Σελφ Σέρβις Τεύχος 512

512

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

- 4972 ISSNISSN 11051105 - 4972

ΘEΜΑ Τι έδειξε η εξέλιξη του τζίρου το 2020; Ποια είναι η προοπτική του; σελ. 25 ΑΓΟΡΑ «Βόµβα» 1 δισ. ευρώ στα ταµεία των σούπερ µάρκετ

σελ. 14

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επαγγελµατική ψύξη Τέλος εποχής του ψυκτικού ρευστού Freon 404

σελ. 34

ΠΡΟΪOΝ Υγεία & διατροφή Η µεγάλη πρόκληση

σελ. 43

ΒΡΑΒΕΙΟ Healthy Diet Awards 2021 Ανάδειξη της καινοτοµίας στον τοµέα της υγιεινής διατροφής σελ. 52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Χρηµατοπιστωτικά «ζόµπι» σε ρόλο αιµοδοτών της οικονοµίας σελ. 64

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Editorial

Τα πολλά πρόσωπα της βίας…

Π

ως «ζούμε το ελληνικό #ΜeΤoo», ακούμε τελευταία. Πολλοί χλευάζουν τον όρο, κι αρκετοί χλευάζουν την αντίσταση κατά της βίας που ασκούν όσοι έχουν εξουσία ή την αναζητούν αρρωστημένα. Μια "επώνυμη" γυναίκα έσπασε την πολυετή σιωπή της και άνοιξε -ίσως και λόγω της πίεσης την οποία βιώνει η κοινωνία στις συνθήκες της πανδημίας-, ο ασκός του Αιόλου. Διαταράχθηκε μια ακόμη ψευδής ηρεμία, που τρεφόταν από το «γνωρίζω, αλλά δέχομαι ως αναπόφευκτο», ή από το «τίποτα δεν αλλάζει»… Ακούστηκε σε κάποιες περιπτώσεις η λέξη «συγνώμη» από κατηγορούμενους, καθώς κι από φίλους γυναικών και ανδρών που κατήγγειλαν την άσκηση βίας, γιατί γνώριζαν και σιώπησαν ή γιατί δέχθηκαν να συνεργαστούν με άτομα των οποίων η κατάπτυστη συμπεριφορά δεν τους ήταν άγνωστη. Δυνατές ήταν και οι υποκριτικές φωνές αγανάκτησης και οι ανούσιες ηθικολογίες ατόμων που δεν διστάζουν να υποστηρίξουν άλλες μορφές βίας, όταν η περίσταση το απαιτεί… Η βία έχει πολλά πρόσωπα. Ασκείται έναντι όσων βρίσκονται σε αδύναμη θέση ή και όσων υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας όταν βιάζεται η αξιοπρέπειά τους. Συνήθης πρακτική και στην εποχή της πανδημίας είναι αυτές οι φωνές ή να αγνοούνται ή να τιμωρούνται… Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πάνω από 23 εκατομμύρια, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως μας πληροφόρησε πρόσφατα η σχετική ειδική έρευνα που είχε παραγγείλει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στην παιδική φτώχεια, πίσω από τη Ρουμανία 4 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

και τη Βουλγαρία. Εν τω μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλυσίδες σούπερ μάρκετ ετοιμάζουν γεύματα για τα παιδιά που ενδέχεται να πεινάσουν, γιατί δεν θα πάνε στο σχολείο την περίοδο των διακοπών του εξαμήνου. Δεν βλέπουμε εδώ τη βία; Οι εικόνες από τους προσφυγικούς καταυλισμούς ανά την Ελλάδα, με ενήλικες και παιδιά να προσπαθούν να προστατευτούν από το κρύο και να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, στόχος που επιδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν αποκαλύπτουν έναν συνεχή βιασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων; Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 έγιναν περίπου 850 χιλιάδες λιγότερες προσλήψεις από ότι το 2019. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε πως το 2020 έκλεισε με 1, 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένους άνεργους, με το 62% αυτών να είναι γυναίκες. Πενήντα χιλιάδες άνεργοι συμπολίτες μας δεν αναζητούν πλέον εργασία -προφανώς όχι γιατί προτιμούν να ζουν με τα πενιχρά επιδόματα-, ενώ χιλιάδες άλλοι δεν υπάρχουν για τον ΟΑΕΔ, καθώς βρίσκονται πλέον εκτός συστήματος καταγραφής και στήριξης. Την εκτόξευση της ανεργίας μόλις τελειώσουν τα σχετικά προγράμματα επιδότησης προβλέπει σε δηλώσεις του και ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Όταν αυτά εκλείψουν, χιλιάδες συμπολίτες μας θα βρεθούν χωρίς εργασία. Πώς ακριβώς πιστεύουμε ότι νιώθουν όσοι είναι ήδη άνεργοι ή βλέπουν την ανεργία ως τη μόνη πιθανή εξέλιξη του εργασιακού τους βίου; Δεν νιώθουν τη βία ενός κράτους που κατ΄ εξακολούθηση και εγκληματικά μερολη-

πτεί υπέρ των οικονομικά και πολιτικά ισχυρών, αξιοποιώντας ένα μοντέλο αγοράς το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις «παράπλευρες απώλειες», αρκεί να μην ξεπερνούν την κρίσιμη μάζα που πιθανόν θα δημιουργούσε ρωγμή στην υλοποίηση της στρατηγικής του; Ο φόβος της απόλυσης, η ελαχιστοποίηση του προσωπικού χρόνου, η λεκτική ή σωματική παρενόχληση, η προσβλητική υποτίμηση της προσωπικότητας των εργαζομένων, η απαγόρευση συνδικαλιστικής δράσης και ελεύθερης έκφρασης και άλλες τόσες μορφές καθημερινής βίας σε χώρους εργασίας, έρχονται στο προσκήνιο στον ίδιο βαθμό και καταδικάζονται με την ίδια ζέση, όπως καταδικάστηκαν -και σωστά- οι πρόσφατα αποκαλυφθείσες συμπεριφορές; Δεν είναι έκφραση βίας η καθημερινή επίθεση ενάντια στη φύση -ακόμη και σήμερα που πολλοί οργανισμοί τοποθετούνται υπέρ της προστασίας της-, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες υποστηρίζουν φιλόδοξους επενδυτές και τα έργα τους, αποδεδειγμένα μηδαμινού οφέλους για την οικονομία της χώρας και τεράστιου κόστους για το φυσικό περιβάλλον και την υγεία των πολιτών; Δεν αρκεί να καταγγέλλουμε όσα δεν μας αγγίζουν άμεσα και να σιωπούμε ή ακόμη χειρότερα να συντασσόμαστε με ιδέες και πρακτικές που δυναμώνουν αντικοινωνικές συμπεριφορές. Η εξάλειψη κάθε μορφής αυταρχισμού πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος σε κάθε χώρο, προσωπικό ή κοινωνικό. Ξένια Μαντζιώρη Διευθύντρια Σύνταξης

Υπό την αιγίδα

presents

11o συνέδριο σελφ σέρβις

Food Retail Forum

Προς ένα δυναμικό μοντέλο αγοράς

Οι αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες και ανάγκες μεταβάλλονται με πρωτόγνωρη ταχύτητα, υπό την πίεση της διπλής κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής, οδηγώντας σε αντίστοιχης ταχύτητας μετασχηματισμό του λιανεμπορίου τροφίμων, με πρωταγωνιστές τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές τους. Οι στρατηγικές κινήσεις που λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στους τομείς της υγείας, της οικονομίας και της τεχνολογίας, θα διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της κλαδικής αγοράς.

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Βασίλης Σταύρου

Brand President, ΑΒ Βασιλόπουλος AE

Αριστοτέλης Παντελιάδης

Διευθύνων Σύμβουλος, Metro AEBE

KEYNOTE SPEAKERS Miloš Ryba

Head of Retail Strategic Projects at IGD

ΟΜΙΛΙΕΣ

Δήμητρα Δασκαλάκη

Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας, Metro AEBE

Γιώργος Κοντάκος

General Manager Consumer Products Division, L’Oréal Italia

Κωνσταντίνος Μαχαίρας Πρόεδρος, ΙΕΛΚΑ

Εύη Μπολομύτη

E-Commerce Director, ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ

Σάββας Τορτοπίδης

Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού (CDO), Δ. Μασούτης ΑΕ

Χριστίνα Χαλκιαδάκη

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Χαλκιαδάκης ΑΕ

Ζέτα Χειμωνίδου

VP Marketing & Strategy Ελλάδος, ΑΒ Βασιλόπουλος AE

E A R LY B IRD -10% E ΩΣ 19/03/2

021

22 04 2021 



LIVE ON YOUR SCREEN

ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: • Περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς • Στρατηγικές προσαρμογής στο δυναμικό omnichannel περιβάλλον • Οργανωτικές αλλαγές, αναζήτηση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού • Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για περιβαλλοντικά υπεύθυνη και υγιεινή διαβίωση • Εξυπηρέτηση του καταναλωτή με ταχύτητα, ποιότητα και ασφάλεια • Αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλα τα πεδία

ΕΡΕΥΝΕΣ Αλέξης Φραγκιάδης

Ιστορικός της Οικονομίας

Καθ. Γεώργιος Δουκίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΕΛΚΑ

Λευτέρης Κιοσές

Γενικός Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ

www.foodretailforum.com

Δίνουμε χώρο στις νέες ιδέες και στρατηγικές που διαμορφώνουν το αύριο του κλάδου Περιεχόμενο: Ξένια Μαντζιώρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 164), E: xman@boussias.com Χορηγίες: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 128), Ε: kbousboukea@boussias.com Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 661 7777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com

Περιεχόμενα

editorial

04 Τα πολλά πρόσωπα της βίας...

προϊόν

08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

43 Υγεία & διατροφή

Η μεγάλη πρόκληση 60 Δημητριακά

Η πανδημία ζωήρεψε την κατηγορία

διεθνή

βραβείο

επικαιρότητα

12 Τα διεθνή νέα

αγορά

14 «Βόμβα» 1 δισ. ευρώ στα ταμεία των σούπερ μάρκετ 16 Χ ρονιά ιστορικών ρεκόρ το 2020 και άπιαστων επιδόσεων για το 2021 19 Ποδαρικό με το δεξί για τον κλάδο φέτος 20 ΑΒ Βασιλόπουλος «Οδηγός» ανάπτυξης το franchise 21 Πέντε Ανεβάζει στο 13% τον πήχη της ανάπτυξης για το 2021 22 Τι προβλέπει το πλάνο της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός φέτος 24 Με νέα logistics centers και νέο concept ο ΣΥΝΚΑ

52 Healthy Diet Awards 2021 Ανάδειξη της καινοτομίας στον τομέα της υγιεινής διατροφής

οικονομία

64 Χ ρηματοπιστωτικά «ζόμπι» σε ρόλο αιμοδοτών της οικονομίας 66 Οικονομικοί δείκτες

έρευνα

68 Οι δείκτες της αγοράς από την IRI

επικοινωνία

25 Τι έδειξε η εξέλιξη του τζίρου το 2020; Ποια είναι η προοπτική του;

74 Αrla Φρέσκο Τυρί Κρέμα

Το μυστικό για το καλύτερο cheesecake Barilla

Μήνυμα αισιοδοξίας για όλο τον κόσμο 76 L’Oréal Paris - Men Expert Squad Γιατί η ομορφιά είναι και ανδρική υπόθεση Kaiser

Διαγωνισμός εν όψει Τσικνοπέμπτης

Συνέντευξη

78

Θέμα

32 Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης, iQom Οι τεχνολογίες λιανικής μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων

τεχνολογία

34 Επαγγελματική Ψύξη Τέλος εποχής του ψυκτικού ρευστού Freon 404 40 Εξυπηρέτηση πελατών Το chat είναι ο αντικαταστάτης του email

νέα προϊόντα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ xman@boussias.com ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ nikolasp@boussias.com ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ, kbousboukea@boussias.com ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ IMAGEBANK Adobe Stock TMHMA ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ AΜΑΛΙΑ ΨΙΛΟΥΔΗ, apsiloudi@boussias.com ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΛΙΝΑ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΝΘΕΣΗ-ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ PRESSTIME ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 011243 http://www.selfservice.gr Find us on Facebook http://www.facebook.com/selfservice

ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΔΑΚΗΣ CREATIVE DIRECTOR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΧΙΑΣ BOUSSIAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 338, Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, ΤΗΛ.: 210 661 7777, FAX: 210 661 7778, e-mail: info@boussias.com, http://www.boussias.com

6 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

Περιεχόμενα

«Βόμβα» 1 δισ. ευρώ στα ταμεία των σούπερ μάρκετ

Ποδαρικό με το δεξί για τον κλάδο φέτος

«Ωρολογιακή βόμβα» περίπου 1 δισ. ευρώ στα ταμεία των σούπερ μάρκετ είναι έτοιμο να βάλει το ΥΠΑΑΤ, προωθώντας νομοσχέδιο, με το οποίο θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία Κοινοτική Οδηγία, σχετικά με τον ανώτατο χρόνο καθυστέρησης των πληρωμών προς τους προμηθευτές…

Τον Ιανουάριο ο τζίρος της οργανωμένης λιανικής κινήθηκε ανοδικά, αν και επηρεάσθηκε αρνητικά από το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων περίπου στα μέσα του μήνα, όπως και από τον αυστηρότερο περιορισμό, λόγω Covid-19, του αριθμού καταναλωτών ανά τμ στα εμπορικά καταστήματα…

σελ. 14-15

σελ. 19

Επαγγελματική ψύξη

Healthy Diet Awards 2021

Η επερχόμενη κατάργηση στην ΕΕ του ψυκτικού ρευστού Freon 404 και η ευρωπαϊκή θέσπιση απαιτήσεων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης όλου του επαγγελματικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, απαιτεί επίσπευση των σχετικών επενδύσεων.

Με στόχο την προβολή των καινοτόμων προϊόντων και των υπηρεσιών που προάγουν την υγιεινή διατροφή, η Boussias διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα Healthy Diet Awards. Οι νικητές δηλώνουν ευτυχείς για την επιβράβευση των προσπαθειών τους, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία…

Σημαντική άνοδο πωλήσεων εμφανίζει εν καιρώ πανδημίας η κατηγορία των δημητριακών. Αν και τα επώνυμα δημητριακά πρωταγωνίστησαν πέρυσι στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα PL εξακολουθούν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Ο ανταγωνισμός κρίνεται στο πεδίο των προωθήσεων και της επικοινωνίας…

σελ. 34-38

σελ. 52-58

σελ. 60-62

Τέλος εποχής του ψυκτικού ρευστού Freon 404

Ανάδειξη της καινοτομίας στον τομέα της υγιεινής διατροφής

Τι έδειξε η εξέλιξη του τζίρου το 2020; Ποια είναι η προοπτική του; Οι κ. Παναγιώτης Μπορέτος (IRI Hellas) και. Βάϊος Δημοράγκας (Nielsen Hellas) αναδεικνύουν και εξηγούν με τις συνεντεύξεις τους τα χαρακτηριστικά και το μέλλον της απρόσμενης ανθοφορίας των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ... σελ. 25-31

Δημητριακά

Η πανδημία ζωήρεψε την κατηγορία

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 7

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: «Ποιος είναι το Αφεντικό; Η Μάρκα του Καταναλωτή»

Τα My market στηρίζουν το έργο του Be-Live

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ως γνωστόν έφερε πρώτη στα καταστήματά της δύο προϊόντα της πρωτοβουλίας «Ποιος είναι το Αφεντικό;-Η Μάρκα του Καταναλωτή» (δηλαδή προϊόντα διαμορφωμένα βάσει κριτηρίων που επέλεξαν οι ίδιοι οι καταναλωτές), το φρέσκο γάλα σε δυο κωδικούς, πλήρες και ελαφρύ. Σειρά πήραν τώρα το στραγγιστό γιαούρτι 2% και 10% από τοπικές φάρμες και το 100% εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε δύο κωδικούς της εν λόγω πρωτοβουλίας, το εξαιρετικό παρθένο και το βιολογικό εξαιρετικό παρθένο λάδι από ελληνικούς ελαιώνες. Εξάλλου, από τις 4 Φεβρουαρίου οι πελάτες της αλυσίδας μπορούν να απολαμβάνουν γευστικές επιλογές γαλλικής κουζίνας από τη σειρά έτοιμων γευμάτων «ΑΒ you’ll love», για περιορισμένο διάστημα.

Τα My market προχώρησαν σε συνέργεια με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live, που συστάθηκε προ διετίας με σκοπό να βοηθά υπογόνιμα ζευγάρια, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, προκειμένου να αποκτούν παιδί. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την πρόσφατη χριστουγεννιάτικη θεματική καμπάνια «Ένας + Ένας», τα My market σχεδίασαν και υλοποίησαν σε συνεργασία με το Be-Live μία ευρεία καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των πελατών τους για το έργο του φορέα, ενώ προσέφεραν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τους σκοπούς του.

Μασούτης: Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού Η Δ. Μασούτης συστήνει μια ενισχυμένη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία αναλαμβάνει να μεγιστοποιήσει συνδυαστικά τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και του μάρκετινγκ. Τη διεύθυνσή της ανέλαβε ο κ. Σάββας Τορτοπίδης, διευθυντής πληροφορικής της εταιρείας, ο οποίος θα έχει πρόσθετο ρόλο στην οργάνωση και την ψηφιοποίηση του μάρκετινγκ. Η νέα οργανωτική δομή επιτυγχάνει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της, μέσω ενός data driven περιβάλλοντος, που ενισχύει την παραδοσιακή σχέση αλληλεπίδρασης εταιρείας-πελάτη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Εξάλλου, η Δ. Μασούτης ανακοίνωσε την πιστοποίησή της κατά Great Place to Work (Certified

by Great Place to Work) μετά από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas. Η εν λόγω πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας αναφορικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Coca-Cola: Προς δοκιμή το πρώτο μπουκάλι από χαρτί Η Coca-Cola στην Ευρώπη θα δοκιμάσει το πρώτο της πρωτότυπο μπουκάλι από χαρτί, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του παγκόσμιου οράματος της The Coca-Cola Company για ένα «κόσμο χωρίς απορρίμματα», με βάση το οποίο έχει δεσμευτεί ότι έως το 2030 όλες οι συσκευασίες της θα ανακυκλώνονται ή θα επαναχρησιμοποιούνται. Το νέο χάρτινο μπουκάλι, που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία επιστημόνων της εταιρείας στις Βρυξέλλες και της Paper Bottle Company (Paboco), θα δοκιμαστεί το δεύτερο τρίμηνο φέτος ως συσκευασία του φυτικού ποτού AdeZ στην Ουγγαρία.

8 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

BOUSSIAS: Νέα εταιρική ταυτότητα Η BOUSSIAS, ηγέτιδα εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας, ισχυροποιεί το brand της μέσω όλων των προϊόντων της –εκδόσεων, βραβείων και συνεδρίων–, παρουσιάζοντας τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Με σεβασμό στα 40 χρόνια της ιστορίας της και μότο το Business empowered, ανατοποθετείται απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο ως ολοκληρωμένο brand για πρώτη φορά, υιοθετώντας μια εικόνα που εκφράζει τις βασικές της αξίες ως κοινότητα κύρους, που εμπνέει ασφάλεια και εκτίμηση στους συνεργάτες της. Στο νέο της λογότυπο εκφράζεται πλέον μέσα από έναν κύκλο κίνησης και ενδυνάμωσης, καθώς προσφέρει ολοκληρωμένη 360 μοιρών εμπειρία. Ο εκδότης κ. Μιχάλης Μπούσιας, δήλωσε «είμαι εξαιρετικά χαρούμενος για τη νέα μας εταιρική επικοινωνία, καθώς αποτελεί κάτι περισσότερο από μία στρατηγική κίνηση. Είναι αυτό που μας ενώνει, η ίδια μας η ταυτότητα. Η BOUSSIAS, έχοντας από την ίδρυσή της στόχο το προϊοντικό branding, δημιουργεί δυνατά προϊόντα, έτσι ώστε το όνομά της αποτελεί συνώνυμο της εμπιστοσύνης. Πλέον το brand BOUSSIAS ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο σε Ελλάδα και Κύπρο και γίνεται πρωταγωνιστής στην επιχειρηματική επικοινωνία. Με το διεθνή προσανατολισμό αρκετών προϊόντων μας, η νέα εικόνα της εταιρείας ταξιδεύει στην παγκόσμια αγορά».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όμιλος Βενέτη: Φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης Η εταιρεία Βενέτη λανσάρει τη νέα σειρά προϊόντων κατάψυξης Veneti Family στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τον Μάρτιο θα τοποθετηθούν τα τέσσερα πρώτα προϊόντα, τo Πολίτικο Γαλακτομπούρεκο, ο Γιαννώτικος Μπακλαβάς, το Σμυρνέϊκο Γαλακτομπούρεκο με φύλλο καταΐφι κι ο Πολίτικος Μπακλαβάς, και έπονται κι άλλα. Στόχος της εταιρείας είναι επίσης η εξαγωγή τους σε χώρες με παρουσία του απόδημου ελληνισμού. Εξάλλου, ετοιμάζει δύο νέα concept καταστημάτων στην αγορά της εγχώριας εστίασης, την Cremeria Veneti (γαλακτοπωλείο, ζαχαροπλαστείο και gelateria) και το Veneti Go (μικρά αναψυκτήρια, που θα προσφέρουν snacks, ροφήματα, καφέ, χυμούς και σάντουιτς) κι ακόμα ένα, το ταχυφαγείο Veneti Great, ως πρεσβευτή των ελληνικών γεύσεων στις αγορές του ΗΒ, των ΗΠΑ και των αραβικών χωρών. To επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας προβλέπει φέτος και σημαντική διεύρυνση του υφιστάμενου δικτύου των καταστημάτων της. Σήμερα ο όμιλος Βενέτη αριθμεί δέκα εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης. Το 2019 ο κύκλος εργασιών του ανήλθε στα 47,42 εκατ. ευρώ και η κερδοφορία του στα 6,14 εκατ. ευρώ.

Nestlé: Θα μηδενίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 H Nestlé δεσμεύεται να μειώσει στο μισό τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της έως το 2030, με στόχο να επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, θα επενδύσει συνολικά 3,2 δισ. ελβετικά φράγκα τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα 1,2 δισ. θα διατεθούν για την προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και να ισοσκελιστούν οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα από ενέργειες αντιστάθμισης του άνθρακα στο έδαφος και στα δέντρα. Σημειώνεται ότι περισσότερο από τα 2/3 των εκπομπών που σχετίζονται με δραστηριότητες της εταιρείας, προέρχονται από την παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, συνεργαζόμενη με 500 χιλ. αγροκτήματα και 4,5 εκατ. φάρμες σε όλο τον κόσμο.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: «Θησαυροί της Ελλάδας» Μία νέα σειρά προϊόντων παρουσίασε η αλυσίδα Κρητικός –με την υποστήριξη, μάλιστα, τηλεοπτικής καμπάνιας–, με το όνομα «Θησαυροί της Ελλάδας». Πρόκειται για παραδοσιακά, τοπικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα, με το όνομα και την υπογραφή των παραγωγών τους: Πετεινός Ρεθύμνου, αρνάκι Λήμνου, σφέλα Μεσσηνίας, λουκάνικα Καρδίτσας, Κρητικό απάκι και γαλένι, πλιγούρι Θράκης, ελαιόλαδο Σητείας, φακές Κοζάνης, γίγαντες Καστοριάς, παραδοσιακές πηλιορείτικες πίτες, κίτρινο ρύζι από τους ορυζώνες του Αξιού, χειροποίητες χυλοπίτες Πηλίου είναι μερικά από τα προϊόντα της νέας σειράς, που βρίσκονται στα ειδικά σηματοδοτημένα σημεία των καταστημάτων της αλυσίδας. Το σλόγκαν του τηλεοπτικού σποτ είναι το «έχω ένα φίλο …Κρητικό».

Ελλα-Δικά Μας: Διαδικτυακή συνάντηση κορυφής Ο κ. Σπήλιος Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε πως θεωρεί τα μέλη της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας «άτυπους συμβούλους του στη σκέψη και στην πράξη», στο πλαίσιο διαδικτυακής συνάντησής του με εκπροσώπους της πρωτοβουλίας στις 29 Ιανουαρίου, επισημαίνοντας τη σημασία της τακτικής επικοινωνίας των δύο πλευρών. Εκ μέρους της πρωτοβουλίας στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν σημαντικά θέματα, όπως οι «ελληνοποιήσεις» τροφίμων, η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, η ενίσχυση της ουσιαστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης των αγροτών, η λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, λόγω της πανδημίας, καθώς και το πράσινο «αποτύπωμα» των επιχειρήσεων. Εξάλλου, η πρωτοβουλία έκανε πρόσφατα δεκτή στους κόλπους της την εταιρεία Καρύδης Labels, που δραστηριοποιείται στον χώρο των εκτυπώσεων και της συσκευασίας από το 1986, με έδρα την Τρίπολη.

H Amazon Web Services ανοίγει γραφεία στην Ελλάδα Η Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσε το άνοιγμα του πρώτου γραφείου της στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ως επέκταση των επενδύσεών της στη χώρα, καθώς διευρύνει περαιτέρω την ομάδα, η οποία στηρίζει τον αυξανόμενο αριθμό των εδώ πελατών και συνεργατών της. Το γραφείο θα υποστηρίξει οργανισμούς κάθε μεγέθους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων startups, επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, που επιχειρούν τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος της AWS (AWS Cloud). Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Convert Group Αύξηση 262% στις αγορές μέσω online σούπερ μάρκετ το 2020 Ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων μέσω online σούπερ μάρκετ στη χώρα μας το 2020, καταγράφοντας αύξηση 262%, στα 163 εκατ. ευρώ (τιμές λιανικής με το ΦΠΑ), σύμφωνα με το eRetail Audit της Convert Group. Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2020 η εταιρεία προέβλεπε απάπτυξη ετήσιου τζίρου στα 100 εκατ. ευρώ. Ο ρυθμός ανάπτυξης κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο, όπου καταγράφηκε αύξηση 669% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Στα στοιχεία συμπεριελήφθησαν για πρώτη φορά και οι πλατφόρμες delivery που ξεκίνησαν εντός του 2020 να υποδέχονται παραγγελίες σούπερ μάρκετ, οι οποίες συνετέλεσαν εν μέρει και στη μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε στο κλείσιμο της χρονιάς, σημειώνει η Convert. Αυτές είναι το box.gr (συνεργάζεται με ΑΝΕΔΗΚ Κρητικό και Δ. Μασούτη), το delivery. gr (συνεργάζεται με ΑΒ Βασιλόπουλο) και το efood.gr (συνεργάζεται με την ΕΥΣ), το οποίο μπήκε μάλιστα πρώτο στο κανάλι. Συνολικά στην ανταλλαγή στοιχείων μέσω του eRetail Audit συνεργάζονται όλοι οι παίκτες που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στο κανάλι του οnline σούπερ μάρκετ, εκτός των e-fresh.gr και Market In. Το μερίδιο αγορών σε αξία που οι Έλληνες πραγματοποιούν στα online σούπερ μάρκετ έφτασε το 2020 στο 1,8%, δηλαδή τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το 0,4% του 2019. Τα στελέχη της Convert Group δήλωσαν ότι το ποσοστό αυτό είναι μεν μικρό, αλλά θα αναρριχηθεί πολύ γρήγορα τα επόμενα χρόνια στο 16% που κατέγραψε η Μεγάλη Βρετανία το 2020. 'Οσον αφορά τις αλλαγές στο προφίλ των καταναλωτών, καταγράφεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα online σούπερ μάρκετ, σημειώνει η Convert. Η αλλαγή αυτή φαίνεται πως είναι αμφίδρομη, με τους μεν καταναλωτές πιο εξοικειωμένους με τις online αγορές, τα δε online σούπερ μάρκετ πιο προετοιμασμένα και με καλύτερες υποδομές, ειδικά μετά την πρώτη καραντίνα, ώστε να εξυπηρετήσουν ταχύτερα τους πελάτες τους. Οι καταναλωτές προσθέτουν στο καλάθι τους κατηγορίες πρώτης ανάγκης όπως φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα, που μέχρι και το 2019 δεν ήταν στις κύριες προτιμήσεις τους. Για παράδειγμα, τα φρέσκα τρόφιμα σημείωσαν αύξηση 486% κατά τους μήνες της πρώτης καραντίνας (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) και 658% κατά τους μήνες της δεύτερης (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος), συγκριτικά με τα αντίστοιχα διαστήματα του 2019. Η υποκατηγορία μάλιστα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ήταν το τυρί με +565% στο δεύτερο τρίμηνο και +761% στο τέταρτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες στις οποίες αυξήθηκαν οι online αγορές το 2020, σημειώνονται οι εξής μεταβολές σε σχέση με το 2019: +494% σε κατεψυγμένα τρόφιμα, +446% σε φρέσκα τρόφιμα, +420% σε προϊόντα αρτοποιίας, +397% σε συσκευασμένα τρόφιμα, +363% σε καλλυντικά και είδη περιποίησης, +337% σε ποτά και αναψυκτικά, +302% σε χαρτικά και είδη καθαρισμού, +233% σε προϊόντα για κατοικίδια και +88% σε προϊόντα περιποίησης για παιδιά. Σύμφωνα με την Convert, το μέσο ηλεκτρονικό «καλάθι του νοικοκυριού» μειώθηκε σε αξία από τα 100 ευρώ στην αρχή του χρόνου στα 80 ευρώ στο τέλος του. Αξιοσημείωτο είναι το ότι τη μάχη του ηλεκτρονικού ραφιού κερδίζουν συνεχώς τα επώνυμα προϊόντα έναντι των PL, καθότι το μερίδιο αξίας των τελευταίων στο ηλεκτρονικό καλάθι έχει μειωθεί από το 14,2% το 2017 στο 12,1% το 2020.

Lacta: Η καρδιά της μάρκας στην καρδιά της επικοινωνίας Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Lacta δημιούργησε μια συλλεκτική συσκευασία. Αφαίρεσε το λογότυπό της από την πιο δημοφιλή συσκευασία της και παραχώρησε τη θέση του στη λέξη «Love», την «καρδιά» της μάρκας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «σε μία περίοδο που το «μαζί» γίνεται απαγορευτικό, η νέα καμπάνια #ShareTheLove ενώνει τους καταναλωτές και τους καλεί να μοιραστούν τη δική τους σοκολάτα με τους δικούς τους ανθρώπους...».

10 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

H FEST στηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού Η FEST, στο πλαίσιο των CSR ενεργειών της, πρόσφερε στην επετειακή λαχειοφόρο αγορά του Χαμόγελου του Παιδιού ένα πλήρες σετ αντικολλητικών μαγειρικών σκευών. Στόχος της λαχειοφόρου αγοράς, που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών λειτουργίας του Χαμόγελου του Παιδιού στην Ελλάδα, είναι η κάλυψη των ετήσιων αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται στα σπίτια του οργανισμού.

Νέα διοίκηση στην Ελληνική Εταιρεία Logistics Το νέο ενδεκαμελές και διετούς θητείας διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, που εξελέγη στις 25 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του φορέα, απαρτίζεται από τους/ τις κ.κ. Β. Ζεϊμπέκη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρο, Ελ. Μπίτσιου, Chief της Commercial Officer Synergy, Γ. Αλούπη, Logistics Manager της Chipita, και Αλ. Αλεξίου, Logistics Manager Verinso OOD, αντιπροέδρους, με μέλη τους κ. Κ. Παπαγεωργίου, Managing Director και Co-owner της PTL Ltd, Στ. Κυριακούλια, Supply Chain, Head of Quality Management της Beiersdorf MURegion Europe, Φ. Δαούση, Project Manager της MYRMEX Inc, Χρ. Κάκκαβα, εντεταλμένο σύμβουλο της Athens Economics Ltd-JLL Alliance Partner, και Άγ. Τσερέκλα-Ζαφειράκη, Procurement & Sustainability, Zone Europe Category Manager της Transport and Logistics, Anheuser Busch Inbev, και αναπληρωματικά μέλη τους Π. Ανδριανόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Planning, και Χρ. Μήτση, Supply Chain Manager της Π. Παπαδόπουλος.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

FrieslandCampina: Σεμινάριο Sustainability Webinar Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη στις 26 Ιανουαρίου το διαδικτυακό σεμινάριο “Sustainability Webinar”, στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισμού καινοτομίας “NOYNOY Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα”, μιας πρωτοβουλίας της FrieslandCampina Hellas, σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνογνωσίας Break-Even Consulting. Κεντρικός εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Gilles Tisserand, Sustainability Transformation Director της εταιρείας Tetra Pak, ενώ τη FrieslandCampina Hellas εκπροσώπησαν ως εισηγητές οι κ.κ. Βέλια Κουβέλη, διευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Χρήστος Αποστολόπουλος, διευθυντής Ολικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, και Βασίλης Κυριακόπουλος, διευθυντής του εργοστασίου της εταιρείας στην Πάτρα. Εκ μέρους του ΕΜΠ μίλησε η καθηγήτρια κ. Μάγδα Κροκίδα.

Όμιλος Κ. Παπαέλληνα: Νέα αποκλειστική διάθεση τροφίμων Η Kropia-Κωνσταντίνος Χατζηαθανασίου ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Κώστα Παπαέλληνα, σύναψε συμφωνία για την αποκλειστική διανομή στην ελληνική αγορά των προϊόντων Johnsof Κρουτόν της εταιρείας Pavlos Cakes Industry. Πρόκειται για ένα κυπριακό brand με μακρά παράδοση στα αρτοσκευάσματα ποιότητας μεγάλης διάρκειας, με ISO και εξαγωγική δράση σε περισσότερες από δέκα χώρες. Η αρχή γίνεται με οκτώ νέων διαφορετικών γεύσεων Κρουτόν, των πέντε σε συσκευασίες των 10 0 γρ (ολικής, σ ταρένια, σκόρδο κρεμμύδι, τυρί-χαλούμι και ντομάτα πάπρικα) και τριών σε συσκευασίες των 500γρ (ολικής, σταρένια και σκόρδο κρεμμύδι).

E. Χαϊλαζοπούλου - Π. Γκεζερλής, Convert Group

Π. Παπάζογλου, EY

ΜΕΓΑ: Δωρεά εξοπλισμού στις ΜΕΘ του Τζάνειου Η ΜΕΓΑ προχώρησε σε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στις ΜΕΘ του Τζάνειου Νοσοκομείου, προκειμένου να ενισχύσει τις δομές του. Σημειώνεται ότι η εταιρεία, από την αρχή της πανδημίας έχει διαθέσει περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια τεμάχια αντιβακτηριδιακών προϊόντων της και ειδών προσωπικής υγιεινής (Wet Hankies, Babylino, BabyCare, Sani, EveryDay) προς ενίσχυση του έργου δήμων, γηροκομείων, σχολείων και άλλων φορέων.

Daikin: Επέκταση του προγράμματος κυκλικής οικονομίας Η Daikin Europe, επεκτείνει το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας L∞P, σε όλες τις μονάδες VRV, που κατασκευάζονται και πωλούνται στην Ευρώπη. Μέσω του προγράμματος ανάκτησης L∞P της εταιρείας, εξοικονομούνται 250.000 κιλά νέου ψυκτικού υγρού ετησίως, δίνοντας έτσι στους Ευρωπαίους καταναλωτές πρόσβαση σε ανακτημένο και αναγεννημένο ψυκτικό υγρό. Η παρεχόμενη πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, εγγυάται ότι το αναγεννημένο ψυκτικό υγρό πληροί όλα τα ποιοτικά πρότυπα και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστοποιημένες από τη Daikin μονάδες VRV. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε άλλα προϊόντα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής της για τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά.

Η EY απέκτησε το συμβουλευτικό τμήμα της Convert Group Η EY Ελλάδος κατόπιν συμφωνίας της με την Convert Group απέκτησε το Συμβουλευτικό Τμήμα της και το ενέταξε στο δυναμικό της –μια ταλαντούχο ομάδα συμβούλων με αποδεδειγμένες δεξιότητες και εκτεταμένη εμπειρία από τη συνεργασία της με μεγάλους πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι, η EY Ελλάδος αποκτά επιπλέον εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε λύσεις και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, επεκτείνοντας τις ήδη προσφερόμενες συμβουλευτικές της υπηρεσίες. Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 11

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ

Επέκταση της Amazon σε Ιταλία και Πολωνία H online πώληση προϊόντων μέσω του Amazon Fresh delivery εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο στην Ιταλία, παρέχοντας υπηρεσίες αρχικά στο Μιλάνο. Παράλληλα, η Amazon ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ανοίξει ένα online κατάστημα και στην Πολωνία. Ήδη οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ώστε να είναι παρόντες στην πλατφόρμα τη στιγμή των εγκαινίων της. Σημειώνεται πως η Amazon έχει παρουσία στην Πολωνία από το 2014, με εννέα κέντρα διανομής. Παρόλα αυτά, οι πελάτες της έπρεπε να κάνουν τις παραγγελίες τους μέσω των διεθνών Amazon websites, όπως της Γερμανίας, γεγονός που ανέβαζε το κόστος των αγορών. Στο Μιλάνο, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πάνω από 10.000 κωδικούς, που αφορούν προϊόντα όπως το κρέας, τα ψάρια, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα ζυμαρικά, τα είδη οικιακού καθαρισμού, τα βιολογικά, είδη τοπικών παραγωγών κ.ά. Τα προϊόντα διανέμονται τόσο μέσω του Amazon Fresh όσο και μέσω της συνεργαζόμενης τοπικής αλυσίδας U2 Supermercato. Η υπηρεσία παρέχεται στα μέλη του προγράμματος Amazon Prime και η δωρεάν παράδοση της παραγγελίας αυθημερόν γίνεται εντός δύο ωρών, μεταξύ 8πμ και 12μμ, για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις αγορές τους εντός μίας ώρας, με χρέωση 4,99 ευρώ. Το επόμενο βήμα στην Ιταλία αφορά την επέκταση της υπηρεσίας Amazon Fresh στη Ρώμη, πριν γίνει διαθέσιμη στο σύνολο της χώρας, έως το τέλος του 2021.

Πρωτοβουλία της Morrisons κατά της πείνας των παιδιών Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου τρία εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας, λόγω της απουσίας τους από το σχολείο κατά την περίοδο των σχολικών αργιών του εξαμήνου (mid term). Με αυτό το δεδομένο, η αλυσίδα Morrisons ανακοίνωσε τη διανομή 60.000 κιτ με υλικά για πίτσα. Τα κιτ προετοιμάζονται από τους υπαλλήλους της αλυσίδας και διανέμονται σε τοπικά σχολεία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω της πρωτοβουλίας Morrisons Community Champions. Παράλληλα, η Morrisons δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αγοράσουν τα δικά τους πακέτα αγορών, που θα διανεμηθούν επίσης σε τοπικές τράπεζες τροφίμων, σε σχολεία και άλλες κοινωνικές οργανώσεις. Τα πακέτα στοιχίζουν από 1 έως 5 λίρες Αγγλίας και περιέχουν έναν συνδυασμό θρεπτικών τροφίμων και άλλων ειδών καθημερινής ανάγκης, επιλεγμένων σύμφωνα με σχετικά αιτήματα τοπικών πρωτοβουλιών. Όσο για τα κιτ πίτσας, περιέχουν έτοιμη ζύμη και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη γέμιση, με βάση το κρέας ή vegetarian, ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε οικογένειας, καθώς και τη συνταγή με τις οδηγίες παρασκευής της πίτσας, αλλά και λεπτομέρειες για συμμετοχή σε διαγωνισμό, που προσφέρει ως δώρο 100 λίρες σε κουπόνια αγορών από τη Morissons.

12 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

H AEON εγκαινίασε κατάστημα οικολογικού προφίλ Η AEON Hong Kong παρουσίασε το πρώτο εξειδικευμένο κατάστημα lifestyle στο LOHAS Park. Το LOHAS Park είναι ένα παραθαλάσσιο οικιστικό σύμπλεγμα, του οποίου ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 2002, ενώ μετά την εμφάνιση της επιδημίας SARS απέκτησε έναν σαφή προσανατολισμό στην προαγωγή της υγείας των κατοίκων -το LOHAS είναι ακρωνύμιο λέξεων που μεταφράζονται ως «υγιεινός και αειφόρος τρόπος ζωής». Σε αυτό το περιβάλλον επέλεξε να λειτουργήσει το νέο concept καταστήματος η ΑΕΟΝ, με το όνομα Mono Mono. Το κατάστημα στηρίζεται στην ιδέα της προώθησης ενός «πράσινου» και χαρούμενου τρόπου ζωής. Σε χώρο περίπου 1.110τμ διατίθενται προς πώληση προϊόντα που καλύπτουν την ανάγκη για υγιεινή διαβίωση, ενώ παράλληλα έχουν οικολογικές προδιαγραφές. Στο Mono Mono οι πελάτες μπορούν να βρουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ικανοποιώντας και την επιθυμία τους για αγορά ιαπωνικών προϊόντων, στις κατηγορίες των τροφίμων, αλλά και άλλων ειδών, όπως προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και έπιπλα, ενώ τα σύνορα με την Ιαπωνία παραμένουν κλειστά, λόγω της πανδημίας. Όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος των καταστημάτων AEON, η πανδημία, με τη μείωση των δυνατοτήτων μετακίνησης των πολιτών και την αύξηση της εργασίας από το σπίτι, ενίσχυσε τις απαιτήσεις για υγιεινή διατροφή και για εύκολες λύσεις φαγητού στο σπίτι. Το νέο concept καταστήματος απαντά σε αυτή την ανάγκη, με μια ευρεία γκάμα υγιεινών και οικολογικών προτάσεων για ευκολία στο μαγείρεμα, αλλά και παιχνιδιών που εξασκούν το μυαλό και προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, που τόσο έχουν όλοι ανάγκη.

ΔΙΕΘΝΗ

H τουρκική Getir στο Ηνωμένο Βασίλειο Την επέκτασή της στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε στις αρχές Φεβρουαρίου η τουρκική εταιρεία on-demand delivery Getir, υπό το όνομα Bring. Η Getir αύξησε το διαθέσιμο για επενδύσεις κεφάλαιό της μέσω της χρηματοδότησής της από τον venture capitalist Michael Moritz (Sequoia Capital). Έτσι, μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της στην Τουρκία, αλλά και διεθνώς, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η Getir ιδρύθηκε το 2015, έχει τη βάση της στην Ιστανμπούλ και είναι μια εταιρεία που συνδυάζει την mobile τεχνολογία με τα logistics για τη διανομή προϊόντων σε αστικές περιοχές. Καλύπτει με τις υπηρεσίες της 19 πόλεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας. Υπόσχεται παράδοση προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στους πελάτες τους εντός 10’ από τη στιγμή καταχώρησης της παραγγελίας, με την αξιοποίηση στόλου δίκυκλων. Το εγχείρημα της εισόδου της στη βρετανική αγορά κρίνεται από τους ειδικούς σχολιαστές ως ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει ισχυρούς ανταγωνιστές στο last-mile delivery, όπως η Deliveroo, η Ocado, αλλά και η αλυσίδα Weezy, που παραδίδει προϊόντα εντός 15’. Αρχικά, θα λειτουργήσει πέντε κέντρα διανομής στο Λονδίνο και θα αυξήσει τον αριθμό τους σε πάνω από 20 εντός λόγων μηνών, διευρύνοντας παράλληλα την κάλυψη περιοχών της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα πλάνα της, θα επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών της και σε άλλες περιοχές της χώρας εντός του 2021, ενώ σχεδιάζει την είσοδό της και σε δύο επιπλέον πόλεις της Ευρώπης. Όπως δηλώνει ο CEO τής Getir, Nazim Salur, ιδανικές για την επέκτασή της είναι οι μεγάλες αστικές περιοχές, με κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι κάτοικοί τους έχουν λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για αγορές.

Η Waitrose καταγράφει τα συναισθήματα των ζώων Με μια εφαρμογή που ανέπτυξε η αλυσίδα, δίνει τη δυνατότητα στους επιθεωρητές της να καταγράφουν τα συναισθήματα των ζώων που διαβιούν στις φάρμες των συνεργατών-προμηθευτών της, όπως το άγχος, η χαλάρωση, η διάθεση για παιχνίδι κλπ. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εφαρμογή, που αναπτύχθηκε από κορυφαίους επιστήμονες-συμπεριφοριολόγους του Scotland’s Rural College για λογαριασμό της Waitrose, με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στις φάρμες και συνολικά της ποιότητας ζωής τους. Όπως δήλωσε ο Executive Director της Waitrose, James Bailey, η πρωτοβουλία τής αλυσίδας συνιστά ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης συνολικά του κλάδου, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια λιανεμπορική επιχείρηση μελετά την ποιότητα ζωής των ζώων, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματά τους. Επεσήμανε επίσης το γεγονός ότι σε πολλές χώρες τα ζώα στις φάρμες αντιμετωπίζονται ως μηχανές παραγωγής τροφίμων. Στην αλλαγή αυτής της αντιμετώπισης, σημείωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο, καθώς είναι μια χώρα πρωτοπόρος στη θέσπιση προτύπων διαβίωσης των ζώων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Waitrose εντάσσεται στο 10ετές πλάνο αγροτικής στρατηγικής της.

Η Kroger πιστεύει στην ενίσχυση των PL Ο Brad Studer, senior director Private Brand & Innovation στην Kroger, τη μεγαλύτερη σε κύκλο εργασιών αλυσίδα σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ, δήλωσε σε online συζήτηση που διοργανώθηκε από τον οργανισμό διεθνών εκθέσεων PLMA, πως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μετατρέπονται σε πολύ σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του λιανεμπορίου τροφίμων. Η ενίσχυση του ρόλου τους, σημείωσε, οφείλεται κυρίως στην πανδημία, που οδηγεί όλο και περισσότερους καταναλωτές στη δοκιμαστική αγορά τους, άλλοτε από επιλογή και άλλοτε λόγω ειδικών συνθηκών, όπως της περιόδου κατά την οποία οι καταναλωτές στόκαραν προϊόντα, προκαλώντας ελλείψεις σε επώνυμα προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Boston Consulting Group που παρουσίασε ο Studer, τα PL έχουν πλέον μερίδιο στη αμερικανική αγορά που φθάνει το 18%. «Οι πελάτες αναζητούν φρέσκα προϊόντα και καινοτόμες προτάσεις από τις ιδιωτικές ετικέτες, καθώς και νέες, αναβαθμισμένες καταναλωτικές εμπειρίες σε εξαιρετικές τιμές», είπε χαρακτηριστικά. Τα PL της Kroger, όπως και οι σειρές Simple Truth better-for-you και Private Selection premium brands, ξεπέρασαν σε ανάπτυξη πωλήσεων τη συνολική αγορά των PL στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της IRI. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και τα βιολογικά προϊόντα αναπτύχθηκαν με ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς, καταγράφοντας διψήφια ποσοστά το 2020. Όπως προβλέπει ο όμιλος, η τάση για μαγείρεμα στο σπίτι θα ενισχυθεί το 2021. Μεταξύ των νέων τάσεων, ξεχωρίζει η τάση για τα φυτικής προέλευσης προϊόντα (plant based), που προβλέπεται πως θα εξακολουθήσουν να προσελκύουν καταναλωτές με οικολογική συνείδηση, προσηλωμένους στην αειφορία.

Φεβρουάριος2021 | σελφ σέρβις | 13

ΑΓΟΡΑ

«Βόμβα» 1 δισ. ευρώ στα ταμεία των σούπερ μάρκετ «Ωρολογιακή βόμβα» περίπου 1 δισ. ευρώ στα ταμεία των σούπερ μάρκετ είναι έτοιμο να βάλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προωθώντας προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία κοινοτική Οδηγία, που ορίζει ως ανώτατο χρόνο καθυστέρησης των πληρωμών των αλυσίδων προς τις μεν επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα τις 30 ημέρες (για προμήθεια νωπών τροφίμων), προς τις δε μεταποιητικές τις 60 ημέρες (για προμήθειες τυποποιημένων-επεξεργασμένων τροφίμων, στα οποία τα αγροτικά προϊόντα περιέχονται ως πρώτη ύλη σε υψηλό ποσοστό). ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

O

νόμος θα αφορά, βέβαια, και τις παραγωγικές επιχειρήσεις που προμηθεύονται τις πρώτες ύλες τους από τον αγροτικό τομέα, όπως και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ως ιδιοκτήτες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός, «κληρονόμησε» από τον προκάτοχό του, κ. Μάκη Βορίδη, μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση για το εν λόγω θέμα, η οποία μάλιστα θα είχε προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιανουάριο, αν δεν είχε προηγηθεί ο τελευταίος κυβερνητικός ανασχηματισμός. Τα στελέχη του κλάδου, τουλάχιστον μέχρι την επεξεργασία της ύλης του παρόντος τεύχους, δεν είχαν ανοίξει «παράθυρο» επικοινωνίας με τον νέο υπουργό, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και να του επισημάνουν μια σειρά από ζητήματα, τα οποία θα προκύψουν για τα σούπερ μάρκετ, αφότου το νέο νομικό πλαίσιο τεθεί σε ισχύ.

ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΣΗΜΕΊΑ

Για την οργανωμένη λιανική τα ζητούμενα είναι συγκεκριμένα και έχουν να κάνουν, πρώτον, με το χρόνο που θα δοθεί στην αγορά ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, καθότι, όπως μας επισημάνθηκε, όσο μικρότερο θα είναι το μεταβατικό διάστημα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση ρευστότητας που θα ασκηθεί στον κλάδο. Δεύτερον, αφορούν τα όρια που θα τεθούν ανά κατηγορία τυποποιημένων-επεξεργασμένων τρόφιμων ως προς τα ποσοστά συμμετοχής σε αυτά των αγροτικών προϊόντων 14 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ως πρώτων υλών τους, ώστε το εκάστοτε τελικό προϊόν να χαρακτηριστεί «αγροτικό» και να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο. Για την αγορά το κρίσιμο στην υπόθεση αυτή, όπως τονίζεται από στελέχη της, είναι ο νομοθέτης να μην υπερβάλει, αλλά να ακολουθήσει το πνεύμα της Οδηγίας. Και τρίτον, σχετίζονται με το κριτήριο που θα επιλέξει ο νομοθέτης, προκειμένου να ορίσει την αφετηρία εφαρμογής του νόμου. Οι επιλογές που έχει είναι δύο: Να επιλέξει μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης προμήθειας και της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του νόμου. Στην πρώτη περίπτωση στο νέο πλαίσιο θα ενταχθούν όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου, ενώ στη δεύτερη ο νόμος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, πιθανότατα από 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, οπότε θα περιλάβει και τις ισχύουσες συμβάσεις από την έναρξη του 2021. Οι λιανέμποροι ήδη πιέζουν τους προμηθευτές να κλείσουν φέτος το ταχύτερο δυνατό τις μεταξύ τους συμφωνίες, ώστε στο βαθμό που δεν ισχύσει αναδρομικώς η εφαρμογή του νόμου, οι προθεσμίες των 30 και των 60 ημερών στις πληρωμές τους να τεθούν πρακτικά σε ισχύ από το 2022.

ΤΡΊΑ ΣΕΝΆΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ

Όμως, τι θα σημάνει για τις εταιρείες του κλάδου το «κούρεμα» των χρόνων πίστωσης για προμήθειες προϊόντων, που θα περιληφθούν στον υπό ψήφιση νόμο; Ασφαλείς εκτιμήσεις δεν υπάρχουν, αφού κανείς σήμερα δεν γνωρίζει τι σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με

τα ποσοστά συμμετοχής των αγροτικών προϊόντων ως πρώτων υλών των εκάστοτε τυποποιημένων-επεξεργασμένων τροφίμων, ώστε να εμπίπτουν στο νόμο. Ωστόσο, έγινε μια σειρά «ασκήσεων», προκειμένου τα στελέχη του κλάδου να σταθμίσουν το μέγεθος του προβλήματος. Βάσει των σχετικών υπολογισμών, συμπεραίνουν πως στην καλύτερη περίπτωση η οργανωμένη λιανική θα χρειαστεί μια ένεση ρευστότητας περίπου 600 εκατ. ευρώ, ενώ στη χειρότερη οι ανάγκες της για ρευστότητα θα φθάσουν σε επίπεδο που ενδεχομένως θα ξεπεράσει το ένα δισ. ευρώ! Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες τους να είναι κάπου στη μέση, δηλαδή στα 800 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά, προκειμένου σε μια εταιρική χρήση να συμπιεστούν οι χρόνοι πληρωμών για τα μεν φρέσκα αγροτικά προϊόντα στις 30 ημέρες έναντι 60 έως 90 σήμερα και στις 60 ημέρες για τα τυποποιημένα-επεξεργασμένα τρόφιμα έναντι 90 έως 140 που κυμαίνονται σήμερα. Σε τι χρονικό πλαίσιο διαμορφώνονται οι καθυστερήσεις πληρωμών ανά αλυσίδα, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους –κυρίως από τα κίνητρα πληρωμών που χορηγούν ή δεν χορηγούν οι προμηθευτές στους πελάτες τους-αλυσίδες λιανικής και χονδρικής. Είθισται, όπως λέγεται, τέτοια κίνητρα να χορηγούν κυρίως οι πολυεθνικές, μέσω των οποίων περιορίζουν σημαντικά τις καθυστερήσεις πληρωμών. Ωστόσο, ο χρόνος που θα πρέπει να «διανύσει» το λιανεμπόριο, προκειμένου να προσαρμόσει τις πληρωμές του στις 30 ή τις 60 ημέρες, σε κάθε περίπτωση θα αποδειχθεί σημαντικός και θα κοστίσει ακριβά.

ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΉ ΣΤΙΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ

Σε ποιες πηγές χρηματοδότησης θα απευθυνθούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να εξασφαλίσουν την αναγκαία ρευστότητα, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα συναλλακτικά ήθη; Φυσικά, η κύρια πηγή άντλησης κεφαλαίων είναι οι τράπεζες. Βέβαια, οι αλυσίδες θα επιδιώξουν πρώτα να διαπραγματευθούν με τους προμηθευτές τους μήπως και καταφέρουν να βελτιώσουν τις μεταξύ τους συναλλακτικές σχέσεις. Εν συνεχεία θα απευθυνθούν στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να καλύψουν τα ταμιακά τους ελλείμματα, όποια κι αν είναι αυτά.

Στελέχη των αλυσίδων τονίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για υψηλότερο δανεισμό θα απαιτήσουν χρόνο, τον οποίο οφείλει να προβλέψει ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας στην αγορά του κλάδου ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής της στα νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο έξτρα δανεισμός των αλυσίδων σημαίνει και αυξημένα κόστη διαχείρισης των πληρωμών, πράγμα που σχετίζεται με τα επιτόκια δανεισμού που θα συμφωνήσουν με τις τράπεζες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το τραπεζικό κόστος δανεισμού διαμορφώνεται μεταξύ 2% και 3% συν το Euribor (διατραπεζικό

επιτόκιο δανεισμού –σήμερα είναι μηδενικό και δεν επιβαρύνει τα επιτόκια χορηγήσεων). Κάθε αλυσίδα προφανώς θα δανειστεί με διαφορετικό επιτόκιο, ενώ είναι βέβαιο πως οι ισχυροί του κλάδου θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες δανειοδότησης, άρα ακόμη ένα πλεονέκτημα έναντι των μικρότερων ανταγωνιστών τους. Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι για το τραπεζικό σύστημα οι πελάτες της οργανωμένης λιανικής είναι «καλοί πελάτες», λόγω της αυξημένης ρευστότητας που διαθέτουν. Υπό αυτή την έννοια, οι αλυσίδες εύκολα θα εξασφαλίσουν επιπλέον δανεισμό.

Οι λιανέμποροι ήδη πιέζουν τους προμηθευτές να κλείσουν φέτος το ταχύτερο δυνατό οι συμφωνίες τους, ώστε, αν δεν ισχύσει αναδρομικώς η εφαρμογή του νόμου, οι προθεσμίες των 30 και 60 ημερών στις πληρωμές τους να τεθούν πρακτικά σε ισχύ από το 2022

Ωστόσο, διατυπώνεται και μια άλλη άποψη, σύμφωνα με την οποία, επειδή οι τράπεζες επιδιώκουν τη διασπορά του κινδύνου από τη χορήγηση δανείων, η αύξηση μεμιάς των δανειακών τους χορηγήσεων περίπου κατά ένα δισ. ευρώ στις εταιρείες του κλάδου και δη σε οριζόντια βάση είναι φυσικό να τις προβληματίσει –ιδιαίτερα μετά τα όσα έχουν προηγηθεί με τις πτωχεύσεις των άλλοτε κραταιών επιχειρήσεων Ατλάντικ, Αφοί Βερόπουλοι και Μαρινόπουλος… Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 15

ΑΓΟΡΑ

Χρονιά ιστορικών ρεκόρ το 2020 κι άπιαστων επιδόσεων για το 2021 Χρονιά πολλών εκπλήξεων, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του τζίρου, σχεδόν στο σύνολό τους θετικών, ήταν το 2020 για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, που μέσα στην πανδημία εμφάνισε, σύμφωνα με τη Nielsen, μια πρωτοφανή αύξηση πωλήσεων της τάξης του 8,7% έναντι του 2019, εκτίναξη πωλήσεων σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων έως και 60%, αλλά και διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης ανά τύπο καταστήματος. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

A

ξιολογώντας την αγορά στο σύνολό της, είναι βέβαιο ότι το 2020 θα καταγραφεί ως το έτος με τα περισσότερα ιστορικά υψηλά στις επιδόσεις του τζίρου, αλλά και ως χρονιά η οποία, έχοντας θέσει πολύ ψηλά τον πήχη των συγκρίσεων, θα δυσκολέψει τις επιχειρήσεις του κλάδου να παραμείνουν σε πορεία ανάπτυξης φέτος και περισσότερο το 2022, όπως φαίνεται. Τουλάχιστον αυτό λένε οι τελευταίες εκτιμήσεις ανώτατων παραγόντων του κλάδου, οι οποίοι επισημαίνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα λειτουργήσει τονωτικά για τα έσοδα των σούπερ μάρκετ, θυμίζοντας ότι τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας πέρυσι άρχισαν να επιβάλλονται περί τα μέσα του Μαρτίου. Έτσι

16 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

φέτος το πρώτο τρίμηνο τα έσοδα των αλυσίδων αναμένονται σημαντικά ενισχυμένα, καθώς το καταναλωτικό κοινό και πάλι υπό καθεστώς lockdown στρέφεται για την ικανοποίηση των αναγκών του σχεδόν αποκλειστικά στα δίκτυα της οργανωμένης λιανικής Όμως, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 πιθανώς θα αποδειχθεί από τα δυσκολότερα της χρονιάς, αφού μόνο ο Απρίλιος πέρυσι εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 37% έναντι του Απριλίου του 2019 και την επίδοση αυτή γνωρίζουν οι πάντες στην αγορά ότι δεν πρόκειται να τη φτάσουν φέτος. Κατά συνέπεια, η περίοδος Απριλίου-Ιουνίου αναμένεται έντονα πτωτική για τον κλάδο, ο οποίος προσβλέπει στο τρίτο τρίμηνο του έτους, υπολογίζοντας στο «καλό χαρτί» του τουρισμού. Στο βαθμό που οι εκτιμήσεις για μια αύξηση φέτος της τουριστι-

κής κίνησης κατά 100% σε σχέση με το 2020 αποδειχθούν σωστές, η οργανωμένη λιανική θα βγει κερδισμένη, ενώ οι εταιρείες που λειτουργούν και δίκτυα cash & carry θα έχουν διπλό όφελος, διότι το άνοιγμα της αγοράς Ho.Re.Ca θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις συνολικές πωλήσεις τους.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ Η ΚΆΜΨΗ ΤΩΝ ΠΩΛΉΣΕΩΝ

Εκείνο όμως που θα κρίνει φέτος τη συνολική εικόνα της ανάπτυξης του κλαδικού τζίρου είναι το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Μπορεί το διάστημα αυτό να φαντάζει πολύ μακριά, κυρίως λόγω του ότι είναι δύσκολο να σταθμιστεί ως τότε η συμπεριφορά της ζήτησης, ενόσω η επιδημιολογική εξέλιξη και οι επιπτώσεις της

ΑΓΟΡΑ

παραμένουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, είναι όμως βέβαιο ότι θα είναι καθοριστικό για την έκβαση της χρονιάς. Πέρυσι οι αλυσίδες την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου εμφάνισαν υψηλότατη ανάπτυξη, οπότε δύσκολα θα καταφέρουν να φτάσουν φέτος στα ίδια επίπεδα. Σε αυτό το συμπέρασμα συνηγορεί το ότι ο εμβολιασμός του πληθυσμού, όπως φαίνεται, θα μαζικοποιηθεί στην πορεία του χρόνου, ώστε ως το Σεπτέμβριο λίγο-πολύ η λειτουργία της αγοράς θα είναι ομαλοποιημένη. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θα αρχίσει να εξισορροπείται η καταναλωτική δαπάνη μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της ευρείας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, που σήμερα ακόμα είναι κλειστές ή υπολειτουργούν. Εξάλλου, η επαναδραστηριοποίηση της μαζικής εστίασης θα αφαιρέσει ένα σεβαστό κομμάτι της ανάπτυξης του τζίρου των σούπερ μάρκετ υπό καθεστώς περιορισμών της κοινωνικής ζωής στον δημόσιο χώρο. Φυσικά, σε αυτή τη φάση είναι πολύ δύσκολο να σταθμιστεί μεσοπρόθεσμα ο αντίκτυπος της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης στον τρόπο διάθεσης του καταναλωτικού εισοδήματος, δεδομένου του ήδη φουσκωμένου κύματος της ανεργίας, που θα σαρώσει αναπόφευκτα πολλές ελπίδες ευρύτερα του εμπορικού κόσμου. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί παρά να επιδράσει αρνητικά στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται πως θα ψαλιδίσει

τις όποιες υψηλές προσδοκίες για το 2022, το οποίο προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο και για την αγορά του κλάδου. Ο χρόνος βέβαια θα αποκαλύψει τι μέλλεται να εισρεύσει φέτος στα ταμεία των επιχειρήσεων του κλάδου. Αλλά ας δούμε τι συνέβη πέρυσι, έχοντας οδηγό τα στατιστικά στοιχεία που διέθεσε η Nielsen αποκλειστικά στο «σελφ σέρβις», για τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ ανά κατηγορία προϊόντων, γεωγραφική περιοχή και τύπο καταστήματος.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΌΤΕΡΟ ΡΥΘΜΌ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

Αν... μετρήσουμε, λοιπόν, πρώτα την αγορά ανά γεωγραφική περιοχή, θα διαπιστώσουμε ότι στο σύνολό τους οι περιφέρειες της χώρας παρουσίασαν πέρυσι αύξηση πωλήσεων έναντι του 2019. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επίδοση καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη με 11,7% σε αξίες αγορών και 10,7% σε ποσότητες FMCG, καθώς αφενός ήταν η πόλη όπου εντοπίσθηκε το πρώτο κρούσμα του Covid-19 περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αφετέρου ήταν κι η πρώτη περιοχή στην οποία επιβλήθηκε πέρυσι το δεύτερο lockdown (περί τα τέλη Οκτωβρίου). Η δεύτερη καλύτερη επίδοση σε πωλήσεις σημειώθηκε στην Κεντρική Ελλάδα με 9,8% έναντι του 2019 και ακολούθησαν η Πελοπόννησος με 9,6%, η Μακεδονία και η Θράκη με 9,2%, η Αττική με 8,3% και τελευταία η

Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 πιθανώς θα είναι από τα δυσκολότερα της χρονιάς, αφού μόνο ο Απρίλιος πέρυσι εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 37% έναντι του Απριλίου του 2019. Μια τέτοια επίδοση το γνωρίζουν οι πάντες ότι δεν πρόκειται να τη φτάσουν φέτος Κρήτη με μόλις 3%, προφανώς λόγω της κάμψης που παρουσίασε πέρυσι η τουριστική κίνηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως επισημαίνει η Nielsen, συγκρίνοντας την ανάπτυξη της αγοράς σε τεμάχια πωλήσεων (όγκους) σε σχέση με

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 17

ΑΓΟΡΑ

αυτή των πωλήσεων σε αξία, προκύπτει ότι στο σύνολο των FMCG εμφανίζεται μια ελαφρώς πληθωριστική τάση, της τάξης του 0,7%, όσο δηλαδή και το ποσοστό κατά το οποίο υστερεί ο ρυθμός αύξησης των όγκων από αυτόν του τζίρου. Η πληθωριστική αυτή τάση επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία περί του πληθωρισμού, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο ΤΖΊΡΟΣ ΠΉΓΕ ΣΤΑ ΜΕΓΆΛΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ

Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της Nielsen για τις επιδόσεις της οργανωμένης λιανικής, βάσει των επιμέρους τύπων των καταστημάτων με κριτήριο την έκταση των χώρων πώλησης. Ειδικότερα, τα υπέρ μάρκετ (>2.500τμ) ήταν τα μόνα που παρουσίασαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης το 2020 (17,3% σε αξία και 17,5% σε όγκο πωλήσεων) σε σχέση με το 2019, καθώς τις επέλεξαν οι καταναλωτές λόγω της άνεσης χώρου για την καλύτερη τήρηση των αποστάσεων και της δυνατότητας που προσέφεραν για μεγαλύτερα καλάθια αγορών, άρα για αραίωση των επισκέψεων ανά μήνα, χάριν ασφαλείας. Το ότι οι καταναλωτές επέλεγαν πέρυσι σάλες, με βάση το κριτήριο της ασφάλειας, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σε πωλήσεις την είχαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (1.000-2.499τμ), που εμφάνισαν άνοδο 9,7% σε αξία και 9,4% σε όγκο έναντι του 2019, ενώ υψηλή επίδοση είχαν κι οι superettes (100-399τμ), στις οποίες καταγράφηκε ανάπτυξη 6,4% σε αξία και 6,1% σε όγκο, προφανώς διότι οι καταναλωτές προτίμησαν και τις γρήγορες συμπληρωματικές αγορές, επίσης για λόγους ασφαλείας. Αντίθετα, τα μεσαία σούπερ μάρκετ (400τμ-999τμ) είχαν τη χαμηλότερη επίδοση της χρονιάς, με άνοδο πωλήσεων 5,4% σε αξία και 4,6% σε όγκο σε σχέση με το 2019.

ΥΨΗΛΆ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ

Σε ό,τι αφορά την προωθητική ένταση, παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 ιδιαίτερα υψηλή, αλλά ήταν ελαφρώς μειωμένη έναντι του 2019, λόγω της αλλαγής της προωθητικής στρατηγικής ορισμένων εκ των βασικότερων λιανεμπόρων, όπως σημειώνουν αναλυτές της Nielsen. Σε κάθε περίπτωση τα υπό προώθηση προϊόντα που διατέθηκαν συνολικά στην κατανάλωση, συμμετείχαν πέρυσι κατά 52,9% (έναντι 54,2% το 2019) στις πωλήσεις του κλάδου, ενώ ειδικότερα στα επώνυμα είδη η συνολική συμμετοχή τους ήταν υψηλότερη, αφού διαμορφώθηκε 18 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

Με την ομαλοποίηση της αγοράς θ’ αρχίσει να εξισορροπείται η καταναλωτική δαπάνη μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της ευρείας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, που σήμερα ακόμα είναι κλειστές ή υπολειτουργούν

στο 60,5% (έναντι 62,9% το 2019). Ακτινογραφώντας τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων και τις επιδόσεις τους το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τα προϊόντα Bazaar αναπτύχθηκαν σε ποσοστό 7,2%, καθώς οι καταναλωτές επέλεξαν το κανάλι του λιανεμπορίου τροφίμων για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε διαρκή αγαθά, λόγω της αναστολής λειτουργίας του λοιπού λιανεμπορίου. Σε ό,τι αφορά τα FMCG, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσίασαν τα προϊόντα φροντίδας του νοικοκυριού, με ποσοστό 18,2%, και ιδιαίτερα τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης για ευνόητους λόγους.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΣΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ-ΠΟΤΆ

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τζίρου σε προϊοντικές κατηγορίες τροφίμων-ποτών διαπιστώθηκαν στα βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ακολούθησαν οι κατηγορίες των αναψυκτικών και των σοκολατοειδών. Ωστόσο, μόνο τα τυριά από τις top 5 ομάδες προϊόντων παρουσίασαν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (17,5% έναντι του 2019) από αυτόν του συνόλου της αγοράς των τροφίμων-ποτών, στην οποία πέρυσι καταγράφηκε άνοδος 9,1% σε σχέση με το 2019. Για τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής τους ξεχώρισαν, επίσης,

οι κατηγορίες του καφέ φίλτρου με άνοδο 25,6%, των αλλαντικών με 19,1%, των κρασιών με 17,1% και της σοκολάτας με 9,7%, ασφαλώς λόγω της έντονα αυξημένης κατανάλωσης στα σπίτια. Στον αντίποδα, αρνητική εξέλιξη στις πωλήσεις είχαν κατηγορίες προϊόντων όπως οι ελιές, με μείωση κατά 7,8%), οι τσίχλες (18,7%), τα κουλούρια (-23%), το βρεφικό γάλα (-4,8%) κι οι ζύμες (-1,4%). Βέβαια, πρόκειται για κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι είχαν μικρή επίδραση στο σύνολο των πωλήσεων της αγοράς, αφού με εξαίρεση τις ελιές και τις ζύμες, εμφάνισαν γενικότερα περιορισμένο τζίρο.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΆΣ

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς, τα οποία πέρυσι είχαν συνολική άνοδο 5,2%, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανάπτυξη της κατηγορίας των μωρομάντηλων (35,5% έναντι του 2019), καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα απολυμαντικά και αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια χεριών, τα οποία αύξησαν σημαντικά τις πωλήσεις τους. Αισθητά αυξημένες ήταν επίσης οι πωλήσεις των σαπουνιών για τον καθαρισμό των χεριών (37%). Επίσης, τα lockdowns και το κλείσιμο για μεγάλα διαστήματα των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής έδωσε ισχυρή ώθηση στις πωλήσεις των βαφών για τα μαλλιά (27,4% έναντι του 2019), αφού υποχρέωσαν τις γυναίκες να περιποιούνται τους εαυτούς τους στο σπίτι. Σημαντική αύξηση των πωλήσεων καταγράφηκε και στα προϊόντα στοματικού διαλύματος, με 15,1% (οι εν λόγω κωδικοί συμμετέχουν σε μικρό βαθμό στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας) και της οδοντόπαστας, με 2,7%.

ΟΙ Π Ρ Ω ΤΑ Γ Ω ΝΙ Σ Τ Έ Σ Σ ΤΑ ΕΊΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΣΠΙΤΙΟΎ

Από την κατηγορία των προϊόντων οικιακής φροντίδας ξεχώρισαν τα καθαριστικά σπιτιού, με ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων 37,7% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, καθώς και τα ελαστικά γάντια, με άνοδο πωλήσεων κατά 60,4%, καθώς η σημαντική αύξηση του χρόνου παραμονής των ανθρώπων στα σπίτια, σε συνδυασμό με την προτεραιότητα για σχολαστική καθαριότητα, αύξησε τη χρήση των εν λόγω προϊόντων. Επίσης, αξιοσημείωτη άνοδο της ζήτησης είχαν τα ρολά κουζίνας (15%) και τα καθαριστικά πιάτων (13,5%), για τους ίδιους λόγους. 

ΑΓΟΡΑ

Ποδαρικό με το δεξί για τον κλάδο φέτος Με το δεξί έκανε ο Ιανουάριος ποδαρικό στην οργανωμένη λιανική. O κλαδικός τζίρος κινήθηκε ανοδικά, αν και επηρεάσθηκε αρνητικά από το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων περίπου στα μέσα του μήνα, όπως και από τον αυστηρότερο περιορισμό, λόγω Covid-19, στο αριθμό των καταναλωτών ανά τμ στα εμπορικά καταστήματα. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Π

αράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο μήνας δεν έκλεισε, βέβαια, στα επίπεδα ανόδου ενός 15% ή 17%, όπως τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ή τις πρώτες ημέρες του 2021, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης του τζίρου κυμάνθηκε μεταξύ 7% και 10%. Όπως επισημαίνουν, ο περιορισμός στην επισκεψιμότητα στα καταστήματα σε ένα άτομο ανά 25τμ αναμφίβολα επέδρασε αρνητικά στο τζίρο, καθότι το αυστηρότερο όριο από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης ήταν το ένα άτομο στα 20τμ στο πρώτο lockdown, μέτρο το οποίο περιορίστηκε τον Ιούνιο στο ένα άτομο ανά 15τμ. Μικρή ώθηση στις πωλήσεις τον Ιανουάριο έδωσαν οι δύο Κυριακές που επιτράπηκε η λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων, συνεπώς και των σούπερ μάρκετ (17 και 24 Ιανουαρίου), αν και οι πληροφορίες για την κίνηση της αγοράς είναι αντιφατικές, πέραν του ότι δεν λειτούργησαν τα καταστήματά τους όλες οι αλυσίδες. Ειδικότερα, στις 17 Ιανουαρίου η εμπορική κίνηση ήταν εξαιρετικά υποτονική, κάποιοι κάνουν λόγο για επίπεδο ζήτησης κάτω της κάλυψης του λειτουργικού κόστους των καταστημάτων, ενώ τη δεύτερη Κυριακή το κλίμα ήταν σαφώς καλύτερο, πιθανώς διότι το ευρύ κοινό ήταν ενήμερο για τις προθέσεις των σούπερ μάρκετ, οπότε αρκετοί καταναλωτές συνδύασαν τις αγορές τους στα άλλα εμπορικά καταστήματα με των σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακόμη και οι αλυσίδες που λειτούργησαν τις Κυριακές δεν άνοιξαν όλα τα καταστήματά τους, αλλά μόνο όσα εδρεύουν στα εμπορικά στέκια των πόλεων, όπως και τα μικρά καταστήματα που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η ζήτηση φαίνεται ότι περιορίστηκε κυρίως στα φρέσκα προϊόντα και εστιάστηκε στην κάλυψη έκτα-

κτων αναγκών των νοικοκυριών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι «παίκτες» της αγοράς κράτησαν κατεβασμένα τα ρολά των καταστημάτων τους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΊ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΆΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΈΣ

Όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, για να είναι μερικώς αποδοτική η κυριακάτικη λειτουργία των σούπερ μάρκετ, πρέπει οι αλυσίδες να διαμορφώνουν εξειδικευμένα πλάνα προωθητικών ενεργειών για τους πελάτες τους, προσαρμοσμένα στη λογική της κυριακάτικης βόλτας στην αγορά. Ακόμη κι έτσι όμως, τα οφέλη θα είναι μάλλον περιορισμένα. Προφανώς γι’ αυτό οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν επενδύουν στην κυριακάτικη λειτουργία, δεδομένης της ήδη υψηλής συγκέντρωσης της αγοράς του, τόσο ώστε καθιστά την κυριακάτικη λειτουργία μάλλον άσχημη υποθήκη για το μοίρασμα του τζίρου των έξι ημερών σε επτά εις βάρος του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων παρά ευκαιρία για την προσέλκυση περισσότερου τζίρου. Πάντως, η επαναφορά του click away και του click in shop στο εμπόριο,

σε συνδυασμό με τη γενικότερη απαγόρευση λειτουργίας του εμπορίου τις Κυριακές, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση λόγω της διασποράς του Covid-19, έδωσε τέλος στους όποιους προβληματισμούς των διοικήσεων των αλυσίδων σχετικά με τη σκοπιμότητα ή μη της λειτουργίας των καταστημάτων τους τις Κυριακές. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των κλαδικών πωλήσεων, κατά το το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκαν με θετικό πρόσημο, καθότι τα περιοριστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ ή εντείνονται, ενόσω η επαναλειτουργία των αγορών της μαζικής εστίασης και της αναψυχής φαντάζει μακρινή, οπότε τα σούπερ μάρκετ θα συνεχίσουν να έλκουν αντισταθμιστικά τον οβολό των καταναλωτών. Όλα αυτά όταν πέρυσι τέτοια εποχή η κανονικότητα ήταν το μέτρο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, άρα ο πήχης για τη σύγκριση των πωλήσεων με το 2020 θα είναι σαφώς χαμηλότερος, τουλάχιστον στις 75 πρώτες από τις 90 μέρες του πρώτου τριμήνου (θυμίζουμε πως τα πρώτα περιοριστικά μέτρα εφαρμόστηκαν περί τα μέσα Μαρτίου πέρυσι).  Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 19

ΑΓΟΡΑ

Α Β Β Α Σ Ι ΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

«Οδηγός» ανάπτυξης το franchise Σε πέντε άξονες βασίζει φέτος την ανάπτυξή της η ΑΒ Βασιλόπουλος, γνωρίζοντας ότι τα δύσκολα της χρονιάς, λόγω πανδημίας, βρίσκονται μπροστά. Η διοίκησή της εκτιμά ότι η στήριξη του τζίρου της το 2021 θα προέλθει κυρίως από τα franchise καταστήματα, τα ανακαινισμένα και τα νέα σούπερ μάρκετ, το δίκτυο των cash & carry μονάδων, το e-shop, καθώς και από παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, που επιχειρούνται στους χώρους πωλήσεων των καταστημάτων της. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Ε

ιδικότερα, όπως τονίζεται, τα καταστήματα του συστήματος δικαιόχρησης φαίνεται πως θα σηκώσουν φέτος το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας, να διατηρήσουν οι πωλήσεις της εταιρείας τον ανοδικό ρυθμό τους, σε μια αγορά που την πορεία της επί του παρόντος δεν μπορεί να την αξιολογήσει με βεβαιότητα κανείς. Όπως εξηγούν παράγοντες της εταιρείας στο «σελφ σέρβις», για την ΑΒ Βασιλόπουλος πλέον το δίκτυο των franchise σούπερ μάρκετ είναι μια υπολογίσιμη δύναμη κι αυτό διότι ήδη αριθμεί περί τις 220 εμπορικές μονάδες σε ένα σύνολο 330 καταστημάτων. Παράλληλα, ο ρυθμός της επέκτασής τους είναι ταχύτατος, δεδομένου ότι κάθε χρόνο προστίθενται στο δυναμικό της εταιρείας περί τα 25-30 νέα καταστήματα. Κάτι ανάλογο αναμένεται ότι θα συμβεί και φέτος. Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα franchise καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα, δηλαδή σε τουριστικές περιοχές, οι οποίες πέρυσι δέχθηκαν τη μεγαλύτερη πίεση, λόγω της κατάρρευσης της τουριστικής αγοράς. Η αγορά του κλάδου ευελπιστεί ότι φέτος τα έσοδα από τις διεθνείς αφίξεις τουριστών θα κυμανθούν περί το 50% των εσόδων του 2019, φέρνοντας μια ανάπτυξη στη σχετική αγορά της τάξης του 100% σε σχέση με το 2020, χρονιά στην οποία η εισφορά του τουρισμού στην οικονομία περιορίστηκε κάτω από το 25% των εισφορών του το 2019.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΉΣ

Θετικές επιδόσεις αναμένονται φέτος και από τα ENA Cash & Carry, δεδομένου ότι το άνοιγμα της αγοράς Ho.Re.Ca και η τόνωση της τουριστικής αγοράς, πιθανώς με καθυστερήσεις, βέβαια, θα ενισχύσουν γενικότερα τις 20 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

επιδόσεις της οργανωμένης χονδρικής. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι τα σχετικά έσοδα της ΑΒ Βασιλόπουλος επιβαρύνθηκαν πέρυσι εξαιτίας του κλεισίματος δύο καταστημάτων της του δικτύου χονδρικής. Αν και ο σχεδιασμός της εταιρείας δεν προβλέπει άμεσα τη δημιουργία νέων cash & carry, μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν στοχευμένες ενέργειες ανάπτυξης του δικτύου. Ώθηση αναμένεται ότι θα δώσει φέτος στις πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος και η διεύρυνση των επιδόσεων του εταιρικού e-shop. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα των εσόδων από τις ψηφιακές πωλήσεις της αλυσίδας θα είναι μάλλον αποτέλεσμα της μετοχέτευσης τζίρου από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της στο ηλεκτρονικό κανάλι παρά νέος τζίρος.

Θετικά είναι τα μηνύματα από το δίκτυο των εταιρικών σούπερ μάρκετ της ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς οι επενδύσεις στην ανακαίνιση πολλών εξ αυτών συνεχίζονται, βελτιώνοντας τις αποδόσεις των χώρων πώλησης, ενώ στο δυναμικό της αλυσίδας θα προστεθούν φέτος και νέα καταστήματα, τα οποία μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσουν τα οκτώ έως δέκα. Συνολικά η αλυσίδα πρόκειται να επενδύσει φέτος στο δίκτυό της περί τα 60 εκατ. ευρώ. Σχετικά με τον στόχο πωλήσεων φέτος, η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος προσβλέπει σε άνοδο. ανεξάρτητα από τη γενικότερη εικόνα του κλάδου, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με τις προβλέψεις της. Ταυτόχρονα, δεν σχολιάζει πληροφορίες που φέρουν την εταιρεία να έκλεισε τη χρήση του 2020 με αύξηση πωλήσεων 4% έναντι του 2019. 

ΑΓΟΡΑ

ΠΕΝΤΕ

Ανεβάζει στο 13% τον πήχη ανάπτυξης για το 2021 Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης προσβλέπει και φέτος η Πέντε, βασίζοντας τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της, πρώτον, στην υπεραπόδοση των επενδύσεών της στο δίκτυο πωλήσεων, δεύτερον, στο ενδεχόμενο σύναψης νέας συμφωνίας εξαγοράς τοπικής αλυσίδας στην περιφέρεια και τρίτον, στην παραδοχή ότι η αγορά του κλάδου θα βγει ακόμη μια χρονιά φέτος ωφελημένη από την κρίση στη δημόσια υγεία. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

H

δη η διοίκηση της εταιρείας αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2021, θεωρώντας ότι έως τον Αύγουστο ο κλάδος των σούπερ μάρκετ θα κερδίζει τζίρο, ωθούμενος και από τον τουρισμό, που κατά την πεποίθησή της θα εξελιχθεί καλύτερα απ’ όσο το καλοκαίρι του 2020. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, άλλωστε, η τουριστική κίνηση αναμένεται φέτος ότι θα φθάσει στο 50% των επιδόσεων του 2019, όταν η περσινή επίδοση ήταν μόλις 10% έναντι του 2019. Στόχος της Πέντε είναι η χρονιά να κλείσει γι’ αυτήν με διψήφιο ρυθμό ανόδου και ετήσιο τζίρο κοντά στα 550 εκατ. ευρώ έναντι 511 εκατ. ευρώ το 2020 και 450 εκατ. ευρώ το 2019. Ήδη η εταιρεία έκανε ένα πολύ θετικό ξεκίνημα τον Ιανουάριο. Τα έσοδά της κινήθηκαν ανοδικά

κατά 13% και, όπως εκτιμά η διοίκησή της, ο μέσος ρυθμός αύξησης των εσόδων της είναι πολύ πιθανό να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα ως το τέλος του καλοκαιριού, ενώ στη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του έτους ο ρυθμός θα μειώνεται με ενδεχόμενη κατάληξη σε αρνητική ένδειξη προς τα τέλη του έτους.

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΈΝΤΕ

Σχετικά με το επενδυτικό της πρόγραμμα, η εταιρεία φέτος σχεδιάζει την εγκαινίαση τουλάχιστον δύο καταστημάτων στην Αττική, πιθανώς πριν το Πάσχα. Το ένα θα εγκατασταθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας και το άλλο σε ενοικιαζόμενο χώρο. Πέραν αυτών ο σχεδιασμός της προβλέπει την οργάνωση ακόμη πέντε καταστημάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα, που θα λειτουργήσουν εν ευθέτω χρόνο.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των εξαγορών, η Πέντε διατηρεί ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με δύο τοπικές αλυσίδες της Δυτικής Ελλάδας, που ο ετήσιος τζίρος καθεμιάς είναι γύρω στα 8 εκατ. ευρώ, ενώ φαίνεται πως δεν προχωρούν οι διαβουλεύσεις της με τρίτη τοπική αλυσίδα, στην οποία είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο τεύχος μας, δυναμικού 24 καταστημάτων και ετήσιου τζίρου 38 εκατ. ευρώ τζίρο. Παράγοντες της εταιρείας σημειώνουν ότι ενδιαφέρον για την ομαλή εξέλιξη των διαπραγματεύσεων εκδηλώνεται εκ μέρους και των δύο προς εξαγορά εταιρειών, ωστόσο η πανδημία δημιουργεί εμπόδια στις σχετικές επαφές, έτσι ώστε τα όποια αποτελέσματά τους μάλλον θα αργήσουν να φανούν. Εξάλλου, σημειώνουμε ότι, αν και σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η Πέντε εγκατέλειψε το μεγαλόπνοο σχέδιό της για τη δημιουργία εμπορικού κέντρου στη Σαλαμίνα, πηγές του «σελφ σέρβις» επισημαίνουν ότι το εν λόγω υψηλού κόστους επενδυτικό σχέδιο παραμένει ενεργό. Προσθέτουν, ωστόσο, ότι το καθυστερεί η γραφειοκρατία της έκδοσης των προβλεπόμενων από το νόμο αποφάσεων, σχετικά με τον κυκλοφοριακό κόμβο που θα κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση του εμπορικού κέντρου της Πέντε. Όπως εκτιμάται, σε διάστημα ενός ή το πολύ δύο μηνών το όλο θέμα θα έχει διευθετηθεί, οπότε αναμένεται ότι θα προχωρήσει η αδειοδότηση της επένδυσης. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή νέου κέντρου logistics της εταιρείας, σημειώνουμε ότι, κατά δήλωση στελεχών της, δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει στο σχετικό έργο, καθώς ακόμα εκκρεμεί η εύρεση του κατάλληλου ακινήτου.  Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 21

ΑΓΟΡΑ

Τι προβλέπει το πλάνο της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός φέτος Στο φουλ έχει βάλει τις μηχανές της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός η διοίκησή της, προκειμένου στο διάστημα που ακολουθεί να υλοποιηθεί μια σειρά πρωτοβουλιών της, μέσω των οποίων θα ολοκληρωθεί η πλήρης αναμόρφωση της εικόνας της εταιρείας και του δικτύου της στην αγορά, από άποψη οργάνωσης των καταστημάτων και διάρθρωσης μέρους του κωδικολογίου των προϊόντων που διαθέτουν. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Ε

ιδικότερα, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το αργότερο στους επόμενους 12 έως 15 μήνες θα έχουν αλλάξει όψη τα καταστήματα του δικτύου της, αφού θα φέρουν τη νέα εταιρική ταυτότητα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, δίχως πάντως να αποκλείεται η όλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Πηγές της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, αναφερόμενες γενικότερα στην πολιτική επέκτασης του δικτύου της εταιρείας, σημειώνουν ότι τα δύο πρώτα νέα για το 2021 καταστήματά της θα εγκαινιαστούν το πρώτο στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο και θα είναι εταιρικό, ενώ το δεύτερο στο Κολυμπάρι Χανίων και θα λειτουργήσει υπό καθεστώς franchise.

Οι σχετικές προσαρμογές γίνονται σε δύο διαφορετικές κλίμακες. Στα νεότερα σούπερ μάρκετ οι παρεμβάσεις περιορίζονται στην εξωτερική όψη των κτιρίων και εντός των καταστημάτων, στα σημεία που φέρουν τα σήματα και τα χρώματα της εταιρείας. Στις παλαιότερες εμπορικές μονάδες επιχειρούνται μεγαλύτερες προσαρμογές στους χώρους πωλήσεων, στη λογική της μερικής ή ολικής ανακαίνισης. Σημειώνουμε ότι ήδη μέχρι σήμερα με τη νέα εταιρική ταυτότητα της αλυσίδας «έχουν ντυθεί» περισσότερα από 30 σούπερ μάρκετ.

Εντός του έτους η αλυσίδα θα εγκαινιάσει περισσότερα νέα σούπερ μάρκετ, εταιρικά και franchise, ενισχύοντας το δίκτυο των 224 εταιρικών καταστημάτων της (370 μαζί με τις μονάδες δικαιόχρησης), ενώ οι «κεραίες» της είναι ανοικτές για το ενδεχόμενο νέων εξαγορών. Στο πεδίο αυτό τελευταία ενέργειά της ήταν η εξαγορά του συνόλου των μετοχών της CRM Αριάδνης στην Κρήτη. Πάντως, η εταιρεία κρατά κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το τι προτίθεται να πράξει με την κρητική εταιρεία, έχοντας πλέον τον πλήρη έλεγχό της.

ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗ

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά για λογαριασμό της αλυσίδας και η τυποποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων, που φέρουν στις συσκευασίες τους το σήμα «Θησαυροί της Ελλάδας», όπου αναγράφονται η περιοχή της προέλευσής τους και τα ονοματεπώνυμα των παραγωγών τους. Το εγχείρημα, όπως σημειώνουν παράγοντες της εταιρείας, τυγχάνει της θερμής υποδοχής των καταναλωτών και ήδη πλαισιώνεται από 94 κωδικούς προϊόντων. Η εταιρεία σχεδιάζει και προωθεί τη δημιουργία και παραγωγή περισσότερων τέτοιων προϊόντων. Παράλληλα, εμπλουτίζει και τη συλλογή των προϊόντων της ιδιωτικής ετικέτας, με το εμπορικό σήμα «Επιλογή μου», λανσάροντας νέους κωδικούς σε κατηγορίες προϊόντων όπου ήδη έχει παρουσία, αλλά και σε νέες προϊοντικές ομάδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύει η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για το e-shop της, το οποίο λειτουργεί ήδη από το 2017 και την περίοδο της πανδημίας εμφανίζει θεαματική ανάπτυξη. Σήμερα η εταιρεία υποστηρίζει τις διαδικτυακές της πωλήσεις σε 27 νομούς της χώρας, όπου διαθέτει ειδικές υποδομές (μικρά τοπικά e-hubs ή άλλες δομές), ενόσω επεκτείνει τη δράση του e-shop σε νέες περιοχές εμπλουτίζοντας, ταυτόχρονα, το κωδικολόγιο των προϊόντων που προσφέρει στους ψηφιακούς πελάτες της, βάσει των τάσεων της αγοράς. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την BOX, μέσω της οποίας διαθέτει προϊόντα της. Σημειώνουμε ότι η διοίκηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έχει στόχο φέτος οι πωλήσεις τής εταιρείας να αυξηθούν στο επίπεδο των 400 εκατ. ευρώ. 

22 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ΑΓΟΡΑ

Με νέα logistics centers και νέο concept ο ΣΥΝΚΑ Στην ανάταξη της τουριστικής αγοράς και στην υπεραπόδοση των περυσινών του εξαγορών στην Κέρκυρα ποντάρει φέτος ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός ΣΥΝΚΑ, προκειμένου να εμφανίσει ανάπτυξη σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την οικονομία. Έχοντας κλείσει το 2020 με συνολική αύξηση πωλήσεων 19% στα 224 εκατ. ευρώ (υπολογιζόμενης της επέκτασής του στην Κέρκυρα) έναντι του 2019, αλλά και με πτώση 2% σε συγκρίσιμη βάση, λόγω της καθίζησης του τουρισμού, η διοίκηση του ΣΥΝΚΑ εκτιμά ότι το 2021 θα είναι ανοδικό για την αλυσίδα. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Κ

αθορισ τι κ ή παράμετρος είναι η επιχειρησιακή ένταξη στο δυ ναμικό του ΣΥΝΚ Α των δικτύων «Γαλαξίας ΑΕ Α λυσ ί δ ας Κατασ τ ημάτων Δήμητρα Μάρκετς» και «Μαρκάτο ΑΕ Αλυσίδας Καταστημάτων» στην Κέρκυρα, με 19 καταστήματα και ετήσιο τζίρο 43 εκατ. ευρώ, τα οποία ήδη διαμορφώνει, προκειμένου να τα προσαρμοστούν στο αισθητικό στιλ και το μοντέλο λειτουργίας των καταστημάτων S Y N K A Sup e r M a rk e t s . Πα ρ ά λ λ η λ α , επενδύει σε νέες δομές αποθηκών, ώστε να διασφαλίσει την κεντρική τροφοδοσία τους από τοπικές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνεταιρισμός θα επενδύσει 1,5 εκατ. ευρώ για την οργάνωση στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων, έκτασης 3.500τμ, ενώ εξελίσσεται το πλάνο ανακαινίσεων των δομών του.

ΤΑ LOCAL MARKET ΚΑΙ Η ΝΈΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ SAP

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο δίκτυο του ΣΥΝΚΑ, ήδη από το 2020 υλοποιούνται μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το 2021. Αφορούν τα 70 πλέον εταιρικά καταστήματα της αλυσίδας και ακόμη τέσσερα, τα οποία λειτουργούν υπό το σήμα SYNKA Local Market ως franchise –ένα νέο concept καταστήματος και δικτύου, που θα επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, ο ΣΥΝΚΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δίκτυο της Φαιστός στο Ηράκλειο, με δίκτυο μεγαλύτερο των 140 παντοπωλείων, καθώς και 70 ακόμα αντίστοιχα καταστήματα franchise στην Κρήτη, παρέχοντάς τους, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες μάρκετινγκ και πωλήσεων.

24 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

Εξάλλου, ο ΣΥΝΚΑ έχει προγραμματίσει για το 2021 σειρά από ανακαινίσεις παλαιότερων καταστημάτων του, όπως και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού και προώθησης της ενιαίας εταιρικής κουλτούρας στην καθημερινή λειτουργία του δικτύου του. Σ η μ ε ι ώνο υ μ ε ό τ ι , σ το πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, η αλυσίδα εγκαθιστά νέο σύστημα SAP για την αποδοτικότερη διαχείριση και διακίνηση των προϊόντων της. Ο στόχος της διοίκησής της είναι το σχετικό πρόγραμμα να τεθεί σε εφαρμογή την 1η του Μαρτίου. Στο μεταξύ, επεκτείνει τις αποθηκευτικές του εγκαταστάσεις στην Κρήτη. Ειδικότερα ο στόχος του επιτελείου του είναι το logistic center του Συνεταιρισμού να λειτουργήσει το καλοκαίρι με διπλάσια στεγασμένη επιφάνεια από την υφιστάμενη, δηλαδή στα 10.000τμ έναντι 5.000τμ

σήμερα. Το επενδυτικό κόστος του σχετικού έργου θα ανέλθει στα περίπου 3 εκατ. ευρώ. Αισιοδοξία επικρατεί για το 2021 στη διοίκηση του ΣΥΝΚΑ, καθότι, όπως δηλώνεται εκ μέρους του, ακόμη κι αν καθυστερήσει το ξεκίνημα της θερινής σεζόν, θεωρεί βέβαιο ότι θα είναι ανοδική, πράγμα που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις πωλήσεις του δικτύου του Συνεταιρισμού, που δρα και αναπτύσσεται αποκλειστικά σε νησιωτικές τουριστικές περιοχές της χώρας. Σημειώνουμε ότι ο ΣΥΝΚΑ, έχοντας εξαγοράσει από το 2014 την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Βιδάλης ΑΕ και μετά τις περσινές ε ξα γο ρ έ ς των κ ε ρκ υρ αϊ κ ών δι κ τ ύ ων καταστημάτων Δήμητρα Μάρκετς και Μαρκάτο, διαθέτει παρουσία, εκτός από την Κρήτη, στο Αιγαίο, με σούπερ μάρκετ σε Τήνο, Πάρο, Κάλυμνο, Χίο, Σαντορίνη, Σύρο, Μήλο και Νάξο, και πρόσφατα στο Ιόνιο, ξεκινώντας από την Κέρκυρα. 

Τι έδειξε η εξέλιξη του τζίρου το 2020; Ποια είναι η προοπτική του; Οι δύο επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών ερευνών, που παρακολουθούν εβδομάδα την εβδομάδα την εξέλιξη του κλαδικού τζίρου, ο κ. Παναγιώτης Μπορέτος της IRI Hellas και ο κ. Βάϊος Δημοράγκας της Nielsen Hellas, αναδεικνύουν και εξηγούν με τις συνεντεύξεις τους στο «σελφ σέρβις» τα χαρακτηριστικά της χαρμόσυνα απρόσμενης για την οργανωμένη λιανική ανθοφορίας των πωλήσεών της στη διάρκεια του δραματικού για την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ζωή 2020, λόγω της πανδημίας. Και οι δύο είναι φειδωλοί σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις τους για την προοπτική των πωλήσεων του κλάδου φέτος κι όχι άδικα. Η κρίση στη δημόσια υγεία, ενόσω εξακολουθεί να χειμάζει την καθημερινή ζωή, μεταμορφώνοντας άρδην τις καταναλωτικές και επιχειρηματικές συμπεριφορές κι ασφαλώς το ψυχολογικό κλίμα, μετατρέπεται όλο και βαθύτερα σε σύνθετη κοινωνικοοικονομική κρίση, της οποίας το μέλλον δεν συναρτάται μόνο με την πρόοδο του εμβολιασμού του πληθυσμού κατά της νόσου, που κι αυτή, άλλωστε, εξελίσσεται προβληματικά. Ως γενική έννοια η λέξη «πιέσεις», στον πληθυντικό αριθμό, μάλλον ταιριάζει να περιγράψει εναργέστερα όσα έπονται όχι άμεσα, ίσως, αλλά μεσομακροπρόθεσμα οπωσδήποτε, στις διαθέσεις και τα οικονομικά όλων. Ακόμα και των πλέον ευνοημένων συγκυριακά… ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΡΕΤΟΣ, IRI HELLAS

Ανατιμήσεις 2,5% πέρυσι, πιέσεις στον τζίρο στο εξής Ετήσια μέση ανατίμηση των FMCG της τάξης του 1,4% διαπίστωσε η IRI, αναλύοντας τον τζίρο τους στα σούπερ μάρκετ το 2020, ανατίμηση την οποία σχεδόν διπλασίασε η φαινόμενη τάση αποπληθωρισμού των τιμών τους και έγινε αισθητή κυρίως το τελευταίο τετράμηνο του έτους. Όμως, «εφόσον αποκατασταθεί η δημόσια υγεία, ο τζίρος θα μειωθεί, ασφαλώς πάνω από τα όριά του το 2019, ενδεχομένως στα όριά του το 2020, αλλά δεν ξέρουμε την επίδραση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης», τονίζει αναφορικά με την προοπτική των πωλήσεων φέτος ο κ. Παναγιώτης Μπορέτος, διευθύνων σύμβουλος της IRI Hellas, σχολιάζοντας τα στοιχεία πωλήσεων των 52 εβδομάδων του 2020 (έως τις 3 Ιανουαρίου φέτος) μόνο των κλασικών σούπερ μάρκετ όλης της χώρας εκτός των νησιών Αιγαίου και Ιονίου. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

O

πως επισή μ ανε ο κ. Π. Μπορέτος στην έναρξη της συζήτησής μας, «ενώ το 2019 η αγορά των FMCG, δηλαδή αθροιστικά των σταθερού barcode και των επί ζυγίω προϊόντων, είχε μια ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία συγκριτικά με το 2018 της τάξης του 2,7%, το 2020 αναπτύχθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 8,8% κι αυτό είναι οπωσδήποτε πρωτοφανές. Έχει, όμως, μια ιδιαίτερη σημασία από την άποψη της μελέτης των επιδράσεων της πανδημίας στην καταναλωτική συμπεριφορά να εξειδικεύσουμε την ανάλυση: Ενώ το 2019 τα προϊόντα σταθερού barcode είχαν αύξηση των πωλήσεών τους σε αξία 2%, πέρυσι αυξήθηκαν 9,5%. Αντίστοιχα, όμως, τα επί ζυγίω προϊόντα, που οι πωλήσεις τους το 2019 αυξήθηκαν κατά 5%, πέρυσι ανέβηκαν μόνο κατά 6,7%. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ο καταναλωτής προτίμησε περισσότερο το έτοιμο τυποποιημένο προϊόν –το τρόφιμο, για να είμαι ακριβής–, είτε γιατί η συσκευασία εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς την ασφάλεια του περιεχομένου της είτε γιατί τον ενδιαφέρει πια να συντομεύει τις αγορές του, για λόγους αποφυγής του συνωστισμού. Εξάλλου, το συσκευασμένο τρόφιμο έχει μεγαλύτερο κύκλο ζωής απ’ ό,τι το κοπής, άρα συντηρείται στο νοικοκυριό σε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου, ώστε δεν χρειάζεται ο καταναλωτής να πηγαίνει για ψώνια όσο τακτικά συνήθιζε πριν την πανδημία, τώρα που νιώθει διαρκώς να τον απειλεί».

26 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ΤΑ ΥΠΈΡ ΜΆΡΚΕΤ ΚΈΡΔΙΣΑΝ ΤΟ ΦΙΛΈΤΟ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ σελφ σέρβις: Πώς τα πήγαν τα διαφορετικά format καταστημάτων της οργανωμένης λιανικής; Αληθεύει ότι τα είδη bazaar έδωσαν ισχυρή ώθηση στα μεγάλα καταστήματα; Παναγιώτης Μπορέτος: Τα υπέρ μάρκετ πέρυσι

κέρδισαν το φιλέτο της ανάπτυξης. Σε ετήσια συγκρίσιμη βάση αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 22% ως προς το 2019, όταν η αγορά του κλάδου στο σύνολό της θυμίζω ότι αναπτύχθηκε κατά 9,5%. Για αναλύσεις πεδίου, όπως αυτή σχετικά με τη συμβολή των ειδών bazaar ανά τύπο καταστήματος, είναι ακόμα λίγο νωρίς,

ΘΕΜΑ

Ο καταναλωτής προτίμησε περισσότερο το έτοιμο τυποποιημένο τρόφιμο, είτε γιατί η συσκευασία εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς την ασφάλεια του περιεχομένου της είτε γιατί τον ενδιαφέρει πια να συντομεύει τις αγορές του, για λόγους αποφυγής του συνωστισμού αφού μόλις τώρα (πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου) ολοκληρώθηκε η ανάλυση των γενικών στοιχείων. Όμως, είναι κοινός τόπος ότι, αν και τα είδη bazaar έχουν μικρό μερίδιο συμμετοχής στις ετήσιες πωλήσεις του κλάδου, η δυναμική της ανάπτυξής τους ειδικά στα υπέρ μάρκετ είναι ισχυρή. Αυτό σχετίζεται τόσο με τη συγκυρία επανατοποθέτησης της κατηγορίας στα περισσότερα υπέρ μάρκετ όσο και με την επίδραση των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας της λοιπής λιανικής στις πωλήσεις όλων των μεγεθών καταστημάτων της οργανωμένης λιανικής, που διαθέτουν λίγα ή περισσότερα είδη bazaar. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον, μελετώντας κανείς ανά μήνα την εξέλιξη του μεριδίου πωλήσεων των υπέρ μάρκετ επί του συνόλου των κλαδικών πωλήσεων, να επισημάνει ότι, ενώ τον Ιανουάριο προ πανδημίας η ανάπτυξή του ξεκίνησε από το επίπεδο ενός 12,8%, που τονώθηκε περαιτέρω κατά 0,3% τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο μέσα στο lockdown έφτασε το 14,1%, για να καταλήξει τον Νοέμβριο στο 13,9% και τον Δεκέμβριο στο 15,4%. Φυσικά, ο κύριος λόγος που ευνοήθηκε η συρροή κόσμου στα υπέρ μάρκετ –όπως, άλλωστε, και σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ από 1.000τμ μέχρι 2.500τμ, των οποίων οι πωλήσεις

αυξήθηκαν πέρυσι κατά 10,4%–, σχετίζεται ευθέως με την πανδημία, στο πλαίσιο της οποίας τα είδη bazaar είναι εντέλει δευτερεύουσα υπόθεση. Πράγματι, όταν ο πελάτης θέλει να εξυπηρετηθεί γρήγορα, διαμορφώνοντας ένα καλάθι πλήρες και φορτωμένο τόσο, ώστε να μην τρέχει κάθε λίγο για συμπληρωματικές αγορές, δεν πάει στο μικρομεσαίο μαγαζί, που δεν έχει πλήρεις συλλογές κωδικών ούτε μεγάλους χώρους να κινείται χωρίς χρονοτριβή, αλλά στο μεγαλύτερο της περιοχής του. Όταν τα περιοριστικά μέτρα επιβάλουν τα 25τμ χώρου ανά πελάτη στο κατάστημα, είναι λογικό ότι αυτός, θέλοντας ν’ αποφύγει την ουρά αναμονής εκτός καταστήματος, προτιμά τη μεγάλη αίθουσα πωλήσεων. Γι’ αυτό, άλλωστε, η μεσαία αίθουσα σούπερ μάρκετ 600τμ-1.000τμ πήρε μερίδιο από την ανάπτυξη πέρυσι 6,3%, ενώ το μερίδιο του μικρού μαγαζιού κάτω των 400τμ ήταν μόλις 3,8%, δηλαδή «κέρδισε, χάνοντας μερίδιο αγοράς»… Διεθνώς, σημειώστε, ενώ ενισχύθηκαν περισσότερο οι πωλήσεις των μεγάλων format καταστημάτων για τους ίδιους λόγους που ενισχύθηκαν κι εδώ, τα μικρά καταστήματα αύξησαν τις πωλήσεις τους περισσότερο απ’ ότι τα μεσαία, κερδίζοντας τον πελάτη των συμπληρωματικών αγορών.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΌ ΠΑΡΆΔΟΞΟ σ. σ.: Σε τι επίπεδα κυμάνθηκε πέρυσι ο κλαδικός πληθωρισμός; Τ. Μ.: Το φαινομενικά παράδοξο του 2020 είναι πως, ενώ μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου καταγράψαμε αποπληθωρισμό της τάξης του -1,1%, διαπιστώσαμε, ταυτόχρονα, μια μέση ανατίμηση στα προϊόντα σταθερού barcode της τάξης του 1,4%! Η διαφορά δεν είναι μικρή, είναι

2,5%...! Για να το πω διαφορετικά, φανταστείτε το διάγραμμα, που αποτυπώνεται η εξέλιξη των πωλήσεων σε όγκο και σε αξία: Από τον Μάιο του 2019 η γραμμή των ενδείξεων της ανάπτυξης σε όγκο βρισκόταν επάνω από τη γραμμή των ενδείξεων σε αξία, άρα τα προϊόντα «φτήναιναν». Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2020 οι δυο γραμμές ενδείξεων συμπέσανε, αλλά στο εξής «πήρε κεφάλι» η γραμμή των πωλήσεων σε αξία, δηλώνοντας την ανατιμητική τάση, η οποία από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έγινε πιο έντονη, ιδιαίτερα στο τελευταίο δίμηνο του έτους, στο δεύτερο lockdown. Τον μεν Νοέμβριο οι πωλήσεις σε όγκο αυξήθηκαν κατά 17%, αλλά σε αξία κατά 21,5%, τον δε Δεκέμβριο, αντίστοιχα, αυτή η ποσοστιαία σχέση έγινε 10,3%/ 13,8%.

ΑΝΑΤΙΜΉΘΗΚΑΝ ΚΥΡΊΩΣ ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ-ΠΟΤΆ, ΑΛΛΆ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΑΥΤΆ σ. σ.: Να υποθέσω πως αυτή η ανατιμητική τάση σχετίζεται με τη μείωση της έκτασης και κυρίως του βάθους ή έντασης των προσφορών; Ποιες κατηγορίες προϊόντων αφορά η ανατιμητική τάση; Π. Μ.: Καταρχάς η μέση τιμή ανά μονάδα κωδικού προϊόντος στα τρόφιμα, όπως τη μετράμε στην IRI, τον μεν Δεκέμβριο του 2019 ήταν 1,80 μονάδες τον δε Δεκέμβριο του 2020, 1,89 μονάδες –αυτή η όχι ασήμαντη διαφορά, κυμαινόμενη γύρω στο 0,10 της μονάδας, αφορά και προηγούμενους μήνες. Αν λάβετε υπόψη σας ότι η συμβολή των τροφίμων στον ετήσιο τζίρο της οργανωμένης λιανικής είναι περίπου 70%, είναι φανερό πως οι ανατιμήσεις αφορούν κυρίως τα τρόφιμα. Βέβαια, όταν η μελέτη επικεντρωθεί σε επιμέρους κατηγορίες τους, διαπιστώνονται ανάμικτες τάσεις, οπότε προκύπτουν και ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τόσο για την καΦεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 27

ΘΕΜΑ

Από τον Μάιο του 2019 η γραμμή των ενδείξεων της ανάπτυξης σε όγκο βρισκόταν επάνω από τη γραμμή των ενδείξεων σε αξία, άρα τα προϊόντα «φτήναιναν». Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2020 οι δυο γραμμές ενδείξεων συμπέσανε, αλλά στο εξής «πήρε κεφάλι» η γραμμή των πωλήσεων σε αξία ταναλωτική συμπεριφορά στην πανδημία όσο και για τα αντανακλαστικά της προσφοράς. Για παράδειγμα, τα γαλακτοκομικά αύξησαν τις πωλήσεις τους σε αξία κατά 7,8%, αλλά σε όγκο κατά 4,6%. Αντίθετα, τα διάφορα είδη μαγειρικής (καρυκεύματα, έλαια κ.ά.) τις αύξησαν σε αξία κατά 10,6%, αλλά σε όγκο κατά 12,8%. Οι on the go κατηγορίες, όπως τα σνακ και τα μη αλκοολούχα ποτά, καν δεν πλησίασαν το μέσο ποσοστό ανάπτυξης σε αξία των συσκευασμένων τροφίμων πέρυσι (12,5%), πράγμα αναμενόμενο, γιατί οι καταναλωτές έμειναν σπίτι, αλλά λ.χ. τα μη αλκοολούχα ποτά, τα οποία είχαν μια πτώση πωλήσεων σε όγκο μόλις 0,3%, σε αξία έφτασαν το 4,6%! Παρομοίως και τα αλκοολούχα ποτά: Με μια ανάπτυξη πωλήσεων σε όγκο 3,6%, σε αξία έφτασαν το 12,3%! Κυρίως τα τρόφιμα-ποτά ανατιμήθηκαν, αλλά όχι μόνο αυτά. Διότι, πράγματι, οι προσφορές πέρυσι μειώθηκαν στις κατηγορίες και των Health & Beauty και Household προϊόντων. Στην περίπτωση της πρώτης, ενώ το 2019 διατέθηκε υπό προώθηση το 37,3% των προϊόντων της, πέρυσι πουλήθηκε το 35,2%.

28 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

Στην περίπτωση της δεύτερης, αντίστοιχα, το 2019 υπό προώθηση πουλήθηκε το 29,2% των προϊόντων της, αλλά το 2020 το 27,7%. Έχετε δίκιο να συνδέετε την ποσοστιαία ένταση των προσφορών με την ανατιμητική τάση, αλλά ερευνητικά δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα. Απαιτείται πολύ ειδική ανάλυση κατά περίπτωση κατηγορίας και υποκατηγοριών ειδών, διότι μιλούμε για προϊόντα με εντελώς διαφορετικές τιμές, διατιθέμενες ποσότητες κοκ. σ. σ.: Βγαίνουν κάποια συμπεράσματα από τη διακύμανση της προωθητικής πίεσης στη διάρκεια του χρόνου; Π. Μ.: Τα αναμενόμενα, δηλαδή στους μήνες της έντονης ζήτησης, η προωθητική πίεση χαλάρωνε –τον Μάιο λ.χ. υπό προώθηση πουλήθηκε μόνο το 21,9% των προϊόντων. Αντίθετα, η χαλάρωση της ζήτησης ανέβαζε την προωθητική πίεση. Έτσι, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπό προώθηση διατέθηκε το 28,6% και 26,8% αντίστοιχα των προϊόντων –το ίδιο και τον Δεκέμβριο (28,5%), αλλά τότε λόγω κορύφωσης του ανταγωνισμού. σ. σ.: Πώς τα πήγαν οι πωλήσεις, οι προωθήσεις και το μερίδιο των private label; Π. Μ.: Η ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε αξία υστέρησε της μέσης ανάπτυξης της αγοράς (9,5%), καθώς περιορίστηκε στο 7,5%, αλλά σε όγκο αυξήθηκαν κατά 7,8%, δηλαδή μειώθηκαν οι τιμές τους 0,3%, ενώ το μερίδιό τους σε αξία επί του συνόλου των κλαδικών πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,3% συγκριτικά με το 2019 και διαμορφώθηκε στο 15,3%.

ΠΙΈΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΖΊΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΆΡΤΙΟ σ. σ.: Τι σκέφτεστε για την εξέλιξη των πωλήσεων φέτος; Είναι πριν απ’ όλα εφικτή η εκτίμησή τους; Π. Μ.: Η πορεία της πανδημίας είναι έτσι κι αλλιώς βαρύνων συντελεστής κάθε εξέλιξης. Όμως, υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες τουλάχιστον βοηθούν να αναπροσαρμόζουμε με βασιμότητα τις κρίσεις μας. Πρώτον, ξέρουμε προκαταβολικά ότι οι πωλήσεις του πρώτου διμήνου του έτους, επειδή ακριβώς συγκρίνονται με το προ της πανδημίας αντίστοιχο δίμηνο του 2020, θα συνεισφέρουν θετικά στη διαμόρφωση του ετήσιου τζίρου φέτος –ήδη ο κλαδικός τζίρος τον Ιανουάριο σε συγκρίσιμη βάση είχε ανάπτυξη 17,7%. Δεύτερον, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι πωλήσεις τον Μάρτιο

φέτος θα υστερούν σημαντικά σε σχέση με την εκρηκτική ανάπτυξή τους πέρυσι στο πρώτο lockdown. Τρίτον, έχουμε πλέον το ιστορικό των περσινών πωλήσεων ανά εβδομάδα σε σύγκριση με τις εβδομαδιαίες του 2019, ώστε να αντιστοιχούμε τις εκτιμήσεις μας με τα εκάστοτε συμβαίνοντα, δηλαδή την επιβολή ή την άρση των περιορισμών κοκ. Με αυτή την έννοια, χωρίς να διακινδυνεύω ποσοστιαίες εκτιμήσεις, διαβλέπω ότι από τον Απρίλιο θα υπάρξει μια εξομάλυνση του τζίρου σε συγκρίσιμη βάση, μια πιθανή καθίζησή του μέχρι το καλοκαίρι και σταθεροποίησή του ως τα τέλη Αυγούστου, με άγνωστο Χ, πάντως, το φθινόπωρο. Το βέβαιο είναι ότι, εφόσον αποκατασταθεί η δημόσια υγεία, ο τζίρος των σούπερ μάρκετ θα μειωθεί, ασφαλώς πάνω από τα όριά του το 2019, ενδεχομένως στα όρια του 2020, όμως δεν ξέρουμε την επίδραση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Οψόμεθα…

ΕΥΝΟΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΣΑΊΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΊ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ σ. σ.: Πώς εξελίχθηκαν το 2020 ο τζίρος και τα μερίδια των μεγάλων και των μικρότερων προμηθευτών; Π. Μ.: Ο τζίρος των 34 ισχυρότερων αυξήθηκε σε αξία 8,3% και σε όγκο 7,2%, ενώ οι μέσες τιμές τους ανέβηκαν περίπου 1%. Το μερίδιο των πωλήσεών τους επί του συνόλου του κλαδικού τζίρου διαμορφώθηκε στο 49,6%, μειωμένο κατά 0,6% συγκριτικά με το 2019 και για πρώτη φορά κάτω του 50%. Όλοι οι άλλοι προμηθευτές, μεσαίοι και τοπικοί, ανέπτυξαν τον τζίρο τους κατά 12,1% σε αξία και 9% σε όγκο, πετυχαίνοντας μια μέση αύξηση τιμών 2,9% και αθροιστικό μερίδιο στον κλαδικό τζίρο 35,1%, αυξημένο κατά 0,9% σε σχέση με το 2019 [το υπόλοιπο 15,3% ανήκει στα PL]. σ. σ.: Ποιο είναι το βασικότερο συμπέρασμά σας από την κατανομή των πωλήσεων των FMCG το 2020 ανά περιφέρεια; Π. Μ.: Το βασικότερο συμπέρασμα είναι ότι σε επίπεδο επικράτειας αυξήθηκε το μερίδιο της Αττικής στο 52,9% του κλαδικού τζίρου, εμφανίζοντας αύξηση 0,2% σε σχέση με το 2019, και ότι άλλο τόσο ανέβηκε το μερίδιο της Θεσσαλονίκης από 10,1% το 2019 σε 10,3%. Αθροιστικά αυτό το 0,4% που κέρδισαν τα δύο μείζονα κέντρα της χώρας, χάθηκε από την αγορά της Κρήτης, της οποίας το μερίδιο υποχώρησε στο 6,3% για ευνόητους λόγους. Τα μερίδια όλων των άλλων περιοχών της χώρας έμειναν σταθερά. 

ΘΕΜΑ

ΒΑΪΟΣ ΔΗΜΟΡΑΓΚ ΑΣ, NIELSEN HELL AS

Σενάρια αβεβαιότητας για τον κλαδικό τζίρο Εφόσον η κοινωνικοοικονομική ζωή αρχίσει να αποκαθίσταται την άνοιξη, ένα μέρος του καταναλωτικού εισοδήματος, που το κέρδισε λόγω ειδικών συνθηκών το σούπερ μάρκετ, θα αρχίσει και πάλι να διοχετεύεται στην αγορά ho.re.ca., την αναψυχή κοκ. Αν παραμείνουμε αρκετούς ακόμα μήνες σε καθεστώς περιορισμών και αβεβαιότητας, ένα αναπόδραστα διογκούμενο ποσοστό καταναλωτών, που θα υποφέρουν εισοδηματικά, θα κάνουν αισθητή την πίεσή τους και στα σούπερ μάρκετ, εξηγεί ο κ. Βάιος Δημοράγκας, γενικός διευθυντής της Nielsen Ελλάδας. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου πέρυσι, βάσει των στοιχείων της Nielsen (περιλαμβανομένων των νησιών και του discounter), ανήλθαν στα 11,34 δισ. ευρώ (στα 10,7 δισ. ευρώ χωρίς τα νησιά). Σχετικά με την εξέλιξή τους συγκριτικά με το 2019 ανά κανάλι διανομής, τόσο της οργανωμένης αγοράς όσο και του τμήματος εκτός αυτής που παρακολουθεί η Nielsen, ρωτήσαμε το συνομιλητή μας στην έναρξη της συζήτησής μας. «Η πανδημία από πέρυσι τον Μάρτιο διαμόρφωσε νέα δυναμική στη ζήτηση των FMCG τόσο ως προς το τι επιλέγεται από προϊοντική άποψη όσο και ως προς το πώς αγοράζονται τα προϊόντα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη των πωλήσεων το 2020 κατά 9,7% συγκριτικά με το 2019 αποτελεί επίδοση πέρα από κάθε ιστορικό προηγούμενο. Πρωταθλητής της ανάπτυξης αυτής ήταν τα υπέρ μάρκετ με ακόλουθο τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αν και δεν υπάρχει κατηγορία μεγέθους καταστημάτων στον κλάδο, που δεν πήρε μερίδιο από τη γενική άνοδο του τζίρου εκτός των cash & carry, οι πωλήσεις των οποίων υποχώρησαν κατά 4%, δεδομένου ότι ένα σημαντικό τμήμα του πελατολογίου τους, η αγορά ho.re.ca., υπέστη και υφίσταται σφοδρότατο πλήγμα. Πάντως, και στην περίπτωση αυτή η υποχώρηση του τζίρου ήταν εξαιρετικά περιορισμένη συγκριτικά με το μέγεθος των απωλειών της αγοράς ho.re.ca. κι ο προφανής λόγος είναι ότι το άλλο σημαντικό τμήμα του πελατολογίου των cash & carry, τα μπακάλικα και μίνι μάρκετ, ενίσχυσαν επίσης τις πωλήσεις τους. Ωστόσο, υπάρχει ένα κανάλι της ευρύτερης κλαδικής αγοράς που ζημιώθηκε κι αυτό είναι της κατ’ εξοχήν αυθόρμητης αγοράς, δηλαδή

του περιπτέρου, ακριβώς επειδή η αυθόρμητη ζήτηση προϋποθέτει την ελευθερία προσβάσεων, την οποία ανέστειλαν οι επιβεβλημένοι περιορισμοί για την ανάσχεση της πανδημίας. Πράγματι, ένας σημαντικός αριθμός περιπτέρων έκλεισε κι ο τζίρος τους εν μέρει συγκεντρώθηκε σε κεντρικά περίπτερα, ενισχύοντας την ήδη γνωστή τάση εδώ και δέκα χρόνια, στο πλαίσιο της οποίας αριθμητικά τείνουν να λειτουργούν σχεδόν τα μισά περίπτερα, σε σύγκριση με το δυναμικό τους το 2010. «

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΙΆΣ ΤΩΝ ΥΠΈΡ ΜΆΡΚΕΤ

»Αναφορικά με την εξαιρετική δυναμική των υπέρ μάρκετ σημειώστε, πάντως, ότι η σχετική

τάση αποτελεί μάλλον ελληνικό φαινόμενο, δεδομένου ότι διεθνώς προτιμήθηκε περισσότερο το μεσαίο και το μικρό σούπερ μάρκετ και κατά τόπους κι οι discounters –με κοινό παρονομαστή παντού την εκρηκτική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων φυσικά. Το φαινόμενο το εξηγεί ασφαλώς η σύμπτωση της συγκυρίας των εκτεταμένων επενδύσεων αναβάθμισης των δομών της ΕΥΣ τα τελευταία χρόνια, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου δικτύου υπέρ μάρκετ, με τη συγκυρία της πανδημίας, στο πλαίσιο της οποίας η αποφυγή του συνωστισμού για λόγους ασφαλείας έγινε κύριο κριτήριο επιλογής καταστήματος. Δηλαδή, η μεγαλύτερη άνεση κινήσεων στα αναβαθμισμένα πλέον υπέρ μάρκετ υπό συνθήκες πανδημίας, που οδήγησε και σε εξορθολογισμό των εβδοΦεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 29

ΘΕΜΑ

μαδιαίων επισκέψεων για ψώνια, τους έδωσαν ένα προβάδισμα στην ανάπτυξη συγκριτικά με τα άλλα μεγέθη καταστημάτων». σελφ σέρβις: Κατά πόσο συνέβαλαν σχετικά τα διευρυμένα τμήματα πωλήσεων ειδών bazaar στα υπέρ μάρκετ; Βάιος Δημοράγκας: Τις εβδομάδες που καταμετρήσαμε τις πωλήσεις από την έναρξη της απαγόρευσης διάθεσης των ειδών bazaar από τα καταστήματα του κλάδου υπήρξε συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης του τζίρου των υπέρ μάρκετ, αλλά κρίνοντας από τη κίνηση αυτών των ειδών σε ετήσια βάση, φαίνεται ότι ναι μεν αναπτύχθηκαν οι πωλήσεις τους, αλλά όχι περισσότερο από την κατηγορία των household προϊόντων –πρωταθλήτριας στην ανάπτυξη πέρυσι, με ρυθμό ανόδου 18%. Το μερίδιο συμμετοχής των ειδών bazaar στις ετήσιες πωλήσεις του κλάδου είναι γύρω στο 6%, άρα η όποια ανάπτυξή τους δεν επηρεάζει αποφασιστικά τη γενική εικόνα του τζίρου, ενώ στα υπέρ μάρκετ λειτούργησαν μάλλον συμπληρωματικά στην ανάπτυξή τους.

ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΟΎΝ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

σ. σ.: Η κατηγορία των household εξακολουθεί να εμφανίζει ανάπτυξη; Β. Δ.: Ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό που παρατηρήσαμε στη διάρκεια του lockdown τον Νοέμβριο, είναι ότι έγινε μια μικρή αναπροσαρμογή 30 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

των καταναλωτικών προτεραιοτήτων, με την έννοια ότι από τα μέσα του μηνός την πρωτιά στην ανάπτυξη σε εβδομαδιαία βάση την είχαν πλέον τα τρόφιμα.

σ. σ.: Η οργανωμένη λιανική το 2020 απέσπασε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον συγκριτικά με το 2019 από συγγενείς και όμορες αγορές. Από ποιες; Β. Δ.: Νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά: Όσα στερήθηκε ο καταναλωτής από το lockdown στη μαζική εστίαση και την αγορά της αναψυχής, εν μέρει τα αναπλήρωσε κατ’ οίκον, ψωνίζοντας τα σχετικά προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τυχαία πχ η άνθιση του home cooking και του home snacking, όπως φαίνεται από τα στοιχεία πωλήσεων των σούπερ μάρκετ πέρυσι, πράγμα που δείχνει, εξάλλου, μια μετατόπιση μέρους των αυθόρμητων αγορών από τα ποικίλα μικρά σημεία πώλησης της πόλης στην οργανωμένη λιανική.

το 2020 είναι ότι η πανδημία «μοίρασε» τους καταναλωτές σε δύο νέες μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που εισοδηματικά έμειναν ανεπηρέαστοι ή και εξοικονόμησαν πόρους, καθώς ελάττωσαν τις μετακινήσεις τους, δεν δαπάνησαν για ρούχα, εστιατόρια, δημόσια θεάματα κοκ, και σε αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν και συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται εισοδηματικά, γιατί οι απασχολήσεις τους επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από τα περιοριστικά μέτρα. Ο συσχετισμός μεγεθών των δύο αυτών κατηγοριών είναι δυναμικά εξελισσόμενος, με την έννοια ότι όσοι έχουν σήμερα τη δυνατότητα να «ξεσπούν» ψωνίζοντας στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα την έχουν τους επόμενους μήνες, αν εξακολουθήσουν τα περιοριστικά μέτρα, επισωρεύοντας επιπτώσεις στην οικονομική ζωή. Με άλλα λόγια, το πώς θα εξελιχθεί ο τζίρος του κλάδου το 2021 σχετίζεται με το βαθμό της επίδρασης της πανδημίας, κυρίως στη μαζική εστίαση και την τουριστική αγορά, πράγμα που παραμένει ζητούμενο.

σ. σ.: Τι σκέφτεστε για την εξέλιξη των πωλήσεων του κλάδου φέτος; Β. Δ.: Ο αποφασιστικός παράγοντας είναι η επιδημιολογική εξέλιξη της κατάστασης, από την οποία εξαρτάται η επιβολή ή μη των περιοριστικών μέτρων και το κλίμα του φόβου. Αυτό που παγκοσμίως διαπιστώσαμε ως Nielsen

Εξάλλου, από τα μέσα του Μαρτίου και στο εξής θα τεθεί αναπόφευκτα και το θέμα της σύγκρισης των φετινών επιδόσεων του κλάδου με του 2020, όταν φούσκωσε με το πρώτο lockdown το πρωτοφανές καταναλωτικό κύμα, που ευνοεί ακόμα και σήμερα τα σούπερ μάρκετ… Στην καλή περίπτωση, λοιπόν, που η κοινωνική και οικονομική ζωή αρχίσουν να αποκαθίστανται

ΜΕΊΩΣΗ ΤΖΊΡΟΥ ΈΤΣΙ 'Η ΑΛΛΙΏΣ

ΘΕΜΑ

την άνοιξη, ένα μέρος του καταναλωτικού εισοδήματος, που το κέρδισε λόγω ειδικών συνθηκών το σούπερ μάρκετ, θα αρχίσει και πάλι να διοχετεύεται στη μαζική εστίαση, την αναψυχή κοκ, οπότε θα επαναπροσδιοριστούν σε διαφορετική βάση οι πωλήσεις του κλάδου. Πάντως, επισημαίνω ότι η πρόκληση και, ταυτόχρονα, η ευκαιρία για λιανέμπορους και προμηθευτές είναι να κρατήσουν ζωντανές επ’ ωφελεία τους, με τακτικές μάρκετινγκ και in-store ενέργειες, κάποιες από τις καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας, όπως το μαγείρεμα στο σπίτι… Όμως, υπάρχει και το κακό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο πιθανώς θα παραμείνουμε αρκετούς ακόμα μήνες σε καθεστώς περιορισμών και αβεβαιότητας, οπότε στις προβλέψεις μας βαραίνει ένα αναπόδραστα διογκούμενο ποσοστό καταναλωτών, που θα υποφέρουν εισοδηματικά λιγότερο ή περισσότερο. Η πίεση ενδέχεται να γίνει αισθητή και στα σούπερ μάρκετ, στα οποία συνήθως οι κρίσεις φτάνουν τελευταίες…

ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΉΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΤΟΥ 2019

σ. σ.: Πώς εξελίχθηκε ο κλαδικός πληθωρισμός πέρυσι; Υπήρξε ανατιμητικό κλίμα; Β. Δ.: Σε γενικές γραμμές η αύξηση των πωλήσεων σε αξία κατά 9,7% το 2020 ήταν αύξηση και της πραγματικής κατανάλωσης, δηλαδή αύξηση σε όγκο. Στο σύνολο της αγοράς και σε ετήσια βάση διαπιστώνουμε πως οι τιμές, συγκρινόμενες με του 2019, κυμάνθηκαν κατά τι χαμηλότερα. Ειδικότερα, ενώ η χρονιά ξεκίνησε με τάσεις αποπληθωρισμού, κατά τη διαδοχή των τριμήνων υπήρξε μια σταθεροποίηση τιμών ως προς το 2019, έτσι ώστε στο τέταρτο τρίμηνο του έτους οι τιμές εντέλει συνέκλιναν στο επίπεδο του προηγούμενου χρόνου.

σ. σ.: Πώς εξελίχθηκαν σε έκταση και βάθος οι προωθήσεις το 2020, που συνδέονται με τον κλαδικό πληθωρισμό; Β. Δ.: Μελετώντας τις σε ετήσιο επίπεδο, η γενική εκτίμηση είναι ότι παραμένουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διενέργειας των πωλήσεων, αφού σε ποσοστό περίπου 45% σε αξία και 60% σε όγκο, τα επώνυμα προϊόντα που εκτέθηκαν πέρυσι στο ράφι, προσφέρθηκαν υπό καθεστώς κάποιου είδους προώθησης. Ως προς το 2019 υπήρξε μια μικρή οπισθοχώρησή τους, η οποία ενδεχομένως ήταν ανάκλαση των ανησυχιών της βιομηχανίας και των αλυσίδων για την εξέλιξη των πραγμάτων, κυρίως στη διάρκεια του πρώτου lockdown.. Αν, λοιπόν, ληφθεί υπόψιν ότι

πέρυσι δεν υπήρξαν αισθητές μεταβολές τιμών, ενώ και οι προωθητικές ενέργειες κυμάνθηκαν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με του 2019, προκύπτει ότι ούτε το βάθος των προωθητικών ενεργειών διαφοροποιήθηκε δραματικά πέρυσι. Φυσικά, ανά προϊοντική κατηγορία η γενική εικόνα μπορεί να μην επιβεβαιώνεται ως προς τις τιμές ή τις προσφορές, αλλά στο σύνολο της αγοράς τα στοιχεία δείχνουν πως δεν υπάρχουν πολύ αισθητές διαφοροποιήσεις την τελευταία διετία.

Όσοι έχουν σήμερα τη δυνατότητα να «ξεσπούν» ψωνίζοντας στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα την έχουν τους επόμενους μήνες, αν εξακολουθήσουν τα περιοριστικά μέτρα. Το πώς θα εξελιχθεί ο τζίρος σχετίζεται με την επίδραση της πανδημίας σε ho.re.ca. και τουριστική αγορά ΤΟ DISCOUNT

ΕΜΦΆΝΙΣΕ ΚΈΡΔΗ

σ. σ.: Τι τάσεις διαπιστώσατε στο μερίδιο των PL προϊόντων πέρυσι και ποια ήταν η δυναμική του discount καναλιού στην αγορά του κλάδου; Β. Δ.: Το μερίδιο σε αξία των PL στο σύνολο των πωλήσεων του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις των discounters, διαμορφώθηκε στο 23%. Εξαιρώντας τις πωλήσεις των discounters, διαμορφώθηκε στο 14%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και η αγορά των PL προϊόντων αναπτύχθηκε πέρυσι, αλλά όχι εις βάρος των επώνυμων προϊόντων ή, για να το πω αλλιώς, η πανδημία δε φάνηκε να δίνει κάποιο πλεονέκτημα στη μεριδιακή πορεία των PL σε σχέση με τα branded προϊόντα.

Ως προς το discount κανάλι, ο κλαδικός τζίρος το 2020, περιλαμβανομένης της συμμετοχής του, αναπτύχθηκε σε σχέση με το 2019 κατά 9,7%. Αν, όμως, εξαιρεθούν από τον υπολογισμό οι επιδόσεις του συγκεκριμένου καναλιού, η ανάπτυξη του τζίρου των κλασικών αλυσίδων ήταν 8,8%. Προφανώς λοιπόν, στο πλαίσιο της συνολικής αυξητικής πορείας της αγοράς, το κανάλι του discount εμφάνισε κέρδη.

σ. σ.: Πώς εξελίχθηκαν συγκριτικά οι πωλήσεις των μεγάλων, μεσαίων και τοπικών προμηθευτών και πώς, αντίστοιχα, των διαφορετικής ισχύος αλυσίδων σούπερ μάρκετ; Β. Δ.: Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι όλοι οι προμηθευτές είχαν ανάπτυξη πωλήσεων μέσω των σούπερ μάρκετ, ανεξαρτήτως του αν ή πόσο ζημιώθηκε ο καθένας τους από την καθίζηση της αγοράς ho.re.ca. Η γενική εικόνα δείχνει, όμως, ότι κατεβαίνοντας από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους προμηθευτές, αυξάνει η ωφέλεια από την ανάπτυξη του τζίρου. Έτσι, ενώ οι πρώτοι δέκα στην κλίμακα ισχύος είχαν ανάπτυξη πωλήσεων 7% σε σχέση με το 2019, η επόμενη δεκάδα προμηθευτών πέτυχε αύξηση 10% και η τρίτη δεκάδα 12%. Στους λιανέμπορους διαπιστώσαμε μια αντιστρόφως ανάλογη ροπή, δηλαδή οι πρώτοι τρεις σε σύνολο ανέπτυξαν τις πωλήσεις τους περισσότερο από το σύνολο της επόμενης τριάδας λιανεμπόρων, πράγμα που επιβεβαιώνει, άλλωστε, μια γενικότερη τάση της συγκέντρωσης του κλάδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΟΥ ΤΖΊΡΟΥ

σ. σ.: Ποια είναι τα γενικά συμπεράσματά σας από την κατανομή των πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας το 2020; Β. Δ.: Όλες οι περιφέρειες της χώρας εμφάνισαν ανάπτυξη και μάλιστα, με την εξαίρεση δύο περιπτώσεων, η ανάπτυξή τους κυμάνθηκε γύρω από τη μέση ετήσια ανάπτυξη του κλαδικού τζίρου, του 9,7%. Η μια από τις δύο εξαιρέσεις αναφέρεται στην Αττική, στην οποία ο τζίρος αναπτύχθηκε κατά 8,5%. Η απόκλιση δεν είναι μεγάλη, αλλά την κάνει ενδιαφέρουσα το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή γίνονται οι μισές πωλήσεις του κλάδου –την εξηγεί πιθανώς η απόδραση στην επαρχία αρκετών Αθηναίων, τηλεργαζόμενων και μη οικονομικά ενεργών, προκειμένου να ξεφύγουν από την πίεση των περιοριστικών μέτρων. Η άλλη εξαίρεση αναφέρεται στην Κρήτη, στην οποία οι πωλήσεις πέρυσι αναπτύχθηκαν μόλις 3%, ασφαλώς διότι κατέρρευσε η τουριστική αγορά, στην οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό το νησί.  Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 31

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Σ Τ Ρ Ι Α Ν ΤΑΦΥΛ Λ Ι Δ Η Σ , i Q o m

Οι τεχνολογίες λιανικής μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων Το λιανεμπόριο του μέλλοντος, που θα βασίζεται όλο και περισσότερο στις νέες τεχνολογίες, όπως και τον καταναλωτή του μέλλοντος, που θα μιλά άπταιστα τη γλώσσα των νέων τεχνολογιών, περιγράφει στη συνέντευξή του στο «σελφ σέρβις» ο κ. Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης, General Manager και Co-Founder της iQom. Τονίζει ότι οι τεχνολογίες θα επηρεάσουν καθοριστικά και αυξητικά τα επόμενα χρόνια το branding των επιχειρήσεων, ενώ χαρακτηρίζει την τεχνολογία ψηφιακό βοηθό των εργαζομένων στα δίκτυα λιανικής και υπογραμμίζει την ανάγκη και τη σπουδαιότητα της πολυκάναλης συμβατότητας των εφαρμογών. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟ

Ο

συνομιλητής μας, απαντώντας στην έναρξη της συζήτησής μας στην ερώτηση σχετικά με το ποιες είναι εντέλει οι τεχνολογίες που θα καθορίσουν το μέλλον της λιανικής και γιατί, συνθέτει τα κομμάτια του δύσκολου παζλ της μεταμοντέρνας ψηφιακής εποχής μας, που έχει αρχίσει να ανατέλλει. Όπως σημειώνει, «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σύνολο σχεδόν των καταναλωτών παγκοσμίως χρησιμοποιεί καθημερινά για τις συναλλαγές του ή για να ικανοποιήσει διάφορες ανάγκες εξυπηρέτησής του τεχνολογίες, με τη χρήση των οποίων έχει ήδη εξοικειωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, όσο μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε παραγγελίας ή συναλλαγής τόσο οι e-τεχνολογίες θα αυξάνουν τα μερίδιά τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν συνέργειες, ώστε να είναι δυνατή η άμεση δια-

σύνδεση των συστημάτων τους, που είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Όλα θα πρέπει να λειτουργούν με στόχο να προσφέρουν στον καταναλωτή μια ενιαία εμπειρία, στο σύνολο των παρεχόμενων στον τελικό πελάτη υπηρεσιών (click & collect, scan & go, εξατομικευμένη επιβράβευση, νέας γενιάς συστήματα πληρωμής λογαριασμών και μεταφοράς χρημάτων, διανομή κατ’οίκον κλπ), που σταδιακά θα υλοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω του κινητού τηλεφώνου και των λειτουργιών του «έξυπνου» σπιτιού. Σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας και έμπειρες ομάδες τεχνικών συμβούλων για υλοποίηση συστημάτων ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων μεγάλου όγκου, θα βοηθούν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν γρήγορα τα δεδομένα, να παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις και να γνωρίζουν όλο και καλύτερα τον πελάτη τους και τις αγοραστικές του συνήθειες και συμπεριφορές, ώστε να τον προσεγγίζουν εξατομικευμένα. Τέλος, τεχνολογίες ασφάλειας συστημάτων θα είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και ασφαλή διακίνηση αυτού του ευαίσθητου και τεράστιου όγκου δεδομένων». σελφ σέρβις: Ποιος είναι ο ρόλος του λογισμικού λιανικής στην υποστήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής, οι οποίοι έχουν την άμεση επαφή με τον πελάτη και καλούνται να τον εξυπηρετήσουν με τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο; Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης: Η τεχνογνωσία που περιέχεται στο προϊόν και η στοχευμένη υλοποίηση που απαντάει στις καθημερινές ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών και εσωτερικών διαδικασιών οργάνωσης, ορίζει τον ρόλο του.

32 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

Μέσα από ένα σύγχρονο, εύκολο και απλό περιβάλλον χρήσης με πολυκάναλη συμβατότητα, εξασφαλίζεται η σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση όλων των διεργασιών, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να είναι αφοσιωμένο στον πελάτη και όχι στο σύστημα. σ.σ.: Πόσο φιλικοί είναι οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής απέναντι στις νέες τεχνολογίες; Α. Τ.: Είναι πολύ φιλικοί, παρά τις δύσκολες συνθήκες εργασίας στο λιανεμπόριο, ιδιαίτερα μόλις κατανοήσουν ότι έχουν πλέον έναν πολύτιμο ψηφιακό βοηθό. Το αποτέλεσμα της ουσιαστικής συμμετοχής των εργαζομένων στη χρήση των νέων συστημάτων και της ενσωμάτωσής τους στην καθημερινή εργασία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό όταν έχει γίνει μια σωστή προετοιμασία για να αντιμετωπιστεί το σύνδρομο της «αντίδρασης στην αλλαγή». Βασικό κλειδί προς αυτή την κατεύθυνση, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, είναι η έγκαιρη ενημέρωσή τους για τους στόχους και τα οφέλη που θα αποδώσει το νέο σύστημα, καθώς και η αξιοποίηση τρόπων που θα τους κάνουν κοινωνούς των διαδικασιών, όταν αυτές σχεδιάζονται. σ.σ.: Ποια είναι τα σημεία-κλειδί , που θα πρέπει να προσέξει μια επιχείρηση πριν προχωρήσει στην αγορά λογισμικού λιανικής; Α. Τ.: Διεθνώς το λογισμικό διαχωρίζεται σε αυτό που εξυπηρετεί οριζόντιες ανάγκες, όπως λύσεις ERP, και σε κάθετες αγορές, όπως του retail. Ένα από τα σημεία που πρέπει να εξεταστεί κατά την επιλογή εκ μέρους της επιχείρησης είναι η εξειδίκευση του προμηθευτή στο λιανεμπόριο και ειδικότερα στους κλάδους ενδιαφέροντος. Από αυτό απορρέει η τεχνογνωσία που ενσωματώνεται στη λύση, η οποία, σε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι τεχνολογίες λιανικής θα επηρεάζουν καθοριστικά και αυξητικά στα επόμενα χρόνια το branding των επιχειρήσεων λιανικής και η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών συνεργατών πληροφορικής καθίσταται πιο κρίσιμη από ποτέ

σ.σ.: Σε ποιο βαθμό επενδύουν οι Έλληνες στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών τους; Α. Τ.: Τα τελευταία χρόνια σε όλο και μεγαλύτερο. Κάθε νέα επιχείρηση που ξεκινά τη δραστηριότητά της θα εντάξει την πληροφορική στις αρχικές της επενδύσεις, σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από ποτέ. Άλλωστε, οι προτεινόμενες λύσεις προσφέρονται σε πολύ λογικές τιμές, η χρήση τους είναι διευρυμένη σε όλους τους κλάδους, αφορούν όλα τα μεγέθη καταστημάτων και αλυσίδων λιανικής και είναι πεποίθηση πλέον ότι αν η σχετική επένδυση απουσιάζει, γεννιούνται σημαντικά ερωτηματικά από τον καταναλωτή για την ποιότητα της εξυπηρέτησης και την ακεραιότητα των συναλλαγών. Παράλληλα, οι τέσσερις βασικές δοκιμασίες της αγοράς -κρίση του ελληνικού χρηματιστηρίου το 2000, διεθνής οικονομική κρίση το 2008, capital controls το 2015 και πανδημία COVID-19 το 2020-, είχαν και έναν «θετικό» αντίκτυπο. Οι επιχειρήσεις που άντεξαν καλούνται να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, εφαρμόζοντας νέες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες απαιτούν μια ολοκληρωμένη ψηφιακή προσέγγιση με εργαλεία που προσέφεραν υποστήριξη λειτουργίας και ελέγχου διεργασιών σε δυο βασικούς άξονες: Ο πρώτος είναι οι επιχειρηματικές πρακτικές, που οι πρωτοπόροι του κάθε κλάδου εφαρμόζουν και αποτελεί μονόδρομο πλέον η άμεση υιοθέτησή τους. Και ο δεύτερος αφορά τις νέες ιδέες, που η υλοποίησή τους θα διαφοροποιήσει την επιχείρηση. συνδυασμό με τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης, θα προσδώσει πρόσθετη αξία στην επένδυση. Παράλληλα, το μέγεθος της εταιρείας, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση, εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια της επένδυσης. Εξίσου σημαντική είναι η συμβατότητα της λύσης με εξοπλισμό ο οποίος είναι οικονομικός και διαδεδομένος στην αγορά και εξασφαλίζει εξορθολογισμό του κόστους της επένδυσης, των αναβαθμίσεων και της υποστήριξης. Επίσης, η παρεχόμενη υποστήριξη σε διευρυμένα ωράρια αποτελεί βασικό στοιχείο που εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και της επιχείρησης. Παράλληλα, η χρησιμοποιούμενη από την εκάστοτε επιχείρηση τεχνολογία πρέπει να είναι σύγχρονη και να εξασφαλίζει την εύκολη, γρήγορη και οικονομική προσθήκη λύσεων που καλύπτουν νέες απαιτήσεις, καθώς και τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέες λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι αποφάσεις που είχαν ληφθεί στο παρελθόν σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις δυσκόλευαν, έως και καθιστούσαν ανέφικτη την υλοποίηση των στόχων αυτών. Κι αυτό γιατί, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι περισσότερες εταιρείες πληροφορικής δεν επένδυσαν έγκαιρα σε νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να βρεθεί η αγορά με παρωχημένο λογισμικό και εξοπλισμό, κάτι που στέκεται ακόμη και σήμερα εμπόδιο στην υλοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς. Υπάρχει ένας βασικός κανόνας στην τεχνολογία: Όλες οι νέες εφαρμογές που εμφανίζονται σήμερα, μπορούν να αξιοποιηθούν ορθά όταν συνεργάζονται με αντίστοιχης γενιάς λύσεις. Είμαι προσωπικά πεπεισμένος ότι οι τεχνολογίες λιανικής θα επηρεάσουν καθοριστικά και αυξητικά στα επόμενα χρόνια το branding των επιχειρήσεων λιανικής και η επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών συνεργατών πληροφορικής καθίσταται πιο κρίσιμη από ποτέ». Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 33

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥ ΞΗ

Τέλος εποχής του ψυκτικού ρευστού Freon 404 Το 2022 ολοκληρώνεται η τελευταία φάση του μεταβατικού καθεστώτος κατάργησης στην ΕΕ του ψυκτικού ρευστού Freon 404, με το οποίο λειτουργούσαν μέχρι πρότινος τα περισσότερα επαγγελματικά ψυγεία στον κλάδο. Σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή θέσπιση απαιτήσεων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης όλου του επαγγελματικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και cash & carry πρέπει να επισπεύσουν την επενδυτική τους δράση, ώστε να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στην επιβεβλημένη αλλαγή. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Π

έρυσι η χημική βιομηχανία σταμάτησε εντελώς την παραγωγή του ψυκτικού ρευστού Freon 404, άλλοτε κυρίαρχου στην ψύξη, ενώ του χρόνου θα καταργηθεί και η χρήση του σε όλες τις ψυκτικές εγκαταστάσεις. Όπως είναι γνωστό, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τα ψυκτικά ρευστά διαμορφώθηκε στη βάση της ανάγκης ελέγχου του φαινομένου του θερμοκηπίου, στη δημιουργία του οποίου τα περισσότερα από αυτά έχουν υψηλό συντελεστή συμμετοχής. Το εν λόγω πλαίσιο πλέκεται γύρω από την έννοια των «ισοδύναμων τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα» –ισοδύναμων από την άποψη του δυνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθενός τύπου ψυκτικού ρευστού. Ο κάθε τύπος έχει μια ένδειξη στη λεγόμενη κλίμακα GWP, η οποία ορίζει ακριβώς το αποτύπωμά του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ως ψυκτικό ρευστό το CO2 έχει τη μικρότερη ένδειξη GWP (τη μονάδα), ενώ το υπό απαγόρευση χρήσης Freon 404 έχει τη μεγαλύτερη (τις 3.922 μονάδες). Η λύση ανάγκης που εφαρμόζουν εναλλακτικά οι επιχειρήσεις λιανικής στον υπάρχοντα εξοπλισμό τους, είναι η χρήση του χαμηλότερης ένδειξης στην κλίμακα GWP ψυκτικού υγρού Freon 449 προς αντικατάσταση του υπό κατάργηση το 2022. Μάλιστα, οι προσαρμογές συμβατότητας του εξοπλισμού προς το Freon 449 είναι πολύ μικρής κλίμακας. Στις περιπτώσεις των μικρότερων καταστημάτων τους έχουν κάπως μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών, αφού «μοιράζοντας» σε μικρότερα αυτόνομα μηχανήματα τα συστήματα ψύξης των μαγαζιών τους (π.χ. αντί του ενιαίου συστήματος χωρητικότητας 200 κιλών Freon, προτιμούν πέντε μικρά των 30 34 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

κιλών), αξιοποιούν την κατά νόμο δυνατότητα να χρησιμοποιούν εναλλακτικά ψυκτικά ρευστά, όπως τα Freon 449 και 410, για μηχανήματα μέχρι 40 κιλοβάτ. Πάντως, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, από το 2022 θα απαγορευτεί και η παραγωγή ψυκτικών εξοπλισμών, που λειτουργούν με τα εναλλακτικά ψυκτικά ρευστά. Όμως, δεν θα απαγορευτεί η εμπορία και η χρήση τους «για όσο αντέξει ο εξοπλισμός που τα χρειάζεται» –με άλλα λόγια, το πολύ ως την επόμενη ανακαίνιση ενός εκάστου καταστήματος…

Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΣΉΜΕΡΑ

Η αποδοτικότερη λύση αντικατάστασης του ψυκτικού εξοπλισμού είναι αυτή της τεχνολογίας ψύξης με CO2. Ωστόσο, επειδή είναι σχετικά νέα, είναι ακόμα ακριβότερη από τις τεχνολογίες του Freon, μολονότι η σχετική διαφορά εξισορροπείται επ’ ωφελεία του χρήστη, όχι μόνο γιατί γλυτώνει τις ανατιμήσεις του Freon και τα σέρβις αναζωογόνησης του εξοπλισμού του, αλλά και γιατί τα νέα ψυγεία είναι δύο και τρεις φορές πιο οικονομικά στην κατανάλωση ενέργειας, στην οποία η ψύξη έχει τη μερίδα του λέοντος στο λειτουργικό κόστος των καταστημάτων (45%-50%). Όμως, δεδομένου ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας CO2 προϋποθέτει την αντικατάσταση ολόκληρου του υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού (κεντρική μονάδα + ψυγεία), προτιμάται στα νέα καταστήματα, αλλά και στις ριζικές ανακαινίσεις των παλαιότερων –στο πλαίσιο των ανακαινίσεων το κόστος του καινούργιου ψυκτικού εξοπλισμού καταλαμβάνει περίπου το 50% των σχετικών επενδύσεων.

Σήμερα, όπως εκτιμάται, εν συνόλω τα καταστήματα του κλάδου, που λειτουργούν με αμιγώς συστήματα ψύξης τεχνολογίας CO2, δεν υπερβαίνουν τα εβδομήντα. Η εν λόγω τεχνολογία, ενώ λίγα χρόνια πριν θεωρείτο σχεδόν απαγορευτική στην αμιγή εκδοχή της στον ευρωπαϊκό νότο εξαιτίας των κλιματολογικών του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από το 2022 θα απαγορευτεί κι η παραγωγή ψυκτικών εξοπλισμών, που λειτουργούν με τα εναλλακτικά ψυκτικά ρευστά. Όμως, δεν θα απαγορευτεί η εμπορία και χρήση τους «για όσο αντέξει ο εξοπλισμός που τα χρειάζεται» –δηλαδή σκάρτα για μια δεκαετία…

συνθηκών, προτεινόμενη μόνο σε υβριδικούς τύπους, σήμερα πια είναι εφικτή. Μάλιστα, η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η πρώτη αλυσίδα στην Ευρώπη, που επένδυσε σε συστήματα ψύξης αποκλειστικά με CO2 και δη με απόλυτη επιτυχία στη νοτιότερη περιοχή της ηπείρου, σ’ ένα από τα καταστήματά της στην Κρήτη. Όπως χονδρικά υπολογίζεται, περίπου το 80% των ψυγείων του κλάδου σήμερα λειτουργούν πια με τους εναλλακτικούς τύπους Freon, ενώ κατά το 20% λειτουργούν είτε με Freon 404 είτε με CO2 ή προπάνιο. Μετά το 2022 ο εξοπλισμός με Freon 404 θα εξακολουθήσει μεν να λειτουργεί, αλλά με την εμφάνιση προβλημάτων θα αποσύρεται αμέσως, αφού ακόμα κι αν οι χρήστες έχουν δικιές τους μπουκάλες Freon 404, θα απαγορεύεται η χρήση του, η οποία θα περιοριστεί αποκλειστικά για μικρά κυκλώματα χωρητικότητας έως δύο κιλά. Οι αλυσίδες σήμερα στρέφονται, επίσης, σε μια νέα τεχνολογική εφαρμογή στην ψύξη,

ειδικά εφόσον πρόκειται για τα μικρομεσαία καταστήματά τους: Στα αυτόνομα ψυγεία τεχνολογίας προπανίου (R2/90), για τα οποία δεν απαιτείται καμία άλλη εγκατάσταση υποστήριξης. Σήμερα με αυτά δουλεύουν πιθανώς τα μισά καταστήματα convenience. Παράγοντες της αγοράς των προμηθευτών επαγγελματικού ψυκτικού εξοπλισμού, πάντως, εκτιμούν ότι η σχετική επενδυτική κινητικότητα των πελατών τους στην οργανωμένη λιανική είναι μάλλον αναιμική, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, πράγμα που συνδέεται ασφαλώς με την εντατικοποίηση του έργου τους, λόγω πανδημίας. «Τα καινούργια projects είναι λίγα», λένε, εκτιμώντας ότι ο κλάδος, μετά την ένταση των ανακατατάξεων της προηγούμενης περιόδου, οπότε η έμφαση δόθηκε στη λειτουργικότητα των προβληματικών στοιχείων του εξοπλισμού των εξαγορασμένων καταστημάτων, είναι σε «στάση αναμονής», ενόσω εκκρεμεί η ανακαίνιση πολλών εμπορικών μονάδων. Σχετικά το πιο δυναμικό ανακοινωμένο πρόγραμμα επενδύσεων, λένε, το έχει η Lidl, η οποία εφαρμόζει ομοιογενώς παντού στο δίκτυό της ένα μικτό σύστημα ψύξης, με εκτεταμένες εφαρμογές τεχνολογίας προπανίου. Ωστόσο, όλες λίγο-πολύ οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ως ένα βαθμό τυποποιήσει τις εφαρμογές των συστημάτων ψύξης στα δίκτυά τους.

ΟΙ «ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΚΥΡΊΩΝ» ΚΑΙ Ο EUROVENT

Πίσω από το αντικειμενικό πρόβλημα της καταστροφής του όζοντος και των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανάσχεσή του, κάποιοι –δε χρειάζεται ερώτημα– κερδίζουν. Είναι οι μεγάλοι βιομηχανικοί κατασκευαστές επαγγελματικού ψυκτικού εξοπλισμού, οι οποίοι έχουν υπερεπενδύσει τα τελευταία χρόνια στις καινοτομίες του CO2 και επείγονται να εκτοπίσουν τις εθνικές-τοπικές βιομηχανίες ψυκτικού εξοπλισμού. Αυτό το δείχνει αφενός η τεράστια ανατίμηση των εναλλακτικών ψυκτικών ρευστών Freon 448 και 449 από τα 25 ευρώ το κιλό προ διετίας στα 40 ευρώ σήμερα –και ποιος ξέρει πόσο αύριο, όπως συνέβη και με το Freon 404–, πράγμα που εξαναγκάζει τους χρήστες να επισπεύδουν την ανανέωση του εξοπλισμού τους, επιλέγοντας τεχνολογίες αιχμής. Αυτό επιτάσσει το μονοπώλιο των δύο παγκόσμιων βιομηχανιών παραγωγής ψυκτικών ρευστών, που χειραγωγούν τις τιμές, κατόπιν συμφωνίας με τους μεγάλους βιομηχανικούς κατασκευαστές, με τις πλάτες των κέντρων θεσμικής ρύθμισης. Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 35

'H6r, ano TO 2018 TO npwra Ellllr,v1Ka 41uytia yIa l:oomp MapKET OPXIOOV VO TOTT00£TOlJVTOI TTIAOTIKCl. To 2019, TO Ellllr,v1Ka 41uytia acpoo 6tv tixav rinoTO va (r,Ai:\jJOUV ano TO tcpaµ111Aa allllwv wpwna"IKWV xwpwv, nllr,pwvTO<; nllfov 611£<; n<; npo61aypacpi:<; apx1oav va E�ayOVTOI KOi va TOTT00£TOlJVTOI OTO E�WTEPIKO. To 2020 ri FROST IT A.E. npoxwpr,ot m mtv6uo£1<; vi:wv µr,xavr,µarwv napaywy17<; npooapµooµi:va ot i:va µova61K6 OKOTTO : va [3£ATIWO(I TO KUPIOTEPO xapaKTl'lPIOTIKO nou npi:m1 va i:xt1 i:va EnayycllµanK6 4-'uycio : Tr,v µovwori yIa Tl<; µ1Kp6rtpt<; anwllt1£<; 4JUKTIKOll cpopriou.

Tov lavouap10 rou 2021 npoxwp17oaµt oc µncyKOTaoTOor, rr,<; napaywy1K17<; 61a61KOoia<; 0( vi:£<; 1610KT1'1T£<; £YKOTOOTCl0£1<; OTl'l Bl.nE. 0moalloviKr,<;.

H yKaµa Kai 01 ot1pi:<; Twv 41uytiwv nou napayouµc tµnllouri(na1 ouvcxw<;. 01 £K66oc1<; CO2 i:xouv cvowµmwed OTr,v napaywy1K17 61a61KOoia m1rnxw<; µc anori:llmµa 176r, an6 TO 2019 va unapxt1 reference OTO 10Top1K6 µa<; µc Ellllr,VIKCl ljJUyda CO2 0£ llmoupyia 0( KOTClOTr,µa m1cpavc1a<; 3.800 Tµ.

AvTOyu>VIOTIKf7 nµ17.

Eyyor,ori Ka/117<; llmoupyia<; KOi OVTIKOTClOTOOl'l<;MtyalloTEPl'l Kai Ka0apr, m1cpavt1a npof3ollr,<; ot oxi:ori µ£ 6/\a TO avTiOT01xa 6p81a 4JUYtia. loxup6rtpr, i\tKavri oaoi yIa rr,v anocpuyr'i 61af3pwor,<;. laxup6rtpr, µ6vwori 01Kolloy1Koo µiyµaTO<; nolluoupt0avr,<; ot oxi:or, µc 6/\a TO avri0To1xa wpwna"i"Ka 4Juyda.

EC fans OTr,v l3a01K17 i:K6oor,.

Led cpwnoµo<; orr,v f3a01Kr, i:K6oor,.

Eutll1�ia one; t161Ki:<; npo61aypacpi:c;;.

Eu£i\1�ia oTo xp6vo napa6oor,c;;.

FROST IT A.E.

Kacrcra�iT'l 19, T.K.14562, Kl')<1>1cr16, A9�va Tl')>-.: +302108010099 Email: info@frosl-il.gr

,/...,. www.frost-lt.gr

81.nE. 0ccrcra>-oviKI')�. r ZG>VI'), llpoµo� AB, o.r. 48A T.K.57022, T.0.: 1094 Tl')>-.: +30 2310 952222

11 locebook.com/FROSTII.S.A

@ inslogrom.com/frosl_il_sa/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αφετέρου το δείχνει, πράγματι, η νεότερη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, που όπως είθισται να ομολογείται, «οδηγεί τις εξελίξεις»! Ειδικότερα, με τον Κανονισμό 219/224 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφίστηκε το φθινόπωρο του 2019) από τον ερχόμενο μήνα άπαντες οι χρήστες επαγγελματικών ψυγείων στην ΕΕ οφείλουν να πιστοποιούν την ενεργειακή κλάση όλων των στοιχείων του εξοπλισμού τους. Πρόκειται για βαρύνουσα θεσμική ρύθμιση, εφόσον ό,τι επέμβαση κάνει ο οποιοσδήποτε πιστοποιημένος ψυκτικός σε κύκλωμα χωρητικότητας ψυκτικού ρευστού άνω του ενός κιλού, θα καταγράφεται ηλεκτρονικά σ’ ένα μητρώο όλων των σχετικών εγκαταστάσεων και δη με την υποχρέωση ο χρήστης να το ενημερώνει καταλεπτώς για τις μεταβολές των ψυκτικών ρευστών στον εξοπλισμό του, αναφέροντάς τις κατά τύπο, ποσότητα και ημερομηνία μεταβολής, περιλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου του ψυκτικού που τη διενήργησε. Ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός ενεργειακής πιστοποίησης του σχετικού εξοπλισμού ονομάζεται Eurovent. Ο ίδιος Κανονισμός καταργεί πλέον τα ψυγεία ανοικτού τύπου, απαγορεύοντας μάλιστα τη μετατροπή τους σε κλειστά. Η εφαρμογή του μητρώου εννοείται πως διαχειριστικά καταταλαιπωρεί τις αλυσίδες και μόνον γιατί έχουν τεράστιο αριθμό ψυγείων. Με τη σκοπιμότητα των «πράσινων» καινοτομιών ουδείς διαφωνεί, όπως και ουδείς μπορεί να μένει απαθής στη δράση των λογής κυκλωμάτων διανομής «φτηνών» περιβαλλοντοκτόνων ή χαμηλής ποιότητας ρευστών. Όμως, το να παραδίδεται σχεδόν ολόκληρη η αγορά του ψυκτικού εξοπλισμού στην πολυεθνική ολιγαρχία του κλάδου στο όνομα της «πράσινης» πολιτικής και της άμυνας της Δύσης στον ασιατικό ανταγωνισμό, συνιστά απροσχημάτιστο οικονομικό σχεδιασμό υπέρ των εν λόγω συμφερόντων. Η συνέπειά του είναι ο αποδεκατισμός των όποιων εθνικών βιομηχανικών δομών στην ψύξη, τουλάχιστον όσων παράγουν συστήματα χωρητικότητας ψυκτικών ρευστών άνω του ενός κιλού, και η επιδείνωση της θέσης των μικρών και μεσαίων επαγγελματικών χρηστών, που καταδυναστεύονται από την οικονομική κρίση. Παρεμπιπτόντως μάθαμε ότι στη γειτονική Ιταλία η υπόθεση της «πράσινης» ευρωπαϊκής πολιτικής στην ψύξη ήδη έχει στοιχίσει μια εκατόμβη μικροεπαγγελματιών της λιανικής και της εστίασης, οι οποίοι βρέθηκαν προ αδιεξόδου, είτε γιατί δεν έβρισκαν Freon 404 είτε γιατί ήταν πανάκριβο. Το μόνο που σώζει κάπως τα πράγματα στην Ελλάδα, 38 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

«που έχει το γεωγραφικό προνόμιο να είναι πύλη εισόδου στην ΕΕ των ψυκτικών ρευστών», λένε οι γνωρίζοντες, είναι ότι οι εγχώριοι διανομείς τους έχουν «στοκάρει» τόσο μεγάλες ποσότητες εναλλακτικών ρευστών, ώστε η υπερπροσφορά τους δεν θ’ αφήσει τις τιμές να ξεφύγουν. Αλλά οι επαγγελματίες της εστίασης, που κατά χιλιάδες ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά τους, ήδη βλέπουν την αδυσώπητη όψη της πραγματικότητας. Ποιο μητρώο πιστοποίησης να χαιρετίσουν και για ποιες διαρροές ψυκτικών ρευστών, που διαπιστούμενες, επισείουν «πράσινες» χρηματικές ποινές προς συμμόρφωση και πράσινα άλογα ν’ ακούσουν;

ΟΙ ΜΕΓΆΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος από το 2016 εγκαθιστά σε όλα της τα νέα εταιρικά καταστήματα εξοπλισμό που λειτουργεί με CO2, κατά πλειονότητα υβριδικών τύπων, ενώ στον εξοπλισμό όλων των ανακαινιζόμενων καταστημάτων της αντικαθιστά το Freon 404 με Freon 449, αποβλέποντας στο μηδενισμό της χρήσης του πρώτου εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η πρώτη εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων CO2 της Μασούτης (R134) έγινε ήδη τον Δεκέμβριο του 2014 και κλιμακώθηκε σε όλα τα μεγάλα της καταστήματα Grand. Πολύ νωρίς, άλλωστε, δοκίμασε και την τεχνολογία αμιγώς CO2, την οποία πλέον υιοθετεί ευρύτερα, τεστάροντας μάλιστα τώρα κάποια μικρά αυτόνομα μηχανήματα τεχνολογίας CO2, για εφαρμογές σε καταστήματα κάτω των 1.000τμ. Σήμερα ο ψυκτικός εξοπλισμός της αλυσίδας είναι κατά το 15% τεχνολογίας CO2, κατά το 80% εκσυγχρονισμένος με R449 και κατά το υπόλοιπο 5% με R404 και R422, που θα αντικατασταθούν στη διάρκεια του έτους.

Η Metro ήδη από τις αρχές του 2014 υλοποιεί συντονισμένο πρόγραμμα αντικατάστασης του R404A αρχικά με το R407F και εν συνεχεία με το R448A στις ψυκτικές της εγκαταστάσεις. Λόγω του μεγάλου όγκου ανακαινίσεων, μετά την εξαγορά της Αφοί Βερόπουλοι, προέκυψε ένα σημαντικό απόθεμα ποσότητας ανακτηθέντος R404A, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταστημάτων που το χρησιμοποιούν ακόμα. Στρατηγικά η εταιρεία προωθεί την εγκατάσταση κεντρικών ψυκτικών συστημάτων CO2 στη πλειονότητα των νέων ή ριζικώς ανακαινισμένων καταστημάτων της, ενώ διαθέτει καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για τον έλεγχο του εξοπλισμού και την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής και συντήρησής του. Επίσης, επενδύει στην έρευνα εναλλακτικών μεθόδων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των transcritical συστημάτων CO2, μέσω της ενσωμάτωσης ΑΠΕ (αξιοποίηση ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας, ανάκτηση θερμότητας από την κατάθλιψη των συμπιεστών, για τη βελτίωση της απόδοσης του ψυκτικού κύκλου). Στο ίδιο πλαίσιο, κατάφερε να αναπτύξει μια σχέση ισοδύναμου ή χαμηλότερου ενεργειακού κόστους, παράλληλα προς τη μετάβασή της στα συστήματα CO2, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα Freon. Ειδικότερα, επένδυσε σε transcritical συστήματα CO2, που ενσωματώνουν διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία χρησιμοποιούν αμιγώς CO2, αντί σε υβριδικά μειωμένης ενεργειακής απόδοσης. Τα νέα καινοτόμα transcritical συστήματα CO2 έχουν αυξημένο κόστος κατά περίπου 40% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα Freon. Μετά το 2022 η επιλογή συστημάτων CO2 θα αφορά όλες τις κεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις της άνω των 40kW. Ωστόσο, η εταιρεία είναι ήδη προετοιμασμένη, καθώς ήδη από αρχές του 2021 εγκαθιστά συστήματα CO2 σε όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινισμένα καταστήματα της. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞ ΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛ ΑΤΏΝ

Το chat είναι ο αντικαταστάτης του email Πριν από δύο δεκαετίες, λέγαμε ότι όποια επιχείρηση δεν έχει διεύθυνση email για να επικοινωνεί με τους πελάτες της, είναι αργοπορημένη στο ραντεβού της ψηφιοποίησης. Σήμερα, το ίδιο ισχύει για το chat. Οι αγοραστές τα θέλουν όλα τώρα και η αλληλεπίδραση μέσω email μοιάζει πιο αργή και από… ταινία του αείμνηστου Αγγελόπουλου. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ

Τ

ο chatting είναι μια μέθοδος επικοινωνίας που οι πιο παλιοί χειριστές υπολογιστών γνωρίζουν την ύπαρξη της από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 στην Ελλάδα και ακόμα πιο πριν στο εξωτερικό. Μαζί με τα forums, το chat ήταν βασικός τρόπος επικοινωνίας στα bulletin board systems, όπως αυτά που είχαν στήσει τότε η Compulink και η Hellas On Line. Η έλευση του email εκτόπισε το chat για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η εμφάνιση ανανεωμένων ψηφιακών κοινοτήτων, όπως το MySpace και εφαρμογών, όπως το Messenger της Facebook, το έφεραν ξανά στο προσκήνιο, με πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Όταν η Facebook παρουσίασε το Messenger, μια εύκολη στη χρήση εφαρμογή μέσω φορητών συ-

40 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

σκευών, οι χρήστες της σε όλον τον κόσμο αριθμούσαν ήδη αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια. Και πάλι μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα, μέχρι οι επιχειρήσεις να καταλάβουν την αξία του chat ως καναλιού επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Στις αρχές του 2000, το ελληνικό περιοδικό Call Centre Magazine έγραφε σε ένα άρθρο του για την προτίμηση που έδειχναν οι πελάτες κέντρων διατροφής στην επικοινωνία μέσω chat, καθώς θεωρούσαν ότι αυτό το κανάλι παρείχε την αμεσότητα που χρειάζονταν για την ψυχολογική τους υποστήριξη, χωρίς παράλληλα να εκθέτει την εικόνα τους, για την οποία δεν ένοιωθαν ευχάριστα. Παρότι, όμως, οι επιχειρήσεις διάβαζαν αυτό και άλλα παρόμοια άρθρα από τότε, χρειάστηκαν περίπου 16 χρόνια μέχρι να αρχίσουν να αξιοποιούν εφαρμογές

chat στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Τον Φεβρουάριο του 2016, το Forbes.com γράφει σε ένα άρθρο του: «Το Facebook Messenger είναι ενσωματωμένο στο κανάλι εξυπηρέτησης πελατών λίγων επιχειρήσεων, όπως η Hyatt Hotels και η Amazon». Πλέον, η εικόνα των επιχειρήσεων που αξιοποιούν εφαρμογές μηνυμάτων μοιάζει με ένα ψηφιδωτό δεκάδων εκατομμυρίων ψηφίδων, μεταξύ των οποίων θα βρούμε και την ελληνική αλυσίδα τροφίμων ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Όπως μας λέει η κ. Ελένη Κεφερλή, Διευθύντρια Marketing στην εταιρεία, «το Facebook Messenger είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να έχουμε μια άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας, το οποίο συνδυάζεται με

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

το ψηφιακό κατάστημα που λειτουργούμε εδώ και περίπου 3 χρόνια. Το chat στο ψηφιακό μας κατάστημα και στη συνέχεια η χρήση chatbots είναι τα επόμενα βήματα που εξετάζουμε».

ΚΑΝ’ ΤΟ ΟΠΩΣ Ο TOBi

Στη φάση της διερεύνησης των διαθέσιμων λύσεων βρίσκεται η εταιρεία Δ. Μασούτης, σύμφωνα με τον κ. Σάββα Τορτοπίδη, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τη διεύθυνση ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου. Όπως μας δήλωσε, το πρώτο βήμα θα είναι η αξιοποίηση του chat ως εργαλείου επικοινωνίας και θα ακολουθήσει η χρήση κάποιου chatbot. Πέραν της αξιοποίησης των εφαρμογών μηνυμάτων από τις επιχειρήσεις, τα προηγούμενα 3 με 4 χρόνια, είδαμε και μια εκρηκτική ανάπτυξη στη χρήση του chat, ως ενσωματωμένη λειτουργία σε ψηφιακά καταστήματα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Business Insider τον Μάρτιο του 2019, η αγορά των λύσεων chat για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, ξεπερνούσε τα 10 δισ. δολάρια. Λίγο καιρό αργότερα, τον Ιανουάριο του 2020, το ίδιο μέσο δημοσίευσε μια δεύτερη έρευνα, η οποία προέβλεπε πως η αγορά των chatbots, θα αναπτυχθεί από τα 2,6 δισ. δολάρια το 2019, στα 9,4 δισ. δολάρια το 2024. Ποια είναι όμως η διαφορά ανάμεσα στις εφαρμογές chat και chatbot;

H ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΚΆΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΆ

Σε μια αμφίδρομη επικοινωνία, η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει εργαζόμενους για την επικοινωνία με τους πελάτες. Θεωρητικά, η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου απαιτεί έναν εργαζόμενο για κάθε έναν πελάτη, ενώ η επικοινωνία μέσω chat μπορεί να βελτιώσει αυτή την αναλογία σε έναν εργαζόμενο ανά τρεις ή και παραπάνω πελάτες, ανάλογα με την ποιότητα επικοινωνίας που επιδιώκει η επιχείρηση. Όμως, οι περισσότεροι πελάτες αντιλαμβάνονται πως δεν έχουν την προσοχή του εργαζόμενου εξυπηρέτησης σε μια επικοινωνία μέσω chat, όταν βλέπουν στη συζήτηση προκατασκευασμένα μηνύματα ή διαπιστώνουν ότι αργούν να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένας τρόπος για να λυθεί το παραπάνω πρόβλημα και να αυξηθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης, χωρίς ανάλογη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Το 1950, ο Άλαν Τούρινγκ είχε επινοήσει ένα τεστ για να αξιολογεί πόσο ευφυές είναι ένα

Θανάσης Δολματζής, Tribe Care Lead, Vodafone Ελλάδας

Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Διευθύντρια Εμπορικών Λειτουργιών, Vodafone Ελλάδας

Οι τηλεπικοινωνίες, μια αγορά με εμπειρία 30 ετών στον τομέα της πολυκαναλικής εξυπηρέτησης πελατών, είναι ένα καλό σύστημα αναφοράς για να αντλήσουν γνώση οι εταιρείες που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης. Με αυτό το σκεπτικό, συζητήσαμε με την κ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, διευθύντρια Εμπορικών Λειτουργιών και τον κ. Θανάση Δολματζή, Tribe Care Lead στη Vodafone, προκειμένου να πάρουμε πληροφορίες για τη ζωή του TOBi, του chatbot της εταιρείας.

O TOBi γεννήθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια από τον όμιλο Vodafone και ως ψηφιακή οντότητα έγινε άμεσα διαθέσιμος σε όσους ήθελαν να τον υιοθετήσουν. Η Vodafone Ελλάδας εκδήλωσε ενδιαφέρον «υιοθεσίας» κι έτσι ο TOBi εντάχθηκε στην ομάδα των υπόλοιπων εργαλείων ψηφιακής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας. Για την εκπαίδευση του TOBi, όπως μας λέει ο κ. Δολματζής, χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι και μηχανές. Οι άνθρωποι μεταφέρουν στον TOBi την εμπειρία τους από τις επικοινωνίες με τους πελάτες της εταιρείας, ενώ οι μηχανές συνδέονται με γέφυρες μαζί του για να του μεταφέρουν τις πληροφορίες του. Η δημιουργία αυτών των γεφυρών είναι ίσως και το πιο δύσκολο κομμάτι στην ανάπτυξη του TOBi, γιατί σημαίνει ότι διαφορετικής ευφυΐας και κατασκευής πληροφορικά συστήματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί του με ένα τρόπο κατανοητό και ασφαλή. Για να απαντήσει ο TOBi σε ερωτήματα, θα πρέπει να γνωρίζει πληροφορίες για το προφίλ του πελάτη, την εικόνα του λογαριασμού του, λύσεις προβλημάτων παρόμοιων με τα προβλήματα που εκθέτει ο πελάτης και πολλές άλλες πληροφορίες, που δεν βρίσκονται αποθηκευμένες κάθε φορά στους ίδιους servers. Παρόλη την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, η Vodafone Ελλάδας έχει καταφέρει να εξυπηρετεί με τον TOBi το 20% των αιτημάτων των πελατών της που επιλέγουν το chat ως κανάλι επικοινωνίας, ένα μέγεθος που είναι εντυπωσιακό ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Στην περίοδο της πανδημίας, ο Tobi έχει εξυπηρετήσει ήδη περισσότερους από 1 εκατ. πελάτες. m

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 41

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Το τεστ βασίζονταν στην επικοινωνία ενός ανθρώπου με μια μηχανή. Αν η μηχανή κατάφερνε να πείσει τον άνθρωπο ότι είναι και αυτή άνθρωπος, χαρακτηρίζονταν ευφυής. Κάπως έτσι κρίνεται και η ποιότητα των chatbots, που είτε δημιουργούνται από τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων είτε από κατασκευάστριες εταιρείες, οι οποίες τα διαθέτουν στην αγορά, που είναι και το συνηθέστερο. Σε ένα ιδανικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα chatbots έχουν πρόσβαση στη βάση πληροφοριών της εταιρείας, απ’ όπου μπορούν να εντοπίζουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη συζήτηση με το συνομιλητή τους και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται μέσω των συνομιλιών, ώστε να γίνονται ευφυέστερα και άρα πιο αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα συνήθως απέχει ακόμα αρκετά από τις προσδοκίες, αφενός γιατί δε λειτουργούν καλά οι γέφυρες ανάμεσα στα chatbots και τις βάσεις πληροφοριών και αφετέρου γιατί η πολυπλοκότητα του γραπτού λόγου δεν επιτρέπει στα chatbots να αντιληφθούν τα ερωτήματα. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, αν και τα chatbots θα μπορούσαν να πάνε τη συζήτηση ένα βήμα πιο πέρα, οι εταιρείες σκοπίμως διακόπτουν την επικοινωνία τους με τους πελάτες, προκειμένου να τους ωθήσουν προς την επικοινωνία με εργαζόμενο, που θεωρούν πως είναι πιο αποτελεσματική. Μια εξίσου σημαντική χρήση των chatbots αφορά την υποστήριξη των εργαζομένων της επιχείρησης. Ο κ. Ηλίας Αγγελόπουλος, HR Talent Acquisition Supervisor στην Teleperformance Greece, η οποία διαχειρίζεται τα contact centres χιλιάδων επιχειρήσεων παγκοσμίως, μας λέει ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να υιοθετήσει τη χρήση chatbots για να υποστηρίξει τα αιτήματα των εργαζoμένων της, τα οποία μπορεί να αφορούν εσωτερικές διαδικασίες ή άλλες εξειδικευμένες πληροφορίες. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση chatbots εξετάζεται για χρήση και κατά τα πρώτα βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων για εργασία.

ΑΠΌ ΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΩΝΉ

Κυρίως οι κάτοχοι φορητών συσκευών έχουμε διαπιστώσει πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η φωνητική επικοινωνία, ειδικά όταν τα χέρια μας είναι απασχολημένα. Ευφυείς εφαρμογές, όπως η Alexa της Amazon, η Siri της Apple και η 42 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

m Ωστόσο, όπως μας λέει η κ. Παρασκευοπούλου, «στόχος της εταιρείας είναι το ποσοστό αυτό να φτάσει ακόμα και το 50% τα ερχόμενα χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν νέα έργα που έχει ξεκινήσει η ομάδα ανάπτυξης του TOBi, τα οποία,μεταξύ άλλων, αφορούν σε περισσότερες γέφυρες με πληροφοριακά συστήματα, σύνδεση του TOBi με τον τομέα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, όπως επίσης και σύνδεση με εφαρμογές chatting που χρησιμοποιεί ήδη η Vodafone Ελλάδας, όπως τα Messenger και WhatsApp». Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θανάσης Δολματζής προσθέτει στον TOBi και τον ρόλο της προληπτικής επικοινωνίας με τον πελάτη. Αν για παράδειγμα ένας πελάτης φαίνεται να ξεπερνά σε μεγάλο ποσοστό τον μέσο όρο χρήσης των υπηρεσιών του, ο TOBi θα τον ενημερώνει μέσω του smartphone app της Vodafone, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεως όταν θα λάβει τον λογαριασμό του. Γενικότερα, ο TOBi θα δείχνει ενδιαφέρον να συμμετέχει σε κάθε κανάλι επικοινωνίας που είτε οι πελάτες τον ζητούν είτε το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης αποφασίζει ότι η παρουσία του μπορεί να είναι χρήσιμη. Στα παρασκήνια, ο TOBi είναι ένα λογισμικό που λειτουργεί πάνω σε ένα hybrid cloud. Ένα μέρος της ύπαρξής του βασίζεται σε public cloud υποδομές, ενώ ένα άλλο σε υποδομές της Vodafone, γεγονός που εξασφαλίζει την ασφάλεια του συστήματος, αλλά και τη συμμόρφωση με ρυθμιστικά πλαίσια. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε και έλυσε η εταιρεία ήταν να μάθει τον TOBi να μιλά ελληνικά. Η public cloud πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα και έτσι η Vodafone Ελλάδας χρειάστηκε να βρει έναν «Έλληνα δάσκαλο». Το εγχείρημα παραμένει επιτυχές, ωστόσο, όπως μας λέει ο κ. Δολματζής, «οι περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες που αναπτύσσουν πλατφόρμες προσωπικών ψηφιακών βοηθών, όπως οι Siri, Google Assistant, Cortana και Alexa, δεν έχουν δείξει ακόμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, γεγονός που εξηγεί γιατί οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί δεν έχουν ακόμα γνωρίσει ευρεία αποδοχή στη χώρα μας». «Ο TOBi είναι απαραίτητος», μας λέει η κ. Παρασκευοπούλου, «για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο στην εξυπηρέτηση πελατών. Η διατήρηση ενός βιώσιμου λειτουργικού κόστους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης, είναι μια ισορροπία που χωρίς εργαλεία αυτοματισμού, όπως ο TOBi, δεν μπορεί να επιτευχθεί». Από την αρχή της πανδημίας ο ΤΟΒi έχει διαχειριστεί περισσότερους από 1 εκατ. πελάτες μέσω chat. Κατάφερε να ολοκληρώσει το 20% των διαλόγων. Πάνω από 85% των πελατών που εξυπηρέτησε δεν επανέρχονται.

Cortana της Microsoft φέρνουν στο προσκήνιο το επόμενο στάδιο της επικοινωνίας με μηχανές, η οποία θα βασίζεται στην ομιλία αντί του γραπτού λόγου. Ήδη οι εφαρμογές αυτές κάνουν θαύματα σε σχέση με 30 χρόνια πριν, όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά εφαρμογές για υπολογιστές που επέτρεπαν την αναγνώριση της ανθρώπινης ομιλίας. Οι επιχειρήσεις που τώρα ξεκινούν να αξιοποιούν τα chatbots είναι ήδη αργοπορημένες σε σχέση με αυτές που έχουν ξεκινήσει να αξιοποιούν συστήματα όπως τα προαναφερόμενα για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, είτε στη φάση της αγοράς προϊόντων είτε στην

υποστήριξη μετά την πώληση. Σύμφωνα με το Globe Newswire, η αγορά των εφαρμογών αναγνώρισης ομιλίας θα αγγίξει τα 27 δισ. μέχρι το 2025. Το ταξίδι προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται αναπόφευκτο. Οι υποστηρικτές της ανθρώπινης επικοινωνίας θα αναγκαστούν αργά ή γρήγορα να υποχωρήσουν απέναντι στα αιτήματα των μετόχων για μεγαλύτερα κέρδη. Ενδεχομένως, οι περισσότεροι από εμάς τα ερχόμενα χρόνια θα συνομιλούμε με μηχανές, αφήνοντας τους λίγους εργαζόμενους της εξυπηρέτησης διαθέσιμους για να εξυπηρετήσουν τους πιο εκλεκτούς πελάτες… 

ΠΡΟΪΟΝ

ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η μεγάλη πρόκληση Η πανδημία επιταχύνει παγκοσμίως το megatrend υπέρ της υγιεινής διαβίωσης και διατροφής, ωθώντας τη βιομηχανία τροφίμων-ποτών σε επαναπροσδιορισμό στρατηγικής σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της καινοτομίας στα προϊόντα της, αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον ανήκει στα τρόφιμα που δεν επιβαρύνουν την υγεία. Μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου φαίνεται ότι, λαμβάνοντας το μήνυμα των καιρών, προσαρμόζονται γρήγορα στη νέα τάση, συνειδητοποιώντας, ταυτόχρονα, ότι ο πολύπλευρα ενήμερος καταναλωτής σήμερα, ενόσω είναι κάθε άλλο παρά ευκολόπιστος στις σχετικές υποσχέσεις του βιομηχανικού μάρκετινγκ και πολύ απαιτητικός, εφόσον πειστεί για την ποιότητα των προϊόντων και την ειλικρίνεια των παραγωγών τους, διατίθεται να πληρώνει κάτι παραπάνω προς όφελος της υγείας του. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στην αξίωση των καταναλωτών για πραγματικά υγιεινά τρόφιμα προσιτής τιμής. ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ

Σ

ε αφιέρωμα του «σελφ σέρβις» στα προϊόντα vegan τον προηγούμενο μήνα, επισημάναμε την γενικότερη τάση τα τελευταία χρόνια προς έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και διαβίωσης, την οποία η πανδημία ενέτεινε σημαντικά, με αποτέλεσμα τη μεγάλη άνοδο της ζήτησης προϊόντων που καινοτομούν σχετικά και την αύξηση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για την παραγωγή και την διάθεση τέτοιων τροφίμων. Τροφίμων, δηλαδή, με λιγότερο ή καθόλου αλάτι ή ζάχαρη, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ή με υποκατάστατα ζάχαρης, με μειωμένα ή χωρίς λιπαρά, χωρίς γλουτένη ή λακτόζη, plant based και λειτουργικά, με ω3 λιπαρά και βιταμίνες, ολικής άλεσης ή πολύσπορα, χωρίς GMO κ.ά. Όπως παρατηρεί ο κ. Πέτρος Παυλίδης, διευθυντής πωλήσεων της Euricom, «η καταναλωτική προτίμηση γι’ αυτά, διαπιστωμένη πριν την πανδημία, σημειώνει αλματώδη επιτάχυνση, ωθώντας τις βιομηχανίες του κλάδου των τροφίμων-ποτών σε επαναπροσδιορισμό των προϊόντων τους». «Οι παγκόσμιες εξελίξεις πολιτισμικά και τεχνολογικά συνεισφέρουν στην αύξηση του πληθυσμού των ανθρώπων, που επιλέγουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Στην Ελλάδα ήδη υπάρχει ζήτηση προϊόντων με υψηλή θρεπτική αξία αλλά με λίγες θερμίδες, ενώ ταυτόχρονα πολλοί είναι όσοι επιλέγουν την χορτοφαγική διατροφή, αποφεύγοντας τις Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 43

ΠΡΟΪΟΝ

Plant based & λειτουργικά τρόφιμα: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) 2018

2019

Επιδόρπια φυτικής προέλευσης

115,2

205,5

Ροφήματα φυτικής προέλευσης

6.278,6

8.113

Λειτουργικό γάλα

4.818,2

4.963,8

2.972

3.221,9

Λειτουργικό γιαούρτι

Πρώτο 10μηνο 2019

Πρώτο 10μηνο 2020

Διαφορά

168,9

407,3

141,2%

7.298,6

8.348,2

14,4%

4.963,8

5.560,5

12,0%

3.221,9

3.305,8

2,6%

Πρώτο 10μηνο 2020

Διαφορά

Πηγή IRI

Plant based & λειτουργικά τρόφιμα: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2018

2019

Πρώτο 10μηνο 2019

Επιδόρπια φυτικής προέλευσης

663

1.292,8

1.034,6

2.857,3

176,2%

Ροφήματα φυτικής προέλευσης

17.498,2

22.994,9

20.707,8

22.572,5

9,0%

Λειτουργικό γάλα

10.266,6

10.511,7

10.511,7

11.686,1

11,2%

Λειτουργικό γιαούρτι

15.932,1

17.305,9

17.305,9

17.095

-1,2%

Πηγή IRI

ζωικές πρωτεΐνες και αντικαθιστώντας τις με εναλλακτικές λύσεις διατροφής», σημειώνει η ομάδα της Stelvia Hellas.

ήταν η άνοδος πωλήσεων του λειτουργικού γιαουρτιού και μόνο σε όγκο, κατά 2,6%, γιατί σε αξία υποχώρησαν κατά 1,2%.

Σύμφωνα με τον κ. Λάμπρο Χαρτάκη, που μας μίλησε εκ μέρους της Better Life Foods (Φάρμα Χαρτάκη), δύο είναι οι σημαντικότερες σύγχρονες εξελίξεις: «Αφενός όλα τον τελευταίο χρόνο περιστρέφονται γύρω από την πανδημία, έτσι ώστε η υγιεινή διατροφή είναι πλέον πλήρως αντιληπτό πως μας αφορά όλους και πως μαζί με την άθληση είναι αποφασιστικός παράγοντας θωράκισης του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αφετέρου η βιομηχανία τροφίμων έχει υπερκαλύψει τη ζήτηση για φτηνό και χαμηλής ποιότητας φαγητό, τόσο ώστε ο καταναλωτής αισθάνεται εγκλωβισμένος από τις σχετικές επιλογές και αναζητά τις δυνατότητες να τρέφεται πιο υγιεινά, εύκολα, γρήγορα και με ασφαλείς τρόπους, διατεθειμένος μάλιστα να πληρώνει κάτι παραπάνω για να το επιτυγχάνει».

ΤΟ MEGATREND ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΊΑΣ

Είναι χαρακτηριστική η τεράστια ανάπτυξη της αγοράς των plant based τροφίμων και των λεγόμενων λειτουργικών το 2020. Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι των επιδορπίων φυτικής προέλευσης, των οποίων η άνοδος πωλήσεων ξεπέρασε την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη: 141,2% σε όγκο και 176,2% σε αξία στο εντεκάμηνο του 2020 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος τόσο στα ροφήματα φυτικής προέλευσης, 14,4% σε όγκο και 9% σε αξία πωλήσεων όσο και στο λειτουργικό γάλα, 12% και 11,2% αντίστοιχα. Μικρή όμως 44 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

«Το Good For You είναι το new mainstream, γι’ αυτό οι επιχειρήσεις αρχίζουν να προσαρμόζονται στο megatrend της υγείας κι ευεξίας, προσφέροντας on the go λύσεις διατροφικά ισορροπημένων τροφίμων», λέει η κ. Αριάδνη Μητακάκη CSO, Partner της Value for Life Foods. Προσθέτει ότι «το megatrend του healthy & functional nutrition συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται από μια άλλη μεγάλη τάση, αυτή της φυτικής διατροφής, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώνεται μια στροφή όλο και περισσότερων καταναλωτών στη vegan-vegetarian διατροφή. Ωστόσο, περισσότεροι και σε διαρκώς αυξανόμενο αριθμό άνθρωποι θέλουν να περιορίσουν την κατανάλωση του κρέατος, παίρνοντας την απαραίτητη για τον οργανισμό πρωτεΐνη από φυτικές πηγές, όπως οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα όσπρια». «Η παραγωγή τροφίμων-ποτών στο μέλλον θα ακολουθεί το παράδειγμα της αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις για τη σημασία συγκεκριμένων συστατικών για τη βελτίωση συνολικά της υγείας και την ευεξία», τονίζει η κ. Αθανασία Δάκου, εμπορική διευθύντρια και μέλος της διοίκησης της Βιομηχανίας Ζυμαρικών Ήλιος. Σχολιάζει πως η πανδημία δίνει μόνο την αφορμή, για να

συνειδητοποιούμε πως η καλή υγεία καθενός ποτέ δεν είναι δεδομένη. Γι’ αυτό, άλλωστε, η συγκυρία της «οδηγεί πολλούς στην αναζήτηση προϊόντων, που μπορεί να υποστηρίξουν ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, έτοιμο να αντιμετωπίσει κινδύνους. Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, άνω του 50% των καταναλωτών το 2020 πήραν συμπληρώματα διατροφής για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού τους συστήματος. Το σχετικό αυξανόμενο ενδιαφέρον θα παραμείνει στο κέντρο της προσοχής της βιομηχανίας υγείας και ευεξίας τα επόμενα χρόνια. Αντί της θεραπείας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα στρέφονται στην πρόληψη, μέσω της κατανάλωσης τροφίμων με πρόσθετα θρεπτικά συστατικά, που υποστηρίξουν την ανοσολογική λειτουργία, όπως ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, η βιταμίνη C και η βιταμίνη D». «Η Δέλτα διαχρονικά προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, που θέτουν τις βάσεις για μια ισορροπημένη διατροφή κι έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, καλύπτοντας τις γευστικές απαιτήσεις των καταναλωτών», λέει η κ. Έλια Μπαϊμά, Marketing Director της Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ. «Ο τρόπος ζωής δημιουργεί διατροφικές τάσεις, που καθορίζουν τις εξελίξεις στη βιοµηχανία τροφίµων», λέει ο κ. Δημήτρης Ζακαλκάς, Marketing & Communication Strategist της Eurimac (ΜΑΚΒΕΛ), εξηγώντας: «Αν και τα ζυµαρικά βρίσκονται στη βάση της διατροφι-

ΠΡΟΪΟΝ

Ήδη η ζήτηση προϊόντων με υψηλή θρεπτική αξία αλλά με λίγες θερμίδες είναι αυξημένη, ενώ πολλοί είναι όσοι επιλέγουν την χορτοφαγική διατροφή, αποφεύγοντας τις ζωικές πρωτεΐνες και αντικαθιστώντας τις με εναλλακτικές λύσεις διατροφής κής πυραµίδας, εμφανίζοντας σε μεγάλο βαθμό ανελαστική ζήτηση, εντούτοις οι προσπάθειες ανάπτυξης της αγοράς τους αποδίδουν καρπούς µε τη στροφή στο wellness mode». Τη στροφή των καταναλωτών στα γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, που συμβάλλουν στην ισορροπημένη διατροφή, διαπιστώνει και η κ. Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager της Γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, τονίζοντας ότι βάσει των σύγχρονων τάσεων, «οι περισσότερες εταιρείες δημιουργούν νέα προϊόντα, με εστίαση στην υψηλή περιεκτικότητα σε βασικά θρεπτικά συστατικά, την καινοτομία και την αυθεντική γεύση και ποιότητα». Η κ. Έλενα Καραγιάννη, εμπορική διευθύντρια της Αγγελάκης, προσθέτει ότι μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις σήμερα είναι η παραγωγή υγιεινών προϊόντων Ready to cook, «που ευνοούν μεν την ενασχόληση του καταναλωτή με το μαγείρεμα, αλλά του εξοικονομούν χρόνο κατά την προετοιμασία ενός γεύματος ή snack, προσφέροντάς του εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις». Πάντως ο κ. Χαρτάκης, σχολιάζοντας τη στροφή των μεγάλων βιομηχανιών σήμερα στην παραγωγή και την προώθηση προϊόντων υγιεινής διατροφής, σχολιάζει πως ακριβώς αυτή η στρο46 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «Οι πιο αποτελεσματικές προωθητικές ενέργειες εξακολουθούν να είναι τα εκπτωτικά πακέτα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα», λέει η κ. Αθανασία Δάκου. Πέρα από τις εκπτωτικές ενέργειες για την προβολή των προϊόντων της, η Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος συνεργάζεται με ομάδα διατροφολόγων, που της προτείνουν νέες ιδέες υγιεινών γευστικών επιλογών. Και η Stelvia Hellas διατηρεί τέτοιου είδους συνεργασίες, ενώ από τις προωθητικές ενέργειες επιλέγει κυρίως τη διαφήμιση μέσω των Social Media και την ενημέρωση για τα προϊόντα της μέσω αρθρογραφίας. «Οι προωθητικές ενέργειες στηρίζουν τις πωλήσεις βραχυπρόθεσµα αλλά δεν βοηθούν στη δηµιουργία ισχυρών δεσµών του brand µε τους καταναλωτές», υποστηρίζει από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Ζακαλκάς (Eurimac). «Η Euricom Hellas με την Ευτοπία προτάσσει τη θρέψη, τον τόπο και τη γεύση, με την υπόσχεση να προσφέρει νέα και διαφοροποιημένα προϊόντα. Η προωθητική ενέργεια είναι η ίδια η φιλοσοφία του brand. Δεν είναι απλά ρύζι, είναι Ευτοπία!», τονίζει ο κ. Πέτρος Παυλίδης.

O κ. Λάμπρος Χαρτάκης (Better Life Foods) σημειώνει: «Είμαστε άνθρωποι της παραγωγής, low profile, που το κύριο μέλημα μας είναι να επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων μας. Προσαρμοζόμαστε γρήγορα, έχοντας παράλληλα υπομονή. Μια φουλ επιθετική πολιτική προώθησης, χωρίς όρια και κανόνες, έχει ενδεχομένως αποτελεσματικότητα, αλλά κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει σ’ εμάς. Όλες μας οι κινήσεις πρέπει να συνδυάζονται με την αγάπη και το σεβασμό προς τον καταναλωτή, το περιβάλλον και τις αρχές μας. Άλλωστε, η σειρά των υγιεινών τροφίμων Better Life Foods που δημιουργήσαμε, δεν ήρθε «για να κατακτήσει την αγορά», αλλά για να την κάνει καλύτερη! Αυτό είναι το μότο μας». «Η εταιρεία Αγγελάκης εκτός των «παραδοσιακών» προωθητικών ενεργειών, που είναι άμεσα μετρήσιμου αποτελέσματος, ετοιμάζει ένα δυναμικό πλάνο επικοινωνίας στην τηλεόραση και το digital περιβάλλον, με σκοπό την ενδυνάμωση της εικόνας του brand αλλά και της εταιρείας», σημειώνει η κ. Έλενα Καραγιάννη. «Όταν μιλάμε για νέα, βελτιστοποιημένα και καινοτόμα προϊόντα, σημαντικό ρόλο έχουν οι διακρίσεις και βραβεύσεις από εξειδικευμένες κριτικές επιτροπές και ανεξάρτητους φορείς», σημειώνει η κ. Αριάδνη Μητακάκη εκ μέρους της Value for Life Foods, προσθέτοντας: «Ζώντας στην εποχή της διαρκούς ενημέρωσης, η digital παρουσία μας κυρίως στα social media είναι αναγκαία».

φή «εμπεριέχει γι’ αυτές ένα ρίσκο, σε ό,τι αφορά τα αναπόφευκτα ερωτήματα των καταναλωτών αναφορικά με την ποιότητα των συμβατικών τους προϊόντων…».

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΕΝΈΤΕΙΝΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ

Όπως διαπιστώνει η ομάδα της Stelvia Hellas, «γενικότερα οι Έλληνες καταναλωτές και κυρίως οι νέοι, εστιάζονται όλο και περισσότερο στην κατανάλωση θρεπτικών και φυσικών τροφίμων, όντας ενήμεροι για τα οφέλη τους στην υγεία. Επίσης υιοθετούν πλέον μια προληπτική προσέγγιση στη διατροφή τους, όχι απαραίτητα σχετική με την απώλεια βάρους, αλλά με

την βελτίωση των διατροφικών τους συνηθειών. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται χρόνια στον κλάδο «προσαρμόζουν» τα προϊόντα τους στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών, ενώ οι καινούργιες λειτουργούν εξ αρχής με γνώμονα την προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής». Η καταγραφή των καταναλωτικών συμπεριφορών έδειξε ότι κατά το 69% οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ψυχική υγεία και ευεξία και κατά το 31% θεωρούν ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας τους αφορούν άμεσα, «αναζητώντας όλο και περισσότερο τις ενδείξεις στις ετικέτες των τροφίμων «χωρίς γλουτένη, χωρίς συντηρητικά, πλούσιο σε βιτα-

adv

ΠΡΟΪΟΝ

μίνες, πηγή χαλκού, φωσφόρου και μαγγανίου» κ.ά. Δεν πρόκειται απλώς για τάση, αλλά γι’ αυτό που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει κάθε εταιρεία», σχολιάζει ο κ. Παυλίδης. Η κ. Καραγιάννη συμφωνεί σχετικά, προσθέτοντας ότι οι καταναλωτές πλέον «αναζητούν όλο και περισσότερο φυσικά και αυθεντικά προϊόντα, χωρίς τεχνητά χρώματα, γεύσεις ή γλυκαντικές ουσίες. Θέλουν να γνωρίζουν τι περιέχουν τα τρόφιμα που τρώνε, απαιτώντας clean labels, μια τάση που ωθεί ακόμη και στη δημιουργία apps, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά συστατικά και/ή το επίπεδο της επεξεργασίας των τροφίμων». Εξάλλου, «πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις ακριβές δίαιτες και τα συμπληρώματα διατροφής, που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα, αλλά χωρίς απόδοση. Πλέον πολύ συχνά αντί για τις περιοριστικές δίαιτες και τα προγράμματα γρήγορης απώλειας βάρους προτιμάται η πιο ισορροπημένη προσέγγιση για την υγεία και τη διατροφή. Έτσι, διαπιστώνεται πια μια στροφή των καταναλωτών προς τα θρεπτικά και φυσικά τρόφιμα, την ισορροπημένη διατροφή και την τακτική ήπια φυσική άσκηση ή άλλες αθλητικές δραστηριότητες», σχολιάζει η κ. Δάκου. «Οι καταναλωτικές συμπεριφορές στέλνουν διαρκώς μηνύματα», λέει ο κ. Χαρτάκης εξηγώντας: «Αυτό που εισπράττουμε περισσότερο απ’ όλα, είναι πως η υγιεινή διατροφή πρέπει να γίνει πιο εύκολη, πιο γευστική, πιο γρήγορη και πιο χορταστική. Εμείς στη Φάρμα Χαρτάκη αφουγκραστήκαμε πλήρως αυτές τις ανάγκες και για αυτό δημιουργήσαμε την καινοτόμο σειρά λειτουργικών τροφίμων, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές, Better Life Foods από άπαχο ελληνικό αργοψημένο κρέας, εμπλουτισμένο με υπερτροφές και Ω3». «Σαφώς ο εμπλουτισμός των τροφών με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.ά. αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση», λέει η κ. Καραγιάννη, προσθέτοντας ότι μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες των τελευταίων ετών είναι η παραγωγή plant based προϊόντων, που προσομοιάζουν σε προϊόντα με βάση το κρέας.

Η ΖΉΤΗΣΉ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ

Όπως επισημαίνει η κ. Παπουτσάκη, «η ζήτηση νέων προϊόντων δημιουργεί ευκαιρίες 48 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ανάπτυξης και μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργούμε φρέσκες επιλογές, που ικανοποιούν τις διαφορετικές προτιμήσεις του κοινού για αγνά προϊόντα, τα οποία συμβάλλουν ώστε ο οργανισμός να είναι υγιής. Στη Δωδώνη πιστεύουμε και επενδύουμε σταθερά στη δημιουργία νέων γαλακτοκομικών προϊόντων από αγνές πρώτες ύλες». «Γίναµε πιο marketing oriented, εµπλουτίζοντας τη γκάµα των προϊόντων µας. Αρχικά απευθυνθήκαμε σε καταναλωτές µε ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες σε θέµατα διατροφής. Ανταποκριθήκαµε στη ζήτηση βιολογικών ζυµαρικών και ζυµαρικών χωρίς γλουτένη. Τα σχετικά προϊόντα μπορεί να μην αύξησαν αισθητά τη συνολική κατανάλωση ζυµαρικών, αλλά συνέβαλαν στο χτίσιμο ισχυρής επικοινωνίας µε τις νέες ομάδες κοινού», λέει ο κ. Ζακαλκάς. Μια ενδιαφέρουσα πλευρά του ζητήματος αφορά τη διατροφή των παιδιών μέσα στην πανδημία. Όπως σημειώνει η κ. Δάκου, «με τα περισσότερα παιδιά σε τηλεκπαίδευση υπό περιορισμό στο σπίτι, πολλοί γονείς αναζητούν γι’ αυτά προϊόντα ευχάριστα και ταυτόχρονα θρεπτικά. Δεδομένων των ανησυχιών για τη ζάχαρη

και τα τεχνητά συστατικά, ψάχνουν για τροφές παρασκευασμένες με πιο φυσικά συστατικά. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνουμε αύξηση των φυτικών επιλογών (plant-based) για τη διατροφή των παιδιών. Πολλοί γονείς ελπίζουν ότι έτσι αυτά διδάσκονται και αποκτούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες για όλη τους τη ζωή…». Η βιομηχανία τροφίμων προσπαθεί αρκετά να διαμορφώνει τις ετικέτες των προϊόντων της, σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις. Αλλά πολλές φορές το κάνει με τον λάθος τρόπο, διαπιστώνει ο κ. Χαρτάκης, σχολιάζοντας: «Ένα τρόφιμο για να είναι υγιεινό, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, που αφορούν τα πρόσθετα, τα κορεσμένα λιπαρά και το συνολικό δείκτη θρεπτικής αξίας κι όχι απλώς να «βαφτίζεται» υγιεινό, επειδή είναι «gluten free», «vegan» ή και «βιολογικό». Το σημαντικότερο είναι όχι απλώς να μη βλάπτει, αλλά να είναι ευεργετικό στην υγεία, χωρίς να υστερεί γευστικά σε τίποτα από τα συμβατικά προϊόντα. Αυτό είναι καινοτομία! Όσο θα επιτυγχάνονται τέτοιου είδους ιδιότητες στην παραγωγή, τα υγιεινά τρόφιμα θα καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο στο καθημερινό καλάθι αγορών».

ΠΡΟΪΟΝ

οι συνέπειές της θα μας συνοδεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές εταιρείες έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Παρά τις δύσκολες συνθήκες προσαρμοζόμαστε στη νέα πραγματικότητα και εξελισσόμαστε μέσα από αυτή», σημειώνει η ομάδα της Stelvia Hellas. Σε ό,τι αφορά στα ζυμαρικά, ο κ. Ζακαλκάς διαπιστώνει ότι «η προσφορά ζυµαρικών σε ποικίλες εκδοχές (με όσπρια, λαχανικά, πρωτεΐνες κ.ά.), προσφέρει την ευκαιρία πολλαπλών επιλογών στον καταναλωτή, µε σκοπό, όµως, μια προσωρινή αλλαγή ή εναλλαγή ως προς τη βάση των προτιμήσεών του, που είναι τα κλασσικά ζυµαρικά, τα οποία κατέχουν παγκοσμίως µερίδιο άνω του 85% στην κατηγορία. Αυτό δύσκολα θ’ αλλάξει αισθητά µεσοπρόθεσµα. Ωστόσο, η προσφορά εναλλακτικών προτάσεων θα είναι διαρκής απαίτηση τα επόµενα χρόνια κι αυτό γιατί οι διατροφικές συνήθειες κι ο τρόπος ζωής αλλάζουν ταχύτατα, όπως βλέπουμε ήδη, παρακολουθώντας τη γενιά Ζ».

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΣΧΌΜΕΝΟ

Αναμφίβολα το αποτύπωμα της πανδημίας στην αγορά είναι πολύ έντονο. Ωστόσο, «επειδή

Ο κ. Χαρτάκης από την πλευρά του θεωρεί ότι, αν και από άποψη συνθηκών ζωής και εργασίας ο βαθμός δυσκολίας έχει αυξηθεί πάρα πολύ, «σε επίπεδο ευκαιριών το timing είναι καλό. Όσο ο καταναλωτής συνειδητοποιεί τι είναι πραγματικά η υγιεινή διατροφή και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην ποιότητα της ζωής του, τόσο περισσότερο θα την αναζητά». «Οι πωλήσεις functional προϊόντων ήταν ήδη αυξημένες, αλλά στη διάρκεια της πανδημίας πραγματικά απογειώθηκαν», λέει η κ. Μητακάκη και συμπληρώνει: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα προϊόντα που προάγουν την υγιεινή διατροφή θα είναι σταθερά ανερχόμενα κι ότι θα συνεχίσουν να είναι στην προτίμηση των καταναλωτών και μετά το πέρας της πανδημίας».

Σύμφωνα με την κ. Lu Ann Williams, διευθύντρια πληροφοριών και καινοτομίας στο Innova Market Insights, την άποψη της οποίας παραθέτει η κ. Καραγιάννη, «η διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού θα κυριαρχήσει το 2021. Οι καταναλωτές θα αναζητούν μάρκες εμπιστοσύνης, που παρέχουν αυθεντικά και αξιόπιστα προϊόντα, εμπνέοντας τους αγοραστές τόσο σε συνθήκες πανδημίας όσο και στη μετά-Covid εποχή».

«Ως καταναλωτές στραφήκαμε συνειδητά στην πιο υγιεινή διατροφή και σε επιλογές που συνάδουν με την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, ενώ πολλοί εντάξαμε κάποια μορφή φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα μας, περιορίσαμε το έτοιμο φαγητό και επιστρέψαμε στην οικιακή μαγειρική, στο φρεσκομαγειρεμένο υγιεινό φαγητό», λέει η κ. Δάκου, προσθέτοντας: «Σε ό,τι αφορά τη διατροφή, η πανδημία μας ώθησε όλους –καταναλωτές, εμπόριο και βιομηχανία– ένα βήμα μπροστά, με απαιτήσεις για γρήγορη ανάπτυξη. Είμαστε σίγουροι ότι στο εξής θα έχουμε πολλά να συζητούμε γι’ αυτά» 

κατσικίσιο και χωρίς λακτόζη.

• Η Eurimac ετοιμάζει μια νέα σειρά ζυμαρικών ως συνέχεια των δύο σειρών της Health and Wellness: Τα Μάκβελ 5 Δημητριακά (µε σιτάρι, βρόµη, κριθάρι, καλαµπόκι και δίκοκκο σιτάρι) ζυµαρικά πολυδηµητριακών με λιγότερη γλουτένη, καθώς και τη νέα σειρά Μάκβελ Ολικής Άλεσης µε Βρόµη.

• Η Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος παρουσίασε πριν λίγο καιρό τα νέα της ζυμαρικά από λαχανικά και όσπρια, εμπλουτίζοντας την ποικιλία των ζυμαρικών Good for You, ενώ παρουσίασε δύο νέα προϊόντα ολικής άλεσης, τα Ζωάκια, στην σειρά Τα Παιδικά Μας, καθώς και τον Τραχανά Ολικής με αγελαδινό γάλα, στη σειρά Παραδοσιακά Ζυμαρικά Ήλιος.

• Η Κίκιζας λάνσαρε τα ζυμαρικά Μέλισσα με χαρούπι, αλλά και πολύσπορα (με κεχρί, κινόα,

φαγόπυρο, κριθάρι, ηλιόσπορο και κολοκυθόσπορο), καθώς και ζυμαρικά με σπανάκι, καρότο και παντζάρι.

• Η Δωδώνη λανσάρισε κατσικίσιο γιαούρτι ευρωπαϊκού τύπου και παραδοσιακό κατσικίσιο γιαούρτι, ανανέωσε τη συσκευασία για το κατσικίσιο τυρί και λάνσαρε το Ηπειρώτικο Στραγγιστό με διαφήμιση στον Τύπο και την τηλεόραση.

• Η Value for Life Foods λάνσαρε το Φυστικοβούτυρο High Protein Real & Honest με πρωτεΐνη Whey και φυτικές ίνες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, το Ταχίνι High Protein Real & Honest με πρωτεΐνη Whey και φυτικές ίνες κιχωρίου, το Άλειμμα με φουντούκι, πρωτεΐνη και κακάο Real & Honest, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με γλυκαντικό Stevia, και το Αμυγδαλοβούτυρο Real & Honest, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και αλατιού, όλα χωρίς φοινικέλαιο.

Νέα λανσαρίσματα • Η Δέλτα λάνσαρε τη βρεφική βιολογική σειρά Δέλτα Advance Bio, το μόνο λευκό βιολογικό γιαούρτι για βρέφη ηλικίας από έξι μηνών, ενώ επαναλανσάρισε τη σειρά Δέλτα Life Tsai, με την προσθήκη τριών νέων γευστικών σειρών. Επίσης λάνσαρε τα Vitaline Go Protein, μία καινοτόμο σειρά επιδορπίων γιαουρτιού σε τρεις γεύσεις, Ροδάκινο, Κράνμπερι- Ράσμπερι-Μπλούμπερι και Cacao nibs & vanillia, και παρουσίασε τα 100% vegan φυτικά επιδόρπια με καλλιέργεια γιαουρτιού, με βάση το ρόφημα αμυγδάλου.

• Η Όλυμπος λάνσαρε δύο νέα Καρπός Αμύγδαλο για παιδιά από τριών ετών, κακάο και βανίλια, χωρίς καθόλου γάλα, σε ατομική συσκευασία με καλαμάκι. Επίσης, παρουσίασε τη νέα σειρά Όλυμπος Μεγαλώνω, που αποτελείται από τρία ροφήματα γάλακτος για παιδιά, αγελαδινό,

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 49

ΒΡΑΒΕΙΟ

H E A LT H Y D I E T AWA R D S 2021

Ανάδειξη της καινοτομίας στον τομέα της υγιεινής διατροφής Έχοντας ως στόχο την προβολή των καινοτόμων προϊόντων και των υπηρεσιών που προάγουν την υγιεινή διατροφή, η Boussias διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα βραβεία Healthy Diet Awards. Οι νικητές των βραβείων, που ανακοινώθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου μέσω του site www.healthydietawards.gr, δηλώνουν ευτυχείς για την επιβράβευση των προσπαθειών τους, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη και για την επιχειρηματική δραστηριότητα εποχή.

M

πορεί τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας να μην έδωσαν τη δυνατότητα διοργάνωσης μιας φαντασμαγορικής γιορτής απονομής των βραβείων σε φυσικό χώρο, όμως η αγορά είχε την ευκαιρία, μέσω της ανακοίνωσης των νικητών, να γνωρίσει καλύτερα τις εταιρείες και τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους που εντάσσονται σε ένα σχήμα υγιεινής διατροφής και ενισχύουν την προσπάθεια υιοθέτησής της από το σύνολο των πολιτών. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, κ. Γεώργιος Μπόσκου, Χημικός Τροφίμων, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας – 4Ε, ανέφερε

στο χαιρετιστήριο μήνυμά του: «Ήταν τιμή μου να προεδρεύω της επιτροπής των Healthy Diet Awards, τα οποία διοργανώθηκαν για 2η φορά στην Ελλάδα από την εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας Boussias. Παρά τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη χρονιά λόγω της πανδημίας, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την αξιέπαινη επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της διατροφής, συμβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο και στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν σημαντικοί επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες στον χώρο των τροφίμων και της διατροφής. Το γεγονός ότι οι συμμετοχές στον διαγωνισμό ήταν όλες αξιέπαινες δυσκόλεψε το έργο της επιτροπής. Η δυσκολία, όμως, αντισταθμίζεται από τη χαρά της βράβευσης των πιο ευρηματικών και καινοτόμων υποψηφιοτήτων. Είναι πολύ σπουδαίο να βρίσκεσαι σε μια θέση που σου δίνει τη δυνατότητα να προάγεις τάσεις και κουλτούρα αριστείας στους επαγγελματίες των τροφίμων και της διατροφής, προς όφελος του καταναλωτή και μακροπρόθεσμα της δημόσιας υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού. Τα βραβεία αποτελούν μια ένδειξη αναγνώρισης και συμβάλλουν στο να νιώσουν οι νικητές περηφάνια, ενώ παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία, πολύτιμη στην προσπάθεια επιβίωσης στις δύσκολες οικονομικές εποχές που διανύουμε. Πιστεύω ότι θεσμοί βράβευσης, όπως τα Healthy Diet Awards, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του κλάδου των τροφίμων, αλλά και της καινοφανούς επιχειρηματικότητας».

ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ

Τις μεγάλες διακρίσεις του διαγωνισμού απέσπασαν οι εταιρείες Value For Life Foods

52 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

με το βραβείο Healthy Diet Company of the Year και η Melissa με το βραβείο Healthy Diet Brand of the Year. Επίσης, τα Healthy Awards 2021 απένειμαν στις υποψηφιότητες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Platinum βραβεία. Στον Πυλώνα Healthy Food Product, το Platinum βραβείο απέσπασαν τα Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης «με Χαρούπι» και «Πολύσπορο» της Μέλισσα Κίκιζας, στον Πυλώνα Healthy Beverage Product, το Healthy Water της εταιρείας Θεόνη, στον Πυλώνα Organic Product, το Βιολογικό Spaghetti Espressi της Βιομηχανίας Ζυμαρικών Ήλιος, στον Πυλώνα Plant Based Product, τα Plant Based αλείμματα Ξηρών Καρπών και Σπόρων της Value For Life Foods, στον Πυλώνα Light Product, το Παγωμένο Τσάι του Βουνού Όλυμπος χωρίς Θερμίδες της Ελληνικά Γαλακτοκομεία και στον Πυλώνα Healthy Food & Beverage Product for Children, το Ρύζι Ευτοπία της Euricom Hellas. Την αξιολόγηση των Healthy Diet Awards 2021 ανέλαβαν 34 διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, θεσμικοί παράγοντες, επιστήμονες, επαγγελματίες και δημοσιογράφοι, που υπηρετούν την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Τα βραβεία διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΠΣΔΔ (Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων) και του EKOMEN (Ελληνικό Κολέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων). Χορηγοί επικοινωνίας των Healthy Diet Awards 2021 ήταν οι: Food Reporter, ELLE, elle.gr, HELLO, hello.gr, logodiatrofis.gr, mednutrition.gr, Fitness Motivation Hellas, nat u ra n rg.g r, i nfowoma n.g r, l i feme.g r, nutrimed.gr και thehealthlab.gr.

ΒΡΑΒΕΙΟ

Ελευθερία Μητακάκη, Partner, Value for Life Foods AE «Τα Healthy Diet Awards, με την διακεκριμένη ομάδα τους, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν την αξία της υγιεινής διατροφής. Eμάς, στη Value For Life Foods, η σπουδαιότητα της σωστής διατροφής, μας εκφράζει απόλυτα και αποτελεί μέρος της βέλτιστης διατροφικής υπόσχεσής μας. Η νέα μας σειρά Real & Honest, με βάση τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους, παρέχει στους καταναλωτές προϊόντα που είναι απολαυστικά, κατάλληλα για φυτική διατροφή, πηγή πρωτεϊνών, φυτικών ινών και ευεργετικών ελαίων».

Άννα Μαρία Παπίρη, M BA , We llne ss Editor – Author, Co-Founder Wellness Project, Boussias «Tα Healthy Diet Awards διεξήχθησαν με επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας τα τρόφιμα με υγιεινό διατροφικό προφίλ. Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών στον πληθυσμό μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά. Η αρχή γίνεται με την επιθυμία των ανθρώπων να έρθουν σε επαφή με πιο υγιεινές συνήθειες, οι οποίες περιλαμβάνουν λιγότερο επεξεργασμένη διατροφή, και στη συνέχεια ακολουθεί η υιοθέτηση ενός μοντέλου ζωής, που έχει ως στόχο την καλύτερη υγεία και την ευζωία. Όσοι όμως στο παρελθόν επιδίωκαν ανάλογες ποιοτικές αλλαγές στη ζωή τους, δυσκολεύονταν να διαχωρίσουν τη φήμη από την πραγματικότητα, τη διαφήμιση από την επιστημονική γνώση. Τα Healthy Diet Awards ήρθαν να αλλάξουν τα δεδομένα.

H θεσμοθέτηση των Healthy Diet Awards, με κριτική επιτροπή που συνθέτουν καταξιωμένοι επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν την πραγματική διατροφική αξία των προϊόντων, συμβάλει ουσιαστική στην επιλογή εκ μέρους του καταναλωτή πραγματικά υγιεινών τροφίμων, που φέρουν το σήμα της βράβευσης. Επιπλέον, τα Healthy Diet Awards λειτουργούν ως ανταμοιβή για τις εταιρείες που επενδύουν σε πιο υγιεινά τρόφιμα και παράλληλα δίνουν ερέθισμα στη βιομηχανία να στραφεί και στη δημιουργία ακόμη πιο υγιεινών, καινοτόμων, αλλά ταυτόχρονα γευστικών προϊόντων».

54 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

Ελίζα Βασιλοπούλου, Senior Brand Manager, Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ «H Melissa είναι μία μάρκα που συνεχίζει να ηγείται της καινοτομίας στην ελληνική αγορά, με γνώμονα πάντα τον τελικό καταναλωτή, αξιολογώντας παράλληλα τις παγκόσμιες διατροφικές τάσεις. Οι νέες αυτές διατροφικές τάσεις δείχνουν ότι ο σύγχρονος καταναλωτής έχει την ανάγκη να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό του μέσα από τις καθημερινές διατροφικές του συνήθειες. Ως εκ τούτου τον ενδιαφέρει η κατανάλωση προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, που συνδυάζουν «clean» και «clear label». Έτσι λοιπόν στη Melissa, θέλοντας να καλύψουμε αυτές τις εξατομικευμένες ανάγκες των καταναλωτών, λανσάραμε το 2020 δύο ξεχωριστές γεύσεις στα ζυμαρικά ολικής άλεσης «με Χαρούπι» και «Πολύσπορο», ενώ παράλληλα φέραμε μία νέα σειρά ζυμαρικών με πολτό από φρέσκα λαχανικά. Τα νέα αυτά προϊόντα τα έχουν ήδη ξεχωρίσει οι καταναλωτές μας και είναι μεγάλη μας χαρά που η αξία τους αναγνωρίζεται και από τη διοργάνωση, με τη βράβευση της Melissa για ακόμα μία χρονιά! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και δεσμευόμαστε για νέες καινοτομίες στο μέλλον».

∆ηµήτρης Τσέλιος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Θεόνη ΑΕ «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι για το πρώτο μας βραβείο στα Healthy Diet Awards 2021. Η διάκριση Best Healthy Water product είναι σπουδαία για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Θεόνη, καθώς συνάδει απόλυτα με τη φιλοσοφία τού νερού μας, η οποία βασίζεται στο ευ ζην και σε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, γεμάτο ενυδάτωση και ευεξία. Το Θεόνη αναβλύζει φυσικά σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, στην πηγή Γκούρα, ακριβώς στην καρδιά μιας ανέγγιχτης από τον άνθρωπο φύσης και εμφιαλώνεται στην πηγή. Ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεύσης και διακρίνεται για το pΗ του με τιμή 8, ιδιότητα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό και ενδείκνυται για ένα ισορροπημένο μοντέλο διατροφής. Επίσης, περιέχει ασβέστιο και διαθέτει μία εξαιρετική σύνθεση σε ανόργανα μεταλλικά άλατα, τα οποία προσδίδουν στο νερό μοναδική γεύση».

ΒΡΑΒΕΙΟ

Αθανασία ∆άκου, Εµπορική ∆ιευθύντρια και µέλος ∆Σ, Βιοµηχανία Ζυµαρικών Ήλιος

Μιχάλης Βεδεράκης, Εµπορικός ∆ιευθυντής, Ελληνικά Γαλακτοκοµεία ΑΕ

Πέτρος Παυλίδης, ∆ιευθυντής Πωλήσεων, Euricom Hellas

«Τα ζυμαρικά αποτελούν αγαπημένη τροφή για όλους μας. Βρίσκονται στην βάση της πυραμίδας μεσογειακής διατροφής και μπορούν να καταναλώνονται καθημερινά ως μέρος μια ισορροπημένης διατροφής. Εμείς στη Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος έχουμε ως στόχο να προσφέρουμε σταθερά ποιοτικά προϊόντα, νόστιμα και υγιεινά και αποτελεί δέσμευσή μας η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων με αυξημένη διατροφική αξία, που προάγουν την υγιεινή διατροφή και την καλύτερη υγεία όλων μας.

«Η Όλυμπος, πιστή στη φιλοσοφία της για ελληνικά φυσικά προϊόντα, τα οποία προάγουν την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, συνεχίζει στο δρόμο της καινοτομίας και της κορυφαίας ποιότητας, με το βλέμμα της πάντα στην ελληνική οικογένεια. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την Όλυμπος να συμμετέχει σε διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου, όπως είναι τα Healthy Diet Awards, επιδιώκοντας την αναγνώριση των προσπαθειών για ανάπτυξη και παραγωγή υγιεινών διατροφικών προτάσεων. Έχοντας επίγνωση της υψηλής διατροφικής τους αξίας, της ασφάλειας και της γευστικής υπεροχής, τα προϊόντα Όλυμπος επιζητούν την αξιολόγηση σε διαγωνιστικές διαδικασίες που βασίζονται στο ευ αγωνίζεσθαι και παράγουν όφελος για τον τελικό καταναλωτή. Πόσω μάλλον όταν η αξιολόγηση προέρχεται από εγνωσμένου κύρους κριτές, και μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση από την Boussias, την οποία ευχαριστούμε. Στον δεύτερο κατά σειρά διαγωνισμό των Healthy Diet Awards βραβεύτηκαν για ακόμη μια χρονιά προϊόντα Όλυμπος, τα οποία ξεχώρισαν με βάση τα συστατικά, τη διαδικασία παραγωγής, τη διατροφική αξία και την καινοτομία τους».

«Αναζητώντας το ευ σε καθετί, γεννήθηκε η Ευτοπία! Στην καρδιά των ορυζώνων του Δέλτα του Αξιού, η Euricom Hellas ΑΕ, με 20ετή εμπειρία στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιού, δημιουργεί το εξαιρετικό αυτό ρύζι. Με τη συμμετοχή μας στα Healthy Diet Awards 2021 και τη διάκριση στις κατηγορίες Meal Products και Healthy Food Products For Children μας δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε τη φιλοσοφία της Ευτοπία, με στόχο την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με πλούσιες διατροφικές αξίες, ενισχύοντας τη θρέψη, τον τόπο και την γεύση. Είμαστε κοντά στο παιδί, τον άνθρωπο και τη φύση, προσπαθώντας να συμβάλουμε στην καλύτερη ποιότητα ζωής. «Κλέψαμε» λίγο από τη φαντασία των παιδιών και έτσι προσθέσαμε χρώμα όχι μόνο στις συσκευασίες, αλλά και στο πιάτο μας. Συνδυάσαμε ρύζι με κόκκινή φακή, ρύζι με μαύρη κινόα και ρύζι με κεχρί, τροφές που μεμονωμένα τα πσιδιά δεν θα επέλεγαν. Σκοπός μας να συνεισφέρουμε και στην ενήλικη ζωή τους σε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, ιδιαίτερα ωφέλιμη για όσους επιλέγουν τη διατροφή χωρίς γλουτένη, τη χορτοφαγία, τη νηστεία, αλλά και για αυτούς που αγαπούν τον αθλητισμό».

Είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί για 2η συνεχόμενη χρονιά, προϊόντα Ήλιος διακρίνονται στα Healthy Diet Awards. Τα βραβεία που πήραμε φέτος μας χαροποιούν ιδιαίτερα και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε την ανάπτυξη ακόμα περισσότερων γευστικών και υγιεινών επιλογών για όλη την οικογένεια, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε να κάνουμε στην Ήλιος εδώ και 90 περίπου χρόνια, με αγάπη και πολύ μεράκι».

56 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ

HEALTHYDIET AWARDS 2021

Healthy Food & Beverage Brand of the Year OUTLINE Ζυμαρικά Μέλισσα Κίκιζας Ολικής Άλεσης «με Χαρούπι» και «Πολύσπορο» Healthy Food & Beverage Company of the Year Value For Life Foods ΑΕ Ενότητα 1. Best Healthy Food Product PLATINUM

Μέλισσα Κίκιζας ABEE: Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης «με Χαρούπι» και «Πολύσπορο» Breakfast Products

GOLD SILVER

Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - Plant Based αλείμματα Ξηρών Καρπών και Σπόρων Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - Protein Πραλίνες Φουντουκιού με Πρωτεΐνη, Ευεργετικά Έλαια και Φυτικές Ίνες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης Dairy Products

BRONZE

FAVICOM

Δωδώνη ΑΕ: Κατσικίσιο Γιαούρτι Meal Products

GOLD SILVER

Euricom Hellas SA: Ευτοπία Ρύζι Μέλισσα Κίκιζας ABEE: Ζυμαρικά Melissa με Λαχανικά

BRONZE

Eurimac ΑΕ: ΜΑΚΒΕΛ Κριθαράκι 5 Δημητριακά

BRONZE

Eurimac AE: Ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ Spaghetti No6 Ολικής Άλεσης με Βρώμη

«Free From or Low» Beverage Products GOLD SILVER BRONZE

Αγγελάκης Κοτόπουλα: Μπιφτέκι κοτόπουλου από Ελαιοπουλάκι με Βρώμη

SILVER

Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος: Σειρά βιολογικών CousCous Ήλιος χωρίς γλουτένη

SILVER

Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - Protein Πραλίνες Φουντουκιού με Πρωτεΐνη, Ευεργετικά Έλαια και Φυτικές Ίνες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

BRONZE

Φωτόνι ΑΕΕ: Σκανδιναβική Φρυγανιά GG 47% Fibre από ακατέργαστο πίτουρο σιταριού

BRONZE

Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ: Δέλτα Vitaline Go Protein Functional Products

GOLD

Μέλισσα Κίκιζας ABEE: Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης «με Χαρούπι» και «Πολύσπορο»

Φωτόνι ΑΕΕ: Σκανδιναβική Φρυγανιά GG 47% Fibre από ακατέργαστο πίτουρο SILVER σιταριού BRONZE

Better Life Foods από τη Φάρμα Χαρτάκη: Sport dog. Fitness λουκανικάκι hot dog, από άπαχο ελληνικό κρέας, με ασπράδι αβγού, φακές και λιναρόσπορο.

BRONZE

Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - High Protein Ταχίνια και Φιστικοβούτυρα

GOLD SILVER

GOLD SILVER

Αγγελάκης Κοτόπουλα: Μπιφτέκι κοτόπουλου από Ελαιοπουλάκι με Βρώμη

SILVER

Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - Plant Based αλείμματα Ξηρών Καρπών και Σπόρων

BRONZE

Better Life Foods από τη Φάρμα Χαρτάκη: “Beef fillet” Better Life. Αργοψημένο άπαχο ελληνικό μοσχαρίσιο φιλέτο, μαριναρισμένο με χαρούπι και τζίντζερ.

Bakery Products

BRONZE

Φωτόνι ΑΕΕ: Σκανδιναβική Φρυγανιά GG 47% Fibre από ακατέργαστο πίτουρο σιταριού Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - Protein Πραλίνες Φουντουκιού με Πρωτεΐνη, Ευεργετικά Έλαια και Φυτικές Ίνες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης Snack Products

GOLD

Φωτόνι ΑΕΕ: Σκανδιναβική Φρυγανιά GG 47% Fibre από ακατέργαστο πίτουρο σιταριού Ενότητα 2. Best Healthy Beverage Product

PLATINUM

Θεόνη ΑΕ: Φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ : Δέλτα Life Tsai

BRONZE

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ: Amita Free: Απολαυστική σειρά χυμών με λιγότερες θερμίδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με γλυκαντικό από το φυτό στέβια

BRONZE

Πηγές Κωστηλάτας ΑΕ: Φυσικό Μεταλλικό Νερό “Κωστηλάτας” Hot Beverages

GOLD

Stelvia Hellas: Προϊόντα με Τσάι και Φύλλα Στέβια Water

GOLD SILVER

GOLD

Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος: Βιολογικό spaghetti Espressi Ήλιος

Organic Food Products BRONZE

58 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

Βιοαγρός ΑΕ: Δημητριακά με Ταχίνι Real Breakfast Organic Dairy Products

SILVER

Βιοαγρός ΑΕ: Βιολογικό Κατσικίσιο Στραγγιστό Γιαούρτι Βελούδο Ενότητα 4. Best Plant Based Product

PLATINUM

Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - Plant Based αλείμματα Ξηρών Καρπών και Σπόρων Plant Based Food Products

GOLD SILVER SILVER

Value for Life Foods ΑΕ: Real & Honest - Plant Based αλείμματα Ξηρών Καρπών και Σπόρων Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος: Σειρά βιολογικών CousCous Ήλιος χωρίς γλουτένη Μέλισσα Κίκιζας: Ζυμαρικά Melissa με Λαχανικά

BRONZE

Nestlè Hellas: Garden Gourmet Sensational burger

BRONZE

Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ: Φυτικά Επιδόρπια Καρπός Όλυμπος

BRONZE

Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ: Δέλτα Φυτικά Επιδόρπια με Καλλιέργεια Γιαουρτιού

Plant Based Dairy Products Plant Based Beverage Products GOLD

Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ: Φυτικά Ροφήματα Καρπός Όλυμπος

SILVER

Arla Foods Hellas: Φυτικό Ρόφημα Βρώμης με καφέ Starbucks

SILVER

Arla Foods Hellas: Φυτικό Ρόφημα Καρύδας με καφέ Starbucks Ενότητα 5. Best Light Product

PLATINUM

Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ: Παγωμένο τσάι του βουνού Όλυμπος χωρίς θερμίδες Light Food Products

SILVER

Παλίρροια ‘’Σπιτικά’’ Γεύματα: Φιλέτο κοτόπουλο με κινόα και βραστά λαχανικά Light Dairy Products

SILVER BRONZE

Δωδώνη ΑΕ: Ηπειρώτικο Στραγγιστό 2% Arla Foods Hellas: Arla Τυρί Κρέμα Light Light Beverage Products

GOLD

Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ: Παγωμένο τσάι του βουνού Όλυμπος χωρίς θερμίδες

Ενότητα 6. Best Healthy Food & Beverage Product for Children PLATINUM

Euricom Hellas SA: Ευτοπία Healthy Food Products for Children

GOLD SILVER BRONZE

Euricom Hellas SA: Ευτοπία Μέλισσα Κίκιζας ABEE: Ζυμαρικά Melissa με Λαχανικά Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος: Ζωάκια ολικής άλεσης «τα παιδικά μας» Ήλιος Healthy Dairy Products for Children

GOLD BRONZE

Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ: Δέλτα Advance BIO Βιολογική Βρεφική Σειρά Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ: Όλυμπος μεγαλώνω, παιδικά ροφήματα γάλακτος Healthy Beverage Products for Children

SILVER

Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ: Όλυμπος bio, φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού για παιδιά Ενότητα 7. Best Healthy Diet Service Healthy Diet Food Service

SILVER

Σ. Στενιώτης: Taste Control Healthy Diet Cooking Tools & Appliances

GOLD

Philips Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ: Airfryer ΧΧL - Την πιο καινοτόμα συσκευή για νόστιμο και υγιεινό μαγείρεμα στον αέρα, με ελάχιστα λιπαρά!

Healthy Diet Media & Publishing Service

Θεόνη ΑΕ: Φυσικό Μεταλλικό νερό Θεόνη Πηγές Κωστηλάτας ΑΕ: Φυσικό Μεταλλικό Νερό “Κωστηλάτας”

Arla Foods Hellas: Arla Protein BCAA Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος: Βιολογικό spaghetti Espressi Ήλιος

Cold Beverages SILVER

Χήτος ΑΒΕΕ: Superfruits Water | Ο καθημερινός σύμμαχος για έναν ενεργό τρόπο ζωής!

PLATINUM

Sweet Products SILVER

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ: Amita Free | Απολαυστική σειρά χυμών με λιγότερες θερμίδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με γλυκαντικό από το φυτό στέβια

Ενότητα 3. Best Organic Product

Special Meal Products Μέλισσα Κίκιζας ABEE: Ζυμαρικά Ολικής Άλεσης «με Χαρούπι» και «Πολύσπορο»

Χήτος ΑΒΕΕ: Superfruits Water | Ο καθημερινός σύμμαχος για έναν ενεργό τρόπο ζωής!

Functional Beverages

«Free From or Low» Food Products GOLD

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: FIX Άνευ με μόνο 14 θερμίδες ανά 100ml

SILVER

Iovel - Infokids: Infohealth - Τα πάντα για την υγεία και την διατροφή

ΠΡΟΪΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Η πανδημία ζωήρεψε την κατηγορία Σημαντική άνοδο πωλήσεων εμφανίζει εν καιρώ πανδημίας η κατηγορία των δημητριακών, κυρίως δε τα προϊόντα βρόμης. Αν και τα επώνυμα δημητριακά πρωταγωνίστησαν πέρυσι στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα δημητριακά ιδιωτικής ετικέτας εξακολουθούν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Ο ανταγωνισμός πάντων κρίνεται στο πεδίο των προωθήσεων και της επικοινωνίας. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες τάσεις των καταναλωτών, επίκεντρο των οποίων είναι η υγιεινή διατροφή, η ευκολία κατανάλωσης και η καλή γεύση, εκτιμάται πως διευρύνει τα περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας. ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ

M

ια μικρή κάμψη πωλήσεων των δημητριακών το 2019 έδειξε ότι ενδεχομένως η αγορά τους ωρίμασε μετά από χρόνια συνεχούς ανόδου, αλλά οι πωλήσεις τους ανέκαμψαν σημαντικά εν μέσω της πανδημίας. Ως τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου εμφάνιζαν ετήσια άνοδο 9,2% σε όγκο και 5,6% σε αξία τα επώνυμα δημητριακά και 6,8% σε όγκο και οριακή άνοδο σε αξία (0,4%) τα δημητριακά ιδιωτικής ετικέτας, των οποίων το μερίδιο είναι ιδιαίτερα υψηλό στην κατηγορία. Σύμφωνα με την κ. Νιόβη Πλακιά, Senior Brand Manager της Nestlé Hellas, το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τα επώνυμα δημητριακά πρωινού, στη διάρκεια της οποίας παρατηρήθηκε μεγαλύτερη προτίμηση των βιομηχανικών μαρκών και εντυπωσιακή ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεών τους. Κατά τις κ. Αντιγόνη Κουφοπούλου, Senior Brand Manager Quaker, και Ευαγγελία Μηλιώτη, Shopper & Trade Marketing Manager της PepsiCo Hellas, η ανάπτυξη της αγοράς τους οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη θεαματική αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων βρόμης, τόσο

στην μορφή της τραγανής μπουκιάς (Granola) όσο και των κλασικών προϊόντων, όπως της βρόμης Quaker, αλλά και των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων βρόμης-μούσλι. Σημειώνουν μάλιστα την εμφάνιση στην κατηγορία πολλών νέων «παικτών» και νέων προϊόντων, που προτάσσουν τη βρόμη σαν κύριο συστατικό των προτάσεών τους, ενώ επισημαίνουν ότι ακόμα μια χρονιά τα τμήματα Oats & Family αναπτύσσονται περισσότερο από τα άλλα τμήματα της αγοράς, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών για υγιεινότερη διατροφή και την ευρύτατη αναγνώριση της βρόμης ως πολλαπλά ωφέλιμου δημητριακού για τον οργανισμό. «Δεν πρόκειται απλώς για εφήμερη τάση. Ολοένα περισσότεροι καταναλωτές όχι απλώς επιλέγουν συνειδητά τη βρόμη στα πρωινά τους, αλλά επεκτείνουν τη χρήση της σε πλήθος γευμάτων και συνταγών πέραν του πρωινού τους», τονίζουν. Σύμφωνα με στοιχεία της AC Nielsen που παραθέτουν (Volume & Value Sales, FY 2020, TTL Market Greece with Lidl), ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων βρόμης το 2020 αναπτύχθηκε κατά 19% σε όγκο και 21,3% σε αξία πωλήσεων συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

«ΠΌΛΕΜΟΣ ΤΙΜΏΝ» ΧΩΡΊΣ ΕΚΕΧΕΙΡΊΑ

Σχετικά με τις τιμές, επισημαίνουν τη διενέργεια μεγάλων προγραμμάτων προωθητικών ενεργειών σε βάθος και διάρκεια χρόνου από πολλούς «παίκτες» της αγοράς, «ειδικά στο μεγάλο τμήμα της αγοράς που αποκαλείται «other Family», το οποίο περιλαμβάνει τα δημητριακά granola βρόμης και τα δημητριακά σίτου σε πληθώρα γεύσεων και brands, όπως τα Nestlé Fitness, τα Quaker Τραγανές Μπουκιές, τα Kellogg’s Crunchy Muesli & Special K, τα Βιολάντα, τα Millhouse κ.ά.». Ο «πόλεμος των τιμών» αφορά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που για να κρατήσουν το μερίδιό τους, μείωσαν περαιτέρω τις τιμές τους. Πάντως, η πανδημία ευνόησε τις επώνυμες μάρκες, οι οποίες ακόμα μια χρονιά προχώρησαν σε εκτεταμένες προσφορές, κυρίως με μεγάλες εκπτώσεις στις τιμές. Οι εταιρείες Kellogg’s, Nestlé και PepsiCo (Quaker) παραμένουν οι πρωταγωνιστές στα δημητριακά πρωινού, ενώ στις μπάρες σημαντικό μερίδιο αγοράς εξακολουθεί να κατέχει η Ε.Ι. Παπαδόπουλος με τις μπάρες Digestive.

Δημητριακά: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) Δημητριακά σύνολο Ιδιωτική ετικέτα

2018

2019

1ο 11μηνο 2019

1ο 11μηνο 2020

Διαφορά

15.348,1

15.253,3

13.898,7

15.179,6

9,2%

3.545,1

3.709,2

3.355

3.584,7

6,8%

Πηγή IRI

Δημητριακά: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2018

2019

1ο 11μηνο 2019

1ο 11μηνο 2020

Διαφορά

Δημητριακά σύνολο

96.045,4

92.824,4

84.488,7

89.186,9

5,6%

Ιδιωτική ετικέτα

17.260,9

16.989

15.419,7

15.476,6

0,4%

Πηγή IRI 60 | σελφ σέρβις | Ιανουάριος 2021

ΠΡΟΪΟΝ

Η ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Μεγάλο ενδιαφέρον (και) για την αγορά των δημητριακών έχουν τα πορίσματα της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο πέρυσι («Κλαδική έρευνα στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής»). Αν και τα στοιχεία της αναφέρονται σε προηγούμενα χρόνια, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου διατηρούν την αξία τους. Ειδικότερα, αναφορικά με την διάκριση μεταξύ επώνυμων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων, και οι 14 εταιρείες που απάντησαν, συμφώνησαν ότι οι δύο κατηγορίες είναι ευθέως ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Διότι, εφόσον ο καταναλωτής τις περισσότερες φορές ψάχνει την καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας και η διαφορά τιμής μεταξύ τους είναι ελκυστική, το PL καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικό. Συμπεραίνεται, επίσης, ότι τα επώνυμα προϊόντα προϋποθέτουν σημαντική επένδυση σε διαφήμιση, που κατά κανόνα επηρεάζει την τελική τιμή διάθεσής τους, πράγμα που ως στοιχείο κόστους δεν αφορά το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας.

EΝΤΟΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΣΕ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ TV Η πανδημία και οι περιορισμοί της έφεραν μεγάλη κινητικότητα στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρήσεων του τομέα. Όπως διαπιστώνουν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι της PepsiCo για την ιστοσελίδα του Quaker, υπήρξε έντονη δραστηριότητα και αύξηση των αναζητήσεων των καταναλωτών σχετικά με συνταγές, φαγητά, γλυκά, pancakes, energy oat bars και cookies με βρόμη Quaker. Αντίστοιχα μεγάλη απήχηση είχαν οι συνταγές που πρότεινε η μάρκα, αλλά και οι δημοφιλείς chefs και foodies στα social media της μάρκας (FB/ IG @quakergreece). Τα Quaker σε συνεργασία με την BBDO, τον σκηνοθέτη Αργύρη Παπαδημητρόπουλο και την εταιρεία παραγωγής Stefi & Lynx Productions, δημιούργησαν μία ταινία αφιερωμένη στο πρωινό και τη σημασία του, με σλόγκαν «Όποιο κι αν είναι το πρωινό σου, ξεκίνα με Quaker!» και με σημείο αναφοράς την καθημερινή κατανάλωση της βρόμης Quaker. Τα δημητριακά Fitness της Nestlè ανταποκρίθηκαν στις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ενισχύοντας το προϋπάρχον πρόγραμμα επικοινωνίας «Προχώρα Μπροστά!» με επιπλέον ενέργειες, όπως τα προγράμματα γυμναστικής στο σπίτι μέσω του YouTube. Στην καμπάνια των προϊόντων Fitness, η παραγωγή της οποίας έγινε σε συνεργασία με την McCann Athens, πρωταγωνιστεί η Ελένη Φουρέιρα. Τα αποτελέσματά της κρίνονται από την εταιρεία πολύ ικανοποιητικά, ειδικά σε ό,τι αφορά την εικόνα της μάρκας, ενώ, όπως σημειώνεται, οι θεματικοί διαγωνισμοί στα πακέτα των δημητριακών της Nestlè έτυχαν εξαιρετικής ανταπόκρισης από τους καταναλωτές.

Από την άλλη πλευρά συμπεραίνεται ότι, εφόσον η εμπιστοσύνη του κοινού στο φορέα του ιδιωτικής ετικέτας προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγων, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ενισχύουν τη ζήτηση των προϊόντων τους, καθώς περιορίζουν τις αμφιβολίες των υποψήφιων αγοραστών τους για την ποιότητά τους. Στο ίδιο πλαίσιο, στην υποθετική περίπτωση που οι τιμές των επώνυμων προϊόντων αυξάνονται, λ.χ. κατά 5%-10%, πιθανώς ένα μέρος της ζήτησης στρέφεται στα PL, καθώς η ελαστικότητα ζήτησης των δημητριακών για πρωινό ως προς την τιμή τους είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Σχετικά με την σημασία των εμπορικών σημάτων και την πίστη των καταναλωτών σε αυτά, απάντησαν έντεκα εταιρείες. Οι επτά από αυτές (63%) υποστήριξαν ότι τα εμπορικά σήματα είναι περιορισμένης σημασίας, δεδομένου ότι το ποσοστό των νοικοκυριών που καταναλώνουν κατ’ αποκλειστικότητα προϊόντα συγκεκριμένης βιομηχανικής επωνυμίας είναι πολύ μικρό. Άρα κανένα εμπορικό σήμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απολύτως απαραίτητο. Αντίθετα οι τέσσερις εταιρείες (37%) υποστήριξαν ότι τα εμπορικά σήματα κι η καταναλωτική πίστη σε αυτά, σε ό,τι αφορά την αγορά των δημητριακών, Ιανουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 61

ΠΡΟΪΟΝ

Τα δημητριακά ιδιωτικής ετικέτας για να κρατήσουν το μερίδιό τους, μείωσαν περαιτέρω τις τιμές τους. Η πανδημία, πάντως, ευνόησε τις επώνυμες μάρκες, οι οποίες ακόμα μια χρονιά προχώρησαν σε εκτεταμένες προσφορές, με μεγάλες εκπτώσεις στις τιμές τους είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί συνδέονται στη συνείδηση του καταναλωτή με την εγγύηση της εταιρείας που τα παράγει. Στο πλαίσιο αυτό, ως must have σήματα αναφέρθηκαν τα Kellogg’s, Fitness και Quaker.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΑΞΊΑ, ΕΥΚΟΛΊΑ ΚΑΙ ΓΕΎΣΗ

Όπως επισημαίνουν οι κ. Μηλιώτη και Κουφοπούλου, στην περίοδο των lockdown διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση της συχνότητας γευματισμού στο σπίτι, αλλά και ένταση του ενδιαφέροντος για τη δημιουργία νέων συνταγών και για πειραματισμούς με ποικίλες τροφές, υλικά και συνταγές, δηλαδή για πράγματα με τα οποία οι καταναλωτές δεν είχαν προηγουμένως το χρόνο να ασχοληθούν. Ως προς τις αγοραστικές τους συνήθειες, διαπιστώνουν τη μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς στα φυσικά καταστήματα,

συμβάλλει στη διατήρηση και αύξηση της μυικής μάζας, όπως και της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, πράγμα ενδιαφέρον κυρίως για τους αθλητές και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, διαπιστώνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για γλυκές και αλμυρές συνταγές, με κύριο συστατικό τη βρόμη, ενώ σημειώνουν ότι οι κλασικές νιφάδες βρόμης Quaker παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία Oats (το 2020 αύξησε τις πωλήσεις της κατά 21,3%) αναπτύχθηκαν πέρυσι κατά 24,8%.

καθώς η επίσκεψη σε αυτά στη διάρκεια του lockdown ήταν μία από τις ελάχιστες επιτρεπτές εξόδους από το σπίτι, και αντιθετικά τη μεγάλη ανάπτυξη των online αγορών δημητριακών, καθώς πολλοί καταναλωτές απέφυγαν συνειδητά για λόγους ασφαλείας τις επισκέψεις στα φυσικά καταστήματα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα δημητριακά πρωινού, σημειώνουν ότι η σχετικά μακρά ημερομηνία λήξης τους, σε συνδυασμό με το ότι αποτελούν μέρος της καθημερινής διατροφής, ευνόησαν το «στοκάρισμα» ποσοτήτων τους στα νοικοκυριά. Όπως επισημαίνει η κ. Πλακιά, η συστηματική είσοδος στην κατηγορία των δημητριακών πρωινού νέων προϊόντων την κατατάσσει μεταξύ των κατηγοριών διευρυμένης ποικιλίας προτάσεων και έντονης δραστηριότητας. Στο πλαίσιό της, τονίζει ότι οι σημαντικότερες καινοτομίες σχετίζονται με προτάσεις που προσφέρουν συνδυαστικά στον καταναλωτή ευκολία λύσεων για το πρωινό του, υψηλή διατροφική αξία και μοναδική γεύση.

«ΟΙ ΥΓΙΕΙΝΈΣ ΣΥΝΉΘΕΙΕΣ ΉΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΊΝΟΥΝ»

«Οι καταναλωτές αναζητούν από το πρωινό τους θρέψη, γεύση και ευκολία», συμφωνούν οι εκπρόσωποι της PepsiCo, προσθέτοντας: «Τελευταία αναπτύσσεται και στη χώρα μας μία τάση στη διατροφή με επίκεντρο την πρωτεΐνη, την οποία σπεύδουν να αξιοποιούν μαζικά πολλές βιομηχανίες τροφίμων, εντάσσοντάς την στα προϊόντα τους». Όπως εξηγούν, η πρωτεΐνη

Οι εκπρόσωποι της PepsiCo, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της αξίας της κατηγορίας, υποδεικνύουν «οι προμηθευτές και το λιανεμπόριο να συνεργάζονται από κοινού σε προγράμματα διαχείρισης της κατηγορίας, τα οποία περιλαμβάνουν πεδία για το αποδοτικό κωδικολόγιο και ράφι, για την προώθηση προϊόντων υψηλής αξίας, καθώς και προγράμματα μάρκετινγκ, που αξιοποιούν όλα τα εργαλεία της επικοινωνίας, δημιουργώντας καμπάνιες, που ανταποκρίνονται στα insights των αγοραστών της κατηγορίας». Εξάλλου, όπως σημειώνουν, «πιστεύουμε ότι όταν επανέλθει η κανονικότητα μετά την κρίση στη δημόσια υγεία, πολλές από τις νέες συνήθειες που υιοθέτησαν οι καταναλωτές την τελευταία δύσκολη χρονιά, το πιθανότερο είναι ότι θα ενταχθούν στη ρουτίνα τους. Ιδίως οι «καλύτερες» και πιο «υγιεινές» συνήθειες, που σχετίζονται με έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής, με καλή διατροφή και περισσότερη άθληση, πιστεύουμε ότι ως τάσεις ήρθαν για να μείνουν στη ζωή πολλών ανθρώπων». Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σημειώνουν ότι «οι Έλληνες θα συνεχίσουν να βάζουν τη βρόμη στο πρωινό τους και γενικότερα στη διατροφή τους, έτσι ώστε θα συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε την αύξηση του δείκτη penetration στην κατηγορία Oats και τη μάρκα Quaker». 

πρόγραμμα γυμναστικής. Πρόκειται για 100% βρόμη ολικής άλεσης, πλούσια σε β-γλυκάνες, με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης.

• Η Nestlè λάνσαρε τρία νέα προϊόντα: Τα Fitness Ruby 300g, δημητριακά με κομματάκια σοκολάτας Ruby, ρύζι, βρόμη και σιτάρι

ολικής άλεσης, τα Lion 675g (maxi pack) με δημητριακά, καραμέλα και σοκολάτα σε νέα μεγάλη συσκευασία, και τη μπάρα δημητριακών πρωινού Honey Cheerios, με στρώση λευκής σοκολάτας στη βάση, με δημητριακά ολικής άλεσης, πέντε βιταμίνες και ασβέστιο.

Νέα λανσαρίσματα • Η Quaker φέτος εμπλουτίζει τη σειρά Quaker Οat So Simple, λανσάροντας το «Quaker Oat So Simple Protein Cinnamon», το οποίο προσφέρεται σε φακελάκια-μερίδες και καταναλώνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Είναι ιδανικό σνακ για μετά την άθληση ή το 62 | σελφ σέρβις | Ιανουάριος 2021

adv

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματοπιστωτικά «ζόμπι» σε ρόλο αιμοδοτών της οικονομίας Το 2016 σε έρευνα της «διαΝΕΟσις» σχετικά με το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, τονιζόταν πως παρά τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών από το ΤΧΣ και ιδιώτες (70 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015), ο τραπεζικός τομέας παρέμενε καθηλωμένος και συρρικνωμένος, λόγω μιας σειράς παραγόντων, όπως η υπερχρέωση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, η μεγάλη απόκλιση μεταξύ κερδοφορίας των επιχειρήσεων και κόστους εξυπηρέτησης των χρεών τους, η υψηλή μόχλευση, η συρρίκνωση των εισοδημάτων, τα «κόκκινα» δάνεια και η εκροή καταθέσεων. Πέντε χρόνια μετά η «επαναλειτουργία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος παραμένει ζητούμενο. ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

Ε

γκυροι αναλυτές του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ΕΕ και Ελλάδα εκφράζουν ανησυχίες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των τραπεζών το 2021. Ο επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ τονίζει εμφατικά τη γάγγραινα των «κόκκινων» δανείων (πιθανώς θα φτάσουν τα 1,4 τρισ. ευρώ στην ΕΕ) και τις δυσοίωνες εκτιμήσεις για περεταίρω μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών (ήδη η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους έχει μειωθεί στο 1,7%). Η εν λόγω κατάσταση ανοίγει το δρόμο σε εξαγορές / συγχωνεύσεις τρα-

64 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

πεζών, σε αδυναμία χρηματοδότησης των υγιών επιχειρήσεων και σε νέα ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Στον απολογισμό της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για το 2020 τονίζεται η συμβολή των τραπεζών στην οικονομία (διάθεση κεφαλαίων ύψους 20 δισ. ευρώ), τη στήριξη των νοικοκυριών (45 δισ. ευρώ) και τη χρηματοδοτική υποστήριξη έργων ανάπτυξης και κρατικών υποδομών, ενώ επισημαίνεται η στρατηγική τους σε πέντε άξονες (άμεση χρηματοδότηση της οικονομίας, αναστολή δόσεων των πληττόμενων από την πανδημία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εκτεταμένα προγράμ-

ματα κοινωνικής στήριξης, μείωση «κόκκινων» δανείων με στόχο την απελευθέρωση κεφαλαίων προς διοχέτευση στην οικονομία και προετοιμασία του εδάφους για μια πιο δυναμική και εξωστρεφή ελληνική οικονομία).

Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΏΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΚΤ στην Ελλάδα, οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα είναι πολλές και σχετίζονται αρχικά με τρία μακροχρόνια χαρακτηριστικά του ελληνι-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

κού συστήματος: Την υστέρηση των επενδύσεων στη χώρα ως ποσοστό του ΑΕΠ συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωζώνης, το μικρό σε μέγεθος χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας και τον υψηλό λόγο χρέους προς ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Αναφορικά με βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία, η ΕΕΤ δίνει αρκετά στοιχεία: Το 2020 στην Ελλάδα δραστηριοποιούντο 1.660 υποκαταστήματα τραπεζών (έναντι 4.005 το 2010), που απασχολούσαν 33.050 εργαζόμενους (έναντι 36.330 το 2019 και 66.165 το 2008) και διέθεταν 5.702 ΑΤΜ το 2019 (έναντι 9.170 το 2009). Το σύνολο του ενεργητικού τους από 515 δισ. ευρώ το 2010 διαμορφώθηκε στα 309,2 δισ. ευρώ το 2019 και στα 281,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο από την έναρξη του 2020. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα από 209,6 δισ. ευρώ το 2010, το 2016 εμφάνισαν τη μικρότερη τιμή τους (121,4 δισ. ευρώ) και το 2019 διαμορφώθηκαν στα 159 δισ. ευρώ και στα 182,8 δισ. ευρώ το εννεάμηνο το 2020, ενώ η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα από 255,8 δισ. ευρώ το 2010 έπεσε στα 170,3 δισ. το 2018, ανέβηκε στα 185,1 το 2019 και διαμορφώθηκε στα 145,9 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Πάντως η κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων από το 2013 και μετά, με μικρές εξαιρέσεις, είναι προβληματική –σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, η κατάστασή της σχετίζεται με τον χαμηλό όγκο εργασιών και το υψηλό κόστος του πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα το 2017 οι ζημιές τους προ φόρων έφτασαν τα 998 εκατ. ευρώ και μετά φόρων τα 227 εκατ., το 2018 τα κέρδη τους προ φόρων ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ και μετά φόρων σε ζημιές 57 εκατ. ευρώ, το 2019 τα κέρδη τους ανήλθαν σε 940 εκατ. ευρώ προ φόρων και σε 268 εκατ. μετά φόρων, ενώ στο εννεάμηνο του 2020 οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 499 εκατ. και μετά φόρων σε 674 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζικών ομίλων βελτιώθηκε το 2019 χάρη στην ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους. Το 2020 ο δείκτης βρέθηκε σε υψηλότερο επίπεδο από το ελάχιστο απαιτούμενο, αλλά σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ στο άμεσο μέλλον θα δεχθεί έντονες πιέσεις. Πάντως είναι κοινός τόπος πως το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών είναι η αναποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη των ΜΕΔ από το 5,7% των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο του 2008, στο 49,1% τον Μάρτιο του 2017 και στο 35,8% τον Σεπτέμβριο του 2020. Παρά τη μείωσή

τους εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (2,9% τον Ιούνιο του 2020) μολονότι το ελληνικό κράτος εν μέσω πανδημίας στήριξε κεφαλαιακά τις τράπεζες με 4,1 δισ. ευρώ και με κρατικές εγγυήσεις ύψους 22 δισ. ευρώ στα ομόλογα που θα τιτλοποιήσουν. Σημαντικό πρόβλημα είναι, επίσης, το ότι άνω του 50% των εποπτικών κεφαλαίων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτελείται από την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC), η οποία θεωρείται από τις αγορές ως «κεφάλαιο χαμηλής ποιότητας». Αναφορικά με την επίλυση των δύο προαναφερθέντων πιο σημαντικών προβλημάτων των τραπεζών, η ΤτΕ έχει προτείνει τη δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης στοιχείων του ενεργητικού (AMC), η οποία θα αναλάβει τα ΜΕΔ που δεν εντάσσονται στο Σχήμα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (περίπου 30 δισ. ευρώ), καθώς και τα νέα ΜΕΔ λόγω της πανδημίας, που εκτιμώνται στα 8-10 δισ. ευρώ. Εικοσιπέντε τέτοιες εταιρείες ήδη έχουν αδειοδοτηθεί, ενώ εκκρεμεί μία ακόμα άδεια. Από αυτές οι δεκατέσσερις ήδη έχουν αναλάβει τη διαχείριση πακέτων ΜΕΔ, ενώ μόλις οι επτά από αυτές έχουν αναλάβει το 95% των ΜΕΔ που τους διέθεσαν οι τράπεζες!

Τα τρία μακροχρόνια χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος είναι η υστέρηση των επενδύσεων στη χώρα μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, το μικρό σε μέγεθος χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας και ο υψηλός λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων

Η ΤΕΡΑΤΏΔΗΣ ΑΝΤΊΦΑΣΗ

Οι οικονομικοί ταγοί –της χώρας και της ΕΕ– καλούνται να διαχειριστούν την εξής τερατώδη αντίφαση: Να εμπιστευτούν στις τράπεζες, των οποίων τα σοβαρότατα προβλήματα έχουν προκαλέσει την ακύρωση της αποστολής τους, την ανάκαμψη των οικονομιών! Στην Ελλάδα ούτε μεγάλες συγχωνεύσεις τραπεζών μπορεί να γίνουν, χωρίς σοβαρή στρέβλωση της αγοράς, αλλά ούτε οι τράπεζες ως έχουν μπορεί να χρηματοδοτήσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Προσέτι, πρώτον, σύμφωνα με τον απολογισμό της Τράπεζας της Ελλάδας, για να καταγράψουν οι τράπεζες στο μέλλον κέρδη και να εμφανίσουν θετικό πρόσημο οι δείκτες αποδοτικότητας του ενεργητικού τους (RoA) και των ιδίων κεφαλαίων τους (RoE), πρέπει να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, άρα να κλείσουν ακόμα περισσότερα υποκαταστήματα και να απολύσουν ακόμα περισσότερο προσωπικό. Δεύτερον, οι περιορισμοί στη ρευστότητα επιβάλλουν στις τράπεζες, σύμφωνα τόσο με τον επικεφαλής της ΕΚΤ στην Ελλάδα όσο και με τις επιταγές της Έκθεσης Πισσαρίδη, να χρηματοδοτούν μόνο τις βιώσιμες επιχειρήσεις, αποφεύγοντας τη συσσώρευση μη βιώσιμου χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών, άρα να αποκλείσουν από τη ρευστότητα την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των φυσικών υποκειμένων τής

ζήτησης. Και τρίτον, επειδή το υπέρογκο φορτίο των ΜΕΔ, ενόσω το προσαυξάνει η πανδημία, επείγει να πάψει να συντρίβει τους ισολογισμούς των τραπεζών, ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων, βάσει του νέου πτωχευτικού κώδικα, να κατάσχουν απρόσκοπτα την ακίνητη περιουσία δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων. Με όρους θεάματος, πρόκειται για θέατρο του παραλόγου. Με όρους ασκούμενης πολιτικής, μυρίζει κοινωνικό μπαρούτι και πολιτική κρίση. Πάντως, από τη σκοπιά της ανάπτυξης, ακόμα κι αν κυνικά υποτεθεί πως ο εξανδραποδισμός της «μεσαίας τάξης» είναι αναπόφευκτος για την ανάταξη του συστήματος, το πράγμα γεννά καχυποψία για την αφέλειά του. Διότι πιστεύει άραγε κανείς ότι ο στυμμένος μισθωτός, ο εξασθενημένος αυτοαπασχολούμενος κι ο μικρός επιχειρηματίας, μετά από ένα χρόνο πανδημίας συν δώδεκα οικονομικής κρίσης, διάστημα στο οποίο φυλλορρόησαν οι μισές καταθέσεις τους (περίπου 118 δισ. ευρώ), «θα» ανατροφοδοτήσουν ξάφνου με νέες αποταμιεύσεις τους τις τράπεζες, οι οποίες έτσι «θα» χρηματοδοτήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, που «θα» στηρίξουν μια υγιή, μακροπρόθεσμα βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας; Δεν μπορεί, κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους και μας το κρύβουν…  Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 65

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισαγωγές - Αφίξεις, Εξαγωγές - Αποστολές, Ιανουάριος - Νοέµβριος 2018 -2020 εκατ. €

2018 2019 2020

24.863,10 26.177,80 25.166,00

Αφίξεις ΕΕ 15.172,30 16.254,30 15.976,90

Αποστολές ΕΕ Εισαγωγές Τρίτες χώρες

18.974,90

24.989,10 25.125,20

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων στο χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2020 ανήλθε στα 44.140,9 εκατ. ευρώ έναντι 51.303,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2019, εµφανίζοντας µείωση 14%. Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών στο ίδιο χρονικό διάστηµα του 2020 ανήλθε στο ποσό των 27.713,7 εκατ. ευρώ έναντι 30.958 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, εµφανίζοντας µείωση 10,5%. Τέλος, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου στο προαναφερόµενο διάστηµα του 2020 ανήλθε σε 16.427,2 εκατ. ευρώ έναντι 20.345,0 εκατ. ευρώ αντιστοίχως του 2019, παρουσιάζοντας µείωση 19,3%.

15.706,50 14.703,70 11.736,80

Εξαγωγές Τρίτες χώρες 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

∆απάνες % για αγορές, Οκτωβρίου 2019 Ιουνίου 2020 και ∆εκεµβρίου 2020 Τρόφιμα - Ποτά Εστίαση Είδη Ρουχισμού

∆εκέµβριος 2020 Ιούνιος 2020 Οκτώβριος 2019

Φάρμακα Ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά είδη Είδη προσωπικής περιποίησης Εισιτήρια - ξενοδοχεία Είδη γραφείου - βιβλία Έπιπλα Παιχνίδια - είδη δώρων - κοσμήματα 0

10

20

30

40

50

60

Τις νέες καταναλωτικές τάσεις γενικά στη λιανική καταγράφει η εξαµηνιαία έρευνα του ΣΕΛΠΕ, µε την επιστηµονική υποστήριξη του ELTRUN του ΟΠΑ, υπό την επίδραση της πανδηµίας και των επιπτώσεών της στο καταναλωτικό εισόδηµα. Αναλυτικότερα, οι δαπάνες για αγορές προϊόντων αφορούν το 31% των συνολικών δαπανών και εξ αυτών το 49% το καταλαµβάνουν τα τρόφιµα-ποτά (∆εκέµβριος 2020) αυτών. Ακολουθούν τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη µε 15% και τα φάρµακα µε 9%. Αντιπροσωπευτικά της δραµατικής κατάστασης στην αγορά είναι τα πολύ µικρά ποσοστά σε ό,τι αφορά τις αγορές βιβλίων (3%), επίπλων (3%), παιχνιδιών (4%), εστίασης (5%) και ειδών ρουχισµού (7%). Ποσοστό 0% των δαπανών αντιστοιχούν σε εισιτήρια για θεάµατα και ξενοδοχεία. Τέλεια αποκαρδίωση.

Πηγή: ΣΕΛΠΕ - ELTRUN, Καθηµερινή

Οφέλη των τεχνολογιών ανάλυσης δεδοµένων

35%

Μείωση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών παραγωγής

25%

Μείωση αποθεμάτων

3%

Αύξηση εσόδων

25%

Μείωση των δαπανών Ε&Α

5%

Μείωση σε δαπάνες marketing

7%

Υψηλότερη απόδοση επένδυσης 0

10

Πηγή: ΣΕΒ

66 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

20

30

40

Σύµφωνα µε έρευνα του ΣΕΒ (Deloitte), η «ευφυής» αξιοποίηση των δεδοµένων δίνει ισχυρά πλεονεκτήµατα και οφέλη στις επιχειρήσεις. Αν και η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στην προµήθεια συστηµάτων Big Data Analytics, µόνο το 39% των επιχειρήσεων έχουν εντάξει την ανάλυση δεδοµένων στην κουλτούρα και τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεών τους. Ωστόσο, η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων κερδίζει συνεχώς έδαφος στις επιχειρήσεις, αφού απολαµβάνουν έως 35% µείωση του χρόνου παραγωγής, έως 25% µείωση των αποθεµάτων (ευκαιρίες αυτοµατοποίησης και τυποποίησης), έως 3% αύξηση των εσόδων, έως 7 µονάδες υψηλότερη απόδοση επενδύσεων (ROI, προβλέψεις εξωτερικών παραγόντων), έως 25% µείωση των δαπανών Ε&Α (προσαρµογές της παραγωγής σε µεταβαλλόµενη ζήτηση) και ως 5% µείωση σε δαπάνες µάρκετινγκ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού ∆ΤΚ του ∆εκεµβρίου 2020 µε τον αντίστοιχο του ∆εκεµβρίου 2019 προκύπτει µείωση 2,3% έναντι αύξησης 0,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2019/2018. Η εν λόγω µείωση του Γενικού ∆ΤΚ τον ∆εκέµβριο προήλθε κυρίως από τις µειώσεις σε όλες τις οµάδες αγαθών και υπηρεσιών πλην της οµάδας ∆ιατροφή και Μη Αλκοολούχα Ποτά, που αυξήθηκε κατά 0,8%. Μπορεί ο πληθωρισµός να είναι για εννιά µήνες αρνητικός, αλλά οι ανατιµήσεις στα τρόφιµα εξακολουθούν να πιέζουν το ήδη µειωµένο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών. Ο αρνητικός πληθωρισµός δηµιουργεί σοβαρές επιπτώσεις σε τοµείς της οικονοµίας και τη νοµισµατική κυκλοφορία και αρκετές ανησυχίες για την παραγωγική ανάκαµψη της χώρας.

Ετήσια µεταβολή (%) - Πληθωρισµός Έτος 2020 0,9% 0,2%

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος -2,5

0,0% -1,4% -1,1% -1,6% -1,8% -1,9% -2,0% -1,8% -2,1% -2,3% -2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πόσο πιθανό θεωρείτε να αναγκασθείτε να κλείσετε την επιχείρησή σας

Σύµφωνα µε έρευνα του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών, σε συνεργασία µε την Opinion Poll, σχετικά µε την κατάσταση της επιχειρηµατικότητας εν µέσω πανδηµίας, κατά το 86% οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί οικονοµική ζηµιά, κατά το 69% τα µέτρα της κυβέρνησης τις βοήθησαν λίγο ή καθόλου, κατά το 70% είναι λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για την πορεία της οικονοµίας, κατά το 14% έχουν δάνεια που δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν, κατά το 29% αδυνατούν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις τους σε εφορία, ΙΚΑ και ΕΦΚΑ, ενώ κατά το 75,6% θεωρούν ότι οι τράπεζες δεν βοήθησαν µε κεφάλαια κίνησης. Το συγκλονιστικό είναι ότι κατά το 23% εκτιµάται ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανόν να κλείσουν. Στην εστίαση το ποσοστό αυτό φτάνει το 41,7% και στο εµπόριο το 34%.

1% 6% 17%

ΔΓ/ΔΑ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

45%

31%

Πηγή: Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών

Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονοµίας ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίµηνο 2020 ανήλθε σε 69.807.414 χιλ. ευρώ εµφανίζοντας µείωση 15,8% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2019 (82.914.982 χιλ. ευρώ). Στο σύνολο των επιχειρήσεων µε υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ο κύκλος εργασιών τον Νοέµβριο του 2020 ανήλθε σε 17.621.459 χιλ. ευρώ, µειωµένος κατά 8,4% έναντι του Νοεµβρίου του 2019 (19.231.941 χιλ. ευρώ). Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο πέρυσι, ο τζίρος το τρίτο τρίµηνο του 2020 ανήλθε σε 7.102.002 χιλ. ευρώ, µειωµένος κατά 33,1% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2019 (10.610.210 χιλ. ευρώ), ενώ εξ αυτών ο τζίρος των υπόχρεων τήρησης διπλογραφικών βιβλίων τον Νοέµβριο πέρυσι ανήλθε σε 676.915 χιλ. ευρώ, µειωµένος κατά 50,7% σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2019 (1.372.768 χιλ. ευρώ).

Κύκλος εργασιών (χιλ. €) για το σύνολο των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονοµίας 90.000

82.914,982

78.800,256

80.000

69.807,414

70.000

58.987,931

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Β' Τρίμηνο 2019

Β'Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο 2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 67

ΕΡΕΥΝΑ

Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς

T

o «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

68 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Δεκέμβριος 2020 vs Δεκέμβριος 2019, % Σε αξία

Σε τεµάχια

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

28,6

29,1

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

9,5

4,9

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

13,6

34,8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

14,8

14,9

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

24,0

23,9

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

5,1

6,8

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

15,5

18,1

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

24,7

8,0

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

30,9

31,0

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

42,9

48,2

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

47,2

49,0

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

8,5

2,3

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

17,9

11,1

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

20,4

20,7

ΜΠΥΡΑ

45,8

36,9

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

15,1

15,7

ΟΥΙΣΚΙ

59,8

55,8

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

4,7

14,5

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING

-7,7

-9,0

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

15,7

21,1

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

36,2

32,5

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

27,5

17,9

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

23,9

22,0

ΧΥΜΟΙ

19,5

11,7

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

25,3

20,2

ΡΥΖΙ

22,1

16,0

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

56,3

51,3

Πηγή: IRI FMCG Dec. 2020

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 69

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % ∆εκέµβριος 2020

∆εκέµβριος 2019

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

1,6

2,2

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

3,0

2,7

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

4,0

5,2

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

19,5

18,9

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

8,0

8,1

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

16,4

16,1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

10,9

12,3

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

8,8

11,7

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

22,2

23,5

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

26,5

23,7

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

10,6

11,5

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

11,7

16,3

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

4,0

4,6

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

0,9

0,9

ΜΠΥΡΑ

1,5

2,3

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

0,1

0,2

ΟΥΙΣΚΙ

0,4

0,7

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

0,5

0,6

ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING

1,9

2,2

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

1,3

1,6

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

58,6

54,5

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

9,1

8,8

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

12,1

13,4

ΧΥΜΟΙ

12,4

14,5

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

14,4

16,3

ΡΥΖΙ

32,6

33,6

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

11,6

12,5

Πηγή: IRI FMCG Dec. 2020 70 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 03/01/2021.

Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200ΓΡ

2

NESCAFE CLASSIC 200ΓΡ

3

NOYNOY FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5ΛΙΤΡΑ

4

LURPAK FOIL ANALATO 250ΓΡ-0.70E

5

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE REFILL 3X72 ΦΥΛΛΑ 6 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

6

OYIΣKI J. WALKER RED LABEL 700ML

7

FAMOUS GROUSE 700ML

8

NESCAFE CLASSIC 100ΓΡ

9

HAIG 700ML

10

ΑΛΦΑ KOYTI 5X330ML+1ΔΩΡΟ

11

GIN GORDONS DRY 700ML 37.5%

12

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ METAΧA 3 AΣΤΕΡΩΝ 350M

13

ΦΑΓΕ TOTAL ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 3X200ΓΡ

14

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100ΓΡ

15

ΚΑΡΑΜOΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705ΓΡ

16

MIMIKOS ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ 650ΓΡ (+30% ΔΩΡΟ)

17

AΛΛΑΤΙΝΗ GU 2X1KG+1ΔΩΡΟ

18

COCA COLA KOYTI 6X330ML(5+1)

19

JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML

20

FIX HELLAS ΜΠΙΡΑ KOYTI 6*330ML (4+2)

Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200ΓΡ

2

NOYNOY FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5ΛΙΤΡΑ

3

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38ΓΡ

4

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ 400ΓΡ

5

KΑΡΑΜOΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

6

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100ΓΡ

7

ΝΕΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΖΑΓΟΡΙ 500ML

8

ΓΙΩΤΗΣ BAKING POWDER 2X20GR+1ΔΩΡΟ

9

ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1ΛΙΤΡΟ

10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ

11

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΝΟ6 ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500ΓΡ

12

LURPAK FOIL ΑΝΑΛΑΤΟ 250ΓΡ-0.70E

13

NEO BITAM ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚ. 250ΓΡ

14

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400ΓΡ

15

NESCAFE CLASSIC 200ΓΡ

16

ΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΙΑ INSTANT 3X8ΓΡ

17

ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5LT+1ΔΩΡΟ

18

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38ΓΡ

19

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 170ΓΡ

20

NOYNOY FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1.5ΛΙΤΡΑ

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 71

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 1 Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Δεκέμβριο 2020.

% πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής

% πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

78,6%

21,4%

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

80,8%

19,2%

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

74,0%

26,0%

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

71,8%

28,2%

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

71,1%

28,9%

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

67,6%

32,4%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

56,7%

43,3%

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

91,8%

8,2%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

86,1%

13,9%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

70,1%

29,9%

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

80,8%

19,2%

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

80,5%

19,5%

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

63,9%

36,1%

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

71,9%

28,1%

ΜΠΥΡΑ

81,1%

18,9%

Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

72,5%

27,5%

ΟΥΙΣΚΙ

57,6%

42,4%

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

49,7%

50,3%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING

58,5%

41,5%

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

56,1%

43,9%

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

84,9%

15,1%

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

51,5%

48,5%

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

87,7%

12,3%

ΧΥΜΟΙ

74,3%

25,7%

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

69,5%

30,5%

ΡΥΖΙ

81,7%

18,3%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

67,0%

33,0%

0

72 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

20

40

60

80

100

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 2 ΜΕΛΙ: Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα 28/12/2020-03/01/2021.

κατώτατη

µέση

ανώτατη 10,58

ΜΕΛΙ ATTIKH ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 1KG

12,83 13,75

10,28

11,63 12,43

ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗ ΘΥΜΑΡΙ 900ΓΡ ΜΕΛΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ 900ΓΡ

4,55 4,70

4,80

12,30 13,08 14,10

ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 1KG+455ΓΡ ∆ΩΡΟ ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑ 900ΓΡ 1+1 ∆ΩΡΟ

∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 930ΓΡ

7,65

∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 450ΓΡ

3,95

8,90 7,25 7,40

8,55 8,90

3,60 3,90 6,35

ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 455ΓΡ

7,80

7,35

5,30 5,93

ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗ ΘΥΜΑΡΙ 45ΓΡ

6,33 3,60 3,88 4,24

ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 250ΓΡ ΜΕΛΙ ΒΟΝΑΡΙ ΑΝΘΕΩΝ 1KG

4,90

4,70 4,80 5,75 5,95 6,55

MEΛΙ ΚΥΨΕΛΗ ΠΕΥΚΟ ΘΑΣΟΥ 900ΓΡ 3,40

ΜΕΛΙ ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ 920ΓΡ

6,60

ΜΕΛΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΘΥΜ/ΒΟΤΑΝΑ/ΚΩΝΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ 450ΓΡ

4,90

ΜΕΛΙ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟ ΕΛΑΤΟ/ΒΟΤΑΝΑ 450ΓΡ

6,40

4,60 4,90

5,60

5,40 5,60 6,77

ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ ΑΝΘΕΩΝ 950ΓΡ 5,70

ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ 455ΓΡ +∆ΩΡΟ 250ΓΡ

7,77

8,10

10,53

7,40

3,20 3,87

ΜΕΛΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ MR GRAND

3,90

3,55 3,60 3,80

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΕΝΙΟΣ 900ΓΡ

4,73 5,53 6,00

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 900ΓΡ 0

5

10

15

20

Φεβρουάριος 2021 | σελφ σέρβις | 73

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αrla Φρέσκο Τυρί Κρέμα ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ CHEESECAKE Στο ερώτημα «ποιος κάνει το καλύτερο cheesecake» απαντά η νέα τηλεοπτική καμπάνια για το Αrla Φρέσκο Τυρί Κρέμα. Στην ταινία, που δημιούργησε η CREAM Advertising, με εταιρεία παραγωγής την Picky Productions, πρωταγωνιστής είναι ο σεφ Άκης Πετρετζίκης, που μιλά στο κοινό για την ποιότητα του προϊόντος, την πλούσια γεύση και την κρεμώδη υφή του, στοιχεία που οδηγούν στη δημιουργία του καλύτερου cheesecake. «Μια πρωτότυπη, ανατρεπτική και άκρως δημιουργική προσέγγιση χρησιμοποιεί η νέα τηλεοπτική καμπάνια του Αrla Cream Cheese, όπου αναδεικνύεται η δεξιοτεχνία του κορυφαίου Έλληνα σεφ και η εξαιρετική ποιότητα του Arla Cream Cheese.

Το Arla Cream Cheese είναι συνώνυμο της ποιότητας και της γεύσης: τα απαραίτητα συστατικά κάθε επιτυχημένης, απολαυστικής συνταγής. Η φήμη του Άκη Πετρετζίκη δεν αφήνει κανένα περιθώριο για τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Με δεκάδες βιβλία, εκατοντάδες You Tube Videos και χιλιάδες πετυχημένες συνταγές, κατέχει όλα τα

μυστικά για την εκτέλεση ενός επιτυχημένου cheesecake. O σεφ χρειάζεται το καλύτερο φρέσκο τυρί κρέμα, που δεν είναι άλλο από το Arla Cream Cheese. Με 100% φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά, με υπέροχη κρεμώδη υφή και λαχταριστή γεύση, είναι αυτό φυσικά που κάνει το καλύτερο Cheesecake!», δηλώνει η εταιρεία.

Barilla

ΜΉΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

Μια νέα διεθνή εκστρατεία επικοινωνίας παρουσίασε η Barilla, με την υπογραφή της Publicis Ιταλίας. Η νέα καμπάνια εξελίσσεται σε 18 χώρες: Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Καναδά, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, και ΗΠΑ. Πρωταγωνιστές της είναι... τα τραπέζια, γύρω από τα οποία περιστρέφεται η καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην πανδημία τα τραπέζια υποδέχονται τους φορητούς υπολογιστές για την εργασία, τα σχολικά μαθήματα, τη γυμναστική και για πολλές άλλες ασχολίες, γίνονται ακόμη και όργανα μουσικής, μετατρεπόμενα σε ντραμς. Όμως, αλλάζουν ξανά εικόνα όταν μία πιατέλα ζυμαρικών 74 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

μπαίνει στη σκηνή. «Το τραπέζι μετατρέπεται ξανά σε ένα φιλικό και ζεστό μέρος για την οικογένεια και τους φίλους. Γιατί «143 χρόνια τώρα, μοιραζόμαστε τις πιο αληθινές μας στιγμές γύρω από ένα τραπέζι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κλείσιμο της ταινίας. Η ταινία παράχθηκε από την

BRW και γυρίστηκε μεταξύ Βουδαπέστης και Ρώμης από τον βραβευμένο διαφημιστικό σκηνοθέτη Reynald Gresset. ‘Εχει επενδυθεί μουσικά με το Beautiful That Way. Πρόκειται για το soundtrack της ταινίας «La vita è bella», του Nicola Piovani, στο οποίο απονεμήθηκε όσκαρ.

ΚΥΚ ΛΟΦΟΡΗ ΣΕ!

ΓΙΑ 24Η ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ! Οικονοµικά µεγέθη και δείκτες του κλάδου 2018-2019

∆ίκτυο καταστηµάτων σούπερ µάρκετ πανελλαδικά

Οικονοµικά στοιχεία και πλάνα των σηµαντικότερων εταιρειών

Ελληνική οικονοµία και εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο

Ευρετήριο επιχειρήσεων σούπερ µάρκετ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσµπουκέα, E: kbousboukea@boussias.com, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 128)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

L’Oréal Paris - Men Expert Squad

ΓΙΑΤΊ Η ΟΜΟΡΦΙΆ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΉ ΥΠΌΘΕΣΗ

Η L’Oréal Paris παρουσίασε την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για άντρες, τη Men Expert, για να καλύψει συνολικά τις ανδρικές ανάγκες στο κομμάτι της περιποίησης της επιδερμίδας, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελεσματικά και εύχρηστα προϊόντα για κάθε ανάγκη. H συγκεκριμένη σειρά συστήνει στους καταναλωτές 24 νέα προϊόντα, τα οποία καλύπτουν όλη την αντρική περιποίηση, και περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης γενειάδας, περιποίησης και καθαρισμού επιδερ-

μίδας, after shaves και αποσμητικά. «Για την επικοινωνία του συγκεκριμένου λανσαρίσματος, η L’Oréal Paris δημιούργησε το Men Expert Squad, μια ομάδα πέντε διάσημων και πετυχημένων ανδρών με διαφορετικές προσωπικότητες, στυλ, ασχολίες και backgrounds. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, στόχος του brand ήταν να αναδείξει ότι η ομορφιά είναι αναμφίβολα και αντρική υπόθεση αποδεικνύοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν όρια και ο κάθε άντρας

μπορεί να γίνει αυτό που του αξίζει», σημειώνει η εταιρεία. Το Men Expert Squad αποτελούν οι: Κώστας Τσουρός, δημοσιογράφος, που αποτελεί τον ambassador του brand, Λευτέρης Πετρούνιας, γνωστός ολυμπιονίκης, Δημήτρης Αλεξάνδρου, παρουσιαστής, μοντέλο και επιχειρηματίας, Πάνος Τόγιας, Chef και επιχειρηματίας και Στέφανος Μιλάτος, γνωστό διεθνές male model. Τα βίντεο της καμπάνιας Men Expert είναι on air στο you tube κανάλι της L’Oréal Paris.

Kaiser

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΕΝ ΌΨΕΙ ΤΣΙΚΝΟΠΈΜΠΤΗΣ

Εν όψει της Τσικνοπέμπτης, ημέρα κατανάλωσης μπίρας, η Kaiser κάλεσε τους καταναλωτές σε έναν BBQ διαγωνισμό. Από την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 5 Μαρτίου, η Kaiser, μοίρασε δώρα, χρήσιμα σε έμπειρους ή και άπειρους ψήστες. Ειδικότερα, όσοι επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα έπρεπε να καταχωρήσουν τον 9ψήφιο κωδικό LOT που έβρισκαν σε κάθε συσκευασία φιάλης ή κουτιού Kaiser που αγόραζαν στο www.kaiserbbq.gr, ώστε να διεκδικήσουν μοναδικά εργα-

76 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021

λεία ψησίματος, όπως 10 ψησταριές υγραερίου Weber Spirit II E-210 GBS, 50 σετ BBQ Paul Bocuse και 50 ξύλινες επιφάνειες κοπής. Όσες περισ-

σότερες συμμετοχές καταχωρούσαν τόσες περισσότερες πιθανότητες είχαν να είναι μεταξύ των τυχερών του διαγωνισμού.

Υπό την Αιγίδα

presents

Kαλές Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών 04 03 2021

Περισσότερα από 25 στελέχη customer service, support, operations και experience από τα 25 κορυφαία love brands μοιράζονται success stories στην εξυπηρέτηση πελατών, σε μια μέρα όπου ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο!





LIVE ON YOUR SCREEN

ΤΑ LOVE BRANDS ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ - ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: Alfa Pastry BMW Group Carglass

Παναγιώτης Αδαµαντιάδης Alfa Pastry

Κατερίνα Ζωγράφου BMW Financial

Κώστας Σταθοκωστόπουλος Carglass® Greece

Μάρκος Γαλεράκης Cosmos Sport

Δηµήτρης Γκοτζαρίδης Cosmote e-value

Χάρης Τάκας E-FOOD

Ευθυµία Καραδήµα Eurolife

Cosmos Sport Cosmote-evalue e-food Εθνική Τράπεζα Eurolife Global Link

Στεφανία Δάµα Global Link

Στέλιος Πιρπινιάς HSBC

Αντώνης Κοκκόλας LeasePlan Hellas Single Member S.A.

Άννα Καραχάλιου Leroy Merlin

Βάσω Κλεοπάτρα Τσούνη Παναγοπούλου Manifest Services ManpowerGroup Greece

Κατερίνα Κωνσταντινίδου ManpowerGroup Greece

HSBC Interamerican Κωτσόβολος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Leaseplan Leroy Merlin

Αλέξανδρος Βλαγκούλης Optima bank

Μάρθα Ζωντανού NESTLE

Λεονάρδος Γριέλας Oracle

Βασίλης Ανδριέλος ΟΤΕ

Λευτέρης Κληµεντίδης Stoiximan

Παναγιώτης Μικρογιαννάκης Stoiximan

Άρης Γεωργόπουλος Vodafone Greece

Manifest ManpowerGroup Nestle ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Oλυμπία Οδός ΟΠΑΠ

Παναγιώτης Χριστόφιλος Vodafone Greece

Χρυσούλα Δηµητρίου Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Χριστίνα Βασιλικού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.

Μαρία Καλλέργη Κωτσόβολος

Ρωµύλος Πολιτόπουλος Μουστάκας

Σοφία Στάµου Ολυµπία Οδός

Θοδωρής Βελάνας ΟΠΑΠ

Optima Bank Oracle ΟΤΕ Stoiximan Vodafone

www.customerconference.gr Livestreaming by

Χορηγός audio visual equipment

Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, T: 210 6617777 (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com Περιεχόμενο: Μαριλένα Παππά, T: 210 6617777 (εσωτ. 222), Ε: mpappas@boussias.com

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Φρέσκο Βιολογικό & φρέσκο Κατσικίσιο Γάλα από τη ∆έλτα Το φρέσκο γάλα της ∆έλτα «Μικρές Οικογενειακές Φάρµες» συλλέγεται καθηµερινά από µικρούς Έλληνες παραγωγούς. Η εταιρεία διευρύνει τη σειρά µε δύο νέες γευστικές προτάσεις: το φρέσκο Βιολογικό Γάλα, από πιστοποιηµένες βιολογικές φάρµες και το φρέσκο Κατσικίσιο Γάλα, µε πλούσια παραδοσιακή γεύση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δέσµευσής της για ένα βιώσιµο µέλλον για όλους, η ∆έλτα παρουσιάζει πρώτη το φρέσκο γάλα σε συσκευασία µε έως και 35% rPet ανακυκλωµένο πλαστικό. Μια ακόµη καινοτοµία στη νέα συσκευασία αποτελεί το µεταλλικό καπάκι, το οποίο χρησιµοποιείται για 1η φορά στην κατηγορία του γάλακτος. Οι «Μικρές Οικογενειακές Φάρµες» της ∆έλτα ολοκληρώνονται µε τη σειρά γιαουρτιών στραγγιστών, αλλά και αγελάδος.

Νέα κατηγορία στα όσπρια από την 3αλφα Μια νέα κατηγορία προϊόντων δηµιούργησε η 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ στην κατηγορία των οσπρίων. Πρόκειται για την κατηγορία Ready Τo Eat προϊόντων, τα έτοιµα φυσικά. Ανταποκρινόµενη στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, η 3αλφα προτείνει τέσσερα νέα προϊόντα: ρεβύθια χονδρά, φακές ψιλές, φασόλια µαυροµάτικα και φασόλια κόκκινα, έτοιµα προς κατανάλωση. Είναι µαγειρεµένα στον ατµό, για την καλύτερη διατήρηση των βιταµινών και των ιχνοστοιχείων τους, και συσκευασµένα χωρίς νερό, ώστε να διατηρούν όλη τη θρεπτική τους αξία. Για την παρασκευή τους ακολουθείται 100% φυσική µέθοδος, χωρίς την προσθήκη συντηρητικών και χρωστικών ουσιών. Τα 3αλφα έτοιµα φυσικά προτείνονται ως µια γρήγορη, νόστιµη και υγιεινή λύση για όσους έχουν ελάχιστο χρόνο για µαγείρεµα, αλλά αγαπούν το ποιοτικό φαγητό. Μπορούν να προστεθούν σε σαλάτα, να καταναλωθούν ως σούπα, ως συνοδευτικό, αλλά και ως κύριο γεύµα, ακόµα και ως snack κατευθείαν από τη συσκευασία.

Mini ρυζογκοφρέτες από την Agrino H Agrino κυκλοφορεί στην αγορά µια νέα, πρωτοπόρα σειρά προϊόντων, τις mini ρυζογκοφρέτες, συνεχίζοντας την επένδυση στην κατηγορία των σνακ, µε στόχο τη δηµιουργία υγιεινών, γευστικών προτάσεων. Η νέα σειρά mini ρυζογκοφρετών, που παράγεται στο εργοστάσιο της Agrino στη Σίνδο, περιλαµβάνει τρεις γεύσεις, σε σακουλάκι των 50γρ.: τις mini ρυζογκοφρέτες µε ελληνική Ρίγανη, τις mini ρυζογκοφρέτες Τυρί µε Gouda, Cheddar και Γραβιέρα και τις mini ρυζογκοφρέτες Barbeque, όλες µε 100% ελληνικό καστανό ρύζι και καλαµπόκι. Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, περιέχουν λιγότερο από 100 θερµίδες ανά µερίδα, ενώ δεν περιέχουν γλουτένη.

Το Lifebuoy στην ελληνική αγορά Η Ελαΐς Unilever ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης, φέρνοντας το Lifebuoy (Λάιφ Μπόι) στην ελληνική αγορά. Όπως σηµειώνει η εταιρεία, πρόκειται για τη Νο 1 µάρκα σαπουνιού υγιεινής χεριών στον κόσµο (σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen για τις πωλήσεις σε τεµάχια). Η σειρά περιλαµβάνει υγρά κρεµοσάπουνα, µπάρα σαπουνιού, αντισηπτικά gel και υγρά µαντηλάκια καθαρισµού. Ειδικότερα, είναι διαθέσιµοι οι εξής κωδικοί: • Υγρό κρεµοσάπουνο Total, µε Θυµάρι και Έλαιο Πεύκου και Υγρό κρεµοσάπουνο Mild Care, µε αντιβακτηριδιακό συστατικό και ουδέτερο pH για το δέρµα, για ενυδάτωση και προστασία από την ξηρότητα, καθώς και για αποµάκρυνση των βακτηρίων.

• Αντισηπτικό gel, σε συσκευασία των 250ml και 50ml, που εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων και των εγκαψιδιωµένων ιών, ενώ περιέχει βιταµίνη Β3 και γλυκερίνη, η οποία βοηθάει στην ενυδάτωση και την προστασία κατά της ξηρότητας.

• Μπάρα σαπουνιού µε γλυκερίνη, που βοηθά στην αποµάκρυνση των βακτηρίων, καθώς και στην ενυδάτωση και την προστασία του φυσικού επιδερµικού φραγµού .

• Υγρά µαντηλάκια καθαρισµού µε οινόπνευµα, για αποµάκρυνση των βακτηρίων και εντατικό καθαρισµό.

To Lifebuoy αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά λανσαρίσµατα της Ελαΐς-Unilever Hellas και θα υποστηριχτεί µε επικοινωνία στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και τα online media, καθώς και από προωθητικές ενέργειες στα σηµεία πώλησης.

Νέα premium σειρά της Geisha Ένα ακόµη λανσάρισµα στον τοµέα των τροφίµων πραγµατοποίησε ο όµιλος εταιρειών Κ. Παπαέλληνα, παρουσιάζοντας τη νέα premium σειρά της Geisha, τη Geisha Gourmet. Η νέα σειρά αποτελείται από 3 διαφορετικές συνταγές µε φιλέτο τόνου Tongol. Ο τόνος Tongol θεωρείται ο πιο λευκός τόνος, ανώτερης ποικιλίας, µε την ελαφρύτερη σάρκα και την ηπιότερη γεύση. Κονσερβοποιείται ως άσπρος τόνος και πωλείται σε υψηλότερη τιµή από τους υπόλοιπους. O τόνος Tongol αλιεύεται ως επί το πλείστον µε καλάµι και συσκευάζεται µε το χέρι, γεγονός που τον καθιστά πιο ακριβό. Ο τόνος είναι από τα τρόφιµα µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, βιταµίνες, ιχνοστοιχεία και ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και δεν περιέχει GMO. 78 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2021