Σελφ Σέρβις Τεύχος 524

524

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 2022

ISSN 1105 - 4972

ΑΓΟΡΑ Συνθήκες σοκ στην παραγωγή και τη λιανική

σελ. 16

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θεόδωρος Γεροστεργιούδης Δ. Μασούτης ΑΕ Επενδύσεις στην ανάπτυξη σε πείσμα της συγκυρίας

σελ. 30

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εργοστάσια της Ελλάδας Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης

σελ. 39

ΠΡΟΪΟΝ Προϊόντα αρτοποιίας Εξελίξεις υπό τον ζόφο του πολέμου

σελ. 66

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Automated picking Είναι το επόμενο βήμα εξέλιξης του online grocery;

σελ. 72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Από κρίση σε κρίση τα νοικοκυριά ξετινάχτηκαν!

σελ. 74

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

524

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ISSN 1105 - 4972

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Editorial

Αντίο κύριε Τάκη…

Ε

μείς που ζούμε σε γκρίζες μέρες πολέμου, αθροίζοντας τα θύματα μιας νέας αρρώστιας και μιας... περήφανα διακηρυγμένης αδιαφορίας για τους μη προνομιούχους, διακρίνοντας κάτω από τα πίξελ που μας προστατεύουν(;) το άψυχο κορμί ενός παιδιού σε κάποια παραλία, ακούγοντας τους όψιμα πενθούντες για το διεθνές δίκαιο, λαμβάνοντας οδηγίες για το αν και για ποιους αξίζει να θρηνούμε... Εμείς που νιώθουμε τον φόβο, ενισχυμένο από την απώλεια κάποιου προσφιλούς μας προσώπου... Εμείς που θέτουμε ξανά και ξανά στον εαυτό μας το αιώνιο ερώτημα για το νόημα της ζωής, δίνοντας απαντήσεις που απλώς κατευνάζουν τον φόβο... Εμείς που παλεύουμε να αποδεχθούμε τη φυσική πορεία των πραγμάτων, σε μια χαμένη εκ των προτέρων μάχη, που δοξάζουν από πάντα οι ποιητές... Όλοι εμείς γνωρίζουμε πως κάθε απώλεια έχει τόσο βάρος όσο ο βουβός πόνος τη στιγμή του αποχαιρετισμού. Για τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας τις εποχές που κυνηγούσαμε τα όνειρά μας και κυρίως για όσους μοιράζονταν μαζί μας τα ίδια ιδανικά, η απώλεια έχει το μέγεθος

6 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

του σεβασμού που κέρδισαν με τη ζωή που έζησαν. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε τον πόνο που προκαλεί η απώλειά τους στους πολύ δικούς τους ανθρώπους. Για το μόνο που μπορούμε να μιλήσουμε είναι για τη δική μας θλίψη. Έτσι κι εμείς, οι άνθρωποι που γνωρίσαμε με αφορμή το σελφ σέρβις τον Τάκη Μιχαηλίδη, μπορούμε να μιλήσουμε για τη θλίψη που μας προκάλεσε το μήνυμα της αποχώρησής του από τη ζωή.

κερδίζοντας τον σεβασμό όλων, στοιχείο καθοριστικό για τη μακροημέρευση και την οικονομική επιτυχία του εγχειρήματος. Έτσι, το περιοδικό που κλείνει σε λίγους μήνες τα πενήντα του χρόνια, κατάφερε να επιβιώσει και να διατηρήσει μια πορεία στηριζόμενη σε αρχές που ήταν αδιαπραγμάτευτες για τον κύριο Τάκη και κατ’ επέκταση για όλους τους συνεργάτες, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το τιμόνι της επιχείρησης.

Ο κύριος Τάκης, όπως τον έλεγαν όλοι όσοι τον γνώριζαν, ο βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, που είχε ζήσει τη φρίκη του πολέμου και έφερε σε όλη του τη ζωή τις βαθιές πληγές του, υλοποίησε το 1972 την ιδέα να αποκτήσει ο κλάδος των σούπερ μάρκετ το δικό του περιοδικό. Ήταν η εποχή που ήδη το παραδοσιακό μπακάλικο είχε περάσει από το στάδιο του σελφ σέρβις και έκανε τα πρώτα βήματα ως σούπερ μάρκετ, ακολουθώντας, με σχετική καθυστέρηση, αλλά με ισχυρές βάσεις, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, τα πρότυπα των πιο ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών.

Τα χρόνια που πέρασαν δεν ξεθώριασαν την εκτίμηση και την αγάπη που κέρδισε με την προσωπικότητά του ο δικός μας κύριος Τάκης. Η είδηση του θανάτου του στις αρχές του Μάρτη μας υπενθύμισε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του στη ζωή μας, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα με ειλικρίνεια να λέμε πως η απώλειά του μας προκάλεσε πόνο αντίστοιχο της σημασίας που είχε στη ζωή του καθενός μας, πέρα από την επαγγελματική σχέση, την αφορμή της γνωριμίας μας μαζί του. Ειδικά σε όσους από εμάς αυτή η γνωριμία αποτελεί μέρος της νεότητάς μας και έχει συνδεθεί, παρά το ότι τότε η εργασία ήταν δευτερεύουσα έννοια μας, με ελπίδες και όνειρα για ένα πιο φωτεινό μέλλον. Άλλωστε, πολλά από τα όνειρά μας ήταν και δικά του, κι αυτός είναι ένας δεσμός που ο θάνατος δεν μπορεί να σπάσει.

Με τη στήριξη της Βάσως Μιχαηλίδου, της συντρόφου του σε αυτό το ταξίδι, όπως και στο ταξίδι της ζωής, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εκδοτική επιχείρηση, που σεβόταν τις αρχές της δημοσιογραφίας, τους συνεργάτες της, τα στελέχη των επιχειρήσεων και φυσικά τους αναγνώστες των περιοδικών και των ειδικών της εκδόσεων,

Ξένια Μαντζιώρη Διευθύντρια Σύνταξης

Vegan Σαλάτες

Τέτοιες γεύσεις, δεν ξανάγιναν! Πρώτη η Condito The Green Line έκανε τις αγαπηµένες µας παραδοσιακές σαλάτες «αλλιώς», για να µπορούµε όλοι να τις απολαµβάνουµε χωρίς... δεύτερη σκέψη! Επτά αξεπέραστες γεύσεις περιµένουν να τις ανακαλύψετε.

Xωρίς

ΑΥΓΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

conditothegreenline.gr

Γεύση χαράς στο «χωρίς»

Περιεχόμενα

editorial

04 Αντίο κύριε Τάκη…

επικαιρότητα

08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

διεθνή

14 Τα διεθνή νέα

αγορά

16 Συνθήκες σοκ στην παραγωγή και τη λιανική 20 Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος Με επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και τροφίμων 21 Ποια προϊόντα προσέλκυσαν ή απώλεσαν τζίρο το 2021 22 Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ακόμα ένα dark store κι ένα υπέρ μάρκετ στην Αττική 24 Τι κρύβει η αλλαγή ηγεσίας στην ΑΒ Βασιλόπουλος 25 Metro Αύξηση τζίρου και σχέδια επέκτασης δικτύου 26 Πέντε Επενδύσεις άνω των 150 εκατ. ευρώ ως το 2024-2025 27 Μασούτης - SYNKA Αλλαγές στο χάρτη του κλάδου 28 Mακράν των στόχων της η Mere στην Ελλάδα

συνέντευξη

30 Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, Δ. Μασούτης ΑΕ Επενδύσεις στην ανάπτυξη σε πείσμα της συγκυρίας 34 Νίκος Λούλης, Μύλοι Λούλη Προειδοποίηση για πιθανή επισιτιστική κρίση 36 Γιώργος Τζαβάρας, Unilever Είμαστε υπερήφανοι για τα signature brands μας

αφιέρωμα

39 Εργοστάσια της Ελλάδας Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης

βραβεία

62 Bakery Awards 2022 Ανάδειξη και ενίσχυση της δυναμικής του κλάδου της αρτοποιίας

προϊόν

66 Προϊόντα αρτοποιίας Εξελίξεις υπό τον ζόφο του πολέμου

τεχνολογία

72 Automated picking Είναι το επόμενο βήμα εξέλιξης του online grocery;

οικονομία

74 Από κρίση σε κρίση τα νοικοκυριά ξετινάχτηκαν!

76 Οικονομικοί δείκτες

έρευνα

78 Οι δείκτες της αγοράς από την IRI

επικοινωνία

84 Αlfa τορτίγιες Από την έθνικ μέχρι την ελληνική κουζίνα Choco Bits Hatziyiannakis Mix’d Η τέλεια μίξη απόλαυσης… από Magiq Doorz και Bezier

85 νέα προϊόντα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ xmantziori@boussias.com ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ npapadimitriou@boussias.com ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ, kbousboukea@boussias.com ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ IMAGEBANK Adobe Stock TMHMA ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΑΟΣ dfarao@boussias.com ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΡΙΤΑ ΚΑΝΔΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΛΙΝΑ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΝΘΕΣΗ-ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ PRESSTIME ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: 011243 http://www.selfservice.gr Find us on Facebook http://www.facebook.com/selfservice

ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΔΑΚΗΣ CREATIVE DIRECTOR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΧΙΑΣ BOUSSIAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 338, Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΤΗΛ.: 210 661 7777, FAX: 210 661 7778 e-mail: info@boussias.com, http://www.boussias.com

6 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Περιεχόμενα

Συνθήκες σοκ στην παραγωγή και τη λιανική

Θεόδωρος Γεροστεργιούδης

Ελληνική βιομηχανία FMCG

Διατηρώντας ανοικτό κανάλι επαφών με τον επιχειρηματικό κόσμο, με νομοθετικές παρεμβάσεις και με τακτικούς ελέγχους, η κυβέρνηση προσπαθεί να «τιθασεύσει» τον πληθωρισμό, που ήδη έχει φθάσει σε υψηλά εικοσιπενταετίας και όπως όλα προμηνύουν, θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο...

Επενδύσεις στην ανάπτυξη σε πείσμα της συγκυρίας «Η σωστή απάντηση στη δυσμενή συγκυρία είναι να εντείνεις τις στρατηγικές σου επενδύσεις ώστε να παραμένεις ανταγωνιστικός, κάτι που τελικά θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή», τονίζει ο γενικός διευθυντής της Μασούτης…

Η ανθεκτικότερη ρίζα της εγχώριας μεταποίησης Παρά τις διαδοχικές κρίσεις, πρώτα της μακροχρόνιας οικονομικής και τώρα της ενεργειακής, που ανακλάται εκ νέου ως οικονομική κρίση, τα εγχώρια εργοστάσια των FMCG εξακολουθούν να είναι η πιο ζωντανή και ανθεκτικότερη ρίζα της εγχώριας μεταποίησης...

σελ. 16-18

σελ. 30-32

σελ. 40-47

Automated picking

Από κρίση σε κρίση τα νοικοκυριά ξετινάχτηκαν!

Προϊόντα αρτοποιίας

Εξελίξεις υπό τον ζόφο του πολέμου Το ό,τι τα σούπερ μάρκετ και η αρτοβιομηχανία αυξάνουν τα μερίδιά τους έναντι των τοπικών αρτοβιοτεχνών και οι καινοτομίες στα προϊόντα της αρτοποιίας αυξάνουν τον τζίρο τους, είναι ασφαλώς ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλά πρώτα η λαίλαπα των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και τώρα η άβυσσος του πολέμου υπονομεύουν το μέλλον…

Είναι το επόμενο βήμα εξέλιξης του online grocery; Η απόφαση αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού από μηχανές είναι πιο περίπλοκη από ό,τι υποστηρίζουν οι εταιρείες ρομποτικής. Πέρα από το ύψος της επένδυσης και τα ηθικά ζητήματα που λειτουργούν ανασταλτικά, υπάρχει πάντα και το θέμα της αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανών…

Εν μέσω μιας εξελισσόμενης κρίσης στη δημόσια υγεία, σε συνέχεια μιας άλλης κρίσης, οικονομικής, που συγκλόνισε για μια δεκαετία την ελληνική οικονομία και κοινωνία, και στο πλαίσιο τώρα μιας ακόμα νέας κρίσης, παγκόσμιας, ενεργειακής και ανατιμητικής, το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και το βιοτικό τους επίπεδο συνεχώς «πιάνουν πάτο…

σελ. 66-70

σελ. 72-73

σελ. 74-75 Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 7

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Έλαβε το Σήμα Ισότητας SHARE

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συγκαταλέγεται μεταξύ των 18 επιχειρήσεων, που λαμβάνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σήμα Ισότητας SHARE, το οποίο δηλώνει την προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων, για την εμπέδωση της ισότητας των φύλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός διετούς εγχειρήματος εξισορρόπησης της εργασιακής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και της καλύτερης κατανομής των οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο φύλων. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο εγχείρημα, που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή σχετικής μεθοδολογίας, την εκπαίδευση και την τελική αξιολόγηση στη βάση τεσσάρων κριτηρίων, σχετικών με την ίση μεταχείριση των φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων, τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γυναίκες και άντρες και τη σχετική εταιρική κουλτούρα και πολιτική.

Metro: Νέα γενική διευθύντρια μάρκετινγκ Τη θέση της γενικής διευθύντριας μάρκετινγκ στη Metro ανέλαβε από την 1η Μαρτίου η κ. Μαρίνα Εξάρχου. Πρόκειται για στέλεχος με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Τελευταία θέση της κ. Εξάρχου ήταν αυτή της Retail Marketing & Retail Experience Director στον ΟΠΑΠ, ενώ έχει διατελέσει στέλεχος στην EE/BT UK και στην Wind Hellas.

8 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Aντίο κύριε Τάκη Έκλεισαν για πάντα τα μάτια του «κύριου Τάκη». Είμαστε οι τελευταίοι εν δράσει συνεργάτες του στα εκδοτικά του τολμήματα. Τον γνωρίσαμε στην παλιά έδρα του «σελφ σέρβις», απέναντι από το Πολυτεχνείο, σ’ ένα παλιό ψηλοτάβανο και φωτεινό νεοκλασικό κι έγινε εργοδότης μας –«συγκυριακά» υποθέταμε. Όχι, δεν θα πούμε εδώ πόσα «του χρωστάει η αγορά» και πόσα «τη δίδαξε», αρχίζοντας απ’ το μηδέν της κλαδικής δημοσιογραφίας πενήντα χρόνια πριν, ούτε για την πάντα ανήσυχη κι ανικανοποίητη φύση του. Για ανθρώπους που αφήνουν μέσα σου το αποτύπωμα πατρικής φιγούρας και που ξέρεις ότι έτσι μέλλει να σε ακολουθεί –ανθρώπους ελάχιστους στη ζωή καθενός–, οι όποιες απόπειρες αποχαιρετιστήριας δημόσιας μνείας μοιάζουν με αδέξια διαχείριση, αν όχι παραβίαση, μύχιων συναισθημάτων. Γιατί αυτά δεν «μοιράζονται». Είναι, άλλωστε, κάτι που και ο ίδιος θα το σατίριζε. Τον κρατούμε λοιπόν στις καρδιές μας, όπως τη δροσιά της νιότης μας, τότε που καν δεν υποψιαζόμασταν ότι η τριβή μας μαζί του θα σφράγιζε τον επαγγελματικό μας βίο. Για όλους τους άλλους ας είναι «ο ιδρυτής του «σελφ σέρβις» Δημήτρης Μιχαηλίδης, που απεβίωσε πλήρης ημερών πλην όμως οι παρακαταθήκες του έργου του… κ.λπ. κ.λπ.». Τα δημοσιογραφικά του παιδιά

Metro: Σάρωσε τα βραβεία στα Energy Mastering Awards 2022 Με συνολικά 16 βραβεία διακρίθηκε η Metro στην τελετή απονομής των Energy Mastering Awards 2022 στις 16 Φεβρουαρίου, λαμβάνοντας τον τίτλο «Energy Efficient Company of the Year». Ειδικότερα, η εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία «retail and supermarkets» για τον εταιρικό ενεργειακό σχεδιασμό της, με χρυσά βραβεία για τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματός της, μέσω της αναβάθμισης του φωτισμού στις υποδομές της, για τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης ΗΜ εγκαταστάσεων, την επαναπιστοποίησή της κατά ISO 50001:2018, τα υλικά αλλαγής φάσης (PCM) στα ψυγεία των καταστημάτων της, τις πρακτικές αξιοποίησης καθαρής ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, τις ψηφιακές εφαρμογές συντονισμού των υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης και βελτιστοποίησης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεών της, τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και των βαρέων οχημάτων της, την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου για ψύξη-θέρμανση και για το καινοτόμο της ενεργειακό οικοσύστημα. Ασημένια βραβεία έλαβε για τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης ΗΜ εγκαταστάσεων, την εποπτεία των ενεργειακών καταναλώσεων στα καταστήματά της, τη βιομηχανική εγκατάσταση ψύξης στο νέο της κέντρο logistics στη Γέφυρα, τις βιώσιμες «συνήθειές» της και τις πρωτοπόρες δράσεις της ως προς το συνδυασμό καινοτομίας και ενεργειακού οφέλους, ενώ χάλκινο βραβείο έλαβε για την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών, στο πλαίσιο της βέλτιστης λειτουργίας και μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας των εγκαταστάσεών της. Εξάλλου, δυναμική παρουσία είχαν και φέτος στην Έκθεση HORECA τα Metro Cash & Carry (11-14 Φεβρουαρίου, εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo). Στην έκθεση παρουσιάστηκαν το νέο e-shop της αλυσίδας, το πρώτο στην αγορά που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, η υπηρεσία διανομής που προσφέρει σε όλη την Ελλάδα, καθώς και το πρόγραμμά της επαγγελματικής καθοδήγησης «Πετυχαίνουμε μαζί», σχεδιασμένο ειδικά για πελάτες HORECA.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γνωρίστε τα Frozen Food Awards 2022 Τα Frozen Food Awards 2022 είναι τα βραβεία που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Boussias, με σκοπό να αναδείξουν και επιβραβεύσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα, τις πρωτοποριακές υπηρεσίες, καθώς και τις καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο frozen food industry. Απευθύνονται στις εταιρείες που εμπορεύονται ή παράγουν κατεψυγμένα προϊόντα τροφίμων, διαθέτουν εξοπλισμό και λύσεις επαγγελματικής ψύξης και παρέχουν υπηρεσίες packaging και logistics κατεψυγμένων τροφίμων και που τα τελευταία χρόνια έχουν να επιδείξουν πρωτοποριακές-καινοτόμες πρακτικές. Την κριτική επιτροπή των Frozen Food Awards 2022 υπό την προεδρεία του κ. Στέφανου Κομνηνού, ιδρυτικού εταίρου της Netrino, αποτελούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, θεσμικοί παράγοντες, επιστήμονες και διακεκριμένοι επαγγελματίες του εν λόγω κλάδου.

OK! Anytime Markets: Στήριξη στον ουκρανικό λαό Η OK! Anytime Markets A.E. ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την συγκέντρωση τροφίμων, τα οποία εστάλησαν στην Ουκρανία για την στήριξη του Ουκρανικού λαού που δοκιμάζεται από τον πόλεμο.

Δέλτα: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο κ. Χρ. Τσόλκας Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Vivartia, ο κ. Χρήστος Τσόλκας πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Δέλτα από την 28η Μαρτίου. Ο κ. Τσόλκας είναι στέλεχος με σημαντική εμπειρία, καθώς έχει θητεύσει επί σειρά ετών από υψηλές θέσεις ευθύνης σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο οι εταιρείες Έδεσμα και Αμβροσία

Συστάθηκε το νέο GRP Ventures fund

Στην απόκτηση των εταιρειών Έδεσμα και Αμβροσία προχωρά ο επιχειρηματίας κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μετά από συμφωνία με τους μετόχους τους. Η Έδεσμα είναι η πρώτη εταιρεία που παρασκεύασε αλλαντικά στην Ελλάδα, ενώ η Αμβροσία, που αποτελεί επέκταση των δραστηριοτήτων της προαναφερόμενης, κατέχει σημαντική θέση στην παραγωγή έτοιμων φαγητών και σαλατών. Οι δύο εταιρείες πραγματοποιούν ετησίως τζίρο 45 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τη μεταβίβαση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του Επενδυτικού Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών GR Pioneer Venture Capital Mutual Fund (GRP Ventures), με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Ε. Λύτρας, Τράπεζας ΕπενδύσεΔ/νων Σύμβουλος ων και άλλων ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το νέο fund έχει αρχικό κεφάλαιο 30 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει ευρείες αναπτυξιακές επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα. Ιδρύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα και επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές επενδύσεις, με στόχο την ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Διαχειριστής του fund είναι η GR Pioneer ΑΕΔΑΚΕΣ.

Endless EC: Εκσυγχρονισμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης Η Endless EC προχωρά σε νέο πλάνο εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικών διαδικασιών, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκησή της ενισχύεται με τη συμμετοχή –και δη στη θέση του προέδρου της– του καθηγητή Μάνατζμεντ στο ΟΠΑ, κ. Δημήτρη Μπουραντά, καθώς και της κ. Ελένης Ζενάκου, μάνατζερ με πολυετή πείρα στη δημόσια διοίκηση, την οργάνωση και τον έλεγχο, και του κ. Λεωνίδα Βρεττάκου, προέδρου των Ελληνικών Αλυκών και πρώην προέδρου της ΑΒ Βασιλόπουλος, ως μη εκτελεστικά μέλη. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά και στην αναδιάρθρωση των εσωτερικών της λειτουργιών, με τον ορισμό τμήματος εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης των λειτουργιών της, σε όλα τα επίπεδα, καθώς και του οργανογράμματος του τμήματος πωλήσεων. Επίσης, η κ. Εύη Οικονόμου προάγεται σε Head of Marketing & Modern Trade.

10 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

www.okmarkets.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Expo 2020 Dubai: Πρωταγωνιστεί η ελληνική αγροδιατροφή

Γιάννης ΣμυρλήςΜπέττυ Αλεξανδροπούλου

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise Greece, με αφορμή τη διοργάνωση της εθνικής αποστολής σε μία εκ των σημαντικότερων εμπορικών εκθέσεων τροφίμων στη Μέση Ανατολή, την 26η Διεθνή Έκθεση Gulfood 2022, διοργάνωσε εκδήλωση γευσιγνωσίας για την παρουσίαση της ελληνικής διατροφής, παρουσία των ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών τροφίμων-ποτών και των συνεργατών τους που συμμετείχαν στην έκθεση. Η εκδήλωση διεξήχθη στις 16 Φεβρουαρίου στο ελληνικό περίπτερο της Expo2020 Dubai. Η Ελλάδα συμμετέχει στην έκθεση με το μήνυμα «Greece Tomorrow, Today», παρουσιάζοντας τη μετεξέλιξή της σε σύγχρονη οικονομία, με σημαντική εξωστρέφεια και δυναμική προσέλκυσης επενδύσεων. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την 31η Μαρτίου. Την ευθύνη της ελληνικής συμμετοχής έχει η Enterprise Greece.

Μινέρβα: Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης Η Μινέρβα προχώρησε στην εφαρμογή και πιστοποίηση με το νέο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2018 των εργοστασίων της στο Σχηματάρι και τα Ιωάννινα, από τον φορέα πιστοποίησης BM Trada. Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ISO 50001:2011 και παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την καλύτερη χρήση της ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

12 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Νέα διοίκηση στην Ελληνική Ένωση Καφέ Η Ελληνική Ένωση Καφέ (ΕΕΚ) διεξήγαγε την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών της στις 23 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός του έργου της και τέθηκαν οι νέοι στόχοι της. Το όργανο αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μελών της ΕΕΚ που εκπροσωπούνται στο ΔΣ, όπως και τη μείωση των ετήσιων εισφορών των μελών κατά 35%. Επίσης, εξέλεξε τη νέα διοίκηση της Ένωσης, που απαρτίζεται από τους κ.κ. Γιάννο Μπενόπουλο, πρόεδρο (Cafetex), Χρήστο Αλεβίζο, πρώτο αντιπρόεδρο (Nestlé), Γιώργο Μαγγίνα, δεύτερο αντιπρόεδρο (JDE), Τάσο Γιάγκογλου, γραμματέα (Καφές Γιαγκόγλου), Γιώργο Κούκο, ταμία (Κούκος ΕΠΕ), και μέλη, τους Γιάννη Ταλούμη (TAF) και Βασιλική Δημητρακά (Apaneca). Η κατάργηση του ΕΦΚ στον καφέ παραμένει βασικός στόχος της ΕΕΚ, ιδιαίτερα υπό συνθήκες αλματώδους ανόδου των τιμών της πρώτης ύλης του καφέ, ενώ προτάσσει το αίτημα της τακτοποίησης του καθεστώτος επιβολής χαρτοσήμου στα χρησιδάνεια, «που αποτελεί ένα άδικο και γραφειοκρατικό κόστος για τις εταιρείες του κλάδου».

«Ελλα-Δικά Μας»: Ημερίδα αφιερωμένη στη φιλοξενία και την παραγωγή Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο Κρήτης ημερίδα με θέμα τη «Σύνδεση της οικονομίας της Φιλοξενίας με την οικονομία της Παραγωγής», που συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου και την πρωτοβουλία «Ελλα-Δικά Μας», την οποία τίμησαν με την παρουσία και τις ομιλίες τους η υπουργός Τουρισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός. Μιλώντας στην εκδήλωση ο κ. Άγις Πιστιόλας, πρόεδρος της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας», υπογράμμισε ως αυτονόητη την αναγκαιότητα «οι δομές της ελληνικής φιλοξενίας να χρησιμοποιούν και να προωθούν κατά το μέγιστο δυνατό τα αμιγώς ελληνικά προϊόντα με διπλό στρατηγικό στόχο: Τη μείωση του ελλείματος του ισοζυγίου αγαθών και τη ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος ως μια ολιστική αυθεντική εμπειρία». Η ημερίδα, όπως εκτιμήθηκε, αποτέλεσε την απαρχή μιας νέου είδους συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών του τουρισμού και Ελλήνων παραγωγών.

Βίκος AE: «Πράσινη» στήριξη στο Δήμο Ιωαννιτών Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης (ΜΟU) υπέγραψε η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, Βίκος ΑΕ, με τον Δήμο Ιωαννιτών, προκειμένου να στηρίξει την υποψηφιότητά του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εκατό Ενεργειακά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις» και τον φιλόδοξο στόχο να καταστούν τα Ιωάννινα, σε πιλοτικό επίπεδο, ενεργειακά ουδέτερη και «έξυπνη» πόλη. Στο πλαίσιο της εν λόγω δέσμευσης, η Βίκος δεσμεύεται ότι θα σταθεί αρωγός και συμμέτοχος στην προσπάθεια ενεργειακής μετάβασης της πόλης των Ιωαννίνων στην κατεύθυνση των μηδενικών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποφυγής της ενεργειακής ανισότητας.

Ευτοπία: Συνεργασία με το chef Γ. Τσούλη Η Ευτοπία και ο chef Γιώργος Τσούλης σφράγισαν τη συνεργασία τους φέτος, με την υπόσχεση να δώσουν τις πιο πρωτότυπες και λαχταριστές συνταγές, προκειμένου να αναδείξουν τα προϊόντα Ευτοπία και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όμιλος Σαράντης: Η Polipak στην κατάταξη «Forbes Diamonds» Η Polipak Sp. Zoo, θυγατρική του ομίλου Σαράντης στην Πολωνία, βραβεύτηκε στην υψηλού κύρους κατάταξη «Forbes Diamonds». Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή σάκων απορριμμάτων. Εξάλλου, ο όμιλος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φλεβάρη και την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου στις 15 Φλεβάρη, διοργάνωσε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για τους εργαζόμενους του στην Ελλάδα για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών, με τη συνδρομή της επιστημονικής ομάδας του φορέα «Όραμα Ελπίδας».

FrieslandCampina Hellas-NOYNOY: Χορηγός των Παιδικών Χωριών SOS Η FrieslandCampina Hellas-NOYNOY αγκαλιάζει τα Παιδικά Χωριά SOS σε όλη την Ελλάδα ως «αποκλειστικός χορηγός γάλακτος» για το 2022, στο πλαίσιο του προγράμματός της ΕΚΕ «Κύκλος Φροντίδας» και της πρωτοβουλίας «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί». Η εταιρεία στηρίζει χορηγικά τα Παιδικά Χωριά SOS από το 2008, έχοντας ήδη προσφέρει περισσότερα από εξακόσιες χιλιάδες ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ στις δομές του οργανισμού σε Μαρούσι, Βάρη, Πλαγάρι, Θράκη, Ηράκλειο.

ΕΛΟΠΥ: Προώθηση της «γαλάζιας οικονομίας» Το τρίτο blueTalk, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου από τη Μίλητος Συμβουλευτική υπό την αιγίδα του Junior Achievement Greece, είχε στόχο να παροτρύνει τους νέους να γνωρίσουν τα επαγγέλματα της θάλασσας, αναζητώντας εργασία στη γαλάζια οικονομία. Στις συζητήσεις που αφορούσαν τις προοπτικές απασχόλησης στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες συμμετείχε η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Εξάλλου, η ΕΛΟΠΥ συμμετείχε και στις συζητήσεις του Blue Economy Forum II, που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή στις 22 Φεβρουαρίου, με θέμα «The Green-Blue Recovery and the UN Ocean Decade». Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, απέβλεπε στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη της θαλάσσιας οικονομίας.

Ζυμαρικά Ήλιος: Συμμετοχή στο Winter Mediterranean Diet Round Table Η Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος συμμετείχε για δεύτερη φορά στο Mediterranean Diet Round Table (MDR Connect), που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη μεταξύ 24ης και 26ης Φεβρουαρίου. Ο σκοπός της ήταν η προώθηση της μεσογειακής διατροφής και η σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών με εταίρους στην αμερικανική αγορά.

Δυναμική παρουσία του brand Lavazza στη HORECA 2022 Η Beverage World έδωσε δυναμικό παρών στη διοργάνωση της HORECA 2022, αναδεικνύοντας το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Lavazza. Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Lavazza, μεταξύ 11 και 14 Φεβρουαρίου, απόλαυσαν την ποιότητα και τη γευστική υπεροχή των χαρμανιών καφέ του brand από διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ επαινετικά σχόλια έλαβαν το πολυδιάστατο θεματικό περίπτερο Lavazza, η εξειδικευμένη ομάδα της που πρόσφερε ιδέες στους επαγγελματίες επισκέπτες του και τα σχετικά events.

3αλφα: Χειρονομία αλληλεγγύης

Kafea Terra: Διακρίσεις στα Circular Economy Awards 2022 H Kafea Terra έλαβε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Circular Economy Awards 2022, τον θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές, τις σύγχρονες τεχνολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και τα νέα κυκλικά μοντέλα οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η εταιρεία αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Food & Beverage, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ απέσπασε ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Circular Economy Leadership και χάλκινο στην κατηγορία Waste Reduction.

Στις 9 και τις 23 Φεβρουαρίου η 3άλφα βρέθηκε στην Πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας, πλάι στην ομάδα του «The Love Van» όχι μόνο με τα προϊόντα της, αλλά και με την εθελοντική υποστήριξη των εργαζομένων της, για να προσφέρει φρεσκομαγειρεμένο ζεστό φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη αρωγής. Οι εθελοντές ετοίμασαν περισσότερα από τετρακόσια γεύματα με όσπρια και ρύζια 3άλφα, τα οποία διένειμαν σε άστεγους συμπολίτες.

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 13

ΔΙΕΘΝΗ

Το Q-Commerce οδηγεί την εξέλιξη των online αγορών Ήδη προ κορωνοϊού εποχή, οι καταναλωτές εκτιμούσαν ιδιαίτερα την ευκολία και την αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης. Αυτό κατέγραφαν έρευνες, όπως της PwC, όπου στις ΗΠΑ το σχετικό ποσοστό μεταξύ των ερωτηθέντων ήταν 80%! Η εξέλιξη του Q-commerce αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας «From Quick Commerce to Instant Needs: Exploring Business Models in Rapid Delivery» της Coresight Research (Νοέμβριος 2021). Οι ΗΠΑ ηγούνται των εξελίξεων στον τομέα των online πλατφορμών, τόσο σε ό,τι αφορά το σύνολο των διαδικασιών όσο και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, χωρίς να παραγνωρίζονται οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Κίνα και Ευρώπη (πρόβλεψη πωλήσεων μέσω Q-commerce στις ΗΠΑ το 2021: 20-25 δισ. δολάρια). Η έρευνα εξετάζει το σύνολο των πλατφορμών που προσφέρουν παράδοση προϊόντων εντός της ημέρας καταχώρησης μιας παραγγελίας για λογαριασμό τοπικών συνεργαζόμενων λιανεμπόρων, όπως οι DoorDash, Instacart and Uber Eats. Στις πλατφόρμες Q-commerce, που λειτουργούν καθετοποιημένα, εξυπηρετώντας παραγγελίες μιας ευρείας γκάμας προϊόντων συγκαταλέγεται η Gopuff, ως ο μεγαλύτερος καθιερωμένος στην αγορά παίκτης, με 4.000 περίπου κωδικούς, καθώς και οι Fridge No More, Gorillas, JOKR και 1520. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων όπως η Gopuff αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς. Σύμφωνα με την έρευνα, η Gopuff απορρόφησε πάνω από το 50% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, που εκτιμάται σε 5,9 δισ. δολάρια (έως την πραγματοποίηση της έρευνας). Η αξία της ανέβηκε στα 15 δισ. δολάρια μετά από εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων (fundraising), που απέφερε 1 δισ. δολάρια. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι πλατφόρμες Q-commerce επιτυγχάνουν γρήγορη παράδοση, κυρίως γιατί προμηθεύονται οι ίδιοι τα προϊόντα που διαθέτουν στο κωδικολόγιό τους και δημιουργούν τα δικά τους σημεία εξυπηρέτησης παραγγελιών (micro-fulfillment centers – MCF).

Η Amazon κλείνει καταστήματα Την αναστολή λειτουργίας άνω των 50 καταστημάτων, μεταξύ των οποίων 24 βιβλιοπωλεία και περισσότερα από 30 Amazon 4-Star (καταστήματα γενικού εμπορίου), αποφάσισε η Amazon τον Μάρτιο. Την ίδια στιγμή, πάνω από 500 καταστήματα Whole Foods Market και 24 Amazon Fresh θα παραμείνουν σε λειτουργία. Η εκδοχή της εταιρείας για τη συγκεκριμένη απόφαση είναι πως επιθυμεί να επικεντρωθεί στα Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go και Amazon Style, αλλά και στην τεχνολογία που αξιοποιεί για την προώθηση του μοντέλου αγορών χωρίς ταμεία (Just Walk Out technology), όπως δήλωσε σχετικά η Betsy Harden, εκπροσωπώντας την Amazon. Οι ειδικοί αναλυτές σημειώνουν πως η απόφαση αναστολής λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων επιβεβαιώνει την αποτυχία της εταιρείας να αποκτήσει ανταγωνιστική θέση στους ειδικούς τομείς του λιανεμπορίου όπου εντάσσονταν η λειτουργία τους.

14 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2022

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ

Η Mere αποχωρεί από το Ηνωμένο Βασίλειο Η ρωσική εκπτωτική αλυσίδα Mere ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του πρώτου καταστήματος το οποίο είχε ανοίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την ακύρωση των πλάνων της για περαιτέρω επέκταση στη χώρα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στις αρχές Μαρτίου η εταιρεία επικοινώνησε με το σύνολο των προμηθευτών της, ενημερώνοντάς τους για την αποχώρηση, «λόγω των πολιτικών συνθηκών». Το κατάστημα είχε εγκαινιαστεί το καλοκαίρι του 2021 και η αλυσίδα προγραμμάτιζε τη λει-

τουργία νέων καταστημάτων έως τη φετινή άνοιξη, έχοντας πλάνο ανάπτυξης δικτύου 300 καταστημάτων εντός μιας δεκαετίας. Η Mere στόχευε στην κατάκτηση ανταγωνιστικής θέσης έναντι των Lidl και Aldi, με κύριο μοχλό την προσφορά έως και κατά 30% χαμηλότερων τιμών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων από τους προμηθευτές απευθείας στα καταστήματα, αλλά και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς δεν προσέφερε άλλες υπηρεσίες στους πελάτες της πέραν της εξυπηρέτησή τους στα ταμεία. Ακόμη και πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Mere συνάντησε δυσκολίες στην υλοποίηση των σχεδίων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως λόγω της απροθυμίας αρκετών προμηθευτών να συμφωνήσουν στον όρο της πληρωμής τους μόνο κατόπιν πώλησης των προϊόντων τους. Η αλυσίδα είχε ήδη ανακοινώσει κινήσεις προσαρμογής της στρατηγικής της στην πραγματικότητα της χώρας, όμως οι εξελίξεις την πρόλαβαν.

ΑΓΟΡΑ

Συνθήκες σοκ στην παραγωγή και τη λιανική Διατηρώντας ανοικτό το κανάλι των επαφών της με τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και με νομοθετικού τύπου παρεμβάσεις, όπως και με τακτικούς ελέγχους στο εμπόριο, η κυβέρνηση προσπαθεί να «τιθασεύσει» τον πληθωρισμό, που ήδη έχει φθάσει σε υψηλά εικοσιπενταετίας και όπως όλα προμηνύουν θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ήδη τα περισσότερα αποθέματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν εξαντληθεί, γι’ αυτό, άλλωστε, εντάθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ενώ είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα ενταθούν περαιτέρω τον Μάρτιο. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Π

η γές του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι οι επαφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τα ανώτατα στελέχη των σούπερ μάρκετ είναι σχεδόν καθημερινές και διενεργούνται μέσω τηλεδιασκέψεων, ώστε το υπουργείο να λαμβάνει συνεχώς πληροφόρηση για την εξέλιξη των τιμών και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στο εμπόριο, καθώς και για την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών. Το υπουργείο φέρεται να αναγνωρίζει την προσπάθεια της οργανωμένης λιανικής να απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων, εκμεταλλευόμενη τα διαθέσιμα αποθέματα, ωστόσο όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και κυρίως όσο εντείνεται η ενεργειακή ακρίβεια, αντιλαμβάνεται ότι οι τιμές θα «ξεφεύγουν» περισσότερο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το κόστος παραγωγής και διακίνησης των αγαθών, για τον πληθωρισμό και φυσικά για την τσέπη των καταναλωτών. Όπως επισημαίνουν παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήδη τα περισσότερα αποθέματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν εξαντληθεί. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, εντάθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι θα ενταθούν περαιτέρω τον Μάρτιο. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου γνωρίζει ότι, λόγω της ουκρανικής κρίσης, από την αγορά «χάνονται» τεράστιες ποσότητες καυσίμων όλων των τύπων, με αποτέλεσμα αφενός οι τιμές ενέργειας να έχουν πλέον εκτοξευθεί στα ύψη (πχ 120 δολάρια το βαρέλι το μπρεντ

16 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

και 212 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο στις 4 Μαρτίου) και αφετέρου να έχουν διαταραχθεί οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, με αλυσιδωτή συνέπεια την έλλειψη πρώτων υλών σε αρκετές περιπτώσεις προϊόντων και τις εκ νέου ανατιμήσεις σε όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων πρώτης ανάγκης.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΈΣ ΆΜΥΝΑΣ

Στο πλαίσιο αυτό, από την κυβέρνηση δρομολογούνται μια σειρά από κινήσεις στήριξης του εισοδήματος των νοικοκυριών και προστασίας του κόστους παραγωγής. Ως πρώτη γραμμή άμυνας το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέλεξε να προβεί στη θέσπιση διάταξης με την οποία τίθεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των προϊόντων που διακινούνται από τα σούπερ μάρκετ, όπως και των ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα, ως ανώτατο περιθώριο κέρδους υπολογίζεται αυτό το οποίο εμφάνιζε η αγορά την 1η Σεπτεμβρίου 2021, καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θεωρεί πως τότε άρχισαν να

γίνονται αισθητοί οι κραδασμοί της υποβόσκουσας ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ είχε ήδη τεθεί εν μέσω πανδημίας διάταξη σχετική με την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους της αγοράς. Ως αντίστοιχο χρονικό όριο υπολογισμού των κερδών είχε τεθεί η 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η ρύθμιση, η οποία επιβλήθηκε εξαιτίας των ανατιμήσεων που ευνόησαν οι επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, επρόκειτο να εκπνεύσει τέλος Ιουνίου. Δεδομένης της γενικότερης αδυναμίας ελέγχου των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές από το διεθνές εμπόριο, το υπουργείο επιχειρεί να προλάβει τα χειρότερα, με άλλα λόγια, τα φαινόμενα αισχροκέρδειας κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, εξάλλου, η θέσπιση του νέου πλαφόν στην αγορά συνοδεύεται από καθημερινούς αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν λάβει την εντολή να επιβάλλουν βαριές κυρώσεις σε όποιον διαπιστώνουν ότι αισχροκερδεί.

Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και εντείνεται η ενεργειακή ακρίβεια, τόσο οι τιμές θα «ξεφεύγουν», με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόστος της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, τον πληθωρισμό και φυσικά την τσέπη των καταναλωτών

ΑΓΟΡΑ

Όσο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη προβεί σε 18 αυτεπάγγελτους ελέγχους στην αγορά, ανοίγοντας ισάριθμους φακέλους έρευνας του εμπορίου, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να παρέμβει ουσιωδώς.

ΟΔΗΓΌΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΆ

Παράγοντες του υπουργείου σχολιάζουν ότι για την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τα μέτρα που μπορεί να λάβει στο διάστημα που έπεται, σημαντική είναι η στάση της ΕΕ αναφορικά με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Συνεπώς οι όποιες κυβερνητικές αποφάσεις θα ληφθούν με γνώμονα τα ελλείμματα ή, σωστότερα, την απόκλισή τους από τα προβλεπόμενα στον (υπό αναθεώρηση) προϋπολογισμό.

ΝΈΕΣ ΣΚΈΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ

Πάντως, στο τραπέζι επανέρχεται εν είδει «δεύτερης γραμμής άμυνας» έναντι των

μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρά να αφορά, όπως ακούγεται, μόνο κάποια πολύ βασικά προϊόντα του «καλαθιού της νοικοκυράς», όπως το γάλα, το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα ρύζια κ.ά. Αυτό το οποίο φαίνεται να μην συζητείται καθόλου είναι η εφαρμογή άλλων ανάλογων οριζόντιων μέτρων, όπως μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Όμως δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να αποφασίσει ορισμένως την άμεση οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών. Όπως εξηγείται, αυτή θα είναι στοχευμένη και θα ισχύσει μόνο για τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ θα έχει μορφή είτε ειδικών επιδομάτων είτε «κουπονιών». Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται περί τα τέλη του Μαρτίου. Στο μεταξύ, το υπουργείο αναγνωρίζοντας ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα διόγκωσης του κόστους λειτουργίας των δικτύων τους

εξαιτίας της άνευ προηγουμένου εκτίναξης των τιμών ενέργειας (ήδη οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα αγγίζουν το 200% σε ετήσια βάση), επιδοτεί την αγορά με τη χορήγηση στήριξης, μέσω των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι πολύ πιθανό το υπουργείο να λάβει κι άλλα μέτρα ενίσχυσης της οργανωμένης λιανικής, τα οποία ήδη φέρεται να συζητεί με εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο «ΧΟΡΌΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜΉΣΕΩΝ» ΚΑΛΆ ΚΡΑΤΕΊ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πέραν των πολλών και υψηλότατων αυξήσεων που καταγράφηκαν μέχρι τα τέλη του 2021 στα περισσότερα από τα βασικά προϊόντα που διακινούνται από τα σούπερ μάρκετ, τον Ιανουάριο νέες ανατιμήσεις πέρασαν στα τυροκομικά (6% με 8%), τα καλλυντικά (3% με 5%), στις σερβιέτες (4% με 5%), τα κρουασάν (10% με

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 17

ΑΓΟΡΑ

20%), τις σοκολάτες (7% με 8%), το ελαιόλαδο (9% με 10%), τα ρύζια και τα όσπρια (4% με 6%) και τα απορρυπαντικά (4% με 6%). Αντίστοιχα το Φεβρουάριο ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα αλλαντικά (5% με 6%), στους καφέδες (3% με 5%), στα δημητριακά (5% με 6%) και στα ροφήματα (3% με 4%). Αλλά τα στελέχη του κλάδου προετοιμάζονται ήδη για ένα επικείμενο νέο τσουνάμι ανατιμήσεων, λόγω δύο κρίσιμων παραμέτρων: Αφενός της αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία κατά 31,6% τον Ιανουάριο φέτος έναντι του περυσινού Ιανουαρίου, οπότε ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει μείωση 5,4% σε ετήσια βάση, και αφετέρου των βαρύτατων επιπτώσεων στην αγορά ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και τον πόλεμο των οικονομικών κυρώσεων της Δύσης στη Ρωσία. Αναφερόμενοι ειδικότερα στις τιμές παραγωγού, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς αυξήθηκε σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο κατά 32%, κυρίως λόγω της αύξησης των δεικτών επιμέρους κλάδων, όπως η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου κατά 63,4%, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (62%), η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (35,4%), η βιομηχανία ξύλου και η κατασκευή προϊόντων όπως τα έπιπλα κ.ά. (16,3%) και η παραγωγή βασικών μετάλλων (11,8%). Αντίστοιχα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 30% λόγω κυρίως της αύξησης των δεικτών επιμέρους κλάδων, όπως η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (70,2%), η παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (65,2%), η κατασκευή προϊόντων

από ελαστικό και πλαστικές ύλες (30%), η παραγωγή βασικών μετάλλων (11,8%) και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (19,7%). Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός έκλεισε στο 6,2% με πολλά από τα βασικά τρόφιμα να είναι ανατιμημένα κατά 5% σε ετήσια βάση και την ενέργεια να έχει επιβαρυνθεί τιμολογιακά κατά 22,5%. Πλέον οι προβλέψεις σχετικά με το πού θα διαμορφωθεί σε μέσα επίπεδα ο πληθωρισμός έχουν αναθεωρηθεί. Οι τελευταίες αναφορές να κάνουν λόγο για το ένα επιπλέον 2,5% στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή... Σχετικά με τον εσωτερικό πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ, ενώ στις αρχές του έτους αναλυτές και στελέχη της αγοράς έκαναν λόγο για ένα 3% σε μέση ετήσια βάση, πλέον προβλέπουν πολύ υψηλότερα ποσοστά. Ορισμένοι εξ αυτών υποστηρίζουν ότι ο σχετικός δείκτης μπορεί να φθάσει και στο διπλάσιο των αρχικών προβλέψεων, με τα δύο τρίτα των προϊόντων καθημερινής ανάγκης να «σέρνουν» εναλλάξ το «χορό των ανατιμήσεων». Το τσουνάμι των ανατιμήσεων είναι εισαγόμενο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων έχουν ήδη εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ στο διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Σύμφωνα, μάλιστα, με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων ( FAO), φέτος τον Ιανουάριο οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων βρέθηκαν σε υψηλό έντεκα ετών. Αλλά οι τελευταίες εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Μονάχου δημιουργούν μεγάλη ανησυχία, δεδομένου ότι προβάλουν ως πολύ πιθανό οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία να εγκαινιάσουν ένα νέο κύμα ανατιμήσεων ύψους 7%.

Κάθε δέκα ποσοστιαίες μονάδες αύξησης των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα συνεπάγεται την αφαίρεση περίπου μισής ποσοστιαίας μονάδας από την κατανάλωση σε αξία, επισημαίνουν ανήσυχα τα στελέχη του κλάδου, φοβούμενα τώρα τη μείωση της ζήτησης 18 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Η δυναμική του θα προσαυξήσει τις επιπτώσεις του προηγούμενου ανατιμητικού κύματος, που εκδηλώθηκε από το καλοκαίρι πέρυσι ως συνέπεια της επιστροφής των αγορών σε κανονική λειτουργία, μετά το παγκόσμιο σοκ της υγειονομικής κρίσης, και υψηλής αύξησης της ζήτησης. Η απαισιοδοξία των μηνυμάτων για την πορεία του πληθωρισμού εντός και εκτός των της χώρας σχετίζεται ασφαλώς και με το γεγονός ότι οι δύο εμπλεκόμενοι στη γεωπολιτική κρίση, Ρωσία και Ουκρανία, ελέγχουν περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής μαλακών σιτηρών και το 30% των διεθνών εξαγωγών, ενώ ειδικότερα η Ουκρανία ελέγχει άνω του 10% των διεθνών εξαγωγών καλαμποκιού. Ανάλογα υψηλά είναι και τα ποσοστά των δύο χωρών στον κλάδο του ηλιέλαιου.

ΚΑΚΉ Η ΕΚΚΊΝΗΣΗ ΤΟΥ 2022

Αν κάτι φοβίζει τις εταιρείες του κλάδου είναι η μείωση της ζήτησης. Τα στελέχη τους συζητούν ανήσυχα την προοπτική η χρονική έκταση της πολεμικής κρίσης και των σχετικών διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας να επισωρεύσει επιπτώσεις στα μεσαία και κατώτερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, καθώς το μίγμα από την ανεξέλεγκτη άνοδο του πληθωρισμού και τη δυσβάστακτη ενεργειακή ακρίβεια κάνει εκρηκτική τη φτώχεια. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, κάθε δέκα ποσοστιαίες μονάδες αύξησης των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα συνεπάγεται την αφαίρεση περίπου μισής ποσοστιαίας μονάδας από την κατανάλωση σε αξία. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, οι αλυσίδες είναι πια αντιμέτωπες με την πραγματικότητα μιας κακής εκκίνησης των φετινών πωλήσεών τους, καθώς τον Ιανουάριο μειώθηκαν κατά 3,4% σε αξία έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020. Πολύ περισσότερο τον Φεβρουάριο, όπως αναμενόταν, η πτώση των εσόδων του κλάδου θα είναι της τάξης του 5%, συγκρινόμενες με τις υψηλές επιδόσεις του κλάδου πέρυσι, όταν τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία του εμπορίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας ευνοούσαν τα ταμεία του. Η κοπιώδης ανάβαση για τις εταιρείες του κλάδου ήδη έχει αρχίσει, μετά την ανέλπιστα προσοδοφόρα ανάπαυλα της προηγούμενης διετίας... 

ΑΓΟΡΑ

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 19

ΑΓΟΡΑ

ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Με επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και τροφίμων «Εκεί που νομίζεις ότι η κόλαση στη Γη δεν μπορεί να γίνει χειρότερη, η κατάσταση επιδεινώνεται». Με αυτή τη ζοφερή παρατήρηση αντέδρασε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, κ. Ντέιβιντ Μπίζλι, στην εκρηκτική άνοδο των τιμών βασικών αγαθών, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του νικελίου, των δημητριακών εκτοξεύτηκαν σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ ακόμα κι αν επέλθει διπλωματική λύση για την παύση του πολέμου οι επιπτώσεις του θα εξακολουθήσουν να ταράζουν τις αγορές για μεγάλο χρονικό διάστημα. ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

Π

λέον οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ως και για επισιτιστική κρίση, ιδίως σε χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος που έχουν υψηλή εξάρτηση από το ρωσικό και ουκρανικό σιτάρι, ενώ στην Ευρώπη η ενεργειακή κρίση κλιμακώνεται. Σε ένα εξαιρετικά ασταθές και ευμετάβλητο τοπίο οι προβλέψεις είναι σχεδόν αδύνατες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος πλήττει ανελέητα τις διεθνείς αγορές, αφήνοντας όλο και βαθύτερο το αποτύπωμά του και στην ελληνική οικονομία. Μπορεί προς το παρόν οι αρμόδιοι να διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται άμεσα θέμα επάρκειας των βασικών αγαθών, όμως οι ανατιμήσεις εξελίσσονται ακάθεκτες, βιάζοντας τη ζήτηση. Το κυβερνητικό μέτρο της επιβολής πλαφόν

στο μικτό περιθώριο κέρδους σε αγαθά που επηρεάζονται από την πολεμική κρίση, ώστε να παραμείνει στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου του 2021, προκαλεί ανάμικτες αντιδράσεις. Μία από τις βασικές ενστάσεις εκ μέρους επαγγελματικών φορέων είναι ότι δεν έχει διασαφηνιστεί αν οι σχετικοί περιορισμοί αφορούν όλη την αλυσίδα της εμπορίας των εν λόγω προϊόντων ή οι έλεγχοι και τα πρόστιμα θα περιοριστούν στους τελευταίους κρίκους της, όπως τα αρτοποιία και τα βενζινάδικα. Όσο για το πλαφόν, οι εκπρόσωποι των πληττόμενων κλάδων υποστηρίζουν ότι ήδη το περιθώριο του κέρδους τους έχει συμπιεστεί σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα εκείνων του περασμένου Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να απορροφήσουν κατά το δυνατόν μέρος των ανατιμήσεων χάριν της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι επαγγελματικές κλαδικές ενώσεις και τα επιμελητήρια αντιτείνουν ότι μόνο δραστικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά ή του Ειδικού Φόρου στα καύσιμα, μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στον πληθωρισμό.

ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ

Το ισοζύγιο των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με την Ουκρανία είναι θετικό. Οι ελληνικές εξαγωγές προ πανδημίας άγγιξαν τα 211 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 εκτοξεύθηκαν στα 330 εκατ. ευρώ. Στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται περί τις 45 ελληνικές εταιρείες, κυρίως στους τομείς της εμπορίας τροφίμων, οπωροκηπευτικών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τουρισμού,

20 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

εστίασης και επιλογής προσωπικού για την ελληνική ναυτιλία, ενώ οι άμεσες ελληνικές επενδύσεις ανέρχονται σε 40 εκατ. ευρώ. Από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πολλές ελληνικές επιχειρήσεις ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, με σημαντικότερη την παραγωγική μονάδα της Coca Cola HBC στο Κίεβο. Μεγάλες ήταν και οι απώλειες των μετοχών της Coca-Cola στο χρηματιστήριο. Όπως ανακοίνωσε, εξάλλου, το 20% του όγκου των πωλήσεών της προέρχεται από τις αγορές των δύο εμπολέμων, όπου λειτουργούν άλλα οκτώ εργοστάσιά της. Επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά αναμένονται και από τους πρόσφατους περιορισμούς των ουκρανικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, όπως το ηλιέλαιο και το σιτάρι. Η ελληνική αγορά της ενέργειας είναι η πρώτη που επηρεάζεται αρνητικά από τον πόλεμο και τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Εκ μέρους της κυβέρνησης δηλώνεται η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων στην περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας με ρωσικό φυσικό αέριο. Το 2021 η Ελλάδα εισήγαγε προϊόντα αξίας 4,3 δισ. ευρώ από τη Ρωσία. Στην κορυφή της σχετικής λίστας ήταν τα πετρελαιοειδή (1,7 δισ. ευρώ), το φυσικό αέριο (1,13 δισ. ευρώ) και το αργό πετρέλαιο (755 εκατ. ευρώ). Περισσότερα από 140 εκατ. ευρώ δαπάνησε το 2021 η Ελλάδα σε εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων από τη Ρωσία, με πρώτο το ανάλεστο σιτάρι (60,8 εκατ. ευρώ) σε αξία σχεδόν διπλάσια του 2020. 

ΑΓΟΡΑ

Ποια προϊόντα προσέλκυσαν ή απώλεσαν τζίρο το 2021 Κάποιες κατηγορίες προϊόντων κέρδισαν με το παραπάνω τζίρο το 2021, ενώ κάποιες άλλες έχασαν αντίστοιχα πωλήσεις για συγκυριακούς λόγους, σχετικούς δηλαδή με την εμπειρία του κατ’ οίκον εγκλεισμού ή της υποχρεωτικής αργίας ολόκληρων καναλιών διανομής, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, η περυσινή χρονιά μόνο εύκολη ή προβλέψιμη δεν ήταν για την αγορά της λιανικής. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Ο

ι συνεχείς μεταβολές των περιοριστικών μέτρων για την προστασία του κοινού από την πανδημία, η άσχημη ψυχολογική διάθεση του κοινού, οι ελπίδες που έδωσε στην αγορά η άνοδος της τουριστικής κίνησης, τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, η ενεργειακή ακρίβεια και το «φούσκωμα» του πληθωρισμού διαφοροποιούσαν διαρκώς το κλίμα στο εμπόριο. Έτσι, ήταν σχεδόν αδύνατο να προβλέψει κανείς βάσιμα την εξέλιξη του κλαδικού τζίρου και πολύ περισσότερο την εξέλιξή του ανά κατηγορία προϊόντων. Σύμφωνα με τη NielsenIQ, ο κλάδος γενικά κέρδισε το στοίχημα της ανάπτυξης, κλείνοντας τη χρονιά με αύξηση πωλήσεων κατά 1,3% έναντι του απρόσμενα προσοδοφόρου 2020. Ποιες κατηγορίες προϊόντων ξεχώρισαν, όμως, για τις υψηλές πωλήσεις στα τρόφιμα και ποιες στα μη τρόφιμα; To 2021 ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων στα τρόφιμα και τα ποτά καταγράφηκε στα premium αλκοολούχα ποτά, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 53,1%, πράγμα που δείχνει, αν όχι ότι ο κατ’ οίκον εγκλεισμός διασκεδάστηκε αρκούντως, σίγουρα ότι τα σούπερ μάρκετ επωφελήθηκαν τα μέγιστα από την υποχρεωτική αργία των αγορών της διασκέδασης και της κάβας, ενώ τη δεύτερη θέση στο ρυθμό ανάπτυξης είχαν τα λευκά αλκοολούχα ποτά με 34,2% και την τρίτη οι ξηροί καρποί με 31%, πράγμα που επιβεβαιώνει ασφαλώς τα προαναφερθέντα. Ακολούθησαν οι κάψουλες καφέ με ποσοστό ανάπτυξης 24,4% και τα κριτσίνια με 19,6%. Τις επόμενες θέσεις μέχρι τη 10η κατέλαβαν τα σπορέλαια με ανάπτυξη τζίρου 19%,

τα vegetal drinks με 18,3%, τα επιδόρπια που ενισχύθηκαν κατά 17,8%, τα παιδικά επιδόρπια που κέρδισαν ένα 17,4% και το ρούμι, που είχε άνοδο εσόδων 16,2%. Αντίστοιχα στα μη τρόφιμα στις πρώτες πέντε θέσεις από άποψη αύξησης των πωλήσεών τους βρέθηκαν οι αυτοκόλλητες ταινίες με ποσοστό ανάπτυξης 5,7%, τα αντιηλιακά με 15,5%, τα αποσμητικά χώρου με 13,4%, οι βαφές παπουτσιών με 12,3%, οι σακούλες σκουπιδιών με 9,3%, ενώ ακολούθησαν τα καθαριστικά πατώματος με 8,6%, τα καλλυντικά με 8%, τα αποσμητικά με 7,7%, τα προϊόντα περιποίησης κάλων με 6,1% και τα πλαστικά γάντια με 5,9%.

ΟΙ ΠΡΏΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΏΛΕΙΕΣ

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που υπέστησαν πέρυσι τις μεγαλύτερες απώλειες τζίρου, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της NielsenIQ,

στις κατηγορίες των τροφίμων και των ποτών τις πρώτες πέντε θέσεις κατέλαβαν το κακάο με ποσοστιαίες απώλειες 17,1%, τα αλεύρια με 15,1%, οι κονσέρβες luncheon meat με 13,1%, οι μαργαρίνες με 11,2% και το μέλι με 10,7%, ενώ ακολούθησαν οι τσίκλες με απώλειες 10,7%, τα μαγειρικά λίπη με 10,4%, τα αλείμματα σοκολάτας με 10,2%, οι κρέμες γάλακτος με 8,7% και τα αυγά με 7,8%. Στα μη τρόφιμα τις μεγαλύτερες απώλειες τζίρου είχαν τα απολυμαντικά χεριών σε ποσοστό 33,4%, τα σαπούνια που έχασαν το 15,5% των πωλήσεών τους συγκριτικά με το 2020, τα αρώματα το 14,5%, τα καθαριστικά σπιτιού το 12,1%, τα μαντηλάκια καθαρισμού το 11,4%, τα απορρυπαντικά υψηλού αφρισμού (high suds) το 11,1%, τα λευκαντικά το 10,7%, τα εντομοκτόνα το 7,7%, τα χαρτιά τουαλέτας το 5,7% και τα προϊόντα περιποίησης δαπέδου το 5,4%. 

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 21

ΑΓΟΡΑ

ΕΛ ΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚ Λ ΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ακόμα ένα dark store κι ένα υπέρ μάρκετ στην Αττική Η λειτουργία του υπέρ μάρκετ Σκλαβενίτης στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στον κόμβο της Renault, η δημιουργία κι άλλων νέων σούπερ μάρκετ, η κλιμάκωση του προγράμματος ανακαινίσεων παλαιότερων καταστημάτων και η προσθήκη ενός τρίτου dark store στο δυναμικό της εταιρείας εντάσσονται στο φετινό ετήσιο πλάνο ανάπτυξης της ΕΥΣ. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Ε

ιδικότερα, ο προγραμματισμός για τη λειτουργία του υπέρ μάρκετ της εταιρείας στον κόμβο της Renault, έκτασης περίπου 6.500τμ, προβλέπει την εγκαινίασή του το νωρίτερο τον ερχόμενο Ιούνιο ή το αργότερο τον Σεπτέμβριο. Όλα θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα των κατασκευαστικών εργασιών και τον χρόνο οργάνωσης των τμημάτων πωλήσεων. Για τη διοίκηση της εταιρείας το εν λόγω project χαρακτηρίζεται σημαντικό, καθότι θα της δοθεί η ευκαιρία, μέσω του συγκεκριμένου υπέρ μάρκετ, να δοκιμάσει την προώθηση μιας σειράς νέων υπηρεσιών, όπως και το λανσάρισμα ενός ανανεωμένου κωδικολογίου προϊόντων της κατηγορίας των non food. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα τμήματα πωλήσεων ειδών bazaar, ειδών ρουχισμού, επίπλων και προϊόντων οικιακού εξοπλισμού κ.ά. Στο πεδίο των υπηρεσιών η ΕΥΣ ετοιμάζεται να δοκιμάσει για πρώτη φορά συστηματικά το μοντέλο του pick-up, μέσω του οποίου οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία να μεταβαίνουν στο κατάστημα της επιλογής τους, προκειμένου να παραλάβουν τα ψώνια τους. Η υπηρεσία θα λειτουργήσει αρχικώς πιλοτικά και, εφόσον αποφασιστούν και γίνουν οι όποιες προσαρμογές, θα επεκταθεί σε άλλα καταστήματα του δικτύου της αλυσίδας. Σημειώνουμε ότι πέραν της υπηρεσίας pick-up το εν λόγω κατάστημα θα προσφέρει κι άλλες υπηρεσίες στους πελάτες του, όπως τμήμα εστίασης και παιδότοπο για την απασχόληση των παιδιών. Στελέχη της εταιρείας χαρακτηρίζουν το υπέρ μάρκετ του κόμβου της Renault ως πρό-

22 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

τυπο της εικόνας της ΕΥΣ, εφόσον εκεί αποφασίστηκε να δοκιμαστούν στην πράξη νέα concepts, ενώ και η αισθητική του στησίματός του θα είναι πιο μοντέρνα. Εξάλλου, η εταιρεία κλιμακώνει φέτος το πρόγραμμα ανακαινίσεων παλαιότερων καταστημάτων της, με έμφαση στις εμπορικές μονάδες της στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, δεδομένου ότι σε αυτές πλέον έχει δοθεί η προτεραιότητα της αναβάθμισής τους.

ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ DARK STORE

Στο μεταξύ, η εταιρεία ετοιμάζει το τρίτο της κατά σειρά dark store –το δεύτερο στην Αθήνα και μεγαλύτερο από άποψη στεγασμένων χώρων. Με βάση, μάλιστα, το ότι αυτή η κατηγορία υποδομών εξελίσσεται ταχύτατα, η νέα μονάδα

θα «προικιστεί» με πιο σύγχρονες τεχνολογίες, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργικότητα. Θα εγκατασταθεί στην περιοχή Ταμπακόπουλα στην Κάτω Κηφισιά και η λειτουργία της θα εγκαινιαστεί τον προσεχή Απρίλιο ή Μάιο. Σημειώνεται ότι η ΕΥΣ διαθέτει στην Αθήνα ένα dark store, που βρίσκεται επί της Πέτρου Ράλλη, και ένα δεύτερο στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη λειτουργία της τρίτης κατά σειρά δομής dark store στην Κηφισιά, εξετάζεται η οργάνωση ακόμη μιας νέας στα νότια προάστια της Αθήνας, ώστε να καλυφθεί πληρέστερα από άποψη γεωγραφίας η λειτουργία του e-shop της εταιρείας στην πρωτεύουσα. Σημειώνουμε ότι για όλες τις προαναφερόμενες επενδύσεις εκτιμάται ότι φέτος η εταιρεία θα διαθέσει κεφάλαιο συνολικής αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ. 

ΑΓΟΡΑ

Τι κρύβει η αλλαγή ηγεσίας στην ΑΒ Βασιλόπουλος Με νέα διοικητική ομάδα, δίχως σε αυτή τη φάση να είναι σε οριστική σύνθεση, και με νέο business plan, η ΑΒ Βασιλόπουλος θα επιχειρήσει να «γυρίσει το παιχνίδι» υπέρ της, διεκδικώντας ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης και υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους της. Η πρόσφατη αποχώρηση από την εταιρεία τού μέχρι πρότινος Brand President, κ. Βασίλη Σταύρου, κατέδειξε ότι μεταξύ διοίκησης και μετόχων είχε πάψει να υπάρχει σύμπτωση απόψεων σχετικά με τη στρατηγική της αλυσίδας. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Κ

ι αυτό σε μια περίοδο στην οποία εκ των πραγμάτων το διακύβευμα για την ΑΒ Βασιλόπουλος είναι να κερδίσει γρήγορα ένα ικανό μέρος, αν όχι το σύνολο, του χαμένου της εδάφους έναντι του leader της κλαδικής αγοράς. Οι δύο πλευρές φαίνεται ότι βρέθηκαν σε ασυμφωνία οπτικής, την οποία δεν μπόρεσαν να υπερβούν, αναφορικά με την προτεραιότητα του στόχου αφενός της ταχύτερης δυνατής ανάπτυξης και αφετέρου της πρωτεύουσας εστίασης στην ικανοποίηση των προσδοκιών των μετόχων της εταιρείας για υψηλές αποδόσεις. Ανεξάρτητα, πάντως, από το τι πρέσβευε η κάθε πλευρά, ένα είναι σίγουρο. Ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος καλείται σήμερα όχι απλώς να «μαζέψει» την απόσταση που τη χωρίζει από την ΕΥΣ, αλλά και να επιταχύνει το

24 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

βήμα της, προκειμένου να μη βρεθεί στην τρίτη θέση στην πυραμίδα ισχύος του κλάδου βάσει τζίρου, δεδομένου ότι η άλλη από τις δύο πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά μας, η Lidl, χρόνο με τον χρόνο «ροκανίζει» τη μεταξύ τους απόσταση... Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος, αν θέλει να κάνει άμεσα τη διαφορά στον κλάδο, πρέπει να επιτύχει εσπευσμένα την εξαγορά ενός ευμεγέθους ανταγωνιστή της ή πολλών μικρότερων, ώστε σε συνδυασμό με την οργανική της ανάπτυξη να αυξήσει θεαματικά τον τζίρο της. Όσο για τα σενάρια που την έφεραν ακόμη και να πωλείται σε εγχώριο ανταγωνιστή της, στο βαθμό που είχαν πραγματική βάση, φαίνεται ότι πλέον ξεθωριάζουν. Η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει μόνιμα τη θέση του επικεφαλής της

εταιρείας, όπως πλέον αναμένεται, θα δείξει σε μεγάλο βαθμό τις πραγματικές προθέσεις των μετόχων της ΑΒ Βασιλόπουλος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν προ ημερών από την ΑΒ Βασιλόπουλος, στο νέο της διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ο κ. Σοφοκλής Γιαννακού, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα προέδρου του ΔΣ και ως μέλη η κ. Ελένη Προβίδη, VP Legal & Public Affairs της εταιρείας και ο κ. Δημήτρης Αρτικόπουλος, VP Human Resources και Organizational Development. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε επίσης ότι η νέα διοικητική ομάδα έχει την ευθύνη διοίκησης της εταιρείας σε θέματα, ταυτόχρονα, καθημερινής λειτουργίας και στρατηγικής σημασίας υπό τον κ. Jesper Lauridsen, Brand President ΑΒ, Albert και Brand Leader για την περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης (CSE). Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Lauridsen ανέλαβε νέα καθήκοντα, καλύπτοντας προσωρινά το κενό που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση του κ. Βασίλη Σταύρου, και ότι θα τα ασκεί μέχρι η μητρική εταιρεία να τα αναθέσει μόνιμα σε μάνατζερ της επιλογής της. Όσο για τον κ. Γιαννακού, σημειώνουμε πως συνεργάζεται με την ΑΒ Βασιλόπουλος από το 2009, οπότε και προσλήφθηκε ως Group Finance Director. Από το 2012 μέχρι το 2016 διετέλεσε ως CFO για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας στην ευθύνη του εκτός από την Ελλάδα την Αλβανία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Η τελευταία θέση που κατείχε στην εταιρεία ήταν αυτή του Senior Vice President Finance & Chief Finance. 

ΑΓΟΡΑ

METRO

Αύξηση τζίρου και σχέδια επέκτασης δικτύου Την αύξηση του τζίρου της κατά 4%-5%, την επέκταση του δικτύου της με την εγκαινίαση της λειτουργίας νέων σούπερ μάρκετ και το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων franchise προσδοκά φέτος η Metro. Πάντως, τα στελέχη της προβληματίζονται σοβαρά από την αβεβαιότητα γενικά στην οικονομία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεγέθυνση των ανατιμητικών τάσεων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

H

διοίκηση της αλυσίδας θεωρεί ότι παρά τη σχετική κάμψη της ζήτησης εξαιτίας των έντονων ανατιμητικών τάσεων και των ανησυχιών που τροφοδοτεί ο πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας θα εμφανίσουν άνοδο υψηλότερη του μέσου όρου της αγοράς. Φέτος, όπως εκτιμά, το δίκτυο των cash & carry Metro θα είναι αυτό που κατά κύριο λόγο θα πριμοδοτήσει την ανάπτυξη της εταιρείας, λόγω της αναμενόμενης επανόδου της τουριστικής αγοράς σε ρυθμό ανάπτυξης αντίστοιχο των ετών πριν την πανδημία. Στο πεδίο των επενδύσεων η εταιρεία έχει δρομολογήσει την οργάνωση και λειτουργία πέντε ή έξι νέων σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων το πρώτο πρόκειται να εγκαινιαστεί πολύ σύντομα στην περιοχή του Περιστερίου και το δεύτερο στη Σπάρτη, ενδεχομένως στις αρχές του καλοκαιριού. Παράλληλα, η Metro προγραμματίζει φέτος και τη λειτουργία των πρώτων δύο ή τριών καταστημάτων franchise. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκησή της έχει επί αρκετούς μήνες πειραματιστεί με ένα πιλοτικό εταιρικό σούπερ μάρκετ, στο μοντέλο του οποίου έχουν γίνει πλέον όλες οι αναγκαίες προσαρμογές, ώστε να στηριχτεί πάνω του το σχέδιο της ανάπτυξης του δικτύου δικαιόχρησης της εταιρείας. Τα πρώτα συνεργαζόμενα καταστήματα θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, ωστόσο, αν υπάρξουν ευκαιρίες ή προτάσεις από τη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει η ανάπτυξη του δικτύου ταυτόχρονα στα δύο μεγαλύτερα

αστικά κέντρα της χώρας ή και σε άλλες περιοχές, γειτονικές στην πρωτεύουσα.

ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΑ ΝΩΡΊΣ ΓΙΑ DARK STORES

Εξάλλου, η Metro αποτιμά θετικά τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του e-shop για τους επαγγελματίες και το Ho.Re.Ca., ενώ ανοδικά εξελίσσεται και η αποδοτικότητα του e-shop λιανικής. Ωστόσο, η διοίκησή της δεν θεωρεί ότι έχει ωριμάσει ο καιρός ώστε να επενδύσει στη δημιουργία των πρώτων dark stores για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων και δεν έχει ακόμα πειστεί για την αποδοτικότητα ενός σχετικού επενδυτικού εγχειρήματος. Για την ώρα τις πωλήσεις του μεν eshop.mymarket.gr τις υποστηρίζουν οι δομές τριάντα σούπερ μάρκετ του δικτύου λιανικής, του δε metrocash&carry.gr τα καταστήματα του δικτύου χονδρικής. Ενδιαφέρον έχει η απόφαση της Metro να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για μια συνολική αναβάθμιση των μηχανογραφικών της συ-

στημάτων. Το σχετικό επενδυτικό της κόστος φέτος, όπως μάθαμε, θα είναι υπερδιπλάσιο του συνήθους και θα φτάσει τα 6 εκατ. ευρώ. Γενικά τα επενδυτικά κόστη της εταιρείας φέτος αναμένονται σημαντικά επιβαρυμένα εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στα υλικά κατασκευής έως και 30%, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των καθυστερήσεων στις παραδόσεις παραγγελιών, κυρίως τεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, σημειώνουμε ότι η Metro σχεδιάζει τη μεταφορά των γραφείων της διοίκησής της σε νέο κτήριο, που θα αναγερθεί σε γειτονικό οικόπεδο της σημερινής θέσης εγκατάστασής της. Ωστόσο, ο σχετικός φάκελος χρονίζει εδώ και καιρό στο γραφείο της πολεοδομίας του Δήμου Μεταμόρφωσης. Στον βαθμό που οι σχετικές διαδικασίες «ξεκολλήσουν», η εταιρεία θα προβεί σε επένδυση 20 εκατ. ευρώ, προκειμένου σε διάστημα 18 μηνών να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατασκευής και μεταστέγασης των εγκαταστάσεών της. 

Mάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 25

ΑΓΟΡΑ

ΠΕΝΤΕ

Επενδύσεις άνω των 150 εκατ. ευρώ ως το 2024-2025 Ένα μεγαλόπνοο επενδυτικό σχέδιο που εξελίσσεται σε τρεις άξονες –και οι τρεις σχετικοί με τις υποδομές δικτύου– συνολικής αξίας άνω των 150 εκατ. ευρώ υλοποιεί η Πέντε από φέτος για τα επόμενα τρία ή τέσσερα έτη. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός της διοίκησής της προβλέπει τη διάθεση φέτος 30 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων καταστημάτων, την επένδυση ακόμα 40 εκατ. ευρώ στο εμπορικό της κέντρο στη Σαλαμίνα και τη δέσμευση κεφαλαίων άνω των 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ενός νέου κέντρου αποθηκών της στον Ασπρόπυργο. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Α

ν στα προαναφερόμενα ποσά προστεθούν οι ετήσιες επενδύσεις της εταιρείας στην επέκταση του δικτύου της με νέα καταστήματα, είναι φανερό ότι συνολικά ο επενδυτικός σχεδιασμός της θα υπερβεί κατά πολύ τα 150 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα νέα καταστήματα της Πέντε, σε αυτή τη φάση έχουν προσδιοριστεί τα επόμενα δύο, το πρώτο (ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ) στα Καμένα Βούρλα και το δεύτερο στην Κόρινθο, με προβλεπόμενο χρόνο εγκαινίασης της λειτουργίας τους στις αρχές του καλοκαιριού. Μέσα στον χρόνο θα ανακοινωθούν τα εγκαίνια κι άλλων νέων σούπερ μάρκετ της αλυσίδας. Σημειώνουμε ότι σήμερα η Πέντε διαθέτει ένα δίκτυο συνολικά 170 καταστημάτων επωνυμίας Γαλαξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της εταιρείας σχετικά με το σχέδιο της κατασκευής του εμπορικού της κέντρου στη Σαλαμίνα, αναμένονται οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές των προβλεπόμενων αδειών, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου. Το αρχικό σχέδιο έχει τροποποιηθεί ως προς τη διάρθρωση των χώρων πώλησης του ακινήτου και το ύψος του, εφόσον, όπως εξηγείται, ο νόμος στο μεταξύ έχει αλλάξει, οπότε η Πέντε ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε προσαρμογές της οικοδομικής άδειας. Αν και προς το παρόν είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο χρόνος που θα παραδοθούν προς χρήση οι χώροι του ακινήτου, οι πρώτες εκτιμήσεις προσδιορίζουν τα εγκαίνια της λειτουργίας τους το ταχύτερο εντός του 2024.

26 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

ΤΟ ΝΈΟ ΚΈΝΤΡΟ LOGISTIC ΈΤΟΙΜΟ ΤΟ 2024

Ενδιαφέρον έχουν και οι πληροφορίες σχετικά με το τρίτο μεγάλο επενδυτικό project της αλυσίδας, που αφορά το νέο της κέντρο logistics στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του «σελφ σέρβις», ενώ η αρχική σχεδίαση του έργου προέβλεπε τη στέγαση εγκαταστάσεων σε οικόπεδο έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων, πλέον το project λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, δεδομένου ότι η εταιρεία συμφώνησε την αγορά ενός δεύτερου οικοπέδου έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων, που γειτνιάζει με το πρώτο. Έτσι η Πέντε έχει την άνεση να δημιουργήσει νέες αποθηκευτικές υποδομές με προοπτική επέκτασης, εφόσον ο διαθέσιμος χώρος εγκατάστασής τους είναι συνολικά περίπου 100 στρέμματα. Οι νέες αποθήκες θα καλύψουν μακροπρόθεσμα

τις ανάγκες της αλυσίδας, δεδομένου ότι από την αναδιάρθρωση των χρησιμοποιούμενων αποθηκών, μετά την εγκαινίαση της λειτουργίας των νέων στον Ασπρόπυργο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιες από τις εν λειτουργία σήμερα θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την τροφοδοσία του δικτύου. Όπως εκτιμάται, οι νέες υποδομές θα εγκαινιαστούν εντός του 2024 υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ανατροπές ή καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες διαδικασίες αδειοδότησης του έργου. Σημειώνουμε ότι το πλάνο της εταιρείας για την είσοδό της στις ηλεκτρονικές πωλήσεις είναι κι αυτό εν εξελίξει και ότι εντός του ερχόμενου καλοκαιριού αναμένεται να πατηθεί το «on» της ψηφιακής πύλης, οπότε θα τεθεί σε λειτουργία το νέο e-shop. 

ΑΓΟΡΑ

ΜΑ ΣΟΥ ΤΗΣ-SYNK A

Αλλαγές στο χάρτη του κλάδου Αντίστροφα μετρούν η Μασούτης και ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός ΚρήτηςSYNKA για την έναρξη της κοινής επιχειρηματικής τους δράσης, αναμένοντας το αργότερο στις αρχές του Απριλίου την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που θα ανάβει το «πράσινο φως» για την οριστικοποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας. Στόχος τους είναι να προχωρήσουν πριν το Πάσχα στην ίδρυση της κοινής εταιρείας, την οποία θα ελέγχουν με ισόποσα μερίδια και στην οποία θα περιέλθει το ενεργητικό του SYNKA. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Ή

δη, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «σελφ σέρβις», έχει εκδοθεί το ΑΦΜ της νέας εταιρείας και πλέον εξελίσσονται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, ώστε να περιέλθουν σε αυτήν όλα τα ακίνητα του SYNKA. Παράλληλα, δρομολογείται και η αλλαγή του ΑΦΜ στις ταμειακές μηχανές του δικτύου της κρητικής αλυσίδας. Στο επιχειρησιακό πεδίο, η Μασούτης σε διάστημα περίπου δύο μηνών θα μεριμνήσει για την αλλαγή της επωνυμίας των καταστημάτων του δικτύου SYNKA στην Κέρκυρα και σε νησιά του Αιγαίου, ενώ ήδη σχεδιάζονται οι αναγκαίες προσαρμογές τους στο μοντέλο, βάσει του οποίου είναι δομημένα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Τα μεν σούπερ μάρκετ στην Κρήτη θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν υπό τη διοίκηση του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού SYNKA, ενώ εκείνα του Αιγαίου και του Ιουνίου θα τεθούν υπό τη διοίκηση της Μασούτης. Ωστόσο, το μάνατζμεντ της κοινής εταιρείας έχει συμφωνηθεί να ασκείται πλειοψηφικά από τον SYNKA. Εφεξής κάθε νέα επένδυση της κρητικής αλυσίδας θα υλοποιείται από την κοινή εταιρεία και θα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά και την κερδοφορία της. Ήδη ο SYNKA δρομολογεί για φέτος τη λειτουργία ενός ακόμη καταστήματος, το οποίο θα είναι cash & carry με έδρα την Κρήτη και θα εγκαινιαστεί κατά πάσα πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι. Πέραν των νέων καταστημάτων, ο SYNKA φέτος κλιμακώνει το πρόγραμμα ανακαινίσεων παλαιότερων καταστημάτων του. Σήμερα η κρητική εταιρεία, εκτός από τα καταστήματα

χονδρικής, διαθέτει στην Κρήτη ένα δίκτυο 35 σούπερ μάρκετ.

στην Κρήτη κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα του 2021.

Τα στελέχη του SYNKA εκτιμούν ότι η Κρήτη προσφέρεται για νέες επενδύσεις σε ό,τι αφορά την επέκταση του δικτύου του, καθώς ο σχεδιαζόμενος κεντρικός οδικός άξονας, που θα διατρέχει όλο το νησί, το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, αλλά και η ανάπτυξη συνεχώς νέων παραθεριστικών κατοικιών εγγυώνται την περαιτέρω τόνωση της τουριστικής κίνησης, παρέχοντας στο τοπικό εμπόριο την ευκαιρία ανόδου του ρυθμού ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη στην τουριστική αγορά του νησιού, όπως τονίζεται, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες, καθώς ο αριθμός των Ρώσων και των Ουκρανών τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κρήτη είναι σχετικά μικρός. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, γενικά οι προκρατήσεις για τη φετινή τουριστική σεζόν

Ενδιαφέρον έχουν οι πληροφορίες από το «μέτωπο» του ΕΛΟΜΑΣ, βασικός πυλώνας του οποίου είναι ιστορικά ο SYNKA. Βάσει λοιπόν της συμφωνίας που έχει συνάψει με τη Μασούτης ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Κρήτης, μόλις τεθεί σε λειτουργία η κοινή εταιρεία των δύο συμβαλλομένων, ο SYNKA θα αποχωρήσει από τον ΕΛΟΜΑΣ. Στον όμιλο έχει ατύπως προταθεί να διερευνηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας εταιρείας, με μετόχους τον ΕΛΟΜΑΣ και τις Μασούτης-SYNKA, με αποκλειστικό αντικείμενο τη διενέργεια κοινών αγορών. Ωστόσο, όπως τουλάχιστον διαρρέει από το περιβάλλον του SYNKA, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. 

ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΟΜΑΣ

Mάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 27

ΑΓΟΡΑ

Μακράν των στόχων της η Mere στην Ελλάδα Μετ’ εμποδίων φαίνεται πως εξελίσσεται, μετά και τη ρωσοουκρανική κρίση, το επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου της ρωσικής εκπτωτικής αλυσίδας Mere στην Ελλάδα. Αν και έχουν παρέλθει περίπου οκτώ μήνες από την εμφάνισή της στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία μέχρι σήμερα έχει ανοίξει μόλις πέντε καταστήματα –το πρώτο εγκαινιάστηκε στη Λάρισα στις 17 Μαΐου του 2021. Το αρχικό σχέδιο της εταιρείας προέβλεπε την ταχεία επέκταση του δικτύου της, με την οργάνωση σύντομα 60-80 καταστημάτων σε όλη την επικράτεια. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

Έ

κτοτε, ωστόσο, η εταιρεία φαίνεται ότι αντιμετώπισε σειρά εμποδίων στην υλοποίηση των σχεδίων της, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η δύσκολα διαχειρίσημη, σε επίπεδο εντυπώσεων τουλάχιστον, καθυστέρηση της επέκτασής της. Παράγοντες της αλυσίδας με τους οποίους επικοινώνησε το «σελφ σέρβις», εμμέσως πλην σαφώς παραδέχθηκαν ότι το επενδυτικό πλάνο της Mere δεν εξελίσσεται κατά τις αρχικές προσδοκίες, όμως διέψευσαν τις φήμες, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία πρόκειται να κλείσει τα καταστήματά της και να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Πάντως, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα τηλέφωνα της εταιρείας κυριολεκτικά έκλεισαν, με τα στελέχη να μην δηλώνουν το παραμικρό. Ως γνωστόν σήμερα η Mere διατηρεί πέντε καταστήματα σε λειτουργία, έχοντας στο μεταξύ μετεγκαταστήσει το ένα από αυτά. Πρόκειται για το σούπερ μάρκετ της στον Λαγκαδά, το οποίο μετεγκατέστησε στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα τέσσερα δραστηριο-

ποιούνται στη Λάρισα, τα Τρίκαλα, το Αγρίνιο και την Κόρινθο. Στην ερώτησή μας (πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία), αν έχει αλλάξει κάτι στον σχεδιασμό της εταιρείας σχετικά με την ανάπτυξή της στην Ελλάδα, είχαν δηλώσει ότι το πλάνο ανάπτυξης παραμένει ως έχει, συμφωνώντας όμως ότι η ταχύτητα της επέκτασης του δικτύου δεν ανταποκρίνεται στον αρχικό προγραμματισμό της Mere, εξηγώντας ότι η ομάδα των στελεχών της, που εργάζεται σχετικά, αντιμετώπισε δυσκολίες που δεν επιτρέπουν την εμπρόθεσμη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου. Μάλιστα, πρόσθεταν ότι εντός του Φεβρουαρίου το team συνεργατών της Mere επρόκειτο να διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας νέα στελέχη, προερχόμενα πιθανώς από τη Ρωσία ή άλλες εθνικές αγορές που η Mere έχει παρουσία.

ΤΟΥΣ ΕΠΌΜΕΝΟΥΣ ΜΉΝΕΣ ΘΑ ΞΈΡΟΥΜΕ…

Τα στελέχη της αλυσίδας, γνωρίζοντας ότι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στα πρώτα

βήματά της στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διοίκησής της, ανέφεραν –πάντα προ της ρωσο-ουκρανικής κρίσης– ότι η εταιρεία επρόκειτο να προβεί σε ανακοινώσεις, προκειμένου να στείλουν δια επισήμου οδού τα μηνύματά της στο καταναλωτικό κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο του κλάδου. Σε ερώτησή μας, πάντως, για τις προβλέψεις του πλάνου επέκτασης του εταιρικού δικτύου μέσα στους επόμενους μήνες, τα στελέχη της Mere ήταν εξαιρετικά φειδωλά στα σχόλιά τους, αποφεύγοντας να δηλώσουν οτιδήποτε συγκεκριμένο. Ανεξάρτητα από όσα λένε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή όσα πρόκειται να ανακοινωθούν (αν ανακοινωθούν) επισήμως από τη διοίκησή της, στον ανταγωνισμό έχει παγιωθεί η σκέψη ότι η στρατηγική της ανάπτυξής της πολύ δύσκολα θα της επιτρέψει να κάνει, τουλάχιστον άμεσα, τη διαφορά στην αγορά της λιανικής, επιβάλλοντας την παρουσία της στον κλάδο, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως επισημαίνεται, η αλυσίδα επιχειρεί να καθιερώσει ένα μοντέλο καταστήματος, το οποίο μεσουράνησε και, αν δεν έδυσε, σίγουρα μετασχηματίστηκε προ πολλών ετών στην Ελλάδα, όπως και ότι οι προμήθειες των προϊόντων της, επειδή ακριβώς η επιδίωξή της είναι να γίνονται σε τιμές ευκαιρίας, αρκούν και μόνον αυτές για τη δημιουργία σοβαρών δυσχερειών στις ροές της τροφοδοσίας της. Πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει οριστικά τι θα πράξει η Mere στην Ελλάδα υπό τη συνέπεια ασφαλώς της μεγάλης εξάρτησής της από τη μητρική της στη Ρωσία, η οποία βρίσκεται πλέον στον κλοιό των οικονομικών κυρώσεων της Δύσης. 

28 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

ΑΓΟΡΑ

Mάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 29

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ Ε ΟΔ Ω Ρ Ο Σ Γ Ε Ρ Ο Σ Τ Ε Ρ Γ Ι ΟΥΔ Η Σ , Δ . Μ Α Σ ΟΥ Τ Η Σ Α Ε

Επενδύσεις στην ανάπτυξη σε πείσμα της συγκυρίας Με το πρώτο της dark store στην Αττική και περαιτέρω ανάπτυξη στην Αθήνα αντιμάχεται φέτος η Μασούτης τη δυσμένεια του οικονομικού περιβάλλοντος, αναμένοντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη συμφωνία της με το ΣΥΝΚΑ και σχεδιάζοντας άμεσα την επέκτασή της σε Ναύπακτο και Ελευθερούπολη, ενώ αρχές Μαρτίου άνοιξε ένα νέο σούπερ μάρκετ στη Σκιάθο. «Η σωστή απάντηση στη δυσμενή συγκυρία είναι να εντείνεις τις στρατηγικές σου επενδύσεις ώστε να παραμένεις ανταγωνιστικός, κάτι που τελικά θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή», τονίζει ο κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, γενικός διευθυντής της Δ. Μασούτης ΑΕ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο

κ. Θ. Γεροστεργιούδης ανέλαβε πρόσφατα τη γενική διεύθυνση της Μασούτης. Γύρισε σελίδα στην καριέρα του, μετά από δεκαπέντε χρόνια συνεργασίας του με την KPMG στο Λονδίνο ως οικονομικός σύμβουλος και ορκωτός λογιστής, με την πεποίθηση ότι «μακροπρόθεσμα έρχονται καλύτερα χρόνια για την Ελλάδα» και με την αισιοδοξία ότι «η τάση αναστροφής του brain drain θα συνεχιστεί», καθώς «οι μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα μας δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από εκείνες του εξωτερικού». H συζήτησή μας πραγματοποιήθηκε την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πράγμα που κλόνισε εκτιμήσεις και προβλέψεις για την πορεία γενικά της οικονομίας, δεδομένης της αβεβαιότητας για τις διαστάσεις των επιπτώσεων. «Εδώ και δύο χρόνια ο κόσμος μας πλέει σε αχαρτογράφητα νερά. Ο πληθωρισμός μέχρι χθες από τεχνοκρατική χρηματοοικονομική σκοπιά έχει την εξήγησή του ως αποτέλεσμα των σύνθετων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας παγκοσμίως. Όμως, ένας πόλεμος τώρα, τοπικός μεν αλλά με παγκόσμια επίδραση, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση», διαπίστωσε ο συνομιλητής μας.

Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΖΊΡΟΥ σελφ σέρβις: Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την εξέλιξη του τζίρου φέτος; Θεόδωρος Γεροστεργιούδης: Κατ’ αρχάς οι πωλήσεις της Μασούτης το 2021 ήταν αντίστοιχου επιπέδου του 2020, χρονιάς με

30 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

ρεκόρ τζίρου. Η κερδοφορία μας κινήθηκε οριακά ανοδικά. Για φέτος μελετούμε πολλά σενάρια. Ένα πιθανό σενάριο –βάσει των έως τώρα δεδομένων επισημαίνω– είναι να εξελιχθούν οι πωλήσεις σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες. Η πρώτη είναι η σημερινή, δηλαδή των μεγάλων πιέσεων της ενεργειακής κρίσης, με διάρκεια τουλάχιστον ως το Πάσχα. Στη συνέχεια προσδοκούμε μια καλή τουριστική σεζόν, που θα εξισορροπήσει τα πράγματα, πολύ περισσότερο εφόσον το δίκτυό μας σε ένα μεγάλο μέρος του εξαπλώνεται σε τουριστικές περιοχές. Εύχομαι ως τον Σεπτέμβριο η χρονιά να εξελιχθεί καλά για όλη την οικονομία. Τα μηνύματα για την τουριστική μας αγορά φέτος είναι αρκετά αισιόδοξα. Αν δικαιωθούν, ως τον Σεπτέμβριο ο ετήσιος τζίρος σε συγκρίσιμη βάση θα έχει ομαλοποιηθεί. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους πιστεύουμε ότι θα είναι αντίστοιχων πιέσεων με τους τελευταίους μήνες του 2021. Φυσικά, αυτά είναι απλώς σενάρια. Οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες και πολλά

μπορεί να ανατραπούν. Το σίγουρο είναι ότι ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος προκαλεί ήδη κραδασμούς σε όλους τους τομείς. Πόσο θα επηρεάσει την τουριστική αγορά ή το ήδη υψηλό ενεργειακό κόστος, άρα και τις τιμές λιανικής, μένει να το δούμε, με την ευχή να σταματήσει το γρηγορότερο η αιματοχυσία και να περιοριστεί η αστάθεια. Επισημαίνω, πάντως, ότι για την κερδοφορία μας η φετινή χρονιά θα είναι ιδιαίτερη, ακριβώς επειδή κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους μας να μην περάσει στις τιμές ραφιού. Όμως κι αυτό έχει τα όριά του. Προσπαθούμε πάντα, σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές, να προσφέρουμε δίκαιες τιμές. σ. σ.: Πώς πήγαν οι πωλήσεις σας το πρώτο δίμηνο του χρόνου; Θ. Γ.: Οι πωλήσεις μας τον Ιανουάριο ήταν κοντά στα περσινά επίπεδα, όμως η πίεση στο καταναλωτικό εισόδημα είναι ιδιαίτερα αισθητή τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο γενικός προβληματισμός μας για το «πού πάνε τα

Για την κερδοφορία μας η φετινή χρονιά θα είναι ιδιαίτερη, ακριβώς επειδή κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους μας να μην περάσει στις τιμές ραφιού. Όμως κι αυτό έχει τα όριά του

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ πράγματα», απηχεί κυρίως τις ανησυχίες του κόσμου, με τον οποίο ζυμωνόμαστε καθημερινά στα καταστήματά μας. Διότι μια νοικοκυρεμένη εταιρεία 45 χρόνων ιστορίας, που την αγαπά το προσωπικό της, έχει πιστή πελατεία και κρατάει αναλλοίωτες τις αξίες της, πατάει γερά στα πόδια της. Βλέπετε, στην ιστορία του τόπου μας «τα έχουμε δει όλα» και αποδεικνυόμαστε εξαιρετικά ανθεκτικοί, όπως και ο ίδιος ο τόπος. Όταν η χώρα πηγαίνει καλά, είμαστε κι εμείς καλά! Αυτή είναι η έγνοια μας.

ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ PL σ. σ.: Φαίνεται, πάντως, ότι το εκπτωτικό βάθος πολλών προσφορών τείνει να μετριάζεται, πιθανώς προκειμένου να επιβραδύνονται ή να αμβλύνονται όσο γίνεται οι ανατιμήσεις. Πώς το σχολιάζετε; Θ. Γ.: Για την Μασούτης είναι στρατηγικά σημαντικό να έχει δίκαιες τιμές. Κι εννοώ ότι, αν περνούσαν αυτόματα στις τιμές ραφιού οι ανατιμήσεις από τη βιομηχανία, ο πληθωρισμός θα ήταν άλλης τάξης μεγέθους. Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα για τη συγκράτησή τους, με κάθε διαθέσιμο τρόπο. Κατ’ αρχάς οι αποθήκες μας –οι μεγαλύτερες του κλάδου στα Βαλκάνια– είναι πλήρεις αποθέματος, ώστε να αντισταθούμε μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Σήμερα διαπιστώνουμε νέα αύξηση της σημασίας των προσφορών για τον πολύ κόσμο, οπότε συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτές. Δεν τις μειώσαμε. Υπάρχει ως ένα βαθμό γενικά στον κλάδο μια συγκράτηση στο βάθος των προσφορών, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. σ. σ.: Δίνεται η εντύπωση ότι φέτος θα είναι πιο αισθητή η διαφορά τιμής των PL από τα βιομηχανικά brands, ακόμα κι όταν τα τελευταία είναι σε προσφορά, κι αυτό διότι τα συμβόλαια των αλυσίδων με τους προμηθευτές των PL δεσμεύουν κάπως την ανατιμητική πρόθεση σε αντίθεση με τις ανατιμήσεις των επώνυμων προϊόντων, που γίνονται απρόσκοπτα. Λέτε φέτος να ανακάμψει το μερίδιό τους; Θ. Γ.: Οι συλλογές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της Μασούτης είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημά της και εξακολουθούμε να επενδύουμε στην ποιότητα και τις τιμές τους, δηλαδή στη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο καταναλωτής εμπιστεύεται το όνομα Μασούτης, οπότε επιλέγει τα προϊό-

ντα που υπογράφει η εταιρεία. Εδώ παίζει ρόλο η μεγάλη πιστότητα των καταναλωτών. Σήμερα παρατηρείται μια αύξηση των πωλήσεών τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ανά περίπτωση κατηγορίας ίσως εκδηλωθεί εντονότερα μια τόνωση του μεριδίου τους. Ο χρόνος θα δείξει.

ΞΑΝΆ ΣΤΑ ΨΏΝΙΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ σ. σ.: Η πλειονότητα των καταστημάτων σας είναι μικρομεσαίου μεγέθους (600-1.200τμ). Αυτά, λοιπόν, δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση στον τζίρο από κάθε άλλο μέγεθος καταστήματος, ενώ έχουν συγκριτικά το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος. Θα τα καταφέρετε; Θ. Γ.: Η πανδημία έστρεψε τον κόσμο στις μεγάλες αίθουσες πωλήσεων για λόγους ασφάλειας. Όμως σήμερα συζητιέται έντονα στον κλάδο το αν αυτή η τάση θα έχει συνέχεια ή όχι. Το πιθανότερο είναι ότι, λόγω

της συγκυρίας, η τάση αυτή θα αναστραφεί σε κάποιο βαθμό. Η εμπειρία δείχνει ότι η εισοδηματική στενότητα ωθεί τον καταναλωτή στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς για τα ψώνια της ημέρας. Επισημαίνω, πάντως, ότι στα καταστήματα αυτής ακριβώς της κατηγορίας, με την εμπειρία που έχουμε, προσφέρουμε ένα πλήρες κωδικολόγιο για κάθε προτίμηση, άρα ο πελάτης τους δεν στερείται επιλογών. Όσο για το αυξημένο λειτουργικό κόστος, έχουμε ήδη επενδύσει σε ό,τι πιο σύγχρονο στον εξοπλισμό και από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας. Θα πείτε, βέβαια, ότι ένα μέρος του λειτουργικού κόστους αναφέρεται στο προσωπικό. Επειδή, όμως, είναι προτεραιότητά μας ο καταναλωτής να βρίσκει στη Μασούτης το καλύτερο σέρβις, όχι μόνο δεν μειώνουμε το προσωπικό μας, αλλά επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη της αποδοτικότητάς του. Κι αυτό ο πελάτης το εισπράττει και το επιβραβεύει.

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 31

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η ΠΊΕΣΗ ΕΥΝΟΕΊ ΤΙΣ ΤΆΣΕΙΣ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ σ. σ.: Τι σκέφτεστε για την εξέλιξη των τάσεων συγκέντρωσης εν γένει του κλάδου φέτος;

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΡΑΔΎΝΟΝΤΑΙ σ. σ.: Σε συνθήκες ακρίβειας και ανασφάλειας είναι συμφέρουσα η επένδυση στο e-shop; Σκέφτεστε την αναπροσαρμογή των επενδύσεών σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Θ. Γ.: Η πανδημία καθιέρωσε μια για πάντα το e-shop και στη χώρα μας, καθώς ταιριάζει πολύ στην κουλτούρα μιας μερίδας του κόσμου, κυρίως στο νεανικό κοινό. Εκτός αυτού το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών είναι πολύ μεγαλύτερο σε αξία από το καλάθι του φυσικού καταστήματος –στην περίπτωση της Μασούτης είναι πολλαπλάσιο! Συνεπώς την απάντηση στο ερώτημά σας τη δίνει η καταναλωτική προτίμηση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αναπτυχθεί, αυτό είναι βέβαιο. Συζητήσιμη είναι μόνο η ταχύτητα της ανάπτυξής του. Αλλά το να μείνει κανείς επενδυτικά απαθής έναντί του, έστω λόγω δυσμενούς συγκυρίας, αποτελεί στρατηγικό σφάλμα. Εμείς πιστεύουμε ότι φέτος θ’ αναπτυχθούν περαιτέρω οι ηλεκτρονικές μας πωλήσεις. Όχι τυχαία σχεδιάσαμε και προχωρούμε φέτος στη δημιουργία του πρώτου μας dark store στην Αθήνα, όπου οι ηλεκτρονικές μας πωλήσεις έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, ειδικά τώρα, που θα αποκτήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Άλλωστε, οι βέλτιστες υποδομές είναι εκείνες που στηρίζουν την ανταγωνιστική ευρωστία καθενός. Αυτές είναι το μέλλον. Όποιος επιβραδύνει τη στρατηγική του ανάπτυξη, το μέλλον τον τιμωρεί. Συνεπώς η σωστή απάντηση στη δυσμενή συγκυρία

32 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

είναι το να εντείνεις τις στρατηγικές σου επενδύσεις –ασφαλώς με τη δέουσα σύνεση. Για παράδειγμα, πλέον στον κλάδο εξετάζουμε λύσεις στρατηγικού χαρακτήρα στο θέμα της ενέργειας, όπως τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΦΈΤΟΣ σ. σ.: Τι προβλέπει φέτος το πρόγραμμα επενδύσεων της Μασούτης στο δίκτυό της; Θ. Γ.: Κάθε χρόνο επενδύουμε σχετικά περί τα 20-25 εκατ. ευρώ σε δημιουργία νέων καταστημάτων και σε ανακαινίσεις παλαιότερων. Σχεδιάζουμε άμεσα τη δημιουργία και άλλων σούπερ μάρκετ στην Αθήνα και ταυτόχρονα την είσοδό μας σε Ναύπακτο και Ελευθερούπολη, ενώ στις αρχές του Μαρτίου εγκαινιάσαμε ένα νέο σούπερ μάρκετ στη Σκιάθο. Φυσικά, πάντα μας ενδιαφέρει και η ανάπτυξή μας στην Πελοπόννησο, πέρα από την πόλη των Πατρών.

ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΤΡΌΠΟ… σ. σ.: Πώς; Μέσω εξαγορών; Θ. Γ.: Η εταιρεία μας έχει το χάρισμα να πιάνει πάντα το πνεύμα της εποχής, σύμφωνα με το οποίο η συνταγή της γρήγορης επέκτασης δικτύου δεν είναι κατ’ ανάγκην μία και μοναδική. Γνώμονας των σχετικών αποφάσεών μας είναι πάντα η κάθε συμφωνία επέκτασής μας να προσφέρει ικανοποίηση και αίσθημα ασφάλειας στην άλλη πλευρά.

Θ. Γ.: Η εκτίμηση του πορίσματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού πριν ενάμιση χρόνο, στην οποία υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα έχει τις περισσότερες αίθουσες πωλήσεων ανά κάτοικο στην Ευρώπη κι ότι ο κλάδος προσφέρεται για συγκέντρωση, είναι απολύτως ορθή. Άρα αρκετοί από τους σημερινούς «παίκτες» στη μικρή λιανική θα δεχτούν μεγάλη πίεση, λόγω της έντασης του ανταγωνισμού. Κι αυτό θα γίνει σχετικά γρήγορα. Το παράδειγμα quick commerce ήδη στην πρώτη φάση της ανάπτυξής του είναι διδακτικό. Αξίζει να πούμε εδώ ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού market place στο e-shop, με πολύ σημαντικές συνεργασίες σ’ ένα «one-stop-shop». Έχουμε το πρώτο ελληνικό e-grocery, που παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέγει είδη, που δεν διαθέτει το σούπερ μάρκετ, απευθείας από συνεργαζόμενα καταστήματα. Η χρονιά φέτος, δυστυχώς, προμηνύεται πιεστική για πολλούς. Αυτό σημαίνει ότι πλεονεκτούν οι νοικοκυρεμένες επιχειρήσεις κι όσες έχουν τα χρηματοοικονομικά περιθώρια. Συνεπώς οι περισσότεροι μικροί «παίκτες», αλλά και κάποιοι μεγαλύτεροι, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές επιλογές στη στρατηγική τους. 

Η εταιρεία μας έχει το χάρισμα να πιάνει πάντα το πνεύμα της εποχής, σύμφωνα με το οποίο η συνταγή της γρήγορης επέκτασης δικτύου δεν είναι κατ’ ανάγκην μία και μοναδική

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 33

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν Ι ΚΟΣ ΛΟΥΛ Η Σ , Μ ΥΛΟ Ι ΛΟΥΛ Η

Προειδοποίηση για πιθανή επισιτιστική κρίση Βρισκόμαστε ενώπιον μιας σοβαρής κρίσης σε βασικά είδη διατροφής, που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη λήψη μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προειδοποιεί ο κ. Νίκος Λούλης, πρόεδρος της μεγαλύτερης ελληνικής αλευροβιομηχανίας, μιλώντας στο «σελφ σέρβις». Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ήδη παρατηρείται έλλειψη ποιοτικού σίτου στις ευρωπαϊκές αγορές, ενόσω, όπως επισημαίνει, κλεισμένα συμβόλαια ακυρώνονται ένεκα «ανωτέρας βίας», υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις του κλάδου να αγοράζουν σιτάρι σε εξαιρετικά υψηλές τρέχουσες τιμές. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

Μ

ε τον ρωσο-ουκρανικό «σιτοβολώνα της Ευρώπης» να φλέγεται και τις διεθνείς τιμές σιτηρών να αγγίζουν ρεκόρ 14 ετών, ο πόλεμος προκαλεί αναταράξεις και στη διατροφική εφοδιαστική αλυσίδα. Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία οι εγχώριες επιχειρήσεις τροφίμων εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια τροφοδοσίας και άμεσης απεξάρτησής τους από τους δύο μείζονες προμηθευτές σιτηρών, τη Ρωσία και την Ουκρανία, που ελέγχουν σχεδόν το 30% των παγκόσμιων αποθεμάτων του προϊόντος. Η Μύλοι Λούλη μπορεί να έχει συγκριτικά μικρότερη έκθεση στις αγορές των δύο εμπολέμων από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, ωστόσο παρακολουθεί ανήσυχα τις σχετικές εξελίξεις. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της εισηγμένης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μόλις το 17% της αξίας των συνολικών προς άλεση σιτηρών στη Μύλοι Λούλη προέρχονται από τη Ρωσία, όταν άλλες αλευροβιομηχανίες εισάγουν έως και το ένα τρίτο των πρώτων υλών τους από εκεί. Η πρόσβαση σε πολλές αγορές εξασφαλίζει μεν σχετική επάρκεια πρώτων υλών, αλλά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία καμία επιχείρηση δεν είναι θωρακισμένη από τις επιπτώσεις του πολέμου και των ανατιμήσεων.

της πρωταγωνιστούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ με τους 41 προϊοντικούς κωδικούς τής επωνυμίας «Μύλοι Αγίου Γεωργίου». Χρυσός χορηγός στα πρώτα Bakery Awards 2022, που διοργάνωσε η Boussias και κάλυψε το «σελφ σέρβις», η Μύλοι Λούλη παρακολουθεί τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, ανταποκρινόμενη σε αυτές με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, όπως το αλεύρι Πολύκαρπο για τη λιανική και τη φαρίνα πέντε δημητριακών για τους επαγγελματίες.

Με παρουσία σε Ελλάδα και Βουλγαρία, η Μύλοι Λούλη διαθέτει τέσσερις παραγωγικές μονάδες, δύο ιδιόκτητα λιμάνια φορτοεκφόρτωσης σίτου στον Βόλο και το Κερατσίνι, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 111 εκατ. ευρώ και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ απασχολεί 338 εργαζόμενους. Πέραν της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, τα προϊόντα

Με την μετονομασία της Μύλοι Λούλη ΑΕ σε Loulis Food Ingredients κάνουμε πλέον μία σαφή δήλωση, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, πως η εταιρεία μας εξελίσσεται σε κάτι μεγαλύτερο

34 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΕΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ σελφ σέρβις: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας και τα πρώτα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Τι σήμανε αυτή η διετία για τη Μύλοι Λούλη και πώς αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις; Κατά πόσο μπορούμε να μιλούμε για «κανονικότητα» σήμερα; Νίκος Λούλης: Η πανδημία είχε μεγάλο αντίκτυπο στις εταιρείες του κλάδου μας, καθότι ένα μεγάλο τμήμα του πελατολογίου μας (φούρνοι, μαζική εστίαση, ξενοδοχεία) βασίζεται στην καθημερινή κινητικότητα των ανθρώπων, οπότε τα απανωτά lockdown μείωσαν πολύ τις πωλήσεις στα σχετικά κανάλια

διανομής. Παράλληλα, είδαμε μια αύξηση στις πωλήσεις αλεύρων που προορίζονται για οικιακή χρήση, όπως και στις πωλήσεις σε βιομηχανίες τροφίμων, που εμπορεύονται τυποποιημένα αρτοπαρασκευάσματα μέσω των σούπερ μάρκετ. Παρ’ όλες τις δυσκολίες καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις χάρη στην αμεσότητα του σέρβις που παρέχουμε και στην ποιότητα των προϊόντων μας. Παρότι η πανδημία φαίνεται πως φθίνει, ο πόλεμος που μαίνεται στην Ουκρανία εμποδίζει την επαναφορά μας στην κανονικότητα, δημιουργώντας νέες δυναμικές με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ σ. σ.: Όπως μάς δηλώσατε στα Βakery Awards, ο βασικός στόχος της Μύλοι Λούλη φέτος είναι να ενισχύσει τον μετασχηματισμό της, εξελισσόμενη από εταιρεία αλεύρων σε ένα ολοκληρωμένο όμιλο πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Σε τι φάση βρίσκεται ο μετασχηματισμός αυτός; Ν. Λ.: Τα τελευταία χρόνια η Μύλοι Λούλη έχει εξαγοράσει και εντάξει στο δυναμικό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ χνολογίες και δομές, που θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας, να μειώσουμε την ενεργειακή μας κατανάλωση και να αυξήσουμε την ικανότητά μας στην αποθήκευση πρώτων υλών. σ. σ. : Το 2021 αυξήσατε τις εξαγωγές σας, ενώ, όπως έχετε δηλώσει, πετύχατε μια πολύ καλή χρήση του λιμένος του Βόλου για τη φόρτωση των εξαγώγιμων δημητριακών. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παρούσα συγκυρία; Ν. Λ.: Ο ιδιόκτητος λιμένας στη Σούρπη (Βόλο) μάς παρέχει τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είμαστε ο βασικός λιμένας για τις εξαγωγές σίτου από την περιοχή της Θεσσαλίας. Καθότι η Ελλάδα εξάγει ετησίως περίπου 600. 000 τόνους σιτάρι, η μονάδα μας στη Σούρπη είναι η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή των εμπόρων και εξαγωγών, καθώς συνδυάζει την τεχνολογία με τους υψηλούς ρυθμούς φορτοεκφόρτωσης του προϊόντος. Είμαι σίγουρος πως στο μέλλον θα αυξήσουμε περεταίρω τους όγκους που εξάγονται μέσω του λιμένα μας –όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σιτάρι, αλλά και άλλα δημητριακά. της την εταιρεία Kenfood. H Kenfood αποτελεί ένα ελληνικό success story στον τομέα της παραγωγής πρώτων υλών και μειγμάτων για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Με την ένταξή της στο δυναμικό μας, η Μύλοι Λούλη έκανε το πρώτο βήμα μετασχηματισμού της στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πρώτων υλών και μειγμάτων τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιώσει πολύ τις παραγωγικές μας δυνατότητες, ενδυναμώσαμε την ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης, λανσάραμε πλήθος νέων κωδικών προϊόντων στον τομέα των πρώτων υλών και αναπτύξαμε τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό. Με την μετονομασία της Μύλοι Λούλη ΑΕ σε Loulis Food Ingredients κάνουμε πλέον μία σαφή δήλωση, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, πως η εταιρεία μας εξελίσσεται σε κάτι μεγαλύτερο.

ΝΈΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ σ. σ. Με τέσσερις βιομηχανικές μονάδες, είστε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του κάθε εργοστασίου σας από άποψη δυναμικότητας, υποδομών και καινοτομίας; Ετοιμάζετε νέες επενδύσεις και πού;

Ν. Λ.: Κάθε μία από τις μονάδες μας έχει τα δικά της ξεχωριστά οφέλη. Η μονάδα μας στη Σούρπη Μαγνησίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους μύλους της Ευρώπης, όπως επίσης κι ένας από τους λίγους ελληνικούς μύλους με δικές του επιλιμένιες εγκαταστάσεις. Είναι δε δίπλα στο Θεσσαλικό κάμπο κι έχει έτσι πρόσβαση στα καλύτερης ποιότητας σιτηρά, τόσο τα εγχώριας παραγωγής όσο και τα εισαγόμενα. Λόγω των οικονομιών κλίμακος που επιτυγχάνουμε και της στρατηγικής μας θέσης, έχουμε τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η μονάδα μας στο Κερατσίνι Αττικής (πρώην Μύλοι Αγίου Γεωργίου) είναι ο μόνος μύλος στην Αττική με δυνατότητα απευθείας φορτοεκφόρτωσης από το δικό του λιμάνι, πράγμα που μας παρέχει την ικανότητα να εξυπηρετούμε τις βιομηχανίες τροφίμων της Αττικής με ελάχιστο κόστος. Το δε εργοστάσιό μας στη Βουλγαρία είναι τοποθετημένο στρατηγικά στην περιοχή του Ντόμπριτς, έναν από τους σημαντικότερους σιτοβολώνες της Βουλγαρίας. Τέλος, το εργοστάσιο της Kenfood στη Θήβα μάς δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες. Στα επόμενα χρόνια προτιθέμεθα να επενδύσουμε σε τε-

ΛΉΨΗ ΜΈΤΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ ΤΏΡΑ σ. σ. : Οι τιμές των πρώτων υλών για την αρτοποιία, ιδιαίτερα των σιτηρών, εμφανίζουν εκρηκτική άνοδο στα διεθνή χρηματιστήρια συνεπεία του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Πώς επηρεάζει αυτό την ελληνική αγορά; N. Λ.: Αυτή τη στιγμή η ρωσο-ουκρανική σύρραξη έχει εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές σίτου σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ποιοτικού σ ίτου από τ ις ευρωπαϊ κ ές αγορές. Παράλληλα, συμβόλαια αγοράς σίτου, στα οποία βασιζόμασταν για την απρόσκοπτη ροή του προϊόντος προς την εταιρεία μας, ακυρώνονται από τους πωλητές λόγω «ανωτέρας βίας» και αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε σιτάρι σε τρέχουσες τιμές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Θεωρώ ότι πέραν της ενεργειακής κρίσης έχουμε μπροστά μας και μια σοβαρή κρίση σε βασικά είδη τροφίμων, πράγμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν και να προωθήσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποσόβηση του κινδύνου. 

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 35

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖ ΑΒΑΡΑΣ, UNILEVER

Είμαι υπερήφανος για τα signature brands μας Η καινοτομία και οι μοναδικές γεύσεις των παγωτών της, εμπεδώνουν την ηγετική θέση τής Unilever στην κατηγορία, τονίζει ο κ. Γιώργος Τζαβάρας, διευθυντής του Κλάδου Παγωτού της Unilever Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως σημειώνει, τα εκπληκτικά αποτελέσματα του business Παγωτού της Unilever το 2021, εν μέσω πανδημίας, οφείλονται στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που επέδειξε, μετατρέποντας το ρίσκο σε ευκαιρία. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟ

διακριτά χαρακτηριστικά κάθε της brand, κοινός παρονομαστής των οποίων είναι η καινοτομία, οι μοναδικές γεύσεις και η δέσμευσή μας για υψηλή ποιότητα. Στο συνέδριό μας παρουσιάστηκε, επίσης, ο σχεδιασμός της στρατηγικής μας για κάθε κανάλι διανομής, που προβλέπει και την περαιτέρω ενίσχυση της online παραγγελίας παγωτού, όπως και την προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη».

KANOYME ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Σ

ε ερώτησή μας σχετικά με τα συμπεράσματα του ετήσιου συνεδρίου της Unilever για το παγωτό, ο κ. Γιώργος Τζαβάρας συνόψισε: ««Για μια ακόμη φορά, η ομάδα της Unilever οργάνωσε ένα συνέδριο μεγάλης δυναμικής, που προσέφερε μια δυνατή εμπειρία στο κοινό το οποίο το παρακολούθησε, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει η εταιρεία στον κλάδο του παγωτού. Στο συνέδριό μας, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 17 Φεβρουαρίου με μεγάλη επιτυχία, συζητήθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της στρατηγικής της Unilever, που

36 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

την έχει καταστήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία σε μερίδιο σε αξία και όγκο1 στην κατηγορία του παγωτού στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα το 2020, σε εποχή κυριαρχίας των επιπτώσεων της πανδημίας στην πρώτη φάση της, η εταιρεία διατήρησε την κορυφαία θέση της σε αξία στο σύνολο της αγοράς του παγωτού, ενώ το 2021 εμφάνισε αύξηση τζίρου 17,9% στην Ελλάδα, 13,3% στην Κύπρο και 21,3% συνολικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όταν το 2020 η In Home αγορά παγωτού εμφάνισε ανάπτυξη 6,6%, η Unilever με αύξηση πωλήσεων 9,9% σε αξία διατήρησε την πρωτιά της στην αγορά. Φέτος υποδέχεται τη σεζόν με νέα λανσαρίσματα, με τα απολύτως

σελφ σέρβις: Φέτος ποια είναι τα βασικά μηνύματά σας στην αγορά και ποιοι οι κύριοι άξονες της στρατηγικής σας; Γιώργος Τζαβάρας: Το βασικό μήνυμά μας είναι ότι θα εξακολουθούμε να εμπνεόμαστε από το όραμά μας να δημιουργούμε εξαιρετικής ποιότητας παγωτά. Το παγωτό είναι μια απόλαυση για μικρούς και μεγάλους, ένα σύμβολο ξενοιασιάς, συνδεδεμένο με στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, στη βόλτα, στην παραλία, στον κινηματογράφο. Δημιουργούμε παγωτά για όλα τα γούστα και τις διατροφικές απαιτήσεις. Επιχειρούμε με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και με κύριο προσανατολισμό τη γευστική και ποιοτική υπεροχή των προϊόντων μας, από την πρώτη ύλη τους έως το τελικό προϊόν στο χέρι του καταναλωτή. Είμαστε υπερήφανοι για τα signature brands μας και τις αρχές που εκπροσωπεί το καθένα. Συνεχίζουμε σταθερά να σχεδιάζουμε νέες γεύσεις και να εμπλουτίζουμε τα χαρακτηριστικά κάθε μάρκας, που τη διακρίνουν από τον ανταγωνισμό. Και φυσικά στον πυρήνα της στρατηγικής μας φέτος είναι το να επιμείνουμε στο δυνατό πλάνο επέκτασης των καναλιών διανομής, με στόχο όλο και περισσότεροι καταναλωτές να μπορούν να απολαμβάνουν τα παγωτά της Unilever κάθε στιγμή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΓΩΤΆ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ σ. σ.: Στο εμπόριο διακινείτε τρία βασικά brands παγωτού. Πώς διαφοροποιούνται μεταξύ τους; Γ. Τ.: Τόσο η Algida και η ΕΒΓΑ με τα πολλά επιμέρους σήματα, όπως το Magic, το Ben & Jerry’s, το Scandal κ.ά., διαφοροποιούνται μέσω της απολύτως ξεχωριστής ταυτότητας καθενός. Το Magic ως η ναυαρχίδα της Algida είναι η πρώτη μάρκα σε αξία πωλήσεων και στην In Home και στην Out of Home αγορά2 και στην κορυφή στο μυαλό του καταναλωτή σε consideration3. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η τεχνολογία Press to Crack για τραγανή σοκολάτα και το πλούσιο χαρτοφυλάκιο γεύσεων. Με τη βιωσιμότητα ως βασικό οδηγό τα παγωτά Magic είναι τα πρώτα στα οποία χρησιμοποιήθηκε στις συσκευασίες τους ανακυκλωμένο πλαστικό. Επίσης, το κακάο και το εκχύλισμα βανίλιας που περιέχουν, προέρχονται από αγροκτήματα πιστοποιημένα με Rainforest Alliance. Τα Ben & Jerry’s αποτελούν ένα θρύλο με κοινωνικές ευαισθησίες. Πρόκειται για τη μάρκα που γεννήθηκε από δύο φίλους σ’ ένα αμερικανικό βενζινάδικο, για να καταλήξει σήμερα «σημαιοφόρος» της δέσμευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Δημοφιλείς είναι και οι καινοτόμες γεύσεις της μάρκας, γνωστές για τα μεγάλα κομμάτια και το πλούσιο σιρόπι των προϊόντων της. Το 2021 το brand είχε ανάπτυξη σε αξία πωλήσεων 71%1, ενώ λάνσαρε για πρώτη φορά τη χαρακτηριστική γεύση Cookie Dough σε ξυλάκι. H ΕΒΓΑ, τέλος, είναι η μάρκα που συνδέεται με τις παιδικές αναμνήσεις και βρίσκεται στην πρώτη θέση από άποψη διείσδυσης στο «καλάθι» του καταναλωτή (όπως και η μάρκα Magic4). Πέρυσι λανσάραμε τη σειρά ΕΒΓΑ Vegan, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίσαμε τη γκάμα ΕΒΓΑ Κλασικά με τα κλασικά ξυλάκια. Πρόκειται για μια μάρκα που ενθουσιάζει τους νέους και συγκινεί τους παλιότερους, με παγωτά όπως οι πύραυλοι 4Χ4, το Καϊμάκι και φυσικά οι συνδυασμοί γεύσεων στα ΕΒΓΑ οικογενειακά.

ΦΕΤΙΝΆ ΛΑΝΣΑΡΊΣΜΑΤΑ σ. σ.: Σχεδιάζετε το λανσάρισμα νέων προϊόντων φέτος; Γ. Τ.: Σε πολλές μάρκες μας έχουμε προγραμματίσει νέα λανσαρίσματα φέτος. Συγκεκριμένα, στο Magic φέρνουμε την απόλυτη γευστική εμπειρία με το Magic Almond Remix Sweet &

Επιχειρούμε με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και με κύριο προσανατολισμό τη γευστική και ποιοτική υπεροχή των προϊόντων μας, από την πρώτη ύλη τους έως το τελικό προϊόν στο χέρι του καταναλωτή Salty σε κύπελο και σε πολυσυσκευασία με ξυλάκια. Στα Ben & Jerry’s έχουμε τέσσερα νέα παγωτά, τα Vanilla Pecan Blondie, Chunky Monkey, ξυλάκι Salted Caramel Peace Pop. Τέλος, τα Cookie Dough Peaces προτείνουν ένα νέο τρόπο απόλαυσης του Cookie Dough, για πρώτη φορά σε λαχταριστές μπουκίτσες για κάθε στιγμή. Επίσης, η ΕΒΓΑ εμπλουτίζεται με τις νέες γεύσεις Βανίλια-Καραμέλα και Βανίλια-Σοκολάτα με κομματάκια και σιρόπι, σε οικογενειακές συσκευασίες του ενός λίτρου. Ακόμα, μετά τη μεγάλη επιτυχία των περσινών πολυσυσκευασιών Cornetto (ήταν στα Top10 λανσαρίσματα του 20211), παρουσιάζουμε τη νέα γεύση Cookie and Chocolate για την απόλαυση της εμπειρίας του soft παγωτού στο σπίτι. Τέλος, στο Scandal φέρνουμε τη νέα γεύση Caramel Secrets και ανανεωμένες πιο πλούσιες συνταγές στα αγαπημένα Chocolate Orgy και Cookies Arrested, ενώ συνεχίζουμε και φέτος τη μαγική συνεργασία με τη Disney, με παγωτά υπεύθυνα φτιαγμένα για παιδιά, με υψηλά διατροφικά κριτήρια, όπου κάνουμε τρία λανσαρίσματα: Τον Frozen πύραυλο και τα οικογενειακά παγωτά Frozen και Spiderman, με υπέροχες γεύσεις και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική.

ΜΕΤΑΤΡΈΨΑΜΕ ΤΟ ΡΊΣΚΟ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΊΑ σ. σ.: Η αγορά επιστρέφει σε σχετική κανονικότητα μετά από δύο χρόνια κρίσης στη δημόσια υγεία. Τι σημαίνει αυτό για τον κλάδο του παγωτού και πώς ανασυντάσσει τις δυνάμεις της η Unilever; Γ. Τ.: Η πανδημία δημιούργησε προβλήματα και στην αγορά του παγωτού, ιδιαίτερα

το 2020, αλλά μάς έδωσε ένα μεγάλο εφόδιο: την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα. Μας έκανε να σκεφτούμε διαφορετικά και να αναπτύξουμε καινοτόμες ιδέες, ώστε να μετατρέψουμε το ρίσκο σε ευκαιρία. Πέρυσι αναπτύξαμε τις συνεργασίες και τα εργαλεία μας, όπως η online παραγγελία παγωτού, ώστε ο καταναλωτής να παραλαμβάνει τα αγαπημένα του παγωτά σε λίγα λεπτά στην πόρτα του και να τα απολαμβάνει όποτε επιθυμεί. Σήμερα προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή σεζόν με αυξημένη τουριστική κίνηση, απαλλαγμένη από τους περισσότερους τους περιορισμούς και συνεπώς με σημαντική αύξηση της κατανάλωσης, κυρίως του ατομικού παγωτού. Αυτή θα ήταν η απάντησή μου, αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τις συνέπειες των οποίων είναι ακόμα πολύ δύσκολο να σταθμίσουμε. Ελπίζουμε στην κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικότητας για όλο τον κόσμο. σ. σ.: Η ενεργειακή ακρίβεια επιδρά αρνητικά στην παραγωγή μετά το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Πώς αντιμετωπίζει η Unilever αυτή την πρόκληση; Γ. Τ.: Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με ψυχραιμία και ευελιξία. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του ενεργειακού κόστους εδώ και καιρό και το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένων των συνθηκών. Η ομάδα μας έχει αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αυξάνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στην επίτευξη υγιούς ανάπτυξης του business και των brands μας, ώστε να είμαστε σε θέση να αυξάνουμε το θετικό μας αποτύπωμα. 

1 Nielsen Scantrack: Total Greece In Home Ice Cream - SM channel - 2021 2 Nielsen Scantrack: Total Greece In Home Ice Cream - SM channel - 2021, IRI Retail Audit - TTL Greece Out of Home Ice Cream – Small channel - YTD Sep 2021 3 Kantar Brand Health study (BGS): Q2 2021 4 Kantar Consumer Panel (Penetration Tracker): ΜΑΤ Dec 2021

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 37

Υπό την αιγίδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

19/04/2022

presents

Αμφιθέατρο OTEAcademy + LIVE ON YOUR SCREEN

12o συνέδριο σελφ σέρβις

www.foodretailceoforum.gr

Food Retail CEO Forum Αγώνας ταχύτητας μετ’ εμποδίων ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ Συντονισμός: Στέφανος Κομνηνός, Ιδρυτικός εταίρος, Netrino

ΚΏΣΤΑΣ ΑΝΤΙΜΗΣΑΡΗΣ

Επιχειρησιακός Διευθυντής, Metro

ΘΕΌΔΏΡΌΣ ΓΕΡΌΣΤΕΡΓΙΌΥΔΗΣ Γενικός Διευθυντής, Διαμαντής Μασούτης

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ

JON WRIGHT Head of EMEA, IGD

ALKI MANIAS

Executive Vice President, StoreLab, VR Expert

ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ CEO ΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ FMCG Συντονισμός: Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος, CSR Hellas

ΠΌΠΗ ΣΚΑΓΙΑ

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κ. Θ. Σκαγιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΤΑ ΧΑΖΑΠΗ

Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλ. Πίττας

ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΑΚΌΥ Πρόεδρος, ΜΕΒΓΑΛ

ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Συντονισμός: Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΕΛΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΙΝΔΡΑΣ

VP IT Demand, ΑΒ Βασιλόπουλος

ΑΝΤΏΝΗΣ ΓΙΑΝΝΌΠΌΥΛΌΣ Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Metro

ΣΑΒΒΑΣ ΤΌΡΤΌΠΙΔΗΣ

Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Διαμαντής Μασούτης

ΠΑΥΛΌΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΌΥ Senior Manager, Accenture

ΟΜΙΛΗΤΕΣ • ΒΑΙΌΣ ΔΗΜΌΡΑΓΚΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδα & Βουλγαρία, NielsenIQ • ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΣ ΘΕΌΔΏΡΙΔΗΣ, Συνιδρυτής & Διαχειριστής, Μπορούμε • ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΠΗ, Διευθύντρια Πωλήσεων, IRI Greece • ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΙΌΣΕΣ, Γενικός Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ

• ΣΤΕΦΑΝΌΣ ΚΌΜΝΗΝΌΣ, Ιδρυτικός εταίρος, Netrino/iMinder • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΌΣ, Οικονομολόγος • ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, Super Market Χαλκιαδάκη

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Περιεχόμενο: Ξένια Μαντζιώρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 164), E: xman@boussias.com Χορηγίες: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 128), Ε: kbousboukea@boussias.com 38 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022 Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 661 7777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com

ΧΟΡΗΓΟΣ

Official Publication

AΦΙΕΡΩΜΑ 2022

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FMCG

Η ανθεκτικότερη ρίζα της εγχώριας μεταποίησης Ο εγχώριος κλάδος της βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων και ποτών συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών πυλώνων της ελληνικής μεταποίησης, με σημαντική συνεισφορά στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Η ισχυρή του θέση είναι θεμελιωμένη στα υψηλής ποιότητας προϊόντα του και τη διεθνή προώθησή τους, στο ελληνικό brand name, στη διαφοροποίηση της ελληνικής ή μεσογειακής κουζίνας, αλλά και στη σύνδεσή του με τους άλλους τομείς της οικονομίας, τον πρωτογενή και τον τομέα των υπηρεσιών. Αξιόλογη συμβολή στην οικονομία μας έχουν, επίσης, οι βιομηχανικοί κλάδοι των μη τροφίμων FMCG, εμφανίζοντας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις υψηλή εξωστρέφεια. Παρά τη σκληρή δοκιμασία των διαδοχικών κρίσεων που ταλανίζουν την αγορά μας, πρώτα της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης και τώρα της ενεργειακής κρίσης, που ανακλάται εκ νέου ως οικονομική κρίση, τα εγχώρια εργοστάσια των FMCG εξακολουθούν να είναι η πιο ζωντανή και ανθεκτικότερη ρίζα της εγχώριας μεταποίησης. ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

Τ

ο 2018 η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τα

εμπειρικά δεδομένα της περιόδου 1995-2016 σχετικά με τις εξειδικεύσεις των 64 παραγωγικών κλάδων και πολυκλάδων, που συγκροτούν το ελληνικό παραγωγικό σύστημα. Με υπόβαθρο αυτό το υλικό, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωστής Βαΐτσος και ο ερευνητής κ. Βλάσης Μισσός, συγκρότησαν πρωτότυπους ποσοτικούς δείκτες, προκειμένου να αποτυπώσουν ποσοτικά τη μέση ετήσια κλαδική επίδοση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 23 κλάδων της εγχώριας μεταποίησης τις διετίες 1995-1996 και 2015-2016. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας τους, η αγροτοβιομηχανική παραγωγή τροφίμων, ποτών και επεξεργασίας καπνού υπερείχε όλων των άλλων μεταποιητικών κλάδων. Συγκεκριμένα, σε σταθερές τιμές του 2010,

στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η μέση ετήσια κλαδική ΑΠΑ ανήλθε στα 4,2 δισ. ευρώ, κατέχοντας το 25% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης. Είκοσι χρόνια αργότερα, υπό συνθήκες παραγωγικής αποδιάρθρωσης της χώρας και σκληρής λιτότητας εξαιτίας των μνημονίων, τα απόλυτα μεγέθη ανήλθαν στα 5,5 δισ. ευρώ και στο 40% της προστιθέμενης αξίας του πολυκλάδου (ανάπτυξη 31%). Εξάλλου, σύμφωνα με τη 16η έκθεση στοιχείων

40 | σελφ σέρβις_ | Μάρτιος 2022

της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών του ΙΟΒΕ, το 2020 ο κλάδος εξακολουθούσε να είναι μεταξύ των βασικών πυλώνων της ελληνικής μεταποίησης, με σημαντική συνεισφορά στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, βασισμένος στα υψηλής ποιότητας προϊόντα του και τη διεθνή προώθησή τους, στο ελληνικό brand name, στη διαφοροποίηση της ελληνικής ή μεσογειακής κουζίνας, αλλά και στη σύνδεσή του με τους άλλους τομείς της οικονομίας, τον πρωτογενή και τον τομέα των υπηρεσιών. Χαρακτηριστική είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων τροφίμων εξαιτίας του βαθμού εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, της επιστημονικής κατάρτισής του και της συνεχούς του επιμόρφωσης. Σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Τρά-

πεζας για τον αγροδιατροφικό τομέα το 2020, οι πρωτοφανείς συνθήκες, λόγω της πανδημίας, μοιραία αντικατοπτρίστηκαν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, μειώνοντας κατά 8,2 % το ΑΕΠ και κατά 14% τον κύκλο εργασιών του επιχειρηματικού τομέα. Εντούτοις ο αγροδιατροφικός τομέας κράτησε τις δυνάμεις του, καθώς ο αγροτικός κλάδος πέτυχε διεύρυνση του κύκλου εργασιών κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ η βιομηχανία τροφίμων υποχώρησε μόλις 1% έναντι 14% των λοιπών βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΜΕΓΈΘΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ-ΠΟΤΏΝ

Τα βασικά διαρθρωτικά μεγέθη της βι-

ομηχανίας τροφίμων αναφέρονται στον αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου, τον κύκλο εργασιών τους, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτές. Σύμφωνα με την Eurostat, η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων-ποτών το 2018 κάλυπτε το 28,5% του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης (16.262 επιχειρήσεις σε σύνολο 57.061), καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης –αντίστοιχα, ο ευρωπαϊκός κλάδος (ΕΕ-27) κατείχε τη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,3%. Ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεών του, κατά το 90% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 9 εργαζόμενους. Ως προς τον κύκλο εργασιών του ο κλάδος κατέλαβε το 2018 τη δεύτερη θέση, καλύπτοντας το 25,6% του συνολικού τζίρου της μεταποίησης, δηλαδή 15.591 εκατ. ευρώ σε σύνολο 60.904 εκατ. ευρώ –αντίστοιχα στην ΕΕ-27 κάλυπτε το 14,2%, μόλις 0,2% πίσω από τον κλάδο της κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων. Τα υψηλότερα ποσοστά από άποψη κύκλου εργασιών, τόσο στα τρόφιμα (37%) όσο και στα ποτά (53%), κατεγράφησαν στις

πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, προσωπικού άνω των 250 ατόμων. Σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Τρά-

πεζας (ΕΤΕ) για το 2020, οι πωλήσεις των εγχώριων βιομηχανιών τροφίμων παρέμειναν σταθερές τη δεκαετία 2010-2020, καθώς η ελαφρώς πτωτική παραγωγή (1% ετησίως σε όγκο) αντισταθμίστηκε από τις ελαφρώς ανοδικές τιμές (0,6% ετησίως). Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού κλάδου αυξήθηκε κατά 2,3% ετησίως σε όγκο και σε αξία. Ως αξία παραγωγής το μερίδιο της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων το 2018 (13.518 εκατ. ευρώ) αναλογούσε στο 24,6% της συνολικής αξίας της μεταποίησης, πίσω από τον κλάδο του οπτάνθρακα και των προϊόντων διύλισης (30,6% ή 16.816 εκατ. ευρώ), ενώ στην ΕΕ-27 ο κλάδος συμμετείχε στο 14,3% της συνολικής παραγωγής. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του στη χώρα διαμορφώθηκε το 2018 στο 28,7% ή στα 3.400 εκατ. ευρώ –το μεγαλύτερο ποσοστό στη μεταποίηση–, ενώ αντίστοιχα στην ΕΕ-27 η βιομηχανία τροφίμων ήταν στη δεύτερη θέση με ποσοστό μόλις 11,4%. Βάσει των στοιχείων της ΕΤΕ, η προστιθέμενη αξία της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών παρέμεινε στάσιμη, κοντά στα 5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, οπότε το σχετικό μερίδιο της χώρας στην ΕΕ μειώθηκε στο 2,1% το 2020 έναντι 2,5% στην αρχή της δεκαετίας. Ως προς την αξία παραγωγής και την

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου τα υψηλότερα μερίδια ανήκουν στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις του. Τέλος, οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους στην εγχώρια μεταποίηση, με μερίδιο 36,8% ή 128.795 εργαζόμενους, οι περισσότεροι των οποίων εργάζονται στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα στην ΕΕ-27 ο κλάδος απασχολεί το 15,1% των εργαζομένων της μεταποίησης. Το 2020 ο Δείκτης Όγκου Παραγωγής τρο-

φίμων κατέγραψε αρνητική μεταβολή 2,5%,

ενώ στο σύνολο της μεταποίησης μειώθηκε κατά 1,6%. Στην ΕΕ-27 και την Ευρωζώνη το 2020 η τάση του Δείκτη Όγκου Παραγωγής τροφίμων ήταν επίσης αρνητική (-2,2% και -2,5% αντίστοιχα). Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΤΕ, η Ελλάδα σημειώνει υστέρηση της τάξης του 13% έναντι της ΕΕ στον δείκτη ανταγωνιστικότητας (GCI), που λαμβάνει υπόψη ένα εύρος παραγόντων, όπως το θεσμικό περιβάλλον, οι υποδομές, τα εργασιακά ζητήματα, η τεχνολογία, η καινοτομία κι οι δεξιότητες. Ενδεικτικά, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους είναι στην Ελλάδα 8,3% έναντι

Οι πωλήσεις των εγχώριων βιομηχανιών τροφίμων παρέμειναν σταθερές τη δεκαετία 2010-2020, καθώς η ελαφρώς πτωτική παραγωγή (1% ετησίως σε όγκο) αντισταθμίστηκε από τις ελαφρώς ανοδικές τιμές (0,6% ετησίως) Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 41

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

8,7% στη Μεσόγειο και 9,2% στην Βορειοδυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ελκυστικότητα του κλάδου για επενδύσεις, πράγμα που κρατά χαμηλά την παραγωγική του δυναμικότητα.

Η ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ

Όπως προαναφέραμε, η βιομηχανία τρο-

φίμων και ποτών είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της εγχώριας μεταποίησης. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μερίδιο του κλάδου στο σύνολο των εργαζομένων της μεταποίησης παραμένει υψηλό τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, το ποσοστό του κλαδικού εργατικού δυναμικού στο σύνολο της απασχόλησης στη μεταποίηση ήταν 28% το 2011 και έφτασε στο 33% το 2020. Το 2020 οι εργαζόμενοι στη μεταποίηση τροφίμων-ποτών μειωθήκαν κατά 1,6% (περίπου 121,7 χιλ.), ενόσω ο αριθμός των εργαζομένων στο σύνολο της μεταποίησης μειώθηκε κατά 8,2%. Από τους υποκλάδους των τροφίμων-ποτών το 2020 τρείς μόνο παρουσίασαν αυξημένο αριθμό εργατικού δυναμικού: Των ελαίων και λιπών (51,9%), των προϊόντων αλευρόμυλων (17,5%) και των γαλακτοκομικών (2,6%). Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων του κλάδου, η πλειονότητά τους είναι απόφοιτοι γυμνασίου και λυκείου –περίπου 80% επί του συνόλου το 2011 και 72% το 2019 (67% στο σύνολο της μεταποίησης). Το 18% των εργαζομένων το 2019 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον κλάδο είναι ειδικευμένοι τεχνίτες, αλλά το ποσοστό τους μειώνεται: Από 42,2% το 2011 στο 29,7% το 2019. Έπονται οι χειριστές μηχανημάτων (21,7%), ενώ άνοδο παρουσιάζουν οι τεχνικοί, οι υπάλληλοι γραφείου, οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πωλητές.

ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σε όρους τιμών, ο μέσος ΕνΔΤΚ (Εναρμονι-

σμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) το 2021σε σύγκριση με 2020 παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι μείωσης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2020 με το 2019. Από τον ΕνΔΤΚ τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών προκύπτει ότι η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εγχώριου δείκτη το 2020 σε σχέση με το 2019 ήταν 1,6%. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2021 ο ΕνΔΤΚ του κλάδου της διατροφής-μη αλκοολούχων ποτών παρουσίασε ετήσια μεταβολή 4,3 % έναντι 0,8% το 2020/2019. Στα αλκοολούχα ποτά και στον καπνό η αντίστοιχη μεταβολή ήταν μηδενική το 2021 σε σχέση με το 2020 έναντι -0,2% το 2020/2019. Στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Ευρωζώνη οι τιμές ήταν ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το 2020 η μέση τάση των τιμών βασικών τροφίμων ήταν ανοδική σε σχέση με το 2019 –ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO έφτασε κατά μέσο όρο το 2020 τις 99 μονάδες (από 96 το 2019 και 94 το 2018). Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στο σύνολο της εγχώριας μεταποίησης το 2020 υποχώρησε κατά 10,6% (από -0,4% το 2019), ενώ στην Ευρωζώνη οι τιμές στη μεταποίηση υποχώρησαν κατά 1,9%. Οι μεταβολές του δείκτη τιμών παραγωγού στην Ελλάδα το 2020 ήταν θετικές στα μεταποιημένα τρόφιμα (0,4%) και στα ποτά (1,1%), όταν το 2019 ήταν αρνητικές (κατά 0,4% στα τρόφιμα και κατά 0,1% στα ποτά). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μεταβολή στις τιμές παραγωγού το 2020 ήταν θετική και στα τρόφιμα (0,8%) και στα ποτά (0,4%). Από τη σύγκριση των μεταβολών των τιμών παραγωγού και των τιμών εισαγωγών στην Ελλάδα το 2020 σε σχέση με το 2019, προέκυψε αύξηση των τιμών παραγωγού 0,6% στα τρόφιμα σε σχέση με την υποχώρηση των τιμών εισαγωγών (-0,6%), ενώ στα ποτά η τιμή παραγωγού αυ-

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της εγχώριας μεταποίησης. Ειδικότερα, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού της στο σύνολο της απασχόλησης στη μεταποίηση ήταν 28% το 2011 και έφτασε στο 33% το 2020 42 | σελφ σέρβις_ | Μάρτιος 2022

ξήθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με την αύξηση στις τιμές εισαγωγών (0,8%).

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ

Το 2020 ο κλάδος μεταποίησης τροφί-

μων-ποτών μείωσε το εμπορικό του έλλειμμα από τα 1,5 δισ. ευρώ το 2019 στα 664 εκατ. ευρώ το 2020, δηλαδή κατά 56,7%, λόγω ταυτόχρονης αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές τροφίμων-ποτών το 2029 ανήλθαν στα 4,9 δισ. ευρώ έναντι 5,3 δισ. ευρώ το 2019 (μείωση 7,9%). Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων-ποτών αυξήθηκαν κατά 11,1% και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 4,2 δισ. ευρώ. Ο λόγος των εξαγωγών/εισαγωγές στη μεταποίηση τροφίμων-ποτών (δηλ. το μερίδιο των εγχώριων εξαγωγών προς τις αντίστοιχες εισαγωγές) αυξήθηκε το 2020, φθάνοντας το 87% έναντι 72% το 2019 και 77% το 2018. Συγκριτικά με το 2010 ο συγκεκριμένος δείκτης ανήλθε κατά 35%, πράγμα που δείχνει την απόδοση των σημαντικών εξαγωγικών προσπαθειών του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο παρου-

σίασαν τα οπωροκηπευτικά, τα έλαια-λίπη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στο διεθνές εμπόριο από τους βασικούς κλάδους τροφίμων και ποτών, τα επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά, τα έλαια-λίπη, τα αλευρώδη και τα γαλακτοκομικά παρουσίασαν πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο το 2020. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές και αφίξεις το 11μηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021 στα τρόφιμα-ποτά-καπνό ήταν αξίας 520 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές-αποστολές, 402 εκατ. ευρώ. Πρώτη μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της χώρας στις εξαγωγές τροφίμων-ποτών το 2020 ήταν η Γερμανία (16%) και έπονταν η Ιταλία (14%), το Ην. Βασίλειο (9%), οι ΗΠΑ (8%) και η Κύπρος (6%). Την πρώτη δεκάδα των βασικών χωρών, στις οποίες εξάγει η χώρα μεταποιημένα τρόφιμα, συμπληρώνουν οι Ολλανδία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ρουμανία και Πολωνία. Οι δέκα πρώτες χώρες στις οποίες εξάγουμε μεταποιημένα τρόφιμα το 2020 απορρόφησαν το 70% του συνόλου των εξαγωγών. Ως προς τις εισαγωγές, οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας σε μεταποιημένα τρόφιμα-ποτά το 2020 ήταν η Γερμανία και η Ολλανδία, από τις οποίες εισάγεται το 29% των αγαθών. Έπονταν οι Ιταλία (10%), Γαλλία (9%), Ισπανία και Βουλγαρία

ΡΟΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ Eισαγωγές Εξαγωγές

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.746

4.845

4.711

4.796

4.812

4.631

4.831

5.125

5.115

5.305

4.886

2.458

2.681

2.827

3.041

2.827

3.441

3.518

3.602

3.950

3.816

4.241

Εμπορικό Ισοζύγιο (εκατ. ευρώ)

-2.288

-2.165

-1.884

-1.755

-1.984

-1.190

-1.313

-1.523

-1.165

-1.489

-644

Δείκτης εξαγωγών / εισαγωγών

52%

55%

60%

63%

59%

74%

73%

70%

77%

72%

87%

2020

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2020 (εκατ. ευρώ) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Εισαγωγές %

9,6%

10,1%

9,8%

10,5%

10,3%

11,0%

11,4%

10,8%

9,5%

9,5% 10,0%

Εξαγωγές %

11,6%

11,1%

10,3%

11,2%

10,4%

13,4%

13,8%

12,5%

11,8%

11,3% 13,8%

Πηγή: Eurostat, International Trade (ComExt), Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ

ΒΑΣΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (εκατ. ευρώ) Μέγεθος Ενεργητικό Ίδια κεφάλαια Κύκλος εργασιών ΚΠΤΦΑ Καθαρά κέρδη

2017

2018

2019

2019/2018 %

2018/2017 %

15.296,5

15.336,2

14452,8%

-5,8%

0,3

5.852,90

5.933,20

5913,1%

-0,3%

1,4

13.410,50

13.682,90

13310,0%

-2,7%

2

1.131,50

1.109,40

1140,5%

2,8%

-2

348,70

272,20

440,0%

61,6%

-21,9

Πηγή: ICAP. Data Prisma. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ

(από 6%). Την πρώτη δεκάδα των εισαγωγέων εγχώριων μεταποιημένων τροφίμων-ποτών συμπληρώνουν η Βουλγαρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Αργεντινή. Οι δέκα πρώτες χώρες από τις οποίες εισάγουμε μεταποιημένα τρόφιμα καλύπτουν το 75% του συνόλου των εισαγωγών μας.

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ

Το 2019 οι πωλήσεις του συνόλου των επι-

χειρήσεων του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στην 16η έκθεση του ΙΟΒΕ (1.691 επιχειρήσεις) διαμορφώθηκαν στα 13,31 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 2,7% συγκριτικά με το 2018 (13,68 δισ. ευρώ). Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν στο δείγμα κατά 2,8%, ενώ τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 61,6% το 2019 συγκριτικά με το 2018. Από τους εξεταζόμενους υποκλάδους του δείγματος τον υψηλότερο κύκλο εργασιών εμφάνισαν τα οπωροκηπευτικά (οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος) και ακολούθησαν τα γαλακτοκομικά και το κρέας. Από τις 1.691 επιχειρήσεις του δείγματος το

67% παρουσίασαν κερδοφορία το 2019 –κατά το υπόλοιπο 33% εμφάνισαν ζημίες. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν συνολικά στα 1,14 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 2,8% συγκριτικά με το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη συμπιέστηκαν στα 440 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ωστόσο αύξηση 61%. Σε επίπεδο υποκλάδων, από άποψη κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αλλά και καθαρών κερδών το 2019 σχεδόν όλοι παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα, με εξαίρεση τα έλαια και τα οπωροκηπευτικά. Στην έρευνα της New Times για το 2019, επί

δείγματος 948 βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου, κατά το 82,7% εμφάνισαν κέρδη έναντι 75,3% το 2018. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, ο κλάδος διατηρεί τα χαρακτηριστικά ενός σταθερού, ανταγωνιστικού και ισχυρού τομέα, αλλά με διχασμό μεταξύ υγιούς και προβληματικού επιχειρείν, ενόσω επισημαινόταν η επικίνδυνη διόγκωση των προβλημάτων, λόγω πανδημίας, των αδύναμων και προβληματικών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών κλήθηκε τα

τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει μεγάλες και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, ενώ έδειξε εξαιρετική προσαρμοστικότητα στην υγειονομική κρίση. Όντας ο μεγαλύτερος κλάδος στην ελληνική μεταποίηση είχε και έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα παλιά και νέα, όπως εμπόδια στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές, κωλύματα στην προμήθεια πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, δυσκολίες στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στις εξαγωγές και στις πωλήσεις, καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά από τη διακοπή τροφοδοσίας σε σημαντικά κανάλια κατανάλωσης όπως τα ho.re.ca. Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών εστιάζει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην έρευνα και καινοτομία για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν τα προϊόντα τους με πιο βιώσιμες μεθόδους, σύμφωνα με τα ζητούμενα της κυκλικής οικονομίας, προ-

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 43

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΡΥΦΑΊΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΊ ΚΛΆΔΟΙ ΒΆΣΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΊΑΣ 2020 Κλάδοι διατροφής

Κέρδη EBITDA (χιλ. ευρώ)

Κύκλος εργασιών (χιλ. ευρώ)

Είδη διατροφής

493.342

4.625.124

Μεταλλικά προϊόντα

350.795

3.019.904

Φάρμακα - καλλυντικά Απορρυπαντικά

319.499

2.458.105

Προϊόντα καπνού

205.022

661.624

Προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών

193.649

879.960

Πηγή: ICAP

σφέροντας στους καταναλωτές καινοτόμες διατροφικές επιλογές με προστιθέμενη αξία και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΌΣ ΤΟΜΈΑΣ

Κλείνοντας την παρουσίαση της έκθεσης για

την κατάσταση της μεταποίησης στον κλάδο των τροφίμων-ποτών δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά στον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, τον αγροδιατροφικό. Είναι γνωστή η σημασία του για την ανάπτυξη της μεταποίησης, αλλά και για τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Τα χρόνια προβλήματα του τομέα, που εντοπίστηκαν για πολλοστή φορά στην Έκθεση Πισσαρίδη τον Νοέμβριο του 2020, αφορούν τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη χαμηλή ενσωμάτωση των τεχνολογιών, την ελλιπή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, το χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και ανάπτυξης, την εξάρτηση από τις επιδοτήσεις και την απουσία ουσιαστικού μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τους οικονομικούς μας ταγούς, οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σχετίζονται με τη μεγέθυνση και τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της έρευνας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του τομέα και την καλύτερη διασύνδεσή του με τον τουρισμό. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΤΕ, ο αγροδιατροφικός τομέας έχει τη δυνατότητα κάλυψης των διαρθρωτικών του αδυναμιών και εφαρμογής πολιτικών που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικό, αν αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (18,2 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια την επόμενη εξαετία), που διπλασιάζουν τη διαθέσιμη ευρωπαϊκή στήριξη (ΕΣΠΑ, ΚΑΠ).

44 | σελφ σέρβις_ | Μάρτιος 2022

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΧΗΜΙΚΏΝ, ΣΑΠΟΥΝΙΏΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΏΝ

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, η χημική

βιομηχανία στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς χημικών υλών και προϊόντων και υψηλό δείκτη εξωστρέφειας. Οι κύριες κατηγορίες χημικών ουσιών και προϊόντων περιλαμβάνουν τα βασικά, τα ειδικά και τα καταναλωτικά χημικά. Τα τελευταία πωλούνται απευθείας στους τελικούς καταναλωτές και περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως σαπούνια, σαμπουάν, απορρυπαντικά, αρώματα, καλλυντικά κ.ά. Βάσει της ανάλυσης των στοιχείων της

Eurostat από το ΙΟΒΕ, το 2017 στην εγχώρια χημική βιομηχανία δραστηριοποιούντο 939 επιχειρήσεις, εκ των οποίων στον τομέα των καταναλωτικών χημικών οι 427 (45% του συνόλου). Το 2017 τα βασικά χημικά αντιστοιχούσαν στο 34% της αξίας παραγωγής στην Ελλάδα έναντι 62% στην ΕΕ-28. Η αξία της εγχώριας παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων έφτασε το 2019 τα 2,24 δισ. ευρώ, ευρισκόμενη σε ανοδική πορεία. Επηρεασμένη από τις αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, η παραγωγή χημικών ουσιών και

προϊόντων απώλεσε μεταξύ 2008 και 2019 το 21,2% της αξίας της. Τα καταναλωτικά χημικά συγκέντρωσαν 601 εκατ. ευρώ ή το 29,3% της συνολικής αξίας παραγωγής. Με κριτήριο την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, η χημική βιομηχανία αποτέλεσε το 2017 το 5% της ΑΠΑ της μεταποίησης. Οι τομείς των ειδικών και των καταναλωτικών χημικών δημιούργησαν το μεγαλύτερο κομμάτι της ΑΠΑ της εγχώριας χημικής βιομηχανίας, με 218 εκατ. ευρώ επί συνόλου 579 εκατ. ευρώ. Το 2018 η απασχόληση στον κλάδο προσέγγισε τις 11.400 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 3,5% της απασχόλησης στη μεταποίηση. Παρά την ανάκαμψη της απασχόλησης στον κλάδο τα τελευταία χρόνια είναι κατά 16% χαμηλότερη του επιπέδου της το 2008. Ειδικότερα, στα καταναλωτικά χημικά το 2017 απασχολούντο 4.900 εργαζόμενοι ή το 44% του συνόλου. Σε επίπεδο φαινομενικής κατανάλωσης (Αξία παραγωγής - εξαγωγές + εισαγωγές) χημικών προϊόντων στην Ελλάδα, η αξία της το 2017 ανήλθε σε 4,4 δισ. ευρώ, με τα απορρυπαντικά και τα σαπούνια να καταλαμβάνουν το 21%. Η χημική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας και παρέχει υψηλότερες μέσες αμοιβές συγκριτικά με την υπόλοιπη μεταποίηση. Αναφορικά με τις ακαθάριστες αμοιβές στον κλάδο, το υψηλό επίπεδο της δεκαετίας του 2000 αντιστράφηκε μετά το 2010 υπό συνθήκες βίαιης προσαρμογής των αμοιβών στην Ελλάδα. Την τριετία 2016-2019 η εγχώρια χημική βιομηχανία αύξησε τις μισθολογικές αμοιβές κατά 46% –η αντίστοιχη αύξηση στην ΕΕ-28 ήταν 11%. Μετά το 2016 η χημική βιομηχανία ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτή της μεταποίησης, με ταχύτερη όμως συγκριτικά αύξηση του κύκλου εργασιών στην εγχώρια αγορά. Ως προς το εμπορικό ισοζύγιο των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα το 2019 διαπιστώθηκε έλλειμμα ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι εξαγωγές έφτασαν τα 1,7 δισ. ευρώ το 2019, ενισχυμένες κατά 7% συγκριτικά με το 2018,

Ο αγροδιατροφικός τομέας έχει τη δυνατότητα κάλυψης των διαρθρωτικών του αδυναμιών και εφαρμογής πολιτικών που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικό, αν αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

αντιστοιχώντας στο 5,3% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών. Το 24% αυτών αφορά καταναλωτικά χημικά. Οι εισαγωγές το 2019 ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ, με τα καταναλωτικά χημικά να αναλογούν στο 16% του συνόλου. Επίσης, το 65% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνθηκαν το 2019 σε χώρες της ΕΕ. Αντίστοιχα, περισσότερο από τα 3/4 των εισαγωγών χημικών ουσιών και προϊόντων προήλθαν το 2019 από χώρες της ΕΕ, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ εμφανίζει αυξητική τάση από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, φτάνοντας το 21% το 2019 έναντι 14% το 2005. Στη συγκυρία της πανδημίας ο μόνος υπο-

κλάδος της χημικής βιομηχανίας που είχε ανάπτυξη το 2020 σε σχέση με το 2019 ήταν της παραγωγής σαπουνιών και απορρυπαντικών, ο οποίος αύξησε την παραγωγή του κατά 5,2%.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΏΝ

Αν και η αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία το 2020, περιπλέκει την πρόβλεψη της πορείας της βιομηχανίας καλλυντικών, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν στο μεν e-commerce 30%-35% στα δε φυσικά καταστήματα οριακά 239 εκατ. ευρώ, των προϊόντων περιποίησης μαλλιών στα 161 εκατ. ευρώ, των προϊόντων υγιεινής στα 90 εκατ. ευρώ, του μακιγιάζ στα 72 εκατ. ευρώ και των αρώματα στα 59 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις καλλυντικών στην ευρεία διανομή σταθμίστηκαν στο 38,7% του συνόλου των πωλήσεων λιανικής, στο δίκτυο των φαρμακείων στο 22,4%, στο e-commerce στο 15,4%, στην επιλεκτική διανομή στο 14%, στα κομμωτήρια στο 4,6%, στις απευθείας πωλήσεις στο 3,8% και στα κέντρα αισθητικής στο 1,1%.

Το 2018 οι λιανικές πωλήσεις της εγχώ-

ριας βιομηχανίας καλλυντικών, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων, έφτασαν το ένα δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ. Το 2019 διατήρησε τη σταθερότητά της, καθώς οι πωλήσεις λιανικής ανήλθαν στα 900 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς η συγκυρία της πανδημίας είχε σημαντική επίπτωση στα μεγέθη του κλάδου το 2020. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις καλλυντικών σε τιμές χονδρικής ανήλθαν στα 620 εκατ. ευρώ έναντι 639 εκατ. ευρώ το 2016 και ανακόπηκε η αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, που εμφάνιζε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,4%. Πράγματι, το 2017 η αύξηση των πωλήσεών του ήταν 2,8%, το 2018 ήταν 2,1%, το 2019 επίσης 2,2%, αλλά το 2020 η πτώση τους ήταν της τάξης του 10,3%. Ο κλάδος παρά την ανθεκτικότητα που

έδειξε συγκριτικά με άλλους κλάδους της μεταποίησης, που εμφάνισαν εντονότερη κάμψη πωλήσεων, υπέστη καθίζηση της ζήτησης και της προσφοράς καλλυντικών. Βάσει αυτού η διάρθρωση της συνολικής αξίας των πωλήσεων καλλυντικών στις επιμέρους κατηγορίες τους το 2020 (σε τιμές χονδρικής) είχαν ως εξής: Ο τζίρος των προϊόντων περιποίησης προσώπου και σώματος διαμορφώθηκε στα

Αν και η αβεβαιότητα που προκάλεσε η παν-

δημία το 2020, περιπλέκει την πρόβλεψη της πορείας του κλάδου, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις του θα αυξηθούν στο μεν e-commerce 30%-35% στα δε φυσικά καταστήματα οριακά. Ο Σύνδεσμος σε ό,τι αφορά τις εγχώριες πωλήσεις καλλυντικών εκτιμά πως, μετά τις σοβαρές απώλειες ύψους 11,2% το 2020, επρόκειτο το 2021 ν’ αυξηθούν κατά 8,1% και κατά 5,8% το 2022.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΧΆΡΤΟΥ

Η χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα στις αρ-

χές του 21ου αιώνα ήταν ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους της μεταποίησης, έχοντας δημιουργήσει μεγάλες επιχειρήσεις με διεθνή δύναμη. Ωστόσο, η δεκαετής κρίση έπληξε τον κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2012 το 52% των 49 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χαρτοβιομηχανίας, με συνολικές πωλήσεις κοντά στο 1 δισ. ευρώ, κατέγραψαν ζημιές, ενώ συνολικά ο κλάδος υπέφερε από τα «λουκέτα», τις συγχωνεύσεις, και τις δικαστικές αιτήσεις προστασίας από πιστωτές. Το 2020 η παγκόσμια αγορά της χαρτοβιο-

μηχανίας βρέθηκε μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη εξαιτίας της πανδημίας. Οι προβλέψεις για τη μελλοντική

ζήτηση των προϊόντων της είναι γενικά ενθαρρυντικές, πάντως, εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παγκόσμια δαπάνη για χαρτί υγείας, η οποία το 2020 ανήλθε στα 47,6 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 100% συγκριτικά με το 2019. Σε σχετική έρευνα, η αναμενόμενη αύξηση την περίοδο 2020-2024 υπολογίζεται σε 13 εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ η αγορά εκτιμάται πως θα σταθεροποιηθεί στα 32 δισ. δολάρια. Στα τέλη του 2020 οι πωλήσεις του εγχώριου

κλάδου εξελίσσονταν με μηνιαία ανάπτυξη 1%-2%. Η μεγάλη ζήτηση και τα αυξημένα περιθώρια ανάπτυξης της βιομηχανίας χάρτου αναδεικνύονται από τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τις οποίες η Ελλάδα. προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες της, πραγματοποιεί εισαγωγές αξίας άνω των 160 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση της αγοράς και οι μελλοντικές προσδοκίες ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά μεγάλων ελληνικών και ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Ειδικότερα, ο Λιβανέζος μεγιστάνας Fayssal Frem, εξαγόρασε τη βιομηχανία ΠΑΚΟ της οικογένειας Κολιόπουλου και την επιχείρηση του Χαΐτογλου, Χρτέλ ΑΒΕΕ, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ και πολλών προνομιακών ρυθμίσεων διαγραφής χρεών της εν λόγω βιομηχανίας. Επιπλέον, η Paperpack πέρασε στην ιδιοκτησία της Orlando Equity Holding Ltd, η εταιρεία ΜΕΛ, Μακεδονική Εταιρεία Λαδόπουλου, ήδη από το 2012 είχε εξαγοραστεί από την Kartonsan του Haluk Iber, η Softex μετά από πολλές περιπέτειες, πέρασε στα χέρια του Γιάννη Ντελεδήμου, ο οποίος το 2020 ανακοίνωσε μια νέα επένδυση της τάξης των 46,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εταιρείες ΜΕΓΑ, Γλάρος, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ και η Elite-Πατραϊκή Χαρτοποιία ΑΕ συνεχίζουν να καταγράφουν αναπτυξιακή πορεία υπό την ιδιοκτησία και τη διεύθυνση ελληνικών κεφαλαίων. 

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 45

Μεταβολή (%) αποτελεσμάτων χρήσεως 2018/2019

Διαφορά αποτελεσμάτων χρήσεως

Αποτελέσματα χρήσεως 2019

Αποτελέσματα χρήσεως 2018

Μεταβολή (%) κύκλου εργασιών 2018/2019

Διαφορά κύκλου εργασιών

Κύκλος εργασιών 2019

Κύκλος εργασιών 2018

Επωνυμία επιχείρησης

Κατάταξη βάσει κερδών

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 CHIPITA AΕ

131.002.000

113.151.000

-17.851.000

-14%

23.754.000

84.916.000

61.162.000

257%

2 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

339.628.963

347.536.342

7.907.379

2%

42.929.889

35.682.697

-7.247.192

-17%

3 ARIVIA ΑΕΒΕ

51.810.589

62.812.844

11.002.255

21%

14.880.245

20.261.521

5.381.276

36%

4 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ

94.234.441

112.902.961

18.668.520

20%

14.240.014

17.569.589

3.329.575

23%

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

281.416.458

303.481.059

22.064.601

8%

20.933.129

16.606.908

-4.326.221

-21%

6 AGROINVEST ΑΕΒΕ

109.240.342

122.578.794

13.338.452

12%

11.840.271

15.083.187

3.242.916

27%

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. ΑΕ

157.608.652

173.838.754

16.230.102

10%

12.098.513

14.098.302

1.999.789

17%

8 ΙΟΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

108.251.530

113.561.913

5.310.383

5%

10.590.203

11.606.905

1.016.702

10%

9 ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ

133.832.819

137.220.615

3.387.796

3%

9.306.937

10.446.529

1.139.592

12%

10 KAFEA TERRA FOOD & DRINKS ΑΕΒΕ

65.638.458

72.908.508

7.270.050

11%

8.270.532

10.444.319

2.173.787

26%

11 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧ. ΑΕΒΕ

75.351.000

83.100.000

7.749.000

10%

9.963.000

10.361.000

398.000

4%

12 NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ

53.559.436

57.257.081

3.697.645

7%

9.710.334

9.783.540

73.206

1%

276.198.856

279.937.937

3.739.081

1%

7.897.499

8.613.573

716.074

9%

67.912.811

67.826.885

-85.926

0%

9.135.359

8.475.621

-659.738

-7%

13 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒ&ΕΕ 14 BIOMAR HELLENIC ΑΒΕΕΙ 15 TASTY FOODS ΑΒΓΕ

107.147.232

117.492.370

10.345.138

10%

6.915.713

7.877.461

961.748

14%

16 ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ

76.455.421

76.422.869

-32.552

0%

5.675.316

6.944.185

1.268.869

22%

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ '' OLYMP ''

49.085.098

52.154.626

3.069.528

6%

8.956.588

6.716.224

-2.240.364

-25%

18 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ

40.668.041

45.116.699

4.448.658

11%

3.524.054

6.023.063

2.499.009

71%

19 ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΒΕΕ

46.269.784

43.152.179

-3.117.605

-7%

6.657.958

5.946.671

-711.287

-11%

20 ΑΜΒΥΞ ΑΕ

84.274.600

87.275.080

3.000.480

4%

4.907.784

5.834.215

926.431

19% -16%

21 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ

84.249.000

90.975.000

6.726.000

8%

6.645.000

5.608.000

-1.037.000

22 AGRIFREDA ΑΒΕΕ

35.382.114

37.493.690

2.111.576

6%

5.841.061

5.595.723

-245.338

-4%

23 ΙΡΙΔΑ ΑΕ

68.472.164

86.653.532

18.181.368

27%

3.473.847

5.533.053

2.059.206

59%

24 ΔΕΑΣ ΑΕ

43.649.379

50.522.872

6.873.493

16%

4.764.376

5.235.644

471.268

10%

25 ΙΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ

87.524.626

86.090.432

-1.434.194

-2%

7.851.641

5.196.136

-2.655.505

-34%

26 LEADER AΕ

70.816.788

68.001.022

-2.815.766

-4%

5.212.069

5.089.464

-122.605

-2%

27 BARILLA HELLAS AE (πρώην MISKO ΑΕ)

73.606.957

75.854.981

2.248.024

3%

6.605.167

5.062.682

-1.542.485

-23%

1 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

324.700.329

334.514.955

9.814.626

3%

17.613.007

28.975.354

11.362.347

65%

2 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)

480.700.000

475.000.000

-5.700.000

-1%

16.400.000

18.900.000

2.500.000

15%

3 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) ΑΕ

74.743.989

79.118.240

4.374.251

6%

12.329.677

13.821.535

1.491.858

12%

4 ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ

34.490.787

35.333.594

842.807

2,4

4.188.998

10.892.158

6.703.160

160

5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

147.834.222

158.484.921

10.650.699

7%

-107.095

9.193.571

9.300.666

0%

6 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.

16.216.171

15.109.581

-1.106.590

-7%

8.625.179

7.549.027

-1.076.152

-12%

7 ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

52.147.936

55.143.887

2.995.951

6%

5.911.082

6.170.444

259.362

4%

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ

26.291.181

25.751.097

-540.084

-2%

5.253.657

5.198.260

-55.397

-1%

9 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ

11.066.322

13.055.188

1.988.866

18%

1.472.485

2.539.561

1.067.076

72%

6.905.068

7.671.599

766.531

11%

1.888.701

2.447.411

558.710

30%

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

9 ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕΒΕ.ΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕΒΕ

46 | σελφ σέρβις_ | Μάρτιος 2022

Μεταβολή (%) αποτελεσμάτων χρήσεως 2018/2019

Διαφορά αποτελεσμάτων χρήσεως

Αποτελέσματα χρήσεως 2019

Αποτελέσματα χρήσεως 2018

Μεταβολή (%) κύκλου εργασιών 2018/2019

Διαφορά κύκλου εργασιών

Κύκλος εργασιών 2019

Κύκλος εργασιών 2018

Επωνυμία επιχείρησης

Κατάταξη βάσει κερδών

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 193.627.300

203.373.591

9.746.291

5%

10.157.761

12.672.680

2.514.919

25%

35.988.749

37.955.107

1.966.358

5%

8.259.516

7.860.286

-399.230

-5%

34.971.918

38.608.761

3.636.843

10%

2.243.650

2.758.002

514.352

23%

16.620.894

18.446.639

1.825.745

11%

1.059.211

2.597.852

1.538.641

145%

16.815.000

16.857.000

42.000

0%

2.096.000

2.165.000

69.000

3%

EL PACK AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

41.412.041

42.318.248

906.207

2%

483.839

1.829.041

1.345.202

278%

7

ΖΑΒΑΛΟΣ ''ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ'' ΑΕ

14.197.598

16.596.093

2.398.495

17%

1.120.312

1.702.396

582.084

52%

8

ΚΑΠΕΛΗΣ Π. ΑΕΒΕ

6.796.796

8.120.902

1.324.106

19%

1.063.698

1.367.469

303.771

29%

9

ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ

3.906.469

4.746.752

840.283

22%

925.079

1.323.621

398.542

43%

1

ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ

3

ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ

4

PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ

5

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ

6

10

MANOSPACK AΒΕΕ

7.536.353

7.424.794

-111.559

-1%

380.025

1.259.513

879.488

231%

11

FINEZZA AΒΕΕ

5.033.871

5.193.916

160.045

3%

1.128.441

1.110.546

-17.895

-2%

12

SONOCO ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

6.267.918

6.628.368

360.450

6%

1.062.263

955.779

-106.484

-10%

13

CENTRAL PACK ΑΕ

3.967.187

4.170.270

203.083

5%

498.684

790.950

292.266

59%

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ) 1

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ

135.575.845

149.947.139

14.371.294

11%

3.889.767

78.480.932

74.591.165

1918%

2

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

103.797.981

109.422.958

5.624.977

5%

6.883.830

12.237.367

5.353.537

78%

3

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

60.857.794

68.997.936

8.140.142

13%

3.677.388

8.283.226

4.605.838

125%

4

COLGATE PALMOLIVE HELLAS AΒΕΕ

20.449.836

21.094.928

645.092

3%

4.397.236

7.368.085

2.970.849

68%

5

APIVITA ΑΕΒΕ

43.623.167

47.842.562

4.219.395

10%

6.018.742

6.019.187

445

0%

6

ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ

81.267.114

88.703.198

7.436.084

9%

2.879.584

5.859.685

2.980.101

103%

7

GENEPHARM ΑΕ

46.675.553

50.282.566

3.607.013

8%

8.226.345

4.824.870

-3.401.475

-41%

8

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AΕΒΕ

32.283.368

34.663.975

2.380.607

7%

4.105.366

4.481.922

376.556

9%

9

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ

241.550.382

255.100.384

13.550.002

6%

3.072.265

4.265.328

1.193.063

39%

91.842.710

92.831.590

988.880

1%

3.151.220

3.607.680

456.460

14%

131.270.565

123.732.498

-7.538.067

-6%

5.826.673

2.697.462

-3.129.211

-54%

52.679.788

60.004.099

7.324.311

14%

-321.636

2.292.167

2.613.803

0%

10

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

11

ΦΑΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΒΕ

12

ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕ

13

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

24.240.709

30.682.488

6.441.779

27%

1.062.282

1.923.495

861.213

81%

14

BOLTON ΕΛΛΑΣ AEΒΕ

28.209.407

29.628.109

1.418.702

5%

2.778.861

1.874.230

-904.631

-33%

15

ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΑΕ

31.719.046

30.808.606

-910.440

-3%

2.138.427

1.425.147

-713.280

-33%

16

BODERM ΑΕ

4.369.814

4.573.928

204.114

5%

1.043.905

1.360.665

316.760

30%

Πηγή: NEW TIMES, Επεξεργασία σελφ σέρβις

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 47

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΕΛΤΑ 70 χρόνια ιστορίας & προσφοράς Η ΔΕΛΤΑ, εδώ και 70 χρόνια, προσφέρει σε κάθε γωνιά της χώρας μας προϊόντα άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, που βρίσκονται στην καρδιά των καταναλωτών και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους για το καθημερινό τραπέζι. Η αγαπημένη ελληνική εταιρεία γάλακτος, από το 1952 τιμά τον ρόλο της και δημιουργεί αξία μέσα από τη λειτουργία της, την προσφορά καινοτόμων προϊόντων, αλλά και τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η

ΔΕΛΤΑ διαθέτει ευρεία προϊοντική

γκάμα, που περιλαμβάνει γάλα, γιαούρτι, χυμούς, παγωμένο τσάι, φυτικά και τυροκομικά προϊόντα. Επί σειρά ετών κατέχει την πρώτη θέση στο φρέσκο γάλα (από 100% ελληνικό γάλα) στη χώρα μας, στο σοκολατούχο γάλα, καθώς και στο βρεφικό και παιδικό γιαούρτι. Τα προϊόντα παράγονται σε τρεις σύγχρονες μονάδες, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, τη Σίνδο και τη Λαμία, οι οποίες είναι πιστοποιημένες κατά FSSC 22000, BRC, IFS, ΔΗΩ, ISO9001. Η ΔΕΛΤΑ, πρωτοπόρος σε τεχνολογίες και συστήματα, δημιούργησε το 2004 το πρώτο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, το οποίο υλοποιεί αναλύσεις αυθεντικότητας τροφίμων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η ιστορία της ΔΕΛΤΑ είναι γεμάτη καινοτο-

μίες και πρωτιές: φρέσκο γάλα σε μπουκάλι,

φρέσκο σοκολατούχο (Milko), φρέσκο γάλα ομογενοποιημένο και παστεριωμένο σε χάρτινη συσκευασία Freshpack, φρέσκος χυμός ψυγείου (Life), ρόφημα καφέ (Milcafe), γιαούρτια με κομμάτια φρούτων (Vitaline), παιδικό φρέσκο γάλα & βρεφικό γιαούρτι (Advance), φέτα ΔΕΛΤΑ σε δοχείο σε άλμη, σειρά εμπλουτισμένων γαλάτων (Daily) και το πρώτο διπλοστραγγιστό γιαούρτι με ειδική μέθοδο.

τη στήριξη των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, προωθεί την εξωστρέφεια και την ελληνική διατροφή σε τέσσερις ηπείρους, με συνεχή επέκταση σε νέες αγορές, επιτυγχάνοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

ΤΟ ΠΡΌΣΦΑΤΟ ΛΑΝΣΆΡΙΣΜΑ ΤΟΥ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΦΡΈΣΚΟ»

Η ΔΕΛΤΑ γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια παΗ εταιρεία ΔΕΛΤΑ είναι ο μεγαλύτερος

αγοραστής αγελαδινού γάλακτος (σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα για το 2020), απορροφώντας το 1/5 της ελληνικής παραγωγής. Στρατηγική επιλογή από την ίδρυσή της, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η στήριξη του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Για τον σκοπό αυτό υλοποιεί συστηματικά δράσεις, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Γαία, για

ρουσίας της στην ελληνική αγορά. Όπως τότε έφερε στη χώρα μας το πρώτο ομογενοποιημένο, παστεριωμένο φρέσκο γάλα, έτσι και σήμερα προχωρά σε μια ακόμη καινοτομία, παρουσιάζοντας το «Καθημερινά Φρέσκο» γάλα, σε μια μοναδικά πρακτική & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία, που διατηρεί αναλλοίωτη τη φρεσκάδα του, ενώ κάνει την κατανάλωσή του ακόμα πιο εύκολη. Το «Καθημερινά Φρέσκο» γάλα είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και μιας σημαντικής επένδυσης που πραγματοποίησε η ΔΕΛΤΑ στη μονάδα παραγωγής του Αγίου Στεφάνου. Εγκαινιάζοντας δύο νέες υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής γάλακτος, αύξησε σημαντικά την παραγωγική της δυνατότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία, την αγορά εργασίας και τη βιομηχανική εξέλιξη και καινοτομία.

ΞΑΝΑΣΥΣΤΉΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΆΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΣΤΈΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΉΣ

Η μονάδα παραγωγής του Αγίου Στεφάνου

κατασκευάστηκε την περίοδο 1992-1994 με επένδυση 47 εκατ. ευρώ σε τότε αξίες. Ξεκί-

48 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

των (ισοδύναμη με 700tn CO2/έτος), αλλά και πρωτοβουλίες για την κυκλική οικονομία και την ανασύνθεση τροφίμων. Παράλληλα, στέκεται δίπλα στην κοινωνία, προσφέροντας 2 εκατ. μερίδες προϊόντων της εντός του 2021 σε ευάλωτους συνανθρώπους μας, μέσω του διαρκούς προγράμματός της Φροντίδα & Χαμόγελα, αλλά και με πλήθος δράσεων που αφορούν τη στήριξη του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

νησε με την παραγωγή γιαουρτιού το 1994, προχώρησε σε μείζονα εκσυγχρονισμό το 2002, ενώ το 2020 ανέλαβε και την παραγωγή του φρέσκου γάλακτος, δραστηριότητα που μεταφέρθηκε από το εργοστάσιο του Ταύρου. Σήμερα, το 2022, ολοκλήρωσε ένα ακόμη βήμα στο φρέσκο γάλα, με το «Καθημερινά Φρέσκο», περνώντας σε νέο πρακτικό μπουκάλι 100% ανακυκλώσιμο. Πέραν της παραγωγικής δραστηριότητας, η

μονάδα αυτή διαθέτει εκτεταμένες ψυκτικές αποθήκες και αποτελεί κόμβο διανομής για το σύνολο των προϊόντων της εταιρείας, με λειτουργία 24/7. Εντός των εγκαταστάσεων βρίσκονται και τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης, όπως και το pilot plant. Στη μονάδα, η οποία καταλαμβάνει έκταση 127 στρέμματα, στεγάζονται περίπου 500 εργαζόμενοι.

στην υγεία & ασφάλεια των εργαζόμενων, με συνεχείς εκπαιδεύσεις και επενδύσεις, αλλά και στην ασφάλεια των προϊόντων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και εξοπλισμών, όσο και διαδικασιών και προτύπων. Παράλληλα, συμμετέχει συχνά σε ασκήσεις ετοιμότητας πυρόσβεσης και ασφάλειας. Η μονάδα Αγίου Στεφάνου έχει υιοθετήσει

τις αρχές του Continuous Improvement και τις εφαρμόζει συστηματικά, με κύριους άξονες την επιδίωξη υψηλής παραγωγικότητας, την ελάττωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του food waste.

ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ESG

Για τη ΔΕΛΤΑ η Εταιρική Υπευθυνότητα

παραγωγής γιαούρτης και τέσσερις γραμμές εμφιάλωσης φρέσκου γάλακτος, με συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 80.000 τόνων ή 130.000.000 τεμαχίων, κατανεμημένων σε 160 κωδικούς τελικών προϊόντων. Πέραν της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης, έχει και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς εδώ παράγεται το γιαούρτι dεltα, όπως επίσης και προϊόντα βάσει συνεργασιών με εταιρείες τροφίμων του εξωτερικού.

και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν στρατηγικές επιλογές από την ίδρυσή της. Εκτός από τις ενέργειες που αφορούν τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη συνεχή βελτίωση των συσκευασιών των προϊόντων της, η εταιρεία υλοποιεί και έργα με στόχο την μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ένα τέτοιο έργο υλοποιεί αυτή την περίοδο στις μεταφορές της, με στόχο τη μείωση κατά 90% των αιωρούμενων σωματιδίων και κατά 60% των εκπομπών CO & HC, τόσο κατά τη διανομή των προϊόντων της στα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα όσο και στις λοιπές μεταφορές της.

Η μονάδα διαθέτει προηγμένο σύστημα

H ΔΕΛΤΑ συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη

βιολογικού καθαρισμού και διαχείρισης αποβλήτων. Σημαντική έμφαση δίνεται

μείωση της σπατάλης τροφίμων» και υλοποιεί συστηματικά δράσεις δωρεών πλεονασμά-

Στη μονάδα λειτουργούν επτά γραμμές

Κωνσταντίνος Θεοχάρης Chief Operating Officer ΔΕΛΤΑ «Η ΔΕΛΤΑ φέτος συμπληρώνει τα 70 χρόνια λειτουργίας της. Πολλές γενιές παιδιών μεγάλωσαν με το γάλα, το γιαούρτι και τα υπόλοιπα αγαπημένα προϊόντα ΔΕΛΤΑ. Εμείς φροντίζουμε για αυτά 365 μέρες τον χρόνο, σε κάθε γωνία της χώρας μας, πάντα με αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, υψηλή ασφάλεια και πολλές καινοτομίες. Παράλληλα, υλοποιούμε δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, φροντίζουμε για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και στηρίζουμε την κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά. Όλοι εμείς στη ΔΕΛΤΑ, δεσμευόμαστε να πράττουμε το ίδιο και στο μέλλον, τιμώντας την πολύτιμη σχέση μας με την ελληνική οικογένεια».

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη ΑΕ 23Ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής Τηλ.: 210 3495000 www.delta.gr

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 49

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ Η βιομηχανία ηγέτης στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, με 100% ελληνική παραγωγή Η ΜΕΓΑ ΑΕ, η εταιρεία παραγωγός προϊόντων προσωπικής φροντίδας εμπιστοσύνης, όπως τα Babylino, EveryDay, Babycare, Wet Hankies, Sani, Pom Pon κ.ά, διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες παραγωγικές μονάδες στον τομέα της στην Ευρώπη. Για περισσότερα από 40 χρόνια, με όχημα την ελληνική καινοτομία, η ΜΕΓΑ επενδύει σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρεί το σύνολο της παραγωγής της κατά 100% στην Ελλάδα και κατέχει σταθερά την ηγετική θέση στον χώρο της προσωπικής υγιεινής. Λειτουργεί υπεύθυνα, έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη πλήρως ενσωματωμένη στην επιχειρηματική της στρατηγική.

ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

Η ΜΕΓΑ, από την πρώτη μέρα ίδρυσής της,

επενδύει αδιάλειπτα σε μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, που ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες καινοτομίες στον τομέα της προσωπικής υγιεινής διεθνώς. Παράλληλα, επενδύει σε ιδιαίτερα αυστηρά Συστήματα Ποιοτικής Διασφάλισης. Επίσης, η ΜΕΓΑ προχωρά πολύ πέραν των νομίμως επιβαλλόμενων standards ποιότητας και επενδύει σε μοναδικής τεχνολογίας extra συστήματα ποιοτικού ελέγ-

50 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

χου. Συγκεκριμένα έχει επενδύσει σε κάμερες ελέγχου (Inspection cameras) αμερικανικής τεχνολογίας, τοποθετημένες σε πολλαπλά σημεία σε κάθε μηχανή παραγωγής της, ώστε να ελέγχουν κάθε προϊόν ως προς την παραμικρή απόκλιση από τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Για να εξασφαλίσει τον στόχο τής μέγιστης δυνατής προϊοντικής ασφάλειας, η ΜΕΓΑ, εκτός από την υψηλή τεχνολογία παραγωγής και τις αυστηρές προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου, παρακολουθεί αναλυτικά και μεθοδικά όλα τα στάδια της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Έτσι, επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τις πρώτες

ύλες από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους οίκους της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ ελέγχει τα προϊόντα της σε πλήθος διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών, που πιστοποιούν με τα αυστηρότερα κριτήρια τόσο την ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους όσο και τη μοναδική φιλικότητά τους προς το δέρμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα EveryDay

και Babylino είναι τα πρώτα στην Ευρώπη που έλαβαν τη διεθνή πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για απουσία πάνω από 200 βλαβερών ουσιών.

Επιπλέον, ως απόδειξη, αλλά και επιβρά-

βευση της διαχρονικής αυτής μέριμνας της εταιρείας στην ασφάλεια καταναλωτή, η ΜΕΓΑ έλαβε το European Product Safety Award, μια εξέχουσα διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις βρεφικές πάνες Babylino Sensitive. Πρόκειται για τη μοναδική βρεφική πάνα που έλαβε μια τόσο σημαντική βράβευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΞΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ

Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας αντικα-

τοπτρίζεται στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που δημιουργούν αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Συγκεκριμένα, η ΜΕΓΑ πέτυχε ρυθμό ανά-

πτυξης 230% στον συνολικό τζίρο της (2010 – 2021). Το διάστημα (2000 – 2021) υλοποίησε πλάνο επενδύσεων συνολικής αξίας πάνω από 210 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2010 οι εργαζόμενοί της αυξήθηκαν κατά 160%, στελεχώνοντας δυναμικά τις νέες γραμμές παραγωγής.

ΙΣΧΥΡΉ ΕΞΑΓΩΓΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΑΓΟΡΈΣ

Η 100% ελληνική εταιρεία - leader στον τομέα

της ατομικής υγιεινής με εξαγωγική δραστηριότητα σε 4 ηπείρους, σημειώνει δεκαπλασιασμό των εξαγωγών της το διάστημα 2010-2021. Από την Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τη Βόρεια Αφρική, διευρύνει τις εξαγωγές της και σε νέες αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι η καινοτομία και η ποιότητα μπορούν να έχουν ελληνική ταυτότητα με διεθνές διαβατήριο.

ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί

για τη ΜΕΓΑ μια σύγχρονη αναγκαιότητα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, των στόχων και των προτεραιοτήτων της εταιρείας, στην ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και των γενικότερων εργασιακών πρακτικών. Η ΜΕΓΑ προχώρησε:

• Σ ε επενδύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας με υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της απέναντι στην εκθετική αύξηση του κυβερνοεγκλήματος.

• Στην υιοθέτηση της τηλεργασίας για την ευέλικτη απασχόληση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

• Στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών cloud.

• Στην αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με ενίσχυση και χρήση συστημάτων ERP και Logistics/Warehouse Management Systems. Δεδομένου ότι η ΜΕΓΑ διαθέτει εγκατα-

η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE). Η ΜΕΓΑ εργάζεται συστηματικά για τη δημι-

ουργία θετικού περιβαλλοντικού προσήμου, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομές παραγωγής ΑΠΕ και πρακτικές απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία διαθέτει τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Επιπλέον, για την ΜΕΓΑ η προαγωγή της

κυκλικής οικονομίας μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες, αποτελούσε πάντα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο «Gold», καθώς το 2020 πέτυχε ποσοστό 99% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της. 

στάσεις τεχνολογίας αιχμής (state-of-the-art), ερευνά και εφαρμόζει νέες ψηφιακές λύσεις και πρακτικές στις παραγωγικές και τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες.

ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ

Η ΜΕΓΑ έχει σχεδιάσει το Στρατηγικό Πρό-

γραμμα Βιωσιμότητας Act Green, με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Με το Act Green,

ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ Δεκελείας 148, 13678, Αχαρνές Τηλ.: 210 2419800 www.megadis.gr

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 51

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

BARILLA HELLAS Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης Η Barilla Hellas, η μεγαλύτερη εταιρεία ζυμαρικών στην Ελλάδα, συνεχίζει, μέσω διαρκών επενδύσεων, τη σταθερά ανοδική της πορεία, συμβάλλοντας στην ελληνική οικονομία και στηρίζοντας την ελληνική αγροτική παραγωγή. Συνεπής ως προς την διαρκή ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

To εργοστάσιο ζυμαρικών της Barilla Hellas στον Ελεώνα Βοιωτίας

Η

Barilla Hellas, μέλος του ομίλου

Barilla, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1991. Μέσω δυο πρωτοποριακών εγκαταστάσεων, τον μύλο-πρότυπο στον Βόλο, όπου επεξεργάζεται ετησίως 65.000 τόνους ελληνικό σιτάρι, και το υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών στη Θήβα έχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο διανέμει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα Barilla και MISKO στην Ελλάδα και σε 15 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ εξάγει ετησίως περισσότερους από 25.000 τόνους προϊόντων σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

52 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΆΛΜΑ ΤΗΣ BARILLA HELLAS

H Barilla Hellas, εξακολουθεί να έχει μια

σταθερά ανοδική πορεία, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέες επενδύσεις 2,1 εκατ. ευρώ για το 2022. Έχοντας ως στρατηγική προτεραιότη-

τα τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού στο πλαίσιο μιας βιώσιμης λειτουργίας και με όχημα το παγκόσμιο πρόγραμμα του ομίλου Industry 4.0, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα πενταετές πλάνο σε τρείς πυλώνες: τη σταδιακή

αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού της εξοπλισμού, την εφαρμογή νέων μεθόδων, συστημάτων και τεχνολογιών, καθώς επίσης και την ψηφιοποίηση της γνώσης. Με την αξιοποίηση των πλέον κορυφαίων ERP συστημάτων, η εταιρεία εστιάζει στην αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων, την καταγραφή και μεταφορά τους, την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και ανατροφοδότηση μεταξύ των εργαζομένων και των μηχανών, αλλά και των μηχανών μεταξύ τους. Η συλλογή και η επεξεργασία της πληροφορίας βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία, και σε άλλες λειτουργίες και συστήματα της εταιρείας όπως τα κορυφαία συστήματα ERP που εφαρμόζονται, συλλέγουν και αξιοποιούν την πληροφορία όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και σε άλλες λειτουργίες των βιομηχανικών μονάδων της εταιρείας, όπως το BMS (Building Management System) και η Υγιεινή και Ασφάλεια. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα βελτίωσης των συσκευαστικών και εγκιβωτιστικών μηχανών, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοματοποίησης, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και τη λειτουργική ευελιξία και απόδοση στην παραγωγική μονάδα της εταιρείας στον Βόλο.

ΤΟ EARTH (ENVIRONMENT AND RESPONSIBILITY THIVA PLANT) RESPONSE PLAN

Στο πλαίσιο του καινοτόμου EARTh

(Environment And Responsibility Thiva plant) response plan, η εταιρεία πραγματοποίησε μια σειρά μελετών και μετρήσε-

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η πιστοποίηση με το αναγνωρισμένο πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 επιβεβαιώνει την υιοθέτηση ορθών και βιώσιμών πρακτικών λειτουργίας και στις δυο βιομηχανικές της μονάδες στην Θήβα και στον Βόλο. Πιο συγκεκριμένα και μόνο για το 2021, η

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2%, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 1% επιπλέον του 15% που είχε καταγραφεί από το 2016, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 1,7% επιπλέον του 5% που είχε καταγραφεί από το 2016, ενώ η ανακύκλωση των γενικών απορριμμάτων της εγκατάστασης αυξήθηκε κατά 1% αγγίζοντας το 94%. 

Ο μύλος της Barilla Hellas στον Βόλο

ων σχετικά με τον βαθμό αξιοποίησης του υπάρχοντος εξοπλισμού του εργοστασίου ζυμαρικών της Barilla Hellas στη Θήβα. Μέσα από τα ευρήματα που προέκυψαν από την μακροχρόνια καταγραφή όλων των ηλεκτρικών μεγεθών και των στοιχείων λειτουργίας των μονάδων καύσης, διαμορφώθηκε ένα πλάνο στοχευμένων παρεμβάσεων και επενδύσεων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού, με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής ζυμαρικών.

στην Ελλάδα, προς όφελος της κοινωνίας, των παραγωγών και του κλάδου των ζυμαρικών. Όλοι οι αγρότες που συνεργάζονται στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας της Barilla Hellas, το οποίο εφαρμόζεται από το 2002, αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη. Αξιοποιώντας την τεχνολογία που είναι στη διάθεσή τους για την καλλιέργεια ελληνικού σίτου άριστης ποιότητας, αφενός ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητά τους και αφετέρου επιτυγχάνουν τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων τους.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτεύχθηκε

ΔΈΣΜΕΥΣΉ ΜΑΣ Η ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

η αύξηση της εξοικονόμησης καυσίμου κατά 51.250m3 το έτος, ελαττώθηκε η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά 5,1%, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 προς το περιβάλλον.

ΔΊΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΌΤΗ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΣΊΤΟΥ MISKO

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO,

μέσα από την καλλιέργεια πιλοτικών αγρών, εξακολουθεί να αποσκοπεί στην προώθηση πρωτοποριακών πρακτικών αειφορικής γεωργικής παραγωγής, που ενισχύουν την παραγωγή σκληρού σίτου υψηλής ποιότητας

Η διαχρονική αφοσίωση της εταιρείας στη

βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, τόσο στην εφοδιαστική της αλυσίδα, αλλά και συνολικά στη δραστηριότητά της, αποδεικνύεται στην πράξη με τον σχεδιασμό του Προγράμματος Αειφορίας του ομίλου Barilla. Η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζει και τις δυο παραγωγικές μονάδες της εταιρείας. Το πρωτοποριακό εργοστάσιο στη Θήβα ολοκλήρωσε την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, λαμβάνοντας το Πιστοποιητικό Αειφορίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου

Γιώργος Αλεξίου Διευθυντής Εργοστασίου Θήβας Barilla Hellas «Στη Barilla Hellas είμαστε υπερήφανοι που τα εργοστάσιά μας στη Θήβα και τον Βόλο αποτελούν πρότυπο παραγωγικών μονάδων στη χώρα. Οι δραστηριότητές μας αποδεικνύουν έμπρακτα τη διαχρονική αφοσίωση της εταιρείας μας στην προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων για τους καταναλωτές με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο λειτουργίας τους».

BARILLA HELLAS AE Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι Αττικής Τηλ.: 210 5197800 www.barillagroup.com

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 53

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ Τα εργοστάσια πίσω από τη μεγαλύτερη μάρκα τυροκομικών στην Ελλάδα Η Ήπειρος, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα και με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, στοχεύοντας στον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τριών παραγωγικών μονάδων της. Τα προϊόντα τής Ήπειρος συνδυάζουν τον σεβασμό στην παράδοση, την υψηλή τεχνογνωσία και την προσήλωση στην ποιότητα, κατακτώντας την προτίμηση του Έλληνα καταναλωτή, που και το 2021 έφερε τη μάρκα Ήπειρος στη Νο1 θέση σε μερίδιο σε αξία, στο σύνολο της ελληνικής αγοράς τυριού*.

