Kosovo Workshop “Agricultural Finance – How to Make it Work” AL

Financimi i Bujqësisë në Kosovë: Potenciali dhe sfidat

10 Dhjetor, 2014 Prishtinë, Kosovë

Roli i bujqësisë në rajon 2

2006 — 2013

Madhësia e flluskës : agro-BPV për kokë banori

Shqipëri

Përqindja nga bujqësia në BPV

25% 23% 20%

18% 15%

Maqedoni

Kosovë

13% 10% 8%

Serbi

Mali i Zi

Bosnjë & Herc.

5% 30%

40%

50%

60%

Përqindja e popullatës rurale Burimi: Treguesit Boteror te Zhvillimit (http://data.worldbank.org/indicator), Agjencia e Statistikave te Kosoves

Tregu i kredive bujqësore është shumë i koncentruar 3

14%

11%

9%

Bankat

6%

74%

5% 49%

6%

Burimi: Raportet Vjetore te vitit 2012, studimi i institucioneve financiare, vleresimet e veta

IMF-të

26%

…dhe bujqësia përbën vetëm një fraksion të portfolios totale të IF-ve 4

Bankat

IMF-të

Burimi: Raportet Vjetore te vitit 2012, studimi i institucioneve financiare, vlerësimet e veta

…përderisa kërkesa për financim është e madhe 5

6x më shumë 80M EUR

Furnizimi aktual

Pozicioni mbrojtës / konzervativ nga ana e bankave 6

NËSE JO TASH, KUR? — Shfrytëzimi i mundësisë

Pozicioni mbrojtës / konzervativ nga ana e bankave 7

— Ju keni frikë edhe nga ajo që nuk e njihni!

Bujqësia e Kosovës ka potencial të madh për zhvillim 8

Tokë Bujqësore

Treg

Fuqi punëtore

Klimë

Sfidat mund të zgjidhen kur të kuptohen specifikat e sektorit 9

Sezonaliteti

Luhatshmëria e çmimeve Mungesa e kolateralit

Është e nevojshme një qasje holistike 10

Mjedis i favorshëm

Sektori i Bujqësisë

Njohuri për financa Njohuri dhe aftësi bujqësore

Zbatimi i kontratave Të drejtat mbi pronësinë e tokës Disponueshmëria e të dhënave Shërbimet këshillimore

Sektori Financiar

Angazhim afat-gjatë Modeli i duhur i biznesit

Mesazhe kontradiktore nga akterët e tregut 11

Një sektor i shkëlqyeshëm për investim!

Pse në të vërtetë ta bëj këtë?

PUNA NË GRUPE

13

Pushim pĂŤr kafe 15 min

Rezultatet e studimit: problemet që kanë të bëjnë me klientët bujqësor 14

Nuk Pajtohem

Burimi: studimi i shtatë bankave dhe shtatë IMF-ve

Pajtohem

Rezultatet e studimit: Problemet e lidhura me institucionet financiare 15

Nuk pajtohem

Burimi: studimi i shtatĂŤ bankave dhe shtatĂŤ IMF-ve

Pajtohem

Rezultatet e studimit: Rëndësia e fushave të ndryshme për zhvillimin e agro-kreditimit Jo e rëndësishme

Burimi: studimi i shtatë bankave dhe shtatë IMF-ve

Shumë e rëndësishme

16

Sfidat kryesore që huadhënësit duhet t’i tejkalojnë 17

Sfida e efikasitetit

Sfida e rrezikut

Sfida e tregut

Financimi i bujqësisë

Si t’ia bëjmë që të funksionojë?

10 Dhjetor, 2014 Prishtinë, Kosovë

PĂŤrmbajtje 19

I. Hyrje II. Sfida e Tregut III.Sfida e Rrezikut IV.Sfida e Efikasitetit

Njohuri, mjete, pasion ‌ 20

Agro-kreditimi Ferma e produkteve tĂŤ qumĂŤshtit

22

Agro-kreditimi nuk ka qenë kurrë një "frut që arrihet lehtë" për huadhënësit por…

me mjete dhe njohuri të duhura, mund të arrini “atje lart”

23

Financimi i bujqësisë: Ri-zbulimi i rrotës …

Friedrich Wilhelm Raiffeisen 30 Mars, 1818 – 11 Mars, 1888

Franz Hermann Schulze-Delitzsch

…apo ndërtimi i një të reje?

