Asian Ceramics - AC21-2 by Bowhead Media Ltd

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2

M al a y si a:

A c o u ntr y i n f o c u s

N ort h Afri c a n s a nit ar y w ar e Til e s fr o m T ur k e y E n vir o n m e nt al c o ntr ol T orr e ci d s e e s i n n o v ati o n a s t h e k e y t o s u c c e s s

N e ws

C o nt e nt s: A C 2 1- 2 Ne ws

F e at u r e s

E FI l a u n c h e s m aj or r ef or e st ati o n pr oj e ct

J a hir A h m e d l o o k s at h o w M al a y si a’ s c er a mi c i n d u str y h a s str u g gl e d t o w e at h er t h e st or m of C o vi d, a n d w h at it’ s pr o s p e ct s ar e n o w f or a w h ol e s al e r e c o v er y …

I n si d e A si a

W el c o m e

N e p al bri c k i n d u str y u n d er t hr e at.

1 0 A cr o s s T h e C o nti n e nt

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

2 0 I nt er n ati o n al N e w s O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 4 M at eri al M att er s

N e w s fr o m ar o u n d t h e r a w m at eri al s e ct or.

2 6 C o m m e nt & A n al y si s Tr a d e f air s: b a c k t o b u si n e s s?

3 0 M al a y si a i n f o c u s

4 6 T ur k e y’s til e s e ct or

T ur k e y h a s r e s p o n d e d t o a sl o wi n g d o w n of d o m e sti c d e m a n d b y b e c o mi n g a n e v er m or e a cti v e e x p ort er a n d p arti ci p a nt o n t h e i nt er n ati o n al til e s c e n e. Wit h h u g e c a p a citi e s, t o p t e c h n ol o g y a n d g e o gr a p hi c al a d v a nt a g e s, c a n t h e c o u ntr y st e p u p t o b e a n e v e n gr e at er i n ﬂ u e n c e?

5 6 N ort h Afri c a n s a nit ar y w ar e

Y o g e n d er M ali k l o o k s at t h e gr o wi n g i n ﬂ u e n c e a n d i m p ort a nt of N ort h Afri c a’s s a nit ar y w ar e i n d u str y. F or t h e p ur p o s e s of t hi s arti cl e, w e d e al wit h t h e ot h er m aj or e c o n o mi e s of t h e r e gi o n t h a n E g y pt w hi c h h a s b e e n c o v er e d i n a s e p ar at e arti cl e i n A C 2 0- 5.

A n al y si s T al ki n g S h o p

T e c h F o c u s: E n vir o n m e nt al c o ntr ol

I n si g ht

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

Wit h a gr o wi n g f o c u s o n a nti b a ct eri al a n d s a nit ar y w ar e pr o p erti e s, Gr a zi a n o Vi g n ali, pr e si d e nt of M et c o It ali a, di s c u s s e s h o w t h e c o m p a n y’ s d e v el o p m e nt of “ N o b a ct er ” i s a r e s p o n s e t o a ri s e i n d e m a n d f or s p e ci ali st c o ati n g s …

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

I n t h e ﬁr st of a n e w r e g ul ar f e at ur e s e cti o n f o c u si n g o n t o pi c al t e c h n ol o g y, A C di s c u s s e s wit h s o m e of t h e i n d u str y’ s l e a di n g pr ot a g o ni st s wit h r e g ar d s t o s o m e of t h e m et h o d s b ei n g a p pli e d i n t h e e v er- m or e c o m p etiti v e ﬁ el d of e n vir o n m e nt al c o ntr ol. A n al y si s a n d i n si g ht i nt o G er m a n y. Willi a m H u nt er i s t a ki n g a br e a k t hi s i s s u e, s o Mi k e O’ Dri s c oll * st e p s i n t o l o o k at h o w c h a n g e s br o u g ht a b o ut b y t h e gl o b al p a n d e mi c h a v e h a d ri p pli n g eff e ct s a cr o s s t h e e ntir e n o nm et alli c mi n er al s u p pl y c h ai n; r a w m at eri al s s o e s s e nti al f or t h e c er a mi c i n d u str y. w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S A C MI: e x p eri e n c e a n d c o m pl et e s ol uti o n s f or y o ur pr o d u ct

I n n o v ati o n

Pr o d u ct D e v el o p m e nt

S orti n g M o d elli n g

Firi n g R e si n m o ul d s

Off-li n e T e c h n ol o g y

C a sti n g a n d h a n dli n g Gl a zi n g

S A C MI m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y: t h e a d v a n c e d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n s ol uti o n, fr o m si n gl e m a c hi n e s t o c o m pl et e li n e s. w w w. s a c mi. c o m

I nsi de Asi a E FI l a u n c h e s m aj or r ef or e st ati o n pr oj e ct A s p art of it s o n g oi n g c o m mit m e nt t o r e v ol uti o ni z e t h e c er a mi c pri nt i n d u str y wit h gr e e n er, m or e s u st ai n a bl e t e c h n ol o gi e s, E FI h a s a n n o u n c e d a n e w r ef or e st ati o n i niti ati v e i n c o or di n ati o n wit h n e w Cr et a pri nt s al e s. U n d er t hi s n e w i niti ati v e, E FI will pl a nt 1 7 tr e e s f or e v er y n e w Cr et a pri nt pri nt er s ol d: a s y m b oli c n u m b er t h at i s e q ui v al e nt t o a p pr o xi m at el y t hr e e t o n s of C O 2 e mi s si o n s, a c c or di n g t o 2 0 1 9 gr e e n h o u s e g a s r e p orti n g. T h e s e tr e e s will h el p c u st o m er s t o off s et t h eir C O 2 e mi s si o n s, a n d u p o n i n st all of e a c h n e w Cr et a pri nt, t h e E FI c u st o m er will r e c ei v e a c erti fi c at e c o n fir mi n g t h e pl a nti n g of t h e tr e e s. T hi s i niti ati v e i s d e v el o p e d i n c oll a b or ati o n wit h B o s q u e s S o st e ni bl e s i n S p ai n, a c o m p a n y s p e ci ali z e d i n r ef or e st ati o n eff ort s t h at miti g at e t h e eff e ct s of gl o b al w ar mi n g. T h e c o m p a n y i s e n d or s e d b y S p ai n’s Mi ni str y of E c ol o gi c al Tr a n siti o n a n d h a s pl a nt e d 5 5 0, 0 0 0 tr e e s t o d at e i n t h e c o u ntr y’s Ir u el a s V all e y i n eff ort s ali g n e d wit h t h e S u st ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al s pr o m ot e d b y t h e U nit e d N ati o n s wit hi n it s D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e. Cr et a pri nt ai m s t o pr e v e nt e x c e s si v e u s e of r e s o ur c e s wit h m or e ef fi ci e nt t e c h n ol o g y. E FI’s n e w e st h y bri d Cr et a pri nt m o d el i s a s u st ai n a bl e c er a mi c i n kj et d e c or ati o n t e c h n ol o g y t h at aff e ct s t h e c er a mi c m a n uf a ct uri n g pr o c e s s a s a w h ol e, a n d p o siti v el y i m p a ct s b ot h t h e r e s o ur c e s u s e d, a n d e mi s si o n s a n d w a st e g e n er at e d. T h e Cr et a pri nt H y bri d f e at ur e s i m pr o v e d i n k a n d cl e a ni n g s y st e m s a n d r e n e w e d el e ctr o ni c s t o k e e p h u mi dit y a n d pr e v e nt i n k s e di m e nt ati o n i n t h e pri nt h e a d s. B e c a u s e of t hi s d e si g n, t h e pri nt er o p er at e s wit h w at er- b a s e d a n d e c o- s ol v e nt i n k s a n d gl a z e s. T h e s e a q u e o u s i n k s r e d u c e c ar b o n a n d v ol atil e or g a ni c

c o m p o u n d ( V O C) e mi s si o n s t o at m o s p h er e b y a n i m pr e s si v e 9 0 %, wit h a n a v er a g e r e d u cti o n of o v er all c ar b o n e mi s si o n s of 7 3 %. T h e e c o- s ol v e nt i n k s ar e f or m ul at e d wit h s ol v e nt s of v e g et a bl e ori gi n, wit h o ut h y dr o c ar b o n s a n d e st er s. T h e y ar e a r o b u st o pti o n t h at pr o vi d e hi g h- q u alit y p erf or m a n c e a n d st a bilit y a n d pr e v e nt pri nt h e a d s fr o m dr yi n g o ut. A n ot h er pr o d u ct i n E FI’s c er a mi c s p ortf oli o, E FI Cr et a pri nt S hi el d i s a n a u xili ar y pri nt er t h at c o m pl e m e nt s e xi sti n g c er a mi c s m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt. Wit h u p t o t w o pri nti n g b ar s, c u st o m er s c a n u s e t h e m f or di git al gl a zi n g f or di git al a p pli c ati o n s s u c h a s gl u e s a n d eff e ct s. T h e e n vir o n m e nt al i m p a ct of t h e c er a mi c d e c or ati o n pr o c e s s i s m or e li mit e d w h e n c o m p ar e d t o ot h er t e c h ni q u e s, s u c h a s s pr a yi n g. T h e a m o u nt of w at er t h at e v a p or at e s i s m u c h l o w er c o m p ar e d t o t h e a n al o g pr o c e s s a n d r e s ult s i n l e s s e n er g y c o n s u m pti o n, a n d t h e d e cr e a s e d w at er i n t h e c o m p o siti o n of t h e gl a z e r e d u c e s v a p or e mi s si o n s i nt o t h e at m o s p h er e. T h e l o w er v ol u m e of t ot al m at eri al a p pli e d al s o r e s ult s i n a r e d u cti o n e q ui v al e nt t o 1 0 ti m e s t h e i m p a ct of t h e a s s o ci at e d s hi p pi n g c o st s, a s w ell a s t h e c o n s u m pti o n of c o nt ai n er s, l a b el s a n d ot h er c o n diti o ni n g el e m e nt s. E FI’s si n gl e- p a s s i n kj et t e c h n ol o g y r e d u c e s r e s o ur c e s a n d w a st e e mi s si o n s, eli mi n at e s t h e n e e d f or pl at e s a n d t o oli n g ( a n d tr a n s p ort a n d l o gi sti c s r el at e d t o t h at), r e d u c e s i n v e nt or y, r e d u c e s w a st e of o v er- pr o d u cti o n, eli mi n at e s w a st e d w at er t o cl e a n pr e s s e s a n d i n k s, a n d eli mi n at e s i n k w a st e. T h e r ef or e st ati o n i niti ati v e e xt e n d s E FI’s c o m mit m e nt t o d e v el o pi n g gr e e n t e c h n ol o g y, l e a di n g t h e c h ar g e i n di git al, s u st ai n a bl e s ol uti o n s. It will c o nti n u e t o i m pr o v e t h e o v er all c ar b o n f o ot pri nt of Cr et a pri nt. E FI will e xt e n d t hi s i niti ati v e t o it s ot h er i n d u stri al pri nt t e c h n ol o g y li n e s, C u bi k a n d N o z o mi. F or m or e i nf or m ati o n o n E FI’s a d v a n c e d t e c h n ol o gi e s f or di git al pri nti n g, vi sit w w w. e ﬁ. c o m.

W el c o m e

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2

l m o st 4 0 p e r c e nt of b ri c k kil n s o p e r ati n g a c r o s s N e p al h a v e b e e n s h ut d o w n d u e t o t h e eff e ct s of C O VI D- 1 9. T h e b ri c k i n d u st ri e s h a v e c o m e t o a cl o s u r e f o r n ot b ei n g a bl e A c o u n t r y in fo c u s t o b ri n g s kill e d I n di a n w o r k e r s b e c a u s e of t h e p r e v al e n c e of lif e-t h r e at e ni n g c o r o n a vi r u s. Bri c k e ntr e pr e n e ur s ar e n ot e n c o ur a g e d t o r e s u m e t h eir b u si n e s s d u e t o a s h ar p f all i n t h e N o r th A fr ic a n s a n ita r y w a re d e m a n d of bri c k wit h b ot h t h e pri v at e a n d p u bli c T ile s fr o m T u r k e y E n v ir o n m e n ta l c o n tr o l c o n str u cti o n w or k s c o mi n g t o a h alt. T orr e ci d s e e s i n n o v ati o n as t h e k ey t o s ucc e C h air p er s o n of F e d er ati o n of N e p al Bri c k ss I n d u stri e s M a h e n dr a B a h a d ur C hitr a k ar s ai d t h e bri c k e ntr e pr e n e ur s h a v e l o st billi o n s of r u p e e s d u e t o m ulti pl e eff e ct s of c or o n a vir u s. “ T h e b u si n e s s h a s f a c e d hi c c u p s o wi n g t o t h e eff e ct s of c or o n a vir u s d uri n g bri c k m a n uf a ct uri n g ti m e ”. C hitr a k ar f urt h er s ai d, “ Al m o st 4 0 p er c e nt bri c k i n d u stri e s ar e cl o s e d n o w. E v e n t h o s e o p er ati n g ar e n ot m a n uf a ct uri n g i n a f ull-fl e d g e d c a p a cit y ”. H e c o m pl ai n e d t h at t h e e ntr e pr e n e ur s ar e u p s et wit h i n cr e a si n g l o a n a m o u nt s c o u pl e d wit h n o m a n uf a ct uri n g a cti viti e s. T h o u g h bri c k i n d u stri e s ar e s elf-r eli a nt, t h er e i s still a sit u ati o n t o r el y o n I n di a n l a b o ur er s f or m a n uf a ct uri n g w or k s. If l a st y e ar' s d at a i s s o m et hi n g t o g o b y, t h er e w er e 6 6 p er c e nt w or k er s fr o m I n di a. “ T h er e u s e d t o b e 2 0 0, 0 0 0 I n di a n s o ut of 3 0 0, 0 0 0 w or k er s i n t hi s s e ct or ”, h e s ai d, a d di n g t h at u n a v ail a bilit y of s kill e d I n di a n w or k er s a n d l a c k of i n v e st m e nt c a pit al ar e a m o n g t h e c a u s e s b e hi n d t h e i n a bilit y of r e s u mi n g t h e b u si n e s s. T h er e i s a di s a p p oi nti n g sit u ati o n t h at t h e bri c k s pr o d u c e d ar e n ot b ei n g s u p pli e d i n t h e m ar k et, C hitr a k ar f urt h er s ai d. Fir st vi c e- c h air p er s o n of t h e F e d er ati o n N ar a y a n S a p k ot a s ai d t h at t h er e h a s b e e n n o d e m a n d f or bri c k s i n t h e m ar k et. T h e b u si n e s s i s q uit e ri s k y a s it h a s t o b e d e p e n d e nt o n t h e s e a s o n. “ M a n y bri c k e ntr e pr e n e ur s ar e n ot i n a c o n diti o n t o r e s u m e t h eir b u si n e s s d u e t o t hr e at s p o s e d b y C O VI D- 1 9 ”. A c c or di n g t o t h e F e d er ati o n’ s d at a, a n n u all y t hr e e billi o n pi e c e s of bri c k s w er e pr o d u c e d i n N e p al d uri n g n or m al ti m e. T h er e ar e 1, 8 0 0 i n d u stri e s a cr o s s t h e c o u ntr y. S a p k ot a f urt h er s ai d t h at t h e ol d e ntr e pr e n e ur s ar e still p a yi n g hi g h i nt er e st r at e s w hi c h h a s p ut t h e m u n d er pr e s s ur e. T h e e ntr e pr e n e ur s ar e c o m p ell e d t o p a y l a n d r e nt s a n d l o o k aft er t h e li v eli h o o d of t h e e m pl o y e e s. “ T h e e ntr e pr e n e ur s ar e c o m p ell e d t o p a y b a c k t h e l o a n b y s elli n g l a n d ”. A c c or di n g t o bri c k e ntr e pr e n e ur s, t h e y h a v e m o bili z e d t h eir i n v e st m e nt r a n gi n g fr o m R s 1 0 milli o n t o R s 1 5 0 milli o n. S a p k ot a f urt h er n ot e d t h at t h e bri c k e nt er pri s e s h a v e b e e n a d v er s el y aff e ct e d wit h t h e l o c al l e v el s cr e ati n g h ur dl e s i n i m p orti n g s oil, c h ar gi n g hi g h t a x e s a n d u n n e c e s s aril y c o m pl ai ni n g of p oll uti o n. H o w e v er, i n t h e r e c e nt y e ar s, t h e e ntr e pr e n e ur s h a v e b e e n m a n uf a ct uri n g bri c k s b y s etti n g u p p oll uti o n-fr e e c hi m n e y s. O nl y t w o o ut of 1 8 bri c k i n d u stri e s of C hi wt a n ar e h ar dl y o p er ati n g n o w, s h ar e d I s w ori P a n dit, pr o pri et or of K h a n al Bri c k I n d u str y b a s e d i n K h air a h a ni of C hit w a n. H e c o m pl ai n e d t h at t h e i n d u stri e s h a v e n ot b e e n a bl e t o o p er at e t h eir m a n uf a ct uri n g b u si n e s s si n c e 2 4 M ar c h 2 0 2 0. “ T h e s elf- s uffi ci e nt bri c k m a n uf a ct uri n g b u si n e s s w o ul d pl u n g e i nt o cri si s if t h e g o v er n m e nt di d n ot c o m e u p wit h m e a s ur e s t o b o o st it s c o nfi d e n c e ”, h e a d d e d. A s t h e e ntir e s u b- c o nti n e nt g o e s t hr o u g h w h at i s a n e n or m o u sl y t e sti n g ti m e, o ur t h o u g ht s a n d h o p e s f or a bri g ht er t o m orr o w ar e wit h t h e w h ol e r e gi o n.

M a la y s ia :

A C C O V E R S.i n d d

2 6/ 0 4/ 2 0 2 1

1 5: 0 0

K e e p s af e e v er y o n e

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9 V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S C hi n a Pr of e s s or W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, T h e Ol d C a si n o 2 8 F o urt h A v e n u e H o v e, E a st S u s s e x B N 3 2 PJ

A n d y S kill e n P u bli s hi n g Dir e ct or

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 8

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Go ver n me nt i n vest me nt to dri ve “cer a mic jo bs ” • Ta x r ai ds e x pose u n disclose d i nco me R A K ho pes Q 4 t ur n aro u n d i r ates co nti n ue to c a use co ncer n B a nk mo ves to u n der write cer a mic de bts Tile certific atio n beco mes m a n d atory • G wit h dr a w al • Niro u n veils ne w m a n a gi n g director a n d pl a ns for I P O • Tile i m port b a n to be re verse d? • Do mestic S RI L A N K A

G o v er n m e nt i n v e st m e nt t o dri v e “ c er a mi c j o b s ” C er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s wit h t h e c urr e nt g o v er n m e nt p oli c y, ar e willi n g a n d r e a d y t o i n v e st ar o u n d R s 2 0 billi o n t o e x p a n d t h eir c urr e nt pr o d u cti o n a n d t o s et u p n e w f a ct ori e s, t h e Sri L a n k a C er a mi c s a n d Gl a s s C o u n cil ( S L C G C) h a s s ai d. S L C G C w hi c h h o st e d a pr e s s m e et i n l at e M ar c h s ai d t h at t hi s i n t ur n will cr e at e ar o u n d 1 5, 0 0 0 – 2 0, 0 0 0 n e w j o b o p p ort u niti e s f or y o ut h. T o m e et t hi s o bj e cti v e t h e S L C G C c all e d t o cr e at e a l e v el pl ayi n g ﬁ el d a s i m p ort er s ar e g etti n g u n c all e d f or b e n e ﬁt s killi n g t h e l o c al i n d u str y. It w a s al s o p oi nt e d o ut t h at t h e C er a mi c Til e s a n d S a nit ar y w ar e e x p ort s m ar k et w a s n ot cr a c k e d d uri n g o n g oi n g t h e gl o b al C O VI D- 1 9 p a n d e mi c a n d Sri L a n k a e x p ort s a m o u nt e d t o ar o u n d U S $ 1 1. 7 billi o n f or 2 0 2 0. Pr e s e ntly ar o u n d 6 5- 7 0 % c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e f or d o m e sti c r e q uir e m e nt s i s pr o d u c e d l o c ally. “ A s a r e s ult of t h e pr e s e nt g o v er n m e nt p oli cy, t h e e xi sti n g m a n uf a ct ur er s ar e i n t h e pr o c e s s of e x p a n di n g t h eir pr o d u cti o n a n d t h er e ar e n e w e ntr a nt s t o t h e i n d u str y p utti n g u p n e w f a ct ori e s, ”

s ai d S L C G C Pr e si d e nt, A n ur a W ar n a k ul a s uriy a. A s o utli n e d by t h e vi si o n f or pr o s p erity a n d t o e n c o ur a g e n ati o n al m a n uf a ct ur er s t o st art pr o d u ci n g e v er yt hi n g t h at c a n b e m a n uf a ct ur e d l o c ally, Pr e si d e nt G ot a b ay a R aj a p a k s a a n d t h e pr e s e nt g o v er n m e nt h a v e s u s p e n d e d i m p ort s of t h e s e it e m s. ” “ T h er ef or e, by t h e e n d 2 0 2 1 w e will b e a bl e t o m a n uf a ct ur e 1 0 0 % of t h e r e q uir e m e nt l o c ally. “ T h er e i s al s o a h e alt hy tr e n d w h er e l o c al s pr ef er t o b uy ‘ M a d e i n Sri L a n k a’ c er a mi c s pr o d u ct s. D e al er s a n d di stri b ut or s al s o st at e t h at t h eir pr o fit m ar gi n s by s elli n g l o c al pr o d u ct s ar e al s o s ati sf a ct or y. T h er e ar e al s o n u m er o u s r e q u e st s if l o c al pr o d u c er s c o ul d m a n uf a ct ur e pr o d u ct s wit h t h e br a n d n a m e s of d e al er s a n d t hi s i s n o w b ei n g p ur s u e d. H o w e v er S L C G C o pi n e d t h at w hil st l o c al pr e s e nt e x p ort s a m o u nt t o ar o u n d U S $ 1 1. 7 billi o n, c urr e nt i m p ort s st a n d at ar o u n d U S $ 2 2 billi o n, l e a vi n g a tr a d e d e fi cit of U S $ 1 0 billi o n. D u e t o t hi s ‘ u n c all e d f or i m p ort s’ t h e tr a d e d e fi cit t o o h a s b e e n h e a vily aff e ct e d a n d w e a k e n e d. ”

It h a s al s o di s c o ur a g e d n e w l o c al e ntr e pr e n e ur s a n d e xi sti n g n ati o n al m a n uf a ct ur e s li k e R oy al C er a mi c s, R o c ell B at h w ar e, L a n k a Til e s, O T T O, B at h w ar e, M a ctil e s, R S L C er a mi c, H e g a C er a mi c, A m bili pitiy a C er a mi c et c. m a ki n g f urt h er i n v e st m e nt s, ” s ai d S L C G C Vi c e Pr e si d e nt M a h e n dr a J ay a s e k ar a. T h e m ai n i s s u e i s t h at t h e st at e d b o o k v al u e f or i m p ort e d it e m s i n t h e v al u ati o n d e p art m e nt of t h e Sri L a n k a C u st o m s i s at a l o w a n d u nr e ali sti c r at e. ( E x: T o i m p ort a c o m pl et e s et of c er a mi c s a nit ar y w ar e w hi c h w ei g h s 6 5 k g’ s a n d i n cl u d e s a c o m m o d e, t a n k, b a si n, p e d e st al, s e at c o v er a n d w at er ﬁtti n g t h e b o o k v al u e v al u ati o n st a n d s at U S $ 3 5. 0 0 / R s. 6, 3 5 0, ” s ai d S L C G C Vi c e Pr e si d e nt Ar a vi n d a P er er a. T hi s i s a n u nr e ali sti c a m o u nt a s a c o m pl et e s et of c er a mi c s a nit ar y w ar e c a n n ot be m a n uf a ct ur e d f or s u c h a l o w c o st b e c a u s e t o p ur c h a s e t h e s e at c o v er a n d w at er ﬁtti n g s e p ar at ely it s elf it c o st s R s. 3, 5 0 0. “ T hi s i s s u e c a n b e c orr e ct e d by a m e n di n g t h e c u st o m’ s “ T e st b o o k ” v al u e t o U S $ 1 0 0. O n c e t hi s i s a m e n d e d l o c al

m a n uf a ct ur er s will b e a bl e t o c o m p et e wit h i m p ort s a n d it will al s o pr e v e nt c h e a p i nf eri or q u ality it e m s b ei n g d u m p e d i nt o o ur c o u ntr y. A n d t hi s will al s o h el p t o st o p t h e h u g e o ut fl o w of f or ei g n e x c h a n g e. ” O n c e t hi s b o o k v al u e i s a m e n d e d t o $ 1 0 0, t h e i m p ort er s a n d l o c al m a n uf a ct ur e s will h a v e t o c o m p et e o n a l e v el pl ayi n g fi el d, a n d t hi s will i n t ur n b e n e fit t h e c o n s u m er a s t h ey c a n g et a c o m p etiti v e pri c e. T hi s will al s o sil e n c e t h e W orl d Tr a di n g Or g a niz ati o n a s tr a d e i s n ot s u s p e n d e d a n d will h el p pr ot e ct l o c al m a n uf a ct ur er s. I m p ort er s c a n c o nti n u e t h eir b u si n e s s e s, w hil st t h e c o n s u m er will al s o b e s af e g u ar d e d. “If t hi s pr o p o s e d sit u ati o n i s m ai nt ai n e d o v er a p eri o d of t w o y e ar s, o ur c o u ntr y will b e s elfs uf fi ci e nt i n t h e c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e i n d u str y. It will al s o h el p t o i n cr e a s e t h e n u m b er of e ntr e pr e n e ur s i n Sri L a n k a w hi c h st a n d s at 1. 6 % at pr e s e nt, t o ar o u n d 1 0 % a s m or e a n d m or e i n di vi d u al s will st art m a n uf a ct uri n g. T hi s will al s o r e d u c e u n e m pl oy m e nt a s it cr e at e s a l ot of j o b o p p ort u niti e s. ”

I N DI A

T a x r ai d s e x p o s e u n di s cl o s e d i n c o m e I n di a’ s i n c o m e t a x a ut h oriti e s h a v e r ai d e d a l e a di n g c er a mi c til e s m a g n at e i n C h e n n ai a n d r e v e al e d t h at u n di s cl o s e d i n c o m e w ort h R s 2 2 0 Cr or e h a v e b e e n f o u n d. T h e C B D T s ai d i n a st at e m e nt t h at R s. 8. 3 0 cr or e i n c a s h w a s s eiz e d d uri n g t h e r ai d s o n t h e gr o u p e n g a g e d i n t h e b u si n e s s of m a n uf a ct ur e a n d s al e of til e s a n d s a nit ar y w ar e. T h e I n c o m e T a x D e p art m e nt h a s d et e ct e d u n di s cl o s e d i n c o m e of a b o ut ₹ 2 2 0 cr or e aft er it r ai d e d a l e a di n g til e s a n d s a nit ar y w ar e

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

m a n uf a ct ur er b a s e d i n C h e n n ai, t h e C B D T s ai d. T h e a cti o n w a s c arri e d o ut o n F e br u ar y 2 6 a n d a t ot al of 2 0 pr e mi s e s i n T a mil N a d u, G uj ar at a n d K ol k at a w er e s e ar c h e d a n d s ur v ey e d, it s ai d. T h e C B D T s ai d i n a st at e m e nt t h at R s. 8. 3 0 cr or e c a s h w a s s eiz e d d uri n g t h e r ai d s o n t h e gr o u p e n g a g e d i n t h e b u si n e s s of m a n uf a ct ur e a n d s al e of til e s a n d s a nit ar y w ar e. "I n t h e c o ur s e of s e ar c h, u n a c c o u nt e d s al e a n d p ur c h a s e

of til e s w er e d et e ct e d. D et ail s of u n a c c o u nt e d tr a n s a cti o n s w er e u n e art h e d i n t h e s e cr et of ﬁ c e a n d t h e s oft w ar e m ai nt ai n e d i n t h e cl o u d, " it cl ai m e d. It w a s f o u n d t h at t h e tr a n s a cti o n s t o t h e ext e nt of 5 0 p er c e nt w er e o ut of b o o k s, t h e st at e m e nt cl ai m e d. " C o n si d eri n g the pr e vi o u s t ur n o v er, t h e s u p pr e s si o n of i n c o m e m ay b e i n t h e r a n g e of R s. 1 2 0 cr or e. T hi s i s i n a d diti o n t o R s. 1 0 0 cr or e of u n di s cl o s e d i n c o m e i ntr o d u c e d by t h e gr o u p a s s h ar e pr e mi u m t hr o u g h s h ell

c o m p a ni e s, " it cl ai m e d. " T ot al u n di s cl o s e d i n c o m e d et e ct e d s o f ar c o m e s t o R s. 2 2 0 cr or e, " t h e C B D T all e g e d. T h e C e ntr al B o ar d of Dir e ct T a x e s ( C B D T), t h at fr a m e s p oli cy f or t h e t a x d e p art m e nt, m e a n w hil e, s ai d it w a s f ully pr e p ar e d t o c h e c k a n d m o nit or t h e r ol e of m o n ey i n i n ﬂ u e n ci n g v ot er s. The d e p art m e nt r e m ai n s c o m mitt e d t o tr a c k t h e g e n er ati o n of u n a c c o u nt e d c a s h a n d it s m o v e m e nt i n T a mil N a d u a n d P u d u c h err y, it s ai d.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

is “si g n of reco very ” • Cl ay roof tiles i ncre asi n g i n po p ul arity • S hi p pi n g as s u p plies for i n d ustry r atio ne d as de m a n d so ars • B C M E A asks for d uty c de m a n d i m pro ve d Q 4... UAE

R A K h o p e s Q 4 t ur n ar o u n d i s “ si g n of r e c o v er y ” Hi g h er i m p air m e nt c h ar g e s r el at e d t o it s r e al e st at e a s s et s hit U A E’ s b uil di n g m at eri al s s u p pli er R A K C er a mi c s, w hi c h r e c or d e d a n et l o s s of D h 1 2 6. 2 milli o n f or 2 0 2 0. T h at c o m p ar e s wit h D h 2 0 5. 2 milli o n i n 2 0 1 9. B ut t h e c o m p a ny – o n e of t h e bi g g e st n a m e s i n til e s a n d s a nit ar y w ar e i n t h e r e gi o n - will b e t a ki n g a l ot of h e art fr o m it s s h o wi n g b et w e e n O ct o b er t o D e c e m b er, wit h all it s k ey m ar k et s i n p o siti v e t errit or y. I n p arti c ul ar, t h er e w a s S a u di Ar a bi a, w h er e R A K C er a mi c s s a w f ull-y e ar r e v e n u e s u p 5 7. 9 p er c e nt a s it s f o c u s o n “r et ail a n d w h ol e s al e s al e s ” p ai d off. Pl u s, t h e Ki n g d o m h a d i m p o s e d a nti- d u m pi n g d uti e s o n c h e a p c er a mi c i m p ort s fr o m

C hi n a a n d I n di a, a n d t h at t o o w or k e d i n R A K C er a mi c s’ f a v o ur. I n S a u di Ar a bi a, t h e c o m p a ny i s b e n e fiti n g fr o m t h e p a st b uy o ut s of t w o di stri b ut or s a n d t a ki n g o n t h at a cti vity dir e ctly, t h e C E O s ai d. “ W e w er e a bl e t o c a pit ali s e o n t h e o p p ort u nity i n S a u di Ar a bi a a n d e n h a n c e o ur b u si n e s s i n t h at m ar k et, w hil e m a n a gi n g c o st s a n d d eli v eri n g st a bl e r e v e n u e i n ot h er m ar k et s, ” s ai d A b d all a h M a s s a a d, Gr o u p C E O. “ O ur o p er ati o n s i n E ur o p e a n d I n di a h a v e i m pr o v e d, r e fl e ct e d i n o ur gr o s s pr o fit m ar gi n s. “ Gi v e n o ur a bility t o a ct d e ci si v ely d uri n g ti m e s of cri si s, w e w er e a bl e t o i m pl e m e nt m e a s ur e s t o m a n a g e t h e i m p a ct of C O VI D- 1 9 w hi c h all o w e d u s t o a c hi e v e a n

a c c el er at e d r e c o v er y st arti n g fr o m Q 3- 2 0 2 0 w h er e w e r e a c h e d pr e- C O VI D- 1 9 l e v el s of o p er ati o n a n d p erf or m a n c e. ” The p a n d e mi c br o u g ht a b o ut r e d u c e d d e m a n d f or it s pr o d u ct s i n t h e ﬁr st si x m o nt h s, a s c o n str u cti o n sit e s a n d d e v el o p er cli e nt s sl o w e d d o w n o n n e w or d er s. T h er e w a s al s o t h e p ar all el “ sl u m p i n r e al e st at e ”, w hi c h l e d R A K C er a mi c s t o r e v al u e it s l a n d a s s et s a n d r e s ult e d i n a n i m p air m e nt l o s s of D h 2 1 3. 2 milli o n. T h er e w a s al s o a pr o vi si o n of D h 2 3. 1 milli o n r el at e d t o o n e of it s h ot el a s s et s. T h e ﬁr st- h alf d e m a n d d e cli n e w a s dir e ctl y r e s p o n si bl e f or 2 0 2 0 r e v e n u e s b ei n g l o w er b y 8. 7 p er

c e nt t o D h 2. 3 5 billi o n. ( T o pl a c e t hi n g s i n s o m e p er s p e cti v e, if t h e s e c o n d q u art er n u m b er s ar e e x cl u d e d, r e v e n u e s i n cr e a s e d 1 p er c e nt t o D h 1. 9 4 billi o n.) "I n t h e U A E, pr oj e ct s ar e c o mi n g b a c k, b ut t h e m ar k et c o n diti o n s ar e still dif ﬁ c ult, ” t h e C E O s ai d. “ W h at w e ar e d oi n g i nt er n all y i s f o c u si n g o n i m pr o vi n g t h e w or ki n g c a pit al m a n a g e m e nt a n d t h at’ s h el p e d u s a l ot i n 2 0 2 0. " W hil e 2 0 2 0 s h o w e d e v er y o n e t h at it’ s b e c o m e dif ﬁ c ult t o pr e di ct a n yt hi n g, w e b eli e v e t h e m o m e nt u m fr o m t h e f o urt h q u art er i s t h er e. W e r e m ai n a l o n g-t er m pl a y er – b ei n g o n e of t h e w orl d’ s bi g g e st c er a mi c c o m p a ni e s i s b uilt o n t h at. ”

I N DI A

Cl a y r o of til e s i n cr e a si n g i n p o p ul arit y KP G r o ofi n g’ s M a n a gi n g Dir e ct or Mr. T h a n g al s ai d t h at t h e r e c e nt tr e n d s h a v e s h o w n a s u d d e n b o o m i n t h e m ar k et f or c er a mi c r o of til e s a n d w hit e cl a y r o of til e s. Mr. T h a n g al al s o st at e d t h at t h e b uil di n g m at eri al s m ar k et i s pi c ki n g u p fr o m t h e d o w nf all d u e t o t h e C O VI D- 1 9 sit u ati o n. C er a mi c r o of til e s, a s it i s b ei n g c all e d i n t h e m ar k et, ar e v er y aff or d a bl e a n d r eli a bl e r o o ﬁ n g s ol uti o n s wit h a h u g e lif e s p a n. T h ey h a v e a hi g h er lif e s p a n, e x c ell e nt n oi s e a n d h e at i n s ul ati o n, w at er r e si st a n c e, r e si st a n c e t o al g a e a n d m u c h m or e t o off er. T h e s e tr ait s, al o n g wit h t h e f a ct t h at t h ey ar e v er y c h e a p c o m p ar e d t o ot h er r o o ﬁ n g o pti o n s, m a k e t h e s e r o of til e s p o p ul ar. W hit e cl ay r o of til e s ar e n at ur al r o of til e s m a d e by mi n e d w hit e cl ay, t h ey h a v e e xtr e m e p erf e cti o n a n d a e st h eti c a p p e al. W hit e cl ay til e s u s e b ett er q u ality cl ay t h a n t h e c h e a p er c er a mi c r o of til e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T hi s e n s ur e s hi g h er h e at r e si sti n g c a p a city a n d t h e m ulti pl e l ay er s of c ol o ur c o ati n g i nf u s e s b ett er a e st h eti c a p p e al. W hit e cl ay til e s ar e a littl e e x p e n si v e t h a n t h e c h e a p er c er a mi c r o of til e s. B ut it i s b ei n g wil dly pr o p a g at e d by ar c hit e ct s a n d e n gi n e er s d u e t o it s a d v a nt a g e s a n d styl e. T h e cl ay til e s i n d u str y i n I n di a w a s f a ci n g a d o w nf all by 2 0 1 0 d u e t o t h e s h ort a g e of g o o d r e d cl ay i n t h e s o ut h I n di a n r e gi o n. T h e arti ﬁ ci al c e m e nt til e s w er e d o mi n ati n g i n t h e m ar k et till w hit e cl ay til e s c a m e i nt o t h e m ar k et. Si n c e t h e r e-i ntr o d u cti o n of cl ay til e s, t h e ar c hit e ct s a n d h o m e o w n er s, aft er g etti n g a r eli a bl e s ol uti o n, t e n d t o g o t o t h e tr a diti o n al styl e h o u s e s wit h r o of til e s. C urr e ntly, t h e s o ut h I n di a n r o o ﬁ n g m ar k et i s b o o mi n g a n d m a ny br a n d s h a v e e st a bli s h e d t h e m s el v e s o v er t h e d e c a d e. “ D uri n g t h e i niti al d ay s, p e o pl e h a d s e v er al d o u bt s r e g ar di n g t h e q u ality of t h e i m p ort e d til e s. B ut

o n c e t h e s e til e s st art e d t o b e u s e d i n pr e mi er pr oj e ct s, t h e g e n er al p u bli c w el c o m e d t h e m wit h b ot h h a n d s. T h e m aj or a d v a nt a g e of t h e s e til e s i s t h at it i s t h e m o st a p pli c a bl e m at eri al f or t h e s o ut h I n di a n cli m at e. W h e n e x p e n si v e E ur o p e a n r o of til e s f ail i n a d a pti n g wit h t h e I n di a n cli m at e, t h e w hit e cl ay til e s alr e a dy m a d e t h e n a m e a s t h e m o st r eli a bl e r o of til e s i n t h e I n di a n m ar k et. T h e tri pl e l ay er c o ati n g pr e s e nt o n t h e w hit e cl ay til e s s a v e s it fr o m al g a e, c ol o ur f a di n g, a gi n g, et c. c urr e ntly, t hi s i s t h e m o st aff or d a bl e a n d r eli a bl e r o o fi n g s ol uti o n pr e s e nt o n t h e m ar k et ”. H e f urt h er a d d e d. Hi s fir m K P G R o o fi n g s b o a st s h a vi n g a 4 0 % m ar k et s h ar e i n t h e w hit e cl ay s e g m e nt. Mr. P o o k oy a T h a n g al i s t h e F o u n d er a n d M a n a gi n g Dir e ct or of K P G r o o fi n g s, I n di a’ s l ar g e st r o o fi n g s h o wr o o m c h ai n. K P G h a s 3 0 e x cl u si v e r o o fi n g s h o wr o o m s a cr o s s I n di a, w hi c h h o st s c er a mi c r o of til e s, w hit e cl ay r o o fi n g til e s,

r o o ﬁ n g s hi n gl e s, r ai n g utt er s, a n d ot h er a c c e s s ori e s. C urr e ntly, K P G R o o ﬁ n g s br a n d e d r o of til e s ar e t h e m o st s ol d i m p ort e d r o of til e s o n t h e I n di a n m ar k et.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

N e ws

A SI A

S hi p pi n g r at e s c o nti n u e t o c a u s e c o n c er n A dr a m ati c i n cr e a s e i n s hi p pi n g c o st s i n l a st f e w m o nt h s h a s b e c o m e a m aj or h e a d a c h e f or c er a mi c e x p ort er s fr o m A si a n c o u ntri e s. T h o u g h, t hi s hi k e i n s hi p pi n g c o st s i s n ot c o n ﬁ n e d f or c er a mi c pr o d u ct s e x p ort er s fr o m A si a n c o u ntri e s o nl y. E x p ort er s fr o m E ur o p e a n c o u ntri e s t o o ar e f a ci n g ri si n g c o st s f or tr a n s p ort ati o n. “ Fr ei g ht f or a 2 0-f o ot c o nt ai n er f or s hi p m e nt s fr o m M u m b ai t o D u b ai z o o m e d n e arly t e n ti m e s fr o m A u g u st 2 0 2 0 t o n o w, ”

a c c or di n g t o Vi v e k A g g ar w al, vi c ec h air m a n of a c o m mitt e e of t h e st at e- b a c k e d Tr a d e Pr o m oti o n C o u n cil of I n di a ( T P CI). A sli d e i n i m p ort s i n r e c e nt m o nt h s a n d t h e c o n s e q u e nt d e cli n e i n t h e n u m b er of v e s s el s e nt eri n g I n di a f or u nl o a di n g s u p pli e s h a s b e e n a m aj or c o ntri b ut or t o t h e s h ort a g e of c o nt ai n er s. T hi s h a s i n ﬂ at e d t h e s hi p pi n g bill s of e x p ort er s, w h o u s e d t o b o o k t h e s e c o nt ai n er s at r e a s o n a bl e c o st s f or o n w ar d d eli v er y. The s h ort a g e i s

p arti c ul arl y m or e tr o u bli n g f or c er a mi c pr o d u ct e x p ort er s, m a n y of w h o m ar e s m all a n d m e di u m b u si n e s s e s. T h e hi g h er s hi p pi n g c o st s h a v e b e e n s p ar k e d by a c o m bi n ati o n of f a ct or s, i n cl u di n g s at ur at e d p ort s, a n d t o o f e w s hi p s, d o c k w or k er s a n d tr u c k er s. T h e pr o bl e m s ar e t o o br o a d t o b e r e m e di e d by a ny s h ort-t er m ﬁ x a n d ar e cr e ati n g ri p pl e eff e ct s i n t h e e ntir e i n d u str y. O n e of t h e l ar g e st c er a mi c pr o d u c er s i n A si a n r e gi o n, U A E

b a s e d R A K c er a mi c s e x p eri e n c e d a h u g e s pi k e i n s hi p pi n g c o st s. I n 2 0 2 0, fr ei g ht a n d tr a n s p ort ati o n c o st s j u m p e d by a t hir d t o D h 1 7 8 milli o n fr o m D h 1 3 3 milli o n. T hi s ri s e w a s pri m arily d u e t o a s ur g e i n s hi p pi n g c o st s a s w ell a s s u p ply c h ai n b ottl e n e c k s. O v er all t h e c o m p a ny r e p ort e d s al e s of D h 2. 3 5 billi o n, t h e Mi d dl e E a st a c c o u nt e d f or D h 1. 2 5 billi o n, A si a g e n er at e d D h 5 9 0 milli o n, E ur o p e c o ntri b ut e d Dh387 milli o n, w hil e ot h er s a d d e d a b o ut D h 1 2 1 milli o n.

E GYP T

B a n k m o v e s t o u n d er writ e c er a mi c d e bt s L a st m o nt h, T h e C e ntr al B a n k of E g y pt ( C B E) fi n all y d e ci d e d t o all o c at e E G P 1. 2 b n t o fi n a n c e t h e u n p ai d n at ur al g a s bill s of c er a mi c s a n d p or c el ai n c o m p a ni e s i n t h e c o u ntr y. It ai m s t o fi n a n c e t h e a d v a n c e p ay m e nt of t h o s e c o m p a ni e s t h at wi s h t o s c h e d ul e t h eir utility d u e s, pr o vi d e d t h at t hi s tr a n c h e w o ul d b e tr a n sf err e d dir e ctly t o t h o s e c o m p a ni e s. T h e fi n a n ci n g i s p art of t h e g o v er n m e nt’ s all o c ati o n of E G P 1 0 0 b n f or t h e pri v at e s e ct or, wit h a r et ur n of 8 %. I n a l ett er t o t h e b a n k s p u bli s h e d o n it s w e b sit e, t h e C B E s ai d t h at c o m p a ni e s wi s hi n g t o b e n e fit fr o m t hi s i niti ati v e m u st pr e s e nt all d o c u m e nt s i n di c ati n g t h e a gr e e m e nt wit h t h e Mi ni str y of

P etr ol e u m a n d Mi n er al R e s o ur c e s a n d n at ur al g a s c o m p a ni e s. These d o c u m e nt s s h o ul d pr e s e nt a d et er mi n ati o n of t h e v al u e of t h e a d v a n c e p ay m e nt, a s w ell a s e x cl u di n g 5 0 % of t h e v al u e of t h e l at e i nt er e st of o n n at ur al g a s d e bt s u ntil 3 1 D e c e m b er 2 0 1 9. It m u st b e e n s ur e d t h at t h e s e c o m p a ni e s ar e a bl e t o p ay t h e d e bt t hr o u g h f ut ur e c a s h ﬂ o w s. T h e C B E l a u n c h e d a n i niti ati v e t o ﬁ n a n c e t h e i n d u stri al, a gri c ult ur al, a n d c o ntr a cti n g pri v at e s e ct or o n 1 2 D e c e m b er 2 0 1 9. A t ot al of E G P 1 0 0 b n w o ul d b e m a d e a v ail a bl e t hr o u g h b a n k s at a n 8 % i nt er e st r at e, c al c ul at e d o n a di mi ni s hi n g b a si s. Cr e dit f a ciliti e s gr a nt e d t hr o u g h t h at i niti ati v e w er e all o w e d t o b e

u s e d t o r e p ay el e ctri city, g a s a n d di e s el e x p e n s e s. A c c or di n g t o t h e C B E, m e eti n g s h a v e b e e n h el d d uri n g M ar c h 2 0 2 1 by t h e C er a mi c a n d P or c el ai n Di vi si o n wit h t h e Mi ni str y of P etr ol e u m a n d Mi n er al R e s o ur c e s a n d n at ur al g a s c o m p a ni e s. Pri m e Mi ni st er M o st af a M a d b o uly d e ci d e d t o r e s c h e d ul e t h e d e bt s o n m or e t h a n 1 0 y e ar s of t h e s e c o m p a ni e s. T hi s w o ul d t a k e pl a c e o n t h e c o n diti o n t h at t h o s e c o m p a ni e s p ay an a dv a n c e p ay m e nt e q ui v al e nt t o 2 5 % of t h e arr e ar s of it s n at ur al g a s wit h dr a w al s. T h e p ay m e nt w o ul d t a k e pl a c e i n a d diti o n t o t h e e sti m at e d m o nt hly v al u e, a n d w a s v ali d u ntil 2 8 F e br u ar y 2 0 2 1. M a d b o uly e x pl ai n e d t h at wit hi n

P HI LI P PI N E S

Til e c er ti fi c ati o n b e c o m e s m a n d at or y C er a mi c til e s h a v e b e e n r et ur n e d t o t h e li st of pr o d u ct s t h at m u st b e c er ti fi e d f or q u alit y b ef or e b ei n g all o w e d f or s al e i n t h e P hili p pi n e s. T h e D e p ar t m e nt of Tr a d e a n d I n d u str y ( D TI) i s s u e d a n or d er r e q uiri n g m a n uf a ct ur er s t o a p pl y f or a P hili p pi n e St a n d ar d ( P S) q u alit y c er ti fi c ati o n m ar k b ef or e t h e y c a n s ell t h eir pr o d u ct s. I m p or t er s need eit h er a st at e m e nt of c o n fir m ati o n f or PS c er ti fi e d c er a mi c

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

til e s or i m p or t c o m m o dit y cl e ar a n c e s f or n o n- P S c er ti ﬁ e d c er a mi c til e s. T h e P S m ar k, t h e D TI s ai d i n a st at e m e nt T h ur s d a y, will h el p e n s ur e t h at t h e pr o d u ct s ar e tr a c e a bl e a n d g ui d e c o n s u m er s i n m a ki n g t h eir s el e cti o n. “ T h e p a n d e mi c br o u g ht b y C O VI D- 1 9 m a d e p e o pl e m or e c a uti o u s of t h e cl e a nli n e s s of t h eir h o m e s w hi c h i s w h y c er a mi c til e s ar e utili z e d in a c hi e vi n g a s a nit ar y e n vir o n m e nt si n c e t h e y c a n b e

e a sil y cl e a n e d a n d di si nf e ct e d, ” t h e D TI s ai d. C er a mi c til e tr a d er s i n 2 0 1 9 s o u g ht t o b e e x cl u d e d fr o m t h e li st, s a yi n g t h at t h e pr o d u ct d o e s n ot p o s e s af et y or h e alt h ri s k s. T h e D TI i n 2 0 1 9 h alt e d t h e i m p o siti o n of s af e g u ar d d uti e s o n c er a mi c ﬂ o or a n d w all til e i m p or t s aft er t h e T ariff C o m mi s si o n f o u n d n o e vi d e n c e t h at i n cr e a s e d c er a mi c til e i m p or t s s eri o u sl y i nj ur e d d o m e sti c pr o d u c er s.

t h e fr a m e w or k of s u p p orti n g t h e s e ct or, a s eri e s of m e eti n g s w er e h el d wit h t h e c o m p a ni e s r e pr e s e nti n g t h e di vi si o n, a s it w a s a gr e e d t o ﬁ n a n c e t h e a d v a n c e p ay m e nt t hr o u g h t h e c o n c er n e d b a n k s.

N E W S I N B RI E F T h e S a u di C er a mi c C o. h a s r el e a s e d it s 2 0 2 0 fi n a n ci al r e s ult s w hi c h s h o w e d a gi a nt 9 8 6. 7 p er c e nt l e a p i n n et pr o fit s. Fi g ur e s r e v e al e d t h e c o m p a n y m a d e S R 7 7. 7 milli o n ( $ 2 0. 7 1 milli o n) c o m p ar e d t o S R 7. 1 5 milli o n f or t h e s a m e p eri o d t h e pr e vi o u s y e ar, wit h gr o wt h i n cr e a si n g el e v e nf ol d, t h e fir m s ai d i n a st at e m e nt on T a d a w ul. R ev e n u es c a m e i n at S R 1. 5 1 6 billi o n c o m p ar e d t o S R 1. 2 3 5 billi o n i n 2 0 1 9, a ri s e of 2 3 p er c e nt. S al e s a n d pr o fit m ar gi n s i m pr o v e d d u e t o i n cr e a s e d pri c e s a n d s al e q u a ntiti e s, al o n g wit h l o w er r et ail a n d a d mi ni str ati v e expenses a n d fi n a n ci n g c o st s, d u e t o t h e r e p a y m e nt of a l ar g e s u m of l o a n s, a n d l o w er i nt er e st r at e s, a c c or di n g t o t h e c o m p a n y. R e s ult s al s o p oi nt e d o ut a n i m pr o v e m e nt i n p erf or m a n c e d e s pit e t h e fir m’ s a m or tiz ati o n w or k a n d a d diti o n al pr o vi si o n s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

P A KI S T A N/ B A N G L A D E S H

G a s s u p pli e s f or i n d u str y r ati o n e d a s d e m a n d s o ar s P a ki st a n a n d B a n gl a d e s h ar e r ati o ni n g g a s a n d b uy er s a cr o s s S o ut h A si a ar e s e e ki n g alt er n ati v e f u el s aft er s p ot li q u e fi e d n at ur al g a s ( L N G) pri c e s s ur g e d t o r e c or d hi g h s, g o v er n m e nt a n d i n d u str y of fi ci al s h a v e s ai d. S p ot L N G pri c e s L N G- A S h a v e n e arly tri pl e d si n c e e arly N o v e m b er a s fr e ezi n g t e m p er at ur e s a cr o s s N ort h A si a b o o st e d d e m a n d a n d d e pl et e d i n v e nt ori e s. Si n c e J uly, pri c e s ar e u p a dizzyi n g 1, 0 0 0 %. G a s- fir e d p o w er pl a nt s a n d i n d u stri e s a cr o s s t h e r e gi o n ar e s cri m pi n g o n g a s, wit h t h e s cr a m bl e f or ot h er f u el s dri vi n g u p d e m a n d f or li q u e fi e d p etr ol e u m g a s ( L P G) a n d r e si d u e oil. I n P a ki st a n, w hi c h i s m or e r eli a nt o n s p ot L N G i m p ort s f or it s wi nt er n e e d s, g a s u s e f or i n d u str y i s b ei n g li mit e d t o c ert ai n h o ur s a n d i n d u str y e x e c uti v e s h a v e w ar n e d t h e sit u ati o n h a s b e c o m e criti c al. A r e c e nt p o w er bl a c k o ut w a s p artly c a u s e d by a g a s s h ort a g e aft er b uy er s w h o s n a p p e d u p r e c or d- c h e a p L N G e arli er i n t h e y e ar b al k e d at p ayi n g u p d uri n g t h e r e c e nt pri c e s ur g e. “ T h e c urr e nt g a s cri si s b ei n g f a c e d by t h e i n d u str y i n cl u d e s di s c o n n e cti o n of g a s s u p ply t o i n d u stri e s a s w ell a s l o w g a s pr e s s ur e, ” s ai d S al e e m

Uz Z a m a n, pr e si d e nt of t h e Tr a d e a n d I n d u str y A s s o ci ati o n of K ar a c hi. S ui S o ut h er n G a s C o m p a ny, t h e g a s di stri b ut or f or t h e s o ut h er n h alf of P a ki st a n, s ai d i n a l ett er t o i n d u str y a s s o ci ati o n s t h at it f a c e s a n “ e m er g e n cy sit u ati o n ” a n d p e g g e d t h e d aily s u p ply g a p

“ W e ar e c o nti n ui n g o ur eff ort s t o b uy fr o m t h e s p ot m ar k et … B ut it i s v er y u nli k ely t o g et c o m p etiti v e pri c e s i n t hi s hi g hly v ol atil e m ar k et, ” h e s ai d. R eli a n c e I n d u stri e s, o p er at or of t h e bi g g e st r e ﬁ ni n g c o m pl e x i n w e st er n I n di a, h a s al m o st h alt e d L N G i m p ort s a n d s wit c h e d t o

“ S o ut h Asia has bee n critical f or L N G ” at a b o ut 2 0 0 milli o n c u bi c f e et. I n B a n gl a d e s h, t h e g o v er n m e nt h a s c ut g a s s u p pli e s t o p o w er pl a nt s d u e t o l o w er el e ctri city d e m a n d d uri n g wi nt er, w hil e m ai nt ai ni n g st e a dy g a s fl o w s t o i n d u stri e s, a s e ni or of fi ci al at t h e st at e-r u n P etr o b a n gl a s ai d. S o ari n g pri c e s h a v e l e d t o c a n c ell e d or d er s fr o m st at eo w n e d b uy er s I n di a n Oil C or p, P a ki st a n L N G a n d B a n gl a d e s h’ s R u p a nt arit a Pr a kriti k G a s C o. “ L N G pri c e s h a v e g o n e cr azy … F or t h e l a st f e w t e n d er s, w e di d n’t g et a ny r e s p o n s e fr o m s u p pli er s, ” s ai d R a fi q ul I sl a m, g e n er al m a n a g er at R u p a nt arit a Pr a kriti k.

c h e a p er alt er n ati v e s, i n d u str y s o ur c e s s ai d. R eli a n c e di d n ot r e s p o n d t o a R e ut er s r e q u e st f or c o m m e nt. S o ut h A si a h a s b e e n a criti c al gr o wt h m ar k et f or L N G, wit h i m p ort s by I n di a, P a ki st a n a n d B a n gl a d e s h cli m bi n g 8 % i n 2 0 2 0 t o a r e c or d 5 0. 4 8 billi o n c u bi c m etr e s ( B C M) d e s pit e the c or o n a vir u s p a n d e mi c’ s h a m m eri n g of t h e r e gi o n’ s e c o n o mi e s, a c c or di n g t o R e ﬁ niti v s hi p-tr a c ki n g d at a. T h at gr o wt h r at e w a s s e c o n d o nly t o C hi n a’ s 1 1. 5 % e x p a n si o n i n L N G i m p ort s i n 2 0 2 0. El s e w h er e, til e m a k er s fr o m

M or bi, t h e h u b of t h e c er a mi c i n d u str y i n I n di a, h a v e s o u g ht p er mi s si o n fr o m l o c al a ut h oriti e s t o s wit c h t o alt er n ati v e f u el s s u c h a s L P G, M or bi C er a mi c s A s s o ci ati o n s wr ot e i n a l ett er t o of fi ci al s o n J a n. 9. “ F u el i s a si g ni fi c a nt i n p ut c o st f or u s, a c c o u nti n g f or 3 0 % of t h e t ot al pr o d u cti o n c o st, ” it s ai d. I n di a’ s f u el oil c o n s u m pti o n h a s al s o i n cr e a s e d aft er g a s pri c e s s pi k e d. “ W h at e v er f u el oil w e ar e pr o d u ci n g i s g etti n g c o n s u m e d h er e. W e h a v e n ot b e e n a bl e t o b uil d i n v e nt or y of f ur n a c e oil, ” s ai d a n of fi ci al at r e fi n er B h ar at P etr ol e u m C or p w h o d e cli n e d t o b e n a m e d. “ Sit u ati o n i s c o m pl et ely diff er e nt fr o m w h at it w a s aft er C O VI D- 1 9 o ut br e a k … N o o n e c a n aff or d L N G at t hi s r at e. ” I n di a s a w 2 or 3 c ar g o e s l e s s i n F e br u ar y a n d M ar c h t h a n it n or m all y w o ul d, s ai d E. S. R a n g a n at h a n, h e a d of m ar k eti n g at I n di a’ s l ar g e st g a s tr a n s mitt er G AI L (I n di a) Lt d. H e h o w e v er e x p e ct s t h e i m p a ct o n s u p pli e s t o c u st o m er s t o b e mi ni m al. G AI L i s d u e t o r e c ei v e 3 2 c ar g o e s t hi s y e ar u n d er it s l o n g-t er m d e al wit h G a z pr o m c o m p ar e d t o 2 4 l a st y e ar, h e a d d e d.

B A N GL A DES H

B C M E A a s k s f or d ut y wit h dr a w al C o u ntr y' s c er a mi c m a k er s h a v e d e m a n d e d t h e wit h dr a w al of e xi sti n g s u p pl e m e nt ar y d ut y a n d r e d u cti o n i n ot h er t a x e s o n i m p or t s of r a w m at eri al s t o h el p pr ot e ct t h e d o m e sti c i n d u str y fr o m a n u n e v e n c o m p etiti o n at l o c al a n d i nt er n ati o n al l e v el s. B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s a n d E x p or t er s A s s o ci ati o n ( B C M E A) r e c e ntl y pl a c e d t h e d e m a n d t o t h e c o m m er c e mi ni str y f or c o n si d eri n g t h e i s s u e s i n t h e b u d g et f or t h e n e xt ﬁ s c al y e ar a s l o c all y- m a d e c er a mi c and s a nit ar y w ar e w er e f a ci n g t o u g h c o m p etiti o n wit h i m p or t e d o n e s. C urr e ntl y, t h e g o v er n m e nt i m p o s e s a 1 5 p er c e nt a n d

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

a 1 0 p er c e nt S D o n l o c al til e s and s a nit ar y w ar e it e m s r e s p e cti v el y at t h e pr o d u cti o n l e v el. A gr a d u al i n cr e a s e i n g a s pri c e s w a s t h e m ai n pr o bl e m f a ci n g t h e i n d u stri al s e ct or. A n a v er a g e pr o d u cti o n c o st of p er k g c er a mi c pr o d u ct s (i n p ar ti c ul ar it e m s) i n cr e a s e d b y T k 7- T k 1 0 d u e t o a 1 2 0 p er c e nt ri s e i n g a s pri c e s l a st y e ar, i n d u str y i n si d er s s ai d. T h e y al s o m e nti o n e d t h at t h e g o v er n m e nt a g ai n i n cr e a s e d t h e g a s pri c e b y 4 5 p er c e nt. F or t hi s, t h e pr o d u cti o n c o st of t h e s e it e m s al s o i n cr e a s e d b y T k 3- T k 5 p er k g. T h e S D i m p o s e d by t h e g o v er n m e nt h a d b e e n cr e ati n g

pr e s s ur e o n t h e i n d u str y. O n t h e ot h er h a n d, t h e s e ct or w a s str u g gli n g t o s ur vi v e d u e t o t h e s pr e a d of t h e C o vi d- 1 9, t h e y a d d e d. T h e y s u g g e st e d r e d u ci n g t h e pri c e s of til e s a n d s a nit ar y w ar e a n d i n cr e a si n g t h e u s e of t h e s e it e m s. C er a mi c m a k er s al s o pr o p o s e d wit h dr a w al of s o ur c e t a x o n t h e g o v er n m e nt- a n n o u n c e d 1 0 p er c e nt c a s h s u b si d y. T h ey de manded the wit h dr a w al of r e g ul at or y d ut y a n d i m p o siti o n of c u st o m s d ut y o n i m p or t s of diff er e nt r a w m at eri al s. B e si d e s, t h ey pr o p o s e d m a ki n g a m e n d m e nt s t o s e v er al pr o vi si o n s of t h e e xi sti n g V A T

a n d I n c o m e T a x A ct. C urr e ntl y, t h er e ar e 68 c er a mi c m a n uf a ct ur er s in t h e c o u ntr y wit h l o c al a n d f or ei g n i n v e st m e nt of a b o ut T k 9 0 billi o n. T h e d o m e sti c m ar k et si z e of c er a mi c pr o d u ct s w a s ar o u n d T k 3 5 0 billi o n i n t h e c al e n d ar y e ar 2 0 1 9, a c c or di n g t o t h e a s s o ci ati o n. T h e s e ct or e ar n e d U S $ 6 8. 9 7 milli o n by e x p or ti n g s u c h pr o d u ct s i n t h e ﬁ s c al y e ar 2 0 1 8- 1 9, a c c or di n g t o t h e E x p or t Pr o m oti o n B ur e a u. T h e m a n uf a ct ur er s s hi p t h eir pr o d u ct s t o diff er e nt c o u ntri e s i n cl u di n g t h e U K, U S A a n d C a n a d a a s w ell a s t h o s e i n E ur o p e a n d L ati n A m eri c a.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

L o o k at t h e di ﬀ er e n c e

N e ws

M A L A Y SI A

Nir o u n v eil s n e w m a n a gi n g dir e ct or a n d pl a n s f or I P O Nir o C er a mi c ( M) S d n B h d h a s a n n o u n c e d t h e a p p oi nt m e nt of I a n K o k a s t h e m a n a gi n g dir e ct or of Nir o C er a mi c Gr o u p, i n li n e wit h t h e c o m p a n y’ s s u c c e s si o n pl a n, t h e c o m p a n y n ot e d. K o k st art e d hi s c ar e er i n Nir o C er a mi c i n 2 0 0 5, s er vi n g i n t h e p o siti o n of c hi ef o p er ati n g of fi c er a n d e x e c uti v e dir e ct or, t h e c o m p a ny n ot e d i n a st at e m e nt. It a d d e d t h at t hr o u g h o ut K o k' s 1 5 y e ar s of s er vi c e, h e w a s i n v ol v e d i n a wi d e s p e ctr u m of Nir o C er a mi c Gr o u p’ s o p er ati o n s, c o v eri n g m a n uf a ct uri n g, l o gi sti c s a n d s al e s i n M al ay si a a n d o v er s e ei n g o p er ati o n s i n I n d o n e si a, Vi et n a m, t h e P hili p pi n e s a n d S p ai n. “I a n l e d t h e gr o u p s u p er bly o v er t h e l a st o n e y e ar a n d n a vi g at e d t h e m a n a g e m e nt t e a m d uri n g t hi s v er y c h all e n gi n g [ C o vi d- 1 9] p a n d e mi c p eri o d a n d t o u g h gl o b al e c o n o my. W e ar e c o n fi d e nt t h at I a n will pr o vi d e t h e l e a d er s hi p a n d e x p erti s e t hr o u g h t h e n e xt p h a s e of gr o wt h a n d pr o fit a bility, " t h e st at e m e nt s ai d, a d di n g t h at t h e b o ar d of dir e ct or s w a s d eli g ht e d t o a p p oi nt K o k a s t h e n e w m a n a gi n g dir e ct or. Kok is s u c c e e di n g Bong K u a n S hi n. "The b o ar d of dir e ct or s

u n d erli n e s t h eir a p pr e ci ati o n t o B o n g K u a n S hi n f or hi s st e w ar d s hi p of Nir o C er a mi c Gr o u p a n d f or e st a bli s hi n g ' Nir o Gr a nit e, t h e S wi s s- q u ality til e' a s o n e of t h e l e a di n g br a n d s i n t h e i n d u str y. U n d er hi s l e a d er s hi p a n d vi si o n, t h e gr o u p h a s gr o w n c o n si d er a bly wit h of fi c e s a n d o p er ati o n s e x p a n d e d t hr o u g h o ut s e v e n c o u ntri e s i n A si a a n d E ur o p e, s er vi n g m ulti pl e e x p ort m ar k et s i n m a ny p art s of t h e w orl d. B o n g K u a n S hi n will c o nti n u e t o s er v e a s a m e m b er of t h e b o ar d of dir e ct or s a s e x e c uti v e vi c e- c h air m a n, " t h e st at e m e nt st at e d. In a d diti o n t o t h e ne w a p p oi nt m e nt, Nir o h a s al s o u n v eil e d pl a n s t o fl o at t h e c o m p a ny i n t h e l o c al st o c k e x c h a n g e n e xt y e ar t o el e v at e it s pr o fil e a s a pr o mi n e nt c er a mi c til e pl ay er i n A s e a n. N e w M D, I a n K o k, s ai d t h e gr o u p i niti ally pl a n n e d f or t h e c or p or at e e x er ci s e t hi s y e ar b ut w a s d el ay e d by t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c. “ O ur i niti al pl a n (t o g o p u bli c) w a s i n 2 0 2 1 b ut u nf ort u n at ely 2 0 2 0 h a d s et u s b a c k. S o, w e h a v e d e ci d e d t o l o o k at 2 0 2 2. “ A s p art of o ur c or p or at e pl a n s, t h e Nir o C er a mi c Gr o u p a s pir e s

t o b e a p u bli c c o m p a ny wit h t h e ai m of gr o wi n g o ur pr e s e n c e a s a n ot a bl e a n d br a n d e d c er a mi c til e pl ay er i n t h e A s e a n r e gi o n, ” h e s ai d d uri n g t h e virt u al l a u n c h of Cr e ati v e L a b fr a n c hi s e y e st er d ay. Cr e ati v e L a b by Nir o Gr a nit e, a br a n d u n d er Nir o C er a mi c Gr o u p, i s a n e x p eri e nti al r et ail e n vir o n m e nt t h at e n a bl e s it s c u st o m er s t o d e si g n t h eir h o m e s o nli n e wit h t h e e a s e of c h o o si n g t h eir pr o d u ct s at o n e of it s o utl et s t h at ar e c ur at e d t o e n s ur e c o n v e ni e n c e a n d c o mf ort f or it s c u st o m er s. Cr e ati v e L a b c hi ef r et ail of ﬁ c er K eit h L o h s ai d t h e fr a n c hi s e pr o gr a m m e w a s l a u n c h e d a s t h e gr o u p b eli e v e s t h er e ar e e ntr e pr e n e ur s t h at w o ul d li k e t o r u n b u si n e s s e s t h at ar e f o c u s e d o n h o m e r e n o v ati o n s a n d f ur ni s hi n g. T h e fr a n c hi s e p a c k a g e i n cl u d e s a n i niti al fr a n c hi s e f e e of R M 4 0, 0 0 0 f or ﬁ v e y e ar s a n d a n i niti al o utl et s et u p of R M 2 1 0, 0 0 0 w hi c h i s e sti m at e d b a s e d o n o utl et siz e n ot m or e t h a n 1, 5 0 0 s q ft ( 1 3 9. 3 5 s q m). T h er e will al s o b e m o nt hly r e c urri n g f e e s i n cl u di n g a r oy alty f e e of 5 % of r e v e n u e f or t h e u s a g e of Cr e ati v e L a b sy st e m s, 2 %

of r e v e n u e f or pr o m oti o n f u n d s a n d 1. 5 % of r e v e n u e f or sy st e m s u p p ort f e e s. L o h s ai d t h e gr o u p h a s alr e a dy s e c ur e d f o ur fr a n c hi s e o utl et s t o d at e a n d a n ot h er f o ur fr a n c hi s e s w o ul d b e a v ail a bl e i n t h e n e xt c o mi n g w e e k s. T h e gr o u p pl a n s t o h a v e 1 2 fr a n c hi s e o utl et s by y e ar- e n d. “ W e h a v e s e c ur e d f o ur fr a n c hi s e o utl et s w hi c h ar e n ot o p e n e d y et a n d w e ar e m o stly e x p a n di n g t o w ar d s t h e s o ut h fir st li k e i n J o h or a n d M el a k a. “ T h e fir st fr a n c hi s e will b e o p e n e d i n M ay a n d it i s l o c at e d i n J o h or B ar u, J o h or, ” h e s ai d. H e a d d e d t h at t h e gr o u p i s al s o i n t h e mi d dl e of w or ki n g wit h ot h er br a n d s t o off er ot h er s er vi c e s t o t h e c u st o m er s o n t o p of it s c or e pr o d u ct s w hi c h ar e s a nit ar y w ar e a n d til e s. Ot h er c at e g ori e s t h at ar e i n t h e di v er si fi c ati o n pi p eli n e i n cl u d e c urt ai n, fl o ori n g a n d f ur ni s hi n g, s ai d L o h. M e a n w hil e, K o k s ai d Nir o C er a mi c Gr o u p will s hift it s f o c u s t o A si a t hi s y e ar a n d i s s et o n e x p a n di n g it s o p er ati o n s i n t h e e xi sti n g c o u ntri e s t h at t h ey h a v e alr e a dy s et f o ot i n li k e I n d o n e si a, Vi et n a m a n d t h e P hili p pi n e s.

S RI L A N K A

Til e i m p or t b a n t o b e r e v er s e d ? Sri Lankan g o v er n m e nt r el a x e d t h e b a n o n c er a mi c til e s i m p or t s i n t h e c o u ntr y. H o w e v er, wit hi n h o ur s of t h e r el a x ati o n, t h e g o v er n m e nt m a d e a U-t ur n a n d a g ai n i m p o s e d t h e b a n o n i m p or t s of til e s i n t h e c o u ntr y. Pri m e Mi ni st er M a hi n d a R aj a p a k s a i n hi s c a p a cit y a s t h e Mi ni st er of Fi n a n c e, i s s ui n g a g a z ett e n oti ﬁ c ati o n “ d el et e d ” the c er a mi c it e m s fr o m “ S c h e d ul e I ” of t h e I m p or t s a n d E x p or t s a n d i n cl u d e d t h e m i n “ S c h e d ul e II ” of t h e G a z ett e. S c h e d ul e II sti p ul at e s t h at it e m s c a n b e i m p or t e d o nl y o n a mi ni m u m 1 8 0- d a y cr e dit f a cilit y pr o vi d e d b y t h e f or ei g n s u p pli er, fr o m t h e d at e of Bill of L a di n g or Air w a y Bill of s ai d g o o d s. H o w e v er, wit hi n a fe w

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

h o ur s aft er r el a xi n g stri n g e nt i m p or t r e stri cti o n s i m p o s e d o n c er a mi c i m p or t s t hr o u g h the E xtr a or di n ar y G a z ett e N oti ﬁ c ati o n, a n i n str u cti o n w a s i s s u e d b y t h e D e p ar t m e nt of I m p or t a n d E x p or t C o ntr ol D e p ar t m e nt f or Sri L a n k a C u st o m s a n d all c o m m er ci al banks to suspend the i m pl e m e nt ati o n of t h e s ai d E xtr a or di n ar y G a z ett e u ntil f ur t h er n oti c e. L a n k a W alltil e s P L C M a n a gi n g Dir e ct or J. A. P. M. J a y a s e k er a s ai d t h at t h e i m p or t s b a n, w hi c h i n cl u d e d til e s a n d r el at e d a c c e s s ori e s, i s e x p e ct e d t o h a v e a p o siti v e eff e ct o n t h e c o m p a n y’ s o p er ati o n s i n t h e m e di u m t er m. L a n k a W alltil e s i s t h e m ar k et l e a d er i n w all til e m a n uf a ct uri n g

i n Sri L a n k a a n d h a s t h e c a p a cit y t o pr o d u c e 2. 3 milli o n s q u ar e m etr e s of til e s a n n u all y, a n d e x p or t s t o a n u m b er of c o u ntri e s. H o w e v er, a n ot h er st a k e h ol d er i n Sri- L a n k a n til e i n d u str y, M a c k s o n Til e s L a n k a M a n a gi n g Dir e ct or Moha med Mi z v er w el c o m e d t h e s h or t- li v e d r el a x ati o n i n i m p or t b a n. A c c or di n g t o Mi z v er, “ L o c al m a n uf a ct ur er s c a n o nl y c at er t o a b o ut 5 0- 6 0 % of t h e c o u ntr y’ s c er a mi c r e q uir e m e nt s. The g o v er n m e nt t ol d u s e arli er t h at t h e y w a nt t o e n h a n c e t h e l o c al pr o d u cti o n of til e s. W e h a v e or d er e d n e w m a c hi n er y t o i n cr e a s e t h e pr o d u cti o n c a p a cit y. T h e pr o bl e m i n t h e til e i n d u str y i s t h e pr o d u cti o n c a n n ot b e i n cr e a s e d at a r a pi d

p h a s e b e c a u s e t h e m a c hi n er y i s a bit c o m pli c at e d a n d it h a s t o c o m e fr o m It al y w hi c h will t a k e at l e a st a b o ut 5- 6 m o nt h s u ntil w e g et t h e m a c hi n er y i n st all e d a n d st ar t t h e pr o d u cti o n. C er a mi c pri c e s i n t h e l o c al m ar k et will st a bili s e n o w. ” T o a v oi d a p o s si bl e f or ei g n e x c h a n g e cri si s, i n mi d- M ar c h l a st y e ar, at t h e b e gi n ni n g of t h e l o c al s pr e a d of t h e vir u s, t h e Sri L a n k a n G o v er n m e nt br o u g ht i n i m p or t r e stri cti o n s o n n o n e s s e nti al it e m s. H o w e v er, o n 1 A pril 2 0 2 0, t hi s w a s r e vi s e d t o i n cl u d e all i m p or t it e m s e x c e pt p h ar m a c e uti c al s a n d f u el. D e s pit e t h e r e stri cti o n, n e c e s s ar y ra w m at eri al r e q uir e d f or e x p or t p ur p o s e s w er e all o w e d t o b e br o u g ht i nt o t h e c o u ntr y.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O U R K N O W- H O W I S Y O U R F O R M UL A FOR S UCCESS W h e n it c o m e s t o c e r a mi c a u xili a ri e s, y o u c a n r el y o n o u r c o m p r e h e n si v e e x p e rti s e a n d o u r m a n y y e a r s of e x p e ri e n c e. A s k u s f o r m o r e i nf o r m ati o n: k e r a mi k @ z s c hi m m e r- s c h w a r z. c o m

N e ws I N DI A

S o m a n y u p s til e o ut p ut wit h e x p a n si o n I n di a’ s l e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er, S o m a ny C er a mi c s will i n v e st I N R 1, 7 7 0 milli o n i n i n cr e a si n g t h e i n st all e d c a p a city a n d s etti n g u p a gr e e n ﬁ el d til e f a cility i n t h e c urr e nt y e ar. I n a m a n a g e m e nt b o ar d m e eti n g i n t h e s e c o n d h alf of M ar c h, c o m p a ny’ s m a n a g e m e nt a p pr o v e d t h e s e i n v e st m e nt s. S o m a ny C er a mi c’ s m a n a g e m e nt a p pr o v e d t h e m o d er ni s ati o n c u m e x p a n si o n of t h e pr o d u cti o n li n e of d o u bl e

f a st ﬁri n g t o pr o d u c e l ar g e f or m at w all til e, at t h e K a s s ar Pl a nt of t h e c o m p a ny. P o st m o d er ni s ati o n t h e c a p a city will i n cr e a s e fr o m 7 0 0 0 s q u ar e m et er s p er d ay of w all til e t o 1 6 0 0 0 s q u ar e m et er s p er d ay. T h e c a pit al e x p e n dit ur e r e q uir e d f or t hi s e x p a n si o n w o ul d b e I N R 4 5 0 milli o n. T h e c o m p a ny will i n v e st I N R 4 2 0 milli o n i n S u d h a S o m a ny C er a mi c s, a s u b si di ar y of t h e c o m p a ny, t o i n cr e a s e t h e i n st all e d c a p a city

I N DI A

H SI L t o a d d t w o f ur n a c e s t o e x p a n d s a nit ar y w ar e

I n di a’ s l e a di n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er H SI L will b e a d di n g t w o f ur n a c e s t o i n cr e a s e t h e s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n at t h e c o m p a ny’ s t w o pl a nt s i n n e xt 1 8 m o nt h s. H SI L i s t h e s e c o n d l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n t h e c o u ntr y aft er R o c a p arr y w ar e. A c c or di n g t o R. B. K a br a, Pr e si d e nt & C E O of H SI L, “ W e w o ul d b e i nv e sti n g ar o u n d I N R 3 5 0 milli o n i n t h e n ext 1 8 m o nt h s f or p utti n g u p t w o f ur n a c e s, o n e at e a c h pl a nt

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

a n d al s o e n h a n ci n g t h e c a sti n g c a p a city. T hi s i s ov er a n d a b ov e t h e m ai nt e n a n c e c a p ex, w hi c h ar e ar o u n d I N R 5 0 t o 6 0 milli o n, w hi c h h a p p e n s i n b ot h t h e pl a nt s. T h e c a p a city utiliz ati o n f or s a nit ar y w ar e pl a nt s i s ar o u n d 8 5 %, w e h av e t w o pl a nt s, o n e i n B a h a d ur g ar h i n H ar y a n a n e ar D el hi a n d o n e pl a nt i n Bi bi n a g ar n e ar Hy d er a b a d i n T el a n g a n a. F or b ot h pl a nt s p ut t o g et h er, w e h av e r e gi st er e d a c a p a city utiliz ati o n of ar o u n d

by 3. 6 milli o n s q u ar e m et er s of vitri ﬁ e d til e s i n t h e st at e of A n d hr a Pr a d e s h. T hi s i n v e st m e nt will m a k e S o m a ny C er a mi c s a m aj or c er a mi c til e pl ay er i n t h e S o ut h er n p art of t h e c o u ntr y. St at e of A n d hr a Pr a d e s h h a s wit n e s s e d s etti n g u p of a n u m b er of c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g i n l a st f e w y e ar s. A s tr a n s p ort ati o n c o st fr o m M or bi t o S o ut h er n I n di a r e gi o n ar e q uit e hi g h, i m p ort e d c er a mi c til e s fr o m C hi n a h a v e b e e n a bl e t o g ai n

a si g ni fi c a nt m ar k et s h ar e i n t h e r e gi o n. T h e c o m p a ny will i n v e st I N R 9 0 0 milli o n i n S o m a ny Pi a str ell e, a w h olly- o w n e d s u b si di ar y of t h e c o m p a ny . T h e pr o p o s e d i n v e st m e nt i s t o w ar d s s etti n g u p a gr e e n fi el d pr oj e ct of 3. 4 8 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m of vitri fi e d til e s at D h a n ot i n t h e st at e of G uj ar at. All of t h e t hr e e i n v e st m e nt s will b e c o m pl et e d i n t h e c urr e nt y e ar a n d c o m m er ci al o p er ati o n s will c o m m e n c e i n e arly 2 0 2 2.

8 5 % i n t h e t hir d q u art er ( O ct o b erD e c e m b er 2 0 2 0) of F Y 2 0 2 0- 2 1. It i s a m ar k e d i m pr ov e m e nt fr o m a c a p a city utili s ati o n of t h e s e c o n d q u art er. Q 2 c a p a city utiliz ati o n w a s ar o u n d 5 5 % f or b ot h pl a nt p ut t o g et h er, b e c a u s e t h e B a h a d ur g ar h pl a nt st art e d i n t h e b e gi n ni n g of J u n e, b ut t h e Bi bi n a g ar pl a nt w a s st art e d s o m eti m e by e n d of A u g u st o nly. S o t h e B a h a d ur g ar h pl a nt r a n ar o u n d 7 0 % w h er e a s t h e Bi bi n a g ar pl a nt r a n o nly f or o n e a n d a h alf m o nt h s pr o p erly. S o, t h e c a p a city utiliz ati o n w a s ar o u n d 5 0 % t o 5 5 %. T h e c o m p a n by w a s s et u p i n 1 9 6 0 a s Hi n d u st a n T wyf or d s Lt d, wit h a t e c h ni c al c oll a b or ati o n wit h T wyf or d s U K, t o i ntr o d u c e c er a mi c

s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n I n di a. H SI L i s h avi n g 1 1 m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s a cr o s s t h e c o u ntr y. I n a d diti o n t o t h e a b ov e m e nti o n e d t w o s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt s, t h e c o m p a ny o p er at e s t w o f a u c et pl a nt s at K a h ar a ni a n d B hi w a di i n R aj a st h a n; a n d O n e pl a sti c pi p e s a n d ﬁtti n g s pl a nt at S a n g ar e d dy i n T el a n g a n a. Al s o, i n t h e P a c k a gi n g divi si o n, c o m p a ny i s h avi n g t w o gl a s s c o nt ai n er f a ciliti e s at S a n at h n a g ar a n d B h o n gir i n T el a n g a n a, t hr e e P E T b ottl e s a n d pr o d u ct s f a ciliti e s at S el a q ui i n Utt ar a k h a n d, D h ar w a d i n K ar n at a k a, a n d S a n g ar e d dy i n T el a n g a n a a n d o n e s e c urity c a p s a n d cl o s ur e s f a cility at S a n g ar e d dy i n T el a n g a n a.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

B A N GL A DES H

D o m e sti c d e m a n d i m pr o v e d Q 4 D o m e sti c m ar k et e m er g e d a s a s a vi o ur f or B a n gl a d e s h’ s c er a mi c s pr o d u c er s i n t h e l a st q u art er of 2 0 2 0 a s t h e r e c o v er y i n c o n str u cti o n a cti viti e s p u s h e d u p d e m a n d, h el pi n g c o u ntr y’ s pr o d u c er s t o m a k e a t ur n ar o u n d fr o m the p a n d e mi c-i n d u c e d l o s s e s a mi d a c o n si st e nt f all i n e x p ort s. T h e r eli ef c a m e i n t h e l a st t hr e e m o nt h s of 2 0 2 0 aft er d o m e sti c s al e s r e b o u n d e d, all o wi n g t h e m t o r e c o v er fr o m t h e l o s s i n c urr e d i n t h e i niti al m o nt h s of t h e c o u ntr y wi d e l o c k d o w n. " T h e s e ct or st art e d t o pi c k u p fr o m J u n e aft er t h e d e m a n d

f or c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e pr o d u ct s fr o m t h e h o u si n g a n d c o n str u cti o n s e ct or s r o s e. T h e til e s a n d s a nit ar y w ar e pr o d u ct s ar e n e c e s s ar y a s h o u s e h ol d it e m s, a n d t h er e i s n o w ay t o a v oi d r e pl a c e m e nt a n d i n st all ati o n. A n a d diti o n al 1 0 p er c e nt c u st o m s d uty o n t h e i m p ort of f or ei g n til e s a n d s a nit ar y w ar e s t h at w a s i m p o s e d i n t h e c urr e nt ﬁ n a n ci al y e ar h el p e d t h e s e ct or r e c o v er s o o n er, ” a c c or di n g t o A b u J u b ai d M o h a m m a d R a s s el, s e ni or m ar k eti n g m a n a g er at A kij C er a mi c s. Of t h e 6 8 c er a mi c m a n uf a ct ur er s c urr e ntly o p er ati n g, 2 0 pr o d u c e

N E W S I N B RI E F

B A N GL A DES H

S S St e el a c q ui siti o n u n d er r e vi e w The 1 9- y e ar- ol d st e el m a n uf a ct ur er had ori gi n ally a n n o u n c e d o n J a n u ar y 7 it s pl a n t o e nt er t h e c er a mi c b u si n e s s by p ur c h a si n g a m aj ority st a k e i n S o ut h e a st U ni o n C er a mi c I n d u stri e s. H o w e v er, t hi n g s ar e n o w n ot pr o c e e di n g q uit e a s s m o ot hly a s h a d b e e n h o p e d f or. I n d e e d, t h e c o m p a ny’ s pl a n n e d a c q ui siti o n of S o ut h e a st U ni o n C er a mi c I n d u stri e s’ 7 5 p er c e nt st a k e f or T k 2 0 0 cr or e h a s n o w r u n i nt o a s p ot of tr o u bl e wit h t h e B a n gl a d e s h S e c uriti e s a n d E x c h a n g e C o m mi s si o n ( B S E C). T h e st o c k m ar k et r e g ul at or, u n d er s e cti o n 1 1( 2) of t h e S e c uriti e s a n d E x c h a n g e Or di n a n c e, 1 9 6 9, h a s a s k e d t h e m a n a gi n g dir e ct or of S S St e el t o e x pl ai n t h e c o m p a ny’ s p o siti o n al o n g wit h t h e c o py of t h e s h ar e p ur c h a s e a gr e e m e nt, i n d e p e n d e nt v al u ati o n of a c q uir er c o m p a ny a n d a s s e s s m e nt of di s cl o s e d p ot e nti ality of i n cr e a s e of r e v e n u e a n d pr o ﬁt of S S St e el. The 1 9-y e ar- ol d st e el m a n uf a ct ur er o n J a n u ar y 7 a n n o u n c e d it s pl a n t o e nt er t h e c er a mi c b u si n e s s by p ur c h a si n g a m aj ority st a k e i n S o ut h e a st U ni o n C er a mi c I n d u stri e s, it s s e c o n d a c q ui siti o n i n si x m o nt h s. The C hi n a- B a n gl a d e s h j oi nt v e nt ur e c er a mi c m a n uf a ct ur er h a s a c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g f a ct or y l o c at e d at K at a k h ali, B a g er h at i n K h ul n a wit h a

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t a bl e w ar e, 3 2 m a k e til e s, a n d t h e r e st 1 6 pr o d u c e s a nit ar y w ar e. C er a mi c e x p ort s, h o w e v er, di d n ot f ar e w ell e v e n b ef or e t h e p a n d e mi c. I n t h e l a st ﬁ s c al y e ar, c er a mi c e x p ort s di p p e d 5 9 p er c e nt y e ar- o n-y e ar t o $ 2 8 milli o n, a c c or di n g t o t h e d at a fr o m t h e B a n gl a d e s h’ s E x p ort Pr o m oti o n B ur e a u ( E P B) . C er a mi c e x p ort s f ell 1 6 p er c e nt y e ar- o n-y e ar t o $ 1 5 milli o n i n t h e J uly- D e c e m b er 2 0 2 0. "It will t a k e a f e w m or e m o nt h s f or t hi n g s t o r et ur n t o n or m al cy. T h e t a bl e w ar e s e g m e nt wit n e s s e d at l e a st 4 0 p er c e nt b u si n e s s f all i n 2 0 2 0 a s d e m a n d f ell i n

b ot h d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al m ar k et s. C u st o m er s tr e at t a bl e w ar e a s l u x ur y it e m s, s o b u si n e s s w a s sl o w. T h e c or p or at e or d er i n 2 0 2 0 w a s al m o st z er o, ” a c c or di n g t o Irf a n U d di n, g e n er al s e cr et ar y of t h e B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s and E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A). A c c or di n g t o t h e B C M E A, t h e m ar k et f or c er a mi c pr o d u ct s w a s v al u e d at ar o u n d T k 3 5, 0 0 0 cr or e i n 2 0 1 9. M a n uf a ct ur er s pr o d u c e d m or e t h a n 2 5 cr or e pi e c e s of t a bl e w ar e, 1 5 0 milli o n s q u ar e m etr e s of til e s a n d 1 2 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e i n 2 0 1 9. S o m e 2. 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e w er e i m p ort e d i n t h e y e ar.

y e arly pr o d u cti o n c a p a city of a p pr o xi m at ely 9. 6 cr or e s q u ar e f e et. S o ut h e a st U ni o n C er a mi c h a s a p ai d- u p c a pit al of T k 1 0 cr or e a n d a y e arly t ur n o v er of a p pr o xi m at ely T k 4 0 0 cr or e. All t h e d o c u m e nt s a s k e d by t h e B S E C h a v e b e e n s u b mitt e d, M d M o st a ﬁz ur R a h m a n, c o m p a ny s e cr et ar y of S S St e el, t ol d l o c al m e di a. “It r e m ai n s t o b e s e e n w h at t h e B S E C will d e ci d e. ” T h e a c q ui siti o n pl a n h a s o nly b e e n a p pr o v e d by t h e b o ar d; t h e e xtr a or di n ar y g e n er al m e eti n g h a s n ot b e e n c all e d y et. T h e s h ar e p ur c h a s e a gr e e m e nt will be si g n e d wit h t h e c o m p a ny aft er s h ar e h ol d er s gi v e t h eir a p pr o v al i n t h e E G M, R a h m a n a d d e d. Moha m mad R ez a ul K ari m, the BSEC s p o k e s p er s o n, a c k n o wl e d g e d r e c ei vi n g the d o c u m e nt s fr o m S S St e el. “ W e ar e l o o ki n g i nt o t h e m att er, ” h e st at e d. B et w e e n J uly a n d D e c e m b er of l a st y e ar, t h e st e el m a k er l o g g e d i n a pr o ﬁt of T k 3 7. 4 cr or e, u p 1 5. 7 p er c e nt y e ar- o n-y e ar. Li st e d i n 2 0 1 9, s h ar e s of S S St e el g ai n e d 7 8. 6 p er c e nt i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0. Y e st er d ay, e a c h s h ar e of t h e c o m p a ny cl o s e d at T k 1 7. 4, w hi c h i s t h e s a m e a s i n t h e pr e vi o u s s e s si o n.

N E W S I N B RI E F G ai ott o is s u p pl yi n g D ur a vit E g y pt wit h a n e w G A 2 0 0 0 r o b ot. T hi s l at e st - a n d f o ur t h - gl a zi n g r o b ot gi v e s c o nti n uit y t o t h e a m biti o u s e x p a n si o n a n d r e n e w al pr oj e ct b ei n g i m pl e m e nt e d b y D ur a vit' s E g y pti a n br a n c h, seen by the m ulti n ati o n al G er m a n m a n uf a ct ur er of hi g h q u alit y, d e si g n er s a nit ar y w ar e a s e s s e nti al t o it s o p er ati o n s i n N or t h Afri c a. T h e n e w G A 2 0 0 0 – a 7- a xi s m o d el e q ui p p e d wit h t h e gl a z e d eli v er y c o ntr ol s y st e m – c o m pl et e s t h e gl a zi n g li n e, w h er e t hr e e si mil ar G ai ott o s ol uti o n s ar e alr e a d y i n o p er ati o n. T h e r e s ult ? E v e n m or e ef ﬁ ci e nt c o ntr ol of t h e pr o d u cti o n mi x t h a n k s t o a p erf e ctl y d e si g n e d r o b ot t h at c o m bi n e s a d v a n c e d s elf-l e ar ni n g f u n cti o n s wit h off-li n e gl a zi n g r e ci p e pr o gr a m mi n g. O n a c h all e n gi n g m ar k et t h at’ s m o vi n g t o w ar d s pr o c e s s a ut o m ati o n a n d st a n d ar di z ati o n i n or d er t o m a xi mi s e ﬁ ni s h e d pr o d u ct q u alit y, t hi s l o n g- st a n di n g p ar t n er s hi p b et w e e n S A C MI a n d D ur a vit j u st k e e p g oi n g fr o m str e n gt h t o str e n gt h.

I n di a’ s l e a di n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er, C er a S a nit ar y w ar e d o e s n ot s e e C o vi d 1 9 i m p a cti n g t h e d o m e sti c s a nit ar y w ar e i n d u str y i n a m aj or w a y. A c c or di n g t o A y u s h B a gl a, E x e c uti v e Dir e ct or of C er a S a nit ar y w ar e, “ P o st Q 1 w hi c h w a s b a si c all y a h alf q u ar t er f or u s w e r e s u m e d o ur pr o d u cti o n at t h e e n d of Q 1 a n d Q 2 w hi c h s a w t h e b ul k of t h e pr oj e ct s sit e s cl o s e d al s o s a w a s ur g e i n d e m a n d fr o m t h e r e pl a c e m e nt m ar k et s. I n Q 3 o n c e t h e pr oj e ct sit e s r e s u m e d f ull c o m pl eti o n w or k, t h e r e pl a c e m e nt m ar k et a n d t h e pr oj e ct d e m a n d pi c k e d i n. O ur pl a nt s a w a di sr u pti o n fr o m t h e l a b o ur f or t h e p eri o d d uri n g Q 3, fr o m D e c e m b er 2 2 n d t h at di sr u pti o n h a s c o m pl et el y n or m ali s e d. N o w t h e pl a nt h a s g ot t h e f ull l a b o ur str e n gt h a n d d e m a n d i s still gr e at er t h a n t h e s u p pl y. C urr e ntl y, w e h a v e n ot s e e n a n y i m p a ct at t h e m ar k et l e v el, w h ol e s al e l e v el, d e al er l e v el or at t h e r et ail l e v el or s e e n a n y m e a ni n gf ul i m p a ct i n c o n s u m er b e h a vi o ur. I n f a ct, d e m a n d f or s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i s e x p e ct e d t o pi c k u p f ur t h er a s aff or d a bl e h o u si n g pr oj e ct s s e e a pi c ku p i n c o m pl eti o n a n d h o m e l o a n r at e s i n t h e c o u ntr y h a s c o m e d o w n si g ni ﬁ c a ntl y i n l a st 1 2 m o nt h s. ”

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

A B K s c o o p s u p D e s vr e s a s s et s It al y/ Fr a n c e

s p art of it s o n g oi n g e xt er n al gr o wt h pl a n, o n 1 0 M ar c h t h e A B K Gr o u p a n n o u n c e d t h e a c q ui siti o n of t h e Fr e n c h c o m p a n y D e s vr e s, a ﬁr m t h at h a s b e e n p art of t h e B el gi a n gr o u p K or a mi c si n c e 1 9 9 5 a n d i n J a n u ar y 2 0 2 1 w a s pl a c e d i n li q ui d ati o n b y t h e C o urt of Lill e. T h e d e al m ar k s t h e t hir d a c q ui siti o n b y t h e Fi n al e E mili a b a s e d c er a mi c gr o u p l e d b y c h air m a n R o b ert o F a b bri i n j u st a f e w m o nt h s a n d t h e s e c o n d o ut si d e It al y f oll o wi n g t h e t w o p ur c h a s e s c o m pl et e d i n O ct o b er a n d N o v e m b er 2 0 2 0: G ar d e ni a Or c hi d e a ( a n d it s V er s a c e C er a mi c s br a n d) a n d a 4 9 % i nt er e st i n t h e S p a ni s h c o m p a n y Ar b e St ol a ni c. W hil e t h e a c q ui siti o n of a st a k e i n Ar b e St ol a ni c ﬁt s i n wit h t h e

A B K Gr o u p’ s pl a n t o e x p a n d i nt o t h e kit c h e n f ur nit ur e s e g m e nt ( wit h A B K S T O N E sl a b s), t h e Fr e n c h a c q ui siti o n i s str at e gi c all y i m p ort a nt f or ot h er r e a s o n s. br a n d t h at w a s e st a bli s h e d i n 1 8 6 3 a n d i s w ell p o siti o n e d i n t h e Fr e n c h m ar k et. A s Al e s s a n dr o F a b bri, A B K’ s M a n a gi n g Dir e ct or of S al e s & M ar k eti n g, e x pl ai n s, “ O ur Gr o u p h a s al w a y s c h o s e n t o i n v e st i n l o n g - e st a bli s h e d, i nt er n ati o n all y r e n o w n e d br a n d s wit h t h e ai m of r el a u n c hi n g t h e m a n d r e st ori n g t h e m t o a m ar k et l e a di n g p o siti o n t h a n k s t o t h e dri vi n g f or c e a n d i n n o v ati o n of o ur c or p or at e vi si o n.” O n e of the m e di u m -t er m o bj e cti v e s a n n o u n c e d b y F a b bri i s t o c o m pl et el y r el a u n c h t h e D e s vr e s br a n d a n d c o n s e q u e ntl y e xt e n d t h e gr o u p’ s e x p ort r a n g e.

T h e g e o gr a p hi c al l o c ati o n of t h e D e s vr e s pl a nt i n B o u s s oi s, a m u ni ci p alit y i n n ort h er n Fr a n c e cl o s e t o t h e B el gi a n b or d er, i s al s o str at e gi c all y i m p ort a nt f or A B K. It will e n a bl e t h e It ali a n gr o u p t o cr e at e a pr o d u cti o n a n d di stri b uti o n h u b s p e ci ali si n g i n 2 0 a n d 3 0 m m t hi c k o ut d o or p a v er s i n a str at e gi c l o c ati o n cl o s e t o t h e bi g g e st m ar k et s f or t hi s t y p e of pr o d u ct ( Fr a n c e, B el gi u m, G er m a n y, t h e U K a n d t h e N et h erl a n d s), bri n gi n g m aj or b e n e ﬁt s i n t er m s of l o gi sti c s a n d tr a n s p ort c o st s. A m aj or t w o - y e ar i n v e st m e nt pl a n i s alr e a d y i n pl a c e t o r e m o d el t h e hi st ori c pr o d u cti o n sit e wit h t h e ai m of i n cr e a si n g pr o d u cti o n c a p a cit y and e x p a n di n g t h e pr o d u ct r a n g e. C a p a cit y will i n cr e a s e fr o m t h e c urr e nt 5 milli o n s q m/ y e ar t o 7

milli o n s q m/ y e ar b y 2 0 2 2, o n t o p of t h e 8 milli o n s q m c urr e ntl y pr o d u c e d b y A B K i n It al y. T h e D e s vr e s r a n g e c urr e ntl y c o n si st s m ai nl y of 4 5 x 4 5 c m, 3 0 x 6 0 c m a n d 6 0 x 6 0 c m til e s b ut will b e u p d at e d wit h n e w a n d l ar g er si z e s s u c h a s 8 0 x 8 0 c m, 6 0 x 1 2 0 c m a n d t h e e xtr a -t hi c k 2 0 x 1 2 0 c m. D e s pit e the dif ﬁ c ulti e s e x p eri e n c e d o v er t h e p a st y e ar, D e s vr e s h a s c o nti n u e d t o o p er at e u ni nt err u pt e dl y a n d p o st e d a t ur n o v er of m or e t h a n 4 0 milli o n e ur o s i n 2 0 2 0. Wit h t hi s a c q ui siti o n, A B K Gr o u p f urt h er c e m e nt s it s p o siti o n a s o n e of t h e l ar g e st It ali a n c er a mi c gr o u p s a n d e x p e ct s t o s e e it s t ur n o v er gr o w fr o m 1 5 0 milli o n e ur o s i n 2 0 2 0 t o m or e t h a n 1 8 0 milli o n e ur o s at t h e e n d of 2 0 2 1.

r e v e n u es of ar o u n d 8 0 0 milli o n e ur os (i n 2 0 2 0, EI F p ost e d t ur n o v er of 4 1 7 milli o n e ur os a n d F err o T C B 3 8 6 milli o n e ur os or $ 4 4 1 milli o n). Alt a di a o w ns 11 br a n d s: E s m al gl a s s, It a c a, Fritt a, F err o T C B, Q ui mi c er, E n d e k a C er a mi c s, V etri c er a mi ci, SPC C ol or, G ar d e ni a Q uí mi c a, Zir c o sil a n d O xi m et. F or m er EI F c o - C E Os Vi c e nt e B a g á n a n d A nt o ni o Bl as c o will l e a d Alt a di a’s n e w m a n a g e m e nt t e a m as C E Os, w hil e f or m er F err o T C B gl o b al

Vi c e Pr esi d e nt, J uli o G ar cí a, will s er v e as C h air m a n. E xtr a or di n ar y gl o b al e x p a nsi o n, a c o m pr e h e nsi v e r a n g e of pr o d u cts a n d s er vi c es, a n d t h e v ast e x p eri e n c e a n d e x p ertis e of t h e m a n a g e m e nt t e a m c o m bi ni n g k e y ﬁ g ur es fr o m b ot h gr o u ps ar e t h e f o u n d ati o ns Alt a di a is b uil di n g o n t o e ns ur e t h e s u c c ess of t h e n e w b usi n ess. A s Alt a di a’ s c o - C E O A nt o ni o Bl a s c o n ot e d, “ T h e v al u e cr e at e d b y t hi s m er g er li e s i n t h e c o m pl e m e nt arit y of a br o a d s et

of pr o d u ct s, s er vi c e s, br a n d s a n d e m pl o y e e s, t h u s m a ki n g u s a m or e c o m pl et e s ol uti o n f or o ur c u st o m er s. “ W e b eli e v e t h at t h e m er g er al s o all o w s u s t o r ei nf or c e t h e di sti n cti v e c h ar a ct eri sti c s of e a c h br a n d. T hi s, t o g et h er wit h t h e str e n gt h e n e d k n o wl e d g e a n d r e s o ur c e s of o ur d e di c at e d t e c h ni c al s u p p ort t e a m s a s w ell a s o ur c o m bi n e d R & D d e p art m e nt s, will e n a bl e u s t o d eli v er e v e n b ett er pr o d u ct s a n d s er vi c e s t o o ur c u st o m er s.”

Alt a di a cr e at es “ m e g a ” c ol o urs gr o u p W orl d

h e Alt a di a Gr o u p, r es ulti n g fr o m t h e m er g er of E s m al gl a s s -I t a c a - Fri t t a ( EI F) a n d F err o’s Til e C o ati n gs B usi n ess ( F err o T C B), is o n e of t h e l e a di n g frit, gl a z e, c ol o ur a n d i n k m a n uf a ct uri n g gr o u ps s er vi n g t h e gl o b al c er a mi c i n d ustr y. T h e n e wl y -f or m e d gr o u p is a gi a nt i n t h e s e ct or wit h 3 2 pr o d u cti o n f a ciliti es i n 1 9 c o u ntri es, 1 9 distri b uti o n c e ntr es a n d aft ers al es s er vi c es, a p pr o xi m at el y 3, 6 0 0 e m pl o y e es and c o m bi n e d

C h ur c hill e x p eri e n c es C o vi d -sl u m p U nit e d Ki n g d o m

r o fit s at St o k e - b a s e d c er a mi c s fir m C h ur c hill C hi n a h a v e b e e n all b ut wi p e d o ut a ft er w h at it c all e d a n “ e xtr a or di n ar y ” y e ar. A c oll a p s e i n h o s pit alit y tr a d e – a k e y s e ct or f or t h e fir m – m e a nt t h at t h e fir m m a d e a s ur pl u s of j u st £ 1 0 0, 0 0 0 i n 2 0 2 0, d o w n fr o m £ 1 1. 3 m i n 2 0 1 9. M e a n w hil e, r e v e n u e s dr o p p e d fr o m £ 6 7. 5 i n 2 0 1 9 t o £ 3 6. 4 m

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

l a st y e ar. C h ur c hill C hi n a s a y s it s a v e d £ 8 0 0, 0 0 0 a s p art of j o b c ut s i n 2 0 2 0. Alt h o u g h it h a s n’t c o n ﬁr m e d h o w m a n y r ol e s w er e a x e d, l a st y e ar u ni o n s s ai d a s m a n y a s 2 5 0 st aff w er e m a d e r e d u n d a nt. Al a n M c W alt er, c h air m a n of C h ur c hill C hi n a, s ai d: “ W e b eli e v e t h at w e ar e w ell p o siti o n e d t o r e s p o n d t o t h e

f ort h c o mi n g r e o p e ni n g of o ur m ar k et s a n d h a v e a n i m pr o v e d c o m p etiti v e p o siti o n s u p p ort e d b y a s o u n d o p er ati o n al a n d ﬁ n a n ci al b a s e. “ C h ur c hill i s a l o n g e st a bli s h e d, r e sili e nt b u si n e s s wit h str o n g f o u n d ati o n s. W e b eli e v e t h at w e ar e w ell pl a c e d t o b uil d m o m e nt u m i n o ur tr a di n g p erf or m a n c e t hr o u g h o ut t h e r e st of t h e y e ar.”

N E W S I N B RI E F St o k e - o n - Tr e nt, U K, til e m a n uf a ct ur er J o h n s o n Til e s i s m ar ki n g it s 1 2 0t h y e ar i n b u si n e s s wit h a n e w l o g o. M a n a gi n g dir e ct or St e p h e n Di x o n s ai d: “ T h e tr u e v al u e of h erit a g e i s n’t t h e p a st. It’ s t h e l e ar ni n g s t h at h el p l e v er a g e f ut ur e o p p ort u niti e s. J o h n s o n pr o d u c e s m or e t h a n 3 0 0, 0 0 0 til e s a d a y fr o m it s 7, 5 0 0 s q u ar e m etr e f a ct or y i n T u n st all.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

T r u st in Tr e n d Asi a ’s l ar g est kil n f ur nit ur e m a n uf a ct ur er Tr ust e d s u p pli er t o m aj or n a m es R eli a bl e gl o b al p art n er I S O a c cr e dit e d - v ali da t e d syst e ms R & D c ust o m er s u p p ort c e ntr e

S u p p orti n g y o ur S u c c e s s Tr e n d T h er m al M at eri al s C o., Lt d N o. 3 9 B a oz h o n g R o a d, E n er gy s avi n g a n d E nvir o n m e nt al pr ot e cti o n I n d ustri al Z o n e, B a o di, Ti a nji n 3 0 1 8 0 0, C hi n a T el: + 8 6 ‐ 0 2 2 ‐ 6 0 3 5 9 5 8 8 E m ail: s al es @ b eiji n gtr e n d. c o m. c n; s o n g g u o qi n g @ b eiji n gtr e n d. c o m. c n

w w w . b eiji n gtr e n d. c o m. c n

N e ws

It al c er e x p a n ds S p a nis h pr es e n c e It al y/ S p ai n

t al c er, t h e It ali a n gr o u p l e d b y Gr a zi a n o V er di, h a s a c q uir e d E q ui p e C er á mi c a s of Fi g u er ol e s ( C a st ell ó n), a l e a di n g c o m p a n y i n t h e s m all si z e ﬂ o or a n d w all til e m ar k et. F or t h e R u bi er a - b a s e d gr o u p, f or m e d i n 2 0 1 7 a n d m aj orit y o w n e d b y t h e M a n d ari n C a pit al P art n er s ( M C P) f u n d, t hi s i s t h e ﬁr st a c q ui siti o n o ut si d e It al y a n d t h e s e v e nt h i n j u st o v er t hr e e y e ar s, f oll o wi n g t h o s e of C er a mi c a R o n di n e, L a F a b bri c a C er a mi c h e, A V A, Eli o s C er a mi c a, C e dir a n d D e v o n & D e v o n. E q ui p e C er á mi c a s w a s f o u n d e d i n 1 9 9 9, a n d si n c e 2 0 1 8 h a s e nj o y e d t h e b a c ki n g of t h e Mi ur a F u n d, w hi c h h a s s u p p ort e d it i n it s gr o wt h a n d d e v el o p m e nt pl a n a n d h el p e d it d o u bl e it s s al e s a n d

pr o d u cti o n c a p a cit y. A m o n g st ot h er t hi n g s, t hi s p o siti v e p erf or m a n c e h a s pr o p ell e d t h e c o m p a n y t o s e c o n d pl a c e i n t h e M E C S r a n ki n g of t h e 2 8 0 t o p w orl d c er a mi c til e m a n uf a ct ur er s i n t er m s of e c o n o mi c a n d fi n a n ci al p erf or m a n c e b a s e d o n it s 2 0 1 9 fi n a n ci al st at e m e nt s (“ E c o n o mi c & fi n a n ci al a n al y si s of w orl d c er a mi c til e m a n uf a ct ur er s”, M E C S). E q ui p e e m pl o y s ar o u n d 2 0 0 p e o pl e a n d it s pr o d u ct s ar e s ol d w orl d wi d e, m o stl y i n E ur o p e a n d t h e U nit e d St at e s. T h e a c q ui siti o n of E q ui p e n ot o nl y e n a bl e s It al c er t o b e c o m e a n i nt er n ati o n al pl a y er b ut will al s o l e a d t o t h e cr e ati o n of a m aj or gr o u p i n t h e E ur o p e a n c er a mi c til e m ar k et wit h hi g h - e n d pr o d u ct s a n d c o m pl e m e nt ar y br a n d s i n It al y

a n d S p ai n. T h e s e i n cl u d e s m all si z e w all til e s, a s e g m e nt t h at i s s e ei n g d o u bl e - di git gr o wt h i n gl o b al m ar k et s. “ T h a n k s t o t h e a c q ui siti o n of E q ui p e, w e ar e str e n gt h e ni n g o ur b e st pr a cti c e s a n d c o m bi ni n g E q ui p e’ s pr o d u cti o n ﬂ e xi bilit y wit h It al c er’ s q u alit y,” s ai d Gr a zi a n o V er di, C E O of It al c er Gr o u p. “ T o d a y It al c er i s a m aj or gl o b al pl a y er i n t h e c er a mi c i n d u str y i n t er m s of i n n o v ati o n, d e v el o p m e nt, s u st ai n a bilit y a n d it s u ni q u e m a n a g e m e nt t e a m. T hi s o p er ati o n e n a bl e s u s t o m o v e f or w ar d wit h o ur gr o wt h pl a n s t h at b e g a n i n 2 0 1 7, d e m o n str ati n g t h at a str at e g y of e x p a n si o n t hr o u g h a c q ui siti o n s i s a u ni q u e o p p ort u nit y i n s u c h a fr a g m e nt e d i n d u str y. A s a r e s ult, o ur gr o u p

h a s pr o gr e s s e d fr o m a t ur n o v er of 6 0 milli o n e ur o s a n d E BI T D A of 1 2 milli o n e ur o s i n 2 0 1 7 t o a n e x p e ct e d t ur n o v er of m or e t h a n 2 2 0 milli o n e ur o s a n d E BI T D A of 5 0 milli o n e ur o s i n 2 0 2 1.” A n ot h er n e w a s p e ct of t h e o p er ati o n i s t h e f a ct t h at t h e Mi ur a h a s a c q uir e d a st a k e i n It al c er al o n g si d e t h e m aj orit y i n v e st or M C P. T h e t w o s h ar e h ol d er s h a v e alr e a d y st at e d t h at t h e y will “ c o nti n u e t o e x a mi n e f urt h er o p p ort u niti e s f or gr o wt h a n d d e v el o p m e nt”. A s i n t h e c a s e of t h e pr e vi o u s a c q ui siti o n s, E q ui p e C er á mi c a s will c o nti n u e it s a cti viti e s a n d m ai nt ai n it s w or kf or c e u n d er t h e l e a d er s hi p of t h e c urr e nt C E O, R o g eli o Vil a, w hil e Gr a zi a n o V er di will l e a d t h e gr o u p a s C E O.

I b er dr ol a p art n ers wit h P or c el a n os a S p ai n

p a ni s h m ulti n ati o n al utilit y I b er dr ol a h a s p art n er e d wit h c er a mi c til e s pr o d u c er P or c el a n o s a t o d e c ar b o ni s e t h e i n d u str y wit h gr e e n h y dr o g e n a n d el e ctri fi c ati o n pr oj e ct s. T h e ai m of t h e p art n er s hi p i s t o d e c ar b o ni s e c er a mi c pr o d u cti o n i n li n e wit h E U o bj e cti v e s a n d t h e fi g ht a g ai n st cli m at e c h a n g e. I b er dr ol a and P or c el a n o s a will c o n d u ct j oi nt r e s e ar c h i nt o e n er g y s ol uti o n s f or t h e c er a mi c fir m’ s pl a nt s. T h e r e s e ar c h pr oj e ct s will

i n cl u d e m a xi m u m ef fi ci e n c y, hi g h -t e m p er at ur e h e at p u m p s i n dri er s, a s w ell a s t h e c o m bi n e d u s e of r e n e w a bl e e n er g y a n d a gr e e n h y dr o g e n s u p pl y t o r e a c h t h e t e m p er at ur e s r e q uir e d i n at o mi s er s a n d h y bri d o v e n s. T h e pr oj e ct s ar e e x p e ct e d t o dri v e t h e el e ctri fi c ati o n of P or c el a n o s a‘ s pr o d u cti o n pr o c e s s b y i m pr o vi n g e n er g y ef fi ci e n c y a n d m a ki n g u s e of r e si d u al h e at. I b er dr ol a will s u p p ort P or c el a n o s a’ s d e c ar b o ni s ati o n pl a n t o t h e e xt e nt t h at e n er g y

s ol uti o n s a n d c o n s u m pti o n at t h e c o m p a n y’ s pl a nt s will b e i m pr o v e d b y u si n g s o ur c e s of e n er g y t h at d o n ot pr o d u c e C O 2 e mi s si o n s. T h e a n al y si s will al s o i n cl u d e t h e i n st all ati o n of a s elf - c o n s u m pti o n p h ot o v olt ai c pl a nt o n t h e pr e mi s e s. T h e e n er g y c o m p a n y will al s o h el p t o d e v el o p pr oj e ct s a n d t h e n e c e s s ar y e n gi n e eri n g t o s u p p ort t h e e x e c uti o n of t h e s e i n n o v ati v e d e c ar b o ni s ati o n pr oj e ct s, w hi c h m a y al s o b e eli gi bl e i n c all s f or a p pli c ati o n s f or E ur o p e a n, n ati o n al a n d r e gi o n al p u bli c gr a nt s.

A s p art of eff ort s t o e n s ur e e n er g y d e c ar b o ni s ati o n, I b er dr ol a h a s u n v eil e d a € 7 5 billi o n ( $ 9 0. 8 billi o n) r e n e w a bl e e n er g y i n v e st m e nt pl a n f or t h e 2 0 2 0 2 0 2 5 p eri o d, In S p ai n al o n e, I b er dr ol a will b e i n v e sti n g € 1 4. 3 billi o n ( $ 1 7. 3 billi o n) t o m o d er ni s e it s i nfr a str u ct ur e wit h 5 0 % of t h e i n v e st m e nt s et t o b e dir e ct e d t o w ar d s r e n e w a bl e e n er g y pr oj e ct s a n d € 4. 5 billi o n ( $ 5. 4 billi o n) t o w ar d s s m art gri d i niti ati v e s.

C hi n a c o nti n u es t o s pr e a d c er a mi c i nfl u e n c e Z a m bi a

C hi n e s e ﬁr m h as co m menced the c o n str u cti o n of t w o f a ct ori e s f or the pr o d u cti o n of c er a mi c til e s a n d, s o m e w h at bi z arr el y, di a p er s i n Z a m bi a. S u n d a Gr o u p i s c o n str u cti n g t h e t w o f a ct ori e s at t h e L u s a k a S o ut h M ulti - F a cilit y Z o n e, wit h 1 0 0 milli o n U. S. d oll ar s t o b e i n v e st e d i n t h e c er a mi c til e f a ct or y w hil e 1 0 milli o n d oll ar s will g o t o w ar d s t h e di a p er pr o d u cti o n f a ct or y. T h e n e w s c a m e t o li g ht w h e n

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

t h e Z a m bi a C o n s ul at e - G e n er al i n G u a n g z h o u h el d a m e eti n g wit h a d el e g ati o n fr o m t h e c o m p a n y l e d b y Vi c e - Pr e si d e nt D a ni el W a n g, a c c or di n g t o a r el e a s e fr o m t h e c o n s ul at e o n T h ur s d a y. T h e f a ct or y t o pr o d u c e c er a mi c til e s u n d er t h e br a n d n a m e T w yf or d i s e x p e ct e d t o c o m m e n c e pr o d u cti o n i n A pril t hi s y e ar w hil e t h e b a b y di a p er f a ct or y will b e gi n pr o d u cti o n i n J u n e t hi s y e ar u n d er t h e n a m e S oft w ar e. Wa n g s ai d d uri n g the

m e eti n g t h at t h e i n v e st m e nt w a s e x p e ct e d t o cr e at e 5 0 0 j o b s d uri n g t h e c o n str u cti o n p h as e and 1, 5 0 0 once pr o d u cti o n st art s. H e s ai d t h e c o m p a n y will utili z e 9 5 p er c e nt l o c all y s o ur c e d i n p ut s i n t h e pr o d u cti o n of c er a mi c til e s, a sit u ati o n t h at will pr o m ot e v al u e a d diti o n a n d cr e at e a n e sti m at e d 2, 0 0 0 i n dir e ct j o b s. T h e c o m p a n y, h e s ai d, w a s c o m mitt e d to pr o m oti n g Z a m bi a' s i n d u stri ali z ati o n a n d v al u e a d diti o n a g e n d a a s m or e

i n v e st m e nt s will b e u n d ert a k e n i n t h e s o ut h er n Afri c a n n ati o n. C o n s ul - G e n er al at the C o n s ul at e G e n er al of Z a m bi a i n G u a n g z h o u D a ni el C hi s e n g a t h a n k e d t h e C hi n e s e ﬁr m f or a ct u ali zi n g it s i n v e st m e nt i n Z a m bi a. T h e i n v e st m e nt, h e s ai d, gi v e s i m p et u s f or Z a m bi a' s e c o n o mi c di pl o m a c y, a str at e g y u n d er w hi c h Z a m bi a' s e m b a s si e s a br o a d have b e e n t as k e d to attr a ct f or ei g n pri v at e i n v e st m e nt. E n dit e m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

N e ws

R a w M at eri al N e w s S u v o si n g s M o U wit h LI XI L

C HI N A // K A O LI N S u v o h a s si g n e d a k e y M o U wit h C hi n a’ s LI XI L A S S a nit ar y M a n uf a ct uri n g ( Ti a nji n), o n e of t h e w orl d’ s l ar g e st pr o d u c er s of s a nit ar y w ar e a n d c er a mi c pr o d u ct s. R e a c hi n g a n a gr e e m e nt wit h a ti er o n e c o m p a n y, e s p e ci all y o n e wit h a n a n n u al t ur n o v er of a b o ut $ 2 0 b n, i s n ot e s p e ci all y c o m m o n a n d oft e n a si g n t h at y o ur pr o d u ct s ar e w orl d cl a s s. S u v o Str at e gi c Mi n er al s h a s e x e c ut e d a m e m or a n d u m of u n d er st a n di n g wit h LI XI L aft er it s r efi n e d k a oli n s a m pl e s u c c e s sf ull y p a s s e d t h e C hi n e s e c o m p a n y’ s i niti al t e st w or k. U n d er t h e n o n- bi n di n g a gr e e m e nt, t h e t w o c o m p a ni e s will w or k t o g et h er t o pr o d u c e t ail or- m a d e pr o d u ct s fr o m S u v o’ s u ni q u e k a oli n r e s o ur c e a c c or di n g t o LI XI L’ s t e c h ni c al r e q uir e m e nt s. A d diti o n al t e sti n g of t h e c o m p a n y’ s k a oli n will al s o b e c arri e d o ut t o h el p c o m m er ci ali s e o p p ort u niti e s, i n cl u di n g l o n g-t er m s u p pl y a gr e e m e nt s, wit h f urt h er b ul k s a m pl e s t o b e di s p at c h e d i m mi n e ntl y t o c o nti n u e pr o d u ct d e v el o p m e nt. “ T hi s i s a si g nifi c a nt mil e st o n e i n S u v o’ s d e v el o p m e nt i n b e c o mi n g a s eri o u s a n d r e c o g ni s e d s u p pli er of hi g h- q u alit y h y dr o u s k a oli n pr o d u ct s gl o b all y,” e x e c uti v e c h air m a n R o b ert

M arti n s ai d. “ T hi s M O U i s a t e st a m e nt t o t h e q u alit y of S u v o’ s k a oli n pr o d u ct s a n d o ur t e c h ni c al a bilit y t o w or k wit h w orl d l e a di n g i n d u str y c o m p a ni e s. “ T o w or k wit h Ti er 1 m a n uf a ct ur er s i n t h e gl o b al c er a mi c i n d u str y s u c h a s LI XI L A S T J a n d LI XI L, pr o vi d e s a si g nifi c a nt o p p ort u nit y f or S u v o a s w e c o nti n u e t o f a st tr a c k o ur W hit e Cl o u d k a oli n pr oj e ct i n W e st er n A u str ali a a n d m o d er ni s e, a n d u p gr a d e o ur h y dr o u s k a oli n o p er ati o n s at Pitt o n g i n Vi ct ori a.” S u v o i s A u str ali a’ s o nl y pr o d u c er of h y dr o u s k a oli n at it s Pitt o n g o p er ati o n s i n Vi ct ori a. It al s o r e c e ntl y u p gr a d e d r e s o ur c e s at it s W hit e Cl o u d pr oj e ct i n W A b y 8 4 p er c e nt t o 2 9. 9 Mt of k a oli n, a n d h a s alr e a d y r e a c h e d a t er m s h e et wit h C M M T o y e I n d u stri al Mi n er al C o n s ult a nt s f or t h e p ot e nti al p ur c h a s e of 1 0, 0 0 0t p er a n n u m of k a oli n fr o m W hit e Cl o u d f or $ U S 8 5 0 p er t o n n e. Tri al s ar e al s o u n d er w a y i nt o t h e p ot e nti al t o u s e W hit e Cl o u d k a oli n t o pr o d u c e hi g h p urit y al u mi n a i n t h e t o p e n d 4 N a n d 5 N s p e cifi c ati o n s f or hi g h t e c h a p pli c ati o n s.

Pri c e r e c o v er y si g n al s t ur n ar o u n d C HI N A // ZI R C O N Pri c e s f or zir c o ni u m pr o d u ct s h a v e i n cr e a s e d f or t h e fir st ti m e i n o v er t w o y e ar s, a s d e m a n d al o n g t h e s u p pl y c h ai n h a s r e b o u n d e d fr o m o v er s u p pl y a n d t h e i m p a ct of C o vi d- 1 9. A n al y st s a s s e s s e d pri c e s f or 3 6 p c gr a d e zir c o ni u m o x y c hl ori d e at 1 2, 0 0 0- 1 3, 0 0 0 y u a n/t ( $ 1, 8 5 6- 2, 0 1 0/t) o n a n e x- w or k s C hi n a b a si s o n 2 3 F e br u ar y, u p fr o m t h e pr e vi o u s a s s e s s m e nt of Y n 1 1, 5 0 01 2, 0 0 0/t. T hi s i s t h e fir st ti m e t h e pri c e h a s ri s e n si n c e O ct o b er 2 0 1 8, w h e n it w a s tr a di n g at Y n 1 6, 5 0 0- 1 7, 0 0 0/t. Si mil arl y, pri c e s f or f u s e d zir c o ni a r o s e t o Y n 2 3, 0 0 0- 2 3, 5 0 0/t e xw or k s fr o m Y n 2 2, 0 0 0- 2 3, 0 0 0/t e x- w or k s a n d t h e pri c e r a n g e f or 6 5 p c gr a d e zir c o ni u m sili c at e w a s u p b y Y n 2 0 0/t at t h e l o w e n d t o Y n 1 2, 0 0 0- 1 2, 5 0 0/t e x- w or k s. R a w m at eri al zir c o n pri c e s st a bili s e d i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0 a n d ar e e x p e ct e d t o i n cr e a s e t hi s y e ar a s d e m a n d f or d o w n str e a m pr o d u ct s ri s e s, pr o d u c er s s ai d i n t h eir f o urt hq u art er e ar ni n g s r e s ult s. Zir c o n d e m a n d i n C hi n a w e a k e n e d i n l at e 2 0 1 9 a n d t h e fir st h alf of 2 0 2 0, a s tr a d e t e n si o n s wit h t h e U S a n d di sr u pti o n s t o o p er ati o n s at zir c o n c o n s u m er s d uri n g t h e p a n d e mi c r e d u c e d o ut p ut a n d pr o d u ct e x p ort s. T h e ri s e i n pri c e s c o m e s a s t h e o v er s u p pl y t h at pl a g u e d t h e m ar k et i n t h e p a st t w o y e ar s h a s ti g ht e n e d, o wi n g t o a c o m bi n ati o n of pr o d u cti o n c ut s a n d a r e b o u n d i n d e m a n d. C o n s u m pti o n i n m ar k et s i n cl u di n g t h e c er a mi c s i n d u str y i n C hi n a a n d E ur o p e h a s ri s e n f oll o wi n g l o c k d o w n s. A n d C hi n e s e c o n s u m er s h a v e r u n d o w n d o m e sti c zir c o n i n v e nt ori e s, f urt h er i n cr e a si n g b u yi n g i nt er e st. " C hi n a h a s b e e n o n a gr a d u al i m pr o v e m e nt tr aj e ct or y n o w f or s o m e ti m e. A n d E ur o p e a n d e m a n d f or zir c o n h a s pi c k e d u p str o n gl y," Afri c a n mi n er al s a n d s pr o d u c er B a s e R e s o ur c e s g e n er al m a n a g er of m ar k eti n g St e p h e n H a y s ai d. " T h er e' s c ert ai nl y a gr o wi n g o pti mi s m n o w t h at zir c o n pri c e s will tr e n d u p w ar d s t hr o u g h t h e c o ur s e of t hi s y e ar." H a y s ai d t h at m aj or s u p pli er s c o nti n u e t o m a n a g e t h eir o ut p ut i n r e s p o n s e t o m ar k et c o n diti o n s, s u p p orti n g pri c e s i n t h e s e c o n d h alf

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

of 2 0 2 0 — t h e fir st h alf of it s fi n a n ci al y e ar. B a s e r e d u c e d it s zir c o n pr o d u cti o n b y 1 5 p c t o 1 2, 6 7 7t d uri n g t h e p eri o d a n d e x p e ct s f ully e ar pr o d u cti o n f or it s 2 0 2 1 fi n a n ci al y e ar of 2 3, 0 0 0- 2 7, 0 0 0t, d o w n fr o m 3 1, 6 5 7t t h e pr e vi o u s y e ar. U S- b a s e d Tr o n o x r e p ort e d a 4 8 p c y e ar- o n- y e ar a n d 7 0 p c q u art er- o n- q u art er ri s e i n zir c o n s al e s d uri n g t h e f o urt h q u art er, dri v e n b y hi g h er d e m a n d, pri m aril y i n C hi n a. Tr o n o x s ol d zir c o n at pri c e s 1 0 p c l o w er t h a n i n t h e f o urt h q u art er of 2 0 1 9, c o n si st e nt wit h t h e d o w n w ar d tr e n d i n t h e m ar k et. T h e c o m p a n y e x p e ct s zir c o n d e m a n d t o r e m ai n str o n g i n t h e fir st q u art er, r e s ulti n g i n r e c or d v ol u m e s, i nt eri m c o- c hi ef e x e c uti v e J o h n R o m a n o s ai d. A u str ali a- b a s e d Il u k a R e s o ur c e s r e d u c e d it s pr o d u cti o n of zir c o n s a n d a n d zir c o n i n c o n c e ntr at e i n A pril i n r e s p o n s e t o t h e m ar k et u n c ert ai nt y a s s o ci at e d wit h t h e p a n d e mi c, r e d u ci n g gl o b al s u p pl y b y a p pr o xi m at el y 1 0 p c. Il u k a' s f ull- y e ar 2 0 2 0 zir c o n pr o d u cti o n of 1 8 5, 2 0 0t w a s d o w n b y 4 2. 5 p c o n t h e y e ar, w hil e s al e s f ell b y 1 2. 4 p c t o 2 3 9, 6 0 0t — t h e r el ati v el y s m all er d e cli n e i n s al e s a g ai n st pr o d u cti o n r efl e cti n g t h e r e c o v er y i n d e m a n d l at er i n t h e y e ar. T h e i n cr e a s e i n p ur c h a s e s w a s m o st e vi d e nt i n t h e f o urt h q u art er, w hi c h i s tr a diti o n all y a s u b d u e d s al e s p eri o d. T h e pl a nt r et ai n s fl e xi bilit y t o r et ur n t o hi g h er pr o d u cti o n q ui c kl y, t h e c o m p a n y s ai d. T h e c er a mi c s i n d u str y i n C hi n a i s o p er ati n g at ar o u n d 6 0 p c c a p a cit y, a s d e m a n d f or e x p ort e d til e s i s y et t o f ull y r e c o v er. B ut d e m a n d f or o p a cifi er s — gl a z e a d diti v e s u s e d f or c er a mi c s a n d gl a s s — a p p e ar s t o h a v e st a bili s e d, o wi n g t o i n cr e a s e d u s e i n hi g h er- e n d l ar g e til e s off s etti n g s o m e d e cli ni n g u s e i n l o w er- q u alit y pr o d u ct s, Il u k a s ai d. Til e m a n uf a ct ur er o p er ati n g r at e s i n cr e a s e d a cr o s s I n di a, E ur o p e a n d L ati n A m eri c a d uri n g t h e f o urt h q u art er. D e m a n d f or gl a s s, gl a z e s, a n d i n k s fr o m c o n s u m er s b a s e d i n C a st ell o n, S p ai n — h o m e t o t h e w orl d' s l ar g e st h u b of til e m a n uf a ct ur er s — c o nti n u e d t o o ut p erf or m ot h er m ar k et s d uri n g t h e q u art er, d e s pit e t h e i m p a ct of t h e p a n d e mi c.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Ne ws A n a ylsis

N e ws

a si a n c er a mi c s

Tr a d e f air s: b a c k t o b u si n e s s ? O n 1 6 A pril, It ali a n Pri m e Mi ni st er M ari o Dr a g hi o utli n e d t h e v ari o u s st a g e s of t h e gr a d u al r e o p e ni n g pr o gr a m m e d e si g n e d t o e n a bl e e c o n o mi c a cti viti e s t o b e r e s u m e d s af el y, s etti n g 1 J ul y a s t h e d at e f or t h e r e s u m pti o n of i nt er n ati o n al tr a d e f air s i n It al y i n a c c or d a n c e wit h t h e h e alt h pr ot o c ol s a p pr o v e d b y t h e T e c h ni c al S ci e nti fi c C o m mitt e e. T hi s e a g erl y a w ait e d pr o gr a m m e, w hi c h i s d u e t o c o m e i nt o eff e ct o n c e l e gi sl ati o n i s p a s s e d n e xt w e e k, i s al s o e s s e nti al f or C er s ai e, t h e l e a di n g i nt er n ati o n al e x hi biti o n of c er a mi c til e a n d b at hr o o m f ur ni s hi n g s t o b e h el d i n B ol o g n a fr o m 2 7 S e pt e m b er t o 1 O ct o b er. T o d at e, m or e t h a n 8 0 % of t h e a v ail a bl e s p a c e at t h e s h o w h a s b e e n b o o k e d, a r e s ult t h at d e m o n str at e s t h e i nt er n ati o n al i m p ort a n c e of a n e v e nt w h er e 4 0 % of e x hi bit or s ar e fr o m o v er s e a s. “ T h e a bilit y t o or g a ni s e a w orl dl e a di n g e v e nt li k e C E R S AI E o n c e a g ai n a n d t o gi v e o ur i nt er n ati o n al cli e nt el e t h e o p p ort u nit y t o e nj o y t h e M a d e i n It al y e x p eri e n c e dir e ctl y a n d i n- p er s o n i s of vit al i m p ort a n c e f or a s e ct or t h at g e n er at e s 8 5 % of it s t ur n o v er fr o m e x p ort s, ” c o m m e nt s Gi o v a n ni S a v or a ni, C h air m a n of C o n fi n d u stri a C er a mi c a. “ T h e e x p eri e n c e of b ei n g c o n fi n e d i n d o or s f or l o n g p eri o d s of ti m e d uri n g t h e v ari o u s l o c k d o w n s h a s l e d t o gr e at er i nt er e st i n h o m e i m pr o v e m e nt s a m o n g st c o n s u m er s all o v er t h e w orl d, a n d t hi s i n cl u d e s a s p e ci al f o c u s o n h e alt h a s p e ct s. T hi s i n t ur n h a s pr o m pt e d gr o wi n g i nt er e st i n c er a mi c m at eri al s, b at hr o o m f ur ni s hi n g s, kit c h e n s, o ut d o or f ur nit ur e, li g hti n g, w ell n e s s a n d i nt eri or fi ni s h e s, all of w hi c h ar e pr o d u ct s e ct or s t h at will b e pr e s e nt at C er s ai e 2 0 21. ” T h e s af et y of e x hi bit or s a n d vi sit or s will b e t h e t o p pri orit y f or e v er y o n e a n d will b e b a s e d o n t h e pr o gr e s si v e r oll o ut of t h e v a c ci n ati o n pr o gr a m m e s, a n e n or m o u s c oll e cti v e eff ort t h at i s b ei n g m a d e b ot h i n It al y a n d w orl d wi d e. T h e v a c ci n ati o n pr o gr a m m e s will al s o f or m t h e b a si s f or t h e v a c ci n e p a s s p ort s c h e m e s t h at ar e c urr e ntl y b ei n g pr e p ar e d

A C 2 1- 2

at a n E U l e v el a n d t h e cr e ati o n of tr a v el c orri d or s o n k e y i nt er n ati o n al tr a n s p ort r o ut e s, w hi c h will all o w b u si n e s s tr a v el t o r e s u m e aft er t h e s u m m er t o uri st s e a s o n. “ F oll o wi n g t h e G o v er n m e nt’s a n n o u n c e m e nt of t h e d at e f or t h e r e s u m pti o n of i n- p er s o n e v e nt s, w e c a n l o o k t o t h e f ut ur e wit h gr e at er o pti mi s m a n d a b o v e all r e o p e n o ur m aj or i nt er n ati o n al tr a d e f air s, a vit all y i m p ort a nt t o ol f or o ur c o m p a ni e s a n d e x p ort s, ” c o m m e nt s Gi a n pi er o C al z ol ari, C h air m a n of B ol o g n a Fi er e. “ Or g a ni s ati o n al a cti viti e s ar e g etti n g b a c k i nt o g e ar wit h t h e ai m of e n s uri n g o pti m al e v e nt pl a n ni n g. S af et y i s o ur t o p pri orit y a n d f or t hi s p ur p o s e w e will b e a d o pti n g pr ot o c ol s c o v eri n g e v er y a s p e ct of h e alt h a n d s af et y b ot h i n t h e E x hi biti o n C e ntr e it s elf (fr o m t h e e ntr a n c e s t o vi sit or r o ut e s, fr o m c at eri n g t o l o gi sti c s) a n d i n t h e cit y of B ol o g n a i n c o o p er ati o n wit h t h e ot h er pl a y er s i n v ol v e d i n t h e e x hi biti o n e x p eri e n c e ( air p ort, tr a n s p ort, h ot el s, et c.). O ur ai m i s t o cr e at e a n e n vir o n m e nt w h er e e x hi bit or s a n d o p er at or s c a n f o c u s o n b u si n e s s a n d b uil d n e w c o m m er ci al r el ati o n s hi p s wit h c o m pl et e p e a c e of mi n d. ” Gi v e n t h e p o siti v e i m p a ct t h at a n i nt er n ati o n al tr a d e f air li k e C er s ai e c a n h a v e o n s o m a n y b u si n e s s a cti viti e s a cr o s s t h e c o u ntr y, t h e r e o p e ni n g eff ort will r e q uir e a n u n pr e c e d e nt e d l e v el of a s si st a n c e fr o m t h e i n stit uti o n s, w hi c h m or e o v er h a v e c o nti n u e d t o pr o vi d e t h eir s u p p ort t hr o u g h o ut t hi s v er y dif fi c ult p eri o d, i n cl u di n g at a r e gi o n al a n d l o c al l e v el. “ T h e r e o p e ni n g of tr a d e f air s i s e x c ell e nt n e w s a n d will bri n g c o n fi d e n c e a n d h o p e f or t h e f ut ur e t o s e ct or s t h at h a v e s uff er e d b a dl y o v er t h e l a st y e ar d u e t o t h e r e stri cti o n s n e c e s s ar y t o fi g ht t h e p a n d e mi c, ” s a y s St ef a n o B o n a c ci ni, Pr e si d e nt of t h e E mili a R o m a g n a r e gi o n al g o v er n m e nt. “ Tr a d e f air s ar e e s s e nti al t o ol s f or pr o m oti n g e x p ort s a n d s u p pl y c h ai n s t h at st a n d a s m o d el s of e x c ell e n c e n ot j u st f or o ur r e gi o n, b ut f or t h e c o u ntr y a s a w h ol e a n d f or t h e M a d e i n It al y l a b el w orl d wi d e. T hi s i s w h y, a s w e c o nti n u e t o r oll o ut t h e v a c ci n ati o n

pr o gr a m m e a n d pr e p ar e t o d o u bl e t h e n u m b er of j a b s wit h t h e arri v al of n e w v a c ci n e s u p pli e s i n a c c or d a n c e wit h t h e n ati o n al pl a n, w e ar e w or ki n g t o a d o pt all t h e n e c e s s ar y t o ol s f or s af e r e o p e ni n g b a s e d o n stri ct h e alt h pr ot e cti o n pr ot o c ol s f or e x hi bit or s a n d vi sit or s. I n s u c h a c o m pl e x s c e n ari o, w e ar e gr at ef ul t o C o n ﬁ n d u stri a C er a mi c a f or it s c o m mit m e nt t o s af e g u ar di n g pr o d u cti o n a cti viti e s a n d e m pl o y m e nt. “ F or t hi s r e a s o n, w e i nt e n d t o c o nti n u e t o i n v e st i n t h e r e gi o n al tr a d e f air s y st e m i n t h e k n o wl e d g e t h at it i s t hr o u g h t e a m w or k t h at E mili a - R o m a g n a c a n b e c o m e a k e y pl a y er i n m aj or i nt er n ati o n al m ar k et s. ” T h e n e w s fr o m It al y i s e n c o ur a gi n g of c o ur s e, a n d w e all y e ar n t o st art m e eti n g i n p er s o n o n c e a g ai n r at h er t h a n t hr o u g h t h e pri s m of Z o o m. Alr e a d y t hi s y e ar, C er a mit e c a n d I n di a n C er a mi c s A si a h a v e b e e n f or c e d t o a b a n d o n h o p e s of t a ki n g pl a c e, a n d i n t h e c a s e of t h e l att er, if t h e tr aj e ct or y r e m ai n s t h e s a m e o n t h e s u b - c o nti n e nt a s it h a s i n t h e p a st m o nt h, t h e n d o u bt s will c o nti n u e t o b e r ai s e d a b o ut w h et h er or n ot t h e c o u ntr y i s a bl e t o s u p p ort a s h o w e v e n n e xt y e ar. It i s cr u ci al t o t h e e c o n o mi e s of t h e c o u ntri e s i n w hi c h t h e y ar e h el d, t h at s u c h e v e nt s m a k e it b a c k o nt o t h e c al e n d ar. H o w e v er, it i s li k el y t h at, ri g ht n o w, t h e pr o s p e ct of s h ari n g a n e n cl o s e d s p a c e wit h t h o u s a n d s of i nt er n ati o n al vi sit or s, m a n y of w hi c h will tr a v el fr o m ar e a s w h er e t h e p a n d e mi c still r a g e s, s e e m s al m o st i m p o s si bl e. W h at i s m or e, t o i n v o k e r e stri cti o n s o n t h e ori gi n of tr a v ell er s ( a “r e d ” li st p er h a p s of c o u ntri e s r e q uir e d t o q u ar a nti n e), will s e v er el y i m p a ct t h e q u alit y of a s h o w. M a n y will b e di s c o ur a g e d t o tr a v el a s 3 d a y s at a n e v e nt c a n n ot j u stif y 7- 1 0 d a y s i n h ot el q u ar a nti n e, w hil st ot h er s w h o mi g ht w a nt t o tr a v el “l a st mi n ut e ” will si m pl y ﬁ n d t h e l o gi sti c s t o o d a u nti n g. O n e d a y, a n d s o o n, w e will b e a bl e t o r et ur n t o n or m al, b ut i n t h e r u s h t o m a k e t hi n g s att ai n a bl e, w e m u st e n s ur e t h at w e si m pl y d o n’t e n d p utti n g i n f urt h er d el a y s a n d d e v al ui n g t h e v er y pr o d u ct s w e ar e s e e ki n g t o pr ot e ct.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

G u ar a nt e e d E n er g y S a vi n g s

t hr o u g h effi ci e nt firi n g t e c h n ol o gi e s f or

S a nit ar y w ar e • Ta bl e w ar e • Cli n k er • P or c el ai n St o n e w ar e Pi p e s • S plit & R o of Til e s • Hi g h V olt a g e I n s ul at or s • T e c h ni c al C er a mi c s u p t o 1. 8 0 0 ° C • H ot

U P G R A D E Y O U R P L A N T WI T H O U R F U T U R E- P R O O F S O L U TI O N S LI P P E R T´ S A U T O M A TI O N S O L U TI O N S F O R S A NI T A R Y W A R E P R O D U C TI O N Fr o m t h e c o n s ulti n g a n d pl a n ni n g t o t h e d e si g n a n d r e ali z ati o n st a g e s, LI P P E R T s u p er vi s e s t h e pr oj e ct a n d al s o pr o vi d e s s u p p ort a s a s er vi c e p art n er. E n er g y- s a vi n g hi g h- o ut p ut a ut o m at e d pl a nt s f or g e ntl e dr yi n g E n h a n c e d q u alit y a n d m a xi m u m fl e xi bilit y t hr o u g h a ut o m ati c s y p h o n gl a zi n g u nit P erf e ct pl a st er m o ul d s t hr o u g h a ut o m ati c b at c hi n g a n d v a c u u m mi xi n g Ef fi ci e nt pr o d u cti o n a n d hi g h e st fl e xi bilit y wit h o pti mi s e d pr o d u ct h a n dli n g b y r o b ot s

w w w. K er a mi s c h er O F E N B A U. d e

P h o n e + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 0 0 · F ax + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 7 4 K er a mi s c h er O F E N B A U G m b H · B e n z str a ß e 5 · 3 1 1 3 5 Hil d e s h ei m · G E R M A N Y

LI P P E R T G m b H & C o. K G T el.: + 4 9 9 6 4 4/ 6 7 0 B o ett g er str a s s e 4 6 D- 9 2 6 9 0 Pr e s s at h

E- M ail: li p p ert @li p p ert. d e W e b: w w w.li p p ert. d e

A D V E R TI S E R F E A T U R E

I n n o v ati o n i s t h e o nl y w a y t o c o n q u er t h e f ut ur e Si n c e it s b e gi n ni n g, Gr u p o T orr e ci d h a s b a s e d it s p hil o s o p h y o n l e a d er s hi p, i n n o v ati o n a n d gl o b ali z ati o n

T orr e ci d I S I n n o v ati o n Gr u p o T orr e ci d, wit h t h e ai m of c a u si n g c h a n g e t hr o u g h gl o b al l e a d er s hi p i n i n n o v ati o n, g e n er at e s n e w s ol uti o n s a n d f ut ur e tr e n d s c a p a bl e of pr o vi di n g t h e b e st c o m p etiti v e a d v a nt a g e s a n d t h e gr e at e st a d d e d v al u e t o it s c u st o m er s. T hi s c o m mit m e nt t o off er t h e m o st a v a nt- g ar d e a n d a d v a n c e d pr o d u ct s o n t h e m ar k et h a s l e d t o t h e d e v el o p m e nt of i m p ort a nt i n n o v ati o n s t h at h a v e r e v ol uti o ni z e d t h e s e ct or. A m o n g t h e m o st r e c e nt st a n d o ut, 3 D CI D, a n a p pli c ati o n c a p a bl e of gi vi n g t h e pi e c e a t hr e e- di m e n si o n al eff e ct, pr o vi di n g v ol u m e, d e pt h a n d r e ali s m; M at er y CI D a n d S h a p e CI D, pi o n e er s i n t h e r e ali z ati o n of m or e n at ur al a n d m at eri al di git al r eli ef s; R ai n b o w CI D, a f a mil y of hi g h c ol or r e n d eri n g i n k s wit h o ut h ar mf ul s u b st a n c e s f or h e alt h; Mi cr o CI D, hi g hl y v er s atil e fi ni s hi n g s ol uti o n t h at c a n b e c o m bi n e d wit h ot h er eff e ct s a n d i n n o v ati o n s; Fl a k e s of n u m er o u s c ol or s, si z e s a n d a p pli c ati o n s c a p a bl e of r e pr o d u ci n g t h e n at ur al n e s s of st o n e s, gr a nit e s, t err a c e s...; B a ct er y CI D, a n a nti b a ct eri al s ol uti o n s uit a bl e f or all

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

c er a mi c s urf a c e s a n d 2 m att CI D, a n e w c oll e cti o n of ultr a- m att e a n d s m o ot h-t e xt ur e d e n a m el s. All t h e s e i n n o v ati o n s r e pr e s e nt a c o nti n u o u s q u a ntit ati v e a n d q u alit ati v e a d v a n c e i n t h e S T Y L E- CI D ® pr o d u ct li n e, i n c h ar g e of c o m bi ni n g t h e m o st i n n o v ati v e t e c h n ol o g y wit h hi g h-l e v el a e st h eti c s, wit h t h e ai m of cr e ati n g u nr e p e at a bl e at m o s p h er e s t hr o u g h w hi c h t h e c u st o m er li v e s. a u ni q u e e x p eri e n c e. Wit h S T Y L E- CI D ®, it h a s g o n e fr o m a m o n ot o n o u s c er a mi c, wit h s m all f or m at s a n d wit h a u s e r e stri ct e d t o kit c h e n s a n d b at hr o o m s, t o a c er a mi c of l ar g e f or m at s, e x cl u si v e a e st h eti c s, li g ht, wit h d e si g n s wit h o ut r e p etiti o n s a n d w h o s e s c o p e of a p pli c ati o n h a s b e e n s e e n e x p a n d e d t o f ur nit ur e, f a c a d e s, c eili n g s a n d a l o n g et c et er a. S o m u c h s o, t h at it h a s f all e n i n l o v e wit h Ar c hit e ct s, D e si g n er s a n d I nt eri or D e si g n er s, w h o h a v e t a k e n it a s a r ef er e n c e w h e n pr e s cri bi n g m at eri al s f or u ni q u e b uil di n g s. I n f a ct, n o ot h er ar c hit e ct ur al pr o d u ct h a s h a d a t e c h n ol o gi c al a n d a e st h eti c e v ol uti o n a s u p w ar d a s c er a mi c, r a n ki n g a m o n g t h e m o st r e q u e st e d m at eri al s i n e m er gi n g c o n str u cti o n pr oj e ct s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

Pi o n e er s i n r ei n v e nti n g t h e c u st o m er r el ati o n s hi p A y e ar a g o, t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c st o p p e d t h e w orl d. It st o p p e d r el ati o n s hi p s, vi sit s, tri p s, e v e nt s... T orr e ci d, st a yi n g tr u e t o it s p hil o s o p h y, c o nti n u e d w or ki n g, c o nti n u e d i n n o v ati n g a n d st a yi n g b y t h e si d e of it s cli e nt s, c o n vi n c e d t h at, wit h o ut a d o u bt, i n n o v ati o n i s t h e o nl y w a y t o c o n q u er t h e f ut ur e. T o d o t hi s, u si n g t h e l at e st a d v a n c e s i n c o m m u ni c ati o n t e c h n ol o gi e s, a s y st e m of p er s o n ali z e d r e m ot e pr e s e nt ati o n s a n d virt u al f air s w a s cr e at e d, pi o n e er s i n t h e s e ct or, i n w hi c h t h e cli e nt h a d t h e o p p ort u nit y t o e x p eri e n c e i n n o v ati o n v er y cl o s el y, wit h a pr o d u ct e s p e ci all y d e si g n e d f or hi m a n d pr o vi di n g hi m wit h all t h e f a ciliti e s f or it s i m pl e m e nt ati o n. W h e n t h e p a n d e mi c all o w e d it, t h e pl a n n e d p at h w a s c o nti n u e d b y c el e br ati n g t h e m o st i m p ort a nt i nt er n ati o n al e v e nt s of 2 0 2 0 i n it s e x hi biti o n s, w hi c h h a d pr e vi o u sl y b e e n c a n c el e d. I n t hi s w a y, c u st o m er s, wit h all ki n d s of pr e v e nti o n a n d s af et y m e a s ur e s, c o ul d o n c e a g ai n e nj o y b ei n g cl o s e t o i n n o v ati o n s a n d c o nti n u e t h eir w or k i n t h e m ar k et, w hi c h u ntil n o w h a d b e e n st o p p e d. A Gr e e n C o m p a n y, al w a y s wit h t h e c u st o m er F a c e d wit h ot h er a p pr o a c h e s ai m e d at o bt ai ni n g s h ort-t er m e c o n o mi c r e s ult s, T orr e ci d h a s al w a y s o pt e d f or cl o s e n e s s t o t h e cli e nt b a s e d o n a l o n g-t er m r el ati o n s hi p, w hi c h m ea ns c o nti n u o u sl y i n v e sti n g in t e c h n ol o g y, i n n o v ati o n, d e v el o p m e nt a n d c ar e of t h e h u m a n t e a m, gl o b al pl a n ni n g a n d f ut ur e, et c. Wit h a s oli d C o m p a n y C ult ur e t h at d o e s n ot c h a n g e o v er ti m e, T orr e ci d r e m ai n s b y t h e si d e of it s cli e nt s, b ot h i n g o o d ti m e s a n d i n cri s e s, s h ari n g wit h t h e m a cl e ar O bj e cti v e: C o n q u er t h e f ut ur e t hr o u g h I n n o v ati o n. T hi s p hil o s o p h y i s t h e o n e t h at T orr e ci d has a p pli e d si n c e it s i n c e pti o n w h e n it b e g a n it s tr aj e ct or y o n A u g u st 1 5, 1 9 6 3 i n a s m all 3 9 2 m² pl a nt l o c at e d i n L’ Al c or a ( C a st ell ó n), i n w hi c h a gr o u p of 8 p e o pl e pr o d u c e d 8 0 0 t o n s. of fri e d p er y e ar. A f e w y e ar s l at er a n d wit h a n e w b u si n e s s vi si o n b a s e d o n i n n o v ati o n, it w e nt fr o m a s m all c o m p a n y t o a gl o b ali z e d m ulti n ati o n al, a w orl d l e a d er i n t h e c er a mi c s e ct or, w hi c h t o d a y i s pr e s e nt i n m or e t h a n 2 8 c o u ntri e s a n d pr o vi d e s pr o d u ct s, s ol uti o n s a n d f ut ur e tr e n d s t o cli e nt s i n m or e t h a n 1 3 0. T hi s u p w ar d e v ol uti o n h a s b e e n p o s si bl e t h a n k s t o

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

" F O R T O R R E CI D, I N N O V A TI O N I S A C O N TI N U O U S P R O C E S S" a fir m c o m mit m e nt t o i n n o v ati o n a n d gl o b ali z ati o n si n c e it s i n c e pti o n. A n d it i s t h at T orr e ci d h a s b e e n a pi o n e er i n t h e i m pl e m e nt ati o n of r e v ol uti o n s t h at h a v e b e e n tr a n s c e n d e nt al f or t h e f ut ur e of c er a mi c s, s u c h a s t h e P or o u s Si n gl e-firi n g or t h e Di git al R e v ol uti o n, w hi c h st e p b y st e p h a s c ul mi n at e d i n a F ull Di git al C er a mi c c a p a bl e of off eri n g a gr e at v ari et y of r eli ef s, t e xt ur e s, eff e ct s a n d fi ni s h e s. F or T orr e ci d, i n n o v ati o n i s n ot a n e p h e m er al tr e n d, b ut r at h er a c o nti n u o u s pr o c e s s a n d t h e b a si s of all it s a cti o n s a n d d e ci si o n s wit h o ut e x c e pti o n, i n or d er t o off er c u st o m er s t h e m o st a d v a n c e d pr o d u ct s a n d s er vi c e s a n d, t h er ef or e, t h e b e st c o m p etiti v e a d v a nt a g e s i n all t h e s e ct or s i n w hi c h w e ar e pr e s e nt. Al o n g t hi s li n e of c o nti n u o u s e x p a n si o n, t h e T orr e ci d Gr o u p, i n a d diti o n t o gr o wi n g or g a ni c all y t hr o u g h t h e cr e ati o n of s u b si di ari e s, h a s al s o c arri e d o ut a n i nt e n s e p oli c y of a c q ui siti o n s. I n r e c e nt ti m e s, c o m p a ni e s s u c h a s Gl a z ur a, S ur c ot e c h, W a n d e g ar, C hil c h e s M at eri al s, C ol or e s C er á mi c o s T ort o s a, R ei m b ol d & Stri c k or M efrit h a v e j oi n e d t h e Gr o u p, wit h w hi c h a q u alit ati v e l e a p h a s b e e n m a d e i n diff er e nt fi el d s of a cti o n. A n ot h er of it s gr e at pill ar s i s e n vir o n m e nt al c o m mit m e nt. T orr e ci d c arri e s o ut a n ar d u o u s and c o nti n u o u s task of r e s e ar c h a n d d e v el o p m e nt of i n n o v ati v e s ol uti o n s t h at r e s p e ct the e n vir o n m e nt and it s m o st dir e ct s urr o u n di n g s. A m o n g t h e m, E C OI N K- CI D ® st a n d s o ut, t h e fir st F ull Di git al w at erb a s e d s y st e m o n t h e m ar k et wit h w hi c h t h e e mi s si o n of or g a ni c c o m p o u n ds i nt o the at m o s p h er e i s dr a sti c all y r e d u c e d a n d f a cilit at e s cl e a ni n g a n d w a st e m a n a g e m e nt, a n d t h e 2l o wI N K CI D i n k s, w hi c h e mit l o w e mi s si o n s a n d o d or s a n d ca n be use d i n c o n v e nti o n al pri nt er s a n d h e a d s. A d d e d t o t hi s i s t h e i m pl e m e nt ati o n of a n n u al m e a s ur e s i n a c c or d a n c e wit h t h e n e w I n d u str y 4. 0 ai m e d at i m pr o vi n g s u st ai n a bilit y a n d t h e pr o d u cti o n pr o c e s s e s t h at ar e c arri e d o ut i n e a c h of it s f a ciliti e s. I n s h ort, t h e o bj e cti v e of t h e Gr o u p i s t o c o nti n u e e v ol vi n g a n d gr o wi n g t o g et h er wit h it s cli e nt s b ot h i n t h e c er a mi c s e ct or a n d i n m a n y ot h er s i n w hi c h it i s alr e a d y pr e s e nt.

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: M al a ysi a

M al a y si a i n f o c us 2 0 2 0 visi o n p ut o n h ol d …

ft er a y e ar of h e a v y d a m a g e d o n e t o M al a y si a n c er a mi c i n d u str y b y C o vi d- 1 9, t h e d e m a n d i n t h e c o u ntr y’ s c er a mi c m ar k et s h a s b e g u n t o s ur g e, a c c or di n g t o t h e i n d u str y s o ur c e s. Alt h o u g h, t h e o v er all d e m a n d will r e m ai n w e a k t hi s y e ar, t h e r et ail m ar k et o p er at or s ar e r e or g a ni zi n g t h eir b u si n e s s f oll o wi n g r e- st art of t h e c o n s u m er s’ b u yi n g, e s p e ci all y, of t h e b uil di n g c er a mi c s, til e s a n d s a nit ar w ar e s, f or t h eir c o n str u cti o n pr oj e ct s, w hil e t h e c er a mi c pr o d u ct m a n uf a ct ur er s ar e e x p e cti n g gr a d u al r et ur n t o t h eir u s u al o p er ati o n s i n t h e c o mi n g m o nt h s. B y t hi s ti m e, t h e stri n g e nt fi n a n ci al m e a s ur e s, t a k e n b y t h e c er a mi c m a n uf a ct ur er s h el p e d t h e i n d u str y st a y i n t h e m ar k et s b ot h f or l o c al c o n s u m pti o n a n d e x p ort s. S o m e of t h e c o m p a ni e s w er e a bl e t o p a y di vi d e n d t o t h eir s h ar e h ol d er s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

T h e o ut br e a k of c or o n a vir u s p a n d e mi c pr o m pt e d t h e M al a y si a n g o v er n m e nt t o i m p o s e t h e M o v e m e nt C o ntr ol Or d er ( M C O) i n t h e mi d dl e of M ar c h l a st y e ar. T h e r e s ult e d l o c k d o w n i n t h e c o u ntr y a n d s h ut d o w n of b u si n e s s a n d e c o n o mi c a cti viti e s i m p a ct e d t h e c er a mi c m a n uf a ct ur er s, m o st p arti c ul arl y, t h e til e s a n d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s, b a dl y. H o u s e b uil di n g c o n str u cti o n a n d r o a d tr affi c w e nt off or di sr u pt e d a n d t h e w or k er s b e c a m e j o bl e s s. O nli n e s al e s of c er a mi c pr o d u ct s w er e i n si g nifi c a nt. M o st of t h e c o m p a ni e s’ pr o d u cti o n a n d r e v e n u e r e m ai n e d at a mi s er a bl e l e v el e v e n aft er gr a d u al r e- o p e ni n g of t h e f a ct ori e s a n d s al e s a cti viti e s fr o m M a y, a s t h e c o n str u cti o n a cti viti e s di d n ot r e s u m e a c c or di n gl y. B y t h at ti m e, t h e w or k er s l eft t h e b uil di n g a n d c o n str u cti o n sit e s f or t h eir h o m e or m o v e d t o di st a nt ot h er s af er pl a c e s, a s t h e y w er e l ar g el y mi gr a nt s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: M al a ysi a

T o r e si st fi n a n ci al d a m a g e a n d t o off s et l o s s e s, t h e c er a mi c m a n uf a ct ur er s r e s ort e d t o stri n g e nt c o st c utti n g m e a s ur e s, i n cl u di n g cl o si n g d o w n of v ari o u s f a ciliti e s. I n vi e w of u n c ert ai n m ar k et c o n diti o n s c a u s e d b y t h e p a n d e mi c, t h e c o m p a ni e s w er e f or c e d t o t a k e st e p s t o str e a mli n e a n d r ati o n ali s e s o m e of t h e o p er ati o n s i n cl u di n g cl o si n g d o w n s o m e of t h e n o n- c or e a n d n o npr ofit a bl e o p er ati o n s. T h e c o st c utti n g i n cl u d e d r e d u cti o n of p a y a n d e m pl o y e e s. It w a s a w ar-li k e sit u ati o n i n t h e s e c o n d a n d t hir d q u art er s of l a st y e ar. T h e m a n uf a ct ur er s c o nti n u e d t a ki n g m e a s ur e s t o c o n s er v e c a s h a n d t o e x pl or e w a y s t o r e d u c e c o st t o miti g at e t h e a d v er s e i m p a ct of t h e p a n d e mi c o n t h eir p erf or m a n c e, s ai d t h e c o m p a ni e s, s u c h a s, H o n g L e o n g I n d u stri e s B er h a d ( H LI), t h e h ol di n g p ar e nt of t h e l e a di n g q u alit y til e m a n uf a ct ur er, G u o c er a. T h e p erf or m a n c e of G u o c er a til e pl a nt s’ h ol di n g c o m p a n y G u o c er a H ol di n g s S d n B h d ( G H S B), a s u b si di ar y of H LI, h a s b e e n a d v er s el y aff e ct e d b y t h e C o vi d p a n d e mi c, e s p e ci all y, i n t h e s e c o n d h alf of t h e c o m p a n y’ s fi n a n ci al y e ar 2 0 2 0. T o miti g at e t hi s, G H S B h a d str e a mli n e d a n d r ati o n ali s e d s o m e of it s pr o d u ct s a n d o p er ati o n s d uri n g t h e y e ar, s ai d H LI. “ W e ar e al s o c o m mitt e d t o o n g oi n g i niti ati v e s t o dri v e effi ci e n ci e s a n d a ut o m ati o n a n d pr o m ot e c u st o m er r el ati o n s hi p s a cr o s s all o ur b u si n e s s s e g m e nt s, ” s ai d D at u K K w e k L e n g S a n, C h air m a n of H LI, w hil e a d dr e s si n g t h e i s s u e s r el ati n g t o f urt h er i m pr o v e m e nt of G u o c er a. H LI’ s k e y m a n uf a ct uri n g u nit, G u o c er a, i s a gl o b all y k n o w n M al a y si a n til e br a n d f or it s s u c c e s sf ul pr e s e n c e i n t h e w orl d m ar k et si n c e ar o u n d h alf a c e nt ur y. “ M or e t h a n j u st m a n uf a ct uri n g,” s ai d H LI, “ G u o c er a' s et h o s i n cl u d e s i n n o v ati o n wit h c o nti n u o u s i n v e st m e nt i n c oll a b or ati o n s a n d cr o s s l e ar ni n g o p p ort u niti e s wit h br a n d e d d e si g n h o u s e s fr o m It al y a n d S p ai n.” “ T h e p o st M C O i s still a c h all e n gi n g er a t o o ur o p er ati o n, a s it i s pl a g u e d b y t h e w orl d wi d e p a n d e mi c a n d t h e M al a y si a n c o n s u m pti o n of b uil di n g m at eri al s d e p e n d o n t h e r e c o v er y of t h e e c o n o m y,” o b s er v e d a n ot h er l e a di n g til e m a n uf a ct ur er, W hit e H or s e B er h a d, t h at o w n s a n d o p er at e s W hit e H or s e C er a mi c I n d u stri e s S d n B h d, t h e pr o d u c er of q u alit y til e s i n M al a y si a. H o w e v er, f oll o wi n g a s ur g e i n d e m a n d, s o m e til e m a n uf a ct ur er s ar e o p er ati n g pr ofit a bl y. T h e i m p ort e d til e s ar e al s o i n g o o d d e m a n d. Til e s m a n uf a ct ur er Yi- L ai B h d p o st e d a n et pr ofit of R M 1 0. 2 milli o n f or t h e fi n a n ci al y e ar e n d e d o n D e c e m b er 3 1, 2 0 2 0, c o m p ar e d t o a n et l o s s of R M 5. 8 milli o n i n t h e pr e vi o u s y e ar. Yi- L ai’ s r e v e n u e st o o d at R M 9 0. 8 milli o n c o m p ar e d t o R M 1 1 7. 2 milli o n of t h e pr e vi o u s y e ar. F or t h e f o urt h q u art er, Yi- L ai p o st e d a n et pr ofit of R M 1 2. 2 milli o n, u p m or e t h a n 6 0 p er c e nt fr o m t h e c orr e s p o n di n g 4t h q u art er of 2 0 1 9. T h e c o m p a n y s ai d t h at w a s t h e r e s ult of it s o n g oi n g str at e gi c b u si n e s s tr a n sf or m ati o n pl a n. Yi- L ai i s u n d er g oi n g a r a m p u p of it s m a n uf a ct uri n g effi ci e n c y. It s pr o d u cti o n f a ciliti e s i n K ul ai, J o h or, c o m pri s e a t ot al of s e v e n pr o d u cti o n li n e s wit h a n a n n u al c a p a cit y of 1 1 milli o n s q u ar e m etr e s. M al a y si a’ s d o m e sti c c er a mi c r o oftil e m a n uf a ct ur er Ki a Li m s ai d it i s b a dl y aff e ct e d b y t h e p a n d e mi c, a n d e s p e ci all y b y t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

r e stri cti v e m e a s ur e s t a k e n t o c o nt ai n t h e s pr e a d of t h e p a n d e mi c. I n a c o m p a n y r e p ort i n t h e f o urt h q u art er of 2 0 2 0, Ki a Li m l a m e nt e d t h at M al a y si a’ s pr o p ert y s e ct or str u g gl e d t o o h ar d. T h e c o m p a n y s ai d M al a y si a’ s e c o n o m y s hr a n k b y a n e sti m at e d 2. 7 p er c e nt i n t h e t hir d q u art er of 2 0 2 0, aft er a 1 7. 1 p er c e nt c o ntr a cti o n i n t h e pr e vi o u s q u art er, r efl e cti n g a n e g ati v e i m p a ct of gl o b al a n d d o m e sti c sit u ati o n of C o vi d p a n d e mi c. 2 0 2 0 w a s a t o u g h o n e f or al m o st all pr o p ert y s e ct or s i n M al a y si a, a s w ell a s i n ot h er A S E A N c o u ntri e s. A c c or di n g t o d at a fr o m t h e N ati o n al Pr o p ert y I nf or m ati o n C e ntr e ( N a pi c), i n t h e fir st h alf of 2 0 2 0, M al a y si a’ s pr o p ert y m ar k et tr a n s a cti o n v ol u m e a n d v al u e d e cr e a s e d b y 2 7. 9 p er c e nt a n d 3 1. 5 p er c e nt, r e s p e cti v el y, c o m p ar e d wit h t h e pr e vi o u s y e ar. Pr o p ert y c o n s ult a nt s l ar g el y b eli e v e t h er e will b e s o m e r e c o v er y t hi s y e ar, if t h e pr o gr e s s of C o vi d- 1 9 v a c ci n ati o n g o e s w ell a n d t h e p erf or m a n c e of t h e j o b m ar k et a n d e c o n o m y i s sti m ul at e d wit h g o v er n m e nt s u p p ort s. H o w e v er, Ki a Li m s ai d a g ai n st t h e C o vi d l e d b a c k dr o p a n d c o u pl e d wit h li n g eri n g i s s u e s of s u p pl y o v er h a n g a n d pri c e aff or d a bilit y, t h e o utl o o k f or t h e r e al pr o p ert y m ar k et w o ul d r e m ai n c a uti o u s, wit h n o i m mi n e nt r e c o v er y i n si g ht. It s ai d t h e c o n str u cti o n a cti viti e s i n t h e pr o p ert y s e ct or ar e u nli k el y t o pi c k u p m o m e nt u m a n yti m e s o o n, a n d t h e d e m a n d f or b uil di n g c er a mi c s will li k el y t o st a y s oft. T h e c o m p a n y a d d e d t h at t h e i n d u str y i s f urt h er c h all e n g e d b y o v er c a p a cit y sit u ati o n a s t h e l o w er d e m a n d c o nti n u e s a n d a p pr e h e n d e d t o st a y f or al m o st a l o n g ti m e t hi s y e ar. M al a y si a’ s c e r a mi c t r a d e ( U S $ m.) T r a d e i n c e r a mi c s 2016 2017 3 6 5. 3 0 9 3 2 5. 2 8 9 I MP O RTS 2 6 5. 2 6 2 2 5 7. 8 6 3 EXP O RTS

2018

2019

2020

4 4 1. 7 9 6

3 7 0. 9 7 0

3 8 4. 0 4 9

2 8 6. 7 4 9

2 4 6. 5 0 8

2 2 0. 5 3 9

M al a y si a n c e r a mi c til e s s e ct o r i n 2 0 1 9 ( s q m et r e s) C e r a mi c P r o d u cti o n I m p o rt E x p o rt p r o d u ct ( milli o n) ( milli o n) ( milli o n) Til e

D o m e sti c M a r k et ( milli o n) 74

S o u r c e: F M M M al a y si a n C e r a mi c I n d u st r y G r o u p, M al a y si a

I m pr o v e d til e s

I n t h e pr e s e nt diffi c ult sit u ati o n, s o m e m a n uf a ct ur er s ar e, h o w e v er, d oi n g w ell i n v ari o u s s e ct or s. A m o n g t h e m, M al a y si a’ s i n n o v ati v e til e m a k er, Yi- L ai, i s g oi n g t o r e br a n d it s fl a g s hi p c er a mi c til e br a n d A L P H A TI L E S, ai mi n g at r ai si n g t h e i m a g e of t h e c o m p a n y a n d it s i n n o v ati v e pr o d u ct s. It i s n o w a n O E M m a n uf a ct ur er f or r e p ut e d til e br a n d s. It h a s r e c e ntl y l a u n c h e d T al o s Li vi n g Til e s, a n e w r a n g e of n e g ati v e i o n til e s, wit h a n a g gr e s si v e s al e s t ar g et. It h a s p art n er e d s o m e r et ail d e al er s t hr o u g h o ut t h e c o u ntr y t o e x p a n d m ar k et s n ati o n all y. Yi- L ai s ai d A L P H A TI L E S br a n d i s still c o n si d er e d a s a mi d dl e-r a n g e o n e, b ut wit h t h e r e br a n di n g e x er ci s e it will ri d e o n T al o s Li vi n g Til e s’ u p p er m ar k et st at u s t o r ai s e A L P H A TI L E S’ br a n di n g i m a g e.

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: M al a ysi a

Yi- L ai’ s t ar g et i s t o r e a c h M al a y si a n h o m e s i n m a s s s c al e ri di n g o n it s i n n o v ati v e T al o s Li vi n g Til e s. C urr e ntl y, it pr o d u c e s c er a mi c, h o m o g e n e o u s a n d p or c el ai n til e s, w hi c h ar e e q u all y s uit a bl e f or u s e o n t h e w all a n d fl o or a n d c o m e i n a wi d e r a n g e of si z e s, fr o m 3 0 0 m m x 3 0 0 m m t o 6 0 0 m m x 6 0 0 m m, s ai d t h e c o m p a n y’ s E x e c uti v e Dir e ct or A u Y e e B o o n. T al o s Li vi n g Til e s, w hi c h s er v e s a s f u n cti o n al til e s t o i m pr o v e i n d o or air q u alit y, i s a st e p i n t h e ri g ht dir e cti o n f or p e o pl e w h o ar e i n cr e a si n gl y h e alt h- c o n s ci o u s i n t hi s d a y a n d a g e, cl ai m s t h e m a n uf a ct ur er. A c c or di n g t o Yi- L ai, T al o s Li vi n g Til e s ar e c o at e d wit h gr o u n d- br e a ki n g n a n o gl a zi n g t e c h n ol o g y t o r el e a s e n e g ati v e i o n s. Yi- L ai e x p e ct s T al o s Li vi n g Til e s will h el p m a k e u p a q u art er of t h e c o m p a n y’ s t ot al til e s al e s b y 2 0 2 3. F or e x p ort m ar k et s, it i s t ar g eti n g m ai nl y A si a. It h a s pl a n s t o i n cr e a s e it s s hi p m e nt s of til e s t o J a p a n a n d Si n g a p or e w h er e it alr e a d y h a s si g nifi c a nt m ar k et s.

U S a m biti o n s

M A L A Y SI A’ S B UI L DI N G M A T E RI A L C O N S U M P TI O N DEPE NDS O N E C O N O MI C RECOVERY

A n ot h er of M al a y si a n e x p a n di n g e x p ort er s, Ki m Hi n I n d u str y B er h a d Gr o u p, h a s r e p o siti o n e d it s e x p ort m ar k et s b y t ar g eti n g t h e U S A, i n a b s e n c e of C hi n e s e s u p pli er s d u e t o t h e a ntid u m pi n g t ariff i m pl e m e nt e d b y t h e U S g o v er n m e nt a g ai n st C hi n a. It h a s st art e d e x p orti n g t o U S A si n c e t h e l a st q u art er of C e r a mi c e x p o rt s ( b y v al u e; k e y d e sti n ati o n s; U S $’ 0 0 0) 2 0 1 9 a n d e x p e cti n g a str o n g I m p o rt e r s E x p o rt e d v al u e E x p o rt e d v al u e E x p o rt e d v al u e E x p o rt e d v al u e E x p o rt e d v al u e in 2016 in 2017 in 2018 in 2019 in 2020 gr o wt h t hi s of it s n e w e x p ort 2 6 5, 2 6 2 2 5 7, 8 6 3 2 8 6, 7 4 9 2 4 6, 5 0 8 2 2 0, 5 3 9 m ar k et. Ki m Hi n’ s d o m e sti c W o rl d s al e s ar e li k el y t o r e m ai n w e a k 1 6, 7 7 6 1 6, 6 6 9 1 7, 4 1 1 1 6, 2 1 3 3 1, 1 6 9 U nit e d St at e s of d u e t o C o vi d p a n d e mi c. T h e A m e ri c a gr o u p o p er at e s i n f o ur k e y 4 2, 2 1 2 3 9, 5 7 3 3 7, 0 6 0 2 7, 3 9 0 2 0, 9 5 5 A u st r ali a c o u ntri e s, M al a y si a, C hi n a, 1 9, 8 2 7 2 0, 5 0 8 1 9, 8 5 6 2 3, 2 7 8 1 9, 6 6 7 T h ail a n d A u str ali a a n d Vi et n a m. 5, 9 5 4 1 7, 4 8 9 2 4, 8 3 8 1 6, 8 9 7 1 7, 8 9 5 C hi n a A s o n e of t h e l e a di n g 4, 4 1 8 2, 4 8 5 1 1, 1 2 5 1 1, 3 4 7 1 5, 4 2 1 m a n uf a ct ur er s of gl a z e d E g y pt c er a mi c a n d gl a z e d p or c el ai n 3 6, 5 1 4 3 1, 7 7 6 4 0, 8 5 5 2 8, 2 5 7 1 3, 6 4 8 Si n g a p o r e til e s i n M al a y si a, Ki m Hi n 1 0, 2 8 0 9, 4 0 7 1 0, 8 9 1 1 2, 5 7 8 1 2, 9 2 3 Japan m a n uf a ct ur e s, d e si g n er s a n d 1 1, 9 8 3 1 3, 8 0 1 1 7, 4 1 9 1 4, 9 9 6 1 0, 4 4 8 Vi et N a m m ar k et s til e s u n d er t h e br a n d s 1 4, 9 7 5 1 1, 6 4 2 1 1, 9 9 3 1 0, 9 0 7 1 0, 4 3 7 of Ki m gr e s, D ur o gr e s, Vitr o gr e s, T ai p ei, C hi n e s e H a bit at, J o h n s o n a n d A m b er. 1 1, 3 8 2 1 6, 9 8 0 1 8, 8 9 3 1 1, 8 3 8 9, 6 5 0 I n d o n e si a It cl ai m s t o h a v e t h e str o n g e st U nit e d Ki n g d o m 5, 8 8 3 5, 1 0 4 5, 5 0 5 6, 8 8 4 9, 5 4 0 f u n d a m e nt al s i n t er m s of c a s h 847 578 1, 2 3 1 1, 3 7 8 9, 3 8 7 B r a zil r e s er v e s a n d a s s et s b a c ki n g 3, 0 6 6 5, 8 5 1 1 3, 4 6 8 1 2, 5 5 3 6, 5 1 9 I n di a i n c o m p ari s o n t o ot h er li st e d 9, 7 9 0 8, 3 4 6 8, 0 8 3 8, 4 6 5 4, 1 6 6 K o r e a, R e p u bli c til e m a n uf a ct ur er s i n M al a y si a. of I n li n e wit h gl o b ali s ati o n, it h a s 2, 8 7 2 2, 5 1 2 2, 5 4 0 2, 2 7 9 2, 3 2 6 a n e x p a n di n g e x p ort b u si n e s s S ri L a n k a i n t h e A S E A N r e gi o n a n d t h e 464 511 723 728 2, 0 9 7 Canada e x p ort m ar k et s al s o i n cl u d e 4, 9 8 5 6, 4 7 6 4, 3 4 4 4, 5 1 4 2, 0 4 7 U nit e d A r a b A u str ali a, N e w Z e al a n d, Mi d dl e E mi r at e s E a st, T ai w a n, H a n g K o n g, I n di a, 2, 9 6 8 3, 3 6 2 2, 4 1 7 1, 7 1 9 2, 0 0 8 B r u n ei P a ki st a n, et c. D a r u s s al a m It o p er at e s t hr e e f a ct ori e s wit h 3, 9 8 6 3, 3 9 8 4, 4 4 2 2, 4 2 5 2, 0 0 4 H o n g K o n g, C hi n a a c o m bi n e d pr o d u cti o n c a p a cit y 103 363 830 1, 4 8 3 1, 7 4 9 T ur k e y of 1 5 milli o n s q m et er s p er 3, 3 3 9 2, 9 2 4 2, 3 7 8 2, 8 8 4 1, 5 7 2 P hili p pi n e s y e ar. T h e f a ct ori e s ar e l o c at e d i n K u c hi n g a n d S er e m b a n 1, 5 0 9 1, 8 8 5 1, 4 5 9 1, 2 5 2 1, 4 9 5 N e w Z e al a n d i n M al a y si a a n d S h a n g h ai i n 5, 4 3 9 2, 9 1 9 3, 9 6 0 3, 6 0 8 1, 4 3 2 M e xi c o C hi n a. I n t er m s of c a p a cit y, it 1, 3 0 0 1, 3 7 9 1, 3 5 2 1, 0 8 9 1, 2 8 4 G er m a n y i s t h e t hir d l ar g e st i n M al a y si a, 6, 0 8 0 6, 8 8 7 3, 8 5 7 2, 0 8 1 1, 0 3 7 P a ki st a n cl ai m s t h e c o m p a n y.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S U S T AI N A B L E i n kj et c er a mi c d e c or ati o n

W e pl a nt 1 7 tr e e s

wit h e a c h h y bri d pri nt er i nst all e d, c o m p e ns ati n g 9 t o n s of C O 2 e missi o ns p er y e ar. Visit: l a n di n g pr o y e ct o. c o m

H y bri d C er a mi c E c os yst e m

E FI Cr et a pri nt | T el. + 3 4 9 6 4 3 4 0 2 6 4 · w w w. e ﬁ. c o m/ cr et a pri nt · cr e at a pri nts al es @ e ﬁ. c o m

A n al y si s: M al a ysi a

G u o c e r a Til e I n d u st ri e s

A ut o m ati o n o pti o n s

F or G u o c er a, e v er y pi e c e of til e g o e s t hr o u g h a st at e- of-t h e- art s orti n g pr o c e s s w hi c h c o n si st s of a ut o i n s p e cti o n b y s urf a c e q u alit y m a c hi n e t o d et e ct a n d s e gr e g at e til e s wit h s urf a c e i m p erf e cti o n s, f oll o w e d b y s urf a c e fl at n e s s a n d si z e m e a s uri n g m a c hi n e. B ef or e s hi p m e nt, t h e til e s will b e i n s p e ct e d b y t h e q u alit y a s s ur a n c e i n s p e ct or s. T h e til e s w hi c h i n v ol v e s af et y crit eri a, s u c h a s, sli p r e si st a n c e, ar e t e st e d a n d r at e d t o e n s ur e c o m pli a n c e t o sli p r e si st a n c e r e q uir e m e nt s. T h e criti c al pr o p erti e s, s u c h a s, w at er a b s or pti o n, br e a ki n g str e n gt h, a n d c h e mi c al r e si st a n c e ar e t e st e d o n a d ail y b a si s w hil st C R C c o n d u ct s r e g ul ar t e st o n til e s f or c o nfir m ati o n p ur p o s e s. G u o c er a al s o e n s ur e s t h at all r a w m at eri al s u s e d i n t h e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s ar e fr e e fr o m h a z ar d o u s s u b st a n c e li k e l e a d, c a d mi u m a n d a s b e st o s. It m a k e s t h e til e s s af e f or u s e o n t a bl e-t o p s a n d f o o d pr e p ar ati o n ar e a s. G u o c er a til e s ar e c ertifi e d wit h a C E M ar k, a c ertifi c ati o n m ar k of c o nf or mit y wit h h e alt h, s af et y a n d e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n st a n d ar d s f or pr o d u ct s s ol d i n E ur o p e. G u o c er a til e s ar e al s o c ertifi e d b y Gr e e n g u ar d, o n e of t h e w orl d’ s m o st ri g or o u s a n d c o m pr e h e n si v e st a n d ar d s f or l o w e mi s si o n s of V ol atil e Or g a ni c C o m p o u n d s ( V O C). G u o c er a s ai d it i s d e di c at e d t o pr o vi d e q u alit y til e s wit h s af et y m e a s ur e s i n mi n d t hr o u g h stri n g e nt m e a s ur e s of t e sti n g a n d r e s e ar c h. T h e o p er ati o n c o n d u ct s r e g ul ar t e c h ni c al tr ai ni n g o n t h e pr o p erti e s a n d a p pli c ati o n s of c er a mi c til e s f or d e v el o p er s, c o ntr a ct or s, s p e cifi er s, di stri b ut or s, a s w ell a s t h e s al e s t e a m o n t h e c orr e ct s el e cti o n a n d s af e u s a g e of pr o d u ct s. T h e tr ai ni n g c o nt e nt c o v er s e d u c ati o n o n t h e pr o p erti e s of til e s w hi c h e x pl ai n s, a m o n g st ot h er s, t h e i m p ort a n c e of u si n g s uit a bl e m at eri al s a n d pr o p er i n st all ati o n m et h o d s t o pr e v e nt p ot e nti al tili n g f ail ur e s w hi c h c o ul d p o s e s af et y h a z ar d. P h y si c al pr o p erti e s s u c h a s t h e sli p r e si st a n c e of t h e til e s ar e m a d e k n o w n t o t h e c u st o m er s a n d t h e sli p r e si st a n c e r ati n g i s s p e cifi e d i n pr o d u ct br o c h ur e s. G u o c er a al s o pr o vi d e s g ui d a n c e o n t h e c h oi c e a n d t h e s uit a bilit y of t h e til e s f or t h e ri g ht a p pli c ati o n, e. g., til e s wit h a nti- sli p pr o p erti e s t o b e s p e cifi e d f or w et ar e a s. G u o c er a’ s t e sti n g f a cilit y i n C er a mi c R e s e ar c h C o m p a n y S d n B h d ( C R C), a s u b si di ar y of G H S B, a c cr e dit e d b y I S O/I E C 1 7 0 2 5, pr o vi d e s I S O a nti- sli p t e sti n g a s w ell a s all r el e v a nt di m e n si o n al, p h y si c al a n d c h e mi c al pr o p erti e s f or t h e til e i n d u str y i n c o nf or m a n c e t o i nt er n ati o n al st a n d ar d s. H o w e v er, M al a y si a n til e i n d u str y s uff er s fr o m u n d er- utili s ati o n of pr o d u cti o n c a p a cit y. O ut of t h e c o u ntr y’ s t ot al c a p a cit y of o v er 1 0 0 milli o n s q m etr e s, o nl y a b o ut 6 0 p er c e nt i s utili z e d. B e si d e s G u o c er a, W hit e H or s e, Ki m Hi n a n d Yi- L ai, ot h er c er a mi c til e m a n uf a ct ur er s i n cl u d e M al a y si a n M o s ai c s B er h a d ( M M B/ M M L), Nir o C er a mi c Gr o u p, Pr e sti g e C er a mi c s S d n B h d, S e a c er a Til e s B er h a d a n d V e n u s C er a mi c I n d u str y S d n B h d. T h e gr o wt h of tr a diti o n al c er a mi c pr o d u cti o n i n M al a y si a c o nti n u e s t o r e m ai n st a g n a nt si n c e p a st s e v er al y e ar s. H o w e v er, t h e e xi sti n g pr o d u cti o n u nit s of til e s, s a nit ar y w ar e s a n d t a bl e w ar e s ar e o p er ati n g wit h hi g h s e g m e nt pr o d u ct s. T h e i n d u str y i s n o w b ei n g f or c e d t o s wit c h t o a ut o m ati o n. F M M M al a y si a n C er a mi c I n d u str y Gr o u p ( M CI G), t h e a s s o ci ati o n of t h e or g a ni z e d c er a mi c m a n uf a ct ur er s, s ai d til e s a n d s a nit ar y w ar e s ar e still d oi n g b u si n e s s, i n s pit e of li mit ati o n f oll o wi n g hi g h er pr o d u cti o n c o st. T h e i n cr e a si n g c o st of l a b o ur, n at ur al g a s a n d r a w m at eri al i n til e, s a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e s e ct or s h a v e r e d u c e d t h e s e ct or s’ e c o n o mi c vi a bilit y. T hi s h a s r e s ult e d i n l ar g er i m p ort s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

( G u o c e r a H ol di n g s S d n B h d u n d e r H LI G r o u p) L o c ati o n: T w o pl a nt, i n Kl u a n g ( J o h or) a n d M er u ( S el a n g or), M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c a n d p or c el ai n ﬂ o or a n d w all til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G u o c er a til e i s a k e y pl a y er i n t h e d o m e sti c m ar k et wit h s o m e o n e - ﬁft h of m ar k et s h ar e a n d i s a gl o b ally k n o w n br a n d i n t h e til e s s e ct or t hr o u g h it s e x p ort s si n c e n e ar a b o ut h alf a c e nt ur y. B ot h t h e G u o c er a til e pl a nt s ar e u n d er G u o c er a H ol di n g s S d n B h d ( G H S B), w hi c h i s a h ol di n g c o m p a n y f or t h e til e s b u si n e s s of t h e p ar e nt H o n g L e o n g I n d u stri e s B er h a d ( H LI) gr o u p.

M al a y si a n M o s ai c s B e r h a d ( M M B/ M M L)

L o c ati o n: J al a n M er si n g, 8 6 0 0 0 Kl u a n g, J o h or, M al a y si a. P r o d u ct s: P or c el ai n a n d c er a mi c til e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M M B i s a gl o b al M al a y si a n c o m p a n y t h at m a n uf a ct ur e s a n d di stri b ut e s it s M M L br a n d p or c el ai n a n d c er a mi c til e s. T h e c o m p a n y cl ai m s it s pr o d u ct s ar e u s e d i n i nt er n ati o n al air p ort s i n C a n a d a a n d A u str ali a, b ull et tr ai n st ati o n s i n J a p a n, c o s y c af é i n N e w Y or k, a n d l a n d m ar k s a n d b e a utif ul h o m e s i n M al a y si a. T h e pr o d u ct s ar e v er s atil e ﬂ o or a n d w all til e s.

W hit e H o r s e C e r a mi c I n d u st ri e s S d n B h d

L o c ati o n: F a ct or y 1 & 2: P a sir G u d a n g I n d u stri al E st at e, J o h or, M al a y si a. P r o d u ct s: P or c el ai n ﬂ o or a n d w all til e s til e s, p oli s h e d, gl a z e d, a n d u n gl a z e d. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: W hit e H or s e’ s til e s i n cl u d e p or c el ai n st o n e a n d p or c el ai n gr a nit e ﬂ o or til e s a n d w all til e s. M att, p oli s h e d or gl o s s, t h e pr o d u ct s off er a wi d e r a n g e of m otif s, c ol o ur s a n d t e xt ur e s. W hil e r a w m at eri al c o st s c o nti n u e d t o ri s e t hr o u g h o ut t h e y e ar, t h e c o m p a n y e m p h a si z e s m a ki n g c o nti n u e d eff ort s t o r e d u c e m a n uf a ct uri n g c o st s b y i m pr o vi n g pr o d u cti vit y a n d pr o d u ct q u alit y.

Ki m Hi n I n d u st r y B e r h a d/ Ki m g r e s B r a n d

L o c ati o n: M ai n f a ct or y at 4 1/ 2 Mil e, K u n g Pi n g R o a d, K u c hi n g, S ar a w a k, M al a y si a. 2 n d Pl a nt at T u a n k u J a af ar I n d. E st at e, S er e m b a n, N e g eri S e m bil a n, M al a y si a. P r o d u ct s: P or c el ai n a n d n or m al c er a mi c ﬂ o or a n d w all til e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: Ki m Hi n, w hi c h pr o d u c e s a n d m ar k et s c er a mi c til e s u n d er t h e Ki m gr e s s a n d D ur o gr e s br a n d s, i s o n e of t h e m aj or e x p ort er s of c er a mi c til e s fr o m M al a y si a.

S o u r c e W hit e H o r s e I n d u st ri e s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

CMY

A n al y si s: M al a ysi a

P r e sti g e C e r a mi c s S d n B h d

L o c ati o n: P u c h o n g, S el a n g or, D ar ul E h s a n, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c ﬂ o or a n d w all til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Pr e sti g e C er a mi c s h a v e e x p ort m ar k et s i n diff er e nt c o u ntri e s.

S e a c e r a Til e s B e r h a d

L o c ati o n: K a w a s a n P eri n d u stri a n S el a y a n g, B at u C a v e s, S el a n g or, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c p or c el ai n til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s : S e a c er a Til e s m a n uf a ct ur e s vitri ﬁ e d h o m o g e n e o u s a n d p or c el ai n til e s.

V e n u s C e r a mi c I n d u st r y S d n B h d

L o c ati o n: Kl u a n g, J o h or, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c ﬂ o or a n d w all til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: V e n u s e x p ort s a b o ut 1 5 p er c e nt of t h e d aily pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 0, 0 0 0 s q u ar e m et er s t o A si a P a ci ﬁ c a n d S o ut h A si a r e gi o n, t h e r e m ai ni n g ar e s ol d l o c ally, i n cl u di n g e st a bli s h e d d e v el o p er s i n v ari o u s pr e sti gi o u s h o u si n g a n d c o m m er ci al pr oj e ct s.

Yi - L ai I n d u st r y B e r h a d

C urr e ntl y, M al a y si a i m p ort s a b o ut U S $ 4 0 0 milli o n w ort h of c er a mi c pr o d u ct s a y e ar fr o m diff er e nt c o u ntri e s, m ai nl y fr o m C hi n a, I n d o n e si a, J a p a n, T h ail a n d, Vi et n a m, G er m a n y a n d U S A. I n 2 0 1 8 i m p ort s r o s e t o w ort h a b o ut U S $ 4 4 2 milli o n, n e arl y t hr e e f o urt h s of w hi c h w er e s hi p p e d fr o m C hi n a. T h at y e ar, M al a y si a’ s e x p ort s of c er a mi c pr o d u ct s al s o r o s e t o a hi g h l e v el of U S $ 2 8 7 milli o n. N or m all y, i n t er m s of v al u e, M al a y si a’ s e x p ort s of c er a mi c pr o d u ct s r a n g e b et w e e n U S $ 2 4 7 milli o n a n d U S $ 2 6 5 milli o n a y e ar. I n C o vi d aff e ct e d 2 0 2 0, M al a y si a i m p ort e d U S $ 3 8 4 milli o n w ort h of c er a mi c s, w hil e it e x p ort e d U S $ 2 2 1 milli o n w ort h of t h e pr o d u ct s, m ai nl y t o U S A, A u str ali a, T h ail a n d, C hi n a, E g y pt, Si n g a p or e, J a p a n, Vi et n a m, T ai w a n a n d I n d o n e si a. M CI G n ot e d r e si st a n c e t o i n v e st i n t h e n e w t e c h n ol o g y l e a d s t o l o w pr o d u cti vit y, a n d ri si n g c o st of d oi n g b u si n e s s- e s p e ci all y o n c o m pli a n c e c o st r e m ai n s c h all e n gi n g o n t h e b a c k of a pr ol o n g e d w e a k pr o p ert y m ar k et a n d e x c e s s c a p a cit y l e d sl o w d e m a n d i n t h e d o m e sti c m ar k et s. T hi s l e a d s t o d e cli n e of pr o d u cti o n v ol u m e, c a p a cit y utili s ati o n a n d c a pit al i n v e st m e nt.

S a nit ar y w ar e d e ci si o n s

M al a y si a h a s m a n y c er a mi c s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s. T h e y i n cl u d e J o h n s o n S ui s s e S d n B h d ( R O C A M al a y si a), G B H ( G o h B a n H u at B er h a d), Cl a y I n d u stri e s S d n B h d ( CI S B), P ot e x I n d u stri e s S d n B h d ( P ot e x S d n B h d), I N N O C er a mit e c S d n B h d, et c. Of t h e m, Cl a yt a n Gr o u p’ s s a nit ar y w ar e m a n uf a ct uri n g c o n c er n, Cl a y I n d u stri e s S d n B h d ( CI S B), i s k n o w n f or it s e x p ort s f or a l o n g ti m e. Wit h si x f a ct ori e s i n M al a y si a a n d pl a n s t o f urt h er p e n etr at e A S E A N, Cl a yt a n Gr o u p s e e k s l o n g-t er m c oll a b or ati o n s wit h s a nit ar y w ar e p art n er s w h o s h ar e it s p hil o s o p h y a n d v al u e s t o eff e cti v el y s er v e t h e i nt er n ati o n al m ar k et s. Cl a yt a n s ai d, it s O E M cli e nt s fr o m A u str ali a a n d J a p a n h a v e r e m ai n e d l o y al f or t h e p a st 4 0 y e ar s. I n M al a y si a, a s a o n e- st o p c er a mi c s c e ntr e, Cl a yt a n’ s CI S B,

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

L o c ati o n: K ul ai, J o h or, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c, p or c el ai n a n d h o m o g e n e o u s til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Yi - L ai m a n uf a ct ur e s a m o n g ot h er s T al o s Li vi n g Til e s a n d A L P H A TI L E S, w hi c h ar e m aj or h o u s e h ol d n a m e s i n c o n str u cti o n, r e n o v ati o n a n d i nt eri or d e c or ati o n. T h e c o m p a n y al s o pr o d u c e s til e s of pri v at e l a b el s f or it s O E M c u st o m er s.

Ni r o C e r a mi c G r o u p

L o c ati o n : S h a h Al a m, S el a n g or, M al a y si a. P r o d u ct s: Til e s a n d s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Nir o gr a nit e til e s a n d s a nit ar y w ar e s k n o w n f or it s S wi s s st a n d ar d q u alit y. R e p ut e d f or ef ﬁ ci e nt m a n uf a ct uri n g pr o c e s s e s a n d v er s atil e s o ur ci n g of m at eri al s.

J o h n s o n S ui s s e S d n B h d / R O C A M al a y si a

L o c ati o n: P et ali n g J a y a, S el a n g or, D ar ul E h s a n, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: J o h n s o n S ui s s e h a s o n e of t h e l e a di n g c er a mi c s a nit ar y w ar e f a ct ori e s i n t h e r e gi o n. It i s r e c o g ni z e d a s t h e l ar g e st s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er i n M al a y si a, wit h l e a di n g br a n d n a m e a n d m ar k et p o siti o n. I n 2 0 0 6, t h e c o m p a n y w a s a c q uir e d b y S p ai n’ s R O C A C or p or a ci ó n E m pr e s ari al S. A. F or m erly, it w a s S h a n k s M al a y si a S d n B h d / Ar mit a g e S h a n k s M al a y si a S d n B h d/ S a nit e c J o h n s o n S ui s s e S d n

G B H ( B at h r o o m)

( G o h B a n H u at B e r h a d) L o c ati o n: S el a n g or, D ar ul I h s a n, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G B H h a s str e n gt h e n e d it s s a nit ar y w ar e b u si n e s s b y e x p a n di n g it s di stri b uti o n s aft er m ar k eti n g c oll a b or ati o n wit h K o hl er f or it s s a nit ar y w ar e pr o d u ct s. T h e c o m p a n y h a s e n vi s a g e d v ari o u s m e a s ur e s t o str e n gt h e n t h e m ar k et p o siti o n of it s o w n pr o d u ct s i n M al a y si a a n d t h e A S E A N c o u ntri e s b y d e v el o pi n g n e w a n d i m pr o v e d pr o d u ct s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: M al a ysi a

c o nti n u e s t o i n n o v at e, i n c or p or ati n g t h e l at e st t e c h n ol o gi e s t o l a u n c h t ail or- m a d e s ol uti o n s. It s e c o-fri e n dl y w at er s a v er r a n g e of ci st er n s, w hi c h u s e s o nl y 4. 5 litr e s of w at er p er fl u s h, i s a tr ail bl a z er i n M al a y si a, s ai d it s m a n uf a ct ur er. CI S B h a s g ai n e d a d efi nit e m ar k et ni c h e, b ei n g m ar k et e d u n d er it s o w n br a n d s of ‘ G L O B E’, ‘ C L A Y T A N’ a n d ‘ L E G E N D’ i n A u str ali a, J a p a n, E ur o p e, U K, U S A a n d t h e A S E A N r e gi o n. CI S B al s o m a n uf a ct ur e s a n d s u p pli e s u n d er O E M arr a n g e m e nt f or r e n o w n e d i nt er n ati o n al s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s fr o m A u str ali a, J a p a n, U K a n d U S A u n d er t h eir br a n d s.

P ot e x I n d u st ri e s S d n B h d/ P ot e x S d n B h d

R o ofi n g e x p a n si o n

M al a y si a’ s r o ofi n g til e pr o d u cti o n i s st e a dil y i n cr e a si n g f oll o wi n g e x p a n di n g d e m a n d at h o m e a n d e x p ort m ar k et s. C urr e ntl y, cl a y r o ofi n g til e i s a m aj or b uil di n g m at eri al i n t h e c o u ntr y a n d t h e s e ct or h a s pr e s e n c e of l e a di n g gl o b al br a n d l e a d er s. Al s o, t h e l o c al m a n uf a ct ur er s h a v e a st a k e i n t h eir ni c h e m ar k et s. Ki a Li m’ s n ati o n all y s u p pli e d br a n d Cl a y o n r o oftil e s ar e u s e d i n m a n y pr e sti gi o u s h o u si n g pr oj e ct s t hr o u g h o ut M al a y si a. “ M a n y d e v el o p er s a n d ar c hit e ct s p er c ei v e Cl a y o n r o of til e s y st e m a s a h el pf ul m e a n t o e n h a n c e t h e q u alit y a n d v al u e of t h e pr o p erti e s t h e y b uil d a n d d e si g n. All o ur pr o d u ct s ar e u n d er c o n st a nt m o nit ori n g a n d stri n g e nt q u alit y c o ntr ol t o e n s ur e t h at t h e y m ai nt ai n t o m e et t h e stri ct q u alit y r e q uir e m e nt s i m p o s e d b y t h e Si n g a p or e St a n d ar d s ( S S) a n d SI RI M ( n ati o n al or g a ni z ati o n f or st a n d ar d s a n d q u alit y of M al a y si a), ” s ai d t h e c o m p a n y. H o w e v er, gl o b al br a n d m a n uf a ct ur er s, T err e al M al a y si a S d n B h d, M o ni er M al a y si a a n d G ol d e n Cl a y I n d u stri e s S d n B h d ( G CI), h a v e g o o d m ar k et s i n M al a y si a. B ef or e p a n d e mi c t h e y c at er e d w ell b ot h t h e d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. M o ni er a n d G CI’ s o w ni n g o p er at or B MI Gr o u p M al a y si a a s w ell a s T err e al ar e n o w b u s y wit h a n eff e cti v e m a n a g e m e nt of i n v e nt or y b y cl e ari n g u n s ol d st o c k s b y off eri n g di s c o u nt s t o k e e p t h eir f a ct ori e s i n M al a y si a r u n ni n g. T h e l e a di n g pl a y er a n d c o m pl et e pit c h e d a n d fl at r o ofi n g s ol uti o n pr o vi d er, L o n d o n ( U K) h e a d q u art er e d B MI Gr o u p’ s M al a y si a u nit, B MI M al a y si a, pr o d u c e s a n d m ar k et s all t y p e s of r o oftil e s of it s f o ur br a n d s, B MI M o ni er, B MI G CI, B MI E v er G u ar d a n d B MI S e al ofl e x m a n uf a ct ur e d i n M al a y si a, i n cl u di n g i m p ort e d o n e s s hi p p e d fr o m it s ot h er o v er s e a s f a ct ori e s. B MI M al a y si a pr o vi d e s a di v er s e r a n g e of r o ofi n g s ol uti o n s, fr o m cl a y til e s, w hi c h r e cr e at e a p eri o d l o o k, t o v ari o u s c o n cr e at e r o ofi n g o pti o n s t o bit u m e n a n d s y nt h eti c m e m br a n e s f or fl at r o of s. G CI s a y s d eli v eri n g e x p e ct ati o n s t hr o u g h 2 2 milli o n pi e c e s of cl a y r o of til e s a n n u all y it h a s al w a y s b e e n at t h e f u n d a m e nt al s of it s b u si n e s s a n d vi si o n si n c e i n c e pti o n i n 1 9 9 5 i n Y o n g P e n g

a si a n c er a mi c s

Cl a y I n d u st ri e s S d n B h d ( CI S B) / Cl a yt a n G r o u p

( S a nit a r y w a r e m a n uf a ct u r e r) L o c ati o n: Kl u a n g, J o h or, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: CI S B h a s a m ar k et ni c h e wit h it s o w n br a n d s of ‘ G L O B E’, ‘ C L A Y T A N’ a n d ‘ L E G E N D’ i n M al a y si a n a n d e x p ort m ar k et s. CI S B al s o m a n uf a ct ur e s a n d s u p pli e s O E M it e m s f or r e n o w n e d i nt er n ati o n al s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s fr o m A u str ali a, J a p a n, U nit e d Ki n g d o m a n d U S A u n d er t h eir br a n d s.

A C 2 1- 2

L o c ati o n: M a sji d T a n a h, M al a c c a, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P ot e x m a n uf a ct ur e s f ull r a n g e of s a nit ar y w ar e s f or diff er e nt s e g m e nt s of c o n s u m er s. It c o n st a ntly i m pr o v e s pr o d u ct s f or t h e c u st o m er s, b ot h f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s.

I N N O C e r a mit e c S d n B h d

L o c ati o n: A y er Hit a m, J o h or D ar ul T a k zi m, M al a y si a. P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s : I N N O pr o d u c e vitr e o u s c hi n a s a nit ar y w ar e s. It pr o d u c e s c o m pl et e r a n g e of pr o d u ct s t o c u st o m er s i n l o w, mi d dl e a n d hi g h - e n d m ar k et s.

B MI G r o u p M al a y si a

L o c ati o n : M o ni er H e a d q u art er s, J al a n R aj a L a ut, 5 0 3 5 0 K u al a L u m p ur, M al a y si a. P r o d u ct s: Cl a y r o oftil e s a n d c o n cr e at e a n d ot h er r o o fi n g s ol uti o n s pr o vi d e d t hr o u g h it s m a n uf a ct uri n g pl a nt s, B MI M o ni er, B MI C GI, B MI E v er G u ar d a n d B MI S e al o fl e x. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: C o m pl et e pit c h e d a n d fl at r o o fi n g s ol uti o n pr o vi d er L o n d o n ( U K) h e a d q u art er e d B MI Gr o u p’ s B MI M al a y si a o p er at e s m a n uf a ct uri n g, di stri b uti o n s, s h o wr o o m s a n d m ar k eti n g a n d s al e s of cl a y r o oftil e s, a n d al s o c o n cr e at e a n d ot h er r o o fi n g s ol uti o n s, pr o vi d e d t hr o u g h it s m a n uf a ct uri n g pl a nt s, B MI M o ni er, B MI C GI, B MI E v er G u ar d a n d B MI S e al o fl e x.

G ol d e n Cl a y I n d u st ri e s S d n B h d ( G CI)

L o c ati o n: Y o n g P e n g, J o h or St at e, M al a y si a. P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G CI i s a m aj or cl a y til e m a n uf a ct ur er i n M al a y si a a n d k n o w n all o v er A si a a s a w orl d cl a s s pr o d u c er of q u alit y pr o d u ct s. Si n c e a c q uir e d b y E ur o p e b a s e d gl o b al r o o ﬁ n g til e o p er at or M a ni er I nt er n ati o n al, G CI h a s gr o w n t o b e c o m e a gl o b al n a m e i n t h e pr o d u cti o n a n d pr o vi si o n of cl a y r o of til e s r e n o w n e d f or it s u n s ur p a s s e d q u alit y a n d c o m pli a n c e t o i nt er n ati o n al st a n d ar d s.

M o ni e r M al a y si a R o oftil e s

L o c ati o n: B u kit K e m u ni n g ( pr o d t e c h c e ntr e), n e ar K u al a L u m p ur, M al a y si a. P r o d u ct s: Cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M o ni er i s a gl o b al o p er at or of cl a y a n d c o n cr et e r o of til e s. It h a s pr o d u cti o n a n d di stri b uti o n n et w or k s i n m aj or l o c ati o n s i n M al a y si a. It h a s pr o d u cti o n pl a nt s i n al m o st all r e gi o n s t hr o u g h o ut t h e w orl d. M o ni er cl a y r o o ﬁ n g s y st e m s i s t e c h n ol o gi c ally m o st u p t o d at e a n d it s m ar k et i s t ar g et e d at u p p er s e g m e nt of r e si d e nti al h o u s e s, h o u si n g pr oj e ct s, a p art m e nt s b uil di n g s a n d ot h er s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: M al a ysi a

t o w n, i n M al a y si a’ s l e a di n g cl a y pr o d u ct pr o d u ci n g st at e of J o h or. M o ni er a n d G CI’ s c o m p etit or T err e al m a n uf a ct ur e s all it s p o p ul ar r o oftil e br a n d s, M e dit err a n e a n, H erit a g e, Fl at a n d L u d o wi ci, wit h at l e a st 1 0 p o p ul ar d e si g n t y p e s/ s eri e s. T err e al’ s M al a y si a n pr o d u cti o n pl a nt i n Kl u a n g, J o h or st at e, c o m m e n c e d o p er ati o n i n 1 9 9 4 utili zi n g t h e st at e- of-t h e- art Fr e n c h t e c h n ol o g y. T o pr o vi d e c u st o m er s wit h a wi d er r a n g e of s el e cti o n, T err e al M al a y si a i s al s o m ar k eti n g a v ari et y of i m p ort e d cl a y r o ofi n g til e s fr o m t h e T err e al f a ct ori e s i n Fr a n c e, It al y, S p ai n, U S A a n d I n d o n e si a.

T e r r e al M al a y si a S d n B h d

L o c ati o n: K a w a s a n P eri n d u stri a n M e n g ki b ol, 8 6 0 0 0 Kl u a n g, J o h or, M al a y si a. P r o d u ct s: Cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Gl o b ally o p er at e d T err e al Gr o u p s u p pli e s it s w orl d cl a s s cl a y r o of til e s t o diff er e nt A S E A N m ar k et s a s w ell a s ot h er c o u ntri e s fr o m it s M al a y si a n pr o d u cti o n b a s e i n J o h or st at e. W orl d wi d e T err e al h a s 2 6 f a ct ori e s. It s M al a y si a n o p er ati o n s h a s b u si n e s s li n k s wit h I n d o n e si a b a s e d pr o d u cti o n u nit s, l o c at e d i n J ati w a n gi of M aj al e n g k a R e g e n c y i n W e st J a v a, I n d o n e si a.

Ki a Li m B e r h a d ( Cl a y o n)

L o c ati o n: B at u P a h at, J o h or e D ar ul T a k zi m, M al a y si a. P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: E x p ort e d t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, A S E A N c o u ntri e s.

Cl a yt a n Fi n e C hi n a ( T a bl e w a r e) S d n B h d / O ri e nt al C e r a mi c s S d n B h d

L o c ati o n: 5 7t h Mil e, J al a n J o h or, A y er Hit a m, Kl u a n g, J o h or, M al a y si a. E st a bli s h e d: I n 1 9 9 5, u n d er Cl a yt a n Gr o u p P r o d u ct s: Cl a yt a n br a n d p or c el ai n a n d st o n e w ar e h ot el w ar e s a n d h o m e t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d w orl d m ar k et s Ot h e r s: Cl a yt a n cl ai m s, Ori e nt al C er a mi c s S d n B h d i s M al a y si a’ s l e a di n g di n n er w ar e m a n uf a ct ur er, pr o d u ci n g f ull r a n g e of br a n d e d hi g h q u alit y fi n e E n gli s h e art h e n w ar e a n d vitri fi e d pr o d u ct s f or h ot eli er s a n d h o u s e h ol d u s e s. Cly at a n Fi n e C hi n a ( T a bl e w ar e) w a s e st a bli s h e d s p e ci ali zi n g st o n e w ar e a n d fi n e c hi n a t a bl e w ar e s a n d art w ar e s. B ot h t h e m a n uf a ct uri n g u nit s h a v e a t ot al f o ur diff er e nt t y p e s of b o d y. T h e t a bl e w ar e s s er v e b ot h t h e h o s pit alit y i n d u str y a n d t h e h o u s e h ol d m ar k et s e g m e nt s.

E m er gi n g p ott eri e s

C er a mi c t a bl e w ar e tr a d e i s l e s s aff e ct e d b y t h e c or o n a vir u s p a n d e mi c c o m p ar e d t o til e s a n d s a nit ar y w ar e s. M al a y si a’ s or g a ni z e d t a bl e w ar e m a n uf a ct uri n g d u o Cl a yt a n Fi n e C hi n a ( T a bl e w ar e) S d n B h d a n d Ori e nt al C er a mi c s S d n B h d, u n d er Cl a yt a n Gr o u p, h a s l ar g el y o v er c o m e t h e i m p a ct of C o vi d- 1 9. Cl a yt a n gr o u p t ol d A si a n C er a mi c s t h at it s b u si n e s s h a s n o w r e c o v er e d q uit e w ell, wit h 2 0 p er c e nt dr o p c o m p ar e d t o pr eC o vi d p eri o d. “ B ut o ur l o c al b u si n e s s r e m ai n s t o u g h, w hil e e x p ort s e ct or i s r e c ei vi n g b u yi n g or d er s w ell, ” a s e ni or offi ci al i nf or m e d A si a n C er a mi c s. T h e offi ci al s ai d t h e gr o u p’ s b u si n e s s dr o p p e d 5 0 p er c e nt d uri n g t h e fir st w a v e of t h e p a n d e mi c. Alt h o u g h, M al a y si a h a s f e w c er a mi c t a bl e w ar e m a n uf a ct ur er s u n d er or g a ni z e d s e ct or, t h er e e xi st s s o m e u n or g a ni z e d p ott er s w hi c h ar e of t h e c at e g or y of S M E ( S m all a n d M e di u m E nt er pri s e). I n r e c e nt y e ar s t h e y h a v e i m pr o v e d t h eir s kill i n m a n uf a ct uri n g. N o w t h e y ar e m ar k eti n g t h eir p ott eri e s i n t h e d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s s u c c e s sf ull y. A m o n g t h e m, t h e h a n d- cr aft e d c er a mi c w ar e m a n uf a ct ur er, St o n e w or k s C er a mi c s, b a s e d i n K u al a L u m p ur, i s s hi p pi n g it s pr o d u ct s t o l o c al a n d f or ei g n m ar k et s r e g ul arl y. It s h a n d cr aft e d a n d b e s p o k e t a bl e w ar e s ar e m a d e of l o c all y s o ur c e d st o n e w ar e cl a y. T h e fi ni s h e d gr e e n pr o d u ct s, pr o d u c e d i n St o n e w or k s st u di o’ s f a ct or y ar e dri e d i n 1 0 a n d 2 0 d a y s, a c c or di n g t o t h e pr o d u ct si z e s, a n d bi s q u e fir e d i n a kil n, w hi c h i s a p ur p o s e- b uilt o v e n, at 8 0 0 d e gr e e c e nti gr a d e; u s u all y a b o ut 4 0 pi e c e s i n o n e g o. T h e n a l a y er of gl a z e i s a p pli e d, b ef or e

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

I n h e si o n I n d u st ri al ( M) S d n B h d

L o c ati o n: M u ki m K a p ar, 4 2 2 0 0 Kl a n g, S el a n g or, M al a y si a. P r o d u ct s: I n h e si o n D e si g n er S eri e s br a n d c oll e cti o n t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T h e pr o d u ct s ar e s p e ci ally d e si g n e d f or s el e cti v e u s er s a n d ni c h e m ar k et s, i n cl u di n g h o s pit alit y i n d u stri e s.

St o n e w o r k s C e r a mi c s

L o c ati o n: K u al a L u m p ur, M al a y si a P r o d u ct s: H a n d cr aft e d c er a mi c t a bl e w ar e s a n d gift w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: H a n d cr aft e d a n d b e s p o k e t a bl e w ar e s ar e m a d e of l o c ally s o ur c e d st o n e w ar e cl a y. Or d er s pl a c e d wit h St o n e w or k s C er a mi c s St u di o ar e s hi p p e d e v er y w e e k f or d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al d e sti n ati o n s vi a c o uri er c o m p a ni e s, s u c h a s, D H L, F e d E x, Cit y Li n k a n d G D E X. T h e b u y er s ar e m o stly h ot el s a n d r e st a ur a nt s.

A si a n P ott e r y ( P e n a n g) S d n B h d

L o c ati o n: E st et P eri n d u stri a n K a m u nti n g, K a m u nti n g, P er a k, M al a y si a P r o d u ct s: C er a mi c d e c or ati v e w ar e s a n d g ar d e n p ot s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A si a n P ott er y ( P e n a n g) S d n B h d i s a si st er c o m p a n y of t h e m aj or d e c or ati v e i n a n d o ut d o or pl a nt p ot m a n uf a ct ur er A si a n P ott er y H o m e & G ar d e n S d n B h d u n d er st o c k m ar k et li st e d K T G Gr o u p. A si a n P ott er y’ s f ar -r a n gi n g a n d t h e e v er - e x p a n di n g i nt er n ati o n al m ar k et n o w c o v er s A si a, W e st er n E ur o p e, N ort h A m eri c a, A u str ali a, a n d S o ut h Afri c a.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: M al a ysi a

it i s gl a z e-fir e d at 1, 2 8 0 d e gr e e c e nti gr a d e. Or d er s pl a c e d wit h St o n e w or k s C er a mi c s St u di o ar e s hi p p e d e v er y w e e k f or d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al d e sti n ati o n s vi a c o uri er c o m p a ni e s, s u c h a s, D H L, F e d E x, Cit y Li n k a n d G D E X. T h e b u y er s ar e m o stl y h ot el s a n d r e st a ur a nt s. T h e l ar g e st h a n d- cr aft e d o p er at or, K T G B er h a d Gr o u p, h a s s p e ci ali z e d m ai nl y o n d e c or ati v e i n a n d o ut d o or p ott eri e s. T h e gr o u p w a s b a dl y aff e ct e d b y t h e C o vi d- 1 9, b ut it still o p er at e s si g nifi c a ntl y wit h f ull s kill a n d e x p e ct s t o r e s u m e f ull pr o d u cti o n s o o n. It e x p ort s t o s e v er al c o u ntri e s. “ A s m a n y pr oj e ct s a n d d e v el o p m e nt s i n t h e w orl d h a v e s o m e h o w b e e n p ut o n h ol d or t er mi n at e d, t h e m ar k et i s o v erfl o wi n g wit h c er a mi c s a n d p ott eri e s s u p pli e s w hil e d e m a n d c o nti n u e s t o dr o p. W e ar e d oi n g e v er yt hi n g i n o ur c a p a cit y t o s oft e n t h e i m p a ct o n o ur s al e s, ” s ai d K T G. “ O ur t e a m i s t a ki n g pr a g m ati c C e r a mi c i m p o rt s ( b y v al u e; k e y d e sti n ati o n s; U S $’ 0 0 0) m e a s ur e s t o e n h a n c e o ur r e s o ur c e s a n d l e s s e n a n y u n w arr a nt e d E x p o rt e r s I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d v al u e i n 2 0 1 6 v al u e i n 2 0 1 7 v al u e i n 2 0 1 8 e x p e n dit ur e w hil e i n v e sti n g m or e i n pr o d u ct e n h a n c e m e nt a n d m ar k eti n g 3 6 5, 3 0 9 3 2 5, 2 8 9 4 4 1, 7 9 6 W o rl d str at e gi e s, ” K T G a d d e d. 2 4 6, 1 6 8 2 0 8, 1 8 9 3 1 2, 2 3 9 C hi n a S el a n g or D ar ul E h s a n b a s e d K T G Gr o u p, t h e p ar e nt of A si a n 3 0, 9 4 2 3 0, 7 1 3 3 4, 9 1 4 I n d o n e si a P ott er y ( P e n a n g) S d n B h d, A si a n 1 4, 1 7 2 1 2, 1 9 4 1 2, 7 3 3 Japan P ott er y H o m e & G ar d e n S d n B h d, 1 5, 8 3 9 1 3, 6 1 2 1 6, 1 4 0 A si a n P ott er y M a n uf a ct ur er s S d n T h ail a n d B h d, A si a n P or c el ai n S d n B h d a n d 1 1, 0 5 9 1 0, 4 6 2 1 2, 6 5 5 Vi et N a m A si a n E art h er n w ar e S d n B h d, h a s 1 0, 1 1 7 7, 6 8 6 1 0, 7 7 6 G er m a n y m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s i n diff er e nt l o c ati o n s wit h m ar k eti n g f a ciliti e s 5, 6 2 2 7, 1 7 2 6, 1 0 4 U nit e d St at e s of al m o st all o v er M al a y si a. A m e ri c a E x c e pt A si a n P ott er y ( P e n a n g) S d n 3, 0 4 4 650 498 H o n g K o n g, B h d a n d A si a n P ott er y H o m e & G ar d e n C hi n a S d n B h d, ot h er o p er at or s ar e n o w 4, 9 3 0 4, 6 0 7 6, 5 0 5 I n di a l yi n g p artl y d or m a nt t e m p or aril y d u e t o C o vi d- 1 9 t o r e d u c e l o s s e s. K T G 3, 8 6 8 5, 0 0 7 5, 6 4 9 T ai p ei, C hi n e s e gr o u p’ s f a ct ori e s ar e l o c at e d m ai nl y i n 2, 3 6 5 1, 5 0 5 1, 1 6 1 U nit e d Ki n g d o m P er a k, a s w ell a s i n P e n a n g. T h e p ott er y u nit s pr o d u c e a n 4, 4 2 6 4, 0 7 6 4, 0 9 1 Si n g a p o r e e xt e n si v e r a n g e of fr o st r e si st a nt 3, 9 2 0 3, 4 1 8 4, 3 2 4 It al y o ut d o or g ar d e n p ot s a n d d eli c at e 635 2, 0 1 2 438 i n d o or d e c or ati v e w ar e s. T h e y off er N et h e rl a n d s a c o m pr e h e n si v e arr a y of s er vi c e s. 0 0 0 Lit h u a ni a “ W e c u st o m d e si g n o ur pr o d u ct li n e s 2, 7 1 0 2, 6 8 5 4, 2 0 1 S p ai n a n d w e off er e a s e of r et aili n g wit h c u st o mi z e p a c k a gi n g a n d i nt er n ati o n al 1, 2 2 3 3, 7 6 6 934 K o r e a, R e p u bli c b ar c o d e l a b elli n g, ” s ai d M s. K at hri n a of G o h, M a n a gi n g Dir e ct or of A si a n 291 427 1, 5 8 3 A u st r ali a P ott er y ( P e n a n g). 622 717 373 T h e fir st u nit of A si a n P ott er y w a s Fr a nc e e st a bli s h e d i n t h e l at e 1 9 7 0 s. Fr o m it s 188 1, 1 4 1 1, 9 4 6 T ur k e y m o d e st b e gi n ni n g a s a m a n uf a ct ur er of 106 143 256 H u n g ar y f u n cti o n al p ott er y a n d g ar d e n w ar e s, it h a s gr o w n t o b e a l e a di n g m a n uf a ct ur er 697 1, 4 0 5 1, 1 1 2 S wit z e rl a n d a n d e x p ort er of c er a mi c g ar d e n 129 179 572 P o rt u g al w ar e s a n d h o u s e h ol d p ott er y it e m s i n M al a y si a. C urr e ntl y, t h e gr o u p c o m p a n y 2 1 1 1 4 4 974 A u st ri a K T G c o n si st s of s e v er al m a n uf a ct uri n g 112 90 15 S weden pl a nt s i n M al a y si a a n d C hi n a.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I m p o rt e d v al u e i n 2 0 1 9

I m p o rt e d v al u e i n 2 0 2 0

3 7 0, 9 7 0

3 8 4, 0 4 9

2 5 4, 8 9 6

2 7 8, 4 4 4

3 2, 7 7 2

3 4, 0 7 5

1 4, 2 0 3

1 2, 4 4 1

1 5, 3 3 8

1 1, 4 4 1

1 0, 6 7 6

1 0, 9 2 5

6, 8 0 8

6, 8 6 5

7, 6 7 5

6, 7 8 5

1, 1 4 6

6, 0 8 4

3, 6 5 1

3, 3 0 3

3, 9 2 4

2, 0 6 9

2, 4 2 3

1, 5 3 0

5, 3 4 6

1, 4 9 1

1, 6 5 5

1, 4 0 3

A C 2 1- 2

857

1, 1 9 7

1, 0 5 2

2, 4 5 5

981

1, 9 2 8

708

803

603

1, 2 6 6

536

808

361

291

540

246

236

167

229

156

134

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: M al a ysi a

C e r a mi c e x p o rt s ( q u a ntit y) E x p o rt e d p r o d u ct l a b el

2016

2017

2018

2019

E x p o rt e d q u a ntit y

U nit

E x p o rt e d q u a ntit y

U nit

E x p o rt e d q u a ntit y

U nit

E x p o rt e d q u a ntit y

C e r a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at e r cl o s et p a n s, ﬂ u s hi n g

1, 0 8 1, 7 6 0

U nit s

1, 0 1 7, 9 5 3

U nit s

9 3 2, 9 0 0

U nit s

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a

2 0, 4 3 3

To ns

1 8, 9 6 1

To ns

3 1, 6 7 4

U n gl a z e d c e r a mi c ﬂ a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; u n gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u bes

9, 5 1 6

1000 s q u ar e m et er s

1 9, 7 9 7

1000 s q u ar e m et er s

C e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

2 1, 1 4 0

To ns

2 5, 0 5 6

C e r a mi c w a r e s f o r l a b o r at o r y, c h e mi c al o r ot h e r t e c h ni c al u s e s; c e r a mi c t r o u g h s, t u b s a n d si mil a r

9, 0 7 0

To ns

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s

7, 3 7 1

R o o ﬁ n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n e r s, a r c hit e ct u r al o r n a m e nt s a n d ot h e r c e r a mi c.

2020 E x p o rt e d q u a ntit y

U nit

3 5, 7 8 0, 6 2 4 U nit s

7 1 1, 2 2 1

U nit s

To ns

2 3, 9 2 7

To ns

2 0, 6 6 8

To ns

2 0, 6 0 4

1000 s q u ar e m et er s

1 4, 3 2 4

1000 s q u ar e m et er s

1 9, 8 7 2

1000 s q u ar e m et er s

To ns

2 6, 2 8 5

To ns

1 9, 7 4 0

To ns

1 5, 1 4 1

To ns

1 1, 7 4 5

To ns

1 9, 7 0 1

To ns

1 2, 0 0 1

To ns

1 2, 9 4 5

To ns

5, 2 6 4

To ns

5, 9 4 3

To ns

7, 2 2 4

To ns

8, 9 7 5

To ns

3 2, 2 4 7

To ns

2 9, 5 7 2

To ns

2 2, 4 0 0

To ns

2 0, 3 8 9

To ns

8, 5 2 7

To ns

R ef r a ct o r y b ri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil a r r ef r a ct o r y c e r a mi c c o n st r u cti o n al goo ds

1 1, 3 4 0

To ns

1 4, 6 7 6

To ns

1 3, 5 9 5

To ns

1 3, 4 5 5

To ns

7, 8 8 1

To ns

St at u ett e s a n d ot h e r o r n a m e nt al c e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

6, 5 8 7

To ns

7, 4 9 8

To ns

5, 8 8 5

To ns

5, 2 0 8

To ns

6, 0 7 8

To ns

B ri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h e r c e r a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u h r, t ri p olit e

To ns

1 2, 9 5 5

To ns

1 6, 2 0 8

To ns

4, 2 2 3

To ns

3, 7 4 4

To ns

C e r a mi c pi p e s, c o n d uit s, g utt e ri n g a n d pi p e ﬁtti n g s

786

To ns

765

To ns

1, 5 1 3

To ns

1, 8 7 8

To ns

1, 4 8 5

To ns

R et o rt s, c r u ci bl e s, m uf ﬂ e r s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p o rt s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s

437

To ns

351

To ns

595

To ns

1, 3 2 2

To ns

854

To ns

C e r a mi c b uil di n g b ri c k s, ﬂ o o ri n g bl o c k s, s u p p o rt o r ﬁll e r til e s a n d t h e li k e

Mi x e d

Gl a z e d c e r a mi c ﬂ a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d t h e li k e

1 9, 0 0 2

1000 s q u ar e m et er s

3, 9 2 3

1000 s q u ar e m et er s

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

U nit

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: M al a ysi a

C e r a mi c i m p o rt s ( q u a ntit y) I m p o rt e d p r o d u ct l a b el

2016 I m p o rt e d q u a ntit y

C e r a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at e r cl o s et p a n s, ﬂ u s hi n g

2017

U nit

I m p o rt e d q u a ntit y

2018

U nit

I m p o rt e d q u a ntit y

2019

U nit

I m p o rt e d q u a ntit y

2020

U nit

I m p o rt e d q u a ntit y

U nit

1, 4 0 3, 5 1 4

U nit s

1, 4 1 3, 6 8 1

U nit s

1, 4 3 5, 4 1 8

U nit s

1, 6 8 2, 5 4 0

U nit s

1, 4 4 2, 2 1 3

U nit s

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a

6 1, 7 8 9

To ns

5 0, 0 4 4

To ns

1 0 3, 7 9 7

To ns

4 1, 6 5 6

To ns

5 2, 1 3 1

To ns

U n gl a z e d c e r a mi c ﬂ a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; u n gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u bes

1 8, 9 0 9

1000 s q u ar e m et er s

2 7, 4 7 1

1000 s q u ar e m et er s

4 8, 7 4 7

1000 s q u ar e m et er s

3 8, 5 8 0

1000 s q u ar e m et er s

4 7, 5 9 9

1000 s q u ar e m et er s

7, 3 7 0

To ns

9, 7 6 8

To ns

1 0, 9 4 8

To ns

1 1, 2 5 9

To ns

1 5, 3 2 9

To ns

1 1, 4 4 5

To ns

1 1, 1 1 0

To ns

1 3, 4 7 9

To ns

1 4, 0 3 3

To ns

1 4, 2 7 6

To ns

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s

9, 0 2 8

To ns

8, 6 1 7

To ns

9, 7 9 7

To ns

9, 6 3 2

To ns

7, 6 9 3

To ns

R o o ﬁ n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n e r s, a r c hit e ct u r al o r n a m e nt s a n d ot h e r c e r a mi c.

4, 0 7 5

To ns

2, 4 9 8

To ns

3, 0 0 4

To ns

3, 6 6 7

To ns

6, 8 6 7

To ns

R ef r a ct o r y b ri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil a r r ef r a ct o r y c e r a mi c c o n st r u cti o n al goo ds

8, 3 7 5

To ns

4, 3 9 6

To ns

8, 5 3 2

To ns

7, 0 5 7

To ns

4, 4 6 7

To ns

St at u ett e s a n d ot h e r o r n a m e nt al c e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

2, 8 3 1

To ns

4, 3 6 5

To ns

5, 6 9 8

To ns

2, 7 9 3

To ns

2, 9 5 9

To ns

B ri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h e r c e r a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u h r, t ri p olit e

3, 2 0 4

To ns

2, 8 8 5

To ns

2, 5 5 4

To ns

2, 8 0 9

To ns

2, 8 6 5

To ns

C e r a mi c pi p e s, c o n d uit s, g utt e ri n g a n d pi p e ﬁtti n g s

4, 0 2 0

To ns

1, 3 9 4

To ns

652

To ns

164

To ns

545

To ns

R et o rt s, c r u ci bl e s, m uf ﬂ e r s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p o rt s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s

To ns

C e r a mi c b uil di n g b ri c k s, ﬂ o o ri n g bl o c k s, s u p p o rt o r ﬁll e r til e s a n d t h e li k e

Mi x e d

C e r a mi c a rti cl e s, n. e. s. C e r a mi c w a r e s f o r l a b o r at o r y, c h e mi c al o r ot h e r t e c h ni c al u s e s; c e r a mi c t r o u g h s, t u b s a n d si mil a r

Gl a z e d c e r a mi c ﬂ a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d t h e li k e

a si a n c er a mi c s

2 3, 9 7 5

A C 2 1- 2

1000 s q u ar e m et e r s

4, 4 4 5

1000 s q u ar e m et e r s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: T ur k e y

A ti m e t o T ur ki s h til e s: a gl o b al pr e s e n c e

ft e n t er m e d a s t h e “l a n d of c er a mi c s ”, d u e t o t h e ri c h tr a diti o n of c er a mi c m a n uf a ct uri n g, w hi c h h a s b e e n c arri e d o n b y v ari o u s ci vili z ati o n s t h at h a v e e v ol v e d i n t h e A n at oli a n r e gi o n, T ur k e y i s k n o w n f or t h e pr o w e s s of it s c er a mi c m a n uf a ct uri n g i n d u str y. T h e c o u ntr y h a s e m er g e d a s o n e of t h e l e a di n g gl o b al c er a mi c pr o d u ct s m a n uf a ct uri n g c o u ntr y. T h e c o u ntr y h a s e m er g e d o n e of t h e m o st d y n a mi c c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntri e s o n t h e gl o b al s c al e d uri n g t h e l a st t w o d e c a d e s. I n a d diti o n t o h u g e c a p a cit y a d diti o n s, T ur ki s h c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e b e e n off eri n g s o m e of t h e b e st pr o d u ct s a v ail a bl e i n c er a mi c til e i n d u str y o n a c c o u nt of h u g e i n v e st m e nt s i n t h e st at e of t h e art t e c h n ol o g y a n d tr e n d s etti n g d e si g n s. C at er e d b y m or e t h a n t hr e e d o z e n l ar g e, mi d a n d s m all s c al e pr o d u c er s, T ur ki s h c er a mi c til e i n d u str y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of m or e t h a n 4 5 0 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e s p er a n n u m. C urr e ntl y, t h e c o u ntr y i s ni nt h l ar g e st c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntr y. C urr e nt i n st all e d c a p a cit y i s f ar m or e t h a n t ot al d o m e sti c til e d e m a n d, s o a l ar g e p art of t ot al pr o d u cti o n g o e s t o e x p ort m ar k et s. H u g e f o c u s o n e x p ort s m a k e s t h e c o u ntr y a s fift h l ar g e st c er a mi c til e e x p orti n g c o u ntr y. I n a d diti o n t o h u g e e x p ort s fr o m t h e c o u ntr y, s o m e of t h e T ur ki s h c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e e st a bli s h e d m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s i n n ei g h b o uri n g c o u ntri e s t o t a k e a d v a nt a g e of t h e c er a mi c til e d e m a n d i n t h e s e c o u ntri e s. A si z a bl e n u m b er

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

of T ur ki s h c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e e st a bli s h e d e x cl u si v e s h o wr o o m s i n a n u m b er of c o u ntri e s i n A si a n, E ur o p e a n a n d Afri c a n c o u ntri e s.

Gl o b al pr e s e n c e

H u g e c a p a cit y a d diti o n s b y e xi sti n g a n d n e w e ntr a nt s, a li mit e d d o m e sti c d e m a n d a n d pr o xi mit y t o s o m e of t h e m o st i m p ort a nt c er a mi c til e c o n s u mi n g n ati o n s h a s pr o m pt e d c er a mi c til e pr o d u c er s t o f o c u s o n e x p ort s i n a m aj or w a y i n t h e r e c e nt y e ar s. H o w e v er, t h e d o m e sti c d e m a n d of c er a mi c til e s i n T ur k e y h a s b e e n u n d er str e s s f or l a st t hr e e y e ar s. Y e ar 2 0 1 9 w a s o n e of t h e w or st y e ar s f or c er a mi c til e pr o d u c er s fr o m d o m e sti c d e m a n d p oi nt of vi e w. C o u ntr y’ s pr o d u c er s f a c e d t h e s h ar p e st f all i n d e m a n d i n al m o st t w o d e c a d e s. N e w c o n str u cti o n p er mit s f or b uil di n g s a n d h o u si n g u nit s dr o p p e d b y 4 8 a n d 5 4 p er c e nt r e s p e cti v el y, r et ur ni n g t hi s i n d u str y t o e arl y 2 0 0 0 l e v el s. T h e f all i n d o m e sti c d e m a n d i n r e c e nt y e ar s h a s pr o m pt e d T ur ki s h pr o d u c er s t o s e e k o ut f or ei g n m ar k et s a n d n e w c u st o m er s w h o will b e c a p a bl e of g u ar a nt e ei n g l o n g-t er m, s u st ai n a bl e e x p ort s al e s d e m a n d. R at h er t h a n l o w i n c o m e c o u ntri e s, t h e T ur ki s h c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e b e e n ai mi n g at hi g h er i n c o m e e c o n o mi e s. All t h e a b o v e m e nti o n e d f a ct or s h a v e e n c o ur a g e d T ur ki s h c er a mi c til e pr o d u c er s t o e st a bli s h a str o n g pr e s e n c e i n e x p ort m ar k et s. O v er t h e l a st t e n y e ar s, T ur k e y h a s e m er g e d a s t h e fift h l ar g e st c er a mi c til e e x p ort er gl o b all y. T h e c o u ntr y i s t h e t hir d l ar g e st til e e x p ort er i n E ur o p e aft er t h e t w o e st a bli s h e d c er a mi c

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: T ur k e y

o s hi n e til e p o w er h o u s e s- It al y & S p ai n. I n t h e fir st h alf of 2 0 2 0, t h e T ur ki s h til e i n d u str y r e c or d e d 9. 3 % gr o wt h i n e x p ort s i n v al u e t o $ 3 4 4 milli o n. I n f a ct, h a d it n ot b e e n f or t h e C o vi d 1 9, c o u ntr y’ s c er a mi c til e e x p ort s w o ul d h a v e r e gi st er e d m u c h b ett er n u m b er s. T h e c o u ntr y r e gi st er e d a s m all d e cli n e i n e x p ort s i n t h e m o nt h s of A pril a n d M a y. B ut, t h e s e n e g ati v e n u m b er s w er e c o m p e n s at e d b y t h e i n cr e a s e i n e x p ort s i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar. D e s pit e all t h e n e g ati v e eff e ct s of t h e p a n d e mi c wit h t h e l a st m o nt h of 2 0 2 0, t h e o v er all c er a mi c s s e ct or cl o s e d t h e y e ar wit h a 6. 6 p er c e nt i n cr e a s e i n e x p ort s. O v er all e x p ort s fr o m c er a mi c e x p ort s ( b ot h til e s a n d s a nit ar y w ar e) w er e U S D 1. 2 2 5 billi o n i n 2 0 1 9. A c c or di n g t o t h e pr o vi si o n al fi g ur e s, t ot al c er a mi c e x p ort s w er e at U S D 1. 3 billi o n i n t h e j u st c o n cl u d e d y e ar. I n 2 0 1 9, U S A b e c a m e t h e l ar g e st f or ei g n m ar k et f or T ur ki s h c er a mi c til e s, a c c o u nti n g f or 1 4. 1 % of t ot al til e e x p ort s, u p fr o m 1 0. 5 % a y e ar e arli er. R e v e n u e s r o s e fr o m $ 6 2. 9 milli o n i n 2 0 1 8 t o $ 9 3. 4 milli o n i n 2 0 1 9 ( + 4 8. 5 %), a n d T ur ki s h s h ar e of t ot al U S til e i m p ort s gr e w fr o m 4. 7 % t o 6 %. F or t h e fir st f o ur m o nt h s of 2 0 2 0, T ur ki s h pr o d u c er s e x p ort e d 5. 9 milli o n s q u ar e m etr e s ( U S D 3 6 milli o n) of c er a mi c til e s t o U S A. C o m p ar e d t o t h e s a m e p eri o d i n 2 0 1 9, T ur ki s h pr o d u c er s r e gi st er e d a gr o wt h of 3 3 % i n cr e a s e i n v ol u m e s i n e x p ort s t o U S A. “ W e ar e o pti mi sti c a n d b eli e v e t h at t h e p o st- c or o n a vir u s p eri o d will r e pr e s e nt a n o p p ort u nit y f or o ur c er a mi c e x p ort s, w hi c h gr e w a b o v e all i n J u n e. I n t h e til e s e ct or it i s hi g hl y li k el y t h at w e will

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

c o m pl et e 2 0 2 0 wit h o ut s e ei n g a d e cli n e i n e x p ort s ”, a c c or di n g t o Er d e m C e n e si z, c h air m a n of t h e T ur ki s h C er a mi c F e d er ati o n. A c c or di n g t o t h e 2 0 2 0 fi n al q u art er d at a of t h e T ur ki s h E x p ort C o ntri b uti o n I n d e x pr e p ar e d b y e c o n o mi st s wit h t h e s u p p ort of t h e C er a mi c s F e d er ati o n ( T S F), c o n str u cti o n c er a mi c s fi ni s h e d t h e c h all e n gi n g 2 0 2 0 at t h e t o p wit h a s c or e of 4 7. 2 a m o n g 2 0 s e ct or s. A c c or di n g t o Er d e m J a w si z fr o m T ur k e y B u si n e s s F e d er ati o n, " W e c a n s a y t h at t h e p a n d e mi c h a s b e n efit e d t h e T ur ki s h c er a mi c s i n d u str y. T h e f a ct t h at it i s at a di s a d v a nt a g e c o m p ar e d t o T ur k e y i n t h e s u p pl y a n d l o gi sti c s of pr o d u ct s pr o d u c e d i n t h e F ar E a st h a s c a u s e d E ur o p e i n p arti c ul ar t o c ar e a b o ut s u p pl yi n g it s c o n s u m pti o n fr o m T ur k e y. T h er e i s a s eri o u s s hift i n t h e s u p pl y c h ai n t o w ar d s T ur k e y. W e ar e al s o gr o wi n g v er y f a st i n t h e A m eri c a n a n d C a n a di a n m ar k et s. D u e t o c h a n g e s i n t ariff s o n c er a mi c til e s s u p pli e d t o t h e s e c o u ntri e s fr o m t h e F ar E a st, t h e i n cli n ati o n t o s u p pl y t h e m fr o m T ur k e y h a s i n cr e a s e d d u e t o t h e p a n d e mi c. I n 2 0 2 0, w e e x p ort e d 4 3 p er c e nt m or e c o at e d c er a mi c s t o t h e U. S. t h a n t h e pr e vi o u s y e ar. W e e x p e ct a mi ni m u m gr o wt h of 5 p er c e nt i n 2 0 2 1. W e a nti ci p at e t h at t h e gr e at e st p art of t hi s gr o wt h will c o m e fr o m e x p ort s a g ai n. T h e T ur ki s h c er a mi c s i n d u str y i s a n i m p ort a nt pl a y er i n t h e w orl d. W e ar e o n e of t h e l o c o m oti v e s e ct or s of e x p ort s. O ur g o al i s t o b e c o m e str o n g er i n t h e c o u ntri e s w e e x p ort t o, e s p e ci all y t h e A m eri c a n m ar k et, a n d t o b e c o m e a w orl d l e a d er b y di s c o v eri n g n e w m ar k et s."

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: T ur k e y

N E G A TI V E D O M E S TI C N U MBERS HAVE B E E N C O M P E N S AT E D BY T HEI NCREASE I N EXPORTS

A c c or di n g t o Er k a n G ur al, C h air m a n of N G K ut a h y a S er a mi k, " D u e t o t h e tr a d e w ar s b et w e e n t h e U S A a n d C hi n a, s eri o u s o p p ort u niti e s a w ait T ur ki s h c er a mi c pr o d u c er s. T h e cri si s c a u s e d b y t h e p a n d e mi c h a s pr of o u n dl y aff e ct e d w orl d tr a d e. T h e or d er s gi v e n t o t h e P e o pl e' s R e p u bli c of C hi n a b e g a n t o s hift t o o ur c o u ntr y. T h e s u p pl y of pr o d u ct s i s r a pi dl y h e a di n g t o w ar d s o ur c o u ntr y. E s p e ci all y, d e m a n d of c er a mi c til e fr o m E ur o p e a n a n d A m eri c a n c o u ntri e s i s s hifti n g t o T ur k e y. T ur k e y i s a v er y c o m p etiti v e c o u ntr y. It al s o h a s a n i nt e gr at e d str u ct ur e i n c er a mi c pr o d u cti o n. Wit h it s l o gi sti c s p o w er, it i s v er y a d v a nt a g e o u s f or i nt er n ati o n al b u y er s. Wit h t h e s e el e m e nt s, T ur k e y h a s a n i m p ort a nt o p p ort u nit y t o i n cr e a s e it s gl o b al p o w er i n t h e w orl d c er a mi c s i n d u str y. ” C er a mi c til e e x p ort d e sti n ati o n s f or T ur ki s h c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e u n d er g o n e si g nifi c a nt c h a n g e s i n t h e l a st t hr e e y e ar s. F or T o p 2 0 e x p o rt d e sti n ati o n s f o r T u r ki s h til e s c o m p ari s o n A si a n C er a mi c s i s pr e s e nti n g C o u nt r y Y e ar 2 0 1 9 Y e ar 2 0 1 8 t h e e x p ort d at a a n d t o p e x p ort d e sti n ati o n s V ol u m e V al u e U nit P ri c e V ol u m e V al u e U nit P ri c e i n 2 0 1 7 i n t h e t a bl e b el o w. C er a mi c ( m. s q ( U S $ m. ( U S $) ( m. s q ( U S $ m. ( U S $) til e e x p ort s t o U S A h a s r e gi st er e d v er y m et r e s) m et r e s) st e a d y gr o wt h r at e s i n l a st t hr e e y e ar s. 1 8. 1 9 3. 0 5. 1 1 1. 4 6 3. 0 5. 5 USA C h a n g e i n q u a nt u m of v ol u m e a n d e x p ort 1 4. 7 9 2. 0 6. 3 1 2. 1 8 2. 0 6. 8 G er m a n y d e sti n ati o n s gi v e s a n i n di c ati o n of hi g h v al u e a d diti o n b y T ur ki s h c er a mi c til e 1 3. 1 6 8. 0 5. 2 1 3. 4 6 9. 0 5. 2 I s r a el pr o d u c er s i n r e c e nt y e ar s. 1 1. 8 6 5. 0 5. 5 9. 6 5 7. 0 5. 9 UK 5. 0 2 8. 0 5. 6 4. 8 3 1. 0 6. 5 F r a n c e M aj or pl a y er s 4. 7 2 3. 0 4. 8 5. 9 2 9. 0 4. 9 C a n a d a T ur k e y h a s a b o ut t hr e e d o z e n c er a mi c til e pr o d u c er s. A b o ut a d o z e n of T ur ki s h 4. 3 1 9. 0 4. 5 4. 1 19 4. 6 R o m a ni a c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e i n st all e d 2. 3 1 8. 0 8. 0 1. 7 1 5. 0 8. 9 B el gi u m c a p a cit y of m or e t h a n 2 0 milli o n s q u ar e 2. 2 1 7. 0 7. 7 3. 2 1 8. 0 5. 7 H oll a n d m etr e s p er a n n u m. 2. 6 1 4. 0 5. 2 1. 4 9. 0 6. 2 Ir a q T ur k e y’ s str at e gi c g e o gr a p hi c al p o siti o n 2. 6 1 2. 0 4. 7 2. 1 1 1. 0 5. 1 Gr e ec e all o w s f a st er tr a n sf er of t e c h n ol o g y fr o m It al y a n d S p ai n si n c e t h e d e si g n a n d 1. 9 1 2. 0 6. 1 1. 9 1 2. 0 6. 1 Fi nl a n d i n n o v ati o n wit hi n t h e til e i n d u str y m o stl y 1. 7 1 1. 0 6. 2 1. 5 1 0. 0 6. 5 S weden ori gi n at e s fr o m t h e s e c o u ntri e s. M e a n w hil e, 1. 5 1 0. 0 6. 8 1. 0 7. 0 7. 2 UAE aff or d a bl e T ur ki s h l a b o ur all o w s T ur ki s h 2. 1 1 0. 0 4. 6 2. 4 1 0. 0 4. 4 c er a mi c til e pr o d u c er s t o pr o d u c e c er a mi c til e s at r e a s o n a bl e c o st s a n d e n s uri n g 0. 5 1 0. 0 1 8. 5 0. 2 3. 0 1 7. 9 C hi n a gr e at q u alit y f or it s pr o d u ct s. 1. 3 9. 0 7. 2 1. 1 9. 0 8. 3 P a ki st a n 1. 7 8. 0 4. 7 1. 5 7. 0 4. 6 G e o r gi a K al e Gr o u p 1. 7 8. 0 4. 7 1. 3 7. 0 5. 4 B ul g a ri a L a yi n g it s f o u n d ati o n wit h C a n a k k al e 0. 9 8. 0 8. 1 0. 9 6. 0 6. 9 R u s si a C er a mi c F a ct ori e s C or p or ati o n i n 1 9 5 7, K al e Gr o u p i s c o n si d er e d o n e of t h e m o st 2 1. 0 1 3 0. 0 6. 2 1 8. 9 1 2 3. 0 6. 5 R e st i m p ort a nt c o ntri b ut or s i n t h e f or m ati o n of N ot e- R a n ki n g i s b a s e d o n t h e si z e of e x p o rt s v al u e ( i n U S D milli o n) t h e c er a mi c s i n d u str y i n T ur k e y. m a n uf a ct ur er i n T ur k e y. K al e’ s si n gl e l o c ati o n pl a nt i s al s o t h e T h e c o m p a n y h a s gr o w n o v er t h e l ar g e st m a n uf a ct uri n g pl a nt i n t h e w orl d. K al e Gr o u p i s E ur o p e' s c o ur s e of ti m e wit h i n v e st m e nt s i n m a c hi n er y a n d e q ui p m e nt 3r d a n d t h e w orl d' s 1 2t h l ar g e st c er a mi c s m a n uf a ct ur er. K al e m a n uf a ct uri n g, d ef e n s e, c h e mi str y, el e ctri c al a p pli a n c e s, e n er g y, Gr o u p pr o vi d e s it s pr o d u ct s t o c o n s u m er s i n o v er 1 0 0 c o u ntri e s I T, tr a n s p ort ati o n, t o uri s m a n d f o o d i n d u stri e s. K al e Gr o u p i s vi a m or e t h a n 4 0 0 s al e s p oi nt s. c urr e ntl y c o m pri s e d of 1 7 c o m p a ni e s, a n d i s r e g ar d e d a s o n e of T h e c o m p a n y a c q uir e d pr e sti gi o u s It ali a n br a n d s E dil c u o g hi t h e m o st i m p ort a nt i n d u stri al e nt er pri s e s of T ur k e y wit h o v er 5, 0 0 0 E dil gr e s a n d C a m p a ni wit h K al e It ali a i n 2 0 1 1. H a vi n g m a d e t h e e m pl o y e e s, s p a n ni n g o v er a g e o gr a p h y a cr o s s C a n a k k al e t o fir st T ur ki s h a c q ui siti o n i n t h e It ali a n c er a mi c i n d u str y, w hi c h i s s e v er al l o c ati o n s i n T ur k e y t o It al y a n d R u s si a. d e e m e d t h e c e nt er of t h e w orl d i n c er a mi c s, K al e a c c el er at e d it s K al e Gr o u p h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 6 6 milli o n s q u ar e br a n di n g eff ort s a br o a d wit h t hi s i n v e st m e nt. m etr e s of c er a mi c til e s e v er y y e ar, m a ki n g it t h e l ar g e st til e

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

T h e hi g h e st a e st h eti c s d e v el o p m e nt of SI TI B & T’ s t e c h n ol o gi e s O v er t h e l a st y e ar s SI TI B & T Gr o u p h a s b e e n f o c u si n g o n t h e c er a mi c d e si g n, t o pr e s e nt t o d a y a n e w w a y of m a ki n g t e c h n ol o g y, s h o w c a si n g fi v e bi g sl a b s c oll e cti o n s of e xtr a or di n ar y a e st h eti c v al u e, pr o d u ci bl e b ot h i n t h e L a b a n d o n a n i n d u stri al s c al e: 1. T h e 3 D “f ull- b o d y v ei n ”, dir e cti o n al b ot h o n t h e s urf a c e a n d i n t h e t hi c k n e s s of t h e sl a b. It c a n b e p o siti o n e d a n y w h er e a n d i n t h e d e sir e d n u m b er. A p erf e ct d e si g n f or b ot h m att e a n d gl o s s y s urf a c e di git al fi ni s hi n g. 2. P orfi di: f ull- b o d y fl a k e s al s o i n d o u bl e- c h ar g e. 3. “ Cl o u d ” c oll e cti o n: mi cr o ni z e d. 4. “ St o n e ” c oll e cti o n: a c o m bi n ati o n of t e c h n ol o gi e s, t h e y ar e s oli d-l a y er e d v ei n s, wit h fl a k e s mi x e d t o g et h er a n d f ull b o d y v ei n s. 5. N e w C A L A C A T T A 3 D wit h a n i n n o v ati v e m at c hi n g s y st e m b et w e e n f ull- b o d y v ei n a n d di git al d e c or ati o n. H a vi n g t h e p o s si bilit y t o d o mi n at e t h e diff er e nt t e c h n ol o gi e s t hr o u g h t h e v ari o u s gr o u p c o m p a ni e s, SI TI B & T s h o w s t h e a bilit y t o cr e at e a e s t h e ti c s t h at m a k e t h e di f f e r e n c e . The a bilit y to c o m bi n e f ull - b o d y d e c or ati o n s o n a hi g h r a n g e of t hi c k n e s s e s, u p t o 3 0 m m, wit h str u ct ur e s a n d r eli ef s hi g hl y d efi n e d a n d d e e p o n t h e c er a mi c s urf a c e. “ O ur g o al h a s al w a y s b e e n t o gi v e o ur c u st o m er s t h e o p p ort u nit y t o cr e at e u ni q u el y diff er e nt, di sti n cti v e, i d e ntit ym a ki n g pr o d u ct s. T h at’ s w h y w e w a nt e d t o l o o k b e y o n d t h e e xi sti n g t e c h n ol o gi e s – s a y s F a bi o T ar o z zi, C. E. O. of SI TI B & T Gr o u p - t o g u ar a nt e e m a xi m u m e x pr e s si v e a bilit y i n t er m s of d e c or ati o n a n d d e si g n ”. T h e s e fi v e f a mili e s of n e w pr o d u ct s t y pif y t h e Gr o u p’ s c o n si st e nt R & D a cti vit y, i n si d e t h e bt- L A B, w hi c h h a s l e d t o a str o n g d e v el o p m e nt of S u p er a ® t e c h n ol o g y. O n e of t h e Gr o u p’ s t e c h n ol o gi e s a p pli c ati o n b e st e x a m pl e i s B e st S urf a c e, a pr o d u cti v e r e alit y w hi c h, t hr o u g h it s I d yli u m br a n d, i s i n n o v ati n g t h e w orl d of d e si g n a n d ar c hit e ct ur e t h a n k s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t o a c o m pl et e pl a nt (i n C a st ell ó n, S p ai n) f or t h e pr o d u cti o n of bi g sl a b s f or i nt eri or s. SI TI B & T h a s pr o vi d e d t h e t e c h n ol o gi c al s ol uti o n s f or e a c h st e p pf t h e pr o c e s s, i n cl u di n g A n c or a a n d Pr oj e ct a E n gi n e eri n g’ s t e c h n ol o gi e s, a n d t h e cr e ati v e a n d gr a p hi c s u p p ort b y Di git al D e si g n.

S h a p e SI TI- B & T Gr o u p

SI TI- B & T Gr o u p, li st e d o n t h e AI M It ali a m ar k et si n c e M ar c h 2 0 1 6, a s u p pli er of t e c h n ol o g y a n d c o m pl et e pl a nt s s er vi n g t h e w orl d c er a mi c s, til e s, a n d s a nit ar y w ar e i n d u str y, wit h a c a pill ar y pr e s e n c e i n all m ar k et s w orl d wi d e a n d t h e i n d u str y' s m o st c o m pl et e r a n g e of t e c h n ol o gi e s, off er s s ol uti o n s of e x c ell e n c e a n d i n n o v ati v e s er vi c e s, wit h p arti c ul ar att e nti o n t o i s s u e s of e n er g y effi ci e n c y a n d e n vir o n m e nt al r e s p e ct. It g u ar a nt e e s c o m pl et e a n d p er s o n ali z e d s er vi c e s, fr o m t h e st u d y of t h e fi ni s h e d pr o d u ct d e si g n t hr o u g h t o t h e t ur n k e y m a n uf a ct ur e, i n cl u di n g t h e m ai nt e n a n c e a n d m o d er ni z ati o n of pr o d u cti o n li n e s. SI TI- B & T Gr o u p o p er at e s t hr o u g h t h e f oll o wi n g o p er ati n g u nit s: “ Til e ” ( c o m pl et e pl a nt s f or til e s), Pr oj e ct a E n gi n e eri n g ( di git al pri nt er s), Di git al D e si g n ( d e si g n a n d gr a p hi c pr oj e ct s), A n c or a (li n e s f or t h e s urf a c e fi ni s hi n g of c er a mi c pr o d u ct s), Di at e x ( c utti n g di s c s a n d s q u ari n g t o ol s) a n d “ B & T W hit e ” ( c o m pl et e s y st e m s f or s a nit ar y w ar e), “ B & T Q u art z ” ( c o m pl et e li n e s f or a g gl o m er at e d q u art z s urf a c e s). I n 2 0 1 9, SI TIB & T Gr o u p r e c or d e d a s al e s v ol u m e of 1 7 5 milli o n e ur o s, wit h a n e x p ort s h ar e of 9 0 % a n d i n v e st m e nt s i n R & D f or 7 milli o n e ur o s. w w w. siti bt. c o m SI TI- B & T Gr o u p S. p. A.

N o m a d a n d S p e ci ali st

I n v e st or R el ati o n s

C F O SI M S. p. A.

i n v e st or.r el ati o n s @ siti- bt. c o m

Tel + 3 9 0 2 3 0 3 4 3 1

Tel. + 3 9 0 5 9 4 4 6 1 1 1

e c m @ cf o si m. c o m

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: T ur k e y

C o m p a ri s o n wit h e x p o rt s i n 2 0 1 7 C o u nt r y E x p o rt V ol u m e ( i n Milli o n s q m) G er m a n y 1 2. 8 I s r a el 1 1. 4 UK 8. 9 Canada 8. 2 USA 6. 3 Ir a q 4. 7 A z e r b aij a n 3. 8 Fr a nc e 3. 7 R o m a ni a 2. 9 G e o r gi a 2. 3 Fi nl a n d 1. 9 Gr e ec e 1. 5 R u s si a 1. 5 S weden 1. 4 Li b y a 1. 4 T u r k m e ni st a n 1. 4 N et h e rl a n d s 1. 4 B el gi u m 1. 4 N o rt h e r n C y p r u s 1. 2 S a u di A r a bi a 1. 1 R e st 1 8. 1

E x p o rt V al u e ( i n Milli o n U S D) 6 9. 1 6 0. 3 6 2. 3 4 9. 9 4 4. 8 3 6. 8 2 7. 1 2 6. 2 1 6. 5 1 5. 0 1 3. 3 8. 3 1 2. 0 1 0. 1 1 0. 9 1 1. 6 1 2. 2 1 0. 8 7. 3 7. 6 1 0 2. 3

A c c or di n g t o Alt u g A k b a s, G e n er al M a n a g er of K al e S er a mi k, “ W e e x p ort ar o u n d $ 1 0 0 milli o n w ort h of c er a mi c til e s t o m or e t h a n 1 0 0 c o u ntri e s, 5 0 p er c e nt i n E ur o p e a n U ni o n c o u ntri e s a n d 2 0 p er c e nt i n t h e Mi d dl e E a st. W e ar e t h e l e a di n g c er a mi c til e m a n uf a ct ur er i n T ur k e y, t h e 3r d l ar g e st c er a mi c til e m a n uf a ct ur er i n E ur o p e. W e ai m t o i n cr e a s e o ur e x p ort s e v e n m or e wit h o ur a cti viti e s f or c o u ntri e s of str at e gi c i m p ort a n c e." Li k e m a n y ot h er T ur ki s h pr o d u c er s, K al e Gr o u p h a s e st a bli s h e d a n u m b er of c o m p a n y o w n e d e x cl u si v e s h o wr o o m s i n a n u m b er of c o u ntri e s. Al o n g wit h t h e n ei g h b o uri n g c o u ntri e s, T ur ki s h pr o d u c er s h a v e al s o st art e d t ar g eti n g di st a nt c o u ntri e s. F or e x a m pl e, K al e Gr o u p h a s e m er g e d a s m ar k et l e a d er i n P a ki st a n wit hi n t h e i m p ort e d til e s e g m e nt. B e gi n ni n g wit h o nl y o n e st or e i n L a h or e i n 2 0 1 6, o v er a s p a n of j u st 4 y e ar s, K al e h a s b e c o m e a m ar k et l e a d er i n t hi s s e g m e nt. A k e y e x e c uti v e at K al e P a ki st a n cr e dit s t hi s s u c c e s s t o t h e v ari o u s pr oj e ct s t h e y h a v e u n d ert a k e n si n c e l a u n c h w hi c h i n cl u d e P a c k a g e s M all, H a m e e d L atif H o s pit al, Cr e s c e nt B a y b y E m a ar i n K ar a c hi, Mi ni s o St or e s, a n d c urr e nt pr oj e ct s t h at i n cl u d e P e nt a S q u ar e, D H A B u si n e s s H u b, M al a m J a b b a S ki R e s ort, a n d Ni s h at A p art m e nt s a m o n g m a n y ot h er pr oj e ct s.

E c z a cı b a sı B uil di n g Pr o d u ct s Gr o u p

I n c or p or ati n g Vitr A, Art e m a, I nt e m a, Vill er o y & B o c h, B ur g b a d, a n d E n g er s, t h e E c z a cı b a sı B uil di n g Pr o d u ct s Gr o u p i s o n e of t h e b e st k n o w n n a m e s i n T ur ki s h a n d gl o b al c er a mi c i n d u str y. T h e c o m p a n y o p er at e a t ot al of 1 2 pl a nt s i n 4 c o u ntri e s. Fi v e of t h e Gr o u p’ s pl a nt s ar e i n T ur k e y, i n cl u di n g B o z u y u k, G e b z e, a n d T u zl a, a n d a t ot al of 7 pr o d u cti o n pl a nt s i n G er m a n y, Fr a n c e, a n d R u s si a. T h e Gr o u p’ s m ai n pr o d u cti o n pl a nt i n B o z u y k u i s a m o n g t h e w orl d’ s l e a di n g c er a mi c til e f a ct ori e s i n t er m s of c a p a cit y, t e c h n ol o g y, a n d q u alit y.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

K al e G r o u p

L o c ati o n: C a n I n st all e d c a p a cit y: 6 6 m. s q m etr e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r: L ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er i n T ur k e y, K al e S er a mi k pr o d u c e s c er a mi c pr o d u ct s fr o m 5 0 pr o d u cti o n li n e s i n C a n, w hi c h ar e e st a bli s h e d o n a t ot al ar e a of 1, 2 5 0, 0 0 0 s q u ar e m etr e s. T h e s e f a ct ori e s h a v e a y e arly pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 7. 5 milli o n s q u ar e m etr e s of w all til e s, 3 2 milli o n s q u ar e m etr e s of ﬂ o or til e s a n d 6. 5 milli o n s q u ar e m etr e s of gr a nit e c er a mi c s. T h e c o m p a n y al s o h a s a c a p a cit y t o pr o d u c e 1 5, 0 0 0 t o n s of i n s ul at or s a n d 4 0, 0 0 0 t o n s frit. K al e S er a mi k pr o d u c e s 1 9 0 0 v ari eti e s of ﬂ o or til e s i n 5 0 diff er e nt di m e n si o n s a n d 2 2 0 0 v ari eti e s of w all til e s i n 6 0 diff er e nt di m e n si o n s a n d it off er s a p pr o xi m at ely 2 0 0 n e w pr o d u ct s t o it s c o n s u m er s e v er y y e ar. K al e Gr o u p i s E ur o p e' s 3r d a n d t h e w orl d' s 1 2t h l ar g e st c er a mi c s m a n uf a ct ur er. K al e Gr o u p i s c urr e ntly c o m pri s e d of 1 7 c o m p a ni e s, a n d i s r e g ar d e d a s o n e of t h e m o st i m p ort a nt i n d u stri al e nt er pri s e s of T ur k e y wit h o v er 5, 0 0 0 e m pl o y e e s, s p a n ni n g a cr o s s s e v er al l o c ati o n s i n T ur k e y, It aly a n d R u s si a.

S o g ut s e n S e r a mi k

L o c ati o n: Bil e ci k I n st all e d c a p a cit y: 4 1 m. s q m etr e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r: Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 4 1 milli o n s q u ar e m etr e s fr o m it s si x pr o d u cti o n u nit s i n Bil e ci k, S o g ut s e n S er a mi k i s s e c o n d l ar g e st pr o d u c er of c er a mi c til e s i n T ur k e y. L o c at e d o v er a n ar e a of 5 0 0 a cr e s, t h e c o m p a n y i s o n e of t h e m o st pr o mi n e nt n a m e s i n T ur ki s h c er a mi c til e i n d u str y. S o g ut s e n al s o o p er at e s a frit pr o d u cti o n pl a nt a n d r a w m at eri al pr o c e s si n g pl a nt at it s pr e mi s e s f or c a pti v e u s e.

S e r a nit P o r c el ai n

L o c ati o n: E s ki s e hir a n d Bil e ci k I n st all e d c a p a cit y: 1 8. 5 m. s q m etr e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r: S er a nit Gr o u p e nt er e d t h e c er a mi c til e pr o d u cti o n i n 1 9 9 2. C urr e ntly, t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 1 8. 5 milli o n s q u ar e m etr e s of w all , fl o or a n d p or c el ai n til e s fr o m it s t w o f a ct ori e s l o c at e d i n E s ki s e hir a n d Bil e ci k. T h e c o m p a n y cl ai m s t o off er b ett er a e st h eti c s a n d s ol uti o n s t o c u st o m er s wit h it s u ni q u e a n d l ar g e di m e n si o n s, hi g h q u alit y, b ett er d e si g n s a n d t e xt ur e s t o it s d o m e sti c a n d e x p ort c u st o m er s. T h e gr o u p, w hi c h b e c a m e t h e fir st T ur ki s h i n d u stri al c o m p a n y t o b e n a m e d a m o n g t h e " Gl o b al Gr o wt h C o m p a ni e s" i n t h e W orl d E c o n o mi c F or u m l a st y e ar, al s o r e c ei v e d t h e fir st " D o u bl e St ar" c erti fi c at e of it s fi el d fr o m t h e T ur ki s h St a n d ar d s I n stit uti o n. L a st y e ar, S er a nit Gr o u p c erti fi e d all it s p or c el ai n a n d c er a mi c pr o d u ct s wit h t h e Ty p e III E P D E n vir o n m e nt al L a b el.

S e r a mi k s a n

L o c ati o n: T ur g utl u/ M a ni s a I n st all e d C a p a cit y: 2 8 m. s q m etr e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: F o u n d e d i n 1 9 9 4 i n T ur g utl u / M a ni s a, w hi c h i s 4 5 k m a w a y fr o m I z mir p ort, S er a mi k s a n S er a mi k i s o n e of t h e t o p fi v e c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y. T h e c o m p a n y st art e d it s pr o d u cti o n wit h a n a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y of 1. 5 milli o n s q u ar e m etr e s. C urr e ntly, t h e c o m p a n y’ s a n n u al c a p a cit y i s a b o ut 2 8 milli o n s q m c o n si sti n g of v ari o u s si z e s a n d d e si g n s of w all a n d fl o or c er a mi c til e s, u n gl a z e d p or c el ai n a n d " s ol u bl e: s alt" til e s, gl a z e d p or c el ai n til e s wit h n at ur al fi ni s h.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t e c n a n e xt. c o m

O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

Mi ni str y of F o r ei g n Aff air s a n d I nt er n ati o n al C o o p er ati o n

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: T ur k e y A d a pti n g t o C o vi d …

Wit h a n a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 2 milli o n s q u ar e m etr e s of til e s a n d o v er 5. 6 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e, t h e E c z a cı b a sı B uil di n g Pr o d u ct s Gr o u p e ar n s 7 0 % of it s i n c o m e fr o m e x p ort s t o m or e t h a n 7 5 c o u ntri e s. A c c o u nti n g f or m or e t h a n 5 0 % of T ur k e y’ s t ot al s a nit ar y w ar e e x p ort s, t h e Gr o u p i s T ur k e y’ s bi g g e st til e e x p ort er t o E U c o u ntri e s.

A si g n of t h e ti m e s m e a n t h at a virt u al B 2 B m e eti n g or g a ni z e d b y T ur ki s h c er a mi c s. c o m a n d F o s h a n - C hi n a C er a mi c s Cit y Gr o u p C o. Lt d. o n t h e 1 1t h M ar c h, br o u g ht t o g et h er T ur ki s h e x p ort er s a n d C hi n e s e i m p ort er s a n d di stri b ut or s. 1 1 T ur ki s h c o m p a ni e s, 1 4 C hi n e s e i m p ort er c o m p a ni e s a n d t h e i m p ort er a s s o ci ati o n - C hi n a T o p Alli a n c e w hi c h c o m pri s e s of 3 0 i m p ort er c o m p a ni e s p arti ci p at e d t h e m e eti n g. F oll o wi n g w el c o m e s p e e c h e s b y C o n s ul at e G e n er al of t h e R e p u bli c of T ur k e y i n G u a n g z h o u S er d ar Af ş ar a n d C h air m a n of T ur ki s h c er a mi c s Er d e m Ç e n e si z, T ur ki s h c er a mi c s M a n a g er Eri n ç T ar h a n m a d e a pr e s e nt ati o n w hi c h pr o vi d e d i nf or m ati o n a b o ut T ur ki s h c er a mi c s e ct or a n d it s p o siti o n a n d a d v a nt a g e s i n gl o b al c er a mi c s pr o d u cti o n a n d e x p ort ati o n. T ur ki s h c er a mi c e x p ort er s m a d e pr e s e nt ati o n s i n w hi c h t h e y i ntr o d u c e d t h eir o w n c o m p a ni e s, i n cl u di n g i nf or m ati o n a b o ut t h eir bri ef hi st or y, c a p a citi e s, p ort p h oli o. Aft er i ntr o d u cti o n of t h e r e pr e s e nt ati v e s of t h e C hi n e s e c o m p a ni e s, pr e s e nt ati o n s w er e m a d e b y C hi n e s e or g a ni z er s r e g ar di n g t h e g e n er al sit u ati o n a n d i m p ort of C hi n a’ s c er a mi c s s e ct or, F o s h a n Cit y’ s p ot e nti al of c er a mi c c o n s u m pti o n a n d n e w pr oj e ct s. I n t h e Q & A s e cti o n of t h e m e eti n g, T ur ki s h a n d C hi n e s e c o m p a ni e s a n s w er e d t h e q u e sti o n s. M e eti n g e n d e d wit h cl o si n g s p e e c h e s b y C o n s ul at e G e n er al S er d ar Af ş ar a n d T ur ki s h c er a mi c s C h air m a n Mr. Er d e m Ç e n e si z a s b ot h of t h e m e x pr e s s e d t h at t h e y ar e willi n g t o d o w h at i s n e e d e d t o i m pr o v e tr a d e r el ati o n s b et w e n T ur k e y a n d C hi n a i n c er a mi c s e ct or.

N G K ut a h y a S e r a mi k

L o c ati o n: K ut a h y a I n st all e d C a p a cit y: 3 3 m. s q m etr e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: L o c at e d i n w orl d f a m o u s K ut a h y a r e gi o n, N G K ut a h y a S er a mi k i s k n o w n f or it s c er a mi c t a bl e w ar e br a n d. H o w e v er, t h e c o m p a n y i s al s o a m aj or pr o d u c er a n d e x p ort er of c er a mi c til e s fr o m T ur k e y. N G K ut a h y a S er a mi k h a s a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 3 3 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e s fr o m it s w orl d cl a s s pr o d u cti o n f a ciliti e s, w hi c h ar e h o u s e d wit h b e st of t h e cl a s s t e c h n ol o gi e s fr o m l e a di n g t e c h n ol o g y s u p pli er s.

E g e S er a mi k

F o u n d e d i n 1 9 7 2, E g e S er a mi k i s a m o n g t h e t o p fi v e l ar g e st pr o d u c er s of c er a mi c til e s i n T ur k e y. T h e c o m p a n y st art e d pr o d u cti o n of c er a mi c til e s i n 1 9 7 5 fr o m it s m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s l o c at e d i n I z mir. E g e S er a mi k h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 2 4. 3 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e s at it s pr o d u cti o n pl a nt at K e m al p a s a, w hi c h i s 2 6 k m s a w a y fr o m I z mir P ort. Pr o xi mit y t o t h e p ort cit y h a s e n a bl e d E g e S er a mi k t o e x p ort a si g nifi c a nt pr o p orti o n of t ot al o ut p ut. I n 2 0 2 0, e x p ort s a c c o u nt e d f or U S D 6 1 milli o n, w hil e d o m e sti c s al e s st o o d at U S D 2 3 milli o n. E x p ort s i n t h e y e ar 2 0 2 0 r e gi st er e d a s h ar p i n cr e a s e a s c o m p ar e d t h e y e ar 2 0 1 9, w h e n e x p ort s s al e s a c c o u nt e d f or U S D 4 3 milli o n, w hil e d o m e sti c s al e s w a s at U S D 2 6 milli o n.

N G K ut a h a y a S er a mi k

N a m e d aft er K ut a h y a pr o vi n c e of t h e c o u ntr y, N G K ut a h y a S er a mi k h a s e m er g e d a s o n e of t h e fi v e l e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er s i n T ur k e y. Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 2 8 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e s p er a n n u m, t h e c o m p a n y h a s s u p pli e d it s pr o d u ct s t o m a n y of t h e pr e sti gi o u s c o n str u cti o n s i n t h e c o u ntr y. T h e c o m p a n y cl ai m s t h at it s eff ort s t o p o siti o n t h e br a n d i n t h e hi g h e st e n d of t h e m ar k et h a v e p ai d off. N G K ut a h a y a’ s pr o d u ct s ar e m o stl y u s e d i n t h e l ar g e- s c al e c o m m er ci al pr oj e ct s. C o m p a n y i s p a yi n g gr e at er att e nti o n t o e x p ort it s pr o d u ct s t o a l ar g e n u m b er of c o u ntri e s. A c c or di n g t o a k e y e x e c uti v e fr o m N G K ut a h a y a C er a mi c s, “ Si n c e 2 0 1 8, w e ar e m o vi n g at f ull t hr ottl e i n o ur w or k t o i n cr e a s e o ur e x p ort s. I n 2 0 1 9, w e i n cr e a s e d o ur e x p ort s b y 5 6 p er c e nt a n d e x p ort e d t o 7 9 c o u ntri e s. O n t h e ot h er

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

G r a ni s e r S e r a mi k

L o c ati o n: A k hi s ar I n st all e d C a p a cit y: 2 3 m. s q m etr e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: E st a bli s h e d i n 1 9 9 9, Gr a ni s er S er a mi k i s a l e a di n g m a n uf a ct ur er of c er a mi c a n d p or c el ai n til e s i n T ur k e y. T h e c o m p a n y h a s it s h e a d of ﬁ c e i n I z mir a n d h a s a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e a b o ut 2 3 milli o n s q u ar e m etr e s of w all a n d ﬂ o or til e s fr o m it s A k hi s ar b a s e d pl a nt i n A e g e a n R e gi o n. B e si d e s d o m e sti c m ar k et, t h e c o m p a n y e x p ort s c er a mi c til e pr o d u ct s t o m or e t h a n 6 0 c o u ntri e s.

Vit r A ( E c z a ci b a si G r o u p)

L o c ati o n: M ulti -l o c ati o n I n st all e d C a p a cit y: 2 1 m. s q m etr e s/ a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: A p art of E c z a ci b a si Gr o u p, o n e of t h e l ar g e st b u si n e s s c o n gl o m er at e s i n T ur k e y, Vitr A h a s a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 2 1 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e s. T h e c o m p a n y i s al s o o n e of t h e l ar g e st c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y. Vitr A’ s p ar e nt c o m p a n y, w a s f o u n d e d i n 1 9 4 2. It i s a pr o mi n e nt T ur ki s h i n d u stri al gr o u p wit h 4 8 c o m p a ni e s wit h a c o m bi n e d n et t ur n o v er of T L 9. 6 billi o n i n 2 0 1 6. E c z a cı b a sı' s c or e s e ct or s ar e b uil di n g pr o d u ct s, c o n s u m er pr o d u ct s a n d h e alt h c ar e. A d diti o n ally, t h e Gr o u p i s a cti v e i n ﬁ n a n c e, i nf or m ati o n t e c h n ol o g y, w el di n g t e c h n ol o g y, mi ni n g a n d mi n er al pr o c e s si n g, pr o p ert y d e v el o p m e nt, a n d f a cilit y m a n a g e m e nt. I n a d diti o n t o c er a mi c til e s, Vitr A h a s a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 5 milli o n pi e c e s of c er a mi c s a nit ar y w ar e, 3 milli o n f a u c et s a n d 2. 5 milli o n pi e c e s of b at hr o o m a c c e s s ori e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

MAG F

R U M 2 0 21

M a g n esi u m Mi n er als & M ar k ets C o nf er e n c e Tu e- W e d 2 9- 3 0 J u n e 2 0 21 O N L I N E S p o n s or s

S u p p ort er s

C O N FI R M E D S P E A K E R S* | 1 2: 0 0-1 7: 0 0 B S T E A C H D A Y

K e y Tr e n d s S h a pi n g t h e I n d u str y

S u p pl y & D e m a n d D e v el o p m e nt s

E v ol uti o n i n t h e r ol e of tr a di n g a n d pr o c e s si n g m a g n e si a

Gl o b al tr a d e a n d d e m a n d f or d e a d b ur n e d a n d f u s e d m a g n e si a

I n d e p e n d e nt n at ur al m a g n e si a pr o d u c er s: S ur vi v al g ui d e a n d str at e gi e s f or d e v el o p m e nt

R efr a ct or y m ar k et tr e n d s, d e v el o p m e nt s, & o utl o o k

T B C, Ter n a M a g S A, Gr e e c e

Te d Di c ks o n, C o ns ult a nt, T A K I n d ustri al Mi n er al C o ns ult a n c y, UK

B e n c h m ar ki n g m a g n e si a pr o d u cti o n c o st s

R e vi e w of m a g n e sit e i n d u str y i n Li a o ni n g, C hi n a

J a n W e b er, C E O, P oss e hl Erz k o nt or G m b H & C o. K G, G er m a n y

Alis o n S a x b y, Dir e ct or O p er ati o ns, R os kill I nf or m ati o n S er vi c es Lt d, U K

S hi yi n g Ji a, Dir e ct or- M a g n esi a R es e ar c h, R e pl us B usi n ess ( U K) Lt d, U K

Ni c ol ás G a n g uti a, M a n a gi n g Dir e ct or, G a n m a g, S p ai n

B el M a g Pr oj e ct: T h e f ut ur e of t h e m a g n e si u m i n d u str y i n t h e di git al w a v e, I n d u str y 4. 0

S al v eli n o N u n es, Te c h ni c al M a n a g er, B us c hl e & L e p p er S A, Br azil

T h e m a g n e si a i n d u str y i n tr a n siti o n t o l o w- c ar b o n e n er g y utili s ati o n

V asili Ni c ol et o p o ul os, M a n a gi n g Dir e ct or, N at ur al R es o ur c es P C, Gr e e c e

C O 2 s e q u e str ati o n u si n g oli vi n e

R a w m at eri al v erti c al i nt e gr ati o n i n R HI M a g n e sit a & d e v el o p m e nt of pr o c e s s e s t o r e d u c e C O 2 e mi s si o n s T h o m as Fr o e m m er, Vi c e Pr esi d e nt Mi ni n g H e a d of R a w M at eri al S u p p ort & A n dr e as Dr es c h er, Pr o gr a m M a n a g er C ar b o n R e d u cti o n R HI M a g n esit a, A ustri a

D e v el o p m e nt of d ol o mit e- b a s e d r efr a ct or y pr o d u ct s

P ol K n o ps, C E O, Gr e e n Mi n er als, N et h erl a n ds

Ol e ksii M at vii c h u k, S e ni or M a n a g er M ar k et D e v el o p m e nt, L h oist W est er n E ur o p e, B el gi u m

S y nt h eti c M g O fr o m n o n- m a g n e sit e s o ur c e s b y a H Cl pr o c e s s r o ut e

Fl a m e r et ar d a nt s & m a g n e si u m c h e mi c al m ar k et s o utl o o k

D a vi d K o nl e c h n er, O w n er, K O N C h e mi c al S ol uti o ns e. U, A ustri a

R o u n dt a bl e Br e a k o ut S e s si o n F oll o wi n g t h e F or u m Pr e s e nt ati o n s e a c h d a y, r el a x wit h i nf or m al n et w or ki n g: c h at, m e s s a g e, a n d m e et y o ur f ell o w att e n d e e s

S a m a nt h a Wi etlis b a c h, Dir e ct or, Mi n er als R es e ar c h & A n al ysis, I H S M ar kit, S witz erl a n d

*s u bj e ct t o c h a n g e

R E GI S T E R N O W! E arl y Bir d R at e € 9 9 0 | £ 9 0 0 | $ 1 1 7 0 O nl y U ntil 1 7 M a y 2 0 2 1 T h er e aft er €1 2 0 0 | £11 0 0 | $1 3 0 0 R E GI S T E R O N LI N E or C o nt a ct: I s m e n e i s m e n e @i mf or m e d. c o m | + 4 4 ( 0) 7 9 0 5 7 7 1 4 9 4

A n al y si s: T ur k e y

M aj o r c e r a mi c til e p r o d u c e r s L o c ati o n C o u nt r y Can Bil e ci k

66 41

E s ki s e hir K ut h a y a

2 8. 5 28

B oz uy u k T ur g utl u K e m al p a s a, I z mir Bil e ci k & B o z u y u k A k hi s ar M ulti L o c ati o n A e g e a n r e gi o n U s a k I n d u stri al Z o n e

28 28 2 4. 3 24 23 21 21 20

Y u rt b a y S e r a mi k T e r m al S e r a mi k Y u k s el S e r a mi k S e r a n o v a S e r a mi k

E s ki s e hir Bil e ci k A y di n S o k e U s a k Cit y

20 18 1 2. 5 12

U m p a s S e r a mi k S e r a p o ol TPa blo er 1s el a n

Usak P e n di k

12 4

Usak C a n a k k al e

3. 2 3. 1

K ut h a y a

1. 6

K al e S e r a mi k S o g ut s e n S e r a mi k T o p r a k S e r a mi k N G K ut a h y a S e r a mi k

h a n d, a s a c o m p a n y, w e c o nti n u e o ur i n v e st m e nt s t o i n cr e a s e o ur n u m b er of st or e s, w hi c h i s 2 3 1 d o m e sti c all y a n d 4 9 a br o a d. W e st art e d f e a si bilit y st u di e s t o bri n g o ur n u m b er of f a ct ori e s i n o ur h o m et o w n of K ut a h y a fr o m 7 t o 8. It will e nt ail a n i n v e st m e nt of a p pr o xi m at el y 3 5 0 t o 4 0 0 milli o n T L. T o d a y, w e pr o d u c e 1 0 0 t h o u s a n d s q u ar e m etr e s of c er a mi c s p er d a y b y w or ki n g at 1 0 0 p er c e nt f ull c a p a cit y i n o ur e xi sti n g f a ct ori e s. ”

Y u k s el S er a mi k

Y u k s el S er a mi k w a s e st a bli s h e d i n F e br u ar y 1 9 9 7 b y M utl u h a n H ol di n g t o m e et t h e c er a mi c til e d e m a n d i n d o m e sti c m ar k et . T h e c o m p a n y st art e d wit h a n a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 milli o n s q u ar e m etr e s. R e ali zi n g t h e s c o p e of d e m a n d fr o m b o o mi n g d o m e sti c a n d e x p ort s m ar k et s, t h e c o m p a n y d e ci d e d t o i n cr e a s e it s pr o d u cti o n c a p a cit y wit h a m aj or i n v e st m e nt i n 2 0 0 8. T o d a y, t h eT a blple a1 nt c o n si st s of fi v e u nit s a n d 5 diff er e nt pr o d u cti o n li n e s f or w all til e s, fl o or til e s wit h a t ot al i n st all e d c a p a cit y of 1 6 5 e m etr e7.s.0 4 milli o n s 2q 0u1 ar 2016 2017 2018 2 S0 1er9 2020

7. 4 9 8. 2 5 8. 8 3 1 0. 1all7 y niti 1 1. 7 4

Y urt b a y S er a mi k

Y urt b a y a mi k i st art e d pr o d u ci n g fl o or a n d w all til e s a n d t h e n a d d e d n e w it e m s t o it s pr o d u ct li n e o v er ti m e s u c h a s gl a z e d

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

I n st all e d c a p a cit y ( m. s q. m et r e s/ a n n u m)

T o p r a k S e r a mi k S e r a mi k s a n E g e S e r a mi k Bi e n S e r a mi k G r a ni s e r S e r a mi k Vit r A T a m s a S e r a mi k Hitit S e r a mi k

2015 -

U s a k S e 2r0a1 6mi k P e r a S e 2r 0a1 7mi k 2018

Alti n Ci ni2 0 1 9 2020

6. 3 9 1 0. 0 1 7. 1 6 1 5. 0 6 1 4. 7 6

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: T ur k e y

gr a nit e, t e c h ni c al gr a nit e, c ur b st o n e, d e c or, s m all si z e c er a mi c s, frit, m o s ai c, p a n el s, c er a mi c s a d h e si v e s a n d b uil di n g i s ol ati o n m at eri al s. T h e c o m p a n y i s o n e of t h e t o p br a n d s b ot h i n T ur k e y a n d a br o a d. A c c or di n g t o Ilt er Y urt b a y, a k e y e x e c uti v e at Y urt b a y S er a mi k, “ Wit h o ur str at e g y of “ q u alit y c o m e s fir st ”, w e h a v e e x p a n d e d o ur e x p ort m ar k et s t o i n cl u d e 5 0 c o u ntri e s o v er t h e y e ar s. W e st art e d w or ki n g wit h t h e w orl d’ s l e a di n g s al e s c h ai n s a n d w e a c hi e v e d e x p ort l e v el s t h at ar e m u c h hi g h er t h a n t h e s e ct or’ s a v er a g e. O ur m ott o of “ P er si st e nt q u alit y, ri g ht pr o d u ct a n d pr o d u cti o n at w orl d st a n d ar d s ”, i s t h e k e y t o o ur i nt er n ati o n al s u c c e s s. A b k h a zi a, G er m a n y, U S A, Al b a ni a, A u str ali a, A z er b aij a n, B a h a m a s, B a hr ai n, B el gi u m, U nit e d Ar a b E mir at e s, B oli vi a, B o s ni a- H er z e g o vi n a, B ul g ari a, Al g eri a, C z e c h R e p u bli c, C hi n a, D e n m ar k a n d D o mi ni q u e R e p u bli c ar e s o m e of o ur i m p ort a nt e x p ort m ar k et s. ”

T h e T u r ki s h C e r a mi c s F e d e r ati o n T h e ﬁ r st a s s o ci ati o n w a s e st a bli s h e d i n A n k a r a i n 1 9 8 6 u n d e r t h e titl e of C e r a mi c a n d R ef r a ct o ri e s M a n uf a ct u r e r s A s s o ci ati o n t o b ri n g t o g et h e r t h e m a n uf a ct u r e r s i n t h e T u r ki s h c e r a mi c s i n d u st r y. I n 1 9 9 3, t h e A s s o ci ati o n H e a d q u a rt e r s m o v e d f r o m A n k a r a t o I st a n b ul, b e c o mi n g m o r e eff e cti v e a n d ef ﬁ ci e nt t h r o u g h n e w a m e n d m e nt s m a d e i n it s b y -l a w s. H o w e v e r, r e a s o n s li k e t h e T u r ki s h C e r a mi c s I n d u st r y g ai ni n g hi g h e r di m e n si o n s a n d t h e n e c e s sit y t o b e c o m e i nt e g r at e d wit h t h e w o rl d h a v e c a u s e d t h e p r o bl e m s i nt e r e st a n d e n g a g e m e nt a r e a s of t h e s u b - s e ct o r s u n d e r t h e r o of of t h e A s s o ci ati o n t o di v e r sif y. A s a r e s ult of t hi s d e v el o p m e nt, t h e s u b - s e ct o r s h a v e r e st r u ct u r e d i n 1 9 9 6 a s f o u r i n di vi d u al A s s o ci ati o n s a s; • S E R K A P C e r a mi c Til e M a n uf a ct u r e r s A s s o ci ati o n • S E R S A C e r a mi c S a nit a r y W a r e M a n uf a ct u r e r s A s s o ci ati o n • S E R E F C Tea rbl ae 1 mi c a n d R ef r a ct o ri e s M a n uf a ct u r e r s A s s o ci ati o n • S E R H A M C e r a mi c, Gl a s s a n d C e m e nt R a w M at e ri al s A s s o ci ati o n 015 2 A s a r e s 2ult of t h e r e s4 5.ol8uti o n s a d o pt e d b y a s s o ci ati o n b o a r d s of di r e ct o r s 2016 4 7. 5 2 i n 2 0 0 1, i 2niti ati v e s w e r e st a 017 5 0. 6 5 rt e d f o r f o u n di n g of t h e C e r a mi c F e d e r ati o n, b ri n gi n g t2h0 e1 s8 e f o u r a s s5 5.o ci3 ati o n s a n d t h e ot h e r o r g a ni z ati o n s i n t h e i n d u st r y 2u0n1 d9 e r t h e s a 6 m0.e5 r o of. 2020

7 0. 5 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

At t h e e n d of 2 0 0 2, wit h p a rti ci p ati o n of al s o I n st all ati o n a n d B uil di n g M at e ri al s S u p pli e r s A s s o ci ati o n ( T ş M D E R), t h e s e l e a d e r o r g a ni z ati o n s r e p r e s e nti n g t h e c e r a mi c til e, vit r e o u s w a r e, r ef r a ct o r y a n d r a w m at e ri al m a n uf a ct u r e r s h a v e j oi n e d u n d e r a r o of. T u r ki s h C e r a mi c s A s s o ci ati o n ( T S D), t o o, h a s j oi n e d t h e F e d e r ati o n, c o m pl eti n g t h e n e c e s s a r y b u r e a u c r ati c p r o c e d u r e s a n d b e si d e m a n uf a ct u r e r s a n d d e al e r s f o r mi n g t h e s al e s c h a n n el s, s ci e nti st s a n d c e r a mi c ﬁ n e a rti st s h a v e al s o j oi n e d t h e F e d e r ati o n. H e a d q u a rt e r s l o c at e d i n E s ki s e hi r E B K C e r a mi c s Cl u st e r A s s o ci ati o n i n 2 0 1 1, T u r k e y h a s b e e n i n cl u d e d u n d e r t h e u m b r ell a of C e r a mi c s F e d e r ati o n. T h e a s s o ci ati o n ai m s t o o r g a ni z e cl u st e r f o r m ati o n, t o p r o m ot e R & D a cti viti e s, t o p r o m ot e i n n o v ati o n a n d e nt r e p r e n e u r s hi p, t o e st a bli s h b u si n e s s n et w o r k s b et w e e n a ct o r s, t o f a cilit at e cl u st e r f o r m ati o n a cti viti e s, t o st r e n gt h e n f a ct o r c o n diti o n s, t o d e v el o p cl u st e r b a s e, t o d e v el o p c ult u r al, p r of e s si o n al, t e c h ni c al, t o p r o vi d e c o o p e r ati o n, T a bl e 1 s oli d a rit y a n d i nf o r m ati o n e x c h a n g e i n a d mi ni st r ati v e m att e r s, t o c oll e ct u n d e r t h2e0 1u5 m- b r ell a of r e al a n d l e g al p e r s o n s e n g a g e d i n m a n uf a ct u ri n g i n d u st r y2 0a1 n6 d s al e s; t 3.o 7p1r ot e ct t h ei r c o m m o n i nt e r e st s, t o a s si st i n t h e 2 0 1o 7n of t h e m6.a5c8 hi n e r y - e q ui p m e nt r a w m at e ri al s t h at t h e y n e e d, c o n st r u cti 2018 9. 2 t o m a k e2it0 1 9e a si e r t o ﬁ9.n4 d2 a m a r k et, a n d a s a r e s ult, t o st r e n gt h e n all t h e m e m b e r s2 0t 2o 0g et h e r. 1 6. 6 6

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

M a g hr e b R s a n w ar e s et s f or e x p ort gr o wt h …

Y o g e n d er M ali k l o o k s at t h e gr o wi n g i n ﬂ u e n c e a n d i m p ort a nt of N ort h Afri c a’ s s a nit ar y w ar e i n d u str y. F or t h e p ur p o s e s of t hi s arti cl e, w e d e al wit h t h e ot h er m aj or e c o n o mi e s of t h e r e gi o n t h a n E g y pt w hi c h h a s b e e n c o v er e d i n a s e p ar at e arti cl e i n A C 2 0 - 5.

uri n g t h e l a st d e c a d e, N ort h Afri c a h a s e m er g e d a s a n i m p ort a nt h u b f or t h e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s. N ort h Afri c a i s a n e c o n o mi c all y pr o s p er o u s ar e a, g e n er ati n g o n e-t hir d of Afri c a' s t ot al G D P. G e o gr a p hi c all y, t h e r e gi o n i nt er s e ct s t h e Ar a b W orl d a n d Afri c a. T h o u g h, t h e N ort h Afri c a s u b-r e gi o n c o n si st s of 7 c o u ntri e s at t h e n ort h er n m o st p art of t h e Afri c a n c o nti n e nt- Al g eri a, E g y pt, Li b y a, M or o c c o, S u d a n , T u ni si a a n d W e st er n S a h ar a. B ut, w e ar e t a ki n g t h e t hr e e of t h e l ar g e st ( e x cl u di n g E g y pt) s a nit ar y w ar e m ar k et s i n t hi s f e at ur e. T h e f o ur m aj or c o u ntri e s of N ort h Afri c a r e gi o n w e ar e c o n si d eri n g h er e, Al g eri a, Li b y a, M or o c c o a n d T u ni si a, c o n s u m e a b o ut 1 0 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e. C u m ul ati v el y, t h e s e f o ur

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

c o u ntri e s h a v e a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 1 1 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e. A si g nifi c a nt p art of t ot al pr o d u cti o n fr o m t h e t hr e e m aj or pr o d u ci n g c o u ntri e s ( e x c e pt Li b y a) i s e x p ort e d t o a n u m b er of ot h er c o u ntri e s i n t h e r e gi o n a n d E ur o p e, a s a r e s ult a si g nifi c a nt p art of t ot al d e m a n d i s al s o i m p ort e d i n t h e s e c o u ntri e s. C at er e d b y s o m e of t h e l e a di n g m ulti n ati o n al s a nit ar y w ar e pr o d u c er s ( R o c a, K o hl er a n d D ur a vit) a n d a n u m b er of d o m e sti c c o m p a ni e s, all of w hi c h h a v e i n v e st e d si g nifi c a ntl y i n a c q uiri n g st at e- of-t h e- art t e c h n ol o g y, t h e r e gi o n i s e x p e ct e d t o r e gi st er st e a d y gr o wt h i n d e m a n d of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n t h e c o mi n g y e ar s. C o n s u m pti o n a n d pr o d u cti o n of hi g h- e n d a n d pr e mi u m s a nit ar y w ar e pr o d u ct s h a s b e e n i n cr e a si n g i n all t h e N ort h Afri c a n c o u ntri e s. Gr o wt h fr o m t hi s s u b- s e g m e nt h a s r e gi st er e d hi g h e st

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

Ri si n g gr o wt h a m o n g ot h er c o m p eti n g s u b- s e g m e nt s. N e arl y a d e c a d e b a c k, m o st of t h e d e m a n d f or t hi s s u b- s e g m e nt w a s m et t hr o u g h i m p ort s fr o m E ur o p e a n pr o d u c er s, T ur k e y or E g y pt, b ut wit h l o c al pr o d u c er s i m pr o vi n g s c o p e of t h eir o p er ati o n s, a si g nifi c a nt p art of t hi s d e m a n d i s m et t hr o u g h d o m e sti c pr o d u c er s. U nf ort u n at el y, C o vi d 1 9 p a n d e mi c h a s h a d a m aj or i m p a ct o n t h e s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n i n all t h e m aj or N ort h Afri c a n c o u ntri e s i n t h e c o n cl u d e d y e ar. All t h e m aj or c o u ntri e s w er e f or c e d t o i m pl e m e nt stri ct l o c k d o w n s f or a p eri o d r a n gi n g fr o m o n e a n d a h alf m o nt h s t o t hr e e m o nt h s. S a nit ar y w ar e pr o d u cti o n d uri n g t h e s e m o nt h s al m o st c a m e t o a st a n d still. E v e n aft er t h e l o c k d o w n w a s lift e d, c o n str u cti o n a cti viti e s r e m ai n e d s u b d u e d till t h e l a st q u art er of 2 0 2 0. T h o u g h, i m p a ct of c o vi d 1 9 o n t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y & e c o n o m y i s sl o wl y e b bi n g a w a y. It i s e x p e ct e d t h at s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n i n t h e r e gi o n will m e et t h e 2 0 1 9 l e v el s i n t h e c urr e nt y e ar.

D e m a n d dri v er s

Si z a bl e p o p ul ati o n, a gr o wi n g c o n str u cti o n s e ct or, i n cr e a si n g ur b a ni s ati o n a n d ri si n g di s p o s a bl e i n c o m e ar e t h e k e y d e m a n d dri v er s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s. O v er all p o p ul ati o n of N ort h Afri c a n r e gi o n i s n e arl y 2 5 0 milli o n. If w e e x cl u d e t h e hi g h e st p o p ul at e d c o u ntr y of t h e r e gi o n E g y pt, w e ar e l eft wit h a p o p ul ati o n of n e arl y 1 4 6 milli o n s pr e a d a cr o s s fi v e c o u ntri e s. O n a n a v er a g e t h e r e gi o n’ s p o p ul ati o n i s gr o wi n g at a n a n n u al r at e of m or e t h a n 2 % . T h e p o p ul ati o n pr ofil e i s al s o v er y y o u n g, wit h m or e t h a n 3 8 % u n d er t h e a g e of 2 0. Hi g h r e si d e nti al a n d c o m m er ci al s p a c e d e m a n d, c o u pl e d wit h c urr e nt r el ati v el y l o w p er- c a pit a c o n s u m pti o n of s a nit ar y w ar e s, i m pli e s gr o wi n g c o n s u m pti o n a n d hi g h p ot e nti al f or t h e i n d u str y i n t h e r e gi o n o v er y e ar s t o c o m e. C o n str u cti o n s e ct or i n e a c h of t h e f o ur c o u ntri e s h a v e pl a y e d a vit al r ol e i n t h e i n d u str y’ s gr o wt h. D e s pit e e c o n o mi c pr e s s ur e s a n d ti g ht b u d g et s, g o v er n m e nt s i n t h e s e c o u ntri e s h a v e c o nti n u e d t o m a k e si g nifi c a nt i n v e st m e nt s t o w ar d s i nfr a str u ct ur e (i n cl u di n g r e si d e nti al a n d c o m m er ci al c o n str u cti o n s) , w hi c h i s li k el y t o k e e p t h e m o m e nt u m of gr o wt h i n s a nit ar y w ar e d e m a n d i n c o mi n g y e ar s. A c c or di n g t o a r e c e nt r e p ort o n c o n str u cti o n s e ct or b y D el oitt e, N ort h Afri c a a c c o u nt s f or 1 9. 2 % of pr oj e ct s o n t h e Afri c a n c o nti n e nt a n d 2 9. 1 % i n t er m s of U S d oll ar v al u e. Wit hi n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t h e r e gi o n, E g y pt h a s t h e m o st pr oj e ct s wit h 4 9, f oll o w e d b y Al g eri a wit h 1 7 pr oj e ct s, a n d t h e n M or o c c o wit h 1 6 pr oj e ct s. R e al E st at e pr oj e ct s c o n stit ut e t h e m aj orit y of pr oj e ct s i n N ort h Afri c a, a c c o u nti n g f or 3 2. 2 % of t h e n u m b er of pr oj e ct s a n d 2 4. 2 % i n t er m s of U S d oll ar v al u e. G o v er n m e nt s c o nti n u e t o o w n t h e l ar g e st s h ar e of pr oj e ct s wit h 7 2. 4 %, f oll o w e d b y Pri v at e D o m e sti c o w n er s hi p at 1 9. 5 %. C o u ntri e s s u c h a s Al g eri a c o nti n u e t o i m p o s e li mit ati o n s o n f or ei g n s h ar e h ol di n g t o 4 9 % of a n y Al g eri a n c o m p a n y, a c c o u nti n g f or a l ar g e s h ar e of g o v er n m e nt o w n er s hi p i n t h e r e gi o n. G o v er n m e nt s ar e t h e m o st i m p ort a nt f u n d er s of i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s i n t h e r e gi o n ( 3 5. 6 %), f oll o w e d b y Pri v at e D o m e sti c fir m s ( 2 0. 7 %) a n d I nt er n ati o n al D FI s ( 1 4. 9 %). Diff er e nt g o v er n m e nt s i n N ort h Afri c a n c o u ntri e s ar e p ur s ui n g v ari o u s pr o gr a m m e s t o s p ur t h e c o n str u cti o n s e ct or, w hi c h i n dir e ctl y h el p s t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y. F or e x a m pl e, i n T u ni si a, G o v er n m e nt fl a g s hi p pr o gr a m m e s s u c h a s T u ni si a 2 0 2 0, t h e fi v e- y e ar d e v el o p m e nt pl a n i s e x p e ct e d t o dri v e t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y gr o wt h i n m e di u m a n d l o n g t er m. U n d er t h e T u ni si a 2 0 2 0 n ati o n al fi v e- y e ar d e v el o p m e nt pl a n, t h e g o v er n m e nt pl a n s t o d e v el o p s e v er al l ar g e s c al e pr oj e ct s i n t h e tr a n s p ort, t o uri s m, e d u c ati o n, h e alt h c ar e, c o m m u ni c ati o n, i n d u stri al a n d h o u si n g s e ct or s. T h e pr o gr a m m e i n v ol v e s a t ot al b u d g et of U S $ 6 0. b n, of w hi c h U S $ 2 5 b n will b e pr o vi d e d b y t h e g o v er n m e nt.

M or o c c o

M or o c c o i s t h e l ar g e st pr o d u c er a n d c o n s u m er of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n t h e N ort h Afri c a n r e gi o n. C o m pri si n g of t w o l ar g e s c al e a n d t w o mi d- si z e d pr o d u c er s, M or o c c a n s a nit ar y w ar e m ar k et h a s r e gi st er e d st e a d y gr o wt h i n 2 0 1 8 a n d 2 0 1 9. Pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n fi g ur e s of s a nit ar y w ar e f or t h e y e ar 2 0 2 0 ar e n ot y et a v ail a bl e, b ut s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n i s e x p e ct e d t o s uff er a d e cli n e b et w e e n 4- 6 % i n t h e c o n cl u d e d y e ar. I n a d diti o n t o c at eri n g t h e s a nit ar y w ar e d e m a n d of d o m e sti c m ar k et, M or o c c a n pr o d u c er s h a v e a g ai n e d a si g nifi c a nt s h ar e i n t h e ot h er N ort h Afri c a n c o u ntri e s. I n f a ct, R o c a a n d J a c o b D el af o n h a v e b e e n o n e of t h e l ar g e st e x p ort er s of s a nit ar y w ar e i n t h e r e gi o n. B ot h of t h e s e c o m p a ni e s e x p ort a si g nifi c a nt pr o p orti o n of t h eir pr o d u cti o n t o a n u m b er of r e gi o n al a n d E ur o p e a n c o u ntri e s.

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

T h e e c o n o m y a n d s a nit ar y w ar e i n d u str y of M or o c c o h a s s uff er e d dir e c o n s e q u e n c e s fr o m t h e C O VI D – 1 9 p a n d e mi c. C o u ntr y’ s e c o n o m y e x p eri e n c e d it s fir st r e c e s si o n i n m or e t h a n t w o d e c a d e s i n 2 0 2 0. R e al G D P d e cli n e d b y – 5. 9 % i n 2 0 2 0, aft er gr o wi n g 2. 5 % i n 2 0 1 9. Stri ct t hr e e- m o nt h l o c k d o w n t o c o nt ai n t h e s pr e a d of C O VI D – 1 9, h a d a n e g ati v e i m p a ct o n s a nit ar y w ar e i n d u str y.

T H E R E GI O N IS EXPECTED T O R E GI S T E R STEADY GRO WT H

R o c a M ar o c

O p er ati n g i n M or o c c o si n c e 1 9 9 4 ( F a ct or y S ett at 1 b uilt i n 1 9 9 4 a n d S ett at 2 i n 2 0 0 7) R o c a i s t h e l e a d er of t h e M or o c c a n s a nit ar y m ar k et, wit h m or e t h a n 5 0 % of t h e d o m e sti c m ar k et s h ar e. I n 1 9 9 4, t h e c o m p a n y st art e d wit h a n a n n u al i n st all e d c a p a cit y of 6 0 0, 0 0 0 s a nit ar y w ar e pi e c e s. R o c a M ar o c off er s a f ull r a n g e of b at hr o o m pr o d u ct s: s a nit ar y w ar e, f a u c et s, b at ht u b s, f ur nit ur e, a c c e s s ori e s et c. R e pr e s e nt e d t hr o u g h 2 1 e x cl u si v e di stri b ut or s a n d s e v er al r e s ell er s, R o c a M ar o c h a s a pr o d u cti o n c a p a cit y of 2. 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s. I n l a st 2 5 y e ar s, R o c a h a s m a d e m or e t h a n 8 0 0 milli o n dir h a m s of i n v e st m e nt s i n M or o c c o. I n a d diti o n t o d o m e sti c m ar k et, R o c a e x p ort s n e arl y 4 0 % of t h e M or o c c a n s a nit ar y w ar e o ut p ut t o ot h er c o u ntri e s s u c h a s S e n e g al, I v or y C o a st, M a urit a ni a, Al g eri a a n d Li b y a.

J a c o b D el af o n M ar o c

A s u b si di ar y of K o hl er Gr o u p, J a c o b D el af o n M ar o c i s s e c o n d l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n M or o c c o. T h e c o m p a n y o p er at e s it s m a n uf a ct uri n g pl a nt at T a n gi er wit h a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 1. 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s. T h e c o m p a n y, w hi c h c o m m e n c e d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n i n M or o c c o i n 1 9 8 0 h a s i n cr e a s e d it s i n st all e d c a p a cit y b y fi v e-f ol d s o v er t h e l a st f ort y y e ar s. T h e c o m p a n y h a s m a d e si g nifi c a nt i n v e st m e nt s i n t h e c o u ntr y. T h e T a n gi er pl a nt of J a c o b D el af o n, w hi c h i niti all y pr o d u c e d s o m e 3 0 0, 0 0 0 pi e c e s p er y e ar, h a s r a m p e d u p wit h i n v e st m e nt s ( 2 2 0 milli o n D H) t o t o d a y r e a c h a c a p a cit y of m or e t h a n 1. 5 milli o n pi e c e s. I n d oi n g s o, it p o siti o n e d it s elf a s t h e K o hl er gr o u p' s l ar g e st f a ct or y i n t h e r e gi o n aft er t h e cl o s ur e of t w o u nit s, o n e i n Z ar a g o z a i n S p ai n a n d t h e ot h er i n Bri v e-l a- G aill ar d e i n Fr a n c e, w h o s e pr o d u cti o n w a s r e p atri at e d t o M or o c c o. N e arl y 5 0 % of t h e c o m p a n y’ s o ut p ut i s m e a nt f or d o m e sti c m ar k et, w hil e t h e r e st 5 0 % i s e x p ort e d t o t h e M a g hr e b, t h e Mi d dl e E a st, Afri c a a n d E ur o p e. A f e w y e ar s b a c k, t h e c o m p a n y d e ci d e d t o i n cr e a s e it s p e n etr ati o n i n ot h er Afri c a n m ar k et s. T h e c o m p a n y h a s e x p a n d e d it s c o m m er ci al p art n er s hi p s i n s o m e fift e e n c o u ntri e s, m ai nl y i n Fr e n c h- s p e a ki n g Afri c a a n d t h e M a g hr e b.

Al g eri a

C at er e d b y el e v e n s a nit ar y w ar e pr o d u c er s, Al g eri a i s s e c o n d l ar g e st pr o d u c er a n d c o n s u m er of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n t h e N ort h Afri c a n r e gi o n. C o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n w a s r e gi st eri n g m o d er at e gr o wt h r at e s b ef or e t h e C o vi d p a n d e mi c. H o w e v er, gr o wt h i n s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n s uff er e d i n 2 0 2 0 d u e t o t h e p a n d e mi c a n d e c o n o mi c r e c e s si o n br o u g ht b y it. I n a d diti o n t o t h e h e alt h t oll, t h e p a n d e mi c a d d e d t o ot h er a d v er s e d e v el o p m e nt s, m ai nl y t h e f all i n oil pri c e s, a n d pl u n g e d t h e Al g eri a n e c o n o m y i nt o r e c e s si o n. R e al G D P s hr a n k b y 4. 7 % i n 2 0 2 0, aft er gr o wi n g a p altr y 0. 8 % i n 2 0 1 9. T h e m e a s ur e s p ut i n pl a c e t o c o nt ai n C O VI D – 1 9 h a d s eri o u s c o n s e q u e n c e s f or t h e c o n str u cti o n s e ct or. T h e f all i n r e v e n u e s fr o m oil a n d g a s e x p ort s

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

S a nit a r y w a r e p r o d u c e r s i n M o r o c c o C o m p a ny

O p e r ati o n al Si n c e

I n st all e d C a p a cit y ( pi e c e s)

L o c ati o n

R o c a M ar o c S A

1994

2, 5 0 0, 0 0 0

S ett at

S B S P or c h er

1986

5 0 0, 0 0 0

Bi r R a mi I n d u st ri al A r e aK e nit r a

O R C A S a nit ai r e

2001

6 6 0, 0 0 0

Ai n J a a m a

J a c o b D el af o n M ar o c

1980

1, 5 0 0, 0 0 0

T a n gi e r

T ot al

5, 1 6 0, 0 0 0

S a nit a r y w a r e p r o d u c e r s i n Al g e ri a C o m p a ny

Opened

I n st all e d C a p a cit y ( pi e c e s)

L o c ati o n

C e r a mi g Di vi n d u s

1978

1, 5 0 0, 0 0 0/ a n n u m

Tl e m c e n

S C S El Mili a S a nit a r y C e r a mi c s

1978

6 0 0, 0 0 0/ a n n u m

El Mili a D ai r a

C e r a mit T e n e s

1975

4 0 0, 0 0 0/ a n n u m

C hl ef

Gr o u p e S a nit ai r e G e n e r al Al g e ri e S A R L

2002

7 0 0, 0 0 0/ a n n u m

C hl ef

Et e r Al g e ri e

1972

2 5 0, 0 0 0/ a n n u m

G u el m a

P ot e ri e T r a di oti o ell e k h e n d ri c h e

1996

3 0 0, 0 0 0/ a n n u m

R ali c e r a m S N C

2002

4 0 0, 0 0 0/ a n n u m

S a rl T c r a m

2007

4 0 0, 0 0 0/ a n n u m

Bli d a

8 0 0, 0 0 0/ a n n u m

M ulti pl e

Ot h e r s T ot al

R eli z a n e

5, 3 5 0, 0 0 0 / a n n u m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H o w t o m a k e it

Ri mi ni E x hi biti o n C e nt er

t e c n ar gill a.it O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

Mi ni str y of F o r ei g n Aff air s a n d I nt er n ati o n al C o o p er ati o n

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

S a nit a r y w a r e p r o d u c e r s i n T u ni si a C o m p a ny

Opened

I n st all e d C a p a cit y (t o n s)

I n st all e d C a p a cit y ( pi e c e s)

L o c ati o n

I d e al S a nit a r y

1996

2 1, 0 0 0

1, 0 0 0, 0 0 0

Naasse n Be n Ar o u s

S a ni m e d

1990

2 1, 0 0 0

1, 0 0 0, 0 0 0

Sf a x

1 0, 5 0 0

5 0 0, 0 0 0 4 0 0, 0 0 0

So mosa n D u r a vit T u ni si a

1967

8, 4 0 0

T u ni s Si n k s

2007

1, 1 0 0

5 2, 0 0 0

T u ni s

C a rt h a g e C e r a mi c s

2004

830

4 0, 0 0 0

C a rt h a g e

900

4 3, 0 0 0

M ulti pl e l o c ati o n s

Ot h e r s ( El B a r a k a, S G S et c.) T ot al

c o ntri b ut e d t o a f urt h er wi d e ni n g of t h e p u bli c a n d e xt er n al d efi cit s. T h e b u d g et d efi cit m or e t h a n d o u bl e d i n 2 0 2 0 t o 1 3. 6 % of G D P fr o m 5. 6 % i n 2 0 1 9 u n d er t h e c o m bi n e d pr e s s ur e of a dr o p i n h y dr o c ar b o n r e v e n u e s, w hi c h c o n stit ut e a l ar g e s h ar e of p u bli c r e v e n u e s, a n d hi g h p u bli c s p e n di n g t o miti g at e t h e e c o n o mi c eff e ct s of t h e h e alt h cri si s.

C er a mi g Di vi n d u s

A p art of Di vi n d u s Gr o u p, C er a mi g Di vi n d u s i s t h e l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n Al g eri a. I niti all y b uilt b y t h e G er m a n m a n uf a ct ur er A gr o b A nl a g e n b o u, t h e c o m p a n y w e nt i nt o pr o d u cti o n i n 1 9 7 8 wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 4 0 0, 0 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s p er y e ar. C urr e ntl y, C er a mi g Di vi n d u s o p er at e s t hr e e s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n u nit s wit h a t ot al i n st all e d c a p a cit y of 1. 5 milli o n pi e c e s. C er a mi g Di G h a z a o u et pl a nt i s l o c at e d o n a n ar e a of 1 8 4, 0 0 0 s q u ar e m et er s at a di st a n c e of 0 5 k m fr o m t h e p ort of G h a z a o u et a n d 6 0 k m fr o m t h e i nt er n ati o n al air p ort of t h e wil a y a of Tl e m c e n, T e n e s u nit, b uilt o n a n ar e a of 1 1 1, 5 2 0 s q u ar e m et er s. T hi s pr o d u cti o n f a cilit y i s l o c at e d n e ar t h e p ort of t e n e s a n d 5 0 k m fr o m t h e i nt er n ati o n al air p ort of t h e wil a y a of C hl ef, El Mili a u nit, b uilt o n a n ar e a of 9 6, 8 7 0 s q u ar e m et er s. T hi s pr o d u cti o n f a cilit y i s l o c at e d at a di st a n c e of 6 0 k m fr o m t h e p ort of Jij el a n d 6 0 k m fr o m t h e i nt er n ati o n al air p ort of t h e wil a y a of Jij el. D uri n g t h e l a st fi v e y e ar s, C er a mi g Di vi n d u s h a s m a d e a n i n v e st m e nt of m or e t h a n U S D 4 5 milli o n t o w ar d s u p gr a d ati o n, a ut o m ati o n a n d i n cr e a si n g t h e i n st all e d c a p a cit y at it s pr o d u cti o n f a cilit y. C o m p a n y’ s s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n f a ciliti e s ar e o n e of t h e m o st m o d er n a n d a d v a n c e d pr o d u cti o n pl a nt s i n M E N A r e gi o n. St at e of t h e art t e c h n ol o g y a n d hi g h d e gr e e of a ut o m ati o n h a s e n a bl e d t h e c o m p a n y t o str e n gt h e n it s p o sti o n a s m ar k et l e a d er i n t h e d o m e sti c s a nit ar y w ar e m ar k et a n d a k e y pl a y er i n e x p orti n g t h e s a nit ar y w ar e pr o d u ct s fr o m Al g eri a.

F ai e n c eri s Al g eri e n n e s

Al g eri a’ s l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er F ai e n c eri e s Al g eri e n n e s i s a r el ati v e n e w c o m er i n t h e s a nitr a y w ar e i n d u str y. F ai e n c eri s Al g eri e n n e s, w hi c h i s e n g a g e d i n c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g si n c e 1 9 6 9, c o m m e n c e d c o m m er ci al pr o d u cti o n of c er a mi c s a nit ar y w ar e i n 2 0 1 7 fr o m it s R o ui b a b a s e d pl a nt. It w a s d e si g n e d a n d b uilt b y It ali a n t e c h n ol o g y s u p pli er S. R. C. E n gi n e eri n g.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

5 6, 7 3 0

Bi z e rt e

3, 0 3 5 , 0 0 0

R oc a M ar oc S A

L o c ati o n: S ett at, M or o c c o M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: R o c a M ar o c S A i s l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n M or o c c o a n d wi d er N ort h Afri c a r e gi o n ( i g n ori n g E g y pt f or t hi s arti cl e). Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 2. 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e s fr o m it s t w o m a n uf a ct uri n g pl a nt s i n cl o s e pr o xi mit y, R o c a i s c o u nt e d a s o n e of t h e b e st s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o m p a ni e s i n t h e r e gi o n. R o c a e nt er e d M or o c c a n m ar k et b y e st a bli s hi n g it s ﬁr st pl a nt i n 1 9 9 4. R e ali zi n g t h e gr o wi n g d e m a n d fr o m t h e c o u ntr y a n d wi d er N ort h Afri c a n r e gi o n, R o c a d e ci d e d t o a u g m e nt it s pr o d u cti o n c a p a cit y i n M or o c c o i n t h e mi d dl e of l a st d e c a d e. T h e c o m p a n y s et u p it s s e c o n d pl a nt i n t h e cl o s e pr o xi mit y of it s e xi sti n g m a n uf a ct uri n g f a cilit y at S ett at. R o c a st art e d c o m m er ci al pr o d u cti o n fr o m t h e s e c o n d f a cilit y i n 2 0 0 7.

J a c o b D el af o n M a r o c

L o c ati o n: T a n gi er, M or o c c o M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: Fr e n c h s a nit ar y w ar e pr o d u c er, J a c o b D el af o n M ar o c i s s e c o n d l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o m p a n y i n M or o c c o wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 1. 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e s. T h e p ar e nt c o m p a n y w a s a c q uir e d b y l e a di n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er K o hl er i n 1 9 8 6. Fr e n c h c o m p a n y, J a c o b D el af o n w a s b or n fr o m t h e a s s o ci ati o n of E mil e J a c o b a n d M a uri c e D el af o n at t h e e n d of ni n et e e nt h c e nt ur y. F o u n d e d i n 1 8 8 9, J a c o b D el af o n h a s l o n g b e e n k n o w n a s a n e m b o di m e nt of “ Fr e n c h - st yl e b at hr o o m s, ” d u e t o it s l u x uri o u s pr o d u ct s wit h m eti c ul o u sly - cr aft e d d et ail s. D uri n g it s 1 2 8 y e ar s of o p er ati o n, Fr e n c h e m oti o n a n d el e g a n c e ar e t h e c o m m o n t hr e a d s li n ki n g all cr e ati o n s of J a c o b D el af o n. C o m p a n y’ s pr o d u ct s ar e t h e p erf e ct bl e n d of e x q ui sit e d e si g n, i n n o v ati v e t e c h n ol o g y, a n d hi g he n d m at eri al s.

C e r a mi g Di vi n d u s

L o c ati o n: T al e m c e n, Al g eri a M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: C er a mi g Di vi n d u s i s t h e l ar g e st s a nit ar y ar e pr o d u c er i n Al g eri a. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1, 5 0 0, 0 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e fr o m it s t hr e e s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt s pl a nt. I n l a st ﬁ v e y e ar s, t h e c o m p a n y h a s i n v e st e d a b o ut 3 0 milli o n E ur o s t o w ar d s c a p a cit y e x p a n si o n. P o st c o m pl eti o n of t hi s e x p a n si o n, t h e c o m p a n y h a s o n e of t h e m o st t e c h n ol o gi c ally a d v a n c e d pl a nt i n t h e N ort h Afri c a r e gi o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

M O N O 1 0 T E v ol uti o n fr o m S A C MI- S A M A; t h e v er y l at e st i n a ut o m ati c di p gl a zi n g t e c h n ol o g y

S A C MI pr e s e nt s M ON O 10T E v ol uti o n, t h e l at e st s ol uti o n f or t h e a ut o m ati c di p gl a zi n g of c u p s, m u g s a n d b o wl s. T h e n e w v er si o n h a s d e v el o p e d fr o m t h e w ell- e st a bli s h e d S A C MI- S A M A M O N O 1 0 T s ol uti o n w hi c h h a s b e e n a r ef er e n c e p oi nt o n t h e m ar k et f or o v er t w o d e c a d e s f or t h e a ut o m ati c gl a zi n g of t h e s e ki n d s of t a bl e w ar e arti cl e s. A si n gl e pr o c e s s, hi g hl y a ut o m at e d and effi ci e nt, r e pr e s e nt s t h e di sti n g ui s hi n g f e at ur e of t hi s i n n o v ati v e s y st e m. T h e fir st m ai n a d v a nt a g e of t h e n e w m a c hi n e i s it s m o d ul ar d e si g n, w hi c h gi v e s t h e c u st o m er m a xi m u m fl e xi bilit y i n t h e c h oi c e of c o nfi g ur ati o n s, t h u s i n cr e a si n g t h e a bilit y t o c u st o mi z e a n d t o r e d u c e d eli v er y ti m e s. D e v el o p e d a c c or di n g t o t h e pl u g & pl a y l o gi c, t hi s c o nfi g ur ati o n si m plifi e s b ot h t h e s hi p m e nt a n d t h e a s s e m bl y a n d t e sti n g st a g e s, all o wi n g f or a n i n cr e m e nt al a p pr o a c h t o t h e i n v e st m e nt s o t h e c u st o m er c a n i nt e gr at e n e w f e at ur e s o v er ti m e. E q ui p p e d wit h 1 0 gl a z e p ot s, t h e M O N O 1 0 T E v ol uti o n st a n d s o ut f or it s m ai n a d v a nt a g e s of r a pi d gl a z e- c ol o ur c h a n g eo v er a n d r e d u c e d m ai nt e n a n c e r e q uir e m e nt s. F urt h er m or e, it i s pr o vi d e d wit h ot h er n e w f e at ur e s s p e ci all y c o n c ei v e d t o mi ni mi z e s et- u p ti m e s t h u s i n cr e a si n g pl a nt a v ail a bilit y. M a c hi n e m o v e m e nt s ar e c o ntr oll e d b y s er v o- a s si st e d m ot or s t o e n s ur e m a xi m u m pr e ci si o n of o p er ati o n s. All t h e s etti n g s c a n b e m a d e i n a si m pl e a n d i nt uiti v e m a n n er t h a n k s t o a P L C i nt erf a c e. I m pr o v e d a c c e s si bilit y t o t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

m a c hi n e h el p s t h e o p er at or c arr y o ut r o uti n e cl e a ni n g a n d m ai nt e n a n c e o p er ati o n s (f or e x a m pl e, t h e gl a z e t a n k c a n b e e a sil y i n st all e d or r e m o v e d fr o m t h e m a c hi n e u si n g g ui d e s a n d w h e el s all o wi n g f or f a st gl a z e c h a n g e- o v er). Wit h t h e E v ol uti o n s ol uti o n, t h e m e c h a ni s m f or r ot ati n g t h e gl a zi n g ar m h a s al s o b e e n r e- d e si g n e d i n or d er t o o pti mi z e t h e a n gl e at w hi c h t h e pi e c e s ar e di p p e d i nt o t h e gl a z e a n d t o r e d u c e t o a mi ni m u m a n y c o nt a ct b et w e e n t h e gl a z e a n d t h e s u p p ort s. T hi s f urt h er r e d u c e s t h e n e e d a n d ti m e r e q uir e d f or cl e a ni n g. W h e n b ei n g di p p e d i nt o t h e gl a z e a n d t h e n r e m o v e d fr o m t h e gl a z e, t h e c u p i s r ot at e d t o a v oi d f or mi n g dr o p s a n d r e si d u e o n t h e s urf a c e, t h u s g u ar a nt e ei n g p erf e ct q u alit y of t h e gl a z e d pi e c e. A d diti o n al s p e ci al f e at ur e s h a v e al s o b e e n i ntr o d u c e d t o i n cr e a s e m a c hi n e a v ail a bilit y: f or e x a m pl e, if a pi e c e s h o ul d f all i nt o t h e gl a z e, t h e M O N O 1 0 T E v ol uti o n h a s a s af et y v al v e t o h ol d t h e r e st of t h e pi e c e s s af e o n t h e s u p p ort s. T h e m a c hi n e t h e n a ut o m ati c all y st o p s a n d r e m o v e s t h e arti cl e w hi c h h a s f all e n i nt o t h e gl a z e t a n k. T hi s f e at ur e i s a v er y i m p ort a nt b e n efit e s p e ci all y wit h si n gl e firi n g pr o d u cti o n pr o c e s s e s. F urt h er i n n o v ati o n s d e al wit h t h e pi c k- u p s y st e m, s p e ci all y c o nfi g ur e d t o all o w di p- gl a zi n g al s o f or w a s h f o ot arti cl e s, w hi c h ar e n o w i n d e m a n d o n t h e m ar k et si n c e t h e y ar e pr o vi d e d wit h a s m all i n ci si o n o n t h e b ott o m of t h e c u p t o h el p w at er fl o w o ut d uri n g a n or m al w a s hi n g c y cl e. Mono 10T E v ol uti o n i s a u ni q u e s ol uti o n o n t h e m ar k et f or t h e a ut o m ati c gl a zi n g of t hi s t y p e of pi e c e.

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

F A i s a m o n g t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e r e gi o n. Wit h 7 pr o d u cti o n u nit s of fl o or a n d w all til e s ( R o ui b a, T h e ni a, O u e d S m ar, El H arr a c h a n d M' sil a i n p arti c ul ar), t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d pr o d u cti o n c a p a cit y of 8 0, 0 0 0 s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s p er d a y. A c c or di n g t o F ai e n c eri s Al g eri e n n e s’ s m a n a g e m e nt, “ D e ci si o n t o e nt er i n s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n w a s t a k e n d u e t o st a e d y d e m a n d of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s a n d m e et t h e c o m p a n y’ s di stri b ut or s’ n e e d s f or a m or e c o m pr e h e n si v e r a n g e of b at hr o o m f ur ni s hi n g pr o d u ct s. ”

T u ni si a

C at er e d b y fi v e mi d- si z e d pr o d u c er s, i n cl u di n g l e a di n g m ulti n ati o n al s a nit ar y w ar e pr o d u c er D ur a vit a n d f o ur s m all er pr o d u c er s, T u ni si a n c er a mi c s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n h a s b e e n a b a g of mi x e d f ort u n e i n l a st f o ur y e ar s. W hil e, y e ar s 2 0 1 7, 2 0 1 8 a n d 2 0 1 9 wit n e s s e d a v er a g e gr o wt h r at e s i n s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n, y e ar 2 0 2 0 r e gi st er e d a d e cli n e i n s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n. C O VI D – 1 9 h a s s e v er el y d a m a g e d t h e e c o n o m y i n t hi s N ort h Afri c a n n ati o n, w hi c h i s h e a vil y d e p e n d e nt o n E ur o p e. R e al G D P c o ntr a ct e d b y 8. 8 % i n 2 0 2 0, aft er gr o wi n g 1 % t h e y e ar b ef or e, d u e t o t h e g e n er al d e cli n e i n e c o n o mi c a cti vit y a n d t h e h ar d e ni n g of fi n a n ci n g c o n diti o n s d e si g n e d t o fi g ht i nfl ati o n. T h e s er vi c e s e ct or (i n cl u di n g t o uri s m), w hi c h tr a diti o n all y dri v e s gr o wt h, h a s b e e n hit h ar d b y t h e c o n s e q u e n c e s of t h e p a n d e mi c. S a ni m e d i s t h e l e a d er i n t h e d o m e sti c m ar k et wit h a n e sti m at e d m ar k et s h ar e of 3 2 % f oll o w e d b y t h e c o m p a n y I d e al S a nit air e wit h a n e sti m at e d m ar k et s h ar e of 2 7 %, f oll o w e d b y D ur a vit at 1 4 % of t h e d o m e sti c m ar k et s h ar e.

I d e al S a nit air e

3 e i s t h 3,e l5 6ar8 g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n T u ni si a. I d e al S a 2nit0 1air C o m p a n y’22 00s11 45pr o d u cti3,3,o78 n26 24f a cilit y at N a a s s e n B e n Ar o u s, (j u st o ut si d e of T u ni s) 2h0a1 s6 a n i n st 3,all9 1e0 d c a p a cit y of 1 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d2 0u 1ct7 s p er a 3,n 9n7 u5 m. T h e c o m p a n y i s o n e of t h e ol d e st s a nit ar y 2w0ar1 8 e pr o d u4,c 0er1 1s i n t h e c o u ntr y a n d h a s cr e at e d a ni c h e

a si a n c er a mi c s

L o c ati o n: El Mili a D air a, Al g eri a M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 6 0 0, 0 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e, El Mili a S a nit ar y C er a mi c s C o m p a n y i s t h e s e c o n d l ar g e st c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n Al g eri a. T h e C o m p a n y’ s m a n uf a ct uri n g f a cilit y i s l o c at e d str at e gi c ally i n t h e t o w n of El Mili a, w hi c h i s l o c at e d i n n ort h - e a st er n Al g eri a, i n C o n st a nti n oi s. It i s t h e l ar g e st cit y ar e a of t h e r e gi o n a n d i s l o c at e d h alf w a y b et w e e n t h e citi e s of Jij el, Mil a, a n d C o n st a nti n e a n d S ki k d a.

I d e al S a nit ai r e

L o c ati o n: N a a s s e n B e n Ar o u s, T u ni si a M a r k et: D o m e sti c a n d e x p ort Ot h e r s: Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of o n e milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e, N a a s s e n B e n Ar o u s (l o c at e d i n T u ni si’ s i n d u stri al di stri ct) b a s e d I d e al S a nit air e i s l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n T u ni si a. O v er all, t h e c o m p a n y i s t hir d l ar g e st pr o d u c er of s a nit ar y w ar e i n t er m s of i n st all e d c a p a cit y a m o n g t h e f o ur c o u ntri e s, w e e v al u at e d i n t hi s arti cl e. I d e al S a nit air e b el o n g s t o t h e c er a mi c - m a ki n g L e s Or a n g er s Gr o u p, w hi c h o p er at e s t o g et h er wit h T u ni si e P or c el ai n, a s p e ci ali s e d t a bl e w ar e m a k er. T h e T u ni si a n ﬁr m h a s c o nti n u o u sly i n v e st e d i n st at e of t h e art t e c h n ol o g y m a ki n g it o n e of N ort h Afri c a’ s b e st c er a mi c pr o d u c er s.

S a ni m e d

T a bl e 1

El Mili a S a nit a r y C e r a mi c s C o m p a n y

A C 2 1- 2

L o c ati o n: Sf a x, T u ni si a M a r k et: 2 D0 o1 3 m e sti c a n3.d 2 e5 x3 p ort Ot h e r s: 2E0st1 4a bli s h e d i3.n 3 18 94 9 8, S a ni m e d i s t h e j oi nt l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u ci n2 g0 1c5o m p a n y i3.n 5 T1 u6 ni si a. Wit h a c urr e nt i n st all e d c a p a cit y of 1, 0 0 0, 0 0 0 2016 3. 4 6 8 pi e c e s of2 0s1a7 nit ar y w ar3. e5 s, 3 7t h e c o m p a n y i s a si g ni ﬁ c a nt e x p ort er of s a nit ar y w ar e fr o 2 m0 t1 8h e c o u ntr3.y. 5 4 1 2019

3. 5 6

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W h e r e I n n o v a tio n s T h r iv e

T h e 3 5 th E d itio n o f C h in a I n t’l E x h ib itio n fo r C e r a m ic s T e c h n o lo g y , E q u ip m e n t & P r o d u c t

J u n e 2 2 -2 5 , 2 0 2 1 A r e a A , C a n to n F a ir C o m p le x , G u a n g z h o u

T e l: 0 0 8 6 – 2 0 – 8 3 2 7 6 3 6 9 / 6 3 8 9 F a c e b o o k : @ C e r a m ic s C h in a W e b : w w w .c e r a m ic s c h in a .c o m .c n

E m a il: c e r a m ic s c h in a @ u n ifa ir .c o m T w itte r : @ c e r a m ic s _ c h in a

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

f or it s elf i n t h e mi d-r a n g e s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n T u ni si a a n d ot h er N ort h Afri c a n m ar k et s.

S a ni m e d

E st a bli s h e d i n 1 9 8 8, S a ni m e d i s t h e j oi nt l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n T u ni si a wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 1 milli o n pi e c e s p er a n n u m. C o m p a n y’ s m a n uf a ct uri n g pl a nt i s l o c at e d at Sf a x, l o c at e d a b o ut 2 7 0 K m s S o ut h e a st of c a pit al cit y T u ni s. S a ni m e d pr o d u c e s a wi d e r a n g e of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n cl u di n g a wi d e r a n g e of w a s h b a si n s ( b uilt-i n w a s h b a si n s, c ol u m n m o u nt e d or s u s p e n d e d w a s h b a si n s), t oil et b o wl s, bi d et s, s h o w er tr a y s, d e c or at e d b o wl s, kit c h e n si n k s a n d v ari o u s ot h er pr o d u ct s. O w n e d b y L otfi A b d e n n a d h er Gr o u p, t h e c o m p a n y h a s t e c h ni c al c oll a b or ati o n wit h t h e It ali a n c o m p a n y, Gr u p p o S a nit ar y It ali a- G SI f or t e c h ni c al k n o w- h o w. I n 2 0 1 9, t h e t ot al pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e b y S a ni m e d w a s at 8 8 1, 4 4 8 pi e c e s, a v ol u m e dr o p of 4. 7 9 % a s c o m p ar e d t o 9 2 5, 7 9 7 s a nit ar y w ar e pi e c e s r e gi st er e d i n t h e y e ar 2 0 1 8. E x p ort c o n stit ut e d 3 7 % of t h e t ot al v ol u m e pr o d u c e d i n t h e y e ar 2 0 1 9. S al e s t o It al y r e pr e s e nt e d 2 9 % of t h e t ot al e x p ort t ur n o v er i n 2 0 1 9. E x p ort s t o Al g eri a a c c o u nt e d f or 2 4 %, f oll o w e d b y s al e s t o Fr a n c e at 2 2 %. T a bl e 1

D ur a vit22 00 11T34 u ni si a1.1. 66 39 96

O p er ati n g2 f0 1or5 l a st t w 1.el7v6 e3 y e ar s, G er m a n s a nit ar y w ar e pr o d u c er, D ur a vit A 2G0 1h6 a s a n i n1.st7 8all9 e d c a p a cit y of 4 0 0, 0 0 0 pr e mi u m pi e c e s of s a nit ar 2y0 1 w7 ar e pr o 1.d 8u2 ct9 s i n T u ni si a. T h e c o m p a n y e nt er e d i n 2018 1. 8 3 1 t h e c o u ntr y b y a c q 1.uiri8 4 n7 g a 5 1 % st a k e i n a n e xi sti n g s a nit ar y 2019

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

w ar e pr o d u c er, M T C ( M a n uf a ct ur e T u ni si e n n e d e s C er a mi q u e s) i n 2 0 0 8. M a n uf a ct ur e T u ni si e n n e d e s C er a mi q u e s w a s f o u n d e di n 1 9 6 5 a n d h a s a pr o d u cti o n f a cilit y i n Bi z ert e, n ort h- w e st of T u ni s, w h er e it st art e d m a ki n g s a nit ar y w ar e s i n 1 9 6 7. T h e c o m p a n y w a s pri v ati s e d a n d r e str u ct ur e d i n 2 0 0 1. Aft er t h e m o d er ni s ati o n of t h e pr o d u cti o n f a ciliti e s a n d t h e i ntr o d u cti o n of n e w r a n g e s, t h e br ot h er s L a s s a a d a n d R af Kil a ni, w h o o w n e d t h e c o m p a n y, b eli e v e d t h at a str at e gi c alli a n c e wit h a l ar g er c o m p a n y w o ul d b e t h e m o st r eli a bl e w a y of f urt h er d e v el o pi n g t h e c o m p a n y. Aft er t h e a c q ui siti o n t h e M T C c h a n g e d it s n a m e t o D ur a vit T u ni si a. D ur a vit A G a c q uir e d a f urt h er 4 4 % st a k e i n D ur a vit T u ni si a fr o m Kil a ni f a mil y i n l at e 2 0 1 2. T h e r e m ai ni n g 4 % st a k e i s o w n e d b y G er m a n b u si n e s s m a n, T h o m a s S ei d e n sti c k er.

Li b y a

Li b y a n s a nit ar y w ar e d e m a n d s uff er e d m o st d uri n g t h e y e ar 2 0 2 0. C o u ntr y’ s G D P w a s e sti m at e d t o s hri n k b y 6 0. 3 % i n 2 0 2 0 i n t h e f a c e of m ulti pl e s h o c k s. T h e c o u ntr y e x p eri e n c e d a n i nt e n sifi c ati o n of t h e ci vilT a blwe ar, i n cl u di n g a bl o c k a d e of m aj or oil fi el d s fr o m 1 J a n u ar y t o e arl y O ct o b er 2 0 2 0, a d e cr e a s e i n oil pri c e s t h at r e d u c e 2d0i1 n3 c o m e fr0.o4 8m6 alr e a d y d e pr e s s e d oil pr o d u cti o n a n d t h e r a pi d s 2pr0 1e4a d of C 0.O 4VI9 9 D – 1 9, w hi c h f urt h er d a m a g e d t h e c o u ntr y’ s fr a gil e e22 00c11 o56 n o m y a0.0.n56 d17 41 h e alt h s y st e m. T h e cl o s ur e of t h e oil fi el d s l e d t o a2 0s1 h7 ar p d e cli 0. 6n7 e8 i n e x p ort s t h at, c o u pl e d wit h l o w oil pri c e s, r e s ult e d2 0i 1n8 a n e sti m0. at8 1 e d $ 1 0 billi o n or m or e i n l o st r e v e n u e s. 2019

0. 8 2 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e E g y pt: j u st f o r r ef e r e n c e … A s w e c o v er e d t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y of E g y pt i n i s s u e A C 2 0- 5 ( p u bli s h e d i n N o v e m b er, 2 0 2 0) w e ar e n ot c o v eri n g t h e s e ct or a g ai n h er e. H o w e v er, f or r ef er e n c e, w e h a v e o pt e d t o i n cl u d e a c o u pl e of t a bl e s a n d a q ui c k s u m m ar y of t h e s e ct or. A s t h e l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g n ati o n i n t h e Mi d dl e E a st a n d N ort h Afri c a ( M E N A) r e gi o n, E g y pti a n s a nit ar y w ar e i n d u str y i s u n d er g oi n g t hr o u g h a c h all e n gi n g p eri o d. T h o u g h, a s c o m p ar e d t o m o st of it s r e gi o n al p e er s, E g y pti a n s a nit ar y w ar e i n d u str y st a n d s at a b ett er f o oti n g. E g y pti a n s a nit ar y w ar e i n d u str y h a s n ot b e e n a s b a dl y i m p a ct e d d u e t o o n g oi n g C o vi d 1 9 cri si s a s m o st of ot h er A si a n a n d Afri c a n s a nit ar y w ar e pr o d u c er s h a v e f a c e d. L a st y e ar ( 2 0 1 9) w a s a dif ﬁ c ult y e ar f or E g y pti a n s a nit ar y w ar e pr o d u c er s wit h w e a k n e s s i n d e m a n d i n E g y pt w or s e ni n g o v er t h e y e ar. I n a d diti o n t o t h e w e a k n e s s i n t h e d o m e sti c m ar k et, s o m e of t h e k e y e x p ort m ar k et s f or c o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e pr o d u c er s w er e al s o aff e ct e dT a dbl eu 1e t o e c o n o mi c sl o w d o w n i n t h e y e ar. T h e str e n gt h e ni n g of t h e E g y pti a n P o u n d al s o s q u e e z e d r e v e n u e s 4 7 ar y w ar e pr o d u c er s i n e x p ort m ar k et s. I n a n d m ar gi 2n 0s1f3 or t h e s 8.a 9nit 2 0 1 9, t h e E2 g0 y1 4pti a n P o 9.u 3n0d1 str e n gt h e n e d b y al m o st 1 0 % a g ai n st t h e E ur o a n d t 2h 0e1 5St erli n g 9.a 6n5 d7 4 % a g ai n st t h e D oll ar i m p a cti n g E g y pti a n s a nit ar y w 22ar00 11e67 e x p ort er9.1 0.8s30 82a v er a g e pri c e i n e x p ort s. E g y pt c o 2n0 s1 8u m e d 5. 71 0.0 1 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e i n 2 0 1 9. M o st 9 of t hi s d e m2 a0 1n9 d i s c at er1 e0.d3 b y l ar g e a n d m e di u m d o m e sti c pr o d u c er s a n d o nl y pr e mi u m pr o d u ct s ar e i m p ort e d i nt o t h e c o u ntr y fr o m E ur o p e a n d t h e Mi d dl e E a st pr o d u c er s. B ei n g a l o w c o st c er a mi c

T a bl e 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

pr o d u ci n g c o u ntr y, E g y pti a n pr o d u c er s ar e si g ni ﬁ c a nt e x p ort er s of s a nit ar y w ar e t o E ur o p e, t h e Mi d dl e E a st a n d Afri c a n c o u ntri e s a n d al m o st all of t h e pr o d u c er s e x p ort t o o n e or m or e of t h e s e m ar k et s i n v ar yi n g d e gr e e. E g y pt w a s t h e ﬁr st c o u ntr y i n M E N A r e gi o n t o h a v e a m ulti n ati o n al s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o m p a n y i n t h e c o u ntr y. I d e al St a n d ar d e nt er e d t h e c o u ntr y a s f ar b a c k a s 1 9 8 2. St a bl e g o v er n m e nt a n d i n d u str y fri e n dl y p oli ci e s pr o m pt e d ot h er s t o f oll o w i n t h e l o w c o st pr o d u ci n g c o u ntri e s. D ur a vit a n d R o c a f oll o w e d t h e A m eri c a n c o m p a n y i n p ur s uit of l ar g e Mi d dl e E a st a n d Afri c a n m ar k et s. D o m e sti c s a nit ar y w ar e gi a nt L e ci c o c o nti n u e s t o gr o w i n si z e a n d c urr e ntl y a c c o u nt s f or a m aj or s h ar e of t h e t ot al s a nit ar y w ar e pr o d u c e d i n t h e c o u ntr y. Ot h er d o m e sti c c o m p a ni e s t o o h a v e e st a bli s h e d st at e of t h e art s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt s. L e a di n g s a nit a r y w a r e p r o d u c e r s i n E g y pt C o m pa ny L e ci c o

M a n uf a ct u ri n g L o c ati o n

T a bl e 1

Ar a c e m c2o0 1 3

14o u p Cl e o p atr 2a 0 Gr 2015

Gr a v e n a 2 0 1 6

I d e al St a2 0n 1d 7ar d 2018

B or g El- Ar a b, K h or s hi d 3. 9 2 5 4. 0 4 9 4. 2 3 8 4. 3 2 7 4. 4 7 8 4. 5 0 5 4. 5 1 6

D ur a vit 2 0 1 9 P h ar a o h s C er a mi c Gr o u p

1 0t h of R a m a d a n Cit y 6t h of O ct o b er I n d u stri al Ar e a A b u Z a a b al 1 0t h of R a m d a n Cit y Al e x a n dri a S al a h S al e m St.

H eli o p oli s

T a bl e 1

3. 5 2 3 3. 6 8 2 3. 8 1 5 3. 7 1 9 3. 9 1 3. 9 6 4 4. 1 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. 9 8 7 2. 0 7 8 2. 1 8 7 2. 3 1 2. 3 5 6 3. 0 3 5 3. 0 6 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

T al ki n g S h o p

Talki n g Shop

C ol or o b bi a: 1 0 0 n ot o ut …

N ot m a n y m a k e it t o t h e e x alt e d st at u s of b ei n g 1 0 0 y e ar s ol d, l et al o n e i n t h e m o d er n c or p or at e w orl d. H o w e v er, t h e C ol or o b bi a Gr o u p h a s n ot s ur vi v e d t h at f ar, b ut h a s gr o w n a n d t hri v e d t hr o u g h o ut w h at it d e s cri b e s a s it s “ flr st ” c e nt ur y. A C t al k s e d t o L ori a n o B o ci ni, G e n er al M a n a g er, a b o ut w h at it t a k e s t o g et t h e s c or e b o ar d ti c ki n g o v er t o t hr e e fi g ur e s … A C: T o s ur vi v e e v e n 1 0 y e ar s i n t h e c urr e nt cli m at e w e h a v e a d a pt e d q ui c kl y r e a c hi n g i m p ort a nt s u c c e s s e s. i s a m aj or a c hi e v e m e nt, s o t o r e a c h t h e c e nt ur y i s A C: D o y o u h a v e t h e f e eli n g t h at i n t h e l a st 2 0 al m o st u n b eli e v a bl e! W h at h a s b e e n t h e s e cr et t o y e ar s, t h er e h a s b e e n a n i n cr e a s e i n t h e n u m b er s u c h l o n g t er m s u c c e s s ? of “ n e w c o m er s ” t o t h e m ar k et, d et er mi n e d t o e ar n L ori a n o B o ci ni ( L B): B ei n g i n t h e h a p p y p o siti o n of t h eir pr ofit s q ui c kl y a n d h o w d o y o u r e s p o n d t o t h e c el e br ati n g 1 0 0 y e ar s i s a n h o n or a n d a r e s p o n si bilit y. c o nti n u e d i nfl u x of n e w pl a y er s ? L o o ki n g b a c k t o t h e p a st, I c a n s e e a l ot of p a s si o n: ( L B): O ur w a y of w or ki n g i s d efi nit el y a l o n g t er m s a n d a p a s si o n f or w or k a n d p a s si o n f or c er a mi c s. O ur str e n gt h pr oj e ct t ar g et w a y. h a s b e e n t o h a v e vi si o n a n d a m biti o n t o b e c o m e a n F or t h e w h ol e r a n g e of o ur pr o d u ct s, fr o m frit s, pi g m e nt s, i nt er n ati o n al pl a y er. Tr yi n g t o k e e p u p wit h t h e ti m e s, wit h e n a m el s, i n k s t o gri n di n g m e di a, q u alit y h a s al w a y s b e e n t e c h n ol o gi c al a d v a n c e s, wit h gl o b ali z ati o n, m a n a gi n g t h e mil e st o n e. W e ar e f ait hf ul t o t h e hi g h q u alit y of o ur G e n e r al M a n a g e r, t o a c hi e v e a n i nt er n ati o n ali z ati o n of t h e Gr o u p a n d a m at eri al s a n d t o hi g h p erf or m a n c e s t h at ar e n ot e q u al f or L o ri a n o B o ci ni v erti c ali z ati o n of c o m p a ni e s. all pl a y er s o n t h e m ar k et. A C: W orl d W ar s, e c o n o mi c cri s e s a n d, m or e r e c e ntl y, O ur hi st or y, 1 0 0 y e ar s l o n g, i s a st or y of gr e at e x p eri e n c e. A t ar g et p a n d e mi c s – all of t h e s e h a v e b e e n s ur vi v e d b y C ol or o b bi a. t h at s ur el y c a n n ot b e e a sil y r e a c h e d. W h at d o y o u t hi n k t h e c o m p a n y l e ar n s fr o m e a c h of t h e s e A C: M a n y ti m e s t h e s e c o m p a ni e s f ail b y b ei n g t o o “ s h ort-t er m ” gl o b al sit u ati o n s, a n d h o w d o e s it a p pl y t h at k n o wl e d g e i nt o i n t h eir o utl o o k, b ut h o w di sr u pti v e c a n t h eir i nfl u e n c e b e d uri n g it s f ut ur e-t hi n ki n g str at e g y ? t h eir p eri o d of e xi st e n c e ? ( L B): Bi g c h a n g e s i n v ol v e a c o m p a n y’ s a bilit y t o a d a pt t o c h a n g e, n ot ( L B): T h er e i s cl e arl y a pr o bl e m of g e n er al c o m p etiti o n. T h o s e w h o r e m ai ni n g m oti o nl e s s a n d f oll o w t h e r e s ulti n g tr e n d s. E v er y sit u ati o n h a v e a s h ort-t er m vi si o n al w a y s h a v e a di sr u pti v e eff e ct. N e v ert h el e s s, h a s br o u g ht a b o ut r a di c al c h a n g e s. it i s c o m p e n s at e d b y t h o s e w h o h a v e a l o n g t er m vi si o n. W e c ert ai nl y O ur a bilit y h a s b e e n a n d m u st b e t o b e fl e xi bl e t o c h a n g e s, wit h o ut h a v e al w a y s h a d a n d c o nti n u e t o h a v e a l o n g-t er m vi si o n, o n e of t h e l o si n g si g ht of t h e fi n al g o al s, r e g ar dl e s s of w h at h a p p e n s ar o u n d y o u. f a ct or s of o ur s u c c e s s a n d t h at bri n g s u s t o d a y t o c el e br at e 1 0 0 y e ar s T h e l a st c h a n g e h a s b e e n t h e di git al, wit h t h e f ull di git al f a ct or y. of a cti vit y. A C: T h e s e ct or s t h at y o u h a v e o p er at e d i n f or s o l o n g h a v e A C: W h at d e v el o p m e nt s wit hi n t h e c o m p a n y w o ul d y o u c o n si d er s e e n h u g e c h a n g e s i n t h e ti m e of y o ur o p er ati o n, a n d t h e p a c e t o h a v e b e e n t h e m o st i m p ort a nt i n y o ur hi st or y, a n d w h at d o y o u of t h at c h a n g e h a s a c c el er at e d f or s ur e i n t h e l a st d e c a d e. i m a gi n e will b e t h e n e xt m aj or t e c h ni c al mil e st o n e t h at y o u will W h at w o ul d y o u s a y h a v e b e e n – fr o m a t e c h ni c al p er s p e cti v e – h o p e t o a c hi e v e ? t h e bi g g e st s hift s a n d c h a n g e s t h at y o u h a v e eit h er pi o n e er e d ( L B): C ert ai nl y t h e pill ar s of o ur Gr o u p’ s hi st or y h a v e b e e n t h e or a d a pt e d t o ? i nt er n ati o n ali z ati o n t h at h a s l e d u s t o h a v e 2 9 c o m p a ni e s i n 1 8 ( L B): A r e m ar k a bl e c h a n g e t o w hi c h w e h a v e h a d t o a d a pt s u c c e s sf ull y c o u ntri e s ar o u n d t h e w orl d t o d a y. Wit h o ut e v er l o si n g si g ht of t h e hi g h i s t h e di git al, wit h t h e a d v e nt of t h e f ull di git al f a ct or y. C h a n g e t o w hi c h t e c h ni c al p erf or m a n c e of o ur pr o d u ct s a n d q u alit y.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T al ki n g S h o p

T h e s e f a ct or s h a v e al s o all o w e d u s t o e n s ur e a s si st a n c e a n d pr o xi mit y t o o ur c u st o m er s, b ei n g al w a y s at t h eir si d e. A C: I n t er m s of t h e “ b u si n e s s ” si d e, fr o m a tr a d e p er s p e cti v e w h at h a v e b e e n t h e bi g g e st c h all e n g e s f a c e d b y t h e c o m p a n y, a n d w h at i s y o ur vi e w o n t h e c urr e nt di sr u pt e d f e el t o gl o b al tr a d e ? ( p o st- Tr u m p, E U c h all e n g e s et c). ( L B): It i s cl e ar t h at E ur o p e a n pr o d u cti o n s ar e m or e aff e ct e d b y c o m p etiti o n of u n d er d e v el o p e d c o u ntri e s, b e c a u s e t h e s e c o u ntri e s pl a y g a m e s wit h diff er e nt r ul e s t h a n t h e o n e s a p pli e d t o t h e g a m e s i n E ur o p e. C hi n e s e a n d I n di a n c o m p etiti o n a n d p oll uti o n i s s u e s. T o d a y, E ur o p e i s t h e ar e a w h er e w or ki n g i s i n cr e a si n gl y c o m pli c at e d b y t h e r e g ul ati o n s w e ar e gi vi n g o ur s el v e s. T h er ef or e, c o m p etit or s o ut si d e of t hi s t errit or y, w h o pl a y wit h diff er e nt r ul e s, m a y cr e at e pr o bl e m s t h at w e d ail y d e al wit h a n d f a c e. A C: W h e n C hi n a b ur st o nt o t h e s c e n e i n t h e 1 9 9 0 s, di d t hi s s ur pri s e y o u, or w a s it s o m et hi n g t h at y o u e n vi s a g e d w o ul d h a p p e n ? H o w di d y o u s e e k t o c a pit ali s e o n t h e s e n e w m ar k et s – a n d w h at c h all e n g e s di d it cr e at e a s a w h ol e r a n g e of a d diti o n al pr o d u ct s b e c a m e a v ail a bl e i nt er n ati o n all y ? ( L B): I n h u m a n hi st or y t h er e h a s n e v er b e e n a n e c o n o mi c e m er si o n li k e t h e o n e h a p p e n e d t o C hi n a, t h at n o o n e c o ul d f or e s e e. Fr o m a n a gri c ult ur al c o u ntr y t o t h e s e c o n d w orl d p o w er. A s a Gr o u p, w e h a v e a c c o m p a ni e d t h e d e v el o p m e nt of t h e s e t errit ori e s wit h l o c al s ettl e m e nt s affir mi n g o ur pr e s e n c e i n t h e s e ar e a s.

O U R A BI LI T Y IS TO BE F L E XI B L E T O CHA NGE A C: N o c o m p a n y c a n s ur vi v e a n d pr o s p er a s l o n g a s C ol or o b bi a wit h o ut a l o n g-t er m b u si n e s s str at e g y, a n d a s s u c h w h er e d o y o u s e e t h e c o m p a n y’ s e x p a n si o n pl a n s t a ki n g it i n t h e n e xt d e c a d e ? I s t h er e a p o s si bilit y t h at y o u will b e c o m e m or e a cti v e i n a c q uiri n g a d diti o n al c a p a cit y t hr o u g h a c q ui siti o n ? ( L B): W e h a v e li v e d 1 0 0 y e ar s a n d w e b eli e v e t h at o ur pill ar s, s u c h a s i n n o v ati o n, i nt er n ati o n ali z ati o n, att e nti o n t o c u st o m er s a n d r e s e ar c h a n d d e v el o p m e nt, will s ur el y a c c o m p a n y u s f or t h e n e xt 1 0 0 y e ar s. T h e t ar g et i s t o gr o w f urt h er, b ot h f or i nt er n al li n e s a n d t hr o u g h a c q ui siti o n s. A C: Fi n all y, if y o u h a d o n e m e s s a g e t o t h e c er a mi c s u p pl y i n d u str y; o n e l e s s o n y o u h a v e l e ar n e d a b o v e all ot h er s i n t hi s f a nt a sti c 1 0 0 y e ar s of e xi st e n c e, w h at w o ul d it b e ? ( L B): W or ki n g wit h s eri o u s n e s s, h o n e st y, s elf- s a crifi c e c o n si d eri n g o ur c u st o m er s a s o ur p art n er s.

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

T e c h F o c u s: E n vir o n m e nt

Gr e e ni n g t h e p

Wi e n e r b e r g e r

n vir o n m e nt al a n d p oll uti o n c o ntr ol i n m a n uf a ct uri n g i n d u stri e s h a s b e c o m e o n e of t h e m o st i m p ort a nt f a ct or s i n l a st t w o d e c a d e s. C er a mi c i n d u str y i s n o e x c e pti o n. C er a mi c pr o d u c er s h a v e b e e n st e p pi n g u p eff ort s t o mi ni mi s e t h e e n vir o n m e nt al i m p a ct t hr o u g h s p e cifi c a cti o n s ai m e d at r e d u ci n g t h e i m p a ct of t h eir pr o d u cti o n a cti viti e s.

A n e w b e n c h m ar k

T o b e a bl e t o c o m p et e at a n i nt er n ati o n al l e v el, it i s n e c e s s ar y t o a d o pt n e w i nt er n ati o n al s u st ai n a bl e d e v el o p m e nt g o al s a n d a p pr o a c h e s. T h e U nit e d N ati o n s’ 1 9 3 M e m b er St at e s h a v e si g n e d t h e 2 0 3 0 A g e n d a f or S u st ai n a bl e D e v el o p m e nt, w hi c h e st a bli s h e s 1 7 S u st ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al s ( S D G s) br o k e n d o w n i nt o 1 6 9 a s s o ci at e d t ar g et s t o b e a c hi e v e d b y 2 0 3 0.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

B u si n e s s n et w or k s a n d i n di vi d u al c o m p a ni e s i n v ari o u s c o u ntri e s h a v e u n d ert a k e n i niti ati v e s t o pr o m ot e t h e s e S D G s, t h er e b y d e m o n str ati n g t o st a k e h ol d er s t h eir c o m mit m e nt t o a n i nt e gr at e d a p pr o a c h t o t h e v ari o u s a s p e ct s of s u st ai n a bilit y a s a f a ct or u n d er pi n ni n g r e s p o n si bl e tr a d e pr a cti c e s a n d c o m p etiti v e n e s s. T h e 2 0 3 0 A g e n d a i s a n i nt er n ati o n al r ef er e n c e fr a m e w or k a n d b e n c h m ar k f or e v al u ati n g c o m mit m e nt s t o v ari o u s a s p e ct s a n d t h e m e s of e c o n o mi c, s o ci al a n d e n vir o n m e nt al s u st ai n a bilit y. It a p pli e s t o g o v er n m e nt s at v ari o u s l e v el s, t o c o m p a ni e s of diff er e nt si z e s a n d fr o m diff er e nt i n d u stri al s e ct or s, a n d t o ci vil s o ci et y. T h e 1 7 S D G s a n d t h e 1 6 9 t ar g et s h a v e a n u m b er of c h ar a ct eri sti c s: t h e y ar e b ot h gl o b al a n d l o c al i n s c al e, t h e y c a n b e m e a s ur e d u si n g a p pr o pri at e m etri c s a n d i n di c at or s, a n d t h e y ar e s c al a bl e a n d a d a pt a bl e t o c o m p a ni e s of diff er e nt si z e s a n d s e ct or s. T h e y i n cl u d e n e w c o n c e pt s a n d r e s p o n d t o n e w gl o b al c h all e n g e s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T e c h F o c u s: E n vir o n m e nt

pr o c e s s s u c h a s t h e Cir c ul ar E c o n o m y, r e sili e n c e, S m art Citi e s a n d n e w ar c hit e ct ur e, s u st ai n a bl e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n, r e s e ar c h a n d e d u c ati o n, i n cl u si o n a n d s o ci al i n n o v ati o n, q u alit y tr ai ni n g, e m pl o y e e w ell- b ei n g a n d cli m at e c h a n g e a cti o n s.

M aj or i s s u e s

Alt h o u g h diff er e nt c o u ntri e s i n A si a n r e gi o n h a v e a diff er e nt m ar k et str u ct ur e. B ut, o n e t hi n g i s c o m m o n t h at b arri n g a f e w e x c e pti o n s m o st c er a mi c m a n uf a ct ur er s ar e s m all a n d m e di u msi z e d e nt er pri s e s. Diff er e nt c o u ntri e s i n t h e c o nti n e nt h a s diff er e nt r e g ul ati o n s a n d m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o gi e s, b ut t h er e ar e s e v er al t hi n g s w hi c h ar e c o m m o n t o c er a mi c i n d u stri e s of t h e s e c o u ntri e s. E n vir o n m e nt al i s s u e s a s s o ci at e d wit h c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct uri n g pri m aril y i n cl u d e e mi s si o n s t o air, w a st e w at er, s oli d w a st e a n d hi g h e n er g y c o n s u m pti o n i n t h e pr o d u cti o n pr o c e s s.

E mi s si o n s t o air

Air e mi s si o n s i n t h e c er a mi c i n d u str y ar e g e n er at e d fr o m st or a g e a n d h a n dli n g of r a w m at eri al s a n d d uri n g firi n g or s pr a y dr yi n g of c er a mi c s. I n t h e l att er c a s e, e mi s si o n s m a y b e d eri v e d fr o m t h e r a w m at eri al s a n d / or fr o m t h e f u el s e m pl o y e d f or h e at a n d p o w er g e n er ati o n.

W a st e w at er

W a st e w at er i s m ai nl y g e n er at e d fr o m cl e a ni n g w at er i n pr e p ar ati o n a n d c a sti n g u nit s, a n d v ari o u s pr o c e s s a cti viti e s ( e. g. gl a zi n g, d e c or ati n g, p oli s hi n g, a n d w et gri n di n g). W a st e w at er i n c er a mi c pr o d u cti o n i s c h ar a ct eri z e d b y t ur bi dit y a n d c ol ori n g, d u e t o t h e v er y fi n e s u s p e n d e d p arti cl e s of gl a z e a n d cl a y mi n er al s. T h e p ot e nti al p oll ut a nt s of c o n c er n i n cl u d e s u s p e n d e d s oli d s ( e. g. cl a y s a n d i n s ol u bl e sili c at e s), s u s p e n d e d a n d di s s ol v e d h e a v y m et al s ( e. g. l e a d a n d zi n c), s ulf at e s, b or o n, a n d tr a c e s of or g a ni c m att er.

S oli d w a st e

Pr o c e s s w a st e ori gi n ati n g fr o m t h e m a n uf a ct ur e of c er a mi c pr o d u ct s m ai nl y c o n si st s of diff er e nt t y p e s of sl u d g e, i n cl u di n g sl u d g e fr o m pr o c e s s w a st e w at er tr e at m e nt, a n d pr o c e s s sl u d g e r e s ulti n g fr o m gl a zi n g, pl a st er, a n d gri n di n g a cti viti e s. Ot h er pr o c e s s w a st e s i n cl u d e br o k e n w ar e fr o m pr o c e s s a cti viti e s ( e. g. s h a pi n g, dr yi n g, a n d firi n g); br o k e n r efr a ct or y m at eri al; s oli d s fr o m d u st tr e at m e nt s ( e. g. fl u e- g a s cl e a ni n g a n d d e d u sti n g); s p e nt pl a st er m ol d s; s p e nt s or pti o n a g e nt s ( e. g. gr a n ul ar li m e st o n e a n d li m e st o n e d u st); a n d p a c k a gi n g w a st e ( e. g. pl a sti c, w o o d, m et al, p a p er).

Cri si s of c o n s u m pti o n

All t h e s u b- s e g m e nt s of t h e c er a mi c i n d u str y ar e e n er g y i nt e n si v e,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C a s e st u d y of M o r bi I n di a’ s c e r a mi c til e c a pit al M o r bi i s a v e r y g o o d e x a m pl e of h o w p oll uti o n i n t h e c e r a mi c i n d u st r y c o ul d b e c o nt r oll e d i n a s h o rt s p a n of ti m e. I n M a r c h 2 0 1 9, a t h r e e -j u d g e N ati o n al G r e e n T ri b u n al ( N G T) b e n c h di r e ct e d t h e cl o s u r e of c o al g a si fi e r s a n d u nit s o p e r ati n g o n t h e m i n t h e t o w n. It a s k e d t h e G uj a r at St at e P oll uti o n C o nt r ol B o a r d ( G S P C B) t o i m m e di at el y st a rt p r o s e c uti n g vi ol ati n g i n d u st ri e s a n d r e c o v e r c o m p e n s ati o n f o r h e a vil y p oll uti n g t h e ai r. A c o m mitt e e a p p oi nt e d b y t h e N ati o n al G r e e n T ri b u n al ( N G T) i d e nti fi e d 1 2 sit e s c o nt a mi n at e d f r o m ill e g al d u m pi n g of c o al t a r - b e a ri n g g a si fi e r w a st e w at e r i n M o r bi. T h e R e d / b r o w n w a st e w at e r w a s f o u n d di s c h a r g e d i n s o m e l o w -l yi n g a r e a s. T h e G P C B vi sit e d 9 5 2 i n d u st ri e s i n t h e M o r bi a r e a i m m e di at el y aft e r t h e b a n di r e cti o n b y G uj a r at Hi g h C o u rt. G a si fi e r s w e r e f o u n d i n 5 6 8 c e r a mi c til e s a n d s a nit a r y w a r e u nit s. T o g et h e r, t h e y w o ul d h a v e di s c h a r g e d a n e sti m at e d 2 1 6 0 c u bi c m et r e ( m 3) w a st e w at e r a n d 1 1 7 6 t o n n e s c o al t a r i n t h ei r p r e mi s e s, if n ot d et e ct e d at ti m e. H o w e v e r, t w o y e a r s a n d a m o nt h l at e r, m o st of t h e u nit s i n a n d a r o u n d M o r bi h a v e s wit c h e d o v e r t o n at u r al g a s f o r c e r a mi c p r o d u cti o n. T h e t o w n i s al m o st f r e e of s m o k e a n d s m o g. U s e of N at u r al G a s a s f u el i n t h e c e r a mi c m a n uf a ct u ri n g u nit s h a s c r e at e d a wi n - wi n sit u ati o n f o r all t h e st a k e h ol d e r s. N o w, c e r a mi c u nit s i n t h e a r e a a r e c o n vi n c e d a n d a d o pt e d t h e N at u r al G a s a s cl e a n e r f u el c o n si d e ri n g it s a d v a nt a g e s of l e s s p oll uti o n a n d s af et y a s p e ct s o v e r c o al g a si fi e r. R e g ul at o r A n d G o v e r n m e nt h a v e al s o b e n e fiti n g, a s l e s s m o nit o ri n g a n d r e g ul ati o n i s r e q ui r e d i n t hi s a r e a c o n si d e ri n g i m p r o v e d ai r q u alit y. L o c al r e si d e nt s a n d w o r k e r s i n t h e a r e a h a v e b e n e fitt e d d u e t o p o siti v e h e alt h i m p a ct s c o n si d e ri n g i m p r o v e d b r e at hi n g ai r q u alit y. a s a k e y p art of t h e pr o c e s s i n v ol v e s dr yi n g f oll o w e d b y firi n g ( 8 0 02 0 0 0 º C). T o d a y n at ur al g a s a n d f u el oil ar e m ai nl y u s e d f or firi n g, w hil e h e a v y f u el oil, li q u efi e d n at ur al g a s, bi o g a s/ bi o m a s s, el e ctri cit y a n d s oli d f u el s ( e. g. c o al, p etr ol e u m c o k e) al s o pl a y a r ol e a s e n er g y s o ur c e s f or b ur n er s i n m a n y A si a n c o u ntri e s. C er a mi c i n d u str y i s al s o hi g hl y r a w m at eri al i nt e n si v e i n d u str y. It r e q uir e s a h u g e v ol u m e of diff er e nt r a w m at eri al s. F or e x a m pl e, t h e q u arr yi n g of v ari o u s r a w m at eri al s f or t h e c er a mi c i n d u str y i n a n d ar o u n d M or bi a n d T h a n g a d h i n I n di a h a s er o d e d t h e l a n d t o p o gr a p h y wit h n u m er o u s d e pr e s si o n s of diff er e nt s h a p e s a n d d e pt h s. S o m e of t h e s e d e pr e s si o n s ar e fill e d wit h e n vir o n m e nt all y u nfri e n dl y a n d n o n- d e gr a d a bl e c er a mi c w a st e m at eri al s a n d s o m e of t h e m c oll e ct r ai n w at er c a u si n g a c ci d e nt s.

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

T e c h F o c u s: E n vir o n m e nt

C E R A MI C TI L E I S A M AJ O R S O U R C E O F P O L L U TI O N TYPES T h e T e c h r ol e

C er a mi c t e c h n ol o g y s u p pli er s h a s pl a y e d t h e m o st i m p ort a nt r ol e i n r e d u ci n g t h e e n vir o n m e nt al i m p a ct of c er a mi c pr o d u cti o n. I n t h e m e di u m a n d l o n g t er m, t e c h n ol o g y s u p pli er s ar e e x p e ct e d t o pl a y a h u g e r ol e i n c o m b ati n g t h e m e n a c e of p oll uti o n i n c er a mi c pr o d u cti o n i n a n i n cr e a si n g m a n n er. A n u m b er of i n n o v ati o n fr o m c er a mi c t e c h n ol o g y s u p pli er s h a s e n a bl e d c er a mi c pr o d u c er s t o r e d u c e t h eir e n vir o n m e nt al f o ot pri nt s. F or e x a m pl e, t h e t e c h n ol o g y t o pr o d u c e t hi n sl a b s/ c er a mi c til e s h a s e n a bl e d t h e c er a mi c til e pr o d u c er s t o l o w er t h e c o n s u m pti o n of r a w m at eri al s w hil e bri n gi n g a d diti o n al b e n efit s i n t er m s of tr a n s p ort c o st s a n d e n er g y s a vi n g p er s q u ar e m etr e. Si mil arl y, t h e i ntr o d u cti o n of di git al pri nti n g h a s al s o r e d u c e d t h e q u a ntiti e s of r a w m at eri al s u s e d i n t h e pr o d u cti o n of i n k s c o m p ar e d t o tr a diti o n al s cr e e n pri nti n g.

Til e i s s u e s

C er a mi c til e i n d u str y i n a m aj or s o ur c e of diff er e nt t y p e s of p oll uti o n. Hi g h e n er g y c o n s u m pti o n i n t h e pr o d u cti o n pr o c e s s a n d u s a g e of a n u m b er of r a w m at eri al s ( a f e w of w hi c h h a v e tr a c e s of t o xi c el e m e nt s) ar e t w o of t h e l ar g e st s o ur c e s of p oll uti o n i n t h e c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s. A si a n C er a mi c s s p o k e t o S a c mi a b o ut t h e r ol e of t e c h n ol o g y i n r e d u ci n g t h e e n vir o n m e nt al i m p a ct i n c er a mi c til e pr o d u cti o n.

H e at, fr o m b y- pr o d u ct t o r e s o ur c e: S A C MI t a k e s a gl o b al a p pr o a c h

Pr o s p e ct of r u n ni n g dr y er s ‘f u el-fr e e’ n o w o n t h e h ori z o n. Pl u s: m o d ul ar, r e p e at a bl e e x c h a n g er s t h at off er u n pr e c e d e nt e d o p p ort u niti e s f or h e at r e c o v er y fr o m c hi m n e y s, a n d n e w c o g e n er ati o n o p p ort u niti e s. Fr o m pl a nt e n gi n e eri n g t o t ail orm a d e s ol uti o n s, a n i nt e gr at e d a p pr o a c h t o t h er m al w a st e m a n a g e m e nt i n t h e c er a mi c i n d u str y i s n o w a m u st. S A C MI r e c e ntl y d e v el o p e d a n d m ar k et e d « M a e str o », a n e w g e n er ati o n of c er a mi c kil n s off eri n g hi g h p erf or m a n c e, l o w c o n s u m pti o n a n d di git al s et- u p s. A n d it’ s h er e, d uri n g firi n g, t h at m a n y of t h e e n er g y effi ci e n c y s ol uti o n s d e v el o p e d b y t h e

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

c o m p a n y’ s E n er g y Di vi si o n - s o cr u ci al t o a c hi e vi n g s u st ai n a bilit y i n c er a mi c s - h a v e b e e n i m pl e m e nt e d. “ T h e a p pr o a c h t o e n er g y effi ci e n c y ”, e x pl ai n s St ef a n o Orl a n di, S A C MI' s E n er g y Pr o d u ct M a n a g er, “ e s s e nti all y r eli e s o n a n a n al y si s of t h e b e n efit s i n t er m s of l o w er c o n s u m pti o n ( O p E x) i n r el ati o n t o t h e r e q uir e d i n v e st m e nt ( C a p e x) ”. Fr o m t hi s st a n d p oi nt, t h e n, kil n s c a n - w h e n vi e w e d fr o m a pl a nt e n gi n e eri n g p er s p e cti v e, a n a p pr o a c h t h at h a s al w a y s b e e n a k e y S A C MI str e n gt h - b e a s o ur c e of m ulti pl e o p p ort u niti e s a s t h e y c a n yi el d d e ci si v e b e n efit s, b ot h e c o n o mi c a n d e n vir o n m e nt al, al o n g t h e e ntir e pr o d u cti o n li n e. T h er e ar e t w o w a y s of a p pr o a c hi n g t h e t o pi c, b ot h of w hi c h h a v e b e e n a s s e s s e d b y c arr yi n g o ut i n- d e pt h f e a si bilit y st u di e s t o g et h er wit h t h e c u st o m er: fir stl y, t h e p o s si bilit y of r e c o v eri n g h e at fr o m t h e kil n t o p o w er t h e dr y er s, r e s ulti n g ( o n t h e b a si s of i n-t h e-fi el d i n st all ati o n s) i n p ot e nti all y z er o f u el o p er ati o n; s e c o n dl y, u si n g h e at e x c h a n g er s t o e xtr a ct h e at fr o m c hi m n e y f u m e s.

‘ Z er o f u el’ dr y er s

“ L at e st- g e n er ati o n s ol uti o n s ”, e x pl ai n s St ef a n o Orl a n di, “ all o w u s, fir st of all, t o r etri e v e all t h e c o oli n g air fr o m t h e kil n, i n cl u di n g air fr o m fi n al c o oli n g. O ur d e di c at e d s ol uti o n s - d e v el o p e d t o g et h er wit h t h e c u st o m er - all o w kil n air t o b e r etri e v e d i n q u a ntiti e s a n d t e m p er at ur e s hi g h e n o u g h t o r u n a m ulti-l e v el dr y er wit h o ut it c o n s u mi n g a n y f u el, e v e n w h e n o p er ati n g at f ull c a p a cit y ”. W h e n fi n e-t u ni n g s u c h s ol uti o n s, t h e e n er g y t e a m f o c u s e s o n t h e h u g e b o d y of h e at a v ail a bl e fr o m t h e kil n c hi m n e y s. S e p ar ati n g t h e o utl et s ( st ati c c o oli n g a n d fi n al c o oli n g) all o w s u s t o f e e d m ulti-l e v el h ori z o nt al dr y er s a n d v erti c al dr y er s diff er e ntl y. I n t h e f or m er, t h e v ari o u s m a c hi n e m o d ul e s c a n b e c o nti n u o u sl y f e d wit h air at v er y hi g h t e m p er at ur e ( 2 0 0 ° C) b y cir c ul ati n g t h e air u n d er c o ntr oll e d t e m p er at ur e a n d h u mi dit y c o n diti o n s. Wit h v erti c al dr y er s, it’ s a g ai n p o s si bl e t o u s e b ot h o utl et s b y u si n g s o m e of t h e h e at ( aft er filtr ati o n f or h e alt h a n d s af et y r e a s o n s) f or b uil di n g h e ati n g p ur p o s e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C H IN A

IA C E C H IN A 2 0 2 1

T h e 1 4t h S h a n g h ai I n ter n a ti o n al Ad v a n c e d C er a mi c s E x hi biti o n & C o nf er e n c e

M a y 2 3- 2 5, 2 0 2 1 S h a n g h ai W orl d E x p o E x hi biti o n C e n ter

T h e L e a di n g T ra d e F air

for A d v a n c e d C er a mi c s I n d u stry O rg a ni z er T el: + 8 6 4 0 0 0 7 7 8 9 0 9 + 8 6 2 0 8 3 2 7 6 3 6 9/ 6 3 8 9 E m ail: i a c e c hi n a @ u niri s c hi n a. c o m i a c e c hi n a @ u nif air . co m W e b: w w w .i a ce c hi n a. c o m

T e c h F o c u s: E n vir o n m e nt

I n t a ki n g a z er o f u el a p pr o a c h, S A C MI h a s i n n o v at e d t h e tr a diti o n al a b o v e- d e s cri b e d l o gi c b y b uil di n g a m ulti-l e v el dr y er t h at f a v or s air t hr o u g h-fl o w r at h er t h a n cir c ul ati o n. T hi s i n v ol v e s hi g h er air d eli v er y r at e s b ut al s o m e a n s t hi s t y p e of m a c hi n e c a n, at t h e s a m e ti m e, b e f e d wit h l o w er-t e m p er at ur e f u m e s (i n t h e r a n g e of 1 7 0 ° C), t h u s all o wi n g z er o f u el o p er ati o n, e v e n at f ull c a p a cit y.

Kil n c hi m n e y h e at r e c o v er y

E v er y S A C MI pr oj e ct c o- d e v el o p e d wit h t h e c u st o m er b e gi n s wit h a n e n er g y a u dit: t hi s f o c u s e s o n h o w m u c h c a n b e s a v e d - a n d h o w - a n d w h er e e x a ctl y t o i nt er v e n e. A s e c o n d s et of e n er g y effi ci e n c y s ol uti o n s c o n c er n s t h e r e c o v er y of c hi m n e y h e at b y i n st alli n g h e at e x c h a n g er s. S u p pli e d b y t h e c o m p a n y, t h e l att er h a v e u n d er g o n e si g nifi c a nt d e si g n i m pr o v e m e nt s t o i n cr e a s e t h eir o v er all effi ci e n c y w hil e m a xi mi zi n g s af et y; t hi s h a s b e e n a c hi e v e d vi a a m o d ul ar a p pr o a c h t h at al s o o pti mi z e s i n st all ati o n i n t h e fi el d. “ T h e d e v el o p m e nt of m a n y r e p e at a bl e, i d e nti c al m o d ul e s ”, e x pl ai n s Orl a n di, “ all o w s f or hi g hl y fl e xi bl e c ali br ati o n of t h e i n st all ati o n o n t h e b a si s of s p e cifi c kil n si z e a n d f u m e fl o w r at e s. Air e xiti n g t h e e x c h a n g er c a n, f oll o wi n g t h e r e m o v al of c orr o si v e s u b st a n c e s, t h e n p o w er t h e f a ct or y, e s p e ci all y pr e- dr y er s at t h e kil n i nf e e d ”.

5 3, 0 0 0 N m 3 p er h o ur of f u m e s at 5 0 0 ° C. C h a n n el e d t hr o u g h a n e arl y 1 4 0- m et er l o n g pi p e wit h a di a m et er of 1 7 0 0 m m, t h e f u m e s ar e dir e ct e d - f oll o wi n g tr e at m e nt wit h a fl u-fir e kit t o c o ntr ol o x y g e n c o nt e nt - t o t w o S A C MI A T M s pr a y dr y er s. I n t hi s c a s e, i n st all ati o n h a s pr o vi d e d t h e c u st o m er wit h s a vi n g s of n o l e s s t h a n 6. 7 milli o n c u bi c m et er s of n at ur al g a s p er y e ar: i n ot h er w or d s, € 1. 8 milli o n p er y e ar at c urr e nt It ali a n g a s pri c e s a n d a n a n n u al dr o p i n at m o s p h eri c C O 2 e mi s si o n s of 1 3. 2 t o n s. “ T h e p oi nt i s”, c o n cl u d e s Orl a n di, “t h at S A C MI h a s t h e c a p a cit y t o d e v el o p c o m pl e x, t ail or- m a d e s y st e m s t o g et h er wit h it s c u st o m er s a n d t h u s pr o vi d e g u ar a nt e e d, c ertifi e d q u alit y t h a n k s t o a n i n- d e pt h u n d er st a n di n g of m a c hi n e s a n d pr o c e s s e s. Fr o m t hi s st a n d p oi nt, a d v a n c e d s e n s or s a n d i nt er c o n n e cti o n of m a c hi n e s vi a t h e H E R E pl a nt s u p er vi s or h a v e s et t h e st a g e f or a c o m pl et e r e-t hi n k of t h er m al w a st e m a n a g e m e nt: c o m pl et e ‘ e c o- s y st e m s’ t h at will t a k e t h e f a ct or y i nt o a f ut ur e of pr ofit a bl e s u st ai n a bilit y”.

H e a v y cl a y s e ct or

H e a v y cl a y i n d u str y i s o n e of t h e l ar g e st c o ntri b ut or s of air p oll uti o n i n A si a n c o u ntri e s. S e v erit y of p oll uti o n b y t h e s e pr o d u c er s i s v er y a c ut e i n S o ut h A si a n c o u ntri e s. L e a di n g h e a v y cl a y pr o d u c er, Wi e n er b er g er I n di a’ s M a n a gi n g Dir e ct or, M o n n a n d a A p p ai a h s h ar e s

C o g e n er ati o n s y st e m s

O v er all, t h e c o m bi n e d i n st all ati o n of t h e a b o v e- d e s cri b e d s y st e m s all o w s e n er g y r etri e v al of u p t o 2 5 % c o m p ar e d t o f a ct ori e s w h er e dr y er s ar e f u el e d e x cl u si v el y wit h n at ur al g a s. B ut t h at’ s n ot all. It’ s al s o p o s si bl e t o d e si g n s y st e m s t h at f e e d r etri e v e d h e at t o t h e s pr a y dr y er s, u s e it f or b uil di n g h e ati n g p ur p o s e s or, b y w a y of tri g e n er ati o n s y st e m s, f or air c o n diti o ni n g. “ T h e a s s u m pti o n”, o b s er v e s St ef a n o Orl a n di, “i s t h at c er a mi c f a ct ori e s ar e u n a bl e t o o p er at e wit h o ut v er y l ar g e q u a ntiti e s of el e ctri cit y a n d h e at. Si m ult a n e o u s el e ctri cit y a n d h e at g e n er ati o n c a n c ut c o n s u m pti o n b y u p t o 3 0 % c o m p ar e d t o s e p ar at e pr o d u cti o n m et h o d s. F urt h er m or e, si n c e m o st o ut p ut i s i nt e n d e d f or o n- sit e c o n s u m pti o n, t hi s a p pr o a c h gr e atl y li mit s t h e l o s s e s a n d c o st s of a tr a diti o n al di stri b uti o n s y st e m”. I n a t y pi c al c o g e n er ati o n s etu p, S A C MI c a n pr o vi d e c o m pl et e pl a nt s t h at r e c o v er t h e h e at g e n er at e d b y t h e g a s t ur bi n e s (i n st all e d t o m e et t h e f a ct or y' s el e ctri cit y r e q uir e m e nt s). T h e s e t ur bi n e s, i n f a ct, pr o d u c e e xtr e m el y hi g h-t e m p er at ur e e x h a u st f u m e s ( at a b o ut 5 0 0 ° C) t h at c a n b e r e c o v er e d a n d c h a n n el e d t hr o u g h s p e ci al pi pi n g t o p o w er t h e v ari o u s st a g e s of c er a mi c m a n uf a ct ur e ( e. g. b o d y pr e p ar ati o n). T o ill u str at e, o n e of S A C MI’ s k e y It ali a n c u st o m er s h a d u s i n st all a t ur bi n e h e at r e c o v er y s y st e m ( 4. 5 M W) c a p a bl e of m a n a gi n g

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T e c h F o c u s: E n vir o n m e nt

hi s t h o u g ht s a n d c o m p a n y’ s i nti ati v e s t o t a c kl e t h e e n v oir n m e nt al i m p a ct of bri c k s m a n uf a ct uri n g i n I n di a.

M o n n a n d a A o o ai a h: Wi e n er b er g er I n di a

S u st ai n a bilit y i s a n i nt e gr al a s p e ct of Wi e n er b er g er I n di a’ s str at e g y wit h r el e ntl e s s f o c u s o n gr e e n pr o d u ct s a n d m a n uf a ct uri n g pr o c e s s e s. Wi e n er b er g er I n di a’ s m a n uf a ct uri n g u nit i s sit u at e d at K u ni g al, 7 0 k m s W e st of B a n g al or e. T hi s i s t h e fir st e v er m a n uf a ct uri n g pl a nt i n A si a c o m mi s si o n e d b y Wi e n er b er g er A G a n d i s st at e- of-t h e- art, e n vir o n m e nt fri e n dl y pl a nt t h at m a n uf a ct ur e s P or ot h er m S m art bri c k s. P or ot h er m S m art Bri c k s ar e hi g hl y e n gi n e er e d bri c k s m a n uf a ct ur e d d e pl o yi n g E ur o p e a n t e c h n ol o g y, c h ar a ct eri z e d b y a pr o d u ct d e si g n w hi c h h a s o v er 5 5 % v oi d r ati o. T hi s m a k e s P or ot h er m i d e al f or I n di a n cli m ati c c o n diti o n s. It al s o m a k e s t h e pr o d u ct v er y effi ci e nt a n d s u st ai n a bl e b ot h i n t er m s of r a w m at eri al s c o n s u m pti o n a n d pr o d u ct p erf or m a n c e. T h e e ntir e m a n uf a ct uri n g f a cilit y i s e q ui p p e d wit h a hi g h l e v el of a ut o m ati o n u si n g R o b ot s, P L C’ s, a n d S er v o m ot or s. 9 5 % of t h e el e ctri c a n d t h er m al e n er g y utili z e d f or t h e pl a nt o p er ati o n s i s s o ur c e d fr o m r e n e w a bl e s o ur c e s s u c h a s s ol ar a n d wi n d a n d t hi s m a k e s t h e pr o d u cti o n pr o c e s s s u st ai n a bl e a n d gr e e n. I n a d diti o n, all t h e w a st e h e at g e n er at e d i n t h e kil n i s r e c o v er e d a n d u s e d f or t h e dr yi n g pr o c e s s, t h u s e n s uri n g o pti m al e n er g y c o n s u m pti o n.

R a w m at eri al s o ur ci n g:

T h e r a w m at eri al, Cl a y, w hi c h i s u s e d f or m a n uf a ct uri n g of P or ot h er m cl a y bri c k s ar e s o ur c e d fr o m t h e d e silti n g of t h e t a n k s i n t h e vi ci nit y. Wi e n er b er g er I n di a h a s it s o w n q u arr y l e a s e s a w ar d e d b y D e p art m e nt of Mi n e s a n d G e ol o g y, G o v er n m e nt of K ar n at a k a. D e silti n g a cti vit y of t a n k s i s a n e n vir o n m e nt all y fri e n dl y a cti vit y w hi c h i n cr e a s e s t h e t a n k s st or a g e c a p a cit y a n d r ej u v e n at e s t h e l o c al f a u n a a n d fl or a. Cl a y i s t h u s e x c a v at e d s ci e ntifi c all y a s p er t h e g ui d eli n e s b y t h e g o v er n m e nt. P or ot h er m S m art Bri c k s ar e pr o d u c e d wit h a c o m bi n ati o n of cl a y a n d ot h er w a st e m at eri al s s u c h a s gr a nit e sl urr y, c o al a s h, b a g a s s e a s h a n d st o n e sl urr y s o ur c e d fr o m t h e s urr o u n di n g ar e a s.

G R E E N pr o d u cti o n pr o c e s s

Wi e n er b er g er A G i s c o n si st e ntl y p ur s ui n g pr oj e ct s t h at i n v ol v e c o n v erti n g t o l o w- e mi s si o n e n er g y s o ur c e s w h er e v er p o s si bl e. Gl o b all y, t h e c o m p a n y h a s alr e a d y r oll e d o ut it s n e w S u st ai n a bilit y Str at e g y 2 0 2 0 +, w hi c h will pr o vi d e t h e b a si s f or t h e s u st ai n a bilit y pr o gr a m fr o m 2 0 2 1 o n w ar d s. D e- c ar b o ni z ati o n i s o n e of t h e c e ntr al a cti o n ar e a s. A s a pr o a cti v e m e a s ur e, i n 2 0 2 0, Wi e n er b er g er I n di a

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

c o m mi s si o n e d t h e c o n v er si o n of kil n f u el t o n at ur al g a s fr o m c o al f or it s kil n firi n g pr o c e s s. T hi s m e a s ur e r ei nf or c e s Wi e n er b er g er’ s p hil o s o p h y of pr o vi di n g s u st ai n a bl e s ol uti o n s t o all st a k e h ol d er s. T h e k e y b e n efit s of t h e n e w er firi n g t e c h n ol o g y f or t h e kil n firi n g i n cl u d e: • Hi g h er f u el effi ci e n c y, r e d u ci n g C ar b o n M o n o xi d e e mi s si o n by > 75 % • R e d u cti o n i n C ar b o n di o xi d e e mi s si o n s b y > 4 0 % • C o n si d er a bl e r e d u cti o n i n p arti c ul at e m att er e mi s si o n d uri n g firi n g pr o c e s s • C o n si st e nt a n d hi g h er q u alit y of t h e fir e d bri c k s

A s a r e s ult of t hi s s wit c h o v er, t h e f a ct or y’ s e mi s si o n n or m s m at c h t h e stri ct E U e mi s si o n n or m s a n d s ur p a s s e s t h e n or m s s et b y t h e I n di a n e n vir o n m e nt al st a n d ar d s. A p art fr o m t h e p o siti v e c o ntri b uti o n t o t h e e n vir o n m e nt, t h e h e alt h & s af et y of t h e e m pl o y e e s a n d c o m m u niti e s i n t h e vi ci nit y h a v e al s o s e e n a si g nifi c a nt i m pr o v e m e nt.

S a nit ar y w ar e i n d u str y

T h e m aj or diff er e n c e b et w e e n s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n a n d c er a mi c til e pr o d u cti o n li e s i n t h e pr o c e s s e s i n b o d y f or m ati o n: sli p c a sti n g i s u s e d t o f or m t h e b o d y of s a nit ar y w ar e, w hil e t h e b o d y of c er a mi c til e s i s pr e p ar e d b y dr y pr e s si n g. M or e o v er, t h e pl a st er m o ul d i s m a n uf a ct ur e d f or sli p c a sti n g of s a nit ar y w ar e, w hil e i n c er a mi c til e pr o d u cti o n, fr e e-fl o wi n g p o w d er f or dr y pr e s si n g i s pr e p ar e d b y at o mi z ati o n. T e c h n ol o gi c al a d v a n c e s n ot o nl y r e d u c e e mi s si o n s, b ut al s o s a v e c o st s. I n t h e p a st t w o d e c a d e s, l e a di n g s a nit ar y w ar e i n T h a n g a d h ( I n di a), A n c h or s a nit ar y w ar e h a s u p gr a d e d it s f a ciliti e s s u c h a s kil n s a n d st o v e s t o i m pr o v e t h e e n er g y effi ci e n c y. M e a s ur e s t o r e n o v at e t h e kil n s a n d st o v e s i n cl u d e u si n g t h er m al i n s ul ati n g m at eri al s, h e at r e c o v er y a n d i n st all ati o n of air pr e h e at er. A s a r e s ult, t h e a m o u nt of c o k e o v e n g a s u s e d t o pr o d u c e o n e t o n n e of s a nit ar y w ar e h a s b e e n r e d u c e d b y 2 1. 1 % (fr o m 9 7 3. 9 1 m 3 i n 2 0 0 9 t o 7 6 8. 2 3 m 3 i n 2 0 1 9).

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

I nsight

GE R MA NY T a bl e 1

T a bl e 1

7, 5 8 5, 7 9 7 8, 6 4 0, 4 0 7 8, 6 4 0, 4 0 7 8, 5 7 5, 5 2 2 8, 4 7 2, 3 2 5

2016 2017 2018 2019 2020

Tot al t a bl e w ar e i m p ort s ( K g)

1 2, 4 8 1, 6 9 9 1 5, 2 6 9, 6 8 7 1 3, 9 0 4, 5 6 6 1 4, 1 0 7, 2 2 2 1 1, 5 4 0, 7 8 5

Tot al t a bl e w ar e e x p ort s ( K g)

T a bl e 1

S wit z erl a n d A u stri a Fr a n c e U nit e d Ki n g d o m B el gi u m It al y R u s si a n F e d er ati o n C z e c hi a N or w a y D e n m ar k

T a bl e 1

2016 2017 2018 2019 2020

1 2, 4 8 1, 6 9 9 1 5, 2 6 9, 6 8 7 1 3, 9 0 4, 5 6 6 1 4, 1 0 7, 2 2 2 1 1, 5 4 0, 7 8 5

L e a di n g t a bl e w ar e i m p ort s o ur c e s ( K g)

9 5 2, 7 5 4 7 1 6, 4 0 2 6 4 1, 8 2 8 5 3 6, 9 3 6 4 8 1, 5 0 5 2 5 2, 4 1 9 2 2 5, 2 5 2 1 8 5, 0 0 6 1 8 3, 3 3 1 1 8 2, 6 8 6

Ta bl e w ar e i m p ort s fr o m C hi n a ( K g)

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T a bl e 1

2016 2017 2018 2019 2020

T a bl e 1

5 3 7, 2 9 3 6 6 1, 5 0 1 6 7 2, 7 2 5 9 0 4, 7 0 8 8 6 3, 2 3 9

2016 2017 2018 2019 2020

S a nit ar y w ar e i m p ort s fr o m C hi n a ( n o. it e m s)

T a bl e 1

2016 2017 2018 2019 2020

9 4 5, 3 8 3 1, 0 2 7, 3 3 9 9 8 8, 2 8 6 1, 1 4 0, 0 1 4 9 0 0, 2 9 2

S a nit ar y w ar e i m p ort s fr o m Tur k e y ( n o. it e m s)

T a bl e 1

8 0, 9 3 7, 6 0 0 7 8, 7 4 4, 4 2 9 7 2, 6 4 5, 6 0 6 7 3, 3 0 4, 3 5 1 6 3, 4 1 0, 5 7 5

2016 2017 2018 2019 2020

Tot al t a bl e w ar e i m p ort s ( K g)

3 9, 7 7 8, 0 1 6 3 7, 9 9 6, 8 0 0 3 7, 5 6 4, 6 3 7 3 9, 4 0 2, 3 6 6 2 9, 4 5 5, 6 1 1

Tot al t a bl e w ar e e x p ort s ( K g)

T a bl e 1

C hi n a R o m a ni a C z e c hi a N et h erl a n d s T ur k e y P ol a n d B el gi u m T h ail a n d B a n gl a d e s h

3 3, 2 4 6, 2 0 8 5, 0 0 6, 9 2 4 5, 0 0 2, 0 6 8 4, 4 5 9, 6 2 8 3, 7 1 5, 6 1 2 2, 9 4 2, 3 4 1 1, 2 3 9, 7 0 0 1, 1 2 2, 4 0 7 1, 0 7 1, 6 9 9

2016 2017 2018 2019 2020

L e a di n g t a bl e w ar e i m p ort s o ur c e s ( K g)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T a bl e 1

1 4 7, 4 3 9, 2 7 2 4 4, 5 1 0, 3 0 7 4 1, 4 6 4, 3 0 7 3 9, 3 7 1, 3 2 1 3 3, 2 4 6, 2 0 8

Ta bl e w ar e i m p ort s fr o m C hi n a ( K g)

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

h t i w d e t f i g y l e m e r p u s s i a n i h “C a s a h d n a s , s e c r t u o s h e r l a n a tu r t hou g d o m in a nt p osition"

H u nt er a n d t h e h u nt e d

n er al s . T h e vi si o n f or i n d u stri als i n t o l mi o o k at h o w c h a n g e s br o u g ht

c oll* st e p Willi a m H u nt er i s t a ki n g a br e a k t hi s i s s u e, s o Mi k e O’ Dri s o s s t h e e ntir e n o n- m et alli c mi n er al s u p pl y c h ai n; cr a s ct a b o ut b y t h e gl o b al p a n d e mi c h a v e h a d ri p pli n g eff e r a w m at eri al s s o e s s e nti al f or t h e c er a mi c i n d u str y. a vir u s p a n d e mi c s e e s t h e w orl d still gr a p pli n g Writi n g t hi s j u st o v er o n e y e ar fr o m t h e st art of t h e c or o n o n s a n d c o n s u mi n g m ar k et s e ct or s. ati er p o al er n mi wit h t h e i m p a ct, w hi c h c o nti n u e s t o aff e ct c h 2 0 2 0 a n d it s m ar k et s ar e n o w i n f ull s wi n g C hi n a w a s alr e a d y g etti n g b a c k o n tr a c k b a c k i n mi d- M ar n d o n g oi n g p oll uti o n c o ntr ol s. al b eit h a m p er e d b y t h e o c c a si o n al C o vi d- 1 9 l o c k d o w n a ar e r e a dj u sti n g a c c or di n gl y, t h e y ar e b e gi n ni n g I n t h e W e st, m o st c o m p a ni e s h a v e n o w t a k e n a cti o n or c e o n t h e ot h er si d e of t h e cri si s – f or l at e n e g er m t o t a k e st o c k, l o o k a h e a d, a n d str at e gi z e f or t h eir e 2. 2 0 2 g 2 0 2 1, b ut m o stl y t ar g eti n h a s p ut i nt o s h ar p f o c u s c ert ai n tr e n d s w hi c h If a n yt hi n g, t h e r a mi fl c ati o n s of t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c s w ell a s s ali e nt r e mi n d er s a s t o t h eir o v er all a w er e alr e a d y e m er gi n g f or t h e i n d u stri al mi n er al s s e ct or, o ul d, a n d s h o ul d, s h a p e t h e i n d u str y f or t h e c s or ct a f e s e h T e. lif y a d y er v e i m p ort a n c e t o i n d u str y a n d b ett er g oi n g f or w ar d.

Mi n er al “ e s s e nti alit y ”

n s e t o t h e C o vi d- 1 9 l o c k d o w n, i n M ar c h 2 0 2 0, I n d u stri al mi n er al s ar e “ e s s e nti al” – it’ s of fi ci al! I n r e s p o CI S A) cl a s si fl e d a r a n g e of i n d u stri al s e ct or s a s ( y c n e g A t h e U S C y b er s e c urit y & I nfr a str u ct ur e S e c urit y h e s u p pl y of i n d u stri al mi n er al s. “ e s s e nti al criti c al i nfr a str u ct ur e”, m a n y of w hi c h r el y o n t n er al s i n t h eir o w n ri g ht. T hi s w a s a w el c o m e T h e s u b s e q u e nt CI S A u p d at e t h e n i n cl u d e d i n d u stri al mi m e s s a g e t o t h e p o p ul a c e a n d g o v er n m e nt a s d oli s a o r e s ult f or U S i n d u stri al mi n er al s o p er ati o n s b ut al s h e e c o n o m y ( si mil ar d e ci si o n s w er e r oll e d o ut i n t o t h e i m p ort a nt r ol e of i n d u stri al mi n er al s i n s u p p orti n g t ot h er c o u ntri e s r e. mi n er al o p er ati o n s). oj e ct s a n d i n cr e a s e i n v e st or s’ ( a n d t h e p u bli c’ s) H o p ef ull y t hi s will h el p s u p p ort pl a n s f or f ut ur e mi n er al pr er al s. r e c o g niti o n a n d c o n fi d e n c e i n t h e v al u e of i n d u stri al mi n o m t h e st art of t h e cri si s w a s t h e w orl d’ s ( o v er-) fr d e g er m e at h t or ct a f s P er h a p s t h e si n gl e m o st o b vi o u m C hi n a. o r eli a n c e o n s o ur ci n g mi n er al s ( a n d m a n y ot h er it e m s) fr ut br e a k of 2 0 0 3, t h e B eiji n g Ol y m pi c s of 2 0 0 8, It h a s h a p p e n e d a f e w ti m e s b ef or e: d uri n g t h e S A R S o n g) wit hi n C hi n a, b ut t hi s ti m e t h e i m p a ct h a s ui n nti o c ( e v dri n o uti oll p a n d m o st r e c e ntl y t h e 2 0 1 7- 1 9 a ntig o n er t er m. b e e n f elt d e e p er a n d wi d er, a n d cr u ci all y, p er h a p s f or a l e p a n d e mi c e v ol v e d i n e arl y 2 0 2 0, p ar al y s e d T h e i niti al cl a m p d o w n o n m o v e m e nt wit hi n C hi n a a s t h 2 0 2 0 fr o m t h e w orl d’ s l ar g e st i n d u stri al of er art u q st fir e h t g mi n er al s u p pl y t o gl o b al m ar k et s d uri n mi n er al e x p ort er. d c er a mi c m a n uf a ct ur er s, b e c a m e v er y s h ort Mi n er al c o n s u m er s i n t h e W e st, p arti c ul arl y r efr a ct or y a n c ur e alt er n ati v e a n d s uf fi ci e nt r a w m at eri al e s o t s er w o p g n o n st o c k a n d n e e d e d all t h eir l at er al t hi n ki s u p pli e s fr o m el s e w h er e. n d c o m m a n d s a d o mi n a nt p o siti o n i n w orl d C hi n a i s s u pr e m el y gift e d wit h l ar g e n at ur al r e s o ur c e s, a s f or n e arl y U S $ 4 b n, or 8 %, of gl o b al i n d u stri al nt u o c c a a n hi C s u p pl y of i n d u stri al mi n er al s. I n v al u e t er m s mi n er al e x p ort s, r e pr e s e nti n g at l e a st 6 8 m t o n n e s. k e y i n d u stri al mi n er al s i n cl u di n g gr a p hit e Of si g ni fi c a n c e i s C hi n a’ s l e a di n g r ol e i n w orl d e x p ort s of o n e ( 2 5%), q u art z ( 2 3 %), fl u or s p ar ( 1 6 %), st e m li %), 5 ( 6 0 %), m a g n e si a s ( 5 7 %), b arit e ( 3 6 %), mi c a ( 3 v er mi c ulit e/ p erlit e ( 1 0 %). m ar k et f or i n d u stri al mi n er al s ( ot h er Aft er J a p a n, t h e U S A i s C hi n a’ s s e c o n d l ar g e st e x p ort n d s), a n d A si a - S o ut h K or e a, T ai w a n, a erl h et N e pri m ar y m ar k et d e sti n ati o n s ar e E ur o p e ( vi a t h I n di a, a n d I n d o n e si a).

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H u nt er a n d t h e h u nt e d

r eli a n c e of ≥ 2 0 % f or s o m e 2 8 i n d u stri al I n 2 0 1 9, a c c or di n g t o t h e U S G S, t h e U S A h a d a n i m p ort nt. a eli mi n er al s, of w hi c h 2 3 t h e U S w a s ≥ 5 0 % i m p ort r C hi n a, of w hi c h 1 6 t h e U S w a s ≥ 5 0 % i m p ort Of t h e 2 8 mi n er al s, t h e m aj orit y ( 2 0) w er e i m p ort e d fr o m o n w hi c h t h e U S i s 1 0 0 % r eli a nt: b a u xit e, al”, c criti “ d e m er t e m o s d n a s, al r eli a nt. T h e s e i n cl u d e mi n er m. u fl u or s p ar, gr a p hit e, mi c a, r ar e e art h s, s c a n di u m, yttri % i m p ort r eli a nt i n cl u d e b arit e, a nti m o n y, A d diti o n al mi n er al s fr o m C hi n a o n w hi c h t h e U S A i s ≥ 5 0 e pi g m e nt s, a n d m a g n e si a. d xi o n o ir s, d n o m a di e, d bi ar c f u s e d al u mi n a, g ar n et, sili c o n n e s e mi n er al s s uff er e d s u p pl y s h ort a g e s T h e u p s h ot i s t h at U S a n d w orl d c o n s u m er s of t h e s e C hi ort n e t w or k s sl o wl y g ot b a c k t o b u si n e s s d uri n g t h e fir st h alf of 2 0 2 0 a s mi n e s, pl a nt s, a n d tr a n s p m a n uf a ct ur er s e nt er e d l o c k d o w n). S U U/ E s a d e p p o dr y ( alt h o u g h w e st er n d e m a n d s h ar pl mi n g str ai g ht aft er t h e ( o n g oi n g) r a mi fl c ati o n s T hi s l at e st i m p a ct o n C hi n e s e mi n er al s u p pl y, a n d c o n sti g at e d i n 2 0 1 7, f urt h er e x p o s e d gl o b al (i e. mi n e/ pl a nt cl o s ur e s) of d o m e sti c p oll uti o n c o ntr ol i a n d r e vi v e d t h e dri v e t o s e e k alt er n ati v e a n hi C n o e c n a eli r m ar k et s’ s o m e w h at ri s k y hi g h i m p ort s o ur c e s of s u p pl y. pl y i nt err u pti o n s c o m bi n e d wit h s o ari n g fr ei g ht A s t h e p a n d e mi c c o nti n u e d i nt o 2 0 2 1, wit h o n g oi n g s u p a n e ntir e r et hi n k a n d a s s e s s m e nt of a d a pti n g d e c or f s a h n o ati u r at e s a n d c o nt ai n er u n a v ail a bilit y, t h e sit c h ai n s. t o alt er n ati v e o pti o n s i n gl o b al i n d u stri al mi n er al s u p pl y n g alt er n ati v e mi n er al s o ur c e s, b ut al s o A n d t hi s i s n ot j u st r e stri ct e d t o e x pl ori n g f or a n d e v al u ati e c y cli n g, i n cr e a s e d r e m ot e o nli n e/ di git al r nt, e m p o el v e d i n l o gi sti c s, w or ki n g pr a cti c e s, s u st ai n a bl e m et h o d s – a n d s o m e m o st li k el y f or t h e b ett er. o p er m a n e ntl y a d o pti n g s o m e of t h e s e I n d e e d, t h e i n d u str y m a y g o fr o m t e m p or aril y a d a pti n g t e. ur ut f e h t n i g n m e a s ur e s f or m or e ef fi ci e nt a n d s e c ur e w or ki ail a bilit y a n d d e sir e d q u alit y – f or i n d u stri al v a e m S e c urit y of c o n si st e nt s u p pl y – i n t er m s of b ot h v ol u e. v ati mi n er al c o n s u m er s i s i m p er C hi n a” fr o m tr a diti o n al s u p pl y c h ai n s b y S o t h er e i s n o w m u c h t al k of a n “ e c o n o mi c d e c o u pli n g of a n g e i n mi n er al s o ur ci n g o pti o n s. h c s o m e c o u ntri e s a n d t h e n e xt f e w y e ar s m a y s e e a m aj or

I n di a l o o k s wit hi n

ell h er al d a s ur g e i n gl o b al mi n er al pr oj e ct Wit h t hi s l at e st sti m ul u s, t h e st art of t h e 2 0 2 0 s m a y w o l e s s e n m ar k et s’ r eli a n c e o n C hi n a’ s t er d d e v el o p m e nt, e s p e ci all y i n criti c al mi n er al s, i n or mi n er al r e s o ur c e s. e s wit hi n t h eir b or d er s, h e n c e t h e str e a m of C o u ntri e s ar e n o w l o o ki n g t o alt er n ati v e mi n er al r e s o ur c e m b er 2 0 2 0 t hr o u g h t o M ar c h 2 0 2 1 ur gi n g pt e S r e c e nt E x e c uti v e Or d er s fr o m t h e W hit e H o u s e si n c e n. o ati a cti o n o n U S mi n er al e x pl oit u pti o n of t h e c o u ntr y’ s e c o n o m y, I n di a’ s I n I n di a, f or e x a m pl e, i n r e s p o n s e t o t h e p a n d e mi c’ s di sr er v all e c o n o mi c a s si st a n c e p a c k a g e w ort h Pri m e Mi ni st er N ar e n dr a M o di l a st y e ar a n n o u n c e d a n o P. U S $ 2 6 0 b n, 1 0 % of I n di a’ s G D m a nir b h ar B h ar at A b hi y a n – s elf-r eli a nt I n di a T h e sti m ul u s p a c k a g e c a m e wit h a k e y e m p h a si s of At n d r e sili e nt, a n d b ei n g s elf- s u st ai ni n g a n d – t h e p ur s uit of p oli ci e s t h at ar e ef fi ci e nt, c o m p etiti v e a s elf- g e n er ati n g. e s o ur c e s, it s r efr a ct ori e s s e ct or ( s u p pl yi n g Alt h o u g h I n di a i s e n d o w e d wit h m a n y i n d u stri al mi n er al r a s r eli e d h e a vil y o n i m p ort s of b ot h r efr a ct or y t h e r a pi dl y e x p a n di n g st e el, c e m e nt, gl a s s i n d u stri e s) h u xit e, m ullit e, f u s e d al u mi n a, gr a p hit e, sili c o n a b a, si e n g a m d e n ur b r a w m at eri al s ( e g. f u s e d a n d d e a d c k s, a n d m ai nl y fr o m C hi n a. c ar bi d e) a n d r efr a ct or y e n d pr o d u ct s, e g. m a g- c ar b o n bri e s, of w hi c h al m o st 4 0 % i s i m p ort e d, a n d I n di a’ s st e el i n d u str y r e q uir e s s o m e 1. 2 m t p a of r efr a ct ori i n t h e pi p eli n e, st e el r efr a ct ori e s d e m a n d s ct e oj pr e ur ct u str a nfr m o stl y fr o m C hi n a. Wit h s e v er al m aj or i 0- 2 1 t o 2. 8 m t o n n e s i n F Y 3 0- 3 1, a n d c e m e nt i n I n di a i s e x p e ct e d t o d o u bl e fr o m 1. 4 m t o n n e s i n F Y 2 Y 1 8 t o 0. 4 2 m t o n n e s i n F Y 3 1. F n i s e n n o t m 8 2 0. m o r efr a ct ori e s d e m a n d t o i n cr e a s e fr e ct or st e el c o m p a n y, a n n o u n c e d t h at it w o ul d Alr e a d y, J S W St e el Lt d, I n di a’ s s e c o n d l ar g e st pri v at e s

C O N TI N U E D O N N E X T P A G E

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H u nt er a n d t h e h u nt e d

h air m a n S ajj a n Ji n d al s ai d: “ W e h a v e r e c e ntl y c e a s e all i m p ort s of m at eri al s fr o m C hi n a. J S W Gr o u p c m at eri al s s h o ul d c o m e fr o m C hi n a. At J S W, p ut a cl a u s e i n all o ur p ur c h a s e or d er s t h at s p e ci fl e s n o a, a n d n o w w e h a v e w or k e d o ut a n alt er n ati v e n hi C m o fr s e ori ct a efr r of % w e u s e d t o i m p ort ar o u n d 1 0 0 s u p pl y fr o m Br a zil a n d T ur k e y, a n d s o m e fr o m I n di a.” pr o n g e d a p pr o a c h t o e n c o ur a g e t h e I n di a n D al mi a- O C L C E O S a m e er N a g p al h a s pr o p o s e d a t hr e ea s elf-r eli a nt I n di a: of m a e dr e h t o t e ut b ntri o c r efr a ct or y i n d u str y t o eff e cti v el y al eri at m w U nl o c ki n g a c c e s s t o l o c al s o ur c e s of r a C oll a b or ati o n b et w e e n r efr a ct or y m a k er s a n d u s er s t o c at al y s e t h e s p e e d wit h w hi c h r efr a ct or y S p e ci al b e n e fit s a n d i n c e nti v e s fr o m t h e g o v er n m e nt h ar b h ar at a n d t o e n s ur e a m pl e a v ail a bilit y b nir a m At of s d n a m e d e h t et m a k er s c a n s c al e u p t o m e v e t o w ar d s t h eir l o n g-t er m st e el pr o d u cti o n o m y e h of l o c all y m a d e r efr a ct ori e s f or st e el m a k er s a s t g o al of 3 0 0 m t p a

Mi n er al r e c y cli n g b o o st

a will b e a b o o st f or t h e alr e a d y f a st e v ol vi n g C o m bi n e d wit h t hi s q u e st f or alt er n ati v e s o ur c e s t o C hi n mi n er al r e c y cli n g s e ct or. o b al r a w m at eri al e xtr a cti o n h a s gr o w n A c c or di n g t o E ur o p e a n C o m mi s si o n ( E C) r e s e ar c h, gl 5, wit h t h e s h ar p e st i n cr e a s e i n i n d u stri al 1 0 2 n i s 1 4 ti m e s fr o m 6 b n t o n n e s i n 1 9 0 0 t o 8 4 b n t o n n e mi n er al s at 4 5 ti m e s. 9 % fr o m 2 0 1 5 t o 2 0 5 0, t o 1 8 4 b n t o n n e s Gl o b al r e s o ur c e e xtr a cti o n w a s pr oj e ct e d t o i n cr e a s e 1 1 al s e xtr a cti o n of 1 6 8 %. S u st ai n a bl e er n mi i n t ot al, i n cl u di n g a n e sti m at e d i n cr e a s e i n i n d u stri al e. or f e h t o t e m o c will g n cli y c e r d e d e v el o p m e nt a n d i n cr e a s alt er n ati v e “ mi n er al r e s o ur c e” a n d e v e nt u all y I n d u stri al w a st e r e s o ur c e s will s o o n e m er g e a s t h e n e w o n s u m er s. c al b e c o m e t h e “ n e w n or m al” s u p pl y c h ai n o pti o n f or mi n er Pl a n, i n li n e wit h t h e “ E ur o p e a n Gr e e n D e al”, It i s si g ni fl c a nt t h at t h e E C’ s r e c e ntl y a n n o u n c e d A cti o n eri al s v al u e c h ai n, d e v el o p s u st ai n a bl e at m w a r e h t of y bilit a n ai will al s o a d dr e s s cir c ul arit y a n d s u st n e e d of 2 0 2 1, a n d m a p t h e p ot e nti al of fi n a n ci n g crit eri a f or mi ni n g a n d e xtr a cti v e s e ct or s b y t h st e s t o i d e ntif y vi a bl e r e c o v er y pr oj e ct s b y 2 0 2 2. a w d n a s k c o st U E m o fr s e c o n d ar y criti c al r a w m at eri al s w e m a y b e gi n t o s e e m or e pri m ar y mi n er al N ot o nl y will m or e r e c y cli n g pr o c e s s or s e m er g e, b ut al s o g s a n d ot h er w a st e s o ur c e s i n or d er t o off er a mi ni n g pr o d u c er s i n v ol v e t h e m s el v e s wit h r e c y cli n g t aili n n ti n g e” t o t h eir p ortf oli o. e e gr “ e m o c el w a h c u m wi d er r a n g e of pr o d u ct s wit h v er y R e c e nt pr oj e ct s a n n o u n c e d i n cl u d e: fr o m ir o n or e t aili n g s • L K A B, S w e d e n: R E E, fi u or s p ar, g y p s u m, p h o s p h or u s Ultr a T e c h C e m e nt • Hi n d al c o, I n di a: t o s u p pl y 1. 2 m t p a b a u xit e r e si d u e t o d u e t o C e m T e c h M at eri al s • N or a n d a Al u mi n a, U S A: t o s u p pl y 6 0 k t p a b a u xit e r e si e s si n g w a st e • Ri o Ti nt o, C a n a d a: s c a n di u m o xi d e fr o m il m e nit e pr o c o u s H F fr o m p h o s p h at e r o c k pr o c e s si n g F S A dr y h n a a p t k 0 4 y pl p u s o t • N utri e n/ Ar k e m a, U S A N utri e n: w a st e t o Ar k e m a (r e pl a ci n g fi u or s p ar i m p ort s) m or e r e c y cli n g will b e a dri v e t o c h a n g e K e y a m o n g t h e e v ol vi n g n e w s u p pl y c h ai n i n c or p or ati n g b ett er h ar m o ni s ati o n of w a st e l e gi sl ati o n t o y, bilit a cl y c e r e lif of d n e er pr o d u ct f or m ul ati o n s t o p er mit e a si s o ur c e s a n d r e c y cl er s, a n d i n v e st m e nt i n e st a h el p l o gi sti c s, i n cr e a si n g e c o n o mi c alli a n c e s b et w e e n w y. g o ol n h c e t g n orti s e at s uit a bl e pr o c e s si n g a n d a c c ur s ol uti o n s a n d o p p ort u niti e s i n a d a pti n g t o n e w All w e c a n d o i s t o st a y c al m, st a y w ell, a n d cr e at e n e w mi n er al s u p pl y o pti o n s. * Dir e ct or a n d c o-f o u n d er of I M F O R M E D - I n d u stri al co m Mi n er al F or u m s & R e s e ar c h Lt d, U K; w w w.i mf or m e d.

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2

a si a n c er a mi c s

I n t h e n e x t i s s u e... A C 2 1- 3

F e at u r e s i n cl u d e

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C e ntr al Asi a n til e m ar k ets Bri c k m a k ers of S o ut h er n I n di a Asi a: a n e v ol uti o n i n gl a z e m a ki n g C h a n gi n g t e c h i n h e a v y cl a y S T A T E P R O FI L E: M or bi, G uj ar at I N A D V A N C E: BI O M E DI C A L C E R A MI C S i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

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C e r a m ic s s c i C m h i n a a r e C t h e c o m e b a c k b e g in sC e r a m ic … s a n i Cth e hc o m e b a c k b e g in s … Cth e cho in a m eb ack b e g in s …

B r ic k m a k e r s in S o u th e r n In d ia C e n tr a l A s ia n T ile G la z e e v o lu tio n B io m e d ic a l c e r a m ic s a i d n I in S o u th e r n B r ic k m a k e r s T ile C e n tr a l A s ia n n o i t u l G la z e e v o r a m ic s e c l a c i B io m e d A C C O V E R S.i n d d

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B r ic k m a k e r s in S o u th e r n In d ia C e n tr a l A s ia n T ile G la z e e v o lu ti on B io m e d ic a l c e r a m ic s 2 6/ 0 4/ 2 0 2 1

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P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! 2 6/ 0 4/ 2 0 2 1

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C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

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