Τ

ο 1974 ο Παντελής Παντελιάδης

Το 1995, η Όπτιμα ξεκίνησε τη διανομή

με τη σύζυγό του Ουρανία, επενδύοντας στην εμπειρία που είχαν ήδη αποκτήσει στον χώρο των τροφίμων, ίδρυσαν την εταιρεία Όπτιμα, ως εταιρεία εισαγωγής και διανομής τροφίμων, με στόχο να γίνει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της στην Ελλάδα. Στην πορεία, η εταιρεία εξειδικεύθηκε στα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

των προϊόντων της εταιρείας Ήπειρος, που είχε ιδρυθεί μόλις ένα χρόνο πριν από μια ομάδα επιχειρηματιών. Δυο χρόνια αργότερα, οι ιδρυτές αποφάσισαν ότι πρέπει είτε η εταιρία να πωληθεί είτε το επιχειρηματικό εγχείρημα να τερματιστεί, έχοντας ήδη συσσωρεύσει τεράστιες ζημιές. Ο Παντελής Παντελιάδης διεκδίκησε και απέκτησε την Ήπειρος, εκπληρώνοντας

54 | σελφ σέρβις_ | Μάρτιος 2022

ένα προσωπικό όνειρο: να ασχοληθεί με την παραγωγή τυριού. Την ίδια στιγμή δεσμεύτηκε να τη μεταμορφώσει, ανεξάρτητα από τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος του εγχειρήματος. Σύντομα, ξεκίνησε ένα ισχυρό επενδυτικό πλάνο, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό του εργοστασίου στον Αμμότοπο Άρτας. Όραμά του ήταν η προώθηση στην ελληνική, αλλά και τις ξένες αγορές, προϊόντων, που βασίζονται σε παραδοσι-

ακές ελληνικές συνταγές κι έχουν πάντα υψηλή και σταθερή ποιότητα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

παραγωγικότητας, με σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά και του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματός της.

Μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις έχουν ξε-

ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

περάσει τα 61 εκατ. ευρώ, υπό τη μορφή επεκτάσεων, εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού. Το εργοστάσιο έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής και συσκευασίας τυροκομικών προϊόντων. Τα τυριά της Ήπειρος διακρίνονται συνεχώς για την ποιότητα και τη γεύση τους σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς, έχοντας αποσπάσει από το 2007 μέχρι σήμερα συνολικά 89 βραβεία, με τα 65 από αυτά να αφορούν τη φέτα. Το 2017, η Ήπειρος αποκτά τη Δομοκός,

παραγωγό του δημοφιλούς τυριού «Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές», και ξεκινά να επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη αυτού του εμβληματικού ΠΟΠ τυριού, ώστε να φτάνει σταθερά φρέσκο στους καταναλωτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με συνολική επένδυση 4 εκατ. ευρώ, ανακαινίζει εκ βάθρων όλη την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό. Το 2019, η Ήπειρος εξαγοράζει από τη

Δέλτα Πρότυπο Βιομηχανία Γάλακτος τον εξοπλισμό τής παραγωγής των ημίσκληρων παραδοσιακών τυριών Βίγλα στην Ελασσόνα, και επενδύει 8 εκατ. ευρώ, με στόχο να δημιουργήσει το πιο σύγχρονο «κασεράδικο» στον ελλαδικό χώρο. Στις τρεις μονάδες της Ήπειρος, οι οποίες

είναι στρατηγικά τοποθετημένες σε περιοχές παραγωγής ΠΟΠ ελληνικών τυριών, επεξεργάζονται ετησίως πάνω από 45.000 τόνοι ελληνικού αιγοπρόβειου γάλακτος, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από περίπου 1.400 συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους. Σήμερα, στα τρία εργοστάσια της Ήπειρος,

απασχολούνται 245 άτομα.

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί στρατη-

γική προτεραιότητα για την Ήπειρος. Σε όλα τα εργοστάσια της εταιρείας εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιημένο από την TÜV Hellas, έχοντας επικαιροποιημένα KPIs ως προς την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο φυσικό περιβάλλον.

Τέλος, η Ήπειρος βρίσκεται δίπλα στις το-

πικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι παραγωγικές της μονάδες, με μακρόχρονες χορηγίες σε τοπικά αθλητικά σωματεία και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και με χορηγίες αναγκαίου εξοπλισμού σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ειδικότερα κατά την τελευταία διετία, όπου υπήρχαν αυξημένες ανάγκες.  * Πηγή: IRI, σύνολο αγοράς τυροκομικών, 2021

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ριζικές

τροποποιήσεις στο σύνολο των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων των εργοστασίων της, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και την εξάλειψη μολύνσεων του υδροφόρου ορίζοντα. Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου

στον Δομοκό είναι ήδη φυτεμένα, εδώ και τέσσερα χρόνια, πέντε στρέμματα με 200 δέντρα Παυλώνια, τα οποία ποτίζονται με νερό από τον βιολογικό καθαρισμό τής μονάδας, με χρήση υπογείου συστήματος άρδευσης. Το συγκεκριμένο είδος δέντρου επιλέχθηκε κατόπιν μελέτης, επειδή έχει υψηλό δείκτη δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. Τα συγκεκριμένα δέντρα στον Δομοκό συμβάλλουν στην απορρόφηση 5,5 τόνων CO2 ετησίως. Σε εξέλιξη βρίσκεται δενδροφύτευση επι-

πλέον τριών στρεμμάτων στις εγκαταστάσεις του Δομοκού και τεσσάρων στρεμμάτων στο εργοστάσιο της Ελασσόνας, αυξάνοντας τη συνολική ετήσια απορρόφηση CO2 στις δυο μονάδες, μέχρι το 2023, στους 13,2 τόνους. Επιπλέον, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Άρτας, όσο και σε άλλες τοποθεσίες του ομίλου, υπάρχουν συνολικά πάνω από 2.700 ελαιόδεντρα, που συμβάλλουν τόσο στην επιπλέον απορρόφηση CO2 όσο και στον καθαρισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Μέσα από ένα συνεχές επενδυτικό πλάνο

για τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων της Ήπειρος, το οποίο για το 2022 είναι της τάξεως των 9 εκατ. ευρώ, στόχος τής εταιρείας είναι η περαιτέρω αύξηση της

νεργασιών με εταιρείες παραγωγής βιοαερίου.

Συγχρόνως, έχει πραγματοποιηθεί ριζι-

κή μείωση των αποβλήτων των μονάδων, τα οποία πλέον διοχετεύονται προς την παραγωγή πράσινης ενέργειας, μέσω συ-

Γιώργος Καραμπέτσος Διευθύνων Σύμβουλος Όπτιμα «Πιστοί στο όραμα του ιδρυτή της εταιρείας μας, θέλουμε τα προϊόντα Ήπειρος να είναι συνώνυμα της κορυφαίας ποιότητας και γεύσης, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πολύτιμοι συνεργάτες μας, οι 1.400 κτηνοτρόφοι που προμηθεύουν καθημερινά με 100% ελληνικό γάλα τις τρεις παραγωγικές μας μονάδες. Εκεί, συνδυάζουμε την πλούσια παράδοση της ελληνικής τυροκομίας με την επένδυση στη σύγχρονη τεχνολογία και προσφέρουμε προϊόντα αξεπέραστης διατροφικής αξίας σε εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα και δεκάδες χώρες ανά την υφήλιο».

ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ Σωρού 1, 10451, Μεταμόρφωση Αττικής Τηλ.: 210 2893400 www.optima.gr

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 55

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

UPFIELD HELLAS Στόφα παγκόσμιου ηγέτη στην παραγωγή και εμπορία τροφίμων φυτικής προέλευσης Η Upfield Hellas είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου παραγωγής και εμπορίας τροφίμων φυτικής προέλευσης στον κόσμο, με περισσότερα από 100 εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων των Βιτάμ, Άλτις, Becel ProActiv, Φυτίνη και Violife. Συνδυάζοντας τις σύγχρονες υποδομές και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγει στην Ελλάδα με την τεχνογνωσία και την προσβασιμότητα ενός παγκόσμιου ηγέτη, αποστολή της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς, προσφέροντάς τους θρεπτικές και νόστιμες φυτικές διατροφικές επιλογές, που είναι καλύτερες τόσο για εκείνους όσο και για τον πλανήτη.

Η

Upfield Hellas είναι μία μεν νέα εται-

ρεία στο σύγχρονο ελληνικό επιχειρείν, διαθέτει δε σημαντικό ιστορικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό πηγάζει αφενός από την τεχνογνωσία του ομίλου Upfield –ηγέτης στον κλάδο του από το 1871– και αφετέρου από τον ένα αιώνα λειτουργίας της βασικής παραγωγική μονάδας της, του ιστο-

ρικού εργοστασίου επί της οδού Πειραιώς στο Ν. Φάληρο. Με έδρα την Ελλάδα και περισσότερους από

120 υπαλλήλους, η Upfield Hellas, πλέον την εγχώριας δραστηριότητας, έχει υπό την ευθύνη της τις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου –συνολικά 13 χώρες. Στο πλαίσιο

αυτό, η εταιρεία έχει χαράξει μία πολυδιάστατη στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων της.

ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Με στόχο την αναβάθμιση της παραγωγι-

κής της δραστηριότητας, η Upfield Hellas: • Επενδύει στη βελτίωση των εγκαταστάσεών της. Πιο συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο της εταιρείας έχουν «τρέξει» επενδυτικές παρεμβάσεις ύψους τριών εκατ. ευρώ, προκειμένου να αναβαθμιστεί η παραγωγή προϊόντων φυτικού βουτύρου για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε επέκταση των γραμμών παραγωγής: Δύο γραμμές παραγωγής για προϊόντα σε αλουμινόφυλλο (wrapper) και δύο γραμμές παραγωγής προϊόντων σε σκαφάκια (tubs). Επιπρόσθετα, επανήλθε η παραγωγή Βιτάμ για την ελληνική αγορά με συσκευασίες των 250γρ, 500γρ, 1kg και 2kg, που είχε προσωρινά μεταφερθεί στο εξωτερικό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες επέκτασης στο εργοστάσιο της Πειραιώς.

• Σ χεδιάζει το αναπτυξιακό της μέλλον: Η εταιρεία έχει ήδη καταρτίσει και πρόκειται άμεσα να ενεργοποιήσει ένα νέο επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα τριετίας.

• Επενδύει στην έρευνα & ανάπτυξη: Με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου

56 | σελφ σέρβις_ | Μάρτιος 2022

επιστήμης τροφίμων στο Wageningen της Ολλανδίας, το οποίο εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και βιώσιμων λύσεων συσκευασίας. Παράλληλα, αναζητεί και στην Ελλάδα ευκαιρίες συνεργασιών με πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς, προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού δράσεις, με γνώμονα την καινοτομία και την ανάπτυξη.

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Με στόχο την ενδυνάμωση της εμπορικής

της δραστηριότητας, η Upfield Hellas: • Διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της: Σε όλες τις χώρες ευθύνης της εταιρείας, αναμένεται το λανσάρισμα νέων προϊόντων, τόσο στην κατηγορία των φυτικών «τυριών» όσο και του φυτικού «βουτύρου». Ήδη, στα νέα προϊόντα περιλαμβάνονται δέκα κωδικοί wrapper και τέσσερις κωδικοί φυτικών προϊόντων επάλειψης (spreads) για την αγορά του Ισραήλ, καθώς και πέντε κωδικοί ηλιέλαιου και spreads για την αγορά της Κύπρου. Τα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας είναι κατάλληλα για vegans, vegetarians και flexitarians, για άτομα με αλλεργίες και δυσανεξίες, ενώ έχουν και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα γαλακτοκομικά.

• Υλοποιεί στοχευμένες στρατηγικές για την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της τοπικής παραγωγής: Με όχημα το ελαιόλαδο Άλτις, ένα εξαιρετικό ποιοτικά προϊόν, η Upfield Hellas χτίζει ένα παγκόσμιο brand, αξιοποιώντας το δίκτυο του ομίλου σε περίπου 100 χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι το Άλτις έχει ήδη πραγματοποιήσει δυναμική είσοδο στις αγορές της Γερμανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Γαλλίας, καθώς και να αξιοποιηθούν διεθνείς online πλατφόρμες πώλησης, όπως η Amazon. Με βάση τα ανωτέρω, και ως απότοκο της

ακολουθούμενης επιχειρησιακής στρατηγικής, η Upfield Hellas στοχεύει να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 20%-30% την επόμενη τριετία.

ΕΞΩΣΤΡΈΦΕΙΑ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ

Με το 15% του κύκλου εργασιών της να

αφορά εξαγωγές, η Upfield Hellas δραστηριοποιείται με άξονα προτεραιότητας την εξωστρέφεια. Ως προς αυτήν την κατεύθυνση, πλέον της αναβάθμισης της παραγωγικής της δραστηριότητας, η εταιρεία σχεδιάζει μία στρατηγική συνεργασιών με εστιατόρια και ξενοδοχεία, προκειμένου οι τουρίστες-επισκέπτες στη χώρα μας να έρχονται σε άμεση επαφή με τα προϊόντα της.

ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΈΝΑ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΜΈΛΛΟΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗ ΦΥΤΙΚΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ

Δεσμευόμενη για ένα καλύτερο μέλλον

με βάση τη φυτική διατροφή, η Upfield παρουσίασε πρόσφατα την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία υπογραμμίζονται οι δεσμεύσεις της: • Να ενθαρρύνει την υποστήριξη ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων προκειμένου να υιοθετήσουν μια «plant-based» διατροφική φιλοσοφία, προσφέροντας φυτικά προϊόντα με εξαιρετική γεύση και απόδοση.

• Να ενισχύσει τον βιοπορισμό 140.000 μικροκαλλιεργητών και επιχειρηματιών προϊόντων φυτικής προέλευσης, με την παράλληλή επικοινωνία της διατροφικής φιλοσοφίας της σε πέντε εκατομμύρια επαγγελματίες της εστίασης.

• Να βελτιώσει τη ζωή 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, παρέχοντάς τους πιο υγιεινά, προσιτά και προσβάσιμα προϊόντα, ισοδύναμα –ή και καλύτερα– από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τόσο σε γεύση όσο και σε ποιότητα.

• Να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 και 95% λιγότερο πλαστικό στις συσκευασίες της έως το 2030.

Νίκος Λαβίδας Γενικός Διευθυντής Upfield Ελλάδος, Κύπρου και Βαλκανίων «Στην Upfield εργαζόμαστε υπό το όραμα μίας διατροφικής επανάστασης: Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον με βάση τη φυτική διατροφή. Στο πλαίσιο αυτό, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους καταναλωτές είναι θετικά: Την επόμενη πενταετία, η αξία της αγοράς φυτικών - μη γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να τριπλασιαστεί, ενώ ειδικά η αγορά φυτικών προϊόντων εναλλακτικών του τυριού εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, και οι τάσεις στην Ελλάδα θέλουν τους καταναλωτές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% να εντάσσουν φυτικά προϊόντα στη διατροφή τους. Ως Upfield, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές, θρεπτικές και γευστικές εναλλακτικές: Όχι μόνο για όσους επιλέγουν συνειδητά plant based προϊόντα για λόγους υγείας ή υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και φιλοδοξώντας οι μελλοντικοί καταναλωτές να μην αναρωτιούνται π.χ «τι κατσικίσιο τυρί να αγοράσω;» ή «τι vegan τυρί να δοκιμάσω;», αλλά να επιλέγουν από μία ενιαία δεξαμενή εναλλακτικών, ανάλογα με τις γεύσεις και τις ανάγκες τους».

Με σεβασμό στις ανάγκες των κατανα-

λωτών και των συνεργατών της, η Upfield Hellas πρεσβεύει την αντίληψη ότι το μέλλον των τροφίμων είναι φυτικής προέλευσης. Και με ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο θρεπτικών και νόστιμων επιλογών –τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη– θα συνεχίσει να εργάζεται για μία συλλογική διατροφική στροφή προς ένα καλύτερο μέλλον. 

UPFIELD HELLAS Λεωφόρος Αθηνών Πειραιώς 74, 18547, Ν. Φάληρο Τηλ.: 210 0106600 www.upfield.com

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 57

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

FARCOM Η κορυφαία ελληνική βιομηχανία καλλυντικών H Farcom, με έτος ίδρυσης το 1970, συνδέθηκε στενά από το ξεκίνημά της με τον επαγγελματικό χώρο του κομμωτηρίου, ενώ πολύ σύντομα η δραστηριότητά της επεκτάθηκε και στα καλλυντικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Έπειτα από μια μακρόχρονη πορεία γεμάτη προκλήσεις, έχει διακριθεί και εδραιωθεί ως μια κορυφαία ελληνική βιομηχανία στον κλάδο των καλλυντικών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Η βιομηχανία Farcom διαθέτει σύγχρονο

εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, στελεχωμένο με μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων, χημικών, χημικών μηχανικών και βιολόγων, καθώς επίσης και εξειδικευμένο, άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), υπεύθυνο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Διαθέτει ακόμη in house μικροβιολογικό εργαστήριο, στο οποίο πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι στις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται για όλα τα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και φυσικά για τα τελικά προϊόντα πριν την απελευθέρωσή τους στην αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής θα λάβει ένα ασφαλές και υψηλής ποιότητας προϊόν. Τον σχεδιασμό των προϊόντων επιμελείται το άρτια επανδρωμένο με πλήρως καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού τής εταιρείας. Όλα τα νέα προϊόντα που αναπτύσσονται,

Η

Farcom, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες καλλυντικών. Απασχολεί 190 άτομα επιστημονικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε 51 χώρες σε Ωκεανία, Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική, έχοντας άμεσες συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, κομμωτηρίων, πολυκαταστήματα και φαρμακευτικές εταιρείες του εξωτερικού. Με σεβασμό στη μακρόχρονη πορεία της

και με όχημα την υψηλή της τεχνογνωσία, στηρίζει τη δραστηριότητά της σε τέσσερις

58 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

βασικούς πυλώνες: Παράγει και εμπορεύεται καλλυντικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (mass market), επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου (Salon) και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) για λογαριασμό τρίτων, ενώ επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες contract manufacturing. Η εταιρεία παράγει και διαχειρίζεται περί

τους 3.000 κωδικούς (SKUs), δικούς της και ιδιωτικής ετικέτας, ενώ διαθέτει 18 ενεργά εμπορικά σήματα και αναπτύσσει κάτω από αυτά καινοτόμα καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά και αντισηπτικά προϊόντα.

ελέγχονται, είτε εργαστηριακά (in vitro) είτε από πάνελ εθελοντών, ενώ υπάρχουν πολυετείς συνεργασίες και με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια, τόσο για εξειδικευμένες ανάγκες όσο και για τη διενέργεια διεργαστηριακών ελέγχων. Η Farcom λειτουργεί από την έναρξή της

με βάση τις αυστηρές απαιτήσεις του ΕΟΦ και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και είναι από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου που πιστοποιήθηκαν με το διεθνές πρότυπο ISO 22716 για την ορθή παρασκευαστική πρακτική, GMP. Παράλληλα, η εταιρεία τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας από το 2001 και είναι πιστοποιημένη με την τελευταία έκδο-

ση του διεθνούς πρότυπου για την ποιότητα ISO 9001:2015. Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, η

Farcom προχώρησε στην απόκτηση των πιστοποιήσεων RSPO, σχετικά με την ελεγχόμενη χρήση φοινικέλαιου στα προϊόντα της και ISCC, αναφορικά με τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση βιομάζας. Διαθέτει ακόμη πιστοποίηση από τη Vegan Society για ορισμένα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της, αλλά και για προϊόντα που παράγει για λογαριασμό πελατών της. Επίσης, συνεργάζεται με πιστοποιημένους προμηθευτές FSC υλικών συσκευασίας, με στόχο να συμβάλλει στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών, επιδεικνύοντας σεβασμό προς το περιβάλλον και τον πνεύμονα ζωής του πλανήτη.

εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν 19.000τμ. Οι υποδομές της αποτελούν από τις πιο σύγχρονες και εξελιγμένες του κλάδου της στη ΝΑ Ευρώπη. Διαθέτει 11 γραμμές παραγωγής, με ετήσια δυναμικότητα 13.500.000 σωληνάρια και 60.000.000 συσκευασίες για υγρά και κρεμώδη προϊόντα.

Με τις συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώ-

πινους πόρους, εξοπλισμό και υποδομές, η εταιρεία προσβλέπει σε περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς της στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

ΝΈΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

Το 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της

δεύτερης παραγωγικής μονάδας της εταιρείας στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, συνολικής επένδυσης ύψους 10 εκατ. ευρώ. Με σεβασμό στο περιβάλλον, η νέα μονάδα διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (Building Management System) για τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του κτιρίου. Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοση

H Farcom λαμβάνει τα τελευταία χρόνια

πλήθος διακρίσεων για τις επιδόσεις της στην οικονομία και το επιχειρείν, εντός και εκτός συνόρων.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ FARCOM

Η Farcom εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκατα-

στάσεις στη Θεσσαλονίκη σε επιφάνεια συνολικής έκτασης 57.000τμ, όπου οι κτιριακές

στην τεχνολογική ανάπτυξη, το νέο εργοστάσιο είναι εξοπλισμένο με καθαρούς χώρους (clean rooms) και τις πλέον σύγχρονες και αυτόματες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας. Μεταξύ άλλων, προστέθηκε και μία νέα αυτοματοποιημένη γραμμή για συσκευασία καλλυντικών προϊόντων σε σακούλες τύπου doypack. Οι επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας κατά 60%.

Θέμης Σαρασίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος FARCOM «Η Farcom εδώ και μισό αιώνα επενδύει στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Η διαρκής αναζήτηση καινοτόμων προτάσεων στον κλάδο των καλλυντικών, η αφοσίωση στο άρτιο αποτέλεσμα και η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση, είναι διάχυτα σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η ανάπτυξή μας στηρίζεται στον σεβασμό προς τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές μας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και φιλοδοξούμε, με συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπους, να ανταποκρινόμαστε στα ζητούμενα της αγοράς. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να διατηρήσουμε την ανοδική μας πορεία εγχώρια και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφειά μας».

FARCOM AE ΒΙ.ΠΕ. Ν. Ραιδεστού, 57001, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 837077 sales@farcom.gr, www.farcom.gr

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 59

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ Στη μέση δέντρα και γύρω γύρω θάλασσα Ξεκινώντας το 2010, αναβιώσαμε πλήρως έναν ιστορικό τόπο για το νησί: το εργοστάσιο που από το 1963 ανήκε στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Χανδρής και παρασκεύαζε τα προϊόντα εσπεριδοειδών που προορίζονταν για τα περίφημα υπερωκεάνια της. Πιστέψαμε στους Χιώτες που μετρούν αιώνες στην καλλιέργεια και τη μεταποίηση των εκλεκτών εσπεριδοειδών και δημιουργήσαμε μία υπερσύγχρονη μονάδα χυμοποίησης και τυποποίησης, που υπήρξε η μεγαλύτερη έως τότε επένδυση στη βιομηχανία των χυμών στον ελληνικό χώρο. μοναδικού τόπου: του Κάμπου της Χίου μας.

• Φ ροντίζουμε τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας με στόχο τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους μέσα απ’ όλες τις δυνατές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση τους.

• Μ οιραζόμαστε τους καρπούς της προσπάθειάς μας με την τοπική κοινότητα, προσφέροντας στους τοπικούς παραγωγούς μας υπερδιπλάσιες τιμές για τα φρούτα τους και δεσμευόμενοι να απορροφούμε πάντοτε το 100% της παραγωγής που μας φέρνουν προς χυμοποίηση.

• Υ ποστηρίζουμε την ευρύτερη ελληνική κοινωνία και οργανωμένες δομές όσων έχουν ανάγκη, δωρίζοντας σε εβδομαδιαία βάση προϊόντα μας.

Η

Κάμπος Χίου ΑΕ αποτελεί το επι-

χειρηματικό όραμα μιας χιώτικης οικογένειας για τη δημιουργία ενός brand, που έχοντας τοποθετηθεί στα ψυγεία όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδας και με παρουσία σε πάνω από 14 χώρες στον κόσμο -μέχρι σήμερα-, να συστήσει στους καταναλωτές τα περίφημα χιώτικα εσπεριδοειδή και παράλληλα να προσφέρει αγνά, ποιοτικά και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, που αξίζει να εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή.

60 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Με βαθιά δέσμευση στις αξίες και τις

αρχές μας, έχουμε όραμα να: • E πιχειρούμε με σεβασμό στους καταναλωτές μας, προσφέροντας καινοτόμα προιόντα με γνώμονα την «καλή τροφή».

• Σ εβόμαστε το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα των περιβολιών μας, εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές καλλιέργειας, συλλογής και παραγωγής τελικών προϊόντων, προσδοκώντας τη διατήρηση ενός

• Υ ποστηρίζουμε αδιάλλειπτα από τη γέννηση της εταιρείας μας το έργο του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», προσφέροντας μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, για κάθε κουτί μας.

• Π ασχίζουμε να αντιπροσωπεύουμε επάξια τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα σε κάθε γωνιά της γης.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, τα

εσπεριδοειδή είναι τα φρούτα που έκανε δώρο

χυμού, σε ασηπτικές σακούλες, ανάλογα με το είδος των προϊόντων που επιθυμούμε να παράξουμε. Όταν έρθει η ώρα της συσκευασίας, γίνεται η τελική επεξεργασία των χυμών: η παστερίωση και συσκευασία τους. Η μονάδα λειτουργεί με την εγγύηση της τεχνολογίας της Τetra Pak®. 

Γιάννης Τράνταλης Γενικός Διευθυντής Κάμπος Χίου ΑΕ

η Γαία στον γάμο του Δία με την Ήρα. Το θείο αυτό δώρο φύτρωνε στον κήπο των θεών. Για να τα προστατέψει, η Ήρα ανέθεσε τη φύλαξή τους στις νύμφες Εσπερίδες και στον ακοίμητο δράκο Λάδωνα. Ο Ηρακλής κατάφερε να αρπάξει τρεις χρυσούς καρπούς και να τούς φέρει στον Ευρυσθέα. Έπειτα, τούς δώρισε στη θεά Αθηνά κι αυτή τούς επέστρεψε στον κήπο των θεών, αφού η κλοπή τους ήταν ανίερη και βέβηλη πράξη. Τα χρυσά εσπεριδοειδή του Κάμπου Χίου

αποτελούνται, ανάμεσα σε άλλα, από: • Μ ια πλήρη γκάμα χυμών που παράγονται κατά 100% από μη συμπυκνωμένο χυμό, μια κατηγορία που θα επικρατήσει έναντι των παλιών παραδοσιακών προϊόντων χυμού απο συμπυκνώματα, λόγω της σημαντικά υψηλότερης διατροφικής αξίας και της μικρότερης δυνατής επέμβασης στο τελικό προιόν.

• Μ ια εξαιρετικής ποικιλίας γεύσεων Λεμονάδα, που συνδυάζει τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων με όλες τις σύγχρονες τάσεις κι απαιτήσεις του καταναλωτή

για νέες συναρπαστικές μίξεις γεύσεων.

• Μ ια καινοτόμα πρόταση φρουτοποτών χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αλλά με γλυκαντικά, που εξασφαλίζουν καθημερινή υγιεινή κατανάλωση και έναν τρόπο ζωής με λιγότερες θερμίδες.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

Απόλυτα φυσιολογικά, το εργοστάσιό

μας βρίσκεται στη καρδιά του Κάμπου της μυροβόλου Χίου, ανάμεσα στα περιβόλια μας. Είναι μία υπερσύγχρονη, καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής, που περιλαμβάνει τη μονάδα εκχύμωσης και τη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας.

«Το να σε εμπιστεύονται εκατομμύρια καταναλωτών στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού, να ανακαλύπτεις στα social media tweets και hashtags όπου οι χρήστες δηλώνουν πόσο χαρούμενοι είναι που βρήκαν και αγοράσαν Κάμπο Χίου σε μεγάλα σούπερ μάρκετ της μακρινής Κορέας ή της καυτής Σαουδικής Αραβίας ή στις εξωτικές Φιλιππίνες, να βλέπεις Tik Tok videos με μίμηση της «Ξινής» γιαγιάς μας, να σε ενημερώνουν πιτσιρίκια φίλοι των παιδιών σου ότι ο Κάμπος Χίου είναι, λέει, στο «starter pack» του σχολείου τους, και άλλα πολλά, είναι για το δικό μας DNA πολύ μεγαλύτερη τιμή και χαρά απ’ οποιοδήποτε κοινότυπο εμπορικό στόχο. Εμπιστευόμαστε την κρίση των καταναλωτών και με υπομονή και επιμονή κοιτάμε μπροστά και ψηλά!»

Στην πρώτη, παραλαμβάνουμε τους καρ-

πούς, κάνουμε τη διαλογή των άριστων και προχωρούμε άμεσα στη χυμοποίησή τους, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή φρεσκάδα του φρούτου. Εδώ διαχωρίζονται και τα παράγωγα της χυμοποίησης -αιθέρια έλαια, χυμός και πούλπα των φρούτων-, τα οποία αποτελούν αποκλειστικά προϊόν της παραγωγής μας. Στη συνέχεια, ο παραγόμενος χυμός μετα-

ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ ΑΕ 25ης Μαρτίου 34, Κάμπος Χίου, 82100 – Χίος Τηλ.: 22710 20771 contact@chiosgardens.gr www.chiosgardens.gr

φέρεται στη μονάδα ασηπτικού γεμίσματος

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 61

ΒΡΑΒΕΙΑ

BAKERY AWARDS 2022

Ανάδειξη και ενίσχυση της δυναμικής του κλάδου της αρτοποιίας Στις 15 Φεβρουαρίου, στο Radisson Blu Park Hotel, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Bakery Awards 2022, που διοργανώνει η Boussias. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιβραβεύτηκαν και αναδείχθηκαν προϊόντα, υπηρεσίες και καταστήματα του κλάδου της αρτοβιομηχανίας για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα που τεκμηρίωσαν στις υποψηφιότητές τους. Περισσότερα από 100 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων, ινστιτούτων, πανεπιστημίων, επαγγελματίες της αρτοποιίας, καθώς και εκπρόσωποι ΜΜΕ συμμετείχαν στην τελετή απονομής, όπου διακρίθηκαν 25 εταιρείες, από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

E

ιδικότερα, χρυσό βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: 2Ε Αρτοποιείο Τήνος, BakeHellas ABEE, Barilla Hellas, Cretan Bakery Perrakis SA, Delifrance Hellas, Mon Kooloor-Ε. & Θ. Καραδημας ΙΚΕ, Elite, Lidl Hellas, Memory Taste από κουλουράκια Σούλτου, Νίκος Κοντόπουλος, Bread Factory, Δ. Δρακουλάκης ΑΒΕΤΕ, Δρόσος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ, Ioniki SA, Κουλουράδες, Ντουρουντούς, Φαίδων ΑΕ, Φούρνος Αγάθης και Φούρνος «Το παραδοσιακό»-Bakery Axion estin. Στις εταιρείες Elite, Δ. Δρακουλάκης ΑΒΕΤΕ, Δρόσος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ, Ioniki SA και Ντουρουντούς, οι οποίες κατέκτησαν την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο της ενότητας στην οποία συμμετείχαν, απονεμήθηκε και platinum βραβείο. Στο πλαίσιο της τελετής απονομής, απονεμήθηκαν δύο τιμητικά βραβεία, στον κ. Σταύρο Νένδο, ιδρυτή της εταιρείας Select, και στον κ. Ιωάννη Γιαπιτζή, ιδρυτή των φούρνων «Εφέσσου», για την προσφορά τους στην αρτοποιία. Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των Grand Awards, όπου αναδείχθηκαν η Délifrance Hellas Bakery Company Οf Τhe Year, η Κουλουράδες Βaker Οf Τhe Υear και η Φαίδων ΑΕ Bakery Product Brand Of The Year. Χαιρετισμό στη διοργάνωση απηύθυνε η κ. Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, η οποία αναφέρθηκε στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για έρευνα και καινοτομία

62 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

λησης και της ικανοποίησης των σύγχρονων καταναλωτικών απαιτήσεων και αναγκών. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που παράγουν και προσφέρουν προϊόντα αρτοποιίας, είτε πρόκειται για τον διαχρονικό «φούρνο της γειτονιάς» είτε για άλλες πιο σύγχρονες επιχειρήσεις. Έχοντας συμμετάσχει στην επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων, διαπίστωσα ότι τα Bakery Awards μπορεί να αποτελέσουν το εφαλτήριο για βελτιστοποίηση και για νέες ιδέες και να προσφέρουν στους καταναλωτές διαφορετικές επιλογές σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι μέρος της καθημερινότητάς τους». στον χώρο στην αρτοποιίας. Όπως δήλωσε, μεταξύ άλλων, «η νέα χρονιά ξεκίνησε με τη «βαριά» παρακαταθήκη της τελευταίας διετίας, που δυσκόλεψε τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων. Μέσα στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον η ελληνική βιομηχανία τροφίμων ανταποκρίνεται στο αίτημα για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και συνεχίζει υπεύθυνα να παράγει και να προσφέρει προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή, με προστιθέμενη αξία, που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και διατροφικές τάσεις των καταναλωτών. Είναι, επομένως, καθοριστικός ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου μας μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Είναι πυλώνες ανάπτυξης της βιομηχανίας τροφίμων, αρωγοί της στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και αποτελούν για την επιχειρηματικότητα μοχλούς ευημερίας, εξωστρέφειας, αύξησης της απασχό-

Ο κ. Ιωάννης Σμαρνάκης, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Bakery Awards 2022, έστειλε το δικό του μήνυμα στους νικητές και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χαιρετίζουμε τους συμμετέχοντες στον πρώτο διαγωνισμό Bakery Awards 2022 και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους. Η παράγωγη προϊόντων αρτοποιίας αποτελεί σημαντικό ποσοστό τόσο της βιοτεχνικής όσο και βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας μας. Παρ’ ότι τα τυπικά αρτοσκευάσματα έχουν την μερίδα του λέοντος, υπάρχει χώρος για επιλογές που θα φέρουν νέους καταναλωτές, διευρύνοντας την αγορά τόσο των φρέσκων όσο και των τυποποιημένων προϊόντων. Τα Bakery Awards είναι μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δημιουργία μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων, ως εκ τούτου θα συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προόδου και ευημερίας».

H κ. Άννα Μαρία Παπίρη, ΜΒΑ, Author Co-Founder Wellness Project, Boussias, αναφε-

ΒΡΑΒΕΙΑ

ρόμενη στον ρόλο των βραβείων στην υποστήριξη της εξέλιξης του κλάδου της αρτοποιίας, σημείωσε τα εξής: «Ο κλάδος της αρτοποιίας είναι από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της εστίασης και έχει κατακτήσει πρωταρχικό ρόλο στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς καμία κουζίνα δεν λειτουργεί χωρίς να υπάρχουν ψωμί και αρτοσκευάσματα, καθώς είναι βασικά προϊόντα στη διατροφή μας. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας λειτουργούν 15.000 φούρνοι, οι οποίοι απασχολούν περί τα 144.000 άτομα. Οι σημαντικές επενδύσεις από τις αρτοβιομηχανίες έχουν δώσει ώθηση στο συσκευασμένο ψωμί, ενώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής βρίσκει αρτοσκευάσματα με διαφορετικές γεύσεις και για διαφορετικές ανάγκες, αλλά και νέα προϊόντα που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο υγιεινής διατροφής και ευζωίας. Η αγορά διαρκώς ισχυροποιείται. Οι νέες σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες, τα σύγχρονα κτίρια, η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτομίες αποτελούν τα πεδία ανταγωνισμού για την επιτυχία. Σε αυτούς τους άξονες στηρίχθηκε η δημιουργία των βραβείων, θέτοντας ως στόχο την ανάδειξη των καλύτερων». Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Λούλης, Πρόεδρος του ΔΣ της Μύλοι Λούλη, εταιρείας που ήταν χορηγός της τελετής απονομής των βραβείων, δήλωσε: «Η αρτοποιία, ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ελληνική ιστορία και κοινωνία. Έχει καταφέρει να αντέξει μέσα στους αιώνες και ακόμη και σήμερα, παρά τις οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις που έχει βιώσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και παρά το συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον της αγοράς, τα προϊόντα ζύμης συνεχίζουν και κατέχουν ένα πολύ βασικό κομμάτι στην καθημερινότητα του Έλληνα καταναλωτή. Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν επαγγελματίες που διαπρέπουν, τόσο μέσα από την τέχνη τους όσο και μέσα από την επαγγελματική τους οξυδέρκεια. Η αναγνώριση αυτών των ανθρώπων που ωθούν τον κλάδο της αρτοποιίας μπροστά είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός «φάρου» καλών πρακτικών, που θα εμπνέει τις νεότερες γενιές για εξέλιξη και για μελλοντικές επιτυχίες. Ο θεσμός των Bakery Awards είναι άξιος συγχαρητηρίων, καθώς αναδεικνύει αυτά τα παραδείγματα προς μίμηση, τα οποία θα βοηθήσουν τον κλάδο να εμπνευστεί και να μπορέσει

Ά. Μ. Παπίρη, Wellness Editor-Author, Co-Founder Wellness Project Boussias Wellness Project Boussias

Ι. Σμαρνάκης, Πρ. ΠΕΤΕΤ, Δ. Γρίβας, Ιδιοκτήτης, Κουλουράδες, Baker Of The Year

Ι. Ρούδας, Delifrance Hellas, Bakery Company Of The Year, I. Σμαρνάκης, Πρόεδρος, ΠΕΤΕΤ

Στ. Γιαχανατζής, Φαίδων, Bakery Product Of The Year, Ν. Λούλης, Μύλοι Λούλη

Γ. Τζατζιμάκη Ντουρουντού, Υπεύθυνη Γενικής Διαχείρισης, Φούρνος Ντουρουντούς, Platinum

Β. Δήμου, Marketing Executive, Sovolos Bakery Chain, Platinum, Β. Παπαδημητρίου, Γεν. Διευθύντρια, ΣΕΒΤ

Ι. Σμαρνάκης, Πρόεδρος, ΠΕΤΕΤ, Ι. Δρόσος, Ιδρυτής, Δρόσος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ, Platinum

Γ. Γιαμαλάκης, Brand Development Manager, Elbisco, Platinum

Δ. Μακράκη, Sales Supervisor, Ioniki SA, Platinum, Ι. Σμαρνάκης, Πρόεδρος ΠΕΤΕΤ

Ν. Λούλης, Μύλοι Λούλη, Δ. Νένδος, Τιμητικό βραβείο

Γ. Γιαπιτζής, φούρνοι «Εφέσσου», Τιμητικό βραβείο, Μ. Ορεστίδης, μέλος Κριτικής Επιτροπής

Π. Κουμπλής, Παρουσιαστής

να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής και των νέων καταναλωτών. Εμείς στη Μύλοι Λούλη είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας στον τομέα της διατροφής των ανθρώπων. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω της μεγάλης γκάμας προϊόντων στα άλευρα, τα μείγματα αρτοποιίας, αλλά και σε άλλες πρώτες ύλες για τον σύγχρονο αρτοποιό και ζαχαροπλάστη. Παράλληλα, συνδυάζουμε τα προϊόντα μας με υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους πελάτες μας βοηθώντας τους να εξελιχθούν περαιτέρω. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς φέτος βραβεύονται πολλοί πελάτες μας και το γεγονός πως και η δική μας εταιρεία έχει συμβάλει με τον τρόπο της σε αυτή την επιτυχία μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους!».

Οι βραβευθέντες, παραλαμβάνοντας τα βραβεία τους, τόνισαν την αξία των βραβείων για την ανάδειξη των προσπαθειών που καταβάλλουν, τόσο για την προαγωγή της καινοτομίας όσο και για την ενίσχυση του κλάδου της αρτοποιίας συνολικά. 

• Χορηγός στη τελετή απονομής των Bakery Awards 2022 ήταν η εταιρεία Μύλοι Λούλη • Τα βραβεία διεξήχθησαν με την τιμητική υποστήριξη των: ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) και ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων) • Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Oneman και το Love Yourself, ενώ official publications το Food Reporter και το σελφ σέρβις

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 63

ΒΡΑΒΕΙΑ

BAKER OF THE YEAR Κουλουράδες BAKERY COMPANY OF THE YEAR Délifrance Hellas BAKERY PRODUCT BRAND OF THE YEAR Φαίδων ΑΕ ΦΟΎΡΝΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΉ ΑΡΤΟΠΟΙΊΑ PLATINUM

Φούρνος Ντουρουντούς Ανεξάρτητος φούρνος στην Αττική

GOLD

Φούρνος Αγάθης

GOLD

Starenio Bakery

Ανεξάρτητος φούρνος στο Ιόνιο Ανεξάρτητος φούρνος στην Πελοπόννησο GOLD

Φούρνος «το παραδοσιακό» - Bakery Axion estin

GOLD

Φούρνος Ντουρουντούς

Ανεξάρτητος φούρνος στην Κρήτη ΑΛΥΣΊΔΕΣ / INSTORE BAKERY BRANDS PLATINUM

«Sovolos» Bakery Chain | Bakery Chain Design

by Drakoulakis Design Team Franchise Brand

GOLD

Mon Kooloor | Νεοεισερχόμενο Franchise Brand

SILVER

Κουλουράδες | Αλυσίδα / Franchise Brand

BRONZE

Bread Factory | Franchise Brand Φούρνος εντός σούπερ μάρκετ

GOLD

Lidl Hellas

GOLD

«Sovolos» Bakery Chain | Bakery Chain Design by Drakoulakis Design Team

SILVER

Bread Factory

Design φούρνου

BRONZE

«Martini» Bakery - Chalandri | Bakery Design by Drakoulakis Design Team ONLINE SERVICES Υπηρεσίες

GOLD

Bread Factory | Εξυπηρέτηση πελατών

SILVER

Aboutnet - Ελληνικός Φούρνος | Online υπηρεσίες

BRONZE

Φούρνος Αγάθης | Εξυπηρέτηση πελατών ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΦΟΎΡΝΩΝ

PLATINUM

Δρόσος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ | Xειροποίητο Κρουασάν Βουτύρου & more Σνακ / Σφολιάτα

GOLD

Délifrance Hellas | Σφολιάτα βουτύρου με 3 τυριά Délifrance

SILVER

Hoops3 | Μπάρες Δημητριακών

BRONZE

Ioniki S.A. | Σφολιάτα με Φέτα ΠΟΠ, Μέλι & Σουσάμι Γλυκό προϊόν αρτοποιίας

GOLD

Δρόσος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ | Xειροποίητο Κρουασάν Βουτύρου & more | Κρουασάν

SILVER

Κρητικός Φούρνος Γεύσεις | Καλτσούνι Λυχναράκι | Γλυκό

SILVER

Délifrance Hellas | Croissant βουτύρου Délifrance Héritage | Κρουασάν

BRONZE

Mon Kooloor | Τσουρέκι Υγιεινό / Παραδοσιακό προϊόν αρτοποιίας

GOLD

Κουλουράδες | Σειρά κουλουριών ολικής άλεσης & Σειρά χωρίς προσθήκη ζάχαρης | Υγιεινό αρτοσκεύασμα (χωρίς πρόσθετο αλάτι)

SILVER

Αφοι Ανδροβιτσανέα ΟΕ | Μανιάτικα λαλάγγια | Παραδοσιακό / τοπικό προϊόν αρτοποιίας

64 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

BRONZE

Olympic Foods Ltd | VEGPAN | Υγιεινό αρτοσκεύασμα (χωρίς πρόσθετο αλάτι) Ψωμί Φούρνου GOLD 2Ε Αρτοποιείο Τήνος | Βαρύ ζυμωτό ψωμί - Αρτοποιείο 2Ε Πετρόμυλος | Μαύρο Ψωμί SILVER Délifrance Hellas | Μπαγκέτα Superfood Chia - Cranberries Délifrance | Ψωμί για σάντουιτς BRONZE Φούρνος Αγάθης | Χωριάτικο Κουλούρι GOLD Κουλουράδες BRONZE Bread Factory SILVER Mon Kooloor ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ – ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ PLATINUM Elite Βιομηχανία Αρτοποιίας / Brand GOLD Elite SILVER Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ - alfa ζύμες SILVER Ioniki SA BRONZE Φαίδων ΑΕ Δράση / Πολιτική εταιρείας GOLD Délifrance Hellas | Recycled/Eco-Friendly Packaging SILVER Lidl Hellas | Δράση ΕΚΕ BRONZE Délifrance Hellas | Délifrance «Go Clean» | Green Policy Καινοτόμα Βιομηχανία GOLD Délifrance Hellas ΒΙΟΤΕΧΝΊΑ – ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ Καινοτόμα Βιοτεχνία GOLD Φούρνος «το παραδοσιακό» - Bakery Axion estin ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΌΡΙΟ PLATINUM Ioniki SA | Ηπειρώτικη Πίτα με Σπανάκι και Φέτα ΠΟΠ Αρτοσκεύασμα Ειδικής Σύνθεσης GOLD Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa Χωρίς γλουτένη | Αρτοσκεύασμα χωρίς Γλουτένη SILVER Φούρνος Ντουρουντούς | Προϊόντα χωρίς πρόσθετο αλάτι | Υγιεινό Αρτοσκεύασμα (χωρίς πρόσθετο αλάτι κλπ) BRONZE Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa Delikatess | Υγιεινό Αρτοσκεύασμα (χωρίς πρόσθετο αλάτι κλπ) Προϊόν ψωμιού βιομηχανίας GOLD BakeHellas | Μπαγκέτα Αrtisanal Αργής Ωρίμανσης | Ψωμί SILVER Κρις Κρις | Κρις Κρις Selection The Big Brioche Burger | Ψωμάκια για Burger BRONZE Κρις Κρις | Κρις Κρις Selection ψωμιά σε φέτες | Ψωμί για τοστ Κατεψυγμένη Πίτα/Ζύμη/Φύλλο GOLD Ioniki SΑ | Ηπειρώτικη Πίτα με Σπανάκι και Φέτα ΠΟΠ SILVER Ioniki SΑ. | Σπιτική Ζύμη Παραδοσιακή Νησιώτικη πίτα SILVER Lidl Hellas BRONZE Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ | Κιχί με φέτα και μυζήθρα Τραγανό αρτοσκεύασμα αρτοποιίας GOLD Memory Taste από κουλουράκια Σούλτου | Κρικάκι Ζέας με σταμναγκάθι | Κριτσίνια SILVER Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa | Φρυγανιές & Κρουτόν BRONZE Φαίδων ΑΕ | Αγαπημένα Kριτσίνια | Κριτσίνια Γλυκό αρτοσκεύασμα βιομηχανίας GOLD Cretan Bakery Perrakis SA | Κουλουράκια SILVER Φαίδων ΑΕ | Κουλουράκια BRONZE Lidl Hellas | Κρουασάν Κέικ & Donuts GOLD Φαίδων ΑΕ

ΒΡΑΒΕΙΑ

H Lidl Ελλάς απέσπασε

4 «αχνιστά» βραβεία

στα Bakery Awards 2022

GOLD

SILVER

BRONZE

«Καλύτερος φούρνος εντός Σουπερμάρκετ»

«Καλύτερη Δράση ΕΚΕ»

«Καλύτερο Κρουασάν»

«Καλύτερη Κατεψυγμένη Ζύμη/Φύλλο»

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 65

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡ ΤΟΠΟΙΙΑ Σ

Εξελίξεις υπό τον ζόφο του πολέμου Ο «σιτοβολώνας της Ευρώπης» καίγεται και η διεθνής κοινότητα κρατάει με αγωνία την αναπνοή της. Η άμεση οικονομική συνέπεια στην αγορά των σιτάλευρων –συνολικά των δημητριακών– είναι προφανώς μια ακόμα βαθιά κρίση, αποτυπωμένη στους δείκτες τιμών των πρώτων υλών, πιθανώς χειρότερη εκείνης του 2009, δεδομένου τώρα του γεωπολιτικού υπόβαθρου της ενεργειακής κρίσης που μαίνεται, τρελαίνοντας τις αγορές των FMCG. Το ό,τι τα σούπερ μάρκετ και η αρτοβιομηχανία αυξάνουν τα μερίδιά τους έναντι των τοπικών αρτοβιοτεχνών, το ό,τι οι καινοτομίες στα προϊόντα της αρτοποιίας αυξάνουν τον τζίρο τους, δημιουργώντας, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, ένα μέλλον ευοίωνο για τον κλάδο, που δεν έχει πάψει να αναπτύσσεται, είναι ασφαλώς ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλά πρώτα η λαίλαπα των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και τώρα η άβυσσος του πολέμου υπονομεύουν το μέλλον… ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ε

νόσω γράφαμε το ρεπορτάζ, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άρχιζε να επισωρεύει ποικίλες επιπτώσεις άμεσες και έμμεσες στην αγορά των προϊόντων αρτοποιίας. Το μερίδιο της Ρωσίας και της Ουκρανίας στις παγκόσμιες εξαγωγές του σιταριού ανέρχεται στο 29% και είναι φανερό πως ο πόλεμος θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αυξήσεις των τιμών του σιταριού και πιθανόν σε νέες ανατιμήσεις στο ψωμί. Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, κ. Μιχάλης Μούσιος, τόνιζε ότι η τιμή των αλεύρων το τελευταίο εξάμηνο έχει διπλασιαστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι αρτοποιοί πληρώνουν κατά 95% περισσότερο τα άλευρα απ’ ότι το προηγούμενο εξάμηνο… Πέραν αυτού επισημαίνουμε την ανησυχία του κ. Μούσιου, για το αν θα εκτελεστούν τα συμβόλαια τροφοδοσίας των ελληνικών αλευροβιομηχανιών με την Ουκρανία και τη Ρωσία και για το ενδεχόμενο ελλείψεων σιτηρών το προσεχές διάστημα, καθώς και τη βεβαιότητά του για την ανατίμησή τους όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πωλήσεις ψωμιού μέσω των σούπερ μάρκετ το 2021 εμφάνισαν άνοδο σε όγκο 1,9% και σε αξία 4,6% συγκριτικά με το 2020, χρονιά επίσης έντονων ανοδικών τάσεων των πωλήσεων της κατηγορίας σε σχέση με

66 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

προηγούμενα χρόνια. Τον Ιανουάριο φέτος η εν λόγω τάση εντάθηκε περαιτέρω, καθώς οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ σε όγκο ανήλθαν κατά 5,3% και σε αξία κατά 10,9%. Ειδικά ως προς την αξία τους είναι φανερή η συνέπεια των ανατιμήσεων, που επιβάρυναν τις τιμές σε όλη τη λιανική.

Στη σημαντική κατηγορία του ψωμιού για τοστ το 2021 διαπιστώθηκε, ωστόσο, κάμψη πωλήσεων κατά 6% σε όγκο και 5,9% σε αξία συγκριτικά με το 2020, στη διάρκεια του οποίου εξελίχθηκαν επίσης ελαφρώς πτωτικές. Αυτό ίσως οφείλεται στην άνοδο του τζίρου του ψωμιού σε φέτες κατά 16%

ΠΡΟΪΟΝ

σε όγκο και 18% σε αξία. Πάντως, οι πωλήσεις του ψωμιού «σπέσιαλ» διαφόρων τύπων ανέβηκαν κατά 3% σε όγκο και εντυπωσιακά κατά 10,6% σε αξία. Ακόμη περισσότερο ανέβηκε ο τζίρος του παραδοσιακού ψωμιού κατά 13% σε όγκο και 15% σε αξία. Ένα σημαντικό προϊόν αρτοποιίας με πολύ μεγάλο τζίρο είναι τα κρουασάν. Πέρυσι, λοιπόν, οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν αξιοσημείωτα κατά 4,8% σε όγκο 4,7% σε αξία. Ο τζίρος τους στα σούπερ μάρκετ ξεπέρασε τα 36 εκατ. ευρώ. Τη σημασία της εν λόγω αγοράς, άλλωστε, δηλώνει η πρόσφατη εξαγορά της Chipita Global από τη Mondelez International έναντι δυο δισ. δολαρίων. Η Chipita, με ιστορία σαράντα χρόνων, κατέχει ηγετικό ρόλο και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην κατηγορία των προϊόντων ζύμης και πρωινού σνακ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται κρουασάν και προϊόντα ζύμης (7Days, Chipicao και Fineti). Οι πωλήσεις της το 2020 υπερέβησαν τα 580 εκατ. δολάρια.

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

Ο ανταγωνισμός στα ράφια των σούπερ μάρκετ μεταξύ των κυρίαρχων του παιχνιδιού είναι μεγάλος και οι προσφορές –συνήθως με εκπτώσεις στη τιμή– είναι μεγάλες και διαρκείς, κάτι που οδηγεί σταδιακά στη συμπίεση του μεριδίου του ψωμιού ιδιωτικής

Οι πωλήσεις ψωμιού μέσω των σούπερ μάρκετ το 2021 εμφάνισαν άνοδο σε όγκο 1,9% και σε αξία 4,6% συγκριτικά με το 2020, χρονιά επίσης έντονων ανοδικών τάσεων. Τον Ιανουάριο φέτος η εν λόγω τάση εντάθηκε περαιτέρω

Είδη αρτοποιίας: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) Ψωμί συνολικά Ψωμί σε φέτες

2019

2020

2021

Διαφορά

45.050,9

46.917,1

47.800,9

1,9%

7.083,7

8.874,4

10.298

16%

Ψωμί σπέσιαλ

3.075,7

3.442,4

3.547,8

3,0%

Ψωμί για τοστ

27.060,9

27.018,1

25.379,7

-6,0%

Παραδοσιακό ψωμί

7.830,4

7.582,3

8.575,5

13%

Ιδιωτική ετικέτα

6.035,2

6.030,2

5.937,2

-1,5%

Είδη αρτοποιίας: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2019

2020

2021

Διαφορά

Ψωμί συνολικά

115.529,5

121.793

127.359,4

4,6%

Ψωμί σε φέτες

23.901,5

29.440,4

34.767,5

18,0%

Ψωμί σπέσιαλ

9.138,3

11.121,5

12.305,9

10,6%

Ψωμί για τοστ

62.904,4

62.908,9

59.207

-5,9%

Παραδοσιακό ψωμί

19.585,3

18.322,1

21.078,9

15%

Ιδιωτική ετικέτα

11.360,7

11.048,4

10.409,5

-5,8%

Κρουασάν: Όγκος πωλήσεων (χιλ. κιλά) Κρουασάν συνολικά

2019

2020

2021

Διαφορά

5.535,9

5.438,6

5.702,2

4,8%

Κρουασάν: Αξία πωλήσεων (χιλ. ευρώ) Κρουασάν συνολικά

2019

2020

2021

Διαφορά

36.454

34.679,7

36.316

4,7% Πηγή: IRI

ετικέτας, που μειώθηκε πέρυσι κατά 1,5% σε όγκο και 5,8% σε αξία. Κυρίαρχη εταιρεία στην αγορά του συσκευασμένου ψωμιού είναι η Καραμολέγκος, το μερίδιο της οποίας υπερβαίνει το 50% της αγοράς του τυποποιημένου ψωμιού. Οι δυο άλλες επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντικά μερίδια στην κατηγορία είναι η Ε.Ι. Παπαδόπουλος και η ELBISCO. Και οι τρεις επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά σε νέες παραγωγικές μονάδες και προϊόντα. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά το ψωμί για τοστ (Μάρτιος 2021), «υπάρχουν ουσιαστικά τρεις εταιρίες (Καραμολέγκος, ELBISCO και Παπαδοπούλου) και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κυρίαρχη εταιρεία στην αγορά είναι η Καραμολέγκος, η οποία διατηρεί διαχρονικά την πρώτη θέση με ανοδική τάση και μερίδιο που φτάνει στο 45%-55% περίπου το

2019. Τη δεύτερη θέση με μερίδιο 15%-25% περίπου το 2019 κατείχε η Παπαδοπούλου, ενώ την τρίτη θέση με σημαντικό μερίδιο της τάξης του 15%-25% κατείχε η ELBISCO. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εμφανίζονται να χάνουν μερίδιο αγοράς διαχρονικά, από 25% το 2012 σε 11,5% το 2019. Η εταιρεία Κατσέλης, η οποία κατείχε σημαντικό μερίδιο το 2010, έκλεισε το 2014 και για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται με μηδενικό μερίδιο. Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016, η Καραμολέγκος επανατοποθέτησε τα προϊόντα Κατσέλης στην αγορά μετά την εξαγορά του σήματος».

ΑΝΈΚΑΘΕΝ ΣΤΑΘΕΡΆ ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΗ ΑΓΟΡΆ

«Η αγορά των προϊόντων αρτοποιίας ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία και προσφέρει νέα και καινοτόμα προϊόντα και πρώτες ύλες, που καλύπτουν τις μεταβαλ-

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 67

ΠΡΟΪΟΝ

Αν και οι παραδοσιακοί φούρνοι παραμένουν ο κύριος καταναλωτής αλεύρων, ελέγχοντας το 55% της κατανάλωσης, την τελευταία διετία διαπιστώθηκε μια μετατόπιση της κατανάλωσης αλεύρων κατά 5% προς την αρτοβιομηχανία και κατά 5% προς τα σούπερ μάρκετ λόμενες ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή», τονίζει η κ. Λαμπρινή Πάντου, Brand Manager, Barilla & Bakery, Barilla. Όπως σημειώνει ο κ. Ιωάννης Πορτοκαλίδης, Marketing Manager της Ioniki, «η αγορά των προϊόντων ζύμης είναι ανέκαθεν σταθερά αναπτυσσόμενη. Έδαφος κερδίζουν τα plant based τρόφιμα, η ανάπτυξη των οποίων εξελίσσει τη vegan κουλτούρα. Ο βιγκανισμός, που βασίζεται σε έναν πιο υγιεινό και ταυτόχρονα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής, αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς. Η Ioniki, στηρίζοντας ακράδαντα τη σχετική αντίληψη, είναι η πρώτη που έφερε τα vegan-plant based προϊόντα στην Ελλάδα στην κατηγορία». Σχετικά με το θέμα των ανατιμήσεων, ο κ. Ιωάννης Ρούδας, γενικός διευθυντής της

κατά 84% συγκριτικά με το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Convert Group.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΈΣ ΤΆΣΕΙΣ

Délifrance Hellas, σχολιάζει: «Η τιμή του ψωμιού, που είναι βασικό αγαθό, χπολλές φορές αποτελεί δείκτη αγοράς. Ωστόσο, οι αυξήσεις τιμών σε όλα τα προϊόντα αρτοποιίας είναι επιπέδου λεπτών του ευρώ, έτσι ώστε δεν επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός σε σημείο απόφασης περικοπής αγορών ή δυσφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν πιστεύω ότι θα δούμε υποχώρηση της αγοράς τους». Σύμφωνα με τον κ. Πορτοκαλίδη, η αναστάτωση της πανδημίας επέδρασε σημαντικά στις τιμές των προϊόντων σε όλο το φάσμα της αγοράς τροφίμων, ωθώντας σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Αλλά κατά την πεποίθησή του «τα πράγματα σύντομα θα εξομαλυνθούν».

«Η στροφή των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια σε μια πιο ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή έχει ωθήσει τις εταιρείες τροφίμων στην ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων, που καλύπτουν κάθε διατροφική ανάγκη. Η τάση αυτή ακολουθείται και στην περίπτωση των προϊόντων αρτοποιίας, μέσω καινοτόμων και υψηλής διατροφικής αξίας προτάσεων», λέει η κ. Πάντου, προσθέτοντας ότι οι «σουηδικού τύπου» φρυγανιές Wasa «ξεχωρίζουν ιδιαίτερα, για τα προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά τους, για την αγνή και απλή διαδικασία της παραγωγής τους, που απαιτεί μόνο αλεύρι σίκαλης, νερό, μαγιά και αλάτι». Επίσης, στο πλαίσιο του ότι οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται περαιτέρω στα ζητήματα της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, αναζητώντας προϊόντα συμβατά με αυτήν, επισημαίνει ότι «στα προϊόντα Wasa ήδη από το 2018 έχει επιτευχθεί 100% αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή και τη διάθεσή τους από την πρώτη ύλη στο χωράφι μέχρι το ράφι».

Ως πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη το 2021 επισημαίνουμε την εκτίναξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων των προϊόντων αρτοποιίας

Οι βασικότερες καταναλωτικές τάσεις μοιράζονται σε τρεις κατευθύνσεις, σύμφωνα με τον κ. Πορτοκαλίδη: «Κορυφαία είναι η vegan

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ • « Έρχονται μεγάλες εκπλήξεις», υπόσχεται ο κ. Ι. Πορτοκαλίδης (Ioniki), εξηγώντας: «Έχουμε ήδη προγραμματίσει διαφόρων ειδών προωθητικές ενέργειες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αποβλέπουν όχι απλώς στην αύξηση των πωλήσεων, αλλά στην προώθηση ενός πιο υγιεινού προτύπου ζωής. Η Ioniki βρίσκεται προ των πυλών συνεργασίας και με άλλους μεγάλους λιανέμπορους. Όσο αυτές αυξάνονται, τόσο περισσότερο θα εντείνεται η προβολή μας στα digital κανάλια, με τη συνεργασία γνωστών Influencers μαγειρικής».

• Η Στ. Κανάκης ΑΒΕΕ «χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα κανάλια επικοινωνίας της με τους επαγγελματίες και τους ενημερώνει διαρκώς, τόσο με έντυπο υλικό όσο και on line για τα νέα προϊόντα, νέες συνταγές και καταναλωτικά trends», σημειώνουν οι αρμόδιοι της εταιρείας, προσθέτοντας ότι οι πλέον αποτελεσματικές ενέργειες «είναι οι ζωντανές επιδείξεις αρτοποιίας, που

68 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

πραγματοποιούνται στα δικά της Centers of Gastronomy σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και οι προωθητικές ενέργειες μέσα στα αρτοποιεία».

• Η Elbisco στήριξε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως βασικός χορηγός το πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης για νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα, μία καινοτόμο «ακαδημία» που παρέχει σε νέους επιστήμονες έως 29 ετών τα κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη δικτύωση για να εργαστούν στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά» από κοινού με το ReGeneration.

• Η εταιρεία Παπαδοπούλου δημιούργησε μια τηλεοπτική ταινία για τα εκατό χρόνια της από το 1922, που έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, ενώ συνδυάστηκε και με την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.

• Η Καραμολέγκος έδωσε έμφαση στη διαφημιστική προβολή του ψωμιού «Κατσέλης» με δύο νέες καμπάνιες.

ΠΡΟΪΟΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

ΝΕΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ • Το Κρις Κρις (ELBISCO) λάνσαρε νέες συσκευασίες για τα Κρις Κρις Σταρένιο, Σταρένιο με Σίκαλη και Πολύσπορο.

• H Elite λάνσαρε τις Elite Φρυγανιές με Βρώμη & Μέλι και τα Elite Crackers Μεσογειακά με Χαρούπι.

• Η Αλλατίνη παρουσίασε δύο νέα προϊόντα: Σιμιγδάλι Ψιλό και Σιμιγδάλι Χονδρό, φτιαγμένα από 100% εκλεκτά ελληνικά σιτάρια. Το ψιλό σιμιγδάλι είναι διπλής άλεσης και κατάλληλο για κρέμες και φρέσκα ζυμαρικά, ενώ το χονδρό σιμιγδάλι προσφέρεται για την παρασκευή χαλβά και σοκολατόπιτας.

• Η Παπαδοπούλου λάνσαρε το Ψωμί Γερμανικού Τύπου Παπαδοπούλου σε δύο τύπους: Πολύσπορο και με Σίκαλη, ενώ επαναλάνσαρε το Ψωμί Παπαδοπούλου Χωρίς Γλουτένη.

τάση, δηλαδή η στροφή στην υγιεινή διατροφή με καθολική αφοσίωση στα φυτικά προϊόντα διατροφής. Έπονται οι πιο υγιεινές επιλογές, που περιλαμβάνουν λιγότερα λιπαρά και ζάχαρη. Στην τελευταία κατατάσσονται οι παραδοσιακές αυθεντικές συνταγές, που αναδεικνύουν τα προϊόντα του κάθε τόπου της Ελλάδας». «Ο καταναλωτής σαφώς ψάχνει για υγιεινά προϊόντα και ειδικές κατηγορίες, όπως vegan, gluten-free, lactose-free κ.ά. Ψάχνει για γεύση, ταυτότητα χαρακτηριστικών, ποικιλία επιλογών και value for money προτάσεις», λέει ο κ. Ρούδας, προσθέτοντας ότι «οι περισσότερες εταιρείες καταφέρνουν να ανταποκριθούν σχετικά. Η Delifrance τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει κυρίως προϊόντα, που ανταποκρίνονται σε τέτοιες αναζητήσεις, συνδυάζοντας τη γεύση με τα οφέλη για την υγεία». Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρεί ότι τη μεγαλύτερη επανάσταση στον χώρο των τροφίμων την έφεραν τα προϊόντα κατάψυξης και η εξέλιξη στο πεδίο της συσκευασίας. «Η τεράστια πρόοδος στην τεχνολογία των τροφίμων δημιούργησε κατεψυγμένα τρόφιμα ποιοτικώς εφάμιλλα με τα φρέσκα, αλλά με μεγάλο κύκλο ζωής, ενώ οι εξελίξεις στο πεδίο της συσκευασίας διασφαλίζουν αφενός τη διατηρησιμότητά τους, χωρίς αλλαγή στα γευστικά τους χαρακτηριστικά, και αφετέρου την ευκολία».

ΣΟΎΠΕΡ ΜΆΡΚΕΤ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΊΑ

Αν και οι καταναλωτές εξακολουθούν σε σημαντικό βαθμό να προτιμούν τα αρτο-

70 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

ποιεία για την αγορά των σχετικών προϊόντων, η αγορά του ψωμιού από τα σούπερ μάρκετ παρουσιάζει συνεχόμενη αυξητική τάση. Σύμφωνα με πρόσφατη κλαδική έρευνα της εταιρείας Stochasis για την αλευροβιομηχανία, αν και οι παραδοσιακοί φούρνοι της γειτονιάς παραμένουν ο κύριος καταναλωτής αλεύρων, ελέγχοντας το 55% της κατανάλωσης, την τελευταία διετία διαπιστώθηκε μια μετατόπιση της κατανάλωσης αλεύρων κατά 5% προς την αρτοβιομηχανία και κατά 5% προς τα σούπερ μάρκετ. Όπως παρατηρεί ο κ. Ρούδας, «το ότι την τελευταία δεκαετία οι παραδοσιακοί φούρνοι έχουν μεταμορφωθεί σε υβριδικά καταστήματα πώλησης καφέ, προϊόντων αρτοποιίας, γλυκισμάτων, έτοιμων γευμάτων κ.ά. έχει δώσει στον κλάδο μια άλλη διάσταση, προσελκύοντας νέους καταναλωτές. Αυτή η μεταμόρφωση απαντά στην άλλη μεγάλη εξέλιξη, το bake off στα σούπερ μάρκετ. Η μεταμόρφωση του αρτοπωλείου σε πολυχώρο, θα έλεγα, επανέφερε την αρτοποιία στο προσκήνιο». Η Καραμολέγκος δραστηριοποιείται και με την αλυσίδα αρτοποιείων «Απολλώνιον», τα οποία παρουσίασαν σημαντική πτώση τζίρου στη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα ο στόχος της εταιρείας είναι να τον επαναφέρει τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019. Ωστόσο προχωρά και στο άνοιγμα νέων καταστημάτων, με μεγάλη έμφαση, μάλιστα, στις πωλήσεις καφέ.

«Το προσεχές μέλλον προβλέπεται λαμπρό», εκτιμά ο κ. Πορτοκαλίδης, εξηγώντας: «Η πανδημία πλέον έχει ήπια επίδραση στην αγορά των προϊόντων ζύμης. Οι πωλήσεις τους φέτος θα έχουν θετικό πρόσημο, καθώς αναμένεται συνολικά αύξηση του τζίρου. Σε αυτό ιδιαίτερη συμβολή θα έχει η αύξηση του τουρισμού, που δίνει στην κατηγορία ασυναγώνιστες προοπτικές. Οι πωλήσεις της Ioniki φέτος αναμένουμε ότι θα ξεπεράσουν κάθε ιστορικό προηγούμενο». Σημειώνουμε, πάντως, ότι οι σχετικές εκτιμήσεις διατυπώθηκαν μερικές ημέρες πριν την έκρηξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία… Αισιόδοξος για το μέλλον δηλώνει και ο κ. Ρούδας: «Τόσο οι διατροφικές τάσεις όσο και οι τεχνολογικές εξελίξεις μάς εξασφαλίζουν τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα νέα μοντέλα καταστημάτων και οι σύγχρονες προϊόντικές προτάσεις προσελκύουν συνεχώς νέους καταναλωτές. Ως ηγέτιδα εταιρεία σε πολλές κατηγορίες άλλοτε δημιουργούμε τις τάσεις κι άλλοτε επωφελούμαστε απ’ αυτές». Για την κ. Πάντου, καθώς οι προτεραιότητες του σύγχρονου καταναλωτή εστιάζονται πλέον στις αξιόπιστες, απλές, υγιεινές και πιο βιώσιμες επιλογές τρόπου ζωής, «τα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες, που δεν υστερούν σε γεύση, προσφέροντας απόλαυση, θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης τάσης στη σύγχρονη διατροφή». 

Ο καταναλωτής ψάχνει και για vegan, gluten-free, lactosefree προϊόντα. Αναζητά γεύση, ταυτότητα χαρακτηριστικών, ποικιλία επιλογών και value for money προτάσεις

presents

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα Convenience Retail Awards 2022 διοργανώνονται για πρώτη χρονιά στην Ελλάδα από την BOUSSIAS και αφορούν τον κλάδο της μικρής λιανικής τροφίμων. Τα βραβεία στοχεύουν στην ανάδειξη καταστημάτων που ανήκουν σε αλυσίδες ή σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες, τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και εξυπηρετούν βασικές, αλλά και έκτακτες ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα, σε κωμοπόλεις και χωριά της Ελλάδας, στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

1. Καταστήματα 2. Υπηρεσίες προς καταναλωτές 3. Υπηρεσίες & λύσεις τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις 4. Δίκτυα Διανομών προς Επιχειρήσεις 5. Υπηρεσίες Προμηθευτών προς Επιχειρήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ

www.convenienceretailawards.gr

ΥΠΟΒΟΛH ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ

01•04•22

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Μαρία Παπίρη, M: 6936533647, 6945753004, E: ampapiri@boussias.com ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Γιώργος Μιχαλακάκος, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 178), Μ: 6947363388, Ε: gmichalakakos@boussias.com

Official Publications

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AUTOMATED PICKING

Είναι το επόμενο βήμα εξέλιξης του online grocery; Η απόφαση αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού από μηχανές είναι περισσότερο περίπλοκη από ότι ισχυρίζονται οι εταιρείες που κατασκευάζουν ρομποτικά συστήματα. Πέρα από το ύψος της επένδυσης και τα ηθικά ζητήματα που λειτουργούν ανασταλτικά, υπάρχει πάντα και το θέμα της αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανών. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ

Η

εικόνα ανθρώπων και ρομπότ που συνεργάζονται σε κεντρικές αποθήκες εταιρειών, όπως η Amazon και η Walmart, είναι πλέον αρκετά συνηθισμένη. Μεταξύ των εργασιών που μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτοκινούμενα ρομπότ εντός του χώρου των αποθηκών, θα εστιάσουμε στη συλλογή από το ράφι των προϊόντων που συνθέτουν μια παραγγελία, ώστε να είναι έτοιμη να αποσταλεί στον παραλήπτη της. Αυτή την περίοδο, στρέφοντας τη ματιά μας σε κάποιο φυσικό κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ, θα δούμε εργαζόμενους, οι οποίοι συμβουλευόμενοι συνήθως μια έντυπη λίστα, συλλέγουν τα προϊόντα από τα ράφια, τα τοποθετούν σε ειδικά κουτιά μεταφοράς και τα παραδίδουν στον μεταφορέα που θα τα στείλει στον πελάτη. Σε μια αποθήκη, η ίδια εργασία γίνεται επίσης από ανθρώπινα χέρια, αν πρόκειται για μικρά αντικείμενα ή από εξειδικευμένα οχήματα, αν πρόκειται για παλέτες ή ογκώδη αντικείμενα. Οπότε, το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν αυτά τα ανθρώπινα χέρια μερικώς ή πλήρως από ρομποτικά συστήματα. Στο dark store της e-Fresh, ενός ελληνικού online grocery, ένα μηχανικό σύστημα έχει αναλάβει τη συλλογή των προϊόντων μιας παραγγελίας. Ωστόσο, η προετοιμασία της αποστολής γίνεται από εργαζόμενους της εταιρείας.

ΤΑ DARK STORE ΠΟΥ ΓΕΝΝΉΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Forbes. com τον περασμένο Ιούλιο, ο συντάκτης αναρωτιέται για τις αλλαγές που θα φέρει στον σχεδιασμό αποθηκών η χρήση αυτόνομων ή

72 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

ημι-αυτόνομων ρομπότ. Στο πλαίσιο παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021 και συμπεριέλαβε τις γνώμες 720 ειδικών σε θέματα logistics, το 54% αυτών δήλωσαν ότι η χρήση αυτοματισμών και ρομποτικών συστημάτων θα επηρεάσει τον σχεδιασμό αποθηκών. Από την ίδια μελέτη προέκυψε το συμπέρασμα ότι σε αυτή τη φάση η κατηγορία των συστημάτων Automated Guided Vechile (AGV) είναι αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ωστόσο, το μέλλον φαίνεται να ανήκει στα Autonomous Mobile Robots (AMRs), τα οποία είναι πρακτικά AGVs, αλλά με περισσότερη τεχνητή ευφυΐα, ώστε να μη χρειάζεται να κινούνται μόνο πάνω σε μια προκαθορισμένη πορεία. Και στις δύο περιπτώσεις ρομποτικών οχημάτων, το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι κινούνται στο δάπεδο της αποθήκης, οπότε ακόμα και με επεκτεινόμενους βραχίονες μπορούν να διαχειριστούν αντικείμενα που βρίσκονται μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος. Μήπως, λοιπόν, οι αποθήκες που θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του online grocery δε θα χρειάζεται να είναι εξίσου ψηλές με τις υπάρχουσες;

ΔΙΠΛΌ ΌΦΕΛΟΣ…

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημοσιεύτηκαν άρθρα που αφορούσαν την ποιότητα εργασίας στις αποθήκες της Amazon. Δύο από τα

σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ο περιορισμένος χώρος και η έλλειψη κλιματισμού. Ελάχιστες από τις τεράστιες αποθήκες των μεγάλων λιανεμπόρων είναι κλιματιζόμενες, γεγονός που κάνει τις συνθήκες πολύ δύσκολες, ειδικά τα καλοκαίρια. Η χρήση των ρομπότ, ακόμα και αν δεν καταργήσει την ανθρώπινη παρουσία στις αποθήκες, έχει διπλό όφελος. Αφενός μειώνει την ανάγκη χρήσης κλιματισμού στο σύνολο της αποθήκης, όπου θα δουλεύουν κυρίως τα AMRs, και παράλληλα κάνει εφικτή την εγκατάσταση κλιματισμού στον χώρο που γίνεται η παράδοση των προϊόντων και οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την παραγγελία του πελάτη. Αυτοί οι χώροι αντιπροσωπεύουν συνήθως λιγότερο από το 15% της αποθήκης και επομένως είναι πιο εύκολο να γίνουν κλιματιζόμενοι. Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός των μελλοντικών αποθηκών θα εστιάζει κυρίως στην καλύτερη εξυπηρέτηση των AGVs και AMRs, τα οποία θα κάνουν και την περισσότερη εργασία. Για να προσγειωθούμε όμως στην πραγματικότητα της Ελλάδας. θα χρειαστεί να εστιάσουμε στο γεγονός ότι όλα τα παραπάνω συστήματα, λιγότερο ή περισσότερο, χρειάζονται στην καλύτερη περίπτωση έναν επανασχεδιασμό

Η Ocado ισχυρίζεται ότι έχει κατασκευάσει έναν βραχίονα, ο οποίος μπορεί να κάνει pick-in περίπου του 70% των αντικειμένων σε μια αποθήκη online grocery, ενώ για το υπόλοιπο 30% χρειάζονται ανθρώπινα χέρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

της αποθήκης, ενώ το ιδανικό σενάριο είναι η κατασκευή μιας αποθήκης που θα ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους «ανάγκες». Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να συμβαίνει προς το παρόν στην Ελλάδα, καθώς ακόμα και οι αποθηκευτικοί χώροι που αποκτήθηκαν πρόσφατα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να εξυπηρετήσουν τις αγορές που γίνονται από το online κανάλι, δεν έχουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσουν εντός τους αυτόνομα συστήματα. Στην παρούσα κατάσταση, η επιλογή των AMRs φαίνεται να είναι η λύση με τα περισσότερα οφέλη. Καταρχάς απαιτεί λιγότερες επεμβάσεις στη διαμόρφωση της αποθήκης σε σχέση με τα AGVs. Επιπλέον, καθώς ο όγκος των παραγγελιών θα αυξάνεται, η προσθήκη νέων AMRs είναι απλή και δεν επιβαρύνει την επιχείρηση με επιπρόσθετα έξοδα. Στον αντίποδα, η ευελιξία των AMRs συνεπάγεται και μια διαδικασία εξέλιξης της τεχνητής τους ευφυίας. Αν και η εξέλιξη των αλγορίθμων γίνεται από τον κατασκευαστή, η εκπαίδευσή τους εξαρτάται και από βελτιώσεις που θα πραγματοποιούνται στη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οπότε, ένα σύστημα AMRs, όπως και κάθε άλλο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, θα χρειαστεί κάποιο διάστημα ωρίμανσης. Οι κατασκευαστές συχνά αναφέρουν ότι η απόσβεση της επένδυσης είναι εφικτή ακόμα και μέσα σε έξι μήνες. Θεωρούμε όμως ότι αυτό

το χρονικό διάστημα είναι μάλλον μικρό σε σχέση με την πραγματικότητα. Ενδεικτικά, το κόστος ενός AMR κυμαίνεται περίπου στα 30.000 δολάρια, ενώ για ένα AVG είναι περίπου 15.000 δολάρια, χωρίς όμως να συνυπολογίζεται το κόστος εγκατάστασης.

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΌΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΛΎΣΗ

Η πραγματικότητα είναι ότι η ρομποτική βιομηχανία πειραματίζεται αυτή την περίοδο, επενδύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη λύσεων για δεκάδες διαφορετικές εργασίες, μια εκ των οποίων είναι το pick-in. Πρακτικά, οι πιο δοκιμασμένες ρομποτικές λύσεις είναι οι βραχίονες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, με πρώτο αυτόν της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι όμως εντελώς διαφορετικό ένα αυτόνομο ρομπότ με έναν ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος μάλιστα παίρνει ενέργεια από σύνδεση με ρευματοδότη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας ρομποτικός βραχίονας τοποθετημένος πάνω σε ένα αυτόνομο όχημα, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος, ειδικά αν πρόκειται να μεταφέρει μεγάλο βάρος, γιατί η καταπόνηση που δέχεται μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Αν πάλι προσπαθήσουμε να τον κάνουμε άθραυστο, τότε το βάρος της όλης κατασκευής θα απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Η Ocado ισχυρίζεται ότι έχει κατασκευάσει έναν βραχίονα, ο οποίος μπορεί να κάνει pick-

in περίπου του 70% των αντικειμένων σε μια αποθήκη online grocery, ενώ για το υπόλοιπο 30% χρειάζονται ανθρώπινα χέρια. Με αυτά τα δεδομένα, πριν την επιλογή μιας λύσης θα πρέπει να προηγηθεί πολύ σχολαστική μελέτη του έργου που το ρομποτικό σύστημα θα κληθεί να εξυπηρετήσει, στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων που έχει η αποθήκη. Θεωρούμε ότι σήμερα είναι λίγες οι εταιρείες στην Ελλάδα που σκέφτονται να κατασκευάσουν αποθήκες ειδικά σχεδιασμένες για να υποδεχτούν ρομποτικά συστήματα, οπότε το έργο προσαρμογής ρομπότ στις υπάρχουσες αποθήκες θα είναι πιο πολύπλοκο. Αν και βάσει των πληροφοριών που συλλέξαμε δε φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες online grocery που να έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση λύσεων pick-in με αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, μια λύση που ακούγεται αρκετά είναι αυτή της AutoStore. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι προσφέρει την πιο αναπτυσσόμενη ρομποτική λύση στον τομέα των αποθηκών, γεγονός που σε κάποιο βαθμό επιβεβαιώνεται από τη λίστα των έργων που δημοσιεύει. Ελληνικές εταιρείες που ακούσαμε ότι εξετάζουν μια τέτοια λύση είναι η You.gr, θυγατρική της Infoquest και η Καυκάς. Ωστόσο, δεν είχαμε κάποια επίσημη απάντηση των εταιρειών σχετικά με την επιβεβαίωση της πληροφορίας. 

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 73

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από κρίση σε κρίση τα νοικοκυριά ξετινάχτηκαν! Εν μέσω μιας εξελισσόμενης κρίσης στη δημόσια υγεία, που ήδη συμπλήρωσε δύο τραγικά χρόνια, σαν συνέχεια μιας άλλης κρίσης, οικονομικής, που συγκλόνισε για μια δεκαετία την ελληνική οικονομία και κοινωνία, και στο πλαίσιο τώρα μιας ακόμα νέας κρίσης, παγκόσμιας, ενεργειακής και ανατιμητικής, το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και το βιοτικό τους επίπεδο συνεχώς «πιάνουν πάτο», πλην «πάτος» δεν υπάρχει… ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

Ο

ι επιπτώσεις της ακρί-

βειας στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και στην αγορά εργασίας ήταν το αντικείμενο ανάλυσης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ στο πρόσφατό του δελτίο οικονομικών εξελίξεων (Ιανουάριος 2022). Σύμφωνα με αυτό, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον περασμένο Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση έναντι 4,8% τον Νοέμβριο. Τον Δεκέμβριο η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού (136% και 45% σε ετήσια βάση αντίστοιχα) «έσπρωξε» τον γενικό δείκτη τιμής στέγασης σε επιπλέον άνοδο κατά 18%, επίσης η ετήσια άνοδος της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 28% και της αμόλυβδης κατά 21,4% αύξησαν τον δείκτη τιμής των μεταφορών κατά 11% έναντι του Δεκεμβρίου του 2020, ενώ ηπιότερη ήταν η αύξηση της τιμής των ειδών διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών, των οποίων η σχετική τάση είναι σταθερά ανοδική κυρίως από το περσινό καλοκαίρι και μετά. Συνεπώς παρά την ετήσια αύξηση κατά 4,7% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2021, όπως εκτιμήθηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, τον περασμένο Δεκέμβριο η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του μέσου μηνιαίου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος άγγιζε το 7% σε ετήσια βάση, η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού έφτασε το 10,4%, ενώ εκείνη του μέσου μισθού των μισθωτών μερικής απασχόλησης έφτασε το 13,7%.

74 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Στην έκθεση του ΙΝΕ επισημαίνεται ότι το 2020 ο μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης (60% του διάμεσου εισοδήματος) της Ελλάδας είχε την πέμπτη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ και ήταν σχεδόν ομόλογη με της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, καθ’ ον χρόνον η αγοραστική δύναμη του μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη ήταν υπερδιπλάσια της ελληνικής. Επιπλέον, το συνολικό ακαθάριστο προσαρμοσμένο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών, προσαυξημένο με τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος) το 2020 μειώθηκε έναντι του 2019 κατά 3.238 εκατ. ευρώ, και παρά την ανάκαμψή του το δεύτερο τρίμηνο του 2021 αναλογούσε στο 73,3% του αντίστοιχου τριμήνου του 2009. Η μεγάλη μείωση του επιπέδου ευημε-

ρίας των ελληνικών νοικοκυριών φαίνεται επίσης από το σχετικά χαμηλό επίπεδο των κοινωνικών παροχών, οι οποίες το 2020 αντιστοιχούσαν στο 38,7% του συνολικού ακαθάριστου προσαρμοσμένου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, επίδοση που αποτελεί την έκτη χειρότερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι παροχές στην Ισπανία ήταν το αντίστοιχο διάστημα 44,5%, στην Ιταλία 46,5%, στην Ολλανδία 50,9%, στο Βέλγιο 49,8% και στη Γαλλία 49,1% του εισοδήματος των νοικοκυριών. Τονίζεται ότι το 2020 οι συνολικές κοινωνικές παροχές στην Ελλάδα μειώθηκαν σε απόλυτο μέγεθος κατά 172 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος τους αντιστοιχούσε στο 75,5% του 2009. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 οι καθαρές ετή-

σιες αποδοχές του τυπικού τετραμελούς νοικοκυριού στη χώρα μας αναλογούσαν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης μόλις στο 60,9% εκείνων της Αυστρίας (απόκλιση 25.602) και στο 55,9% εκείνων της Ολλανδίας (απόκλιση 31.466).

ΤΟ ΑΝΑΤΙΜΗΤΙΚΌ ΚΛΊΜΑ ΕΠΙΔΕΙΝΏΝΕΤΑΙ

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της

ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου, το ανατιμητικό κλίμα επιδεινώνεται. Συγκεκριμένα, από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του Ιανουαρίου φέτος με τον αντίστοιχο του Ιανουαρίου πέρυσι προέκυψε αύξηση 6,2%, προερχόμενη κυρίως από τις επιμέρους ανατιμήσεις κατά 5,2% στα είδη διατροφής, 7% στην ένδυση, 22,6% στην στέγαση (λόγω των ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό κατά 56,7% και στο φυσικό αέριο κατά 154,8%), 3% στα διαρκή αγαθά, 11,1% στις μεταφορές κλπ. Πάντως, ο Γενικός ΔΤΚ τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίασε κάμψη 0,3%, οφειλόμενη, όμως, στη μείωση κατά 23,6% στα είδη ένδυσης, λόγω των χειμερινών εκπτώσεων, διότι κατά τα άλλα οι ανατιμήσεις σε διατροφή, στέγαση και μεταφορές συνεχίστηκαν (κατά 1,2%, 4,6% και 1% αντίστοιχα).

ΣΤΕΝΆΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Οι ανατιμήσεις των ενεργειακών αγαθών,

που συμπαρασύρουν σε άνοδο τις τιμές όλων των αγαθών, συνθλίβουν όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Σύμφωνα με έρευνα της Citigroup, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

πληρώσουν για την ενέργεια το 2022 περισσότερα από 872 δισ. ευρώ. Οι επιστήμονες του Bloomberg Economics εκτιμούν πως η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου κατά 300% τον χειμώνα φέτος θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ΕΕ-27 άνω του 1% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τις ίδιες εκτιμήσεις έκανε και η Παγκόσμια Τράπεζα, όπως και η ερευνητική ομάδα της Banque Picket & Cie, η οποία εκτίμησε ότι το πρώτο τρίμηνο φέτος το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μειωθεί κατά 0,2%. Επίσης, η Bank of America εκτιμά πως η αύξηση του ενεργειακού κόστους για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά φέτος θα ανέλθει στο 50%, ενώ οι κυβερνήσεις θα καλύψουν μόλις το 1/4 της εν λόγω αύξησης. Ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι χώρες εκτός Ευρωζώνης, ιδιαίτερα της Ανατολικής Ευρώπης.

H ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΚΡΊΣΗ ΈΧΕΙ ΜΈΛΛΟΝ…

Σύμφωνα με έρευνα της Eurobank (16

Φεβρουαρίου), ο βασικός κίνδυνος σήμερα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας πηγάζει από την ενεργειακή κρίση και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, που συνεπάγονται την αύξηση του κόστους παραγωγής όλων των προϊόντων αλλά και των

Ο βασικός κίνδυνος σήμερα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας πηγάζει από την ενεργειακή κρίση και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, που συνεπάγονται την αύξηση του κόστους παραγωγής όλων των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών

υπηρεσιών. Οι εκτιμήσεις των οικονομικών επιτελείων για το άμεσο μέλλον είναι ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί, αν και οι χονδρικές τιμές φαίνεται να παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του ρεύματος τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στα 227,3 ευρώ/Mwh έναντι 235,38 ευρώ/Mwh τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, η αύξηση των καυσίμων και εν γένει της ενέργειας έχει ήδη φέρει ανατιμήσεις στα βασικών αγαθών και δυστυχώς θα συνεχίσει τουλάχιστον ως τα μέσα του έτους. Εξάλλου, πρόσφατη έρευνα του ΙΝΚΑ έδειξε ότι το μέσο νοικοκυριό που διέθετε το 2020 περί τα 300 ευρώ μηνιαίως για τρόφιμα, πέρυσι δαπάνησε αντίστοιχα 360 ευρώ, ενώ φαίνεται ότι φέτος οι δαπάνες του θα αυξηθούν επιπλέον κατά 20%. Αναφορικά με τα κυβερνητικά μέτρα

στήριξης των πληττόμενων, το τελευταίο τετράμηνο του 2021 διατέθηκαν υπό μορφή επιδοτήσεων 1,35 δισ. ευρώ για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού

αερίου των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των αγροτών. Τον Ιανουάριο φέτος διατέθηκαν 400 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό επρόκειτο να διατεθεί και τον Φεβρουάριο. Συνολικά η μηνιαία επιδότηση του ηλεκτρικού στις κύριες κατοικίες θα ανέλθει στα 39 ευρώ έναντι 42 ευρώ τον Ιανουάριο, τα επαγγελματικά τιμολόγια θα επιδοτηθούν με 65 ευρώ/Mwh, ενώ η επιδότηση για το φυσικό αέριο θα μείνει σταθερή στα 20 ευρώ ανά θερμική Mwh για τους οικιακούς καταναλωτές και στα 20 ευρώ/Mwh για τους μη οικιακούς έναντι 30 ευρώ τον Ιανουάριο. Προφανώς η επιδότηση της κατανάλωσης ενέργειας, αν και αναγκαία, είναι σταγόνα στον ωκεανό, αφού οι ανατιμήσεις σε όλους τους λοιπούς λογαριασμούς «απογειώνουν» το κόστος ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΚΑ προτείνει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα και του ΕΦΚ στα καύσιμα, καθώς και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις 15%-18%, ενώ προτρέπει τους καταναλωτές να προτιμούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των σούπερ μάρκετ. 

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 75

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι κατώτατοι μηνιαίοι μισθοί στην Ευρώπη Ιανουάριος 2022 (σε €)

BG LV RO HU HR SK CZ EE PL LT EL MT PT SI ES FR DE BE NL IE LU

332

0

500 515 542 624 646 652 654 655 730 774 792 823

500

1.074 1.126

1000

1.603 1.621 1.658 1.725 1.775 1500

2.257

2000

2500

Σύμφωνα με την Eurostat, μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 13 χώρες της ΕΕ, που έχουν κατώτατους μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, χωρίς να υπολογιστούν τυχόν φόροι-εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, διαμορφώνεται στα 774 ευρώ. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτός από την αύξηση στον κατώτατο μισθό τον Ιανουάριο (την 1η Ιανουαρίου ο κατώτατος μισθός ήταν 663 ευρώ) αναμένεται μια δεύτερη, τον Μάιο. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, υπολειπόμαστε σοβαρά των απολαβών στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, συγκλίνοντας μάλλον με τους ανατολικοευρωπαίους. Σημειωτέον ότι ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο ήταν 1.110 ευρώ...

Πηγή: Eurostat

Τα ποσοστά (%) της σκιώδους οικονομίας την εποχή της πανδημίας 2020 32,93

35 29,0

30

30,12

26,4

25

20,9

20

16,48 16,28 14,98

15 10 6,1

7,23

8,92 8,92

10,59

17,87

19,23 2019 2020

11,36

5 0

Αυστρία

∆ανία

Φιλανδία

ΟΟΣΑ

Ε.Ε.

Ελλάδα

Κροατία Βουλγαρία

Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ («Development of the Shadow Economy of 36 OECD Countries over 2003-2021»), το μερίδιο των υπηρεσιών που προσφέρονται στη «σκιά» της επίσημης οικονομίας αυξήθηκε το 2020 αισθητά συγκριτικά με το 2019. Σε 36 χώρες του ΟΟΣΑ η «σκιώδης» οικονομία το 2020 εκτιμάται πως αναλογούσε στο 16,48% του ΑΕΠ έναντι 14,98% το 2019. Το δε 2021, λόγω της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης, εκτιμάται (προσωρινή εκτίμηση) ότι υποχώρησε στο 16,07%. Στην ΕΕ περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου η «σκιώδης» οικονομία εκτιμάται ότι αυξήθηκε την πρώτη χρονιά της πανδημίας στο 17,87% έναντι 16,28% το 2019. Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως αυξήθηκε στο 20,9% του ΑΕΠ έναντι 19,23% το 2019. Η εκτίμηση για το 2021 είναι ότι υποχώρησε περαιτέρω στο 20,3%.

Πηγή: ΟΟΣΑ

Εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης 2021 - 2022 9,0%

8,1%

8,0% 7,0%

5,9%

6,0%

5,6%

5,2% 4,4%

5,0%

4,8% 3,9%

4,0%

4,0% 3,0%

2022

2,0%

2021

1,0% 0,0%

Παγκόσµια ανάπτυξη

Ανάπτυξη Ε υρωζώνης

Πηγή: ΔΝΤ

76 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Ανάπτυξη ΗΠΑ

Ανάπτυξη Κίνας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2021 υπό το βάρος των επιπτώσεων της Omicron θα ανέλθει στο 5,9% και το 2022 στο 4,4%. Το δε 2023 θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, στο 3,8%. Για την Ευρωζώνη αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψή του, εκτιμώντας ρυθμό ανάπτυξης 3,9% έναντι αρχικής πρόβλεψης 4,5% και ανάπτυξης πέρυσι 5,2%. Τη μεγαλύτερη αναθεώρηση πρόβλεψης το ΔΝΤ την επιφύλαξε για την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ: Στο 4% φέτος αντί πρόβλεψης 5,6% τον Οκτώβριο. Σημαντικά υποβαθμίζεται κατά 0,8% και η προοπτική της οικονομίας της Κίνας, με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 4,8% έναντι 8,1% πέρυσι. Παρά την ανάκαμψη των οικονομιών η προβληματική απόκλιση των μεταξύ τους προοπτικών επεκτείνεται πλάι-πλάι με την ανισότητα μεταξύ φτωχών και πλούσιων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την ΤτΕ, η διεθνής επενδυτική θέση αποτυπώνει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων της χώρας έναντι άλλων χωρών. Η διαφορά μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων δίνει την καθαρή επενδυτική θέση. Ανάλογα με το πρόσημό της, χαρακτηρίζει τη χώρα ως «καθαρό πιστωτή» ή «χρεώστη» έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Βάσει του πίνακα τιμών του 2020 και μέρους του 2021, η χώρα όχι απλώς χαρακτηρίζεται «οφειλέτης», αλλά και με αυξανόμενη διαφορά. Προ πανδημίας η οικονομία ήταν σε τροχιά μείωσης των ανισορροπιών, αλλά η πανδημία αντέστρεψε την τάση. Η Κομισιόν τώρα επιμένει για «εις βάθος αξιολόγηση» των προβλημάτων της οικονομίας μας. «Να ετοιμαζόμαστε γι’ αυτά που έρχονται...», προειδοποίησε ο υπουργός Οικονομίας…

Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση -260 -265 -270 -275 -280

-280.448

-285

-282.173

-282.684

-290

-289.308

-295

-292.430

-300 -305 -310 -310.206

-315 Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

-311.980 Q3 2021

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2019 η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε κατά 2,0% στο σύνολο της χώρας. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Θεσσαλίας. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,7% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%. Οι περιφέρειες με τη σημαντικότερη αύξηση στο κατά κεφαλήν περιφερειακό ΑΕΠ είναι τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο και η Θεσσαλία, ενώ μείωση παρουσιάζουν οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου. Στο σύνολο της χώρας μεταξύ 2018 και 2019 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2%.

Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Περιφέρεια 2018 - 2019 σε εκατ. € 6981 7.173 7309 7.446 6888 7.027

Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα ∆υτική Ελλάδα

2734 2.855

Ιόνια Νησιά Θεσσαλία

7869 8.143

3411 3.493 3604 3.288

Ήπειρος ∆υτική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Αν. Μακεδ. & Θράκη

5.969 6.045 7.811 8.007 5.316 5.533 2.138 2.207

Κρήτη Νότιο Αιγαίο Βόρειο Αιγαίο

2019

21.320 21.800

2018

74.260

Αττική 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

75.744

80.000 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την έκθεση του τελευταίου τριμήνου 2021 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στα τέλη του Δεκεμβρίου το συνολικό ποσό των οφειλών που διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ ανήλθε στα 31,564 δισ. ευρώ, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 41,021 δισ. ευρώ. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 εντάχθηκαν 335.549 οφειλέτες με οφειλές ύψους 340,573 εκατ. ευρώ. Συνολικά έως τα τέλη του 2021 το πλήθος Μητρώων Οφειλών ανήλθε στα 530.937 έναντι 190.900 στα τέλη του 2020. Το 82,39% των οφειλετών έχουν χρέος έως 15.000 ευρώ, ενώ κατά το 90,55% έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας. Το 70,63% των οφειλών δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να οφείλουν το 2009 ή παλιότερα. Οι οφειλέτες που εγκαινίασαν τις οφειλές τους πέρυσι ως θύματα της πανδημίας αριθμούν τους 207.581 (μητρώα με οφειλές 103,370 εκατ. ευρώ).

Πλήθος Μητρώων Οφειλετών στο ΚΕΑΟ 1200000 1.007.419 1000000 784.511 800000 530.937

600000 334.224 400000 190.900

184.843 200000 0

81.958

2013

14.107 2014

2015

48.677 2016

2017

2018

2019

2020

2021 Πηγή: ΚΕΑΟ.

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 77

ΕΡΕΥΝΑ

Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς

T

o «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

78 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2022

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Ιανουάριος 2022 vs Ιανουάριος 2021 (%) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Σε αξία

Σε τεμάχια

-4,8

-5,2

1,4

-1,6

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

-2,3

-4,8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΈ

-6,3

-8,2

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

-5,0

-6,3

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

4,9

6,3

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

6,2

-8,1

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

0,5

0,2

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

-4,0

-4,0

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

11,9

7,8

ΚΑΦΈΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

-5,0

-9,8

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

6,0

9,4

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

0,1

-6,3

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ ΜΠΥΡΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

-0,9

-4,9

-18,8

-19,0

-6,4

-8,9

-13,6

-12,9

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

-0,5

-3,6

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING

-2,2

-7,2

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

-5,1

-12,4

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

18,8

-3,3

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

-3,5

-6,4

ΦΡΈΣΚΟ ΓΑΛΑ

-3,1

-5,2

ΧΥΜΟΙ

-0,5

-3,2

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

14,3

8,5

ΟΥΙΣΚΙ

ΡΥΖΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

0,8

1,8

19,0

20,1

Πηγή: IRI FMCG Jan. 2022

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 79

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία (%) Iανουάριος 2022

Ιανουάριος 2021

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

1,5

1,7

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

3,3

3,1

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΈ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

4,0

3,8

19,2

17,9

7,6

7,7

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

13,9

11,4

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

16,5

11,8

8,9

9,3

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

21,0

21,0

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

26,4

28,1

ΚΑΦΈΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

11,0

10,7

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

12,0

10,7

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

5,1

3,7

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

1,2

1,0

ΜΠΥΡΑ

1,4

1,8

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

0,1

0,1

ΟΥΙΣΚΙ

0,6

0,6

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

0,4

0,5

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING

2,0

2,0

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

1,3

1,2

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

63,9

58,6

8,8

8,7

ΦΡΈΣΚΟ ΓΑΛΑ

11,8

11,9

ΧΥΜΟΙ

12,1

12,1

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

15,2

14,3

ΡΥΖΙ

33,0

33,1

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

13,0

11,5

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

Πηγή: IRI FMCG Jan. 2022

80 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2022

ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 30/01/2022.

Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2

NESCAFE CLASSIC 200GR

3

BABYCARE REFILL 3X72CT-6E

4

NOYNOY FAMILY 3.5% 1.5LT (NEW)

5

TOTAL 2% 3X200GR

6

MMILK FAMILY 3.5% 1.5LT

7

KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

8

ΜΙΜΙΚΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΑΠΟ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

9

NESCAFE CLASSIC 100GR

10

JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML

11

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

12

BABYCARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALMING 3X63

13

MMILK FAMILY 1.5% 1.5LT

14

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 340GR

15

NOYNOY FAMILY LOW FAT 1.5LT (-0.35Ε)

16

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700GR

17

TOTAL 2% 1KG

18

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΙΝΕΡΒΑ 4LT

19

ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 LT

20

ΑΡΑΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 1000GR

Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2

ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR

3

ΖΑΓΟΡΙ 500ML

4

KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

5

NOYNOY FAMILY FULL FAT 1.5LT (-0.35E)

6

NOYNOY FULL FAT 400GR

7

NESCAFE CLASSIC 200GR

8

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

9

ΔΕΛΤΑ ALL FAT 3.5% 1LT

10

MMILK FAMILY 3.5% 1.5LT

11

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700GR

12

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ N6 500GR

13

ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38GR

14

ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5LT+1ΔΩΡΟ

15

NOYNOY FF 400GR

16

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ ΠΑΚ. 250GR

17

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΙΤΟΥ 360GR

18

ΝΟΥΝΟΥ FAMILY LOW FAT 1.5LT (-0.35E)

19

MMILK FAMILY 1.5% 1.5LT

20

BABYCARE REFILL 3X72CT-6E

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 81

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 1 Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Ιανουάριο του 2022.

% πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής

% πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

83,0%

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

17,0%

84,4%

15,6%

77,8%

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

22,2%

57,5%

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

42,5% 76,5%

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

23,5%

61,4%

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

38,6% 74,1%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

25,9%

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

95,8%

4,2%

72,9%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

27,1%

75,0%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

25,0% 86,2%

ΚΑΦEΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

13,8%

86,9%

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

13,1%

63,4%

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

36,6%

67,9%

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

32,1% 82,3%

ΜΠΥΡΑ Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

17,7%

66,7%

33,3% 76,0%

ΟΥΙΣΚΙ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

24,0% 38,7%

61,3%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING

69,5%

30,5%

67,5%

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

32,5% 87,1%

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

12,9% 37,7%

62,3% 92,1%

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

7,9%

78,5%

ΧΥΜΟΙ

21,5%

63,6%

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΡΥΖΙ

36,4% 15,4%

84,6% 67,1%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 0

82 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2022

20

40

60

32,9% 80

100

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 2 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ: Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 30/01/2022.

κατώτατη

µέση

ανώτατη 2,79

3,96

SOUPLINE ULTRA MISTRAL 82SC 1900ML

6,04

4,39

5,95 6,25

LENOR LUXE GOLD ORCHID 50M 1+1 2,78

3,36

SOUPLINE ULTRA MISTRAL 56SC 1300ML

4,31

3,83

4,46

LENOR ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ GOLD ORCHID 6 3,17

3,92

SOUPLINE ULTRA BANANA & MANTARIN 82S 2,84

3,39

SOUPLINE ULTRA PERFECT IRON 56SC 13

6,21 6,15

4,29 4,53

5,96 6,30

LENOR FRESH OCEAN ESCAPE 50M 1+1 1,56

3,26

CAJOLINE ULTRA GOLD 56SC 1400ML 2,56

5,78

3,30

SOUPLINE ULYRA LAVENDER 56SC 1300ML

4,39

2,82

3,94

SOUPLINE LAVENDER 82SC 1900ML 2,48

3,28

LENOR ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ GOLD ORCHID 8 2,57

5,63

3,28

SOUPLINE ULTRA AROMA VANILLA MANTARIΝ 2,44

4,42

3,44

LENOR DIVINE RUBY JASMINE 50M /8 2,38

3,23

SOUPLINE CONC. AROMA COCONUT & WHITE

4,35

LENOR ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ DIV.RUB.JAS.6 3,10

LENOR ΜΑΛΑΚΤ AMETHYST ROSE LOVE 50 ΠΛΥΣΕΙΣ 2,30 SOUPLINE ULTRA AROMA MANOLIA LAVENDER SOUPLINE ULTRA MISTRAL 650ML

6,90

4,38

LENOR ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ FR.OC.ES.6/74 2,76

5,22 4,65

2,90

1,63 1,77

6,38

3,32

6,44 4,86

3,30

4,47

2,87 8,27

LENOR 90 ΜΕΖ +30 FREE ΣΥΜΠ. ΜΑΛΑΚΤ. L 0

2

4

6

8

8,90 8,90 10

Μάρτιος 2022 | σελφ σέρβις | 83

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Alfa τορτίγιες ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΘΝΙΚ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΥΖΊΝΑ

Με μια νέα καμπάνια συστήνει στο καταναλωτικό κοινό τις τορτίγιες τής alfa στις καινοτόμες συσκευασίες τους η Solid Havas. H σχετική ταινία παίζεται ήδη στην τηλεόραση και προβάλει, αξιοποιώντας την τάση της εποχής για στενότερη

επαφή με τις έθνικ κουζίνες και ειδικότερα με τις λατινοαμερικάνικες, τις τορτίγιες της alfa ως βάση για εύκολες και ιδιαίτερα γευστικές δημιουργίες. «Η νέα επικοινωνία της alfa είναι ίσως η πιο ξεσηκωτική ταινία της

χρονιάς!», σημειώνει η εταιρεία, και συμπληρώνει: «Εξωτική, δυναμική, γεμάτη χρώμα και μυστήριο, με μια ιδιαίτερη κινηματογράφηση και πρωτότυπη μουσική σύνθεση, μας παρασύρει στη μεξικάνικη κουζίνα, αλλά με μια ελληνική τρολ διάθεση! Σε άπταιστα mexi-greek και με υπέροχο vibe, τόσο η λάτιν όσο και η ελληνική κουζίνα περνούν μπροστά από τα μάτια μας! Νεανική, με ιδιαίτερο vibe και χιούμορ, η νέα επικοινωνία της Solid Havas μας προκαλεί να απολαύσουμε τις νέες τορτίγιες της alfa χωρίς φοινικέλαιο, σε συσκευασία easy open που τις κρατά φρέσκιες, σε 3 υπέροχες γεύσεις».

H καμπάνια τρέχει σε τηλεόραση και social media. Η παραγωγή είναι της Feel me με σκηνοθέτη τον Θάνο Μήτσιο.

Choco Bits Hatziyiannakis Mix’D Η ΤΈΛΕΙΑ ΜΊΞΗ ΑΠΌΛΑΥΣΗΣ… ΑΠΌ MAGIQ DOORZ ΚΑΙ BEZIER H διαφημιστική εταιρεία Magiq Doorz και το Bezier Animation Studio δημιούργησαν την καμπάνια για την «τέλεια μίξη απόλαυσης», όπως σημειώνει η εταιρεία, δηλαδή για τα νέα Hatziyiannakis Choco Bits Mix’d, της Κουφετοποιίας Χατζηγιαννάκη. «Η απολαυστική ταινία, δημιουργημένη εξ ολοκλήρου με CGI, χρήση custom 3D scans υλικών, 3D ροών σοκολάτας και ατμοσφαιρικού φωτισμού, προκαλεί με τον ρεαλισμό και την αισθητική της», όπως αναφέρει 84 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

χαρακτηριστικά η εταιρεία, ενώ περιγράφει τα Choco Bits Mix’d ως εξής: «Απολαυστική μαύρη σοκολάτα, κομμάτια αμυγδάλου, σιροπιαστά cranberries και βιολογική γκρανόλα με τρία δημητριακά και σπόρους, συνδυάζονται με έναν αρμονικό τρόπο και μας δίνουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα». Η καμπάνια για το λανσάρισμα της νέας γεύσης αποτελεί την αρχή της συνεργασίας της Magiq Doorz με την Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

presents

Τα Frozen Food Awards 2022 είναι τα βραβεία που έρχονται για 1η φορά στην Ελλάδα από την BOUSSIAS και στόχο έχουν να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα, τις πρωτοποριακές υπηρεσίες, καθώς και τις καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο frozen food industry. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν όλες οι εταιρείες που εμπορεύονται ή παράγουν κατεψυγμένα προϊόντα τροφίμων, διαθέτουν εξοπλισμό και λύσεις επαγγελματικής ψύξης και παρέχουν υπηρεσίες packaging και logistics κατεψυγμένων προϊόντων τροφίμων και τα τελευταία χρόνια έχουν να επιδείξουν πρωτοποριακές-καινοτόμες πρακτικές.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 1. Κατεψυγμένα Προϊόντα 2. Λύσεις στη Βιομηχανία Κατάψυξης 3. Υπηρεσίες στον Κλάδο της Κατάψυξης 4. Πρακτικές στον Κλάδο της Κατάψυξης 5. Miscellaneous

08.04.22 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ

www.frozenfoodawards.gr

MEDIA PARTNERS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Μαρία Παπίρη, Μ: 6945753004, Ε: ampapiri@boussias.com ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Αργυρώ Συγγούνη, Τ: 210 6617777 (εσωτ.165), Μ: 6947715620, Ε: asyggouni@boussias.com

Official Publications

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ «Καθημερινά Φρέσκο» γάλα από τη Δέλτα Η Δέλτα γιορτάζει τα 70 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά και όπως έφερε τότε έφερε στη χώρα μας το πρώτο ομογενοποιημένο, παστεριωμένο φρέσκο γάλα, έτσι και σήμερα προχωρά σε μια ακόμη καινοτομία, παρουσιάζοντας το «Καθημερινά Φρέσκο» γάλα, σε μια νέα πρακτική, 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία. Οι συσκευασίες του ενός λίτρου και των 500 ml ξυπνούν τις αναμνήσεις του παλιού γαλατά, ενώ το πρωτοποριακό χερούλι τους διευκολύνει τη μεταφορά, αλλά και τη χρήση τους. Η νέα οικογενειακή συσκευασία των δύο λίτρων, με ειδικό σχεδιασμό και εργονομική λαβή, έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη του νοικοκυριού για ευκολία στη μεταφορά, την τοποθέτηση στο ψυγείο και φυσικά το σερβίρισμα του γάλακτος από μικρούς και μεγάλους. Το «Καθημερινά Φρέσκο» γάλα είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και μιας σημαντικής επένδυσης που πραγματοποίησε η Δέλτα στη Μονάδα Παραγωγής του Αγίου Στεφάνου. Μέσω αυτής, η υπερσύγχρονη μονάδα του Αγίου Στεφάνου Αττικής αυξάνει σημαντικά την παραγωγική της δυνατότητα, εγκαινιάζοντας δύο ακόμα υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής γάλακτος.

Heineken Silver με έξτρα δροσιστική γεύση και 4% αλκοόλ Η Heineken παρουσίασε τη Heineken Silver, μια lager μπίρα με έξτρα δροσιστική γεύση, που παράγεται από 100% φυσικά συστατικά και περιέχει 4% αλκοόλ. Για τη ζυθοποίησή της ακολουθείται μία ιδιαίτερη διαδικασία, με ψύξη κατά την ωρίμαση στον -1° Κελσίου. Το αποτέλεσμα είναι μια φρέσκια μπίρα με δροσιστική και διακριτική επίγευση. Η Heineken Silver ζυθοποιείται όπως ακριβώς και η αυθεντική Heineken, εξασφαλίζοντας έτσι την ίδια υψηλή ποιότητα, φυσικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής μαγιάς A-Yeast και της 100% βύνης κριθαριού της Heineken, ενώ υποστηρίζει την ευρύτερη δέσμευση της Heineken για έναν πιο «πράσινο» κόσμο. Καθώς ζυθοποιείται σε πιο ψυχρή θερμοκρασία, η Heineken Silver είναι μια διαυγής και περισσότερο ευκολόπιοτη μπίρα, η οποία διατηρεί το χαρακτηριστικό χρυσοκίτρινο χρώμα της Heineken. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην εικαστική ταυτότητα της μάρκας, όπου η εμβληματική πράσινη ετικέτα της Heineken ανανεώνεται και μετατρέπεται σε μια νέα, δροσερή, τιρκουάζ απόχρωση, διαχωρίζοντας έτσι τη Heineken Silver από την Heineken original.

Νέα σειρά VEGAN προϊόντων από την ΙΟΝ Η ΙΟΝ, η μόνη ελληνική σοκολατοβιομηχανία με ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής σοκολάτας, εισέρχεται και στην αγορά των plant based προϊόντων, με δυο ευρέως αποδεκτές και καταξιωμένες μάρκες της, την Αμυγδάλου ΙΟΝ Vegan και την Φουντουκιού ΙΟΝ Vegan. Οι νέες ΙΟΝ VEGAN έχουν πλούσια γεύση κακάο και σοκολάτας με έντονη την παρουσία των φρεσκοκαβουρντισμένων ξηρών καρπών, που στην περίπτωση της Φουντουκιού είναι ολόκληροι. Η σειρά ΙΟΝ Vegan παράγεται από συστατικά 100% φυτικής προέλευσης (plant based) και είναι κατάλληλη για vegan διατροφή ή για όσους αποφεύγουν την κατανάλωση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η νέα σειρά ION Vegan έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι γευστικά βρίσκεται πολύ κοντά στις γνωστές σοκολάτες ΙΟΝ Αμυγδάλου και ΙΟΝ Φουντουκιού. Το σύνολο των εισαγωγών καρπών κακάο στην Ελλάδα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ΙΟΝ ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία είναι σε θέση να ελέγχει πλήρως την ποιότητα και την ιδιαίτερη γεύση των προϊόντων της.

86 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2022

Εντυπωσιακό ξανθό με διάρκεια από την Pallete Με δύο νέες προτάσεις, η Palette προσφέρει επιλογές για εντυπωσιακά ξανθά μαλλιά, αλλά και για την αναζωογόνηση του χρώματος: • Νέες ξανθές αποχρώσεις Με τις νέες ξανθές αποχρώσεις της Palette, της Νο.1 μάρκας* στις βαφές μαλλιών στην Ελλάδα, όλοι μπορούν να αποκτήσουν το ψυχρό ξανθό που επιθυμούν. Οι νέες αποχρώσεις Intensive Color Creme 9.21 και 9.51 προσφέρουν έντονο χρώμα μεγάλης διάρκειας και προστασία από τη φθορά και τους κίτρινους τόνους. Η Μόνιμη κρέμα βαφή με το Σύστημα Τριπλής Προστασίας περιποιείται τα μαλλιά, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και προσφέρει απαλότητα για ένα εντυπωσιακό χρωματικό αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας.

H απόχρωση Palette 9.21 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Φυμέ Σαντρέ χαρίζει ένταση μεγάλης διάρκειας, προσφέροντας προστασία από το ξεθώριασμα. Είναι κατάλληλη για ξανοιγμένα μαλλιά έως ξανθό ανοιχτό. Η απόχρωση Palette 9.51 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Πλατινέ Σαντρέ χαρίζει ένα έντονο ξανθιστικό αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας έως και 8 εβδομάδων. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι κατάλληλη για ξανοιγμένα μαλλιά έως ξανθό ανοιχτό.

• Palette Toners για ανανέωση του ξανθού χρώματος Χάρη στα νέα Toners για ξανθά μαλλιά της Palette, η ανανέωση του ξανθού χρώματος γίνεται εύκολα και γρήγορα στο σπίτι, προσφέροντας λύση στις γυναίκες που διαπιστώνουν πως το ξανθό χρώμα στα μαλλιά τους δύσκολα διατηρείται ζωντανό. Τα νέα Palette Toners σε δύο μοναδικές αποχρώσεις, Ξανθό Σαντρέ και Ξανθό Πλατινέ, αναλαμβάνουν να ανανεώσουν το χρώμα στα μαλλιά και να εξουδετερώσουν τους κίτρινους τόνους. Χάρη στην περιποιητική, vegan φόρμουλά τους με μικρό-πιγμέντα και ψυχρά ρεφλέ, το ξανθό χρώμα στα μαλλιά ενισχύεται, γίνεται πιο εκτυφλωτικό και αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια έως και 8 λουσίματα. Τα Palette Toners εφαρμόζονται πανεύκολα σε νωπά μαλλιά. Μετά από μόλις 10 λεπτά ξεβγάζονται με νερό, δίνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και οι δύο αποχρώσεις είναι κατάλληλες για ξανοιγμένα μαλλιά έως ξανθό μεσαίο. * στοιχεία IRI, αγορά βαφών, μερίδιο σε αξία και τεμάχια, 2021

Στην οδήγηση

όλα.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α

Γ Ι Α

Τ Ο

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Ε Γ Γ Υ Η Μ Ε Ν Η

Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ

Με Fisikon µπορείς και να τα όλα! Φυσική εξέλιξη

Φθηνότερο έως και 65%

από τα άλλα συµβατικά καύσιµα

Πιο φιλικό στο περιβάλλον, καθώς περιορίζει δραστικά τους ρύπους Εγγυηµένη ποιότητα καυσίµου

www.fisikon.gr