σελφ σέρβις 510 by BOUSSIAS

510

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

e-GROCERY Τα ψέματα τελείωσαν…

ISSN 1105 4972 ISSN ISSN 1105 1105 - 4972 - -4972

σελ. 36

ΑΓΟΡΑ Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2020 Βελτιωμένη εικόνα των λειτουργικών εξόδων το 2019 σελ. 16 Επιτροπή Ανταγωνισμού Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και επιστολές προς ΥΠΑΝ

σελ. 20

ΤΑΣΕΙΣ Covid-19 Αλλαγές σε καταναλωτικές συνήθειες και στρατηγικές κατευθύνσεις σελ. 44 ΠΡΟΪOΝ Σοκολάτα Αντίδοτο στην κατήφεια λόγω πανδημίας σελ. 48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέος Πτωχευτικός Νόμος Εργαλείο συγκέντρωσης-συγκεντροποίησης κεφαλαίων και ακινήτων σελ. 56

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Editorial

Βήματα εμπρός ή πανδημία οπισθοδρόμησης;

όσο εκπληκτικός είναι ο κόσμος μας και πόσο συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο το είδος μας έχει καταφέρει να επιβιώσει, έχοντας να αντιμετωπίσει τρομακτικές αλλαγές και συνεχείς προκλήσεις... Οι ίδιες αυτές δυσκολίες είναι που με μεγάλο αγώνα οδηγούν την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, βήμα-βήμα πιο κοντά σε συνθήκες που εννοούν τη συμβίωση και πιο μακριά από αναχρονιστικές απόψεις και πρακτικές. Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιος ούτε ο τρόπος ούτε ο χρόνος αυτών των εκσυγχρονιστικών αλλαγών, ειδικά σε περιόδους μεγάλων κρίσεων και ανατροπών. Η ιστορία έχει καταγράψει μεγάλα διαστήματα πισωγυρίσματος πριν από μια πορεία προς τα εμπρός...

δυνατοτήτων αντίδρασης, εντείνονται οι πρωτοβουλίες περιορισμού δικαιωμάτων, από τα εργασιακά έως τα συνταγματικά, ενισχύεται η δραστηριότητα οικονομικών οργανισμών με στόχο την αύξηση του πλουτισμού των ιδιοκτητών και των μετόχων τους, εις βάρος των εργαζομένων, της υγείας, του περιβάλλοντος, αυξάνονται οι εστίες έντασης μεταξύ χωρών, συνεχίζονται οι συγκρούσεις για την επικυριαρχία σε περιοχές που θεωρείται πως μπορεί να υπάρξει κερδοφόρα οικονομική εκμετάλλευση, με αμφίβολα οφέλη για τους λαούς που αφορούν... Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα, μετά από αιώνες εξέλιξης να αντιμετωπίζουμε ως φυσιολογική, σε περίοδο μάλιστα κρίσης, την προαγωγή του συμφέροντος των λίγων έναντι του συμφέροντος του συνόλου. Πόσο αναχρονιστικό ακούγεται αυτό...

Η πανδημία, παρά την τραγικότητά της, έφερε μια αχτίδα ελπίδας. Είδαμε επιστήμονες να δηλώνουν πως ανταλλάσσουν πληροφορίες ώστε η παραγωγή ενός αποτελεσματικού φαρμάκου ή εμβολίου να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα μια πραγματικότητα, δημόσια πανεπιστήμια να προσφέρουν απλόχερα το δυναμικό τους και τις γνώσεις τους, κυβερνήσεις να δεσμεύονται για δωρεάν εμβολιασμούς, εργαζόμενους παντού να προσφέρουν με αυτοθυσία.

Πόσο ξεπερασμένο θα έπρεπε να θεωρείται στον 21ο αιώνα, όταν μάλιστα ένας ιός σείει συθέμελα την οικονομία ακόμη και των ισχυρών κρατών και αλλάζει έως και τον τρόπο επαφής και συμβίωσης των ανθρώπων, να πρέπει να πεισθεί για παράδειγμα κάποια αρχή, κάποιο υπουργείο ή το σύνολο της οποιασδήποτε κυβέρνησης πως είναι αναφαίρετο δικαίωμα η ενδυνάμωση των παροχών δημόσιας υγείας κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης δαπάνης; Πώς είναι δυνατόν στον αιώνα μας να αντιμετωπίζεται κάθε συλλογική έκφραση ως κίνηση επιθετική και όχι ως συστατικό ενός υγιούς διαλόγου; Μπορεί κανείς να δεχθεί πως φωνή πρέπει να έχουν μόνο όσοι ασκούν κάποιας μορφής εξουσία; Πόσο παλιά θα πρέπει να φαίνονται στα μάτια κυρίως των

Την ίδια, όμως περίοδο, αντιλαμβανόμαστε ξανά πόσο εύκολο είναι να γίνεται η κρίση ευκαιρία για όσους μπορούν να την αξιοποιήσουν κατά το δοκούν. Σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μας, σε συνθήκες περιορισμένων

νέων ανθρώπων που έχουν μάθει από τις οικογένειές τους, το σχολείο, τους φίλους τους να σκέφτονται ελεύθερα, μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης; Πόσο εξοργιστικό πρέπει να είναι για ένα παιδί που ψάχνει τη δική του αλήθεια να του απευθύνονται όπως ο κακός δάσκαλος προηγούμενων αιώνων, που δεν δεχόταν όχι τη διατύπωση μιας εύλογης απορίας, αλλά ούτε καν τη διατάραξη μιας κάποιας «ιεράς» σιωπής; Σήμερα, στον καιρό της πανδημίας, υπάρχουν κάποιοι που ελπίζουν πως μια τέτοιου μεγέθους και φύσης κρίση θα οδηγήσει σε καινούργια, καλύτερα μονοπάτια την ανθρωπότητα και εκείνοι που πιστεύουν πως αντίθετα, μόλις ρυθμιστούν τα θέματα υγείας, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια χειρότερη συνθήκη. Χωρίς τη συναισθηματική φόρτιση που προϋποθέτει μια αισιόδοξη ή απαισιόδοξη τοποθέτηση, μπορούμε να συμφωνήσουμε πως η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, ακόμη και με καθυστερήσεις και εμπόδια, εξελίσσεται προς την κατεύθυνση που δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσής του σε συνθήκες ομαλής συμβίωσης και ελαχιστοποίησης της σύγκρουσης. Με αυτή τη σκέψη, μπορούμε να αποφασίσουμε, υποδεχόμενοι το 2021, αν θα είμαστε μέρος αυτής της θετικής αλλαγής ή γρανάζι εμπλοκής της.

Ξένια Μαντζιώρη Διευθύντρια Σύνταξης Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 3

Περιεχόμενα

editorial

τάσεις

Αλλαγές σε καταναλωτικές συνήθειες και στρατηγικές κατευθύνσεις

03 Βήματα εμπρός ή πανδημία οπισθοδρόμησης;

επικαιρότητα

44 Covid-19

06 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

προϊόν

διεθνή

Αντίδοτο στην κατήφεια λόγω πανδημίας

14 Τα διεθνή νέα

αγορά

16 Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ

Μάρκετ 2020 Βελτιωμένη εικόνα των λειτουργικών εξόδων το 2019 20 Επιτροπή Ανταγωνισμού Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και επιστολές προς ΥΠΑΝ 22 Πώς θα ασκούνται οι συλλογικές αγωγές των καταναλωτών 23 Εμπόδιο η πανδημία για νέες εξαγορές 24 Λιγότερα τα κρούσματα του Covid-19 στα σούπερ μάρκετ 26 Όλο το σχέδιο της ΕΥΣ για τις ψηφιακές πωλήσεις 28 ΑΒ Βασιλόπουλος Πανδημία, e-shop και νέα καταστήματα στηρίζουν τον τζίρο 29 Η Metro επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της

48 Σοκολάτα

τεχνολογία

54 e-merchandising

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

56 Νέος Πτωχευτικός Νόμος Εργαλείο συγκέντρωσης-συγκεντροποίησης κεφαλαίων και ακινήτων 58 Οικονομικοί δείκτες

έρευνα

60 Οι δείκτες της αγοράς από την IRI

επικοινωνία 66 Coca-Cola

68 νέα

είναι πολυτέλεια

θέμα

36 e-grocery Τα ψέματα τελείωσαν…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

οικονομία

συνέντευξη

34 Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ, kbousboukea@boussias.com

Η πορεία του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων προς το 2030

31 11° Συνέδριο ΙΕΛΚΑ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ nikolasp@boussias.com

Κι όμως το… γέρικο σκυλί μπορεί να μάθει νέα κόλπα

Φέτος τα Χριστούγεννα το καλύτερο δώρο είσαι εσύ! Αγρόκηπος Χαλβατζή Η χαρά της δημιουργίας για όλη την οικογένεια 67 Ήπειρος Τριγωνάκια Με στόχο την καρδιά μικρών & μεγάλων Endless Η Cream υπογράφει μια καμπάνια του… Κ**ΟΥ!

συνέδριο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ xman@boussias.com

προϊόντα

IMAGEBANK Adobe Stock TMHMA ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ AΜΑΛΙΑ ΨΙΛΟΥΔΗ, apsiloudi@boussias.com ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΛΙΝΑ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΝΘΕΣΗ-ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ PRESSTIME ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 011243 http://www.selfservice.gr Find us on Facebook http://www.facebook.com/selfservice

ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΔΑΚΗΣ CREATIVE DIRECTOR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΧΙΑΣ BOUSSIAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 338, Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, ΤΗΛ.: 210 661 7777, FAX: 210 661 7778, e-mail: info@boussias.com, http://www.boussias.com

4 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Περιεχόμενα

Επιτροπή Ανταγωνισμού Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και επιστολές προς ΥΠΑΝ

Πώς θα ασκούνται οι συλλογικές αγωγές των καταναλωτών

Διπλή παρέμβαση εν μέσω πανδημίας για τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης και σε αγαθά που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών επιχειρεί το τελευταίο διάστημα η ΕΑ, έχοντας ήδη στείλει σχετικές προτάσεις της στο ΥΠΑΝ…

Νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την άσκηση των συλλογικών αγωγών, θα προωθήσει το ΥΠΑΝ με την έλευση του 2021, στηριζόμενο σε νέα κοινοτική Οδηγία, εγκεκριμένη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο...

Οι αλυσίδες πρέπει να επισπεύσουν στρατηγικά την είσοδό τους στο e-grocery, έστω κι αν η παντοκρατορία του φυσικού καταστήματος μοιάζει απρόσβλητη. Παρουσιάζουμε τις προσεγγίσεις και εκτιμήσεις ειδημόνων, που τοποθετούνται εκπροσωπώντας την ΕΥ Hellas, το Supply Chain Institute και τη Myrmex Inc…

σελ. 20-21

σελ. 22

σελ. 36-43

Covid-19

Σοκολάτα

e-grocery

Τα ψέματα τελείωσαν…

Νέος Πτωχευτικός Νόμος

Αλλαγές σε καταναλωτικές συνήθειες και στρατηγικές κατευθύνσεις

Αντίδοτο στην κατήφεια λόγω πανδημίας

Εργαλείο συγκέντρωσης-συγκεντροποίησης κεφαλαίων και ακινήτων

Η πανδημία αναδιαμορφώνει τα δεδομένα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων. Τις νέες τάσεις και τις απαιτήσεις για επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών των επιχειρήσεων του κλάδου καταγράφουν διεθνείς έρευνες των εταιρειών IRI και Nielsen…

Τα στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική άνοδο των πωλήσεων της σοκολάτας στο δεκάμηνο του 2020, δείχνουν ότι η προσιτή μικροαπόλαυση της κατανάλωσής της λειτουργεί ως αντίδοτο στην κατήφεια από τους περιορισμούς και τον εγκλεισμό, που ζει ο καταναλωτής…

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων –κυρίως των μικρών και μεσαίων– προς ικανοποίηση των πιστωτών τους αποτελεί τον θεμελιώδη σκοπό του νέου πτωχευτικού νόμου...

σελ. 44-47

σελ. 48-52

σελ. 56-57 Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΒ Eshop: Δυναμική εξέλιξη Το e-shop της ΑΒ Βασιλόπουλος, που προσφέρει ποικιλία 11.000 προϊόντων, προτείνοντας καθημερινά στον καταναλωτή περίπου 2.000 προσφορές, με ελάχιστη παραγγελία τα 40 ευρώ, αναλαμβάνει δωρεάν τις αποστολές κατ’ οίκον στους πελάτες του, ενώ προτείνει και τη λύση της παραλαβής ετοιμοπαράδοτης της online παραγγελίας από τον ίδιο τον πελάτη από κατάστημα ΑΒ της επιλογής του. Η υπηρεσία του ΑΒ Eshop «Παράδοση στο σπίτι» εξυπηρετεί ήδη την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Αίγιο, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, την Καρδίτσα, την Κέρκυρα, τη Λάρισα, την Πάτρα, τον Πύργο, τη Ρόδο, τη Σαλαμίνα, τις Σέρρες, τα Τρίκαλα, τον Τύρναβο και τη Χαλκίδα. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε Λαμία, Ξάνθη, Χίο, Αλεξανδρούπολη, Άμφισσα, Καβάλα και Κομοτηνή. Η υπηρεσία του «Παραλαβή από το κατάστημα» (AB Collect) προσφέρεται ήδη από 67 καταστήματα του δικτύου σε όλη τη χώρα, ενώ επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερα. Σημειώνεται ότι οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς online πελάτες της αλυσίδας, που της απευθύνονται μέσω του delivery.gr, επιλέγοντας από μια ποικιλία 3.000 προϊόντων, για ελάχιστη παραγγελία 25 ευρώ παραλαμβάνουν κατ’ οίκον τα ψώνια τους εντός δύο ωρών από την αποστολή της παραγγελίας.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας Η ΑΒ Βασιλόπουλος υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, στο πλαίσιο της σχετικής δέσμευσής της. Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία. Η Ελλάδα είναι η 23η ευρωπαϊκή χώρα που την υπέγραψε και ήδη την ακολουθούν περί τις 150 εγχώριες εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που απασχολούν περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία βραβεύτηκε με ένα χρυσό βραβείο για τη Γιορτή του Πατέρα και ένα χάλκινο για την ενημέρωση και τη φροντίδα εν μέσω πανδημίας, στο πλαίσιο των Social Media Awards 2020.

Βonus στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής από τη Μασούτης Mε μήνυμα που απηύθυνε στους εργαζόμενους ο διευθύνων σύμβουλος της Δ. Μασούτης κ. Γιάννης Μασούτης, ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου την καταβολή έξτρα παροχής στους εργαζόμενους στα καταστήματα και τις αποθήκες της εταιρείας, συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ. Όπως δήλωσε, «στις αρχές της πανδημίας, τον περασμένο Μάρτιο, σας είχα ζητήσει να συμβάλετε με όλες σας τις δυνάμεις για να στηρίξουμε μαζί ως ομάδα τόσο τους καταναλωτές μας όσο και την εταιρεία μας. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γιατί όλοι μαζί τα καταφέραμε. Σηκώνουμε με επιτυχία το τεράστιο βάρος αυτής της πρωτοφανούς δοκιμασίας. Όλοι μας στη μεγάλη οικογένεια Μασούτης δώσαμε και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Γι’ αυτό και, όπως είχα προσωπικά δεσμευθεί από την πρώτη στιγμή που ξεκινούσε αυτή η περιπέτεια τον περασμένο Μάρτιο, θα αποδοθεί το 30% των καθαρών κερδών του 2020 στους εργαζόμενους που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή, στα καταστήματα και τις αποθήκες, ως μία έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειάς σας».

Παροράματα Στο τεύχος Νοεμβρίου του «σελφ σέρβις», Νο 509, σελ. 18-19, στην αναδημοσίευση πινάκων της έκδοσης Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2020, παρουσιάζεται στη θέση 10 των 10 μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών σούπερ μάρκετ η επιχείρηση Γουντσίδης ΑΕ αντί της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕΕ, που είναι το ορθό. Τα στοιχεία της θέσης 10 στους πίνακες, τόσο των μεγεθών όσο και των δεικτών, αντιστοιχούν στα στοιχεία ισολογισμού της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕΕ. Η διόρθωση ισχύει για τις σελίδες 26 και 27 του Πανοράματος, η αναδημοσίευση των οποίων έγινε στο εν λόγω τεύχος.

6 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Μασούτης: Δωροεπιταγές 300 χιλ. ευρώ στο νοσοκομειακό προσωπικό Η Μασούτης, στηρίζοντας την τιτάνια προσπάθεια του νοσοκομειακού προσωπικού του ΕΣΥ στη βαρύτατα πληγωμένη από την πανδημία Θεσσαλονίκη, προσφέρει ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης το ποσό των 300.000 ευρώ σε δωροεπιταγές στους περίπου 6.000 επαγγελματίες της υγείας (γιατρούς, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό), για αγορές από τα καταστήματά της. Η ενέργεια υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Εξάλλου, η εταιρεία και η P&G, σε συνεργασία με την ένωση «Μαζί, για το παιδί», συνεργάστηκαν για την ψυχολογική υποστήριξη 500 μονογονεϊκών οικογενειών, μέσω της γραμμής 11525 της ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ 18 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου οι πελάτες των καταστημάτων και του e-shop Μασούτης, με την αγορά προϊόντων της P&G σε προσφορές έως και «1+1 δώρο», συμμετείχαν στην ενέργεια, ενώ η P&G πρόσφερε στις συμμετέχουσες μονογονεϊκές οικογένειες περισσότερα από 2.000 προϊόντα της για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Bread Factory: Σε τροχιά ανάπτυξης Σε τροχιά ανάπτυξης μπαίνει το Bread Factory, με νέα μετοχική σύνθεση και διοίκηση, καθώς και μ’ ένα επενδυτικό πρόγραμμα 3 εκατ. ευρώ εντός του 2021. Το concept του πολυχώρου τροφίμων, που αριθμεί ήδη επτά καταστήματα στην Αττική, προχωρά σε αναμόρφωση του μοντέλου λειτουργίας του με την προσθήκη νέων κωδικών προϊόντων, τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και την άμεση επέκταση με δύο νέα καταστήματα σε Λάρισα και Καλαμάτα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και επέκτασης της εταιρείας, εξαγοράστηκε από την Thunesia Enterprises Limited το 70% της μητρικής των Bread Factory, η οποία διατηρεί τα δικαιώματα δικαιόχρησης για όλα τα καταστήματα του δικτύου. Η νέα διοίκηση υπό τον κ. Αθανάσιο Κολοκυθά, ο οποίος εκπροσωπεί τα νέα μετοχικά συμφέροντα, διερευνά την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.

ΙΕΛΚΑ: Ανήσυχα αλλά ψύχραιμα τα στελέχη του κλάδου Τα στελέχη του κλάδου από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο εκτιμούν ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα ολοκληρωθεί με σταθερές πωλήσεις έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019 και με συνολική αύξηση των ετήσιων πωλήσεις φέτος, αλλά προβλέπουν νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Αυτό έδειξε η πρόσφατη σχετική, έκτακτη κυλιόμενη έρευνα τάσεων του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των μελετών του αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, μεταξύ 1ης και 11ης Νοεμβρίου σε δείγμα 180 ανώτερων και ανώτατων στελεχών των δύο πλευρών της αγοράς. Ειδικότερα οι μάνατζερ κατά το 48% δήλωσαν την πεποίθησή τους για οριακή αύξηση των πωλήσεων το δεύτερο εξάμηνο του έτους (κατά μέσο όρο 0,2%) έναντι 37%, που πιστεύουν ότι θα μειωθούν. Για το σύνολο του έτους εκτιμούν μια μέση αύξηση τζίρου 1,6% συγκριτικά με το 2019. Πάντως, ενώ τον Ιανουάριο φέτος κατά το 74% δήλωναν την πίστη τους ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε έναντι μόλις 1%, που θεωρούσαν ότι χειροτέρεψε, δέκα μήνες μετά το 74% έγινε 3% και το 1% έγινε 89%, ασφαλώς λόγω των σωρευτικών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το 58% πιστεύουν ότι η έκτακτη κατάσταση θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος του 2021, ενώ κατά το 80% ότι θα επηρεάζει τη ζωή της αγοράς και την οικονομία ως το τέλος του 2021, αν όχι περισσότερο. Ωστόσο, σε ποσοστό 84% εκτιμούν ότι οι εταιρείες τώρα είναι καλύτερα προετοιμασμένες έναντι του εαρινού lockdown.

Convert Group: 183% αυξήθηκαν οι online πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο Κατά 183% σε αξία αυξήθηκαν οι online αγορές από τα σούπερ μάρκετ το τρίτο τρίμηνο του έτους συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Convert Group. Ειδικότερα, το εν λόγω τρίμηνο, αυξήθηκαν κατά 254% οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των κατεψυγμένων τροφίμων, κατά 227% των προϊόντων αρτοποιίας, κατά 217% των φρέσκων τροφίμων, κατά 205% των συσκευασμένων τροφίμων, κατά 196% των καλλυντικών και των ειδών περιποίησης, κατά 172% των χαρτικών και ειδών καθαρισμού, κατά 161% των ποτών και αναψυκτικών, κατά 135% των τροφών για κατοικίδια και κατά 39% των προϊόντων περιποίησης για παιδιά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας, φέτος οι συνολικές online πωλήσεις των σούπερ μάρκετ θα υπερβούν τα 100 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ το 2019. H Convert Group προσέθεσε 25 νέους εγχώριους και διεθνείς πελάτες το τελευταίο εξάμηνο στο πελατολόγιό της, εκ των οποίων οι 12 από τον κλάδο ομορφιάς και υγείας, οι πέντε από τα FMCG και οι τρεις από τον κλάδο των παιχνιδιών.

Nielsen: 17,1% επάνω οι πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα του lockdown

Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση στη Θεσσαλονίκη

Οι μαζικές αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τα σούπερ μάρκετ την πρώτη εβδομάδα του φθινοπωρινού lockdown (τελείωσε στις 15 Νοεμβρίου), ώθησε σε ανάπτυξη κατά 17,1% τις πωλήσεις τους σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019, σύμφωνα με τη Nielsen. Ειδικότερα, διψήφια ποσοστά ανάπτυξης καταγράφηκαν στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων –φρέσκα χύμα και τυποποιημένα τρόφιμα και ροφήματα, καλλυντικά, προϊόντα καθαρισμού/φροντίδας σπιτιού–, με εξαίρεση τις κατηγορίες bazaar, των οποίων οι πωλήσεις κινήθηκαν πτωτικά κατά 0,9%, λόγω της απαγόρευσης διάθεσης των περισσότερων εξ αυτών. Οι κατηγορίες που αναπτύχθηκαν με τους υψηλότερους ρυθμούς ήταν οι καφέδες φίλτρου (56,4%), το βούτυρο, τα άλευρα και αρκετές κατηγορίες αλκοολούχων ποτών. Στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, τα αντισηπτικά μαντηλάκια (ανάπτυξη 93,0%), τα προϊόντα περιποίησης σώματος και τα αποτριχωτικά έκαναν τη διαφορά, ενώ στον τομέα των καθαριστικών σπιτιού, τα μαντηλάκια καθαρισμού επιφανειών (97,8%), τα ελαστικά γάντια καθαρισμού και οι μπαταρίες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης τζίρου.

Η Coca-Cola HBC επενδύει στη δημιουργία ενός νέου τμήματος στη Θεσσαλονίκη, που θα λειτουργεί ως κέντρο επιχειρησιακών λύσεων για ορισμένες από τις χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου και που, όπως εκτιμάται, θα αποδώσει περί τις 50 νέες θέσεις εργασίας. Το νέο κέντρο θα συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκκαθάρισης και τιμολόγησης των εν λόγω χωρών δράσης του ομίλου, παρέχοντας στους πελάτες τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από μία υψηλής εξειδίκευσης ομάδα επαγγελματιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 7

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑ: Επένδυση στην παραγωγή χειρουργικών μασκών

Κύκνος: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1MWp

H ΜΕΓΑ ανακοίνωσε πρόσφατα την ολοκλήρωση επένδυσης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στη δημιουργία μίας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής χειρουργικών μασκών μιας χρήσης. Οι χειρουργικές μάσκες ως προϊοντική κατηγορία, αναπτύχθηκε σημαντικά στο πλαίσιο της άμυνας των κοινωνιών κατά της πανδημίας. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει την εξέλιξή της, καθώς δεν βασίζεται σε δεδομένα σταθερής ζήτησης. Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση της ΜΕΓΑ, όπως σημειώνει, συμβάλλοντας στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της επάρκειας αποθέματος ποιοτικών μασκών στη χώρα για όσο διάστημα χρειαστεί, προχώρησε εκτάκτως στη δημιουργία της εν λόγω γραμμής παραγωγής δυναμικότητας 200 εκατ. μασκών ετησίως. Τόσο η γραμμή παραγωγής όσο και οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, ενώ εξασφαλίζεται η ανέπαφη παραγωγή, σύμφωνα με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας.

H MGD Energy ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1MWp της Κύκνος ΑΕ. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Σαβάλια Ηλείας. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών ΕΝ 62446.

Ο ΕΣΒΕΠ με νέα διοίκηση Νέα πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΒΕΠ εξελέγη ομόφωνα η κ. Κυριακή Ηλία (ΕΛΓΕΚΑ) κατά τη συνεδρίαση του οργάνου την 1η Δεκεμβρίου, στη θέση του απελθόντος προέδρου κ. Νίκου Καραγεωργίου. Ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου στρατηγικής ανάπτυξης του συνδέσμου. Η νέα σύνθεση της διοίκησης του ΕΣΒΕΠ έχει ως εξής: Πρώτη αντιπρόεδρος η κ. Ειρήνη Παπακαμμένου (Colgate-Palmolive), δεύτερος αντιπρόεδρος ο κ. Γρηγόρης Καρέλος (Johnson & Johnson), γενικός γραμματέας ο κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης (Αθηναϊκή Ζυθοποιία), ταμίας ο κ. Γιώργος Καλύβας (Chipita-Νίκας) και μέλη οι κ.κ. Αθανασία Κατσαβού (Barilla Hellas), Λευτέρης Σκαράκης (Coca-Cola 3E), Ερμιόνη Γεωργουλάκη (P&G), Κωνσταντίνος Καραγεωργίου (Αφοί Κ. Καραγεωργίου), με αναπληρωματικό μέλος την κ. Μαργαρίτα Στεργίου (Upfield Hellas).

3η China International Import Exposition Οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων-ποτών που συμμετείχαν στην 3η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας, που πραγματοποιήθηκε στη free Convid-19 Σαγκάη μεταξύ 5 και 10 Νοεμβρίου, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν Κινέζους εισαγωγείς και να τους «συστήσουν» περισσότερα των εκατό ελληνικά προϊόντα. Η Enterprise Greece, που διοργάνωσε την εθνική συμμετοχή, πρόσφερε στους επισκέπτες του περιπτέρου της ένα νοητό ταξίδι στην ελληνική γη, με σκοπό την προβολή του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα. Εξάλλου, με την συνδρομή του Γενικού Προξενείου στη Σαγκάη, διοργανώθηκε εκδήλωση γευσιγνωσίας ελληνικών κρασιών, στην οποία συμμετείχαν πλέον των 60 εισαγωγέων κρασιού. Φέτος η έκθεση προσέλκυσε πάνω από 3.800 επιχειρήσεις-εκθέτες από 180 χώρες και περισσότερους από 400.000 buyers. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τις 600.000, η δε αξία των εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν στη διάρκεια της έκθεσης έφτασε τα 72,6 δισ. δολάρια. 8 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Σύμφωνο συνεργασίας Εnterprise GreeceΣΕΒΠΕ&ΔΕ Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας, με σκοπό την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και τη διεθνή προβολή του επενδυτικού τους προφίλ, μέσω της παροχής πληροφόρησης και συμβουλευτικής βοήθειας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών εξωστρέφειας προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για θέματα και διαδικασίες εξαγωγών, η προώθηση επενδυτικών σχεδίων των μελών του συνδέσμου σε διεθνείς αγορές και η ανταλλαγή απόψεων για πιθανές νέες αγορές-στόχους, που έχουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές ΜμΕ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Accenture: Μικρή η αξία και οφέλη από το Cloud για τους περισσότερους

Greek-Nordic Trade Week 2020

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αντιμετωπίζει απρόβλεπτες προκλήσεις και επιπλοκές κατά τη μετάβασή της στο υπολογιστικό νέφος. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη της Accenture, πολλές επιχειρήσεις παρά τις εστιασμένες προσπάθειές τους διαχρονικά, αδυνατούν ακόμα να αποκομίσουν τα οφέλη και την πλήρη αξία των επενδύσεών τους στο cloud. Για την διεξαγωγή της μελέτης «Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value» η Accenture απευθύνθηκε σε 750 ανώτατα Business & IT στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων σε 11 κλάδους 17 χωρών. Όπως διαπιστώθηκε, μόλις το 37% των εταιρειών επιτυγχάνουν την πλήρη αξία, που αναμένεται από τις επενδύσεις στο cloud (αύξηση μόλις 2% από την αρχική μελέτη της Accenture το 2018). Παρά το γεγονός ότι η επίτευξη αξίας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική και επίκαιρη, μόνο το 45% των business και ΙΤ στελεχών δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένοι» από τα αποτελέσματα στο cloud (μόλις 1% παραπάνω από την μελέτη του 2018). Επιπλέον, μόνο το 29% των στελεχών δήλωσαν απόλυτη βεβαιότητα ότι οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεών τους για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος θα δημιουργήσει την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο. Η μελέτη επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά καλύτερα, όταν οι επιχειρήσεις έχουν εισέλθει δυναμικά στο cloud. Το 46% των εταιρειών με ισχυρή υιοθέτηση και αξιοποίηση του cloud φαίνεται ότι αποκομίζουν πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη έναντι 36% των εταιρειών με «μετριοπαθή» υιοθέτηση και 28% με περιορισμένη. Πάντως, το 80% των business στελεχών αντιμετωπίζουν πλέον το υπολογιστικό νέφος ως μέσο άμβλυνσης της αβεβαιότητας των επιχειρήσεων και μείωσης του ρίσκου, ενώ κατά το 87% θεωρούν το cloud σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής τους για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Πενήντα από τις πλέον εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις έλαβαν μέρος στην Greek-Nordic Trade Week, την πρώτη ολοκληρωμένη δράση ανάπτυξης εξαγωγών στις σκανδιναβικές αγορές (Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Ισλανδίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας), που συνδιοργάνωσαν διαδικτυακά μεταξύ 16 και 20 Νοεμβρίου οι εταιρείες Reco Exports, Moreganic και η Enterprise Greece. Συνολικά συμμετείχαν 127 εταιρείες, μεταξύ αυτών οι εταιρείες-μέλη της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας», καθώς και των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Ηπείρου.

L’Oréal Paris: Διεθνής εκπρόσωπός της η Gemma Chan Σύμφωνα με ανακοίνωση της L’Oréal Paris, η Βρετανίδα ηθοποιός Gemma Chan, βάσει των αξιών που πρεσβεύει ως πρότυπο, αναδεικνύεται σε διεθνή εκπρόσωπο της εταιρείας. Η Gemma Chan εγκατέλειψε τη δικηγορία για να αφιερωθεί στην υποκριτική, χαράζοντας μια αντισυμβατική πορεία στον κόσμο του Hollywood, που περνά από το φεμινισμό, το κίνημα για την ισότητα μεταξύ των φύλων και την φυλετική ποικιλομορφία, την αλληλεγγύη στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τον αγώνα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Η δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών την καθιστά εξέχουσα υποστηρίκτρια της Unicef του Ηνωμένου Βασιλείου.

Agrino: Δυναμική ανάπτυξη στα όσπρια Η προτίμηση του καταναλωτικού κοινού για τις φυτικές πρωτεΐνες ώθησε σε αξιοσημείωτη ανάπτυξη της τάξης του 28,8% τη ζήτηση των οσπρίων. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ κι ένα χρόνο η Agrino επαναλανσάρισε τη σειρά των οσπρίων της με νέες συσκευασίες και με 3600 επικοινωνία, προτείνοντας την ένταξη των οσπρίων στο καθημερινό τραπέζι με νέους υγιεινούς και παραδοσιακούς τρόπους. Η νέα προσέγγιση απέδωσε ανάπτυξη πωλήσεων υπερδιπλάσια του μέσου όρου της αγοράς, που επισφραγίστηκε με το Χρυσό Βραβείο για το συνολικό branding της εταιρείας και τον επανασχεδιασμό της ταυτότητας και των συσκευασιών των οσπρίων της, στο πλαίσιο των Packaging Awards 2020. 10 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Εύρηκα: Προσφορά κοινωνικής αλληλεγγύης 100 χιλ. ευρώ Τις 100.000 ευρώ ξεπέρασαν φέτος οι χρηματικές και προϊοντικές δωρεές της Εύρηκα σε ιδρύματα και φορείς, που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ανέλαβε πρόσφατα τα έξοδα για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού νέων μονάδων ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Ειδικότερα, εντός του 2020 η εταιρεία υποστήριξε τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας και των Φαρσάλων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τους σεισμοπαθείς της Σάμου σε συνεργασία με τον δήμο Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, το Χαμόγελο του Παιδιού, τα κοινωνικά παντοπωλεία των δήμων Αθηναίων, Βόλου και Θεσσαλονίκης, τα γηροκομεία Αθηνών και Βόλου και τις δομές φιλοξενίας αναπήρων παιδιών και ενηλίκων, καθώς και ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών της περιοχής του Βόλου. Επίσης, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά φέτος του προσωπικού της στην υπόθεση της επαρκούς τροφοδότησης της αγοράς υπό συνθήκες πανδημίας αύξησε τις αποδοχές όλων κατά 3%.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Mondelēz International: Ετήσια έκθεση State of Snacking Η Mondeléz International παρουσίασε τη δεύτερη ετήσια έκθεση State of Snacking, μια παγκόσμια έρευνα καταναλωτικών τάσεων αναφορικά με το ρόλο των σνακ στη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση, σχεδόν 9 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως δηλώνουν ότι καταναλώνουν σνακ περισσότερο (46%) ή το ίδιο (42%) κατά τη διάρκεια της πανδημίας από όσο πριν, με τους millennials (γεννηθέντες μεταξύ 1980 και 2000) και εκείνους που εργάζονται τώρα από το σπίτι να δηλώνουν ότι προτιμούν σνακ ενδιαμέσως των γευμάτων (70% και 67%, αντίστοιχα). Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι τα σνακς ήταν «σανίδα σωτηρίας» στη διάρκεια του lockdown (52%), ειδικά οι γονείς που εργάζονται από το σπίτι (69%). Εξάλλου, η Mondeléz International συμμετέχει στο πρόγραμμα «Συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων», που είναι πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μπορούμε» και της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Νέος γενικός διευθυντής της Unilever ΝΑ Ευρώπης Καθήκοντα νέου γενικού διευθυντή της Unilever Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέλαβε ο κ. Andrew Kennedy, μέχρι πρότινος επί πενταετία General Manager Geo-expansion & Vice President Customer Development της εταιρείας στην Κίνα. Διαδέχθηκε τον κ. Jean Francois Etienne, ο οποίος ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της Unilever Πολωνίας και Βαλτικής.

Bolton Hellas: Νέα Marketing Manager η κ. Ι. Βουράνη Καθήκοντα Marketing Manager στη Bolton Hellas ασκεί από τις 23 Νοεμβρίου η κ. Ιωάννα Γ. Βουράνη, αναφερόμενη στον κ. Γεώργιο Σ. Τσακαλάκη, Country Manager της εταιρείας. Η κ. Βουράνη έχει θητεύσει σε πολυεθνικές εταιρείες από θέσεις ευθύνης στους τομείς του Marketing και του Trade Marketing, με έμφαση στα κανάλια ευρείας διανομής και φαρμακείου.

Nielsen: InfluenceScope τώρα και στην Ελλάδα Το νέο εργαλείο της Nielsen, επωνυμίας InfluenceScope, απαραίτητο στην εκπόνηση στρατηγικών τρόπων προσέγγισης συγκεκριμένων ομάδων κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του influencer marketing, επιτρέπει στους χρήστες του, μέσω των δυνατοτήτων του για μια ευρεία γκάμα αναλύσεων, να επιλέγουν, να αξιολογούν εκ των προτέρων και να μετρούν «τον τέλειο συνδυασμό προσωπικοτήτων και πλατφορμών», ώστε να ενισχύουν και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Μύλοι Λούλη: Πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης Η εταιρεία Μύλοι Λούλη στήριξε πρόσφατα ακόμα μια φορά Το Χαμόγελο του Παιδιού, προσφέροντας περισσότερα από 900 κιλά αλεύρι και 360 πακέτα σιμιγδάλι, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των Σπιτιών του Οργανισμού. Παράλληλα, ενίσχυσε τους σεισμόπληκτους συνεργάτες της στη Σάμο, δωρίζοντας σε δώδεκα αρτοποιούς του νησιού 120 σακιά αλεύρι.

ΙΟΝ: Δωρεά μονάδας ΜΕΘ στο ΕΣΥ Η ΙΟΝ ενισχύει το ΕΣΥ με 12 νέες κλίνες ΜΕΘ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η δωρεά, που υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αγορά πλήρους ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ, την κάλυψη των εξόδων για όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, τον απαραίτητο υγειονομικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, όπως και τυχόν ανάγκες, στο πλαίσιο της επέκτασης της ΜΕΘ του νοσοκομείου. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε α πό κοινού α πό τ ην ΙΟΝ και τους επιχειρηματίες κ.κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και Αγγελική Φράγκου. Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 11

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fischer: Χορηγός των βραβείων Κοινού στο 61ο ΔΦΚ Θεσσαλονίκης Η Fischer έδωσε για 14η συνεχή χρονιά το χορηγικό «παρών» στο 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που έριξε τη (λόγω συνθηκών) διαδικτυακή αυλαία του στις 15 Νοεμβρίου. Στις 11 ημέρες της διάρκειάς του περισσότεροι από 80.000 θεατές παρακολούθησαν διαδικτυακά τις προβολές 177 ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους από 56 χώρες, ξεχωρίζοντας με την ψήφο του τις πιο ενδιαφέρουσες. Στο πλαίσιο αυτό, νικητής των Βραβείων Κοινού Fischer «Ελληνικής Ταινίας-Μιχάλης Κακογιάννης» αναδείχθηκε η ταινία «Η οδύσσεια του Βάση» του Βασίλη Παπαθεοχάρη (Ισπανία), ενώ η ταινία «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη (Ελλάδα-Γαλλία) κέρδισε το «Βραβείο Κοινού Fischer» στην κατηγορία Διεθνούς Διαγωνιστικού.

Βασιλιάδες στη ρύπανση Cola-Cola, Pepsi και Nestlè, κατηγορούνται για τρίτο συνεχές έτος για «μηδενική πρόοδο» στη μείωση των εγκαταλελειμμένων πλαστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Break Free From Plastic. Τα πλαστικά μπουκάλια της Coca-Cola κρατούν τη σχετική πρωτιά στη γενική κατάταξη, αφού κατέχουν την πρώτη θέση στις 51 από τις 55 έρευνες της εν λόγω έκθεσης. Οι πλαστικές συσκευασίες της Coca-Cola ήταν το πιο σύνηθες πλαστικό απόρριμμα στις 37 από τις 51 χώρες διεξαγωγής της έρευνας, υπερβαίνοντας κατά πολύ το σύνολο των εγκαταλελειμμένων συσκευασιών της PepsiCo και της Nestlè. Στο πλαίσιο της έρευνας, συνεργάστηκαν 15.000 εθελοντές απ’ όλο τον κόσμο, συλλέγοντας 346.494 τεμάχια πλαστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων το 63% είχε ευδιάκριτη τη φίρμα του κατασκευαστή.

Συνεργασία «Ελλα-Δικά Μας»-My market Μεταξύ 18ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου η πρωτοβουλία «Ελλα-Δικά Μας» σε συνεργασία με το δίκτυο των My market πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή ενέργεια της πρωτοβουλίας στην οργανωμένη λιανική, με σκοπό την προβολή και προώθηση του σήματός της, μέσω 185 καταστημάτων του δικτύου σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό μήνυμα της ενέργειας «Το ’ψαξες;», το καταναλωτικό κοινό κλήθηκε να αναζητήσει στη διάρκεια των αγορών του το σήμα «Ελλα-Δικά Μας» στις συσκευασίες των προϊόντων και να ενημερωθεί σχετικά. Στην ενέργεια συμμετείχαν οι εταιρείες Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Χήτος-Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ήλιος, Νήσος, Brava, Ευβοϊκή Ζύμη, Skag, Κύκνος, Βιολάντα, Αυγά Βλαχάκη, Χρυσά Αυγά, Draculi Coffee, Χιών, Κτήμα Σκούρα, Γεωδή και ΜΕΒΓΑΛ. Στη διάρκεια του δεκαπενθημέρου τα προϊόντα τους διατίθεντο σε ειδική προσφορά, ενώ οι πελάτες των My market ενημερώνονταν για την ενέργεια και από το φυλλάδιο προσφορών της αλυσίδας, το e-shop, το newsletter και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενέργεια πλαισιώθηκε από 57 οθόνες σε επιλεγμένα καταστήματα, που πρόβαλε βίντεο με τα μηνύματα της πρωτοβουλίας.

Εurochartiki: Στήριξη στους σεισμοπαθών της Σάμου Η Εurochartiki, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της στους σεισμόπληκτους της Σάμου, απέστειλε είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας (χαρτοπετσέτες, χλωρίνες, υγρά πιάτων κ.ά.), τα οποία διανεμήθηκαν με τη βοήθεια του Δήμου Σάμου στους σεισμόπληκτους του νησιού. Εξάλλου η εταιρεία, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΚΕ και της συνεργασίας της με φορείς και οργανισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή, προχώρησε στη χορηγία προϊόντων χάρτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας. 12 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Δώδεκα χρόνια Ακαδημία Daikin Η Ακαδημία της Daikin συμπλήρωσε δώδεκα χρόνια λειτουργίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εκπαιδεύοντας περισσότερους από πέντε χιλιάδες συνεργάτες της σε προγράμματα υψηλών προδιαγραφών αναφορικά με τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του κλιματισμού, της θέρμανσης και της επαγγελματικής ψύξης. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 στα δύο εκπαιδευτικά κέντρα της εταιρείας συμμετείχαν 888 εκπαιδευόμενοι εκ των οποίων οι 279 με φυσική παρουσία στο πρώτο δίμηνο του έτους και οι 609 εξ αποστάσεως.

ΔΙΕΘΝΗ

Πρόβλεψη για ρεκόρ online πωλήσεων στις γιορτές Η Asda προβλέπει ρεκόρ online πωλήσεων κατά την περίοδο των εορτών, καθώς διαπιστώνει πως οι πελάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεκινήσει να στοκάρουν προϊόντα πολύ νωρίτερα από προηγούμενα χρόνια. Η αλυσίδα αύξησε τις παραδόσεις σε 765.000 ανά εβδομάδα, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με την Uber Eats, εξυπηρετώντας έτσι 100 καταστήματα από 50 της προηγούμενης περιόδου. Η ζήτηση ήταν ήδη αυξημένη στις αρχές Δεκεμβρίου στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (+83%), τα φώτα στολισμού (+57%), τα χριστουγεννιάτικα γλυκά (+71%), κλπ. Η εταιρεία τεστάρει και συνεργασίες με third-party λιανέμπορους, όπως οι B&Q, The Entertainer and Music Magpie, για λειτουργία καταστημάτων τους εντός των δικών της. Την ίδια στιγμή, διευρύνοντας το πρόγραμμα υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών, η Asda ανακοίνωσε την προσφορά δωρεάν γευμάτων σε παιδιά, στα καφέ των καταστημάτων της. Στα 216 καταστήματα της αλυσίδας, τα παιδιά έως 16 ετών που συνοδεύονται από έναν ενήλικο, θα μπορούν να έχουν όλο τον Δεκέμβριο ένα γεύμα καθημερινά. Δεν υπάρχει περιορισμός ούτε στην αξία του γεύματος ούτε στον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας ή ομάδας που θα μπορούν να επωφεληθούν από την συγκεκριμένη προσφορά. Προβλέπεται πως θα διατεθούν περίπου 215.000 δωρεάν γεύματα. Σε περιοχές όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω Covid, η προσφορά θα υλοποιείται μέσω υπηρεσίας takeaway. Η αλυσίδα είχε ανακοινώσει εντός του Νοεμβρίου πως θα προσφέρει επιπλέον 1 εκατ. γεύματα, μέσω της πρωτοβουλίας «Fight Hunger Create Change», στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζεται με τους οργανισμούς Trussell Trust και FareShare, που αναπτύσσουν δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχιας και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Υπενθυμίζεται πως η Asda πωλήθηκε από τη Walmart στην Issa brothers και την TDR Capital, συμφωνία που θα αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Black Friday online Όπως αναφέρει η Ένωση Επιχειρήσεων Online Λιανεμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (IMRG), μια εβδομάδα πριν τη Black Friday, στον κλάδο είχαν ήδη ξεκινήσει οι προσφορές, οδηγώντας σε μια ανάπτυξη πωλήσεων, σε σχέση με την προηγούμενη της μέτρησης εβδομάδα, κατά 7%. Η IMRG καταγράφει τις εξελίξεις σε ένα δίκτυο 120 ecommerce websites και στη συγκεκριμένη περίπτωση συγκέντρωσε δεδομένα σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν τις προωθητικές τους ενέργειες. Βάσει των μετρήσεων, σε διάστημα μιας εβδομάδας, το 27% αυτών των site είχαν ξεκινήσει τις προωθήσεις, κατά 15% περισσότερα από την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα είδη ένδυσης αποτελούν το πιο δραστήριο κανάλι, με 19 επιχειρήσεις του κλάδου να συμμετέχουν στη Black Friday, ακολουθούμενο από τα καλλυντικά και τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη, με 9 επιχειρήσεις έκαστο. H John Lewis ήταν μεταξύ των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν νωρίς τις προσφορές της Black Friday, σε κατηγορίες όπως τα είδη σπιτιού, ένδυσης, δώρων και ηλεκτρικών. Οι πωλήσεις των non-food αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς οι καταναλωτές ξεκίνησαν νωρίς τις Χριστουγεννιάτικες αγορές τους, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS). Τα είδη ένδυσης ήταν η μόνη κατηγορία, πέραν των καυσίμων, που σημείωνε χαμηλότερες της προ-Covid-19 περιόδου πωλήσεις, σε σχέση με τα στοιχεία του Φεβρουάριου 2020. Σε κάθε περίπτωση, και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες delivery ανησυχούν για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη τάση πραγματοποίησης online αγορών, που μεταφράζεται σε αντίστοιχη πίεση στη δική τους αλυσίδα διανομής. 14 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ

Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα Οι καταναλωτές ταχυκίνητων προϊόντων στις ΗΠΑ στρέφονται σε προϊόντα με χαμηλότερο κόστος αγοράς λόγω της πανδημίας, συμπεραίνει η Inmar Intelligence, εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας αξιοποίησης δεδομένων (data-driven technology services) στον κλάδο του λιανεμπορίου και των προμηθευτών του. Αναζητούν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, σημειώνει, την εξοικονόμηση πόρων μέσω προωθητικών ενεργειών και κουπονιών. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα brands των ειδών σούπερ μάρκετ, η πλειονότητά τους αναζητά επιπρόσθετη αξία. Συγκεκριμένα, στο σύνολο 1.000 ερωτηθέντων τον Νοέμβριο του 2020, σε ποσοστό 61% ανέφεραν πως από την αρχή της πανδημίας στρέφονται σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής, ενώ δεν διστάζουν να δοκιμάσουν νέα προϊόντα προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Σε ποσοστό άνω του 70% δηλώνουν πως έχουν αναζητήσει νέους τύπους ειδών παντοπωλείου ή brands κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ κατά 83% πως σκοπεύουν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα εκ νέου. Οι καταναλωτές επίσης δήλωσαν πως η τιμή (67%) και ύπαρξη εκπτώσεων / κουπονιών (51%) αποτελούν σημαντικούς λόγους αγοράς νέων προϊόντων και επωνυμιών. Άξια αναφοράς είναι επίσης τα ευρήματα που αφορούν την αύξηση της συχνότητας αγορών (39%) και τη χρήση mobile εφαρμογής κάποιου λιανεμπορικού καταστήματος τροφιμων για την πραγματοποίηση αγορών, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας (43%). Σύμφωνα με τον David Mounts, chairman και CEO της Inmar, τα ευρήματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι καταναλωτές ζητούν από το λιανεμπόριο περισσότερες προσφορές

και εκφράζουν τη βούλησή τους να δοκιμάσουν σε αυτή την περίπτωση νέα προϊόντα / brands. Οπότε, επισημαίνει πως «οι λιανέμποροι και τα brands πρέπει να τους προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες εξοικονόμησης χρημάτων, μέσω κουπονιών ή άλλων προωθητικών ενεργειών, ώστε να διατηρήσουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματά τους και να προστατέψουν την πιστότητα των πελατών τους». Πράγματι, κατά 80% οι ερωτηθέν τες κατανα λωτές σημείωσαν πως αναζητούν ευκαιρίες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ενεργειών και των κουπονιών, ενώ κατά 92% θεωρούν πως και οι προμηθευτές θα έπρεπε να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η αγοραστική τους συμπεριφορά, σύμφωνα με τους ερευνητές, επιβεβαιώνει αυτή τη θέση τους, καθώς σε ποσοστό 59% δηλώνουν πως πραγματοποιούν πιο συχνά τις αγορές τους σε καταστήματα που έχουν προωθήσεις και εκπτώσεις, γεγονός που οδηγεί, όπως καταγράφει η Inmar, σε αύξηση της πιθανότητας επαναλαμβανόμενων επισκέψεων. Όπως σημειώνει από πλευρά της η Holly Pavlika, senior vice president of corporate marketing της Inmar, «καθώς και το 2021 αναμένεται δύσκολο και οι καταναλωτές ήδη νιώθουν την πίεση να αυξάνεται στα εισοδήματά τους, αυξάνεται παράλληλα η απαίτηση για τη συμβολή των λιανεμπόρων και των προμηθευ τών τους στην εξοικονόμηση πόρων. Οι προωθήσεις δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου τους τελευταίους μήνες, α λ λά τα στοι χεία της πρόσφατης έρευνας καταναλωτή δείχνουν πως αυτό πρέπει

να αλλάξει». Στην παρούσα συγκυρία, όλοι οι αναλυτές της αγοράς τονίζουν την ανάγκη προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών, που θα καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Η έρευνα καταγράφει την ελλιπή ανταπόκριση της αγοράς σε αυτή την απαίτηση: Το 40% των ερωτηθέντων απάντησε πως διαπίστωσε μείωση των διαθέσιμων κουπονιών. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που κατά 36% οι καταναλωτές δηλώνουν πως επιλέγουν το κατάστημα από το οποίο θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους επηρεαζόμενοι από τη διαθεσιμότητα εκπτώσεων και ειδικών προσφορών. Επίσης, κατά 44% σημείωσαν πως από την έναρξη της πανδημίας έχει αλλάξει ο μέσος όρος των κουπονιών που εξαργυρώνουν σε εβδομαδιαία βάση σε κάποιο κατάστημα τροφίμων, ενώ κατά 41% πως χρησιμοποίησαν κάποια εφαρμογή καταστήματος (mobile app), για να προμηθευτούν κουπόνια. Η Pavlika αναφέρει πως λιανέμποροι και προμηθευτές αντιμετωπίζουν ζητήματα πιστότητας πελατών, καθώς η δοκιμή νέων προϊόντων, κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας όπου κυριάρχησε το στοκάρισμα, περιέπλεξε τη σχέση καταναλωτών και FMCG. «Για τη διατήρηση και τη διεύρυνση της ομάδας των νέων «πιστών» καταναλωτών ή για την επιστροφή τους σε brands στα οποία ήταν πριν πιστοί, το μάρκετινγκ θα πρέπει να δείξει πως ενδιαφέρεται για αυτούς, επενδύοντας στο θέμα της τιμής. Το Everyday Low Price, η προσφορά καθημερινά χαμηλών τιμών δεν αποτελεί επιλογή για όλες τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις, αλλά οι περιοδικές προωθητικές ενέργειες μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στη επαναφορά και τη σταθεροποίηση κλονισμένων σχέσεων». Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 15

ΑΓΟΡΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛ ΛΗΝΙΚ ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2020

Βελτιωμένη εικόνα των λειτουργικών εξόδων το 2019 Βελτιωμένη εικόνα παρουσίασαν το 2019 τα λειτουργικά έξοδα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση του σελφ σέρβις «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2020». Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο, μέρος του οποίου αναδημοσιεύουμε στο παρόν άρθρο, οι λειτουργικές δαπάνες του κλάδου, μετά από ένα μίνι ράλι αυξήσεων κατά την περίοδο 2014-2018, σταθεροποιούνται από το 2018 και μετά, ενώ το 2019 σημειώνεται μία ιδιαίτερα αποδοτική διαχείριση στο σχετικό πεδίο. Συγκεκριμένα, οι λογαριασμοί των λειτουργικών δαπανών παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση σε σχέση με τις πωλήσεις και ως εκ τούτου μειώνονται οι σχετικοί δείκτες.

ε γενικές γραμμές ο κλάδος τα τελευταία χρόνια κατέγραφε αυξημένες λειτουργικές δαπάνες (ειδικά την διετία 20162017), οπότε και η απορρόφηση νέων δικτύων μέσω των εξαγορών προκάλεσε μεν άμεση αύξηση του κόστους λειτουργίας, αλλά όχι άμεση αντίστοιχου βαθμού αύξηση των πωλήσεων (όπως είναι αναμενόμενο), επηρεάζοντας έτσι αυξητικά τους σχετικούς δείκτες. Πλέον φαίνεται ότι η αύξηση των πωλήσεων έρχεται να διορθώσει την εικόνα. Παράλληλα, οι αλλαγές στα διεθνή λογιστικά πρότυπα επηρεάζουν σε έναν βαθμό τις λειτουργικές δαπάνες, καθώς για τις συμβάσεις μίσθωσης, που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές μισθώσεις, θα παρουσιάζεται πλέον υψηλότερο το συνολικό ποσό των εξόδων στην αρχή της περιόδου μίσθωσης. Πρακτικά δηλαδή, με τα νέα πρότυπα προστίθενται αρκετά υψηλές αποσβέσεις, αλλά εξαλείφεται ένα μέρος του κόστους μίσθωσης από τα λειτουργικά έσοδα. Κατά συνέπεια, οι δείκτες λειτουργικού περιθωρίου EBIT και EBITDA θα είναι υψηλότεροι για εταιρείες που έχουν υψηλές λειτουργικές μισθώσεις. Συνολικά οι 40 αλυσίδες, οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των οποίων αποτελούν το δείγμα ανάλυσης, εμφάνισαν λειτουργικό κόστος ύψους 2,17 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,32% σε σχέση με το 2018, ποσό που αντιστοιχεί στο 23,80% των πωλήσεών τους, έναντι 24,17% κατά το προηγούμενο έτος, ποσοστό σύνηθες για τον κλάδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των δαπανών κάθε επιχείρησης θα πρέπει να γίνεται 16 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΑΓΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (σε χιλ. ευρώ) Μεγέθη λειτουργικού κόστους

Κατηγορία δαπανών

2018

2019

Μεταβολή

2018

2019

Μεταβολή

286.157

285.561

-0,21%

3,33%

3,13%

-0,19%

1.756.697

1.835.121

4,46%

20,43%

20,14%

-0,29%

36.048

48.031

33,24%

0,42%

0,53%

0,11%

2.078.901

2.168.713

4,32%

24,17%

23,80%

0,49%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας* Έξοδα λειτουργίας διάθεσης* Λοιπά λειτουργικά έξοδα* Σύνολο λειτουργικού κόστους

Ποσοστό % επί των πωλήσεων

*Η ανάλυση δεν περιλαμβάνει ορισμένες εταιρείες, λόγω Λογιστικών Προτύπων

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Κατάταξη ως προς τη µεταβολή) Λειτ. Κόστος/Πωλήσεις Μεταβολή 23,80%

-0,37%

Γενικό σύνολο 40 Εταιρείες

24,69% Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ

-1,90%

24,66% Market In AE

-1,53%

30,31% Δ. Μασούτης ΑΕ

-0,39% 22,97%

-0,36% 18,14%

0,18%

ΜΑΡΤ Κας & Κάρυ ΑΕΕ 23,51% Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ

0,31%

23,79%

0,82%

Πέντε ΑΕ

23,69% ΣΥΝ.ΚΑ. Προμηθ. & Καταναλ. Συν/σμός ΠΕ

0,96%

23,16%

1,20%

Bazaar ΑΕ

23,07% ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ΑΕ

1,32% -5

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

κατά περίπτωση, καθώς είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η γεωγραφική κατανομή και το μέγεθος του δικτύου της, καθώς είναι διαφορετικά τα κόστη για τοπικές αλυσίδες, όπως είναι και διαφορετικά τα έσοδα για αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην επαρχία, σε περιοχές πχ τουριστικές, που επλήγησαν λιγότερο από την οικονομική κρίση. Αντίστοιχα, αλυσίδες με μεγάλη έμφαση στο δίκτυο καταστημάτων cash & carry είναι αναμενόμενο να έχουν διαφορετικούς δείκτες, τόσο μικτού κέρδους, όσο και λειτουργικού κόστους, κατά κανόνα χαμηλότερους από τους μέσους όρους του συνολικού δείγματος. Οι ενότητες της έκδοσης, οι οποίες αναλύουν το δίκτυο των αλυσίδων, προσφέρονται γι’ αυτή την εργασία, καθώς αναφέρουν τόσο το μέγεθος των δικτύων όσο και τον τύπο των καταστημάτων.

Όσον αφορά τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες του δείγματος, το λειτουργικό κόστος παρουσιάζει αύξηση, όπως είναι αναμενόμενο, ενώ οι δείκτες λειτουργικού κόστους μικτή εικόνα. Οι 9 από τις 10 εταιρείες παρουσιάζουν αύξηση συνολικών δαπανών και μόλις 1 παρουσιάζει μείωση. Πρόκειται για την Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος, με μείωση κατά 0,64%, στα 457,91 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ποσοστιαία μεταβολή, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, κατά 31,14%, φτάνοντας τα 73,14 εκατ. ευρώ, και η Bazaar, κατά 14,19%, φτάνοντας τα 42,38 εκατ. ευρώ. Σε αξία, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, κατά 19,56 εκατ. ευρώ ή 3,10%, στα 649,87 εκατ. ευρώ. Βέβαια, οι αντίστοιχοι δείκτες λειτουργικών δαπανών για τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες, λόγω και της πορείας των πωλήσεων,

διαφοροποιούνται, με 4 εταιρείες να παρουσιάζουν μείωση και 6 αύξηση (βλ. διάγραμμα). Τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, κατά 1,90%, από 26,59% το 2018 σε 24,69% (όπως είχαμε σημειώσει και σχετικά με τη μείωση κατά το 2018, η τιμή του δείκτη το 2017 ήταν 28,16% και η μείωση είναι αναμενόμενη, καθώς δεν είχαν κεφαλαιοποιηθεί σε κύκλο εργασιών οι δαπάνες λειτουργίας τού τότε νεοαποκτηθέντος δικτύου της Μαρινόπουλος). Μείωση καταγράφεται και για τις Market In, Δ. Μασούτης και Μετρό, κατά 1,53%, 0,39% και 0,36% αντίστοιχα. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, κατά 1,32%, σε 23,07%, και η Bazaar, κατά 1,20%, σε 23,16%. Τον χαμηλότερο δείκτη εμφάνισε και αυτή τη χρονιά η Μαρτ Κας & Κάρυ, με 18,4%, γεγονός αναμενόμενο λόγω της εστίασής της στη χονδρική. Σε σχέση με το γενικό σύνολο των 40 αλυσίδων, 29 εμφάνισαν αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων και 10 παρουσίασαν μείωση. Σε 17 από τις επιχειρήσεις ο δείκτης λειτουργικών δαπανών κινήθηκε πτωτικά και σε 22 αυξητικά, κάτι που αποσαφηνίζει περισσότερο την τάση στον κλάδο. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αποτελείται από έξοδα διάθεσης, με τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας να είναι 1 προς 7. Τα συνολικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας του δείγματος –τα οποία κατά κανόνα δεν σχετίζονται με τις πωλήσεις– έμειναν ουσιαστικά σταθερά, σημειώνοντας μείωση κατά μόλις 0,21%, από 286,15 εκατ. ευρώ σε 285,56 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα της λειτουργίας διάθεσης, που σχετίζονται με τις πωλήσεις, αυξήθηκαν κατά 4,46%, από 1,76 δισ. ευρώ σε 1,84 δισ. ευρώ. Η λειτουργία διάθεσης περιλαμβάνει κόστη που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την λειτουργία του δικτύου καταστημάτων, όπως προσωπικό καΔεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 17

ΑΓΟΡΑ

ταστημάτων, ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων, ηλεκτρική ενέργεια, έξοδα ασφάλισης κλπ. Καθώς οι πωλήσεις του κλάδου πλέον αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από τις δαπάνες, φαίνεται ότι οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών στα δίκτυα αποδίδουν. Αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζεται πιο έντονα στους αντίστοιχους δείκτες δαπανών, με τον δείκτη διοικητικής λειτουργίας να μειώνεται από 3,33% σε 3,13% και τον δείκτη εξόδων διάθεσης από 20,43% σε 20,14%. Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων σε πωλήσεις εταιριεών, αξιοσημείωτη είναι η μείωση που σημειώνεται στον δείκτη εξόδων διάθεσης της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, από 21,62% σε 19,96% (μεταβολή κατά -1,66%) και της Market In, από 24,11% σε 22,56% (μεταβολή κατά -1,55%), εταιρείες που αύξησαν τις αντίστοιχες δαπάνες πολύ λιγότερο συγκριτικά με τις πωλήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το 2020 έχει αυξηθεί σημαντικά το λειτουργικό κόστος, όπως καταγράφεται από πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η οποία εκτιμά το επιπλέον λειτουργικό κόστος που προέκυψε εξαιτίας της διαχείρισης της πανδημίας σε περίπου 1,55% του κύκλου εργασιών.

ΑΎΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων παθητικού, οι επιχειρήσεις του κλάδου πρακτικά αύξησαν τον τραπεζικό δανεισμό τους, ειδικά τον βραχυχρόνιο. Παράλληλα, οι αλλαγές στα διεθνή λογιστικά πρότυπα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις πλέον να αναγνωρίσουν έξοδα τόκων από την υποχρέωση μίσθωσης (υποχρέωση πληρωμής μισθωμάτων), αυξάνοντας περισσότερο το συγκεκριμένο μέγεθος. Έτσι

ήταν αναμενόμενη η καταγραφή αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους. Συνολικά, το χρηματοοικονομικό κόστος διαμορφώθηκε το 2019 σε 121,53 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 73,99% σε σχέση με τα 69,85 εκατ. ευρώ του 2018. Μέχρι το 2017, ως μέγεθος το χρηματοοικονομικό κόστος ήταν αρκετά χαμηλότερο της καταγραφόμενης κερδοφορίας και ως εκ τούτου ήταν αμελητέο, αφού δεν επηρέαζε σημαντικά τα κέρδη. Από το 2017 αυτό άλλαξε. Συγκεκριμένα, το 2019 τα κέρδη, μετά την επίδραση του χρηματοοικονομικού κόστους (τα ολικά κέρδη), διαμορφώθηκαν σε 90,87 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47,15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τον δείκτη ολικής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 1,00% έναντι του 0,75% του 2018. Το χρηματοοικονομικό κόστος αντιστοιχεί πλέον στο 1,33% του κύκλου εργασιών (δείκτης χρηματοοικονομικού κόστους) έναντι 0,81% του 2018 και όπως γίνεται κατανοητό επηρεάζει σημαντικά πλέον τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Συνολικά μόλις 3 από τις 40 εταιρείες εμφάνισαν χρηματοοικονομικά έσοδα, ενώ οι υπόλοιπες 37 κατέγραψαν χρηματοοικονομικά έξοδα. Από τις 40 επιχειρήσεις συνολικά 33 επιχειρήσεις εμφανίζουν κέρδη στον δείκτη ολικού κέρδους και 7 παρουσιάζουν ζημιές. Στις εξελίξεις περί του χρηματοοικονομικού κόστους πρωταγωνιστές είναι και πάλι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κόστος κατέγραψε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, με 59,03 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 56,92% σε σχέση με το 2018, ποσό που αντιστοιχεί σε -2,24% επί των πωλήσεων της. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος, με 29,13 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 383,02% σε σχέση με τα 6,03 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη να αυξάνεται από -0,30% σε -1,50%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μετρό με χρηματοοικονομικό κόστος 13,24 εκατ. ευρώ και δείκτη 1,06%. Στον αντίποδα, η Πέντε είναι η μόνη επιχείρηση από τις 10 μεγαλύτερες που παρουσίασε χρηματοοικονομικά έσοδα 612 χιλ. ευρώ, ποσό που αυξάνει την κερδοφορία της κατά 0,14% και διαμορφώνει το ολικό περιθώριο στο 3,16%, επίδοση που είναι η υψηλότερη μεταξύ των 10 μεγαλύτερων εταιρειών. 

18 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΤ Ρ ΟΠΗ Α Ν ΤΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και επιστολές προς ΥΠΑΝ Διπλή παρέμβαση εν μέσω πανδημίας για τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης και σε αγαθά που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών επιχειρεί το τελευταίο διάστημα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Έχουμε χρέος να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα και να κινηθούμε έως και αντιανταγωνιστικά, εφόσον αυτό επιτάσσει η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του εισοδήματος του καταναλωτή», λένε στελέχη της. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ύμφωνα με πληροφορίες του «σελφ σέρβις», ήδη στις αρχές του Δεκεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία της γνωστοποίησε μια σειρά από εναλλακτικά μέτρα, που μπορεί να λάβει το υπουργείο, προκειμένου να ρυθμίσει τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών, εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαίο, ώστε να αποφευχθούν οι «ακρότητες» στη φάση αυτή των έκτακτων συνθηκών λειτουργίας της αγοράς. Πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής από το ξέσπασμα της κρίσης στη δημόσια υγεία, αφού και στο πρώτο lockdown είχε γνωστοποιήσει στο υπουργείο προτάσεις περιοριστικών μέτρων. Μόνο που τώρα, επειδή η επανάληψη του lockdown αποδεικνύεται πιο αποσταθεροποιητική για τις ευαίσθητες ισορροπίες της αγοράς, θεωρεί πως τα μέτρα περιορισμού μπορεί κατ’ ανάγκην να είναι πιο σκληρά.

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις παραμονές έκδοσης του τεύχους οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού προετοιμάζονταν για αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην αγορά, δεδομένου του προβληματισμού των στελεχών της από τα ευρήματα των τελευταίων μετρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, που έδειξαν ιδιαίτερα μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Αντίστοιχη εικόνα αποτύπωσαν άλλες πηγές στοιχείων, στις οποίες έχει άμεσα πρόσβαση η Επιτροπή. Τέτοιες πηγές είναι το πληροφοριακό σύστημα του e-Καταναλωτή, όπου καταγράφεται η εξέλιξη των τιμών σε 1.000 πρώτης ανάγκης, όπως και του 20 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Οργανισμού της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, ενώ άλλη πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να συλλέγει και να αναλύει αυτόματα μια σειρά από δεδομένα, προκειμένου να καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με το αν καταστρατηγούνται ή όχι διατάξεις του νόμου για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η τελευταία επιτόπια εξόρμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά πληροφορίες λίαν πρόσφατα τα μέλη της εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις τιμολογήσεις της τελευταίας περιόδου. Στις αρχές του Δεκεμβρίου πηγές του «σελφ σέρβις» ανέφεραν ως πολύ πιθανή μια νέα αυτεπάγγελτη παρέμβασή της σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. «Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης είμαστε σε εγρήγορση. Καταγράφουμε μια σειρά δεδομένων αναφορικά με τους τρόπους διαμόρφωσης των τιμών, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και γενικά στην οργανωμένη λιανική, διερευνώντας κατά πόσο υφίστανται συντονισμένες ενέργειες μεταξύ ισχυρών της λιανικής, ενδεχομένως σε συνεργασία με κάποιους μεγάλους προμηθευτές, όπως και το αν ορισμένες εταιρείες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά εκμεταλλεύονται τη συγκυρία του lockdown, ανατιμώντας τα προϊόντα τους», τονίζει στέλεχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προσθέτοντας: «Πρόθεσή μας είναι να παρέμβουμε, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις τις οποίες προσδιορίζει ο νόμος. Καταγράφουμε τις τάσεις στη διαμόρφωση των τιμών, τη διάρκειά τους και τις σχετικές «διορθώσεις». Άμα το κρίνουμε σκόπιμο, θα παρέμβουμε. Γνωρίζουμε, πάντως, ότι τα εργαλεία μας, αν και αποτελεσματικά, καθυστερούν να αποδώσουν», σχολιάζουν, αναφερόμενοι στη δυνατότητα κανονιστικής παρέμβασης ή της παραπομπής εταιρειών στην ολομέλεια του φορέα.

ΑΓΟΡΑ

ΤΙ ΠΡΟΤΆΘΗΚΕ, ΤΙ ΕΦΑΡΜΌΣΤΗΚΕ

Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει στο υπουργείο άμεσες περιοριστικές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των τιμών, που είναι δυνατόν να γίνουν κατ’ εξαίρεση, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή κρουσμάτων αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο εξουσιοδότησε τους μηχανισμούς του να θέσουν όρια ανώτατων τιμών σε μια σειρά αγαθών, που αφορούν τη διατροφή, τη μετακίνηση, την υγεία και την ασφάλεια, ενώ αποφάσισε την εφαρμογή του μέτρου της διατίμησης στα τεστ ανίχνευσης του Covid-19.

Με ανάλογη παρέμβασή της προς το Υπουργείο Ανάπτυξης η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη διάρκεια του πρώτου lockdown είχε προτείνει τον καθορισμό ανώτατων περιθωρίων κέρδους σε μια σειρά αγαθών. Σε αυτήν βασίστηκε το υπουργείο, όταν εξέδωσε την ΠΝΠ με την οποία υποχρέωσε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να πωλούν τα προϊόντα τους με περιθώριο κέρδους, που δεν υπερέβαινε το περιθώριο που είχαν προ της πανδημίας. Άλλωστε, η Eπιτροπή είχε προτείνει στο υπουργείο να θέσει όρια στον αριθμό των τεμαχίων, που ήταν δυνατόν να προμηθεύονται οι καταναλωτές ανά προϊόν. Το μέτρο ίσχυσε στο πρώτο lockdown για τα απολυμαντικά σε μαντηλάκια και σε υγρή μορφή. Επίσης δική της πρόταση ήταν το μέτρο της επίταξης μονάδων παραγωγής του ιδιωτικού τομέα ή της οργάνωσης κρατικών μονάδων παραγωγής βασικών προϊόντων, των οποίων διαπιστώνεται η έλλειψη. Ωστόσο, το εν λόγω μέτρο δεν χρειάστηκε να δοκιμαστεί.

Η ΖΉΤΗΣΗ ΥΠΈΣΤΗ ΣΟΚ

Παράγοντας της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξηγεί ότι η εφαρμογή μέτρων, όπως τα προαναφερόμενα, προτάσσεται όταν διαπιστώνεται σοκ στη ζήτηση, δηλαδή όταν χάνεται εντελώς

Κατά πληροφορίες λίαν πρόσφατα τα μέλη της εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις τιμολογήσεις της τελευταίας περιόδου. Στις αρχές του Δεκεμβρίου πηγές του «σελφ σέρβις» ανέφεραν ως πολύ πιθανή μια νέα αυτεπάγγελτη παρέμβασή της σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ

η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κι οι τιμές των αγαθών ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η ανεξάρτητη διοικητική αρχή είναι σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα με τη Γενική Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, με την οποία ανταλλάσσει τακτικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των τιμών, τις διακινούμενες ποσότητες συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, όπως και σχετικά με καταγγελίες ή άλλες πληροφορίες, βάσει των οποίων είναι δυνατόν να στηριχθεί η κατηγορία της εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή της υιοθέτησης εναρμονισμένων πρακτικών την περίοδο αυτή, κατά την οποία η αγορά λειτουργεί υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα προς αποφυγή της διασποράς του ιού.

Η ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΈΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΌ

Εξάλλου, ο ίδιος παράγοντας τονίζει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους το στοιχείο της αναλογικότητας και της στάθμισης των συνεπειών στην υγεία των πολιτών και στον ανταγωνισμό, ταυτόχρονα, ενώ σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητά τους είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Εξάλλου, όπως επισημαίνει, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει τη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων, όπως η εφαρμογή πλαφόν στις τιμές, εφόσον αφενός τίθεται κοινωνικό ζήτημα και αφετέρου το μέτρο είναι έκτακτο, δηλαδή η εφαρμογή του είναι ορισμένου χρόνου. Εξάλλου, η δημόσια υγεία, όπως δηλώνει με έμφαση, χαρακτηρίζεται ως υπέρτατο αγαθό στη χάρτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και στο όνομα αυτής είναι δυνατόν να ανασταλούν πολλές από τις οικονομικές ελευθερίες. «Σήμερα, ενόσω η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας του εμπορίου –με την εξαίρεση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος– η Επιτροπή έχει χρέος να σταθμίσει όλα τα δεδομένα και να κινηθεί η ίδια αντιανταγωνιστικά, εφόσον αυτό επιτάσσει η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του εισοδήματος του καταναλωτή». Στο ίδιο πλαίσιο, δεν αποκλείεται η Επιτροπή να αποστείλει ερωτηματολόγια στην αγορά για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχειών για τις τιμές, τα κόστη, τα περιθώρια του κέρδους και τις διακινούμενες ποσότητες, με σκοπό τον εντοπισμό των περιπτώσεων καταστρατήγησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.  Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 21

ΑΓΟΡΑ

Πώς θα ασκούνται οι συλλογικές αγωγές των καταναλωτών Νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την άσκηση των συλλογικών αγωγών, θα προωθήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αμέσως με την έλευση του 2021, βασίζοντας το νομοθέτημά του σε νέα κοινοτική Οδηγία, την οποία ενέκριναν ήδη το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

νέα κοινοτική οδηγία προβλέπει τη θέσπιση από όλα τα κράτη-μέλη ενός συστήματος αντιπροσωπευτικών αγωγών για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών από παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Βάσει αυτού, οι ρυθμίσεις τις οποίες πρόκειται να προωθήσει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα προβλέπουν αγωγές παράλειψης και μέτρα επανόρθωσης όσων πλήττονται από παράτυπες συμπεριφορές εμπόρων ή παρόχων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ο υπό κατάρτιση νόμος • θα εξουσιοδοτεί τους νομιμοποιούμενους φορείς, που θα οριστούν ειδικά για τον σκοπό αυτό από τα κράτη-μέλη, να ασκούν αγωγές παράλειψης και/ή να διεκδικούν επανόρθωση, • θα προβλέπει ότι στη διεκδίκηση της επανόρθωσης θα περιλαμβάνεται η αποζημίωση ή και η αντικατάσταση του προϊόντος για λογαριασμό της ομάδας των καταναλωτών που

έχει ζημιωθεί από τον έμπορο, ο οποίος θα έχει παραβιάσει μία από τις νομικές πράξεις της ΕΕ, • θα ορίζει ότι οι διεκδικούμενες αποζημιώσεις θα καλύπτουν τομείς, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα ταξίδια και ο τουρισμός, η ενέργεια, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και η προστασία των δεδομένων, • θα προβλέπει ως εγγύηση κατά της καταχρηστικής άσκησης αγωγών σαφείς κανόνες, με τον καταλογισμό των δικαστικών εξόδων σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου σε μια αντιπροσωπευτική αγωγή επανόρθωσης, • θα ορίζει ότι προς αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, θα επιβάλλονται στους νομιμοποιούμενους φορείς ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους από τρίτους. Η σχετική οδηγία αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, πιθανότητα στις αρχές του 2021, ενώ τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους εικοσιτέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος

της οδηγίας, για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της αγοράς στα νέα δεδομένα για διάστημα έξι μηνών.

ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΌΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ

Παράγοντας του Υπουργείου Ανάπτυξης παρατήρησε ότι, αν και το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτικών δικαιωμάτων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, η πανδημική κρίση προκαλεί εμπόδια στο νομοθετικό έργο, άρα δεν αποκλείεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι προαναφερόμενες προθεσμίες θα τηρηθούν, τόνισε. Σημειώνεται ότι η Οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018, στο πλαίσιο της δέσμης της με τίτλο «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές», σκοπός της οποίας είναι η εξασφάλιση δίκαιων και διαφανών κανόνων για τους καταναλωτές της ΕΕ. Η έγκριση της νέας κοινοτικής Οδηγίας για τις συλλογικές προσφυγές των καταναλωτών, με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και την εξασφάλιση δίκαιων και διαφανών κανόνων στην ΕΕ, δεδομένου ότι έχει ήδη εγκριθεί μια πρώτη δέσμη τεσσάρων μέτρων. Η δέσμη αυτή αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με ατομικά μέσα έννομης προστασίας, τη διαφάνεια υπέρ των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, την επέκταση της προστασίας των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις εμπορικές επιχειρήσεις κατά την επικοινωνία τους με τους καταναλωτές. 

22 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΑΓΟΡΑ

Εμπόδιο η πανδημία για νέες εξαγορές Μικρή ανάσχεση των τάσεων περαιτέρω συγκέντρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου, με εστίαση στο μεσαίο δυναμικό του, φαίνεται πως προκαλεί η πανδημική κρίση. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, οι μικροί της αγοράς άρχισαν να κερδίζουν ρευστότητα, ελπίζοντας ότι θα επιβιώσουν, ενόσω ο κλαδικός τζίρος εξελίσσεται με ανάπτυξη 9%, οπότε δύσκολα πείθεται κάποιος να διαπραγματευθεί την πώληση της εταιρείας του. Ακόμη κι όσοι από τους μικρομεσαίους είχαν προ πανδημίας απώλειες εσόδων, εμφανίζουν σήμερα ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3%-4%. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

α περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις και ο φόβος μετάδοσης του ιού λειτουργούν επίσης ανασταλτικά για τυχόν διαπραγματεύσεις μεταξύ διοικήσεων των αλυσίδων. Έτσι, οι περισσότεροι μεταθέτουν τις διαβουλεύσεις εν ευθέτω χρόνο. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι «πάγωσαν» τα πάντα. Κάποιου είδους συζητήσεις ήδη γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, όμως οι συνθήκες δεν ευνοούν τη συμφωνία νέων deals. Η συμφωνία πώλησης της OLA, για παράδειγμα, καθυστέρησε τουλάχιστον τέσσερις μήνες λόγω της πανδημίας, αφού, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, επρόκειτο αρχικά να υπογραφεί από την Πέντε στις αρχές του καλοκαιριού. Τελικά ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο. Υψηλόβαθμοι παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο πώλησης των εταιρειών τους εξετάζουν κυρίως οι επιχειρηματίες που μπήκαν στον κλάδο μετά το ξέσπασμα της κρίσης δημόσιου χρέους. Τουλάχιστον τριάντα «εντάξεις» στο δυναμικό του κλάδου έγιναν την εν λόγω περίοδο. Δεν ήταν λίγοι οι εργολάβοι, οι έμποροι άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως κι οι χονδρέμποροι τροφίμων, που θέλησαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον ανθεκτικό κλάδο της εμπορίας αγαθών καθημερινής ανάγκης. Ωστόσο, φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν σταθμίσει σωστά τη δυσκολία να δουλεύεις με χαμηλά περιθώρια κέρδους, ενώ υπερεκτίμησαν τις αντοχές τους έναντι των ισχυρών του κλάδου, με αποτέλεσμα σήμερα οι περισσότεροι να αναζητούν έξοδο διαφυγής. Ορισμένοι εκτιμάται ότι θα καταλήξουν σε συμφωνίες πώλησης, αρκετοί, ωστόσο, θα βρεθούν στο κενό και θα εγκαταλείψουν, λένε οι ίδιοι παράγοντες.

Η ΌΧΘΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΏΝ ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ

Στην όχθη των ισχυρών, η ΕΥΣ φαίνεται πως στην παρούσα φάση οι εξαγορές δεν είναι στις προτεραιότητές της. Η προσοχή της είναι στραμμένη στις ανακαινίσεις καταστημάτων και στο e-shop της, ενώ το γεγονός ότι κάθε χρόνο ενισχύει κατά 300 εκατ. ευρώ τις συνολικές πωλήσεις της, εξασθενεί το σχετικό ενδιαφέρον της. Για την ΑΒ Βασιλόπουλος το πεδίο των εξαγορών αποτελεί μονόδρομο, στο βαθμό που επιδιώκει να «μαζέψει» τη διαφορά που τη χωρίζει από τον leader του κλάδου. Η εταιρεία κρατά κλειστά τα χαρτιά της, είναι βέβαιο όμως ότι το ενδιαφέρον της παραμένει ζωντανό, όπως και ότι τα στελέχη της «σκανάρουν» συνεχώς το χάρτη με τα καταστήματα των ανταγωνιστών της.

σέρβις» έχει καταγράψει ότι διερευνά δύο περιπτώσεις στο Νομό Ιωαννίνων, ωστόσο, στελέχη της αλυσίδας τονίζουν ότι καμία δεν έχει προχωρήσει κατά τρόπο που να προδιαγράφει κάποιου είδους συμφωνία. Τις αντένες της για την ενσωμάτωση στο δυναμικό της νέων μικρομεσαίων σχημάτων του κλάδου έχει ανοικτές η ΑΝΕΔΗΚ-Κρητικός, ενώ η Market In αναζητά κυρίως ευκαιρίες διεκδίκησης «ελεύθερων» καταστημάτων και λιγότερο το ενδεχόμενο εξαγορών. 

Από το στρατόπεδο της Metro τονίζεται ότι η εταιρεία δεν είναι αρνητική σε ενδεχόμενα εξαγορών, όμως, υποχρεούται να κινηθεί προσεκτικά και να λειτουργεί επιλεκτικά. Άλλωστε, οι περισσότεροι όσων προσφέρονται προς εξαγορά, λειτουργούν μικρά καταστήματα, τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαχείρισή τους ώστε να καταστούν αποδοτικά. Κατά συνέπεια για τη Metro το εύρος των ευκαιριών είναι εξ αρχής στενό. Η Μασούτης συνεχίζει να δηλώνει ότι διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της για εξαγορές, αν και θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση, λόγω της πανδημίας, δύσκολα κάποιος παζαρεύει την πώληση της εταιρείας του. Η Πέντε, μετά την εξαγορά της OLA, επιμένει να αναζητεί ανάλογες ευκαιρίες. Ήδη το «σελφ Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 23

ΑΓΟΡΑ

Λιγότερα τα κρούσματα του Covid-19 στα σούπερ μάρκετ Το ρεπορτάζ σχετικά με την κατάσταση στα σούπερ μάρκετ υπό την απειλή της διασποράς του Covid-19, μετά την παρέμβαση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, εκπρόσωποι του οποίου έθεσαν εμμέσως ζήτημα ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών, έδειξε ότι όλοι οι εκπρόσωποι των αλυσίδων παραδέχονται ότι στις δομές τους υπήρξαν και συνεχίζουν να εκδηλώνονται κρούσματα της ασθένειας. Επισημαίνουν, πάντως, ότι συνολικά στον κλάδο τα ενεργά κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας παραμένουν αναλογικά λιγότερα από τα εν συνόλω δηλωμένα στο γενικό σύνολο του πληθυσμού. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ι καταγγελίες του συλλόγου ότι τα κρούσματα στις σάλες των σούπερ μάρκετ είναι πολλά και ότι οι διοικήσεις των αλυσίδων προσπαθούν να τα κρύβουν, μας ώθησε να τους απευθυνθούμε, προκειμένου να σχηματίσουμε άποψη, λαμβάνοντας υπόψιν και τη δική τους τοποθέτηση. Εξ αρχής η απορία μας ήταν πώς είναι δυνατόν υπό συνθήκες πανδημίας, εφόσον κάποιος –φυσικό ή νομικό πρόσωπο– τηρεί με τη δέουσα σχολαστικότητα τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΥ, να ενοχοποιείται ή να απολογείται για τον εντοπισμό κρουσμάτων της ασθένειας στο δημόσιο χώρο, όπου αναπτύσσει δράση. Όλοι οι εκπρόσωποι των αλυσίδων παραδέχονται αβίαστα ότι στις δομές τους υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, πράγμα εύλογο και αναμενόμενο. Κάποιοι, μάλιστα, δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό όσων εργαζόμενων νόσησαν, όπως και για το πόσα καταστήματα υποχρεώθηκαν να κλείσουν για απολύμανση. Μιλούν, επίσης, για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν, καθώς και για το πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη του προσωπικού που νοσούν. Όλοι σημειώνουμε πως διαπίστωσαν ότι συνολικά στον κλάδο τα ενεργά κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας παραμένουν αναλογικά λιγότερα από τα κρούσματα που εντοπίζει ο ΕΟΔΥ και οι δομές υγειάς, δημόσιες και ιδιωτικές, ως προς το γενικό σύνολο του πληθυσμού.

ΤΙ ΛΈΝΕ ΟΙ ΔΙΟΙΚΉΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους σχόλια των διοικητικών στελεχών του κλάδου, παράγοντες της ΕΥΣ δέχθηκαν ότι μέχρι σήμερα υπήρξαν 24 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Στέλεχος της ΑΒ Βασιλόπουλος επισήμανε ότι «από την έναρξη της πανδημίας θέσαμε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας την υγεία των εργαζομένων και των πελατών μας. Ενημερώνουμε και ενημερωνόμαστε από τους ανθρώπους μας διαρκώς για ό,τι προκύπτει και τηρούμε κατά γράμμα τα μέτρα προστασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας όλων». Παράγοντας της Lidl υπενθύμισε ότι η αλυσίδα ήταν η πρώτη από τον κλάδο, που ανακοίνωσε το κλείσιμο καταστήματός της, λόγω κρούσματος Covid-19 στο προσωπικό της. Πρόσθεσε δε ότι κάθε φορά που εντοπίζεται εργαζόμενος που νοσεί από κορονοϊό, το κατάστημα κλείνει για μια ημέρα, ειδικό συνεργείο το απολυμαίνει, ενώ όλα τα φρέσκα προϊόντα πετιούνται. Την επομένη το κατάστημα ανοίγει με προσωπικό, προερχόμενο από τα εγγύτερα καταστήματα της εταιρείας. Όπως επισήμανε, μέχρι σήμερα έχουν κλείσει αρκετά σούπερ μάρκετ της αλυσίδας, δίχως όμως οι σχετικές περιπτώσεις να είναι περισσότερες στη Βόρεια Ελλάδα, που το τελευταίο διάστημα πλήττεται σφοδρά από την πανδημία. κρούσματα Covid-19 στο προσωπικό και τόνισαν ότι η εταιρεία προς διασφάλιση της υγείας όλων, όπως ορίζει ο νόμος, έκλεισε καταστήματα στα οποία εντοπίσθηκαν υπάλληλοι θετικοί στο ιό, τα απολύμαναν, προχώρησαν σε ανασύνθεση του προσωπικού τους με υπαλλήλους άλλων καταστημάτων τους και τα επαναλειτούργησαν με απόλυτη ασφάλεια. Όπως είπαν, όσοι μέχρι σήμερα νόσησαν ή εκτέθηκαν στον ιό, έκαναν τα απαραίτητα τεστ και εφόσον βγήκαν αρνητικά, επέστρεψαν στους χώρους εργασίας, έχοντας παραμείνει προηγουμένως τις απαιτούμενες ημέρες σε κατ’ οίκον απομόνωση.

Η διοίκηση της Metro ως τα τέλη του Νοεμβρίου κατέγραψε 102 ενεργά κρούσματα σε σύνολο 11.000 εργαζόμενων. Σε κάθε περίπτωση κρούσματος, όπως μας ειπώθηκε, διενεργείται απολύμανση των χώρων εργασίας, γίνονται τεστ σε όλους τους εργαζόμενους που ήλθαν σε επαφή με τον ασθενή ή φορέα της νόσου, ο θετικός στο ιό εργαζόμενος παραμένει σπίτι του τις προβλεπόμενες ημέρες και το κατάστημα είτε κλείνει είτε συνεχίζει τη λειτουργία του με «δανεικό» προσωπικό από κοντινά σούπερ μάρκετ της αλυσίδας. Σύμφωνα με τη διοίκηση

ΑΓΟΡΑ

της Metro, ως τα τέλη του Νοεμβρίου η διαδικασία της αντιμετώπισης κρουσμάτων του ιού εφαρμόσθηκε 68 φορές. Επίσης τονίστηκε ότι η εταιρεία στο εννιάμηνο είχε δαπανήσει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, που προβλέπει ο νόμος και επιβάλλει ο ΕΟΔΥ. Ανώτατος παράγοντας της Μασούτης δήλωσε ότι η αλυσίδα εφαρμόζει ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα απολυμάνσεων στο δίκτυο, ότι μέχρι σήμερα λόγω Covid-19 έκλεισαν πέντε καταστήματα και ότι το σούπερ μάρκετ της επωνυμίας της στο Πλωμάρι Λέσβου ήταν το πρώτο στον κλάδο που ανέστειλε τη λειτουργία του εξαιτίας κρούσματος. Εξάλλου, υπενθύμισε ότι η διοίκηση της Μασούτης έχει δεσμευθεί πως φέτος θα διανείμει το 30% των κερδών της στο προσωπικό, αναγνωρίζοντας την αυταπάρνηση με την οποία εργάζεται καθ’ όλη την περίοδο της κρίσης στη δημόσια υγεία. Από την Πέντε δηλώθηκε ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν έκλεισε κάποιο κατάστημά της, εφόσον δεν εντοπίστηκαν κρούσματα. Σε μια μόνο περίπτωση, που νόσησε ένα μέλος του προσωπικού, όσοι συμμετείχαν στη βάρδιά του παρέμειναν για κάποιες μέρες σε απομόνωση στα σπίτια τους. Τις τελευταίες ημέρες η Πέντε προχώρησε σε αυστηρότερα μέτρα προστασίας, καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, τη θερμομέτρηση όλων των προσερχόμενων στα καταστήματα πελατών της, ενώ έκανε αυστηρότερο το πρόγραμμα απολύμανσης των καταστημάτων.

ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τους τελευταίους μήνες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν επωμιστεί το διαχειριστικό κόστος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, το οποίο συνολικά υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Όπως ενδεικτικά επισημαίνεται, μέχρι τον Οκτώβριο προσλήφθηκαν περισσότεροι από 7.000 εργαζόμενοι για έκτακτες ανάγκες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 2,83 εκατ. μάσκες, 8,62 εκατ. ζευγάρια γάντια και 302 χιλ. συσκευασίες αντισηπτικών. Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατη πανελλήνια έρευνα του Ινστιτούτου αναφορικά με το αίσθημα ασφάλειας του καταναλωτικού κοινού στους χώρους των σούπερ μάρκετ, μόλις το 8% των αγοραστών φοβούνται να επισκέπτονται τα καταστήματα του κλάδου, μόλις το 14% δεν πιστεύουν ότι στα σούπερ μάρκετ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ μόνο κατά το 5% δεν πιστεύουν ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν επαρκή αποθέματα προϊόντων. Κατά το ΙΕΛΚΑ τους τελευταίους μήνες όλες οι μεγάλες αλυσίδες έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στις εξ αποστάσεως αγορές και στα ηλεκτρονικά́ καταστήματα. Το σχετικό κόστος τους εκτιμάται περίπου στα 8 εκατ. ευρώ, αν και μόνο το 5% των πελατών τους χαρακτηρίζουν το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ ως «κύριο κανάλι αγορών τροφίμων». 

Κατά το ΙΕΛΚΑ το διαχειριστικό κόστος των αλυσίδων για την προστασία της δημόσιας υγείας υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Ως τον Οκτώβριο προσλήφθηκαν 7.000 έκτακτοι υπάλληλοι και χρησιμοποιήθηκαν 2,83 εκατ. μάσκες, 8,62 εκατ. ζευγάρια γάντια και 302 χιλ. αντισηπτικά

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 25

ΑΓΟΡΑ

Όλο το σχέδιο της ΕΥΣ για τις ψηφιακές πωλήσεις Νέο κύκλο επενδύσεων ανοίγει για την ΕΥΣ η πιλοτική ενεργοποίηση του eMarket sklavenitis.gr στην Αθήνα. Η προτεραιότητά της τώρα είναι η Θεσσαλονίκη, όπου η εταιρεία ήδη αναζητεί δομές για την οργάνωση ενός τοπικού e-hub, ώστε η δραστηριότητα του ψηφιακού καταστήματος, το οποίο λάνσαρε στην Αττική στα τέλη του Νοεμβρίου, να επεκταθεί αρχικά στα όρια της πόλης και εν ευθέτω χρόνο σε κοντινές σε αυτήν περιοχές. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Λάρισα και ο Βόλος, ενώ θα επεκτείνει τη δράση της και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Μοναδική περίπτωση διακοπής της εν λόγω συνεργασίας θα υπάρξει, μόνον εφόσον το sklavenitis.gr «κανιβαλίσει» τις πωλήσεις του e-food.gr, πράγμα το οποίο ενδεχομένως θα συμβεί, αλλά στο μακρινό μέλλον.

ΣΕ ΠΛΉΡΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΩΣ ΤΟΝ ΜΆΡΤΙΟ

ληροφορίες αναφέρουν ότι το sklavenitis.gr θα είναι σε θέση να σερβίρει τους Θεσσαλονικείς εντός του 2021, πιθανότατα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ μετά την ενεργοποίηση του πρώτου e-hub η αλυσίδα θα εξετάσει το ενδεχόμενο οργάνωσης κι ενός δεύτερου. Τα επόμενα βήματα θα φέρουν το e-shop της ΕΥΣ και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, με την προοπτική σε βάθος διετίας να εξασφαλίζει από τις ψηφιακές πωλήσεις κατ’ ελάχιστο περί τα 90-100 εκατ. ευρώ ετησίως ή έως το 3% του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Η ΕΥΣ θα διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων που διακινεί ψηφιακά πέραν των 9.000 κωδικών που διαθέτει σήμερα, εντάσσοντας σε αυτή και 26 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη σπιτιού, εποχικά και ηλεκτρικά είδη, παιχνίδια, είδη βιβλιοχαρτοπωλείου κ.ά. Σκοπός της είναι να προσφέρει στον καταναλωτή μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων μέσω του e-shop. Όσο για την πολιτική τιμών, ο καταναλωτής αγοράζει στις ίδιες τιμές, είτε προμηθεύεται αγαθά από τα φυσικά καταστήματα του δικτύου είτε από το sklavenitis. gr, είτε από το e-food.gr, με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία. Ανάλογη πολιτική θα ακολουθηθεί από τα τρία δίκτυα και σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες στο κοινό προσφορές. Σημειώνεται ότι η ΕΥΣ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με το e-food.gr, προσφέροντας 3.500 κωδικούς προϊόντων από τους 9.000 που διαθέτει το sklavenitis.gr, σε περιοχές και πόλεις

Το sklavenitis.gr θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2021, καλύπτοντας σε αυτή τη φάση το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Το eMarket της αλυσίδας λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με δωρεάν παραδόσεις για αγορές άνω των 30 ευρώ ανά παραγγελία, ενώ για αγορές κάτω των 30 ευρώ προβλέπεται κόστος παράδοσης, υπολογιζόμενο με βάση τη χιλιομετρική απόσταση του σημείου παραλαβής που επιλέγει ο πελάτης. Οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και οι πληρωμές γίνονται με όλους τους τρόπους που ισχύουν στα φυσικά καταστήματα. Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό κόστος του ανοίγματος της αλυσίδας στις ηλεκτρονικές πωλήσεις (υποδομές, εφαρμογές, προσωπικό κ.ά.), όπως δηλώνεται στο «σελφ σέρβις», αποτελεί μέρος των περίπου 50 εκατ. ευρώ, τα οποία διαθέτει ετησίως η εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνισης των παλαιότερων καταστημάτων της. Αναφορικά με την κερδοφορία της από το συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων, φαίνεται ότι δεν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένοι στόχοι. Προτεραιότητα της ΕΥΣ είναι η κάλυψη της online πελατείας ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, που η κρίση στη δημόσια υγεία διαφοροποιεί έντονα τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. 

ΑΓΟΡΑ

Α Β Β Α Σ Ι ΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

Πανδημία, e-shop και νέα καταστήματα στηρίζουν τον τζίρο Θετικό αναμένεται το αποτύπωμα του 2021 στις πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος. Οι έκτακτες συνθήκες, λόγω πανδημίας, με τη γενικότερη ώθηση που έδωσαν στο συνολικό τζίρο της αγοράς, οι αναβαθμίσεις των καταστημάτων της και η εγκαινίαση της λειτουργίας νέων, που θα φθάσουν φέτος περίπου τα 25, αλλά και το e-shop της εταιρείας εξασφαλίζουν ανοδική τάση στα έσοδά της. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

διοίκηση της εταιρείας, δεσμευόμενη από τη μητρική της AholdDelhaize, αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένο στίγμα για την εξέλιξη των πωλήσεων του 2020. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος «βλέπει» φέτος αυξημένα τα μεγέθη της. Σε αυτό συμβάλλει και η έκρηξη της ζήτησης μέσω του e-shop, το οποίο εξελίσσεται φέτος με ανάπτυξη 150% έναντι του 2019, με συμμετοχή στον ετήσιο τζίρο της αλυσίδας κοντά στο 2% έναντι 0,5% προ της κρίσης στη δημόσια υγεία. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το ψηφιακό κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος θα τζιράρει φέτος κατ’ ελάχιστο 40 εκατ. ευρώ. Εκλαμβάνοντας μάλιστα ως δεδομένο ότι οι online πωλήσεις θα εξακολουθήσουν να αυξάνουν το μερίδιό τους τα επόμενα χρόνια, αν και όχι με το ρυθμό του 2020, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιμένει επενδυτικά στον τομέα. Ήδη έθεσε σε λειτουργία το πρώτο Home Shop Center της εταιρείας στην Αττική και, όπως αναφέρουν στελέχη της, πλέον «έχουν θεραπευτεί όλες οι παιδικές του ασθένειες», οπότε η μονάδα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ζήτησης. Σύμφωνα με τη σχετική επίσημη ανακοίνωση, η επένδυση στο Home Shop Center φθάνει ήδη τα 10 εκατ. ευρώ και αναμένεται να τα ξεπεράσει. Εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες στην Αττική, ενώ διαθέτει ποικιλία 11.000 προϊόντων, μια ποικιλία που καθημερινά εμπλουτίζεται. Απασχολεί 260 νέους εργαζόμενους, που αναμένεται να γίνουν 400. Σχέδια για μια δεύτερη ανάλογη μονάδα υπάρχουν στον ορίζοντα, αλλά δεν αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα. Σε αυτή τη φάση η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος θεωρεί ότι οι υπάρχουσες υποδομές (ένα Home Shop Center, 26 καταστήματα διανομής και 60 ΑΒ collect points), σε συνδυασμό με τη συνεργασία της με το delivery.gr, 28 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

επαρκούν για να καλύψουν τη σημερινή και ως ένα βαθμό τη μελλοντική ζήτηση. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας, φέτος θα ενισχυθεί με επτά έως οκτώ νέα εταιρικά σούπερ μάρκετ και 15-20 franchise. Ο τελικός απολογισμός των νέων καταστημάτων της χρονιάς θα γίνει στο τέλος του έτους, καθώς στις αρχές του Δεκεμβρίου δεν ήταν ακόμα ξεκάθαρο πόσα από τα νέα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας θα προλάβαιναν τελικά να ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου.

παλιότερων καταστημάτων της. Οι επενδύσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος φαίνεται πως αποδίδουν. Έτσι, η διοίκησή της αισιοδοξεί ότι η φετινή χρονιά θα κλείσει εντός του πλαισίου των αναθεωρημένων –μετά το ξέσπασμα της πανδημίας– στόχων της. Όπως σημειώνουν στελέχη της, τα πρώτα μηνύματα τον Δεκέμβριο ήταν θετικά. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα συμπεριφερθεί αγοραστικά το καταναλωτικό κοινό τις δύο εβδομάδες των εορτών, λόγω των περιοριστικών μέτρων που παραμένουν σε ισχύ, αλλά και του άσχημου ψυχολογικού κλίματος –κυρίως του διάχυτου φόβου για την εξάπλωση του ιού.

Επενδυτικά η ΑΒ Βασιλόπουλος θα έχει διαθέσει φέτος ως το τέλος του χρόνου συνολικά 50-55 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 προβλέπει τη διάθεση ακόμη 50 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού κεφαλαίου θα διατεθεί στην επέκταση του δικτύου της εταιρείας και στις ανακαινίσεις

Η πρώτη σκέψη που γίνεται είναι ότι ο μεγάλος όγκος των πωλήσεων δεν θα συγκεντρωθεί σε τέσσερις-πέντε ημέρες, όπως συνήθως συμβαίνει στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά οι καταναλωτές θα τον μοιράσουν σε περισσότερες ημέρες. 

ΑΓΟΡΑ

Η Metro επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Artificial Intelligence, voice speaking, business apps, thermal printers, tablets, webinars, ATMs και e-ζυγοί είναι μερικά μόνο από τα εργαλεία στα οποία επενδύει τελευταία η Metro, εντείνοντας το ενδιαφέρον της για τις νέες τεχνολογίες και κυρίως προσβλέποντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής κατάκτησης μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και απώτερο σκοπό την τόνωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της κερδοφορία της. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

νωρίζοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν κατακτιέται άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου, με στοχευμένες επενδύσεις και σταδιακή αλλαγή της κουλτούρας του προσωπικού, η διοίκηση της Metro έχει ήδη ανοίξει ένα νέο επενδυτικό “file”, εντάσσοντας στις υποδομές της προηγμένα εργαλεία διαχείρισης χρόνου, διαδικασιών και πληροφοριών. Μόνο φέτος για εξοπλισμό και μηχανήματα η εταιρεία διέθεσε κεφάλαια συνολικής αξίας 2,5 εκατ. ευρώ. Το 2021 εκτιμάται ότι θα διαθέσει ακόμη 4 εκατ. ευρώ, ενώ οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις την επόμενη πενταετία υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 15 εκατ. ευρώ, δίχως να περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό οι επενδύσεις για software και για το e-shop. Η εταιρεία «κυνηγά» τζίρο μέσω και της ψηφιοποίησης, θεωρώντας ότι οι επιδόσεις της θα ενταθούν. Η χρονιά φέτος θα κλείσει ανοδικά γι’ αυτήν κατά 5,5% στα 1,33 δισ. ευρώ. Ειδικότερα οι πωλήσεις του δικτύου των My market εξελίσσονται με το μέσο ρυθμό της αγοράς κοντά στο 9%-10%, ενώ των cash & carry εμφανίζουν μια περίπου σταθεροποιημένη έως οριακά ανοδική πορεία, κερδίζοντας από τη μικρή λιανική, αλλά χάνοντας από την αγορά Ho.Re.Ca., λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Φέτος η κερδοφορία της Metro, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε πρόσφατα ο CEO της εταιρείας, κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, θα είναι πολύ βελτιωμένη έναντι του 2019, που ήταν η τελευταία χρονιά στη διάρκεια της οποίας το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας επιβαρύνθηκε από έκτακτα κόστη σχετικά με την ενσωμάτωση της

εξαγορασθείσας Αφοί Βερόπουλοι. Μεγαλύτερη αναμένεται η άνοδος της καθαρής κερδοφορίας της εταιρείας το 2021.

35 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΦΈΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΈΣ

Η Metro, που σήμερα λειτουργεί 227 σούπερ μάρκετ και 50 cash & carry καταστήματα και απασχολεί 11.000 εργαζόμενους, επενδυτικά κινήθηκε φέτος χαμηλότερα του αναμενόμενου, λόγω των γενικότερων δυσλειτουργιών που προκάλεσε η πανδημία στο Δημόσιο και τη λειτουργία της αγοράς. Τα κεφάλαια που διέθεσε ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ και αφορούσαν την επέκταση της αποθήκης της στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, στην έναρξη των εργασιών για το τέταρτο logistics center στον Ασπρόπυργο. Θα ακολουθήσει η επέκταση κατά 20.000τμ των εγκαταστάσεών της στα Οινόφυτα, η οποία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των έργων στη Γέφυρα. Στο μεταξύ, φέτος το πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου των σούπερ μάρκετ περιέλαβε τέσσερα νέα καταστήματα – μεταξύ αυτών, του νέου πρότυπου καταστήματος στην Κηφισιά–, ενώ για το 2021 σχεδιάζεται η λειτουργία έξι έως οκτώ νέων σούπερ μάρκετ. Σχετικά με την ανάληψη δράσης της εταιρείας στον τομέα του franchise, σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο το πρώτο σούπερ μάρκετ. Επίσης, στην Κύπρο όπου ο Covid-19 προκάλεσε στην οικονομία πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι στην Ελλάδα, η πορεία του πρώτου εταιρικού καταστήματος κρίνεται ικανοποιητική. Σ τ ο π ε δ ί ο των ψηφια κών πωλ ήσεων το e-shop της εταιρείας φέτος δέχθηκε τέσσερις-πέντε φορές περισσότερες παραγγελίες από την προ Covid-19 περίοδο. Οι υποδομές του

ενισχύθηκαν με νέα οχήματα και περισσότερο προσωπικό, οπότε σταδιακά η διαδικασία των παραδόσεων των παραγγελιών ομαλοποιήθηκε. Πλέον οι περισσότερες παραδίδονται σε μια έως δύο ημέρες και κάποιες λίγες σε τρεις ημέρες. Την άνοιξη του 2021, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι έτοιμο το e-shop για τις πωλήσεις χονδρικής της Metro, το οποίο σχεδιάζεται κατά τρόπο, ώστε να καλύπτει κάθε ιδιαίτερη ανάγκη των επαγγελματιών.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, η Metro επενδύει στη χρήση μιας σειράς καινούργιων εφαρμογών και μηχανημάτων, όπως: Αλγόριθμος AI: Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγγελιοδοσίας στα κέντρα διανομής. Ο αλγόριθμος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ΕΜΠ, στη λογική του artificial Intelligence, προκειμένου να καταστεί ορθολογικότερη η παραγγελία προϊόντων από τους προμηθευτές, στους οποίους αποστέλλεται πληροφοριακό υλικό σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων, των χαρακτηριστικών που έχουν τα αγαθά, της ζήτησης που παρουσιάζουν κ.ά. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται και εν συνεχεία το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα τα ποσοτικά δεδομένα των προς διακίνηση αγαθών. Με τον αλγόριθμο αυτό μειώνονται τα αποθέματα στις αποθήκες και αυξάνεται το service level στα καταστήματα. Το εν λόγω μοντέλο ήδη εφαρμόζεται για το 50% των κωδικών προϊόντων και εν ευθέτω χρόνο θα επεκταθεί περαιτέρω η κάλυψή του. Voice speaking: Πρόκειται για εφαρμογή που επιτρέπει τη φωνητική καθοδήγηση των παΔεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 29

ΑΓΟΡΑ

Μόνο φέτος η εταιρεία διέθεσε 2,5 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Το 2021 θα διαθέσει ακόμη 4 εκατ. ευρώ, ενώ οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις σε βάθος πενταετίας θα φθάσουν τα 15 εκατ. ευρώ πέραν των επενδύσεων για software και για το e-shop της

ραγγελιών. Με ένα φορητό τερματικό, που έχει αντικαταστήσει τα φορητά tablets, ο εργαζόμενος έχει τα χέρια και τα μάτια του «ελεύθερα» να καταγράφει ποσότητες και να δίνει εντολές ή να καθοδηγεί τους συνεργάτες του, μειώνοντας έτσι τα λάθη του και αυξάνοντας την ασφάλεια και την ορθότητα των επιλογών του. Η εφαρμογή ήδη χρησιμοποιείται στην αποθήκη της Γέφυρας στη Θεσσαλονίκη. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή χρήση της στα υπόλοιπα κέντρα διανομής της εταιρείας. Thermal printers: Πρόκειται για θερμικούς εκτυπωτές, οι οποίοι επιτρέπουν την ψηφιακή λήψη και αποστολή παραστατικών, μειώνοντας τις εκτυπώσεις, το χαρτί και κατ’ επέκταση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας. Τα εν λόγω πολυμηχανήματα χρησιμοποιούνται κυρίως στα cash & carry καταστήματα. Posto: Πρόκειται για εφαρμογή η οποία εγκαθίσταται σε φορητά tablets, που χρησιμοποιούνται 30 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

κυρίως στα τμήματα με τα φρέσκα προϊόντα. Επιτρέπει τις αυτόματες ενημερώσεις από τα κεντρικά γραφεία, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές φόρμες για τη συγκέντρωση και την αποστολή πληροφοριακού υλικού και δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς φωνητικών μηνυμάτων, αλλά και εικόνας. Σύντομα οι σχετικές συσκευές θα δοθούν προς χρήση και στους διευθυντές των καταστημάτων του δικτύου, ώστε να επικοινωνούν απευθείας με το διοικητικό κέντρο της εταιρείας, τα στελέχη του οποίου θα έχουν έτσι ανά πάσα στιγμή ζωντανή εικόνα από τους χώρους πωλήσεων.

προετοιμασία της ψηφιακής παραγγελίας, ενώ καθίσταται ταχύτερη κι η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Ηλεκτρονικά ζυγιστικά συστήματα: Ήδη η εταιρεία αντικαθιστά τις παλαιές ζυγιστικές μηχανές της με ζυγούς-ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το e-shop, δέχονται παραγγελίες, υπολογίζουν το βάρος τους και τις τιμολογούν. Με τις νέες αυτές συσκευές εξοικονομείται χρόνος για την

Social media: Μέσω των κοινωνικών δικτύων η εταιρεία επιλέγει να ενισχύσει την διαδραστικότητά της με τον πελάτη. Όπως αναφέρουν στελέχη της, τα post και likes που ανταλλάσσει καθημερινά είναι κατά πολύ περισσότερα απ’ όσα της αναλογών βάσει του μεγέθους της. 

Εκπαιδευτικά webinars: Βασίζονται στη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση του προσωπικού, στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως σεμεναρίων, τα οποία οργανώνονται ανά ομάδες και ειδικότητες εργαζομένων. Η Metro είχε ήδη πριν την πανδημία συμπεριλάβει στα πλάνα της την επένδυση στην ψηφιακή εκπαίδευση, ωστόσο η κρίση στη δημόσια υγεία επιτάχυνε τη σχετική εξέλιξη.

SUPERMARKET

11O Σ Υ Ν Έ Δ Ρ Ι Ο Ι Ε Λ Κ Α

Η πορεία του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων προς το 2030 Με ενισχυμένο το στοιχείο της αβεβαιότητας, ακόμη και σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη των εξελίξεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο στο ευρύτερο οικονομικό-κοινωνικό όσο και το επιχειρηματικό πεδίο, το 11ο Συνέδριο του ΙΕΛΚΑ συγκέντρωσε ενδιαφέρουσες απόψεις και δεδομένα για το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Ως κεντρικό θέμα του συνεδρίου τέθηκε ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας όσων στρατηγικών επιλογών προτείνονται ως βέλτιστες, δεδομένης μάλιστα της τραγικής συγκυρίας της πανδημίας. ΤΗΣ ΞΕΝΙΑΣ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ

ι εργασίες του συνεδρίου, που διεξήχθη διαδικτυακά το διήμερο 2 & 3 Δεκεμβρίου, υπό τον συντονισμό του κ. Λευτέρη Κιοσέ, Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών, αναπτύχθηκαν σε 8 θεματικές ενότητες και ολοκληρώθηκαν με ένα CEO πάνελ διαλόγου. Στην έναρξη του συνεδρίου τοποθετήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος, ΙΕΛΚΑ, παρουσιάζοντας επιγραμματικά τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για τον κλάδο. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Τα κεντρικά θέματα στρατηγικής του κλάδου αναπτύχθηκαν στο CEO πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν οι κκ Βασίλης Σταύρου, Brand President, ΑΒ Βασιλόπουλος, Αριστοτέλης Παντελιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Μετρό, Ιωάννης Μασούτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Δ. Μασούτης και Χριστίνα Χαλκιαδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Χαλκιαδάκης. Στο πλαίσιο του διαλόγου, που συντόνισε ο Καθ. κ. Γεώργιος Δουκίδης, Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΕΛΚΑ, αφού παρουσίασε αποτελέσματα της έρευνας στελεχών που διενεργεί το Ινστιτούτο, υπήρξε ομοφωνία στον κεντρικό στόχο της διασφάλισης συνθηκών αγοράς που επιτρέπουν πολυκαναλική πρόσβαση σε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, με την ταχύτητα και τον τρόπο που απαιτούν οι σύγχρονοι πελάτες και επιβάλει η συγκυρία. Η συζήτηση εστίασε αρχικά στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση τόσο στην έκτακτη συνθήκη της πανδημίας, που οδηγεί σε λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας τόσο του προσωπικού όσο και των πελατών, αλλά και

στην ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της αύξησης των τεχνολογικών απαιτήσεων της εποχής. Ο κ. Μασούτης αναφέρθηκε στον οικογενειακό χαρακτήρα της αλυσίδας, που εκδηλώνεται και στον σεβασμό σε βασικές αρχές που έχουν τεθεί από τον ιδρυτή της, τονίζοντας πως οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι σεβαστές από κάθε νέο μέλος της επιχείρησης, που θα πρέπει όμως παράλληλα να αναβαθμίζει την ομάδα και να δίνει υπεραξία στην εταιρεία, ιδιαίτερα αν έχει θέση μεγάλης ευθύνης. Αντίστοιχα ο κ. Σταύρου σημείωσε πως η εξέλιξη δεν μπορεί να έρθει χωρίς την αναγνώριση της συμβολής των ανθρώπων και την επιβράβευσή τους. Παράλληλα, τόνισε πως η έμφαση από την ΑΒ δίνεται τόσο στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όσο και στις αλλαγές εταιρικής κουλτούρας, στο πλαίσιο της προσαρμογής σε νέες συνθήκες, όπως η εργασία από απόσταση,

που απαιτούν ευελιξία, καλύτερη επικοινωνία κλπ. Επίσης, μιλώντας για το στελεχικό δυναμικό των επιχειρήσεων, τόνισε πως οδηγούμαστε στην εποχή της μάχης για τη διεκδίκηση και τη διατήρηση των ταλέντων.

ΒΙΏΣΙΜΟ ΛΙΑΝΕΜΠΌΡΙΟ

Στο σύνολο σχεδόν των ομιλιών υπήρξε σύνδεση των στρατηγικών επιλογών με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη μείωσης της χρήσης πλαστικού αποτέλεσε κεντρικό θέμα των εισηγήσεων τόσο του Καθ. Κωνσταντίνου Αραβώση, Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, ΥΠΕΝ, όσο και της Megan Hellstedt, Vice President of Sustainable Retailing, Ahold Delhaize. Ο κ. Αραβώσης παρουσίασε τις θέσεις και τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου. Μεταξύ άλλων, ανέφερε την υιοιθέτηση της λύσης σημείων ανταποδοτικής επιστροφής συσκευασιών, αλλά

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 31

SUPERMARKET

βάλλον και για το σύνολο της κοινωνίας, αλλά κατέθεσε την ένστασή της πως οι εκάστοτε αποφάσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Παραδειγματικά ανέφερε πως η χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας που χρησιμοποιείται κυρίως στα είδη μαναβικής, με στόχο την κατάργησή της, δημιουργεί προβλήματα στην ελληνική αγορά, όπου είναι αισθητά μικρότερο το μερίδιο των συσκευασμένων φρέσκων προϊόντων. Όσο για τα πλαστικά, πρότεινε ως πλέον ενδεδειγμένη τη λύση της διαλογής των υλικών στην πηγή, παρά την τοποθέτηση σημείων επιστροφής συσκευασιών. Μίλησε επίσης για τη συνεργασία που έχει αναπτύξει η αλυσίδα με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με στόχο την υλοποίηση λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η αποξήρανση των βιολογικών αποβλήτων κ.ά. και την πρόθεση ανάληψης πρωτοβουλιών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού. Σημείωσε πως το υπουργείο συζητά τη θέσπιση απονομής bonus σε «πράσινα» προϊόντα, προχωρά προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής σήματος οικολογικών προϊόντων (eco label), που αποτελεί και ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ενώ απηύθυνε πρόσκληση στα σούπερ μάρκετ να εντείνουν την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ωφέλεια της βιώσιμης ανάπτυξης και την υιοθέτηση ανάλογης καταναλωτικής συμπεριφοράς. Επίσης, ο κ. Αραβώσης σημείωσε πως τον Ιανουάριο θα περάσει από τη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά την ανακύκλωση, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση, όπου υπάρχει και η πρόβλεψη για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων, σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής τους (στόχος -50%).

32 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Η κ. Hellstedt αναφέρθηκε κυρίως στον ρόλο του λιανεμπορίου τροφίμων στην προώθηση νέων, υγιεινών διατροφικών συνηθειών, υπενθυμίζοντας και τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, ως απαραίτητο στοιχείο μιας βιώσιμης στρατηγικής. Μεταξύ άλλων, τόνισε τη μεγάλη σημασία εξάλειψης της σπατάλης τροφίμων, σημειώνοντας πως μεταξύ των στόχων της Ahold Delhaize περιλαμβάνονται η μείωση του food waste στο δίκτυο της αλυσίδας κατά 50% έως το 2030, αλλά και η διάθεση έως το 2025 προϊόντων PL με συσκευασίες ανακυκλώσιμες ή παραγόμενες από ανακυκλωμένα υλικά. Από την πλευρά της, η κ. Χαλκιαδάκη συμφώνησε πως οι πρωτοβουλίες τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποστηριχθούν, καθώς η μείωση των πλαστικών είναι σημαντική για το περι-

Τοποθετούμενος σχετικά ο κ. Παντελιάδης, σημείωσε πως η Ελλάδα οφείλει μεν να εφαρμόζει τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και να υιοθετεί πρωτοβουλίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές πως κάθε ενέργεια έχει και το ανάλογο κόστος, το οποίο συχνά μεταφράζεται σε επιβολή φόρων. Όσο για τη Metro, ο κ. Παντελιάδης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες αειφόρου κατεύθυνσης, όπως η εγκατάσταση φωτισμού led, που απέδωσε μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15%, αλλά και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον στόχο τοποθέτησης σε 160 καταστήματα 320 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων κ.ά.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΝΈΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της καινοτομίας, όπως τόνισαν οι κ. Παντελιάδης και Μασούτης,

SUPERMARKET

η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και, φυσικά, στην εξυπηρέτηση του online καναλιού. Ο κ. Παντελιάδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον εξοπλισμό των υπεύθυνων τμημάτων των καταστημάτων με περίπου 1.500 τάμπλετ, που εξασφαλίζουν άμεση επικοινωνία, χωρίς τη μεσολάβηση του διευθυντή του καταστήματος, ενώ ανακοίνωσε και τη δημιουργία portal στο κανάλι του χονδρεμπορίου, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη διαδικασιών που τους αφορούν, όπως για παράδειγμα η πορεία παράδοσης των προϊόντων τους, με στόχο στο άμεσο μέλλον η υπηρεσία αυτή να παρέχεται και στη λιανική. Από την πλευρά του ο κ. Μασούτης τόνισε πως η ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων πραγματοποιείται εσωτερικά, από τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας, οδηγώντας σε πρωτοβουλίες όπως οι προσωποποιημένες προωθητικές ενέργειες κ.ά. Όσο για το κατάστημα του μέλλοντος, εξέφρασε την άποψη πως δεν θα είναι αμιγώς φυσικό ή online, αλλά ένα υβριδικό μοντέλο, που θα προκύπτει από «ένα φυσικό κατάστημα πιο ψηφιακό και από ένα ψηφιακό που θα είναι πιο φυσικό», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗ ΑΛΛΑΓΏΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥΣ

Σε σημαντικές αλλαγές που ενδιαφέρουν άμεσα το σύνολο της αγοράς αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, Chief Transformation Officer (CTO), Eurobank. Τόνισε τη μεγάλη δυσκολία πρόβλεψης της ζήτησης, καθώς και το σημαντικό θέμα της ρευστότητας, που καθορίζει εν πολλοίς ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν. Μίλησε επίσης για τον τραγικό τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις που δεν είχαν επενδύσει σε αυτοματισμούς ανακάλυψαν τη σημασία τους, όταν αυξήθηκε δραματικά η απαίτηση για άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών τους. «Η επόμενη μέρα», τόνισε ο ομιλητής, «θα μετατοπίσει τη ζήτηση τουλάχιστον ενός 10% από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο». Μπορεί το ποσοστό αυτό να είναι μικρό, σημείωσε, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά για καταστήματα που ήταν οριακά κερδοφόρα, μετατρέποντάς τα σε οριακά ζημιογόνα». Επισημαίνοντας ορισμένες διαστάσεις της νέας πραγματικότητας που πρέπει να έχει υπόψη της η αγορά, μίλησε για τη στροφή σε

τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και τοπική παραγωγή, λόγω και της αδυναμίας ικανοποιητικής λειτουργίας παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, τον πειραματισμό αλυσίδων με τις κατηγορίες των PL προϊόντων, λόγω της μείωσης της πιστότητας, αναφέρθηκε σε ένα ιδιότυπο ανταγωνισμό μεταξύ εστιατορίων που γίνονται delivery και των σούπερ μάρκετ, που αναβαθμίζουν το έτοιμο φαγητό, καθώς και για την επανεξέταση του ιδανικού promotion mix στο digital κανάλι, το οποίο παλιά χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις, όπως είπε, κυρίως για προώθηση προϊόντων με χαμηλή ζήτηση.

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ BRANDS

Ο καταναλωτής γυρνάει σε απλά, αλλά σημαντικά πράγματα, όπως η φροντίδα για το σπίτι και την οικογένεια και η προσωπική υγιεινή, σημείωσε στην ομιλία της η κ. Ερμιόνη Γεωργουλάκη, Country Leader, P&G, αναφέροντας δεδομένα ερευνών που δείχνουν πως σε ποσοστό άνω του 60%-65% οι πελάτες προτιμούν μάρκες που εμπιστεύονται και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για την αγορά τους υψηλότερη τιμή, ώστε να αποφύγουν πειραματισμούς. Η P&G, είπε, μελετά τις ανάγκες του καταναλωτή, ώστε να παρουσιάζει καινοτομίες σε όλα τα πεδία (απόδοση προϊόντος, συσκευασία, επικοινωνία, προβολή στο κατάστημα, συνολική αξία για τον πελάτη, κ.ά). Για τις τραγικές συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον για την υγεία και την ποιότητα ζωής μίλησε ο Δρ. Πασχάλης Καστανάς, Sustainability Manager, Nestlé Hellas, ενώ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για την υποστήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ομιλητής επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία του κλάδου των τροφίμων, από την παραγωγή και επιλογή πρώτων υλών, έως την καινοτομία στον τομέα των νέων προϊόντων και συνολικά της διατροφής, για το μέλλον. Σημείωσε δε πως, σε εναρμόνιση με τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η εταιρεία επιταχύνει την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο τον μηδενισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2050.

ΟΙ ΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ 2019 ΤΟ 2020

Στην ομιλία του ο κ. Λευτέρης Κιοσές παρουσίασε την εξέλιξη, λόγω της πανδημίας, καταναλωτικών τάσεων που είχαν καταγραφεί από τις έρευνες του ΙΕΛΚΑ το 2019. Μεταξύ άλλων, σημείωσε τη διεύρυνση της υιοθέτησης χορτο-

φαγικών συνηθειών, αλλά και τη μετατόπιση μεριδίου των αγορών φρούτων και λαχανικών από τη λαϊκή στα σούπερ μάρκετ. Επίσης, ανέφερε την αύξηση της τάσης για μαγείρεμα στο σπίτι και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για πειραματισμούς σε αυτό το πεδίο. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση πως ενώ ενισχύεται συνολικά η προσοχή σε θέματα υγείας, στη διάρκεια της καραντίνας παρατηρείται σημαντική αύξηση κατανάλωσης σνακ, αλλά και προϊόντων που δεν εντάσσονται σε ένα υγιεινό σχήμα διατροφής, όπως και της κατανάλωσης ζάχαρης. Ο κ. Κιοσές αναφέρθηκε επίσης στην κατακόρυφη αύξηση του χρόνου online σύνδεσης, για λόγους εργασίας, διασκέδασης, ενημέρωσης κλπ (τα social media βρίσκονταν το 2019 στην 4η θέση ως κανάλι ενημέρωσης και τώρα είναι στη 2η). Όσο για το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, τόνισε πως η συγκυρία οδήγησε σε μεγάλη αύξηση πλαστικών μιας χρήσης, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, που απαιτεί νέες λύσεις.

ΙΣΧΥΡΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ, ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΠΩΛΉΣΕΩΝ

Η ανάπτυξη των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ και κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας καταγράφεται στα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βάιος Δημοράγκας, Managing Director, Nielsen Greece & Bulgaria (+8,4% έως και τα μέσα Νοεμβρίου). Όπως σημείωσε, το 70% αυτής της αύξησης προέρχεται από τις πρώτες 9 εβδομάδες του πρώτου lockdown και από τις 3 εβδομάδες του δεύτερου, με την ανάπτυξη στο δεύτερο κύμα της πανδημίας να μην είναι τόσο ισχυρή όσο κατά το πρώτο. Επιτάχυνση σημειώθηκε και στο e-commerce, σημείωσε, με αύξηση του αριθμού των online αγοραστών, αλλά και της συχνότητας αγορών. Σύμφωνα με την Convert Group, συνεργάτη της Nielsen, η συμμετοχή του online καναλιού στις συνολικές πωλήσεις υπολογίζεται πως από 0,3% την 1η εβδομάδα του 2020 αυξήθηκε στο 1,6% την δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και σε YTD επίπεδο, μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου, υπολογίζεται σε απόλυτο ποσοστό στο 1%. Όπως δήλωσε στην ομιλία της η κ. Μαρία Κοκάλα, Business Support Associate, Convert Group, «μέχρι το 2030 δεν θα υπάρχει διάκριση e-grocery και grocery», προβλέποντας πως έως το τέλος του 2020 ο online τζίρος στο λιανεμπόριο FMCG ίσως ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.  Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 33

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν είναι πολυτέλεια Στον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές βοηθούν την αγορά να αφομοιώνει το ταχύτερο τις αλλαγές, που συμβαίνουν στις ανάγκες των καταναλωτών, αναφέρονται στην κοινή συνέντευξή τους στο «σελφ σέρβις» η κ. Έλενα ΑθανασσούλαΚυρνασσίου, MA Communications Policy Vice-President & Group Executive Director της Stirixis Group και o κ. Σωτήρης Ράγκος, διευθυντής πωλήσεων retail της Bizerba Hellas.

πως τονίζουν οι δύο συνομιλητές, σήμερα η νέα γενιά στελεχών της οργανωμένης λιανικής κατανοεί με μεγαλύτερη σαφήνεια την αξία της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή που, όπως τονίζουν, δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για την επιβίωση κάθε επιχείρησης. Ερώτηση: Ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας των δύο εταιρειών; Σωτήρης Ράγκος: Στρατηγικός μας στόχος στη Bizerba είναι να παρέχουμε μοναδικές λύσεις γ ια μοναδικούς ανθρώπους, Unique solutions for unique people. Η συνεργασία μας με μια καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο της δημιουργίας και ανάπτυξης εμπορικών concept, όπως είναι η Stirixis Group, με πετυχημένα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποσκοπεί στο να διαθέσουμε την πλατφόρμα υπηρεσιών off line και on line Scale my Bizness, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην ανάγκη μετάβασής τους στην νέα ψηφιακή εποχή. Έλενα Αθανασούλα-Κυρνασσίου: Όταν ξεκίνησε η πανδημία, έγινε επιτακτική η προσφορά εξειδικευμένων και πολύ αποτελεσματικών λύσεων στο λιανεμπόριο. Ουσιαστικά η νέα πλατφόρμα Scale My Bizness, με την ένωση των δυνάμεων των δύο εταιρειών, προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις έξυπνες ζυγαριές Bizerba και την τεχνογνωσία της Stirixis Group σε concept λιανικής, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και την υψηλή αναγνωρισιμότητα. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με συγκεκριμένα εργαλεία, όπως το instore marketing, οι υπηρεσίες branding, τα προγράμματα πιστότητας πελατών και η ενίσχυση των digital media. 34 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Ερ.: Ποια ήταν η αφορμή της συνεργασίας σας; Ε.Α-Κ.: Η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2016, στο πλαίσιο της δημιουργίας των γραφείων της Bizerba Hellas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με σκοπό τη δημιουργία γραφειακών χώρων και επισκέψιμων showrooms για την προβολή των υπερσύγχρονων προϊόντων της. Η άριστη επαγγελματική σχέση μας διατηρήθηκε ζωντανή, καθώς η προσέγγιση και φιλοσοφία των εταιρειών μας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη ως προς το πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bizerba μπορεί να μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεων των πελατών της. Σ.Ρ.: Γνωριστήκαμε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, στο πλαίσιο των συμμετοχών μας στην Euroshop. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα του project της ανακαίνισης των γραφείων της Bizerba Hellas απέφερε στη Stirixis Group τις διακρίσεις «Most Outstanding Business Concept Creation & Design» στο διαγωνισμό Architecture

Awards 2017 και «Office Interior Design Award» στο διαγωνισμό European Property Awards 20172018. Φέτος συναντηθήκαμε ακόμα μια φορά τον Φεβρουάριο στο Ντίσελντορφ, στη Euroshop 2020, πριν η πανδημία ταρακουνήσει συθέμελα την παγκόσμια κοινότητα. Γνωρίζαμε ότι έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη γνώση, οπότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να προσφέρουμε την πλατφόρμα υπηρεσιών Scale My Bizness στους συνεργάτες μας.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ SCALE MY BIZNESS Ερ.: Τι προσφέρει στη λιανική η πλατφόρμα Scale My Bizness; Σ.Ρ.: Προσεγγίζοντας ολιστικά μια σύγχρονη εταιρεία λιανικής, η πλατφόρμα αρχικά καλύπτει την ανάγκη αξιοποίησης των συστημάτων Bizerba PC Scales ως εργαλείο προωθητικών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ενεργειών. Επιπλέον παρέχει τις μελέτες, ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και η στρατηγική μάρκας, η απόκτηση και διατήρηση πιστών πελατών κι η αύξηση του ψηφιακού αποτυπώματος της επιχείρησης. Σήμερα η στενή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και η εναρμόνιση με αυτές είναι απαραίτητη, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης και η βιωσιμότητά της μακροπρόθεσμα. Ε.Α.-Κ.: Η νέα αυτή υπηρεσία προσφέρει ξεκάθαρες λύσεις στο λιανέμπορο. Δεν προσφέρουμε one fits all solutions, αλλά αντιθέτως προσαρμόζουμε τις λύσεις που προσφέρουν τα προϊόντα της Bizerba με το know how και την εξειδίκευση της Stirixis Group. Σκοπός μας είναι να βοηθούμε στην αύξηση των πωλήσεων και στην ενίσχυση των brands, που αυξάνουν και την αναγνωρισιμότητα των πελατών μας.

Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΊΟΥΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ

Ερ.: Πώς επιδρά η πλατφόρμα στις σχέσεις λιανεμπορίου-προμηθευτών; Πώς μια προβολή σε συντονισμό με τον προμηθευτή (ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα, cross selling κ.ά.) μπορεί να φέρει αύξηση πωλήσεων και βελτίωση της εικόνας του; Σ.Ρ.: Εντός καταστήματος υλοποιούμε ένα πλήθος από διαφορετικές προωθητικές ενέργειες, που εκτελούνται πάνω στα ζυγιστικά συστήματα, με σκοπό την αύξηση του «καλαθιού». Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο σε αξία, αλλά στοχευμένα ως προς τα προϊόντα που η επιχείρηση θέλει να προωθήσει. Έτσι, ο προμηθευτής βλέπει έμπρακτα την αποτελεσματικότητα του καναλιού διάθεσης και ανταποδίδει με καλύτερες προσφορές και πιο κερδοφόρες συμφωνίες. E.A.-Κ.: Προσεγγίζουμε τους πελάτες με έναν ολιστικό τρόπο, με σκοπό οι προωθητικές ενέργειες να εντάσσονται σ’ ένα συνολικό ετήσιο επικοινωνιακό πλάνο, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα για τους προμηθευτές, την αύξηση των πωλήσεων για τον λιανέμπορο και την ικανοποίηση του καταναλωτή. Ερ.: Τι προκλήσεις δημιουργεί για την αγορά η πανδημία και σε τι βαθμό η πλατφόρμα Scale my Bizness βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταπεξέρχονται; E.A.-Κ.: Η αγοραστική εμπειρία του πελάτη στο φυσικό ή το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι καθοριστικός παράγων προτίμησης ενός brand και σύστασής του σε φίλους. Η πανδημία έφερε πολλές αλλαγές στη λιανική, όπως τη σημαντική αύξηση των online αγορών, πιο συνετές αγορές από τα φυσικά καταστήματα

Υλοποιούμε ένα πλήθος από διαφορετικές in store προωθητικές ενέργειες, που εκτελούνται πάνω στα ζυγιστικά συστήματα, με σκοπό την αύξηση του «καλαθιού», κάτι που επιτυγχάνεται όχι μόνο σε αξία, αλλά στοχευμένα ως προς τα προϊόντα που η επιχείρηση προωθεί

και την εισαγωγή αυτοματοποιημένων υπηρεσιών στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες κι ο γρήγορος ρυθμός αφομοίωσής τους ακόμη και από παλαιότερες γενιές ανθρώπων, δημιουργούν προσδοκίες από τους καταναλωτές και ευκαιρίες για τους επαγγελματίες. Η έννοια του phygital καταστήματος είναι πλέον γνώριμη και οι έμποροι αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της αρμονικής συνύπαρξης φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος. Σκοπός του Scale My Bizness είναι η εύκολη σύζευξή

τους, η δυνατότητα σύνδεσης όλων των καναλιών επικοινωνίας κι η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. ΣΡ: Οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις κλήθηκαν σχεδόν βίαια να υπηρετήσουν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. Τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού καταστήματος έγιναν πιο δυσδιάκριτα, έπρεπε γρήγορα να δημιουργηθούν νέα κανάλια διανομής, ενώ αναδύθηκε ένα νέο πρότυπο καταναλωτή. Κάποιοι που είχαν τις υποδομές, αποκόμισαν σημαντικές ωφέλειες σε αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα, ενίσχυση της πιστότητας και της κερδοφορίας. Οι περισσότεροι αιφνιδιάστηκαν και προσπάθησαν κάπως άναρχα ν’ ανταποκριθούν, με αμφίβολα αποτελέσματα. Η πλατφόρμα Scale My Bizness, λοιπόν, προσφέρει τη μέγιστη απόδοση σε επενδύσεις μη αξιοποιούμενες κατάλληλα ως τώρα και να δημιουργήσει και συντηρήσει τις υποδομές, οι οποίες θα υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης.

ΣΥΜΒΟΛΉ ΣΤΗ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΟΧΉ Ερ.: Είναι εξοικειωμένα τα στελέχη του λιανεμπορίου με τις νέες τεχνολογίες και το ψηφιακό μάρκετινγκ; E.A.-Κ.: Το λιανεμπόριο πολύ γρήγορα, λόγω συνθηκών, ενσωμάτωσε τις ψηφιακές τεχνολογίες στην αυτοματοποίηση των πληρωμών, στην εξυπηρέτηση των πελατών και στο e-commerce. Το Scale My Bizness βοηθά στη σχετική μετάβαση. Π.χ. μέσω των digital media ο πελάτης μπορεί να αυξάνει το ψηφιακό του αποτύπωμα, να επικοινωνεί άμεσα με τους καταναλωτές, να αποκτά πολύτιμα data και πολλά άλλα. Από τις επαφές με πελάτες μας διαπιστώνουμε ότι αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη ψηφιοποίησης των επιχειρήσεών τους και εισαγωγής των τεχνολογιών. Το Scale My Bizness, λοιπόν, απαντά στη σχετική τάση με καινοτόμες λύσεις για σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ ή άλλα καταστήματα τροφίμων κι όχι μόνο. Σ.Ρ.: Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην εγχώρια αγορά στηρίχθηκε παραδοσιακά στο κανονιστικό πλαίσιο της πολιτείας. Το ψηφιακό μάρκετινγκ συνήθως αντιμετωπίζεται ως «αναγκαίο κακό» και ουσιαστικά υποστηρίζεται ελάχιστα, αφού οι προσδόκιμες ωφέλειες είναι ελάχιστες. Ωστόσο, σήμερα μια νέα γενιά στελεχών της λιανικής κατανοεί ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση της επιχειρηματικής επιβίωσης. Η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών, που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν αυτή τη μετάβαση, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της.  Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 35

ΘΕΜΑ

Ε-GROCERY

Τα ψέματα τελείωσαν… Οι αλυσίδες πρέπει να επισπεύσουν στρατηγικά την είσοδό τους στο e-grocery, έστω κι αν η παντοκρατορία του φυσικού καταστήματος μοιάζει απρόσβλητη. Σχετικά παρουσιάζουμε τις προσεγγίσεις και εκτιμήσεις ειδημόνων της αγοράς, εκ μέρους της EY Hellas των κ. Θάνου Μαύρου, Partner CESA Supply Chain Leader & South Cluster Consumer Leader, Βασίλη Παπακώστα, Senior Manager Global Logistics & Fulfillment Solutions Leader, και Πάνου Τσιώλη, Partner Strategy & Transactions, του κ. Σταμάτη Ανδριανόπουλου, ιδρυτικού μέλους του Supply Chain Institute, και του κ. Γιάννη Κανέλλου, ιθύνοντος νου της startup εταιρείας πρωτοπόρων λύσεων τεχνολογίας Myrmex Inc. Δεν πρόκειται για διαφορετικές «σχολές σκέψης», αλλά για διαφορετικές θέσεις εποπτείας του αντικειμένου, ανάλογα με τη θέση κάθε συνομιλητή. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

το προηγούμενο τεύχος μας ανοίξαμε τη συζήτηση για το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ με την καθολικότητα που αρμόζει στο θέμα, δηλαδή αντιμετωπίζοντας γενικά το e-commerce και ειδικά την εκδήλωσή του στον κλάδο του σούπερ μάρκετ ως επιχειρηματικό φαινόμενο, που ανακλά αδήριτες λογικές και πρακτικές αναγκαιότητες του οικονομικού συστήματος. Μάλιστα, υπερβαίνοντας τους όρους της συζήτησης του συρμού, σύμφωνα με τους οποίους η συγκυρία της πανδημίας απλώς «επιταχύνει αναμενόμενες τάσεις της online ζήτησης», υπαινιχθήκαμε ότι οι τερατώδεις μακροπρόθεσμα οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας λογικά υποχρεώνουν την προσφορά να επιδιώξει στο εξής όσο ταχύτερα γίνεται την ανάπτυξη του e-commerce, για λόγους που εξηγήσαμε στην ανάλυσή μας. Τάχα η οικονομική κρίση θα είναι τέτοιας έντασης και κυρίως διάρκειας, όσο δραματοποιεί ο χαρακτηρισμός «τερατώδεις» για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας; Ο πραγματισμός των εκτιμήσεων της «σοφής κουκουβάγιας» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Κριστίν Λαγκάρντ, δεν αφήνει τα περιθώρια παρεξηγήσεων. Στις 14 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο φόρουμ της ΕΚΤ για τη στρατηγική κατά της πανδημίας, η κ. Λαγκάρντ περιέγραψε σε αδρές γραμμές τη μοναδικότητα, το πρωτοφανές αυτής της κρίσης για τις ευρωπαϊκές (εν γένει τις δυτικές) οικονομίες, με αντισυμβατικότητα ασυνήθιστη. Εξήγησε ότι σε αντίθεση με κάθε κυκλική κρίση, που πλήττει κυρίως τη μεταποίηση και λιγότερο 36 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

τις υπηρεσίες, η κρίση του Covid-19 πλήττει τις υπηρεσίες τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερο απ’ όσο τη μεταποίηση. Δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις υπηρεσίες, η ανάκαμψή της, είπε, θα είναι πολύ πιο αργή από κάθε προηγούμενη κρίση, ακριβώς γιατί αφενός η ζήτηση υπηρεσιών (στο ναδίρ σήμερα) προμηνύεται υποδεέστερη της ζήτησης προϊόντων και αφετέρου η ύφεση στις υπηρεσίες καταστρέφει περισσότερες θέσεις εργασίας (το πρώτο εξάμηνο του έτους οι μισές από τις 5 εκατ. θέσεις που χάθηκαν στην Ευρωζώνη αντιστοιχούν σε υπηρεσίες, που καλύπτουν κοντά στο ένα πέμπτο του ΑΕΠ της). Επισήμανε επίσης ότι η πανδημία αποθαρρύνει εκατομμύρια ανέργους να αναζητούν εργασία, τόσο ώστε αποκρύπτεται μια ανεργία κατά πολύ υψηλότερη της μετρούμενης, και κυρίως ότι οι πληττόμενοι νέοι από τις απολύσεις και την καθυστέρηση στην ένταξη στην αγορά εργασίας,

βάσει μελετών, είναι καταδικασμένοι σε χαμηλότερες αποδοχές και χειρότερους όρους ασφάλισης για τα επόμενα δέκα-δεκαπέντε χρόνια…! Συνεπώς αναθεωρούμε την κριτική αποστασιοποίησή μας προ πανδημίας από τη φορτικά παραπειστική συζήτηση για το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ ως προϊόν τάσεων της ζήτησης. Διότι τα δομικά στοιχεία της αιτιότητάς του ενισχύονται και φαίνεται να προσλαμβάνουν το χαρακτήρα του επείγοντος, μολονότι ο «ηλεκτρονικός τζίρος» ακόμα και μετά την έξαφνη διόγκωσή του, λόγω της κρίσης στη δημόσια υγεία, εξακολουθεί να παραμένει τόσο μικρός (2% φέτος έναντι 1% το 2019 επί του συνόλου του εγχώριου κλαδικού τζίρου), ώστε να δικαιολογεί μάλλον ανταγωνισμούς εντυπώσεων των αλυσίδων στους ψηφιακούς μοντερνισμούς έως και την πριμοδότηση της εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής ζήτησης απ’ τα κέρδη τους –χάριν

ΘΕΜΑ

ΕΥ: Όσο εξελίσσεται η πανδημία, προτεραιότητα των αλυσίδων πρέπει να είναι η αξιοποίηση με τον πιο ορθολογικό τρόπο των υφιστάμενων υποδομών τους στο e-grocery, αποφεύγοντας νέες επενδύσεις, που θα καθυστερήσουν να ολοκληρωθούν. Ερασιτεχνισμοί που πληρώνονται με θυσία κερδών, δεν δικαιολογούνται ανταγωνιστικότητας– παρά στρατηγική αντιμετώπιση του αντικειμένου εκ μέρους τους. Η πανδημία τα αλλάζει όλα, όχι απλώς γιατί συγκυριακά «το προφίλ του καταναλωτή έγινε πιο omnichannel», αλλά γιατί αυτή η ύφεση κατά την άποψή μας κυοφορεί τη διφυία του σούπερ μάρκετ (φυσικού και ηλεκτρονικού) ως συστημική προτεραιότητα –γι’ αυτό κάναμε λόγο περί αλλαγής του υποδείγματός του στην ανάλυσή μας –, οπότε οι αλυσίδες πρέπει να επισπεύσουν στρατηγικά την προετοιμασία τους, έστω κι αν η παντοκρατορία του φυσικού καταστήματος μοιάζει απρόσβλητη.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζουμε τις προσεγγίσεις και εκτιμήσεις ειδημόνων της αγοράς για το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ, ειδικότερα εκ μέρους της Ernst & Young Hellas των κ. Θάνου Μαύρου, Partner CESA Supply Chain Leader &

South Cluster Consumer Leader, Βασίλη Παπακώστα, Senior Manager Global Logistics & Fulfillment Solutions Leader, και Πάνου Τσιώλη, Partner Strategy & Transactions, του κ. Σταμάτη Ανδριανόπουλου, ιδρυτικού μέλους του Supply Chain Institute, και του κ. Γιάννη Κανέλλου, ιθύνοντος νου της startup εταιρείας πρωτοπόρων λύσεων τεχνολογίας Myrmex Inc, στην οποία εισήλθε πρόσφατα, κατόπιν συμφωνίας απόκτησης μειοψηφικού μεριδίου, η Ocado. Δεν πρόκειται για διαφορετικές «σχολές σκέψης», αλλά για διαφορετικές θέσεις εποπτείας του αντικειμένου, ανάλογα με τη θέση κάθε συνομιλητή. Οι διαπιστώσεις τους διασταυρώνονται, αποκλίνουν ή αλληλοεπικαλύπτονται και οι απόψεις τους για το δέον γενέσθαι κατατίθενται ως δυνητικές τροχιές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ, ενόσω τούτο ειδικά στην Ελλάδα διάγει ουσιαστικά την εμβρυακή και πειραματική του φάση πλην με όρους βεβιασμένης ωρίμασης, ανασφάλειας και αμηχανίας. Με αυτή την έννοια στο μέτρο της απόκλισης των προσεγγίσεων του θέματος από τους συνομιλητές μας ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίσει μάλλον τη διαφορά «απόστασης» καθενός τους από τα σχετικά άγχη και τις μέριμνες των αλυσίδων παρά να εννοήσει τυχόν αξιολογικές διαφορές τους ως προς τις προοπτικές γενικά του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ και τις επικρατούσες διεθνώς τάσεις.

EY: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΥΠΌ ΌΡΟΥΣ ΕΠΕΊΓΟΝΤΟΣ

Θ. Μαύρος, Partner CESA Supply Chain Leader & South Cluster Consumer Leader, ΕΥ

Β. Παπακώστας, Senior Manager Global Logistics & Fulfillment Solutions Leader, ΕΥ

Οι τρεις συνομιλητές μας από την EY, με εστίαση της αξιολόγησής τους στις αντιδράσεις των αλυσίδων υπό συνθήκες πανδημίας, επιχείρησαν να προσδιορίσουν ένα πλαίσιο προτάσεων ορθολογικής διαχείρισης της κατάστασης, ικανό να «σηκώσει» την προοπτική ανάπτυξης του e-grocery. Τους εκθέσαμε το σκεπτικισμό μας σχετικά με το αν οι εγχώριες αλυσίδες έχουν σήμερα την τεχνογνωσία, την επενδυτική άνεση και το χρόνο να δημιουργήσουν δομές ηλεκτρονικού εμπορίου τέτοιες, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών παραγγελιών, τουλάχιστον χωρίς να ζημιώνονται. Όπως επισήμαναν, παρόμοιους προβληματισμούς τους τροφοδότησε ήδη ο βεβιασμένος χαρακτήρας των κινήσεων των αλυσίδων στο πεδίο του e-shop

Π. Τσιώλης, Partner Strategy & Transactions, ΕΥ

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 37

ΘΕΜΑ

Σ. Α.: Αν σκεφτεί κανείς ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάνουν το 65%70% του τζίρου του e-grocery, σε πρώτη φάση τα dark store συστήνονται γι’ αυτές, ενόσω στα πληθυσμιακά μεγέθη και στον τρόπο ζωής της περιφέρειας ανταποκρίνεται μια χαρά το φυσικό κατάστημα από το ξέσπασμα της πανδημίας. Γιατί όλες τους κινήθηκαν εσπευσμένα και αυτοσχέδια, χωρίς στρατηγική και χωρίς αναζήτηση βοήθειας για στήριξη σε διεθνείς εμπειρίες οργάνωσης του e-grocery, πράγμα που τους αύξησε υπέρογκα το κόστος. Και συμβούλεψαν: «Να μην προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις χωρίς σχέδιο. Να αξιοποιήσουν με διαφορετικό τρόπο όσες ήδη έκαναν υπό την πίεση της πανδημίας και να προγραμματίσουν σοβαρά τις επόμενες». Ποιος μπορεί να είναι, όμως, ο «διαφορετικός τρόπος»; Δεδομένου, μάλιστα, ότι το 80% των κλαδικών e-shops δουλεύουν «μπαίνοντας μέσα», ποιο είναι το όφελος της κλασικής αλυσίδας να συμπράττει στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων αφ ης στιγμής δεν έχει στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του συγκεκριμένου πεδίου –τουλάχιστον ακόμα; Εξάλλου, ένα τέτοιο πλάνο θα απαιτούσε την εκβιομηχάνιση ενός τμήματος της δουλειάς στο επίπεδο του fulfillment, άρα θα προϋπέθετε σημαντικούς επενδυτικούς πόρους για δομές dark stores κλπ. Ταυτόχρονα, πώς είναι δυνατόν να παρακαμφθεί το υψηλό κόστος της κατ’ οίκον διανομής των παραγγελιών, 38 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΣΤΑΜΆΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΌΠΟΥΛΟΣ: «ΠΟΙΑ ΔΕΚΑΕΤΊΑ; ΠΕΝΤΑΕΤΊΑ ΚΑΙ …ΒΓΆΛΕ!» «Το καταναλωτικό εισόδημα μειώνεται, άρα μιλούμε για έμφαση στη ζήτηση φτηνών αγορών, για μικρότερα «καλάθια» σε αξία, για omnichannel αγοραστικές συμπεριφορές και για αύξηση του ρόλου του καταστήματος της γειτονιάς», ξεκαθάρισε στην έναρξη της συζήτησής μας ο κ. Σταμάτης Ανδριανόπουλος, όπως επίσης ότι στο εξής η ανεργία θα παρουσιάζει μεγαλύτερη κάμψη στους νέους, ενώ θα χτυπά με δριμύτητα τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 40-45 ετών, δείχνοντας τον ορίζοντα κάθε συζήτησης περί πωλήσεων, φυσικών και online. Επίσης, ξεκαθάρισε εκ των προτέρων ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί εντελώς διαφορετικό στήσιμο και διαδικασίες από εκείνο του φυσικού καταστήματος, από την κεντρική αποθήκη ως την παράδοση της παραγγελίας στα χέρια του καταναλωτή. Τον ρωτήσαμε κατά πόσο η επιλογή του click & collect, από άποψη κόστους, είναι προτιμότερη για το e-shop από την κατ’ οίκον παράδοση των παραγγελιών στους πελάτες του. Όπως εξήγησε, στο βαθμό που η συλλογή της παραγγελίας γίνεται εντός του φυσικού καταστήματος κι όχι σε dark store (όπως συνήθως ισχύει, επειδή το dark store δεν διαχειρίζεται προϊόντα κοπής), η συγκεκριμένη επιλογή είναι ακριβή. Αυτό, διότι η παραγωγικότητα του picker στο φυσικό κατάστημα βρίσκεται περίπου στο μέσον εκείνης του συναδέλφου του, που δουλεύει σε συμβατικό dark store (συμβατικό, με την έννοια της απουσίας τεχνολογικών μέσων, που ωθούν τα εμπορεύματα στον picker). Ανά ώρα εργασίας ο picker στο φυσικό κατάστημα συλλέγει 40-50 κωδικούς προϊόντων έναντι 80-90 στο συμβατικό dark store. Φυσικά, οι ρομποτικοί εκσυγχρονισμοί του dark store, κινώντας τα πράγματα στον άνθρωπο (με άλλα λόγια, αφαιρώντας από το κόστος εργασίας αμέτρητα χιλιόμετρα ποδαρόδρομου των pickers), αυξάνουν την ωριαία παραγωγικότητα του picker, αναλόγως του βαθμού των αυτοματισμών, στους 200-300 κωδικούς προϊόντων. «Αλλά δυστυχώς τα dark stores που «στήνονται» στην Ελλάδα, δεν φτιάχνονται από γνώστες της αγοράς, με αποτέλεσμα την αύξηση του εργατικού κόστους», διαπιστώνει ο κ. Ανδριανόπουλος. Στον αντίποδα, επισημαίνει, τα ανυψωτικά ρομπότ στα αποθηκευτικά κέντρα της Amazon κοστίζουν το πολύ 30 χιλ. ευρώ το ένα. «Με είκοσι τέτοια και μ’ ένα κόστος βασικής υποδομής του dark store περί τις 100 χιλ. ευρώ, η επένδυση φτάνει τις 700 χιλ. ευρώ. Με ετήσιο επιχειρηματικό κόστος ανά εργαζόμενο τις 15 χιλ. ευρώ, αν η εφαρμογή υποκαθιστά την εργασία δέκα pickers, σε πέντε χρόνια η σχετική επένδυση έχει αποσβεστεί. Το κόστος δεν είναι αποτρεπτικό, αλλά χρειάζεται μελέτη ο σχεδιασμός», τονίζει ο συνομιλητής μας. Συνεπώς κάθε συζήτησης περί του κόστους διανομής των online παραγγελιών προηγείται η αντιμετώπιση του εργατικού κόστους της ετοιμασίας τους…Μήπως, ωστόσο, η προοπτική της βιομηχανοποίησης του σχετικού έργου συνεπάγεται υπερδιόγκωση του επενδυτικού κόστους των αλυσίδων, εξαιτίας της του ανταγωνισμού τους στη δημιουργία εθνικών δικτύων dark stores; Τα πράγματα γίνονται πιο απλά, λέει ο κ. Ανδριανόπουλος, αν σκεφτεί κανείς ότι τα δύο μείζονα αστικά κέντρα της χώρας, η Αθήνα κι η Θεσσαλονίκη, κάνουν το 65%-70% του τζίρου των online σούπερ μάρκετ. Άρα τα dark store συστήνονται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γι’ αυτές τις δύο πόλεις, ενόσω στα πληθυσμιακά μεγέθη και στον τρόπο ζωής της περιφέρειας (μικρές αποστάσεις, άνεση κίνησης, σχετικά ηπιότεροι ρυθμοί ζωής) ανταποκρίνεται μια χαρά το φυσικό κατάστημα. m

ΘΕΜΑ

ΥΠΌΘΕΣΗ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΣΎΝΘΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΊΠΟΝΗ

Ωστόσο, η συζήτηση της αντιμετώπισης του εργατικού κόστους ετοιμασίας των online παραγγελιών δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνδέεται και με τις επιχειρηματικές επιλογές μεταξύ home delivery και click & collect. Ο συνομιλητής μας επισημαίνει τη συνάρτηση του εργατικού κόστους με τα διαφορετικά «παράθυρα χρόνου» παράδοσης των παραγγελιών (δηλ. την κατανομή του ημερήσιου χρόνου σε δίωρα κατά τις απαιτήσεις των πελατών), τα οποία πλέον τείνουν να καταλαμβάνουν όχι μόνο ώρες εκτός του συμβατικού ωραρίου των καταστημάτων τις καθημερινές (7-9πμ και 9-11μμ), αλλά και τα σαββατοκύριακα. Από αυτή την άποψη, δεδομένου ότι η ένταση της ζήτησης (η αιχμή και οι υφέσεις της) δεν εκδηλώνεται ομοιόμορφα ούτε σε ημερολόγιο ούτε σε ωρολόγιο πλαίσιο, το καθημερινό πρόβλημα της ευέλικτης κατανομής του εργασιακού χρόνου διασταυρώνεται με τις συχνές πρωτοβουλίες των λιανεμπόρων να παρέχουν δελεαστικά κίνητρα στους online πελάτες τους (φερ’ ειπείν να παραλαμβάνουν home delivery σε ώρες ύφεσης της κυκλοφορίας), καθιστώντας το σχετικό σχεδιασμό της δουλειάς υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη κι επίπονη. Για την ώρα, πάντως, οι διοικήσεις των περισσότερων αλυσίδων δεν φαίνεται να ανησυχούν σχετικά. Αντίθετα, προτάσσουν μάλλον την αποκόμιση των θετικών εντυπώσεων του κοινού, δίνοντας σημασία περισσότερο στην εικόνα και τη λειτουργικότητα των sites τους. Το σίγουρο είναι ότι «η αύξηση του τζίρου του e-grocery θα ωθήσει τις αλυσίδες σε αποφάσεις για την υιοθέτηση αυτοματισμών», συμπεραίνει ο κ. Ανδριανόπουλος, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι οι αυτοματισμοί των προηγμένων dark stores κάνουν το e-shop περισσότερο κερδοφόρο από το φυσικό κατάστημα κι ότι αυτό στην πορεία του χρόνου θα εκτιμηθεί. Σχετικά εξηγεί ότι το dark store πέραν της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητας της εργασίας, που αυξάνει το περιθώριο κέρδους, ευνοώντας την καθ’ ύψος αποθήκευση, ελαχιστοποιεί και το κόστος χρήσης ανά τ.μ. (ενοίκιο) του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος ενδείκνυται, μάλιστα, για λόγους οικονομίας να βρίσκεται εκτός περιοχών υψηλής εμπορικής αξίας.

ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΚΌΣΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΉ, ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ

Σε τελική ανάλυση, όπως εξηγεί, «το κόστος του e-shop είναι στη διανομή, όχι στις υποδομές και τις εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό οι περισσότερες αλυσίδες διεθνώς προτιμούν να περνά ο πελάτης και να παραλαμβάνει αυτός έτοιμη την παραγγελία του παρά να του τη στέλνουν στο σπίτι. Τέτοια σημεία παραλαβής των ετοιμοπαράδοτων παραγγελιών πέραν των φυσικών καταστημάτων είναι τα βενζινάδικα, τα μεγάλα πάρκινγκ κοκ. Έτσι το κόστος του online πέφτει». Μάλιστα, σε ερώτησή μας κατά πόσο αναμένει στο τέλος της ερχόμενης δεκαετίας να συζητούμε περί αντικατάστασης του υπάρχοντος προτύπου σούπερ μάρκετ, ο συνομιλητής μας απάντησε με αφοπλιστική λιτότητα: «Ποια δεκαετία; Πενταετία και …βγάλε!». Εξήγησε, βέβαια, ότι το φυσικό κατάστημα στα χρόνια που έρχονται θα δουλέψει κυρίως με τα φρέσκα προϊόντα και μάλλον σαν κατάστημα ευκολίας παρά σαν αυτό που είναι σήμερα, ενώ τα mall σιγά-σιγά θα σβήσουν. Από τη συζήτησή μας με τον κ. Ανδριανόπουλο σταχυολογούμε, επίσης, την παρατήρησή του ότι τα e-shops του κλάδου, μολονότι έχουν βελτιώσει τον τρόπο που απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στον πελάτη, υστερούν στο να κάνουν το ίδιο μέσω του κινητού τηλεφώνου του, παραγνωρίζοντας ότι σήμερα ο πελάτης κάνει σύγκριση τιμών και παραγγέλνει με το κινητό του, μέσω αυτού πληροφορείται για χαρακτηριστικά και ιδιότητες των προϊόντων και προπάντων ότι αυτό ακριβώς τον θέλγει ιδιαίτερα. Επίσης, ότι η ανάπτυξη των marketplaces προσφέρει νέες δυνατότητες Β2Β και B2C συναλλαγών προς ενίσχυση της μικρομεσαίας ελληνικής μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής και ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μέλλει να καταλύσει τα παραδοσιακά συστήματα πιστότητας πελατών των αλυσίδων.

40 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΘΕΜΑ

της, επιφορτισμένους με την προετοιμασία των παραγγελιών και εξοπλισμένους με χαμηλού κόστους «έξυπνα» μέσα επικοινωνίας, τα οποία τους ενημερώνουν αυτόματα για τη ροή και το περιεχόμενό τους. Ο ένας μεριμνά για τα προϊόντα κοπής και τα φρέσκα κι ο άλλος συλλέγει τα παντός είδους τυποποιημένα. Το «πόστο» Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ τους μέσα στο κατάστημα είναι ένας χώρος ΡΩΣΙΚΉΣ AZBUKA VKUSA μόλις 12τμ-15τμ, εξοπλισμένος με ψυγεία και Ως ενδεικτική περίπτωση «διαφορετικού τρόραφιέρες για τη διευθέτηση και εναπόθεση που» προσέγγισης του ηλεκτρονικού σούπερ των παραγγελιών. μάρκετ, ενδιαφέρουσα κυρίως από άποψη ικανοποίησης των επιχειρηματικών αναγκών για Η εταιρεία ικανοποιεί καθημερινά περί τις ταχεία ανταπόκριση στην online πρόκληση, 700 παραγγελίες μέσης αξίας 40 ευρώ ανά καμε τους οικονομικότερους δυνατούς διαθέσιλάθι. Το συνολικό κόστος της μοσχοβίτικης μους πόρους, αλλά με τη βέλτιστη απόδοση αλυσίδας ανά παραγγελία (εργατικά+πάγια+ως προς την ποιότητα, την ταχύτητα και το διανομή) είναι μικρότερο των 7 ευρώ, ενώ η χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης των παραγγελιπαράδοσή της στον πελάτη γίνεται εντός μίας ών, οι συνομιλητές μας πρότειναν τη σχετική ώρας έναντι αντίστοιχα κόστους 17 ευρώ και εμπειρία της ρωσικής αλυσίδας Azbuka Vkusa χρόνου παράδοσης 4-6 ωρών, όταν η παραγγε(διαθέτει δίκτυο 150 σούπερ μάρκετ, σε Μόλία εξυπηρετείται μέσω dark stores. σχα και Αγία Πετρούπολη). Η εταιρεία, που προσφέρει online 6.000 κωδικούς προϊόντων Το πλεονέκτημα στην περίπτωση της Μόαπό τις 15.000 του φυσικού της σούπερ μάρσχας, βέβαια, είναι ότι εκεί, συγκριτικά με τα κετ, διαθέτει ανά κατάστημα δύο υπαλλήλους εγχωρίως ισχύοντα, προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες διανομής λογικού κόστους. Οι συνομιλητές μας συστήνουν στις διοικήσεις των αλυσίδων να αξιολογήσουν και να δοκιμάσουν πιλοτικά σχετικές εφαρμογές, καθώς το επενδυτικό κόστος τους είναι ασύγκριτα χαμηλότερο από του dark store, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στην αναζήτηση από κοινού των προϋποθέσεων λειτουργίας μιας συνεργατικής υπηρεσίας διανομής εν είδει οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του crowdsourcing. το οποίο όχι μόνο ενοχοποιείται πρώτο για το ασύμφορα υψηλό επιχειρηματικό κόστος του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ, αλλά μεσοπρόθεσμα αναμένεται ότι θα αυξηθεί, λόγω της ανόδου τιμών στο μεταφορικό έργο;

Γ. Κ.: Η μοναδικότητα ενός e-grocery ανταγωνιστή στη χρήση αυτοματισμών, που βελτιώνουν το κέρδος του σ’ ένα κλάδο με μικρά περιθώρια κέρδους, εξαναγκάζει όλους τους ανταγωνιστές του, εφόσον δρουν στο online με συστήματα του φυσικού καταστήματος, να δουλεύουν με ζημιές

ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΌΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ Εξάλλου, όπως τονίζουν, στο ερώτημα «προς τι η εμπλοκή στο e-commerce, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις» ήδη έχει απαντήσει μια για πάντα ο ανταγωνισμός, ενισχύοντας αυθόρμητα τη σχετική τάση, καθώς κανείς λιανέμπορος δεν θέλει να υστερεί στην παροχή της προστιθέμενης αξίας που υπόσχεται η ηλεκτρονική πώληση στον πελάτη και κανείς δεν θέλει να χάνει πωλήσεις ούτε να εμφανίζεται οπισθοδρομικός και εκτός life style του νεανικού καταναλωτικού κοινού. Αντίθετα, όλοι ενδιαφέρονται για τους omnichannel πελάτες, οι οποίοι αποδεδειγμένα διεθνώς γεμίζουν τα πιο πλούσια «καλάθια» και στο ηλεκτρονικό και στο φυσικό κατάστημα και διαμορφώνουν τις τάσεις στην αγορά των FMCG, καθώς, έχοντας σφαιρική αντίληψη για την αγορά Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 41

ΘΕΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ: «ΤΟ ONLINE ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ» Στην άλ λη πλευρά του Ατ λαν τικού συμβαίνουν ανατρεπτικά πράγματα σ το e-grocery, λέει ο κ. Γιάννης Κανέ λ λος, εξηγών τας: Στις ΗΠΑ το store pick up (ως βασική μορφή του click & collect) είναι ο δη μο φι λ έσ τ ε ρο ς τ ρό π ο ς του e-grocery. Από μερίδιο 50,8% επί του συνόλου των online παραγγελιών το 2018, τον Αύγουστο πέρυσι κατείχε το 57,9% και ακριβώς ένα χρόνο μετά, πάνω στο φόρτε της κρίσης στη δημόσια υγεία, κατείχε το 69,4%, ενόσω η αγορά του e-grocery από μερίδιο 3,5% επί του εθνικού κλαδικού τζίρου το 2018, φέτος έφτασε το 11,9%! Ενώ προηγουμένως η Fresh Amazon, μπαίνοντας σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, κόμπαζε πως θα σαρώσει στο e-grocery, όπως σε άλλους κλάδους της λιανικής, η αφύπνιση του θηρίου της Wal Mart στο συγκεκριμένο πεδίο της έκοψε τα φτερά. Πώς; Αξιοποιώντας το δίκτυο των 5.800 καταστημάτων της, πέρασε στην αντεπίθεση με το store pick up, υποχρεώνοντας τη Fresh Amazon σε άτακτη υποχώρηση, καθώς το 2019 κατάργησε το 50% των ταχυδρομικών κωδικών home delivery, παραδίνοντας την πρωτιά μεριδίου στην Wal Mart, τόσο σε σύνολο πωλήσεων όσο και στη μέση αξία «καλαθιού» ανά online παραγγελία (145 δολάρια έναντι μόλις 42 του «καλαθιού» της Amazon Fresh, το οποίο πλέον γεμίζει κυρίως με «περιφερειακά» είδη του e-grocery, δηλ. με ζαχαρώδη, τσιγάρα, ουίσκι κ.ά.). Βέβαια, στις ΗΠΑ το υψηλό κόστος των μεταφορικών, λόγω των μεγάλων αποστάσεων, αποδεικνύεται η αχίλλειος πτέρνα του home delivery ή, πιο σωστά, έτσι απεδείχθη εκ των υστέρων, εφόσον αντισταθμιστικά το ευρύτατο δίκτυο καταστημάτων της Wal Mart επαλήθευσε προς ωφέλειά της το «κάθε εμπόδιο…» της Amazon «…για καλό» της Wal Mart. Η ιδιομορφία και η συγκυρία του βορειοαμερικανικού αν ταγωνισμού σ το e-grocery –ασφαλώς με βαρύνουσα επίδραση στη διαμόρφωση των διεθνών τάσεων στον κλάδο– αναδεικνύει το store pick up σε αποτελεσματικό τρόπο άμυνας των κλασικών αλυσίδων στην επέλαση των τεχνολόγων του e-commerce. Το store pick up κυριαρχεί και στη Γαλλία, επίσης με θηριώδες ποσοστό έναντι του home delivery, αλλά για διαφορετικό καταρχήν λόγο. Παρά τις ποικίλες και σημαντικές διαφορές των δύο εθνικών αγορών, αυτές συμπίπτουν σ’ ένα στοιχείο «εξωτερικό» μεν για τον ανταγωνισμό, αλλά ευμενές για την ανάπτυξη του store pick up: Την περιορισμένη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή την αυτοκίνηση. «Τι πιο απλό, από το να περνά ο πελάτης με ΙΧ του από το κατάστημα και να παραλαμβάνει έτοιμη την παραγγελία του», σχολιάζει ο κ.

42 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Κανέλλος, προσθέτοντας ότι «αντίθετα στο Λονδίνο, που ο κόσμος κινείται με το μετρό, το home delivery προσφέρει πραγματικά λύση». Ωστόσο η Ocado, που παρενέβη δραστικά στο γαλλικό ανταγωνισμό του e-grocery, φτιάχνοντας το πλέον αποδοτικό σύστημα home delivery και δουλεύοντας κυρίως στην περιφέρεια του Παρισιού, κατέβασε γρήγορα το ποσοστό του store pick up από το 90% στο 85%. Κι ως γνωστόν αυτή δουλεύει άνευ φυσικών καταστημάτων και δη προσφέροντας και φρέσκα προϊόντα, για όσους πιστεύουν ότι το φυσικό κατάστημα είναι προϋπόθεση της αξιοπιστίας του e-shop…

ΕΓΓΕΝΏΣ ΆΝΙΣΟΣ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ

Στο προηγούμενο τεύχος μας ήδη επισημάναμε το ανταγωνιστικό προβάδισμα της Ocado, μετά την «εκ των έσω» πρόσβασή της στους αυτοματισμούς της Myrmex, η οποία επεξέτεινε τις ρομποτικές εφαρμογές σ’ ένα πεδίο, όπου οι άλλοι μεγάλοι τεχνολόγοι του e-commerce εξακολουθούν να μισθώνουν τη χειρωνακτική εργασία. Υπογραμμίσαμε, μάλιστα, ότι το θέμα αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον, δεδομένων των συμβολαίων της Ocado για τη βιομηχανοποίηση του έργου λιανεμπορικών αποθηκών κορυφαίων αλυσίδων σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδά και Σουηδία. «Η ρομποτική στο online ισοπεδώνει όποιον της ανθίσταται –το είδαμε ήδη αυτό στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι η μοναδικότητα ενός e-grocery ανταγωνιστή στη χρήση αυτοματισμών, που βελτιώνουν το κέρδος του σ’ ένα κλάδο με μικρά περιθώρια κέρδους, εξαναγκάζει όλους τους ανταγωνιστές του, εφόσον δρουν στο online με συστήματα του φυσικού καταστήματος, να δουλεύουν με ζημιές, προκειμένου να ανακόπτουν την αφαίρεση μεριδίων τους υπέρ του», εξηγεί ο συνομιλητής μας. Πράγματι η Ocado –ανύπαρκτη προ του 2000–, εισάγοντας αίφνης την αυτοματοποίηση στο fulfillment, κατάφερε να προσφέρει στο Λονδίνο υπηρεσίες e-grocery home delivery σε τιμές ραφιού της Tesco, γονατίζοντάς την. Το φθινόπωρο φέτος, λοιπόν, η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της Ocado πέρασε αυτή της Tesco…

ΈΝΑ DARK STORE΄Ή ΤΈΣΣΕΡΑ-ΠΈΝΤΕ ΦΥΣΙΚΆ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ;

Κατά πόσο το μοντέλο της τεχνολογικής οργάνωσής της μπορεί να υιοθετηθεί από μια κλασική λιανεμπορική αλυσίδα; «Είναι ασύμφορο, καθώς απαιτείται επένδυση κλίμακας για να είναι λειτουργικό. Ωστόσο, η νέα ρομποτική καινοτομία της Myrmex δείχνει ότι το σύστημα είναι δυνατόν να προσαρμοστεί στα μικρά μεγέθη, με λελογισμένο επενδυτικό κόστος και με τις ίδιες αποδόσεις του μεγάλου fulfillment», απαντά ο κ. Κανέλλος. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι το ουσιώδες εμπόδιο είναι ότι στις αποθήκες των κλασικών αλυσίδων δεν υφίσταται διαχωρισμός του αποθέματος μεταξύ e-shop και φυσικών καταστημάτων κι ότι απαιτείται αναβάθμιση των σχετικών διαχειριστικών εργαλείων, η εφαρμογή των οποίων, άλλωστε, απαιτεί υψηλής ειδίκευσης μάνατζερ «κι όχι δουλειές του ποδαριού».

ΘΕΜΑ

Κατά τ’ άλλα σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα συστήματα διαχείρισης των αποθηκών, των οποίων το 40% του αρχικού επενδυτικού κόστους αφορά την εγκατάσταση των δομών, τα ρομποτικά συσ τήματα, όπως αυτά της Myrmex, «σηκώνονται» και μεταφέρονται σε μία μέρα, δηλαδή κατά τον ίδιο τρόπο που εγκαθίστανται, λέει ο συνομιλητής μας. Τίθε ται, ωσ τόσο, και πά λι το πρόβλημα του υπέρογκου επενδυτικού κόστους των αλυσίδων, με την έννοια του κατ’ ανάγκην ανταγωνισμού τους στη δημιουργία εθνικών δικτύων dark stores άπαξ και γίνει η αρχή από κάποια εξ αυτών. «Μένει να κατανοήσουν οι επιχειρηματίες του κλάδου πως ένα dark store μπορεί να κάνει πωλήσεις, που αντιστοιχούν σε τέσσερα-πέντε φυσικά καταστήματά τους», λέει με νόημα ο κ. Κανέλλος. Παραδειγματικά μας μίλησε για τρεις περιπτώσεις τεχνολόγων στις ΗΠΑ, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας ρομποτικές εφαρμογές προηγούμενης γενιάς, προσέγγισαν κ λασικούς λιανέμπορους, προτείνοντάς τους το εξής: «Για τζίρο ενός δολαρίου πρέπει να επενδύσετε σε υποδομές 60 σεντς. Αν μας εμπιστευτείτε να φτιάξουμε για εσάς dark stores, το κόστος σας ανά δολάριο πώλησης θα μειωθεί στα 15-20 σεντς… Κι έτσι έγινε! Διότι είναι ανόητη η εμμονή στην διαρκή επέκταση με φυσικά καταστήματα, όταν στο κόστος δημιουργίας ενός τέτοιου μπορεί να γίνουν δύο, τρία ή τέσσερα dark stores!». Βέβαια, ο συνομιλητής μας δεν παρέ λειψε να προσθέσει ότι οι καινοτόμες ιδέες των τεχνολόγων στις ΗΠΑ τυγχάνουν της εμπιστοσύνης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που στηρίζει τέτοιες επενδύσεις (μέσω leasing), εφόσον ο συμβαλλόμενος λιανέμπορος εννοείται πως δεν βάζει καν το χέρι στην τσέπη του…

μέσα απ’ την οθόνη του κινητού τους, επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων τη σχέση τους μαζί της. Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι της ΕΥ, σημασία έχει ότι, ακόμα κι αν η ηλεκτρονική πώληση είναι απίθανο να αμφισβητήσει την κυριαρχία του φυσικού καταστήματος, το omnichannel κοινό ήδη διαμορφώνει μια κρίσιμη αγοραστική μάζα, αυξάνοντας το μερίδιό του με την πάροδο του χρόνου, κι ότι αν οι κλασικοί λιανέμποροι δεν ανταποκριθούν με τη δέουσα στρατηγική μέριμνα για να το κερδίσουν, θα το «χαρίσουν» άμεσα στους τεχνολόγους της Amazon, της Skroutz ή όποιας άλλης εταιρείας διεκδικήσει μερίδιο από την εγχώρια αγορά. Από αυτές τις απόψεις, λένε οι συνομιλητές μας, η πρόκληση για τις διοικήσεις των αλυσίδων είναι να υπερβούν την ενδόμυχη άρνησή τους στο νέο επιχειρηματικό αντικείμενο, που εισάγεται με την ψηφιακή πώληση, και να το αντιμετωπίσουν στρατηγικά. Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση, κυρίως όσο εξελίσσεται η πανδημία, η προτεραιότητα είναι να αξιοποιήσουν με τον πιο ορθολογικό τρόπο τις υπάρχουσες υποδομές τους, αποφεύγοντας νέες επενδύσεις, που θα καθυστερήσουν να ολοκληρωθούν. Στο ίδιο πλαίσιο, εφόσον ο ψηφιακός κόσμος προάγει την αξία των brands και η ηλεκτρονική πώληση αλλάζει την παραδοσιακή σχέση του λιανέμπορου με τα brands, πρέπει

να συντονιστούν με τους προμηθευτές τους κατά τη λογική του οικοσυστήματος, ώστε κατόπιν εφαρμογών category management ανά αλυσίδα, να προσδιορίσει η καθεμιά ανάλογα με το προφίλ της ένα κωδικολόγιο προϊόντων για το e-shop της και να δουλέψει με αυτό. Μόνον έτσι μπορεί να δώσουν πραγματική αξία στον πελάτη της ψηφιακής παραγγελίας, τονίζουν τα στελέχη της ΕΥ, σχολιάζοντας ότι είναι αδιανόητη η προσπάθεια να «χωρέσει» η βαριά ποικιλία ραφιού του φυσικού καταστήματος στο e-shop, χωρίς να εκτεθεί όποιος το επιχειρεί. Μάλιστα, προς αποφυγή της ασυνέπειας έναντι του online πελάτη και της οικονομικής ζημίωσης της επιχείρησης, επισημαίνουν, απαιτείται ένας ρεαλιστικός προσδιορισμός των γεωγραφικών ορίων εξυπηρέτησης του e-shop… Κλείνοντας οι συνομιλητές μας, διαπίστωσαν ότι οι αλυσίδες από την περίοδο της εαρινής καραντίνας αυτοπαγιδεύτηκαν στην προτεραιότητά τους να εξυπηρετούν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες με κάθε κόστος, εμπνέοντας στους παραλήπτες τους την ιδέα ότι η σχετική υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Συνεπώς, στο γενικότερο πλαίσιο του ελλείμματος στρατηγικής των αλυσίδων στο πεδίο του e-grocery, το υψηλό κόστος της κατ’ οίκον διανομής των παραγγελιών αποδεικνύεται εντέλει πως είναι η κορυφή του παγόβουνου. Στο εξής όμως, οι ερασιτεχνισμοί που πληρώνονται με θυσία κερδών, δεν δικαιολογούνται.  Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 43

ΤΑΣΕΙΣ

C O V I D -19

Αλλαγές σε καταναλωτικές συνήθειες και στρατηγικές κατευθύνσεις Η πανδημία του Covid-19 επιταχύνει την εμφάνιση νέων τάσεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ενώ αναδιαμορφώνει συνολικά τα δεδομένα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της θέσης τους στην αγορά και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Τις νέες τάσεις και τις απαιτήσεις για επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών των επιχειρήσεων του κλάδου λιανικής τροφίμων καταγράφουν αναλυτές εξειδικευμένων εταιρειών ερευνών. ΤΗΣ ΞΕΝΙΑΣ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ

ι ερευνητές της IRI, στο πλαίσιο έρευνας που μελετά τις αγορές τις Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ σε διάστημα 52 εβδομάδων, που ολοκληρώνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, περιγράφουν τις αλλαγές στο περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους στο άμεσο μέλλον οι επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Η έρευνα «COVID-19 Impact on FMCG & Retail» (IRI Markets Dashboard FMCG in Western Economies, Νοεμ. 2020) μιλά για τη νέα κατάσταση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές επιστρέφοντας στις εργασίες τους μετά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή με την επανέναρξη των σχολικών δραστηριοτήτων, όταν εκδηλώθηκε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ειδικότερα στις αγορές της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασίλειου, Ολλανδίας, Ισπανίας, Ελλάδας και ΗΠΑ, σε αυτή τη νέα συνθήκη, τις νέες τάσεις διαμορφώνουν κυρίως οι επιπτώσεις των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού και ειδικότερα οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, η μείωση των κοινωνικών συναναστροφών, αλλά και η ελαχιστοποίηση των ευκαιριών για διασκέδαση εκτός σπιτιού.

με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, με εξαίρεση την κατηγορία των non-food προϊόντων στη Γερμανία. Όσον αφορά την αγορά των ΗΠΑ, οι συνολικές πωλήσεις των FMCG σε αξία και όγκο αυξήθηκαν κατά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στις ευρωπαϊκές αγορές (10,2% έναντι 6,3% σε αξία και 4,8% έναντι 3,6% σε όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο διαστήματος των 52 εβδομάδων το 2019). Οι ΗΠΑ σημείωσαν μείωση των πωλήσεων non-food προϊόντων κατά σχεδόν 2,5% από τον Ιούλιο έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ταχυκίνητων προϊόντων, διαπιστώνεται μια σταθερά ανοδική τάση, με ουσιαστικά αμετάβλητο ποσοστό ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στις μελετώμενες χώρες της Δυτικής Ευρώπης η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν επηρέασε τον ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων σε αξία των FMCG. Παρέμειναν ανοδικές, αλλά η μεταβολή τους ήταν σταθερά στο +5%, στο διάστημα των 52 εβδομάδων (από τον Ιούλιο έως το τέλος Σεπτεμβρίου), σε σχέση

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, από τον περιορισμό των μετακινήσεων εννοούνται οι κατηγορίες που συνδέονται με το μαγείρεμα στο σπίτι, όπως αποδεικνύουν και τα ποσοστά αύξησης των πωλήσεών τους, που παραμένουν και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας υψηλά. Άλλωστε, η πίεση που ασκείται λόγω των εξελίξεων στο εισόδημα των πολιτών, οδηγεί στην υιοθέτηση συνηθειών που βοηθούν την εξοικονόμηση πόρων, όπως συμβαίνει σε κάθε εποχή αβεβαιότητας και ιδιαί-

44 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Ο περιορισμός του φαγητού εκτός σπιτιού αλλάζει, ως γνωστόν, πολλά από τα δεδομένα της αγοράς και επηρεάζει σε πολλαπλά πεδία τη στρατηγική τόσο των σούπερ μάρκετ όσο και των προμηθευτών τους στο κανάλι των τροφίμων. Κατηγορίες που είχαν ως βασικό κανάλι διανομής, για παράδειγμα, το HoReCa, διεκδικούν ακόμη μεγαλύτερο χώρο στο ράφι, ενώ προμηθευτές που δεν είχαν συνεργασία με το σούπερ μάρκετ, επιδιώκουν την τοποθέτηση των προϊόντων τους στα καταστήματα τροφίμων, με ήδη υπάρχοντα ή με νέα προϊόντα. Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης πως οι νέες συνθήκες ευνοούν και τις αγορές πιο premium προϊόντων από καταναλωτές με υψηλό εισόδημα.

τερα στην πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας. Αυτή η συνθήκη εξηγεί και τη μεγάλη πίεση που δέχονται οι πωλήσεις των καλλυντικών, η χρήση των οποίων άλλωστε μειώνεται και λόγω της εργασίας στο σπίτι από μεγάλη μερίδα πολιτών, σημειώνει η IRI.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ PL

Σύμφωνα με την έρευνα της IRI, οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τη Δυτική Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω προωθητικών ενεργειών, με μείωση κατά 10% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Κάποια σημάδια βελτίωσης καταγράφηκαν στις κατηγορίες τροφίμων και ποτών, καθώς κατά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες της έρευνας (έως 27 Σεπτεμβρίου), το ποσοστό μείωσης έπεσε στο 3,2%. Συνολικά, μετά από μια περίοδο στασιμότητας, τις τελευταίες 13 εβδομάδες της μελετώμενης περιόδου σημειώθηκε αύξηση κατά 5,3%. Όσο για τις τιμές των FMCG, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, στη διάρκεια των 52 εβδομάδων αυξήθηκαν κατά 2,6%, κυρίως λόγω των αυξήσεων που σημειώθηκαν στις κατηγορίες των τροφίμων και ποτών. Μελετώντας τις εξελίξεις στα επώνυμα προϊόντα (suppliers brands), διαπιστώνεται πως στις κατηγορίες τροφίμων και ποτών σημειώθηκε σχετικά σταθερή πορεία των πωλήσεών τους στις ΗΠΑ σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με αύξηση κατά περίπου 10%, ενώ την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL ή retailers brands) έχασαν μερίδιο. Tα PL παραμένουν σε χαμηλότερο του αναμενόμενου επίπεδο ανάπτυξης, σημειώνουν οι ερευνητές, ενώ ενδιαφέρον έχει η παρατήρησή τους πως τα brands

ΤΑΣΕΙΣ

∆ιάγραµµα 1: Μεταβολή πωλήσεων σε αξία, 2020/2019* ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ

∆ιάγραµµα 3. Προωθητικές ενέργειες - Ελλάδα, µεταβολή σε αξία

Τελευταίες 5 εβδομάδες

+11.1%

Τελευταίες 13 εβδομάδες

+9.3%

Τελευταίες 52 εβδομάδες

+0.4%

Σύνολο FMCG

Τρόφιμα & ποτά

{

3,3% 5 εβδ. 6,1%

2,9% 13 εβδ. 8,5%

3,6% 8,1% 52 εβδ.

4,6% 5 εβδ. 9,9%

{

5,2% 13 εβδ. 11,3%

6,8% 10,9% 52 εβδ.

4,4% 5 εβδ. 9,0%

{

4,8% 10,6% 13 εβδ.

6,3% 10,2%

52 εβδ.

Μη τρόφιμα (non-food)

*Στοιχεία έως 27 Σεπτεμβρίου 2020 ∆ιάγραµµα 2: Μεταβολή πωλήσεων σε τεµάχια, 2020/2019* ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ

καθώς θεωρούνται, λόγω διαθέσιμου χώρου πωλήσεων, πιο ασφαλείς προορισμοί αγορών και προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, εκτός των ταχυκίνητων προϊόντων. Δεν είναι τυχαίο πως πολλές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, υπό την πίεση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κλάδων όπως ένδυσης-υπόδησης, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών κλπ, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, υιοθέτησαν την προσωρινή απαγόρευση πώλησης των σχετικών ειδών από το κανάλι των σούπερ μάρκετ.

Ε Κ Π Τ Ω Τ Ι Κ Έ Σ Α ΛΥ Σ Ί Δ Ε Σ ΚΑΙ ONLINE

Σύνολο FMCG

Τρόφιμα & ποτά

2,1% 5 εβδ. 0,5%

{

1,6% 13 εβδ. 2,5%

2,6% 3,9% 52 εβδ.

1,6% 5 εβδ. 3,3%

1,8% 13 εβδ. 4,0%

3,7% 5,0% 52 εβδ.

{

1,7% 5 εβδ. 2,9%

1,8% 3,7% 13 εβδ.

52 εβδ.

3,6% 4,8%

Πηγή: IRI Infoscan. Αφορά υπέρ μάρκετ, σούπερ μάρκετ, μικρά σούπερ μάρκετ και convenience και top κατηγορίες (πωλήσεις πάνω από 500 χιλ. ευρώ τις τελευταίες 4 εβδομάδες).

Μη τρόφιμα (non-food)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΝΈΕΣ ΤΆΣΕΙΣ

*Στοιχεία έως 27 Σεπτεμβρίου 2020

Πηγή: IRI Liquid Data και IRI Infoscan - Στοιχεία για ΗΒ έως 26/9/2020

επιχειρήσεων μεσαίου και μικρού μεγέθους κερδίζουν πωλήσεις στις περισσότερες χώρες. Καθώς η βιομηχανία παραγωγής τους μειώνει τη γκάμα τους, σημειώνουν, οι προμηθευτές

Παρά τις ευνοϊκές για τις εκπτωτικές αλυσίδες οικονομικές συνθήκες, η αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά δεν είναι καθόλου εύκολη, με σημαντικό εμπόδιο, σύμφωνα με τους αναλυτές, τη χαμηλής έντασης ή και μηδενική επένδυση εκ μέρους τους στο e-commerce. «Η ανάπτυξη του online εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές ταχύτητες. Είναι το μοναδικό κανάλι που διευρύνει τη διείσδυσή του στους καταναλωτές, σε αντίθεση με τους discounters», σημειώνουν.

επώνυμων προϊόντων έχουν την ευκαιρία να αναπληρώσουν τα δημιουργούμενα κενά. Μια επίσης αξιοσημείωτη πρόσφατη αλλαγή αφορά τα υπέρ μάρκετ, που αύξησαν τις πωλήσεις τους,

Τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες για τον έλεγχο της πανδημίας θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, με την όποια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την ένταση, το είδος και τους τομείς που αφορούν, για αρκετό καιρό ακόμη. Καθώς, λοιπόν, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να τρώνε στο σπίτι, αυξάνοντας Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 45

ΤΑΣΕΙΣ

τις απαιτήσεις τους για υγιεινές και προσιτές επιλογές που προσφέρουν και ευκολία, η ζήτηση θα συνεχίσει να είναι αυξημένη σε κατηγορίες όπως τα υγιεινά τρόφιμα, τα γλυκά και αλμυρά σνακ, αλλά και τα υλικά για μαγείρεμα στο σπίτι (το αλεύρι και τα υλικά για προετοιμασία ψωμιού στο σπίτι αυξήθηκαν κατά την ερευνώμενη περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ποσοστό 41,9%). Την ίδια στιγμή, καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορτών και έχουν περιοριστεί σημαντικά οι δυνατότητες πραγματοποίησης ταξιδιών, τα premium προϊόντα που περιλαμβάνονται στις αγορές αυτής της εποχής μπορούν να καλύψουν εν μέρει το κενό άλλων εορταστικών συνηθειών, σημειώνεται στην έρευνα. Ενδιαφέρον έχει και μια άλλη πτυχή των συμπερασμάτων της έρευνας, που αφορά τα τοπικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, γίνεται ειδική μνεία στην ενίσχυση της επιθυμίας των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα που παράγονται στη χώρα τους, στο πλαίσιο της υποστήριξης των θέσεων εργασίας, πάντοτε όμως με το κριτήριο της καλύτερης ,συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές, τιμής. Η προσοχή στην τιμή γενικότερα εντείνεται, καθώς η ανεργία αυξάνεται σημαντικά στις περισσότερες ευρω46 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

παϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Σε αυτό το κλίμα, οι προωθητικές ενέργειες επανέρχονται δυναμικά για να υποστηρίξουν τη ζήτηση και πιέζουν τις εκπτωτικές αλυσίδες στο πεδίο των τιμών, αλλά και του positioning των προϊόντων τους. Ευκαιρίες δημιουργούνται και στο πεδίο των εξαγορών, πέραν της κλασικής εξαγοράς εταιρείας με το ίδιο αντικείμενο. Όπως σημειώνει η έρευνα, επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε νέους τομείς ίσως βρουν σήμερα πιο ευνοϊκές συνθήκες υλοποίησης των σχεδίων τους, έχοντας περισσότερες διαθέσιμες επιλογές, λόγω κρίσης και αβέβαιων προοπτικών επιτυχημένων μέχρι πρότινος τοπικών μικρών επιχειρήσεων. Στο πεδίο της καινοτομίας, η έμφαση προβλέπεται πως θα μετατοπιστεί από την τιμή στην προσφορά νέων εμπειριών στον καταναλωτή. Η εικόνα που έχει ο καταναλωτής για την αξία της μάρκας και η παρουσίαση καινοτομιών θα πρέπει να είναι στο κέντρο κάθε προσπάθειας ανάπτυξης των πωλήσεων επιμέρους κατηγοριών, αλλά και της προσέλκυσης πελατών στο κατάστημα. Με δεδομένη τη μετάβαση σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο, όπου οι πελάτες δεν έχουν

τη δυνατότητα να αγγίζουν τα προϊόντα και να έχουν την εμπειρία του φυσικού χώρου, αυξάνεται η αξία της εμπιστοσύνης, τονίζουν οι αναλυτές. Πράγματι, οι καταναλωτές επιλέγουν με μεγαλύτερη ευκολία τα προϊόντα που υπογράφει ένα brand που εμπιστεύονται, όταν δεν έχουν τη δυνατότητα της επιλογής σε έναν φυσικό χώρο, όπου μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να διαπιστώσουν οι ίδιοι αν όσα το προϊόν υπόσχεται ισχύουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα τη φρεσκάδα του, την ποιότητα κατασκευής, την προστασία που παρέχει η συσκευασία του, την ευκολία χρήσης κλπ. Η μείωση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων αποτελεί επίσης ευκαιρία, σημειώνεται στην έρευνα. Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασής της και ευθυγράμμισής της στη νέα «κανονικότητα», με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται πως τα προϊόντα που αναζητούν οι πελάτες θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, στα σωστά κανάλια αγοράς. Καθώς το e-commerce εξακολουθεί να είναι ένα κανάλι που ισχυροποιείται και κερδίζει μερίδια, επισημαίνουν πως θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξή του, ενώ εφιστούν την προσοχή στην αποφυγή των ελλείψεων στο ψηφιακό ράφι

ΤΑΣΕΙΣ

για το λιανεμπόριο, οδηγώντας στην ανάγκη επανεξέτασης πολιτικών του πρόσφατου παρελθόντος. Όπως σημείωσαν και οι αναλυτές της Nielsen, στο πλαίσιο Webinar που διοργάνωσε η εταιρεία τον Νοέμβριο με τίτλο «FMCG COVIDISRUPTION - Winning In Changing Times», καθώς η ανασφάλεια μεγαλώνει και ο δείκτης εμπιστοσύνης για τους καταναλωτές βρίσκεται σε πτώση, παρουσιάζονται παγκοσμίως δύο νέες μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών. Στη μία εντάσσονται εκείνοι για τους οποίους η πανδημία σήμανε άμεση μείωση του εισοδήματός τους, οπότε προσαρμόζουν ανάλογα την καταναλωτική τους συμπεριφορά (constrained) και στην άλλη όσοι δεν έχουν υποστεί κάποια μείωση και έχουν τη δυνατότητα, είτε ευκαιριακά είτε με ιδιαίτερη προσοχή ως προς το μέλλον, «να ξοδέψουν χρήματα προκειμένου να κάνουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους ανθρώπους γύρω τους να νιώσουν καλύτερα (insulated)».

(out-of-stock), που δυσαρεστεί και απομακρύνει τους πελάτες από το εν λόγω κανάλι. Ειδικότερα στην περίπτωση των FMCG, η ανάπτυξη του online καναλιού οδηγεί στη δημιουργία και άλλων νέων ευκαιριών. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις έχουν πλέον μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης mobile εφαρμογών, αφού έχει ενισχυθεί η εξοικείωση των καταναλωτών στη χρήση κινητών συσκευών (mobile devices), υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε στοιχεία αγοραστικών συνηθειών μέσω της χρησιμοποιούμενης λίστας αγορών, είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά εργαλεία για την προσφορά της καλύτερης τιμής, αλλά και την παρουσίαση αναλυτικής πληροφόρησης για τα προϊόντα, που οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού κλπ. Όσο για τα υπέρ μάρκετ, η λειτουργία τους ως marketplace σε φυσικό χώρο εκτιμάται πως ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξής τους στην Ευρώπη.

ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ

Η ανασφάλεια για το εργασιακό μέλλον, για τις προοπτικές της οικονομίας γενικότερα, αλλά και για την υγεία, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των καταναλωτών και δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον

Σε αυτό το περιβάλλον, όπως το σύνολο των ειδικών αναλυτών της αγοράς λιανεμπορίου, έτσι και οι αναλυτές της Nielsen επισημαίνουν την ανάγκη για ανάπτυξη και ενδυνάμωση της στρατηγικής στο online πεδίο. Είναι απαραίτητο, τονίζουν, να υπάρξει εκ μέρους των επιχειρήσεων του κλάδου ισχυροποίηση της επαφής με τους καταναλωτές «στο σπίτι, στο κατάστημα, αλλά και ψηφιακά, με προσωπική επικοινωνία, κάθε στιγμή, παντού!». Παράλληλα, με δεδομένη τη στροφή πολλών επιχειρήσεων διεθνώς στην προσφορά χαμηλών τιμών κάθε μέρα (Every Day Low Price – EDLP), μετά από έναν πολύχρονο, κοστοβόρο και ατελέσφορο ανταγωνισμό στο πεδίο των προσφορών, τόσο για το λιανεμπόριο όσο και για τους προμηθευτές, οι αναλυτές της Nielsen διατυπώνουν την άποψη πως «η δεδομένη συγκυρία προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία για μια επανεκκίνηση, μια εκλογίκευση ως προς τη στρατηγική τιμών και προσφορών, ώστε πολλές κατηγορίες προϊόντων να ξεφύγουν από το «προωθητικό σπιράλ», στο οποίο βρίσκονται εγκλωβισμένες εδώ και χρόνια». Σύμφωνα με τη Nielsen, από τον συνολικό όγκο πωλήσεων που πραγματοποιούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας μας, το 54% πωλείται υπό κάποιου είδους προσφορά, με το 75% των προωθητικών ενεργειών να βρίσκεται κάτω από το break-even point, δηλαδή δεν αποφέρει στην

επιχείρηση έσοδα από επιπλέον πωλήσεις σε σχέση με τα χρήματα που επενδύονται σχετικά. Οι αναλυτές φέρνουν στο προσκήνιο και την ευκαιρία επανεξέτασης του κωδικολογίου. Όπως σημειώνουν, «στη χώρα μας το 2020 μόλις το 10% των κωδικών κάνει το 80% του τζίρου των FMCG στα σούπερ μάρκετ, ενώ η μεγάλη μάζα, το 67% των κωδικών, κάνει μόλις το 2% των πωλήσεων. Οι εξαιρετικά χαμηλής απόδοσης αυτοί κωδικοί, τα λεγόμενα tails, αντιπροσωπεύουν το ίδιο υψηλό ποσοστό και στην ανάλυση των υπερ-κατηγοριών, με το Household να έχει το 69%, το Health & Beauty και τα Beverages το 68%, το Food το 67% των κωδικών και να φέρνουν μόλις το 2% των εσόδων. «Με βάση αυτά τα δεδομένα», σημειώνουν, «η βελτιστοποίηση του κωδικολογίου κατά περίπτωση είναι επιβεβλημένη». Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά στην παγκόσμια ανερχόμενη τάση για αγορά προϊόντων και από νέο κατάστημα, πέραν του συνηθισμένου που επισκέπτονται για τις αγορές τους οι καταναλωτές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταναλωτική έρευνα Shopper New Normal της Nielsen, επίσκεψη σε νέο κατάστημα, μετά την εμφάνιση της πανδημίας, έγινε από 1 στους 3 αγοραστές, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν μόλις 4%! «Επιβάλλεται να επανεξεταστεί η στρατηγική ως προς τη διανομή σε επίπεδο καναλιού, τυπολογίας, καταστήματος και τοποθεσίας γενικότερα. Τα λεγόμενα Golden Stores, που πραγματοποιούν το 80% των πωλήσεων αλλάζουν. Άλλα μπαίνουν και άλλα βγαίνουν από αυτή τη «χρυσή λίστα» με βάση τις δεδομένες συγκυρίες της πανδημίας», σημειώνει η Nielsen. Τέλος, και η Nielsen τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της παρουσίας των προϊόντων στο ράφι, με δεδομένη την επιβολή όλο και περισσότερων περιορισμών στην επίσκεψη των καταναλωτών στα σημεία πώλησης, τόσο λόγω των λαμβανόμενων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19 όσο και λόγω μείωσης των επισκέψεων από τους ίδιους τους καταναλωτές, με στόχο την προστασία από τον κίνδυνο έκθεσης στον ιό. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι αναλυτές μιλούν για την ανάγκη αξιοποίησης των διαθέσιμων μεθόδων και τεχνολογιών, που βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στο κατάστημα.  Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 47

ΠΡΟΪΟΝ

ΣΟΚΟΛ ΑΤΑ

Αντίδοτο στην κατήφεια λόγω πανδημίας Τα στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική άνοδο των πωλήσεων σοκολάτας στο δεκάμηνο του 2020, δείχνουν ότι η οικονομικά προσιτή μικροαπόλαυση της κατανάλωσης του προϊόντος λειτουργεί ως αντίδοτο στην κατήφεια από τους περιορισμούς και τον εγκλεισμό, που ζει ο καταναλωτής λόγω της κρίσης στη δημόσια υγεία. Και μολονότι η εγχώρια αισιοδοξία για την προοπτική της κατηγορίας στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης δεν συνάδει με τις αποθαρρυντικές διεθνείς εκτιμήσεις, φαίνεται ότι ανεβάζει τον επενδυτικό οίστρο και δίνει τόλμη στα πλάνα ανάπτυξης της βιομηχανίας του κλάδου. Ή μήπως αυτά προμηνύουν σκληρό ανταγωνιστικό πόλεμο υπό συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης; Το πολύ σ’ ένα χρόνο θα ξέρουμε… ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ

ην περίοδο της πανδημίας και των lockdown ένα από τα προϊόντα που καταναλώθηκαν περισσότερο, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία πωλήσεων, ήταν οι σοκολάτες. Η άνοδος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τύπο της ταμπλέτας –ο βασικός τύπος του προϊόντος στην κατηγορία–, υπήρξε εντυπωσιακή. Σύμφωνα με την κ. Βάσω Μωραϊτέλη, Client Service Executive της IRI, η άνοδος όγκου πωλήσεων σοκολάτας στο δεκάμηνο, που έφτασε το 15,8%, συνοδεύτηκε από σημαντική άνοδο σε αξία πωλήσεων της τάξης του 11%, πράγμα που σημαίνει ότι ο τζίρος του προϊόντος αυξήθηκε κατά 7,6 εκατ. ευρώ επιπλέον συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2019. Ίσως η αύξηση του τζίρου να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν δεν είχαν υπάρξει τόσο έντονες προωθητικές ενέργειες, με εκπτώσεις επί της τιμής ή με πακέτα προσφορών, από το σύνολο

των μεγάλων «παικτών» του κλάδου, καθώς ο μεταξύ τους ανταγωνισμός για την κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά είναι έντονος. Εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος της σοκολάτας ιδιωτικής ετικέτας κατά 22,4% σε όγκο και 20,5% σε αξία πωλήσεων. Ήταν μάλιστα συνέχεια της ήδη εντυπωσιακής ανόδου, που συνέβη το 2019 σε σχέση με το 2018. Το γεγονός ότι προσφέρεται συνήθως σε χαμηλότερη τιμή, οξύνει και τον ανταγωνισμό με τις επώνυμες μάρκες.

ΟΙ ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΏΝ Ωστόσο, η αγορά στις λοιπές κατηγορίες των σοκολατοειδών κινήθηκε αρκετά διαφοροποιημένα. Στις πραλίνες σημαντική ήταν η αύξηση σε όγκο, της τάξης του 6,8%, αλλά συνοδεύτηκε από μικρότερη άνοδο σε αξία κατά 2,1%. Όμως, σημαντική ήταν η υποχώρηση του μεριδίου της πραλίνας ιδιωτικής ετικέτας κατά 17,6% σε όγκο και 22,3% σε αξία πωλήσεων.

Στα countlines (bars, γκοφρέτες, bites, αβγά) και τα γλυκά σνακ υπήρξε μεν οριακή άνοδος σε όγκο πωλήσεων κατά 0,9%, αλλά πτώση σε αξία κατά 1,7%. Οι πωλήσεις countlines ιδιωτικής ετικέτας έκαναν μια πολύ μεγάλη βουτιά ποσοστιαίου βάθους 73,1% σε όγκο και 76,2% σε αξία πωλήσεων, περιορίζοντας στο ελάχιστο το ήδη χαμηλό μερίδιο αγοράς που κατείχαν. Η τάση στη συγκεκριμένη κατηγορία εξηγείται από το κλείσιμο των σχολείων, αλλά και αρκετών επιχειρήσεων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Τα γλυκά σνακ είναι συχνά συνοδευτικό του δεκατιανού των μαθητών στα διαλείμματα του ή των εργαζομένων που τα καταναλώνουν στο γραφείο. Με την παραμονή στο σπίτι τα σνακ αυτά αντικαταστάθηκαν προφανώς από άλλα προϊόντα. «Η αγορά της σοκολάτας εξελίσσεται συνεχώς από άποψη τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης», λέει η κ. Αθηνά Ποπώφ, Marketing Manager Chocolate, Greece & Cyprus, της Mondeléz

Ταμπλέτες σοκολάτας: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) Ταμπλέτες σοκολάτας Ιδιωτική ετικέτα

2018

2019

Πρώτο 10μηνο 2019

Πρώτο 10μηνο 2020

Διαφορά %

7.183,6

7.272,3

5.512,2

6.380,7

15,8%

455,7

554,6

426,5

522,2

22,4%

Πηγή IRI

Ταμπλέτες σοκολάτας: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) Ταμπλέτες σοκολάτας Ιδιωτική ετικέτα

Πηγή IRI

48 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

2018

2019

Πρώτο 10μηνο 2019

Πρώτο 10μηνο 2020

Διαφορά

91.158,6

89.712,8

69.239,4

76.851

11,0%

3.641,8

4.268,9

3.304,8

3.981,9

20,5%

ΠΡΟΪΟΝ

Η άνοδος του όγκου πωλήσεων σοκολάτας στο δεκάμηνο κατά 15,8% συνοδεύτηκε από άνοδο σε αξία της τάξης του 11%, πράγμα που σημαίνει ότι ο τζίρος του προϊόντος αυξήθηκε κατά 7,6 εκατ. ευρώ επιπλέον συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 International, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό, «οι εταιρείες συνεχώς επενδύουν σε νέες μεθόδους παραγωγής, καθώς και σε νέα προϊόντα που βρίσκονται ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες των καταναλωτών. Ωστόσο και οι ίδιοι οι καταναλωτές αλλάζουν…, ζητώντας από τις εταιρείες του κλάδου να βρίσκονται περισσότερο κοντά τους, ενώ ενημερώνονται, μαθαίνουν, συγκρίνουν. Η εταιρεία που ενδιαφέρεται να επιβιώσει μακροχρόνια, δεν μπορεί παρά να αφουγκράζεται τις σχετικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται…». Σε ό,τι αφορά τις τιμές των προϊόντων, υποστηρίζει ότι «προκύπτουν από μία σύνθεση παραγόντων, όπως η εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών, οι ανάγκες των καναλιών διανομής και

οι τιμές των πρώτων υλών, κυρίως του κακάο, όπως διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά». Ενδιαφέρον παρουσιάζουν διεθνώς οι εξελίξεις στη σοκολάτα. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 άρχισε να μειώνεται σταδιακά η παραγωγή και επεξεργασία του κακάο, καθώς διαπιστώθηκε μείωση της ζήτησης στη λιανική, η οποία αποδόθηκε στην εξάπλωση της πανδημίας. Μάλιστα η Bloomberg προέβλεψε ότι η παραγωγή σοκολάτας στην Ευρώπη ήταν πιθανόν να μειωθεί κατά 3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ οι προβλέψεις ως το τέλος του χρόνου μιλούσαν για πτώση της τάξης του 11%. Ακόμη πιο δυσοίωνες ήταν οι προβλέψεις για τη Βόρεια Αμερική και τις αγορές της Ασίας.

Η ΣΥΓΚΥΡΊΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

«Οι τάσεις των καταναλωτών διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο micro-environment», λέει η κ. Ποπώφ, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια υπάρχει σαφής ανάγκη για ποικιλία, διαφορετικές υφές, γεύσεις, συνθέσεις, formats κ.ά. Παρ΄ όλα αυτά ιδιαίτερα το 2020 –χρονιά που καθορίστηκε από την πανδημία– ο καταναλωτής έχει ανάγκη οι εταιρείες του κλάδου να βρίσκονται κοντά του με τα προωθητικά τους πλάνα, που εξυπηρετούν τις ανάγκες του σε ό,τι αφορά το προϊόν, αλλά και τις διαφοροποιήσεις της αγορα-

Πραλίνες: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) Συνολικά Ιδιωτική ετικέτα

2018

2019

Πρώτο 10μηνο 2019

Πρώτο 10μηνο 2020

Διαφορά

597,6

662,9

377,1

402.818

6,8%

9,1

12,1

7,4

-17,6%

Πηγή IRI

Πραλίνες: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) Συνολικά Ιδιωτική ετικέτα

2018

2019

Πρώτο 10μηνο 2019

Πρώτο 10μηνο 2020

Διαφορά

8.457,8

9.163,5

5.122,8

5.229,5

2,1%

100,7

120,7

90,5

70,2

-22,3%

Πηγή IRI

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 49

ΠΡΟΪΟΝ

στικής του συμπεριφοράς, λόγω συνθηκών (π.χ. αραίωση επισκέψεων στα καταστήματα, μεγαλύτερα «καλάθια» αγορών και on-line shopping)…

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ «Ο από κοινού σχεδιασμός ενεργειών μέσα στο κατάστημα εκ μέρους του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας, είτε αφορά προωθητικές ενέργειες είτε τις νέες περιστάσεις κατανάλωσης είτε τα έξτρα σημεία του προϊόντος μέσα στο κατάστημα, σαφώς μεγιστοποιεί τις πωλήσεις», λέει η κ. Αθηνά Ποπώφ (Mondelēz International), προσθέτοντας: «Φέτος ήταν μια χρονιά που μας ταρακούνησε. Ο καταναλωτής έχει ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη του back to basics, το να γυρίσει σε σταθερές αξίες και σε προϊόντα που ξέρει, που αγαπά και εμπιστεύεται. Στο πλαίσιο αυτό, οι προωθητικές ενέργειές μας αφορούν οικονομικά πακέτα προσφορών στις αγαπημένες γεύσεις των καταναλωτών (back to core) και των αγαπημένων brands Lacta, Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη και Merenda, με ένα πλάνο ενεργειών προσαρμοσμένο στην εποχικότητα και τις γενικότερες τάσεις της αγοράς». Η κ. Όλγα Βλάχου, Marketing Specialist της Κουφετοποιίας Χατζηγιαννάκη, εξηγεί πως η εταιρεία της δίνει έμφαση στην προώθηση των νέων προϊόντων της. «Το σλόγκαν της καμπάνιάς μας είναι «Chocαριστικό!». Κλείνει το μάτι στον τηλεθεατή, προκαλώντας τον να τα δοκιμάσει». Πράγματι είναι ήδη στον αέρα ένα επιτυχημένο τηλεοπτικό σποτ, που απευθύνεται κυρίως στο νεανικό κοινό και τους επαγγελματίες, προτείνοντας τα Choco Bits Hatziyiannakis ως ιδανικό σνακ. Η Γιώτης, δίνοντας έμφαση φέτος στον γιορτασμό των 90 χρόνων της, από τον Μάρτιο προχώρησε σε προωθητική ενέργεια με έκπτωση 20% στα προϊόντα της, ενώ παρουσίασε διαφημιστική ταινία με το σλόγκαν «90 χρόνια Γιώτης, 90 χρόνια μια οικογένεια», αναδεικνύοντας την παρουσία της ποικιλίας των προϊόντων της στην καθημερινή ζωή της ελληνικής οικογένειας. Για τα Χριστούγεννα, μέσα από την ενέργεια «Ζαχαροπλάθουμε γλυκά Χριστούγεννα», στην εκπομπή του Star «Στη Φωλιά των Κου Κου», παρουσίασε εορταστικές συνταγές, ενώ πραγματοποίησε διαγωνισμό μέσω της σελίδας της στο Facebook.

50 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Η σοκολάτα είναι κυρίως απόλαυση, η οποία καλύπτεται μέσω των μοναδικών και πρωτότυπων συνδυασμών formats, που επιτρέπουν την κατανάλωση κάθε στιγμή, είτε στο σπίτι είτε on-the-go, αλλά και μέσω των κλασικών γεύσεων. Επιπλέον και στην κατηγορία της σοκολάτας εκδηλώνεται σαφώς η τάση για Health & Wellness, κάτι το οποίο εκφράζεται είτε από τα περισσότερο «υγιεινά» προϊόντα –δηλαδή με λιγότερη ζάχαρη, με περισσότερη περιεκτικότητα κακάο και με συστατικά ονομασίας προέλευσης– είτε από διαφορετικά formats που διευκολύνουν το portion control, δηλαδή μικρότερες ποσότητες για πιο ελεγχόμενη κατανάλωση. Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τις ανάγκες των μικρότερων ηλικιακών ομάδων καταναλωτών, κυρίως των teenagers και των young adults, που επιδιώκουν τη μέγιστη απόλαυση μέσα από συνδυασμούς layering με διαφορετικές υφές, textures και συστατικά διαφορετικά μεταξύ τους». Ασφαλώς η αγορά της σοκολάτας ευνοήθηκε κι από το γεγονός ότι η διάθεσή της πραγματοποιείται από καταστήματα, που παρέμειναν ανοικτά τις περιόδους των lockdown.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌΣ ΟΡΓΑΣΜΌΣ

Η δυναμική της αγοράς της σοκολάτας και η ανάγκη για την παραγωγή νέων προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις των καταναλωτών, ωθούν τις επιχειρήσεις του κλάδου σε μεγάλες επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της ΙΟΝ, μιας από τις ηγετικές επιχειρήσεις του κλάδου, η οποία το 2019 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 2,7 εκατ. ευρώ ως επέκταση του επενδυτικού της προγράμματος του 2018, που κινήθηκε σε αντίστοιχο επίπεδο. Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στο λανσάρισμα μιας μεγάλη γκάμας προϊόντων, όπως η κρέμα «Σοκοφρέτα», η σοκολάτα «ΙΟΝ Dark» με 70% κακάο, η μπάρα «ΙΟΝ Protein» κακάο, ενώ στον τομέα της οικιακής ζαχαροπλαστικής, που ενισχύθηκε ιδιαίτερα την περίοδο του lockdown, παρουσίασε τη νέα σειρά ION Patisserie. Μια παλαιότερη τάση που αναβαθμίζεται περαιτέρω, αφορά τη συνεργασία των σοκολατοβιομηχανιών με τη βιομηχανία του παγωτού. Πράγματι, οι συνεργασίες πυκνώνουν. Ως γνωστόν η μεν Mondeléz συνεργάζεται με τη Froneri Ελλάς, η δε ΙΟΝ με την Κρι Κρι. Ο κ. Δημήτρης Τζάνος, Brand Manager Παγωτού της Κρι Κρι,

ΠΡΟΪΟΝ

είχε επισημάνει τη σημασία αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, που επιβεβαιώνεται από την ανάπτυξη των πωλήσεων, τονίζοντας πως αυτή η συνεργασία επεκτάθηκε με την εταιρεία Παπαδοπούλου στα γεμιστά παγωτο-μπισκότα Παπαδοπούλου. Ο στόχος της Mondeléz είναι στο κλείσιμο του 2020 οι πωλήσεις της να εμφανίζουν άνοδο άνω του 50 % συγκριτικά με το 2019. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία ετοιμάζει νέες επενδύσεις στο εργοστάσιο Παυλίδης.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ ΕΓΧΩΡΊΩΣ, ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ ΔΙΕΘΝΏΣ

Όπως σημειώνει η κ. Ποπώφ, «η σοκολάτα είναι ένα προϊόν, που στη δύσκολη κατάσταση της πανδημίας μπορεί να προσφέρει μικρές καθημερινές στιγμές χαράς και ξενοιασιάς στον καθένα. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται η ανάπτυξη των πωλήσεων της κατηγορίας, τόσο σε όγκο

σο και σε αξία, αν και η δυναμική κάθε καναλιού διανομής είναι διαφορετική. Πιστεύω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι τάσεις θα εξελιχθούν παρόμοια με το 2020, δηλαδή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί, ενώ στο δεύτερο μισό του χρόνου αναμένεται η ομαλοποίηση της κατάστασης». Αντιθέτως διεθνείς παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι μπορεί η ζήτηση να αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτική στην κρίση της δημόσιας υγείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, αλλά από τον Μάιο υπάρχουν ενδείξεις ότι το δεύτερο κύμα του lockdown θα φρενάρει τη ζήτηση, ενώ η μεγάλη πτώση των εισοδημάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας, θα περιορίσει τις δαπάνες για είδη όπως οι σοκολάτες, επισημαίνοντας ότι ο ρυθμός επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας θα είναι έντονος ως τα τέλη του 2020. «Η ζήτηση της σοκολάτας θα μειωθεί ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων τιμών και της έντονης συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας», εκτιμά ο κ. Eric Bergman, αντιπρόεδρος της JSG

Commodities στο Norwalk του Connecticut, μιλώντας στο Bloomberg. Πάντως, επειδή για τα χαμηλά εισοδήματα η σοκολάτα είναι πράγματι μια οικονομική λύση γλυκίσματος, παρόμοιες προβλέψεις, τουλάχιστον ως τώρα στη χώρα μας, έχουν διαψευστεί. 

Countlines: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) Countlines_γλυκά σνακ

2018

2019

Πρώτο 10μηνο 2019

Πρώτο 10μηνο 2020

886,6 19,6

1.035,8

843

850,3

0,9%

10,2

10,1

2,7

-73,1%

2018

2019

Πρώτο 10μηνο 2019

Πρώτο 10μηνο 2020

Διαφορά

10.367

12.349

10.045,1

9.877,9

-1,7%

83,7

42,5

42,1

-76,2%

Ιδιωτική ετικέτα

Διαφορά

Πηγή IRI

Countlines: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) Countlines _ γλυκά σνακ Ιδιωτική ετικέτα

Πηγή IRI

Νέα λανσαρίσματα •

•

H Mondeléz λάνσαρε τη Lacta Heart σε σχήμα καρδιάς, τη Lacta Biscuit σε συσκευασία σακούλας με μπισκότα, τη Lacta φιστίκι-καραμέλα, τη Lacta Oreo White, τη Lacta Big Time σε τρεις γεύσεις: Χριστουγεννιάτικη, Peanut Caramel, Cheesecake σε μεγάλες συσκευασίες των 300 γραμμαρίων, τη Lacta coconut σε μικρή συσκευασία και την Υγείας Παυλίδη Biscuit. Η Δωδώνη δημιούργησε μια νέα συλλογή από χειροποίητες gourmet πλάκες σοκολάτας –την υγείας με μπισκότα κανέλας και τζίντζερ, τη γάλακτος με αλατισμένη καραμέλα και αλάτι Ιμαλαΐων, τη λευκή σοκολάτα με μύρτιλα, τη λευκή με για-

52 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

•

ούρτι και σμέουρα και τη γάλακτος με gianduja. Τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται από τα καταστήματα της εταιρείας και από επιλεγμένα καταστήματα λιανικής (π.χ. yoleni’s), όπως μας ενημέρωσε η κ. Ελένη Κατσικαρώνη, Brand Manager της εταιρείας. Η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη λάνσαρε τα Choco Bits Hatziyiannakis, μπουκιές σοκολάτας με ολόκληρους ξηρούς καρπούς, πραγματικά φρούτα ή διπλή σοκολάτα σε δέκα διαφορετικές γεύσεις, με στέβια. Με καβουρδισμένα ολόκληρα αμύγδαλα, πραγματικό κομμάτι πορτοκαλιού και ολόκληρη φράουλα ή βύσσινο, βουτηγμένα

•

σε σοκολάτα υγείας, με περιεκτικότητα 55% κακάο ή σοκολάτα γάλακτος, αλλά και μπουκιές διπλής σοκολάτας με ιδιαίτερες gourmet γεύσεις, όπως καραμέλα και αλάτι, μήλο και κανέλα ή τιραμισού. Η πρακτική συσκευασία pouch των 100g, που ξανακλείνει εύκολα, δίνει έμφαση στην προώθησή τους ως σνακ για κατανάλωση στο γραφείο, στο σπίτι, on the go ή για κέρασμα. Η εταιρεία επρόκειτο να λανσάρει εν όψει γιορτών ακόμα ένα προϊόν, το Choco Bits-Καραμελωμένο Αμύγδαλο. Η Γιώτης λάνσαρε την Πραλίνα Φουντουκιού Caotonic, εμπλουτισμένη με ασβέστιο και βιταμίνη D.

ΚΥΚ ΛΟΦΟΡΗ ΣΕ!

ΓΙΑ 24Η ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ! Οικονομικά μεγέθη και δείκτες του κλάδου 2018-2019

Δίκτυο καταστημάτων σούπερ μάρκετ πανελλαδικά

Οικονομικά στοιχεία και πλάνα των σημαντικότερων εταιρειών

Ελληνική οικονομία και εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο

υρετήριο Ε επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, E: kbousboukea@boussias.com, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 128)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

E-MERCHANDISING

Κι όμως το… γέρικο σκυλί μπορεί να μάθει νέα κόλπα Πόσο συχνά ένας πελάτης που έχει μπει σε ένα κατάστημα αλυσίδας τροφίμων φεύγει χωρίς να έχει αγοράσει κάτι; Θα λέγαμε λίγες. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους πελάτες που μπαίνουν σε ψηφιακά καταστήματα. Γι’ αυτούς η απόσταση από την έξοδο απέχει όσο ένα κλικ. Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο το παραδοσιακό λιανεμπόριο πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται σωστά την νέα, ψηφιακή πραγματικότητα, ώστε να έχει μέλλον. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ

καταναλωτής θα μπει στο φυσικό κατάστημα τροφίμων και θα αγοράσει, εκτός από τα προϊόντα για τα οποία το επισκέπτεται, επιπλέον είδη που θα του τραβήξουν την προσοχή, λόγω συσκευασίας, προσφοράς κλπ ή θα του υπενθυμίσουν κάποια ανάγκη του. Η συμπεριφορά αυτή αυξάνει τα έσοδα για τις επιχειρήσεις και επομένως είναι λογικό να την ενισχύουν. Η πανδημία έφερε πλέον στο προσκήνιο και το ψηφιακό κατάστημα, οδηγώντας τα σούπερ μάρκετ στην υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν τις απαραίτητες τεχνολογίες και λύσεις σε εξωφρενικά μικρότερο χρόνο αναλογικά με άλλες αντίστοιχες του παρελθόντος. Οι αγοραστικές συνήθειες σε ένα ψηφιακό κατάστημα, όμως, δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, που καλούνται αφενός να κάνουν ελκυστικά τα προϊόντα και αφετέρου να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών τους.

Η ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΌ ΡΆΦΙ

Σε ένα τυπικό κατάστημα αλυσίδας τροφίμων, το ράφι με τις μπίρες καταλαμβάνει κάποια τετραγωνικά μέτρα και από μια κοντινή απόσταση, όση επιτρέπει το πλάτος ενός διαδρόμου, ένα μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας του είναι ορατό. Επομένως, ο καταναλωτής μπορεί σχετικά εύκολα, με μια ματιά, να εντοπίσει το προϊόν που είτε έχει προεπιλέξει είτε του κεντρίζει το ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη στιγμή. Η αντίστοιχη επιφάνεια σε ένα ψηφιακό ράφι είναι στην καλύτερη περίπτωση αυτή της οθόνης ενός υπολογιστή γραφείου, ενώ στη χειρότερη της οθόνης ενός smartphone. Οπότε, το merchandising στο ψηφιακό ράφι δεν μπορεί να βασίζεται στις ίδιες αρχές που διέπουν το 54 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

merchandising στο φυσικό. Αυτός είναι και ο λόγος που πριν ακόμα η πανδημία αυξήσει κατακόρυφα το ποσοστό των ψηφιακών αγορών στη χώρα μας, είχαν δημιουργηθεί εργαλεία, τα οποία βοηθούσαν στο e-merchandising, σε χώρες όπου οι ψηφιακές αγορές ήταν πιο αναπτυγμένες. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα digital shelf analytics softwares, αλλά και οι υπόλοιπες τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν το online merchandising ,έχουν αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα. Όπως μας λέει ο κ. Πέτρος Ιμιρζιάδης, Business Development Head / Partner της Sales Promotion Center, εργαλεία όπως το Detail, που διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία του,

λειτουργούν με crawl technology, παρακολουθώντας το front end των e-shops. Προσφέρουν δηλαδή την ίδια εικόνα με αυτή που έχει και ένας επισκέπτης του e-shop. Οπότε, οποιαδήποτε προβλήματα συναντά στην αγοραστική εμπειρία ο εικονικός πελάτης, τον οποίο δημιουργούν αυτές οι εφαρμογές, ανάλογα προβλήματα θα συναντήσει και ο πραγματικός πελάτης ενός ψηφιακού καταστήματος. «Οι προτάσεις βελτίωσης της παρουσίας των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πιο πιθανό να συναντήσουν κάποια εμπλοκή στην υλοποίησή τους λόγω προβλημάτων που οφείλονται σε σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και εμπόρων ή σε εσωτερικές διαδικασίες και

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

επικοινωνίες», μας λέει ο Π. Ιμιρζιάδης. Επισημαίνει δε πως ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφιακών καταστημάτων στήθηκαν πολύ γρήγορα εξαιτίας της πανδημίας και τα περισσότερα από αυτά δεν επιτηρούνται από εξειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς που κάνει μια e-merchandising εφαρμογή. Θεωρητικά, οι αναφορές που δίνει η εφαρμογή, οι οποίες είναι οπτικοποιημένες για να είναι ευκολότερα αντιληπτή η πληροφορία που ενσωματώνουν, θα μπορούσαν διευκολύνουν το έργο επιχειρηματιών που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το μισθό εξειδικευμένων εργαζόμενων. Και τελικά, ποιο είναι είναι το οικονομικό όφελος; Ο κ. Ιμιρζιάδης απαντά στο ερώτημα παραθέτοντας το παράδειγμα μιας επιχείρησης με προϊόντα lifestyle όπου το e-merchandising έφερε 24 φορές περισσότερα έσοδα από το κόστος της επένδυσης για τη χρήση του.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ...AΣΥΝΔΕΤΩΝ

Η αναζήτηση ενός αποκριάτικου κοστουμιού σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για ένα πάρτι, το οποίο ενδεχομένως να έχουμε οργανώσει στο σπίτι μας. Ας υποθέσουμε πως πριν από καιρό, είχαμε οργανώσει ένα πάρτι γενεθλίων και εκτός από οικιακά πυροτεχνήματα είχαμε αγοράσει και μια μηχανή ποπκόρν. Όλα αυτά δεν διέφυγαν της προσοχήςτου αλγόριθμου που επεξεργάζεται τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τις επισκέψεις μας στο ψηφιακό κατάστημα της προτίμησής μας. Οπότε, θεώρησε σωστό να μας

προτείνει να αγοράσουμε και μια μηχανή που παράγει φούσκες, η οποία είναι σε προσφορά, για να τη χρησιμοποιήσουμε στο αποκριάτικο πάρτι που ετοιμάζουμε. Τα recommendation engines είναι ίσως οι καλύτεροι πωλητές που θα μπορούσαμε να έχουμε στο ψηφιακό κατάστημα. To 35% των εσόδων της Amazon προέρχεται από recommendation engine, η οποία έχει το δικαίωμα, εκτός από την εμφάνιση επιλεγμένων προϊόντων στη σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης, να στέλνει και email με σχετικές προτάσεις. Ένας αλγόριθμος που ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, δεν αναλύει μόνο τα στοιχεία του εκάστοτε αγοραστή με βάση τις παρελθούσες αγορές του, αλλά τα συγκρίνει και με άλλων αγοραστών που θεωρεί ότι έχουν παρόμοια αγοραστική συμπεριφορά. Η «καύσιμη ύλη» μιας recommendation engine είναι τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως και σε άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η αξιοποίηση δεδομένων δεν είναι εύκολη. Οι περισσότεροι data scientists θεωρούν τα κατάλληλα δεδομένα πιο σημαντική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πρόβλεψη σε σχέση με τη δομή του αλγόριθμου. Εκτός από την προϋπόθεση τα δεδομένα να είναι «καθαρά», θα πρέπει να είναι και «λιτά», ώστε να μην απαιτείται πολλή ενέργεια και πολύς χρόνος προκειμένου να εμφανίσουν τη σωστή πρόταση αγοράς στον πελάτη.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Tα παραπάνω χρειάζονται για να προσφέρουν στον αγοραστή μια εμπειρία ανάλογη αυτής ή ίσως και καλύτερης από αυτή που θα είχε στο φυσικό κατάστημα. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει στο μέλλον μια τεχνολογία που θα τα καταστήσει λιγότερο σημαντικά; Η τεχνολογία αυτή υπάρχει ήδη και είναι η εικονική πραγματικότητα, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή όταν η Facebook έδωσε 2 δισ. δολάρια για να αγοράσει την Oculus. Με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, ο αγοραστής θα μπορούσε να περιηγηθεί μέσα σε ένα ψηφιακό κατάστημα, πιστό αντίγραφο του πραγματικού. Θα μπορούσε επίσης να κάνει και κάποια… μαγικά, όπως μεταφερθεί άμεσα από έναν διάδρομο σε έναν άλλο, να ανοιγοκλείσει το δεξί του μάτι για να πάρει πληροφορίες σχετικά με το κρασί που βλέπει στο ψηφιακό ράφι και να ζητήσει τη γνώμη ενός avatar για ένα ζευγάρι παπούτσια που θέλει να αγοράσει. Εκμηδενίσαμε λοιπόν την ανάγκη ύπαρξης των φυσικών καταστημάτων; Είναι ένα σενάριο διόλου απίθανο για ένα όχι τόσο κοντινό μέλλον, με μία όμως προϋπόθεση. Κάποια γενιά θα πρέπει να είναι έτοιμη να απαρνηθεί τον πραγματικό κόσμο και τα ερεθίσματα που δημιουργεί, μέσω του συνόλου των αισθήσεων. Αν φυσικά φτάσουμε μέσω της τεχνολογίας σε ένα επίπεδο που δεν θα χρειάζεται ούτε αυτό, τότε θα έχει νόημα να μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους, αφού δεν θα μπορούμε να τους διαχωρίσουμε; 

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 55

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΕΟΣ ΠΤΩ ΧΕΥ ΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Εργαλείο συγκέντρωσης-συγκεντροποίησης κεφαλαίων και ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2020 ανήλθε στα 234 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 106 δισ. αφορούν χρέη προς το δημόσιο, τα 92 δισ. χρέη προς τις τράπεζες και τα 36 δισ. ευρώ χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων –κυρίως των μικρών και μεσαίων– προς ικανοποίηση των πιστωτών τους αποτελεί τον θεμελιώδη σκοπό του νέου πτωχευτικού νόμου ή, αλλιώς, του «Κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας». ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

νέος νόμος έλκει την καταγωγή του από τον Πτωχευτικό Κώδικα του 2007 και των αλλαγών που έγιναν σ’ αυτόν μέχρι πρότινος, με καινοτόμες παρεμβάσεις και εμβαθύνσεις στον φιλοπιστωτικό χαρακτήρα του. Συγκεκριμένα, στον πυρήνα της λογικής του νέου νόμου βρίσκεται η εξυγίανση σημαντικών (από άποψη ποιότητας και μεγέθους) για την οικονομική ζωή της χώρας προβληματικών επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη εκκαθάριση της αγοράς από «εταιρείες-ζόμπι», οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στο νέο παραγωγικό μοντέλο που σχεδιάζει η οικονομική εξουσία. Η νέα αυτή νομοθετικά κατοχυρωμένη διευκόλυνση της συγκεντροποίησης κεφαλαίων συμπληρώνεται από την πίεση στους μικρούς επιχειρηματίες, προκειμένου να διευθετήσουν τις οφειλές που δημιούργησαν από την οικονομική κρίση του 2009-2018 και που δημιουργούν, στο πλαίσιο της νέας κρίσης που ακολουθεί την πανδημία, απαλλαγμένοι και ελεύθεροι από οποιαδήποτε χρέη και ιδιοκτησία, ώστε να αποτελέσουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό ή, έστω, τις αναγκαίες δεξαμενές ανεργίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, ο νόμος επιχειρεί να αναπτύξει ένα πλέγμα πολιτικών αναφορικά με την ακίνητη περιουσία των νοικοκυριών, από τη μια πλευρά ασκώντας έντονη πίεση για διακανονισμό των οφειλών τους και από την άλλη, δρομολογώντας τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς 56 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

των κατοικιών, ώστε να διευκολυνθεί η συγκέντρωση ακίνητης περιουσίας στα χέρια μεγάλων επενδυτικών ομίλων (funds).

διαδικασίες αφερεγγυότητας και ρευστοποίησης (πλειστηριασμού). Προσέτι ο οφειλέτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει δύο επιλογές.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ «ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ» ΑΠ’ ΤΑ ΧΡΈΗ

Η πρώτη αφορά τη δυνατότητά του να ρυθμίσει τα χρέη του εξωδικαστικά –μέσω μιας σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα μπορεί να αναδιαρθρώσει τις οφειλές του έως 240 δόσεις, ακόμα και να προχωρήσει σε κάποιο είδος «κουρέματος» των δανείων του. Στην περίπτωση

Αναλυτικότερα, ο νέος νόμος εισάγει για πρώτη φορά έναν προληπτικό μηχανισμό προειδοποίησης του πολίτη, έτσι ώστε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έγκαιρα να προλάβουν τις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

αυτή ο οφειλέτης διατηρεί τον έλεγχο της ιδιοκτησίας του, όμως παρέχεται η δυνατότητα ή επιβάλλεται από αρμόδιο δικαστήριο ή τους πιστωτές η επίβλεψη της διαδικασίας εξυγίανσης από ειδικό εντολοδόχο, ο οποίος αυστηροποιεί τους όρους εξυγίανσης της επιχείρησης, βάσει των κατευθύνσεων των πιστωτών. Επίσης, για οφειλές μικρότερες των 15 εκατ. ευρώ το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται ότι συναινούν αυτόματα στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των πιστωτών, ενώ δύναται να υπάρξει συμφωνία εξυγίανσης μιας επιχείρησης χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, στην περίπτωση που ο εμπειρογνώμονας καταθέσει πρόταση πώλησης του συνόλου ή μέρους (κλάδου) της επιχείρησης. Η δεύτερη επιλογή του οφειλέτη σχετίζεται με τη μη βιωσιμότητα του χρέους του και την αδυναμία ρύθμισής του, κατάσταση στην οποία θεωρείται ότι περιπίπτει όταν το τελευταίο εξάμηνο το νοικοκυριό του δεν έχει πληρώσει το 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών του (για εμπόρους, μικρούς επιχειρηματίες και αγρότες το ποσοστό είναι 40%) προς Δημόσιο, φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή τράπεζες, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση η «απαλλαγή» του οφειλέτη από το χρέος του θα συνοδεύεται από την κήρυξη πτώχευσης, τη ρευστοποίηση της περιουσίας του και την επαναφορά του στην οικονομική ζωή σε ένα ή τρία χρόνια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσία να ρευστοποιηθεί, τότε ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει για τρία χρόνια το υπόλοιπο του εισοδήματός του, δηλαδή ότι περισσεύει μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσής του. Επιπλέον, τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών για δάνεια πρώτης κατοικίας, θα επιδοτούνται για πέντε έτη, ενώ στις περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης ο ιδιοκτήτης θα χάνει την ιδιοκτησία του, αλλά θα έχει το «δικαίωμα» της διαμονής στο ακίνητο έναντι ενοικίου και τη δυνατότητα επαναγοράς του σε 12 έτη, φυσικά σε τιμές αγοράς (εμπορικές). Βεβαίως, το εν λόγω «δικαίωμα» επαφίεται στην προαίρεση του ιδιωτικού Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δηλαδή κάποιου fund, που θα δίνει το αντίτιμο της πώλησης του ακινήτου στις τράπεζες, θα έχει την κυριότητα της κατοικίας, θα λαμβάνει την κρατική εγγύηση και θα εισπράττει τις δόσεις, που θα επιδοτούνται με κρατικό στεγαστικό επίδομα.

Στον πυρήνα της λογικής του νέου νόμου βρίσκεται η εξυγίανση σημαντικών για την οικονομική ζωή προβληματικών επιχειρήσεων και η εκκαθάριση των «εταιρειών-ζόμπι», οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στο νέο παραγωγικό μοντέλο που σχεδιάζει η οικονομική εξουσία Επίσης, με τον νέο πτωχευτικό νόμο ικανοποιείται ένα παλιό αίτημα του μάνατζμεντ των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι διοικούντες μια πτωχευμένη επιχείρηση απαλλάσσονται από τις οφειλές της εντός τριών ετών από την αίτηση πτώχευσης και δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. Ακολούθως οι εργαζόμενοι σε αυτήν απολύονται αυτόματα, χωρίς την προβλεπόμενη αποζημίωση, και ικανοποιούνται μελλοντικά ως πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις κατατάξεως των πιστωτών. Τέλος, με διατάξεις που δεν υπήρχαν στον αντίστοιχο νόμο του 2007, εξασφαλίζονται οι πιστωτές έναντι των εγγυητών, αφού ακόμα και όταν απαλλαχθεί ο οφειλέτης από τα χρέη του, ο εγγυητής εξακολουθεί να οφείλει το ποσό για το οποίο εγγυήθηκε.

ΤΑΧΕΊΑ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝ ΌΨΕΙ

Με βάση τα προαναφερόμενα, ο νέος πτωχευτικός νόμος που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2021, επιφυλάσσει προνομιακό ρόλο στους πιστωτές και ιδιαίτερα στους τραπεζίτες, οι οποίοι μαζί με τις μεγάλες υγιείς επιχειρήσεις θα επιχειρήσουν να «ξαναμοιράσουν» (αναδιατάξουν) την αγορά, εργαλειοποιώντας τις προβληματικές επιχειρήσεις και τα πολύπαθα χρεωμένα νοικοκυριά. Οι κλάδοι του λιανεμπορίου, των κατασκευών, της ένδυσης, του τουρισμού,

των εκδόσεων, των τηλεπικοινωνιών κ.ά. είναι μόνο μερικοί από αυτούς, στους οποίους δραστηριοποιούνται εταιρείες που έχουν στο παρελθόν προσφύγει στις διαδικασίες εξυγίανσης των πτωχευτικών νόμων και θα το επαναλάβουν σίγουρα στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι μέχρι τώρα σχετικές διαδικασίες διευκόλυναν τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση των κεφαλαίων, αφού οι αιτήσεις πτώχευσης αποτέλεσαν πεδίο για νέες επιχειρηματικές συμφωνίες (π.χ. ΟΤΕ, Μαρινόπουλος, Παζαρόπουλος, Ελευθερουδάκης, τράπεζες κ.ά.). Ειδικά για τον κλάδο των τροφίμων-ποτών είναι φανερό ότι, ιδιαίτερα μετά την υγειονομική κρίση, ο πτωχευτικός νόμος θα αποβεί δραστικό εργαλείο για την περεταίρω συγκέντρωση και συγκεντροποίηση των επιχειρήσεων. Τα περιθώρια είναι μεγάλα, αφού στη μεν αγορά λιανικής, όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματικοί εκπρόσωποι του κλάδου, το ποσοστό συγκέντρωσης στην Ελλάδα είναι 55% έναντι 70%-90% σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στη δε μεταποίηση, ενώ το 1% των επιχειρήσεων ελέγχει το 63% του τζίρου, περίπου το 27% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται «ζόμπι» από σχετική έρευνα της PwC (Ιούνιος 2018) .

ΌΛΟΙ ΊΣΟΙ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ

Είναι αλήθεια πως ο συγκεκριμένος νόμος προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και έντονες αντιδράσεις μέσα και έξω από το κοινοβούλιο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς της χώρας, όπως και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, εξέφρασαν από έντονες επιφυλάξεις έως απόλυτη διαφωνία με τον νέο νόμο. Γι’ αυτούς οι διατάξεις του δεν συνιστούν «διαδικασία δεύτερης ευκαιρίας» ή «σωτηρίας» για χρεωμένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά «το δεύτερο γύρο» (μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση) μεταφοράς πλούτου, μέσω βίαιων μεταβιβάσεων. Παρ’ όλα αυτά ο νόμος ψηφίστηκε. Η εφαρμογή του άμεσα ή όχι, λόγω επιδείνωσης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, θα είναι αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού το επόμενο διάστημα. Οι θιασώτες του επιμένουν, πάντως, πως αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στο νέο νόμο, είναι η εμμονή του σε κανόνες καθολικής ισχύος, η προσήλωσή του στην αξία του καθολικού, θυμίζοντας τον αφορισμό «φυσικά και είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο. Απαγορεύεται το ίδιο σε πλούσιους και φτωχούς να κοιμούνται κάτω από τις γέφυρες, να ζητιανεύουν και να κλέβουν ψωμί» (του Γάλλου συγγραφέα Ανατόλ Φρανς, 1844-1924, Νόμπελ 1921).  Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 57

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επενδύσεις και επιχειρηµατικά κέρδη στη ζώνη του ευρώ EΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ % ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡ∆Η %

39,9

39,8

35 30

25,8

23,7

25,6

23,6

25,3

23,2

20 15 10 5 0

Q1 2019

Q2 2019 Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020 Q2 2020

Σύµφωνα µε την Eurostat, το δεύτερο τρίµηνο του 2020 τα επιχειρηµατικά κέρδη (το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα διαιρούµενο µε την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία) στην Ευρωζώνη ανήλθαν σε 39,8% έναντι 38% το πρώτο τρίµηνο, αγγίζοντας τις επιδόσεις της περιόδου έναρξης της πανδηµίας. Η υπηρεσία αποδίδει την αύξηση των κερδών στην απότοµη µείωση των µισθών κατά 16,3%. Ωστόσο, οι επενδύσεις των ιδιωτών (η αναλογία αυτή συσχετίζει την επένδυση των µη χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία –κτίρια, µηχανήµατα κ.λπ.– µε την αξία που δηµιουργήθηκε κατά τη διαδικασία παραγωγής) δεν ακολούθησαν την αύξηση των κερδών, αλλά µειώθηκαν από 25,3% σε 23,2%. Η αύξηση των κερδών πιθανώς µετατράπηκε σε µετοχικά κέρδη, αλλά η επενδυτική άπνοια «µυρίζει» κρίση.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εισαγωγές - Αφίξεις, Εξαγωγές - Αποστολές Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2018 -2020

Αφίξεις Ε.Ε.

Εισαγωγές Τρίτες Χώρες

12.133,90

12.582,50

20.833,60

15.603,20

12.947,20

Αποστολές Ε.Ε.

2018 2019 2020

9.400,60

5000

13.179,40

12.083,60

10000

20.088,30

20.250,80

15000

21.155,30

20000

19.972,30

25000

Εξαγωγές Τρίτες Χώρες

Σύµφωνα µε τα στοιχεία Νοεµβρίου της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά µε τις εµπορευµατικές συναλλαγές της χώρας, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου φέτος ανήλθε στις 35.854 εκατ. ευρώ έναντι 41.988,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, εµφανίζοντας µείωση 14,6%. Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών το ίδιο διάστηµα φέτος ανήλθε στις 22.347,8 εκατ. ευρώ έναντι 25.313,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2019, παρουσιάζοντας µείωση 11,7%. Συνολικά το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου στο διάστηµα Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου φέτος ανήλθε σε 13.506,2 εκατ. ευρώ έναντι 16.675,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2019, παρουσιάζοντας µείωση 19%.

Πηγή: ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονοµίας 90000

82.914.982

78.800.256

80000 70000 60000

69.807.414 58.987.931

50000 40000 30000 20000 10000 0

Β' Τρίμηνο 2019 Β' Τρίμηνο 2020 Γ' Τρίμηνο 2019

58 | σελφ σέρβις | ∆εκέµβριος 2020

Γ' Τρίμηνο 2020

Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονοµίας το δεύτερο τρίµηνο του 2020 ανήλθε σε 58.987.932 χιλ. ευρώ, µειωµένος κατά 25,1% συγκριτικά µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2019 (78.800.256 χιλ. ευρώ). Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίµηνο φέτος ανήλθε σε 69.807.414 χιλ. ευρώ, µειωµένος κατά 15,8% συγκριτικά µε το τρίτο τρίµηνο του 2019 (82.914.982 χιλ. ευρώ). Τη µεγαλύτερη µείωση τζίρου, της τάξης του 50,4%, όπως προκύπτει από τη σύγκριση του τρίτου τριµήνου 2019/2020, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τοµέα ∆ραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Υπηρεσιών Εστίασης. Η Μεταποίηση παρουσίασε µείωση 12,8% και το Χονδρικό-Λιανικό Εµπόριο µείωση 6,8%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού 2021, το πρόγραµµα των δηµοσίων επενδύσεων εναρµονίζεται µε τις προσπάθειες δυναµικής ανάκαµψης της οικονοµίας και υποστήριξης των µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο κράτος και την οικονοµία. Βασικός στόχος του είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και των µεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως µε έργα υποδοµών (µεταφορές, περιβάλλον κ.ά.). Από το 2013 οι ΑΕΠΚ κυµαίνονται άνω του 3,5% του ΑΕΠ, ποσοστό συγκριτικά µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των κρατών-µελών της Ευρωζώνης. Το 2021, δεδοµένου ότι πέραν των συνήθων επενδυτικών δαπανών εντάσσεται στο επενδυτικό σκέλος του προϋπολογισµού το σύνολο των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και Σταθερότητας, το εν λόγω ποσοστό (3,9% του ΑΕΠ) προβλέπεται ότι θα διαµορφωθεί σε 6,6%.

Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιµά ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας σε παραγωγή, απασχόληση-εγχώρια ζήτηση και εξωτερικό τοµέα προσδιορίζουν την ετήσια ύφεση φέτος στο 10,5% του ΑΕΠ. Μειωµένες εκτιµώνται ως προς το 2019 η ιδιωτική κατανάλωση κατά 7,6%, η συνολική απασχόληση κατά 5,1% και η απασχόληση των µισθωτών κατά 5,2%, επιφέροντας µείωση αµοιβών της εξαρτηµένης εργασίας κατά 8,1%. Ο µέσος πραγµατικός µισθός εκτιµάται πως θα µειωθεί λιγότερο του ονοµαστικού, κατά 2,1% έναντι του 2019, υπό συνθήκες µείωσης του Ενδ. ∆ΤΚ κατά 1,1%. Μειωµένες εκτιµώνται οι επενδύσεις κατά 14,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 47%. Παρ’ όλα αυτά ως βασικό µακροοικονοµικό σενάριο εκτιµάται η ισχυρή επαναφορά σε θετικούς ρυθµούς το δεύτερο τρίµηνο του 2021!

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 2,5

2011

3,2

2,6

2012

Ελλάδα 19 - Ευρωζώνης

2,9

2013

3,5

2,9

2014

2,7

2015

2,7

2016

2,6

2017

2,6

2018

3,7 3,9 3,6 4,5 3,3

2,7 2,5 2,8

2019 2020

3,6

3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Πηγή: Eurostat - επεξεργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Οικονοµικές επιπτώσεις παραγωγής, απασχόλησης, εγχώριας ζήτησης και εξωτερικού τοµέα, 2020 Ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη -7,6 Συνολική απασχόληση

-5,1

Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας -8,1 Οικονοµικές επιπτώσεις (% ΑΕΠ σε σταθερές τιµές)

Επενδύσεις -14,3 2,7

Καθαρές εξαγωγές αγαθών -47 Καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών

Συνολική συμβολή (ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ) -10,5 -50

-40

-30

-20

-10

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (επεξεργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

Σύµφωνα µε τον ΟΑΕ∆, το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων µε κριτήριο την αναζήτηση εργασίας τον Οκτώβριο φέτος ανήλθε σε 993.934 άτοµα, ενώ το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών (µη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 49.775 άτοµα. Συνολικά 1.043.709 άτοµα ήταν άνεργοι στη χώρα τον Οκτώβριο έναντι 983.200 τον αντίστοιχο µήνα του 2019 και 1.030.411 ατόµων τον Σεπτέµβριο φέτος. Η ανεργία µεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Οκτωβρίου 2020 αυξήθηκε κατά 6,15% ή κατά 60.509 άτοµα, ενώ η αύξηση της ανεργίας από τον Σεπτέµβριο στον Οκτώβριο φέτος αφορούσε 13.298 άτοµα (1,26%). Το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων τον Οκτώβριο φέτος (δικαιούχοι που πληρώθηκαν) ήταν 166.035 άτοµα, δηλαδή το 15,9% του συνόλου των εγγεγραµµένων ανέργων. Αλήθεια, το υπόλοιπο 84,1% πώς θα συµµετέχει στον εθνικό στόχο αύξησης της εγχώριας ζήτησης;

Η ανεργία στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2020 - ΟΑΕ∆ 1.200.000 1000.000

1.030.411

983.200

1.043.709

800.000 600.000 400.000 200.000 0

105.165

2019 Σύνολο εγγεγραμμένων ανέργων

161.270

2020

166.035

2020 Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών

∆εκέµβριος 2020 | σελφ σέρβις | 59

ΕΡΕΥΝΑ

Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς

o «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

60 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Οκτώβριος 2020 vs Οκτώβριος 2019, % Σε αξία

Σε τεμάχια

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ

-1,4

-0,8

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΆ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΡΟΎΧΩΝ

6,4

-3,6

ΑΦΡΌΛΟΥΤΡΑ

-9,0

6,7

ΓΆΛΑ ΕΒΑΠΟΡΈ

-0,5

-1,2

ΓΙΑΟΎΡΤΙ

-0,6

-1,9

ΜΠΆΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΏΝ

5,7

1,2

-10,7

-7,6

3,2

-5,3

ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΆ

9,5

12,2

ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΑ ΈΤΟΙΜΑ ΓΕΎΜΑΤΑ

28,4

28,1

ΚΑΦΈΣ ΦΊΛΤΡΟΥ

11,2

15,3

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

-0,8

-4,6

ΜΑΛΑΚΤΙΚΆ ΡΟΎΧΩΝ

7,9

5,0

ΜΑΡΓΑΡΊΝΕΣ

1,1

0,0

ΜΠΎΡΑ

4,6

-4,2

ΟΔΟΝΤΌΚΡΕΜΕΣ

0,1

7,2

ΟΥΙΣΚΙ

2,3

1,8

ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΠΆΝΕΣ

-10,0

-10,5

ΠΡΟΪΌΝΤΑ STYLING

-16,0

ΣΑΜΠΟΥΆΝ

0,2

0,8

ΣΠΟΡΈΛΑΙΑ

6,3

2,5

ΥΓΡΆ ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ ΠΙΆΤΩΝ

3,9

0,1

ΦΡΈΣΚΟ ΓΆΛΑ

-0,4

-3,6

ΧΥΜΟΊ

-1,6

-2,3

ΖΥΜΑΡΙΚΆ

0,3

-2,1

ΡΥΖΙ

5,5

2,0

ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΗ ΠΙΤΣΑ

16,2

19,4

ΕΛΑΙΌΛΑΔΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΟ ΝΕΡΌ

Πηγή: IRI FMCG Oct. 2020

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 61

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % Οκτώβριος 2020

Οκτώβριος 2019

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ

2,0

2,5

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΆ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΡΟΎΧΩΝ

3,1

2,8

ΑΦΡΌΛΟΥΤΡΑ

4,2

5,0

ΓΆΛΑ ΕΒΑΠΟΡΈ

20,3

19,0

ΓΙΑΟΎΡΤΙ

8,1

7,9

ΜΠΆΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΏΝ

13,4

12,7

ΕΛΑΙΌΛΑΔΑ

10,7

12,8

ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΟ ΝΕΡΌ

10,8

13,0

ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΆ

23,0

24,8

ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΑ ΈΤΟΙΜΑ ΓΕΎΜΑΤΑ

29,0

25,1

ΚΑΦΈΣ ΦΊΛΤΡΟΥ

8,3

10,5

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

12,5

16,1

ΜΑΛΑΚΤΙΚΆ ΡΟΎΧΩΝ

4,3

4,5

ΜΑΡΓΑΡΊΝΕΣ

1,0

ΜΠΎΡΑ

1,8

2,3

ΟΔΟΝΤΌΚΡΕΜΕΣ

0,1

0,3

ΟΥΙΣΚΙ

1,0

1,2

ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΠΆΝΕΣ

0,5

0,6

ΠΡΟΙΌΝΤΑ STYLING

2,3

2,4

ΣΑΜΠΟΥΆΝ

1,5

1,6

ΣΠΟΡΈΛΑΙΑ

58,3

60,2

ΥΓΡΆ ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ ΠΙΆΤΩΝ

10,0

9,5

ΦΡΈΣΚΟ ΓΆΛΑ

12,4

13,3

ΧΥΜΟΊ

12,4

13,2

ΖΥΜΑΡΙΚΆ

16,0

15,7

ΡΥΖΙ

34,0

33,9

ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΗ ΠΙΤΣΑ

12,0

13,2

Πηγή: IRI FMCG Oct. 2020

62 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 25/10/2020.

Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200 ΓΡ.

NESCAFE CLASSIC 200 ΓΡ.

NOYNOY FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤ.

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE REFILL 3X72 ΦΥΛΛΑ - 6 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

ΦΑΓΕ TOTAL ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 3X200 ΓΡ.

NESCAFE CLASSIC 100 ΓΡ.

FIX ΜΠΙΡΑ KOYTI 6*330ML (4+2)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100 ΓΡ.

KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705 ΓΡ.

MIMIKOΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ 650 ΓΡ. (+30% ΔΩΡΕΑΝ)

TOTAL 2% 1KG

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700 ΓΡ.

ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤ.

MMMILK FAMILY 3.5% 1.5 ΛΙΤ.

NOYNOY FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1.5 ΛΙΤ.

ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5LT+1 ΔΩΡΟ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 3.7% 1.5 ΛΙΤ.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ SOFTEX SILK 8ΑΠΛΟ

ΑΛΦΑ ΚΟΥΤΙ 9X330ML+3 ΔΩΡΟ

GIN GORDONS DRY 700ML 37.5%

Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200 ΓΡ.

ΝΕΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΖΑΓΟΡΙ 500ML

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38 ΓΡ.

NOYNOY FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤ.

HANKIES ANTIBACTERIAL LEMON 15CT

WET HANKIES TRAVEL ANTIBACTERIAL 15CT

KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705 ΓΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100 ΓΡ.

ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700 ΓΡ.

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ 400 ΓΡ.

ION DERBY 38 ΓΡ.

NEO BITAM ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 ΓΡ.

ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5 ΛΙΤ.+1 ΔΩΡΟ

COCA COLA 330ML MET. KOYΤΙ

ΔΕΛΤΑ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1 ΛΙΤ.

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38 ΓΡ.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ ΜΙΝΙ 36Ο ΓΡ.

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 ΓΡ.

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΝΟ6 ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 ΓΡ.

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 63

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 1 Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Οκτώβριο 2020.

% πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής

% πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

79,1%

20,9%

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

79,9%

20,1%

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

75,4%

24,6%

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

62,4%

37,6%

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

72,8%

27,2%

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

68,3%

31,7%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

51,1%

48,9%

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

93,5%

6,5%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

79,0%

21,0%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

67,0%

33,0%

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

64,6%

35,4%

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

78,6%

21,4%

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

59,5%

40,5%

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

75,3%

24,7%

ΜΠΥΡΑ

83,0%

17,0%

Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

68,3%

31,7%

ΟΥΙΣΚΙ

62,9%

37,1%

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

51,0%

49,0%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING

59,0%

41,0%

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

59,9%

40,1%

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

81,6%

18,4%

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

57,5%

42,5%

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

89,6%

10,4%

ΧΥΜΟΙ

76,0%

24,0%

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

66,5%

33,5%

ΡΥΖΙ

84,1%

15,9%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

66,2%

33,8%

64 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

100

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ: Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα 19/10 - 25/10 2020.

κατώτατη

µέση

ανώτατη 7,54

9,70

SKIP CLEAN POWER BOX 4550GR 70SC

12,70

7,94 9,68

SKIP ACTIVE CLEAN 64SC 3200ML

13,68

9,22

11,88

ARIEL LIQ ALPINE 75SC 4125GR 8,50

12,02

ARIEL WHITE & COLOR BOX 83SC 5395GR 4,62

15,00 15,70

7,20 9,08

SKIP REGULAR 45SC 3150GR

8,08

9,82 10,02 8,10 9,63 10,18

ARIEL ALPINE LIQ 28SC 1540ML 1+1GIFT SKIP NSB 1500ML 30SC 1+1 GIFT

8,17

9,23

DIXAN GEL CLEAN&HYGIENE 70SC +10SC G 6,58 ARIEL POWDER ALPINE 58SC 4,83

9,40

16,17 11,66

7,23 8,90

SKIP SPRING FRESH 45SC 3150GR

6,75

9,88 10,70

ARIEL LIQ MOUNTAIN SPRING 28SC 1540M 8,15 DIXAN CLEAN&HYGIENE BOX 70SC +10SC G

9,15

15,70

7,80

9,63 10,03 8,47 9,90 9,90

SKIP SPRING FRESH 1500ML 30SC 1+1 GI DIXAN GEL WATERFALL BREEZE 33SC 1650

8,58 DIXAN GEL POWER DEEP CLEAN SPRINF FR

9,90 3,87

7,23

SKIP NSB 42SC 2940ML 2,05

4,50

OMO TROPICAL FLOWER 45SC 2745KG 3,15

5,35 ARIEL ALL IN 1 PODS ALPINE 40SC 1132 2,60 OMO TROPICAL FLOWERS 45SC 3LT 0

4,55 5

10,00

7,80

4,95

SKIP ACTIVE CLEAN 30SC 1500ML

9,88

9,70 9,40

11,65

6,95 10

Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 65

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Coca-Cola

ΦΈΤΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΔΏΡΟ ΕΊΣΑΙ ΕΣΎ! Η Coca-Cola παρουσίασε τη νέα της τηλεοπτική καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Αυτά τα Χριστούγεννα το καλύτερο δώρο είσαι εσύ». Το τηλεοπτικό spot της καμπάνιας, σκηνοθετημένο από τον βραβευμένο με Όσκαρ Taika Waititi, διηγείται το ταξίδι που κάνει ένας πατέρας για να κάνει πραγματικότητα τη χριστουγεννιάτικη ευχή της αγαπημένης του κόρης. Η φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της εταιρείας ζωντανεύει και μέσα από τις νέες θεματικές συσκευασίες Coca-Cola, με εορταστικό εικαστικό τον Άγιο Βασίλη. Παράλληλα, μέσα από το Coca-Cola Application, η Coca-Cola οδηγεί τους χρήστες σε ένα παιχνίδι που τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουν δώρα, με τον κωδικό που βρίσκουν στο καπάκι ή το δαχτυλίδι ανοίγματος των προϊόντων. Ο χρήστης μπορεί να συμβά-

λει και στη δράση που αναπτύσσει η εταιρεία σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», δωρίζοντας ακόμη και μόλις 1 μόλις Coin. Για κάθε Coin που δωρίζεται, η Coca-Cola διπλασιάζει την αξία του, με στόχο να

προσφέρει 70.000 ευρώ στα σωματεία - μέλη της Ένωσης, για την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών, σχετικών με την καλύτερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες 5.500 παιδιών και εφήβων.

Αγρόκηπος Χαλβατζή Η ΧΑΡΆ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ

Με ένα νέο τηλεοπτικό σποτ γίνεται, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, η επανεκκίνηση της 8χρονης συνεργασίας της Χαλβατζής-Μακεδονική με την Kevin+Marshall, για τις υπηρεσίες 360° επικοινωνίας. Πηγή έμπνευσης στο νέο TV spot Αγρόκηπος Χαλβατζή είναι η ελληνική

66 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

φύση και η υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων που προέρχονται από αυτή. Το σποτ είναι βασισμένο στο concept «Τίποτα πιο φυσικό». «Μια καθημερινή ελληνική οικογένεια που αγαπά την υγιεινή διατροφή και τα προϊόντα της ελληνικής γης, ζωντανεύει στις οθόνες μας και επιλέγει τα λαχανικά και τις σαλάτες οσπρίων της σειράς «Αγρόκηπος Χαλβατζή». Τον ρυθμό δίνει η μητέρα της οικογένειας και από κοντά ο πατέρας με το παιδί. Παντζάρια που κόβονται, κολοκύθες που αλέθονται, ρόκες από καλαμπόκια που χοροπηδάνε στη φωτιά και ρεβίθια που ίπτανται, συνθέτουν ένα πολύχρωμο μαγειρικό κρεσέντο.

Όλα δημιουργούνται εύκολα, απλά, πολύ γρήγορα και με πολύ διασκέδαση. Η ταινία καταλήγει στο μεγάλο οικογενειακό τραπέζι με ένα νόστιμο συνδυασμό πιάτων τόσο λαχταριστών, που εξαφανίζονται στο λεπτό!», περιγράφει το σποτ η εταιρεία, η παραγωγή του οποίου έγινε από την Pickcodes.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ήπειρος Τριγωνάκια ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΜΙΚΡΏΝ & ΜΕΓΆΛΩΝ

Η Ήπειρος λανσάρει τα Τριγωνάκια, και φέρνει στα παιδιά γεύσεις που μέχρι πρότινος απευθύνονταν στους μεγάλους. Γι΄αυτό και το λανσάρισμα για τα Ήπειρος Τριγωνάκια με γραβιέρα και με κασέρι συνοδεύεται από ένα επικοινωνιακό πλάνο που απευθύνεται κυρίως σε αυτά. Στην

τηλεοπτική ταινία που δημιούργησε η MullenLowe Athens πρωταγωνιστής είναι «ένα παιχνιδιάρικο προβατάκι, που μας παρουσιάζει τα νέα μαλακά τυράκια Ήπειρος Τριγωνάκια και μας βάζει στον γραβιεροαπίθανο και κασεροφανταστικό κόσμο τους. Έναν κόσμο γεμάτο γάλα και

νοστιμιά, με ωραία beatάτη μουσική, πολύ χορό και πολλά… τρίγωνα! Με 3D animation που ξεχωρίζει, αυτό το TVC δημιουργήθηκε για τον ίδιο σκοπό που δημιουργήθηκε και το ίδιο το προϊόν: Να κερδίσει την καρδιά των μικρών, αλλά και των μεγάλων!», δηλώνει η εταιρεία. Την παραγωγή της ταινίας, που έγινε για λογαριασμό της Όπτιμα ΑΕ, επιμελήθηκε η Magikon PC και το Abnormal Studio, με σκηνοθέτη τον Χάρη Βαφειάδη.

Endless

Η CREAM ΥΠΟΓΡΆΦΕΙ ΜΙΑ ΚΑΜΠΆΝΙΑ ΤΟΥ… Κ**ΟΥ!

Θέλοντας να προκαλέσει την προσοχή του κοινού και να περάσει το επιθυμητό μήνυμα, με την αξιοποίηση ενός ιδιαίτερα γνωστού ανέκδοτου, η Cream παρουσίασε

την καμπάνια για τις νέες χάρτινες, ανακυκλώσιμες συσκευασίες ρολών υγείας και κουζίνας Endless earth. Έχοντας ως κεντρικό μότο το «Μας αρέσει ο τρόπος που σκέ-

φτεσαι», καλεί τους καταναλωτές να οδηγήσουν τις νέες συσκευασίες Endless στον κάδο ανακύκλωσης, με σλόγκαν όπως «Επαναστάτες του κάδου», «Βάλτα στον κάδο σου» κι άλλες φράσεις, επιλέγοντας να κρύψει δύο πολύ σημαντικά γράμματα για την αναγνώριση της λέξης κάδος. «Η καμπάνια που χτίστηκε τόσο σε offline όσο και online περιβάλλον με τηλεοπτικό, digital video, print και ραδιόφωνο και με κύριο χαρακτηριστικό το χιούμορ και τη fun διάθεση, χτίζει τον pop χαρακτήρα του brand με τις χρωματιστές, χάρτινες συσκευασίες του», σημειώνει η εταιρεία. Δεκέμβριος 2020 | σελφ σέρβις | 67

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Χριστουγεννιάτικα Starbucks White Chocolate Mocha & Cappuccino H Starbucks προτείνει σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερα κρύα ροφήματα, αποκλειστικά για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, τα Starbucks Chilled Classic White Chocolate Mocha, αλλά και την κλασική επιλογή Starbucks Chilled Classic Cappuccino, σε εορταστική συσκευασία. Το κρύο ρόφημα White Chocolate Mocha είναι συνδυασμός έντονου espresso και βελούδινου γάλακτος με άρωμα λευκής σοκολάτας, ενώ στο Starbucks Cappuccino ο πλούσιος espresso συνδυάζεται με γάλα και νότες κακάο.

Condito The Green Line Η Condito άλλαξε την εμφάνιση της συσκευασίας στη Μαγιονέζα Χωρίς Αυγό, αύξησε την ποσότητα του περιέκτη (από 250ml στα 290ml) και προχώρησε στο λανσάρισμα της νέας σειράς προϊόντων, χωρίς ζωικά παράγωγα και γλουτένη, Condito The Green Line. Η νέα Μαyο Sauce της Condito The Green Line έχει την ίδια συνταγή με τη Μαγιονέζα Χωρίς Αυγό Condito, είναι νηστίσιμη, κατάλληλη για vegans και δεν περιέχει συντηρητικά.

Johnnie Walker Limited edition για τα 200 χρόνια Το διάσημο brand σκωτσέζικου ουίσκι Johnnie Walker παρουσίασε τρείς νέες συλλεκτικές φιάλες, για τις ετικέτες του Red, Black και Gold Label Reserve, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από τότε που ο John Walker ξεκίνησε το ταξίδι του από τις τέσσερις γωνιές της Σκωτίας για να φτάσει στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Έντονα χρώματα -κόκκινο-μαύρο-χρυσό-, εμπνευσμένα από τις αντίστοιχες τρεις ετικέτες, σε συνδυασμό με την τεχνική color block, καθιστούν αυτές τις limited edition φιάλες μια εντυπωσιακή πρόταση για τους λάτρεις του brand και όχι μόνο. Οι συλλεκτικές φιάλες αποτελούν επίσης μια ξεχωριστή πρόταση δώρου. Οι φιάλες περιορισμένης έκδοσης Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label και Johnnie Walker Gold Label Reserve 700ml διατίθενται ήδη στην Ελλάδα με προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης τα 16, 26 και 35 ευρώ αντίστοιχα.

Λουμίδης Παπαγάλος Μονοποικιλιακός 100% Arabica Ο Λουμίδης Παπαγάλος παρουσιάζει μια νέα πρόταση στην ελληνικό καφέ, με τον Λουμίδη Παπαγάλο Μονοποικιλιακό 100% Arabica. Παράγεται από καφέ Yellow Bourbon της ποικιλίας Arabica, που καλλιεργείται σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων και έχει πλούσιο σώμα και ξεχωριστή γεύση, χάρη στη φροντίδα της φύσης, αλλά και τη μοναδική γευστική ταυτότητα της φάρμας στην οποία καλλιεργείται. Χάρη στη φυσική επεξεργασία «honey process», κατά την οποία αφαιρείται η φλούδα από τον καρπό και ο κόκκος στεγνώνει κάτω από τον τροπικό ήλιο, μαζί με τα ιδιαίτερα αρώματα που αναδύονται από σοκολάτα γάλακτος, καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και άνθη πορτοκαλιού, προσφέρουν στον καφέ ήπιο σώμα και μια ξεχωριστή ισορροπημένη γεύση. 68 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020

Νέα σειρά bioten Hyaluronic Gold Το bioten παρουσίασε τη νέα σειρά περιποίησης και αντιγηραντικής προστασία bioten Hyaluronic Gold. Η σύνθεση των προϊόντων είναι ενισχυμένη με 30 εκατομμύρια μικροκάψουλες υαλουρονικού οξέος και χρυσές πρωτεΐνες, για αναζωογόνηση της φυσικής νεότητας του δέρματος. Οι κρέμες ημέρας και νύχτας bioten Hyaluronic Gold έχουν 85% συστατικά φυσικής προέλευσης και τριπλό σύστημα αντηλιακής προστασίας IR, SPF10, VL. Πρωταγωνιστής της σειράς είναι ο ορός προσώπου bioten Ηyaluronic Gold, με την καινοτόμο φόρμουλα με υαλουρονικό οξύ, εκχύλισμα ρυζιού πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία και αμινοξέα και βιταμίνη B3. Τα μικροσφαιρίδια που περιέχει κρατούν τα συστατικά δραστικά μέχρι την εφαρμογή τους, ενώ κατά τη διάσπασή τους δημιουργούν μία σατινέ υφή στο δέρμα. Η κρέμα ματιών bioten Hyaluronic Gold, με φόρμουλα φυσικής προέλευσης κατά 93%, προτείνεται για ουσιαστική βελτίωση προβλημάτων όπως ρυτίδες, διχρωμίες, μαύροι κύκλοι και σακούλες κάτω από τα μάτια. Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα βάζα είναι κατασκευασμένα από 30% ανακυκλώσιμο γυαλί.

INDIE AWARDS Διοργάνωση

STRICTLY FOR INDEPENDENT AGENCIES Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως 15.01.21 www.indieawards.gr

Official Publication

Τα Indie Awards είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στα ανεξάρτητα agencies, από όλους τους κλάδους της Επικοινωνίας. Στόχος τους να αναδείξουν τη δουλειά των ανεξάρτητων εταιρειών και να επιβραβεύσουν το ταλέντο και τις επιδόσεις τους.

2021

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Στέλιος Κιοσσές, T: 210 6617777 (εσωτ. 149), Ε: skiosses@boussias.com ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Άννα Γυπαράκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 152) Ε: agyparaki@boussias.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Θεώνη Δρακοπούλου, T: 210 6617777 (εσωτ.138) E: tdrakopoulou@boussias.com

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παραδοσιακά γιαούρτια Δωδώνη

Νέα συλλογή του illy Art Collection

Δύο νέα γιαούρτια δημιούργησε η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη. Το παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι Δωδώνη και το παραδοσιακό κατσικίσιο γιαούρτι Δωδώνη, που ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή πέτσα και την έντονη γεύση τους, παράγονται από φρέσκο ελληνικό πρόβειο γάλα και φρέσκο ελληνικό κατσικίσιο γάλα αντίστοιχα, και καλλιέργεια γιαουρτιού. Κυκλοφορούν σε ατομική συσκευασία των 240 γρ., με διάφανο καπάκι και μία μίνιμαλ εικαστική προσέγγιση, που συνδυάζει τη γεύση της παράδοσης με την αισθητική του σήμερα.

H illycaffè παρουσίασε τη νέα συλλογή του illy Art Collection με έργα του Stefan Sagmeister, διάσημου σχεδιαστή που χρησιμοποιεί τον λευκό καμβά του εμβληματικού φλιτζανιού της illycaffè για να εκφράσει μια σκόπιμα αντιφατική ιδέα: «Τώρα = Καλύτερα». Η νέα, πολύχρωμη συλλογή του illy Art Collection έχει μινιμαλιστικές διακοσμήσεις στο πιατάκι, κατασκευασμένες από πολύτιμους λίθους, που αντικατοπτρίζονται στην επιφάνεια του φλιτζανιού από τιτάνιο. Σε ένα παιχνίδι προοπτικής, το περίγραμμα του σχεδίου εκτυλίσσεται προς τα πάνω, δημιουργώντας ανοδικές καμπύλες, αντικειμενικά δεδομένα μιας προοδευτικής βελτίωσης στη διάρκεια του χρόνου. Ο Stefan Sagmeister είναι διάσημος για τις αφίσες του, τα εξώφυλλα για τα άλμπουμ διεθνών μουσικών ειδώλων όπως οι Lou Reed, David Byrne και οι Rolling Stones, καθώς και τις συνεργασίες του με πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Μουσείο Guggenheim. Η ιδέα για το illy Art Collection ξεκίνησε το 1992 από τον Francesco Illy: είναι φλιτζάνια σε περιορισμένο αριθμό παραγωγής που φέρουν την υπογραφή του καλλιτέχνη.

Μπισκότα Παπαδοπούλου Νέες συσκευασίες Mini Pick Crackers Παπαδοπούλου Τα Mini Pick Crackers Παπαδοπούλου κυκλοφορούν πλέον με ανανεωμένες συσκευασίες και με ξεχωριστό χρώμα για κάθε μία γεύση. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν με τη νέα τους εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τα περίπτερα τις 5 διαφορετικές γεύσεις: Classic, Barbecue, Pizza, Sour Cream & Onion, Ρίγανη. Νέα ΠΤΙ - ΜΠΕΡ Παπαδοπούλου Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης Η οικογένεια των ΠΤΙ - ΜΠΕΡ Παπαδοπούλου μεγαλώνει με την προσθήκη των ΠΤΙ - ΜΠΕΡ Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης, σύμφωνα με τις διατροφικές τάσεις της εποχής. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα μπισκότο υψηλής διατροφικής αξίας, που, όπως δηλώνει και το όνομά του, δεν περιέχει ζάχαρη, παρά μόνο φυσικά σάκχαρα και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Τα ΠΤΙ - ΜΠΕΡ Παπαδοπούλου Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μικρής λιανικής.

Αυθεντική γεύση τομάτας από το Χωριό της Μινέρβα To brand Μινέρβα διευρύνει τη γκάμα του προσθέτοντας μια νέα κατηγορία, αυτή των προϊόντων τομάτας, που παράγονται από 100% ελληνικές τομάτες αειφόρου καλλιέργειας, οι οποίες συλλέγονται και συσκευάζονται φρέσκιες, εντός λίγων ωρών, για να διατηρήσουν αναλλοίωτη τη γεύση τους. Ο ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία 500γρ. και πρακτική συσκευασία 3x250γρ., οι τριμμένες τομάτες σε χάρτινη συσκευασία 500γρ., οι ψιλοκομμένες τομάτες σε μεταλλική συσκευασία 400γρ. και ο τοματοπολτός, που είναι διπλής συμπύκνωσης, κυκλοφορεί σε μεταλλική συσκευασία 410γρ με πλαστικό καπάκι. 70 | σελφ σέρβις | Δεκέμβριος 2020