Asian Ceramics - AC17-5 Edition by Bowhead Media Ltd

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 7- 5

TI M E T O C H AD ENS H GB RIEC K M A K E R S B A N GL A U N D E R P R E S S U R E

I N F O C U S: • S a nit ar y w ar e c a sti n g • Di giti si n g d e c or ati o n • T h e r u s h f or Afri c a

Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e!

  

T he Gro u p of co m p a nies is o w ne d b y Mr . A b d ul R a h m a n & A b d ul K aree m S ale h Al- O mr a n est a blis he d si nce 1 9 7 5. T he gro u p st arte d t he b usi ness as tr a di n g merc h a nts of w holes ale & ret ail S a nit ar y w ares i n t he ki n g do m of S a u di Ar a bi a a n d t he Mi d dle E ast; t he gro u p bro u g ht t he q u alit y pro d ucts to t he s hores of S a u di Ar a bi a fro m all o ver t he worl d. T he s uccess a n d gro wt h of b usi ness pro vi des t he visio n to st art m a n uf act uri n g u nits o n t he l a n d of S a u di Ar a bi a w hic h res ults t he l a n d m ar ks ac hie ve d b y t he gro u p i n for m of Al- J a w d a h Cer a mics, Al- J a w d a h Pl astic P i pes & Fitti n gs, Al- J a w d a h Electric W ater He aters, a n d Al- J a w d a h Porcel ai n & Cer a mic pl a nts.

A L- J a w d a h C er a mi c s C o m p a n y

Al- J a w d a h C e r a mic s C o m p a n y e sta bli s h e d si nc e 1 9 9 5. L e a di n g m a n uf act u r e rs i n c e ra mic s i n d u st r y fo r all t y p e s of til e s ( Fl o o r, W all) wit h v a r i et y of si z e s to acc o m m o d at e th e n e e d s of c e ra mic s i n ki n g d o m of S a u di A r a bi a a n d G C C c o u nt ri e s al s o foc u si n g o n s p re a di n g th e b u s in e s s g lo b a lly. T h e C o m p a n y 's co n tin u o u s g ro w th p ro v e s th e in te rn a tio n a l q u a lity sta n d a r d s foll o w e d b y th e c o mp a n y.

A L- J a w d a h C o m p a n y F or Pl a sti c Pi p e s a n d Fitti n g s

Al- J a w d a h C o m p a n y fo r Pl a s tic Pi p e s a n d F itti n g s, th e c o mp a n y e sta bli s h e d si nc e 1 9 9 4 a n d i s e n ga g e d i n th e p r o d ucti o n of all t y p e s of pl a s tic pi p e s ( P VC, C- P V C, U P V C, P P - R) with dif fe re nt thic k n e s s r e qui r e d by t h e cli e nt s. T h e q u alit y c o nt r ol i s foll o wi n g th e i nte rn ati o n al sta n d a r d s to c o mp e te g l o b ally.

A L- J a w d a h El e ctri c W at er H e at er C o m p a n y

Al- J a w d a h El ect r ic w at e r h e at e r c o mp a n y e sta bli s h e d si nc e 1 9 9 9 wit h th e p r o d ucti o n c a p acit y u p to ( 4 0 0, 0 0 0) el ect ric w at e r h e at e rs a n n u all y. T h e fact o r y p r o d uc e s el ect ric w at e r h e at e rs i n dif fe re nt si z e s ( 3 0, 5 0, 1 0 0, 2 0 0, 2 5 0, 3 0 0 lite rs), m ulti pl e c ol o rs a n d m o d el s i ncl u di n g h o r i z o ntal a n d v e r tic al fa s hi o n e d st yl e a n d g ro u n d st yl e.

A L- J a w d a h P or c el ai n & C er a mi c C o m p a n y Al- J a w d a h P o r c el ai n a n d C e r a mic C o m p a n y i s th e l a n d m a r k of s ucc e s s a n d g ro wt h of Al- J a w d a h G r o u p of C o m p a ni e s i n Ki n g d o m of S a u di A r a bi a, G C C a n d al s o p r o v e d it s exi s te nc e g l o b ally. T hi s i s th e n e w p r oj ect of th e g ro u p a n d will sta r t it s p r o d ucti o n s o o n thi s will b e o n e of th e l a rg e st i n d u st ri al c o mpl e x e s i n Ki n g d o m of S a u di A r a bi a u si n g l ate st tech n ol o g y a n d m ac hi n e r y i n c e ra mic a n d p o r c el ai n i n d u st r y. C o m p a n y i n stall e d S A C HI, S Y S T E M C E R A MI C S, CI M E S, T E C H N O F E R R A RI, M A R P A K, B M R a n d F R A C C A R O L LI / C A MI wit h l ate st tech n ol o g y . T h e pl a nt e qui p p e d wit h s p eci al S A C H MI H y d r a ulic P r e s s P H 3 2 0 0 a n d P H 6 5 0 0 a n d hi g h c a p acit y KI L N s fo r th e p r o d ucti o n of P o r c el ai n T il e s wit h th e p ro d u ctio n ca p a city u p to 1 3 .0 M illio n s q u a re m e te rs p e r a n n u m . T h e co m p le te b uil di n g of 9, 2 0 0 s qu a r e m e te r a r e a b uilt fo r th e f ut u re ex p a n si o n to d o u bl e th e pl a nt c a p acit y. W e ex p ect th e pl a nt to sta r t it s p r o d ucti o n b y 2 n d q u a r te r of 2 0 1 7 .

A L -J A W D A H G R O U P O F C O M P A N IE S

T el: 0 0 9 6 6- 1 1 2 6 5- 0 2 2 8 F a x: 0 0 9 6- 1 1 2 6 5- 0 1 5 8 E m ail: i nf o @ alj a w d a h gr o u p. c o m S ite : w w w .a lja w d a h g r o u p .c o m 0 0 9 6- 11 2 6 5- 0 1 5 9 2 6 5- 0 1 6 0

Up t o16 c ol o u r b a rs M o r e t h a n 65 0 pi e c e s s o l d 3 0 R & D st aff f o r m a c hi n e r y de vel o p me nt 4 5 y e a r s o f l e a d e r s hi p i n d e c o r a ti o n

F or us â&#x20AC;&#x2DC; d e c or ati o n 4. 0â&#x20AC;&#x2122; ori gi n at es fr o m t h e m ost a d v a n c e d t e c h n ol o gi es a n d fr o m t h e m ost e x p ert h a n ds. W e pr o d u c e ultr a- hi g h r es ol uti o n pri nt ers c a p a bl e of pri nti n g e v e n t h e d ar k est a n d m ost str u ct ur e d t o n es, wit h m a xi m u m pr e cisi o n.

F O L L O W U S, C H O O S E C R E A DI GI T!

w w w.s yst e m- gr o u p.it

N e ws

C o nt e nt s: A C 1 7- 5 Ne ws

F e at u r e s

Li oli C er a mi c a g o e s l ar g e wit h S y st e m.

2 2 M o d er ni si n g B a n gl a d e s h’s bri c k i n d u str y

I n si d e A si a

W el c o m e

A cr o s s T h e C o nti n e nt

Vi et n a m t ur n s t h e c or n er.

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

1 4 I nt er n ati o n al N e w s O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

1 8 M at eri al M att er s R a w m at eri al s n e w s a n d vi e w s.

2 0 C o m m e nt & A n al y si s L a O p al a s et s t h e t a bl e.

J a hir A h m e d l o o k s at h o w t h e bri c k i n d u stri e s of B a n gl a d e s h ar e i n all y f a ci n g u p t o a m aj or c h a n g e i n m a n uf a ct ur e a n d e m br a ci n g a cl e a n er, m or e ef i ci e nt f ut ur e.

3 0 Di git al d e c or ati o n i n C hi n a

P e n g Ji c h a n g, G e n er al M a n a g er of F o s h a n N e w Ki n g Ti m e M a c hi n er y C o, di s c u s s e s wit h A C a b o ut t h e r e aliti e s of t h e i n kj et a n d i n k m ar k et i n C hi n a i n 2 0 1 6, a n d h o w c h a n g e s will m a nif e st t h e m s el v e s a s t hi s y e ar pr o gr e s s e s.

3 4 C a sti n g o pti o n s f or I n di a n s a n w ar e

R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at h o w diff eri n g str at e gi e s f or e c o n o mi c d e v el o p m e nt ar e aff e cti n g t h e c a sti n g pr o c e s s d e ci si o n s b ei n g m a d e b y s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s o n t h e s u b- c o nti n e nt.

4 0 Ali b a b a … a n d t h e 4 0 t hi e v e s ?

4 2 T h e Afri c a l a n d- gr a b

A C l o o k s at t h e t w o si d e s of C hi n a’s i n v e st m e nt st or y i n Afri c a, a n d e x a mi n e s h o w li k el y t h e c o nti n u e d r el ati o n s hi p i n t h e s u b- s a h ar a n p art of t h e c o nti n e nt i s t o pr o s p er …

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

A n a yl si s 48

T al ki n g S h o p

I n si g ht

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

A n u s h k a Wij e si n h a a n d J a y a ni R at n a y a k e ar e e c o n o mi st s wit h t h e E c o n o mi c I nt elli g e n c e U nit of t h e C e yl o n C h a m b er of C o m m er c e d e s cri b e h o w G S P pl u s – a n a m e n d e d t a x a n d t ariff s y st e m – i s o n c e a g ai n o p e ni n g t h e d o or s t o Sri L a n k a n c er a mi c e x p ort s t o t h e l u cr ati v e E ur o p e a n m ar k et. A n al y si s a n d i n si g ht i nt o T ur k e y. Willi a m d e ci d e s t h at n ot all i nt er n et a n d di git al a v e n u e s f or r et ail ar e n e c e s s aril y t h e b e st t hi n g … w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I nsi de Asi a LI OLI C E R A MI C A G O E S L A R G E WIT H S Y ST E M Li oli C er a mi c a p vt. Lt d h a s c o n ir m e d t h e pr oj e ct f or t h e d e si g n a n d i n st all ati o n of t h e S y st e m L A M G E A 4 4 0 0 0t m ol dl e s s pr e s s i n t h e M or bi, I n di a f a ct or y. T h e hi-t e c h s y st e m l a y o ut al s o i n cl u d e s a n e n a m elli n g li n e c o n si sti n g of 3 Cr e a di git B S s y st e m s f or hi g h d e i niti o n di git al pri nti n g a n d t h e R ot o c ol or s y st e m f or pri nt d e c or ati o n. T h e n e w pl a nt, s c h e d ul e d t o b e u p a n d r u n ni n g i n 2 0 1 7, i s d e v ot e d e ntir el y t o t h e pr o d u cti o n of p or c el ai n st o n e w ar e wit h si z e s u p t o 1. 6 x 3. 2 m a n d t hi c k n e s s e s r a n gi n g fr o m 6- 2 0 m m. T h e pr oj e ct w a s st u di e d b y S y st e m t o m e et t h e gr o wt h o bj e cti v e s of Li oli C er a mi c a o n i nt er n ati o n al m ar k et s. T h e c o m p a n y ai m s t o m ar k et hi g h- q u alit y pr o d u ct s wit h t h e g o al of r e a c hi n g o ut si d e t h e d o m e sti c m ar k et a n d arri vi n g i n t h e U nit e d St at e s a n d E ur o p e.

T h a n k s t o S y st e m t e c h n ol o g y, Li oli C er a mi c a will pr o d u c e l ar g e f or m at s b ot h f or tr a diti o n al u s e s, i n cl u di n g l o or a n d w all c o v eri n g s, a n d f or i n n o v ati v e a p pli c ati o n s s u c h a s r ai n s cr e e n s a n d d e si g n er l a mi n at e s f or kit c h e n c o u nt ert o p s. Cr e a di git a n d R ot o c ol or ar e u s e d t o p erf or m t h e d e c or ati o n of t h e c er a mi c s urf a c e s. T h e s e st at eof-t h e- art t e c h n ol o gi e s r e cr e at e e a c h gr a p hi c s d et ail wit h e xtr e m e pr e ci si o n a n d at hi g h d e i niti o n at 4 0 0 D PI, s u c h a s t h e r e pr o d u cti o n of pr e ci o u s n at ur al st o n e s. " T h e pr oj e ct f or t h e pl a nt st u di e d al o n g si d e S y st e m," c o m m e nt e d Li oli C er a mi c a, "i s b a s e d o n pr o c e s s i n n o v ati o n. W e ar e ai mi n g f or d e si g n er c er a mi c pr o d u ct s wit h g u ar a nt e e s of t h e q u alit y a n d pr o d u ct of t h e li n e."

Welco me

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

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TI M E T O C H A N G E

Vi et n a m’s d o m e sti c b uil di n g m at eri al m ar k et w a s st a bl e i n t h e ir st f o ur m o nt h s of t h e y e ar a n d c o nti n u e d t o m e et d e m a n d, s ai d t h e Mi ni str y of C o n str u cti o n. B A N G L A D E S H B RI C K M A KE R S U N D E R P R E S S U R E T h e mi ni str y s ai d t h e b uil di n g m at eri al pl a n ni n g a n d d e v el o p m e nt pr o gr a m m e h a s b e e n i m pl e m e nt e d t o e n s ur e s u p pl y a n d st a bili s e pri c e s, a n d al s o e n a bl e e x p ort s. T h e t ot al c o n s u m pti o n of c e m e nt a n d cli n k er i n t h e I N F O C U S: J a n u ar y- A pril p eri o d r e a c h e d n e arl y 2 6 milli o n t o n n e s, a • S a nit ar y w ar e c a sti ng • Di giti si n g d e c or ati 5 p er c e nt y e ar- o n- y e ar i n cr e a s e, m e eti n g 3 2 p er c e nt of on • T h e r u s h f or Afri c a t h e s et t ar g et. Of t hi s, t ot al l o c al c o n s u m pti o n of t h e t w o Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e! b uil di n g m at eri al s r o s e 9 p er c e nt a g ai n st t h e s a m e p eri o d l a st y e ar t o r e a c h 2 0. 7 9 milli o n t o n n e s. C e m e nt a n d cli n k er e x p ort s t ot all e d 5. 1 5 milli o n t o n n e s, a s h ar p dr o p fr o m t h e c orr e s p o n di n g p eri o d l a st y e ar d u e t o a G o v er n m e nt d e ci si o n t h at e x p ort e d c e m e nt pr o d u ct s ar e n ot eli gi bl e t o e nj o y i n p ut v al u e- a d d e d t a x ( V A T) d e d u cti o n. I n a d diti o n, t h e pr o d u ct c arri e s a 5- p er c e nt e x p ort t a x. T h e t a x e s h a v e u p p e d e x p ort c o st s b y 4. 5 U S D p er t o n n e of cli n k er a n d 7. 5 U S D p er t o n n e of c e m e nt b a s e d o n a v er a g e fr e e- o n- b o ar d ( F O B) pri c e s of 3 0 U S D a n d 5 0 U S D, r e s p e cti v el y. Fr o m J a n u ar y t hr o u g h A pril, t h e c o u ntr y’s o ut p ut of b uil di n g gl a s s w a s 6 3 milli o n s q. m, 5 p er c e nt l e s s fr o m t h e s a m e p eri o d l a st y e ar. C er a mi c til e s pr o d u cti vit y w a s e sti m at e d at 1 8 2 milli o n s q. m, r e pr e s e nti n g a 6 p er c e nt y e ar- o n- y e ar i n cr e a s e. T h e pr o d u cti o n v al u e of t h e b uil di n g m at eri al s b u si n e s s e s i n t h at p eri o d w a s e sti m at e d at m or e t h a n 1 0. 4 trilli o n V N D, m e eti n g 2 8 p er c e nt of t h e a n n u al t ar g et. D o m e sti c st e el c o n s u m pti o n r e c or d e d a m o d e st y e ar- o n- y e ar ri s e of 2. 7 p er c e nt i n A pril t o s o m e i v e milli o n t o n n e s, a c c or di n g t o t h e Vi et n a m St e el A s s o ci ati o n ( V S A). L a st m o nt h, t h e p ur c h a s e of c o n str u cti o n st e el pr o d u ct s dr o p p e d 1 4 p er c e nt y e ar- o n- y e ar t o r e a c h m or e t h a n 6 3 5, 0 0 0 t o n n e s. A s of A pril 3 0, t h e i n v e nt or y v ol u m e of c o n str u cti o n st e el st o o d at 7 2 0, 0 0 0 t o n n e s, m u c h hi g h er t h a n t h e pr e vi o u s m o nt h. C o n s u m pti o n of st e el pi p e s al s o s a w a sli g ht d e cr e a s e of 5 p er c e nt t o s o m e 1 5 8, 0 0 0 t o n n e s, t h e a s s o ci ati o n s ai d. A c c or di n g t o V S A, 6. 2 3 milli o n t o n n e s of st e el, w ort h 3. 1 8 billi o n U S D, w er e s hi p p e d t o Vi et n a m u ntil A pril 1 5, m ar ki n g a y e arl y sl u m p of 5 p er c e nt i n v ol u m e b ut a n i n cr e a s e of 2 2 p er c e nt i n v al u e. T h e a s s o ci ati o n attri b ut e d t h e dr o p i n t h e q u a ntit y of i m p ort e d st e el t o t h e p o siti v e i m p a ct of Vi et n a m’s s af e g u ar d m e a s ur e s, w hi c h h a v e r e s ult e d i n l o c al e nt er pri s e s h a vi n g t o f a c e l e s s pr e s s ur e fr o m c o m p etiti o n. Wit h e x p e ct e d G D P gr o wt h of 6. 2 p er c e nt t hi s y e ar a n d t h e o p er ati o n of 1 0 st e el pr oj e ct s i n 2 0 1 7, t h e s e ct or’s gr o wt h i s e x p e ct e d t o e x p a n d f urt h er, it s ai d. H a p p y r e a di n g!

T HE A S S O CI A TI O N P R E DI C T E D T H E L O C AL STEEL I N D UST RY W O U L D LI K E L Y E N J O Y 1 012 PE RCE NT G R O W T H T HI S Y E A R.

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6 F a x: + 4 4 ( 0) 2 0 7 1 8 3 7 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9 V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S C hi n a Pr of e s s or W e n L u a n d W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, 5 7 O a k s A v e n u e, W or c e st er P ar k, S urr e y, K T 4 8 X E U nit e d Ki n g d o m

A n d y S kill e n P u blis hi n g Director

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 6

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T h e o nl y a n d r e al hi g h s p e e d · F A S T E R

Hi g h- s p e e d s pi n dl e s: u p t o 3 0 li n e ar m etr e s/ mi n. f or p or c el ai n st o n e w ar e · B E T T E R F ull dr y s q u ari n g hi g h e n er g y effi ci e nt: - 3 0 % c o n s u m pti o n s · S T R O N G E R Gr e at er pr o d u cti vit y a n d r eli a bilit y

A SI TI B & T Gr o u p C o m p a n y

K as h mir brick i n d ustry pl a g ue d by poll utio n • Mor bi co nti n ues to o ut perfor m • A GI L looks to Hi m at n a g ar • Ne w decli ne • Vitr A i n t he moo d for e x p a nsio n • G as prices re m ai n hi g h des pite pro mises • E x ports rise b ut o utlook re m Porcel ai n to c ut e ner gy costs • Ta ble w are d u m pi n g d uty i m pose d... I N DI A

K a s h mir bri c k i n d u s tr y pl a g u e d b y p oll u ti o n Vill a g er s fr o m s c or e s of C h a d o or a h a ml et s i n C e ntr al K a s h mir’ s B u d g a m di stri ct ar e u p i n ar m s a g ai n st g o v er n m e nt f or all o wi n g bri c k kil n s t o o p er at e ill e g all y at B u g a m N o w b u g h, G o w h ar p or a, Kr al c h e k, K a ni s m al, Br ar g u n d, W a di p or a ar e a. T h e l o c al s fr o m a c c u s e d s o m e offi ci al s fr o m B u d g a m di stri ct a d mi ni str ati o n of gi vi n g fr e e h a n d t o d e str o y al m o n d or c h ar d s i n t h e di stri ct a n d all o wi n g s o m e i nfl u e nti al p er s o n s t o o p er at e bri c k kil n s ill e g all y. “ L e a v e a si d e t h e p oll uti o n pr o bl e m; t h e s e bri c k kil n o w n er s h a v e d e str o y e d t h e or c h ar d s a n d gr e e n er y of t h e ar e a. W h e n g o v er n m e nt w a nt s t o cl o s e d o w n t h e ol d bri c k kil n s, h o w c o m e n e w bri c k kil n s h a v e b e e n c o mi n g u p,” s ai d a gr o u p of p e o pl e.

S ur pri si n gl y, i n diff er e nt ar e a s of C h a d o or a T e h sil, si xt e e n n e w bri c k kil n s h a v e c o m e u p ill e g all y d uri n g u nr e st i n K a s h mir. T h e bri c k kil n o w n er s h a v e n ot s e c ur e d ‘ N o O bj e cti o n C ertifi c at e s’ ( N O C) fr o m a n y of t h e g o v er n m e nt d e p art m e nt. T h e ir o n y i s t h at, aft er s e c uri n g l a n d o n r e nt al b a si s, t h e s e bri c k kil n o w n er s f ell all t h e al m o n d tr e e s. “ W e d o n’t h a v e a n y o bj e cti o n w h e n t h e y ( bri c k kil n o w n er s) c o m p e n s at e u s f or t h e l o s s e s,” s ai d a f ar m er. T h e f ar m er s s ai d t h at t h e y w er e f or c e d t o h a n d o v er t h eir al m o n d or c h ar d s t o bri c k kil n o w n er s o n r e nt a s g o v er n m e nt di d n’t pr o vi d e t h e m a s si st a n c e u n d er a n y s c h e m e. “ W e h a d a p pli e d f or l o a n s a n d h a d s o u g ht fi n a n ci al a s si st a n c e fr o m t h e g o v er n m e nt, b ut n o b o dy li st e n t o u s. W e ar e u n a bl e t o

I N DI A

M or bi c o nti n u e s t o o ut p erf or m C er a mi c i n d u str y i n M or bi i s e x p a n di n g at br e a k n e c k s pe e ds d e s pit e a g e n er al sl o w d o w n i n I n di a n c o n str u cti o n i n d u str y. A s m a n y a s 3 9 n e w u nit s c o m m e n c e d pr o d u cti o n i n t h e m o nt h s of M ar c h a n d A pril, t a ki n g t h e o v er all c er a mi c pr o d u c er s t all y t o 6 4 9 u nit s i n t h e t o w n, w hi c h i s oft e n d u b b e d a s c er a mi c c a pit al of I n di a. Of t h e 3 9 u nit s, 2 8 will pr o d u c e c er a mi c til e s i n w all a n d fl o or s e g m e nt s, w hil e t h e r e st 1 1 u nit s will pr o d u c e s a nit ar y w ar e s. Of t h e 2 8 n e w c er a mi c til e u nit s, 1 8 u nit s will pr o d u c e fl o or til e s a n d t e n u nit s w o ul d b e d e di c at e d t o w all til e pr o d u cti o n. O n c u m ul ati v e b a si s t h e s e 2 8 u nit s will a d d a c a p a cit y of 5 5 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s fr o m t h e t o w n. W hil e, 1 1 s a nit ar y

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

w ar e pr o d u cti o n u nit s will h a v e a c o m bi n e d i n st all e d c a p a cit y of 1. 6 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e s. W hil e, r e g ul ar a d diti o n of n e w pr o d u c er s i n c er a mi c til e s e g m e nt i s n ot n e w t o M or bi. B ut, s etti n g u p of n e w s a nit ar y w ar e u nit s i n t h e t o w n h a s cr e at e d s ur pri s e s i n l a st t w o y e ar s. A s m a n y a s 4 0 s a nit ar y w ar e s h a v e st art e d pr o d u cti o n i n t h e s e t w o y e ar s, gi vi n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er s fr o m T h a n g a d h a r u n f or t h eir m o n e y. S p e a ki n g t o A si a n C er a mi c s i n A h m e d a b a d, Pr e si d e nt of M or bi D h u v a Til e A s s o ci ati o n, Nil e s h J et p ari y a s ai d , “ Wit h t h e ri g ht i nfr a str u ct ur e, a v ail a bilit y of k e y r a w m at eri al s, n at ur al g a s, c er a mi c m a n uf a ct uri n g i n M or bi h a s b e e n a bl e t o a c hi e v e n e w h ei g ht s y e ar- o n- y e ar.”

m a xi mi z e pr ofit s t hr o u g h t h e s e al m o n d or c h ar d s. At l e a st w e ar e a bl e t o g e n er at e s o m e i n c o m e fr o m t h e o w n er s of t h e bri c k kil n s o n m o nt hl y b a si s,” G h ul a m M u h a m m a d D ar w h o h a s d e str o y e d all t h e al m o n d tr e e s i n hi s fi el d, s ai d. L o c al s a c c u s e d b ot h di stri ct a d mi ni str ati o n a n d t h e St at e P oll uti o n C o ntr ol B o ar d of b ei n g i n s e n siti v e t o w ar d s t hi s gr a v e m att er. “ W h e n y o u c a n u s e f or c e t o di s p er s e a p e a c ef ul pr ot e st, w h y c a n’t y o u t a k e a s si st a n c e of p oli c e t o d e al wit h t hi s bri c k kil n m afi a. T h e f a ct i s t h at bri c k kil n s o p er at e ill e g all y i n c o n ni v a n c e wit h s o m e di stri ct offi ci al s,” s ai d l o c al s. T h e y w ar n e d t h at h u g e p o p ul ati o n of B u d g a m will hit t o str e et s s o o n, if bri c k kil n s ar e n ot cl o s e d d o w n i n t h e di stri ct. S o m e of t h e o w n er s of t h e s e ill e g all y r u n bri c k kil n s r ef u s e d

t o c o m m e nt o n t h e i s s u e. D e p ut y C o m mi s si o n er B u d g a m Alt af A h m e d s ai d t h at t h e y ar e cl o si n g d o w n t h e ol d bri c k kil n s a n d t h er e i s n o r o o m f or a n y o n e t o s et u p a n e w bri c k kil n. “It i s a s eri o u s m att er t h at will b e l o o k e d i nt o,” h e s ai d. A s e ni or di stri ct offi ci al o n c o n diti o n of a n o n y mit y s ai d t h at all t h e s e bri c k kil n s c a m e u p l a st y e ar d uri n g u nr e st. “I n f a ct w e w er e i n sl u m b er b ut n o w m e a s ur e s ar e b ei n g t a k e n t o c ur b t h e a cti viti e s of t h e s e bri c k kil n o w n er s. “ Alr e a d y, n o nb ail a bl e w arr a nt s h a v e b e e n i s s u e d a g ai n st t h e o w n er s of t h e s e bri c k kil n s. T h e m att er i s s eri o u s a n d t h e s e bri c k kil n s n e e d t o b e s h ut d o w n wit h o ut a n y d el a y,” h e s ai d. P erti n e ntl y, m or e t h a n 3 5 0 bri c k kil n s ar e o p er ati o n al i n t h e di stri ct.

