Digital Finance Τεύχος 4 by BOUSSIAS

004 | ΜΑΙΟΣ 2021

ISSN: 2732-7361

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο στόχαστρο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΠΈΤΡΟΣ ΚΑΠΑΣΟΎΡΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΈΝΙΚΟΣ ΔΙΈΎΘΎΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΈΙΡΈΣΙΑΣ ΑΈ

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΏΣ ΤΑ WEARABLES ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ DIGITAL BANKING AND PAYMENTS ΤΗΣ BOUSSIAS CYPRUS

08 06 2021

presents



LIVE ON YOUR SCREEN

Fasten your seatbelts: Navigating the privacy challenges in a rapidly changing business ecosystem

www.dataprivacy.gr

CONFERENCE SPEAKERS Με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων & διεθνών εισηγητών, το Data Privacy & Protection Conference 2021 θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις και οι σύμβουλοι ιδιωτικότητας μπορούν να «ελιχθούν» σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπίσουν με έξυπνο τρόπο τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο πεδίο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων.

Thomas Boué

Director General, Policy – EMEA, BSA, The Software Alliance

• • • • • • • •

Eleonor Duhs Director, Fieldfisher’s Privacy and Information Law Team

Bruno Gencarelli

Head of Unit – International Data Flows and Protection, EU Commission, DG for Justice & Consumers

Joe Jones

Joe Jones, Head of Data Adequacy, Data Policy Directorate, UK Department for Digital, Culture, Media & Sport

Renate Nikolay

Head of Cabinet of Vĕra Jourová, Vice-President for Values and Transparency

Tommaso Ricci Data Protection & LegalTech Specialist, DLA Piper Italy

Alberto Di Felice, Infrastructure, Privacy and Security, Digital Europe Αντώνης Ευαγγελίδης, Chief Ethics/Compliance & Data Privacy Officer, VIANEX SA Group of Companies Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος LL.M., Εξωτερική Νομική Σύμβουλος Greek eCommerce Association (GRECA) Γρηγόρης Λαζαράκος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στη Βουλή των Ελλήνων Αλέξανδρος Νούσιας, Εξωτερικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ-Δ, Συνιδρυτής MyData Greece Έλσα Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος, Υποψήφια Διδάκτωρ σε Θέματα Ηθικής και Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τομέα της Υγείας,

Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιονίου Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος LLM (TMT&Privacy), Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας Dr. Ioannis Revolidis, LL.M., Lecturer of IT/IP Law University of Malta, Visiting Lecturer Frederick University of Cyprus

Τιμητική Υποστήριξη

Συμμετοχές: Αγγελική Γιαννοπούλου, Τ: 6906174720, Ε: agiannopoulou@boussias.com, Μαρία Βασιλικούδη, Τ: 210-6617777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com Χορηγίες: Λήδα Πλατή, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 271), Ε: lplati@boussias.com Περιεχόμενο: Αλεξάνδρα Βαρλά, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 118), E: avarla@boussias.com

Xορηγός επικοινωνίας

Official Publication

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝ Α

26 Feature Story

Η επόμενη ημέρα των πληρωμών βρίσκεται στο ρολόι μας – Πώς τα wearables ετοιμάζονται να κατακτήσουν τον κόσμο.

30 The Market’s Voice

HEAD OF BUSINESS UNIT Βίκυ Παυλάτου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Γιάννης Ριζόπουλος, Γιάννης Μουρατίδης, Παναγιώτης Μαρκέτος

Ο Κωνσταντίνος Σέρρος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη Uni Systems γράφει στο Digital Finance για την συνεργασία με τη Finastra

32 Interview

News

Οι αναδυόμενες αγορές και ο πρωταθληστισμός τους στο Fintech, η σύσταση της ΕΚΤ για τις χρεώσεις και η αλλαγή ηγεσίας στο ΤΧΣ

End User

Παναγιώτης Διβριώτης, Chief Ο Retail Officer της Attica Bank μιλά για το υβριδικό μοντέλο των νέων υποκαταστημάτων της τράπεζας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

11 End User

Ιωάννης Βασιλάτος, CTOO της O Eurolife FFH υποστηρίζει πως οι συνεργασίες είναι το κλειδί για το μέλλον των ασφαλιστικών εταιρειών

Νέαρχος Πετρίδης. CEO της Ο Ellinas Finance, εξηγεί τι είναι η εναλλακτική χρηματοδότηση και πώς μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

22 Feature Story

α ψηφιακά πορτοφόλια στην Τ Ευρώπη και την Ελλάδα – Τι περιμένουν οι καταναλωτές και τι προσφέρει η αγορά;

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ελένη Μακρυκώστα ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Κορνήλιος Σαραντίογλου

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Aµαλία Ψιλούδη E: apsiloudi@boussias.com

Κώστας Αγρότης, Πρόεδρος του Ο ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής τονίζει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στις τράπεζες

38 Interview

Παναγιώτης Σκύρλας, Head of O Information Security & Compliance - Group DPO της ΚΑΙΖΕΝ μιλά για την κανονιστική συμμόρφωση και πώς μπορεί να ωφελήσει τις επιχειρήσεις

λα όσα έγιναν στο 3ο Συνέδριο Ό Digital Banking and Payments που διοργάνωσε η Boussias Cyprus με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων τραπεζικών στελεχών της Κύπρου

46 Analysis

ΥΠΕYΘΥΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΣ Ρίτα Κανδάκη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δήµητρα Σπανού

Γιώργος Νασούλος, Group CDO Ο της Τράπεζας Πειραιώς, αναδεικνύει τη διαχείριση δεδομένων ως ένα από τα πιο σημαντικά “όπλα” στη φαρέτρα των τραπεζών για την ανάπτυξη τους

CREATIVE DIRECTOR Γιώργος Τριχιάς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Νίκος Σαράφογλου E: nsarafoglou@boussias.com

IMAGE BANK www.stock.adobe.com

40 Digital Banking and Payments Conference

20 End User

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Νένα Γιαννακίδου

34 Interview

14 Cover Story Πέτρος Καπασούρης, ΑναπληΟ ρωτής Γεν. Διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. μιλά στο Digital Finance για το μέλλον του οργανισμού

AΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Άγγελος Ανδρέου E: aandreou@boussias.com

α κρυπτονομίσματα έχουν να αντιΤ μετωπίσουν πολλές κατηγορίες, μια εξ αυτών είναι και οι επιπτώσεις που έχει η εξόρυξη τους στο περιβάλλον

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Pressious Arvanitidis ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΝΘΕΣΗ/ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ Presstime ΛΟΓΙΣΤHΡΙΟ Κωσταντίνος Χασιώτης, Αλέξης Σουλιώτης, Λίνα Γκολοµάζου ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Κατερίνα Πολυµερίδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας Τ: 210 6617777, F: 210 6617778, www.boussias.com www.digital-finance.gr

50 Emerging Tech

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ) Εταιρειών: €99 Στελεχών/Ιδιωτών: €60 Φοιτητών: €50 Κύπρου-Εξωτερικού: €150

Κωδικός ΕΛΤΑ : 210186

Κάθε ομάδα έχει και μια τράπεζα: Οι niche banks έχουν γίνει η νέα τάση στον τραπεζικό τομέα!

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

ISSN 2732-7361

ΕDITORIAL

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Αρχισυντάκτης

Τελειώνει φίλε η εκδρομή κι αρχίζει το ταξίδι Στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου “Έμπορος Ονείρων”, η Αρλέτα με μια κλασική κιθάρα τραγουδά το “Τσιφτετέλι ξιδάτο” σε ένα κλείσιμο τόσο αυθεντικό και ξεγυμνωμένο από οτιδήποτε συνιστά ένα καλοκουρδισμένο τραγούδι και την Αρλέτα να ξεκινά με τα λόγια: Τελειώνει φίλε η εκδρομή κι αρχίζει το ταξίδι.

χουµε κλείσει αισίως τα τρία τεύχη και στα χέρια σας κρατάτε το τέταρτο που σηµατοδοτεί για εµάς το ξεκίνηµα του ταξιδιού του Digital Finance, απαλλαγµένο από τις αβεβαιότητες και την αστάθεια των προηγουµένων µηνών. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοβγήκαµε ξέραµε ότι η ύλη µας είναι υψηλού επιπέδου µε µια θεµατολογία νευραλγική και ανυπόφορα επίκαιρη για τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Το άγχος µας αν θέλετε ήταν αν η αγορά θα ήταν έτοιµη για ένα περιοδικό που στο επίκεντρο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών τοποθετεί την τεχνολογία και την καινοτοµία, ως τον πλέον βασικό παράγοντα ανάπτυξης των οργανισµών. Με χαρά (και λίγη ανακούφιση) διαπιστώσαµε πως το άγχος µας ήταν σχεδόν ανυπόστατο, αφού η αγορά όχι µόνο έχει συνειδητοποιήσει τις νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί µε τον εν εξελίξει ψηφιακό µετασχηµατισµό της κοινωνίας, της αγοράς και των επιχειρήσεων, αλλά αποζητά επιπλέον ένα σηµείο αναφοράς και ανταλλαγής απόψεων για τις βιβλικές αλλαγές που συντελούνται. Πήγαµε λοιπόν στο τέταρτο τεύχος που έχει πια όλα τα συστατικά εκείνα που το συνιστούν ένα hub αν θέλετε, συλλογής απόψεων και προσώπων. Σε αυτό το τεύχος, έχουµε τη χαρά να φιλοξενούµε στο εξώφυλλο µας την Τειρεσίας ΑΕ, τα στελέχη της οποίας σε µια από τις σπάνιες συνεντεύξεις τους µας DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

µιλούν για την ψηφοποίηση των υπηρεσιών τους αλλά και το πώς συνεισφέρει ο ίδιος ο οργανισµός στο µετασχηµατισµό των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Θα διαβάσετε µια πλειάδα συνεντεύξεων που έχουν επιµεληθεί ο υποφαινόµενος µε τη Βίκυ Παυλάτου αλλά και τον Παναγιώτη Μαρκέτο – συνεντεύξεις που δίνουν µια σφαιρική και σαφή εικόνα για το πώς κινούνται τα πράγµατα και κυρίως την κατεύθυνση που παίρνουν, προκειµένου να σχηµατίσουµε µια εικόνα για το πώς µπορεί να διαµορφωθεί το µέλλον των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μιλώντας για Κύπρο, έχουµε ολοκληρώµενο ρεπορτάζ από το συνέδριο Digital Banking που διοργανώθηκε από την Boussias Cyprus και που φιλοξένησε µερικά από τα πιο σηµαντικά πρόσωπα του κυπριακού χρηµατοοικονοµικού τοµέα. ∆ύο ξεχωριστά ρεπορτάζ από τον Γιάννη Ριζόπουλο και Γιάννη Μουρατίδη που ρίχνουν φως στα ψηφιακά πορτοφόλια αλλά και το µέλλον των αυτόµατων πληρωµών που βρίσκονται στα λεγόµενα wearables – gadgets που έχουν ήδη ισχυροποιηθεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και που αναµένεται να κατακτήσουν και την Ελλάδα σε λίγο καιρό. Τέλος, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τους αναγνώστες του Digital Finance και όλα τα στελέχη της αγοράς που µας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγµή. Στα επόµενα!

NEWS

ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ Η SANTANDER

Santander Consumer Finance ξεκινά τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Όμιλο Συγγελίδη, προσφέροντας λύσεις χρηματοδότησης στους πελάτες του. Το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, ανακοίνωσε την έναρξη των δραστηριοτήτων του στην ελληνική αγορά τον Μάρτιο του 2021, με την επίσημη παρουσίασή του στο δίκτυο αντιπροσώπων του Ομίλου Συγγελίδη. Τον ίδιο μήνα προέβη και στην πρώτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τον Όμιλο Συγγελίδη δίνει τη δυνατότητα στη Santander Consumer Finance να εισέλθει σε μία νέα αγορά, ενισχύοντας τη θέση της στην Ευρώπη, στην οποία διατηρεί ήδη παρουσία με περισσότερα από 130.000 σημεία εξυπηρέτησης σε 16 χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Ελβετία). Η επικεφαλής της Santander Consumer Finance στην Ελλάδα, Ελένη Χρονέα, αναφέρει: “Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό καλωσορίζουμε την πολλά υποσχόμενη συνεργασία με τον Όμιλο Συγγελίδη, ο οποίος είναι ένας από τους

πιο ισχυρούς Ομίλους στον χώρο του αυτοκινήτου. Αυτή η συνεργασία μας δίνει την ευκαιρία να εισέλθουμε για πρώτη φορά σε μία νέα αγορά, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση στην Ευρώπη.”

ΑΎΞΗΣΗ 108% ΣΤΙΣ ONLINE ΣΎΝΑΛΛΑΓΈΣ ΤΟ 2020 ΣΤΗΝ ΣΎΝΈΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΈΖΑ ΗΠΈΙΡΟΎ Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε πως την περασμένη χρονιά σημειώθηκε αύξηση κατά 108% στις ετήσιες online συναλλαγές, από 4.423 το 2019 σε 9.203 το 2020, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας υλοποιείται σύμφωνα τη Στρατηγική Πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια του έτους, μεταξύ άλλων ενεργειών, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης στο gov.gr με κωδικούς e-banking και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικαιροποίησης στοιχείων πελάτη (Know Your Customer – KYC). Σε διαδικασία εξέλιξης βρίσκεται η μετάβαση στο νέο κεντρικό τραπεζικό σύστημα (Core Banking System) CSB-2, η οποία προγραμματίζεται εντός του 2021 και η εφαρμογή της λειτουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής πελατών. Ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, στην τοποθέτηση του, ευχαρίστησε θερμά όλο το προσωπικό της Τράπεζας Ηπείρου για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν καταθέσει για την εξυπηρέτηση των πελατών και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της Τράπεζας στην Ήπειρο. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι σύντομα η Ελλάδα θα ανακάμψει, όπως και η ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της επανεκκίνησης της οικονομίας και της εισροής των ευρωπαϊκών πόρων.

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

ΑΝΘΙΖΈΙ ΤΟ FINTECH ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΎΟΜΈΝΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

άνω από 23 δις δολάρια έχουν επενδυθεί σε fintech λύσεις και υπηρεσίες σε χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής αλλά και την Ινδία τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την έρευνα State of Fintech in Emerging Markets Report. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2021, εξέτασε 177 startups και 33 επενδυτές. Στην κεντρική και δυτική Αφρική πάνω 300 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν ιδιώτες χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, γι’αυτό και από το 2019 έχει ξεκινήσει μια μαζική επένδυση σε fintech startups, που κορυφώθηκε το 2020 και έφτασε 775 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να προσφέρουν εξατομικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε αυτόν τον πληθυσμό. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής πάνω από το 70% του συνολικού πληθυσμού παραμένει επίσης χωρίς ιδιωτικό τραπεζικό λογαριασμό με τις startups να έχουν εξασφαλίσει περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια προκειμένου να καλύψουν αυτό κενό. Τέλος στην Ινδία, το 2020 οι fintechs εξασφάλισαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια αυξάνοντας τη δυναμική τους στον πληθυσμό, με το συνολικές επενδύσεις να αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία πενταετία.

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΈΚΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΈΙΈΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΈΖΩΝ Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να μην έχουν υπερβολικά ακριβές ή κρυφές προμήθειες στις άμεσες πληρωμές, υποστήριξε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Fabio Panetta. Μιλώντας σε φόρουμ πληρωμών που φιλοξένησε η κεντρική τράπεζα της Φινλανδίας, ο Panetta υποστήριξε ότι η ΕΚΤ έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την πανευρωπαϊκή εμβέλεια των άμεσων πληρωμών έως το τέλος του 2021 μέσω της υπηρεσίας Target Instant Payment Payment (TIPS). "Αλλά γνωρίζουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας, σε αντίθεση, έχει σημειώσει πολύ λιγότερη πρόοδο σε αυτό το μέτωπο", υποστήριξε στην ομιλία του. "Το επόμενο βήμα είναι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να προσφέρουν άμεσες πληρωμές σε ελκυστικές και διαφανείς συνθήκες." Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές δεν πρέπει να είναι υπερβολικές ούτε κρυφές για τους καταναλωτές, είπε ο Panetta, επισημαίνοντας ότι το κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούν TIPS είναι 0,20 ευρώ (0,002 ευρώ) ανά συναλλαγή άμεσης πληρωμής. Ωστόσο, μερικές φορές προσφέρονται άμεσες πληρωμές στους καταναλωτές για 1 ευρώ ανά συναλλαγή. "Αυτό πρέπει να αλλάξει", είπε ο Panetta. "Για να ευδοκιμήσουν οι άμεσες πληρωμές, πρέπει να είναι φθηνές και εύχρηστες. "

DIGITAL FINANCE

ΝΈΟΣ ΔΙΈΎΘ. ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ ΣΤΟ ΤΑΜΈΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΈΡΟΤΗΤΑΣ Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις 21 Μαίου 2021 αναλαμβάνει ο κ. Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης, καταξιωμένο στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέακαι μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου. Ο κ. Ξηρουχάκης διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχοντας διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό. Από τον Μαίο του 2019 εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Σύμβουλου, όπου έχει διαχειριστεί επιτυχώς σύνθετα projects του Ταμείου με το πλέον πρόσφατο να αφορά την ΑΜΚ της Πειραιώς. Ο κ. Ηλίας E. Ξηρουχάκης είναι κάτοχος Πτυχίου Bachelor of Arts (Honours) στη Διοίκηση από το London Metropolitan University (UK), διαθέτει Μεταπτυχιακό (MSc) στη μακροοικονομία και τα οικονομικά από το Exeter University (UK) και Μεταπτυχιακό (MBA) στη Διοίκηση Τραπεζών, επίσης, από το Exeter University.

ΜΑΙΟΣ 2021

END USER

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΙΒΡΙΏΤΗΣ

Η Attica Bank μετατρέπει τα υποκαταστήματά της σε experience stores

Σε πλήρη επανασχεδιασμό της στρατηγικής και των καταστημάτων της προχωρά η Attica Bank, θέλοντας να παρέχει μια ολοκληρωμένη phygital εμπειρία, αποκαλύπτει στο Digital Finance, ο Παναγιώτης Διβριώτης, Chief Retail Officer της τράπεζας. Της ΒΙΚΥΣ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού της λιανικής τραπεζικής και ποια τα ορόσημα στην πορεία προς μία σύγχρονη λειτουργία με νέα ελκυστικότερα προϊόντα;

Η Attica Bank είναι μια τράπεζα με ιστορία 95 ετών που κατάφερε να επιβιώσει τη συρρίκνωση που υπέστη ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα, και έχει σχεδόν ολοκληρώσει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της. Η Τράπεζα είναι πλέον έτοιμη για το επόμενο βήμα: να ενισχύσει σημαντικά την πελατειακή της βάση και να αυξήσει την αποδοτικότητά της μέσω ενός πολυκαναλικού μοντέλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με επίκεντρο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Στο ταξίδι του μετασχηματισμού της Τράπεζας έχουμε εξαντλητικά διερευνήσει τις επιλογές που κάποιος έχει στο σημερινό ευμετάβλητο και υπερανταγωνιστικό περιβάλλον. Καταλήγουμε και θα εφαρμόσουμε ένα συνετό, λογικό και δομημένο πλάνο ενεργειών, μεσώ του οποίου θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα ευέλικτο ίδρυμα που θα παράγει καθημερινή αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους μας. Το μέγεθος και οι δομές της Attica Bank μάς επιτρέπει να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα μπαίνοντας

σε τροχιά ανάπτυξης, τοποθετώντας στη βάση της στρατηγικής μας τη δημιουργία ενός phygital ή αλλιώς υβριδικού τραπεζικού μοντέλου. Και όλο αυτό βεβαιώνοντας ότι χτίζουμε τις υποδομές αλλά και σταδιακά την οργάνωση και την τεχνογνωσία μας με τέτοιο τρόπο, που θα μας επιτρέψει σύντομα να τεστάρουμε και να λανσάρουμε σε άμεσο χρόνο υπηρεσίες και προϊόντα, αντιλαμβανόμενοι το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το phygital μοντέλο που αναπτύσσουμε αποτελεί το επίκεντρο του μετασχηματισμού της Τράπεζας, δίνοντας ισάξια βαρύτητα τόσο στα φυσικά, όσο και στα ψηφιακά κανάλια, με σκοπό να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εκτελέσουν μια υπηρεσία είτε ψηφιακά είτε στο κατάστημα είτε συνδυαστικά και σε οποιοδήποτε χρονισμό. Οι βασικοί αρχικά πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού της Attica Bank τόσο για τους ιδιώτες πελάτες, όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες συνοψίζονται στα εξής: • Digital Onboarding • Digital Loan Origination • Banking aggregation (PFM & BFM) Και ενώ όλα τα παραπάνω ήδη προσφέρονται από αρκετά ιδρύματα, σε εμάς θα διαδραματίσουν δομικό ρόλο στην επανατοποθέτηση μας στην Τραπεζική DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

αγορά και τα βλέπουμε κυριολεκτικά υπό το πρίσμα που θα τα έβλεπε οποιοδήποτε startup. Θα επιδιώξουμε να δώσουμε απόλυτη έμφαση στον βέλτιστο σχεδιασμό όλων των customer journeys και παράλληλα να καλύψουμε κενά που ενδεχομένως σήμερα να υπάρχουν στην αγορά, κυρίως δε στο segment του Small Business. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού του οδικού χάρτη υλοποίησης του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ορόσημα και quick wins μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση. Παράλληλα κοιτούμε και ανανεώνουμε συνεχώς την προϊοντική μας παλέτα με στόχο να διαθέτουμε πάντοτε ένα λιτό, εξειδικευμένο σε segments, και επίκαιρο μίγμα προϊόντων που θα απαντά υπεύθυνα στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μας λάνσαρε πρόσφατα τα νέα Στεγαστικά της Δάνεια για την αγορά/ανέγερση κατοικίας με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση, παρέχοντας επιπλέον εκπτώσεις για κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το τελευταίο σηματοδοτεί και την ξεκάθαρη προσήλωση μας στη βιώσιμη Τραπεζική, ένα θέμα για το οποίο θα ακούμε συνεχώς περισσότερα την επόμενη περίοδο. Όσον αφορά στις Μικρές Επιχειρήσεις & τους Επαγγελματίες, στις οποίες εκ

των πραγμάτων και εκ της ιστορίας μας δίνουμε έμφαση, διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της Τράπεζας με προσωποποιημένη συμβουλευτική και ένα νέο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργώντας εκ του μηδενός ένα, ει δυνατόν, πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο καρτών μας τρέχουμε ήδη πολύ σημαντικά έργα αναβάθμισης των συστημάτων της Τράπεζας με στόχο η νέα Κάρτα της Attica Bank να αποτελεί τη βασική και θεμελιώδη υπηρεσία πληρωμών του πελάτη μας, να είναι διαθέσιμη σε διάφορα form factors, με πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας και διαχείρισης τόσο σε card present, όσο και σε card not present περιβάλλον. Τέλος, η Τράπεζα μας προσφέρει μια σειρά προϊόντων μέσω της συνεργασίας με την Interamerican τόσο από το δίκτυο καταστημάτων μας, όσο και μέσω των ψηφιακών καναλιών. Ποια τα χαρακτηριστικά του πελατοκεντρικού σας μοντέλου και πως το εφαρμόζετε στην πράξη; Πως επαναπροσεγγίζετε την αγορά μέσω της τεχνολογίας;

Στόχος μας είναι να αναθεωρήσουμε το υφιστάμενο μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών αναπτύσσοντας τα ψηφιακά μας κανάλια και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας ένα νέο ρόλο για τα καταστήματα, ο οποίος θα εστιάζει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το υβριδικό μοντέλο τραπεζικών υπηρεσιών που θα υιοθετήσει η Attica Bank συνδυάζει την ψηφιακή Τράπεζα με τη διάδραση στα φυσικά καταστήματα. Το δίκτυο μας στοχεύουμε να εξελιχθεί σε ένα δίκτυο experience stores για τους πελάτες μας, δηλαδή σε κάτι δομικά διαφορετικό από το σημερινό κοινό τραπεζικό κατάστημα, δίνοντας έμφαση στο "ταξίδι του πελάτη" και στη βέλτιστη εμπειρία του. Επανασχεδιάσαμε ολοκληρωτικά το κατάστημά μας, έχοντας ήδη καταλήξει στο σχεδιασμό, στη διαρρύθμιση, και εν τέλει στο συνολικό μοντέλο λειτουργίας του. Καλώς εχόντων των πράγματων και σε συνδυασμό με το πλάνο του επανασχεδιασμού της εταιρικής μας ταυτότητας, θα μπορέσουμε σύντομα να λανσάρουμε το πρώτο μας κατάστημα στο νέο αυτό σχεδιασμό. Αν μιλούσαμε

πριν από κάποιο διάστημα, βλέποντας το νέο αυτό κατάστημα που σήμερα σχεδιάζουμε, τότε θα αναφερόμασταν σε αυτό σαν ένα πιλοτικό κατάστημα ή σαν το κατάστημα του μέλλοντος. Όμως για εμάς αυτό θα γίνει σύντομα καθημερινότητα. Επιβάλλεται ο συνολικός αυτός μετασχηματισμός και δεν έχουμε απολύτως καμία ψευδαίσθηση ότι η σημερινή δομή θα μας επιτρέψει να επιβιώσουμε. Επιπλέονστα πλαίσια αυτού του μετασχηματισμού του φυσικού μας δικτύου, έχουμε εκπονήσει μελέτη χρησιμοποιώντας ανεπτυγμένο μοντέλο βέλτιστης χωροθέτησης των καταστημάτων μας - εξετάζοντας τα σε επίπεδο ακόμα και οικοδομικού τετραγώνου - που μας επιτρέπει έτσι να τα επανατοποθετήσουμε, όπου χρειάζεται, στη σωστή τοποθεσία. Άρα, εν ολίγοις, σύντομα ευελπιστούμε να είμαστε σε θέση να διαθέσουμε το επανασχεδιασμένο μας κατάστημα, με ένα βέλτιστο αποτύπωμα, τοποθετημένο σωστά και συνδυασμένο με τη νέα και ολοκληρωμένη ψηφιακή μας πρόταση στη βάση μιας συστηματικής προσπάθειας για παροχή πολυκαναλι-

το άνοιγμα της αγοράς δημιουργούν ένα, κατά την άποψη μου, εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον στη Λιανική Τραπεζική, ολοένα και περισσότερο έξω από τα παραδοσιακά οριοθετημένα, μέχρι πρότινος, πλαίσια. Συνεπώς, δυνητικά μεγάλες είναι και οι σχετικές ευκαιρίες αλλά και τα ρίσκα, αν δεν λάβεις ρηξικέλευθες αποφάσεις. Αρά κάθε ίδρυμα, ανάλογα με το μέγεθος του, το πελατολόγιο του και το συνολικό επιχειρηματικό του πλάνο πρέπει να λαμβάνει συνεχώς στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις. Αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιους τομείς στη Λιανική Τραπεζική τότε θα μιλούσα για το Open Banking, τα Instant Payments, το Digital Currency και πιθανά κάποιες νέες πρωτοβουλίες που παρακολουθούμε κατά καιρούς, όπως πρόσφατα αύτη του European Payment Initiative. Αν πάλι έπρεπε να επιλέξω μια από αυτές, τότε μάλλον θα μιλούσα για τo Digital Currency (CBDC). Η έκδοση ψηφιακών νομισμάτων από τις κεντρικές τράπεζες - και πιο ειδικά η έκδοση ενός ψηφιακού ευρώ - θα ενίσχυε τα digital payments, θα

Προτάσσουμε το ζητούμενο του κοινού από τον τραπεζικό τομέα, δηλαδή την ευκολία, την αμεσότητα και την καινοτομία, με επίκεντρο τον πελάτη κής εμπειρίας στον πελάτη. Και όλα αυτά “ντυμένα” με ένα νέο πλαίσιο εταιρικής ταυτότητας. Και βέβαια σε αυτό το ταξίδι ευελπιστούμε να χτίσουμε agile δομές, που θα μας επιτρέπουν να τεστάρουμε και να λανσάρουμε άμεσα νέα προϊόντα. Ποιες είναι οι νέες τάσεις στη λιανική τραπεζική;

Όσο προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας συνολικά, μια σειρά από ενδιαφέρουσες τάσεις εμφανίζονται, οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών μας για άμεση, και συνεχή εξυπηρέτηση. Η εκθετική τεχνολογική ανάπτυξη, η ασύλληπτα αυξανόμενη δυνατότητα χρήσης των big data και DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

μείωνε τα κόστη διαχείρισης και θα μπορούσε πιθανά να λειτουργήσει ως καταλύτης σε διεθνές επίπεδο διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα με ψηφιακά νομίσματα άλλων χωρών. Είμαι βέβαιος ότι οι εποπτικές αρχές θα το προωθήσουν και αυτό εν τέλει θα δημιουργήσει, ή θα φέρει προς προσαρμογή σε αυτό, όλες τις σχετικές υπηρεσίες, προϊόντα και οικοσυστήματα. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μια εποχή συνεχών εξελίξεων και ουδείς μπορεί νομίζω να προεξοφλήσει τι και πότε θα επικρατήσει. Η ικανότητα σου σαν ίδρυμα να προσαρμόζεσαι και να ενσωματώνεις άμεσα νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες είναι το μοναδικό, ίσως, σημείο επιβίωσης και επιτυχίας.

END USER

ΙΩΆΝΝΗΣ ΒΆΣΙΛΆΤΟΣ

Ο ρόλος των σύγχρονων ασφαλιστικών δεν εξαντλείται στο "μετά" αλλά εστιάζεται στο "πριν"

O Ιωάννης Βασιλάτος, Chief Technology and Operations Officer στη Eurolife μιλά για την ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών, τις insurtechs και τις αλλαγές που βιώνει το ασφαλιστικό σύστημα. Συνέντευξη στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΤΟ

ριν από μερικές εβδομάδες ο κ. Ιωάννης Βασιλάτος, μέχρι τότε Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH, ανέλαβε και ως Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης της ίδιας εταιρείας. Σήμερα, «αποκαλύπτεται» στο Digital Finance από την αναδυόμενη συνθήκη του proactiveness σε επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων και

την αναγκαία προσθήκη end-to-end αξίας, μέχρι τους σχεδιασμούς του για την περαιτέρω ενδυνάμωση του οικοσυστήματος συνεργατών-εταιρειών, αλλά και το πως αντιμετωπίζει την παρουσία των insurtechs στην αγορά και εάν μελλοντικά οι συνέργειες μπορούν να εξελιχθούν σε εξαγορές. Η Eurolife FFH έχει συμπληρώσει -περίπου- μια τετραετία από τη στιγμή DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

κατά την οποία ξεκίνησε να “βαδίζει” στην τροχιά που χαράσσουν επιμέρους στρατηγικές, δράσεις και ζητούμενα του ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα η πανδημική κρίση να την βρει -ως ένα βαθμό- “έτοιμη” προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που ίσχυσαν -και- στην ασφαλιστική αγορά. Παράλληλα, της επέτρεψε να προχωρήσει με ταχύτητα σε περαιτέρω βελτιωτι-

κές κινήσεις οι οποίες ενόσω εξελίσσεται η πρόσκαιρη πανδημική πραγματικότητα θεωρήθηκαν ως απολύτως αναγκαίες συνθήκες για την ομαλή συνέχιση του επιχειρείν επί καθημερινής βάσεως. “Τέτοια ήταν τα δύο portals που αναπτύξαμε και απευθύνονται στους συνεργάτες (Eurolife Partners) και μέσω των οποίων πραγματοποιούν ποικίλες ασφαλιστικές εργασίες, μα και παρουσιάσεις προς τους πελάτες τους, βλέποντας πληροφορίες ως προς το πώς εξελίσσεται σε επίπεδο μεγεθών, μα και ποιοτικά το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και στους πελάτες μας (Eurolife Connect). Μάλιστα, το 98% του συνόλου των εργασιών των συνεργατών μας που αφορούν στα συμβόλαια κατοικίας και 70% στα αντίστοιχα της ζωής έγιναν πραγματικότητα μέσω του Eurolife Connect κατά την διάρκεια του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Αρκεί να σας αναφέρω πως τα συγκεκριμένα μεγέθη είναι υπερδιπλάσια των όσων ίσχυαν προ διετίας και πριν την εμφάνιση της πανδημικής κρίσης”, όπως υπογραμμίζει με έμφαση ο Ιωάννης Βασιλάτος, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η τελευταία έχει αναπτύξει εδώ και μερικά χρόνια δημιουργική συνεργασία με την Eurobank, επιτρέποντας στην Eurolife FFH να αξιοποιήσει την έντονη έμφαση που δίνει η τράπεζα στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τις εν γένει δραστηριότητες, ενώ την ίδια στιγμή φροντίζει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. “Κάτι, που έχει ως αποτέλεσμα να επεξεργαζόμαστε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες, με τις δύο ομάδες μας να εργάζονται ‘στενά’, γεγονός που ‘μεταφράζεται’ στο να προκύπτουν εξαιρετικές ιδέες και projects προς υλοποίηση, που με την σειρά τους απολαμβάνουν οι πελάτες και των δύο οργανισμών”, σύμφωνα με τον κ. Βασιλάτο.

Νέες υπηρεσίες που θα διατηρήσουν επί μακρόν τον πελάτη Σε ότι αφορά στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού η εταιρεία

δείχνει σήμερα να στρέφεται με ένταση στην προσθήκη καινούριων υπηρεσιών οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλουν καταλυτικά στην ενίσχυση των στοιχείων της αποδοτικότητας και της χρηστικότητας. Επιπροσθέτως, δεν έχει σταματήσει στιγμή να αναζητά και να εξετάζει νέα segments που θα διακρίνονται από σημαντικές δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης. “Σύμφωνα με την “ανάγνωσή” μας, η λογική του ψηφιακού μετασχηματισμού συμβάλει προς την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση μιας καλύτερης εμπειρίας του πελάτη. Τέτοια, που θα ωθήσει -ουσιαστικά- τον πελάτη να μας επιλέξει όταν φτάσει η στιγμή να καλύψει συγκεκριμένες ασφαλιστικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Κάτι, που εν συνεχεία θα τον κάνει να παραμείνει

Επιπροσθέτως, πτυχές της εμπορικής μας λειτουργίας, όπως λ.χ. η διατηρισιμότητα των συμβολαίων και των πελατών αποτελούν παράγοντες που εξετάζουμε ενδελεχώς και συνυπολογίζουμε σημαντικά”. Σήμερα, μπορεί ο κ. Βασιλάτος να αποτελεί το “πρόσωπο” της Eurolife FFH σε διττό επίπεδο, ωστόσο η επαγγελματική “μήτρα” από την οποία και προέκυψε δεν είναι άλλη από αυτήν της τεχνολογίας. Στοιχείο, το οποίο σε συνάρτηση με την πολυετή εμπειρία που έχει στον ασφαλιστικό κλάδο, αν μη τι άλλο τον καθιστά ως prominent συνομιλητή σε ότι αφορά την αναδυόμενη όσο και ποικιλότροπη ψηφιακή πραγματικότητα με τις Insurtechs και των only-digital ασφαλιστικές εταιρείες που δείχνει να ενδυνα-

H λογική του ψηφιακού μετασχηματισμού συμβάλει προς την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση μιας καλύτερης εμπειρίας του πελάτη κοντά μας και δη σε βάθος χρόνου, αγοράζοντας πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες από μέρους μας”, o κ. Βασιλάτος.

KPIs με έμφαση στην παρεχόμενη εμπειρία Σχετικά με το πώς αξιολογούνται νυν, υπό σχεδιασμό, αλλά και μελλοντικές κινήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, καθώς επίσης και ποιοι παράγοντες προσμετρώνται στην προτεραιοποίηση των projects, ο κ. Βασιλάτος αναφέρει χαρακτηριστικά πως “η μέτρηση ανέκαθεν βρισκόταν στο DNA της Eurolife FFH, ανεξαρτήτως του αντικειμένου που εξετάζαμε. Γεγονός, που μας έχει οδηγήσει στην διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας ευρείας σειράς δεικτών KPIs, που εντάσσουμε και λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε business case. Δείκτες ποσοτικοί, ποιοτικοί, αλλά και βαθμού επίδρασης στο modus operandi μας. Πάντοτε, έχοντας κατά νου την συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, η οποία αποτελεί το μέγιστο ζητούμενο. DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

μώνεται πρωτίστως στο εξωτερικό. “Τα όσα προαναφέρατε αποτελούν μια εξέλιξη που λαμβάνει χώρα διεθνώς εδώ και αρκετό καιρό. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε διαπιστώσει στην πράξη κάποια insurtech να μετατρέπεται σε έναν υπολογίσιμο “παίκτη” της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς. Ωστόσο, δεν οφείλω να ομολογήσω πως ο βαθμός επιδραστικότητάς τους βαίνει αυξανόμενος, γεγονός που λειτουργεί παραγωγικά όσο και αποδοτικά και προς την δική μας κατεύθυνση. Μας ωθεί να αναζητούμε διαρκώς, να αμφισβητούμε και να εξετάζουμε κάθε μας κίνηση από ποικίλες πλευρές και οπτικές. Από την πλευρά μας έχουμε επιλέξει συνειδητά την λογική της ανάπτυξης συνεργιών προκειμένου να δομήσουμε ένα οικοσύστημα από εταιρείες-συνεργάτες, έτσι ώστε μαζί να ενισχύσουμε την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για παράδειγμα, διαθέτουμε μια υπηρεσία στην αγορά και δη στα συμβόλαια κατοικίας, μέσω της οποίας ο πελάτης αποκτά πρό-

END USER

σβαση σε μια συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία που μπορεί να τον βοηθήσει στην αποκατάσταση συγκεκριμένων βλαβών. Παρά το γεγονός πως οι πελάτες έχουν πληρώσει προκειμένου να απολαμβάνουν την εν λόγω υπηρεσία, εντούτοις όμως ο βαθμός χρήσης της κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα! Η πρόκληση που γεννάται για εμάς έχει να κάνει με το πώς θα την επικοινωνήσουμε καλύτερα, αλλά και με ποιους τρόπους θα την καταστήσουμε ελκυστική όσο και first in mind, όταν θα προκύψει το πρόβλημα και κατ’ επέκταση θα γίνει αναγκαία η ζήτηση και χρήση της. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ήδη πολλοί συνεργάτες του οικοσυστήματός μας έχουν μετουσιώσει εξαιρετικές ιδέες σε λύσεις, αυτομάτως προκύπτει το ρητορικής φύσεως ερώτημα για ποιο λόγο θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αναζήτησή μας από την αρχή του ζητήματος, αγνοώντας να το αξιοποιήσουμε και ενσωματώσουμε στην στρατηγική μας. Χρήσιμο θα ήταν να μην σας διαφεύγει από το νου πως διαθέτουμε μια εξόχως ευρεία βάση πελατών, που μεταξύ άλλων αριθμεί και πολλούς επαγγελματίες. Αυτή την εποχή εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου σύντομα να υπάρχουν ενδιαφέροντα νεότερα από την πλευρά μας. Το σίγουρο είναι πως το μέλλον στον ασφαλιστικό κλάδο προδιαθέτει για την σύναψη πολλαπλών αντίστοιχων συνεργασιών μεταξύ insurtechs και incubents, η μορφή των οποίων δύναται να διατηρηθεί -απλά- στην υλοποίηση κοινών project, μέχρι και να εξελιχθεί σε εξαγορές”, υπογραμμίζει ο Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης, αλλά και Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH και συνεχίζει: “Από την πλευρά μας και αξιοποιώντας περαιτέρω τις αρχές του digital transformation, επιδιώκουμε να αλλάξουμε προκειμένου να μετεξελίξουμε τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο των αναγκών τους, ασφαλιστικές ή συναλλαγών. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ακόμη πιο «στενά»

Mέχρι σήμερα, δεν έχουμε διαπιστώσει στην πράξη κάποια insurtech να μετατρέπεται σε έναν υπολογίσιμο “παίκτη” της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς και να καταγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο διαδρούμε και εν γένει συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας σε διάφορα επίπεδα και εργασίες, αποσκοπώντας στο να υιοθετήσουμε μια ακόμη πιο φιλική όσο και άμεση προσέγγιση, απλοποιώντας διαδικασίες και επιταχύνοντας τη συνολικότερη διαδικασία επικοινωνίας μαζί μας. Δεν σας κρύβω πως το ζητούμενο στο οποίο και έχω στραμμένο το βλέμμα μου προκειμένου να το κάνουμε πράξη κατά το εγγύς μέλλον δεν είναι άλλο από το πως θα καταφέρουμε να απαντάμε στα ερωτήματα πριν καν γεννηθούν στην σκέψη του ίδιου του πελάτη ή έστω φτάσει να τα εκφράσει προς την εταιρεία. Αναμφίβολα, η τεχνολογία αποτελεί καίριας σημασίας μέσο και εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση”.

Αλλάζει το “επίκεντρο” της λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών Proactiveness σε επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων, λοιπόν. Μια τάση που συναντάται σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, πρωτίστως σε αγορές με έντονη όσο και άμεση πελατοκεντρική διάδραση, και η οποία τελευταία δείχνει να παίζει κυρίαρχο ρόλο σε μια προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης και εν γένει εμπλουτισμού του παρεχόμενου customer care προς μια πιο δυναμική “έκφρασή” του. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάτος “Ο ρόλος της ασφαλιστικής εταιρείας αλλάζει σταδιακά και πλέον το βάρος της λειτουργίας και παρουσίας της δεν εξαντλείται στο “μετά”, αλλά εστιάζεται στο “πριν”. Και δη υπό την έννοια της πρόληψης και της προειδοποίησης, με τις υπηρεσίες που θα ακολουθήσουν να απαιτείται να είναι πιο ευέλικτες, “έξυπνες” και πλήρεις, μετεξελισσόμενες πολύ πιο πέρα από μια απλοϊκά DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

διαχειριστική λογική. Για παράδειγμα, η σχέση που συνήθως συναντάται μέχρι σήμερα απλά της αποζημίωσης σε μια ζημιά που τυχόν έπαθε ένας ασφαλισμένος, δίχως να προστίθεται αξία ή να επιχειρείται μια ολιστική αντιμετώπιση με πρόσθετες υπηρεσίες, δεν δύναται να σταθεί στο κοντινό μέλλον. Ο ρόλος μας εμπλουτίζεται και εξειδικεύεται και εμείς στην Eurolife FFH είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να το ακολουθήσουμε”.

“Αντίο” legacy πληροφοριακά συστήματα Κατέχοντας και την θέση του Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH, ο κ. Βασιλάτος διαθέτει ένα ξεκάθαρο όσο και εξαιρετικό overview ενός συντριπτικά μεγάλου μέρους της λειτουργίας της εταιρείας, φροντίζοντας με καίριες κινήσεις να ενδυναμώσει και το τεχνολογικό σκέλος της προκειμένου να επιτύχει μια απόλυτα ορθολογική, όσο και flawless λειτουργία. Υπό αυτό το πρίσμα, στους προσεχείς σχεδιασμούς του Ιωάννη Βασιλάτου βρίσκονται ο πλήρης εκσυγχρονισμός των κεντρικών ΙΤ και εν γένει legacy συστημάτων της εταιρείας. Μάλιστα, η Eurolife FFH έχει αποφασίσει να στραφεί στην επιλογή και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων που θα διακρίνονται από σύγχρονη αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να απλουστευτεί η διαδικασία σχεδιασμού και business λογικής όπως έχει αποτυπωθεί στα υφιστάμενα συστήματά της ίδιας της ασφαλιστικής. Κάνοντας πράξη τη συγκεκριμένη διαδικασία και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Eurolife FFH αποτελεί έναν multi-cloud οργανισμό, θα μπορεί αυτομάτως να αξιοποιήσει σε πλήρη έκταση διαθέσιμες εφαρμογές της που σήμερα βρίσκονται εγκατεστημένες σε legacy συστήματα.

www.futureofmarketing.gr

Not just another Marketing Conference

an experience of a lifetime!

09.06.21

LIVE ON YOUR SCREEN

Χρυσός Χορηγός

Livestreaming by

Media Partners

Χορηγοί COLLEGE

Πληροφορίες: Μαρία Σαγάνα, Τ: 2106617777 (εσωτ. 307), E: msagana@boussias.com Συμμετοχές: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 228), E: tkonstantopoulos@boussias.com Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 152), E: agyparaki@boussias.com

audio visual equipment

Official Publication

COVER STORY

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΣΟΎΡΗΣ ΣΤΟ DIGITAL FINANCE

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο στόχαστρο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Ο Πέτρος Καπασούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μιλά στο Digital Finance για τις νέες τάσεις στην αγορά δεδομένων, τοποθετώντας τον οργανισμό στο επίκεντρο των εξελίξεων σε μια προσπάθεια να επωφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Συνέντευξη στον ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΔΡΕΟΥ

Είστε μια εταιρεία που “γεννήθηκε” από το τραπεζικό σύστημα και για αρκετό κόσμο έχει συνδυαστεί με πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες με υπηρεσίες που βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι διατραπεζική εταιρεία η οποία λειτουργεί το γραφείο πίστης (Credit Bureau) στην Ελλάδα ακολουθώντας την πορεία ανάπτυξης των περισσοτέρων τέτοιων γραφείων στην Ευρώπη. Τα γραφεία πίστης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και κατ’ επέκταση της χώρας, στην αποτροπή της υπερχρέωσης των νοικοκυριών ενώ διευρύνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειώνοντας ταυτόχρονα τους δείκτες αθέτησης της αποπληρωμής τους. Για το λόγο αυτό, η Διεθνής Τράπεζα (World Βank) υποστηρίζει τη λειτουργία τέτοιων γραφείων σε όλες τις χώρες και περιλαμβάνει ειδική κατηγορία κριτηρίων αξιολόγησης αναφορικά με το είδος των πληροφοριών που καλύπτονται καθώς και την πληρότητά στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας των χωρών στην ετήσια αναφορά της Doing Business Report. Το πρώτο σύστημα που δημιουργείται συνήθως σε ένα γραφείο πίστης είναι η λεγόμενη “μαύρη λίστα” η οποία περιλαμβάνει δημόσιες πληροφορίες που συλλέγονται από αποφάσεις δικαστηρίων και αφορούν στην αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων (πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ.). Έτσι το σύστημα αυτό που ονομάζεται Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) λειτουργεί και στην Ελλάδα από το 1987 και γι’ αυτό αρκετός κόσμος ταυτίζει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ μαζί του. DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

Πέτρος Καπασούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ιωάννης Παλόγλου, Εμπορικός Διευθυντής Μαρία Βιτζηλαίου, Διευθύντρια Τραπεζικών Σχέσεων ▼

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

COVER STORY

Από το 2009 όμως αναπτυχθηκε ολοκληρωμένα το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) με δεδομένα διαφόρων πιστώσεων και της εξέλιξής τους. Έτσι δημιουργήθηκε ο αποκαλούμενος “λευκός ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ”. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και το σύστημα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η βαθμολόγηση αυτή σχετίζεται με την πιθανότητα αθέτησης μελλονικής οικονομικής υποχρέωσης. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία για λογαριασμό των τραπεζών ενώ η ακρίβειά του έχει αποδειχθεί σε όλη τη διάρκεια της 12ετούς λειτουργίας του. Η αποτελεσματικότητά του εξετάζεται διαρκώς συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις με τις πραγματικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται σε βάθος χρόνου. Στο σημείο αυτό, εκ των υστέρων, θα πρέπει να τονιστεί το όφελος που θα αποκόμιζε η Ελληνική οικονομία, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά εάν το σύστημα ΣΣΧ λειτουργούσε ολοκληρωμένα πριν το 2009 και οι τράπεζες είχαν πλήρη διατραπεζική εικόνα όλων των “ανοιγμάτων” των πελατών τους πριν προβούν στην έγκριση νέων πιστώσεων.

Ειδικότερα πείτε μας δυο λόγια για πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και εν γένει για το πώς η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ βοηθά την οικονομία και τους οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παρέχεται από το 2014, μέσω της on line υπηρεσίας ΤΣΕΚ, η δυνατότητα άντλησης δεδομένων που αφορούν σε πελάτες τους διευκολύνοντας έτσι και υποστηρίζοντας την αξιολόγηση από μέρους τους της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητάς τους. Με αυτό τον τρόπο μια επιχειρήση μπορεί, με μεγαλύτερη ασφάλεια, να διευρύνει τις πωλήσεις και το πελατολόγιό της μέσω πιστώσεων που μπορεί να παρέχει σε πελάτες της και ταυτόχρονα να περιορίζει της επισφάλειες της. Αυτή η ασφαλής διεύρυνση των πιστώσεων βοηθά τις ίδιες να ανταγωνίζονται στο νέο περιβάλλον με αξιώσεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος των επιχειρήσεων αυτών στις πιστώτριες τράπεζες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προϋποθέσεις μείωσης του κόστους χρήματος, ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τελικά της Ελληνικής οικονομίας. Οι λειτουργίες του ΤΣΕΚ διευρύνονται συνεχώς και ήδη υπάρχει η δυνατότητα άντλησης οικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων από 86 χώρες υποστηρίζοντας έτσι την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων-πελατών του ΤΣΕΚ καθώς επίσης και ψηφιοποιημένων δεδομένων ισολογισμών και μεταβολών εταιρειών που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ (Γενικό DIGITAL FINANCE

Εμπορικό Μητρώo) . Από τον Ιούνιο 2021 θα προστεθεί και η δυνατότητα βαθμολόγησης των εταιρειών βάσει αυτών των δημοσιευμένων στοιχείων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η οποιαδήποτε παροχή δεδομένων, είτε σε τράπεζες είτε σε επιχειρήσεις, πραγματοποιείται με την απόλυτη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δεν αντιμετωπίζει το γεγονός αυτό ως περιορισμό αλλά ως υποχρέωση έναντι των πολιτών και των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα καθίσταται δυνατή η μέγιστη ανάπτυξή της και η συμβολή της στην Ελληνική οικονομία.

Ανήκετε εμφανώς στον κλάδο της αγοράς των πληροφοριών. Ποιες είναι οι τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή, πώς διαμορφώνεται το τοπίo; Εσείς πώς “απαντάτε” σε αυτές τις αλλαγές; Όλοι γνωρίζουμε τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο χώρο της ψηφιοποίησης, συλλογής, διάδοσης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Δεν θα αναφερθώ στην ανάπτυξη του ίντερνετ ή των νέων δυνατοτήτων που προκύπτουν σε ΑΙ, machine learning κλπ. Θα αναφέρω μόνο ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων στην ανθρωπινη ιστορία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία λίγα χρόνια και το σπουδαιότερο, ότι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξή τους δεν αναμένεται να ισορροπήσει σύντομα. Θα επικεντρωθώ στις τάσεις που διαμορφώνοται στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη έως σήμερα έχει διεθνώς το πιο αναπτυγμένο πλαίσιο προστασίας και ταυτόχρονα υποστήριξης της χρήσης επιχειρηματικών και προσωπικών δεδομένων με απόλυτη διαφάνεια, ελέγχου, και περιορισμών της μη αναγκαίας και απαραίτητης χρήσης. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί το “open banking” όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις να διαθέτουν ψηφιακά και αυτοματοποιημένα τα τραπεζικά δεδομένα κινήσεως λογαριασμών που τους αφορούν όποτε και όπου αυτοί επιθυμούν. Διευκολύνεται έτσι η διάθεση και η χρήση τέτοιων πληροφοριών κατά περίπτωση, με πλήρη διαφάνεια, έλεγχο και όταν κατά την κρίση του διακαιούχου εξυπηρετείται ο σκόπος του. Αυτή η τάση συζητείται να διευρυνθεί σε “open finance”. Το open finance είναι μια πιο γενικευμένη πλέον χρήση οικονομικών πληροφοριών, πάντα κατ΄ εντολή των ιδιωτών ή των επιχειρήσεων που τους αφορά. Γίνεται αντιληπτό ότι πλέον, κατά περίπτωση, είναι δυνατόν με την ακριβέστερη πληροφόρηση και τη βελτίωση της εκτίμησης της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας να διευρυνθεί σε περισσότερους η διαθεσιμότητα οικονομικών προϊ-

ΜΑΙΟΣ 2021

όντων και υπηρεσιών αν και όποτε το επιλέξουν οι δικαιούχοι των πληροφοριών. Ενισχύονται οι οικονομικές επιλογές για την κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται καλύτερες και ασφαλέστερες αποφάσεις. Παράλληλα υπάρχουν ήδη διαθέσιμες πληροφορίες “alternative data” ή “Big Data” όπως είναι γνωστά, δηλαδή δεδομένα π.χ. του Δημοσίου στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή δεδομένα που δημιουργούνται με υψηλή συχνότητα, σε πραγματικό χρόνο και διατίθενται σε διαφορετικές μορφές και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη συμπλήρωση πληροφοριών επιχειρήσεων με πολύ αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αναφορικά με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, μια εύλογη ερώτηση θα ήταν ή εξής: αφού ήδη διαθέτουμε ένα ώριμο σύστημα με σημαντικό πλήθος πληροφοριών, το οποίο όπως σας είπα συμβάλλει σε μια βαθμολόγηση της οποίας η ακρίβεια είναι εφάμιλλη των καλύτερων όμοιων Ευρωπαϊκών συστημάτων, γιατί να χρειάζεται κάτι περισσότερο είτε σε πληροφορία είτε σε μεθοδολογίες επεξεργασίας; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν ιστορική οικονομική συμπεριφορά διότι δεν είχαν ποτέ δάνεια ή ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρήση για πρώτη φορά και δεν διαθέτουν στοιχεία ώστε να δανειοδοτηθούν γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία (συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων) και με ευνοϊκούς όρους (μικρότερο επιτόκιο, εγγυήσεις κλπ.). Υπάρχουν ιδιώτες με περιορισμένη τραπεζική εικόνα που πιθανόν να θελήσουν κάποια στιγμή να λάβουν πίστωση για την αγορά κατοικίας με ευνοϊκούς όρους. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι με περισσότερες κατά περίπτωση πληροφορίες θα μπορούσε να εκτιμηθεί ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια η ανάκαμψη επιχειρήσεων ή ιδιωτών μετά από μια παρελθούσα αθέτηση υποχρέωσης λόγω ασταθμήτων παραγόντων δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για "δεύτερη ευκαιρία". Ιδίως με την αγορά όπως λειτουργούσε στην Ελλάδα μετά το 2012, λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αχαρτογράφητες συνθήκες με επιπτώσεις που ήταν εκτός των δικών τους ενεργειών, δυνατοτήτων και εκτιμήσεων των κινδύνων. Μετά όμως τις όποιες επιπτώσεις, αυτές που επιβίωσαν και ανέκαμψαν, όπως και οι νέες που δημιουργούνται, αξίζουν καλύτερες προοπτικές και υποστήριξη. Με καλύτερη πληροφόρηση και ακριβέστερες εκτιμήσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης μπορεί να τους δοθεί μια νέα ευκαιρία με καλύτερους όρους χρηματοδότησης. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι τράπεζες έχουν κοινούς στόχους με τους υγιείς δανειολήπτες. Και οι δύο επιθυμούν να δοθεί/εγκριθεί μια πίστωση. Και οι δύο επιθυμούν να αποπληρωθεί αυτή η πίστωση κανονικά.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ επενδύει στις τεχνολογίες που ενισχύουν την ποιότητα των πληροφοριών Επίσης οι τράπεζες, εάν μειωνόταν το ποσοστό αθέτησης των δανειοληπτών, δηλαδή εάν είχαν τη δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης της αποπληρωμής, θα μείωναν τις επισφάλειες και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να διαθέσουν περισσότερες και ευνοϊκότερες πιστώσεις στην αγορά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις που παρέχουν πιστώσεις στους πελάτες τους. Τέλος εκτός των διαθέσιμων πληροφοριών που αυξάνονται και διευρύνονται συνεχώς πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, που αναπτύσσεται πλέον ραγδαία και ανοίγονται

Πέτρος Καπασούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ▼

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

COVER STORY

νέες προοπτικές αξιοποίησης, εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών και διευκόλυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το κινητό τηλέφωνο, για παράδειγμα, παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, με ευκολία και απόλυτη ασφάλεια, με πηγές δεδομένων οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα απομακρυσμένης αυθεντικοποίησης και ταυτοποήσης ιδιωτών και επιχειρήσεων υποστηρίζει και ενισχύει τη χρήση των πληροφοριών τους με διαφάνεια, κατ΄ επιλογήν τους και υποστηρίζοντας θεμιτούς και νόμιμους στόχους όπως τους κρίνουν οι ίδιοι. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην απομακρυσμένη ταυτοποίηση διότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν πολλοί συμπολίτες μας και επιχειρήσεις χωρίς να είναι αναγκασμένοι να επισκέπτονται την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ή τα αστυνομικά τμήματα για το αληθές της υπογραφής. Στο εγγύς μέλλον ακόμη περισσότερο αλλά και σήμερα οι υπηρεσίες της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ μπορούν να προσφέρονται ηλεκτρονικά αντί να διαβιβάζονται μέσω ταχυδρομείου με τις γνωστές σε όλους καθυστερήσεις. Πάντα θα διατηρούμε και τη δυνατότητα, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, να εξυ-

πηρετούνται όσοι πολίτες το επιλέγουν και με τον παραδοσιακό τρόπο.

Ποια είναι η στρατηγική της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ποιες από τις τάσεις θεωρείτε ότι έχουν απόκριση στη δική μας εγχώρια πραγματικότητα; Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει, όποτε είναι αναγκαίο, όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, πηγές και πληροφορίες σε όλες τις διαθέσιμες μορφές, οι οποίες συνάδουν με το σκοπό της και, όπως προαναφέραμε, πάντα στο πλαίσιο του GDPR. Ο στόχος μας είναι η διευκόλυνση των υγειών δανειοληπτών και ταυτόχρονα των τραπεζών προκειμένου να εκτιμάται το κόστος των πιστωτικών κινδύνων με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ο τρόπος διάθεσης και χρήσης των πληροφοριών βάσει του open banking, δηλαδή γενικότερα η διάθεση με το μοντέλο BYOD (Bring Your Own Data) κατ’ αναλογία του bring your own device μπορεί να συμβάλλει στην ασφαλή χρήση πολλών νέων πληροφοριών. Έτσι διασφαλίζεται η διεύρυνση των πληροφοριών με την κατά περίπτωση εντολή του δικαιούχου των πληροφοριών και με πλήρη ενημέ-

Μαρία Βιτζηλαίου, Διευθύντρια Τραπεζικών Σχέσεων, Ιωάννης Παλόγλου, Εμπορικός Διευθυντής ▼

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

ρωσή του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση και προς τις επιχειρήσεις. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ επίσης επενδύει σε όλες τις νέες τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια και ποιότητα των πληροφοριών προκειμένου να αποτρέπεται η μη θεμιτή χρήση και να γίνεται επεξεργασία μόνον όταν εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας. Η χρήση νέων τεχνολογιών γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και των δικαιούχων των πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας επικοινωνίας μαζί τους καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας, της ενημέρωσης και του ελέγχου από μέρους τους με το ελάχιστο κόστος. Η στρατηγική μας καλύπτει τη σημαντική αύξηση της χρήσης νέων πληροφοριών αλλά στοχευμένα. Δηλαδή όποτε είναι απαραίτητο, θα είναι ανάλογη με τον σκοπό και την ανάγκη του παραλήπτη με πλήρη ενημέρωση και έλεγχο του δικαιούχου.

Πόσο επηρεάζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών σας ευρωπαϊκοί κανονισμοί όπως το GDPR; Πως ξεπεράσατε τα εμπόδια και πώς προσαρμοστήκατε τελικά; Το GDPR στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει ενταχθεί στο κέντρο της εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας. Καταβάλλεται προσπάθεια όχι μόνο για συμμόρφωση με τις οδηγίες και τη σχετική νομοθεσία αλλά σε κάθε υλοποίηση νέας υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη όλες οι προβλέψεις και οι απαραίτητοι έλεγχοι του GDPR από το στάδιο του σχεδιασμού προκειμένου να διευκολύνεται η διαφάνεια και ο έλεγχος καθώς και η ιχνηλάτηση της χρήσης και της διαγραφής των πληροφοριών. Πολλές φορές ο σχεδιασμός υπηρεσιών γίνεται βάσει των προβλέψεων του GDPR ώστε η συμμόρφωση να είναι αυτόματη. Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πιστεύουμε ότι για να μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι νέες ευκαιρίες και να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα αξιοποιούν τις δυνατότητες του νέου περιβάλλοντος, η συμμόρφωση με το GDPR οφείλει να είναι στην αρχή κάθε σχεδιασμού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα συζήτησης για όλους τους κλάδους αυτή τη στιγμή. Πώς ανταποκρίνεται η εταιρεία σας σε αυτή την πρόκληση και ποιος είναι ο στόχος για το άμεσο μέλλον σε σχέση τόσο με την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού όσο και με τις υπηρεσίες που προσφέρει; Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από την φύση της είναι εταιρεία ψηφιακή. 100% του κύκλου εργασιών μας από το 2000 και μετά προέρχεται από την παροχή πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή. Ακόμη και σήμερα όταν η συλλογή πληροφοριών από τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυ-

λακεία γίνεται σε έντυπη μορφή αμέσως κατά την παραλαβή των δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωσή της συλλογής οι πληροφορίες ψηφιοποιούνται και όλη η επεξεργασία στη συνέχεια είναι αυτόματη και ηλεκτρονική. Την παρούσα στιγμή γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς της απομακρυσμένης ταυτοποίησης (gov.gr), της άντλησης δεδομένων από ψηφιακές πηγές, της απομακρυσμένης ταυτοποίησης με την υποστήριξη των τραπεζών, της εξυπηρέτησης αιτήσεων πολιτών που κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του gov. gr ενώ πολύ σύντομα θα αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο και μέσω email, πάντα με την επιλογή του ιδιώτη ή της επιχείρησης στους οποίους ανήκουν τα στοιχεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από τότε που διατέθηκε η ταυτοποίηση φυσικών προσβάσεων μέσω του gov.gr ήδη λαμβάνεται το 50% των αιτήσεων των πολιτών για άσκηση των δικαιωμάτων τους σε ηλεκτρονική μορφή με απομακρυσμένη ταυτοποίηση. Εάν αναλογιστούμε ότι κατατίθενται πάνω από 20.000 αιτήσεις ετησίως μπορεί κανείς να αντιληφθεί την ωφέλεια σε ταλαιπωρία, χρόνο και εξυπηρέτηση. Στόχος είναι να εισέρχονται όλες οι πληροφορίες ψηφιακά, να πραγματοποιείται αυτόματη επεξεργασία και να διατίθενται όπως και σήμερα επίσης ψηφιακά.

Πώς συμβάλλει η ίδια η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στην αναβάθμιση της ψηφιακής πραγματικότητας στον κλάδο; Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει μετατρέψει τις περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες της και συνεχίζει να μετατρέπει όλες τις υπόλοιπες ώστε να διατίθενται αυτοματοποιημένα και ηλεκτρονικά (δυνατότητα σύνδεσης application to application). Έτσι οι χρήστες όλων των υπηρεσιών μπορούν να συνδέουν και να ενσωματώνουν τις υπηρεσίες μας με τις δικές τους. Παράλληλα όλες οι εσωτερικές εργασίες μπορούν να εκτελούνται απομακρυσμένα και με ασφάλεια προκειμένου να υποστηρίζεται πλήρως η τηλεεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει δοκιμαστεί με επιτυχία το crowd processing όπου κατανεμημένοι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να εκτελούν επεξεργασίες δεδομένων. Σημειώνεται ότι προετοιμάζεται, και τον Ιούνιο θα είναι διαθέσιμο, σύστημα υποστήριξης των τραπεζών για την έγκριση πιστώσεων 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα με αδιάληπτη λειτουργία. Καθώς μεταβάλλονται οι ανάγκες και οι συνθήκες της αγοράς παρακολουθούμε και αλλάζουμε και εμείς.

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

END USER

ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΑΣΟΎΛΗΣ

Η στρατηγική των δεδομένων και ο ρόλος του Chief Data Officer

Ο Γιώργος Νασούλης, Chief Data Officer στην Τράπεζα Πειραιώς εξηγεί γιατί η διαχείριση δεδομένων και η χάραξη data-based στρατηγικής είναι πλέον μονόδρομος για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Της ΒΙΚΥΣ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

Τα δεδομένα αναγνωρίζονται πλέον ως ένα από τα σημαντικότερα assets των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ποια πιστεύετε πως είναι η συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών και ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει η Τράπεζα Πειραιώς σε αυτή την κατεύθυνση;

Πράγματι τα δεδομένα αποτελούν ένα στρατηγικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο και ένα βασικό παράγοντα για την επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αποτελούν βασικό καταλύτη και βρίσκονται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, την αύξηση της επιχειρηματικής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, την δημιουργία νέων πηγών εσόδων (data monetization) και την ενίσχυση και βελτίωση των κανονιστικών, εποπτικών και λειτουργικών αναφορών του οργανισμού. Έτσι λοιπόν βοηθούν στην εξατομίκευση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και την ευθυγράμμιση της πρότασης αξίας της Τράπεζας με τις ανάγκες των πελατών, στην ενδυνάμωση του οργανισμού ώστε γρήγορα να καθορίζει, να αξιολογεί και να προσαρμόζει την στρατηγική πορεία δράσης του σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς, στην διαμόρφωση νέων ψηφιακών επιχειρηματικών

μοντέλων μέσω της δημιουργίας εσόδων από την αξιοποίηση των δεδομένων και τέλος στην υποστήριξη των αναφορών για την καθημερινή εύρυθμη επιχειρηματική λειτουργία του οργανισμού καθώς τη συμμόρφωσή του με τις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα παραπάνω και λαμβάνοντας για άλλη μια φορά πρωτοποριακές και καινοτόμες πρωτοβουλίες δημιούργησε την καθετοποιημένη μονάδα Group Data Management & Analytics με σκοπό την ενσωμάτωση, ενοποίηση και κεντρικό συντονισμό όλων των αρμοδιοτήτων, έργων, δραστηριοτήτων και ομάδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων κάτω από μια ενιαία στρατηγική και ηγεσία. Η μονάδα αυτή θα κατευθύνει την στρατηγική διαχείρισης των δεδομένων, θα αξιοποιήσει την επιχειρηματική αξία που απορρέει από αυτά και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της Τράπεζας σε ένα data & insights driven οργανισμό. Πώς οι τράπεζες πρέπει να επανασχεδιάσουν τις υποδομές, την διακυβέρνηση και την διαχείριση δεδομένων ώστε να καλύψουν τις θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις;

Οι εποπτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα δεδομένα τα οποία πρέπει να DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

είναι μεγάλης ακρίβειας και ορθότητας καθόσον είναι ο καθρέπτης των πιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελούν την βασική πηγή για τη δημιουργία του προφίλ κινδύνου, της ρευστότητας και της συμμόρφωσης των Τραπεζών και αντανακλούν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου μιας τράπεζας και τη φύση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Η επεξεργασία των δεδομένων των τραπεζών και η συγκρισιμότητα των στοιχείων οδηγούν στον εντοπισμό προβλημάτων σε μεμονωμένα ιδρύματα και τελικά καταλήγουν στην αξιολόγηση της ευρωστίας της κάθε τράπεζας και του συνολικού τραπεζικού συστήματος.Οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της προληπτικής εποπτείας προσαρμόζοντας τις υποδομές, την διακυβέρνηση και την διαχείριση των δεδομένων ενσωματώνοντας παράλληλα μια εξορθολογισμένη από άκρο σε άκρο κεντροποιημένη διαδικασία επεξεργασίας, ελέγχου ποιότητας και εγκρίσεων με στόχο την τεχνική ευελιξία, αποτελεσματική διαχείριση, διαθεσιμότητα, ακρίβεια, υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων και στοιχείων των κανονιστικών αναφορών. Στο σχεδιασμό αυτό οι Τράπεζες πρέπει να λάβουν υπόψη την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περαιτέρω τυποποίηση του πλαισίου αναφορών με την εισαγωγή

του πλαισίου IReF (Integrated Reporting Framework) και του ολοκληρωμένου λεξικού αναφορών BIRD (Bank ’s Integrated Reporting Dictionary) που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των υπαρχουσών απαιτήσεων δεδομένων σε ένα μοναδικό και τυποποιημένο πλαίσιο αναφοράς που θα ισχύει για όλη τη ζώνη του ευρώ, στην υποστήριξη των τραπεζών να οργανώσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις διαθέσιμες πληροφορίες στα εσωτερικά τους συστήματα και στις βάσεις δεδομένων τους ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις αναφορών μέσα από ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, σχέσεων και κανόνων ποιότητας. Ποιος είναι ο οδικός χάρτης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής δεδομένων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Ο καθορισμός της στρατηγικής των δεδομένων και analytics και η ευθυγράμμισή της με τους επιχειρηματικούς στόχους και την εταιρική στρατηγική είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιτυχή μετάβαση σε ένα data-driven οργανισμό. Η στρατηγική δεδομένων πρέπει να έχει σαν βασικό της συστατικό ένα σαφές επιχειρηματικό όραμα , να εστιάζει στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για τον οργανισμό και να αποτυπώνει μια ολιστική προσέγγιση στο πως μέσα από το λειτουργικό μοντέλο (operating model) θα επιτευχθούν οι στόχοι και θα δημιουργηθεί η αναμενόμενη επιχειρηματική και οικονομική αξία. Εστιάζοντας στους προαναφερθέντες πυλώνες είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες, να εξηγηθεί πως η αξιοποίηση των δεδομένων θα συμβάλλει στους συνολικούς στόχους του οργανισμού και τελικά να αποτυπωθεί μια πραγματικά αυθεντική στρατηγική που θα εμπνέει και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού για να κάνει αυτό που λέμε “την πραγματική διαφορά”. Παράλληλα πρέπει να καθορίζεται ο οδικός χάρτης επίτευξης των στρατηγικών στόχων καθώς και οι μεθοδολογίες και τα μοντέλα που πρέπει να εφαρμοστούν καλύπτοντας τις περιοχές που αφορούν

Η στρατηγική δεδομένων πρέπει να έχει σαν βασικό της συστατικό ένα σαφές επιχειρηματικό όραμα τις πλατφόρμες των data & analytics με σαφή αποτύπωση της αρχιτεκτονικής των δεδομένων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του cloud, την διακυβέρνηση των δεδομένων, την καινοτομία και τις πρακτικές για την επίτευξη ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρέπει επίσης να ενσωματώνει έναν σαφή μηχανισμό παρακολούθησης της δημιουργίας αξίας σε συνδυασμό με ένα πλαίσιο που θα καθορίζει την προτεραιοποίηση των πρωτοβουλιών με στόχο την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων δημιουργίας εσόδων από την αξιοποίηση των δεδομένων μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ποιες είναι οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στο χώρο του AI, των Advanced Analytics και του RPA και πώς συμβάλουν στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα analytics έχουν σημαντική συμβολή στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής και βαθιάς μάθησης (machine learning / deep learning) καθώς και των advanced analytics σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τεχνολογίες αυτές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και την βελτίωση της απόδοσης της Τράπεζας σε βασικούς τομείς όπως η εξυπηρέτηση και η εμπειρία του πελάτη, η διαχείριση πωλήσεων και marketing, η διαχείριση κινδύνων, ο εξορθολογισμός του κόστους με μείωση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της αποτελεσματικότητας καθώς και o επανασχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται ποιος είναι ο ρόλος του Chief Data Officer στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Ο Chief Data Officer αποτελεί τον καταλύτη στην προσπάθεια των Τραπεζών να αξιοποιήσουν με τον αποδοτικότερο τρόπο την πληθώρα των δεδομένων που διαθέτουν ώστε να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Είναι αυτός που καθορίζει τη στρατηγική δεδομένων διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική της Τράπεζας, εποπτεύει την ατζέντα του οργανισμού που αφορά τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων, εισάγει και παρέχει τεχνολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και την αξιοποίηση των δεδομένων του οργανισμού, προσδιορίζει το όραμα για τη διαχείριση των δεδομένων ως στρατηγικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο, ενεργοποιεί και λειτουργεί τη διακυβέρνηση και την ποιότητα των δεδομένων προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ακρίβειά τους, δημιουργεί σημαντική επιχειρηματική αξία και συμβάλλει στη διαμόρφωση της πρότασης αξίας μέσω πληροφοριών και insights που απορρέουν από τη μόχλευση της ανάλυσης δεδομένων. Παράλληλα επιβλέπει την ανάπτυξη και την υλοποίηση πλατφορμών και υποδομών διαχείρισης και ανάλυσης εταιρικών δεδομένων, ορίζει σε επίπεδο Ομίλου τα πρότυπα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις θεμελιώδεις αρχές διακυβέρνησης δεδομένων που εστιάζουν στην ποιότητα, την δεοντολογία, τον έλεγχο και τους κινδύνους και τέλος ηγείται της δημιουργίας μιας κουλτούρας καθοδηγούμενης από τα δεδομένα καθώς και των αντίστοιχων ικανοτήτων και της διάχυσης της γνώσης της αξίας των δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

F E AT U R E S T O R Y

Όλοι θέλουν να γίνουν το πορτοφόλι 8 δισ. ανθρώπων Πόσα πράγματα ελέγχουμε συνήθως ότι έχουμε πάρει μαζί μας βγαίνοντας από το σπίτι, ακόμα και για μια επίσκεψη στο κοντινό περίπτερο; Πορτοφόλι, κινητό και κλειδιά. Σωστά; Το υ Γ Ι Α Ν Ν Η Μ Ο Υ ΡΑΤ Ι Δ Η

ιγότερο από τρεις δεκαετίες πριν, οι κάτοικοι της Γης που είχαν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, αποθήκευαν το πλεόνασμα της εργασίας τους σε τραπεζικά θησαυροφυλάκια. Όταν χρειάζονταν χρήματα για τις συναλλαγές τους, έκαναν ανάληψη ή υπέγραφαν σε ένα χαρτί που έδινε σε κάποιον άλλο το δικαίωμα να κάνει ανάληψη. Και έτσι η Γη συνέχιζε να γυρνά. Η ψηφιοποίηση του χρήματος, αν και είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, δεν DIGITAL FINANCE

είχε αγγίξει ακόμα τις συνήθειες των περισσότερων, οι οποίοι ζούσαν στο σύμπαν της οικονομίας, όπως σήμερα ζουν κάποιες ελάχιστες φυλές ιθαγενών σε απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη. Όμως, οι περιστάσεις άλλαξαν αυτόν τον τρόπο ζωής και με αρχή την εμφάνιση των πλαστικών καρτών, οι άνθρωποι διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν μικρότερα πορτοφόλια, τα οποία όσο περνούσε ο καιρός ήταν όλο και πιο άδεια στις ΜΑΙΟΣ 2021

θέσεις που είχαν φτιαχτεί για να αποθηκεύουν χάρτινα και μεταλλικά νομίσματα. Στην Ελλάδα, τα πορτοφόλια απέκτησαν αυτήν την μινιμαλ εικόνα, κυρίως από την οικονομική κρίση του 2008 και έπειτα, όταν η διακίνηση χρήματος μέσω πλαστικών καρτών και Internet έγινε πιο αποδεκτή, είτε λόγω ευκολίας, είτε λόγω υποχρέωσης. Ήταν φυσικό επόμενο, τα πράγματα να γίνουν ακόμα πιο μινιμαλ στη συνέχεια, καθώς η πληροφορία, δηλαδή η ψηφιακή μορφή των πραγμάτων που μας περιβάλλουν, έχει το μέγεθος ατομικών σωματιδίων. Οπότε, ένα πορτοφόλι μοιάζει στα μάτια της πληροφορίας, όπως στα δικά μας μάτια ο γαλαξίας που μας περιβάλλει. Κάπως έτσι και με τη βοήθεια της τεχνολογίας που συνηγορούσε ώστε να πράγματα να μικραίνουν, οι πλαστικές κάρτες άρχισαν να φαίνονται υπερβολικά ογκώδεις, σε σχέση με μια εφαρμογή που ήταν εγκατεστημένη στη φορητή μας συσκευή ή έναν υπολογιστή που φοράμε, όπως παλιά φορούσαμε ένα ρολόι. Ήδη κάποιοι λίγοι έχουν εμφυτεύσει αυτόν τον υπολογιστή κάτω από το δέρμα τους. Η ανάγνωση των πιο πρόσφατων μελετών, ακόμα και σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα που μέχρι και μια δεκαετία πριν ζούσε ως άγρια φυλή στον Οικονομικό Αμαζόνιο, δείχνουν ότι η χρήση του ψηφιακού χρήματος, το οποίο αποθηκεύεται σε διάφορων μορφών ψηφιακά πορτοφόλια, μοιάζει με μια πορεία διαρκώς ανοδική που τίποτα πλέον δεν μπορεί να την σταματήσει. Το γεγονός δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους εκατοντάδες οικονομικούς οργανισμούς που δημιουργούν ή εμπορεύονται ψηφιακά πορτοφόλια. Στόχος τους είναι να δελεάσουν τα δισεκατομμύρια κατοίκων του πλανήτη, μεταξύ των οποίων τα κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκων της χώρας μας, ώστε να προτιμήσουν το δικό τους πορτοφόλι για να αποθηκεύουν τα ψηφιακά χρήματά τους. Αν πριν 30 χρόνια είχαμε στην Ελλάδα δέκα επιλογές τραπεζικών θησαυροφυλακίων, τώρα έχουμε μερικές δεκάδες. Στην αγορά έχουν εισέλθει πολλοί οργανισμοί που δεν θα μπορούσαμε με βάση τα ρυθμιστικά πλαίσια να ονομάσουμε “Τράπεζα”, αλλά αυτό δε φαίνεται να τους εμποδίζει να ανταγωνίζονται τις τράπεζες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις να τις υπερσκελίζουν. Μια μεγάλη επιτυχία αυτών των οργανισμών, είναι ότι κατάφεραν να κάνουν πελάτες, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κέρδισαν δηλαδή την εμπιστοσύνη των κατοίκων του πλανήτη σε υποπολλαπλάσιο χρόνο σε σχέση με αυτόν που χρειάστηκαν οι τράπεζες.

Τα ψηφιακά πορτοφόλια δεν αποθηκεύουν μόνο FIAT Ένα παλιό αστείο έλεγε “τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις μία;”. Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η φράση αποκτά κυριολεκτική έννοια, καθώς πολλοί μπερδεύουν το άμεσα διαθέσιμο χρήμα με τα περιουσιακά στοιχεία. Λέμε για παράδειγμα, ο Bill Gates είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου γιατί έχει περιουσία 100.000 ευρώ. DIGITAL FINANCE

H τάση του embedded finance θα μεταμορφώσει στο μέλλον δεκάδες χιλιάδες εταιρείες σε fintech Μέσα όμως σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται οι μετοχές της Microsoft και άλλων εταιρειών που έχει στο χαρτοφυλάκιο του, τα κρυπτονομίσματα που έχει στο ψηφιακό του θησαυροφυλάκιο και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση. Αν ο Gates θέλει να αγοράσει μια σοκολάτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πλαστική του κάρτα ή το εμφύτευμα που την αντικαθιστά και να αποσύρει παραστατικό χρήμα (FIAT money) από κάποιο λογαριασμό του. Κάπως έτσι αγοράζουμε μια σοκολάτα οι περισσότεροι. Όμως τα νέα ψηφιακά πορτοφόλια δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες ακόμα και αν δεν έχουν FIAT money. Οι πλαστικές κάρτες κάποιων εταιρειών, όπως της Revolut, δίνουν στον κάτοχό τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν άλλες μορφές χρήματος σε FIAT money, τη στιγμή της πληρωμής. Έτσι, μπορεί στο ψηφιακό μας πορτοφόλι να μην έχουμε ευρώ ή δολάρια και να θέλουμε να αγοράσουμε μια σοκολάτα, αλλά να έχουμε bitcoin. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, αν και όχι η ιδανική. Τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, δημιουργήθηκαν ή έτσι τουλάχιστον μας έλεγαν οι δημιουργοί τους, με στόχο να αλλάξουν τον κόσμο και να γίνουν το νέο συναλλακτικό μέσο, απαλλαγμένα από τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών. Άρα, σε μια συναλλαγή για αγορά σοκολάτας, το προϊόν θα έπρεπε να έχει μια σταθερή τιμή σε bitcoin και όχι μια τιμή που μεταβάλλεται ανάλογα με την ισοτιμία bitcoin/δολαρίου ή bitcoin/ευρώ. Αυτό φυσικά θα είχε τεράστιο ρίσκο για τον έμπορο, γιατί ως αντάλλαγμα της σοκολάτας που μας έδωσε θα αποκτούσε ένα νόμισμα, το οποίο το επόμενο ξημέρωμα ενδεχομένως να μην μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ούτε χαρτί τουαλέτας. Έτσι, τα ανταλλακτήρια, όπως η Revolut, η Crypto.com και δεκάδες άλλες εταιρείες, επιτρέπουν μεν στους κατόχους των καρτών τους να συναλλάσσονται με κρυπτονομίσματα, αλλά εισπράττουν για αυτές τις συναλλαγές προμήθειες που φτάνουν μέχρι και το 5%, δηλαδή πολύ υψηλότερες από τις μηδενικές πλέον προμήθειες συναλλαγών με FIAT money. Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει την προσοχή, είναι το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι χρήστες των εν λόγω ψηφιακών πορτοφολιών. Ενώ, η χρεωστική μας κάρτα είναι συνδεδεμένη με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος έχει μια εγγύηση αποζημίωσης στην περίπτωση που η τράπεζα κλείσει, τα περισσότερα ψηφιακά πορτοφόλια ανήκουν σε οργανισμούς που έχουν έδρα διάφορα άγνωστα νησιά στους ωκεανούς ΜΑΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BNPL ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΊΚΗ ΜΊΑΣ ΏΡΊΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Από την έναρξη της ψηφιακής πίστωσης δόσεων στην Αυστραλία, ο αριθμός των πιστωτικών καρτών έχει μειωθεί

17.0m

Κέρδη Buy now pay later

16.5m

AUD800m AUD700m AUD600m

16.0m

AUD500m 15.5m AUD400m 15.0m AUD300m 14.5m

Αριθμός πιστωτικών καρτών

14.0m 13.5m

AUD200m AUD100m AUD0m

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Αριθμός πιστωτικών καρτών

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Κέρδη Buy now pay later

της Γης, όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις και νομική προστασία. Οπότε, αν ένας από αυτούς τους οργανισμούς καταρρεύσει, είναι πολύ πιθανό οι πελάτες να χάσουν το σύνολο των χρημάτων τους. Είναι κάτι που έχει συμβεί ήδη και δεν αποκλείεται να ξανασυμβεί.

Η ευκολία του πελάτη κινεί τα νήματα Ο Δημήτρης Λιτσικάκης, Global Head of Fintech, deVere Group, με πολυετή εμπειρία σε εταιρείες fintech, θεωρεί ότι καταλύτης για τα ψηφιακά πορτοφόλια, ήταν η ευκολία που ο πελάτης μπορούσε να αποκτήσει κάποιο από αυτά, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία των τραπεζών. Ωστόσο, αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αμβλύνεται, καθώς και οι τράπεζες έχουν μειώσει τη γραφειοκρατία τους και συνεχίζουν να το κάνουν, όπως έγινε πρόσφατα με την πλατφόρμα Know Your Customer. Επομένως, οι fintech θα πρέπει να βρουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να μείνουν στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τον Δ. Λιτσικάκη, ένα ψηφιακό πορτοφόλι είναι πιο φθηνό στις υπηρεσίες του, όπως η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό ή η μετατροπή συναλλάγματος. Οι τράπεζες θα αργήσουν να ισορροπήσουν αυτό το πλεονέκτημα, καθώς έχουν σημαντικά λειτουργικά έξοδα λόγω των “παλαιολιθικών” συστημάτων που αναγκάζονται να συντηρούν. Ήδη βλέπουμε ενέργειες μετάβασης των τραπεζών προς το cloud, αλλά προσωρινά είναι περιορισμένες και δεν αφορούν τα κρίσιμα λειτουργικά τους συστήματα, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια. DIGITAL FINANCE

10%

των Αυστραλών διατηρούν έναν buy now pay later λογαριασμό. Ο αριθμός αυτών των λογαριασμών αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2023.

της αγοράς του e-commerce retail εξοφλείται με τη χρήση των ψηφιακών πλάνων δόσεων χωρίς επιτόκιο στην Αυστραλία, η οποία είναι μια από τις πρώτες χώρες που προσφέρει αυτή τη λύση

50%

των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ψηφιακές πληρωμές με δόσεις έχουν σταματήσει τη χρήση των πιστωτικών καρτών ενώ οι μισοί από αυτούς έχουν ακυρώσει τις κάρτες τους

Η ευρεία διάδοση των κρυπτονομισμάτων είναι ένας σημαντικός καταλύτης για τα ψηφιακά πορτοφόλια και επίσης ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα αργήσουν να ισορροπήσουν οι τράπεζες. Για αυτό άλλωστε είδαμε ότι από την αρχή της δημιουργίας των κρυπτονομισμάτων οι τράπεζες αντέδρασαν έντονα, όχι τόσο γιατί θεωρούσαν ότι έβαζαν ένα παράγοντα αναξιοπιστίας στο σύστημα, όσο γιατί διέβλεπαν την απώλεια εσόδων. Γενικότερα και υπό την πίεση της πανδημίας, οι τράπεζες δείχνουν να έχουν επιταχύνει τις αντιδράσεις τους, όπως όμως δείχνουν οι αριθμοί λήψεων και αξιολόγησης των εφαρμογών τους στα Play Store και App Store, η προσπάθεια αυτή απέχει πολύ από το να δώσει το αναμενόμενα αποτελέσματα. Οπότε, το βασικό όπλο που χρησιμοποιούν σε αυτήν τη φάση και πλέον αναφερόμαστε στις ελληνικές τράπεζες, είναι η δημιουργία αμφιβολιών για την αξιοπιστία των fintech. Ορισμένες σημαντικές αστοχίες εταιρειών fintech τα περασμένα χρόνια δίνουν το δικαίωμα για αυτό το ιδιότυπο marketing, αλλά σε βάθος χρόνου, η στρατηγική αυτή δεν αναμένεται να είναι αποτελεσματική, καθώς οι fintech βελτιώνουν διαρκώς την εικόνα αξιοπιστίας τους, επενδύοντας ακόμα και στην απόκτηση τραπεζικών αδειών, όπως έγινε με τις Revolut και Viva Wallet. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η εμπορική φύση των τραπεζών απειλείται πλέον και από τα ψηφιακά νομίσματα που αναμένεται να εκδώσουν οι εμπορικές τράπεζες. Θεωρητικά, τα νομίσματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν απευθείας στα ψηφιακά πορτοφόλια των πολιτών, χωρίς να περάσουν από τα συστήματα των εμπορικών τραπεζών. ΜΑΙΟΣ 2021

Η γενιά του 2000 και μετά Μια ματιά στις σειρές αναμονής των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών, οι οποίες έμειναν αμείωτες σε μέγεθος ακόμα και στη διάρκεια της πανδημίας, δείχνει ποιο είναι το προφίλ ενός μεγάλου ποσοστού των πελατών τους. Μια πιο αναλυτική ματιά στις λίστες των πελατών τους, θα αποκαλύψει ενδεχομένως ότι οι ηλικίες από 20 ετών και άνω δεν έχουν εξαφανιστεί, βρίσκονται όμως σχεδόν αναγκαστικά εκεί, γιατί ο τραπεζικός τους λογαριασμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη μισθοδοσία τους. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών των τραπεζών πρόκειται να φύγουν ή μένουν από ανάγκη. Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα, κάθε νέα δελεαστική πρόταση θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα, μια μετατόπιση ατόμων από τις τράπεζες σε fintech. Μια τέτοια δελεαστική πρόταση που προβάλλεται έντονα το τελευταίο διάστημα είναι οι υπηρεσίες “buy now pay later”. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε μικρά δάνεια συνήθως μερικών εκατοντάδων ευρώ, τα οποία ο κάτοχος του ψηφιακού πορτοφολιού μπορεί να αποκτήσει στην κυριολεξία με το πάτημα ενός κουμπιού, προκειμένου να προχωρήσει σε μια αγορά. Στη συζήτηση που είχαμε με το Δ. Λιτσικάκη, όταν προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τα δάνεια αυτά με τα καταναλωτικά δάνεια της δεκαετίας του 90, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση εξαιτίας τουλάχιστον δύο βασικών παραγόντων. Ο ένας είναι το χαμηλό μέγεθος του δανείου και ο δεύτερος τα μηδενικά επιτόκια των δανείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες στη χρήση πιστωτικών καρτών. Πρακτικά, ο χρήστης του πορτοφολιού έχει τη δυνατότητα να σπάει μια πληρωμή σε μικρότερες, ενώ ο έμπορος εισπράττει όλο το ποσό της αξίας του εμπορεύματος πλην μιας προμήθειας κοντά στο 3% που πάει στα έσοδα του διαχειριστή. Οπότε, η εταιρεία που διαθέτει το ψηφιακό πορτοφόλι είναι αυτή που αναλαμβάνει το ρίσκο να εισπράξει τις δόσεις από τον αγοραστή. Αυτό που έχει παρατηρηθεί με τη χρήση των υπηρεσιών “buy out pay later” είναι η αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης των ψηφιακών αγορών. Όπως μας λέει ο Δ. Λιτσικάκης, συχνά οι αγοραστές όταν βλέπουν το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο ψηφιακό τους καλάθι, φεύγουν από το ψηφιακό κατάστημα χωρίς να ολοκληρώσουν την αγορά,. Η δυνατότητα να σπάσουν αυτό το ποσό σε μικρότερα, τους παροτρύνει να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή. Τα τελευταία δύο χρόνια, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, έχουν πετύχει να αυξήσουν την αξία τους πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ υπάρχουν και κάποιες που έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αρένα των fintech Ενώ οι εταιρείες fintech δεν βλέπουν τις τράπεζες ως ανταγωνιστές τους, μεταξύ τους ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Πολλές από αυτές χρειάζεται να αυξάνουν το κεφάλαιο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα με δεκάδες ή DIGITAL FINANCE

εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να μείνουν ζωντανές. Και πάλι όμως δεν τα καταφέρνουν όλες. Όπως μας λέει ο Δ. Λιτσικάκης, μια επιλογή απέναντι στο σκληρό ανταγωνισμό, είναι η καθετοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η deVere Group, στην οποία εργάζεται, ειδικεύεται στα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία δεν είναι εύκολα διαθέσιμα στην αγορά για το ευρύ κοινό. Ωστόσο, υπάρχουν και παραδείγματα, κυρίως στις ασιατικές αγορές, όπου εφαρμογές που συνθέτουν τη ψηφιακή ζωή του χρήστη, όπως το Wechat ξεκινούν από κάποιο άλλο τομέα και κάποια στιγμή προσθέτουν και δυνατότητα ψηφιακού πορτοφολιού. Η τάση αυτή αναμένεται και στην Ευρώπη, οπότε δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον, ψηφιακά πορτοφόλια, όπως της Revolut να μπουν σε άλλα χωράφια, όπως το food delivery. Η πρόβλεψη του Δ. Λιτσικάκη είναι ότι η τάση του embedded finance θα μεταμορφώσει στο μέλλον δεκάδες χιλιάδες εταιρείες σε fintech. Παράλληλα, η νέα αυτή προοπτική ανοίγει και μια αγορά για τις υπάρχουσες fintech, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν την τεχνογνωσία τους και τις πλατφόρμες τους σε μορφή white label σε διάφορους οργανισμούς που δε θέλουν να ανακαλύψουν τον τροχό. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί στην πορεία αυτής κοσμογονίας, είναι πως η εξέλιξη των εμπορικών τραπεζών θα βοηθήσει στην επιβίωσή τους και ποια θα είναι η μορφή τους μετά από 5 ή 10 χρόνια.

ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΕΣ ΣΤΟ BNPL ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. Οι χώρες με τις περισσότερες υπηρεσίες Pay Now Buy Later βρίσκονται στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν έκαστη από εφτά τέτοιους παρόχους, ενώ οι Σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία έχουν από πέντε. Στην Ισπανία, οι πάροχοι BNPL αγγίζουν τους έξι, ενώ μόλις τρεις απαριθμεί η Ιταλία. Στην Ελλάδα ακόμα τα πράγματα βρίσκονται στα σπάργχανα, αφού μόλις ένας πάροχος BNPL φαίνεται ότι δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Εντύπωση προκαλεί η άνοδος της Πολωνίας και της Εσθονίας, ωστόσο αυτές οι δυο χώρες προσφάτως έχουν αναδειχθεί σε δύο από τα διασημότερα digitized hubs της Ευρώπης.

ΜΑΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Η νέα εποχή στις πληρωμές βρίσκεται στα wearables Οι φορετές συσκευές θεωρούνται πλέον το επόμενο βήμα για την υποστήριξη ανέπαφων συναλλαγών στην καθημερινότητά μας, όμως ο ρόλος τους δεν εξαντλείται σ’ αυτές, δίνοντας λύσεις και σε πολλά άλλα θέματα Το υ Γ Ι Α Ν Ν Η Ρ Ι Ζ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

ι ανατροπές που έφερε η πανδημία επιταχύνοντας τις εξελίξεις σε πλήθος τομείς, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν εκτός παιδιάς τον χώρο της -ψηφιακής, πλέον- οικονομίας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα, είναι η καθολική επικράτηση των ανέπαφων συναλλαγών που κυριαρχούν πλέον στην καθημερινότητά μας, ακόμα και για την πληρωμή μικροποσών. Σύμφωνα με στοιχεία από το δικό της δίκτυο τερματικών (POS) που δημοσιοποίησε η Cardlink, το 93% των συναλλαγών στην Ελλάδα γίνεται σήμερα ανέπαφα, έναντι 92% πέρυσι, 71% στα τέλη του 2019 και 58% το 2018, με τη χρήση τους να είναι πλέον διαδεδομένη ακόμα και για μικροπληρωμές των λίγων ευρώ. DIGITAL FINANCE

Το έδαφος είναι γόνιμο, λοιπόν, από πλευράς προϋποθέσεων, για την αξιοποίηση -μετά και πέρα από τις κάρτες- κάποιων “εναλλακτικών” μορφών έγκρισης συναλλαγών με συνδεδεμένες συσκευές, όπως το κινητό, το smartwatch ή κάποια άλλη φορετή (wearable) συσκευή, με στόχο τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Mastercard, σύντομα ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θα αρχίσει να χρησιμοποιεί μια τέτοια συσκευή για τις ανέπαφες πληρωμές του και μάλιστα με απόλυτη ασφάλεια, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για εξουδετέρωση της πιθανότητας “διαρροής” στοιχείων.Γι’ αυτόν τον νέο κόσμο, στον οποίο έχουμε ήδη μπει κι όπου τον ρόλο της “παραδοσιακής” κάρτας καλείται να παίξει ένα βραχιόλι, ΜΑΙΟΣ 2021

ένα δακτυλίδι, μια πένα, μια κούπα, ένα ρούχο ή οποιοδήποτε αντικείμενο που εμείς επιλέγουμε, μίλησαν στο Digital Finance φωτίζοντας εξελίξεις και προοπτικές ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία, οι εκπρόσωποι πέντε σημαντικών stakeholders.

ΕΤΕ: Υπάρχει πάντα ζήτηση για το i-bank Payband Η Εθνική Τράπεζα το διαφημίζει ως «τον πιο σύγχρονο, γρήγορο και εύκολο τρόπο πληρωμών». Πρόκειται για μια προπληρωμένη, επαναφορτιζόμενη κάρτα VISA σε μορφή micro-tag, η οποία ενσωματώνεται σε αδιάβροχο wearable-βραχιόλι και φοριέται στο χέρι του χρήστη. Επιτρέπει τις αγορές σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες διαθέτουν τερματικό (POS) με υποστήριξη ανέπαφων συναλλαγών με πλήρη ασφάλεια, ακολουθεί την κάρτα (αν δεν είναι ανεξάρτητο) με την οποία είναι συνδεδεμένο (ίδιος αριθμός, ίδιο ΡΙΝ, ίδια διάρκεια), έχει κάποιο ανώτατο όριο που ορίζει ο χρήστης και “φορτώνεται” εύκολα, μέσω της εφαρμογής i-bank Pay. Παρότι «έχει τα χρονάκια του», συνεχίζει να είναι δημοφιλές, καθώς είναι η μοναδική λύση φορετής συσκευής στην ελληνική αγορά. Όπως δήλωσε στο DF ο Αντώνης Μπαλτζόγλου, επικεφαλής του τομέα Ανάπτυξης Προϊόντων & Στρατηγικής στη Διεύθυνση Καρτών της Εθνικής Τράπεζας, τα paybands αποτελούν σήμερα περίπου το 5% των πωλήσεών της σε νέες, προπληρωμένες κάρτες και η τράπεζα συνεχίζει την προώθησή τους στους πελάτες της, μέσω των καναλιών πώλησής της. Προσθέτοντας ότι “το μοντέλο είναι το ίδιο, καθώς έχει αποδειχτεί ανθεκτικό και σχεδιαστικά ‘φρέσκο’. Προσφέρουμε στους πελάτες μας ευρεία γκάμα χρωμάτων τα οποία ξεκινάνε από τα “κλασσικά” χρώματα του μπλε και του μαύρου και καταλήγουν στα “μοντέρνα” πράσινο, ροζ, κίτρινο, καλύπτοντας όλες τις προτιμήσεις, ανάλογα με το φύλο και την ομάδα ηλικίας. Δεν υπάρχει στα άμεσα πλάνα μας πλάνο αλλαγής του σχεδίου, χωρίς όμως να μας αφήνει αδιάφορους τυχόν προοπτική επέκτασης της δυνατότητας πληρωμών μέσω άλλων wearables”.Η πανδημία προκάλεσε, προφανώς, αύξηση στα αιτήματα για απόκτηση κάρτας, αλλά και payband, όπως μας επιβεβαίωσε ο κ. Μπαλτζόγλου, “πέρα από την εποχική αύξηση στην ζήτηση του προϊόντος, την άνοιξη και το καλοκαίρι, λόγω της φύσης του προϊόντος και της ευελιξίας που προσφέρει στον κάτοχό του να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς να έχει μαζί του το πορτοφόλι του”. Κι ίσως το πορτοφόλι να μην είναι η μόνη εφαρμογή, καθώς “προϊόντα όπως τα wearables σου δίνουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσεις τη χρήση τους, πέρα από ένα μέσο πληρωμής. Υπάρχουν ορισμένα use cases τα οποία εξετάζουμε και δείχνουν ενδιαφέρον για υλοποίηση”. Όσο για το μέλλον… “στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών κι η ακόμα μεγαλύτερη υιοθέτηση τους από τους πελάτες μας. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά ως ελληνική αγορά ακόμα υπολειπόμαστε ως προς τους μέσους όρους της Ε.Ε.. Προς την κατεύθυνση αυτή, εμείς ως Εθνική Τράπεζα, θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πληθώρα προϊόντων, τεχνολογικά καινοτόμων τα οποία θα ‘βάλουν’ τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην καθημερινότητα του πελάτη”. DIGITAL FINANCE

neos: Πάμε για ένα μέλλον χωρίς μετρητά Ο Παναγιώτης Μαρκίδης, ο ένας εκ των τριών συνιδρυτών της neos (οι άλλοι δυο είναι ο Βαγγέλης Καραλής και η Μυρτώ Κοντογιάννη) είναι σαφής: “Το μέλλον -που προφανώς θα είναι χωρίς μετρητά, δεν χωρεί αμφιβολία γι’ αυτό- φεύγει και από τις κάρτες! Μπορεί να υπάρχουν ως virtual προϊόντα και ως υποδομή, γιατί εκεί πατάει το όλο σύστημα, αλλά θα δούμε το ‘πλαστικό’ να περιορίζεται αισθητά και να αντικαθίσταται. Πιθανότερος διάδοχος το κινητό – τα smartwatch δεν ‘τραβάνε’ τόσο, τα βραχιόλια και τα wearables είναι ακόμα αγορά υπό δημιουργία… Μπορεί να φτιάξουμε κούπες που θα πληρώνουν τον καφέ, στιλό (ελβετική εταιρία παρουσίασε πρόσφατα πένες που πληρώνουν!), μπρελόκ, οτιδήποτε…”

MASTERCARD: ΒΈΒΑΙΗ Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΈΙΑ ΤΩΝ WEARABLES Η Mastercard ηγείται της παγκόσμιας αλλαγής προς τις ανέπαφες συναλλαγές εδώ και χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, πως το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιείται ανέπαφα σε φυσικό περιβάλλον πλέον στην Ελλάδα αγγίζει το 93%. Τον τελευταίο χρόνο οι περισσότεροι Έλληνες εκδότες καρτών έδωσαν την ευκαιρία στους πελάτες τους να ψηφιοποιήσουν τις κάρτες τους κι έτσι να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με τις συνδεδεμένες συσκευές τους. Μπορεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή, αλλά η δυναμική των wearables στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ήδη σημαντική. Εκτιμάται πως σύντομα ένας στους τέσσερις θ’ αρχίσει να κάνει τις ανέπαφες συναλλαγές του με wearable συσκευές. Στη Mastercard υποστηρίζουμε την ανάπτυξη λύσεων που διασφαλίζουν για τον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογών, την εύκολη και διαισθητική εμπειρία, την ασφάλεια και την προστασία του. Η κάρτα ως μέσο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά πολλές ακόμη μορφές έρχονται να διευρύνουν τις επιλογές του. Άσπα Παλημέρη Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα

ΜΑΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Στο οτιδήποτε δεν φτάσαμε ακόμα, όμως, τα κομψά βραχιόλια της neos ήδη κάνουν πληρωμές τα δυο τελευταία χρόνια διεθνώς, αν και όχι ακόμα στη χώρα μας, καθώς “στην Ελλάδα οι τράπεζες προχωρούν τα έργα διασύνδεσης με τις πλατφόρμες tokenization της Visa και της Mastercard, σε μια προσπάθεια να καλύψουν την υστέρηση με τον υπόλοιπο κόσμο, οπότε αναμένουμε την ολοκλήρωσή τους. Εμείς είμαστε ήδη διασυνδεδεμένοι, μέσω της Fidesmo (ΣΣ. περισσότερα για τη σουηδική πρωτοπόρο στη συνέχεια) σε 11 χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ρωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) στην Ευρώπη. Πουλάμε το προϊόν μας απευθείας στους καταναλωτές, μέσω του site μας, ζητώντας αρχικά να ελέγξουν αν η κάρτα τους υποστηρίζεται –μιλάμε για πολλές, δεκάδων τραπεζών, όλες Mastercard και Visa. Η διαδικασία διασύνδεσης με το βραχιόλι είναι απλή, εύκολη και γρήγορη, με ανταλλαγή μηνυμάτων / κωδικών και απολύτως ασφαλή τρόπο! Όλα βασίζονται σε διεθνείς προδιαγραφές και διαδικασίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Fidesmo, με την έγκριση των Vida / Mastercard - εμείς είμαστε πιστοποιημένοι από αυτήν”. Ο Παναγιώτης Μαρκίδης δικαίως θεωρεί μεγάλη ευκαιρία τη συμμετοχή της εταιρίας του στην αναδυόμενη αγορά που τώρα αρχίζει να δημιουργείται, όσο κι αν είναι δύσκολη η πρόβλεψη για το ‘μεγάλο μπαμ’. “Σήμερα υπάρχουν περίπου 10 εταιρίες σ’ όλη την Ευρώπη που επίσης δραστηριοποιούνται στην αγορά των passive wearables. Όταν ξεκινήσαμε, πριν από δυο χρόνια, είμασταν οι μόνοι στην Ευρώπη -στην Ελλάδα παραμένουμε, βεβαίως, πρώτοι και μόνοι- αλλά, κάθε μήνα ξεφυτρώνει και μια καινούρια εταιρία, σε Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, Ιταλία κλπ…” Μετά λόγου γνώσεως, υποστηρίζει ότι στο εγγύς μέλλον, δεν θα υπάρχει ζήτημα για το ποιες κάρτες μπορούν να υποστηριχθούν σε περιβάλλον tokenization και ποιες όχι. Ως τότε θα έχουν διασυνδεθεί τράπεζες και πλατφόρμες - άλλωστε είναι υποχρέωσή τους, στο πλαίσιο του open banking. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, προφανώς δεν θα υπάρχει το ερώτημα ποια κάρτα μπορεί να διασυνδεθεί, πού… “Αν δεν έχουμε κάποια ευχάριστη έκπληξη κι έλθει νωρίτερα, οι κάρτες των ελληνικών τραπεζών θα μπο-

Αυτό που μας κρατάει πίσω, είναι τα απαρχαιωμένα συστήματα (τόσο σε υποδομές, όσο και σε διαδικασίες) που διατηρούν πολλές τράπεζες και εξαρτούν τη λειτουργία τους από αυτά MATTIAS EID CEO, FIDESMO

Το μέλλον -που προφανώς θα είναι χωρίς μετρητά - φεύγει και από τις κάρτες! Θα δούμε το ‘πλαστικό’ να περιορίζεται αισθητά και να αντικαθίσταται. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ

FOUNDER, NEOS

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

ρούν τότε να διασυνδεθούν με τις πλατφόρμες tokenization… Το παιχνίδι θα είναι ανοικτό για όλους, χωρίς να χρειάζονται ειδικές συμφωνίες, το βήμα θα γίνει από μόνο του, με την ενοποίηση των συστημάτων… Όλες οι κάρτες, όλων των τραπεζών θα μπορούν να διασυνδεθούν με ό,τι θέλει ο καταναλωτής, χωρίς περιορισμούς, με στόχο τη μεγιστοποίηση της θετικής εμπειρίας του. Ίσως εδώ χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά τελικά αυτό θα γίνει και τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο καταναλωτής!” Μιλώντας για τη συνεργασία της neos με τη Fidesmo, τον τελευταίο χρόνο, ο Παναγιώτης Μαρκίδης τη χαρακτηρίζει “το παράθυρο στον κόσμο, που θα μας δώσει πρόσβαση σ’ ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς – σήμερα των πληρωμών, αύριο της πρόσβασης, μεθαύριο των μετακινήσεων. Μόνοι μας δεν θα είχαμε τη δυναμική να κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν ανήκαμε στο οικοσύστημα”. Τελευταία ερώτηση: πώς βλέπει την επόμενη ημέρα; “Εμείς εμπνεόμαστε πάντα από τα οράματα και τα λεγόμενα της Visa και της Mastercard: στην πρώτη έχουν πει από πολλά χρόνια ότι οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να μετατραπεί σε συσκευή πληρωμών (potential way to pay), περιλαμβάνοντας αυτοκίνητα, ΙοΤ συσκευές, παθητικές φορετές συσκευές, ρούχα και τόσα άλλα… Η δεύτερη, έβγαλε πια τη λέξη Mastercard από το logo της, αφήνοντας μονάχα τους δυο κύκλους, θέλοντας να δείξει ότι το μέλλον στις πληρωμές δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένο με τις κάρτες – υπάρχουν τα κινητά, τα smartwatch, τα wearable, τα ρούχα και Κύριος οίδε τι άλλο. Συμφωνούμε και εμπνεόμαστε!”

