ANALIZA djelatnosti
brodogradnja 2009. - 2014.
Poslovni ljudi često se pitaju:
‘‘MOŽE LI SE IZ ŠUME PODATAKA I INFORMACIJA NAPRAVITI ANALIZA ZA MOJE POTREBE?’’
Odgovor je DA. Bisnode ima kvalitetne i provjerene poslovne informacije. Naši stručnjaci ih znaju pretvoriti u proizvod koji će našim klijentima donijeti dodanu vrijednost i omogućiti im da donose mudre odluke.
Bisnode Hrvatska, 2015.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu. Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1989. godine i okuplja više od 2500 stručnjaka iz 17 europskih država. Koristeći baze godišnjih financijskih izvješća te drugih dinamičkih podataka prikupljenih u okviru transparentnih komercijalnih aranžmana s gospodarskim institucijama i poslovnim subjektima, a ujedno koristeći uz klasične pokazatelje i neke od svojih specifičnih metodologija i modela mjerenja i ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, Bisnode analitički tim izrađuje analize trendova poslovanja na više nivoa i po raznim segmentima ovisno o aktualnom trenutku, ili konkretnom zahtjevu klijenata.
Sadržaj 1. U vod
4
2. T rend kretanja pokazatelja po godinama
5
3. U sporedba Brodogradnje s prosjekom gospodarstva
16
4. P rikaz top poduzeća kroz ključne pokazatelje
25
5. Z aključak
30
1. Analiza Brodogradnje
UVOD Analiza Brodogradnje obuhvatila je ukupno 168 poduzeća koliko ih je bilo registrirano u ovoj djelatnosti u 2014. godini. Ta poduzeća su u istoj godini zapošljavala 5.543 osobe te su realizirali 2,9 milijardi kuna prihoda, uz 425 milijuna kuna neto gubitka. Analizirana poduzeća su u posljednjoj godini investirala ukupno 90 milijuna kuna te su ostvarili izvoz u iznosu od 1,7 milijardi kuna. Analiza Brodogradnje podijeljena je u tri poglavlja: •p raćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih kategorija poduzeća prema veličini • usporedba Brodogradnje sa ukupnim gospodarstvom; te • prikaz top poduzeća Brodogradnje kroz ključne pokazatelje. Na kraju analize biti će sumirani najvažniji zaključci. Pokazatelji pomoću kojih je napravljena analiza mogu se podijeliti na kvantitativne i kvalitativne. U kvantitativne pokazatelje spadaju: • broj poduzeća, • broj zaposlenih, • ukupni prihodi, • neto dobit, • investicije te • izvoz. Kvalitativni pokazatelji obuhvaćaju: • tekuću likvidnost, • stupanj zaduženosti, • dane vezivanja potraživanja, • dane vezivanja obveza te • prosječnu neto plaću. Top poduzeća su bila rangirana prema sljedećim pokazateljima: • broju zaposlenih, • prosječnoj neto plaći, • ukupnim prihodima, • ukupnim prihodima po zaposleniku, • neto dobiti, • neto dobiti po zaposleniku, • investicijama, • investicijama po zaposleniku, • izvozu te • izvozu po zaposleniku.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
4
5
2. Trend kretanja pokazatelja po godinama
Broj poduzeća Grafikon 1. Kretanje broja poduzeća u Brodogradnji od 2009. do 2014. godine 210 200 190 180 170 160 150
Grafikon 2. Broj poduzeća u Brodogradnji po veličini poduzeća od 2009. do 2014. godine 200
188
190
172
171
174
163
150
Veliki 100
Srednji Mali
50
0 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
• od 2009. godine broj poduzeća u Brodogradnji smanjen za 7% • u odnosu na 2013. godinu broj poduzeća također manji za 7% • vrhunac zabilježen u 2010. i 2011. godini • u odnosu na početak promatranog razdoblja pad broja poduzeća svih veličina • u 2014. godini 97,0% poduzeća male veličine; 1,2% srednje velikih te 1,8% velikih poduzeća • udio brodograđevnih poduzeća u realnom sektoru RH iznosi 0,16% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
6
2. Trend kretanja pokazatelja po godinama
Broj zaposlenih Grafikon 3. Kretanje broja zaposlenih u Brodogradnji od 2009. do 2014. godine 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
Grafikon 4. Broj zaposlenih u Brodogradnji po veličini poduzeća od 2009. do 2014. godine
Veliki Srednji Mali