29 Gusht, 1808 – Prill 29,1883

24

25

PĂŤrmbajtje 26

I. Hyrje II. Sfida e Tregut III.Sfida e Rrezikut IV.Sfida e Efikasitetit

Alexander Osterwalder: Pëlhura e Modelit të Biznesit

YOUTUBE URL: http://goo.gl/ZV3CJ (3:32 min)

Partneritetet kryesore

Aktivitetet kryesore

Propozimet e vlerës

Segmentet e klientëve 28

Marrëdhëniet me klientë

Resurset Kryesore

Kanalet

Struktura e kostos

Rrjedhat e të ardhurave

Bazuar në madhësinë e fermës …

29

Klasifikimi i tokës bujqësore në grupe të fermave me madhësi të ndryshme (përqindja e totalit) Over 10 ha

8.01-10 ha 6.01-8 ha 5.01-6 ha 4.01-5 ha 3.01-4 ha 2.01-3 ha 1.51-2 ha 1.01-1.5 ha 0.51-1 ha 0.01-0.5 ha -

5.0

10.0

Burimi: Anketa e Ekonomive Familare Bujqësore 2008

15.0

20.0

25.0

30.0

…klientët mund të segmentohen në këtë mënyrë (mbi 10 ha)

30

1%

Fermerët e Korporatave Fermerët në Zhvillim

Fermerët në Shkallë të Vogël (Para-në zhvillim)

Fermerët që punojnë për ekzistencë (Fshatarët)

(3-10 ha)

8%

(1.5-3) ha

19%

(0-1.5) ha

72%

Të arkëtueshëm

Jo të arkëtueshëm

31

$350,000 TË ARDHURA VJETORE

$1,200,000 VLERË TË TOKËS

Propozimet e Vlerës

32

Cilat janë nevojat financiare të fermerëve?

Kapitali i Punës (Sipas Kostos)

Pasuri Fikse (Sipas Profitit)

Propozimet e Vlerës & Kanalet & Marrëdhëniet me Klientin

33

Qasja sipas marrëdhënies

Qasja agro-me pakicë

Sherbime bankare private

Rrjeti i degeve

Rrjeti ATM

34

Pagesa e Sigurimit Social

Propozimet e Vlerës & Kanalet & Marrëdhëniet me Klientin

35

Qasja e Zinxhirit të Vlerës

SHËRBIME BANKARE PRIVATE

RRJETI I DEGËVE

RRJETI ATM

SHËRBIME BANKARE MOBILE

ZYRAT POSTARE

POMPAT E BENZINËS

Modelet e Biznesit në Financimin e Zinxhirit të Vlerës: Modeli 1

36

Modelet e Biznesit në Financimin e Zinxhirit të Vlerës: Modeli 2

37

38

39

Propozimet e Vlerës & Kanalet & Marrëdhëniet me Klientin

40

Resurset kryesore

41

BankierĂŤ agronomie

Stafi lokal

TI Praktike & Efektive

Aktivitetet Kryesore

Vizita në fshatra

42

Panairet e tregtisë bujqësore Festivalet lokale

Aktivitetet e përgjegjësisë sociale Dhënie më e lehtë e kredive për organizime speciale

Partneritetet Kryesore

Sindikatat bujqësore

43

Kooperativat bujqësore

Universitetet

Furnizimi me të dhëna Odat e fermerëve

Struktura e Kostos

44

Sipas vlerës për fermerët e korporatave

Sipas kostos për fermerë të shkallës së vogël

Rrjedhat e Të Ardhurave

45

Menaxhimi i të ardhurave përmes rrjedhës së parasë

Tarifat e Operimit

Aktivitetet Kryesore

Partneritetet Kryesore

•Vizita në fshatra •Panaire tregtare •Festivalet Lokale

•Sindikata Bujq.

•Kooperativa Bujq..

•Universitete •Odat e fermerëve

Resurset Kryesore

Propozimet e Vlerës

Marrëdhëniet me Klientë

Segmentet e Klientëve

• Marrëdhëniet • Huatë për projekte • Bujqësia me • Menaxhimi i rrjedhës pakicë së parave • VCF •Programet e kartelave •VCF

• Degë • ATM • Shërbime Mobile • Zyrë postare • Pompa Benzine

•Bankierë Agronomie •Proces i Patrazuar •Rezultatet e Kredive Bujq.

Kanalet Struktura e Kostos •Sipas Vlerës për fermerët e korporatave •Sipas Kostos për fermerë të shkallës së vogël

Rrjedhat e të Ardhurave

•Vënia e çmimit për rrezikun •Vënia e çmimit për kostot operacionale te fermerët e shkallës së vogël •Fermerët e Korporatave – rrjedha e parave

47

Pyetje & PĂŤrgjigje 5 min

Permbajtje 48

I. Hyrje II. Sfida e Tregut III.Sfida e Rrezikut IV.Sfida e Efikasitetit

Definimi i rreziqeve

Rreziku i KredisĂŤ (Rreziku i MospagesĂŤs)

49

Rreziku Operacional

Cikli i kredisë

50

Matja - Aplikimi - Vizita në terren - Vlerësimi i kredisë

Cikli i kredisë

Menaxhimi - Monitorimi - Menaxhimi i kredisë problematike

Lehtësimi - Vendimi për kredinë - Strukturimi i kredisë

Matja: tregu i shenjĂŤstruar

51

Matja : vizitat ne terren

53

Nuk ka sistem të Agro-kredive

Mbi kreditim

Kreditim i pamjaftueshëm ‘Pak si rrezik’

Matja: konkurrenca 54

55

Rast Studimor

Bilanci 56

Asetet Asetet e punĂŤs

Detyrimet

Asetet fikse

KAPITALI

Kartela teknologjike 57

Operimi

Koha

Resurset

Kostoja e shĂŤrbimeve

Kostoja e operimit teknologjik

KOSTOJA TOTALE

Benchmarking 58

Bujqësia

Faktorët kryesorë • • •

Karakteristikat rajonale Temperaturat historike Specifikat e fermës

I lartë

Rendimenti (ton /1 ha) I mesëm

I ulët

7

5

4

55

20

4

45

20

4

Deklarimi i fitimit dhe humbjeve 59

Kartelat teknologjike

Kostot totale

P & L (vjetore)

• Të ardhurat • Kostot e mallrave të shitura • Margjina • Bruto fitimi • Shpenzimet tjera • Fitimi i biznesit • Të hyrat familjare • Shpenzimet familjare • Neto fitimi

Rrjedha e parave 60

Periudha e investimit

Peridha e shitjes

muajt 1

+ –

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lëshimi i Kredisë

Loan repayment Bilanci i parave

Suficit

Mungesa e fondeve

Kthimi i kredisë

Koeficientët kryesorë 61

Bilanci

Kredia ÷ Kapital (Asete)

<100%

Deklarimi i fitimit dhe humbjeve

(Kredia + %) ÷ Neto fitimi (vjetor)

<70%

Rrjedha e parave

Kësti ÷ Paratë në fund të periudhës

<50%

Lidhjet në mes të deklarimeve Lloji i aktivitetit: Kultivimi i Grurit, Traktor me qira ASETET

62 Bilanci Tetor-11

1. Para

50

2. Kursime

200

3. Arkëtime

0

4. Karburant

250

5. Fara

200

Totali i aseteve aktuale

700

6. Pajisje

1,200

7. Traktor

2,500

8. Tokë

7,000

DETYRiMET (BORXHET)

Tetor-11

9. Të pagueshmet

0

10. Kredia

0

11. Të tjera

0

Totali i fondeve të marra hua

0

Totali i aseteve fikse

10,700

Kapital (Asete)

11,400

Totali i aseteve

11,400

Totali i detyrimeve (borxheve)

11,400

Kartela teknologjike: Gruri Operacioni teknologjik / materiali i përdorur

Muaji

Siperfaqja (ha):

Konsumi kg ose litër / ha

Çmimi për kg / litër

Kostoja e shërbimeve të mekanizuara për ha

10

Kostoja e operimit teknologjik / ha

Kostoja totale për tërë sipërfaqen

1 Lëvrimi (karburant)

Tetor

25.00

1.00

25.00

250.00

2 Fara

Nëntor

200.00

0.40

80.00

800.00

Kredia

3 Mbjellja (karburant)

Nëntor

12.00

1.00

12.00

120.00

=720?

4 Vjelja

Gusht

25.00

250.00

142.00

1,420.00

25.00

Lidhjet në mes të deklarimeve 63 Kartela teknologjike: Gruri Operacioni teknologjik / materiali i përdorur

Muaji

Siperfaqja (ha):

Konsumi kg ose litër / ha

Çmimi për kg / litër

Kostoja e shërbimeve të mekanizuara për ha

10

Kostoja e operimit teknologjik / ha

Kostoja totale për tërë sipërfaqen

1 Lëvrimi (karburant)

Tetor

25.00

1.00

25.00

250.00

2 Fara

Nëntor

200.00

0.40

80.00

800.00

3 Mbjellja (karburant)

Nëntor

12.00

1.00

12.00

120.00

4 Vjelja

Gusht

25.00

250.00

142.00

1,420.00

25.00

Deklarimi i Fitimit dhe Humbjeve Artikuj Të ardhurat nga gruri Të ardhurat nga shërbimet

Totali në vit 7,500* 600

Totali i të ardhurave

8,100

Kostot e produktit

1,420

Bruto fitimi

6,680

Të hyrat familjare

1,200

Shpenzimet familjare

1,200

Neto fitimi

6,680

Shuma e kredisë + Interesi Kësti i Kredisë/Neto Fitimi

?

Kartela teknologjike: Gruri Operacioni teknologjik / materiali i përdorur

Muaji

Siperfaqja (ha):

Konsumi kg ose litër / ha

Çmimi për kg / litër

Kostoja e Kostoja e shërbimeve të operimit mekanizuara teknologjik / ha për ha

10 Kostoja totale për tërë 64 sipërfaqen

1 Lëvrimi (karburant)

Tetor

25.00

1.00

25.00

250.00

2 Fara

Nëntor

200.00

0.40

80.00

800.00

3 Mbjellja (karburant)

Nëntor

12.00

1.00

12.00

120.00

4 Vjelja

Gusht

25.00

250.00

142.00

1,420.00

25.00

Rrjedha e Parave

Lidhjet ndërmjet deklarimeve

Peruidha Muajt Bilanci i parave në fillim të periudhës

Tetor

Nentor

Dhjetor

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qersho r

Korrik

Gusht

Shtator

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

250

400

-170

-170

-170

-170

-20

130

130

130

130

-120

Para nga shitja

7 500

Para nga shërbimet

150

150

Shpenzimet për karburant

-120

Shpenzimet për fara

-600

150

150

Shpenzimet e vjeljes

-250

Rrjedha e parave nga operimet

150

-570

Të hyrat familjare

100

100

100

100

Shpenzimet familjare

100

100

100

Bilanci i parave në fund të periudhës

400

-170

-170

Lëshimi i Kredisë Kthimi i kredisë

?

150

150

-250

7 500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-170

-170

-20

130

130

130

130

-120

7 380

Rrjedha e parave nga financimi

Kartela teknologjike: Gruri Operacioni teknologjik / materiali i përdorur

Muaji

Siperfaqja (ha):

Konsumi kg ose litër / ha

Çmimi për kg / litër

Kostoja e Kostoja e shërbimeve të operimit mekanizuara teknologjik / ha për ha

10 Kostoja totale për tërë 65 sipërfaqen

1 Lëvrimi (karburantit)

Tetor

25.00

1.00

25.00

250.00

2 Fara

Nëntor

200.00

0.40

80.00

800.00

3 Mbjellja (karburant)

Nëntor

12.00

1.00

12.00

120.00

4 Vjelja

Gusht

25.00

250.00

142.00

1,420.00

25.00

Rrjedha e Parave

Lidhjet ndërmjet deklarimeve

Peruidha Muajt Bilanci i parave në fillim të periudhës

Tetor

Nentor

Dhjetor

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qersho r

Korrik

Gusht

Shtator

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

250

400

190

170

150

130

260

390

370

350

330

60

Para nga shitja

Para nga shërbimet

7 500 150

150

Shpenzimet për karburant

-120

Shpenzimet për fara

-600

150

150

Shpenzimet e vjeljes Rrjedha e parave nga operimet

-250 150

Lëshimi i Kredisë

-570

150

-250

7 500

360

Kthimi i kredisë Rrjedha e parave nga financimi

150

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-213

0

360

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-213

Të hyrat familjare

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Shpenzimet familjare

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Bilanci i parave në fund të periudhës