I N DI A

A GI L l o o k s t o Hi m at n a g ar O n of t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er s i n I n di a, A si a n Gr a nit o I n di a Lt d ( A GI L) i s i n v e sti n g I N R 2 0 0 milli o n t o s et u p a n e w li n e of q u art z st o n e f a cilit y at it s Hi m at n a g ar pl a nt i n G uj ar at. Pr o d u cti o n fr o m t h e n e w li n e w o ul d b e d e di c at e d f or e x p ort s. T hi s w o ul d b e t hir d s u c h li n e f or t h e c o m p a n y. P o st e x p a n si o n, t h e c o m p a n y’ s q u art z st o n e c a p a cit y will d o u bl e fr o m t h e e xi sti n g 2 6 4, 0 0 0 s q u ar e m et er s t o 5 2 8, 0 0 0 s q u ar e m et er s p er a n n u m. T h e t ar g et m ar k et f or t h e n e w q u art z pl a nt will b e h o mes ( kit c h e n c o u nt er t o p s a n d i nt eri or s), m all s, air p ort s a n d hi g h- e n d h ot el s, a m o n g ot h er s. Vi kr a m P at el, a n e x e c uti v e fr o m A si a n

Gr a nit o t ol d A si a n C er a mi c s i n A h m e d a b a d, “ W e ar e l o o ki n g t o s u p pl y t h e s e pr o d u ct s i n U S m ar k et, w h er e t h e r e pl a c e m e nt of c o u nt er t o p s i s t h e l ar g e st m ar k et f or e n gi n e er e d q u art z.” Fr o m it s e xi sti n g t w o li n e s, A GI L’ s c urr e nt c a p a cit y of q u art z st o n e st a n d s at 8 0 0 s q m a d a y, w hi c h it pl a n s t o d o u bl e t o 1, 6 0 0 s q m. T h e c o m p a n y i s al s o l a u n c hi n g 2 0 m m a n d 3 0 m m t hi c k n e s s sl a b s of q u art z i n t h e l ar g e f or m at of 1 0. 5 x 5. 2 5 f e et. T h e pr o d u cti o n of t h e n e w r a n g e will st art i n A pril. P at el s ai d q u art z a s a s e g m e nt c o ntri b ut e s I N R 4 5 0 milli o n i n s al e s at pr e s e nt, w hi c h t h e c o m p a n y e x p e ct s t o i n cr e a s e t o I N R 1. 2 5 billi o n o v er t w ot hr e e y e ar s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Pe arl o pts for “ L A M G E A” fro m Syste m • E x port vol u mes rise as prices m ai ns c h alle n gi n g • H alo to Ke nz ai tiles R A K looks for o verse as relief • R A K C HI N A

N e w P e arl o p t s f or “ L A M G E A ” fr o m S y s t e m L A M G E A, t h e i n n o v ati v e pr e s s s y st e m d e v el o p e d b y S y st e m f or t h e pr o d u cti o n of l ar g esi z e c er a mi c sl a b s h a s b e e n s el e ct e d b y N e w P e arl. T h e pr e s s s y st e m will b e i n st all e d i n o n e of t h e f a ciliti e s at t h e g e n er al h e a d q u art er s i n F o s h a n d uri n g 2 0 1 7. T h e ai m of t h e N e w P e arl i n d u stri al gr o u p i s t o m e et t h e gr o wi n g d e m a n d f or pr o d u ct s wit h sl e e k d e si g n a n d t o b e c o m e the m ai n r ef er e n c e o n t h e C hi n e s e m ar k et. I n d et ail, N e w P e arl c o nfir m e d

t h e i n st all ati o n of a L A M G E A 3 0 0 0 0t m ol dl e s s pr e s s f or t h e pr o d u cti o n of sl a b s i n p or c el ai n st o n e w ar e u p t o 1. 6 x 3. 2 m et er s wit h t hi c k n e s s v ar yi n g fr o m 6 t o 2 0 milli m et er s. L A M G E A is a m ol dl e s s t e c h n ol o g y w hi c h, f or t h e a p pli c ati o n s p e ci all y d e si g n e d to m e et the pr o d u cti o n r e q uir e m e nt s of N e w P e arl, a p pli e s a f or c e of u p t o 3 0 t h o u s a n d t o n s u nif or ml y o v er t h e c o v eri n g of at o mi z e d m at eri al. T h e w or k c y cl e of L a mi n a t e c h n ol o g y e n s ur e s pr e ci si o n i n

E x p or t v ol u m e s ri s e a s pri c e s d e cli n e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t h e s u p pl y of i n ci s e d sili c o n e c yli n d er s wit h t h e i n st all ati o n of s orti n g li n e s a n d p all eti z er s. E m bl e m of t h e t e c h n ol o gi c al p art n er s hi p b et w e e n S y st e m a n d N e w P e arl i s u n d o u bt e dl y t h e Cr e a di git di git al pri nti n g s y st e m, of w hi c h t h e C hi n e s e i n d u stri al gr o u p i s t h e l ar g e st c u st o m er i nt er n ati o n all y f or t h e n u m b er of m a c hi n e s i n st all e d. A p pr o xi m at el y 4 0 of t h e s e s y st e m s ar e c urr e ntl y o p er ati n g i n t h e N e w P e arl f a ct ori e s l o c at e d i n t h e r e gi o n s of G u a n g d o n g a n d Ji a n g xi.

T URKEY

IRAN

Ir a ni a n c er a mi c pr o d u c er s e x p ort e d 1 0 1 milli o n s q u ar e m et er s of til e s a n d c er a mi c s, w ort h $ 2 7 2 milli o n i n t h e fir st 1 0 m o nt h s ( M ar c h 2 0, 2 0 1 6- J a n u ar y 2 0, 2 0 1 7) of t h e c urr e nt Ir a ni a n y e ar of 1 3 9 5. A c c or di n g t o Moha m mad R o u s h a nf e kr, Pr e si d e nt of Ir a n Til e a n d C er a mi c Pr o d u c er s G uil d A s s o ci ati o n, “ W hil e v ol u m e of til e a n d c er a mi c s i n t h e fir st 1 0 m o nt h s r o s e b y s e v e n p er c e nt b ut d e cli n e d b y 2 9 p er c e nt i n v al u e c o m p ar e d t o t h e fi g ur e s i n t h e s a m e p eri o d l a st y e ar.” I n t h e fir st 1 0 m o nt h s ( M ar c h 2 1, 2 0 1 5- J a n u ar y 2 0, 2 0 1 6) of t h e l a st Ir a ni a n y e ar of 1 3 9 4, 9 3 milli o n s q u ar e m et er s of til e a n d c er a mi c s w er e e x p ort e d f or 3 5 0 milli o n d oll ar s. C er a mi c i m p ort s i n t h e fir st s e v e n m o nt h s ( M ar c h 2 0- O ct o b er 2 0, 2 0 1 6) d e cli n e d by 4 0 p er c e nt i n v al u e c o m p ar e d t o t h e fi g ur e i n t h e s a m e p eri o d t h e pr e vi o u s y e ar. I n t h e fir st s e v e n m o nt h s of t hi s y e ar, 7 2 8, 0 0 0 s q u ar e m et er s of til e a n d c er a mi c s w er e i m p ort e d, w hil e t h e fi g ur e w a s 1. 8 milli o n s q u ar e

e a c h p h a s e, fr o m t h e s pr e a di n g of t h e p o w d er s t o t h e r e ali z ati o n of t h e pr e-fir e d sl a b s. T h e s y n er g y of t h e s e s p e ci al t e c h ni q u e s g u ar a nt e e s fl a wl e s s air r e m o v al, r e s ulti n g i n hi g h q u alit y c er a mi c pr o d u ct s t h at ar e p erf e ctl y fl at a n d fr e e of i nt er n al t e n si o n. T h e c h oi c e of N e w P e arl s e al s a t e c h n ol o gi c al p art n er s hi p t h at h a d it s b e gi n ni n g s i n t h e e arl y 2 0 0 0 s wit h t h e i n st all ati o n of s e v er al u nit s of t h e R ot o c ol or d e c or ati o n s y st e m p at e nt e d b y S y st e m. It pr o c e e d e d wit h

m et er s i n t h e c orr e s p o n di n g p eri o d l a st y e ar. C urr e ntl y, 1 3 4 f a ct ori e s ar e e n g a g e d i n pr o d u ci n g til e s a n d c er a mi c s i n Ir a n. A n ot h er 4 4 til e a n d c er a mi c s f a ct ori e s ar e al s o u n d er c o n str u cti o n i n t h e c o u ntr y. Afri c a n m ar k et s li k e t h o s e i n S o m ali a, U g a n d a, S u d a n, S o ut h Afri c a, Ni g eri a, Ni g er, K e n y a, T a n z a ni a a n d G h a n a w er e t h e t ar g et s of Ir a ni a n pr o d u ct s i n y e ar 1 3 9 4. Fi g ur e s i n di c at e t h at i n t h e y e ar s 1 3 9 2 t o 1 3 9 3 c o u ntri e s li k e Ir a q, P a ki st a n, Af g h a ni st a n, T ur k m e ni st a n a n d G e or gi a a b s or b e d 9 3 p er c e nt of t ot al e x p ort of Ir a n. Ir a q a c c o u nt e d f or 7 0 p er c e nt of t h e pr o d u ct s, w a s t h e hi g h e st i m p ort er b y v ol u m e w hil e G e or gi a, a b s or bi n g o nl y t w o p er c e nt of t h e pr o d u ct s, h a d t h e l e a st s h ar e i n t h e i m p ort s. T aji ki st a n, A z er b aij a n R e p u bli c, U z b e ki st a n, t h e U nit e d Ar a b E mir at e s a n d Ar m e ni a w er e a m o n g ot h er m ar k et s f or Ir a ni a n til e a n d c er a mi c s i n t h e Ir a ni a n y e ar s 1 3 9 2 a n d 1 3 9 3.

Vitr A i n t h e m o o d f or e x p a n si o n Vitr A, a p art of E c z a cı b a şı B uil di n g di vi si o n i s i n t h e pr o c e s s of i n cr e a si n g it s s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c a p a cit y at it s Bil e ci k- B o z u y u k b a s e d pl a nt. T h e c o m p a n y i s i n cr e a si n g it s pr o d u cti o n c a p a cit y b y 2 0 %. T h e n e w i n v e st m e nt b y Vitr A will t a k e it s c er a mi c s a nit ar y w ar e c a p a cit y t o si x milli o n u nit s p er y e ar. E c z a cı b a şı B uil di n g di vi si o n st art e d pr o d u ci n g Vitr A br a n d e d c er a mi c s a nit ar y w ar e i n 1 9 5 8. T o d a y, t h e c o m p a n y i s l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n t h e c o u ntr y wit h a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 5. 2 5 milli o n pi e c e s. The E c z a cı b a şı B uil di n g Pr o d u ct s Di vi si o n has c o m pl et e d t h e fir st p h a s e of it s n e w pr o d u cti o n pl a nt f or c er a mi c s a nit ar y w ar e at t h e Bil e ci k- B o z u y u k c o m pl e x. T hi s i s Vitr A’ s f o urt h pr o d u cti o n pl a nt f or s a nit ar y w ar e s at t h e c o m pl e x. T h e fir st p h a s e of t h e pr oj e ct, w hi c h b e g a n i n l at e 2 0 1 5, will i n cr e a s e Vitr A’ s c er a mi c s a nit ar y w ar e c a p a cit y b y 2 5 0 t h o u s a n d u nit s. T h e s e c o n d p h a s e, s c h e d ul e d t o o p e n i n s e c o n d h alf of t h e y e ar will a d d a n ot h er

7 5 0 t h o u s a n d. T h e e x p a n si o n e x er ci s e w o ul d b e c o m pl et e d b y e arl y 2 0 1 8. The E c z a cı b a sı B uil di n g Pr o d u ct s Di vi si o n e m pl o y s cl o s e t o 6, 5 0 0 p e o pl e a n d h a s 1 5 pr o d u cti o n pl a nt s i n f o ur c o u ntri e s, i n li n e wit h it s m ultipr o d u cti o n, m ulti- m ar k et gr o wt h str at e g y. Vitr A’ s pr o d u cti o n c o m pl e x at B o z u y u k, w hi c h uses e n vir o n m e nt al-fri e n dl y t e c h n ol o gi e s, r a n k s a mong t h e w orl d’ s l e a di n g pr o d u cti o n c o m pl e x e s i n t er m s of c a p a cit y, t e c h n ol o g y a n d q u alit y. T h e di vi si o n h a s si x pl a nt s i n T ur k e y at B o z u y u k, G e b z e a n d T u zl a, a n d ni n e i n G er m a n y, Fr a n c e a n d R u s si a.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis S u bs cri b e t o Asi a n C er a mi cs a n d g et t h e i nsi d e st or y E V E R Y iss u e..

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

A C 1 7- 5

a si a n c er a mi c s

N e ws

I N D O N E SI A

G a s pri c e s r e m ai n hi g h d e s pit e pr o mi s e s It h a s b e e n m a n y m o nt h s si n c e I n d o n e si a n Pr e si d e nt J o k o Wi d o d o si g n e d Pr e si d e nti al R e g ul ati o n N o. 4 0/ 2 0 1 6 o n t h e D et er mi n ati o n of t h e N at ur al G a s Pri c e i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 1 6. H o w e v er, m o st b u si n e s s e s i n I n d o n e si a still n e e d t o p a y a hi g h pri c e f or g a s. T h er ef or e, b u si n e s s e s ar e a g ai n ur gi n g t h e g o v er n m e nt t o b e c o m mitt e d t o it s g a s pri c e p oli c y. Af or e m e nti o n e d Pr e si d e nti al R e g ul ati o n N o. 4 0/ 2 0 1 6 d et er mi n e d t h at s e v e n d o m e sti c i n d u stri e s will b e all o w e d t o p a y a l o w er g a s pri c e. L o w eri n g t h e g a s pri c e i s i m p ort a nt b e c a u s e c urr e ntl y I n d o n e si a n i n d u stri e s p a y a m u c h hi g h er pri c e ( s o m eti m e s e v e n m or e

t h a n d o u bl e) c o m p ar e d t o c o u nt er p art s i n ot h er S o ut h e a st A si a n c o u ntri e s. T hi s c a u s e s hi g h er pr o d u cti o n c o st s and t h er ef or e u n d er mi n e s I n d o n e si a' s c o m p etiti v e n e s s o n t h e i nt er n ati o n al m ar k et. F or e x a m pl e, I n d o n e si a n r u b b er gl o v e pr o d u c er s n e e d t o p a y a U S D $ 1 2. 2 m m bt u g a s pri c e, w hil e f or ei g n c o u nt er p art s i n t h e r e gi o n c a n e nj o y a U S D $ 4. 5 p er m m bt u pri c e. T hi s i s o n e of t h e m ai n r e a s o n s w h y I n d o n e si a n r u b b er gl o v e pr o d u c er s h a v e diffi c ult y t o c o m p et e wit h f or ei g n pl a y er s. T hi s i s pr o bl e m ati c b e c a u s e t hi s i n d u str y i s hi g hl y d e p e n d e nt on the e x p ort p erf or m a n c e (I n d o n e si a e x p ort s a b o ut 9 0 p er c e nt of

I N D O N E SI A

E x p or t s ri s e b u t o u tl o o k r e m ai n s c h all e n gi n g L o c al c er a mi c pr o d u c er s i n I n d o n e si a ar e c o nfi d e nt t h at e x p ort s will ri s e t hi s y e ar a s c er a mi c d e m a n d i n s e v er al S o ut h e a st A si a n n ati o n s h a s been gr o wi n g. T h er ef or e, t hese m a n uf a ct ur er s ar e m u c h m or e o pti mi sti c a b o ut t h eir e x p ort s c o m p ar e d t o s al e s o n t h e d o m e sti c m ar k et of I n d o n e si a. H o w e v er, b ot h o n t h e i nt er n ati o n al and d o m e sti c m ar k et I n d o n e si a n c er a mi c m a n uf a ct ur er s h a v e t o c o m p et e wit h t h eir C hi n e s e c o u nt er p art s. C er a mi c i m p ort s i nt o I n d o n e si a c o ul d ri s e b y 2 0 p er c e nt ( y/ y) i n 2 0 1 7 wit h m o st i m p ort s ori gi n ati n g fr o m C hi n a w h er e t h e str u ct ur al c er a mi c o v er s u p pl y sit u ati o n e n c o ur a g e s C hi n e s e m a n uf a ct ur er s t o a g gr e s si v el y p e n etr at e t h e gl o b al m ar k et b y off eri n g t h eir c er a mi c pr o d u ct s at attr a cti v e r at e s. C hi n a i s e sti m at e d t o h a v e a n i n st all e d a n n u al c er a mi c pr o d u cti o n c a p a cit y of 8 billi o n s q u ar e m et er s. H o w e v er, c er a mi c d o m e sti c d e m a n d i n t h e w orl d' s s e c o n d-l ar g e st e c o n o m y o nl y st a n d s at 5 billi o n s q u ar e m et er s.

a si a n c er a mi c s

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B a s e d o n d at a fr o m St ati sti c s I n d o n e si a ( B P S), I n d o n e si a' s c er a mi c e x p ort s r o s e 5. 2 p er c e nt ( y/ y) t o U S D $ 1 1 6. 1 milli o n i n t h e J a n u ar y- A pril 2 0 1 7 p eri o d. A S A KI C h air m a n Si n a g a h o p e s t o s e e d o u bl edi git gr o wt h at t h e y e are n d. H o w e v er, h e a d d s t hi s will r e q uir e s u p p ort fr o m the g o v er n m e nt. T hr o u g h Pr e si d e nti al R e g ul ati o n N o. 4 0/ 2 0 1 6, w hi c h i s t h e f oll o wu p of t h e g o v er n m e nt' s t hir d e c o n o mi c p oli c y p a c k a g e (t h at w a s r el e a s e d o n 7 O ct o b er 2 0 1 5), t h e c e ntr al g o v er n m e nt pr o mi s e d t o l o w er t h e g a s pri c e f or ( a m o n g ot h er s) t h e c er a mi c i n d u str y. H o w e v er, c er a mi c pr o d u c er s ar e still w aiti n g f or t h e g o v er n m e nt t o sti c k t o it s pr o mi s e. A l ar g e c h u n k of pr o d u cti o n c o st s i n t h e c er a mi c m a n uf a ct uri n g s e ct or st e m fr o m g a s. I n d o n e si a n c er a mi c m a n uf a ct ur er s p a y a U S D $ 9 m m bt u g a s pri c e, w hil e f or ei g n c o u nt er p art s i n t h e r e gi o n c a n e nj o y a g a s pri c e i n t h e r a n g e of U S D $ 3 - $ 4 p er m m bt u pri c e. T hi s i s o n e of t h e m ai n r e a s o n s w h y I n d o n e si a n m a n uf a ct ur er s

it s r u b b er gl o v e pr o d u cti o n, m ai nl y t o t h e U nit e d St at e s a n d E ur o p e). O v er t h e p a st c o u pl e of y e ar s s e v er al r u b b er gl o v e f a ct ori e s i n I n d o n e si a n e e d e d t o c e a s e o p er ati o n s d u e t o t h e u n c o n d u ci v e cir c u m st a n c e s. Pr e si d e nti al R e g ul ati o n N o. 4 0/ 2 0 1 6, w hi c h i s t h e f oll o wu p of t h e g o v er n m e nt' s t hir d e c o n o mi c p oli c y p a c k a g e (t h at w a s r el e a s e d o n 7 O ct o b er 2 0 1 5), sti p ul at e s l o w er g a s pri c e s " b y a m a xi m u m of U S D $ 2 p er 1 m m bt u if g a s pri c e s ar e hi g h er t h a n U S D $ 6 p er m m bt u". It i s i m p ort a nt t o n ot e t h at t h e g o v er n m e nt o nl y s el e ct e d s e v e n i n d u stri e s t h at c a n e nj o y t h e l o w er g a s pri c e. T h e y ar e t h e f oll o wi n g:

• F ertili z er • P etr o c h e mi c al • St e el • R u b b er gl o v e • Gl a s s • Ol e o- c h e mi c al • C er a mi c H o w e v er, o nl y the fir st t hr e e i n d u stri e s (f ertili z er, p etr o c h e mi c al and st e el i n d u stri e s) ar e i n f a ct p a yi n g a l o w er g a s pri c e n o w, w hil e t h e ot h er s ar e still w aiti n g t o e nj o y t h e s a m e a d v a nt a g e a n d ur g e t h e g o v er n m e nt t o k e e p it s pr o mi s e. F or e x a m pl e, U nil e v er Ol e o c h e mi c al I n d o n e si a i s c urr e ntl y still p a yi n g U S D $ 1 0. 2 m m bt u f or t h e s u p pl y of g a s i n t h e s p e ci al e c o n o mi c z o n e of S ei M a n g k ei i n N ort h S u m atr a.

VI E T N A M

H al o t o K e n z ai til e s Vi et n a m’ s b uil di n g m at eri al s s u p pli er H al o Gr o u p, i n c oll a b or ati o n wit h T h ail a n d’ s K e n z ai C er a mi c s I n d u str y C o m p a n y Lt d, h a s or g a ni s e d t h e l a u n c h of K e n z ai c er a mi c til e s i n H C M Cit y. K e n z ai c er a mi c til e s, i m p ort e d fr o m T h ail a n d, ar e d e si g n e d a c c or di n g t o m o d er n st a n d ar d s a n d s uit a bl e f or c o n str u cti o n pr oj e ct s a n d t h e r e al e st at e m ar k et i n Vi et N a m. T h e pr o d u ct i s di stri b ut e d e x cl u si v el y b y t h e H al o Gr o u p a n d i s “ c o m p etiti v el y pri c e d” s a y t h e c o m p a n y. T h e til e s h a v e b e e n c ar ef ull y s el e ct e d a n d t e st e d f or hi g h q u alit y a n d a e st h eti c d e si g n to m e et t h e r e q uir e m e nt s of i n di vi d u al s a n d i n v e st or s

in the c o n str u cti o n and d e c or ati o n fi el d s. Wit h c urr e nt c a p a cit y of 5 0 0 milli o n s q. m., Vi et N a m i s t h e w orl d’ s si xt h l ar g e st c o u ntr y a n d t h e l e a di n g n ati o n i n S o ut h e a st A si a i n til e s m a n uf a c uri n g. Til e pr o d u ct s ar e n ot o nl y u s e d f or d o m e sti c c o n s u m pti o n b ut al s o f or e x p ort p ur p o s e s. Vi et N a m i s a m o n g t h e w orl d’ s t o p 1 0 til e e x p ort er s wit h s o m e 1 5 p er c e nt of t h e til e s v ol u m e e x p ort e d t o s e v er al c o u ntri e s. At pr e s e nt, Vi et N a m h a s s o m e 4 0 c o m p a ni e s pr o d u ci n g c er a mi c til e s wit h a n n u al c a p a cit y r a n gi n g fr o m 1 0 t o 2 0 milli o n s q. m. S o m e of t h e w ell- k n o w n d o m e sti c br a n d s i n c er a mi c s a n d til e s ar e Vi gl a c er a, D o n g T â m, T h a c h B à n a n d C M C.

h a v e diffi c ult y t o c o m p et e wit h f or ei g n c o u nt er p art s. I n d o n e si a' s a n n u al i n st all e d c er a mi c pr o d u cti o n c a p a cit y is c urr e ntl y 580 milli o n s q u ar e m et er s. H o w e v er, a ct u al pr o d u cti o n r e a c h e d o nl y 375 milli o n s q u ar e m et er s i n 2 0 1 6. H e n c e, t h e utili z ati o n r at e of I n d o n e si a n c er a mi c m a n uf a ct ur er s o nl y st a n d s i n t h e r a n g e of 6 0- 6 5 p er c e nt.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis S u bs cri b e t o Asi a n C er a mi cs a n d g et t h e i nsi d e st or y E V E R Y iss u e..

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

UAE

R A K l o o k s f or o v er s e a s r eli e f R A K C e r a mi c s h a s s ai d it will t ar g et m ar k et s i n I n di a, Ir a n a n d E ur o p e a s it r e p ort e d l o w er pr ofit s f or t h e fir st q u art er. The c o m pa ny e x p e ct s to a c q uir e a c er a mi c s m a n uf a ct ur er i n I n di a t hi s y e ar t o e x p a n d c a p a cit y i n t h e c o u ntr y dri v e n b y it s e c o n o mi c gr o wt h. It i s al s o l o o ki n g at o p p ort u niti e s t o e x p a n d it s m a n uf a ct uri n g a cti viti e s i n t h e Ar a bi a n G ulf r e gi o n. The Ras Al K h ai m a hb a s e d til e a n d c er a mi c w ar e m a n uf a ct ur er s ai d fir stq u art er gr o s s pr ofit di p p e d b y 3 p er c e nt t o D h 2 1 5. 7 milli o n fr o m D h 2 2 2. 4 m y e ar- o n- y e ar b e c a u s e of l o w oil pri c e s a n d a sl o w d o w n i n t h e b uil di n g a cti viti e s i n t h e r e gi o n. T h e n et pr ofit f or t h e gr o u p w a s D h 6 4. 5 m c o m p ar e d wit h D h 6 5. 9 m a y e ar e arli er. R e v e n u e d uri n g t h e q u art er dr o p p e d by 7. 4 p er t o D h 6 8 1. 1 m fr o m a y e ar e arli er. T h e dr o p i n r e v e n u e s w a s b e c a u s e of t h e s al e of n o nc or e b u si n e s s e s b ut t h e pr ofit fr o m t h e c or e b u si n e s s e s s u c h a s til e s, s a nit ar y w ar e and t a bl e w ar e i m pr o v e d c o m p ar e d wit h t h e s e c o n d h alf of l a st y e ar, s ai d A b d ull a h M a s s a a d, RAK C er a mi c s’ gr o u p c hi ef e x e c uti v e. " A c o m bi n ati o n of c o st c o ntr ol, effi ci e n c y in pr o d u cti o n, pr o d u ct i n n o v ati o n a n d n e w s h o wr o o m s i n t h e U A E l e d t o a n i m pr o v e m e nt of s al e s i n t h e U A E a n d E ur o p e," h e s ai d. " T h e m ar k et i n t h e Ar a bi a n G ulf r e gi o n i s st a bili si n g a n d I a m c a uti o u sl y o pti mi sti c a b o ut t h e m a cr o e c o n o mi c c o n diti o n s f or t h e f ull y e ar." R e v e n u e fr o m it s S a u di Ar a bi a b u si n e s s dr o p p e d 3 9. 1 p er c e nt. L o w oil pri c e s fr o m t h e s e c o n d h alf of 2 0 1 4 a n d s u b s e q u e nt c ut b a c k s in g o v er n m e nt s p e n di n g h a v e h urt t h e c o n str u cti o n i n d u str y i n t h e Ar a bi a n G ulf. " S a u di Ar a bi a h a s s e e n d el a y s i n pr oj e ct a cti vit y i n

a si a n c er a mi c s

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a d diti o n to r e s c h e d uli n g of n o n- e s s e nti al pr oj e ct s t h at r e s ult e d i n a d e cli n e in c o n str u cti o n a cti vit y," s ai d F ai s al H a s a n, t h e h e a d of i n v e st m e nt r e s e ar c h at K u w ait- b a s e d Ka mco I n v e st m e nt C o m p a n y. " Pr e s s ur e o n c o n str u cti o n a cti vit y i s e x p e ct e d to c o nti n u e i n t h e n e ar t er m wit h oil pri c e e x p e ct e d t o r e m ai n l o w." C ut b a c k s o n st at e s u b si di e s a n d pr u d e nt s p e n di n g i n S a u di Ar a bi a, h o w e v er, h a v e e n a bl e d t h e c o u ntr y t o r e d u c e it s fir st- q u art er d efi cit. " T h e i m p a ct o n b u si n e s s i n t h e Ar a bi a n G ulf will aff e ct u s s h ort t er m b ut w e will b e a bl e t o r e d u c e o ur d e p e n d e n c y o n t h e S a u di m ar k et [ a s w e ar e a m ulti n ati o n al c o m p a n y]," Mr M a s s a a d s ai d.

We will r a m p o ur ca pacit y t here de pe n di n g o n t he e c o n o mic sit uati o n I n Ir a n, w h er e R A K C er a mi c s o p e n e d it s pl a nt i n 2 0 0 4 a n d cl o s e d it d uri n g t h e y e ar s f oll o wi n g i nt er n ati o n al s a n cti o n s, pr o d u cti o n st art e d l a st y e ar. T h e pl a nt s u p pli e s t h e l o c al m ar k et, m a n uf a ct uri n g at a b o ut h alf of it s c a p a cit y. It c o n s oli d at e d it s c o ntr ol o v er it s j oi nt v e nt ur e, R e st of air R A K, w hi c h h a s i nt er e st s i n t a bl e w ar e, c at eri n g e q ui p m e nt and t ur n k e y c o ntr a cti n g pr oj e ct s, d uri n g the fir st q u art er.

UAE

R A K P or c el ai n t o c ut e n er g y c o st s R A K P or c el ai n, U A E b a s e d c er a mi c t a bl e w ar e c o m p a n y h a s c arri e d o ut a m aj or m o d er ni z ati o n e x er ci s e at it s R a s Al K h ai m a h b a s e d pr o d u cti o n pl a nt. T h e e x er ci s e ai m e d at r e d u ci n g t h e e n er g y c o st of t a bl e w ar e pr o d u cti o n, will e n a bl e R A K p or c el ai n t o s a v e u p t o 5 0 % l o w er el e ctri cit y c o n s u m pti o n t o t h e n e ar- eli mi n ati o n of pl a nt c o oli n g w at er c o n s u m pti o n. T h e n e w t e c h n ol o g y will al s o e n a bl e R A K t o pr o d u c e c o m pl e x m o d el s ( irr e g ul ar or o v al s h a p e d pr o d u ct s m a d e i n m ulti- c a vit y m o ul d s) wit h hi g h er pr o d u cti vit y a n d effi ci e n c y l e v el s. N e wl y i n st all e d m a c hi n e c a n r u n u p t o 3 0 c y cl e s p er h o ur wit h 4 m o ul d s a n d e n a bl e it t o r e d u c e e n er g y c o n s u m pti o n by a c o n si d er a bl e d e gr e e. S pr e a d o v er a n ar e a of 6 5, 0 0 0 s q m wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 5 milli o n pi e c e s p er a n n u m, R A K P or c el ai n cl ai m s

t o b e a s s o ci at e d wit h o v er 2 0, 0 0 0 st ar h ot el s w orl d wi d e. T h e c o m p a n y s a y s t h at it off er s s u p eri or q u alit y pr o d u ct wit h a v a st arr a y of s h a p e s d e si g n e d b y l e a di n g t a bl e w ar e d e si g n er s f or t h e h ot el s, r e st a ur a nt a n d h o s pit alit y s e g m e nt at a v al u e f or m o n e y pr o p orti o n. A c c or di n g t o R e n u O o m m e n, C hi ef M ar k eti n g Offi c er at R A K P or c el ai n, “ I n a n i n d u str y w h er e m a n uf a ct ur er s ar e w or ki n g f or c e nt uri e s, R A K P or c el ai n – b ei n g t h e l at e st e ntr a nt – h a s t h e a d v a nt a g e of e q ui p pi n g it s f a ct or y wit h t h e m o st t e c h ni c all y a d v a n c e d m a c hi n er y t o pr o vi d e pr e ci s e a n d el e g a nt pr o d u ct s at v al u e f or m o n e y pri ci n g. T h e pr o d u cti o n t e c h ni q u e s u s e d a n d t h e e x p erti s e fr o m v ari o u s s p e ci ali st s w h o ar e p art of t h e w orl d’ s l e a di n g c er a mi c m a n uf a ct ur er off er e c o n o m y of s c al e w hi c h i s p a s s e d o n t o t h e e n d c u st o m er s.”

I N DI A

T a bl e w ar e d u m pi n g d ut y i m p o s e d I n di a h a s i m p o s e d a n a ntid u m pi n g d ut y o n i m p ort of c er a mi c t a bl e a n d kit c h e n w ar e it e m s fr o m C hi n a t o pr ot e ct d o m e sti c i n d u str y a g ai n st g o o d s b ei n g s ol d at b el o w n or m al v al u e. T h e D e p art m e nt of R e v e n u e i n t h e fi n a n c e mi ni str y y e st er d a y i s s u e d a n otifi c ati o n i m p o si n g t h e a nti- d u m pi n g d ut y of U S D 1. 0 4 p er k g o n i m p ort of c er a mi c t a bl e w ar e and kit c h e n w ar e, e x cl u di n g k ni v e s a n d t oil et it e m s fr o m C hi n a. "The a nti- d u m pi n g d ut y i m p o s e d s h all b e l e vi e d f or a p eri o d n ot e x c e e di n g si x m o nt h s ( u nl e s s r e v o k e d, a m e n d e d or s u p er s e d e d e arli er)," it s ai d. It cit e di n v e sti g ati o n b y t h e D G A D w hi c h c o n cl u d e d t h at c er a mi c t a bl e w ar e and kit c h e n w ar e, e x cl u di n g k ni v e s a n d t oil et it e m s, ar e b ei n g e x p ort e d fr o m C hi n a t o I n di a " b el o w it s n or m al v al u e, r e s ulti n g i n d u m pi n g".

The d o m e sti c i n d u str y, it o b s er v e d, h a s s uff er e d m at eri al i nj ur y d u e t o d u m pi n g. The Dir e ct or at e G e n er al of A nti- D u m pi n g a n d Alli e d D uti e s ( D G A D) i n it s fi n di n g s r e c o m m e n d e d i m p o siti o n of pr o vi si o n al a nti- d u m pi n g d ut y i n or d er t o r e m o v e t h e i nj ur y t o t h e d o m e sti c i n d u str y. T hr o u g h a s e p ar at e n otifi c ati o n, t h e g o v er n m e nt al s o e xt e n d e d b y o n e y e ar till J u n e 6, 2 0 1 8 t h e a nti- d u m pi n g d ut y o n i m p ort s of ' pl ai n g y p s u m pl a st er b o ar d s' fr o m C hi n a, I n d o n e si a, T h ail a n d a n d t h e U A E. T h e a nti- d u m pi n g d ut y o n i m p ort of pl ai n g y p s u m pl a st er b o ar d s w a s fir st i m p o s e d i n 2 0 1 3 a n d t he D G A D has rec o m me n de d e xt e n si o n of t h e s a m e. T h e s a m e will n o w "r e m ai n i n f or c e u p t o a n d i n cl u si v e of t h e J u n e 6, 2 0 1 8", t h e n otifi c ati o n r e a d.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

S A C MI: r e s ult s st u n f or 3r d y e ar r u n ni n g W orl d

it h r e v e n u es fr o m s al es a n d s er vi c es at 1. 4 billi o n e ur o – a b o ut 4 0 milli o n m or e t h a n i n 2 0 1 5 – a n d a n et w ort h of 6 4 2 milli o n e ur o, S A C MI h as pr o d u c e d, f or t h e t hir d y e ar r u n ni n g, o n e of t h e b est r es ults i n t h e C o o p er ati v e's hist or y. T h es e o utst a n di n g i g ur es w er e ill ustr at e d at t h e S h ar e h ol d ers’ M e eti n g of Fri d a y 1 9t h M a y, h el d i n S A C MI I m ol a's br a n d n e w A u dit ori u m. “ As wit h the p ar e nt c o m p a n y, S A C MI I m ol a, t h e Gr o u p's c o ns oli d at e d i n a n ci al st at e m e nt", p oi nts o ut Pr esi d e nt P a ol o M o n g ar di, “is a d e ci d e d i m pr o v e m e nt o n b ot h t h e b u d g et f or e c ast a n d t h e pr e vi o us y e ar's p erf or m a n c e: s al es ar e risi n g a n d t h e c o ns oli d at e d n et r es ult - hi g h er t h a n i n 2 0 1 5 - st a n ds at a b o ut 3 4, 5 milli o n e ur o”. T h es e r es ults ar e b ei n g dri v e n b y t h e e x c ell e nt p erf or m a n c e of t h e C er a mi cs a n d Cl os ur es &

C o nt ai n ers Di visi o ns. I n 2 0 1 6 t h e f or m er – w hi c h r e pr es e nts a b o ut 7 0 % of t h e v ol u m es g e n er at e d b y S A C MI I m ol a – str e n gt h e n e d t h e gr o wt h p att er ns est a blis h e d i n pr e vi o us y e ars. “ Hi g hl y p ositi v e r es ults w er e a c hi e v e d”, e x pl ai ns M o n g ar di, “ o n b ot h It ali a n a n d E ur o p e a n m ar k ets, a si g n of It ali a n ir ms' r e n e w e d willi n g n ess t o i n v est a n d t h e s u c c ess of S A C MI's c o nti n ui n g f o c us o n pr o d u ct i n n o v ati o n, ef i ci e n c y a n d pl a nt a ut o m ati o n”. P arti c ul arl y n ot e w ort h y w er e S A C MI's I n d ustr y 4. 0 pr oj e cts, p art of a br o a d p oli c y e n c o m p assi n g all t h e C o o p er ati v e's Di visi o ns a n d B usi n ess es. Al o n gsi d e C er a mi cs – w h er e t h e s u c c ess of t h e C O N TI N U A + li n e a n d t h e n e w E K O kil ns h as b e e n c o m bi n e d wit h l ar g e sl a b st or a g e a n d h a n dli n g s yst e ms d e v el o p e d b y T o y ot a H a n dli n g It ali a – r e c e nt d e v el o p m e nts b y S A C MI i n t h e B e v er a g e i n d ustr y h a v e f o c us e d o n t ot al i nt e gr ati o n of pr o d u cti o n li n es, fr o m c a p t o

pr ef or m, fr o m illi n g a n d l a b elli n g t o s e c o n d ar y p a c k a gi n g. “I n 2 0 1 6", o bs er v e d S A C MI's pr esi d e nt, “It al y c o n ir m e d its st at us as t h e Gr o u p's m ai n m ar k et wit h s al es i n e x c ess of 2 0 0 milli o n e ur o – t h at's a b o ut 1 5 % of o v er all v ol u m es – a n d a hi g h er s p e ci i c w ei g ht i n b ot h a bs ol ut e t er ms a n d wit h r es p e ct t o t h e hi g h i n n o v ati o n c o nt e nt of m ost pr oj e cts. A cl e ar si g n, t h e n, t h at It al y a n d, m or e g e n er all y, E ur o p e, b e gi n ni n g wit h t h e l o n g -st a n di n g S p a nis h m ar k et, h a v e r es u m e d h e a v y i n v est m e nt i n t h e i n d ustr y”. T h e p ositi v e p erf or m a n c e is als o r e l e ct e d i n t h e e m pl o y m e nt i g ur es: t h e Gr o u p as a w h ol e n o w h as 4, 2 3 9 e m pl o y e es ( al m ost 6 0 m or e t h a n t h e pr e vi o us y e ar), o v er 2, 9 0 0 of w h o m w or k i n It ali a n f a ciliti es ( h ar dl y a f or e g o n e c o n cl usi o n f or a n i n d ustri al Gr o u p t h at c o nti n u es t o g e n er at e a g o o d 8 5 % of v ol u m es o n f or ei g n m ar k ets). K e y s u c c ess es o n t h e P a c k a gi n g -

B e v er a g e fr o nt i n 2 0 1 6 i n cl u d e d t h e n e w K U B E l a b ell er r a n g e, m a n uf a ct ur e d b y S A C MI V er o n a, a n d t h e t a k e o v er of D efr a n c es c hi It ali a. T h e l att er w as d es cri b e d b y S A C MI's pr esi d e nt as “ a n o p er ati o n of b ot h str at e gi c a n d et hi c al i m p ort a n c e” as t h e s wift b u y o ut of t h e f aili n g c o m p a n y e ns ur e d t h e pr es er v ati o n of u ni q u e l o c al k n o w h o w a n d s kills”. Al o n gsi d e t h e t a k e o v ers a n d t h e i n a u g ur ati o n of n e w h e a d q u art ers ( e. g. G ai ott o's i n Pi a c e n z a, ri g ht n e xt t o t h e u ni v ersit y c a m p us, the V er o n a - b as e d C os m e c h e a d q u art ers t h at h e a ds t h e S A C MI H e a v y Cl a y B usi n ess U nit a n d t h e n e w S A C MI br a n c h i n T e n n ess e e, U S A, w hi c h pr o vi d es s u p p ort f or i n v est m e nts m a d e i n t h e ar e a b y l e a di n g It ali a n c er a mi c ir ms), “s er vi c e c o m p a ni es” t h at h a n dl e tr a ns p ort a n dl o gisti cs (It ali a ns p e d), pr o vi d e m a n uf a ct uri n g s u p p ort ( Pr ot es a) a n d s u p pl y I T a n d a d mi nistr ati o n s er vi c es ar e pl a yi n g a n e v er - gr e at er r ol e i n t h e Gr o u p.

Til e i n d u str y r et ur n s t o f or m It al y

o n ir mi n g t h e esti m at es a n n o u n c e d b y C o n i n d ustri a C er a mi c a at t h e e n d of t h e y e ar, t h e It ali a n c er a mi c til e i n d ustr y cl os e d 2 0 1 6 wit h a f urt h er u pt ur n wit h r es p e ct t o 2 0 1 5 t o r et ur n t o pr e - crisis t ur n o v er l e v els. T h e 1 4 7 c o m p a ni es i n t h e s e ct or g e n er at e d a t ur n o v er of m or e t h a n 5. 4 billi o n e ur os ( u p 5. 9 % o n t h e pr e vi o us y e ar), n ot f ar s h ort of t h e 5. 5 billi o n e ur os p ost e d i n 2 0 0 8. A n ot h er k e y i g ur e is t h e b o o m i n i n v est m e nts m a d e b y It ali a n c er a mi c til e m a n uf a ct ur ers, t h e 4 0 0. 4 milli o n e ur os of 2 0 1 6 m ar ki n g d o u bl e - i g ur e gr o wt h ( + 1 4 %) f or t h e t hir d y e ar r u n ni n g ( aft er + 2 2. 7 % i n 2 0 1 5 a n d + 2 7 % i n 2 0 1 4) a n d c orr es p o n di n g t o 7. 4 % of a n n u al t ur n o v er. A c c or di n g t o t h e l e a d ers of C o n i n d ustri a C er a mi c a, Vitt ori o B or elli ( C h air m a n) a n d Ar m a n d o C a i er o ( Dir e ct or G e n er al) w h o pr es e nt e d t h e d at a d uri n g t h e a n n u al m e m b ers’ m e eti n g, s u c h

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

a hi g h p er c e nt a g e m ai nt ai n e d f or a n u m b er of y e ars is q uit e u ni q u e i n t h e It ali a n m a n uf a ct uri n g i n d ustr y a n d d e m o nstr at es t h e s e ct or’s str o n g f o c us o n pr o d u ct i n n o v ati o n t hr o u g h t h e us e of m or e a d v a n c e d t e c h n ol o gi es. T h e g o al is t o " m ai nt ai n t h e w orl d l e a d ers hi p p ositi o n i n a p ositi v e, if i n cr e asi n gl y c o m p etiti v e, s c e n ari o", s ai d B or elli, w h o a d d e d: " T his y e ar w e ar e s ur e t o s e e a f urt h er a c c el er ati o n i n i n v est m e nts t h a n ks t o t h e g o v er n m e nt’s t a x i n c e nti v es, w hi c h c o m p a ni es ar e f ull y e x pl oiti n g wit h t h e ai m of m o vi n g t o w ar ds a C er a mi c F a ct or y 4. 0 m o d el", a di git alis e d f a ct or y wit h i nt e gr at e d a n d i nt er c o n n e ct e d pr o c ess es l e a di n g t o pr e vi o usl y u ns e e n l e v els of ef i ci e n c y. The i g ur es u n v eil e d by C o n i n d ustri a C er a mi c a r e v e al e d gr o wt h i n It ali a n til e pr o d u cti o n t o 4 1 6 milli o n m 2 ( + 5. 4 %). I n v ol u m e t er ms, t ot al s al es r e a c h e d 4 1 4. 5

milli o n m 2 ( + 4. 5 %). H o w e v er, e x p orts still a c c o u nt e d f or t h e li o n’s s h ar e of til e m a n uf a ct ur ers’ r e v e n u es. E x p orts gr e w i n v ol u m e b y 4. 8 % t o 3 3 1. 7 milli o n m 2 a n d g e n er at e d a t ur n o v er of 4. 6 billi o n e ur os ( + 6. 3 %), 8 5 % of t ot al s al es, a n d als o s a w a si g ni i c a nt i n cr e as e i n a v er a g e s elli n g pri c e. B ut 2 0 1 6 als o m ar k e d a t ur ni n g p oi nt f or t h e It ali a n m ar k et, w hi c h b e g a n t o r e c o v er aft er 8 y e ars of c o ntr a cti o n. D o m esti c s al es r os e b y 3. 2 % a 8 2. 8 milli o n m 2 a n d g e n er at e d r e v e n u es of 8 2 9 milli o n e ur os ( + 3. 7 %). Alt h o u g h t h es e ar e p ositi v e r es ults, t h e y ar e still f ar s h ort of t h e pr e - crisis l e v els of 2 0 0 8 w h e n d o m esti c s al es w er e m or e t h a n d o u bl e t h e c urr e nt i g ur e. T h e b est e x p ort p erf or m a n c es w er e i n t h e U nit e d St at es, t h e U K, G er m a n y a n d e v e n i n Fr a n c e, w h er e t h e m ar k et is s h o wi n g e n c o ur a gi n g

si g ns of r e c o v er y. A m or e d et ail e d a n al ysis of t h e v ari o us g e o gr a p hi c al ar e as c o n ir ms t h e str o n g p erf or m a n c e i n W est er n E ur o p e wit h e x p ort s al es of 1 6 7 milli o n m 2 ( 5 0 % of t ot al It ali a n e x p orts), 5 % gr o wt h f oll o wi n g t h e + 1. 9 % of 2 0 1 5). C e ntr al a n d E ast er n E ur o p e is als o r e c o v eri n g aft er t h e d o u bl e di git d o w nt ur n ( - 1 7. 3 %) of 2 0 1 5, r e a c hi n g 3 1 milli o n m 2 ( + 2 %) d es pit e t h e s e v er e dif i c ulti es i n t h e R ussi a n m ar k et. G o o d r es ults w er e als o s e c ur e d i n t h e N A F T A r e gi o n wit h s al es of 4 9 milli o n m 2 ( + 8. 5 %), e q ui v al e nt t o 1 4. 8 % of t ot al e x p orts. S al es li k e wis e r os e i n t h e F ar E ast ( 1 9 milli o n m 2, + 4. 8 %), t h e B al k a ns ( 1 7 milli o n m 2, + 5. 3 %), t h e G ulf r e gi o n ( 1 2 milli o n m 2, + 3. 2 %) a n d N ort h Afri c a a n d t h e Mi d dl e E ast ( 1 1 milli o n m 2, + 2 %). B y c o ntr ast, L ati n A m eri c a h as s e e n a s h ar p f all o v er t h e l ast t hr e e y e ars ( 4 milli o n m 2, - 2 1. 1 %).

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Yo ur s ur e ir e b et Asi aâ&#x20AC;&#x2122;s l ar g est kil n f ur nit ur e m a n uf a ct ur er N e arly 2 0 y e arsâ&#x20AC;&#x2122; ex p eri e n c e Tr ust e d s u p pli er t o m aj or n a m es R eli a bl e gl o b al p art n er I S O a c cr e dit e d - v ali d at e d syst e ms R & D c ust o m er s u p p ort c e ntr e

Settin g the Tren d f or the Future St e v e Ti n g a y, I nt er n ati o n al S al es Dir e ct or Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s, M at o u, H u oxi a n To w n, To n gz h o u Distri ct, B eii n g 1 0 1 1 0 9, C hi n a Of i c e: + 8 6 1 0 8 0 5 8 6 1 9 6 M o bil e: + 8 6 1 3 8 1 1 5 1 6 5 3 1 E- m ail: i nts al es @ b eiji n gtr e n d. c o m. c n w w w. b eiji n gtr e n d. c o m. c n

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

S u p er C er a m e u n v eil s m a s si v e i n v e st m e nt pr o gr a m m e M or o c c o

u p er C ér a m e, a s u bsi di ar y of t h e M or o c c a n Y n n a H ol di n g gr o u p, a n n o u n c e d o n M a y 2 5 t h at a M A D 3 0 0 milli o n b u d g et will b e m o bili z e d f or m aj or i n v est m e nt pr oj e cts f or 2 0 1 8. B el o n gi n g t o t h e w orl d’ s t o p 2 0 c er a mi c til e pr o d u c er s a n d r a n k e d s e c o n d i n t h e c er a mi c s s e ct or i n Afri c a, S u p er C ér a m e h a s j u st a n n o u n c e d it s a cti o n pl a n f or 2 0 1 8. T h e s u b si di ar y of t h e Y n n a H ol di n g Gr o u p i nt e n d s t o l a u n c h a c a m p ai g n t o r e n o v at e it s s h o wr o o m s i n C a s a bl a n c a, K é nitr a, M arr a k e c h a n d O uj d a, i n a u g ur at e

t hr e e n e w s h o wr o o m s i n R a b at, T a n gi er a n d A g a dir a n d o p e n a ift h f a ct or y wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 0, 0 0 0 s q u ar e m et er s p er d a y. F o u a d B e n z a k o ur, C E O of S u p er C ér a m e, st at e d i n a pr e s s r el e a s e t h at “t h e st u di e s f or t h e c o n str u cti o n of t hi s n e w pl a nt ar e alr e a d y u n d er w a y.” T hi s n e w f a ct or y will bri n g t h e d ail y pr o d u cti o n c a p a cit y of S u p er C ér a m e t o 1 4 0, 0 0 0 s q u ar e m et er s a n d will m ar k a n a d diti o n al st e p i n t h e c o m p a n y’ s c o nti n u o u s dri v e f or i n n o v ati o n. T h e t ot al i n v e st m e nt pl a n n e d

f or t h e s e o p er ati o n s i s M A D 3 0 0 milli o n, i n a d diti o n t o t h e r e c e ntl y i n v e st e d M A D 8 0 milli o n t o b o o st t h e c o m p a n y’ s c o m p etiti v e n e s s, i n cr e a s e it s R & D c a p a cit y a n d i n cr e a s e it s e n er g y s a vi n g s. T h e gr o u p e x pl ai n e d t h at t h e s e i n v e st m e nt s ar e ai m e d at s u p p orti n g t h e d e v el o p m e nt of t h e c o m p a n y, e s p e ci all y at t h e i nt er n ati o n al l e v el, w hi c h i s t h e k e y st o n e of it s i n d u stri al a n d c o m m er ci al str at e g y. S u p er C ér a m e e x p ort s t o t hr e e c o nti n e nt s, Afri c a, A si a a n d E ur o p e, a n d aff e ct s m a n y c o u ntri e s wit hi n t h e m, i n cl u di n g: M ali, C ôt e d’I v oir e,

S e n e g al, B ur ki n a F a s o, E q u at ori al G ui n e a, G ui n e a C o n a kr y, G a b o n, Li b y a, T u ni si a, T o g o, S a u di Ar a bi a, Fr a n c e, A u stri a a n d e v e n P ol a n d. C o n vi n c e d of t h e p ot e nti al of the Afri c a n m ar k et, S u p er C ér a m e i s pl a n ni n g a n u p c o mi n g d e pl o y m e nt i n W e st Afri c a t hr o u g h dir e ct s ettl e m e nt s a n d s u st ai n a bl e c o m m er ci al p art n er s hi p s. “ O ur a m biti o n i s t o i n cr e a s e t h e s h ar e of e x p ort s i n o ur t ur n o v er. W e h o p e t o e x p ort i n t h e n e xt t w o y e ar s 1 milli o n s q u ar e m et er s or e v e n m or e d e p e n di n g o n t h e d e m a n d,” s ai d B e n z a k o ur.

R e c e s si o n aff e ct s til e c o m p a ni e s Ni g eri a

h e li n g eri n g e c o n o mi c r e c e s si o n i s t a ki n g a s eri o u s t oll o n t h e til e m a n uf a ct uri n g s u b s e ct or a s m a n y o p er at or s c o nti n u e d t o gr o a n u n d er t h e biti n g cr e dit cr u n c h. S p e a ki n g i n a n i nt er vi e w wit h l o c al m e di a, t h e C E O, NI S P O P or c el ai n C o m pa ny Li mit e d, M alli n s o n U k at u, str e s s e d t h at t h e m aj or c h all e n g e f a ci n g t h e til e i n d u str y i s t h e s o ari n g pri c e of n at ur al g a s w hi c h i s d e n o mi n at e d i n U S d oll ar s. NI S P O P or c el ai n C o m pa ny Li mit e d i s o n e of t h e s u b si di ari e s of M alli n s o n a n d P art n er s Li mit e d. T h e c o m p a n y i s i nt o p or c el ai n til e s. P or c el ai n til e s ar e p oli s h e d til e s of hi g h er st a n d ar d s. W hil e a c k n o wl e d gi n g t h e f a ct t h at m o st of t h e m at eri al s u s e d i n t h e pr o d u cti o n of til e s ar e b ei n g s o ur c e d l o c all y, U k at u h o w e v er s ai d t h e p er c e nt a g e b ei n g i m p ort e d a br o a d i s at h u g e c o st. “It i s n ot e a s y h o w e v er t o g et t h e s e m at eri al s b e c a u s e of t h e i s s u e s of f or e x c h all e n g e s. W e al s o h a v e t o p ur c h a s e s p ar e p art s t o m ai nt ai n t h e m a c hi n er y. It r e q uir e s f or e x t o p ur c h a s e t h e s e s p ar e p art s.” E x p ati ati n g, U k at u s ai d: “It w a s

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

r e all y t o u g h g etti n g f or e x t o r u n s o m e of t h e pl a nt s w e h a v e i n t h e c o m p a n y. W e w er e a bl e t o b u y t w o bl a c k m ar k et s t o i n a n c e s o m e of o ur s p ar e p art s a n d r a w m at eri al s b e c a u s e w e c o ul d n’t g et it ri g ht w aiti n g f or t hr e e t o f o ur m o nt h s t o b e a bl e t o g et f or ei g n e x c h a n g e t o d o w h at w e w a nt e d. O n e of t h e s eri o u s i s s u e s w e h a v e b e e n cl a m o uri n g f or i s t h at g a s p ur c h a s e i s b ei n g c h ar g e d i n d oll ar i n Ni g eri a. It h a p p e n s o nl y i n Ni g eri a. T hi s h a p p e n s b e c a u s e t h e y c h e c k t h e c o st of g a s p er c u bi c f e et a c c or di n g t o pr e v aili n g r at e of f or ei g n e x c h a n g e. T h at h a s b e e n t h e st a n d ar d u s e d. “ T h er e i s n o c o u ntr y w h er e g a s i s c h ar g e d o n f or ei g n e x c h a n g e r at e. If y o u w a nt t o c h ar g e it o n a f or ei g n r at e, it s h o ul d b e b a s e d o n w h at y o u ar e e x p orti n g. W h e n t h er e w a s d e v al u ati o n of t h e n air a, m a n uf a ct ur er s w er e aff e ct e d b e c a u s e if t h e of i ci al r at e m o v e s u p t o 4 0 0, t h e pri c e of g a s c o m e s t o 2 5 p er c e nt, m a n y m a n uf a ct ur er s will cl o s e d o w n. W e h a v e b e e n cl a m o uri n g f or t hi s e x c e s s c h ar g e a s m a n uf a ct ur er s.” B e si d e s, h e s ai d m a n uf a ct ur er s b e ar m or e c o st e s p e ci all y i n f or e x c o m p ar e d t o t h eir c o u nt er p art s i n ot h er pr o d u cti v e s e ct or s of

t h e e c o n o m y. “ T h e y c h ar g e t h e m a n uf a ct ur er i n d oll ar s w hi c h i s u s u all y i n C e ntr al B a n k of Ni g eri a ( C B N) of i ci al r at e t h e n c o n v ert t o N air a a n d t ell t h e m a n uf a ct ur er t o p a y i n n air a. I n ot h er c o u ntri e s t h e p er c e nt a g e c h ar g e d i s a c c or di n g t o w h at y o u ar e pr o d u ci n g. T h e pri c e i n cr e a s e d b y 5 9 p er c e nt w h e n e x c h a n g e r at e m ove d fr o m N 1 9 7. T h e pri c e i n cr e a s e d i m m e di at el y b y 2 0 0 p er c e nt. S o if y o u ar e p a yi n g N 5 milli o n f or g a s, a ut o m ati c all y y o u will p a y N 1 5 milli o n. If y o u ar e p a yi n g N 2 0 milli o n, y o u h a v e t o b e p a yi n g N 4 5 milli o n.” T h e NI S P O b o s s l a m e nt e d t h at t h e c o m p a n y f ail e d t o a c hi e v e it s t ar g et l a st y e ar, attri b ut e d it t o t h e li n g eri n g r e c e s si o n. “ W e di d n’t a c hi e v e o ur gr o wt h pr oj e cti o n l a st y e ar, b e c a u s e t h e e c o n o m y w a s i n r e c e s si o n, f or e x w a s s c ar c e a n d t h e p ur c h a si n g p o w er w a s v er y l o w. El e ctri c p o w er s u p pl y w a s a m aj or c h all e n g e. W e u s e d n at ur al g a s t o r u n t h e pl a nt w hi c h i m pli e d t h at if y o u ar e r u n ni n g a til e f a ct or y, y o u m u st h a v e u ni nt err u pt e d p o w er s u p pl y. A n ot h er f a ct or w hi c h m a d e t h e y e ar v er y t o u g h f or u s w a s t h e v a n d ali s m of g a s pi p eli n e s i n t h e Ni g er - D elt a. T hi s

aff e ct e d o ur pr oj e cti o n a n d w e h o p e t h at t hi s y e ar will b e b ett er.” U k at u w h o a c k n o wl e d g e d t h e c o n c ert e d eff ort s of t h e M a n uf a ct ur er s A s s o ci ati o n of Ni g eri a ( M A N) t o a d dr e s s t h e g a s s h ort a g e f a c e d b y m a n uf a ct ur er s, s ai d M A N h a s b e e n d oi n g s o m u c h i n a d dr e s si n g t h e i s s u e of g a s c ut off s i n A g b ar a, Ot a a n d ot h er ar e a s w h er e m o st f a ct ori e s ar e sit u at e d. T h a n kf ull y, he s ai d t h e c o m p a n y h a s si n c e b e g a n t o di v er sif y it s b u si n e s s t o st e m o v er d e p e n d e n c e o n f or e x. ” W e ar e wit n e s si n g a l ot of d e v el o p m e nt c o mi n g u p a n d r e ali si n g t h at m a d e i n Ni g eri a g o o d s i s e q u all y g o o d I t hi n k it i s s o m et hi n g w o n d erf ul. W e h a v e s o m e ot h er pr o d u ct s w h er e p e o pl e pr ef er m a d e i n Ni g eri a g o o d s.” “ W e al s o h a v e NI S P O pl a sti c s. We pr o d u c e pl a sti c s and h o u s e h ol d m at eri al s. W e ar e h o pi n g t o g o i nt o pr o d u cti o n of p h ar m a c e uti c al pr o d u ct s. At M alli n s o n a n d p art n er s, w e ar e l o o ki n g at g oi n g i nt o pr o d u cti o n of diff er e nt f o o d it e m s. W e ar e i nt o a gr o -f ar mi n g alr e a d y w hi c h i s k n o w n a s NI S P O A gr o F ar m s Li mit e d.”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

R a w M at eri al s N e w s

R a w M at eri al N e w s R B M T O D E V E L O P Z U LTI ZI R C O N S o ut h Afri c a // Zirc o n

T h e Cit y of u M hl at h uz e M u ni ci p alit y l ast w e e k c o n ir m e d it h as gr a nt e d R B M s er vit u d e ri g hts o v er pr o p erti es str et c hi n g 2 0 k ms t o e xt e n d its mi ni n g lif e i n t h e r e gi o n t o 2 0 3 7. O n a n a ge n d a it e m at a n e x e c uti v e c o m mitt e e m e eti n g h el d at t h e m u ni ci p alit y l ast w e e k, it was r e c o m m e n d e d t h at R B M p a y a n a m o u nt of R 3 4 1 7 0 0 i nt o t h e Cit y C o u n cil’s tr ust a c c o u nt f or t h e r e gistr ati o n of t h e s er vit u d e pri or t o i nst all ati o n. R B M i n M ar c h i nf or m e d t h e Cit y a n u p d at e o n t h e s c h e d ul e f or t h e pr oj e ct s h o ul d b e c o m pl et e d t his A u g ust, b ut c o nstr u cti o n o n t h e pl a nt is a nti ci p at e d t o c o m m e n c e i n M a y 2 0 2 0 t o b e c o m missi o n e d t w o m o nt hs l at er. T h e r a m p u p t o f ull s c al e mi ni n g c a n t h e n b e e x p e ct e d i n O ct o b er t h at s a m e y e ar. ‘ T h e pl a n as d et ail e d a b o v e is t h e b est esti m at e of w h at t h e pr oj e ct t e a m h as i n vi e w at t his m o m e nt i n ti m e, b ut m a y b e s u bj e ct t o c h a n ge d e p e n di n g o n i n l u e n c es o utsi d e t h e c o ntr ol of t h e t e a m,’ s ai d R B M

M aj or Pr oj e cts G e n er al M a n a ger, DJ Er as m us i n a bri ef st at us r e p ort. R B M will i nst all a s yst e m of p o n ds a n d l o ati n g dr e d ges t o mi n e a n d r e c o ver mi n er als, i n cl u di n g il m e nit e, zir c o n a n d r util e, fr o m t h e s a n d i n t h e all o c at e d ar e a. S m elti n g, a n d sl a g a n d ir o n pr o c essi n g will c o nti n u e t o t a ke pl a c e at R B M’s K wa M b o n a m bi s m elt er. R B M h o p es t h e n e w mi n e w o ul d all o w t h e c o m p a n y t o m ai nt ai n e xisti n g pr o d u cti o n l e vels as mi n er al r es er ves at t h e e xisti n g K wa M b o n a m bi pl a nt ar e q ui c kl y dr yi n g u p aft er mi ni n g n ort h of Ri c h ar ds B a y f or m or e t h a n 4 0 ye ars. T h e c o m p a n y e m pl o ys 2 0 0 0 p er m a n e nt a n d 2 0 0 0 c o ntr a ct e m pl o ye es, a n d Z ulti S o ut h is e x p e ct e d t o m ai nt ai n t h es e j o bs a n d cr e at e n e w o n es t hr o u g h t h e r el o c ati o n. It c urr e ntl y h as t h e c a p a cit y t o pr o d u c e a p pr o xi m at el y t w o milli o n t o n n es of pr o d u ct a n n u all y, i n cl u di n g 1 0 0 0 0 0 t o n n es p er ye ar of r util e a n d 2 5 0 0 0 0 t o n n es p er ye ar of zir c o n.

I L U K A T O M OT H B A L L H A MI LT O N P L A N T A ustr ali a // Zirc o n

Il u k a R es o ur c es pl a ns t o p ut its H a milt o n mi n er al s e p ar ati o n pl a nt i n Vi ct ori a o n c ar e a n d m ai nt e n a n c e st at us r es ulti n g i n a n $ 1 5 0 milli o n pr e-t a x i m p air m e nt c h ar ge i n its h alf- y e ar a c c o u nts. T h e mi n er al s a n ds mi n er will als o r e c or d r e d u n d a n c y a n d r estr u ct ur e c osts of $ 1 4 milli o n i n t h e h alf- y e ar r es ults, wit h t h e pl a nt e x p e ct e d t o s us p e n d o p er ati o ns i n O ct o b er 2 0 1 7. T h e c o m p a n y als o l a g ge d its i nt e nti o n t o r est art mi ni n g at t h e J a ci nt h- A m br osi a o p er ati o n i n S o ut h A ustr ali a b y D e c e m b er, as it s e es i m pr o vi n g c o n diti o ns i n t h e zir c o n m ar ket. “Il u k a c o nti n u es t o b e e n c o ur a ge d b y t h e i m pr o v e m e nt i n mi n er al s a n ds m ar kets. T h e r est art of J- A r e l e cts t h e c o nti n u e d ti g ht e ni n g of t h e zir c o n m ar ket a n d f oll o ws t h e s u bst a nti al dr a w d o w n o n i n ve nt or y o v er 2 0 1 7,” m a n a gi n g dir e ct or To m O’ L e ar y s ai d. O p er ati o ns at J a ci nt h- A m br osi a, w hi c h is Il u k a’s m ai n s o ur c e of zir c o n, w er e s us p e n d e d i n A pril 2 0 1 6 f or a n 1 8- 2 4 m o nt h p eri o d

t o all o w a dr a w d o w n of h e a v y mi n er al c o n c e ntr at e a mi d s u b d u e d m ar ket d e m a n d. Il u k a s ai d r est art c osts will b e a b o ut $ 7 milli o n, w hil e c as h pr o d u cti o n c osts ar e e x p e ct e d t o b e a b o ut $ 6 milli o n i n 2 0 1 7, a n d it will hir e 4 0 e m pl o ye es a n d 6 0 c o ntr a ct ors t o s u p p ort t h e o p er ati o n. Il u k a is t h e w orl d’s bi g gest pr o d u c er of zir c o n, us e d i n c er a mi c pr o d u cts, as well as a m aj or s u p pli er of p ai nt i n gr e di e nt r util e. T h e c o m p a n y h as e as e d pr o d u cti o n i n r e c e nt ye ars as it gr a p pl es wit h a pr ol o n ge d d o w nt ur n i n c o m m o diti es pri c es, a n d i n Fe br u ar y p ost e d a f ull- ye ar l oss of $ 2 2 4 milli o n o n t h e b a c k of h eft y writ e d o w ns r el at e d t o a r estr u ct uri n g of its b usi n ess. O n T h urs d a y, it s ai d all its mi n er al s a n ds pr o d u cti o n c o ul d b e pr o c ess e d at its W A pl a nt n e ar G er al dt o n. As a r es ult, it will p ut t h e H a milt o n pl a nt o n c ar e a n d m ai nt e n a n c e st at us i n O ct o b er.

E B S C I N K S C O N T R A C T T O B O O ST S A N D O U T P U T E g y pt // Zirc o n

T he E g y ptia n Blac k Sa n d C o m pa ny ( E B S C) si g ne d a c o ntract wit h T A Q A Petr ole u m Services C o m pa ny t o s u p ply 1, 3 0 0 c u bic metres of gas per day t o t he blac k sa n d se parati o n pla nt i n Kafr Al- S hei k h. Maj or ge neral As hraf S olta n, c hair pers o n of t he E B S C, sai d t hat t he c o m pa n y c o ntracte d wit h T A Q A t o pr ovi de t he gas necessar y t o r u n t he se parati o n pla nt a n d esta blis h a n e xter nal pi peli ne. A cc or di n g t o t he feasi bilit y st u d y of t he pr oje ct, t he t otal c ost of gas deli ver y t o t he pla nt will rea c h E G P 1 9 m. T he pr oje ct will be i m ple me nte d o ver 8 t o 1 2 m o nt hs. S olta n sai d t hat E B S C als o prese nte d a re q uest t o t he Mi nistr y of Electricit y t o pr ovi de a p o wer ca pacit y of 9 M W t o o perate t he fact or y f ur naces, dre d ges, a n d e q ui p me nt. T he price offer is set t o be se nt o ut i n 1 0 days. T he c o m pa n y is als o i n tal ks wit h t he Mi nistr y of Water Res o urces a n d Irri gati o n t o pr ovi de water t o t he pla nt. A n a gree me nt is e x pecte d t o be reac he d b y mi d- Ma y. T he E B S C si g ne d a us ufr uct a gree me nt wit h t he Kafr Al- S hei k h g over n orate

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

f or 5 0, 0 0 0 fe d da ns ( 5 1, 8 9 0 acres) of la n d, desi g nate d f or t he esta blis h me nt of a blac k sa n d se parati o n pla nt f or 2 0 years at a c ost of $ 3 5 m. T he E B S C was f o u n de d i n Fe br uar y 2 0 1 3 wit h a ca pital of E G P 1 b n. T he b oar d of direct ors i ncl u des a c hair pers o n a n d ei g ht me m bers. T he s hare h ol ders i ncl u de ive me m bers of t he Nati o nal Service Pr o d ucts Or ga nisati o n ( N A S P O) wit h a 6 1 % s hare, as well as o ne me m ber fr o m t he N uclear Materials A ut h orit y of E g y pt wit h a 1 5 % s hare, o ne me m ber fr o m t he Nati o nal I nvest me nt Ba n k wit h 1 2 %, o ne me m ber fr o m t he Kafr Al- S hei k h g over n orate wit h 1 0 %, a n d o ne me m ber fr o m t he E g y ptia n Mi neral Res o urces A ut h orit y wit h 2 %. T he e xtracti o n of ec o n o mic mi nerals fr o m t he blac k sa n d i n B or oll os is a maj or pr oject wit h h u ge e x pecte d reve n ues. Sa n d is p ulle d u p a n d pr ocesse d t o e xtract si x mi nerals: il me nite, ma g netite, r utile, zirc o n, gar net, a n d m o nazite. T hese mi nerals are t he basis f or 1 0 0 t y pes of basic, me di u m, a n d hi g h tec h n ol o g y i n d ustries,i ncl u di n g cera mics, pai nts, hi g hq ualit y water p uri icati o n a n d treat me nt devices, a dva nce d militar y i n d ustries, a n d tra ns p ortati o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. A M R 4 u. c o m

S u p er w hit e K A O LI N f or T A B L E W A R E & TI L E

S P E CI A LI Z E D r e pl a c e m e nt s f or B O N E A S H

M a k i ngg a M at er i al Differ e n c e 3 6 9, C o ni c I n v est m e nt B uil di n g 1 3 H o k Y u e n Str e et, H u n g H o m K o wl o o n, H o n g K o n g T el: ( 8 5 2) 2 3 6 3 7 8 1 3 â&#x20AC;˘ ( 8 5 2) 2 3 6 3 7 8 2 3 F a x: ( 8 5 2) 2 3 6 3 7 8 2 6 E m ail: e n q uiri es @ A M R 4 u. c o m

A MR

N e ws

Ne ws A n a ylsis

L a O p al a s et s t h e t a bl e

a si a n c er a mi c s

gl e a mi n g di s pl a y of L a O p al a’s l at e st pr o d u ct s — di n n er s et s a s w ell a s c u p s a n d s a u c er s —i s h ar d t o a v oi d at t h e c o m p a n y’s h e a d q u art er s i n K ol k at a. A s I n di a’s ir st a n d l ar g e st m a n uf a ct ur er of cr o c k er y m a d e fr o m o p al gl a s s — a n o p a q u e, h e atr e si st a nt m at eri al m a d e w hit e fr o m t h e a d diti o n of b o n e a s h — L a O p al a d eri v e s it s n a m e fr o m t h e gl a s s it pr o d u c e s. “ W e a d d e d a ‘ L a’ b e c a u s e o p al gl a s s w a s ir st pr o d u c e d i n Fr a n c e a n d w e w a nt e d t o e st a bli s h a Fr e n c h c o n n e cti o n, ” s a y s Ajit J h u nj h u n w al a, 4 6, t h e s e c o n dg e n er ati o n s ci o n of t h e R s 2 5 6 cr or e ( b y r e v e n u e) b u si n e s s. H e p oi nt s t o w ar d s a s et of s q u ar es h a p e d pl at e s a n d b o wl s, al s o o n di s pl a y i n t h e c o nf er e n c e r o o m. ‘ Q u a dr a’, t h e c o m p a n y’s l at e st c oll e cti o n of t a bl e w ar e, t ar g et s a y o u n g er, m or e c hi c u s er a n d st a y s wit h t h e c o m p a n y’s tr a diti o n of c o n st a ntl y i n n o v ati n g, h e s a y s. Ni d hi, e x e c uti v e dir e ct or a n d Ajit’s wif e w h o l o o k s at m ar k eti n g, a d d s t h at w hil e t h e c o m p a n y’s t ar g et a u di e n c e h a s tr a diti o n all y b e e n f e m al e s a g e d 3 5 t o 4 5 y e ar s, L a O p al a i s n o w g oi n g aft er a y o u n g er d e m o gr a p hi c. “ T h e y ar e t h e i n l u e n c er s. T h e y ar e o ur f ut ur e, ” s h e s a y s. It i s wit h t hi s e y e o n t h e f ut ur e t h at L a O p al a h a s gr o w n fr o m a s m all f a mil y-r u n o ut it t o a N ati o n al St o c k E x c h a n g e-li st e d pl a y er wit h a m ar k et c a pit ali s ati o n of R s 2, 9 0 0 cr or e i n u n d er t hr e e d e c a d e s. R e v e n u e s i n F Y1 6 st o o d at R s 2 5 6 cr or e, u p 1 0. 5 p er c e nt o v er t h e pr e vi o u s y e ar, w hil e n et pr o it ir m e d t o R s 5 8. 7 cr or e, u p 2 8. 9 p er c e nt o v er F Y1 5. Fr o m n e ara n o n y mit y i n t h e l at e 1 9 8 0 s, w h e n L a O p al a st art e d off, t o n e ar- d o mi n a n c e t o d a y (t h e c o m p a n y c o m m a n d s a 6 0 p er c e nt s h ar e of t h e R s 3 6 0- 4 0 0 cr or e o p al a n d gl a s s w ar e m ar k et a c c or di n g t o br o k er a g e Nir m al B a n g S e c uriti e s) w h at h a s l e d L a O p al a t o c at a p ult a h e a d s o r e m ar k a bl y ? L a O p al a w a s t h e ir st t o c o m e u p wit h n o v el d e si g n s, pr o p er p a c k a gi n g a n d f ull- l e d g e d m ar k eti n g c a m p ai g n s. “ W h e n w e l a u n c h e d, p e o pl e t h o u g ht it w a s a f or ei g n pr o d u ct. It w a s w ell a c c e pt e d, ” r e c o u nt s S u s hil, w h o s er v e s a s vi c e c h air m a n a n d m a n a gi n g dir e ct or at L a O p al a. T h e c o m p a n y t ur n e d pr o it a bl e i n 1 9 91 a n d al s o v e nt ur e d i nt o e x p ort s t h at y e ar. “ T h eir pr o d u ct s ar e a s pir ati o n al i n

