ANALIZA DJELATNOSTI
METALSKA 2009. - 2014. 2013.
NKD 25
Bisnode Hrvatska, 2015.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu.Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1989. godine i okuplja više od 2500 stručnjaka iz 17 europskih država. Koristeći baze godišnjih financijskih izvješća te drugih dinamičkih podataka prikupljenih u okviru transparentnih komercijalnih aranžmana s gospodarskim institucijama i poslovnim subjektima, a ujedno koristeći uz klasične pokazatelje i neke od svojih specifinih metodologija i modela mjerenja i ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, Bisnode analitički tim izrađuje analize trendova poslovanja na više nivoa i po raznim segmentima ovisno o aktualnom trenutku, ili konkretnom zahtjevu klijenata.
Sadržaj 1. U vod
4
2. P raćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih kategorija poduzeća prema veličini
5
3. U sporedba djelatnosti sa ukupnim gospodarstvom
16
4. P rikaz top poduzeća kroz ključne pokazatelje
25
5. Z aključak
30
1. Analiza metalske djelatnosti kroz godine
UVOD Analiza metalske djelatnosti obuhvatila je ukupno 1.938 poduzeća koliko ih je bilo registrirano u ovoj djelatnosti u 2014. godini. Ta poduzeća su u istoj godini zapošljavala 30.201 osobu, te su realizirali 13,4 milijarde kuna prihoda; uz 813 milijuna kuna neto dobiti. Analizirana poduzeća su u posljednjoj godini investirala ukupno 821 milijun kuna, te su ostvarile izvoz u iznosu od 6,1 milijarde kuna. Analiza metalske djelatnosti podijeljena je u tri poglavlja: •p raćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih regija • usporedba metalske djelatnosti sa ukupnim gospodarstvom; te • prikaz top poduzeća u metalskoj djelatnosti kroz ključne pokazatelje. Na kraju analize biti će sumirani najvažniji zaključci. Pokazatelji pomoću kojih je napravljena analiza mogu se podijeliti na kvantitativne i kvalitativne. U kvantitativne pokazatelje spadaju: • broj poduzeća; • broj zaposlenih; • ukupni prihodi; • neto dobit; • investicije; te • izvoz. Kvalitativni pokazatelji obuhvaćaju: • tekuću likvidnost; • stupanj zaduženosti; • dane vezivanja potraživanja; • dane vezivanja obveza; te • prosječnu neto plaću. Top poduzeća su bila rangirana prema sljedećim pokazateljima: • broju zaposlenih; • prosječnoj neto plaći; • ukupnim prihodima; • ukupnim prihodima po zaposleniku; • neto dobiti; • neto dobiti po zaposleniku; • investicijama; • investicijama po zaposleniku; • izvozu; te • izvozu po zaposleniku.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
4
5
2. Trend kretanja pokazatelja po godinama
Broj poduzeća Grafikon 1. Kretanje broja poduzeća u metalskoj djelatnosti od 2009. do 2014. 2.100 2.044
2.040
2.017 1.977
1.980 1.945
1.938
1.920 1.891 1.860
1.800 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 2. Broj poduzeća u metalskoj djelatnosti po regijama od 2009. do 2014. godine 1.200 1000
946
966
655
680
674
382
391
908
959
936
910
641
618
619
Jadranska
400
363
360
Zagreb
800 600 400
404
Kontinent
200 0 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
• od 2009. godine broj poduzeća u metalskoj djelatnosti smanjen za 7 poslovnih subjekata • u odnosu na 2013. godinu broj poduzeća veći za 2% • prekid dvogodišnjeg negativnog trenda u posljednjoj godini • 49% poduzeća u Kontinentalnoj regiji, 19% u Zagrebu i 32% u Jadranskoj regiji • udio metalskih poduzeća u realnom sektoru RH iznosi 1,86% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
6
2. Trend kretanja pokazatelja po godinama
Broj zaposlenih Grafikon 3. Kretanje broja zaposlenih u metalskoj djelatnosti od 2009. do 2014. godine 31.000 30.201 30.000 29.000
28.443
28.000
27.568
27.225 27.000
26.915
26.901
2010.
2011.
26.000 25.000 2009.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 4. Broj zaposlenih u metalskoj djelatnosti po regijama od 2009. do 2014. godine 25.000
20.000
17.587
17.564
17.830
18.935
19.027
20.081
Jadranska
15.000
Zagreb
10.000 5.777
5.539
5.306
4.938
3.861
3.812
3.765
3.695
2010.
2011.
2012.
5.000
5.805
6.114
3.611
4.006
Kontinent
0 2009.