400

190

170

150

130

260

390

370

350

330

60

7 347

Bilanci ASETET

Tetor-11

1. Para

50

2. Kursime

200

Konkluzionet e Rastit Studimor

3. Arkëtime

0

4. Karburant

250

5. Fara

200

Totali i aseteve aktuale

700

6. Pajisje

1,200

7. Traktor

2,500

8. Tokë

7,000

DETYRiMET (BORXHET)

Tetor-11

66 0

9. Të pagueshmet 10. Kredia

0

11. Të tjera

0

Totali i fondeve të marra hua

0

Totali i aseteve fikse

10,700

Kapital (Asete)

11,400

Totali i aseteve

11,400

Totali i detyrimeve (borxheve)

11,400

Deklarimi i Fitimit dhe Humbjeve Artikuj Të ardhurat nga gruri Të ardhurat nga shërbimet

Koeficientët

Totali në vit 7,500*

Kredia ÷ Kapital (Asete)

3,15%

Deklarimi i fitimit dhe humbjeve

(Kredia + %) ÷ Neto fitimi (vjetor)

6%

Rrjedha e parave

Kësti ÷ Para në fund të periudhës

4,9%

600

Totali i të ardhurave

8,100

Kostot e produktit

1,420

Bruto fitimi

6,680

Të hyrat familjare

1,200

Shpenzimet familjare

1,200

Neto fitimi

6,680

Shuma e kredisë + Interesi

Bilanci

413

Lehtësimi: strukturimi i kredisë

Përmbajtja e Strukturës së Kredisë

67

Periudha të Përshtatshme të Pagesës

68

Lehtësimi: strukturimi i kredisë Janar

Shkurt

Patate Brokoli Çaj

69

Mars

Prill

Portokall Limon Ullinj (Vaj)

Banane Faqetrëndafil nga Serra Faqetrëndafil nga Serra Karafil nga Serra

Karrota Panxhar Sheqeri Ullinj

Qershor

Korrik

Gusht

Luleshtrydhe Kumbulla (Të hershme)

Domate nga Serra Pjepër nga Serra Patëllxhan nga Serra

Patate (Të hershme) Gruri (I hershëm) Bajame

Shalqi (I hershëm) Pjepër (I hershëm) Kastravec (I hershëm)

Shtator

Tetor

Nentor

Dhjetor

Gruri (I thatë) Rrush Tryeze (I hershëm) Vishnje

Domate Kajsi Majdanoz

Luledielli Piper Pambuk

Dardha Oriz Kivi

Maj

Lehtësimi: strukturimi i kredisë

70

Shkurt

Tetor

Ullinj (Vaj)

Kajsi

2 pagesa në një vit

Lehtësimi: vënia e çmimit

71

Nevojat jo të përshtatshme…

72

73

Lehtësimi: përmbytje, thatësira, acar…

Only 17% of the Turkish Farmers have agricultural insurance

SIGURIMI

KREDIA

74

Menaxhimi: monitorimi

75

Menaxhimi: komunikimi

76

Menaxhimi: menaxhimi i kredive problematike 77

78

Rreziqet operacionale: komunikim i hapur 79

Rreziqet operacionale: personel i përkushtuar 80

Zyrtarë të Përkushtuar të Kredive Bujqësore

Rreziqet operacionale: përpunimi i centralizuar i të dhënave 81

Menaxher Plotësisht i Autorizuar për Portfolion Bujqësore

mashtrim i brendshëm

mashtrim i jashtëm

Rreziqet operacionale: marrëveshje e fshehtë 82

Shitje jo të vërteta

Rreziqet operacionale: marrëveshje e fshehtë 83

$ Kredi Indirekte

$

84

Pyetje & PĂŤrgjigje 5 min

85

Pushim pĂŤr kafe 15 min

PĂŤrmbajtjet 86

I. Hyrje II. Sfida e Tregut III.Sfida e Rrezikut IV.Sfida e Efikasitetit

Mësoni nga liderët…

87

…si të rrisni efikasitetin

Ndikuesit kyç të efikasitetit 88

Çështja e largësisë

Çështja e madhësisë

Çështja e profilit të fermerit

Çështja e analizës së biznesit

Përballja me çështjen e largësisë 89

Ndërtimi i një Rrjeti Efikas të Shpërndarjes 90

Turqi: “Zyrat e pikave të ujit” 91

Uzbekistan: “Kredi Mobile” 92

Fondacioni i Kursimeve Bankare për Bashkëpunim Ndërkombëtar (SBFIC)

Kenia: M-PESA 93

Si funksionon M-PESA? 94

Si e bĂŤn ndryshimin M-PESA? 95

Përballja me çështjen e profilit të fermerëve 96

Jini të thjeshtë 97

Edukojeni tregun 98

Përballja me çështjen e madhësisë 99

Zhvillimi i agro-kredive nĂŤ Financim Rural 100

Financimi i Agro-bizneseve

Agro-kredi

Financimi i klientĂŤve

Financimi rural

Mikro-kredi

Zyrtarë "Universalë" për Kredi 101

Programi i kartelave bujqĂŤsore 102

Kredia Kapitalit Punues

Pagesa e Sigurimit Social

Përballja me çështjen e analizës së biznesit 103

Përmirësimi i efikasitetit dhe cilësisë së vendimeve për kredi nëpërmjet Rezultateve të Kredive 104

Rezultatet: A janë klientët e rinj me risk më të madh se klientët e përsëritur?

105

Klientët e rinj paguajnë më mirë se klientët e përsëritur në këtë bankë

Raporti i shumës së kredisë me kapitalin e klientit: Klienti i ri: 44% Klienti i përsëritur: 81%

Tepër i ashpër me klientët e përsëritur

Rezultatet: A janë klientët më të vjetër me risk më të madh se mesatarja?

106

Vlerësimi i keq

10.0%

8.4%

8.0% 6.0%

4.5%

4.0%

2.7%

2.0% 0.0%

18-29

Klientët më të rinj paguajnë më keq

30-59 Mosha e klientit

60+

Klientët më të vjetër paguajnë më mirë

Rezultatet: Efekti i kolateralit në risk

Vlerësimi i keq

107

Kolaterali > shuma e kredisë

6.5% 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 50%

75%

100% 125% 150% 175% 200% 225% 250%

Vlera e kolateralit kundrejt shumës së kredisë Marrja e shumë kolateraleve nuk ndihmon në kontrollimin e delikuencës

Rezultatet: Kërkesat (kriteret) kryesore për kredi 108

Numër i mjaftueshëm i kredive të këqija

Minimum 500 Preferohet 1000+

Stafi që mund të monitorojë sistemin Klienti dhe kreditë e dhëna në formë elektronike për 2 vite të kaluara

Zgjidhje të teknologjisë së ulët, me kosto të ulët (si Excel) mund të funksionojnë

Linja e Kredisë 109

Shitjet • Mbledhja e të dhënave • Shqyrtimi fillestar • Shuma e paguar

Zyrtari për kredi

Vlerësimi • Verifikimi analitik • Vërtetimi i kredisë • Miratimi i kredisë

Vlerësuesi

Monitorimi & Kthimi i parave

Specialisti i qendrës së thirrjeve

• Monitorimi • Kthim i parave • Puna me klientin delikuent

Trajnimi • Rekrutimi • Monitorimi i vazhdueshëm i performancës • Përmirësim i aftësive

Trajneri

Linja e Kredisë 110

Produktivitet i rritur

35%

Kostot operative janë ulur

18%

PAR është ulur (nga 3.5%)

1.8%

Lojaliteti i klientëve

95%

111

Pyetje & PĂŤrgjigje 5 min

PUNA NE GRUPE

Tejkaloni sfidat dhe ndërtoni funksionimin e suksesshëm të agro-kredive!

113

114