ANALIZA DJELATNOSTI
FARMACEUTSKA 2009. - 2014.
Poslovni ljudi često se pitaju:
‘‘MOŽE LI SE IZ ŠUME PODATAKA I INFORMACIJA NAPRAVITI ANALIZA ZA MOJE POTREBE?’’
Odgovor je DA. Bisnode ima kvalitetne i provjerene poslovne informacije. Naši stručnjaci ih znaju pretvoriti u proizvod koji će našim klijentima donijeti dodanu vrijednost i omogućiti im da donose mudre odluke.
BISNODE HRVATSKA, 2015.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu.Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1989. godine i okuplja više od 2500 stručnjaka iz 17 europskih država. Koristeći baze godišnjih financijskih izvješća te drugih dinamičkih podataka prikupljenih u okviru transparentnih komercijalnih aranžmana s gospodarskim institucijama i poslovnim subjektima, a ujedno koristeći uz klasične pokazatelje i neke od svojih specifinih metodologija i modela mjerenja i ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, Bisnode analitički tim izrađuje analize trendova poslovanja na više nivoa i po raznim segmentima ovisno o aktualnom trenutku, ili konkretnom zahtjevu klijenata.
SADRŽAJ 4
1. U vod 2. P raćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih kategorija poduzeća prema veličini u farmaceutskoj djelatnosti
5
3. U sporedba farmaceutske djelatnosti sa ukupnim gospodarstvom
16
4. P rikaz top poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti kroz ključne pokazatelje
25
5. Z aključak
30 Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
1. ANALIZA FARMACEUTSKE DJELATNOSTI
UVOD Analiza farmaceutske djelatnosti obuhvatila je ukupno 314 poduzeća koliko ih je bilo registrirano u ovoj djelatnosti u 2014. godini. Ta poduzeća su u istoj godini zapošljavala 7.555 osoba, te su realizirali 15,9 milijardi kuna prihoda; uz milijardu kuna neto dobiti. Analizirana poduzeća su u posljednjoj godini investirala ukupno 871 milijun kuna, te su ostvarili izvoz u iznosu od 5,4 milijarde kuna. Po svim tim pokazateljima, farmaceutska djelatnost je iznadprosječna u odnosu na ukupno gospodarstvo i na većinu ostalih djelatnosti. Analiza farmaceutske djelatnosti podijeljena je u četiri poglavlja: •p raćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih kategorija poduzeća prema veličini u farmaceutskoj djelatnosti • usporedba farmaceutske djelatnosti sa ukupnim gospodarstvom • prikaz top poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti kroz ključne pokazatelje • zaključak. Pokazatelji pomoću kojih je napravljena analiza mogu se podijeliti na kvantitativne i kvalitativne. U kvantitativne pokazatelje spadaju: • broj poduzeća; • broj zaposlenih; • ukupni prihodi; • neto dobit; • investicije; te • izvoz. Kvalitativni pokazatelji obuhvaćaju: • tekuću likvidnost; • stupanj zaduženosti; • dane vezivanja potraživanja; • dane vezivanja obveza; te • prosječnu neto plaću. Top poduzeća su bila rangirana prema sljedećim pokazateljima: • broju zaposlenih; • prosječnoj neto plaći; • ukupnim prihodima; • ukupnim prihodima po zaposleniku; • neto dobiti; • neto dobiti po zaposleniku; • investicijama; • investicijama po zaposleniku;
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
4
5
2. TREND KRETANJA POKAZATELJA PO GODINAMA
Broj poduzeća Grafikon 1. Kretanje broja poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti od 2009. do 2014. godine 314
320 300 294
300 286 274
280 260
260
240 220 200 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 2. Broj poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti po veličinama od 2009. do 2014. godine 350 263 300 250
228
242
254
268
263
200
Mali
150
Srednji
100
Veliki 50
23
23
23
23
22
18
2013.
6 2014.
0 2009.
2010.
2011.
2012.
• od 2009. godine broj poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti povećan za 21% • u odnosu na 2013. godinu broj poduzeća veći za 7% • 92% poduzeća male veličine, 6% srednje velikih i 2% velikih poduzeća • osjetniji prijelaz iz većih kategorija u niže prema definicijama veličina poduzeća • udio farmaceutskih poduzeća u realnom sektoru RH iznosi 0,30% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
6
2. TREND KRETANJA POKAZATELJA PO GODINAMA
Broj zaposlenih Grafikon 3. Kretanje broja zaposlenih u farmaceutskoj djelatnosti od 2009. do 2014. godine 7.800 7.678
7.700
7.555
7.600 7.477
7.500
7.509
7.401
7.400 7.261
7.300 7.200 7.100 7.000
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 4. Broj zaposlenih u farmaceutskoj djelatnosti po veličinama poduzeća od 2009. do 2014. godine 6.000 4.981
4.974
5.000
4.776
4.902
4.864 3.766
4.000 2.962
3.000
Mali Srednji
2.000
1.220
1.284
1.060
1.143
1.482
1.369
1.503
1.219
1.238
1.311
2011.
