σελφ σέρβις Τεύχος 534

Πέντε παρεμβάσεις

Στο στόχαστρο των ισχυρών τουλάχιστον πενήντα μαγαζιά

ΘΕΜΑ

Παναγιώτης Μπορέτος, IRI HELLAS

Μεταξύ 3,7 και 4,5

η ανάπτυξη του κλαδικού

τζίρου φέτος

Βάιος Δημοράγκας, NIELSENIQ

Και φέτος η ανάπτυξη

του τζίρου θα στηριχτεί

στον πληθωρισμό

Ανδρέας Φερνές, Βίκος ΑΕ

Οι επενδύσεις μας επιτρέπουν

να προσφέρουμε

σελ.32

σελ.35

ανταγωνιστικές τιμές σελ.38

ΠΡΟΪΟΝ

Καφές:

Μεγάλη άνοδος πωλήσεων σελ. 46

Το έλα να δεις με το «καλάθι»…

ταν διάβαζα το ρεπορτάζ

του παρόντος τεύχους με τον

τίτλο «Πέντε παρεμβάσεις για

τις τιμές» (έχει όντως μεγάλο

ενδιαφέρον, κυρίως για όσα

αναιρούν την είδηση) διερωτήθηκα: Είναι

ποτέ δυνατόν το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων να προτίθεται να υποχρεώσει δια

νόμου τις προμηθεύτριες εταιρείες ως κατόχους των brands να συμμετέχουν με τα προϊ-

όντα τους στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» και

την ίδια στιγμή ανώτατο στέλεχός του να εξη-

γεί ότι «στο βαθμό που αυτό δεν γίνει εφικτό, το μέτρο της υποχρεωτικής συμμετοχής των επωνύμων προϊόντων στη λίστα των χαμηλής

τιμής αγαθών προφανώς θα αποσυρθεί»; Δηλαδή τι; Αίρεται ο νόμος προ της θέσπισής του

ή η υποχρεωτικότητα του νόμου συναρτάται με την εκ των υστέρων ανταπόκριση μιας, ας πούμε, «κρίσιμης μάζας» υπόχρεων επιχειρήσεων στην εφαρμογή του; Τι είδους θεσμική

πιρουέτα είναι τούτη πάλι, που κάνει φύλλο

φτερό με τόση ευέλικτη ελαφρότητα όλα όσα οφείλει να εννοεί ο καθείς, ειδήμων ή μη, περί

της ισχύος και της εφαρμογής των νόμων; Για

να σοβαρευτούμε, το χειρότερο που μπορεί

να συμβεί στον εκάστοτε νομοθέτη, είναι να

τον πάρουν στο ψηλό οι υπόχρεοι εφαρμογής

των νόμων που φτιάχνει, όπως τον Χότζα, ο οποίος έχτισε το φούρνο του πάνω σε αραμπά, για να του αλλάζει προσανατολισμό και θέση

ανάλογα με την προτίμηση καθενός καλού και απαιτητικού πελάτη…

Μιλούμε για το «Καλάθι του Νοικοκυριού», για το οποίο το 84% των καταναλωτών δήλω -

σαν αβίαστα στους ερευνητές του ΙΕΛΚΑ ότι αντί αυτού προτιμούν τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και οι εφτά στους δέκα δήλωσαν ότι προτιμούν περισσότερες προσφορές και εκπτώσεις στο ράφι, ενώ οι πέντε στους έξι είπαν ότι δεν άλλαξαν μαγαζί για να βρουν προϊόντα του «Καλαθιού». Γιατί; Τους περισσεύουν, μήπως; Όχι δα! Αποδεικνύεται ότι είναι τελικά μεγάλος πονοκέφαλος να πείσεις τον καταναλωτή ότι είναι προς το συμφέρον του αυτό το εκνευριστικό ψάξε-τρέξε-πρόλαβε να βρεις τι και ποιος πουλάει φθηνότερα τα χρειώδη για το νοικοκυριό του. Υπάρχουν όμως κάτι ξεσκολισμένοι στον ωφελιμισμό του Μπένθαμ, που υποθέτουν την άνοδο της διαθεσιμότητας των ανθρώπων να κυνηγούν –εξ ενστίκτου, άραγε, ή από ιδεολογική φαγούρα;– τις ανάγκες τους από μαγαζί σε μαγαζί, για να γεμίσουν μια δυο σακούλες πράγματα κατά το δυνατόν φθηνότερα. Αλλά η υπόθεση είναι τραγικά απλή: Όσοι αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά ασκήσεις ακριβείας για την εξοικονόμηση μερικών δεκάλεπτων του ευρώ, είναι ακριβώς εκείνοι που στάζουν την περισσότερη χολή. Διότι σου λένε, «οι μεγάλοι της αγοράς δεν χάνουν, οι πάροχοι ενέργειας κερδίζουν, τα διυλιστήρια τρίβουν τα χέρια τους, οι τράπεζες κάνουν πάρτι! Εμείς μείναμε μόνο να τρέχουμε ξεπαραδιασμένοι να προλάβουμε τη φτήνια». Ο Μπένθαμ τους μάρανε…

Μιλάμε για το «Καλάθι του Νοικοκυριού», που «...χτύπησε ανελέητα τον μικρό επιχειρηματία... Η κυβέρνηση οδηγεί τον τζίρο των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου στις πέντε

μεγάλες»! Τάδε έφη ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. «Θα έπρεπε να παρέμβει Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» έχει και προϊόντα ακριβότερα από άλλα στο ράφι… Αν γίνονταν έλεγχοι, θα μαθαίναμε γιατί τα μήλα ξεκινούν από 30 λεπτά στο χωράφι και φτάνουν 1,85 στο ράφι», είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Και κατέληξε «το «Καλάθι του νοικοκυριού» δίνει δύναμη στις αλυσίδες να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές κατά το δοκούν…». Έχουν βγει για τα καλά, λοιπόν, τα μαχαίρια…

Το γιατί βγήκαν τα μαχαίρια το εξηγούν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σύμφωνα με αυτά, ο τζίρος των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 κατά 9,9%, αλλά οι πωλήσεις τους σε όγκο υποχώρησαν κατά 3,7%. Την ίδια στιγμή η πτώση του όγκου πωλήσεων από μήνα σε μήνα, δηλαδή μεταξύ του Νοεμβρίου και του Οκτωβρίου πέρυσι, ήταν της τάξης του 7,7% παρότι το «Καλάθι του Νοικοκυριού» λανσαρίστηκε τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη ήταν η τάση στα μεμονωμένα καταστήματα ειδών διατροφής: Σε ετήσια βάση ο τζίρος τους αυξήθηκε μόλις κατά 2,7%, αλλά οι πωλήσεις τους σε όγκο «βούτηξαν» σε ποσοστό διψήφιο, 13,2%...! Πώς να μην χάσει τ’ αυγά και τα καλάθια ο Χότζας; Νικόλας Παπαδημητρίου Αρχισυντάκτης

editorial

04 Το έλα να δεις με το «καλάθι»…

επικαιρότητα

08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

διεθνή

14 Τα διεθνή νέα

αγορά

16 Ο σχεδιασμός των ισχυρών

για το 2023

20 Πέντε παρεμβάσεις για τις τιμές

22 Έτος πληθωριστικής ανάπτυξης

και το 2023

23 Μειώσεις τιμών εν μέσω νέων ανατιμήσεων

24 ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός:

Το σχέδιο απορρόφησης

της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες

25 Στο στόχαστρο των ισχυρών

τουλάχιστον πενήντα μαγαζιά

26 Ο νέος κύκλος πλειστηριασμών

ακινήτων της Αρβανιτίδης

θεσμικά

28 Nα μειωθούν ΦΠΑ & ΕΦΚ ή όχι; Πολιτικοοικονομική η σύγκρουση

πίσω από τους αριθμούς

θέμα

31 Πώς ο πληθωρισμός «έφτιαξε»

τον κλαδικό τζίρο πέρυσι, τι αναμένεται φέτος;

32 Παναγιώτης Μπορέτος, IRI HELLAS

Μεταξύ 3,7% και 4,5% η ανάπτυξη

του κλαδικού τζίρου φέτος

35 Βάιος Δημοράγκας, NIELSENIQ

Και φέτος η ανάπτυξη του τζίρου

θα στηριχτεί στον πληθωρισμό

38 Ανδρέας Φερνές, Βίκος ΑΕ

Οι επενδύσεις μας επιτρέπουν

να προσφέρουμε ανταγωνιστικές

τιμές

ρεπορτάζ

40 Η αγορά σε προεκλογικό κλίμα

44 Αγορά κρέατος:

Ο ανταγωνισμός με τους κρεοπώλες

και οι νέες τάσεις

προϊόν

46 Καφές:

Μεγάλη άνοδος πωλήσεων

οικονομία

52 Σισύφειο δράμα με την επικύρωση του ΟΟΣΑ

54 Οικονομικοί δείκτες

56 Οι δείκτες της αγοράς από την IRI

επικοινωνία

62 Καλλιμάνης:

Στον «αέρα» με καινούρια

τηλεοπτική καμπάνια

Γιώτης ΑΕ:

Νέα επικοινωνία για το πρόγραμμα

«Μια ελπίδα γεννιέται!»

64 Pescanova:

Ανατροπή του…

χριστουγεννιάτικου τραπεζιού Οινοποιία Μαλαματίνα:

Τηλεοπτική καμπάνια

για την «προσιτή» σειρά Φίλιωμα

66 νέα προϊόντα

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΛΗΔΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ kbousboukea@boussias.com

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

TMHMA ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΒΙΚΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ vtheodoridou@boussias.com

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

GROUP ΑDVERTISING DIRECTOR ΛΗΔΑ ΠΛΑΤΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 99€

ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝ ΙΚΕ

Λ. Κηφισίας 125-127 - Αθήνα

Τ.Κ. 115 24

Κτίριο Cosmos Center

Τ.: 210 710 2452

ΚΩΔΙΚOΣ ΕΛΤA: 21-1243

ISSN: 1105 - 4972

Ο σχεδιασμός των ισχυρών

για το 2023

Με διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης και συνέχιση επενδύσεων στα δίκτυα πωλήσεων,

εξαγορές μικρών τοπικών αλυσίδων εκ

των ισχυρών και τον πληθωρισμό να ωθεί

ανοδικά τις πωλήσεις έκλεισε το 2022, που σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις του ρωσο-

ουκρανικού πολέμου στην ευρωπαϊκή

και την ελληνική οικονομία…

σελ. 16-19

Πέντε παρεμβάσεις

για τις τιμές

Νέες παρεμβάσεις για περισσότερη διαφάνεια

στον τρόπο τιμολόγησης των FMCG δρομολογεί το ΥΠΑΝ, ώστε να κινητοποιήσει τον καταναλωτή

να εντοπίζει ενεργητικά τα φθηνότερα προϊόντα

και, ταυτόχρονα, να τονώσει τον ανταγωνισμό

καθώς οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν, ενόσω ο γενικός πληθωρισμός για πέμπτο συνεχόμενο μήνα κάμπτεται…

σελ. 20-21

Στο στόχαστρο των ισχυρών τουλάχιστον πενήντα μαγαζιά

Στο στόχαστρο έχουν βάλει οι ισχυροί του

κλάδου πάνω από πενήντα σούπερ μάρκετ, που ανήκουν σε τοπικές αλυσίδες. Μόνος

τρόπος για άμεση υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεών τους για διείσδυση σε περιοχές που έχουν περιορισμένη παρουσία είναι οι νέες εξαγορές μικρής γεωγραφικής εμβέλειας.

σελ. 25

Παναγιώτης Μπορέτος, IRI Hellas

Μεταξύ 3,7% και 4,5% η ανάπτυξη του κλαδικού τζίρου φέτος

Βάσει δύο σεναρίων που μελέτησε η IRI

Hellas, με κλαδικό πληθωρισμό φέτος 5,4%

και 4,4%, η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία

των σταθερού barcode FMCG θα είναι 4,5%

και 3,7% αντίστοιχα. Πέρυσι, με μέση αύξηση

τιμών 6,8%, ο τζίρος των FMCG αναπτύχθηκε

κατά 6,2% συγκριτικά με το 2021…

σελ. 32-34

Βάιος Δημοράγκας, NIELSENIQ

Και φέτος η ανάπτυξη του τζίρου θα στηριχτεί στον πληθωρισμό

Ως το Πάσχα o τζίρος θα ανέβει, η προεκλο-

γική περίοδος πιθανώς θα αντισταθμίσει την

οικονομική πίεση, ο τουρισμός θα ενισχύσει

τον τζίρο, η σύγκριση του πληθωρισμού με το 2022 θα λειτουργήσει θετικά στην ψυχολο-

γία ενώ σε τεμάχια οι πωλήσεις το 2023 θα

κλείσει κοντά στο επίπεδο του 2022…

σελ. 35-37

Καφές

Μεγάλη άνοδος πωλήσεων

Το 2022 έφερε άνοδο πωλήσεων σε αξία και σε όγκο σχεδόν σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, σημαντικές ανατιμήσεις και πολύ μεγάλη άνοδο των καφέδων PL, οι οποίοι –μολονότι επίσης ανατιμημένοι– προσφέρουν

λύση οικονομίας στους καταναλωτές.

Η κατηγορία εξακολουθεί να διατηρεί δυναμική, αλλά όχι χωρίς το πουσάρισμα των προωθήσεων…

σελ. 46-51

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Speedy: Η απάντηση των My market στο q-commerce

Στο πλαίσιο της omnichannel πολιτικής της, η

METRO θέτει σε εφαρμογή μια νέα υπηρεσία για

τους πελάτες λιανικής, τη Speedy των My market.

Πρόκειται για μια υπηρεσία που εφαρμόζεται πι-

λοτικά, με σκοπό την παράδοση των ηλεκτρονικών

παραγγελιών εντός μιας ώρας. Μέσω της Speedy, η

εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τον «κρίκο» του λε-

γόμενου «last mile». Μέσω της νέας υπηρεσίας, παραδίδονται όλα τα ζυγιζόμενα είδη (φρέσκα φρούτα, λαχανικά, προϊόντα κοπής σε κρέας, κοτόπουλο, τυριά, αλλαντικά), είναι διαθέσιμες όλες οι προσφορές που «τρέχουν» στα φυσικά καταστήματα, ταυτόχρονα είναι διαθέσιμα και όλα τα προϊόντα που προσφέρονται αποκλειστικά μέσω του eshop, οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν μέχρι 25 κωδικούς χωρίς περιορισμό στην ποσότητα ανά κωδικό, γίνεται ζωντανή παρακολούθηση της παραγγελίας από τον πελάτη (live tracking) ενώ, τέλος, υπάρχει σταθερή χρέωση μεταφορικών (3 ευρώ), χωρίς ελάχιστο όριο παραγγελίας και χωρίς περιορισμό στην χιλιομετρική απόσταση. Στα ισχυρά πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας η εταιρεία καταγράφει τον μειωμένο χρόνο αναμονής των πελατών και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέση με τις αμιγώς q-commerce υπηρεσίες. Στην παρούσα φάση η υπηρεσία καλύπτει συγκεκριμένους ΤΚ περιοχών σε Αγία Παρασκευή, Αγία Σοφία-Πειραιά, Δραπετσώνα, Μαρούσι, Μεταξουργείο, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Ηράκλειο και Χαλάνδρι.

AB Shop & Go: Ορόσημο τα 150 καταστήματα

200

Με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου της και, ειδικότερα, τις υπηρεσίες convenience, η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε τον εορτασμό της συμπλήρωσης 150 καταστημάτων του δικτύου ΑΒ Shop & Go. Ο στόχος της εταιρείας είναι στα τέλη του 2023 ο αριθμός αυτός να έχει αγγίξει τα 200 καταστήματα. Επιδίωξή της είναι η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή της στην αθηναϊκή επικράτεια και η περαιτέρω αύξηση των πελατών της. Αν και αρχικά το επιχειρηματικό μοντέλο ΑΒ

Lidl: Νέο κατάστημα, δράσεις και βραβεία

Shop & Go είχε στόχο την κάλυψη

έκτακτων ή συμπληρωματικών καθημερινών αναγκών των καταναλωτών, πλέον το concept είναι να αποτελέσουν το νέο «κατάστημα της γειτονιάς», με διευρυμένο ωράριο. Υπενθυμίζεται πως τα ΑΒ Shop & Go βασίζονται στο μοντέλο λειτουργίας franchise και η αρχική διάρκεια του συμβολαίου είναι τα δέκα έτη.

Segafredo: Συμφωνία με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Στα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός θα διατίθενται στο εξής τα προϊόντα της Segafredo Zanetti Hellas. Με αυτή τη συνέργεια η Segafredo Zanetti Hellas ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της στο λιανεμπόριο, ενώ προσβλέπει στην

ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand και των προϊόντων της πανελλαδικά. Από τα καταστήματα της ΑΝΕΔΗΚ οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται τις κάψουλες αλουμινίου της Segafredo σε ποικιλία γεύσεων.

| σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2023

Ένα νέο κατάστημα εγκαινίασε στις 2 Φεβρουαρίου η Lidl Ελλάς στην Πλατεία Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Λιοσίων 132, συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύου της στον αστικό ιστό. Πρόκειται για το δεύτερο νέο κατάστημά της στην πρωτεύουσα σε διάστημα δυο μηνών. Το νέο κατάστημα αναπτύσσεται σε ένα χώρο πώλησης 1.368τμ στον πρώτο όροφο του κτηρίου, διαθέτει έξι ταμεία και 73 στεγασμένες θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο και το υπόγειο, καθώς και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δύο θέσεων, ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες του καταστήματος. Επιπλέον έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Ακόμη, η Lidl Ελλάς εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα προϊόντων δικής της ετικέτας, με έμφαση στη σειρά Νώμα». Εξάλλου, η αλυσίδα ανακοίνωσε ότι εταιρείες του ομίλου Schwarz, στις οποίες ανήκει και η Lidl Ελλάς, προβαίνουν σε άμεση δωρεά ενός εκατ. ευρώ ως επείγουσα παροχή βοήθειας για την ανακούφιση των σεισμοπαθών στις πληγείσες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πρόσφερε 120.000 ευρώ στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα προσφοράς που «έτρεξε» από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου. Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 1.052.556 σκαναρίσματα, από τα οποία συγκεντρώθηκε συνολικά το ποσό των 105.256 ευρώ. Η εταιρεία συμπλήρωσε το ποσό έως τα 120.000 ευρώ, που θα διατεθούν για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των τριών Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Αττική. Εξάλλου, η Lidl απέσπασε τρία gold βραβεία στα Bakery Awards 2023 για τις ζεστές γωνιές-Bake Οff και τα προϊόντα αρτοποιίας της.

Δράσεις κοινωνικής προσφοράς από τα Ok! Anytime

Στο τέλος του Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα κοινωνικής

προσφοράς των Ok! Anytime Markets «Φωτεινές Πράξεις». Στο πλαίσιο του προγράμματος, η αλυσίδα προσέφερε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Emfasis Foundation και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νεάπολης-Συκεώνος. Ανάμεσα στα είδη που προσφέρθηκαν ήταν ζυμαρικά, τοματοπολτός, όσπρια, συσκευασμένα είδη μακράς

διαρκείας, γάλα και πάνες. Στη δράση συμμετείχαν και οι πελάτες της αλυσίδας καθώς με κάθε αγορά τους από τα καταστήματα Ok! Anytime Markets και OK! Grocery όλο τον Δεκέμβριο συνέβαλαν στο πρόγραμμα. Οι «Φωτεινές Πράξεις» εντάσσονται στην ευρύ -

τερη δέσμη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας «είμαστε όλοι Οk!».

Το Μάννα Τσατσαρωνάκη: Συμφωνία με την Smilekiosk

Σε συμφωνία με την αλυσίδα περιπτέρων

Smilekiosk προχώρησε η κρητική αρτοποιία «Το Μάννα Τσατσαρωνάκη» για την τοποθέτηση των

προϊόντων της στα 43 περίπτερα του δικτύου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Θανάση Τσα -

καρδάνου, Head of Sales and Trade Marketing

της εταιρείας, οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται από τα Smilekiosk τους περισσότερους κωδικούς των προϊόντων της, όπως παξιμάδια, κριτσίνια, κρουτόν, biscotti κ.ά.

Online

ανάπτυξης το 2022

Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5% των ελληνικών online σούπερ μάρκετ κατέγραψε η ετήσια κλαδική έκθεση της Convert Group. Η συνολική αξία των αγορών από τα online σούπερ μάρκετ το 2022 άγγιξε τα 266 εκατ. ευρώ (τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις των εταιρειών q-commerce (Box, eFood Market, Instashop, Pop Market, Rabbit και Wolt), καθώς δεν διαθέτουν τα σχετικά στοιχεία τους. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη πωλήσεων του καναλιού σημειώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του έτους και ήταν της τάξης του 18%, όπως και στο τέταρτο τρίμηνο με ανάπτυξη 10% συγκριτικά με τις αντίστοιχες περιόδους του 2021. Σημειώνεται ακόμη ότι ο κλάδος συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές εκπτώσεις και το 2022: τα προϊόντα πωλήθηκαν online με κατά μέσο όρο 35% έκπτωση

επί της προτεινόμενης λιανικής τιμής των προμηθευτών. Ο πληθωρισμός επηρέασε σημαντικά τις εκπτώσεις, αφού το 2021 είχαν ανέλθει στο 39%. Ακόμη, το 45% της αξίας των παραγγελιών προέρχονται από direct επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ (δηλαδή οι καταναλωτές πληκτρολογούν απευθείας την ηλεκτρονική διεύθυνση του site ή την έχουν αποθηκεύσει στους σελιδοδείκτες τους), σημειώνοντας μια αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με το 2021. Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο η σταθερή προτίμηση των καταναλωτών προς συγκεκριμένες αλυσίδες.

ΙΕΛΚΑ: Δυο στους τρεις

αγοράζουν από το «καλάθι του νοικοκυριού»

Σημαντική διείσδυση στους Έλληνες καταναλωτές έχει η πρωτοβουλία «Καλάθι του Νοικοκυριού», σύμφωνα με την κυλιόμενη έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 καταναλωτών μεταξύ 28 και 31 Ιανουαρίου και αφορούσε ανάμεσα σε άλλα θέματα και το «καλάθι». Η έρευνα δείχνει ότι το πρώτο τρίμηνο της εφαρμογής του μέτρου το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αγοράζει

προϊόντα από το «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο σε

σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, που

έγινε μετά την πρώτη εβδομάδα εφαρμο -

γής, οπότε και το ποσοστό του κοινού που

αγόραζε από το «καλάθι» ανερχόταν στο 39%. Μεσοσταθμικά το κοινό το οποίο αγοράζει προϊόντα από το «καλάθι» δηλώνει

ότι το 16,3% των αγορών του προέρχονται

από προϊόντα του «καλαθιού» (περίπου ένα ευρώ ανά επτά ευρώ αγορών). Η πλειονότητα του κοινού (ποσοστό 39%) πραγματοποιεί έως και το 10% των αγορών του από το «καλάθι», ενώ περίπου ένας στους

τέσσερις (ποσοστό 24%) πάνω από το 20% των αγορών του. Όσον αφορά τις αγοραστικές τάσεις, κατά το 17% οι ερωτηθέντες

επισκέφθηκαν κάποιο κατάστημα σούπερ μάρκετ διαφορετικό από το συνηθισμένο του, προκειμένου να βρει προϊόντα από το «καλάθι του νοικοκυριού». Το ΙΕΛΚΑ αξιολογεί αυτή την τάση ως «υγιή ανταγωνισμό

στον κλάδο», καθώς δείχνει ότι η κινητικό -

τητα του καταναλωτικού κοινού το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθεί. Σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για την κρίση

ακρίβειας, κατά το 84% οι ερωτηθέντες θα

προτιμούσαν μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα παρά το μέτρο του «καλαθιού», κατά το 70% θα προτιμούσαν περισσότερες προ -

σφορές και εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ,

ενώ μόλις κατά το 35% θα προτιμούσαν το

«καλάθι» να έχει μόνο επώνυμα προϊόντα, πράγμα που δείχνει τον υψηλό βαθμό διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας το τελευταίο διάστημα.

Συμφώνησαν PepsiCo Hellas και ΕΨΑ και εγένετο (ξανά) Ήβη

Ανακοινώθηκε εντός του Φεβρου -

αρίου η σύναψη στρατηγικής συ -

νεργασίας της PepsiCo Hellas με

την εταιρεία παραγωγής αναψυ -

κτικών ΕΨΑ, deal που θα επανα -

φέρει την παραγωγή των αναψυ -

κτικών Ήβη στην χώρα μας. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στο

Βόλο θα παράγονται από την άνοιξη του 2023 τα αναψυκτικά σε συσκευασίες αλουμινίου

υπό το ιστορικό brand ΗΒΗ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της PepsiCo Hellas, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρείας για τη στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Σημειώνεται ότι το brand Ήβη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά

από το 1926. Παράλληλα με τη μεταφορά της παραγωγής στην Ελλάδα, η PepsiCo Hellas θα προχωρήσει και στον εικαστικό επανασχεδιασμό των συσκευασιών της Ήβη, καθώς και στην αλλαγή της φόρμουλας του πορτοκαλιού, ώστε η συνταγή να βρίσκεται πιο κοντά στις γευστικές προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. Σύμφωνα με το FOODReporter της Boussias, η νέα φόρμουλα στην Ήβη Πορτοκάλι θα εφαρμοστεί πρώτα στο κουτί αλουμινίου και σταδιακά θα προχωρήσει η εμφιάλωση σε φιάλες PET. Μέχρι τότε η γεύση των προϊόντων στα αλουμινένια κουτιά και στις φιάλες PET θα διαφέρει.

Σπορέλαια: Εισόδημα και υγιεινή διατροφή…

διαγκωνίζονται

Ένα ευρωπαϊκό hub για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics της δημιουργεί η P&G, με έδρα την Ελλάδα. Το hub θα στελεχωθεί από

μια νέα ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα υποστηρίζουν από τη χώρα μας και τα σαράντα διανεμητικά κέντρα της

εταιρείας στην Ευρώπη σε ορισμένες από τις σημαντικές λειτουργίες τους, όπως εκείνες που σχετίζονται με τα αποθέματα, την ανάλυση του επιπέδου εξυπηρέτησης, τις ποιοτικές διαδικασίες κ.ά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το εν λόγω νέο σχήμα θα μπορέσει, ταυτόχρονα, να αναπτύξει καινοτομίες και να εξάγει γνώση απαραίτητη για τη δημιουργία οικονομίας κλίμακος, μέσω του καλύτερου συντονισμού και της απρόσκοπτης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επιλογή της Ελλάδας έγινε με κριτήριο την κομβική γεωγραφική της θέσης, των προοπτικών της χώρας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του υψηλού επιπέδου κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού. Σημειώνεται ότι κέντρο logistics της P&G στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζει υψηλές επιδόσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκοσμίως. Επιπλέον, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Το σπίτι μας. Ο πλανήτης τους», η P&G διεξήγε έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 92% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θέλουν να αποκτή -

σουν πιο βιώσιμες περιβαλλοντικά επιλογές στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, μόνον κατά το 25% δηλώνουν ότι κατάφεραν να κάνουν σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Ο κλάδος των σπορέλαιων κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η αγορά των μαργαρινών στην ελληνική αγορά, όπως δείχνει σχετική μελέτη της ICAP που δημοσιεύτηκε στα τέλη Ιανουαρίου. Στους παράγοντες που ενισχύουν τις πωλήσεις αναφέρεται η τιμή των σπορέλαιων και μαργαρινών, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και την τιμή πώλησης των υποκατάστατων προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο, βούτυρο). Αντίρροπη δύναμη είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών για πιο «υγιεινές» εναλλακτικές, αφού μερίδα αυτών φαίνεται να προτιμούν το ελαιόλαδο με την πεποίθηση ότι είναι πιο υγιεινό. Σημειώνεται ότι η τάση αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την εισοδηματική κατηγορία των καταναλωτών. Ως προς την αγορά της εστίασης και τη βιομηχανία τροφίμων, οι επιχειρήσεις φαίνεται πως χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα ως πρώτη ύλη κυρίως λόγω της χαμηλότερης τιμής διάθεσής τους, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή. Με βάσει τα συμπεράσματα της μελέτης, η συνολική εγχώρια παραγωγή σπορέλαιων σημείωσε ανοδική πορεία την περίοδο 2015-2022 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,2%. Ειδικότερα, την τελευταία διετία η συνολική εγχώρια παραγωγή σπορέλαιων ενισχύθηκε ετησίως με ρυθμό 5,9% το 2021 και 2,8% το 2022.

P&G: Στην Ελλάδα το hub για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

FAIRY PLATINUM PLUS

Ένα προϊόν που βοηθά στην εξοικονόμηση στο λογαριασμό ρεύματος σε κάθε πλύση

του πλυντηρίου πιάτων, παρουσιάζει το Fairy. Με τις κάψουλες πλυντηρίου πιάτων Fairy Platinum Plus το γνωστό brand προϊόντων καθαρισμού πιάτων καλεί τους καταναλωτές να επαναξιολογήσουν

τις συνήθειές τους και να δοκιμάσουν το σύντομο κύκλο* πλύσης στο πλυντήριο πιάτων, με σκοπό

να εξοικονομήσουν χρόνο, ενέργεια και χρήματα. Η χρήση τους μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση στον λογαριασμό ρεύματος έως και 5 ευρώ ανά συσκευασία**.

ρευνα του Fairy αποκάλυψε

Έότι η μείωση του κόστους του

νοικοκυριού αποτελεί κορυ-

φαία προτεραιότητα για τους

καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το κόστος ζωής συνεχίζει να

αυξάνεται, με περισσότερους από τους μισούς καταναλωτές (56%) να θέλουν να εξοικονομή-

σουν χρήματα στο λογαριασμό τους μειώνοντας

την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.***

Όσον αφορά τις καθημερινές τους συνήθειες που σχετίζονται με την πλύση των

πιάτων, οι καταναλωτές συχνά ενεργούν

με αυτόματο τρόπο, εμμένοντας στη διατήρηση των συνηθειών τους. Επιθυμούν

να κάνουν σωστά τη «δουλειά» και δυσκολεύονται να δοκιμάσουν νέους τρόπους–

το 50% των ανθρώπων απλά δεν πιστεύει

ότι ένας σύντομος κύκλος θα μπορούσε να

έχει αποτελέσματα, ενώ το υπόλοιπο 50%

δεν επιθυμεί να σπαταλήσει χρήματα για να

επαναλάβει τον κύκλο πλύσης. Επιπλέον, το 83% των ανθρώπων πάντα ή συχνά ξεπλένει τα πιάτα πριν τα τοποθετήσει στο πλυντήριο.

Όλα αυτά συμβάλλουν στη σπατάλη χρόνου, ενέργειας και χρημάτων. Λειτουργώντας το πλυντήριο πιάτων σε σύντομους κύκλους έχουμε τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε στον λογαριασμό ρεύματος έως και 5 ευρώ ανά συσκευασία**, με το 77% των καταναλωτών να αναφέρει ότι θα έκανε την αλλαγή αν ήξερε ότι αυτό θα το βοηθούσε να εξοικονομήσει χρήματα στο λογαριασμό ρεύματος.

Έτσι το Fairy δημιούργησε την τελευταία καμπάνια, #ShortCycleChallenge, ενθαρρύνοντας

το κοινό να κάνει οικονομία στις δουλειές του σπιτιού, γυρνώντας τον κύκλο του πλυντηρίου πιάτων από κανονικό σε σύντομο, χωρίς συμβιβασμούς στο αποτέλεσμα.

#ShortCycleChallenge

ΜΕ ΤΙΣ ΚΆΨΟΥΛΕΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΆΤΩΝ

FAIRY PLATINUM PLUS:

Π Ω Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕ Ι.

Η τεχνολογία πίσω από τον καθαρισμό:

> Η νέα τεχνολογία Deep Clean για ταχύτερη δράση σε λεκέδες από ψητές, καμένες, λι-

παρές ή αμυλούχες τροφές. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα!

> Οι κάψουλες πλυντηρίου Fairy Platinum Plus διαθέτουν βελτιωμένες επιφανειοδραστικές ουσίες καθαρισμού που ενεργοποιούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για να αρχίσουν να λειτουργούν γρήγορα, αφαιρώντας λεκέδες και λίπη μαζί με ένα μείγμα ενζύμων καθαρισμού που συγκρατούν τη βρωμιά και εμποδίζουν την επανατοποθέτηση της στα πιάτα. > Η νέα τεχνολογία QuickDry λειτουργεί για να απομακρύνει τα σταγονίδια νερού για γρηγορότερο στέγνωμα και αποτελεσματικότερο καθαρισμό. 

* Ο σύντομος κύκλος ορίζεται ως ≤ 55 λεπτών. ** Platinum Plus 50 τεμ. Σύντομος κύκλος ≤ 55’. Υπολογισμός βάσει μέσης τιμής οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων). Πηγή: Eurostat. *** Online έρευνα για λογαριασμό

Συνεργασία Oreo και Xbox για cookies ειδικής έκδοσης

Η μάρκα cookies Oreo ανακοίνωσε συνεργασία με την εταιρεία gaming Xbox για την παραγωγή cookies ειδικής έκδοσης, με το ταυτόχρονο λανσάρισμα της παιχνιδοκονσόλας σε προσαρμοσμένη έκδοση Oreo Xbox Series S. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το χειριστήριο Xbox θα μεταμορφωθεί σε έξι ανάγλυφα Oreo Xbox Special Edition. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα εδώ και περίπου ένα μήνα. Επιπλέον, «τρέχει» διαγωνισμός με δώρα παιχνιδοκονσόλες και άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια με την αγορά κάθε συσκευασίας Oreo, που φέρει σήμανση ότι συμμετέχει στην εν λόγω ενέργεια.

H SKAG έλαβε πιστοποίηση Sustainable Company 2023

Την ευρωπαϊκή πιστοποίηση Sustainable Company έλαβε η ελληνική εταιρεία παραγωγής χαρτικών ειδών γραφής και αρχειοθέτησης, SKAG, από τον φορέα QualityNetFoundation. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η SKAG πληροί τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ειδικότερα ως προς τις πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας που υιοθετεί σε όλα τα στάδια της παραγωγής των προϊόντων της. Η πιστοποίηση ήρθε ως συνέχεια της ένταξης της SKAG στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας «The Sustainability Code».

τάπητος η αλλαγή ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) διοργάνωσε στις 25 Ιανουαρίου διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ και λοιπών καταστημάτων. Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, το ωράριο τροφοδοσίας

των καταστημάτων θα γίνεται κατά βάση τις βραδινές ώρες, από τις 21:00 το βράδυ έως τις 9:00 το πρωί της επόμενης μέρας, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου και την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών κέντρων των δήμων της πρωτεύουσας. Παρ΄ ότι κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων η προσπάθεια για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ για την τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας προκαλεί μια σειρά προβλημάτων, όπως η ανάγκη επιπλέον προσωπικού για τις επιχειρήσεις που αυξάνει το μισθολογικό κόστος τους, τα καταστήματα που δεν διαθέτουν ειδικές εισόδους φορτοεκφόρτωσης αλλά και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό για να φιλοξενούν οχήματα που

ΟΖ: Στην Ελλάδα η παραγωγή της Carlsberg

Στην Ελλάδα ξεκίνησε φέτος την παραγωγή των προϊόντων μπίρας του brand Carlsberg

η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. H παραγωγή τους

γίνεται στην παραγωγική μονάδα της ΟΖ

στη Σίνδο. Θα παράγονται όλα τα προϊόντα του brand σε κουτάκια αλουμινίου 330 ml και 500 ml., καθώς και σε όλους τους τύπους βαρελιών (Draught Master Flex & Modular και μεταλλικό keg). Παράλληλα, η μονάδα της Σίνδου δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και άλλες αγορές του ομίλου που δεν διαθέτουν τοπική παραγωγή, μεταξύ των οποίων είναι οι αγορές της Νότιας Αμερικής, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Τα Fever Tree στο portfolio της Άμβυξ

Την αποκλειστική διανομή, εμπορεία και προώθηση των premium mixers FeverTree για την Ελλάδα αναλαμβάνει από την 1η Μαρτίου φέτος η Άμβυξ. Τα Fever Tree κυκλοφορούν στην Ελλάδα σε δέκα γεύσεις: Pink Grapefruit Soda, Premium Soda Water, Elderflower Tonic Water, Premium Indian Tonic Water, Mediterranean Tonic Water, Raspberry & Rhubarb Tonic Water, Ginger Beer, Ginger Ale, Sicilian Lemonade και Distillers Cola. Τα mixers είναι μια από τις κατηγορίες που σημειώνουν σημαντική αύξηση της ζήτησης παγκοσμίως στην αγορά

Nέα, μη αποσπώμενα καπάκια Coca-Cola στην Ελλάδα

Η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas), στο πλαίσιο

των ενεργειών της για προστα-

σία του περιβάλλοντος, μέσω

και της αύξησης των ποσοστών ανακύκλωσης, υιοθετεί

το νέο μη αποσπώμενο καπάκι

σε όλα τα αναψυκτικά, ροφήματα και χυμούς που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της. Με το νέο σχεδιασμό, η εταιρεία εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τη σχετική ελληνική νομοθεσία έναν χρόνο νωρίτερα από το 2024, που προβλέπουν οι αντίστοιχες προθεσμίες. Με την αλλαγή αυτή περισσότερα από 256 εκατ. καπάκια ετησίως θα είναι μη αποσπώμενα και θα απορρίπτονται μαζί με τη συσκευασία στον κάδο ανακύκλωσης. Υπενθυμίζεται ότι από το 2022 η εταιρεία έχει λανσάρει τη συσκευασία KeelClip, η οποία καταργεί την πλαστική μεμβράνη σε όλες τις πολυσυσκευασίες αλουμινίου. Η αλλαγή, που ξεκίνησε από το χαρτοφυλάκιο των χυμών της Coca-Cola Τρία Έψιλον τον περασμένο Νοέμβριο, συνεχίζεται με την Coca-Cola Regular 4x500ml + 1,5L στα καταστήματα My Market, ενώ σταδιακά μέχρι το τέλος του Μαρτίου τα νέα μη αποσπώμενα καπάκια θα έχουν εφαρμοστεί σε όλες τις πλαστικές συσκευασίες των αναψυκτικών Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuzetea, Powerade.

Ζαγόρι και Green Cola στηρίζουν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις

Το φυσικό μεταλλικό νερό

Ζαγόρι και η Green Cola, στο πλαίσιο υποστήριξης

σημαντικών αθλητικών

διοργανώσεων, συμμετείχαν ως χορηγοί στο «International Swim Meet

OKEANOS 2023», μια διήμερη διασυλλογική ημερίδα που έλαβε χώρα τον

Ιανουάριο και την οποία διοργάνωσε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, ο αθλητικός σύλλογος ΑΟ Ωκεανός, με τη συμμετοχή σωματείων, προπονητών και αθλητών από όλη την Ελλάδα. Στους αθλητές που συμμετείχαν προσφέρθηκε φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, σε συσκευασίες Athletic Go Green 100% ανακυκλώσιμες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPET). Επίσης προσφέρθηκαν Green Mocktails με 0% ζάχαρη και 0% αλκοόλ, σε γεύσεις mojito, pink grapefruit και ρόδι-ginger-lime, Green Cola και αναψυκτικά Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα με 0% ζάχαρη και χυμό φρούτων.

Νέος Fragmented Trade Manager στην Beverage World

Η Beverage World, μέλος του ομίλου Φώτος Φωτιάδης, ανακοίνωσε ότι ο κ. Γιάννης Ουλής προστίθεται στο δυναμικό της εταιρείας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Fragmented Trade Manager. Ο κ. Ουλής διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο των ποτών και στον τομέα των πωλήσεων, καθώς έχει εργαστεί για γνωστές διεθνείς μάρκες και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των κατηγοριών spirits και μπίρας στα κανάλια διανομής HoReCa και traditional trade.

Η εταιρεία Rolco επενδύει σε προγράμματα εκπαίδευσης και στήριξης των νέων γενεών φοιτητών, λειτουργώντας σαν «θερμοκοιτίδα» απασχόλησης. Στο πλαίσιο της εταιρικής αρχής για προσήλωση στην καινοτομία, η Rolco διαθέτει 21 συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, με στόχο το διαρκή σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, λειτουργώντας ως «κοιτίδα καινοτομίας», η Rolco υποδέ-

χθηκε μέσα στο 2022 δεκαέξι φοιτητές για πρακτική άσκηση από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Πάτρας (τμήμα Χημικών Μηχανικών), το Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Χημικών), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το

Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και να συμβάλουν στην υλοποίηση σημαντικών project. Παράλληλα συμμετέχει στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών φοιτητών από τα αντίστοιχα ιδρύματα.

Συνεργασία της Rolco με μεγάλα πανεπιστημιακά

ιδρύματα

ΔΙΕΘΝΗ Bestway: Γιατί αυξάνει το μερίδιό της στη Sainsbury’s

Την απόκτηση επιπλέον μεριδίου στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Sainsbury’s ανακοίνωσε ο όμιλος χονδρικού εμπορίου Bestway. Ο όμιλος διατηρούσε το 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Sainsbury’s και με την νέα επένδυση το μερίδιό του αγγίζει το 4,47%. Πλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Bestway είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος στην βρετανική αλυσίδα. Αν και δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αιτιολόγηση για την κίνηση αυτή της Bestway, τα πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι είναι πιθανό ο όμιλος χονδρικής να θέλει να χρησιμοποιήσει το ποσοστό της στη Sainsbury’s ως μοχλό για να αξιοποιήσει το εμπορικό της σήμα στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, αλλά και για να επεκτείνει το δίκτυο των φαρμακείων που διαθέτει. Σημειώνουμε ότι ο όμιλος Bestway κατέχει τη Well Pharmacy, τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη αλυσίδα φαρμακείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της επένδυσης της Bestway, είχε ανακοινωθεί το κλείσιμο των 237 corners που η LloydsPharmacy διέθετε μέσα στα καταστήματα της Sainsbury’s. Στον βρετανικό οικονομικό Τύπο σημειώνεται ακόμη ότι είναι πιθανό σύντομα ο όμιλος Bestway να επιδιώξει την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού του στη Sainsbury’s.

αλυσίδες φαρμακείων στο «χορό»

των PL

Μια νέα στρατηγική, την οποία η Coop Denmark ονομάζει ως «η στρατηγική του μέλλοντος», ανακοίνωσε ο όμιλος που διαχειρίζεται τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη Δανία. Μέχρι σήμερα ο όμιλος διαχειριζόταν συνολικά οκτώ σήματα και με το νέο σχήμα θα λειτουργούν μόνον τρία, όλα όμως υπό την κοινή

σήμανση «μέλος Coop»: Coop/Coop.dk, 365discount και Brugsen. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Kræn Østergård Nielsen, CEO της Coop Denmark, το νέο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο

επιτρέπει στον όμιλο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του, την αναγνωρισιμότητα και τη διείσδυσή του στο καταναλωτικό κοινό, να επιτυγχάνει καλύτερες συμφωνίες με τους προμηθευτές και να εφαρμόζει ενιαίες πολιτικές τιμολόγησης και προσφορών στο σύνολο των καταστημάτων του δικτύου του, είτε είναι μεγάλα σούπερ μάρκετ είτε convenience stores. Τέλος, επιτυχημένες προϊοντικές σειρές ιδιωτικής ετικέτας των επιμέρους πρώην σημάτων των αλυσίδων του ομίλου θα διατίθενται στο ενοποιημένο

Με τη σημαντική ενίσχυση που καταγράφουν πλέον τα μερίδια των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, μεγάλες αλυσίδες online και φυσικών καταστημάτων φαρμακείων μπαίνουν στο «χορό» της δημιουργίας δικών τους σειρών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αμερικανική CVS Health –διαθέτει δίκτυο περίπου 10.000 φαρμακείων στις ΗΠΑ–, η οποία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα λανσάρει το δικό της brand «one+other», που θα περιλαμβάνει σειρές προϊόντων προσωπικής περιποίησης «σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές». Αρχικά υπό το brand αυτό θα διατίθενται περίπου διακόσια διαφορετικά προϊόντα καθημερινής φροντίδας, από μπατονέτες και βαμβάκι ντεμακιγιάζ μέχρι αφρόλουτρα και προϊόντα μακιγιάζ. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγε η CVS πριν τη δημιουργία των νέων σειρών ετικέτας της, σχεδόν τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς (ποσοστό 38%) επιθυμούν να χρησιμοποιούν προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας, αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέρχονται οικονομικά στην αγορά τους. Η καμπάνια του νέου brand επικεντρώνεται τόσο στην τιμή όσο και στο diversity, προωθώντας τα προϊόντα αυτά ως κατάλληλα για «όλες τις ηλικίες, τις φυλές, τις εθνικότητες, όλους τους σωματότυπους και ανθρώπους κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού».

Μέσω συγχώνευσης «γεννάται» η μεγαλύτερη αλυσίδα της Δανίας

-

Και οι μεγάλες

Tesco: Μεγάλες περικοπές στο νέο μοντέλο διοίκησης

Ένα νέο «σχέδιο αποδοτικότητας» ανακοίνωσε η Tesco, που περιλαμβάνει

νέο μοντέλο διοίκησης,

καθώς και το κλείσιμο

όλων των πάγκων κοπής

και των in-store corner

ζεστών γευμάτων και delicatessen. Επίσης εξε-

τάζει το κλείσιμο όλων

των in store φαρμακείων

της για όλες τις περιπτώ -

σεις που υπάρχει φαρ -

μακείο σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το κατάστημά της. Σύμφωνα με το βρετανικό Τύπο, με το νέο σχέδιο αναμένεται η περικοπή περίπου 2.000 θέσεων εργασίας. Βάσει του νέου μοντέλου προβλέπεται η δημιουργία 1.800 θέσεων υπεύθυνων βάρδιας, θέσεις που θα περικοπούν όμως από τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια της εταιρείας. Όπως ανακοινώθηκε, βασική επιδίωξη είναι οι θέσεις να καλυφθούν από εσωτερικές μετακινήσεις ώστε να μην γίνουν απολύσεις. Η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει ήδη δοκιμάσει το μοντέλο αυτό την τελευταία πενταετία σε περίπου 350 από τα μικρότερα superstores του δικτύου της και τώρα θα το επεκτείνει στο σύνολο της λειτουργίας της.

Πρόβλεψη για 11,7% αύξηση στις online πωλήσεις ειδών παντοπωλείου

Σταθερή αύξηση θα καταγράφουν οι online πωλή -

σεις ειδών παντοπωλείου

την προσεχή πενταετία,

σύμφωνα με την ετήσια

έκθεση της Brick Meets

Click/Mercatus που δη -

μοσιεύει ο αμερικανικός

Τύπος. Η μέση ετήσια

αύξηση αναμένεται ότι

θα αγγίζει το 11,7%, ενώ

το 2027 οι online πωλή -

σεις υπολογίζεται ότι θα

αντιστοιχούν στο 13,6%

των συνολικών πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στις ΗΠΑ έναντι 11,2% το 2022. Το αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το pickup (δηλ. η παραλαβή της διαδικτυακής παραγγελίας από κατάστημα) εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί στο μισό και πλέον της συνολικής αύξησης των πωλήσεων. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό των τιμών στα συγκεκριμένα είδη, σύμφωνα με την έκθεση, αναμένεται να διαμορφωθεί από 10,9% το 2022 σε 2,8% το 2027.

H οικονομική ασφυξία «στραγγίζει» τις πωλήσεις οινοπνευματωδών

Σημαντική υποχώρηση στην αξία πωλήσεων οινοπνευματωδών στη λεγόμενη «ζεστή αγορά», δηλαδή των σούπερ μάρκετ, κατά 2,4 δισ. ευρώ κατέγραψε η IRI το 2022. Τα στοιχεία αφορούν τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές που παρακολουθεί η IRI (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε υποχώρηση πωλήσεων 4% στις κατηγορίες της μπίρας, του οίνου και των άλλων οινοπνευματωδών. Η συνολική ετήσια αξία της αγοράς διαμορφώθηκε στα 66 δισ. ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από το τελευταίο έτος προ πανδημίας. H IRI ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας, του πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους διαβίωσης στις πωλήσεις περίπου 230 κατηγοριών FMCG. Η συρρίκνωση των πωλήσεων αποδίδεται στις επιπτώσεις του πληθωρισμού, της ενεργειακής ακρίβειας και της αύξησης του κόστους του χρήματος στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, όπως και στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών –παράγοντας που αναμένεται να διαμορφώσει τις πωλήσεις από το 2023 και εφεξής. Σημειώνεται ακόμη πως οι τιμές στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες αλκοολούχων θα ανέβουν φέτος, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της ζήτησης των ποτών μικρής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Σημαντική ενίσχυση εμφανίζει και το μερίδιο των PL προϊόντων στις εν λόγω κατηγορίες.

Ο σχεδιασμός των ισχυρών για το 2023

Με διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης και συνέχιση των επενδύσεων στα δίκτυα πωλήσεων, με εξαγορές μικρών τοπικών αλυσίδων εκ μέρους των ισχυρών του κλάδου και τον πληθωρισμό

να ωθεί ανοδικά τις πωλήσεις τους έκλεισε το 2022, μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις του ρωσο-ουκρανικού πολέμου στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, με βασικότερες την ενεργειακή ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό.

ο οργανωμένο λιανε -

Τμπόριο την περσινή χρονιά

κέρδισε μεν το στοίχημα

της ανάπτυξης τζίρου, αλλά

χάρη στον πληθωρισμό, με

μικρές απώλειες σε ό,τι αφορά τις πωλή -

σεις σε όγκο, ενώ, όπως όλα δείχνουν, μέσα

στους επόμενους μήνες τα καθαρά αποτε-

λέσματα που θα ανακοινώσουν οι εταιρείες

για τη χρήση του 2022 θα είναι επιβαρυμένα

από το υψηλό κόστος ενέργειας.

Η περσινή χρονιά ως συνέχεια της δύσκολης περιόδου της πανδημίας ωφέλησε τις επιχειρήσεις του κλάδου, προσφέροντάς

τους τεράστια ώθηση ανάπτυξης τζίρου και υψηλή κερδοφορία. Όμως, ένα χρόνο μετά

την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ενώ η γεωπολιτική κρίση εξακολουθεί να επιδρά δυσμενώς στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως την ευρωπαϊκή, ο κλάδος, αν και εξακολουθεί να ωφελείται από τον πληθωρισμό, οδηγείται σε νέα περιπέτεια, την οποία δεν θα αντέξουν όλες οι εταιρείες. Ιδίως όσες ανήκουν στη «μεσαία ζώνη»

της αγοράς θα κληθούν να διαχειριστούν με μεγάλη δυσκολία τα υψηλά κόστη της

ενέργειας και πολλές εξ αυτών πιθανώς θα

εγγράψουν ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα, οδηγούμενες εντέλει στην έξοδο από την ενεργό δράση.

Αν κάτι φαίνεται πως θα χαρακτηρίσει

το 2023 θα είναι η μερική αναδιάρθρωση των

μεριδίων αγοράς στον κλάδο πάλι με την επι-

ταχυνόμενη μεταφορά τζίρου από τα χαμηλά διαμερίσματά του στα υψηλότερα. Κατά τα λοιπά, η χρονιά αναμένεται και πάλι με γενναίες επενδύσεις εκ μέρους των ισχυρών αλυσίδων και τον πληθωρισμό να δίνει το ρυθμό στην ανάπτυξη των πωλήσεων, κατατρώγοντας ασφαλώς τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

| σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2023

Οι μάχες που θα δοθούν και φέτος μεταξύ κυβέρνησης (απερχόμενης και νέας) και αγοράς, με την πρώτη να πιέζει την δεύτερη για αυτοσυγκράτηση στις τιμές, θα είναι μεγάλες. Ήδη τα μέτωπα έχουν ανοίξει και στο πεδίο της νομοθεσίας, όπως και στο ελεγκτικό πεδίο, ωστόσο οι τιμές των τροφίμων παραμένουν στο «κόκκινο» παρότι ο πληθωρισμός στο σύνολο της οικονομίας εδώ και πέντε μήνες έχει καθοδική τάση.

Ας δούμε, όμως, ποιος είναι ο σχεδιασμός των οκτώ μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου το 2023, ποιες είναι οι προβλέψεις των διοικήσεών τους τη νέα χρονιά, τι επενδύσεις προγραμματίζουν, αλλά και τα πεπραγμένα τους το 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚ Ε Σ ΥΠΕΡΆ ΓΟΡ Ε Σ

ΣΚΛ Ά ΒΕΝ Ι ΤΗ

Στο επίπεδο του 12% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΥΣ το 2022, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία αύξησε το τζίρο της κατά 500 εκατ. ευρώ και την αξία του σε επίπεδο ομίλου στα 4,5 δισ. ευρώ. Η

μητρική εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της περίπου 12%, η The Mart κατά 17%-18% κυρίως λόγω της αποκατάστασης των αποδόσεων της τουριστικής αγοράς, η θυγατρική στην Κύπρο επίσης λόγω του τουρισμού αύξησε τον κύκλο εργασιών της

με ρυθμό υψηλότερο της μητρικής της και η Χαλκιαδάκης στην Κρήτη εμφάνισε αύξηση εσόδων οριακά κάτω του 10%. Οι επενδύσεις της ΕΥΣ διαμορφώθηκαν πέρυσι στο επίπεδο των 60-65 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογα θα κυμανθούν φέτος. Η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία νέων καταστημάτων και περί τις 25-30 ανακαινίσεις παλαιότερων, ενώ δεν αποκλείεται να δώσει συνέχεια στις εξαγορές τοπικών αλυσίδων. Όσο για το ρυθμό αύξησης των εσόδων του ομίλου και της μητρικής, υπολογίζεται ότι και φέτος θα κινηθεί υψηλότερα του μέσου επιπέδου της αγοράς.

Ά Β Β Ά ΣΙΛ Ο ΠΟΥΛΟΣ

Ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης που θα την οδηγήσει σε επίπεδο τζίρου κατά πολύ υψηλότερο του σημερινού, δηλαδή των 2 δισ. ευρώ, εφαρμόζει η ΑΒ Βασιλόπουλος φέτος, με την προοπτική η εν λόγω πολιτική της να εφαρμοστεί και τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η αλυσίδα επενδύει κάθε χρόνο περί τα 50-60 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη του δικτύου της, στις ανακαινίσεις παλαιότερων καταστημάτων και στον εμπλουτισμό των συλλογών της ιδιωτικής ετικέτας, ενώ ψηλά στην ατζέντα της βρίσκεται η επέκταση δικτύου και μεριδίου αγοράς κατόπιν εξαγοράς ανταγωνιστικών εταιρειών.

Στην αναπτυξιακή πορεία της ΑΒ Βασιλόπουλος συμβάλλουν και τα καταστήματα franchise, τα οποία ήδη συμπλήρωσαν τα 150.

Το δίκτυό τους επεκτείνεται κυρίως σε περιοχές όπου η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν μπορεί να διεισδύσει με τα μεγάλα εταιρικά σούπερ μάρκετ. Ο εταιρικός σχεδιασμός προβλέπει

για φέτος τη δημιουργία πενήντα νέων καταστημάτων δικαιόχρησης, όπως και την ίδρυση δέκα νέων εταιρικών σούπερ μάρκετ. Επίσης προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου τύπου μικρού καταστήματος, επωνυμίας Shop & Go, χαρακτηριστικό του οποίου θα είναι η ταχύτητα της εξυπηρέτησης των πελατών του. Παρεμβάσεις σχεδιάζονται και στα μικρά αλφαβητικά καταστήματα που λειτουργούν στο δίκτυο πρατηρίων της Shell, οι οποίες θα αλλάξουν μερικώς το χαρακτήρα των εν λόγω εμπορικών μονάδων. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο χονδρικής ΕΝΑ Cash & Carry, η εταιρεία δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασής του, θεωρώντας ότι αποδίδει θετικά, με ετήσιες πω-

Όσες αλυσίδες ανήκουν στη «μεσαία ζώνη»

της αγοράς θα κληθούν να διαχειριστούν

λήσεις περίπου 120 εκατ. ευρώ. Το 2022 πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος παρέμεινε στο επίπεδο των 2 δισ. ευρώ.

LIDL

To 2022 η αλυσίδα υλοποίησε επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ στο δίκτυο καταστημάτων και τις αποθήκες της. Ειδικότερα ανακαίνισε

τέσσερα καταστήματα σε Γλυφάδα, Σύρο, Ιωάννινα και Κιλκίς, ενώ ανακατασκεύασε τα καταστήματά της στη Σπάρτη και τη

Ραφήνα και εγκαινίασε τη λειτουργία δύο

νέων στον Λιμένα Θάσου τον Ιούλιο και στον Νέο Κόσμο τον Δεκέμβριο. Σημειώνουμε ότι ήδη εγκαινίασε στις 2 Φεβρουαρίου το πρώτο της για φέτος κατάστημα, στην Πλατεία Αττικής. Το 2022 η Lidl δημιούργησε

περίπου τριακόσιες νέες θέσεις εργασίας, ενώ διεύρυνε την προϊοντική της γκάμα με περίπου ενενήντα νέους κωδικούς με τη νέα σειρά τοπικών προϊόντων «Νώμα».

Σήμερα η αλυσίδα συνεργάζεται με τετρακόσιους Έλληνες προμηθευτές. Το 60% του

τζίρου της προέρχεται από τις πωλήσεις

δικών τους προϊόντων, τα οποία μάλιστα προωθούνται μέσω των λεγόμενων «θεμα-

τικών εβδομάδων» σε τριάντα χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται η Lidl περιλαμβανομένων των ΗΠΑ. Σημειώνουμε ότι ο μέσος όρος εξόφλησης των προμηθευτών

της Lidl είναι οι 41 ημέρες, όταν ο κλαδικός

μέσος όρος είναι οι 117 ημέρες. Στο πεδίο της ψηφιοποίησης η αλυσίδα θα επενδύσει

20 εκατ. ευρώ με σκοπό την εφαρμογή ηλε-

κτρονικής σήμανσης στα ράφια (Electronic Shelf Labelling), ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για προϊόντα και τιμές, η απλούστευση των διαδικασιών για τους εργαζομένους και η εξοικονόμηση 15 τόνων χαρτιού σε βάθος πενταετίας. Επίσης, μέχρι τα τέλη του επόμενου οικονομικού έτους θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα σε 22 καταστήματα και δύο αποθήκες της αλυσίδας, όπως και σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων σε 142 καταστήματά της εντός της διετίας 2023-2024. Σε ό,τι αφορά την πορεία των πωλήσεων της Lidl, στελέχη της αναφέρουν ότι το 2022 κινήθηκαν ανοδικά και εντός στόχων ανάπτυξης, ενώ για φέτος, όπως εξηγούν, ξεκίνησαν δυναμικά. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρική χρήση της Lidl ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου.

METRO

Με τον κύκλο εργασιών της οριακά άνω των 1,5 δισ. ευρώ έναντι 1,370 εκατ. ευρώ το

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης τζίρου 9%. Το δίκτυο χονδρικής της εταιρείας (Metro Cash & Carry) είχε μεγαλύτερες επιδόσεις από

το δίκτυο λιανικής, καθώς σε συγκρίσιμη βάση ο τζίρος του αναπτύχθηκε κατά 16%, ενισχυμένος από τον τουρισμό και τον πληθωρισμό, ενώ του δικτύου λιανικής αναπτύχθηκε με μονοψήφιο ποσοστό, υψηλότερο, πάντως, του εσωτερικού πληθωρισμού. Για την τρέχουσα χρήση, αν και οι προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεων είναι παρακινδυνευμένες, οι πρώτες εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρείας κάνουν λόγο για ρυθμό ανάπτυξης 6% έναντι του 2022. Επενδυτικά η εταιρεία θα διαθέσει φέτος περί τα 70 εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου των My Market με νέα καταστήματα και ανακαινίσεις παλαιότερων, για βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των υπαρχόντων συστημάτων μηχανογράφησης, ενώ κεφάλαια θα διατεθούν για την επέκταση των γραφείων διοίκησης της εταιρείας, όπως και των κεντρικών της αποθηκών. Η επέκταση των τελευταίων δεν θα ολοκληρωθεί φέτος, οπότε το σχετικό επενδυτικό κόστος θα κατανεμηθεί σε δύο χρήσεις. Η διοίκηση της εταιρείας υπολογίζει ότι στην τετραετία 2023-2026 τα προς επένδυση κεφάλαια που θα διαθέσει, θα ανέλθουν σε 280 εκατ. ευρώ.

Μ Ά ΣΟ Υ ΤΗΣ Στο επίπεδο των 1,1 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι έκλεισε ο ενοποιημένος τζίρος της Μασούτης (Μασούτης και SYNKA) το 2022. Η εταιρεία προσβλέπει σε περαιτέρω τόνωση των εσόδων της, βασίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξής τους στη δημιουργία νέων σούπερ μάρκετ, στις αναβαθμίσεις παλαιότερων και στο ενδεχόμενο νέων εξαγορών –άλλωστε, πληροφορίες φέρουν την εταιρεία να διαπραγματεύεται σχετικά με αλυσίδες του κλάδου. Σημειώνουμε ότι από τα 1,1 δισ. ευρώ τα 920 εκατ. ευρώ προήλθαν από το δίκτυο καταστημάτων της Μασούτης. Όσο για την κερδοφορία της, φέτος αναμένεται πιεσμένη κυρίως εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους, πράγμα που ισχύει για όλες τις εταιρείες του κλάδου. Στο πεδίο των επενδύσεων η αλυσίδα έχει δρομολογήσει φέτος τη διάθεση περίπου 65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 θα διατεθούν για τη δημιουργία νέων καταστημάτων και τις προγραμματισμένες ανακαινίσεις και τα υπόλοιπα 40 εκατ. για την ίδρυση ενός Grand Μασούτης στην περιοχή Τρεις Γέφυρες στην Αθήνα, καθώς και για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος εκατό διαμερισμάτων κοντά στο εν λόγω κατάστημα. Το Grand Μασούτης

Αν κάτι φαίνεται πως θα χαρακτηρίσει

το 2023 θα είναι η μερική αναδιάρθρωση

των μεριδίων αγοράς στον κλάδο πάλι με

την επιταχυνόμενη μεταφορά τζίρου από

τα χαμηλά διαμερίσματά του στα υψηλότερα

αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη

του 2023 ή τις αρχές του 2024 και εν ευθέτω

χρόνο θα ανεγερθεί το κτιριακό συγκρότη -

μα. Εντός του 2023 θα εγκαινιαστεί και το

Grand Μασούτης στη Γλυφάδα, συνολικής

έκτασης 2.000τμ. Εξάλλου, όπως ανακοί -

νωσε η εταιρεία, τις πρώτες ημέρες του

2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των

καταστημάτων της Αφοί Ιωάννου Δεναξά

ΕΠΕ –πέντε σούπερ μάρκετ, ήτοι από ένα

σε Παλαιό Φάληρο και Μύκονο και τρία

στη Σαντορίνη, και ένα Cash & Carry στη Σαντορίνη–, ενώ ακολούθησε η μεταβί -

βαση δύο καταστημάτων της Γέγος στις

περιοχές Αργυρούπολη και Κερατέα, τα

οποία εγκαινιάστηκαν στις αρχές του Φεβρουαρίου. Το δίκτυο της εταιρείας σήμερα περιλαμβάνει πλέον 379 καταστήματα.

Μια ανάσα πριν τα 500 εκατ. ευρώ (497,6 εκατ. ευρώ), με ρυθμό ανάπτυξης 18,53%

έναντι του 2021 και με σαράντα νέα σούπερ μάρκετ, έκλεισε το 2022 για την ΑΝΕΔΗΚ

Κρητικός από κοινού με την CRM Αριάδνη. Φέτος η διοίκηση της αλυσίδας αναμένει ενοποιημένες πωλήσεις άνω των 620 εκατ. ευρώ κατόπιν της ενσωμάτωσης των καταστημάτων που προέρχονται από εξαγορές και

την υφιστάμενη ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την επέκταση του δικτύου της, φέτος προγραμματίζεται η ενσωμάτωση των 52 καταστημά-

των της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες και των

12 καταστημάτων Μαθιουδάκης, καθώς και

η απόκτηση επιπλέον είκοσι νέων εμπορι-

κών μονάδων (δέκα σούπερ μάρκετ και δέκα convenience stores). Παράλληλα, η διοίκηση

της εταιρείας θα δώσει έμφαση στην ενίσχυση

της digital επικοινωνίας, στην ολοκλήρωση

MARKET IN

Ανάπτυξη της τάξης του 9%-10% πέτυχε το 2022 η Market In, αυξάνοντας το τζίρο της στα 360 εκατ. ευρώ. Πέρυσι η εταιρεία ενίσχυσε το δίκτυό της με δώδεκα καταστήματα, εξαγοράζοντας τα εννέα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Χαρά στη Χίο και δημιουργώντας ακόμα τρία. Στο τέλος του 2022 το δίκτυο της εταιρείας είχε 237 σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων τα 235 λειτουργούν υπό το σήμα Market In και τα δύο υπό το σήμα Economy. Φέτος η εταιρεία προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεών της υψηλότερο του μέσου της αγοράς, όπως και στη δημιουργία 15 νέων σούπερ μάρκετ, με δεδομένο το ενδιαφέρον της για νέες εξαγορές μεμονωμένων καταστημάτων ή τοπικών αλυσίδων. Το επενδυτικό της πλάνο προβλέπει επίσης την οργάνωση ενός dark store στην κεντρική αποθήκη της στην Θεσσαλονίκη. Σημειώνουμε ότι η Market In έχει δημιουργήσει αντίστοιχη υποδομή στο MEC Παιανίας (ανήκει στον όμιλο), προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των πωλήσεων που διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Σημειώνουμε ότι πέρυσι το μερίδιο πωλήσεων του εταιρικού e-shop της Market In ανήλθε στο 3% επί του συνολικού της τζίρου. 

Με ρυθμό ανάπτυξης τζίρου 2%-2,5%

στα 517 εκατ. ευρώ έκλεισε για την εται-

ρεία Πέντε το 2022. Την περσινή χρονιά η

Πέντε δημιούργησε ένα νέο σούπερ μάρκετ στα Καμένα Βούρλα. Φέτος σχεδιάζει τη

οργάνωση νέων κεντρικών αποθηκών ιδι-

οκτησίας της, με στεγασμένες εγκαταστάσεις έκτασης 60.000τμ. Με την έναρξη της λειτουργίας τους η εταιρεία θα προχωρήσει στην πλήρη αναδιάρθρωση του υφιστάμενου συστήματος διανομής. Μεταξύ των περιοχών που εξετάζει η διοίκηση της Πέντε για την εγκατάσταση των νέων κεντρικών αποθηκών της είναι ο Ασπρόπυργος, τα Οινόφυτα και το Κορωπί. Εξάλλου, στη διάρκεια του 2023 η εταιρεία προγραμματίζει τη λειτουργία τριών νέων σούπερ μάρκετ σε Κόρινθο, Ιωάννινα και Αγρίνιο. Επίσης, στις προθέσεις της είναι να επεκτείνει το δίκτυο και το μερίδιό της και μέσω νέων εξαγορών τοπικών αλυσίδων. Ειδικό ενδιαφέρον έχει για την επέκτασή της στη Δυτική Ελλάδα.

της νέας εταιρικής εικόνας σε όλα τα καταστήματα του δικτύου, στην προώθηση των προϊόντων εταιρικού σήματος «Θησαυροί

της Ελλάδας» και «Μεσογειακή Διατροφή», στην ενίσχυση της αναγνωρισημότητας της αλυσίδας, καθώς και σε μια σειρά ενεργειών στο μείγμα ραφιού των καταστημάτων, προκειμένου να αναδεικνύεται η διάσταση του value for money των αγορών του πελάτη της.

Ήδη τα μέτωπα έχουν ανοίξει και στο πεδίο

της νομοθεσίας, όπως και στο ελεγκτικό πεδίο, ωστόσο οι τιμές των τροφίμων παραμένουν στο «κόκκινο» παρότι ο

πληθωρισμός στο σύνολο της οικονομίας εδώ και πέντε μήνες έχει καθοδική τάση

Πέντε παρεμβάσεις για τις τιμές

Πέντε νέες παρεμβάσεις για περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο τιμολόγησης των προϊόντων που

διακινούνται από τα σούπερ μάρκετ (κι όχι μόνο) δρομολογεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, θεωρώντας

ότι με συντονισμένες ενέργειες θα κινητοποιήσει τον μέσο καταναλωτή, προκειμένου να εντοπίζει ενεργητικά τα φθηνότερα προϊόντα στην αγορά και, ταυτόχρονα, θα τονώσει τον ανταγωνισμό

στην αγορά των FMCG, των οποίων οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν, ενόσω ο γενικός πληθωρισμός για πέμπτο συνεχόμενο μήνα κάμπτεται, με «οδηγό» τον δείκτη τιμών της ενέργειας.

το πλαίσιο αυτό, το υπουργείο άλλαξε τον τρόπο καθορισμού των εκπτωτικών τιμών, παρεμβαίνει στο καθεστώς

αναγραφής των τιμών στα ρά-

φια των σούπερ μάρκετ, καθιστά υποχρεωτική

τη συμμετοχή των επωνύμων προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», δρομολογώντας

παράλληλα τον εμπλουτισμό του με εποχιακά

προϊόντα, ενώ παρατείνει την ισχύ του πλαφόν

στα περιθώρια του κέρδους. Ας δούμε, όμως, τι πραγματικά σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης

και πώς αντιδρά η αγορά στις νομοθετικές του πρωτοβουλίες.

ΜΆΧΗ ΓΙΆ ΤΆ ΕΠ Ω ΝΥΜ Ά Υποχρεωτική καθίσταται η συμμετοχή των επωνύμων προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα προσιτής τιμής κι όχι για premium. Το μέτρο δεν βασίζεται στη λογική των προσφορών, αλλά της διαρκούς «προστασίας» της τιμής του εκάστοτε προϊόντος έναντι των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων. Όποιο προϊόν δεν θα ακολουθεί τον συγκεκριμένο

κανόνα ή θα προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, θα εξαιρείται από το «Καλάθι». Το υπουργείο παραμονές εκδόσεις του τεύχους

ανέμενε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να προβεί στη σχετική νομοθέτηση, υποχρεώνοντας τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να πράξουν ανάλογα. Ο στόχος του είναι για κάθε βασική προϊοντική κατηγορία να υπάρχει από ένα branded προϊόν στο «Καλάθι». Όπως εξηγούν ανώτατα στελέχη του υπουργείου, στο βαθμό που αυτό δεν γίνει εφικτό, το μέτρο της υποχρεωτικής συμμετοχής των επωνύμων προϊόντων στη λίστα των χαμηλής τιμής αγαθών προφανώς θα αποσυρθεί.

Τα ίδια στελέχη προσθέτουν ότι το υπουργείο διαθέτει πέραν των τιμολογιακών δεδομένων και ποιοτικά στοιχεία, προκειμένου να κρίνεται η σύνθεση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» και να αποφασίζει σχετικά με τους όρους συμμετοχής των επωνύμων και μη κωδικών σε αυτό.

Η προσοχή στρέφεται τώρα σε κατηγορίες βασικών εκτός τροφίμων προϊόντων, στις οποίες δεν υπάρχουν PL, όπως για παράδειγμα στις οδοντόκρεμες, καθώς και σε όσες κυριαρχούν συντριπτικά τα ιδιωτικά σήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, προϊοντικές ομάδες στις οποίες δίνει έμφαση το υπουργείο, προκειμένου να εξασφαλίσει branded σήματα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», είναι τα ρύζια, τα άλευρα, τα όσπρια, ο καφές, το γάλα και τα ζυμαρικά, προϊόντα δηλαδή που βρίσκονται ψηλά στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών και για τα οποία επιδιώκεται πέραν της εξασφάλισης κωδικών προσιτής τιμής και η περαιτέρω ένταση του ανταγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά τα μη τρόφιμα, περιορισμένη είναι η συμμετοχή των επώνυμων κωδικών στο εκπτωτικό «Καλάθι» κυρίως από τις εταιρείες παραγωγής χαρτικών. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στα χαρτιά υγείας και κουζίνας.

Ν ΕΆ ΕΠΟΧΙΆ ΚΆ ΠΡΟΪΟΝΤΆ

Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδίαζε στις αρχές του Φεβρουαρίου την ένταξη στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» προϊόντων υψηλής ζήτησης την περίοδο της Σαρακοστής.

Θα ακολουθήσει ένας ακόμη κύκλος ένταξης νέων κωδικών στο «Καλάθι», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εισοδηματικά ευάλωτων νοικοκυριών για προϊόντα χαμηλής τιμής τις ημέρες του Πάσχα.

Ά ΛΛΆΖΕΙ Η Ά ΝΆ ΓΡΆΦΗ

ΤΩΝ ΤΙΜ Ω Ν

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί αλλαγές και στον τρόπο απεικόνισης των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος του είναι να γίνει περισσότερο σαφές το πραγματικό κόστος προμήθειας κάθε αγαθού. Για το λόγο αυτό προτάσσει την αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, υποβαθμίζοντας μερικώς την αναγραφή της τελικής τιμής πώλησης κάθε προϊόντος.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρήσεις του κλάδου προχώρησαν σε μια ακόμη επιθετικού τύπου πρακτική μάρκετινγκ, αναγράφοντας τις τιμές σε προϊόντα που πωλούνται χύμα όχι βάσει της μονάδας μέτρησης, αλλά υποδιαιρέσεών της. Για παράδειγμα, αντί της αναγραφής της τιμής ενός κιλού φέτας αναγράφεται η τιμή του μισού κιλού φέτας χάριν θετικής επίδρασης στην ψυχολογία του καταναλωτή. Παράγοντες του υπουργείου παραδέχονται ότι πρόκειται για μια νομότυπη πολιτική προώθησης, όπως νόμιμη –υπό προϋποθέσεις–είναι και η μείωση του βάρους ή του όγκου ενός συσκευασμένου αγαθού, με σκοπό τη συγκράτηση της τιμής του ανά τεμάχιο. Ωστόσο, όπως εξηγούν, δεν παύει και στις δύο περιπτώσεις να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση στον καταναλωτή ότι το προϊόν τιμολογείται χαμηλότερα από όσο πραγματικά κοστίζει.

Ν ΕΆ Κ Ά ΡΤΕΛΆΚΙΆ Κ Ά Ι ΓΙΆ ΕΚΠΤ Ω ΣΕΙΣ Στο μεταξύ, η αγορά άρχισε να εφαρμόζει τη νέα διάταξη για τον καθορισμό της εκπτωτικής τιμής ενός αγαθού, η οποία έχει ως βάση υπολογισμού τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τριάντα ημερών, ώστε να μην τίθεται θέμα παραπλάνησης του καταναλωτή. Η εν λόγω διάταξη

επί της ουσίας προβλέπει την αναγραφή στο

ράφι δύο τιμών ανά κωδικό, μία που αντιστοιχεί στο κόστος αγοράς προ της προσφοράς και μια που αντιστοιχεί στο κόστος αγοράς υπό την προσφορά-έκπτωση. Το νέο καθεστώς αφορά

τόσο τα ηλεκτρονικά όσο και τα φυσικά καταστήματα.

Πάντως, η αγορά δεν αντιδρά στη λογική εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων. Διαπιστώνει όμως ότι τα νέα δεδομένα απαι-

τούν παρεμβάσεις μηχανογραφικού χαρακτήρα, που συνήθως δεν είναι απλές στην υποστήριξή τους, ενώ επιβαρύνουν τα κόστη και τον χρόνο λειτουργίας των σχετικών τμημάτων. Όπως χαρακτηριστικά εξηγούν στελέχη του κλάδου, σε περιόδους έντονων μεταβολών των τιμών (πτωτικών και ανοδικών) όπως η σημερινή, είναι δύσκολη η εφαρμογή της διάταξης σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής της χαμηλότερης τιμής σε βάθος τριάντα ημερών για κάθε προωθητική ενέργεια ενός προϊόντος. Ζητούν

μάλιστα μια περίοδο χάριτος, ώστε τα δίκτυα να προλάβουν να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, τα οποία υπολογίζουν και καταγράφουν τιμές σε χιλιάδες κωδικούς, που τις περισσότερες φορές διαφοροποιούνται τιμολογιακά ανά περιοχή ή και κατάστημα.

Μ Ε ΝΕΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ Κ Ε ΡΔΟΣ

Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή από την αισχροκέρδεια, το Υπουργείο

Ανάπτυξης με σχετική διάταξη παράτεινε την

ισχύ του μέτρου επιβολής πλαφόν στο κέρδος από την πώληση του οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Ειδικότερα η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου φέτος, απαγορεύοντας στην ουσία την εξασφάλιση περιθωρίου μικτού κέρδους ανά μονάδα μέτρησης

Έτος πληθωριστικής ανάπτυξης

και το 2023

Τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους για την εξέλιξη του τζίρου της κλαδικής αγοράς φέτος

εκφράζουν ανώτατα στελέχη της, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα

κινηθούν ανοδικά όπως πέρυσι, κυρίως λόγω της πληθωριστικής ώθησης και δευτερευόντως

λόγω της περιορισμένης πλέον τόνωσης της τουριστικής αγοράς, μετά την πλήρη αποκατάσταση

των λειτουργιών της το 2022.

πως τονίζεται χαρακτη -

Όριστικά, σε αξία οι πωλήσεις

της οργανωμένης λιανικής θα

αυξηθούν περί το 3,5% με 5%,

στα όρια δηλαδή που αναμέ-

νεται ότι θα διαμορφωθεί σε μέσα επίπεδα ο

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το 2023, ενώ ότι

οι πωλήσεις σε όγκο θα έχουν από μηδενική

έως οριακή πτώση φέτος (-0,5%), πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να ακριβοπληρώνουν τον πληθωρισμό στις καθημερινές αγορές τους.

Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι έως το Πάσχα αναμένεται μια σχετική συγκράτηση της ζήτησης, από το Πάσχα έως τον Σεπτέμβριο –πιθανότατα και τον Οκτώβριο– θα τονωθούν οι επιδόσεις του κλάδου, λόγω και του τουρισμού, ενώ για το τελευταίο δίμηνο του έτους επικρατεί αβεβαιότητα, η οποία πριμοδοτεί-

ται από την ανησυχία για την κατάσταση στην ενεργειακή αγορά, δηλαδή για τις τιμές του

ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερί-

ου. Το πρόβλημα των αποθεμάτων ενέργειας αφορά ασφαλώς όλη την Ευρώπη εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι απροσδιόριστης έντασης και διάρκειας.

Όπως εξηγούν, το 2023 θα επηρεαστεί από πολλούς αστάθμητους παράγοντες, με βασικότερους την τροπή του πολέμου, ο οποίος συμπληρώνει το πρώτο επεισοδιακό έτος –έτος ανατροπών στις ισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας, με έκρηξη του πληθωρισμού–, την ενεργειακή κρίση και τους φόβους για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από την έναρξη της επόμενης χειμερινής περιόδου, καθώς και τις (διπλές;) βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα προκαλέσουν μάλλον μικρή αναστάτωση στην κίνηση της αγοράς.

ΆΥ ΞΗΣΗ ΤΖ ΙΡΟΥ Κ ΆΤΆ 6,3%

ΤΟ 2022 Γεγονός είναι ότι η εκτίναξη του πληθωρισμού το 2022 έδωσε ισχυρή ώθηση στον κλαδι-

κό τζίρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη NielsenIQ, το 2022 καταγράφηκε μια μέση αύξηση εσόδων των σούπερ μάρκετ της τάξης του 6,3%, ενώ παρόμοια αύξηση παρουσίασαν τα FMCG στο σύνολό τους (6,1%), αλλά με τις πωλήσεις σε τεμάχια να εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο (-0,6%).

Ανά επιμέρους τρίμηνο και αποδομώντας την τάση της αγοράς σε όρους ζήτησης και επιπέδου τιμών, σημαντική ήταν η αύξηση της πληθωριστικής πίεσης στον κλάδο των FMCG, από 1,6% το πρώτο τρίμηνο στο 10,9% κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με την πτώση του όγκου πωλήσεων να συγκρατείται, πάντως, στη διάρκεια του 2022. Μάλιστα, στο τρίτο τρίμηνο του έτους ο τουρισμός φαίνεται ότι είχε σημαντική συμβολή στην κατανάλωση, καθώς παρά τον διπλασιασμό σχεδόν του επιπέδου της μέσης τιμής συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο, η ζήτηση σε όγκο εμφάνισε θετικό πρόσημο στο 1,1%.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των ταχυκίνητων προϊόντων, τα τρόφιμα και ποτά παρουσίασαν την πιο θετική τάση (ανάπτυξη 7,1%), με τη ζήτηση να παραμένει σχεδόν σταθερή (0,5%). Οι κατηγορίες που αφορούν τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης και τα προϊόντα οικιακής χρήσης επίσης εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 2,3% και 3,4% αντίστοιχα, αλλά οι πωλήσεις τους σε τεμάχια υποχώρησαν σημαντικά κατά 5,4% και 6,0% αντίστοιχα. Το σύνολο των κατηγοριών Bazaar ήταν η μοναδική μεγάλη κατηγορία που εμφάνισε αρνητική τάση σε αξία πωλήσεων αλλά μικρής έντασης (-0,3%), ενώ τα φρέσκα και τα επί ζυγίω προϊόντα, στον αντίποδα, παρουσίασαν την πιο θετική τάση, με ρυθμό ανάπτυξης 8,3%. 

Μειώσεις τιμών εν μέσω νέων

ανατιμήσεων

Ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας σχετικά με την εξέλιξη των τιμών άνοιξε τις πρώτες εβδομάδες

του 2023. Στα γραφεία των αλυσίδων σούπερ μάρκετ έφτασαν οι πρώτοι μειωμένοι τιμοκατάλογοι

χονδρικής παράλληλα, βέβαια, με έναν σημαντικό αριθμό νέων αυξημένων τιμοκαταλόγων.

πως εξηγούν ανώτατα στε-

Όλέχη του κλάδου, το γεγονός

ότι το ενεργειακό κόστος

έχει μειωθεί αισθητά, όπως

και το κόστος των πρώτων

υλών, επιτρέπει σε πολύ συγκεκριμένες

κατηγορίες προϊόντων, ιδιαίτερα σε αυτές

που έγιναν υψηλότατες ανατιμήσεις τους

τελευταίους μήνες, να εμφανιστούν στην

αγορά με κάποιες πρώτες περιορισμένης

έκτασης μειώσεις τιμών.

Από στοιχεία που είναι στη διάθεση του «σελφ σέρβις», προκύπτει ότι μειωμένες τιμές καταγράφηκαν στο χοιρινό κρέας και ήταν της

τάξης του 5%-6% και αντίστοιχα στα χαρτικά και το ηλιέλαιο 8%-10%. Πρόκειται για τρεις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες το τελευταίο δωδεκάμηνο έγιναν ανατιμήσεις έως και 40%. Η τιμολογιακή αυτή «διόρθωση», σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ήταν λογική, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα μειωμένες τιμές αναμένονται και σε ορισμένες κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών, κυρίως στα προϊόντα που παράγονται από αγελαδινό γάλα.

Μειώσεις τιμών αναμένονται και σε κατηγορίες προϊόντων εκτός των τροφίμων, που, όπως έχουμε ήδη επισημάνει στο «σελφ σέρβις», οι φορείς τους –πολυεθνικές επιχειρήσεις– τους τελευταίους μήνες προχώρησαν σε υπέρ του δεόντως ανατιμήσεις, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες εσόδων από το κλείσιμο της ρωσικής αγοράς και τη δραματική μείωση των πωλήσεών

τους στην ουκρανική αγορά. Φυσικά, η εν λόγω πρακτική εκ μέρους των πολυεθνικών

επιχειρήσεων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά την Ευρώπη.

Ενδιαφέρον έχει και το σχόλιο παρά -

γοντα της κλαδικής αγοράς, σύμφωνα με

το οποίο οι πρώτες μειώσεις τιμών καταγράφονται κυρίως στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κι αυτό διότι πρόκειται για commoditys, τα οποία υποχρεώνουν σε ανάλογες κινήσεις και τους παραγωγούς των σχετικών brands.

Το μόνο βέβαιο είναι, πάντως, ότι σε αυτή

τη φάση το ισοζύγιο αυξήσεων-μειώσεων

τιμών γέρνει συντριπτικά υπέρ των πρώτων. Πρόκειται για μια σχέση η οποία εκτιμάται

πως θα συντηρηθεί σταθερή τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η κατάσταση αναμένεται ότι θα βελτιωθεί από το τρίτο τρίμηνο του έτους, ωστόσο κρίσιμο θεωρείται το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οπότε η ενεργειακή αγορά θα δοκιμάσει τις αντοχές της σε αποθέματα. Αυτά θα καθορίσουν την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων, εφόσον το ενεργειακό κόστος επιδρά άμεσα στην εξέλιξη του παραγωγικού κόστους, άρα και των τιμών ραφιού των FMCG.

Ο ΧΟΡ Ο Σ

ΤΩΝ Ά Ν ΆΤΙΜ Η ΣΕΩΝ

ΤΟΝ Ι Ά ΝΟΥΆΡΙΟ

Στο μεταξύ, ο χορός των ανατιμήσεων διατηρήθηκε σχεδόν αμείωτος και τον Ιανουάριο, οπότε οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ανακοίνωσαν αναθεωρημένους τιμοκαταλόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες του «σελφ σέρβις», οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν σε προϊόντα όπως τα εμφιαλωμένα νερά με ανατιμήσεις 6%-15%, τα σαμπουάν με ανατιμήσεις έως 6%, τα γαλακτοκομικά αντίστοιχα επίσης με 6%, τα οινοπνευματώδη ποτά με 6%-29%, τα τυροκομικά με ανατιμήσεις έως 8%, συγκεκριμένες κατηγορίες γαλακτοκομικών με αυξήσεις τιμών 4%, τα σνακ με μεταβολές 11%-37%, τα απολυμαντικά με 6%-8%, τα προϊόντα περιποίησης σώματος με αυξήσεις τιμών 2%-8%, τα καλλυντικά έως 18%, τα προϊόντα περιποίησης παιδιών με μεταβολές 6%-8%, οι φρυγανιές με 4%-8%, όπως και τα απορρυπαντικά, όπου οι αυξήσεις τιμών ανήλθαν έως και 20%. 

Το σχέδιο απορρόφησης της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού του δικτύου πωλήσεων

της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, το οποίο εξαγόρασε πρόσφατα η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να ανακαινίζει τα πρώτα εξαγορασθέντα σούπερ μάρκετ, αναρτώντας συγχρόνως τις ταμπέλες με την επωνυμία της σε αυτά.

ε προτεραιότητα έχουν

μπει τα εταιρικά καταστήματα, καθότι οι διαδικασίες στην περίπτωσή τους εξελίσσονται

ταχύτερα. Έπονται οι σχετικές προσαρμογές στα σούπερ μάρκετ που λει-

τουργούν υπό καθεστώς franchise. Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες για το πλαίσιο που θα εφαρμοστεί, όπως επίσης και για το καθεστώς της συνεργασίας που θα αναπτύξουν, εντάσσοντας τα καταστήματά τους στο δυναμικό της Κρητικός.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της εταιρείας, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος, πέρασε άμεσα στην ανάπτυξη του δικτύου δικαιόχρησης, έχοντας ήδη συνάψει πολύ γρήγορα τις δέκα πρώτες νέες συνεργασίες με ενδιαφερόμενες εταιρείες, για τη λειτουργία ισάριθμων καταστημάτων.

Στο πλαίσιο των προσαρμογών που υλοποιεί η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για το franchise, εντάσσεται επίσης η κατάργηση του σήματος Ήλιος και η απορρόφηση του από τα τρία άλλα συνεργαζόμενα δίκτυα, ειδικότερα τα δίκτυα Ελληνικά Market, Πρόοδος και Αριάδνη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός εξαγόρασε τα 52 εταιρικά καταστήματα της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, εξασφαλίζοντας επίσης τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων Ελληνικά Μάρκετ, Πρόοδος Μάρκετ, Ήλιος Μάρκετ και Γρήγορα, που από κοινού λειτουργούν ένα δίκτυο περίπου τριακοσίων καταστημάτων.

Πέραν των προαναφερόμενων η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός προσαρμόζει το κωδικολόγιο προϊόντων που διατίθενται από το δίκτυο της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, ώστε σταδιακά να εφαρμοστούν

πλήρως τα συμφωνηθέντα που έχει συνάψει η μητρική εταιρεία με τους προμηθευτές της. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι εκ των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζονται οι Ελληνικά Market αποκλείστηκαν, ενώ προστέθηκαν νέοι που συνεργάζονται με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Επίσης διακόπηκε η διακίνηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του ΕΛΟΜΑΣ, όπου άνηκε η Ελληνικά Market πριν την εξαγορά της. Παράλληλα, στα ράφια των καταστημάτων της εξαγορασθείσας εταιρείας τοποθετήθηκαν όλα τα προϊόντα των ιδιωτικών σημάτων της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Αρχικά πέρασαν σχεδόν αυτόματα στο εταιρικό δίκτυο της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες και σε δεύτερο χρόνο άρχισαν να τοποθετούνται και στα καταστήματα franchise.

Ά ΝΆ ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜ Ω Ν LOGISTICS

Στο μεταξύ, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έχει δρομολογήσει την αναδιάρθρωση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ενοποίησε την αποθήκη του Μελισσοχωρίου με εκείνη της Ιωνίας, κλείνοντας την πρώτη αποθήκη.

Εν ευθέτω χρόνο σχεδιάζει να μεταφέρει όλες τις αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις σε χώρο συνολικής έκτασης 13.000τμ, που λειτουργεί συνεργαζόμενη με την εταιρεία logistics Sugal. Η εν λόγω μεταφορά έχει προγραμματιστεί, όπως λένε οι πληροφορίες του «σελφ σέρβις», τον τρέχοντα μήνα. Επίσης πρόκειται να καταργηθεί η αποθήκη που λειτουργεί στην Καστοριά, την οποία απέκτησε η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την εξαγορά της Γρηγοριάδης. Μέσω της μεγάλης αποθηκευτικής εγκατάστασης που βρίσκεται στη Σίνδο, η αλυσίδα θα υποστηρίξει την τροφοδοσία όλων των καταστημάτων της –χονδρικής, λιανικής και franchise– στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα.

Σημειώνουμε ότι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός εξακολουθεί να διατηρεί έντονα ζωντανό το ενδιαφέρον της για νέες εξαγορές, έχοντας στραμμένη την προσοχή της κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η διοίκησή της θεωρεί ότι υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια επέκτασης του δικτύου της, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για ανάλογες συμφωνίες. 

Στο στόχαστρο των ισχυρών

τουλάχιστον

πενήντα μαγαζιά

Στο στόχαστρό τους έχουν βάλει οι ισχυροί του κλάδου πάνω από πενήντα σούπερ μάρκετ, που ανήκουν σε τουλάχιστον τέσσερις τοπικές αλυσίδες. Στόχος των ισχυρών είναι να διεισδύσουν

ταχύτερα και βαθύτερα σε περιοχές που η παρουσία τους παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Ο

μόνος τρόπος που προσφέρεται για την άμεση υλοποίηση των στρατηγικών τους επιδιώξεων

είναι οι νέες εξαγορές μικρής γεωγραφικής εμβέλειας.

ατά τις ίδιες πληροφορίες,

στο ραντάρ των ισχυρών βρί-

σκονται, μεταξύ άλλων, μια

αλυσίδα με δίκτυο περίπου εί-

κοσι σούπερ μάρκετ στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μια δεύτερη

που ελέγχει περισσότερα από δέκα καταστήμα-

τα στη βορειοδυτική Ελλάδα και αναπτύσσεται

επιτυχώς πάνω από πενήντα χρόνια, μια τρίτη

που εδρεύει σε νησί του Ιονίου κι ακόμα μια, που

συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους τοπικούς «παίκτες» της Βόρειας Ελλάδας, με δραστηριό-

τητα τουλάχιστον σε πέντε νομούς ενός δικτύου περισσότερων των είκοσι σούπερ μάρκετ.

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι στη διάρκεια του 2023 θα εκδηλωθεί έντονη κινητικότητα στη λεγόμενη «μεσαία ζώνη» των επιχειρήσεων του κλάδου, που θα επιφέρει αλλαγή στο ισοζύγιο εταιρικής επιρροής σε πολλές από τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με τη συντριπτική επικράτηση των ισχυρών του κλάδου και, φυσικά, με αισθητές ανακατατάξεις στα μερίδια αγοράς καθενός. Άλλωστε, ουδείς εκ των βασικών «παικτών» δεν κρύβει το ενδιαφέρον του για νέες εξαγορές, ούτε ο leader του κλάδου, η ΕΥΣ, που κάθε χρόνο προσθέτει στα έσοδά του περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ μέσω οργανικής ανά-

πτυξης και επιθετικών κινήσεων, ούτε η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία αναζητεί τρόπους τόνωσης

του κύκλου εργασιών της που έχει κυριολεκτικά

κολλήσει στο επίπεδο των δύο δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ, ούτε βέβαια η Metro παρότι ασκεί

σχετικά συντηρητική πολιτική στις εξαγορές.

Από το ράλι των εξαγορών δεν λείπει ασφαλώς

η Μασούτης, η οποία πρωταγωνιστεί σχετικά

τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας να ανέβει

γρήγορα στην κατάταξη των εταιρικών μεγεθών

του κλάδου, η Πέντε που δεν κρύβει ότι μελετά σενάρια εξαγορών, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που αργά αλλά σταθερά γιγαντώνεται μέσω επεκτατικών κινήσεων, όπως και η Market In, η οποία, αν και με μικρότερο εκτόπισμα στον κλάδο, κάνει τις δικές της κινήσεις γρήγορης μεγέθυνσης.

Μοναδική ίσως εξαίρεση είναι η Lidl, η οποία, εφόσον τα μεγέθη της αυξάνονται γρήγορα δίχως

τα ρίσκα και το κόστος των εξαγορών, επιμένει στην πάγια θέση της ότι η μόνη στρατηγική που ταιριάζει στο προφίλ της, είναι η αύξηση του μεριδίου της στον κλαδικό τζίρο αποκλειστικά μέσω της οργανικής της ανάπτυξης.

ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΕΛΟΜ Ά Σ Ο ΕΛΟΜΑΣ, ο πιο ισχυρός όμιλος αγορών του κλάδου που βλέπει το πουλόβερ του δυ-

ναμικού του να ξηλώνεται, αισθάνεται ότι η υπολειπόμενη δομή του –μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις μελών κατόπιν εξαγορών και όχι μόνο– είναι περισσότερο από ποτέ εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, όντας η πιο ενδιαφέρουσα για τις μεγάλες αλυσίδες και γι’ αυτό πιο ευάλωτη δομή μικρομεσαίων λιανεμπορικών εταιρειών.

Είναι βέβαιο ότι, στο βαθμό που ενταθεί φέτος το παιχνίδι των εξαγορών, θα χτυπήσει και πάλι στην καρδιά τον όμιλο, ο οποίος, αν και εγγράφει νέα μέλη στο δυναμικό του, είναι πλέον αδύνατο να αναπληρώσει τις απώλειες των τελευταίων χρόνων. Αυτό σημαίνει πολλά για το μέλλον του, όσα και το μήνυμα που εκπέμπεται σε ανταγωνιστές και προμηθευτές για τις δυνατότητές του. 

Ο νέος κύκλος πλειστηριασμών ακινήτων της Άρβανιτίδης

Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί για την πώληση ακινήτων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Αρβανιτίδης, η οποία όπως είναι γνωστό το 2016 κατέρρευσε οικονομικά. Τον Ιανουάριο

και συγκεκριμένα στις 9, 10, 16 και 17 του μηνός πραγματοποιήθηκε ένας ακόμη κύκλος πλειστηριασμών, μέσω των οποίων πουλήθηκαν συνολικά έξι από τα κινητά της Αρβανιτίδης.

Από τον πρώτο κύκλο πλειστηριασμών ακίνητα της Αρβανιτίδης απέκτησαν η Discount Market, η Μασούτης, η εταιρεία Κουλούρας ΑΕ που δραστηριοποιείται στην αγορά αυτοκινήτων, διαθέτοντας ανταλλακτικά, και μια εταιρεία real estate, η οποία απέκτησε τρία κινητά (εκ παραδρομής στο προηγούμενο τεύχος αναφέρθηκε ότι τα κινητά αυτά περιήλθαν στην κατοχή της ΑΒ Βασιλόπουλος), ενώ στην πλειοδοτική διαδικασία, όπως αναφέρουν άλλες πληροφορίες, συμμετείχε και η Fortress, η οποία απέκτησε δύο καταστήματα μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Poseidon SPV.

ΤΟ ΝΆΥΆΓΙΟ

ιδικότερα, όπως αναφέρουν

πληροφορίες του «σελφ σέρ -

βις», το κατάστημα που ανήκε

στην Αρβανιτίδης και βρίσκεται

στη Φούρκα Χαλκιδικής, που-

λήθηκε στην Κρητικός έναντι 885.000 ευρώ.

Μέσω της ίδιας διαδικασίας ένα ακόμη κατάστη-

μα στη Χαλκιδική, με έδρα τη Σάρτη, πουλήθηκε

στην Μασούτης έναντι 1,220 εκατ. ευρώ.

Στην ιδιοκτησία της Καράμπελας πέρασε

το ακίνητο που βρίσκεται στην Καλλιθέα έναντι

425.000 ευρώ, η Μασούτης πλειοδότησε για το ακίνητο στην περιοχή Πλάγια της Χαλκιδικής, η Γούλας πλειοδότησε με 675.000 ευρώ για το ακίνητο στο Λιτόχωρο Πιερίας και η Μπίτσιας για το ακίνητο της περιοχής Παραλία στην Κατερίνη, για το οποίο έδωσε το ποσό των 860.000 ευρώ.

Από τα προαναφερόμενα ακίνητα ο εκκαθαριστής φέρεται να συγκέντρωσε περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διαθέσει

προκειμένου να καλύψει μέρος των ακάλυπτων υποχρεώσεων της Αρβανιτίδης.

Όπως έχει ήδη δημοσιεύσει το «σελφ σέρβις», μέσα από την πλειοδοτική διαδικασία τον περασμένο Δεκέμβριο πουλήθηκαν ακόμα έντεκα ακίνητα της Αρβανιτίδης έναντι 6,590 εκατ. ευρώ, ενώ 3 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από τους προηγούμενους πλειστηριασμούς, οπότε το συνολικό ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε υπερβαίνει πλέον τα 16 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος των πλειστηριασμών αναμένεται να έχει και συνέχεια, δεδομένου ότι τον ερχόμενο Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί και νέες πωλήσεις ακινήτων της Αρβανιτίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, υπολογίζεται ότι μέσα από πλειοδοτική διαδικασία θα πουληθούν συνολικά τριάντα ακίνητα. Περίπου τα είκοσι από αυτά φαίνεται ότι έχουν ήδη περάσει στην ιδιοκτησία τρίτων –κατά κύριο λόγο ανταγωνιστών της εταιρείας.

ΤΗΣ Ά ΡΒ Ά ΝΙΤ Ι ΔΗΣ Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι το δίκτυο Αρβανιτίδης –περίπου 140 καταστήματα– είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο της Αφοί Καρυπίδη, η οποία με τη σειρά της σύναψε τον Μάρτιο του 2014 συμβόλαιο franchise συνεργασίας με τη Μαρινόπουλος, προκειμένου τα καταστήματα του δικτύου να λειτουργήσουν υπό τα σήματα Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour Express. Η αδιέξοδη όμως πορεία της Μαρινόπουλος οδήγησε το 2016 σε νέες περιπέτειες το δίκτυο, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε πλήρη οικονομικό αδιέξοδο.

Μετά το ναυάγιο της συμφωνίας με τη Μαρινόπουλος, η Αφοί Καρυπίδης υπάχθηκε στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, με σκοπό την εξυπηρέτηση των οφειλών της προηγούμενης εταιρείας. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι συνολικές οφειλές της Αρβανιτίδης υπολογίζονται στο ποσό των 24 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους λοιπούς πιστωτές. 

ORAL B iO10 με iOSense

H τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία

της

στοματικής υγιεινής

Η Oral-B® η Νο 1 μάρκα ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως, εισάγει ακόμη μια καινοτομία στο βούρτσισμα με ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, με την τελευταία

προσθήκη στη σειρά iO, την Oral B® iOTM 10 με iOSense. Η νέα οδοντόβουρτσα iO10 συνοδεύεται από μια επαναστατική συσκευή που ονομάζεται iOSense – μια έξυπνη συσκευή που προσφέρει καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο και προσωποποιημένο καθαρισμό, καλύτερο από ποτέ.

Oral B® iOTM 10 με iOSense

Hσηματοδοτεί μια νέα εποχή

στον τρόπο βουρτσίσματος

και αποτελεί κάτι περισσότε-

ρο από μια απλή ηλεκτρική

οδοντόβουρτσα – είναι ένας συνδυασμός πρωτοποριακής τεχνολογίας, κομψής σχεδίασης και εκπληκτικής απόδοσης.

Η Ν ΕΆ ORAL B iO10 ΜΕ iO SENSE:

Η νέα συσκευή iOSense με Τεχνητή Νοημοσύνη καθοδηγεί τον χρήστη για καλύτερα αποτελέσματα βουρτσίσματος, ενώ παράλληλα παρέχει μια μοναδική προσωποποιημένη εμπειρία.

> Διάρκεια βουρτσίσματος: Η iOSense διαθέτει χρονοδιακόπτη για βέλτιστο χρόνο βουρτσίσματος και ρολόι Wi-Fi > Πλήρης προστασία: Ο Έξυπνος Αισθη-

τήρας Πίεσης εξασφαλίζει ότι όλη η επι-

φάνεια θα βουρτσίζεται

> Εξατομικευμένος τρόπος χρήσης: Η εφαρμογή Oral-B® καταγράφει τους στόχους

κάθε χρήστη και παρέχει εξατομικευμένη

καθοδήγηση, μετά από κάθε βούρτσισμα.

Ά ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΆΤΙΚ Ο ΤΗΤΆ

ΤΗΣ ORAL B® iO TM 10:

Η επαναστατική τεχνολογία μικροδονήσεων της Oral-B® iO™ αφαιρεί 100% περισσότερη πλάκα από μια χειροκίνητη

οδοντόβουρτσα για να προσφέρει επαγγελ-

ματικό καθαρισμό στο σπίτι, βελτιώνοντας

τη στοματική υγεία και συμβάλλοντας έτσι

στην ευρύτερη υγεία του σώματος.

Σε κλινικές δοκιμές, η Oral-B® iO™ παρείχε βαθύτερο καθαρισμό των δοντιών και

των ούλων, επιτρέποντας στους χρήστες να

διατηρούν τη στοματική υγεία με τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό. Σε σύγκριση με

τις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες, οι χρήστες

της Oral-B iO™ ανέφεραν πως παρατήρησαν:

> Έξι φορές περισσότερη αφαίρεση πλάκας

κατά μήκος της γραμμής των ούλων

> 100% πιο υγιή ούλα σε μία εβδομάδα

> Λευκότερα δόντια σε μία εβδομάδα χάρη στην επαναστατική τεχνολογία iO™

Σε κλινική μελέτη διάρκειας 6 μηνών: > Το 96% των ασθενών που χρησιμοποι-

ούσαν Oral-B® iO™ απέκτησαν υγιή

ούλα που σημαίνει ότι όσο περισσότερο

χρησιμοποιεί ο χρήστης την iO™, τόσο

καλύτερα αποτελέσματα έχει.

> Χρησιμοποιώντας την Oral-B® iO™, οι

χρήστες έχουν 14,5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσουν υγιή ούλα, σε σύγκριση με μια κανονική χειροκίνητη οδοντόβουρτσα.

> Η Oral-B® iO™ αφαιρεί 62% περισσότερη

πλάκα από τη Sonicare DiamondClean SMART κατά μήκος της γραμμής των ούλων και 26% περισσότερη πλάκα σε

δυσπρόσιτες περιοχές. 

ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΦΠΑ & ΕΦΚ Ή ΟΧΙ;

από τους αριθμούς

Μετά από δεκαετίες χαμηλού πληθωρισμού οι αυξανόμενες τιμές καταναλωτή δημιουργούν νέες

οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με πρόσφατα

στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός το 2022 άγγιξε το 10,1% στην ΕΕ σε υψηλό σαράντα ετών (για να μειωθεί ο ρυθμός του, κλείνοντας το έτος), καθώς οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν σε διψήφιο ποσοστό σε σχέση με το 2021. Βασική αιτία, η αύξηση των τιμών της ενέργειας –περίπου κατά 40% υψηλότερα του προηγούμενου έτους– και οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων.

ρόσφατη μελέτη της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής1 κατέγραψε την αύξηση της υλικής και κοινωνικής φτωχοποίησης

περίπου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και της ενεργειακής

φτώχειας και της απόλυτης νομισματικής

φτώχειας περίπου κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου θα προσπαθούσαν η καθεμιά χωριστά, αλλά και μέσω των συλλογικοτήτων τους, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δυο είναι οι κύριες προτάσεις, η επιλεγμένη μείωση του ΦΠΑ και η διανομή επιδομάτων.

ΔΝΤ Κ Ά Ι ΟΟΣ Ά ΔΕΝ ΘΕ ΛΟΥΝ

ΜΕ ΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠ Ά

Με ανακοίνωση του στις 15 Ιουνίου πέρυσι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε τις κυβερνήσεις να αποφύγουν τις προσωρινές μειώσεις των συντελεστών

του ΦΠΑ σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια ή τρόφιμα, γιατί έτσι απαρνώνται σημαντικά έσοδα, δεδομένης της ανελαστικότητας των δαπανών σε αυτά τα προϊόντα. Πρότεινε αντ' αυτού οι κυβερνήσεις να αξιοποιούν τους πρόσθετους φόρους, προκειμένου να παράσχουν στοχευμένη κοινωνική στήριξη στους λιγότερο εύπορους ή να προχωρή -

σουν σε περικοπές των εισαγωγικών δασμών ειδών πρώτης ανάγκης ως ηπιότερα «στρεβλωτικών». Επιπλέον το ΔΝΤ υπερασπίζεται το ρόλο των φόρων κατανάλωσης καυσίμων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής!

Ένα μήνα αργότερα, στις 4 Ιουλίου, αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των μειώσεων του ΦΠΑ στον τομέα της ενέργειας και των τροφίμων εξέφρασε και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι πράγματι οι περικοπές στον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης προσφέρουν σχεδόν άμεση ανακούφιση, ενώ κοινοποιούνται εύκολα, άρα είναι δημοφιλείς στους πολιτικούς όπως οι έλεγχοι των τιμών, αλλά τα μειούμενα φορολογικά έσοδα προκαλούν δημοσιονομικό κόστος και η μετακύλιση των φορολογικών περικοπών στις τιμές καταναλωτή μπορεί να είναι χαμηλότερη σε περιόδους περιορισμένης προσφοράς, όπως συμβαίνει. Ο ΟΟΣΑ εκφράζει, τέλος, τις ανησυχίες του για τη φορολογική δικαιοσύνη, σε περίπτωση που οι φορολογικές περικοπές οδηγούν σε μεγαλύτερη κερδοφορία τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.

Π Ά ΡΆ ΔΕ ΙΓΜ ΆΤΆ ΜΕΙΩ ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠ Ά ΪΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ Η ΦΠ Ά Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όμως, φαίνεται να μην ακολουθούν τις εν λόγω υποδείξεις. Στο πλαίσιο αυτό, στις 6 Απριλίου πέρυσι η ΕΕ εισήγαγε νέο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κάτω του 5 % σε ελεγχόμενο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, επέκτεινε τις κατηγορίες προμηθειών, που είναι επιλέξιμες για τους άλλους δύο μειωμένους συντελεστές που επιτράπηκαν κάτω από τον κανονικό όριό τους. Ωστόσο, οι συ-

ντελεστές ΦΠΑ στον τομέα της ενέργειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ιταλία μείωσε τον συντελεστή ΦΠΑ για το φυσικό αέριο στο 5% μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ΦΠΑ του φυσικού αερίου από 21% στο 5%. Η Λιθουανία περιέκοψε τον ΦΠΑ, ενώ η Σλοβακική Δημοκρατία τον μείωσε φέτος για τα εστιατόρια και τον αθλητισμό. Η Εσθονία τον μείωσε στο 5% για τα τρόφιμα και τα εστιατόρια και θα τον μειώσει προσωρινά στην εγχώρια ενέργεια έως τον Μάιο του 2023. Η Φινλανδία διατήρησε τον ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια στο 10% μεταξύ του Δεκεμβρίου πέρυσι και του Απριλίου φέτος. Το Βέλγιο μονιμοποίησε τη μείωσή του στην ενέργεια στο 6%. Η Κροατία μείωσε τον ΦΠΑ στη θέρμανση έως τον Απρίλιο του 2023 και η Ιρλανδία επέκτεινε εκ νέου τη μείωσή του σε εστιατόρια, καφετέριες και τουρισμό, λόγω των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, καθώς και τον ΦΠΑ του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στο 9% για έξι μήνες. Το Λουξεμβούργο μείωσε τον ΦΠΑ από 17% σε 16% από φέτος. Η Λετονία εξετάζει τη μείωση του ποσοστού του ΦΠΑ των τροφίμων και της θέρμανσης στο 5% για μια τριετία. Η Πορτογαλία τον μειώνει στην εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια από 13% σε 6% και μειώνει περαιτέρω τους δασμούς ως επιβεβαίωση της αναμονής για τη μείωση του ΦΠΑ στη βενζίνη στο 13%. Η Γερμανία ανανέωσε τη μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες φιλοξενίας φέτος και μειώνει τον ΦΠΑ στο φυσικό αέριο στο 7% έως τον Μάρτιο του 2024. Η Κύπρος όρισε μηδενικό συντελε-

Πολιτικοϊκονομική η σύγκρουση πίσω

στή ΦΠΑ για τη βενζίνη, την ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ

στα τρόφιμα και η Πολωνία παρατείνει εκ νέου

τις προσωρινές περικοπές του ΦΠΑ στους τομείς της ενέργειας και των τροφίμων. Επίσης η Βουλγαρία επιβεβαίωσε την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ στον τομέα της ενέργειας

και μηδένισε τον συντελεστή του στα βασικά τρόφιμα, ενώ η Ολλανδία τον μείωσε στην ηλεκτρική ενέργεια στο 9%.

Στον αντίποδα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων η ελληνική ακολουθεί τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών και αρνείται

να μειώσει το ΦΠΑ και τον ΕΦΚ καυσίμων, τασσόμενη υπέρ μιας επιδοματικής πολιτικής

γι’ αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, δηλαδή όχι οριζόντια.

Ά ΠΕΥΘΕ ΙΆ Σ ΣΤΟΝ

Κ ΆΤΆ ΝΆ ΛΩΤ Η /ΠΟΛ ΙΤΗ

Η επιχειρηματολογία της εστιάζεται στο ότι στα καύσιμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έδωσε τα fuel pass 1 και 2, καθώς

και την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

και θέρμανσης, και ότι φορολογεί επιπλέον

τα διυλιστήρια κατά 650 εκατ. ευρώ και το ποσό αυτό θα διατεθεί στους ευπαθείς καταναλωτές ως ειδικό επίδομα (52 ευρώ το μήνα για μία τετραμελή οικογένεια χαμηλού εισοδήματος).

Από την άλλη πλευρά, θεωρείται ότι μια μείωση του ΦΠΑ κατά 7 ποσοστιαίες μο -

νάδες θα έφερνε ωφέλεια 36 ευρώ, άρα μικρότερη βοήθεια, η οποία δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα κατέληγε στον καταναλωτή,

καθώς μπορεί να χανόταν στην εφοδιαστική

αλυσίδα. Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται η

πρόσφατη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

και στον καφέ για τη στήριξη των μικρών

επιχειρήσεων στην εστίαση την περίοδο

των μέτρων κατά της πανδημίας, που χάθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον εκφράζεται ο φόβος ότι το δημοσιονομικό

κόστος από τη μείωση του ειδικού φόρου στα

κατώτατα όρια και του ΦΠΑ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες (3,5 δισ. ευρώ), θα οδηγούσε την Ελλάδα φέτος σε σημαντικά πρωτογενή

ελλείματα.

«Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί»

H ΕΛΛΆΔ Ά ΠΡΩΤΆΘΛ Η ΤΡΙΆ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΆΞΕΩΝ

Όμως η χώρα μας έχει πλεόνασμα εισπράξεων!

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2022, τα

φορολογικά έσοδα προβλέπονταν στα 50,055

δισ. ευρώ έναντι 46,558 δισ. ευρώ το 2021, πράγ-

μα που αποδόθηκε στην ανάπτυξη. Τελικά τα

έσοδα ανήλθαν σε 55,316 δισ. ευρώ –εάν μάλιστα

ληφθεί υπόψη η παράταση της είσπραξης των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη!

Είναι προφανές ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στον επιπλέον ΦΠΑ που προέκυψε από τις

αυξημένες τιμές, ο οποίος τις επιβάρυνε εντέ-

λει περεταίρω. Από τα έσοδα του 2022 το 56,9%

προέρχεται από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς

φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ), το 30,6% από

τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών

προσώπων και τα υπόλοιπα από διάφορους

άλλους φόρους. Από τα επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ

που εισπράχθηκαν το 2022, τα 2,2 δισ. ευρώ

αφορούν έμμεσους φόρους και συγκεκριμένα

τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλω

έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα στην Ελλάδα έφτασαν τα 4,28 δισ. ευρώ το 2019, όταν το 2008 ήταν περίπου 2,8 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από ειδικούς φόρους στην ενέργεια το 2018 έφτασαν το 2,9% του ΑΕΠ, όταν το ίδιο έτος αποτελούσαν στην ΕΕ-27 κατά μέσο όρο το 1,9% του ΑΕΠ. Οι ερευνητές του ΙΟΒΕ εκτιμούν ότι μια μείωση 10% στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου θα είχε θεαματικά θετική επίδραση στην οικονομία, προσθέτοντας σχεδόν 1 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 21.500 νέες θέσεις εργασίας.

ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ά ΠΟ

ΤΗ ΜΕ ΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠ Ά ; Σύμφωνα με ένα άλλο «σοσιαλιστικής ευαισθησίας» επιχείρημα κατά της μείωσης του ΦΠΑ, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος καταναλώνουν λιγότερα τρόφιμα, οπότε τελικά θα ωφεληθούν οι πλούσιοι περισσότερο.

Όμως η προσεκτική μελέτη των στοιχείων της έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα.

Αρκεί ένας επιμερισμός με βάση τον αριθμό

των μελών των νοικοκυριών για να αποδειχθεί το αντίθετο στις περισσότερες περιπτώσεις τροφίμων (βλέπε το σχετικό πίνακα).

Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε η μείωση του ΦΠΑ να φτάσει εκεί που πρέπει, δηλαδή στο τελικό προϊόν, πέραν του ότι δεν τιμά την πολιτεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της, κρίνεται μάλλον αβάσιμο. Όχι μόνο γιατί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (κάρτες, POS, e-banking) έχουν μειώσει τις απώλειες εσόδων από την είσπραξη του ΦΠΑ, αλλά και γιατί ο στενός έλεγχος των τιμών λιανικής από τη ΔΙΜΕΑ δεν αφήνουν τέτοια περιθώρια. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στα καύσιμα, ο ΦΠΑ ελέγχεται σε όλα τα στάδια από το σύστημα εισροών εκροών. 

Ο κ. Στέφανος Κομνηνός είναι αναλυτής αγοράς και επιχειρηματικός μέντορας, ιδρυτικός εταίρος της Netrino. Ο κ. Χάρης Δούκας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΜΠ.

ι δύο επικεφαλής των μεγάλων

εταιρειών ερευνών, που παρακολουθούν εβδομάδα την εβδομάδα την εξέλιξη του κλαδικού τζίρου, ο κ. Παναγιώτης Μπορέτος, διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της IRI Hellas, και ο κ. Βάϊος Δημοράγκας, διευθύνων σύμβουλος της NielsenIQ Hellas, αναδεικνύουν και εξηγούν με τις συνεντεύξεις τους στο «σελφ σέρβις» τα χαρακτηριστικά των πωλήσεων του κλάδου το 2022, συμφωνώντας ότι

και φέτος ο κλαδικός τζίρος μέλλει να στηριχτεί στον πληθωρισμό. Κρατούμε την επισήμανση του κ. Μπορέτου ότι «η ψαλίδα της διαφοράς τιμών μεταξύ

brands και PL ανοίγει, άρα τα PL έχουν περιθώριο και να ανατιμηθούν περισσότερο και να αυξήσουν το μερίδιό τους. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψιν ότι στα τέλη του Δεκεμβρίου είχε ήδη μεγιστοποιηθεί το άνοιγμα της ψαλίδας διαφοράς τιμών μεταξύ τους, ενόσω οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, πιθανώς η εκτίμησή μου ότι το μερίδιο των PL φέτος θα κυμανθεί περί το 18% να είναι πολύ μετριοπαθής». Επίσης, επισημαίνουμε τις διαπιστώσεις του κ. Δημοράγκα αφενός πως «ό,τι κέρδισε ως νέο τζίρο ο κλάδος κυρίως το 2020, το σταθεροποίησε το 2021 και το ανέπτυξε περαιτέρω το 2022, άρα μιλούμε για μια διαφορετική αγορά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

από εκείνη του 2019» και αφετέρου ότι ναι μεν η κατανάλωση σε όγκο το 2022

ήταν σχεδόν σταθερή, «αλλά το μίγμα των προϊόντων που αγοράστηκαν δεν ήταν το ίδιο με της αντίστοιχης περιόδου του 2021, καθώς άρχισαν να μπαίνουν στο καλάθι πιο φτηνά προϊόντα, brands και PL». Αυτά, σε συνδυασμό με τα πορίσματα των ερευνών καταναλωτή της NielsenIQ

ότι εντείνεται η τάση περαιτέρω μείωσης της πιστότητας του καταναλωτή στο κατάστημα, ενώ διευρύνεται η κατηγορία των καταναλωτών που κάνουν σφιχτή διαχείριση του προϋπολογισμού τους και γι’ αυτό περιορίζουν τις αγορές premium προϊόντων.

Πώς ο πληθωρισμός «έφτιαξε»

τον κλαδικό τζίρο πέρυσι, τι αναμένεται φέτος;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΡΕΤΟΣ, IRI HELLAS

Μεταξύ 3,7% και 4,5% η ανάπτυξη του κλαδικού τζίρου φέτος

Βάσει δύο σεναρίων που μελέτησαν οι αναλυτές της IRI Hellas, όπως εξηγεί στη συνέντευξή του

ο κ. Παναγιώτης Μπορέτος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, με κλαδικό πληθωρισμό φέτος 5,4% και 4,4% η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία των σταθερού barcode

FMCG θα είναι της τάξης του 4,5% και του 3,7% αντίστοιχα. Αν ληφθεί υπόψιν ότι, με μέση αύξηση τιμών στην αγορά του κλάδου 6,8% πέρυσι, ο τζίρος των FMCG αναπτύχθηκε κατά 6,2% συγκριτικά με το 2021, η αναλογία μεταξύ συμβεβηκότος και προβλεπομένου είναι προφανής.

πιπλέον 501 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021 εισέρρευσαν πέρυσι στα ταμεία

των σούπερ μάρκετ από την

πώληση FMCG, σύμφωνα με την IRI Hellas. Ο κλαδικός τζίρος το 2022

ανήλθε στα 8,56 δισ. ευρώ έναντι 8,06 δισ. ευρώ το 2021, εκ των οποίων τα 2,03 εκατ.

ευρώ προήλθαν από τα ζυγιζόμενα τρόφιμα

των πάγκων κοπής και τα 6,53 δισ. ευρώ από το σύνολο των συσκευασμένων προϊόντων, τροφίμων και μη.

Όπως σχολίασε ο κ. Παναγιώτης Μπορέτος, «πέρυσι ο τζίρος των FMCG στην οργανωμένη λιανική αυξήθηκε κατά 6,2% σε αξία συγκριτικά με το 2021, οπότε είχε αντίστοιχα αυξηθεί κατά 0,8% έναντι του 2020. Η ισχυρότερη ώθηση της ανάπτυξης των πωλήσεων το 2022 προήλθε κυρίως από τα ζυγιζόμενα τρόφιμα, ο τζίρος των οποίων αυξήθηκε συγκριτικά με το 2021 κατά 7,5%, όταν η αντίστοιχη άνοδος του συνολικού τζίρου των σταθερού barcode προϊόντων ήταν 5,8%. Ως τάση αυτό εξελίχθηκε αντίστροφα προς τη γενική τάση του 2020, που ευνόησε τη ζήτηση των συσκευασμένων

τροφίμων αντί των πάγκου κοπής, επειδή

λόγω πανδημίας ο κόσμος αφενός ήθελε

να ολοκληρώνει γρήγορα τις επισκέψεις

του στα σούπερ μάρκετ, αποφεύγοντας τις

ουρές στους πάγκους κοπής, και αφετέρου τα νοικοκυριά δημιουργούσαν κατ’ οίκον απόθεμα τροφίμων, ειδών περιποίησης και καθαρισμού. Αντίθετα, από πέρυσι οι καταναλωτές γίνονται πολύ ευαίσθητοι με τις τιμές και ψωνίζουν «τόσο όσο», προτιμώντας τις φθηνότερες λύσεις αγορών του πάγκου

κοπής και αποφεύγοντας τη δημιουργία οικιακού αποθέματος. Τα πράγματα, βλέπετε, ζορίζουν πολύ για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τώρα που ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του και τα κόστη διαμονής, μετακίνησης κ.ά. εξανεμίζουν τα εισοδήματά τους. Όλα αυτά δημιουργούν κλίμα εγρήγορσης στους καταναλωτές να προσέχουν πολύ τι ξοδεύουν».

ΤΆ ΤΡ Ο ΦΙΜ Ά ΟΔ Η ΓΗΣ Ά Ν ΤΗΝ Ά ΝΆΠΤΥΞΗ

ΤΟΥ ΤΖ Ι ΡΟΥ

σελφ σέρβις: Η ανελαστικότητα των διατροφικών αναγκών καθιστά τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ ένα από τα δυο-τρία ανθεκτικότερα οχυρά των αγορών λιανικής.

Παναγιώτης Μπορέτος: Αναμφίβολα! Εκτιμώ μάλιστα ότι το σούπερ μάρκετ πέρυσι, όπως και φέτος, τραβάει μερίδες τζίρου από

άλλες αγορές λιανικής, πιο εύκολες σε περικοπές δαπανών από τα νοικοκυριά, όπως της ένδυσης-υπόδησης, της διασκέδαση και πολλών άλλων. Μιλώντας ειδικότερα για τις πωλήσεις τροφίμων, πέρυσι αυξήθηκαν κατά 6,8% έναντι γενικής αύξησης του τζίρου των FMCG κατά 6,2%, άρα περισσότερο από τον μέσο όρο. Πράγματι, οι πωλήσεις των προϊόντων υγείας και ομορφιάς τονώθηκαν κατά 4,7% και των προϊόντων φροντίδας του σπιτιού κατά 3,1%. Συνεπώς τα τρόφιμα οδήγησαν πέρυσι την ανάπτυξη του τζίρου των σούπερ μάρκετ, διευρύνοντας μάλιστα το μερίδιό τους σε αυτόν, καθώς τα μεν συσκευασμένα κατείχαν το 57,5% του συνολικού μεγέθους του τα δε πάγκου κοπής το 23,7%, δηλαδή αθροιστικά το 81,2% του κλαδικού τζίρου έναντι 80,7% το 2021.

Κ ΆΤΆ ΝΟΜ Ε Σ ΤΖ Ι ΡΟΥ σ. σ.: Υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδεχομένως κάτι αλλάζει στην κατανομή του τζίρου στους διαφορετικούς τύπους καταστημάτων; Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμά σας για την εξέλιξη του τζίρου στις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας; Π. Μ.: Επιβεβαιώθηκε πάλι η τάση ανάπτυξης του μεριδίου των πολύ μεγάλων και των πιο μικρών αιθουσών πωλήσεων. Το μερίδιο των υπέρ μάρκετ αυξήθηκε κατά 7,9% κι έφτασε το 14,5% επί των ετήσιων κλαδικών πωλήσεων, των μεγάλων σούπερ μάρκετ μέχρι τα 2.500τμ αυξήθηκε κατά 3,6% και έφτασε αντίστοιχα το 38%, των μεσαίων σούπερ μάρκετ 400-1.000τμ αυξήθηκε κατά 5,3% κι έφτασε το 33,9%, ενώ το μερίδιο των καταστημάτων ευκολίας αναπτύχθηκε κατά 11,6% κι έφτασε το 13,6%. Η προτίμηση της

μεγάλης ποικιλίας προσφορών των υπέρ

μάρκετ και των συμπληρωματικών καθημε-

ρινών αγορών, βάσει λίστας, από τα μικρά

μαγαζιά, τα οποία ανήκουν κατά κανόνα σε

μεγάλες αλυσίδες, παγιώνεται.

Όλες οι περιφέρειες της χώρας επωφελή-

θηκαν από την ανάπτυξη του τζίρου, αλλά

κυρίως οι νησιωτικές. Στα νησιά του Αιγαίου

και του Ιονίου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά

10,8% και στην Κρήτη κατά 10,1%. Η απο -

κατάσταση της τουριστικής κίνησης έδωσε ισχυρή ώθηση στις πωλήσεις.

Ά Ν Ά ΛΟΓΙΚ Η Η ΣΧ Ε ΣΗ ΕΘΝΙΚΟ Υ Κ Ά Ι ΚΛ Ά ΔΙΚΟ Υ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ Υ

σ. σ.: Τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στα είδη του σούπερ μάρκετ ήταν ασύγκριτα υψηλότερος του πληθωρισμού της οικονομίας μας. Σε

ετήσια βάση πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα;

Π. Μ.: Τηρουμένων των αναλογιών, εξελίχθηκαν όπως το 2021. Τότε με μέση ανατί-

μηση 1,9% στα σταθερού barcode FMCG, με ανάπτυξη της αξίας των πωλήσεών τους

κατά 1,1%, αλλά με τη μείωσή τους σε τε-

μάχια κατά 0,8%, η ανάπτυξη του κλαδικού

τζίρου είναι φανερό ότι προήλθε από τις

ανατιμήσεις. Πέρυσι με μέση ανατίμηση

6,8% και πτώση των πωλήσεων σε τεμάχια

κατά 0,9%, ο κλαδικός τζίρος, υπερδιογκωμένος από τον πληθωρισμό, αυξήθηκε

κατά 5,8%. Εννοείται ότι στη στάθμιση της μέσης ανατίμησης ενσωματώνουμε την επίδραση των εκπτώσεων και προσφορών,

αλλά θα πείτε ότι κι έτσι υπάρχει διαφορά μεταξύ πληθωρισμού 9,6% στο σύνολο της οικονομίας και 6,8% των μέσων ανατιμή -

σεων στον κλάδο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι αν ληφθεί υπόψιν ότι

η άνοδος του μεριδίου των PL κρατά πιο

χαμηλά τους μέσους όρους των τιμών στον κλάδο, εντέλει ο πληθωρισμός των σούπερ μάρκετ ήταν αντίστοιχος του πληθωρισμού

της οικονομίας μας.

Επισημαίνω εδώ τη σημασία, αφενός, ενός σταθερού μοτίβου μείωσης των πωλήσεων σε τεμάχια στις δύο χρονιές (0,8% και 0,9%) και αφετέρου ότι μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου πέρυσι η ψαλίδα απόκλισης των πωλήσεων σε τεμάχια και σε αξία άνοιξε.

Στα τρόφιμα, με μέση ετήσια ανατίμηση

6,8%, η άνοδος των πωλήσεων σε αξία ήταν

της τάξης του 6,5%, στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, με μέση

ανατίμηση 8,9%, ήταν αντίστοιχα 4,7% και

στα φροντίδας του νοικοκυριού, με μέση ανατίμηση 8,6%, ήταν 3,1%. Σε τεμάχια όλες οι κατηγορίες εξελίχθηκαν αρνητικά εκτός των σνακ (ανάπτυξη 2%), των συσκευασμένων τροφίμων (αντίστοιχα 1,2%) και των μη αλκοολούχων (1,6%). Παραδειγματικά, στα γαλακτοκομικά οι πωλήσεις σε τεμάχια υποχώρησαν κατά 4,3% αλλά σε αξία, με μέση ανατίμηση 11,9%, αυξήθηκαν κατά 7%, στα κατεψυγμένα υποχώρησαν σε τεμάχια κατά 4,9% αλλά, με μέση ανατίμηση

7,9%, αυξήθηκαν σε αξία κατά 2,6%, στα βοηθήματα μαγειρικής μειώθηκαν σε τεμάχια

κατά 0,4% αλλά, με μέση ανατίμηση 12%, αναπτύχθηκαν σε αξία κατά 11,5%, ενώ στα αλκοολούχα παρότι ανατιμήθηκαν κι αυτά

κατά 2,8%, οι πωλήσεις μειώθηκαν και σε τεμάχια (-3,9%) και σε αξία (-1,3%), καθώς το 2021 είχαν υπεραναπτυχθεί λόγω lockdown, οπότε πέρυσι η κατηγορία εξισορρόπησε.

Πρόκειται για τη μοναδική μεγάλη κατη-

γορία προϊόντων που διαπιστώθηκε μείωση των πωλήσεων σε αξία.

ΕΝΔΕΧΟΜ Ε ΝΩΣ

Θ Ά ΥΠΕΡΒΕ Ι ΤΟ 18%

ΤΟ ΜΕΡ Ι ΔΙΟ ΤΩΝ PL

σ. σ.: Το μερίδιο των PL πέρυσι άρχισε να «παίρνει κεφάλι». Πώς εκτιμάτε την προοπτική του φέτος;

Π. Μ.: Το μερίδιό τους σε αξία, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης πέρυσι 16,4%, έφτασε το 16,3% επί του συνολικού τζίρου των

κλασικών σούπερ μάρκετ. Στα τρόφιμα το μερίδιό τους, βάσει μελέτης που κάναμε στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», έφτασε ήδη το 20% και μάλιστα με ανοδική τάση. Εκτιμώ ότι το μερίδιό τους φέτος μπορεί να φτάσει το 18% –θυμηθείτε ότι το 2014 είχε φτάσει το 19%.

Στην IRI, όπως ξέρετε, έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο μελέτης των εξήντα βασικότερων κατηγοριών προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού (πρόκειται για το «καλάθι της IRI», το γνωστό και ως «Βαρόμετρο»). Η μελέτη του, λοιπόν, έδειξε ότι στις εν λόγω κατηγορίες οι πωλήσεις των PL σε αξία αυξήθηκαν κατά 16,8%, όταν στα brands αναπτύχθηκαν κατά 5%, ενώ σε τεμάχια αυξήθηκαν κατά 5,2%, όταν στα brands μειώθηκαν κατά 2,5%! Στο τέλος του 2022 οι εξήντα μεγάλες κατηγορίες

είχαν ανατιμηθεί μεσοσταθμικά κατά 7,7%.

Τα μεν brands είχαν ανατιμηθεί κατά 7,6%

τα δε PL κατά 11%. Δηλαδή τα PL, αν και ανατιμημένα περισσότερο από τα brands, παραμένοντας φθηνότερα εκείνων, ήταν πιο ελκυστικά γι’ αυτό και προτιμήθηκαν από τον καταναλωτή.

Επιπλέον, πέρυσι το καλάθι των εξήντα κατηγοριών έφτασε τα 188 ευρώ έναντι 174 ευρώ το 2021 (άνοδος 14 ευρώ). Ως καλάθι αποκλειστικά των brands έφτασε τα 198 ευρώ έναντι 182 το 2021 (άνοδος 16 ευρώ), ενώ ως καλάθι αποκλειστικά των PL έφτασε τα 138 ευρώ έναντι 125 το 2021 (αύξηση 13 ευρώ). Είναι φανερό, η ψαλίδα της διαφοράς τιμών μεταξύ brands και PL ανοίγει. Άρα τα PL έχουν περιθώριο και να ανατιμηθούν περισσότερο και να αυξήσουν το μερίδιό τους. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψιν ότι το καλάθι των brands στα τέλη του Δεκεμβρίου είχε φτάσει τα 208 ευρώ έναντι 142 ευρώ του καλαθιού των PL, δηλαδή ότι η ψαλίδα της διαφοράς τιμών μεταξύ τους ήδη είχε μεγιστοποιήσει

το άνοιγμά της, ενόσω οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, πιθανώς η εκτίμησή μου ότι το μερίδιο των PL φέτος θα κυμανθεί περί το 18% να είναι πολύ μετριοπαθής.

ΥΠΟΧ Ω ΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΠΡΟΩΘ Η ΣΕΩΝ

σ. σ.: Η κάμψη των προωθήσεων

οι προωθήσεις πέρυσι υστέρησαν κατά 1,1 μονάδες. Λάβετε υπόψιν σας, πάντως, ότι η ενίσχυση του μεριδίου των PL, τα οποία δεν εντάσσονται σε προγράμματα προσφορών, μάλλον «ισοστάθμισε» την επίδραση των προσφορών στον κλαδικό τζίρο. Η υποχώρηση της προωθητικής πίεσης ήταν της τάξης του 0,6% στα τρόφιμα (ο προωθητι-

κός τζίρος τους έπεσε από 24,6% το 2021 στο 24% επί του συνόλου των πωλήσεών

τους), του 2,1% στα προϊόντα προσωπικής

περιποίησης και ομορφιάς (αντίστοιχα ο προωθητικός τους τζίρος έπεσε από 33,7% το 2021 στο 31,6%) και του 3,2% στα προϊόντα φροντίδας του σπιτιού (ο προωθητικός

τους τζίρος μειώθηκε από 26% το 2021 στο 22,8% πέρυσι).

ΟΙ ΠΡ Ω ΤΕΣ ΕΝΔΕ Ι ΞΕΙΣ Κ Ά Ι ΤΆ ΣΕΝΆΡΙ Ά ΠΡΟΒΛ Ε ΨΕΩΝ

σ. σ.: Πώς ξεκίνησε το νέο έτος και πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί στην πορεία του; Π. Μ.: Τα στοιχεία πωλήσεων των τριών πρώτων εβδομάδων του Ιανουαρίου δείχνουν ότι ο τζίρος του κλάδου αυξήθηκε κατά 6,2% συγκριτικά με τις αντίστοιχες εβδομάδες του 2022, αλλά προσέξτε: Ενώ ο τζίρος των brands τονώθηκε κατά 3,7%, των PL αυξήθηκε κατά 19,7%! Σε τεμάχια οι πωλήσεις συνολικά έπεσαν κατά 3,4%, αλλά ενώ στα brands μειώθηκαν κατά 5,5%, στα PL αυξήθηκαν κατά 4,2%! Στο σύνολο της αγοράς οι ανατιμήσεις ήταν της τάξης του 10%, αλλά ενώ τα brands ανατιμήθηκαν κατά 9,8%, οι ανατιμήσεις των

Η ψαλίδα της διαφοράς τιμών μεταξύ brands και PL ανοίγει. Άρα τα PL έχουν περιθώριο και να ανατιμηθούν περισσότερο και να αυξήσουν το μερίδιό τους. Πιθανώς η εκτίμησή μου ότι το μερίδιο των PL φέτος θα κυμανθεί περί το 18% να είναι πολύ μετριοπαθής

PL έφτασαν το 14,8%! Μάλιστα, το μερίδιο σε αξία των PL στο πρώτο εικοσαήμερο του χρόνου ήδη έφτασε το 17,5%, ενώ από τη μελέτη των εξήντα κατηγοριών του «Βαρόμετρου» της IRI προκύπτει ότι έφτασε το 18 ,5%. Αν και τα στοιχεία πωλήσεων αυτών των τριών εβδομάδων για κανένα λόγο δεν είναι επαρκές δείγμα για μια συνολική πρόβλεψη, είναι ασφαλώς ενδεικτικά της ποιότητας των θεμάτων, που θα απασχολήσουν φέτος την κλαδική αγορά.

Εκτιμώ ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους, συγκρινόμενο μ’ ένα σχετικά ομαλό τετράμηνο από άποψη πληθωριστικών πιέσεων πέρυσι, ο κλαδικός τζίρος θα εξελιχθεί θετικά. Πιθανώς δε οι ανησυχίες από μια ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια, λόγω διπλών εκλογών εν παραλλήλω προς αυτές στην Τουρκία, να τροφοδοτήσουν σε κάποιο βαθμό μια τάση αποθεματοποίησης των νοικοκυριών, πράγμα συγκυριακά ευνοϊκό για τον κλαδικό τζίρο. Όμως, από τον Μάιο κι ύστερα διαβλέπω μια περαιτέρω μείωση των πωλήσεων σε τεμάχια, λελογισμένη πάντως, εφόσον μιλούμε για προϊόντα ανελαστικής ζήτησης. Βάσει δύο σεναρίων που εξετάσαμε, με κλαδικό πληθωρισμό 5,4% και 4,4% φέτος η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία των σταθερού barcode FMCG θα είναι της τάξης του 4,5% και του 3,7% αντίστοιχα. 

ΒΑΙΟΣ ΔΗΜΟΡΑΓΚΑΣ, NIELSENIQ

Και φέτος η ανάπτυξη του τζίρου

θα στηριχτεί στον πληθωρισμό

Ως το Πάσχα o κλαδικός τζίρος θα εμφανίσει άνοδο. Η προεκλογική περίοδος πιθανώς θα αντισταθμίσει θετικά την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά για ευνόητους λόγους. Ο τουρισμός μάλλον θα ενισχύσει τον τζίρο, ενόσω ο πληθωρισμός θ’ αρχίσει να συγκρίνεται με τα υψηλά του το 2022, με θετική ανάκλαση στην ψυχολογία. Το 2023 θα κλείσει με πωλήσεις σε τεμάχια κοντά στο επίπεδο του 2022, ενώ η ανάπτυξή τους σε αξία θα στηριχτεί εκ νέου στον πληθωρισμό, εκτιμά ο κ. Βάιος Δημοράγκας, διευθύνων σύμβουλος της Nielsen IQ Hellas.

την έναρξη της συζήτησής

μας ο κ. Βάιος Δημοράγκας

σχολίασε: «Το 2022 ήταν εξ

αρχής μια δύσκολη χρο -

νιά στην πρόβλεψη και την ανάλυσή της. Καταρχάς στο ξεκίνημά της το

πρώτο τετράμηνο η αγορά ήταν σε κανονική

λειτουργία, συγκρινόμενη με το αντίστοι-

χο τετράμηνο του 2021, που ήταν περίοδος

lockdown και γι’ αυτό υψηλών αποδόσεων

των σούπερ μάρκετ. Προβλέπαμε ασφαλώς

την εκλογίκευση της κατανάλωσης, αλλά ένας πρόσθετος παράγοντας που επηρέαζε

σημαντικά την ανάλυση, ο πληθωρισμός, εντάθηκε απρόσμενα ως επίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένα γεγονός εντελώς απρόβλεπτο. Στο νέο πλαίσιο, προμηθευτές και λιανέμποροι αντιμετώπισαν μια σημαντικότατη αύξηση κόστους, την οποία αναπόφευκτα έπρεπε αφενός να την περάσουν στις τιμές λιανικής, εν μέρει τουλάχιστον, και ταυτόχρονα, αφετέρου, να συντηρήσουν τη ζήτηση των προϊόντων τους. Αυτή η αναζήτηση ισορροπιών χαρακτήρισε όλο το 2022, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνό του».

σελφ σέρβις: Πώς διαμορφώθηκε ο κλαδικός

τζίρος το 2022, τόσο των σούπερ μάρκετ όσο

και των cash & carry;

Βάιος Δημοράγκας: Στο σύνολό της η αγορά

των σούπερ μάρκετ και των μικρών κατα-

στημάτων του κλάδου άνω των 100τμ είχε

μια ετήσια ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία

5,4% συγκριτικά με το 2021. Για τα μεν FMCG

ο τζίρος αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 5,7%, για τα δε φρέσκα και ζυγιζόμενα τρόφιμα

κατά 7,8% και ήταν αυτά με την εντονότερη

πληθωριστική ανάπτυξη. Μόνο ο τομέας των ειδών bazaar εμφάνισε μείωση πωλήσεων 4,8%, γιατί το 2021, ειδικά το πρώτο τετράμηνο που η υπόλοιπη λιανική ήταν κλειστή, τα σούπερ μάρκετ επωφελήθηκαν από τη ζήτησή τους. Άρα η εκλογίκευση των αποδόσεων της κατηγορίας ήταν αναμενόμενη.

Ο ετήσιος τζίρος των τροφίμων-ποτών ευνοήθηκε περισσότερο, εμφανίζοντας ανάπτυ-

ξη 6,8%, και αντίστοιχα αναπτύχθηκε κατά

2,3% στα προϊόντα οικιακής φροντίδας και

κατά 1,6% στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς. Σημαντική ανάπτυξη

της τάξης του 14,7% εμφάνισε ο τζίρος των cash & carry, λόγω ενός συνδυασμού πλη-

θωριστικών πιέσεων και περαιτέρω ανοίγ-

ματος της αγοράς στην οποία απευθύνεται

η οργανωμένη χονδρική, μετά την εμπειρία

των περιορισμών της πανδημίας.

Συνολικά οι πωλήσεις πέρυσι των μεν σούπερ μάρκετ στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη ανήλθαν στα 11,6 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των discounters, των δε cash & carry στα 1,2 δισ. ευρώ.

Η Ά ΓΟΡΆ Μ Ά Σ

Ε ΧΕΙ Ά ΛΛΆΞΕΙ ΕΠ Ι ΠΕΔΟ

σ. σ: Τι συμπεράσματα προκύπτουν από τη σύγκριση του τζίρου πέρυσι με τα μεγέθη του τα προηγούμενα χρόνια έως το «κανονικό» 2019;

Β. Δ.: Είχα δηλώσει πέρυσι ότι η αγορά

μας έχει αλλάξει επίπεδο και νομίζω ότι

τα αποτελέσματά της πέρυσι δικαιώνουν

τον ισχυρισμό, δεδομένης της σταθερότη-

τας της κατανάλωσης. Σε γενικές γραμμές

ό,τι κέρδισε ως νέο τζίρο ο κλάδος κυρίως

το 2020, το σταθεροποίησε το 2021 και το

ανέπτυξε περαιτέρω το 2022, άρα μιλούμε

για μια διαφορετική αγορά από εκείνη του 2019. Διότι η ανάπτυξη του τζίρου το 2020

σε σύγκριση με το 2019 οφείλεται αμιγώς στην αύξηση της κατανάλωσης, δεδομένου ότι η αγορά ήταν αποπληθωρισμένη. Το 2021 ήταν μια χρονιά σταθεροποίησης των πωλήσεων σε αξία και όγκο συγκριτικά με το 2020, πράγμα που συνιστά επιτυχία για προμηθευτές και λιανέμπορους. Πέρυσι, βέβαια, η ανάπτυξη σε αξία της αγοράς ήταν καθαρά πληθωριστική.

ΣΧΕΔ Ο Ν ΣΤΆ ΘΕΡ Η

Η Κ ΆΤΆ ΝΆΛΩΣΗ

ΣΕ ΤΕΜΆΧΙ Ά

σ. σ.: Πώς εξελίχθηκε ο κλαδικός πληθωρισμός ανά τετράμηνο και τι επίδραση είχε στη σχέση όγκου και αξίας πωλήσεων γενικά και ειδικά σε καθεμιά από τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων;

Β. Δ.: Το 2022 η συνολική κατανάλωση των FMCG σε σταθμισμένο όγκο μειώθηκε κατά 1,5%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εστιάσουμε την ανάλυσή μας στο πρώτο τετράμηνο του 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2021, για το λόγο που ήδη εξήγησα. Πράγματι, ανεξαρτήτως πληθωρισμού και πολέμου την περιμέναμε τη μείωση της κατανάλωσης το πρώτο τετράμηνο του έτους. Αλλά από τον Μάιο και μετά η ζήτηση σε όγκο συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρέμεινε σταθερή. Με άλλα λόγια, η ετήσια μείωση των πωλήσεων σε όγκο κατά 1,5% οφείλεται κυρίως στο πρώτο τετράμηνο παρότι με την πάροδο των μηνών ο πληθωρισμός χτύπησε για τα καλά τα σούπερ μάρκετ. Από άποψη ανάλυσης διακρίνω τρεις περιόδους στο 2022. Στην

πρώτη, αυτή του πρώτου τετραμήνου, ενώ ο

πληθωρισμός στον κλάδο ήταν ακόμα ήπιος, εξήγησα γιατί η κατανάλωση μειώθηκε. Στη

δεύτερη, από τον Μάιο ως και τον Σεπτέμ-

βριο, ενώ ο πληθωρισμός άρχισε να εντείνε-

ται, με τη συνδρομή του τουρισμού, ο οποίος πήγε καλύτερα του αναμενομένου, οι κατα-

ναλώσεις σε όγκο αυξήθηκαν μεσοσταθμικά

γύρω στο 2%-2,5% στα τρόφιμα-ποτά και

στο 1%-1,5% συνολικά στα FMCG. Στην τρί-

τη περίοδο, αυτή του τελευταίου τριμήνου, παρά την εκτόξευση του πληθωρισμού σε

διψήφια ποσοστά στις μέσες τιμές πώλησης

η μείωση της κατανάλωσης ήταν μικρή και

ελεγχόμενη, της τάξης του 1%-2%, η οποία ωστόσο διορθώθηκε τον Δεκέμβριο, οπότε η κατανάλωση αυξήθηκε. Με τέτοια ασυνήθιστη ανατιμητική πίεση το να συντηρηθεί η κατανάλωση σχεδόν σταθερή το αξιολογώ θετικά. Βέβαια, το μίγμα των προϊόντων που αγοράστηκαν δεν ήταν το ίδιο με της αντίστοιχης περιόδου του 2021, καθώς άρ -

χισαν να μπαίνουν στο καλάθι πιο φτηνά προϊόντα, brands και PL, λειτουργώντας, πάντως, ως παράγοντας σταθεροποίησης της κατανάλωσης.

Ο πληθωρισμός στην αγορά του κλάδου στηρίχτηκε κυρίως στα τρόφιμα-ποτά.

Στα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς

ήταν πιο συγκρατημένος, αλλά ανέβηκε

στο 7,5% το τελευταίο δίμηνο του χρόνου, ενώ στα προϊόντα οικιακής φροντίδας εκτοξεύτηκε το τελευταίο τρίμηνο, υπερβαίνοντας το 15%. Η κατανάλωση σε τεμάχια στις κατηγορίες των μη τροφίμων εμφάνισε τη μεγαλύτερη κάμψη, όχι μόνο διότι όταν μειώνεται το διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα, οι δαπάνες επικεντρώνονται στα είδη διατροφής, αλλά και γιατί οι δύο μεγάλες κατηγορίες μη τροφίμων είχαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη τη διετία που προηγήθηκε, λόγω πανδημίας, άρα η εκλογίκευση της ζήτησης των προϊόντων τους ήταν αναμενόμενη.

Η ΆΝΟΔΟΣ ΤΩΝ PL σ. σ.: Πώς κλιμακώθηκε στη διάρκεια του έτους η προωθητική πίεση και το μερίδιο των PL; Β. Δ.: Πέρυσι τα PL είχαν μια σημαντική αύξηση μεριδίου, από 13,4% σε αξία επί του συνολικού κλαδικού τζίρου το 2021 έφτασαν στο 14,8% το 2022, ενώ συνυπολογιζόμενων των πωλήσεων των discounters από 22,6% το μερίδιό τους το 2021 έφτασε στο 23,8% πέρυσι. Με τέτοια πληθωριστική πίεση στις τιμές του σούπερ μάρκετ ήταν επόμενο να προτιμώνται ως εναλλακτική λύση οικονομίας. Άλλωστε, οι έρευνες καταναλωτή που κάνουμε δείχνουν την άνοδο της εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα PL. Προφανώς μια εισοδηματική κατηγορία καταναλωτών υπό συνθήκες πίεσης καταφεύγει σε αυτά εξ ανάγκης, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη κατηγορία καταναλωτών, οι οποίοι, αν και έχουν μια σχετική οικονομική άνεση, πλέον προσέχουν πολύ τη διαχείριση των προϋπολογισμών τους, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των ποικίλων άλλων αναγκών των νοικοκυριών τους. Αυτοί επιλέγουν γενικότερα φτηνά προϊόντα, είτε PL είτε brands. Μολονότι οι ανατιμήσεις των PL πέρυσι ήταν υψηλότερες των brands, προτιμώνται διότι αυτό που ενδιαφέρει σήμερα τον καταναλωτή είναι η απόλυτη διαφορά τιμής μεταξύ brands και PL.

Σε ό,τι αφορά την προωθητική πίεση, με εξαίρεση το 2020, τα προηγούμενα χρόνια αύξανε σταδιακά. Η μικρή κάμψη της το 2020 ξεπεράστηκε και η αγορά επανήλθε το 2021 με περισσότερες προωθήσεις.

Όμως πέρυσι έγινε ρεκόρ στο ποσοστό των προϊόντων που πωλούνται υπό προώθηση –59% επί του συνόλου των προϊόντων στο ράφι–, καθώς περίπου το ένα στα τρία brands πωλήθηκε υπό προώθηση. Η αύξηση της προωθητικής πίεσης παράλληλα με την αύξηση του μεριδίου των PL, συνδυασμός που συνέβη για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, δείχνει την προσπάθεια των brands

να παραμένουν ανταγωνιστικά σε ένα ανατιμητικό περιβάλλον, διατηρώντας τα μερίδιά τους.

σ. σ.: Πώς εξελίχθηκαν οι πωλήσεις των διαφορετικών τύπων καταστημάτων και ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα από την ανάπτυξή τους στις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας; Β. Δ.: Τόσο τα υπέρ μάρκετ όσο και τα μικρότερα καταστήματα (100-1.000τμ) είχαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό ανάπτυξης τζίρου, 7,2%. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ ο τζίρος αναπτύχθηκε σε μικρότερο ποσοστό. Το υπέρ μάρκετ φαίνεται πως ταιριάζει στον Έλληνα καταναλωτή, πράγμα που ενισχύθηκε την περίοδο των μέτρων κατά της πανδημίας για λόγους αποφυγής του συνωστισμού. Από την άλλη πλευρά, τα μικρά καταστήματα ανακτούν, μετά την κρίση στη δημόσια υγεία, τη θέση τους στην καταναλωτική προτίμηση χάριν αφενός ευκολίας και γρήγορης εξυπηρέτησης και αφετέρου ευχέρειας ελέγχου της δαπάνης, εφόσον τα ψώνια από το κατάστημα ευκολίας συνήθως χωράνε σε μικρό καλάθι.

Σχετικά με τη γεωγραφία της ανάπτυξης του τζίρου, σε περιφέρειες με έντονη δραστηριότητα της τουριστικής αγοράς, όπως η Κεντρική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, η ανάπτυξή του ήταν μεγαλύτερη απ’ ότι στην υπόλοιπη χώρα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Κρήτης, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 9,2% συγκριτικά με το 2021.

Ά ΛΛ Ά Γ Ε Σ ΣΤΗΝ Κ ΆΤΆ Ν Ά ΛΩΤΙΚ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

σ. σ.: Ποια είναι τα συμπεράσματα των ερευνών σας σχετικά με την επίδραση του πληθωρισμού στην καταναλωτική συμπεριφορά; Β. Δ.: Το εμβόλιμο κύμα της έρευνας Shopper Trends που διενεργήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι έδειξε ότι κατά το 99% οι καταναλωτές αισθάνονται τις ανατιμήσεις και αντιδρούν, προσπαθώντας να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Αξιοσημείωτη είναι η τάση περαιτέρω μείωσης της πιστότητας εκ μέρους του καταναλωτή στο κατάστημα. Αντίθετα, η πιστότητά του στη μάρκα σταθεροποιείται. Οι καταναλωτές σήμερα διατίθενται να ψάχνουν το προϊόν που θέλουν, στην τιμή που το θέλουν σε περισσότερα του ενός καταστήματα, ενώ πολλοί προ -

Με τέτοια ασυνήθιστη

ανατιμητική πίεση

το να συντηρηθεί

η κατανάλωση σχεδόν

σταθερή το αξιολογώ

θετικά. Βέβαια, το

μίγμα των προϊόντων

που αγοράστηκαν

δεν ήταν το ίδιο με

του 2021, καθώς

άρχισαν να μπαίνουν

στο καλάθι πιο φτηνά

προϊόντα, brands

και PL

σθέτουν τώρα και επιπλέον κατάστημα στη λίστα όσων επισκέπτονται, προκειμένου να

πετύχουν την καλύτερη δυνατή συναλλαγή.

Επίσης, διευρύνεται η κατηγορία των καταναλωτών που κάνουν σφιχτή διαχείριση

του προϋπολογισμού τους και γι’ αυτό περιορίζουν τις αγορές premium προϊόντων. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ακόμα ότι κάποιες από τις συνήθειες που απέκτησαν την περίοδο της καραντίνας, όπως το κατ’ οίκον μαγείρεμα, συντηρούνται –πλέον και για λόγους οικονομίας–, πράγμα που δικαιώνει τις σχετικές εκτιμήσεις μας προ διετίας.

ΚΕΡΔΙΣΜ Ε ΝΗ Κ Ά Ι ΠΆΛΙ

Η Ά ΓΟΡΆ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ

σ.σ.: Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την εξέλιξη των πωλήσεων φέτος, χρονιάς με τάσεις οικονομικής στασιμότητας, συνέχισης των ανατιμήσεων και εκλογικού πυρετού; Ποια είναι

τα συμπεράσματά σας από τις πωλήσεις του κλάδου τον Ιανουάριο;

Β. Δ.: Μελετούμε τα στοιχεία πωλήσεων των πρώτων εβδομάδων του έτους, αλλά είναι

πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Τις

τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου ο

τζίρος αναπτύχθηκε σε αξία κατά 5,3%, αλλά

σε τεμάχια μειώθηκε κατά 4,6%, πράγμα που συνδέεται μάλλον με το ότι η πρώτη εβδο -

μάδα του μήνα είχε περισσότερες αργίες απ’ ότι η αντίστοιχη του 2021. Με βάση τα ισχύοντα, εφόσον το πρώτο τετράμηνο του 2022 οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν ήπιες, τουλάχιστον ως το Πάσχα φέτος τα έσοδα του κλάδου προβλέπω ότι θα εμφανίσουν άνοδο. Οι βουλευτικές εκλογές το πιθανότερο είναι ότι θα αντισταθμίσουν θετικά την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά, διότι για ευνόητους λόγους αναμένουμε μια τάση

συγκράτησης των περαιτέρω επιβαρύνσεων

σε αυτά. Μετά το Πάσχα ελπίζω ότι ο τουρι-

σμός θα ενισχύσει τον κλαδικό τζίρο, ενόσω ο πληθωρισμός θ’ αρχίσει να συγκρίνεται

με τα υψηλά της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό θα το δούμε πρώτα στον εθνικό πληθωρισμό. Στις τιμές των σούπερ μάρκετ θα εκδηλωθεί ως τάση ανάσχεσης των έντονων ανατιμήσεων με κάποια καθυστέρηση, αλλά όταν φανεί θα λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία, πράγμα πολύ σημαντικό. Με βάση αυτά, σκέπτομαι ότι συνολικά το 2023 οι πωλήσεις σε τεμάχια θα κυμανθούν κοντά στο επίπεδο του 2022, ενώ η ανάπτυξή τους σε

αξία θα στηριχτεί εκ νέου στον πληθωρισμό.

Το τι τάξης μεγέθους θα είναι το ποσοστό

της συναρτάται ασφαλώς με την εξέλιξη του πληθωρισμού. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΕΡΝΕΣ, ΒΙΚΟΣ ΑΕ

Οι επενδύσεις μας επιτρέπουν

να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές

Η βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής, το λεγόμενο value for money, φαίνεται ότι αποτελεί

το υπ’ αριθμόν ένα κριτήριο επιλογής των καταναλωτών, ειδικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και ποτά, εκτιμά ο κ. Ανδρέας Φερνές, διευθυντής πωλήσεων στην οργανωμένη λιανική της εταιρείας Βίκος. Οι επιπτώσεις της πληθωριστικής κρίσης, ειδικά στην κατηγορία των αναψυκτικών αποτυπώνονται στο ρυθμό ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων…

πως αναφέρει, ωστόσο, ο κ. Ανδρέας Φερνές, η προσπάθεια της εταιρείας

να συγκρατήσει τα κόστη, απορροφώντας σημαντικό

μέρος των ανατιμήσεων από την εκτόξευση

του ενεργειακού κόστους, έχει βοηθηθεί

σημαντικά από τις επενδύσεις της τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες της έδωσαν τη

δυνατότητα εξοικονομήσεων του παραγωγικού κόστους. Επιπλέον τα λανσαρίσματα

νέων προϊόντων, που ανταποκρίνονται στα

νέα ζητούμενα των καταναλωτών, έδωσαν

νέο χώρο ραφιού στα προϊόντα του brand

Βίκος και ενίσχυσαν τα μερίδια της εταιρείας στις συγκεκριμένες αγορές.

Βασικός πυλώνας του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της Βίκος είναι η κατηγορία

των λειτουργικών νερών, η δημιουργία προϊόντων με σφραγίδα ΠΟΠ, σε συνεργασία

και με πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και η διείσδυση σε νέα κανάλια διανομής.

ΕΞ Ά ΣΦ Ά Λ Ι ΖΟΥΜΕ

Ά ΝΤΆ ΓΩΝΙΣΤΙΚ Ε Σ ΤΙΜ Ε Σ

σελφ σέρβις: Πώς έχει επηρεαστεί η κατηγορία του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών από τον πληθωρισμό και την ενεργειακή ακρίβεια και τι αναμένετε το 2023; Ανδρέας Φερνές: Είναι γεγονός ότι η μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και των μεταφορικών, που έχουν ως αποτέλεσμα τις συνεχείς ανατι-

μήσεις των προϊόντων στη λιανική σχεδόν όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αγορές του εμφιαλωμένου νερού

και των αναψυκτικών. Ιδιαίτερα στην αγορά των αναψυκτικών οι ανατιμήσεις φαίνεται ότι έχουν περιορίσει σημαντικά το ρυθμό ανάπτυξης της κατηγορίας, η οποία πλέον βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα από άποψη όγκου πωλήσεων με το 2021.

Ωστόσο, η Βίκος ΑΕ έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια συγκράτησης του κόστους, επωμιζόμενη το μεγαλύτερο ποσοστό του αυξημένου ενεργειακού κόστους, κάτι που διαπιστώνει ο καταναλωτής στο ράφι. Επίσης, για τις γιορτές η εταιρεία μας φρόντισε και φέτος με την προσφορά «1+1» στα προϊόντα Bίκος Cola, ώστε κάθε νοικοκυριό να

μπορεί να προμηθεύεται αναψυκτικά για τα παραδοσιακά τραπέζια και τις γιορτινές συναντήσεις.

Πέραν αυτών η σταθερή αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας μας συνέβαλε στο να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη συγκυρία. Οι επενδύσεις που κάναμε τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την εξοικονόμηση του κόστους κατά την διαδικασία παραγωγής, μας έχει επιτρέψει να διατηρούμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς είμαστε σε θέση να εξασφαλίζουμε ανταγωνιστικές τιμές στα προϊόντα που τοποθετούμε στο ράφι και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και στη νέα χρονιά.

σ.σ.: Πώς σχεδιάζετε το προωθητικό πρόγραμμα της εταιρείας σας και πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθεί φέτος ο ανταγωνισμός;

Α.Φ.: Στις κατηγορίες του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών οι εταιρείες επενδύουν σε πολύ επιθετικά προωθητικά πλάνα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ιδιαίτερα τις περιόδους αυξημένης ζήτησης, λόγω και της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την αγορά μας. Η εταιρεία Βίκος επενδύει σε νέα προϊόντα, στην ανάπτυξη του δικτύου της και την εξέλιξη των μεριδίων της. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι καινοτόμες γεύσεις που έχουμε λανσάρει στην αγορά, όπως και οι νέες μας συσκευασίες, θα έχουν την ίδια μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές. Στην τελική απόφαση των καταναλωτών που μας επιλέγουν πιστεύουμε ότι πρωτεύον κριτήριο είναι η καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής (value for money), την οποία αναγνωρίζουν στα προϊόντα του brand Βίκος.

Ε ΜΦ Ά ΣΗ ΣΤΗΝ Ά ΝΆΠΤΥΞΗ

Κ Ά ΙΝΟΤ Ο ΜΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ

σ.σ.: Εξετάζετε την είσοδο της εταιρείας σας

σε άλλες κατηγορίες ή υποκατηγορίες του

εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών

(π.χ. εμπλουτισμένα/βιταμινούχα) και ποιες

είναι αυτές;

Α.Φ.: Ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειάς μ ας εστιάζεται στην έρευνα και την ανά -

πτυξη, επειδή πιστεύουμε ότι, όπως κυλά

το νερό, έτσι εξελίσσονται και οι απαιτήσεις

των καταναλωτών για νέα προϊόντα και καινοτόμες προσεγγίσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύχθηκαν τα αναψυκτικά

μ ας, ενώ, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, επενδύουμε σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ακολουθώντας λοιπόν τις τάσεις της εγχώριας και της παγκόσμιας αγοράς, εξετάζουμε και την ανάπτυξη των λειτουργικών νερών. Επιπλέον υλοποιούμε μια σειρά από ερευνητι-

κά προγράμματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ανάπτυξης φυσικού μεταλλικού

νερού εμπλουτισμένου μ ε αντιοξειδωτικά

φυτικά συστατικά, που προέρχονται από

την Ήπειρο. Έτσι προέκυψε το Epirustonic, το οποίο σχεδιάσαμε σε συνεργασία μ ε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δημιουργώντας

ένα καινοτόμο προϊόν που έχει σφραγίδα ΠΟΠ. Δηλαδή ακολουθούμε την τάση της παγκόσμιας αγοράς, ικανοποιώντας τη

ζήτηση σε όλο τον κόσμο προϊόντων, στα οποία αναγράφεται ο τόπος προέλευσης.

ΔΙΕΥΡ Υ ΝΟΥΜΕ ΤΗΝ

Ά ΝΤΆ ΓΩΝΙΣΤΙΚ Ο ΤΗΤΆ

Μ Ά Σ

σ.σ.: Ποιες τάσεις στο F&B, που επηρεάζουν

τις αγορές των καταναλωτών από την οργανωμένη λιανική, πιστεύετε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε ή εκτιμάτε ότι θα διαμορφώσουν μελλοντικά τις καταναλωτικές επιλογές (π.χ.

η ανησυχία για την ποιότητα και την υγειονομική ασφάλεια του μη εμφιαλωμένου νερού); Α.Φ.: Η εταιρεία Βίκος έχει επενδύσει στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγορία των

μη αλκοολούχων mixers. Το λανσάρισμα

του Βίκος Pink Grapefruit δικαίωσε αυτή

μας την επιλογή, καθώς γνωρίζει ταχύ -

τατη ανάπτυξη. Αποτελεί ήδη δημοφιλές

προϊόν στο καταναλωτικό κοινό κι ένα επιτυχημένο παράδειγμα, το οποίο μας ανοίγει σημαντικές προοπτικές σε αυτή την κατηγορία. Αναφορικά με τις καταναλωτικές συνήθειες, κι εκεί παρατηρούνται αλλαγές. Σε ό,τι αφορά το συσχετισμό χρώματος και γεύσης, η παραδοχή ότι το χρώμα δεν δίνει μ όνο γεύση, αλλά και αισθητικό στίγμα στον καθένα μ ας καθορίζει τις επιχειρηματικές μας επιλογές. Υπό αυτό το πρίσμα υλοποιήσαμε μια σημαντική επένδυση σε σύγχρονες γραμμές παραγωγής

και εμφιάλωσης των αναψυκτικών, «σφραγίζοντας» την ποιότητα Βίκος σε γυάλινη και σε αλουμινένια συσκευασία. Με την νέα μας επένδυση η Βίκος διευρύνει την ανταγωνιστικότητά της, τόσο στην ευρύτερη κατηγορία των mixers όσο και σε νέα κανάλια διανομής. 

Διατηρούμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς είμαστε σε θέση να εξασφαλίζουμε ανταγωνιστικές τιμές

στα προϊόντα που τοποθετούμε στο ράφι και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και στη νέα χρονιά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

σε προεκλογικό κλίμα

βουλευτικών εκλογών, οι οποίες επηρεάζουν τόσο το οικονομικό κλίμα και τις επιχειρηματικές προσδοκίες όσο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Από τη μία καταγράφεται μια σχετική βελτίωση των σχετικών δεικτών, η οποία αναμένεται ότι θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, και από την άλλη εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανά σενάρια πολιτικής αστάθειας.

Ηβασική παραδοχή που υιοθετεί το Ίδρυμα Οικονομικών

και Βιομηχανικών Ερευνών, είναι ότι παραδοσιακά σε

όλες τις εκλογικές χρονιές

στην Ελλάδα ενεργοποιούνται θετικές εκτι-

μήσεις για την βραχυπρόθεσμη τουλάχιστον

περίοδο, καθώς «νοικοκυριά και επιχειρήσεις προεξοφλούν σειρά μέτρων που θα τους ευνοήσουν, πρόσκαιρα ή μετεκλογικά». Η

τάση αυτή ανακλάται στην ανοδική πορεία

του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών

στις αρχές του 2023, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις από κλάδο σε κλάδο. Συγκριτικά πιο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις

για τη βιομηχανία, αντίθετα ο τομέας των

υπηρεσιών κινείται έντονα πτωτικά, ενώ στο λιανεμπόριο διαμορφώνεται μια κατάσταση εύθραυστων ισορροπιών.

Ειδικά στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών υπάρχουν μεν θετικές προβλέψεις

για την ενίσχυση της παραγωγής το πρώτο τετράμηνο του 2023, όμως υποχωρούν αισθητά οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και

τη ζήτηση το ίδιο διάστημα, που συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο. Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τις ελληνικές βιομηχανίες παρά την αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών, με τη μία στις τρεις επιχειρήσεις να εξακολουθεί να προβλέπει νέα άνοδο των τιμών τους προσεχείς μήνες. Αντίστοιχα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανεμπόριο τροφίμων ενισχύεται μεν σημαντικά σε σύγκριση με τις αρχές του 2022, αλλά εξασθενούν οι ήπια θετικές προσδοκίες για τις πωλήσεις το πρώτο τετράμηνο του 2023.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Δρ. Ιωάννης Βέττας, παρουσιάζοντας τις

προβλέψεις του ινστιτούτου για την ελληνική οικονομία το 2023, «για τη χώρα μας οι βουλευτικές εκλογές σε λίγους μήνες είναι σημαντικές για τη σταθερότητα που θα επιτρέψει σημαντικές επενδύσεις, αλλά και τη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμης πολιτικής, που θα μπορεί να συνδυάσει δύο επιθυμητά χαρακτηριστικά: Τη σοβαρότητα σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον και την πρόθεση για μεταρρυθμιστικές τομές».

Ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, ο οποίος σχετίζεται και με τις εκλογές, συμπεριλαμβάνεται και στα δύο σενάρια του ΙΟΒΕ για τις οικονομικές εξελίξεις του 2023, το «βασικό» και το «δυσμενές». Κατ’ αρχάς αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις για ανάπτυξη, στο 1,4% από 1,6%, καθώς «η γεωπολιτική αστάθεια σε Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η αργή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τα δημοσιονομικά μεγέθη, η εκτέλεση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», η εκλογική περίοδος και η χορήγηση επενδυτικής βαθμίδας είναι πλέον καθοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης του ΑΕΠ το 2023».

Στις μακροοικονομικές προβλέψεις

του 2023, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται η απόκτηση της επενδυτικής

βαθμίδας το δεύτερο εξάμηνο του 2023 από έναν τουλάχιστον οίκο αξιολόγησης, ανατρέποντας τις αρχικές προσδοκίες της κυβέρνησης για την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας πριν τις εκλογές. Οι εκλογές από μόνες τους δρουν ανασταλτικά για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, ενώ θεωρείται δεδομένη πλέον η καθυστέρηση στην εφαρμογή του «Σχεδίου Ελλάδα 2.0». Το θετικό σενάριο είναι

έντονη επιβράδυνση, ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης εκλογικής περιόδου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ Η ΣΕΙΣ Κ Ά Ι « Ά ΣΤΕΡ Ι ΣΚΟΙ» ΤΟΥ ΟΟΣ Ά Το «εκλογικό καλεντάρι» της Ελλάδας λαμβάνεται υπ’ όψιν και στις προβλέψεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας το 2023. Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι «το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μεν επαρκώς φιλόδοξο, υπάρχει όμως κίνδυνος να μην προλάβουν να προχωρήσουν κάποιες από τις μεταρρυθμιστικές τομές και τις επενδύσεις που προβλέπονται πριν τη λήξη της ισχύος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης». Ο ΟΟΣΑ βάζει αστερίσκους στις προβλέψεις περί βραχυπρόθεσμης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η οποία, όπως επισημαίνεται στην έκθεσή του, «θα μπει σε τροχιά όσο καταλαγιάζουν οι εξωτερικές πιέσεις». Σε αυτές περιλαμβάνει τις ραγδαίες ανατιμήσεις στην ενέργεια, τη σύσφιξη της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής και τις διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο. Από την άλλη τονίζεται ότι η απώλεια της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, η αύξηση του επενδυτικού κόστους και η παρατεταμένη αβεβαιότητα πρόκειται να «παρασύρουν προς τα κάτω την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και να αποδυναμώσουν την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις...».

ΕΕ Ά : «ΠΆΝΤΆ ΠΡΟ ΕΚΛΟΓ Ω Ν Κ ΆΤΆ ΝΆΛΩΣΗ

Κ Ά Ι ΕΠΕΝΔΥ ΣΕΙΣ ΜΕΙ Ω ΝΟΝΤΆ Ι»

Μπορεί το ΙΟΒΕ

τις εκλογές, όμως τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια επιμένουν ότι σε όλες τις προεκλογικές περιόδους μειώνεται η καταναλωτική δαπάνη

και αναβάλλονται επενδυτικά σχέδια. «Επενδυτές και καταναλωτές νιώθουν ανασφάλεια

και τηρούν στάση αναμονής. Θέλουν πρώτα να δουν, αν θα έχουμε κυβέρνηση, πόσο σύντομα θα σχηματιστεί και με ποια σύνθεση

πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση.

Οι επενδυτές είναι πάντα πιο «σφιχτοί» πριν τις εκλογές, γιατί φοβούνται για την εξέλιξη

της οικονομίας», λέει στο «σελφ σέρβις» ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

«Για το λόγο αυτό», εξηγεί, «όλοι οι θεσμικοί φορείς είμαστε πάντα εναντίον των πρόωρων εκλογών και υπέρ των χαμηλών τόνων, γιατί κάθε ένταση δημιουργεί ανασφάλειες, που επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις. Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλά για κυβέρνηση μετά τις δεύτερες εκλογές, προεξοφλεί εκ προοιμίου ότι θα έχουμε μια μακρά προεκλο-

σχετική βελτίωση

του δείκτη καταναλωτικής και επιχειρηματικής

εμπιστοσύνης λίγους μήνες προ των εκλογών, τα δε Επαγγελματικά Επιμελητήρια επιμένουν

ότι σε όλες τις προεκλογικές περιόδους

μειώνεται η καταναλωτική δαπάνη

και αναβάλλονται επενδυτικά σχέδια

γική περίοδο. Ας μην ξεχνάμε ότι ακολουθούν αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές. Αυτό το κλίμα δεν ευνοεί ούτε τις επενδύσεις, ούτε την ανάπτυξη, ούτε τον καταναλωτή. Γι’

αυτό ζητάμε να βρεθούν τρόποι να μη δημιουργείται τριβή, η οποία επιδρά και ψυχολογικά στην αγορά».

Ο ίδιος αμφισβητεί ότι υπάρχει βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, παραπέμποντας στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δείχνει ότι το 100% των Ελλήνων ανησυχούν για την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής και το 97% για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, όταν ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ είναι 93% και 82% αντίστοιχα. Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του ποσοστού των Ελλήνων που δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το οποίο φτάνει το 86%, όταν στην ΕΕ είναι 39%. «Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τα δικά μας ευρήματα όλων των προηγούμενων μηνών, εκπέμποντας σοβαρό σήμα κινδύνου

Το μεν ΙΟΒΕ καταγράφει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο ίδιος επιμένει ότι «δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλάμε για άνοδο της κατανάλωσης πριν τις εκλογές. Ισχύει το

ακριβώς αντίθετο. Οι πωλήσεις της εορταστικής περιόδου ήταν μεν ικανοποιητικές, αλλά αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένους

λόγους, εμφανείς σε όλη την Ευρώπη. Μετά

από δύο χρόνια πανδημίας ο κόσμος είχε ανά-

γκη να βγει έξω και να καταναλώσει, όμως, όπως φάνηκε στις έρευνές μας, το 25% των Ελλήνων χρησιμοποίησαν χρήματα από τις

αποταμιεύσεις τους. Τώρα ό,τι χρήματα υπήρχαν, έχουν καταναλωθεί κι αυτό ανακλάται

και στην αρνητική πορεία των χειμερινών εκπτώσεων. Η ένδεια αποτυπώνεται και στις πωλήσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπου κινούνται σχεδόν αποκλειστικά μόνο τα «φθηνά» είδη –ούτε καν τα μεσαίου κόστους».

Επιμένει ότι μέτρα όπως το market pass, που ενεργοποιείται προεκλογικά, είναι ένδειξη ότι η κυβέρνηση αποδέχεται ότι υπάρχει βαθιά φτωχοποίηση. «Όταν ως κυβέρνηση λες ότι 8,5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν ανάγκη

από ένα ελάχιστο ποσό –που στην καλύτερη

περίπτωση δεν ξεπερνά τα 40 ευρώ– για να

ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ, αυτό είναι τρανή απόδειξη ότι μια ευρύτατη πλειοψηφία αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης!».

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ο πρόεδρος

του ΕΕΑ θυμίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλη-

μα κυρίως για τις μικρομεσαίες παραμένει η υπερχρέωση. «Ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, που έχουν υψηλές δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν συσσωρεύσει χρέη ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια. Υπάρχουν 10 δισ. ευρώ χρέη στον ΕΦΚΑ και 8 δισ. πρόσθετα χρέη στην εφορία. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα χρέη μετατίθεται για μετά τις εκλογές, όπως γίνεται με τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Όμως, όταν έλθει η ώρα της πληρωμής, η οποία προσδιορίζεται το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις δικές μας έρευνες και τις έρευνες της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, το 10% των επιχειρήσεων δεν θα καταφέρουν να αποπληρώσουν, οπότε οδηγούνται μαθηματικά στο λουκέτο. Γι’ αυτό ζητάμε να μπουν δόσεις, κάτι που η κυβέρνηση σιγά-σιγά δέχεται, και ενώ στην αρχή το είχε απορρίψει, τώρα ενεργοποιεί τις 72 δόσεις».

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ είναι έντονα κριτικός στο πώς εφαρμόζεται το «Καλάθι του Νοικοκυριού», θεωρώντας ότι «πρόκειται για

ένα μέτρο που ευνοεί σχεδόν αποκλειστικά τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που κατέχουν το 86% του τζίρου της αγοράς. Από την άλλη έχουμε πενήντα χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, που εν δυνάμει βλάπτονται και αυτό είναι κάτι που οφείλει να το ερευνήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού».

ΟΙ Κ Ι ΝΔΥΝΟΙ

ΤΩΝ ΕΚΛΟΓ Ω Ν Τρεις είναι οι βασικοί κίνδυνοι για την οικονομία, που μπορεί να προκύψουν από την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ή και από μια ενδεχόμενη μετεκλογική αστάθεια, με καθυστέρηση στο σχηματισμό κυβέρνησης, σύμφωνα με τους αναλυτές. Ο πρώτος είναι η πλειοδοσία σε προεκλογικές παροχές και επιδόματα, που μπορεί να εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό, όπως προειδοποίησε πρόσφατα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Γιάννης Στουρνάρας, συνιστώντας προσοχή στις δημοσιονομικές δαπάνες. Η

κυβέρνηση βέβαια έχει ήδη αποκλείσει κάθε περίπτωση γενικευμένων παροχών, περιοριζόμενη σε «στοχευμένα μέτρα σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη», ανάλογα με το υπάρχον δημοσιονομικό περιθώριο.

Ο τρίτος κίνδυνος, ο οποίος φαίνεται να αποσοβείται με βάση τουλάχιστον τις προβλέψεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, είναι η ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην απόδοση επενδυτικής βαθμίδας, σε περίπτωση που προκύψουν πολιτικές αναταράξεις μετά τις εκλογές ή και ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Προς το παρόν, πάντως, το επικρατέστερο σενάριο προεξοφλεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής, ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση. «Οι εκλογές από μόνες τους δεν αποτελούν εμπόδιο για μια θετική κίνηση αξιολόγησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Άλεξ Μουσκατέλι, επικεφαλής του οίκου Fitch για τις αξιολογήσεις της Ελλάδας, αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο απόδοσης επενδυτικής βαθμίδας στο άμεσα προσεχές διάστημα.

Αντίστοιχα, η εκτίμηση του οίκου Standard’s and Poors είναι ότι ναι μεν οι πρόσθετες πιέσεις στις κρατικές δαπάνες ενόψει των γενικών εκλογών απομακρύνουν την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα, ωστόσο το έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο

δεύτερος κίνδυνος είναι η καθυστέρηση στις επενδύσεις που βασίζονται στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος είθισται να βάζει στον «πάγο» τον κρατικό μηχανισμό και να μεταθέτει στο μετεκλογικό μέλλον μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να κοστίσει στη χώρα αρκετές μονάδες πτώσης του ΑΕΠ, επιβράδυνση στην αποκλιμάκωση του χρέους, απώλειες στην ανταγωνιστικότητα ή αστοχία στην επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα.

Ειδικά για τις εκλογές η S & P θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα, καθώς εκτιμά πως «τα συνεχιζόμενα προγράμματα που σχετίζονται με την ελάφρυνση του χρέους και την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα, που κατέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, καθώς και τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Ανάπτυξης, θα ενθαρρύνουν την επόμενη κυβέρνηση να συνεχίσει την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

Τρεις είναι οι κίνδυνοι για την οικονομία από μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ή από μετεκλογική αστάθεια: Η πλειοδοσία στις παροχές, η καθυστέρηση επενδύσεων βασισμένων σε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η καθυστέρηση στην απόδοση επενδυτικής βαθμίδας

ΑΓΟΡΑ

ΚΡΕΑΤΟΣ

Με τις πωλήσεις των προϊόντων κοτόπουλου να κερδίζουν στα σημεία το κόκκινο κρέας

στην οργανωμένη λιανική, τον Έλληνα καταναλωτή να παραμένει περισσότερο φίλος

του εκσυγχρονισμένου κρεοπωλείου της γειτονιάς και τα σούπερ μάρκετ να προσπαθούν να το ανταγωνιστούν, η διανομή του κρέατος στη λιανική έχει τη δική της δυναμική

και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που απαιτούν συνεχείς προσαρμογές στις νέες τάσεις της αγοράς.

ΟΈλληνας καταναλωτής επιμένει στην προμήθεια μη τυποποιημένων προϊόντων κρέατος, ενώ αποζητά την επικοινωνία με τον πωλητή πίσω από τον πάγκο. Γι’ αυτό το κρεοπωλείο της γειτονιάς, στην εξελιγμένη του μορφή, συνεχίζει να κερδίζει πόντους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, έχουν αντικειμενι-

κές δυσκολίες στο να εκπαιδεύουν και να δια-

τηρούν στο δυναμικό τους υψηλής ειδίκευσης

κρεοπώλες και δη με το επικοινωνιακό χάρισμα

να εμπνέουν την εμπιστοσύνη του πελάτη.

Ο τζίρος της αγοράς κρέατος που πραγματοποιείται ετησίως μέσω των σούπερ μάρκετ υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις κόκκινου κρέατος και πουλερικών συμμετέχουν

με μερίδιο περίπου 15% στον ετήσιο συνολικό

τζίρο των επιχειρήσεων του κλάδου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, το 65% των πωλήσεων λευκού και κόκκινου κρέατος γίνεται εκτός των σούπερ μάρκετ, δηλαδή από τα συνοικιακά κρεοπωλεία και τις

τοπικές ή κεντρικές αγορές και το 35% από τις

αλυσίδες σούπερ μάρκετ, των οποίων το μερίδιο στην αγορά του κρέατος τείνει να ενισχύεται. Ωστόσο, το κρεοπωλείο της γειτονιάς επιδεικνύει σθεναρή αντίσταση, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση των τοπικών κρεοπωλείων ντελικατέσεν, με πολλές έτοιμες λύσεις, ειδικού τύπου προϊόντα, μαριναρισμένες προτάσεις, κρεατοσκευάσματα και εκλεπτυσμένες γεύσεις. Εξάλλου, η ισχυρή παράδοση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτή και του κρεοπώλη της γειτονιάς του ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ειδικευμένου τοπικού καταστήματος.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΡΕΟΠ Ω ΛΗ Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, ο εκσυγχρονισμός των μικρών τοπικών καταστημάτων, τα βοήθησε να επανακτήσουν ένα μέρος του τζίρου που είχαν κερδίσει τα τελευταία χρόνια τα κρεοπωλεία των σούπερ μάρκετ. Σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επιχειρούν να απαντήσουν ανταγωνιστικά στην αγορά των τοπικών ειδικευμένων κρεοπωλών, αντιμετωπίζοντας, ωστόσο, πλήθος νομικών περιορισμών ως προς την ανάπτυξη εντός των καταστημάτων μικρών συσκευαστηρίων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση εξεζητημένων προϊόντων κρέατος. Η οργάνωση ανάλογων τμημάτων προϋποθέτει αυστηρές προδιαγραφές, που δύσκολα μια αλυσίδα έχει σήμερα τη δυνατότητα να τηρεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέρχεται στον ανταγωνισμό των επιχειρηματικά ανεξάρτητων κρεοπωλών.

Στο μεταξύ, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζουν ακόμα μία πρόκληση, την εκπαίδευση εργαζομένων που να μπορούν να σταθούν πίσω από τον πάγκο του κρεοπωλείου όπως ο κρεοπώλης της γειτονιάς, ο οποίος γνωρίζει την τέχνη να κρατά ικανοποιημένο τον πελάτη του. Διότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τοπικού κρεοπωλείου –πέραν πλέον της πλούσιας ποικιλίας σε εξειδικευμένα προϊόντα– είναι και το προσωπικό σέρβις στον πελάτη, το οποίο πολύ σπάνια παρέχεται από τον εργαζόμενο του τμήματος κρέατος του τυπικού σούπερ μάρκετ. Η πλούσια ποικιλία προϊόντων και το αναβαθμισμένο σέρβις εξουδετερώνουν εντέλει το μειονέκτημα των υψηλότερων τιμών του τοπικού κρεοπωλείου.

Ενδιαφέρον έχει το σχόλιο γνωστού παράγοντα της αγοράς αναφορικά με την προσπάθεια του κλάδου να ενισχύσει τη ζήτηση του τυποποιημένου κρέατος, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία της πώλησής του (σελφ σέρβις). «Το εγχείρημα αποδείχτηκε αδιέξοδο, διότι οι καταναλωτές επιμένουν στην επιλογή των φρεσκοκομμένων προϊόντων κρέατος», είπε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΚΥΡΙΆ ΡΧΕΣ ΤΆΣΕΙΣ Ας δούμε ποιες είναι οι βασικότερες τάσεις της συζήτηση κρέατος όλων των τύπων, όπως τις περιγράφουν στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, που ασχολούνται καθημερινά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Εδώ και πολλούς μήνες, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, οι καταναλωτές κυνηγούν ιδιαίτερα τις προσφορές, προκειμένου να περιορίζουν τις μηνιαίες δαπάνες τους για τις αγορές αγαθών καθημερινής ανάγκης. Στο ίδιο πλαίσιο, προτιμούν τα προϊόντα κοτόπουλου, καθώς πρόκειται για οικονομικότερη επιλογή. Η σχετική τάση, άλλωστε, διαμορφώθηκε στη διάρκεια όλης της προηγούμενης δεκαετίας από την έναρξη της κρίσης χρέους της χώρας και της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών. Κατά συνέπεια, τη μερίδια του λέοντος στις πωλήσεις την κερδίζει το κοτόπουλο και τα προϊόντα του, αλλά όχι μόνο διότι είναι πιο οικονομοί, αλλά και γιατί προτιμώνται από όσους προσέχουν την διατροφή τους. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές στρέφονται με μεγαλύτερη ένταση προς επιλογές υγιεινής διατροφής. Η σχετική τάση στηρίζει τις πωλήσεις των προϊόντων και υποπροϊόντων του κοτόπουλου, με το φιλέτο στήθος κοτόπουλου να κυριαρχεί στις επιλογές των νοικοκυριών.

Ο ανταγωνισμός με τους κρεοπώλες

και οι νέες τάσεις

Ανάλογη είναι η τάση που καταγράφεται και στο κόκκινο κρέας, δεδομένου ότι οι καταναλω-

τές όλο και πιο συχνά αναζητούν προϊόντα με λιγότερο λίπος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο άπαχος κιμάς. Ιδιαίτερο είναι το

καταναλωτικό ενδιαφέρον και για τις έτοιμες λύσεις, ιδίως για τα συσκευασμένα και μερικώς επεξεργασμένα κρέατα, που μαγειρεύονται χωρίς προεργασία στο σπίτι.

Σε ό,τι αφορά τους τυποποιημένους κωδικούς γνωστών παραγωγών, το μεγαλύτερο μερίδιο το έχουν οι φθηνότεροι κωδικοί, ενώ στο ψυγείο με τα κοτόπουλα οι πωλήσεις μοιράζονται μεταξύ των προϊόντων επώνυμων παραγωγών και private label.

Δεύτερη κατά σειρά επιλογή των καταναλωτών είναι το κόκκινο κρέας και ειδικότερα ο μοσχαρίσιος κιμάς και οι τεμαχισμένες μερίδες μοσχαρίσιου κρέατος. Ακολουθεί το χοιρινό κρέας και τελευταία σε πωλήσεις –με

την εξαίρεση ασφαλώς της Μεγάλης Εβδομάδας– είναι τα αμνοερίφια.

Στο κόκκινο κρέας επώνυμοι τυποποιημένοι κωδικοί ουσιαστικά δεν υφίστανται. Η ζήτηση βασίζεται στην προέλευση του κρέατος, είτε αυτή αφορά το εγχώριο και το εισαγόμενο κρέας είτε το κρέας από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, που φημίζονται για την κτηνοτροφική τους παραγωγή.

Γενικότερα, ο καταναλωτής επιλέγει το φρέσκο κρέας, πάντα τεμαχισμένο σε μερίδες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κόκκινο κρέας, ενώ περιορισμένη είναι η ζήτηση κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος όλων των τύπων.

Τα υποκατάστατα του κρέατος έχουν το δικό τους κοινό. Ωστόσο, η εν λόγω κατηγορία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση από άποψη ζήτησης. Ως εισαγόμενη τάση καταγράφεται ο εμπλουτισμός της κατηγορίας με βιγκάν κωδικούς. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα τάση, η οποία κερδίζει αργά αλλά σταθερά πωλήσεις, με προϊόντα που πωλούνται κατά κύριο λόγο κατεψυγμένα. Αν και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν στους εν λόγω κωδικούς, αντιλαμβανόμενες το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών γι’ αυτούς, τα μηνύματα που έρχονται από άλλες ευρωπαϊκές αγορές δεν είναι καλά για την εξέλιξη των πωλήσεών τους. Ήδη στο εξωτερικό η συγκεκριμένη κατηγορία

άρχισε να χάνει τη δυναμική της, οπότε αργά ή γρήγορα εκτιμάται ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και στην Ελλάδα. Η δημιουργία διατροφικής μόδας εκ μέρους του βιομηχανικού μάρκετινγκ

δεν είναι πάντα σε θέση να καθιερώνει τάσεις. Το λιανεμπορικό ψυγείο, ο πάγκος και το ράφι αργά ή γρήγορα σημαίνουν την αλήθεια για το πραγματικό βάρος κάθε καινοτομίας... 

ΚΑΦΕΣ

Μεγάλη άνοδος πωλήσεων

Το 2022 έφερε άνοδο πωλήσεων σε αξία αλλά και σε όγκο σχεδόν σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες του καφέ, αλλά και σημαντικές ανατιμήσεις και πολύ μεγάλη άνοδο των καφέδων ιδιωτικής ετικέτας, οι οποίοι –μολονότι επίσης ανατιμημένοι– προσφέρουν λύση οικονομίας στους καταναλωτές. Η κατηγορία εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική της, αλλά όχι χωρίς το πουσάρισμα των προωθήσεων, οι οποίες είναι εντονότερες από προηγούμενα χρόνια.

καφές είναι μια από τις ελάχιστες προϊοντικές κατηγο -

ρίες που το 2022 εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων σε όγκο

στα σούπερ μάρκετ παρά τις ανατιμήσεις. Οι καταναλωτές κάνουν σημαντικές περικοπές στις αγορές άλλων προϊό -

ντων, αλλά όχι στον καφέ. Με εξαίρεση τον καφέ φίλτρου η άνοδος διαπιστώθηκε σε όλα

τα άλλα είδη του προϊόντος.

Όπως σημειώνει ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, Retail Business Development Manager της Segafredo Zanetti Ελλάς ΑΕ, «η αγορά ειδικότερα του espresso συνεχίζει να αναπτύσσεται με μεγάλο ρυθμό συγκριτικά με την υπόλοιπη κατηγορία. Αυτή η ανάπτυξη, που ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας, δείχνει ότι δεν είναι παροδική αλλά σταθερά ανοδική, με κύριο μοχλό τις κάψουλες. Μάλιστα, η κατηγορία του espresso χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και αυξανόμενη ένταση των προωθητικών ενεργειών.

Παράλληλα, και σε άμεση συνάρτηση με τις τρέχουσες συνθήκες η αστάθεια στις τιμές της πρώτης ύλης ως συνέπεια της κλιματικής

αλλαγής επηρεάζει τον παραγωγικό κύκλο των προϊόντων, πράγμα που έχει επίπτωση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών».

Εξάλλου, όπως σχολιάζει, είναι μεν αναμενό -

μενο η συγκυρία της ενεργειακής κρίσης να

επηρεάζει συνολικά τις τιμές, αλλά «αν και η κατηγορία του καφέ είναι brand oriented, ο καταναλωτής επιδιώκει να πετύχει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, χωρίς να ρισκάρει την απόλαυσή του. Και εδώ είναι που τα brands προσπαθούν να ισορροπήσουν αυτή την ανάγκη με προωθητικές ενέργειες, που είναι εντονότερες σε συχνότητα και με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης συγκριτικά με το παρελθόν».

Όπως επισημαίνει ο κ. Μενέλαος Ρούφης, διευθυντής Αγορών Τροφίμων ΙΙ, στέλεχος της Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης

της METRO, λόγω πανδημίας «ένα μέρος της συνολικής κατανάλωσης του καφέ για μεγάλο διάστημα μεταφέρθηκε στο σπίτι κι ενδεχομένως σε ένα σημαντικό ποσοστό του θα διατηρηθεί σαν στοιχείο εξέλιξης της κατηγορίας». Επίσης, ο κ. Χαράλαμπος Μανιώτης, στέλεχος του Τμήματος Αγορών της Μασούτης, σχολιάζει πως η κατηγορία του καφέ είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει καινοτόμες προτάσεις. «Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε μια τάση προς τους μεριδοποιημένους καφέδες (κάψουλες), ενώ το τελευταίο διάστημα η βιομηχανία, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσπαθεί να κάνει προτάσεις με το μικρότερο δυνατόν οικολογικό αποτύπωμα, όπως οι κάψουλες από κομποστοποιημένα

υλικά. Επίσης έχει αναπτυχθεί το κωδικολόγιο στους μονοποικιλιακούς αρωματικούς καφέδες και στους καφέδες sticks».

Ο κ. Άνθιμος Δημητριάδης, πρόεδρος του ομίλου εταιρειών Resoul, επισημαίνοντας πως η εμφάνιση της καφεκάψουλας είναι μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην αγορά του καφέ, τονίζει πως οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν μπει δυναμικά στον εν λόγω τομέα και «επενδύουν με υψηλά budget στην επικοινωνία του προϊόντος. Αντίστοιχα, το καταναλωτικό κοινό επιλέγει την καφεκάψουλα όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα για τον συνδυασμό ποιότητας και οικονομίας χρόνου» που προσφέρει.

Πάντως, όπως δείχνουν τα στοιχεία πωλήσεων, το 2022 διαπιστώθηκε μια μεγάλη στροφή στους καφέδες ιδιωτικής ετικέτας.

την

ΟΙ ΕΞΕΛ Ι ΞΕΙΣ

Ά ΝΆ Κ ΆΤΗΓΟΡ ΙΆ

Ο ελληνικός καφές εξακολουθεί να κρατά

τα πρωτεία στις προτιμήσεις των κατανα-

λωτών. Αν και η αύξηση σε όγκο των πω -

λήσεών του πέρυσι ήταν οριακή (0,3%), σε

αξία έφτασε το 11,6%. Εντυπωσιακή ήταν η

άνοδος του ελληνικού καφέ ιδιωτικής ετι-

κέτας, καθώς οι πωλήσεις του σε όγκο αυ-

ξήθηκαν κατά 26,7% και σε αξία κατά 46,3%,

ενώ το μερίδιό του στην κατηγορία του από

8,6% το 2021 ανήλθε στο 10,9% το 2022. Η

σχέση όγκου προς τιμή στο σύνολο της κα-

τηγορίας ανέβηκε κατά 11,2% και ειδικά για

τον ελληνικό καφέ ιδιωτικής ετικέτας στο

15,2% συγκριτικά με το 2022. Ο σχετικός

δείκτης δείχνει ασφαλώς τη πολύ μεγάλη

άνοδο των τιμών.

Στον στιγμιαίο καφέ υπήρξε άνοδος

πωλήσεων σε όγκο (+1,5%) και στην αξία πωλήσεων (+5,9%). Κι εδώ έντονη ήταν η

στροφή στον στιγμιαίο ιδιωτικής ετικέτας, καθώς οι πωλήσεις του ενισχύθηκαν κατά

12,1% σε όγκο και 16,5% σε αξία. Μικρότε-

ρη ήταν η άνοδος στις τιμές συγκριτικά με

τον ελληνικό καφέ, καθώς ο δείκτης όγκου/

Ελληνικός καφές: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια)

τιμής διαμορφώθηκε στο 4,5% στο σύνολο της κατηγορίας και στο 4% στον στιγμιαίο ιδιωτικής ετικέτας.

Σημαντική πτώση όγκου πωλήσεων της τάξης του 9,3% διαπιστώθηκε το 2022 στο σύνολο της κατηγορίας του καφέ φίλτρου (-8,0% στον «κλασικό» φίλτρου και -11,3% στον αρωματισμένο), αλλά σε αξία ανήλθαν

περιορισμένα κατά 1,9% στο σύνολο της κατηγορίας (3% στον «κλασικό» και 0,3% στον αρωματισμένο). Αντιθέτως υπήρξε πολύ μεγάλη άνοδος πωλήσεων στον καφέ φίλτρου ιδιωτικής ετικέτας κατά 17,6% σε όγκο και 27,3% σε αξία. Αυτό είχε αποτέλεσμα το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας να αγγίξει το 18%

έναντι 13,8% το 2021.

Ο καφές εσπρέσο παρουσίασε άνοδο πω -

λήσεων σε όγκο κατά 3,5% και σε αξία κατά

6,6%. Το σημαντικότερο μερίδιο στην εν λόγω

αγορά το έχουν οι κάψουλες, οι πωλήσεις των

οποίων ανήλθαν κατά 3,6% σε όγκο και κατά 6,7% σε αξία. Άνοδο εμφάνισε και ο τριμμένος

καφές κατά 4% σε όγκο και 7,9% σε αξία, ενώ πτώση πωλήσεων παρουσίασαν ο καφές σε

κόκκους κατά 3% σε όγκο και 1,2% σε αξία και ακόμη μεγαλύτερη οι ταμπλέτες καφέ κατά 73,2% σε όγκο και 73,7% σε αξία. Στην εν λόγω κατηγορία, αν και το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας είναι μικρό, σχεδόν διπλασιάστηκε (ανάπτυξη πωλήσεων κατά 94,8% σε όγκο και 112,6% σε αξία). Η σχέση όγκου προς τιμή διαμορφώθηκε στο 3,9% για το σύνολο της κατηγορίας και στο 15,5% στα PL.

Αν και η κατηγορία

του καφέ είναι brand oriented, ο καταναλωτής

να πετύχει

την καλύτερη σχέση

ποιότητας-τιμής, χωρίς να ρισκάρει

απόλαυσή του.

είναι που τα brands προσπαθούν να ισορροπήσουν αυτή την ανάγκη με προωθητικές ενέργειες

Καφές φίλτρου: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια)

ότι το κοινό θα συνεχίσει να εμπιστεύεται τα προϊόντα που ήδη εμπιστευόταν».

Κ ΆΤΆ ΝΆ ΛΩΤΙΚ Ε Σ ΤΆΣΕΙΣ

Καφές φίλτρου: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ)

«Διαπιστώνουμε ότι οι παραδοσιακές τάσεις προτιμήσεων, όπως του ελληνικού και του στιγμιαίου καφέ, διατηρούν τη δυναμική τους. Όμως νέες τάσεις, όπως της κάψουλας espresso, εδραιώνουν την παρουσία τους, λόγω των λύσεων που προσφέρουν. Οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα, προκειμένου να κάνουν trade up την κατηγορία, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία για τον πελάτη. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι ποιοτικά, ενώ οι μηχανές καφέ είναι εύχρηστες, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ετοιμάσει ποιοτικό καφέ στο σπίτι. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον τις καταναλωτικές τάσεις, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωπο ευαισθητοποιούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, αναζητώντας ανακυκλώσιμες συσκευασίες, κομποστοποιήσιμες κάψουλες κοκ», λέει ο κ. Ρούφης.

Πηγή: IRI

ΔΙ ΆΦΟΡΟΠΟΙ ΗΣΗ

ΣΕ ΚΆΘΕ Κ ΆΤΕ Υ ΘΥΝΣΗ

«Παλαιότερα η κατηγορία είχε δείξει ανελαστικότητα στις αυξήσεις τιμών. Η παρούσα συγκυρία των έντονων ανατιμήσεων σε όλα

τα προϊόντα είναι αρκετά διαφορετική, εφόσον ασκείται έντονη πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν καλύτερες τιμές. Γι’ αυτό οι προσφορές επηρεάζουν άμεσα τις επιλογές αρκετών καταναλωτών», λέει ο κ. Ρούφης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Κεφαλογιάννης, υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των δύο αναπτυσσόμενων τάσεων, του price sensitivity και της κατανάλωσης premium προϊόντων: «Στη μεν πρώτη, η τιμή έχει ανέβει θέση στην ιεράρχηση των καταναλωτικών κριτηρίων επιλογής ενός προϊόντος, χωρίς όμως οι καταναλωτές να διατίθενται να διαπραγματευτούν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στη δε δεύτερη τάση, προϊόντα που προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια ή είναι μονοποικιλιακά (single origin) και χαρακτηρίζονται από τη βιωσι-

μότητα του τρόπου παραγωγής τους, έχουν αποδοχή από μεγάλο μέρος καταναλωτών, οι

οποίοι πλέον είναι πολύ ευαίσθητοι σε θέματα

τρόπων καλλιέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και των καλλιεργητών και ζητούν

διασφάλιση του κύκλου ζωής του προϊόντος

με διαφανείς διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψιν τις εν λόγω τάσεις οι επιχειρήσεις καφέ υλοποιούν τα πλάνα τους, λανσάροντας νέους κωδικούς με τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα και συμμετέχοντας στα εργαλεία των αλυσίδων λιανικής με προσφορές, προκειμένου να ενισχύεται η ζήτηση».

Όπως σημειώνει ο κ. Μανιώτης, ο καφές ανήκει σε μια κατηγορία προϊόντων, «που προσφέρει στον καταναλωτή μια ποικιλία value, mass και premium προϊόντων –το μίγμα φυσικά διαφέρει από υποκατηγορία σε υποκατηγορία. Όσο κινούμαστε σε πιο εξεζητημένες κατηγορίες, π.χ. espresso, τα brands κρατούν μεγάλα ποσοστά σε σύγκριση με τα value. Σε άλλες κατηγορίες, όπως του ελληνικού και του φίλτρου, τα brands είναι πιο ευάλωτα όταν αυξάνονται οι τιμές τους».

«Ο καφές αποτελεί μια απολαυστική συνήθεια στενά συνδεδεμένη με το συναίσθημα», λέει ο κ. Δημητριάδης, εκτιμώντας ότι «οι καταναλωτές, είτε ανήκουν σε νεότερες είτε σε παλαιότερες γενιές, τείνουν να καλλιεργούν μια βαθιά σχέση με τα brands που τους συνοδεύουν καθημερινά πρωί απόγευμα. Επιπλέον, το taste perception κάθε ατόμου δεν αλλάζει

Όπως σημειώνει ο κ. Μανιώτης, «βλέπουμε μια στροφή των καταναλωτών προς την κατηγορία του espresso, κυρίως προς την κατηγορία της κάψουλας και ειδικότερα των NCC. Παραδοσιακές μεγάλες κατηγορίες καφέ, όπως του φίλτρου και του ελληνικού, δέχονται πίεση μεριδίων σε όγκο –η μεν πρώτη καταγράφοντας απώλειες, ενώ ο ελληνικός

παραμένει σταθερός. Η βιομηχανία προσπάθησε να «πιάσει» την τάση αυτή με έντονες προωθητικές ενέργειες, τόσο με price offers

όσο και με έντονο branding στις αίθουσες

πωλήσεων, ενώ ενίσχυσε σημαντικά και την ABL επικοινωνία».

Όπως τονίζει ο κ. Δημητριάδης, «οι σύγχρονοι καταναλωτές έχουν έντονη επιθυμία να ενημερώνονται για την ποιότητα του

καφέ που απολαμβάνουν, να αναγνωρίζουν τις διαφορές στα χαρμάνια και τις ποικιλίες. Ταυτόχρονα, τείνουν να επιλέγουν τον καφέ που «προσαρμόζεται» στις διαφορετικές ανάγκες τους. Ιδιαίτερα από την περίοδο της πανδημίας βλέπουμε όλο και περισσότερα σπίτια με ανανεωμένα και up-to-date

coffee corners. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν διαθέσιμα όλα εκείνα τα εργαλεία και τα συστατικά που τους βοηθούν να φτιάξουν έναν τέλειο homemade καφέ. Ανταποκρινόμενοι στο προφίλ του σημερινού coffee lover, στη Resoul δημιουργήσαμε έναν ελληνικό καφέ από ανώτερες ποικιλίες, τον ελληνικό καφέ Ελ Γκρέκο».

ΟΙ ΣΗΜ Ά ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡΕΣ Κ Ά ΙΝΟΤΟΜ Ι ΕΣ

είναι οι εκτιμήσεις σχετικά

με τις σημαντικότερες καινοτομίες στην αγορά του καφέ. Για τον κ. Κεφαλογιάννη είναι

καφέ εμφάνιζε

ανελαστικότητα

στις ανατιμήσεις.

Η παρούσα συγκυρία

των έντονων

ανατιμήσεων σε όλο το

εύρος της αγοράς είναι

αρκετά διαφορετική, γι’ αυτό οι προσφορές

επηρεάζουν άμεσα

τις επιλογές πολλών

καταναλωτών

50 | σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2023

εσπρέσο: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια)

Καφές Εσπρέσο: Όγκος/ τιμή

η ιχνηλάτιση και η διαφάνεια στην παραγωγή και τη διανομή του καφέ: «Πρόκειται για μια καινοτομία που διαμορφώνει την κατανάλωση, καθώς ο καταναλωτής πλέον έχει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή του, ειδικά σε μια αγορά τόσο κερματισμένη. Μαζί με την ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών και της βιώσιμης παραγωγής, είναι διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την κατηγορία και πλέον υιοθετούνται με καινοτόμο και εναλλακτικό τρόπο από τις περισσότερες εταιρείες καφέ. Επίσης, η τεχνολογία της κάψουλας, αν και δεν είναι πρόσφατη, ηγείται των τάσεων στην αγορά του καφέ».

Για τον κ. Ρούφη, «οι κάψουλες espresso είναι μια βασική καινοτομία, που ξεκίνησε να εξελίσσεται προ πανδημίας και συνεχίζεται δυναμικά. Οι επιχειρήσεις λανσάρουν συνεχώς νέα προϊόντα (ποικιλίες-αρώματα)

και συσκευασίες, δημιουργώντας νέες καταναλωτικές συνήθειες».

Από την πλευρά του ο κ. Μανιώτης θεωρεί ότι «η μεγάλη καινοτομία των τελευταίων ετών είναι η τοποθέτηση των NCC στο σύνολο της λιανικής, κερδίζοντας συνεχώς αύξηση πωλήσεων σε όγκο και σε αξία. Στην ίδια κατηγορία έχει προστεθεί ο ελληνικός καφές, ενώ στην κατηγορία φίλτρου παρουσιάστηκαν μερίδες φίλτρου σε φακελάκι».

ΤΗ ΔΥΝΆ ΜΙΚ Η ΤΗ Δ Ι ΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡ Ε Σ «Εκτιμώ ότι υπάρχει προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης στη λιανική και σε αυτό συμβάλουν οι επιχειρήσεις, αφενός υποστηρίζοντας τα υπάρχοντα προϊόντα και αφετέρου κάνοντας νέα λανσαρίσματα, ώστε η κατηγορία να ανανεώνεται και να διατηρείται ακμαίο το ενδιαφέρον του καταναλωτή», λέει ο κ. Κεφαλογιάννης προσθέτοντας: «Η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που

Παλιότερα η ζήτηση

επηρεάζουν την ποιότητα και την διαθεσιμότητα του τελικού προϊόντος, αλλά και την τελική του αξία . Όποιες δράσεις υιοθετηθούν από τις εταιρείες καφέ πρέπει να

έχουν κύριο στόχο την αντιμετώπιση του

φαινομένου, προκειμένου να διασφαλίσουν

τις συνθήκες ανάπτυξης της κατηγορίας, η

οποία έχει δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια».

Ο κ. Μανιώτης τονίζει ότι ο καφές είναι ίσως η πιο αγαπημένη μας συνήθεια και από

αυτή την άποψη «συνολικά η κατηγορία του

καφέ θα επηρεαστεί το λιγότερο δυνατό από τις αλλαγές τόσο στο οικονομικό όσο και το γεωπολιτικό περιβάλλον».

Ο κ. Ρούφης θεωρεί ότι προς το παρόν «δεν είναι εύκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις.

H κατηγορία καταγράφει μια δυναμική, μέσω των προσφορών, των νέων προϊόντων (π.χ. κάψουλες) και της χρήσης μηχανών καφέ για ποιοτικό αποτέλεσμα στο σπίτι».

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, «στη Resoul πιστεύουμε στην αλλαγή των παγιω -

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚEΣ ΕΝEΡΓΕΙΕΣ

• «Με το ετήσιο πλάνο προωθητικών ενεργειών που έχουμε καταρτήσει, στοχεύουμε ο καταναλωτής να προτιμήσει τα

προϊόντα μας, να αναγνωρίσει τις εξαιρετικής ποιότητας

ποικιλίες καφέ που διαθέτουμε και να καταλήξει στα

προϊόντα Segafredo ως σταθερή επιλογή. Αυτό το επιτυγχάνουμε είτε μέσω της περιοδικής μείωσης τιμής είτε μέσω ενεργειών στις οποίες κληρώνονται συσκευές και εξοπλισμός, σχετιζόμενος με την παρασκευή καφέ στο σπίτι», λέει ο κ. Μ. Κεφαλογιάννης εκ μέρους της Segafredo Zanetti

• «Η Ελ Γκρέκο, το brand της Resoul που βρίσκεται σε 1,5

εκατομμύριο ελληνικά νοικοκυριά με τις Εστίες Ελ Γκρέκο, γιορτάζει φέτος τα είκοσι χρόνια παρουσίας της στην

αγορά», σημειώνει ο κ. Ά. Δημητριάδης προσθέτοντας:

«Εκτιμώντας τη στήριξη των ανθρώπων που μας

εμπιστεύονται για τις καθημερινές τους απολαύσεις,

σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε διάφορες προωθητικές

ενέργειες γύρω από αυτόν τον άξονα, που θα αφορούν φυσικά και τον ελληνικό καφέ Ελ Γκρέκο. Από το σύνολο

των ενεργειών, θεωρώ ότι οι γευστικές δοκιμές εντός

καταστήματος είναι οι πλέον αποτελεσματικές. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα κατ’ αυτό τον τρόπο να βιώνει την εμπειρία

του καφέ με όλες τις αισθήσεις του».

• Οι προωθητικές ενέργειες που υλοποιεί η Μασούτης, όπως σημειώνει ο κ. Χ. Μανιώτης, «αφορούν συμμετοχή

μένων αντιλήψεων γύρω από τον ελληνικό καφέ και θεωρούμε ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές θα επαναπροσδιορίσουν

τη σχέση τους με τον ελληνικό καφέ. Θα τον αποσυνδέσουν, δηλαδή, από την παράδοση και το εξιδανικευμένο παρελθόν, αποζητώντας τον με σύγχρονους όρους. Θα θέλουν να είναι από επιλεγμένα χαρμάνια, από ποιοτικά ανώτερες ποικιλίες, ευγενικά καβουρδισμένος και τέλεια επεξεργασμένος.

Αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε με τον ελληνικό καφέ Ελ Γκρέκο και σε αυτό τον δρόμο θα συνεχίσουμε». 

σε φυλλάδια, τηλεοπτικά και ενέργειες εντός των καταστημάτων με αξιακές ή ποσοστιαίες εκπτώσεις, αλλά

και με συμμετοχή σε κληρώσεις δώρων. Τοποθετούμε stands ή περίπτερα κατά τη διάρκεια των ενεργειών με promoters, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και προσφέροντας

δωρεάν καφέ. Σημαντική επίσης ενέργεια είναι η από κοινού δράση με brand, κατά την οποία με αγορά συγκεκριμένου

αριθμού καψουλών ο καταναλωτής λαμβάνει δωρεάν

μία μηχανή καφέ. Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια

της χρονιάς οι καταναλωτές επωφελούνται κι επιπλέον εκπτώσεων, κάνοντας χρήση εκπτωτικών κουπονιών. Η

συμμετοχή της κατηγορίας καφέ στο προωθητικό πλάνο της Μασούτης αυξήθηκε το 2022 κατά 17,09% συγκριτικά με το 2021. Σημαντικός παράγοντας στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων είναι ασφαλώς η αγαστή συνεργασία λιανεμπορίου-βιομηχανίας».

• «Οι προωθητικές ενέργειες επιλέγονται μέσα από ένα πλήθος εργαλείων μάρκετινγκ (φυλλάδια, in store, τηλεοπτικά κ.ά.), αλλά δημιουργούνται και συγκεκριμένα concept με τους συνεργάτες μας. Σε κάθε περίπτωση η

περίοδος, η συχνότητα και η ένταση της προωθητικής

ενέργειας είναι παράγοντες που επηρεάζουν την

αποτελεσματικότητα της», σχολιάζει ο κ. Μ. Ρούφης

εκ μέρους της METRO.

Η συμμετοχή της κατηγορίας καφέ στο προωθητικό πλάνο της Μασούτης αυξήθηκε το 2022 κατά 17,09% συγκριτικά με το 2021. Σημαντικός παράγοντας στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων είναι ασφαλώς η αγαστή συνεργασία λιανεμπορίου-βιομηχανίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

δράμα με την επικύρωση

του ΟΟΣΆ

οικονομίας παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον. Μετά την ΕΚΤ και το ΔΝΤ ήρθε η σειρά του ΟΟΣΑ και των μεγάλων επενδυτικών οίκων να καθορίσουν το πλαίσιο δράσεων εντός του οποίου θα πρέπει να κινηθεί η ελληνική οικονομία, αν θέλει να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.

ολμούμε να πούμε, πάντως, πως οι συστάσεις των

διεθνών οργανισμών φαντάζουν σαν πρόωρες κατευθυντήριες γραμμές του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης, που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές...

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το 2022 η ελληνική οικονομία παρά τις διεθνείς ανισορροπίες αναπτύχθηκε σταθερά, οι επενδύσεις αυξήθηκαν, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν, οι καταθέσεις

των νοικοκυριών αυξήθηκαν και το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε. Επιπλέον, η χώρα μας πέτυχε μια ιστορικής σημασίας αλλαγή σελίδας, βγαίνοντας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον περασμένο Αύγουστο, ολοκληρώνοντας

επιτυχώς την πρώτη Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας τον Νοέμβριο και λαμβάνοντας στις 5 Δεκεμβρίου την έγκριση

του Eurogroup για την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ. Τα εν λόγω επιτεύγματα έχουν φέρει την Ελλάδα ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα και καθιστούν ρεαλιστικό τον στόχο για την ανάκτησή της εντός του 2023. Σύμφωνα με τους οικονομικούς ταγούς, η επενδυτική βαθμίδα θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις επενδύσεις, πράγμα που θα έχει αλυσιδωτή επίδραση στο ΑΕΠ, στην τόνωση της απασχόλησης, στην αναβάθμιση της χώρας κοκ. Βεβαίως, για να πάρει η οικονομία το «ματωμένο» pass για τον «παράδεισο των αγορών» –μεταφορικά ή κυριολεκτικά η ιστορία θα δείξει– απαιτείται μια σειρά θετικών αξιολογήσεων από τους διεθνείς οίκους και συγκεκριμένα στις

27 Ιανουαρίου από τον οίκο Fitch, στις 10 Μαρτίου από τον DBRS, στις 17 Μαρτίου από τον Moodys, στις 21 Απριλίου από τον Standard & Poors, στις 9 Ιουνίου από τον Fitch, στις 8 Σεπτεμβρίου από τον DBRS, στις 15 Σεπτεμβρίου από τον Moodys, στις 20 Οκτωβρίου από τον Fitch και την 1η Δεκεμβρίου από τον οίκο Standard & Poors! Αυτούς μόνο!

ΕΚΤΙΜ Η ΣΕΙΣ Κ Ά Ι ΠΡΟΒΛ Ε ΨΕΙΣ Αξιολογώντας τα μέχρι τώρα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, ο ΟΟΣΑ χαρακτήρισε την κατάσταση της χώρας ως ικανοποιητική. Με βάση τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στην τελευταία έκθεση του οργανισμού, προβλέπεται πως το ΑΕΠ της χώρας από ανάπτυξη 5,1% το 2022 θα αυξηθεί κατά 1,1% το 2023 και 1,8% το 2024, ενώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί κατά 8,9% το 2023 από 7,1% το 2022. Ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει στο 3,7% φέτος από 9,5% το 2022, ενώ το δημόσιο χρέος από 175,1% του ΑΕΠ το 2022 εκτιμάται πως θα μειωθεί στο 170,7% του ΑΕΠ το 2023 και στο 163,6% το 2024.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του e-learning του ΕΚΠΑ (Δεκέμβριος 2022), παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά οι προβλέψεις διεθνών οίκων, οργανισμών και τραπεζών για το 2023 και το 2024. Βάσει αυτών ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού

ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το 2023 θα

κυμανθεί από -1,2% έως

2,5% έως 6,8%, με μέσο όρο 4,7%, για το δε 2024 από 0,8% μέχρι 3,2% με μέσο όρο 2%. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εκτιμήσεις των οργανισμών είναι αναθεωρημένες προς το χειρότερο σε σχέση με προγενέστερες και πως κάθε προγενέστερη είναι καλύτερη.

ΟΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΟΣ Ά Ο ΟΟΣΑ, με σωτηριολογική σπουδή, κατέθεσε ένα σύνολο προτάσεων για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, που περιλαμβάνει τέσσερις άξονες παρέμβασης με 16 συστάσεις. Οι εν λόγω άξονες είναι η βιώσιμη δημοσιονομική ανάκαμψη, η αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, η αύξηση των επενδύσεων και η επίτευξη της «πράσινης» μετάβασης της ελληνικής οικονομίας. Αναλυτικότερα, προτείνονται η με κάθε τρόπο επιστροφή το 2023 σε πρωτογενές πλεόνασμα και στη συνέχεια η διατήρησή του στο επίπεδο του 1,5%-2% του ΑΕΠ, η μηδενική αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και η ανακατανομή του υπάρχοντος δυναμικού τους σε πεδία που παρουσιάζονται ελλείψεις, η ενοποίηση των δημοσίων προμηθειών σε ειδικούς φορείς μεγαλύτερης δυναμικότητας, η συνέχιση της ψηφιοποίησης και της απλούστευσης της διαχείρισης του δημόσιου τομέα και η παρακολούθηση του ισολογισμού των φορολογικών επεκτάσεων και επιδοτήσεων. Αναφορικά με την εξέλιξη των εισοδημάτων ο ΟΟΣΑ προτείνει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην έμμισθη απασχόληση με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, ισχυρά κίνητρα για νέες προσλήψεις νέων σε ηλικία εργαζομένων, όπως για παράδειγμα η άρση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και η αντικατάσταση κάποιων επιδομάτων ανεργίας από στοχευμένα μέτρα στήριξης του εισοδήματος. Στον τομέα των επενδύσε-

ων συστήνονται πολιτικές ενθάρρυνσης των

τραπεζών, προκειμένου να ισχυροποιήσουν

την κεφαλαιακή τους βάση, αυξάνοντας τα

οργανικά τους κέρδη, ελαχιστοποίηση των

εμποδίων για την είσοδο κάποιου στην αγο -

ρά εργασίας και ένα νομικό πλαίσιο που θα

εξασφαλίζει την αναθεώρηση και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Τέλος, η πρόοδος της «πράσινης» μετάβασης της οικονομίας εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί από τη μεσοπρόθεσμη αυξητική προσαρμογή

των τιμών των εκπομπών τουλάχιστον στο

επίπεδο του Σχεδίου Εμπορίας Εκπομπών

της ΕΕ, από την αύξηση των επενδύσεων

στις δημόσιες μεταφορές, από την καθιέρωση χρονοδιαγράμματος έως το 2050

αυστηρών προτύπων ενεργειακής απόδο -

σης για όλα τα υπάρχοντα κτίρια και από

την εκπαίδευση των εργαζόμενων σε όλους

τους τομείς και τις περιοχές που επηρεάζονται από την «πράσινη» μετάβαση της οικονομίας.

Η ΠΕΠ ΆΤΗΜ Ε ΝΗ

Όλα τα προαναφερόμενα θα ήταν ελπιδοφόρα, αν έλειπε από τη ζωή των ελληνικών

νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων

η πραγματικότητα της ακρίβειας, της ενερ -

γειακής κρίσης και της κακής κατάστασης στην αγορά εργασίας. Αν επιχειρούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, με εργαλείο τη μνημονιακή εμπειρία, θα ξαναζούσαμε νοητά τις θυσίες των ελληνικών νοικοκυριών για την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων. Επίσης, όταν οι οικονομολόγοι του οργανισμού συνιστούν «λελογισμένες αυξήσεις μισθών» εννοούν αυξήσεις κάτω από την παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή αυξήσεις ήδη εξανεμισμένες από τον πληθωρισμό.

Όταν ο ΟΟΣΑ προτείνει την αύξηση του ποσοστού των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, στην ουσία προωθεί τη χειροτέρευση της

οικονομικής θέσης των εργαζομένων και την υπονόμευση της ποιότητας της ζωής τους. Όταν προτείνει την αντικατάσταση κάποιων επιδομάτων ανεργίας με στοχευμένα μέτρα στήριξης του εισοδήματος, στην πραγματικότητα καταδικάζει στη φτώχεια μεγάλα τμήματα των ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών πολιτών. Όταν κάνει αναφορά στην αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης, στην πράξη διαφημίζονται τα χρήματα που ήδη έχουν συμβολαιοποιηθεί σαν επενδύσεις μεγάλων επιχειρηματικών

ομίλων κι όχι σαν κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Προσέτι, όταν αξιολογείται η σημασία της πλήρους εξυγίανσης των τραπεζών και της κερδοφορίας τους, ο νους

όλων πηγαίνει αφενός στην πανευρωπαϊκή διάκριση των ελληνικών τραπεζών στην κερδοφορία το τρίτο τρίμηνο του 2022 και αφετέρου στους μαζικούς πλειστηριασμούς σπιτιών φτωχών ανθρώπων. Όταν γίνεται λόγος για την προσαρμογή των νοικοκυριών στις νέες ενεργειακές συνθήκες, φωτογραφίζεται η ενεργειακή φτώχεια. Όσο για τις αυξημένες καταθέσεις των νοικοκυριών, είναι κοινός τόπος ότι για τα περισσότερα ένας λογαριασμός ενέργειας και μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ αρκούν να τις εξανεμίσει!

Εν κατακλείδι, το οικονομικό μέλλον της χώρας βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι μετά από τις εξαντλητικές αξιολογήσεις

που θα κάνουν το 2023 θα αποφανθούν, αν η ελληνική οικονομία θα μπορέσει επιτέλους να βγει στις αγορές ελεύθερα, για να δανειστεί εκ νέου! Με άλλα λόγια, βάσει συστάσεων του ΟΟΣΑ, η δύσβατη ατραπός του σισύφειου δράματος για τους πολλούς, όπως την ανηφορίζουν από την έναρξη της προηγούμενης δεκαετίας, επικυρώνεται σαν ο δια βίου μονόδρομος της μοίρας τους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισαγωγές-αφίξεις, εξαγωγές-αποστολές 2020-2022

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 85.266,6

εκατ. ευρώ έναντι 58.562,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο

διάστημα του 2021 (αύξηση 45,6%). Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το ενδεκάμηνο του 2022 ανήλθε στο ποσό των 50.112,8 εκατ. ευρώ έναντι 36.399,1 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του

έτους 2021 (αύξηση 37,7%). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε σε 35.153,8 εκατ. ευρώ έναντι 22.163,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, εμφανίζοντας αύξηση σε αξία 58,6%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μεταβολές του Δείκτη Tιμών Eισαγωγών στη βιομηχανία

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη τον Νοέμβριο του 2021 παρουσίασε αύξηση 15,7% (19,1%

από χώρες εκτός Ευρωζώνης και 9,2% από χώρες της Ευρωζώνης). Ο Γενικός Δείκτης τον Νοέμβριο του 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του προηγούμενου μηνός Οκτωβρίου παρουσίασε μείωση κατά 7,4% (-10,3% από ΧΕΕ και -0,7% από ΧΕ). Επίσης, ο μέσος Γενικός Δείκτης το δωδεκάμηνο Δεκέμβριος 2021-Νοέμβριος 2022 σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη κατά το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2020-Νοεμβρίου 2021 παρουσίασε αύξηση 28,9%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αριθμός εργαζομένων ανά εύρος μηνιαίων αποδοχών

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το 2022 καταγράφηκε σημαντική αύξηση της απασχόλησης και των αποδοχών των εργαζομένων εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε σύγκριση με το 2021. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν στο διάστημα 2021-2022 κατά 85.989 άτομα ή 4%, ενώ σε σύγκριση με το 2019 κατά 13,3%. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι που εντάσσονται σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια άνω των 700 ευρώ. Ειδικότερα, κατά 39,6 % συγκριτικά με το 2021 αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές 701-1.000 ευρώ, ενώ συγκριτικά με το 2019 η αύξηση υπερβαίνει το 60%. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική αλλά δεν προσφέρεται για θριαμβολογίες, αν υπολογίσει κανείς πως το 60,5% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται μηνιαίως με μισθούς έως 1.000 ευρώ και το 83,18% έως 1.500 ευρώ.

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας

του ΙΟΒΕ, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών

στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε σημαντικά τον

Δεκέμβριο στις 100,3 μονάδες έναντι 110,5 μονά-

δων τον Νοέμβριο. Η εξασθένιση των προσδοκιών

αφορά τους περισσότερους κλάδους εκτός του

κλάδου Υφασμάτων- Ένδυσης-Υπόδησης. Αντί-

στοιχα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών

στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός υποχώρησε έντονα τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε στις 80,0 μονάδες (από τις 112,3), χαμηλότερα σε σχέση με το περυσινό επίπεδο (85,5 μονάδες). Επιπλέον, υποχωρούν οι παραγγελίες προς προμηθευτές (-8 από 31 μονάδες), οι προβλέψεις για την απασχόληση (-3), ενώ οι εκτιμήσεις για τις ανατιμήσεις ενισχύονται κατακόρυφα (στις 77 από τις 25 μονάδες). Κατά τα άλλα, όλα καλά!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το τρίτο τρίμηνο του 2022 δι-

αμορφώθηκαν στα 2,86 δισ. ευρώ (έναντι 2,31 δισ.

το δεύτερο τρίμηνο) ή στο 15,38% του μετοχικού

κεφαλαίου τους έναντι 7,55% κατά μέσο όρο των

τραπεζών που εποπτεύονται από την ΕΚΤ. Η επί-

δοση αυτή στην κερδοφορία έφερε τις ελληνικές

τράπεζες στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη. Επιπλέ-

ον, τα «κόκκινα» δάνεια αντιστοιχούσαν στο 6,82%

των συνολικών δανείων έναντι 7,11% το δεύτερο

τρίμηνο, ενώ ο δείκτης ρευστότητας έφθασε το 194%

έναντι 162% στην Ευρώπη. Στο εννεάμηνο του 2022

οι τράπεζες εμφάνισαν κέρδη 2,8 δισ. ευρώ με την προοπτική συνολικά για το 2022 να φθάσουν πε-

ρίπου στα 3,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις

αναλυτών. Οι δουλειές πάνε καλά!

Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας μας το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 133.266.230 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,8% συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο 2021, που είχε ανέλθει σε 93.341.622 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 44,2%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 3,1%.

Είναι μικτά και συχνά αντιφατικά τα μηνύματα που εκπέμπονται για την ελληνική οικονομία.

Άποκλειστικό:

To «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων

των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω

εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Δεκέμβριος 2022 / Δεκέμβριος 2021 (%)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών.

Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω

Top 20 κωδικοί

Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την περίοδο 28/11/2022 - 01/01/2023.

Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία

1 NESCAFE CLASSIC 200GR

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

3 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

4 OΥΙΣΚΙ JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML

5 SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ

6 GORDON'S DRY GIN 37,5% AΛΚΟΟΛ 700 ML

7 FAMOUS GROUSE ΟΥΙΣΚΗ 700 ML

8 BABYCARE REFILL 3 X 72 TEMAXIA (-6€)

9 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY LIGHT 1,5% 1,5LT

10 ΔΕΛΤΑ MMMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1,5LT

11 ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ ΚΟΥΤΙ 5X330ML(+1ΔΩΡΟ)

12 ΒΟΥΤΥΡΟ LURPACK ΑΝΑΛΑΤΟ 250 GR (- 0,5€)

13 COCA COLA 2 X 1,5LT (- 0,5€)

14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ

COCA COLA ZERO ΦΙΑΛΗ PET 2 X 1,5LT (- 0,3€)

20 ΟΥΙΣΚΙ GRANT'S 700ML

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR 2 SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ 3 ZAΓΟΡΙ 500ML

NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΕΣ 400GR 12 ΓΙΩΤΗΣ BAKING POWDER 2 X 20GR (+1 ΔΩΡΟ) 13 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY LIGHT 1,5% 1,5LT

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

15 COCA COLA 330ML ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΥΤΙ

16 ΒΙΤΑΜ SOFT ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 200GR

17 ΔΕΛΤΑ MMMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1,5LT

18 BABYCARE REFILL 3 X 72 TEMAXIA (-6€)

19 ZAXAΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38GR

Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές

κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Δεκέμβριο του 2022.

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

ΒΟΥΤΥΡΑ: Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη)

Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας.

Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 01/01/2023.

ADORO FOIL ΑΝΑΛΑΤΟ 225GR +25GR ∆ΩΡΟ

LURPAK FOIL ΑΝΑΛΑΤΟ 500GR 1€

LURPAK SOFT LIGHT ΑΝΑΛΑΤΟ 225GR

LURPAK FOIL ΑΝΑΛΑΤΟ 125GR

ΣΑΒΟΪ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 250GR

LURPAK TUB ΑΝΑΛΑΤΟ 225GR

LURPAK LIGHT WRAPPER ΑΝΑΛΑΤΟ 200GR

LURPAK SOFT ΑΝΑΛΑΤΟ 500GR

ΟΛΥΜΠΟΣ 250GR

ΒΙΤΑΜ SOFT TUB 800GR

NOYNOY ΑΝΑΛΑΤΟ WRAPPER 250GR 1€

ΛΙΩΜΕΝΟ 500GR

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΗΔΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Καλλιμάνης

ρόλο στο σποτ έχουν τα προϊόντα της εταιρείας. Η καμπάνια θα ξεδιπλωθεί σταδιακά φέτος, ξεκινώντας στις αρχές Φεβρουαρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής, με την τηλεοπτική προβολή πολλών σποτ αφιερωμένων στην εκτενή γκάμα της Καλλιμάνης. Κάθε σποτ εστιάζει σε διαφορετικό προϊόν, προσφέροντας στους καταναλωτές ιδέες και γευστικές προτάσεις

Γιώτης ΑΕ

θυμίζοντας την άρρηκτη σύνδεση της Καλλιμάνης με τη θάλασσα και τους καταναλωτές, μία σχέση που μετράει περισσότερα από 65 χρόνια. Κεντρικό

για υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η κεντρική ιδέα της καμπάνιας ανήκει στη διαφημιστική εταιρεία SohoSquare και την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Γιώργος Κανελλόπουλος, σε παραγωγή της Foss production.

Ν Ε Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ Ι Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΡ Ο ΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΑ ΕΛΠ Ι ΔΑ ΓΕΝΝΙ Ε ΤΑΙ!»

Στο πλαίσιο της επιστροφής της στην ελληνική αγορά, η Καλλιμάνης δημιούργησε νέα τηλεοπτική καμπάνια με τίτλο «Ιστορίες της Θάλασσας», υπενΜια νέα καμπάνια προβολής του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Γιώτης ΑΕ βρίσκεται στον τηλεοπτικό «αέρα». Το τηλεοπτικό σποτ που δημιούργησε

η Solid Havas, «τρέχει» σε τηλεόραση, social media και YouTube, πλαισιωμένο με digital καμπάνια.

Η παραγωγή του είναι της Feel me. Το βασικό μήνυμα του σποτ

είναι ότι, όπως όταν μία γυναίκα γίνεται μητέρα, δίνει στο παιδί της για πάντα την υπόσχεση ότι θα το στηρίζει, έτσι η Γιώτης υπόσχεται στις γυναίκες που γίνονται μητέρες ότι θα τις στηρίζει, μέσω του προγράμματός της ΕΚΕ «Μια ελπίδα γεννιέται!». Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα η Γιώτης, σε συνεργασία με τη Hopegenesis, έχει στηρίξει την τελευταία πενταετία εγκυμονούσες ενενήντα απομακρυσμένων ηπειρωτικών χωριών της Ελλάδας, καλύπτοντας όλα τα έξοδα της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της διατροφής των μωρών τους για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Pescanova

ΑΝΑΤΡΟΠ Η ΤΟΥ… ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙ ΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

Μια μάλλον παράδοξη εποχή, τα Χριστούγεννα, επέλεξε η εταιρεία Pescanova για να παρουσιάσει τη νέα προϊοντική της σειρά Pescanova

Finest Selection.

Η καμπάνια προτείνει ένα διαφορετικό μενού για το εορταστικό τραπέζι, με τα τέσσερα προϊόντα της νέας σειράς.

Το concept δανείζεται στοιχεία από γνωστά παραμύθια, όπως η Βασίλισσα του Πάγου, το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα και ο Καρυοθραύστης. Το σχετικό επικοινωνιακό πλάνο περιλαμβάνει προβολή στην τηλεόραση,

τα ψηφιακά κανάλια και in store. Την επιμέλεια της καμπάνιας έχει η All Tricks Pony, ενώ την παραγωγή

του τηλεοπτικού spot έκανε η Norro Group FILMS, σε σκηνοθεσία Στάθη Μουρδουκούτα.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚ Η ΚΑΜΠ Α ΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Μια νέα τηλεοπτική καμπάνια για την

προβολή της σειράς κρασιών «Φίλιωμα», με έμφαση στην υπενθύμιση

της προσιτής τιμής των προϊόντων

της. Για την δημιουργία της η οινο -

ποιία συνεργάστηκε με την εταιρεία

Admine και με την εταιρεία Just Ad

για την προβολή της –πρόκειται για

την πρώτη συνεργασία της με την

Just Ad. Όπως επισημαίνεται στο σποτ, τα κρασιά της σειράς «Φίλιωμα» παράγονται από σταφύλια

παλαιών κλημάτων, που τρυγούνται με το χέρι από επιλεγμένα αμπέλια χαμηλής στρεμματικής απόδοσης , και ωριμάζουν για τρεις μήνες. Το προϊόν κυκλοφορεί σε λευκό, ροζέ και κόκκινο.

| σελφ σέρβις | Φεβρουάριος 2023

Οινοποιία Μαλαματίνα

Agrino: «Ποδαρικό» στο 2023 με νέα σειρά γευμάτων

Τη νέα σειρά έτοιμων γευμάτων Quick

Deli παρουσίασε η Agrino τις πρώτες

ημέρες του 2023. Η σειρά προσφέρει

στους καταναλωτές μια εναλλακτική

λύση γεύματος, που απαιτεί λίγα λεπτά

προετοιμασίας, σε οικονομική τιμή. Η

σειρά Quick Deli αποτελείται από τέσσερις γευστικές προτάσεις, εμπνευσμένες από

σύγχρονες διατροφικές τάσεις: το Mexican Rice με parboiled ρύζι, πιπεριές, καλαμπόκι

και μπαχαρικά, το Steamed Basmati με αρωματικό ρύζι Basmati Ινδίας μαγειρεμένο

στον ατμό, το White & Red Quinoa με λευκή και κόκκινη κινόα και το Tabbouleh & Quinoa, με κινόα, πλιγούρι, λεμόνι και μέντα. Οι εν λόγω προτάσεις είναι vegan και δεν περιέχουν συντηρητικά, τεχνικά αρώματα και χρωστικές.

Η Κύκνος

Είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων κάνει η ιστορική βιομηχανία Κύκνος. Η εταιρεία λάνσαρε προϊόντα μουστάρδας και μαγιονέζας σε

έξι γεύσεις. Η νέα σειρά στην κατηγορία μαγι-

ονέζα περιλαμβάνει τη Μαγιονέζα Premium, τη Μαγιονέζα Light και τη Mayo Vegan Sauce. Επιπλέον η Κύκνος προσφέρει την επιλογή light μαγιονέζας με 60% λιγότερα λιπαρά σε

σχέση με την Premium, αλλά και τη Mayo Vegan Sauce χωρίς αυγό. Τα προϊόντα της σειράς δεν έχουν γλουτένη. Η Mουστάρδα Mild, η Μουστάρδα Hot και η Μουστάρδα με μέλι είναι οι τρεις νέες γεύσεις που παρουσιάζει αντιστοίχως η Κύκνος στην κατηγορία μουστάρδας.

Σειρά φυτικών ροφημάτων

Kafea Terra

Διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της η εταιρεία λαχανικών Μπαρμπα-Στάθης, λανσάροντας τη νέα σειρά γευμάτων «360ο Plant Based Meals», η

οποία συνδυάζει φυτικά κεφτεδάκια από πρωτεΐνη

αρακά με γνωστές συνταγές της ελληνικής κουζίνας, δημιουργώντας πλήρη γεύματα. Η

σειρά αποτελείται από τέσσερις προτάσεις γευμάτων, ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες

των σύγχρονων καταναλωτών, οι οποίοι θέλουν

να μειώσουν την κατανάλωση πρωτεϊνών ζωικής

προέλευσης: Φυτικά Κεφτεδάκια με Xωριάτικες Πατάτες Νάξου, Φυτικά Κεφτεδάκια με Πατάτες Κλασικές, Φυτικά Κεφτεδάκια με Γλυκοπατάτες, Φυτικά Κεφτεδάκια με Ρύζι & Λαχανικά.

Τα προϊόντα της νέας σειράς είναι έτοιμα σε 10’-15’ στο τηγάνι ή τον φούρνο και δεν περιέχουν γλουτένη, ενώ οι συσκευασίες τους είναι 100% ανακυκλώσιμες.

Νέα σειρά plant-based ροφημάτων με την επωνυμία «Instead of Milk» λάνσαρε στην ελληνική αγορά η Kafea Terra. Η σειρά περιλαμβάνει κωδικούς φυτικών ροφημάτων από Αμύγδαλο, Βρώμη, Καρύδα και Σόγια, που αποτελούν βάση παρασκευής για ροφήματα καφέ, latte art, σοκολάτας και smoothies. Τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται αποκλειστι-

κά για την εγχώρια αγορά με έμφαση στους επαγγελματίες της καφεστίασης.

Στοχευμένα λανσαρίσματα

από την

Κρι Κρι

Με στοχευμένα λανσαρίσμα

τα εμπλουτίζει η Κρι Κρι την προϊοντική της γκάμα στην κατηγορία του παγωτού.

Πιο συγκεκριμένα, η σει ρά Master Rich ενισχύεται

ακόμα περισσότερο με τη νέα γεύση Belgian Dark Choco, με μεγάλα κομμάτια σοκολάτας. Ακόμη, η μάρκα γρανιτών TOP ενισχύεται με τη νέα γεύση Cola, ενώ τα ξυλάκια εμπλουτίζονται με μια γεύση για όλα τα γούστα, τη γεύση κακάο-μπισκότου, υπό τη νέα μάρκα Hi-Fi. Στις οικογενειακές συσκευασίες παγωτού Heartmade προστίθεται το Banoffee, σε συσκευασία του 1,5 λίτρου.

Νέα σειρά γευμάτων από την Μπαρμπα-Στάθης

μπαίνει σε νέες κατηγορίες με μουστάρδα και μαγιονέζα