Σελφ Σέρβις Τεύχος 532

Στον αστερισμό του κυνός

Mποναμάς κι αυτός! Το τρίτο τρίμηνο του 2022, το αναπτυξιακά «βαρύτερο» για το ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν υφεσιακό! Έτσι, για ν’ αμαυρωθεί, δηλαδή, η εντύπωση πως πάμε καλά από άποψη οικονομικής ανάπτυξης κι ότι απλώς αυτή δε φαίνεται, γιατί την κρύβει ο Πούτιν... Στο μεταξύ, οι έρευνες και οι μελέτες όλων των φορέων και οργανισμών, εγχώριων και διεθνών, πιστοποιούν τις μεγάλες απώλειες των εισοδημάτων στην Ελλάδα εξαιτίας της ακρίβειας (κατατασσόμαστε στις τελευταίες θέσεις όχι μόνο των χωρών της ΕΕ, αλλά και του ΟΟΣΑ από άποψη επάρκειας των εισοδημάτων), προδιαγράφοντας την προοπτική συρρίκνωσης της ζήτησης. Τι προοιωνίζεται τούτο για την κλαδική αγορά τον καινούργιο χρόνο, όταν παρά τη μείωση του γενικού δείκτη τιμών στο 8,5% τον Νοέμβριο, οι τιμές στα είδη διατροφής και στα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν σχεδόν με διπλάσιο ετήσιο ρυθμό (15%) κι όταν τον Ιανουάριο αναμένονται νέες ανατιμήσεις σε αυτά τα είδη γύρω στο 12%; Σημειωτέον ότι η έκθεσή της η Deutsche Bank προδικάζει ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας μας το 2023 μόλις 0,3%, δηλαδή μακράν του 1,8% που προβλέπει ο άρτι ψηφισμένος στη Βουλή προϋπολογισμός, και διακύμανση του δείκτη τιμών καταναλωτή το 2023 περί το 7,5%. «Ζήσε Μάη μου...», δηλαδή... Η αλήθεια είναι ότι το φαγητό δεν κόβεται.

Μπορεί κανείς να ξεπαγιάσει, να γίνει μπα-

ταχτσής, να γίνει ακόμα και φτωχοδιάβολος (αρκεί να μην είναι Ρομά, γιατί αυτό τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών, χωρίς δίκη), όλα μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος για να μη λείψει η μπουκιά από το στόμα του. Κι ως γνωστόν αυτό είναι ασπίδα προστασίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οπότε αυτές ως οργανισμοί παντός καιρού μπορούν να σεμνύνονται ότι είναι σε θέση να βάζουν πλάνα ανάπτυξης, να έχουν φιλοδοξίες κοκ ακόμα και στις δυσμενέστερες συγκυρίες. Μόνο οι μεγάλες φυσικά, γιατί συνηθέστατα οι μικρές δεν είναι ανταγωνιστικές, περισσεύουν. Όχι γιατί παίρνουν λάθος επιχειρηματικά ρίσκα ή δρουν απερίσκεπτα –τα παραστρατήματα αυτού του είδους πληρώθηκαν από μικρούς και μεγάλους την προηγούμενη δεκαετία. Είναι απλώς μικρές κι αυτό φτάνει. Και διότι τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα μπορούν να τις φέρουν βόλτα, καταπίνοντας ό,τι μικρό επιχειρηματικό μέγεθος μπερδεύεται στα πόδια τους. Έτσι δεν είναι; Όταν το ίδιο το κράτος επωφελείται από τον ανατιμητικό πυρετό, αφήνοντας την έμμεση

φορολογία να διαμορφώνεται ακολουθώντας

καταπόδι τις τιμές, οι κανονικές επιχειρήσεις φταίνε που κυνηγούν το κέρδος από σκοπό, αναγκασμένες να ανατιμούν προϊόντα και υπηρεσίες; Έτσι δεν είναι; Χρονιάρες μέρες, πώς να μην σκεφτώ ότι η πραγματικότητα, απογυμνωμένη από τα προσχήματα φιλαλληλίας, που τα χρειάζεται η κοινωνική συνοχή, γεννάει κυνισμό. Είναι

που προέκυψε και η κυρία Εύα Καϊλή... σε πράσα Βρυξελλών Καταρ-αμένα, είναι που διασυρόμαστε και διεθνώς με την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά που δεν τρέχει και τίποτα, όλα εξελίσσονται με φυσικότητα! Μπήκαμε στον αστερισμό του κυνός, αν εννοείτε...

Σκέφτομαι ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ, θορυβημένες από τις επιπτώσεις του ρωσοουκρανικού πολέμου και κυρίως από το διψαλέο έρωτα των Αμερικανών για τον ευρωπαϊκό πλούτο, αποφάσισαν, ίσως, ότι οι φιλοδοξίες «πρωταγωνισμού» κάποιων μικρών της ευρωπαϊκής περιφέρειες σε προνομιακά για αυτές πεδία –φερ’ ειπείν της «πράσινης» ενέργειας–, δεν είναι πια καλή ιδέα. «Ε όχι να σας φτιάξουμε και με ευρωπαϊκό χρήμα ανταγωνιστές μας!», φαντάζομαι ότι λένε τώρα. Όντως, το μπαγιόκο που μέλλει στους ολίγους επίλεκτους του εγχώριου επιχειρείν είναι μαζεμένο και πολύ. «Κρατικοδίαιτους, άμα σας περισσεύει, φτιάξτε τους. Ευρωδίαιτους όχι!», ίσως σκέφτονται. Λέτε; Διότι ως γνωστόν, δεν έχει σημασία τόσο η ποσότητα του χρήματος που πέφτει, όσο το ποιοι το μαζεύουν και κυρίως τι το κάνουν. Πιθανώς αυτό να ορίζει πλέον την ταχύτητα πάντων των «αποκαλύψεων», άρα και του χρόνου διενέργειας των εκλογών… Αλλά μην σας βάζω σκέψεις κυνικές, χρονιάρες μέρες. Νικόλας Παπαδημητρίου Αρχισυντάκτης

βραβεία

Όλη η αλήθεια για το «καλάθι του νοικοκυριού»

Ο τζίρος, ο πληθωρισμός και οι κερδοσκόποι 20 Ο Άι Βασίλης έφερε ανατιμήσεις 22 EYΣ: Τι «έγραψε» το 2022, τι φέρνει το 2023 24 Η στρατηγική «αντεπίθεσης» της ΑΒ Βασιλόπουλος

26 Σχέδιο ταχείας ανάπτυξης του δικτύου Speedy Μy Market

27 Επιπλέον 40 εκατ. ευρώ στη Μασούτης από σερί εξαγορών

28 ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Όλα έτοιμα για την εξαγορά της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες

ρεπορτάζ 30 13ο Συνέδριο ΙΕΛΚΑ: Επιχειρείν σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος 32 Εισόδημα-Προϋπολογισμός: Φόροιλογαριασμοί «τρώνε» ως και το 70% του εισοδήματος 36 Τα επιχειρηματικά deals του 2022 στον κλάδο τροφίμων και ποτών

θεσμικά 40 «Ασυμμετρίες» στις τιμές των πετρελαιοειδών

προϊόν

Κατεψυγμένα τρόφιμα: Μείωση όγκου πωλήσεων, άνοδος των έτοιμων γευμάτων οικονομία 54 Επιδεινώνεται η χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών 56 Οικονομικοί δείκτες 58 Οι δείκτες της αγοράς από την IRI επικοινωνία 64 Alfa Pastry: Νέα διαφήμιση για το κιχί

διαφορετικά brands

ποσότητες ανά συσκευασία, οπότε το συνολικό κόστος του εκάστοτε «καλαθιού» δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεται με του ανταγωνισμού. Η βιομηχανία δεν φαίνεται τόσο δεκτική να συμμετάσχει. Στελέχη κάνουν απολογισμό των πρώτων εβδομάδων του μέτρου… σελ. 16-17

εξασφάλιση ρυθμού

ταχύτερων του μέσου κλαδικού, εξαγορές εταιρειών, ένα δυναμικό πρόγραμμα επενδύσεων που ετησίως θα ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, με έμφαση στα προϊόντα PL και νέου τύπου κατάστημα, η ΑΒ δημιουργεί ένα πλαίσιο στρατηγικής, για τα επόμενα χρόνια… σελ. 24-25

του πληθωρισμού σε εισόδημα και δημόσιες δαπάνες. Η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού υπέστη καθίζηση 19%. Τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο των 750 ευρώ βρίσκονται κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης… σελ. 32-34

ΑΒ Home Shop Center: Πιστοποίηση διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018, που αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, έλαβε το νέο dark store της AB Βασιλόπουλος, το AB Home Shop Center, από την TÜV Hellas (TÜV Nord). Το νέο dark store της ΑΒ, έκτασης 7.500τμ, εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες της αλυσίδας στην Αττική. Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία του ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια ευρώ. Το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης εφαρμόζεται κατά την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή τροφίμων, καθώς και κατά το home delivery. Στο AB Home Center αναμένεται να εργαστούν συνολικά περισσότεροι από 350 εργαζόμενοι. Σε καθημερινή βάση εξυπηρετεί περισσότερες από 13.000 παραγγελίες από τις 7:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ.

Everest: Επανασυστήνεται και «κοιτά» την οργανωμένη λιανική

Μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια στην ελληνική αγορά, η Everest προχώρησε σε ένα πλήρες rebranding, ανακοίνωσε σχέδια και δράσεις για νέες συνεργασίες και παρουσίασε νέες γευστικές προτάσεις, τόσο για τα ζεστά όσο και για τα κρύα προϊόντα και τις σαλάτες, με έμφαση στα ροφήματα καφέ. Η εταιρεία του ομίλου Vivartia προχωρά το πλάνο ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης των καταστημάτων της υπό το σήμα Everest, ενώ στοχεύει στην ενίσχυση του ποσοστού franchise. Συνολικά το δίκτυο των Everest αριθμεί 200 καταστήματα εκ των οποίων το 90% είναι franchise. Επιπλέον προαναγγέλθηκε το άνοιγμα 15 νέων καταστημάτων μέσα στο 2023. Σε ερώτηση του «σελφ σέρβις» κατά πόσον η εταιρεία εξετάζει την διάθεση προϊόντων υπό την μάρκα Everest από κανάλι του σούπερ μάρκετ, ο κ. Ανδρέας Τσουκάλης, CEO του ομίλου Goody’s-Everest, δήλωσε ότι το ενδεχόμενο είναι ανοικτό και είναι μια πρόταση την οποία η εταιρεία θα εξέταζε με ενδιαφέρον.

ματοποιήθηκε στην

για

την εξέλιξη δεξιοτήτων ηγεσίας τους για ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας. Σαράντα στελέχη της εταιρείας έλαβαν τη σχετική εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες καλούνται

στελέχη

Βιολογικό Χωριό: Νέος γενικός διευθυντής ο κ. Αλέξης Καρλής Στο δυναμικό της αλυσίδας πώλησης βιολογικών προϊόντων «Βιολογικό Χωριό» εντάχθηκε ο κ. Αλέξης Καρλής, αναλαμβάνοντας καθήκοντα γενικού διευθυντή. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός στρατηγικών και δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Ο κ. Καρλής διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τριάντα και πλέον ετών, έχοντας διατελέσει στέλεχος μεγάλων εταιρειών του κλάδου, όπως η Continent, η Carrefour, η ΑΒ Βασιλόπουλος και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Lidl Ελλάς:

βραβεία και δώρα Δώρα στους κατόχους του προγράμματος πιστότητας ενόψει Χριστουγέννων δίνει η Lidl. Σε πενήντα χρήστες

της Lidl Plus δίνει κουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ, για κάθε νικητή, ενώ σε άλλους πενήντα κληρώνει δώρα τεχνολογίας. Η εορταστική καμπάνια «τρέχει» έως τις 31 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, η εταιρεία προχωρά στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης Lidl UP: Learn & Work, που συνδυάζει σπουδές με σταθερό μηνιαίο μισθό, εκπαίδευση στην πράξη και πιστοποιημένο πτυχίο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Υλοποιείται σε συνεργασία με το Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Οι απόφοιτοί του θα αναλάβουν καθήκοντα υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών σε υποκαταστήματα της αλυσίδας. Τα μαθήματα ξεκινούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Εξάλλου, η Lidl Ελλάς κατέλαβε την πέμπτη θέση ανάμεσα στα δέκα κορυφαία social media brands της δεκαετίας, στα φετινά Social Media Awards. Η τιμητική διάκριση αναγνωρίζει την επιδραστικότητα και την αποτελεσματικότητα του brand στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στον ίδιο διαγωνισμό η εταιρεία απέσπασε έξι βραβεία για τις καμπάνιες και τις δράσεις της στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα. Επίσης, ήταν ο μεγάλος χορηγός στα φετινά «Βραβεία Ποιότητας», που φέτος διοργανώθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου

Τι ανησυχεί περισσότερο τους Έλληνες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

που αφορά το προσωπικό τόσο των My market όσο και των Metro Cash&Carry, αποτελεί μέρος μόνο των παροχών της εταιρείας προς το ανθρώπινο δυναμικό της. Επιπλέον, η εταιρεία θεσμοθέτησε την παροχή bonus απόδοσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προαναφερθέντων μέτρων υπολογίζεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Το 49% των Ελλήνων θα διοργανώσει φέτος τουλάχιστον ένα τραπέζι, είτε τα Χριστούγεννα είτε την Πρωτοχρονιά, ενώ κατά ένα 40% σχεδιάζουν να κάνουν τραπέζι δυο ή τρεις φορές μέσα στον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας συνταγών Cookpad, που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο σε δείγμα 933 ερωτηθέντων από Ελλάδα, Ισπανία και Ουγγαρία. Η έρευνα έδειξε ότι εκείνοι που μαγειρεύουν περισσότερο για την οικογένεια και τους φίλους στις γιορτές, είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, με το 11% των ερωτηθέντων αυτής της ηλικιακής ομάδας να δηλώνουν ότι θα διοργανώσουν περισσότερα από τέσσερα τραπέζια για καλεσμένους που δεν μένουν στο ίδιο σπίτι με εκείνους. Ως προς τις διατροφικές επιλογές, κατά το 77% θα επιλεχθούν παραδοσιακές συνταγές, με το χοιρινό να είναι το υπ’ αριθμόν ένα πιάτο προτίμησης στο κρέας. Ως προς τα γλυκά, τα μελομακάρονα είναι πρώτη επιλογή, με τριπλάσια συχνότητα προτίμησης έναντι των κουραμπιέδων. Ένας στους τρεις ερωτηθέντες αναφέρει το κόστος των τροφίμων ως τη μεγαλύτερη ανησυχία του, ωστόσο υπάρχει διαφοροποίηση βάσει ηλικίας. Οι Έλληνες ερωτηθέντες κάτω των 35 ετών δηλώνουν ως πρώτη αιτία ανησυχίας το κόστος, ενώ οι ερωτηθέντες άνω των 50, την γεύση και την ποιότητα των πιάτων που προσφέρουν. Αυτό αποτυπώνεται και στην πρόθεση διοργάνωσης εορταστικών τραπεζιών, αφού το 42% των ερωτηθέντων κάτω των 35 ετών δήλωσαν ότι θα κάνουν περισσότερα από ένα τραπέζια σε σύγκριση με το 53% των ατόμων ηλικίας άνω των 50. Οι Κρητικοί ανησυχούν περισσότερο για το κόστος του φαγητού φέτος (41%) έναντι του μέσου όρου στο σύνολο της χώρας, που είναι 29%, ενώ οι κάτοικοι της Θράκης εμφανίζονται οι λιγότερο ανήσυχοι για το ζήτημα του κόστους (16%). διακοσμήσουν οι ίδιοι καταναλωτές.

Δεκέμβριος 2022| σελφ σέρβις

σε εκδήλωση με αφορμή τα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή της η εταιρεία Βίκος. Ωστόσο, ως μέγιστη των επενδύσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δέσμη ενεργειών για την ισχυροποίηση της παρουσίας όλων των επώνυμων προϊόντων της στη λιανική και την εστίαση. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, η συνεισφορά του private label στον τζίρο της Βίκος (συνολικά για νερό και αναψυκτικά) έχει μειωθεί από 33%-35%, που ήταν τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, περίπου στο 12%. Στην κατηγορία του εμφιαλωμένου νερού στα σούπερ μάρκετ η εταιρεία συναγωνίζεται για τη θέση του ηγέτη της κατηγορίας με την έτερη ιωαννίτικη εταιρεία εμφιαλωμένου νερού. Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ (Σεπτέμβριος 2022) που έδωσε η Βίκος, κατέχει μερίδιο 17,1% στα σούπερ μάρκετ και discounters, ενισχυμένο κατά 0,8 μονάδες (YTD). Στην αγορά των αναψυκτικών (στο κανάλι των σούπερ μάρκετ, convenience&kiosks), το brand Βίκος έχει μερίδιο όγκων 7,1%, με αύξηση 0,6% (ΥΤD Σεπτέμβριος 2022) ενώ ειδικότερα στην κατηγορία cola, μια κατηγορία με ισχυρό ανταγωνισμό από διεθνείς μάρκες, κατέχει την τρίτη θέση με μερίδιο 6,4%. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επένδυση στο νέο βιομηχανοστάσιο στο Καλπάκι Ιωαννίνων, συνολικού εμβαδού 8.800τμ, το οποίο εξασφαλίζει αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας για το portfolio των αναψυκτικών και δυνατότητα εμφιάλωσης σε γυάλινη (επιστρεφόμενη και μη, και ανακυκλώσιμη) και αλουμινένια συσκευασία (ανακυκλώσιμη), με πλήρως ανανεωμένο εικαστικό, για προϊόντα που θα διατίθενται στα σούπερ μάρκετ και κυρίως στην αγορά Ho.Re.Ca., όπου η εταιρεία ρίχνει σήμερα το μεγαλύτερο βάρος της ανάπτυξής της. Εξάλλου, στο επταετές επενδυτικό πλάνο της, ύψους 47 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022, συμπεριελήφθη επένδυση που εξασφαλίζει στην εταιρεία τα πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών με αποσπώμενο καπάκι εντός του 2023, δηλαδή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του σχετικού μέτρου.

Όμιλος Σαράντη: Προσωπική και οικιακή φροντίδα αύξησαν τις πωλήσεις

Αύξηση πωλήσεων το εννεάμηνο φέτος ως τον Σεπτέμβριο κατά 9,95% –σε ετήσια βάση σύγκρισης– πέτυχε ο όμιλος Σαράντη, καθώς διαμορφώθηκαν στα 327,3 εκατ. ευρώ έναντι 297,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν κυρίως από τις προϊοντικές κατηγορίες της προσωπικής φροντίδας και υγιεινής και της οικιακής φροντίδας. Στην ελληνική αγορά σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 7,55%, φτάνοντας τα 113,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ οι διεθνείς αγορές στις οποίες εξάγει ο όμιλος παρουσίασαν άνοδο πωλήσεων κατά 11,28%, διαμορφούμενες στα 213,5 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία του παρουσίασε ύφεση, καθώς την εν λόγω περίοδο τα κέρδη του προ φόρων και τόκων μειώθηκαν κατά 11,94%. Σημειώνουμε ότι ο όμιλος πούλησε φέτος στις 15 Ιουνίου τη συμμετοχή του στην ELCA Cosmetics Ltd, καθώς αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά από την αγορά της Ρωσίας. Επίσης, ανέστειλε τη λειτουργία της Ergopack, που εδρεύει στο Kaniv της Ουκρανίας εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στη χώρα, μέχρι τον Απρίλιο.

χώρας μέσω της διεύρυνσης των συνεργασιών της στον κλάδο, η εταιρεία Λουξ συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού Hotelia 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία παρουσίασε σε εμπορικούς επισκέπτες μερικούς από τους πιο ευπώλητους κωδικούς της. Η Λουξ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω τοποθέτηση αμιγώς ελληνικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας. Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε δυο βραβεία στα Healthy Food Awards 2023, το silver στην κατηγορία Healthy Beverage Product for Children

αλυσίδας σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και την πλήρη τεχνική υποστήριξή του. Το έργο περιλαμβάνει προϊόντα όπως φορητά τερματικά, vehicle mount τερματικά, φορητούς εκτυπωτές αποδείξεων και βιομηχανικούς εκτυπωτές ετικετών. Η Mobile Technology συνεργάζεται με την Coca-Cola Τρία Έψιλον από το 2004.

Στη διεθνή έκθεση τροφίμων Seoul

International Café Show, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας στις 23-26 Νοεμβρίου, συμμετείχε η Κρι Κρι, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της παρουσίας της στην αγορά της Ασίας αλλά και παγκοσμίως. Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων Seoul International Cafe Show, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο, λαμβάνει χώρα στο κέντρο της Σεούλ και προσελκύει επισκέπτες κυρίως από την Ασία αλλά και από τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ωκεανία και την Αφρική. Φέτος, στην 21η διοργάνωσή της, συμμετείχαν 627 εταιρείες από 35 χώρες. Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία βρίσκεται στην αγορά της Νότιας Κορέας με το Greek Frozen Yogurt το οποίο κυκλοφορεί σε δύο γεύσεις, κλασική και ροδάκινο, ενώ πρόσφατα το προϊόν λανσαρίστηκε και σε μικρότερες συσκευασίες, ειδικά σχεδιασμένες για τη συγκεκριμένη αγορά. Στους άμεσους στόχους της Κρι Κρι είναι να εισέλθει και με το στραγγιστό γιαούρτι στην εν λόγω αγορά.

Θεόνη: Γραφή Braille στο μπουκάλι και νέο logistic center

Ελλα-Δικά μας: Νέο μέλος η «Οικογένεια Χριστοδούλου» Η εταιρεία επεξεργασίας φρούτων, χυμοποίησης και κονσερβοποιίας «Οικογένεια Χριστοδούλου» είναι το νέο μέλος της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικα μας. Η εταιρεία διαθέτει προϊόντα τόσο Β2C όσο και Β2Β και κάνει εξαγωγές σε ενενήντα χώρες. Ιδρύθηκε το 1955 στο Ναύπλιο, όπου διαθέτει μονάδα παραγωγής –μια δεύτερη μονάδα της βρίσκεται στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η επιλογή των τοποθεσιών έχει γίνει, ώστε τα φρούτα να μεταφέρονται άμεσα στην πλησιέστερη μονάδα επεξεργασίας, περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμων, καθώς και τις εκπομπές αερίων ρύπων από τα φορτηγά. Και στα δυο εργοστάσια γίνεται διαχείριση υγρών αποβλήτων και απορριμμάτων κατά 100%.

Σήμανση με το σύστημα Braille θα έχουν σύντομα τα πλαστικά μπουκάλια του μεταλλικού νερού Θεόνη, ώστε άτομα με προβλήματα όρασης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το προϊόν. Η σήμανση θα μπει τόσο στα μπουκάλια του 0,5 λίτρου και του 1,5 λίτρου. Επιπλέον, εντός του 2023 το νερό Θεόνη θα εμφιαλώνεται σε βιοδιασπώμενα μπουκάλια, με σκοπό την περαιτέρω μείωση του πλαστικού αποτυπώματος της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη διατίθεται και σε χάρτινη συσκευασία που είναι πλήρως ανακυκλώσιμη, ωστόσο η σχετική τεχνολογία δεν είναι ακόμη πλήρως διαθέσιμη στην Ελλάδα. Τα νέα αυτά μπουκάλια θα παράγονται στην καινούρια γραμμή παραγωγής που πρόσφατα εγκατέστησε η εταιρεία. Εξάλλου, η «Θεόνη» παρουσίασε την κατασκευή του υπερσύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον logistic center της στην περιοχή του Ελληνόπυργου Δήμου Μουζακίου, συνολικού εμβαδού 7.618 τ.μ. Υπολογίζεται ότι το κέντρο θα δημιουργήσει άμεσα εξήντα νέες θέσεις εργασίας. Τα προαναφερόμενα παρουσιάστηκαν σε εορταστική εκδήλωση στις 22 Νοεμβρίου, στο εστιατόριο Δέλτα του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το νερό Θεόνη τιμήθηκε με επτά νέες διεθνείς διακρίσεις, που απένειμαν έγκριτοι οργανισμοί αξιολόγησης μεταλλικού νερού παγκοσμίως, κατακτώντας έτσι περισσότερα από εξήντα διεθνή βραβεία για την ποιότητα, τη γεύση αλλά και την καινοτομία του. Οι τελευταίες διακρίσεις αποδόθηκαν από τους φορείς Japan Aqua Sommelier Association και τη Fine Waters Society.

H Food For Thought, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ελληνική εταιρεία ειδών ζαχαροπλαστικής Σαμούρη, δημιούργησε το εικαστικό της νέας σειράς προϊόντων Κρέμες Αραβοσίτου, που σήμερα διατίθεται σε δύο γεύσεις: Βανίλια και σοκολάτα. Έμφαση δόθηκε στην προβολή της υφής των προϊόντων εξ ου και επιλέχθηκε οι φωτογραφίες των κρεμών να τοποθετηθούν στη συσκευασία.

Septona-Μασούτης: Συνέργεια για καλό σκοπό

Το brand ΜyPlanet της εταιρείας Rolco, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση we4all και την επιτροπή «Βιώσιμο Περιβάλλον» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, προχώρησε σε αναδάσωση περιοχής στο Ντράφι Αττικής, που επλήγη σημαντικά από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2022. Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή διακοσίων εθελοντών και φυτεύτηκαν περισσότερα από 1.000 δένδρα και

Η εταιρεία παραγωγής προϊόντων προσωπικής φροντίδας Septona σε συνεργασία με τη Μασούτης στήριξαν το έργο του Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης «Μέλισσα», καλύπτοντας τις ανάγκες ένδυσης και υπόδησης του ιδρύματος. Στις 2 Δεκεμβρίου οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Μέλισσα» στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Septona «Φροντίζουμε Ήρωες», το οποίο μέχρι σήμερα έχει στηρίξει πολλούς οργανισμούς με κοινωνικό έργο. Οι δυο εταιρείες δεσμεύτηκαν ότι η στήριξη στο ίδρυμα θα συνεχιστεί και την ερχόμενη χρονιά. ΕΖΑ: Οι πρώτοι απόφοιτοι της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, διοργάνωσε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την εκδήλωση με τίτλο «GENERATION EZA», με αφορμή την ολοκλήρωση της τριετούς φοίτησης των σπουδαστών του προγράμματος «Διττή Επαγγελματική Εκπαίδευση» όπου έγινε η απονομή των πτυχίων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ελληνικής ζυθοποιίας και βυνοποιίας με νέα γενιά, καταρτισμένων επαγγελματιών. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρία και πρακτική.

ΟΖ: Δράση ευαισθητοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για προώθηση της διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DE&I), η Ολυμπιακή Ζυθοποιία

πάρκο ΦΙΞ, στα Πατήσια, το οποίο είχε αναπλαστεί με δωρεά της ΟΖ.

Δράσεις ΕΚΕ από την FrieslandCampina Hellas

Η FrieslandCampina Hellas ΝΟΥΝΟΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας «Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη», πραγματοποίησε δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το ΝΟΥΝΟΥ Family για την υλοποίηση των δράσεων αναδάσωσης συνεργάστηκε με τον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό we4all. Μετά από ψηφοφορία πολιτών, αποφασίστηκε η φύτευση συνολικά 5.000 δέντρων σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας (Μονοκαρυά, Παππάδες και Κεραμεία), του Υμηττού (Ηλιούπολη) και της Πάτρας (Ζήρεια). Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή εθελοντών και εργαζομένων της εταιρείας. Παράλληλα, το ΝΟΥΝΟΥ Gouda αναβάθμισε τους προαύλιους χώρους πέντε δημοτικών σχολείων σε χωριά της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν το καλοκαίρι του 2021 από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Χήτος ΑΒΕΕ: Healthy Food Company of the Year και φέτος

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Χήτος ΑΒΕΕ απέσπασε την κορυφαία διάκριση Healthy Food Company of the Year και οκτώ ακόμα βραβεία (1 platinum, 3 gold και 4 silver) στα Healthy Food Awards 2023, για τα προϊόντα και στρατηγική της στην εταιρική υπευθυνότητα. Τα προϊόντα Ζαγόρι Go Green και Ζαγόρι Sparkling απέσπασαν δυο gold και τέσσερα silver βραβεία. Η προϊοντική σειρά Ζαγόρι Sparkling έχει μηδενική περιεκτικότητα σε ζάχαρη και μηδέν θερμίδες και περιλαμβάνει τρεις κωδικούς: φυσικό, με φυσικό άρωμα λεμόνι και με φυσικό άρωμα ροδάκινο.

Το Βιτάμ στηρίζει το Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης

έχει υποστηρίξει συνολικά 120 start-ups και ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν φοιτητές και ερευνητές από είκοσι πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα.

Το Βιτάμ, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Upfield, φέτος τα Χριστούγεννα υποστηρίζει τα παιδιά που διαμένουν στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη. Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε παιδί αξίζει αληθινή φροντίδα», το Βιτάμ αναλαμβάνει να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών που μεγαλώνουν στη δομή, προσφέροντάς τους τα πρωινά γεύματα για έναν ολόκληρο χρόνο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα διαθέσει στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης μέρος των εσόδων των πωλήσεων προϊόντων Βιτάμ, που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS στη Βάρη θα απολαμβάνουν κάθε πρωί ένα πλήρες πρωινό.

Δεκέμβριος 2022| σελφ σέρβις

Tesco: Πλατφόρμα κατά της σπατάλης τροφίμων Η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco δημιούργησε και λάνσαρε τη νέα πλατφόρμα Tesco Exchange, προκειμένου να βοηθήσει περισσότερους από 3.500 προμηθευτές της να ελέγξουν τα κόστη παραγωγής των προϊόντων τους, μέσω της μείωσης της σπατάλης των τροφίμων. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό marketplace μέσω του οποίου αγρότες, παραγωγοί και μεταποιητές, που έχουν πλεονάζον απόθεμα προϊόντων, μπορούν να το διαθέτουν σε άλλους προμηθευτές. Αντιστρόφως όσοι προμηθευτές τυχόν χρειάζονται κάποια ύλη ή προϊόν, μπορούν να καταθέτουν το σχετικό αίτημα. Κατά την ανακοίνωση της πλατφόρμας η αλυσίδα ανακοίνωσε ότι η εν λόγω διαδικασία θα αποφέρει άμεσο όφελος και για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα τελευταία τρία χρόνια η σπατάλη των τροφίμων θεωρείται από τους πολίτες ως ένα από τα μείζονα οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Σημειώνεται ότι περίπου 9,5 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο, εκ των οποίων τα τρία εκατομμύρια προτού καν φύγουν από τις φάρμες παραγωγής. Εξάλλου, η Tesco ανακοίνωσε χριστουγεννιάτικα προνόμια για τους κατόχους του προγράμματος πιστότητας της, Tesco Clubcard & Grocery, οι οποίοι θα λαμβάνουν προσωποποιημένα εκπτωτικά κουπόνια κάθε δυο εβδομάδες έναντι κάθε έξι, που ίσχυε μέχρι τον Νοέμβριο. Τα κουπόνια θα είναι προσαρμοσμένα στις καταναλωτικές συνήθειες κάθε κατόχου και θα προσφέρουν πόντους σε κάθε χρήση, αλλά και εκπτώσεις για αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, τόσο από τα φυσικά καταστήματα όσο και από το online κατάστημα της αλυσίδας. Sainsbury’s: Επένδυση 50 εκατ. λιρών στη μείωση

Waitrose: Καμπάνια με συμβουλές εξοικονόμησης χρημάτων

Μια νέα καμπάνια λάνσαρε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose στην έναρξη της εορταστικής περιόδου. Πρόκειται για την καμπάνια «Waitrose ways to spend less», με την οποία ενθαρρύνει τους πελάτες της να υιοθετήσουν συνήθειες που θα τους εξοικονομούν χρήματα στις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ. Στο πλαίσιο της καμπάνιας προμοτάρει –τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και online– εξειδικευμένα πακέτα προσφορών, που περιλαμβάνουν κυρίως προϊόντα που μπορούν οι καταναλωτές να στοκάρουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως τρόφιμα σε κονσέρβες και κατεψυγμένα, απορρυπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης. Σε όλα τα φυσικά καταστήματα έχουν τοποθετηθεί σχετικά flyers με το μήνυμα «Αναζητήστε το σήμα του βέλους για να είστε σίγουροι ότι αποκομίζετε τη μεγαλύτερη αξία». Στην ανακοίνωση της καμπάνιας η Waitrose αναφέρει ότι στόχος της είναι να κάνει κατά το δυνατόν πιο εύκολο για τον πελάτη τον εντοπισμό των ευκαιριών, εξ ου και η επιλογή των έντονων χρωμάτων στα διαφημιστικά σήματα. Νωρίτερα φέτος η αλυσίδα αναβάθμισε το πρόγραμμα πιστότητας πελατών myWaitrose, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, εξατομικευμένα πακέτα προσφορών ανάλογα με τις αγοραστικές επιλογές κάθε κατόχου.

Σε κουτάκι, χωρίς αλκοόλ και functional: Οι νέες τάσεις στα ποτά Η παγκόσμια τάση για στροφή σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές επηρεάζει, όπως είναι αναμενόμενο, και τις επιλογές ποτών και ροφημάτων. Νέα έρευνα της αμερικανικής πλατφόρμας για θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς, Veylinx, δείχνει ολοένα ενισχυόμενη ζήτηση των ποτών χωρίς αλκοόλ. Ειδικότερα, η έρευνα της Veylinx σε δείγμα 2.000 Αμερικανών ηλικίας άνω των 21 ετών, δείχνει ότι κατά το 75% έχουν διακόψει την κατανάλωση αλκοόλ για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός το τελευταίο έτος και κατά το 52% αυτών ότι υποκαθιστούν τα αλκοολούχα ποτά που κατανάλωναν με μη αλκοολούχα. Επιπλέον, κατά το 46% επιδιώκουν να μειώνουν σταθερά την κατανάλωση αλκοόλ εφεξής. Στο πλαίσιο της έρευνας οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βάλουν τις τιμές που θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για αλκοολούχα ποτά και μη αλκοολούχα (όπως π.χ. μπίρα ή RTD κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ).

Όσοι δήλωσαν ότι καταναλώνουν αλκοολούχα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για ένα μη αλκοολούχο έναντι της εναλλακτικής πρότασης που περιείχε αλκοόλ. Μάλιστα, προτίμησαν να πληρώσουν premium τιμή για προϊόντα που είναι σε συσκευασία αλουμινένιου can. Περαιτέρω, καταγράφεται προτίμηση για τα μη αλκοολούχα κοκτέιλς που περιείχαν κανναβιδιόλη (CBD) και άλλες ουσίες που λειτουργούν ως ενισχυτικά διάθεσης (mood boost). Αντίθετα μικρότερη ζήτηση καταγράφεται για μη αλκοολούχα κοκτέιλς, που περιέχουν φυσικές αποτοξινωτικές ουσίες ή μηδενική περιεκτικότητα σε θερμίδες. Η ζήτηση μη αλκοολούχων είναι κατά 48% μεγαλύτερη στους ερωτηθέντες ηλικίας 21 – 35 ετών έναντι των ηλικίας 35+ ετών. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα προαναφερθέντα ποσοστά είναι τα ίδια τόσο για τη «ζεστή» αγορά όσο και για την «κρύα».

οδηγεί δυο στους τρεις

καταναλωτές στην περικοπή αγορών μη βασικών ειδών, όπως σνακς και γλυκά, τόσο οι σταθεροί όσο και οι περιστασιακοί χρήστες του ecommerce μειώνουν τις τεμαχιακές τους αγορές σε μηνιαία βάση, αλλά όσοι αγοράζουν περιστασιακά online είδη παντοπωλείου, μειώνουν περισσότε-

ρο την δαπάνη για αγορές online. Κατά το 65% οι ερωτηθέντες αναζητούν εκπτώσεις, προωθητικές και κουπόνια, κατά το 61% μειώνουν τις αγορές μη βασικών ειδών και κατά το 39% αγοράζουν λιγότερα προϊόντα κάθε φορά που κάνουν αγορές. Για το «χριστουγεννιάτικο τραπέζι» κατά το 81% δηλώνουν ότι θα αγοράσουν όλα τα φρέσκα προϊόντα μόνον στα φυσικά καταστήματα. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της έρευνας οι ερωτηθέντες χωρίζονται στους Digital Dabblers (που το 85% των επισκέψεων τους είναι σε φυσικά καταστήματα και το 15% στα online καταστήματα των αλυσίδων) και τους Digital Champs (που δυο στις τρεις φορές που ψωνίζουν επιλέγουν το online κανάλι). Η έρευνα που έγινε τον Νοέμβριο, έδειξε ότι οι Digital Dabblers αγόρασαν 138 προϊόντα στις διαδικτυακές τους αγορές (έναντι 150 το 2021) και οι Digital Champs αγόρασαν 134 προϊόντα (έναντι 150 πέρυσι).

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που τέθηκε σχετικά με την επάρκεια των αγαθών που περιλαμβάνει το «καλάθι», οι στελέχη του κλάδου διευκρινίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε ουσιαστικό ζήτημα πλην ελαχίστων περιπτώσεων, καθότι όπως αναφέρουν η ζήτηση του «καλαθιού» ήταν διαχειρίσιμη.

Σχολιάζοντας την πρόθεση του υπουργείου να καθιερώσει κι ένα έξτρα «καλάθι» για τις γιορτές των Χριστουγέννων και πιθανώς «ειδικά καλάθια» για συγκεκριμένες περιόδους, όπως για παράδειγμα για τη Σαρακοστή, αναφέρουν ότι οι αλυσίδες θα ανταποκριθούν σχετικά εύκολα, αφού επί της ουσίας το υπουργείο θα προσθέσει στους ήδη υπάρχοντες κωδικούς κάποιους επιπλέον, που θα αφορούν τις συγκεκριμένες αυτές περιόδους. Στην πράξη δηλαδή, τονίζουν, θα έχουμε ένα κύριο «καλάθι», το οποίο κατά περιόδους θα «διαστέλλεται», περιλαμβάνοντας εκτάκτως συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων.

ΌΡΙΌ ΣΤΗ

Ι ΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜ Ω Ν Αυτό το οποίο, ωστόσο, επισημαίνουν είναι

τιμολόγησης

αγαθών, δεδομένου ότι

δυνατόν μονίμως να μειώνονται, επιτρέποντας στο υπουργείο να κάνει σε εβδομαδιαία βάση ανακοινώσεις περί χαμηλότερου κόστους αγοράς προϊόντων καθημερινής ανάγκης. «Όσο οι τιμές θα μειώνονται, τόσο η σχέση συμμετοχής στο «καλάθι» μεταξύ επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας θα γέρνει υπέρ των δεύτερων, δεδομένου ότι οι προμηθευτές δεν αντα-

ποκρίνονται με θέρμη στην πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου», τονίζουν παράγοντες του κλάδου, προσθέτοντας μάλιστα ότι «δεν είναι λίγες οι φορές που οι παραγωγοί γίνονται κυριολεκτικά έξαλλοι από το γεγονός ότι, προκειμένου οι αλυσίδες να κρατούν χαμηλά το κόστος του «καλαθιού», εντάσσουν σε αυτό προϊόντα των δικών τους σημάτων έναντι των αντίστοιχων βιομηχανικών brands». Ειδικότερα εξηγούν πως, ενώ η αρχική πρόθεση τόσο του υπουργείου όσο και της αγοράς ήταν τα επώνυμα σήματα να συμμετέχουν κατά 80% και τα ιδιωτικά κατά 20% στο «καλάθι του νοικοκυριού», ήδη η σχέση αυτή γέρνει υπέρ των private label προϊόντων κι αν αυξηθεί η πίεση στην αγορά από το υπουργείο για χαμηλότερες τιμές, πιθανώς η συμμετοχή στο «καλάθι» των δύο οικογενειών προϊόντων θα διαμορφωθεί στο 50/50. Ά ΝΤΙΚ ΆΤΆ ΣΤΆΣΕΙΣ... Ά ΝΆΓΚΗΣ Όπως διευκρινίζουν οι συνομιλητές μας, προκειμένου οι τιμές να κρατούνται χαμηλά, οι αλυσίδες κάθε βδομάδα αντικαθιστούν κάποια από τα σήματα υψηλής ζήτησης με άλλα, που, αν και δεν θεωρούνται τα πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές, επιλέγονται, ώστε στο τέλος της ημέρας το «καλάθι» να συμπληρώνεται με όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο προϊόντα. «Διαλέγουμε τα φθηνότερα αγαθά. Ο στόχος μας είναι κάθε βδομάδα είναι να κρατάμε το συνολικό κόστος του καλαθιού χαμηλά, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται κάποιες αγαπημένες επιλογές των καταναλωτών», σχολιάζουν παράγοντες του κλάδου, προσθέτοντας ότι «αν αυτό συνεχιστεί για πολύ, τότε θα έχουμε πρόβλημα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία άναψε μεν το «πράσινο» φως στην πρωτοβουλία του υπουργείου, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί ισόρροπη αντιμετώπιση όλων των προμηθευτών εκ μέρους του λιανεμπορίου και κυρίως ότι δεν θα εντοπιστούν περιπτώσεις αποκλεισμού προϊόντων από το «καλάθι του νοικοκυριού»…». Ενδιαφέρον έχει και το σχόλιο ότι μέχρι σήμερα το υπουργείο, οι καταναλωτές και η κλαδική αγορά εν συνόλω έχουν σταθεί τυχεροί, δεδομένου ότι από την έναρξη

Η κάθε αλυσίδα επιλέγει τα δικά της προϊόντα

της ισχύος της σχετικής πρωτοβουλίας δεν έχουν γίνει νέες σοβαρές ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Όταν, όμως, υπάρξουν νέες αυξήσεις τιμών σε αγαθά όπως το γάλα, το ψωμί, τα τυροκομικά προϊόντα, τα αλλαντικά, τα ζυμαρικά, τα ρύζια, τα όσπρια κ.α., τότε το κόστος του καλαθιού θα αρχίσει να αυξάνεται και το υπουργείο θα βρεθεί σε δύσκολη θέση να επικοινωνεί σε εβδομαδιαία βάση την πρωτοβουλία του στο ευρύ κοινό, όπως κάνει σήμερα. ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΌΤΗΤΆ Αναφερόμενοι στις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, περί αλυσίδων που κάθε βδομάδα εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές, παράγοντες της αγοράς τις χαρακτηρίζουν άστοχες, δεδομένου ότι τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το υπουργείο μέσω του ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου είναι μη συγκρίσιμα. Η κάθε αλυσίδα επιλέγει τα δικά της προϊόντα, με διαφορετικά brands και διαφορετικές ποσότητες ανά συσκευασία, οπότε το συνολικό κόστος του εκάστοτε «καλαθιού» δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεται με τα άλλα του ανταγωνισμού. Σχολιάζοντας

οργά-

και υποστήριξης του «καλαθιού του νοικοκυριού», παράγοντες της αγοράς τις χαρακτηρίζουν ήπιες, τονίζοντας ότι από την πλευρά των αλυσίδων δεν ασκούνται πιέσεις προς τη βιομηχανία για τη συμμετοχή της στο «καλάθι». Όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για μία οικειοθελή προσπάθεια, οπότε στο βαθμό που οι παραγωγοί ανταποκρίνονται, συνδράμοντας με τα προϊό -

ντα τους για τη συμπλήρωση της λίστας με τους επίμαχους κωδικούς, κλείνονται και οι σχετικές συμφωνίες. Στην αντίθετη περίπτωση οι λιανέμποροι απλώς αντικαθιστούν τα επώνυμα προϊόντα με δικά τους. Αυτός είναι, εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο, όσο κυλούν οι εβδομάδες, το «καλάθι του νοικοκυριού» περιλαμβάνει κυρίως ιδιωτικά σήματα και δευτερευόντως επώνυμα ισχυρά brands της βιομηχανίας. Η ΠΡΌΚΛΗΣΗ Τ Ό Υ ΓΙΌ ΡΤΙΝ ΌΥ «Κ Ά Λ Ά ΘΙΌΥ» Ά Γ Ό Ρ Ω Ν Μένει να δούμε τι θα συμβεί την περίοδο των γιορτών, για την οποία το υπουργείο θα ορίσει μια ειδική λίστα προϊόντων που θεωρεί πως πρέπει να ενταχθούν στο «καλάθι του νοικοκυριού». Εκεί η μάχη αναμένεται μεγάλη, δεδομένου ότι θα υπάρξουν κωδικοί που διατίθενται αποκλειστικά μόνο την περίοδο των γιορτών. Εξάλλου, δεδομένου ότι ο τζίρος του κλάδου τον Δεκέμβριο είναι υπερδιπλάσιος κάθε άλλου μήνα του χρόνου, μια ενδεχόμενη διαταραχή στις σχέσεις συνεργασίας λιανεμπορίου και βιομηχανίας εξ αφορμής του γιορτινού «καλαθιού» ενδεχομένως θα προκαλούσε εντάσεις, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν γενικότερα το κλίμα στην αγορά.

Ως τα τέλη Μαρτίου του 2023, οπότε ο νόμος προβλέπει την εφαρμογή του «καλαθιού» αγορών προσιτού κόστους για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, το στοίχημα της αγοράς είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εξασφάλιση χαμηλών τιμών στα αγαθά καθημερινής ανάγκης. 

Δεκέμβριος 2022 | σελφ σέρβις

δημόσια υγεία, καθόρισαν σε μεγάλο

Οεικόνα του κλάδου το 2022. Μεσολαβούν μόλις λίγες ημέρες ως το τέλος του έτους και τα σούπερ μάρκετ ετοιμάζονται για το ετήσιο στοίχημα της γιορτινής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως όλα δείχνουν, το έτος θα κλείσει με μία ανάπτυξη των κλαδικών πωλήσεων της κατά 5% έναντι του 2021, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πληθωριστική. ι διακινούμενοι όγκοι αναμένεται ότι θα εμφανίσουν μία κάμψη της τάξης του 2%-3%, η οποία, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από τα στελέχη του κλάδου ως θετική έκπληξη, εφόσον, όπως εξηγούν, οι καταναλωτές, αν και είδαν θεαματικές ανατιμήσεις στα προϊόντα κάποιων από τις βασικότερες κατηγορίες, όπως του ελαιόλαδου έως και 30% ή 40% ή των τυροκομικών από 20% έως 30%, συνέχισαν να αγοράζουν περίπου τις ίδιες ποσότητες προϊόντων, επιβαρυνόμενοι σχεδόν το σύνολο του πληθωριστικού κόστους. Το πού θα κλείσει φέτος ο τζίρος των σούπερ μάρκετ θα κριθεί, βέβαια, από τις επιδόσεις τους την περίοδο των γιορτών ή, αλλιώς, από τις αντοχές των νοικοκυριών στην πίεση της ακρίβειας. Πάντως, οι διοικήσεις των αλυσίδων κάθε άλλο παρά αναμένουν την κατάρρευση της ζήτησης. Αντίθετα, θεωρούν ότι η εικόνα του κλάδου θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ανάλογα των προηγούμενων μηνών. Στα «συν» της φετινής χρονιάς συγκαταλέγεται η τουριστική ανάπτυξη σχεδόν στο επίπεδο του 2019, η οποία στήριξε τις πωλήσεις του κλάδου, ιδιαίτερα τους μήνες με την υψηλότερη επισκεψιμότητα ξένων επισκεπτών στη χώρα, οπότε τα έσοδα των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές αυξήθηκαν έως 80% έναντι του 2021. Θετική ήταν και η επίδραση από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που κράτησε «ζεστή» την αγορά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Από τον τουρισμό, σημειώνουμε, τα περισσότερα οφέλη τα αποκόμισαν τα κα-

ταστήματα της οργανωμένης χονδρικής, τα οποία αύξησαν τον τζίρο τους, εκμεταλλευόμενα κυρίως τη θεαματική ανάκαμψη της αγοράς του Ho.Re.Ca. μετά από δύο σκληρά χρόνια. Ά ΝΆΦ ΌΡ Ε Σ ΓΙ Ά ΚΕΡΔΌΣΚΌΠΙΆ Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ζήτημα του πληθωρισμού, γνωστοί παράγοντες της οργανωμένης λιανικής θεωρούν ότι εκτός από τις απολύτως δικαιολογημένες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις ιδιαίτερα στα εισαγόμενα προϊόντα, που οι τιμολογήσεις των προμηθευτών παρέπεμπαν σε κερδοσκοπικές πρακτικές. Οι εν λόγω παράγοντες αναφέρονται κυρίως σε κατηγορίες προϊόντων, όπως τα απορρυπαντικά και τα καλλυντικά, στις οποίες οι ανατιμήσεις ήταν και συχνότερες του αναμενομένου αλλά και υψηλότερες, τουλάχιστον βάσει των πιέσεων που ασκήθηκαν από τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών και από την ενεργειακή ακρίβεια. «Η πολιτική που ακολούθησαν ορισμένες ιδιαίτερα γνωστές εταιρείες, φωτογραφίζουν πρακτικές κάλυψης των έκτακτων απωλειών που είχαν οι μητρικές τους σε αγορές όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, όπου οι πωλήσεις τους, μετά το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης, σχεδόν μηδενίστηκαν. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, κατά συντριπτική πλειονότητα οι διεθνείς όμιλοι αποχώρησαν από τη ρωσική αγορά, με αποτέλεσμα να χάσουν ένα σημαντικότατο έσοδο», σημειώνουν οι ίδιοι παράγοντες, προσθέτοντας ότι «το έσοδο αυτό φαίνεται ότι επεδίωξαν να το ανακτήσουν, «τσιμπώντας» τις τιμές λιανικής περισσότερο απ’ ότι θα ανέμενε κανείς. Πρόκειται για μια πρακτική που προφανώς δεν

εφαρμόστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές».

Πάντως, παρά τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της αγοράς δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να καταλήγουν σε ανάλογα συμπεράσματα. Αλλά την ίδια στιγμή επανειλημμένα επισημαίνεται από τον Τύπο ότι μια μεγάλη μερίδα των βιομηχανικών παραγωγών επιμένουν πέραν των ανατιμήσεων και στη διάθεση προϊόντων σε συσκευασίες μικρότερου όγκου. Οι έμμεσες ανατιμήσεις που προκύπτουν από την αλλαγή των συσκευασιών, προφανώς δεν καταγράφονται από τις ελεγκτικές αρχές, οπότε δεν συμψηφίζονται με τις ήδη σημαντικότατες αυξήσεις τιμών στα περισσότερα από τα προϊόντα που διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ. ΣΕ ΆΝΌΔΌ Ό ΤΖ ΙΡ ΌΣ Κ Ά Ι Τ Ό 2023 Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του κλαδικού τζίρου το 2023, οι πρώτες εκτιμήσεις, οι οποίες ωστόσο έχουν μεγάλο βαθμό αστοχίας λόγω της κρισιμότητας της περιόδου, κάνουν λόγο για μία ακόμα χρονιά ανόδου του, έστω με μικρότερο ποσοστό ανάπτυξής του. Τη θετική αυτή εκτίμηση τα στελέχη της αγοράς τη στηρίζουν στην αύξηση των τουριστικών εισπράξεων, η οποία, πάντως, δεν αναμένεται να είναι του επιπέδου του 2022, όπως και στην περαιτέρω αύξηση των τιμών, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να επιβαρύνει τα κόστη αγορών. «Μπορεί κυβέρνηση να εκτιμά ότι το 2023 θα έχουμε σημαντική εκτόνωση των πληθωριστικών πιέσεων, όμως κάτι τέτοιο αναμένεται κυρίως από το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι πιέσεις στο δείκτη τιμών κα-

αλλά και των πρωτοβουλιών που

λάβουν οι ίδιες οι αλυσίδες στηρίζοντας

προσωπικό τους, είτε με μισθολογικές

είτε με bonus παραγωγικότητας, είτε με μεγαλύτερες εκπτώσεις για αγορές από τα δίκτυα πωλήσεων στα οποία εργάζονται. Το δεύτερο θέμα αφορά το ενεργειακό κόστος και σχετίζεται με το πόσο γενναίες θα είναι οι επιδοτήσεις που θα δοθούν από

την κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, όπως εξηγούν παράγοντες του κλάδου, το 2023 οι τιμές της ενέργειας –του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος– θα είναι μεν ψηλές, όχι όμως όσο φέτος. Ωστόσο, οι συνομιλητές μας θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα ψαλιδίσει τις παρεχόμενες επιδοτήσεις, έτσι ώστε το καθαρό κόστος προμήθειας της ενέργειας να διαμορφωθεί τελικά σε επίπεδο υψηλότερο, ίσως, του 2022. Αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στο καθαρό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων του κλάδου το 2023, το οποίο θα έρθει ως συνέχεια μιας δύσκολης χρονιάς (της φετινής) για την κερδοφορία των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, δεν αποκλείεται το 2023 να κλείσουν και νέες συμφωνίες εξαγορών μικρότερων εταιρειών από τους ισχυρούς του κλάδου, δίνοντας συνέχεια στην τάση συγκέντρωσης αγοράς εις βάρος

Aστην πολιτική των ανατιμήσεων, ανακοινώνοντας νέες στις τιμές χονδρικής, οι οποίες πέρασαν ήδη –μερικώς ή στο σύνολό τους– στα ράφια των καταστημάτων του κλάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «σελφ σέρβις», ορισμένες από τις πλέον ηχηρές αυξητικές μεταβολές τιμών αφορούν τα καθαριστικά ρούχων και τις οδοντόκρεμες έως 11%, μια μεγάλη γκάμα από σνακ, σάλτσες, δημητριακά και καρυκεύματα έως 22%, χαρτικά και καθαριστικά σπιτιού έως 7%, παιδικούς χυμούς, κρουασάν, μπάρες, γάλατα και μπισκότα έως 6%, συσκευασμένες σάλτσες, σαλάτες και γιαούρτια έως 11%, καλλυντικά

και λοιπά προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος έως 17%, αλλαντικά έως 15%, προϊόντα σφολιάτας έως 10% κ.ά. Πρόκειται για μεταβολές τιμών οι οποίες είναι συνέχεια προηγούμενων, που καταγράφονται για περισσότερους από δώδεκα μήνες, έχοντας καταστήσει το καθημερινό καλάθι αγορών του νοικοκυριού από το σούπερ μάρκετ ιδιαίτερα ακριβό. Ο χορός των ανατιμήσεων,

όπως και με τις πιέσεις που ασκούνται στο μέσο εισόδημα, με τη συνδρομή της ενεργειακής ακριβείας, τα τελευταία στοιχεία της IRI καταγράφουν μια σταθερή αύξηση του κλαδικού τζίρου σε αξία και μόλις οριακές απώλειες σε όγκο πωλήσεων, πράγμα που σημαίνει πως οι καταναλωτές συνεχίζουν να «αγοράζουν» τις ανατιμήσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την IRI, o κλαδικός τζίρος τον Οκτώβριο εξελίχθηκε ανοδικά σε αξία κατά 10% και με οριακή κάμψη σε όγκο (-0,6%), αλλά την τελευταία εβδομάδα του μήνα (κλείσιμο 30/10) οι πωλήσεις σε όγκο παρουσίασαν απότομη πτώση της τάξης του 4,8%. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της, από τα στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών του έτους και κυρίως του Δεκεμβρίου, που είναι και ο πιο «βαρύς» μήνας από άποψη κατανάλωσης, θα φανεί το πώς θα κλείσει τελικά η χρονιά.

Εξάλλου, τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ μόνο θετικά δεν είναι. Το γεγονός ότι τρίτο τρίμηνο του έτους, το βαρύτερο σε υπεραξία λόγω του τουρισμού, έκλεισε με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 2,8% σε ετήσια βάση και μειωμένο έναντι του δευτέρου τριμήνου, δείχνει ότι οι αντοχές της οικονομίας αρχίζουν να μειώνονται. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα φανεί και στην κατανάλωση, η οποία το τρίτο τρίμηνο του έτους ήταν αυξημένη κατά 3,6%, ενόσω ο πληθωρισμός εξελισσόταν με διψήφιο ποσοστό. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος φέτος ανάπτυξης της οικονομίας κατά 5,6% μπορεί να επιτευχθεί πλέον μόνον με μια θεαματική αύξηση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο κατά 4,5%, πράγμα αδύνατο. Σημειώνουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 5,9% σε ετήσια βάση, σχετικά χαμηλά, δηλαδή, έναντι των προβλέψεων της κυβέρνησης. 

ντως, δεν θα είναι το ίδιο αποδοτικές με προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι τα κόστη κατασκευής και γενικότερα προμήθειας των υλικών και του εξοπλισμού έχουν ακριβύνει από αισθητά έως πολύ. Η εταιρεία, λοιπόν, έκρινε σκόπιμο να βάλει τον πήχη των επενδύσεών της σε ύψος αντίστοιχο με το 2022, ένεκα και του αυξημένου κόστους λειτουργίας της. Τα πλάνα της προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία δύο νέων καταστημάτων, το ένα με έδρα τη Μυτιλήνη και το άλλο με έδρα τη Γλυφάδα. Εξάλλου, λίγο πριν τα μέσα του Δεκεμβρίου έγινε γνωστή η συμφωνία της ΕΥΣ με τη Γέγος για «κοινή πορεία» των τεσσάρων από τα έξι συνολικά καταστήματα της Γέγος –σε Πόρτο Ράφτη, Λούτσα και

Μαρκόπουλο–, τα οποία θα λειτουργήσουν υπό τη φίρμα «Γέγος-Σκλαβενίτης» για την περίοδο ισχύος των μισθωτηρίων συμβολαίων, που υπέγραψε η Γέγος με την ΕΥΣ. Εκτός συμφωνίας έμειναν τα καταστήματα της Γέγος σε Αργυρούπολη και Κερατέα (αυτά μισθώνονται από τη Γέγος), τα οποία η εταιρεία διαπραγματεύεται προς πώληση με άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η Γέγος, η οποία πρότινος διαπραγματεύτηκε άκαρπα την πώλησή της στην ΑΒ Βασιλόπουλος, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 19 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της ΕΥΣ δεν αποκλείει κάποια νέα εξαγορά σε τοπικό επίπεδο, σε περιοχή που το δίκτυό της κρίνεται ότι έχει περιθώρια επέκτασης. Πάντως, τα στελέχη της δεν υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες, αφήνουν όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μετά τις τελευταίες εξαγορές της Παπαδόπουλος και της Γέγος να ακολουθήσει και άλλη. Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών της το 2023 οι προβλέψεις αποφεύγονται, καθότι, όπως σημειώνουν τα στελέχη της, η εταιρεία πρέπει προηγουμένως να αποκτήσει καλύτερη ορατότητα σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού τη νέα χρονιά πριν προχωρήσει σε διαπιστώσεις για τις επιδόσεις της και τις προοπτικές τους. Στα σημαντικότερα εταιρικά γεγονότα του 2022 για την ΕΥΣ –πέραν της εξαγοράς της Παπαδόπουλος– συγκαταλέγονται η δημιουργία του dark store στην Κηφισιά, η δυναμική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών της πωλήσεων, το υπερκατάστημά της στο κτίριο όπου παλαιότερα στεγάζονταν η Renault, καθώς και δύο νέα σούπερ μάρκετ, ένα στη Σκιάθο και ένα στα Τρίκαλα. Η ΕΠ Ε ΝΔΥΣΗ ΣΤ Ό ΥΠ Ε Ρ ΜΆΡΚΕΤ ΤΗΣ Ν ΕΆ

Σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών της ΕΥΣ το 2023 οι προβλέψεις

της ΕΥΣ αυτής της κατηγορίας, συνολικής έκτασης 16.500τμ, με χώρους πωλήσεων 4.700τμ, το οποίο απασχολεί προσωπικό περισσότερων

των 230 ατόμων. Σημειώνουμε πως είναι το πρώτο αυτού του τύπου που εγκαινίασε η επιχείρηση στην Αττική, μετά την ενσωμάτωση στο δίκτυό της των υπέρ μάρκετ της Μαρινόπουλος.

Το νέο υπέρ μάρκετ διαθέτει μεγάλη ποικιλία βασικών αγαθών, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, οπωροπωλείο, αρτοζαχαροπλαστείο, τμήμα έτοιμων φαγητών, τμήμα beauty, βιβλιοπωλείο, ανθοπωλείο, αίθριο, καφετέρια και παιδότοπο. Επιπλέον, έχει δύο υπόγεια πάρκινγκ κι άλλο ένα στο δώμα, τα οποία προσφέρουν περισσότερες από διακόσιες θέσεις στάθμευσης. Το κατάστημα χαρακτηρίζεται υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό πάρκο περίπου πεντακοσίων πάνελ στη στέγη του κτιρίου, με σύστημα net metering, φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου. ΆΥΞ Η ΣΕΙΣ ΜΙΣΘ Ω Ν Κ Ά Ι ΜΠΌΝΌ ΥΣ Εξάλλου, η ΕΥΣ ανακοίνωσε μισθολογικές αυξήσεις για το προσωπικό της, που ανέρχεται σε 29.000 άτομα, στο πλαίσιο της υποστήριξής του στη συγκυρία της απομείωσης των εισοδημάτων λόγω του πληθωρισμού. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σε αυξήσεις αποδοχών ύψους 17 εκατ. ευρώ ετησίως για 25.800 εργαζόμενες/-ους, με ισχύ από την

1η Νοεμβρίου 2022. Στην πράξη αυτό σημαίνει: Αύξηση αποδοχών ποσοστού έως 5,50% σε εργαζομένες/-ους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές μέχρι 870 ευρώ. Αύξηση αποδοχών ποσοστού έως 5% σε εργαζομένες/-ους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές μέχρι 930 ευρώ. Αύξηση αποδοχών ποσοστού 4% σε εργαζομένες/-ους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές μέχρι 1.300

ευρώ και αύξηση αποδοχών έως 50 ευρώ μηνιαίως σε εργαζομένες/-ους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές από 1.301 ευρώ έως 1.350 ευρώ. Επίσης, χορήγησε έκτακτη παροχή 200 ευρώ σε καθεμιά και καθέναν από όλα τα μέλη του προσωπικού της με τη μορφή διατακτικών. Η σχετική πρωτοβουλία ανέρχεται συνολικά σε 5,9 εκατ. ευρώ. Ακόμα, αύξησε από την 28η Νοεμβρίου για όλο το προσωπικό της το ποσοστό έκπτωσης για τις αγορές ειδών ευρείας κατανάλωσης από τα καταστήματα του δικτύου της από 5% σε 7%, πράγμα που αντιστοιχεί σε ετήσιο κόστος 2 εκατ. ευρώ, το ετήσιο όριο αγορών από 6.000 ευρώ σε 7.000 ευρώ, ενώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζομένους, όπως και για τους εργαζόμενους γονείς με τέκνα με ειδικές ανάγκες, αύξησε το ετήσιο όριο αγορών από τις 7.000 ευρώ στις 8.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι στην επιχειρησιακή σύμβαση της ΕΥΣ ως τα τέλη του 2023 περιλαμβάνονται και οι παροχές σχετικά με το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας για όλο το προσωπικό, η διάθεση μηνιαίων δωροεπιταγών, επιδόματα γάμου για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, μηνιαία επιδόματα για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους, όπως και επιδόματα προϋπηρεσίας στην επιχείρηση, επίδομα θέσης ευθύνης για τα στελέχη της και ειδική άδεια δέκα ημερών με αποδοχές –επιπλέον των προβλεπόμενων από τον νόμο– για εργαζόμενους γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όλες οι προαναφερόμενες παροχές και τα επιδόματα ισχύουν αναλογικά για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. 

Δεκέμβριος 2022 | σελφ σέρβις | 23

Αώστε να υπερβούν κατά πολύ τα 2 δισ. ευρώ, με την εξασφάλιση ρυθμών ανάπτυξης ταχύτερων του μέσου επιπέδου της αγοράς, με εξαγορές εταιρειών του κλάδου, με ένα δυναμικό πρόγραμμα επενδύσεων που ετησίως θα ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, με έμφαση στα προϊόντα ιδιωτικού σήματος και με ένα νέου τύπου κατάστημα, η ΑΒ Βασιλόπουλος δημιουργεί ένα πλαίσιο στρατηγικής, βάσει του οποίου θα προχωρήσει τα επόμενα χρόνια. ξίζει να σημειωθεί πως, εφόσον η εταιρεία επιτύχει ετήσια ανάπτυξη κοντά στο 5% (μέση επίδοση της αγοράς), θα προσθέτει κάθε χρόνο στα έσοδά της τζίρο περίπου 100 εκατ. ευρώ, συνεπώς θα ενισχύεται, τουλάχιστον οργανικά, με ρυθμό που αναλογεί σε μία εταιρεία του σημερινού μεγέθους της. Το τι ακριβώς σχεδιάζει η ΑΒ Βασιλόπουλος, εξηγεί μιλώντας στο «σελφ σέρβις» ο νέος της διευθύνων σύμβουλος, κ. Νίκος Λαβίδας, αναλύοντας σε βάθος πολλά από τα θέματα που, σχετιζόμενα με αυτήν, απασχόλησαν τον Τύπο, αλλά και τους ανταγωνιστές της τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το διάστημα που ακολουθεί.

Σχολιάζοντας τα σενάρια και τις πληροφορίες που είδαν τελευταία το φως της δημοσιότητας και έφεραν την ΑΒ Βασιλόπουλος να βρίσκεται σε διαδικασία πώλησής της στον ανταγωνισμό ή και σε ξένα funds, ο κ. Ν. Λαβίδας ξεκαθάρισε κατηγορηματικά: «Η εταιρεία δεν πωλείται. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξής της, το δίκτυό της διαθέτει τεράστια αποθέματα δυνάμεων και πολλά πλεονεκτήματα, που δεν χαρακτηρίζουν καμία άλλη αλυσίδα στη χώρα. Σε αυτά ακριβώς θα επενδύσουμε, ώστε η εταιρεία να κερδίσει τη θέση και τα μερίδια που της αναλογούν». Στο πλαίσιο αυτό, απαριθμεί τα ΑΒητικά πλεονεκτήματα, όπως η πιστότητα των πελατών, οι πολλές και σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και στο ισχυρότατο δίκτυο franchise, που σήμερα αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης ανάλογων

συστημάτων στην αγορά της οργανωμένης λιανικής, όπως επισημαίνει.

«Μ Ά Σ ΕΝΔΙ ΆΦΕ Ρ Ό ΥΝ ΌΙ ΕΞ Ά Γ ΌΡ Ε Σ» Όπως εξηγεί ο κ. Ν. Λαβίδας, η εταιρεία όχι μόνο δεν πρόκειται να πουληθεί, αλλά θα ακολουθήσει επιθετική πολιτική, διεκδικώντας την εξαγορά άλλων εταιρειών του κλάδου, είτε αυτές βρίσκονται στη λεγόμενη «μεσαία ζώνη» του είτε κάπως υψηλότερα. Διευκρινίζει, πάντως, ότι οι συνθήκες δεν έχουν ωριμάσει ακόμα για κάποιου είδους συμμαχίες ή συμφωνίες στα υψηλά κλιμάκια του κλάδου, όπως και ότι δεν συζητούνται σήμερα συγκεκριμένες περιπτώσεις τοπικών αλυσίδων προς εξαγορά. Ωστόσο, όπως λέει, η ΑΒ Βασιλόπουλος διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της για επέκταση στη «μεσαία ζώνη» του κλάδου, επιμένοντας παράλληλα σε υψηλού κόστους επενδύσεις για την οργανική της ανάπτυξη με εταιρικά καταστήματα και καταστήματα franchise. Στο πλαίσιο αυτό, για το 2023 σχεδιάζει τη διάθεση κεφαλαίων της τάξης των 50-60 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αναπτύξει δέκα εταιρικά καταστήματα, ενώ θα επιδιώξει την ίδρυση και λειτουργία ακόμη πενήντα νέων καταστημάτων franchise.

δικούς υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής, που κάνουν τη διαφορά μεταξύ της ΑΒ Βασιλόπουλος και των άλλων αλυσίδων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα PL δεν θα δώσουν από μόνα τους την ώθηση που έχουν ανάγκη οι πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος, ώστε να κερδίσει το χαμένο έδαφος των τελευταίων ετών. Όπως λέει ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας, ένα αρκετά διευρυμένο κωδικολόγιο τέτοιων προϊόντων, αποτελούμενο από 1.200-1.500 κωδικούς, είναι αυτό μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει σήμερα να αναδείξει το ανταγωνιστικό της προφίλ και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές της ΑΒ Βασιλόπουλος σε μέσο επίπεδο περίπου κατά 5% και, παράλληλα, να κτιστεί μια στρατηγική, με την οποία θα αλλάξουν οι αντιλήψεις του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με το κόστος αγορών από το δίκτυό της. Πρόκειται για ένα στόχο, η επίτευξη του οποίου θα απαιτήσει δύο με τρία χρόνια δουλειάς, διευκρίνισε ο συνομιλητής μας.

οποίο θα επικεντρώσει περαιτέρω το ενδιαφέρον της για εδραίωση

εταιρεία, είναι των private label προϊόντων, τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό τόνωσης του ανταγωνιστικού της προφίλ, δεδομένου ότι, όπως εξηγεί ο κ. Λαβίδας, πρόκειται για κω-

Εξάλλου, στο αμέσως επόμενο διάστημα, πιθανώς εντός του πρώτου τριμήνου του 2023, η αλυσίδα σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα νέο project, που αφορά έναν καινοτόμο τύπο μικρού σούπερ μάρκετ, τον οποίο θα αξιοποιήσει τόσο για εταιρικά της καταστήματα όσο και για των συνεργατών της franchisees. Σε κάθε περίπτωση τα δύο ή τρία πρώτα τέτοιου τύπου σούπερ μάρκετ θα είναι εταιρικά και θα φέρουν το εμπορικό σήμα Shop & Go. Πρόκειται για μαγαζιά που, όπως χαρακτηριστικά μας τονίστηκε, θα είναι «πραγματικά καταστήμα-

Ν. Λαβίδας: «Η ΑΒ δεν πωλείται. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξής της, το δίκτυό της διαθέτει τεράστια αποθέματα δυνάμεων και πολλά πλεονεκτήματα, που δεν έχει καμία άλλη αλυσίδα στη χώρα. Σε αυτά θα επενδύσουμε, ώστε να κερδίσουμε τη θέση και τα μερίδια που μας αναλογούν»

τα σελφ σέρβις», με κύριο χαρακτηριστικό τη μείωση του χρόνου επίσκεψης και την ταχύτητα εξυπηρέτησης του πελάτη. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα που αναπτύσσει εταιρεία στο δίκτυο των πρατηρίων της Shell, σήμερα ήδη λειτουργούν περί τα 80. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ήδη διαβουλεύεται με την πετρελαϊκή εταιρεία το πώς θα γίνει δυνατόν να διαφοροποιήσουν τη λειτουργία τους, με έμφαση

ανέλθει σε

εν λόγω

χρόνο το

μέσω

λειτουργίας

δικτύου,

εξυπηρετείται δίχως προβλήματα

Δεκέμβριος 2022 | σελφ σέρβις

της κλαδικής αγοράς, ώστε να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις τα καταστήματα franchise των άλλων αλυσίδων του κλάδου και ιδιαίτερα του market leader της κατηγορίας, δηλαδή της ΑΒ Βασιλόπουλος. Όπως εξηγούν τα στελέχη της Metro, οι αγορές από τα My Market Speedy θα είναι ελαφρώς υψηλότερου κόστους εκείνων από τα My Market, εμφανίζοντας τη συνήθη απόκλιση τιμών των καταστημάτων franchise από τα δίκτυα των franchisors.

Όπως σχολιάζουν τα στελέχη της Metro, είθισται στην ελληνική αγορά τα καταστήματα τύπου convenience store να είναι ακριβότερα κατά 3%-5% από τα μεγαλύτερα καταστήματα του κλάδου, δεδομένου ότι ως μικρότερες εμπορικές μονάδες αντιμετωπίζουν ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου πώλησης υψηλότερο κόστος λειτουργίας, που επιβαρύνεται και από το ότι στην πλειονότητά τους λειτουργούν εκτός του τυπικού ωραρίου της οργανωμένης λιανικής, ενώ αρκετά από αυτά ανεβάζουν τα ρολά τους και τις Κυριακές. Σημειωτέον ότι, όπως εξηγούν οι συνομιλητές μας, στο εξωτερικό τα convenience stores διαθέτουν τα προϊόντα τους ακριβότερα έως και 20% συγκριτικά με τα τυπικά σούπερ μάρκετ. Υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση της Metro εδώ και μήνες έχει θέσει υπό κανονική λειτουργία τα δύο πρώτα πιλοτικά καταστήματα franchise σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, προκειμένου να οριστικοποιήσει τα συμπεράσματά της σχετικά με το πλαίσιο της τελικής της πρότασης, που απευθύνει στον κάθε υποψήφιο συνεργάτη της. 

ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

στις

Δεκεμβρίου η αλυσίδα προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά δέκα από τα δεκαπέντε καταστήματα της επίσης βορειοελλαδικής αλυσίδας Family Super Market. Τα υπόλοιπα πέντε καταστήματα τέθηκαν εκτός συμφωνίας, καθότι εκκρεμεί δικαστική υπόθεση, βάσει της οποίας τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της Family παραμένουν δεσμευμένα. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ιωάννη Μασούτη, περί τα μέσα του Δεκεμβρίου επρόκειτο να γνωστοποιηθεί το συμφωνητικό εξαγοράς της Family Super Market στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο έγκριση και να ενσωματωθεί στη συνέχεια το τοπικό δίκτυο της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας στη Μασούτης.

Ως γνωστόν η Family Super Market έχει παρουσία με καταστήματά της στη Χαλκιδική, την Πτολεμαΐδα, τη Βέροια, την Κατερίνη, τα Γιαννιτσά, την Κομοτηνή και τη Χρυσούπολη Καβάλας.

Με τη νέα συμφωνία η Μασούτης θα προσθέσει περί τα 20 εκατ. ευρώ στον τζίρο της, καθώς σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της Family, ο κύκλος εργασιών της το 2020 ανήλθε σε 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι 21,645 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ το καθαρό της αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά 70.000 ευρώ έναντι οριακών ζημιών το 2019. Εξάλλου, τον περασμένο Οκτώβριο η Μασούτης προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς των καταστημάτων λιανικής και χονδρικής της εταιρείας Αφοί Δενάξα. Η σχετική συμφωνία γνωστοποιήθηκε στην επιτροπή ανταγωνισμού στις 13 Οκτωβρίου. Η Αφοί Δενάξα

έχει έδρα στη Θήρα. Τα καταστήματά της που περνούν υπό τον έλεγχο της Μασούτης, δραστηριοποιούνται στη Σαντορίνη, τη Μύκονο και την Αττική. Με την εξαγορά τους η Μασούτης προσθέτει στον τζίρο της επιπλέον 20 εκατ. ευρώ. Η Αφοί Δεναξά, που διαθέτει αρκετά ιδιόκτητα ακίνητα και αγροτεμάχια στη Σαντορίνη, με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της, εμφάνισε το 2020 κύκλο εργασιών της 20 εκατ. ευρώ έναντι 26,5 εκατ. ευρώ το 2019, καθαρά κέρδη 1,179 εκατ. ευρώ έναντι 1,084 ευρώ το προηγούμενο έτος και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2,09 εκατ. ευρώ έναντι 936.143 ευρώ το 2019.

ΆΥΞΗΜ Ε ΝΌΣ Κ ΆΤΆ 5%-6% Ό ΤΖΙΡΌΣ ΤΌΥ 2022 Συνολικά τη χρήση του 2022 ο κύκλος εργασιών της μεγάλης βορειοελλαδικής αλυσίδας, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Μασούτη, εκτιμάται ότι θα κλείσει με αύξηση της τάξης του 5%-6% σε σύγκριση με το 2021, αλλά με κερδοφορία υπό πίεση, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και του ανταγωνισμού στις τιμές στο «καλάθι του νοικοκυριού» και εν γένει των προσφορών.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2021 η Μασούτης εμφάνισε οριακή αύξηση τζίρου 0,1% έναντι του 2021. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 883,473 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 6,4% στα 231,245 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά της κέρδη (EBIT) μειώθηκαν κατά 0,5%, διαμορφούμενα στα 21,728 εκατ. ευρώ, και τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 59,221 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η αλυσίδα πέτυχε να αυξήσει κατά 20,03% τα καθαρά της κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 11,349 εκατ. ευρώ. 

αρχή τα στοιχεία που τους ζήτησε.

Κ

ατά τις ίδιες πληροφορίες, περί τις 25 Νοεμβρίου είχε ολοκληρωθεί η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οπότε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών των δύο εταιρειών, η έγκριση της συγχώνευσης αναμενόταν περί τα μέσα του Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, προκειμένου η διαδικασία της εξαγοράς να ολοκληρωθεί πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, οι ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες διεκπεραιώνουν μια σειρά απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η συγχώνευση να τελειώσει αμέσως μετά την έγκρισή της από την ανεξάρτητη αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε το κωδικολόγιο προϊόντων βάσει του οποίου τα μέλη της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες τροφοδοτούνται στο εξής από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Για να καταστεί αυτό εφικτό, οι δύο εταιρείες σύναψαν εμπορική συμφωνία, προκειμένου αφενός οι συναλλαγές τους να είναι σύννομες και αφετέρου να διευκολυνθεί η συνεργασία τους μέχρι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ν’ ανάψει το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση. Προετοιμασίες ώστε να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος γίνονται και σε νομικό επίπεδο. Ειδικότερα, η Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες όρισαν για την 19η Δεκεμβρίου την έκτακτη γενική συνέλευσή της, ώστε οι μέτοχοί της να εγκρίνουν την τελική συμφωνία των δύο μερών, η οποία θα είναι έτοιμη να υπογραφεί από τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών αμέσως μόλις η Επιτροπή Ανταγωνισμού την κάνει δεκτή. Προκειμένου, μάλιστα,

να διασφαλιστεί ότι οι δύο εταιρείες θα είναι έτοιμες να ολοκληρώσουν άμεσα την απαιτούμενη διαδικασία, ακόμη κι αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχωρήσει το έργο της με κάποια, έστω, μικρή καθυστέρηση, ορίστηκε επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, που ακολουθεί περίπου μια εβδομάδα μετά την αρχική σύγκλισή της. Βάσει των προαναφερόμενων εκτιμάται ότι η διαδικασία εξαγοράς της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός θα ολοκληρωθεί και τυπικά το πολύ εντός δεκαημέρου μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. ΆΥ ΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΌΥ Κ ΆΙ ΓΕΩΓΡΆΦΙΚ Η

με περιορισμένης έκτασης ανακαινίσεις τους και με την τοποθέτηση στις προσόψεις τους της εμπορικής ονομασίας «Κρητικός». Η σχετική διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περί τους έξι μήνες. Στο μεταξύ, στην εταιρεία θα εγγραφούν και οι συμβάσεις δικαιόχρησης της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, εφόσον αυτή ως νομικό πρόσωπο θα απορροφηθεί από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Σημειώνουμε ότι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός πέραν των προαναφερόμενων συνεχίζει την επενδυτική της πολιτική με την ίδρυση και λειτουργία νέων καταστημάτων, όπως και την πολιτική της επέκτασης του δικτύου της μέσω νέων συμβάσεων franchise. Παράλληλα διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της για τυχόν νέες εξαγορές εταιρειών, που ανήκουν στο δυναμικό των τοπικών αλυσίδων του κλάδου. Ο στόχος της είναι η απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και η γεωγραφική επέκταση του δικτύου της στο σύνολο της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. 

BOUSSIAS,

συνοπτικής παρουσίασης πέντε εισηγήσεων, που ανταποκρίνονται ευθέως στην έννοια «extreme environment» του θέματος της διοργάνωσης.

Απευθυνόμενος στις διοικήσεις των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προειδοποίησε ότι οι έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» θα ενταθούν τις γιορτές, τονίζοντας πως η διαφύλαξη της δυνατότητας του πολίτη να προμηθεύεται τα απαραίτητα για το νοικοκυριό του με βιώσιμο κόστος, θα κρίνει την «κοινωνική και οικονομική ευστάθεια της χώρας». Σε ένα μάλλον διπλό μήνυμα προς τις αλυσίδες και τη βιομηχανία σημείωσε πως, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, οι τιμές παραγωγού αυξάνονται λιγότερο έντονα από τις τιμές λιανικής. Εξάλλου, όπως είπε, το ΥΠΑΝ εξετάζει αν θα δημοσιοποιεί τις επωνυμίες όσων αλυσίδων διαπιστώνεται κατά τους ελέγχους ότι παρατυπούν ως προς την εφαρμογή του πλαφόν για το περιθώριο κέρδους που ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2021. Πρόσθεσε δε ότι εξετάζει το να δημοσιοποιούνται οι επωνυμίες

μείωση των πωλήσεων δεν φαίνεται, για την ώρα του-

παραπάνω για την επωνυμία και το προϊόν.

Είπε, επίσης, πως

ταστάσεων του δικτύου, αλλά και με την αξιοποίηση της συμφωνίας με το ΣΥΝΚΑ επιδιώκει η Μασούτης να μετριάσει τις επιπτώσεις της πολυπαραγοντικής κρίσης ακρίβειας, σύμφωνα με το πλάνο που παρουσίασε ο κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, COO της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας. Το ετήσιο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για το 2023 αγγίζει τα 26 εκατ. ευρώ. Με στόχο την περαιτέρω διείσδυσή της στην αγορά των νοτίων προαστίων της Αθήνας, η Μασούτης θα εγκαινιάσει το νέο έτος το υπέρ μάρκετ της στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, έκτασης άνω των 2.500τμ. Εξάλλου, απέκτησε νέο ιδιόκτητο κατάστημα στην περιοχή Τρεις Γέφυρες, ενώ αναζητά χώρους για δυο μεγάλα καταστήματα στην περιοχή της πρωτεύουσας. Όπως είπε ο κ. Γεροστεργιούδης, η εταιρεία θα επενδύσει άμεσα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην μονάδα αποθήκευσης και κεντρικών γραφείων της στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, με την προοπτική να γίνει ιδιοπαραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος για την κάλυψη των αναγκών της. Σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία της με τον ΣΥΝΚΑ στην Κρήτη, η Μασούτης την εντάσσει στο ευρύτερο πλάνο της ανάπτυξής της στις αγορές της νότιας Ελλάδας και των τουριστικών προορισμών. Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην αγορά του convenience μέσω του σχήματος franchise, περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πλάνο της Metro. Στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2025 να αριθμεί στο δίκτυό της περί τα 85 καταστήματα My market Local και σε βάθος δεκαετίας τα 280. Η διοίκησή της διαβλέπει μεγάλη ευκαιρία στα κατά τόπους convenient stores.

Η Ζ Η ΤΗΣΗ «ΤΡ Ω ΕΙ» Ά ΠΌ ΤΆ Ε Τ ΌΙΜ Ά Η Δ Ά ΝΕ Ι ΖΕΤΆ Ι Αποταμιεύσεις και δανεικό χρήμα χρησιμοποιούν πλέον οι Έλληνες για να καλύπτουν το κόστος των αγορών τους, καθώς μεσοσταθμικά οι ελληνικές οικογένειες ξοδεύουν μηνιαίως 25% περισσότερο από το εισόδημά τους, τόνισε ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, καθηγητής του ΟΠΑ και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN. Όπως προκύπτει από τη μελέτη «Ο Παράγοντας Καταναλωτής στις Δυναμικές Εξελίξεις του Ελληνικού Λιανεμπορίου», που παρουσίασε στο συνέδριο, το 43% των καταναλωτών αναφέρουν ως βασική αιτία επιβάρυνσης του κόστους διαβίωσης την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και κατά 36% τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Σημειωτέον ότι κατά το 84% πιστεύουν ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται σε κερδοσκοπικές πρακτικές. Εξάλλου, κατά το 84% δηλώνουν ότι κυνηγούν περισσότερο τις προσφορές και τις εκπτώσεις, κατά το 75% αγοράζει οικονομικότερες ή φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις προϊόντων, κατά το 67% έχουν μειώσει τις αγορές τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, κατά το 27% μαγειρεύουν περισσότερο απ’ όσο πριν την ενεργειακή κρίση και κατά το 15% έχουν μεριμνήσει γι’ απόθεμα ειδών

μάρκετ στα

τους.

ΌΙ ΕΛΛΕ Ι ΨΕΙΣ ΣΤ Ό ΡΆΦΙ «ΤΙΜΩΡ ΌΥ ΝΤΆ Ι»

Τα πολύ μικρά (κάτω των 400τμ) και τα πολύ μεγάλα (άνω των 2.500τμ) σούπερ μάρκετ είναι οι «κερδισμένοι» του 2022, σύμφωνα με την κ. Δήμητρα Κατσίπη, διευθύντρια πωλήσεων της IRI Hellas. Τα καταστήματα έως 400τμ πέτυχαν αύξηση πωλήσεων 10,4% (YTD Οκτώβριος 2022), ενώ τα άνω των 2.500τμ, αντίστοιχα, 6,2%. Η σχετική τάση μπορεί να αποδοθεί, κατά την ομιλήτρια, στις συνήθειες που διαμόρφωσε η πανδημία. Η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε επίπεδο περιφερειών διαπιστώθηκε στη νησιωτική Ελλάδα (10,7%) και την Κρήτη (8,9%) σε ευθέως ανάλογη σχέση με την ενίσχυση του τουρισμού φέτος. Εξάλλου, όπως δείχνει η έρευνα IRI OmniConsumer™ Survey Solutions (στοιχεία Οκτωβρίου), η ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων αποτελεί κατά το 79% των ερωτηθέντων το υπ’ αριθμόν ένα κριτήριο επιλογής καταστήματος για αγορές FMCG.

με

«Καλαθιού του Νοικοκυριού», όπως είπε ο κ. Δουκίδης, τουλάχιστον ένας στους δυο καταναλωτές αγοράζει προϊόντα από το «καλάθι», ενώ για έναν στους πέντε (ποσοστό 20%) τουλάχιστον το 10% της αξίας των αγορών τους προέρχεται από προϊόντα του «καλαθιού».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Κατσίπη επισήμανε ότι το 52% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι προτιμούν τις online αγορές, γιατί αυτό τους βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων, αφού δεν ψωνίζουν παρορμητικά. Πρόσθεσε ότι η έλλειψη ειδών φαίνεται ότι «τιμωρείται» από τους καταναλωτές, καθώς κατά το 32% επισκέπτονται άλλο κατάστημα, ενώ επτά στις δέκα φορές τα άδεια ράφια οδηγούν σε απώλεια τζίρου, αφού ο πελάτης είτε φεύγει είτε δεν αγοράζει εναλλακτικό προϊόν ελλείψει του προϊόντος πρώτης προτίμησής του. 

Γεώργιος Δουκίδης, ELTRUN Κώστας Αντιμησάρης, Metro AEBE Δήμητρα Κατσίπη, IRI Hellas

με εκτιμώμενο ρυθμό

μόλις 1% το 2023 έναντι εκτιμώμενης ανάπτυξης 7,2% φέτος. Η δε δημόσια κατανάλωση κινείται σε αρνητική τροχιά, με μείωση κατά 1,5 %. Το βασικό σενάριο του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2023 έναντι 5,6% φέτος, ενώ οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα αναθεωρούνται στο 0,7% επί του ΑΕΠ.

Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν την εταιρική τους πολιτική και τα νοικοκυριά προσαρμόζουν τις προσδοκίες τους για τη νέα χρονιά εν μέσω αβεβαιοτήτων που διαμορφώνουν η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση και η πιθανή είσοδος ισχυρών οικονομιών της ΕΕ σε περιβάλλον ύφεσης. Αντίβαρο αισιοδοξίας είναι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο προβλέπεται να εισρεύσουν άλλα 7 δισ. ευρώ εντός του 2023, εκ των οποίων τα 3,6 με τη μορφή επιχορηγήσεων. Σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα 8 δισ. ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 15,5% έναντι 10% το 2022. Ακόμα κι αυτό το αισιόδοξο σενάριο, όμως, έρχεται με έναν προειδοποιητικό αποθαρρυντικό αστερίσκο, καθώς τα ήδη υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού. Φρένο μπαίνει και στις εξαγωγές, με προβλεπόμενη ανάπτυξη μόλις 1%, μετά το 9,7% το 2022, ενώ επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των προβλεπόμενων εισαγωγών στο 2,6% έναντι, αντίστοιχα, 10,1%. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, που «φούσκωσε» επικίνδυνα φέτος υπερβαίνοντας τα 31,3 δισ. ευρώ, δεν αναμένεται ότι θα υποχωρήσει όσο συνεχίζεται η αναντιστοιχία των ρυθμών αύξησης εισαγωγών-εξαγωγών.

Υπό αυτές τις συνθήκες διαμορφώνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για οριακή μείωση της ανεργίας, στο 10,6% έναντι 10,7% και ανεπαίσθητη αύξηση της απασχόλησης μόλις κατά 0,2%, μετά το 4,7% φέτος. Ο πληθωρισμός «φουσκώνει» τα έσοδα από φόρους αγαθών και υπηρεσιών, που αναμένονται να αυξηθούν σχεδόν κατά 1 δισ. ευρώ (τα 789 εκατ. ευρώ θα είναι από τον ΦΠΑ) παρά την απογείωση των φοροαπαλλαγών κατά 44%. Στην αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ περίπου κατά 25 εκατοστιαίες μονάδες φέτος, στο 168,9% έναντι 194,5%. Για το 2023 το χρέος αναμένεται ότι θα υποχωρήσει στο 159,3% επί του ΑΕΠ, αν και σε απόλυτα μεγέθη εξακολουθεί να αυξάνεται, αναμένοντας ότι θα φτάσει τα 357 δισ. ευρώ το 2023 έναντι 355 δισ. φέτος και 353,4 το 2021.

κατά 1,4 δισ. ευρώ, καθώς προβλέπονται αυξήσεις 7,75% για περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.

Με πρόβλεψη πληθωρισμού 5% το 2023 και 9,3% φέτος, το εισόδημα των νοικοκυριών θα εξακολουθήσει να συμπιέζεται. Ανάσα αναμένεται ότι θα δώσουν

δισ.

στήριξης ύψους

που έχουν «κλειδώσει» για

αναχαίτιση της ενεργειακής κρίσης, όπως και η επέκταση των επιδοτήσεων σε ρεύμα, καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης, το ύψος των οποίων συναρτάται με τις διακυμάνσεις τιμών τους. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις ψαλιδίζονται, με μείωση των κρατικών δαπανών για επιδόματα ανεργίας και πρόνοιας σχεδόν κατά 660 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, αυξάνεται ο λογαριασμός του Δημοσίου για τις συντάξεις

ΣΤΆ ΘΕΡ Η ΠΡΩΤΙΆ ΣΤΗΝ Ά Π Ά ΙΣΙΌΔΌ Ξ ΙΆ Βάσει των προαναφερόμενων, οι δείκτες αισιοδοξίας και καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώνονται ήπια, ωστόσο οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν μακράν οι πιο απαισιόδοξοι της Ευρώπης. Η υποχώρηση των αρνητικών προβλέψεων των νοικοκυριών για το προσωπικό τους εισόδημα και την οικονομική κατάσταση της χώρας το 2023 καταγράφεται στις περισσότερες έρευνες στα τέλη του 2022, ενώ ανάμεικτες είναι οι εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα μέτρων στήριξης, όπως το «καλάθι του νοικοκυριού». Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των καταναλωτών, που περιορίζουν τα έξοδά τους στα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή στους λογαριασμούς και τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, περιορίζοντας άλλες αγορές λιανικής, την ψυχαγωγία και άλλες υπηρεσίες και αναβάλλοντας τις σημαντικές αγορές και τις επισκευές του σπιτιού. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματικές προσδοκίες για το λιανεμπόριο βελτιώνονται μεν, αλλά με κλαδικές ιδιαιτερότητες. Ειδικά για τον κλάδο των τροφίμων, παρά τις θετικές επιδόσεις το τελευταίο δίμηνο του 2022, υπάρχει αισθητή υποχώρηση στις εκτιμήσεις για την πορεία των πωλήσεων το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δείχνει

προσδοκίες για την πορεία των λιανικών πωλήσεων

πρώτο τρίμηνο

2023

με

Εργασίας της

για το εισόδημα των νοικοκυριών. Καθώς το 2022 η κατανάλωση αυξήθηκε ταχύτερα από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μειώθηκαν οι αποταμιεύσεις, δημιουργώντας ανησυχία για παγίωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο των νοικοκυριών το 2023. Η τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού, που δεν θα εφαρμοστεί πριν την Πρωτομαγιά του 2023, είναι πιθανό να έχει ήδη «εξανεμιστεί» από τον πληθωρισμό, που μέσα στο 2022 «ροκάνισε» την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Για παράδειγμα, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού υπέστη καθίζηση κατά 19% εντός του 2022, ενώ για τα εισοδήματα ως 1.100 ευρώ το μήνα οι επιπτώσεις περιορίστηκαν στο -9% έως -14%. Το ισχυρότερο πλήγμα το δέχτηκαν τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 750 ευρώ, τα οποία κατρα-

κύλησαν κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, με μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά 40%!

έρευνες, με την ποιότητα και την υγεία να παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες, αν και με τάσεις υποχώρησης. Ειδικά για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ τα χρήματα που ξοδεύουν είναι ο βασικός παράγοντας για το 68% των καταναλωτών (ΙΕΛΚΑ, Νοέμβριος 2022), ενώ σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα κινείται ο παράγοντας τιμή στο σύνολο των αγορών λιανικής, αγγίζοντας το 78% των θετικών απαντήσεων στις σχετικές έρευνες της ΕΥ Ελλάδος, τάση που θα ισχύσει και την επόμενη τριετία. Έτσι η καταναλωτική τυπολογία «affordability first», που δίνει προτεραιότητα

στην τιμή, εξακολουθεί να

παραμένει κυρίαρχη στην Ελλάδα (33% έναντι 22% του διεθνούς μέσου όρου), ακολουθούμενη από την αναζήτηση ξεχωριστών καταναλωτικών εμπειριών («experience first»), που αναδείχτηκε στην πιο δυναμική τάση της χρονιάς που κλείνει. Στην αγορά του κλάδου αυτό μεταφράζεται από τη μία σε ενίσχυση της κινητικότητας των brands και άνοδο των private labels και από την άλλη ενισχύονται οι τάσεις για συνειδητές καταναλωτικές επιλογές, που λαμβάνουν υπόψη αφενός το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των προϊόντων και των επιχειρήσεων και αφετέρου τη στροφή σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Έτσι, ενώ τα στελέχη των σούπερ μάρκετ ανησυχούν για την ενίσχυση του φαινομένου του tradedown το 2023, την υποκατάσταση προϊόντων είτε με φθηνότερα της ίδιας κατηγορίας είτε και με άλλα πιο προσιτά είδη, από την άλλη μια μικρότερη μερίδα καταναλωτών, αλλά με ισχυρή αγοραστική δύναμη, συντηρεί το ενδιαφέρον της για premium προϊόντα και εξατομικευμένες καταναλωτικές εμπειρίες. Αν και από διαφορετική αφετηρία, οι αναλύσεις του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ συγκλίνουν με τις έρευνες των φορέων της αγοράς, όπως ο ΣΕΛΠΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, οι οποίες καταγράφουν τις επιπτώσεις της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος στις καταναλωτικές συνήθειες. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας για την κρίση του κόστους ζωής στην Ελλάδα, η υψηλή εξάρτηση του ΑΕΠ από την κατανάλωση σημαίνει ότι η δυναμική της οικονομίας το επόμενο διάστημα θα προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Όπως σημειώνεται, «η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος θα έχει θετική επίδραση στην κατανάλωση και στη φερεγγυότητα των νοικοκυριών και, μέσω αυτών, στο μακροοικονομικό και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα». Η ίδια έκθεση παραδέχεται ότι μεσομακροπρόθεσμα, το κλειδί για την επαναφορά της οικονομίας σε σταθερή δυναμική μεγέθυνσης είναι η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, αναγνωρίζοντας ως καθοριστικής σημασίας την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και προτείνοντας ως αποτελεσματικό εργαλείο την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην κατεύθυνση της ψηφιακής και της «πράσινης» μετάβασης.

Η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού υπέστη καθίζηση κατά 19% το 2022, ενώ για εισοδήματα έως 1.100 ευρώ το μήνα οι επιπτώσεις περιορίστηκαν στο -9% έως -14%. Τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα μικρότερο των 750 ευρώ κατρακύλησαν κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης

ΆΥ ΞΗΣΗ Δ Ά Π Ά Ν Ω Ν, ΜΕ Ι ΩΣΗ Ά Γ ΌΡ Ω Ν Τ Ό ΠΡ Ω Τ Ό

ΕΞΆΜΗΝΌ Τ Ό Υ 2023 Διπλή ανάγνωση έχουν οι τρεις τελευταίες έρευνες καταναλωτικών συνηθειών και κοινής γνώμης, που είδαν το φως της δημοσιότητας στην εκπνοή του 2022, καταγράφοντας αντικρουόμενες τάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Για παράδειγμα η έρευνα του ΣΕΛΠΕ διαπιστώνει μεν βελτίωση του δείκτη καταναλωτικού κλίματος λιανικής σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2022, ωστόσο η απαισιοδοξία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς σχεδόν οι 7 στους 10 να προσδοκούν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα χειροτερεύσει το 2023. Ανησυχητικό εύρημα είναι ότι περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές (52%) σκοπεύουν να περιορίσουν σε όγκο τις αγορές λιανικής, είτε κρατώντας σταθερές τις δαπάνες παρά τις πληθωριστικές αυξήσεις είτε μειώνοντας τα έξοδα, ακόμα και για τα αναγκαία. Κατά το 55% θα πληρώσουν περισσότερα για λογαριασμούς, ενώ γενναίο ψαλίδι θα πέσει στις δαπάνες για υπηρεσίες και ψυχαγωγία, καθώς κατά το 40% τα νοικοκυριά θα τις μειώσουν. Το μερίδιο του οικογενειακού προϋπολογισμού που κατευθύνεται για αγορές λιανικής παραμένει σε σταθερό, γύρω στο 30%, ενώ το υπόλοιπο 70% απορροφάται από λογαριασμούς, ενοίκια, φόρους και υπηρεσίες. Αν υπάρχει μια αισιόδοξη νότα για το οργανωμένο λιανεμπόριο, αυτή προκύπτει από την έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα στην Αττική. Μολονότι τα έξοδα για βασικά αγαθά (τρόφιμα, ποτά, είδη μπακαλικής) είναι η κατηγορία που ανησυχεί περισσότερο τους καταναλωτές μετά την ενέργεια, προτιμούν να περικόπτουν τα έξοδα για λογαριασμούς και διαρκή αγαθά (ρούχα,

παπούτσια, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.), προκειμένου να καλύπτουν τις αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Έτσι η κατηγορία του λιανεμπορίου τροφίμων-σούπερ μάρκετ ακολουθεί μεν την τάση συμπίεσης εξόδων, αλλά σε διακριτή απόσταση από τις άλλες δύο. Επίσης, θετική ανταπόκριση έχει παρά τους αρχικούς δισταγμούς το κυβερνητικό μέτρο του «καλαθιού του νοικοκυριού», καθώς το 54% των καταναλωτών το αξιολογούν καταφατικά, ενώ κατά το 44% θεωρούν πως χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Αντιθέτως, πανελλαδική έρευνα της ProRata, που διενεργήθηκε το ίδιο διάστημα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, δείχνει πολύ μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης από τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Κατά το 67% οι πολίτες κρίνουν ότι δεν έχουν βοηθήσει καθόλου, κατά το 21% ότι έχουν βοηθήσει αλλά δεν επαρκούν, ενώ αρνητική είναι η αξιολόγηση ειδικά των μέτρων για την ενεργειακή κρίση (fuel pass, power pass), καθώς το 71% των πολιτών εκτιμούν ότι δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού. Δυσαρεστημένοι με το ύψος των αποδοχών τους είναι περισσότεροι από του μισούς εργαζόμενους (53%), οι τρεις στους δέκα δεν καταφέρνουν να αποταμιεύσουν και σχεδόν οι μισοί (46%) αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε δανεισμό για την κάλυψη βασικών αναγκών-προσωπικά έξοδα και λογαριασμούς, καθώς το εισόδημά τους είναι ανεπαρκές. Συνολικά η έρευνα της Pro Rata περιγράφει μια εικόνα εισοδηματικής δυσκολίας ή και αδυναμίας για πολύ σημαντική μερίδα του πληθυσμού, ακόμα και του οικονομικά ενεργού με εισοδήματα από εργασία. Κατά το 71% οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι δεν έχουν την εισοδηματική δυνατότητα για ψυχαγωγία και δραστηριότητες που θα ήθελαν, κατά το 67% μείωσαν τα έξοδα για δραστηριότητες εκτός σπιτιού, ενώ κατά το 50% δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές το 2022. 

Τα

deals του 2022 στον κλάδο των τροφίμων-ποτών Παρά τις αρχικές προσδοκίες για μεγάλα deals στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και στον τομέα της αγροδιατροφής το 2022, η χρονιά που τελειώνει έβαλε τον πήχη ψηλά και πέρασε από κάτω, ειδικά μετά το μπαράζ ηχηρών εξαγορών και συνεργασιών εντός του 2021. Μολονότι υπήρξε κινητικότητα, αυτή περιορίστηκε κυρίως σε συμφωνίες που είχαν δρομολογηθεί το 2021, ενώ δεν επιβεβαιώθηκαν οι φημολογίες για τη βροχή εξαγορών μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων από διεθνή και ελληνικά funds.

Μία ερμηνεία για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των κυοφορούμενων συμφωνιών, παρά το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, είναι ότι πολλοί μικρομεσαίοι «παίκτες» διστάζουν να πουλήσουν, διαπραγματευόμενοι υψηλότερο τίμημα, ενώ από την πλευρά τους τα funds τηρούν στάση αναμονής, θεωρώντας ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους. Η άνοδος των επιτοκίων, που αυξάνει το κόστος δανεισμού, αλλά και οι συνεχιζόμενες πιέσεις του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης, αναμένεται να σφίξουν κι άλλο τον κλοιό γύρω από τις μικρομεσαίες βιομηχανίες, καθιστώντας τις πιο πρόθυμες να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για πώληση πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού ποσοστού, προσγειώνοντας τις απαιτήσεις τους. Ένας δεύτερος παράγοντας καθυστέρησης είναι ότι έλεγχοι της χρηματοοικονομικής κατάστασης των υποψήφιων για πώληση εταιρειών αποδεικνύονται χρονοβόροι, καθώς ενίοτε οι ισολογισμοί τους δεν αντανακλούν την πραγματική τους κατάσταση. Μια τρίτη εκδοχή θέλει τα επενδυτικά funds να περιμένουν το «ξεκαθάρισμα» των κλαδικών χαρτοφυλακίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν περάσει σε εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (servicers). Χαρακτηριστικά, στην εκπνοή του 2022 ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κόκκινων δανείων, η Intrum Ηellas εμφανίζεται να βάζει πωλητήριο αρχικά στα «κόκκινα» δάνεια σαράντα μικρών οινοποιείων, που έχουν δανειακή έκθεση ύψους 3040 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές αναμένεται να έχει το δεύτερο

«γκρουπάρισμα» της Intrum, που σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει εκατό μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων, εκτιμώμενης δανειακής έκθεσης ενός δισ. ευρώ, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως των φρούτων, των κατεψυγμένων και νωπών προϊόντων, της ζύμης κ.ά. ΤΆ ΜΕΓΆΛ Ά DEALS Η μεγαλύτερη συμφωνία της χρονιάς, η εξαγορά της Chipita από την πολυεθνική Μοndelez με τίμημα μαμούθ 2 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε μεν τυπικά στις αρχές του 2022, όμως είχε επισημοποιηθεί από τον Μάιο του 2021, ενώ οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει από το 2018. Αντίστοιχα, η κινητικότητα στον κλάδο των γαλακτοκομικών, που συνεχίστηκε το 2022, ήρθε στα απόνερα των μεγάλων συμφωνιών του 2021, όπως η εξαγορά της Δέλτα- Vivartia και του 70% των μετοχών της Δωδώνη από το διεθνές fund CVC Capital Partners και η συμμαχία Χατζάκη-Θεοδωρόπουλου στη ΜΕΒΓΑΛ, που επανάφερε τα ηνία της βορειοελλαδικής εταιρείας σε ελληνικά χέρια. Οι κινήσεις της Δέλτα που εγγράφηκαν στο 2022, περιλαμβάνουν την εξαγορά της εταιρείας εισαγωγής

Γκατέ-

και Υιός, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις αρχές του έτους, και την πρόσφατη απόκτηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της γρεβενιώτικης τυροκομίας Κουρέλα, που σηματοδοτεί την είσοδο της Δέλτα στην αγορά των βιολογικών τροφίμων. Παράλληλα, συνεχίστηκε η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της Vivartia, μετά τη σύσταση επί μέρους ομίλων ανά κλάδο δραστηριότητας για γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα

και εστίαση. Το «νοικοκύρεμα» εντός του 2022 ξεκίνησε με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ανενεργά εργοστάσια της Δέλτα σε Άγιο Στέφανο και Πλατύ Ημαθίας και τη μεταβίβαση της United Milk Company, θυγατρικής της Vivartia στη Βουλγαρία, στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη. Για το 2023 εκκρεμεί η απόκτηση του 100% των μετοχών της Δωδώνη από τον όμιλο S.I. Foods, όπως προβλέπει η συμφωνία που υπογράφηκε το 2021. Ό ΣΠ Υ Ρ ΌΣ ΘΕ ΌΔΩΡΌΠΌ ΥΛ ΌΣ ΤΆ ΡΆΖΕΙ ΤΆ ΝΕΡΆ H δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία που ανακοινώθηκε το 2022, είναι η εξαγορά του 45% του πακέτου μετοχών της σοκολατοποιίας ΙΟΝ από την Bespoke SGA Holding ΑΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, που μετά την επικερδή πώληση της Chipita στην Μοndelez έχει βάλει μπροστά το πλάνο να χτίσει έναν ισχυρό, αμιγώς ελληνικό, αγροδιατροφικό όμιλο, με ανακοινωμένο στόχο την είσοδο στο χρηματιστήριο. Η επιχειρηματική συγκέντρωση, με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ΙΟΝ από τον όμιλο Θεοδωρόπουλου, γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Απρίλιο, ακυρώνοντας στην πράξη όσες διαψεύσεις έγιναν. Η πρώτη φάση της εξαγοράς ολοκληρώθηκε τυπικά μετά την έγκρισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή τον Ιούλιο, ενώ εντός του 2023 αναμένεται, όπως έχει συμφωνηθεί, η διεύρυνση του μετοχικού πακέτου της Bespoke κατά 15%. Θα ακολουθήσει μια νέα φάση διεύρυνσης με την απόκτηση επιπλέον 10%, με το φημολογούμενο ως τελικό τίμημα να ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ.

για νέες συμφωνίες, όπως για την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου στην κρητική βιομηχανία τροφίμων Κρεμέλ, που δραστηριοποιείται

στα plant based τρόφιμα, o κ. Θεοδωρόπουλος κρατά κλειστά τα χαρτιά του και σχεδιάζει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του.

νική

Δράμας, στην εταιρεία Wonderland που

συστήσει από κοινού με επιχειρηματίες,

2021. Οι πρώτοι μήνες της Μαλαματίνα υπό τον όμιλο Mantis Group μόνο ομαλά δεν εξελίχθηκαν, καθώς ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων ενάντια σε απολύσεις και σε περικοπές μισθών, που απαντήθηκαν από την εταιρεία με μηνύσεις, αστυνομία και συλλήψεις συνδικαλιστών. Μετά από πλειστηριασμό αποκτήθηκε τον ίδιο μήνα από τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία το εμπορικό σήμα της πτωχευμένης γαλακτοβιομηχανίας Αγνό έναντι 7,7 εκατ. ευρώ, οχτώ χρόνια μετά το οριστικό λουκέτο. Είχαν προηγηθεί άλλες τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εκποίησης της πάλαι ποτέ συνεταιριστικής και μετέπειτα προβληματικής επιχείρησης, η οποία από το 2003 είχε περάσει στη γαλακτοβιομηχανία Κολιός, αλλά δεν κατάφερε να ορθοποδήσει και οδηγήθηκε στην πτώχευση λόγω συσσωρευμένων χρεών. Μαζί με το εμπορικό σήμα η Ελληνικά Γαλακτοκομεία, η οποία ήταν ο μοναδικός πλειοδότης στον τέταρτο και πετυχημένο πλειστηριασμό, αποκτά το ιστορικό αλλά ρημαγμένο εργοστάσιο της εταιρείας στο Λαγκαδά, σε έκταση 132.000τμ. Η διοίκηση του ομίλου των αδελφών Σαράντη δηλώνει αποφασισμένη να εμφυσήσει ξανά ζωή στο εργοστάσιο, αρχικά με την ανακαίνιση του κτιρίου γραφείων του διοικητικού προσωπικού. Ωστόσο, όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Μιχάλης Σαράντης, δεν είναι στα άμεσα σχέδια της επιχείρησης η πλήρης επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων, αφού απαιτείται ένα φιλόδοξο και δαπανηρό επενδυτικό πλάνο, με πρώτο βήμα την αντικατάσταση του απαξιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι η επανακυκλοφορία των γαλακτοκομικών προϊόντων της Αγνό, που

σχεδιάζεται για το 2023 –αρχικά θα τοποθετηθούν στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων της Κεντρικής Μακεδονίας–, θα ξεκινήσει από τα υπόλοιπα εργοστάσια του ομίλου, με πρώτη ύλη από Έλληνες παραγωγούς. ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΆ ΣΕ Ά ΝΆΨΥΚΤΙΚΆ Κ Ά Ι ΕΜΦΙ Ά ΛΩΜ Ε ΝΌ ΝΕΡΌ Η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» ως ο μεγαλύτερος σε τζίρο όμιλος γαλακτοκομικών στην Ελλάδα, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ, έχει σκοπό να επεκταθεί δυναμικά στην αγορά των αναψυκτικών-χυμών, έχοντας αγοράσει από το 2020 την ιστορική τρικαλινή επιχείρηση Οικογένεια Κλιάφας, που ιδρύθηκε το 1926. Τον Απρίλιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας σύγχρονης μονάδας της Κλιάφας, που έχει δυναμικότητα παραγωγής 28.000 φιαλών την ώρα και μονάδα εμφιάλωσης σε συσκευασίες Pet υπό ασηπτικές συνθήκες. Παράλληλα συνεχίζεται η παραγωγή αναψυκτικών σε γυάλινες φιάλες στο υπάρχον εργοστάσιο της Κλιάφας, που λειτουργεί σε μικρή απόσταση από τη νέα μονάδα, με στόχο εντός της επόμενης τριετίας η εταιρεία να αποκτήσει διψήφιο μερίδιο στην αγορά των αναψυκτικών από το χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό που έχει προς το παρόν στη λιανική. Η κινητικότητα στον κλάδο των ποτών-αναψυκτικών συνεχίστηκε τον Αύγουστο με την αρχική συμφωνία για την εξαγορά της ετικέτας Three Cents από την CC Beverages Holdings II BV, θυγατρική της Coca Cola HBC. Η Three Cents ειδικεύεται στην παρασκευή super premium αεριούχων αναψυκτικών

για ανάμειξη με αλκοόλ (mixers & toncs), και είναι θυγατρική του εισηγμένου ομίλου IDEAL Holdings. Το αρχικό τίμημα της εξαγοράς (enterprise value) ορίστηκε στα 45 εκατ. ευρώ, ενώ υπόκειται σε τροποποιήσεις με την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία –αν και αναμενόταν ως τα τέλη του 2022 υπό την προϋπόθεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων συγκέντρωσης– ακόμα εκκρεμεί. Ανακατατάξεις υπήρξαν και στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού, με ορόσημο τα εγκαίνια του εργοστασίου της NU Αqua στις ιστορικές εγκαταστάσεις της Pepsico-Ήβη στο Λουτράκι τον Μάρτιο, οπότε μπήκαν μπροστά οι μηχανές δέκα χρόνια μετά το λουκέτο. Η πρώτη φάση της επαναλειτουργίας ξεκίνησε με την παραγωγή του εμφιαλωμένου νερού Eonio Λουτράκι, ενώ εντός του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, με την παραγωγή των αναψυκτικών της Pepsi, που επιστρέφει σε ελληνικό έδαφος. Η επένδυση, που είχε ανακοινωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2021, έχει ήδη κοστίσει 21 εκατ. ευρώ, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή της αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τα 55 εκατ. ευρώ. Ανακατατάξεις στην αγορά των soft drinks φέρνει και η επέκταση της συνεργασίας του ηπειρώτικου ομίλου Χήτος (νερό Ζαγόρι) με την εταιρεία αναψυκτικών Green Cola, η οποία ξεκίνησε πριν δέκα χρόνια στην Ορεστιάδα ως η πρώτη εταιρεία παραγωγός cola με στέβια. Μετά την συμφωνία αποκλειστικής διανομής από 1ης Ιανουαρίου 2022 των προϊόντων της Green Cola από τη Χήτος, οι δύο εταιρείες προχώρησαν το καλοκαίρι στην από κοινού ίδρυση της Green Beverages Group PLC, με έδρα το Λονδίνο. Στόχος τους είναι η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, τόσο με την ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων τους στις χώρες που ήδη δραστηριοποιούνται (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή) όσο και το άνοιγμα σε νέες γεωγραφικές περιοχές (Ασία, Αυστραλία, Νότια Αμερική). Στα επιχειρηματικά πλάνα της νεοσύστατης εταιρείας είναι η άμεση πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, ενώ εξετάζεται η είσοδός της στη χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου. Στην Ελλάδα οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ως ξεχωριστές νομικές οντότητες και να υλοποιούν τα τρέχοντα επενδυτικά τους προγράμματα, όπως το τριετές αναπτυξιακό πλάνο της Χήτος, ύψους 25 εκατ. ευρώ, και η δημιουργία

νέας παραγωγικής μονάδας της Green Cola στην Ορεστιάδα, επενδυτικού κόστους 1,3 εκατ. ευρώ, που υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο. Οι δύο εταιρείες συνδέονται κυριολεκτικά με αδελφικές σχέσεις, καθώς ο πρόεδρος της Green Cola κ. Γιάννης Χήτος είναι αδελφός του προέδρου της Χήτος ΑΒΕΕ, Νίκου. Οι εξελίξεις στον τομέα των αναψυκτικών και του εμφιαλωμένου νερού επιταχύνονται, με χαρακτηριστική την επένδυση της Βίκος σε νέα μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης στο Καλπάκι Ιωαννίνων, ύψους 22 εκατ. ευρώ, που εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο, αλλά και την επένδυση της βραβευμένης εταιρείας Θεώνη σε νέο κέντρο αποθήκευσης και logistics, ύψους 10 εκατ. ευρώ, που αναμένεται ότι θα εγκαινιαστεί στις αρχές του 2023. ΕΛΛΗΝΙΚ Ε Σ ΕΠΙΧΕΙΡ Η ΣΕΙΣ ΣΕ Ξ Ε ΝΆ Χ Ε ΡΙ Ά Σημαντικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν και στον κλάδο της ιχυθοκαλλιέργειας. Ο ισπανικός όμιλος Grupo Profand απέκτησε τον Μάρτιο το 60% των Ιχθυοτροφείων Κεφαλλονιάς, της οικογένειας Γερουλάνου, κρατώντας δικαίωμα προαίρεσης για την πλήρη εξαγορά του στο μέλλον. Το 2022 έκλεισε με την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Ανδρομέδα Ιχθυοκαλλιέργειες από την Αvramar Seafood, η οποία σχηματίστηκε το 2019 από την συνένωση των εταιρειών Νηρέας- Σελόντα - Ανδρομέδα και Περσεύς. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενδο-ομιλικής αναδιάρθρωσης της Αvramar, εταιρείας με έδρα τη Βαλένθια και μετόχους το αμερικανικό fund Αmerra Capital και το κρατικό fund Μudabala Investments των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων –πρόκειται για το μεγαλύτερο «παίκτη» της ελληνικής αγοράς

ιχθυοκαλλιέργειας, με μερίδιο άνω του 50%. Ισχυρή παρέμεινε το 2022 η παρουσία του ομίλου Switz Group, που έχει έδρα το Ντουμπάι και ανήκει στον Ινδό δισεκατομμυριούχο Ταϊζούν Κχορακιουβάλα, ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που τον εμφάνιζαν να προχωράει σε νέα επιχειρηματικά ανοίγματα, μετά την επιθετική πορεία εξαγορών των προηγούμενων χρόνων. Η εταιρεία κατάφερε σε διάστημα μίας πενταετίας, από το 2017 που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα, να αποκτήσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο στον κλάδο των τροφίμων, εξαγοράζοντας πλειοψηφικά πακέτα μετοχών σε ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά στάδια του υποκλάδου της αρτοβιομηχανίας-ζαχαροπλαστικής. Η εκκίνηση έγινε με την απόκτηση του 60% της Οlympic Foods, που εκτός από την αρτοποιία-ζαχαροπλαστική ειδικεύεται στο παγωτό. Ακολούθησε η απόκτηση του 100% των μετοχών της πρώην θυγατρικής της Ελαΐς Αρτιζάν (και κατόπιν CSM Hellas Bakery), μίας από τις βασικές εταιρείες παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών για αρτοποιία-ζαχαροπλαστική, λιπαρά και κατεψυγμένες ζύμες. Μετά την αποεπένδυση του αμερικάνικου πολυεθνικού ομίλου CSM και αφού πέρασε στα χέρια της Switz Group, η εταιρεία δραστηριοποιείται εκ νέου με την αρχική της ονομασία, ως Αρτιζάν, και έχει σημαντική παρουσία στην αγορά Ho.Re.Ca. Τρίτη θεαματική κίνηση ήταν η εξαγορά του 60% του πακέτου μετοχών της εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας Κρητών Άρτος. Σχεδόν ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2021 η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της αλυσίδας Koυλουράδες, που αριθμεί πανελλαδικά πάνω από 150 καταστήματα –είχαν προηγηθεί πολύμηνες διαπραγμα -

τεύσεις– και η στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία ειδών οικιακής ζαχαροπλαστικής Σαμούρης. H Switz Group, που έχει σημαντική παρουσία σε όλη την Ασία, από τις Φιλιππίνες και την Ινδία ως τις χώρες της αραβικής χερσονήσου και την Τουρκία, εκτιμάται ότι έχει προχωρήσει συνολικά σε επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια, ενώ παράλληλα ενισχύει την καθετοποιημένη δομή της.

ΌΙ ΔΙΣΤΆ ΓΜΌΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚ Ω Ν FUNDS

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά επενδυτικά funds, όπως η ΕΟS Capital Partners του κ. Απόστολου Ταμβακάκη, η Εliconos Capital με επικεφαλής τον κ. Παντελή Παπαγεωργίου και η Diorama Investments του ομίλου Δασκαλόπουλου, μετά τις ηχηρές συμφωνίες εξαγορών και συνεργασιών το 2021, το 2022 κατέβασαν ταχύτητα, μην έχοντας ανακοινώσει κάποια νέα σημαντική επενδυτική κίνηση στον κλάδο τροφίμων- ποτών. Αν και ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες των funds, τα επιχειρηματικά ντιλ φαίνεται ότι «σκοντάφτουν» στο περιβάλλον αβεβαιότητας ή καθυστερούν εν αναμονή ευνοϊκότερης συγκυρίας. Εξαίρεση στο φαινομενικό κλίμα προσωρινού «παγώματος» (που κρύβει, ωστόσο, πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο) είναι η ανακοίνωση της στρατηγικής συμμετοχής του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap (SMERC) του κ. Νίκου Καραμούζη στην εταιρεία οσπρίων Άροσις, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, ενώ «ψηνόταν» επί μήνες. Όπως αναφέρθηκε στις σχετικές ανακοινώσεις, η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εταιρείας, με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της και την ανάπτυξη ισχυρού δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό, με δέσμευση για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου. Σε θέση ετοιμότητας είναι και το νέο αναπτυξιακό fund Diorama ΙΙ της DECA, που ολοκλήρωσε τον Μάιο τον πρώτο επενδυτικό κύκλο άντλησης κεφαλαίων 158 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συγκέντρωση 200 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρές

Δεκέμβριος 2022 | σελφ σέρβις

Στο δημόσιο λόγο σήμερα ασχολούμαστε κυρίως με τις τιμές των προϊόντων στο ράφι, αλλά ελάχιστα με τους λόγους που τις διαμορφώνουν. Ο πλέον βασικός συντελεστής που επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών από την αρχή ως το τέλος της αλυσίδας αξίας, άμεσα ή έμμεσα, είναι η ενέργεια και ειδικότερα τα πετρελαιοειδή, με τα οποία θα ασχοληθούμε εδώ. Άλλωστε, η σημασία

το χειμώνα του ντίζελ) και τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις. Η διαφορά τιμής μεταξύ της τιμής προϊόντος και της τιμής αργού είναι απλουστευτικά το περιθώριο διύλισης σε USD/bbl (Crack προϊόντος). Υπό κανονικές συνθήκες οι δύο «καμπύλες», του αργού και των προϊόντων του, ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, διατηρώντας το επίπεδο αξιακής διαφοράς ανά βαρέλι σταθερό, όπως ίσχυε μέχρι το πρώτο δίμηνο του 2022. Όμως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, λόγω της αύξησης

της αβεβαιότητας τροφοδοσίας της αγοράς σε συνδυασμό με την απαγόρευση των εισαγωγών από τη Ρωσία (κυρίως πετρελαίου κίνησης), το περιθώριο αυτό πολλαπλασιάστηκε: Σήμερα είναι τετραπλάσιο! Μετά τον περασμένο Ιούλιο παρατηρούμε το περιθώριο της βενζίνης να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ αντίθετα το περιθώριο του ντίζελ παραμένει υψηλό, λόγω

μεγάλων ανατιμήσεων των πετρελαιοειδών, η αύξηση (σε τρέχουσες τιμές) του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων διύλισης και χονδρικής εμπορίας είναι αναμενόμενη κι όπως, ίσως, θα περίμενε κανείς και η λογιστική αύξηση (σχεδόν ο διπλασιασμός) του κέρδους τους, λόγω των ακριβότερων αποθεμάτων λήξης. Για να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία αυτή οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησαν στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών του κλάδου των πετρελαιοειδών, ώστε να συμμετάσχει και αυτός στην άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες ευρωπαϊκές χώρες στις τιμές των υγρών καυσίμων προ φόρων (απλή, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης). Διερευνώντας το φαινόμενο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με πρόσφατη ανακοίνωσή της (3 Δεκεμβρίου) εντοπίζει στην Ελλάδα και μεγάλη αύξηση του περιθωρίου διύλισης (παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις), επισημαίνοντας δομικές ασσυμετρίες: - Υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στην αγορά διύλισης, - ασύμμετρη μετακύλιση στις τιμές λιανικής (πρατηρίου) ύστερα από μια αλλαγή της τιμής των εταιρειών χονδρικής, ιδιαίτερα για βενζίνη 95 και πετρέλαιο θέρμανσης, - αύξηση του περιθωρίου κέρδους στα διάφορα στάδια της αξιακής αλυσίδας, - πολύ μεγάλη ταύτιση των τιμών των δύο εταιρειών διύλισης σε ό,τι αφορά και την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Το επόμενο διάστημα η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό αυτό οφείλεται τόσο στην απουσία συνθηκών αποτελεσματικού

ανταγωνισμού όσο και σε ζητήματα αναφορικά με τον μηχανισμό τιμολογιακής πολιτικής, στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας και άλλους πιθανούς φραγμούς εισόδου και ανάπτυξης της αγοράς. Άλλες χώρες έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα με τη δημιουργία Ρυθμιστικού Φορέα Αποθήκευσης, που διαχειρίζεται αυτονόμως τον διαθέσιμο όγκο των παρόχων. ΔΙΆ ΜΌΡΦΩΣΗ ΤΙΜ Η Σ ΜΕΤΆ ΦΌΡΩΝ Με την πρόσθεση των φόρων, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% της τελικής τιμής του προϊόντος, η Ελλάδα μετατρέπεται σε πρωταθλητή τιμών στην ΕΕ. Η ΕΕ απαιτεί από τις χώρες-μέλη να επιβάλλουν ελάχιστο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 0,36 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη. Mόνο η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Πολωνία τηρούν τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, ενώ όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ επιλέγουν να επιβάλλουν υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει τον τέταρτο υψηλότερο ΕΦΚ στη βενζίνη (0,7 ευρώ ανά λίτρο). Η Ολλανδία έχει τον υψηλότερο Ειδικό Φόρο Βενζίνης στην ΕΕ, στα 0,82 ευρώ ανά λίτρο. Η Ιταλία εφαρμόζει το δεύτερο υψηλότερο στα 0,73 ευρώ ανά λίτρο, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (0,72 ευρώ ανά λίτρο).

1. Τιμή διυλιστηρίου (προηγούμενης ημέρας: 0,5869 ευρώ)

2. Σύνολο φόρων και τελών: 1,0549 ευρώ.

2.1. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): 0,7 ευρώ.

2.2. Ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ: 0,0002 ευρώ.

2.3. Εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών»: 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου: 0,0070 ευρώ.

2.4. Ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ): 0,5% της αξίας του αθροίσματος τιμής εκ διυλιστηρίου και του ΕΦΚ: 0,0064 ευρώ.

3. Εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και εταιρειών εμπορίας: 0,1212 ευρώ. Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 33,29%, από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 59,84% και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 6,88%.

Για να αντιμετωπίσουν την υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, έντεκα χώρες (όχι η Ελλάδα) μείωσαν προσωρινά τους ΕΦΚ βενζίνης και ντίζελ. Η Γερμανία μάλιστα εφάρμοσε τη μεγαλύτερη προσωρινή μείωση στη βενζίνη, από 0,67 ευρώ σε 0,36 ευρώ, ακολουθούμενη από το Βέλγιο, που τον μείωσε σε 0,46 ευρώ από 0,60 ευρώ. ΡΥΘΜΙΣΤ Ε Σ Κ Ά Ι ΕΠΌΠΤΕΣ Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα (και στην Ευρώπη) συνεχίζει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ναρκοθετώντας την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και το διαθέσιμο εισόδημα. Η διαχείριση της τιμής της ενέργειας και του κόστους που αυτή προκαλεί, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα της πολιτείας. Το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές στην Ελλάδα για να μπορέσει να διαχειριστεί

των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου ή λόγω της μη ικανοποιητικής λειτουργίας του ανταγωνισμού. - Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων, η οποία, μεταξύ άλλων, συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ρυθμίζει θέματα διάθεσης των αποθεμάτων ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης. - Συλλογή στοιχείων τιμών πετρελαιοειδών και βιοκαυσίμων και διαβίβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στοιχείων, από τα οποία διαπιστώνονται οι εναρμονισμένες πρακτικές ή οι άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν ενεργοποίηση όλων αυτών των μηχανισμών, ώστε η αγορά και η πολιτεία να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Αν χρειαστεί, ας μην διστάσει η κυβέρνηση να μειώσει λελογισμένα τους φόρους, με έμφαση στον ΕΦΚ, ή να προσαρμόσει για συγκεκριμένη περίοδο τον τρόπο τιμολόγησης με βάση το κόστος παραγωγής κι όχι τις κερδοσκοπικά διαμορφούμενες τιμές αγοράς. 

και βιοκαυσίμων για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας, λόγω

Δούκας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΜΠ.

Δεκέμβριος 2022 | σελφ σέρβις |

το μαγείρεμα στο σπίτι, στο πλαίσιο των νέων τους προτεραιοτήτων για την υγιεινή διατροφή, ενώ η ακρίβεια το επιβάλει ως αναγκαιότητα, διαμορφώνοντας μια τάση με συνέχεια. Αν προστεθεί η στροφή πολλών ανθρώπων στην αναζήτηση των έτοιμων ή ημι-έτοιμων λύσεων διατροφής, λόγω έλλειψης χρόνου, μένει να δούμε πού θα ισορροπήσουν οι εν λόγω συνιστώσες,

τους κυρίως από τις επισκέψεις τους στα καταστήματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε την κατηγορία ως ανερχόμενο traffic driver, χαρακτηριστικό που μέχρι σχετικά πρόσφατα είχαν μεγάλες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα γαλακτοκομικά. Εξάλλου, όπως

αναφέρεται στα συμπεράσματα της έρευνας, επειδή τα έτοιμα γεύματα έχουν μικρή διάρκεια ζωής, πολύ σπάνια οι καταναλωτές αγοράζουν για περισσότερες της μιας ημέρες τέτοια γεύματα, επομένως είναι πολύ πιθανό την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα να επισκεφτούν εκ νέου το κατάστημα για την αγορά κάποιου έτοιμου γεύματος. ΣΧΕΔΌΝ 20% Ά ΝΌΔΌ Ά ΠΌ ΤΆ ΠΡ Ό -Π Ά ΝΔΗΜΙ Ά Σ ΕΠΙΠΕΔ Ά Στην αγορά των ΗΠΑ η συνολική αξία της αγοράς των έτοιμων και ημι-έτοιμων γευμάτων άγγιξε το πρώτο σχεδόν εννεάμηνο του έτους (έως 27 Αυγούστου) τα 31,3 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σημείωσε αύξηση 9,3% σε ετήσια βάση (YTD) και 19,2% σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα, στοιχεία του αμερικανικού τμήματος της NielsenIQ που περιέχει η έρευνα, δείχνουν ότι με όρους πραγματικών πωλήσεων (σε όγκο), τα προπαρασκευασμένα προϊόντα τροφίμων (π.χ. η πίτσα ή το ψημένο κοτόπουλο) σημείωσαν ετήσια αύξηση 2,4% το 2022, ενώ σε σύγκριση με το τελευταίο προ πανδημίας ημερολογιακό έτος (δηλαδή το 2019) η αύξηση αυτή αγγίζει το 7,9%. Ευρύτερα η κατηγορία των ντελικατέσεν (π.χ. μαγειρεμένα κρέατα, έτοιμες σαλάτες, αλλαντικά, έτοιμα σάντουιτς, έτοιμα γεύματα κ.ά) άγγιξε σε όρους αξίας τα 47,9 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση 12,3% (σε αξία, κάτι που αποδίδεται βέβαια και στις επιπτώσεις του πληθωρισμού) και 3,7% (τεμαχιακή αύξηση)

Η τάση υπέρ των έτοιμων και ημι-έτοιμων γευμάτων δεν αντιπαρατίθεται στην τάση υπέρ της οικιακής μαγειρικής, αλλά στο φαγητό της μαζικής εστίασης, δηλαδή του εστιατορίου ή του delivery κατόπιν παραγγελίας, κυρίως για λόγους οικονομίας

ΔΙ Ά ΜΌΡΦΩΣΕ Η Π Ά ΝΔΗΜΙ Ά , ΣΥΝΤΗΡ Ό ΥΝ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΆ ΣΙ Ά Κ Ά Ι Ά ΚΡΙΒΕΙ Ά Το μαγείρεμα στο σπίτι έγινε ο κανόνας κατά τη διάρκειας της COVID19. Η εστίαση είχε βάλει λουκέτο για μήνες, η προετοιμασία γευμάτων έγινε ιεροτελεστία και διασκέδαση για όλα τα μέλη της οικογένειας, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών στον ανεπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο αναθεώρησε τον τρόπο διατροφής, προτάσσοντας πιο υγιεινές επιλογές. Η ροπή αυτή εμφανίζεται ανθεκτική ακόμη σήμερα, που η λειτουργία της εστίασης έχει αποκατασταθεί πλήρως. Επιπλέον, η καθιέρωση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας για πληθώρα εργαζομένων ανά τον κόσμο δίνει το περιθώριο προετοιμασίας ενός γεύματος στο… διπλανό δωμάτιο. Φυσικά, η κρίση ακρίβειας που συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα (σε επίπεδο στραγγαλισμού για μεγάλο μέρος κοινωνικών ομάδων, ειδικά στην Ελλάδα), οδηγεί τους καταναλωτές την επαναξιολόγηση του μαγειρέματος στο σπίτι. Αξίζει να διαβάσει κανείς συνδυαστικά τα όσα καταγράφει η μελέτη «Ο Παράγοντας Καταναλωτής στις

ΤΗΣ ΛΗΔΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Β Ά ΓΓΕΛΗΣ ΦΩΣΚΌ Λ ΌΣ Senior Insights Consultant IRI Hellas «Μαγειρευτό φαγητό σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή» «Κοιτώντας τις ομάδες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη αυτή κατηγορία, παρατηρεί κανείς διψήφια ποσοστά ανάπτυξης τόσο σε αξία όσο και σε όγκο. Υπάγονται στην γενικότερη τάση υπέρ των έτοιμων λύσεων φαγητού, που βλέπουμε και στις κατηγορίες των κατεψυγμένων. Οι λόγοι της στροφής στα έτοιμα γεύματα πιστεύω ότι έχουν να κάνουν όχι τόσο με τη σύγκρισή τους με το σπιτικό φαγητό, όπου εμπλέκεται και η εξοικονόμηση χρόνου, όσο κυρίως με το φαγητό απ’ έξω, delivery κ.ό.κ., σε

Δυναμικές Εξελίξεις του Ελληνικού Λιανεμπορίου» του ELTRUN και παρατίθενται στο κείμενο για το 13ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ (Επιχειρείν σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, σελ.30): Το 27% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ότι μαγειρεύουν περισσότερο στο σπίτι σε σχέση με πριν την ενεργειακή κρίση, ενώ δηλώνουν την ίδια στιγμή ότι σχεδιάζουν να μειώσουν μέχρι το τέλος του έτους τις δαπάνες για εστίαση (καφέ, εστιατόρια αλλά και delivery) κατά 37%.

Τ Ό ΜΕΓΆ Λ Ό ΜΠΡΆ-ΝΤΕ-ΦΕΡ

του delivery ή του εστιατορίου.

29%

κατά την περίοδο της COVID19, και παραμένει, ενώ εκτιμούμε ότι με την επιστροφή στο γραφείο οι έτοιμες υγιεινές επιλογές ενισχύονται λόγω της έλλειψης χρόνου. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι και τα δυο κριτήρια είναι σημαντικά, ο διαθέσιμος χρόνος και η επιθυμία για υγιεινή διατροφή. Τα έτοιμα φυσικά! της 3αλφα, όσπρια μαγειρεμένα στον ατμό καλύπτουν ακριβώς αυτές τις ανάγκες των καταναλωτών, και επειδή όντως η δυνατότητα για delivery ή εστιατόριο έχει μειωθεί, προσφέρουν μια ακόμα λύση στα νοικοκυριά. Επιπλέον, ως 3αλφα αναγνωρίζοντας τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, κόντρα στο φαινόμενο του downsizing που παρατηρείται, θα προσφέρουμε πολύ σύντομα τα έτοιμα φυσικά! σε νέα συσκευασία με 50% περισσότερο προϊόν. Δηλαδή 1,5 μερίδα, από τα 120γρ προϊόντος φτάνουμε στα 180γρ. και για τα 4 είδη της σειράς.»

σότερα τέτοια προϊόντα. Τέλος, σημειώνεται ότι σχεδόν ένας στους πέντε (ποσοστό 18%) δηλώνουν ότι επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ επί τούτω, για να αγοράσουν κάποιο έτοιμο ή ημι-έτοιμο γεύμα. Τ Ό ΠΡ Ό ΦΙΛ ΤΩΝ «ΠΙΣΤΩΝ» Ά Γ ΌΡΆ ΣΤΩΝ Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κατά το 57% οι καταναλωτές αγοράζουν ίδιο αριθμό έτοιμων ή ημι-έτοιμων γευμάτων, ενώ κατά το 25% αγοράζουν περισσότερα. Το προφίλ του «πιστού αγοραστή» είναι: άνδρας, κάτοικος αστικών περιοχών, από την ηλικιακή

κατηγορία των millennials, που μένει σε νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα μέλη και δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του στην αγορά τροφίμων και ειδών παντοπωλείου. ΌΙ ΕΥΚ Ά ΙΡΙΕΣ ΠΕΡΆ ΙΤΕΡΩ Ά ΝΆ ΠΤΥΞΗΣ Στα πορίσματα της έρευνας περιέχεται μια λίστα παραγόντων που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορούν να προσφέρουν

Το προφίλ του «πιστού αγοραστή» έτοιμωνημι-έτοιμων φαγητών είναι: Άνδρας, κάτοικος αστικών περιοχών, millennial και μέλος νοικοκυριού τριών ή περισσότερων μελών, που δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για ψώνια από το σούπερ μάρκετ

για όσους δεν θέλουν να προετοιμάσουν κάποιο κύριο γεύμα στο σπίτι (39%), ένας στους τέσσερις (περίπου 25%) επιλέγει να επισκεφτεί το σούπερ μάρκετ για να αγοράσει κάποιο έτοιμο ή ημι-έτοιμο γεύμα. Κατά το 53% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι πιο οικονομική επιλογή ένα τέτοιο γεύμα έναντι ενός γεύματος σε εστιατόριο ή του delivery, ενώ κατά το 43% δήλωσαν ότι αν είχαν δει κάποια διαφήμιση ή είχαν καλύτερη ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές, δεν θα είχαν προτιμήσει το εστιατόριο. Επομένως μια πιο συντεταγμένη διαφημιστική καμπάνια των επιλογών αυτών μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, κατά το 50% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να έχουν τη δυνατότητα να προπαραγγείλουν (μέσω κάποια εφαρμογής στο κινητό ή online) ένα έτοιμο γεύμα από το σούπερ μάρκετ, καθώς και να μπορούν να παραλάβουν από κάποιο ειδικό σημείο εντός του καταστήματος την παραγγελία τους. Ακόμη κατά το 56% οι αγοραστές δηλώνουν ότι θα αγόραζαν περισσότερα έτοιμα γεύματα αν ήταν σε κάποια συνδυαστική προσφορά ή προωθητική, κατά το 27% θα αγόραζαν κάποιο εορταστικό έτοιμο γεύμα, ενώ πάνω από τους μισούς θα επιθυμούσαν κάποια «ειδική ημέρα» αφιερωμένη στην κατηγορία, όπου τα γεύματα θα ήταν σε προσφορά αντίστοιχη με εκείνες που κάνουν π.χ. οι πιτσαρίες ή αλυσίδες casual dining. 

Awards θεσμοθετήθηκαν για να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων προϊόντων διατροφής, που υπηρετούν τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών, δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η αξιοσημείωτη ενίσχυση των πωλήσεων στις κατηγορίες των κατεψυγμένων προϊόντων αποδεικνύει ότι αυτά ανταποκρίνονται στα βασικά ζητούμενα των καταναλωτών για προϊόντα ασφαλή, υψηλής θρεπτικής αξίας και οικονομικής τιμής, συνιστώντας, ταυτόχρονα, αξιόλογη πρόταση για όσους ακολουθούν vegan ή flexitarian διατροφή ή απλώς επιθυμούν να αποθηκεύουν στα νοικοκυριά τους τρόφιμα, μειώνοντας τη συχνότητα των επισκέψεών τους στα

μας τους καταναλωτές, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχει να μας χαρίσει η εύφορη ελληνική γη και να στηρίζουμε τον ελληνικό πρωτογενή τομέα και την ελληνική οικονομία, οδηγώντας τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό κλάδο».

Ε ΞΙ ΕΤΆ ΙΡΕΙ Ω Ν Συνολικά σε όλες τις διαγωνιστικές κατηγορίες διακρίθηκαν έξι εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων. Ειδικότερα, βραβεία απέσπασαν οι About-Ξυλόφουρνος, alfa Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης, Creta Farms, Άλεσις ΑΒΕΕ, Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ και Μπάρμπα-Στάθης ΑΕ. Αποδόθηκαν εννέα gold βραβεία, έξι silver βραβεία και δυο bronze βραβεία.

ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΆ , ΌΙΚ

Χαιρετισμό κατά την τελετή απονομής των βραβείων απεύθυνε o κ. Ιωάννης Γιώτης, πρόεδρος του ΣΕΒΤ, o οποίος επεσήμανε τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Όπως ανέφερε: «Μέσω των βραβείων Frozen Food Awards, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα να

κατεψυγμένων

πλαίσιο, η

κατηγορία

έτοιμων

καθώς διευρύνεται η κοινότητα των vegan και plant based καταναλωτών, ενώ σημαντική προοπτική ανάπτυξης έχουν και τα κατεψυγμένα είδη αρτοποιίας». Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Frozen Food Awards 2022, κ. Στέφανος Κομνηνός, ιδρυτικός εταίρος της Netrino, τόνισε: «Τα κατεψυγμένα προϊόντα κατακτούν δυναμικά ολοένα αυξανόμενο μερίδιο στη διατροφή μας. Το σχετικό δημιουργούμενο οικοσύστημα είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στις παραγωγικές και τις

την

αιγίδα

της

GOLD

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ | Στη σωστή θερμοκρασία, στον σωστό χρόνο! Πώς η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τη χρήση τηλεματικής διασφαλίζει την ψυκτική αλυσίδα των προϊόντων της και τις εντός χρονικών ορίων παραδόσεις. / Μεταφοράς & Διακίνησης

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: βέλτιστη ποιότητα και μέγιστη ασφάλεια προϊόντων, ευζωίας και ευεξίας, μέσω των προτάσεων γευμάτων που παρασκευάζονται εύκολα και γρήγορα. Στο ίδιο

δεκάμηνο του 2022 ως τα τέλη του Οκτωβρίου, η οποία, πάντως, συνοδεύτηκε από την άνοδό τους σε αξία κατά 1,8% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Οι καταναλωτές υπό συνθήκες ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού αγοράζουν λιγότερο και πληρώνουν περισσότερο, όσο κι αν πολλές επιχειρήσεις του κλάδου προσπαθούν να απορροφούν, τουλάχιστον εν μέρει, το ενεργειακό τους κόστος και τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών.

νά κατηγορία κατεψυγμένων τροφίμων οι πωλήσεις από την έναρξη του έτους ως τα τέλη Οκτωβρίου διαμορφώθηκαν ως εξής: Στα κατεψυγμένα λαχανικά σε όγκο μειώθηκαν κατά 3%, αλλά σε αξία αυξήθηκαν κατά 2,4%, αντίστοιχα στο κατεψυγμένο κρέας διαμορφώθηκαν σε -3,3% και 1,5%, στις κατεψυγμένες ζύμες μειώθηκαν και σε όγκο κατά 13,7% και σε αξία κατά 7,4%, στις κατεψυγμένες πίτες, ενώ σε όγκο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6,2%, σε αξία αυξήθηκαν κατά 4,2% και στην κατεψυγμένη πίτσα αυξήθηκαν οριακά σε όγκο και σε αξία κατά 7,7%. Σημαντική άνοδο είχαν στο δεκάμηνο οι πωλήσεις των κατεψυγμένων ημι-έτοιμων γευμάτων σε όγκο κατά 7,4% και σε αξία κατά 11,6%, το ίδιο και των πατατών κατά 8,7% και 16,4% αντίστοιχα. Ειδικά η κατηγορία των γευμάτων παρουσιάζει κατά την τελευταία τριετία αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων και πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν σε αυτά. Σύμφωνα με την ICAP, η κατηγορία τους την τριετία 2019-2021 αυξήθηκε σωρευτικά σχεδόν κατά 8%. Αντίθετα οι πωλήσεις των κατεψυγμένων ψαριών στο δεκάμηνο μειώθηκαν και σε όγκο κατά 12% και σε αξία κατά 6,4%. Εννοείται πως στην ανάπτυξη ή τη συγκράτηση του τζίρου της κατηγορίας οι ανατιμήσεις «έκαναν το θαύμα

Metro, σήμερα τα ψυγεία των σούπερ

με τα κατεψυγμένα αλιεύματα και τα έτοιμα και ημι-έτοιμα γεύματα (ready to cook και ready to eat) επεκτείνονται διαρκώς. Η ζήτησή τους αυξάνει, ενόσω οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής εντείνονται, επιβάλλοντας την καταφυγή στις εύκολες λύσεις ετοιμασίας των γευμάτων. Φυσικά, οι τιμές τους εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την εμπορική πολιτική της βιομηχανίας, αλλά «τα ημι-έτοιμα και τα έτοιμα γεύματα αυξάνουν την αξία της κατηγορίας, αφού περικλείουν την υπεραξία της μεταποίησης», όπως μας είπε.

καταναλωτών στην επιλογή των έτοιμων φαγητών, κυρίως των κονσερβοποιημένων και των κατεψυγμένων. Αν και η αποθεματοποίησή τους την περίοδο της καραντίνας ήταν μεγάλη, έχοντας αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις τους, με την επαναφορά των ρυθμών «κανονικότητας» στην κοινωνική και την οικονομική ζωή οι πωλήσεις των έτοιμων φαγητών δεν κάμφθηκαν.

Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς των έτοιμων φαγητών, υπολογίζεται ότι το 2021 το μερίδιο αγοράς των κατεψυγμένων έφτασε το 47% επί του συνόλου, των κονσερβοποιημένων το 25%, των φαγητών ψυγείου το 16%, της «ζεστής γωνιάς» το 9,6% και των αποξηραμένων φαγητών το 2,3%. Η ανάπτυξη της κατηγορίας κατεψυγμένων έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων αναμένεται ότι θα συνεχιστεί. Το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων διεκδικούν οι κατεψυγμένες πίτες και ακολουθούν τα κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα με βάση το κρέας, το κοτόπουλο και το ψάρι. Σύμφωνα με την κ. Αναστασία Κυριακίδη, Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, η μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες του κλάδου ήταν ασφαλώς οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, οι οποίες αύξησαν σημαντικά τις τιμές ραφιού, πράγμα ιδιαίτερα σοβαρό καθώς η τιμή πώλησης συνιστά πλέον πρωτεύον κριτήριο επιλογής προϊόντων του καταναλωτικού κοινού. Σε ό,τι αφορά τα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης (ζύμη, πίτες, πίτσες), όπως σημειώνει η κ. Αγάπη Παπαδοπούλου, Group Business

Κατεψυγμένα τρόφιμα: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια) 2020 2021 Πρώτο 10μηνο 2021 Πρώτο 8μηνο 2022 Διαφορά

τρόφιμα: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ)

Κατεψυγμένα

Πηγή: IRI

υψηλής ποιότητας, διατροφικής αξίας και γευστικής απόλαυσης

σε προσιτές τιμές».

Δεκέμβριος 2022 | σελφ σέρβις | 51

μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής, για τη διατροφική αξία των λαχανικών και

για το πρόβλημα της σπατάλης των τροφίμων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ • Η Μπάρμπα Στάθης λάνσαρε στη

επένδυσης στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό,

τη διασφάλιση της ποιότητας και

ύμφωνα με την έρευνα της ΤτΕ, ο ρυθμός χρηματοδότησης των ελληνικών νοικοκυριών από τα εγχώρια νομισματικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα παρέμεινε αρνητικός την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου φέτος (Σεπτέμβριος: -2,2%). Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των στεγαστικών δανείων παρέμεινε αρνητικός (Σεπτέμβριος 2022: -3,1%,) λόγω της επιδείνωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταναλωτικών δανείων έγινε θετικός από τον Μάρτιο (Σεπτέμβριος 2022: 0,8%). Η προσπάθεια των νοικοκυριών να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους στις ακριβότερες τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι προφανής. Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των νοικοκυριών το 2021, ο δείκτης χρέους, όπως εκφράζεται από το λόγο χρέους των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ, υποχώρησε σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 55,2%, κοντά στη διάμεση τιμή των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Το 2022 αναμενόταν περαιτέρω βελτίωση του δείκτη σε σχέση και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η διατήρηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων σε χαμηλό επίπεδο το πρώτο εξάμηνο του 2022 βοήθησε τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η σταδιακή «ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ» από τον Ιούλιο του έτους σημαίνει πως το μέσο

σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε (Ιούνιος 2022:3,9%, Σεπτέμβριος 2022: 4,5%). Ειδικότερα, στα μακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια άνω των πέντε ετών το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 74 μονάδες βάσης (Ιούνιος 2022: 2%, Σεπτέμβριος 2022: 2,7%), ενώ στα στεγαστικά δάνεια με διάρκεια από ένα έως πέντε έτη αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης (Ιούνιος 2022: 3,9%, Σεπτέμβριος 2022: 4,1%). Αντίστοιχα, η μεταβολή του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων με διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης (Ιούνιος 2022:6,3%, Σεπτέμβριος 2022: 6,6%). Επιπλέον, η περαιτέρω «ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» το προσεχές διάστημα αναμένεται να ασκήσει σταδιακά μεγαλύτερη επίδραση στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων προς τα νοικοκυριά, τα οποία σε σημαντικό ποσοστό έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, πράγμα

Ενδεικτικός ΔΤΚ έκλεισε στο 12%, ενώ το κόστος στέγασης παρουσίασε υψηλό ρυθμό αύξησης κατά 35,4%. Σύμφωνα με τους ερευνητές της ΤτΕ, οι πιέσεις στο διαθέσιμο των νοικοκυριών θα συνεχιστούν εντεινόμενες το 2023, με μόνο ανάχωμα στη φτωχοποίηση τα επιδόματα και ίσως κάποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Οι αναφορές της έκθεσης κλείνουν με την επισήμανση του κινδύνου για τη χειροτέρευση της θέσης των νοικοκυριών από την αύξηση των τιμών των κατοικιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο ρυθμός αύξησης των τιμών των διαμερισμάτων επιταχύνθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022 στο 9,3% σε ετήσια βάση έναντι 7,5% το 2021, ενώ το δεύτερο τρίμηνο οι τιμές των διαμερισμάτων στο σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 9,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι τιμές των κατοικιών απέχουν πολύ από τις πολύ υψηλές τιμές πριν την κρίση, αλλά από το 2017 και μετά αυξάνονται κάθε χρόνο –σημειώνουμε ότι ο δείκτης τιμών των διαμερισμάτων το 2008 ήταν στις 101,7 μονάδες, το 2017 ήταν στις 59 μονάδες, αλλά έκτοτε παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία και 78,5 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Κατά συνέπεια εκτιμάται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον θα παραμείνει έντονο, ειδικά για συγκεκριμένες προνομιακές θέσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής και για περιοχές με τουριστικά χαρακτηριστικά, φυσικά όχι για τις ευάλωτες κατηγορίες νοικοκυριών.

Συνοψίζοντας, η έκθεση επισημαίνει τον κίνδυνο της επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής

κατάστασης των νοικοκυριών, ιδιαίτερα των ευάλωτων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει

ενδεικτικός της επιδείνωσης της θέσης των νοικοκυριών, αφορά την αύξηση των απορριφθέντων διατραπεζικών συναλλαγών πάγιας εξόφλησης στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ, το 29% του συνόλου των πάγιων εντολών, δηλαδή περίπου 6,2 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικού ποσού 1,5 δισ. ευρώ (έναντι ενός δισ. ευρώ το 2021), απορρίφθηκαν λόγω της ανυπαρξίας διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του εντολέα. Ο λόγος για αυτό είναι, φυσικά, η αύξηση των λογαριασμών της ενέργειας, δεδομένου ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι διατραπεζικές συναλλαγές για την εξόφληση των λογαριασμών ενέργειας ανήλθαν στα 9,7 δισ. ευρώ έναντι 5,9 δισ. ευρώ πέρυσι, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 63%!

Επιπλέον προς επίρρωση των ανησυχιών της ΤτΕ καταθέτουμε τις εκτιμήσεις των ίδιων των νοικοκυριών. Στην έκθεση οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, λοιπόν, οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τους προηγούμενους δώδεκα μήνες κλιμακώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022 και ανήλθαν στις -55,5 μονάδες (έναντι -48,6 τον Σεπτέμβριο). Το 71% (από 68%) των νοικοκυριών εκτίμησε μια ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ μόλις κατά το 2% εκτίμησαν μια μικρή βελτίωση. Αντίστοιχη επιδείνωση παρουσίασε και ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών τους προσεχείς δώδεκα μήνες, καθώς διαμορφώθηκε στις -59,8 (από τις -52,0) μονάδες τον Σεπτέμβριο. Επίσης, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζω πέρα», αν και υποχώρησε στο 60% (από 63%), παραμένει τεράστιο, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό (στο 14% έναντι 11%) όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους για να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Στα προαναφερόμενα πρέπει να προστεθεί ο τερματισμός των εποχικών θέσεων εργασίας με την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου, αφού με αυτήν συνδέονται άμεσα

ή έμμεσα πλήθος ελληνικών νοικοκυριών. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες για τη συνέχεια, καθώς αναζητούνται νέες πηγές απασχόλησης.

Και ενώ τα νοικοκυριά αγκομαχούν, οι μελλοντικές εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας, στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας, επιδεινώνονται. Πρόσφατα το ΔΝΤ, αναθεωρώντας τις εκτιμήσεις του για το μέλλον προς το χειρότερο, σημείωσε πως η συνεχιζόμενη δημοσιονομική και νομισματική σύσφιξη είναι πιθανώς απαραίτητη σε πολλές χώρες για τη μείωση του πληθωρισμού και την αντιμετώπιση των ευπαθειών του χρέους. Όλοι καταλαβαίνουν πως αυτό σημαίνει αύξηση των επιτοκίων και λιτότητα. Το επιβεβαιώνει και η ΕΕ, αφού εκτιμά πως, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται ότι θα συνεχιστεί το πρώτο τρίμηνο του 2023… Εν κατακλείδι, όσοι συνεχίζουν να μιλούν περί «κοσμογονίας» στην Ελλάδα καλό θα ήταν να τεστάρουν την αφήγησή τους στα επιστημονικά δεδομένα της ΤτΕ και όχι σε μυθογενείς φαντασιώσεις με κοντά ποδάρια. 

με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2022 ανήλθε σε 11,8% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 13,3% τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.149.663 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 83.545 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021, οι άνεργοι ανήλθαν σε 556.324 άτομα εμφανίζοντας μείωση κατά 65.121, ενώ τα «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» ανήλθαν σε 3.117.564, μειωμένα κατά 51.891 άτομα. Παρά τη μείωση του συνολικού ποσοστού της ανεργίας το ανησυχητικό στοιχείο είναι η αύξηση κατά 2,2% του ήδη εξαιρετικά υψηλού ποσοστού της ανεργίας στους νέους μεταξύ 15 και 24 ετών (το 2022: 28,5%).

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2021 ανήλθαν σε 53 έναντι 57 το 2020, εμφανίζοντας μείωση κατά 7%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2012-2021 παρουσιάζει μείωση κατά 21,2%. Οι περισσότερες πτωχεύσεις το 2021 πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου-επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 35,8%, ακολούθησε ο τομέας της μεταποίησης με 22,6%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 15,1%, ο τομέας των κατασκευών με 9,4% και ο τομέας των μεταφορών και αποθήκευσης με 7,5%. Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, το μεγαλύτερο μέσο ωριαίο κόστος μισθωτών το 2020 παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των επιχειρήσεων με 250-499 μισθωτούς (15,9 ευρώ) και 1.000 μισθωτούς και άνω (15,5 ευρώ), ενώ το χαμηλότερο στην κατηγορία των επιχειρήσεων με 10-49 μισθωτούς (12,2 ευρώ). Συγκριτικά με το 2016 η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις επιχειρήσεις με 1.000 μισθωτούς και άνω (-15,8%) και η μικρότερη στις επιχειρήσεις με 10-49 μισθωτούς (-2,4%). Η μεγαλύτερη τιμή του μέσου ωριαίου κόστους το 2020 καταγράφηκε στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (25,9 ευρώ), ενώ η χαμηλότερη στον κλάδο δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και στον κλάδο διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (10,1 ευρώ). Συμπέρασμα; Συμφέρουν οι επενδύσεις σε μεγάλα ξενοδοχεία!

έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2022 ανήλθε στα 67.854,5 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 48,9% σε σχέση με το 2021), η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθε στο ποσό των 40.554,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 41,1% συγκριτικά με το 2021, ενώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την εν λόγω περίοδο του 2022 ανήλθε στα 27.300,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 62,3%. Τι είχες Γιάννη μ’, τι είχα πάντα!

εξαγωγές-αποστολές,

Σύμφωνα με το δελτίο της 11ης Νοεμβρίου της ΕΕ σχετικά με τις μακροοικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα, η επέκταση που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022 πρόκειται να επιβραδυνθεί, λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Συνολικά η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 6% το 2022, 1% το 2023 και 2% το 2024. Αντίστοιχα ο πληθωρισμός βάσει του Ενδεικτικού ΔΤΚ προβλέπεται ότι θα φτάσει στο 10% το 2022 και θα μειωθεί στο 6% το 2023 πριν υποχωρήσει στο 2,4% το 2024. Σύμφωνα, πάντως, με την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2023 στην Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται ανάπτυξη 1,8% το 2023, ενώ σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό προβλέπεται 9,7% φέτος και 5% το 2023. Σε πρόσφατη έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές το ΔΝΤ επισημαίνει τους μεγάλους κινδύνους που εγκυμονεί για την παγκόσμια οικονομική τάξη η συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η αύξηση του πληθωρισμού και η παγκόσμια επιβράδυνση της οικονομίας. Οι επιστήμονες του ταμείου είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων, της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, της επιδείνωσης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, των προβλημάτων προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, της εμφάνισης παλιών ή νέων ασθενειών, των προσκομμάτων στις ροές κεφαλαίου κ.λπ. Συγκυριακές ευπάθειες ή χρόνια και δομικά προβλήματα του συστήματος; Πηγή: ΔΝΤ

10,2 3,2

14,5 -3,4

13,4 -3,4

8,0 1,6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 15,6 3,3 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 13,6 10,7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 6,1 -1,0 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ -2,7 -11,3 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ -3,5 -20,3

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 22,6 7,1

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 2,6 -8,9 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 19,8 7,0 ΜΠΥΡΑ 15,5 8,1 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 8,8 1,8 ΟΥΙΣΚΙ -5,9 -7,8 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 12,7 -6,2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 14,3 2,0 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 7,4 -3,1 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 27,3 -10,9 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 23,9 -1,4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 14,2 -7,5 ΧΥΜΟΙ 8,6 1,5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 13,3 -1,5 ΡΥΖΙ -0,1 -3,2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 0,1 -13,9 Πηγή: IRI FMCG October 2022

14,3 12,3

22,3 15,3

23,5 21,0

37,3 27,4

12,9 8,8

15,0 11,5

21,9% 14,9% 22,1% 8,3% 21,4% 45,3% 14,8% 7,8% 24,8% 22,7% 34,3% 15,6% 19,0% 38,8% 16,5% 30,8% 32,6% 32,9% 36,9% 30,6% 20,1% 26,9% 9,8% 26,9% 38,2% 10,7% 27,7%

Alfa Pastry

SOLID HAVAS

Havas, ενώ την παραγωγή του βίντεο έκανε η Feelme Films. Η καμπάνια έχει τίτλο «κιχί, η ψυχή της alfa» και βασικό μήνυμα την ενδυνάμωση των γυναικών. Εξ ου και η επιλογή των εργαζόμενων γυναικών στην εταιρεία, που αφηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες. Το σποτ έχει χαρακτηριστικά ντοκιμαντέρ και η μουσική του υπόκρουση είναι ένα remix παραδοσιακού κομματιού της Κοζάνης, πατρίδας της εταιρείας. Η νέα διαφημιστική καμπάνια για το κιχί της alfa θα προβληθεί 360ο στα τηλεοπτικά και ψηφιακά κανάλια, το Youtube και τα social media.

Επίσημος brand ambassador του φυσικού μεταλλικού νερού Θεόνη είναι ο δημοφιλής Σάκης Ρουβάς. Ο τραγουδιστής ήταν ήδη το «πρόσωπο» στις καμπάνιες και τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με τη διεύρυνση της συνεργασίας τους για την επικοινωνιακή προώθηση του «Θεόνη», οι δυο πλευρές μοιράζονται όχι μόνον κοινή στάση στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για θέματα επιχειρηματικότητας. Η επιλογή του κ. Ρουβά ως brand ambassador ήρθε στη φάση της παρουσίασης εκ μέρους της εταιρείας νέων επενδύσεων στην παραγωγή και τη συσκευασία των προϊόντων της.

των Kellogg’s Coco Pops, τη Hazelnut, είναι η νέα καμπάνια του γνωστού brand παιδικών δημητριακών, που έχει τη δημιουργική υπογραφή της Meteorites Creative Space και πραγματοποιήθηκε σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μπέκου. Καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο και σε slow motion τις μικρο-αντιδράσεις στα πρόσωπα παιδιών και ενηλίκων που δοκιμάζουν για πρώτη φορά τα Kellogg’s Coco Pops Hazelnut, η καμπάνια αναδεικνύει τα θετικά συναισθήματά τους. Θα «τρέξει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και YouTube. Η νέα καμπάνια του Cook at Home είναι ήδη στον «αέρα», με ένα σποτ που προσεγγίζει το μαγείρεμα στο σπίτι από ρεαλιστική σκοπιά και μότο «Έτσι μαγειρεύουμε σήμερα». Με «υλικό» τις σκέψεις που κάνει ο καθένας κάθε

Νέο Αλλατίνη Soft Kings Zero με 0% προσθήκη ζάχαρης

Νέα προϊόντα στη σειρά μπισκότων Soft Kings λάνσαρε η Αλλατίνη, μάρκα της εταιρείας Elbisco. Πρόκειται για τα Soft Kings Zero με 0% προσθήκη ζάχαρης και μαύρη σοκολάτα. Το νέο προϊόν ενισχύει την προϊοντική γκάμα της Αλλατίνη που, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, κατέχει πρώτη θέση στην κατηγορία των soft cookies. Tα Soft Kings Zero διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία των 180γρ., που περιέχει τέσσερα μεμονωμένα συσκευασμένα

Παπαδοπούλου: Νέα Digestive Παπαδοπούλου με 30% λιγότερη ζάχαρη

Καφές σε ατομικά φακελάκια από την Coffeeway Νέο προϊόν, σε συσκευασία που πρώτη φορά λανσάρε ται στην ελληνική αγορά καφέ παρουσίασε η Coffeeway. Πρόκειται τα Coffeebags, ατομικά φακελάκια που περιέχουν αλεσμένους κόκκους καφέ. Τα ροφήματα καφέ παρασκευάζονται μόνον με την προσθήκη ζεστού νερού και χωρίς άλλο ειδικό εξοπλισμό. H νέα προϊοντική συλλογή της Coffeeway αποτελείται από δύο αρωματικούς κωδικούς (Vanilla-Hazelnut και Salted Caramel), δύο κλασικούς (Morning Blend 100% Arabica και τον δυνατό Blend Eleven) και έναν Decaf Water Processed. Η διανομή των Coffeeway Coffeebags έχει ήδη ξεκινήσει σε επιλεγμένα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων. Τους επόμενους μήνες θα διατίθενται από το σύνολο των καταστημάτων του κλάδου.

Ακολουθώντας τις τελευταίες διατροφικές τάσεις και την παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα ζάχαρης, η εταιρεία Παπαδοπούλου λάνσαρε ένα νέο προϊόν, τα Digestive με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας και 30% λιγότερη ζάχαρη. Στην συνταγή εμπεριέχονται και πάλι άλευρα ολικής άλεσης και υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Το προϊόν κυκλοφορεί σε συσκευασία των 200 γρ. και προτείνεται σαν σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας.

δηλαδή το «Μέλι Αττική» και έχει την επωνυμία «Εκλεκτή Φύση». Περιλαμβάνει τρεις κωδικούς που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ποικιλίες μελιού, που προέρχονται από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας: Δρυς, Πεύκο και Εσπεριδοειδή και Έλατο.