Σελφ Σέρβις Τεύχος 533

ΑΓΟΡΑ Αλλάζει ο τρόπος

τιμολόγησης των αγαθών σελ. 14

Προς ολιστικό trade down η οργανωμένη λιανική σελ. 22

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ

Στέφανος Κομνηνός, Netrino Η διαφάνεια στις τιμές

εντείνει τον ανταγωνισμό σελ. 28

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Best Launches 2022 σελ. 31

ΡΕΠΟΡΤAΖ

Γάλα και γιαούρτι:

Μείωση τιμής

επιχειρούν οι βιομηχανίες, αντιδρούν οι παραγωγοί σελ. 62

ΒΡΑΒΕIΑ

Dairy Awards 2022

powered by ΔΕΛΤΑ:

Εξέλιξη με καινοτομίες

στο πείσμα της δυσμενούς

συγκυρίας

Healthy Food & Bio Awards 2023:

σελ. 66

Προϊόντα για το ευ ζην σελ. 70

Το 2023 μπήκε ζόρικα

Tο 2023 μπήκε ζόρικα, με νέες ανατιμήσεις στα είδη

του σούπερ μάρκετ μέχρι 18%, αλλά με την προοπτική

να φτάσουν σωρευτικά στη

διάρκεια του έτους πιθανώς το 40%, λέει το ρεπορτάζ, και με πολυήμερες πανευρωπαϊκές πρωτιές στις χονδρεμπορικές τιμές

του ηλεκτρικού ρεύματος ανά μεγαβατώρα. Ως γνωστόν ο πληθωρισμός των τροφίμων

τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εξελίχθηκε για 19 ο μήνα ανοδικά, με ρυθμό 15,5%, ήτοι υπερδιπλάσιο του γενικού μηνιαίου πληθωρισμού (7,2%), ο οποίος σε ετήσια βάση έφτασε το 9,6%...!

Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ως τα μέσα του Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του market pass, προκειμένου οι

δικαιούχοι να ξεκινήσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και να γίνουν οι πρώτες πληρωμές

προς επιδότηση του 10% των αγορών χιλιάδων νοικοκυριών, που υποφέρουν από εισοδηματική ανεπάρκεια και τρέμει το φυλλοκάρδι τους. Πράγματι, όπως δείχνει το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, κατά το 100% οι Έλληνες φοβόμαστε

την επόμενη ημέρα, κατά το 97% ανησυχούμε για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

και κατά το 86% δυσκολευόμαστε ή αδυνατούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας! Τι είναι, όμως, το market pass, που έπεται του περίφημου «Καλαθιού του Νοικοκυριού» (επισημοποιώντας, άραγε, την αποτυχία του;), με τη φήμη του οποίου δεν φαίνεται να συμφωνούν ούτε οι μάνατζερ των αλυσίδων ούτε

η βιομηχανία των επώνυμων προϊόντων, ενόσω και η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει πει σχετικώς την τελευταία της κουβέντα. Επί της ουσίας μιλούμε για ενίσχυση της τάξης των 0,73 ευρώ ημερησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και έως 2,40 ευρώ ανά οικογένεια με τέσσερα παιδιά υπό συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια: Δικαίωμα έχουν τα νοικοκυριά ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος έως του ποσού των 16.000 ευρώ για τα μονομελή νοικοκυριά και

έως 24.000 ευρώ για έγγαμους ή επισήμως συμβιούντες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, με περιουσιακό όριο τα 250.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό και τα 400.000 ευρώ για έγγαμους ή συμβιούντες.

Το market pass δίνει το έναυσμα νέων επικρίσεων κατά προμηθευτών και αλυσίδων, καθώς ήδη ακούγονται φωνές ότι «οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται να ενθυλακώσουν την επιδότηση, ανεβάζοντας περισσότερο τις τιμές και παίζοντας, ταυτόχρονα, με τις αλλαγές μεγέθους των συσκευασιών των προϊόντων»...

Στην ανάλυσή του το νέο μέτρο σημαίνει ότι για να πάρει τη χαμηλότερη επιδότηση των 22 ευρώ τον μήνα φερ’ ειπείν ένας μερικώς απασχολούμενος μισθωτός, πρέπει να ψωνίσει τρόφιμα αξίας 220 ευρώ, δηλαδή να ξοδέψει σχεδόν το 60% του μισθού του (ο καθαρός μισθός είναι 392,54 ευρώ), ενώ ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά πρέπει να ψωνίσει 320 ευρώ τον μήνα για να του επιστραφούν τα 32, μια τετραμελής οικογένεια να ψωνίσει 520 ευρώ για να πάρει πίσω τα 52 κοκ. Αλλά γιατί, άραγε, δεν δικαιούται την επιδότηση αγοράς

τροφίμων ο στερούμενος εισοδήματος; Γιατί, όταν πρόκειται για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, θεωρείται «ευάλωτος» κάποιος που έχει ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος θεωρείται «ευάλωτος» με αντίστοιχο εισόδημα έως τα 7.000 ευρώ, όταν πρόκειται για την προστασία του από τις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ για το στεγαστικό του; Γιατί η κλιμάκωση της επιδότησης να γίνεται με βάση την καταναλωτική δυνατότητα καθενός κι όχι βάσει των αναγκών του; Γιατί η οριζόντια στήριξη της ζήτησης να περνά από επιδόματα κι όχι από τη μείωση του ΦΠΑ στα FMCG; Όσο για το κόστος του market pass –650 εκατ. ευρώ–, καλώς θα προέλθει από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων μεν, αλλά η Οδηγία της Κομισιόν το φθινόπωρο ήταν να φορολογηθούν εκτάκτως όλα τα διυλιστήρια τουλάχιστον κατά 33%. Όμως τα κέρδη των εγχώριων θα ξεπεράσουν τα 3,2 εκατ. ευρώ το 2022, τετραπλασιασμένα συγκριτικά με 2021. Με άλλα λόγια, η Κομισιόν μας λέει «πάρτε τους φόρο το λιγότερο ένα δισεκατομμύριο!» κι εμείς τους παίρνουμε 650 εκατ. ευρώ...!

Μια «πολιτικά ουδέτερη» ένωση επιχειρηματικών συμφερόντων του κλάδου είναι αναγκαία. Όσο καθυστερεί η ίδρυσή της, το πολιτικό κόστος από τις εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις θα φορτώνεται και στις πλάτες των επιχειρήσεων. Κάποιος πρέπει να κρατάει τα μπόσικα... Καλή χρονιά!

Νικόλας Παπαδημητρίου Αρχισυντάκτης

editorial

04 Το 2023 μπήκε ζόρικα

επικαιρότητα

08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

διεθνή

12 Τα διεθνή νέα

αγορά

14 Αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης

των αγαθών

16 Προ των πυλών ένας νέος ΣΕΣΜΕ

18 Χρόνια υπερπληθωρισμού

για τα τρόφιμα και το 2023

20 «Με το δεξί» βγήκε το 2022

για τα σούπερ μάρκετ

22 Προς ολιστικό trade down

η οργανωμένη λιανική

24 Άνω των 4,5 δισ. ευρώ ο τζίρος

της ΕΥΣ το 2022

25 Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ

από τη Metro

26 Ποιοι πήραν έντεκα ακίνητα

της Αρβανιτίδης έναντι

6,950 εκατ. ευρώ

συνέντευξη

28 Στέφανος Κομνηνός, Netrino

Η διαφάνεια στις τιμές εντείνει

τον ανταγωνισμό

αφιέρωμα

Best Launches 2022

31 Λανσαρίσματα FMCG σε καιρό κρίσης:

Ένα νόμισμα, δύο όψεις

34 Αναζητώντας τη χρυσή τομή

36 Οι καταναλωτές στη στροφή

του 2023

θέμα

57 Μοχλός ανάπτυξης της βιομηχανίας, η μεταποίηση

θεσμικά

60 Οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις

για το CSR/ESG

ρεπορτάζ

62 Γάλα και γιαούρτι:

Μείωση τιμής επιχειρούν

οι βιομηχανίες, αντιδρούν οι παραγωγοί

βραβεία

66 Dairy Awards 2022 powered by ΔΕΛΤΑ

Εξέλιξη με καινοτομίες στο πείσμα της δυσμενούς συγκυρίας

70 Healthy Food & Bio Awards 2023

Προϊόντα για το ευ ζην

προϊόν

76 Η ακρίβεια δεν ευνοεί

τα healthy foods

οικονομία

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΛΗΔΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ kbousboukea@boussias.com

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

TMHMA ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΒΙΚΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ vtheodoridou@boussias.com

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

επικοινωνία

90 My Market:

Χριστουγεννιάτικη καμπάνια

με εσάνς… παραμυθιού

LIDL Ελλάς:

Η νέα καμπάνια έρχεται…

με αποδείξεις

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

GROUP ΑDVERTISING DIRECTOR ΛΗΔΑ ΠΛΑΤΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 99€

ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝ ΙΚΕ

Λ. Κηφισίας 125-127 - Αθήνα

Τ.Κ. 115 24

Κτίριο Cosmos Center

Τ.: 210 710 2452

ΚΩΔΙΚOΣ ΕΛΤA: 21-1243

ISSN: 1105 - 4972

Προ των πυλών ένας νέος ΣΕΣΜΕ

Το όνομα αυτού... άγνωστο όχι όμως ο ρόλος

του, αφού αναμένεται να είναι αντίστοιχος του

διαλυμένου πριν πολλά χρόνια ΣΕΣΜΕ. Τους τελευταίους μήνες επιχειρηματίες-επικεφαλής

μεγάλων αλυσίδων και ανώτατοι μάνατζερ

συζητούν την (επαν-)ίδρυση ενός φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του κλάδου.

σελ. 16-17

Προς ολιστικό trade down η οργανωμένη

λιανική

Οι αλυσίδες αρχίζουν να αλλάζουν στρατηγική, αναδιαρθρώνοντας τα κόστη τους ή περνούν σταδιακά –η καθεμία με διαφορετικό ρυθμό και ένταση– σε περιβάλλον trade down. Το επόμενο διάστημα θα δούμε στην αγορά αισθητές αλλαγές σε θέματα σχετικά με τη διάρθρωση των κωδικών στο ράφι, την τιμολογιακή πολιτική, το παρεχόμενο σέρβις κ.ά.

σελ. 22-23

Στέφανος Κομνηνός, Netrino

Η διαφάνεια στις τιμές εντείνει τον ανταγωνισμό

«Η μυστικότητα των τιμών στις σχέσεις των προμηθευτών με τις αλυσίδες είναι επιβεβλημένη, με την έννοια ότι η άγνοια ενός προμηθευτή για τις τιμές χονδρικής που πουλάει ο ανταγωνιστής του αυξάνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό», τονίζει ο κ. Στέφανος Κομνηνός.

σελ. 28-30

Αφιέρωμα:

Best Launches 2022

Το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος

απαιτεί επένδυση σε χρόνο και χρήμα.

Παρά τις οικονομικές Συμπληγάδες, η

παγκόσμια αγορά f&b επέδειξε το 2022

αξιοσημείωτο αριθμό καινοτομιών και

βημάτων μετασχηματισμού. Οι νέες τάσεις

που διαμορφώνονται, ανοίγουν νέους δρόμους, δημιουργώντας επιχειρηματικές

ευκαιρίες…

σελ. 31-56

Γάλα και γιαούρτι:

Μείωση τιμής επιχειρούν οι βιομηχανίες, αντιδρούν οι παραγωγοί

Σε συμπληγάδες βρίσκεται η ελληνική γαλακτοβιομηχανία όσον αφορά την κατανάλωση φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού, καθώς οι ανατιμήσεις αποφέρουν μείωση όγκου πωλήσεων και στροφή στα PL, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες στη μεταποίηση για τη μείωση των τιμών παραγωγού, πράγμα που προκαλεί την οξεία αντίδραση των κτηνοτρόφων.

σελ. 62-64

Η ακρίβεια δεν ευνοεί

τα healthy foods

Στις περισσότερες κατηγορίες των «μη συμβατικών» τροφίμων οι πωλήσεις στο ενδεκάμηνο Ιαν.-Νοε. 2022 υποχώρησαν

σημαντικά εξαιτίας των ανατιμήσεων και της μείωσης των εισοδημάτων. Μεγάλος

χαμένος είναι τα βιολογικά τρόφιμα –με

εξαίρεση τα όσπρια. Αντίθετα, τα λειτουργικά

γαλακτοκομικά συντηρούν από αρκετά καλύτερη θέση τα μερίδιά τους.

σελ. 76-79

Τhe Mart: Νέος αναπληρωτής γενικός διευθυντής ο κ. Νίκος Γραμματικός

Τα καθήκοντά του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της The Mart, μέλος του ομίλου Σκλαβενίτη, αναλαμβάνει από τις 23 Ιανουαρίου ο κ. Νίκος Γραμματικός. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γραμματικός επί οκτώ χρόνια ανήκε στο δυναμικό της ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου από

το 2020 ήταν στη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Αγορών.

Την μετακίνηση αυτή ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Γραμματικός μέσα

από το προφίλ του στο LinkedIn. Στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησε

θερμά τους ανθρώπους της ΑΒ Βασιλόπουλος για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη

που του έδειξαν στη διάρκεια της θητείας του στην αλυσίδα.

για στήριξη των εργαζομένων

METRO: Επιβράβευση

για τους πελάτες

χονδρικής και δράσεις

Αύξηση του βασικού μισθού, συνέχιση

του έκτακτου επιδόματος εργαζομένων

για όλο το 2023, καθώς και αύξηση της έκπτωσης για τις αγορές του προσωπι-

κού της από την αλυσίδα ανακοίνωσε

η ΑΒ Βασιλόπουλος. Η δέσμη μέτρων στήριξης των εργαζομένων της ανέρ -

χεται συνολικά σε 12 εκατ. ευρώ ετησίως. Ειδικότερα, θα υπάρξει αύξηση του

βασικού μισθού κατά 7,5% από τα 750

ευρώ στα 806 ευρώ. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα ανέρχεται σε 50 ευρώ το μήνα, ενώ η έκπτωση για τα ψώνια του προσωπικού θα ανέλθει στο 7% από 5,5% που είναι σήμερα.

Εξάλλου, η ΑΒ έλαβε δύο διακρίσεις για τα κρεοπωλεία της στα Meat Awards 2022, ένα χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Προϊόν Κοτόπουλου» για το Κοτόπουλο ΑΒ Επιλογή από Γιαννιώτικες φάρμες και ένα χάλκινο στην κατηγορία «Κρεοπωλείο εντός Σούπερ Μάρκετ». Υπενθυμίζεται ότι για την εταιρεία η κατηγορία του κρέατος αποτελεί πεδίο στρατηγικής διαφοροποίησης στον κλαδικό ανταγωνισμό.

προσφοράς

Με ομοφωνία η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε επίσημα την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες από την αλυσίδα ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, στην ΑΝΕΔΗΚ περνά το σύνολο των ιδιόκτητων καταστημάτων όσο και των ιδιόκτητων εμπορικών σημάτων, καθώς και το δίκτυο συνεργατών της ΣΥΝΠΑ, είτε μέσω της εξακολούθησης χρήσης των

Με αφορμή την εορταστική περίοδο τα METRO Cash & Carry προχώρησαν σε ενέργειες επιβράβευσης των επαγγελματιών που επιλέγουν τις ψηφιακές παραγγελίες για τις αγορές τους από την εταιρεία. Για τις παραγγελίες μέσω του eshop δόθηκαν ειδικά εκπτωτικά κουπόνια προς όλους τους επαγγελματίες. Επιπλέον, η αλυσίδα προχώρησε σε ενίσχυση του οφέλους όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητας Focus Bonus: οι πελάτες έλαβαν τυχερούς δωροκωδικούς, οι οποίοι τους απέδωσαν επιπλέον όφελος, που έφτασε μέχρι και τις 6.000 ευρώ. Τέλος, εκδόθηκε και το νέο τεύχος του περιοδικού Μάθε Φάε Ζήσε που διατίθεται μέσα από τα φυσικά καταστήματα αλλά και το ηλεκτρονικό κατάστημα My market. Το τεύχος διατίθεται στη συμβολική τιμή των 0,40€, που προσφέρονται για καλό σκοπό μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της αλυσίδας, με τίτλο «+πράττω». Το νέο, δωδέκατο τεύχος είναι επετειακό καθώς κλείνουν τρία χρόνια από την έναρξη της κυκλοφορίας του. Εξάλλου, τα My market συνεργάστηκαν με την εταιρεία P&G με στόχο να ενισχύσουν το έργο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Save your Hood και τις εθελοντικές δράσεις της για καθαρότερες γειτονιές. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, με τη βοήθεια 544 εθελοντών, στη διάρκεια του τελευταίου έτους πραγματοποιήθηκαν 54 δράσεις καθαρισμού σε επιβαρυμένες γειτονιές και απομακρύνθηκαν περισσότερα από 122.000 λίτρα σκουπιδιών.

Κρητικός: Ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

της ΣΥΝΠΑ

Eurocatering: Pop-up store Φρεσκούλης

Ένα νέο pop-up store εγκαινίασε η εταιρεία Eurocatering στην ανακαινισμένη ιστορική Αγορά Μοδιάνο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο κατάστημα διατίθενται και τα 68 προϊόντα που έχει η εταιρεία υπό το brand της Φρεσκούλης (σαλάτες έτοιμες για σερβίρισμα, super bowls με υπερτροφές, φρέσκα λαχανικά και μυρωδικά για μαγείρεμα, έτοιμα γεύματα και snack to-go). Επιπλέον, στο νέο «We Love Salads», pop-up store by Φρεσκούλης, οι πελάτες θα μπορούν να παραγγείλουν από το μενού προτεινόμενες συνταγές σαλάτας ή να φτιάξουν τη δική τους από salad bar ή φρεσκοστυμμένο χυμό από φρούτα και λαχανικά. Θα διατίθενται ακόμη βιβλία μαγειρικής, σκεύη για σερβίρισμα κ.ά.

Κρι Κρι: Ένταξη

στο δείκτη Athex ESG

και διακρίσεις

Στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος περιλαμβάνει τις εταιρείες που υιοθετούν και προβάλλουν τις

πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, εισήλθε από τις 19 Δεκεμβρίου η γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι. Για να ενταχθεί μια εταιρεία στον συγκεκριμένο δείκτη, πρέπει να έχει δημοσιεύσει στην Ετήσια Οικονομική

της Έκθεση στοιχεία που βασίζονται στους

σχετικούς δείκτες και στη συνέχεια γίνεται

η επιλογή βάσει της τελικής βαθμολογίας

ESG. Η ένταξη της σερραϊκής γαλακτοβιο -

μηχανίας έγινε αφότου στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021 ανακοίνωσε στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων του

Σοβαρή υποχώρηση των επιχειρηματικών

προσδοκιών στο λιανεμπόριο τον τελευταίο

μήνα του 2022 καταγράφει η μηνιαία Έρευνα

Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Ειδικότερα, ο δείκτης υποχώρησε στις 100,3 μονάδες τον Δεκέμβριο έναντι 110,5 μονάδων τον προηγούμενο Νοέμβριο. Πλήρης ανατροπή, όμως, υπάρχει στις επιχειρηματικές προσδοκίες ειδικά του κλάδου Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός, αφού ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 80 μονάδες τον Δεκέμβριο έναντι 112,3 τον Νοέμβριο πέρυσι και 85,5 μονάδων τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Στα σχόλια σημειώνεται ότι οι έντονα θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αντιστράφηκαν σε αρνητικές, με υποχώρηση 7 μονάδων, ενώ αντίθετα οι θετικές προσδοκίες για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου ενισχύθηκαν ήπια και διαμορφώθηκαν στις 38 μονάδες (από 31). Περαιτέρω, τα «αποθέματα κλιμακώνονται» στις 46 μονάδες (από 19 στην ανακοίνωση του προηγούμενου δελτίου) και την ίδια στιγμή «υποχωρούν αισθητά» οι παραγγελίες προς προμηθευτές, με υποχώρηση 8 μονάδες από 31 τον προηγούμενο μήνα. Στις παρατηρήσεις καταγράφεται ακόμη η «έντονη εξασθένιση» του ισοζυγίου προβλέψεων για την απασχόληση, που υποχωρεί κατά 3 μονάδες, ενώ εμφανίζεται εκτόξευση των προβλέψεων για τις ανατιμητικές τάσεις στις 77 μονάδες από τις 25 αντιστοίχως τον Νοέμβριο. Στην έκθεση του ΙΟΒΕ σημειώνεται ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πλέον απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με αισθητή διαφορά μάλιστα από τους υπόλοιπους. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στις -47,9 μονάδες (από -51,9 μονάδες τον Νοέμβριο) στην Ελλάδα. Ακολούθησε η Ουγγαρία με -45,9 μονάδες και η Πορτογαλία με -37 μονάδες.

θερμοκηπίου, την ενεργειακή κατανάλωση, τη διαχείριση αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις συσκευασίες της, το ποσοστό των γυναικών που στελεχώνουν θέσεις σε όλα τα κλιμάκια και τα τμήματά της, τις μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων της και των δύο φύλων κ.ά. Επιπλέον, ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρι Κρι, ανακηρύχθηκε Manager of The Year 2022 και βραβεύτηκε κατά την 20η τελετή απονομής της ομώνυμης διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τέλος, η εταιρεία απέσπασε διάκριση για την εξαγωγική της δραστηριότητα, στην κατηγορία «Εξωστρέφεια» των βραβείων «Ελληνική Αξία 2022» κατά την 8η τελετή απονομής του θεσμού βράβευσης ελληνικών επιχειρήσεων, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

ΙΟΒΕ: Πλήρης ανατροπή προσδοκιών

για τρόφιμα και ποτά

Lidl Ελλάς: Μαραθώνιος καινοτομίας και κοινωνική δράση

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης λύσεων και εφαρμογών «Sustainability Hackathon»

της Lidl Ελλάς, που διεξάγεται με τη συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Ο φετινός μαραθώνιος ανέδειξε νικήτρια την ομάδα «Dataphoria». Στην τελετή απονομής, που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Ηyatt Regency Thessaloniki, βραβεύτηκε

εταιρεία και τέσσερις ακόμα ομάδες που έφτασαν στον τελικό του διαγωνισμού. Η «Dataphoria» απέσπασε έπαθλο 40.000 ευρώ για την επικοινωνιακή υποστήριξη και προώθηση της ιδέας της, που αφορά σε analytics-as-a-service υπηρεσίες για εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη μετάβασή τους προς την αειφορία. Εξάλλου, την περίοδο των Χριστουγέννων η Lidl Ελλάς προσέφερε οικονομική στήριξη στον οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού». Κάθε φορά που κάποιος πελάτης σκάναρε την ψηφιακή του κάρτα Lidl Plus, το διάστημα μεταξύ της 19ης Δεκεμβρίου και της 7ης Ιανουαρίου η αλυσίδα διέθετε 0,10 ευρώ στον οργανισμό. Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα διατεθεί για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των τριών Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Αττική.

Μεγάλη ανάπτυξη για τις αλυσίδες «γρήγορου φαγητού»

Σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε ο κλάδος των αλυσίδων εστιατορίων «γρήγορου φαγητού» τις

τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με σχετική πρόσφατη μελέτη της ICAP. Η μελέτη διαχωρίζει τον κλάδο στις κατηγορίες καταστημάτων burger, pizza, snack-sandwich και επισημαίνει ότι λει-

τουργούν και αλυσίδες που διαθέτουν ποικιλία γευμάτων ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως σουβλάκια, πίτες, ντόνατς, κρέπες, κουλούρια κλπ. Οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων αυτών παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2016-2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,2%. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εν λόγω ανάπτυξη αποδίδεται στην εντατικοποίηση των ρυθμών ζωής και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των μελών των νοικοκυριών που μειώνουν τον ελεύθερο χρόνο, και την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Σημειώνεται ακόμη πως σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης ήταν η υιοθέτηση και επέκταση του θεσμού της δικαιόχρησης (franchise), που έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τα δίκτυά τους και να μετατραπούν από μικρές μονάδες σε αναγνωρίσιμες αλυσίδες, με ενιαίο εμπορικό σήμα (brand) και εκτενή γεωγραφική παρουσία. Το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζεται ως «έντονα ανταγωνιστικό».

Παράγοντες όπως διεύρυνση της ποικιλίας των μενού, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών, καθώς και η τιμολογιακή πολιτική, αποτελούν τα βασικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και κρίνουν την βιωσιμότητα τους. Πρώτο κριτήριο για τον πελάτη στην επιλογή αλυσίδα είναι η εγγύτητα. Πλήγμα για τις επιχειρήσεις αποτέλεσαν τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυσαν την περίοδο της πανδημίας, οπότε η συνολική αξία της εν λόγω αγοράς κατέγραψε μείωση της τάξης του 18%. Οι απώλειες μετριάστηκαν για τις αλυσίδες που προσέφεραν υπηρεσίες delivery. Η άρση των περιοριστικών μέτρων και η σημαντική αύξηση των τουριστικών αφίξεων αποκατάστησε τις επιδόσεις του κλάδου, με τις συνολικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,5% το 2021 σε σχέση με το 2020, ενώ για το 2022 η πρόβλεψη είναι αύξησή τους κατά 6%. Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων πέτυχε η υποκατηγορία snack-sandwich με άνοδο 13,5% (2021 VS 2020), η οποία κατέχει το υψηλότερο μερίδιο επί συνόλου πωλήσεων του κλάδου (37,6% το 2021).

Νέα επικεφαλής μάρκετινγκ στην Beverage World

Η κ. Κλαίρη Χαρόγιαννη αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Marketing & Trade Marketing στην εταιρεία Beverage World, μέλος του ομίλου Φώτος Φωτιάδης. Η κ. Χαρογιάννη έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με εταιρείες όπως η Pernod Ricard και η Red Bull, ενώ έχει συμβάλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικών και αναγνωρισμένων projects για κάποια από τα πιο γνωστά brands αλκοολούχων ποτών αλλά και αναψυκτικών.

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης: Νέο website

Νέα εταιρική ιστοσελίδα δημιούργησε η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το νέο website αποτυπώνει απόλυτα την εταιρική ταυτότητα της ΕΖΑ. Εκτός του εμπλουτισμένου περιεχομένου του με πληροφορίες για όλα τα στάδια παραγωγής της μπίρας, το νέο website είναι πλήρως προσβάσιμο από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και όλες τις συσκευές. Επιπλέον περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα που διαθέτει η ΕΖΑ στο portfolio της.

η νικήτρια

Πολλαπλές διακρίσεις για την Χήτος

Για δωδέκατη χρονιά η εταιρεία Χήτος ΑΒΕΕ διακρίθη-

κε στο θεσμό «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας».

Στην τελετή που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου, απονεμήθηκε

στην εταιρεία διάκριση για τις επιδόσεις της κατά το

οικονομικό έτος 2021 και τη συμβολή της στην τοπική

και εθνική οικονομία. Από την εταιρεία αναφέρεται ότι

το 2021 πέτυχε ανάπτυξη της τάξης του 18% και ότι το brand Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι διατήρησε την ηγετική του θέση στην κατηγορία του εμφιαλωμένου νερού, με μερίδιο αγοράς 24,5% σε όγκο και αξία (IRI All shops 2021). Επιπλέον, η εταιρεία διακρίθηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά στο θεσμό των βραβείων «True Leaders»

της ICAP CRIF, που αποβλέπει στην ανάδειξη του υγειούς επιχειρείν και την αναγνώριση των εταιρειών που καταφέραν να ξεχωρίσουν στην ελληνική αγορά το 2021.

SKAG: Δράση προσφοράς σε δημοτικά σχολεία

Η SKAG κάλυψε τις ανάγκες δύο δημοτικών σχολείων στη Σάμο για εκπαιδευτικό εξοπλισμό και γραφική ύλη. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πρωτοβουλία

Ελλα-Δικά Μας. Τον Δεκέμβριο η SKAG

προμήθευσε τις σχολικές μονάδες με διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές και προτζέκτορες, που θα βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε καθημερινό επίπεδο, αλλά και προϊόντα χαρτικών ειδών γραφής και αρχειοθέτησης. Σημειώνουμε πως και τα δύο σχολεία στο νησί της Σάμου είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά τον σεισμό του 2020 –το Δημοτικό Σχολείο Βαθέος έχει εγκατασταθεί προσωρινά σε κοντέινερ.

Διάκριση στον θεσμό True Leaders, που διοργανώθηκε

για 12η συνεχή χρόνια από την ICAP CRIF στο τέλος

του 2022 απέσπασε η εταιρεία Kafea Terra. O θεσμός

αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που ηγούνται με κριτήρια

την κερδοφορία, τον αριθμό των μελών του προσωπι-

κού τους κ.ά. Στην τελευταία διοργάνωση True Leaders

βραβεύτηκαν εκτός της Kefea Terra άλλες 76 εταιρείες

επί συνόλου 30.000 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν.

Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης που παρουσίασε, οδήγησε στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και την αναβάθμιση της πιστο-

ληπτικής της ικανότητας.

Barilla: Πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς

Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς με αφορμή την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων υλοποίησε και φέτος ο όμιλος Barilla. Η εταιρεία ονόμασε το πρόγραμμα «Μήνα Αγάπης» και μέσω αυτού, με τη συνεργασία της οργάνωσης «Μπορούμε», διέθεσε περισσότερους από 17 τόνους προϊόντων σε συνολικά δώδεκα φορείς σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι της Barilla μοίρασαν 250 μερίδες φαγητού στους φιλοξενούμενους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, μαγείρεψαν 150 μερίδες φαγητού με την οργάνωση «Άλλος Άνθρωπος» στη Χαλκίδα, προσέφεραν στα εξήντα παιδιά του νηπιαγωγείου της Δομής Φιλοξενίας Ριτσώνας ρούχα και παιχνίδια, παραδίδοντας τους ταυτόχρονα δωρεά προϊόντων GranCereale, συνέλεξαν τρεις σακούλες πλαστικά καπάκια για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τροχαίων Ατυχημάτων και Στήριξης «Αγάπη Φροντίδα Ζωής», χορηγώντας παράλληλα προϊόντα για τις οικογένειες που στηρίζει ο Σύλλογος. Επίσης, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην έδρα της εταιρείας στολίστηκε με Αστέρια Ευχών Make-A-Wish και με στολίδια από το εργαστήριο των Παιδικών Χωριών SOS.

Rolco: Δράσεις

με κοινωνικό πρόσημο

Η εταιρεία Rolco διέθεσε το 2022 περί τους 2.500 τόνους απορρυπαντικών, καθαριστικών και απολυμαντικών MyPlanet, Baby Planet, ROL, Essex, Roli, Bionol σε περισσότερους από είκοσι φορείς, συλλόγους, σχολεία, ΜΚΟ και κοινωνικά παντοπωλεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που υποστηρίζουν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση

υπέρ αυτών ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

Kafea Terra: Αναβάθμιση

πιστοληπτικής ικανότητας και βράβευση

ΔΙΕΘΝΗ

Morrisons: 160 εκατ. λίρες για τη μείωση τιμών σε 130 προϊόντα

Επένδυση συνολικού ύψους 160 εκατομμυρίων βρετανικών

λιρών ανακοίνωσε η αλυσίδα Morrisons, προκειμένου να

μειώσει τις τιμές της σε περισ -

σότερα από 130 προϊόντα. Στις

προϊοντικές κατηγορίες που

θα γίνει η μείωση τιμών περιλαμβάνονται τα κατεψυγμένα και συσκευασμένα τρόφιμα, τα έτοιμα μαγειρεμένα γεύματα και

τα προϊόντα καθαρισμού του σπιτιού. Σημειώνουμε ότι ήδη κατά την εορταστική περίοδο έγινε μείωση τιμών 50% στα προϊόντα που διατίθενται υπό την ετικέτα Savers. Η αλυσίδα θα δημιουργήσει, μάλιστα, ειδικές γωνίες που θα προβάλλονται όλα τα προϊόντα Savers ανεξαρτήτως προϊοντικής κατηγορίας, για να τα προωθήσει περαιτέρω ως οικονομική εναλλακτική λύση αγοράς απ’ τους πελάτες της. Και άλλες μεγάλες αλυσίδες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη έχουν ανακοινώσει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, προκειμένου να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων που διαρκώς ανατιμώνται. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με διεθνείς και ελληνικές μελέτες (βλ. στο παρόν και το προηγούμενο τεύχος μας), οι καταναλωτές θεωρούν ότι η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται κυρίως στην διεθνή οικονομική συγκυρία, αλλά σε κερδοσκοπικές πρακτικές από το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία παραγωγής των FMCG.

Ο πληθωρισμός δουλεύει υπέρ των discounters

Η πλειονότητα των υπαλλήλων που εργάζονται στα selfcheckouts τμήματα των σούπερ μάρκετ νιώθουν υπερβολικό φόρτο, πίεση που δεν μπορούν να διαχειριστούν, ακόμη και κακοποίηση, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 6.000 εργαζομένων σε εννέα λιανεμπορικές αλυσίδες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Η έρευνα έγινε από το University of Leicester για λογαριασμό του οργανισμού ECR Retail Loss. Σύμφωνα με τα πορίσματά της, κατά το 84% οι επόπτες των τμημάτων self-checkout δήλωσαν ότι ο αριθμός των μηχανών που μπορούν να διαχειρίζονται κυμαίνεται από μια μέχρι έξι. Ωστόσο, κατά το 38% εποπτεύουν τουλάχιστον επτά μηχανές σε κάθε βάρδια. Ακόμη, το ένα τρίτο των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δέχονται λεκτική κακοποίηση από τους πελάτες πολλές φορές κάθε εβδομάδα. Οι ερευνητές κατέγραψαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μηχανών που εποπτεύει ένας εργαζόμενος και των περιστατικών λεκτικών επιθέσεων εναντίον του από πελάτες. Επιπλέον, κατά το 51% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι απώλειες των τμημάτων self-checkout που εποπτεύουν, οφείλονται σε εσκεμμένες κακόβουλες ενέργειες των πελατών, όπως το να

Η ενίσχυση των πωλήσεων των μεγάλων διεθνών αλυσίδων discounters, όπως η Aldi, η Lidl και η Grocery Outlet, εμφανίζει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης έναντι του σχετικού δείκτη για τις πωλήσεις των κλασικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής εταιρείας έρευνας και τεχνολογίας λιανεμπορίου Coresight Research. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτήν, το εν λόγω φαινόμενο αναμένεται ότι θα συνεχιστεί το 2023 όσο θα εξελίσσονται οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά των FMCG. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια οι discounters σε ΗΠΑ και Ευρώπη επέδειξαν «επιθετική πολιτική» από άποψη επέκτασης των δικτύων των φυσικών τους καταστημάτων, αντιμετώπισαν σοβαρές προκλήσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων, πράγμα που τους στοίχισε σημαντικά στη διάρκεια της πανδημίας. Εκτιμάται ότι η αύξηση πωλήσεων των discounters κυμάνθηκε περί το 10% το 2022 έναντι 8,2% επί του συνόλου των πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στην αγορά των ΗΠΑ. Περαιτέρω, η τάση αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς και οι επενδύσεις σε φυσικά καταστήματα θα αρχίσουν να αποδίδουν κέρδη, αφού με την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι καταναλωτές επιστρέφουν στα φυσικά καταστήματα.

«Καταρρέουν» οι εργαζόμενοι στα self-checkouts

Οι Ευρωπαίοι τα «βάζουν» με τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο

Ένας στους δυο Ευρωπαίους καταναλωτές πιστεύει ότι οι λιανέμποροι και η βιομηχανία

παραγωγής τροφίμων επωφελήθηκαν από

τη συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία,

για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό είναι το

πόρισμα έρευνας που έγινε σε δείγμα 5.000

ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών σε δέκα χώ -

ρες της Ευρώπης από μια κοινοπραξία ευ-

ρωπαϊκών πανεπιστημίων υπό τον κεντρικό

συντονισμό του Aarhus University της Δανί-

ας και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού

Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Τροφίμων (ΕΙΤ Food). Ειδικότερα, το 48%

των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πιστεύουν

πως «ο πόλεμος έδωσε την ευκαιρία στους λιανέμπορους και τη βιομηχανία παραγω -

γής τροφίμων να έχουν περισσότερα κέρδη».

Κατά πλειονότητα οι καταναλωτές πιστεύουν

ότι η αύξηση του κόστους των τροφίμων έχει επιβαρύνει ανισομερώς τις διάφορες χώρες

της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα τρόφιμα με τις υψηλότερες ανατιμήσεις κατά την άποψη των ερωτηθέντων είναι το κόκκινο κρέας (55% των απαντήσεων), τα ψάρια (52%) και τα γαλακτοκομικά (51%). Από την έρευνα προκύπτει επί-

σης ότι το 37% των καταναλωτών αγοράζουν λιγότερο κόκκινο κρέας και το 33% λιγότερα ψάρια και πουλερικά. Μεταξύ των αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά που διαπίστωσε η έρευνα, είναι ότι οι Ευρωπαίοι στρέφονται σε φθηνότερες μάρκες και σε φθηνότερες λιανεμπορικές αλυσίδες, προκειμένου

να καταφέρουν να διατηρήσουν το πρότερο επίπεδο διαβίωσής τους. Περισσότεροι από ένας στους δύο δηλώνουν ότι ελέγχουν τις τιμές των προϊόντων που αγοράζουν, ενώ τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι δεν κάνουν

καμία αυθόρμητη αγορά (το 2020 το σχετικό ποσοστό ήταν 26%, δηλ. τρεις στους δέκα). Εξάλλου, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές διαβάζουν και συγκρίνουν τις ετικέτες των προϊόντων πριν αποφασίσουν ποιο θα επιλέξουν. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Safe Food Advocacy Europe που επικαλείται η έρευνα, στα τέλη του 2021 το 7,3% του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά ώστε να τρώει κρέας, ψάρι ή κάποια ισοδύναμη φυτική πρωτεΐνη κάθε δεύτερη μέρα.

Τα «κοινά στρείδια» επιστρέφουν στο περιβάλλον και την αγορά

Η πλειονότητα των υπαλλήλων που εργάζονται στα self-checkouts τμήματα των σούπερ

μάρκετ νιώθουν υπερβολικό φόρτο, πίεση

που δεν μπορούν να διαχειριστούν, ακόμη

και κακοποίηση, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα

που διεξήχθη σε δείγμα 6.000 εργαζομένων

σε εννέα λιανεμπορικές αλυσίδες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Η έρευνα έγινε από το University of Leicester για λογαριασμό του οργανισμού

ECR Retail Loss. Σύμφωνα με τα πορίσματά της, κατά το 84% οι επόπτες των τμημάτων self-checkout δήλωσαν ότι ο αριθμός των μηχανών που μπορούν να διαχειρίζονται κυμαίνεται από μια μέχρι έξι. Ωστόσο, κατά το 38% εποπτεύουν τουλάχιστον επτά μηχανές σε κάθε βάρδια. Ακόμη, το ένα τρίτο των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δέχονται λεκτική κακοποίηση από τους πελάτες πολλές φορές κάθε εβδομάδα. Οι ερευνητές κατέγραψαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μηχανών που εποπτεύει ένας εργαζόμενος και των περιστατικών λεκτικών επιθέσεων εναντίον του από πελάτες. Επιπλέον, κατά το 51% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι απώλειες των τμημάτων self-checkout που εποπτεύουν, οφείλονται σε εσκεμμένες κακόβουλες ενέργειες των πελατών, όπως το να μην σκανάρουν και να μην πληρώνουν όλα τα πράγματα που έχουν στο καλάθι τους.

Αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης

των αγαθών

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς τιμολόγησης και διενέργειας των πρόσφορων και εκπτώσεων από

τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και ευρύτερα από το εμπόριο, προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, επιχειρώντας να επιβάλει όρους απόλυτης διαφάνειας στην τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων. Το νέο καθεστώς εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί την 1η Απριλίου, δηλαδή αμέσως

μετά το πέρας της ισχύος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού».

πως είναι γνωστό, το

«Καλάθι του Νοικοκυριού»

θεσπίστηκε ως προσωρινό

μέτρο με ισχύ έως την 31η

Μαρτίου φέτος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν –υπό συνθήκες υπερπληθωρισμού– να πραγματοποιούν

αγορές αγαθών πρώτης ανάγκης σε σχετικά χαμηλές τιμές.

Αν και το μετρό στην πράξη δεν εφαρμόστηκε με τον τρόπο που ανέμενε το υπουργείο, κυρίως γιατί η ανταπόκριση των παραγωγών επώνυμων προϊόντων δεν ήταν η αναμενόμενη, η κυβέρνηση κέρδισε λίγο χρόνο και τις εντυπώσεις, τουλάχιστον μιας μερίδας του κοινού, ότι το πρόβλημα του υπερπληθωρισμού αντιμετωπίζεται μερικώς. Στη βάση του όμως το πρόβλημα παρέμεινε, λαμβάνοντας μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Όπως έχουμε σχολιάσει στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, είναι γνωστό ευρύτερα στην αγορά ότι ουκ ολίγες εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν το γενικευμένο ανατιμητικό κλίμα, τιμολογώντας τα προϊόντα τους υψηλότερα του αιτιολογημένου, ενώ έγιναν και γίνονται και έμμεσες αυξήσεις τιμών, μέσω της μείωσης της ποσότητας ανά συσκευασία σε μια σειρά προϊόντα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, γνωρίζοντας προφανώς τις πραγματικές διαστάσεις των ανατιμήσεων, όπως και ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν το 2023, αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, να παρέμβει θεσμικά, επιδιώκοντας να αντι-

| σελφ σέρβις | Ιανουάριος 2023

μετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές του «σελφ σέρβις» λένε ότι από τον Απρίλιο θα ισχύσει ένα νέο καθεστώς διενέργειας των προσφορών και των εκπτώσεων από τα σούπερ μάρκετ.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΈΠ Έ Ι ΤΟ ΜΈΤΡΟ

Επί της ουσίας το υπουργείο θα επιχειρήσει ν’ αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης των τιμών και των εκπτωτικών ή άλλων προωθητικών ενεργειών γίνονται επ’ αυτών, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται άμεσα και με «καθαρό» τρόπο τις πραγματικές εκπτώσεις (ποσοστά-αξίες) και κυρίως να μην πέφτει θύμα παραπλάνησης από εταιρείες παραγωγής και διακίνησης αγαθών, για τα πραγματικά κόστη αγορών.

«Υπάρχουν τα περιθώρια για soft ενέργειες, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση σε χρόνια προβλήματα της αγοράς, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση των αγαθών, όπως και ορθολογικότερη υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών», αναφέρει γνωστός παράγοντας του Υπουργείου Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου «ήδη επεξεργάζονται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ώστε αυτό να προωθηθεί τάχιστα προς ψήφιση στη Βουλή». Όπως εξηγεί, η αγορά θα ενημερωθεί σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

TAILOR MADE «ΚΑΛ Α ΘΙΑ» Εκτός των προαναφερόμενων το υπουργείο σχεδιάζει να αναβαθμίσει και το «Καλάθι

του Νοικοκυριού», δίνοντας αυτή τη φορά τη δυνατότητα στους καταναλωτές να σχεδιάζουν τα δικά τους «καλάθια» και, μέσω της αξιοποίησης συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων, να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ώστε να επιλέγουν με βεβαιότητα την οικονομικότερη πρόταση. Ταυτόχρονα, προωθεί την απλοποίηση του τρόπου προβολής των τιμών, τη διαμόρφωση μηχανισμών ψηφιακής ενημέρωσης των καταναλωτών μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών του υπουργείου, όπως και νέους τρόπους προβολής και παρουσίασης των τιμών και των προσφορών των σούπερ μάρκετ.

ΝΑ… ΣΠ Α Σ Έ Ι Η ΑΔΡΑ Ν Έ ΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ Η ! Όπως σχολιάζει παράγοντας του υπουργείου, «η εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις τιμές των αγαθών είναι αυτή που θα σπάσει την… αδράνεια στη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς η καλύτερη ενημέρωσή τους θα τους ωθεί σε αύξησή της κινητικότητάς τους μεταξύ των καταστημάτων διαφορετικών αλυσίδων, εντείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό τους».

Η μεγαλύτερη αγωνία του υπουργείου σχετίζεται με το πώς θα αντιδράσει η αγορά σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών, όταν εκλείψουν οι λόγοι οι οποίοι σήμερα τις ωθούν σε άνοδο. Δεδομένου ότι είναι κοινός τόπος πως η αποκλιμάκωση των τιμών επέρχεται πολύ δύσκολα, το υπουργείο επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο τιμολόγησης των αγαθών, μέσω του οποί-

ου η αγορά θα πιεστεί την κρίσιμη στιγμή, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το καταναλωτικό κοινό, ώστε ν’ αρχίσει να αποκλιμακώνει τις τιμές της σε επίπεδα χαμηλότερα των σημερινών.

Επισημαίνουμε ότι η θεσμική παρέμβαση

που προτίθεται να κάνει το υπουργείο, δεν θα περιοριστεί μόνο στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αλλά θα έχει ευρύτερη εφαρμογή

στο εμπόριο, ώστε να υπάρξει «ομοιομορ -

φία» σε ό,τι αφορά το καθεστώς λειτουργίας

των εμπορικών καταστημάτων σε περιόδους

εκπτώσεων, όπως και στα διαστήματα διενέργειας των πάσης φύσεως προσφορών και προωθητικών τους ενεργειών.

Το ομιχλώδες τοπίο που χαρακτηρίζει

σήμερα την τιμολόγηση των αγαθών, ήταν

αυτό που έκανε επί της ουσίας αδύνατη τη

διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων, με σκοπό

την συγκράτηση των τιμών σε συνθήκες έντασης των πληθωριστικών πιέσεων. Το υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους βρέθηκαν απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν το τσουνάμι των ανατιμήσεων, ενώ τα εκ των πραγμάτων αργά αντανακλαστικά της Επιτροπής Ανταγωνισμού επίσης δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Έχοντας πλέον σαν ενδιάμεση λύση το «Καλάθι του Νοικοκυριού», με το οποίο επιχειρήθηκε η μερική αντιμετώπιση του προβλήματος, το υπουργείο θα επανέλθει με πρόθεση να δώσει οριστική λύση στο θέμα.

ΠΟ Υ ΘΑ ΚΡΙΘ ΈΙ

Η ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα

κριθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κά-

νει με το μέτρο αυτό καθαυτό, δηλαδή με το

κατά πόσο θα αποδειχθεί εύκολη η εφαρμο -

γή του, και το δεύτερο αφορά τα περιθώρια

που θα υπάρξουν, ώστε η εφαρμογή του να ελεγχθεί αυστηρά από τις αρμόδιες αρχές. Προφανώς αυτή τη φορά η επιδιωκόμενη

λύση θα είναι πιο συνθέτη απ’ όσο το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και περισσότερο χρονοβόρα ως προς την απόδοση αποτελεσμάτων, ωστόσο η πρόθεση του υπουργείου είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερη ορατότητα και συγκρισιμότητα στις τιμές, με απώτερο σκοπό να ελέγχεται σε βάθος το πραγματικό mark up των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως και οι διακινούμενοι όγκοι αγαθών.

Στο μεταξύ, το υπουργείο θα επιμείνει στην εφαρμογή του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», θεωρώντας ότι μέχρι σήμερα παρά τα όποια προβλήματα εξασφαλίζει σε μια μερίδα του καταναλωτικού κοινού αγορές σχετικά χαμηλού κόστους. Για το σκοπό αυτό, εξάλλου, στο αμέσως επόμενο διάστημα το «Καλάθι του Νοικοκυριού» θα διευρυνθεί-εμπλουτιστεί με νέα προϊόντα, αυτή τη φορά για την περίοδο της Σαρακοστής. Στο μεσοδιάστημα, τόσο ο υπουργός όσο και ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου θα πουσάρουν επικοινωνιακά το μέτρο, προκειμένου να κρατούν την αγορά «ζέστη» για την εφαρμογή του. Παράλληλα, τα ελεγκτικά συνεργεία θα διενεργούν τακτικές επισκέψεις σε καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, προκειμένου να εντοπίζουν τυχόν παρατυπίες στην εφαρμογή του «καλαθιού», επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα. 

Το ΥΠΑΝ επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο τιμολόγησης των αγαθών, μέσω

Προ των πυλών ένας νέος ΣΈΣΜΈ

Και το όνομα αυτού... άγνωστο όχι όμως και ο ρόλος του, αφού αναμένεται να είναι αντίστοιχος του

διαλυμένου πριν πολλά χρόνια ΣΕΣΜΕ. Σύμφωνα με τις πήγες του «σελφ σέρβις», τους τελευταίους

λίγους μήνες επιχειρηματίες που είναι επικεφαλής μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως και ανώτατοι μάνατζερ των εταιρειών τους, διαβουλεύονται με σκοπό την (επαν)ίδρυση ενός φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του κλάδου. Η εντύπωση που δίνεται είναι πως το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως στο πρώτο τρίμηνο του 2023, θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

ατά τις ίδιες πηγές ουδείς

εκ των ισχυρών της κλαδι-

κής αγοράς τοποθετείται

αρνητικά στο ενδεχόμενο

της δημιουργίας ενός νέου

ΣΕΣΜΕ, όμως φαίνεται πως κάποιοι προβληματισμοί καθυστερούν τις αποφάσεις. Το μεγαλύτερο αγκάθι αφορά ασφαλώς

τη σχέση μεταξύ των βασικών «παικτών»

του κλάδου και των μικρομεσαίων τοπι -

κών ανταγωνιστών τους, που θα θελήσουν να ενταχθούν στο νέο φορέα. Ο ρόλος και

το μερίδιο ισχύος των τελευταίων από την

άποψη της επίδρασής τους στις αποφάσεις του συνδέσμου αποτελούν κεντρικό θέμα προβληματισμού σε αυτή τη φάση της διαβούλευσης.

Το βέβαιο είναι ότι, για να συσταθεί εκ νέου ο σύνδεσμος εκπροσώπησης των σούπερ μάρκετ, θα πρέπει στο δυναμικό του να μετέχουν και μικρότερες εταιρείες, προκει-

μένου να είναι πολυφωνικός και πολυσυλ-

λεκτικός. Η αναζήτηση μιας χρυσής τομής

ή, με άλλα λόγια, η εύρεση της αναγκαίας

ισορροπίας μεταξύ των «μικρών» και των

«μεγάλων» αλυσίδων είναι όρος απαραίτητος, προκειμένου οι διαβουλευόμενοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά γνωστός μάνα-

τζερ του κλάδου και ιδιοκτήτης μιας εκ των

μεγαλύτερων αλυσίδων της αγοράς μας, το

βασικότερο όλων είναι να αποφευχθούν φαινόμενα που οδήγησαν στο παρελθόν

στη διάλυση του ΣΕΣΜΕ. Κατά συνέπεια

οι αποφάσεις του νέου φορέα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο που ναι μεν θα καλύπτονται οι μικρότερες επιχειρήσεις του

κλάδου, οι οποίες υπερέχουν αριθμητικά των μεγάλων, αλλά στο πλαίσιο του απα -

ραβίαστου των πραγματικών συσχετισμών δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά και της μη εμπλοκής των «μειοψηφούντων» σε τεχνητά αδιέξοδα.

Η ΔΥ ΣΚΟΛΗ ΙΣΟΡΡΟΠ Ι Α Δίχως να διευκρινίζεται κάτι πιο συγκεκριμένο, διακρίνεται καθαρά ότι αυτό που προβληματίζει τους συμμετέχοντες στη σχετική διαβούλευση, είναι το πώς θα εκφράζεται στη διοίκηση του νέου φορέα ο πραγματικός συσχετισμός ισχύος των εταιρειών στον κλάδο, δεδομένου ότι το συντριπτικά μείζον επιχειρηματικό δυναμικό του βρίσκεται στα χέρια λίγων «παικτών». Είναι, λοιπόν, φανερό ότι το πρόβλημα έγκειται στο πώς μια ευρεία αριθμητική συμμετοχή των εταιρειών σούπερ μάρκετ στον νέο σύνδεσμο δεν θα αμφισβητεί την επικυρωμένη στην πράξη τεράστια ανισότητα επιχειρηματικών μεγεθών, καθιστώντας «μειοψηφία» τους ισχυρούς της κλαδικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, το κεντρικό ζητούμενο της διαβούλευσης είναι η αναζήτηση της σύμπτωσης απόψεων σχετικά με το πώς στη διοίκηση του φορέα θα εκφράζονται, ταυτόχρονα, τα «πιστεύω» των ισχυρών και τα «θέλω» των μικρότερων επιχειρήσεων, δίχως τα δύο μέρη να οδηγούνται σε τριβές, όπως συνέβη στο παρελθόν. Όπως τονίζεται μάλιστα, για να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση ενός νέου συνδέσμου των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, είναι αναγκαία η ανεπιφύλακτη συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των μικρομεσαίων αλυσίδων σε αυτόν. «Το προσκλητήριο συμμετοχής στο εγχείρημα οφείλει να είναι γενικό και η αποδοχή

σύσταση ενός νέου φορέα προώθησης των συμφερόντων του κλάδου», τονίζει παράγοντας της αγοράς, σχολιάζοντας ότι το χάσμα μεταξύ των ισχυρών και των μικρότερων «παικτών», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις νοοτροπίες τους, είναι προφανές. Ωστόσο, η απόστασή τους στον τρόπο σκέψης πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γεφυρωθεί, ώστε ο σύνδεσμος να εκφράζει συνολικά τον κλάδο και να διαθέτει το κύρος που οφείλει να έχει ως θεσμικός συνομιλητής της εκάστοτε κυβέρνησης.

ΑΡΧΙΚ Α ΚΑΙ Έ Ν Έ ΥΘΈΤΩ ΧΡ Ο ΝΟ Άλλος παράγοντας, αναφερόμενος στο θέμα, σχολιάζει ότι, εφόσον δεν καταστεί εφικτή εξαρχής μια συμφωνία μεταξύ όλων των επιχειρήσεων του κλάδου ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι δυνατόν αρχικά μια πρώτη ομάδα επιχειρήσεων να αναλάβει την πρωτοβουλία σύστασης του συνδέσμου και εν ευθέτω χρόνο να ενταχθούν σε αυτόν περισσότερες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα συμμετάσχουν σε αυτόν όλοι οι ένοικοι του κλαδικού «ρετιρέ».

Το προαναφερόμενο σχόλιο δεν έγινε τυχαία στο «σελφ σέρβις», καθότι, όπως λένε οι πηγές μας, ένας από τους ισχυρότερους «παίκτες» του κλάδου, αν και δεν έχει εκφραστεί αντίθετα στην ιδέα της (επαν-) ίδρυσης ενός ΣΕΣΜΕ ή όπως αλλιώς ονομαστεί ο σύνδεσμός, δεν είναι αρκετά ζεστός να συμμετάσχει ενεργά στο ξεκίνημά του...

ΜΈΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥ Έ ΘΝΙΚΈΣ Αρκετούς τους εκπλήσσει το γεγονός ότι στο σύνολό τους οι ισχυροί του κλάδου

τοποθετούνται θετικά. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι την ιδέα της ίδρυσης ενός νέου κλαδικού συνδέσμου τη συμμερίζονται

και οι εδώ θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων της οργανωμένης λιανικής.

Αυτό από μόνο του είναι ένα ισχυρό σήμα ότι τελικά συμφωνία θα υπάρξει και ότι η εκπροσώπησή του θα είναι ισχυρή.

Σημειώνουμε ότι η σχετική ζύμωση λαμβάνει χώρα εδώ και περίπου δύο χρόνια, αλλά για μεγάλο διάστημα δεν υπήρξε σύμπτωση απόψεων. Δεδομένου, όμως, ότι ο κλάδος βρίσκεται τελευταία ενώπιον πολλών και σοβαρότατων ζητημάτων, υποχρεώνει όπως φαίνεται τους επιχειρηματίες και το ανώτατο μάνατζμεντ

των αλυσίδων να σταθμίσουν με μεγαλύτερη

ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και καλύτερη

διάθεση το σενάριο της συλλογικής

εκπροσώπησης των συμφερόντων τους.

Και μόνο τα όσα έχουν συμβεί με το πολυθρύλητο «Καλάθι του Νοικοκυριού»

και τον ανατιμητικό πυρετό, με το ζήτημα

της ενεργειακής ακριβείας και την ανάγκη

της οργανωμένης λιανικής για υψηλές

επιδοτήσεις, άρκεσαν για να επικρατήσουν

οι φωνές της λογικής και οι εκπρόσωποι

των αλυσίδων να κάτσουν με λιγότερο σκεπτικισμό στο τραπέζι του μεταξύ

τους διαλόγου, αυτή τη φορά με διάθεση

να τα βρουν και να συμφωνήσουν επί των προϋποθέσεων σύστασης ενός νέου συνδέσμου εκπροσώπησής τους.

ΤΟ ΠΡ Ο ΣΤΙΜΟ ΠΟΥ

ΔΙΈΛΥΣ Έ ΤΟΝ Σ Έ ΣΜ Έ

Για την ιστορία, σημειώνουμε ότι η διάλυση του ΣΕΣΜΕ δεν προκλήθηκε εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων στους κόλπους του, που ασφαλώς δυσχέραιναν τη λειτουργία του, αλλά κυρίως λόγω του βαρύτατου προστίμου που του επιβλήθηκε το 2005 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για εναρμονισμένη πρακτική κατά την εφαρμογή της περιβόητης τότε «λίστας εκπτώσεων»

από τις προμηθεύτριες εταιρείες. Στον σύνδεσμο είχε καταλογιστεί πρόστιμο 15 εκατ. ευρώ, που ανάλογό του δεν είχε προηγούμενο σε βάρος φορέα της αγοράς, ενώ ακόμη 3 εκατ. ευρώ πρόστιμο είχε επιβληθεί σε επτά επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις προβλεπόμενες από το νόμο προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια, οι αλυσίδες κατέβαλαν μειωμένα πρόστιμα, ενώ από το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, που καταλογίστηκε στον ΣΕΣΜΕ, καταβλήθηκαν τελικά τα 4-5 εκατ. ευρώ, τα οποία «μοιράστηκαν» τα μέλη της διοίκησης του συνδέσμου. Συμμετοχή στην κάλυψη του προστίμου δεν είχε η Ατλάντικ, καθώς δήλωσε αδυναμία πληρωμής λόγω οικονομικών προβλημάτων, τα οποία ως γνωστόν την οδήγησαν τελικά σε «λουκέτο» με την έναρξη

Το πρόβλημα έγκειται στο πώς μια ευρεία αριθμητική συμμετοχή

Χρόνια υπερπληθωρισμού

για τα τρόφιμα και το 2023

Ποδαρικό με νέο κύκλο ανατιμήσεων κάνει στο 2023 η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων

και άλλων αγαθών καθημερινής ανάγκης. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν ήδη από τις

παραμονές έναρξης του έτους δεχθεί τους ανατιμημένους καταλόγους των προμηθευτών τους, με μεταβολές που πλησιάζουν το 20%. Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «σελφ σέρβις», οι πρώτες νέες ανατιμήσεις που αναμένονται άμεσα θα αφορούν κατά κύριο λόγο τα απορρυπαντικά και τα είδη καθαρισμού σπιτιού.

ι εν λόγω ανατιμήσεις θα

κυμαίνονται, ανάλογα με τον

προμηθευτή, από 10% έως

18%. Στον πρώτο κύκλο ανατι-

μήσεων θα ενταχθούν επίσης τα καλλυντικά, όπως και τα προϊόντα περι-

ποίησης προσώπου και σώματος, οι αυξήσεις τιμών των οποίων θα κυμανθούν από 10% έως

12%. Ανατιμήσεις έχουν αναγγελθεί και για

προϊόντα όπως τα χαρτικά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια και τα αναψυκτικά, ενώ σύμφωνα με

πηγές της αγοράς, οι περισσότερες των προμηθευτικών εταιρειών έχουν προετοιμάσει τους αγοραστές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο άτυπων συζητήσεων που έλαβαν χώρα στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για ένα νέο «τσουνάμι» ανατι-

μήσεων στην κατηγορία των τροφίμων.

ΟΙ ΠΗΓΈΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ Ειδικότερα, όπως μάθαμε, οι μεταβολές

αυτές έχουν τρεις πηγές: Πρώτον, τον πόλεμο στην Ουκρανία, που εξακολουθεί να

τροφοδοτεί διεθνώς ένα κύμα ανατιμήσεων, με επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών. Δεύτερον, τα νέα προβλήματα που δημιουργούνται διεθνώς μετά την άρση των δρακόντειων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Κίνα και το σαρωτικό ξέσπασμά της στη χώρα, το οποίο ήδη επεκτείνεται στην Ευρώπη και την Αμερική. Τρίτον, την πολιτική τιμών που ακολούθησαν το 2022 αρκετές εκ των προμηθευτριών εταιρειών FMCG, στο πλαίσιο της οποίας, όπως λέγεται, απορρόφησαν ένα μέρος των ανατιμήσεων για να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους προφίλ, έτσι ώστε φέτος ωθούνται σε υψηλότερες αυξήσεις τιμών.

Μάλιστα, συνεπεία των προαναφερόμενων παράγοντες της αγοράς τονίζουν στο «σελφ σέρβις» ότι οι ανατιμήσεις το 2023 σε βασικά είδη διατροφής δεν αποκλείεται να φθάσουν σωρευτικά και το 40% σε πολλές από τις βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως και στα προϊόντα καθαρισμού του σπιτιού και προσωπικής φροντίδας. Οι μεταβολές αυτές είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν ισχυρό πονοκέφαλο όχι μόνο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, ο τζίρος σε αξία του οποίου αυξήθηκε πέρυσι περίπου κατά 5%-6% εξαιτίας και μόνο του πληθωρισμού, ενώ οι πωλήσεις του σε όγκο μειώθηκαν περίπου κατά 8%, αλλά και στην κυβέρνηση σε μια περίοδο κρίσιμη για την ίδια, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο.

ΤΟ TOP 20

ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜ Η Σ Έ ΩΝ

ΤΟΥ 2022

Όλα τα προαναφερόμενα έρχονται να προστεθούν στον πρώτο μεγάλο κύκλο ανατιμήσεων

που έκλεισε το 2022, με τους τιμοκαταλόγους

του συνόλου των αγαθών που διακινούνται από τα σούπερ μάρκετ να έχουν επιβαρυνθεί με ανατιμήσεις έως και 45%.

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, στην πρώτη εικοσάδα προϊόντων που ανατιμήθηκαν

την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2022 βρέθηκαν η ζάχαρη με αύξηση τιμής 44,88%, τα άλλα βρώσιμα έλαια με άνοδο 36,27%, το γάλα μακράς διάρκειας με 33,21%, το αλεύρι και τα άλλα δημητριακά με 26,95%, το ψωμί με 23,42%, το νωπό πλήρες γάλα με 22,98%, το νωπό μειωμένων λιπαρών γάλα με 22,70%, το γιαούρτι με 22,08%, τα τυριά με 21,95%, τα

άλλα είδη οικιακής χρήσης με 21,67%, τα αυγά με 19,64%, το βούτυρο με 19,58%, το αρνί και το κατσίκι με 19,09%, το ελαιόλαδο με 18,63%, τα πουλερικά με 18,01%, τα λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα με 16,67%, η μαργαρίνη και τα άλλα φυτικά λίπη με 15,56%, το μοσχάρι με 16,52%, τα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού με 16,07% και οι πίτσες και πίτες με 15,67%.

Επισημαίνουμε ότι στο top 20 των ανατιμήσεων του 2022 περιλαμβάνονται μόλις δύο ομάδες προϊόντων που ανήκουν στις κατηγορίες των ειδών οικιακής χρήσης και νοικοκυριού, πράγμα που δείχνει ότι το εισόδημα των καταναλωτών δέχθηκε τις μεγαλύτερες ανατιμητικές πιέσεις στα τρόφιμα-ποτά και δευτερευόντως στα μη τρόφιμα, όπου και πάλι, όμως, οι αυξήσεις τιμών διαμορφώθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα (μεταξύ 14% και 22%) στη διάρκεια του ενδεκάμηνου του 2022.

ΟΙ ΑΝΑΤΙΜ Η Σ Έ ΙΣ

ΣΤΑ ΤΡ Ο ΦΙΜΑ ΠΟΥΣ Α ΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ανατιμήσεις στην κατηγορία των τροφίμων εμφανίζουν αισθητή χρονική υστέρηση συγκριτικά με τις ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας, οι οποίες προκάλεσαν εξ αρχής την ισχυρή πληθωριστική έκρηξη στην Ελλάδα. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα ακολούθησαν σε δεύτερο χρόνο, συντελώντας στην ενίσχυση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 8,5% από 9,1% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διατηρήθηκε σε σχεδόν διπλάσιο ύψος, κλείνοντας στο 15%.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν

στο «σελφ σέρβις» ότι οι ανατιμήσεις το 2023

σε βασικά είδη διατροφής δεν αποκλείεται

να φθάσουν σωρευτικά και το 40% σε πολλές

από τις βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως

και στα προϊόντα καθαρισμού του σπιτιού

και προσωπικής φροντίδας

Αξιολογώντας, μάλιστα, την πορεία των

τιμών το 2022 στα τρόφιμα και τα άλλα αγα-

θά βασικής ανάγκης, δηλαδή τα προϊόντα

που διαθέτουν τα σούπερ μάρκετ, διαπιστώνεται ότι από τις 63 κατηγορίες που

εξετάζει η ΕΛΣΤΑΤ στις 62 καταγράφηκαν

αυξήσεις από 3,25% έως 44,88% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου πέρυσι, ενώ στις 36 κατηγορίες, δηλαδή σε περισσότερες

από τις μισές, τα ποσοστά των ανατιμήσεων ήταν διψήφια.

Όλα δείχνουν ότι και το 2023 η πορεία των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα είναι ανάλογη με της προηγούμενης χρονιάς. Μά-

λιστα, αυτό θα συμβεί παρά το γεγονός ότι ο μέσος πληθωρισμός το 2023, όπως εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος, θα διαμορφωθεί στο 5,8% έναντι 9,4% που ήταν η τελευταία εκτίμηση για τον μέσο πληθωρισμό του 2022. Τα

τρόφιμα φαίνεται ότι θα είναι αυτά που θα διατηρήσουν υψηλά τον δείκτη του πληθωρισμού

καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας χρονιάς.

Μ Έ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΙΣ Έ ΚΛΟΓΈΣ

Τα αρνητικά μηνύματα για την εξέλιξη των

τιμών προφανώς και έχουν φτάσει στο γραφείο του υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα του θέματος, αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, κάλεσε σε διαβούλευση τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, από τους οποίους ζήτησε όχι μόνο τη δυναμικότερη συμμετοχή των brands στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», αλλά, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «σελφ σέρβις», και την επίδειξη αυτοσυγκράτησης στην τιμολογιακή τους πολιτική, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Κατά τις ίδιες πηγές, αυτό που επισημάνθηκε στους εκπροσώπους της βιομηχανίας ήταν ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί μια περαιτέρω ένταση στο μέτωπο των ανατιμήσεων να τροφοδοτήσει αρνητικά γι’ αυτήν την πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες όλα δείχνουν ότι θα διεξαχθούν μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

«Με το δεξί» βγήκε το 2022

για τα σούπερ μάρκετ

Ρεκόρ πωλήσεων φαίνεται ότι πέτυχαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ την περίοδο των γιορτών

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς ο τζίρος τους κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης

υπερδιπλάσιο του μέσου επιπέδου της χρονιάς, και ίσως έναν από τους υψηλότερους που έχει επιτύχει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο περίπου κατά 12%-14% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

σφαλώς η επίδοση αυτή

σε μεγάλο βαθμό μπορεί να

χαρακτηριστεί συγκυριακή, δεδομένου ότι οι πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ενισχύθηκαν από τον υψηλό πληθωρισμό, ο όποιος ταλαιπώρησε τη ζήτηση όλο τον χρόνο, καθώς και από το γεγονός ότι ο περασμένος Δεκέμβριος είχε μία εργάσιμη μέρα περισσότερη από τον Δεκέμβριο του 2021. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εξέλιξη αυτή τόνωσε τα έσοδα του κλάδου και κυρίως ανέβασε

τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς

του το 2022, ο οποίος ρυθμός αξίζει να σημει-

ωθεί ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες του

έτους κατέγραψε σχετική επιτάχυνση, οπότε

ο κλαδικός τζίρος το δωδεκάμηνο έκλεισε με

ανάπτυξη της τάξης του 5%-6%.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της κλαδικής

αγοράς τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν ότι οι

όγκοι των προϊόντων που διακινήθηκαν από

τα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν εξελίχθηκαν πτωτικά, όπως συνέβη σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022. Στελέχη των αλυσίδων σχολιάζουν ότι ανάλογα με το εκάστοτε δίκτυο διανομής οι πωλήσεις σε όγκο ήταν τον περασμένο μήνα ήταν από σταθεροί έως και αυξημένοι, ενώ σε κάποιες αλυσίδες για αύξηση έφτασε ή ξεπέρασε το 5%.

Γενικότερα ο μήνας Δεκέμβριος έδειξε ότι οι καταναλωτές είχαν τη διάθεση να ξεφύγουν από την κακή ψυχολογική διάθεση, που τους δημιούργησε συνολικά η χρονιά, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της ενεργειακής ακριβείας και του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους αγορών τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών από τα σούπερ μάρκετ.

σέρβις | Ιανουάριος 2023

ΈΠ Έ ΣΑΝ ΟΙ (ΠΡΟΣΤΑΤ Έ ΥΤΙΚΈΣ)

Μ Α ΣΚ Έ Σ

Πέραν των προαναφερόμενων οι καταναλωτές είχαν έναν σοβαρό λόγο να είναι πιο ευδιάθετοι στα ψώνια τους την περίοδο των γιορτών κι αυτός δεν ήταν άλλος από την, έστω, μερική απομάκρυνσή τους από το βίωμα φόβου και περιορισμών της πανδημίας. Τα Χριστούγεννα του 2022 ήταν τα πρώτα από την εκδήλωση της πανδημίας, που η αγορά λειτούργησε με ομαλότητα, δηλαδή δίχως τα περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης του Covid-19 που ίσχυαν τα δύο προηγούμενα έτη.

Στα στοιχεία που διαφοροποίησαν την αγορά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το 2022 ήταν φυσικά και το «Καλάθι του Νοικοκυριού», το οποίο μπορεί μεν να

τράβηξε ένα μέρος του ενδιαφέροντος του κοινού, όπως και τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έκανε όμως τη διαφορά, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της κλαδικής αγοράς, καθότι τα προϊόντα τα οποία σημάνθηκαν σχετικά ήταν στην πλειονότητά τους ιδιωτικής ετικέτας.

Το στοίχημα της οργανωμένης λιανικής τώρα είναι να έχει μία καλή εκκίνηση πωλήσεων τη νέα χρονιά, την οποία συνοδεύουν πολλές αβεβαιότητες. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και ο υψηλός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν την αγοραστική κίνηση φέτος, ενώ οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές –οι οποίες ενδέχεται να είναι διπλές– μάλλον θα «αποσυντονίσουν» τη ζήτηση για κάποιο, έστω, διάστημα του έτους. 

Προς ολιστικό trade down

η οργανωμένη λιανική

Συνθήκες trade down στη λειτουργία της αγοράς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες λόγω

του υπερπληθωρισμού, που δεν πλήττει μόνο τα εισοδήματα των καταναλωτών, αλλά και τα ταμεία

και τα αποθεματικά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η άνευ προηγουμένου διόγκωση του κόστους

προμήθειας των πρώτων υλών επιδρά, ταυτόχρονα, στις τιμές των προϊόντων στο ράφι και στα επενδυτικά κόστη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

ι εταιρείες του κλάδου την

Oίδια στιγμή καλούνται να

αντιμετωπίσουν τα ιδιαιτέ-

ρως αυξημένα λειτουργικά

κόστη τους από την εκτίναξη

των τιμών ενέργειας, καθώς και τις επαναλαμβανόμενες αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού που αποφασίζει η κυβέρνηση, πράγμα

που έχει υψηλό κόστος γι’ αυτές, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των απασχολουμέ-

νων στην οργανωμένη λιανική είναι χαμηλοαμειβόμενοι.

Οι διόλου αμελητέες επιβαρύνσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι αλυσίδες σούπερ

μάρκετ, επιδρούν άμεσα στα περιθώρια κέρδους τους, αποτελώντας ισχυρό αντίβαρο στη σημαντική ανάπτυξη εργασιών (5%-6%) που καταγράφηκε και το 2022, αυτή τη φορά λόγω του υπερπληθωρισμού και δευτερευόντως του τουρισμού.

Θεωρείται βέβαιο ότι το 2023 η κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου θα υποστεί σαφώς συμπίεση, οπότε οι αλυσίδες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των περιθωρίων κέρδους τους. Όσες έχουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία θα αποκτήσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, επειδή η διαχείριση των περιθωρίων

κέρδους δεν είναι εύκολη υπόθεση, θεωρείται

βέβαιο ότι πολλές αλυσίδες θα βρεθούν περί

τα τέλη του έτους σε δυσχερή θέση.

Προς αποφυγή των δύσκολων καταστάσε-

ων, οι αλυσίδες αρχίζουν να αλλάζουν στρατηγική, αναδιαρθρώνοντας τα κόστη τους σε όλα τα επίπεδα ή, όπως τονίζεται, περνούν σταδιακά –η καθεμία με διαφορετικό ρυθμό και ένταση– σε περιβάλλον trade down.

σέρβις | Ιανουάριος 2023

Ως συνεπεία αυτής της πολιτικής το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα δούμε στην αγορά αισθητές αλλαγές, μεταξύ άλλων, σε θέματα σχετικά με τη διάρθρωση των κωδικών στο ράφι, την τιμολογιακή πολιτική, το παρεχόμενο σέρβις, καθώς και τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων.

ΝΈΟ ΜΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚ Ω Ν Όπως εξηγεί παράγοντας του κλάδου με μεγάλη εμπειρία, οι αλυσίδες έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχίσουν να αναδιαμορφώνουν τη σύνθεση του «καλαθιού» που προσφέρουν στο κοινό τους ως εξής:

• Θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

• Θα εμπλουτίσουν με περισσότερους κωδικούς τα προϊόντα χαμηλής τιμής, καθώς και τα premium προϊόντα, περιορίζοντας τις επιλογές των καταναλωτών σε αγαθά μεσαίας τιμής.

• Θα επιμείνουν στην τελική τιμή των αγαθών, μειώνοντας τις προωθητικές ή άλλες εκπτωτικές ενέργειες.

Μέσα από τις προαναφερόμενες πρωτοβουλίες θα επιδιώξουν να διευκολύνουν τους πελάτες χαμηλού εισοδήματος να ανταποκρίνονται στις καθημερινές αγορές τους. Ταυτό-

χρονα θα διευρύνουν ελαφρώς τις επιλογές

αγαθών premium για τους πελάτες καλύτε-

ρου εισοδηματικού επιπέδου, ώστε ένα μέρος

όσων χαθούν από την πρώτη ομάδα πελατών

να καλυφθεί από τα ψώνια της δεύτερης, δεδο-

μένου ότι τα περιθώρια κέρδους σε αξία στην

περίπτωση των premium αγαθών είναι σαφώς

μεγαλύτερα.

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛ Α Ξ Έ Ι

ΣΤΟ ΠΑΡ Έ ΧΟΜ Έ ΝΟ ΣΈΡΒΙΣ

Προς αντιμετώπιση της χαμηλότερης

κερδοφορίας και του αυξημένου εργασιακού

κόστους αναμένεται να υπάρξουν και ορισμέ-

νες, περιορισμένης έκτασης, περικοπές στο

παρεχόμενο προς τον πελάτη σέρβις. Όπως

χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι αλυσίδες σχε-

διάζουν –αν δεν το πράττουν ήδη– να μειώ-

σουν κατά ένα μικρό ποσοστό τον αριθμό των

απασχολουμένων ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε να μετριάσουν τα κόστη εργασίας και να τα διατηρήσουν κατά το δυνατόν σε σταθερό

επίπεδο. Χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκην απολύσεις, θα οδηγήσει σε λιγότερες προσλή-

ψεις, ενόσω οι αλυσίδες θα αναπτύσσουν τα

δίκτυά τους, συνταξιοδοτώντας παράλληλα

μέλη του προσωπικού τους που κλείνουν τον

εργασιακό τους βίο.

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛ Α Ξ Έ Ι

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤ Η ΜΑΤΑ

Οι συνθήκες trade down επιβάλλουν επί-

σης τη μερική αναπροσαρμογή των εργασιών διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων, προκειμένου να μειώνονται, σε ανεκτό πάντα βαθμό, τα κόστη οργάνωσης και εξοπλισμού τους. Μέσα από ανάλογες διαδικασίες οι αλυσίδες θα επιτύχουν μια μείωση του επενδυτικού τους κόστους ανά τετραγωνικό

μέτρο, απορροφώντας ένα μέρος των ιδιαιτέρως αυξημένων κοστολογίων προμήθειας

πρώτων υλών κατασκευής των ακινήτων, κα-

θώς και εξοπλισμών ή άλλων τεχνολογικών

εξαρτημάτων, προκειμένου να επηρεαστούν

το λιγότερο δυνατό τα πλάνα επέκτασης των δικτύων τους.

Ως συνέπεια της πρακτικής αυτής αναμέ-

νεται το επόμενο διάστημα να καταγραφούν

μικρές διαφοροποιήσεις στην εικόνα, το ύφος

και το κλίμα που χαρακτηρίζουν τα καταστή-

ματα ανά αλυσίδα. Δεν αποκλείεται, δηλαδή, να αλλάξει ελαφρώς αυτό το οποίο ονομάζουν

τα στελέχη του κλάδου «εμπειρία αγορών του

πελάτη». Άλλωστε, όπως επισημαίνεται, η εικόνα των ελληνικών σούπερ μάρκετ διαφοροποιείται αισθητά από την αντίστοιχη των περισσότερων ευρωπαϊκών αλυσίδων, καθώς προσφέρουν στο εγχώριο κοινό καταναλωτών μια «πολυτέλεια» ασυνήθιστη σε άλλες αγορές. Σε αυτή, λοιπόν, αναμένεται ότι θα υπάρξουν κάποιες... εκπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα με τα προαναφερόμενα, οι αλυσίδες θα επιμείνουν γενικότερα σε περικοπές του κόστους λειτουργίας τους, ώστε η πολιτική trade down την οποία θα ακολουθήσουν να καταστεί ολιστική, φέροντας τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΘΑ ΥΠ Α ΡΞΟΥΝ

ΚΑΙ Έ ΞΑΙΡΈΣ Έ ΙΣ Πάντως, σημειώνουμε ότι όπως κάθε κανόνας έχει την εξαίρεσή του, έτσι και στην περίπτωση του trade down θα υπάρξουν αρκετές

και σημαντικές εξαιρέσεις εφαρμογής ανάλο-

γων μέτρων, κυρίως από αλυσίδες που διαφοροποιούνται σημαντικά από το πρότυπο του κλασικού σούπερ μάρκετ, παρέχοντας λόγου χάριν περισσότερο εξειδικευμένα κωδικολογία ή πιο γκουρμέ προϊόντα, όπως και από άλλες που επενδύουν συστηματικά στην «εμπειρία αγορών», την οποία δεν θα μπορέσουν να αποποιηθούν τόσο εύκολα.

Ίσως, μάλιστα, κάποιες ακολουθήσουν την ακριβώς αντίθετη πορεία, προκειμένου η διαφοροποίησή τους αυτή να τις καταστήσει

περισσότερο ορατές από τους ανταγωνιστές

τους και να βελτιώσει τη σχέση τους με το

καταναλωτικό κοινό, τονώνοντας περαιτέ-

ρω την πιστότητα των πελατών τους. Σε

κάθε περίπτωση, όλα τα προαναφερόμενα

θα εφαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο από

κάθε αλυσίδα.

Από την επιτυχημένη ή μη εφαρμογή της πολιτικής trade down αναμένεται τα επόμενα λίγα χρόνια να κριθούν πολλά –κυρίως θα φανεί ποιες αλυσίδες θα βγουν κερδισμένες και ποιες θα υποστούν (και σε τι βαθμό) τα πλήγματα της συγκυρίας.

Τα αποτελέσματα των νέων τάσεων που θα επικρατήσουν, θα επηρεάσουν γενικότερα

τις εξελίξεις στον κλάδο, κυρίως στο πεδίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων. Είναι βέβαιο ότι η μη ορθολογική διαχείριση της νέας κατάστασης θα σημάνει «κοκκίνισμα»

των ισολογισμών, με τις γνωστές συνέπειες για όσες αλυσίδες θα έχουν μια τέτοια κατάληξη.

Τ Έ ΧΝΟΛΟΓ Ι Α

ΚΑΙ Έ ΝΈΡΓ Έ ΙΑ Αν κάπου δεν θα περικοπούν οι επενδύσεις είναι στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Αντίθετα, στο πεδίο αυτό αναμένεται ότι οι επενδύσεις θα ενταθούν παρά τις αυξημένες τιμές προμήθειας των σχετικών εξοπλισμών, καθότι μέσω αυτών οι αλυσίδες επιτυγχάνουν ταυτόχρονα δύο στόχους: Μεγαλύτερες οικονομίες κόστους και αποδοτικότερη προσέγγιση των επιλογών και των αναγκών των πελατών τους.

Ανάλογα αναμένεται να πράξουν οι αλυσίδες στον ενεργειακό τομέα, όπου θα υπάρξει ένταση των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εξοπλισμούς συμβατούς ή φιλικούς με τη λεγόμενη «πράσινη μετάβαση». Οι οικονομίες κόστους που απολαμβάνουν οι εταιρείες από την κατάργηση των παλαιών ενεργοβόρων στοιχείων του εξοπλισμού τους, όπως και από τη στροφή τους σε περισσότερο «πράσινες» πηγές ενέργειας, είναι τέτοιας έντασης, που επιβάλλουν την ταχεία επέκταση των σχετικών έργων. 

εκτιμάται ότι θα δούμε στην

αισθητές αλλαγές σε θέματα σχετικά

το παρεχόμενο σέρβις, καθώς και τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του εσωτερικού των καταστημάτων

Άνω των 4,5 δισ. ευρώ ο τζίρος

της ΈΥΣ το 2022

Πάνω από 0,5 δισ. ευρώ νέος τζίρος εισέρρευσε στα ταμεία της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη το 2022, μία χρονιά η οποία αποδείχτηκε ιδιαίτερα θετική για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της, καθότι η ανάπτυξή της, εταιρική και ενοποιημένη, διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 12%. Πρόκειται για επίδοση σχεδόν υπερδιπλάσια του μέσου ρυθμού ανάπτυξης της κλαδικής αγοράς, ο οποίος υπολογίζεται γύρω στο 5%-6%, ωθημένος ασφαλώς από τον πληθωρισμό.

άσει των προαναφερόμε -

νων, εκτιμάται ότι ο τζίρος

του ομίλου της ΕΥΣ υπερέβη

πέρυσι τα 4,5 δισ. ευρώ, μεγε-

θύνοντας την απόσταση που

τον χωρίζει από τον δεύτερο «παίκτη» της αγοράς στα 2,5 δισ. ευρώ.

Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέ-

ρουν ότι όλες οι εταιρείες του ομίλου εμφά-

νισαν ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Ειδικότερα, για τη μητρική εταιρεία υπολογίζεται κοντά στο 12%, για τη θυγατρική

της στην Κύπρο ο ρυθμός επιταχύνθηκε με

επίσης διψήφιο ποσοστό ανόδου, υψηλότερο

από το σχετικό ποσοστό της μητρικής, για τη

The Mart έφτασε το 17%-18% συγκριτικά με το 2021, ωθημένος ασφαλώς από την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών της τουρι-

στικής αγοράς, και για τη Χαλκιαδάκης στην Κρήτη διαμορφώθηκε οριακά κάτω του 10%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο τα Χριστού-

γεννα η ΕΥΣ φέρεται να πέτυχε αύξηση πωλήσεων υψηλότερη του 25% συγκριτικά με

τη γιορταστική περίοδο του 2021, πράγμα το οποίο, σε συνδυασμό με τις υψηλές επιδόσεις της εταιρείας το τελευταίο τρίμηνο του έτους, διαμόρφωσε τον τζίρο του ομίλου στο ύψος των 4,5 δισ. ευρώ και το ρυθμό ανάπτυξής του σε διψήφιο ποσοστό έναντι των προβλέψεων μερικούς μήνες νωρίτερα για μονοψήφιο αριθμό ανάπτυξης.

Για φέτος η διοίκηση της ΕΥΣ φαίνεται

πως ακόμη δεν έχει προσδιορίσει στόχο πωλήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε περίπτωση θα είναι υψηλότερος του

ρυθμού με τον οποίο θα κινείται η αγορά, δη-

λαδή άνω του 4%-4,5%, όπως υπολογίζουν οι αναλυτές ότι θα εξελιχθεί ο κλαδικός τζίρος το 2023. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ενοποιημένος τζίρος της ΕΥΣ αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τα 4,8 δισ. ευρώ!

Σε ό,τι αφορά τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις της εταιρείας, θα διαμορφωθούν φέτος στο ύψος των 60-65 εκατ. ευρώ. Στο σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία δύο νέων καταστημάτων, το ένα στη Μυτιλήνη και το άλλο στη Γλυφάδα, καθώς και οι ανακαινίσεις 25 έως 30 παλαιότερων σούπερ μάρκετ του δικτύου της εταιρείας.

ΚΑΙ ΝΈΑ Έ ΞΑΓΟΡΑ ; Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της ΕΥΣ διαπραγματεύεται την εξαγορά της αλυσίδας Σανίδας-Παπακων-

σταντίνου ΙΚΕ, που δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία «AS Αγορά» και εδρεύει στη Λάρισα, ελέγχοντας ένα δίκτυο εννιά καταστημάτων εκ των οποίων τα έξι βρίσκονται στη Λάρισα και τα υπόλοιπα τρία σε Αμπελώνα Τυρνάβου, Αγιά Λάρισας και Νέους Πόρρους Πιερίας. Κύκλοι της ΕΥΣ, πάντως, κρατούν χαμηλά τον πήχη των προβλέψεων για την κατάληξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι με τους εκπροσώπους της εν λόγω αλυσίδας οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει σε βάθος, τουλάχιστον για την ώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι προαναφερόμενες διαβουλεύσεις ακολουθούν τις δύο εξαγορές που πραγματοποίησε η ΕΥΣ το 2022 και αφορούσαν την απόκτηση εννιά από τα έντεκα σούπερ μάρκετ της SEP Markets στα Ιωάννινα και τέσσερα από τα έξι σούπερ μάρκετ της Γέγος στην Αττική. 

Έπενδύσεις 280 εκατ. ευρώ

από τη Metro

Ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο συνολικής αξίας περί τα 280 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να υλοποιήσει η Metro την τετραετία 2023-2026, υποστηρίζοντας ολιστικά τις υποδομές της. Σύμφωνα με

τη διοίκησή της, σε ετήσια βάση η εταιρεία θα διαθέτει περίπου 70 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων πωλήσεων των My Market και Metro Cash & Carry, την οργάνωση ενός νέου κέντρου αποθηκών και την επέκταση των κεντρικών της γραφείων.

το προαναφερόμενο κον-

δύλι δεν περιλαμβάνονται τα

κόστη τυχόν εξαγορών, οι οποί-

ες δεν αποκλείονται, χωρίς να

αποτελούν προτεραιότητα της

Metro. Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για τη φετινή χρονιά προβλέπει τη διάθεση κεφαλαίων

αξίας 40 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δικτύων διανομής και τις αναβαθμίσεις-ανακαινίσεις

παλαιότερων καταστημάτων τους, ενώ εφόσον βρεθεί το κατάλληλο οικόπεδο για την ανέγερ-

ση ενός νέου εταιρικού κέντρου logistics στον Ασπρόπυργο, τότε το προς επένδυση ποσό θα αυξηθεί αισθητά.

Στα επενδυτικά κόστη της Metro πρέπει να υπολογιστεί και η χρηματοδότηση του δυναμικού πλέον ανοίγματός της στο franchise. Έχοντας ήδη τεστάρει τα πιλοτικά της καταστήματα, η εταιρεία θα επιχειρήσει φέτος την ταχεία ανάπτυξη του δικτύου των μικρών σούπερ μάρκετ, με την υποστήριξη συνεργατών franchisees. Όπως μας ειπώθηκε ειδικότερα, η επιτυχημένη είσοδος κάθε εταιρείας στο franchise προϋποθέτει τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος για περίπου τρία χρόνια. Με αυτή την έννοια από το ετήσιο budget των 70 εκατ.

ευρώ, ένα μέρος θα διατίθεται για την υποστή-

ριξη του δικτύου franchise.

ΑΥΞ ΗΘΗΚ Έ 9% Ο ΤΖ ΙΡΟΣ

ΤΟ 2022

Η Metro έκλεισε μια ακόμη θετική χρονιά σε

ό,τι αφορά τα οικονομικά της μεγέθη. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε οριακά άνω των 1,5 δισ.

ευρώ έναντι 1,370 εκατ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας άνοδο 9%. Οι υψηλότερες επιδόσεις

της εταιρείας προήλθαν από τα καταστήματα

cash & carry. Η διπλή ώθηση της οργανωμένης

χονδρικής από τον τουρισμό και τον πληθωρισμό ενίσχυσε τις πωλήσεις των Metro Cash & Carry κατά 16%. Το δίκτυο των My Market πέτυχε μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, υψηλότερο, πάντως, του πληθωρισμού που καταγράφηκε στο δίκτυο της εταιρείας.

Σημειώνουμε ότι η Metro κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εμφάνισε αύξηση πωλήσεων σαφώς εντονότερη του μέσου ρυθμού της χρονιάς, με αποτέλεσμα τα ετήσια έσοδά της της να διαμορφωθούν υψηλότερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Για την τρέχουσα χρονιά, αν και η όποια πρόβλεψη επί του παρόντος είναι αβέβαιη, λόγω της αμείωτης έντασης του πληθωρισμού, της αναμενόμενης κάμψης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των επερχόμενων βουλευ-

τικών και περιφερειακών εκλογών, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, γίνεται λόγος για έναν ρυθμό αύξησης των πωλήσεων της τάξης του 6% συγκριτικά με το 2022. Δηλαδή, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι επιδόσεις της φέτος θα είναι υψηλότερες περίπου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες του μέσου ρυθμού ανάπτυξης του κλαδικού τζίρου, όπως τουλάχιστον υπολογίζουν οι ειδικοί αναλυτές.

Μιλώντας γενικότερα για τις προοπτικές του 2023, στελέχη της εταιρείας εκφράζονται με αισιοδοξία για την απόδοση των καταστημάτων cash & carry, ελπίζοντας σε μια ακόμη προσοδοφόρα τουριστική σεζόν. Συγκρατημένα αισιόδοξα μιλούν για την πορεία των εσόδων της λιανικής, σκεπτόμενα πως, αν ο πληθωρισμός κάνει «βουτιά» στο 3,7% φέτος, όπως υποστηρίζουν αρκετοί, είναι βέβαιη η αρνητική επίδραση στις συνολικές επιδόσεις της αγοράς του κλάδου. 

ΤΟΥ

Ποιοι

πήραν έντεκα ακίνητα

της Αρβανιτίδης έναντι 6,950 εκατ. ευρώ

Κυρίως σε εταιρείες του κλάδου άρχισαν να περνούν σταδιακά, μέσω πλειστηριασμών, τα ακίνητα

της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης, που πτώχευσε το 2016. Όπως αναφέρουν πληροφορίες

του «σελφ σέριβς», ήδη δρομολογήθηκε η πώληση συνολικά τριάντα ακινήτων, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι εμπορικά καταστήματα που στέγαζαν άλλοτε σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης.

ια τα έντεκα εκ των τριάντα ακινήτων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι προβλεπόμενοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, οπότε περιήλθαν υπό το έλεγχο κυρίως εταιρειών του κλάδου, ενώ για τα υπόλοιπα 19 επρόκειτο να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία στα μέσα του Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ακίνητο επί της οδού Χανιώτη στη Χαλκιδική περιήλθε στην ιδιοκτησία της ΑΒ Βασιλόπουλος έναντι 950.000 ευρώ. Στην κυριότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος περιήλθαν

ακόμη τρία ακίνητα και ειδικότερα ένα δια-

μέρισμα στη Βέροια έναντι 75.000 ευρώ, ένα

εμπορικό κατάστημα επί της οδού Κοσμά Αι-

τωλού στη Θεσσαλονίκη έναντι 650.000 ευρώ και ένα κατάστημα επί της Μητροπόλεως/ ΟΠΑΠ, για το οποίο η αλυσίδα κατέβαλε το

ποσό των 160.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετείχε σε έναν ακόμα πλειοδοτικό διαγωνισμό για το κατάστημα επί της οδού Χαλκιδικής στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο υπέβαλε προσφορά 200.000 ευρώ,

ποσό το οποίο πρότεινε και μία ακόμη εταιρεία, δίχως να γίνει γνωστό σε ποια εκ των δύο κατέληξε τελικά. Συνολικά η ΑΒ Βασιλόπουλος

επένδυσε 1,76 εκατ. ευρώ για τρία εμπορικά

καταστήματα (εξαιρουμένης της προσφοράς

των 200.000 ευρώ) συν τα 75.000 ευρώ για το διαμέρισμα στη Βέροια.

Τρία ακίνητα της Αρβανιτίδης περιήλθαν υπό τον έλεγχο της αλυσίδας με την επωνυμία Discount. Ειδικότερα, πρόκειται για κτίριο επί της οδού Τούζλα στις Σέρρες, για το οποίο η

αλυσίδα κατέβαλε 305.000 ευρώ, για ένα ακόμη κατάστημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, το οποίο της κόστισε 1,3 εκατ. ευρώ και για

ένα κατάστημα στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, το οποίο το «χτύπησε» η Discount στο πλειστηριασμό έναντι 400.000 ευρώ. Συνολικά η αλυσίδα Discοunt επένδυσε 2,005 εκατ. ευρώ προκειμένου να αποκτήσει τα τρία προαναφερόμενα ακίνητα.

Από τα καταστήματα που είχε υπό την ιδιοκτησία της η Αρβανιτίδης πουλήθηκαν, πάντα μέσω πλειστηριασμών, ακόμη δύο, εκ των οποίων το ένα κατέληξε στη Μασούτης και το δεύτερο στην εταιρεία Κουλούρας ΑΕ (ανταλλακτικά αυτοκινήτων). Ειδικότερα, η Μασούτης πήρε το ακίνητο που βρίσκεται στον Πολύγυρο, καταβάλλοντας το ποσό των 1,72 εκατ. ευρώ και η Κουλούρας ΑΕ το ακίνητο επί της Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας 835.000 ευρώ.

Για όλα τα προαναφερόμενα ακίνητα υπολογίζεται ότι οι εταιρείες που πλειοδότησαν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κατέβαλαν συνολικά 6,590 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤ Ω ΣΗΣ Μεταξύ 9 και 17 του Δεκεμβρίου επρόκειτο να πλειστηριαστούν ακόμη 19 ακίνητα της Αρβανιτίδης με έδρες, μεταξύ άλλων, σε Θεσσαλονίκη, Θάσο, Χαλκιδική και Κατερίνη.

Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο της Αρβανιτίδης –περί τα 140 καταστήματα– είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο της Αφοί Καρυπίδη, η οποία με τη σειρά της σύναψε τον Μάρτιο του 2014 συμβόλαιο franchise συνεργασίας με τη Μαρινόπουλος, προκειμένου τα καταστήματά της να πάρουν τα σήματα Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour express. Ωστόσο, η καταστροφική πορεία της Μαρινόπουλος οδήγησε το 2016 σε νέες περιπέτειες το εν λόγω δίκτυο, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο. Μετά το ναυάγιο της συμφωνίας με τη Μαρινόπουλος, η Αφοί Καρυπίδης υπάχθηκε στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, με σκοπό την εξεύρεση λύσης σε ό,τι αφορά τα χρέη της προηγούμενης εταιρείας. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, NETRINO

Η διαφάνεια στις τιμές εντείνει τον ανταγωνισμό

«Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφάνεια στις τιμές λιανικής τόσο περισσότερο εντείνεται

ο ανταγωνισμός υπέρ του καταναλωτή. Αντίθετα, η μυστικότητα στις τιμές είναι επιβεβλημένη, λέει το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στις σχέσεις των λιανεμπόρων με τους προμηθευτές τους, με την έννοια ότι η άγνοια ενός προμηθευτή για τις τιμές χονδρικής που πουλάει ο ανταγωνιστής του αυξάνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό», τονίζει ο κ. Στέφανος Κομνηνός, ιδρυτικός εταίρος

της εταιρείας συμβούλων Netrino.

περιορισμός της αγορα -

στικής δύναμης εξαιτίας του

πληθωρισμού επηρεάζει με διαφορετική βαρύτητα τις

επί μέρους καταναλωτικές δαπάνες. Το αποτύπωμά του σε κατηγορίες

αγαθών ανελαστικής ζήτησης είναι ασφαλώς μικρότερο. «Οι αγορές τροφίμων μειώνονται προφανώς λιγότερο, αλλά διαπιστώνεται σημαντική κάμψη πωλήσεων σε αγορές όπως των ηλεκτρονικών ειδών, πράγμα εντυπωσια-

κό, δεδομένου ότι για πολλά νοικοκυριά ήταν είδη ανελαστικής ζήτησης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πωλήσεις, στο πλαίσιο είτε της Black Friday είτε της πρόσφατης χρηματοδότησης της αγοράς συσκευών μακράς διαρκείας, που δόθηκε με εισοδηματικά κριτήρια, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ήταν φυσικό, ο κόσμος δεν έχει να ξοδέψει. Έτσι, ακόμα κι όταν επιδοτείς τις αγορές των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, αυτοί δεν ψωνίζουν γιατί αδυνατούν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για τις αγορές». Αυτό ήταν το σχόλιο του κ. Στέφανου Κομνηνού στην έναρξη της συζήτησής μας.

Η ΨΗΦΙΑΚ Η ΈΡ Έ ΥΝΑ

ΑΓΟΡΑ Σ «ΑΓΚΑΛΙ Α Ζ Έ Ι»

ΤΑ FMCG

σελφ σέρβις: Όχι ότι και οι έμποροι δεν αύξησαν τις τιμές τους. Έτσι;...

Στέφανος Κομνηνός: Το σημαντικό είναι ότι πλέον δυσκολεύει το παιχνίδι των κερδοσκοπικών διαθέσεων, γιατί οι τιμές είναι ψηφιακά καταγεγραμμένες, ακόμα και ανεβασμένες στο διαδίκτυο, πράγμα που δεσμεύει τη λιανεμπορική επιχείρηση. Έχουμε πια υπηρεσίες σύγκρισης των τιμών, που προάγουν τη

σέρβις | Ιανουάριος 2023

διαφάνεια και εκ μέρους των παρόχων λογισμικού. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το ότι ο καταναλωτής πλέον έχει τη δυνατότητα της αναζήτησης της πορείας της τιμής ενός προϊόντος μήνες πριν. Όταν πρόκειται για αγορές συσκευών μεγάλης αξίας, αφιερώνει

λίγο χρόνο στην ψηφιακή έρευνα αγοράς πριν ψωνίσει. Τα στατιστικά μας από την τελευταία Black Friday δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών έγινε σε προϊσχύουσες τιμές, σε ποσοστό 20% έγινε σε χαμηλότερες

και μόλις κατά το 5% σε υψηλότερες από τις προϊσχύουσες. Κρίνοντας, δηλαδή, εκ του αποτελέσματος, είναι φανερό ότι πολλοί αποτράπηκαν να ψωνίσουν –όχι μόνο λόγω εισοδηματικής ανεπάρκειας… Το ενδιαφέρον είναι ότι η πολυπαραγοντική σχέση αγοράς-καταναλωτή, με την ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των τιμών, γίνεται περαιτέρω δυναμική, καθώς ο καταναλωτής που αγοράζει ηλεκτρικές συσκευές

ή πακέτα διακοπών είναι ο ίδιος που ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, η εμπειρία της ψηφιακής έρευνας αγοράς μεταφέρεται από τα ακριβότερα είδη στα FMCG. Πριν μερικούς μήνες μάλλον σπάνια έβλεπες κάποιον

να ψάχνει στο κινητό του τιμές FMCG, όντας μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τώρα πια ως φαινόμενο δεν είναι σπάνιο κι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε ερευνητικά στην εξέλιξή του.

«ΦΟ Υ ΣΚΑ» Μ Έ Ν, ΑΛΛ Α Έ ΥΝΟΈΙ ΤΗ ΔΙΑΦΑ Ν Έ ΙΑ

σ. σ.: Η συνολική αξιολόγησή σας για το «Καλάθι του Νοικοκυριού» ποια είναι; Σ. Κ.: Το θετικό στοιχείο για την ανάπτυξη

του ανταγωνισμού των αλυσίδων σούπερ μάρ-

κετ είναι η προτροπή του ΥΠΑΝ στον πολίτη να μπαίνει στο e-katanalotis και να συγκρίνει τις τιμές. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» έθεσε την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε πλήρη συναγερμό, καθώς παρεμβαίνει στην αγορά τόσο μεταξύ των λιανεμπόρων –μεγάλων και μικρών– όσο και μεταξύ των προϊόντων (βιομηχανίας και ετικέτας λιανεμπορίου). Αποτελεί προφανώς ένα πολύ ενδιαφέρον επικοινωνιακό εύρημα, το οποίο, ωστόσο, όπως δείχνει η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ, δεν καταφέρνει να πετύχει τον ονομαστικό του στόχο, να μειώνει δηλαδή τις τιμές. Άλλωστε, αφορά μόλις λίγες δεκάδες προϊόντων απέναντι στα δέκα-δεκαπέντε χιλιάδες του τυπικού σούπερ μάρκετ. Το ότι όμως μια ολόκληρη κοινωνία αρχίζει να ασχολείται με τα ψηφιακά εργαλεία σύγκρισης των τιμών των FMCG, είναι κάτι που θα εμπεδωθεί, επηρεάζοντας συνολικά τη λειτουργία του κλάδου.

ΠΟ Τ Έ Η ΜΥΣΤΙΚ Ο ΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΈΣ ΑΥΞ Α Ν Έ Ι ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

σ. σ.: Πάντως, οι αλυσίδες δεν έχουν σπουδαίες αποκλίσεις στις τιμές τους. Αρκετοί μιλούν περί ενός άτυπου καρτέλ, όπου καθένας μπορεί να βλέπει τις τιμές του άλλου και να διορθώνει τις δικές του, χωρίς άλλη συνεννόηση μεταξύ τους.

Σ. Κ.: Το αν λειτουργούν σαν καρτέλ, θα το αξιολογήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πάντως, η ύπαρξη παραπλήσιων τιμών, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία του Δίκαιου του Ανταγωνισμού, δεν τεκμηριώνει μονοσήμαντα τη λειτουργία καρτέλ. Απεναντίας, πιθανώς είναι αποτέλεσμα της μεγάλης έντασης του ανταγωνισμού. Διότι αυτό που κάνει ο κατα-

ναλωτής, αναζητώντας φθηνότερες τιμές, το κάνει κι ο λιανέμπορος, παρακολουθώντας τις τιμές των ανταγωνιστών του –άλλωστε, οι τιμές των περισσότερων είναι διαθέσιμες, μέσω των e-shops. Τόσο η βιβλιογραφία που επικαλέστηκα όσο και η προσωπική μου εμπειρία λένε ότι όσο πιο μεγάλη είναι η διαφάνεια στις τιμές λιανικής τόσο περισσότερο εντείνεται ο ανταγωνισμός υπέρ του καταναλωτή. Αντίθετα, η μυστικότητα στις τιμές είναι επιβεβλημένη, λέει το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στις σχέσεις των λιανεμπόρων

με τους προμηθευτές τους, με την έννοια, δηλαδή, ότι η άγνοια ενός προμηθευτή για τις

τιμές χονδρικής που πουλάει ο ανταγωνιστής

του αυξάνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό.

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΈΠ Έ Ι ΝΑ Λ Έ ΙΤΟΥΡΓ ΈΙ

ΑΠΡ ΟΣΚΟΠΤΑ

σ. σ.: Ωστόσο, η διαπραγματευτική δύναμη ενός εκάστου λιανέμπορου ή προμηθευτή είναι αυτή που καθορίζει τις τάσεις στην αγορά (ασφαλώς

και στις τιμές), πολύ περισσότερο από το υποτιθέμενο «αόρατο χέρι» του ανταγωνισμού...

Σ. Κ.: Προφανώς η οικονομική και η διαπραγματευτική δύναμη συμπορεύονται, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο λιανέμπορος

προτιμά να έχει προνομιακή σχέση με τον

Ένας ορθολογικά σκεπτόμενος

λιανέμπορος, που δεν κοιτά το εφήμερο όφελος, επιδιώκει

τη συνεργασία με τους μικρότερους

προμηθευτές.

Βλέπετε, η δυναμική στον ανταγωνισμό

είναι πολύ πιο

σύνθετη, γιατί πέραν των ολιγοπωλίων υπάρχουν και τα ολιγοψώνια…

δεύτερης ή τρίτης ανταγωνιστικής κλάσης προμηθευτή, από τον οποίο ζητά τα ίδια με εκείνα που ζητά και από τον leader, ακριβώς για να οξύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ένας ορθολογικά σκεπτόμενος λιανέμπορος, που δεν κοιτά το εφήμερο όφελος, επιδιώκει τη συνεργασία με τους μικρότερους προμηθευτές. Βλέπετε, η δυναμική στον ανταγωνισμό είναι πολύ πιο σύνθετη, γιατί πέραν των ολιγοπωλίων υπάρχουν και τα ολιγοψώνια…

Το θέμα είναι αυτά που λέγονται για τη διασφάλιση της υγείας του ανταγωνισμού, να

μην ανατρέπονται στο όνομα άλλων σκοπιμοτήτων. Αυτός ήταν ο κίνδυνος από τις συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας με φορείς της αγοράς στον περί τιμών διάλογο μεταξύ τους.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την παρέμβασή

της υπενθύμισε σε όλους ότι οι ενδοσυνεννοήσεις παρακωλύουν την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού… Υπό κανονικές συνθήκες ο λιανέμπορος, όταν παραλαμβάνει έναν τιμοκατάλογο με νέες ανατιμήσεις, τις διαπραγματεύεται μέχρι τέλους με τον προμηθευτή, για να μην περάσουν στο ράφι. Οι περιπτώσεις προϊόντων που αποσύρονται από τα ράφια μεγάλων αλυσίδων, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία στις τιμές, δημοσιεύονται συχνά πλέον στο διεθνή Τύπο.

σ. σ.: Συμβαίνει, λέτε, κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα;

Σ. Κ.: Εδώ εξαιτίας μιας παντελώς στρεβλής

και κρατικίστικης

ληψης για την προστασία του καταναλωτή, πρυτάνευσε ως το 2011 η λογική του κρατικού

ελέγχου των τιμοκαταλόγων χονδρικής. Στη

θητεία μου ως επικεφαλής της Γενικής Γραμ-

ματείας Εμπορίου του ΥΠΑΝ μεταξύ 2009 και

2015 αυτό καταργήθηκε, ακριβώς γιατί είχε

αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα:

Η υποβολή τιμοκαταλόγου στο ΥΠΑΝ σήμαινε

ότι ο προμηθευτής κοινοποιούσε έναν τιμο-

κατάλογο για όλη την αγορά, με τη σφραγίδα της πολιτείας! Στην υπόλοιπη Ευρώπη γιατί εντείνεται ο ανταγωνισμός, όταν υποβάλλονται ανατιμημένοι οι τιμοκατάλογοι; Γιατί ο λιανέμπορος δεν ξέρει, αν ο τιμοκατάλογος που του έδωσε ο προμηθευτής του, είναι ο ίδιος με εκείνον που έδωσε στον ανταγωνιστή του, γι’ αυτό και τον διαπραγματεύεται σκληρά. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, παρότι οι σχέσεις λιανεμπόρων-προμηθευτών φέρουν λίγο-πολύ ακόμα τα σημάδια της προ της κρίσης εποχής, οι λιανέμποροι διαπραγματεύονται τις τιμές

που τους δίνουν οι προμηθευτές.

ΤΟ Έ ΓΧ Ω ΡΙΟ ΛΙΑΝ Έ ΜΠΟΡΙΟ

ΈΧ Έ Ι ΩΡΙΜ Α Σ Έ Ι σ. σ.: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.

Σ. Κ.: Και ορθώς, γιατί οφείλουν και οι δύο πλευρές να το κρατούν μυστικό… Το ελληνικό λιανεμπόριο έχει εκσυγχρονιστεί πάρα

πολύ τα τελευταία χρόνια από άποψη και οργάνωσης και τεχνογνωσίας. Άλλωστε, οι πιο έμπειροι και καταρτισμένοι μάνατζερ των αλυσίδων για τον έλεγχο των τεκμηρίων φιλαλήθειας των προμηθευτών, σε ό,τι αφορά την αιτιολόγηση των ανατιμήσεών τους, προέρχονται από τους προμηθευτές και αρκετοί, μάλιστα, από τους πολυεθνικούς προμηθευτές. Αυτά είναι σημάδια υγιούς ανάπτυξης. Ένα πρόβλημα του εγχώριου λιανεμπορίου, που παρά τη μεγάλη πρόοδο για την υπέρβασή του, βασανίζει κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις, είναι η αδυναμία ορθής κοστολόγησης της λειτουργίας του. Θα μου πείτε, αυτό

σχετίζεται και με κάποιες αποκλειστικά ελληνικές ιδιορρυθμίες της αγοράς των FMCG. Για παράδειγμα, ο πάγκος κοπής, που για κάθε άλλο Ευρωπαίο λιανέμπορο συνιστά –με οικονομικούς όρους– ανορθολογικά δαπανηρή υπηρεσία, εδώ αποτελεί πεδίο του ανταγωνισμού όλων των σούπερ μάρκετ. Έχουμε, λοιπόν, το ελληνικό παράδοξο ένα νωπό προϊόν του πάγκου κοπής να πωλείται πολλές φορές φθηνότερα από το συσκευασμένο της βιτρίνας του ψυγείου παρότι επιβαρύνεται με το τεράστιο κόστος των απαιτήσεων χώρου και ειδικού προσωπικού εξυπηρέτησης, της αναπόφευκτης φύρας κ.ά. Πάντως, η απουσία αυστηρά ορθολογικών προσεγγίσεων στη δράση του εγχώριου λιανεμπορίου αποβαίνει συνήθως προς όφελος του καταναλωτή. Το διαπιστώσαμε στο μέγιστο βαθμό την περίοδο της πανδημίας, όταν στην Ελλάδα οι ελλείψεις στα ράφια ήταν σχεδόν μηδενικές. Οι επιχειρήσεις του κλάδου φρόντισαν να φτάνουν τα προϊόντα και στο τελευταίο σπίτι και δη στην ίδια τιμή που τα χρεώνουν μέσα στο κατάστημα, αναλαμβάνοντας οι ίδιες το σχετικό κόστος σε αντίθεση με τα ισχύοντα στη Βόρεια Ευρώπη. Πρόκειται για μια γενναία απόφαση των επιχειρήσεων του κλάδου να στηρίξουν τον καταναλωτή, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους, που πρέπει να τους πιστώνεται από τους πολίτες.

Η ΥΠΟ ΘΈ ΣΗ ΤΩΝ PL ΘΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗ Σ Έ Ι ΚΑΙ ΦΈΤΟΣ

σ. σ.: Επαναφέροντας τη συζήτηση στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», το ρεπορτάζ λέει ότι, ενώ υπήρξε εξ αρχής ο προσανατολισμός για μια σχέση επώνυμων προϊόντων και private labels 80/20 στο περιεχόμενο του «καλαθιού», στην πράξη αυτή η σχέση τείνει στο 50/50. Πώς το σχολιάζετε; Σ. Κ.: Το ξέρει αυτό, άραγε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού; Αναρωτιέμαι… Ήταν αναμενόμενο

η λογική, βάσει της οποίας προβάλλεται το «Καλάθι του Νοικοκυριού», να οδηγήσει στην αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στα private labels. Οι κλασικές αλυσίδες χρειάζονται τα private labels, τόσο για να αντιμετωπίσουν τη διεύρυνση του μεριδίου της Lidl όσο και για να ασκούν διαπραγματευτική πίεση στους προμηθευτές τους, αλλά αυτά τους μειώνουν τη μέση κερδοφορία σε αξία. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούν να διατηρούν τις ισορροπίες, οι οποίες είναι διαφορετικές ανά κατηγορία προϊόντων. Ωστόσο, με το «Καλάθι του Νοικοκυριού», λ.χ. στην περίπτωση των οσπρίων είχαμε μια πολύ μεγάλη απομείωση της αξίας πωλήσεων των επώνυμων οσπρίων, από την οποία επωφελήθηκε το μερίδιο των private labels. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προέβλεψε τους κινδύνους και προειδοποίησε σχετικά με την εύνοια υπέρ μιας προτιμησιακής σχέσης του κοινού με τα private labels. Θα αποφανθεί, όμως, και θα δούμε τις αξιολογήσεις της. Γενικά η υπόθεση των λιανεμπορικής ετικέτας προϊόντων θα μας ακολουθήσει το 2023. Η μεγάλη διαφάνεια στις τιμές, που επιδρά καθοριστικά πλέον στον ανταγωνισμό των σούπερ μάρκετ, και η έμφαση στους κωδικούς λιανεμπορικής ετικέτας επιταχύνουν τις εξαγορές και τη συγκέντρωση και στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο.

ΤΟ 2023 ΈΤΟΣ Μ Έ ΙΩΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙ Ω Ν

σ. σ.: Η νέα χρονιά είναι χρονιά υφεσιακών τάσεων, κοινοβουλευτικών και περιφερειακών εκλογών. Τι εκτιμάτε για την εξέλιξη της ζήτησης;

Σ. Κ.: Η ζήτηση επηρεάζεται τόσο από το διαθέσιμο εισόδημα όσο και από τις προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων. Εάν οι εκλογές δημιουργήσουν προσδοκίες, η κατανάλωση θα τονωθεί. Στην αύξηση του κλαδικού τζίρου συνεισφέρει και η τουριστική ανάπτυξη, που ευνοεί εξαιρετικά ιδίως τα δίκτυα που αναπτύσσονται σε τουριστικές περιοχές. Ίσως, μάλιστα, δούμε φέτος περισσότερα νέα σούπερ μάρκετ και εξαγορές στα νησιά, αν και η εποχικότητα των δραστηριοτήτων του κλάδου εκεί συνιστά υπολογίσιμο αντικίνητρο για επενδύσεις. Από τον τουρισμό, όμως, μάλλον δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο από πέρυσι. Οι ελπίδες για κάποια παράταση της τουριστικής σεζόν δεν επιβεβαιώθηκαν ει μη μόνο, ίσως, στην Κρήτη. Συνεπώς τα πράγματα θα είναι αρκετά περιοριστικά. 

Η υπόθεση των PL προϊόντων θα μας ακολουθήσει το 2023. Η μεγάλη διαφάνεια στις τιμές, που επιδρά καθοριστικά πλέον στον ανταγωνισμό, και η έμφαση στα PL επιταχύνουν τις εξαγορές και τη συγκέντρωση και στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο

Λανσαρίσματα FMCG σε καιρό κρίσης: Ένα νόμισμα, δύο όψεις

Τα συστατικά του κοκτέιλ της «τέλειας καταιγίδας» έχουν συζητηθεί πολύ: Πληθωρισμός σε ιστορικό αρκετών δεκαετιών υψηλό, ενεργειακή κρίση και ακρίβεια, εισοδηματική ασφυξία των

καταναλωτών –αυτή είναι η πρώτη όψη του νομίσματος, αλλά υπάρχει και η άλλη: Το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος απαιτεί επένδυση σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια. Παρά τις οικονομικές

Συμπληγάδες, η παγκόσμια αγορά f&b επέδειξε το 2022 αξιοσημείωτο αριθμό καινοτομιών και βημάτων μετασχηματισμού. Οι νέες τάσεις που διαμορφώνουν, ανοίγουν νέους δρόμους, δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες…

Oι νέες τάσεις και τα ζητούμενα των καταναλωτών είναι

αυτονόητο ότι θα καθοδηγή-

σουν την έρευνα και ανάπτυξη

νέων προϊόντων ή την βελτί-

ωση της σύνθεσης, των συστατικών και των χαρακτηριστικών των ήδη υπαρχόντων. Με-

γα-τάσεις όπως η υγιεινή (ή έστω συγκριτικά

καλύτερη από του πρόσφατου παρελθόντος)

διατροφή, τα plant-based τρόφιμα αλλά και η βιωσιμότητα (που δεν άπτεται μόνον της προϊοντικής σύστασης ή των πρώτων υλών, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις φάσης της παραγωγικής διαδικασίας) αποτυπώνονται στην τελική επιλογή των καταναλωτών σε όλες τις κατηγορίες FMCG.

Μ Έ ΙΩΝ Έ ΤΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΟΤΑ

Τα στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς

Mintel δείχνουν ότι τα λανσαρίσματα νέων

προϊόντων τροφίμων και ποτών μειώθηκαν κατά 9% (52 εβδομάδες 14 Iουλίου 2022/14

Ιουλίου 2021). Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση και ειδικότερα τα ποτά και τα ζαχαρώδη.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Η πανδημία έφερε μια και ίσως μοναδική

βεβαιότητα, ότι η υγεία μας δεν είναι δεδομέ-

νη και πρέπει να φροντίζουμε για αυτή. Συν Αθηνά και χείρα κίνει, λοιπόν, και είναι αυτό

ακριβώς που αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες της μεγάλης πλειονότητας των ανθρώπων παγκοσμίως.

Νέα λανσαρίσματα

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα Food & Drink Report 2022-23 της Waitrose & Partners, το μέσο καλάθι αγορών είναι κατά 15% μεγαλύτερο σε σχέση με την τελευταία προ πανδημίας αντίστοιχη έρευνα (2019-20), δηλαδή αγοράζουμε 1,5 τεμάχιο περισσότερο σε κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στο ότι κάνουμε λιγότερες επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, οπότε γεμίζουμε περισσότερο το καλάθι μας, φαινόμενο που συνδέεται ίσως και με την άνοδο της προτίμησης για μεγαλύτερες αίθουσες (≥2.500τμ) έναντι των μεσαίων (400-2.500τμ).

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η σύσταση του καλαθιού διαφοροποιήθηκε σημαντικά στο διάστημα αυτό:

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν μια σημαντική στροφή προς πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές: Φρέσκα λαχανικά, φυσικό γιαούρτι, σούσι αντί σάντουιτς ως μίνι γεύμα και επιπλέον τρόφιμα με προβιοτικά, κοτόπουλο (φρέσκο και ψητό) αλλά και ψαρικά. Το υβριδικό μοντέλο που τείνει να καθιερωθεί ως βασικό μοντέλο εργασίας, έδωσε ώθηση επίσης σε κατηγορίες όπως ο στιγμιαίος καφές (για την παρασκευή

ροφημάτων στο σπίτι) και το τσάι. Και οι επιπτώσεις των ανατιμήσεων στο διαθέσιμο εισόδημα, όμως, επιδρά στη σύσταση του καλαθιού: Επί ζυγίω λαχανικά έναντι των έτοιμων λόγω χαμηλότερης τιμής, τυριά και αλλαντικά από τον πάγκο έναντι των συσκευασμένων κ.ό.κ.

PL: Η ΡΘΑΝ

ΓΙΑ ΝΑ Μ Έ ΙΝΟΥΝ Ο πληθωρισμός, ωστόσο, ευνοεί το μερίδιο των private label, όπως δείχνουν διεθνείς έρευνες. Θεωρείται πιθανόν, λοιπόν, από λύση ανάγκης σήμερα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας να εδραιωθούν ως καταναλωτική επιλογή. Εξάλλου, όπως έχουμε αναδείξει σε σχετικά ρεπορτάζ προηγούμενων τευχών του «σελφ σέρβις», σε ώριμες δυτικές αγορές της Ευρώπης και άλλων ηπείρων, όπου οι καταναλωτές έχουν ισχυρή αγοραστική δύναμη, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν πρώτη επιλογή τους (ενδεικτικά στην Ελβετία το μερίδιο των PL ξεπερνά το 51% επί του συνόλου της αγοράς FMCG –στοιχεία IRI Worldwide). Έρευνα της αμερικανικής εταιρείας Colliers δείχνει ότι κατά το 61,3% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα στραφούν σταθερά στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, αν συνεχιστεί το ράλι του

πληθωρισμού, κατά το 61% ότι θα επιλέγουν προϊόντα χαμηλότερης τιμής και κατά το 53% ότι θα επιλέγουν προϊόντα για τα οποία υπάρ-

χουν εκπτωτικά κουπόνια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά σχετίζο -

νται με τη μείωση της αγοραζόμενης ποσότη-

τας τροφίμων και ειδών παντοπωλείων (έτσι

απάντησε το 29,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα), την πληρωμή με πιστωτική κάρτα (27,4%), την αγορά επί ζυγίω προϊόντων ή του πάγκου κοπής για την εξοικονόμηση χρημάτων (23,7%). Αντίστοιχα η εταιρεία ερευνών

GlobalData προβλέπει ότι το 2026 το μερίδιο

των PL στην αγορά των ΗΠΑ θα αγγίζει το 21,6%. Στην Ελλάδα, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καταλαμβάνει το 16,1% της

συνολικής αγοράς FMCG, ενισχυμένο κατά

13,9% σε σύγκριση με το 2021 (YTD Οκτώβριος 2022, πηγή IRI).

ΟΙ Μ Έ ΓΑ-ΤΑΣ Έ ΙΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η προτεραιότητα στην υγιεινή διατροφή, σε

συνδυασμό με τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος και

των φυσικών πόρων, «γεννά» νέες τάσεις στην παγκόσμια αγορά. Τα φυσικά συστατικά είναι μείζον ζητούμενο για τους καταναλωτές και ειδικότερα για κάποιες ομάδες όπως οι GenZ, οι millennials κ.ό.κ.

Η ανησυχία σχετικά με το τι επιφυλάσσει το 2023 στο διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα,

ΚΑΛΑΘΙ 2019

Έτοιμα λαχανικά

Συσκευασμένα τυριά

Σάντουιτς και wraps

Κρουασάν και σφολιάτες

με

σοκολάτα

Κάλτσες και καλσόν

Έτοιμα γεύματα

συνδυαστικά με τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες, ωθεί τους καταναλωτές σε αλλαγή συνηθειών σε ό,τι αφορά τη σπατάλη των τροφίμων. Στην προαναφερθείσα έρευνα της Waitrose σε ποσοστό 72% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι προσέχουν πολύ το πόσα ξοδεύουν για την αγορά τροφίμων, ο ένας στους τρεις δήλωσε

ότι επιλέγει τι θα βάλει στο πιάτο του βάσει

των προσφορών που βρίσκει στα τρόφιμα, ενώ κατά το 39% είπαν ότι αγοράζουν περισσότερα κατεψυγμένα τρόφιμα, επειδή έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα φρέσκα.

Λ Έ ΙΤΟΥΡΓΙΚΑ,

Έ ΝΙΣΧΥΜ Έ ΝΑ

ΚΑΙ PLANT-BASED

Οι καταναλωτές επιθυμούν πλέον τα

τρόφιμα που επιλέγουν να έχουν άμεσα

ΚΑΛΑΘΙ 2022

Επί Ζυγίω Φρέσκα Λαχανικά

Τυριά κοπής

Γεύματα σούσι Tσιπς και σοκολάτες Στιγμιαίος καφές

Φυσικό γιαούρτι Τροφές για κατοικίδια

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΗΔΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Πηγή: IRI

οφέλη στην υγεία τους, όπως να ενισχύουν το ανοσοποιητικό τους, να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και επιδρούν θετικά στη διάθεση και τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτά επισημαίνονται σε μελέτη της NielsenIQ για τις επτά σημαντικότερες τάσεις της βιομηχανίας f&b. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας της Waitrose, το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι επιλέγουν τρόφιμα που βοηθούν στην υγεία του πεπτικού συστήματος, όπως αυτά που περιέχουν προβιοτικά ή πρεβιοτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, ο όρος «vegan» είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος στις διαδικτυακές αναζητήσεις προϊόντων snacking και ο έβδομος δημοφιλέστερος στις αναζητήσεις σε websites αλυσίδων ειδών παντοπωλείου. Μεταξύ 2020 και 2021 η ζήτηση των plantbased τροφίμων αυξήθηκε κατά 12%, ενώ των φυτικών υποκατάστατων προϊόντων κρέατος κατά 11%.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΦΈ Μετά τα υποκατάστατα γαλακτοκομικών, κρέατος και ψαριού, η επόμενη αναδυόμενη τάση προτάσσει τα υποκατάστατα καφέ. Αφενός η αναζήτηση πιο υγιεινών (στην αντίληψη των καταναλωτών) εναλλακτικών λύσεων και αφετέρου η καλλιέργεια του καφέ, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, οδηγούν πολλές εταιρείες διεθνώς –μεταξύ αυτών πολλές start ups– στην αναζήτηση εύγευστων εναλλακτικών λύσεων ροφημάτων, με ωφέλιμες ιδιότητες για την υγεία των καταναλωτών. 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αναζητώντας τη χρυσή τομή

Σημαντική ήταν η μείωση των λανσαρισμάτων νέων προϊόντων το «πληθωριστικό» 2022

σε όλες τις γιγα-κατηγορίες, όπως δείχνουν τα στοιχεία της IRI Hellas.Η τεράστια μείωση

των λανσαρισμάτων προϊόντων οικιακού καθαρισμού –περισσότερο από υποτριπλάσια συγκριτικά

με το προηγούμενο έτος– μπορεί να αποδοθεί και στην υποχώρηση της ανησυχίας του κοινού

για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Ούτε τα τρόφιμα, όμως, φαίνεται να διέφυγαν

από τις επιπτώσεις της κρίσης ακρίβειας στη ζήτηση νέων προϊόντων.

αρά

το χριστουγεννιάτικο

Π«διάλειμμα», το προηγούμενο

έτος έκλεισε με αξιοσημείω-

τη μείωση της κατανάλωσης, όπως δείχνουν τα στοιχεία

της IRI για τον περασμένο Δεκέμβριο. Εξαιρέσει της εβδομάδας των Χριστουγέννων (18

Δεκεμβρίου-25 Δεκεμβρίου), οπότε οι πωλήσεις σε όγκο εμφάνισαν άνοδο 15,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2021, όλες τις υπόλοιπες εβδομάδες του τελευταίου τριμήνου του 2022 καταγράφηκε

πτώση των πωλήσεων σε όγκο ή οριακή συγκράτησή τους. Εν αντιθέσει, βέβαια, προς την αξία των πωλήσεων, που υπό την πίεση του πληθωρισμού άγγιξε διψήφια ποσοστά σε ετήσια συγκρίσιμη βάση.

Λανσαρίσματα ανά γιγα-κατηγορία

Στην αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι με τη ζήτηση φέτος, λόγω της συμπίεσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, προστίθεται η εαρινή εκλογική αναμέτρηση, η οποία ίσως είναι διπλή, όπως και οι περιφερειακές εκλογές το φθινόπωρο. Συνεπώς η πτωτική τάση των λανσαρισμάτων νέων προϊόντων το 2022 πιθανόν να συνεχιστεί φέτος. ΑΚΡΙΒΑΙΝ Έ Ι ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ, Μ Έ Έ ΠΩΝΥΜΑ Η PL Με όλο και μεγαλύτερο κόστος γεμίζει πλέον το καρότσι των καταναλωτών, είτε επιλέγουν επώνυμα είτε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ειδικότερα, οι καταναλωτές πληρώνουν 16 ευρώ περισσότερα συγκριτικά με ένα χρόνο πριν για το καρότσι των branded προϊόντων και 13 ευρώ για το καρότσι των PL. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν την προτίμηση των καταναλωτών. Στο σύνολο των εξήντα βασικών κατηγοριών που συνέθεσε και παρακολουθεί η IRI, σημειώθηκε το 2022 αύξηση πωλήσεων 16,8% σε αξία σε συγκρίσιμη βάση και 5,2% σε όγκο, ενώ τα επώνυμα προϊόντα υποχώρησαν σε όγκο κατά 2,5%, ενισχυμένα σε αξία κατά 5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή πώλησης ανά τεμά-

χιο αυξήθηκε στα μεν επώνυμα προϊόντα κατά

7,6% στα δε PL κατά 11%. Δηλαδή τα PL ακριβαίνουν περισσότερο, ωστόσο η συγκριτικά χαμηλότερη τιμή τους έναντι των επωνύμων τα κάνει ελκυστικότερα στους καταναλωτές.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ «ΧΩΡΟΥ»

ΣΤΟ ΡΑΦΙ

Ο περισσότερος χώρος στο ράφι υπήρξε ανέκαθεν βασικός τρόπος επιβίωσης και επέκτασης της βιομηχανίας παραγωγής των FMCG κι αυτό το επιτυγχάνει με προϊοντικές καινοτομίες, που κερδίζουν το κοινό. Όπως είχαμε γράψει στο «σελφ σέρβις» σχετικά με την ελληνική παρουσία στην SIAL στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2022, οι ελληνικές επιχειρήσεις επέδειξαν πολλές προτάσεις καινοτόμων προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως στην εγχώρια αγορά και δευτερευόντως στη διεθνή. Επομένως το διακύβευμα είναι μάλλον η εύρεση του σημείου ισορροπίας μεταξύ των νέων προϊοντικών προτάσεων προς το καταναλωτικό κοινό, με όρους κατά το δυνατόν συγκράτησης της κερδοφορίας, παρά η υποχώρηση από το λανσάρισμα νέων προϊόντων και σειρών. Ακόμη –ή μάλλον πολύ περισσότερο– σε συγκυρίες αβεβαιοτήτων και δυσμένειας, όπως της εποχής μας...

Οι

καταναλωτές στην στροφή του 2023

Οι συνεχείς κρίσεις των τελευταίων ετών (πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία, πληθωρισμός κ.ά.)

έχουν κάνει σαφές ότι οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα νέο, πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον συνεχών αλλαγών, μεγάλων ταχυτήτων, αυξημένου κόστους λειτουργιών, απαιτητικών καταναλωτών, αλλά και νέων τεχνολογιών. Το επίκεντρο όλων αυτών

είναι και πρέπει να είναι ο καταναλωτής, οι ανάγκες του, οι επιθυμίες του και οι δυνατότητες του.

υτό το περιβάλλον δεν

Aφαίνεται ότι θα αλλάξει δραστικά το 2023 –τουλάχιστον όχι άμεσα–, αλλά σίγουρα υπάρχουν προσδοκίες για μια σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης σε κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, με σημαντικότερο αυτό των πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, όμως, υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας της καταναλωτικής συμπεριφοράς και το αν όλες αυτές οι έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά του πολίτη-καταναλωτή, θα διατηρηθούν μετά την επιστροφή στη «νέα κανονικότητα», όποτε αυτή εμφανιστεί.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η εκτίμηση είναι ότι θα αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται. Καθώς θα «διπλώνει» η χρονιά και η σύγκριση θα γίνεται με τις περσινές αρκετά

υψηλές τιμές, είναι δεδομένο ότι οι δείκτες του πληθωρισμού θα κυμαίνονται χαμηλότερα, αφού πλέον η σύγκριση του 2023 θα γίνεται με ένα πληθωριστικό 2022 αντί με ένα σταθερό 2021. Αλλά παρά τις όποιες αισιόδοξες προσδοκίες είναι δεδομένο ότι το θέμα πληθωρισμός-ακρίβεια θα μας απασχολήσει και το 2023.

ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΑΣΥΝΑΓ Ω ΝΙΣΤΑ

ΠΡ Ω Τ Έ Σ ΩΣ ΚΡΙΤ Η ΡΙΟ

Έ ΠΙΛΟΓ Η Σ

Από το καλοκαίρι του 2022 ο πληθωρισμός απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές και πλέον από το φθινόπωρο

και μετά καταγράφονται εξαιτίας του αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Οι τάσεις των καταναλωτών για εξοικονόμηση χρημάτων στις αγορές τους και η πολύ έντονη κινητικότητα που αναπτύσσουν μεταξύ προϊόντων και καταστημάτων για να την πετύχουν, σκιαγραφούν ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

Δεν μπορεί να αγνοήσουμε το πόσο έντονη και απότομη ήταν επίδραση του πληθωρισμού στη στροφή του αγοραστικού κοινού στην εξοικονόμηση χρημάτων, κάτι που αποτυπώνεται στο σχήμα 1 της σχετικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Στο σχήμα φαίνεται διαχρονικά η προτεραιότητα που δίνουν οι καταναλωτές την τελευταία τετραετία σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής τροφίμων. Αναδρομικά αποτιμώντας τις εξελίξεις, από τον περασμένο Ιούλιο και μετά η χρηματική δαπάνη αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής αγορών, αλλά ειδικά στις τελευταίες μετρήσεις η ένταση είναι εντυπωσιακή. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό του αγοραστικού κοινού που ψώνιζε με βασικό κριτήριο τα χρήματα κυμαινόταν περί το 30% και ήταν του ίδιου επιπέδου με όσους έδιναν προτεραιότητα σε ποιοτικά κριτήρια αγοράς, σήμερα το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 60%. Αυτό δείχνει την ένταση της ανησυχίας του κοινού για τις ανατιμήσεις, αλλά και την αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς που προκάλεσαν (βλ. Πίνακα).

Έ ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ,

ΣΦΙΧΤ Η ΔΙΑΧ ΈΙΡΙΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΤΗΤΑ

Η εν λόγω αλλαγή καταγράφεται στο σχήμα 2 της ίδιας έρευνας. Όπως φαίνεται, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις το τελευταίο διάστημα στις καταναλωτικές συνήθειες σε διάφορες περιοχές συμπεριφορών, οι οποίες αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στις ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Καταρχάς είναι ξεκάθαρες οι καταναλωτικές τάσεις στα πεδία της εξοικονόμησης χρημάτων για τις αγορές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, της διαχείρισης των χρημάτων και της αυξημένης κινητικότητας των αγοραστών σε ό,τι αφορά την επιλογή προϊόντων και καταστημάτων. Είναι φανερό ότι είναι μεγαλύτερη η πίεση για τη μείωση των δαπανών για βασικές υπηρεσίες και λιγότερο για τα βασικά αγαθά. Ειδικότερα, κατά το 80% το κοινό δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης (εστίαση, διακοπές, ταξίδια κ.ά.), κατά το 68% ότι έχει αγοράσει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, κατά το 66% ότι

Πίνακας: Βασικό κριτήριο-παράγοντας επιλογής τροφίμων

Διάγραμμα: Αγοραστικές συνήθειες εξοικονόμησης χρημάτων

από τα παρακάτω μέτρα έχετε λάβει προκειμένου

αντιμετωπίσετε τα παραπάνω οικονομικά προβλήματα; (δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)

Αύξηση

Αναβολή ή μη πληρωμή λογαριασμών

Χρήση χρημάτων από αποταμιεύσεις

Αγορές μέσω διαδικτύου αντί σε καταστήματα

Αγορές μικρότερου μεγέθους συσκευασιών προϊόντων

Αλλαγή καταστήματος από το συνηθισμένο

Μείωση αγορών σε βασικά καταναλωτικά είδη π.χ. διατροφής

Αλλαγή μάρκας-επωνυμίας προϊόντος από το συνηθισμένο Αναβολή εργασιών συντήρησης-επισκευής

στην κατανάλωση ρεύματος

Αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

εστίαση κλπ)

έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος, κατά το 64% ότι έχει αλλάξει επωνυμία προϊόντος, ενώ κατά το 43% ότι έχει αγοράσει μικρότερη συσκευασία προϊόντος. Επίσης, κατά το 62% οι καταναλωτές λένε ότι έχουν αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής (π.χ. στο σπίτι ή το αυτοκίνητο), κατά το 55% ότι έχουν μειώσει συνολικά τις αγορές τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, κατά το 45% ότι έχουν αλλάξει κατάστημα από το συνηθισμένο, κατά το 25% ότι έχουν στραφεί προς τις ηλεκτρονικές αγορές και κατά ένα αντίστοιχο ποσοστό ότι έχουν χρησιμοποιήσει χρήματα από τις αποταμιεύσεις του, προκειμένου να καλύπτουν τις αγορές τους, κατά το 20% ότι έχουν αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχουν προχωρήσει σε στάση πληρωμής των υποχρεώσεων τους, κατά

το 15% ότι έχουν αυξήσει τον χρόνο εργασίας

τους ή έχουν βρει δεύτερη εργασία, προκει-

μένου να αυξήσουν το εισόδημά τους, κατά το 10% ότι έχουν αυξήσει τη χρήση πιστωτικών

καρτών στις αγορές τους και μόλις κατά το 9%

ότι δεν έχουν λάβει κανένα απολύτως μέτρο

για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων (βλ. Διάγραμμα).

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖ Η ΤΗΣΗ

ΤΗΣ Λ Έ ΠΤ Η Σ ΙΣΟΡΡΟΠΙ ΑΣ

Οι τάσεις αυτές περιγράφουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι συντελεστές της προσφοράς.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση

του πληθωρισμού στις καταναλωτικές συνήθειες είναι ακόμα σχετικά «νέα», δεν έχει κλείσει καν χρόνο από την εμφάνιση της. Έρχεται, όμως, σαν συνέχεια της πανδημίας

και των επίσης σημαντικών συνεπειών της

στις αγοραστικές συνήθειες. Οι εξελίξεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι εξαιρετικά

γρήγορες και είναι πιθανό, όσο απότομα εμφανίστηκαν οι περιγραφόμενες τάσεις, τόσο γρήγορα και να εξασθενίσουν. Είναι βέβαιο ότι σε πολλές από τις σχετικές μετρήσεις

θα υπάρξουν διορθώσεις μέσα στο 2023 ως αποτέλεσμα τόσο της επίδρασης του χρόνου όσο και των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, όπως το food-pass, οι όποιες μισθολογικές αυξήσεις, οι εκλογές κλπ.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις καλούνται με πολύ περιορισμένο οικονομικό

χώρο (λόγω και των νομοθετικών μέτρων της πολιτείας) να ανταγωνιστούν στα πεδία τόσο της τιμής ραφιού όσο και της αξίας που παρέχουν οι ίδιες στον πελάτη τους. Οι προκλήσεις είναι σημαντικές και έντονες για τις επιχειρήσεις και του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας. Καλούνται να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των καταναλωτών, έχοντας όμως απαραίτητα μακροχρόνια πλάνα προσαρμογής στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, που αλλάζει πολύ γρήγορα.

Συνοψίζοντας, είναι δεδομένο ότι ο καταναλωτής στην αυγή του 2023 είναι πολύ διαφορετικός από τον καταναλωτή ένα χρόνο πριν. Το ζητούμενο για τα στελέχη του κλάδου σήμερα είναι να βρουν τη λεπτή ισορροπία στην αντιμετώπιση των καθημερινά συνεχόμενων αλλαγών και της προσαρμογής των επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις μακροχρόνιες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία. 

BABYCARE FOR ALL

Ένα multi-purpose μαντήλι για όλους…!

Τα μωρομάντηλα δεν χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για τη φροντίδα των μωρών αλλά από όλους καθημερινά γιατί προσφέρουν καθαριότητα και υγιεινή προστασία, παντού και κάθε στιγμή. Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, πάντα πρωτοπόρος, δημιούργησε μια νέα, καινοτόμο κατηγορία υγρών μαντηλιών: τα multi-purpose wipes.

ΜΕΓΑ, μέσα από συχνές

Hέρευνες καταναλωτών, όπου

αφουγκράζεται τις ανάγκες

τους, διαπίστωσε ότι ειδικά

από τον κορωνοϊό και μετά η καθαριότητα και η υγιεινή προστασία έγινε πλέον “must” για κάθε άνθρωπο -ανεξαρτή-

τως ηλικίας- και κάθε νοικοκυριό. Έτσι, σχεδίασε το νέο multi-purpose wipe BabyCare

For All, το οποίο έρχεται να απαντήσει στην

ανάγκη όλων, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία υγρομάντηλων, απίστευτα χρήσιμων για όλους, κάθε στιγμή:

> Για τα χέρια, για όλες αυτές τις περιπτώσεις που χρειάζεται να καθαρίσουμε τα χέρια μας... και το σαπούνι και το νερό δεν είναι διαθέσιμα.

> Στο σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό.

> Στο αυτοκίνητο.

> Στο γραφείο.

> Στο ταξίδι, αλλά και σε κάθε εκδρομή.

> Στο σχολείο, για παιδιά κάθε ηλικίας.

> Και φυσικά... σε παιδιά και μωρά, καθώς είναι τόσο απαλό και αποδεδειγμένα φιλικό για το ευαίσθητο δέρμα, όπως τα υπόλοιπα μωρομάντηλα της σειράς BabyCare.

ΈΝΑ ΜΑΝΤ Η ΛΙ MULTIPURPOSE ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Τα BabyCare For All:

• Σχεδιάστηκαν για την αποτελεσματική καθαριότητα και την απαλή φροντίδα του δέρματος, σε κάθε ηλικία (μωρά, παιδιά,

ενήλικες), με την εγγύηση ποιότητας BabyCare.

• Περιέχουν εκχύλισμα πράσινου τσαγιού. Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, Β και Ε, ενώ βοηθά μοναδικά στον καθαρισμό του δέρματος. Καταπραΰνει, προστατεύει, ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα.

• Περιέχουν απαλή water based φόρμουλα με 97% αγνό νερό.

• Η σύνθεσή τους δεν περιέχει παραβένες, σαπούνι, οινόπνευμα, χρωστικές, φθαλικούς εστέρες, προπυλενογλυκόλη, σιλικόνες.

• Όλα τα συστατικά της λοσιόν είναι κατάλληλα επιλεγμένα για χρήση ακόμα και στην ευαίσθητη επιδερμίδα ενός μωρού.

• Έχουν ουδέτερο pH για να προσφέρουν ήπια αλλά ολοκληρωμένη φροντίδα.

• Τα εξαιρετικά απαλά μαντήλια περιέχουν φυτικές ίνες. Είναι πολύ ανθεκτικά και καθαρίζουν με μια κίνηση.

• Με υπέροχο άρωμα φρεσκάδας!

Επίσης, τα BabyCare For All έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον: oι συσκευασίες τους είναι 100% ανακυκλώσιμες, ενώ τα προϊόντα δεν δοκιμάζονται σε ζώα.

Τέλος, τα BabyCare For All, συνδυάζουν εξαιρετική ποιότητα και ασφαλή φροντίδα... με μοναδικά προσιτή τιμή!

Σχεδιασμένα με την εγγύηση της ΜΕΓΑ, της Νο1* εταιρείας στην προσωπική υγιεινή, στην Ελλάδα.  (*Στοιχεία Nielsen: 2013-2021 Volume & Value market shares. Total Greece).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Έιδικά σχεδιασμένα για άντρες

Sani Men: Μία σειρά προϊόντων ακράτειας σχεδιασμένη ειδικά για την ανατομία του ανδρικού σώματος. Με καινοτόμο σχεδιασμό και μοντέρνα αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στο ανδρικό

στυλ. Χάρη στις μοναδικές καινοτομίες τους προσφέρουν αξεπέραστη προστασία, άριστη εφαρμογή, απαλή φροντίδα για το δέρμα… πάντα με την εγγύηση ποιότητας της 100% ελληνικής εταιρείας ΜΕΓΑ.

ο 2050 το 41,6% του πλη-

Tθυσμού της Ελλάδας θα

είναι άνω των 60 ετών κα -

τατάσσοντας τη χώρα 3η

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και

4η σε παγκόσμιο επίπεδο, σε γηράσκοντα

πληθυσμό. Βάσει δημογραφικών, η ζήτη -

ση στην κατηγορία προϊόντων ακράτειας

αναμένεται να αυξάνεται σημαντικά κάθε

χρόνο. Παράλληλα, η ακράτεια εμφανίζεται

πλέον ολοένα και συχνότερα σε άντρες, σε ποσοστό που αγγίζει το 55% των ανδρών άνω των 65 ετών, ενώ εμφανίζεται ακόμη

και στις ηλικίες των 45+ ετών. Όμως, σε αυτές τις ηλικίες οι άντρες είναι πλήρως

δραστήριοι κι επιθυμούν να μην αλλάξει ή περιοριστεί η καθημερινότητά τους. Θέλουν να συνεχίσουν να είναι «μέσα σε όλα» - εργασία, άθληση, εκδρομές, ταξίδια, κοινωνική ζωή – έχοντας ως σύμμαχο το κατάλληλο προϊόν ακράτειας.

Με αυτά τα δεδομένα η Sani, η Νο1* μάρκα προϊόντων ακράτειας στην Ελλάδα, πρωτοπορεί ακόμη μια φορά, λανσάροντας ένα μοναδικό προϊόν με εξειδικευμένο σχεδιασμό

“ΜΕΝ” ώστε να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία και διακριτικότητα

καλύπτοντας ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις ενός σύγχρονου και δραστήριου άνδρα.

ΜΟΝΑΔΙΚ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙ Α SANI SENSITIVE Μ Έ Ν

ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑ Ζ Έ Ι:

• Φιλικό (sensitive) σχεδιασμό για το δέρμα.

• Αποτελεσματική προστασία από διαρροές και δυσάρεστες οσμές.

• Διακριτική και ανατομική εφαρμογή.

• Σχεδιασμό με σεβασμό στο περιβάλλον.

Έ ΠΙΘΈΜΑΤΑ Έ ΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΈΤΡΙΑΣ ΑΚΡΑΤ Έ ΙΑΣ (LIGHT)

Λεπτά και διακριτικά απορροφητικά προστατευτικά επιθέματα, σχεδιασμένα για άνδρες. Ειδικά μελετημένα να συνδυάζουν αποτελεσματική προστασία από διαρροές και δυσάρεστες οσμές. Κατάλληλα για ελαφριάς και μέτριας μορφής ακράτεια.

• Με υπερ-απορροφητικό πυρήνα για άριστη απορροφητικότητα και άμεση στεγνότητα.

• Τα μόνα που συνδυάζουν μπροστινά αυτοκόλλητα φτερά και συνολικά τρία σημεία επικόλλησης για extra σταθερή εφαρμογή.

(*Στοιχεία Nielsen: Total inco. 2019-2021 Volume & Value market shares. Total Greece).

• Κλινικά ελεγμένο προϊόν με άριστα αποτελέσματα από το Δερματολογικό Εργαστήριο Dermatest (Γερμανία).

• Τα μόνα με ειδική τεχνολογία Odour Control που προσφέρει αποδεδειγμένη προστασία από δυσάρεστες οσμές, για έως και 8 ώρες.

• Super λεπτά, με ανατομικό σχεδιασμό, προσαρμόζονται με διακριτικότητα εσωτερικά στο υφασμάτινο ανδρικό εσώρουχο.

• Σε ατομική συσκευασία, για υγιεινή προστασία και διακριτική μεταφορά.

• Διαθέσιμα σε δυο διαφορετικά επίπεδα απορροφητικότητας, για να καλύπτουν άριστα τις ανάγκες.

Επιπλέον, όλη η σειρά προϊόντων φροντίδας Sani Men, είναι σχεδιασμένη με σεβασμό στο περιβάλλον και παράγεται ακολουθώντας υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές:

• Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

• Χρησιμοποιείται χαρτόμαζα που αποτελείται από φυτικές ίνες που έχουν παραχθεί από αειφόρο δασοκομία, με πιστοποίηση FSC®.

• Γίνεται χρήση elemental chlorine free χαρτόμαζας (ECF).

• Όλες οι συσκευασίες Sani Men είναι 100% ανακυκλώσιμες. 

ΠΡΟΪ Ο ΝΤΑ ΑΚΡ Α ΤΕΙΑΣ SANI ΜΕΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

POM PON GOLD

το ντεμακιγιάζ γίνεται

στιγμή της

Εδώ και δεκαετίες, τα Pom Pon είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην κατηγορία των υγρών μαντηλιών ντεμακιγιάζ στην Ελλάδα. Η πλήρης γκάμα των προϊόντων Pom Pon διασφαλίζει

εξειδικευμένο σχεδιασμό, σαφή διαφοροποίηση από τα άλλα προϊόντα της κατηγορίας, άριστη ποιότητα και καινοτομία. Έτσι, η μάρκα Pom Pon έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη

των καταναλωτών, κατέχοντας σταθερά την 1η θέση.

• Ενυδατώνουν, αναζωογονούν και θρέφουν την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της νεανική λάμψη.

• Είναι κατάλληλα για ώριμες επιδερμίδες, καθώς και για δέρματα που έχουν ανάγκη από εντατική ενυδάτωση και θρέψη.

• Δημιουργούν μία νότα φυσικής πολυτέλειας στο καθημερινό ντεμακιγιάζ, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία περιποίησης!

προτίμηση και η εμπιστο -

Hσύνη αυτή των καταναλωτών

οφείλεται όχι μόνο στην άρι-

στη αποτελεσματικότητα και

τον καινοτόμο σχεδιασμό των

μαντηλιών Pom Pon, αλλά και στη διαρκή βελτί-

ωση του προϊοντικού σχεδιασμού, ώστε να προ-

σφέρουν ασύγκριτο ντεμακιγιάζ και παράλληλα βαθιά περιποίηση στο δέρμα. Έτσι, μελετώντας προσεκτικά τις ανάγκες των γυναικών και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, τόσο στην

κατηγορία των υγρών μαντηλιών ντεμακιγιάζ

όσο και στην κατηγορία των καλλυντικών, οι επιστήμονες της ΜΕΓΑ σχεδίασαν τα νέα Pom Pon Gold με φυτικό κολλαγόνο και χρυσό.

Τα νέα Pom Pon φέρνουν για μία ακόμα

φορά την εξέλιξη στο ντεμακιγιάζ, καθώς

είναι τα μόνα μαντήλια ντεμακιγιάζ στην

Ελλάδα με φυτικό κολλαγόνο και χρυσό, έναν πρωτοποριακό συνδυασμό συστατικών

ο οποίος συναντάται κυρίως σε premium καλ-

λυντικά και ο οποίος εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για την επιδερμίδα.

Το φυτικό κολλαγόνο είναι μία ευεργετική πρωτεΐνη που προσφέρει έντονη θρέψη και συμβάλλει στην αποκατάσταση της υγρασίας της επιδερμίδας χαρίζοντάς της νεανική λάμψη. Ο χρυσός είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την επιδερμίδα με ευεργετικές ιδιότητες. Συνώνυμο της υψηλής ποιότητας, της πολυτέλειας και της λάμψης, ο χρυσός εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη όπως ενυδάτωση, αναζωογόνηση, φωτεινότητα και βελούδινη απαλότητα.

Χάριν λοιπόν σε αυτόν τον πρωτοποριακό συνδυασμό συστατικών, αλλά και τη μοναδικά πλούσια σύνθεσή τους, τα νέα υγρά μαντήλια ντεμακιγιάζ Pom Pon Gold...

• Απομακρύνουν αποτελεσματικά σκόνη και μακιγιάζ από το πρόσωπο και τον λαιμό, αφήνοντας μία βελούδινη αίσθηση.

Το καινοτόμο προϊόν της ΜΕΓΑ υποστηρίζεται από ένα ευρύ πλάνο 360° διαφημιστικής επικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει: τηλεοπτικό μήνυμα, καμπάνια σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (Καταχώρηση, Δελτία Τύπου, Παρουσιάσεις, Advertorials), καμπάνια Digital / Social Media, Influencer Marketing, POP Υλικά, συνέργειες με premium brands / ενέργειες PR, δειγματοδιανομές.

Στόχος της επικοινωνίας είναι να αναδείξει τα μοναδικά USP’s του νέου προϊόντος, δηλαδή: • Την πρωτοποριακή σύνθεση με συστατικά που παραπέμπουν σε premium καλλυντικά και δεν συναντώνται σε κανένα άλλο μαντήλι ντεμακιγιάζ στην Ελλάδα (φυτικό κολλαγόνο και χρυσός).

• Την αξεπέραστη αποτελεσματικότητα με τη σφραγίδα ποιότητας Pom Pon.

• Την εξειδικευμένη φροντίδα η οποία είναι κατάλληλη για ώριμα δέρμα ή δέρματα που έχουν ανάγκη από εντατική περιποίηση.

Το λανσάρισμα των Pom Pon Gold με φυτικό κολλαγόνο και χρυσό είναι μία ακόμα καινοτόμος πρόταση της ΜΕΓΑ που αναβαθμίζει τη συνολική εικόνα της κατηγορίας και μετατρέπει το ντεμακιγιάζ στη «χρυσή στιγμή της ημέρας». 

Τώρα

ΖΑΓΟΡΙ SPARKLING ΣΕ CAN

H απολαυστική και υγιεινή

επιλογή που σε ανεβάζει!

Η Χήτος ΑΒΕΕ, με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, λάνσαρε τον Απρίλιο 2022

τη σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε can 330ml, την υγιεινή αλλά γεμάτη απόλαυση πρόταση σε μοντέρνα και κομψή συσκευασία που ξεχωρίζει. Το προϊόν συνδυάζει μοναδικά την αγνότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ με τα φυσικά αρώματα και τις αναζωογονητικές φυσαλίδες. Επιπλέον περιέχει 0% ζάχαρη, μηδέν θερμίδες, δεν έχει συντηρητικά, ούτε τεχνητά αρώματα!

δανικό για ενυδάτωση και

αναζωογόνηση, το νέο ΖΑΓΟ -

ΡΙ Sparkling σε can διατίθεται

σε τρεις φανταστικές γεύσεις

που μας ανεβάζουν: κλασική, με φυσικό άρωμα λεμόνι και με φυσικό άρωμα ροδάκινο! Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό

ΖΑΓΟΡΙ, το οποίο είναι η βάση της συνταγής

των προϊόντων, προέρχεται από την «καρδιά»

των Ζαγοροχωρίων, εμφιαλώνεται ακριβώς

πάνω από την πηγή και έχει μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με έναν συνδυασμό ηλεκτρολυτών και μετάλλων που δημιούργησε η ίδια η φύση, καθώς και με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, το ΖΑΓΟΡΙ είναι το διαμάντι της ελληνικής γης. Επιπλέον, η απουσία τεχνητών αρωμάτων, συντηρητικών και τεχνητών γλυκαντικών γεύσης, θερμίδων και ζάχαρης, είναι τα στοιχεία εκείνα που κά-

νουν τη σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling με φυσικά αρώματα να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται

από τα αντίστοιχα προϊόντα της κατηγορίας. Τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν τη σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε can την ιδανικότερη επιλογή για όσους αναζητούν κατά τη διάρκεια της ημέρας κάτι αναζωογονητικό, ξεδιψαστικό, αλλά ταυτόχρονα φυσικό και υγιεινό.

Η έννοια της βιωσιμότητας είναι πάντα στον πυρήνα της λειτουργίας της Χήτος ΑΒΕΕ, αρχή που βρισκει απόλυτη εφαρμογή στη σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling.

Στη νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling can η αλουμινένια συσκευασία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη, με δυνατότητα άπειρων κύκλων ζωής για το αλουμίνιο...

Αλλά και η φιάλη της πολυβραβευμένης σειρά ΖΑΓΟΡΙ Go Green Sparkling παράγεται από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό, η μόνη στην κατηγορία του ανθρακούχου νερού, ενώ το σύνολο των υλικών συσκευασίας του είναι 100% ανακυκλώσιμα.

Επιπλέον, μέσα στο καλοκαίρι παρουσιάστηκε η ανατρεπτική καμπάνια που «τάραξε» τα νερά και προσκάλεσε τους καταναλωτές να το «δουν διαφορετικά» αποτυπώνοντας με νότες σουρεαλισμού την είσοδο στον απολαυστικό και ταυτόχρονα υγιεινό κόσμο του ΖΑΓΟΡΙ Sparkling! Η καμπάνια #seanevazei περιλαμβάνει προβολή σε τηλεόραση, outdoor σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, digital και social media. Στόχος της καμπάνιας ήταν να εδραιώσει το ZΑΓΟΡΙ Sparkling ως ένα μοναδικά υγιεινό και απολαυστικό ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, με σύγχρονες, pop αισθητικής συσκευασίες και να το αναδείξει ως την απόλυτα «ανεβαστική» σύγχρονη επιλογή για κάθε μέρα! Η καμπάνια #seanevazei απέσπασε GOLD βραβείο στη διοργάνωση Healthy Food Awards 20223.

Το νέο ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε can έχει κερδίσει την προτίμηση των καταναλωτών, ενώ μόλις λίγους μήνες μετά το λανσάρισμά του, έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία σε σημαντικές διοργανώσεις όπως Packaging Awards, Supermarket Awards και Healthy Food Awards. Με το νέο αυτό λανσάρισμα, το ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε PET και can κατέχει την ηγετική θέση στην αγορά με μερίδιο 22,3% (+3,5 σε ετήσια βάση) σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI. 

TUBORG MIXERS PINK GRAPEFRUIT -

Μοναδικά Tuborg Mixers

που

κάθε στιγμή της ημέρας!

Η κορυφαία μάρκα σόδας και αναψυκτικών Tuborg, η αγαπημένη επιλογή καταναλωτών και bartenders, προχώρησε το 2022 σε ένα πολύ δυνατό και παράλληλα επιτυχημένο λανσάρισμα

μιας νέας σειράς αναψυκτικών, των ολοκαίνουριων Tuborg Mixers. Σε δύο άκρως δροσιστικές

και αναζωογονητικές γεύσεις: Pink Grapefruit-Σαγκουίνι και Ανανάς-Lime-Δυόσμος!

και συνδυασμένες εξαιρετικά με αλκοόλ, για τη δημιουργία μοναδικών cocktails! Διατίθενται σε ιδιαίτερες συσκευασίες κουτιών των 330ml, με χρωματιστά, παιχνιδιάρικα και φωτεινά σχέδια, βάσει της νέας εικαστικής ταυτότητας της Tuborg!

Το λανσάρισμά υποστηρίχθηκε από τον πολύ πετυχημένο θεατρικό και τηλεοπτικό ηθοποιό, Δημήτρη Μοθωναίο, ο οποίος περπάτησε παρέα με τις δύο νέες γεύσεις σε αγαπημένα δρομάκια του αθηναϊκού κέντρου, πρωταγωνιστώντας στο νέο διαφημιστικό της Tuborg. Παράλληλα, υπήρξε πολύ δυνατή digital καμπάνια, εκτεταμένο πλάνο γευστικών δοκιμών τόσο μέσα σε καταστήματα, όσο και σε πολυσύχναστα σημεία μεγάλων ελληνικών πόλεων, όπως επίσης και «ντύσιμο» αστικών λεωφορείων στις πιο δημοφιλείς διαδρομές της Αθήνας.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Tuborg, στις ολόφρεσκες γεύσεις (και όχι μόνο) και... Tuborg Your Moments, κάθε στιγμή της ημέρας! 

ο Pink Grapefruit-Σα -

Tγκουίνι είναι μια πανδαισία

εσπεριδοειδών «ντυμένη»

στα ροζ, που ισορροπεί εξαι-

ρετικά ανάμεσα σε γλυκιές

και όξινες γεύσεις. Είναι ο μοναδικός συν-

δυασμός pink grapefruit με σαγκουίνι που

το κάνει ακόμη πιο πλούσιο σε citrus νότες

και εξαιρετικά αρωματικό! Το Ανανάς-Λάιμ-Δυόσμος είναι μια ολοκληρωτικά εξωτική, γλυκιά και δροσιστική πρόταση, που θυμίζει ένα mocktail λόγω του αγαπημένου συνδυασμού φρούτου-εσπεριδοειδούς και βοτάνου.

Οι «ολόφρεσκες» προτάσεις της Tuborg, Pink Grapefruit-Σαγκουίνι και Ανανάς-Λάιμ- Δυόσμος, αποτελούν πλέον απαραίτη-

το στοιχείο των καθημερινών μας στιγμών απόλαυσης και μας καλούν να ξεφύγουμε

από τα καθιερωμένα, δημιουργώντας το δικό

μας refreshing Tuborg Moment! Οι δύο νέες ξεχωριστές γεύσεις, που συνδυάζουν την ασύγκριτη ποιότητα και τη χαρακτηριστική

σπιρτάδα της Tuborg, μας ξεδιψούν και μας προ(σ)καλούν να δημιουργήσουμε τις δικές μας, μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης, αφού

καταναλώνονται τόσο σκέτες με πάγο όσο

Απολαύστε υπεύθυνα!

κάνουν ξεχωριστή

ΣΑΓΚΟΥ Ι ΝΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝ Α Σ- LIME -ΔΥ Ο ΣΜΟΣ

Η βιώσιμη αναγέννηση

του KARAVAKI

εμβληματικό KARAVAKI, με περισσότερα από 70 χρόνια ιστορίας στην Ελλάδα κι ένα από τα

πιο αγαπημένα brands της εταιρείας Παπουτσάνης, ανανεώνεται, μεγαλώνει και επανασυστήνεται, παρουσιάζοντας τρεις νέες σειρές με αφρόλουτρα, σαμπουάν και κρεμοσάπουνα, εμπνευσμένες από την ελληνική φύση. Απόλυτα εναρμονισμένες με τις αρχές της βιωσιμότητας, οι νέες σειρές KARAVAKI περιέχουν απαλές, δερματολογικά ελεγμένες συνθέσεις με φρέσκα, φυσικά αρώματα και διατίθενται σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

εμάτο αναμνήσεις αγκυ-

ΠΑΠΟΥΤΣ Α ΝΗΣ KARAVAKI πλαστικό*, διευκολύνοντας έτσι την ανακύκλωσή τους.

ροβολημένες στην ελληνική

κληρονομιά και εκφράζο -

ντας απόλυτα τη δέσμευση

της Παπουτσάνης για φυσικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα, το ανανεωμένο brand KARAVAKI

αποτελείται από προϊόντα με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης, βιολογικά εκχυλίσματα ελληνικών βοτάνων και φυτών και βιοδιασπώμενα συστατικά πλέον του 90%. Οι συσκευασίες είναι 100% ανακυκλώσιμες, με πρακτική αντλία για οικογενειακή χρήση, ενώ, τα αφρόλουτρα και σαμπουάν, έρχονται και σε ανταλλακτικά σακουλάκια «monogreen» με 70% λιγότερο

Με το «σύστημα» KARAVAKI λοιπόν -επαναγεμιζόμενες αντλίες και ανταλλακτικά σακουλάκια- έχει υπολογιστεί ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να μειώσει σημαντικά τα απόβλητα σε πλαστικό ανά έτος (4kg λιγότερο πλαστικό / 90 λιγότερα μπουκάλια1). Καθώς η χώρα μας υπολείπεται στη διαχείριση αποβλήτων σε σχέση με την ΕΕ και η κυκλική χρήση υλικών είναι πολύ χαμηλή, το όραμά μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, με τη χρήση ανταλλακτικών υπάρχει και σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Οι νέες σειρές KARAVAKI αποτελούνται

από:

• Αφρόλουτρα: Δροσιά Αιγαίου, Γλυκό Μανταρίνι & Καλέντουλα, Χαμομήλι και Γάλα Αμυγδάλου & Ηλιοτρόπιο. ΄

• Σαμπουάν για: Θρέψη & Ενυδάτωση, Λάμψη & Ζωντάνια και Ρύθμιση Λιπαρότητας & Detox.

• Κρεμοσάπουνα με αγνό σαπούνι Μασσαλίας.

Το σημαντικό αυτό επαναλανσάρισμα υποστηρίζεται δυναμικά με εκτεταμένη 360 ο καμπάνια επικοινωνίας μέσα από την τηλεόραση, τα έντυπα Μέσα, το Διαδίκτυο καθώς και μοναδικές προσφορές, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα με κεντρικό μήνυμα «Ένα KARAVAKI όλη η Ελλάδα μας!».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με κεντρικό μήνυμα «Κανένα παιδί χωρίς διακοπές», το καλοκαίρι του 2022, το KARAVAKI προσέφερε δωρεάν διακοπές σε 20 οικογένειες σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού». Παράλληλα, προχώρησε και σε ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα λιανεμπορίου, προσφέροντας εξοπλισμό διασώσεων και αντιμετώπισης καταστροφών στην Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το KARAVAKI συνεχίζει το ταξίδι του με καινοτομία και πράξεις προς ένα βιώσιμο μέλλον αλλά και δέσμευση απέναντι στον καταναλωτή για συνεχή φροντίδα μέσα από προϊόντα που «αγκαλιάζουν» τις ανάγκες του, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

λουξ free: Ένα φυσικό

αναψυκτικό

Στον κλάδο των αναψυκτικών, η καινοτομία αλλά και η ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες

των καταναλωτών πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μιας εταιρείας. Η Λουξ επιδιώκοντας για ακόμη μία φορά να εισάγει στην αγορά ένα καινοτόμο προϊόν, δημιούργησε τη λουξ free: ένα αναψυκτικό χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά, χωρίς ανθρακικό και μόνο με φυσικά γλυκαντικά.

Hνέα λουξ free είναι η αγαπημένη, φυσικά δροσιστι -

κή πορτοκαλάδα λουξ μπλε

χωρίς ανθρακικό τώρα και

χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά, με φυσικά γλυκαντικά, σάκχαρα φρούτων και στέβια, extra βιταμίνη

C & πλούσια γεύση φτιαγμένη με φυσικό

χυμό από 100% ελληνικά πορτοκάλια.

ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚ Α

ΠΛ Έ ΟΝ Έ ΚΤ Η ΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΛΟΥΞ FREE:

• 100% γλυκαντικά φυσικής προέλευσης

• 60% λιγότερες θερμίδες

• Πλούσια σε βιταμίνη C

• Πλούσια γεύση

• Υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό χυμό πορτοκαλιού

• Χωρίς συντηρητικά

• Από 100% ελληνικά πορτοκάλια

Η λουξ free είναι η νέα πρόταση της Λουξ για ένα πιο απενοχοποιημένο αναψυκτικό, που μπορεί να ενσωματωθεί στο καθημερινό διατροφολόγιο των παιδιών και ανθρώπων κάθε ηλικίας. Η νέα πορτοκαλάδα της Λουξ διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς χάριν στα φυσικής προέλευσης συστατικά της αλλά και την υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικό χυμό πορτοκαλιού. Συγκεκριμένα, η λουξ free περιλαμβάνει 20% φυσικό χυμό πορτοκαλιού γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα γευστική αλλά και αναζωογονητική. Τα πορτοκάλια που χρη-

σιμοποιούνται για την παραγωγή της είναι αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης, προσεκτικά διαλεγμένα από τις ποιοτικότερες σοδιές εσπεριδοειδών της ελληνικής γης.

Ανταποκρινόμενη στην απαίτηση των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και την επιθυμία τους για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, η Λουξ δημιούργησε ένα πρωτοποριακό προϊόν χωρίς συντηρητικά και χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, το οποίο λόγω του χαμηλού θερμιδικού δείκτη του αποτελεί την ιδανική επιλογή

για τους ανθρώπους όλων την ηλικιών που προσέχουν την διατροφή τους αλλά και την πρόσληψη ζάχαρης στις τροφές που καταναλώνουν.

Λόγω της ενισχυμένης ποσότητας βιταμίνης C που περιέχει το προϊόν, ενισχύει την ενέργεια του οργανισμού και καλύπτει

ένα σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών παιδιών αλλά και ενηλίκων για την πολύτιμη αυτή βιταμίνη για τον οργανισμό. Μάλιστα, το προϊόν έλαβε πρόσφατα Silver διάκριση στα Healthy Food Awards 2023 στην κατηγορία “Healthy Beverage Product for Children”.

Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε στο λανσάρισμα αυτό με στόχο την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του προϊοντικού της portfolio, την προσέγγιση νέων πελατών, από διαφορετικές ομάδες καταναλωτών, τη διεύρυνση των επιλογών ροφημάτων για γονείς και παιδιά, αλλά και τη διαφοροποίησή της σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η Λουξ εδώ και χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού προχωρώντας στην κυκλοφορία νέων προϊόντων από ελληνικές πρώτες ύλες απαράμιλλης ποιότητας και γεύσης και για αυτό το λόγο αναβαθμίζει και εμπλουτίζει συνεχώς το portfolio της. 

Ανανέωση

στα Πιτάκια της alfa

Η alfa εξέλιξε την κατηγορία της μικρής πίτας, γνωστής ως μίνι πιτάκια, με τα alfa Πιτάκια σε νέες συσκευασίες και με μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Η νέα σειρά περιλαμβάνει τρεις «οικογένειες» γεύσης: τα «Εκλεκτά», τα «Παραδοσιακά» και τα «Κεφάτα. Τα alfa Πιτάκια «Εκλεκτά» κυκλοφορούν σε συσκευασίες των 450 γρ. και απευθύνονται σε καταναλωτές που επιλέγουν πιο «ψαγμένες»

γεύσεις με εκλεκτά υλικά και πρωτότυπες συ -

νταγές για κάθε περίσταση όπως κατανάλωση

στο σπίτι, on-the-go, στο γραφείο ή σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Nέο Spread Φέτας

από τη Δωδώνη Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη λάνσαρε ένα καινοτόμο αλειφόμενο τυρί με φέτα και γιαούρτι. Το ΔΩΔΩΝΗ Spread έχει ως βάση την αυθεντική Φέτα ΠΟΠ Δωδώνη και δημιουργεί μια νέα κατηγορία. Περιέχει μόνο 16% λιπαρά και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Χάρη στην κρεμώδη υφή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επάλειψη σε ψωμί ή ως συνοδευτικό στο φαγητό, σε σαλάτες καθώς και στη μαγειρική. Είναι διαθέσιμο στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, σε συσκευασία των 200γρ., σε 3 γεύσεις: Φυσική, με τομάτα- βασιλικό και με καυτερή πιπεριά.

Νίκας με 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες

Με νέα εταιρική εμφάνιση, πλήρη αλλαγή του λογοτύπου της και «πράσινες» συσκευασίες, η εταιρεία αλλαντικών Νίκας έγινε η πρώτη εταιρεία αλλαντικών στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε υλικά από πλήρως ανακυκλώσιμες ύλες για τα συσκευασμένα προϊόντα της. Τα νέα καινοτόμα υλικά συσκευασίας διατηρούν τα προϊόντα φρέσκα, είναι ελεγμένα, ασφαλή και πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού. Με την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία μετέτρεψε περισσότερες από 21.000.000 συσκευασίες της σε απολύτως ανακυκλώσιμες.

Εντυπωσιακό ξανθό

με διάρκεια από την Pallete

Νίκας: Παριζάκι χωρίς συντηρητικά

Η ΙΟΝ εισήλθε στην αγορά των plant based προϊόντων, με δυο αναγνωρίσιμες μάρκες της: την Αμυγδάλου ΙΟΝ Vegan και την Φουντουκιού ΙΟΝ Vegan.

Η σειρά ΙΟΝ Vegan παράγεται από συστατι-

κά 100% φυτικής προέλευσης (plant based)

και είναι κατάλληλη για vegan διατροφή ή για

όσους αποφεύγουν την κατανάλωση προϊόντων

ζωικής προέλευσης. Η νέα σειρά ION Vegan

έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι γευστικά βρίσκεται πολύ κοντά στις γνωστές σοκολάτες

ΙΟΝ. H εισαγωγή καρπών κακάο στην Ελλάδα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ΙΟΝ ΑΕ.

Δύο νέες προτάσεις για ξανθά μαλλιά και αναζωογόνηση χρώματος παρουσίασε η Palette, Νο1 μάρκα βαφής μαλλιών στην Ελλάδα.

Οι νέες αποχρώσεις Intensive Color Creme 9.21

και 9.51 σχεδιάστηκαν για έντονο χρώμα μεγάλης διάρκειας και προστασία από τη φθορά και τους κίτρινους τόνους. Η Μόνιμη κρέμα βαφή με το Σύστημα Τριπλής Προστασίας περιποιείται τα μαλλιά, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και προσφέρει απαλότητα για ένα εντυπωσιακό χρωματικό αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας.

Παριζάκι χωρίς συντηρητικά λανσάρει στην αγορά η εταιρεία αλλαντικών Νίκας. Το προϊόν κυκλοφορεί σε συσκευασίες των 300 γρ. και των 500 γρ. Την κυκλοφορία του προϊόντος συνοδεύει νέα τηλεοπτική καμπάνια, με μήνυμα «τα αλλαντικά γίνονται καλύτερα».

Με αφορμή το νέο λανσάρισμα, η εταιρεία τόνισε ότι από το 2022 και εφεξής χρησιμοποιεί πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά για τις συσκευασίες των προϊόντων της, κάτι που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί πανελλαδική πρωτιά.

Νέα σειρά VEGAN προϊόντων

από την ΙΟΝ

Το Violife λανσάρει

μια

νέα κατηγορία προϊόντων

Η Upfield προχώρησε στο λανσάρισμα των

Violife Vioblock και Violife Viospread, μιας νέας κατηγορίας φυτικών προϊόντων, που έχουν τη

γεύση και την απόδοση του βουτύρου στις διαφορετικές χρήσεις του, αλλά είναι vegan, φτιαγμένα από 100% φυτικά συστατικά.

Το Vioblock και το Viospread, η soft μορφή του Vioblock, αποτελούνται από ένα μείγμα ελαίου

καρύδας, ηλιελαίου και κραμβελαίου και είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνες D2, B1, B2, B6, B12 και φολικό οξύ. Δεν περιέχουν λακτόζη, γλουτένη, σόγια, ξηρούς καρπούς, συντηρητικά, ή άλλα κοινά αλλεργιογόνα.

Νέο προϊόν

από τη Φάρμα Κουκάκη

Την είσοδό της σε μια νέα κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων έκανε η Φάρμα Κουκάκη, παρουσιάζοντας το Γάλα Φάρμας, με δύο κωδικούς του 1,5lt, πλήρες με 3,9% λιπαρά και light με 1,5% λιπαρά. Το συγκεκριμένο διπλοφιλτραρισμένο γάλα 17 ημερών, έρχεται να εξυπηρετήσει τις νέες καταναλωτικές τάσεις και όσους προτιμούν προϊόντα με χαρακτηριστικά «convenience», κάτι που προσφέρει η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. Παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και κυκλοφορεί σε συσκευασία με τετράγωνη βάση, για ευκολότερη χρήση.

«Καθημερινά Φρέσκο»

γάλα από τη Δέλτα

Η Δέλτα εορτάζοντας τα 70 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά παρουσίασε το «Καθημερινά Φρέσκο» γάλα, σε μια πρακτική, 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.

Οι συσκευασίες του 1L και των 500 ml ξυπνούν τις αναμνήσεις του παλιού γαλατά, ενώ το πρωτοποριακό χερούλι τους διευκολύνει τη μεταφορά, αλλά και τη χρήση τους. Η οικογενειακή συσκευασία 2L, με ειδικό σχεδιασμό

και εργονομική λαβή, προσφέρει ευκολία στη μεταφορά, την τοποθέτηση στο ψυγείο και το σερβίρισμα του γάλακτος από μικρούς και μεγάλους.

Nέο Kρι Κρι Super Spoon Active Plus

Η οικογένεια των λειτουργικών γιαουρτιών Kρι Κρι Super Spoon μεγάλωσε και ενισχύθηκε με το νέο Κρι Κρι Super Spoon Active Plus, που συνδυάζει ένα επιδόρπιο γιαουρτιού, φτιαγμένο από 100% ελληνικό γάλα ημέρας, με overcup τραγανών δημητριακών σίτου και καλαμποκιού. Είναι εμπλουτισμένο με καλλιέργεια Bifidus και ασβέστιο, που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος (ένα κύπελο 200gr περιέχει 320mg ασβεστίου, παρέχοντας το 40% ΔΤΑ -το ασβέστιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των πεπτικών ενζύμων.

Mastiha Spirit Stichion

από τον όμιλο Mantis

Ο όμιλος εταιρειών Mantis, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και του χαρτοφυλακίου του στον τομέα των ελληνικών αποσταγμάτων, σύστησε μέσα στο 2022 το απόσταγμα μαστίχας Stichion. To προϊόν κυκλοφορεί σε φιάλη με design εμπνευσμένο από τον κορμό του σχίνου. Το απόσταγμα παράγεται από 100% ατόφια φυσική μαστίχα Xίου από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Αντιβακτηριδιακό κρεμοσάπουνο Natura Advanced Protect

Νέο κρεμοσάπουνο με υψηλή αντιβακτηριδιακή προστασία λάνσαρε η Papoutsanis, το Natura Advanced Protect. Με σύνθεση Pro Clean+, το Natura Advanced Protect εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων σε 60 δευτερόλεπτα. Το κρεμοσάπουνο είναι δερματολογικά ελεγμένο

και περιέχει φυσικά πρεβιοτικά, που ενισχύουν

τη χλωρίδα της επιδερμίδας. Διατίθεται σε δυο

αρώματα: Extra Fresh (με μέντα & περγαμόντο) και Active Clean (με ευκάλυπτο & βιολέτα).

Σύμφωνα με την Papoutsanis, η φόρμουλα απο -

τελεί προϊόν διετούς έρευνας και ανάπτυξης.

Κρι Κρι Grow: Νέα σειρά επιδορπίων βρεφικού γιαουρτιού

Η γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι παρουσίασε τη νέα σειρά επιδόρπιων γιαουρτιού «Κρι Κρι Grow» για βρέφη έξι μηνών και πάνω και μικρά παιδιά. Κυκλοφορούν σε δύο γεύσεις: «Αλεσμένα Δημητριακά» και «Μπανάνα & Μήλο». Παρασκευάζονται από 100% ελληνικό γάλα ημέρας, με φυσικές αρωματικές ύλες, χωρίς χρωστικές ή συντηρητικά, ενώ αποτελούν φυσική πηγή βιταμινών Β2 και Β12, καθώς και πρωτεΐνης και ασβεστίου. Η νέα σειρά θα ενισχύσει το προϊοντικό portfolio της γαλακτοβιομηχανίας, σε προϊόντα γιαουρτιού για όλες τις ηλικίες των παιδιών.

NIVEA: Νέα σειρά καθαρισμού προσώπου σε μπάρα

Νέα σειρά προϊόντων καθαρισμού προσώπου σε μορφή μπάρας λάνσαρε η Nivea: τα Naturally Clean, μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στον καθαρισμό του προσώπου, χωρίς πλαστικά, που προστατεύει το περιβάλλον. Είναι η πρώτη σειρά σε μορφή μπάρας και με πιστοποίηση Ecocert Cosmos Natural Label και είναι εστιασμένη σε καινοτόμες, βιώσιμες και φυσικές συνθέσεις, με συστατικά 99% φυσικής προέλευσης, 100% vegan, χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης, μικροπλαστικά, parabens, συνθετικές βαφές και φαινοξυαιθανόλη. Η χάρτινη συσκευασία τους είναι πλήρως ανακυκλώσιμη.

Νέα φυτικά επιδόρπια Plant’d από τη Δωδώνη

Με ένα νέο προϊόν φυτικών επιδορπίων μπήκε η Δωδώνη στην ανερχόμενη κατηγορία των plant-based προϊόντων. Το προϊόν κυκλοφορεί σε τρεις κωδικούς: γεύση βρώμη, γεύση βρώμη βανίλια και γεύση βρώμη με μήλο και κανέλα. Τα νέα φυτικά επιδόρπια Plant’d, διατίθενται σε μονά κύπελλα των 150g. Δεν περιέχουν λακτόζη, φοινικέλαιο, σόγια, ξηρούς καρπούς και συντηρητικά, ενώ έχουν πιστοποίηση V-Label, ένδειξη ότι είναι κατάλληλα gia vegans και vegeterians. H Δωδώνη είναι η μόνη γαλακτοβιομηχανία της χώρας που έχει την πιστοποίηση στην συσκευασία των φυτικών της επιδορπίων.

Εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα

η Master Rich της Κρι Κρι

Με νέα προϊόντα παγωτού εμπλούτισε την

προϊοντική της σειρά Master Rich η Κρι Κρι.

Στους νέους κωδικούς εντάχθηκαν προϊόντα

παγωτού σε ξυλάκι και κύπελλα, σε ατομικές

και σε οικογενειακές συσκευασίες: το ξυλάκι παγωτό Master Rich Pralines & Choco και Master Rich Ruby Choco & Strawberries, καθώς και οι

νέες γεύσεις Master Rich Ruby Choco & Vanilla

και Master Rich Cookies & Cream, που είναι

διαθέσιμες σε κύπελλα. Η γεύση Master Rich Cookies & Cream είναι διαθέσιμη σε δύο συσκευασίες, ατομική των 180ml και οικογενειακή

των 500ml.

Νέα προϊοντική σειρά

από το Μέλι Αττική

Μια νέα σειρά προϊόντων μελιού λάνσαρε το τελευταίο διάστημα η Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία. Η σειρά εντάσσεται στην πιο αναγνωρίσιμη μάρκα της, δηλαδή το «Μέλι Αττική» και έχει την επωνυμία «Εκλεκτή Φύση». Περιλαμβάνει τρεις κωδικούς που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ποικιλίες μελιού, που προέρχονται από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας: Δρυς, Πεύκο και Εσπεριδοειδή και Έλατο.

Νέα σειρά χωρίς ζάχαρη

από την Έψα

Στο λανσάρισμα νέας προϊοντικής σειράς αναψυκτικών, με τρεις κωδικούς χωρίς ζάχαρη, προχώρησε η Έψα.

Πρόκειται για τα προϊόντα Λεμονάδα zer0, Πορτοκαλάδα με ανθρακικό zer0 και Έψα Cola zer0. Διατίθενται σε συσκευασία αλουμινένιου κουτιού 330ml και σε συσκευασία pet 1,5l.

Νέο παγωτό Nuii

από την Froneri

Νέο προϊόν παγωτού Nuii, σε έξι γεύσεις λάνσαρε ενόψει καιλοκαιριού η Froneri στην ελληνική αγορά: Nuii Salted Caramel & Australian Macadamia, Nuii Almond & Java Vanilla, Nuii White Chocolate & Java Vanilla, Nuii Milk Chocolate & Madagascan Vanilla, Nuii New York Cookies & Cream. Σημειώνεται ότι η έκτη γεύση, Nuii Dark Chocolate & Nordic Berries, διατίθεται αποκλειστικά μέσα από το κανάλι του σούπερ μάρκετ, σε πολυσυσκευασίες.

Farcom: Νέες μάσκες HD Hair Color Refresh

Νέα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, με την εμπορική ονομασία HD Hair Color Refresh Masks, παρουσίασε μέσα στο 2022 η Farcom. Οι μάσκες ανανέωσης χρώματος HD διατίθενται σε τέσσερις αποχρώσεις: για καστανά, χάλκινα, κόκκινα και ξανθά μαλλιά. Το προϊόν προορίζεται για χρήση στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των βαφών. Εφαρμόζεται και σε βαμμένα και σε φυσικά μαλλιά. Τα προϊόντα της σειράς περιέχουν φυτική κερατίνη για τη μείωση του φριζαρίσματος. Οι HD Hair Color Refresh Masks είναι κατάλληλες για χρήση από vegans.

Νέες αμπούλες προσώπου Βioten

Με νέα προϊόντα εμπλούτισε τη σειρά περιποίησης προσώπου Hyaluronic Gold η Βioten. Πρόκειται για τις αμπούλες αντιγήρανσης και αναδιαμόρφωσης Hyaluronic Gold. Οι αμπούλες είναι βασισμένες στην τεχνολογία 4D hyaluronic acid και περιέχουν ένα σύμπλεγμα, σε ποσοστό 5%, αποτελούμενο από τέσσερις διαφορετικούς τύπους υαλουρονικού οξέος. Η φόρμουλά τους συμβάλλει στην αύξηση της σύνθεσης του υαλουρονικού οξέος, γεμίζοντας τις ορατές ρυτίδες και μειώνοντας τις κηλίδες και τους αποχρωματισμούς λόγω ηλικίας. Οι αμπούλες έχουν 99% συστατικά φυσικής προέλευσης.

Νέες Granola bars

από την Παπαδοπούλου

Μια νέα σειρά προϊόντων λάνσαρε η εταιρεία Παπαδοπούλου, τα Granola bars, μπάρες από

νιφάδες βρόμης 100% ολικής άλεσης, χωρίς χρωστικές και συντηρητικά. Κυκλοφορούν σε γεύσεις Granola bars με μέλι, Granola bars

με κομματάκια μαύρης σοκολάτας και κακάο, καθώς και Granola bars με κομματάκια μαύρης σοκολάτας χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Ως σνακ προτείνονται για όλες τις ώρες της ημέρας, ειδικά σε όσους επιλέγουν διατροφικές προτάσεις υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες.

Καφές σε ατομικά φακελάκια

από την Coffeeway

Νέο προϊόν, σε συσκευασία που πρώτη φορά διατίθεται στην ελληνική αγορά καφέ παρουσίασε η Coffeeway. Πρόκειται τα Coffeebags, ατομικά φακελάκια που περιέχουν αλεσμένους κόκκους καφέ. Τα ροφήματα καφέ παρασκευάζονται μόνον με την προσθήκη ζεστού νερού και χωρίς άλλο ειδικό εξοπλισμό. H νέα προϊοντική συλλογή της Coffeeway αποτελείται από δύο αρωματικούς κωδικούς (Vanilla-Hazelnut και Salted Caramel), δύο κλασικούς (Morning Blend 100% Arabica και τον δυνατό Blend Eleven) και έναν Decaf Water Processed.

Riso Gallo: Νέα σειρά ready meals από την Παπαέλληνας

Νέα καινοτόμα προϊόντα στην κατηγορία ready meals λάνσαρε στην ελληνική αγορά η Κώστας Παπαέλληνας Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕ, στην προϊοντική σειρά προϊόντων ρυζιού και ριζότο Riso Gallo. Το ιταλικό brand, που αναπτύσσεται από το 1856, περιλαμβάνει γεύματα που ετοιμάζονται σε δύο λεπτά της ώρας στο φούρνο μικροκυμάτων ή το τηγάνι. Οι κωδικοί Paella Veggie, Paella και Rosso κυκλοφορούν σε συσκευασίες των 220 γρ., οι κωδικοί Venere και Integrale σε συσκευασίες των 250 γρ. και ο κωδικός Risotto Perfetto Ραντίσιο σε συσκευασίες των 175γρ.

Δέλτα: Νέες προσθήκες

στη

σειρά φυτικών

προϊόντων

Τη σειρά των φυτικών προϊόντων εμπλούτισε

με νέους κωδικούς η Δέλτα. Πρόκειται για το

ρόφημα «Βρώμη & 3 Καρποί», που κυκλοφορεί

σε συσκευασία 1L και για το προϊόν «Αμύγδαλο

Bio» στα 500ml. Επιπλέον, στη σειρά φυτικών επιδορπίων προστίθενται δυο νέα Protein Plus προϊόντα: με «Αμύγδαλο» φυσική γεύση και «Αμύγδαλο με Μάνγκο, Passion Fruit και Δημητριακά». Τα επιδόρπια παράγονται χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χρωστικές και συντηρητικά και υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών. Όλα τα προϊόντα φέρουν το σήμα «vegan» του Vegetarian Society of the United Kingdom Ltd.

Pils Εφτάρα: Νέα μπίρα με 7% αλκοόλ από την ΕΖΑ

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) παρουσίασε πρόσφατα τη νέα Pils Εφτάρα, τη νέα ελληνική πρόταση μπίρας με μεγαλύτερο αλκοολικό βαθμό. Η νέα μπίρα συνδυάζει την ευκολόπιοτη υφή μιας Pilsner με 7% αλκοόλ. Παράγεται με υλικά υψηλών προδιαγραφών και χωρίς πρόσθετα, με τις πιο σύγχρονες τεχνικές ζυθοποίησης, ακριβώς όπως και η Pils Hellas, που διαθέτει χρόνια η ζυθοποιία στο προϊοντικό της portfolio. H Pils Εφτάρα κυκλοφορεί σε αλουμινένιο κουτί των 500ml. Η ΕΖΑ έχει παραγωγικό δυναμικό 80 εκατ. λίτρων και εξάγει τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους.

Λουξ: Στην αγορά

του

παγωμένου τσαγιού

με το λουξ Tea

Στο λανσάρισμα της της σειράς παγωμένου τσαγιού λουξ Tea προχώρησε πρόσφατα η

Λουξ. Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε γεύσεις

μαύρο τσάι με λεμόνι, ροδάκινο και πράσινο τσάι με κόκκινα φρούτα. Τα προϊόντα της σειράς λουξ Tea περιέχουν 100% φυσικά γλυκαντικά, φυσικούς χυμούς σε ποσοστό 3%-5%, είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και δεν περιέχουν συντηρητικά. Συνιστούν μια δροσιστική πρόταση με μειωμένες θερμίδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τεχνικών γλυκαντικών.

Νέα HD Non-Aerosol Hair Spray

από τη FARCOM

Η FARCOM λάνσαρε δύο νέα eco-friendly

Hair Spray στη σειρά styling της HD, που

δεν περιέχουν προωθητικό αέριο. Οι HD

Non-Aerosol Hair Spray, κυκλοφορούν σε

δύο τύπους - για «δυνατό» και «πολύ δυνα -

τό» κράτημα, με διάρκεια και αντοχή στην υγρασία. Η σύνθεσή τους περιέχει κερατίνη, προβιταμίνη Β5 αλλά και αντιηλιακό φίλτρο UV. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα σύνθεση αποτρέπει το φριζάρισμα και το προϊόν φεύγει με ένα βούρτσισμα. Τα προϊόντα HD διατίθενται σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καταστήματα καλλυντικών.

Νέο Persil Renew

μ ε συστατικά 90%

φυσικής προέλευσης

Νέα πρόταση «πράσινου» προϊόντος από την Henkel. Η εταιρεία διέθεσε στην αγορά το νέο Persil Renew, με συστατικά κατά 90% φυσικής

προέλευσης, σε νέα συσκευασία μπουκαλιών

από ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό

έως 100%. Το προϊόν υπόσχεται μεγαλύτερη

καθαριστική δράση και καλύτερη ανανέωση

των χρωμάτων και των ινών των ρούχων.

Το Persil Renew, στο πλαίσιο του κίνηματος

#RethinkFashion, αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη

μόδα είναι ένα κίνημα για τον αντίκτυπο της

βιομηχανίας της μόδας στο περιβάλλον.

Menmalist: Νέα σειρά ανδρικής

περιποίησης Nivea

Μια νέα σειρά προϊόντων ανδρικής περιποί-

ησης, την Men Sensitive PRO Menmalist, παρουσίασε η Nivea. Η σειρά αποτελείται από

δύο προϊόντα: το gel καθαρισμού προσώπου και γενιών και την ενυδατική κρέμα προσώπου. Τα προϊόντα είναι συμβατά με κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και με τις πιο ευαίσθητες.

Επιπλέον, οι συνθέσεις τους αποτελούνται

από 98% συστατικά φυσικής προέλευσης, είναι vegan και 99% βιοδιασπώμενες, χωρίς μικροπλαστικά, ενώ οι συσκευασίες τους είναι πλήρως ανακυκλώσιμες και αποτελούνται από 90% ανακυκλωμένο υλικό.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Νέα σειρά φρυγανιών «Βοσινάκη»

Υπό το ιστορικό brand «Βοσινάκη» λανσάρει η Elbisco νέα σειρά προϊόντων φρυγανιάς. Η μάρκα παρουσιάζεται με νέο λογότυπο, νέα αισθητική ταυτότητα και συσκευασίες και νέες προτάσεις

προϊόντων. Περιλαμβάνει τα προϊόντα: παξιμαδοφρυγανιές με χαρούπι, παξιμαδοφρυγανιές με

Μπάρες πρωτεΐνης οσπρίων

από την Agrifarm

Γλύκισμα χωρίς ζάχαρη από τα Χρυσά Αυγά

κριθάρι και παραδοσιακές φρυγανιές φούρνου. Οι νέες

είναι ζυμωμένες με

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και προζύμι και αποτελούν πηγή πρωτεϊνών και φυτικών ινών. Οι νέοι κωδικοί προτείνονται στην αγορά του snacking ως πιο υγιεινή επιλογή, με φυσικά συστατικά.

Σε νέους κωδικούς οι καφέδες Starbucks

Τρεις νέοι κωδικοί Starbucks at home τοποθετήθηκαν στα ράφια της λιανικής και στο online κανάλι διανομών. Τα προϊόντα της σειράς Starbucks at home διατίθενται για την παρασκευή ροφημάτων καφέ στο σπίτι. Οι νέες μεγαλύτερες συσκευασίες του καφέ Starbucks περιέχουν 18 κάψουλες και διατίθενται σε τρεις ποικιλίες, μία για κάθε επίπεδο καβουρδίσματος: Τον Blonde Espresso Roast, με απαλό καβούρδισμα, τον Single-Origin Colombia με μέτριο καβούρδισμα και τον Espresso Roast, με δυνατό καβούρδισμα. Οι κάψουλες είναι συμβατές με τις οικιακές μηχανές Nespresso.

Νέα σειρά με φυτικές μπάρες πρωτεΐνης από όσπρια λάνσαρε η ελληνική εταιρεία μικρών καλλιεργητών Agrifarm. Η σειρά περιλαμβάνει τρεις γεύσεις: «Μεσογειακή, με τομάτα, ελιά και βασιλικό», «ψητά λαχανικά με θυμάρι» και «ελληνικά μυρωδικά με ρίγανη». Περιέχουν 12% φυτική πρωτεΐνη και σύνθεση με 100% φυτικά συστατικά, ενώ δεν έχουν συντηρητικά και τεχνητές χρωστικές, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις όσων ακολουθούν vegetarian ή flexitarian διατροφή. Οι πρώτες ύλες τους προέρχονται από ελληνικές ποικιλίες, που επιλέγονται από οικογενειακά αγροκτήματα.

Τα Χρυσά Αυγά, με τη φιλοδοξία της δημιουργίας μιας νέας προϊοντικής κατηγορίας λάνσαραν το JE L’EGG, μια πρόταση γλυκίσματος χωρίς ζάχαρη, με χαμηλά λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών, που παράγεται με βάση το ασπράδι αυγού και το ζελέ σε γεύσεις κεράσι και πορτοκάλι. Πέραν του κλασικού της κωδικολογίου η εταιρεία διαθέτει και προϊόντα ψυγείου (έτοιμο ασπράδι και ροφήματα), προψημένες ομελέτες και μείγματα για ομελέτες –συνολικά περί τους σαράντα κωδικούς προϊόντων– στα σούπερ μάρκετ, HoReCa και βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων.

Nestlé: Δημητριακά σε σχήμα Churros και νέα γεύση Fitness

Νέα δημητριακά σε σχήμα churros, τα Cini Minis, λάνσαρε η Nestlé στην ελληνική αγορά. Το νέο προϊόν προτείνεται είτε για κατανάλωση με γάλα ή γιαούρτι είτε ως συνοδευτικό καφέ ή ροφημάτων. Τα νέα δημητριακά είναι εμπνευσμένα από το πιο γνωστό ισπανικό επιδόρπιο, τα churros. Επιπλέον, η εταιρεία λανσάρει μια νέα γεύση στη σειρά δημητριακών Fitness, τα Dark Chocolate & Banana. Περιέχουν νιφάδες με επικάλυψη σοκολάτας και νιφάδες με επικάλυψη μπανάνας, είναι φτιαγμένα από σιτάρι και βρόμη ολικής άλεσης και είναι εμπλουτισμένα με 5 βιταμίνες, σίδηρο και ασβέστιο.

Wasa: Δύο νέοι κωδικοί φρυγανιάς Crunchy Twist

Με 2 νέους κωδικούς εμπλούτισε την προϊοντική της γκάμα η Wasa: τα προϊόντα φρυγανιάς «σουηδικού τύπου» επωνυμίας Crunchy Twist. Πρόκειται για τα Crunchy Twist με σπόρους βρόμης και θαλασσινό αλάτι και τα Crunchy Twist με σπόρους chia και θαλασσινό αλάτι. Έμφαση δόθηκε στις αγνές πρώτες ύλες, τα απλά συστατικά, την τραγανή υφή και την βιωσιμότητα. Τα Crunchy Twist με σπόρους βρόμης είναι πηγή φυτικών ινών, ενώ τα Crunchy Twist με σπόρους chia περιέχουν ψευδάργυρο. Οι 2 κωδικοί προσφέρονται και ως βάση για τη δημιουργία γλυκών και αλμυρών σνακ.

Μοχλός ανάπτυξης της βιομηχανίας, η μεταποίηση

Διπλή ανάγνωση έχει η φετινή διπλή εκλογική χρονιά, τόσο για το οικονομικό κλίμα όσο και για τις προσδοκίες της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Ενώ το τέλος του 2022 βρήκε

την ευρωπαϊκή μεταποίηση να ανακάμπτει, αν και σε μικρότερο βαθμό από τις αρχικές προβλέψεις, οι λειτουργικές συνθήκες στον κλάδο της μεταποίησης στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν

με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο χρόνων.

υτό είναι το εν μέρει απαι-

σιόδοξο συμπέρασμα, που

προκύπτει από τον ελληνικό

Δείκτη Υπεύθυνων Προμη-

θειών (PMI Index) της S&P

Global (πρώην Standard & Poors), o οποίος

κινήθηκε σε αρνητικές ενδείξεις το τελευταίο

τρίμηνο του 2022. Τον Δεκέμβριο έκλεισε στις

47,2 μονάδες –κάθε μονάδα κάτω από τις 50 αντιστοιχεί σε υφεσιακά αποτελέσματα. Μάλιστα οι οικονομολόγοι της S&P προβλέπουν

συρρίκνωση της ελληνικής μεταποιητικής παραγωγής κατά 1,6% το 2023, καθώς συνεχίζονται οι δύσκολες συνθήκες στην παγκόσμια ζήτηση.

Στον αντίποδα των προβλέψεων της πολυεθνικής εταιρείας αναλυτών αγοράς, το ΙΟΒΕ καταγράφει βελτίωση του οικονομικού κλίματος στα τέλη του 2022, η οποία εκτιμά ότι θα συνεχιστεί ταχύτερα το πρώτο τρίμηνο

του 2023, όσο εισερχόμαστε σε προεκλογικό περιβάλλον. Το ΙΟΒΕ υπενθυμίζει ότι σχεδόν

σε όλες τις εκλογικές χρονιές από το 1981 καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς «προεξοφλούν σειρά μέτρων που θα ευνοήσουν, πρόσκαιρα ή μετεκλογικά».

Ειδικά για τη βιομηχανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών βελτιώθηκε αισθητά, κλείνοντας στο τέλος του 2022 στις 100,4 μο -

νάδες από 95,5 το Νοέμβριο. Η ανάλυση των

επί μέρους μεταβλητών του δείκτη «σκιάζει»

ελαφρώς την αισιοδοξία για τις αρχές του

2023, καθώς ναι μεν υποχώρησαν σημαντικά

οι αρνητικές προσδοκίες για τις παραγγελίες

και την τρέχουσα ζήτηση, ο δείκτης όμως συ-

νέχισε να κινείται σε ενδείξεις συρρίκνωσης, στις -5 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό

των επιχειρήσεων που ανέφεραν χαμηλές για

την εποχή παραγγελίες, είναι υψηλότερο από

όσες ανέφεραν το αντίθετο (19% έναντι 14%).

Ήπια ανοδικές είναι οι προβλέψεις για την

εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής, με το 34% των επιχειρήσεων να προβλέπει αύξηση της παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2023

και το 24% μείωση. Σε θετικές ενδείξεις παραμένει το ισοζύγιο στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, καθώς το 23% των επιχειρήσεων δηλώνουν υψηλά για την εποχή αποθέματα

και 10% το αντίθετο.

Ανάμικτα είναι τα στοιχεία από τις εξαγωγές

της βιομηχανίας, καθώς ναι μεν καταγράφη-

καν ανοδικές τάσεις στα τέλη του 2022, ωστό-

σο εξασθενούν οι θετικές προβλέψεις για τις εξαγωγές τους επόμενους μήνες. Παρόμοια

είναι η εικόνα σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων χονδρικής της βιομηχανίας, καθώς παρά τη βελτίωση στο τέλος του 2022 εξασθενούν οι θετικές προβλέψεις για το 2023, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένει μείωση πωλήσεων να αυξάνεται ταχύτερα από όσες προσδοκούν το αντίθετο.

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞ Ι Α

ΤΩΝ Έ ΛΛ Η ΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΈ ΥΤ Ω Ν

Το στοιχείο στο οποίο συγκλίνουν οι εκτιμήσεις της S&P με το ΙΟΒΕ, εντοπίζεται στην αισιόδοξη στάση των Ελλήνων προμηθευτών

για το 2023, με το βαθμό επιχειρηματικής

εμπιστοσύνης να ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Αυτό σημαίνει ότι παρά το απογοητευτικό τέλος του 2022, οι ελληνικές βιομηχανίες μεταποίησης καταγράφουν εντονότερες προσ -

δοκίες για την παραγωγή το 2023, ελπίζοντας σε ανάκαμψη της ζήτησης και σε αυξημένες

επενδύσεις ως το τέλος του έτους. Θετικές είναι οι προσδοκίες του μεταποιητικού τομέα

και για την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο, αφορώντας πρωτίστως τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Τέλος, η υποχώρηση των πληθωριστικών

πιέσεων σε όλο το εύρος του μεταποιητικού

τομέα στο τέλος του 2022 βοήθησε προσωρινά τις επιχειρήσεις να συγκρατήσουν τις

ανατιμήσεις τους, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα αποθέματα, προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για παραγγελίες. Σύμφωνα με την S&P, η τάση αυτή δεν προβλέπεται να

συνεχιστεί το πρώτο τρίμηνο του 2023, κα-

θώς ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά

επίπεδα, επηρεάζοντας αρνητικά τις δαπάνες των πελατών της βιομηχανίας.

Η Μ Έ ΤΑΠΟΙ ΗΣΗ «Σ Ω Ζ Έ Ι»

ΤΗΝ Έ ΛΛΗΝΙΚ Η

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Α

Παρά τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τη

διεθνή και την ελληνική οικονομία, σκιάζοντας τις μακροοικονομικές εξελίξεις, ο τομέας της μεταποίησης παραμένει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της

ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανική παραγωγή, η οποία, αν και μειώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2022, κυρίως εξαιτίας της σημαντικής πτώσης στον κλάδο των εξορύξεων και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η μεταποίη-

ση κινήθηκε με θετικό ρυθμό, με μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής 4,3%. Σχεδόν στο ίδιο

επίπεδο κινήθηκε ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων, με αύξηση της παραγωγής 4,2% κατά μέσο όρο το 2022. Σύμφωνα πάντως με την έρευνα του ΙΟΒΕ, το 2023 είναι έτος «χαμηλής ορατότητας» για την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας, με τις περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις να θεωρούν ότι είναι δύσκολο να προβλέψουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Ειδικά στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχανία για το πρώτο τετράμηνο του 2023 εξασθενεί οριακά, καθώς υποχωρούν οι προβλέψεις για την παραγωγή, αλλά βελτιώνονται οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση.

Για τους Έλληνες επιχειρηματίες του κλάδου της μεταποίησης, ειδικότερα για τους προμηθευτές καταναλωτικών αγαθών, η λέξη κλειδί είναι η «ανθεκτικότητα». Στις προκλήσεις του 2023 περιλαμβάνεται η συνέχιση των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει απρόβλεπτη, όπως και η μεταβλητότητα των τιμών στην ενέργεια παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα εξαιτίας και της παρατεταμένης καλοκαιρίας. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο του πληθωρισμού το 2023, αφού παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το τελευταίο τρίμηνο του 2022, οι μέσος πληθωρισμός «έκλεισε» με υψηλό ρεκόρ 28ετίας, στο 9,6% στο δωδεκάμηνο. Ειδικά στα τρόφιμα ο πληθωρισμός τρέχει με διπλάσιο ρυθμό από τον εθνικό τιμάριθμο, αγγίζοντας το 15,5% στο τέλος του 2022.

Προάγγελος νέων ανατιμήσεων το 2023, τόσο στις τιμές χονδρικής των καταναλωτικών

αγαθών όσο και στο ποσοστό μετακύλισης των αυξήσεων

οποία κινήθηκε μεσοσταθμικά κοντά στο 30%. Εκτός από τον υπερδιπλασιασμό των τιμών χονδρικής στις εισαγωγές ενέργειας (αύξηση του δείκτη σχεδόν 300%) υψηλή ήταν η επιβάρυνση του κόστους των εισαγωγών χονδρικής στη βιομηχανία τροφίμων και στις χάρτινες συσκευσίες, με ετήσιες ανατιμήσεις 17,4% και 18,9% αντίστοιχα το τελευταίο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ένα μέρος των αυξήσεων στον «εισαγόμενο πληθωρισμό» στη βιομηχανία αποτυπώθηκε στις ανατιμήσεις του Ιανουαρίου, όπως προκύπτει από τους τιμοκαταλόγους που απέστειλαν οι προμηθευτές στην οργανωμένη λιανική, με μεσοσταθμικές αυξήσεις γύρω στο 10%, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τιμολόγια των προμηθευτών αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2023, καθώς οι επιχειρήσεις επιλέγουν να μεταφέρουν σε «δόσεις» το ποσοστό της επιβάρυνσης στο λειτουργικό κόστος, ώστε να μην αποθαρρύνονται οι παραγγελίες και να μετριάζονται οι επιπτώσεις στον όγκο της κατανάλωσης. Υπό αυτό το πρίσμα η εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου της ελληνικής βιομηχανίας το 2022 (κατά 35,9% στο δωδεκάμηνο) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πληθωριστικές ανατιμήσεις, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί φέτος.

Επιπλέον παράγοντας πίεσης φέτος, ειδικά για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, είναι η συνεχιζόμενη αύξηση στο δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία, η οποία κινήθηκε μεσοσταθμικά στο 14,3%. Οι αυξήσεις είναι υψηλότερες στη ζωική παραγωγή, αγγίζοντας σχεδόν το 24% το τελευταίο τρίμηνο του 2022, τάση που αποτυπώθηκε και στις υψηλές αυξήσεις των τιμών λιανικής στα ζωικά τρόφιμα (γάλα, αβγά, κρέας). Ο κίνδυνος της επισιστικής ανασφάλειας και της λεγόμενης «μονιμο-κρίσης» (perma-crisis) παραμένει και το 2023, καθώς σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων αναμένεται ότι θα συνεχιστεί τα επόμενα δύο χρόνια.

ΚΡ Ι ΣΙΜΟ ΣΤΟΙ ΧΗΜΑ, Η ΣΥΝΈΧΙΣΗ ΤΩΝ

Έ Π Έ ΝΔΥ Σ Έ ΩΝ

Αν και η αβεβαιότητα «ψαλιδίζει» τη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων για νέες

Προάγγελος νέων ανατιμήσεων το 2023, τόσο στις τιμές χονδρικής των καταναλωτικών

όσο και στο ποσοστό μετακύλισης των αυξήσεων στη λιανική, είναι η άνοδος του του δείκτη τιμών εισαγωγών

βιομηχανία

επενδύσεις, όπως επιβεβαιώνει η πρόσφατη ετήσια έρευνα της Grant Thornton Greece, το ενδιαφέρον για τη συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού κινείται σε υψηλά

επίπεδα. Μαζί με τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών η επιτάχυνση της

ψηφιοποίησης αποτελεί τη βασική αναπτυξιακή στρατηγική για το 87% των ελληνικών επιχειρήσεων εντός του 2023. Περισσότερες

επιχειρήσεις από πέρυσι θα δώσουν προ -

τεραιότητα στην προσπάθεια μείωσης του

κόστους και στην εξεύρεση χρηματοδότησης

(είτε με νέες πηγές είτε με αναδιάρθρωση),

ενώ ανοδικά προβλέπεται ότι θα κινηθούν

οι επενδύσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό

και σε προσέλκυση ταλέντων.

Ωστόσο, παρά την εναγώνια αναζήτηση

κεφαλαίων, αναπτυξιακά εργαλεία όπως

το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Αναπτυξιακός

νόμος «φαίνεται να μην τυγχάνουν της

προσοχής που αναμενόταν», σχολιάζει η

έκθεση της Grant Thornton. Συγκεκριμένα, ενώ οι 6 στους 10 θεωρούν ότι η συμβολή

του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι σημαντι-

κή για την ελληνική οικονομία, μόνο οι 3

στους 10 θεωρούν ότι θα έχει συμβολή στη

δική τους επιχείρηση. Αντίστοιχα, λιγότεροι επιχειρηματίες από πέρυσι θεωρούν πιθα-

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει

ως βασική

προτεραιότητα

την ενίσχυση των

ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες στην

Ελλάδα παρέμειναν

καθηλωμένες επί

σειρά ετών, αλλά

εκτιμά ότι «η διάθεση

των ιδιωτικών

επιχειρήσεων για

επενδύσεις παραμένει

σε χαμηλά επίπεδα»

νό να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών

εργαλείων του Ταμείου, ενώ από όσους θα το χρησιμοποιήσουν μόνο οι 4 στους 10 είναι σε στάδιο προετοιμασίας του σχετικού

πλάνου ή σε στάδιο υποβολής. Οι ανησυχίες

για μη επαρκή και έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφέρονται και στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2023. Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες στην Ελλάδα παρέμειναν καθηλωμένες επί σειρά ετών. Όπως τονίζεται στην έκθεσή του, μία από τις προκλήσεις για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης-Ελλάδα 2.0, είναι «να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια θα διανεμηθούν εντός του χρονοδιαγράμματος, ενισχύοντας κι όχι υποκαθιστώντας άλλες πηγές χρηματοδότησης και ότι θα διατεθούν σε επενδύσεις με εμπορικά λελογισμένο ρίσκο». Υπογραμμίζεται ότι οι στόχοι απορρόφησης των κονδυλίων είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι, καθώς «η πλήρης αξιοποίησή τους ισοδυναμεί με διάθεση τουλάχιστον 6,4 δισ.

ευρώ το χρόνο (3,4% του ΑΕΠ) από το 2022

ως το 2026 μόνο για τις νέες ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές προτεραιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης, ποσό που υπερβαίνει

το 50% του ετήσιου μέσου όρου των ιδιωτικών επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν

την τριετία 2017-2019». Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος της μη αποπληρωμής

των δανείων του Ταμείου από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, με τη σύσταση να υπάρχει ενισχυμένη εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος για τη μείωση του δημοσιονομικού και χρηματοπιστωτικού ρίσκου. Ενδεικτική των επιφυλάξεων του ΟΟΣΑ είναι η πρόταση «να υπάρχει ετοιμότητα για προληπτική αναδιάρθρωση της στρατηγικής

του προγράμματος, αν προκύψουν αδυναμίες, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα διατεθεί το σύνολο των κονδυλίων».

ΧΑΜΗΛ Η ΔΙ Α ΘΈ ΣΗ

ΓΙΑ Έ Π Έ ΝΔΥ Σ Έ ΙΣ

Στο ίδιο κλίμα με την έρευνα της Grant Thornton, κινείται η εκτίμηση του ΟΟΣΑ ότι «η διάθεση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για επενδύσεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα». Τα βασικά εμπόδια που αναφέρουν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους το 2023 είναι ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, παράγοντες που προβληματίζουν το 93% των ελληνικών επιχειρήσεων. Αντίστοιχα οι 9 στις 10 επιχειρήσεις προεξοφλούν αύξηση του κόστους παραγωγής το επόμενο διάστημα, με τις μισές να προβλέπουν σημαντική επιβάρυνση άνω του 10% ως και άνω του 20%. Σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν το 2023, αν και οι 2 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν διατεθειμένες να απορροφήσουν το σημαντικότερο κομμάτι της αύξησης του κόστους παραγωγής, στην πλειονότητά τους θα μεταφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό στις τιμές λιανικής.

Μειωμένη σε σύγκριση με το 2022 είναι η πρόθεση για επενδύσεις έντασης κεφαλαίου (σε κτίρια-γη, εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό). Αντίθετα, σημαντικά ενισχυμένη είναι η πρόθεση επενδύσεων σε τεχνολογία-ψηφιακό μετασχηματισμό. Κατά το 61% οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε αυτή την κατεύθυνση φέτος και κατά το 37% να τις διατηρήσουν. Οριακά ανοδικά κινούνται οι επενδύσεις για έρευνα-ανάπτυξη, με το 39% των επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι θα τις αυξήσουν. 

Οι

τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις

για το CSR/ESG

Στο κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ κατέληξαν

σε συμφωνία σχετικά με την Οδηγία Αναφοράς για την Εταιρική Υπευθυνότητα –Corporate

Sustainability Directive (CSRD)–, που τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Η εξέλιξη αυτή φέρνει για

πρώτη φορά την αναφορά βιωσιμότητας στο ίδιο επίπεδο με την οικονομική αναφορά, πράγμα θεμελιώδες για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και τη μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Η πανδημία ενίσχυσε την ανάγκη ανακατεύθυνσης χρημάτων προς βιώσιμα έργα, προκειμένου να γίνουν οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες –ιδίως τα συστήματα υγείας– πιο ανθεκτικές έναντι των κλιματικών και περιβαλλοντικών σοκ. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται μια κοινή γλώσσα και ένας σαφής ορισμός του τι είναι «βιώσιμο». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης απαίτησε τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ταξινόμησης για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες της ΕΕ.

ίναι σαφές ότι η Ευρωπαϊ-

Eκή Επιτροπή κάνει ένα ακόμα

σημαντικό βήμα, προκειμέ-

νου η κουλτούρα της διαφά-

νειας σχετικά με τον αντίκτυ-

πο των εταιρειών στους ανθρώπους και το

περιβάλλον να αποκτήσει κυρίαρχη σημασία. Η Οδηγία CSRD εισάγει μεγαλύτερη λεπτο -

μέρεια στις απαιτήσεις αναφοράς από την προκάτοχό της, την Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά (NFRD). Η νέα Οδηγία απευθύνεται σε περισσότερες από πενήντα χιλιάδες εταιρείες και ομίλους σε ολόκληρη την ΕΕ, που θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες έναντι των περίπου δώδεκα χιλιάδων για το NFRD.

Υπενθυμίζεται ότι οι κανόνες που εισήγαγε η Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (NFRD) αφορούσαν θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικών, εργατικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δωροδοκίας, διαφθοράς, σύνθεσης και λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων κλπ. Αυτοί οι κανόνες αναφοράς εφαρμόζονται ήδη στις μεγάλες εταιρείες δημοσίου συμφέροντος με προσωπικό περισσότερο των πεντακοσίων ατόμων. Τα σημαντικότερα προβλήματα που κατέγραψε η ΕΕ από την εφαρμογή των δεδομένων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ήταν η μη αναφορά όλων των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται, καθώς και η μη επαρκής συγκρισιμότητα και αξιοπιστία των αναφερόμενων πληροφοριών.

Με το νέο πλαίσιο, οι εταιρείες θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες αειφορίας στην έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα υποχρεωτικά ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας, και να τις υποβάλλουν σε ψηφιακή μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Μέσω των νέων κανόνων, οι επενδυτές και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι θα εξασφαλίσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για την αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, και άλλα ζητήματα της βιωσιμότητας.

ΠΟΙΈ Σ Έ ΤΑΙΡ ΈΙΈ Σ ΑΦΟΡΟΥ Ν

ΟΙ ΝΈΟΙ ΚΑΝΟΝ Έ Σ

Σε ποιες εταιρείες πρέπει να εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες;

• Σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και ΜμΕ, • σε όλες οι μεγάλες εταιρείες που υπερβαίνουν δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια της Λογιστικής Οδηγίας 2013/34/ΕΕ: Το προσωπικό των 250 ατόμων κατά τη διάρκεια της χρήσης ή του συνολικού ισολογισμού

ΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΪΣΜΑΡΙΔΗ

20 εκατ. ευρώ ή καθαρού κύκλου εργασιών

40 εκατ. ευρώ,

• σε εταιρείες εκτός ΕΕ που πραγματοποι-

ούν καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 150

εκατ. ευρώ και έχουν θυγατρική στην ΕΕ

που ακολουθεί τα ισχύοντα κριτήρια για

τις εταιρείες της ΕΕ ή υποκατάστημα στην

ΕΕ καθαρού κύκλου εργασιών άνω των 40

εκατ. ευρώ,

• σε μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού.

Μια θυγατρική εξαιρείται από τις υπο -

χρεώσεις CSRD, εάν η μητρική επιχείρηση

συντάξει μια ενοποιημένη έκθεση βιωσιμότητας συμμόρφωσης CSRD. Αυτή η εξαίρεση θυγατρικών ισχύει επίσης για θυγατρικές που είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος, εκτός εάν εμπίπτουν στα όρια των μεγάλων επιχειρήσεων.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΩΝ Έ ΠΙΧ Έ ΙΡ Η Σ Έ ΩΝ

Οι προτεινόμενοι κανόνες δεν αφορούν

άμεσα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

(ΜμΕ) εκτός από τις εισηγμένες ΜμΕ, που θα

έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκθέ-

σεις σύμφωνα με τα πρότυπα που αναλογούν

στις ικανότητες και πόρους τους, ενώ θα είναι

σχετικές με την κλίμακα και την πολυπλοκό -

τητα των δραστηριοτήτων τους. Για τις ΜμΕ

θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος δύο ετών

εξαίρεσης από τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας που αφορούν τις ΜμΕ θα αφορά τα οικονομικά έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Οι ακόλουθες ημερομηνίες ορίζουν την έναρξη ισχύος της συμμόρφωσης για κάθε γκρουπ διαφορετικής δυναμικότητας επιχειρήσεων:

• Η 1η Ιανουαρίου του 2024 (πρώτες εκθέσεις το 2025) αφορά εταιρείες που εμπίπτουν

ήδη στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας σχε-

τικά με τη μη χρηματοοικονομική αναφορά 2014/95/ΕΕ,

• η 1η Ιανουαρίου του 2025 (πρώτες εκθέσεις το 2026) αφορά τις μεγάλες εταιρείες που

δεν υπάγονταν στην NFRD και απασχο -

λούν περισσότερους από 250 εργαζόμε -

νους,

• η 1η Ιανουαρίου του 2026 (πρώτες εκθέσεις

το 2027) αφορά τις εισηγμένες ΜμΕ και

• η 1η Ιανουαρίου του 2028 (πρώτες εκθέσεις

το 2029) αφορά τις εταιρείες εκτός ΕΕ με υποκαταστήματα/θυγατρικές στην ΕΕ.

Οι εταιρείες που υπόκεινται στο CSRD θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Αειφορίας (ESRS). Τα προσχέδια προτύπων αναπτύσσονται από την EFRAG, παλαιότερα γνωστή ως European Financial Reporting Advisory.

Τα πρότυπα θα είναι προσαρμοσμένα στις πολιτικές της ΕΕ, ενώ θα βασίζονται και θα συμβάλλουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες τυποποίησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει το πρώτο σύνολο προτύπων έως τα μέσα του 2023, με βάση τα σχέδια προτύπων που δημοσιεύει η EFRAG.

Μια εταιρεία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, θα πρέπει να αναφέρει πληροφορίες

που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των επιπτώσεων από τη δραστηριότητα της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας και το πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη, την απόδοση και τη θέση της εταιρείας. Πρωτίστως θα αναφέρεται η περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής, των ευκαιριών και της ανθεκτικότητας στους κινδύνους βιωσιμότητας, καθώς και τα σχέδια μετάβασης.

Οι στόχοι θα καταγράφονται αναλυτικά και η κατάσταση προόδου τους θα εμφανίζεται

με δείκτες. Η εν λόγω Οδηγία δίνει έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση αναφορικά με τη

βιωσιμότητα της εταιρείας, με ανάλυση των

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών

φορέων, καθώς και της τεχνογνωσίας τους

σχετικά με την εκπλήρωση του ρόλου τους.

Τέλος, η ανάλυση θα περιλαμβάνει όλες τις εταιρικές πολιτικές βιωσιμότητας, τα προγράμματα κινήτρων που συνδέονται με θέματα αειφορίας, τη δέουσα επιμέλεια των θεμάτων βιωσιμότητας που συνδέονται με τις επιπτώσεις των ενεργειών κάθε εταιρείας, με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό των βασικών κινδύνων, τη διαχείρισή τους, όπως και την αποκατάσταση των τυχόν συνεπειών τους.

Είναι προφανές ότι η ΕΕ κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα να καταστήσει τα ζητήματα βιωσιμότητας αναπόσπαστο μέρος της χρηματοοικονομικής της πολιτικής, προκειμένου

να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που αποβλέπει στη συμβατότητα των ιδιωτικών επενδύσεων με τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Εκτιμάται πως μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα εφαρμοστεί από το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικότητας, είτε μέσω του «domino effect» από την αλυσίδα αξίας των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, τις επιχειρηματικές σχέσεις και την αλυσίδα εφοδιασμού τους είτε μέσω της βιώσιμης αξιολόγησης, ως απαίτηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος είναι σύμβουλος εταιρικής υπευθυνότητας, Partner της εταιρείας Netrino, ενώ ο κ. Γιώργος Καϊσμαρίδης είναι Executive Business Consultant, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Επιχειρηματικότητας (ΕΠΙ3) της Netrino.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

οι παραγωγοί

Σε συμπληγάδες βρίσκεται η ελληνική

γαλακτοβιομηχανία όσον αφορά την κατανάλωση

φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού, καθώς οι ανατιμήσεις αποφέρουν τόσο τη μείωση του όγκου

πωλήσεων όσο και τη μαζική στροφή του κοινού σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η πίεση

για χαμηλότερες τιμές οδηγεί τους προμηθευτές

deals στα τέλη του 2022 ήταν η απόκτηση της βιολογικής τυροκομίας Κουρέλας από τη ΔΕΛΤΑ-Vivartia και η πώληση της βουλγάρικης θυγατρικής United Milk, που πλέον ανήκει στον Όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη. Παράλληλα, τα φυτικά ροφήματα και επιδόρπια ενισχύουν τη θέση τους ως εναλλακτικές προτάσεις γάλατος και γιαουρτιού παρά την κρίση των ανατιμήσεων. Οι παραδοσιακές γαλακτοβιομηχανίες εμπλουτίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους με plant based προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε ένα κοινό που διατίθεται να πληρώνει τη διαφορά της τιμής, για να υποστηρίξει τις διατροφικές του επιλογές, ακόμα κι όταν αυτό σημαίνει μείωση της ποσότητας που καταναλώνει.

ι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι τα τιμολόγια με τις μειωμένες προσφορές που τους αποστέλλουν οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, καθιστούν τις μονάδες τους μη βιώσιμες, οδηγώντας σε μείωση του ζωικού κεφαλαίου και σε παύση δραστηριοτήτων. Οι δυσκολίες στην εισκόμιση γάλακτος, που κορυφώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει, όμως τα προβλήματα δεν έχουν εκλείψει. Η εγχώρια παραγωγή βαίνει διαρκώς μειούμενη. Τα τελευταία

5,4% του γίδινου. Με το «Καλάθι του Νοικοκυριού» να επιταχύνει τις ανακατατάξεις επ’ ωφελεία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, πλέον η μία στις τέσσερις συσκευασίες φρέσκου γάλακτος και σχεδόν η μία στις τρεις συσκευασίες γιαουρτιού έχουν λογότυπα των λιανεμπορικών αλυσίδων. Σε αυτό το περιβάλλον δοκιμάζονται τα επιχειρηματικά σχέδια των καθιερωμένων «παικτών» της αγοράς και των μικρότερων επιχειρήσεων, που καλούνται να ισορροπούν ανάμεσα στις στρατηγικές επιβίωσης και στα πλάνα για την ανάπτυξή τους.

επικαιροποιημένα

στοιχεία του ΕΛΓΟ-Δήμητρα για το 2022 κατέγραψαν μείωση ποσοτήτων 4,26% του αγελαδινού γάλατος και

Η κινητικότητα στη γαλακτοβιομηχανία σε ό,τι αφορά εξαγορές, συνεργασίες αλλά και αποεπενδύσεις συνεχίζεται. Τα τελευταία

ΠΡΟΣΔΟΚ Ι Α ΔΙΟΡΘ Ω Σ Έ ΩΝ Για τις εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, με έμφαση στο γάλα και το γιαούρτι, μιλάνε στο «σελφ σέρβις» ο αναπληρωτής CEO της Κρι Κρι, κ. Γιώργος Τσινάβος, ο εμπορικός διευθυντής της Δωδώνη, κ. Γιώργος Αυγερίκος, και ο δρ. Θεόδωρος Καλλίτσης, farm-manager της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Κοινός προβληματισμός για τις επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους που δραστηριοποιούνται και στην οργανωμένη λιανική, είναι ο πληθωρισμός που καλπάζει, καθώς τα γαλακτοκομικά προϊόντα μαζί με τα αβγά βρίσκονται στην κορυφή των ανατιμήσεων, καταγράφοντας ετήσιες αυξήσεις 25,6%, σύμφωνα με τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ. Το μήνυμα που έρχεται από το εξωτερικό σε ό,τι αφορά την αποκλιμάκωση των τιμών διάθεσης στη χονδρική των Ευρωπαίων παραγωγών γάλακτος, δημιουργεί προσδοκίες ότι θα υπάρ-

Μείωση τιμής επιχειρούν οι βιομηχανίες,

αντιδρούν

Γιώργος Αυγερίκος, εμπορικός διευθυντής της Δωδώνη

ξουν διορθώσεις και στην εγχώρια αγορά τους επόμενους μήνες. Παρά τη χαραμάδα αισιοδοξίας οι συνομιλητές μας είναι επιφυλακτικοί

στις δηλώσεις τους. «Η διατήρηση του πλη-

θωρισμού σε υψηλά επίπεδα είναι κάτι που

δυστυχώς θα συνεχιστεί και το 2023, ωστόσο παρακολουθούμε συνεχώς τις συνθήκες που δημιουργούνται στις χώρες που δραστηριοποι-

ούμαστε και προσαρμόζουμε την στρατηγική

μας ανάλογα», δηλώνει ο εμπορικός διευθυντής

της Δωδώνη, κ. Αυγερίκος. «Τα γαλακτοκομικά

είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης για τον Έλλη-

να αλλά και τον ξένο καταναλωτή, επομένως

τείνουν να παρουσιάζουν πιο ανελαστική ζήτηση. Παρ’ όλα αυτά οι πληθωριστικές τάσεις επηρεάζουν την συμπεριφορά μερίδας καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται σε πιο οικονομικά προϊόντα», παραδέχεται ο αναπληρωτής CEO

της Κρι Κρι. «Το 2023 αναμένουμε ότι θα υπάρξουν διορθώσεις στη διεθνή αγορά. Εκτιμούμε πως θα υπάρξουν διορθώσεις και στις τιμές των προϊόντων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας, της οικονομικής στήριξης των σπουδαστών μας και, ταυτόχρονα, της συνέχισης των επενδύσεων στην ανάπτυξη γνώσεων στον αγροδιατροφικό κλάδο», δηλώνει ο κ. Καλλίτσης.

ΟΙ ΑΝΑΤΙΜ Η Σ Έ ΙΣ ΣΤΟ ΓΑ ΛΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΤΩΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Ω Ν

Στην ερώτηση «πού αποδίδετε τις ανατι-

μήσεις σε γάλα και γιαούρτι;», ο κ. Τσινάβος

είναι κατηγορηματικός: «Οι ανατιμήσεις σε

όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα οφείλονται

κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κόστους

παραγωγής του ελληνικού γάλακτος, το οποίο

με τη σειρά του επηρεάστηκε από τις μεγά-

Θεόδωρος Καλλίτσης, farm-manager

της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής

λες αυξήσεις στις τιμές των ζωοτροφών, που αναλογούν στο 60%-65% του συνολικού κόστους παραγωγής». Ο εμπορικός διευθυντής

της Δωδώνη, αναγνωρίζει ότι οι κτηνοτρόφοι

δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από τις ανατιμήσεις

των ζωοτροφών, αναφέρει ωστόσο ότι «ο βασικότερος παράγοντας που διατηρούσε και συνεχίζει να διατηρεί αυξημένες τις τιμές ο

κλάδος μας, είναι το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, οι ακριβές μεταφορές και η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών για τις συσκευασίας».

Σύμφωνα με τον δρ. Καλλίτση, «η αγορά του φρέσκου γάλακτος δέχτηκε ισχυρά πλήγματα στη «μετά-COVID εποχή» εξαιτίας των προβλημάτων στις διεθνείς μεταφορές και της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες συνετέλεσαν στη δραματική ανατίμηση των ζωοτροφών και των προσθέτων υλών (π.χ. των συστατικών των διατροφικών συμπληρωμάτων, όπως οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία κ.ά.). Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτά δημιούργησαν προϋποθέσεις και για επιπρόσθετες πιέσεις από… «στρατηγικές» επιδιώξεις, όπως οι αποκλεισμοί και οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα των ήδη ακριβών πρώτων υλών. Με τη σειρά τους, οι

Γιώργος Τσινάβος, Aναπληρωτής CEO της γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι

υπέρογκες ανατιμήσεις πίεσαν τους ήδη ευάλωτους κτηνοτρόφους, αυξάνοντας το κόστος διατήρησης των κοπαδιών τους και της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η αύξηση της τιμής του γάλακτος και τελικά

η επιβάρυνση των καταναλωτών διαμορφώνουν ένα καινούργιο πεδίο, με λιγότερο και πιο ακριβό φρέσκο γάλα στην αγορά. Η αγορά, στο μεταξύ, υποδέχεται υποκατάστατα του γάλακτος, παρασκευαζόμενα από προϊόντα φυτικής προέλευσης και γάλα μακράς διάρκειας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα, σε ένα νέο περιβάλλον υψηλότερων τιμών του φυσικού φρέσκου γάλατος και του φυσικού γιαουρτιού και δυσκολιών στην κατανάλωση», καταλήγει ο farm manager της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Παρά τις προκλήσεις οι γαλακτοβιομηχανίες συνεχίζουν να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια και να ενισχύουν την εξωστρέφειά τους. «Το 2023 θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με νέα λανσαρίσματα την πολύ επιτυχημένη σειρά λειτουργικών γιαουρτιών Super Spoon. Νέα αναμένονται και στην κατηγορία παιδικών και βρεφικών γιαουρτιών, στην οποία η Κρι Κρι κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά», λέει ο κ. Τσινάβος. «Απορροφήσαμε ένα μεγάλο μέρος του κόστους και μετακυλήσαμε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ένα μέρος του στην κατανάλωση, με σκοπό να διατηρήσουμε ως εταιρεία τη βιωσιμότητά μας. Παρά τις εξελίξεις παραμένουμε πιστοί στο στρατηγικό μας πλάνο και επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, που συγκρατούν το κόστος

και είναι ευκολότερα προσαρμόσιμες στις νέες προκλήσεις», δηλώνει ο εμπορικός διευθυντής της Δωδώνη. Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

ετοιμάζει ένα νέο φρέσκο γάλα με την ονομασία «Βραδινό», το οποίο θα διατίθεται αρχικά

από το πρατήριο προϊόντων που λειτουργεί

στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος. «Εκτιμούμε

ότι θα χαράξει καινούργιες προοπτικές στη

διάθεση ειδικών φυσικών προϊόντων και πως η

διάθεσή του θα συμβάλει σε νεωτερισμούς στη

σήμανση», δηλώνει ο κ. Καλλίτσης.

Έ ΛΛ Έ ΙΜΜΑΤΙΚ Η

Η ΠΑΡΑΓΩΓ Η

«Δυστυχώς η Ελλάδα είναι ελλειμματική

στην παραγωγή γάλακτος, με αποτέλεσμα η εγχώρια παραγωγή να μην καλύπτει την ζήτηση. Ως Κρι Κρι, θεωρούμε υποχρέωσή μας

να προστατεύσουμε την εγχώρια παραγωγή, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξέλιξή της. Στην κατεύθυνση αυτή επενδύουμε στην υποστήριξη των μικρομεσαίων μονάδων παραγωγής γάλακτος με μορφές συμβουλευτικής

στήριξης και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με φορείς όπως η Κτηνιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οικονομική στήριξη σε επενδυτικά προγράμματα των παραγωγών, αλλά και μέσω της συμμετοχής μας σε δράσεις του Ινστιτούτου Ελληνικού Γάλακτος», λέει ο κ. Τσινάβος. Για την Δωδώνη πρωταρχική σημασία έχει η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς, που έχει χτιστεί εξήντα χρόνια. «Ωστόσο, θεωρούμε απαραίτητη τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και από την πολιτεία, ώστε οι παραγωγοί να παραμείνουν στο επάγγελμα και να δοθούν κίνητρα στις επόμενες γενιές, ώστε ν’ ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους. Αντίστοιχα, είναι αναγκαία για τον επιχειρηματικό κόσμο η επίσπευση διαδικασιών, που καθυστερεί η γραφειοκρατία, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη άμεσα, σύντομα από άποψη χρόνου», λέει ο κ. Αυγερίκος.

ΝΈ Έ Σ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΈΣ

ΤΑ Σ Έ ΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PL

Η Κρι Κρι δεν βλέπει ανταγωνιστικά την άνοδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς δραστηριοποιείται ενεργά στο σχετι-

κό τομέα. «Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ επιτυχημένα σε αγορές της Ευρώπης, με μερίδια της τάξης του 40%-50%, δείχνοντας σημαντική τάση ανάπτυξης και στην Ελλάδα. Είναι προϊόντα με δυνατά brands και πολύ αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές.

Η Κρι Κρι ήταν από τις πρώτες εταιρείες που ξεκίνησε να παράγει γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα, αλλά και για το εξωτερικό. Πλέον έχουμε σημαντική αξιοπιστία και εμπειρία στον τομέα αυτό», λέει ο κ. Τσινάβος. Ο ίδιος εντοπίζει ως δυναμική καταναλωτική τάση τη στροφή στην υγιεινή διατροφή υπό την ομπρέλα «Good For You», κάτι που στο χαρτοφυλάκιο της Κρι Κρι εκφράζεται με τα λειτουργικά γιαούρτια. «Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για γαλακτοκομικά προϊόντα και τα εναλλακτικά υποκατάστατά τους αυξάνεται, καθώς προσπαθούν να συμπληρώσουν τη διατροφή τους με θρεπτικά συστατικά, που τονώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βελτιώνουν την υγεία συνολικά. Ταυτόχρονα, προσελκύονται όλο και περισσότερο από προϊόντα προστιθέμενης αξίας με ειδικά προϊοντικά χαρακτηριστικά, όπως το κατσικίσιο γιαούρτι, τα plant based επιδόρπια και τα γιαούρτια που δεν περιέχουν λακτόζη. Αυτό ωστόσο που παραμένει ίδιο, είναι η σταθερή προτίμηση για τα ελληνικά, αγνά και ποιοτικά προϊόντα», δηλώνει ο εμπορικός διευθυντής της Δωδώνη. «Η επιλογή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξάνει, στο πλαίσιο της κυριαρχίας του κριτηρίου της τιμής στις επιλογές των καταναλωτών, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι υπολείπονται της ποιότητας», σχολιάζει ι ο farm manager της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. «Γνωρίζουμε πως δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην τιμή. Όμως, μπορούμε και πρέπει να παράγουμε πάντοτε γάλα της υψηλότερης ποιότητας και να περιμένουμε από το «κύριο προϊόν» μας –που είναι

αριστεία στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στις επιστήμες της αγροδιατροφής στην πατρίδα μας– να είναι το κριτήριο επιλογής κάθε μπουκαλιού γάλακτος που διαθέτουμε στην αγορά», καταλήγει.

ΚΡΑΥΓ Η ΑΓΩΝΙ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡ Ο ΦΟΥΣ Εν μέσω διεργασιών στη γαλακτοβιομηχανία, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση των προσφερόμενων τιμών παραγωγού στο γάλα, που έχει ήδη ξεκινήσει στο αγελαδινό και μεταφέρεται στο αιγοπρόβειο. Την αρχή έκανε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με μια οξεία ανακοίνωση στα μέσα Ιανουαρίου. «Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή για την συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Η διαφορά τιμής παραγωγού και τιμής πώλησης στο ράφι είναι χαώδης. (...) Ας αναλογισθούν και οι μεταποιητές και τα σούπερ μάρκετ, αν θα έχουν κερδοφορία χωρίς γάλα. Ας αναλογισθεί η κυβέρνηση πού θα οδηγηθεί η αγροτική παραγωγή χωρίς παραγωγούς» σημειώνουν, ζητώντας επιπλέον κρατική στήριξη για τους κτηνοτρόφους και ελέγχους κατά της κερδοσκοπίας. Ακόμα πιο υψηλούς καταγγελτικούς τόνους χρησιμοποίησαν οι αγελαδοτρόφοι της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδος, αμφισβητώντας το επιχείρημα των γαλακτοβιομηχανιών ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τις τιμές των ζωοτροφών και της ενέργειας. «Οι τιμές στα βασικά είδη των ζωοτροφών, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023, δεν πρόκειται να μειωθούν για τους παραγωγούς, διότι οι προμήθειες έγιναν όλο αυτό το διάστημα στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές που υπάρχουν σήμερα» επιμένουν, ζητώντας από την πολιτεία να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για τις τιμές του γάλακτος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του της γαλακτοβιομηχανίας, των παραγωγών, των καταναλωτικών ενώσεων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. 

Το μήνυμα που έρχεται από το εξωτερικό σε ό,τι αφορά την αποκλιμάκωση των τιμών

διάθεσης στη χονδρική των Ευρωπαίων παραγωγών γάλακτος, δημιουργεί προσδοκίες ότι θα υπάρξουν διορθώσεις και στην εγχώρια

αγορά τους επόμενους μήνες

ΒΡΑΒΕΙΑ

DAIRY

AWARDS 2022 POWERED BY ΔΕΛΤΑ

Έξέλιξη με καινοτομίες στο πείσμα

της δυσμενούς συγκυρίας

Καινοτομία, νέες ιδέες, επιμονή και δέσμευση στη διαρκή βελτίωση των γαλακτοκομικών προϊόντων

ήταν τα στοιχεία εκείνα που επιβραβεύτηκαν στην πρώτη διοργάνωση των Dairy Awards 2022

powered by ΔΕΛΤΑ, μια πρωτοβουλία της BOUSSIAS. Η τελετή απονομής έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του 2022, στην οποία διακρίθηκαν συνολικά έντεκα εταιρείες του σχετικού κλάδου.

α Dairy Awards 2022

Tpowered by ΔΕΛΤΑ διοργα-

νώθηκαν για πρώτη φορά

στην Ελλάδα, με όραμα την

ανάδειξη των καινοτομιών

του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως εκδηλώνονται μέσω της δημι-

ουργίας και εισαγωγής νέων προϊόντων στην

αγορά, της έρευνας και της ανάπτυξης νέων

προϊόντων αλλά και της διαρκούς βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων, των εξελίξεων της παραγωγικής διαδικασίας, των επενδύσεων

των επιχειρήσεων του κλάδου στη συσκευασία και το μάρκετινγκ. Οι εταιρείες που διαγωνίστηκαν και διακρίθηκαν βραβευόμενες, προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή από την παραγωγή και εμπορεία των γαλακτοκομικών προϊόντων, την προμήθεια εξοπλισμού και τεχνολογικών επαγγελματικών λύσεων για το γαλακτοπωλείο και το τυροκομείο, τα logistics και την παροχή άλλων υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής του γάλακτος και των προϊόντων του.

Ειδικότερα, βραβεία απέσπασαν οι εταιρείες G-Logic SA, INOX Design Kateris SA, Milkplan ΑΕ, NetPlanet – Athina, Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, ΜΙΚ3 ΑΕ, Μαρούλης Διον. Βασίλειος-Megacool, Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕΒΕ, Στάμου Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος και Υιοί Αντωνίου Φραγκιαδάκη και Σία ΟΕ. Μ Έ ΓΑ ΛΟΣ ΧΟΡΗΓ Ο Σ Η ΔΈΛΤΑ Μεγάλος χορηγός των Dairy Awards 2022 powered by ΔΕΛΤΑ ήταν η εταιρεία Δέλτα Τρόφιμα. Ο κ. Κώστας Θεοχάρης, chief operations officer της εταιρείας δήλωσε σχετικά: «Η Δέλτα αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η ανάδειξη πρωτοβουλιών του κλάδου των γαλακτοκομικών που συνδέονται με την καινοτομία, την ασφάλεια και την ποιότητα στην παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη, όπως και στην προβολή των προϊόντων, προχώρησε στη χορηγία των φετινών Dairy Awards. Πιστεύουμε ότι ο κλάδος των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα χρήζει αναγνώρισης και επιβράβευσης, ιδιαίτερα σήμερα που οι επικρατούσες συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σε κάποιες περιπτώσεις αντίξοες.

Η ανάδειξη τέτοιων πρωτοβουλιών μας ενθαρρύνουν και ταυτόχρονα καλλιεργούν την άμιλλα μεταξύ όλων των εταιρειών του κλάδου μας, συμβάλλοντας στην εξέλιξή του και την ανάδειξή του ως ενός από τους πλέον σημαντικούς των τροφίμων-ποτών, καθώς στηρίζει τόσο τον πρωτογενή τομέα όσο και τον δευτερογενή, συνεισφέροντας σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Χαιρετίζουμε το εγχείρημα της Boussias, η οποία έχει μακρά ιστορία στην ανάδειξη

Δρ Ευσταθία Τσάκαλη, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Επίκουρη Καθηγήτρια Τεχνολογίας Γάλακτος ΠΑΔΑ

Ιωάννης Γιώτης, πρόεδρος ΣΕΒΤ

Κώστας Θεοχάρης, Chief Operations Officer της Δέλτα Τρόφιμα

των επιτευγμάτων του ιδιωτικού τομέα, ευχόμενοι να συνεχίσουν αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες, που αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ώστε ο κλάδος των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα να εξακολουθήσει να είναι βιώσιμος και χρήσιμος σε όλες τις ελληνικές οικογένειες».

ΚΟΡΥΦΑ ΙΈ Σ ΔΙΑΚΡ Ι Σ Έ ΙΣ

Στη διοργάνωση των Dairy Awards 2022

powered by ΔΕΛΤΑ η εταιρεία Στάμου Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος αναδείχθηκε

Brand of the Υear, η εταιρεία Δέλτα Τρόφιμα αναδείχθηκε Company of the Year, ενώ η εταιρεία INOX Design Kateris SA απέσπασε

τη διάκριση Supplier of the Year.

Ο κ. Θεοχάρης είπε σχετικά με την ανάδει-

ξη της Δέλτα ως Company of the Year: «Είναι

μεγάλη τιμή και χαρά να παραλαμβάνω εκ

μέρους της Δέλτα και όλης της ομάδας μας το βραβείο Company of the Υear, το οποίο αποτε-

λεί επιστέγασμα μιας συλλογικής, μακράς και συνεχούς προσπάθειας όλων των ανθρώπων

της εταιρείας να δημιουργούν καθημερινά

προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας και σούπερ γεύσης. Η Δέλτα

επί εβδομήντα χρόνια διαμορφώνει τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα

μας, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την καινοτομία και την πρωτοπορία. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία μας στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους καταναλωτές, δημιουργώντας με τις δραστηριότητές της αξία για όλους. Είμαστε λοιπόν πολύ υπερήφανοι για αυτό το βραβείο. Με αίσθημα ευθύνης

δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να καινοτομούμε, να πρωτοπορούμε και να δημιουργούμε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές».

H κ. Άννα Κυδωνάκη, διευθύνουσα

σύμβουλος της εταιρείας Στάμου, δήλωσε σχετικά με τη διάκριση: «Καθένα παραδοσι-

ακό προϊόν Στάμου κουβαλάει τη φιλοσοφία

και τις αξίες μας, αξίες που βασίζονται σε

παλιές ελληνικές συνταγές παρασκευής

προϊόντων πάντα με φρέσκο ελληνικό γάλα

ημέρας, η χρήση του οποίου δεν υπερβαίνει

τις 24 ώρες από το άρμεγμα, με αγνές πρώτες ύλες, ποιότητα και φυσικά με το μεράκι, την τέχνη, την υπομονή και την επιμονή του μικρού παραγωγού. Ακολουθούμε τις τεχνο -

Dairy Brand of the Year 2022, ΣΤΑΜΟΥ

Supplier of the Year 2022, INOX Design Kateris SA

Dairy Company of the Year 2022, ΔΕΛΤΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΤΡ Ι Α PLATINUM ΒΡΑΒ ΈΙ Α Κατακτώντας την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των υποψηφιοτήτων που διαγωνίστηκαν σε κάθε ενότητα των βραβείων, platinum βραβεία κατέκτησαν οι εταιρείες Στάμου Παραδοσιακά Προϊόντα στην ενότητα «Καινοτομία στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα», Δέλτα Τρόφιμα στην ενότητα «Καινοτομία στο Μάρκετινγκ και τις Υπηρεσίες» και η INOX Design Kateris SA στην ενότητα «Καινοτομία στον Εξοπλισμό».

λής ποιότητας προϊόντα. Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης της βιομηχανίας ειδών διατροφής και αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων. Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους, το πλήθος των οποίων δείχνει τη δυναμική του ελληνικού επιχειρείν».

«ΝΈΟΙ Π Ο ΡΟΙ

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚ Ο Σ

ΣΧ Έ ΔΙΑΣΜ Ο Σ ΓΙΑ

λογικές εξελίξεις, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, διατηρώντας όμως τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής των προϊόντων μας. Η δέσμευσή μας είναι να γινόμαστε κάθε ημέρα καλύτεροι, εκδηλώνοντας έμπρακτα το σεβασμό μας στον καταναλωτή, και να προσφέρουμε πάντα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης ποιότητας».

Platinum: A. Kυδωνάκη (Στάμου), Βάσω Παπαδημητρίου (Απονεμητής) Ιωάννης Κατέρης (ΙΝΟΧ Design Kateris)

Εκ μέρους της INOX Design Kateris

SA, που αναδείχθη -

κε Supplier of the Year, ο κ. Ιωάννης

Κατέρης, πρόεδρος

και διευθύνων σύμ-

βουλος της εταιρεί-

ας, τόνισε: «Η βρά -

βευση της εταιρείας

μας με το βραβείο Supplier of the Year

αντικατοπτρίζει τις ξεχωριστές επιδόσεις, την ικανοποίηση των αναγκών της γαλακτοκομικής και τυροκομικής βιομηχανίας με προϊόντα εξοπλισμού υψηλής ποιότητας, την τεχνολογική ευελιξία και τις αξιόπιστες ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής και υποστήριξης. Η εταιρεία μας βαδίζει σταθερά στον δρόμο των τεχνολογικών αλλαγών και της ποιοτικής αναβάθμισης, παρέχοντας after-sales support και service που προσδίδουν ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Με το βλέμμα στραμμένο στις προσδοκίες των επιχειρηματιών τυροκόμων, αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις, προωθώντας περαιτέρω τα επιτεύγματα μας και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες τεχνολογικά αναβαθμισμένες λύσεις».

«ΠΡΟΣΠ Α Θ Έ Ι Έ Σ ΓΙΑ Έ ΞΈΛΙΞΗ, ΦΡΈΣΚ Έ Σ ΙΔΈ Έ Σ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜ Ι Α» Η κ. Ευσταθία Τσάκαλη, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Dairy Awards 2022 powered by ΔΕΛΤΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Τεχνολογίας Γάλακτος στο ΠΑΔΑ, τόνισε στον χαιρετισμό της: «Τα Dairy Awards αποτελούν μια καινούργια πρωτοβουλία που έρχεται να επιβραβεύσει αξιόλογες προσπάθειες των επαγγελματιών του γάλακτος και να ενισχύσει την προβολή του κλάδου. Η σημασία τους είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς εισάγονται σε μια δύσκολη εποχή για τον κλάδο, με πολλά και σύνθετα προβλήματα, γνωστά σε όλους μας. Εξετάζοντας όλες τις υποψηφιότητες, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά τις προσπάθειες για τη στήριξη και την εξέλιξη της αγοράς των γαλακτοκομικών, με φρέσκες ιδέες και καινοτομίες. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και να συγχαρώ ιδιαίτερα αυτούς που διακρίθηκαν».

«Η ΈΡ Έ ΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜ Ι Α ΣΤΟ Έ Π Ι Κ Έ ΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝ Ι ΑΣ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ» Χαιρετισμό στη διάρκεια της τελετής απονομής απηύθυνε o κ. Ιωάννης Γιώτης, πρόεδρος του ΣΕΒΤ, o οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε: «Μέσω των βραβείων Dairy Awards, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα να προβληθούν οι νέες τάσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και τους συνεργαζόμενους κλάδους δραστηριοτήτων που τον στηρίζουν, και να βραβευθούν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν πρωτοποριακές υπηρεσίες και υψη-

ΤΗΝ Έ Π Ο Μ Έ ΝΗ ΜΈΡΑ»

Κατά τον χαιρετισμό της η κ. Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness Editor-Author, Co-Founder Wellness Project της BOUSSIAS, τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων στην χώρα μας κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, καθώς περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ειδών διατροφής της χώρας, όπως επίσης και σημαντικό αριθμό μικρών παραγωγικών επιχειρήσεων επώνυμων προϊόντων αλλά και private label σε όλο το εύρος των γαλακτοκομικών, το μερίδιο των οποίων στη λιανική αγορά ενισχύεται περαιτέρω. Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων η αγορά αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη της δημιουργίας νέων πόρων και της εκπόνησης στρατηγικών για την επόμενη ημέρα του κλάδου».

Τιμητικό βραβείο: Χρήστος Κεχαγιάς, Ομότιμος Καθηγητής

Η τελετή των Dairy Awards 2022 powered by ΔΕΛΤΑ ολοκληρώθηκε με την απονομή του τιμητικού βραβείου στον κ. Χρήστο Κεχαγιά, ομότιμο καθηγητή, για τη συνεισφορά του στην προώθηση της γαλακτοκομίας την Ελλάδα.

Τα Dairy Awards 2022 powered by ΔΕΛΤΑ διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του GCSLA (Greek Cold Storage & Logistics Association). Media Partners των Dairy Awards 2022 powered by ΔΕΛΤΑ ήταν τα Meat Place Magazine, Dairy News, MDF expo, The Grill Magazine και Supply Chain & Logistics Magazine. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Dairy Company of the Year

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Dairy Brand of the Year

Στάμου - Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος

Dairy Supplier of the Year

INOX DESIGN KATERIS S.A.

Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Καινοτόμα Αλυσ ίδα Γαλακτοπωλείων

GOLD Στάμου - Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος | Γαλακτοπωλείο ΣΤΑΜΟΥ

Εισαγωγ ή νέου γαλακτοκομικού προϊόντος στην αγορά

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ADVANCE BIO χωρίς προσθήκη σακχάρων

Καινοτομία στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα

PLATINUM Στάμου - Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος | Παγωτό ΣΤΑΜΟΥ

Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στην παραγωγ ή του

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Vitaline Go Protein

SILVER Στάμου - Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος | Παραδοσιακό Ρυζόγαλο ΣΤΑΜΟΥ

BRONZE Στάμου - Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος | Πρόβειο Γιαούρτι ΣΤΑΜΟΥ

Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στη σ ύστασ ή του

GOLD Στάμου - Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος | Παγωτό ΣΤΑΜΟΥ

SILVER

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΔΕΛΤΑ Μμμmilk Immune Plus

BRONZE Στάμου - Παραδοσιακά Προϊόντα Γάλακτος | Φρέσκο Κατσικίσιο Γάλα ΣΤΑΜΟΥ Βιώσιμο γαλακτοκομικό προϊόν

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | MILKO

SILVER ΥΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε | Γραβιέρα “ΚΟΡΥΦΗ” 14μηνης Ωρίμανσης Καινοτόμο λειτουργικό γαλακτοκομικό προϊόν

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Vitaline Lactose Free

Καινοτομία στο Μάρκετινγκ – Υπηρεσίες

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ

GOLD

SILVER

BRONZE

Υπηρεσίες

G-Logic S.A. | TERRA TRACE ERP / Υπηρεσ ίες Πληροφορικής

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΜΙΚ3 ΑΕ | iMilk ELGO App by MIK3 Α.Ε. / Υπηρεσ ίες Πληροφορικής

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | E-Commerce campaign for relaunching “Καθημερινά Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ” / E-Commerce Campaign / Relaunch

BRONZE G-Logic S.A. | TRACE ID / Οn-line Υπηρεσ ίες

Aσφά λεια & Ποιότητα Τροφίμων

PLATINUM

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Εισαγωγή Μοριακών τεχνικών στην ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων

από τη ΔΕΛΤΑ

Καμπάνια Προώθησης / Προβολής

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | MILKO Sustainability Campaign

Branding

GOLD NetPlanet – ATHINA

GOLD

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Εισαγωγή Μοριακών τεχνικών στην ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων από τη ΔΕΛΤΑ Καινοτομία στον Εξοπλισμό PLATINUM INOX DESIGN KATERIS S.A.

Εξοπλισμός Γαλακτοκομικής και Τυροκομικής μονάδας

GOLD INOX DESIGN KATERIS S.A.

SILVER Milkplan ΑΕ | Δεξαμενή ψύξης γάλακτος ανοιχτού τύπου MP Vertitank BRONZE ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ Παραγωγ ή Βοηθητικών Υλών

GOLD INOX DESIGN KATERIS S.A. | Πλήρεις Αυτοματοποιημένες Λύσεις Τυροκόμησης

SILVER

Milkplan ΑΕ | MP Home Cheese ProΜικρό οικογενειακό τυροκομείο Υλικά & Τεχνολογ ία Συσκευασ ίας

GOLD INOX DESIGN KATERIS S.A. | Αυτόματο Σύστημα Μεριδοποίησης Λευκών και Ημίσκληρων Τυριών (WCM 100)

SILVER ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-MEGACOOL | Βιομηχανική Ψύξη-MEGACOOL Green Εξοπλισμός

GOLD

Milkplan ΑΕ | GREEN Τεχνολογίες - Συσκευή ταχείας ψύξης γάλακτος με αποθήκευση πάγου - MP Ice Bank

Καινοτομία στη Βιομηχανία

Σχεδιασμός & Κατασκευή Καινοτόμας Γαλακτοκομικής Βιομηχανικής Μονάδας

GOLD ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ / Καινοτόμα Βιομηχανική Γαλακτοκομική Μονάδα SILVER ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ/ Σχεδιασμός & Κατασκευή Βιομηχανικής Μονάδας

Ιανουάριος 2023 | σελφ σέρβις |

ΒΡΑΒΕΙΑ

HEALTHY FOOD & BIO AWARDS 2023

Προϊόντα για το ευ ζην

Συνολικά 35 εταιρείες παρέλαβαν τα βραβεία τους κατά την τελετή απονομής των Healthy Food & Bio Awards 2023, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου στο Radisson Blu Park Hotel.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από την BOUSSIAS. Φέτος ο θεσμός

είχε νέα, διευρυμένη μορφή, με σκοπό την ανάδειξη των υψηλής ποιότητας προϊόντων, των πρωτοποριακών υπηρεσιών, καθώς και των καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υγιεινών και βιολογικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Επιπλέον, οι δυο υποψηφιότητες που απέσπασαν τις υψηλότερες βαθμολογίες από κάθε άλλη υποψηφιότητα στα Healhty Food Awards 2023 και Bio Food Awards 2023 αντιστοίχως έλαβαν platinum βραβείο. Πρόκειται για τις εταιρείες Χήτος ΑΒΕΕ, που έλαβε το platinum βραβείο των Healhty Food, και την εταιρεία Βιολόγος στα Bio Food.

Εκ μέρους της Χή-

τος ΑΒΕΕ η κ. Tίνα

Εξάρχου, Marketing Director, δήλωσε μεταξύ άλλων σχετικά με τη διάκριση

της εταιρείας της

για δεύτερη χρονιά:

είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Μια παρακαταθήκη που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από όλους, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους εμάς κυρίως όμως για τις επόμενες γενιές».

την τελετή της απονομής

Σσυμμετείχαν περισσότερα

από 150 στελέχη επιχειρή-

σεων, φορέων, πανεπιστημί-

ων και εκπρόσωποι του Τύ-

που. Οι εταιρείες που διαγωνίστηκαν στον

θεσμό των Healthy Food & Bio Awards 2023

προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρη-

ματικών δραστηριοτήτων του κλάδου παρα-

γωγής τροφίμων και ποτών. Στον παράπλευ-

ρο πίνακα με τις εταιρείες που διακρίθηκαν, περιλαμβάνονται όλες οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό.

ΚΟΡΥΦΑ ΙΈ Σ ΔΙΑΚΡ Ι Σ Έ ΙΣ Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού, η εταιρεία Χήτος αναδείχθηκε Healthy Food Company of the Year, η Δωδώνη αναδείχθηκε Healthy Food Brand of the Year, ενώ η εταιρεία Βιοϋγεία έλαβε τον τίτλο Bio Brand of the Year.

Tίνα Εξάρχου Marketing Director Xήτος ΑΒΕΕ – Ζαγόρι

«Αυτή η διάκριση μας ωθεί σαν οργανισμό να υψώνουμε τον πήχη ψηλότερα

κάθε χρόνο και να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρώτα από όλα απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Αποστολή μας είναι να διαδίδουμε ανά την Υφήλιο τις αξίες του φυσικού μεταλλικού νερού Ζαγόρι και, αξιοποιώντας περαιτέρω τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, να το εντάσσουμε σε περισσότερες περιστάσεις της σύγχρονης καθημερινότητας. Συνεχίζουμε έτσι πιστοί στο όραμά μας να δημιουργούμε αξία για τον καταναλωτή, τον συνεργάτη μας και τους εργαζομένους μας…». Για το platinum βραβείο που απέσπασε η εταιρεία στην κατηγορία CSR Policy προσέθεσε: «Γνωρίζουμε ότι όλες οι προσπάθειες που κάνουμε σήμερα για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών μας, την επίτευξη κυκλικότητας στην οικονομία, τη συνολική μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος

Γιώργος Αυγερίκος, Εμπορικός Διευθυντής Δωδώνη ΑΕ

Ο κ. Γιώργος Αυγερίκος, εμπορικός διευθυντής της Δωδώνη ΑΕ, ανέφερε αντίστοιχα, αναφερόμενος στην κορυφαία διάκριση της εταιρείας του: «H ανάδειξη μας ως Healthy Food Brand of the Year, μαζί με τις υπόλοιπες πολύ τιμητικές διακρίσεις που λάβαμε, αποτελεί σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής προσήλωσης και αφοσίωσης μας τόσο στο τελικό προϊόν όσο και στους καταναλωτές μας, οι οποίοι βάζουν τα προϊόντα μας καθημερινά στο τραπέζι τους. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας για ολοένα πιο υγιεινά και καινοτόμα προϊόντα, με την ίδια συνέπεια…».

Ο κ. Λεωνίδας Στρατιδάκης, CEO της Βιοϋγεία δήλωσε σχετικά: «Έχοντας κύριο μέλημά μας τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργαζόμαστε με Έλληνες παραγωγούς, ενταγμένους σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας, και διαθέτουμε τα προϊόντα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχοντας μια πλούσια γκάμα προϊόντων, η εταιρεία μας καλύπτει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αγοράς, πα-

Λεωνίδας Στρατιδάκης, CEO Βιοϋγεία

ρέχοντάς της προϊόντα βιολογικά, vegan

και εξειδικευμένων διαιτολογίων, όπως τα

τρόφιμα χωρίς γλουτέ-

νη ή τα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.

Για την Βιοϋγεία είναι πρωταρχικής σημασί-

ας στόχος η διείσδυ-

ση σε ακόμα περισσότερες αγορές του εξωτερικού, όπως και η προώθηση των βιολογικών τροφίμων ως βασικής διατροφικής επιλογής προϊόντων κάθε ευσυνείδητου καταναλωτή».

Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος ΒΕΑ & Ιωάννης Μάνος, Γενικός Γραμματέας ΒΕΑ

Έ ΥΖΩ Ι Α Μ Έ ΝΟΣΤΙΜΑ, ΘΡ Έ ΠΤΙΚ Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ

ΤΡ Ο ΦΙΜΑ

Χαιρετισμό απηύθυναν στη διάρκεια

της βραδιάς ο κ. Γε -

ώργιος Μπόσκου,

αναπληρωτής καθη -

γητής στο Χαροκό -

πειο Πανεπιστήμιο

και επίτιμος πρό -

εδρος των Healthy Food & Bio Awards

2023, καθώς και η

πρόεδρος της κριτι -

κής επιτροπής του

O

κ. Αντώνης Φουστάνιας, ιδρυτής της εταιρείας «Βιολόγος»

που απέσπασε το platinum βραβείο για το προϊόν «Βιολογική

πρωτεΐνη αρακά με σοκολάτα και χαρού-

πι 75%» ανέφερε σε

δράση, τόσο πολλών Φορέων – και μάλιστα ιδιωτικών και δημοσίων - για ένα σκοπό, με εθνικό πρόσημο και μοναδικό κριτήριο την διασφάλιση των προϊόντων διατροφής της χώρας μας και την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων διατροφής… Θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει να

τεθεί η βάση για το επόμενο στάδιο, έως την θεσμοθέτηση ενιαίου συστήματος εμπρόσθι-

ας σήμανσης τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο 2023 και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε εντατικά τις προσπάθειες

Δρ. Γεώργιος Μπόσκου, Επίτιμος Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

διαγωνισμού, κ. Ανδριάνα Καλλιώρα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφής του Ανθρώπου και Τροφίμων του ιδίου ιδρύματος.

Αντώνης Φουστάνιας, Ιδρυτής «Βιολόγος»

μήνυμά του: «Τελικά, η επιμονή μας στην αγνότητα και την ποιότητα ανταμείφθηκε.

Έχουμε σταθερή αυξητική πορεία κάθε χρόνο

χάρη στην εμπιστοσύνη και την προτίμησή

σας. Σας ευχαριστούμε που συμβάλατε ώστε να γίνει η εταιρία «Βιολόγος» συνώνυμο της αληθινής αξίας».

ΤΙΜΗΤΙΚ Α ΒΡΑΒ ΈΙ Α Στο μη διαγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης αποδόθηκαν δυο τιμητικές διακρίσεις:

Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας δόθη-

κε τιμητική διάκριση για την «Πρωτοβουλία

για ένα Aποτελεσματικό Σύστημα Διατροφι-

κής Εκπαίδευσης» –τη διάκριση παρέλαβαν

οι κ.κ. Παύλος Ραβάνης και Ιωάννης Μάνος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας του ΒΕΑ αντιστοίχως. Η άλλη τιμητική διάκριση δόθηκε στην πρωτοβουλία «Ελλα-Δικά Μας»

για τις δράσεις προώθησης των τοπικών προϊόντων –τη διάκριση παρέλαβε ο κ. Άγις Πιστιόλας, πρόεδρος του ΔΣ της πρωτοβουλίας.

Στο μήνυμά του ο κ. Ραβάνης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά για μας, ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

της Αθήνας, που επιβραβεύεται σήμερα μία

προσπάθεια δύο και πλέον ετών, μία κοινή

και σε συνεργασία πάντα με όλους τους Φορείς, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

που θα στηρίξει τα συμφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών και επιχειρήσεων».

Ενώ ο κ. Πιστιόλας σημείωσε: «Ο θεσμός των Healthy Food Awards και των Bio Food Awards επικοινωνεί αποτελεσματικά τα βραβευμένα προϊόντα και τις υπηρεσίες στο ευρύ κοινό. Κινητοποιεί τις επιχειρήσεις του κλάδου για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους. Διαπιστώνουμε

λοιπόν ότι έχουμε πολλά κοινά ως Ελλα-δικα μας με τις αξίες που πρεσβεύει η εν λόγω διοργάνωση και θα ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερα…».

Όπως τόνισε στην εκδήλωση η κ. Καλλιώρα, «όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία είχαν αξιόλογα προϊόντα. Ανεξάρτητα από τις ειδικές κατηγορίες, οι εταιρείες αυτές έχουν κάτι κοινό: Αγαπούν τη δουλειά και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το

οικοσύστημα των καταναλωτών. Τους

ευχαριστούμε θερ -

μά για τις έντονες

προσπάθειες και τους ευχόμαστε μεγάλη ανάπτυξη».

Εξάλλου ο κ. Μπόσκου πρόσθεσε ότι τα υγιεινά τρόφιμα

Δρ Ανδριάνα Καλλιώρα, Πρόεδρος Kριτικής Επιτροπής

οφείλουν να είναι «και νόστιμα και θρεπτικά, σε πρακτική συσκευασία, σε προσιτές τιμές και εύκολα στο μαγείρεμα.

Τα τρόφιμα δεν είναι φάρμακα για να έχουν άμεσα οφέλη στην υγεία. Ένα δε φτάνει, ούτε δύο, ούτε τρία. Πρέπει να καταναλώνονται σε τακτική βάση, με ισορροπία και μέτρο επί πολλούς μήνες, ώστε να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αρκεί να ξέρουμε πού να τα βρούμε, πότε και πώς και κυρίως πόσο συχνά να τα καταναλώνουμε. Φυσικά πρέπει να διαβάζουμε τις διατροφικές πληροφορίες στις συσκευασίες των

Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελλα-δικά μας, Γ. Μπόσκου (Απονεμητής)

τροφίμων, ώστε να τα συγκρίνουμε και να μην ξεγελιόμαστε από πομπώδη σύμβολα

και δηλώσεις».

Ηλίας Μάνδρος, Γ’ Αντιπρόεδρος ΕΕΑ

Μήνυμα εκ μέ -

ρους του Επαγ -

γελματικού Επιμε-

λητηρίου Αθηνών

στους παρευρισκόμενους στην

τελετή της απονο -

μής απηύθυνε ο κ.

Ηλίας Μάνδρου, αντιπρόεδρος του

ΕΕΑ, τονίζοντας

ότι «θα είναι εκτός

πραγματικότητας, όποιος δεν βλέπει τη ραγδαία άνοδο της συγκεκριμένης αγοράς. Ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί όλο και περισσότερο να τρέφεται καλύτερα, να ζει πιο ποιοτικά,

επιζητώντας την ευζωία. Γι’ αυτό ακριβώς επιδιώκει την υγιεινή διατροφή και αναζητά τα βιολογικά τρόφιμα, αλλάζοντας τις συνήθειες του. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν μιλούσα για μια ραγδαία σχετική αλλαγή, για μια πραγματική επανάσταση τα τελευταία χρόνια. Όταν σήμερα εκτιμάται ότι παγκοσμίως ένα ποσοστό της τάξης του 18%-20%

των αγορών τροφίμων αφορά τέτοια προϊόντα διατροφής, είναι άμεσα αντιληπτό ότι μιλάμε για μια τελείως καινούργια εικόνα».

ΩΣ ΤΟ 2030 ΤΟ 25% ΤΩΝ

ΚΑΛΛΙ Έ ΡΓ Έ Ι Ω Ν ΤΗΣ ΈΈ ΘΑ ΈΙ ΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΈΣ

Μιλώντας η κ. Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness Editor-Author, Co-Founder

Wellness Project της BOUSSIAS, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων είναι από τους πλέον υποσχόμενους στην παγκόσμια αγορά. Οι πωλήσεις του μέσω της λιανικής στην Ευρώπη το 2021 ανήλθαν συνολικά σε 52 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 44,8 δισ. ευρώ προήλθαν από τις χώρες της ΕΕ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στόχος της ΕΕ είναι ως το 2030 το 25% των γεωργικών καλλιεργειών να είναι βιολογικές», ενώ επισήμανε την υψηλή ποιότητα των εγχωρίως παραγόμενων βιολογικών τροφίμων, τα οποία, όπως είπε, «έχουν κερδίσει την προτίμηση εκατομμυρίων καταναλωτών σε κάθε μεριά του πλανήτη». 

σέρβις | Ιανουάριος 2023

Bio Brand of the Year– Βιοϋγεία

Platinum Α. Κομνηνός (Βιολόγος), Α. Καλλιώρα (Απονεμητής)

Platinum Χ. Δούμα (Χήτος), Α. Σταματάκη (Απονεμητής)

Healthy Food Company of the Year 2023 – Χήτος ΑΒΕΕ

Healthy Brand of the Year – Δωδώνη ΑΕ

HEALTHY FOOD COMPANY OF THE YEAR

ΧΗΤΟΣ

HEALTHY FOOD BRAND OF THE YEAR

ΔΩΔΩΝΗ

BIO BRAND OF THE YEAR

ΒΙΟΥΓΕΙΑ

HEALTHY FOOD AWARDS 2023

PLATINUM ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ | Δημιουργώντας αξία για την κοινωνία

και το περιβάλλον

Healthy Food Product

Breakfast Product

GOLD Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa

SILVER Βιολάντα | Δημητριακά Zero Χωρίς Ζάχαρη

από τη Βιολάντα

Dairy Product

GOLD ΟΛΥΜΠΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ |

ΟΛΥΜΠΟΣ Protein

SILVER ΔΩΔΩΝΗ | ΔΩΔΩΝΗ με φρούτα

Bakery Product

GOLD Loulis Food Ingredients | Αλεύρι Φαρίν Απ

με 5 δημητριακά - Μύλοι Αγίου Γεωργίου Meal Product

GOLD Μανιτάρια Δίρφυς | Μανιταρόσουπα με Λαχανικά

Δίρφυς 135g

SILVER Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων

ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ | Κοτόπουλο Ελεύθερης Βοσκής ΠΙΝΔΟΣ “Free From or Low” Food Product

GOLD Unismack S.A. | The Mediterranean Snack Collection

SILVER ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. | Φέτα ΔΩΔΩΝΗ Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο αλάτι

BRONZE Stelvia Hellas | Crystal Stelvia Snack Product

GOLD Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa

SILVER FROMAGERIES BEL HELLAS | Mini Babybel® Original Healthy Beverage Product Water

GOLD A.H.B GROUP | ΘΕΟΝΗ - Φυσικό Μεταλλικό Νερό - Χάρτινη πλήρως

ανακυκλώσιμη συσκευασία

SILVER ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ | Φυσικό Μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ & ΖΑΓΟΡΙ Go Green “Free From or Low” Beverage Product

GOLD ΕΨΑ Α.Ε. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών | ΕΨΑ Zer0

SILVER ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε Pet & Can

BRONZE ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ | λουξ Tea Functional Product/Beverage

GOLD Foodrinco | Βιταμινούχο Ρόφημα Vitamin Well / Functional Beverage

SILVER ARLA FOODS HELLAS | Arla PROTEIN Ροφήματα Γάλακτος / Functional Beverage

BRONZE Healthier Choice & MOOVeat International | MOOVeat VITA-RICH protein bars / Functional Product Special Beverage Product

GOLD ARLA FOODS HELLAS | Arla Protein BCAA

SILVER ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε Can

Plant Based Product Plant Based Food Product

GOLD ΔΩΔΩΝΗ | ΔΩΔΩΝΗ Plant’d Light Product Light Dairy Product

GOLD ΔΩΔΩΝΗ | Δωδώνη Ελαφρύ

SILVER ΔΩΔΩΝΗ | Γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό

BRONZE FROMAGERIES BEL HELLAS | Babybel® Mini Rolls

BRONZE Αγρόκτημα Παλαμάρης | “6ΚΡΟΚΟ”, Αβγά Ελευθέρας Βοσκής Σύρου, Αγρόκτημα Παλαμάρης Healthy Beverage Product for Children

GOLD A.H.B GROUP | ΘΕΟΝΗ - Φυσικό Μεταλλικό Νερό - Χάρτινη πλήρως ανακυκλώσιμη συσκευασία

SILVER ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ | λουξ free

BRONZE Carpathian Springs Co SA | AQUA Carpatica Kids. Φυσικό Μεταλλικό Νερό για Παιδιά

Healthy Food Service

Sustainable/CSR Policy

GOLD ΧΗΤΟΣ | ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και το

περιβάλλον / CSR Policy

SILVER Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa / Sustainable Policy

Healthy Food Online Service

GOLD Fitness Meals

SILVER NetPlanet - The Healthy Bar Campaign

GOLD ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε Can / Marketing Campaign

SILVER ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε Can / Online & Social Media Campaign

BIO FOOD AWARDS 2023

PLATINUM ΒΙΟΛΟΓΟΣ | Βιολογική Πρωτεΐνη Αρακά με Σοκολάτα και Χαρούπι 75%

ΒΙΟ Pasta

GOLD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ | Σειρά Kiddo Organic Gluten-free Pasta απο την Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

SILVER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ | Σειρά Kiddo Organic Pasta απο τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ BRONZE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ | Βιολογική σειρά Ζυμαρικών από τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

Protein

GOLD ΒΙΟΛΟΓΟΣ | Βιολογική Πρωτεΐνη Αρακά με Σοκολάτα και Χαρούπι 75%

Spread

GOLD Lidl Hellas & Σια Ο.Ε. | Βιολογικό ταχίνι Γλυκάνθη

Herb

GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | Τσάι Matcha Bio

Cereal

GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | ΠΛΙΓΟΥΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΛΙΓΟΥΡΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Snack/Bakery

GOLD ΠΕΝΤΕ Α.Ε - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | Γκοφρέτες Καλαμποκιού Χωρίς Γλουτένη & Χωρίς Αλάτι 100g ΓΑΛΑΞΙΑΣ / Snack

SILVER Astarti Co. | Βιολογικό Παξιμάδι Astarti από 100% άλευρο Βρώμης και Φυσικό θαλασσινό Αλάτι Κυθήρων / Bakery

BRONZE ΠΕΝΤΕ Α.Ε - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | Γκοφρέτες Ρυζιού χωρίς Γλουτένη & Χωρίς Αλάτι 100g ΓΑΛΑΞΙΑΣ / Snack

Vegetables

GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | Κιμάς από Πρωτεΐνη ΑΡΑΚΑ ΒΙΟ

Pet Food

GOLD BARFFOOD | Βιολογική ωμή τροφή για σκύλους και γάτες

Vinegar

GOLD Diodora | Διοδώρα - Ολύμπου γεύσεις | Μηλόξυδο Ολύμπου-apple cider vinegar

Cheese

GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | Τυρί Γκούντα Φέτες ΒΙΟ

Bio Beverage Product

Coffee / Cocoa

GOLD COFFEE ISLAND | Coffee Island Specialty Arabica Single Estate COLOMBIA ORGANIC

Retail & On-Line Services

Store

GOLD «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων

E-shop

GOLD Aboutnet – Nature Blend

Η ακρίβεια δεν ευνοεί τα healthy foods

Στις περισσότερες κατηγορίες των «μη συμβατικών» τροφίμων οι πωλήσεις στο ενδεκάμηνο

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 υποχώρησαν σημαντικά εξαιτίας των ανατιμήσεων και της μείωσης των εισοδημάτων. Ο μεγάλος χαμένος είναι τα βιολογικά τρόφιμα –με την εξαίρεση των οσπρίων. Αντίθετα, τα λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, επιδόρπια γιαουρτιού) συντηρούν από αρκετά καλύτερη θέση τα μερίδιά τους.

μεγάλη επιτυχία και οι

Ηπολύ ξεχωριστές συμμετοχές στα Healhty Food Awards 2023, που διοργανώθηκαν για

τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

από την BOUSSIAS και αποτέλεσαν, ταυτόχρονα, σκέπη των Bio Food Awards 2023, έδειξαν παραστατικά την ανταπόκριση της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών στις αναζητήσεις των καταναλωτών για μια πιο υγιεινή

διατροφή, με υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα.

«Οι καταναλωτές έχουν αλλάξει αγοραστικές συνήθειες. Πλέον επιλέγουν προϊόντα

που συνεισφέρουν στην υγιεινή διατροφή και στην ευεξία τους, ενώ είναι εύγεστα και χαμηλά σε θερμίδες. Επειδή είτε δεν έχουν το χρόνο είτε δεν βρίσκονται συχνά σε συνθήκες που μπορούν να ετοιμάζουν μόνοι τους κάποιο υγιεινό ρόφημα, τα ίδια τα προϊόντα οφείλουν να προσφέρουν τις σχετικές λύσεις. Συνεπώς οι αλλαγές στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής οδηγούν τις εξελίξεις», διαπιστώνει ο κ. Γεώργιος Τσαβλίρης, Marketing & Business Analysis Manager της Foodrinco SA.

Ωστόσο, είναι ακόμη δυσδιάκριτο πώς θα εξελιχτούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας και του πληθωρισμού στην αγορά των εν λόγω καινοτόμων προϊόντων. Ήδη η μεγάλη στροφή στην πιο υγιεινή διατροφή ανακόπτεται. Όπως επισημαίνει η κ. Σταυρούλα Μαρκοπούλου, Brand Manager της ΕΨΑ, παραπέμποντας στη σχετική πρόσφατα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, «οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στις ανατιμήσεις. Η χρηματική δαπάνη αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο επιλογής τροφίμων για τους δύο στους τρεις καταναλωτές.

Ενώ τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό του αγοραστικού κοινού που αγόραζε με βασικό

κριτήριο τα χρήματα κινούταν περί το 30%, σήμερα το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 60%, πράγμα δηλωτικό της ανησυχίας του κοινού και των αλλαγών της αγοραστικής συμπεριφοράς. Από την άλλη πλευρά, το κόστος παραγωγής και οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών επηρεάζουν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα η επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους είναι εξωπραγματική –φτάνει έως 1.000% στην περίπτωση του φυσικού αερίου! Ουσιαστικά η ΕΨΑ έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης του κόστους παραγωγής, δεδομένου ότι η κατηγορία των αναψυκτικών αφορά έναν πολύ ανταγωνιστικό τομέα, όπου η παραμικρή διακύμανση των τιμών έχει επίπτωση στη ζήτηση». Πράγματι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 και 11 Νοεμβρίου πέρυσι, το 65% των καταναλωτών επιλέγει ένα προϊόν

με βάση «τα χρήματα που δίνω», το 18% με βάση την ποιότητα, το 7% την υγιεινή και την ασφάλεια και ακολουθούν με πολύ χαμηλά ποσοστά «ο χρόνος και η άνεση/ ευκολία», η προέλευση, η εξυπηρέτηση στο κατάστημα, η σωστή και γρήγορη παράδοση κατ’ οίκον και η μάρκα προϊόντος.

Σ Έ Π Έ Ρ ΙΟΔΟ ΥΠΟΜΟΝ Η Σ

ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝ Η Σ

Ως φυσική συνέπεια ο κ. Τσαβλίρης θεωρεί πως «σίγουρα οι αυξήσεις τιμών αρχικά θα επιδράσουν αρνητικά στη ζήτηση. Όταν όμως οι συνθήκες ομαλοποιηθούν, τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πάρουν την θέση που τους αναλογεί. Διότι τέτοια προϊόντα, μπαίνοντας στην καθημερινότητα του καταναλωτή, τον βοηθούν στην διατροφή του. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα τα προτιμά κατά προτεραιότητα σε σχέση μ’ εκείνα που υπόσχονται μόνο ωραία γεύση».

Όπως τονίζει η κ. Μαρκοπούλου, «η είσο -

δος στην αγορά νέων προϊόντων έχει προ -

φανή στόχο την τόνωση των πωλήσεων της

κατηγορίας, οι οποίες εξακολουθούν να πιέ-

ζονται εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου

εισοδήματος. Η παραγωγή και κυκλοφορία

νέων καινοτόμων sugar free αναψυκτικών, που ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις, μεγαλώνει την «πίτα» της ευρύτερης κατηγορίας.

Η εποχή που ο καταναλωτής αγόραζε, χωρίς

να ελέγχει την τιμή και τα συστατικά ενός

προϊόντος, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέ-

ον ο καταναλωτής είναι συνειδητοποιημένος

όχι μόνο ως προς τις τιμές, αλλά και και από

άποψη μάρκας, προέλευσης και συστατικών.

Υπενθυμίζω ότι η πάντα πρωτοπόρος ΕΨΑ

το 2012 άνοιξε στην εγχώρια αγορά την κα-

τηγορία των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών

και του τσαγιού με στέβια, χωρίς προσθήκη

ζάχαρης».

ΔΡΑΜΑΤΙΚ Α

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚ Α ΣΤΟΙΧ ΈΙ Α

ΠΩΛ Η Σ Έ ΩΝ

Προκειμένου να κατανοήσουμε τις επι-

πτώσεις του πληθωρισμού και των μεγάλων ανατιμήσεων στην αγορά των βιολογικών, λειτουργικών και εμπλουτισμένων

τροφίμων, αξίζει να δούμε τι συνέβη στις επιμέρους κατηγορίες τους, συγκρίνοντας τις πωλήσεις των εν λόγω τροφίμων με των «συμβατικών».

Στο γάλα υπήρξε μια συνολική πτώση πωλήσεων σε όγκο της τάξης του 5%. Ωστόσο, οι ανατιμήσεις ώθησαν ανοδικά τον τζίρο του προϊόντος σε αξία κατά 6,3%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις σε όγκο του λειτουργικού γάλατος μειώθηκαν κατά 4,8%, αλλά αυξήθηκαν σε αξία κατά 5,1%. Οι πωλήσεις κεφίρ σε όγκο μειώθηκαν ελάχιστα (-0,8%), αλλά σε αξία ανέβηκαν κατά 8,9%. Σημαντική πτώση πωλήσεων σε όγκο της τάξης του 14,5% αλλά

και σε αξία κατά 7,3% είχε το βιολογικό γάλα, ενώ αντίστοιχα αρνητικές τιμές εμφάνισε ο τζίρος στο αριάνι κατά 11% σε όγκο και 0,1% σε αξία.

Και στην περίπτωση του γιαουρτιού και

των επιδορπίων γιαουρτιού την πιο σημα-

ντική υποχώρηση πωλήσεων εμφάνισαν τα

βιολογικά προϊόντα και ήταν της τάξης του 11% σε όγκο και του 3,4% σε αξία. Στη γενική κατηγορία οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν

Γάλα: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά)

Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ)

μεν σε όγκο κατά 5,9%, αλλά σε αξία ανήλθαν

κατά 4,9%. Στα λειτουργικά προϊόντα η κάμψη των πωλήσεων σε όγκο ήταν πολύ περιο -

ρισμένη (-0,8%), αλλά σε αξία ενισχύθηκαν

κατά 8,3%.

Στην κατηγορία του τυριού τα βιολογικά

προϊόντα έχασαν περισσότερο από το ένα τέ-

ταρτο των πωλήσεών τους σε όγκο (-26,5%),

αλλά και το 13,8% της αξίας τους σε συγκρί-

σιμη βάση. Βέβαια, συνολικά η κατηγορία

του τυριού, αν και εμφάνισε υποχώρηση πωλήσεων σε όγκο κατά 4,9%, στηρίχτηκε

στις ανατιμήσεις, αφού ενίσχυσαν τον τζίρο

της κατά 11,1%.

Στην κατηγορία του ρυζιού η υποχώρηση

των πωλήσεων σε όγκο ήταν μικρή, 1,2% στο σύνολο της κατηγορίας και 2,2% στα βιολο -

γικά ρύζια, αλλά ανέβηκαν συγκρατημένα σε

αξία κατά 1,1% στο σύνολο της κατηγορίας

Τυριά: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά)

Οριακή ήταν η μείωση των πωλήσεων σε όγκο της γενικής κατηγορίας των οσπρίων (-0,4%) και μικρή η αύξησή τους σε αξία κατά 1,3%. Τα δε βιολογικά όσπρια αύξησαν τις πωλήσεις τους σε όγκο κατά 1,4%, αλλά σε αξία υποχώρησαν κατά 1,2%.

Τυριά: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ)

Ενώ στη γενική κατηγορία των κατεψυγμένων λαχανικών οι πωλήσεις σε όγκο εμφάνισαν περιορισμένη μείωση 1,2% αλλά σε αξία αυξήθηκαν κατά 4,3%, στα βιολογικά κατεψυγμένα λαχανικά μειώθηκαν σημαντικά σε όγκο κατά 13,6% αλλά και σε αξία κατά 7,1%.

Συνολικά στην κατηγορία του εμφιαλωμένου νερού οι πωλήσεις στο ενδεκάμηνο αυξήθηκαν και σε όγκο κατά 2% και σε αξία κατά 6,8%, αλλά στο εμπλουτισμένο νερό υποχώρησαν σημαντικότατα και σε όγκο κατά 22,8% και σε αξία κατά 21,4%.

Κατεψυγμένα Λαχανικά:

Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ)

Η ΕΨΑ διενεργεί πολλές

προσφορές και προωθητικές

ενέργειες, που αυξάνουν την αξία της μάρκας, προτάσσοντας

ως πλέον επικερδή τα instore promotions που δίνουν

προστιθέμενη αξία στον

καταναλωτή. Όπως σημειώνει

ο κ. Τσαβλίρης, οι βασικότερες

προωθητικές ενέργειες της

Foodrinco βασίζονται στις γευστικές δοκιμές, προκειμένου

ο καταναλωτής να διαπιστώνει

τη γευστική ανωτερότητα

των προϊόντων της, ενώ κατά περιόδους κάνει εκπτώσεις στα ράφια, δίνοντας την

ευκαιρία στο κοινό να τα

δοκιμάζει, και συνεργάζεται με micro Influencers, που τα

περιλαμβάνουν στις προτάσεις τους. Όλα αυτά, όπως λέει, «συνδυάζονται με digital καμπάνιες. Έτσι ενισχύουμε την

επαναληψιμότητα της αγοράς

και βελτιώνουμε γενικότερα

την εικόνα της κατηγορίας

ροφημάτων».

Νερό: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια)

Νερό: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ)

Στην κατηγορία των αλεύρων οι πωλήσεις υποχώρησαν σε όγκο συνολικά κατά 2%, αλλά αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των ανατιμήσεων

κατά 13,4%. Ωστόσο, στα βιολογικά άλευρα έχασαν σημαντικά, τόσο σε όγκο κατά 21,8% όσο και σε αξία κατά 9,7%.

ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚ Ο

ΠΡ Ο ΤΥΠΟ ΟΔΗΓ ΈΙ

ΤΙΣ Έ Ξ Έ Λ Ι Ξ Έ ΙΣ Όπως σημειώνει η κ. Μαρκοπούλου, «σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα brands αυξάνονται μαζί με τις απαιτήσεις των

καταναλωτών από αυτά, οι οποίοι αποζητούν ακόμα μεγαλύτερη αξία από τα προϊόντα που διεκδικούν την προσοχή τους. Η μεγάλη πρό-

κληση για τη βιομηχανία των αναψυκτικών

δεν είναι απλώς η αφαίρεση της ζάχαρης από

τα προϊόντα της, αλλά η αναδιατύπωση των

συνταγών της, με στόχο ναι μεν τη μείωση της

ζάχαρης, αλλά τη διατήρηση της γεύσης τους.

Διότι τα προϊόντα «no sugar» δεν απευθύνονται

αποκλειστικά σε όσους υπόκεινται σε συγκεκριμένους διατροφικούς περιορισμούς, αλλά σε όσους θέλουν να νιώθουν καλύτερα με τις διατροφικές τους επιλογές, δίχως να στερούνται την απόλαυση και τη γεύση».

Κατά τον κ. Τσαβλίρη, τη βασική τάση

της αγοράς την καθορίζει η καταναλωτική

απαίτηση για συνδυασμό της καλής γεύσης

με τη μείωση των θερμίδων των προϊόντων

και τον εμπλουτισμό τους με στοιχεία που συμβάλουν στην καλή διατροφή, όπως οι βιταμίνες, τα μέταλλα κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, όπως λέει, «οι επιχειρήσεις εξελίσσουν τα προϊόντα τους. Σίγουρα η γεύση έχει πρωτεύοντα ρόλο στην επιλογή προϊόντος, όμως ο καταναλωτής πλέον θα επιλέγει προϊόντα με θετική συμβολή στη διατροφή».

«Η αγορά των sugar free προϊόντων αναπτύσσεται ραγδαία, σύμφωνα με την παγκόσμια σχετική τάση, η οποία αμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς ανταποκρίνεται

στο πρότυπο της υγιεινής διατροφής, που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος», προσθέτει η κ. Μαρκοπούλου.

Α ΜΥΝΑ Μ Έ Έ Π Έ ΝΔΥ Σ Έ ΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜ Ι Α Οι επιχειρήσεις παρά τις δυσμενείς συνθή-

κες συνεχίζοντας να επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα. Όπως σημειώνει η κ. Μαρκοπούλου, «στόχος της ΕΨΑ τα επόμενα χρόνια είναι η ισχυροποίηση της θέσης της και στην

εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Αυτός είναι ο λόγος που επενδύει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων άριστης ποιότητας, που μπορούν να ενταχθούν σε ένα ισορροπημένο μοντέλο διατροφής. Η επένδυση στη σειρά ΕΨΑ zer0 αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και το 2023 σε επίπεδο νέων γεύσεων αλλά και επικοινωνίας».

Ο κ. Τσαβλίρης εκφράζει την αισιοδοξία ότι, αν και η προσφορά και η ζήτηση βρίσκονται σήμερα σε αμυντική θέση, έχοντας την ανάγκη μιας ομαλότερης καθημερινότητας, «είναι θέμα χρόνου οι συνθήκες να εξομαλυνθούν, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον». 

NO FOOD WASTE

Μια μεγάλη επιχείρηση του κλάδου, η Eurocatering AE, είναι η πρώτη εταιρεία πανελλαδικά που έλαβε την πιστοποίηση No Food Waste, η οποία αναπτύχθηκε από την TÜV Austria Hellas σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε». Η εταιρεία έλαβε την πιστοποίηση για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς από το 2016 έχει διασώσει 85 τόνους φρούτων και λαχανικών, ενώ την τελευταία τετραετία έχει διαθέσει πάνω από 6.000 τόνους σε αδειοδοτημένους αποδέκτες για επεξεργασία και κομποστοποίηση.

Επίσης, αποσκοπώντας στην

πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, διαθέτει κάποια από τα προϊόντα της σε συσκευασίες με ειδικό

αυτοκόλλητο (open-close), για

εύκολο άνοιγμα-κλείσιμο, ώστε

ο καταναλωτής να χρησιμοποιεί

από το περιεχόμενο ακριβώς όση

ποσότητα χρειάζεται, διατηρώντας

το υπόλοιπο στο ψυγείο, ενώ

για τον ίδιο λόγο διαθέτει τις

σαλάτες της σε μεγέθη ατομικής και οικογενειακής συσκευασίας.

Έτσι, «η Eurocatering έχει πετύχει

μείωση της σπατάλης τροφίμων

κατά 22% τα προηγούμενα τρία

χρόνια και δεσμεύεται ότι θα

συνεχίσει»,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έπιτακτική ανάγκη η βελτίωση

των συνθηκών εργασίας

Το τελευταίο διάστημα η εργασία –ως πρωτεύων όρος για την ανθρώπινη ύπαρξη– ήρθε στο

επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος με αφορμή ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά. Σε κάποια κατά γενική ομολογία Καταρ-αμένα εργοτάξια οι συνθήκες εργασίας απαξίωσαν την ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ ταυτόχρονα στον ιερό τόπο των ευρωπαϊκών αγορών, στις Βρυξέλλες, οι εν λόγω συνθήκες σκανδαλωδώς αποθεώθηκαν…

δώ και καιρό σε όλες τις

χώρες της Ευρώπης ερευνώ -

νται οι συνθήκες εργασίας και

χαρτογραφούνται τα εργασιακά περιβάλλοντα. Στα τέλη

του 2022 το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς με τη συνδρομή της εταιρείας ερευνών Prorata

SA και η Adecco σε συνεργασία με την Global

Link και την H+K Strategies επιχείρησαν να

περιγράψουν τις συνθήκες εργασίας, τις

εμπειρίες και τις στάσεις γύρω από την ελληνική αγορά εργασίας. Άραγε η απόσταση

από τα καταρ-αμένα εργοτάξια είναι μεγάλη ή «ένα τσιγάρο δρόμος»;

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η φετινή έρευνα βρίσκει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα σε ένα σταυροδρόμι δυσμένειας, όπου τέμνονται οι επιπτώσεις της πανδημίας με την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό. Στη συνισταμένη των επιπτώσεων ιδιαίτερα

οι μικρές επιχειρήσεις πλήττονται από την

αύξηση του κόστους παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους. Την ίδια στιγμή η

αύξηση αυτή εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδη-

μα των εργαζομένων, ιδίως όσων εργάζονται

με μισθωτή σχέση εργασίας, με κίνδυνο να

προκληθεί μια νέα οξεία κοινωνική κρίση.

Σύμφωνα δε με την έκθεση «Απασχολησιμό -

τητα στην Ελλάδα 2022» της Adecco, η ανεργία συνέχισε να μειώνεται το 2022 (3%) όχι όμως με την ένταση της μείωσής της το 2021 (9%), πράγμα που αναδεικνύει την έντονη εξάρτηση της χώρας από εξωγενείς κρίσεις. Όπως παρατηρήθηκε, το μεγαλύτερο μέρος

του εργατικού δυναμικού (70%) έχει περάσει

από το στάδιο της ανεργίας σε κάποια φάση

του εργασιακού του βίου, ενώ η επανέντα-

ξή του απαιτεί περίπου 14 μήνες, διάστημα

κατά το οποίο η μόνη επαφή των ανέργων με την αγορά φαίνεται να είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης.

Κοινό εύρημα των δύο ερευνών είναι ο υψηλός βαθμός επισφάλειας στην αγορά εργασίας στις διάφορες εκδοχές της (ανασφάλεια ως προς την κατοχύρωση της θέσης εργασίας, μειωμένη απασχόληση, άτυπη απασχόληση, χαμηλοί μισθοί κ.ά.) ιδιαίτερα στους μισθωτούς και στους εργαζόμενους με «μπλοκάκι». Ειδικότερα, κατά το 20% οι εργαζόμενες/-οι

θεωρούν «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να χάσουν την εργασία τους τον επόμενο χρόνο, κατά το 13,5% των γυναικών εργάζονται με μερική απασχόληση και κατά το 13,8% αυτών αμείβονται με μισθούς κάτω των 650 ευρώ. Το ύψος των μισθών άλλωστε αποτελεί διαχρονικά το κυρίαρχο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η πιθανότητα αύξησης του αριθμού των εργαζόμενων φτωχών, δηλαδή όσων δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις

ανάγκες τους, μεγαλώνει (72% το 2022 έναντι 60,4% το 2021), ενώ οι βασικές ανελαστικές δαπάνες συχνά υπερβαίνουν το ύψος του εισοδήματος μεγάλου μέρους των εργαζομένων (κατά το 49,3% δαπανούν άνω του 20% του εισοδήματος για τη στέγαση, κατά το 65,9% δαπανούν άνω του 20% για το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά το 87,5% δαπανούν άνω του 20% για τη διατροφή τους). Το γεγονός αυτό είναι ο βασικός παράγοντας απογοήτευσης των εργαζομένων και ένας από τους σημαντικότερους που στη συντριπτική πλειονότητά τους αναζητούν νέα εργασία (στην Ελλάδα το 68% και στο εξωτερικό το 15%). Το 53% των εργαζομένων δεν αναμένουν καμία αύξηση στα επόμενα πέντε χρόνια, το 78,5% θεωρούν πως στην Ελλάδα προστατεύονται τα δικαιώματα

και τα συμφέροντα των εργοδοτών σε βάρος των εργαζομένων, ενώ στην πλειονότητά τους επισημαίνουν τη χειροτέρευση των συνθηκών ζωής τους την τελευταία τριετία.

ΤΟ Κ Υ ΜΑ ΤΗΣ «Μ Έ ΓΑ ΛΗΣ ΠΑΡΑ Ι ΤΗΣΗΣ»

Ο συνδυασμός των χαμηλών μισθών των εργαζομένων με άλλα αρνητικά φαινόμενα, όπως η έκταση του εργάσιμου χρόνου (οι μισοί εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από σαράντα ώρες εβδομαδιαίως), τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας κ.ά., διαμορφώνουν τη βάση του κύματος της «Μεγάλης Παραίτησης». Συγκεκριμένα, κατά το 42,3% δηλώνουν πως θα παραιτούνταν για οικονομικούς λόγους, κατά το 14,1% θα παραιτούνταν για να αποφύγουν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον και κατά το 10,2% θα άφηναν τη δουλειά τους λόγω των εξαντλητικών ωραρίων. Σύμφωνα με τη έρευνα της Adecco, το 78% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα άλλαζαν εργασία, αν εξασφάλιζαν καλύτερες απολαβές, το 38% θα την άλλαζαν προκειμένου να βρουν καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ενώ κατά το 36% θα την άλλαζαν αν είχαν δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

Το κλίμα δυσαρέσκειας στους εργαζόμενους εξαιτίας της επαγγελματικής εξουθένωσής τους σχετίζεται άμεσα με την ανισορροπία, που προκαλεί η εργασία στη σχέση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, καθώς κατά το 46%, δουλεύοντας περισσότερες από σαράντα ώρες την εβδομάδα, δεν έχουν χρόνο για αποσυμπίεση από την εργασία, όπως και για συνεύρεση με την οικογένεια (38%) και με φίλους (33%), για άθληση (27%), για διάβασμα και σερφάρισμα στο διαδίκτυο (32%).

Αναφορικά με τις νέες τάσεις στην εργασία, όπως η ψηφιοποίησή της, η τηλεργασία

ή οι ψηφιακοί νομάδες, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι μάλλον θετικά. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι, κυρίως οι ηλικιακά νεότεροι, φαίνεται πως αναζητούν τακτικές ευέλικτης

εργασίας, αν και συχνά κάτι τέτοιο συνεπάγεται περισσότερες ώρες εργασίας. Πάντως, οι εργοδότες μετά από τρία χρόνια εφαρμογής

του μέτρου προτιμούν την επιστροφή των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Σχετικά με τη σημασία των εργασιακών προσόντων οι εργαζόμενοι θεωρούν τα soft skills (το εργασιακό ήθος, την ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τις επικοινωνιακές δεξιότητες,

την ευελιξία, την ενσυναίσθηση και την προσαρμοστικότητα) ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ τα hard skills δεν αξιολογούνται ανάλογα, λόγω της αντίληψης πως ένας εργαζόμενος μπορεί να μάθει γρήγορα νέες γνώσεις.

ΈΝΑ ΤΣΙΓΑ ΡΟ ΔΡ ΟΜΟΣ!

Εν κατακλείδι, οι έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η κατάσταση της εργασίας

στην Ελλάδα το 2022 ούτε καλή είναι ούτε ελπιδοφόρα. Χωρίς αμφιβολία το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η συρρίκνωση των

μισθών τα τελευταία έντεκα χρόνια. Προς επίρρωσην αυτού, σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών εξελίξεων του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ (Νοέμβριος 2022), ο κατώτατος μισθός στην

Ελλάδα (751 ευρώ μικτά) είναι μικρότερος

από το 2011, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο

ονομαστικός μέσος μισθός μειώθηκε περίπου

4,5% και η μείωση του πραγματικού μισθού

άγγιξε το 12%. Ο συνδυασμός της μείωσης

των μισθών και της σχετικής στασιμότητας

της απασχόλησης μεταβάλλει τη διανομή του

εισοδήματος και τη σχέση μισθών-κερδών σε

βάρος των μισθών. Κατά το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, με εξαίρεση το δεύτερο τρίμηνο του 2020, από το 2019 μέχρι σήμερα η σχέση μισθών-κερδών

είναι αποκλίνουσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μερίδιο της μισθωτής εργασίας στο ΑΕΠ της χώρας μεταξύ 2012 και 2022 μειώνεται (2021: 54,7% και 2022: πρόβλεψη 48,6%). Αντιθέτως, τα

κέρδη μεγάλων ομίλων αυξάνονται ακόμα

και εν μέσω πληθωρισμού και ενεργειακής

κρίσης. Ενδεικτικά, στο εννεάμηνο ως τον Σεπτέμβριο του 2022 η ΕΤΕ κατέγραψε κέρδη

της τάξης των 680 εκατ. ευρώ, 1,1 δισ. ευρώ η Eurobank, 386,5 εκατ. ο ΟΤΕ και 1,27 δισ.

ευρώ η Motor Oil! Η συνολική εικόνα είναι ακόμα χειρότερη αν συνυπολογιστεί η αύξηση της επισφάλειας στην εργασία , αφού το 2009 το μερίδιο της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης στο σύνολο των νέων προσλήψεων ήταν 21%, το 2017 ανήλθε στο 54,9% και το 2021στο 46,6%. Επιπλέον, το ΙΝΕ επισημαίνει πως η κυριαρχία των εργοδοτών φαίνεται και από την απουσία συλλογικών συμβάσεων σε κλαδικό επίπεδο (65 το 2010 έναντι 17 το 2021) όσο και από το περιεχόμενό τους.

Ένα στέλεχος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με αφορμή τα εργατικά «ατυχήματα» στο Κατάρ, δήλωσε πως «το να δίνεις σε κάποιον δουλειά, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, του δίνει αξιοπρέπεια και περηφάνια». Παρέλειψε να πει πόσα αποδίδει στον εργοδότη του ο αξιοπρεπής και περήφανος εργαζόμενος στο Κατάρ, στην Ευρώπη, στην Ασία και παντού. Ίσως οι συγκρίσεις με την ελληνική πραγματικότητα να δυσαρεστούν κάποιους εγχώριους οικονομικούς ταγούς. Ωστόσο, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα, με βάση τις προαναφερόμενες έρευνες είναι προφανής: «Ένα τσιγάρο δρόμος!». 

Η πιθανότητα αύξησης των εργαζόμενων φτωχών, δηλαδή όσων αδυνατούν να

καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, μεγαλώνει (72% το 2022 έναντι 60,4% το 2021), ενώ οι ανελαστικές δαπάνες συχνά υπερβαίνουν το ύψος του εισοδήματος

μεγάλου μέρους των εργαζομένων

Κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων της οικονομίας (σε χιλ. ευρώ)

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 133.266.230 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,8% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, που είχε ανέλθει σε 93.341.622 χιλ. ευρώ (87.803.079 το 2019, 74.712.810 το 2020). Τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα της Μεταποίησης κατά 44,2%, ενώ τη μικρότερη παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα κατά 3,1%.

Δείκτης μισθολογικού κόστους τρίτου τριμήνου 2008-2022 χωρίς καμία διόρθωση (έτος βάσης 2016=100,0)

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους το τρίτο τρίμηνο του 2022, χωρίς καμία διόρθωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, παρουσίασε αύξηση 11% έναντι μείωσης 2,5% κατά τη σύγκριση των ετών 2021 προς το 2020. Ωστόσο, από την εξέλιξη του δείκτη από το 2008 μέχρι σήμερα φαίνεται πως το μισθολογικό κόστος είναι κάτω των επιπέδων του 2010, πράγμα αρκούντος αποθαρρυντικό για την εργασία στη χώρα. Η εικόνα βελτίωσης της εργασιακής αξίας το τρίτο τρίμηνο του 2022 είναι μάλλον πλασματική, αφού σε αυτήν πρέπει να συνυπολογιστούν τα έκτακτα επιδόματα και η εξέλιξη, βέβαια, του πληθωρισμού.

Ποσοστό % Μεταβολής Μεσοσταθμικού Κόστους ΜΜ Επιχειρήσεων (α' εξάμηνο 2022)

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2022, η κατάσταση από άποψη κόστους λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδεινώθηκε. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που είχαν άνοδο των επιμέρους λειτουργικών τους εξόδων πολλαπλασιάστηκε. Το κόστος ενέργειας αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 76%, το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 43,5%, το κόστος καυσίμων οχημάτων κατά 57,8% και το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά 26,2%. Το κόστος μετακυλίστηκε στις τιμές των εμπορευμάτων, καθώς το 59,2% των επιχειρήσεων αύξησαν τις τιμές τους.

Βάσει των διαθέσιμων εποχικά διορθωμένων

στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο

Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου το τρίτο τρίμηνο του

2022 παρουσίασε μείωση κατά 0,5% σε σχέση με

το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ σε σύγκριση με

το τρίτο τρίμηνο του 2021 εμφάνισε αύξηση κατά

2,8%. Το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2022 επηρεά-

στηκε ανασταλτικά από το σημαντικά αυξημένο

επίπεδο των επιδοτήσεων επί των ενεργειακών

προϊόντων, οι οποίες δίδονται στις επιχειρήσεις

και στα νοικοκυριά μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο

βαθμό την αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Συνολικά, δηλαδή, επιβραδύνθηκε

η οικονομία εν μέσω δικαιολογημένης γκρίνιας

των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022 διαμορφώθηκαν

σε 49.831 εκατ. ευρώ έναντι, αντιστοίχως, 42.059 εκατ.

ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες του διαμορφώθηκαν σε

53.490 εκατ. ευρώ έναντι 55.474 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης το ενδεκάμηνο

του 2022 ήταν ελλειμματικό κατά 6.808 εκατ. ευρώ ένα-

ντι ελλείμματος 12.950 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περ-

σινή περίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία

του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία τα

έσοδα από φόρους την τελευταία τριετία αυξάνονται: Το 2020 ανήλθαν στα 46.860 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 48.126 εκατ. ευρώ, ενώ το 2022 προβλέπεται ότι θα φτάσουν τα 59.853 εκατ. ευρώ. Το διαθέσιμο εισόδημα πέφτει, αλλά οι φόροι αυξάνονται. Πρόβλημα; Ναι, μόνο για τα νοικοκυριά.

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ τον Νοέμβριο του 2022 με τον αντίστοιχο δείκτη τον Νοέμβριο του 2021 προκύπτει αύξηση 8,5% έναντι αύξησης 4,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2021 με το 2020. Από τις κυριότερες ετήσιες μεταβολές τιμών μόνο τρείς ήταν αρνητικές, με πιο σημαντική του ηλεκτρικού

ρεύματος κατά 5,3%. Ωστόσο, τα υπόλοιπα προϊόντα της ενέργειας εξακολούθησαν να αυξάνονται.

Το φυσικό αέριο ανέβηκε κατά 27,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 11,6% και τα στερεά καύσιμα κατά 23,2%. Ακριβέ μου χειμώνα!

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΕΠ σε εκατ. ευρώ (στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διόρθωση)

Έσοδα-έξοδα και καθαρό αποτέλεσμα Κεντρικής Διοίκησης Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021 (σε εκατ. ευρώ)

Πληθωρισμός 2022 (ετήσια μεταβολή %)

Αποκλειστικό:

To «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων

-σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων

των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω

εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

οι δείκτες της αγοράς

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Νοέμβριος 2022 / Νοέμβριος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς

Top 20 κωδικοί

Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες

τροφίμων, για την περίοδο 31/10//2022 - 27/11/2022.

Πίνακας

3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2 NESCAFE CLASSIC 200GR

3 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

4 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY LIGHT 1,5% 1,5LT

5 JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML

6 BABYCARE REFILL 3X72TEMAXIA -6E

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700GR

8 ΔΕΛΤΑ MMMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1,5LT

9 KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

10 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ TOTAL 2% 3X200GR 11 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

12 ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ ΚΟΥΤΙ 5X330ML(+1ΔΩΡΟ)

13 NESCAFE CLASSIC 100GR

14 ΝΟΥΝΟΥ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 400GR (6 ΤΕΜΑΧΙΑ)

15 ΟΥΙΣΚΙ FAMOUS GROUSE 700ML

16 COCA COCA KOYTI 6X330ML(TO 1 ΔΩΡΟ)

17 ΔΕΛΤΑ MMMMILK LIGHT 1,5LT

18 GORDON'S DRY GIN 37,5% AΛΚΟΟΛ 700 ML

19 MIMIKOΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 650GR

20 SERKOVA ΒΟΤΚΑ 37,5% ΑΛΚΟΟΛ 700ML

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2 NEΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 500ML

3 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR

4 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700GR

6

3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις

Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές

κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν το Nοέμβριο του 2022.

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

ΣΑΜΠΟΥΑΝ: Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη)

Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας.

Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 27/11/2022.

ULTREX DRY

PANTENE PRO V CLASSIC 360ML

ELVIVE DREAM LONG 700ML

ELVIVE ARGININE ACTION 400ML

PANTENE ANA∆ΟΜΗΣΗ&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 675ML

GLISS ULTIMATE REPAIR 400ML

My Market

Μια καμπάνια των My Market με έντονο το στοιχείο του παραμυθιού δημιούργησε για τα φετινά Χριστούγεννα η MullenLowe Athens. Η κα-

μπάνια «έτρεξε» παράλληλα με εορταστικό διαγωνισμό για τα «Καρότσια της Χρονιάς». Σε ένα χριστουγεννιάτικα στολισμένο υποκατάστημα της

αλυσίδας, που μόλις είχε κλείσει, τα καρότσια «ζωντάνεψαν» από μια μαγική αύρα, η οποία τα γέμισε με πληθώρα προϊόντων και τα ύψωσε στον ουρανό. Στην επόμενη σκηνή ο θεατής μεταφέρεται σε ένα οικογενειακό γιορτινό τραπέζι, σε ένα σκηνικό με ζεστά χρώματα και χαμογελαστούς πρωταγωνιστές. Η μουσική υπόκρουση του σποτ είναι μια διασκευή του γνωστού τραγουδιού των A-ha «Take on Me», ειδικά προσαρμοσμένο δια χειρός Musou για τις ανάγκες της καμπάνιας. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Stefi, με σκηνοθέτη τον Γιάννη Χριστοφόρου.

Lidl Ελλάς

Η Ν Ε Α ΚΑΜΠ Α ΝΙΑ Ε ΡΧΕΤΑΙ… ΜΕ ΑΠΟΔΕ Ι ΞΕΙΣ

Μια νέα καμπάνια της Lidl Ελλάς είναι στον «αέρα». Το βασικό μήνυμά της είναι ότι στα Lidl οι καταναλωτές

μπορούν να γεμίζουν πάντα τη σακούλα τους, χωρίς να αδειάζουν το πορτοφόλι τους, με… αποδείξεις. Η

αλυσίδα υπενθυμίζει στους πελάτες της όλες τις ενέργειές της, που τους προσφέρουν εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Ο «φακός» ακολουθεί μια σακούλα Lidl, η οποία ως αφηγητής στο βίντεο απαριθμεί τις περιστάσεις που αξιοποιείται: Την κουβαλάμε, την κρατάμε στο χέρι, τη γεμίζουμε ή ακόμη και την προσφέρουμε γεμάτη σε όσους έχουν ανάγκη. Εξάλλου, από την 1η Ιανουαρίου «τρέχει» και νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας, που προβάλλει τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητάς της, με τίτλο «Πίσω από κάθε καλό», συνοψίζοντας τις μεγαλύτερες σχετικές δράσεις της τα τελευταία χρόνια.