE SLL.
JOSÉ
LUIS SANTIN
COOP. VASCA TRANSPORTE LIGERO SCOOP.
AITOR
MORALES
DE MIGUEL TALDEA SL
CRISTINA
SEOANE
INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO SA
GORKA
CAPEL RECALDE
INTENANCE CAPITAL SL
PABLO
REVUELTA
INTERACTIVEMARTIN SL
MARTÍN
LOMBANA
INTERNACIONAL COMERCIO TRADING SL
DANIEL
FERNANDEZ DE ARROYABE
IRITEK DISEÑO Y DELINEACION SL
IRENE
RODRÍGUEZ RÍOS
IRITZIAK BATUZ KOOP ELK TXIKIA
JONATAN
MORENO CARRANZA
DELICASS SOCIEDAD DE ALIMENTACIÓN, SA
JESÚS RAMÓN
HERNÁNDEZ PÉREZ
RODRIGO DEL SOLAR
TXOMIN
BARGOS
IRONTEC INTERNET Y SISTEMAS SOBRE GNU LINUX, SL
GORKA
DINAM INGENIERIA SL DISEÑO DE BAÑO DISBAINU SAL
JESÚS
ROMEO MARTÍNEZ
ITRAINGLOBAL SL
MANUEL
BALSERA GARCIA
DISEÑO DE BAÑO DISBAINU SAL
JUAN CRUZ
GALARZA
JESUS OÑATE HERMANOS SA
IÑIGO
ETXEBARRIA
DIVENDO SEARCH SL
JOSE ANTONIO
PAUNERO ORTIZ
JOKOGA INTERACTIVE SL
JOSU
COBELO ECHEVARRIA
12
3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
JUN-LAN PROSALUD 2013 SL
IÑIGO
JUNQUERA LANDETA
JUNTAS Y COMPENSADORES SL
MARÍA
BUESO
KERA-COAT SL
JOSE MARIA
VERGARA URANGA
KERNET INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL
YAGO
GIANONATTI GÁNDARA
KIMET SPORT SL
GARIKOITZ
FULLAONDO GARCIA
RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS CONDUCTORES SL
JUAN CARLOS
HERRERO ELEXPURU
REINGENIERIA DESARROLLOS E INNOVACIONES EN TECNOLOGIA DE LOS METALES SL
GUSTAVO
GUZMÁN
RV COOLING TECH S. L.
IGOR
GARCIA ARETXABALETA
S CONCEPT DESARROLLOS INTEGRALES SL
GAIZKA
ZULAIKA ATORRASAGASTI
KNOXTYL DESIGN SL
AMAIA
ALCOBA
SAFEXPERIENCE SL
MIKEL
GARRIDO DIEZ
KRIKET ARMAZONES SL
JON ANDER
IBARRONDO
SAREIN SISTEMAS SL
AITOR
JIMÉNEZ VILLAR
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MECANIZADOS INDARPAK SL
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MEDOP INNOVATION AIE
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MELCHOR GABILONDO SA
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MELCHOR GABILONDO SA
MIGUEL
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ANTONIO
ESNAL DE LA PRESA
NETAPHORA ESTUDIO TECNOLÓGICO SLL.
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NORTE INDUSTRIAL SA
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PROTEC ARISAWA EUROPE, SA
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3er encuentro anual Beaz-Pymes de Bizkaia 2014. Conclusiones de la sesión de trabajo
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