A C 1 7- 5

n at ur e. T h e mi d dl e cl a s s t h at h a s tr a diti o n all y u s e d st e el cr o c k er y h a s t a k e n t o L a O p al a w ell, ” p oi nt s o ut N C h a n dr a m o uli, C E O of br a n d c o n s ult a n c y T R A R e s e ar c h. I n 1 9 9 5, t h e J h u nj h u n w al a s o pt e d t o li st o n t h e N S E t o f u n d t h e e x p a n si o n of a n e w pl a nt. A y e ar l at er, t h at f a ct or y, al s o i n M a d h u p ur, w a s e st a bli s h e d a n d S olit air e, a r a n g e of 2 4 p er c e nt l e a d cr y st al gl a s s w ar e m a d e i n t e c h ni c al c oll a b or ati o n wit h S o ut h K or e a’s D o o s a n Gl a s s, w a s i ntr o d u c e d. I n t h e y e ar s t h at f oll o w e d, L a O p al a s ail e d al o n g p o sti n g r e v e n u e s of a b o ut R s 5 0 - 6 0 cr or e. B ut t h e J h u nj h u n w al a s w er e h u n gr y f or m or e. “ O ur c h all e n g e w a s t h at w e w er e n’t a bl e t o s c al e u p t h e b u si n e s s, ” s a y s Ajit. O ur o p al gl a s s pl a nt s w er e s e mi- a ut o m ati c a n d cr y st al m a ki n g i n v ol v e d a h a n d- c ut, m o ut h- bl o w n pr o c e s s t h at w a s u n d ert a k e n b y arti s a n s. T h e i n l e cti o n p oi nt i n L a O p al a’s tr aj e ct or y c a m e w h e n t h e J h u nj h u n w al a s t o o k t h e b ol d d e ci si o n of s etti n g u p a f ull ya ut o m ati c o p al gl a s s pl a nt. B ol d b e c a u s e L a O p al a w a s a R s 5 0 cr or e c o m p a n y at t h at ti m e a n d t h e c o st of t h e pr o p o s e d gr e e n i el d pl a nt w a s a n a u d a ci o u s R s 4 0 cr or e. “It w a s a h u g e ri s k. B ut w e k n e w t h at if w e di d n’t t a k e t h e ri s k w e w o ul d st a g n at e i n t h e l o n g r u n, ” s a y s Ajit. T hr o u g h d e bt a n d i nt er n al a c cr u al s t h e c o m p a n y w e nt a h e a d wit h it s pl a n, l e v er a g e d t h e l at e st E ur o p e a n t e c h n ol o g y a n d e st a bli s h e d a f ull y- a ut o m at e d pl a nt i n Sit ar g a nj, Utt ar a k h a n d, i n 2 0 0 7. “ L a O p al a’s gr o wt h st art e d pi c ki n g u p aft er 2 0 0 7. T h e s etti n g u p of t h eir f ull ya ut o m at e d f a cilit y h el p e d r e d u c e m a n uf a ct uri n g c o st, l e a di n g t o i m pr o v e d m ar gi n s, ” s a y s S ar a J aff er, r e s e ar c h a s s o ci at e at Nir m al B a n g S e c uriti e s. M ar gi n s al s o i m pr o v e d b e c a u s e L a O p al a u s e d it s n e w pl a nt t o l a u n c h a pr e mi u m off eri n g of t a bl e w ar e u n d er t h e br a n d n a m e ‘ Di v a’. Off er e d at a 2 02 5 p er c e nt pr e mi u m t o t h e c o m p a n y’s e xi sti n g r a n g e of ‘ L a O p al a’ br a n d e d t a bl e w ar e, B oll y w o o d a ct or Bi p a s h a B a s u w a s r o p e d i n t o e n d or s e ‘ Di v a’. A l urr y of a d c a m p ai g n s, b ot h t el e vi si o n a n d pri nt, f oll o w e d. A d v erti si n g a s a p er c e nt a g e of s al e s h a v e j u m p e d fr o m a b o ut 4 p er c e nt i n F Y 0 8 t o a b o ut 1 3-1 4 p er c e nt t o d a y. D e al er s a n d di stri b ut or s e c h o h er s e nti m e nt. “ L a O p al a i s a w orl dcl a s s pr o d u ct, ” s a y s Pr a n a b N a n d y,

a K ol k at a- b a s e d d e al er w h o cl ai m s t o s ell a b o ut R s 2- 2. 5 cr or e w ort h of L a O p al a pr o d u ct s e v er y m o nt h. “ T h e pr o d u ct s l y off t h e s h el v e s, e s p e ci all y d uri n g f e sti v e s e a s o n s, ” h e a d d s. T o m e et t h e gr o wi n g d e m a n d, t h e c o m p a n y i n cr e a s e d t h e Sit ar g a nj pl a nt’s c a p a cit y fr o m 4, 0 0 0 m etri c t o n n e s p er a n n u m ( mt a) t o 8, 0 0 0 mt a, a n d m o st r e c e ntl y t o 1 6, 0 0 0 mt a. “ F or t h e pri c e of o n e C or ell e di n n er s et, y o u c a n g et t w o or e v e n t hr e e L a O p al a di n n er s et s. It i s a t o pcl a s s pr o d u ct at aff or d a bl e pri c e s. T h at i s w h at c u st o m er s li k e a b o ut t h eir pr o d u ct s, ” s a y s a n ot h er d e al er b a s e d i n M u m b ai’s Cr a wf or d m ar k et ar e a. W hil e pr e mi u m off eri n g Di v a c o ntri b ut e s a b o ut 7 0 p er c e nt t o L a O p al a’s t o pli n e, t h e m a s s- m ar k et L a O p al a br a n d c o ntri b ut e s 2 0 p er c e nt a n d S olit air e 1 0 p er c e nt. “ T h eir m ulti- br a n d str at e g y h el p s t h e m t o r e a c h o ut t o diff er e nt s e g m e nt s of c o n s u m er s, ” s a y s J aff er. M or e o v er, L a O p al a’s r o b u st n et w or k of 2 2 5 di stri b ut or s a n d 1 2, 0 0 0 r et ail p art n er s a cr o s s I n di a h a v e f urt h er c e m e nt e d it s br a n d vi si bilit y a n d r e c all. W hil e t hi s tr a diti o n al c h a n n el c o n stit ut e s t h e b ul k of s al e s, m o d er n r et ail c o m pri s e s a b o ut 8 p er c e nt a n d e c o m m er c e a c c o u nt s f or a b o ut 4- 5 p er c e nt. E x p ort s a c c o u nt f or a b o ut 1 5 p er c e nt of t h e c o m p a n y’s s al e s wit h t h e Mi d dl e E a st, A si a, Afri c a a n d L ati n A m eri c a b ei n g k e y m ar k et s. W hil e u p m ar k et o v er s e a s pl a y er s li k e C or ell e, L u mi n ar c a n d R A K ar e n’t tr e at e d a s c o m p etiti o n b y L a O p al a, l o w- c o st i m p ort s fr o m C hi n a ar e a l o o mi n g t hr e at. I n F Y11 I n di a i ntr o d u c e d a i v e- y e ar a nti- d u m pi n g l e v y f or i m p ort s fr o m C hi n a a n d t h e U A E. T hi s c a m e u n d er r e vi e w i n F Y1 6 a n d h a s b e e n e xt e n d e d u ntil A u g u st t hi s y e ar. If it i s r e v o k e d it c o ul d t hr e at e n L a O p al a’s m ar k et l e a d er s hi p, a s C hi n e s e i m p ort s ar e 1 01 5 p er c e nt c h e a p er. H o w e v er, a n al y st s ar e c o n i d e nt. “ T h e y h a v e s o m u c h br a n d r e c all a n d a str o n g di stri b uti o n n et w or k t h at I d o n’t t hi n k it will b e a pr o bl e m e v e n if t h e l e v y i s r e v o k e d, ” s a y s J aff er. E v e n s o, t h e J h u nj h u n w al a s ar e k e e pi n g a w at c hf ul e y e o n t h e f ut ur e, j u st a s t h e y h a v e i n t h e p a st. Aft er all, t h e y’r e i n t h e b u si n e s s of n ot j u st c a pt uri n g m ar k et s h ar e, b ut cr e ati n g it. “ W h at e v er g o e s o n t h e t a bl e — b e it gl a s s, m el a mi n e or st e el —i s c o m p etiti o n f or u s, ” s a y s Ajit, “ a n d w e’r e r e a d y t o t a k e it o n. ”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Bri c k s

A modern B a n gl a d e s h bri c k s f a c e r e alit y

J a hir A h m e d l o o k s at h o w t h e bri c k i n d u stri e s of B a n gl a d e s h ar e i n all y f a ci n g u p t o a m aj or c h a n g e i n m a n uf a ct ur e a n d e m br a ci n g a cl e a n er, m or e e i ci e nt f ut ur e.

or t h e fir st ti m e i n B a n gl a d e s hâ&#x20AC;&#x2122; s hi st or y a m aj or c h a n g e i s t a ki n g pl a c e wit h t h e s u c c e s sf ul tr a n sf er of bri c k m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y, fr o m t h e tr a diti o n al o n e s t o t h e m a c hi n e m a d e o p er ati o n s. S e v er al h u n dr e d milli o n U S d oll ar s w ort h of i n v e st m e nt s ar e g oi n g t o c h a n g e t h e c o m m er ci al bri c k m a n uf a ct uri n g b y t h e n e xt c o u pl e of y e ar s a s t h e d e a dli n e alr e a d y s et i s b ei n g e x e c ut e d at a f a st er s p e e d i n a n eff ort t o c h e c k e n vir o n m e nt al p oll uti o n a n d u p gr a d e t h e bri c k m ar k et s. T o e n c o ur a g e bri c k m a k er s t h e g o v er n m e nt h a s all o w e d d ut y-fr e e i m p ort of bri c k m a ki n g pl a nt t o c o n v ert ol d er bri c k kil n s t o m o d er n o n e s. M o st of t h e i n v e st m e nt s ar e n at ur all y g oi n g t o t h e pr oj e ct s b a s e d o n t h e c o m p ar ati v el y e c o n o mi c a n d e n er g y- effi ci e nt e n vir o n m e nt all yfri e n dl y A u str ali a n bri c k firi n g t e c h n ol o g y H a bl a Zi g- Z a g Kil n ( H Z Z K). T h e ot h er o pti o n s u s e d ar e H y bri d H off m a n Kil n ( H H K) d e v el o p e d i n C hi n a, a n d al s o C hi n e s e t e c h n ol o g y V S B K ( V erti c al S h aft Bri c k Kil n) a n d m o st a d v a n c e a n d c a pit al i nt e n si v e T u n n el kil n s, d e v el o p e d i n G er m a n y. H o w e v er, t h e C hi n e s e s u p pli er s of t e c h n ol o g y a n d m a c hi n er y, i n cl u di n g a f e w I n di a n s, h a v e gr a b b e d t h e m ar k et i n i niti al t w o-t hir d s of t h e c o n v er si o n s i n t h e p a st h alf a d e c a d e. T h e d e a dli n e e x pir e d i n J u n e l a st y e ar r e m ai n s eff e cti v e, s ai d B a n gl a d e s h Bri c k M a n uf a ct uri n g O w n er s A s s o ci ati o n ( B B M O A). T o r e pl a c e t h e tr a diti o n al hi g hl y pr ofit- m a ki n g bri c k m a n uf a ct uri n g wit h n e w o n e s of hi g h r et ur n, t h e H Z Z K i s c o m m o nl y m o st pr ef err e d i n t h e c o nt e xt of B a n gl a d e s h, w h er e t h e bri c k m a n uf a ct ur er s t e n d t o e ar n m or e wit h f e w er i n v e st m e nt of m o n e y. Wit h a m o d e st i n v e st m e nt t o a n e xi sti n g bri c k fi el d of fi x e d c hi m n e y bri c k kil n, H Z Z K off er s attr a cti v e q ui c k p a y b a c k, o n t h e ot h er h a n d, it c a n r e d u c e a d v er s e e n vir o n m e nt al e mi s si o n s a s w ell a s e n er g y c o n s u m pti o n t h at i n cr e a s e s kil n pr ofit a bilit y a n d c a s h fl o w. I n c a s e s of ot h er t e c h n ol o gi e s, t h e H H K, wi d el y u s e d i n C hi n a, c o m bi n e s u s e of gr e e n bri c k s pr o d u c e d b y mi xi n g p o w d er e d f u el, w hil e t h e i d e a of V S B K, d e vi s e d n e arl y h alf a c e nt ur y a g o f or b ur nt- cl a y bri c k m a n uf a ct ur er s i n r ur al C hi n a, pr o v e d eff e cti v e f or t h e C hi n e s e. T u n n el kil n s, c o n si d er e d m o st a d v a n c e d a n d d e v el o p e d i n t h e p a st c e nt uri e s, ar e p o p ul ar i n t h e d e v el o pi n g c o u ntri e s f or l ar g e- s c al e bri c k m a n uf a ct uri n g.

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

M a n y bri c k m a n uf a ct ur er s a n d n e w i n v e st or s ar e a c c e pti n g t h e t ur n k e y pr oj e ct f or t h e m a c hi n e m a d e bri c k f a ct or y. S e v er al C hi n e s e m a n uf a ct ur er s a n d s u p pli er s ar e n o w a cti v e i n B a n gl a d e s h f or s etti n g u p a ut o m ati c bri c k m a n uf a ct uri n g pl a nt s of pr o d u cti o n c a p a cit y r a n gi n g fr o m 1 0 0, 0 0 0 t o 3 0 0, 0 0 0 bri c k s p er d a y. M a c hi n e m a d e bri c k m a n uf a ct uri n g i s n ot n e w i n B a n gl a d e s h. H alf a c e nt ur y ol d Mir p ur C er a mi c W or k s Li mit e d, s et u p wit h G er m a n t e c h n ol o g y, pr o d u c e s 3 0 milli o n pi e c e s a y e ar a n d al s o e x p ort s.

M o d er nit y or b u st

M o d er ni s ati o n of bri c k m a n uf a ct uri n g a n d it s m ar k et s i s gr a d u all y t a ki n g a s h a p e wit h a s m all b e gi n ni n g a c o u pl e of d e c a d e s b a c k w h e n w o o d s w er e u s e d f or firi n g i n l ar g e s c al e wit h o ut r ef or e st ati o n a n d r e pl a nti n g i n t h e vill a g e s, w hil e u s e of t o p s oil s b y t h e bri c k kil n s st art e d t o c a u s e a m aj or d e gr a d ati o n of t h e a gri c ult ur al l a n d s. T h e g o v er n m e nt D e p art m e nt of E n vir o n m e nt ( D o E) a n d ot h er c o n c er n e d a g e n ci e s i n cl u di n g e n vir o n m e nt e x p ert s a n d a cti vi st s i d e ntifi e d bri c k i n d u str y a s a m aj or c a u s e of air p oll uti o n, G H G e mi s si o n, l a n d d e gr a d ati o n a n d d ef or e st ati o n. â&#x20AC;&#x153; B a n gl a d e s h bri c k t e c h n ol o gi e s w er e e x p o s e d a s o ut d at e d, e n er g y i n effi ci e nt, c o ntri b ut or of hi g h e st e mi s si o n of S P M, N O x, C O 2, S O 2, r e a s o n of gl o b al w ar mi n g, cli m at e c h a n g e, et c,â&#x20AC;? s ai d A s a d ur R a h m a n K h a n, Vi c e Pr e si d e nt of B B M O A. A s B a n gl a d e s h h a s v er y littl e a v ail a bilit y of st o n e a n d r o c k s f or it s o v er 1 7 0 milli o n p e o pl e a n d i nfr a str u ct ur e s, bri c k s h a v e a si g nifi c a nt r ol e i n t h e e c o n o m y a n d c o n str u cti o n i n d u str y. T ot al pr o d u cti o n of bri c k s i s e sti m at e d t o b e 1 8- 2 0 billi o n pi e c e s p er y e ar. T h e si z e of t h e c o m m o nl y u s e d bri c k i s 1 0 x 5 x 3 i n c h e s. T h e m ai n r a w m at eri al s ar e t h e t o p s oil s of t h e f ar m l a n d s. B a n gl a d e s h wit h li mit e d a gri c ult ur al l a n d s f or it s h u g e p o p ul ati o n c a n n ot aff or d t o d a m a g e t h e t o p s oil, s ai d t h e g o v er n m e nt. Bri c k m a n uf a ct uri n g i n B a n gl a d e s h i s m o stl y s m all, s e a s o n al a n d i nf or m al, p arti c ul arl y i n t h e r ur al ar e a s, a s a r e s ult n o pr e ci s e n u m b er of t ot al bri c k m a n uf a ct uri n g pl a nt s or kil n s i s a v ail a bl e. It i s g e n er all y e sti m at e d t h at m or e t h a n 1 0, 0 0 0 bri c k kil n s ar e o p er at e d t hr o u g h o ut t h e c o u ntr y, of w hi c h s o m e 3, 0 0 0 ar e s m all tr a diti o n al kil n s of a n ci e nt t y p e s a n d ar e f e d b y t h e l o c al fir e w o o d s i n t h e vill a g e ar e a s. T h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Bri c k s

n future o w n er s st o p pr o d u cti o n d uri n g m o n s o o n w h e n bri c kfi el d s ar e aff e ct e d b y t h e r ai n w at er s a n d c o n str u cti o n a cti viti e s ar e v er y li mit e d. G o v er n m e nt a n d i n d u str y s o ur c e s c o u nt m ai nl y o n t h e fi x e d c hi m n e y bri c k kil n s n u m b eri n g s o m e 7, 0 0 0, t h e o p er ati o n a n d b u si n e s s of w hi c h ar e al s o c o n si d er e d s e a s o n al b y t h e B B M O A. U ntil l a st F e br u ar y, 4, 2 2 7 bri c k kil n s o ut of t h e D o E li st e d 6, 6 4 6 h a v e b e e n c o n v ert e d i nt o m o d er n o n e s. Of t h e m, 4, 1 0 8 kil n s h a v e b e e n c o n v ert e d i nt o Zi g- Z a g or i m pr o v e d H Z Z K kil n s a n d t h e r e st i nt o H H K a n d T u n n el kil n s, a c c or di n g t o t h e D o E. “ M or e t h a n 9 0 p er c e nt of bri c k- kil n o w n er s ar e s m all- s c al e o p er at or s a n d bri c k m a ki n g i s a s e a s o n al o p er ati o n,” s ai d B B M O A Vi c e Pr e si d e nt A s a d ur R a h m a n. H o w e v er, s u c h fi x e d c hi m n e y bri c kfi el d s e m pl o y s o m e 2 milli o n w or k er s, w h o ar e m o stl y r ur al l o c al s a n d w o m e n of diff er e nt a g e gr o u p s, m ai nl y y o u n g o n es w h o h av e n o ot h er c a s h e ar ni n g o pti o n s. “ 9 0 p er c e nt bri c k s ar e m a d e m a n u all y,” s ai d A s a d ur R a h m a n.

T h e Bri c k A ct

B a n gl a d e s h i ntr o d u c e d it s Bri c k B ur ni n g A ct i n 1 9 8 9. T h e A ct w a s a m e n d e d i n 2 0 0 1, t o r e g ul at e t h e l o c ati o n of bri c k kil n. I n 2 0 0 2 a n e w r ul e a s k e d t h e bri c k m a n uf a ct ur er s t o u s e 1 2 0ft c hi m n e y i n bri c k kil n. T h e g o v er n m e nt a m e n d e d t h e Bri c k A ct i n 2 0 1 3 t o i m pr o v e t h e bri c k s e ct or b y m o d er ni zi n g t e c h n ol o g y a n d t ot all y b a n n e d t h e fi x e d c hi m n e y bri c k kil n. T hi s A ct c a m e i nt o f or c e fr o m 1 st J ul y 2 0 1 4, a n d p er mitt e d t w o y e ar s' ti m e li mit t o c o n v ert t h e bri c k kil n s i nt o m o d er n t e c h n ol o g y a n d r el o c at e t h e m fr o m t h e t o w n s a n d vill a g e s t o pl a c e s fr o m w h er e it will n ot p o s e t hr e at t o h u m a n h e alt h i n t h e p o p ul at e d ar e a s. T h e g o v er n m e nt f a v o ur e d c o n v erti n g fi x e d c hi m n e y bri c k kil n s t o a n y of t h e H Z Z K, H H K, V S B K a n d T u n n el kil n s. F u el c o n s u m pti o n i n H Z Z K kil n i s 1 4- 1 6 t o n s c o al f or firi n g 1 0 0, 0 0 0 bri c k s. H H K a n d V S B K c o n s u m e 2 t o n s l e s s. A s t h e i n v e st m e nt i s m u c h l o w er i n H Z Z K, c o m p ar e d t o m or e c a pit al i nt e n si v e H H K, V S B K a n d T u n n el kil n s, m o st of t h e tr a diti o n al bri c k fi el d o w n er s pr ef err e d H Z Z K.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C o n v er si o n i nt o H Z Z K n e e d s a n a d diti o n al f u n d of s o m e U S $ 1 0 0, 0 0 0 or m or e, a c c or di n g t o si z e, w hi c h i s m or e t h a n d o u bl e of t h e pr e vi o u s i n v e st m e nt o n fi x e d c hi m n e y bri c k kil n t e c h n ol o g y. H o w e v er, m a n y ar e fi n di n g diffi c ulti e s i n s etti n g u p n e w kil n s or r el o c ati n g e xi sti n g bri c k kil n s wit hi n t h e s h ort ti m e fr a m e d u e t o s h ort a g e of fi n a n c e. Al m o st all of t h e o w n er s of e xi sti n g fi x e d c hi m n e y bri c k kil n s ar e c o n v erti n g i nt o H Z Z K, H H K, V S B K a n d T u n n el kil n s o n t h e s a m e bri c k fi el d sit e, i n or ar o u n d t h e p o p ul at e d ar e a. I n v e st m e nt i n c o n v erti n g i nt o H H K, V S B K a n d T u n n el kil n s or s etti n g u p of a n e w pl a nt of t h o s e t e c h n ol o gi e s n e e d s e v er al f ol d hi g h er i n v e st m e nt. D u e t o i n cr e a si n g p oll uti o n i n D h a c a cit y a n d it s s u b ur b, w h er e s o m e 2 0 milli o n p e o pl e li v e, D o E, i n 2 0 0 9, d e cl ar e d t h e f o ur ri v er s T ur a g, B al u, S hit al a k k h y a, a n d B uri g a n g a, ar o u n d D h a k a a s e c ol o gi c all y criti c al ar e a. T h er e c a n b e n o bri c k kil n s ar o u n d s u c h ar e a, a n d wit hi n 2 kil o m etr e s of h u m a n h a bit ati o n, a c c or di n g t o t h e r e stri cti o n. B a n gl a d e s h i s d e n s el y p o p ul at e d, a n d all o v er t h e c o u ntr y t h er e ar e h u m a n s ettl e m e nt s or a cti viti e s, i n cl u di n g f ar mi n g a n d ot h er s. Bri c k kil n i s pr o hi bit e d e v e n i n f or e st s, s a n ct u ar y, g ar d e n s, w etl a n d s, a gri c ult ur al l a n d, et c. A s a r e s ult, e nf or c e m e nt of t h e A ct w a s sl o w. A s t h e A ct di d n ot f or c e t o r el o c at e t h e m a c hi n e m a d e bri c k f a ct ori e s, m a n y i n v e st or s ar e s etti n g u p a ut o m at e d bri c k f a ct ori e s i n t h e s e mi ur b a n ar e a s, b y i n st alli n g H H K a n d T u n n el kil n s. T h e g o v er n m e nt i s tr yi n g t o p o p ul ari z e t h e alt er n ati v e s, s p e ci all y, c o n cr et e bl o c k s, t o r e d u c e t h e u s e of b ur nt- cl a y bri c k s t o s a v e t h e s oil a n d pr ot e ct e n vir o n m e nt. B ut t h e c o n s u m er s ar e l e s s i nt er e st e d a s cl a y bri c k s ar e a v ail a bl e all o v er t h e c o u ntr y. H o w e v er, d u e t o m o d er ni z ati o n of cl a y bri c k i n d u str y t h e e n vir o n m e nt al p oll uti o n will b e r e d u c e d. Al m o st all of t h e n e w bri c k f a ct ori e s ar e e q ui p p e d wit h e n vir o n m e nt fri e n dl y pr o c e s s e s a n d u s e 3 0 p er c e nt l e s s e n er g y t h a n tr a diti o n al bri c k m a n uf a ct uri n g kil n s, r e c y cl e s h e at g e n er at e d i n t h e kil n t o dr y gr e e n bri c k s a n d eli mi n at e s

A C 1 7- 5

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Bri c k s

t h e e mi s si o n of bl a c k s m o k e l a d e n wit h C O 2 g a s. T h e gr o wt h i n t h e bri c k i n d u str y i n B a n gl a d e s h i s dri v e n b y gr o wi n g ur b a ni s ati o n a n d r a pi d gr o wt h of i nfr a str u ct ur e s. T h e c urr e nt c o n v e nti o n al pr a cti c e of bri c k m a ki n g i s i n effi ci e nt i n e n er g y u s e, wit h hi g h e mi s si o n s, d e p e n d e nt l ar g el y o n vill a g e cl a y s, d e gr a di n g f ar m l a n d s. B a n gl a d e s h c urr e ntl y c o n s u m e s ar o u n d 4 5 milli o n t o n n e s of f ertil e s oil f or cl a y bri c k s. T hi s i s e q ui v al e nt t o ar o u n d 2, 7 0 0 h e ct ar e s of a gri c ult ur al l a n d, a c c or di n g t o t h e e x p ert s. E xtr a cti n g t h e t o p s oil fr o m ar a bl e l a n d s l e a v e s t h e l a n d c o m pl et el y b arr e n f or at l e a st t hr e e y e ar s, a c c or di n g t o H a mi d ur R a h m a n, Dir e ct or G e n er al of t h e g o v er n m e nt’ s D e p art m e nt of A gri c ult ur al E xt e n si o n. “It t a k e s t hr e e c o n s e c uti v e y e ar s of fl o o di n g, w hi c h c arri e s silt o n t o ar a bl e l a n d s, f or t h e l a n d t o r e g ai n f ertilit y,” h e s ai d. A p art fr o m u si n g s oil, bri c k kil n s b ur n n e arl y 3. 6 milli o n t o n s of c o al a n d a b o ut 2 milli o n t o n s of w o o d a n n u all y c o ntri b uti n g si g nifi c a ntl y t o air p oll uti o n. D o E s a y s c urr e ntl y 5 8 p er c e nt of t h e p arti c ul at e p oll ut a nt s r e s p o n si bl e f or t h e s m o g i n t h e air of D h a k a cit y c o m e s fr o m t h e fi x e d c hi m n e y bri c k kil n s o p er ati n g ar o u n d a n d i n si d e D h a k a. D o E s u g g e st e d t o st o p i n effi ci e nt pr o d u cti o n of bri c k s a n d u s e e n vir o n m e nt fri e n dl y effi ci e nt bri c k m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o gi e s a v ail a bl e i n t h e c o u ntr y. D h a k a’ s air q u alit y m e a s ur e d i n l at e J a n u ar y, 2 0 1 7, w a s u n h e alt h y 3 6 1 A QI.

St o n e B ri c k s Lt d

A ut o m ati o n k e y

M a c hi n e m a d e bri c k f a ct ori e s or a ut o m at e d bri c k pl a nt s ar e e m er gi n g a s m aj or q u alit y bri c k pr o d u c er s k e e pi n g e n vir o n m e nt l e s s h urt. I n d u str y s o ur c e s e sti m at e t h at a s t h e Bri c k A ct of B a n gl a d e s h i s pr o vi di n g pri vil e g e s f or t h eir e n vir o n m e nt-fri e n dl y pr o d u cti o n, m a n uf a ct uri n g q u alit y bri c k s i n c urr e nt b uil di n g b o o m a n d e m pl o y m e nt of p er m a n e nt w or k er s, B a n gl a d e s h h a s b e c o m e a n e w i n v e st m e nt l o c ati o n of w ort h m a n y milli o n s of d oll ar s f or a ut o bri c k m a n uf a ct uri n g w hi c h h a s r e a d y m ar k et i n t h e hi g h G D P gr o wt h c o u ntr y’ s c o n str u cti o n b o o m. T h e g o v er n m e nt h a s al s o e xt e n d e d s u p p ort f or f u n di n g a ut o bri c k pl a nt s, alt h o u g h t h e pr o c e s s i s still v er y sl o w. Y et, a si g nifi c a nt n u m b er of i n v e st or s h a v e alr e a d y s et u p n e w pl a nt s or u p gr a d e d e xi sti n g bri c k pl a nt s. C o m m er ci al b a n k s a n d fi n a n ci al h o u s e s ar e i n cr e a si n gl y i d e ntif yi n g a ut o bri c k i n d u str y a n d t h eir pr o m ot er s, g e n er all y, e st a bli s h e d i n d u stri al m a n uf a ct ur er s a n d e x p ort er s w h o n e e d di v er sifi c ati o n b y c h a n n eli n g t h eir i n v e st m e nt s t o a s af er pr oj e ct li k e bri c k pl a nt. D o E s ai d 1 2 1 m o d er n bri c k kil n s, s u c h a s, H H K a n d T u n n el kil n s a n d a ut o m at e d bri c k pl a nt s, h a v e b e e n e st a bli s h e d a n d m or e s u c h kil n s ar e s et t o c o m e i nt o o p er ati o n i n t h e c o mi n g m o nt h s, f oll o wi n g g o v er n m e nt e n c o ur a g e m e nt f or m o d er n bri c k m a n uf a ct uri n g aft er i m p o si n g r e stri cti o n o n pr o d u ci n g c o n v e nti o n al bri c k s. “I n v e st or s h a v e r e ali s e d t h e d a y s of m a ki n g bri c k s t hr o u g h t h e tr a diti o n al m et h o d ar e o v er,” s ai d D o E Dir e ct or Zi a ul H a q u e. “ T h e p a c e of s hift t o m o d er n a n d e n vir o n m e nt-fri e n dl y bri c k m a ki n g t e c h n ol o gi e s h a s pi c k e d u p u si n g i m pr o v e d t e c h n ol o gi e s,” h e a d d e d. M o d er n bri c k kil n s alr e a d y m a n uf a ct ur e a hi g hl y si g nifi c a nt q u a ntit y of a b o ut 1. 7 billi o n pi e c e s of bri c k s a y e ar, a c c or di n g t o a s o ur c e i n B a n gl a d e s h A ut o Bri c k M a n uf a ct ur er s A s s o ci ati o n ( B A B M A). T h e d e m a n d f or bri c k s m a d e b y m o d er n kil n s i s ri si n g, p arti c ul arl y fr o m t h o s e w h o ar e b uil di n g gr e e n str u ct ur e s, s ai d a n offi ci al of t h e St o n e Bri c k s Lt d, t h e l e a di n g m a n uf a ct ur er of a ut o bri c k s. B a n gl a d e s h B a n k, t h e c e ntr al b a n k of B a n gl a d e s h, i ntr o d u c e d a r efi n a n c e l o a n s c h e m e w ort h U S $ 5 0 milli o n i n 2 0 1 2, t o e n c o ur a g e e n vir o n m e nt-fri e n dl y a n d a ut o m ati c bri c k kil n s i n t h e c o u ntr y. T h e A si a n D e v el o p m e nt B a n k pr o vi d e d t h e f u n d. G o v er n m e nt s p o n s or e d I nfr a str u ct ur e D e v el o p m e nt C o m p a n y Li mit e d (I D C O L) w hi c h s u p p ort s e s s e nti al d e v el o p m e nt pr oj e ct s a n d

a si a n c er a mi c s

B RI C K M A N U F A C T U RI N G I N B A N GL A D E S H I S M O S T L Y S M A L L, S E A S O N AL A N D I N F O R M A L, P A R TI C U L A R L Y I N T H E R U R AL A R E A S

A C 1 7- 5

L o c ati o n: P u k h u ri a, G hi o r, M a ni k g a nj, D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al. P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d, h oll o w a n d ot h e r b uil di n g b ri c k s C a p a cit y: 3 0 0, 0 0 0 pi e c e s of b ri c k s p e r d a y M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: A n e n vi r o n m e nt -f ri e n dl y b ri c k m a n uf a ct u ri n g f a ct o r y, St o n e B ri c k s Lt d, i s t h e l a r g e st p r o d u c e r of m a c hi n e m a d e cl a y b ri c k s i n B a n gl a d e s h. It s q u alit y b ri c k s a r e p r o d u c e d b y a ut o m ati c m a c hi n e s t h r o u g h c o m p ut e ri z e d p r o c e s s.

Ri c h m o n d A ut o B ri c k s Lt d ( R A B L)

L o c ati o n: S h ail a h at, G a zi p u r, n e a r D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al. P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d, h oll o w a n d f a n c y b uil di n g b ri c k s C a p a cit y: 2 6 0, 0 0 0 - 2 8 8, 0 0 0 pi e c e s p e r d a y M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: R A B L u s e s t u n n el kil n a n d t u n n el d r yi n g c h a m b e r. Al s o u s e s a ut o m ati c m a c hi n e r y s et s a n d r o b ot s i n p r o d u cti o n li n e s. T e c h n ol o gi e s a r e i m p o rt e d f r o m C hi n a.

Alif A ut o B ri c k s Lt d

L o c ati o n: D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al. P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b uil di n g b ri c k s a n d c e r a mi c b ri c k s C a p a cit y: 2 0 0, 0 0 0 b ri c k s p e r d a y ( 6 0 milli o n pi e c e s p e r y e a r) M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: M a n uf a ct u ri n g s y st e m s i n cl u d e c a r b o n a b s o r pti o n t e c h n ol o g y. U s e s l e s s e n e r g y t o m a n uf a ct u r e b ri c k s c o m p a r e d t o t r a diti o n al b ri c k m a n uf a ct u ri n g.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

a br a n d t o c o v er t h e f ut ur e

B O N GI O A N N I

L e a d er i n t h e c o n str u cti o n of m a c hi n er y f or t h e h e a v y cl a y i n d u str y, wit h o v er 1 0 0 y e ar s of e x p eri e n c e, B o n gi o a n ni s u p pli e s s ol uti o n s pr oj e ct e d i nt o t h e f ut ur e. B o n gi o a n ni m a c hi n er y

and

M a c c hi n e a n d B o n gi o a n ni St a m pi d e si g n

pr o d u cti o n li n e s f or

cl a d di n g s t h at

pr o vi d e t h e

c o n str u cti o n s e ct or wit h m at eri al s c h ar a ct eri s e d b y hi g h e n er g y s a vi n g s, hi g h q u alit y a n d r e ﬁ n e d a e st h eti c s. I n n o v ati v e s ol uti o n s ar e t ail or e d t o s uit e v er y c u st o m er’ s i n di vi d u al n e e d s. B o n gi o a n ni c o v er s all r e q uir e m e nt s, fr o m r a w m at eri al t o t h e d a m p- m o ul d e d pr o d u ct, m a ki n g it p o s si bl e t o o bt ai n c o n st a nt a n d hi g h pr o d u cti o n c a p a cit y, r e s p e ct of w or ki n g s af et y st a n d ar d s a n d t h e s u p pl y of a c o m pl et e aft er s al e s s er vi c e.

B o n gi o a n ni M a c c hi n e S. p. A. M a c c hi n e p er L at eri zi o Vi a M a c all è, 3 6/ 4 4 1 2 0 4 5 F o s s a n o ( C N) - It al y T el. + 3 9 0 1 7 2 6 5 0 5 1 1 Fax + 3 9 0 1 7 2 6 5 0 5 5 0 w w w . b o n gi o a n ni m a c c hi n e. c o m i nf o @ b o n gi o a n ni m a c c hi n e. c o m C erti ﬁ e d c o m p a n y. R E G. N° 8 1 5 U NI E N I S O 9 0 0 1: 2 0 0 8

St a m pi e Fili er e Vi a S al m o ur, 1/ A 1 2 0 4 5 F o s s a n o ( C N) It al y T el. + 3 9 0 1 7 2 6 9 3 5 5 3 Fax + 3 9 0 1 7 2 6 9 2 7 8 5 w w w. b o n gi o a n ni st a m pi. c o m i nf o @ b o n gi o a n ni st a m pi. c o m

A n al y si s: Bri c k s

fi n a n c e s p art n er e ntr e pr e n e ur s i n v ol v e d i n it h a s st art e d pr o vi di n g l o wc o st fi n a n ci n g f or t h e e st a bli s h m e nt of e n vir o n m e nt-fri e n dl y a ut o m ati c t u n n el kil n s. It h a s a p pr o v e d ar o u n d U S $ 2 0 milli o n l o a n s f or h alf a d o z e n a ut o bri c k m a n uf a ct uri n g pr oj e ct s. I D C O L e xt e n d e d a b o ut U S $ 1 0 milli o n f or i n st alli n g t w o m a c hi n e m a d e bri c k m a n uf a ct uri n g pl a nt s at B ari d h ar a A ut o Bri c k s Lt d a n d Pr ett y A ut o Bri c k s Lt d, l o c at e d n e ar D h a k a. I D C O L s ai d t h e f u n di n g w a s a p pr o v e d t o i m pr o v e t h e e n vir o n m e nt al c o n diti o n a n d t o f ulfill t h e g o v er n m e nt’ s pl a n s t o tr a n sf or m a n d m o d er ni z e t h e bri c k s e ct or. B ot h t h e pl a nt s ar e o w n e d b y t h e t w o e st a bli s h e d i n d u stri al a n d e x p ort or g a ni z ati o n s, Pr ett y Lt d a n d B ari d h ar a C or p. B ot h t h e c o m p a ni e s h a v e s u b st a nti al m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s i n G a zi p ur, n ort h of D h a k a. Alt h o u g h m o d er n kil n s r e q uir e hi g h er i n v e st m e nt, t h e s e ar e pr ofit a bl e i n t h e l o n g r u n, a c c or di n g t o t h e B A B M A. A ut o bri c k pl a nt s wit h t u n n el kil n s or H H K s c a n pr o d u c e m or e bri c k s c o m p ar e d t o t h e tr a diti o n al kil n s a n d s a v e l a n d, a s w ell a s r e d u c e e n vir o n m e nt al p oll uti o n, s ai d B A B M A. L a u n c h e d i n M a y 2 0 1 5, t h e M a ni k g a nj ( n e ar D h a k a) b a s e d e n vir o n m e nt-fri e n dl y bri c k m a n uf a ct uri n g f a ct or y, St o n e Bri c k s Lt d, i s t h e l ar g e st pr o d u c er of cl a y bri c k s b y a ut o m ati c m a c hi n e s i n a c o m p ut eri z e d pr o c e s s, wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 0 0, 0 0 0 m a c hi n e m a d e bri c k s p er d a y. “ W e h a v e c o m mitt e d t o r e d u c e t h e e n vir o n m e nt p oll uti o n t o s a v e t h e e art h a n d h el p i n b uil di n g gr e at str u ct ur e wit h q u alit y bri c k s,” s ai d a s e ni or c o m p a n y offi ci al of St o n e Bri c k s. “ P oll ut e d air a n d i m p a ct e d gl o b al w ar mi n g h ar m e n vir o n m e nt, e v er y o n e, t h e m ai n c a u s e s of air p oll uti o n i s b ur ni n g of f o s sil f u el a n d s u c h p oll uti o n i s g e n er at e d b y m a n y tr a diti o n al bri c k y ar d s, St o n e Bri c k s w a nt s t o m a k e a diff er e n c e b y r e d u ci n g e mi s si o n of p oll ut a nt s b y u si n g a ut o m ati c bri c k kil n.” G a zi p ur b a s e d Ri c h m o n d A ut o Bri c k s Lt d ( R A B L), wit h a d ail y pr o d u cti o n c a p a cit y of ar o u n d 2 9 0, 0 0 0 pi e c e s of a ut o m at e d m a c hi n e m a d e bri c k s, or a n ot h er a ut o m at e d bri c k m a n uf a ct ur er, Alif A ut o Bri c k s Lt d, o w n e d b y D h a k a b a s e d Alif Gr o u p, wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 0 0, 0 0 0 bri c k s p er d a y or 6 0 milli o n pi e c e s p er y e ar a n d d o z e n s m or e ar e a n e w s et of e ntr e pr e n e ur s t o c h a n g e t h e s c e n e of B a n gl a d e s h’ s b uil di n g m at eri al s m ar k et s wit h q u alit y pr o d u ct s. I n d u str y s o ur c e s s ai d m a n y m or e a ut o bri c k pl a nt s ar e i n t h e pi p eli n e. T h e pl a nt s a n d m a c hi n eri e s ar e c o mi n g m ai nl y fr o m C hi n a. Pl a nt s ar e al s o c o mi n g fr o m S o ut h K or e a a n d ot h er A si a n s o ur c e s, w hil e pr e vi o u sl y t h e m aj or s u p pli er s w er e E ur o p e a n s, n ot a bl y, G er m a n s, w h o s u p pli e d t h e t ur n k e y pl a nt s f or S o ut h A si a’ s ol d e st b e st h e a v y cl a y m a n uf a ct ur er, D h a k a b a s e d Mir p ur C er a mi c W or k s. I n t er m s of c o st of t h e t ur n k e y pr oj e ct, C hi n e s e s u p pli er s ar e n o w c o m p eti n g a g gr e s si v el y wit h t h e E ur o p e a n bri c k pl a nt m a n uf a ct ur er s w h o still c o m m a n d t h e gl o b al m ar k et s w h e n it c o m e s t o hi g h e st p o s si bl e q u alit y, a n d B a n gl a d e s hi s h a v e a d mir ati o n f or t h e E ur o p e a n pl a nt s a n d m a c hi n er y.

Mi r p u r C e r a mi c W o r k s Lt d

L o c ati o n: Mi r p u r, D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e c e r a mi c s oli d a n d h oll o w b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s C a p a cit y: 3 0 milli o n pi e c e s p e r y e a r M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: B a n gl a d e s h’ s ol d e st m a c hi n e m a d e b ri c k m a n uf a ct u r e r wit h G e r m a n y t e c h n ol o g y

K h a di m C e r a mi c s Li mit e d ( K C L)

L o c ati o n: K h a di m n a g a r, S yl h et, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e c e r a mi c b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: A u nit of B a n gl a d e s h’ s ol d e st m a c hi n e m a d e b ri c k m a n uf a ct u r e r Mi r p u r C e r a mi c W o r k s Lt d.

B o s s A ut o B ri c k s Lt d

L o c ati o n: A s h uli a, D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s C a p a cit y: 1 0 0, 0 0 0 pi e c e s p e r d a y M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: M a c hi n e r y a n d e q ui p m e nt s o u r c e d f r o m S o ut h K o r e a. T h e m a n uf a ct u r e r cl ai m s t h e pl a nt i s e n vi r o n m e nt f ri e n dl y.

H. A ut o B ri c k s Lt d

L o c ati o n: B h u a r k a n di, F a ri d p u r, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s C a p a cit y: 1 2 0, 0 0 0 pi e c e s p e r d a y M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: M a c hi n e r y a n d e q ui p m e nt s o u r c e d f r o m C hi n a. T h e m a n uf a ct u r e r cl ai m s pl a nt i s e n vi r o n m e nt f ri e n dl y.

C hi n e s e pr e s e n c e

C hi n a’ s Y uf a I n d u stri al D e v el o p m e nt Z o n e, D a xi n g Di stri ct, B eiji n g, b a s e d S h u a n g y a s h a n Ori e nt al W all M at eri al Gr o u p C o Lt d ( S Y S) s u p pli e d a ut o bri c k m a c hi n e s f or B a n gl a d e s h i s p o p ul ar a m o n g t h e n e w i n v e st or s. S Y S A ut o m ati c Bri c k M a ki n g Pr o gr a m i n B a n gl a d e s h h a s s u c c e s sf ull y d e v el o p e d s e v e n pr oj e ct s i n diff er e nt p art s of B a n gl a d e s h i n cl u di n g D h a k a, i n r e c e nt y e ar s. “I n B a n gl a d e s h w e h a v e 2 s e mi- a ut o bri c k f a ct ori e s at G a zi p ur i n r u n ni n g, 2 a ut o bri c k f a ct ori e s u n d er c o n str u cti o n at G a zi p ur, a n d a n ot h er 1 i n J a m al p ur i n fi n al st a g e of bri c k m a c hi n er y i n st all ati o n. T h eir c a p a cit y i s 1 0 0, 0 0 0 pi e c e s a n d 2 0 0, 0 0 0 pi e c e s a d a y. T h e pl a nt s’ t u n n el kil n s h a v e a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y of firi n g 3 0 milli o n t o 1 0 0 milli o n bri c k s of v ari o u s t y p e s, s u c h a s, s oli d,

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W H E R E G R O WI N G Y O U R B U SI N E S S I S O U R P U R P O S E. J o e L u n d gr e n i s a gl o b all y r e c o g ni z e d pr o d u ct a n d m ar k eti n g e x p ert i n t h e c er a mi c a n d st o n e w orl d wi d e m ar k et s. Hi s s p e ci alt y i s B u si n e s s D e v el o p m e nt, Pr o d u ct M a n a g e m e nt, a n d M ar k eti n g. J o e h a s d e v el o p e d hi s e x p erti s e i n str at e gi c pl a n ni n g, n e w pr o d u ct d e v el o p m e nt, a n d m ar k eti n g str at e g y f or N ort h A m eri c a d uri n g hi s 2 7 y e ar c ar e er at D al- Til e, a s u b si di ar y of M o h a w k I n d u stri e s. J o e h a s e xt e n si v e e x p eri e n c e i n m ulti pl e s al e s c h a n n el s i n cl u di n g di stri b uti o n a n d H o m e C e nt er s. A d diti o n all y, J o e r e pr e s e nt s t h e Til e C o u n cil of N ort h A m eri c a ( T C N A) f or it s t e sti n g l a b or at ori e s, w hi c h h a s J o e at t h e e pi c e nt er of t h e i n d u str y f or all n e w i niti ati v e s. Pl e a s e c o nt a ct J o e L u n d gr e n f or a fr e e c o n s ult ati o n pr o p o s al!

+ 1. 2 1 4. 6 4 1. 7 7 7 3

J O S E P H L U N D G R E N C O N S U L TI N G. C O M

J L C _ 1. 2 _ H ori z o nt al _ A d _ 2 0 1 7.i n d d

4/ 2 8/ 1 7

3: 2 4 P M

A n al y si s: Bri c k s

M G A ut o B ri c k s Li mit e d

L o c ati o n: J a m al p u r, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s C a p a cit y: 3 0 milli o n b ri c k s p e r y e a r M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: M a c hi n e r y a n d e q ui p m e nt a r e i m p o rt e d a n d d o m e sti c all y s o u r c e d. T h e m a n uf a ct u r e r cl ai m s t h e pl a nt i s e n vi r o n m e nt f ri e n dl y.

R u n n e r B ri c k s Lt d ( R B L) h oll o w, p erf or at e d, si nt er e d, a n d ot h er s p e ci al t y p e s.. T h e kil n s c o n s u m e a n y f u el, c o al, oil or n at ur al g a s. T h e y pr o vi d e m a c hi n e s f or cl a y pr o c e s si n g a n d bri c k m a ki n g, gr e e n bri c k dr yi n g c h a m b er s a n d e q ui p m e nt f or kil n r u n ni n g, bri c k u nl o a di n g a n d p a c ki n g f or d eli v er y. D h a k a b a s e d Bri ct e c E n gi n e eri n g Lt d, w hi c h i s a n a s s o ci at e fir m of s o m e m aj or s u p pli er s of bri c k m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y a n d m a c hi n er y, i n cl u di n g kil n a n d c o m pl et e pl a nt, i s o p er ati n g a s c o n s ult a n c y fir m a n d s u p pli er of C hi n e s e bri c k pl a nt a n d m a c hi n er y, s ai d it s offi ci al s. I n t h e p a st f e w y e ar s t h eir c o m p a n y h a s i n st all e d s e v e n bri c k pr oj e ct s i n B a n gl a d e s h. “ O ur c o m p a n y pr o vi d e s e x p ert s, l o c al a n d C hi n e s e, a n d t ur n k e y pr oj e ct s f or H H K, V S B K a n d T u n n el kil n, a n d al s o d e si g n s, s u p er vi s e s, i n st all s, h a n dl e s c o m mi s si o ni n g a n d tr ai n s u p m a n p o w er f or effi ci e nt o p er ati o n of H H K, V S B K, T u n n el ki n a n d a ut o bri c k pl a nt s f or a n y l o c ati o n i n B a n gl a d e s h,” s ai d S M W a hi d M ur a d, M a n a g er, M ar k eti n g a n d I n st all ati o n, Bri ct e c E n gi n e eri n g Lt d. H e t ol d A si a n C er a mi c s t h at t h e y h a v e i n st all e d s e v er al pl a nt s o ut si d e D h a k a cit y i n r e c e nt y e ar s. Bri ct e c i s a s s o ci at e d wit h Xi' a n Bri ct e c E n gi n e eri n g C o Lt d, C o s m e c ( S h a n g d o n g Mi n e M a c hi n er y C o s m e c C o n str u cti o n M at eri al s M a c hi n er y C o Lt d) a n d E a st er n St ar ( Xi’ a n E a st er n St ar C o Lt d). C a p a cit y of t h eir H Z Z K pl a nt i s 3 0, 0 0 0 pi e c e s of bri c k s p er d a y. H H K, V S B K a n d T u n n el kil n’ s c a p a cit y g o e s fr o m 5 0, 0 0 0 pi e c e s t o 2 0 0, 0 0 0 pi e c e s a d a y. C hi n a B a n gl a E n gi n e eri n g C o Lt d ( C B E C L) pr o vi d e s t ur n k e y pr oj e ct s f or m a c hi n e m a d e bri c k m a n uf a ct uri n g of diff er e nt d ail y c a p a citi e s r a n gi n g fr o m 4 0, 0 0 0 pi e c e s t o 2 0 0, 0 0 0 pi e c e s of v ari o u s b uil di n g bri c k s. A t ur n k e y pr oj e ct of H off m a n kil n- b a s e d bri c k pr o d u cti o n pl a nt f or a s m all si z e of 5 0, 0 0 0 pi e c e s p er d a y wit h C hi n e s e t e c h n ol o g y will c o st ar o u n d U S $ 1. 5 milli o n, e x cl u di n g c o st of l a n d. S u c h f a ct or y will n e e d s o m e 2 0 w or k er s p er d a y- s hift a n d c o n s u m pti o n of 1 0- 1 2 t o n s of c o al f or firi n g of 5 0, 0 0 0 pi e c e s of 1 0 x 5 x 3 ” si z e bri c k s c o m m o nl y u s e d i n B a n gl a d e s h. T h e y al s o arr a n g e f or b a n k fi n a n c e.

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

L o c ati o n: K ali a k oi r, G a zi p u r, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s C a p a cit y: 5 0, 0 0 0 pi e c e s of b ri c k s p e r d a y M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: M a c hi n e r y a n d e q ui p m e nt w e r e i m p o rt e d f r o m S o ut h K o r e a. T h e m a n uf a ct u r e r cl ai m s pl a nt’ s H off m a n kil n i s e n vi r o n m e nt f ri e n dl y.

A M A ut o B ri c k s Li mit e d

L o c ati o n: G a z a ri a, M u n s hi g o nj, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s C a p a cit y: 1 3 0, 0 0 0 pi e c e s of b ri c k s a d a y M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: M a c hi n e r y a n d e q ui p m e nt w e r e i m p o rt e d f r o m a b r o a d. T h e m a n uf a ct u r e r cl ai m s pl a nt i s e n vi r o n m e nt f ri e n dl y.

B a ri d h a r a A ut o B ri c k s Lt d

P r ett y A ut o B ri c k s Lt d L o c ati o n: N e a r D h a k a, B a n gl a d e s h F u el: G a s/ c o al P r o d u ct s: M a c hi n e m a d e s oli d a n d h oll o w b ri c k s a n d ot h e r h e a v y cl a y p r o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s Ot h e r s: T h e e xi sti n g b ri c k f a ct o ri e s, B a ri d h a r a A ut o B ri c k s Lt d a n d P r ett y A ut o B ri c k s Lt d, t w o diff e r e nt o p e r at o r s, a r e n o w u n d e r m o d e r ni s ati o n wit h a t ot al i n a n c e of a b o ut U S $ 1 0 milli o n b y t h e g o v e r n m e nt s p o n s o r e d B a n gl a d e s h I nf r a st r u ct u r e D e v el o p m e nt C o m p a n y Li mit e d (I D C O L). B ot h t h e pl a nt s a r e e q ui p p e d wit h i m p o rt e d m a c hi n e r y, a n d e n vi r o n m e nt f ri e n dl y.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A si a n C er a mi c s A d _ 8 6 x 2 5 4.i n d d

1 9/ 0 7/ 1 6

1 0: 5 0

A n al y si s: I n kj et

Di git al d el m ar k et i g ht e n s f or i n k a n d pri nt er s

it h c o nti n u o u s pr o gr e s s of i n kj et pri nti n g t e c h n ol o g y, t h e d e c or ati o n eff e ct b y m e a n s of i n kj et pri nti n g h a s b e e n b e c o mi n g p o p ul ar i n c er a mi c i n d u str y a n d, a s a r e s ult, t h e m ar k et sit u ati o n of i n kj et pri nt er a n d i n k i s b e c o mi n g a n i n di c ati o n of t h e st at u s i n c er a mi c i n d u str y. i

Pri nt er d e cli n e

T h e d e cli ni n g d e m a n d f or i n kj et pri nt er c o nti n u e d t hr o u g h o ut t h e l a st 1 2 m o nt h s, c arr yi n g o n t h e tr e n d fr o m l at e 2 0 1 5. I n d e e d, t h e n u m b er of i n kj et pri nt er s n e wl y p ut i nt o u s e w a s n ot m or e t h a n 5 0 0 i n t h e l a st 1 2 m o nt h s a n d i n f a ct t h e a ct u al n u m b er of i n kj et pri nt er s p ut i nt o u s e i n 2 0 1 6 w a s e sti m at e d at a b o ut 4 0 0 if w e s u btr a ct t h e a p pr o xi m at el y 1 0 0 u s e d o n e s t h at w er e eli mi n at e d i n t h e s a m e p eri o d. A s s u c h, t hi s s h o w s a s h ar p d e cli n e i n t h e m ar k et of m or e t h a n 5 0 % c o m p ar e d wit h t h e d e m a n d i n e x c e s s of 1, 0 0 0 t h at h a d b e e n s e e n a n n u all y o v er t h e pr e c e di n g t w o y e ar s. I n t er m s of a p pli c ati o n, b e c a u s e of t h e s urf eit of i nt eri or w all til e li n e s i n t h e c o u ntr y, l o w er d e m a n d f or o ut p ut w a s l o w er o n a v er a g e p er li n e, a n d a s n o z zl e lif e w a s gr e at er t h a n e x p e ct e d, t h e n t h e w all til e li n e s s h o w e d v er y littl e d e m a n d f or n e w i n kj et s. I n st e a d, m o st of t h o s e t h at h a v e b e e n p ut i nt o a cti o n i n 2 0 1 6 w er e f or fl o or til e pr o d u cti o n, a n d e s p e ci all y f ull y p oli s h e d til e s. H o w m a n y i n kj et pri nt er s w er e o n li n e i n 2 0 1 6 ? Itâ&#x20AC;&#x2122; s diffi c ult t o gi v e a g o o d e sti m ati o n of t h e n u m b er of t h e i n kj et pri nt er s o n li n e a n d i n o p er ati o n i nt ot al a s t h e pri nt er s w er e u s e d s e p ar at el y i n m a n y ar e a s, s o m e w er e a d d e d or eli mi n at e d pl u s s o m e b u si n e s s e s w er e s h ut d o w n. H o w e v er, a g o o d a p pr o xi m ati o n gi v e s a n u m b er of a b o ut 3, 5 0 0 pri nt er s i n u s e. Ta ki n g i nt o c o n si d er ati o n eff e ct s of pr o d u cti o n st o p p a g e, b u si n e s s s h ut d o w n, o p er ati o n m o nt h s of pr o d u cti o n li n e s a n d c o n s u m pti o n of s p ar e p art s, t h e a n n u al o p er ati o n h o ur of i n kj et pri nt er s i s o nl y a b o ut 7 0 % of t h e s c h e d ul e d effi ci e n c y. It m e a n s t h at t h e n u m b er of i n kj et pri nt er s k e e pi n g n or m al o p er ati o n f or m or e t h a n 1 0 m o nt h s i n t h e y e ar i s a b o ut 3, 0 0 0.

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

Br a n d s: D o m e sti c v I m p ort

D o m e sti c i n kj et pri nt er Br a n d s: H o p e, N e w Ki n g Ti m e a n d M eiji a r e m ai n a s t h e t o p br a n d s i n t h e c o u ntr y wit h r e g ar d s t o d o m e sti c o ut p ut, a n d o c c u p y 6 0- 7 0 % of t h e m ar k et s h ar e. Ot h er d o m e sti c br a n d s h a v e b e e n str u g gli n g t o s ur vi v e i n r e c e nt y e ar s a n d i n d e e d s o m e h a v e alr e a d y g o n e o ut of t h e m ar k et. T h e r e m ai ni n g f o ur br a n d s, Fl or a, Te c h wi n, Ki n gt a u a n d G o n g z h e n g t o g et h er h a d a m ar k et s h ar e of s o m e 2 0 %. O nl y a littl e m or e t h a n 1 0 % m ar k et s h ar e w a s o c c u pi e d b y s e v er al f or ei g n br a n d s i n cl u di n g c o m p a ni e s s u c h a s Cr et a pri nt, S y st e m, K er aj et, Siti B & T, Te c n o F err ari a n d D ur st. T h er e h a s b e e n a str o n g c o m p etiti o n a m o n g t h e m o v er r e c e nt y e ar s. Cr et a pri nt, K er aj et, a n d Te c n o F err ari w er e c ert ai nl y l e a di n g t h e c h all e n g e i n t h e p a st t w o y e ar s, b ut i n 2 0 1 6 a n d i nt o 2 0 1 7, S y st e m h a s al s o c o m e b a c k str o n gl y. T h e l e s s t ot al m ar k et d e m a n d, l o w gr o s s pr ofit, s c att er e d m ar k et di stri b uti o n, diffi c ulti e s i n s er vi c e a n d ri s k of f u n d c oll e cti o n, all t h e s e p ut i n kj et pri nt er i n d u str y i n a st at u s of v er y l o w pr ofit. M or e o v er, t h e w a g e s of s kill e d w or k er s ar e g etti n g hi g h er a n d hi g h er a n d t h e s er vi c e c o st s ar e ri si n g c o nti n u o u sl y. T h e a bilit y t o c o nti n u e t o d o a g o o d j o b of s er vi c e, i s a n i m p ort a nt i s s u e f or e v er y i n kj et m a c hi n e s u p pli er s m u st f a c e.

Pri nt h e a d d e v el o p m e nt s

C er a mi c til e i n kj et pri nti n g b o a st s t h e hi g h e st p o p ul arit y of di git al t e c h n ol o g y i n all t h e i n d u stri al pri nti n g s a n d X a ar pri nt h e a d s h a v e b e e n t hri vi n g i n t h e m ar k et, o c c u p yi n g o v er 7 0 % m ar k et s h ar e f or m a n y y e ar s. H o w e v er, aft er 2- 3 y e ar s of gr o u n d w or k h a s m e a nt t h e e m er g e n c e of a n e w c o m p etit or, n a m el y t h e St ar Fir e pri nt h e a d, w hi c h h a s g ai n e d gr o wi n g a p pr e ci ati o n i n t h e m ar k et, e s p e ci all y i n fl o or til e pr o d u cti o n. C o m p ar ati v el y, t h e X a ar pri nt h e a d h a s a hi g h er m ar k et a p pr e ci ati o n i n t er m s of i n k a d a pt a bilit y a n d pri nti n g fi n e n e s s, a n d al s o, X a ar l a u n c h e d t h e 1 0 0 3 s eri e s t hr o u g h a s eri e s of t e c h ni c al u p gr a di n g i n 2 0 1 6, gr e atl y i m pr o vi n g t h e pr e vi o u s A c hill e s h e el of t h e ori gi n al cl e a ni n g ti m e i nt er v al a n d s u b s e q u e ntl y str e n gt h e ni n g it s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: I n kj et

l a ys c o m p etiti v e n e s s i n t h e m ar k et. T h e s e t w o pr e v aili n g br a n d s h a d a m ar k et s h ar e of o v er 8 0 % i n 2 0 1 6, wit h X a ar d o mi n a nt.

I n ki n g it i n

D e s pit e t h e 4 0 0- 5 0 0 i n kj et pri nt er s n e wl y p ut i nt o u s e i n 2 0 1 6, t h e c o n s u m pti o n of i n k i n 2 0 1 6 h ar dl y i n cr e a s e d, i n f a ct o nl y b y s o m e 2 0, 0 0 0 t o n n e s b y s o m e e sti m at e s. A s f or t h e m ar k et s h ar e, t h e t w o d o m e sti c i n k c o m p a ni e s wit h a p u bli c c o m p a n y b a c k gr o u n d r e m ai n r o u g hl y e q u al i n t er m s of m ar k et p e n etr ati o n, t o g et h er h a vi n g a b o ut 2, 3 0 0 pri nt er s a n d o c c u p yi n g a m ar k et s h ar e of o v er 6 0 %. Si n o c er a Cr e at Ti d e g ot a l ar g e i n cr e a s e of it s m ar k et s h ar e b y 3 0- 4 0 w h er e a s D o w st o n e i n cr e a s e d it s m ar k et s h ar e st e a dil y t o t a k e a l e a di n g p o siti o n. T h e br a n d s of t h e s e c o n d ti er, s u c h a s M ar e y s, Mi n g c h a o, Ji n yi n g, S e qi a n, S a nt a o, a n d M e a n s N or wi c h, s h ar e a t ot al m ar k et s h ar e of a b o ut 2 0 % a n d u s e d t h eir u ni q u e pr o d u ct s t o m ai nt ai n c o m p etiti v e n e s s. I m p ort e d pr o d u ct s, h o w e v er, s a w a m ar k et s h ar e f all sli g htl y t o ar o u n d 1 5 % wit h T orr e ci d a n d It a c a t h e t w o m ai n s u p pli er s.

I n k pri c e f all s

T h e i n k pri c e h a s b e e n f alli n g i n r e c e nt y e ar s a n d at t h e b e gi n ni n g of 2 0 1 6 o n e i n k c o m p a n y l a u n c h e d pr o d u ct s at pri c e l e s s t h a n R M B 4 0, 0 0 0/t. B ut w h e n m o vi n g i nt o 2 0 1 7, t h e pri c e d e cli n e s h a v e st o p p e d, r e m ai ni n g at a l e v el of ar o u n d R M B 5 0, 0 0 0/t, wit h i m p ort e d pr o d u c e s h a vi n g a hi g h er pri c e b y 2 0- 3 0 %. A s s u c h t h er e i s n o m or e i n k f alli n g b el o w R M B 4 0, 0 0 0/t. T hi s pri c e l e v el i n di c at e s t h e diffi c ulti e s of t h e i n k b u si n e s s a s at t h at r at e t h er e w a s al m o st n o pr ofit m ar gi n. U n d er t h e s e c o n diti o n s of l o w pr ofit m ar gi n a n d n o i n cr e a s e i n m ar k et d e m a n d, t h e str o n g s u p pli er s ar e e x p e ct e d t o k e e p a st a bl e o p er ati o n i n 2 0 1 7, b ut w e m a y s e e f urt h er r ati o n ali z ati o n of t h e s e ct or a s s m all er, l e s s fl e xi bl e pr o d u c er s ar e u n a bl e t o c o m p et e.

I n k e x p ort s

D o m e sti c i n k s, Si n o c er a Cr e at e Ti d e a n d D o w st o n e al s o e nt er e d i nt o

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t h e w orl d m ar k et i n 2 0 1 6, m o stl y i n Vi et n a m, P a ki st a n, B a n gl a d e s h, Afri c a n c o u ntri e s, I n di a a n d I n d o n e si a, wit h a m ar k et s h ar e of l e s s t h a n 1 0 %. W h e n y o u l o o k at I n di a, t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntr y, e x c e pt C hi n a, wit h m or e t h a n 5 0 0 i n kj et pri nt er s, C hi n e s e i n k h a s nâ&#x20AC;&#x2122;t r e a c h e d b ul k s al e s a s y et. I n di a h a s t h e l ar g e st c er a mi c til e m ar k et e x c e pt f or C hi n a, It s a n n u al o ut p ut of c er a mi c til e w a s a b o ut 1. 0 8 billi o n m 2 i n 2 0 1 5 a n d will f urt h er i n cr e a s e d efi nit el y a n d a s s u c h t h er e i s n o d o u bt t h at s elli n g l ar g e q u a ntiti e s of i n k i nt o t hi s m ar k et will b e criti c al t o C hi n e s e pr o d u c er s g oi n g f or w ar d s. H o w e v er, a l a c k of s al e s c h a n n el s c urr e ntl y pr o hi bit s s u c h a cti vit y, a s d o e s t h e i m pli e d t hr e at of a nti- d u m pi n g l e gi sl ati o n, p arti c ul arl y i n w h at i s alr e a d y a pri c es e n siti v e m ar k et f or i n k.

N e w t e c h n ol o g y

Si n c e t h e fir st c er a mi c i n kj et pri nt er w a s i m p ort e d i nt o C hi n a i n 2 0 0 9, d o m e sti c e nt er pri s e s h a v e o v er c o m e m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y f or i n kj et pri nt er a n d or di n ar y i n k. Aft er h ar d e n d e a v or s f or y e ar s, d o m e sti c i n kj et pri nt er a n d i n k h a v e fir ml y c o ntr oll e d m aj orit y s h ar e o n t h e d o m e sti c m ar k et. I n r e c e nt y e ar s, i n kj et pri nt er of ei g ht c h a n n el s a s w ell a s d e pr e s si o n gl a z e, p e el gl a z e, n e g ati v e ir o n gl a z e a n d m et al-li k e gl a z e h a v e b e e n br o u g ht i nt o m ar k et, b ei n g cl o s e t o t h e a d v a n c e d l e v el of t h e w orl d. W h at ar e t h e n e w it e m s o n c er a mi c i n kj et pri nti n g m ar k et li k el y t o b e e vi d e nt i n 2 0 1 7 ? 1. D o m e sti c c ol o ur- p e n etr ati n g i n k t e c h n ol o g y o nli n e wit h sl o w pr o gr e s s D o m e sti c c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g o n li n e w a s t h e m o st si g nifi c a nt e v e nt f or c er a mi c i n kj et pri nti n g t hi s y e ar. Si n c e M a y of 2 0 1 5 w h e n N a b el C er a mi c s fir st br o u g ht u p c ert ai n r el e v a nt pr o d u ct s, c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g h a s r e m ai n e d a p o p ul ar t o pi c i n c er a mi c i n d u str y all t h e ti m e. L a st y e ar It ali a n M E T C O t e c h n ol o g y w a s a p pli e d o n f o ur pr o d u cti o n li n e s s u c h at N a b el, D o n g p e n g, M o n ali s a, a n d N e w P e arl, a n d it i s e x p e ct e d i n c er a mi c i n d u str y t h at t h er e will b e a fl o uri s h m ar k et f or c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g t e c h n ol o g y

A C 1 7- 5

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: I n kj et

t hi s y e ar. H o w e v er, t h e a ct u al sit u ati o n i s t h at b y t h e e n d of t h e y e ar, alt h o u g h t h er e ar e a b o ut t e n i n k c a p a bl e s u p pli er s, t h e n u m b er of c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g li n e s i n o p er ati o n i s l e s s t h a n 2 0 i n cl u di n g all li n e s u si n g d o m e sti c a n d f or ei g n t e c h n ol o g y, a n d o ut of t h e s e 2 0 li n e s, l e s s t h a n 1 0 li n e s o p er at e d c o nti n u o u sl y f or s e v er al m o nt h s. T h e r e a s o n s, i n m y o pi ni o n, ar e t h e hi g h pr o d u cti o n ri s k s, hi g h c o st, n o n- stri ki n g pr o d u ct eff e ct a n d u n p o p ul ar e n d m ar k et a n d s o o n. T h er ef or e, d e s pit e t h e s h ar p d e cli n e of i n k pri c e b y 5 0 % t hi s y e ar, t h er e w a s n ot m or e pr o d u cti o n. H o w e v er, alt h o u g h t h e n u m b er of c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g li n e s i s n ot i d e al, 2 0 1 6 i s t h e b e gi n ni n g y e ar f or c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g t e c h n ol o g y i n d o m e sti c m ar k et. T h e d o m e sti c t e c h n ol o g y h e a d e d b y Si n o c er a Cr e at e Ti d e a n d D o w st o n e h a s a p pli e d i n a f e w c er a mi c til e pr o d u c er s a n d h a s br o k e n t h e m o n o p ol y b y f or ei g n br a n d s. S o m e t e n pr o d u cti o n li n e s at H o n g y u, N e n g qi a n g a n d Dr St o n e u s e d t h e d o m e sti c pri nt er a n d i n k a n d h a v e pr o d u c e d s eri e s pr o d u ct s of c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g. 2. Bri g ht d e e p r e d i n k pr o d u cti o n e m er g e d i n C hi n a, b e y o n d E ur o p e a n c o u nt er p art s W h at R e d c ol or i n k i s n ot i d e al h a s b e e n a h e a d a c h e t o o v er c o m e i n c er a mi c i n kj et pri nti n g t e c h n ol o g y. L a st y e ar H o n g y u C er a mi c s g a v e a s ur pri s e t o E ur o p e a n c oll e a g u e s b y d e cl ari n g t h eir s u c c e s s i n o v er c o mi n g t h e l a sti n g h e a d a c h e f or pr o d u ci n g bri g ht d e e p r e d i n k i n C hi n a. I n M a y t hi s y e ar, G u a n g z h o u c er a mi c e x hi biti o n, F o s h a n Y a n g zi Pi g m e nt r el e a s e d i n cl u si o n r e d a n d y ell o w i n k a n d pr o m ot e d t o t h e w orl d at T E C N A R GI LI A. T h e e m er g e n c e of r e d i n k will gr e atl y e nri c h t h e p erf or m a n c e of t h e pr o d u ct s. 3. R e al g ol d i n k a v ail a bl e I n t h e mi d dl e of 2 0 1 6, Kit o a n d Yil et a o i ntr o d u c e d g ol d i n kj et pri nti n g i n k wit h g ol d c o nt e nt of 7- 8 % a n d fill e d t h e g a p i n d o m e sti c m ar k et alt h o u g h t h e pri nt er s a n d i n k s ar e E ur o p e a n ori gi n. T hi s i s a s e g m e nt of t h e m ar k et a n d t h e m ar k et pr o s p e ct of t hi s pr o d u ct i s n ot cl e ar. M or e o v er, d o m e sti c g ol d i n k w a s n ot a v ail a bl e c urr e ntl y i n C hi n a a n d t h e n t h e c o st c a n’t b e r e d u c e d gr e atl y. I n a n ot h er w or d, hi g h c o st pr o d u ct s m a y n ot h a v e a g o o d m ar k et a n d r u s h i nt o pr o d u cti o n s h o ul d n’t b e e n c o ur a g e d.

W h er e n e xt … ?

