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AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR PRIVATANLEGERINNEN UND PRIVATANLEGER DEZ EM BER 2012
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 haben wir die Basis für den zukünftigen Erfolg der IMMOFINANZ Group weiter gestärkt. Gleichzeitig ist es uns gelungen, den Cashflow aus dem Ergebnis erneut um 15,0% von im Vorjahr EUR 195,8 Mio. auf EUR 225,1 Mio. zu steigern. Der Finanzmittelbestand hat sich im Vergleich zum Stichtag 31. Oktober 2011 um 7,1% von EUR 516,9 Mio. auf EUR 553,7 Mio. erhöht. Das Konzernergebnis hat sich aufgrund deutlich reduzierter positiver Effekte aus Wechselkursen (Veränderung zum Vorjahr: EUR -50,7 Mio.), verringerter Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten (Veränderung zum Vorjahr: EUR -37,6 Mio.) und reduzierter währungsbereinigter Neubewertungsergebnisse (Veränderung zum Vorjahr: EUR -96,6 Mio.) auf EUR 103,3 Mio. verringert. Die Performance unseres Aktienkurses war vor allem in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums stark. Mit einem Gesamtertrag von 43,79% – Dividenden reinvestiert – im Zeitraum vom 1. Jänner bis 3. Dezember 2012 rangiert unsere Aktie europaweit im Spitzenfeld der Immobilienaktien: ein Beweis, dass unser geradliniger Weg auch international anerkannt wird. Die aktuellen Erfolge sind für uns ein Ansporn, unseren Optimierungskurs im laufenden Geschäftsjahr beizubehalten und die IMMOFINANZ Group bestmöglich in eine vielversprechende Zukunft zu führen.
Dividende an Aktionäre ausbezahlt Am 5. Oktober fand im Wiener Austria Center die 19. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG statt. Gemäß dem Beschluss dieser Hauptversammlung wurde am 15. Oktober (Dividenden-Zahltag) eine Dividende von 15 Cent je Aktie ausgeschüttet. Das zeigt: Wir setzen unser Ziel, unsere Aktionärinnen und Aktionäre unmittelbar am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen, konsequent um.
Gründe für das Aktienrückkaufprogramm Für das laufende Geschäftsjahr war eine Dividende von 20 Cent je Aktie angekündigt. Zahlreiche Investoren schätzen diese außerordentlich attraktive Dividendenrendite, begrüßen aber durch den hohen Abschlag des Aktienkurses im Vergleich zum Net Asset Value (NAV) gleichzeitig den Aktienrückkauf. Der IMMOFINANZ Vorstand hat daher in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, 5 Cent je Aktie von der ursprünglich geplanten Dividende in ein Rückkaufprogramm zu investieren. Anfang Oktober haben wir ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, vorerst mit Ende dieses Geschäftsjahres befristet – das ist der 30. April 2013 – und einem Volumen von maximal 20 Mio. Stück Aktien. Ein Monat nach Beginn des Rückkaufprogramms war bereits mehr als ein Viertel des Rückkaufprogramms durchgeführt. Per 31. Oktober hat die IMMOFINANZ Group 5.833.057 Aktien
zum gewichteten Durchschnittskurs von EUR 2,92 erworben, insgesamt wurden rund EUR 17 Mio. für diese Aktienrückkäufe aufgewendet. Der aktuelle Stand des Rückkaufprogramms ist auf www.immofinanz.com im Investor Relations Bereich unter dem Menüpunkt „Aktie – Aktienrückkaufprogramm“ ersichtlich. Die Dividendenrendite bleibt mit geplanten 15 Cent pro Aktie weiterhin attraktiv.
Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2012/13 Die IMMOFINANZ Group hat im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 ein solides operatives Ergebnis erwirtschaftet: Die Mieterlöse sind gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres um 15,1% von EUR 283,7 Mio. auf EUR 326,7 Mio. signifikant angestiegen. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf den am 16. Mai 2012 erfolgten Erwerb der zweiten 50% am Moskauer Shopping Center Golden Babylon Rostokino zurückzuführen. Das operative Ergebnis liegt für das 1. Halbjahr bei EUR 250,0 Mio. (Vorjahr: EUR 270,3 Mio.), das entspricht einem Rückgang von 7,5%. Im Vorjahr haben hier die fertiggestellten Entwicklungsprojekte Silesia City Center und Maritimo Shopping Center einen stark positiven Beitrag geleistet. Das Konzernergebnis verringerte sich auf EUR 103,3 Mio. (Vorjahr: EUR 265,1 Mio.).
Ausblick Die anhaltende europäische Wirtschafts- und Finanzkrise beeinflusst die Immobilienmärkte weiterhin stark und die Konjunkturindikatoren der Weltwirtschaft zeigen im 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres abermals eine schwächere Entwicklung. Dieses schlechte makroökonomische Umfeld beeinflusst auch die Entwicklung unserer Ergebnisse. Der Baufortschritt bei unserem Shopping Center Development GOODZONE in Moskau erfolgte aufgrund von Problemen mit dem Generalunternehmer bisher leider nicht plangemäß und wird daher erst im Wirtschaftsjahr 2013/14 Mieteinnahmen generieren. Die kontinuierliche Steigerung unserer Mieteinnahmen durch aktives und dezentrales Asset Management entwickelt sich positiv und dieser Trend wird im 2. Halbjahr anhalten. Damit wird das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr weiter steigen, aber die geplanten EUR 600,0 Mio. werden wir heuer nicht erreichen. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft steigende Ergebnisse für unsere Aktionäre zu erwirtschaften. Mit strategischen und operativ konsequent umgesetzten Maßnahmen schaffen wir – das bedeutet Vorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die Basis für den langfristigen Unternehmenserfolg
Für das Team der IMMOFINANZ Group,
Dr. Eduard Zehetner CEO
Die IMMOFINANZ GROUP schreibt eine neue geschichte
Optimal aufgestellt für langfristige Erfolge
≤80%
Ertragsquellen
WAS WIR TUN Wir erwirtschaften mit erstklassigen Immobilien nachhaltige Erträge für unsere Aktionäre. Dabei konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf Topimmobilien in den vier Kernsegmenten Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen. Gleichzeitig sorgen wir mit unserem geografischen Portfolio in acht Kernländern für eine ausgewogene Risikostreuung: Projekte und Bestandsimmobilien in Österreich und Deutschland bilden die solide Basis für ertragreiche Investitionen in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. WORAN WIR TÄGLICH ARBEITEN Als Immobilienmaschine konzentrieren wir uns auf die Verzahnung unserer drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger, maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die professionelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe. Unser aktives und dezentrales Asset Management sorgt für eine Steigerung der Mieterträge und gleichzeitig für die Reduktion von Leerständen. Die aus unseren Verkäufen erwirtschafteten liquiden Mittel reinvestieren wir in neue Entwicklungsprojekte. So halten wir die Maschine am Laufen. Unser Ziel ist es, mit einem klar definierten, standardisierten und industrialisierten Prozess mehr Profitabilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren.
assetklassen Büro
28,8%
Einzelhandel 32,3%
Asset Management
~10%
>10%
Trade
Development
Logistik 8,6% Wohnen 28,2% Sonstiges 2,2%
Verteilung der B estandsimmobilien per 31. Oktober 2012, gerundet
WER WIR SIND Die IMMOFINANZ Group ist ein an der Wiener Börse notierter Immobilieninvestor und -entwickler. Wir haben seit unserer Gründung im Jahr 1990 ein hochwertiges Immobilienportfolio mit derzeit mehr als 1.600 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 9,5 Mrd. aufgebaut. Insgesamt verwalten wir aktuell eine vermietbare Fläche von 6,7 Mio m². Der Vermietungsgrad liegt mit rund 89,7% deutlich über dem europäischen Durchschnitt.
Die IMMOFINANZ GROUP
Erfolgreich in vier Assetklassen Büro
Büros für unterschiedlichste Ansprüche – von repräsentativ bis zweckmäßig, von exklusiv bis kostenbewusst.
Equator, Warschau, Polen
D 104
B 81,1%
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Oktober 2012
AusLastung per 31. Oktober 2012
A 2.721,5 Mio.
A 41,4 Mio.*
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Oktober 2012
Mieteinnahmen im Q2 2012/13
* Mieterlöse im Q2 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
T 2 8,8 % Einzelhandel
Einzelhandel
D 189
B 92,4%
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Oktober 2012
AusLastung per 31. Oktober 2012
A 3.058,7 Mio.
A 66,4 Mio.*
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Oktober 2012
Mieteinnahmen im Q2 2012/13
* Mieterlöse im Q2 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
R
,3%
Büro
Maritimo Shopping Center, Constanta, Rumänien
32
Logistik
Wohnen
Sonstiges
Einkaufszentren sind Vertrauenssache – für Mieter zählen individuelle Lösungen.
Logistik
Logistik bedeutet mehr als Lagerhallen und LKWs – wir gewinnen durch unseren ganzheitlichen Ansatz. 6%
V 8,
Camel Park, Budaörs, Ungarn
D 71
B 85,6%
A 810,7 Mio.
A 18,6 Mio.*
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Oktober 2012
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Oktober 2012
AusLastung per 31. Oktober 2012
Mieteinnahmen im Q2 2012/13
* Mieterlöse im Q2 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
Wohnen
Büro
Mühlgrundgasse, Wien, Österreich
D 1.242
B 95,1%
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Oktober 2012
AusLastung per 31. Oktober 2012
A 2.664,9 Mio.
A 33,4 Mio.*
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Oktober 2012
Mieteinnahmen im Q2 2012/13
* Mieterlöse im Q2 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
S 28,2%
Einzelhandel
Logistik
Wohnen
Sonstiges
Mit unserem Know-how sorgen wir für den Wohlfühlfaktor – Mieter und Wohnungseigentümer fühlen sich in unseren Immobilien zu Hause.
HIGHLIGHTS 1. HALBJAHR 2012/13
Mai IMMOFINANZ AG startet ADR Programm in den USA 4. Mai 2012 Neuer Mieter für Office Cube – Vermarktung erfolgreich abgeschlossen 7. Mai 2012 IMMOFINANZ Group setzt Portfoliooptimierung erfolgreich fort: Verkauf von vier Objekten in Österreich 8. Mai 2012
juni
Übernahme von Golden Babylon Rostokino in Moskau unter Dach und Fach 16. Mai 2012 Panta Rhei: IMMOFINANZ Group startet mit spektakulärem Büroprojekt am Düsseldorfer Flughafen erstes Eigendevelopment in Deutschland 24. Mai 2012
august IMMOFINANZ Group beendet Geschäftsjahr 2011/12 trotz volatilem Umfeld mit operativer Ergebnissteigerung 6. August 2012 IMMOFINANZ Group gewinnt Ankermieter für Büroentwicklungsprojekt Panta Rhei 9. August 2012
Gerling Quartier in Köln nun im Eigentum der IMMOFINANZ Group 5. September 2012
BUWOG-Gruppe reduziert CO2 -Ausstoß um 13.000 Tonnen/Jahr 30. August 2012
Aktienrückkaufprogramm 2012-2013 beschlossen 24. September 2012 IMMOFINANZ Group im ersten Quartal 2012/13 operativ stark: Mieteinnahmen und Cashflow signifikant erhöht 25. September 2012
Dr. Manfred Wiltschnigg verlässt mit 31. März 2013 den IMMOFINANZVorstand 26. September 2012 Silesia City Center unter den Besten im Ranking der polnischen Shopping Center 28. September 2012
IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe 13. Juni 2012
Bookbuilding und Pricing für Unternehmensanleihe abgeschlossen 14. Juni 2012 IMMOFINANZ Group kauft Selfstorage-Objekt im niederländischen Den Bosch 15. Juni 2012
juli
Zinshaus-Verkauf in Wien bringt über EUR 33 Mio. 20. August 2012
september
Dębowe Tarasy (Phase III): IMMOFINANZ Group realisiert erstes eigenes Wohnbauentwicklungsprojekt in Polen 6. Juni 2012
International erfolgreicher Mieter für Szépvölgyi Business Park in Ungarn 11. Juli 2012
oktober IMMOFINANZ Group bringt STOP.SHOP. nach Österreich 1. Oktober 2012 Start des prestigeträchtigen Immobilienentwicklungprojekts Tarasy Zamkowe in Polen 2. Oktober 2012 Helaba finanziert zwei Bürogebäude in Warschau für IMMOFINANZ Group 9. Oktober 2012
Start der zweiten Bauphase für zwei Wohnbauprojekte in Rumänien 15. Oktober 2012 Dividendenausschüttung von 15 Cent/Aktie für das GJ 2011/12 15. Oktober 2012 Portfoliooptimierung: Verkauf von sieben Wiener Zinshäusern 30. Oktober 2012
Die IMMOFINANZ GROUP in Zahlen
Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2012/13 per 31. Oktober 2012 Ergebniskennzahlen
31. Okt. 2012
+/in %
31. Okt. 2011
Mieterlöse in Mio. EUR
326,7
15,1%
283,7
Operatives Ergebnis in Mio. EUR
250,0
-7,5%
270,3
EBIT in Mio. EUR
324,7
-47,6%
619,3
EBT in Mio. EUR
121,5
-60,0%
303,6
Konzernergebnis in Mio. EUR
103,3
-61,0%
265,1
0,10
-64,7%
0,28
Cashflow aus dem Ergebnis in Mio. EUR
225,1
15,0%
195,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR
167,6
>
100%
7,4
Ergebnis je Aktie in EUR
Aktienkennzahlen
31. Okt. 2012
+/in %
30. April 2012
Buchwert je Aktie in EUR
5,30
4,4%
5,08
Net Asset Value verwässert je Aktie in EUR
5,55
4,1%
5,33
Ultimokurs der Aktie in EUR
2,98
12,2%
2,66
46,3%
-7,7%
50,1%
Abschlag Aktienkurs zum NAV verwässert je Aktie in %
IMMOFINANZ-Aktie
per 31. Oktober 2012 €
5,55
NAV (verwässert) pro Aktie
Immobilienvermögen
per 31. Oktober 2012 €
€
3,364 Mrd.
Börsenkapitalisierung unter Annahme des Börsenkurses vom 31. Okt. 2012: EUR 2,98
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Bestandsimmobilien Buchwert
1,129 Mrd. Aktienanzahl in Stück
9,461 Mrd.
AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR SIE:
1.609 Bestandsimmobilien Anzahl m2
6,720 Mio.
Vermietbare Fläche der Bestandsimmobilien in m2
Der aktuelle Halbjahresbericht der IMMOFINANZ Group ist im Investor Relations-Bereich unter www.immofinanz.com abrufbar.
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