2012.
2013.
Veliki
1.000 827
0 2009.
2010.
2014.
• od 2009. godine broj zaposlenih u farmaceutskoj djelatnosti povećan za 5% • u odnosu na 2013. godinu broj zaposlenih manji za 2% • zaustavljen trend rasta u posljednjoj godini • 50% zaposlenih u velikim poduzećima, 39% u srednje velikim i 11% u malim poduzećima • udio zaposlenih iz farmaceutske djelatnosti u realnom sektoru RH iznosi 0,91% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
24
3. USPOREDBA FARMACEUTSKE DJELATNOSTI S PROSJEKOM GOSPODARSTVA
Prosječna neto plaća Grafikon 39. Usporedba prosječne neto plaće između farmaceutske djelatnosti i RH od 2009. do 2014. godine 12.000 9.971
9.981
9.759
10.000
10.308
10.349
8.946
Farmacija
8.000
6.000
Državni prosjek
4.878
4.627
4.718
4.843
4.970
5.056
2012.
2013.
2014.
4.000
2.000 2009.
2010.
2011.
Grafikon 40. Usporedba prosječne neto plaće između farmaceutske djelatnosti i RH po veličinama poduzeća u 2014. godini 17.000 14.752
15.000 13.000
Farmacija 10.701
11.000
Državni prosjek
9.022 9.000 6.289
7.000
5.610 4.390
5.000 3.000
Veliki
Srednji
Mali
•o d 2009. godine prosječna neto plaća u farmaceutskoj djelatnosti veća za 3%, u RH za 4% •u 2014. godini prosječna neto plaća u farmaceutskoj djelatnosti za 104% veća od prosjeka RH • v elika poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti imaju za 43% veću prosječnu neto plaću od prosjeka velikih poduzeća u RH • s rednje velika poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti imaju za 163% veću prosječnu neto plaću od prosjeka srednje velikih poduzeća u RH •m ala poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti imaju za 144% veću prosječnu neto plaću od prosjeka malih poduzeća u RH Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
25
4. TOP 10 PODUZEĆA U FARMACEUTSKOJ DJELATNOSTI PO RAZNIM POKAZATELJIMA
Broj zaposlenih i prosječna neto plaća Tablica 1. TOP 10 poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti prema broju zaposlenih
2014.
Rangovi po godinama
Rang
Poduzeće
Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
1
PLIVA HRVATSKA D.O.O.
1.816
1
1
1
1
1
2
BELUPO D.D.
829
2
2
2
2
2
3
JGL D.D.
639
3
3
3
3
3
4
MEDIKA D.D.
339
5
5
5
5
5
5
OKTAL PHARMA D.O.O.
271
7
6
7
7
7
6
PHOENIX FARMACIJA D.D.
276
6
7
8
8
8
7
GENERA D.D.
218
8
9
9
66
60
8
HOSPIRA ZAGREB D.O.O.
129
11
12
14
19
20
9
KRKA-FARMA D.O.O.
178
10
10
10
9
9
10
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.
192
9
8
6
6
6
Tablica 2. TOP 10 poduzeća u farmaceutskoj djelatnosti prema prosječnoj neto plaći 2014 Rang
Poduzeće
1
Rangovi po godinama Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
ASTELLAS D.O.O.
41.205
1
24
-
-
-
2
AMGEN D.O.O.
37.626
-
-
-
-
-
3
JOHNSON & JOHNSON S.E. D.O.O.
36.169
2
4
3
7
7
4
BOEHRINGER INGELHEIM ZAGREB D.O.O.
27.448
9
6
14
8
11
5
ABBVIE D.O.O.
27.367
4
-
-
-
-
6
NOVARTIS HRVATSKA D.O.O.
26.985
8
7
7
5
-
7
PFIZER CROATIA D.O.O.
25.618
6
5
4
3
4
8
ASTRAZENECA D.O.O.
23.065
5
2
19
9
12
9
NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.
22.642
11
9
11
2
3
10
SANOFI-AVENTIS CROATIA D.O.O.
21.479
13
8
17
11
5
•1 0 najvećih poslodavaca u farmaceutskoj industriji zapošljava 65% zaposlenika u ovoj djelatnosti; vodeća Pliva ima udio od 24% • v odeća tri poduzeća imaju nepromijenjene pozicije od 2009. godine •n ajveći rast imala tvrtka Genera •n ajveću prosječnu neto plaću u 2013. godini imala tvrtka Astellas; 300% iznad prosjeka djelatnosti • s vih 10 poduzeća na listi imaju veću prosječnu neto plaću od prosjeka djelatnosti Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija