ANALIZA djelatnosti
energetika 2009. - 2014.
Poslovni ljudi često se pitaju:
‘‘MOŽE LI SE IZ ŠUME PODATAKA I INFORMACIJA NAPRAVITI ANALIZA ZA MOJE POTREBE?’’
Odgovor je DA. Bisnode ima kvalitetne i provjerene poslovne informacije. Naši stručnjaci ih znaju pretvoriti u proizvod koji će našim klijentima donijeti dodanu vrijednost i omogućiti im da donose mudre odluke.
Bisnode Hrvatska, 2015.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu. Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1989. godine i okuplja više od 2500 stručnjaka iz 17 europskih država. Koristeći baze godišnjih financijskih izvješća te drugih dinamičkih podataka prikupljenih u okviru transparentnih komercijalnih aranžmana s gospodarskim institucijama i poslovnim subjektima, a ujedno koristeći uz klasične pokazatelje i neke od svojih specifičnih metodologija i modela mjerenja i ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, Bisnode analitički tim izrađuje analize trendova poslovanja na više nivoa i po raznim segmentima ovisno o aktualnom trenutku, ili konkretnom zahtjevu klijenata.
Sadržaj 1. U vod
4
2. P raćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih kategorija poduzeća prema regijama
5
3. U sporedba djelatnosti sa ukupnim gospodarstvom
16
4. P rikaz top poduzeća kroz ključne pokazatelje
25
5. Z aključak
30
5
2. Trend kretanja pokazatelja po godinama
Broj poduzeća Grafikon 1. Kretanje broja poduzeća u djelatnosti Energetika od 2009. do 2014. godine 900
675
450
225
0
Grafikon 2. Broj poduzeća u djelatnosti Energetika po regijama od 2009. do 2014. godine 400 350 300 250
Kontinentalna
200 150
Zagreb
100
Jadranska
50 0
• od 2009. do 2014. godine broj poduzeća u djelatnosti Energetika povećan za 243% • u odnosu na 2013. godinu broj poduzeća manji za 3% • trend rasta zaustavljen tek u posljednjoj promatranoj godini • 45,5% poduzeća u Kontinentalnoj regiji, 28,7% u Zagrebu te 25,8% u Jadranskoj regiji • udio broja poduzeća iz djelatnosti Energetika u realnom sektoru RH iznosi 0,74% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
6
2. Trend kretanja pokazatelja po godinama
Broj zaposlenih Grafikon 3. Kretanje broja zaposlenih u djelatnosti Energetika od 2009. do 2014. godine 16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
Grafikon 4. Broj zaposlenih u djelatnosti Energetika po regijama od 2009. do 2014. godine 16.000 14.323 14.000
14.311
14.205
14.018
12.912
12.518
12.000 10.000
Kontinentalna
8.000 6.000
Zagreb
4.000 2.000 0
Jadranska 1.483
1.508
1.614
1.694
1.728
1.658
282
300
309
340
404
440
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2009.
• od 2009. do 2014. godine broj zaposlenih u djelatnosti Energetika smanjen za 9% • smanjenje broja zaposlenih i u odnosu na 2013. godinu za 3% • trogodišnji negativan trend • 11,3% zaposlenih u Kontinentalnoj regiji, 85,6% u Zagrebu te 3,0% u Jadranskoj regiji • udio zaposlenih iz djelatnosti Energetika u realnom sektoru RH iznosi 1,76% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
15
2. Trend kretanja pokazatelja po godinama
Prosječna neto plaća Grafikon 21. Kretanje prosječne neto plaće u djelatnosti Energetika od 2009. do 2014. godine 8.200 7.925 7.650 7.375 7.100 6.825 6.550 6.275 6.000
Grafikon 22. Prosječna neto plaća u djelatnosti Energetika po regijama od 2009. do 2014. godine 9.000 8.204 7.888
8.000 7.000
7.001
6.891
7.769
6.945 6.544
6.000
5.560 5.350
5.385
5.853 5.548
5.436
5.000 4.954
5.876
Kontinentalna
6.159
5.034
5.283
Zagreb Jadranska
4.000 3.000 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
• od 2009. do 2014. godine prosječna neto plaća u djelatnosti Energetika veća za 5% • u odnosu na 2013. godinu prosječna neto plaća veća također za 5% • najniža prosječna neto plaća bila u 2010. godini kada je iznosila tek nešto više od 6.800 kuna • poduzeća iz Zagreba u prosjeku imaju najveće prosječne neto plaće; za 40% veće u odnosu na poduzeća iz Kontinentalne te za 55% veće u odnosu na poduzeća iz Jadranske regije Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
18
3. Usporedba djelatnosti Energetika s prosjekom gospodarstva
Investicije po zaposleniku Grafikon 27. Usporedba investicija po zaposleniku u djelatnosti Energetika i RH od 2009. do 2014. godine
Energetika Državni prosjek
Grafikon 28. Usporedba investicija po zaposleniku u djelatnosti Energetika i RH po regijama u 2014. godini
Energetika Državni prosjek
• od 2009. do 2014. godine investicije po zaposleniku u djelatnosti Energetika veće za 30%, u RH manje za 23% • u 2014. godini investicije po zaposleniku za 397% veće od prosjeka RH • poduzeća iz Kontinentalne regije u djelatnosti Energetika imaju za 386% veću vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije • poduzeća iz Zagreba u djelatnosti Energetika imaju za 236% veću vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije • poduzeća iz Jadranske regije u djelatnosti Energetika imaju za 29 puta veću vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
25
4. TOP 10 poduzeća u djelatnosti Energetika po raznim pokazateljima
Broj zaposlenih i prosječna neto plaća Tablica 1. TOP 10 poduzeća u djelatnosti Energetika prema broju zaposlenih
2014.
Rangovi po godinama
Rang
Poduzeće
Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
1
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
7.920
1
1
1
1
1
2
HEP-Proizvodnja d.o.o.
2.177
2
2
2
2
2
3
HOPS d.o.o.
1.039
3
3
3
3
3
4
HEP d.d.
439
4
5
5
5
5
5
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
427
5
4
4
4
4
6
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
340
6
6
6
6
6
7
KOMUNALAC d.o.o.
237
7
7
7
7
7
8
ENERGO d.o.o.
167
8
8
8
8
8
9
KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE d.o.o.
152
9
9
9
9
9
Tablica 2. TOP 10 poduzeća u djelatnosti Energetika prema prosječnoj neto plaći 2014. Rang
Poduzeće
1
Rangovi po godinama Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
MET Croatia Energy Trade d.o.o.
29.789
10
-
-
-
-
2
VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB d.o.o.
28.860
13
13
13
71
-
3
HEP d.d.
26.656
30
21
16
13
12
4
EconGas d.o.o.
24.838
2
16
-
-
-
5
NAVITAS ŠIBENIK d.o.o.
22.614
3
1
-
-
-
6
HEP-Opskrba plinom d.o.o.
17.377
-
-
-
-
-
7
RP GLOBAL PROJEKTI d.o.o.
15.322
8
12
-
-
-
8
ADRIA WIND POWER d.o.o.
14.244
5
23
19
16
15
9
EVN Croatia Plin d.o.o.
13.658
11
6
3
17
-
10
LNG HRVATSKA d.o.o.
12.866
9
10
-
-
-
•1 0 najvećih poslodavaca u djelatnosti Energetika zapošljava 89% zaposlenika u ovoj djelatnosti; vodeći HEP-operator distribucijskog sustava ima udio od 54% • vodeća tri poduzeća imaju nepromijenjene pozicije od 2009. do 2014. godine •u promatranom razdoblju dogodile su se tek minimalne promjene i to kod samo tri poduzeća na listi 10 najvećih poslodavaca •n ajveću prosječnu neto plaću u 2014. godini imalo poduzeće MET Croatia Energy Trade; za 280% iznad prosjeka djelatnosti Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija