Σελφ Σερβις Τεύχος 503 by BOUSSIAS

503

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ISSN 1105 - 4972

ΑΓΟΡΑ

Οι πρώτες µεταµνηµονιακές ανατιµήσεις

σελ. 22

Loyalty cards Η σηµασία της «πιστότητας» για τα δίκτυα

σελ. 18

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μαίρη Βαλσαµά, HENKEL Πλάνο µακροπρόθεσµα βιώσιµης ανάπτυξης

σελ. 32

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Εργοστάσια της Ελλάδας Bιοµηχανική Παραγωγή Προϊόντων σελ. 37 Ευρείας Κατανάλωσης ΠΡΟΪΟΝ

Προϊόντα περιποίησης µαλλιών Οριακά θετική η ανάπτυξη φέτος σελ. 58 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναγκαίο κακό η αύξηση των εργαλείων πληρωµών

σελ. 64

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

CMY

Editorial

Φεβρουάριος 2020 | σελφ σέρβις | 3

Editorial

Τεστ αντοχής για κοινωνία και οικονοµία

διαιτέρως ασφαλής ένδειξη ξεσπάσµατος µιας κρίσης σε κάθε χώρα µε οργανωµένο λιανεµπορικό δίκτυο είναι η αιφνίδια γεωµετρική αύξηση των επισκέψεων στα σούπερ µάρκετ. Στην περίπτωση άκαιρου συναγερµού, ο ανεφοδιασµός των νοικοκυριών µε είδη που συνθέτουν ένα... καλάθι στοκαρίσµατος γίνεται µε όλο και µικρότερη συχνότητα και η αγορά ξαναβρίσκει σταδιακά τους συνήθεις ρυθµούς της. Αν το πρόβληµα είναι υπαρκτό, η επέλαση των... αγωνιστών του ραφιού είναι συνεχής, δοκιµάζοντας τα όρια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο φυσικό, αλλά και το ψηφιακό περιβάλλον. Σε βάθος χρόνου, όµως, το µέλλον µιας χώρας δεν εξαρτάται από την ικανότητα ατοµικής δηµιουργίας αποθεµάτων, αλλά από τις αντοχές της οικονοµίας και της κοινωνίας. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Eurostat που δηµοσιεύθηκαν στις 10 Μαρτίου, η Ελλάδα είχε οριακή ύφεση το τέταρτο τρίµηνο του 2019, σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο. Συγκεκριµένα, το εποχικά διορθωµένο ΑΕΠ κατά το συγκεκριµένο τρίµηνο αυξήθηκε κατά 0,1% στην Ευρωζώνη, κατά 0,2% στην ΕΕ27, ενώ στη χώρα µας µειώθηκε κατά 0,7%. Όσο για το 2019, το ΑΕΠ µας, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, σηµείωσε αύξηση κατά 1,9%, ελαφρώς χαµηλότερη από ό,τι προέβλεπε ο Κρατικός Προϋπολογισµός, αλλά σαφώς κάτω από τις προσδοκίες πολιτών, πολιτικών και επιχειρήσεων. Στη χώρα µας, η µη επίτευξη των επιθυµη4 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

τών και προϋπολογισµένων στόχων ανάπτυξης της οικονοµίας, η ένταση στις σχέσεις µε την Τουρκία και η επιδείνωση του προσφυγικού προβλήµατος, που πιέζει πολυµέτωπα τα όρια µιας κοινωνίας η οποία κινείται µεταξύ ψύχραιµης αντιµετώπισης και ακραίων αντιδράσεων, έχουν ήδη δηµιουργήσει ένα δυσµενές για τις µελλοντικές εξελίξεις πλαίσιο. Η προσθήκη ενός ακόµη σοβαρού προβλήµατος κάνει πιο επιτακτική την αναζήτηση δραστικών λύσεων στη χώρα µας και διεθνώς. Αν οι εξελίξεις πλήξουν το σύνολο της διεθνούς οικονοµίας, όπως προβλέπουν από τις πρώτες µέρες εκδήλωσης της κρίσης του κορωναϊού ειδικοί αναλυτές και επίσηµοι φορείς, κανείς, εξαιρουµένων ίσως ελαχίστων, δεν θα µπορέσει να αντιµετωπίσει µόνος του το πρόβληµα, ούτε ιδιώτης ούτε χώρα. Σήµερα είναι δύσκολο ακόµη και για τους πιο αισιόδοξους να µιλήσουν για ευκαιρίες, όπως ήταν η επένδυση σε νέες επιχειρηµατικές ιδέες κατά την περίοδο της ύφεσης ή η πρόσφατη στροφή των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ως αποτέλεσµα του φόβου µόλυνσης από τον κορωναΐό. Αντιµετωπίζουµε ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα υγείας του παγκόσµιου πληθυσµού, που επηρεάζει άµεσα τις οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες των πολιτών κάθε χώρας. Μετά από µια µεγάλη καταστροφή περιµένουµε συνήθως την αναγέννηση. Στην περίπτωση της οικονοµικής ύφεσης που ταλαιπώρησε τη χώρα µας, και αφού ζήσαµε µια σύντοµη περίοδο αναζήτησης νέων δρόµων ανάπτυξης, διαπιστώσαµε πως ήταν δυστυ-

χώς πολύ εύκολο να κατευθυνθούµε εκ νέου σε επικίνδυνα, σκοτεινά και τελικά αδιέξοδα µονοπάτια. Στην περίπτωση επανεµφάνισης του φόβου σε πρωταγωνιστικό ρόλο, πέρα από τα οικονοµικά προβλήµατα, υπάρχει και ο κίνδυνος να θεωρηθεί αυτονόητη η λήψη µέτρων που οδηγούν σε κοινωνική αποµόνωση και σε αναστολή βασικών δικαιωµάτων, σε συνέχεια µιας ήδη εφαρµοζόµενης σχετικής πολιτικής σε πολλές χώρες και της Ευρώπης. Για άλλη µια φορά, θα γκρεµιστεί ό,τι άντεξε, ώστε να διευκολυνθούν όσοι έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν πάνω στα ερείπια, µε αποτέλεσµα µια κοινωνία βαρύτατα τραυµατισµένη. Μέσω της κρίσης εκπαιδευτήκαµε στο να θεωρούµε φυσιολογική, λόγω... ειδικών συνθηκών, την απώλεια εισοδήµατος των πολλών και τη συγκέντρωση ακόµη µεγαλύτερου πλούτου από ελάχιστους, την απεµπόληση δικαιωµάτων, την επιστροφή στην ιδιώτευση, ειδικά µετά την αποτυχία επίτευξης κοινωνικά υπεύθυνων στόχων... Τώρα, ίσως εκπαιδευτούµε στον φόβο ακόµη και της συνύπαρξης... «Ζήστε περισσότερο», εύχεται στον φίλο του ένας από τους ∆αιµονισµένους του Ντοστογιέφσκι, αρνούµενος να ευχηθεί µια ζωή γεµάτη ευτυχία, ως πληκτική. Η εποχή µας κάθε άλλο παρά πλήξη µας υπόσχεται. Όµως, για να ζήσουµε σαν άνθρωποι κάθε στιγµή είναι απαραίτητο να προστατεύσουµε αξίες που µας προσδίδουν αυτή ακριβώς την ιδιότητα. Ξένια Μαντζιώρη, ∆ιευθύντρια Σύνταξης

Editorial

Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 5

Περιεχόμενα

editorial

04 Τεστ αντοχής για κοινωνία και οικονομία

επικαιρότητα

08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

διεθνή

15 Τα διεθνή νέα

αγορά

18 Loyalty cards

Η σημασία της «πιστότητας» για τα δίκτυα

20 FMCG: Πρωταθλητές και ουραγοί στις πωλήσεις του 2019

22 Οι πρώτες μεταμνημονιακές ανατιμήσεις 24 Ο κορωναϊός ανεβάζει τον πυρετό της αγοράς

26 Τα μυστικά του «e-καταναλωτή» 28 ΑΒ Βασιλόπουλος

Αύξηση πωλήσεων φέτος 30 Οι προτεραιότητες της ΕΥΣ τη διετία 2020-2021

συνέντευξη

32 Μαίρη Βαλσαμά, HENKEL Πλάνο μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης 56 Κωνσταντίνος Δοντάς, SEPTONA Το ελληνικό μοντέλο του πολυεθνικού επιχειρείν

θέμα

34 Πασχαλιά εν μέσω πρωτόγνωρων απειλών

αφιέρωμα

οικονομία

67 Το who is who της αισιοδοξίας 69 Οικονομικοί δείκτες 71 Οι δείκτες της αγοράς από την IRI

επικοινωνία

78 ΑΒ Βασιλόπουλος

Για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά… Λουμίδης Παπαγάλος Καμπάνια για την επέτειο 100 χρόνων 79 Coca-Cola Νέα πρωτοβουλία-απάντηση στη σπατάλη τροφίμων Lacta Αγάπη πέρα από τα στερεότυπα…

νέα προϊόντα

80 Οι νέες προτάσεις της βιομηχανίας

αναδρομή

82 Αναδρομή σε δημοσιεύματά μας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ xman@boussias.com ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ nikolasp@boussias.com ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ, kbousboukea@boussias.com ART DIRECTOR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΧΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ IMAGEBANK Shutterstock.com TMHMA ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ AΜΑΛΙΑ ΨΙΛΟΥΔΗ, apsiloudi@boussias.com ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΛΙΝΑ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΝΘΕΣΗ-ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ PRESSTIME ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 011243 http://www.selfservice.gr Find us on Facebook http://www.facebook.com/selfservice

37 Εργοστάσια της Ελλάδας

Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης

ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΜΠΟΥΣΙΑΣ

προϊόν

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΕΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

58 Προϊόντα περιποίησης μαλλιών Οριακά θετική η ανάπτυξη φέτος

τεχνολογία

64 Αναγκαίο κακό η αύξηση των εργαλείων πληρωμών

6 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΔΑΚΗΣ BOUSSIAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 338, Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, ΤΗΛ.: 210 661 7777, FAX: 210 661 7778, e-mail: info@boussias.com, http://www.boussias.com

Περιεχόμενα

Loyalty cards

FMCG:

Οι πρώτες μεταμνημονιακές ανατιμήσεις

Η σημασία της «πιστότητας» για τα δίκτυα Η πιστωτική κάρτα, μετά από περίπου τρεις δεκαετίες ζωής, εισέρχεται στην τρίτη γενιά –έχοντας χάσει τη δεύτερη–, έχει την εμπιστοσύνη περίπου των μισών «παικτών» της αγοράς, είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία μάρκετινγκ, ενώ η εφαρμογή της, όπως συμβαίνει συχνά στη χώρα μας, έχει κατά περίπτωση στοιχεία ερασιτεχνισμού…

Πρωταθλητές και ουραγοί στις πωλήσεις του 2019 Βάσει των στοιχείων της Nielsen, τα σούπερ μάρκετ, κλείνοντας πέρυσι μία θετική κατά γενική ομολογία χρονιά, αύξησαν τις πωλήσεις τους και στις τρεις βασικές κατηγορίες FMCG: τα τρόφιμα-ποτά, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα προϊόντα οικιακού καθαρισμού…

Οι πρώτες μαζικές αυξήσεις τιμών είναι γεγονός από τις αρχές του έτους, μετά την πολυετή οικονομική κρίση και τα μέτρα των τριών μνημονίων, που απαξίωσαν τα εισοδήματα και συρρίκνωσαν τη ζήτηση, υποχρεώνοντας παραγωγούς και εισαγωγείς να συγκρατήσουν τις τιμές τους, τουλάχιστον μια πενταετία…

σελ. 18-19

σελ. 20-21

σελ. 22

Μαίρη Βαλσαμά, HENKEL

Εργοστάσια της Ελλάδας

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης Ο κλάδος των τροφίμων-ποτών είναι ένας από τους παραδοσιακά βασικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής FMCG. Το σελφ σέρβις παρουσιάζει ειδικό αφιέρωμα με στοιχεία για τον κλάδο και για σημαντικά εργοστάσια της Ελλάδας…

Οριακά θετική η ανάπτυξη φέτος Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν αισιοδοξία για την κατηγορία, αν και εξέλιξή της φέτος προδιαγράφεται οριακά θετική. Οι εταιρείες ανταποκρίνονται στην όλο και εντεινόμενη καταναλωτική προτίμηση για περισσότερο φυσικά, βιώσιμα προϊόντα...

σελ. 32-33

σελ. 37-55

σελ. 58-62 Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 7

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σαφής βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος καταγράφηκε τον Δεκέμβριο από το ΙΕΛΚΑ Ο Έλληνας καταναλωτής δείχνει πλέον μεγαλύτερη αισιοδοξία σε σχέση με το εισόδημά του, πράγμα που αναμένεται να εκφραστεί στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ και σε πιο ποιοτικές επιλογές προϊόντων, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Κατά το 19% οι καταναλωτές εκφράστηκαν αισιόδοξα αναφορικά με τα εισοδήματά τους φέτος, ενώ κατά το 31% εκτίμησαν ότι θ’ αυξήσουν τις δαπάνες τους στα σούπερ μάρκετ έναντι 12%, που δήλωσαν ότι θα τις μειώσουν. Αντίθετα προς τα ευρήματα προηγούμενων ετών, οπότε βασικό κριτήριο επιλογής των προϊόντων ήταν το ύψος των δαπανών, σήμερα υπερτερεί η ποιότητα (37% έναντι 31% του ύψους των δαπανών), ενώ αυξάνεται τόσο το store loyalty όσο και το brand loyalty, σε ποσοστά 49% και 32% αντίστοιχα, που είναι τα υψηλότερα την τελευταία οκταετία. Πάντως, οι καταναλωτές εξακολουθούν να κυνηγούν τις προσφορές, εξοικονομώντας μεσοσταθμικά το 12,3% της αξίας των αγορών τους, δηλαδή περί τα 300 ευρώ ετησίως κατά τους ερευνητές. Σημειώνεται πως η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, οπότε δεν είχε καταγραφεί η επίδραση της κρίσης του κορωναΐού.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Τέσσερα κορυφαία βραβεία Τέσσερα κορυφαία βραβεία απονεμήθηκαν πρόσφατα στην ΑΒ Βασιλόπουλος –τα δύο στην κατηγορία της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Hellenic Responsible Business Awards 2020: Πρόκειται για το χρυσό βραβείο στην ενότητα zero waste, για το Πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης», που διεξάγεται με την αρωγή της ΜΚΟ «Μπορούμε» και την Τράπεζα Τροφίμων, στο πλαίσιο του οποίου η εταιρεία προσφέρει δωρεάν τρόφιμα, που βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους, σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, και για το ασημένιο βραβείο στην ενότητα Ανακύκλωση, για το Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, που εξελίσσεται με τη συνεργασία της ΤΕΧΑΝ, συνεργάτη της εταιρείας στον τομέα της ανακύκλωσης και της σχετικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία «Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα Growth Awards 2020, που επιβραβεύουν επιχειρήσεις οι οποίες συνδυάζουν τις υψηλές οικονομικές επιδόσεις με τη συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου επιχειρηματικότητας και εργασιακής κουλτούρας στη χώρα, ενώ απέσπασε το βραβείο Effective Educational Procedures, στο πλαίσιο των Franchise 2020, για τα καινοτόμα μοντέλα Franchise που εφαρμόζει.

Η My Ομάδα των My market στο δρόμο των ρεκόρ Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το καλοκαίρι, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος η πρωτοβουλία έμπρακτης στήριξης εκ μέρους των My market οκτώ νέων Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών στην επίπονη περίοδο της προετοιμασίας τους για την επιτυχία στους αγωνιστικούς τους στόχους. Τα My market συμβάλλουν με πολλούς τρόπους στην προπονητική προετοιμασία των αθλητών, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και φροντίζοντας για τη σωστή διατροφή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η φετινή My Ομάδα αποτελείται από τους Ανδρέα Βαζαίο-κολύμβηση (μεικτή, ελεύθερο και πεταλούδα), Κριστιάν Γκολομέεβ-κολύμβηση (ελεύθερο και πεταλούδα), Ιερόθεο Δρίτσα-στίβο (400μ. μετ’ εμποδίων), Δήμητρα Μαναβή και Κωνσταντίνα Τσοπούλου (beach volley), Αντώνη Μέρλο-στίβο (άλμα εις ύψος), Άννα Ντουντουνάκη-κολύμβηση (πεταλούδα) και Χρήστο Φραντζεσκάκη-στίβο (σφυροβολία).

ΟΚ! Anytime Markets: Συμμετοχή στη Food Expo 2020 Η ΟΚ! Anytime Markets θα συμμετάσχει για πρώτη φορά φέτος στη Food Expo 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16 και 18 Μαΐου στο Athens Metropolitan Expo. Στο περίπτερό της τα στελέχη της θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη λειτουργία και τα δημιουργικά concepts των OK Markets, μεταξύ των οποίων και αυτό του εποχιακού καταστήματος, που αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας εκτός Αττικής μέσω του franchise. Απευθύνεται σε λιανέμπορους περιοχών έντονης τουριστικής κίνησης, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με την επωνυμία της σε OK! Anytime Markets. 8 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

Υπό κοινή στέγη Spar HellasΑστέρας Εμπορική Η έδρα της Spar Hellas μεταστεγάστηκε στην Λεωφόρο Πεντέλης 3, στα Βριλήσσια (2ος όροφος), σε κοινά γραφεία πλέον με τον στρατηγικό της συνεργάτη, την Αστέρας Εμπορική.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Metro: Χορηγός στους Χρυσούς Σκούφους 2020 Η Metro Cash & Carry υποστήριξε φέτος χορηγικά τον καταξιωμένο θεσμό των Χρυσών Σκούφων και την τελετή απονομής των βραβείων στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας. Εκ μέρους της εταιρείας, η κ. Μαριάννα Παπαδοπούλου, γενική διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας, απένειμε Χρυσό Σκούφο στο εστιατόριο Salonica Restaurant, ενώ βράβευσε με διάκριση Top Notch τα εστιατόρια Alfredo’s Grand Dining, Ανδρέας, Γλυκάνισκος, Clochard, Grand Nuevo και Χαρούπι από τη Θεσσαλονίκη.

Κερδοφόρο το 75,12% των βιομηχανιών τροφίμων Εκατό βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων εμφάνισαν καθαρά προ φόρων κέρδη από 1 ως 43 εκατ. ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πανελλαδικής εν εξελίξει έρευνας των New Times. Τις πρώτες θέσεις στη λίστα των πλέον κερδοφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων τροφίμων κατέλαβαν οι Nestle Hellas, Chipita, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, Κρι-Κρι Βιομηχανία Γάλακτος, Παπαδόπουλος μπισκότα, Agroinvest, ION βιομηχανία κακάο σοκολάτας, Αραμπατζής Μιχάλης, Newrest, BIOMAR Hellenic, Κωνσταντόπουλος Olymp, ΦΑΓΕ, Kafea Terra, Σόγια Ελλάς και Intercom Foods. Από το δείγμα των 635 βιομηχανικών επιχειρήσεων της έρευνας οι 477 (75,1%) εμφανίζουν κέρδη, ενώ οι 158 (24,9%) ζημιές. Αν συνυπολογιστούν τα αποτελέσματα όλων τους, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ενθαρρυντικό, αφού ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε μόλις κατά 2,1% στα 10,33 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη τους μειώθηκαν κατά 43,9% στα 241 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι συνολικές πωλήσεις των κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,4%, φτάνοντας τα 8,4 δισ. ευρώ και αντίστοιχα τα κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 8,4%, προσεγγίζοντας τα 526 εκατ. ευρώ, και τα ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν κατά 4,4%, υπερβαίνοντας τα 4 δισ. ευρώ. Αντίθετα η εικόνα των ζημιογόνων επιχειρήσεων είναι αποκαρδιωτική, αφού οι εν λόγω 158 επιχειρήσεις είχαν συνολική μείωση πωλήσεων 6,6%, φτάνοντας τα 1,9 δισ. ευρώ και αντίστοιχα κατακόρυφη αύξηση των ζημιών τους από τα 55,9 εκατ. ευρώ στα 285 εκατ. ευρώ, μείωση των ίδιων κεφαλαίων τους κατά 23,4% στα 796 εκατ. ευρώ και αύξηση των υποχρεώσεών τους κατά 5,6%, σχεδόν 3 δισ. ευρώ.

Αιφνιδιαστική η απώλεια του Δήμου Βερούκα Απροσδόκητα στις 22 Φεβρουαρίου πέθανε στα 56 του χρόνια ο Δήμος Βερούκας, πρόεδρος της Bazaar και πρωτεργάτης της εξέλιξης του ομίλου αγορών ΕΛΟΜΑΣ σε ισχυρό ανταγωνιστικό πόλο έναντι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ήταν ένας πολυσχιδής, αεικίνητος, οξυδερκής και ιδιαίτερα ενήμερος επιχειρηματίας, με καυστικό χιούμορ, πολλούς φίλους και αυστηρά επιλεκτική σχέση με τη δημοσιότητα. Σπούδασε χημικός-μηχανικός στο ΕΜΠ και marketing στο Deree College of Athens. Διέθετε πολυετή εμπειρία στο λιανεμπόριο τροφίμων, στην ανάπτυξη δικτύων καταστημάτων και στο real estate. Ήταν έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. «Στο πρόσωπό του βλέπαμε την Ελλάδα της παραγωγικότητας και της δημιουργίας, την Ελλάδα που θέλουμε να μας εμπνέει», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΛΟΜΑΣ.

Ecotrophelia 2020: Ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχής Ο ΣΕΒΤ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 10ου εθνικού διαγωνισμού οικολογικών προϊόντων διατροφής Ecotrophelia, δίνει φέτος τη δυνατότητα στους υποψήφιους σε αυτόν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας να υποβάλλουν τη συμμέτοχή τους ηλεκτρονικά. Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, μετά την υποβολή του τεχνικού φακέλου στις 20 Μαρτίου, είναι η υποβολή του αναλυτικού τεχνικού φακέλου στις 22 Μαΐου 2020. Στις 25 Ιουνίου έχει προσδιοριστεί η τελετή της απονομής των βραβείων. Η νικήτρια ομάδα να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Ecotrophelia 2020, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της SIAL στο Παρίσι, στις 18 και 19 Οκτωβρίου.

Nielsen: e-Commerce Category Management workshop Η Nielsen παρουσίασε στις 12 και 13 Φεβρουαρίου στο ελληνικό επιχειρηματικό κοινό για πρώτη φορά στην Ευρώπη το νέο διαδραστικό workshop «e-Commerce Category Management», προσφέροντας σε βάθος ανάλυση των ηλεκτρονικών αγορών και των σχετικών τους τάσεων. Στη διάρκεια του διημέρου αναπτύχθηκε η μεθοδολογία του Category Management με ενσωματωμένη στο υφιστάμενο μοντέλο τη διάσταση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Το workshop έδωσε τη ευκαιρία στους παριστάμενους, στελέχη της λιανικής των FMCG και ευρύτερα του λιανεμπορίου, να κατανοήσουν καλύτερα το «ηλεκτρονικό αγοραστικό ταξίδι», τις ανάγκες και τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν στρατηγικά ως προς τη διαχείριση προϊοντικών κατηγοριών, που αυξάνουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία. Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ECR Hellas: Ετήσια γενική συνέλευση Στις 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Επιτροπής του ECR. Στο πλαίσιό της, μιλώντας ο κ. Αρ. Παντελιάδης (Metro), πρόεδρος του ECR Hellas εκ μέρος του λιανεμπορίου, τόνισε τη σημασία του ρόλου των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, ενώ αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση εντός του 2019 των τριών προγραμμάτων του φορέα σχετικά με τον Omni Channel Shopper, τα Big Data και τον e-καταναλωτή. Ο κ. Χ. Τσεντεμεΐδης (J&J), πρόεδρος του ECR Hellas εκ μέρους των προμηθευτών, αφού ενημέρωσε ότι τη διετία 2020-2021 ο φορέας θα εστιάσει το ενδιαφέρον του στο Category Growth Management, τα Digital Retail Models of the Future και το Recycling/Circular Economy, ανακοίνωσε τη συνεργασία του ECR με το εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής μιας νέας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων υπό τον τίτλο Retail 4.0: A Glimpse To Retail Future, όπως κι ότι μέσω της πλατφόρμας του ECR Community, δίνεται πλέον η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως σεμιναρίων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος από στελέχη εταιρειών-μελών του ECR Hellas. Ακολούθως μίλησαν ο κ. Ανδ. Δρυμιώτης, σύμβουλος επιχειρήσεων, για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, ο δρ. Γ. Κριτσωτάκις, Communication, Media & Technology Consulting Lead της Accenture, για τις βασικές τάσεις της μετα-ψηφιακής εποχής και τα αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα στο λιανεμπόριο, η κ. Ν. Σπερελάκη, Client Business Partner της The Nielsen Company, για τις προκλήσεις των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και ο κ. Λευτέρης Κιοσές, γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, για τις κύριες τάσεις των καταναλωτών και των στελεχών του λιανεμπορίου, όπως τις κατέγραψαν οι ετήσιες σχετικές έρευνες του ΙΕΛΚΑ.

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών Αντιπροσωπείες των διοικήσεων των πρωτοβουλιών «Ελλα-δικά μας» και «Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» συναντήθηκαν από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και τον υφυπουργό για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση συζητήθηκαν μείζονα θέματα που αφορούν τις παραγωγικές επιχειρήσεις στη χώρα, όπως η επαναφορά των ταχύτερων αποσβέσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού ως κίνητρο αύξησης των βιομηχανικών επενδύσεων, ο φόρος κληρονομίας-γονικής παροχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις, οι έλεγχοι της αγοράς, η καλύτερη λειτουργία των τελωνείων και η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέσης τάσης με αυτόν της υψηλής τάσης για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Henkel Hellas: Νέα Beauty Care Marketing Head Από 1ης Ιανουαρίου φέτος η κ. Στρατηγούλα Βαμβαλή ανέλαβε καθήκοντα Beauty Care Marketing Head της Henkel για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η κ. Βαμβαλή εντάχθηκε στο δυναμικό της Henkel Hellas πριν 18 χρόνια. Τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια διετέλεσε Head of Marketing & Trade Marketing Beauty Retail της εταιρείας για την Ελλάδα και την Κύπρο. 10 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

Απεβίωσε ο Ανδρέας Κρητικός Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών και κηδεύτηκε στην Αίγινα στις 4 Μαρτίου ο Ανδρέας Κρητικός, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Ο εκλιπών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ξεχώριζε για το ήθος, την εντιμότητα, το πάθος και την ευθύτητά του, αρχές με τις οποίες πορεύτηκε και υπηρέτησε την τοπική κοινωνία της Αίγινας από το 1948.

Eurochartiki: Επένδυση 17 εκατ. ευρώ Η Eurochartiki ολοκλήρωσε και εγκαινίασε το έργο ανέγερσης 15.000τμ νέων εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, δύο γραμμών παραγωγής χαρτοπετσέτας, μιας παραγωγής ρολών υγείας και κουζίνας και ακόμα μιας γραμμής παραγωγής και εμφιάλωσης υγρών πιάτων στη μονάδα της στον Ασπρόπυργο, επενδυτικού ύψους 17 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός δυναμικού πλάνου ανάπτυξης στην επόμενη πενταετία.

«Μικροί Οινοποιοί 2020» Το διήμερο 9 και 10 Φεβρουαρίου ο βιομηχανικός χώρος του The Hub Events στα Πετράλωνα φιλοξένησε εκατοντάδες οινόφιλους και επαγγελματίες, που δοκίμασαν τα κρασιά των 44 οινοποιείων-μελών του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδας. Το διήμερο πλαισιώθηκε από σεμινάρια γευσιγνωσίας και ομιλίες, ενώ βραβείο για τη συνολική του προσφορά στο ελληνικό κρασί απονεμήθηκε στον συγγραφέα και οινικό εξερευνητή Νίκο Μάνεση.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

interpack

PROCESSING & PACKAGING

Συνεργασία Φυσικού Αερίου ΕΕΕ-ΑΒ Βασιλόπουλος Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνέπραξε με την ΑΒ Βασιλόπουλος, προσφέροντας διπλό όφελος με κάθε νέα σύνδεση ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου στους κατόχους της κάρτας πιστότητας ΑΒ Plus. Κάθε κάτοχός της, με κάθε νέο συμβόλαιο για ρεύμα ή φυσικό αέριο κερδίζει 2.000 πόντους, που αντιστοιχούν σε επιταγές έκπτωσης ΑΒ Plus αξίας 60 ευρώ ή ακόμη και 4.000 πόντους, δηλαδή 120 ευρώ σε επιταγές έκπτωσης AB Plus με συμβόλαια double play. Οι επιταγές θα εξαργυρώνονται για άμεσες αγορές σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Επίσης, οι δικαιούχοι της προσφοράς θα μπορούν να έχουν όλη την ημέρα ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη του νυχτερινού ή φυσικό αέριο με χαμηλότερη τιμή κατά 20%.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέος επικεφαλής της Διεύθυνσης Αγορών Καθήκοντα Director στη Διεύθυνση Αγορών της ΑΒ Βασιλόπουλος ανέλαβε ο κ. Νίκος Γραμματικός, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία ως Director of Retail Store Operations τον Μάιο του 2015. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην P&G το 1999.

Το Advisory Board της Exceed Consulting Η Exceed Consulting δημιούργησε μια συμβουλευτική επιτροπή (Advisory Board), ο ρόλος της οποίας είναι να παρέχει στρατηγικές συμβουλές και να κατευθύνει το εταιρικό μάνατζμεντ. Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και ευρύτερα του επιχειρηματικού χώρου, όπως οι κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, Πάρης Καφαντάρης και Σωτήρης Κυριακού. To Advisory Board θα υποστηρίζει τον γενικό διευθυντή τής Exceed Consulting και την υπόλοιπη διοικητική ομάδα της εταιρείας στη χάραξη της στρατηγικής, του New Business Development, καθώς και στο σχεδιασμό νέων καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών κι εργαλείων. Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 11

Η αντιπροσωπία της Messe Duesseldorf για Ελλάδα και Κύπρο: MD – GR.I.D. GbR Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 11 T: +30 210 8088351-2 E: grid@gridmds.eu

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έντονη φέτος η εθνική παρουσία στη Fruit Logistica Δυναμική παρουσία στη διεθνή έκθεση Fruit Logistica, η οποία πραγματοποιήθηκε για 28η φορά στο Βερολίνο μεταξύ 5 και 7 Φεβρουαρίου, είχαν οι Έλληνες και Κύπριοι τυποποιητές, έμποροι και παραγωγοί φρέσκων οπωροκηπευτικών, εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού κ.ά., με 78 και 17 συμμετοχές αντίστοιχα. Στη φετινή διοργάνωση ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της βιωσιμότητας, της ιχνηλασιμότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, πεδία στα οποία οι ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν υψηλή ανταγωνιστικότητα, καθώς η ΕΕ εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης και εφαρμογής των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Οι ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έκθεση, πρόβαλλαν τα προϊόντα τους σε περισσότερους από 72.000 αγοραστές, εμπορικούς αντιπροσώπους και λοιπούς επαγγελματίες από 135 χώρες. Το σύνολο των εκθετών σημειώνεται ότι ξεπέρασε τους 3.300 από 90 χώρες. Η επόμενη Fruit Logistica θα διεξαχθεί μεταξύ 3 και 5 Φεβρουαρίου του 2021.

EuroShop 2020: Παγκοσμίως κυρίαρχος ο ρόλος του λιανεμπορίου Στις 20 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε στο Duesseldorf η παγκοσμίως κορυφαία πενθήμερη εμπορική έκθεση λιανικής πώλησης EuroShop 2020. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 2.300 εκθέτες από 57 χώρες και την επισκέφθηκαν συνολικά 94.000 ενδιαφερόμενοι για τα προϊοντικά νέα, τις τάσεις και τις νέες ιδέες σχετικά με τη λιανική πώληση, που παρουσιάστηκαν σε δεκαέξι θεματικά εκθεσιακά περίπτερα. Σημειώνεται ότι το 70% των εμπορικών επισκεπτών της EuroShop ταξίδεψε στο Duesseldorf από συνολικά 142 χώρες. Από την Ελλάδα έλαβαν μέρος ως εκθέτες οι εταιρείες Angelina Mannequins-Periergon ShopFitting, Artsteel Androniadis S.A. Professional Catering Equipment Industry, Bright Special Lighting S.A., Crystal Coolers & Freezers S.A., Dimopoulos Shops SA, Exponymo Ramantanis - Stathatos O.E., K. Intzoglou & Σία EE, Pafos S.A., Pebro - Petroyannis Bros O.E., Skrimizeas Evangelos SA, Stirixis SA και Veta SA. Η επόμενη EuroShop θα πραγματοποιηθεί στο Duesseldorf μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου του 2023.

Gulfood 2020: Ισχυρή η παρουσία των Ελλήνων εξαγωγέων στο Ντουμπάι Η φετινή παρουσία της Ελλάδας στην 25η Gulfood 2020, τη μεγάλη διεθνή έκθεση τροφίμων της Μέσης Ανατολής, ήταν η πιο δυναμική από ποτέ. Στο εθνικό περίπτερο, που οργάνωσε ο Enterprise Greece, εβδομήντα πέντε από τους πλέον εξωστρεφείς Έλληνες εξαγωγείς παρουσίασαν τα προϊόντα τους και πέτυχαν την σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών για την επέκταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 10.000 επιχειρηματικές επαφές. Ισχυρή παρουσία είχαν οι εξαγωγείς που συμμετείχαν με την υποστήριξη των περιφερειών Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδος, όπως κι οι εταιρείες του κλάδου της βρώσιμης ελιάς, που συμμετείχαν μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης «Olive You», ενώ αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης του ρυζιού «European Rice-Rice to the top». Η Gulfood διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Ντουμπάι και την επισκέπτονται περισσότεροι από 100.000 επισκέπτες, για να συναντήσουν τους περίπου 5.000 εκθέτες της απ’ όλο τον κόσμο. 12 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

Nielsen: Σταθερά υψηλά η καταναλωτική εμπιστοσύνη Στην Ελλάδα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρέμεινε σταθερός στις 84 μονάδες, πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό δείκτη, δηλαδή τις 86 μονάδες (αυτός μειώθηκε κατά 2 μονάδες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019), σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της Nielsen. Ειδικότερα, κατά το 42% οι Έλληνες προβλέπουν ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί το επόμενο δωδεκάμηνο, κατά το 31% ότι η χώρα στο ίδιο διάστημα θα βγει από την οικονομική κρίση (έναντι 14% στην αντίστοιχη περσινή έρευνα) και κατά το 70% ότι για την ώρα η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση. Πάντως, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών η Ελλάδα μοιράζεται την πρώτη θέση με την Ισπανία, αναφορικά με την εργασιακή ανασφάλεια, αφού ο ένας στους τέσσερις Έλληνες ανησυχεί για την εργασία του. Για την προσωπική υγεία ανησυχούν κατά το 24%, ενώ για την οικονομία κατά το 22%, που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Έπονται οι ανησυχίες για τα χρέη του νοικοκυριού με 20% και το μεταναστευτικό με 19% (έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 9%). Η έρευνα διαπίστωσε μείωση του ποσοστού των Ελλήνων, που προσπαθούν να περικόπτουν τα έξοδα των νοικοκυριών τους σε ποσοστό 62% έναντι 71% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Όταν οδηγώ, δεν πίνω» Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, υλοποίησαν ενέργεια ευαισθητοποίησης του κοινού για την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκοόλ και τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρειά του. Στο πλαίσιο της ενέργειας, που έγινε κατά το διήμερο των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Μοσχάτο, περισσότεροι από 600 πολίτες ενημερώθηκαν σχετικά, συμμετέχοντας σε βιωματική προσομοίωση μέθης. Εξάλλου, το μήνυμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας «Όταν οδηγώ, δεν πίνω» ήταν ο τίτλος της συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε η εταιρεία με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών εταίρων, που δραστηριοποιούνται σχετικά.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 13

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΑ: 26 υποτροφίες προς νέους κτηνοτρόφους Η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών προς νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας φέτος 26 υποτροφίες με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η εταιρεία από το 2012, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής κτηνοτροφίας και της στρατηγικής της για τη στήριξη και ενθάρρυνση των νέων. Από το 2017 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, 64 νέοι υπότροφοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους. Πρόκειται για παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, που εργάζονται στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και προτίθενται να τις αναλάβουν. Η εταιρεία φέτος προκηρύσσει 13 υποτροφίες με τόπο διεξαγωγής τη Γαστούνη Ηλείας και 13 με τόπο διεξαγωγής την Αριδαία Πέλλας.

Επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ στην Convert Group από το Uni.Fund Το Uni.Fund χρηματοδοτεί με 1,2 εκατ. ευρώ την Convert Group, που ξεκίνησε ως μικρή συμβουλευτική επιχείρηση και σήμερα πρωτοπορεί στα Data & Analytics στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει την επέκτασή της στο εξωτερικό και την εξέλιξη των καινοτόμων προϊόντων της, eRetail Audit και eRetail Content. Ήδη σήμερα οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες των FMCG αξιοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε οκτώ χώρες. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι η μεγαλύτερη ως τώρα επένδυση του Uni.Fund στα δύο χρόνια λειτουργίας του.

ΕΕΖ: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική ζυθοποιία Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών πραγματοποίησε με επιτυχία την εκδήλωση Beer Day, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης HORECA. Στη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της ζυθοποιίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε μία μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας και τυφλής δοκιμής καθιερωμένων αλλά και ασυνήθιστων ειδών μπίρας. Το «παρών» έδωσαν για μία ακόμα χρονιά αναγνωρισμένα πρόσωπα του κλάδου, όπως οι κ. Σ. Παναγιώτου, πρόεδρος της ΕΕΖ, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της Μικροζυθοποιίας Septem, Αλ. Δανιηλίδης, αντιπρόεδρος της ΕΕΖ και διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γ. Μαρμαρέλλης, αντιπρόεδρος της ΕΕΖ και ιδρυτής της Μικροζυθοποιίας Σερρών & Β. Ελλάδος, Π. Αβραμίδης, διευθύνων σύμβουλος της Έλιξη Μικροζυθοποιία κ.ά.

ΙΕΓ: Εκπαιδευτική εκδρομή σε Γερμανία και Ολλανδία Την πρώτη εκπαιδευτική εκδρομή, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των γαλακτοπαραγωγών, πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος. Στην εκδρομή συμμετείχαν τριανταδύο αγελαδοτρόφοι από τη Μακεδονία και τη Θράκη και οκτώ άλλοι επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν πρότυπες φάρμες στη Γερμανία και την Ολλανδία και να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι βορειοευρωπαίοι συνάδελφοί τους διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους, τις καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, τις αποδόσεις που πετυχαίνουν κ.ά. 14 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

Ζυμαρικά Ήλιος: Συμμετοχή στην έκθεση Biofach 2020 Η βιομηχανία ζυμαρικών Ήλιος συμμετείχε στην έκθεση Biofach, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση βιολογικών προϊόντων, που διεξήχθη μεταξύ 12 και 15 Φεβρουαρίου στη Νυρεμβέργη. Η εταιρεία, έχοντας ως στόχο να ενδυναμώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από όλες τις σειρές των βιολογικών ζυμαρικών της, από την κλασική σειρά μέχρι τα ολικής άλεσης, τα Espressi και τη σειρά «Ζείδωρος Γη» από βιολογικό δίκοκκο σιτάρι και τα νέα βιολογικά Κους Κους Ήλιος χωρίς γλουτένη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ

Καθυστερήσεις στις online παραδόσεις λόγω Covid-19 Η AliExpress, η διεθνής e-commerce πλατφόρμα της κινεζικής Alibaba, ενημέρωσε τους πελάτες της για την πιθανότητα καθυστερήσεων στις παραδόσεις, λόγω της επιδημίας του κορωναϊού. Η AliExpress είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές πραγματοποίησης αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, μέρος μιας ανερχόμενης τάσης σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές προμηθεύονται προϊόντα, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές σκούπες και ρούχα, απευθείας από βιομηχανίες με έδρα κατά κύριο λόγο την Κίνα. Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του Reuters, σε αντίθεση με τις πλατφόρμες της Amazon, Tmall ή Taobao που απευθύνονται κυρίως στην εσωτερική αγορά της Κίνας, η AliExpress στοχεύει κυρίως σε διεθνείς αγοραστές, ως απάντηση στον αυξανόμενο εγχώριο ανταγωνισμό από πλατφόρμες όπως η -επίσης κινεζική- JD.com. Η AliExpress ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2010 και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Ρωσία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, διαθέτοντας προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Σύμφωνα με το site της Alibaba, στις 31 Αυγούστου 2019 είχε πάνω από 79 εκατομμύρια ενεργούς καταναλωτές (σε επίπεδο 12μηνου). Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, οι καταναλωτές διαμαρτυρήθηκαν όχι μόνο για τους χρόνους παράδοσης, αλλά για το ότι οι παραγγελίες τους ανανεώνονταν αυτόματα και δεν μπορούσαν να ακυρωθούν. Κακή εντύπωση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι η AliExpress δεν απάντησε αμέσως στα παράπονα των πελατών της. Ο όμιλος Alibaba προειδοποίησε τον Φεβρουάριο για πτώση του κύκλου εργασιών σε βασικές e-commerce δραστηριότητές του, καθώς ο κορωναϊός που έπληξε την Κίνα είχε επιπτώσεις και στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις παραδόσεις. Οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα τους μέσω Amazon.com στις ΗΠΑ αναφέρουν ελλείψεις λόγω αναστολής λειτουργίας εργοστασίων στην Κίνα και ακυρώσεις πτήσεων που μετέφεραν τα σχετικά εμπορεύματα (πάνω από 1 εκατ. προμηθευτές της Amazon αγοράζουν τα προϊόντα τους από Κινέζους εμπόρους).

Πτώση των διεθνών τιμών τροφίμων τον Φεβρουάριο λόγω Covid-19

ΔΙΕΘΝΗ

Η Colruyt λανσάρει βασιλικό από τις δικές της «κάθετες φάρμες» Η βελγική αλυσίδα Colruyt παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2018 ένα νέο σύστημα καλλιέργειας φυτών, που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής σε μικρούς χώρους -20 φορές μικρότερους από την παραδοσιακή επιφάνεια καλλιέργειας-, φυτών υψηλής ποιότητας, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η παραγωγή τους στηρίζεται σε τεχνολογία που επιτρέπει τη μη χρήση ζιζανιοκτόντων, καθώς και το πότισμά τους με χρήση κατά 90% λιγότερου νερού. Επίσης, ο φωτισμός των χώρων πραγματοποιείται με τη χρήση κατά 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά) και φωτιστικών led, που έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρεία. Τα προϊόντα κυκλοφορούν από το 2019 υπό το brand Boni Selection. Πρόσφατα η Colruyt λάνσαρε τον βασιλικό που παράγεται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε 31 καταστήματα Bio-Planet και online στην πλατφόρμα της Collect&Go. Στα πλάνα της αλυσίδας για το 2020 έχει ήδη προβλεφθεί η κυκλοφορία και άλλων μυρωδικών. Η φάρμα λειτουργεί σε ένα από τα κέντρα διανομής της αλυσίδας και με αυτό τον τρόπο έχει μειωθεί η απόσταση μεταφοράς από την αποθήκη στα καταστήματά της κατά ένα πέμπτο. Σε επίσημες δηλώσεις επισημάνθηκε πως η απόφαση για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της αλυσίδας σχετικά με την προσφορά στους πελάτες της καινοτόμων προϊόντων τοπικής, οικολογικά υπεύθυνης παραγωγής.

Μετά από ένα τετράμηνο ανοδικής πορείας, οι τιμές των τροφίμων παρουσίασαν μείωση κατά 1% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων & Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), λόγω της διάδοσης του κορωναϊού και της αναμενόμενης πτώσης της παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων. Ο σχετικός δείκτης, που παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές σε ένα καλάθι προϊόντων -δημητριακά, ελαιόλαδα-σπορέλαια, γαλακτοκομικά, γάλα και ζάχαρη- επηρεάστηκε κυρίως από την πτώση των τιμών εξαγωγής φυτικών ελαίων. Ο FAO ανέφερε πως η διάδοση του νέου ιού επηρέασε τις τιμές, λόγω του φόβου πως οι σχετικές εξελίξεις μπορεί να πυροδοτήσουν μια διεθνή ύφεση. Στη σχετική έκθεσή του ο οργανισμός ανέφερε επίσης πως σε ό,τι αφορά την παγκόσμια παραγωγή δημητριακών, δεν υπάρχει φόβος ελλείψεων, καθώς μπορεί να καλύψει την προβλεπόμενη αύξηση της κατανάλωσης. Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 15

ΔΙΕΘΝΗ

Η Tesco παρουσίασε καμπάνια σύγκρισης τιμών με την Aldi

Η Amazon δημιουργεί mini-fulﬁllment centers για να επιταχύνει τις παραδόσεις Μικρά κέντρα διαχείρισης παραγγελιών, που έχουν επιφάνεια το ένα δέκατο ενός κλασικού κέντρου διανομής της εταιρείας, δημιουργεί η Amazon, με στόχο τη μείωση του χρόνου των ημερήσιων παραδόσεων σε ελάχιστες ώρες για τα Prime μέλη της, σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ (Φιλαδέλφεια, Φοίνιξ, Ορλάντο και Ντάλας). Σύμφωνα με την Amazon, οι χρήστες της υπηρεσίας θα μπορούν να επιλέξουν προϊόντα μεταξύ 3 εκατ. περίπου κωδικών που έχουν το σήμα «Today by», σημειώνοντας τις επιθυμητές ώρες παράδοσης, με τέσσερις εναλλακτικές: παράδοση έως τη 1μμ, όταν η παραγγελία έχει δοθεί από τα μεσάνυχτα έως τις 8πμ, παράδοση έως τις 6μμ, όταν η παραγγελία έχει δοθεί μεταξύ 8πμ και 1μμ, έως τις 10μμ, όταν η παραγγελία έγινε μεταξύ 1μμ και 5μμ και έως τις 8πμ, στην περίπτωση παραγγελίας μεταξύ 5μμ και μεσάνυχτα της προηγούμενης μέρας. Αξίζει να σημειωθεί πως η υπηρεσία προσφέρεται στο πλαίσιο της στάνταρ παράδοσης εντός της ημέρας(same day delivery) και όχι στην Prime Now, που δίνει τη δυνατότητα παράδοσης σε 1 έως 2 ώρες για περίπου 20.000 κωδικούς. Η Amazon δήλωσε πως τα νέα σημεία διανομής θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, λόγω της τοποθέτησής τους πιο κοντά στους πελάτες. Η εταιρεία θα διευρύνει τα σημεία διανομής του συγκεκριμένου προγράμματος σε περισσότερες πόλεις εντός του 2020. Η ανακοίνωση της Amazon ακολούθησε την αντίστοιχη ανακοίνωση της Walmart σχετικά με το νέο της πρόγραμμα μελών, όπου περιλαμβάνεται η παροχή της παράδοσης προϊόντων την ίδια μέρα.

Το πρώτο λεωφορείο-σούπερ μάρκετ από την Carrefour στο Ντουμπάι To Mobimart λάνσαρε στο Ντουμπάι η Carrefour. Πρόκειται για ένα λεωφορείο που, όπως αναφέρει ο IGD, χρησιμοποιείται ως κινητό σούπερ μάρκετ. Το λανσάρισμα έγινε από την Majid Al Futtaim Retail, κλάδο της Majid Al Futtaim (εταιρεία holding με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), που λειτουργεί μέσω σύμβασης franchise τα καταστήματα της γαλλικής αλυσίδας, με στόχο την εξυπηρέτηση περιφερειών του Ντουμπάι που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από το κλασικό δίκτυο καταστημάτων τροφίμων. Το Mobimart προσφέρει τις υπηρεσίες του έξι ημέρες την εβδομάδα, διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπως κατεψυγμένα τρόφιμα, βιολογικά προϊόντα, σνακ, αναψυκτικά κλπ. Το λεωφορείο σταθμεύει σε σημεία τα οποία βρίσκονται κοντά στα σπίτια των πελατών που καλείται να εξυπηρετήσει. Ο όμιλος Majid Al Futtaim έχει παρουσιάσει και άλλες πρωτοποριακές ιδέες στο λιανεμπόριο. Στο τέλος του 2018 λάνσαρε ένα πλωτό σούπερ μάρκετ στην ίδια πόλη. Οι πελάτες του είχαν τη δυνατότητα να παραγγείλουν προϊόντα από μια γκάμα 300 κωδικών. 16 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Aldi Price Match» που παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου, η Tesco δεσμεύεται να διαθέτει εκατοντάδες προϊόντα της, επώνυμα και PL, σε τιμές ίδιες με της ανταγωνίστριάς της Aldi. Τα προϊόντα που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία φέρουν ειδική σήμανση στο ράφι (Aldi Price Match logo), ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από τους πελάτες της. Οι τιμές τους θα ελέγχονται δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να μη χρειάζεται να κάνουν οι ίδιοι οι πελάτες τη σχετική έρευνα αγοράς. Στην περίπτωση που η Aldi έχει διαφορετικές τιμές στα καταστήματά της, η Tesco θα χρησιμοποιεί την τιμή που εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Τα προϊόντα Aldi Price Match θα είναι διαθέσιμα και online, όπου θα μπορεί εύκολα να τα αναζητήσει ο πελάτης στο Tesco.com. Στην αρχή εφαρμογής της νέας αυτής πρωτοβουλίας, υπήρχαν 311 προϊόντα με το σήμα Aldi Price Match στο site της αλυσίδας, σε κατηγορίες που καλύπτουν μια σειρά από βασικές καταναλωτικές ανάγκες. Περιλαμβάνονται και premium PL προϊόντα της Tesco, αλλά και γνωστά επώνυμα brands. Όπως σχολιάζει αναλυτής του IGD, του φορέα έρευνας και ανάλυσης του λιανεμπορίου τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αγορά είχε συνηθίσει σε αντίστοιχες κινήσεις από την Aldi. Είναι όμως η πρώτη φορά που λιανεμπορική αλυσίδα προχωρά σε εθνικής εμβέλειας επιθετική κίνηση μάρκετινγκ έναντι discounter.

ΔΙΕΘΝΗ

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 17

ΑΓΟΡΑ

L OYA LT Y C A R D S

Η σημασία της «πιστότητας» για τα δίκτυα Μετρά περίπου τρεις δεκαετίες ζωής, εισέρχεται στην τρίτη γενιά –έχοντας χάσει τη δεύτερη–, κέρδισε την εμπιστοσύνη περίπου των μισών «παικτών» της αγοράς, αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία του μάρκετινγκ για όσους πιστεύουν στη δύναμή τους και, όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα, η εφαρμογή της έχει κατά περίπτωση στοιχεία ερασιτεχνισμού. Αναφερόμαστε στην κάρτα πιστότητας, που έκανε την εμφάνισή της στον κλάδο τη δεκαετία του ΄90, όταν η ΑΒ Βασιλόπουλος έφερε στην Ελλάδα το αμερικάνικο σύστημα προώθησης των πωλήσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Delhaize. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ταν 1998, όταν πλέον η ΑΒ Βασιλόπουλος απολάμβανε με τα τότε δεδομένα όλα τα προνόμια της ήδη αναβαθμισμένης κάρτας πιστότητας, όπως άλλωστε και οι πελάτες της. Η εταιρεία βρέθηκε, όπως ήταν φυσικό, στο κέντρο της προσοχής του ανταγωνισμού. Με την πάροδο των ετών το σύγχρονο αυτό εργαλείο προώθησης των πωλήσεων βρήκε εφαρμογή και σε άλλες αλυσίδες.

46% του ετήσιου κλαδικού κύκλου εργασιών, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων φθάνουν ή ξεπερνούν το 60%.

ΠΟΙΟΙ ΈΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙ ΣΤΙΣ ΚΆΡΤΕΣ

Το οξύμωρο στην ελληνική αγορά είναι ότι, ενώ στο παιχνίδι των καρτών μπήκαν αρκετοί από τους μεγάλους «παίκτες», δεν επένδυσαν με την… πιστότητα που επιβάλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μείνουν για χρόνια στην πρώτη γενιά καρτών, χάνοντας τις εξελίξεις. Γνώστες του κλάδου θεωρούν ότι η Μασούτης είναι, ίσως, μία από τις λίγες εξαιρέσεις εταιρειών, που βασίσθηκαν στις κάρτες πιστότητας δεύτερης γενιάς, κι αυτό γιατί, όταν αποφάσισε να επενδύσει σχετικά, η τεχνολογία είχε ήδη προχωρήσει.

Σήμερα loyalty cards έχουν λανσάρει πέραν της ΑΒ Βασιλόπουλος η Μασούτης, η Market In, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και λίαν προσφάτως η Γαλαξίας. Όπως όλα δείχνουν, σύντομα τη δική της κάρτα θα λανσάρει και η Metro, η οποία αναμένεται ότι θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις περί τα τέλη του έτους. Θα ακολουθήσει πιθανώς η ΕΥΣ, η οποία πλέον λόγω μεγέθους και των συνθηκών ανταγωνισμού, πιέζεται να εγκαταλείψει ορισμένως την εμμονή της στο παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης των πωλήσεων. Πληροφορίες φέρουν τη διοίκηση της εταιρείας να δρομολογεί τη σχετική επένδυση το 2021, στο βαθμό, βέβαια, που προηγουμένως ολοκληρώσει μια σειρά επενδύσεων σε τεχνολογικό επίπεδο, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία της loyalty card. Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι μέσω των loyalty cards υλοποιείται περίπου το 35%40% του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Οι κάρτες πιστότητας συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις υπό προώθηση, οι οποίες σε μέσα επίπεδα αντιστοιχούν σήμερα στο 18 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

Η ΑΒ Βασιλόπουλος εμφανίζει σχετικά τις υψηλότερες επιδόσεις. Οι χρήστες της κάρτας ξεπερνούν τα 2,5 εκατ. πελάτες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου της πραγματοποιείται με τη χρήση της.

Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΓΕΝΙΆ ΚΑΡΤΏΝ ΧΆΘΗΚΕ

Πλέον όποιος «παίκτης» ανοίγεται στις loyalty cards, εκμεταλλεύεται τα benefits της τρίτης γενιάς, στην οποία βέβαια υποχρεούνται να επενδύουν όλοι όσοι ήδη τοποθετήθηκαν τεχνολογικά στις δύο προηγούμενες, ώστε να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σήμερα οι περισσότερες κάρτες πιστότητας εξαντλούν τη χρήση τους στην επιστροφή πόντων-εκπτώσεων, έχοντας προσεγγίσει κάπως το ζητούμενο της προσωποποιημένης επαφής με τον πελάτη, πράγμα που χαρακτηρίζει την τεχνολογία των καρτών

πιστότητας δεύτερης γενιάς, οι οποίες, όπως είπαμε, είχαν περιορισμένη διείσδυση στην ελληνική αγορά.

ΣΚΑΝΆΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΆΝΤΑ

Πλέον οι νέες εφαρμογές καρτών πιστότητας προσφέρουν online συνδέσεις όχι μόνο με τις ταμειακές μηχανές, αλλά και με τα e-shop των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ «διαβάζουν» και στοιχεία πιστωτικών καρτών, διασυνδέονται με το κινητό, την ταμπέλα, τον υπολογιστή, το mail του καταναλωτή, «σκανάροντάς» τον σε όλα τα επίπεδα. Καταγράφουν κάθε κίνησή του, όλες τις επιλογές και τις συνήθειές του, τις δαπάνες του και το πώς επιμερίζονται ανά κατηγορία προϊόντων και ανά κωδικό, ενώ μπορούν όχι απλά να ακολουθούν τον πελάτη, αλλά να προπορεύονται αυτού, προβλέποντας τις ανάγκες του σε αγαθά, όπως και το πότε θα τις καλύψει. Βέβαια, η ορθή αξιοποίηση των καρτών πιστότητας τρίτης γενιάς από τις αλυσίδες προϋποθέτει τη συνεργασία τους με στελέχη, που διαθέτουν τις ειδικές τεχνικές γνώσεις και που είναι ικανά να αναλύουν και να αξιολογούν τα ουσιώδη στοιχεία, που συλλέγονται για το προφίλ του κάθε καταναλωτή. Επίσης, απαιτεί τακτικές αναβαθμίσεις και αναπροσαρμογές των τεχνολογικών υποδομών, όπως και τα αναγκαία κεφάλαια. Το ζητούμενο είναι πόσες από τις αλυσίδες του κλάδου έχουν τη σχετική κουλτούρα, ώστε να ακολουθούν την τεχνολογία, προσαρμοζόμενες ανάλογα. Το σίγουρο είναι ότι όποιες επενδύσουν σχετικά, θα αποκτήσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομέ-

ΑΓΟΡΑ

νης και της στροφής των νέων γενεών καταναλωτών στις ψηφιακές αγορές. Πόσο «ακριβό σπορ» είναι, όμως, για τις αλυσίδες λιανικής οι κάρτες πιστότητας; Γνώστες του τομέα εκτιμούν ότι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η διαχείριση τέτοιων συστημάτων και κυρίως η αξιολόγηση και αξιοποίηση των πολύπλοκων-πολύτιμων πληροφοριών που συγκεντρώνουν οι κάρτες πιστότητας μπορεί να φθάνει έως και το 1,5% του ετήσιου τζίρου μιας αλυσίδας. Πολλά συναρτώνται, βέβαια, με το τεχνολογικό βάθος στο οποίο η καθεμιά αλυσίδα προτίθεται να αναζητήσει την «ουσία» της loyalty card, δηλαδή την έκταση της προσωποποίησης των σχέσεών της με τον πελάτη της.

ΠΏΣ ΕΠΙΔΡΟΎΝ ΟΙ ΚΆΡΤΕΣ ΠΙΣΤΌΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία γνωστής εταιρείας ερευνών, που δείχνουν σε τι βαθμό η χρήση της κάρτας πιστότητας επηρεάζει τον καταναλωτή ως προς την επιλογή επωνυμίας καταστήματος από το οποίο θα κάνει τις αγορές του. Βάσει αυτών, η επίδραση στον καταναλωτή δείχνει μεν περιορισμένη στο 1,1%-1,3%, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψιν ότι η έρευνα εξετάζει συνολικά 16 κριτήρια,

όπως και ότι ανάλογη επίδραση έχουν η διαφήμιση, οι χώροι πάρκινγκ, οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος και η λειτουργικότητα των χώρων πώλησης, είναι σαφής η ζωτικότητα της κάρτας πιστότητας για κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ σήμερα. Φτάνει να σκεφθεί κάποιος ότι μόνο η παράμετρος «οικονομικές τιμές» έχει βαρύτητα 45% ως κριτήριο επιλογής επωνυμίας καταστήματος, για να αντιληφθεί το βαθμό επίδρασης της κάρτας πιστότητας στις αποφάσεις των κατόχων της. Βάσει της ίδιας έρευνας, ανά αλυσίδα οι κάρτες πιστότητας συμμετέχουν από 0,8% έως και 3% ως κριτήριο επιλογής του δικτύου πωλήσεων από τον καταναλωτή. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία, που αξιολογούν συνολικά 26 κριτήρια επιλογής ενός σούπερ μάρκετ, οι κάρτες πιστότητας κατατάσσονται στην 15η θέση, ανήκοντας στην κατηγορία των «σημαντικών στοιχείων» που χαρακτηρίζουν κάθε αλυσίδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, επίσης, το επίπεδο σέρβις, η ελληνικότητα της εταιρείας, η ικανότητά της να προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία αγορών, να έχει σε στοκ όλα τα προϊόντα, να προσφέρει όλους τους αναγκαίους κωδικούς προϊόντων από τα καταστήματά της, να προσφέρει μεγάλη ποικιλία φρέσκων προϊόντων και να διακινεί επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

Μέσω των loyalty cards υλοποιείται περίπου το 35%40% του συνολικού κλαδικού τζίρου. Οι κάρτες πιστότητας συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις υπό προώθηση, οι οποίες σε μέσα επίπεδα αντιστοιχούν σήμερα στο 46% του ετήσιου κλαδικού κύκλου εργασιών

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 19

ΑΓΟΡΑ

FMCG: Πρωταθλητές και ουραγοί στις πωλήσεις του 2019 Τα προϊόντα που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή από άποψη ρυθμών ανάπτυξης στον κλαδικό τζίρο το 2019, όπως κι εκείνα που είχαν τη μικρότερη, λόγω των πιέσεων στα έσοδά τους, παρουσιάζει το σελφ σέρβις, βάσει των στοιχείων της Nielsen. Τα σούπερ μάρκετ, κλείνοντας πέρυσι μία θετική κατά γενική ομολογία χρονιά, αύξησαν τις πωλήσεις τους και στις τρεις βασικές κατηγορίες FMCG: τα τρόφιμα-ποτά, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα προϊόντα οικιακού καθαρισμού. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ιδικότερα, το 2019 η μεγάλη κατηγορία των τροφίμων και ποτών κατέγραψε άνοδο πωλήσεων 2% έναντι του 2018. Ανοδικά κατά 2,9% εξελίχθηκε και ο τζίρος των προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, όπως και των καθαριστικών και των απολυμαντικών σπιτιού κατά 3,2%. Την ανοδική τάση των πωλήσεων της οργανωμένης λιανικής οδήγησε πέρυσι κατά κύριο λόγο το θετικό κλίμα στην οικονομία, καθώς και η αισθητά βελτιωμένη ψυχολογία των Ελλήνων καταναλωτών. Τα δύο αυτά στοιχεία «κλείδωσαν» την αγορά σε αναπτυξιακή ρότα, επιτρέποντάς της να αισιοδοξεί για την πορεία των εσόδων της κατά τη φετινή χρήση. Αν και το πρώτο δίμηνο του έτους επιβεβαίωσε την αισιοδοξία αυτή, δεδομένου ότι σε μέσα επίπεδα οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ κατέγραψαν άνοδο 2%, η απειλή του κορωνοϊού, που «μουδιάζει» την κοινωνική και οικονομική ζωή σε όλο και περισσότερες περιοχές του παγκόσμιου χάρτη περιλαμβανομένης της χώρας μας, σε συνδυασμό με την ανησυχία που δημιουργεί η κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως και του προσφυγικού-μεταναστευτικού, μετά την κυνική εργαλειοποίηση της ανθρώπινης δυστυχίας από το καθεστώς Ερντογάν, καθιστούν μη προβλέψιμη την εξέλιξη των κλαδικών πωλήσεων τους επόμενους μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένων των μάλλον αναπόφευκτων επιπτώσεων κυρίως στην τουριστική οικονομία της χώρας, σχετικά ασφαλείς εκτιμήσεις για την εξέλιξη του κλαδικού τζίρου το 2020 δεν αναμένονται πριν το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πέρυσι εκτός του ευνοϊκού κλίματος στη ζήτηση σημαντικό ρόλο στην πορεία των πω20 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

λήσεων έπαιξαν η μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά βασικών αγαθών καθημερινής ανάγκης, το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προτάσεων από συγκεκριμένους παραγωγούς, οι ειδικές τάσεις στην κατανάλωση, καθώς και κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως του τέλους στις πλαστικές σακούλες, που επηρέασε τη ζήτηση της σχετικής. Ας δούμε όμως ποια προϊόντα κέρδισαν και ποια έχασαν πωλήσεις κατά στη διάρκεια του 2019.

ΤΡΌΦΙΜΑ-ΠΟΤΆ

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση προϊόντος, το οποίο «έχασε» τζίρο (μικτό) λόγω της μείωσης του ΦΠΑ, ήταν αυτή του καφέ, όπου ο στιγμιαίος απώλεσε το 6,3% των πωλήσεων του 2018 και ο ελληνικός καφές το 3,4%. Αντίθετα, κατηγορίες όπως το ψωμί και τα κατεψυγμένα λαχανικά εμφάνισαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων, όχι τόσο γιατί ακολούθησαν την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε γενικότερα στην κατανάλωση, όσο κυρίως του ότι οι εταιρείες που παράγουν σχετικά προϊόντα επένδυσαν στην καινοτομία, λανσάροντας νέα προϊόντα που κέρδισαν την προσοχή των καταναλωτών. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι τα κατεψυγμένα λαχανικά είχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων στην κατηγορία των τροφίμων, με μεταβολή 8,6% και 11,5% –ανάλογα με την υποκατηγορία. Όσο για το ψωμί, κατέγραψε άνοδο εσόδων 8,3% έναντι του 2018. Στα τρόφιμα-ποτά ξεχώρισε επίσης η κατηγορία των αναψυκτικών, όπου υπήρξε τόνωση των πωλήσεων κατά 5,1%, όπως και τα τυροκομικά που επίσης κινήθηκαν ανοδικά κατά 3,8%.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις μαργαρίνες, οι πωλήσεις της ακολούθησαν πέρυσι πτωτική πορεία (-5,3%), καθότι στο ίδιο διάστημα οι καταναλωτές στράφηκαν περισσότερο προς το βούτυρο, του οποίου τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα σπορέλαια κατά 6%, ενώ οριακές ήταν οι απώλειες στα γάλατα ψυγείου, όπου καταγράφηκε πτώση 0,6%. Σημειώνεται ότι, οι πέντε πρώτες σε αύξηση πωλήσεων κατηγορίες προϊόντων στα τρόφιμα και ποτά συμμετείχαν πέρυσι κατά 16,6% στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας και οι πέντε ομάδες προϊόντων με τη μεγαλύτερη μείωση συμμετείχαν με 13%.

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ

Τα μωρομάντηλα κατέγραψαν αυξημένες πωλήσεις κατά 9,1% το 2019, καθώς έχει καθι-

ΑΓΟΡΑ

ερωθεί να χρησιμοποιούνται και για ποικίλες ανάγκες των ενηλίκων, ενώ ανοδικά κατά 5,8% κινήθηκαν και οι πάνες ενηλίκων.

της κατηγορίας και ότι το αρνητικό «top 5» συγκέντρωσε αντίστοιχα το 15,7% των πωλήσεων.

Στις κατηγορίες των προϊόντων προσωπικής φροντίδας και περιποίησης που είχαν πέρυσι αυξημένες πωλήσεις, κατατάσσονται τα αποσμητικά με 8,1%, τα σαμπουάν με 3,5% και οι οδοντόκρεμες με 4,2%.

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΣΠΙΤΙΟΎ

Στο αντίποδα, η ομάδα με τις ξυριστικές μηχανές και τα ξυραφάκια κατέγραψε πέρυσι σημαντικές απώλειες εσόδων, λόγω της μόδας που θέλει κυρίως τους νέους, αλλά και τους μεσήλικες να μην ξυρίζονται συχνά ή να αφήνουν μούσι. Αυτό είχε αποτέλεσμα οι ξυριστικές μηχανές και τα ξυραφάκια να χάσουν το 3,2% των πωλήσεών τους και τα shave preps να καταγράψουν απώλειες εσόδων 2,5% έναντι του 2018. Οι εταιρείες της εν λόγω αγοράς έχασαν πέρυσι πωλήσεις παρά το γεγονός ότι επέμειναν σε πολλές προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες, προφανώς για να υπονομεύσουν τη μόδα της αξυρισιάς. Στις κατηγορίες των προϊόντων προσωπικής φροντίδας με αρνητική τάση πωλήσεων κατατάσσονται επίσης οι βαφές μαλλιών, με απώλειες 3,9%, οι κρέμες χεριών με πτώση 1,9% και τα προϊόντα styling, όπου ποσοστιαία καταγράφηκε η μεγαλύτερη πτώση, κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι του 2018. Σημειώνουμε ότι το «top 5» των προϊόντων με άνοδο εσόδων στην κατηγορία των κωδικών προσωπικής φροντίδας και υγιεινής συγκέντρωσε πέρυσι το 36,3% των εσόδων

Αν κάτι χαρακτήρισε πέρυσι την εν λόγω κατηγορία, ήταν η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στις πλαστικές σακούλες σκουπιδιών (8,8%), που ήταν η μεγαλύτερη της κατηγορίας σε σχέση με το 2018. Η μεταβολή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές υποχρεώθηκαν να αυξήσουν τις αγορές τους μετά την επιβολή τέλους στις πλαστικές σακούλες των σούπερ μάρκετ, όπως και άλλων εμπορικών καταστημάτων. Πρόκειται για εξέλιξη που, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, θα έχει συνέχεια φέτος, ίσως όχι, πάντως, με την ίδια ένταση.

Το 2019 η μεγάλη κατηγορία των τροφίμων και ποτών κατέγραψε άνοδο πωλήσεων 2% έναντι του 2018. Ανοδικά κατά 2,9% εξελίχθηκε και ο τζίρος των προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, όπως και η κατηγορία των καθαριστικών και των απολυμαντικών σπιτιού κατά 3,2% Ορισμένα από τα χαρτικά κινήθηκαν επίσης ανοδικά πέρυσι, καθώς για πολλά έτη είχαν «υποφέρει» λόγω των γενικότερων περικοπών που έκαναν τα νοικοκυριά στις δαπάνες τους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι τα χαρτιά υγείας, που είχαν αύξηση πωλήσεων 1,6%, όπως και τα ρολά κουζίνας με αντίστοιχη αύξηση πωλήσεων κατά 3,8% έναντι του 2018. Άνοδο κατά 4,8% εμφάνισαν και τα απορρυπαντικά πλυντηρίου. Στις κατηγορίες με απώλειες εσόδων κατατάσσονται τα εντομοκτόνα, τα οποία επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν πέρυσι, ασκώντας πιέσεις στη ζήτηση. Η πτώση στα έσοδα ήταν της τάξης του 6,9% έναντι του 2018. Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες κατέγραψαν πέρυσι τα απορρυπαντικά για ευαίσθητα ρούχα κατά 10,1%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι χαρτοπετσέτες κατά 1,8%, τα μαλακτικά νερού κατά 1,8% και τα προϊόντα προστασίας πατωμάτων κατά 6,9%. Σημειώνεται, τέλος, ότι το «top 5» σε ανάπτυξη προϊόντων της κατηγορίας «καθαριστικά σπιτιού» συγκέντρωσε πέρυσι το 47,1% των πωλήσεων της κατηγορίας και το «top 5» με τα προϊόντα σε πτώση, το 7,9% των συνολικών εσόδων.  Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 21

ΑΓΟΡΑ

Οι πρώτες μεταμνημονιακές ανατιμήσεις Το καμπανάκι για ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων είχε χρόνια να ηχήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι πρώτες μαζικές αυξήσεις τιμών είναι, ωστόσο, γεγονός από τις αρχές του έτους, μετά την πολυετή οικονομική κρίση και τα μέτρα των τριών μνημονίων (2010, 2012 και 2015), που απαξίωσαν τα εισοδήματα και συρρίκνωσαν τη ζήτηση, υποχρεώνοντας τους περισσότερους παραγωγούς και εισαγωγείς να συγκρατήσουν τις τιμές τους τουλάχιστον μια πενταετία. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους η αγορά αποφάσισε ν’ ανοίξει τώρα τον πρώτο κύκλο ανατιμήσεων: Το ότι η οικονομία έχει «πάρει τα πάνω της», σύμφωνα με την κοινή πεποίθηση και προσδοκία των επιχειρηματιών, το ότι τα περιθώρια αντοχής πολλών προμηθευτών, που διατήρησαν επί μακρόν σταθερές τις τιμές τους, έχουν πλέον εξαντληθεί και της ευκαιρίας που έδωσε σε αρκετούς προμηθευτές βασικών αγαθών η μείωση πέρυσι του ΦΠΑ, να επωφεληθούν από τη συμπίεση των τιμών, ανεβάζοντάς τις. Τα νέα δεδομένα, λοιπόν, οδήγησαν ισχυρούς προμηθευτές του λιανεμπορίου να προβούν φέτος σε ανατιμήσεις προϊόντων, βασικών στις καθημερινές επιλογές του καταναλωτικού κοινού. Πρόκειται για μεταβολές που, όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το σελφ σέρβις, κυμαίνονται μεταξύ 0,5% και 15%. Ειδικότερα στη λίστα των ανατι-

μημένων προϊόντων περιλαμβάνονται γιαούρτια γνωστής εταιρείας, που παρουσιάζουν την υψηλότερη ανατίμηση (15%), κωδικοί μη αλκοολούχων ποτών με αυξήσεις τιμών της τάξης του 1%, σνακ με 2%, αλλά και γνωστά σήματα προϊόντων προσωπικής υγιεινής, των οποίων οι ανατιμήσεις διαμορφώθηκαν μεταξύ 3,5% και 8%, καθαριστικών με αυξητικές μεταβολές από 2% έως 2,5%, καφέδων με 2%, κατεψυγμένων αγαθών με 3%-5%, σαλτσών με 0,5%, οσπρίων με 5,5%-5,95%, κρασιών με 2%, αλλαντικών με 0,5% και κωδικών μπίρας με 3,5%. Θεωρείται βέβαιο ότι η σχετική τάση, οδηγούμενη από ορισμένους εκ των μεγαλύτερων προμηθευτών της αγοράς, θα συμπαρασείρει ακόμα περισσότερους στο ανατιμητικό παιχνίδι.

ΟΙ ΆΝΤΙΔΡΆΣΈΙΣ ΤΏΝ ΛΙΆΝΈΜΠΟΡΏΝ

Πηγές του σελφ σέρβις επισημαίνουν ότι οι αναπροσαρμογές δεν καταγράφονται μόνο στους τιμοκαταλόγους, αλλά και στις προω-

θητικές ενέργειες, οι οποίες ψαλιδίζονται διακριτικά, μεταβάλλοντας ανάλογα τις τιμές λιανικής. Οι λιανέμποροι από την πλευρά τους διαμαρτύρονται, για το ότι οι προμηθευτές αντί να μειώσουν τον αριθμό των προσφορών τους, προκειμένου ν’ αυξήσουν έμμεσα τις τιμές, μειώνουν την ένταση των προσφορών, δημιουργώντας νέους κωδικούς, όταν η κοινή συμφωνία των δύο αγορών είναι να εκπαιδεύσουν τον καταναλωτή στα να επιλέγει τα προϊόντα βάσει των τελικών τιμών τους κι όχι των προσφορών. Υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου σχολιάζουν ότι σε όποιες επιμέρους αγορές καταγράφηκαν ή θα μέλλουν ανατιμήσεις, ο ανατιμητικός κύκλος θα κλείσει μόνον εφόσον αγκαλιάσει το σύνολο των παραγωγών. Γι’ αυτό, άλλωστε, θεωρούν ότι οι ανατιμήσεις θα έχουν συνέχεια… Το κρίσιμο θα είναι η έντασή τους, όπως και το πότε και σε ποιο βαθμό οι ανατιμήσεις θα μετακυλιστούν στην κατανάλωση. Κάποιοι θεωρούν ότι σταδιακά οι αυξήσεις θα περάσουν στο σύνολό τους στο ράφι, ενώ κάποιοι περισσότερο αισιόδοξοι αφήνουν ένα μικρό παράθυρο ανοικτό στον περιορισμό της ανατιμητικής τάσης στις τιμές ραφιού, λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην οργανωμένη λιανική. Πάντως, με το που ανακοινώνονται οι νέοι τιμοκατάλογοι από τους προμηθευτές, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προβαίνουν άμεσα σε αύξηση των παραγγελιών με τις ισχύουσες τιμές, ώστε να καθυστερήσουν όσο το δυνατό περισσότερο η καθεμιά για λογαριασμό της τις αυξήσεις των τιμών στο ράφι. 

22 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

ΑΓΟΡΑ

Χρόνια Πολλά!

OK Markets

okmarkets Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 23

ΑΓΟΡΑ

ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ

Συνταγή προστασίας της αγοράς Σε καθημερινή επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως βρίσκονται ήδη από τις 11 Μαρτίου οι εκπρόσωποι του οργανωμένου λιανεμπορίου με την κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε δυσλειτουργία στην αγορά, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του συστήματος Whats Upp, ανταλλάσσει καθημερινά μηνύματα και στοιχεία με τις διοικήσεις των μεγάλων αλυσίδων του κλάδου, ώστε και οι δύο πλευρές να είναι alert προς αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ο υπουργείο έλαβε σειρά αποφάσεων στη βάση των συζητήσεων του υφυπουργού, κ. Νίκου Παπαθανάση και του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, με ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, στο πλαίσιο της έκτακτης πρόσφατης συνάντησής τους. Κατά τη διάρκειά της αποφασίσθηκε ότι ανεξάρτητα από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στη χώρα εξαιτίας της νόσου, δεν θα τεθούν περιορισμοί στις γραμμές τροφοδοσίας των αλυσίδων, ενώ επ’ ουδενί λόγο θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η διεύρυνση του ωραρίου τροφοδοσίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ενώ στο βαθμό που θα διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου σε κάποιο σούπερ μάρκετ, η απολύμανσή του θα είναι άμεση, ώστε να επαναλειτουργεί το ταχύτερο δυνατόν. Όπως είναι γνωστό, ήδη το πρώτο κρούσμα της ασθένειας σε υπάλληλο σούπερ μάρκετ εντοπίσθηκε στη Λέσβο σε κατάστημα της Μασούτης και η αντίδραση της εταιρείας υπήρξε άμεση. Αντίστοιχα, εφόσον διαπιστωθεί τέτοιο κρούσμα σε εργαζόμενο

24 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

κέντρου logistics αλυσίδας σούπερ μάρκετ, θα κλείνει προς απολύμανση μόνο το τμήμα που διαπιστώθηκε το κρούσμα κι όχι όλο το κέντρο διανομής. Οι εκπρόσωποι των αλυσίδων σούπερ δεσμεύθηκαν ότι θα αυξήσουν τα μέτρα προστασίας του κοινού, όπως και τις προδιαγραφές καθαριότητας των καταστημάτων, ενόσω ήδη λαμβάνουν ειδικά προληπτικά μέτρα καθημερινής απολύμανσης των χώρων πώλησης και μεριμνούν, ώστε το προσωπικό να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε έκτακτη κατάσταση. Πάντως, αν κάτι ανησυχεί τις διοικήσεις των αλυσίδων είναι το ενδεχόμενο να δεχθούν μαζικές αιτήσεις αδειών από μέλη του προσωπικού τους, που θα θελήσουν να κάνουν χρήση της έκτακτης γονικής άδειας, η οποία δίνεται σε εργαζόμενους με ανήλικα παιδιά (λόγω της παύσης λειτουργίας των σχολείων –αρχικά για 14 ημέρες). Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως είναι φυσικό, θα τεθεί ζωηρά το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό. Από την πλευρά του το υπουργείο, προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της αγοράς υπό έκτακτες συνθήκες, έκανε δεκτό

το αίτημα των λιανεμπόρων να τους δοθεί η δυνατότητα να μετακινούν έκτακτα μέλη του προσωπικού τους, προκειμένου να καλύπτουν κενά στη λειτουργία των δικτύων τους, εφόσον τα καταστήματα δεχθούν πλήγματα από την έξαρση της ασθένειας.

ΟΜΑΛΉ H ΕΙΚΌΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΏΝ, ΈΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛΉΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με τους εκπροσώπους της αγοράς συζητήθηκε και το θέμα των τιμών. Τα στελέχη του κλάδου ενημέρωσαν ότι ανατιμήσεις, λόγω της νόσου του κορωναϊού, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, με εξαίρεση, ίσως, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις στα ειδικά απολυμαντικά. Σε ό,τι αφορά τυχόν ελλείψεις σε προϊόντα, όπως σημείωσαν, περιορίζονται σε ορισμένα απολυμαντικά, κυρίως εισαγόμενα, λόγω του ότι οι διεθνείς προμηθευτές τους τα προωθούν σε εθνικές αγορές, στις οποίες οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού είναι μεγαλύτερες και αντιστοίχως η ζήτησή τους υψηλότερη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, την εβδομάδα 24 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου, σε 54 βασικές κατηγορίες FMCG σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων σε αξία κατά 65,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι (25 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου). Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα αντιβακτηριακά μαντηλάκια (669,1%), ενώ στα τρόφιμα κυριάρχησαν τα όσπρια (186,7%), τα ζυμαρικά (175,8%) και το ρύζι (172,7%). Οι πωλήσεις κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθαν σε 36,71 εκατ. ευρώ, ενώ για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου φέτος διαμορφώθηκαν σε 60,91 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των πωλήσεων σε αξία του συνόλου των FMCG κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ήταν 41,8%.

ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ

OFFICIAL PUBLICATIONS

ΑΓΟΡΑ

Σούπερ µάρκετ και προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών διεκδικούν για 9η χρονιά τη διάκρισή τους για τις πρωτοβουλίες τους που συνέβαλαν στην αναβάθµιση της λειτουργίας τους, δηµιουργώντας παράλληλα νέα πρότυπα για τον κλάδο! Ενότητα 1: Λιανεμπόριο / Σούπερ Mάρκετ Ενότητα 2: Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food) Ενότητα 3: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG Ενότητα 4: Προμηθευτές Λύσεων & Υπηρεσιών

Κορυφαία βραβεία Top National Retailer Top Regional Retailer Top Food Supplier Top Non-Food Supplier Top Rated Project (ανά Ενότητα βραβείων)

Platinum Award

Απονέμεται στην υποψηφιότητα με την υψηλότερη βαθμολογία συνολικά

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ

www.supermarketawards.gr ΥΠΟΒΟΛH ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ ΕΩΣ

8 Μαΐου 2020

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Ιούνιος 2020 Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 25

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσµπουκέα, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 128) E: kbousboukea@boussias.com

ΑΓΟΡΑ

Τα μυστικά του «e-καταναλωτή» Η επίσημη πρώτη για τον ψηφιακό καταναλωτή, την εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα κινητά τηλέφωνα των καταναλωτών, που τους επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών στα βασικά αγαθά που διακινούν τα σούπερ μάρκετ, είναι γεγονός. Το application με την επωνυμία «e-καταναλωτής» είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ο υπουργείο βάζει διπλό στοίχημα: Την καθιέρωση της εφαρμογής ως καθημερινού μέσου σύγκρισης των τιμών για προϊόντα πρώτης ανάγκης και, ταυτόχρονα, τη διαρκή αναβάθμισή του, ώστε από απλό ψηφιακό εργαλείο να καταστεί σύντομα σύγχρονο πολυεργαλείο, με πολλές καινοτομίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει. Ήδη ο «e-καταναλωτής» παρέχει πληροφορίες για τις τιμές πώλησης 970 βασικών κωδικών, με την προοπτική εν ευθέτω χρόνο το κωδικολόγιο που παρακολουθεί να εμπλουτιστεί με νέα προϊόντα και, ταυτόχρονα, στη λίστα των σούπερ μάρκετ που τροφοδοτούν την πλατφόρμα με τιμολογιακά στοιχεία να προστεθούν περισσότερες εταιρείες.

Προστασίας Καταναλωτή απέστειλε επιστολές προσκλήσεις στο σύνολο των μεγάλων και των μικρομεσαίων αλυσίδων, που σήμερα δεν έχουν ακόμα διασυνδεθεί με την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα στοιχεία του «e-καταναλωτή» αφορούν τη διαμόρφωση των τιμών της προηγούμενης ημέρας, οι τιμές ενημερώνονται ανά 24ωρο, τα στοιχεία ανεβαίνουν στην πλατφόρμα αυτόματα (δεν παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας), ενώ το όλο σύστημα βασίζεται σε ένα πρόγραμμα ERP, στο οποίο είναι συνδεδεμένες οι προαναφερόμενες αλυσίδες.

Συνδεδεμένες με τον ψηφιακό καταναλωτή είναι πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ειδικότερα οι ΕΥΣ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, My Market, Μασούτης (με το e-shop της εταιρείας) και e-fresh. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 8 Μαρτίου η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και

Η λειτουργία του θα περιοριστεί στην ενημέρωση του καταναλωτή και προοπτικά στο application θα προτεθούν μια σειρά λειτουργίες για τη χορήγηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη νομοθεσία. Επίσης, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω application είναι διαθέσιμο

Από την πλευρά του υπουργείου επισημαίνεται ότι ο «e-καταναλωτής» δεν αποτελεί ούτε πρόκειται να αποτελέσει στο μέλλον πλατφόρμα για την αγοραπωλησία προϊόντων.

μόνο για smartphone (προς το παρόν για περιβάλλον Android), με την αιτιολογία εκ μέρους της ηγεσίας του υπουργείου πως είναι δεδομένη η κατά συντριπτική πλειονότητα χρήση από τους καταναλωτές των κινητών τους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τέτοιου είδους πληροφορίες.

ΥΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΤΟΥ ΟΚΑΑ

Όπως αναφέρθηκε στη σχετική συνέντευξη τύπου, το έργο στο σύνολό του κόστισε περί τα 30.000 ευρώ, εκτελέσθηκε από την εταιρεία Warply, που έχει υπογράψει ετήσιο συμβόλαιο, ενώ την ευθύνη για τη λειτουργία του συστήματος φέρει ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά την πλατφόρμα και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την εταιρεία λογισμικού που την «τρέχει». Ο σχεδιασμός του «e-καταναλωτή» προβλέπει στο προσεχές μέλλον την προσθήκη υπό παρακολούθηση κωδικών ορισμένων ειδικών κατηγοριών προϊόντων, όπως τα σχολικά και τα εποχιακά είδη. Επίσης, προβλέπεται ότι θα διασυνδεθεί με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, το οποίο προηγουμένως θα αναβαθμιστεί, ώστε να δίνει στον καταναλωτή τιμολογιακά στοιχεία που θα ενημερώνονται ανά 24ωρο. Τον «e-καταναλωτή» παρουσίασαν επίσημα στις αρχές του Μαρτίου ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, κ. Απόστολος Αποστολάκος. 

26 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

ΑΓΟΡΑ

CMY

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 27

ΑΓΟΡΑ

Α Β Β Α Σ Ι ΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

Αύξηση πωλήσεων φέτος Χρονιά επιστροφής στην ανάπτυξη χαρακτηρίζεται το 2020 από τα στελέχη της ΑΒ Βασιλόπουλος, τα οποία λένε ότι το πρώτο δίμηνο του έτους οι πωλήσεις της αλυσίδας κινήθηκαν ανοδικά. Εξάλλου, η διοίκησή της θεωρεί ότι το κλείσιμο της χρονιάς θα βρει την εταιρεία με αυξημένο τζίρο. Δεν αποκαλύπτει, ωστόσο, το στόχο πωλήσεων, αρκούμενη στη δήλωση ότι η επιδίωξή της είναι να κυμαίνεται ελαφρώς πάνω από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ταθμίζοντας τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίες κάνουν λόγο για μέσο ρυθμό ανάπτυξης φέτος 1,5%-2%, μπορεί να εικάσει κάποιος ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος προσβλέπει σε αύξηση των πωλήσεών της φέτος κατά 2,5%-3% έναντι του 2019. Σχετικά με την περυσινή χρήση η διοίκηση της εταιρείας δεν δίνει συγκεκριμένα στοιχεία, επισημαίνει, πάντως, ότι το τελευταίο τρίμηνο δεν ήταν τόσο καλό όσο επιθυμούσε και κυρίως ότι ο Δεκέμβριος, η συμβολή του οποίου είναι καθοριστική στη διαμόρφωση των ετήσιων πωλήσεων κάθε αλυσίδας του κλάδου, δεν στάθηκε ικανός να γυρίσει θετικά το σύνολο των ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας. Παράγοντες της ΑΒ Βασιλόπουλος θεωρούν ότι ήταν μακροοικονομικοί κυρίως οι λόγοι, για τους οποίους η αγορά δεν κινήθηκε όσο θετικά ανέμεναν τα στελέχη της. Ειδικότερα εξηγούν ότι το κοινωνικό μέρισμα φέτος δεν δόθηκε «στο σωστό χρόνο», δηλαδή στις αρχές του Δεκεμβρίου, ώστε να τονωθεί η εμπορική κίνηση, όπως πέρυσι, αλλά στα τέλη του μήνα, με αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις. Επίσης, το ποσό που διατέθηκε το Δεκέμβριο του 2019 ήταν μειωμένο έναντι εκείνου που δόθηκε το 2018, λόγω του ότι ένα μέρος του κοινωνικού μερίσματος είχε δοθεί ως προκαταβολή από την προηγούμενη κυβέρνηση το Μάιο πριν τις εκλογές. Αυτό είχε συνέπεια το οικογενειακό εισόδημα μεγάλης μερίδας των νοικοκυριών να μην τονωθεί όσο τις γιορτές του 2018, πράγμα που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις του κλάδου στα τέλη του έτους.

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ

Σημειώνουμε ότι ο κ. Jeff Carr, CFO του ομίλου Ahold Delhaize, σχολιάζοντας τα απο28 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

τελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2019, είχε δηλώσει στα μέσα Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια του conference call ότι οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη –δηλαδή τη γεωγραφική περιοχή όπου εντάσσεται η Ελλάδα– αυξήθηκαν κατά 5,4% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα 1,694 δισ. ευρώ. Την αύξηση των καθαρών πωλήσεων του ομίλου κατά το τέταρτο τρίμηνο την απέδωσε στη συγκριτική αύξηση του τζίρου του, μη υπολογιζόμενων των πωλήσεων βενζίνης, κατά 3,6%, εν μέρει λόγω των ισχυρών επιδόσεων των εταιρειών του στην Τσεχία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Οι πωλήσεις του στην Ελλάδα, όπως σημείωσε ο κ. Carr, σε συγκρίσιμη βάση παρέμειναν ελαφρώς πτωτικές.

ΦΈΤΟΣ «ΓΥΡΊΖΕΙ ΤΟ ΚΛΊΜΑ»

Πάντως, παρά τις αναποδιές της περυσινής χρήσης η φετινή φαίνεται ότι ξεκίνησε «με το δεξί» για την ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς οι πωλήσεις της κινήθηκαν βάσει του εταιρικού πλάνου. Μάλιστα, η διοίκησή της εκτιμά ότι ο τζίρος της θα εξελιχθεί θετικότερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, γεγονός που της επιτρέπει να αισιοδοξεί πως η χρονιά θα κλείσει ίσως καλύτερα από τις προβλέψεις της. Στόχος της είναι να κρατήσει φέτος τον εταιρικό τζίρο της σε επίπεδο ψηλότερο των 2 δισ. ευρώ, ακολουθώντας τον ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση οι επιδόσεις της εταιρείας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό και από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το βασικό της ανταγωνιστή, την ΕΥΣ. Με άλλα λόγια, ο ρυθμός ανάπτυξης του leader του κλάδου θα αποτελέσει βαρόμετρο και φέτος για τη γενικότερη κατάσταση της κλαδικής αγοράς και ειδικότερα για τις επιδόσεις των περισσότερων ανταγωνιστών του. Όλοι γνωρίζουν

πως ό,τι κερδίζει η ΕΥΣ σε τζίρο, το στερεί από τους άλλους «παίκτες», οπότε μένει να φανεί ποιοι θα καταφέρουν να αντιδράσουν επιτυχώς στις πιέσεις που θα δεχθούν από αυτήν.

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΠΛΆΝΟ ΤΟΥ 2020

Σε ό,τι αφορά το φετινό επενδυτικό πλάνο της ΑΒ Βασιλόπουλος, αυτό προβλέπει τη διάθεση κεφαλαίων της τάξης των 50-60 εκατ. ευρώ, τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα διατεθούν στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων με την ίδρυση νέων καταστημάτων. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει φέτος την ίδρυση 8-10 νέων εταιρικών καταστημάτων, ενώ μέσω του συστήματος δικαιόχρησης προγραμματίζει την επέκταση του δικτύου της με 25-30 καταστήματα συνεργατών –κατά πλειονότητα πρόκειται για καταστήματα της γειτονιάς. Μέσω αυτών η αλυσίδα θα επιδιώξει την αποτελεσματικότερη διείσδυσή της σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ με τα εταιρικά σούπερ μάρκετ θα επιχειρήσει την κάλυψη κενών στο δίκτυό της, που εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της νησιωτικής χώρας. Μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων θα διατεθούν και φέτος για ανακαινίσεις παλαιότερων καταστημάτων, καθώς και για την οργάνωση του πρώτου dark store της εταιρείας, η λειτουργία του οποίου, ωστόσο, θα πάει λίγο πίσω. Ειδικότερα, ενώ είχε προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους, θα εγκαινιαστεί στο δεύτερο εξάμηνο. Η καθυστέρηση, πάντως, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, το καταναλωτικό κοινό θα συνεχίσει να εξυπηρετείται κανονικά, μέσω του υφιστάμενου συστήματος διανομής της αλυσίδας και των δομών που διαθέτει.

ΑΓΟΡΑ

Σε ό,τι αφορά τα νέα προϊοντικά concept, που η εταιρεία υποστηρίζει τους τελευταίους μήνες πιλοτικά στο Ελληνικό, φαίνεται πως έχουν μεγάλη απόδοση, καθότι, όπως ενημερωθήκαμε, κέρδισαν την προσοχή των καταναλωτών. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ήδη επεκτείνει την εφαρμογή τους και σε άλλα καταστήματα του δικτύου της, δίνοντας έμφαση στην υγιεινή διατροφή και το έτοιμο φαγητό. Παράλληλα, ετοιμάζονται νέοι σχετικοί κωδικοί, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων, καλύπτοντας τις νέες ανάγκες των καταναλωτών.

ΑΝΟΔΙΚΈΣ ΟΙ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΤΩΝ CASH & CARRY

Στο επενδυτικό πλάνο της ΑΒ Βασιλόπουλος φέτος δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ενίσχυση του δικτύου των ΕΝΑ Food Market με νέες εμπορικές μονάδες. Ο στόχος της εταιρείας, πάντως, είναι η χρονιά να κλείσει με αυξημένα έσοδα και από τον τομέα της χονδρικής,

ο οποίος, όπως αναφέρουν πηγές του σελφ σέρβις, ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 κινούνται ανοδικά.

ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΈΣ

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, παράγοντες της ΑΒ Βασιλόπουλος αναφέρουν ότι αυτές ανέκαθεν εντάσσονται στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, ωστόσο κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, σημειώνοντας ότι οι εξαγορές δεν προαναγγέλλονται, αλλά ανακοινώνονται κατόπιν της υπογραφής τους. Οι ίδιοι παράγοντες θεωρούν ότι ο κλάδος έχει ακόμη μεγάλα περιθώρια συγκέντρωσης, τόσο στην ομάδα των ισχυρών του ανταγωνισμού όσο και των μικρομεσαίων δυνάμεων της αγοράς, πολύ δε περισσότερο στο δυναμικό των μικρών τοπικών λιανεμπορικών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, όπως τονίζουν, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει πάντα στραμμένη την προσοχή της στον ανταγωνισμό για σχετικές συμφωνίες. 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2019 δεν ήταν τόσο καλό όσο επιθυμούσε η διοίκηση της εταιρείας. Κυρίως ο Δεκέμβριος δεν στάθηκε ικανός να γυρίσει θετικά το σύνολο των ετήσιων πωλήσεών της

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 29

ΑΓΟΡΑ

Οι προτεραιότητες της ΈΥΣ τη διετία 2020-2021 Οι ανακαινίσεις παλαιότερων καταστημάτων, η ίδρυση νέων και η ανάπτυξη του e-shop αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη τη διετία 2020-2021, περίοδο κατά την οποία ο στόχος της διοίκησής της είναι οι πωλήσεις της να εξελιχτούν με διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Ο στόχος είναι φιλόδοξος, αν σκεφθεί κανείς ότι στην τριετία από την ενσωμάτωση των δομών της Μαρινόπουλος στην ΕΥΣ οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου (ΕΥΣ, The Mart, Χαλκιαδάκης) αυξήθηκαν από τα 1,8 δισ. ευρώ στα 3,135 δισ. ευρώ το 2019. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

στόχος φέτος της διοίκησης της εταιρείας είναι ο τζίρος της να αυξηθεί με ρυθμό κοντά στο 12%-13%. Για την επίτευξή του η έμφαση θα δοθεί σε παρεμβάσεις στο δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας. Ειδικότερα, οι πληροφορίες του σελφ σέρβις λένε ότι φέτος προγραμματίζεται η αναβάθμιση των παλαιότερων καταστημάτων της αλυσίδας στην Αττική στα οποία, λόγω του προγράμματος αναβάθμισης των 361 καταστημάτων του δικτύου άλλοτε της Μαρινόπουλος, ο εκσυγχρονισμός καθυστέρησε. Πάντως, το δίκτυο της Μαρινόπουλος έχει ανακαινιστεί σχεδόν στο σύνολό του. Μόνο εντός του 2019 στις προδιαγραφές της ΕΥΣ προσαρμόσθηκαν περίπου 100 καταστήματά του, ενώ ανάλογες ενέργειες έγιναν στο άλλοτε δίκτυο της Κρόνος στην Πάτρα, το οποίο,

όπως είναι γνωστό πέρασε υπό τον πλήρη έλεγχο της ΕΥΣ στα μέσα της περυσινής χρονιάς. Όλα τα καταστήματά του ανακαινίσθηκαν μέχρι τέλος του 2019. Πλέον η εταιρεία έχει αρχίσει να αναζητεί ακίνητα για την ίδρυση νέων καταστημάτων της, κυρίως στη νησιωτική χώρα και τη Βόρεια Ελλάδα και γενικά σε περιοχές της χώρας όπου η παρουσία της υστερεί. Παράλληλα, η διοίκησή της θέτει σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαινίσεων των παλαιότερων καταστημάτων της. Στο πλαίσιό του, στη διετία 2020-2021 πρόκειται να ανακαινιστούν ριζικά τα περισσότερα εξ αυτών. «Η ανάπτυξη της ΕΥΣ θα αναζητηθεί από το δίκτυό της», δήλωσε παράγοντας της εται-

ρείας στο σελφ σέρβις, προσθέτοντας ότι τα ανακαινισμένα καταστήματα, η περαιτέρω ωρίμανση των καταστημάτων άλλοτε της Μαρινόπουλος κυρίως στην περιφέρεια, όπως και οι υπό δημιουργία εμπορικές μονάδες θα κρατήσουν σε διψήφιο ρυθμό την αύξηση πωλήσεων της εταιρείας.

ΠΡΟΤΈΡΆΙΟΤΗΤΆ ΤΟ E-SHOP, ΣΈ «ΥΠΝΏΣΗ» ΤΟ FRANCHISE

Παράλληλα, η διοίκηση της ΕΥΣ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών της πωλήσεων, έχοντας ήδη εξαγοράσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα caremarket.gr, στην οποία θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν πολλά, προκειμένου το e-shop να προσφέρει στον πελάτη ό,τι και το φυσικό κατάστημα Σκλαβενίτης. Στη διετία 2020-2021, στη διάρκεια της οποίας η αναβάθμιση του e-shop θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα της αλυσίδας, θα γίνουν επενδύσεις και στον τομέα της διανομής των παραγγελιών, ώστε το κοινό του ηλεκτρονικού καταστήματος να εξυπηρετείται κατά το δυνατόν ταχύτερα. Σχετικά με τη στρατηγική είσοδο της αλυσίδας στο franchise, στελέχη της θεωρούν ότι το σχετικό πλάνο παραμένει σε «ύπνωση». Πίσω φαίνεται ότι πηγαίνει και η σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας στη μεγάλη κεντρική αποθήκη της. Όπως εξηγείται, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν, αφού προηγουμένως εκδηλωθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες όσων ενδιαφέρονται στρατηγικά για δραστηριοποίηση στην αγορά των logistics σε νευραλγικές περιοχές εγκατάστασης τέτοιων υποδομών, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Θριάσιου. 

30 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

ΑΓΟΡΑ

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 31

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΙΡΗ ΒΑΛΣΑΜΑ, HENKEL

Πλάνο μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης Η ανάπτυξη των brands της Henkel, που ήδη διατίθενται στην εγχώρια αγορά, η είσοδος σε νέες προϊοντικές κατηγορίες και η περαιτέρω ενδυνάμωση των συνεργιών με τους πελάτες της είναι οι κύριες προτεραιότητες της Henkel Hellas, τονίζει στο σέλφ σέρβις η κ. Μαίρη Βαλσαμά, γενική διευθύντρια της εταιρείας για Ελλάδα και Κύπρο στα προϊόντα Laundry & Home Care. Επισημαίνει μάλιστα ότι η εταιρεία εμφανίζει επιτυχή πορεία με συνεχή ανάπτυξη και επιδόσεις σε δείκτες μεταξύ των καλύτερων του ομίλου Henkel στην κατηγορία της. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟ

χετικά πρόσφατα επισκέφτηκε τη χώρα μας η Corporate Senior Vice President Europe L της Henkel KGaA. Ρωτήσαμε, λοιπόν, τη συνομιλήτριά μας, ανοίγοντας τη συζήτηση, τι μηνύματα έρχονται από τη μητρική εταιρεία στη θυγατρική της εδώ στην Ελλάδα. Όπως μας είπε, «είχαμε τη χαρά να ξεκινήσουμε τη χρονιά με την επίσημη επίσκεψη του Top Management του group μας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς και το πλάνο μας για το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράστηκε η ιδιαίτερη ικανοποίηση των εκπροσώπων της μητρικής μας για την πορεία και την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα, όπως και η σύμπνοιά μας αναφορικά με το μεσο-μακροπρόθεσμο πλάνο που παρουσιάσαμε ως ελληνική ομάδα. Το πλάνο μας βασίζεται στην συνεπή αειφόρο ανάπτυξη. Κύριοι πυλώνες του είναι η αειφορία, η καινοτομία, η ψηφιοποίηση και υψηλή ανταποδοτικότητα και φυσικά η ανάπτυξη των ανθρώπων μας». σελφ σέρβις: Κατέχετε τη θέση της γενικής διεύθυνσης τα τελευταία τρία χρόνια ως η πρώτη Ελληνίδα και γυναίκα manager της εταιρείας σας σε Ελλάδα και Κύπρο. Θα θέλατε να μας κάνετε έναν πρώτο απολογισμό του έργου σας; Μαίρη Βαλσαμά: Αναλαμβάνοντας το 2017 το ρόλο αυτό, πρωταρχικό μου μέλημα ήταν η δημιουργία των βάσεων ενός πλάνου μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και μιας επιτυχημένης ομάδας με τη κουλτούρα του νικητή. Διανύοντας τον τρίτο χρόνο της πορείας αυτής, η εταιρεία στην Ελλάδα καταγράφει μια επιτυχημένη πορεία με συνεχή και σταθερή ανάπτυξη, με επιδόσεις σε δείκτες μεταξύ των καλύτερων στο group στην κατη32 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

γορία της, ενώ έχουμε ενσωματώσει πλήρως και με επιτυχία το portfolio των μαρκών K2R και Vapona, μετά την παγκόσμια εξαγορά από τη Spotless, πλαισιωμένη από μια δυνατή και δεμένη ομάδα. Παράλληλα στην Κύπρο, μετά από ένα μεγάλο πλάνο επαναπροσδιορισμού του business, έχουμε πλέον βάλει τις βάσεις για βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη σε μια ακόμη πιο ανταγωνιστική αγορά.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ σ. σ.: Τι προβλέπει η στρατηγική της Henkel για το 2020; Μ. Β.: Στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη και μεγέθυνση του αποτυπώματός μας στη ελληνική αγορά, μέσω της ανάπτυξης των μαρκών μας, την είσοδο σε νέες κατηγορίες και την περαιτέρω

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ενδυνάμωση των συνεργιών με τους πελάτες και συνεργάτες μας, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και το όφελος των καταναλωτών. Βασικός συνδετικός κρίκος των προαναφερόμενων είναι ένα συγκεκριμένο και τρισδιάστατο πλάνο αειφορίας, που βασίζεται στις μάρκες, στους πελάτες και τις ευρύτερες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. σ. σ.: Πώς επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις της εταιρείας με τα δίκτυα της οργανωμένης λιανικής μετά τη στροφή τους σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης; Μ. Β.: Περάσαμε μια περίοδο αναταράξεων και αναδιατάξεων στην αγορά FMCG. Δε φαίνεται η αγορά να έχει συνέλθει πλήρως –το μαρτυρούν, άλλωστε, οι όχι και τόσο υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Αλλά ακόμα κι όταν η αγορά εξελισσόταν με ρυθμό -3%, -5% ή 2% η Henkel στάθηκε δίπλα στους συνεργάτες της. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με τη δυναμική ομάδα πωλήσεων που έχουμε, δουλεύουμε συνεργατικά τη λιανική με στόχο πάντα την από κοινού υγιή ανάπτυξη των πωλήσεων, πράγμα που το πετυχαίνουμε στο επίπεδο της καινοτομίας, του category management, της ανάπτυξης του e-commerce και γενικά του κοινού σχεδιασμού ανταγωνιστικών προωθητικών ενεργειών, με γνώμονα την ανάπτυξη των κατηγοριών που δραστηριοποιούμαστε.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ σ. σ.: Πώς επηρέασε η οικονομική κρίση τη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή και τι σημαίνει γι’ αυτόν η αισθητή πλέον βελτίωση της κατάστασης; Μ. Β.: Η κρίση επηρέασε έντονα την καταναλωτική συμπεριφορά, δεδομένου ότι ο Έλληνας αναγκάστηκε ν’ αλλάξει ριζικά τις προτεραιότητές του, εκλογικεύοντας τις δαπάνες του. Το αγοραστικό του ταξίδι έγινε κατά πολύ ελεγχόμενο, ενώ στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές έπαψαν να στοκάρουν προϊόντα κι έμαθαν στη λίστα αγορών, στη σύγκριση των τιμών πριν την αγορά και στις προσφορές. Στο μεταξύ, είναι αξιοσημείωτο ότι η «ελληνικότητα» αναδείχθηκε σε σημαντικό κριτήριο επιλογής προϊόντος, ενώ τον καταναλωτή τον ευαισθητοποιεί πλέον η Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη και τον ενδιαφέρει ο βαθμός συμβολής μιας μάρκας ή εταιρείας στο γενικό καλό. Όμως τώρα o δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι στα υψηλότερα επίπεδα στη χώρα μας, ενώ υπάρχει μια αισιοδοξία σχετικά με τις βασικές ανησυχίες τους, π.χ. αναφορικά με την εργασία τους ή την προοπτική της

οικονομίας. Ο καταναλωτής πλέον αναζητά την προστιθέμενη αξία στις αγορές του, είναι διατεθειμένος να δίνει κάτι παραπάνω για προϊόντα και μάρκες που έχουν καινοτομία και ενεργό δράση ευρύτερα στην περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, ενώ είναι πιο ανοιχτός στις αυθόρμητες αγορές.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ Η ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ σ. σ.: Πώς αντιλαμβάνεται η Henkel την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει, προκειμένου να παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της; Μ. Β.: Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της Henkel σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο. Είναι στο DNA της εταιρείας, στις αξίες μας. Η ισορροπία μεταξύ οικονομικής επιτυχίας, προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης είναι θεμελιώδης σταθερά της εταιρικής μας κουλτούρας εδώ και δεκαετίες. Για να διατηρήσουμε και στο μέλλον την ηγετική θέση μας στην αγορά, έχουμε αναπτύξει μία στρατηγική αειφορίας με συγκεκριμένους στόχους ως το 2030, οι οποίοι σχετίζονται με μία από τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος: Την αποσύνδεση της ανάπτυξης από την ανάλωση των πόρων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη αξία –για τους πελάτες μας-λιανέμπορους και τους καταναλωτές, για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε και για την εταιρεία μας–, μειώνοντας, ταυτόχρονα, το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Το να επιτυγχάνουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα είναι η κεντρική ιδέα της στρατηγικής μας. Ισχύει για κάθε επιχειρηματική μονάδα, για όλους τους τομείς των λειτουργιών μας και σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για το λόγο αυτό έχουμε ενσωματώσει περιβαλλοντικά κριτήρια στη διαδικασία των καινοτομιών μας, ώστε κάθε προϊόν ή σύνθεση που αναπτύσσουμε, να συμβάλλει στην βιωσιμότητα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ σ. σ.: Ποια είναι τα κριτήρια αυτά; Μ. Β.: Για παράδειγμα, είναι η συνεχής επένδυση που κάνουμε στις συνθέσεις των απορρυπαντικών γενικής χρήσης Dixan, προκειμένου να είναι αποδοτικές και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ή η μείωση των ξεχωριστών πλύσεων με προϊόντα όπως η Χρωμοπαγίδα K2R. Ένας άλλος τομέας στο οποίο εστιάζουμε είναι τα υλικά συσκευασίας. Ειδικότερα, λανσάρουμε σειρές πιο φιλικές στο περιβάλλον,

Δουλεύουμε συνεργατικά την οργανωμένη λιανική, με στόχο πάντα την από κοινού υγιή ανάπτυξη των πωλήσεων, πράγμα που το πετυχαίνουμε στο επίπεδο της καινοτομίας, του category management, της ανάπτυξης του e-commerce και του κοινού σχεδιασμού ανταγωνιστικών προωθητικών ενεργειών όπως η σειρά μπλοκ τουαλέτας Bref Pronature ή επενδύουμε σε συσκευασίες από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως το Persil, το οποίο αποτελείται από 25% ανακυκλωμένο πλαστικό, με στόχο η μείωσή του τα επόμενα χρόνια να φτάσει το 100%. Ένας άλλος τομέας στο οποίο διαχρονικά επενδύουμε είναι αυτός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο της οποίας υποστηρίζουμε δράσεις και κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία. Βασική παράμετρος του αναπτυξιακού μας πλάνου είναι η τοπική παραγωγή περίπου του 70% του όγκου των πωλήσεών μας και ειδικά των απορρυπαντικών γενικής χρήσης. Η αειφορία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ανάπτυξής μας και το 2020. Ειδικότερα, μέσω ενός τρισδιάστατου πλάνου, ο στόχος μας είναι να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας μας, να προσφέρουμε στην κοινωνία και στο περιβάλλον, συνεργαζόμενοι με τους στρατηγικούς μας πελάτες, και να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά σε ό,τι αφορά την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον.  Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 33

ΘΕΜΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΡΕΤΟΣ, IRI

Πασχαλιά εν μέσω πρωτόγνωρων απειλών Προχωρώντας στην άνοιξη και το Πάσχα, οι μόνες σταθερές αναφορές για μια δόκιμη στάθμιση της πρωτόγνωρης δοκιμασίας που ζει σήμερα η κοινωνία μας και η κλαδική αγορά, είναι οι προβολές των επιδόσεων της τελευταίας και οι σχετικές τάσεις στις αντίστοιχες περιόδους από την έναρξη του 2019 και του 2018. Με αυτές θα ασχοληθούμε, με την πολύτιμη συμπαράσταση του κ. Παναγιώτη Μπορέτου, αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου και εμπορικού διευθυντή της IRI Hellas. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ο 2020 από την έναρξή του εξελίσσεται υπό την επίδραση εξωγενών αιτίων απρόβλεπτο έως δυστοπικό ως προς τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά και την εύθραυστη ελληνική οικονομία, όπως έδειξε ο ρυθμός της ανάπτυξής της το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Και είναι αυτή ακριβώς η ασάφεια, η οποία κυμαίνεται μεταξύ μιας ευκταίας προσωρινότητας της ανωμαλίας που δημιουργεί η κρίση στη δημόσια υγεία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και μιας μη διαχειρίσιμης επιδείνωσης του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος εξ αφορμής της, που αναστατώνει τον επιχειρηματικό προγραμματισμό. Ο συνδυασμός, μάλιστα, της κρίσης στη δημόσια υγεία με την εντεινόμενη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο φόντο των νεο-οθωμανικών διεκδικήσεων στην ανατολική Μεσόγειο, με αιχμές την εργαλειοποίηση του προσφυγικού-μεταναστευτικού και την απειλή της διενέργειας παράνομων «ερευνών» στην ελληνική ΑΟΖ, δημιουργεί βάσιμο φόβο ότι οι επόμενοι μήνες θα βιωθούν δραματικά από την ελληνική κοινωνία και οικονομία, με εύκολα πρώτα θύματα την τουριστική οικονομία και την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Οι μόνες σταθερές αναφορές για μια δόκιμη στάθμιση της δοκιμασίας που ζει σήμερα η κλαδική αγορά, είναι οι προβολές των επιδόσεών της και οι σχετικές τάσεις τους το πρώτο τετράμηνο του 2019 και του 2018. Θα συγκρίνουμε, λοιπόν, την εξέλιξη του τζίρου, των τιμών και της προωθητικής πίεσης στα τετράμηνα Ιανουάριος-Απρίλιος των δύο ετών, βάσει των στοιχείων της IRI, εστιάζοντας το 34 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

ενδιαφέρον μας στο μήνα της πασχαλινής κορύφωσής τους, τον Απρίλιο. Η πρόθεσή μας είναι να επανέλθουμε, εφόσον γίνει η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πωλήσεων του φετινού τετραμήνου Ιανουαρίου-Απριλίου από την IRI, προκειμένου να προσδιορίσουμε το αρχικό αποτύπωμα της πρωτοφανούς πίεσης που δέχεται φέτος η χώρα.

ΚΑΤΑΝΟΜΈΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΎ ΤΖΊΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΆΜΗΝΟ

Κατ’ αρχάς ο κλαδικός τζίρος γενικά στα FMCG τρόφιμα το πρώτο τετράμηνο του 2019 αυξήθηκε ως προς το αντίστοιχο του 2018 περίπου κατά 85,6 εκατ. ευρώ (από 1,266 δισ. ευρώ σε 1,352 δισ. ευρώ). Ειδικότερα οι πωλήσεις ζυγιζόμενων τροφίμων, στα οποία περιλαμβάνονται τα χύμα τυροκομικά, το κρέας, η μαναβική κ.ά., αυξήθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ (από 539 εκατ. ευρώ σε 588 εκατ. ευρώ), ενώ μόνο στα κρεατικά αυξήθηκαν περίπου κατά 8,6 εκατ. ευρώ (από 98,9 εκατ. ευρώ σε 107,5 εκατ. ευρώ). Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στις αθροιστικές πωλήσεις του κρέατος διαπιστώνεται ότι στο τετράμηνο του 2019 κατέλαβαν το 33,8% της ετήσιας κατανάλωσής του και ειδικά τον Απρίλιο το 10,7% έναντι αντιστοίχως 32,2% και 10,9% το 2018. Στην περίπτωση, όμως, ειδικά του αρνίσιου κρέατος διαπιστώνεται ότι περισσότερο από τις μισές ετήσιες πωλήσεις του γίνονται στο πρώτο τετράμηνο του έτους: 51,9% το 2018 και 34,6% ειδικά τον Απρίλιο αυτού του έτους και 54,2% στο τετράμηνο του 2019 και 34,6% πάλι τον περσινό Απρίλιο. Συνεπώς, αφενός περισσότερο του ενός τρίτου των ετήσιων πωλήσεων του αρνιού

γίνονται το Πάσχα και αφετέρου η κατανάλωσή του τις δύο προηγούμενες χρονιές ήταν περίπου η ίδια. Στην περίπτωση του κατσικίσιου κρέατος η κατανάλωσή του είναι ακόμα περισσότερο συγκεντρωμένη χρονικά. Το 65% των ετήσιων πωλήσεών του το 2018 έγινε στο πρώτο τετράμηνο του έτους και το 54% μόνο τον Απρίλιο. Αντίστοιχα στο τετράμηνο του 2019 έγινε το 68,3% των ετήσιων πωλήσεών του και το 56,1% ειδικά τον Απρίλιο πέρυσι. Στην αγορά των φρέσκων λαχανικών δεν συνέβη κάτι το αξιοσημείωτο τις δύο προηγούμενες χρονιές. Στο μεν τετράμηνο του 2018 έγινε το 29,1% του ετήσιου τζίρου των οπωροκηπευτικών αυτής της χρονιάς και ειδικά τον Απρίλιο το 7,7%, το δε 2019 έγινε αντίστοιχα το 32,4% και το 8,5%. Οι αναντίστοιχα προς την κατανάλωση κρέατος μικρές καταναλώσεις λαχανικών τις περιόδους του Πάσχα ανακλούν προφανώς την έλλειψη φρούτων λόγω εποχής. Το αξιοσημείωτο στην αγορά των επί ζυγίω τυροκομικών τις συγκρινόμενες περιόδους των δύο ετών ήταν μάλλον η σταθερότητα. Το μεν τετράμηνο του 2018 έγινε το 32,2% του ετήσιου τζίρου τους και ειδικά τον Απρίλιο το 7,8%, το δε 2019 αντίστοιχα το 32,6% και το 7,8%. Εν προκειμένω η σχετικά μικρή κατανάλωσή τους τον Απρίλιο ανακλά την παράδοση της νηστείας.

ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΊΑ ΑΝΆ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΏΝ ΚΡΈΑΤΟΣ

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του αρνίσιου κρέατος είναι ότι, ενώ η μέση κατανά-

ΘΕΜΑ

Πιν. 1Α Πωλήσεις σε αξία - Α’ τετράμηνο 2018 (χιλ. ευρώ) Ιαν.-Απρ. 2018

Ιαν-18

Φεβ-18

Μάρ-18

Απρ-18

539.080,3

113.535,7

131.838,7

157.984,3

135.721,6

98.918,9

19.505,2

22.601,2

23.381,3

33.431,3

5.710,6 18.358,5 700,0 43.325,0 26.834,0

296,1 1.046,3 168,5 10.951,3 6.075,0

321,1 3.068,8 207,2 10.325,9 7.697,4

362,1 1.995,5 184,5 12.748,4 7.034,3

4.731,3 12.248,0 139,9 9.298,5 6.027,3

Ιαν.-Απρ. 2019

Ιαν-19

Φεβ-19

Μάρ-19

Απρ-19

588.067,8

127.154,7

135.105,9

176.447,5

149.359,8

107.487,2

22.074,5

23.156,8

28.290,1

33.965,9

7.008,6 18.167,5 762,9 47.881,6 29.366,8

443,8 1.510,3 185,9 11.795,7 7.062,7

360,0 1.161,8 199,8 13.152,8 7.181,2

443,5 3.899,5 251,6 13.459,0 9.068,5

5.761,2 11.595,9 125,6 9.474,1 6.054,3

Σύνολο πωλήσεων FMCG επί ζυγίω Σύνολο πωλήσεων κρέατος επί ζυγίω Κατσίκι Αρνί Πρόβατο Μοσχάρι Χοιρινό

Πιν. 1Β Πωλήσεις σε αξία - Α’ τετράμηνο 2019 (χιλ. ευρώ) Σύνολο πωλήσεων FMCG επί ζυγίω Σύνολο πωλήσεων κρέατος επί ζυγίω Κατσίκι Αρνί Πρόβατο Μοσχάρι Χοιρινό Πηγή: IRI, σύνολο σούπερ μάρκετ Ελλάδας

Πιν. 2 Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Α’ τετράμηνο 2018/2019, % Σύνολο πωλήσεων FMCG επί ζυγίω

Α΄τετράμηνο 2018/2019

Ιαν. 2018/2019

Φεβ. 2018/2019

Μάρ. 2018/2019

Απρ. 2018/2019

8,7

13,2

2,5

21,0

1,6

49,9

12,1

22,5

21,8

44,3 10,3 7,7 16,3

-62,1 -3,6 27,4 -6,7

95,4 36,4 5,6 28,9

-5,3 -10,2 1,9 0,4

Σύνολο πωλήσεων κρέατος επί ζυγίω Κατσίκι

22,7

Αρνί Πρόβατο Μοσχάρι Χοιρινό

-1,0 9,0 10,5 9,4

Πηγή: IRI, σύνολο σούπερ μάρκετ Ελλάδας

λωσή του στη χώρα αναλογεί στο 34,6% του ετήσιου τζίρου του τον Απρίλιο και στο 54,2% στο πρώτο τετράμηνο του έτους, στην Αθήνα τα σχετικά ποσοστά είναι σαφώς μικρότερα, 32,7% και 53,4%, μολονότι οι Αθηναίοι ψωνίζουν περισσότερο από τα σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι στη Θεσσαλονίκη το 80% του ετήσιου τζίρου του κατσικιού γίνεται τον Απρίλιο (και 82,7% στη Βόρεια Ελλάδα) έναντι 47,6% του αρνιού, όπως επίσης ότι εκεί τον Απρίλιο γίνεται το 21% της κατανάλωσης του κατσικιού σε όλη τη χώρα. Άρα οι Θεσσαλονικείς ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ περισσότερο κατσίκι απ’ όσο οι λοιποί Έλληνες, αλλά κυρίως το Πάσχα. Στην Κεντρική Ελλάδα το ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου του κατσικίσιου κρέατος τον Απρίλιο ήταν 55% έναντι 33,7% του αρνίσιου, στην Πελοπόννησο αντίστοιχα 46,5% έναντι 33,4% του αρνίσιου και στην Κρήτη μόλις στο 26,9% έναντι 26,3%, λόγω της κατά πα-

ράδοση κυριαρχίας του τοπικού κτηνοτρόφου και του κρεοπώλη αντί του σούπερ μάρκετ. Σημειώνουμε ότι τον Απρίλιο πέρυσι τα μικρά σούπερ μάρκετ έκαναν το 50,7% του ετήσιου τζίρου τους στο κατσίκι και το 33,9% στο αρνί, τα μεσαία σούπερ μάρκετ αντίστοιχα το 60,4% και το 36,8%, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ το 55,7% και το 33,3% και τα υπέρ μάρκετ το 46,1% και το 28,2%.

ΑΝΑΤΙΜΗΤΙΚΈΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΊΕΣ

Ενώ η μέση τιμή του αρνιού στον κλάδο το τετράμηνο του 2018 ήταν 5,54 ευρώ, πέρυσι διαμορφώθηκε στα 5,73 ευρώ. Το κατσίκι αντίστοιχα το 2018 πουλήθηκε προς 5,96 ευρώ το κιλό, ενώ πέρυσι στα 6,06 ευρώ. Τον Απρίλιο οι ανατιμητική τάση διαμορφώθηκε ως εξής: Το κατσίκι από 5,91 ευρώ το 2018 πουλήθηκε προς 6,01 ευρώ το Πάσχα πέρυσι και το αρνί από 5,37 ευρώ το 2018 προς 5,53 ευρώ πέρυσι.

Μένει να δούμε πόσοι θα δοκιμάσουν, μέσω ανατιμητικών πιέσεων, την εισοδηματική αντοχή των πελατών τους, έχοντας απέναντί τους όχι τόσο τους κλασικούς ανταγωνιστές τους, αλλά κυρίως τους discounters, που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 35

ΘΕΜΑ

Πιν. 3 Μέση τιμή ανά μονάδα όγκου - Α’ τετράμηνο 2018 & 2019 (σε ευρώ) Ιαν.-Απρ. 2018

Ιαν-18

Φεβ-18

Μάρ-18

Απρ-18

Ιαν.-Απρ.-19

Ιαν-19

Φεβ-19

Μάρ-19

Απρ-19

Σύνολο FMCG Τρόφιμα

1,86

1,85

1,84

1,91

1,88

1,90

1,84

1,88

1,91

1,73

1,72

1,71

1,77

1,75

1,77

1,70

1,74

1,79

Ζυγιζόμενα τρόφιμα Μέση τιμή ζυγιζόμενου κρέατος Κατσίκι Αρνί Πρόβατο Μοσχάρι Χοιρινό

3,10 6,05 5,96 5,54 4,62 7,95 4,60

3,08 6,26 5,86 6,16 4,71 7,91 4,64

3,18 5,90 6,29 5,74 4,66 8,03 4,41

3,06 6,28 6,51 6,05 4,53 7,90 4,67

3,10 5,87 5,91 5,37 4,58 7,98 4,76

3,19 6,15 6,06 5,73 4,80 8,03 4,64

3,13 6,26 6,28 6,38 4,75 8,08 4,59

3,20 6,44 6,17 6,63 4,98 8,02 4,77

3,25 6,01 6,33 5,89 4,71 8,03 4,41

3,17 6,00 6,01 5,53 4,76 7,97 4,90

Πηγή: IRI, σύνολο σούπερ μάρκετ Ελλάδας

Πιν. 4Α Πωλήσεις μέσω εκπτωτικής ενέργειας σε αξία - Α’ τετράμηνο 2018 (σε χιλ. ευρώ) Ιαν.-Απρ. 2018

Ιαν-18

390.107,0 256.497,3

Σύνολο FMCG Τρόφιμα

Φεβ-18

Μάρ-18

Απρ-18

69.873,4

97.358,8

128.645,1

94.229,7

43.173,5

669.171,2

84.864,4

61.542,2

Πιν. 4Β Πωλήσεις μέσω εκπτωτικής ενέργειας σε αξία - Α’ τετράμηνο 2019 (σε χιλ. ευρώ) Ιαν.-Απρ. 2019

Ιαν-19

Φεβ-19

Μάρ-19

Απρ-19

420.539,4

816.375,6

89.291,4

132.983,0

116.627,5

285.904,9

52.653,8

59.587,1

92.343,2

81.320,8

Σύνολο FMCG Τρόφιμα Πηγή: IRI, σύνολο σούπερ μάρκετ Ελλάδας

Πιν. 5 Ποσοστό πωλήσεων υπό εκπτωτική ενέργεια στο σύνολο των προϊοντικών κατηγοριών - Α’ τετράμηνο 2018 & 2019, % Ιαν.-Απρ. 2018

Ιαν-18

Φεβ-18

Μαρ-18

Απρ-18

Ιαν.-Απρ. 2019

Ιαν-19

Φεβ-19

Μάρ-19

23,1

19,7

24,2

24,6

23,0

23,6

20,8

21,9

25,2

25,7

20,3

16,3

21,9

21,6

20,3

21,2

17,7

19,2

23,1

23,5

Σύνολο FMCG Τρόφιμα

Απρ-19

Πηγή: IRI, σύνολο σούπερ μάρκετ Ελλάδας

Στην Αθήνα η τιμές «τσιμπήθηκαν» περισσότερο. Το μεν κατσίκι πουλήθηκε προς 6,17 ευρώ έναντι 6,01 ευρώ ένα χρόνο πριν και το αρνί αντίστοιχα προς 5,50 ευρώ έναντι 5,38 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, ενώ το αρνί ανατιμήθηκε αντίστοιχα από 5 σε 5,32 ευρώ πέρυσι, το κατσίκι έμεινε στην ίδια τιμή, στα 5,81 ευρώ. Ωστόσο, το κατσίκι στην Πελοπόννησο πουλήθηκε προς 6,29 ευρώ το κιλό έναντι 5,79 ευρώ το Πάσχα του 2018, δηλαδή με σημαντική ανατίμηση, ενόσω η ανατίμηση του αρνιού συγκρατήθηκε χαμηλά στα 5,66 ευρώ έναντι 5,45 ευρώ το Πάσχα του 2018. Μεγάλες ήταν πέρυσι οι ανατιμήσεις στην αγορά της Κρήτης, όπου το αρνί πωλήθηκε το Πάσχα προς 5,77 ευρώ το κιλό έναντι 5,14 ευρώ την προηγούμενη χρονιά και το κατσίκι αντίστοιχα προς 6,66 ευρώ έναντι 5,89 ευρώ. Σημειώνουμε ότι το μέσο κλαδικό μικρό σούπερ μάρκετ πέρυσι πούλησε το κατσίκι 36 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

προς 6,08 ευρώ το κιλό έναντι 5,86 το 2018 και αντίστοιχα το αρνί προς 5,61 ευρώ το κιλό έναντι 5,41 ευρώ. Αντίστοιχα το μεσαίο σούπερ μάρκετ πούλησε το αρνί προς 5,53 ευρώ έναντι 5,38 ευρώ και προς 5,98 ευρώ το κιλό το κατσίκι, ενώ το μεγάλο σούπερ μάρκετ πούλησε σημαντικά ακριβότερα το κατσίκι προς 6 ευρώ έναντι 5,98 ευρώ ένα χρόνο πριν και το αρνί προς 5,50 ευρώ έναντι 5,37 ευρώ. Ομοίως τα υπέρ μάρκετ διέθεσαν προς 6,06 ευρώ το κιλό το κατσίκι έναντι 5,93 ευρώ ένα χρόνο πριν, αλλά συγκράτησαν τις τιμές στο αρνί. Η προσφορά του οβελία τη διετία 20182019 με δώρο άλλα προϊόντα πόρρω απείχε από τις «γαλαντομίες» της διετίας 2016-2017, οπότε το αρνί το συνόδευε π.χ. ένα κιβώτιο μπίρες, αλλά οι προσφορές του 2019 ήταν σαφώς πιο αδύνατες από την πασχαλιά του 2018. Φέτος; Θα δούμε… 

Συγκρίνουμε την εξέλιξη του τζίρου, των τιμών και της προωθητικής πίεσης στα τετράμηνα Ιανουάριος-Απρίλιος των δύο ετών, βάσει των στοιχείων της IRI, εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στο μήνα της πασχαλινής κορύφωσής τους, τον Απρίλιο

EIΔIKΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 2020

ΕΡΓΟΣΤAΣΙΑ

THΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Bιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Η βιοµηχανία των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης Ο κλάδος των τροφίµων-ποτών είναι ένας από τους παραδοσιακά βασικούς κλάδους της ελληνικής δευτερογενούς παραγωγής και ειδικότερα της βιοµηχανικής παραγωγής FMCG. Η είσοδός του στη βιοµηχανική εποχή στα µέσα του 19ου αιώνα και οι τεράστιες ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές που επήλθαν στην εσωτερική του διάρθρωση και την ανάπτυξή του παγίωσαν µια µορφή οργάνωσης της παραγωγής, που καθόρισε την ιστορία του κλάδου αλλά και του τόπου. Η περίοδος του µεσοπολέµου ήταν αυτή που σφράγισε την υπανάπτυξη των µηχανοκατασκευών και εµπέδωσε την πρωτοκαθεδρία της βιοµηχανίας τροφίµων, ενώ στις µεταπολεµικές δεκαετίες ο σχετικός κλάδος και εν γένει η µεταποίηση γνώρισαν µεγάλη ανάπτυξη. Στο τέλος του 20ου αιώνα η κυριαρχία των δικτύων λιανικής κατεύθυνε σε σηµαντικό βαθµό την παραγωγή των FMCG και ειδικότερα των τροφίµων. Στις αρχές του 21ου αιώνα οι µεγάλες συγκεντρώσεις κεφαλαίου και η αδυναµία επανεπένδυσής του µε επαρκή κερδοφορία, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, βύθισαν την ελληνική οικονοµία στη σφοδρότερη οικονοµική κρίση µεταπολεµικά. Η τελευταία άφησε το στίγµα της και στη βιοµηχανία τροφίµων, ωστόσο αυτή επέδειξε εξαιρετική αντοχή και σχετικά σύντοµα άρχισε η ήπια ανάκαµψή της, γεγονός που την κατέστησε ακόµα µια φορά πρωτοπόρο στο εγχείρηµα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

βιοµηχανία τροφίµων και ποτών συνδέει τη µεταποίηση των τροφίµων µε τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας και τον τοµέα των υπηρεσιών (εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.ά.), καθιστώντας θεµελιώδη τον ρόλο της στην ελληνική οικονοµία. Συγκαταλέγεται µεταξύ των πυλώνων της εγχώριας µεταποίησης και αποτελεί βασικό µοχλό για τη µετάβαση σε ένα ισόρροπο αναπτυξιακό µοντέλο της παραγωγικής βάσης της χώρας και κατ’ επέκταση της οικονοµίας της, καθώς πρόκειται για έναν δυναµικό κλάδο, ανταγωνιστικό, µε σηµαντικές επενδύσεις και εξωστρεφή προσανατολισµό. Κινητήριες δυνάµεις του είναι η επιλογή στρατηγικών βελτίωσης της

38 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

ανταγωνιστικότητας, η προσήλωση στο µακροχρόνιο σχεδιασµό, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των ελληνικών πρώτων υλών και των προϊόντων και κυρίως η ποιότητα, η εξειδίκευση και η επιστηµονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού του. Η καταγραφή και η ανάλυση των παραµέτρων που συγκροτούν τη βιοµηχανία τροφίµων-ποτών παρουσιάζεται κυρίως στην ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ, καρπός της συνεργασίας του ιδρύµατος µε τον ΣΕΒΤ. Στην 14η έκθεσή του, που αφορά το 2018 (σε πολλές περιπτώσεις µε στοιχεία του 2017 ή και του 2016), παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά και τα οικονοµικά µεγέθη της βιοµηχανίας, τα στοιχεία της απασχόλησης του κλάδου, η κατάσταση των εµπορικών ροών των εισαγωγών και των

εξαγωγών και οι τάσεις στα βασικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του κλάδου.

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ Τα διαρθρωτικά µεγέθη της βιοµηχανίας τροφίµων αφορούν τον αριθµό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών τους, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία και τον αριθµό των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις της. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (2017), η εγχώρια βιοµηχανία τροφίµων καλύπτει το 25,5% του συνόλου των επιχειρήσεων (62.651 επιχειρήσεις) της ελληνικής µεταποίησης (15.976 επιχειρήσεις). Το πο-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 39

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Η εγχώρια βιοµηχανία τροφίµων καλύπτει το 25,5% του συνόλου των επιχειρήσεων (62.651 επιχειρήσεις) της ελληνικής µεταποίησης (15.976 επιχειρήσεις), ποσοστό που την κατατάσσει πρώτη µεταξύ των κλάδων της µεταποίησης. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-28 είναι 12,4% σοστό αυτό την κατατάσσει πρώτη µεταξύ των κλάδων της µεταποίησης –την ακολουθούν οι κλάδοι «µεταλλικών προϊόντων» (14,7%) και «ειδών ένδυσης» (7,8%). Αντίστοιχα, στην ΕΕ28 η βιοµηχανία τροφίµων καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση µε ποσοστό 12,4%. Σε όρους κύκλου εργασιών, η εγχώρια βιοµηχανία τροφί-

µων καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση, µε 12.806 εκατ. ευρώ ή 26% του συνολικού ποσού της µεταποίησης –το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 13,1%. Σύµφωνα µε έρευνα της Εθνικής Τράπεζας (Ιούνιος 2018), ο κύκλος εργασιών της βιοµηχανίας τροφίµων-ποτών το 2017 έφτασε τα 15 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, το εντεκάµηνο Ιανουάριος-Νοέµβριος την τριετία 2017-2019 ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών των τροφίµων κινήθηκε ως εξής: 102,41 µονάδες το 2017, 101,59 το 2018 και 105,42 το 2019. Αντίστοιχα, στην ποτοποιία οι τιµές του δείκτη ήταν αυξητικές, από τις 75,10 µονάδες το 2017, στις 79,57 το 2018 και στις 88,08 το 2019. Η παρουσία του κλάδου είναι επίσης σηµαντική αναφορικά µε την αξία παραγωγής, αφού µε το δεύτερο µεγαλύτερο µερίδιο 24,7% επί της συνολικής µεταποιητικής παραγωγής (13,1% στην ΕΕ) φτάνει σε αξία τα 10.918 εκατ. ευρώ. Κατά την ΕΛΣΤΑΤ ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής στον κλάδο των τροφίµων το εντεκάµηνο Ιανουάριος-Νοέµβριος του 2017, του 2018 και του 2019 διαµορφώθηκε στις 103,51 µονάδες το 2017, στις 103,55 το 2018 και στις 105,43 το 2019. Αντίστοιχα στην ποτοποιία οι τιµές του δείκτη διαµορφώθηκαν στις 95,83 µονάδες, τις 100,98 και τις 101,3. Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της βιοµηχανίας τροφίµων βρίσκεται στην πρώτη θέση των κλάδων µεταποίησης µε ποσοστό 24,3% (2.534 εκατ. ευρώ),

ενώ πρωτοπόρος είναι ο κλάδος και στην απασχόληση, καθώς απασχολεί 125.732 εργαζόµενους ή το 35,1% του συνόλου των εργαζοµένων στη µεταποίηση –το αντίστοιχο ποσοστό για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία τροφίµων είναι 14% (αναλογεί σε περισσότερους από τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενους). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εσωτερική διάρθρωση του κλάδου, περιλαµβανοµένων των ποτών. Η κατανοµή των υποκλάδων µε βάση τα αναφερθέντα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύουν τον υποκλάδο «αρτοποιία, αλευρώδη» πρώτο σε αριθµό επιχειρήσεων (59%), κύκλο εργασιών (17%), αξία παραγωγής (16%), ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (20%) και αριθµό εργαζοµένων (42%). Μόνο στην παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο, ο υποκλάδος «ζωοτροφές» έχει επίδοση 53,6 ευρώ ανά εργαζόµενο έναντι, 38,9 ευρώ των «προϊόντων αλευρόµυλων», 38,7 ευρώ των «γαλακτοκοµικών» και 54,8 ευρώ των «ποτών». Τρείς ακόµη υποκλάδοι εµφανίζουν αυξηµένη συµµετοχή µε βάση τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, τα «γαλακτοκοµικά», τα «έλαια-λίπη» και «φρούτα-λαχανικά». Ανεξαρτήτως υποκλάδου, µε κριτήριο το µέγεθος των επιχειρήσεων, οι πολύ µεγάλες (άνω των 250 ατόµων) κυριαρχούν από άποψη κύκλου εργασιών, αξίας παραγωγής και ακαθάριστης προστιθέµενης αξί-

Βιοµηχανία τροφίµων: Οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις το 2018 (ποσά σε χιλ. ευρώ) Κέρδη προ φόρων 2018

Επωνυµία επιχείρησης

Κέρδη προ φόρων 2018

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

42.930

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β. & Ε.Ε.

7.897

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

28.478

INTERCOMM FOODS Α.Ε.

7.851

CHIPITA A.E.

19.463

TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε.

6.916

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.

14.287

ΠΕΤΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε.

6.750

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

14.240

ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ

6.657

ION Α.Ε.

12.731

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

6.645

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε.

12.126

BARILLA HELLAS Α.Ε.

6.605

AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.

11.840

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

6.048

Επωνυµία επιχείρησης

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧ. Α.Β.Ε.Ε.

9.963

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

5.869

NEWREST ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

9.710

AGRIFREDA Α.Β.Ε.Ε.

5.841

ΒΙΟΜΑΡ HELENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι.

9.135

MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

5.837

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. "OLYMP"

8.956

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

5.675

ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

8.885

ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

5.642

KAFEA TERRA FOOD & DRINKS Α.Ε.Β.Ε.

8.270

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. Α.Ε.Β.Ε.

4.875

Πηγή: New Times & Deloitte (Forbes ∆εκ. 2019) 40 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ας. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (προσωπικού έως 9 άτοµα) κυριαρχούν από άποψη αριθµού επιχειρήσεων και απασχολουµένων. Σύµφωνα µε έρευνα της pwc (Ιούλιος 2018), η πλειονότητα των εταιρειών (15.799 το 2015) είναι µικρές, οικογενειακές και απασχολούν ανά µονάδα λιγότερα των 10 ατόµων, αλλά η συµµετοχή τους στα συνολικά έσοδα του κλάδου δεν υπερβαίνει το 18% (2,6 δισ. ευρώ). Αντίθετα οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις, που απασχολούν ανά µονάδα περισσότερους από 50 εργαζόµενους, είναι πιο ανθεκτικές και εµφανίζουν αύξηση εσόδων τα τελευταία χρόνια (9 δισ. ευρώ το 2015). Το υπόλοιπο 19% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου προέρχεται από µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν 10-50 εργαζόµενους ανά µονάδα. Συνολικά, η ελληνική βιοµηχανία τροφίµων-ποτών παρουσιάζει ταυτόχρονα µεγάλη συγκέντρωση και κατάτµηση, καθώς το 1% των εταιρειών να παράγει το 63% των εσόδων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

Σύµφωνα µε την έρευνα του ΙΟΒΕ, ο κλάδος µεταποίησης τροφίµων-ποτών παρουσίασε διαρκές εµπορικό έλλειµµα µεταξύ 2010 και 2017. Ειδικότερα, το 2010 το έλλειµµα ήταν 2,4 δισ. ευρώ, το 2015 µειώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ, το 2016 ανήλθε στα 1,6 δισ. ευρώ και το 2017 στα

µων τροφίµων-ποτών και το 11% του συνόλου των εξαγωγών. Το αντίστοιχο ποσοστό εισαγόµενων µεταποιηµένων τροφίµων-ποτών στο σύνολο των τροφίµων ήταν 76%, ενώ στο σύνολο των εισαγωγών 9%. Από τους βασικούς κλάδους τροφίµων και ποτών, τα «επεξεργασµένα φρούτα-λαχανικά» και τα «έλαια-λίπη» παρουσίασαν πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο το 2017, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν εµπορικό έλλειµµα, µε το υψηλότερο στον κλάδο «επεξεργασµένο κρέας» (-1.053 από 984 εκατ. ευρώ). Σύµφωνα µε την έρευνα της pwc, το 1/3 του δυναµικού του κλάδου «γεννά» το 60% των συνολικών εξαγωγών του. Ειδικότερα, οι µόνοι καθαρά εξωστρεφείς υποκλάδοι του το 2015, µε εξαγωγές περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ήταν τα «έλαια», τα «φρούτα-λαχανικά», τα «αλιεύµατα» και οι «ξηροί καρποί». Την ίδια στιγµή το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής γίνεται από κλάδους συγκρατηµένης εξαγωγικής έντασης, όπως των «γαλακτοκοµικών» και της «αρτοποιίας», και από εσωστρεφείς υποκλάδους (εµφιαλωµένα νερά, πουλερικά κ.ά.). Οι εσωστρεφείς υποκλάδοι αυξάνουν τις εξαγωγές τους µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά το συνολικό εξαγωγικό δυναµικό υπολείπεται πολύ αυτού των εξωστρεφών υποκλάδων. Οι µεγαλύτεροι εµπορικοί εταίροι της χώρας ως προς τις εξαγωγές µεταποιηµένων τροφίµων-ποτών είναι οι Γερµανία (17%), Ιταλία (14%) και ΗΠΑ

1,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η συνεχής ενίσχυση των εξαγωγικών προσπαθειών φαίνεται από την εξέλιξη του λόγου εξαγωγών/εισαγωγών. Ενδεικτικά, το 2017 ο λόγος εξαγωγών/εισαγωγών µειώθηκε στο 64%, από 65% το 2016 και 68% το 2015, έχοντας ανέλθει όµως κατά 18 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2010, αφού οι εξαγωγές του κλάδου αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 47%, όταν η αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών ήταν της τάξης του 6%. Ωστόσο, στο σύνολο των τροφίµων-ποτών-καπνού και σε όλη την παραγωγική αλυσίδα αξίας τροφίµων, µαζί µε την αγροτική παραγωγή, το αντίστοιχο έλλειµµα αυξήθηκε σηµαντικά το 2017, στα 1.231 εκατ. ευρώ ή κατά 24% περίπου σε σχέση µε το 2016. Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τις εµπορευµατικές συναλλαγές το 2018, το εµπορικό ισοζύγιο, που περιλαµβάνει τους κλάδους «τροφίµων» και «ζώντων ζώων», «ποτών-καπνού», «λαδιών και λιπών ζωικής ή φυτικής προέλευσης», παρουσίασε έλλειµµα της τάξης των 654,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα, οι εισαγωγές τους έφτασαν τα 6,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές τους µόλις υπερέβησαν τα 6 δισ. ευρώ. Στους εν λόγω κλάδους το µερίδιο των εξαγωγών προς τις αντίστοιχες εισαγωγές το 2018 έφτασε το 90,17%. Ακολούθως επί του συνόλου του διεθνούς εµπορίου της χώρας το 2017, οι εξαγωγές µεταποιηµένων τροφίµων-ποτών αποτελούσαν το 60% των εξαγωγών στο σύνολο των εξαγώγι-

Ροές εξωτερικού εµπορίου (µεταποίηση τροφίµων - ποτών) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (εκατ. ευρώ)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-2.408

-2.294

-2.020

-1.921

-2.153

-1.404

-1.622

-1.704

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

2.086

2.306

2.451

2.631

2.397

2.959

3.051

3.058

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

4.494

4.600

4.471

4.552

4.550

4.363

4.672

4.762

46%

50%

55%

58%

53%

68%

65%

64%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ / ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Ροές εξωτερικού εµπορίου (σύνολο τροφίµων - ποτών - καπνού) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-1.945

-1.877

-1.297

-1.410

-1.297

-1.066

-991

-1.231

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

3.871

4.068

4.247

4.248

4.369

4.583

5.028

5.072

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

5.817

5.945

5.544

5.657

5.666

5.649

6.019

6.303

67%

68%

77%

75%

77%

81%

84%

80%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (εκατ. ευρώ)

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ / ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Ροές εξωτερικού εµπορίου (σύνολο εµπορίου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (εκατ. ευρώ)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-30.847

-24.515

-21.959

-19.702

-21.206

-17.685

-18.724

-21.426

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

21.300

24.377

27.579

27.296

27.121

25.895

25.464

28.862

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

52.148

48.892

49.538

46.997

48.327

43.580

44.187

50.287

41%

50%

56%

58%

56%

59%

58%

57%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ / ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Πηγή: Eurostat, Sold production, export and imports by PRODCOM list International trade. Επεξεργασία ΙΟΒΕ Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 41

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Οι µεγαλύτεροι εµπορικοί εταίροι της χώρας ως προς τις εξαγωγές µεταποιηµένων τροφίµων-ποτών είναι οι Γερµανία (17%), Ιταλία (14%) και ΗΠΑ (9%), ενώ αντίστοιχα ως προς τις εισαγωγές είναι οι Ολλανδία (17%), Γερµανία (15%), Ιταλία (11%), Γαλλία (10%) και Βουλγαρία (7%) (9%), ενώ αντίστοιχα ως προς τις εισαγωγές είναι οι Ολλανδία (17%), Γερµανία (15%), Ιταλία (11%), Γαλλία (10%) και Βουλγαρία (7%).

ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

Στο πλαίσιο της περιοδολόγησης του µεταποιητικού επενδυτικού χάρτη της βιοµηχανίας τροφίµων-ποτών-καπνού, σηµειώνεται πως την περίοδο 1996-1999 καταγράφηκε µέσος ρυθµός µεταβολής των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 17,5%, την περίοδο 2000-2007 µέσος ρυθµός 3%, ενώ το διάστηµα 2008-2015 κάµψη της τάξης του 9%. Όπως συνέβη και σε άλλα τµήµατα του µεταποιητικού τοµέα, οeεν λόγω κλάδος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις

ευνοϊκές συνθήκες µεταξύ 2000 και 2007 για την ενδυνάµωση των επενδύσεων, τουλάχιστον στον βαθµό που απαιτούσαν οι συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά το µέσο µερίδιο του κλάδου στις συνολικές επενδύσεις της µεταποίησης την περίοδο 2008-2015 έφτασε το 18,6% –το µεγαλύτερο µετά της παραγωγής προϊόντων πετρελαίου (32,4%). Η συσχέτιση του εν λόγω µεριδίου µε το µερίδιό του στο προϊόν ή, διαφορετικά, η αναλογία µεταξύ επενδύσεων και παραγωγής ήταν θετική, φτάνοντας στο 20,2% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της µεταποίησης (σε σταθερές τιµές), πράγµα φυσιολογικό, αφού η µεγαλύτερη κλίµακα παραγωγής δηµιουργεί την ανάγκη και τις προϋποθέσεις για µεγαλύτερο σχηµατισµό κεφαλαίου. Σύµφωνα µε την έρευνα επενδύσεων του ΙΟΒΕ για το 2018, οι αισιόδοξες εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την αύξηση των επενδυτικών τους δαπανών στον κλάδο των τροφίµων-ποτών-καπνού, σε σχέση µε τις δαπάνες του το 2017, διαψεύστηκαν, αφού εµφάνισαν υποχώρηση 21,9%, δηλαδή σαφώς υψηλότερη της µείωσης των επενδυτικών δαπανών στο σύνολο της µεταποίησης το ίδιο έτος κατά 6,9%. Την ίδια περίοδο στην Ευρωζώνη και την ΕΕ διαπιστώθηκε άνοδος της επενδυτικής δραστηριότητας 6,1% και 5,3% αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι επενδύσεις στον κλάδο το 2019 αναµένονταν αυξηµένες κατά 8,5%.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του κλάδου τροφίµων-ποτών παρουσιάζει η χρηµατοοικονοµική του ανάλυση. Σχετικά η µελέτη του ΙΟΒΕ βασίστηκε σε δείγµα 848 επιχειρήσεων και για µεγέθη που αφορούν τη διετία 20162017, αποτυπώνοντας την εξέλιξη του ενεργητικού των επιχειρήσεων, των ιδίων κεφαλαίων, του κύκλου εργασιών, του συνόλου των µικτών

Βασικά αθροιστικά στοιχεία δείγµατος επιχειρήσεων (848) του κλάδου τροφίµων και ποτών (εκατ. ευρώ) Μέγεθος

2017

%, 2017/2016

11.465,5

11.783,3

2,8%

4393,5

4.709,80

7,2%

10143,3

10.472,70

3,2%

2793,4

2.791,50

-0,1%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

303,5

446,2

47,0%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

177,7

300,5

69,1%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πηγή: Infobank Hellastat. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 42 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

2016

αποτελεσµάτων, των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσεως προ φόρων και των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσεων µετά φόρων. Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των εξεταζόµενων επιχειρήσεων αυξήθηκε το 2017 κατά 2,8% σε σχέση µε το 2016 και ανήλθε στα 11.783,3 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 7,2% και ανήλθαν στα 4.709,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 3,2%, φτάνοντας τα 10.472,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το σύνολο των µικτών αποτελεσµάτων παρουσίασε οριακή µείωση κατά 0,1%, ενώ τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσεως προ φόρων αύξηση κατά 47%. Τέλος, σηµαντική άνοδο παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων κατά 69,1%. Ειδικότερα, σε όρους ποσοστιαίας µεταβολής του κύκλου εργασιών το 2017 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος η µεγαλύτερη θετική µεταβολή καταγράφηκε στους κλάδους «έλαια-λίπη» (10%), «παραγωγή κρέατος» (3,5%) και «ποτά» (4,1%). Στον αντίποδα, τα «προϊόντα αλευροµύλων» σηµείωσαν πτώση τζίρου (-3,4%). Θετική µεταβολή στα µικτά αποτελέσµατα χρήσης παρουσίασαν µόνο τρεις κλάδοι, τα «άλλα είδη διατροφής» (1,3%), τα «ποτά» (1,7%) και οι «ζωοτροφές» (0,8%). Μείωση σηµείωσαν τα «φυτικά έλαια-λίπη» (-6%), τα «γαλακτοκοµικά» (-1,6%), τα «επεξεργασµένα «φρούτα-λαχανικά» (-2,1%), τα «προϊόντα κρέατος» (0,2%), τα «έλαια» (-0.4%), τα «επεξεργασµένα ψάρια» (-3%) και κυρίως τα «προϊόντα αλευροµύλων» (-7,7%). Σε όρους καθαρών αποτελεσµάτων χρήσεως προ φόρων από τις 848 επιχειρήσεις του δείγµατος οι 582 (δηλ. το 69% του συνόλου) παρουσίασαν κερδοφορία το 2017 έναντι των υπολοίπων 266 (δηλ. του υπόλοιπου 31%), οι οποίες κατέγραψαν ζηµίες. Από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγµατος, εκείνες που αύξησαν τα κέρδη τους το 2017 σε σχέση µε το 2016 ανέρχονται σε 256 (30% του συνόλου), ενώ εκείνες που µείωσαν τα κέρδη τους σε 239 (28% του συνόλου). Στο δείγµα των επιχειρήσεων τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων για το 2017 συµπιέστηκαν κατά 32% σε σχέση µε τα αντίστοιχα προ φόρων. Η µείωση αυτή ήταν µικρότερη της αντίστοιχης του 2016 (42%), πράγµα που ανακλά τη βελτίωση της φορολογίας των επιχειρήσεων του κλάδου. Για το 2018, σύµφωνα µε την εν εξελίξει έρευνα της εταιρείας New Times, σε δείγµα 597 επιχειρήσεων οι 453 ήταν κερδοφόρες και ενίσχυσαν τη θέση τους, αφού αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 4,4%, τα κέρδη τους κατά 8% και τα ίδια κεφάλαιά τους κατά 4,4%. Οι υπόλοιπες 144 εταιρείες ήταν ζηµιογόνες, εµφανίζοντας µείωση πωλήσεων κατά 6,5%, πενταπλασιασµό ζηµιών και αύξηση κατά 5,7% των υποχρεώσεών τους. Για το

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι µεγαλύτερες βιοµηχανίες των κλάδων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης τα οποία διακινούνται στο σούπερ µάρκετ (µε βάση τον κύκλο εργασιών, σε χιλ. ευρώ) Κλάδος βιοµηχανίας Είδη διατροφής (µε κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ) CHIPITA A.E. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. NESTLE ELLAS A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β. & Ε.Ε. FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Η ΠΙΝ∆ΟΣ" ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Α. ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΕΤΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. MONDELEZ Σ Α.Ε. ΙΟΝ Α.Ε "ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α" Α.Ε. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. HELLENIC QUALITY FOOD ΑΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Ποτά (µε κύκλο εργασιών πάνω από 30 εκατ. ευρώ) COCA COLA 3E ΛΛΑ∆ΟΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρώµατα - παρασκευάµατα καλλωπισµού (µε κύκλο εργασιών πάνω από 30 εκατ. ευρώ) ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. L'OREAL HELLAS Α.Ε. ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ Σαπούνια-απορ/κά (µε κύκλο εργασιών πάνω από 20 εκατ. ευρώ) "ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E. ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Είδη οικιακής χρήσης - είδη υγιεινής από χαρτί (µε κύκλο εργασιών πάνω από 100 εκατ. ευρώ) ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. JOHNSON & JOHNSON Α.Ε. & Β.Ε.

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Κέρδη προ φόρων

DEBT/EBITDA

2018

2017

2018

2017

2018

510.158 346.937 339.629 339.411 276.199 267.562 250.074 231.716 206.308 197.272 160.944 157.609 143.504 135.373 127.800 117.792 116.247 113.327 112.404 111.794 109.240 107.147 105.776 103.998 103.917

460.987 324.457 336.026 308.792 293.415 270.017 219.892 219.292 190.651 206.683 171.874 148.786 133.763 157.466 143.404 108.115 124.723 113.077 103.965 107.368 93.713 99.617 104.206 120.314 176.777

11% 7% 1% 10% -6% -1% 14% 6% 8% -5% -6% 6% 7% -14% -11% 9% -7% 0% 8% 4% 17% 8% 2% -14% -41%

19.463 4.875 42.930 28.478 7.897 -10.428 3.010 2.020 3.876 -14.654 -34.949 12.126 5.642 6.751 8.885 -15.423 5.837 12.731 14.287 3.364 11.840 6.916 2.676 -8.968 -35.624

26.255 7.919 34.720 27.907 9.414 908 3.617 2.801 3.815 23.312 -8.580 10.612 1.153 8.595 9.935 67 3.186 7.861 6.507 2.720 9.858 5.152 2.768 -3.411 4.617

-26% -38% 24% 2% -16%

7,3 11,2 2,6 5,2 4,9 -13,1

2018

2017

2018

2017

2018

480.700 206.826 147.834 79.381 34.490

456.900 197.963 148.438 75.938 33.242

5% 4% 0% 5% 4%

16.400 17.613 -107 12.922 4.188

12.500 13.941 5.862 10.911 2.935

31% 26%

4,3 2,2

18% 43%

2018

2017

2018

2017

2018

343.996 152.625 131.271 91.842 36.763

299.682 140.237 125.630 86.904 31.437

15% 9% 4% 6% 17%

38.780 23.741 5.827 3.151 4.955

34.666 20.832 6.868 1.633 2.045

12% 14% -15% 93% 142%

2,7 0,9

2018

2017

2018

2017

2018

382.160 51.282 26.860 24.241

400.950 48.174 24.907 20.775

-5% 6% 8% 17%

-217.133 1.628 -1.209 1.062

8.091 1.407 -2.277 538

16% -47% 97%

-4,48

2018

2017

2018

2017

2018

216.875 193.627 103.798

222.979 168.437 103.447

-3% 15% 0%

7.931 10.158 6.884

1.980 4.656 3.092

301% 118% 123%

3,1 4,9

-17% -28% 2%

14% 389% -21% -11% 83% 62% 120% 24% 20% 34% -3%

17,1 6,8 87,5 -13,8 3,6 6,5 6,4 7,1 -138,5 6.8 4 8,7 2,7 7,7 118,7 -12,4

Πηγή: Deloitte (Forbes ∆εκεµβρίου 2019), New Times και επεξεργασία δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων σελφ σέρβις. Στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση ο βασικότερος αριθµοδείκτης αξιολόγησης της ρευστότητας µιας επιχείρησης είναι το καθαρό χρέος προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, δηλαδή DEPT/EBITDA. Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 43

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Η εισφορά της βιοµηχανίας τροφίµωνποτών στην οικονοµία της χώρας, βασισµένη µάλιστα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της, αναδεικνύει ως δέον την ενίσχυση του ρόλου της

σύνολο του δείγµατος, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 597 επιχειρήσεων αυξήθηκε µόλις κατά 2,2%, ενώ τα συνολικά κέρδη µειώθηκαν κατά 44,2%.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ

Η µετρήσιµη εισφορά της βιοµηχανίας τροφίµων-ποτών στην οικονοµία της Ελλάδας, βασισµένη µάλιστα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της, όπως η διαθεσιµότητα πρώτων υλών εξαιρετικής ποιότητας και η αυξηµένη τεχνογνωσία και ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού της, αναδεικνύει ως δέον την ενίσχυση του ρόλου της δεδοµένου του πλήθους των σχετικών δυνατοτήτων κι ευκαιριών. Για να γίνουν, όµως, οι δυνατότητες πραγµατικό-

τητα απαιτείται ο εντοπισµός κι η αντιµετώπιση των δοµικών προβληµάτων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα τουλάχιστον µε τις επίσηµες δεξαµενές σκέψης, απαιτούνται διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σχετικά: • µε το µικρό µέγεθος των εταιρειών, που συνεπάγεται δυσκολίες χρηµατοδότησης και διαµόρφωσης στρατηγικής εξαγωγικού µάρκετινγκ, όπως και έλλειψη οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή, • µε την έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, τη µικρή κλίµακα εταιρειών –την ασύµβατη µε τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς– και την απουσία συλλογικού διεθνούς µάρκετινγκ και πωλήσεων, • µε την περιορισµένη εξαγωγική δυναµική, δηλαδή την έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων σε branding για την απόκτη-

AΛΛΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ FMCG Χαρτοβιοµηχανία Από τις πρώτες αποτυχηµένες προσπάθειες σύστασης µιας χαρτοποιητικής µονάδας µεταξύ 1800 και 1833, τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου το 1870 στο Φάληρο, την ίδρυση µιας µεγάλης βιοµηχανικής µονάδας το 1924 στο Αίγιο και την ακµή της χαρτοβιοµηχανίας το 1929 στη Μακεδονία, µέχρι την καταστροφή του κλάδου την περίοδο της κατοχής, την ήπια ανάπτυξή του τις δεκαετίες του ΄60 και ΄70 και τη συντριπτική κυριαρχία των πολυεθνικών του κλάδου στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, το εγχείρηµα της ανάπτυξης εγχώριας βιοµηχανίας χάρτου σηµαδεύτηκε σε όλη την πορεία του από δυνατότητες, ευκαιρίες, αδυναµίες και δοµικά προβλήµατα. Η κρίση της περιόδου 2008-2012 επηρέασε αρνητικά τον κλάδο (ανεπεξέργαστου χαρτιού, τελικών προϊόντων, χαρτονιού), αλλά εξαιτίας της ανελαστικότητας της ζήτησης για τα προϊόντα του η επόµενη τετραετία εµφάνισε τάσεις ήπιας ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την Infobank Hellastat, ο κλάδος σηµαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από την κατάρρευση και τη διακοπή λειτουργίας σηµαντικών βιοµηχανιών, γεγονός που συνδέεται µε την επικράτηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (σύµφωνα µε το Εργαστήριο Marketing του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, η πρόθεση αγοράς ανώνυµων χαρτικών σηµείωσε άνοδο από 63,8% το 2012 σε 67,4% το 2013 και 78,8% το 2014), τα υψηλά ενεργειακά κόστη, τις εισαγωγές χάρτου και τον υψηλό ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Σύµφωνα µε την τελευταία σχετική έκθεση της ICAP

44 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

(2019), η παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού είναι συγκεντρωµένη σε λίγες µεγάλες καθετοποιηµένες µονάδες, οι οποίες χρησιµοποιούν µέρος αυτού και το µεταποιούν σε τελικά προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο το διαθέτουν σε τρίτους. Ακολούθως, λίγες επιχειρήσεις ασχολούνται µε τα είδη ατοµικής υγιεινής (π.χ. πάνες κ.ά.), ενώ αρκετές ασχολούνται µόνο µε την επεξεργασία χαρτιού tissue για την παραγωγή τελικών προϊόντων οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης. Την τελευταία δεκαετία η εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού παρουσίασε κάµψη, αφού πολλές µονάδες διέκοψαν την παραγωγή και η ζήτηση καλύπτεται σε σηµαντικό βαθµό από εισαγωγές. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ενός δείγµατος αντιπροσωπευτικών παραγωγικών επιχειρήσεων µεταξύ 2012 και 2017 παρουσίασε αύξηση, ενώ ο όγκος της εγχώριας κατανάλωσης τελικών προϊόντων χάρτου παρουσίασε µικρές µεταβολές, µε τις µέσες µηνιαίες δαπάνες των νοικοκυριών να κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα (2016: 0,9%, 2017: 0,9%). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Χαρτικών Tissue, η κατανάλωση χαρτιού tissue στην ελληνική αγορά υποχώρησε από τους 171.000 τόνους το 2008 στους 151.000 τόνους το 2012. Ωστόσο, από την επόµενη χρονιά σηµειώθηκε ανάκαµψη. Η αγορά το 2016 διαµορφώθηκε στους 163.000 τόνους, αυξηµένη ως προς το 2015 κατά 2,5%. Στη µελέτη της ICAP αναλύονται οι οικονοµικές καταστάσεις 13 επιχειρήσεων του κλάδου τη διετία 2016-2017. Σύµφωνα µε αυτήν, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 10,7% το 2017, κυρίως λόγω

της καθαρής αύξησης των καθαρών παγίων στοιχείων (16,5%). Την εν λόγω περίοδο τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 5,5% ενώ οι συνολικές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 21,9% κι οι βραχυπρόθεσµες κατά 9,8%. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγµατος αυξήθηκαν κατά 8,2% το 2017, ενώ τα µικτά κέρδη τους κατά 5,1%. Παρόλα αυτά την ίδια περίοδο, εξαιτίας αυξηµένων λειτουργικών εξόδων και χρηµατοοικονοµικών δαπανών, τα λειτουργικά αποτελέσµατά τους µειώθηκαν κατά 13,7% και τα καθαρά (προ φόρων) κέρδη κατά 12,6%. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο διάστηµα Ιανουάριος-Νοέµβριος 2017-2019 του κλάδου των βιοµηχανιών χάρτου παρουσίασε τις εξής τιµές: 2017:109,2, 2018:113,9 και 2019:114,19. Αντίστοιχα, ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής το εν λόγω διάστηµα διαµορφώθηκε: 2017:105,34, 2018:105,81 και 2019:101,93. Βιοµηχανία παραγωγής απορρυπαντικών και σαπουνιών Η ιστορία της βιοµηχανικής παραγωγής σαπουνιού στην Ελλάδα αρχίζει περίπου στα µέσα του 19ου αιώνα στα Επτάνησα και την τουρκοκρατούµενη Λέσβο. Το 1875 λειτουργούσαν 14 σαπωνοποιεία βιοµηχανικής µορφής, το 1912 µόνο στη Λέσβο λειτουργούσαν 113 ατµοκίνητα ελαιοτριβεία και δίπλα τους δεκάδες µικρά σαπωνοποιεία, ενώ το 1928 απογράφηκαν στην Ελλάδα 175 πυρηνελαιουργεία-σαπωνοποιεία. Μετά τον πόλεµο ξεκίνησε η εµφάνιση µεγά-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ση σηµαντικού µεριδίου της αγοράς, τη χαµηλή καινοτοµικότητα των προϊόντων, τον µικρό όγκο παραγωγής ανά προϊόν και τα περιορισµένα footprints στις ξένες αγορές,

λων βιοµηχανιών του κλάδου και η επέκταση της παραγωγής στα σύγχρονα συνθετικά απορρυπαντικά. Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής του κλάδου απορρυπαντικών-σαπουνιών γίνεται από λίγες µεγάλου µεγέθους εταιρείες. Σύµφωνα µε τη σχετική κλαδική έρευνα της ICAP, ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων είναι πολύ έντονος, γεγονός που οφείλεται αφενός στην εµπλοκή θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών στο µοίρασµα της αγοράς και αφετέρου στη διείσδυση των κωδικών private label των αλυσίδων σούπερ µάρκετ. Σύµφωνα µε την Infobank Hellastat, o κλάδος των απορρυπαντικών εµφανίζει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου, καθώς απαρτίζεται από µικρό αριθµό επιχειρήσεων που προσφέρουν ανοµοιογενή προϊόντα. Οι λίγες µεγάλες εταιρείες παράγουν πολυάριθµες κατηγορίες προϊόντων, καλύπτοντας διαφορετικούς τοµείς της αγοράς, ενώ οι µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις ειδικεύονται κυρίως στην παραγωγή σαπουνιών. Την περίοδο 2008-2011 η εγχώρια παραγωγή υποχώρησε ως αποτέλεσµα της µεταφοράς µέρους της παραγωγής στο εξωτερικό. Μεταξύ 2012 και 2015 η παραγωγή ανέκαµψε, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 1,5%. Το 2015 η συνολική παραγωγή σηµείωσε οριακή αύξηση (0,4%) σε σύγκριση µε το 2014. Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των πωληθέντων προϊόντων στον κλάδο παραγωγής χηµικών ουσιών και προϊόντων, που περιλαµβάνει τα απορρυπαντικά-σαπούνια, το 2017 αυξήθηκε σε σύγκριση µε το 2016 κατά 7,02%. Πάντως, η συµβολή της

•

µε την ανάγκη ψηφιακού και τεχνολογικού µετασχηµατισµού της παραγωγικής διαδικασίας και την ανάγκη ισχυρότερης σύνδεσης της ελληνικής µεταποίησης µε τη γεωργική παραγωγή.

εν λόγω δραστηριότητας στη διαµόρφωση της αξίας πωληθέντων βιοµηχανικών προϊόντων στον κλάδο της παραγωγής χηµικών ουσιών και προϊόντων έπεσε από 9,4% το 2016 στο 7,5% το 2017. Βιοµηχανία καλλυντικών Η βιοµηχανία καλλυντικών αποτελεί τµήµα του ευρύτερου µεταποιητικού κλάδου των χηµικών προϊόντων. Περιλαµβάνει την παραγωγή προϊόντων προσωπικής υγιεινής και προϊόντων καλλωπισµού και αρωµάτων. Σύµφωνα µε τη σχετική κλαδική έρευνα της ICAP, η συνολική εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (σε τιµές χονδρικής) παρουσίασε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2007-2013, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 2,5%. Από το 2014 ξεκίνησε η ανάκαµψη. Το 2016 η εγχώρια παραγωγή εκτιµάται ότι εµφάνισε σηµαντική αύξηση, της τάξης του 8,5%, ενώ ανοδική ήταν η τάση και το 2017 (5,9%) πράγµα που οφείλεται στην ενισχυµένη εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βιοµηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών, οι πωλήσεις καλλυντικών σε τιµές χονδρικής το 2018 διαµορφώθηκαν περίπου στα 671 εκατ. ευρώ έναντι 657 εκατ. το 2017 και 639 εκατ. ευρώ το 2016. Οι προβλέψεις του µε ορίζοντα το 2021 κάνουν λόγο για µέσο ρυθµό ανάπτυξης άνω του 5%. Σύµφωνα µε την Infobank Hellastat, η ελληνική βιοµηχανία καλλυντικών εδραιώνει τη θέση της στην εγχώρια αγορά. Τη διετία 2017-2018 καταγράφηκε

Η κρίση της περιόδου 2008-2012 επηρέασε αρνητικά τον κλάδο της χαρτοποιίας, αλλά εξαιτίας της ανελαστικότητας της ζήτησης των προϊόντων του στην επόµενη τετραετία εµφάνισε τάσεις ήπιας ανάπτυξης

αύξηση της εγχώριας παραγωγής, πράγµα που οφείλεται στη σταδιακή προτίµηση των Ελλήνων στα εγχώρια προϊόντα, αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών, που υπερβαίνουν τα 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο (232 εκατ. ευρώ το 2017). Οι πωλήσεις καλλυντικών ευρείας διανοµής το 2017 εκτιµήθηκαν στα 445 εκατ. ευρώ, ή στο 36,7% της αγοράς. H µεγαλύτερη άνοδος εντοπίστηκε στο δίκτυο των φαρµακείων, όπου πραγµατοποιήθηκε το 27,4% των πωλήσεων, ενώ τα προϊόντα επιλεκτικής διανοµής κατέλαβαν το 19% της αγοράς. Στην ίδια έρευνα αναλύθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις 87 επιχειρήσεων για το 2015. Αναλυτικότερα ο κύκλος εργασιών τους το 2015 αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση µε το 2014 και ανήλθε στα 768,37 εκατ. ευρώ, τα ΚΠΤΦΑ µειώθηκαν κατά 17%, φτάνοντας τα 47,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ΚΠΦ υποχώρησαν κατά 36%, στα 28,6 εκατ. ευρώ, τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ µειώθηκαν σε 6% και 2,1% αντίστοιχα, η κεφαλαιακή µόχλευση αυξήθηκε σε 1,4 προς 1 και οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε τέσσερις µήνες, ενώ τα αποθέµατα διακρατήθηκαν για περίοδο πέντε µηνών. Οι αδυναµίες του κλάδου που εντοπίζονται στον διεθνή ανταγωνισµό πολλών και συχνά επικίνδυνων προϊόντων, στην ανάγκη συνεχούς και γενναίας επένδυσης σε νέα προϊόντα, στην αδύναµη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών έναντι των διεθνών brands και στον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του κλάδου των θεσµικών προβληµάτων της οικονοµίας (φορολογία, προβλήµατα ρευστότητας κ.ά.). 

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 45

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Coca-Cola Τρία Έψιλον 50 χρόνια στην Ελλάδα δηµιουργεί το αύριο κάθε µέρα Με επίκεντρο του παραγωγικού και διανεµητικού µοντέλου της την Ελλάδα και βαθιά δέσµευση στην ανάπτυξη της χώρας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον δηµιουργεί αξία από το 1969. Εδώ παράγει τα προϊόντα της, εξάγει σε 11 χώρες, αναπτύσσει καινοτοµίες και συνεργάζεται µε χιλιάδες τοπικούς προµηθευτές. ∆ιαθέτει τέσσερα εργοστάσια παραγωγής: Το Σχηµατάρι Megaplant, το µεγαλύτερο ελληνικό εργοστάσιο αναψυκτικών και χυµών, το εργοστάσιο αναψυκτικών στο Ηράκλειο, το εργοστάσιο εµφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο Αίγιο και το εργοστάσιο των σνακ Τσακίρης στην Αταλάντη.

H Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία µη-αλκοολούχων ποτών και µία από τις 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Το όνοµά της συνδυάζει την ιστορία της Coca-Cola, του πιο διάσηµου αναψυκτικού στον κόσµο, και µιας ελληνικής βιοµηχανίας που για δεκαετίες αναπτύσσεται καινοτοµώντας, έχοντας ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Στις εγκαταστάσεις της ανά την Ελλάδα παράγει 16 από τις πιο δηµοφιλείς µάρκες και διαθέτει στην ελληνική αγορά ένα µοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Με 4 εργοστάσια, 16 γραφεία πωλήσεων και 1.500 εργαζόµενους, η εταιρεία βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώρας, εξυπηρετώ-

46 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

ντας τις ανάγκες εκατοµµυρίων καταναλωτών. Ως µια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου που θέλει διαρκώς να πρωτοπορεί, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύει σταθερά στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το επίκεντρο του παραγωγικού και διανεµητικού µοντέλου της. Την τελευταία µόλις πενταετία έχει πραγµατοποιήσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 96 εκατ. ευρώ για την αναβάθµιση των παραγωγικών της µονάδων στο Σχηµατάρι, το Αίγιο και την Αταλάντη. Με µία τέτοια επένδυση 24 εκατ. ευρώ, το Σχηµατάρι Megaplant αναδείχθηκε ως το µεγαλύτερο ελληνικό εργοστάσιο αναψυκτικών και χυµών, θεµελιώνοντας το παραγωγικό και διανεµητικό

µοντέλο της εταιρείας. Η εφοδιαστική αλυσίδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η µεγαλύτερη στην ελληνική αγορά. Καινοτοµώντας στον κλάδο καταναλωτικών αγαθών, η εταιρεία χρησιµοποιεί Augmented Reality στη διαχείριση της αποθήκης, µε λειτουργία Vision Picking. Οι χειριστές της αποθήκης, µε έξυπνα γυαλιά και φωνητική εντολή, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν µία παραγγελία. Πρόκειται για µία καινοτοµία που ενισχύει την τεχνογνωσία των ανθρώπων της εταιρείας και έχει οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας της τάξεως του 6%-8% και σε ακρίβεια στην ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη κατά 99,99%.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σχηµατάρι Megaplant, το µεγαλύτερο ελληνικό εργοστάσιο αναψυκτικών & χυµών Το Σχηµατάρι Megaplant αποτελεί τον κεντρικό άξονα για το παραγωγικό, αποθηκευτικό και διανεµητικό δίκτυο της εταιρείας και λειτουργεί ως κοµβικό σηµείο για προµηθευτές, πελάτες και συνεργάτες. Συνδυάζει µεγάλο αριθµό γραµµών παραγωγής µε όλες τις περιφερειακές λειτουργίες και δραστηριότητες ενός εργοστασίου, διασφαλίζοντας ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδροµής από την παραγωγή στο ράφι. Το µέγεθός του επιτρέπει στην εταιρεία να εφαρµόζει αυτοµατισµούς και νέες τεχνολογίες που την κάνουν πιο ανταγωνιστική, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων, και την άµεση εξυπηρέτηση των πελατών και καταναλωτών. Στο Σχηµατάρι Megaplant απασχολούνται περισσότεροι από 400 εργαζόµενοι µε υψηλή δέσµευση σε ένα κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον. Εδώ βρίσκονται 17 από τις 24 γραµµές παραγωγής της εταιρείας, µε δυνατότητα λειτουργίας 24/7. Στο εργοστάσιο λειτουργούν 4 εξειδικευµένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και το κορυφαίο µικροβιολογικό εργαστήριο σε όλο τον όµιλο CCHBC για το 2018 και το 2019, όπου καθηµερινά πραγµατοποιούνται 700 έλεγχοι ποιότητας. Το Σχηµατάρι Megaplant διαθέτει µια υπερσύγχρονη αποθήκη 30.000τµ, απ’ όπου διακινείται το 75% του όγκου των εγχώριων πωλήσεων της εταιρείας και περισσότερα από 540 διαφορετικά προϊόντα κάθε µέρα. Από εδώ πραγµατοποιείται το 100% της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας σε 11 χώρες. Λειτουργεί επίσης τελωνειακή αποθήκη, όπου παραλαµβάνονται, αποθηκεύονται και εκτελούνται οι παραγγελίες όλων των αλκοολούχων ποτών που εµπορεύεται η εταιρεία. Οι αποθήκες του Σχηµαταρίου εξυπηρετούν κατά µέσο όρο 300 φορτηγά κάθε µέρα! Με έµπρακτη δέσµευση στην αειφόρο ανάπτυξη, το Σχηµατάρι Megaplant µειώνει διαρκώς το περιβαλλοντικό του αποτύπωµα. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, πρώτη στην Ελλάδα, ξεκίνησε στο Σχηµατάρι Mega-Plant το 2018 τη χρήση ανακυκλωµένου πλαστικού (rPΕΤ) στις συσκευασίες αναψυκτικών, υποκαθιστώντας σταδιακά ποσότητες πλαστικού που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Η καινοτοµία αυτή υποστηρίζει την κυκλική οικονοµία του πλαστικού, καθώς επιτρέπει στις συσκευασίες που ανακυκλώνονται να αποκτούν δεύτερη ζωή, ενώ συµβάλλει στη µείωση του όγκου των απορριµµάτων και του ανθρακικού αποτυπώµατος. Επιπλέον, το Σχηµατάρι Megaplant είναι το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο αναψυκτικών και χυµών στο οποίο έχει

απονεµηθεί χρυσή πιστοποίηση ορθολογικής διαχείρισης νερού, επιτυγχάνεται 97,2% ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και χρησιµοποιείται ενέργεια από 100% ανανεώσιµες πηγές. Εργοστάσιο αναψυκτικών στο Ηράκλειο Η Coca Cola Τρία Έψιλον δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο περισσότερα από 30 χρόνια. Το νέο της εργοστάσιο λειτουργεί από το 2006 και αποτελεί την έδρα της εταιρείας για την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα. Είναι µια υπερσύγχρονη µονάδα, µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της περιοχής, και συµβάλλει ουσιαστικά στην οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη του νησιού, καθώς απασχολεί µεγάλο αριθµό εργαζοµένων και αποτελεί σηµαντικό αγοραστή πρώτων υλών από τοπικούς προµηθευτές για την παραγωγή των προϊόντων. Το εργοστάσιο διαθέτει 3 γραµµές παραγωγής αναψυκτικών (επιστρεφόµενο γυαλί, PET και post-mix), ενώ η παραγωγική δυναµική του φτάνει τα 18 εκατ. λίτρα ετησίως. Εργοστάσιο εµφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο Αίγιο Η µονάδα της εταιρείας στο Αίγιο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1989 και είναι ένα από τα µεγαλύτερα εργοστάσια της περιοχής. Εδώ η εταιρεία εµφιαλώνει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, το οποίο πηγάζει από τα αχαϊκά βουνά. Το εργοστάσιο στηρίζει σηµαντικά την οικονοµία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Πελοποννήσου γενικότερα, µέσα από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε διάφορους τοµείς παραγωγής, αλλά και τη συνεργασία µε τοπικούς προµηθευτές πρώτων υλών. Η µονάδα διαθέτει 3 γραµµές παραγωγής και έχει πιστοποιηθεί από το European Water Stewardship (EWS) για την ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, λαµβάνοντας Χρυσή ∆ιάκριση και επίτευξη 100% σε όλους τους στόχους. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο στον κλάδο τροφίµων και ποτών στην Ελλάδα, που έλαβε αυτή τη διάκριση.

στηρές συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας, ενώ η υιοθέτηση του ποιοτικού συστήµατος HACCP διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγει. Το εργοστάσιο παράγει µια ολοκληρωµένη σειρά από πατατάκια και σνακ, σε όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς, ενώ δηµιουργεί συνεχώς νέες, καινοτόµες σειρές.

Γιάννης Παπαχρήστου Γενικός ∆ιευθυντής Coca-Cola Τρία Έψιλον «Η Coca-Cola Τρία Έψιλον γεννήθηκε στην Ελλάδα πριν από 50 χρόνια και είναι µέχρι σήµερα µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της χώρας. Είµαστε η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία µη-αλκοολούχων ποτών και η 7η µεγαλύτερη βιοµηχανική επιχείρηση της χώρας. Στον κλάδο αναψυκτικών και ποτών δηµιουργούµε σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών (2018), ενώ αποτελούµε και τον µεγαλύτερο εργοδότη, απασχολώντας σχεδόν 1 στους 2 εργαζοµένους του κλάδου µας. Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο της λειτουργίας µας είναι ότι καθηµερινά δηµιουργούµε αξία που µένει στην Ελλάδα, µέσα από την παραγωγική µας δραστηριότητα, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, την καινοτοµία και τις θέσεις εργασίας που δηµιουργούµε. Έχουµε ένα συναρπαστικό χαρτοφυλάκιο, µε εξαιρετικά επιτυχηµένα προϊόντα και καινοτοµίες και το 2020 θα είναι µια χρονιά µε µοναδικές ευκαιρίες, που θα µας φέρουν ακόµα πιο κοντά στους καταναλωτές και τους πελάτες µας».

Εργοστάσιο των σνακ Τσακίρης στην Αταλάντη Το εργοστάσιο Τσακίρης στην Αταλάντη, αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της ευρύτερης περιοχής, που στηρίζει την τοπική οικονοµία και κοινωνία, προσφέροντας σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας. ∆ιαθέτει υπερσύγχρονο και αυτοµατοποιηµένο εξοπλισµό, αυ-

Coca-Cola Τρία Έψιλον Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι Τηλ.: 210 6381700 www.coca-colahellenic.com

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 47

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

MΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ηγέτης στην αγορά των καταψυγµένων λαχανικών εδώ και µισό αιώνα Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η No1 εταιρεία καταψυγµένων λαχανικών και ζυµών, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Από την ίδρυσή της µέχρι και σήµερα, επενδύει συστηµατικά στον πρωτογενή τοµέα και τη διαρκή καινοτοµία, ενισχύοντας σηµαντικά την ελληνική οικονοµία. Η προσήλωση στην άριστη ποιότητα και τη µέγιστη ασφάλεια των προϊόντων, η υψηλή τεχνογνωσία, οι διαρκείς επενδύσεις καθώς και η έµφαση στη βιώσιµη ανάπτυξη, καθιστούν την εταιρεία αδιαµφισβήτητο ηγέτη του κλάδου.

Η εταιρεία

Οι εγκαταστάσεις της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ είναι µία ελληνική εταιρεία που, µέσα από δύο αναγνωρίσιµα και δυνατά εµπορικά σήµατα, αυτά του «Μπάρµπα Στάθη» και της «Χρυσής Ζύµης», έχει µεγαλώσει γενιές Ελλήνων ενώ, ταυτόχρονα, πρεσβεύει διεθνώς την ελληνική διατροφή σε περισσότερες από 20 χώρες, όπου εξάγει τα προϊόντα της. Στόχος της είναι η απρόσκοπτη αναπτυξιακή της πορεία και η δηµιουργία προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που κερδίζουν διαρκώς την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Η στρατηγική της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αναπτύσσεται βάσει τεσσάρων βασικών αξόνων:

Σηµείο αναφοράς για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ είναι οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και οι προηγµένες µέθοδοι παραγωγής, οι οποίες είναι σε κορυφαία τεχνολογικά επίπεδα.

• αδιαπραγµάτευτη ποιότητα και µέγιστη ασφάλεια, • διαρκής επένδυση στον πρωτογενή τοµέα, • συνεχής καινοτοµία, • έρευνα και ανάπτυξη

48 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

Οι ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχουν συνολική έκταση 115.000 τ.µ., βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου) και στη Λάρισα, όπου απασχολούνται περισσότεροι από 370 εργαζόµενοι. Σε αυτές περιλαµβάνονται: • δύο (2) Εργοστάσια παραγωγής & συσκευασίας, Φρέσκων Σαλατών και Καταψυγµένων Λαχανικών, µε 20 γραµµές παραγωγής-συσκευασίας δυναµικότητας 400 τόνων ηµερησίως • δύο (2) συγκροτήµατα Αποθηκών βαθιάς κατάψυξης δυναµικότητας 27.000 παλετο-θέσεων &

• δύο (2) Κέντρα ∆ιανοµής (Logistics) τα οποία εξυπηρετούν, µε ιδιόκτητο στόλο οχηµάτων, 17.000 σηµεία πώλησης πανελλαδικά Επενδυτικές δράσεις την τελευταία πενταετία 2015-2019 Ένα ευρύτατο πρόγραµµα επενδύσεων άνω των 14 εκατοµµυρίων ευρώ υλοποιήθηκε, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού και της ενίσχυσης των βιοµηχανικών υποδοµών, ενδυναµώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της λειτουργίας και η χρήση ορθών βιοµηχανικών πρακτικών του εργοστασίου, συνέβαλλε, πέραν των θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων, στη σηµαντική µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της εταιρείας και επιτεύχθηκαν: µείωση της κατανάλωσης νερού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

διαγραφές των οποίων τεκµηριώνονται µέσω των Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων καθώς και του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Στην ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εφαρµόζονται οι πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές στον κλάδο των τροφίµων µέσα από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας που ξεκινά πριν από τη σπορά των λαχανικών και ολοκληρώνεται µε τη συσκευασία και τη διανοµή των τελικών προϊόντων, για να µπορεί ο καταναλωτής να απολαµβάνει τη άριστη ποιότητα και τη µέγιστη ασφάλεια εδώ και 50 χρόνια.

κατά -55,4% (m3/tn), µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά -25% (Kwh/tn) καθώς και µείωση της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας κατά -54,7% (Kwh/tn). Το πρόγραµµα επενδύσεων µεταξύ άλλων περιλαµβάνει: • Τη γραµµή παραγωγής σπανακιού (2015), που χαρακτηρίζεται από βέλτιστη απόδοση και ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, • Τη δηµιουργία του νέου χώρου συσκευασίας (2015) για την εξυπηρέτηση των αυξηµένων αναγκών της παραγωγικής δυνατότητας, • Την κατασκευή σύγχρονου ψυκτικού θαλάµου 2.200 παλετοθέσεων (2017), που επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών,

Τον Απρίλιο (2020) ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση της γραµµής παραγωγής αρακά, που θα συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας του εργοστασίου κατά +40% και τη βελτίωση της αξιοπιστίας της ενώ θα αναβαθµίσει και ποιοτικά το προϊόν. Τέλος, ολοκληρώνεται εντός του πρώτου εξαµήνου του τρέχοντος έτους, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο για την εταιρεία, ο νέος, πλήρως αυτοµατοποιηµένος θάλαµος βαθιάς κατάψυξης (automated, high bay warehouse). O θάλαµος θα έχει δυναµικότητα 11.000 παλετοθέσεων, θα φέρει αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της εταιρείας κατά +40%, θα λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρουσία εντός του θαλάµου, θα βελτιώσει την ευελιξία σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των προϊόντων της, και θα µειώσει τη κατανάλωση ενέργειας κατά -60%, σε σύγκριση µε τους συµβατικούς θαλάµους. Έτσι, µε επενδυτική στρατηγική που δίνει έµφαση τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας όσο και στη διαρκή εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας και της µέγιστης ασφάλειας, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προσανατολίζεται στην ενδυνάµωση της ανταγωνιστικής της θέσης στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.

• Τη δηµιουργία νέας γραµµής παραγωγής καταψυγµένου ρυζιού η οποία αποτελεί µια ακόµη σηµαντική καινοτόµα επένδυση (2017), στην οποία παράγεται ρύζι µε λαχανικά για πρώτη φορά στην αγορά, µε ελληνικό, καταψυγµένο ρύζι από την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Μια ολοκληρωµένη πρόταση υψηλής διατροφικής αξίας για τους καταναλωτές η οποία αποτελεί µία σηµαντική καινοτοµία, όχι µόνο ως προς το προϊόν αλλά και λόγω της ενίσχυσης του ελληνικού πρωτογενούς-αγροτικού τοµέα, αφού το ρύζι που χρησιµοποιείται προέρχεται 100% από τη χώρα µας.

Η εταιρεία, θέτοντας ως προτεραιότητα την αειφορία, υλοποιεί επενδύσεις και δράσεις για την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώµατος CO2 και την εξοικονόµηση της ενέργειας, εφαρµόζοντας πρακτικές πράσινης ανάπτυξης.

• Μέσα στο 2019 ολοκληρώθηκε η δηµιουργία τριών (3) νέων γραµµών συσκευασίας, που εξυπηρετούν νέους τύπους συσκευασιών, αυξάνουν τη δυναµικότητα και συνεισφέρουν στη περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας

Σεβόµενη τον καταναλωτή η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγµατοποιεί καθηµερινά περισσότερους από 300 οργανοληπτικούς και µικροβιολογικούς ελέγχους εγγυώµενη τη µέγιστη ασφάλεια στα προϊόντα της και οι υψηλότατες ποιοτικές προ-

Νικήτας Ποθουλάκης ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Στην ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επενδύουµε διαρκώς στην ελληνική αγροτική ανάπτυξη, τον πρωτογενή τοµέα, το ανθρώπινο δυναµικό. Ταυτόχρονα, εξελισσόµαστε καθηµερινά, επιδιώκουµε την καινοτοµία και, µέσα από µία σχέση εµπιστοσύνης που έχουµε χτίσει µε τους καταναλωτές µας εδώ και 50 χρόνια, εγγυόµαστε για τα προϊόντα που προσφέρουµε. Για το µέλλον, δεσµευόµαστε να εξακολουθούµε να επενδύουµε στην Ελλάδα, συνεισφέροντας θετικά στο εθνικό ισοζύγιο και ταυτόχρονα να στοχεύουµε διαρκώς πιο ψηλά και να εξελισσόµαστε, µέσα από την εξωστρέφεια, ώστε να έχουµε επιτυχηµένη πορεία τόσο στη χώρα µας, όσο και στο εξωτερικό.

MΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑBEE ∆ρόµος Α5, Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΤΚ 570 22, Σίνδος Τηλ: 2310 798 483, info@barbastathis.com www.barbastathis.com

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 49

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

SEPTONA ABEE Ελληνική φροντίδα στην πράξη µε 4 υπερσύγχρονες µονάδες στα Οινόφυτα Βοιωτίας Ορόσηµο αποτελεί για τη Septona η ολοκλήρωση του προγράµµατος επενδύσεων, που ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή ενός από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής µωροµάντηλων, µαντηλιών ντεµακιγιάζ και αντιβακτηριδιακών µαντηλιών στην Ευρώπη.

Η SEPTONA είναι µία από τις πλέον δυναµικά αναπτυσσόµενες ελληνικές εταιρείες στην αγορά των προϊόντων προσωπικής περιποίησης, µε εξαγωγική δραστηριότητα σε 70 χώρες. Αξιοσηµείωτη ήταν η αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία το 2019, µε τον συνολικό κύκλο εργασιών του οµίλου να αναπτύσσεται κατά 20% και το EBITDA κατά 51%. Είναι η µοναδική ελληνική επιχείρηση µε 100% καθετοποίηση στην παραγωγή των προϊόντων βάµβακος, ενώ στα εργοστάσιά της, που καταλαµβάνουν χώρους 65.000τµ, παράγονται πάνω από 1.500 κωδικοί προϊόντων, που διακινούνται σε όλο τον κόσµο, µέσω των 5 κέντρων διανοµής που διαθέτει στην Ευρώπη. Η SEPTONA στηρίζει την ανάπτυξή της στη σύγχρονη τεχνολογία, την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων που παράγει και στο υψηλής

50 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναµικό. Σηµειώνεται πως οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν την τελευταία 8ετία κατά 74% και πλέον οι εργαζόµενοι ξεπερνούν τους 510. Οι συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και σε νέες καινοτόµες τεχνολογίες, σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής, εξασφαλίζουν άριστα και ποιοτικά προϊόντα, κάνοντας τη SEPTONA συνώνυµο της ποιότητας, της αγνότητας και της φυσικότητας στην καθηµερινή περιποίηση. Επενδύοντας συνεχώς στα υψηλότερα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, η SEPTONA είναι η µοναδική εταιρεία προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά IFS-HPC, το υψηλότερο πιστοποιητικό που απονέµεται σε εταιρείες του συγκε-

κριµένου κλάδου. Στα συστήµατα ποιότητας προστέθηκε πρόσφατα και η πιστοποίηση κατά ISO 50001, καθώς η εταιρεία εστιάζει µε συνέπεια στην εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή. Για τον σεβασµό προς τους προµηθευτές και προς το περιβάλλον, η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη κατά Fair Trade standards και συµµετέχει ενεργά στην προσπάθεια για πιο δίκαιες εµπορικές πρακτικές, που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Επιπλέον, είναι πιστοποιηµένη κατά FSC, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτύπωµατός της και της συµβολής της στην αειφόρο δασική διαχείριση. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η εταιρεία παράγει και διανέµει στις αγορές της µπατονέτες από βιοδιασπώµενα υλικά από το 2017,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

περίπου 4 χρόνια πριν από την εφαρµογή της πανευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την απαγόρευση των πλαστικών µιας χρήσης. Σεβόµενη το περιβάλλον και τους ανθρώπους δεν σταµατά εδώ, αφού είναι συνεχής η επένδυσή της σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται, µε στόχο το 2025 το σύνολο των κουτιών που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά από τη SEPTONA να αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιµα υλικά. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η εταιρεία µέσα στο επόµενο διάστηµα θα παρουσιάσει στην ελληνική αγορά βιολογική σειρά προϊόντων, µε το µικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Σηµειώνεται πως οι επενδύσεις της εταιρείας κατά την περίοδο 2010-2017 ήταν της τάξης των 36 εκατ. ευρώ, ενώ το α’ εξάµηνο του 2020 ολοκληρώνεται η νέα επένδυση 20 εκατ. ευρώ για την παραγωγή υγρών µαντηλιών στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης Τη τελευταία διετία οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αναπτύχθηκαν σε ποσοστό άνω του 50%, µε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας να αντικατοπτρίζεται και στα ανοδικά µερίδια των κατηγοριών που δραστηριοποιείται. Η σηµαντική αυτή άνοδος οφείλεται στην επένδυση σε στρατηγικούς πυλώνες όπως: α) Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας: Αναδιοργάνωση του εµπορικού τµήµατος µε την ενσωµάτωση αναγνωρισµένων και έµπειρων στελεχών υψηλότατου επιπέδου, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός από τα πιο δυναµικά και άρτια οργανωµένα τµήµατα στην ελληνική αγορά.

β) Έρευνα για ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες ανάγκες: Βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων, αλλά και ανάπτυξη νέων καινοτόµων σειρών υψηλής προστιθέµενης αξίας για τον καταναλωτή και στρατηγικού ενδιαφέροντος για το λιανεµπόριο. Το νέο µαντήλι ντεµακιγιάζ DETOX, το µόνο µαύρο µαντήλι της αγοράς µε ενεργό άνθρακα, ανακηρύχθηκε «Προϊόν της Χρονιάς 2020» στον κορυφαίο θεσµό που οι Έλληνες καταναλωτές βραβεύουν την καινοτοµία! γ) Στοχευµένη επικοινωνία της µάρκας µε τους καταναλωτές: Εστίαση σε εξειδικευµένες ενέργειες µάρκετινγκ και διαφήµισης µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες. Η εταιρεία διαθέτει την πρώτη διαδραστική πλατφόρµα επικοινωνίας στο διαδίκτυο «Φροντίζουµε Ήρωες» για µαµάδες & γυναίκες ήρωες, που µπορούν να συζητήσουν live µε ειδικούς για θέµατα βρεφικής περιποίησης & γυναικείας οµορφιάς! Σηµαντική είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα που, µε συνεχώς ανοδική τάση, αντιπροσωπεύει το 65% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, µε το 40% αυτών των εξαγωγών να κατευθύνεται στις πλέον απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Γερµανία. Επιπλέον, υλοποιείται στρατηγικό πλάνο περαιτέρω διείσδυσης της µάρκας σε νέες αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. Αναγνώριση των στρατηγικών επιλογών - µελλοντικά πλάνα Η SEPTONA το 2019 διακρίθηκε στην κατηγορία «Επιχειρηµατική Εξωστρέφεια» στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονοµίας». Με τη σηµαντική αυτή διάκριση τιµώνται οι επιχειρήσεις που έχουν

ως βασικό στοιχείο τον εξωστρεφή προσανατολισµό, συνεισφέροντας έτσι στην εξισορρόπηση του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας. Επιβραβεύτηκε ουσιαστικά η στρατηγική επιλογή της να εστιάζει, εδώ και 3 δεκαετίες, στην παγκόσµια αγορά µε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία έχει προγραµµατίσει βελτίωση της παραγωγικότητας των εργοστασίων της µε ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και των συστηµάτων ποιότητας για τη τριετία 2021-23, µε νέο πρόγραµµα επενδύσεων στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνα Ευαγγελίου Πρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος SEPTONA ABEE Στόχος η κορυφή! «Στην οικογένεια της SEPTONA στοχεύουµε πάντα στην κορυφή. Σήµερα είµαστε περισσότερο αισιόδοξοι από ποτέ για το µέλλον, καθώς αλλάζουµε σελίδα µέσω σηµαντικών επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό, µε ακόµα πιο ποιοτικά προϊόντα και δυνατή επικοινωνία. Με σκληρή δουλειά, επιµονή και σεβασµό στις ανάγκες των καταναλωτών στην Ελλάδα και στις 70 χώρες που δραστηριοποιούµαστε, διεκδικούµε ηγετικά µερίδια και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά της προσωπικής περιποίησης».

SEPTONA ABEE 32011 Οινόφυτα, Βοιωτία Τηλ.: 22620 31544 www.septona.gr

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 51

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

EUROCHARTIKI AEΒΕ 35 χρόνια τεχνογνωσίας, συνεχούς ανάπτυξης και επενδύσεων Γιορτάζοντας φέτος 35 χρόνια στον χώρο της επεξεργασίας χάρτου και της παραγωγής απορρυπαντικών, η Eurochartiki έχει καθιερωθεί ως µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της. Σήµερα, µε την αλλαγή ηγεσίας από την πρώτη στη δεύτερη γενιά και µε τη δηµιουργία µιας νέας εταιρικής ταυτότητας που σηµατοδοτεί µια νέα δυναµική πορεία, υλοποίησε επενδυτικό πλάνο αξίας 17 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό, δίνοντας ώθηση στην ελληνική βιοµηχανική δραστηριότητα και προσφέροντας µια πλήρη σειρά προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Η Eurochartiki δραστηριοποιείται από το 1985 στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου και την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών. Συστήθηκε τότε µε την επωνυµία ΧΡΙΣΤΡΑΚ ΟΕ και µε µόλις 7 εργαζοµένους ξεκίνησε την παραγωγή επαγγελµατικών προϊόντων χάρτου. Οκτώ χρόνια µετά, ιδρύθηκε η Eurochartiki µε το ευρύτερα γνωστό brand Endless, που σχεδιάστηκε και κατοχυρώθηκε το 1994, την ίδια χρονιά που λειτούργησε για πρώτη φορά υποκατάστηµα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Σηµείο-σταθµό αποτελεί φυσικά και το 1995, όταν ξεκινά πλέον η παραγωγή απορρυπαντικών, µε 90 πια εργαζοµένους. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, η εταιρεία διπλασιάζει το δυναµικό της και πραγµατοποιεί

52 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

την πρώτη µεγάλη επένδυση σε εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό. Σήµερα, µε την αλλαγή ηγεσίας από την πρώτη στη δεύτερη γενιά, δηµιουργείται νέα εταιρική ταυτότητα και αναµορφώνεται η οργανωτική της δοµή, σύµφωνα µε τις αρχές του σύγχρονου επιχειρείν, που σηµατοδοτούν µια νέα δυναµική πορεία, ολοκληρώνοντας επενδυτικό πλάνο αξίας 17 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό. Η ιστορία της Εurochartiki αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα εναποµείνασας βιοµηχανικής κληρονοµιάς της χώρας µας, µε σταθερή πορεία ανάπτυξης και γερές βάσεις, ικανές να διασφαλίσουν την ελληνική επιχειρηµατικότητα και να προάγουν τη βιώσιµη ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας.

Παραγωγική δυναµική Με έδρα τον Ασπρόπυργο, η Eurochartiki δραστηριοποιείται στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου και την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών στην Ελλάδα, µε µια υπερσύγχρονη µονάδα παραγωγής 42.000τµ στεγασµένων χώρων. Η εταιρεία διαθέτει 2 ιδιόκτητα κέντρα διανοµής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, έτοιµο να εξυπηρετήσει τους πάνω από 1.000 ενεργούς πελάτες της πανελλαδικά. Οι δραστηριότητές της χωρίζονται σε τρείς βασικούς τοµείς: στην ανάπτυξη και παραγωγή επαγγελµατικών και οικιακών προϊόντων µε το brand Endless, την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και τις εξαγωγές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το ευρύ portfolio 355 προϊόντων Endless διατίθεται τόσο στην αγορά οργανωµένου λιανεµπορίου όσο και την αγορά Horeca, προσφέροντας προϊόντα καθηµερινής φροντίδας και άµεσης οικονοµίας για κάθε νοικοκυριό, αλλά και εξειδικευµένα καθαριστικά υψηλής απόδοσης για όλους τους επαγγελµατικούς χώρους. Συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εταιρείας αποτελεί η δυναµική και διαχρονική παρουσία της τόσο στην παραγωγή χαρτικών όσο και απορρυπαντικών. Η εταιρεία που υπήρξε πρωτοπόρος στην κατηγορία του τραπεζοµάντηλου, κατασκευάζοντας την πρώτη παγκοσµίως µηχανή κυκλοφορίας χάρτινου τραπεζοµάντηλου, σήµερα διαθέτει ηµερήσια παραγωγική δυναµική 250 τόνων χάρτου, µε 19 γραµµές επεξεργασίας χάρτου και ένα εξειδικευµένο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, εξοπλισµένο µε τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιηµένα µηχανήµατα, που διενεργεί καθηµερινά ελέγχους στις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα. Παράλληλα, διαθέτει 6 πλήρως αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής απορρυπαντικών µε ηµερήσια παραγωγική ικανότητα 180 τόνων χηµικών και 1 γραµµή παραγωγής καλλυντικών, 32 τόνων αντιστοίχως. Το εξειδικευµένο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και οι υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις επιτρέπουν τη δυνατότητα εµφιάλωσης 100ml-20L, ενώ η εταιρεία διατηρεί τελευταίας τεχνολογίας ανοξείδωτες γραµµές συσκευασίας, που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και την ποσοτική ακρίβεια των προϊόντων της. Εκσυγχρονίζοντας το µέλλον της φροντίδας Παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, µε τεχνογνωσία, ευελιξία, ταχύτητα και παραγωγική δυναµικότητα, η Eurochartiki επένδυσε στη σταθερή ποιότητα και τη βελτιστοποίηση του κόστους, υλοποιώντας αναπτυξιακό επενδυτικό πλάνο συνολικής αξίας 17 εκατ. ευρώ, µε την ανέγερση νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων. Το σύνολο της επένδυσης καλύπτει και τους δύο κύριους τοµείς παραγωγής της εταιρείας, έχοντας ως κύριο σκοπό τον εκσυγχρονισµό, την αυτοµατοποίηση και την επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας. Αναλυτικά, η επένδυση περιλαµβάνει την ανέγερση 15.000τµ νέων εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, δύο γραµµές παραγωγής χαρτοπετσέτας, µια γραµµή παραγωγής ρολών υγείας και κουζίνας, καθώς και µια γραµµή παραγωγής εµφιάλωσης υγρών πιάτων. Ήδη από

τα πρώτα στοιχεία του εξαµήνου διαπιστώθηκε η πλήρης αναβάθµιση τόσο της δυναµικότητας της παραγωγής όσο και των ποιοτικών κριτηρίων, µε 50% αύξηση της παραγωγικότητας στο τµήµα χαρτικών. Η πρωτοβουλία εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης µέσω µιας επένδυσης τέτοιου βεληνεκούς σε τεχνολογικό εξοπλισµό, παραγωγικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους, έχει στόχο να συστήσει ένα νέο εταιρικό προφίλ σύµφωνα µε τις αρχές του σύγχρονου επιχειρείν, αλλά και να καθοδηγήσει την αγορά σε ποιοτικά, ασφαλή και οικονοµικά προσιτά προϊόντα. Περιβαλλοντική ευθύνη Η υπεύθυνη επιχειρηµατική περιβαλλοντική συµπεριφορά είναι κοµµάτι της εταιρικής ταυτότητας της Eurochartiki από την αρχή της λειτουργίας της. Με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόµενούς της, η Εurochartiki αναπτύσσει και εφαρµόζει πρακτικές που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας της. Γι’ αυτό το λόγο, µέσα στα χρόνια έχει τροποποιήσει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, τόσο στη διαδικασία παραγωγής και συσκευασίας, περιλαµβανοµένων των πρώτων υλών, καθώς και των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελαχιστοποίησης των αποβλήτων. Η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716 για την ανάπτυξη, παραγωγή και διανοµή των προϊόντων της. ∆ίνει έµφαση στην όσο το δυνατόν µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τόσο από τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της όσο και από τη χρήση των προϊόντων της από τους τελικούς καταναλωτές. Οι εγκαταστάσεις της έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου έκλυσης ρύπων στον περιβάλλοντα χώρο. Κλειστά κυκλώµατα µεταφοράς υγρών, εγκατάσταση συστηµάτων αντιρρυπαντικού εξοπλισµού, ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας από κατάλληλα αδειοδοτηµένους φορείς διαχείρισης, είναι µόνο µέρος αυτής της προσέγγισης. Παράλληλα, µε σεβασµό στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο FSC, που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα προέρχονται από ελεγχόµενες δασικές πρώτες ύλες των οποίων η διαχείριση έχει γίνει µε νόµιµο και υπεύθυνο τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία όχι µόνο αποκτά ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα για τα προϊόντα της, αλλά ταυτόχρονα συµβάλλει ενεργά στη φροντίδα και τη διατήρηση του περιβάλλοντος που κληροδοτούµε στις επόµενες γενιές.

Γιώργος Τρακάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Eurochartiki AEΒΕ Μέγιστη απόδοση, οικονοµία χρήσης, σύγχρονη αισθητική και υψηλή ποιότητα, πάνω από τρεις δεκαετίες αµοιβαίας συνεργασίας και εµπιστοσύνης, δίνουµε αξία στην καθηµερινή φροντίδα των καταναλωτών µας. Με αξίες που παραµένουν ίδιες και αναλλοίωτες, ως στέρεες βάσεις επιτυχίας και αναπτυξιακής προοπτικής, η αλλαγή της ηγεσίας από την πρώτη στη δεύτερη γενιά στοχεύει στη µετεξέλιξη της Εurochartiki σε µια υπερσύγχρονη παραγωγική εταιρεία. Με πόλο προσανατολισµού το σύγχρονο τρόπο management και τη λιτή και ευέλικτη δοµή µε αποτελεσµατικές διαδικασίες, θα συνεχίσουµε να ανταποκρινόµαστε στην αγορά του 21ου αιώνα, µε διαρκή επιχειρηµατική επιτυχία για τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους εργαζόµενους, τους µετόχους και την ίδια την κοινωνία µας. Η πρόσφατη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου σε έναν υπερσύγχρονο, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό, µας επιτρέπει να παρέχουµε προϊόντα υψηλής ποιότητας ταχύτερα και πιο οικονοµικά, χάρη σε προηγµένες εγκαταστάσεις συστηµάτων αυτόµατης παλετοποίησης και καθετοποιηµένης παραγωγής. Στόχος µας, φυσικά παραµένει, να συνεχίσουµε να αποτελούµε παράδειγµα προοδευτικής εταιρείας και παράγοντα ανασυγκρότησης της εθνικής οικονοµίας.

EUROCHARTIKI AEΒΕ Θέση Φάκα, Ασπρόπυργος 193 00 T. 210 5512800 info@eurochartiki.gr www.eurochartiki.gr www.endless.com.gr

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 53

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Βιοµηχανία Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ Η καινοτοµία συνώνυµο της ΗΛΙΟΣ Η Βιοµηχανία Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ ιδρύθηκε το 1932 σηµειώνοντας όλα αυτά τα χρόνια δυναµική πορεία στον τοµέα παραγωγής και διακίνησης του κλάδου ζυµαρικών. Θεωρείται µια από τις πιο σύγχρονες βιοµηχανίες ζυµαρικών της Ευρώπης, µε αξιόλογη θέση στη διεθνή αγορά τροφίµων. Η εταιρεία ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια Παναγιώτη ∆άκου µε τις κύριες Αθανασία και Κατερίνα ∆άκου, 2η γενιά, να έχουν αναλάβει καίριες διοικητικές θέσεις. Στα χρόνια της κρίσης η Βιοµηχανία Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ, αντιλαµβανόµενη τις δυσκολίες, αλλά και τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται σε ένα ρευστό οικονοµικό περιβάλλον, τόλµησε και υλοποίησε ένα δυναµικό πρόγραµµα επενδύσεων, το οποίο επεκτείνει σταθερά µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα, το 2010 προέβη στην αντικατάσταση γραµµής παραγωγής στην κατηγορία ζυµαρικών «φωλιές», όπως είναι για παράδειγµα ο φιδές, διαθέτοντας σήµερα πλήρως αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής ζυµαρικών. Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισµός του τεχνολογικού εξοπλισµού, η καινοτοµία στη δηµιουργία και ανάπτυξη µοναδικών προϊόντων –που της προσδίδει ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα σε έναν κλάδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό–, αλλά και η είσοδος σε νέες αγορές, συνετέλεσαν όχι µόνο στη διατήρηση της θέσης της εντός κι εκτός συνόρων, αλλά και στην ενδυνάµωσή της. Παράλληλα, η περίοδος της κρίσης αποτέλεσε για την ΗΛΙΟΣ αφορµή ώστε να ισχυροποιήσει περαιτέρω την παρουσία της στην παγκόσµια αγορά, έχοντας σήµερα σηµεία πώλησης σε 30 χώρες και στις 5 ηπείρους, αλλά και να επεκτείνει τις στιβαρές συνεργασίες της µε ένα ευρύ δίκτυο λιανεµπόρων. Στα 88 χρόνια παρουσίας της στην αγορά η ΗΛΙΟΣ δεν σταµάτησε ποτέ να επενδύει στην έρευνα και την καινοτοµία που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και στις αναδυόµενες τάσεις της αγοράς, µέσα από µια µεγάλη ποικιλία κλασικών, παραδοσιακών, βιολογικών και ολικής άλεσης ζυµαρικών. Η ΗΛΙΟΣ ήταν η πρώτη εταιρεία ζυµαρικών στην Ελλάδα που παρουσίασε τα ζυµαρικά ολικής αλέσεως το 1980, όπως και τα βιολογικά ζυµαρικά που κυκλοφόρησαν στα µέσα της δεκαετίας του 2000. Παράγει, επίσης, καινοτόµα «ειδικά» προϊόντα,

54 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

όπως τα ζυµαρικά Espressi (γρήγορου βρασµού) που είναι έτοιµα σε λιγότερο από 2 λεπτά, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται χαµηλή κατανάλωση ενέργειας για την προετοιµασία τους, αλλά και τα ζυµαρικά χωρίς γλουτένη από εκλεκτό καλαµπόκι και ρύζι –ιδανικά για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη, έχουν αλλεργία στο σιτάρι και τα παράγωγά του ή επιθυµούν µια διατροφή πλούσια σε ενέργεια– τα οποία παράγονται σε εργοστάσια που διαχειρίζονται αποκλειστικά προϊόντα χωρίς γλουτένη µε στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόµενων ζυµαρικών. Θέλοντας να διευρύνει την καταναλωτική βάση στην οποία απευθύνεται, η εταιρία έχει λανσάρει τη σειρά παιδικών ζυµαρικών τα «παιδικά µας», τη µοναδική για την ελληνικά αγορά ολοκληρωµένη παιδική σειρά που περιέχει µια µεγάλη ποικιλία σχηµάτων, µε στόχο την ταύτι-

ση της κατανάλωσης τροφής µε µια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική διαδικασία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και νέα σειρά, εµπνευσµένη από την ελληνική µυθολογία, τα ζυµαρικά «Ηρακλής – Οι 12 Άθλοι». Αφουγκραζόµενη τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, η ΗΛΙΟΣ λάνσαρε τη σειρά ζυµαρικών «Ζείδωρος ΓΗ» από βιολογικό δίκοκκο σιτάρι, που είναι πιο θρεπτικά, πιο εύγευστα, πιο εύπεπτα και µε χαµηλότερο γλυκαιµικό δείκτη σε σύγκριση µε τα κλασικά ζυµαρικά.Επίσης, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε τη νέα σειρά βιολογικών Κους Κους χωρίς γλουτένη, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εµπορική έκθεση Ecolife Nordic Organic Food fair στο Μάλµε της Σουηδίας, για την παραγωγή της οποίας χρησιµοποιούνται, όσπρια, ρύζι και καλαµπόκι. Οι τρεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αθανασία ∆άκου, Εµπορική ∆ιευθύντρια και Μέλος ∆Σ της ΗΛΙΟΣ

διαφορετικές γεύσεις Κους Κους της ΗΛΙΟΣ αποτελούν ταυτόχρονα µια επιλογή που δείχνει σεβασµό προς το περιβάλλον, καθώς για την προετοιµασία τους απαιτείται µια µικρή ποσότητα νερού σε θερµοκρασία δωµατίου. Τέλος, αναγνωρίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωµα ως ένα µείζον θέµα για τις σύγχρονες κοινωνίες η ΗΛΙΟΣ παρουσιάζει σειρά 100% βιοδιασπώµενων καλαµακίων artesian pasta straws από ζυµαρικά, τα οποία δεν αφήνουν επίγευση και διατηρούνται αναλλοίωτα έως και 1 ώρα σε κρύα ροφήµατα. Το εργοστάσιο & τα µελλοντικά επενδυτικά πλάνα Στην περιοχή της Μεταµόρφωσης, σε κοµβικό σηµείο της Αττικής Οδού µε την Εθνική, βρίσκεται το εργοστάσιο της Βιοµηχανίας Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ, που καταλαµβάνει

11.000τµ, στο οποίο απασχολούνται σχεδόν 70 εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, τα logistics, καθώς και στα γραφεία της εταιρείας. Η ετήσια παραγωγική δυναµική της ΗΛΙΟΣ ανέρχεται στους 29.000 τόνους ζυµαρικών, µε 20 προϊοντικές κατηγορίες και 80 διαφορετικά σχήµατα, στοιχεία που την κατατάσσουν σε µια από τις µεγαλύτερες γκάµες στην Ευρώπη. Για την επόµενη τριετία (2020-2022) έχει προγραµµατίσει επενδύσεις 2 εκατ. ευρώ για την αναβάθµιση των κτιριακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεών της, ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα συνεχίσει να δίνει στο εξαγωγικό της αποτύπωµα και στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων που σέβονται τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και το περιβάλλον, αξίες και αρχές που είναι στο DNA της ΗΛΙΟΣ και αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα.

«Η καινοτοµία βρίσκεται στο DNA της ΗΛΙΟΣ, η οποία από το 1932 επιτυγχάνει την αρµονική συνύπαρξη της παράδοσης µε τα στοιχεία της σύγχρονης γαστρονοµίας, σε σταθερή ακολουθία µε τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και µε σεβασµό στις αγαπηµένες γεύσεις της παιδικής ηλικίας, διαµορφώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη µοναδική ταυτότητα των προϊόντων της, αλλά και την αναγνωρισιµότητά της από όλες τις γενιές. Επιστέγασµα της επιτυχηµένης πορείας που σηµειώνει η εταιρεία αποτελεί το σύνολο των βραβεύσεων που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια συµµετέχοντας σε αξιόλογους ελληνικούς, αλλά και διεθνούς κύρους διαγωνισµούς, καθώς και η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων της, τα οποία εµπιστεύονται τα νοικοκυριά που αναζητούν συνεχώς καινοτόµα και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα».

Βιοµηχανία Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ 11ο χλµ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαµίας, ΤΚ 14451 Μεταµόρφωση – Αττική Τ. 210 2840140-7 welcome@heliospasta.gr www.heliospasta.gr

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 55

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ Ω ΝΣ ΤΑ Ν ΤΙΝΟΣ ΔΟΝ ΤΑ Σ , S E P TO N A

Το ελληνικό μοντέλο του πολυεθνικού επιχειρείν Η Septona διακρίνεται για το σύγχρονο επιχειρηματικό της μοντέλο, που συνδυάζει την επιχειρηματική τόλμη και τη συστηματικά οργανωμένη προσπάθεια να διεισδύει περαιτέρω, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αγορές του εξωτερικού. «Με γνώμονα το τρίπτυχο «προϊόντα, καταστήματα, άνθρωποι» η εμπορική μας στρατηγική αυξάνει συνεχώς τις επιδόσεις μας», τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Δοντάς, εμπορικός διευθυντής της Septona.

Septona, μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, κινείται με σταθερά και προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα στην κατεύθυνση μιας αμιγώς ελληνικής πολυεθνικής εταιρείας, που πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων προσωπικής υγιεινής. Με σαφή πελατοκεντρικό προσανατολισμό, άκρως εξωστρεφή χαρακτήρα και υψηλό δείκτη ευελιξίας η επιχείρηση ανταποκρίθηκε πλήρως στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορία σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. σελφ σέρβις: Περιγράψτε μας το εμπορικό μοντέλο της εταιρείας στην Ελλάδα και τις χώρες που δραστηριοποιείται. Κωνσταντίνος Δοντάς: Ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την Septona είναι η δημιουργία προϊόντων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή, σε συνάρτηση με τους στόχους της επιχείρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για μια σύνθετη και συνεχή διαδικασία, που συνδυάζει έρευνα, παραγωγή, εμπορική πολιτική και επικοινωνία της μάρκας, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύσαμε στρατηγικά στην σχέση βρέφους-μητέρας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της μητέρας και ανοίγοντας έτσι διόδους για επέκταση της μάρκας Septona και στον χώρο της γυναικείας περιποίησης. Σημειώνω ότι η σειρά calm n’ care είναι η μόνη που φέρει την σύσταση από το εξειδικευμένο Ιατρείο Δερματολογίας Παίδων του νοσοκομείου Α. Συγγρός. Τα ποιοτικά στοιχεία της μάρκας δείχνουν 56 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

σαφή βελτίωση, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια δυναμική πορεία στην κατηγορία της γυναικείας περιποίησης με το λανσάρισμα μιας πρωτοποριακής σειράς μαντηλιών, για αποτελεσματικό ντεμακιγιάζ, με επιπλέον όφελος την καλλυντική περιποίηση, μέσω καινοτόμων συστατικών. Το νέο μαντήλι ντεμακιγιάζ DETOX, το μόνο μαύρο μαντήλι της αγοράς με ενεργό άνθρακα, ανακηρύχθηκε «Προϊόν της Χρονιάς 2020» στον κορυφαίο θεσμό που οι Έλληνες καταναλωτές βραβεύουν την καινοτομία! Το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε ένα σημαντικό επαναλανσάρισμα σε ακόμη μια από τις κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε, καθώς και μια σειρά προϊόντων με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το 2019 επενδύσαμε σημαντικά στο digital περιβάλλον, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την εικόνα και το κύρος μας στις ομάδες κοινού που μας ενδιαφέρουν. Πλέον διαθέτουμε την πρώτη διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας στο διαδίκτυο, με την επωνυμία «Φροντίζουμε Ήρωες», για μαμάδες και γενικά για γυναίκες, οι οποίες συζητούν live με ειδικούς για θέματα βρεφικής περιποίησης και γυναικείας ομορφιάς. Τα προαναφερόμενα συνθέτουν ένα συνεχόμενο κύκλο ανάπτυξης, που σε πρώτη φάση έχει στόχο τη δημιουργία best practices στην εγχώρια αγορά, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή τους παντού όπου δραστηριοποιούμαστε με τη μάρκα Septona. Η οργανωμένη προσπάθεια να διεισδύουμε σε μεγάλες διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας και τις δυνατότητες απορρόφησης του βέλτιστου όγκου παραγωγής για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, είναι βασικός παράγοντας ισχυροποίησης της θέσης της εταιρείας μας διεθνώς. Πέντε κέντρα δι-

ανομής στην Ευρώπη μάς εξασφαλίζουν την ορθή σχέση αξίας πωλήσεων/ μεταφορικού κόστους και τη συνέπεια της παράδοσης των παραγγελιών. Σημαντικό ρόλο στην διεθνή ανάπτυξή μας διαδραματίζει το όραμα του top management σχετικά με την εξάπλωση της ελληνικής φροντίδας σε όλο τον κόσμο και γίνεται πράξη με ισχυρή θέληση και ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ, ΆΝΘΡΩΠΟΙ» σ. σ.: Η καθημερινή δουλειά στο λιανεμπορικό ράφι είναι ύψιστης σημασίας. Πώς την αντιλαμβάνεστε; Κ. Δ.: Στην Septona δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ράφι της λιανικής, αφού εκεί λαμβάνονται οι περισσότερες αγοραστικές αποφάσεις. Εάν η παρουσία της μάρκας δεν είναι η ενδεδειγμένη, τότε η επένδυση στην μάρκα, την έρευνα, την ποιότητα και την επικοινωνία αδικείται, δεν βρίσκει το στόχο της. Γι’ αυτό το λόγο ο τομέας της παρουσίας μας στα καταστήματα έχει στρατηγική σημασία στο εμπορικό μας μοντέλο, πράγμα που αποτυπώνεται στο τρίπτυχο «προϊόντα, καταστήματα, άνθρωποι», που το διέπει. Η φιλοσοφία μας είναι απλή: Ζητάμε από τους ανθρώπους μας που επισκέπτονται τα καταστήματα, να αντιμετωπίζουν κάθε επίσκεψη τους εκεί σαν να ήταν η πρώτη φορά! Με άλλα λόγια, ζητάμε να μην βάζουν όρια στην δημιουργικότητά τους, να μην βλέπουν καμία κατάσταση ως παγιωμένη και πάνω από όλα τους παροτρύνουμε καθημερινά να παίρνουν οι ίδιοι τις πρωτοβουλίες, ώστε να αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μάρκα Septona. Φυσικά, τη λειτουργία μας τη διέπουν αυστηροί κανόνες, οι οποίοι προϋποθέτουν απόλυτο σεβασμό στους κανόνες λειτουργίας των συνεργατών μας-λιανεμπόρων κι ασφαλώς έναντι των καταναλωτών, που με τη δύναμη της τελικής απόφασης επιλογής προϊόντος μάς κρίνουν όλους.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΉΣ Η ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ σ. σ.: Μιλήσατε για την ανάληψη πρωτοβουλιών των ανθρώπων σας. Γενικότερα ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη της εταιρείας σας; Κ. Δ.: Η Septona αναγνωρίζει ότι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της και ο βασικότερος παράγοντας της επιτυχίας της είναι η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών η επιχείρηση όχι μόνο διατήρησε, αλλά αύξησε αριθμητικά το προσωπικό της, προσελκύοντας έμπειρα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών για την υλοποίηση των στρατηγικών της πλάνων. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους, προσαρμοσμένες στην εταιρική μας κουλτούρα. Εστιαζόμαστε στην προσέλκυση ικανών στελεχών, μέσω σύγχρονων μεθόδων επιλογής προσωπικού, και στην ενσωμάτωσή

τους στον εταιρικό οργανισμό, όπως και στην κινητοποίηση όλων, μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης ενός άκρως ανταποδοτικού συστήματος απόδοσης και επιβράβευσης, βάσει μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων ανά επίπεδο στελέχους και αντικειμένου εργασίας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ανθρώπους μας όλων των βαθμίδων ιεραρχίας κι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά KPIs μας. Η έκφραση της πρωτοβουλίας καθενός ενθαρρύνεται με τη χορήγηση των απαραίτητων μέσων, ώστε να επωμίζεται και να διαχειρίζεται επιτυχώς τα θέματα του τομέα ευθύνης του, πράγμα που αρκετές φορές οδηγεί στην ανάδειξη εμπορικών ευκαιριών, οι οποίες ως προτάσεις κατατίθενται άμεσα στην διοίκηση της εταιρείας και το ίδιο άμεσα προωθούνται στην πράξη, εφόσον εγκριθούν. Σας διαβεβαιώνω ότι πολλές από τις εμπορικές επιτυχίες μας, είτε αφορούν προϊόντα είτε εμπορικές πρακτικές, προέρχονται από προτάσεις στελεχών μας, οι οποίες υιοθετήθηκαν άμεσα και έγιναν πράξη συντομότατα. Αυτό είναι, πιστεύουμε, που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, αλλά και δίνει στους ανθρώπους μας την ικανοποίηση της συνδημιουργίας στο χτίσιμο της μάρκας Septona. Αν κάτι δεσμεύει την πρωτοβουλία δράσης στην εταιρεία μας είναι η υποχρέωση να είναι ασφαλώς συμβατή με το νόμο, με τις εμπορικές πρακτικές και με το πνεύμα επίδειξης απόλυτου σεβασμού σε συνεργάτες και καταναλωτές.

Με πελατοκεντρικό προσανατολισμό, άκρως εξωστρεφή χαρακτήρα και υψηλό δείκτη ευελιξίας η Septona ανταποκρίθηκε πλήρως στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορία σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται Όσες ιδέες πληρούν αυτές τις σημαντικές προϋποθέσεις, είναι υποψήφιες για αξιολόγηση και άμεση εφαρμογή!

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΆΡΚΑΣ ΩΣ ΤΟ 2022 σελφ σέρβις: Ποια είναι σήμερα η ποσοστιαία αναλογία στον ετήσιο τζίρο της εταιρείας των εξαγωγών της και των εγχώριων πωλήσεών της και ποιοι οι σχετικοί στόχοι σας; Κ. Δ: Οι εξαγωγές αποφέρουν σχεδόν τα δύο τρίτα του ετήσιου τζίρου της εταιρείας. Δραστηριοποιούμαστε εξαγωγικά σε εβδομήντα χώρες σε όλο τον κόσμο –στις σαρανταπέντε από αυτές με την μάρκα Septona. Ήδη σε μια διετία από την αναδιάρθρωση της εμπορικής διεύθυνσης της εταιρείας, με την δημιουργία ξεχωριστού business unit για τα επώνυμα προϊόντα, καταφέραμε ν’ αυξήσουμε τον τζίρο μας στην εγχώρια αγορά κατά 50%. Ως τη συμπλήρωση της πενταετίας ως τα τέλη του 2022 θα έχει διπλασιαστεί –είμαστε δηλαδή στα μέσα της πορείας για την κάλυψη του σχετικού πλάνου. Ως το τέλος της φετινής χρονιάς θα έχουμε αναπτύξει κατά 50% και τις πωλήσεις στις εξαγωγές των προϊόντων της μάρκας.  Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 57

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡ ΟΪΟΝ ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ Μ Α Λ ΛΙΩ Ν

Οριακά θετική η ανάπτυξη φέτος Παράγοντες της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου εκφράζουν την αισιοδοξία τους για τις προοπτικές της αγοράς των προϊόντων περιποίησης των μαλλιών, αν και εξέλιξή της φέτος προδιαγράφεται οριακά θετική. Η ομάδα των treatment είναι η μικρότερη στην περιποίηση των μαλλιών, αλλά η ταχύτερα αναπτυσσόμενη και σε αξία και σε τεμάχια. Ενόσω στην πλειονότητά τους τα προϊόντα της κατηγορίας πωλούνται υπό προωθητική πίεση, η καινοτομία τους εστιασμένη στην εξειδικευμένη περιποίηση, έλκει όλο και περισσότερους καταναλωτές από την επιλεκτική διανομή στα σούπερ μάρκετ. Η ζήτηση τα τελευταία χρόνια εκδηλώνει όλο και πιο έντονο ενδιαφέρον για προϊόντα με φυσικά χαρακτηριστικά, δημιουργημένα με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, στόχοι στους οποίους ανταποκρίνονται οι εταιρείες που τα παράγουν. ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ

ια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην αγορά των προϊόντων περιποίησης των μαλλιών είναι η δημιουργία προϊόντων υπό το πνεύμα γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης, είτε μέσω της εισαγωγής νέων μαρκών στην αγορά είτε με την ανάδειξη σχετικών χαρακτηριστικών από τις υφιστάμενες μάρκες, σημειώνει η κ. Ζωή Χατζηγιαννάκη, Junior Brand Manager Consumer Products Division της Sarantis, συμπληρώνοντας ότι «σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ενδυνάμωση της κατηγορίας του apres shampoo (μετά το λούσιμο). Η αγορά του apres shampoo είναι ο χώρος που οι εταιρείες αποδεικνύουν την εξειδίκευση και την καινοτομία τους. Ως εκ τούτου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η εισαγωγή καινοτόμων λανσαρισμάτων, που αναβαθμίζουν αισθητά την εμπειρία του καταναλωτή κατά τη διαδικασία της περιποίησης των μαλλιών του». Το 2019 η αγορά της περιποίησης των μαλ-

λιών στο κανάλι της ευρείας διανομής έκλεισε θετικά σε αξία κατά 1,6% και αρνητικά σε τεμάχια κατά 2,6%, σημειώνει η κ. Μαρία Ζαχαράκη, Assistant brand manager Hair Care Henkel, προσθέτοντας πως παρά το γεγονός ότι η κατηγορία των treatment είναι η μικρότερη στην περιποίηση των μαλλιών, παραμένει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη και σε αξία και σε τεμάχια. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη της συνολικής αγοράς έρχεται από την κατηγορία αυτή, που έκλεισε θετικά τη χρονιά σε αξία κατά 10,3% και σε τεμάχια κατά 8,8%. Οι κατηγορίες των σαμπουάν και των conditioner καταγράφουν σταθερή πορεία σε αξία κατά 0,5% και 0,1% αντίστοιχα, αλλά αρνητική αμφότερες σε τεμάχια κατά 3,3% και 4,3% αντίστοιχα.

των προϊόντων περιποίησης των μαλλιών έχει μερίδι ο στη συνολική αγορά των καλλυντικών 15% και ότι το 2019 αναπτύχθηκε κατά 2,5% –αναλυτικότερα, κατά 1,8% τα σαμπουάν και κατά 4,2% τα conditioner. Κανάλια διανομής των προϊόντων της κατηγορίας εκτός των σούπερ μάρκετ είναι τα καταστήματα επιλεκτικής διανομής, τα φαρμακεία, τα professional market κομμωτήρια και οι αγορές μέσω του διαδικτύου –οι τελευταίες εκτιμάται ότι το 2019 εξελίχθηκαν με διψήφιο ποσοστό αύξησης συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, σχολιάζει ο κ. Σαββάκης. Επίσης, σημειώνει ότι οι νέες πρωτοβουλίες των προμηθευτών εστιάζονται κυρίως στα εξής πεδία, που ανταποκρίνονται στα νέα ενδιαφέροντα της ζήτησης:

ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ, ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

Στη βιωσιμότητα από άποψη συστατικών (φυσικών σε υψηλότατα ποσοστά, από προστατευόμενες περιοχές, με vegan συνθέσεις κλπ), αλλά και συσκευασιών (η εμφιάλωση γίνεται σε ανακυκλώσιμα μπουκάλια), στην εξειδίκευση και στα προϊόντα περιποίησης

Ο κ. Ηρωδίων Σαββάκης, μιλώντας εκ μέρους της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Marketing & Επικοινωνίας της Metro, επισημαίνει ότι η κατηγορία

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. μονάδες όγκου) Σαμπουάν (ml)

2018

2019

Ιανουάριος 2019

Ιανουάριος 2020

Διαφορά

8.667,4

8.314,4

867,1

805,6

-7,1%

Ιδιωτική ετικέτα

331,3

296,9

24,4

25,4

4,2%

Stylers (τεμάχια)

5.547,9

5.068,5

1.056,2

1.007,1

-4,6%

Ιδιωτική ετικέτα

297,3

253,1

48,3

53,5

10,8%

conditioner (ml)

1.172

1.098,8

74,3

-9,9%

Ιδιωτική ετικέτα

74,4

61,5

3,7

-0,4%

Βαφές (τεμάχια)

4.638,2

4.766,9

277,5

313,4

12,9%

Πηγή IRI 58 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών: Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) Σαμπουάν Ιδιωτική ετικέτα Stylers Ιδιωτική ετικέτα Conditioner Ιδιωτική ετικέτα Βαφές

2018

2019

Ιανουάριος 2019

Ιανουάριος 2020

Διαφορά

54.039,4

54.232,7

5.420,3

5.429,4

0,2%

1.058,7

940,3

78,4

82,6

5,4%

16.495,4

16.276,5

1.063,5

1.068,5

0,5%

510,2

471,4

34,1

25,7

-24,4%

11.189,2

11.174,7

728

687,9

-5,5%

276,4

222,7

13,4

12,9

-3,7%

18.882,9

19.547,4

1.180,4

1.243,2

5,3%

Πηγή IRI

νες και ολοκληρωμένες προτάσεις για την περιποίηση των μαλλιών του».

ΔΙΠΛΉ ΕΙΚΌΝΑ ΚΑΙ ΦΈΤΟΣ

Το 2020, αν και είναι πρόωρο να βγουν συμπεράσματα, φαίνεται ότι θα συνεχίζει να παρουσιάζει διπλή εικόνα σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης ανά ομάδα προϊόντων της περιποίησης των μαλλιών. Όπως μας ενημέρωσε η κ. Βάσω Μωραϊτέλη, Client Service Executive της IRI, τα στοιχεία από το κλείσιμο του Ιανουαρίου φέτος δείχνουν πως η κατηγορία του σαμπουάν είναι πτωτική σε όγκο και οριακά ανοδική σε αξία. Ειδικότερα προκύπτει μια πτώση της τάξης του 7,1% σε όγκο πωλήσεων και οριακά ανοδική σε αξία (0,2%). Σημαντική άνοδο πωλήσεων σημειώνουν τα σαμπουάν ιδιωτικής ετικέτας κατά 5,4% σε αξία και 4,2% σε όγκο πωλήσεων.

των μαλλιών μετά το λούσιμο, ένα πεδίο στο οποίο αναμένεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη στην κατηγορία φέτος και στην καινοτομία με προϊόντα, τα οποία προσελκύουν στο σούπερ μάρκετ πελάτες των άλλων καναλιών διανομής. Πράγματι, όπως σημειώνει η κ. Χατζηγιαννάκη, «από τις σημαντικότερες καινοτομίες στην αγορά της περιποίησης των μαλλιών τα τελευταία χρόνια είναι η επιτυχημένη προσαρμογή των θεραπευτικών ιδιοτήτων, που χαρακτηρίζουν τα επαγγελματικά προϊόντα του κομμωτηρίου, στα προϊόντα που διαθέτουν τα σούπερ μάρκετ. Η επιτυχημένη αυτή υιοθέτηση των trends στο κανάλι των καταστημάτων της οργανωμένης λιανικής εκπαίδευσε τον καταναλωτή να αναζητά πιο εξειδικευμέ-

Σε ό,τι αφορά τα conditioner, το ίδιο διάστημα εμφάνισαν πτώση πωλήσεων της τάξης του 5,5% σε αξία και του 9,9% σε όγκο. Πιο συγκρατημένη ήταν η πτώση των πωλήσεων των conditioner ιδιωτικής ετικέτας κατά 3,7% σε αξία και 0,4% σε όγκο. Αντίθετα οι κατηγορίες των βαφών και των stylers μπήκαν «με το δεξί» στο 2020. Στις βαφές η άνοδος των πωλήσεων σε όγκο έφθασε το 12,9% και σε αξία το 5,3%. Ομοίως οι πωλήσεις των stylers σε όγκο αυξήθηκαν κατά 13,1%, αλλά μόλις κατά 0,5% σε αξία ως αποτέλεσμα των σημαντικών προωθητικών ενεργειών και των εκπτώσεων. «Την περίοδο της έντασης της οικονομικής κρίσης οι προωθητικές ενέργειες ήταν έντονες και είχαν αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, οπότε αυτό που οφείλουν τώρα και οι προμηθευτές και οι λιανέμποροι είναι να ενισχύσουν την εικόνα και την αξία των επώνυμων μαρκών», επισημαίνει

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες στην αγορά της περιποίησης των μαλλιών τα τελευταία χρόνια είναι η επιτυχημένη προσαρμογή των θεραπευτικών ιδιοτήτων, που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα του κομμωτηρίου, στα προϊόντα που διαθέτουν τα σούπερ μάρκετ Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 59

ΠΡΟΪΟΝ

η κ. Χατζηγιαννάκη. ΑΜΕΙΩΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Γενικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Σαββάκης, «Η Metro χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα εργαλεία στις προωθητικές ενέργειες για τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους: Τηλεοπτικό χρόνο, φυλλάδια, ενέργειες κοινωνικής ευθύνης, in store activations, τοποθέτηση διαφηµιστικών υλικών (οθόνες, φωτογραφίες, εξωτερικά πλαίσια) σε επιλεγµένα σηµεία για την επικοινωνία στοχευµένων µηνυµάτων και φυσικά το digital», λέει ο κ. Ηρ. Σαββάκης, συµπληρώνοντας ότι η µεγιστοποίηση των πωλήσεων µπορεί να επιτευχθεί κατόπιν ανάλυσης της συµπεριφοράς των καταναλωτών ως αποτέλεσµα της συνεργασίας προµηθευτών και λιανεµπορίου, εκφρασµένη σε tailor made ενέργειες, και ως προϋπόθεση της επένδυσης σε προϊόντα που δηµιουργούν αξία στην αγορά και τον τελικό καταναλωτή. «Επιλέγοντας η παρουσία µας στην αγορά να είναι ολιστική», λέει η κυρία Μ. Ζαχαράκη εκ µέρους της Henkel, «οι προωθητικές µας ενέργειες ακολουθούν την προσέγγιση αυτή. Η κοινή παραδοσιακή προωθητική πολιτική, αυτή δηλαδή που συναντάται στα σούπερ µάρκετ και τα καταστήµατα καλλυντικών, πρέπει πάντα να συνδυάζεται µε προσεκτικές επιλογές προσέγγισης του καταναλωτή, µέσω της τηλεόρασης και της παρουσίας στο ιδιαίτερα οικείο για όλους πλέον digital περιβάλλον. Το Influencer marketing επιπρόσθετα, µε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, είναι ένα πολύτιµο εργαλείο. Προσφέρει διαφορετική εµπειρία στον καταναλωτή και φαίνεται να έχει ιδιαίτερα δυνατά αποτελέσµατα». «Η κατηγορία των προϊόντων περιποίησης των µαλλιών επηρεάζεται πολύ από τις προωθητικές ενέργειες», λέει η κ. Ζ. Χατζηγιαννάκη εκ µέρους της Sarantis, προσθέτοντας: «Σύµφωνα µε έρευνές µας, η τελική απόφαση του καταναλωτή επηρεάζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις προωθητικές ενέργειες. Εµείς στο ORZENE προγραµµατίζουµε όλο το χρόνο προωθητικές ενέργειες µείωσης της τιµής ραφιού, λαµβάνοντας πάντα υπόψη µας και την εποχικότητα της χρήσης των προϊόντων της κατηγορίας».

Τα προϊόντα της κατηγορίας πωλούνται σε ποσοστά 70%-80% κάτω από ποικίλες προωθητικές ενέργειες, οι οποίες συνεχίζουν να είναι έντονες. Ωστόσο, για ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών τον καθοριστικό ρόλο τον έχει η σχέση ποιότητας/τιμής 60 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

«η ευρεία κατηγορία των καλλυντικών και κυρίως τα ταχέως κινούμενα προϊόντα, όπως της κατηγορίας για την περιποίηση των μαλλιών, πωλούνται σε ποσοστά 70%-80% κάτω από ποικίλες προωθητικές ενέργειες, οι οποίες συνεχίζουν να είναι έντονες. Ωστόσο, για ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών τον καθοριστικό ρόλο τον έχει η σχέση ποιότητας/τιμής,

δηλαδή οι καταναλωτές διατίθενται να πληρώνουν κάτι παραπάνω, προκειμένου να απολαμβάνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα που τους υπόσχονται τα προϊόντα».

ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

«Τα τελευταία χρόνια η αγορά της περιποίησης των μαλλιών προσφέρει καινοτόμα προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα φυσικά συστατικά τους, τις πιστοποιήσεις και την απόδοσή τους, με στόχο τη μέγιστη δυνατή περιποίηση της γυναίκας ή του άντρα που τα χρησιμοποιεί», λέει η κ. Ζαχαράκη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτικές επιλογές έχουν αλλάξει, εφόσον οι καταναλωτές είναι πιο επιλεκτικοί και απαιτητικοί έναντι των μαρκών και των εταιρειών που τις προσφέρουν. «Σημαντικό πλέον ρόλο για ένα μέρος του καταναλωτικού κοινού, που αρχίζει ν’ αυξάνεται, παίζουν τόσο οι πρώτες ύλες των προϊόντων όσο και η πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης που υιοθετούν οι εταιρείες παραγωγής τους. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους και ο σεβασμός τους στον άνθρωπο και τον πλανήτη είναι μεταξύ των βασικών παραγόντων, που καθορίζουν πλέον την προϊοντική καινοτομία στην αγορά της περιποίησης των μαλλιών. Έτσι, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, φροντίζουν να ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις, προσφέροντας στον καταναλωτή τις βέλτιστες επιλογές», συμπληρώνει. Συμφωνώντας η κ. Χατζηγιαννάκη πως υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για προϊόντα, βασισμένα σε φυσικά συστατικά, vegan friendly, με ανακυκλώσιμες συσκευασίες κλπ. πάντα υπό το πρίσμα της φυσικότητας σαν γενικότερης τάσης επαναπροσδιορισμού των ανθρώπων ως καταναλωτών, συμπληρώνει:

ΠΡΟΪΟΝ

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 61

ΠΡΟΪΟΝ

Η μεγιστοποίηση των πωλήσεων μπορεί να επιτευχθεί κατόπιν ανάλυσης συμπεριφοράς των καταναλωτών ως αποτέλεσμα της συνεργασίας προμηθευτών και λιανεμπορίου στις tailor made ενέργειες και ως προϋπόθεση της επένδυσης σε προϊόντα που δημιουργούν αξία

Παράγοντες των δύο πλευρών της αγοράς, και της βιομηχανίας και του οργανωμένου λιανεμπορίου, εκφράζουν την αισιοδοξία τους για

τις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς, αν και από άποψη μεγεθών η εξέλιξή της φέτος προεικάζεται οριακά θετική. «Στο σύνολό της η αγορά της περιποίησης των μαλλιών, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, είναι αξίας περίπου 81 εκατ. ευρώ, η οποία κατάφερε να κλείσει το 2019 θετικά σε αξία, αυξάνοντας τις πωλήσεις της κατά 1,8% σε σχέση με το 2018. Γνωρίζοντας τη συνεχή υιοθέτηση καινοτομιών και των νέων τάσεων στην περιποίηση των μαλλιών, είμαστε αισιόδοξοι ότι αναμένεται να κινηθεί ανοδικά το 2020», λέει κ. Χατζηγιαννάκη. Εξάλλου, όπως σημειώνει από την πλευρά του ο κ. Σαββάκης, ο οποίος επίσης πιστεύει στην θετική προοπτική του κλάδου, εντός του 2020 αναμένονται επαναλανσαρίσματα και νέα λανσαρίσματα από πολλές εταιρείες, καθώς οι σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει ευμενώς την κατανάλωση. 

Beer & Morocco Argan Oil που λανσάρεται φέτος, είναι μια ολοκληρωμένη σειρά επανόρθωσης, που περιλαμβάνει σαμπουάν, κρέμα μαλλιών, μάσκα μαλλιών και spray προστασίας. Απευθύνεται σ’ ένα μεγάλο μέρος του κοινού

(περίπου στο 36% των καταναλωτών), που ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της υγείας των ταλαιπωρημένων μαλλιών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω σειρά προϊόντων είναι Vegan Friendly.

«Παλιότερα σημαντικός παράγοντας για τον καταναλωτή ήταν η «εικόνα», που θα επιτύγχανε με τη χρήση ενός προϊόντος. Συνεπώς τον ενδιέφερε τα μαλλιά του να φαίνονται όμορφα, λαμπερά, όπως των σταρ της τηλεόρασης. Σήμερα νοιάζεται πιο πολύ για την «ουσία», τον ενδιαφέρει δηλαδή το υγιές αποτέλεσμα, ακόμα κι αν δεν έχει την εκθαμβωτική λάμψη των σταρ. Έτσι, αναζητά πιο πολύ προϊόντα βασισμένα σε φυσικά συστατικά. Όχι τυχαία οι τρεις στις τέσσερις νέες μάρκες που εισήχθησαν στην αγορά, έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα».

ΟΡΙΑΚΑ ΑΝΟΔΙΚΗ Η ΑΓΟΡΑ ΦΕΤΟΣ

Νέο λανσάρισμα Το καινούργιο λανσάρισμα του ORZENE βασίζεται σε δύο καταξιωμένα ευεργετικά συστατικά, τη μπίρα και το Morocco Argan Oil. Το αποτέλεσμα της εν λόγω σύζευξης προσφέρει «7 δράσεις επανόρθωσης σε 1». Η νέα σειρά

62 | σελφ σέρβις | Mάρτιος 2020

Mάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 63

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναγκαίο κακό η αύξηση των εργαλείων πληρωμών Τα σύγχρονα εργαλεία πληρωμών εξελίχθηκαν ερήμην των καταναλωτών με σκοπό κυρίως τον καλύτερο έλεγχο της ροής χρήματος και τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αρχικά οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό συναλλαγών καθημερινά, τα υποδέχτηκαν ευχάριστα. Τώρα ανακαλύπτουν ότι εκτός από δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις. Τα πολύπλοκα συστήματα που υποστηρίζουν το ψηφιακό χρήμα, χρειάζονται συνέπεια σε επενδύσεις για την εξέλιξη τους. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ

ον Σεπτέμβριο του 2010 πολλές από τις επιχειρήσεις εστίασης στις ΗΠΑ δεν είχαν ακόμα υιοθετήσει τα POS, που μπορούσαν να αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές κάρτες με chip, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση συναλλαγών. Σε ένα τέτοιο περιστατικό σε αλυσίδα εστίασης ο υπεύθυνος ταμείων ζήτησε συγνώμη από τον πελάτη, προσφέροντάς του δωρεάν το γεύμα που είχε επιλέξει. Σε ανάλογο περιστατικό στην Ελλάδα ο υπεύθυνος του ταμείου, στο οποίο το POS δεν ολοκλήρωνε τη συναλλαγή λόγω δυσλειτουργίας, ζήτησε από τον πελάτη να πάει στο πλησιέστερο ATM και να επιστρέψει με μετρητά. Εκείνος δικαιολογημένα αντέδρασε, καθώς η επιχείρηση ήταν αυτή που έπρεπε να δώσει λύση στο πρόβλημα. Μετά τα capital controls η χρήση των χρεωστικών καρτών εκτινάχθηκε αρχικά και πλέον διατηρεί ένα ελαφρά ανοδικό ρυθμό. Έτσι, δεν είναι σπάνιο ο πελάτης να μην έχει μαζί του μετρητά, θεωρώντας δεδομένο ότι μπορεί να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του. Γι’ αυτό κάθε δυσλειτουργία των ψηφιακών συστημάτων που διευθετούν τις συναλλαγές, δημιουργεί δυσαρέσκεια ανάλογη, αν όχι μεγαλύτερη, στην αντίδραση «μα καλά, δεν έχετε ψιλά;!».

Ο ΠΟΛΎΠΛΟΚΟΣ ΙΣΤΌΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ

Στην εποχή των μετρητών μια συναλλαγή ήταν πιθανό να καθυστερεί, αν ο ταμίας δεν είχε ρέστα ή δεν ήξερε καλά μαθηματικά, αλλά με κάποιο τρόπο θα ολοκληρώνονταν. Στην εποχή του ψηφιακού χρήματος οι πιθανότητες να μην ολοκληρωθεί μια συναλλαγή είναι 64 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

πολλές. Οι ψηφιακές συναλλαγές βασίζονται σε ένα παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο φτάνει μέχρι το POS της επιχείρησης. Πρακτικά κάθε διαδρομή στο δίκτυο αυτό έχει και την εναλλακτική της. Αυτό όμως αρκετές φορές δεν έχει αποτρέψει να μείνουν εκτός δικτύου μεμονωμένες διευθύνσεις ή ολόκληρες περιοχές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συναλλαγή, που μπορεί να αφορά την ολοκλήρωση μιας αγοράς ή την εκτύπωση ενός πιστοποιητικού από το ΚΕΠ. Μια συναλλαγή μπορεί να διακοπεί επίσης γιατί χάλασε το POS, κόλλησε ο server, χάλασε η χρεωστική κάρτα ή δεν τη διαβάζει το POS κοκ, οπότε με την πρώτη ματιά η λογική λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στα μετρητά. Ωστόσο, μια πιο ψύχραιμη ανάλυση της κατάστασης μας επαναφέρει στην τάξη. Το ψηφιακό χρήμα δημιουργεί αρκετά οφέλη, όπως η

ταχύτερη εξυπηρέτηση, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η ταχύτερη και οικονομικότερη διαχείριση του χρήματος και η αυξημένη ασφάλεια των πολιτών απέναντι σε ληστές. Η επιστροφή στην εποχή των μετρητών δεν είναι λύση. Άλλο τόσο δεν είναι λύση να «πληρώνει» ο πελάτης τις αστοχίες και τις αδυναμίες των συστημάτων που υποστηρίζουν τις ψηφιακές πληρωμές. Μερικές φορές η λύση στο πρόβλημα είναι απλή, αρκεί η επιχείρηση να βλέπει και ν’ ακούει, να είναι διατεθειμένη να εξυπηρετεί σωστά τους πελάτες της. Παράδειγμα προς αποφυγή είναι η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων, ελάχιστα εκ των οποίων έχουν POS στους χώρους των αντλιών, ενώ τα περισσότερα διαθέτουν μόλις ένα POS, έτσι ώστε στις ώρες αιχμής δημιουργούνται ουρές δυσαρέσκειας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στην αντίπερα όχθη είναι οι αλυσίδες τροφίμων. Πλέον όλα τα ταμεία διαθέτουν POS, οπότε το συνηθέστερο πρόβλημα είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγή, που εξαρτάται από την ποιότητα των τηλεπικοινωνιών και τη δομή των συστημάτων που αναλαμβάνουν την επεξεργασία της συναλλαγής. Στην αλυσίδα My Market, η οποία σχετικά πρόσφατα επέλεξε να αλλάξει πάροχο διαχείρισης συναλλαγών και να χρησιμοποιήσει νέα POS, ο χρόνος ανά συναλλαγή έχει μειωθεί μέχρι και 80%. Όπως μας λέει ο κ. Γιώργος Βουτυράς, Director of Organization and Informatics (DOI) της Metro, η μείωση έχει επιτευχθεί τόσο με τη συγχώνευση των δύο αποδείξεων που λάμβανε ο πελάτης, όσο και εξαιτίας των συστημάτων διαχείρισης του νέου παρόχου. Η πράξη έχει δείξει ότι η ποιότητα της υπηρεσίας του παρόχου αναδεικνύεται σε κρίσιμες φάσεις, όπως οι ώρες αιχμής, οι εορταστικές περίοδοι κι οι περίοδοι των προσφορών. Ο κ. Αντίγονος Παπαδόπουλος, διευθυντής πωλήσεων της Cardlink, θεωρεί ότι το κόστος της υπηρεσίας είναι σημαντική παράμετρος στη διαδικασία της επιλογής παρόχου, ενώ υπο-

Η προσθήκη των νέων εργαλείων πληρωμών απαιτεί χρόνο αναβάθμισης και επιβαρύνει την επιχείρηση με το κόστος υλοποίησής της. Eίναι σημαντικό γι’ αυτήν να επιλέγει προμηθευτή, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα της υλοποίησης, το σχετικό κόστος και τον αριθμό των διαφορετικών μεθόδων πληρωμής, που υποστηρίζει ο πάροχος 66 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

ΠΡΟΣΠAΘΕΙΕΣ ΕΛEΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓHΣ Μέχρι τον Ιούνιο έχει δώσει προθεσμία η κυβέρνηση, για να ολοκληρωθεί η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ, με σκοπό τη μείωση της φοροαποφυγής. Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε εκδιδόμενη απόδειξη θα φέρει γραμμωτό κώδικα δύο διαστάσεων (QR), που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και τη μοναδικότητα της προέλευσής της. Ωστόσο, ενώ η αλλαγή στην εκτύπωση της απόδειξης είναι σχετικά απλή υπόθεση, η επικοινωνία με τα κεντρικά συστήματα της ΑΑΔΕ αναμένεται να έχει κάποιες δυσκολίες, δεδομένου ότι ο όγκος της πληροφορίας, που θα χρειάζεται να μεταφέρεται, θα είναι πολύ μεγάλος για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως των σούπερ μάρκετ. Είναι έτοιμοι οι servers του Taxisnet ν’ αντέξουν το φορτίο επεξεργασίας; Είναι έτοιμες οι τηλεπικοινωνίες να προσφέρουν άνετους διαύλους μεταφοράς, ώστε να μην επιβαρύνεται τελικά ο χρόνος συναλλαγής; Τα ερωτήματα αυτά θ’ απαντηθούν κατόπιν εορτής, καθώς επί του παρόντος οι εκτιμήσεις βασίζονται κυρίως σε θεωρητικά μοντέλα. Η άποψη των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε ό,τι αφορά την κυβερνητική επιλογή είναι θετική. Ο κ. Αντίγονος Παπαδόπουλος, διευθυντής πωλήσεων της Cardlink, η οποία ηγείται της εν λόγω αγοράς, θεωρεί ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, περιλαμβανομένων των αλυσίδων τροφίμων, πρέπει να αγκαλιάσει τη σχετική εφαρμογή, καθώς θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα ως προς την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ταχύτερη ή ακόμα και αυτόματη προοπτικά εκκαθάριση του ΦΠΑ. Η μετάβαση δεν θα είναι ανώδυνη, καθώς, όπως σχολιάζει, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται προμήθεια ή αναβάθμιση του εξοπλισμού με σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές, που υποστηρίζουν τη διασύνδεση.

στηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τις λύσεις χαμηλότερου κόστους, αυξάνουν τον κίνδυνο ζημίωσης εξαιτίας πιθανών δυσλειτουργιών.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΦΈΡΝΕΙ ΜΑΖΊ ΤΟΥ ΝΈΕΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

Αν ζεις στην Κίνα και δε χρησιμοποιείς το WeChat, είναι σαν να ζεις στη Σελήνη χωρίς φιάλη οξυγόνου. Είναι φυσικό, όταν ο Κινέζος καταναλωτής έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα, να προσδοκά ότι θα χρησιμοποιεί το κινητό του στις πληρωμές του. Παρόμοια εργαλεία πληρωμών, που ήδη διευρύνουν το πελατολόγιο τους στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη, όπως το Apple Pay και το Google Pay, συνοδεύουν ταξιδιώτες, που έρχονται από αυτά τα μέρη. Τέλος, έχουμε κι ένα νέο ρεύμα εργαλείων πληρωμής, που ολοκληρώνουν τη συναλλαγή, παρακάμπτοντας τα δίκτυα των Mastercard και VISA. Οι αλυσίδες τροφίμων που εξυπηρετούν εκατομμύρια πελατών καθημερινά, είναι υποχρεωμένες να καλύψουν άμεσα το μεγαλύτερο εύρος των εργαλείων πληρωμών. Όπως

σχολιάζει ο κ. Πάρης Κορωναίος, Country Manager της ApcoPay, η προσθήκη νέων εργαλείων πληρωμών απαιτεί χρόνο αναβάθμισης και επιβαρύνει την επιχείρηση με επιπλέον κόστος υλοποίησης. Eίναι σημαντικό μια επιχείρηση να επιλέγει τον προμηθευτή της, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ταχύτητα της υλοποίησης και το σχετικό κόστος, αλλά και τον αριθμό των διαφορετικών μεθόδων πληρωμής, που υποστηρίζει ο πάροχος. Επιπλέον, από τη στιγμή που οι πληρωμές γίνονται μέσω πολλών εναλλακτικών διαδρομών, η επιχείρηση χρειάζεται μια αναλυτική αναφορά εισροών και μια ευέλικτη πλατφόρμα, που της παρέχει τη δυνατότητα να δρομολογεί κάθε πληρωμή στην οδό εκείνη, που δίνει το μεγαλύτερο όφελος για την ίδια και τον πελάτη της. Στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν πρέπει να είναι μείον, ενώ ο πελάτης πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Αυτή είναι μια ισορροπία που ακόμα και οι καλύτεροι δυσκολεύονται να πετύχουν. Τα νέα εργαλεία πληρωμών βάζουν νέους παράγοντες αστάθειας σε αυτήν την ισορροπία, ένα αναγκαίο κακό που φέρνει μαζί της η μετάβαση στη σύγχρονο κατάστημα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το who is who της αισιοδοξίας Με στόχο την επαναφορά της Ελλάδας στη θέση της κινητήριας πολιτικοοικονομικής δύναμης στα Βαλκάνια ως «κανονικής ευρωπαϊκής δυτικού τύπου οικονομίας», η κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένες πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις –πάντα βάσει των θεωρητικών παραδοχών του «κοινωνικού φιλελευθερισμού» ή, αλλιώς, της «Νέας Μακροοικονομικής Συναίνεσης» και των δημοσιονομικών περιορισμών από την ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία. Για το μέλλον επικεντρώνεται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

αισιοδοξία για τη δημιουργία προϋποθέσεων μετάβασης από «την εποχή της προσδοκίας στην εποχή της δημιουργίας» ενισχύεται από τις εκτιμήσεις των διεθνών αξιολογητών, από τη στάση των επενδυτών, τα μηνύματα των αγορών, αλλά και από τη θετική αξιολόγηση της 4ης Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ στις αρχές Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «2020 Lectures on Global trends in economics, business and policy», όπου τονίστηκαν οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την οικονομία της ευρωζώνης και το διεθνές εμπόριο αλλά και οι συγκρατημένες προσδοκίες, για την Ελλάδα ήταν κοινή διαπίστωση πως η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και ειδικότερα η απεμπλοκή των ελληνικών τραπεζών από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της ανάπτυξης της οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται τα συμπεράσματα της τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία του 2019. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ιδρύματος, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε στάδιο επιταχυνόμενης πραγματικής μεγέθυνσης (2% το 2019, 2,2%-2,5% το 2020), η καταναλωτική εμπιστοσύνη και το οικονομικό κλίμα βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το κόστος χρηματοδότησης στο δημόσιο και το ιδιωτικό επίπεδο αποκλιμακώνεται, ενώ οι εξαγωγές κινούνται θετικά. Κάπου εδώ, όμως, τα θετικά τελειώνουν και αρχίζουν τα εμπόδια κι οι δυσκολίες, που σχετίζονται με τις δομικές παθογένειες της οικονομίας, με την ασθενή πα-

ραγωγική βάση, το υψηλό εξωτερικό δημόσιο χρέος, τον χαμηλό βαθμό καινοτομίας, τη μικρή συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ, τη χαμηλή παραγωγικότητα και το αναιμικό επίπεδο επενδύσεων στη χώρα, που παραμένει καθηλωμένο περίπου στο μισό από αυτό που θα χρειαζόταν για τη σύγκλιση με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης. Τούτων δοθέντων η πορεία ενδυνάμωσης της οικονομίας πρέπει να συνεχιστεί και να οδηγήσει στον μετασχηματισμό της, με κεντρικά χαρακτηριστικά τη στροφή της παραγωγής προς τις παγκόσμιες αγορές αντί του εσωτερικού, την ενίσχυση της σχετικής συνεισφοράς της μεταποίησης όπως και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της καινοτομίας. Η έρευνα του ΙΟΒΕ καταλήγει σε επιπλέον επισημάνσεις-προτάσεις, όχι καινοτόμες είναι αλήθεια, που αφορούν τόσο την αύξηση των επενδύσεων, την περεταίρω μείωση των φορολογικών συντελεστών και τη σταθερότητα των κανόνων όσο και την αύξηση του εισοδήματος της μισθωτής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και ευελιξίας των συντάξεων μέσω δεύτερου και τρίτου πυλώνα και την άμβλυνση της ακραίας προοδευτικότητας του φορολογικού εισοδήματος. Στο ίδιο ρεύμα οικονομικής σκέψης –αυτό της ενδυνάμωσης του ελεύθερου ανταγωνισμού–κινούνται και οι εργαλειακές προτάσεις του επιστημονικού επιτελείου του ΣΕΒ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ αποτελεί ένα μηχανισμό κατάλληλο για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών εξαιτίας νόμων, που επιβαρύνουν τον ανταγωνισμό και

τον εντοπισμό εργαλείων για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα, οι τρεις εργαλειοθήκες που εκπονήθηκαν μέχρι τώρα στην Ελλάδα (2012, 2014, 2016) οδήγησαν στην αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού σε 13 τομείς που αντιστοιχούν στο 30,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη χώρα και στο 35,2% της απασχόλησης –από τον τουρισμό έως το εμπόριο, τον κλάδο τροφίμων και συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης. Έγινε έτσι αξιολόγηση 2.312 νόμων και κανονιστικών διατάξεων, εντοπίστηκαν 1.276 εξ αυτών, που δυνητικά περιορίζουν τον ανταγωνισμό και διατυπώθηκαν 775 προτάσεις. Μέχρι τον Ιούλιο του 2019 ολοκληρώθηκε περισσότερο από το 90% των συστάσεων, με εκτιμώμενο κέρδος σχεδόν 6 δισ. ευρώ. Σήμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΣΕΒ, η αξιοποίηση της παρακαταθήκης της εργαλειοθήκης μπορεί να γίνει με μεταρρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν στη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην αγορά, με την επέκταση της εφαρμογής των υποδείξεών της και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και με τη βελτίωση του τρόπου και της ποιότητας νομοθέτησης.

Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ

H ορθότητα της οικονομικής πολιτικής μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί κατόπιν αντιπαραβολής των εξαγγελιών της με τα αποτελέσματα της εξέλιξης αφενός των μεγεθών του εμπορίου και αφετέρου της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών. Δύο πρόσφατες, βαρύνουσας σημασίας έρευνες, λοιπόν, η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2019 της ΕΣΕΕ και το δελτίο του ΣΕΒ για την οικονοΜάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 67

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H ορθότητα της οικονομικής πολιτικής μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί κατόπιν αντιπαραβολής των εξαγγελιών της με τα αποτελέσματα της εξέλιξης αφενός των μεγεθών του εμπορίου και αφετέρου της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών μική ανισότητα, με στοιχεία από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ, μπορούν να βοηθήσουν. Σύμφωνα με τις βασικές διαπιστώσεις της ΕΣΕΕ, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει εικόνα μιας σχετικά στέρεης μεγέθυνσης, με προβλέψεις θετικές για το ΑΕΠ και την ανεργία ως το 2021. Επίσης, η ενεργή ζήτηση ενισχύεται, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη λιανική κατέγραψε αύξηση 0,9% το πρώτο δεκάμηνο του 2019, ενώ οι εξαγωγές αυξάνονται. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, πρέπει να ληφθούν υπόψη η σωρευτική μείωση κατά 20,6% του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών μεταξύ 2011 και 2018, η μείωση του κύκλου εργασιών του χονδρικού εμπορίου στο πρώτο δεκάμηνο του 2019 κατά 1,8% και η συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών. Επίσης, ότι η απασχόληση στο εμπόριο παρουσίασε οριακή υποχώρηση 0,6% το 2019/2018, παραμένοντας, πάντως, ο σημαντικότερος εργοδότης στη χώρα με μερίδιο 17,3% στη συνολική απασχόληση, κι ότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου (ΑΕ και ΕΠΕ) το 2018 βελτίωσαν τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση –αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 13,1%, τα μεικτά κέρδη τους κατά 11,2%, το ενεργητικό τους κατά 6,4%, και τα ίδια κεφάλαια κατά 2,9%, ενώ 68 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

διευρύνθηκε το χρέος τους κατά 8,3% και η ρευστότητά τους υποχώρησε σε 1,23 (από 1,27 το 2017). Αναφορικά, όμως, με τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις αναφέρεται ότι κατά το 47% κατέγραψαν μείωση τζίρου το πρώτο εξάμηνο του 2019/2018 (έναντι 56%, πάντως, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018), κατά το 73% δεν είχαν το 2019 οφειλές προς εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, κατά το 17% είχαν οφειλές στις τράπεζες, κατά το 28% χαρακτηρίζονται «ανθεκτικές» επιχειρήσεις, κατά το 29% «συνεπείς», αλλά κατά το 18% «απειλούμενες». Ακόμα, διαπιστώνεται ότι η φορολόγηση, η συμπίεση της καταναλωτικής δαπάνης, η έλλειψη ρευστότητας και ο αθέμιτος ανταγωνισμός (Malls) εξακολουθούν να αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα της πολύ μικρής, της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφορικά με την κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με το δελτίο του ΣΕΒ (Φεβρουάριος 2020), το 12,9% του πληθυσμού έχει εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας, το 67% διαθέτει ρευστότητα κάτω του 25% του επιπέδου φτώχειας και το 55% θεωρείται «οικονομικά ευάλωτο», δηλαδή σε κίνδυνο να πέσει κάτω από το όριο φτώχειας, λόγω χαμηλής ρευστότητας. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμε-

σα στις χώρες με υψηλό επίπεδο ανισότητας, αφού το υψηλότερο 20% του πληθυσμού έχει 5,5 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από το χαμηλότερο 20% και το 10% του πληθυσμού κατέχει το 42% του καθαρού πλούτου.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΊΔΙ

Εάν ο σημαντικότερος παράγοντας που «ξεκλειδώνει» τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και πυροδοτεί την οικονομική ανάπτυξη είναι το κλίμα αισιοδοξίας, η σταθερότητα των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η απόλυτη υπεροχή της μεγάλης ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, τότε η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο, πράγμα που διαβεβαιώνουν, άλλωστε, οι δεξαμενές σκέψης των επιχειρηματιών, οι διεθνείς θεσμοί, οι αγορές και τα media. Μένει να «πειστούν» οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς τα στοιχεία δείχνουν μια οριακή βελτίωση της κατάστασής τους συγκριτικά με τα χρόνια της κρίσης, αλλά στα όρια της επιβίωσης. Συχνά οι κυρίαρχες προσεγγίσεις είναι προβληματικά θεμελιωμένες θεωρητικώς, αφού παραγνωρίζουν την κοινωνική διάσταση της οικονομίας και της οικονομικής πολιτικής. Πάραυτα dum spiro spero σ’ ένα θαύμα! 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η αισιοδοξία των επιχειρηµατιών Α΄Εξάµηνο 2019

Σύµφωνα µε την έρευνα IBR της Grant Thornton, ο βαθµός αισιοδοξίας των Ελλήνων επιχειρηµατιών για τις προοπτικές της οικονοµίας το τρέχον δωδεκάµηνο ήταν 68% το δεύτερο εξάµηνο του 2019 έναντι 44% το πρώτο εξάµηνο του έτους. Την αισιοδοξία αυτή δε φαίνεται να συµµερίζονται, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθµό, οι εκτός Ελλάδας επιχειρηµατίες. Το οξύµωρο για τους εγχώριους επιχειρηµατίες είναι ότι παρά την αισιοδοξία τους, εκτιµούν πως τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη τους θα παραµείνουν στάσιµα. Τούτων δοθέντων, σε ένα µικρό ποσοστό τους (24%) προτίθενται αυξήσουν στους µισθούς των εργαζοµένων, προκειµένου να ανέβει η ζήτηση των προϊόντων τους. Αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές σίγουρα, δεν αρκεί να βλέπει κανείς µόνο την καρυδόψιχα, αλλά όλο το καρύδι.

Β' Εξάµηνο 2019

80 68%

59%

56%

60 50%

45%

44%

40 30 20 10 0

Ελλάδα

Ε.Ε.

Παγκόσµια

Πηγή: Grand Thomton International Bussiness Report (IBR).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η εξέλιξη των µη εξυπηρετούµενων δανείων

10000000 0

7.316.011

20000000

7.925.368

30000000

8.756.596

Καταναλωτικά

Στεγαστικά

39.499.258

40000000

24.422.338

26.927.764

50000000

24.782.471

60000000

42.671.158

70000000

44.214.264

80000000

Επιχειρηµατικά

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

71.237.607

Σεπτέµβριος 2019

75.378.997

Ιούνιος 2019

79.898.628

Μάρτιος 2019

Σύνολα

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ο κατώτατος µισθός στην ΕΕ Μισθός σε € 01/01/2020 2.142

Βουλγαρία

1.584

Ουγγαρία Πορτογαλλία

1.539

Ελλάδα

1.050 758

Ισπανία

741

Γαλλία

487

Γερµανία

312

Λουξεµβούργο 0

Η πτωτική πορεία των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016, συνεχίστηκε το 2019, δηµιουργώντας ελπίδες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παρόλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Λουίς ντε Γκίντος, σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ τόνισε πως «τα δηµοσιονοµικά είναι πλέον σε πολύ καλή βάση, το κύριο πρόβληµα τώρα βρίσκεται στα «κόκκινα δάνεια», καθώς αποτελούν τη βασική αδυναµία της οικονοµίας», προσθέτοντας πως µε «τόσο υψηλά ποσοστά µη εξυπηρετούµενων δανείων δεν µπορεί να επιτελείται η βασική λειτουργία των τραπεζών», που είναι η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Στο ίδιο µοτίβο ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε πως «η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ζηµία για την οικονοµία», άρα η αύξηση των πλειστηριασµών θα πυροδοτήσει την ανάπτυξη. Όσο ζούµε, µαθαίνουµε…

500

1000

1500

2000

2500

Οι µεγάλες αντιθέσεις των χωρών-µελών της ΕΕ αποκρυσταλλώνονται στις τεράστιες διαφορές µεταξύ τους, σε ό,τι αφορά το ύψος των κατώτατων µισθών. Συγκεκριµένα, η Βουλγαρία έχει τον χαµηλότερο µισθό 312 ευρώ, ενώ το Λουξεµβούργο τον υψηλότερο 2.142 ευρώ. Αν υπολογισθεί η αγοραστική δύναµή τους (δηλαδή το επίπεδο τιµών της χώρας), τότε κυµαίνονται από τις 579 µονάδες ισοτιµίας αγοραστικής δύναµης (PPS) στη Λετονία έως τις 1.705 PPS στο Λουξεµβούργο. Σύµφωνα µε την Eurostat, στην Ελλάδα ο κατώτατος µισθός είναι 758 ευρώ (η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία υπολογίζει 14 µισθούς), πράγµα που την κατατάσσει στη δεύτερη οµάδα δυναµικότητας µαζί µε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Οι πολιτικές εξισορρόπησης των οφελών της διαδικασίας ολοκλήρωσης δεν φαίνεται να έχουν µεγάλη επιτυχία.

Πηγή: Eurostat Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 69

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ετήσιες µεταβολές του ∆είκτη Όγκου στη λιανική

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ∆είκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιµές) κατά τον µήνα Νοέµβριο 2019 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 3,1% και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019 µείωση 0,4%. Οι µεγαλύτερες θετικές µεταβολές έλαβαν χώρα στις κατηγορίες των Φαρµακευτικών-Καλλυντικών (11%) και στα Βιβλία-Χαρτικά (10,4%), ενώ οι µεγαλύτερες αρνητικές στην κατηγορία των Τροφίµων-Ποτών-Καπνού (-7,0%) και στην κατηγορία των Πολυκαταστηµάτων (-3,5%).

Γενικός ∆είκτης, εκτός καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων Γενικός ∆είκτης Βιβλία, Χαρτικά, Λοιπά είδη Έπιπλα, Ηλεκτρικά, Οικιακός Εξοπλισµός Ένδυση, Υπόδηση

3,9 3,1 10,4 2,8 7,8 11

Φαρµακευτικά, Καλλυντικά -7

Τρόφιµα, Ποτά, Καπνός

-3,5

Πολυκαταστήµατα

2,3

Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων

Λοιπά καταστήµατα -0,3

Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων

1,4

Καταστήµατα ειδών διατροφής -8

-6

-4

-2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Στην έρευνα World Happiness Report 2019 and the OECD αναζητήθηκε η συσχέτιση των µέσων ωρών εργασίας κατ’ άτοµο µε την ευτυχία του ανά χώρα. Σύµφωνα µε την American Heart Association, οι εργαζόµενοι κάτω των 50 ετών έχουν υψηλότερο κίνδυνο να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο στην εργασία τους, αν η διάρκειά της ξεπερνάει τις δέκα ώρες ηµερησίως για µια δεκαετία. Μια άλλη µελέτη που διεξήχθη σε 14 χώρες, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι που εργάζονται πολλές ώρες είναι 12% πιθανότερο να γίνουν αλκοολικοί. Όπως αποτυπώνεται στο διάγραµµα, οι πιο ευτυχισµένες χώρες είναι αυτές που οι ώρες εργασίας είναι κάτω του µέσου όρου του ΟΟΣΑ, δηλαδή των 1.682 ωρών ετησίως –η Ελλάδα είναι από τις λιγότερο ευτυχισµένες χώρες, αφού ο Έλληνας εργαζόµενος δουλεύει 264 περισσότερες ώρες. ∆υστυχισµένος ναι, τεµπέλης όχι!

Είναι τεµπέληδες οι Έλληνες; ∆ιαφορά σε ώρες εργασίας από τον µέσο ετήσιο όρο του ΟΟΣΑ (1.682 ώρες) -123

Φινλανδία -276

∆ανία

-260

Νορβηγία

-191

Ισλανδία -250

Ολλανδία

264

Ελλάδα 150

Τουρκία 40

Πορτογαλία

Ουγγαρία 28

Ιαπωνία -300

-250

-200

-150

-100

-50

100

150

200

Πηγή: ΟΟΣΑ

Το κόστος σπουδών στις ΗΠΑ διπλασιάστηκε τα τελευταία 40 χρόνια, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση των φοιτητικών χρεών (45 εκατοµµύρια πολίτες πληρώνουν φοιτητικά δάνεια). Ειδικότερα, το χρέος των φοιτητών από περίπου 300 δισ. δολάρια το 2003 έφτασε τα 1,6 τρισ. δολάρια το 2019, αντιστοιχώντας περίπου στο 8% του ΑΕΠ της χώρας. Στο διάγραµµα αποτυπώνεται το χρέος ανά ηλικιακή κατηγορία, πράγµα που δείχνει πως όλη η κοινωνία των ΗΠΑ χρεώνεται, προκειµένου να σπουδάσουν οι νέοι. Το φοιτητικό χρέος είναι υψηλότερο του χρέους για την αγορά αυτοκινήτων ή εκείνου των πιστωτικών καρτών, ενώ εκτιµάται ότι περί τα 5 εκατοµµύρια δανειολήπτες δεν κάνουν καµιά πληρωµή τουλάχιστον επί ένα έτος (στοιχεία του 2019). Η φούσκα των φοιτητικών δανείων παίρνει, λοιπόν, τη σκυτάλη από τη φούσκα των ακινήτων, δηµιουργώντας παγκόσµια ανησυχία…

Νέα χρηµατοπιστωτική βόµβα και πάλι από τις ΗΠΑ Το χρέος σε φοιτητικά δάνεια Ποσά σε δισ. $ 600

548,4 494,2

500 400 300

224,1

200 120,1 67,8

100 0

Κάτω των 24

Πηγή: Bloomberg

70 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

25 - 34

35 - 49

50 - 61

62 +

250

ΕΡΕΥΝΑ

Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς

o «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 71

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Ιανουάριος 2020 vs Ιανουάριος 2019 Σε αξία

Σε τεµάχια

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

7,3

5,8

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

0,5

-5,6

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

-2,0

-2,1

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

2,0

0,2

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

1,1

2,7

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

7,4

18,0

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

-7,7

-1,4

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

12,1

7,9

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

-1,0

-0,6

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

8,8

5,1

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

-4,1

6,5

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

-6,2

-1,7

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

2,9

-1,1

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

-5,4

-2,9

ΜΠΥΡΑ

13,7

10,5

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

3,0

6,2

ΟΥΙΣΚΙ

9,7

8,1

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

-10,2

-12,4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING

-0,5

13,4

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

0,3

-1,3

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

-10,6

1,6

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

0,1

-1,9

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

-0,7

-2,3

ΧΥΜΟΙ

3,2

6,2

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

7,4

4,5

ΡΥΖΙ

8,8

5,1

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

10,5

27,1

Πηγή: IRI FMCG Feb. 2020

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

72 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

ΕΡΕΥΝΑ

Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % Ιανουάριος 2020

Ιανουάριος 2019

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

2,2

2,5

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

2,8

2,5

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

4,9

5,3

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

17,8

19,6

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

8,0

8,3

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

14,9

11,7

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

13,4

15,5

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

11,3

12,8

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

23,5

21,3

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

23,6

17,6

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

10,9

11,9

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

15,7

16,4

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

4,6

4,3

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

0,9

1,2

ΜΠΥΡΑ

2,5

3,1

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

0,2

0,3

ΟΥΙΣΚΙ

0,7

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

0,6

0,9

ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING

2,2

2,9

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

1,5

1,2

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

57,9

62,0

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

8,0

9,9

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

13,2

ΧΥΜΟΙ

14,2

15,4

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

15,6

16,6

ΡΥΖΙ

33,6

34,6

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

13,6

17,7

Πηγή: IRI FMCG Jan. 2020

Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 73

ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 26/01/2020.

Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία (Ιανουάριος 2020) 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200ΓΡ

NESCAFE CLASSIC 200ΓΡ

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE REFILL 3X72 ΦΥΛΛΑ 6 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤΡΟ

NESCAFE CLASSIC 100 ΓΡ

MMMILK FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

ΦΑΓΕ TOTAL ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 3X200GR

NESCAFE CLASSIC 50ΓΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 340ΓΡ

NOYNOY KID 6X400ΓΡ

FAIRY ULTRA 900ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

RIO MARE ΤΟΝΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 3X160ΓΡ

NOYNOY FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ

NOYNOY FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ -60 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

ΝΈΟ ΒΙΤΑΜ ΤΟΥΒΛΑΚΙ 250ΓΡ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΙΤΟΥ 700GR 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 28ΦΕΤΕΣ 700ΓΡ 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 650ΓΡ

SKIP ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΟΥΤΙ 3640ΓΡ 52 ΔΟΣΕΙΣ

Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια (Ιανουάριος 2020) 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200ΓΡ

ΝΕΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΖΑΓΟΡΙ 500ML

ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤΡΟ

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38ΓΡ

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ 400ΓΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100ΓΡ

ΔΕΛΤΑ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1ΛΙΤΡΟ

MMMILK FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΝΟ6 ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500ΓΡ

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400ΓΡ

ION ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38ΓΡ

NOYNOY ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 170ΓΡ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ELITE ΣΙΤΟΥ 3Χ125ΓΡ + 1 ΔΩΡΟ

ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ 10 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ

NESCAFE CLASSIC 100ΓΡ

ΔΩΔΩΝΗ ΓΑΛΑ ΗΜΕΡΑΣ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤΡΟ

ΒΙΚΟΣ 500ML ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ

PUMMARO ΠΑΣΣΑΤΑ 500ΓΡ

NOYNOY FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ

NOYNOY FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ

74 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 1 Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Ιανουάριο 2020.

% πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής

% πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

79,5%

20,5%

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

75,7%

24,3%

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

74,1%

25,9%

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΤΕ

73,6%

26,4%

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

73,6%

26,4%

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

63,6%

36,4%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

62,4%

37,6%

ΕΜΦIΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

92,6%

7,4%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

83,5%

16,5%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

76,1%

23,9%

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

91,8%

8,2%

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

82,4%

17,6%

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

50,3%

49,7%

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

72,7%

27,3%

ΜΠΥΡΑ

81,9%

18,1%

Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

63,2%

36,8%

ΟΥΙΣΚΙ

59,8%

40,2%

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

31,4%

68,6%

ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING

54,6%

45,4%

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

57,9%

42,1%

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

79,0%

21,0%

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

46,6%

53,4%

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

90,3%

9,7%

ΧΥΜΟΙ

83,5%

16,5%

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

63,8%

36,2%

ΡΥΖΙ

88,7%

11,3%

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ

62,7%

37,3%

100

Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 75

ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ: Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 26/01/2020.

κατώτατη

µέση

ανώτατη 1,63

3,03

ULTREX DEEP CLEAN ACTION REGULAR 360 2,02

5,55

2,92

PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗΣ 360ML 1,58

4,90

3,03

ULTREX OIL CONTROL REFRESH 360ML 2,04

5,55

3,10

ELVIVE COLOR VIVE 400ML 1,90

5,10

3,16

ULTREX DRY SCALP DELICATE TOUCH 360M 1,58

5,24

3,08

ELVIVE DREAM LENGTHS RESTORING LONG 1,98

4,62

2,90

PANTENE 2IN1 SOFT/SILK 360ML 1,35

4,90

2,85

PANTENE CLASSIC 360ML

5,60

1,90

3,14

HEAD &SHOULDERS CLEAN & CONTROL REGU

5,36

2,65

3,78

ELVIVE COLOR VIVE 700ML 1,93

2,78

PANTENE COLOR & PROTECT 360ML

4,90

2,20

3,17

SYOSS COLOR PROTECT 750ML 1,28

4,33

2,48

3,45

SYOSS REPAIR THERAPY 750ML 1,70

2,55

SYOSS MEN POWER 500ML 1,83

4,13

1,00

5,50

3,00

ELVIVE TOTAL REPAIR 400ML 2,30 2,00

BOTANICAL THERAPY HONEY TREASURE WOR 2

5,90

3,30

SYOSS VOLUME 750ML 1,75

5,15

3,10

SYOSS KERATIN 750ML

76 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

5,88

2,87

HEAD &SHOULDERS MOISTURISING 360ML

5,97

2,73

BOTANIC THERAPY MAPLE HEALER 400ML

5,98

5,40

2,55

4,40 3

χρόνο

σας…τροφοδοτούµε µε ειδήσεις! Το FOODReporter έκλεισε έναν χρόνο πορείας. Συνεχίζουµε µε συνέπεια να παρακολουθούµε τις εξελίξεις στην αγορά και να σας ενηµερώνουµε γι’ αυτές.

Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Coca-Cola

ΝΈΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ-ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΠΑΤΆΛΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σημαντικού και στη χώρα μας προβλήματος της σπατάλης των τροφίμων, η CocaCola, στο πλαίσιο της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future, υλοποιεί σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη την καμπάνια «Μενού με ό,τι έχεις», που θα είναι στον αέρα

μέχρι και τις 18 Απριλίου. Όπως μας πληροφορεί η εταιρεία, «στόχος της καμπάνιας είναι να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τον Έλληνα καταναλωτή γύρω από το θέμα της σπατάλης τροφίμων, να προτείνει πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να καταπολεμηθεί, καθώς επίσης να δώσει καθημερινές συμ-

Λουμίδης Παπαγάλος ΚΑΜΠΆΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΈΤΕΙΟ 100 ΧΡΌΝΩΝ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων, ο καφές Λουμίδης Παπαγάλος παρουσιάζει μια νέα, εορταστική καμπάνια, όπου συμμετέχουν δύο από τις πλέον καταξιωμένες τραγουδίστριες του ελληνικού πενταγράμμου. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ερμηνεύουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο το «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου», έχοντας παρέα ένα φλιτζάνι καφέ Λουμίδη Παπαγάλο. Η νέα καμπάνια περιλαμβάνει συνολικά έξι ιστορίες, που θα ξετυλιχτούν μέσα στο χρόνο. 78 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

βουλές ανακύκλωσης των συσκευασιών τους». Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα, που έχει ξεκινήσει από τις 17 Φεβρουαρίου, υλοποιείται μέσα από δύο άξονες. Αρχικά, μέσω μιας διαδικασίας στο Messenger της Coca-Cola, όπου ο καταναλωτής μπορεί να «συνομιλεί» με τον Άκη Πετρετζίκη, υποδεικνύοντας τα υλικά που του έχουν περισσέψει, ο σεφ με βάση αυτά τα υλικά του προτείνει απολαυστικές και εύκολες συνταγές για κάθε στιγμή της ημέρας. Παράλληλα, μέσα από μια AR εφαρμογή, ο Άκης Πετρετζίκης «ζωντανεύει» μέσα από το πακέτο της Coca-Cola και δίνει χρήσιμες συμβουλές και ιδέες για το πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει το φαγητό με πολύ απλούς τρόπους, για να μην πάει τίποτα χαμένο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος

ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΈΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ…

Με κεντρικό μήνυμα τη φράση «Για ό,τι θέλεις να είσαι», παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου η νέα καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος. Μέσω της καμπάνιας οι καταναλωτές μαθαίνουν πως στην ΑΒ Βασιλόπουλος μπορούν να βρουν ό,τι θέλουν, ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Στο σχετικό τηλεοπτικό σποτ παρακολουθούμε διαφορετικές προσωπικότητες σε στιγμές της καθημερινότητάς τους, με τρόπο ώστε γίνεται ξεκάθαρο πως κανένας άνθρωπος δεν έχει μόνο μία πλευρά, άρα είναι αναποτελεσματική η μονοδιάστατη προσέγγισή του για οποιονδήποτε λόγο. Στις προτάσεις μιας λιανεμπορικής επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική που να καλύπτει τις ανάγκες, για παράδειγμα, μιας νέας γυναίκες που ακολουθεί υγιεινή διατροφή, αλλά απολαμβάνει και ένα μπολ παγωτό, βλέποντας

τηλεόραση, μιας γυναίκας με εκκεντρική εμφάνιση που αγαπά όμως τις παραδοσιακές συνταγές της μαμάς, μιας φανατικής της γιόγκα που προτιμά vegan πιάτα, του άντρα που περνά ώρες μπροστά από ένα ράφι, αλλά και εκείνου που αγοράζει online, κοκ. «Το καλάθι σου είναι σαν το DNA

σου. Μοναδικό! Και το ψυγείο σου, ο καθρέφτης του εαυτού σου», λέει η εταιρεία μέσω της νέας καμπάνιας, δηλώντας: «Για σένα είμαστε εμείς εδώ στην ΑΒ Βασιλόπουλος! Με περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια πελάτες, βλέπουμε κάθε (εσ)ένα ξεχωριστά».

Lacta

ΑΓΆΠΗ ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΕΡΕΌΤΥΠΑ…

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου η Lacta έστειλε για άλλη μια χρονιά ένα μήνυμα υπέρ της αποδοχής της διαφορετικότητας. Με βασικό μήνυμα το «Δες την Αγάπη», η Lacta κάλεσε το κοινό στην Πλατεία Συντάγματος από τις 11 έως και τις 16 Φεβρουαρίου, όπου, σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Στάθη Τσαβαλιά, γνωστό ως Insane

51, παρουσίασε μία σειρά από πρωτότυπα έργα graffiti. Το κάθε έργο έκρυβε δύο διαφορετικές όψεις που αποκαλύπτονταν με τη χρήση γυαλιών 3D ή ειδικού φωτισμού. Η μία όψη σχετιζόταν με ένα κοινωνικό στερεότυπο, ενώ η άλλη όψη εμφάνιζε μία εικόνα αγάπης. Το κοινό κλήθηκε να ζήσει την εμπειρία, κοιτώντας μέσα από μεγάλα γυαλιά 3D

και να επιλέξει αν θα δει «τα στερεότυπα ή την αγάπη»; Παράλληλα, η Lacta παρουσίασε τη νέα τηλεοπτική της καμπάνια, με έξι διαφορετικές ανθρώπινες ιστορίες, οι οποίες αφορούν περιστατικά bullying, ρατσισμού και απόρριψης, που στο τέλος αποκαλύπτεται ότι στην πραγματικότητα ήταν ιστορίες αγάπης και αποδοχής.

Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 79

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ COCOON: Μια νέα στην κατηγορία της προσωπικής υγιεινής Η COCOON αποτελεί μια νέα πρόταση στην κατηγορία της προσωπικής υγιεινής, για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ερεθισμών ή άλλα προβλήματα από τη χρήση σερβιετών. Είναι μια διαφορετική σερβιέτα, που είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από πιστοποιημένο βιολογικό βαμβάκι. Όπως δηλώνει η εταιρεία, είναι φυσικά απαλή, εξαιρετικά απορροφητική και τόσο άνετη, ώστε δίνει την αίσθηση στη γυναίκα που τη χρησιμοποιεί πως φορά μόνο το εσώρουχό της. Στην παραγωγή της χρησιμοποιειούνται, εκτός από βαμβάκι βιολογικής καλλιέργειας, υλικά βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα. Η σειρά COCOON αποτελείται από τρία προϊόντα: Normal με φτερά, Super με φτερά και σερβιετάκι. Έχει ήδη τοποθετηθεί στα περισσότερα σούπερ μάρκετ.

Septona Antibacterial για προστασία από βακτήρια και ιούς Τα Αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών SEPTONA, χάρη στην ειδική σύνθεσή τους με αιθυλική αλκοόλη, εξουδετερώνουν αποτελεσματικά τα μικρόβια και τους ιούς της γρίπης Η1Ν1 & H3N2. Αποτελούν ιδανική λύση για χέρια πάντα καθαρά στο γραφείο, στο σχολείο, στο αυτοκίνητο, στα ταξίδια. Κυκλοφορούν σε 2 αρώματα: πράσινο μήλο, ανθός πορτοκαλιού & με ενυδατική δράση Moisturising. Είναι δερματολογικά ελεγμένα, με 0% παραβένες και αλλεργιογόνα.

Νέες προτάσεις από το Κρεμοσάπουνο NATURA Το υγρό κρεμοσάπουνo NATURA παρουσίασε μια νέα σειρά συσκευασιών 300ml με αντλία, που σχεδιάστηκε με στόχο την ευκολία στη χρήση. Το υγρό κρεμοσάπουνο NATURA 300ml με αντλία κυκλοφορεί σε 3 συνδυασμούς που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, όπως προστασία, θρέψη και ενυδάτωση: • Aegean Breeze για Υγιεινή προστασία: Με αντιβακτηριδιακό παράγοντα, εκχύλισμα ευκαλύπτου και γλυκερίνη. • Υαλουρονικό οξύ για Αναζωογόνηση: Με υαλουρονικό οξύ, φροντίζει καθημερινά για την τόνωση, την αναζωογόνηση και την προστασία των χεριών. • Almond Cream για Θρέψη: Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα αμυγδάλου και πανθενόλη, προστατεύει τα χέρια από την ξηρότητα και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας. Η σειρά υγρό κρεμοσάπουνo NATURA κυκλοφορεί και σε συσκευασίες 750ml με αντλία και 750 ml ανταλλακτικό, στους ακόλουθους αρωματικούς συνδυασμούς: Aegean Breeze για Υγιεινή προστασία, Almond Cream για Θρέψη, Υαλουρονικό οξύ για Αναζωογόνηση, αλλά και Vanilla Caramel για Απαλότητα, που περιέχει εκχύλισμα καλέντουλας, εμπλουτισμένη με βιταμίνη Ε και προβιταμίνη Β5. 80 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

ΤrueBites: Μια νέα πρόταση στα On The Go Ηealthy Snacks Η TrueBites ενημερώνει πως λάνσαρε πρόσφατα στην ελληνική αγορά υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, που προωθούν έναν υγιή και ισορροπημένο τρόπο ζωής, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Στην ευρεία γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνονται Chips πατάτας, Γκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας και Μπάρες Δημητριακών σε ποικιλία γεύσεων. Όλα τα προϊόντα TrueBites έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και προσφέρουν μόλις 100 θερμίδες ανά συσκευασία. Τα προϊόντα TrueBites διατίθενται ήδη στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος και σε επιλεγμένα impulse σημεία πώλησης.

Επετειακή συσκευασία για τον «Λουμίδης Παπαγάλος» Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών, ο Λουμίδης Παπαγάλος κυκλοφόρησε σε νέα, επετειακή συσκευασία. Ο Λουμίδης Παπαγάλος αποκαλύπτει στη συσκευασία του τα μυστικά του τέλειου ελληνικού, ενώ τονίζει παράλληλα ότι «πίσω από το μοναδικό άρωμα και την αξεπέραστη γεύση που τόσα χρόνια απολαμβάνουμε βρίσκεται το εκλεκτό, άριστης ποιότητας χαρμάνι, καθώς και η αυθεντική τέχνη του καβουρδίσματος και της άλεσης». Η επετειακή συσκευασία κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία πώλησης.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Bαλσάμικο ΤΟΠ με ξίδι από Αγιωργίτικο κρασί και με cranberry. Πρόσφατα δύο νέα προϊόντα βαλσάμικου προστέθηκαν στην οικογένεια ΤΟΠ, το βαλσάμικο ΤΟΠ με ξίδι από Αγιωργίτικο κρασί και το βαλσάμικο ΤΟΠ με Cranberry. Το βαλσάμικο ΤΟΠ με ξίδι από Αγιωργίτικο κρασί φέρνει τη μεστή αίσθηση του Αγιωργίτικου κρασιού σε ένα αρωματικό βαλσάμικο με πετιμέζι. Το βελούδινο σώμα του και οι νότες φρούτων και καραμέλας κάνουν τη γεύση πιο πλούσια, πιο ιδιαίτερη. Οι φρουτώδεις νότες στο βαλσάμικο ΤΟΠ με Cranberry, σε απόλυτη συμφωνία με το όξινο του βαλσάμικου ξιδιού, δίνουν επιπλέον γεύση σε φαγητά και σαλάτες. Επιπλέον, στην οικογένεια των βαλσάμικων ΤΟΠ περιλαμβάνονται το κλασικό βαλσάμικο και το βαλσάμικο με μέλι, ενώ στη σειρά των ξιδιών σε πλαστική συσκευασία έχει προστεθεί το λευκό ξίδι από 100% κρασί. Κανένα από τα προϊόντα της σειράς δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης, ούτε γλουτένη.

Bolton Hellas Overlay express, τρία νέα προϊόντα για το σπίτι Η Bolton Hellas διευρύνει την σειρά προϊόντων του Overlay με την προσθήκη νέων καινοτόμων προϊόντων. Πρόκειται για τα Overlay express για όλες τις επιφάνειες, που καθαρίζουν αποτελεσματικά, σέβονται όλες τις επιφάνειες και δίνουν λάμψη. Είναι εύκολα στη χρήση, δεν χρειάζονται ξέβγαλμα και έχουν άρωμα που διαρκεί. Κυκλοφορούν σε τρεις τύπους: Overlay express για όλες τις επιφάνειες, ακαταμάχητη φρεσκάδα, Overlay express για όλες τις επιφάνειες, φρεσκάδα εσπεριδοειδών και Overlay express για ξύλινα πατώματα, με προστατευτικούς παράγοντες.

Νέα WC NEΤ για υγιεινή με άρωμα και στυλ Στην κατηγορία των καθαριστικών τουαλέτας, η Bolton Hellas προχώρησε σε διεύρυνση της σειράς WC NET, με την προσθήκη τεσσάρων νέων προϊόντων: -Το WC NET Gel Crystal είναι σε μορφή gel, περιέχει αρωματικούς μικροκρυστάλλους και είναι αποτελεσματικό ως καθαριστικό. Κυκλοφορεί σε δύο ξεχωριστά αρώματα που διαρκούν, Blue Fresh & Pink Flowers. -To WC NET Style Crystal είναι ένα rim block μοντέρνο, καινοτόμο με όμορφο σχεδιασμό. Διαθέτει διακοσμημένη θήκη, που καλύπτει τη φθορά του σαπουνιού, ενώ περιέχει αρωματικούς μικροκρυστάλλους και δίνει πλούσιο αφρό καθαρισμού για 100% υγιεινή. Κυκλοφορεί σε δύο αρώματα: Blue Fresh & Pink Flowers.

Dressings με 0% λιπαρά από την Condito Μια νέα πρόταση, που αφορά dressings με 0% λιπαρά και χωρίς γλουτένη, παρουσιάζει η Condito. Πρόκειται για τις νέες vinaigrette Condito, που κυκλοφορούν σε πέντε γεύσεις, με εσπεριδοειδή, βότανα και αρώματα Μεσογείου. Το γλυκό πορτοκάλι, τα όξινα σμέουρα, το αντιοξειδωτικό ρόδι, το βαλσαμικό και το κλασικό ιταλικό blend αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των νέων προϊόντων, που δεν έχουν λιπαρά. Προτείνονται για να δώσουν πλούσια γεύση και να καταναλωθούν χωρίς ενοχές και περιορισμούς σε σαλάτες δροσερές ή ζεστές, με διάφορα πράσινα φύλλα ή ποικιλία ψητών λαχανικών, με όσπρια, κοτόπουλο, ζυμαρικά, τυρί ή κρέας, αλλά και με ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα φρούτα, κι όχι μόνο. Οι νέες vinaigrette της Condito είναι κατάλληλες και για vegans και δεν περιέχουν γλυκαντικά. Διατίθενται σε συσκευασίες 315-340g.

Cotton Touch: Νέα σειρά Johnson’s για απαλή φροντίδα Οι επιστήμονες του Johnson’s δημιούργησαν την πρώτη σειρά προϊόντων ειδικά σχεδιασμένη για νεογέννητα, με πραγματικό βαμβάκι, τη σειρά CottonTouch, που περιλαμβάνει λοσιόν προσώπου και σώματος, λάδι CottonTouch και 2-σε-1 αφρόλουτρο & σαμπουάν. Τα Johnson’s CottonTouch αφήνουν απαλή και λεία αίσθηση στο δέρμα του μωρού, λόγω της φυσικής απορροφητικότητας, της απαλής υφής και της υποαλλεργικότητας του βαμβακιού (το δέρμα του νεογέννητου μωρού είναι έως 30% λεπτότερο από το δέρμα ενός ενήλικα, άρα πολύ πιο ευαίσθητο). Η σειρά προτείνεται ως κατάλληλη για χρήση από την 1η κιόλας ημέρα της ζωής ενός μωρού, «χάρη στο ισορροπημένο pΗ, την ανάλαφρη και μη λιπαρή αίσθηση και την ενσωμάτωση πραγματικού βαμβακιού», δηλώνει η εταιρεία. Τα προϊόντα της κυκλοφορούν σε συσκευασία 500ml. Μάρτιος 2020 | σελφ σέρβις | 81

ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ Ο ΣΕΣΜΕ σίγησε, σε «ύφαλο» κι ο ΣΑΚΕ Χωρίς εκπροσώπηση έµειναν κυρίως οι εκατοντάδες µικρές και µικροµεσαίες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, αφού ο ΣΕΣΜΕ σίγησε πριν από µερικούς µήνες. «∆εν θα συνεχίσω πολύ να συνοµιλώ µε κάθε εταιρεία χωριστά για τα θεσµικά ζητήµατα του κλάδου σας», λέγεται ότι προειδοποίησε ο υπουργός ΥΠΑΝ. Αλλά κι η νέα προσπάθεια για τη σύσταση νέου κλαδικού φορέα, του ΣΑΚΕ, φαίνεται ότι έπεσε σε «ύφαλο» λόγω απόφασης, όπως λέγεται, της Καρφούρ Μαρινόπουλος να µη συµµετάσχει στους κόλπους του. Το κενό της συλλογικής θεσµικής εκπροσώπησης των «µικρών» της αγοράς –η αδυναµία τους πλέον να παρεµβαίνουν στοιχειωδώς στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τα κρίσιµα ζητήµατα του κλάδου –φάνηκε πρόσφατα στις κατ’ ιδίαν και άτυπες συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝ µε τους εκπροσώπους των επτά µόνο ισχυρών αλυσίδων του οργανωµένου λιανεµπορίου, όπου εκτός του θέµατος της ανάσχεσης του ανατιµητικού κύµατος συζητήθηκαν και µια σειρά θεµάτων που απασχολούν τον κλάδο. Στη συνάντηση, µάλιστα, οι «ισχυροί» φρόντισαν για λόγους αρχής να συµµετάσχουν και δύο µικροµεσαίες αλυσίδες –οι Bazaar και Market In–, στελέχη των οποίων υπό άλλες συνθήκες θα εκπροσωπούσαν τον ΣΕΣΜΕ. Πάντως, ο υπουργός, θέτοντας το ζήτηµα της επίσηµης εκπροσώπησης του κλάδου, προειδοποίησε ότι δεν θα συνεχίσει για πολύ να συνοµιλεί µε κάθε εταιρεία χωριστά... Στην τελευταία γενική συνέλευση του ΣΕΣΜΕ στις αρχές του καλοκαιριού, οπότε ετέθη το θέµα της εκλογής νέα διοίκησης, ουδείς εκ των µελών του φάνηκε πρόθυµος να «βγάλει το φίδι από την τρύπα», δηλαδή να διαχειριστεί τα του προστίµου της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε βάρος του φορέα –πολύ περισσότερο εφόσον οι «µεγάλοι τιµωρηθέντες» είχαν προ καιρού αποχωρήσει από αυτόν.

Ήταν ∆εκέµβριος του 2007 (σελφ σέρβις, τεύχος 368, σελ.15). Έκτοτε το «φίδι δεν βγαίνει από την τρύπα» του ούτε για την ανάγκη του…

2007 1970

1980

1990

2000

Σεζόν µετ’ εµποδίων Τις πληγές που προκάλεσε η ύφεση κατά το πρώτο µισό του 2012 και στους θερινούς µήνες µετρούν οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ, καθορίζοντας τις στρατηγικές τους για τη νέα σεζόν, η οποία, όπως εκτιµάται ευρύτερα από παράγοντες της αγοράς, θα είναι περισσότερο δύσκολη. Οι δείκτες ανάπτυξης σε συγκρίσιµη βάση είναι εδώ και πολλούς µήνες κόκκινοι για το σύνολο του κλάδου. Πλέον οι νέοι τζίροι προκύπτουν µόνο από την επέκταση των δικτύων, ενώ ένα µέρος από αυτούς λειτουργούν εντέλει συµψηφιστικά στα έσοδα που χάνονται από τα προϋπάρχοντα καταστήµατα. Μάλιστα, για ορισµένες εταιρείες οι πωλήσεις που προκύπτουν από την επέκταση δεν επαρκεί ώστε να καλύψει τις απώλειές τους, µε αποτέλεσµα να παραµένουν σε αρνητική ανάπτυξη. Σχετικά µε τις στρατηγικές στη νέα σεζόν πολλές εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν. Φαίνεται πως µεταξύ των αλυσίδων δηµιουργούνται τώρα δύο οµάδες. Το κεντρικό χαρακτηριστικό της πρώτης είναι η κατά µέτωπο «επίθεση στην κρίση», πράγµα που οξύνει τον ανταγωνισµό, ενώ της δεύτερης είναι η αµυντική οχύρωση, µε την ελπίδα της επαναφοράς σε επιθετική στρατηγική, όταν η κρίση θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, έστω και από θέση χαµηλότερου status στον κλαδικό ανταγωνισµό. Όσοι ανήκουν στην πρώτη οµάδα έχουν την πρωτοβουλία στο παιχνίδι του ανταγωνισµού. ∆ιενεργούν επενδύσεις, βάζουν τα όρια στον «πόλεµο των τιµών», ενώ συνεργάζονται µε τους προµηθευτές πιο απαιτητικά, στο πλαίσιο της οργάνωσης κοινών δράσεων. Οι αλυσίδες της δεύτερης οµάδας ακολουθούν κατ’ ανάγκη τις τάσεις της αγοράς, υποµένοντας όχι µόνο τις απώλειες της κατανάλωσης, αλλά και τις στρατηγικές διεµβόλισης των µεριδίων τους από τις επιχειρήσεις της πρώτης οµάδας. Ήταν Σεπτέµβρης του 2012 (σελφ σέρβις, τεύχος 420, σελ. 12). Η παρένθεση οκτώ χρόνια µετά ακόµα δεν έχει κλείσει…

82 | σελφ σέρβις | Μάρτιος 2020

2012 2010

2020

#503 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 Χωρίς Γλουτένη

0% Λιπαρά