• od 2009. godine broj zaposlenih u Brodogradnji smanjen za 37% • u odnosu na 2013. godinu broj zaposlenih manji za 44% • velik pad u posljednjoj godini posljedica restrukturiranja splitskog brodogradilišta • u odnosu na početak promatranog razdoblja pad broja zaposlenih kod poduzeća svih veličina •u 2014. godini 61,6% zaposlenih u velikim poduzećima; 9,2% u srednje velikim te 29,2% u malim poduzećima • udio zaposlenih iz Brodogradnje u realnom sektoru RH iznosi 0,67% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
18
3. Usporedba Brodogradnje s prosjekom gospodarstva
Investicije po zaposleniku Grafikon 27. Usporedba investicija po zaposleniku u Brodogradnji i RH od 2009. do 2014. godine
Brodogradnja Državni prosjek
Grafikon 28. Usporedba investicija po zaposleniku u Brodogradnji i RH od 2009. do 2014. godine
Brodogradnja Državni prosjek
• od 2009. godine investicije po zaposleniku u Brodogradnji veće za 35%, u RH manje za 23% • u 2014. godini investicije po zaposleniku u Brodogradnji za 62% manje od prosjeka RH • v elika poduzeća u Brodogradnji imaju za 78% manju vrijednost ovog pokazatelja u odnosu na velika poduzeća u RH • s rednje velika poduzeća u Brodogradnji imaju za 78% manju vrijednost ovog pokazatelja u odnosu na srednje velika poduzeća u RH •m ala poduzeća u Brodogradnji imaju za 27% manju vrijednost ovog pokazatelja u odnosu na mala poduzeća u RH Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
24
3. Usporedba Brodogradnje s prosjekom gospodarstva
Prosječna neto plaća Grafikon 39. Usporedba prosječne neto plaće u Brodogradnji i RH od 2009. do 2014. godine
Brodogradnja Državni prosjek
Grafikon 40. Usporedba prosječne neto plaće u Brodogradnji i RH po veličini poduzeća u 2014.
Brodogradnja Državni prosjek
• od 2009. godine prosječna neto plaća u Brodogradnji veća za 10%, u RH za 4% • u 2014. godini prosječna neto plaća za 14% veća od prosjeka RH • velika poduzeća u Brodogradnji imaju za 6% manju prosječnu neto plaću od prosjeka velikih poduzeća u RH • s rednje velika poduzeća u Brodogradnji imaju za 14% manju prosječnu neto plaću od prosjeka srednje velikih poduzeća u RH • mala poduzeća u Brodogradnji imaju za 35% veću prosječnu neto plaću od prosjeka malih poduzeća u RH Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
25
4. TOP 10 poduzeća u Brodogradnji po raznim pokazateljima
Broj zaposlenih i prosječna neto plaća Tablica 1. TOP 10 poduzeća u Brodogradnji prema broju zaposlenih
2014.
Rangovi po godinama
Rang
Poduzeće
Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
1
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d.
1.599
1
3
3
2
2
2
3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
1.296
2
2
2
-
-
3
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
522
4
4
4
3
3
4
RADEŽ d.d.
345
5
5
6
5
5
5
ĆOSIĆPROMEX d.o.o.
194
6
10
10
12
12
6
MONTMONTAŽA-GREBEN d.o.o.
165
7
8
9
8
8
7
BRODSKA MONTAŽA d.o.o.
134
15
81
91
-
-
8
BRODOSPLIT-PROJEKT d.o.o.
124
10
-
-
-
-
9
NAVALIS d.o.o.
85
12
13
15
19
16
10
BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o.
84
13
-
-
-
-
Tablica 2. TOP 10 poduzeća u Brodogradnji prema prosječnoj neto plaći 2014. Rang
Poduzeće
1
Rangovi po godinama Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
RINA JADRAN d.o.o.
21.567
3
1
3
1
3
2
AITAC d.o.o.
10.148
5
5
7
9
10
3
INGRA-MAR d.o.o.
9.701
4
34
-
-
-
4
AVANGARD SHIPYARDS d.d.
9.353
10
3
10
10
12
5
PRIMA NAVIS d.o.o.
9.199
129
58
127
-
-
6
ADRIA-MAR BRODOGRADNJA d.o.o.
8.921
9
6
8
8
11
7
BRODOGRADNJA PIČULJAN vl. Boris, Romano i Joško Pičuljan
7.925
-
-
-
-
-
8
NAVALIS d.o.o.
7.870
6
9
13
15
9
9
BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o.
7.796
50
-
-
-
-
10
M D F d.o.o.
7.675
12
24
17
19
13
•1 0 najvećih poslodavaca u Brodogradnji zapošljava 82% zaposlenika u ovoj djelatnosti • vodeće poduzeće Uljanik brodogradilište ima udio od 29% • najveći napredak na listi imalo poduzeće Brodska montaža •n ajveću prosječnu neto plaću u 2014. godini imalo poduzeće Rina Jadran; za 276% veću od prosjeka djelatnosti Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija