Comportement de la clientèle touristique dans les stations de ski des Alpes du sud (Hiver 2007-2008) Dispositif auto-administré ENOV Research Pour le Comité Régional du Tourisme Paca, Comité Départemental du Tourisme 05, Agence de développement touristique 04, Comité Régional du Tourisme Riviera. Juin 2008
Sommaire 4. Comportements touristiques de la clientèle 0. Préambule Contexte et objectifs Méthodologi e Bilan de collecte
1. Synthèse et enseignements 2. Données de cadrage 2.1 - Cibles étudiées 2.2 - Les touristes 2.3 - Les excursionnistes
3. Profil de la clientèle 3.1 – Origine géogr aphique de la clientèle 3.2 – Type de groupe 3.3 – Taille de groupe 3.4 – Age et profession du répondant
4.1 – Durée de séjour 4.2 – Hébergement 4.3 – Activités
5. Satisfaction et fidélité de la clientèle 5.1 – La satisfaction globale 5.2 – La satisfaction des critères 5.3 – Matrice de satisfaction 5.4 – Fidélité à la stati on 5.5 – Recommandati on à la station
6. La typologie des touristes & Zooms sur des cibles 6.1 – La méthode 6.2 – Les groupes 6.3 – La description des groupes 6.4 – La conclusion
7. Annexes 7.1 – Le questionnaire 7.2 – Les contacts
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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0 Le dispositif (bilan)
Les enjeux Le secteur du Tourisme Tourisme émetteur
Tourisme réceptif
Activité touristiques liées à l’organisation et la commercialisation du voyage
Acteurs qui gèrent la prestation de service touristique
=>Transport, agences de voyages…
=> Hébergement, restauration, activités d’animation..
La destination touristique (La station) Avec pour rôle la Diffusion de l’information et l’Animation locale
Aujourd’hui, on assiste :
Nécessité de répondre à ces questions :
- Professionnalisation du secteur => Réflexion sur le positionnement et la commercialisation des destinations touristiques
- Concurrence des destinations « plages/soleil » - Évolution des besoins et attentes clients - Qui sont nos clients ? - Quels sont leurs comportements touristiques ? - Quelles sont leur satisfaction et leurs attentes ?
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Contexte de ce dispositif Ø
Le CRT Provence Alpes Côte d’azur en partenariat avec : Ø le CDT des Alpes de Haute Provence Ø le CDT des Hautes Alpes Ø le CRT Riviera Côte d’Azur
mènent depuis plusieurs années des travaux d’observation sur la fréquentation touristique et la connaissance des clientèles au cours de la saison hivernale (tous les 5 ans). Enov Research (ex Data Nova) a conduit l’enquête de la saison d’hiver 2006/2007. Cette enquête a donné des résultats pertinents au niveau régional et départemental.
Mais la méthodologie de l’étude ne permet pas d’obtenir une observation précise dans le temps et au niveau de chaque station. Ø
A partir de ce constat, un dispositif test a été proposé par le CRT Paca et Enov Research auprès de certaines stations, pour répondre à la nécessité d’information au niveau de la station. Ce Projet Pilote s’est avéré très instructif (sur les éléments à corriger) et riche d’informations pour les stations volontaires. Ø
Ainsi il a été décidé en accord avec les stations participantes, d’étendre ce dispositif (ajusté) sur le périmètre à neige des Alpes du Sud (dans plus de 20 stations) pour la saison d’hiver 2007/2008. Ø
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Objectifs et finalité Objectifs
Intérêts
de l’enquête
de l’enquête
Finalité
Connaître
Profil Client
Comportement Touristique Satisfaction Client
Apporter des informations clés d’aide à la décision opérationnelle ou stratégique pour les décideurs en terme d’équipements, de communication, de fonctionnement…
Ø Fidéliser la clientèle en répondant à leurs attentes Définition d’un Plan d’actions Développer l’attractivité de la station Ø
L’intérêt de cette enquête repose sur : • Des informations clés sur chaque station • Un comparatif régional commun : particularités, forces et faiblesses de chaque station • Des mesures continues des changements de comportements (de plus en plus rapides) permettant de mesurer aussi l’impact des actions menées : pér ennité du dispositif après bilan de fin de saison
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Méthodologie > Organisation globale Ø
Date de début de collecte : Jeudi 20 décembre 2007
Ø
Date de fin de collecte : fixée maximum au Dimanche 20 avril 2008
La date de fin de collecte a été adaptée selon la date de fermeture des stations.
=> La collecte des questionnaires a été à la charge des stations par la mise à disposition d’une ou 2 personnes pendant toute la durée de la saiso n Ø
Temps de travail des enquêteurs : Collecte en continu 3 jours de travail par semaine p our 2 heures d e travail par jour : Þ Soit au minimum 6 heures de travail par semaine
Þ
Chaque semaine : => 3 jours de collecte sont à réaliser :
=> Les jours de collecte sont fixés tous les : - Jeudi - Vendredi - Samedi ou Dimanche
§
Þ Ces 3 jours sont à privilégier pour avoir les touristes à la fin de leur séjour et ainsi qu’ils aient une meilleure vision de la station.
Chaque jour de collecte : => 2 heures de travail par jour sont à réaliser
=> Les heures de collecte seront à alterner => Le Samedi ou Dimanche sera fixé en fonction des disponibilités de la station
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Nombre de questionnaire à collecter par jour : (selon la période et la station)
Méthodologie
Entre 5 et 12 questionnaires par heure de travail Þ Soit entre 30 et 75 questionnaires/semaine (3
> Plan de sondage
jours x 2 heures)
Le Nombre de questionnaire à réaliser par jour est variable selon la fréquentation touristique de la saiso n d’hiver Plus la fréquentation touristique est forte plus le nombre de questionnaire réalisé peut-être important.
La fréquentation touristique d’une station varie selon : 2 critères
Période de la saiso n : 4 périodes de collecte sont prises en compte:
Taille de la station : 3 tailles de station sont prise en compte :
définies à partir du calendrier des vacances scolaires 2007-2008 (toute zone confondue) - Vacances de Noël (Du 20 déc au 6 janv) - Vacances d’Hiver (Du 16 février au 3 mars) - Vacances de Printemps (Du 12 avril au 28 avril) - Hors Vacances
- Grande station - Moyenne station - Petite station
Type de Station
Objectifs
Planning prévisionnel de collecte
HV
Vacances
Hors vacances
Décembre
Vacances
Janvier
Hors vacances
Fèvrier
Vacances
Mars
Avril
S51
S52
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
Grande Station
795
40
60
60
30
30
30
30
45
75
75
75
75
30
30
30
35
45
Moyenne Station
695
35
45
45
30
30
30
30
40
60
60
60
60
30
30
30
35
45
Petite Station
595
35
45
45
30
30
30
30
40
60
60
60
60
30
30
10
0
0
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Méthodologie > Administration du questionnaire ØÉtape
d’administration du questionnaire
- Questionnaire auto-administré -
Étape 1
Étape 2
L’enquêteur renseigne le cad re réservé sur le questionnaire. =>Station ou site, lieu et date d’enquête
L’enquêteur aborde un personne en présentant l’étude. Un phrase introductive est prévue en début de questionnaire pour présenter l’enquête. => L’enquêteur distribue le questionnaire à 4 personnes* au maximum sur le lieu choisi *(personne n’appartenant pas au même groupe)
Étape 3
La personne répond seule aux questions. =>L’enquêteur est à proximité si la personne a une difficulté pour répondre aux questionnaires.
Étape 4
Après avoir réceptionné le questionnaire rempli, l’enquêteur vérifie que l’ensemble des questions soient correctement répondues.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Méthodologie > Particularités de collecte Þ L’administration du questionnaire devra se dérouler : - Dans différents lieux de la station - A différents moments de la journée Pour assurer une bonne représentativité des différents profils touristiques de la station, il est important de diversifier les lieux et les moments d’enquête.
Ø
Les lieux d’administration du questionnaire
Ø
Au niveau des restaurants et des bars
Ø
Au niveau des commerces et/ou galeries marchandes
Ø
Au niveau des hébergements
Ø
A l’Office de Tourisme
Ø
Au pied des pistes (départ – arrivée)
Ø
Les moments d’administration du questionnaire
Ø
Le matin : entre 9h et 11H ou 10h et 12h
Ø
Le midi : entre 12h et 14 h00
Ø
L’après-midi : entre 15h et 17h ou 16h et 18h
=> L’enquêteur doit se déplacer dans la station
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
=> L’enquêteur doit varier les horaires de collecte
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+
Bilan du dispositif > Les stations du dispositif
Une participation réussie : 20 stations sont membres du dispositif (permettant une consolidation régionale fiable et des comparaisons entre stations réalisables).
(20 Stations ou groupements de stations)
Alpes de Haute Provence (4): Ø le Sauze-Super Sauze, Ø Pra-Loup, Ø St Jean Montclar, Ø Val d’Allos (La foux, Le Seignus) Hautes Alpes (15): Ø Briançonnais (Briançon, Serre Chevalier, La Grave-La Meije (le Chaselay), Montgenèvre) Ø Orcières Ø Champsaur & Valgaudemar (Ancelle+St Léger+Chaillol) Ø Pays des Ecrins (Puy St Vincent, Pelvoux) Ø Pays du Guillestrois (Risoul, Vars) Ø Dévoluy (Super Dévoluy + La Joue du Loup) Ø Queyras (St Véran + Ceillac + Arvieux + Molines + Abriès) Ø Serre-Ponçon (Les Orres, Réallon), Alpes Maritimes (2): Ø Stations du Mercantour (Isola 2000) Ø Valberg Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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+ Un bilan quantitatif réussi (Atteinte de 86% de l’objectif soit 12.112
Bilan du dispositif
Questionnaires) grâce à l’implication du personnel des OT.
% atteints
Val d'Allos
631
695
91%
Montclar
435
550
79%
Le Sauze
457
595
Praloup
Station
Réalisés
Objectifs
> Échantillon réalisé HV
Hors vacances
Vacances
Vacances
Janvier
Décembre
S51 S52 S1
Hors vacances
Fèvrier
Mars
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Vacances
Avril
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
0
79
48
30
30
30
30
40
60
61
59
45
37
19
36
7
40
8
21
26
18
37
95
103
25
25
77%
19
52
39
6
33
28
0
11
30
99
55
20
4
13
10
22
7
1
8
32
1
19
1
4
684
695
98%
35
48
43
30
31
40
34
53
60
64
62
29
33
50
37
21
12
2
Les Alpes de Haute Provence
2207
2535
87%
54
186
170
74
115
124
82
141
245
327
201
119
100
108
75
44
26
16
Serre Chevalier
1544
1590
97%
27
108
128
49
65
66
96
119
149
133
120
184
37
63
81
41
77
1
La Grave - La Meije
588
560
105%
46
38
31
30
27
34
60
51
32
73
9
22
15
34
47
39
0
Montgenèvre
598
695
86%
24
22
15
14
31
35
34
42
58
77
68
39
31
35
34
16
13
10
Briançon
339
560
61%
3
2
25
7
0
12
8
2
31
83
40
1
42
28
31
24
0
Vars
650
795
82%
13
37
24
22
29
33
44
36
68
65
59
62
32
42
12
28
25
19
Risoul
741
750
99%
17
50
60
22
34
34
32
31
76
78
76
75
30
23
40
30
0
33
Puy St Vincent
561
695
81%
8
45
41
26
26
30
30
32
62
60
50
43
28
24
18
10
28
0
Pelvoux
305
520
59%
45
36
9
16
13
14
24
52
37
34
10
15
0
Les Orres
842
695
121%
53
62
30
30
34
28
42
77
74
77
53
35
36
47
48
52
23
Orcières
682
695
98%
15
21
17
33
27
74
49
46
45
71
46
32
25
58
42
43
38
Dévoluy
573
695
82%
44
42
20
20
43
34
37
36
61
60
39
28
29
40
21
10
1
Champsaur
277
560
49%
0
Réallon
512
585
Le Queyras
547
585
8759
Isola 2000 Valberg
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
41
8
28
23
6
13
20
6
36
58
57
9
21
0
0
0
88%
17
49
45
16
22
22
30
42
57
50
67
46
28
21
0
94%
15
43
46
0
0
31
68
30
107
103
61
15
22
6
9980
88%
173
587
606
269
349
427
532
582
928
955
865
643
382
347
395
307
287
125
769
795
97%
4
7
11
4
31
37
46
43
90
95
82
91
42
34
45
36
45
26
377
695
54%
15
53
37
25
24
20
29
26
40
49
24
14
12
9
0
0
0
1146
1490
77%
19
60
48
29
55
57
75
69
130
144
106
105
54
43
45
36
45
26
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 du Sud Enov689 Research 12 Total 12112 14005 86% Alpes 247 833 823- juin 3722008 519 – 608 792 1303 1426 1172 867 536 497 515 387 358 168
Bilan de collecte
Nombre de questionnaires réalisés selon la semaine de collecte
> Échantillon réalisé
Nombre total de QR : 12112 1 426 1 303 1 172 833 823
+
Bonne couverture de la saison : 18 semaines de collecte couvrant l’ensemble de la saison d’hiver.
867
792 519
608
689 536 497 515 387 358
372 247
S51 S52 S1
168
S2
HV
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Hors Vacances
Vacances de Noël
Hors Vacances
Vacances d'Hiver
Vacances de Printemps
Rodage : la mise en place de l’enquête a nécessité un temps d’adaptation, les 3 premières semaines de collecte ayant permis aux OT de s’exercer et de maîtriser le travail à réaliser.
Période la plus propice : à la collecte des questionnaires a été la période des vacances d’hiver.
+
Constat sur l’organisation optimale du personnel : Il apparaît nécessaire, pour un fonctionnement optimal, que l’Office de Tourisme dédie une personne à la collecte (stagiaire ou personnel interne) en anticipant les plannings ou le recrutement avant le démarrage de l’enquête. Les stations pour lesquelles le dispositif s’est le mieux déroulé sont celles qui avaient dédié une ou plusieurs personnes pour la collecte et qui avaient en amont bien organisé le temps de travail de chacun.
A améliorer Pour 3 ou 4 stations : Anticiper une personne dédiée à l’enquête (avec implication forte de la direction). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
13
+
Bilan de collecte > Échantillon réalisé Répartition des questionnaires collectés selon le type de jour de collecte (Base questionnaires : 12112)
Jours de Semaine 71%
Jours de Week end 29%
Un bilan qualitatif réussi (biais réduits) : les résultats sont proches des enquêtes précédentes. Les jours d’enquête privilégiés correspondent à des fins de séjours : le jeudi, vendredi, samedi et/ou dimanche. Ainsi, 71% des questionnaires collectés l’ont été en semaine, ce qui correspond exactement à la répartition du nombre de jours semaine/We sur les 18 semaines de collecte… Ce plan de sondage sur-représente-t-il l’interview des touristes au détriment des excursionnistes qui sont plutôt une clientèle week-end (voire du dimanche) ?
A améliorer Si souhait de mieux représenter les excursionnistes : Augmenter les dimanches en jour de collecte (en remplacement du samedi). Répartition des questionnaires collectés selon le lieu d'enquête (Base questionnaires : 12112) Restaurants et/ou bars
La diversité des lieux de passation des questionnaires a été respectée. Le lieu principal reste le bas des pistes, 27% des questionnaires réalisés se sont déroulés à cet endroit. L’office du tourisme est le 2ème lieu d’enquête.
16%
Commerces et/ou galeries marchandes Hébergements
11%
5%
24%
Office de Tourisme
A améliorer Réduire la part des OT pour augmenter celle des Rue, route, village… ou des commerces/galeries (hors ski).
Pied des pistes (départ – arrivée) front de neige, école de ski
27%
Route, rue, avenue principale, village, parking
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Non précisé
10%
6%
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Bilan de collecte > Le questionnaire Questions
+
ü Accueil des touristes : favorable (Peu de refus)
+
ü Temps d’administration moyen acceptable : environ 10 minutes.
+
ü Format du questionnaire et donc confort de réponse : acceptable
ü Compréhension et fluidité du questionnaire : Correcte ü Qualité des réponses : A améliorer taux de non-réponses faible
+
Q1. Où résidez-vous à l'année ? Q2. Dans cette station ou à proximité, vous êtes arrivés le ? Q3. Dans quel mode d'hébergement principal avez-vous séjourné ? Q4. Auprès de qui avez-vous effectué la réservation de votre hébergement ? Q5. Etes-vous venus dans la station? Q6. Combien de personnes êtes-vous au total ? (y compris vous-même) Q7. Quelles sont les activités que vous avez ou allez pratiquer ? Q8. Vous-même, ainsi que les personns de votre famille, combien skient…? Q9. Quelle est votre satisfaction global de votre séjour ? Q10.1 Entretien des pistes Q10.2 Qualité enneigement Q10.3 Diversité des espaces skiables Q10.4 Attente aux remontées mécaniques Q10.5 Qualité des remontées mécaniques Q10.6 Rapport Qualité/Prix du matériel loué Q10.7 Rapport Qualité/Prix des écoles de ski Q10.8 Rapport Qualité/Prix du forfait ski Q11.1 Accès à la station Q11.2 Organisation du stationnement Q11.3 Accueil dans les OT Q11.4 Accueil dans les commerces... Q11.5 Prix dans les commerces Q11.6 Rapport Qualité Prix de la restauration Q11.7 Entretien de la station Q11.8 Sécurité des biens Q11.9 Niveau de confort de l'hébergement Q11.10 Rapport Qualité Prix de l'hébergement Q11.11 Ambiance dans la station Q12.1 Equipements culturels Q12.2 Equipements de loisirs hors ski Q12.3 Diversité des activités de loisirs sportifs Q12.4 Prix des activités de loisirs (hors ski) Q12.5 Diversité des animations (hors ski) Q12.6 Services dédiés aux enfants Q13. Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Q14bis. Reviendrez-vous dans cette station ? Q15. Combien de fois êtes-vous allés aller à la neige durant cet hiver ? Q15bis. Dont combien de fois dans cette station ? Q16. Quel est votre âge ? Q17. Quelle est votre profession actuelle? Q18. Vous êtes :
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Base Nombre de Taux de Répondants Non Réponse Non Réponse 12 112 10 876 10 876 10 876 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 4 461 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112
1% 1% 1% 3% 1% 10% 1% 13% 8% 2% 2% 4% 2% 3% 4% 6% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 4% 4% 2% 3% 3% 3% 4% 3% 5% 1% 2% 15% 6% 7% 10% 3% 4%
124 162 146 300 178 1 250 130 1 600 913 261 280 495 294 332 539 728 340 151 241 295 208 261 346 206 415 429 479 208 342 365 416 427 405 550 161 273 685 670 821 1 172 414 488
15
Bilan de collecte > Le questionnaire A améliorer 3 questions à améliorer pour un meilleur recueil - Q6 : Combien de personnes êtes-vous au total ? - Après l’analyse des réponses recueillies à cette question, on peut constater que le questionnement manque de précisions dans le sens où l’information que nous souhaitons recueillir est le groupe « restreint » et non, comme c’est parfois le cas, le groupe « élargi » qui peut être de 150 personnes pour des groupes organisés. - Aussi, il serait plus facile d’avoir directement l’information du nombre total de personnes. - Q7 : Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ? (cochez la ou les case(s) correspondante(s), 5 réponses maximum possibles) - Cette question était limitée à 5 réponses maximum. De nombreux questionnai res présentés plus de 5 réponses. Pour pallier ce problème , il faudrait soit, ne pas mettre de maximum, soit, être plus vigilant sur les réponses données à cette question. - Q8 : Vous-même, ainsi que les personnes de votre famille ou groupe d’amis, combien skient… ? - Les répondants ont du mal à répartir le nombre de personnes qui skient tous les jours, de temps en temps ou jamais. Il serait peut-être plus opportun de demander uniquement au répondant sa fréquence de pratique de ski et qu’il coche l’item adéquat.
1 question à ajouter pour une plus grande fiabilité Pour mieux identifier les questionnaires Touristes / Excursionnistes, il faudrait ajouter une question avant la Q2 : Venez-vous de séjourner ou allez-vous séjourner au moins une nuit dans cette station ou à proximité (moins de 15 kms) ? OUI ............. => TOURISTE NON ........... => EXCURSIONNISTE
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
16
1 Synthèse
Synthèse et enseignements Les touristes des Alpes du Sud PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE
GROUPE
AGE
5,1 personnes
40,5 ans
En famille : 49%
30 à 49 ans : 50%
CSP
Intra-régionaux : 45% Extra-régionaux : 44% Étranger : 11%
Employés : 29%
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR 6,9 nuits Séjours de 6 à 7 nuits : 53%
HEBERGEM ENT Marchand : 67% Location en meublés : 32% Non Marchand : 38% vs 31%
ACTIVITES Nombre moyen d’activités : 3,6 Ski : 87%
SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION Séjour global : 4,3/5 Accueil des OT : 4,5/5 Entretien des pistes : 4,3
RECOMMANDATION
FIDELITE
ST Recommande : 96%
Les Habitués : 61%
Oui fortement : 45%
Nouveaux clients : 36%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Synthèse et enseignements Les touristes des Alpes du Sud PROFIL & COMPORTEMENTS TOURISTIQUES ü La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origine extra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce taux étant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007. ü Les vacances au ski se passent en famille exclusivement (48%) ou en groupe mixte : famille et amis (23%). D’ailleurs la taille des groupes est assez importante (5,1 personnes). ü La durée moyenne du séjour correspond à la semaine, avec plus d’un séjour sur deux se déroulant entre 6 et 7 nuits. Il existe également une clientèle de court séjour (16% des séjours sont inférieurs ou égal à 3 nuits). ü Les touristes se logent majoritairement (67%) dans un hébergement marchand (location meublée 32%, résidence de tourisme 13% ou hôtels 12%), les résidences secondaires représentant 26% des séjours. ü Si l’activité principale reste le ski, d’autres activités marchandes (Restaurant, sorties, shopping, piscine, spa…) ou non marchandes sont pratiquées largement par les touristes.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Synthèse et enseignements Les touristes des Alpes du Sud SATISFACTION & FIDELITE ü Le niveau de satisfaction globale du séjour est élevé (4,3/5), 35% des touristes sont enchantés (note de 5 sur 5) et 37% notent 4 sur 5. üLes atouts du périmètre à neige sont essentiellement liés à la station en elle-même et aux activités ski proposées. Les critères à capitaliser sont l’ambiance dans la station, l’entretien des pistes et la diversité des espaces skiables. üLes points à améliorer sont plutôt liés aux équipements et activités hors ski, dont notamment le prix et les équipements des activités activités hors ski ainsi que la diversité des animations. ü61% des touristes est une clientèle d’habituée et près d’un tiers est déjà venu dans la station en été. 36% des touristes sont venus pour la première fois dans la station d’enquête, parmi eux 77% déclarent vouloir revenir.
TYPLOGIE DES TOURISTES ü Nous avons défini 6 groupes de touristes qui sont différents par leur comportements et leur profil et qui permettent de « typer » l’ensemble de la clientèle touristique : Les Mono-activités, Les écoRandonneurs, Les Traditionnels, Les Glisseurs branchés, Les Retraités en Famille, Les Actifs Famille.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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Synthèse et enseignements Une clientèle différente dans chaque département des Alpes Sud Les Alpes Maritimes ü La clientèle touristique des Alpes Maritimes est une clientèle à double dominance, ce sont en majorité des touristes venant du 06 et pour une autre part des étrangers (Italien ou Anglais). Ce sont des familles ou des couples qui viennent pour des durées de séjours plus courtes, avec une forte présence du courts séjours (31% des séjours durent moins de 3 nuits). Les hébergements marchands (essentiellement l’hôtellerie et les résidences hôtelières) et non marchands (les résidences secondaires personnelles) sont représentés. Les Alpes de Haute Provence ü La clientèle touristique de Alpes de Haute Provence est plutôt une clientèle régionale (64% des touristes) et viennent en majorité des Bouches du Rhône (31%). Ce sont plutôt des groupes en famille qui se logent en hébergements non marchands. C’est plutôt une clientèle de propriétaires, et profitent de leur station également en été. Ils sont un peu plus âgés que la moyenne.
Les Hautes Alpes ü La clientèle touristique des Hautes Alpes est une clientèle à majorité extra-régionale (55%), avec une sur-réprésentation de franciliens (18%). 61% des séjours dans les Hautes Alpes correspondent à la semaine classique à la neige, généralement en location meublé ou hôtels, résidences hôtelières. Tous types de groupes se côtoient avec une dominance des groupes mixtes (Famille et amis). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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2 DonnĂŠes de cadrage
Données de cadrage §
Touriste / Excursionnistes (Base questionnaires : 12112)
Répartition Touriste / Excursionniste
9 personnes interviewées sur 10 étaient présents dans la station d’enquête dans le cadre d’un séjour touristique avec au moins une nuit passée dans la station ou à moins de 15 km. Le taux de touriste est assez élevé par rapport aux résultats de 2006/2007, comme nous l’avons déjà abordé, c’est sans doute du au plan de sondage qui intensifie le recueil pendant les jours de semaine, ce qui vient favoriser l’interrogation des touristes au détriment des excursionnistes. La répartition de l’échantillon entre Touriste et Excursionniste est assez différente selon les départements. Les Alpes Maritimes restent marquées par des taux plus élevés d’excursionnistes (24%).
Touriste 89,8%
Excursionnis te 10,2%
Répartition Touriste / Excursionniste
7%
9% 24%
Excursionniste
93%
91% 76% Touriste
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Enquête Hiver 2006/2007: • PACA: 76% de touriste • Alpes Hte Provence: 67% • Hautes Alpes: 81% • Alpes Maritimes: 68%
Les Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
23
Données de cadrage §
Remarque : Ces données ont été estimées à partir des données de Flux (François Marchand) sur la moyenne des 3 dernières années.
Les Touristes
Le périmètre à neige régional enregistre en moyenne plus de 12,1 millions de nuitées touristiques en hiver (de décembre à avril) qui sont générées par plus de 1,7 millions de séjours touristiques. Le département des Hautes Alpes avec l’offre et l’étendue géographique la plus importante bénéficie des 2/3 de la fréquentation (aussi bien en terme de nuitées que de séjours). Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique
Nuitées
Nuitées estimées après redressement
%
Séjours estimés après redressement
%
ALPES DE HAUTE-PROVENCE
2 117 899
17,5%
309 315
17,6%
HAUTES-ALPES
7 627 514
62,9%
1 028 438
58,6%
ALPES-MARITIMES
2 380 459
19,6%
417 058
23,8%
Nombre de nuitées
Séjours
63%
17% TOTAL P.A.C.A
12 125 871
100,0%
1 754 810
59%
20%
18%
100,0%
Les séjours et nuitées touristiques du périmètre à neige régional se concentrent sur les périodes de Vacances scolaires (2/3 des séjours et nuitées), et essentiellement pendant les vacances d’hiver.
ALPES DE HAUTEPROVENCE
HAUTES-ALPES
ALPES-MARITIMES
Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique
Nuitées
35% Nuitées estimée s après redressement
%
Séjours estimés après redressement
Vacances Noel
2 260 807
18,6%
320 770
18,3%
Vacances Hiver
4 246 582
35,0%
590 309
33,6%
Vacances Printemps
1 363 432
11,2%
211 584
12,1%
Nombre de nuitées
24%
%
Hors Vacances
4 255 050
35,1%
632 148
36,0%
TOTAL P.A.C.A
12 125 871
100,0%
1 754 810
100,0%
19%
Séjours
35%
34%
18% 11%
Vacances Noel
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
36%
Vacances Hiver
12%
Vacances Printemps
Hors Vacances
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Données de cadrage Taux d'Excursionniste
§
Les excursionnistes 6%
Serre Chevalier
20%
La Grave - La Meije
Pour cette année 20072008, l’estimation du nombre d’excursionniste est de plus de 1,5 millio ns. Cette valeur est sans doute sous-estimée et à nuancer au vue de la méthodologie qui favorisait le recueil d e questionnaires touristes.
7%
Montgenèvre Briançon Vars
2% 3% 11%
Risoul
9%
Puy Saint Vincent
13%
Pelvoux
10%
Les Orres Orcières
ALPES DE HAUTE-PROVENCE
NB d'Excursionniste
%
166 454
10,8%
Dévoluy
1% 7% 8%
Champsaur & Valgaudemar Réallon
HAUTES-ALPES
585 231
37,9%
ALPES-MARITIMES
792 745
51,3%
1 544 430
100,0%
TOTAL P.A.C.A
10%
Le Queyras
7%
Val d'Allos Montclar Le Sauze Praloup Isola 2000 Valberg
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
28%
6% 4% 10% 23% 27%
25
3 Profil de la clientèle
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle > L’ensemble de la clientèle Touriste
Origine géographique de la clientèle % SEJOURS (Base répondants : 10876) TOURISTES
La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origine extra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce taux étant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007. TOURISTES
Extrarégional 44%
Origine géographique de la clientèle % SEJOURS
1% 11%
1% 5%
1% 10%
16%
30% 26%
44%
Etranger 11%
1%
NON REPONSE
55%
Intra-régional 44%
NR 1%
ETRANGER 64% 45%
Région PACA
57% EXTRARÉGIONAL
34%
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
INTRA-RÉGIONAL
Enquête Hiver 2006/2007: PACA : 42% intra régional, 50% extra-régional, 9% d’étrangers
Les départements sont marqués par certaines différences en terme d’origine clientèle : - Les Alpes de Haute Provence accueillent une forte clientèle à dominance locale, 64% d’intra-régionaux. Ce département bénéficie d’une attractivité régionale. De plus, l’accessibilité plus difficile des stations de ce département vient également jouer un rôle sur l’origine de la clientèle, assez proche géographiquement. - Plus de la moitié des touristes des Alpes Maritimes sont d’origine intra-régionale (57%), ces stations restent largement fréquentées par des locaux. Le département du 06 se démarque également par une présence assez élevée d’étrangers, facilité avec la proximité de l’Italie et de la présence d’un aéroport international à Nice avec lignes directes de l’Angleterre. - Les Hautes Alpes sont plus fréquentées par des extra-régionaux, représentant 55% des touristes. Les stations du 05 bénéficient d’une notoriété nationale avec des grandes stations comme Serre Chevalier, Vars Risoul. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 27
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle Origine géographique de la clientèle % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
> L’ensemble de la clientèle Excursionniste
EXCURSIONNISTES
La clientèle excursionniste des Alpes du Sud est majoritairement originaire de la région PACA (72%). La proximité est évidemment l’élément déterminant de l’origine de la clientèle excursionniste. Toutefois les départements limitrophes ou les touristes de passage (nationaux ou étrangers) représentent 26% des excursionnistes.
Extrarégional 17% Intra-régional 71% Etranger 9%
NR 3%
Origine géographique de la clientèle % EXCURSIONNISTES
EXCURSIONNISTES 3% 9%
1% 2% 16%
3%
2% 12%
17%
8% 5%
NON REPONSE
34% ETRANGER
72%
84%
81%
EXTRARÉGIONAL
C’est essentiellement dans les Hautes Alpes que les excursionnistes sont d’origine extra-régionale (34%) voire étrangère (12%). On peut supposer que ces excursionnistes inscrivent leur journée en station dans un séjour plus long passé dans la région.
52% INTRA-RÉGIONAL Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Enquête Hiver 2006/2007: PACA : 80% intra régional, 16% extra-régional, 4% d’étrangers
28
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle > La clientèle TOURISTES
EXCURSIONNISTES Origine géographique de la clientèle
TOURISTES
Origine géographique de la clientèle
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
INTRA-RÉGIONAL
EXCURSIONNISTES
45% 72%
INTRA-RÉGIONAL
Département 04
1% Département 04
Département 05
4%
1% 7%
Département 05
Département 06
12% Département 06
Département 13
38%
19% Département 13
9%
10%
Département 83
11%
Département 83
Département 84
2% Département 84
44%
EXTRARÉGIONAL
Paris
10%
Region Parisienne Nord - Pas De Calais Rhône-Alpes
Nord - Pas De Calais
7%
Languedoc-Roussillon
Rhône-Alpes
5%
Languedoc-Roussillon
Autres
16%
ETRANGER Italie
Region Parisienne
3%
17%
EXTRARÉGIONAL
4%
Paris
2%
1% 3% 1% 5% 1%
Autres
11%
6%
ETRANGER
1%
Italie
9% 4%
Grande Bretagne / Irlande
3%
Grande Bretagne / Irlande
2%
Belgique / Luxembourg
4%
Belgique / Luxembourg
1%
Autre
2%
Autre NR
2% 1%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
NR
3%
29
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle > La clientèle TOURISTES
EXCURSIONNISTES
Nord
Etrangers
Etrangers
Nord
9%
11% HtePicardie Normandie BasseLorraine 4% Normandie IDF Champagne-
Hte- Picardie Normandie
BasseNormandie Bretagne
Pays de Loire
Lorraine IDF Champagne14% Ardenne Alsace Centre
Bourgogne
Bretagne
Ardenne Pays de Loire
FrancheComté
Centre
Bourgogne
Alsace
FrancheComté
Poitou Charente Limousin
Poitou Charente Limousin Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
7%
Aquitaine
Aquitaine Midi Pyrénées
Midi Pyrénées
2%
5%
PACA 72%
PACA Languedoc Roussillon
Rhône Alpes 5%
Languedoc Roussillon
45%
Corse
Corse
Plus de 45% De 5% à 45% De 2% à 5% Moins de 2%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Plus de 45% De 2% à 45% Moins de 2%
30
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle > La clientèle intra-régionale : les touristes La clientèle intra-régionale des touristes dans les Alpes du Sud est principalement constituée par les habitants des Bouches du Rhône (42%), des Alpes Maritimes (28%) et du Var (21%). La proximité et l’accessibilité aux stations (la topographie) déterminent le poids de ces bassins émetteurs.
Département d'origine des intra-régionaux
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 4344 touristes intra-régionaux)
Département 04
Département 05
3%
1%
28%
Département 06
Département 13
42%
Département 83
Enquête Hiver 2006/2007:
21%
PACA: 42% Dpt 13, 25% Dpt 06, 20% Dpt 83 Département 84
5%
Origine géographique de la clientèle intra-régionale % SEJOURS intra-régionaux
TOURISTES 5%
5%
8%
21%
26%
18%
1%
Dpt 84
22% Dpt 83 6% Dpt 13
42% 48%
Dpt 06
62% 70%
28% 3%
16% 1%
Région PACA
4% Les Alpes de Haute Provence
6% 3% Les Hautes Alpes 2%
Dpt 05 Dpt 04 1%
La clientèle « locale » est très faible pour les départements 04 et 05 dont moins de 5% des touristes sont originaires du département concerné… contrairement au département 06 dont 70% des touristes sont originaires de ce même département. En réalité il n’est pas illogique que les touristes intrarégionaux viennent du littoral vers l’espace Montagne. Les « marseillais » privilégient fortement les stations du 04 et 05.
Les Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
31
Profil de la clientèle §
Département d'origine des intra-régionaux % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 770 touristes intra-régionaux)
3.1 Origine géographi que de la clientèle
EXCURSIONNISTES
> La clientèle intra-régionale : les excursionnistes Département 04
Les excursionnistes intra-régionaux des Alpes du Sud viennent principalement du département des Alpes Maritimes, à hauteur de 52%. Cette forte fréquentation est largement tirée par la fréquentation des 06 dans les stations de leur propre département (83%). Les habitants du Var viennent également à la journée, essentiellement dans les stations du 04 (27%) et du 06 (17%), ceux des Bouches du Rhône se déplacent plutôt dans les stations du 05 (36%) ou du 04 (26%). L’effet structurant de l’autoroute A51 est important en mettant les premières stations à 2 heures de voiture.
6%
Département 05
10%
Département 06
52%
Département 13
13%
Département 83
Département 84
16%
3%
Origine géographique de la clientèle intra-régionale EXCURSIONNISTES
3% 16%
% EXCURSIONNISTES intra-régionaux
2% 27%
9% 8%
17%
13%
Dpt 84 Dpt 83
36% 26% 52%
10%
3% 15% 3%
83%
35%
Dpt 06 Dpt 05
27%
6% Région PACA
Dpt 13
Dpt 04
10% Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
De manière générale, les excursionnistes de chaque département viennent de ce même département. Cet effet est très marqué pour les Alpes Maritimes où plus de 80% des excursionnistes intra-régionaux sont originaires du 06. Dans les Alpes de Haute Provence , plus de 1 excursionniste sur 4 vient du 04 et dans les Hautes Alpes plus de 1 excursionniste sur 3. La proximité et l’accessibilité aux déterminent ce déplacement à la journée.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
stations
32
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle
TOURISTES
> La clientèle extra-régionale : les touristes
Région d'origine des extra-régionaux
% SEJOURS (Base répondants : 5425 touristes extrarégionaux) 9%
Paris Region Parisienne
L’Ile-de-France (32% avec Paris) et Rhône-Alpes (15%) constituent les principaux bassins émetteurs de clientèles touristiques du périmètre à neige des Alpes du Sud, la région Languedoc Roussillon arrivant en 3ème position, représentant 11% de clientèle touristique extra-régionale.
23% 3%
Picardie
6%
Nord - Pas De Calais Champagne Ardennes
2% 2%
Lorraine Alsace
1% 15%
Rhône-Alpes
Les stations des Alpes du sud arrivent à « capter » une partie de la clientèle :
Bourgogne Franche Comté
• des habitants de Rhône-Alpes, malgré la concurrence du massif montagneux des Alpes du Nord
Poitou Charentes Limousin
• des habitants de Languedoc Roussillon malgré la proximité du massif des Pyrénées
Auvergne Basse Normandie
2% 1% 2% 0% 1% 1%
Haute Normandie
3%
Bretagne
3%
Pays De La Loire
3% 4%
Centre
Enquête Hiver 2006/2007:
3%
Midi Pyrénées
PACA: 34% IDF, 16% Rhône-Alpes, 11% Languedoc-Roussillon
Aquitaine
2% 11%
Languedoc-Roussillon Monaco
1%
Autres (Dom/Tom & Corse)
1%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
33
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle
Région d'origine des extra-régionaux % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 343 touristes extrarégionaux) EXCURSIONNISTES
> La clientèle extra-régionale : les excursionnistes
7%
Paris Region Parisienne
Les excursionnistes originaires de la région Rhône Alpes représentant la part d’excursionnistes la plus importante (27%). La proximité de cette région vient sans doute expliquer cette forte fréquentation à la journée. En revanche, pour les Franciliens (Paris compris) qui représentent également une part importante des excursionnistes (27%), nous pouvons penser que cette clientèle est itinérante dans l’ensemble de la région, ou séjourne dans une station et change de station pour skier… Cette situation doit être identique pour les excursionnistes du Languedoc-Roussillon qui représentent 7% et inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé dans le département ou la région.
19% 2%
Picardie Nord - Pas De Calais
6%
Champagne Ardennes Lorraine Alsace
4% 2% 0% 27%
Rhône-Alpes Bourgogne Franche Comté Poitou Charentes
3% 0% 2%
Limousin
0%
Auvergne
1%
Basse Normandie
1%
Haute Normandie
4%
Bretagne
3% 2%
Pays De La Loire Centre
2% 3%
Midi Pyrénées Aquitaine
Enquête Hiver 2006/2007: PACA: 24% IDF, 18% Rhône-Alpes, 15% Languedoc-Roussillon
0%
Languedoc-Roussillon
7%
Monaco Autres (Dom/Tom & Corse)
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
4% 2%
34
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle
Pays de résidence des étrangers
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 1004 touristes étrangers)
> La clientèle étrangère : les touristes
Italie
Les clientèles des pays du Nord de l’Europe (hormis les italiens) sont très présent sur le périmètre à neige des Alpes du Sud. La clientèle étrangère la plus présente est celle des belges/luxembourgeois (34%), suivie par les anglais (29%) et les italiens (14%).
14%
Grande Bretagne / Irlande
29%
Belgique / Luxembourg
Il existe une grande disparité entre les départements au regard de l’origine de la clientèle étrangère. En effet :
34%
Pays Bas
• les Alpes de Haute Provence : Forte présence de belges (55%)
6%
• les Hautes Alpes : les belges (37%) et les anglais (27%), Allemagne
2%
• les Alpes Maritimes : les anglais (36%) et les italiens (22%) Autre
Pays de résidence des étrangers Italie Grande Bretagne / Irlande Belgique / Luxembourg Pays Bas Allemagne Autre Total
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
15%
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Nb obs. 120 264 337 63 36 184
% 14% 29% 34% 6% 2% 15%
Nb obs. 3 8 50 7 3 25
% 3% 11% 55% 5% 4% 23%
Nb obs. 85 196 266 50 32 147
% 10% 27% 37% 8% 3% 15%
Nb obs. 32 60 21 6 1 12
% 22% 36% 23% 3% 0% 15%
1 004
100%
96
100%
776
100%
132
100%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
35
Profil de la clientèle §
3.1 Origine géographi que de la clientèle > La clientèle étrangère : les excursionnistes
Pays de résidence des étrangers % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 102 touristes étrangers) EXCURSIONNISTES
Les excursionnistes étrangers les plus présents dans le périmètre à neige sont les Italiens (49%) suivi par les anglais (21%) et les Belges (13%). La proximité de l’Italie avec les Alpes Maritimes permet aux italiens de venir sur les stations pour la journée. Pour les excursionnistes venant de plus loin notamment du Royaume-Uni ou de la Belgique, on peur supposer qu’ils inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé dans le département ou la région PACA.
Italie
49%
Grande Bretagne / Irlande
21%
Belgique / Luxembourg
Pays Bas
Allemagne
Autre
13%
6%
3%
8%
Un zoom sur la clientèle étrangère est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
36
Profil de la clientèle 3.2 Type de groupe
§
Type de groupe
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
> Les touristes
Avec des amis uniquement 16%
De manière générale, la clientèle touristique des stations des Alpes du Sud est une clientèle à dominante familiale, puisque plus d’un touriste sur deux profite du séjour en famille, que ce soit exclusivement en famille (49%) ou en famille avec des amis (23%). Les séjours entre amis (exclusivement) représentent 16% et les séjours en couple 10%.
En couple ou en famille avec de s amis 23%
En famille unique ment 49%
Les touristes ne viennent pas seuls (à peine 1%) dans les stations.
( NR ) 1%
En couple uniquement 10%
Type de groupe % SEJOURS
TOURISTES
1%
1%
1%
23%
23%
25%
16%
12%
48%
1%
10%
Région PACA
18%
56%
1%
8%
Les Alpes de Haute Provence
( NR )
1% 18% 15%
48% 46%
8%
1% Les Hautes Alpes
En couple ou en famille avec des amis Avec des amis uniquement
Les Alpes Maritimes
Enquête Hiver 2006/2007: PACA :48% venus en famille (exclusivement), 18% avec des amis, 15% en couple, 1% seul
En famille uniquement En couple uniquement
16% 2%
Seul(e) 1%
Seul(e)
Globalement, la structure des groupes restent assez homogène quelque soit le département, bien qu’on observe plus de groupe familial dans le 04 (56%), plus de groupe entre amis dans le 05 (18%) et plus de couple dans le 06 (16%).
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
37
Profil de la clientèle §
EXCURSIONNISTES
3.2 Type de groupe
Type de groupe
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
> Les excursionnistes
En famille uniquement 28%
La clientèle excursionniste des stations de ski des Alpes du Sud est assez hétérogène en terme de type de groupe. En effet, tous les types de groupe sont représentés de manière relativement équilibré. Plus d’un quart des excursionnistes viennent en couple, plus d’un quart viennent uniquement en famille et un peu moins d’un quart uniquement entre ami. Le dernier quart se réparti entre des excursionnistes venus seuls et venu en famille avec des amis.
Avec des amis uniquement 19%
En couple ou en famille avec des amis 10%
En couple uniquement 27%
( NR ) 4% Seul(e) 12%
Le déplacement à la journée impose des tailles de groupe moins importantes. Type de groupe % EXCURSIONNISTES
EXCURSIONNISTES
4% 10% 19%
1% 17%
4% 13%
18%
20%
37% 27%
Région PACA
5% 6% 19% 25%
29%
12%
Enquête Hiver 2006/2007:
( NR ) En couple ou en famille avec des amis Avec des amis uniquement En famille uniquement
31% 34%
En couple uniquement
11%
12%
Seul(e)
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
15%
21%
11% Les Alpes de Haute Provence
PACA :28% venus en famille (exclusivement), 29% avec des amis, 25% en couple, 11% seul
Globalement, la structure des groupes restent assez homogène quelque soit le département, bien qu’on observe plus de groupe familial dans le 04 (37%) et plus de couple dans le 06 (34%).
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
38
Profil de la clientèle §
La notion de groupe mesurée ici est celle de groupe « restreint » (familial, amis…) de personnes.
3.3 Taille de groupe > Les touristes
La taille des groupes de touristes est en moyenne de 5,1 personnes.
Nombre de personnes du groupe % SEJOURS (Base répondants : 10876)
La taille du groupe est corrélée avec le type de groupe (famille, couple), et comme plus de 1 séjour sur 2 se passe en famille ou entre amis, la taille de groupe est assez élevée. Il est vrai que les vacances d’hiver, la pratique du ski… s’inscrivent dans une logique de partage en famille ou entre mais, donc forcément à plusieurs.
TOURISTES
1 personne
1%
2 personnes
12%
Nombre de personnes du groupe TOURISTES
3 ou 4 personnes
33%
5 ou 6 personnes
31%
7 personnes et plus
23%
% SEJOURS
5,1 pers.
5,1 pers.
5,3 pers.
23%
24%
25%
31%
31%
31%
4,7 pers. 18%
29%
7 personnes et plus 5 ou 6 personnes 3 ou 4 personnes 2 personnes
NR
0%
Les groupes des touristes venant dans les Hautes Alpes semblent un peu plus nombreux, 5,3 personnes en moyenne. En revanche, les groupes sont moins nombreux dans les Alpes Maritimes, 4,7 personnes en moyenne.
33% 33%
1%
12%
Région PACA
36%
1%
10%
Les Alpes de Haute Provence
32% 10% 1% Les Hautes Alpes
1 personne 18% 2% Les Alpes Maritimes
Enquête Hiver 2006/2007: PACA : 5,1 personnes en moyenne
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
39
Profil de la clientèle §
Nombre de jeunes % SEJOURS (Base répondants : 10876)
3.3 Taille de groupe
TOURISTES
> Les touristes
30%
Aucun jeune
16%
1 jeune
30% des touristes viennent sans jeune (enfant de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes.
32%
2 jeunes
12%
3 jeunes
Parallèlement, 70% des groupes touristiques sont composés d’au moins un jeune de moins de 18 ans. La majorité des groupes touristiques est constitué de 2 enfants (32%).
4 jeunes et plus NR
10%
0%
Nombre d'enfants de moins de 16 ans % SEJOURS (Base répondants : 10876) TOURISTES
38% des touristes viennent sans enfant de moins de 16 ans.
38%
Aucun enfant
1 enfant
20%
26%
2 enfants
3 enfants
10%
4 enfants et plus NR
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
6%
0%
40
Profil de la clientèle §
3.3 Taille de groupe > Les excursionnistes Nombre de personnes
Les excursionnistes forment des groupes en moyenne à 3,5 personnes. Plus de 60% des excursionnistes viennent entre 2 et 4 personnes.
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
Enquête Hiver 2006/2007:
EXCURSIONNISTES
1 personne
3,6 personnes en moyenne
12%
2 personnes
Nombre de personnes du groupe
31%
EXCURSIONNISTES 3 ou 4 personnes
31%
5 ou 6 personnes
17%
7 personnes et plus
9%
% EXCURSIONNISTES
3,5 pers.
4 pers.
3,7 pers.
9% 17%
9%
11%
7%
26%
19%
14%
3,3 pers.
30%
31%
32%
7 personnes et plus 5 ou 6 personnes 3 ou 4 personnes
36% NR
2 personnes
0%
31% 18%
Les groupes d’excursionnistes venant dans les Alpes de Haute Provence semblent un peu plus nombreux, 4 personnes en moyenne. En revanche, les groupes sont moins nombreux dans les Alpes Maritimes, 3,3 personnes en moyenne.
27%
37% 1 personne
12%
11%
11%
12%
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
41
Profil de la clientèle §
Nombre de jeunes % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
3.3 Taille de groupe > Les excursionnistes
EXCURSIONNISTES
Aucun jeune
61%
1 jeune
61% des excursionnistes viennent sans jeune (enfant de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes. Les difficultés d’organisation avec des enfants sur une journée viennent sans doute expliquer de fort taux.
14%
2 jeunes
18%
3 jeunes
3%
4 jeunes et plus
4%
NR
0%
Nombre d'enfants de moins de 16 ans % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES
Aucun enfant
69%
1 enfant
11%
2 enfants
3 enfants
3%
4 enfants et plus
2%
NR
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
15%
0%
42
Profil de la clientèle §
Quel est votre âge ? TOURISTES
3.4 Age du répondant
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
Age moyen : 40,5 ans
> Les touristes 25%
26%
19%
La moyenne d’âge des touristes interviewés est de 40,5 ans. La moitié des touristes interrogés a entre 30 et 49 ans.
11%
Moins de 29 ans
Age des touristes
TOURISTES
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
9%
9%
60 ans et plus
NR
% SEJOURS
40,5 ans
41 ans
40,3 ans
40,4 ans
9% 9% 11%
7% 11% 11%
10% 9% 12%
10% 6% 11%
26%
24%
26%
28%
Enquête Hiver 2006/2007:
NR
Moyenne d’age 42,0 ans
60 ans et plus 50 à 59 ans 40 à 49 ans
25%
29%
23%
29%
19%
18%
20%
16%
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
30 à 39 ans Moins de 29 ans
Les moyennes d’âge des touristes, ainsi que la répartition restent relativement équivalente par département.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
43
Profil de la clientèle §
Quel est votre âge ?
3.4 Age du répondant
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES
> Les excursionnistes
Age moyen : 41,5 ans 23% 20% 18%
La moyenne d’âge des excursionnistes interviewés est de 41,5 ans.
15% 10%
La clientèle excursionniste se partage entre les moins de 40 ans, représentant 43% des excursionnistes et les plus de 40 ans (43% également), dont 15% qui ont plus de 60 ans.
EXCURSIONNISTES
Moins de 29 ans
30 à 39 ans
14% 15% 10%
38,3 ans 5% 12% 10%
42,9 ans
15%
15%
60 ans et plus
NR
19% 60 ans et plus 8%
19% 21% 30%
Moyenne d’age 37,5 ans
NR 12% 12%
18%
23%
50 à 59 ans
Enquête Hiver 2006/2007:
40,7 ans
23%
20%
40 à 49 ans
Age des excursionnistes % EXCURSIONNISTES
41,5 ans
14%
16%
50 à 59 ans
19%
21%
40 à 49 ans
23%
21%
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
30 à 39 ans
Les moyennes d’âge des excursionnistes par département varient entre 38,3 ans pour les Alpes de Haute Provence et 42,9 ans pour les Alpes Maritimes.
Moins de 29 ans Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
44
Profil de la clientèle §
Quelle est votre profession actuelle? TOURISTES
3.4 Profession du répondant
% SEJOURS (Base répondants : 10876) 29%
> Les touristes 22%
Les 2 professions les plus représentées sont : les employés (30%) et les professions libérales ou cadres (22%).
14%
13% 10%
9% 3%
Les retraités représentent 9% des touristes venus cet hiver en station des Alpes du Sud. Agri + Com. Artisan
Prof. libé. Cadre
Prof Intermed
Employé + Ouvrier
Retraité
Autres (Etudiant, inactif...)
NR
Profession des touristes TOURISTES
% SEJOURS
3% 14%
3% 14%
15%
9%
11%
9%
29%
30%
13%
13%
12%
22%
20%
22%
10%
11%
8%
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
29%
3%
2% 11% 7% 29%
NR Autres (Etudiant, inactif...) Retraité
La répartition des professions reste relativement équivalente par département.
Employé + Ouvrier 16%
Prof Intermed
22%
Prof. libé. Cadre
14%
Agri + Com. Artisan
Les Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
45
Profil de la clientèle §
3.4 Profession du répondant Quelle est votre profession actuelle? % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
> Les excursionnistes
EXCURSIONNISTES 24%
Les employés restent les plus représentés à hauteur de 24%. Pour les autres professions, elles sont toutes plus ou moins équivalentes, même si les retraités venus à la journée représente 17% des excursionnistes.
17%
15%
14% 12%
9%
Agri + Com. Artisan
8%
Prof. libé. Cadre
Prof Intermed
Employé + Ouvrier
Retraité
Autres (Etudiant, inactif...)
NR
Profession des excursionnistes % EXCURSIONNISTES
EXCURSIONNISTES 8% 17% 14%
2% 27% 13%
8%
9%
16%
15%
12%
16%
23%
24%
25%
25% 10% 12% 15%
NR Autres (Etudiant, inactif...) Retraité
La répartition des professions reste relativement équivalente par département.
Employé + Ouvrier Prof Intermed
13%
8% 18%
13%
14%
9%
9%
12%
8%
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Prof. libé. Cadre Agri + Com. Artisan
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
46
4 Comportements de la clientèle
Comportements de la clientèle TOURISTES
4.1 Durée de séjour
§
Durée du séjour % SEJOURS (Base répondants : 10876)
Durée moyenne : 6,9 nuits
La durée moyenne du séjour à la neige dans les Alpes du Sud est d’environ une semaine (6,9 nuits), avec la moitié des séjours durant entre 6 et 7 nuits.
Séjour (6 à 7 nuits) 53%
16% des touristes viennent en station également pour du court séjour, moins de 3 nuits.
Séjour (8 à 15 nuits) 16%
Enquête Hiver 2006/2007: • PACA: 6,6 nuits, • Alpes Hte Provence : 7,7 nuits • Hautes Alpes : 6,8 nuits • Alpes Maritimes : 5,2 nuits
Séjour (4 à 5 nuits) 12%
Durée de séjour TOURISTES 6,9 nuits
% SEJOURS 6,8 nuits
7,4 nuits
5,7 nuits
3%
3%
4%
3%
16%
17%
18%
11% 34%
52%
49%
61% 21%
12% 16% Région PACA
14% 31%
8% 16% Les Alpes de Haute Provence
9% Les Hautes Alpes
Séjour (16 nuits et plus) Séjour (8 à 15 nuits) Séjour (6 à 7 nuits) Séjour (4 à 5 nuits) Séjour (1 à 3 nuits)
Les Alpes Maritimes
Séjour (16 nuits et plus) 3% Séjour (1 à 3 nuits) 16%
Les séjours touristiques sont plus courts dans les Alpes Maritimes (5,7 nuits), dans lequel le séjour de 1 à 3 nuits (31%) est sur représenté par rapport aux deux autres départements. L’origine intradépartementale des touristes favorise les petits séjours (voire les allers-retours plus fréquents) dans ce département. En revanche les séjours sont plus longs dans les Hautes Alpes (7,4 nuits), avec une proportion de séjours de plus de 6 nuits de 83% contre 71% au total dont essentiellement les séjours de 6 à 7 nuits. Les touristes sont majoritairement des extrarégionaux, favorisant les séjours à la semaine plutôt qu’un séjour pour quelques nuits.
Un zoom sur les courts séjours est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 48
Comportements de la clientèle §
4.5 L’hébergement : le type
Mode d'hébergement principal TOURISTES
> En séjours
% SEJOURS (Base répondants : 10876) MARCHAND
Sur l’ensemble du périmètre à neige de la région PACA, le type d’hébergement principalement utilisé est l’hébergement marchand qui représente 67% des séjours touristiques. Type d'hébergement
67%
Location en meublés
32%
Résidences de tourisme ou hôtelière
13%
Hôtel
12%
Centres et villages de vacances
6%
% SEJOURS (Base répondants : 10876) TOURISTES
Camping, caravaneige, camping car
2%
Gîte rural
1%
Gîte d'étape, Refuge
1%
Chambre d'hôtes
1%
Non Marchand 31% Marchand 67%
31%
NON MARCHAND Autres 1% NR 1%
Résidence secondaire personnelle Résidence secondaire de parents ou amis Résidence principale de parents ou amis
L’hébergement marchand est principalement constitué par des locations de meublés (32% des séjours). Les résidences de tourisme viennent ensuite avec 13% des séjours, et l’hôtellerie avec 12%. Au niveau de l’hébergement non marchand, les résidences secondaires, personnelles ou d’amis représentent 31% des séjours. Un zoom sur les séjours en résidences de tourisme est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
14% 12% 5%
Autre
1%
( NR )
1%
Enquête Hiver 2006/2007: PACA: 63% d’Hébergement marchand
49
Comportements de la clientèle §
4.5 L’hébergement : le mode détaillé
TOURISTES
Mode d'hébergement % SEJOURS
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
> En séjours
57%
Le mode d’hébergement Marchand/Non marchand est identique sur les départements des Hautes Alpes et des Alpes Maritimes. En revanche, deux touristes sur cinq (40%) allant dans les Alpes de Haute Provence se loge en hébergement non marchand.
HÉBERGEMENT MARCHAND
67%
Résidences de tourisme ou hôtelière
12% 11% 18%
Hôtel
10% 10% 18%
-Les Alpes de Haute Provence: 35% en Résidence secondaire (personnelle, parents ou amis) Centres et villages de vacances
-Les Hautes Alpes : 35% en location (séjour « classique ») et 9% en villages vacances Autres (Gîtes, camping…)
-Les Alpes Maritimes : 18% en Résidence hôtelière et 18% en hôtellerie % SEJOURS
Résidence secondaire personnelle
67%
Région PACA
28% 40%
57%
Les Alpes de Haute Provence
32%
69%
67%
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
4% 9% 0% 2% 5% 4% 40% 28% 32%
HÉBERGEMENT NON MARCHAND
Type d'hébergemen t
31%
29% 35% 26%
Location en meublés
De manière plus détaillée, on retrouve certaines spécificités de comportements touristiques selon les départements d’accueil :
TOURISTES
HÉBERGEMENT NON MARCHAND
HÉBERGEMENT MARCHAND
69%
Résidence secondaire de parents ou amis Résidence principale de parents ou amis
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
20% 11% 17% 15% 13% 9% 4% 5% 6%
50
Comportements de la clientèle §
4.5 L’hébergement : le mode détaillé > Type d’hébergement et durée de séjour Type de séjour Total
Type d'hébergement
Séjour (1 à 3 Séjour (4 à 5 Séjour (6 à 7 Séjour (8 à 15 Séjour (16 nuits) nuits) nuits) nuits) nuits et plus)
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Hébergement Marchand
66,7%
59,9%
58,9%
79,1%
43,3%
46,2%
Hébergement non Marchand
31,2%
37,8%
38,1%
18,9%
55,2%
52,6%
Autres
1,1%
1,0%
2,2%
1,1%
0,4%
0,7%
NR
1,0%
1,3%
0,8%
1,0%
1,0%
0,6%
La durée de séjour et le type d’hébergement semble être liés. Plus la durée de séjour est longue, plus la part de l’hébergement non marchand est élevée, mais sur les séjours moyens (6 à 7 nuits), la proportion d’hébergement marchand est la plus importante (79%), ce qui correspond à la « semaine classique de location au ski ».
> Type d’hébergement et origine des touristes Origine de la clientèle
Type d'hébergement
Total
Intra-régional
Extrarégional
Etranger
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Hébergement Marchand
66,7%
58,5%
70,6%
84,3%
Hébergement non Marchand
31,2%
39,3%
27,4%
14,2%
Autres
1,1%
0,9%
1,2%
1,1%
NR
1,0%
1,3%
0,8%
0,4%
Le mode d’hébergement et l’origine de la clientèle sont liés. Plus un touriste vient de loin plus il se loge en hébergement marchand (c’est le cas des franciliens ou des étrangers). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
51
Comportements de la clientèle §
4.5 L’hébergement : le mode de réservation Type de réservation
> En séjours
TOURISTES % SEJOURS (Base répondants : 10876)
Parmi l’ensemble des séjours, 2 tiers ont donné lieu à une réservation préalable, soit par un intermédiaire spécialisé (31%), soit directement auprès du propriétaire (35%). Un tiers des séjours n’ont pas donné lieu à une réservation préalable. Ceci s’explique par la part de l’hébergement non marchand, qui ne nécessite aucune réservation.
RESERVATION PREALABLE
66%
Auprès du propriétaire (Hébergement)
35%
Par un intermédiaire de tourisme TOURISTES
Type de réservation % SEJOURS
2% 31%
2%
2% 27%
40%
2%
PAS DE RÉSERVATION PRÉALABLE
35%
Région PACA
31%
35%
( NR ) 31%
31%
2%
33% 30%
27%
31%
38%
Les Alpes de Haute Les Hautes Alpes Provence
Auprès du propriétaire (Hébergement) Pas de réservation préalable
33%
Les Alpes Maritimes
Par un intermédiaire de tourisme ( NR )
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
52
Comportements de la clientèle §
4.7 Activités pratiquées
Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ?
> Les touristes TOURISTES
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 10876) 87%
Ski de piste (télémark compris)
Type d'activités
Ballade à pieds, promenade
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
46% 41%
Restaurant 93%
Activités ski
35%
Se détendre, ne rien faire, se reposer Activités de sorties (Restaurants, Ciné, Bar, shopping...)
56%
Activités pédestres (randonnées, raquette...)
21%
Shopping
21%
35% 10%
Nouvelles activités de neige ( NR )
Randonnée, ballade en raquette 47%
Activités Détente
Cinéma
19%
Piscine, sauna, fitness
19% 15%
Boîte de nuit, bar
13%
Patinoire
1%
Moto des neiges
L’activité principale pratiquée par 9 touristes sur 10 est le ski, sous ses différentes formes (ski de pistes, de fond, de randonnée ou surf des neiges). Parmi les différentes formes de ski, c’est le ski de piste qui reste indémodabl e, avec 87% des touristes qui le pratiquent.
23%
Surf des neiges
54%
Activités sportives extra-ski (patinoire, piscine ...)
32%
Luge
Ski de fond (alternatif ou skating)
8% 6%
Ski de randonnée
3%
Ballade avec des chiens de traineau
2%
Les activités de sorties comme le restaurant, le ciné… arrivent en 2ème. 41% des touristes sont allés au restaurant pendant leurs séjours.
Vélo ski
1%
Autre
2%
( NR )
1%
Les activités pédestres dont notamment les ballades à pieds ou en raquette rencontrent un succès important auprès des touristes. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
53
Comportements de la clientèle 4.7 Activités pratiquées
§
> Les touristes
Activités pratiquées
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Ski de piste (télémark compris) Ski de fond (alternatif ou skating) Ski de randonnée Surf des neiges Moto des neiges Vélo ski Luge Ballade avec des chiens de traineau Randonnée, ballade en raquette Ballade à pieds, promenade Se détendre, ne rien faire, se reposer Patinoire Piscine, sauna, fitness Cinéma Restaurant Boîte de nuit, bar Shopping Autre ( NR )
Nb obs. 9 361 689 321 2 019 591 66 3 086 222 2 256 4 866 3 478 1 294 1 780 1 550 3 890 1 361 1 989 250 101
% 87% 6% 3% 23% 8% 1% 32% 2% 21% 46% 35% 13% 19% 19% 41% 15% 21% 2% 1%
Nb obs. 1 740 56 35 293 76 16 726 29 384 916 725 286 276 310 816 196 403 48 11
% 88% 2% 2% 16% 4% 1% 40% 1% 16% 45% 37% 12% 13% 16% 38% 10% 22% 3% 1%
Nb obs. 6 876 597 262 1 395 354 38 2 148 171 1 622 3 586 2 365 900 1 309 945 2 601 964 1 455 195 84
% 88% 8% 3% 19% 5% 1% 30% 2% 19% 46% 31% 13% 19% 13% 35% 14% 21% 2% 1%
Nb obs. 745 36 24 331 161 12 212 22 250 364 388 108 195 295 473 201 131 7 6
% 85% 4% 3% 39% 18% 2% 31% 3% 30% 44% 44% 13% 24% 36% 56% 22% 19% 1% 1%
Total
10 875
395%
2 046
367%
7 960
370%
869
474%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
54
Comportements de la clientèle §
4.7 Activités pratiquées
Nombre d'activités pratiquées
TOURISTES
> Les touristes En moyenne les touristes pratiquent 3,6 activités*
30%
% SEJOURS
24%
5 activités et plus
27% 42%
Près de 85% des touristes pratiquent au moins deux activités, dont 30% au moins cinq. La pluriactivité des touristes est très forte dans les Alpes Maritimes où près de 42% des touristes pratiquent 5 activités ou plus.
3 ou 4 activités 38%
40%
39% 36%
16%
19%
14%
17%
15%
10%
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
2 activités
18% 12%
1 activité
Type de séjour
Nombre activités pratiquées
Total
Séjour (1 à 3 nuits)
Séjour (4 à 5 nuits)
Séjour (6 à 7 nuits)
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1 activité
14,3%
19,4%
18,0%
12,9%
11,5%
11,5%
2 activités
16,5%
21,9%
17,8%
15,0%
14,9%
17,2%
3 ou 4 activités
38,2%
39,6%
36,4%
38,9%
36,7%
35,7%
5 activités et plus
29,9%
18,1%
26,9%
32,2%
35,7%
33,1%
NR
1,1%
1,0%
0,9%
1,0%
1,3%
2,4%
3,6
3,1
3,4
3,7
3,8
3,7
Nombre activités pratiquées
Séjour (8 à 15 Séjour (16 nuits nuits) et plus)
Plus les touristes restent longtemps dans la station, plus ils ont le temps de diversifier leurs activités. *Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées Or lors du recueil certains touristes ont répondu plus de 5 activités. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
55
Comportements de la clientèle §
4.7 Activités pratiquées Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ?
> Les excursionnistes
EXCURSIONNISTES
En moyenne les excursionnistes pratiquent 2,4 activités*
(Base répondants : 3869) 79%
Le ski de piste (télémark compris) Ballade à pieds, promenade
27%
Restaurant
26%
Nombre d'activité pratiquée (Base répondants : 3869) EXCURSIONNISTES
Nombre moyen d'activités : 2,4 2 activités 27,5%
Se détendre, ne rien faire, se reposer
16%
Randonnée, ballade en raquette
16%
3 ou 4 activités 22,8%
Cinéma
8%
Piscine, sauna, fitness
8%
Shopping
7%
Boîte de nuit, bar
7%
NR 2,8%
Patinoire
5%
Ski de fond (alternatif ou skating)
5%
• Le ski est l’activité principale des excursionnistes. • La majorité des excursionnistes ne font qu’une activité (50% d’entre eux).
13%
Luge
5 activités et plus 10,8%
1 activité 36,0%
23%
Surf des neiges
Ski de randonnée
3%
Moto des neiges
3%
Ballade avec des chiens de traineau
1%
• La restauration occupe une part importante de leur activité, ils sont présents pour la journée et n’ont pas tous prévu d’apporter un déjeuner.
Vélo ski
1%
Autre
3%
• Très peu d’excursionnistes viennent en station pour des activités hors-neige (shopping, patinoire, piscine, cinéma…).
( NR )
2%
*Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées OrEtude lors du certains touristes répondu Alpes plus dedu5 Sud activités. derecueil clientèle Montagne Hiveront 2007/2008 - juin 2008 – Enov Research
56
Comportements de la clientèle §
4.7 Activités pratiquées > Les excursionnistes
Activités pratiquées Le ski de piste (télémark compris) Ski de fond (alternatif ou skating) Ski de randonnée Surf des neiges Moto des neiges Vélo ski Luge Ballade avec des chiens de traineau Randonnée, ballade en raquette Ballade à pieds, promenade Se détendre, ne rien faire, se reposer Patinoire Piscine, sauna, fitness Cinéma Restaurant Boîte de nuit, bar Shopping Autre ( NR ) Total
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Nb obs. 987 68 46 251 31 16 166 14 175 300 203 57 77 68 291 84 92 35 28
% 79% 5% 3% 23% 3% 1% 13% 1% 16% 27% 16% 5% 8% 8% 26% 7% 7% 3% 2%
Nb obs. 125 3 3 27 3 1 34 2 21 47 38 13 7 20 39 10 24 6 1
% 80% 2% 2% 12% 2% 1% 26% 0% 11% 33% 28% 7% 4% 15% 24% 5% 16% 6% 1%
Nb obs. 635 58 36 127 17 13 109 10 115 197 125 32 50 28 188 53 55 24 22
% 78% 9% 3% 15% 3% 2% 14% 2% 16% 26% 16% 5% 8% 5% 28% 7% 8% 3% 3%
Nb obs. 227 7 7 97 11 2 23 2 39 56 40 12 20 20 64 21 13 5 5
% 79% 3% 3% 31% 3% 1% 10% 1% 17% 25% 14% 5% 9% 9% 25% 7% 5% 2% 2%
1 236
253%
161
274%
798
250%
277
251%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
57
Comportements de la clientèle §
4.8 Skieur / non skieur Fréquence de pratique de Ski
> Les touristes
% SEJOURS (Base répondants : 10876) TOURISTES
Parmi les individus interviewés, la pratique de ski est importante puisque 90% d’entre eux en font, et 75% sont assidus en le pratiquant quotidiennement. Tous les jours ou presque 75%
De temps en temps 15%
Jamais 10%
TOURISTES
10% 15%
75%
Fréquence de pratique de ski % SEJOURS
12% 14%
74%
9% 14%
77%
9% 20%
Jamais
De temps en temps 71%
La pratique du ski reste sensiblement identique selon le département.
Tous les jours ou presque Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
58
5 Satisfaction et fidélité de la clientèle
Satisfaction de la clientèle §
5.0 Introduction Nous avons mesuré 2 dimensions dans la sat isfaction des touristes. 1) la satisfaction globale du séjour 2) la satisfaction des critères concernant 3 thèmes majeurs : Les acti vités Ski, la station en elle-même et les équipement ou activités hors ski. Sur une échelle allant de 1 à 5, 1 signifiant « Pas du tout satisfait » et 5 « Très satisfait », quelle est votre satisfaction concernant…
SATISFACTION GLOBALE DU SEJOUR Les activités ski
La Station
Entretien des pistes Qualité enneigement Diversité des espaces skiables Attente aux remontées mécaniques Qualité des remontées mécaniques Rapport Qualité/Prix du matériel loué Rapport Qualité/Prix des écoles de ski Rapport Qualité/Prix du forfait ski
Accès à la station Organisation du stationnement Accueil dans les OT Accueil dans les commerces. .. Prix dans les commerces Rapport Qualité Prix de la restauration Entretien de la station Sécurité des biens Niveau de confort de l'hébergement Rapport Qualité Prix de l'hébergement Ambiance dans la station
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Les équipements et activités hors ski Equipements culturels Equipements de loisirs hors ski Diversité des activités de loisirs sportifs Prix des activités de loisirs (hors ski) Diversité des animations (hors ski) Services dédiés aux enfants
60
Satisfaction de la clientèle §
5.1 La satisfaction globale
> Répartition de la satisfaction Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4.3 sur 5
TOURISTES
Satisfaction globale du séjour passé dans la station % SEJOURS
4,3
4,2
4% 13%
1%
4,3 2% 5%
4,1 3%
Note moyenne
10% NSP
35% 43% 35%
41%
NR
Paliers de satisfaction : Très satisfait 48%
37%
16% 40% 22%
10% Région PACA
14%
10%
Les Alpes de Les Hautes Alpes Haute Provence
9%
Satisfait
- 5/5 - 4/5 - 2/5 - 1/5
: Très Satisfait : Satisfait ou 3/5 : Peu Satisfait : Pas du tout Satisfait
Sous-total INSATISFAIT
Les Alpes Maritimes
Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour dans les stations de la région PACA, et plus d’un touriste sur trois est enchanté . Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
61
Satisfaction de la clientèle §
5.1 La satisfaction globale
> Calcul du NSS
Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4,3 sur 5
TOURISTES
Satisfaction globale du séjour passé dans la station % SEJOURS
25%
21%
35%
35%
33%
7%
NSS
43% Note moyenne
4,3
4,2
4,3
16% 4,1 Déçus Enchantés
-10%
-10%
-9%
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
-14%
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
NSS (Net Satisfaction Score) : Différence entre les prescripteurs ( note de 4/5) et les détracteurs (note de 1 à 3)
Face à ce niveau d’enthousi asme, la prescription (non mesurée dans cette enquête) doit être forte. Le NSS mesuré sur le périmètre à neige de la région PACA est très positif, à hauteur de 25%. Au niveau départemental, la même analyse montre que le département des Hautes Alpes profitent d’un taux encore supérieur à ses voisins (avec très peu de déçus). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
62
Satisfaction de la clientèle §
5.1 La satisfaction globale En poursuivant l’analyse du NSS, il est ainsi possible de déterminer quels sont les clients enchantés de la région (taux de NSS les plus élevés) et à l’inverse les clients les plus déçus (taux de NSS les plus faibles).
Les Enchantés de la station
Les Déçus de la station NSS des Déçus
NSS des Enchantés
Notes 1 à 3
Note de 4/5 Centres et villages de vacances
Les séjours de longue durée (+ de 16 nuits)
36%
31%
Moins de 29 ans
En couple uniquement
En couple ou en famille avec des amis
30%
Séjour (4 à 5 nuits)
Résidence principale de parents ou amis
30%
Intradépartemental
50 à 59 ans
28%
Les enchantés sont plutôt ceux venus en Centre de Village Vacances ou dans la résidence principale de leurs familles ou amis, pour des longs séjours, en couple famille ou amis, ils sont plutôt agés entre 50 et 59 ans. Ce sont ces clients qui sont donc les plus enchantés et les moins insatisfaits.
18%
Seul(e)
17%
14%
13%
9%
Les déçus sont les Jeunes, venus seul ou en couple pour un séjour de 4 à 5 nuits, originaire des départements où se situent les stations. Ce sont ces clients qui sont donc les plus insatisfaits.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
63
Satisfaction de la clientèle §
5.1 La satisfaction globale Satisfaction globale de la station
Origine de la clientèle
Total
Très satisfait
Satisfait
Pas satisfait
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Intra-régional
44,6%
43,5%
43,0%
53,9%
Extrarégional
44,1%
47,0%
46,9%
39,0%
Etranger
10,5%
8,6%
9,4%
6,0%
NR
0,8%
0,9%
0,7%
1,2%
Les enchantés de la stations sont plutôt les extra régionaux. A l’inverse, les déçus semblent plutôt être les intra régionaux.
Satisfaction globale de la station
Type de séjour
Total
Très satisfait
Satisfait
Pas satisfait
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Séjour (1 à 3 nuits)
15,8%
14,0%
14,8%
17,2%
Séjour (4 à 5 nuits)
12,3%
8,9%
11,3%
13,6%
Séjour (6 à 7 nuits)
52,4%
55,9%
54,0%
48,8%
Séjour (8 à 15 nuits)
16,0%
17,2%
16,7%
17,2%
Séjour (16 nuits et plus)
3,4%
4,0%
3,2%
3,3%
6,9
7,2
7,0
6,9
Nombre de nuits passés passés dans cette station
La durée enchantés nuits pour que les longtemps
moyenne du séjour des est de 7,2 nuits contre 6,9 les déçus. Il semble donc enchantés restent plus dans la station.
Satisfaction globale de la station
Age en tranches
Total
Très satisfait
Satisfait
Pas satisfait
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Moins de 29 ans
18,9%
17,2%
20,5%
25,3%
30 à 39 ans
25,5%
24,6%
25,7%
23,2%
40 à 49 ans
26,1%
26,2%
24,5%
23,4%
50 à 59 ans
11,4%
12,6%
10,6%
11,4%
60 ans et plus
8,8%
9,6%
10,1%
8,5%
NR
9,3%
9,8%
8,6%
8,2%
Q16. Quel votre âge ? 40,5 du Sud41,3 39,0 Etude de est clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes - juin 200840,2 – Enov Research
La moyenne d’age des enchantés est de 41,3ans contre 39,0 ans pour les déçus. Il semble donc que les enchantés soient plus âgés.
64
Satisfaction de la clientèle §
5.2 La satisfaction des critères
Satisfaction des critères détaillés
Les critères jugés les plus satisfaisants : - L’accueil dans les Offices de Tourisme - L’entretien des pistes - L’attente aux remontées mécaniques
=> D’une manière générale, ce sont les activités ski et la station qui sont asse bien évalués et constituent les atouts déclencheurs aux séjours en station.
Note moyenne supérieure à 4/5
TOURISTES
- Le prix dans les commerces - Le prix des activités hors ski -Le rapport qualité-prix du forfait ski
=> D’une manière générale, les équipements et activités hors ski sont moins bien évaluées
Note moyenne inférieure à 4/5
Les critères jugés les moins satisfaisants :
Taux de réponse
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
85%
4,5
Accueil dans les OT Entretien des pistes
4,3
91%
Attente aux remontées mécaniques
4,2
90%
Accès à la station
4,1
97%
Qualité enneigement
4,1
92%
Niveau de confort de l'hébergement
4,1
81%
Accueil dans les commerces...
4,1
93%
Ambiance dans la station
4,1
93%
Diversité des espaces skiables
4,0
83%
Qualité des remontées mécaniques
4,0
90%
Sécurité des biens
3,9
Rapport Qualité Prix de l'hébergement
3,9
74% 74%
Rapport Qualité/Prix du matériel loué
3,8
73%
Rapport Qualité/Prix des écoles de ski
3,8
56%
Services dédiés aux enfants
3,8
37%
Entretien de la station
3,8
96%
Equipements culturels
3,6
65%
Diversité des activités de loisirs sportifs
3,6
63%
Rapport Qualité Prix de la restauration
3,5
84%
Diversité des animations (hors ski)
3,5
69%
Organisation du stationnement
3,4
89%
Equipements de loisirs hors ski
3,4
67%
Rapport Qualité/Prix du forfait ski
3,3
88%
Prix des activités de loisirs (hors ski)
3,2
Prix dans les commerces
3,2
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Les activités ski La Station Les équipements et activités hors ski
63% 91%
65
Satisfaction de la clientèle §
5.2 La satisfaction des critères Région PACA
Satisfaction des critères détaillés
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Nb obs.
Moy.
Nb obs.
Moy.
Nb obs.
Moy.
Nb obs.
Moy.
Entretien des pistes
10 888
4,3
1 952
4,1
7 881
4,3
1 055
4,5
Qualité enneigement
10 997
4,1
1 975
3,9
7 956
4,1
1 066
4,3
Diversité des espaces skiables
9 743
4,0
1 810
3,9
6 918
4,1
1 015
3,9
Attente aux remontées mécaniques
10 783
4,2
1 940
4,0
7 800
4,2
1 043
4,3
Qualité des remontées mécaniques
10 709
4,0
1 923
3,7
7 744
4,0
1 042
4,0
Rapport Qualité/Prix du matériel loué
8 272
3,8
1 491
3,8
6 013
3,9
768
3,8
Rapport Qualité/Prix des écoles de ski
6 004
3,8
1 131
3,8
4 305
3,9
568
3,7
Rapport Qualité/Prix du forfait ski
10 462
3,3
1 886
3,4
7 551
3,5
1 025
3,0
Accès à la station
11 710
4,1
2 149
4,3
8 437
4,2
1 124
3,8
Organisation du stationnement
10 744
3,4
2 035
3,4
7 639
3,6
1 070
3,1
9 727
4,5
1 737
4,5
6 871
4,4
1 119
4,7
Accueil dans les commerces...
10 932
4,1
2 037
4,1
7 815
4,1
1 080
3,9
Prix dans les commerces
10 551
3,2
1 977
3,3
7 525
3,2
1 049
3,2
Accueil dans les OT
Rapport Qualité Prix de la restauration
9 741
3,5
1 759
3,6
6 947
3,6
1 035
3,3
11 441
3,8
2 107
4,1
8 229
4,0
1 105
2,9
Sécurité des biens
8 508
3,9
1 634
4,1
5 895
4,2
979
3,3
Niveau de confort de l'hébergement
9 043
4,1
1 585
4,2
6 693
4,2
765
3,5
Rapport Qualité Prix de l'hébergement
8 339
3,9
1 443
4,1
6 181
4,1
715
3,4
Entretien de la station
Ambiance dans la station
11 068
4,1
2 064
4,0
7 925
4,0
1 079
4,1
Equipements culturels
6 969
3,6
1 401
3,7
4 629
3,6
939
3,5
Equipements de loisirs hors ski
7 241
3,4
1 476
3,4
4 842
3,5
923
3,0
Diversité des activités de loisirs sportifs
6 853
3,6
1 358
3,7
4 584
3,7
911
3,2
Prix des activités de loisirs (hors ski)
6 733
3,2
1 301
3,2
4 524
3,3
908
3,0
Diversité des animations (hors ski)
7 510
3,5
1 462
3,4
5 136
3,5
912
3,4
Services dédiés aux enfants
3 999
3,8
924
4,0
2 726
3,7
349
3,6
Légende
Ecart significativement supérieur à la moyenne régionale Ecart significativement inférieur à la moyenne régionale
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
66
Satisfaction de la clientèle §
5.3 Les critères prioritaires à satisfaire La matrice de satisfaction permet de confronter l’importance de chaque critère (dans la satisfaction globale) avec leur niveau de satisfaction respectif.
Axe des abscisses : une note moyenne de satisfaction
(déclarée) est calculée pour chaque critère de satisfaction => projection des critères en fonction du niveau de satisfaction
Axe des ordonnées : Chaque critère joue un rôle dans la formation de la satisfaction globale. Mais il peut peser de manière différente. Pour un client par exemple, l’entretien de la station peut être plus important que l’ambiance dans la station et contribuer plus fortement à son niveau de satisfaction. => projection des critères en fonction de leur importance
Calcul de l’importanc e : par un coefficient de corrélation entre la note de satisfaction globale et celle de chaque critère. Ce type de calcul permet d’attribuer un poids à chaque critère de satisfaction. Variable à expliquer =
Y = a*critère1 + b*critère2 + ….
Variable explicatives = tous les critères de satisfaction
Poids des critères
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
67
Satisfaction de la clientèle §
5.3 Les critères prioritaires à satisfaire Matrice Importance / Satisfaction
Axes de progrès prioritaires
Ambiance dans la station
Atouts – leviers à capitaliser
Entretien des pistes Critères Importants
Critères Moins Importants
Diversité des espaces skiables
Prix des activités de loisirs (hors ski) Diversité des animations Rapport Qualité/Prix des (hors ski) Rapport Qualité Prix de écoles de ski l'hébergement Equipements de loisirs hors ski Sécurité des biens Equipements culturels Qualité des remontées mécaniques Niveau de confort de l'hébergement Rapport Qualité/Prix du Diversité des activités de loisirs sportifs forfait ski Accès à la station Entretien de la station Rapport Qualité/Prix du Accueil dans les matériel loué commerces... Rapport Qualité Prix de la restauration Accueil dans les OT Services dédiés aux enfants Prix dans les commerces
Axes de progrès secondaires
Qualité enneigement
Organisation du stationnement
Critères Non Satisfaits
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Attente aux remontées mécaniques
à entretenir
Critères Satisfaits
68
Satisfaction de la clientèle §
5.3 Les critères prioritaires à satisfaire
üLe domaine skiable avec les activités ski recouvre les atouts principaux des stations des Alpes du Sud. üCe sont essentiellement l’entretien des pistes, la diversité des espaces skiables et la qualité des remontées mécaniques qui viennent satisfaire les touristes et ce sont des éléments importants qui génèrent de la satisfaction. üD’autres aspects sont évalués comme satisfaisants mais moins importants comme le rapport qualité/prix du matériel loué, la qualité de l’enneigement et les attentes aux remontées mécaniques. ü La qualité de l’enneigement est cette année un critère satisfait üL’aspect le plus négatif est le rapport qualité/prix du forfait ski.
üLa station en elle-même, par certains aspects, vient contribuer fortement à la satisfaction globale du séjour. üLes leviers à capitaliser sont essentiellement liés à l’hébergement, son rapport qualité prix et son niveau de confort; la sécurité des biens est également un atout. ü Les touristes mettent en avant l’importance des critères de confort et de sécurité üLes critères liés à l’accueil sont satisfaits et assez important dans la satisfaction globale (Accueil dans les OT et dans les commerces), ainsi que l’accès à la station. üD’autres aspects de la station sont en revanche moins satisfaisants comme l’organisation du stationnement, l’entretien dans la station et le prix dans les commerces ainsi que le rapport qualité/prix de la restauration. Ces aspects sont moins importants dans la satisfaction globale du séjour (…car ils sont partagés par tous), donc moins pénalisant mais ils restent à améliorer.
üLes équipements et activités Hors ski sont les éléments à améliorer en priorité. ü Ils génèrent peu de satisfaction et sont des critères importants pour les touristes. ü Surtout ils participent à créer « l’ambiance » dans la station (animations, loisirs), qui est un critère essentiel dans la satisfaction globale du séjour Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
69
Fidélité de la clientèle §
5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les touristes Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? TOURISTES
Reviendrez-vous dans cette station ? % SEJOURS (Base répondants : 4136 nouveaux touristes)
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
( NR ) 16%
TOURISTES
36%
OUI
Non 7% 61%
NON
Non déjà venu en hiver
58%
Oui 77%
Non déjà venu en été
( NR )
29%
4%
Enquête Hiver 2006/2007: PACA: 40% pour la première fois
36% des touristes venus cet hiver dans les stations des Alpes du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité ont été conquis par la stations et déclarent être prêt à revenir dans cette station. Plus de la moitié des touristes restent des habitués (61%); qui sont déjà venus dans la station soit en hiver (58%), soit en y étant déjà venu en été (29%).
Un zoom sur les nouveaux clients est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
70
Fidélité de la clientèle §
5.4 La fidélité à la station (hiver et été) Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
> Les touristes
% SEJOURS
TOURISTES
60% des touristes sont déjà venus dans la région PACA en hiver. Ainsi, une partie de la clientèle des Alpes du Sud est une clientèle « d’habituée ». Néanmoins 36% de nouveaux touristes ont été attirés par l’espace montagne des Alpes du Sud.
4%
2%
2%
61%
66%
60%
( NR ) 60% Non
Dans les Alpes de Haute Provence, la proportion d’habitués est la plus élevée (66%). 36%
D’un côté une clientèle récurrente, fidèle, fréquente et sans doute prescriptrice et de l’autre une clientèle plus volatile, découvreuse qu’il faut essayer de fidéliser.
10%
32%
39%
30% Oui
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Déjà venu sur la station en été ? % SEJOURS
TOURISTES
Enquête Hiver 2006/2007: PACA: 35% déjà venu en été
35%
32%
29% 25%
Près d’un tiers des touristes de la région PACA sont déjà venus en été dans les stations d’enquête. Cette proportion est plus forte pour les touristes du 04 (35%). En revanche, les touristes du 05 sont plus faiblement venu dans les stations en été (25%). Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
71
Fidélité de la clientèle §
5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les touristes Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Origine de la clientèle
Total
Oui
Non déjà venu en hiver
Non déjà venu en été
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Intra-régional
44,6%
29,2%
53,6%
60,2%
Extrarégional
44,1%
52,9%
39,5%
35,7%
Etranger
10,5%
17,1%
6,2%
3,6%
NR
0,8%
0,8%
0,7%
0,4%
Les nouveaux clients sont plutôt des extrarégionaux et des étrangers.
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Age en tranches
Total
Oui
Non déjà venu en hiver
Non déjà venu en été
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Moins de 29 ans
18,9%
24,6%
16,0%
15,9%
30 à 39 ans
25,5%
27,4%
25,2%
23,4%
40 à 49 ans
26,1%
24,8%
26,9%
23,8%
50 à 59 ans
11,4%
9,8%
12,1%
12,2%
60 ans et plus
8,8%
5,2%
11,2%
15,7%
NR
9,3%
8,2%
8,5%
9,2%
La moyenne d’age des nouveaux clients est de 38,1 ans contre 40,5 ans pour la clientèle générale. Il semble donc que les nouveaux client soient une clientèle plus jeune.
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Total
CSP du répondant
Total
Oui
Non déjà venu en hiver
Non déjà venu en été
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Agri + Com. Artisan
9,9%
9,9%
9,3%
10,1%
Prof. libé. Cadre
21,6%
20,1%
22,8%
23,7%
Prof Intermed
13,4%
14,3%
12,6%
11,6%
Employé + Ouvrier
29,4%
30,3%
29,9%
23,8%
Retraité
9,1%
5,9%
11,1%
15,3%
Autres (Etudiant, inactif...)
14,0%
17,5%
12,2%
13,2%
NR
2,7%
2,0%
2,1%
2,3%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Au niveau des CSP, les retraités sont moins représentés.
72
Fidélité de la clientèle §
5.4 La fidélité à la station (hiver et été) Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ...
> Les touristes
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 10876)
Plus de la moitié des touristes interrogés déclarent ne venir qu’une fois « à la neige » durant la saison d’hiver. En moyenne, les touristes viennent 2,4 fois par saison à la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 1,7 fois en moyenne dans la stations d’enquête.
1 fois
Plusieurs fois
7%
8% 23%
41%
Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est proche de 1, plus les touristes sont fidèles à la station.
69% 53%
Les touristes des Alpes de Haute Provence et ceux des Alpes Maritimes sont les plus fidèles à leur station. A l’inverse ceux des Hautes Alpes sont plus volatiles.
A la neige
Dans cette station
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
A la neige
2,44
2,71
2,30
2,61
Dans la station
1,74
2,05
1,57
1,93
Ratio de fidélité
0,71
0,76
0,68
0,74
Fréquence de visite
NR
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
73
Fidélité de la clientèle §
5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les excursionnistes
Reviendrez-vous dans cette station ?
Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 325 nouveaux touristes) EXCURSIONNISTES
EXCURSIONNISTES
OUI
21%
NON
71%
Non déjà venu en hiver
Non 7% Oui 70%
67%
Non déjà venu en été
( NR )
( NR ) 23%
29%
8%
21% des excursionnistes venus cet hiver dans les stations des Alpes du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité ont été conquis par la station et déclarent être prêt à revenir dans cette station (70%). 7 excursionnistes sur 10 restent des habitués; qui sont déjà venus dans la station soit en hiver (67%), soit en y étant déjà venu en été (29%).
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
74
Fidélité de la clientèle §
5.4 La fidélité à la station (hiver et été)
> Les excursionnistes
Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ... % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)
Plus de la moitié des excursionnistes interrogés déclarent venir plusieurs fois « à la neige » durant la saison d’hiver. En moyenne, les excursionnistes viennent 4,4 fois par saison à la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 2,7 fois en moyenne dans la stations d’enquête.
EXCURSIONNISTES
12%
16% NR
36%
54%
Plusieurs fois
Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est proche de 1, plus les excursionnistes sont fidèles à la station.
1 fois
48% 34%
Les excursionnistes des Alpes de Haute Provence et ceux des Alpes Maritimes sont les plus fidèles à leur station. A l’inverse ceux des Hautes Alpes sont plus volatiles.
A la neige
Dans cette station
Région PACA
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes Alpes
Les Alpes Maritimes
A la neige
4,40
5,78
5,54
3,21
Dans le station
2,71
4,40
2,60
2,41
Ratio de fidélité
0,62
0,76
0,47
0,75
Fréquence de visite
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
75
Fidélité de la clientèle §
5.5 Recommandati on à la station
> Les touristes Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? TOURISTES % SEJOURS (Base répondants : 10876)
La quasi totalité des touristes recommanderaient la station auprès de leur entourage. 45% le ferait certainement et 51% certainement.
3%
51%
Sous-total Non (Plutôt non, Non pas du tout) Plutôt oui
96% Sous-total Oui
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Oui fortement 45%
76
Fidélité de la clientèle §
5.5 Recommandati on à la station
> Les excursionnistes Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES
La quasi totalité des excursionnistes recommanderaient la station auprès de leur entourage. 52% le ferait certainement et 41% certainement.
2%
41%
Sous-total Non (Plutôt non, Non pas du tout) Plutôt oui
93% Sous-total Oui
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Oui fortement 52%
77
6 Typologie des touristes & Zoom sur des cibles
Typologie des touristes §
6.1 La méthode
• La typologie des comportements touristiques a pour but de « résumer » les multiples informations de comportement des touristes, en formant des groupes d’individus qui se ressemblent le plus possible entre eux à l’intérieur d’un groupe et qui sont le plus différents possible entre groupes. Cette analyse permet d’identifier le nombre de groupes de comportements différents (selon les comportements les plus discriminants), de quantifier l’importance (la taille) de ces groupes, d’analyser le profil de chacun d’entre eux, de comprendre leurs besoins, de cibler les segments porteurs… • Le comportement est défini par les types de séjours (durée et hébergement) et les activités (types et nombre) : variables actives qui construisent la typologie. • Les éléments concernant le type de groupe (taille, enfants, amis/familles) ne relèvent pas du comportement mais du profil ainsi que les éléments du signalétique (Age, CSP, Origine). Ce sont des variables illustratives qui ne participent pas à l’élaboration de la typologie, mais qui enrichissent l’analyse des groupes. Méthode : Analyse Factorielle (Analyse des Correspondances Multiples) et une classification sur les variables actives suivantes :
Variables actives
Variables illustratives
Durée du séjour Type d'hébergement Activités Nombre d'activités
Age CSP Nombre de personnes Nombre d'enfants
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
79
Typologie des touristes §
6.2 Les groupes
Le nombre optimal de groupes que l’analyse fournit est de 6. La taille des groupes est différente, l’arbre hiérarchique suivant a donc été découpé en 6 groupes ou classes qui ont des caractéristiques différentes. Groupe 1 : Les Mono-activités Groupe 2 : Les éco-Randonneurs Groupe 3 : Les Traditionnels Groupe 4 : Les Glisseurs branchés Groupe 5 : Les Retraités en Famille Groupe 6 : Les Actifs Famille
Les 6 groupes sont décrits selon : • leur séjour : durée et type d’hébergement • leurs activités : le nombre et le type d’activités en distinguant ce qu’ils font plus que les autres mais ce qu’ils font aussi moins • leur profil : l’origine (extra, intra...), l’âge, la CSP, la taille du groupe, le nombre d’enfants, première fois ou non •Tous ces éléments permettent de définir les comportements différenciés des 6 groupes de manière précise.
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
80
Typologie des touristes §
10 Durée du séjour
6.2 Les groupes
Les Retraités en famille (12%) Ce sont plutôt des retraités qui viennent en famille profiter de la montagne dans leur résidence secondaire personnelle. Ils viennent pour des longs séjours, en moyenne 10 nuits.
Les Traditionnels (25%) Ce sont des familles qui viennent généralement une semaine dans une location meublées pour faire du ski.
Les Actifs Familles (14%) Ils sont multi-activités (ski, patinoire, piscine, moto des neige, surf…). Ils viennent en majorité en Résidence de Tourisme Hotelière.
1
6 Nombre d'activités
Les Glisseurs branchés (15%)
Les éco-Randonneurs (7%) Ils pratiquent des activités de rando (à pied, à ski). Ils sont proches de la nature et forment une part importante des clientèles de gîtes.
Ils sont jeunes et profitent sur une petite semaine pour surfer et sortir le soir...
Les "Mono" -Activités (28%) Ce sont des touristes qui viennent pour de courts séjours et pour une seule activités : le ski.
5 Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
81
Typologie des touristes §
Les éco-randonneurs
6.3 La description des groupes Les "mono" activités
28%
Ils viennent en station dans un but unique et très précis : faire du ski de piste ou du surf mais ne faire qu'une seule activité. Leurs séjours sont assez courts, en moyenne 6,2 nuits en station. Ils se logent principalement en Hôtel. Ce sont plutôt des couples sans enfants ou des groupes d'amis.
La description du séjour 6,2
Séjour (1 à 3 nuits)
22,6%
Séjour (4 à 5 nuits) Hébergement
15,6%
Hôtel
16,8%
Location en meublés
29,2%
Résidence secondaire de parents ou amis
14,2%
--+++ +++ +++ »» +++
Les activités Nombre moyen d'activités Le ski de piste (télémark compris) Surf des neiges Patinoire Piscine, sauna, fitness Cinéma Restaurant Boîte de nuit, bar Shopping
La description du séjour
6,9 15,8% 12,3% 12,1%
1,5 84,4% 13,4% 1,3% 3,2% 1,7% 7,4% 2,4% 2,1%
+++ +++ -------------
40,3
Taille du groupe
4,8 14,4% 18,2%
»» --+++ +++
Le profil touristique
6,6
Séjour (1 à 3 nuits)
20,2%
Séjour (8 à 15 nuits) Hébergement Résidences de tourisme ou hôtelière Gîte rural Gîte d'étape, Refuge Résidence secondaire personnelle
19,2%
+++ +++
6,9
3,9% 14,3% 12,0% 7,0%
--+++ +++ ---
Les activités
12,2%
Nombre moyen d'activités Le ski de piste (télémark compris) Ski de fond (alternatif ou skating) Ski de randonnée Randonnée, ballade en raquette Se détendre, ne rien faire, se reposer Cinéma
3,6 87,2% 23,3% 12,8% 19,1% 19,2% 40,6% 14,9% 20,8%
Vs Global
Age moyen
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits)
15,8% 16,0% 12,8% 1,1% 0,9% 13,8%
31,7%
Vs Global
Le profil socio-démo
En couple uniquement Avec des amis uniquement
Ces touristes viennent en montagne essentiellement pour faire de la randonnée (en ski ou à pieds) ou du ski de fond. Ils sont sportifs et actifs. Leurs séjours durent en moyenne 6,6 nuits, ils viennet soit pour du court séjour moins de 3 nuits soit pourplus longtemps entre 8 et 15 nuits. Ce sont des écotouristes, des amoureux de la nature qui profitent également de la montagne en été. Ils viennent souvent entre amis ou en famille avec leurs enfants. Leurs séjours sont très souvent marchands, ils se logent en gîtes. Ce sont des touristes extra-régionaux en partie (48% vs 44% au global).
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits)
7%
40,5 5,1 10,0% 16,0%
Vs Global 3,9 72,4% 52,4% 33,9% 44,6% 24,1% 7,1%
--+++ +++ +++ -----
Le profil socio-démo
Vs Global
Origine Extrarégional
48,1%
+++
44,1%
26,2% 23,6%
+++ ---
21,6% 29,4%
--+++
40,5 5,1 48,4% 23,1% 1,6 1,3
CSP Prof. libé. Cadre Employé + Ouvrier Age moyen Taille du groupe En famille uniquement En couple ou en famille avec des amis Nombre moyen d'enfants Nombre moyen d'enfants de moins de 16 ans
3,6 87,2% 5,7% 2,6% 21,4% 34,9% 19,2%
41,7 5,3 38,8% 29,8% 1,5 1,2
Vs Global
Le profil touristique
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Oui 39,5% Non 57,9% Déjà venu l'été
+++ ---
35,5% 60,8%
Oui
---
28,6%
22,9%
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Oui Non Déjà venu l'été Oui
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Vs Global 36,8% 62,0% 32,0%
35,5% 60,8%
+++
28,6%
82
Typologie des touristes §
Les Traditionnels
Ce sont des touristes qui sont venus avant tout pour le ski et la détente. Ils viennent en moyenne pour une semaine et pratiquent 3 ou 4 activités dont la ballade, la détente, le ski de piste et la luge. Ils font peu de sorties (Cinéma, restaurant, bars, shopping). Ils se logent plutôt en location meublée et viennet en famille avec leurs enfants..
6.3 La description des groupes Les glisseurs branchés
La description du séjour
15%
6,2
Séjour (6 à 7 nuits) Hébergement
69,4%
--+++
52,4%
Location en meublés
46,2%
+++
31,7%
6,4
Séjour (4 à 5 nuits) Hébergement
19,5%
Hôtel
15,9%
Résidences de tourisme ou hôtelière
16,4%
Location en meublés
38,7%
Résidence secondaire personnelle
3,6%
6,9
+++ +++ +++ +++ ---
Les activités 80,7%
Surf des neiges
57,8%
Moto des neiges
16,6%
Vélo ski
2,2%
Ballade à pieds, promenade
31,7%
Restaurant
80,4%
Boîte de nuit, bar
71,7%
Shopping
37,3%
Taille du groupe
12,8% 31,7% 13,8%
Nombre moyen d'activités Le ski de piste (télémark compris) Surf des neiges Luge Ballade à pieds, promenade Se détendre, ne rien faire, se reposer Boîte de nuit, bar
3,4 92,4% 13,4% 47,0% 65,8% 52,7% 2,9%
»» +++ --+++ +++ +++ ---
Le profil socio-démo
87,2%
Origine Intra-régional Extrarégional Etranger CSP
23,3% 7,8% 0,9% 45,7% 40,6% 14,9% 20,8%
16,2%
+++
10,5%
2,2% 22,2%
--+++
14,0%
CSP
Avec des amis uniquement
12,1%
Vs Global
Origine
Age moyen
Vs Global 3,6 87,2% 23,3% 32,0% 45,7% 34,9% 14,9%
3,6
--+++ +++ +++ --+++ +++ +++
Le profil socio-démo
Retraité Autres (Etudiant, inactif...)
Les activités
12,3%
Vs Global 4,8
Le ski de piste (télémark compris)
Etranger
6,9
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits)
Nombre moyen d'activités
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits) Ils désignent la population des jeunes surfeurs qui viennent profiter de la neige et de la vie nocturne des stations. La montagne pour eux est une destination d'hiver (ils viennnent peu dans les stations en été). Ils opt ent fréquemment pour des locations en meublés. Les touristes étrangers sont surreprésentés dans ce groupe (15% vs 9%).
La description du séjour
24%
33,8 5,6 37,9%
--+++ +++
Vs Global 46,3% 45,9% 7,0%
Agri + Com. Artisan Prof. libé. Cadre Prof Intermed
8,3% 22,5% 14,5%
Employé + Ouvrier
32,5%
Retraité Autres (Etudiant, inactif...)
7,5% 12,2%
9,1%
40,5
Age moyen
40,6
Taille du groupe
5,2
En famille uniquement
»» »» ---
9,9% 21,6% 13,4%
+++
»» »»
56,0%
Oui
21,9%
+++ ---
5,1 48,4%
5,1
Vs Global
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? 42,4% 51,5%
40,5
16,0%
Vs Global
Oui Non Déjà venu l'été
29,4% 9,1% 14,0%
Le profil touristique Le profil touristique
44,6% 44,1% 10,5%
35,5% 60,8%
Oui Non Déjà venu l'été
38,9% 59,6%
28,6%
Oui
25,1%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
+++ ---
35,5% 60,8% 28,6%
83
Typologie des touristes §
Les Actifs Familles
Ces touristes pratiquent de nombreuses activités (6 en moyenne). A côté des activités de sport d'hiver (ski de piste, moto des neiges, luge, ballade), les touristes consomment des loisirs d'après-ski (Piscine, patinoire, restaurant, shopping). Ces touristes sont extra-régionaux avec une part importante de franciliens. Ils se logent plutôt en résidence de Tourisme.
6.3 La description des groupes Les Retraités Famille
12%
Ces touristes pratiquent en moyenne plus de 4 activités et viennent en montagne pour des séjours longs (10 jours environ). A côté du ski de piste, leurs activités sont variées. Ces touristes sont majoritairement propriétaire de leur résidence à la montagne. Ils sont plutôt intra-régionaux. Ils sont plus agés que la moyenne et sont essentiellement des retraités qui viennet profiter de leur long séjour en famille. Ils sont très fidèles à leur station, et en profitent également l'été.
La description du séjour
Vs Global
16,0%
17,9%
+++ +++ +++
72,1%
+++
13,8%
4,2 90,4% 31,7% 71,1% 46,2% 46,6% 56,4% 31,4%
+++ »» +++ +++ +++ +++ +++ +++
Durée moyenne du séjour (en nuits)
10,9
Séjour (8 à 15 nuits)
50,4%
Séjour (16 nuits et plus) Hébergement Résidence secondaire personnelle
Les activités Nombre moyen d'activités Le ski de piste (télémark compris) Randonnée, ballade en raquette Ballade à pieds, promenade Se détendre, ne rien faire, se reposer Cinéma Restaurant Shopping
Origine Intra-régional Extrarégional Etranger CSP Retraité
3,4%
3,6 87,2% 21,4% 45,7% 34,9% 19,2% 40,6% 20,8%
59,2% 34,9% 5,8%
+++ -----
44,6% 44,1% 10,5%
24,6%
+++
9,1%
Age moyen
47,1 4,8 61,1%
+++ --+++
Le profil touristique
5,1
6,9
Séjour (6 à 7 nuits) Hébergement Résidences de tourisme ou hôtelière
75,5%
»» +++
52,4%
27,1%
+++
12,8%
Les activités Nombre moyen d'activités Le ski de piste (télémark compris) Surf des neiges Moto des neiges Luge Ballade avec des chiens de traineau Randonnée, ballade en raquette Ballade à pieds, promenade Patinoire Piscine, sauna, fitness Restaurant Shopping
Origine Intra-régional Extrarégional Etranger CSP Prof Intermed Employé + Ouvrier Retraité Autres (Etudiant, inactif...)
Non Déjà venu l'été
87,0%
--+++
Oui
68,7%
+++
35,5% 60,8%
6,0 95,6% 33,2% 22,9% 56,2% 11,3% 33,9% 69,7% 60,3% 70,4% 53,9% 36,2%
+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
38,9% 48,3% 12,3% 15,2% 38,8% 4,0% 7,7%
Age moyen
41,3 5,3
En famille uniquement
60,4%
En couple ou en famille avec des amis
29,4%
Nombre moyen d'enfants
2,2
--+++ +++ +++ ----»» »» +++ +++ +++
Le profil touristique Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Oui Non Déjà venu l'été
28,6%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
Oui
3,6 87,2% 23,3% 7,8% 32,0% 2,4% 21,4% 45,7% 12,8% 19,1% 40,6% 20,8%
Vs Global
Taille du groupe
48,4%
6,9
Vs Global
Le profil socio-démo
Vs Global
9,4%
Vs Global
Durée moyenne du séjour (en nuits)
40,5
Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Oui
La description du séjour
Vs Global
Taille du groupe En famille uniquement
6,9
Vs Global
Le profil socio-démo
14%
44,6% 44,1% 10,5% 13,4% 29,4% 9,1% 14,0% 40,5 5,1 48,4% 23,1% 1,6
Vs Global 36,0% 56,0%
»» ---
0,0% 35,5% 60,8% 0,0%
18,2%
---
28,6%
84
Typologie des touristes §
6.3 La description des groupes
Les clientèles des trois départements n’ont pas le même profil : Le 04 se distingue par la forte présence de traditionnels (29% vs 24%) et moins de gl isseurs branchés (9% vs 15%). §
Le 05 est composé d’une population relativement identique au profil moyen régional. Rappelons que 14 des 20 stations constitutifs de cette typol ogie sont du 05. Elle viennent donc fortement « tirées » les résultats. §
§Le
06 se distingue par la forte présence des glisseurs branchés (23% vs 15%), et moins de traditionnels (17% vs 24%) Typologie des touristes de chaque département 10%
14%
16%
9%
18%
14% 12%
Les Retraités Famille
24%
Les Traditionnels
15%
Les glisseurs branchés
14% 29%
9% 3%
26%
17%
13% 23% 9%
7%
Les écorandonneurs
28%
Les "mono" activités
7% 32%
Les Alpes de Heute Provence
30%
Les Hautes Alpes
21%
Les Alpes Maritimes
Les Actifs Familles
Région PACA
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
85
Typologie des touristes §
6.3 La description des groupes
Il est intéressant de voir les différences entre station :
Typologie des touristes des stations des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes Les "mono" activités Les glisseurs branchés Les Retraités Famille
Les éco-randonneurs Les Traditionnels Les Actifs Familles
Typologie des touristes des stations des Hautes Alpes Les "mono" activités Les glisseurs branchés Les Retraités Famille Serre Chevalier La Grave - La Meije
33%
29%
3% 7%
35%
14%
11%
Montclar
25%
6% 8%
37%
Le Sauze
3% 7%
36%
Praloup
32%
3% 13%
9%
26%
20%
18%
22%
Risoul
9%
18%
8%
Valberg
19%
23%
5%
28%
9%
17%
12%
24%
8%
28%
7%
15%
24%
28% 22%
2%
Pelvoux
41%
Les Orres
41%
11% 9%
14%
18%
10% 5%
15% 2% 4% 11%
13%
5%
43%
4%4%
30%
11% 2%
23%
7% 3%5% 11% 5%
15%
7% 11%
36% 8% 2%
4% 1%
9% 6%
31%
20%
8%
15%
32%
9% 5%
40%
10%
11%
69%
28%
23%
4%
Dévoluy
29%
Champsaur & Valgaudemar
30%
Réallon Région PACA
23%
6% 9%
46%
Puy Saint Vincent
Orcières Isola 2000
18% 40%
37%
Briançon Vars
7%
31%
Montgenèvre Val d'Allos
Les éco-randonneurs Les Traditionnels Les Actifs Familles
12%
14%
Le Queyras Région PACA
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
10%
24%
8%
32%
13%
35%
6% 4%
25% 28%
17%
31% 7%
15%
13%
12% 5%
40% 3% 24%
7%
12% 3% 30% 12%
7% 4% 14%
86
Zoom sur des cibles de touristes §
6.4 La clientèle étrangère PROFIL DE LA CLIENTELE GROUPE
CSP
AGE
5,3 pers. vs 5,1 pers.
Profession intermédiaire : 17% vs 13% 38 ans vs 40,5 ans
Avec Amis : 28% vs 26%
Étudiants : 16% vs 14%
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR 7,4 nuits vs 6,9 nuits Séjour de 6 à 7 nuits : 57% vs 52%
HEBERGEM ENT
ACTIVITES
Marchand : 84% vs 67%
Surf : 41% vs 23%
Hôtel : 27% vs 12%
Piscine/sauna : 27% vs 19%
Résidence hôtelière : 23% vs 13%
Restaurant : 44% vs 40%
SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION En moyenne : 4,3 vs 4,3
RECOMMANDATION
FIDELITE
ST Recommande : 95% vs 96%
Nouveaux clients : 58% vs 36%
Oui fortement : 49% vs 45%
Taux de retour : 75% vs 76%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
87
Zoom sur des cibles de touristes §
6.5 La clientèle court séjour PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE
AGE
CSP
39,2 ans vs 40,5 ans
Employés : 36% vs 29%
GROUPE 4,6 pers. vs 5,1 pers.
Intra régionaux : 69% vs 45%
En couple : 17% vs 10% Avec Amis : 28% vs 26%
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR
ACTIVITES
HEBERGEM ENT Non Marchand : 38% vs 31%
2,2 nuits vs 6,9 nuits
Résidence 2aire perso: 17% vs 14%
Nombre moyen d’activités : 3,1 vs 3,6
Hôtel : 24% vs 12%
SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION En moyenne : 4,2 vs 4,3
RECOMMANDATION
FIDELITE
ST Recommande : 96% vs 96%
Les Habitués : 62% vs 58%
Oui fortement : 47% vs 45%
Nouveaux clients : 31% vs 36%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
88
Zoom sur des cibles de touristes §
6.6 La clientèle en résidence de tourisme PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE
GROUPE
Extra régionaux : 51% vs 44%
5,4 pers. vs 5,1 pers.
Etranger : 19% vs 11%
En famille : 52% vs 48%
AGE
CSP
40,4 ans vs 40,5 ans
Cadres : 25% vs 21%
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR 6,7 nuits vs 6,9 nuits Séjours de 6 à 7 nuits : 70% vs 52%
HEBERGEM ENT
ACTIVITES
Résidence de Tourisme : 100% vs 13%
Nombre moyen d’activités : 4,2 vs 3,6
SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION En moyenne : 4,3 vs 4,3
RECOMMANDATION
FIDELITE
ST Recommande : 95% vs 96%
Nouveaux clients : 50% vs 36%
Oui fortement : 36% vs 45%
Taux de retour : 73% vs 76%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
89
Zoom sur des cibles de touristes §
6.7 La clientèle des nouveaux clients PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE
GROUPE
AGE
Extra régionaux : 53% vs 44%
5,1 pers. vs 5,1 pers.
38,1 ans vs 40,5 ans
Etranger : 17% vs 11%
Entre amis : 22% vs 16%
Moins de 29 ans : 25% vs 19%
CSP Etudiants : 17% vs 14%
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR 6,6 nuits vs 6,9 nuits Séjours de 6 à 7 nuits : 62% vs 52%
ACTIVITES
HEBERGEM ENT Hébergement marchand : 86% vs 67% Location Meublée :38% vs 32%
Nombre moyen d’activités : 3,5 vs 3,6
Résidence de tourisme : 18% vs 13%
SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION En moyenne : 4,2 vs 4,3
RECOMMANDATION
FIDELITE
ST Recommande : 95% vs 96%
Nouveaux clients : 100% vs 36%
Oui fortement : 42% vs 45%
Taux de retour : 76% vs 76%
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
90
7 Annexes
Annexes §
7.1 Le questionnaire
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
92
Annexes §
7.1 Le questionnaire
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
93
Annexes §
7.2 Les contacts La préparation, le terrain, les analyses et le rapport ont été organisés et réalisés exclusivement par les équipes de Enov Resear ch (société d’études marketing depuis 1996).
Contacts de cette étude : Pascal Ferrero, associé ENOV : pascal.ferrero@enovresearch.fr Justine Sanchez, chargé d’études : justine.sanchez@enovresear ch.fr Téléphone : 04 9615 7440 Implantations : Paris, Lyon, Marseille
Contacts pour cette étude : Observatoire : observatoire@crt-paca.fr Téléphone : 04 91 56 47 00
Pour en savoir plus :
http://www.chiffres-tourisme-paca.fr
Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research
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