σελφ σέρβις Τεύχος 535

Editorial

Σενάρια και πραγματικότητα

κέφτομαι τις προειδοποι-

ήσεις περί της πιθανότητας

εισόδου μεσοπρόθεσμα κά-

ποιου διεθνούς ισχυρού «παί-

κτη» στην εγχώρια αγορά του

κλάδου, μέσω της σύναψης σύμβασης leasing

για την εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων

υφιστάμενων δικτύων αλυσίδων, με την οποία

θα αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης και διαχεί-

ρισής τους για λογαριασμό του (ο αναγνώστης

μπορεί να διαβάσει τα σχετικά στις σελίδες

18-20). Κάτι τέτοιο, ναι, θα ήταν δυνατόν να

δαμάσει με συνοπτικές διαδικασίες το εγχώ -

ριο εμπορικό κεφάλαιο, ιδίως εφόσον υπο -

θέσουμε ότι ο δυνητικός «εισβολέας» είναι τεχνολογικά τόσο προηγμένος, ώστε οι δικές

του οικονομίες κλίμακος να εξουδετερώσουν

κάθε αντίσταση των εγχώριων ανταγωνιστών του. Φυσικά, υπό τέτοιους όρους θα μιλούσαμε για ολοκληρωτικό αφελληνισμό του εμπορικού κεφαλαίου.

Σκέφτομαι, πάντως, ότι προϋπόθεση τέτοιων σεναρίων είναι η ικανότητα όσων τα επιχειρούν να μπορούν να προβλέπουν μακροπρόθεσμα, συνεπώς να λειτουργούν σ’ ένα λίγο πολύ σταθμισμένο διεθνές περιβάλλον.

Άρα η ελάχιστη προϋπόθεση, σε ό,τι αφορά την ταραγμένη εποχή μας και τη δύσκολη γεωγραφική μας θέση, είναι η άμβλυνση της μείζονος γεωπολιτικής κρίσης στην Ευρώπη, δηλαδή του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Αλλά αυτός ο πόλεμος μέχρι τώρα φέρνει την αστάθεια παντού στον κόσμο, ενεργοποιώντας ντόμινο πολιτικοστρατιωτικών, οικονομικών

και διπλωματικών εξελίξεων, που όλες τους συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη διελκυστίνδα της ηγεμονίας ΗΠΑ και Κίνας.

Όταν σε συνθήκες ευρωπαϊκής ενεργειακής

κρίσης και

κών τραπεζών, στο πλαίσιο μιας οδυνηρής για τις κοινωνίες και τις οικονομίες αντιπληθωριστικής πολιτικής παντού στη Δύση, «ξεφεύγει» από τα στόματα ανώτατων αξιωματικών

του αμερικάνικου πενταγώνου ότι η ώρα της έναρξης των στρατιωτικών αναμετρήσεων με την Κίνα δεν πάει μακρύτερα από το 2025, μόνο επιχειρηματικές κινήσεις διεθνούς βεληνεκούς

δεν περιμένεις. Η λογική αυτό λέει. Ο κόσμος

της οικονομίας στη Δύση, όταν διακυβεύεται η ελευθερία του να έχει προσβάσεις και πελάτες παντού, συμβιβάζεται χωρίς πολλά-πολλά με

τις πολιτικές και τα όπλα που του την εγγυώ-

νται. Κι όταν αυτά συμφωνήσουν –όποτε και με όποιους όρους με τον στρατηγικό αντίπαλο–

για το πλαίσιο κανόνων δράσης της πολιτικής

και της οικονομίας καθενός στον πλανήτη, ο

κόσμος των επιχειρήσεων επικυρώνει αυτούς

του συμβιβασμούς, επενδύοντας στις εντός

νέου πλαισίου ευκαιρίες ανάπτυξης. Αλλά για

την ώρα οι διεθνείς επιχειρήσεις, προετοιμαζό-

μενες φαίνεται για δύσκολα χρόνια, προτιμούν

μάλλον τις συγχωνεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο, μελετώντας ποικίλα σενάρια για τις αναπροσαρμογές στις αλυσίδες αξίας κοκ…

Κι ύστερα πάλι σκέφτομαι ότι το 2024 μέλλει η επανενεργοποίηση των δημοσιονομικών

κανόνων στην ΕΕ, που είχαν ανασταλεί λόγω πανδημίας. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει την επιστροφή σε στόχους πλεονασμάτων άνω του 2%. Με ένα, έστω υπό αναθεώρηση, Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προ των πυλών και την υποχρέωση άσκησης «συνετών δημοσιονομικών πολιτικών», που σημαίνει μεγαλύτερη λιτότητα και περισσότερους φόρους, τι επενδυτικό ενδιαφέρον να έχει η εγχώρια ζήτηση και για ποιον ξένο; Σκεφτόμουν επίσης, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το

2022 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 7,9 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2021 και διαμορφώθηκε σε 20,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ΑΕΠ, κάνοντας βούκινο την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τι επενδυτικό ενδιαφέρον για τους ξένους να έχει η εσωτερική της ζήτηση;

Στο μεταξύ, σκεφτόμουν ότι στα τέλη του Φεβρουαρίου, ενός μήνα που ο γενικός δείκτης του πληθωρισμού εμφάνισε μια τάση ανάσχεσης του ρυθμού ανόδου του (6,1% έναντι 7% τον Ιανουάριο), έκλεισε ένα ολόκληρο πεντάμηνο στη διάρκεια του οποίου ο πληθωρισμός των τροφίμων-ποτών κυμάνθηκε μηνιαίως μεταξύ 14,8% και 15,5%. Και η κατάσταση, τουλάχιστον ως το καλοκαίρι, όπως εκτιμάται, θα εξακολουθήσει να γίνεται αφόρητη για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, που αποτελούν την εγχώρια ζήτηση… Φανταστείτε μόνο ότι περίπου δυόμισι εκατομμύρια απ’ τους πελάτες σας υφίστανται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για απλήρωτες υποχρεώσεις κι ότι οι πλειστηριασμοί ακινήτων και οι κατασχέσεις λογαριασμών

από την εφορία είναι η καθημερινότητά τους. Σκεφτείτε ότι την περίοδο 2021-2022 χάθηκε το 50% των ρυθμίσεων προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και το 20% προς την εφορία...

Άρα, τουλάχιστον για κάποια χρόνια φαίνεται πως σκαπουλάρουν τη διεθνή ανταγωνιστική αμφισβήτηση οι ηγήτορες του εγχώριου ανταγωνισμού. Αργότερα, ποιος ζει ποιος πεθαίνει...

Νικόλας Παπαδημητρίου Αρχισυντάκτης

editorial

03 Σενάρια και πραγματικότητα

επικαιρότητα

04 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

διεθνή

16 Τα διεθνή νέα

αγορά

18 Οι πιθανότητες μιας άρδην

ανατροπής αυξάνονται

22 Τι θα αλλάξει στον Αγορανομικό

Κώδικα

24 Πυρά κατά της κυβέρνησης

για τα πρόστιμα

27 Διορθωτικές παρεμβάσεις

στην e-κάρτα εργασίας

28 Ανατιμήσεις τουλάχιστον

για τέσσερις-πέντε μήνες ακόμα

30 Το πρώτο αποτύπωμα

των My market Speedy

31 ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός:

Θέμα μηνών η πλήρης αναδιοργάνωση

των Ελληνικών Market

συνεντεύξεις

32 Βασίλης Φιλίππου, Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Νέα προϊόντα και στοχευμένες

προωθητικές ενέργειες

34 Γιώργος Χριστοδούλου, Οικογένεια Χριστοδούλου

Tα φυτικά ροφήματα ήρθαν

για να μείνουν

θέμα

36 Η απόδοση των αλυσίδων ανά τ.μ. χώρου πωλήσεων

ρεπορτάζ

38 ΤΑΑ:

Μετ’ εμποδίων η απορρόφηση

των πόρων

42 Αγορά κοτόπουλου:

Άνοδος πωλήσεων σε αξία, μείωση σε όγκο

θεσμικά

40 Ο «κορεσμός δικτύου» κωλύει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ

προϊόν

46 Ελληνικές υδατοκαλλιέργειες: Άνοιγμα σε νέες αγορές και κανάλια λιανικής

54 Vegan προϊόντα: Έντονες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κατηγορία

βραβεία

50 Vegan Awards 2023:

Η ανερχόμενη κατηγορία που αλλάζει

το business as usual

οικονομία

62 Η ποίηση της καθημερινότητας

και τα «κόκκινα» δάνεια

64 Οικονομικοί δείκτες

66 Οι δείκτες της αγοράς από την Circana

επικοινωνία

72 ΑΒ Βασιλόπουλος

Δυο νέες καμπάνιες για το ωφέλιμο

και το… όφελος

Μπάρμπα Στάθης

Νέα καμπάνια «Ας μαγειρέψουμε…»

73 Lidl Ελλάς

Καλωσορίζει τη Σαρακοστή

με νέα καμπάνια

Γουμένισσες

Πρώτη τηλεοπτική καμπάνια

για την εταιρεία delicatessen

74 νέα προϊόντα

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΛΗΔΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ kbousboukea@boussias.com

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

TMHMA ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΒΙΚΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ vtheodoridou@boussias.com

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

GROUP ΑDVERTISING DIRECTOR ΛΗΔΑ ΠΛΑΤΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 99€

ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝ ΙΚΕ

Λ. Κηφισίας 125-127 - Αθήνα

Τ.Κ. 115 24

Κτίριο Cosmos Center

Τ.: 210 710 2452

ΚΩΔΙΚOΣ ΕΛΤA: 21-1243

ISSN: 1105 - 4972

Τι θα αλλάξει στον Αγορανομικό Κώδικα

Παρεμβάσεις σε ζητήματα εκσυγχρονισμού

του Αγορανομικού Κώδικα δρομολογεί το

ΥΠΑΝ. Στο πλαίσιό τους, μεταξύ άλλων, πέραν της τιμής πώλησης κάθε προϊόντος

θα αναγράφονται η τιμή του ανά μονάδα

μέτρησης και τα τυχόν δώρα σε ποσότητα ή άξια προς τον καταναλωτή …

σελ.22-23

Πυρά κατά της κυβέρνησης

για τα πρόστιμα

Τις έντονες αντιδράσεις των σούπερ μάρκετ

ξεσηκώνει η εφαρμογή της διάταξης για τον

περιορισμό του περιθωρίου κέρδους τους. Ο νόμος έχει διατυπωθεί ώστε να μην είναι ξεκάθαρος στην εφαρμογή, επιτρέποντας την αμφίβολης εγκυρότητας επιβολή προστίμων, λένε παράγοντες του κλάδου, διαμαρτυρόμενοι για τον διασυρμό των αλυσίδων,…

σελ.24-26

Βασίλης Φιλίππου, Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Νέα προϊόντα και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες

Αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ «ζεστής» και «κρύας» αγοράς έφερε η απομάκρυνση από την πανδημία στις κατηγορίες της μπίρας και άλλων προϊόντων που έχει παρουσία η ΟΖ. Φέτος αναμένεται μικρότερος ρυθμός ανάπτυξης συγκριτικά με την προηγούμενη διετία…

σελ.32-33

Η απόδοση των αλυσίδων

ανά τ.μ. χώρου πωλήσεων

Τα τρία τέταρτα των τ.μ. χώρου πωλήσεων

του κλάδου βρίσκονται στα χέρια των πέντε

πρωταγωνιστών του (1,45 εκατομμύρια τ.μ.),

των οποίων η μέση απόδοση ανά τ.μ. (4.171 ευρώ) είναι κατά 33,8% ανώτερη

της σχετικής απόδοσης των αλυσίδων

της δεύτερης πεντάδας και κατά 64,87%

υπέρτερη όλων των άλλων αλυσίδων

ανά τ.μ.

σελ.36-37

Ελληνικές

Υδατοκαλλιέργειες:

Άνοιγμα σε νέες αγορές

και κανάλια λιανικής

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται ο κλάδος, μετά τις αναταράξεις της πανδημίας και του πολέμου, που εκτίναξαν τα κόστη του άνω

του 25%. Είναι ο πλέον εξωστρεφής κλάδος

της πρωτογενούς ζωικής παραγωγής, αφού

από τα 700 εκατ. ευρώ ετήσιου τζίρου του, το 80% προέρχεται από εξαγωγές…

σελ.46-48

Vegan προϊόντα: Έντονες διαφοροποιήσεις

ανάλογα με την κατηγορία

Οι vegans στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιά-

ζονται κάθε χρόνο! Σε σύγκριση με το 2019 διαπιστώνεται εντυπωσιακή άνοδος συνολικά της κατηγορίας λόγω του αυξανόμενου

αριθμού καταναλωτών που είτε προτιμούν αποκλειστικά τη vegan διατροφή, είτε ανήκουν στις κατηγορίες των vegeterian ή των flexitarian…

σελ.54-60

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

METRO: Επένδυση 5 εκατ. ευρώ σε αυξήσεις αποδοχών προσωπικού

Σε αυξήσεις αμοιβών και παροχών για τους

εργαζομένους της στα δίκτυα My market και METRO Cash & Carry και στα κέντρα διανομής

ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ προχωρά η METRO

ΑEBE. Οι αυξήσεις έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ θα εφαρμοσθούν σε δύο φάσεις την τρέχουσα χρονιά, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Εξάλλου, η METRO Cash & Carry έδωσε το «παρών» στην φετινή έκθεση Ho.Re.Ca., που διοργανώθηκε από τις 10 έως τις 13 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο Μetropolitan EXPO. Εκεί παρουσίασε, μεταξύ άλλων, όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες της αλυσίδας για τον κλάδο της εστίασης, καθώς και το e-shop της αποκλειστικά για επαγγελματίες, το οποίο προσφέρει υπηρεσία διανομής σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας στόλο 112 οχημάτων που πραγματοποιούν περίπου 1.500 παραγγελίες καθημερινά.

«Μπρα ντε φερ» ΕΥΣ - Πέντε ΑΕ στη Λάρισα Ανατροπή ισορροπιών στην αγορά της Λάρισας προκαλεί η διαφαινόμενη εξαγορά των οκτώ καταστημάτων AS Αγορά από την ΕΥΣ. Η τοπική αλυσίδα της Σανίδας-Παπακωνσταντίνου ΙΚΕ αριθμούσε οκτώ καταστήματα πέρυσι, έξι από τα οποία βρίσκονταν στην Λάρισα, ένα στην Αγιά και ένα στον Αμπελώνα. Με τη νέα τάξη πραγμάτων, το μοναδικό σούπερ μάρκετ του Αμπελώνα περνάει στα χέρια της ΕΥΣ. Η μεγάλη ανατροπή, όμως, γίνεται στην ίδια την πόλη της Λάρισας, όπου η ΕΥΣ διατηρούσε ήδη τέσσερα καταστήματα. Με την απόκτηση

της AS Αγορά, τα καταστήματα Σκλαβενίτης γίνονται πια δέκα, δηλαδή τα περισσότερα από

κάθε άλλης αλυσίδας. Η Πέντε χάνει πλέον τα ηνία στην Λάρισα, καθώς έχει εννέα σούπερ

μάρκετ στο δυναμικό της, ένα λιγότερο από τη ΕΥΣ. Εξάλλου, το πράσινο φως από το δημοτικό συμβούλιο της Μυτιλήνης έλαβε η ΕΥΣ για τη λειτουργία του πρώτου της καταστήματος στο νησί της Λέσβου, στη θέση «Καρά Τεπέ», στην εθνικό οδό Μυτιλήνης-Θέρμης, σύμφωνα με δημοσίευμα του FOODReporter.

Μασούτης: Εξαγορά της Family Super Market

και νέες αγορές στο e-shop

Άλλαξε ο επικεφαλής της διεύθυνσης ψηφιακού μετασχηματισμού της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ τον Φεβρουάριο. Ο κ. Απόστολος Δο -

ξανίδης ανέλαβε τη Διεύθυνση Πληροφορικής μετά την αποχώρηση του κ. Σάββα Τορτοπίδη, που ανήκε στο δυναμικό της εταιρείας από το 1999 και διετέλεσε διευθυντής Πληροφορικής και Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Εξάλλου, προ ολίγων ημερών εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί των καταστημάτων σούπερ μάρκετ της Family Super Market από τη Μασούτης. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Μασούτης, προστέθηκαν στο δίκτυο εξυπηρέτησης δύο νέες πόλεις, η Μήλος και η Σύρος. Oι κάτοικοι και οι επισκέπτες των δύο νησιών έχουν πλέον τη δυνατότητα αγορών από το eshop.masoutis.gr. Με την προσθήκη των δύο νέων πόλεων, το e-shop της αλυσίδας εξυπηρετεί πλέον 49 πόλεις.

ΙΕΛΚΑ: «Πληθωριστική»

η αύξηση πωλήσεων

και το 2023

Ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (βιομηχανία και λιανεμπόριο) και μία κατάσταση, η οποία είναι δύσκολο να αναστραφεί άμεσα, δείχνει η κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ, που διεξήχθη μεταξύ 25ης Ιανουαρίου και 6ης Φεβρουαρίου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 150 ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στο λιανεμπόριο τροφίμων και προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων σε αξία, αλλά τη μείωσή τους σε όγκο. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα από την καταγραφή των προσδοκιών για το πρώτο εξάμηνο του 2023 δείχνουν: Αύξηση των πωλήσεων το προαναφερθέν διάστημα (2%) συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2022, αλλά και συνολικά το 2023 (2,3%). Αντίστοιχα μείωση όγκου πωλήσεων (-2,2%) σε ετήσια βάση. Αναφορικά με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, για το 70% των ερωτηθέντων οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο, ενώ μόλις κατά το 11% δήλωσαν ότι θα παρουσιάσουν μείωση. Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει ακόμα πιο βελτιωμένη εικόνα. Ο δείκτης καταγράφηκε στο 0,39, αρκετά βελτιωμένος συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση. Ακόμη, στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις (ποσοστό 34%) αναμένουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία τους το 2023, ενώ κατά το 17% αναμένουν χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Πρακτικά η μία στις επτά επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένει ζημιές το 2023, ενώ λίγο περισσότερες από μία στις δύο αναμένουν κέρδη, αλλά και από αυτές που αναμένουν κέρδη, οι περισσότερες από τις μισές αναμένουν οριακά κέρδη (κάτω του 2%).

Kύριο ρόλο σε αυτό έχει η αύξηση του κόστους και η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών: 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει έστω μέρος των ανατιμήσεων που έχουν λάβει από τους προμηθευτές. Το ποσοστό που έχει απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις είναι μεσοσταθμικά της τάξης του 23%. Το 27% των επιχειρήσεων έχει απορροφήσει έως 10% των ανατιμήσεων, το 42% έχει απορροφήσει 10%25%, το 20% έχει απορροφήσει 25%-50% και το 12% άνω του 50%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΗΔΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

IRI: Συγχωνεύτηκε με την NPD και εγένετο… Circana

Με την νέα ονομασία Circana δραστηριοποιείται πλέον ανά τον κόσμο η εταιρεία που προέκυψε από την συγχώνευση του κολοσσού των data & analytics IRI και της The NPD Group, εταιρείας ερευνών αγοράς, με έδρα το Port Washington της Νέας Υόρκης. Η συμφωνία συγχώνευσης των δυο εταιρειών οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2022. Η Circana δραστηριοποιείται σε περισσότερες από είκοσι χώρες ανά την υφήλιο και καταγράφει τα data σε περισσότερες από 2.000 προϊοντικές κατηγορίες σε 500.000 καταστήματα, ενώ το portfolio των πελατών της συμπεριλαμβάνει 7.000 brands. Η συνολική αξία πωλήσεων των κατηγοριών για τις οποίες διαθέτει data η Circana αποτιμάται σε περίπου 2,9 τρισ. δολάρια. Με την συγχώνευση των IRI και NPD επιτυγχάνεται, σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν της συμφωνίας, η μόχλευση μιας τεράστιας δεξαμενής data και insights από τις αγορές των τροφίμων-ποτών, της μόδας, των αλκοολούχων και των καπνικών προϊόντων, της ψυχαγωγίας, της τεχνολογίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Circana, μέσω της στρατηγικής κάλυψης των αναλύσεων δεδομένων 360 μοιρών, προσφέρει στους πελάτες της μια πλήρη αντίληψη για τις ανάγκες και το perception των καταναλωτών παγκοσμίως. Μπορεί να υποστηρίξει και να προσφέρει νέα αναλυτικά μοντέλα δεδομένων και μεγαλύτερη γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών. Ειδικότερα για την Ελλάδα σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία τροποποίηση σε σχέση με τον τρόπο διοίκησης που ίσχυε στην IRI.

Circana: Sudoku

για δυνατούς λύτες

οι προβλέψεις για το 2023

Στα μαλακά του χιονιά φαίνεται πως «έπεσαν» οι πωλήσεις του πρώτου μήνα

του 2023, σύμφωνα με την Circana (πρώην IRI). Ωστόσο οι τάσεις και για τις τρεις

γιγα-κατηγορίες, αλλά και η προοπτική

των εκλογών δεν επιτρέπουν ασφαλή

συμπεράσματα σχετικά με το πώς θα

κινηθεί η αγορά μέσα στο έτος. Ειδικότερα, η πτώση των πωλήσεων σε όγκο τον Ιανουάριο «συγκρατήθηκε» από το

ότι συγκρίνονται με τον αντίστοιχο μήνα

του 2022, οπότε η έντονη χιονόπτωση

είχε περιορίσει την κυκλοφορία, άρα και

τα ψώνια των καταναλωτών για κάποιες

ημέρες. Οι πωλήσεις σε αξία των FMCG

Δωρεά ύψους 40.000 ευρώ, που συγκεντρώθηκε από την πώληση των «Δώρων

Αγάπης» στα καταστήματά της, προσέφερε

η ΑΒ Βασιλόπουλος στην οργάνωση «Μαζί

για το Παιδί», η οποία στηρίζει ενεργά περισσότερα από 30.000 παιδιά. Κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, από 185 φυσικά καταστήματα της αλυσίδας και το AB eshop, οι πελάτες της ΑΒ

είχαν την δυνατότητα με 3,55 ευρώ να προμηθευτούν ένα κουτί αγάπης γεμάτο με βασικά είδη διατροφής, συνεισφέροντας έτσι με μια απλή πράξη αγάπης σε

ένα ξεχωριστό σκοπό. Το «Δώρο αγάπης» μπορούσαν είτε να το χαρίσουν σε αυτούς που επιθυμούσαν είτε να το τοποθετήσουν στο ειδικό καλάθι συγκέντρωσης τροφίμων του εκάστοτε καταστήματος, ώστε να φτάσει μέσω της εταιρείας σε όσους είχαν ανάγκη.

Nέος CFO στην Δέλτα

Τα καθήκοντα οικονομικού διευθυντή (CFO) στην Delta Foods (Δέλτα) ανέλαβε πρόσφατα ο κ. Γιώργος Λυμπερόπουλος, προερχόμενος από τον όμιλο Ηρακλής όπου κατείχε επίσης τη θέση του CFO. Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ενώ έχει προϋπηρεσία σε εταιρείες όπως οι Coca-Cola HBC, Μύλοι Λούλη, AbbVie και Abbott Laboratories.

εν συνόλω αυξήθηκαν κατά 6,9% τον

Ιανουάριο, ενώ σε όγκο μειώθηκαν κατά

2,5%. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο καταγράφηκε το μεγαλύτερο άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ της ανάπτυξης των πωλήσεων σε αξία και σε όγκο από τον Μάιο του 2022. Η αύξηση τιμής ανά τεμάχιο προϊόντος διαμορφώθηκε στο 9,8%. Από τις τρεις γιγα-κατηγορίες (τρόφιμα-ποτά, προσωπική φροντίδα-περιποίηση και καθαρισμός σπιτιού), μόνον τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας είχαν οριακή άνοδο των

πωλήσεων σε όγκο (1,2% - YTD Ιανουάριος 2023), ενώ σε όλες τις επιμέρους

κατηγορίες των τροφίμων-ποτών η τάση

των πωλήσεων σε όγκο ήταν πτωτική.

Στο κλίμα της εισοδηματικής ασφυξίας

το μερίδιο των private label συνέχισε να

αυξάνει φτάνοντας το 21,3% (YTD), με

το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς αυτής

να είναι σχεδόν πενταπλάσιος έναντι των

επώνυμων προϊόντων. Οι κατηγορίες με

την μεγαλύτερη αύξηση τιμής (ανά τε-

μάχιο) ήταν τα γαλακτοκομικά (ποσοστό

αύξησης τιμής ανά τεμάχιο 17,7%) και

των λοιπών προϊόντων φροντίδας σπιτιού

(αύξηση 14,9%).

Δωρεά της ΑΒ Βασιλόπουλος στο «Μαζί για το Παιδί»

Σε αυξήσεις αμοιβών και επιπλέον παροχές ύψους 6,7 εκατ. ευρώ για όλους τους εργαζομένους της ανακοίνωσε η

αλυσίδα Lidl Ελλάς. H εν λόγω ενί -

σχυση δίδεται ως επιβράβευση για τη συλλογική προσπάθεια και συνεισφορά

τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και έρχεται να προστεθεί σε ένα πακέτο παροχών συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη υλοποιηθεί. Επιπλέον, η Lidl ανακοίνωσε διαγωνισμό με επιβραβεύσεις για τους χρήστες του προγράμματος πιστότητας Lidl Plus. Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 23 Απριλίου οι χρήστες του Lidl Plus που θα κάνουν τα ψώνια τους σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο, παίρνουν μια συμμετοχή για κάθε αγορά 25 ευρώ και άνω και διεκδικούν ένα αυτοκίνητο, 50.000 ευρώ σε εκπτωτικά κουπόνια και 50 δώρα τεχνολογίας.

Konva: Ο κ. Δημήτρης Συνοδινός

Καθήκοντα εμπορικού διευθυντή στην εταιρεία Konva ΑΕΒΕ

ανέλαβε μέσα στον Μάρτιο ο κ. Δημήτρης Συνοδινός, μέχρι

πρότινος διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας. Ο κ. Συνοδινός

διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στην αγορά των FMCG. Πριν

την Konva ο κ. Συνοδινός εργάστηκε στην Perfetti Van Melle, την οποία υπηρέτησε από διάφορα πόστα, συμβάλλοντας

σημαντικά στην εδραίωσή της ως ηγετικής εταιρείας του κλάδου της στην εγχώρια αγορά. Ως διευθυντής πωλήσεων της Konva είχε αναλάβει το έργο του επαναπροσδιορισμού της θέσης της εταιρείας στην κατηγορία των τυποποιημένων ψαρικών.

Η Ήπειρος χρυσός χορηγός στο Athens Dance Festival 2023

Οι νέες Ήπειρος Ζεμύθα Protein Bars χωρίς προσθήκη ζάχαρης βρέθηκαν μεταξύ 10 και 12 Φεβρουαρίου στο 6ο Athens Dance Festival, που πραγματοποιήθηκε στο Intercontinental Athenaum Athens. To Athens Dance Festival είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός χορού στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε για έκτη φορά στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 1.500 αθλητών και περισσότερων των 3.000 θεατών από όλη τη χώρα. H γαλακτοβιομηχανία στήριξε το φεστιβάλ, προσφέροντας τις Ήπειρος Ζεμύθα Protein Bars Nο Sugar Added, μπάρες με πρωτεΐνη τυρογάλακτος.

Εμφιαλωμένο νερό: Τέσσερα brands

και το PL κυριαρχούν

Βελτιωμένες επιδόσεις, ακόμη και σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα καταγράφει η αγορά εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική κλαδική μελέτη της ICAP CRIF. Η άρση των περιοριστικών μέτρων στην εστίαση από το 2021 και η επαναφορά σε μεγάλο βαθμό των καταναλωτών σε ρυθμούς κανονικότητας, είχαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας της αγοράς εμφιαλωμένων νερών, ενώ καταλυτικά στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης έδρασε η αύξηση της τουριστικής κίνησης. Συνοπτικά, η συνολική κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στη χώρα μας εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 8% το 2021 έναντι του 2020. Τo μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών είναι συγκεντρωμένο σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων, αφού επτά επιχειρήσεις κάλυψαν περίπου το 80% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας το 2021. Οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις αξιοποιούν τα ήδη εγκατεστημένα και οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων και διανομής των προϊόντων τους (όπως χυμοί και αναψυκτικά), επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας. Ο βαθμός συγκέντρωσης των τεσσάρων εμπορικών σημάτων Avra, Βίκος, Ζαγόρι και Κορπή, τα οποία ελέγχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, είναι υψηλός και εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 55% και 60% επί της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης το 2021, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των προϊόντων private label στην εξεταζόμενη αγορά. Όπως εκτιμάται, το 92%-94% της κατανάλωσης σε ζεστή και κρύα αγορά αφορά προϊόντα σε πλαστική συσκευασία –το εναπομείναν ποσοστό καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα νερά σε γυάλινη συσκευασία.

Lidl Ελλάς: Αυξήσεις και παροχές ύψους 6,7 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους

νέος εμπορικός διευθυντής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χήτος ΑΒΕΕ: Αναβαθμισμένη δομή και digital transformation

Η Χήτος ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την αναδιοργάνωση του

Τμήματος Πωλήσεων, με στόχο την αναβάθμιση

των υπηρεσιών της, διαθέτοντας ένα διευρυμένο

προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, με πρωταγωνιστές το

Ζαγόρι, τη Green Cola και το Evian. H αναδιάρθρωση ολοκληρώθηκε με γνώμονα την υλοποίηση διαφορετικής στρατηγικής προσέγγισης ανά κανάλι πώλησης (wholesales, τελικά σημεία on-trade, HoReCa και λιανεμπόριο). Eπιπλέον, η νέα δομή πωλήσεων ενισχύθηκε με ψηφιακής τεχνολογίας συστήματα CRM, για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, από και προς το σύνολο των πελατών. Επίσης, η εταιρεία υλοποιεί στοχευμένες trade marketing activities ανά κανάλι πώλησης, ενώ παράλληλα λειτουργεί σε πλήρη εφαρμογή ένα νέο σύστημα πωλήσεων F.F.S. (Focus, Face, Succeed), με έμφαση στην πληροφορία και στην αξιοποίηση της. Η νέα δομή πωλήσεων της εταιρείας είναι: Στη Διεύθυνση Πωλήσεων Δικτύου Χονδρεμπορίου, ο κ. Άγγελος Μαλλίνης, στη Διεύθυνση Πωλήσεων Δικτύου Ho.Re.Ca & Special Channels, ο κ. Χρήστος Καλογριανίτης, στη Διεύθυνση Πωλήσεων Δικτύου Λιανεμπορίου, ο κ. Γιώργος Κομποδιέτας, Διεύθυνση National Accounts Off Trade & Trade Marketing, η κ. Νατάσσα Τσιρίκου, Region Sales Manager Δυτικής Ελλάδας Χονδρεμπορίου, ο κ. Δημήτρης Παναγόπουλος, Area Manager Χονδρεμπορίου Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Area Manager Χονδρεμπορίου Αττικής & Νότιας Ελλάδας, ο κ. Μάριος Χατζηγεωργίου, Area Manager Λιανεμπορίου Βόρειας & Κεντρικής Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Ιατρίδης. Επιπλέον, η Χήτος ενισχύει περαιτέρω το τμήμα Πωλήσεων με την πρόσληψη 15 νέων στελεχών σε μόνιμες θέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, ώστε να εγγυηθεί την αποτελεσματική κάλυψη του συνόλου των γεωγραφικών περιοχών.

Campofarm: Η πρώτη κρητική σειρά plant-based

Με βάση συστατικά από την Κρήτη, όπως το κρητικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και βότανα της κρητικής γης, η εταιρεία Krivek παρουσίασε την πρώτη κρητική σειρά plant-based προϊόντων υπό την επωνυμία Campofarm. Τα προϊόντα σχεδιάστηκαν ώστε να πληρούν τα βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής. Επιπλέον φέρουν την ειδική πιστοποίηση V-Label GmbH ότι είναι κατάλληλα για vegan και vegetarian διατροφή. Η σειρά περιλαμβάνει τέσσερις κωδικούς: burger, λουκάνικο, κεφτεδάκια και κιμά. Όλα τα προϊόντα της σειράς διατίθενται σε ειδικές συσκευασίες για το κανάλι της Ho.Re.Ca όσο και για το κανάλι της οργανωμένης λιανικής. Η εταιρεία που εδρεύει στην Χερσόνησο της Κρήτης έχει προβλέψει ώστε όλες οι συσκευασίες της να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, μηδενικών αποβλήτων και να διαθέτουν σύστημα ανάγνωσης braille για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί δίσκο χαρτιού FSC.

ADUS: Επέκταση υπηρεσιών σε Κυκλάδες

και Δωδεκάνησα

Την επέκταση των υπηρεσιών της στην νησιωτική Ελλάδα ανακοίνωσε η ADUS, γνωρίζοντας τις υψηλές απαιτήσεις της εποχής, καθώς και το γεγονός ότι η περιοχή των νησιών είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω της μακράς τουριστικής διάρκειας και του όγκου επισκεπτών. Η εταιρεία εντάσσει στις υπηρεσίες της την περιοχή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων για την παρακολούθηση των εθνικών αλυσίδων. Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη πωλήσεων της ADUS επισκέπτονται όλα τα καταστήματα εθνικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ στα νησιά των Κυκλάδων και στα Δωδεκάνησα, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και το πλέον αποτελεσματικό τρόπο διάθεσης των προϊόντων των πελατών της στην ελληνική αγορά.

Segafredo: Συμφωνία

πώλησης της La San Marco

Η Segafredo Zanetti Hellas ανακοίνωσε συμφωνία που υπέγραψε η μητρική εταιρεία Massimo Zanetti Beverage Group SPA για την πώληση της La San Marco στην Groupe SEB SA, παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών για επαγγελματική και οικιακή χρήση, που είναι εισηγμένη στο Euronext στο Παρίσι. Η πώληση της La San Marco είναι σύμφωνη με το στρατηγικό σχέδιο της Massimo Zanetti Beverage Group, για επαναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων της στον πυρήνα των επιχειρήσεων σε παγκόσμια βάση. Η συμφωνία θα επιτρέψει στον όμιλο να επικεντρωθεί στη βασική του δραστηριότητα, με θετική συνέπεια για την επωνυμία Segafredo. Επιπλέον αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία της Segafredo στην αγορά, τόσο στον τομέα της λιανικής όσο και της χονδρικής πώλησης καφέ εσπρέσσο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

PepsiCo: Τι έδειξε ο απολογισμός του πρώτου χρόνου

του Pep+

Έναν χρόνο συμπλήρωσε το Pep+ (PepsiCo Positive), το

οποίο αποτελεί τη βασική

στρατηγική αειφόρου ανά -

πτυξης της PepsiCo Hellas.

Το Pep+ είναι ένα πολυδιά-

στατο πλέγμα δράσεων ESG, οι οποίες εκτείνονται από την παραγωγική και καθημερινή δραστηριότητα της PepsiCo Hellas και τους συνεργάτες της μέχρι και τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η PepsiCo Hellas έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPet) στις συσκευασίες προϊόντων της (Pepsi, Lipton, Ήβη) από τον Ιανουάριο του 2022. Παράλληλα, μ ε βασικό στρατηγικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη η PepsiCo Hellas παρουσίασε τη δική της Green Team Hellas και με τη συμμετοχή περισσότερων από εκατό εργαζομένων της, υλοποίησε την εταιρική εθελοντική δράση του παράκτιου καθαρισμού της παραλίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας τον Απρίλιο πέρυσι. Από τα πλαστικά καπάκια που συγκεντρώθηκαν, στο πλαίσιο της δράσης, κατασκευάστηκαν κάδοι ανακύκλωσης που τοποθετήθηκαν σε όλες τις παραλίες τις Αντιπάρου. Ένας ακόμη άξονας αειφόρου ανάπτυξης για την PepsiCo Hellas είναι η υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων άρδευσης στις καλλιέργειες, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και την βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, με την εφαρμογή ενός νέου σύγχρονου μοντέλου ποτίσματος στις εκτάσεις που καλλιεργούν οι Έλληνες παραγωγοί πατάτας, με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία.

το σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου

Με στόχο τη σύνδεση της ελληνικής παραγωγής ζύθου

με αυτήν της φιλοξενίας, μέσα από ένα οργανωμένο

θεσμικό πλαίσιο, η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και

το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσαν την θέσπιση

του σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου. Η επίσημη

παρουσίαση του σήματος έγινε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΖ, της οποίας ήταν επί μακρόν επιδίωξη η καθιέρωση του σήματος, η ένταξη του ζυθοτουρισμού στις εθνικές δράσεις προώθησης του τουριστικού προϊόντος, θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα και την εξωστρέφεια των ζυθοποιείων, ενώ θα αναδείξει την κουλτούρα του ζύθου στην χώρα μας. Το σήμα βασίζεται στην εμπειρία του Επισκέψιμου Οινοποιείου που λειτουργεί εδώ και χρόνια στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ζυθοποιεία δέχονται ήδη πληθώρα αιτημάτων, τόσο από ιδιώτες όσο και από οργανωμένους φορείς και εταιρείες του τουριστικού κλάδου, για επισκέψεις στους χώρους παραγωγής, καθώς και για γευστικές δοκιμές των προϊόντων τους. Το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου θα δώσει ώθηση σε πληθώρα ζυθοποιείων σε όλη τη χώρα να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών, αναδεικνύοντας τα προϊόντα και τις εγκαταστάσεις τους.

Το concept των concept Fair Specialty Coffees παρουσίασε τον Φεβρουάριο η εταιρεία ΑΒΕΚ Βεκράκος, ένα έργο που συνδυάζει τις αρχές του fair trade στην αγορά του καφέ με την καινοτομία σε επίπεδο παραγωγής, για τη δημιουργία προϊόντων που καλύπτουν όλα τα βασικά κριτήρια του product integrity. To πρόγραμμα έχει την ονομασία Qualita Unica και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη βιωσιμότητα και στον μικρής κλίμακας τοπικής παραγωγής καφέ, που έχει ως βάση τον ηθικό τρόπο παρασκευής. Το εργοστάσιο του Qualita Unica ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015 και για ενάμιση περίπου χρόνο η ερευνητική ομάδα ασχολήθηκε αποκλειστικά με την έρευνα της χημείας του καφέ κατά την φρύξη, με τα γευστικά προφίλ, τους συνδυασμούς μεταξύ των ποικιλιών, τη συσκευασία και την αποθήκευση. Σήμερα διαθέτει στην αγορά περισσότερους από δεκατέσσερις κωδικούς προϊόντων καφέ, αποκλειστικά από ποικιλίες arabica ενώ δημιουργεί και tailor made blends.

ΑΒΕΚ: Συνδυάζοντας fair trade και καινοτομία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Shoptalk Europe: Τον Μάιο

η μεγαλύτερη συνάντηση λιανεμπόρων και brands

Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου στο Fira Gran Via στην Βαρκελώνη θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη συνάντηση μεταξύ λιανεμπόρων και brands. Στο Shoptalk Europe Ευρωπαίοι λιανέμποροι και brands θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο Hosted Meetings Programme του Shoptalk Europe, πραγματοποιώντας συναντήσεις. Το μοναδικό χαρακτηριστικό του Shoptalk Europe είναι ότι μπορεί να υλοποιήσει περισσότερες από 20.000 συναντήσεις, προσφέροντας τεράστια αξία στους συμμετέχοντες. Όσοι εγγραφούν στο Hosted Meetings Programme (λιανέμποροι και brands), θα λάβουν από το Shoptalk Europe ένα δωρεάν εισιτήριο για το event (αξίας 1.895 ευρώ) μαζί με αποζημίωση ύψους 650 ευρώ για τα έξοδα ταξιδιού. Όλα αυτά σε αντάλλαγμα για έως και οκτώ συναντήσεις των 15 λεπτών, με κάποιους από τους πιο καινοτόμους παρόχους λύσεων τεχνολογίας για το λιανεμπόριο. Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος λιανεμπορίου ή της βιομηχανίας και να είναι υπεύθυνος για την αγορά ή την αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων για το λιανεμπόριο ή το e-commerce. Το Shoptalk Europe θα συγκεντρώσει περισσότερα από 3.500 στελέχη (27% C-level) τουλάχιστον από 55 χώρες. Επιπλέον, 175 ομιλητές θα αποκαλύψουν σημαντικές ευκαιρίες και τάσεις του μέλλοντος. Κάποιοι από τους ήδη επιβεβαιωμένους ομιλητές είναι οι Simon Miles, VP, Global OmniChannel Commercial Strategy, The Coca-Cola Company, Ulrika Biesert, Global People & Culture Manager (CHRO), Ikea και Andrew Murphy, Chief Operating Officer, John Lewis & Partners. Στο Hosted Meetings Programme θα συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 λιανέμποροι και brands.

Η SKAG στην έκθεση School & Office North 2023

Η εταιρεία παραγωγής χαρτικών ειδών γραφής και αρχειοθέτησης SKAG συμμετείχε για δεύτερη φορά στην έκθεση School & Office North 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11 και 13 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, HELEXPO. Η έκθεση, που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά από το 2018 στη Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική δράση στην περιοχή

για τον κλάδο παραγωγής, εμπορίας, χαρτοσχολικών ειδών, γραφικής ύλης, αξεσουάρ και αναλωσίμων γραφείου. Η SKAG συμμετείχε στην έκθεση με περίπτερο 133τμ, όπου παρουσίασε

την γκάμα των προϊόντων από όλες τις κατηγορίες που διαθέτει. Επιπλέον, για πρώτη φορά παρουσίασε την ανανεωμένη εταιρική της ταυτότητα και τη νέα κατηγοριοποίηση

των προϊόντων της με χωριστούς πυλώνες τη μάθηση, την οργάνωση, τη δημιουργία και το παιχνίδι.

Το fakeaway επηρεάζει τις πωλήσεις τροφίμων

Το νέο φαινόμενο που έχει ονομαστεί διεθνώς με τον όρο «fakeaway» είναι η νέα τάση στην ετοιμασία γευμάτων στο σπίτι, υποδηλώνοντας την πρακτική των καταναλωτών να μαγειρεύουν κατ’ οίκον γεύματα που μοιάζουν με αυτά που παραγγέλνονται από delivery. Η πρακτική αυτή «γεννήθηκε» κατά την πανδημία, αλλά πλέον η επιλογή πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών, καθώς και η ανάγκη εξοικονόμησης χρημάτων εξαιτίας της εισοδηματικής ασφυξίας την καθιερώνουν ως κύρια επιλογή ολοένα περισσότερων ανθρώπων ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Σχετική έρευνα της μαγειρικής πλατφόρμας Cookpad, σε δείγμα 853 Ελλήνων, αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (53%) φτιάχνουν στο σπίτι το αγαπημένο τους delivery γεύμα. Ως λόγους αναφέρουν πρώτα το να “τρέφονται πιο υγιεινά” (63%), αλλά και να “κάνουν οικονομία” (42%). Άλλα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι κατά μέσο όρο τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν 19 ευρώ ανά παραγγελία και ότι παραγγέλνουν περίπου τρεις φορές το μήνα. Οι νέοι ηλικίας 18-34 ετών παίρνουν φαγητό απ’ έξω περισσότερο. Το 47% εξ αυτών παραγγέλνουν μια έως δύο φορές την εβδομάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα των άνω των πενήντα ετών είναι 26%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ο αριθμός των γευμάτων που παραγγέλνουν οι Έλληνες απ’ έξω είναι πιθανόν να μειωθεί κι άλλο, καθώς υποστηρίζουν

κατά το 87% ότι οι τιμές των delivery έχουν αυξηθεί συγκριτικά με ένα χρόνο πριν και κατά το 30% ότι έχουν διπλασιαστεί.

ΔΙΕΘΝΗ

Lidl, Tesco, Aldi, Asda, Morrisons: Πλαφόν σε φρούτα και λαχανικά

Αυστηρούς περιορισμούς στα τεμάχια ορισμένων φρούτων και λαχανικών (όπως αγγούρια, ντομάτες και πιπεριές) που μπορεί να αγοράσει κάθε πελάτης

τους βάζουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ

μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς στην αγορά της χώρας υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις. Ήδη οι Lidl, Tesco και Aldi επιτρέπουν την αγορά μόνον τριών τεμαχίων ανά πελάτη από τα προαναφερθέντα φρέσκα τρόφιμα, ενώ η Asda έχει επιβάλλει το σχετικό περιορισμό και για τα μαρούλια, τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια και τις συσκευασμένες σαλάτες. Η Morrisons έχει περιορίσει τα τεμάχια σε

δυο ανά πελάτη για ντομάτες, αγγούρια, μαρούλια και πιπεριές. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές οι ελλείψεις οφείλονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες που έπληξαν

τη Βόρεια Αφρική, βασικό προμηθευτή της βρετανικής αγοράς φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Mark Spencer, έχει καλέσει τα σούπερ μάρκετ της χώρας να βρουν το ταχύτερο δυνατόν εναλλακτικούς προμηθευτές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Παρ’ ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας έχουν διαμηνύσει μέσω των μέσων ενημέρωσης ότι οι ελλείψεις είναι προσωρινές, η βρετανική ένωση αγροτών (NFU) διατείνεται ότι τα τωρινά προβλήματα είναι μόνον «η κορυφή του παγόβουνου», καθώς η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υψηλή

εξάρτηση από τις εισαγωγές προϊόντων διατροφής και τα φαινόμενα των ελλείψεων θα βαίνουν εντεινόμενα τα επόμενα χρόνια εξαιτίας κρίσεων όπως ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος και η κλιματική αλλαγή.

Πωλητήριο σε 300 καταστήματα από Kroger και Albertsons

Την πώληση 250 έως 300 καταστημάτων εξετάζουν οι διοικήσεις των Kroger και Albertsons, προκειμένου να υπερβούν τα τιθέμενα ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, που ανέκυψαν κατά την εξέταση της πρότασης συγχώνευσης, ύψους 24,6 δισ. δολαρίων, που έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το πρακτορείο αναφέρει ότι η πώλησή τους θα αποφέρει περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια στη νέα εταιρεία, ενώ θα ανοίξει τον δρόμο για την τελική έγκριση της συμφωνίας από τις αμερικανικές Αρχές Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αγορά των καταστημάτων αυτών έχει δείξει η Ahold Delhaize, η οποία στο παρελθόν είχε εξετάσει την εξαγορά μέρους ή όλης της Albertsons.

Ο όρος greedflation αναφέρεται όλο και συχνότερα από τον οικονομικό Τύπο διεθνώς, ενώ πλέον μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατηγορούν ανοιχτά τους προμηθευτές τους ότι κερδοσκοπούν, ανεβάζοντας τις τιμές των τροφίμων και των άλλων FMCG περισσότερο από ότι είναι αναγκαίο εν μέσω ενός τρελού διεθνούς ράλι του πληθωρισμού. Πρόσφατα ο βρετανικός γίγαντας της αγοράς των σούπερ μάρκετ, η Tesco, προειδοποίησε ότι κάποιοι προμηθευτές τροφίμων εκμεταλλεύονται τη συγκυρία των πληθωριστικών πιέσεων για να ανεβάζουν τις τιμές χονδρικής. Η δήλωση ήρθε δια στόματος του ίδιου του προέδρου της αλυσίδας, κ. John Allan, στο BBC. Ο επικεφαλής της Tesco ανέφερε, μάλιστα, ότι η αλυσίδα έχει συστήσει μια ομάδα παρακολούθησης των τιμών τροφίμων, η οποία κρούει τον κώδωνα σε όσους προμη-

θευτές φαίνεται ότι προχωρούν σε «δυσανάλογα υψηλές» ανατιμήσεις. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το φθινόπωρο η Tesco σταμάτησε προσωρινά τη διάθεση προϊόντων της Heinz εξαιτίας διαμάχης σχετικά με τις τιμές της αμερικανικής βιομηχανίας. Ωστόσο η βρετανική ένωση καταναλωτών Which? «απάντησε» στην Tesco, λέγοντας ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν επίσης μερίδιο ευθύνης, αφού ο ρυθμός ανατίμησης των προϊό-

ντων ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ υψηλότερος εκείνου των επώνυμων προϊόντων. Σύμφωνα με το βαρόμετρο Supermarket Inflation Tracker της

Which? που επικαλείται το δίκτυο CNBC, τους τρεις τελευταίους μήνες του 2022 οι τιμές των private label αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 18,3% σε ετήσια βάση έναντι 12,3% των επώνυμων προϊόντων. Όπως αναφέρει στα πορίσματα του βαρόμετρου η Which?, οι ανατιμήσεις οδηγούν μεγάλη μερίδα των καταναλωτών στους discounters έναντι των άλλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα, όμως, αναφέρει ότι οι τιμές στους δύο μεγάλους discounters της χώρας, τις Lidl και Aldi, ανέβηκαν μεσοσταθμικά κατά 21,1% και 20,8% αντιστοίχως στη διάρκεια του περασμένου έτους. Σημειώνουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός βρίσκεται σε υψηλό τεσσαρακονταετίας.

«Ανθεκτική» η αγορά βιολογικών στην οικονομική κρίση

Στα 3,1 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας διαμορφώθηκε

η συνολική αξία της αγοράς των βιολογικών τροφίμων

και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, ενισχυμένη

κατά 1,6% σε ετήσια βάση σύγκρισης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης The 2023 Soil Association Organic Market Report. Όπως αναφέρεται στα πορίσματά της, αν και ο φετινός ρυθμός ανάπτυξης ήταν σαφώς χαμηλότερος συγκριτικά με τα έτη της πανδημίας (ήτοι 12,6% το 2020 και 5,2% το 2021), η αγορά των βιολογικών εμφανίζεται ανθεκτική παρά την οικονομική δυσπραγία που πλήττει τη μεγάλη πλειονότητα

των καταναλωτών. Όχι τυχαία σε βάθος τριετίας η αξία της αναπτύχθηκε κατά 25,4% (η αξία της αγοράς των βιολογικών ήταν 2,45 δισ. λίρες το 2019). Οι συντάκτες

της έκθεσης εκτιμούν ότι η αγορά των βιολογικών θα

σημειώσει περαιτέρω άνοδο, καθώς το κόστος ζωής υποχωρεί με την πρόοδο της εξόδου από την κρίση των ανατιμήσεων κυρίως στα ενεργειακά αγαθά. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια η αξία της αγοράς των βιολογικών προϊόντων

αυξήθηκε με ρυθμό μικρότερο της αύξησης εκείνης των συμβατικών τροφίμων. Επιπλέον, οι πωλήσεις των βιολογικών μέσω των σούπερ μάρκετ σημείωσαν πτώση κατά 2,7% –ως ποσοστό επί του συνόλου της αγοράς τροφίμων και ποτών– και διαμορφώθηκε στις 1,92 δισ. λίρες.

ΕΕ: Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών

Μόλις ο ένας στους δύο Ευρωπαίους πολίτες καταφέρνει να καταναλώνει

πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, ποσότητα που συστήνει

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Βάσει των τελευταίων επίσημων κοινοτικών στοιχείων (Νοέμβριος 2022),

το 34,7% των Ευρωπαίων (ΕΕ-27) δεν καταναλώνουν καθόλου φρούτα

και λαχανικά σε ημερήσια βάση, ενώ ο ένας στους δύο (ποσοστό 51,2%)

καταναλώνει μια έως τέσσερις μερίδες. Οι χώρες με την χαμηλότερη κατανάλωση είναι η Ρουμανία, όπου το 65,1% των ανθρώπων δεν τρώνε καθόλου φρούτα και λαχανικά και η Βουλγαρία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 58,7%. Βάσει των στοιχείων της Eurostat, η Ελλάδα είναι όγδοη στην κατάταξη της κατανάλωσης των τροφίμων αυτών, καθώς το 69,8% των Ελλήνων καταναλώνουν τουλάχιστον μια μερίδα την ημέρα, ενώ στην πλειονότητά τους (62,1%) τρώνε από μία έως τέσσερις μερίδες και μόλις κατά το 7,7% τρώνε τουλάχιστον πέντε ημερησίως. Οι δέκα χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση είναι το Βέλγιο, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Νορβηγία και η Αυστρία.

Οι

πιθανότητες μιας άρδην ανατροπής αυξάνονται

Ανατροπές που θα σαρώσουν το δυναμικό της εγχώριας οργανωμένης λιανικής των FMCG από την κορυφή έως και τις μεσαίες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναμένονται από το 2024. Όπως εκτιμάται, ο

κλάδος έχει πλέον μπει για τα καλά στο στόχαστρο ξένων πολυεθνικών της λιανικής και της ψηφιακής τεχνολογίας. Ειδήμονες του χώρου εξηγούν ότι, αποκτώντας σταδιακά ο κλάδος χαρακτηριστικά υπερσυγκεντρωμένης αγοράς, προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών κολοσσών, που έχουν λόγους να διεκδικήσουν την ηγεμονία σε αυτόν κατόπιν επιθετικών κινήσεων.

ατά την αντίληψή τους

πέραν του ενδεχομένου

της εξαγοράς ενός εκ των

ισχυρών της οργανωμένης

λιανικής ή έστω της μετοχικής συνεργασίας με κάποιον εκ των πέντε μεγαλύτερων αλυσίδων του ανταγωνισμού, ένα σενάριο που κερδίζει όλο και περισσότερες πιθανότητες είναι αυτό της σύναψης σύμβασης leasing για την εκμετάλλευση επώνυμων δικτύων της εγχώριας κλαδικής αγοράς. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, θα εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης ενός ή περισσότερων δικτύων πωλήσεων γνωστών εμπορικών σημάτων σε διεθνή ισχυρό «παίκτη» του κλάδου, με σαφώς μεγαλύτερη ισχύ, τεχνογνωσία και παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αποκλείεται μάλιστα να συναφθεί ανάλογη συμφωνία και με δίκτυο εκτός ευρωπαϊκής αγοράς.

Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι ανάλογες συζητήσεις γίνονταν πριν την παγκόσμια κρίση στη δημόσια υγεία, οι οποίες ακριβώς λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης υπό τις οποίες λειτούργησε το εμπόριο παντού στον κόσμο, διακόπηκαν ή, όπως χαρακτηριστικά μας ειπώθηκε, «μπήκε άνω τελεία στη συζήτηση», με την προοπτική αυτή να συνεχιστεί, εφόσον τα πράγματα επανέλθουν στην κανονικότητά τους. Βέβαια, η «κανονικότητα» αυτή δεν αποκαταστάθηκε, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί ντόμινο πολι-

τικών και οικονομικών εξελίξεων σε πλανητικό επίπεδο με άγνωστη έκβαση, που ως άμεσο αποτέλεσμα είχε, ωστόσο, την ενεργειακή ακρίβεια, τον υπερπληθωρισμό

και την εκτίναξη των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών.

Οι ειδήμονες, λοιπόν, προειδοποιούν ότι είναι πολύ πιθανό οι διαπραγματεύσεις

αυτές να αναθερμανθούν από το 2024 υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, πάντως, ότι η ρωσο-ουκρανική κρίση θα ελεγχθεί και ότι η παγκόσμια αγορά –μέρος της οποίας είναι η οργανωμένη λιανική των FMCG–θα επανέλθει σε προβλέψιμους ρυθμούς λειτουργίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λένε, θα δωθούν ποικίλες αφορμές για ανακατατάξεις όχι μόνο στην κορυφή της πυραμίδας του κλάδου, αλλά σε όλο του το εύρος.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΕΓ Ε ΘΗ

Κ Ά Ι Φ Ε ΤΟΣ Οι ίδιοι παράγοντες σχολιάζουν ότι το 2023 θα είναι ακόμη μια χρονιά πληθωρισμού, στην οποία η κλαδική αγορά θα εμφανίσει μείωση των πωλήσεων σε όγκο, μικρότερο «καλάθι» αγορών, αύξηση της αξίας των πωλήσεων λόγω των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων, αλλά και πυκνότερη επισκεψιμότητα στα σούπερ μάρκετ για αγορές. Είναι βέβαιο ότι η αδυναμία όλο και περισσότερων νοικοκυριών να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος αγορών, θα υποχρεώσουν τους καταναλωτές να περιορίσουν τη μέση

αξία του «καλαθιού» τους ανά επίσκεψη και να πυκνώσουν τις επισκέψεις τους στις σάλες πωλήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται ότι οι προσφορές και το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, όπως και η διείσδυσή τους, θα αυξηθούν περαιτέρω, με διαφορές δυναμικής, φυσικά, όχι μόνο από αλυσίδα σε αλυσίδα, αλλά και ανά κατηγορία προϊόντων. Στα χαρτικά, για παράδειγμα, κοινή είναι η πεποίθηση ότι οι προσφορές και κυρίως η διείσδυση των private label προϊόντων έχουν φτάσει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, οπότε ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά της ζήτησης και τις πωλήσεις των δικτύων δεν αναμένονται. Αντίθετα, σε προϊοντικές ομάδες όπως τα ζυμαρικά, τα ρύζια, τα όσπρια κι άλλες, προμηθευτές και λιανέμποροι θα επιμείνουν στην πολιτική των προσφορών. Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές, ξεθεωμένοι από το μπαράζ των ανατιμήσεων, θα στρέφονται με μεγαλύτερη ένταση στα προϊόντα ιδιωτικού σήματος.

Ανάλογες τάσεις αναμένονται στα luxury brands. Κι εδώ, όπως εκτιμάται, η επέκταση του κωδικολογίου των private label προϊόντων είναι αναπόφευκτη. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται το ράφι με τους καφέδες, όπου σήμερα προϊόντα ιδιωτικού σήματος συναντώνται κυρίως στον ελληνικό και τον στιγμιαίο καφέ, ενώ σπανίζουν οι σχετικοί κωδικοί στον καφέ espresso, όπως άλλωστε και σε άλλες κατηγορίες εξεζητημένων τύπων ροφημάτων.

Απαντώντας στο ερώτημα σε τι ύψος μπορεί τελικά να φτάσει το μερίδιο των ιδιωτικών σημάτων στο συνολικό τζίρο του κλάδου, παράγοντες των αλυσίδων σχολιάζουν ότι ασφαλείς προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, καθότι τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο «νερό στο κρασί του» θα βάλει ο Έλληνας καταναλωτής. Με άλλα λόγια, το μερίδιο των PL εξαρτάται από το πόσο η παράμε-

τρος του κόστους αγορών θα εκτοπίσει άλλες ποιοτικές παραμέτρους και κυρίως από τον βαθμό που ο καταναλωτής θα θυσιάσει την προτίμησή του για συγκεκριμένα brands.

Πέρυσι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είχαν σημαντική αύξηση του μεριδίου τους στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου σε αξία, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στο 16,3%

έναντι 14,8% το 2021, με τις πωλήσεις τους

να καταγράφουν μέση ετήσια άνοδο 16,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana (πρώην IRI). Φέτος αναμένεται η περαιτέρω αύξηση

του μεριδίου τους, η οποία θα μεγεθύνει τη

συμμετοχή τους στο σύνολο των κλαδικών

leasing για την εκμετάλλευση επώνυμων

δικτύων της εγχώριας κλαδικής αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας θα εκχωρηθεί

το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης ενός ή

περισσότερων δικτύων γνωστών εμπορικών

σημάτων σε διεθνή ισχυρό «παίκτη»

πωλήσεων σε αξία πιθανώς και άνω του 18%.

Σημειώνουμε ότι, εφόσον ληφθούν υπόψιν οι πωλήσεις της Lidl, το συνολικό μερίδιο των

PL στην εγχώρια αγορά, όπως εκτιμάται, ήδη έχει υπερβεί το 30%.

Ά ΝΆΓΚΗ ΓΙ Ά ΠΟΙΟΤΙΚ Ο ΤΕΡΕΣ

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

Ένα από τα ερωτήματα που θα κληθούν

να απαντήσουν οι επιχειρήσεις του κλά-

δου άμεσα είναι το κατά πόσο η λογική της επέκτασης των δικτύων πωλήσεων θα εξακολουθήσει να κρατά σε δεύτερο πλάνο τις επενδύσεις σε άλλους ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή δείκτες σχετικούς με την πελατοκεντρικότητα των δικτύων ή, αλλιώς, με τη δημιουργία λύσεων ανά αλυσίδα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τους. Όπως τονίζει διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς του κλάδου, η λογική του «επενδύω τα

Ο leader της αγοράς πρέπει να ορίσει έως

και να επιβάλλει τις νέες τάσεις στον κλάδο, υποχρεώνοντας τον ανταγωνισμό του

να κινηθεί ανάλογα, διότι αν τον προλάβει

ο ξένος ανταγωνισμός, θα είναι ο πρώτος που θα χάσει τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς

τική ανάπτυξη των καταστημάτων παρά στην ποιοτική αναβάθμιση των δικτύων», χαρακτήριζε προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως του ’80 και του ’90. Έκτοτε το εγχώριο λιανεμπόριο, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, άρχισε να «σκέφτεται» και να επενδύει ποιοτικότερα, χωρίς ωστόσο να κάνει το μεγάλο άλμα της εστίασης στη διαφοροποίηση

του προφίλ κάθε αλυσίδας, στην οργάνωση, τη διάρθρωση και την αποδοτικότητα των καταστημάτων. Η αγωνία της ταχύτερης δυνατής επέκτασης των δικτύων εξακολούθησε

να χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου ως βασική προτεραιότητα, όταν διεθνώς η επενδυτική πολιτική της οργανωμένης λιανικής έχει προάγει τις προτεραιότητές της.

Το ζητούμενο σήμερα θα έπρεπε να είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων ανά χωριστό κατάστημα και ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου πώ-

λησης κι όχι απλώς η γεωγραφική επέκταση των χώρων πώλησης της εκάστοτε εταιρείας, βάσει ενός κοινού μοντέλου για όλα τα καταστήματα. Το κενό αυτό στην κουλτούρα και την τεχνογνωσία της αγοράς είναι πιθανόν να καλυφθεί τελικά, μέσω της εκχώρησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων διαχείρισης σε μεγάλους διεθνείς «παίκτες», βάσει του μοντέλου leasing, τόνισε ο συνομιλητής μας, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς άπαντες εμμένουν στην ανάπτυξη των πωλήσεών τους βασισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στην επέκταση των δικτύων τους, από τον leader της αγοράς μέχρι την τελευταία μικρομεσαία αλυσίδα της περιφέρειας».

«Κ Ά ΜΠ Ά ΝΆΚΙ»

περισσότερο ποιοτικούς

δείκτες θα έπρεπε να καθοδηγείται από τον leader της αγοράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός είναι που πρέπει να ορίσει έως και να επιβάλλει τις νέες τάσεις στον κλάδο, υποχρεώνοντας τον ανταγωνισμό του να κινηθεί ανάλογα, διότι αν τον προλάβει ο ξένος ανταγωνισμός, θα είναι ο πρώτος που θα χάσει τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς».

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, με εξαίρεση την ειδική εύνοια της περιόδου των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, η κλαδική αγορά εξελίσσεται με περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας, πράγμα που μέλλει να προβληματίσει έντονα τα επόμενα χρόνια τις περισσότερες διοικήσεις των αλυσίδων. Η

αύξηση των περιθωρίων κέρδους μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο μέσω των υψηλότερης απαιτητικότητας επενδύσεων, διότι μόνον έτσι μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα κάθε καταστήματος. «Οι διοικήσεις των αλυσίδων σήμερα, χωρίς να το συνειδητοποιούν, είναι εκτεθειμένες έναντι ενός δυνητικού εισαγόμενου κινδύνου, ο οποίος μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα, σε χρόνο που δεν θα επιτρέπει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα αντιδράσεων. Η είσοδος για παράδειγμα ενός πολυεθνικού «παίκτη», μεγαλύτερου βεληνεκούς από τις εγχώριες αλυσίδες, ή η είσοδος ενός πολυεθνικού ομίλου με μεγάλη εξειδίκευση στις ψηφιακές πωλήσεις, θα οδηγούσε σε ανατροπές, τις οποίες δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν οι εγχώριοι «παίκτες»…», προειδοποιεί ο ένας από τους συνομιλητές μας, προσθέτοντας: «Όποιος σήμερα ασχολείται μονομερώς με την τιμολόγηση και τη γεωγραφική επέκταση των καταστημά-

των του απλώς δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τα μηνύματα της επόμενης ημέρας για τη λιανική των FMCG, η οποία αργά ή γρήγορα θα έρθει και στην Ελλάδα». Όντως, στην παρούσα φάση όλοι οι μεγάλοι του κλάδου αισθάνονται ασφαλείς εξαιτίας της αύξησης των εσόδων τους, λόγω πληθωρισμού, και παρά τα προβλήματα που τους δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, το «μαξιλάρι ασφαλείας» που διαμορφώνει ο πληθωρισμός, προέκυψε στο τέλος μιας ιδιαίτερα προσοδοφόρου διετίας για τα έσοδα του κλάδου. Η πανδημία και τα μέτρα για την αντιμετώπισή της, το πολύμηνο κλείσιμο των άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων και το «πάγωμα» της αγοράς HoReCa, αύξησαν θεαματικά και ασφαλώς ανέλπιστα τις πωλήσεις και τα κέρδη των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, αφήνοντας περιθώρια για επανάπαυση και εφησυχασμό.

ΣΕ ΦΆΣΗ MUTE ΤΆ E-SHOPS Όμως, ο κύκλος της ανάπτυξης θα κλείσει σύντομα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις της κλαδικής αγοράς, η οποία, στο μεταξύ, ήδη αντιμετωπίζει και την ανάστροφη πορεία των e-shops, που έπαψαν να τροφοδοτούν την αισιοδοξία των μάνατζερ στη δημόσια σχετική συζήτηση, με τη ραγδαία ανάπτυξή τους την περίοδο της κρίσης στη δημόσια υγεία. Πράγματι, τα e-shops έχουν μπει σε «φάση mute», δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην αποδοτικότητα των αλυσίδων και κυρίως στην κερδοφορία τους.

Παράγοντες του λιανεμπορίου θεωρούν ότι κατά το προσεχές διάστημα θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις εξαγορών τοπικών δικτύων από τους ισχυρούς του κλάδου. Ωστόσο, οι ειδήμονες προειδοποιούν ότι το μυστικό της επιτυχίας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν κρύβεται πλέον στην ταχύτητα του καπαρώματος των ευκαιριών, αλλά στην εκ των έσω δημιουργία ποιοτικών ευκαιριών για τον πελάτη, μέσω συστηματικών επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα στην ικανοποίηση των αναγκών του. Οι συνέπειες της εν μέρει στρεβλής ανάπτυξης του κλάδου, λένε, θα φανούν στην πρώτη «εισαγόμενη» ανατροπή... 

Τι θα αλλάξει στον Άγορανομικό Κώδικα

Σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια στην τιμολόγηση των προϊόντων και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό του Αγορανομικού Κώδικα δρομολογεί το Υπουργείο Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, ευελπιστώντας ότι θα προλάβει να ολοκληρώσει το θεσμικό του έργο πριν τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ένα από τα μέτρα που θα λάβει το υπουργείο είναι η επέκταση ισχύος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» έως τις 30 Ιουνίου.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αποσύρει τη σχετική διάταξη, που θέτει περιορισμούς στη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους της οργανωμένης λιανικής.

Όπως σημειώνουν παράγοντες του υπουργείου, η πορεία του πληθωρισμού συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη της ζήτησης, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμμένει στη συνεχή αύξηση των επιτοκίων ακριβώς επειδή θεωρεί τη ζήτηση υπεύθυνη για την άνοδο των τιμών. Βέβαια, η πολιτική της ΕΚΤ προκαλεί πλήθος άλλων προβλημάτων, που πλήττουν τα νοικοκυριά και κυρίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ενώ στην έκτακτη αυτή συνθήκη, αν ευνοούνται κάποιες οικονομίες, είναι όσες έχουν ισχυρή ανταγωνιστική θέση στη γηραιά ήπειρο. Δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία επ’ ουδενί λόγο ανήκει μεταξύ αυτών, υπομένει τις επιπτώσεις της αύξησης της τιμής του χρήματος…

ημερομηνία αυτή επελέγη καθότι, σύμφωνα με

εκτιμήσεις στελεχών του

υπουργείου, από τον Ιούλιο

αναμένεται η ανάσχεση της

τάσης των συνεχόμενων ανατιμήσεων στον

τομέα των τροφίμων. Υπενθυμίζουμε ότι με

βάση τα ισχύοντα, η περίοδος εφαρμογής του «Καλαθιού» θα ολοκληρωθεί στις 31 του Μαρτίου. Σύμφωνα με τις προσδοκίες της

σελφ σέρβις | Μάρτιος 2023

κυβέρνησης, τους προσεχείς μήνες ως τα μέσα του καλοκαιριού η σταδιακή κάμψη των τάσεων ανατίμησης των αγαθών ευρείας κατανάλωσης θα εξομαλύνει την κατάσταση, οπότε, εφόσον ο δείκτης τιμών των τροφίμων αρχίσει ν’ ακολουθεί την εξέλιξη του βασικού πληθωριστικού δείκτη, δεν θα υπάρχει ανάγκη μιας περαιτέρω επέκτασης του εν λόγω έκτακτου μέτρου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται το καλοκαίρι το

Ά Ν Ά ΓΡΆ Φ Η ΤΙΜ Ω Ν Θεσμικές παρεμβάσεις προωθεί το υπουργείο και σε ό,τι αφορά τα αναγραφόμενα στοιχεία των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ και γενικότερα στη λιανική, πράγμα που σχετίζεται με το πώς επιλέγεται η τιμή-βάση για τον υπολογισμό της εκπτωτικής τιμής του εκάστοτε προϊόντος, αλλά και τους τρόπους άσκησης των ελέγχων από τα αρμόδια συνεργεία του δημοσίου. Ειδικότερα, η σχετική ρύθμιση θα προβλέπει ότι πέραν της τιμής πώλησης στο καρτελάκι κάθε συσκευασίας προϊόντος θα αναγράφονται η τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης και

τα τυχόν δώρα που θα προσφέρονται στον

καταναλωτή σε ποσότητα ή άξια. Ενδιαφέ-

ρον έχουν και οι προδιαγραφές αναγραφής

των τιμών: Το μέγεθος των χαρακτήρων με

τους οποίους θα αποτυπώνεται η τιμή ανά

μονάδα μέτρησης, θα είναι της τάξης του

70% του μεγέθους χαρακτήρων της τιμής

ανά συσκευασία, ενώ αμφότερες θα απο -

τυπώνονται με χαρακτήρες bold, ώστε να

είναι ευδιάκριτες στον καταναλωτή.

Αν και το οργανωμένο λιανεμπόριο δεν

έχει λόγους να αντιδρά ιδιαίτερα στο εν

λόγω μέτρο, πιθανώς τίθεται πρόβλημα σε

όσες αλυσίδες περνούν τις τιμές ραφιού

ηλεκτρονικά υπό την εξής έννοια: Κάποιες

από αυτές, αν το σύστημα που υποστηρίζει

τις ηλεκτρονικές τους ταμπέλες δεν είναι

ιδιαίτερα εξελιγμένο, επειδή θα είναι τεχνικά δύσκολο να ανταποκριθούν στην εφαρμογή της διάταξης, θα υποχρεωθούν να το αντικαταστήσουν. Πάντως, το υπουργείο φέρεται αποφασισμένο να εφαρμοστεί το μετρό ανεξαρτήτως των προβλημάτων που μπορεί να σημάνει για επιχειρήσεις λιανικής, όπως οι προαναφερόμενες.

ΕΚΠΤΩΤΙΚ Ε Σ ΤΙΜ Ε Σ, Ε ΛΕΓΧΟΙ Σε ό,τι αφορά τις εκπτωτικές τιμές, όπως έχει ήδη δημοσιεύσει το «σελφ σέρβις», θα υπολογίζονται βάσει της χαμηλότερης τιμής

του προϊόντος τις τελευταίες τριάντα ημέρες. Στο μετρό αυτό αντιδρά η οργανωμένη λιανική, θεωρώντας ότι η θέσπισή του εκ των πραγμάτων καταργεί ένα μέρος των προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιούν σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, το υπουργείο φέρεται αποφασισμένο να περάσει τη διάταξη, εκτιμώντας ότι μόνο έτσι διασφαλίζεται η επιδιωκόμενη διαφάνεια στον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών.

Θεσμικές παρεμβάσεις θα ισχύσουν και σε ό,τι αφορά τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, ώστε να καταστούν ταχύτεροι και αποδοτικότεροι αλλά και ουσιαστικοί, προκειμένου να πάψουν οι αντιδικίες που συνήθως υπάρχουν μεταξύ ελεγχόμενων και ελεγκτών.

Για όλα τα προαναφερόμενα θα εκδοθεί υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται ήδη

θα αναγράφονται η τιμή του ανά μονάδα

μέτρησης και τα τυχόν δώρα σε ποσότητα

ή άξια προς τον καταναλωτή.

Οι χαρακτήρες αποτύπωσης της τιμής

ανά μονάδα μέτρησης θα είναι 30%

μικρότεροι του μεγέθους εκείνων

της τιμής ανά συσκευασία

υπό κατάρτιση και σύντομα θα πάρει τις σχετικές υπογραφές, με την προοπτική να ισχύσει πριν τις βουλευτικές εκλογές. Η εν λόγω παρέμβαση θα αποτελέσει την πρώτη

φάση της θεσμοθέτησης για ζητήματα που αφορούν το ευρύτερα το εμπόριο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙ ΗΣΗ Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουρ -

γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδιάζει και έναν δεύτερο κύκλο νομοθέτησης, εστιασμένο γενικότερα στους αγορανομικούς κανόνες, προκειμένου να διορθωθούν, να εκσυγχρονιστούν και να κωδικοποιηθούν διατάξεις που ισχύουν ακόμη και προ της δεκαετίας του ’90, πολλές από τις οποίες θεωρούνται παρωχημένες και κάποιες ανεφάρμοστες.

Οι παρεμβάσεις αυτές έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους αυτό δεν κατέστη δυνατό, σχολιάζει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι σύντομα το υπουργείο θα είναι σε θέση να κλείσει και τον δεύτερο κύκλο θεσμικών παρεμβάσεων. Πάντως, ανώτατες πηγές του υπουργείου εκτιμούν ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το χρόνο διενέργειας των βουλευτικών εκλογών. Ήδη λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη, ο χρόνος διεξαγωγής τους θα είναι μετά το Πάσχα. Εφόσον, μάλιστα, προσδιοριστούν περί τα τέλη του Μαΐου, όπως είναι το πιθανότερο, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γνωρίζαμε ενόσω γραφόταν το ρεπορτάζ, το υπουργείο ίσως προλάβει να

ολοκληρώσει τον δεύτερο κύκλο θεσμικών παρεμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν τη μέτρηση του βάρους και του όγκου των αγαθών, τον τρόπο διάθεσής τους στη λιανική και μια σειρά διαδικασιών που σχετίζονται με τη διακίνηση των προϊόντων, κάποιες από τις οποίες θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες, ενώ θα καταστεί περισσότερο σαφές το τι επιτρέπεται και το τι απαγορεύεται γενικότερα κατά τη διάθεση των αγαθών στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι θα καταργηθούν αρκετοί περιορισμοί, οι οποίοι θα επιτρέψουν την είσοδο περισσότερων «παικτών» στο εμπόριο και την παραγωγή. Επίσης, θα καταργηθούν αρκετές από τις αγκυλώσεις που δεσμεύουν σήμερα το επιχειρείν ευνοώντας τις ανατιμήσεις, καθότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις, όπως πληροφορούμαστε, θα επιδράσουν στη μείωση των κοστολογίων της παραγωγής, της διακίνησης και της εμπορίας των προϊόντων.

Τα στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν ότι την περίοδο 2012-2014 πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και αλλαγές στον Αγορανομικό Κώδικα, αλλά δεν έφτασαν στο βάθος που θα έπρεπε, ώστε να εκσυγχρονιστεί

πλήρως ο Κώδικας. «Υπάρχει ακόμα μεγάλο πεδίο νομοθετικής δράσης, το οποίο σύντομα θα παρουσιαστεί από το υπουργείο και σε κάθε περίπτωση οι θετικές συνέπειές της θα φανούν εν ευθέτω χρόνο και στα οικονομικά

αποτελέσματα των εταιρειών», τονίζει

Πέραν της τιμής πώλησης κάθε προϊόντος

Πυρά κατά της κυβέρνησης

για τα πρόστιμα

Τις έντονες αντιδράσεις του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου ξεσηκώνει η εφαρμογή

της διάταξης για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους, με το οποίο μπορούν να πωλούν

τα προϊόντα τους οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για τη διάταξη που επιβλήθηκε από

το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την περίοδο της πανδημίας, αλλά παρέμεινε στη συνέχεια ενεργή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εντονότατες πληθωριστικές πιέσεις, με σκοπό την προστασία του οικογενειακού εισοδήματος.

ι αντιδράσεις της αγοράς, που είχαν διατυπωθεί εξ αρχής, πολλαπλασιάστηκαν από

τη στιγμή που το υπουργείο

δημοσιοποίησε τα πρόστιμα

που επέβαλε σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ,

οι οποίες είτε ήταν υπότροπες είτε το ύψος

του προστίμου εις βάρος τους υπερέβαινε το

οριζόμενο από το νόμο όριο.

Υψηλόβαθμοι παράγοντες του κλάδου υποστηρίζουν ότι ο νόμος έχει διατυπωθεί

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι ξεκάθαρος

στην εφαρμογή του, επιτρέποντας έτσι την

εύκολη και ουσιαστικά την αμφίβολης εγκυ-

ρότητας επιβολή προστίμων σε βάρος των

αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «κατά την ερμηνεία της

επίμαχης διάταξης από τα αρμόδια ελεγκτικά

όργανα δύσκολα μια αλυσίδα έχει τη δυνατό -

τητα να υπερασπιστεί την αθωότητά της». Τα ζητήματα που ανακύπτουν, στο πλαίσιο της εφαρμογής της, αφορούν κυρίως τον αριθμό

των κωδικών που εμπίπτουν στη ρύθμιση και τον τρόπο υπολογισμού των αποθεμάτων ανά κωδικό.

Ύ ΠΟ Ά ΜΦΙΣΒ Η ΤΗΣΗ

Η ΟΡΙΖ ΟΝΤΙ Ά ΕΦΆ ΡΜΟΓ Η

Ειδικότερα, τα στελέχη του κλάδου διερω -

τώνται γιατί μια εξαιρετικά πολύπλοκη στην

εφαρμογή της διάταξη θα πρέπει να αφορά

το σύνολο των κωδικών που διακινούνται

από τα δίκτυα των αλυσίδων κι όχι μόνο τους

κωδικούς που σχετίζονται με τις καθημερι-

νές αγορές των καταναλωτών. Διερωτώνται

επίσης πώς ένας κωδικός προϊόντος, ο οποί-

ος δεν υπήρχε πριν τη θέσπιση της διάτα-

ξης, να εμπίπτει σε αυτήν. Διερωτώνται, με άλλα λόγια, βάσει ποιας λογικής η αγορά υποχρεούται να υπολογίζει και να θέτει όρια στα περιθώρια κέρδους της για προϊόντα και συγκεκριμένους κωδικούς τους, εφαρμόζοντας μια εξίσωση, η οποία προϋπήρχε της παραγωγής τους.

Στις προαναφερόμενες αιτιάσεις παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχολιάζουν ότι η πρόθεση του υπουργείου ήταν και παραμένει συνολικά η προστασία του οικογενειακού εισοδήματος από τον υπερπληθωρισμό και, στο πλαίσιο αυτό, δεν εξαίρεσε συγκεκριμένες κατηγορίες κωδικών από τη ρύθμιση για τον περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Προσθέτουν ακόμα ότι η συχνότητα με την οποία η αγορά –ειδικότερα οι παραγωγοί τυποποιημένων αγαθών– εμπλουτίζουν και κυρίως αντικαθιστούν τους κωδικούς των προϊόντων τους είναι τέτοια, που δεν επιτρέπει την προσαρμογή της διάταξης στον τρόπο που ζητά η αγορά. Επίσης, σχολιάζουν ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων κωδικών αφορά λανσαρίσματα συσκευασιών λιγότερου βάρους ή όγκου των προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τους καταναλωτές, με σκοπό τη μετακύληση σε αυτούς έμμεσων ανατιμήσεων. Υπό αυτή την έννοια, εξηγούν, για τους συγκεκριμένους

κωδικούς δεν τίθεται θέμα τροποποίησης της επίμαχης διάταξης.

Πάντως, παράγοντες του κλάδου σχολιάζουν ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της διάταξης, είχε ζητηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να μειωθεί ο αριθμός των κωδικών που εντάσσονται σε

αυτήν. Επισημαίνουν δε ότι, αν και αρχικά η πολιτική του ηγεσία είχε χαρακτηρίσει λογικό το σχετικό αίτημα των επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας κάποιας παρέμβασης, δεν υπήρξε συνέχεια στη διαπραγμάτευση μεταξύ των επιχειρήσεων και του υπουργείου.

Ύ ΠΟ Ά ΜΦΙΣΒ Η ΤΗΣΗ

Η Φ ΟΡΜΟ ΎΛ Ά

ΓΙ Ά ΤΆ Ά ΠΟΘΕ Μ ΆΤΆ Σε ό,τι αφορά το θέμα της πολυπλοκότητας του υπολογισμού των αποθεμάτων, παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η φόρμουλα την οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν είναι τόσο δύσχρηστη, που στην πράξη είναι ανεφάρμοστη. Και αυτό διότι τα αρμόδια στελέχη των αλυσίδων είναι αδύνατο να υπολογίζουν αποθέματα για δεκάδες χιλιάδες κωδικούς σε καθημερινή βάση, με αποκλειστικό σκοπό τον υπολογισμό των ανώτατων περιθωρίων κέρδους και βάσει αυτών να τιμολογούν τα προϊόντα στο ράφι.

Για το υπουργείο, την απάντηση στο εν λόγω ζήτημα δίνουν στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες προσφέρουν λύσεις που δεν απαιτούν γραφειοκρατία ή τέτοιες αστοχίες, που θα μπορούσαν να «σπρώξουν» μια αλυσίδα σε παραβατική συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σχετίζονται με περιπτώσεις παραβίασης του νόμου, είτε με δόλο είτε λόγω της πλημμελούς εφαρμογής του. Κατά συνέπεια, προσθέτουν, για το υπουργείο δεν τίθεται θέμα τροποποίησης της συγκεκριμένης ρύθμισης, τουλάχιστον μέχρι την 31η του Μαρτίου, οπότε ολοκληρώνεται η περίοδος της εφαρμογής της.

Μένει, βέβαια, να φανεί τι θα επακολουθήσει νομοθετικά, δεδομένης της προεκλογικής

περιόδου, όπως και του γεγονότος ότι η χώρα

κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί σε διπλή

εκλογική αναμέτρηση, οπότε η κυβέρνηση

για διάστημα περίπου εβδομήντα ημέρων

θα βρεθεί σε κυκλώνα ανατιμήσεων, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των τροφίμων και των ποτών, στις οποίες οι αυξήσεις των τιμών

εντείνονται παρότι ο γενικός πληθωρισμός της οικονομίας τους τελευταίους πέντε μήνες εμφανίζει τάσεις συγκράτησης.

ΟΙ Ά ΛΎ Σ Ι ΔΕΣ ΔΙ Ά ΣΎΡΟΝΤΆ Ι ΆΔΙΚ Ά Στο μεταξύ, παράγοντες της αγοράς διαμαρτύρονται και για τον διασυρμό των αλυσίδων, με τη δημοσιοποίηση των προστίμων

εις βάρος τους, όταν οι ίδιες, όντας αντίθετες με τη γενικότερη λογική του νόμου, δεν έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια παρά μόνο μετά την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «μια αλυσίδα πρέπει πρώτα να υποστεί το μαρτύριο του προστίμου και εν συνεχεία να αμφισβητήσει την ποινή, όπως άλλωστε και τον ίδιο τον νόμο, αναμένοντας να τελεσιδικήσει η υπόθεσή της δικαστικά, ίσως και μετά από μια ολόκληρη δεκαετία, καθότι το δημόσιο υποχρεούται να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα πριν υποχρεωθεί –αν υποχρεωθεί– να ακυρώσει το νόμο».

Προσθέτουν, επίσης, ότι με τις πρόσφατες ανακοινώσεις στις οποίες προέβη το υπουργείο για τα πρόστιμα που επέβαλε, ουσιαστικά δεν τήρησε ούτε την προβλεπόμενη από το ισχύον πλαίσιο διαδικασία,

Ο νόμος έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι ξεκάθαρος στην εφαρμογή του, επιτρέποντας έτσι την εύκολη και ουσιαστικά την αμφίβολης εγκυρότητας

προστίμων σε βάρος των αλυσίδων

μάρκετ

που, μεταξύ άλλων, δίδει τη δυνατότητα στον παραβάτη να τοποθετηθεί επί του προστίμου, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. Μάλιστα, προσθέτουν ότι υπήρξαν και περιπτώσεις αλυσίδων, των οποίων οι διοικήσεις ενημερώθηκαν για τα πρόστιμα

εις βάρος τους από τον Τύπο, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις-αποφάσεις του υπουργού.

Παράγοντες του κλάδου εξηγούν ότι στην πλειονότητά τους οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν ήδη δεχθεί τα πρώτα πρόστιμα, οπότε στο βαθμό που υπάρξουν και νέες κυρώσεις, θα θεωρηθούν υπότροπες και θα διασυρθούν επικοινωνιακά, δίχως προηγουμένως να έχουν εξαντλήσει τα ένδικα μέσα.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν, όπως τονίζουν, ενόσω η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική

περίοδο και η κυβέρνηση αναζητεί καθημερινά τρόπους και αφορμές να «υπερασπίζεται» τις πολιτικές της απέναντι στην αντιπολίτευση, από την οποία δέχεται σφοδρά πυρά για το ζήτημα του υψηλού πληθωρι-

σμού και των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων.

Ας δούμε, όμως, πώς αντέδρασαν οι επιχει-

ρήσεις του κλάδου, των οποίων τα ονόματα

έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά τα πρόστιμα

που τους επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), στις 16 του Φεβρουαρίου.

Ά Β Β Ά ΣΙΛ Ο ΠΟ ΎΛΟΣ, ΠΡ Ο ΣΤΙΜΟ 319.000 Ε Ύ Ρ Ω Παράγοντες της ΑΒ Βασιλόπουλος επισημαίνουν ότι η εταιρεία ουδέποτε έλαβε από

τις ελεγκτικές αρχές το παραστατικό επιβολής του προστίμου προ των ανακοινώσεων του υπουργείου. Το πρόστιμο, αναφέρουν σχετικά, θα καταβληθεί και εν συνεχεία η ΑΒ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι ο υπολογισμός του ήταν λανθασμένος, καθότι δεν βασίστηκε μόνο στα πωληθέντα προϊόντα, για τα οποία τέθηκε ζήτημα εφαρμογής του νόμου, αλλά και στα αποθέματα, δηλαδή σε μη πραγματοποιημένες πωλήσεις. Σχολιάζοντας τη λογική βάσει της οποίας επιβλήθηκε το πρόστιμο, τονίζουν ότι είναι λάθος να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους ενός μεμονωμένου προϊόντος και μόνο, να μην λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν αυξήσεις των λειτουργικών εξόδων μιας εταιρείας, όπως επίσης να επιβάλλεται η διατήρηση σταθερής τιμής μικτού περιθωρίου, καθώς και μειωμένης τιμής μικτού περιθωρίου κέρδους για μια σειρά από προϊόντα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι οι τιμές αυτές δεν αποτελούν πραγματικό κέρδος για την επιχείρηση.

Π Ε ΝΤΕ, ΠΡ Ο ΣΤΙΜΟ

21.387 Ε Ύ Ρ Ω

Σύμφωνα με τα στελέχη της Πέντε, η διοίκησή της όπως και οι αρμόδιες διευθύνσεις της, δεν έλαβαν γνώση για τις προθέσεις ούτε για τις ενέργειες του υπουργείου. Ειδικότερα, όπως μας επισημάνθηκε, το πρόστιμο δεν κοινοποιήθηκε στην εταιρεία, ενώ δεν της δόθηκε επαρκής χρόνος ώστε να «απαντήσει» με στοιχεία στους ελεγκτές. Στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η προσφυγή μας στα διοικητικά δικαστήρια είναι επιβεβλημένη, τα οποία και θα κρίνουν το παράλογο της επιβολής του κατά τα άλλα άδικου και

παράνομου διοικητικού προστίμου». Προστίθεται, επίσης, ότι «η διαδικασία επιβολής των προστίμων στηρίζεται σε λανθασμένες παραδοχές και συμπεράσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και τους ορισμούς της οικονομικής και της λογιστικής επιστήμης, σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των αποθεμάτων, την τελική διάθεση των προϊόντων και τον συντελεστή που έχει θεσμοθετηθεί ως «θεωρητική» τιμή πώλησης». Όπως μάλιστα αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους προϊόντων σε μικρές περιόδους (μικρότερες της οικονομικής χρήσης) οδηγεί σε στρέβλωση των αποτελεσμάτων της έρευνας», ενώ για το ίδιο το πρόστιμο και τον τρόπο του υπολογισμού του υπογραμμίζεται πως το ότι «στηρίζεται σε υποτιθέμενο θεωρητικό κέρδος, αποτελεί παγκόσμια οικονομική πρωτοτυπία», ενώ στην επιβολή του προστίμου αφενός δεν λαμβάνονται υπόψιν «όλες οι παράμετροι λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως το κόστος λειτουργίας» και αφετέρου αυτό «στηρίζεται σε θεωρητικές πωλήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί».

Ά ΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚ Ο Σ, ΠΡ Ο ΣΤΙΜΟ 9.330 Ε Ύ Ρ Ω ΠΡ Ο ΣΤΙΜΟ Με ανάλογη επιχειρηματολογία τοποθετήθηκε και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Τα στελέχη της υπογραμμίζουν ότι το πρόστιμο αδίκως επιβλήθηκε στην εταιρεία και ότι η πρόθεση της διοίκησής της είναι να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την ακύρωσή του. «Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να αμφισβητήσει τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του προστίμου, ασκώντας κάθε ένδικο μέσο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, στην οποία η ποινή χαρακτηρίζεται απόλυτα λανθασμένη καθότι συγκρίνεται η κερδοφορία ενός είδους με τη συνολική κερδοφορία της εταιρείας, η οποία προκύπτει από ένα μίγμα δραστηριοτήτων (όπως πωλήσεις χονδρικής και λιανικής), με τελείως διαφορετικά λειτουργικά έξοδα. Υποσημειώνουμε ότι πρόστιμο 26.880 ευρώ επιβλήθηκε στη Lidl Ελλάς, ενώ σε άλλη αλυσίδα, η οποία δεν έχει τιμωρηθεί άλλη φορά ανάλογα, επιβλήθηκε ποινή 5.000 ευρώ. 

| σελφ σέρβις | Μάρτιος 2023

Διορθωτικές παρεμβάσεις

στην e-κάρτα εργασίας

Μπορεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας να έτυχε άμεσης και ομαλής εφαρμογής από τις αλυσίδες

καταστημάτων του κλάδου, ωστόσο ανώτατοι παράγοντες των σούπερ μάρκετ δηλώνουν ότι απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε το μέτρο να προσαρμοστεί κατάλληλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Όπως εξηγούν, οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε επιμέρους ζητήματα, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία…

ΠΟΣΟΎ Σ ΆΦΟΡΟΎΝ

ΟΙ Ά ΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΕΞ Ά ΙΡ Ε ΣΕΙΣ

Προκειμένου να δείξουν τη σοβαρότητα του προβλήματος, παράγοντες του κλάδου σχολιάζουν ότι για μια μεσαία αλυσίδα τα πόστα εργασίας στα καταστήματα που δεν προσφέρονται στη χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι περί τις πεντακόσιες και για μια μεγάλη αλυσίδα τουλάχιστον χίλιες, οπότε για το σύνολο της κλαδικής αγοράς η τυχόν ανταπόκριση του υπουργείου στο σχετικό αίτημα των μεγάλων επιχειρήσεων θα αφορούσε περισσότερους από δέκα έως δώδεκα χιλιάδες εργαζόμενους.

ς χαρακτηριστικό παρά -

Ωδειγμα αναφέρουν το βιβλίο

αδειών που τηρούν οι εται -

ρείες, η χρήση του οποίου

περιττεύει μετά την εφαρμογή

της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πάντως, το σοβαρότερο πρόβλημα αφορά τα πρόστιμα

που επιβάλλονται στις αλυσίδες, για το ότι

οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των καταστημάτων απασχολούνται εκτός ωραρίου, εκτός δηλαδή του κλασικού πενθήμερου και οκταώρου. Όπως εξηγούν, οι δύο αυτές αρμοδιότητες-«κλειδιά» για τη λειτουργία των καταστημάτων πρέπει να εξαιρεθούν του μέτρου, καθότι ο χρόνος απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτές τις θέσεις υπολογίζε-

ται σε εξαήμερη βάση και υπερβαίνει σημαντικά το καθημερινό οκτάωρο, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές απασχολούνται και εκτός ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων –για παράδειγμα, σε έκτακτες συνθήκες, όπως σε

μια ζημία που θα προκληθεί στο κατάστημα

ευθύνης τους ή αν χτυπήσει τις νυκτερινές

ώρες ο συναγερμός του ή κατά το κλείσιμο των ταμείων κ.ά.

Υπό αυτή την έννοια «όσοι εργάζονται στις δύο αυτές θέσεις δεν έχει λογική να χτυπούν κάρτα εργασίας», δηλώνουν ανώτατοι παράγοντες

των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, προσθέτοντας

ότι έχουν ήδη εκθέσει το σχετικό πρόβλημα στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας τουλάχιστον σε πρώτη φάση να εξαιρεθούν από το μέτρο οι διευθυντές καταστημάτων.

Ανάλογη εξαίρεση ζητούν οι μεγάλες αλυσίδες και για τα μεσαία στελέχη τους, που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των αγοραστών, των οποίων ο χρόνος απασχόλησης

επίσης ξεφεύγει εκ των πραγμάτων κατά πολύ

του καθημερινού οκταώρου, λόγω της φύσης

της εργασίας τους.

Αντίστοιχα εκτιμάται ότι οι διοικητικές θέσεις μεσαίας κλίμακας στην ιεραρχία, που θα πρέπει να εξαιρεθούν του μέτρου, είναι από είκοσι έως σαράντα ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ, οπότε για το σύνολο της κλαδικής αγοράς μπορεί να υποστηριχτεί ότι υπερβαίνουν τις πεντακόσιες. Το βασικό πρόβλημα με όλες τις προαναφερόμενες θέσεις είναι ότι οι μισθοί που τους αναλογούν, με βάση τα ισχύοντα στον κλάδο, είναι αισθητά χαμηλότεροι του εξαπλάσιου του βασικού μισθού που ορίζει ο νόμος ως βάση, ώστε οι υπάλληλοι που τις κατέχουν να εκλαμβάνονται ως επιχειρηματικά στελέχη και να εξαιρούνται του μέτρου.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα ισχύουν σήμερα, τα μεσαία διοικητικά στελέχη στην αγορά εργασίας

του κλάδου, όπως και οι διευθυντές και υποδιευθυντές των καταστημάτων σούπερ μάρκετ, αμείβονται με μικτούς μισθούς που όχι απλώς δεν υπερβαίνουν τα 4.300 ευρώ, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά απέχουν σημαντικά από αυτό το ύψος αποδοχών. Μένει να φανεί, αν το υπουργείο θα αποδεχθεί τις εξαιρέσεις που ζητούν οι μεγάλες αλυσίδες. Ειδάλλως τα πρόστιμα θ’ αρχίσουν να πέφτουν βροχή και το πρόβλημα θα πάρει σαφώς μεγαλύτερες διαστάσεις... 

Άνατιμήσεις τουλάχιστον

για τέσσερις-πέντε μήνες ακόμα

Με τον πληθωρισμό να έχει αποκλιμακωθεί μερικώς, αλλά να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, οι ανατιμήσεις στο ράφι των σούπερ μάρκετ επιμένουν, αν και με μικρότερη ένταση. Οι προμηθευτές

του κλάδου συνεχίζουν να κοινοποιούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ νέους ανατιμημένους

τιμοκαταλόγους, με μεταβολές που εξακολουθούν να κυμαίνονται κατά πολύ υψηλότερα

του πληθωρισμού της οικονομίας, ωστόσο αριθμητικά έχουν μειωθεί αισθητά.

δρικής, πράγμα που δείχνει ότι οι τάσεις ανόδου του πληθωρισμού στα τρόφιμα θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο θα επιβαρύνει περαιτέρω τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων, τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης Τιμών καταναλωτή αποκλιμακώνεται, κρίνοντας από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος αυξήθηκε σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο κατά 6,5% έναντι αύξησης 7,3% τον Ιανουάριο.

ε προϊόντα ζαχαροπλαστι-

κής, συσκευασμένα όσπρια, αντικουνουπικά, παιδικές

πάνες, προϊόντα αρτοποιίας, συσκευασμένες σάλτσες, ηλεκτρονικά είδη, υποδήματα, χαρτικά, ρύζια καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 24% και 58%.

Στο ράφι με τις οδοντόκρεμες διαπιστώνονται αυξήσεις τιμών έως 34%, στα κριτσίνια, τα αλκοολούχα ποτά, τα συσκευασμένα λουκάνικα, τα ροφήματα, τα δημητριακά και τις μπάρες δημητριακών, τα σνακ, τα λαχανικά σε κονσέρβα, τα αρτοσκευάσματα με χαμηλές θερμίδες, τις μπάρες σοκολάτας οι αυξήσεις τιμών φτάνουν έως 24%, στους χυμούς έως 46%, στις μπίρες κυμαίνονται από 5% έως 10%, στα γαλακτοκομικά από 3% έως 5%, στα βούτυρα έως 12%, στα συσκευασμένα ρύζια και όσπρια από 4% έως 10%, στο ψωμί του τοστ έως 14%, στα αλλαντικά από 3% έως 10% και στις φρυγανιές από 8% έως 9%.

Ά Ν ΆΤΙΜ Η ΣΕΙΣ Ά Π Ο ΤΟ Ύ Σ «ΜΕΣ ΆΙΟ Ύ Σ» ΤΩΝ FMCG Οι προαναφερόμενες ποσοστιαίες ανατιμήσεις, αν και υψηλές είναι και αφορούν αρκετές κατηγορίες προϊόντων, ωστόσο προέρχονται από μικρότερο αριθμό εταιρειών, που αυτή τη φορά, όπως πληροφορούμαστε, δεν ξεπερνούν τις 15. Αυτό δείχνει ότι με βραδύτητα μεν, αλλά σε σταθερή βάση οι αυξητικές μεταβολές των τιμών στα τρόφιμα αρχίζουν πλέον να περιορίζονται. Το αξιοσημείωτο είναι το ότι στη λίστα των εταιρειών που ανατιμούν τα προϊόντα τους, και η οποία είναι στη διάθεση του «σελφ σέρβις», δεν περιλαμβάνονται πλέον ιδιαίτερα μεγάλοι προμηθευτές, αλλά εταιρείες που έχουν μεν διευρυμένο πελατολόγιο, αλλά δεν ανήκουν στο «top 10» των FMCG.

Λίγο πριν την έκδοση του τεύχους παράγοντες του κλάδου σχολίαζαν ότι οι αρμόδιες διευθύνσεις των σούπερ μάρκετ συνέχιζαν να λαμβάνουν ανατιμημένους τιμοκαταλόγους χον-

Η τάση της μείωσης του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού είναι πια αισθητή και αποδίδεται στη μείωση των τιμών της ενέργειας –ο πληθωρισμός της ενέργειας τον Φεβρουάριο ήταν αρνητικός–, ενώ, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των τροφίμων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη παρέμειναν σε ανοδική πορεία. Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 7%, ενώ τον Φεβρουάριο η χώρα μας είχε τον τέταρτο χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, μετά το Λουξεμβούργο (4,8%), το Βέλγιο (5,5%) και την Ισπανία (6,1%).

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνεχίζει τους ελέγχους, προκειμένου να εξακριβώνεται κατά πόσο η αγορά συμμορφώνεται με τον νόμο, που προβλέπει περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους των λιανοπωλητών, ενώ συνεχίζει να ασκεί πίεση στους προμηθευτές με σκοπό να εντάξουν στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» περισσότερα με επώνυμα προϊόντα. Ως γνωστόν, λόγω Σαρακοστής, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή ανακοίνωσε πρόσφατα την ένταξη στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» νέων κωδικών προϊόντων, που είναι αυξημένης ζήτησης αυτή την περίοδο. 

Το

πρώτο αποτύπωμα

των My market Speedy

Θετικά είναι τα μηνύματα από τη λειτουργία των πρώτων καταστημάτων franchise που λειτουργεί η Metro υπό το σήμα My Market Speedy. Ήδη εγκαινιάστηκαν τα πρώτα δύο, που ακολουθούν

το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του πιλοτικού εταιρικού καταστήματος. Οι συνεργαζόμενοι με τη Metro επιχειρηματίες, όπως μαθαίνουμε, πετυχαίνουν τους στόχους πωλήσεων, χωρίς να φαίνονται σημάδια ότι με αυτή τους την επιτυχία εξαντλείται η δυναμική τους.

Oσχεδιασμός της Metro προβλέπει την εγκαινίαση της λειτουργίας ως το τέλος του

έτους συνολικά είκοσι καταστημάτων franchise. Όπως

εξηγούν ανώτατα στελέχη της εταιρείας, υπάρχουν τα περιθώρια όπως και οι κατάλληλοι χώροι για την ανάπτυξη του δικτύου δικαιόχρησης σε σύντομο χρόνο. Άλλωστε, ο εντοπισμός κατάλληλων ακινήτων επιφάνειας έως 250τμ αποδεικνύεται σχετικά εύκολος, ενώ σημαντική κρίνεται η ζήτηση εκ μέρους των υποψήφιων συνεργατών επιχειρηματιών

για τη σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης.

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύπτει ότι οι διαπραγματευόμενοι με την εταιρεία συνήθως διαθέτουν κεφάλαιο αξίας 50.000 ευρώ. Η Metro χρηματοδοτεί το υπόλοιπο του ποσού, που μπορεί να ανέλθει στις 200.000 ευρώ, συνάπτοντας με τον franchisee συμφωνία εξόφλησης του εν λόγω ποσού σε διάστημα δέκα ετών, ώστε πρακτικά ο συνεργάτης της να μην επιβαρύνεται

μηνιαίως περισσότερο απ’ όσα αναλογούν σε ένα δεύτερο ενοίκιο. Στο εύρος της δεκαετίας

το σύνολο του εξοπλισμού κάθε καταστήματος

θα περνά στην απόλυτη κυριότητα του επιχειρηματία συνεργάτη, οπότε θα αποκτά τον πλήρη έλεγχο του καταστήματός του. Σημειώνουμε ότι για κάθε My Market Speedy ο ετήσιος στόχος

πωλήσεων προσδιορίζεται στις 700.000 ευρώ, χωρίς ασφαλώς να αποκλείονται οι υψηλότερες επιδόσεις, οι οποίες μπορεί να επιτυγχάνονται

με την πάροδο του χρόνου και την ωρίμανση καθενός καταστήματος του δικτύου.

ΤΟ ΣΧ Ε ΔΙΟ ΕΠ Ε ΚΤΆ ΣΗΣ

ΤΟ Ύ ΔΙΚΤΎΟ Ύ

Σε βάθος δεκαετίας

διακόσια καταστήματα σε χέρια συνεργατών της. Φέτος, η προσοχή της είναι εστιασμένη στην Αθήνα, ενώ εν ευθέτω χρόνο ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του franchise θα συμπεριλάβει τη Θεσσαλονίκη και σταδιακά στο project θα εντάσσονται κι άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Το σχετικό πλάνο προβλέπει επίσης την οργάνωση και μεγαλύτερων My Market Speedy, που θα δημιουργηθούν σε τουριστικές περιοχές. Η λειτουργία τους θα είναι κατά βάση εποχική. Τα σενάρια για την αποστολή τους τη χειμερινή περίοδο είναι δύο: Είτε θα κλείνουν για λίγους μήνες τον χειμώνα είτε θα περιορίζεται ο χώρος πωλήσεών τους αυτούς τους μήνες, δηλαδή στα όρια της κάλυψης των περιορισμένων αναγκών του μόνιμου πληθυσμού της εκάστοτε περιο-

χής, ώστε να συγκρατείται το λειτουργικό τους κόστος και να παραμένουν κερδοφόρα. Σε κάθε περίπτωση το πότε και το πώς θα δραστηριοποιούνται τα εν λόγω καταστήματα είναι κάτι που η διοίκηση της Metro θα μελετήσει μεσοπρόθεσμα, εφόσον προηγουμένως τα πρώτα My Market Speedy ολοκληρώσουν τον αρχικό κύκλο της λειτουργίας τους.

Μάλιστα, όπως εξηγούν παράγοντες της εταιρείας, για την καλύτερη δυνατή απόδοση καθενός καταστήματος, τα αρμόδια στελέχη της Metro σε συνεννόηση με τους επιχειρηματίες ήδη προβαίνουν σε προσαρμογές της προτεινόμενης γκάμας κωδικών, ώστε να καλύπτονται οι διαφοροποιημένες ανάγκες των κατοίκων της γειτονιάς στην οποία απευθύνεται κάθε My Μarket Speedy. 

Θέμα μηνών η πλήρης αναδιοργάνωση

των Ελληνικών Market

Συνεχίζεται με έντονο ρυθμό από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός η διαδικασία αναδιοργάνωσης και

εκσυγχρονισμού των καταστημάτων της Ελληνικά Market. Πρόκειται για 42 καταστήματα που, όπως

είναι γνωστό, εξαγοράστηκαν από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι ο σχετικός σχεδιασμός προβλέπει πως στις αρχές έως τα μέσα του ερχόμενου καλοκαιριού θα

ολοκληρωθεί το σχέδιο πλήρους αναμόρφωσης του δικτύου της εξαγορασθείσας εταιρείας.

στόχος είναι τα 42 καταστή-

ματα της Ελληνικά Market

να προσαρμοστούν στον αρ-

χιτεκτονικό κανόνα των κα-

ταστημάτων της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, προκειμένου να ενταχθούν και

αισθητικά στο δίκτυό της. Ο πρώτος κύκλος των σχετικών ανακαινίσεων θα περιλάβει τα καταστήματα που δεν απαιτούν ιδιαίτερες παρεμβάσεις, ώστε να αποκτήσουν την εικόνα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και εν ευθέτω χρόνο

θα γίνουν οι ανακαινίσεις των υπολοίπων καταστημάτων. Ήδη έχουν αναμορφωθεί τα πρώτα

σούπερ μάρκετ της Ελληνικά Market. Σημει-

ώνουμε ότι δύο εξ αυτών, που έχουν και την υψηλότερη απόδοση τζίρου, προκειμένου να

μην χαθούν έσοδα για την Κρητικός, η ανακαίνιση τους επιλέχθηκε να γίνει τον Αύγουστο, δηλαδή σε περίοδο που η αγορά του κλάδου

–εξαιρέσει των τουριστικών περιοχών– παρουσιάζει μάλλον υποτονική κίνηση. Πήγες

του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι πρόκειται

για καταστήματα που εδρεύουν στην Πολίχνη

και πιθανώς στη Μενεμένη. Επίσης, οι πληρο-

φορίες μας λένε ότι δύο από τα καταστήματα

της Ελληνικά Market πρόκειται να κλείσουν, δεδομένου ότι γειτνιάζουν με σούπερ μάρκετ

της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Το ένα από αυτά, που βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο, ενώ γραφόταν το ρεπορτάζ πιθανότατα είχε ήδη κλείσει.

Σε ό,τι αφορά τα εννέα μαγαζιά της αλυσί-

δας Γρήγορα, η οποία ανήκε στην Ελληνικά

Market και εντάχθηκε μετά τη σχετική εξα-

γορά στο δυναμικό της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, θα διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με το εμπορικό τους σήμα και

τα λοιπά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα τους.

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και ειδικότερα

εκείνα του σήματος Επιλογή, ήδη έχουν λανσαριστεί και από καταστήματα που προέρχονται από την Ελληνικά Market. Στην ουσία αντικατέστησαν τα private label προϊόντα του ΕΛΟΜΑΣ, που διακινούσε η εταιρεία μέχρι την εξαγορά της. Οι εν λόγω κωδικοί, πρέπει να επισημανθεί, δεν θα διατίθενται από το δίκτυο των καταστημάτων franchise που εξυπηρετούσε η Ελληνικά Market και που σήμερα εξυπηρετούνται από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Η Ά ΠΟΡΡ Ο ΦΗΣΗ Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, στη διάρκεια του έτους η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός θα προχωρήσει τις διαδικασίες απορρόφησης

της Ελληνικά Market ως εταιρικό σχήμα, το οποίο, στο μεταξύ, δεν έχει ουσιαστική δραστηριότητα, δεδομένου ότι ήδη από την 1 Ιανουαρίου φέτος όλες οι τιμολογήσεις της εξαγορασθείσας εταιρείας πραγματοποιούνται απευθείας από την ΑΝΕΗΚ Κρητικός. Πρακτικά δηλαδή η Ελληνικά Market σύντομα θα είναι ένα «εταιρικό φάντασμα», που για νομικούς και μόνο λόγους πρέπει να απορροφηθεί από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Επισημαίνουμε ότι η διοίκηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός εξακολουθεί να έχει έντονο ενδιαφέρον για εξαγορές τοπικών αλυσίδων

του κλάδου, δεδομένων των προθέσεών της

να επεκτείνει γρήγορα το μερίδιο του τζίρου

της, πράγμα που μόνο μέσω νέων επιθετι-

κινήσεων μπορεί να επιτύχει. Ο τζίρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

Νέα προϊόντα και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες

Αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ «ζεστής» και «κρύας» αγοράς έφερε η απομάκρυνση από

το σοκ των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας στην κατηγορία της μπίρας και των άλλων κατηγοριών, στις οποίες έχει παρουσία η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με προϊόντα της, όπως εξηγεί ο κ. Βασίλης Φιλίππου, Insights & Innovation Manager της εταιρείας. Ο διπλασιασμός

των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας το 2022 λειτούργησε ως «τονωτική ένεση»

για την «κρύα» αγορά…

συρρίκνωση των πωλήσε-

ων στο κανάλι του σούπερ

μάρκετ οφείλεται τόσο στην

πλήρη αποκατάσταση της

ζήτησης των καταστημάτων μαζικής εστίασης όσο και στις πιέσεις του

πληθωρισμού και της ενεργειακής ακρίβειας

στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Νέα προϊόντα στη δυναμική κατηγορία των mixers αλλά και στην κατηγορία-«ναυαρχίδα», δηλαδή την μπίρα, καθώς και στοχευμένες

προωθητικές ενέργειες είναι η «απάντηση» της ΟΖ. Εξάλλου, η ζυθοποιία «είδε» την ενίσχυση των μεριδίων της και στις τρεις κατηγορίες

που δραστηριοποιείται τη χρονιά που πέρασε.

σελφ σέρβις: Πώς έχει επηρεαστεί τον τελευταίο χρόνο η κατηγορία της μπίρας και

των άλλων προϊόντων σας εξαιτίας του πληθωρισμού και της ενεργειακής ακρίβειας και τι αναμένετε το 2023;

Βασίλης Φιλίππου: Το 2022 ήταν άλλη μια

δύσκολη χρονιά, τόσο σε παγκόσμιο όσο και

σε τοπικό επίπεδο, παρά τη σχετική αισιοδο-

ξία στο ξεκίνημά της, λόγω της υποχώρησης της πανδημίας και των προβλέψεων για την εξέλιξη του τουρισμού και του ΑΕΠ, που ήταν εξαιρετικά θετικές. Μοναδικός ανασταλτικός

παράγοντας για την ανάπτυξη ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να σκαρφαλώνει σε υψηλά επίπεδα από τα τέλη του 2021, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών του

φυσικού αερίου. Αλλά κι αυτό αντιμετωπιζό-

ταν ως ένα πρόσκαιρο γεγονός, που έμελλε να

εξομαλυνθεί στη διάρκεια της χρονιάς. Χαρακτηριστικά, οι προβλέψεις της Κομισιόν στην αρχή του 2022 μιλούσαν για ανάπτυξη του μεν

ΑΕΠ στο 4,9% του δε πληθωρισμού στο 3,1%.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτός από την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που δημιούργησε, επιτάχυνε τις πληθωριστικές πιέσεις στο σύνολο των ενεργειακών πηγών, προκαλώντας ντόμινο ανατιμήσεων σε όλες τις κατηγορίες των αγαθών.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει την αύξηση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα στην κατηγορία της μπίρας, καθώς οι καταναλωτές, που είχαν στερηθεί σε σημαντικό βαθμό τις εξόδους

τους κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, επανήλθαν δυναμικά στο κανάλι της μαζικής εστίασης. Στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης, της τάξης περίπου του 4%, και από άποψη συνόλου όγκου πωλήσεων σε επίπεδο παραπλήσιο του 2019, προστέθηκε και η πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού των τουριστών. Ο διπλασιασμός σχεδόν των αφίξεων στα 28 εκατ. οδήγησε και σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης μπίρας. Συνολικά η κατηγορία της μπίρας αναπτύχθηκε σε όγκους περίπου κατά 10%, με το 70% της ανάπτυξης να οφείλεται στον τουρισμό. Παράλληλα, ανάπτυξη παρουσίασε και η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, αυτή των mixers. Κι εδώ η ανάπτυξη προήλθε τόσο από τον τουρισμό όσο και από το εγχώριο κοινό, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται σε μεγάλο βαθμό προς τις νέες γεύσεις και τα νέα λαναρίσματα της κατηγορίας, που σίγουρα της έχουν προσδώσει δυναμική τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας έντονο ενδιαφέρον κυρίως στο νεότερο κοινό.

Και η κατηγορία του μηλίτη φαίνεται ότι κινήθηκε συνολικά θετικά, αν και ακόμη παραμένει μικρή σε μέγεθος στη χώρα μας.

Για το 2023 εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των κατηγοριών, αλλά με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν αναμένεται τόσο μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και της εγχώριας κατανάλωσης συγκριτικά με πέρσι.

ΆΎ Ξ Η Σ Ά ΜΕ ΤΟ ΜΕΡ Ι ΔΙΟ

Μ Ά Σ Κ Ά Ι ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ

Κ ΆΤΗΓΟΡ Ι ΕΣ

σ. σ.: Ποιες είναι οι τάσεις καταναλωτών σε συνδυασμό με πληθωριστικές πιέσεις; Πώς κινήθηκαν γενικά όλα τα κανάλια; Β. Φ.: Όπως προανέφερα, το κανάλι της εστίασης λειτούργησε θετικά, συνεπικουρούμενο και από τη σημαντική αύξηση των τουριστών, σημειώνοντας ανάπτυξη που πλησίασε το 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το κανάλι του convenience (περίπτερα/ψιλικά) κινήθηκε οριακά θετικά, στο 1%, ενώ το modern trade (σούπερ μάρκετ) εμφάνισε πτώση της τάξεως του 4%, καθώς αφενός ένα μέρος της κατανάλωσης μπίρας επανήλθε στην εστίαση και αφετέρου η συνολική αύξηση των τιμών στο καλάθι του νοικοκυριού, που έφτασε σύμφωνα με την Nielsen το 8%, απέτρεψε πιθανώς τους καταναλωτές από τη συχνή αγορά προϊόντων της κατηγορίας.

Από την άλλη πλευρά, η κατηγορία των mixers εκτιμούμε ότι κινήθηκε θετικά σε όλα τα κανάλια, λόγω της χαμηλότερης τιμής τους αλλά και του ενδιαφέροντος του κοινού για τις νέες προτάσεις της κατηγορίας, ενώ τα ciders παρουσίασαν πτώση στα κανάλια της μικρής λιανικής και του σούπερ μάρκετ, αλλά ανάπτυξη στην εστίαση.

Από την πλευρά μας είμαστε ικανοποιημέ-

νοι, καθώς πετύχαμε αύξηση μεριδίου συ -

νολικά και στις τρεις κατηγορίες.

Η ΜΕΓΆ ΛΎΤΕΡΗ

ΠΡ Ο ΚΛΗΣΗ Ε Ι Ν Ά Ι

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜ Ο Σ

σ. σ.: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις

που θα αντιμετωπίσετε το αμέσως επόμενο δι -

άστημα και πώς η ΟΖ «οχυρώνεται» απέναντι

σε αυτές;

Β. Φ.: Η μεγαλύτερη πρόκληση και για το 2023

παραμένει ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποί-

ος συνεχίζει να ανακλά τα υψηλά κόστη των

πρώτων υλών και της ενέργειας. Ακόμη κι αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την αισθη-

τή μείωσή του σε σύγκριση με το 2022, στο 4,5% έναντι 9,3%, θα εξακολουθεί να πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα. Γι’ αυτό ως οργανισμός, προσπαθούμε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων, μέσω των στοχευμένων προσφορών και των προωθητικών πακέτων προς τους καταναλωτές.

Επίσης, εκτός του ανταγωνισμού γνωστών εταιρειών και brands στην κατηγορία της

μπίρας, έχουμε και την είσοδο ενός πολύ δυνατού «παίκτη» με μεγάλο εύρος προϊόντων σε πολλές κατηγορίες και με σημαντική εμπειρία σε όλα τα κανάλια πωλήσεων. Τον καλωσορίζουμε στην κατηγορία, ευελπιστώ -

Φέτος εκτιμούμε

ότι θα συνεχιστεί

η ανάπτυξη των

κατηγοριών, αλλά

με μικρότερο ρυθμό

συγκριτικά με

την προηγούμενη

διετία, καθώς δεν

αναμένεται τόσο

μεγάλη ανάπτυξη

του τουρισμού

και της εγχώριας

κατανάλωσης

συγκριτικά με πέρσι

ντας ότι ο υγιής ανταγωνισμός θα ευνοήσει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη της κατηγορίας, ωφελώντας παράλληλα τους καταναλωτές.

ΣΤΟ DNA ΤΗΣ ΟΖ Η Κ Ά ΙΝΟΤΟΜ ΙΆ

σ.σ.: Σε τι συνίσταται η καινοτομία στην κατηγορία των προϊόντων του χαρτοφυλακίου

σας; Ποια είναι η ιδιαίτερη σημασία του New Product Development στην κατηγορία των προϊόντων σας;

Β. Φ.: Η καινοτομία αποτελεί δομικό στοιχείο

του DNA τόσο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας όσο και της μητρικής Carlsberg. Παρακολουθούμε τις τάσεις, επενδύουμε και δο -

κιμάζουμε διαρκώς νέα προϊόντα και νέες διαδικασίες παραγωγής, με βασικό γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά, αναφέρω την πρόσφατη ολοκλήρωση της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή

και αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας στη διαδικασία παστερίωσης της μπίρας, καθώς και την έναρξη της παραγωγής του brand της Carlsberg, στο εργοστάσιό μας στην Σίνδο. Σε ό,τι αφορά τα νέα προϊόντα, να είστε σίγουροι, ότι και φέτος θα παρουσιάσουμε

καινούριες προτάσεις στο σύνολο των κατηγοριών που δραστηριοποιούμαστε, ελπίζοντας ότι οι καταναλωτές θα τις γνωρίσουν και θα τις αγαπήσουν, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα μας. 

Tα φυτικά ροφήματα ήρθαν

για να μείνουν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Η συνεχής και σε κάθε επίπεδο βελτίωση των διαδικασιών της είναι η απάντηση της «Οικογένειας Χριστοδούλου» στο ράλι του πληθωρισμού, που μαστίζει την αγορά των τροφίμων και ποτών για περισσότερο από ένα χρόνο. Η οικογενειακή επιχείρηση, που εξάγει προϊόντα της παρασκευασμένα από πρώτες ύλες της γης σε 89 χώρες του κόσμου, επιχείρησε πρόσφατα το άνοιγμά της σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη κατηγορία, αυτή των φυτικών ροφημάτων…

πως τονίζει στο «σελφ σέρβις» o κ. Γιώργος Χριστοδούλου, CMO του Ομίλου CHB-Oικογένεια Χριστοδούλου και Chairman της Vitom ABEE, η οικονομική συγκυρία δεν ευνοεί την αγορά των φυτικών ροφημάτων, λόγω των συγκριτικά υψηλότερων τιμών τους έναντι των ανταγωνιστικών τους, που ανήκουν σε πιο «παραδοσιακές» κατηγορίες, όπως τα γαλακτοκομικά. Ωστόσο, τα ροφήματα και τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης έχουν εδραιωθεί στις επιλογές των καταναλωτών παγκοσμίως και στην κατηγο -

ρία γίνονται μεγάλες επενδύσεις (όχι μόνον σε ό,τι αφορά το οικονομικό τους μέγεθος)

από ισχυρούς παγκόσμιους «παίκτες» της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, πράγμα που δείχνει πως «τα φυτικά ροφήματα ήρθαν για να μείνουν». Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, φαίνεται πως κρίνεται στο αν το R&D θα μπορέσει να δημιουργήσει όχι απλώς «ακόμα έναν προϊοντικό κωδικό», αλλά ένα product proposition, που θα καλύπτει βασικές ανάγκες και ζητούμενα των καταναλωτών, διεκδικώντας χώρο στα ράφια του εγχώριου και του διεθνούς οργανωμένου λιανεμπορίου.

ΟΙ Ά Ν ΆΤΙΜ Η ΣΕΙΣ Μ Ά Σ Ε Ι Ν Ά Ι ΟΙ ΜΙΚΡ Ο ΤΕΡΕΣ Ο ΛΩΝ

σελφ σέρβις: Οι πρώτες ύλες της παραγωγής των βασικών προϊόντων της εταιρείας σας έχουν υποστεί σημαντικές ανατιμήσεις από την έναρξη των πληθωριστικών πιέσεων. Τι επιπτώσεις έχουν οι ανατιμήσεις στη δραστηριότητά σας και πώς τις διαχειρίζεστε; Γιώργος Χριστοδούλου: Είναι γεγονός πως τους τελευταίους μήνες οι τιμές των πρώτων υλών που προμηθευόμαστε για την παραγωγή των προϊόντων μας, όπως και τα ενεργειακά και μεταφορικά μας κόστη, έχουν αυξηθεί

ραγδαία. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία προ-

σπαθούμε να βελτιστοποιούμε όλες τις δι-

αδικασίες μας ως εταιρεία, προκειμένου να

απορροφούμε εκ των έσω τους κραδασμούς

των ανατιμήσεων, ώστε το σχετικό κόστος να

μην επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον καταναλω-

τή. Ωστόσο, αν και φέτος καθυστερήσαμε την

αναπροσαρμογή των τιμών μας, προχωρήσα-

με σε ανατιμήσεις κατά πολύ χαμηλότερες

εκείνων που εμφανίστηκαν στις προϊοντικές

κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε, αλλά

και από ανταγωνιστές μας. Κι αυτό διότι θέ-

λουμε να στηρίξουμε τους καταναλωτές που

προτιμούν τα προϊόντα μας, παραμένοντας

προσιτοί, αλλά διατηρώντας αναλλοίωτη την

ποιότητα του τελικού μας προϊόντος.

Η Σ Ύ ΓΚ Ύ Ρ ΙΆ ΓΕΝΙΚΆ

ΔΕΝ Ε Ύ ΝΟΕ Ι

σ.σ.: Πώς βλέπετε ότι θα εξελιχθούν οι πω -

λήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία; Πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα;

Γ.Χ.: Η κατηγορία των φυτικών προϊόντων

γενικότερα και ειδικότερα των φυτικών ροφημάτων είναι μια από τις πιο καινούριες

και ραγδαία αναπτυσσόμενες στον κλάδο μας. Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας πολλαπλασιάστηκαν τα τελευ -

ταία χρόνια, προσελκύοντας ολοένα και

μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών, οι οποίοι εμπλουτίζουν τη διατροφή τους με non dairy προϊόντα, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις. Η κατηγορία τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται να ωριμάζει, οπότε παρουσιάζει μείωση του ρυθμού ανάπτυξής της συγκριτικά με προηγούμενα

έτη. Επιπλέον, η οικονομική συγκυρία δεν ευνοεί την αγορά αυτή, λόγω των υψηλό -

τερων τιμών των προϊόντων της σε σχέση με ανταγωνιστικά προς αυτήν προϊόντα, όπως είναι τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά. Σίγουρα τα φυτικά ροφήματα ήρθαν

για να μείνουν, γι’ αυτό και αποφασίσαμε

να κάνουμε την είσοδό μας στην κατηγορία υπό τη μάρκα «Οικογένεια Χριστοδούλου».

σ.σ.: Πώς εκτιμάτε τη δράση των ανταγωνιστών σας;

Γ.Χ.: Στην κατηγορία των φυτικών ροφημάτων δραστηριοποιούνται πολύ ισχυροί «παίκτες» με μεγάλα μερίδια αγοράς, ευρεία γκάμα προϊόντων και μεγάλη υποστήριξη

στα προϊόντα τους από άποψη ενεργειών.

Το γεγονός αυτό από μόνο του συνιστά πρόκληση για εμάς.

ΠΛΕΟΝ Ε ΚΤΗΜΆ Μ Ά Σ

Η ΔΙ Ά ΦΟΡΟΠΟΙ ΗΣΗ

σ.σ.: Εισέρχεστε σε ακόμη μια κατηγορία προϊόντων, η οποία μάλιστα σημειώνει τα τελευταία χρόνια μεγάλη άνοδο. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής σειράς

και ποια τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα έναντι άλλων προϊόντων της κατηγορίας; Γ.Χ.: Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανοδική τάση στη κατανάλωση

των φυτικών προϊόντων. Εμείς, ακολουθώ-

ντας τη σχετική διατροφική τάση, αλλά και με

βάση το DNA μας, που μας ωθεί να παίρνουμε

τους θησαυρούς της γης, να τους επεξεργαζό-

μαστε και να προσφέρουμε υψηλής θρεπτι-

κής αξίας προϊόντα στους καταναλωτές, μπή-

καμε και στην αγορά των φυτικών προϊόντων, με τα ροφήματα αμυγδάλου. Προηγήθηκαν εκτεταμένες έρευνες και καταλήξαμε στο να μην ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές του ανταγωνισμού, αλλά να προσανατολιστούμε

σε ένα προϊόν υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο, ώστε να μην υστερεί σε τίποτα από το γάλα ζωικής προέλευσης. Συγκεκριμένα

ένα ποτήρι ρόφημα αμυγδάλου της Οικογένειας Χριστοδούλου έχει 50% περισσότερο

ασβέστιο από το αγελαδινό γάλα, γεγονός που συμβάλει στη διατήρηση της καλής υγείας

των οστών και των δοντιών. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, το ρόφημά μας αμυγδάλου είναι προϊόν ψυγείου, ακριβώς

ώστε να διατηρεί καλύτερα τις βιταμίνες και τα θρεπτικά του συστατικά.

σ.σ.: Σε ποιες ομάδες καταναλωτικού κοινού

απευθύνονται τα εν λόγω προϊόντα σας; Γ.Χ.: Τα νέα φυτικά ροφήματα Οικογένειας Xριστοδούλου έχουν υψηλή περι -

εκτικότητα σε ασβέστιο, είναι πλούσια σε βιταμίνες Β2, Β12, D2 και E, ενώ είναι χωρίς λακτόζη και γλουτένη. Αποτελούν λοιπόν μια ιδανική πρόταση για όλους όσοι ακολουθούν τη vegan διατροφή, για όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, όπως και για όλους όσοι έχουν ανάγκη ν’ αυξήσουν μέσω της διατροφής τους την πρόσληψη ασβεστίου, δηλαδή κυρίως μεγάλης ηλικίας ανθρώπους με προβλήματα οστεοπόρωσης, γυναίκες στις φάσεις είτε της εμμηνόπαυσης είτε του θηλασμού, αλλά και παιδιά που για τον οποιονδήποτε λόγο έχουν βγάλει από τη διατροφή τους το γάλα ζωικής προέλευσης. Επίσης, λόγω του ότι τα ροφήματά μας έχουν λίγες θερμίδες και λιπαρά, αποτελούν μια πολύ καλή εναλλακτική λύση για όσους ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα δίαιτας.

ΣΧΕΔ ΙΆ ΣΗ Ά ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΆΤΙΚ Ω Ν

ΕΝΕΡΓΕΙ Ω Ν ΠΡΟ Ω ΘΗΣΗΣ

σ.σ.: Ποιες ενέργειες αλλά και συνεργασίες

σχεδιάζετε για την προώθηση των νέων προϊόντων σας;

Γ.Χ.: Επειδή είθισται οι περισσότεροι να

καταναλώνουν τα ροφήματα αμυγδάλου ως συνοδευτικό στον καφέ, τα δημητριακά

ή ως συστατικό ενός smoothie ή μιας μαγειρικής συνταγής, σκεφτήκαμε ως πρώτη μας ενέργεια προώθησης τη συνεργασία

με κάποιον chef, που θα αναδείξει τη χρήση των προϊόντων σε αλμυρές και γλυκές συνταγές. Επιπρόσθετα έχουμε στο πλάνο μας να αξιοποιήσουμε κάποιους ειδικούς, είτε διαιτολόγους-διατροφολόγους, είτε γιατρούς, είτε γυμναστές, ώστε να ενισχύσουμε με την τεχνογνωσία τους την ανάδειξη της διατροφικής αξίας των ροφημάτων μας. 

Προσανατολιστήκαμε στην παρουσίαση ενός προϊόντος υψηλής περιεκτικότητας

σε ασβέστιο, που δεν υστερεί σε τίποτα από το γάλα ζωικής προέλευσης, ενώ σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, το ρόφημά μας αμυγδάλου είναι προϊόν ψυγείου

Η απόδοση των αλυσίδων ανά τ.μ.

χώρου πωλήσεων

Το 2021 η κλαδική μέση απόδοση του χώρου πωλήσεων των κλασικών σούπερ μάρκετ στην

Ελλάδα ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν 3.656 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών

Circana (πρώην IRI). Η αξία αυτή αναφέρεται στις πωλήσεις των σταθερού barcode FMCG σε όλη τη χώρα (εξαιρέσει των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου) από το σύνολο των καταστημάτων

του κλάδου που λειτουργούν με δύο ταμιακές μηχανές και άνω, των οποίων ως γενικό άθροισμα

οι χώροι πωλήσεων είναι περίπου 1,95 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

αρουσιάζουμε, λοιπόν, τις

πωλήσεις των σούπερ μάρκετ

της αγοράς μας ανά τ.μ., με

βάση την κατάταξή τους από

άποψη τζίρου σε τρεις διαφορετικές «ταχύτητες»: Στην πρώτη πεντάδα

αλυσίδων, στην οποία συμμετέχουν οι ΕΥΣ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Metro, Μασούτης και Πέντε, στην ακόλουθη πεντάδα, στην οποία συμμετέχουν οι ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Χαλκιαδάκης, Bazaar, SYNKA και Market In, και σε όλες τις υπόλοιπες αλυσίδες της εθνικής αγοράς, περιλαμβανομένων των καταστημάτων franchisees όλων των δικτύων.

Μολονότι τίθεται πάντα το ζήτημα της ανομοιογένειας –τεράστιας ενίοτε– όχι μόνο στο πλαίσιο καθεμιάς ομάδας αλυσίδων, αλλά και μεταξύ αλυσίδων διαφορετικών ομάδων (η απόδοση ανά τ.μ. φερ’ ειπείν της Θανόπουλος, που τυπικά ανήκει στην τρίτη ομάδα, μάλλον την καθιστά ομότιμη της πρώτης) εντούτοις τα σχετικά

στοιχεία της Circana (πίνακας 1) είναι κάτι περισ-

σότερο από εύγλωττα: Τα τρία τέταρτα (74,36%)

του πλήθους των τ.μ. χώρων πωλήσεων του κλά-

δου ελέγχονται από τους πέντε πρωταγωνιστές

του (1,45 εκατομμύρια τ.μ.), των οποίων η μέση

απόδοση ανά τ.μ. (4.171 ευρώ) είναι κατά 14,1%

υψηλότερη του κλαδικού μέσου όρου, κατά το

ένα τρίτο (33,8%) ανώτερη από τη σχετική από-

δοση των αλυσίδων της δεύτερης ομάδας (2.791

ευρώ) και συντριπτικά υπέρτερη (κατά 64,87%

υψηλότερη) από την απόδοση της τελευταίας

ομάδας αλυσίδων ανά τ.μ. (1.465 ευρώ). Επίσης, οι αλυσίδες της δεύτερης και της τρίτης ομάδας ελέγχουν αριθμητικά ισοδύναμους χώρους

πωλήσεων (από 250 χιλιάδες τ.μ. η κάθε ομάδα ή

καθεμιά), αλλά η απόδοση ανά τ.μ. των χώρων πωλήσεων της τρίτης ομάδας αλυσίδων ή καταστημάτων σούπερ μάρκετ είναι σχεδόν κατά το ήμισυ (47,5%) υποδεέστερη της απόδοσης των καταστημάτων της δεύτερης ομάδας.

ΦΎ ΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ;!

Τίθεται ερώτημα, άραγε, γιατί οι αποκλίσεις στην απόδοση των αλυσίδων των τριών ομάδων είναι θηριώδεις; Ασφαλώς όχι, εφόσον ληφθούν υπόψιν αφενός τα πλεονεκτήματα της σχετικής τεχνογνωσίας και κυρίως της δυνατότητας οικονομιών κλίμακος των μεγάλων, που τους παρέχει μια άνεση στη διενέργεια επενδύσεων στην ανταγωνιστικότητά τους επ’ ωφελεία της ελκυστικότητάς των καταστημάτων τους, και αφετέρου η συστηματική πριμοδότηση της μεγέθυνσής τους εκ μέρους των προμηθευτών. Η τελευταία ανατροφοδοτείται, βέβαια, ως αποτέλεσμα της διαφοράς διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ των διαφορετικού μεγέθους αλυσίδων έναντι των προμηθευτών τους –πάντα εις βάρος της ανταγωνιστικότητας των μικρών τοπικών αλυσίδων.

Το βαρύνον σε αυτή τη συζήτηση είναι η ταχεία συγκεντροποίηση των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ υπό συνθήκες οικονομικής ύφεσης και αναπτυξιακής αναιμίας, με όρους απροσχημάτιστης εύνοιας υπέρ της ολιγοπω-

λιακής διάρθρωσης του κλάδου εκ μέρους των θεσμών του οικονομικού συστήματος, και η απόδοση στη σχετική τάση ιδιοτήτων φυσικού νόμου έως και ιαματικών για τις πάσης φύσεως ασθένειες του ανταγωνισμού.

Στη δύσκολη περίοδο, λοιπόν, μεταξύ 2009 και 2021 τα δύο στα τρία καταστήματα των μικρότερων αλυσίδων 3-5 καταστημάτων χάθηκαν

–αυτές αποδεκατίστηκαν, ώστε στο τέλος της περιόδου είχαν μείνει μόλις δώδεκα. Τα σούπερ μάρκετ των αλυσίδων 6-10 καταστημάτων εμφάνισαν σχετική σταθερότητα του αριθμού τους ως το 2017, αλλά από τις 18 αλυσίδες τότε έμειναν στο τέλος της περιόδου οι 13. Στην ομάδα αλυσίδων των 11-15 καταστημάτων το 2017 υπήρχε μόλις μία εκπρόσωπος, αλλά στο τέλος της περιόδου είχαν γίνει πέντε. Στην ομάδα αλυσίδων 16-20 καταστημάτων το 2021 είχαν απομείνει μόλις δύο αλυσίδες.

Στις μεγάλες αλυσίδες άνω των 21 καταστημάτων οι σαρωτικές τάσεις συγκεντροποίησης του κεφαλαίου δεν εμπόδισαν μια σχετική σταθερότητα του αριθμού των καταστημάτων τους, τουλάχιστον ως το 2018. Αλλά την τριετία 20192021 ο συνολικός αριθμός καταστημάτων της εν λόγω ομάδας, στην οποία στο τέλος της περιόδου συμμετείχαν 18 αλυσίδες, «απογειώθηκε» κατά 315 μαγαζιά συγκριτικά με το δυναμικό τους στην έναρξη της οικονομικής κρίσης. Η άρδην επέκταση των δικτύων των περισσότερων από τις δέκα πρώτες αλυσίδες της εγχώριας αγοράς, μέσω των εξαγορών τοπικών αλυσίδων και της οργανικής ανάπτυξης, έχει κάνει το θαύμα της… Άλλωστε, στα δικά τους χέρια βρίσκονταν στα τέλη του 2021 τα 2.202 καταστήματα από τα 2.704 εν συνόλω του κλάδου, ενώ στην πεντάδα με τις υψηλότερες αποδόσεις ανά τ.μ. ανήκαν τα 1.520 εξ αυτών. Πρόκειται ακριβώς για εκείνες τις αλυσίδες, οι εκπρόσωποι των οποίων φωνάζουν δυνατότερα πάντων πως «πρέπει να εξορθολογιστεί άμεσα ο αριθμός των σούπερ μάρκετ της αγοράς μας, το λέει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού», δείχνοντας ασφαλώς τα καταστήματα όσων μικρότερων ανταγωνιστών τους δεν εξαγόρασαν ακόμα... 

επωνυμίες των ακμαιότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην έναρξη της περιόδου 2009-2021 οι οκτώ στα τέλη της δεν υπήρχαν, καθώς η κοινή τους μοίρα ήταν η εξαγορά ένεκα ελεγχόμενης πτώχευσης ή όχι ή η χρεοκοπία και η «ξύλευση» των δομών τους από τους ανταγωνιστές τους. Υποσημειώνουμε ότι το 2010 δεν αποτυπώθηκε άμεσα η ενσωμάτωση των περισσότερων καταστημάτων Dia στη Μαρινόπουλος και ότι το 2016 ο συνολικός αριθμός των σούπερ μάρκετ φαίνεται παράδοξα ελαττωμένος, διότι

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μετ’ εμποδίων η απορρόφηση

των πόρων

Σφιχτά είναι τα χρονοδιαγράμματα για την απορρόφηση των πόρων και την υλοποίηση των έργων

που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς απομένουν τέσσερα

χρόνια για τη ολοκλήρωση του προγράμματος. Ενδιάμεσα, όμως, μεσολαβούν σημαντικά ορόσημα αξιολόγησης και ελέγχου. Όπως έχει καταστήσει σαφές η Κομισιόν, αν δεν υπάρχει έγκαιρη ανταπόκριση ως προς τα ορόσημα, θα αναστέλλονται οι εκταμιεύσεις, δίνοντας στη χώρα μόλις έξι μήνες για τη διόρθωση των παραλείψεων.

εν πρόκειται μόνο για αγώ -

να ταχύτητας, αλλά και για

πορεία μετ’ εμποδίων, καθώς

η διπλή εκλογική χρονιά φέ-

τος δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες περί νέων καθυστερήσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ εκκρεμεί η υποβολή του αιτήματος πληρωμής για την τρί-

τη δόση του προγράμματος, ύψους 1,72 δισ. ευρώ, που ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτιο, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο, αν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς τα 39 ποιοτικά ορόσημα προόδου και οι ποσοτικοί στόχοι, που θέτει ως προϋπόθεση η ΕΕ για την αποδέσμευση του ποσού. Όσον αφορά την ως τώρα πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», μέχρι σή-

μερα έχουν εισρεύσει στη χώρα πόροι 11,11

δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,75 δισ. ευρώ αφορούν μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορηγήσεις) και τα 5,36 δισ. δάνεια. Όπως προκύπτει από την πρόσφατη ανάλυση του Παρατηρητηρίου Ταμείου Ανάκαμψης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, η οποία βασίζεται στα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, από αυτά τα ποσά έχουν γίνει πληρωμές ύψους 4,35 δισ. ευρώ ή το 39,2% των διαθέσιμων πόρων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 3,2 δισ. ευρώ, αφορά λογιστικές πληρωμές, δηλαδή μεταβιβάσεις πόρων από το ΤΑΑ σε τράπεζες και δημόσιους φορείς. Η πρακτική αυτή –γνωστή ως «παρκάρισμα χρημάτων»– αφορά ενδιάμεσες μεταφορές μεταξύ λογαριασμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι οποίες δεν συμμετέχουν

στον υπολογισμό του ΑΕΠ και δεν επιδρούν στην πραγματική οικονομία. Οι πραγματικές πληρωμές σε δικαιούχους των έργων δεν υπερβαίνουν τα 1,25 δισ. ευρώ. Βάσει αυτών, η λογιστική απορρόφηση των συνολικών πόρων του «Ελλάδα 2.0» (περίπου 30 δισ. ευρώ ως τον Αύγουστο του 2026) υπολογίζεται σε 14% και η πραγματική απορρόφηση μόλις σε 4%. Αντίστοιχα, η λογιστική απορρόφηση του σκέλους των επιδοτήσεων υπολογίζεται σε 18%, ενώ η πραγματική μόλις σε 6% από το σύνολο των πόρων. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ λογιστικής και πραγματικής απορρόφησης ως προς το σκέλος των δανειακών πόρων του «Ελλάδα 2.0». Ενώ έχουν υπογραφεί με εννέα τραπεζικά ιδρύματα συμβάσεις ύψους 2,62 δισ. ευρώ, ήτοι για το 49% των διαθέσιμων δανειακών

πόρων, τα συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια αντιστοιχούν σε 1,2 δισ. ευρώ, από τα οποία, όμως, έχουν εκταμιευτεί προς τις επιχειρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 μόλις 118,5 εκατ. ευρώ...

Χ Ά ΜΗΛ Η

Ά ΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΗΤΆ , ΛΙΜΝΆΖΟΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ Συνολικά έχουν κατατεθεί προς έγκριση στα τραπεζικά ιδρύματα 291 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 10,53 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ είναι πόροι του ΤΑΑ, 3,51 δισ. ευρώ είναι ίδια κεφάλαια των επενδυτών και 2,52 δισ. ευρώ κεφάλαια των τραπεζών. Από τα 291 επενδυτικά σχέδια έχουν συμβασιοποιηθεί μόλις τα 68 (ήτοι το 23%), συνολικού προϋπολογισμού 3,22 δισ. ευρώ. Συνεπώς το συνολικό ποσό που έχουν

Στη λίστα των πρώτων 44 επενδυτικών σχεδίων, που

θα υλοποιηθούν μέσω του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ,

περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του ομίλου ΕΥΣ και η Metro

ΑΕΒΕ, έχοντας εξασφαλίσει αντίστοιχα δάνεια συνολικού

ύψους 46,6 εκατ. και 24,6 εκατ. ευρώ. Ήδη τον Ιούλιο πέρυσι

η ΕΥΣ έλαβε έγκριση του πρώτου δανείου ύψους 20,5

εκατ. ευρώ από το ΤΑΑ για επενδύσεις σε έργα ψηφιακού

μετασχηματισμού, εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής

στο διοικητικό κέντρο της στο Περιστέρι, συνολικού ύψους

41 εκατ. ευρώ. Η ίδια συμμετοχή της επιχείρησης ανέρχεται

στα 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον θα λάβει εμπορικό δάνειο

12,3 εκατ. ευρώ. Το δάνειο του ΤΑΑ, που θα εκταμιευθεί

μέσω της Εurobank, αντιστοιχεί στο 50% της επένδυσης

και έχει διάρκεια αποπληρωμής δέκα έτη. Ακολούθησε η

έγκριση δανείου τον Σεπτέμβριο, ύψους 17,4 εκατ. ευρώ, για

επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης

ενέργειας (αντικατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού, συμβατικού

φωτισμού και αναβάθμιση κλιματιστικών μονάδων) σε

καταστήματα Σκλαβενίτης της περιφέρειας. Το δάνειο του

ΤΑΑ αντιστοιχεί επίσης στο 50% του συνολικού ύψους της

λάβει οι επιχειρήσεις από τους πόρους του

«Ελλάδα 2.0» αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό

ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 0,9%

επί των συνολικών δανειακών πόρων και 2,2%

επί των διαθέσιμων δανειακών πόρων!

Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ύψος των

πόρων που λιμνάζουν, δηλαδή κονδύλια που

έχει στη διάθεσή της η χώρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέσω δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία ανέρχονται σε 6,76 δισ. ευρώ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρείται επείγουσα η κατάθεση πρότασης για την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία πρέπει να υποβληθεί

εντός του Απριλίου (για αλλαγές, περικοπές και αντικαταστάσεις έργων, ώστε να μην χαθούν πολύτιμοι κοινοτικοί πόροι).

επένδυσης και θα συμπληρωθεί από ίδια συμμετοχή 6,96 εκατ.

ευρώ και εμπορικό δάνειο 10,44 εκατ. ευρώ. Τις επενδύσεις

του ομίλου συμπληρώνουν άλλα δύο δάνεια, που αφορούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης στην Τhe Mart Cash & Carry

–προμήθεια νέου ψυκτικού εξοπλισμού σε εννέα καταστήματά

της στην περιφέρεια. Το σύνολο των επενδύσεων στον

βραχίονα χονδρικής της ΕΥΣ ανέρχεται σε 17,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% καλύπτεται από δάνεια του ΤΑΑ.

Η Metro έχει εξασφαλίσει τρία δάνεια από το ΤΑΑ για επενδυτικά έργα συνολικού ύψους 49,2 εκατ. ευρώ. Τα πρώτα δύο, ύψους 2,42 εκατ. και 6,3 εκατ. ευρώ, μέσω της Eurobank και της Alpha bank αντίστοιχα, αφορούν επενδύσεις στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κεντρικά

γραφεία της εταιρείας, στα κέντρα αποθήκευσης και διανομής και σε καταστήματα του δικτύου της στην Αττική. Το τρίτο δάνειο, ύψους 16 εκατ. ευρώ, επίσης μέσω Αlpha Bank, αφορά επενδύσεις σε πενήντα καταστήματά της στην περιφέρεια (σε είκοσι για φωτοβολταϊκά και σε τριάντα για ψυκτικές εγκαταστάσεις) και στην αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του δικτύου της εταιρείας.

ΠΡΟΒΛΗΜ ΆΤΙΣΜΟΙ

ΓΙΆ ΤΗΝ Κ ΆΤΕΎΘΎ ΝΣΗ

ΤΩΝ Δ Ά ΝΕ ΙΩΝ ΤΟΎ ΤΆΆ

Αποκαλυπτικός ως προς το πού κατευθύ-

νονται οι πόροι του ΤΑΑ είναι ο πίνακας των πρώτων 41 συμβασιοποιημένων δανείων από

τις 68 δανειακές συμβάσεις που συνάφθηκαν

ως τις αρχές του 2023. Όπως προκύπτει από

τον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα η Ειδι-

κή Υπηρεσία Συντονισμού του ΤΑΑ, τη μερίδα του λέοντος έχουν μεγάλοι επιχειρηματικοί

όμιλοι και μεγάλες έως μεσαίες επιχειρήσεις, που απορροφούν το 92% των διαθέσιμων δανειακών πόρων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 760 εκατ. ευρώ και αφορά 22 δάνεια, με μέγεθος αιτούμενου δανείου από 15 ως 200 εκατ. ευρώ. Μόλις κατά το 4% οι δανειακοί πόροι (33,7 εκατ. ευρώ) κατευθύνονται σε έξι

μεσαίες επιχειρήσεις, που αιτήθηκαν δάνεια 5-10 εκατ. ευρώ, ενώ δέκα μικρές και μεσαίες θα μοιραστούν 29,9 εκατ. ευρώ ή το 3,6% του συνόλου των δανείων, αιτούμενες δάνεια 1-10 εκατ. ευρώ. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα αρκεστούν στο 0,2% του συνόλου των δανείων, ήτοι σε μόλις 1,5 εκατ. ευρώ, που κατευθύνεται σε τρεις επιχειρήσεις.

Τα δάνεια του ΤΑΑ είναι περιζήτητα, καθώς έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους συγκριτικά με τα εμπορικά δάνεια, μέσο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής τα έντεκα έτη και μεσοσταθμικό επιτόκιο 1,2% έναντι 4,5%-5% των επιχειρηματικών δανείων των τραπεζών.

Στην έρευνα του Παρατηρητηρίου του ΤΑΑ του Ινστιτούτου ΕΝΑ επισημαίνονται αφενός ο αποκλεισμός των συνεταιριστικών τραπεζών και αφετέρου η προτίμηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που διοχετεύουν τα δάνεια προνομιακά στους μεγάλους ομίλους, ενώ η δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορούσε να δώσει έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 2,6 δισ. ευρώ των συμβάσεων του ΤΑΑ με εννιά τραπεζικά ιδρύματα, το 1,6 δισ. ευρώ κατευθύνεται στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα μόλις 150 εκατ. ευρώ.

δανειακών πόρων και 2,2%

ΕΥΣ ΚΑΙ METRO, ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΑ

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι γεγονός. Η ΕΕ έχει

θέσει τη στροφή στην «πράσινη» ενέργεια στις άμεσες προτεραιότητές της και στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ είτε νομοθετικά είτε οικονομικά. Στη χώρα μας οι υπηρεσίες

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν προβλέψει, όπως έχει ανακοινώσει

ο υπουργός, κ. Κώστας Σκρέκας, ότι θα πιάσουμε τον εθνικό στόχο της παραγωγής του 60%

της ενέργειας από ΑΠΕ ως το 2030 τέσσερα χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2026.

πιπλέον, μεγάλο ενδιαφέρον

δείχνουν πολλοί επενδυτές

της βιομηχανίας ενέργειας,

όπως και πλήθος επιχειρη-

ματιών διαφόρων κλάδων, οι

οποίοι, μέσω του συμψηφισμού της ενέργειας, αποσκοπούν στο να καλύπτουν ένα μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων των δραστηριοτήτων τους. Δηλαδή ως δημιουργοί «πράσινων» επιχειρήσεων και αναβαθμίζοντας σχετικά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους, επιδιώκουν την μετρίαση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεών τους, το οποίο, έχοντας αδιαμφισβήτητα εκτοξευθεί στα ύψη, θέτει πλέον θέμα της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Μιλώντας περί ΑΠΕ, όμως, υπάρχει και η

άλλη πλευρά, η πλευρά του κορεσμένου δι-

κτύου που δεν μπορεί να απορροφήσει όλη την παραγόμενη από αυτές ενέργεια. Η ραγδαία

ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα δυστυχώς

δεν συμβαδίζει με το ρυθμό ανάπτυξης των

υποδομών των ηλεκτρικών δικτύων, επιβρα-

δύνοντας κατά πολύ την διαδικασία αξιολό -

γησης και σύνδεσης της εκάστοτε σχετικής

επιχειρηματικής επένδυσης. Αυτό ασφαλώς

αυξάνει το επενδυτικό κόστος των «πράσινων»

επιχειρήσεων, καθώς η περίοδος της αναμονής

τους μέχρι τη σύνδεσή τους στο δίκτυο φτάνει

μέχρι και τους 17 μήνες…

Ο «ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΎΟΎ»

ΚΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤ Ω ΣΕΙΣ ΤΟΎ

Στην όποια γεωγραφική περιοχή της χώ -

ρας, ανάλογα με τις ανάγκες την εποχή της

δημιουργίας του δικτύου, είναι τοποθετημένοι μια σειρά υποσταθμών, που μετατρέπουν την

υψηλή τάση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μέση ή χαμηλή, προκειμένου είναι διαθέσιμη προς χρήση στους συνδεμένους. Εκεί καταλήγει και το παραγόμενο ρεύμα από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω υποσταθμοί έχουν κάποια συγκεκριμένα όρια εντός των οποίων μπορούν να δουλεύουν ομαλά, χωρίς διακοπές στην λειτουργία τους ή άλλες υλικές ζημιές. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα καλώδια του δικτύου, καθώς και στην περίπτωσή τους

υπάρχει ένα θερμικό όριο, πάνω από το οποίο δεν αντέχουν.

Φυσικά, ένα κορεσμένο δίκτυο σήμερα δεν σημαίνει ότι θα παραμένει εσαεί κορεσμένο. Καθώς οι ανάγκες αυξάνονται, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται όλο και εντονότερα να προβαίνει στην αναβάθμιση των υποδομών του. Οι προοπτικές των αναβαθμίσεων του δικτύου, πάντως, δεν απαλλάσσουν τον επιχειρηματία, ο οποίος ήδη

Ο

«κορεσμός δικτύου» κωλύει τις επενδύσεις στις ΆΠΕ

έχει επενδύσει σε φωτοβολταϊκά συστήματα

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αδημονεί να καρπωθεί το πλεονέκτημά τους, από αναπόφευκτες καθυστερήσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε οικονομική ζημιά.

Ο «πράσινος» επιχειρηματίας, έχοντας καταθέσει και λάβει την έγκριση της σχετικής μελέτης της επένδυσής του, έχοντας υπογράψει και καταβάλει τα τέλη σύνδεσης, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες εγγυη-

τικές επιστολές, και έχοντας εγκαταστήσει

τα φωτοβολταϊκά του συστήματα, σημαίνει

ότι δεσμεύει «χώρο» στον εκάστοτε μετα-

σχηματιστή, προκειμένου να του διοχετεύει

την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα

συστήματά του. Αλλά το πρόβλημα σήμερα

είναι ότι ο ελάχιστος χρόνος σύνδεσής του με το μετασχηματιστή είναι ο ένας χρόνος! Οι οικονομικές επιπτώσεις των καθυστερήσεων

για τέτοιες επενδύσεις είναι προφανείς.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε σε ένα σχετικά καινούργιο πλαίσιο, που αφορά εγκαταστάσεις ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μικρότερες των 10kW. Σε περιπτώ-

σεις τέτοιου είδους μικρών εγκαταστάσεων ο ΔΕΔΔΗΕ, μειώνοντας την ανοχή του εκάστοτε μετασχηματιστή, εξασφαλίζει την γρηγορό-

τερη σύνδεσή τους στο δίκτυο υπό τον όρο, βέβαια, ότι δεν πρέπει να υφίστανται οι περιορισμοί των θερμικών ορίων στα καλώδια μεταφοράς του φορτίου στο μετασχηματιστή.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι και πάλι

αδύνατη η σύνδεση με το δίκτυο.

Ένα άλλο πλαίσιο, που όμως είναι ακόμα

σε διαβούλευση, αφορά τις περιπτώσεις των

επενδύσεων σε εγκαταστάσεις ιδιοπαραγωγής

ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερες των 50MW.

Ειδικότερα, το επίδικο είναι να δοθεί η δυνατό-

τητα δημιουργίας εσωτερικού υποσταθμού στο

χώρο της εκάστοτε επένδυσης, προκειμένου

να διοχετεύεται το παραγόμενο ρεύμα της στο δίκτυο υψηλής τάσης. Κάτι τέτοιο προφανώς

θα συμπτύξει τον χρόνο αναμονής για τη σύν-

δεσή της στο δίκτυο.

ΠΡΟΤΕΡΆ ΙΟ ΤΗΤΆ

Η Ά ΝΆ ΒΆΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ Ύ ΠΟΔΟΜ Ω Ν ΔΙΚΤΎΟΎ

Με βάση τα προαναφερόμενα είναι προφα-

νής η σημασία της αναβάθμισης των υποδο -

μών του ηλεκτρικού δικτύου, ενός δικτύου κατασκευασμένου τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 με τις τότε ισχύουσες προδιαγραφές.

Φτάνει να συλλογιστούμε τις τότε και τις σημερινές ανάγκες, για να κατανοήσουμε πληρέστερα τη σημαντικότητα της αναβάθμισης

του δικτύου και, στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν

άδικο να μην επισημάνουμε τις πρωτοβουλίες που εξελίσσονται για την αναβάθμισή του (π.χ. εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών που αντέχουν πολλαπλάσιο φορτίο στη θέση των παλιών, τοποθέτηση καινούργιων

καλωδιώσεων κ.ά.). Παρ’ όλα αυτά ο ρυθμός αύξησης των αναγκών, οι χιλιάδες νέες αιτήσεις σύνδεσης με το δίκτυο και οι εν αναμονή σε σύνδεση έτοιμες επενδύσεις στις ΑΠΕ χρήζουν ενός ολοκληρωμένου πλάνου ριζικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δομών του δικτύου. Προκειμένου να προχωρήσει κάτι τέτοιο, η πολιτεία χρειάζεται

να μεριμνήσει για κεφάλαιο, όπως και για το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Δεδομένου ότι σήμερα, λόγω του μεγάλου όγκου των σχετικών αιτήσεων, δημιουργείται δυσλειτουργία στον οργανισμό, διαπιστώνονται καθυστερήσεις ακόμα και στη συμφωνία

και υπογραφή των όρων σύνδεσης κατά πολύ μεγαλύτερες του διμήνου, που προβλέπει ο νόμος. Από αυτή την άποψη είναι μείζονος σημασίας ζήτημα η στελέχωση του ΔΕΔ-

ΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ με μηχανικούς, ικανούς να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις

που προκύπτουν και θα εξακολουθήσουν να προκύπτουν. Εξάλλου, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, στελεχικού και μη, θα ανεβάσει εν συνόλω το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντική είναι, επίσης,

η πρόνοια για την έγκαιρη πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, καθώς και με τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης των συνδέσεων των φωταβολταϊκών συστημάτων σε αυτό. Η σχετική πληροφόρηση είναι σήμερα κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις που επείγονται να γίνουν ενεργειακά «πράσινες», δεδομένης της πορείας ανόδου των επιτοκίων και του πληθωρισμού.

Εντέλει τα προβλήματα με τα οποία καλείται να αναμετρηθεί ένας επιχειρηματίας, που θέλει να επενδύσει στο τομέα των ΑΠΕ, σχετίζονται με τη ραγδαία αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος γι’ αυτές, λόγω της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας και των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών της παραγωγής, του εμπορίου και των νοικοκυριών για ηλεκτρικό ρεύμα προσιτής τιμής και κυρίως παραγμένο με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Από αυτή την άποψη είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένο η πολιτεία και οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς να εντείνουν συνολικά τις προσπάθειές τους, προκειμένου να επιταχυνθούν τα έργα αναβάθμισης των σχετικών υποδομών, υλικών και άυλων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με όρους αειφορίας, δηλαδή αξιοποίησης στο μεγαλύτερο κατά το δυνατόν βαθμό της «πράσινης» ενέργειας.

Η έγκαιρη πληροφόρηση των επενδυτών

ΑΠΕ, σχετικά με την κατάσταση του δικτύου

τον χρόνο σύνδεσης των

Με θετικό πρόσημο αναμένεται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2023 για την αγορά του κοτόπουλου στην οργανωμένη λιανική, καθώς ο τζίρος της εξακολουθεί να εξελίσσεται με

διψήφια ποσοστά ανάπτυξης, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις ανατιμήσεις, αλλά και τη στροφή του καταναλωτικού κοινού στα προϊόντα πάγκου. Η πρόκληση για προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ παραμένει το πώς θα κερδηθεί το χαμένο έδαφος στα συσκευασμένα προϊόντα

πουλερικών, τα οποία το 2022 εμφάνισαν διψήφιου ποσοστού πτώση πωλήσεων σε όγκο και υποχώρηση στις τεμαχιακές πωλήσεις.

α δυναμικά λανσαρίσματα

ημι-έτοιμων γευμάτων και καινοτόμων premium προϊόντων, οι επενδύσεις στην ασφάλεια

και την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, η επέκταση των δικτύων διανομής

και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-

ματος είναι κάποιες από τις απαντήσεις των μεγάλων «παικτών» του κλάδου, σε μια περίοδο που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλές ανατιμητικές τάσεις και μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή. Στην ερώτηση του «σελφ σέρβις» προς τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων πουλερικών σχετικά με το πότε αναμένεται η αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων, οι οποίες πέρυσι έφτασαν το 16,5% κατά την Circana, οι πιο αισιόδοξες απαντήσεις ήταν ότι το 2023 θα είναι χρονιά «σταθερότητας» και ότι υποχώρηση της ακρίβειας δεν προβλέπεται πριν το 2024. Μολονότι οι παγκόσμιες τιμές των ζωοτροφών δείχνουν σημάδια συγκράτησης, μετά την εκτόξευσή τους το 2022 εξαιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία, τα υψηλά κόστη των εισροών εξακολουθούν να πιέζουν τους πτηνοτρόφους. Φυσικά οι μεγάλες καθετοποιημένες

μονάδες έχουν μεγαλύτερη ευελιξία απορρόφη-

σης μέρους των αυξήσεων του κόστους.

ΠΡΟΟΠΤΙΚ Η Ά ΝΟΔΟΎ ΤΗΣ Ζ Η ΤΗΣΗΣ

Κοινή παραδοχή των στελεχών της βιομηχανίας του κλάδου είναι ότι η ζήτηση των προϊόντων κοτόπουλου βαίνει ανοδικά, άποψη

που επιβεβαιώνεται και από τις προβλέψεις της Κομισιόν για την κατανάλωση κρέατος στην ΕΕ. Ενώ ως το τέλος της δεκαετίας η συνολική κατα-

νάλωση κρέατος ανά κάτοικο αναμένεται ότι θα μειωθεί σχεδόν κατά τρία κιλά, η κατανάλωση πουλερικών θα συνεχίσει να αυξάνεται, έστω με χαμηλότερο ρυθμό από την προηγούμενη περίοδο (0,6% ετησίως έναντι 2% ως το 2021).

Αυτό συμβαίνει διότι το κοτόπουλο υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό άλλα είδη κρέατος, ειδικά το χοιρινό. Σύμφωνα με την τελευταία επισκόπηση μεσοπρόθεσμων τάσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση κατανάλωση πουλερικών θα φτάσει από

τα 23,5 κιλά το άτομο το 2021 στα 24,8 κιλά το 2031. Σε αυτό συντελεί, όπως σημειώνεται, «το πιο υγιεινό διατροφικό προφίλ του κοτόπουλου συγκριτικά με άλλα είδη κρέατος, η μεγαλύτερη ευελιξία στην παρασκευή του και η απουσία θρησκευτικών περιορισμών στην κατανάλωσή του». Ανοδικά θα συνεχίζει να κινείται και η παραγωγή πουλερικών, με ρυθμό 0,4% ετησίως, φτάνοντας το 2031 τα 14 εκατομμύρια τόνους πανευρωπαϊκά. Στην Ελλάδα το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η παραγωγή που-

Άνοδος πωλήσεων σε αξία, μείωση σε όγκο

ΑΓΟΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

λερικών ξεπέρασε τους 248.000 τόνους έναντι

238.000 το 2021, ενώ η αύξηση της παραγωγής

σε βάθος δεκαετίας ξεπερνά τους 67.000 τόνους.

ΕΚΡΗΚΤΙΚ Η Η ΆΝΟΔΟΣ

ΤΟΎ ΜΕΡΙΔΙΟΎ ΤΩΝ PL

Σύμφωνα με την Circana, ο τζίρος των προϊ-

όντων κοτόπουλου στα σούπερ μάρκετ πέρυσι

ξεπέρασε τα 201,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος σχεδόν

κατά 15% συγκριτικά με το 2021 (175,6 εκατ.

ευρώ), εκ των οποίων τα 117,6 εκατ. ευρώ προ-

ήλθαν από τις πωλήσεις μη συσκευασμένου κο-

τόπουλου, κατηγορία που εξελίχθηκε με άνοδο

22,6%. Αντίστοιχα τα συσκευασμένα προϊόντα πουλερικών είχαν ετήσιο τζίρο 81,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,7% συγκριτικά με το 2021. Με εκρηκτική ποσοστιαία άνοδο 126% «έτρεξε» ο

τζίρος των προϊόντων κοτόπουλου επωνυμι-

ών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο οποίος σε

απόλυτα μεγέθη ξεπέρασε τα 12,5 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλές ανατιμήσεις στο συσκευασμένο κρέας κοτόπουλου, της τάξης του 21,4%, έφεραν

πτώση των πωλήσεων σε όγκο κατά 12,9%, ενώ στην ίδια κατηγορία οι τεμαχιακές πωλήσεις

μειώθηκαν κατά 9,6%.

Την τάση συρρίκνωσης των πωλήσεων σε όγκο συγκρατεί η άνοδος των μη συσκευασμένων προϊόντων κατά 3,6%, ενώ υπερδιπλασιάστηκε

ο όγκος πωλήσεων και στα κοτόπουλα ιδιωτικής ετικέτας. Έτσι, ο συνολικός όγκος πωλήσεων στα πουλερικά συγκρατήθηκε στο -1,4%, αποδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα συγκριτικά με τα άλλα είδη κρέατος, των οποίων οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν πέρυσι κατά 3,8%.

ΚΟΤ ΟΠΟΎΛ Ά ΠΙΝΔΟΣ:

ΠΡΩΤΆ ΓΩΝΙΣΤ Η Σ ΜΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΆΝΩ ΤΟΎ 30%

Εξαίρεση στην πτωτική πορεία των επώνυμων

προϊόντων συσκευασμένου κοτόπουλου ήταν ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαν-

νίνων Πίνδος, ο τζίρος του οποίου έφτασε το 2022

περί τα 340 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 18%

συγκριτικά με την οικονομική χρήση του 2021.

«Ο ΑΠΣΙ Πίνδος, με πορεία 65 ετών, έχει κατα-

φέρει να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες

βιομηχανίες τροφίμων της χώρας και να κερδίσει

μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και στο τραπέζι

των καταναλωτών», λέει στο «σελφ σέρβις» η κ.

Ελευθερία Μασούρα, επικεφαλής μάρκετινγκ

και επικοινωνίας της συνεταιριστικής επιχείρησης. Όπως δηλώνει, τα ορεινά κοτόπουλα Πίνδος «πρωταγωνιστούν» στα ράφια των ψυγείων της

οργανωμένης λιανικής, κατέχοντας μερίδιο μεγαλύτερο του 30%, βάσει στοιχείων της Nielsen. «Είμαστε η μοναδική branded εταιρεία, που εξελίσσεται ανοδικά στην κατηγορία του συσκευασμένου κοτόπουλου. Με την είσοδό μας και την τοποθέτηση της νέας σειράς έτοιμων ψημένων προϊόντων, προσθέσαμε αξία και καταφέραμε

να αναπτύξουμε περαιτέρω την κατηγορία. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε με γρήγορα αντανακλαστικά στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, ποιότητας, ασφάλειας και νοστιμιάς. Τα προϊόντα μας φροντίζουμε να φτάνουν κάθε μέρα σε όλα τα καταστήματα ασφαλή και ελεγμένα, με διασφαλισμένη φρεσκάδα, μέσω ενός ευρέος δικτύου διανομής, δυναμικού 250 ιδιόκτητων φορτηγών ψυγείων και 18 κέντρων διανομής πανελλαδικά. Μέσω του δικτύου αυτού διαθέτουμε τα προϊόντα μας στη λιανική σε χρό-

νο μικρότερο των 24 ωρών από την ημερομηνία παραγωγής τους».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πίνδος, η ελληνική πτηνοτροφία «αποτελεί πιθανόν τον πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής ζωικής παραγωγής», επιτυγχάνοντας «σταθερή

μεγέθυνση τις τελευταίες δεκαετίες, υψηλά επίπεδα καθετοποίησης και οργάνωσης, καθώς και τη μεγαλύτερη αυτάρκεια, αφού καλύπτει υψηλό ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία». Ένα από τα χαρακτηριστικά του πτηνοτροφικού κλάδου είναι ότι άνω του 60% του δυναμικού του είναι συγκεντρωμένο στην

ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΆ ΗΠΕ ΙΡΟΎ, ΟΠΟΎ ΔΡΆ ΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕ ΙΤΆ Ι Η ΠΙΝΔΟΣ Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του στις παγκόσμιες τιμές

των ζωοτροφών, εξακολουθεί να αποτελεί πρό-

κληση και φέτος, όπως άλλωστε και η αλλαγή

Ελευθερία Μασούρα, Πίνδος

των καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. «Οι επιχειρήσεις πλέον καλούμαστε να επενδύουμε πολύ περισσότερο στην ασφάλεια, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες για την παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας», συμπληρώνει η κ. Μασούρα. Στα νέα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας η ίδια ξεχωρίζει τη σειρά «Έτοιμα Ψημένα», που λανσαρίστηκε το καλοκαίρι του 2022 και εξελίσσεται ανοδικά φέτος. «Η σειρά αποτελείται από πολλούς κωδικούς προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα αγαπημένα όλων nuggets, το σνίτσελ κοτόπουλου, το cordon bleu, τα κοπανάκια ψημένα και παναρισμένα, τις κοτομπουκιές πανέ και ψημένες, τις φτερούγες BBQ κ.ά., ενώ από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα της σειράς είναι τα χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλου». Πρόκειται για προϊόντα που είναι έτοιμα σε 10 λεπτά, έχουν υψηλή πρωτεΐνη, είναι από 100% νωπό κοτόπουλο χωρίς συντηρητικά, καθώς «παράγονται με τη μέθοδο συσκευασίας (MAP) σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν την εξασφαλισμένη ποιότητα».

Η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το πενταετές της επενδυτικό πλάνο, που άρχισε το 2019 και είναι εστιασμένο στις αρχές της αειφορίας

Την τάση συρρίκνωσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

κά χαρακτηριστικά με πολλαπλά διατροφικά οφέλη για τους καταναλωτές του», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Αγγελάκης.

Εξάλλου, επισημαίνει ότι «οι καταναλωτές

και της βιώσιμης ανάπτυξης. Εντός του Μαΐου, μάλιστα, θα ολοκληρωθεί η επένδυση στο νέο πτηνοσφαγείο, ύψους 13 εκατ. ευρώ, με την οποία θα τεθεί σε λειτουργία μια νέα γραμμή σφαγής, δυναμικότητας 8.000 πτηνών ανά ώρα.

«Πρόκειται για ένα από τα πλέον εξελιγμένα και αυτοματοποημένα πτηνοσφαγεία στην Ευρώπη, το οποίο θα συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής μας, αλλά και στη διασφάλιση

πλήρους ιχνηλασιμότητας για όλα μας τα προϊόντα», καταλήγει η κ. Μασούρα

ΚΟΤ ΟΠΟΎΛ Ά Ά ΓΓΕΛΆΚΗΣ:

«ΦΕ ΤΟΣ ΘΆ Ε ΙΝΆ Ι ΧΡΟΝΙΆ

ΣΤΆΘΕΡ Ο ΤΗΤΆ Σ»

Ο κ. Θάνος Αγγελάκης, διευθύνων σύμβου-

λος της Κοτόπουλα Αγγελάκης ΑΕ και πρόεδρος της Ελληνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης

Πτηνοτροφίας, μιλά στο «σελφ σέρβις» για τα επενδυτικά πλάνα της εταιρείας του τη διετία 2023-2024 και για τις εκτιμήσεις του σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου.

Η Αγγελάκης, που ξεκίνησε πριν εξήντα

χρόνια ως οικογενειακό πτηνοτροφείο στην Χαλκίδα, έχει εξελιχθεί σε μια πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση, με ιδιόκτητες πτηνοτροφικές φάρμες δυναμικότητας τεσσάρων εκατομμυρίων πτηνών ετησίως, εργοστάσιο παραγωγής φυτικών ζωοτροφών (σιτάρι, σόγια, καλαμπόκι), σύγχρονο εργοστάσιο πτηνοσφαγής με αυτοματοποιημένο τεμαχιστήριο στη Δίρφυ και στόλο φορτηγών ψυγείων με καταγραφικά θερμοκρασίας, που παρακολουθούνται από δορυφορικό σύστημα και παρέχουν πληροφόρηση ανά δύο λεπτά της ώρας, ενώ απασχολεί προσωπικό άνω των διακοσίων ατόμων. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην επέτειο των εξηντάχρονων της εταιρείας, ο τζίρος της πέρυσι αυξήθηκε κατά 35%, που

Θάνος Αγγελάκης, Κοτόπουλα Αγγελάκης ΑΕ

κατά το ήμισυ (17%) οφείλεται στον πληθωρισμό. Συνολικά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εκτιμάται ότι έφτασε στα 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 10% προήλθε από τις εξαγωγές. «Πίσω από τα κοτόπουλα Αγγελάκης κρύβεται όλη η εμπειρία, η γνώση και η παράδοση εξήντα χρόνων. Μέχρι σήμερα έχουμε την ίδια φιλοσοφία, τις ίδιες αρχές και αξίες, πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή, τα πουλερικά και το περιβάλλον. Ο καταναλωτής που επιλέγει τα κοτόπουλα Αγγελάκης μπορεί να είναι σίγουρος ότι έχει στο τραπέζι του ένα νοστιμότατο και θρεπτικό κοτόπουλο, άριστης ποιότητας, που έχει μεγαλώσει σε ιδανικές συνθήκες. Όλα μας τα κοτόπουλα εκτρέφονται στις ιδιόκτητες φάρμες της οικογένειας, στην Εύβοια, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ευζωίας, είναι πιστοποιημένα από τον Agrocert και τρέφονται αποκλειστικά με φυτικές τροφές δικής μας παραγωγής. Αυτό για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι είναι το πατενταρισμένο και πολυβραβευμένο Ελαιοπουλάκι. Πρόκειται για το μοναδικό ελληνικό κοτόπουλο με διατροφή βασισμένη στο καλαμπόκι και το ελαιόλαδο, πράγμα που του προσδίδει μοναδικά ποιοτι-

πλέον έχουν πιο έντονες περιβαλλοντικές ανησυχίες, γι’ αυτό επιλέγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα ένα μέρος του κοινού στρέφεται σε plant-based και Free from προϊόντα. Στην Αγγελάκης έχουμε δημιουργήσει προϊόντα χωρίς γλουτένη, όπως το ρολό κοτόπουλο Αγγελάκης και το μπιφτέκι Ελαιοπουλάκι με βρόμη. Στο επόμενο διάστημα θα λανσάρουμε προϊόντα σε οικολογικές συσκευασίες κι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν επαναπαυόμαστε. Επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων».

Έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου αξίας 1,8 εκατ. ευρώ, ο επόμενος στόχος της εταιρείας είναι «να υλοποιήσουμε εντός της επόμενης διετίας ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο αξίας 30 εκατ. ευρώ, που θα αφορά την περαιτέρω επέκταση και τον εκσυγχρονισμό όλου του φάσματος της καθετοποιημένης λειτουργίας μας, με επίκεντρό μας πάντα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».

Σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις, ο κ. Αγγελάκης δηλώνει ότι «το γεγονός ότι είμαστε μια πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση δημιουργεί οικονομίες κλίμακος κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην περνούμε όλη την αύξηση του κόστους μας στην τελική τιμή του προϊόντος, καθώς έχουμε τη δυνατότητα απορρόφησης ενός μέρους της. Η διαπραγματευτική μας ικανότητα είναι, βέβαια, μεγαλύτερη συγκριτικά με έναν μικρότερο παραγωγό. Όμως, εφόσον οι αυξήσεις κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν υπάρχουν τα περιθώρια διαπραγμάτευσης».

Κατά τον κ. Αγγελάκη η μεγαλύτερη πρόκληση και φέτος παραμένει η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. «Το 2023 θεωρούμε ότι θα είναι μια χρονιά σταθερότητας και προβλέπουμε την αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων από το 2024, αλλά με τη ζήτηση των προϊόντων κοτόπουλου ήδη σε ανοδική τροχιά», καταλήγει. 

Η πτηνοτροφία είναι πιθανώς ο πιο δυναμικός κλάδος της ελληνικής ζωικής παραγωγής, με σταθερή μεγέθυνση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται ο κλάδος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, μετά τις έντονες

αναταράξεις της πανδημικής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, που εκτίναξαν το κόστος

παραγωγής έως και άνω του 25%. Πρόκειται για τον πλέον εξωστρεφή κλάδο της πρωτογενούς εγχώριας ζωικής παραγωγής, αφού από τα περίπου 700 εκατ. ευρώ του ετήσιου τζίρου του, το 80% προέρχεται από εξαγωγές κυρίως στην Ευρώπη. Μετά το ρεκόρ δεκαετίας στις πωλήσεις του το 2021, οπότε ο τζίρος του επανήλθε σε επίπεδα προ χρηματοπιστωτικής κρίσης, η θετική πορεία συνεχίστηκε πέρυσι, διαψεύδοντας τους φόβους για μείωση της ζήτησης λόγω των ανατιμήσεων.

την εγχώρια και την ευ -

ρωπαϊκή αγορά η λιανική

επέδειξε ιδιαίτερη ανθεκτι-

κότητα, αφού δεν είχε απώ -

λεια πωλήσεων σε όγκο και αξία, όπως δήλωσε σε πρόσφατη εκδήλωση

του κλάδου ο πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), κ. Απόστολος Τουραλιάς, διευθυντικό στέλεχος του ομίλου Avramar. Η Avramar, η μεγαλύτερη σήμερα επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς άνω του 50%, προέκυψε δε από την τετραπλή συγχώνευση των

εταιρειών Νηρέας-Σελόντα-Περσέας και της ισπανικής Αndromeda Seafood. Έχει έδρα της τη Βαλένθια και ανήκει από κοινoύ στο αμερικάνικο fund Amerra Capital και στο κρατικό fund του Αμπού Ντάμπι Mubadala Investment. Ο δεύτερος μεγαλύτερος «παίκτης» στην ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι η Philosofish (πρώην Ιχθυοκαλλιέργειες Mπιτσάκου), που ανήκει στο ελληνικών συμφερόντων επενδυτικό fund Diorasis, με έδρα το Λουξεμβούργο. Στη Philosofish έχουν περάσει από το 2019 μονάδες της πρώην Σελόντα και Νηρέας, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ανταγωνισμού,

όπως και στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς. Η επιχείρηση της οικογένειαs Γερουλάνου έχει επίσης περάσει κατά 60% σε ισπανικά χέρια, με την εξαγoρά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από τον όμιλο Grupo Profand το Μάρτιο του 2022.

Οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες είναι κλάδος υπό συνεχή αναδιάρθρωση, στον οποίο δραστηριοποιούνται συνολικά 73 εταιρείες και όμιλοι. Κατά το 63% αποτελείται από μικρομεσαίες και οικογενειακές εταιρείες, με παραγωγή ως πεντακόσιους τόνους ετησίως. Η ΕΛΟΠΥ εκπροσωπεί 22

Άνοιγμα σε νέες αγορές

και κανάλια λιανικής

επιχειρήσεις, στις οποίες αναλογεί περίπου

το 80% της εγχώριας παραγωγής και που

εξάγουν τα προϊόντα τους σε σαράντα χώ -

ρες παγκοσμίως. Η τσιπούρα και το λαβράκι

είναι οι βασιλιάδες της υδατοκαλλιέργειας,

με μερίδιο περίπου 96% επί της ετήσιας

παραγωγής, η οποία πέρυσι ξεπέρασε τους

127.000 τόνους. Σύμφωνα με εκπροσώπους

του κλάδου, το στοίχημα για την ελληνική

ιχθυοκαλλιέργεια εκτός του ανοίγματός της

σε νέες διεθνείς αγορές, όπως των ΗΠΑ, εί-

ναι οι επενδύσεις στη μεταποίηση-συσκευα-

σία, με στόχο την αύξηση της ζήτησης και τη δημιουργία κωδικών υψηλής προστιθέμενης

αξίας. Αναβαθμισμένο ρόλο σε αυτό αναμένεται να έχει η συνεργασία των ιχθυοκαλλιεργητών με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς οι σημαντικότεροι επενδύουν σε νέα προϊόντα συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας

(MAP), τα οποία διατίθενται απευθείας από

τα ράφια των ψυγείων, καλύπτοντας έτσι και τα καταστήματα που δεν διαθέτουν πάγκο ιχθυοπωλείου.

Ορόσημο για τις ελληνικές υδατοκαλλιέργειες είναι η δημιουργία από την ΕΛΟΠΥ του Πρότυπου Ιδιωτικού Σχήματος Πιστοποί-

ησης «Fish from Greece» σε συνεργασία με

την TUV Austria, με σκοπό τη διασφάλιση

ότι τα προϊόντα που παράγουν τα 21 μέλη της ΕΛΟΠΥ ελέγχονται για την ποιότητα και την υγιεινή τους. Σημαντικές είναι οι μελέτες και

οι εθνικοί οδηγοί για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου, που παράγει η Επιστημονική

Επιτροπή της ΕΛΟΠΥ σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας και τα ανεξάρτητα Ινστιτούτα, με στόχο την προώθηση

των βιώσιμων δραστηριοτήτων της ιχθυοκαλλιέργειας. Έμφαση δίνουμε στην εξωστρέφεια

και το διεθνή προσανατολισμό της ελληνικής

ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

ΠΡΟΤΕΡΆ ΙΟ ΤΗΤΆ

Η ΙΔΡ Ύ ΣΗ ΤΩΝ ΠΟΆΎ

σ.σ.: Φέτος αναμένεται η ολοκλήρωση της χωροθέτησης για τις υδατοκαλλιέργειες. Τι αναμένετε από αυτό;

Ι.Μ: Ενώ το ορόσημο για το χωροταξικό είχε προσδιοριστεί στα τέλη του 2023, έχει δοθεί παράταση ως τα τέλη του 2024, με την εκφρασμένη αισιοδοξία εκ μέρους της διοίκησης της ΕΛΟΠΥ ότι ως τις αρχές του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί πανελλαδικά. Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, με την ίδρυση των ΠΟΑΥ, εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του κλάδου, καθώς θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, θα συνεισφέρει στην περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή τους και θα προσελκύσει νέες επενδύσεις. Η πρόοδος έως σήμερα είναι μικρή, καθώς έχουν ιδρυθεί μόνο πέντε ΠΟΑΥ, ενώ εκκρεμούν άλλες 18. Σήμερα η παραγωγή αναλογεί στο 90% της μέγιστης αδειοδοτημένης δυναμικότητας της χώρας. Με τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματική αναπτυξιακή στρατηγική για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου, όπως έχει τεθεί στο Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό

Η κ. Ισμήνη Μπογδάνου, διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της ΕΛΟΠΥ, παρουσιάζοντάς μας το έργο του φορέα

για την προώθηση του φρέσκου ελληνικού ψαριού υδατοκαλλιέργειας, εκφράζει τον προβληματισμό της για τις καθυστερήσεις σε αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός των ιχθυοκαλλιεργειών.

σελφ σέρβις: Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια; Ισμήνη Μπογδάνου: Πρώτον, την ίδρυση το 2016 και την αναγνώρισή της το 2018 της οργάνωσης παραγωγών, δηλαδή της ΕΛΟΠΥ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε θεσμικό θέμα που αφορά την ιχθυοκαλλιέργεια, για τα μέλη της, την πολιτεία και τα ΜΜΕ, δεύτερον, την εξυγίανση του κλάδου με τη συγχώνευση των Andromeda, Selonda, Nireus

και τρίτον, την εξέλιξη της υλοποίησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ).

ιχθυοκαλλιέργειας μέσω πρωτοβουλιών και συνεργασιών, ώστε να έχει ισχυρή παρέμβαση

σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, αναδεικνύοντας τα επίκαιρα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΟΠΥ είναι μέλος δύο σημαντικών ευρωπαϊκών φορέων, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP), στην οποία συμμετέχουν 23 εθνικές ενώσεις παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (AAC), το οποίο είναι αρμόδιο για τη σύνταξη συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για κάθε νομοθετικό, ρυθμιστικό ή νομικό μέτρο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, που επηρεάζει τον κλάδο. Επιπλέον η ΕΛΟΠΥ έχει αναπτύξει διαχρονικά σχέσεις συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές. Εξειδικευμένα στελέχη της συμμετέχουν σε έκτακτες ομάδες εργασίας που συστήνονται για την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγειονομική κρίση του Covid-19 και η ενεργειακή κρίση.

Σχέδιο για την ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΕΣΣΑΥ). Βρισκόμαστε λοιπόν στο χρονικό σημείο, που η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου οφείλει επειγόντως να μετατραπεί σε πράξη.

σ. σ.: Ποιες είναι οι δράσεις της ΕΛΟΠΥ για την προώθηση του ελληνικού ψαριού; Ι. Μ.: Η ΕΛΟΠΥ υποστηρίζει και προβάλλει τα ψάρια εκτροφής των μελών της, μέσω ενός πολυσχιδούς πλέγματος δράσεων, που περιλαμβάνει ένα καινοτόμο πρόγραμμα επικοινωνίας

και προώθησης σε Ελλάδα και Ιταλία. Από την ίδρυση της έως σήμερα η ΕΛΟΠΥ έχει δαπανήσει 5,2 εκατ. ευρώ για την προώθηση του κλάδου, την ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και την ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου της στην παγκόσμια αγορά. Φέτος θα επιχειρηθεί ένα άνοιγμα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, που θα υποστηριχθεί από ένα πρόγραμμα επικοινωνίας αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ. Επιπλέον, με άξονες την τοπική κοινωνία, τα παιδιά, τις γυναίκες, την υγεία, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και την εκπαίδευση, υλοποιείται σταθερά ετησί-

ΙΣΜΗΝΗ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ, ΕΛΟΠΥ

Η πολιτική βούληση για αειφόρο ανάπτυξη επείγει να γίνει πράξη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ως ένα αποδοτικό πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Σημαντική για την προσέλκυση φοιτητών σε σπουδές ιχθυοκαλλιέργειας είναι η θεσμοθέτηση τριών υποτροφιών, βάσει αριστείας, κάθε χρόνο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια»

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, PHILOSOFISH

Προϊόντα συσκευασίας ΜΑΡ

φορα μεγέθη και τύπους κοπής, σε αλυσίδες καταστημάτων λιανικής που δεν διαθέτουν πάγκους ψαριών, πράγμα που θα μας εισάγει και σε νέα κανάλια διανομής, επεκτείνοντας το μερίδιο της εταιρείας.

Με τα εν λόγω νέα προϊόντα η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα την προσαρμοστικότητά της στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και την πίστη της στον στόχο της ικανοποίησης των αναγκών ενός ολοένα διευρυνόμενου κοινού. Η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα και υπεύθυνες αλιευτικές πρακτικές διασφαλίζει στους καταναλωτές ότι απολαμβάνουν φρέσκα θαλασσινά υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές πρακτικές. Η ικανότητα της Philosofish να προσαρμόζεται και να επεκτείνει την προϊοντική της γκάμα θα της επιτρέψει να διατηρήσει και να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση στον κλάδο».

και ποια είναι τα σχέδιά σας για την επόμενη περίοδο; Ν.Λ: Τα τελευταία χρόνια η Philosofish έχει προχωρήσει σε μια σειρά σημαντικών επιχειρηματικών κινήσεων, προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Έχοντας εδραιώσει την αποκτηθείσα παραγωγή των

12.000 τόνων, μετά την συγχώνευση των εταιρειών Σελόντα και Νηρέας, αύξησε την παραγωγή της από τους 3.000 τόνους ετησίως το 2018 στους 15.000 τόνους το 2019, αυξάνοντας άρδην το μερίδιο αγοράς της.

Όπως μας είπε ο κ. Νίκος Λυμπέρης, CEO της Philosofish, απαντώντας σε ερώτησή μας

σχετικά με τη θέση της Philosofish στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και στα διαφορετικά

κανάλια διανομής, «η Philosofish διατηρεί ισχυρή παρουσία στην εγχώρια ιχθυοκαλλιέργεια, όντας ο δεύτερος μεγαλύτερος καλλιεργητής

ψαριών της Μεσογείου μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Με παρουσία σε 26 αγορές παγκοσμίως, κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Το 80% της παραγωγής της εξάγεται και το 20% διοχετεύεται εγχωρίως με έμφαση στη λιανική και την αγορά ho.re.ca. Διανέμει τα προϊόντα της μέσω χονδρεμπόρων, Cash&Carry και αλυσίδων λιανικής και πωλούνται κυρίως φρέσκα σε πάγο. Πρόσφατα η Philosofish πρόσθεσε τα δικά της μεταποιημένα προϊόντα στη συλλογή της, επεξεργασμένα στις εγκαταστάσεις της, γεγονός που της επέτρεψε να κάνει άνοιγμα και σε άλλους κλάδους της αγοράς.

Φέτος θα επεκτείνουμε περαιτέρω την προϊοντική μας γκάμα, προσθέτοντας προϊόντα συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP). Αυτό θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε έτοιμα προς μαγείρεμα ψάρια, σε διά-

σελφ σέρβις.: Ποια είναι η συνεργασία σας με οργανωμένες αλυσίδες λιανεμπορίου; Σε ποια προϊόντα εστιάζετε; Νίκος Λυμπέρης: Η Philosofish έχει συνάψει στενή συνεργασία με τις αλυσίδες λιανικής, επικεντρωμένη κυρίως στην πώληση χύμα φρέσκου ψαριού σε πάγο και για πάγκους ψαριών. Ωστόσο, το 2022 έλαβε τη στρατηγική απόφαση να καθετοποιηθεί και να αποκτήσει τη δική της μονάδα επεξεργασίας, προκειμέ-

νου να έχει καλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα παραγωγής/διανομής και να παρέχει φιλέτα και απεντερωμένα ψάρια. Φέτος προχωρά στην επέκταση της ποικιλίας των προϊόντων της, προσθέτοντας προϊόντα συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) στο χαρτοφυλάκιό της, που θα συσκευάζονται αποκλειστικά σε βιώσιμα υλικά, κατασκευασμένα μόνο από ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα ή και βιοδιασπώμενα υλικά, επιτρέποντας στην εταιρεία να προσφέρει έτοιμα προς μαγείρεμα ψάρια, διαφόρων μεγεθών και κοπών σε αλυσίδες καταστημάτων, που δεν διαθέτουν πάγκους ψαριών. Τέτοια προϊόντα είναι πρακτικά, τόσο για τους λιανέμπορους όσο και για τους καταναλωτές, καθώς έχουν απόλυτα διασφαλισμένη διατηρισιμότητα ζωής, διευκολύνοντας την τακτική απόλαυση υψηλής ποιότητας μεσογειακών ψαριών στο σπίτι.

σ.σ.: Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιχειρηματικές σας κινήσεις τον τελευταίο χρόνο

Πέραν της ενοποίησης των εγκαταστάσεων παραγωγής της, η Philosofish έχει ως κορυφαία προτεραιότητά της τη δημιουργία μιας ενιαίας κουλτούρας στον οργανισμό της κι έχει ξεκινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Επίσης, προχώρησε στην ίδρυση της Philosofish International SA στην Ιταλία, γεγονός που της επέτρεψε να διευρύνει το πελατολόγιό της στη μεγάλη ιταλική αγορά.

Επίσης, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής. Τα ηλεκτρικά της σκάφη συγκομιδής είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα, που περιορίζουν το στρες των ψαριών κατά τη συγκομιδή, βελτιώνοντας κατά πολύ την ποιότητα και τη γεύση τους. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει το δικό της κέντρο συλλογής, για να εγγυηθεί την αποτελεσματική αποστολή των παραγγελιών, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά μέτρα ποιοτικού ελέγχου, ενώ έχει επενδύσει στις καλύτερες αυτοματοποιημένες φορτηγίδες τροφοδοσίας στον κλάδο. Οι φορτηγίδες είναι εξοπλισμένες με προηγμένους αισθητήρες, που παρακολουθούν τη συμπεριφορά των ψαριών και τα πρότυπα διατροφής, επιτρέποντας στην εταιρεία να παρέχει ένα πιο εξατομικευμένο και ακριβές σχήμα διατροφής.

Ακόμα, η Philosofish έχει αποκτήσει το διάσημο πιστοποιητικό ASC (Aquaculture Stewardship Council) για περιβαλλοντικά και κοινωνικά βέλτιστες πρακτικές ως επιβεβαίωση της δέσμευσής της για βιωσιμότητα και υπεύθυνες αλιευτικές πρακτικές. Εξάλλου, είμαστε ο μοναδικός καλλιεργητής στον κόσμο που διαθέτει πλήρους κύκλου καλλιέργεια για λαβράκι, τσιπούρα και φαγκρί, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών. 

ΒΡΑΒΕΙΑ

VEGAN AWARDS 2023

Η ανερχόμενη κατηγορία που αλλάζει

το business as usual

Παρουσία περισσότερων από εκατό υψηλόβαθμων στελεχών από την επιχειρηματική

και ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και εκπροσώπων θεσμικών φορέων διοργανώθηκε

η τελετή απονομής των Vegan Awards 2023 την 1η Δεκεμβρίου στο Radisson Blu Park Hotel.

Τα Vegan Awards, μια πρωτοβουλία της BOUSSIAS, διοργανώθηκαν για τρίτη

συνεχόμενη χρονιά.

υνολικά 24 εταιρείες από

Σένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που παράγουν τρόφιμα, ποτά, προϊόντα προσωπικής

υγιεινής και περιποίησης καθώς και άλλα

είδη, διακρίθηκαν στην φετινή, τρίτη διορ -

γάνωση των Vegan Awards. Όλα τα προϊόντα

που βραβεύτηκαν έχουν σχεδιαστεί για να

προάγουν την vegan στάση ζωής και φέρουν

όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις. Αξίζει να

σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα

στοιχεία από τις μετρήσεις αγοράς, το σού-

περ μάρκετ παραμένει το βασικό κανάλι

πώλησης των vegan προϊόντων, αφού κατά

το 78% ο τζίρος από τη διάθεσή τους γίνεται

από τα καταστήματα των αλυσίδων σούπερ

μάρκετ και το υπόλοιπο από καταστήματα βιολογικών τροφίμων.

Η ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΆΚΡΙΣΗ

Κ Ά Ι ΤΆ ΠΛ ΆΤΙΝ Ε ΝΙ Ά ΒΡΆ ΒΕ ΙΆ Το grand award στη φετινή διοργάνωση απέσπασε η εταιρεία Life Roots που αναδείχθηκε Vegan Brand of the Υear. Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, co-founder της Life Roots, ανέφερε κατά την παραλαβή του βραβείου: «Είμαστε υπερήφανοι που βρεθήκαμε ανάμεσα σε ανθρώπους και εταιρείες που μοιραζόμαστε τις ίδιες δυσκολίες, αλλά κυρίως τις ίδιες αξίες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας για την πολύτιμη βοήθειά τους, τo θεσμό των Vegan Awards και την κριτική επιτροπή για την τιμή και την ώθηση που μας έδωσαν να συνεχίσουμε δυναμικά την προσπάθεια μας, να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, σε προσιτή τιμή για κάθε σπίτι».

Αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των υποψηφιοτήτων κάθε διαγωνιστικού πυλώνα, platinum βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες ΒιοΑγρός ως Best F&B Products non Certified, Stark and Watson ως Best Kids Care Product και QueenMarket.gr ως e-shop.

H κ. Γιούλη Πριμικίρη, Key Account, της ΒιοΑγρός (Bioagros SA), δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου: «Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε vegan προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και τη θρεπτική τους αξία! Μεγαλώσαμε μαζί! Μεγαλώσαμε μια ολόκληρη γενιά! Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον, έχοντας βασικό μας σκοπό να προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, γιατί

Αναστασία Ψειρίδου, πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής, Οικονομολόγος PhD (Cambridge), Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου

το σήμα ΒιοΑγρός αποτελεί εγγύηση ότι «ξέρεις τι τρως!»…».

O κ. Κωνσταντίνος Πλυτάς, CEO και

ιδρυτής της Stark and Watson, στο χαιρετισμό

του τόνισε: «Στην Stark and Watson θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να προσφέρου-

με τις βέλτιστες λύσεις για την προσωπική

φροντίδα και την περιποίηση των βρεφών.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ανεύρεση

προϊόντων φιλικών στον χρήστη, χωρίς επιβλαβή χημικά και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Ελπίζουμε το καταναλωτικό κοινό να συνεχίσει να μας εμπιστεύεται. Εμείς θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στην εμπιστοσύνη αυτή, προσφέροντας ποιοτικές και καινοτόμες επιλογές για όλους!».

Ο κ. Γεώργιος Ψωμιάδης, ιδρυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος QueenMarket.gr, επισήμανε: «Όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα πιστοποιημένα από επίσημους φορείς vegan. Παρά την αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης των vegan τροφίμων είναι κατανοητό πως το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών είτε δεν επιθυμούν είτε δυσκολεύονται να επιλέγουν αυστηρό vegan τρόπο διατροφής. Όμως, εκτιμώ πως, ειδικά σε ό,τι αφορά τις προϊοντικές κατηγορίες εκτός των τροφίμων, τα πιστοποιημένα vegan προϊόντα

θα κυριαρχήσουν, καθώς στη συντριπτική τους

Θεοδώρα Παπαμήλιου, Yπεύθυνη Eξαγωγών Εβλογημένο Νηστίσιμο

πλειονότητα οι καταναλωτές έχουν λόγους να προτιμούν καθαριστικά ή απορρυπαντικά που δεν περιέχουν ζωικά παράγωγα ή συστατικά, τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε ζώα».

TO «ΕΒΛΟΓΗΜ Ε ΝΟ ΝΗΣΤ Ι ΣΙΜΟ» ΧΟΡΗΓ ΟΣ

ΤΗΣ ΤΕΛΕΤ Η Σ

Χορηγός στην τελετή απονομής των Vegan Awards 2023 ήταν το Εβλογημένο Νηστίσι-

μο. Η κ. Θεοδώρα Παπαμήλιου, υπεύθυνη εξαγωγών της εταιρείας, ανέφερε στον χαιρετισμό της: «Ευχαριστούμε την BOUSSIAS για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης και τις ευκαιρίες που προσφέρει για την ανάδειξη των καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων… Δύο βραβεία στο ξεκίνημά μας είναι μια σημαντική επιβεβαίωση ότι η προσπάθεια και η αφοσίωσή μας στα vegan προϊόντα αναγνωρίζονται. Κι αυτός είναι ένας ακόμα λόγος να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι, εμπλουτίζοντας περεταίρω την γκάμα Happy Vegan με νέα μοναδικά προϊόντα για ακόμη περισσότερους happy vegans και flexitarians!».

«ΝΆ ΣΠΆΣΟ Ύ ΜΕ

ΤΙΣ Π Ά ΡΆ ΔΟΣΕΙΣ

Κ ΆΤΆ ΝΆΛΩΣΗΣ

Κ Ά Ι Π Ά ΡΆ ΓΩΓ Η Σ»

Μήνυμα ότι η υπόθεση vegan είναι στάση ζωής που υπερβαίνει την απλή επιλογή καταναλωτικών προϊόντων, έστειλε από το βήμα της τελετής απονομής η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, κ. Αναστασία Ψειρίδου, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, οικονομολόγος PhD (Cambridge), επίκουρη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου και Plant Based Nutrition Certificate Graduate: «Εμείς εδώ σήμερα είμαστε οι τυχεροί μέσα στα οκτώ δισεκατομμύρια ανθρώπων του πλανήτη, που έχουμε τον πλήρη έλεγχο του τι τρώμε και τί θα φορέσουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Είμα-

Κωνσταντοπούλου

Vegan Brand of the Year 2023, LIFE ROOTS, Ζωή

(Co-founder)

Platinum: Κωνσταντίνος Πλυτάς (Stark and Watson), Αναστασία Ψειρίδου (Απονεμητής)

στε οι τυχεροί που μπορούμε να επιλέγουμε

τη μη βία, που μπορούμε να δημιουργούμε πιο καθαρές δουλειές και έναν πιο υγιή πλανήτη.

Είμαστε επίσης τυχεροί που κάθε χρόνο το

να ζεις vegan και να μεγαλώνεις vegan παιδιά

γίνεται ευκολότερο, χάρη σε θεσμούς όπως

τα Vegan Awards και χάρη στις επιχειρήσεις

που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και σε όσες

ετοιμάζονται για τον επόμενο. Χάρη σε σας

αλλάζει το business as usual, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όχι ως vegan, αλλά ως ανθρωπότητα. Όλοι μαζί είμαστε δυνατοί και μαζί οφείλουμε να σπάσουμε τις παραδόσεις, τόσο ως προς το τί καταναλώνουμε όσο και ως προς το τί παράγουμε…».

ΔΙΨ ΗΦΙ Ά Ά ΝΆΠΤ Ύ ΞΗ ΜΕ ΟΡ Ι ΖΟΝΤΆ ΤΆ 30 ΔΙΣ. Ε Ύ Ρ Ω Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στον χαιρετισμό της στην τελετή

απονομής η κ. Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness

Editor-Author, Co-Founder Wellness Project

της BOUSSIAS, η εν λόγω αγορά καταγράφει

παγκοσμίως διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης με ευ-

οίωνες προοπτικές. Ειδικότερα, όπως τόνισε η κ. Παπίρη, «σύμφωνα με έρευνα της Allied Market Research, η οποία μελετά την αγορά

προϊόντων διατροφής Vegan και τις τάσεις σε

αυτόν τον κλάδο παγκοσμίως, διαφαίνεται

ότι οι πωλήσεις της βιομηχανίας των vegan

τροφίμων είναι πιθανό το 2026 να ξεπεράσουν

τα 30 δισ. δολάρια, εμφανίζοντας διψήφιους

ρυθμούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση. Ανάλογη ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα υπάρξει και στην χώρα μας».

Platinum: Γεώργιος Ψωμιάδης (Queenmarket.gr)

Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Ιωάννης Σμαρνάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.), ανέδειξε τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν στο εξής τα προϊόντα. «Οι νέες τάσεις στα τρόφιμα σχετίζονται με τη αναζήτηση προϊόντων πλούσιων σε φυτικές πρωτεΐνες, με σκοπό τη μείωση βάρους

και την ενίσχυση του μυϊκού συστήματος κυρίως των ηλικιωμένων καταναλωτών τους, με την αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών, με την κυκλική οικονομία και την χρήση νέων συσκευασιών φιλικών στο περιβάλλον ή την αποφυγή εντελώς των συσκευασιών, αλλά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών, βάσει των οποίων η συσκευασία προειδοποιεί τον καταναλωτή για την κατάσταση του τροφίμου που περιέχει. Προσκαλώ όλους τους εμπλεκόμενους σε έναν δημιουργικό διάλογο, ώστε να προκύψουν νέες συνεργασίες, στο πλαίσιο της ικανοποίησης των προαναφερόμενων τάσεων».

Platinum: Κώστας Παπαδόπουλος (ΒιοΑγρός), Αναστασία Ψειρίδου (Απονεμητής)

Μεταφέροντας το μήνυμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στους παρευρισκόμενους στην τελετή απονομής, ο κ. Ηλίας Μάνδρος, αντιπρόεδρος του ΕΕΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «είναι εκτός πραγματικότητας όποιος δεν βλέπει τη ραγδαία άνοδο της συγκεκριμένης αγοράς. Ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί όλο και περισσότερο να τρέφεται καλύτερα και να ζει πιο ποιοτικά. Με δυο λόγια, επιζητεί την ευζωία. Γι’ αυτό, επιδιώκοντας την υγιεινή διατροφή του, αναζητεί πολλές φορές βιολογικά τρόφιμα και αλλάζει τις διατροφικές του συνήθειες. Πολλοί καταναλωτές έχουν υιοθετήσει τον vegan τρόπο ζωής, τόσο στη διατροφή τους όσο και σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς τους. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, που φαίνεται πως ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα ακόμα και στο επιχειρηματικό και οικονομικό πεδίο. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς και η προσπάθεια κάλυψης των νέων αναγκών έχουν στρέψει πολλούς επιχειρηματίες σε επενδύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχαν στον επιχειρηματικό χάρτη». 

Πιο συγκεκριμένα, βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: AVEDA - ESTEE LAUDER, AVGERINOS COSMETICS, Condito Α.Ε.Β.Ε, Crudo, ETHOS VEGAN SUITES, FAMILY FOOD IKE, Fry’s / Fry Family Food, Life Roots, MEDBEST, NYX PROFESSIONAL MAKEUP, RITO’S FOOD, QueenMarket.gr, SIMPLE IDEAS IKE, Starenio Bakery, Stark and Watson, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΙΟΑΓΡΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., ΕΛΑΙΣ-UNILEVER ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΑΕ, Μέλισσα Κίκιζας και ΠΑΣΤΑ ΠΑΣΤΑ.

VEGAN BRAND OF THE YEAR

LIFE ROOTS

Food & Beverage

PLATINUM ΒΙΟΑΓΡΟΣ | Τόφου Φυσικό «Tofunistas»

Μeat free Products

GOLD Fry’s / Fry Family Food | Chicken style Strips - Κοτόπουλο

Λωρίδες & Chunky style Strips - Λωρίδες Μοοσχάρι

SILVER ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas | The Vegetarian Butcher

Spreads, Dips & Sauces

GOLD Condito | Mayo Vegan Sauces Condito THE GREEN LINE

GOLD RITO’S FOOD | Sisinni Peanut Butter Crunchy

SILVER RITO’S FOOD | Sisinni Vegan Cocoa Spread

Gluten Free Product

GOLD Condito | Vegan Χτυπητές Condito THE GREEN LINE

SILVER FAMILY FOOD IKE | HAPPY VEGAN gouda flavour φέτες

12x160gr [ φυτικό, μη γαλακτοκομικό προϊόν ]

F&B Products non Certified, Snack

GOLD ΒΙΟΑΓΡΟΣ | Τραγανοί Κόκκοι Ρυζιού με Κακάο «Vitabella»

SILVER ΠΑΣΤΑ ΠΑΣΤΑ | Μπάρα καρύδας με μαύρη σοκολάτα Vegan BIO Rapunzel

BRONZE ΒΙΟΑΓΡΟΣ | Γκοφρέτα Μονόκοκκου Σίτου με καρύδα & επικάλυψη σοκολάτας «Harmonica»

F&B Products non Certified, Plant based Milk / Ice Cream /Cheese

GOLD ΒΙΟΑΓΡΟΣ | Τόφου Φυσικό «Tofunistas» / F&B Products non Certified, Plant based Cheese

SILVER ΠΑΣΤΑ ΠΑΣΤΑ | VEGAN Ice BIO Παγωτό αμυγδάλου La Via Lattea / F&B Products non Certified, Plant based Ice Cream

BRONZE ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | Μilko GoVegan / F&B Products non Certified, Plant based Milk

F&B Products in Progress for Certification, Φυτικό αναπλήρωμα

GOLD ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΑΕ | NATTRUE VEGAN

F&B Products non Certified, Plant Based RTC meal

GOLD ΠΑΣΤΑ ΠΑΣΤΑ | Τσουκνιδόπιτα με Κινόα & Υπερτροφές Vegan Γευσιστράτη

GOLD Μέλισσα Κίκιζας | Melissa Νέα Σειρά “Ζυμαρικά με Όσπρια” Planed-Based Milk/Yogurt/Cheese

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΔΕΛΤΑ Ρόφημα Αμύγδαλο Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης 1lt & 1,5lt / Plant-Βased Milk

SILVER ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΔΕΛΤΑ Φυτικά Επιδόρπια Protein Plus / Plant-Βased Yogurt

BRONZE ΔΩΔΩΝΗ | ΔΩΔΩΝΗ Plant’d / Plant-Βased Yogurt

BRONZE FAMILY FOOD | HAPPY VEGAN gouda flavour φέτες 12x160gr (φυτικό, μη γαλακτοκομικό προϊόν) / Plant- Βased Cheese

Snack

GOLD MEDBEST S.A. | Nefeli Red Peppers stuffed with creamy spread

SILVER MEDBEST S.A. | Nefeli Halkidiki olives stuffed with creamy spread

Ready to Eat Meal

GOLD ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Vegan γεύματα AB you’ll love με την

υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη!

Every Day Essentials

PLATINUM Stark and Watson | WaterWipes-Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού

Haircare Product

GOLD Aveda, Estee Lauder | Botanical Repair Overnight

Σειρά Περιποίησης

Προσώπου με Βιταμίνη C Cosmetics Product / Προΐόντα Μπάνιου

GOLD Life Roots | Volcanic Rocks, Purifying Detox Bath & Body Care

SILVER Life Roots | Acerola & Ginger, Energy Booster Bath and Body Care

BRONZE Life Roots | Watermint, Refreshing Bath & Body Care Cosmetics Product / Αντηλιακό

GOLD Life Roots | Life Roots Suncare - Sunspray Kiwi Fizz SPF 30 & After Sun Cooling Gel

Cosmetics Product / Μακιγιάζ Σειρά

GOLD NYX Professional Makeup | Vegan Formulas Total Product Range

Personal Care Product / Αποσμητικό

GOLD Stark and Watson | Salt of the Earth-Vegan Φυσικά

Αποσμητικά Χωρίς Αλουμίνιο

Kids Care Product

GOLD Stark and Watson | WaterWipes-Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού

Pet Care Product

GOLD Simple Ideas | WILDA SIBERICA Vegan Σειρά Περιποίησης

Services

PLATINUM QueenMarket.gr

Restaurant/Chain with Vegan Options

GOLD Starenio Bakery | Vegan Πίτα “Μουσακάς”

Catering

GOLD Crudo | Vegan Catering

Retail Store

E-shop

GOLD QueenMarket.gr Hotel

GOLD Ethos Vegan Suites

VEGAN ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έντονες διαφοροποιήσεις ανάλογα

με την κατηγορία

Οι vegans στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάζονται κάθε χρόνο! Αν η σύγκριση γίνει με το 2019, διαπιστώνεται μια πολύ εντυπωσιακή άνοδος συνολικά της κατηγορίας των φυτικής

προέλευσης (plant based) προϊόντων, λόγω της όλο και μεγαλύτερης αύξησης του αριθμού των καταναλωτών που είτε προτιμούν αποκλειστικά τη vegan διατροφή, είτε ανήκουν στις κατηγορίες των vegeterian, είτε σε εκείνους που επιλέγουν μια flexitarian διατροφή.

Aκόμη και σε σύγκριση με το 2021, παρά τα προβλήματα που προκαλούν οι ανατιμήσεις και ενόσω οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα με βάση τη τιμή, η άνοδος σε ορισμένες κατηγορίες plant based προϊόντων συνεχίζεται.

Στο σχετικό περσινό αφιέρωμά μας το σύνολο των εκπροσώπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, είχαν επισημάνει την έντονη τάση αντικατάστασης των προϊόντων ζωικής προέλευσης με φυτικά και ειδικότερα τη στροφή όλο και περισσότερων καταναλωτών προς το plant based κρέας.

Όπως σημειώνει η κ. Όλγα Καρβουνίδου, Digital Specialist & Brand Manager της Bioagros SA, «μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη vegan αγορά τροφίμων είναι η εμφάνιση των πρώτων εναλλακτικών προϊόντων κρέατος. Πρόκειται για μία ραγδαία αναδυόμενη τάση που αποκτά ημέρα με τη ημέρα όλο και περισσότερο κοινό, το οποίο επιλέγει τρόφιμα σύμφωνα με την προέλευσή τους και τα οφέλη στην υγεία αλλά και στο περιβάλλον, ενώ επηρεάζεται λιγότερο από την τιμή τους». Τα αποτελέσματα είναι πράγματι εντυπωσιακά, καθώς η άνοδος των πωλήσεών τους σε όγκο το 2022 έφτασε το 30,2% ως προς το 2021, ενώ σε αξία αυξήθηκαν κατά 18,1%.

Διαφοροποιήμενη εικόνα παρουσιάζουν οι υπόλοιπες κατηγορίες plant based προϊόντων. Ειδικότερα, οι πωλήσεις των ροφημάτων εμφάνισαν πέρυσι μείωση πωλήσεων

σε όγκο κατά 9,3% και σε αξία κατά 3,1%, ενώ η μείωσή τους ήταν ακόμα μεγαλύτερη

στα φυτικά επιδόρπια και ήταν της τάξης

του 17,1% σε όγκο και του 7% σε αξία. Στις

φυτικές κρέμες υποχώρησαν κατά 3,7% σε

όγκο, αλλά αυξήθηκαν σημαντικά σε αξία

κατά 12,9%. Αντίστοιχα στο τυρί φυτικής προέλευσης μειώθηκαν μεν σε όγκο κατά 2,9%, αλλά αυξήθηκαν σε αξία κατά 3,2%, ενώ στα παγωτά φυτικής προέλευσης αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 28% σε όγκο και 31,4% σε αξία. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των πωλήσεων πέρυσι και του καφέ plant based κατά 8,2% σε όγκο και 18,7% σε αξία. Γενικά λοιπόν η αγορά των vegan προϊόντων εξελίσσεται σαφώς ανοδικά.

Όπως σημειώνει ο κ. Κωνσταντίνος Σκαφίδας, αγοραστής της Γενικής Διεύθυνσης

Αγορών Τροφίμων ΙΙ της αλυσίδας Metro, «η

αύξηση του κοινού που ακολουθεί τη συγκε-

κριμένη διατροφή στην Ελλάδα εκτιμάται ότι αγγίζει το 0,8%, ωθώντας σε ανάπτυξη τη συλλογή των vegan προϊόντων. Η συγκεκριμένη τάση αποτυπώνεται σε όλο και περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και η εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Η περίοδος της πανδημίας δημιούργησε νέες καταναλωτικές συνήθειες, κάποιες από τις οποίες φαίνεται ότι θα διατηρηθούν, όπως λ.χ. η αύξηση της κατανάλωσης

Plant based κρέας: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά)

Plant based κρέας: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ)

Plant based:

των προϊόντων ορισμένων κατηγοριών κατ’ οίκον, ενώ, αυξάνοντας την ευαισθησία των καταναλωτών σε σχέση με την αξία των υγιεινών επιλογών διατροφής, είναι δεδομένο πως η πανδημία επηρέασε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την προτίμηση των vegan προϊόντων, δηλαδή οι καταναλωτές τα δοκίμασαν και κάποιοι από αυτούς υιοθέτησαν τη vegan διατροφή».

ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΠΡ Ω ΤΗ ΎΛΗ Τα προϊόντα από αμύγδαλο κυριαρχούν στην αγορά, ωστόσο πέρυσι οι πωλήσεις τους υποχώρησαν μετά την αλματώδη άνοδό τους τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα σε όγκο μειώθηκαν κατά 16,7% σε σύγκριση με το 2021 και σε αξία κατά 8,2%. Στα προϊόντα από σόγια οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν

κατά 6,3%, αλλά σε αξία αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ εντυπωσιακά αυξήθηκαν και σε όγκο και σε αξία στην περίπτωση των προϊόντων από βρόμη κατά 50,7% και 54,8% αντίστοιχα.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες υπήρξε συρρίκνωση της αγοράς και σε όγκο και σε αξία. Ειδικότερα οι πωλήσεις στα προϊόντα από

καρύδα μειώθηκαν κατά 21,6% σε όγκο και 18,2% σε αξία, στα προϊόντα από ρύζι κατά 24,6% σε όγκο και 21,0% σε αξία και στα προϊόντα από φιστίκι κατά 43,3% σε όγκο και 33,9% σε αξία. Όπως σημειώνει ο κ. Σκαφίδας, οι ανατιμήσεις στις περισσότερες πρώτες ύλες και

Τα προϊόντα από αμύγδαλο κυριαρχούν

στην αγορά, ωστόσο

πέρυσι οι πωλήσεις τους υποχώρησαν

μετά την αλματώδη

άνοδό τους τα προηγούμενα

Plant based: Όγκος πωλήσεων (σε

Plant based:

Πηγή: Circana

στην ενέργεια, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων, προκάλεσαν ανατιμήσεις και στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, οι οποίες, πάντως, σε γενικές γραμμές ακολούθησαν τη σχετική τάση κάθε κατηγορίας στην οποία ανήκει το εκάστοτε προϊόν (π.χ. των κατεψυγμένων, των ροφημάτων ψυγείου κοκ.).

ΟΙ ΤΆΣΕΙΣ

ΤΩΝ Κ ΆΤΆ ΝΆ ΛΩΤ Ω Ν

«Τα τελευταία χρόνια η αγορά των vegan

προϊόντων και η αυξανόμενη τάση της vegan διατροφής είναι από της πλέον αναπτυσσόμενες

παγκοσμίως. Ειδικότερα στην ελληνική αγορά

τα vegan τρόφιμα έχουν αρχίσει να εδραιώνουν τη θέση τους», λέει η κ. Καρβουνοπούλου και

προσθέτει: «Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων και ροφημάτων έχουν ενταχθεί δυναμικά στην καθημερινές διατροφικές συνήθειες. Από τα υποκατάστατα κρέατος και γαλακτοκομικών μέχρι τα υποκατάστατα θαλασσινών οι επιλογές είναι πολλές και η ΒιοΑγρός φροντίζει συνεχώς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, προσφέροντας

προϊόντα φυσικά με ευεργετικά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό».

«Οι επιχειρήσεις, έχοντας εντοπίσει τη δυναμική της συγκεκριμένης κατηγορί -

ας παρά τις δυσκολίες στην κοστολόγηση των νέων προϊόντων, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, προσανατολίζονται στον εμπλουτισμό των κωδικολογίων τους με vegan προτάσεις σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση ως My market και Metro Cash & Carry διαθέτουμε στις συλλογές μας πλήθος τέτοιων κωδικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών», λέει ο κ. Σκαφίδας, ενημερώνοντας για την πρόθεση της εταιρείας του να εμπλουτίσει με περισσότερες προϊοντικές επιλογές τις σχετικές συλλογές έτοιμων κατεψυγμένων γευμάτων και ροφημάτων ψυγείου (σόγιας, αμυγδάλου κ.ά.).

Κ Ά ΙΝΟΤΟΜ Ι ΕΣ Κ Ά Ι ΠΡΟΟΠΤΙΚ Ε Σ Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια κάποια προϊόντα, που δίνουν έμφαση στα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωσή τους, σχολιάζει ο κ. Σκαφίδας, αναφερόμενος ενδεικτικά στα προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη, στα προϊόντα πρωτεΐνης, στα βιολογικά, στα plant based κ.ά. «Παρακολουθούμε διεθνώς πώς εξελίσσονται οι προτάσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως των σνακ, του καφέ κ.ά., που θα μας απασχολήσουν προοπτικά».

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της Eurocatering ΑΕ, «βάσει έρευνας, τα ποσοστά ανάπτυξης των vegans στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάζονται κάθε χρόνο. Πλέον οι σύγχρονοι καταναλωτές έχουν σαφή προτίμηση για την υγιεινή διατροφή, ενώ, επηρεασμένοι από τις παγκόσμιες τάσεις, είναι «ανοιχτοί» σε πειραματισμούς και σε νέα υλικά/συστατικά». Με το brand Φρεσκούλης η εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων vegan και vegetarian κωδικών, στις σειρές Υγιεινών Έτοιμων Γευμάτων to-go. Όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους, το brand Φρεσκούλης, «αφοσιωμένο στη διάδοση των αξιών της καλής υγείας και της ευημερίας (Στόχος 3 εκ των 17 στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη), θέλει να συμβάλλει ολοένα και περισσότερο στη σωστή διατροφή αλλά και διαχείριση του χρόνου του καταναλωτή καθημερινά, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια συνολικά πιο ισορροπημένη ζωή».

Σύμφωνα με τον κ. Σκαφίδα, «οι προβλέψεις για την εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι ότι θα διπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2026 παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχουν αρκετά υποκατάστατα κρέατος, κυρίως κατεψυγμένα, εναλλακτικές προτάσεις ροφημάτων και τυροκομικών. Ωστόσο, λόγω της ανοδικής τάσης των vegan προϊόντων, διατίθενται πλέον εναλ-

Οι επιχειρήσεις, έχοντας εντοπίσει

τη δυναμική της κατηγορίας παρά τις δυσκολίες στην κοστολόγηση των νέων προϊόντων, λόγω οικονομικής συγκυρίας, προσανατολίζονται στον εμπλουτισμό των κωδικολογίων τους με vegan

της γενιάς

των millennials όσο και της

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝEΡΓΕΙΕΣ

• Σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, «χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα

εργαλεία μάρκετινγκ, από τα παραδοσιακά έως τα πιο σύγχρονα, τα ψηφιακά», σημειώνει ο κ. Κωνσταντίνος Σκαφίδας (Metro), προσθέτοντας: «Είναι χρήσιμο να αναφερθώ στην ειδική σήμανση των προϊόντων που

αφορούν τις νέες διατροφικές τάσεις, πράγμα που μας κατατάσσει ως

αλυσίδα με ιδιαίτερο προσανατολισμό στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στο

πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε συνεχώς να αναδεικνύουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα μέσω της παρουσίασης των κατηγοριών τους στα ράφια μας».

Σχετικά με το ποιες ενέργειες είναι οι αποτελεσματικότερες, ο κ. Σκαφίδας

σημειώνει ότι «λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία της πανδημίας, τις νέες διατροφικές τάσεις και τα ηλικιακά γκρουπ στα οποία απευθυνόμαστε, όπως άλλωστε και την οικονομική συγκυρία, φαίνεται ότι οι προωθητικές ενέργειες που είναι ελκυστικότερες για τον καταναλωτή, είναι κυρίως όσες έχουν έντονο προσανατολισμό τις ανταγωνιστικές τιμές».

• Σύμφωνα με τη κ. Όλγα Καρβουνίδου (Bioagros), «κάποιες από τις πιο αποτελεσματικές δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, αναφορικά με το vegan lifestyle, είναι η συμμετοχή μας σε σχετικά festival, η συνεργασία με influencers και food bloggers του κλάδου, καθώς και η τακτική ανάρτηση άρθρων και ερευνών στην ιστοσελίδα μας www.bioagros.gr».

λακτικές προϊοντικές προτάσεις στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και ιδιαίτερα μετά

το 2020 η ποικιλία τους είναι αρκετά αυξημένη». Εξάλλου, όπως σχολιάζει, «η τάση των vegan πέρα από τη διατροφική της πλευρά έχει

και μια ηθική διάσταση για τους ανθρώπους

που την ακολουθούν, η σημασία της οποίας αυξάνει, καθώς αγγίζει τα καταναλωτικά ενδι-

αφέροντα τόσο της γενιάς των millennials, που είναι η πολυπληθέστερη εργασιακά εν δράσει παγκοσμίως, όσο και της generation z, η οποία είναι «η γενιά που έρχεται». Αυτά δείχνουν ότι ετοιμάζεται το έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς. Πρόκειται για μια τάση μακράς προοπτικής και κοινής κατεύθυνσης με τον ευρύτερο προσανατολισμό

πολλών άλλων τάσεων υπέρ των πιο υγιεινών διατροφικών επιλογών, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος».

Η κ. Καρβουνίδου σημειώνει ότι «ο «βιγκανισμός» αποτελεί μια φιλοσοφία και έναν τρόπο ζωής που βλέπει τον άνθρωπο

ως μέρος του πλανήτη, που πρέπει να αλληλοεπιδρά με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό

για τα άλλα έμβια όντα και το περιβάλλον.

Η φιλοσοφία αυτή επηρεάζει σημαντικά

τις διατροφικές συνήθειες ενός μεγάλου

μέρους των ανθρώπων και κατ’ επέκταση τη

ζήτηση των σχετικών προϊόντων». 

• H Eurocatering εγκαινίασε ένα πρωτότυπο νέο κατάστημα στην ιστορική Αγορά Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης, το «We Love Salads» Pop-Up store by Φρεσκούλης, όπου παρουσιάζονται και τα 68 προϊόντα της. Οι πελάτες του μπορούν να παραγγείλουν από το μενού όλες τις προτεινόμενες

συνταγές σαλάτας, αλλά και να φτιάξουν τη σαλάτα της δικής του

προτίμησης με τα διαθέσιμα υλικά του salad bar, όπως και να παραγγείλουν φρεσκοστυμμένους χυμούς από φρούτα και λαχανικά.

ΝΕΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ

• Η Μπάρμπα Στάθης παρουσίασε τη νέα σειρά γευμάτων «360o Plant Based Meals», που αποτελείται από τέσσερις ολοκληρωμένες προτάσεις φυτικών γευμάτων, τα Φυτικά Κεφτεδάκια με Xωριάτικες Πατάτες Νάξου, με Πατάτες Κλασικές, με Γλυκοπατάτες και με Ρύζι και Λαχανικά. Η συσκευασία των προϊόντων της νέας σειράς είναι 100% ανακυκλώσιμη.

• Η Χρυσή Ζύμη λάνσαρε τρεις νέες Vegan γευστικές προτάσεις με 100% φυτικά συστατικά, πιστοποιημένα από τον εγκεκριμένο φορέα The Vegan Society, τα Ρολίνια με γεύση τυριού, με φυτικό κιμά, καθώς και με πατάτα και μυρωδικά. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας σακχάρων, χωρίς υδρογονωμένα λίπη κι έλαια.

• Η Paliria παρουσίασε τη νέα σειρά έτοιμων γευμάτων Paliria Οn Your Side

με όσπρια και κινόα, που περιλαμβάνει τέσσερεις γευστικούς συνδυασμούς

με βάση τα όσπρια και την κινόα, οι οποίοι προσφέρονται σε ατομικό

πιατάκι των 200γρ. Πρόκειται για τις Φακές με ψητά λαχανικά και dressing

ροδιού, τα Ρεβίθια με κύμινο και dressing λεμονιού, την Τρίχρωμη κινόα με

καλαμπόκι και dressing πορτοκαλιού και τα Spicy μαυρομάτικα φασόλια με

καλαμπόκι και dressing ξυδιού.

Η σημασία της ηθικής διάστασης της vegan

διατροφής αυξάνει, καθώς αγγίζει

τα καταναλωτικά

ενδιαφέροντα τόσο

generation z.

δείχνουν ότι ετοιμάζεται το έδαφος για την περαιτέρω

ανάπτυξη της σχετικής αγοράς

και τα «κόκκινα» δάνεια

Οι οικονομικοί ταγοί είναι σαν τους ποιητές, καθώς, όπως αναφέρεται στο «Περί Ποιητικής» του Αριστοτέλη, οφείλουν να παριστούν τα πράγματα κατά μία εκ των εξής τριών απόψεων: Είτε όπως ήταν ή είναι, είτε όπως τα παρουσιάζουν και τα πιστεύουν, είτε όπως πρέπει να είναι. Σήμερα στον επιστημονικό κλάδο των ορθόδοξων οικονομικών συντηρητικές και προοδευτικές εκδοχές τους

σκιαμαχούν σχετικά με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αναζητώντας δείκτες επενδύσεων, ανεργίας, πληθωρισμού, «κόκκινων» δανείων κ.ά., ξεχνώντας την αναγκαία αντιστοιχία της

πραγματικής οικονομίας με την πραγματική ζωή.

λοι οι ποιητικώς απαίδευτοι

μάλλον αδυνατούμε να καταλά-

βουμε τον τρόπο λειτουργίας

του «Καλαθιού του Νοικοκυ-

ριού» ή των επιδομάτων στους λογαριασμούς της ενέργειας ή την πολιτική των επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθω -

ρισμού, εφόσον μάλιστα δεν καταφέρνουμε να γευτούμε τις …γκουρμεδιές της οικονομικής ανάπτυξης. Το πεδίο, πάντως, που μπορούμε να καταλάβουμε είναι αυτό των δανείων και ειδικότερα όσων δεν εξυπηρετούνται και που εύστοχα ονομάστηκαν «κόκκινα», αφού ταράζουν την αρμονία της τραπεζικής χρηματοδότησης της οικονομίας. Στο εγγύς μέλλον θα την καταλάβουμε, όμως, επειδή τα funds θα μπορούν πλέον –χάρη στη μοναδικά αστραπιαία απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ τους– να πλειστηριάζουν, μέσω των services, τα σπίτια των νοικοκυριών ή

τα ακίνητα των μικρών επιχειρήσεων που αδυνατούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

ΣΤΟΙΧΕ ΙΆ ΤΆΎ Τ Ο ΤΗΤΆ Σ ΤΩΝ

«Κ ΟΚΚΙΝΩΝ» Δ Ά ΝΕ Ι ΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της

Ελλάδος, τα «κόκκινα» δάνεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανέρχονται στα 101,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 86,8 δισ. ευρώ ανήκουν σε funds και τα 14,5 δισ. ευρώ στις τράπεζες. Από το σύνολο των 101,3 δισ. ευρώ τα δάνεια που αφορούν επιχειρήσεις ανέρχονται στα 42,2 δισ. ευρώ, τα δάνεια των νοικοκυριών ανέρχονται στα 46,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 12,2 δισ. ευρώ είναι δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών. Υπεύθυνη για τη διευθέτηση των δανείων είναι η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), που βάσει του νέου πτωχευτικού νόμου του 2021 επιχειρεί να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες της εξυγίανσης –του

εξωδικαστικού μηχανισμού ή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης– των «κόκκινων» δανείων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΕΕΔΑΔΠ, το 2022 τα δάνεια που εξυπηρετούνται ανήλθαν στα 35 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας 27 δισ. ευρώ ρυθμίσεις και 8 δισ. ευρώ αναταξινομημένα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Με βάση την ανακοίνωση της Ένωσης, πάνω από 700.000 δανειολήπτες ως τα τέλη του 2022 είχαν περάσει σε υγιή οικονομικό κύκλο. Επιπλέον, οι Εταιρείες Διαχείρισης επαίρονται σχετικά με τις επιτυχίες τους στην αξιοποίηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, αφού η εγκρισιμότητα των αιτήσεων βρίσκεται κάπου στο 70%, ενώ θεωρούν πως οι αναδιαρθρώσεις των δανείων των επιχειρήσεων δεν εξαντλούν την κερδοφορία τους, αλλά επιτρέπουν την αξιοποίησή τους ως κεφάλαιο κίνησης. Ο αντίλογος, βέβαια, λέει πως, προκειμένου να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση του χρέους, είτε ζητούν υψηλές

προκαταβολές που «αγγίζουν» έως και το 30% των απαιτήσεων είτε προτείνουν ρυθμίσεις με όρους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση των οφειλετών.

Ο στόχος της ΕΕΔΑΔΠ για το πρώτο εξάμηνο του 2023 είναι να ρυθμιστούν και να διευθετηθούν δάνεια ύψους 3,2 δισ. ευρώ, αυξημένα άνω του 30% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Από την έκθεση δυστυχώς λείπουν τα στοιχεία για τους πλειστηριασμούς και άλλες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που έγιναν το 2022, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών των διαχειριστών.

Σύμφωνα με το iMEdD Lab, που παρακολουθεί την εξέλιξη των πλειστηριασμών στην Ελλάδα, από τον Φεβρουάριο του 2018, οπότε και γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, τις περισσότερες εκποιήσεις τις πραγματοποίησε η Intrum και είναι 23.241. Ακολουθούν οι Cepal και DoValue

Η ποίηση της καθημερινότητας

με 21.730 και 17.350 δημοπρασίες αντίστοιχα, η Special Financial Solutions με 1.877, η Eurobank

FPS με 1.004, η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση

με 598, η Qquant Master Servicer με 256, η UCI

Ελλάς με 28, η Alternative Financial Solutions με

21 και η B2Kapital με 12.

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΆΤΙΚ ΟΣ

ΧΆΡΤΗΣ Ά ΝΆ ΔΙ ΆΤΆΣΣΕΤΆ Ι

Η

ΕΚΤ σε πρόσφατη παρέμβασή της προειδο-

ποίησε τις ευρωπαϊκές τράπεζες για νέο κύμα

«κόκκινων» δανείων εξαιτίας της αύξησης των

επιτοκίων, καθώς επίσης και για την εξάλειψη

των φθηνών δανείων που η ίδια πρόσφερε στη

διάρκεια της πανδημίας. Για να μην αφήσει δε

καμία σκιά αναφορικά με τις προθέσεις της, ήδη

από τον Νοέμβριο του 2022 τροποποίησε τους

όρους των δανείων ύψους 2,1 τρισ. ευρώ που είχε

χορηγήσει σε ευρωπαϊκές τράπεζες με ευνοϊκούς

όρους (επιτόκιο -1%), με αποτέλεσμα οι τράπεζες

αυτές να καλούνται να αποπληρώσουν πρόωρα

800 δισ. ευρώ, με χρήματα που θα προκύψουν

από τις αυξήσεις έως 33% στους τόκους των δα-

νείων που καταβάλλουν οι δανειολήπτες. Και αν

ήδη στην Ελλάδα το ένα στα τρία στεγαστικά

δάνεια που είχαν ρυθμιστεί τον προηγούμενο

χρόνο έχει «κοκκινίσει» εκ νέου, φανταστείτε

τι θα γίνει στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, οι ανησυχίες της ΕΚΤ απ’ ότι φαί-

νεται δεν αγγίζουν την Ελλάδα, αφού ο οίκος

αξιολόγησης S&P εκτιμά πως το 2023 θα ανοίξει στην ελληνική αγορά ένα νέο πεδίο κερδοφορί-

ας, αυτό των επαναεξυπηρετούμενων δανείων.

Συγκεκριμένα, το 30%-35% των δανείων που θα καταστεί ενήμερο στα επόμενα χρόνια, θα αποτελέσει αντικείμενο επαναπώλησής τους στην αγορά, είτε σε τράπεζες είτε σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια. Τα funds δηλαδή θα λειτουργήσουν ως SPV (Special Purpose Vehicle), οχήματα με συγκεκριμένο σκοπό και περιορισμένη διάρκεια. Με αυτόν τον τρόπο οι τριγωνικές σχέσεις τραπεζών-funds-επιχειρηματιών αναμένεται να λειτουργήσουν ως «χρηματοοικονομικό πλυντήριο», που θα προκαλέσει νέα υπερκέρδη και

Η εξέλιξη των πλειστηριασμών στην Ελλάδα 2019-2022

θα αναδιατάξει τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας, χωρίς έλεγχο από το κράτος. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης της αγοράς θα περιλάβει πολλές συγχωνεύσεις ή εξαγορές επιχειρήσεων

από δυναμικότερες, του ίδιου ή άλλου κλάδου.

Επίσης, ειδικά για όσους φοβόντουσαν στο παρελθόν πως μια έξοδος από το ευρώ σήμαινε ανεξέλεγκτο ξεπούλημα της χώρας στα ξένα κε-

φάλαια, πρέπει να τονιστεί πως στις διαδικασίες

εξαγορών θα συμμετέχουν και ξένα κεφάλαια με προσανατολισμό τους κλάδους της ελληνικής

οικονομίας που είναι πιο δυναμικοί (τουρισμός, κλάδος τροφίμων κ.ά).

Ά Σ Ε ΛΓΕΙ Ά

ΆΝΕ Ύ ΠΡΟΣΧΗΜΆΤΩΝ

Το κλίμα αισιοδοξίας που κυριαρχεί μεταξύ των οικονομικών ταγών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συχνά το διαταράσσουν εκτός από την ΕΚΤ και η πραγματικότητα. Αιρετικές δεξαμενές σκέψεις που δεν αρκούνται στη διασκέδαση του θεάτρου σκιών, καταγράφοντας την πραγματική ζωή θεωρούν πως το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αντικατοπτρίζει τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και πολιτικής. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε το

δημόσιο χρέος και τη θέση των τραπεζών, με τη επιβίωσή τους να αποκτά θεμελιώδη για το σύστημα σημασία. Η λύση της μεταφοράς των «κόκκινων» δανείων στα funds και τις εταιρείες διαχείρισης απάλλαξε τις τράπεζες από τις επισφάλειες, αλλά εγκυμονεί περαιτέρω κινδύνους, αφού οι νέοι κάτοχοι των δανείων προκρίνουν τον διακανονισμό ή τον πλειστηριασμό ανάλογα με τα συμφέροντά τους κι όχι με κοινωνικά κριτήρια (το 2022 έγιναν περισσότεροι των 40.000 πλειστηριασμοί). Η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας εξ αιτίας της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης και των μνημονίων δεν αποτελεί παρελθούσα συνθήκη αλλά παρούσα. Κατά συνέπεια το κράτος όφειλε να παρέμβει και να προστατέψει την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών και τις μικρές επιχειρήσεις, μέχρι να ορθοποδήσουν οικονομία και κοινωνία. Αντ’ αυτού νομιμοποιήθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο η δυνατότητα των διαχειριστών των δανείων να ασελγούν στο σώμα της πολύπαθης ελληνικής κοινωνίας.

Εν κατακλείδι, οι οικονομικοί ταγοί αποφάσισαν πως σε συνθήκες κρίσης το τραπεζικό σύστημα θα έπρεπε να χαράξει μια πολιτική στήριξης συγκεκριμένων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, απαλλαγμένο από βαρίδια. Η ΕΕΔΑΔΠ δημιουργήθηκε και λειτουργεί ως ένα παράλληλο τραπεζικό κερδοσκοπικό σύστημα, που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο των «κόκκινων» δανείων, θα πάρει τα σπίτια του κόσμου και θα οδηγήσει τις μικρές και προβληματικές επιχειρήσεις στα χέρια μεγάλων ομίλων. Όσο η αγορά δουλεύει ασύδοτα, η καθημερινότητα γράφει ελεγείες. 

Αν ήδη στην Ελλάδα το ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί

τον προηγούμενο χρόνο έχει «κοκκινίσει»

εκ νέου, φανταστείτε τι θα γίνει

στο εγγύς μέλλον

Ετήσιες μεταβολές (%) ΔΤΚ Ιανουάριος 2023/2022

Αύξηση κατά 7% σημείωσε ο ΔΤΚ τον Ιανουάριο του 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του

Ιανουαρίου του 2022. Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ

προήλθε κυρίως από τις θετικές μεταβολές στις

δέκα από τις δώδεκα ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που ταξινομεί η ΕΛΣΤΑΤ. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εξακολουθούν να αφορούν τα είδη διατροφής και νοικοκυριού, αποδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο πως ο πληθωρισμός

είναι αποτέλεσμα της διευρυμένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων και χρεώνεται πρωτίστως στα νοικοκυριά.

Απασχολούμενοι, άνεργοι, άτομα εκτός εργατικού δυναμικού, Δεκέμβριος 2017/2022

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διαρθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθε σε 11,6% έναντι 12,9% τον Δεκέμβριο του 2021. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.150.724 άτομα (αύξηση 1,9%), οι άνεργοι ανήλθαν σε 545.372 άτομα εμφανίζοντας μείωση κατά 57.565 άτομα (-9,5%), ενώ τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού ανήλθαν σε 3.119.710, σημειώνοντας μείωση κατά 52.195 άτομα (-1,6%) συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021. Η αποκλιμάκωση της ανεργίας το 2021 συνεχίστηκε το 2022. Ωστόσο, τον πραγματικό αριθμό των ανέργων δύσκολα θα τον βρούμε, αφού η Δ.ΥΠ.Α. στα στοιχεία για τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων τον περασμένο Δεκέμβριο κατέγραψε 1.079.202 άτομα. Η ανεργία αφορά ανθρώπινες ζωές και πραγματικές ανάγκες και όχι υλικό σε τηλεπαιχνίδι μαγειρικής.

Κατώτατος μισθός σε χώρες της ΕΕ το 2023 σε ευρώ

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ για τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ, η Ελλάδα κατέχει τη 13η θέση μεταξύ 22 χωρών της ΕΕ με θεσμοθετημένο τον κατώτατο μισθό. Στη διάρκεια του 2022 και έως τις αρχές του 2023 δώδεκα χώρες της ΕΕ προέβησαν σε αύξηση του κατώτατου μισθού σε διψήφιο ποσοστό (από 10,1% στην Τσεχία έως 24% στην Λετονία), ενώ δέκα χώρες προέβησαν σε μικρότερη αύξηση, εκ των οποίων και η Ελλάδα με αύξηση της τάξης του 9,7%. Τα στοιχεία της ανάλυσης του ΙΟΒΕ αναδεικνύουν ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης του κατώτατου μισθού σε ονομαστικό επίπεδο προς την περιοχή του εκτιμώμενου πληθωρισμού για το 2023. Ας το καταλάβουν οι οικονομικοί ταγοί, γιατί οι πολιτικές των φιλοδωρημάτων δε λύνουν το πρόβλημα της επιβίωσης των νοικοκυριών.

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή δημοσίευσε τις χειμερινές προβλέψεις

του 2023. Σύμφωνα με αυτές η ελληνική οικονομία

μεγεθύνθηκε το 2022 με ρυθμό 5,5%, ενώ για το

2023 προβλέπεται επιβράδυνση με ρυθμό 1,2% και

το 2024 επιτάχυνση στο 2,2%. Όπως σημειώνεται

στην έκθεση, η ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος θα

ευνοηθεί από την αύξηση της κατανάλωσης, χάρη

στην πτώση του πληθωρισμού, αλλά και από την

αύξηση των επενδύσεων, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η «έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή»

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης εκτιμάται πως θα

ενισχύσει τις επενδυτικές δαπάνες, αντισταθμίζοντας την στενότητα των ιδιωτικών επενδύσεων

εξαιτίας των δύσκολων χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Επίσημες εικοτολογίες;

Πραγματικό ΑΕΠ, προβλέψεις Κομισιόν για τις ετήσιες μεταβολές (%)

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ για το ενερ -

γειακό κόστος στη βιομηχανία, η Ελλάδα σημείωσε

το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (5,8%) τη διετία 2019-2020. Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπε-

δα μετρήθηκε η Πορτογαλία (2,6%) και η Ισπανία (2,4%), ενώ μικρότερο του 2% ήταν το κόστος σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (14,6%) σημειώθηκε στα Ορυχεία-Λατομεία κατά μέσο όρο την περίοδο 2019-2021.

Αντίθετα, στους κλάδους βιομηχανίας με το χαμηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας αναδείχθηκαν τα

Φαρμακευτικά προϊόντα (1,0%), τα Μηχανήματα και Εξοπλισμός και τα Προϊόντα Καπνού με 1,3% αμφότερα.

Σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics, την ομοσπονδιακή υπηρεσία που συλλέγει τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ, το φαινόμενο του shrinkflation, δηλαδή η τάση να μειώνεται η ποσότητα του προϊόντος ανά συσκευασία με διατήρηση της ίδιας τιμής, επηρεάζει τον ΔΤΚ.

Όταν υπάρχει μείωση της ποσότητας στη συσκευ-

ασία με διατήρηση της ίδιας τιμής, αυτό υπολογί-

ζεται ως αύξηση. Αντίστοιχα, όταν η ποσότητα ανά συσκευασία αυξάνεται χωρίς ανάλογη αύξηση της τιμής, τότε θεωρείται μείωση της τιμής του προϊόντος αυτού. Το φαινόμενο αυτό, που είχε κερδίσει μεγάλη δημοσιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2016, επεκτάθηκε στις ΗΠΑ και τελευταία απαντάται σε ελληνικά προϊόντα και καταστήματα. Ε, εξελισσόμαστε..

Κόστος ενέργειας ως ποσοστό του κόστους παραγωγής, 2019/2021 Επίπτωση στις τιμές των προϊόντων των αλλαγών στο μέγεθος των συσκευασιών. ΗΠΑ, 2015/2021

To «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την Circana (πρώην IRI) παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

Άποκλειστικό:

οι δείκτες της αγοράς

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Ιανουάριος 2023 / Ιανουάριος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την Circana, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική

καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την Circana

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω

Top 20 κωδικοί

Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την περίοδο 02/01/2023 - 29/01/2023.

Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2 NESCAFE CLASSIC 200GR

3 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

4 NOYNOY FAMILY LIGHT 1.5% 1,5LT

5 BABYCARE REFILL 3 X 72 TEMAXIA (-6€)

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ TOTAL 2% 3X200GR

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700GR

8 SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ

9 ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ ΚΟΥΤΙ 5X330ML(+1ΔΩΡΟ)

10 ΔΕΛΤΑ MMMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1,5LT

11 KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

12 FAMOUS GROUSE ΟΥΙΣΚI 700 ML

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

14 SEPTONA CALM N' CARE CHAMOMILE 80 TEMAXIA (2+1ΔΩΡΟ)

16 OΥΙΣΚΙ JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML

17 ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ

18 NOYNOY ΠΛΗΡΕΣ 400GR (6 ΤΕΜΑΧΙΑ)

19 ΔΕΛΤΑ MMMMILK LIGHT 1,5LT

20 NESCAFE CLASSIC 100GR

3β:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

2 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

3 SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 9 ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ N6 500GR

10 NESCAFE CLASSIC 200GR

11 BABYCARE REFILL 3 X 72 TEMAXIA (-6€)

12 NOYNOY ΠΛΗΡΕΣ 400GR

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

14 ZAXAΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 MISKO ΣΠΑΓΓΕΤΙ

Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές

κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Ιανουάριο του 2023.

2

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ: Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη)

Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας.

Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 29/01/2023.

DOVE SUPREME FINE SILK BATH FOAM 750ML

DOVE DEEPLY NOURISHING 750ML

PAPOUTSANIS AROMATICS MUSK 650ML 1+1 ∆ΩΡΟ

PALMOLIVE NATURALS HONEY&MILK 650ML

LUX MAGICAL ORCHID 600ML

DOVE PURELY PAMPERING COCONUT MILK 750ML

PALMOLIVE MEMORIES OF NATURE SUNSET RELAX 650ML

AXE AFRICA 400ML 1+1 ∆ΩΡΟ

PALMOLIVE NATURALS MILK & ALMOND 650ML

NIVEA CARE CREAM 750ML

NOXZEMA BATH CARE TALC 750ML

DOVE NOURISHING CARE ARGAN OIL 750ML

LE PETIT MARSEILLAIS VANILLA 650ML

VIDAL WHITE MUSK 750ML

BIOTEN WHITE MUSK 700ML

LUX SECRET POPPY SHOWER GEL 600ML

FA ENERGIZING 750ML

AXE DARK TEMPTATION 400ML +1∆ΩΡΟ

KARAVAKI ∆ΡΟΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 750ML

LUX ENTICING MUSK 560ML

ΑΒ Βασιλόπουλος

ΔΥΟ Ν Ε ΕΣ ΚΑΜΠ Α ΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΦ Ε ΛΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ… Ο ΦΕΛΟΣ

φτιάχνουν, για τον τόπο μας, για το περιβάλλον, για το μέλλον μας. Και δεν θα σταματήσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να μπορούμε

Στον τηλεοπτικό «αέρα» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η νέα καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος με τίτλο «Εδώ, το καλό είναι για όλους» και κεντρικό

μήνυμα «Στην ΑΒ Βασιλόπουλος πιστεύουμε ότι καλό φαγητό δεν είναι μόνο το νόστιμο, αλλά αυτό που είναι καλό για όλους. Για

Στάθης

όλοι να το βάζουμε στο τραπέζι μας». Την δημιουργική υπογραφή έχει βάλει η Wunderman Thompson. Επιπλέον, από την Καθαρά Δευτέρα βγήκε στον «αέρα» και δεύτερο σποτ με θέμα τον «κουμπαρά των μεγάλων», με σκοπό την ανάδειξη των εβδομαδιαίων προσφορών της αλυσίδας και των παροχών του προγράμματος επιβράβευσης ΑΒ Plus. Την παραγωγή επιμελήθηκε η Parasol, σε σκηνοθεσία Στάθη Μουρδουκούτα.

Τρεις νέες ταινίες, εμπνευσμένες

από τρεις διαφορετικές καταστάσεις, περιλαμβάνει η νέα καμπάνια

καταναλωτές ότι μπορούν να απολαμβάνουν όσα τους ευχαριστούν, έχοντας καθημερινά στο οικογενειακό τους τραπέζι θρεπτικά πιάτα. Μια γυναίκα χαλαρώνει, μουλιάζοντας στην μπανιέρα της αντί να μουλιάζει φασόλια, μια οικογένεια περνά τον χρόνο της ευχάριστα αντί να διαλέγει υλικά για μια συνταγή, ενώ ένα ζευγάρι «κόβει» βόλτες με τον σκύλο του αντί να κόβει λαχανικά για μπριάμ. Το βασικό μήνυμα είναι η ευκολία που προσφέρει η προϊοντική σειρά «Ας μαγειρέψουμε…». Η καμπάνια προβάλλεται στην τηλεόραση, τα social media και το YouTube. Εταιρεία παραγωγής της είναι η Foss Productions.

Lidl Ελλάς

ΚΑΛΩΣΟΡ Ι ΖΕΙ ΤΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤ Η ΜΕ Ν Ε Α ΚΑΜΠ Α ΝΙΑ

Με μια νέα διαφημιστική καμπάνια για την ανανεωμένη σειρά νηστίσιμων προϊόντων της υποδέχθηκε η Lidl Ελλάς τη Σαρακοστή. Από την έναρξη της περιόδου της νηστείας η εταιρεία παρουσίασε την εμπλουτισμένη γκάμα της στην σειρά προϊόντων «Νηστίσιμα», με περισσότερες

από 120 γεύσεις σε ανανεωμένες συσκευασίες.

Η νέα καμπάνια αναδεικνύει τις νηστίσιμες γεύσεις της ελληνικής παράδοσης, που είναι συμβατές με τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Εξελίσσεται στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζεται με αφίσες και διαφημιστικά φυλλάδια στα καταστήματα της αλυσίδας.

Γουμένισσες

Για πρώτη φορά η εταιρεία παραγωγής χειροποίητων προϊόντων delicatessen, Γουμένισσες, παρουσίασε τηλεοπτική καμπάνια. Το δημιουργικό της αναπτύχθηκε in-house, ενώ την παραγωγή της ανέλαβε η PMS. Ως αποκλειστικό κανάλι προβολής επιλέχθηκε η τηλεόραση. Σημειώνεται ότι η εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα διαθέτει περισσότερους από 150 κωδικούς προϊόντων σε είκοσι και πλέον προϊοντικές κατηγορίες. Όλα τα προϊόντα της αντλούν έμπνευση από παραδοσιακές ελληνικές συνταγές.

Ι Α DELICATESSEN

Νέα vegan προϊόντα από την Χρυσή Ζύμη

Τρεις νέες γευστικές

προτάσεις αμιγώς vegan προϊόντων παρουσίασε η εταιρεία Χρυσή Ζύμη, που περιέχουν 100% φυτικά συστατικά και είναι πιστοποιημένα από τον εγκεκριμένο φορέα The Vegan Society. Η νέα σειρά απευθύνεται σε όλους, αλλά ειδικότερα σε όσους επιλέγουν την χορτοφαγική διατροφή, περιοδικά ή μόνιμα. Οι κωδικοί της περιλαμβάνουν Ρολίνια με γεύση τυριού, ρολίνια με φυτικό κιμά και ρολίνια με πατάτα και μυρωδικά. Όλα τα προϊόντα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα και είναι ζυμωμένα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ενώ δεν έχουν υδρογονωμένα λίπη κι έλαια. Οι νέες γευστικές προτάσεις συμπληρώνουν την σειρά της «Χρυσής Ζύ

μης» με επιλογές χορτοφαγικής διατροφής, όπως είναι η Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα ή με πραλίνα φουντουκιού, η Σπιτική Χορτόπιτα και το Μακεδονίτικο Στριφτάρι με Κολοκύθα.

Νέα gels μαλλιών από την Taft

Τη νέα σειρά σνακ Bob Snail λανσάρει η εταιρεία ΒιοΑγρός, ακολουθώντας την νέα μεγάλη τάση στη διατροφή που πλέον εδραιώνεται στις επιλογές των καταναλωτών, τα vegan προ ϊόντα. Πρόκειται για την σειρά Bob Snail, που περιλαμβάνει vegan λωρίδες και vegan ζελεδάκια σε διάφορες γεύσεις και συνδυασμούς φρούτων. Όλα τα προϊόντα είναι φτιαγμένα μόνο από φυσικά συστατικά και δεν περιέχουν τεχνητά πρόσθετα τροφίμων και ζάχαρη, ούτε γλουτένη. Ο σκοπός της ΒιοΑγρός είναι η νέα προϊοντική της πρόταση να ανατρέψει το στερεότυπο ότι τα υγιεινά τρόφιμα είναι άνοστα και βαρετά.

Paliria: Νέα ντολμαδάκια ψυγείου σε περιορισμένη

Tα νέα ντολμαδάκια ψυγείου Gold παρουσίασε το brand Paliria, σε περιορισμένη έκδοση, ειδικά για την περίοδο της Σαρακοστής.

Τα ντολμαδάκια είναι φτιαγμένα από αμπελόφυλλα πρώιμης συγκομιδής, τυλίγονται στο χέρι και μαγειρεύονται με την

Νέα σειρά περιποίησης μαλλιών παρουσίασε η Taft. Πρόκειται για τα νέα gels μαλλιών Taft Ultra Styling, Taft Power Invisible, Taft Power Styling, τα όποια προτείνονται για καθημερινή χρήση. Είναι κατάλληλα για κάθε μήκος μαλλιών και έχουν διάρκεια 24 έως 48 ώρες. Τα προϊόντα της σειράς είναι κατάλληλα για χρήση σε μεμονωμένες τούφες ή σε όλο το κεφάλι, δημιουργούν δυνατό κράτημα σε όλες τις συνθήκες και κάνουν τα μαλλιά απαλά στο άγγιγμα, ενώ τα προστατεύουν από την υγρασία και τον αέρα.

MyPlanet:

Νέα, υποαλλεργικά

μαλακτικά ρούχων

Τρία νέα υποαλλεργικά και δερματολογικά ελεγμένα μαλακτικά ρούχων παρουσίασε η εταιρεία Rolco στη σειρά προϊόντων MyPlanet. Πρόκειται για προϊόντα με συστατικά 100% φυτικής προέλευσης χωρίς χρωστικές, σιλικόνες, nitro-musks CMI/MI και άλλα σκληρά χημικά. Τα νέα μαλακτικά MyPlanet είναι κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι φιλικά στο περιβάλλον, αφού δεν έχουν πρόσθετη χημική επιβάρυνση. Η Rolco Bianil με το νέο της λανσάρισμα ενισχύει την παρουσία της σε μια μεγάλη κατηγορία, με μια προσέγγιση που αφορά όλο και μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών.

Νέα σειρά σνακ από την ΒιοΑγρός