2013.
2014.
• od 2009. godine broj zaposlenih u metalskoj djelatnosti povećan za 11% • u odnosu na 2013. godinu broj zaposlenih veći za 6% • trogodišnji trend rasta • 66,5% zaposlenih u Kontinentalnoj regiji, 13,3% u Zagrebu i 20,2% u Jadranskoj regiji • udio zaposlenih iz metalske djelatnosti u realnom sektoru RH iznosi 3,64% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
18
3. Usporedba metalske djelatnosti s prosjekom gospodarstva
Investicije po zaposleniku Grafikon 27. Usporedba investicija po zaposleniku u metalskoj djelatnosti i RH od 2009. do 2014. godine 60.000
55.083
50.000
45.118
42.173 40.000
37.988
36.244
42.333
36.648
27.388
30.000
27.196
Metalska djelatnost Državni prosjek
25.581
23.655 18.583
20.000 10.000
0 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 28. Usporedba investicija po zaposleniku u metalskoj djelatnosti i RH po regijama u 2014. godini 60.000
56.059
50.000 40.000
37.351 30.854
30.000
Metalska djelatnost
29.777 22.346
20.000
18.361
Državni prosjek
10.000 0
Kontinentalna
Zagreb
Jadranska
• od 2009. godine investicije po zaposleniku u metalskoj djelatnosti veće za 15%, u RH za 23% niže • u 2014. godini investicije po zaposleniku za 36% manje od prosjeka RH • poduzeća iz Kontinentalne regije u metalskoj djelatnosti imaju za 4% veću vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije • poduzeća iz Zagreba u metalskoj djelatnosti imaju za 60% manju vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije • poduzeća iz Jadranske regije u metalskoj djelatnosti imaju za 51% manju vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
24
3. Usporedba metalske djelatnosti s prosjekom gospodarstva
Prosječna neto plaća Grafikon 39. Usporedba prosječne neto plaće u metalskoj djelatnosti i RH od 2009. do 2014. godine 5.200
5.126 4.970
5.000 4.878
4.843
4.800
5.055
Metalska djelatnost
4.807
4.737
4.718
Državni prosjek
4.627 4.600
4.528
4.400
4.471 4.319
4.200 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 40. Usporedba prosječne neto plaće u metalskoj djelatnosti i RH po regijama u 2014. godini 6.500
6.329 5.909
6.000 5.500 5.000
5.039
4.900
4.713
4.500
4.316
Metalska djelatnost Državni prosjek
4.000 3.500 3.000
Kontinentalna
Zagreb
Jadranska
• od 2009. godine prosječna neto plaća u metalskoj djelatnosti veća za 13%, u RH za 4% • u 2014. godini prosječna neto plaća u metalskoj djelatnosti za 1% veća od prosjeka RH •p oduzeća iz Kontinentalne regije u metalskoj djelatnosti imaju za 14% veću prosječnu neto plaću od prosjeka regije •p oduzeća iz Zagreba u metalskoj djelatnosti imaju za 7% veću prosječnu neto plaću od prosjeka regije •p oduzeća iz Jadranske regije u metalskoj djelatnosti imaju za 7% veću prosječnu neto plaću od prosjeka regije Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
25
4. TOP 10 poduzeća u metalskoj djelatnosti po raznim pokazateljima
Broj zaposlenih i prosječna neto plaća Tablica 1. TOP 10 poduzeća u metalskoj djelatnosti prema broju zaposlenih
2014.
Rangovi po godinama
Rang
Poduzeće
Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
1
HS PRODUKT D.O.O.
1.698
1
2
2
2
2
2
BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O.
1.222
2
1
1
1
1
3
ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O.
856
3
3
3
3
3
4
DIV D.O.O.
593
6
6
9
13
12
5
MONTING D.O.O.
551
11
10
8
7
7
6
BRODOSPLIT-MONTAŽA D.O.O.
547
8
-
-
-
-
7
EKO MEĐIMURJE D.D.
529
5
4
4
4
4
8
DALEKOVOD PROIZVODNJA D.O.O.
519
4
5
16
34
37
9
JEDINSTVO D.D.
470
7
7
6
6
6
10
OMCO CROATIA D.O.O.
436
9
8
5
5
5
Tabloca 2. TOP 10 poduzeća u metalskoj djelatnosti prema prosječnoj neto plaći 2014.
Rangovi po godinama
Rang
Poduzeće
Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
1
ČELIK D.D.
80.322
499
327
365
-
211
2
MD KONSTRUKCIJE D.O.O.
59.882
1.154
1.166
924
1.398
640
3
KGS INTERNATIONAL IMPEX D.O.O.
30.226
2
1
4
11
1.369
4
INDUSTRIUS D.O.O.
20.365
14
537
1.141
1.568
-
5
ROSETTI D.O.O.
19.340
1
284
136
27
61
6
ENIKON AEROSPACE D.O.O.
16.320
5
5
444
570
526
7
HELMAR MONT D.O.O.
16.299
-
1.555
1.551
-
-
8
RAN D.O.O.
15.766
1.293
-
-
-
-
9
BRODOSPLIT-VJETROSTUPOVI D.O.O.
14.400
17
-
-
-
-
10
KUNA-GORA, Z.Z.
13.274
12
8
17
10
40
•1 0 najvećih poslodavaca u metalskoj industriji zapošljava 25% zaposlenika u ovoj djelatnosti; vodeći HS Produkt ima udio od 6% • vodeća tri poduzeća nalaze se na vodećim pozicijama od 2009. godine • najveći rast imalo poduzeće Dalekovod proizvodnja •n ajveću prosječnu neto plaću u 2014. godini imalo poduzeće Čelik; 16 puta veću od prosjeka djelatnosti • svih 10 poduzeća na listi imaju veću prosječnu neto plaću od prosjeka djelatnosti Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
30
5. zaključak
Rastuća djelatnost koju karakteriziraju pozitivni trendovi Za metalsku djelatnost može se reći kako je uglavnom progresivna i rastuća djelatnost, unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima. Svi kvantitativni pokazatelji imali su pozitivne trendove tijekom analiziranog razdoblja, a pogotovo nakon 2010. godine. Broj metalskih poduzeća se u posljednjoj godini povećao čime je prekinut dvogodišnji trend smanjenja njihovog broja, dok je broj zaposlenih imao izraženiji trogodišnji rast. Situacija kod kretanja ukupnih prihoda obilježena je kontinuiranim rastom uz izuzetak jednogodišnjeg pada na samom početku promatranog razdoblja. Isto kretanje primjetno je i kod neto dobiti koja je premašila vrijednost od 800 milijuna kuna. Ono što pozitivno karakterizira metalsku djelatnost u odnosu na većinu ostalih je rast investicija uz izuzetak posljednje godine, ali su one i dalje vrlo visoke s iznosom preko 800 milijuna kuna. Pod utjecajem kriznih godina investicije na razini gospodarstva su se gotovo prepolovile u analiziranom razdoblju, dok su metalska poduzeća povećala investicije za više od četvrtine. Izvoz u metalskoj djelatnosti je imao stalni pozitivan trend što je rezultat toga što se gotovo udvostručio u promatranom razdoblju, te je činio gotovo polovicu realiziranih prihoda u ovoj djelatnosti. Promatrajući vrijednosti prema regijama izražena je dominacija Kontinentalne regije. Kod kvalitativnih pokazatelja koji su uglavnom lošiji od prosjeka gospodarstva, došlo je tek do manjih promjena. Kroz prikazivanje kvantitativnih pokazatelja u odnosu na broj zaposlenih, za metalsku djelatnost vidljiva je prednost u odnosu na prosjek gospodarstva kod neto dobiti i izvoza, a zaostajanje kod ukupnih prihoda i investicija. Tako je prihodovnost po zaposleniku u metalskoj djelatnosti za 40% manja od hrvatskog prosjeka, a realizirane investicije po zaposleniku za više od trećine su manje od prosjeka gospodarstva. S druge strane izvoz je za više od polovice veći, a neto dobit po zaposleniku više nego dvostruko veća od državnog prosjeka. Prosječna neto plaća nešto je veća od prosjeka gospodarstva, likvidnost je kvalitetnija, dok metalska poduzeća za prosjekom gospodarstva zaostaju u prosječnoj naplati i plaćanju obveza. Analizirajući stupanj zaduženosti, metalska poduzeća su u prosjeku podjednako zadužena kao ostatak gospodarstva, sa trendom smanjenja ovog pokazatelja posljednjih nekoliko godina u odnosu na prosjek gospodarstva. Vodećih 10 poduzeća u metalskoj djelatnosti po raznim pokazateljima imaju velike iako ne apsolutno dominantne udjele u tim pokazateljima, što sugerira na relativno ujednačeniji utjecaj poduzeća različitih veličina na ukupne pokazatelje ove djelatnosti. Zagreb, 2015. Analizu izradio Branimir Kovačić, viši financijski analitičar
Analizu verificirao Benjamin Cerovac, izvršni direktor Bisnode Hrvatska
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija