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AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR PRIVATANLEGERINNEN UND PRIVATANLEGER APRIL 2013
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, das zurückliegende Quartal stand im Zeichen gewinnbringender Verkaufstransaktionen zur Fortsetzung der Portfoliooptimierung sowie steigender Mieterlöse in unseren wichtigsten Kernmärkten und Assetklassen. Im Development-Bereich haben wir einige Meilensteine gelegt, im ResidentialSegment die Expansion in Deutschland vorangetrieben. Insgesamt konnten im 3. Quartal unseres Geschäftsjahres 2012/13 aus dem kommerziellen Portfolio der IMMOFINANZ Group neun Immobilienverkäufe abgewickelt und damit Liquidität für unsere Immobilienmaschine generiert werden.
Fünf-Jahres-Verkaufsprogramm In Österreich wurden zwei Wiener Bürogebäude veräußert, in Deutschland drei Logistikobjekte. Mit dem Verkauf einer weiteren Logistikimmobilie in Nizza erfolgte der vollständige Rückzug aus Frankreich. Das Gesamtvolumen dieser sechs Transaktionen lag mit rund EUR 81 Mio. deutlich über dem Buchwert. In Prag haben wir das Bürogebäude BB Centrum Building C zyklusoptimiert abgegeben. Kurz nach Ende des Berichtszeitraums meldeten wir den gewinnbringenden Verkauf und das Closing des Kempinski Grand Hotel des Bains in St. Moritz. Mit diesen erfolgreichen Transaktionen haben wir die Umschlagshäufigkeit unseres Portfolios erhöht und liegen mit unserem Fünf-JahresVerkaufsprogramm über Plan.
Verstärkte Entwicklungsaktivitäten in Kernmärkten Am 6. November 2012 wurde der Baufortschritt beim Kölner Gerling Quartier mit einem Richtfest gefeiert. Am Düsseldorfer Flughafen erfolgte am 7. November die Grundsteinlegung für das Bürogebäude Panta Rhei. Und im Dezember stellten wir Casa Stupenda vor – dabei handelt es sich um das weltgrößte Plusenergiehaus, das wir im Düsseldorfer Medienhafen im Rahmen eines 80:20 Joint Ventures mit Capricorn DEVELOPMENT entwickeln. 2015 soll Casa Stupenda fertiggestellt werden. Anfang Dezember meldeten wir den Start für unser erstes BüroEigendevelopment in Warschau: Nimbus, ein Spitzenobjekt in Toplage, soll mit über 19.000 m² vermietbarer Fläche im August 2014 an die Mieter übergeben werden. Bei unseren derzeit 30 aktiv verfolgten Entwicklungsprojekten verlaufen die Baufortschritte großteils planmäßig.
BUWOG: Expansion in Deutschland Die BUWOG Gruppe, Österreichs führendes Wohnungsunternehmen und eine 100%-Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ Group, verfügt über 25 aktiv verfolgte bzw. in Planung befindliche Wohnobjekte in Wien. Ein wichtiger zukünftiger Wachstumsmotor für die BUWOG ist
Deutschland. Durch den Kauf von vier Grundstücken mit rund 37.500 m² Gesamtfläche gelang ein weiterer Schritt zur Stärkung der Development-Tätigkeit am Berliner Wohnungsmarkt. Die notwendige Liquidität für die Entwicklung neuer Standorte und die Übernahme von Wohnportfolios am attraktiven deutschen Markt wird durch Verkäufe von dezentralen Portfolioteilen in Österreich generiert. Lukrative Veräußerungen, beispielsweise in ländlichen Regionen der Steiermark, bestätigen die Wertigkeit unseres Wohnimmobilienportfolios und ermöglichen die zügige Expansion in Deutschland. Mögliches Ziel ist ein Börsengang der BUWOG Gruppe und damit eine Trennung des kommerziellen Immobilienportfolios mit den Assetklassen Büro, Einzelhandel und Logistik vom Wohnimmobiliensegment in Österreich und Deutschland. Voraussetzung für ein Initial Public Offering (IPO) ist ein entsprechend aufnahmebereites Kapitalmarktumfeld.
Ergebnisse zum 3. Quartal 2012/13 Die IMMOFINANZ Group erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2012/13 ein solides operatives Ergebnis. Im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres sind vor allem die Mieterlöse mit EUR 492,9 Mio. signifikant gestiegen. Das entspricht einem Plus von 12,7%. Eine deutliche Verbesserung wurde auch bei den Immobilienverkäufen verzeichnet: Hier hat sich das Ergebnis um 51,3% auf EUR 62,9 Mio. erhöht. Ein im Vergleich zum Vorjahr geringerer Beitrag aus dem Bereich der Immobilienentwicklungen konnte damit kompensiert werden. Das operative Ergebnis stieg um 6,7% auf EUR 396,8 Mio. (nach EUR 372,0 Mio.). Das Konzernergebnis ging um 22,0% auf EUR 210,1 Mio. zurück.
Ausblick Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen haben wir insgesamt ein gutes Resultat erwirtschaftet und die operativen Ergebnisse erneut gesteigert. Der eingeschlagene Wachstums- und Optimierungskurs wird fortgesetzt. Unser Fokus liegt zudem auf Kostensenkungen im operativen Bereich und der Cashflow-Generierung. Wir wollen die BUWOG Gruppe im Hinblick auf einen möglichen Börsengang durch weitere Immobilienzukäufe in Deutschland stärken und die IMMOFINANZ Group mit gezielten Entwicklungsaktivitäten als Einzelhandels- und Büroimmobilienspezialisten im Spitzenfeld der europäischen Immobilienunternehmen noch weiter nach vorne bringen.
Für das Team der IMMOFINANZ Group,
Dr. Eduard Zehetner CEO
Die IMMOFINANZ GROUP schreibt eine neue geschichte
Optimal aufgestellt für langfristige Erfolge
≤80%
ANGESTREBTER BEITRAG DER DREI Ertragsquellen
WAS WIR TUN Wir erwirtschaften mit erstklassigen Immobilien nachhaltige Erträge für unsere Aktionäre. Dabei konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf Topimmobilien in den vier Kernsegmenten Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen. Gleichzeitig sorgen wir mit unserem geografischen Portfolio in acht Kernländern für eine ausgewogene Risikostreuung: Projekte und Bestandsimmobilien in Österreich und Deutschland bilden die solide Basis für ertragreiche Investitionen in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. WORAN WIR TÄGLICH ARBEITEN Als Immobilienmaschine konzentrieren wir uns auf die Verzahnung unserer drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger, maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die professionelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe. Unser aktives und dezentrales Asset Management sorgt für eine Steigerung der Mieterträge und gleichzeitig für die Reduktion von Leerständen. Die aus unseren Verkäufen erwirtschafteten liquiden Mittel reinvestieren wir in neue Entwicklungsprojekte. So halten wir die Maschine am Laufen. Unser Ziel ist es, mit einem klar definierten, standardisierten und industrialisierten Prozess mehr Profitabilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren.
assetklassen Büro
27,2%
Einzelhandel 32,4%
Asset Management
~10%
>10%
Trade
Development
Logistik 8,2% Wohnen 30,0% Sonstiges 2,2%
Verteilung des Immobilienportfolios per 31. Jänner 2013, gerundet
WER WIR SIND Die IMMOFINANZ Group ist ein an der Wiener Börse notierter Immobilieninvestor und -entwickler. Wir haben seit unserer Gründung im Jahr 1990 ein hochwertiges Immobilienportfolio mit derzeit mehr als 1.600 Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 9,4 Mrd. aufgebaut. Insgesamt verwalten wir aktuell eine vermietbare Fläche von 6,6 Mio m². Der Vermietungsgrad liegt mit rund 89,5% deutlich über dem europäischen Durchschnitt.
Die IMMOFINANZ GROUP
Erfolgreich in vier Assetklassen Büro
Anteil am Gesamtportfolio (Buchwert)
Büros für unterschiedlichste Ansprüche – von repräsentativ bis zweckmäßig, von exklusiv bis kostenbewusst.
Pipera II, Bukarest, Rumänien
D 100
B 81,1%
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Jänner 2013
AusLastung per 31. Jänner 2013
A 2.650,4 Mio.
A 41,2 Mio.*
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Jänner 2013
Mieteinnahmen im Q3 2012/13
* Mieterlöse im Q3 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
T 2 7 ,2 % Einzelhandel
B 93,6%
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Jänner 2013
AusLastung per 31. Jänner 2013
A 3.048,9 Mio.
A 68,7 Mio.*
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Jänner 2013
Mieteinnahmen im Q3 2012/13
* Mieterlöse im Q3 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
Anteil am Gesamtportfolio (Buchwert)
Einzelhandel
D 186
R
,4%
Büro
Golden Babylon Rostokino, Moskau, Russland
32
Logistik
Wohnen
Sonstiges
Einkaufszentren sind Vertrauenssache – für Mieter zählen individuelle Lösungen.
Logistik
2%
V 8,
Log Center Ploiesti, Ploiesti, Rumänien
D 71
B 83,8%
A 796,8 Mio.
A 17,6 Mio.*
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Jänner 2013
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Jänner 2013
AusLastung per 31. Jänner 2013
Mieteinnahmen im Q3 2012/13
Anteil am Gesamtportfolio (Buchwert)
Logistik bedeutet mehr als Lagerhallen und LKWs – wir gewinnen durch unseren ganzheitlichen Ansatz.
* Mieterlöse im Q3 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
Wohnen
Büro
D 1.240
B 95,1%
Bestandsimmobilien Anzahl, per 31. Jänner 2013
AusLastung per 31. Jänner 2013
A 2.652,1 Mio.
A 34,1 Mio.*
Bestandsimmobilien Buchwert, per 31. Jänner 2013
Mieteinnahmen im Q3 2012/13
* Mieterlöse im Q3 2012/13 auf Basis der Hauptnutzungsart des Objekts (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objekts, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)
Anteil am Gesamtportfolio (Buchwert)
Wohnquartier 22, Wien, Österreich
S 30,0%
Einzelhandel
Logistik
Wohnen
Sonstiges
Mit unserem Know-how sorgen wir für den Wohlfühlfaktor – Mieter und Wohnungseigentümer fühlen sich in unseren Immobilien zu Hause.
HIGHLIGHTS Q1–Q3 2012/13
Mai IMMOFINANZ AG startet ADR Programm in den USA 4. Mai 2012 Neuer Mieter für Office Cube – Vermarktung erfolgreich abgeschlossen 7. Mai 2012 IMMOFINANZ Group setzt Portfoliooptimierung erfolgreich fort: Verkauf von vier Objekten in Österreich 8. Mai 2012
juni
Übernahme von Golden Babylon Rostokino in Moskau unter Dach und Fach 16. Mai 2012 Panta Rhei: IMMOFINANZ Group startet mit spektakulärem Büroprojekt am Düsseldorfer Flughafen erstes Eigendevelopment in Deutschland 24. Mai 2012
IMMOFINANZ Group gewinnt Ankermieter für Büroentwicklungsprojekt Panta Rhei 9. August 2012
Zinshaus-Verkauf in Wien bringt über EUR 33 Mio. 20. August 2012 BUWOG-Gruppe reduziert CO2 Ausstoß um 13.000 Tonnen/Jahr 30. August 2012
september Gerling Quartier in Köln nun im Eigentum der IMMOFINANZ Group 5. September 2012 Aktienrückkaufprogramm 20122013 beschlossen 24. September 2012
IMMOFINANZ Group im ersten Quartal 2012/13 operativ stark: Mieteinnahmen und Cashflow signifikant erhöht 25. September 2012 Silesia City Center unter den Besten im Ranking der polnischen Shopping Center 28. September 2012
November IMMOFINANZ Group feiert Richtfest im Gerling Quartier 6. November 2012 Grundsteinlegung für Panta Rhei-Bürogebäude am Düsseldorfer Flughafen 7. November 2012
IMMOFINANZ Group schließt in Ungarn eines der größten Mietgeschäfte des Jahres im Segment Logistik ab 15. November 2012
IMMOFINANZ Group kauft Selfstorage-Objekt im niederländischen Den Bosch 15. Juni 2012
IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe 13. Juni 2012
august IMMOFINANZ Group beendet Geschäftsjahr 2011/12 trotz volatilem Umfeld mit operativer Ergebnissteigerung 6. August 2012
Bookbuilding und Pricing für Unternehmensanleihe abgeschlossen 14. Juni 2012
Dębowe Tarasy (Phase III): IMMOFINANZ Group realisiert erstes eigenes Wohnbauentwicklungsprojekt in Polen 6. Juni 2012
juli International erfolgreicher Mieter für Szépvölgyi Business Park in Ungarn 11. Juli 2012
oktober IMMOFINANZ Group bringt STOP. SHOP. nach Österreich 1. Oktober 2012 Start des prestigeträchtigen Immobilienentwicklungprojekts Tarasy Zamkowe in Polen 2. Oktober 2012 Dividendenausschüttung von 15 Cent/Aktie für das GJ 2011/12 5. Oktober 2012
IMMOFINANZ Group verkauft Bürogebäude in Prag 7. Jänner 2013
BUWOG erwirbt Grundstück in Berlin-Charlottenburg 21. Jänner 2013
BUWOG baut Neugeschäft in Berlin stark aus 10. Jänner 2013
IMMOFINANZ Group erweitert Web-Auftritt: Informationen und Fotos zu über 1.600 Immobilien online 23. Jänner 2013
Start der zweiten Bauphase für zwei Wohnbauprojekte in Rumänien 15. Oktober 2012 Portfoliooptimierung: Verkauf von Wiener Zinshäusern 30. Oktober 2012
Dezember Drei Mietverträge über 18.000 m² im Budapester Atrium Park verlängert 4. Dezember 2012 Startschuss für Casa Stupenda in Deutschland – weltgrößtes Plusenergiehaus 6. Dezember 2012 IMMOFINANZ Group verstärkt ihre Aktivitäten in Polen: Baustart für Büroentwicklungsprojekt Nimbus 13. Dezember 2012
Jänner
Helaba finanziert zwei Bürogebäude in Warschau für IMMOFINANZ Group 9. Oktober 2012
IMMOFINANZ AG beabsichtigt Finanzierung unter Verwendung eigener Aktien 17. Dezember 2012 IMMOFINANZ Group erhöht im 1. Halbjahr 2012/13 Mieterlöse und Cashflow 19. Dezember 2012
Die IMMOFINANZ GROUP in Zahlen
Das Ergebnis der ersten drei Quartale 2012/13 per 31. Jänner 2013 Ergebniskennzahlen
Q1-Q3 2012/13
+/in %
Q1-Q3 2011/12
Mieterlöse in Mio. EUR
492,9
12,7%
437,3
Operatives Ergebnis in Mio. EUR
396,8
6,7%
372,0
EBIT in Mio. EUR
444,7
-35,6%
690,9
EBT in Mio. EUR
255,7
-18,3%
313,2
Konzernergebnis in Mio. EUR
210,1
-22,0%
269,4
0,20
-25,9%
0,27
Cashflow aus dem Ergebnis in Mio. EUR
315,3
8,9%
289,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR
282,2
-7,3%
304,4
Aktienkennzahlen
31. Jän. 2013
+/in %
30. April 2012
Buchwert je Aktie in EUR
5,38
6,0%
5,08
Net Asset Value verwässert je Aktie in EUR
5,62
5,5%
5,33
Ultimokurs der Aktie in EUR
3,23
21,5%
2,66
42,5%
-15,2%
50,1%
Ergebnis je Aktie in EUR
Abschlag Aktienkurs zum NAV verwässert je Aktie in %
IMMOFINANZ-Aktie
per 31. Jänner 2013 €
5,62
NAV (verwässert) pro Aktie
Immobilienvermögen
per 31. Jänner 2013 €
€
3,644 Mrd.
Börsenkapitalisierung unter Annahme des Börsenkurses vom 31. Jän. 2013: EUR 3,23
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Bestandsimmobilien Buchwert
1,129 Mrd. Aktienanzahl in Stück
9,379 Mrd.
AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR SIE:
1.600 Bestandsimmobilien Anzahl m2
6,591 Mio.
Vermietbare Fläche der Bestandsimmobilien in m2
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