Google Pay - Apple Pay Fidesmo Pay… Όσες φορές χρειαζόταν να δώσει ένα παράδειγμα για τους νέους τρόπους πληρωμών, στη διάρκεια της δικτυακής συζήτησής μας που κράτησε κοντά μια ώρα, o CEO της Fidesmo, Mattias Eld, χρησιμοποιούσε τις ίδιες λέξεις: Google Pay – Apple Pay – Fidesmo Pay… Με έτος ίδρυσης το 2013, έδρα στη Στοκχόλμη και R&D στη Μαδρίτη, με μόλις 22 “αποκεντρωμένους” εργαζόμενους. αφήνει ήδη έντονο και καινοτόμο αποτύπωμα στον χώρο των ανέπαφων υπηρεσιών με την πλατφόρμα της. Με δικό της “κλειδί” και σύστημα υψηλής ασφάλειας, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της

με τη Visa και τη Mastercard, η Fidesmo αναπτύσσει δραστηριότητα σε 11 χώρες, καλλιεργώντας ένα οικοσύστημα το οποίο επεκτείνεται από τις συναλλαγές, ως την ελεγχόμενη πρόσβαση και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Πώς βλέπει την επόμενη ημέρα, τον ρωτάμε. “Θα θέλαμε να επεκταθούμε, να αυξήσουμε τον αριθμό των εφαρμογών που υποστηρίζει το οικοσύστημά μας, αλλά και τον αριθμό των συσκευών που τις υποστηρίζουν. Κοιτάμε εφαρμογές και υπηρεσίες – θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές που σήμερα δεν είναι πλήρως ενταγμένες στο ανέπαφο οικοσύστημα, ενώ θα έπρεπε. Μιλάμε για έλεγχο πρόσβασης, σε κατοικίες, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μέρος μιας γενικής λύσης – η ίδια συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τόσο συναλλαγές, όσο και πρόσβαση, να είναι το κλειδί για το σπίτι σου ή το δωμάτιό σου, στο ξενοδοχείο! Το επόμενο μεγάλο θέμα, είναι βεβαίως η υποστήριξη της κινητικότητας: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ηλεκτροκίνητα πατίνια, που είναι της μόδας τελευταία… Αντί για QRCode, χρησιμοποιείς το wearable σου κι έφυγες - ο χώρος της κινητικότητας είναι τεράστιος! Τέλος, πολύ σημαντικός είναι και ο χώρος της ταυτοποίησης: της ταυτότητας, της άδειας οδήγησης, του διαβατηρίου, αλλά και του επίκαιρου πια, διαβατηρίου ανοσίας, της ‘πράσινης κάρτας’ που προωθεί η ΕΕ.”. “Ο άλλος παράγων είναι, βέβαια, οι ίδιες οι συσκευές – σήμερα δουλεύουμε κυρίως με παθητικές συσκευές, μπρελόκ, βραχιόλια σε διάφορα σχέδια και μορφές, πένες, ρολόγια κλπ. Έχουμε, επίσης, συνεργασία με τη Samsung – μπορούμε να ενσωματώσουμε στα κινητά της την ασφαλή τεχνολογία μας, αλλά θα θέλαμε να συνεργαστούμε και με άλλους κατασκευαστές κινητών, γιατί όλοι έχουν το ίδιο ζητούμενο: ένας πάροχος θέλει να με ταυτοποιήσει – να επαληθεύσει την ταυτότητά μου όσο γίνεται πιο γρήγορα και αξιόπιστα, ώστε να μου επιτρέψει να μπω σε όσο γίνεται περισσότερες υπηρεσίες. Αυτή την αξία μπορούμε να τους τη δώσουμε εμείς”. “Πιστεύουμε, επίσης, πως η πιστωτική κάρτα στο μέλλον θα πρέπει να είναι tokenized, καθαρά για λόγους ασφαλείας. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ο αριθμός της κάρτας σου δεν πρόκειται ποτέ να διαρρεύσει, ακόμα κι αν χακάρουν τον έμπορο, ή ο χρήστης πέσει θύμα skimming. Το προτείνουμε στις τράπεζες και συμφωνούν ότι αυτή είναι η σωστή λύση, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί! Αυτό που μας κρατάει πίσω, είναι τα απαρχαιωμένα συστήματα (τόσο σε υποδομές, όσο και σε διαδικασίες) που διατηρούν πολλές τράπεζες και εξαρτούν τη λειτουργία τους από αυτά! Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούν πώς θα περάσουν στο μέλλον.” Όσο για τη σχέση τους με την Ελλάδα, ο Eld είναι σαφής: πέρα από τα καλά λόγια για τη neos, μέλος του οικοσυστήματός τους, αρνείται να απαντήσει στο ερώτημα για τυχόν επαφές με την Αθήνα. “ Όταν μπουν ελληνικές τράπεζες στο σύστημά μας, θα το μάθετε!” χαμογελάει αινιγματικά, για να προσθέσει αμέσως “Φυσικά και θέλουμε να προσθέσουμε νέες χώρες - δεν λέω κάτι συγκεκριμένο για την Ελλάδα, όμως θα ήταν πολύ καλό για εμάς και για όλους, να βγαίναμε live σε μια από τις μεσογειακές χώρες Δεν είμαστε καν στην Ισπανία, παρότι το R&D Centre μας, με επικεφαλής τον συνιδρυτή μας, βρίσκεται στη Μαδρίτη… Μακάρι!” DIGITAL FINANCE

VISA: ΚΑΙΝΟΤΟΜΈΣ ΛΎΣΈΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΈ ΦΟΡΗΤΈΣ ΣΎΣΚΈΎΈΣ Συνδεόμαστε πλέον με τρόπους που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε στο παρελθόν. Η πανδημία επιτάχυνε τις αλλαγές στην καθημερινότητά μας κι αυτό είναι εμφανές στις πληρωμές και το εμπόριο, με σαφή μετάβαση από τις συναλλαγές με μετρητά στις ψηφιακές πληρωμές. Οι ανέπαφες συναλλαγές επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που πληρώνουμε κι αυτό απεικονίζεται στο γεγονός ότι πάνω από το 80% των συναλλαγών με Visa στην Ευρώπη γίνεται πλέον ανέπαφα. Οι ψηφιακές πληρωμές επίσης εξελίσσονται. Στην αρχή ήρθαν στην ζωή μας τα κινητά τηλέφωνα και στη συνέχεια τα wearables (GarminPay, Fitbit Pay, Swatch κ.λπ.) βελτίωσαν περαιτέρω την ψηφιακή εμπειρία. Τώρα το Internet of Things αναδιαμορφώνει το εμπόριο με καινοτόμες λύσεις πληρωμών, για κάθε είδους συναλλαγή, από οποιαδήποτε συσκευή. Μπορούμε να κάνουμε αγορές ενώ βρισκόμαστε στο αυτοκίνητό, μέσω app ή στο κατάστημα. Σε αυτές τις άνευ προηγουμένου εποχές, η Visa υποστηρίζει τις πληρωμές με τη βοήθεια του IoT που διευκολύνει την καθημερινότητα μας, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με ασφάλεια ανέπαφες πληρωμές με φορητές συσκευές, είτε για να αγοράσουμε σνακ στο δρόμο χρησιμοποιώντας ένα smartwatch, είτε για να προμηθευτούμε τρόφιμα χωρίς να φύγουμε από το σπίτι. Στη Visa δεσμευόμαστε να παρέχουμε νέους τρόπους πληρωμής με τη τεχνολογία να βρίσκεται πλέον στην καθημερινή μας ζωή, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των ανέπαφων συναλλαγών. Η τεχνολογία Visa Token Service, είναι θεμελιώδης για ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές, καθώς αφαιρεί ευαίσθητα στοιχεία του λογαριασμού πληρωμής και συνδέει με ασφάλεια λογαριασμούς της Visa με φορητές συσκευές. Ανδριάνα Παππά Επικεφαλής της Visa στην Ελλάδα

ΜΑΙΟΣ 2021

THE MARKET’S VOICE

UNI SYSTEMS

Η Uni Systems δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά O Κωνσταντίνος Σέρρος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Uni Systems ανακοινώνει στο Digital Finance τη συνεργασία της εταιρείας με τη Finastra, έναν εκ των μεγαλύτερων εταιρειών software παγκοσμίως. Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕΡΡΟΥ

ADVERTORIAL

ο μακροχρόνιο ταξίδι της Uni Systems στον κόσμο της πληροφορικής που χαρακτηρίζεται από σειρά οροσήμων, μας δίδαξε πώς να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς αλλά και πως να προσδιορίζουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και να τους καθοδηγούμε στο πώς η κάθε λύση μπορεί να ενσωματωθεί ομαλά ακόμα και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον, καλύπτοντας ανάγκες που και οι ίδιοι οργανισμοί μπορεί να μην έχουν προβλέψει. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, διευρύνουμε διαρκώς τον κύκλο των συνεργατών μας και των καινοτόμων λύσεων που προσφέρουμε. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό τη νέα μας συνεργασία με τη Finastra, το μεγαλύτερο προμηθευτή financial software που εξυπηρετεί το σύνολο της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Από κοινού, χτίζουμε μια νέα συνεργασία που βασίζεται σε προκαθορισμένη στρατηγική και ατη δημιουργία αξίας που αφορά και στις δύο εταιρείες, στοιχεία για τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στο μετασχηματισμό του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Στοχεύουμε στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των λύσεων και υπηρεσιών μας και στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Όπως σε κάθε στρατηγική συνεργασία, η αξία της θα ωφελήσει πολλαπλά DIGITAL FINANCE

τους κοινούς μας πελάτες, οι οποίοι, επιπλέον, θα ωφεληθούν από την ανοικτή πλατφόρμα της Finastra, το FusionFabric. cloud κατά την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων τους. Ως δύο οργανισμοί με βαθιά γνώση του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού κλάδου πρόκειται να καλλιεργήσουμε περαιτέρω τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας και να γίνουμε ισχυρότεροι, μαζί, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητές μας απέναντι στους πελάτες μας. Προσφέροντας ευέλικτες λύσεις που αναβαθμίζουν τα συστήματά τους θα υποστηρίξουμε την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς τους και να ανταποκριθούν με τη σειρά τους στις ανάγκες των δικών τους πελατών.

Οι λύσεις που έρχονται και οι αγορές της Ευρώπης Η συνεργασία μας θα επιτρέψει στους πελάτες μας να ωφεληθούν από την τοπική τεχνογνωσία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις της Finastra σε αρκετές γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας. Η Finastra διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων και αυτός ο παράγοντας ήταν καθοριστικός στην απόφασή μας να προχωΜΑΙΟΣ 2021

λύσεων που μπορούν να προσφέρουν το αποτέλεσμα και την επιθυμητή αξία στους πελάτες μας, με κύκλους υλοποίησης που καθοδηγούνται από την προηγούμενή μας εμπειρία. Αυτό, αναμφίβολα, θα καθοδηγήσει τις μελλοντικές προτιμήσεις και με τη σειρά του θα ενισχύσει επίσης τη θέση μας στην αγορά. Το κοινό μας όραμα για τη νέα συνεργασία είναι η υποστήριξη των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό να μετατρέψουν τα συστήματα και τις λειτουργίες τους σε ευέλικτους μηχανισμούς που στηρίζουν τον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνεχή ανάπτυξή τους. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να ποσοτικοποιήσουμε τα απτά οφέλη των λύσεων της Finastra και να αποδείξουμε ότι η στρατηγική απόφαση για επενδύσεις σε αυτές μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των οργανωτικών βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και των εταιρικών στόχων του κάθε οργανισμού. Η συνεργασία της Uni Systems με τη Finastra βασίζεται στην ισχυρή τεχνογνωσία και στην εξειδίκευση. Γνωρίζοντας την αγορά, τη γεωγραφική περιοχή και τις προκλήσεις των πελατών μας, μας δίνεται η δυνατότητα να τους καθοδηγήσουμε στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Ένα ισχυρό σημείο αναφοράς σε αυτή τη συνεργασία αποτελεί το ευέλικτο προφίλ της Uni Systems ως systems integrator και παρόχου λύσεων αλλά και η ικανότητα ανάπτυξης ουσιαστικών και ολοκληρωμένων συστημάτων που ταιριάζουν στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη. Επιπλέον, στη Uni Systems χτίζουμε τις λύσεις μας μέσα από ένα εκτεταμένο οικοσύστημα πολύτιμων συνεργατών με κοινή σχέση εμπιστοσύνης. Αυτοί οι συνεργάτες, μας υποστηρίζουν στο ταξίδι μετασχηματισμού των πελατών μας και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τους εμπλέξουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ένα παράδειγμα τέτοιου εταίρου είναι η Microsoft, στενός συνεργάτης και των δύο εταιρειών, που μπορεί να μας υποστηρίξει σε έργα migration και ανάπτυξης στο cloud, σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, με τη Finastra μας συνδέει μια κοινή αξία: σεβόμαστε το χρόνο, τα χρήματα και τις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας και καθιερώνουμε μακροχρόνιες σχέσεις όντας ο έμπιστος σύμβουλός τους για το μετασχηματισμό. Και οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέσω αυτής της πελατοκεντρικής προσέγγισης. Την τρέχουσα χρονική στιγμή, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας μοναδικής ευκαιρίας να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα και να αποφέρουμε αξία στην τραπεζική αγορά, την οποία υπηρετούμε εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που η Uni Systems είναι ένας από τους εταίρους της Finastra σε αυτό το ταξίδι.

ρήσουμε στη σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας. Η αρχική φάση του στρατηγικού μας σχεδίου επικεντρώνεται στις λύσεις Treasury, Risk Management, Payments και Retail Banking και ο λόγος αυτής της επιλογής είναι η εκτεταμένη τεχνογνωσία των δύο εταιρειών στους εν λόγω τομείς. Συγκεκριμένα, σε αυτό το στάδιο, σκοπεύουμε να εργαστούμε με το Fusion Treasury, μια λύση που δημιουργήθηκε για να επιτρέψει τον ενδελεχή σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση εργασιών μέσω μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης λύσης, με το Fusion Risk, τη λύση που μπορεί να προστεθεί στο Fusion Treasury και να παρέχει την αυτοματοποιημένη και συνεκτική εικόνα της αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου, περιορίζοντας τις ανάγκες διαχείρισης του ισολογισμού συμπεριλαμβάνοντας θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και παραγωγής αναφορών. Μια ακόμη λύση την οποία αξιοποιούμε άμεσα, είναι το Fusion Global PAYplus, λύση που επιτρέπει στους οργανισμούς να ενοποιήσουν παραδοσιακά συστήματα σε ένα ενιαίο κόμβο πληρωμών καλύπτοντας τις λειτουργίες πληρωμών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτές οι υψηλής αξίας λύσεις, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία της Uni Systems, θα προσφέρουν στους πελάτες μας ένα ευέλικτο, καινοτόμο, ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον πληροφορικής που θα υποστηρίζει πλήρως τη θέση τους στις αγορές που οι ίδιοι δραστηριοποιούνται. Στη Uni Systems, διαθέτουμε βαθιά σχέση με τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο στον οποίο έχουμε επενδύσει από τις πρώτες μέρες της παρουσίας μας στον τομέα της πληροφορικής. Λόγω της ευρείας εμπειρίας μας στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη εκτενούς αριθμού λύσεων και έργων, βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας σύμβουλοι διαθέτουν πλήρη τεχνογνωσία ώστε να υποστηρίξουν οποιουδήποτε είδους έργο, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, καθώς έχουν υλοποιήσει μερικά από τα πιο σύνθετα τραπεζικά έργα στην αγορά. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις τραπεζικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς ήμασταν οι πρώτοι που προσφέραμε λύσεις instant payments στην Ελλάδα έχοντας υλοποιήσει και λειτουργήσει τον σχετικό κόμβο πληρωμών για συστημική τράπεζα. Σε ό,τι αφορά στο treasury, πρόκειται επίσης για έναν από τους τομείς εξειδίκευσής μας, καθώς οι έμπειρες ομάδες μας έχουν αναπτύξει και εξακολουθούν να διαχειρίζονται αντίστοιχα έργα σε καταξιωμένα τραπεζικά ιδρύματα. Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργώντας, παράλληλα, προς όφελος των πελατών μας σε τοπικό επίπεδο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες μας θα επωφεληθούν τόσο από την τεχνογνωσία μας όσο και από τις λύσεις της Finastra, απολαμβάνοντας, παράλληλα, συνεχή υποστήριξη από την ομάδα μας.

Το κοινό μας όραμα είναι να υποστηρίζουμε τις τράπεζες στη συνεχή ανάπτυξη τους

Με το βλέμμα στο μέλλον Η εμπειρία και η στενή μας συνεργασία, μας παρέχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιφερειακή αγορά: την υλοποίηση σχετικών και οικονομικά αποδοτικών DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

INTERVIEW

ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Η εναλλακτική χρηματοδότηση στην υπηρεσία των ΜμΕ

O CEO της Ellinas Finance εξηγεί στο Digital Finance γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προτιμήσουν την εναλλακτική χρηματοδότηση ενός μη παραδοσιακού πιστωτικού ιδρύματος. Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Τι είναι η εναλλακτική χρηματοδότηση (alternative finance) και πού απευθύνεται;

Η “εναλλακτική χρηματοδότηση” είναι μια αξιόπιστη ενναλακτική πηγή χρηματοδότησης, ένας εναλλακτικός δανεισμός θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος δεν πραγματοποιείται από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα-τράπεζα, αλλά από εξειδικευμένη εταιρεία πιστώσεων που παρέχει δανεισμό από ίδια κεφάλαια τα οποία εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τέτοιου τύπου εταιρείες, δεν δέχονται καταθέσεις. H εταιρεία μας, Ellinas Finance, έχει μια συνεχή παρουσία στο χώρο των χρηματοδοτήσεων από το 1992 και αποτελούμε μια εναλλακτική επιλογή για τον πελάτη, με ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες. Το πεδίο των υπηρεσιών μας αφορά ιδιώτες και εταιρείες κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ποσοστό που αφορά το 90% των επιχειρήσεων στην κυπριακή αγορά) οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν είτε προσωπικές ανάγκες, όπως η αγορά ενός αυτοκινήτου είτε διάφορες εταιρικές ανάγκες. Πρέπει να τονίσω ότι η εναλλακτική χρηματοδότηση δεν είναι μια καινούργια υπηρεσία, υπάρχει εδώ και χρόνια ως επιλογή. Γενικά το μικρότερο μέγεθος του όγκου εργασιών των εταιρειών παροχής εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, σε σχέση με τα μεγέθη των παραδοσιακών πιστωτικών ιδρυμάτων, τις καθιστούν πολύ πιο ευέλικτες, πιο πελατο-κεντρικές, με εύκολες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες. Ποια είναι η εμπειρία από τη συμβολή σας στη στήριξη των επιχειρήσεων και πως ανταποκρίνονται οι πελάτες σας στη σχέση που διατηρείτε;

Μόνο το 2020, εν μέσω μίας πρωτόγνωρης κατάστασης που προκάλεσε η πανδημία covid-19, χρηματοδοτήσαμε εκατοDIGITAL FINANCE

ντάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με ποσά πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το πόσο συμβάλαμε στην οικονομία και τη στήριξη των πελατών μας, ειδικά σε μία τόσο δύσκολη περίοδο. Μάλιστα τα χρηματοδοτικά μας πακέτα αφορούσαν και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι αλλαγές που υποχρεωτικά έφερε η πανδημία στον τρόπο που λειτουργούν άτομα και επιχειρήσεις ήταν μία πρόκληση που μας οδήγησε σε μία νέα εποχή. Πλέον, οι πελάτες της ELF μπορούν να βρουν σχεδόν το 100% των υπηρεσιών της και διαδικτυακά (www. ellinasfinance.com). Παράλληλα αναπτύσσουμε μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα με περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία που θα διευκολύνουν τον πελάτη. Ωστόσο, επειδή αντιλαμβανόμαστε και τη σημαντικότητα της διαπροσωπικής επαφής, εξακολουθούμε να διατηρούμε το τηλεφωνικό μας κέντρο και τα φυσικά μας καταστήματα, για άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι πελάτες μας ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτή τη μετάβαση δείχνοντάς μας την εμπιστοσύνη αλλά και τη στήριξή τους στα νέα τεχνολογικά εργαλεία που παρουσιάσαμε. Θέλω να τονίσω ότι πέρα από τα οφέλη που προσφέρουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας σε μια επιχείρηση, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία του τόπου και η πρόσφατη βράβευσή μας από το Global Banking & Finance Review έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό με την αναδείξει της ELF ως την Καλύτερη Εταιρεία Μικροχρηματοδότησης 2020 (Best Micro Finance Company 2020) στην Κύπρο. Μια βράβευση που έχει τεράστια σημασία για την εταιρεία, κυρίως επειδή ήρθε εν μέσω της αβεβαιότητας της παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο Covid-19, αλλά και επειδή προέκυψε από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιχειρηματικό περιοδικό. ΜΑΙΟΣ 2021

Πώς η ELF προσεγγίζει τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς;

Σκοπός μας είναι να είμαστε ένας ευέλικτος οργανισμός που συνεχώς θα εξελίσσεται και θα συμβαδίζει με την εποχή του και γιατί όχι, να προπορεύεται. Γι’ αυτό και η Εταιρεία μας προσπαθεί διαρκώς να αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε αυτά να καλύπτουν ωφέλιμα όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στην Κύπρο. Η εταιρεία συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κυπριακής επιχειρηματικότητας, βοηθώντας κυπριακές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, όπως επίσης και ιδιώτες πελάτες της να κατακτήσουν τους προσωπικούς τους στόχους. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της κυπριακής αγοράς επενδύσαμε στην ανάπτυξη εργαλείων και πακέτων τα οποία θα εξυπηρετούν τους πελάτες μας στο μέγιστο δυνατό, όπως η υπηρεσία Factoring που προσφέρει η Ellinas Finance, ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση, ειδικά στον τομέα της χορήγησης άμεσης ρευστότητας . Εξηγείστε μας λίγο περισσότερο την υπηρεσία Factoring.

Με το Factoring, μια επιχείρηση εκχωρεί την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων στον Factor, στην προκειμένη περίπτωση την Ellinas Finance, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση, είσπραξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων, τη χορήγηση προκαταβολών (χρηματοδότηση) επί της αξίας τους, καθώς και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Το Factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική κατά κανόνα αγοραστική συμπεριφορά. Είναι ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη διαχείριση, την είσπραξη, τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση λογαριασμών πελατών το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει σε μία επιχείρηση άμεση ρευστότητα και ακριβή απεικόνιση των εισπρακτέων τους απαιτήσεων. Οι λόγοι που είναι πολύ χρήσιμη αυτή η υπηρεσία ειδικά τα τελευταία χρόνια γι’ αυτό και παρατηρείται αυξημένη ζήτηση από πολλές επιχειρήσεις είναι (α) οι συνεχόμενα μεταβαλλόμενοι παράγοντες που καθορίζουν τα δεδομένα της αγοράς σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση που προκαλεί πανδημία Covid-19, (β) ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, (γ) η ανάγκη για μείωση των λειτουργικών εξόδων της κάθε επιχείρησης και (δ) το ότι πρακτικά την πλήρη ευθύνη διαχείρισης του καθολικού πωλήσεων της επιχείρησής την έχει η ELF, εξασφαλίζοντάς έτσι πολύτιμο χρόνο σε σχέση με την εξόφληση των τιμολογίων από τους πελάτες (με ασφαλιστική κάλυψη χρεωστών). Εκτός από το Factoring, ωστόσο, η ELF παρέχει και μία πληθώρα άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ποιες είναι αυτές;

Εκτός από το Factoring η Ellinas Finance παρέχει υπηρεσίες βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου δανεισμού, και χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων μέσω επενδυτικών λοDIGITAL FINANCE

γαριασμών για αγορά ή πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Επίσης, η εταιρεία είναι Super-Agent της MoneyGram στην Κύπρο από το 2003, αναλαμβάνοντας την άμεση αποστολή και παραλαβή χρημάτων από και προς το εξωτερικό, διαθέτοντας δικό της δίκτυο, που καλύπτει περισσότερα από 60 σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο. Καθώς επίσης έχουμε, επιχειρηματική συμμετοχή σε κυπριακές και ξένες επιχειρήσεις (private equity), ενώ διαθέτουμε και υπηρεσία Διαχείρισης Μισθολογίου (Payroll). Εδώ θέλω να επαναλάβω ότι σχεδόν το 100% των προϊόντων και υπηρεσιών μας, παρέχονται και διαδικτυακά, με την υπηρεσία Fast E-Loans να καινοτομεί στον τομέα. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για προσωπικό ή εταιρικό δάνειο ή ακόμα και να ζητήσει υπηρεσίες factoring. Πιο αναλυτικά, πώς λειτουργεί η υπηρεσία Fast E-Loans;

Η υπηρεσία Fast E- Loans της Ellinas Finance είναι μια καινοτόμος υπηρεσία μέσα από την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για προσωπικό ή εταιρικό δάνειο ή υπηρεσίες factoring /προεξόφληση Επιταγών, διαδικτυακά, μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Το Factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση Στην ουσία αυτό που κάνει η υπηρεσία Fast E-Loans είναι ότι προσφέρει μια επιπλέον λύση στις χρηματοδοτικές ανάγκες των Κύπριων ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Για παράδειγμα για πολλούς από εμάς κατά καιρούς προκύπτουν ανάγκες όπως για παράδειγμα η ανακαίνιση ενός σπιτιού, η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου ή κάποιο έκτακτο πρόβλημα υγείας. Η υπηρεσία Fast E- Loans μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη. Όλα μπορούν να γίνουν πολύ απλά, γρήγορα και πάνω απ’ όλα με ασφάλεια από την άνεση του σπιτιού σας. Χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε καν τα γραφεία της εταιρείας. Με μερικά διαδικτυακά απλά βήματα δίνετε λύσεις στις διάφορες σας ανάγκες. Ποιοι οι στόχοι της ELF για το προσεχές μέλλον;

Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση απέναντι στους πελάτες μας, εφαρμόζοντας αξιόπιστες, ευέλικτες και τεχνολογικά σύγχρονες διαδικασίες. Στόχος μας για το 2021 είναι να δημιουργήσουμε ένα απόλυτα λειτουργικό διαδικτυακό περιβάλλον, φιλικό προς τον χρήστη, ενώ την ίδια ώρα προσβλέπουμε σε αύξηση του κεφαλαίου μας και σε αύξηση του χαρτοφυλακίου των πελατών μας. ΜΑΙΟΣ 2021

OPINION

ΚΏΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

Μονόδρομος οι ψηφιακές υπηρεσίες για τις τράπεζες

Ο Κώστας Αγρότης, πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, γράφει στο Digital Finance για τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες για να ανταπεξέλθουν στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Του ΚΩΣΤΑ ΑΓΡΟΤΗ

ι τράπεζες θεωρούνται ως μία από τις δυνάμεις που έλκουν τις οικονομίες των χωρών προς την ανάπτυξη και την ευημερία. Αν οι τράπεζες δεν εκσυγχρονιστούν ώστε να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας τους αλλά και να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας προς τους πελάτες τους τότε οι πιθανότητες οικονομικής ανάπτυξης είναι μικρές. Με τον όρο “ψηφιακή τραπεζική” εννοούμε την πλήρη ψηφιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή όλες τις δραστηριότητες, τα προγράμματα και τις λειτουργίες τους. Δεν αφορά μόνο την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων ( front-end), δηλαδή ότι οι πελάτες βλέπουν, αλλά και για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών δηλαδή το back-end και τη σύνδεση αυτών των κόσμων. Η ψηφιακή τραπεζική έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση κάθε βήματος της τραπεζικής σχέσης με τους πελάτες, και πηγαίνει πολύ πιο πέρα από μια online ή κινητή πλατφόρμα τραπεζικών εργασιών. Μιλούμε για την πλήρη μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον — front end και back end και οτιδήποτε ενδιάμεσο — τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους. Η ψηφιακή τραπεζική βασίζεται στα μεγάλα δεδομένα (Big Data, Analytics) και “αγκαλιάζει” όλες τις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μία τράπεζα θα θεωρηθεί μόνο ψηφιακή Τράπεζα εάν έχει ψηφιοποιήσει όλες τις λειτουργίες που έχει, από την ανάπτυξη προϊόντων μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η ψηφιακή τραπεζική γίνεται όλο και πιο σημαντική στον τραπεζικό κλάδο: • Για τη μείωση του κόστους: οι τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση για να μειώσουν το κόστος τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Εάν δεν γίνει η μετάβαση στην ψηφιακή τραπεζική, πρέπει, για παράδειγμα, να συνεχίσουν οι τράπεζες να επενδύουν σε ακριβό υλικό και λογισμικό παλαιού τύπου για να διατηρήσουν τα legacy συστήματα ενημερωμένα. DIGITAL FINANCE

• Για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες και να παραμείνουν μπροστά από το ανταγωνισμό: Fintechs και άλλοι νεοεισερχόμενοι έχουν ταρακουνήσει το τραπεζικό τοπίο. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για βελτιωμένη εμπειρία του πελάτη και εξατομικευμένες υπηρεσίες μεγαλώνει, και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των υφιστάμενων τραπεζών είναι πιο ακριβά. Η ψηφιακή τραπεζική θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη και αυτό να το πετύχουν με χαμηλότερο κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο για να μείνουν μπροστά όσον αφορά τον ανταγωνισμό. • Συμμόρφωση με τις νέες νομοθεσίες Οι υφιστάμενες τράπεζες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμορφώνονται έγκαιρα με τις νέες νομοθεσίες π.χ PSD2,GDPR, για να αποφεύγουν τυχόν πρόστιμα που σε τέτοια περίπτωση θα τους επιβάλουν οι εποπτικές αρχές. Δυστυχώς τα legacy συστήματα δεν είναι εύκολο να τροποποιηθούν και αν αυτό τελικά γίνει το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο και οι κίνδυνοι για πιθανά λάθη τα οποία θα εμφανίζονται σε απρόβλεπτο χρόνο ακόμη μεγαλύτεροι. Φυσικά εδώ πρέπει να τονισθεί ότι οι αλλαγές στις νομοθεσίες δεν εμπερικλείουν μόνο το θέμα της συμμόρφωσης αλλά πολλές φορές αποτελούν και ευκαιρία για αλλαγές ή και για παροχή νέων υπηρεσιών. Αν όμως επικεντρωθούν οι τράπεζες μόνο στο θέμα της συμμόρφωσης τότε χάνουν τις υπόλοιπες ευκαιρίες. • Για να μπορέσουν να αντλήσουν τα πλεονεκτήματα που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες: Η ανάλυση δεδομένων, τα ανοικτά API, blockchain και η γνωστική τραπεζική έχουν προβλεφθεί για να επηρεάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών. Ωστόσο, τα συστήματα παλαιού τύπου περιορίζουν την ικανότητα των τραπεζών να αντιδράσουν γρήγορα σε αυτές τις εξελίξεις. Χρειάζεται πλήρης ψηφιοποίηση για να μπορέσουν οι τράπεζες να αντλήσουν τα ΜΑΙΟΣ 2021

οφέλη αυτών των τεχνολογιών και να θωρακιστούν σε σχέση με μελλοντικές αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον. • Αύξηση εσόδων: Οι υφιστάμενες τράπεζες λόγω της έλλειψης έξυπνων συστημάτων δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν το προφίλ των πελατών τους και επομένως δεν μπορούν να τους προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, δηλαδή τα προϊόντα που ταιριάζουν στον τύπο δραστηριότητας τους με αποτέλεσμα να μην είναι πελατοκεντρικές οι υπηρεσίες που προσφέρουν κάτι που συνήθως οδηγεί σε μείωση του μεριδίου αγοράς.Οι τράπεζες πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι προσδοκίες των πελατών τους για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες αυξάνονται, άρα θα πρέπει να είναι κάτι που επιζητούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τις τράπεζες να πρέπει να προσαρμοστούν έγκαιρα, υιοθετώντας έξυπνα και ευέλικτα συστήματα τα οποία θα τις καταστήσουν πελατοκεντρικές και ανταγωνιστικές. Επομένως οι τράπεζες θα πρέπει έγκαιρα να αναγνωρίσουν την αλλαγή που έχει ήδη κάνει έντονα την εμφάνιση της ειδικά μέσα στις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, και να αρχίσουν να προσαρμόζονται στο νέο περιβάλλον με ταχύς ρυθμούς. Μερικές ιδέες είναι οι πιο κάτω: 1.Πώς καθοδηγούμε τους πελάτες να επιλέξουν τις Digital Banking λύσεις της τράπεζας ενάντια στις αντίστοιχες των ανταγωνιστών όπως Fintech and Bigtech. Η κάθε τράπεζα, που θέλει να προσελκύσει πελάτες, θα πρέπει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών οι οποίες να είναι απλές και εύκολα προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή και πλατφόρμα. Οι πελάτες σήμερα, ειδικά μέσα στις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τον κορωνοϊό, επιλέγουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες παρά την φυσική παρουσία τους στις τράπεζες. Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι το ποσοστό του ψηφιακού αλφαβητισμού των πελατών. Με λίγα λόγια δεν πρέπει να αποκλείονται πελάτες οι οποίοι έχουν μόνο βασικές ψηφιακές δεξιότητες και για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ευκολία πρόσβασης και στην απλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς φυσικά να θυσιάζεται η ασφάλεια. 2. Πόσο γρήγορα μια τράπεζα μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών της; Οι περισσότερες τράπεζες διαθέτουν σύγχρονα συστήματα αυτοματοποίησης, τα οποία διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία να υλοποιηθεί κατά στάδια αρχίζοντας από τις κύριες τραπεζικές εφαρμογές και προσθέτοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 3.Ποιες καινοτόμες πρωτοβουλίες και υπηρεσίες θεωρούνται ότι καθορίζουν τις προτιμήσεις των πελατών; Μερικές από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες, χωρίς βέβαια να ισχυρίζομαι ότι ο κατάλογος είναι εξαντλητικός ή ότι οι τράπεζες στην Κύπρο δεν έχουν ήδη υιοDIGITAL FINANCE

θετήσει τις περισσότερες αν όχι και όλες από αυτές: • Απλή αυτό-εγγραφή Η ψηφιακή διαδικασία αυτόματης εγγραφής επιτρέπει στον πελάτη να εγγραφεί για τραπεζικές υπηρεσίες (όπως το άνοιγμα λογαριασμού) μόνος του, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί π.χ. smart phone, pc κλπ. •Άνοιγμα λογαριασμού μέσω διαδικτύου σε λιγότερο από 5 λεπτά Αυτή η υπηρεσία ψηφιακής τραπεζικής όχι μόνο διευκολύνει τη ζωή των πελατών αλλά μπορεί επίσης να είναι και ένα κριτήριο για τους πελάτες να μετακινούνται από μια τράπεζα σε άλλη. • Αίτηση δανείου με λίγα κλικ Τα δάνεια αποτελούν βασική τραπεζική υπηρεσία, επομένως η μετατροπή της διαδικασίας δανείων σε μια απλή αυτοματοποιημένη διαδικασία είναι απαραίτητη. • Άμεσες πληρωμές P2P Οι πληρωμές P2P (Peer-to-Peer) είναι μια υπηρεσία της οποίας η ζήτηση όλο και αυξάνεται μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον. Είναι μια απλή λύση πληρωμής που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν χρήματα αμέσως από οποιαδήποτε συσκευή. • Μαζικές πληρωμές Οι μαζικές πληρωμές χρησιμοποιούνται κυρίως από τις ΜμΕ και τους εταιρικούς πελάτες των τραπεζών, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων σε πολλούς δικαιούχους από έναν μόνο λογαριασμό ταυτόχρονα • Αυτόματες πληρωμές λογαριασμών Οι πληρωμές λογαριασμών είναι μια επαναλαμβανόμενη μηνιαία δραστηριότητα τόσο για τους επιχειρηματικούς όσο και για τους μεμονωμένους τραπεζικούς πελάτες και αποτελεί ίσως το πιο εύκολο πεδίο αυτοματοποίησης . Οποιαδήποτε σύγχρονη υπηρεσία ψηφιακής τραπεζικής επιτρέπει στους πελάτες να συνδέουν τους χρεώστες απευθείας στους λογαριασμούς / κάρτες τους και να πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς από ένα κεντρικό μέρος είτε χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένη διαδικασία. • Πλούσιες υπηρεσίες διαχείρισης καρτών • Επιλογές κλειδώματος και ξεκλειδώματος • Ρύθμιση αυτόματων πληρωμών • Υποβολή αίτησης για νέα κάρτα εύκολα online • Αίτηση αύξησης πιστωτικού ορίου μέσω διαδικτύου • Ορισμός ορίων συναλλαγών • Κλείδωμα συναλλαγών με κάρτα ανά χώρα • Ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητών

Μία τράπεζα θα θεωρηθεί ψηφιακή εάν έχει ψηφιοποιήσει όλες τις λειτουργίες που έχει ΜΑΙΟΣ 2021

OPINION

Οι ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητών συσκευών είναι μια υπηρεσία ψηφιακής τραπεζικής που αναπτύσσεται ταχύτατα και η έξαρση του COVID-19 τις έχει επιταχύνει ακόμη περισσότερο. Οι έμποροι λιανικής πώλησης αναπτύσσουν υπηρεσίες που περιορίζουν τη φυσική επαφή με τις επιφάνειες και τη χρήση μετρητών. • Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας Οι υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής θα πρέπει να εξισορροπούν την ευκολία με την ασφάλεια. Μερικά χαρακτηριστικά μέτρα είναι: 1. Έλεγχος Βιομετρικών στοιχείων 2. Έλεγχος ταυτότητας (ειδοποιήσεις σύνδεσης, ειδοποιήσεις ανάληψης ATM) 3. Διαχείριση συσκευών 4. Διακριτικά κάρτας 5. Κρυπτογράφηση δεδομένων 6. Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων 7. Επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω OTP 8. Σύστημα ανίχνευσης απάτης 9. Ηλεκτρονικές Υπογραφές και PKI

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society - CCS) είναι ένας επαγγελματικός, επιστημονικός και ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1984 με στόχο την ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο. Το CCS επιδιώκει να αναπτύξει υψηλά πρότυπα μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η πληροφορική στην απασχόληση, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στην ποιότητα της ζωής του πολίτη.

• Πλούσιες υπηρεσίες ειδοποιήσεων Οι ειδοποιήσεις επιτρέπουν στους πελάτες να παραμένουν ενημερωμένοι για τις οικονομικές τους δραστηριότητες αλλά παρέχουν επίσης στους πελάτες πληροφορίες λογαριασμού όταν τις χρειάζονται, και προστατεύουν από απάτες και κλοπές. • Ψηφιακή ασφάλιση Πολλές τράπεζες, συμπληρώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές με πρόσθετες χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η ψηφιακή ασφάλιση είναι μια λύση προστιθέμενης αξίας που μπορεί να βοηθήσει να διαφοροποιηθείτε από τις άλλες τράπεζες. • Προσωπική διαχείριση οικονομικών (PFM) Κατά την επιλογή μιας τράπεζας, οι πελάτες σίγουρα θα κλίνουν προς την τράπεζα που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν καλύτερα τους στόχους τους και να λάβουν πιο υγιείς οικονομικές αποφάσεις. • Ποικιλία προγραμμάτων αφοσίωσης Οι πελάτες αγαπούν και αναζητούν κάρτες αφοσίωσης και κουπόνια για να εξοικονομήσουν χρήματα, να αισθάνονται ότι ανταμείβονται ή ότι είναι μέλη μιας αποκλειστικής κοινότητας. • Έξυπνα ρομπότ συνομιλίας chatbot Τα chatbots έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε γενικά αιτήματα, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης πελατών και μπορούν να προσελκύσουν και να ευχαριστήσουν τους πελάτες μέσω οποιουδήποτε καναλιού - του ιστότοπού, της εφαρμογής mobile banking, του Facebook messenger κ.λπ DIGITAL FINANCE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στη σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον επαγγελματικό τομέα ο Σύνδεσμος προωθεί καίρια ζητήματα του κλάδου, ιδιαίτερα στους τομείς του ψηφιακού αλφαβητισμού, των επαγγελματικών δεξιοτήτων, του επαγγελματισμού, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της έρευνας. Ώς ο κατεξοχήν φορέας για την προώθηση του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), το CCS εκφράζει τις απόψεις του εκ μέρους των μελών του στις εθνικές αρχές για στρατηγικά θέματα πληροφορικής και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και άλλα έργα αναπτύσσοντας πολυμερείς συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, κυβερνητικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, και με την πολύτιμη συνεισφορά εθελοντών, αναλαμβάνει δραστηριότητες, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται προς όφελος των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών, και φίλων της πληροφορικής στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα περισσότερα από 1000 μέλη επαγγελματίες και φοιτητές ΤΠΕ, ενώ χιλιάδες άτομα, παιδιά, νέοι, γονείς, άνεργοι, εργοδότες και εργοδοτούμενοι έχουν επωφεληθεί από δράσεις που αναλαμβάνει με στόχο την ψηφιακή ανάπτυξη.

ΜΑΙΟΣ 2021

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓIΔΑ

presents

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γιώργος Δουκίδης

Γιάννης Σύρρος

Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Εργαστήριο ELTRUN, ΟΠΑ

Γεν. Διευθυντής ΣΕΠΕ, Chairman WITSA, Board Member DIGITALEUROPE

Aleksandar Preradovic

Παναγιώτης Αναστασάκης,

Γιάννα Ανδρονοπούλου

Γιώργος Αποστολάκης

Δημήτρης Ασκούνης

Ιωάννης Βασιλάτος

Δημήτρης Εφορακόπουλος

Φραγκίσκος Ζερβός

Αλέξανδρος Ζιώμας

Παύλος Καλενδέρογλου

Κώστας Καμποσσιώρας

Δημήτρης Καραϊσκάκης

Μιχάλης Κασσιμιώτης

Σωκράτης Κάτσικας

Στέφανος Κόλλιας

Ξενοφών Λιαπάκης

Νίκος Μανιάτης

Αλέξανδρος Μάνος

Θάνος Μαρκούσης

Δημήτρης Μαυρογιάννης

Ιωάννης Μερτζάνης

Λίλιαν Μήτρου

Ιωάννης Μίχος

Έλενα Μπάρλα

Νίκος Μποτίνης

Μιχάλης Μωραίτης

Country Manager Greece, Malta, Cyprus, DELL

CEO & co-founder, Threenitas

COO, Workable

Διευθύνων Σύμβουλος, Priority

Eπικεφαλής τομέα Τεχνολογίας, Accenture

Γεν. Διευθυντής, Chief Operating Officer, Τράπεζα Πειραιώς

Enterprise Commercial Director for Greece, Cyprus and Malta, Microsoft

Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

CEO, Space Hellas

Εταίρος, Επικεφαλής Ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Υπηρεσιών, EY

Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ, ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΚΤΠ ΑΕ

Διευθύνων Σύμβουλος,Καθηγητής, Director, Hewlett Packard Norwegian Center Enterprise for Cybersecurity Greece & Cyprus in Critical Sectors, Norwegian University of Science and Technology

Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Epsilon Net

Chief Operations & Technology Officer, Eurolife FFH

Καθηγητής Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΔΥΤΕ

Director, Digital Acceleration & Sustainable Innovation, Stanton Chase

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Info Quest Technologies

VP Business Technology, Peoplecert

Regional Sales Manager, Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Cisco

CEE Sales Διευθυντής Consulting Director, Επιχειρηματικής Oracle Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΔΑΑ

Διευθυντής Τομέα Τεχνολογίας, IBM Ελλάδα & Κύπρος

CEO, Humanus Capitis

CEO, Intrasoft International

Γιάννης Παπίδης Chief Technology and Business Change Officer, Κωτσόβολος

ΤΕΛΙΚH ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ Γιάννης Παράσχος

IT Director, Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Αγγελική Πουλυμενάκου

Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Σάββας Τορτοπίδης

Διευθυντής Πληροφορικής, Μασούτης ΑΕ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Λεόντιος Νίκος Χατζηλεοντιάδης Χριστοδούλου Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Partner, Consulting Leader, Deloitte Greece

04•06•2021 www.businessitawards.gr

ΧΟΡΗΓOΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πληροφορίες: Χαρά Κατσαρού, Τ: 210 6617777, (εσωτ. 233), 6951 007 127, Ε: xkatsarou@boussias.com Χορηγίες: Θάνος Θώμος, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 322), E: tthomos@boussias.com Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 158), E: lantoniadi@boussias.com

Official Publication

INTERVIEW

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΣΚΎΡΛΑΣ

Η πλήρης συμμόρφωση είναι βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις

Ο Παναγιώτης Σκύρλας, Head of Information Security & Compliance και Group DPO της Kaizen, εξηγεί στο Digital Finance την κρισιμότητα και χρησιμότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την εφαρμογή της. Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ποιες οι απαιτήσεις για τον πλήρη κύκλο συμμόρφωσης στην ασφάλεια ΙΤ συστημάτων;

Οι απαιτήσεις ασφαλείας είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να καθορίσει ένας οργανισμός για να είναι πλήρως συμμορφωμένος και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον και μία ασφαλή εφαρμογή για τους πελάτες της. Καθορίζοντας τις συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους ασφάλειας που έχουμε θέσει αλλά και να μοντελοποιήσουμε απειλές για τον καλύτερο και ασφαλέστερο έλεγχο του προϊόντος μας. Για να καλύψουμε αυτές τις αρχές διενεργούμε τακτικούς ελέγχους ασφαλείας για τη διασφάλιση των cardholder data όπως υποχρεούμαστε από τους παρόχους συστημάτων πληρωμών και την Τράπεζα της Ελλάδος και είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με το πρότυπο ISO27001 έχοντας δημιουργήσει ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα μέσα από πολιτικές, διαδικασίες και τεχνικές λύσεις που ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές σε ετήσια βάση. Ασφαλώς δεν μένουμε μόνο σε απαιτήσεις εξωτερικών φορέων, αλλά διενεργούμε αποτιμήσεις κινδύνου σε κάθε λύση που εφαρμόζεται στην υποδομή μας, ακολουθώντας μία ασφαλή διαδικασία διαχείρισης αλλαγών. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης ευπαθειών συμμορφωμένοι πάντα στις απαιτήσεις των Ρυθμιστικών Αρχών κάθε χώρας με τακτικά vulnerability scans και penetration tests κάποια από τα οποία είναι απαραίτητα ακόμη και για την αδειοδότησή μας. Μέτρα προστασίας όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, το 24/7 monitoring των συστημάτων μας για ευπάθειες και απειλές, το patching των συστημάτων απέναντι σε γνωστές ευπάθειες και η χρήση εργαλείων ελέγχου ασφάλειας εφαρμογών (SAST/DAST ) είναι μερικά μόνο από όσα συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο συμμόρφωσης για την ασφάλεια του Πληροφοριακού μας Συστήματος. DIGITAL FINANCE

Πώς αντιμετωπίζονται οι μεταβαλλόμενες ανάγκες σε εξειδικευμένο δυναμικό και πώς κεφαλαιοποιείται η αξιοποίηση των δεδομένων και IT Security Tests/ Benchmarks από τις υπάρχουσες πρακτικές;

Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό είναι μία τάση που ακολουθεί την γενικότερη τάση της εποχής γύρω από το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα του ΙΤ. Συνεχώς υπάρχουν καινούργιες ανάγκες για περισσότερη εξειδίκευση του προσωπικού μας και γι’ αυτό το λόγο επενδύουμε στο individual development των εργαζομένων μας μέσα από εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και πιστοποιήσεις. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς με βάσει του προγραμματισμού και των αναγκών/ κινδύνων που προκύπτουν ενώ οι διάφορες μεθοδολογίες που έχουμε υιοθετήσει βοηθούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τις απαιτήσεις ασφάλειας Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πληροφοριακό μας σύστημα έχει στηθεί πάνω σε συγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές. Ακολουθούμε μεθοδολογίες όπως η Agile ώστε να ξέρουμε εξαρχής πότε πρέπει να παραδοθεί κάθε έργο και ποια η πρόοδος του project σε κάθε φάση του development. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εφαρμογών έχουμε προσθέσει και προσαρμόσει συστήματα ασφάλειας, όπως SAST και DAST tools για τον έλεγχο του κώδικα ,ώστε να προστατέψουμε την εφαρμογή μας από τυχόν ευπάθειες και να διασφαλίσουμε ότι αναπτύσσεται με βάσει της αρχής του security by design. Ποιες οι προκλήσεις και οι προοπτικές ως προς το συνολικό πλεονέκτημα της κανονιστικής συμμόρφωσης σε εταιρικό επίπεδο και στο επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών προς την αγορά και η μετάλλαξη του κόστους σε επένδυση;

Για εμάς όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τους πελάτες μας. Είμαστε ένας οργανισμός στον οποίο οι πελάτες εμπιστεύονται ΜΑΙΟΣ 2021

σημαντικά προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα πιστωτικών καρτών προκειμένου να ψυχαγωγηθούν και να απολαύσουν μερικές στιγμές ασφαλούς και υπευθύνου παιχνιδιού. Η στρατηγική κανονιστική συμμόρφωση είναι η βάση για την εμπιστοσύνη των πελατών, την ευρωστία και μακροβιότητα ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες παιχνιδιών στο διαδίκτυο τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, τόσο εσωτερικά σε επίπεδο οργανωτικών δομών, ιεραρχίας, κατανομής εργασίας και αποτελεσμάτων, όσο και σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών προς το κοινό και την αξιοπιστία της εταιρείας προς τις ρυθμιστικές αρχές και την κοινωνία ειδικά αν ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Προκλήσεις που ενδέχεται να δυσκολεύουν την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του οργανισμού εντοπίζονται συνήθως στην ταχύτατη ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών τεχνολογίας σε βιομηχανίες με έντονη ψηφιακή διάσταση, στην τροποποίηση εθνικών νομοθεσιών σε θέματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας της ΕΕ, όπως π.χ. Η ρύθμιση και αδειοδότηση διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου, αλλά και στον ίδιο το οργανισμό, όπως π.χ. η ανάγκη ανάπτυξης και τήρησης κουλτούρας συμμόρφωσης σε ένα οργανισμό που μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς μέρα με τη μέρα. Οι προκλήσεις αυτές ωστόσο παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες εξέλιξης μιας επιχείρησης η οποία προστατεύει το πελάτη και προσφέρει υπηρεσίες ακολουθώντας το νόμο, τις βέλτιστες πρακτικές, και σεβόμενη την ιδιωτικότητα του ατόμου. Το αποτέλεσμα για τον DIGITAL FINANCE

καταναλωτή είναι η εξασφάλιση ποιότητας στη παροχή υπηρεσιών, η προστασία του έναντι κακών πρακτικών. Το αποτέλεσμα για την εταιρεία είναι η αναγνώριση της ως αξιόπιστη και επιτυχημένη στο επιχειρησιακό κόσμο και η περαιτέρω ανάπτυξη της που τελικά επιφέρει καλή φήμη, περισσότερους πελάτες και αύξηση κερδών. Κλείνοντας θα ήθελα να σημειώσω πως σύμφωνα με μία μελέτη της Cisco το 2020, η οποία ζήτησε από επαγγελματίες της ιδιωτικής ζωής σε διάφορους κλάδους σε 13 χώρες να εκτιμήσουν τα οικονομικά οφέλη των επενδύσεων σε θέματα προστασίας δεδομένων, σημειώθηκε πως για κάθε 1 $ που ένας οργανισμός επενδύει σε δαπάνες συμμόρφωσης, λαμβάνει μέση απόδοση επένδυσης 2,70 $. Είναι σαφές λοιπόν πως η συμμόρφωση είναι προϋπόθεση για μία εταιρεία να ανθίσει τόσο προς αποφυγή επιβολής και πληρωμής προστίμων, αρνητικής φήμης και απώλειας πελατών, όσο και επειδή το προφίλ του αξιόπιστου παρόχου υπηρεσιών συνιστά μοχλό ανάπτυξης στο επιχειρησιακό κόσμο και στη συνείδηση του κοινού.

Προκλήσεις για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία εντοπίζονται στην ταχύτατη ανάπτυξη εφαρμογών tεχνολογίας ΜΑΙΟΣ 2021

D I G I TA L B A N K I N G A N D PAY M E N T S C O N F E R E N C E

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις για την ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών Οι τράπεζες της Κύπρου πρέπει να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη και να επισπεύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Το υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

ε μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο το 3ο Συνέδριο Digital Banking and Payments της Boussias Κύπρου, με τους ομιλητές να αποτελούν την αφρόκρεμα της Κυπριακής τραπεζικής και όχι μόνο αγοράς, ενώ ξεχώρισαν και διεθνείς συμμετοχές από την U.S. Bank, την HSBC και την Revolut Bank. Κοινός παρονομαστής ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός που επισπεύθηκε λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τις νέες τεχνολογίες που έχουν “εισβάλλει” για τα καλά στις καθημερινές μας συναλλαγές. Το συμπέρασμα ήταν πως οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί θα πρέπει να αφουγκραστούν τις αλλαγές, καθώς ένας νέος ψηφιακός πελάτης και καταναλωτής έχει κάνει την εμφάνισή του, απαιτώντας την εξυπηρέτηση που του προσφέρεται από άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, η κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει οι τράπεζες να κινηθούν αφορά ένα ευέλικτο, απλό και γρήγορο ψηφιακό πλαίσιο, με υπηρεσίες και προϊόντα που θα εξατομικεύονται και θα εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών. Αυτή η κατεύ-

Ο Νικόλας Πρέντζας Deputy CEO & Chief Operating Officer στην Ancoria Bank υπογράμμισε τα οφέλη της ψηφιοποίησης των τραπεζικών υπηρεσιών.

Το ταξίδι της Ancoria Bank προς την πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών και υπηρεσιών της διήρκησε περί τα πέντε χρόνια. Η Ancoria Bank είχε ως στόχο να γίνει μια αμιγώς ψηφιακή τράπεζα ήδη από την ίδρυση της, καθώς τα στελέχη της προέρχονταν όλοι από τον τεχνολογικό τομέα. Ωστόσο, προκειμένου αρχικά να πετύχει το customer onboarding, και να προσελκύσει τους πρώτους της πελάτες, αποφάσισε να διαθέσει τρία φυσικά καταστήματα στο νησί της Κύπρου. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε δύο χρόνια αργότερα, όταν έγινε phygital, συνδυάζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες μέσω των εφαρμογών της με την φυσική παρουσία στα πλαίσια της εξυπηρέτησης πελατών. Τον τελευταίο χρόνο και με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού, το ψηφιακό ταξίδι της Ancoria έφτασε στο αποκορύ-

θυνση φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει σίγουρα για τα επόμενα χρόνια, αφού η ψηφιοποίηση ήρθε για να μείνει διαμορφώνοντας ένα σκηνικό όπου τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα εξελίσσονται συνεχώς και θα προσφέρουν λύσεις καινοτόμες και σύγχρονες. Η πλειονότητα των ομιλητών στο Συνέδριο παραδέχθηκε πως ο κορωνοϊός υπήρξε το σημείο αφετηρίας για τους περισσότερους να επιταχύνουν τις διαδικασίες σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αφού εν μία νυκτί, κλήθηκαν να συνεχίσουν τις λειτουργίες τους χωρίς την φυσική παρουσία. Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες είχαν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα βήματα τους προς την ψηφιοποίηση, η επίσπευση αυτή δημιούργησε προκλήσεις που κλήθηκαν όλα τα τραπεζικά στελέχη να απαντήσουν, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε εταιρικό επίπεδο διεργασιών. Το ταξίδι του μετασχηματισμού των Κυπριακών τραπεζών φαίνεται ότι βρίσκεται εν πλήρει εξελίξει, όπως διαβεβαιώνουν όλα τα στελέχη που μίλησαν στο 3ο Συνέδριο Digital Banking and Payments. Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα των ομιλιών θα διαβάσετε τώρα εδώ, στο Digital Finance.

φωμα του, καθώς κατάφερε να ψηφιοποιηθεί πλήρως και να προσφέρει υπηρεσίες καθαρά μέσω εφαρμογών όπως για παράδειγμα την ψηφιακή ταυτοποίηση και την ψηφιακή υπογραφή. Τα οφέλη αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού ήταν πολλαπλά, καθώς η τράπεζα είδε κάθετη μείωση στο κόστος λειτουργίας της, που έφτασε μέχρι και 90% ανά πελάτη. Η ψηφιοποίηση έδωσε την ευχέρεια στην Ancoria να προσφέρει υπηρεσίες με μεγάλο scalability και να προσεγγίσει νέους πελάτες που το φυσικό customer onboarding δε θα μπορούσε να φέρει. Τέλος βελτιώθηκε σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση πελατών.

Ο Κυριάκος Κόκκινος Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής πολιτικής της Κύπρου, τόνισε την ανάγκη οι τράπεζες να επικεντρωθούν στην ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών.

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

Η κρίση της πανδημίας έχει αφήσει ένα σοβαρό αντίκτυπο σε όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Για την τραπεζική και τα payments, η κρίση έχει επιταχύνει τις εξελίξεις και έχει αναδείξει τάσεις στις καταναλωτικές συνήθειες οι οποίες χωρίς την κρίση θα έκαναν πολλά χρόνια ακόμα να εμφανιστούν. Μπορούμε να πούμε ότι η κρίση έχει φέρει τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολύ νωρίτερα από όσο υπολογίζαμε. Οι νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει μια “χρυσή εποχή” καινοτομίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Οι συναλλαγές έχουν γίνει άμεσες και εύκολες, με τη χρήση ενός αγγίγματος στην οθόνη του κινητού μας. Κάθε τραπεζικός οργανισμός προσπαθεί να “κερδίσει” σε αυτόν τον ψηφιακό αγώνα, καθώς προσπαθούν να προσφέρουν άνεση, ευκολία, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες τους για ένα κοινό που εξοικειώνεται ολοένα και περισσότερο με την τεχνολογική πρόοδο. Ωστόσο, το digital banking είναι κάτι περισσότερο από αυτό, καθώς η τεχνολογία έχει φέρει πολλές προκλήσεις κυρίως στο θέμα της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων αλλά και της ασφάλειας των συναλλαγών. Τα payments βρίσκονται στον πυρήνα των τραπεζικών υπηρεσιών και οι ψηφιοποίηση τους γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική και περιμένουν από τις τράπεζες τους να τους εξασφαλίσουν ότι δεν θα εκτεθούν σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτή είναι

D I G I TA L B A N K I N G A N D PAY M E N T S C O N F E R E N C E

η στιγμή για τις τράπεζες να επιλύσουν τα προβλήματα τους και να προσφέρουν αυτή την ασφάλεια στους πελάτες τους, με τη βοήθεια φυσικά και των κανονιστικών αρχών αλλά και των κρατών.

Ο Δημήτρης Νικολάου Manager Digital Transformation της Τράπεζας Κύπρου υποστήριξε ότι η ψηφιακή κουλτούρα που αναπτύσσεται στην κοινωνία επιβάλλει στις τράπεζες να ακολουθήσουν διεθνή πρότυπα στο costumer experience.

Η εξοικείωση μεγάλης μερίδας των πελατών με την ψηφιακή πραγματικότητα οδηγεί τις τράπεζες να αναζητούν τους τρόπους εκείνους που θα είναι αποτελεσματικοί για την προσέλκυση αλλά και την διατήρηση των πελατών τους. Πλέον, επειδή η εμπειρία του χρήστη έχει χαραχθεί από πολιτικές που εφαρμόζουν μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, οι τράπεζες πρέπει να συμβαδίσουν με τις νέες ανάγκες του πελάτη. Ο πελάτης έχει δει και ξέρει πώς λειτουργεί το customer experience μεγάλων εταιρειών όπως το facebook και το Instagram και τον ενδιαφέρει – και πολλές φορές το απαιτεί – να έχει το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης. Δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι τράπεζα ή όχι, έχει μάθει σε έναν τρόπο που τον βολεύει και κάνει τη ζωή του πιο εύκολη και αυτό αποζητά από την κάθε εμπειρία του με μια εταιρεία. Το μυστικό είναι να μπορέσει η τράπεζα να μετατρέψει το customer experience σε μια ψηφιακή εμπειρία που θα δίνει την ευκολία και την ευελιξία που απαιτούν οι σύγχρονοι πελάτες. Οι όποιοι περιορισμοί είτε είναι κανονιστικού χαρακτήρα είτε σε επίπεδο εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας θα πρέπει

να προσαρμοστούν και να εξηγηθούν στους πελάτες δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό μπορεί να γίνει, αρκεί οι τράπεζες να δουλέψουν προς μια ψηφιοποίηση που θα ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα.

Η Mary Wharmby Vice President, Group Product Manager for Employee Digital Strategist και CDO στη U.S. Bank είπε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει πρώτα να ξεκινά από τους υπαλλήλους κάθε οργανισμού.

Οι αλλαγές σε κάθε εταιρεία είναι μια πολιτική που πρέπει να εφαρμόζεται από τα πάνω προς τα κάτω, χρειάζεται ένα εύρωστο και σαφές πρόγραμμα, που πρέπει να το διαχειρίζονται οι επικεφαλής του κάθε οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις “απειλές” και τις αδυναμίες που μπορούν να προκύψουν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να αρχίζει πρώτα από την μεταλαμπάδευση της τεχνικής γνώσης στους υπαλλήλους, προκειμένου να κατανοήσουν γιατί είναι αναγκαίος αλλά και γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα αυτοί προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν την αλλαγή που θα επιφέρει ο μετασχηματισμός στις εσωτερικές διεργασίες αλλά και στις συναλλαγές με τους πελάτες. Η αλλαγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα “προϊόν” του οργανισμού, καθώς αυτό θα δημιουργήσει την απαραίτητη δέσμευση από τους υπαλλήλους στο νέο προφίλ της εταιρείας. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση του προσωπικού στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η ηγεσία να κατανοήσει τα προβλήματα των υπαλλήλων και τις ανάγκες τους και DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

να δώσει απαντήσεις στο πώς ο μετασχηματισμός θα ικανοποιήσει αυτές τους τις ανάγκες. Δευτερευόντως, θα πρέπει να αφιερωθούν πολλές ώρες στο να εκπαιδευτούν γι’ αυτές τις αλλαγές με τρόπο που θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί πρέπει να ενσωματώσουν την ψηφιοποίηση στον τρόπο δουλειάς τους και όχι να το δουν σαν ένα άλλο task που πρέπει να γίνει. Τέλος, η ηγεσία πρέπει να προωθήσει την ψηφιακή κουλτούρα ως το κυριότερο τρόπο σκέψης και έκφρασης μέσα στον οργανισμό προκειμένου να αποκτήσει το προσωπικό ένα κοινό mindset που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες.

Ο Σπύρος Λοϊζου Chief Information Officer της Eurobank Κύπρου θεωρεί ότι η χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας τράπεζας.

Οι τεχνολογίες που υπάρχουν ήδη και που θα υπάρξουν στο μέλλον δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις τράπεζες, καθώς δεν έχει σημασία ποιες είναι αυτές αλλά πώς της χρησιμοποιεί η κάθε τράπεζα για να βελτιώσει τόσο τις λειτουργίες και τα προσφερόμενα προϊόντα όσο και την εξυπηρέτηση των πελατών της. Θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο πώς βλέπουν οι τράπεζες την ανάδειξη νέων λύσεων και να χαράξει στρατηγικές βιώσιμες για την επιχείρηση που θα τις επιτρέψουν να αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για να έχει μια επιτυχημένη ψηφιοποίηση. Αν το καλοσκεφτεί κάποιος, το κεντρικό προϊόν που προσφέρει μια τράπεζα δεν έχει αλλάξει καθόλου, αποταμιεύει τα χρήματα των πελατών της, τα διακινεί και δίνει πιστώσεις. Το προϊόν ήταν και θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Το

θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία για να βοηθήσει αυτό το προϊόν και ποια στρατηγική χαράσσει για να το κάνει πιο αποτελεσματικό. Η εξέλιξη του τρόπου προσφοράς του προϊόντος πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας. Να παραδειγματιστούν από άλλες βιομηχανίες και εταιρείες που κατάφεραν να προσφέρουν με πιο πρωτότυπο και εύκολο τρόπο το ίδιο προϊόν, όπως για παράδειγμα το Airbnb που κατάφερε να κερδίσει ολόκληρη ξενοδοχειακή βιομηχανία και να επικρατήσει. Η αλλαγή του mindset λοιπόν και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μας μετασχηματισμού.

Η Elena Lavezzi Head of Southern Europe της Revolut υποστήριξε ότι η διαφάνεια είναι η συνταγή της επιτυχίας για την προσέλκυση περισσότερων πελατών.

Το Fintech “γεννήθηκε” από τις στάχτες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, όταν ο περισσότερος κόσμος έχασε την πίστη του στις μεγάλες συστημικές τράπεζες και όλοι αναζητούν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες με τεχνολογίες που θα έβαζαν τη διαφάνεια στο επίκεντρο των συναλλαγών. Στη Revolut, η οποία ξεκίνησε ως μια fintech startup κυρίως για ταξιδιώτες και όσους είχαν συχνές διακρατικές συναλλαγές, αυτό ήταν και το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της εταιρείας. Προσέφερε συναλλαγές με σχεδόν μηδαμινή προμήθεια. Τώρα που η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο χρηματοοικονομικό οργανισμό, και παρότι ο στόχος της είναι πλέον και οι mainstream πελάτες, η διαφάνεια βρίσκεται ακόμη σε αυτό το επίκεντρο της στρατηγικής

της. Με πάνω από 70 προϊόντα και υπηρεσίες, οι πελάτες της Revolut ενημερώνονται με άμεσο και απλό τρόπο για οποιαδήποτε χρέωση υπάρχει, ενώ ως digital first τράπεζα προσφέρει απλές και ευέλικτες υπηρεσίες, με βάση την ψηφιακή τεχνολογία. Σημαντικό ρόλο παίζει φυσικά και εξατομίκευση των υπηρεσιών, καθώς η πλατφόρμα της τράπεζας μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες του κάθε πελάτη, δίνοντας του επιλογές για το πως θα διαχειριστεί τόσο το λογαριασμό του όσο και τα προϊόντα τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει. Οι ανάγκες του κάθε πελάτη είναι όχι μόνο ξεχωριστές αλλά και συνεχώς μεταβαλλόμενες μέρα με την ημέρα, γι’αυτό χρειάζεται να έχει στη διάθεση του μια ψηφιακή υπηρεσία που θα το επιτρέπει γρήγορα και εύκολα να προσαρμόζει την πλατφόρμα και να αλλάζει κάθε φορά τα δεδομένα.

Ο Γιώργος Πάγλας Chief Banking & Business Development Officer στην Ancoria Bank θεωρεί πως το πιο σημαντικό στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι το εξατομικευμένο customer journey.

Οι τράπεζες ήταν οι πιο έτοιμες από όλο το φάσμα του επιχειρηματικού κόσμου να αντιμετωπίσουν το κύμα της πανδημίας, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έτσι είχαν τις απαραίτητες υποδομές προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα ο κλάδος. Ωστόσο το πιο σημαντικό στο ψηφιακό ταξίδι των τραπεζών είναι η ανάδειξη του customer journey ως βασικού παράγοντα ανάπτυξης ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού. Η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό είναι η μετατροπή του customer DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

experience στην ανέπαφη επαφή του πελάτη με την τράπεζα, από τη φυσική παρουσία που απαιτούσε η εξυπηρέτηση μέχρι πριν από λίγο καιρό. Η στροφή στις κάρτες, τα e-wallets και το e-banking αλλά και άλλα προϊόντα όπως το digital signatures αποτελούν βασικά βήματα για την αλλαγή του customer journey. Όλες οι τράπεζες που θέλουν να μείνουν σχετικές πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτές τις υπηρεσίες, ωστόσο βασικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν και οι εποπτικές αρχές, οι οποίες πρέπει να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να μπορούν οι τράπεζες να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα εργαλεία που θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, οι καιροί έχουν αλλάξει και οι πελάτες οι ίδιοι ζητούν την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων, και άρα οι τράπεζες θα πρέπει να συμβαδίσουν με την εποχή και να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τις ανάγκες του πελάτη.

Ο Scott Gaten Global Head of Payment Operations της HSBC τόνισε πως μια πετυχημένη μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να έχει ως επίκεντρο το operational excellence.

Η δυνατότητα της HSBC να ανταποκριθεί εντός λίγων ωρών στο lockdown και την κρίση της πανδημίας επιτεύχθηκε κυρίως στο πρόγραμμα που είχε αναπτύξει από το 2018 και αφορούσε την προσπάθεια της τράπεζας να επιτύχει το operational excellence. Το πρόγραμμα είχε ως σκοπό η τράπεζα να μη σταματήσει ούτε στιγμή να λειτουργεί ακόμα και αν όλα πάνε λάθος. Το πρώτο σκέλος αυτού το προγράμματος ήταν η εκπαίδευση

D I G I TA L B A N K I N G A N D PAY M E N T S C O N F E R E N C E

των στελεχών και η οργάνωση του τρόπου που διαχειρίζονται τις ομάδες τους. Το δεύτερο βήμα ήταν η ενσωμάτων της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις λειτουργίες της τράπεζας και η εναρμόνιση τους με το καθημερινό σύστημα λειτουργιών. Το τρίτο και πιο κρίσιμο ήταν η εκπαίδευση των πελατών στο χειρισμό των ψηφιακών εργαλείων. Όλα αυτά, ή μαλλον ο συνδυασμός και των τριών βημάτων προσέφερε στην τράπεζα την ευκαιρία να δείξει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά κατά το ξέσπασμα της πανδημίας, αφού τόσο ο τρόπος εργασίας, όσο και οι ενσωματωμένες τεχνολογίες βοήθησαν το σύστημα να μείνει σχεδόν ανεπηρέαστο από το κλείσιμο των τραπεζών. Ακόμα και αν βγάλουμε από την εξίσωση τον παράγοντα της πανδημίας, τα οφέλη του προγράμματος Operational Excellence είναι πολλαπλά αφού βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη, ενώ προσφέρει ευκολία και αμεσότητα στις συναλλαγές του με τις τράπεζες.

Ο Γιάννης Πολλάλης Καθηγητής Στρατηγικής και Διευθυντής του iLEADS Lab στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανέλυσε το πώς η πανδημία του κορωνοϊού ανάγκασε τις τράπεζες να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Οι αλλαγές που έφερε η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να επικρατήσουν ακόμα και μετά το πέρας της κρίσης, καθώς πλέον οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις ψηφιακές συναλλαγές, στοχεύοντας περισσότερο στην αμεσότητα και την ευκολία που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές ενώ σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστήμιου Πειραιώς οι περισσότεροι δηλώνουν ότι το mobile banking θα αντικαταστήσει

την επίσκεψή τους στα υποκαταστήματα της τράπεζας τους. Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν νέες συνθήκες για τις τράπεζες που πρέπει να ενσωματώσουν την ψηφιακή κουλτούρα στις εσωτερικές τους λειτουργίες προκειμένου να μπορέσουν ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις που θα προκύψουν μετά την πανδημία. Οι τράπεζες θα πρέπει να αποκτήσουν και να κατακτήσουν τρεις νέες ικανότητες: το mindset της διαρκούς αλλαγής μέσα και έξω από τον οργανισμό, την πελατοκεντρική κουλτούρα που ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και την ευελιξία που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη και των τριών ικανοτήτων, ο οποίος ακουμπά τρεις πυλώνες: τον μετασχηματισμό της εμπειρίας του πελάτη, τον μετασχηματισμό των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας και τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα των τραπεζών σε επίπεδο ανώτατων στελεχών, καθώς αυτοί είναι που οδηγούν τελικά στην επιτυχία ή την αποτυχία προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Ο Χρηστος Εοτζουριάν Channels & Digital Products Manager στην Ελληνική Τράπεζα είπε ότι η εκπαίδευση των πελατών στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι εξίσου σημαντική.

και να διαθέσει στην αγορά το πρώτο της mobile app, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο σημείο αναφοράς για τους πελάτες της. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη δημιουργήσει πελάτες “δύο ταχυτήτων”. Υπάρχουν οι πελάτες που είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν καμία εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν ευθύνη των τραπεζών να ενισχύσουν το λεγόμενο digital literacy στους πελάτες τους προκειμένου να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Ελληνική Τράπεζα γι’αυτό το λόγο έχει δημιουργήσει “connect corners” όπου υπάλληλοι του οργανισμού εκπαιδεύουν όσους πελάτες θέλουν να μάθουν τις ψηφιακές λειτουργίες των υπηρεσιών, το mobile app αλλά και πώς να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους. Η εκπαίδευση του κοινού πρέπει να γίνει ταχύτατα καθώς οι τάσεις που δημιουργούνται τόσο στην κοινωνία όσο και σε επίπεδο οργανισμών, κινδυνεύουν να αφήσουν πίσω τους ομάδες πληθυσμών και να δημιουργήσει την αποκαλούμενη “ψηφιακή ανισότητα”. Στο 3ο Συνέδριο Digital Banking and Payments μίλησαν επίσης οι: Κώστας Αγρότης, Πρόεδρος ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής Μαρίνος Θεμιστοκλέους, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και διευθυντής του IFF Σαυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ Α.Ε. Μαρία Ραφαήλ, Πρόεδρος της EADPP Νικόλας Πρέντζας, Deputy CEO & Chief Operating Oﬃcer της Ancoria Bank

Η Ελληνική Τράπεζα είχε ξεκινήσει το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού πολύ πριν την έλευση του κορωνοϊού, ωστόσο η πανδημία επιτάχυνε τις εξελίξεις, αναγκάζοντας την τράπεζα να εισάγει νωρίτερα ψηφιακές υπηρεσίες αλλά DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

Μαρία Γερμανού, COO της Papaellinas Group Ανδρέας Δημητρίου, CIO της AlphaMega Hypermarkets Ελένη Κωνσταντίνου, CFO της Superhome Center (DIY)

Υπό την Αιγίδα

presents

Athens ESG Forum Embracing the Next Finance Revolution

Η BOUSSIAS ανοίγει τη συζήτηση για τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

ΔΕΥΤΕΡΑ

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναλύσει όλα τα σημαντικά ζητήματα και να προσφέρει στα management teams και τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων έναν οδικό χάρτη, με σκοπό να οδηγήσουν με ασφάλεια τις εταιρείες τους στη νέα εποχή των ESG.

International ESG Influencers

Distinguished Professors

καθ. Νικόλαος Μυλωνάς ΕΚΠΑ καθ. Νικόλαος Φίλιππας ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Top Industry Reps

Σίσσυ Ηλιοπούλου COCA-COLA Σταύρος Μήτσης MITSIS HOTELS Φωτεινή Μπαμπανάρα ΟΜΙΛΟΣ NOVARTIS prof. Ioannis Ioannou

Caterina Occhio CSR & SUSTAINABILITY ADVISOR

LONDON BUSINESS SCHOOL

Sudip Hazra KEPLER CHEUVREUX

Top Institutional Reps

Μαρία Αλεξίου CRS HELLAS Χαρούλα Απαλαγάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΣΕΒ Φάνης Μυλωνάς ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Renowned ESG Experts

Onic Palandjian GROUP RMC

Μπάμπης Αγγελετόπουλος WHITETIP Ελπίδα Βασιλειάδου KVP LAW Άγγελος Μοχλούλης ZERYNTHIA Μιχάλης Σπανός GLOBAL SUSTAIN

Hatuna PokrovskaiaVerkuyl S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE

www.athens-esg-forum.gr

Χορηγοί

Με την Επιστημονική Συνεργασία

Livestreaming by audio visual equipment

Χορηγός Επικοινωνίας

Συμμετοχές: Έλενα Καλογρίτσα, T: +30 210 661 7777 (εσωτ. 122), E: ekalogritsa@boussias.com Περιεχόμενο: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Τ: 210 6617777 XXX), E: XXXXXXXXXXXXXXXXX@boussias.com Χορηγίες: Λίζα Αντωνιάδη, T: +30 210 661 7777, (εσωτ. 158), (εσωτ. E: lantoniadi@boussias.com, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Τ: 210 6617777 (εσωτ. XXX), Ε: XXXXXXXXXXXXXXXXX@boussias.com ΆνναΧορηγίες: Γυπαράκη, T: +30 210 661 7777, (εσωτ. 152), E: agyparaki@boussias.com Συμμετοχές: XXXXXXXXXXXXXXXXX, T: 210 661(εσωτ. 7777 (εσωτ. Ε: XXXXXXXXXXXXXXXXX@boussias.com Περιεχόμενο: Βασίλης Καφίρης, T: +30 210 661 7777, 132), E:XXX), vkafiris@boussias.com

Official Publications

A N A LY S I S Τoυ Γ Ι Ά Ν Ν Η Ρ Ι Ζ Ό Π Ό ΥΛ Ό Υ

Τα κρυπτονομίσματα βλάπτουν σοβαρά τον πλανήτη Η ενέργεια που απαιτείται για την εξόρυξή τους φτάνει ή και ξεπερνάει αυτήν που καταναλώνουν καθημερινά ολόκληρες χώρες, με ό,τι σημαίνει αυτό -ειδικά αν προέρχεται από μη ανανεώσιμες πηγές- για το περιβάλλον και τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει ο ΟΗΕ για βιώσιμη ανάπτυξη ως το 2030.

ολοένα μεγαλύτερη δημοφιλία που γνωρίζουν τον τελευταίο καιρό τα κρυπτονομίσματα -η οποία, άλλωστε, αποτυπώνεται και στη σημαντική άνοδο της τιμής τουςφέρνει πάλι στο προσκήνιο και μάλιστα ακόμα εντονότερα αυτή τη φορά καθώς η σύνδεση γίνεται αμεσότερη, το θέμα της επίπτωσης που έχει η “εξόρυξή” τους (όπως ονομάζεται η δημιουργία τους, το crypto-mining), στο περιβάλλον, η οποία κάθε άλλο παρά αμελητέα μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί. Αλλεπάλληλες παρουσιάσεις στα μεγάλα διεθνή κι όχι μόνο στα εξιδεικευμένα ΜΜΕ -καθώς το θέμα έχει πάρει DIGITAL FINANCE

διαστάσεις, αγγίζοντας το ευρύ κοινό- δίνουν τον τόνο και συντηρούν έναν διάλογο όπου το πρόσημο γι’ αυτή τη δραστηριότητα είναι κυρίως αρνητικό. Λίγες είναι οι φωνές που προσπαθούν να υπερασπιστούν τους “κρυπτωρύχους”, συστήνοντας μετριοπάθεια, καθώς τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι συντριπτικά εις βάρος τους… Αποτελέσματα ερευνών, όπως πχ. εκείνων του πανεπιστημίου του Cambridge, ανεβάζουν την ενέργεια που απαιτείται ετησίως για την «εξόρυξη» στα επίπεδα της κατανάλωσης μικρο-μεσαίων χωρών, όπως η Δανία, η Ιρλανδία, το Μπαγκλαντές και η Αργεντινή, ΜΑΙΟΣ 2021

με συνέπεια ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε μια εποχή κατά την οποία οι στόχοι που έχουν θέσει τόσο ο ΟΗΕ για το 2030, όσο και η Συνθήκη του Παρισιού για ακόμα νωρίτερα, επιβάλλουν ακριβώς το αντίθετο, μείωση των εκπομπών CO2, ώστε να ανασταλεί κατά το δυνατόν η υπερθέρμανση του πλανήτη. Σ’ αυτόν τον ανηλεή αγώνα για το κέρδος αλλά και τη γεωπολιτική κυριαρχία (υπαρκτός, βεβαίως, κι αυτός ο στόχος έστω κι αν δεν ομολογείται επισήμως), η «Μέκκα» των «κρυπτωρύχων» είναι αναμφισβήτητα η Κίνα, καθώς η συμμετοχή της στο παγκόσμιο hashing power (την ισχύ που καταναλώνουν ολόκληρες «φάρμες» υπολογιστών όπου «τρέχουν» οι εξειδικευμένοι αλγόριθμοι για τη δημιουργία κρυπτονομισμάτων και τη συντήρηση των blockchain στα οποία βασίζονται) ξεπερνά το 75%. Εξ ου και οι φωνές να μπει κάποιο φρένο, κάποια μορφή ρύθμισης σ’ αυτή την εν πολλοίς άναρχη, σήμερα, δραστηριότητα.

Προβλήματα και δεσμεύσεις

Γίνονται προσπάθειες για μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης, αλλά υπάρχουν και θέματα διαχείρισης - δεν μπορείς να μιλάς για αποκεντρωμένο δίκτυο, αν όταν βγαίνει εκτός μια περιοχή. Από την άλλη, δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο, στο “πράσινο ξέπλυμα” - δεν χρειαζόμαστε “συγχωροχάρτια” για το περιβάλλον.

μετακινούνται συχνά, προτιμώντας απομονωμένες και κρύες (πχ. Σιβηρία ή Νορβηγία) περιοχές, αξιοποιώντας το φτηνό περίσσευμα ενέργειας από ΑΠΕ πχ. υδροηλεκτρικά, γεωθερμικά ή ηλιακά εργοστάσια. Στην Κίνα, όμως, τα εργοστάσια βασίζονται αρκετά στον λιγνίτη κι αυτό είναι ένα πρόβλημα… Σίγουρα ισχύει και εκεί η εποχικότητα - όπως τα καταστήματα αλλάζουν βιτρίνα ανά εποχή, έτσι και οι ‘κρυπτωρύχοι’ αλλάζουν τοποθεσία: στην ξηρασία αξιοποιούν τον λιγνίτη, τώρα που ξεκινάει η περίοδος των βροχών, θα πάνε εκεί όπου υπάρχουν υδροηλεκτρικά εργοστάσια…” Είναι σπατάλη, τελικά, η “εξόρυξη”; “Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι όχι – εξαρτάται από το πώς βλέπεις το bitcoin: είναι κάτι άχρηστο, κάτι χρήσιμο μόνο για συναλλαγές κακοποιών ή μια μοναδική επανάσταση στα χρηματοοικονομικά; Ανάλογα με την οπτική γωνία που το βλέπει κανείς και τη φιλοσοφία στην οποία πιστεύει…”

Μπορεί να γίνει κάτι προς αυτή την καΗ απειλή τεύθυνση; ρωτήσαμε τον Αλέξη Ανανία, και τα “συγχωροχάρτια” Research Coordinator στο Cambridge Centre for Alternative Finance και επίΠόσο μεγάλη είναι τελικά η απειλή, σης μέλος της ομάδας ειδικών του EU ξαναρωτήσαμε τον Δρα Ιωάννη ΒλάBlockchain Observatory & Forum, με αφορχο, ειδικό σε θέματα τεχνολογίας και μή κάποιους περιορισμούς που επέβαλε ενέργειας, επίσης μέλος του expert στα τέλη Απριλίου η κινεζική κυβέρνηση, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ panel, αλλά και της ομάδας υποστήριπου έτσι κι αλλιώς έχει αναλάβει συγκεκριξης του Blockchain Observatory, ο οποίBlockchain Observatory μένες δεσμεύσεις, υπογράφοντας τη Συμος συντόνισε το πρόσφατο ευρωπαϊκό φωνία του Παρισιού. “Κι εγώ το διάβασα, webinar πάνω σ’ αυτό το αντικείμενο. αλλά δεν νομίζω ότι το λένε στα σοβαρά”, απάντησε, επιση“Το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα βασίζονται, όπως μαίνοντας ωστόσο ότι “αυτό που μετράει περισσότερο δεν ξέρουμε, στο Proof of Work, το οποίο είναι εκ σχεδιασμού είναι η κατανάλωση, αλλά το αποτύπωμα άνθρακα κι αυτό ενεργοβόρο για λόγους ασφαλείας. εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέρΚάποια θα πάνε στο Proof of Stake, που έχει μικρότερη ενεργειας που χρησιμοποιείται – προσπαθούμε να το βρούμε, γειακή κατανάλωση… Όμως, το bitcoin έχει πολύ μεγάλη αλλά δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. απήχηση, οπότε δεν αναμένουμε μεγάλο transition, οι νυν Ο υπολογισμός είναι δύσκολος και, ως γνωστόν, οι ‘κρυπτωκάτοχοι και οι θεσμικοί επενδυτές δεν θα πάνε αλλού. Γίνορύχοι’ αφενός δεν έχουν ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τη διανται προσπάθειες για μείωση της υπερβολικής κατανάλωφάνεια, αφετέρου έχουν σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ τους, σης, αλλά υπάρχουν και θέματα διαχείρισης - δεν μπορείς προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον… Έχουμε να μιλάς για αποκεντρωμένο δίκτυο, αν όταν βγαίνει εκτός κάποια data sets από την Κίνα, που είναι η χώρα με το μεμια περιοχή (όπως έγινε πρόσφατα στην Κίνα, λόγω προγαλύτερο βαθμό εξόρυξης στον κόσμο, και προσπαθούμε να βλημάτων σε λιγνιτωρυχείο), χάνεις σημαντικό ποσοστό του κάνουμε βάσει αυτών προβλέψεις. Όμως, είναι περισσότεδικτύου σου – εδώ, πάμε πλέον σε φιλοσοφικά ζητήματα... ρο υποθέσεις, καθώς δεν έχουμε όλη την πληροφορία που Από την άλλη, δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο, στο χρειαζόμαστε για να είμαστε ακριβείς…” “πράσινο ξέπλυμα” - δεν χρειαζόμαστε “συγχωροχάρτια” Το περιβάλλον το σκέπτεται κανείς, ρωτάμε. “Διεθνώς, μεγια το περιβάλλον… γάλο μέρος της εξόρυξης των bitcoin γίνεται με ‘πράσινη’ Δεν έχει νόημα μια μεγάλη εταιρία να αγοράζει φτηνά παενέργεια. Για να κερδίζουν περισσότερο, οι ‘κρυπτωρύχοι’ γκόσμια certificates (χονδρικά, σε τεμάχια του 1 MW και DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

A N A LY S I S

ρηση ή υπερφόρτωση, καθώς το όποιο περίσσευμα θα κατευθύνεται στην ‘εξόρυξη’». Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι μια τέτοια λύση όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά δεν πρόκειται να βλάψει και τα κέρδη του κλάδου. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε – κι αν αλλάξετε γνώμη, δεν πειράζει! Άυτό που μετράει πε- Όπως ακριβώς έγινε, λίγες ημέρες αργόρισσότερο δεν είναι η τερα: προφανώς αντιμέτωπος με αντιδράσεις εκ μέρους περιβαλλοντολόγων κατανάλωση, αλλά το και επενδυτών, μετά την ανακοίνωση αποτύπωμα άνθρακα της Tesla ότι θα πουλάει τα αυτοκίνητά κι αυτό εξαρτάται από της και με Bitcoin εκτός από δολάρια, ο Elon Musk άλλαξε γραμμή και στις τον τρόπο παραγωγής 13 Μαΐου ανακοίνωσε μέσω Twitter την της ηλεκτρικής ενέρ- αναστολή αυτής της απόφασης. "Ανησυγειας που χρησιμοποι- χούμε για την ταχέως αυξανόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων για την εξόρυξη είται. Ό υπολογισμός και τις συναλλαγές με bitcoin, ειδικά λιείναι δύσκολος και, οι γνίτη, ο οποίος προκαλεί τις χειρότερες ‘κρυπτωρύχοι’ αφενός εκπομπές (αερίων του θερμοκηπίου)", διακήρυξε, προσθέτοντας, ότι "τα κρυδεν έχουν ιδιαίτερα πτονομίσματα είναι μια πολύ καλή ιδέα, καλές σχέσεις με τη σε πολλά επίπεδα, και πιστεύουμε ότι διαφάνεια, αφετέρου έχουν ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος έχουν σκληρό αντα- του περιβάλλοντος. Η Tesla δεν πρόκειγωνισμό μεταξύ τους, ται να προχωρήσει σε πωλήσεις Bitcoin προσπαθώντας να ξε- (ΣΣ. από το 1,5 δις σε $, που ανακοίνωσε επισήμως ότι συγκέντρωσε) – θα τα χρηπεράσουν ο ένας τον σιμοποιήσουμε μόλις οι εξορύξεις στραφούν στη χρήση περισσότερο βιώσιμης άλλον ενέργειας και, επίσης, εξετάζουμε άλλα κρυπτονομίσματα, που χρησιμοποιούν ΑΛΈΞΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ λιγότερο του 1% της κατανάλωσης για Cambridge Centre (την παραγωγή) Bitcoin". Αμέσως μετά for Alternative Finance την ανακοίνωση, η τιμή του έκανε -όπως ήταν επόμενο- μια γενναία «βουτιά» στα O Elon, ο Jack και τα άλλα παιδιά crypto- exchanges, ανά τον κόσμο… Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κίνηση καλής θέληΜελέτη του Bitcoin Clean Energy Initiative (BCEI) προσπάσης, πράξη εντυπωσιασμού ή απλώς "ζαριά" σε ένα ακόμα θησε τον περασμένο μήνα να ανατρέψει τον ισχυρισμό ότι παιχνίδι (από τα πολλά που παίζει ο Musk, σύμφωνα με τα η εξόρυξη Bitcoin προκαλεί μεγάλη βλάβη στο περιβάλλον αμερικανικά ΜΜΕ, που του "χρεώνουν" επίσης το "πουσάκαι καταστρέφει τον πλανήτη, προβάλλοντας το επιχείρημα ρισμα" του νεόκοπου κρυπτονομίσματος Doge), κανείς δεν ότι -αντίθετα- δίνει κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρισμού μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αρκετές αμερικανιαπό ΑΠΕ… Το αξιοσημείωτο είναι ότι τη συγκεκριμένη μεκές Πολιτείες εζήλωσαν τη δόξα των Κινέζων και προσπαλέτη "ενέκριναν" με δηλώσεις τους αρκετές διασημότητες θούν να προσελκύσουν "κρυπτωρύχους" στο έδαφός τους. - υπέρμαχοι των κρυπτονομισμάτων, όπως ο Elon Musk, Έτσι, μετά το Τέξας, που ήδη φιλοξενεί μια τεράστια "φάρo Jack Dorsey (συνιδρυτής και CEO του Twitter, αλλά και μα" (πιθανώς τη μεγαλύτερη παγκοσμίως) της γερμανικής της εταιρίας πληρωμών Square) και η Cathie Wood της Ark Northern Data, προσφέροντάς της ηλεκτρική ενέργεια σε Invest. Στο BCEI θεωρούν εφικτή τη δημιουργία ενός οικοχαμηλές τιμές, στη μάχη μπήκε και το Κεντάκι, όπου το τοσυστήματος όπου «φωτοβολταϊκές και αιολικές ΑΠΕ θα συπικό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα δυο νομοσχέδια με τα νυπάρχουν με συσσωρευτές και εξόρυξη bitcoin σε ένα ‘πράοποία παρέχονται φορολογικά κίνητρα σε "κρυπτωρύχους", σινο’ δίκτυο το οποίο θα καλύπτει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις προκειμένου να στήσουν εκεί τα εργοστάσιά τους. ενεργειακές ανάγκες του μ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς υστέπάνω) προκειμένου να εξωραΐσει το profile της, από μια χώρα που δεν έχει πρόβλημα - το δίκαιο είναι να αγοράζεις δικαιώματα συνδεδεμένα με τον τόπο σου και για τα συγκεκριμένα ωράρια, που εσύ λειτουργείς. Υπάρχουν, πάντως, και εταιρίες 24/7, που αντισταθμίζουν το αποτύπωμα άνθρακα ανά ώρα της ημέρας κι όχι μήνα ή χρόνο. Μάλιστα, σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Energy Web Foundation (με το οποίο επίσης συνεργάζομαι) ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες με το Rocky Mountain Institute και την Alliance for Innovative Regulation, την πρωτοβουλία Crypto Climate Accord που ήδη μετράει περισσότερα από 40 μέλη -crypto exchanges, μεγάλα κρυπτωρυχεία κλπ.- με στόχο να κάνουν το bitcoin «πράσινο». Πάνε όπου γίνονται μεγάλες καταναλώσεις για mining και τους ζητούν για λόγους βιωσιμότητας, να αγοράζουν τα τοπικά renewable energy certificates, για να αντισταθμίσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα”. Στις Βρυξέλλες τι λένε γι‘ αυτό το θέμα; “Σίγουρα δεν βλέπουν με καλό μάτι τις αντισταθμίσεις – στόχος πρέπει να είναι η αποθάρρυνση όσων χρησιμοποιούν ενέργεια από λιγνίτη, όχι απλώς ο ‘εξαγνισμός’ τους, με την τακτική των δικαιωμάτων – έτσι τους δίνεις κίνητρο να κάψουν παραπάνω… Πρέπει να μειωθεί η υπερβολική κατανάλωση, να βρούμε άλλες λύσεις, λιγότερο ενεργοβόρες εν τη γενέσει τους, στον τρόπο που λειτουργούν, στο validation…”

DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

presents

23 06 21 

Payments360°



LIVE ON YOUR SCREEN

Conference 2021 Real Time Payments break-out

Instant Payments - Catalyst for Business Growth INSTITUTIONAL SPEAKERS

Prof. Χαρά Απαλαγάκη Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Σταυρούλα Καμπουρίδου ΔΙΑΣ Α.Ε.

Γιώτα Παπαρίδου ΣΕΠΕ

Θεόφιλος Καλαϊτζίδης Τράπεζα Ελλάδος

INTERNATIONAL SPEAKERS

Prof. Dimitrios Salampasis Swinburne University, Australia

James Pomeroy HSBC

Martin Koderisch Edgar, Dunn & Company

Duncan H. Cameron Capgemini Invent

Dimitrios Psarrakis European Parliament

Briana Marbury Interledger Foundation

Nasir Zubairi The LHoFT Foundation

Dr. Patrick Schueffel HEG Fribourg

SPEAKERS Ιωάννης Βουγιούκας, Συνετ. Τράπεζα Ηπείρου Έφη Μπήτρου, Εθνική Τράπεζα Ανδρέας Μαρνέρης, Eurobank Κωστής Πάϊκος, ΟΠΑΠ Αλέξανδρος Χανιαλίδης, Attica Bank

Dr. Ιωάννης Ηλιάδης, Hellenic ISC2 Άλεξ Δρυμιώτης, Eurobank Νάσος Παυλίδης, Alpha Bank Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, Alfa Pastry Ηλίας Κυριακάκης, Grecotel Βασίλης Μαγουλάς, Dixons South-East

Europe Μαρία Νασιάκου, Vivartia Κωνσταντίνος Χαρόπουλος, Tora Wallet

www.payments360.gr Συμμετοχές: Χαρά Κατσαρού Τ: +30 210 6617777 (ext. 233) M: 6951 007 127, Ε: xkatsarou@boussias.com Χορηγίες: Θάνος Θώμος Τ: +30 210 6617 777 (ext. 322), Ε: tthomos@boussias.com | Λίζα Αντωνιάδη Τ: +30 210 6617 777 (ext. 158), Ε: lantoniadi@boussias.com Περιεχόμενο: Βίκυ Παυλάτου Τ: +30-6943627371, Ε: pavlatou@boussias.com

Official Publication Proxima Nova Bold, Regular

Digital Finance T E C H N O L O G Y

I N N O V AT I O N

I N

OUTLINE

F I N A N C I A L

S E R V I C E S

EMERGING TECH

Από το Personal Banking στην Personal Bank Η εξατομίκευση υπηρεσιών στο banking δίνει την θέση της στην εξατομίκευση πελατών, καθώς όλο και περισσότερες τράπεζες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες κάνουν την εμφάνιση τους. Τoυ Γ Ι Α Ν Ν Η Ρ Ι Ζ Ό Π Ό ΥΛ Ό Υ

ι τράπεζες δεν είναι πια αυτό που ξέραμε. Στόχος τους είναι πλέον η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εμπειρίας των πελατών, που θα διασφαλίσει την πιστότητά τους. Με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων για τη συμπεριφορά, τις κινήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, βγαίνουν συμπεράσματα και τους γίνονται προτάσεις που “δύσκολα μπορούν να αρνηθούν”, δένοντας ακόμα περισσότερο τη σχέση τους με την τράπεζα (όπως συμβαίνει και μ’ έναν retailer - μια πιο πολύπλοκη και αναβαθμισμένη μορφή retail είναι κι αυτές). Κι όπως φαίνεται, ειδικά τώρα που βγαίνουμε από τον εφιάλτη της πανδημίας, αυτή τη σχέση την αποζητά κι ο πελάτης – τώρα που κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο, να βγει νικητής και τροπαιούχος στη μάχη με τον ιό, θέλει η ζωή του να γίνει καλύτερη και ευκολότερη, θέλει να νιώσει πως τον προσέχουν και τον φροντίζουν (feel pampered, που λένε), πως καταλαβαίνουν τις ανάγκες του και δίνουν λύσεις στα προβλήματά του. Δεν πιστεύει στο one size fits all, ούτε γοητεύεται πια από γενικότητες – ψάχνει το καλύτερο που μπορεί να πάρει με όσα διαθέτει, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ένα γεύμα, ένα ρούχο, ένα αυτοκίνητο ή μια τράπεζα. Η ‘νέα κανονικότητα’ βάζει τη σφραγίδα της και στα χρηματοοικονομικά. Ο πελάτης έχει αλλάξει φιλοσοφία, τώρα που ο αιφνίδιος θάνατος πέρασε δίπλα από το σπίτι του, έχει αποκτήσει ευαισθησίες για το περιβάλλον και τους συνανθρώπους του, νοιάζεται και αναζητά

κάτι ανάλογο από εκείνους με τους οποίους συνεργάζεται, ελέγχει πώς θα ανταποκριθούν. Οι μεγάλες τράπεζες έχουν όγκο, μέγεθος, πελατολόγιο, αλλά αυτά ακριβώς τις δυσκολεύουν… είναι σαν τα μεγάλα δεξαμενόπλοια, που θέλουν χρόνο για να αλλάξουν πορεία. Οι μικρές και ευέλικτες fintechs έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν τη μάχη, γι’ αυτό και συχνά βλέπουμε εξαγορές και συνέργειες, ώστε να παίξουν με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις φρέσκες ιδέες που κομίζουν το ρόλο του "πιλότου", στα "δεξαμενόπλοια"… Τα δίκτυα συρρικνώνονται, υποκαταστήματα κλείνουν, όμως την ίδια ώρα κάνει εντυπωσιακή είσοδο η τεχνολογία – ο online πελάτης έχει πλέον στη διάθεσή του έναν τραπεζικό (ή και ασφαλιστικό) σύμβουλο, για να μιλήσουν με τη βοήθεια teleconference, να πάρουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, ώστε να λυθεί κάθε πρόβλημα εύκολα και γρήγορα. Ο πελάτης-αποταμιευτής και (μόνο) καταθέτης “απέθανε” - ζήτω ο ενεργός, σύγχρονος και δραστήριος πελάτης!

Σιγά - σιγά βγαίνουν στο προσκήνιο ψηφιακές neo-banks, που εστιάζουν σε συγκεκριμένα verticals της τραπεζικής αγοράς DIGITAL FINANCE

ΜΑΙΟΣ 2021

Κι αν δεν του φτάνει ο σύμβουλος, τότε μπορεί να απευθυνθεί στην “προσωπική” του τράπεζα. Σιγά-σιγά βγαίνουν στο προσκήνιο μια σειρά από ψηφιακές και ανατρεπτικές neo-banks, που εστιάζουν σε συγκεκριμένα verticals της τραπεζικής αγοράς, σε πελάτες που μοιράζονται το ίδιο επάγγελμα, τα ίδια χαρακτηριστικά και ανάγκες, τις ίδιες πεποιθήσεις, ενδεχομένως και την ίδια φιλοσοφία για τη ζωή, με στόχο να τους προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και εμπειρίες τις οποίες δεν βρίσκουν αλλού. Έτσι, έχουν κάνει την εμφάνισή τους (δανειζόμαστε στοιχεία από πρόσφατο δημοσίευμα του Forbes) στην αμερικανική -πλην, διεθνή- αγορά τράπεζες όπως η Aspiration, που απευθύνεται σε όσους έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον και συμβάλλει στην προστασία του φυτεύοντας δένδρα, σε όσους είναι Αφροαμερικανοί ή απλώς συμπαθούντες (όπως η First Boulevard, με δράση Cash back for Buying Black), στην LGBT κοινότητα, σε νέους γιατρούς (η Panacea Financial στηρίζει τις ανάγκες τους), εποχιακούς εργαζόμενους (η Qwil τους υποστηρίζει στα μεσοδιαστήματα της ανεργίας), ΑΜΕΑ (η Purple αναλαμβάνει να φροντίσει για τα επιδόματά τους) ή σε φορτηγατζήδες (η TAB Bank τους δίνει χαμηλότοκα δάνεια για αγορά νέου εξοπλισμού). Μπορείτε να το δείτε, αν θέλετε, σαν επέκταση του smart specialization, της “έξυπνης εξειδίκευσης” που προωθούν τα τελευταία χρόνια οι Βρυξέλλες, αλλά με εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά. Σημεία των καιρών, με πολλαπλή σημασία…

Proxima Nova Bold, Regular

Digital Finance T E C H N O L O G Y

I N N O V AT I O N

I N

F I N A N C I A L

S E R V I C E S

ΤΟ 2021 ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ OUTLINE

Το νέο περιοδικό της BOUSSIAS φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση της τεχνολογίας με τον Χρηματοοικονομικό και Πιστωτικό τομέα. Μέσα από την πλατφόρμα του Digital Finance, οι επαγγελματίες του κλάδου διαμορφώνουν άποψη για το μέλλον.

Αναλύσεις των πλέον επιδραστικών τάσεων, αποκλειστικές συνεντεύξεις με opinion leaders, θεσμικές τοποθετήσεις, παρουσιάσεις μοναδικών projects και key players, συνθέτουν τον κόσμο του Digital Finance.

Για να γίνετε συνδρομητής επικοινωνήστε με την Αμαλία Ψιλούδη Τ: 210-6617777 (Εσωτ. 231) E: apsiloudi@boussias.com