ANALIZA DJELATNOSTI
AUTO-MOTO TRGOVINA 2009. - 2014.
Poslovni ljudi često se pitaju:
‘‘MOŽE LI SE IZ ŠUME PODATAKA I INFORMACIJA NAPRAVITI ANALIZA ZA MOJE POTREBE?’’
Odgovor je DA. Bisnode ima kvalitetne i provjerene poslovne informacije. Naši stručnjaci ih znaju pretvoriti u proizvod koji će našim klijentima donijeti dodanu vrijednost i omogućiti im da donose mudre odluke.
BISNODE HRVATSKA, 2015.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu. Bisnode AB je na europskom tržištu informacija prisutan još od 1989. godine i okuplja više od 2500 stručnjaka iz 17 europskih država. Koristeći baze godišnjih financijskih izvješća te drugih dinamičkih podataka prikupljenih u okviru transparentnih komercijalnih aranžmana s gospodarskim institucijama i poslovnim subjektima, a ujedno koristeći uz klasične pokazatelje i neke od svojih specifičnih metodologija i modela mjerenja i ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, Bisnode analitički tim izrađuje analize trendova poslovanja na više nivoa i po raznim segmentima ovisno o aktualnom trenutku, ili konkretnom zahtjevu klijenata.
SADRŽAJ 1. U vod
4
2. P raćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih kategorija poduzeća prema regijama
5
3. U sporedba djelatnosti sa ukupnim gospodarstvom
16
4. P rikaz top poduzeća kroz ključne pokazatelje
25
5. Z aključak
30
1. ANALIZA AUTO-MOTO TRGOVINE
UVOD Analiza Auto-moto trgovine obuhvatila je ukupno 2.750 poduzeća koliko ih je bilo registrirano u ovoj djelatnosti u 2014. godini. Ta poduzeća su u istoj godini zapošljavala 13.596 osoba, te su realizirali 17,9 milijardi kuna prihoda, uz 255 milijuna kuna neto dobiti. Analizirana poduzeća su u posljednjoj godini investirala ukupno 337 milijuna kuna, te su ostvarili izvoz u iznosu od 605 milijuna kuna. Analiza Auto-moto trgovine podijeljena je u tri poglavlja: • praćenje trenda ključnih pokazatelja i prikaz udjela različitih kategorija poduzeća prema regijama • usporedba Auto-moto trgovine sa ukupnim gospodarstvom • prikaz top poduzeća u Auto-moto trgovini kroz ključne pokazatelje. Na kraju analize biti će sumirani najvažniji zaključci. Pokazatelji pomoću kojih je napravljena analiza mogu se podijeliti na kvantitativne i kvalitativne. U kvantitativne pokazatelje spadaju: • broj poduzeća, • broj zaposlenih, • ukupni prihodi, • neto dobit, • investicije te • izvoz. Kvalitativni pokazatelji obuhvaćaju: • tekuću likvidnost, • stupanj zaduženosti, • dane vezivanja potraživanja, • dane vezivanja obveza te • prosječnu neto plaću. Top poduzeća su bila rangirana prema sljedećim pokazateljima: • broju zaposlenih, • prosječnoj neto plaći, • ukupnim prihodima, • ukupnim prihodima po zaposleniku, • neto dobiti, • neto dobiti po zaposleniku, • investicijama, • investicijama po zaposleniku, • izvozu te • izvozu po zaposleniku.
Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
4
5
2. TREND KRETANJA POKAZATELJA PO GODINAMA
Broj poduzeća Grafikon 1. Kretanje broja poduzeća u Auto-moto trgovini od 2009. do 2014. godine 2.850
2.832
2.800
2.786 2.761
2.741
2.750
2.750
2.700 2.650 2.618 2.600 2.550 2.500 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 2. Kretanje broja poduzeća u Auto-moto trgovini po regijama od 2009. do 2014. godine 1.300 1.198
1.200 1.109 1.100
1.149
1.143
1.141
1.039
1.000 900
906
914
861
Kontinentalna 888
903
901
Zagreb
800 700
718
726
723
730
731
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
708
Jadranska
600 2014.
• od 2009. do 2014. godine broj poduzeća u Auto-moto trgovini povećan za 5% • u odnosu na 2013. godinu broj poduzeća manji za 3% • vrhunac bio u 2013. godini • 41,5% poduzeća u Kontinentalnoj regiji; 25,7% u Zagrebu te 32,8% u Jadranskoj regiji • udio broja poduzeća iz Auto-moto trgovine u realnom sektoru RH iznosi 2,64% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
6
2. TREND KRETANJA POKAZATELJA PO GODINAMA
Broj zaposlenih Grafikon 3. Kretanje broja zaposlenih u Auto-moto trgovini od 2009. do 2014. godine 15.000 14.761
14.757
14.600 14.241
14.200
13.775
13.800
13.828 13.596
13.400
13.000 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 4. Kretanje broja zaposlenih u Auto-moto trgovini po regijama od 2009. do 2014. godine 6.000 5.500
5.550
5.589
5.528
5.509
5.307
5.241
5.176
5.044
5.136
5.247
5.304
5.000
4.866 4.500
Kontinentalna Zagreb
4.000 3.683
3.659
3.630
3.500
3.490
3.516
3.483
2012.
2013.
2014.
Jadranska
3.000 2009.
2010.
2011.
• od 2009. do 2014. godine broj zaposlenih u Auto-moto trgovini smanjen za 8% • smanjenje broja zaposlenih u odnosu na 2013. godinu za 2% • u posljednjoj analiziranoj godini rekordno niska zaposlenost u djelatnosti • 38,6% zaposlenih u Kontinentalnoj regiji; 35,8% u Zagrebu te 25,6% u Jadranskoj regiji • udio zaposlenih iz Auto-moto trgovine u realnom sektoru RH iznosi 1,64% Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
18
3. USPOREDBA AUTO-MOTO TRGOVINE S PROSJEKOM GOSPODARSTVA
Investicije po zaposleniku Grafikon 27. Usporedba investicija po zaposleniku u Auto-moto trgovini i RH od 2009. do 2014. godine 60.000 55.000
55.083
50.000 45.000
47.684 45.954
Auto-moto trgovina
42.173
40.000
43.963
42.319
Državni prosjek
37.988
36.244
35.000
35.742
36.901
30.000 27.744
25.000
24.768 20.000 2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Grafikon 28. Usporedba investicija po zaposleniku u Auto-moto trgovini i RH po regijama u 2014. godini 60.000
56.033
50.000 40.000
37.344 29.773
30.000
32.823
29.866
Auto-moto trgovina Državni prosjek
20.000 13.912 10.000 0
Kontinentalna
Zagreb
Jadranska
• od 2009. do 2014. godine investicije po zaposleniku u Auto-moto trgovini manje za 46%, u RH za 23% • u 2014. godini investicije po zaposleniku za 71% manje od prosjeka RH •p oduzeća iz Kontinentalne regije u Auto-moto trgovini imaju za 53% manju vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije • poduzeća iz Zagreba u Auto-moto trgovini imaju za 41% manju vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije •p oduzeća iz Jadranske regije u Auto-moto trgovini imaju za 20% manju vrijednost ovog pokazatelja od prosjeka regije Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
24
3. USPOREDBA AUTO-MOTO TRGOVINE S PROSJEKOM GOSPODARSTVA
Prosječna neto plaća Grafikon 39. Usporedba prosječne neto plaće u Auto-moto trgovini i RH od 2009. do 2014. godine 5.200 5.100
5.109 5.055
5.000 4.900 4.800
Auto-moto trgovina
4.947 4.843
4.919
4.800 4.847
4.700
4.797 4.627
4.600
Državni prosjek
4.736
4.718
4.614
4.500
Grafikon 40. Usporedba prosječne neto plaće u Auto-moto trgovini i RH po regijama u 2014. godini 6.500 6.040
6.000
5.909
5.500
Auto-moto trgovina 5.000 4.713 4.500
4.309
Državni prosjek
4.359
4.315
4.000 3.500 3.000
Kontinentalna
Zagreb
Jadranska
• od 2009. do 2014. godine prosječna neto plaća u Auto-moto trgovini manja za 4%, u RH veća za 4% • u 2014. godini prosječna neto plaća u Auto-moto trgovini za 3% manja od prosjeka RH •p oduzeća iz Kontinentalne regije u Auto-moto trgovini imaju podjednaku prosječnu neto plaću s prosjekom regije • poduzeća iz Zagreba u Auto-moto trgovini imaju za 2% veću prosječnu neto plaću od prosjeka regije • poduzeća iz Jadranske regije u Auto-moto trgovini imaju za 8% manju prosječnu neto plaću od prosjeka regije Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija
25
4. TOP 10 PODUZEĆA U AUTO-MOTO TRGOVINI PO RAZNIM POKAZATELJIMA
Broj zaposlenih i prosječna neto plaća Tablica 1. TOP 10 poduzeća u Auto-moto trgovini prema broju zaposlenih
2014. Rang
Poduzeće
1
Rangovi po godinama Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
AUTOZUBAK D.O.O.
443
1
1
1
1
1
2
AUTO KREŠO TRGOVINA D.O.O.
265
3
3
2
2
2
3
PORSCHE INTER AUTO D.O.O.
265
2
2
3
3
3
4
AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.
228
4
4
5
5
5
5
VULKAL D.O.O.
214
5
5
6
7
7
6
INTER CARS D.O.O.
176
7
8
10
12
11
7
EURO DAUS D.D.
172
6
6
8
13
12
8
PORSCHE CROATIA D.O.O.
119
8
9
9
8
8
9
TOMIĆ & CO. D.O.O.
114
9
10
11
10
10
10
BENUSSI D.O.O.
112
11
13
21
27
27
Tablica 2. TOP 10 poduzeća u Auto-moto trgovini prema prosječnoj neto plaći 2014. Rang
Poduzeće
1
Rangovi po godinama Iznos
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
RAD CENTAR ZAGREB D.O.O.
18.362
269
190
127
125
385
2
VOITH TURBO D.O.O.
15.916
1
3
12
29
53
3
GACKA D.O.O.
15.843
325
139
297
430
279
4
MAZDA MOTOR CROATIA D.O.O.
14.609
5
8
15
22
38
5
PEUGEOT HRVATSKA D.O.O.
13.774
7
12
5
6
11
6
MB-ZAGREB D.O.O.
13.286
6
13
9
12
16
7
CITROËN HRVATSKA D.O.O.
12.770
8
16
8
11
29
8
MB AUTO KUĆA D.O.O.
12.397
234
283
123
-
88
9
AUTO HRVATSKA D.D.
12.392
18
27
28
35
75
10
JABUKE I RUŽE D.O.O.
12.373
136
519
56
-
-
•0 najvećih poslodavaca u Auto-moto trgovini zapošljava 16% zaposlenika u ovoj djelatnosti; Autozubak ima udio od 3% • vodeća tri poduzeća nalaze se na vodećim pozicijama od 2009. do 2014. godine • u promatranom razdoblju najveći napredak na ljestvici vodećih poslodavaca zabilježen je kod poduzeća Benussi • najveću prosječnu neto plaću u 2014. godini imalo poduzeće Rad centar Zagreb Tvrtka Bisnode je dio međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg europskog ponuđača poslovnih i bonitetnih informacija