T h e d ull st at u s i n e c o n o m y, r e al e st at e a n d i n k-j etti n g pri nti n g m ar k et will c o nti n u e n e xt y e ar. It i s t h e e x p e ct ati o n b y m aj orit y of t h e c oll e a g u e s t h at n o s ur pri s e will b e s e e n. W h at ar e e x p e ct ati o n s f or n e xt y e ar ? 1. Fl o uri s hi n g d e v el o p m e nt s ? D o m e sti c t e c h n ol o g y of c ol o ur- p e n etr ati n g i n kj et pri nti n g w a s p ut i nt o u s e i n 2 0 1 6, b ut t h e n u m b er of t h e pr o d u cti o n li n e s i s o nl y a d o z e n a n d m o st of t h e s e ar e i n st a g e of tri al pr o d u cti o n a n d tri al s al e s, n ot i nt o m a s si v e pr o d u cti o n. T h e m ar k et f or c ol o urp e n etr ati n g i n kj et pri nti n g c a n o nl y b e w or mi n g u p sl o wl y n e xt y e ar i n s pit e of m or e t h e pr o d u cti o n li n e s will b e p ut i nt o o p er ati o n a n d i n k pri c e will b e f urt h er d e cli n e. H o w e v er, t h e t e c h n ol o g y s h o ul d c o nti n u e t o m at ur e i n t h e e x pl or ati o n a n d c h ar a ct er s o n pr o d u ct s h o ul d b e m a d e i n pr a cti c e, a n d t h e n g o o d pri c e s c a n b e r e a c h e d. Ot h er wi s e, t h e pr o d u ct s c a n’t c o m p et e wit h f ull y p oli s h e d gl a z e d

a si a n c er a mi c s

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T H E I N K P RI C E H A S B E E N F A L LI N G I N RECE NT YEARS til e i n eff e ct a n d wit h p oli s h e d til e i n h ar d n e s s, a n d s o t h e m ar k et i s u nli k el y t o er u pt. 2. A d v a n c e d pri nt er s ? C er a mi c i n kj et pri nt er w a s u p gr a d e d c o n st a ntl y. N o w a d a y s m o st of t h e pri nt er s c a n m e et t h e r e q uir e m e nt s fr o m cli e nt s n o m att er i n t er m s of a d a pt ati o n t o pr o d u ct s, n u m b er of c ol or c h a n n el s, s p e e d ( c a p a cit y) or pri nti n g eff e ct. T h e pr e vi o u s c o m m o n pr o bl e m s of s h ort cl e a ni n g ti m e i nt er v al a n d i n k dr o p pi n g h a v e b e e n s ol v e d. S o e v e n n e w pri nt h e a d wit h hi g h s p e e d a n d hi g h D PI will h a v e littl e si g nifi c a n c e t o i n kj et pri nti n g o n c er a mi c til e s. U n d er t hi s sit u ati o n t h er e i s n o r e a s o n f or t h e m ar k et t o r e b o u n d n e xt y e ar a n d it i s o ur e sti m ati o n t h at at a m o st 3 0 0 t o 4 0 0 m a c hi n e s will b e n e e d e d. T h e p oi nt of c o m p etiti o n i s t o s ati sf y cli e nt s wit h pr o m oti o n of s er v e s a n d t hi s n e e d s hi g h er o p er ati o n c o st. 3. Bri g ht er i n k s ? T h e w e a k n e s s of i n kj et pri nti n g o n c er a mi c til e s i s i n s uffi ci e nt bri g ht n e s s i n c ol or s of r e d, pi n k, y ell o w, bl a c k a n d s o o n. Alt h o u g h m o st c er a mi c til e s d o n’t n e e d bri g ht c ol or, a bri g ht er c ol or f or c er a mi c til e s i s a diff er e nti al dir e cti o n of c o m p etiti o n f or a pr o d u ct. T h e bri g ht d e e p r e d i n k d e cl ar e d b y H o n g y u l a st y e ar i s a br e a kt hr o u g h, b ut it i s n ot p o p ul arl y u s e d d u e t o i n s uffi ci e nt pr o m oti o n. N o w t hi s sit u ati o n i s c h a n gi n g, it i s r e p ort e d t h at t h e t w o m aj or i n k c o m p a ni e s ar e r e a d y t o pr o m ot e d e e p r e d i n k. Wit h t h e h el p of t h e p o w erf ul b a si s of h y dr ot h er m al n a n ot e c h n ol o g y i n Si n o c er a, Cr e at e Ti d e s u c c e s sf ull y pr o d u c e d bri g ht d e e p r e d i n cl u si o n i n k wit h l e a di n g p erf or m a n c e i n t h e m ar k et a n d n o w s u p pli e d t h e m ar k et i n b ul k. At t h e s a m e ti m e, D o w st o n e al s o st art e d t o pr o d u c e it s o w n r e d i n k. 4. M or e f u n cti o n alit y ? D o m e sti c a n d f or ei g n i n k s u p pli er s h a v e l a u n c h e d a v ari et y of f u n cti o n al i n k pr o d u ct s o v er r e c e nt y e ar s, s u c h a s d e pr e s si o n i n k, p e el i n k, m et al i n k, w hit e i n k, bri g ht i n k a n d m att i n k. H o w e v er, t h e s e i n k s ar e n ot wi d el y u s e d, c o u pl e d wit h t h e m ar k et d e m a n d f or n e w f u n cti o n al i n k i s n ot m u c h, it i s n ot e n o u g h f or u s t o c o n c e ntr at e o nl y o n i n k. T h e i nt e gr at e d u s e of s p e ci al i n k s, s p e ci al gl a z e a n d ot h er m et h o d s t o i n n o v ati v e pr o d u ct s i s t h e dir e cti o n. It i s r e p ort e d t h at i n 2 0 1 7 Si n o c er a cr e at e Ti d e will pr o vi d e hi g h er t e c h ni c al s ol uti o n s f or c ol o ur- p e n etr ati n g i n k, bri g ht d e e p r e d i n cl u si o n i n k a n d p er s o n alit y m at ur e gl a z e s. Of c o ur s e, t h er e ar e m a n y i n n o v ati v e i d e a s f or c er a mi c til e pr o d u ct s, s u c h a s mi xt ur e of v ari o u s e q ui p m e nt a n d t e c h n ol o gi e s o n gl a zi n g li n e, or e v e n t e c h ni c al r ef er e n c e of cr o s s i n d u stri e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C hi n a I nt er n ati o n al C er a mics Tec h n ol o g y, E q ui p m e nt, B uil di n g C er a mics & S a nit ar y w ar e E x hi biti o n

B y C C PI T B UI L DI N G M AT E RI A L S S U B- C O U N CI L

C E R A MI C S C HI N A 2 0 1 8 t o m e et o v er

Co me to

1 0 0 0 gl o b al e x hi bit ors wit h n e w t ec h, n e w i d e a a n d n e w g e ar!

2 0 1 8. 0 5. 3 0- 0 6. 0 2 C hi n a I m p ort a n d E x p ort F air C o m pl e x G u a n gz h o u

C o nt act : C C PI T B uil di n g M at eri als S u b-c o u ncil Tel : 0 0 8 6 1 0 8 8 0 8 2 3 3 8 F a x: 0 0 8 6 1 0 8 8 0 8 3 9 3 8 e- m ail: i nf o @c er a micsc hi n a. n et w w w.c er a micsc hi n a. n et

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

U n der p ress u re c a sti n g o pti o n s f or I n di a n s a nit ar y w ar e

R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at h o w di f eri n g str at e gi e s f or e c o n o mi c d e v el o p m e nt ar e a f e cti n g t h e c a sti n g pr o c e s s d e ci si o n s b ei n g m a d e b y s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s o n t h e s u b- c o nti n e nt.

a nit ar y w ar e c a sti n g t e c h n ol o g y i n I n di a i s n o w l ar g el y c o nfi n e d t o b att er y a n d b e n c h c a sti n g. Alt h o u g h a f e w m a n uf a ct ur er s ar e u si n g or h a v e tri e d o ut hi g h pr e s s ur e c a sti n g s y st e m s, t h e t e c h n ol o g y h a s n ot b e e n a d o pt e d wi d el y f or a h o st of r e a s o n s, m ai nl y b ei n g it s c o m pl e xit y a n d hi g h c o st, a n d al s o t h e a bilit y of t h e pr e v al e nt c a sti n g t e c h n ol o g y t o d o t h e j o b f or t h e ti m e b ei n g. H o w e v er, c h a n g e s i n c a sti n g t e c h n ol o g y ar e a nti ci p at e d i n t h e y e ar s a h e a d a s t h e m ar k et m at ur e s, wit h d e m a n d f or hi g h- e n d s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n cr e a si n g a n d al s o m ai nl y b e c a u s e of s h ort a g e s of s kill e d l a b o ur t h at i s b e c o mi n g e vi d e nt t o d a y a n d li k el y t o g et w or s e i n f ut ur e. T h at will i n cr e a s e t h e attr a cti o n of t h e m or e a ut o m at e d, a n d pr o d u cti v e hi g h pr e s s ur e c a sti n g s y st e m s. R B K a br a, Pr e si d e nt of Hi n d u st a n S a nit ar y w ar e Li mit e d ( H SI L), t h e l ar g e st pl a y er i n s a nit ar y w ar e, b eli e v e s t h e u s e of hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s b y t h e I n di a n i n d u str y i s still v er y l o w, alt h o u g h s o m e h a v e tri e d o ut t h e t e c h n ol o g y. A m o n g t h e l ar g e or g a ni s e d pl a y er s, a b o ut 7 0- 8 0 % ar e u si n g b att er y c a sti n g a n d t h e r e st b e n c h c a sti n g. “ B e n c h c a sti n g i s u s e d f or l ar g e pi e c e s f or w hi c h b att er y c a sti n g i s diffi c ult, ” h e t ol d A si a n C er a mi c s. “ Si n gl e pi e c e s li k e b a si n s or e xt e n d e d w all- m o u nt e d cl o s et s, ar e all d o n e b y b e n c h c a sti n g. Ori s s a ( s q u atti n g) p a n s ar e all b att er y c a sti n g. ” K a br a s a y s t h er e i s gr o wi n g u s e of b att er y c a sti n g a m o n g m a n uf a ct ur er s b e c a u s e t h eir o ut p ut i s i n cr e a si n g a n d u s e of s p a c e i s b ett er. A m o n g t h e s m all er u n or g a ni s e d s e ct or pl a y er s, t h e c a sti n g t e c h n ol o g y i s di vi d e d al m o st e q u all y b et w e e n b e n c h a n d b att er y c a sti n g.

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

A s ut o s h S h a h, M a n a gi n g Dir e ct or of D ur a vit I n di a P vt. Lt d., s ai d b e n c h a n d hi g h pr e s s ur e c a st ar e b ot h p o p ul ar m et h o d s u s e d b y hi s o w n c o m p a n y a s w ell a s i n d u str y pl a y er s i n g e n er al. “ T h e tr e n d i s t o w ar d s i n cr e a si n g u s e of hi g h pr e s s ur e c a sti n g si n c e it e n a bl e s b ett er pr o d u cti vit y a n d c o n si st e nt q u alit y. T h e hi g h pr e s s ur e i s m or e m e a ni n gf ul w h e n f e w m o d el s ar e r e q uir e d i n l ar g e q u a ntit y, ” h e t ol d A si a n C er a mi c s. H e m a nt M e ht a, Vi c e Pr e si d e nt ( M ar k eti n g) of N e pt u n e I n d u stri e s, t h e l ar g e st s u p pli er of s a nit ar y w ar e pl a nt m a c hi n er y fr o m I n di a, s ai d d e m a n d f or hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s i s st a g n a nt ri g ht n o w b ut b eli e v e s it i s s et t o gr o w i n t h e c o mi n g y e ar s. N e pt u n e I n d u stri e s pr o vi d e s a r a n g e of m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o gi e s r e q uir e d f or pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e, fr o m b all s mill s a n d dr y er s t o gl a z e mi x er s, a n d i n cl u di n g all f o ur t y p e s of c a sti n g m a c hi n e s – p ur el y m a n u al b e n c h c a sti n g, b att er y c a sti n g, m e c h a ni s e d c a sti n g a n d t h e m or e a ut o m at e d hi g h pr e s s ur e c a sti n g. “I n I n di a at pr e s e nt t h er e i s n ot m u c h d e m a n d f or hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s, ” M e ht a t ol d A si a n C er a mi c s. “ B ut i n t h e n e xt fi v e y e ar s or s o it will d efi nit el y gr o w gr a d u all y. I s e e g o o d p ot e nti al f or hi g h pr e s s ur e c a sti n g. ”

Hi g h pr e s s ur e u p d at e

Ri g ht n o w o nl y a b o ut fi v e p er c e nt of c a sti n g i s d o n e b y hi g h pr e s s ur e m a c hi n e s, a n d m ai nl y b y bi g pl a y er s i n t h e or g a ni s e d s e ct or, h e s ai d. Alt h o u g h t h er e’ s a n oti c e a bl e s hift b y bi g pl a y er s t o w ar d s m or e hi g h- e n d s a nit ar y w ar e pr o d u ct s, t hi s b y it s elf will n ot b e a dri v er of hi g h er d e m a n d f or hi g h pr e s s ur e c a sti n g

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

m a c hi n e s. T h at’ s b e c a u s e t h er e ar e l o w pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s a v ail a bl e t o m a k e a wi d e r a n g e of pr o d u ct s –fr o m l o w t o mi d a n d t o hi g h- e n d pr o d u ct s – al o n g wit h g o o d d e m o ul di n g s y st e m s. M o st of t h e d e m a n d s e e n b y N e pt u n e I n d u stri e s fr o m i n d u str y ri g ht n o w i s f or l o w pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s – b e n c h, b att er y or m e c h a ni s e d – e v e n fr o m t h e f or ei g n m ulti n ati o n al s w h o h a v e s et u p pl a nt i n I n di a, s u c h a s D ur a vit, R o c a, K o hl er a n d T ot o. N e pt u n e I n d u stri e s h a s fi v e diff er e nt m a n uf a ct uri n g u nit s a n d s u p pli e s pl a nt m a c hi n er y t o al m o st all s a nit ar y w ar e fir m s i n I n di a. It h a s a f a ct or y ar e a of al m o st 4 0, 0 0 0 s q u ar e m etr e s f or pr o d u cti o n of it s m a c hi n e s. N e pt u n e I n d u stri e s h a s ti e- u p s wit h i nt er n ati o n al c er a mi c m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y c o m p a ni e s s u c h a s t h e t e c h n ol o g y li c e n c e a gr e e m e nt wit h P C L C er a mi c s of t h e U K, o n e of t h e w orl d l e a d er s i n hi g h pr e s s ur e c a sti n g s y st e m s f or s a nit ar y w ar e. T hi s a gr e e m e nt i s t o m a k e pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n er y i n I n di a u n d er a m a n uf a ct uri n g li c e n c e u si n g P C L t e c h n ol o g y, wit h t h e fir st hi g h pr e s s ur e m a c hi n e u n d er t h e a gr e e m e nt i n st all e d at

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C er a S a nit ar y w ar e. N e pt u n e I n d u stri e s al s o off er s dr yi n g a n d kil n t e c h n ol o g y i n a s s o ci ati o n wit h E ur o p e a n fir m s, a n d r o b oti c gl a zi n g i n a t e c h ni c al ti e- u p wit h a n It ali a n p art n er c o m p a n y. “ W e g et t e c h n ol o g y fr o m e x p eri e n c e d E ur o p e a n or U K c o m p a ni e s a n d w e pr o d u c e kil n s i n o ur f a ct or y i n I n di a a c c or di n g t o t h eir t e c h n ol o g y a n d d e si g n, ” e x pl ai n e d M e ht a. “ T h e c u st o m er s g et t h e a d v a nt a g e of E ur o p e a n t e c h n ol o g y b ut at g o o d pri c e s b e c a u s e w e ar e i n v ol v e d a n d it i s m a d e i n I n di a. ”

C a sti n g u pt ur n

D e m a n d f or c a sti n g li n e s h a s b e e n gr o wi n g al o n g wit h t h e gr o wt h of t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y i n r e s p o n s e t o i n cr e a si n g d e m a n d f or h o u si n g a n d fr o m c o m m er ci al a n d i n d u stri al e st a bli s h m e nt s. “I n t h e l a st y e ar w e w o ul d h a v e m a n uf a ct ur e d m or e t h a n 3 0 0 c a sti n g li n e s, ” s ai d M e ht a. “ Fi v e y e ar s a g o, a n n u al s u p pl y w a s ar o u n d 1 0 0 li n e s. ” C o n s u m er t a st e s ar e c h a n gi n g a n d s hifti n g m or e t o w ar d s hi g h- e n d pr o d u ct s a s t h e b u yi n g p o w er of I n di a n c o n s u m er s i n cr e a s e s w hi c h i s al s o li k el y t o i nfl u e n c e t h e i n d u str y mi x

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a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

b et w e e n b e n c h a n d hi g h pr e s s ur e c a sti n g. A c c or di n g t o R aj e s h N at h, M a n a gi n g Dir e ct or of V D M A I n di a n S er vi c e s P vt Lt d., t h e I n di a n s a nit ar y w ar e i n d u str y i s gr o wi n g at ar o u n d 1 0- 1 2 % a n n u all y. I n t h e n e xt d e c a d e, I n di a i s e x p e ct e d t o b e o n e of t h e w orl d' s f a st e st gr o wi n g c o u ntri e s f or s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n. Wit h a t ot al n u m b er of ni n e u nit s, I n di a n pr o d u cti o n c a p a cit y i s 1 6 5, 0 0 0 t p a, alt h o u g h t h e a ct u al pr o d u cti o n st a n d s at ar o u n d 1 3 5, 0 0 0 t p a. I n t h e u n or g a ni z e d s e ct or ar o u n d 2 5 0 c o m p a ni e s pr o d u c e b a si c s a nit ar y w ar e u n d er v ari o u s br a n d n a m e s. T h eir pr o d u cti o n c a p a cit y t ot al s 5 5 0, 0 0 0 t p a, alt h o u g h a ct u al a n n u al pr o d u cti o n i s ar o u n d 4 4 0 0 0 0 t p a. N at h s ai d t h at f or e c a st s e x p e ct 1 2- 1 4 % gr o wt h. S a nit ati o n p e n etr ati o n i s e x p e ct e d t o s pr e a d i n st e p wit h t h e “ S w a c h h B h ar at A b hi y a n ” g o v er n m e nt i m p et u s t o i m pr o v e h y gi e n e a n d s a nit ati o n, w hi c h i s li k el y t o i n cr e a s e t h e d e m a n d f or s a nit ar y w ar e i n I n di a. “I nt er n ati o n al br a n d s ar e al s o c o mi n g str o n gl y i n t o t h e m ar k et a n d t h e a bilit y of I n di a n s t o b u y hi g h v al u e s a nit ar y w ar e i s i n cr e a si n g, ” h e s ai d. “ W e ar e s e ei n g a l ot of pr o p ert y pr oj e ct s i n t h e hi g h i n c o m e s e g m e nt. T h e y ar e u si n g v er y hi g h q u alit y of s a nit ar y w ar e a n d fitti n g s. Y o u ar e l o o ki n g at h o w t o m a k e c o st eff e cti v e pr o d u ct s. W e ar e al s o t al ki n g of b ett er q u alit y pr o d u ct s, a n d b ett er u s e of r e s o ur c e s li k e r a w m at eri al a n d e n er g y, h o w e c o n o mi c all y y o u ar e a bl e t o pr o d u c e. ” Wit h t h e I n di a n mi d dl e cl a s s e x p a n di n g, t h e d e m a n d f or hi g h er- e n d pr o d u ct s i s e x p e ct e d t o ri s e. “ T h e s e ar e p e o pl e w h o h a v e m o n e y a v ail a bl e. W e h a v e a n al m o st 2 0 0 milli o n- str o n g mi d dl e cl a s s w hi c h i s g oi n g t o gi v e a bi g t hr u st t o t h e c o u ntr y’ s e c o n o mi c gr o wt h, ” N at h t ol d A si a n C er a mi c s. “ Al s o wit h a l ot of I n di a n s g oi n g o v er s e a s f or h oli d a y s, h a vi n g m o n e y p o w er, w e ar e s e ei n g t h e a bilit y t o b u y hi g h er v al u e pr o d u ct s i s n o w a v ail a bl e wit h I n di a n s. S e c o n dl y, b e c a u s e t h e y ar e tr a v elli n g o v er s e a s t h e y g et a f e el of h o w g o o d pr o d u ct s c a n b e. T hi s i s w h at i s h el pi n g t h e i n d u str y t o c at er t o t h e s oc all e d mi d dl e cl a s s s e g m e nt w hi c h i s o n e of t h e dri v er s f or t h e gr o wt h of t h e c er a mi c i n d u str y i n I n di a. ” T h e mi d dl e cl a s s i s l o o ki n g at pr o d u ct s w hi c h ar e m or e c o stli er t h a n n or m al b ut h a v e a g o o d a e st h eti c v al u e a n d ar e al s o d ur a bl e. T h e y ar e n ot b u yi n g v er y c h e a p pr o d u ct s b ut t h e y ar e r e a d y t o s p e n d m o n e y o n s u c h pr o d u ct s w hi c h will gi v e a b o o st t o t h e i n d u str y.

E ur o p e a n i nfl u e n c e

M o st of t h e c a sti n g m a c hi n e s c o m e fr o m E ur o p e, p arti c ul arl y

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

A KEY REASO N W HY HI G H P R E S S U R E C A S TI N G H A S N O T B E E N A D O P T E D WI D E L Y I S T H AT M O S T OF T H E I N DI A N M A N U F A C T U R E R S A R E U SI N G D O M E S TI C CL A Y S F O R T H E B O D Y G er m a n y a n d It al y. E st a bli s h e d s u p pli er s of hi g h pr e s s ur e c a st ar e m ai nl y fr o m E ur o p e s u c h a s D or st of G er m a n y, It al y’ s S a c mi a n d P C L fr o m t h e U K. N e w s u p pli er s ar e al s o e m er gi n g fr o m ot h er c o u ntri e s s u c h a s C hi n a w h o h a v e c o m e i n e s p e ci all y o n t h e c o st f a ct or. R o c a B at hr o o m, t h e s e c o n d l ar g e st pl a y er, h a s h a d o n e pr e s s ur e c a sti n g li n e u n d er tri al f or t h e l a st 4- 5 y e ar s a n d i n d u str y offi ci al s s a y t h e y n ot s ur e if it i s still o p er ati n g. C er a S a nit ar y w ar e Lt d., t h e t hir d l ar g e st pl a y er, h a d h a s a hi g h pr e s s ur e c a sti n g li n e i n st all e d r e c e ntl y, b ut a g ai n it i s n ot cl e ar h o w m u c h it i s b ei n g u s e d. Hi n d u st a n S a nit ar y w ar e Li mit e d h a s n ot e d h o w c o n s u m er pr ef er e n c e s ar e c h a n gi n g fr o m l o w e n d b a si c pr o d u ct s t o w ar d s mi d dl e a n d hi g h e n d pr e mi u m pr o d u ct s. “ C h a n g e i n pr o d u ct mi x i n t h e s a nit ar y w ar e s e g m e nt, c o u pl e d wit h s hift i n p o siti o ni n g t o l u x ur y pr o d u ct s, h a s l e d t o i n cr e a s e i n t h e s al e s of br a n d Q u e o. T h e l u x ur y s e g m e nt i s w h er e w e s e e hi g h er m ar gi n s c o mi n g fr o m, g oi n g f or w ar d, ” t h e c o m p a n y’ s l at e st a n n u al r e p ort s ai d. Pl a y er s i n t h e or g a ni s e d s a nit ar y w ar e m ar k et ar e e x p e ct e d t o b e a m aj or b e n efi ci ar y of t hi s gr o wt h d u e t o t h e s hift i n t h e pr ef er e n c e s of t h e c o n s u m er s t o w ar d s hi g h v al u e pr o d u ct s. T h e l u x ur y s e g m e nt i s c urr e ntl y e sti m at e d t o c o m pri s e 1 0- 1 2 p er c e nt of t h e t ot al m ar k et. R e c o g ni si n g t h at t h e pr e mi u m s e g m e nt i s t h e f a st e st gr o wi n g c at e g or y i n H SI L’ s B uil di n g Pr o d u ct s Di vi si o n,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Asi a n C e r a mi cs

N e w s u bs cri pti o n f or m C ust o m e r D et ails

i s t hi s y o ur o w n issue

w w w. a si anc

A C 1 7- 2

C o nt a ct N a m e

( Mr/ Mr s/ M s/ Dr)

er a mi c s. co

? s u b s cri b

i s t hi s y o ur o wni w w w. ssue a si ? sub A C 1 a n c er a mi c s. s cri b e o nli n e co m 7- 2 at w w w. a e o nli si a n c er a n e at mi c s. c o m w w w. a si

a mi c s.

co m

O F FI O F FI CI CI A L AL M A G M A G A ZI N E: A ZI N E:

P o siti o n i n c o m p a n y C o m p a n y/ Or g a ni s ati o n A d dr e s s

I I C E R A NM D I AC NE R A I C S 2 0 1 7A H M E D A H M E D SEE I N SI D E

SEE I N SI D E

C o u ntr y T el e p h o n e

a n c er

I n kera t a kes the lea d

F ax

A B A D, I N DI A

N DI MI C A N 2 0 1 7S A BA D, I N DI A

I N F I n keraO leatCa kesd the I n d oI N F Indone U S:T h e ri sn ee si a: w hit O C U si T h e ri s e a: w hit e w ar e S: e of w o e s ? N or of A nPld uhrs t h Af A n d hr w ar e w o an ePr a d N ort h a e

ri c a Afri c a n w s, evis h ? s? Pr a s Pl u s n e C hi n a fri a nit ar y w are ew s, a n C hi n a fr n s a nit ar d e s h ? w s, vi e w ts and it y al y si s, a n al y gl a z e s s a n s a n d gl w ar e si s a n d d m m uc h m uc h azes or e! m or e!

E m ail

Asi a n C e r a mi cs a n n u al s u bs cri pti o n ( pl e as e ti c k) 2 1 5 E ur os

165 G B P

M et h o d of P a y m e nt Pl e a s e d e bit m y cr e dit c ar d

330 U S D

( pl e as e ti c k)

M a st er c ar d

Vi s a

A m ex

cr e dit c ar d s will c h ar g e d i n G B P ( U K St erli n g)

C ar d N u m b er E x pir y D at e

S e c urit y I D

Pl e a s e s u p pl y r e gi st er e d c ar d h ol d er’ s a d dr e s s if diff er e nt t o d eli v er y a d dr e s s

I e n cl o s e a c h e q u e ( p a y a bl e t o Air B u si n e s s Lt d.)

GET E V E RY ISS UE S u b s c ri p ti o n s l a st f o r o n e y e ar ( 1 0 iss u e i n cl u d e s ai r m ai s) a n d l d eli v e r y

N ot e: c h e q u e s i n U S $ m u st b e dr a w n o n a b a n k i n t h e U S A

P a y m e nt h a s b e e n s e nt t o y o ur b a n k er s: A/ C n a m e: Air B u si n e s s Lt d N at W e st B a n k, N ort h Fi n c hl e y Br a n c h, 7 8 6 Hi g h R o a d, L o n d o n, N 1 2 1 F D, U nit e d Ki n g d o m A/ C N o: 3 1 6 0 1 9 2 8, S ort C o d e: 6 0- 1 5- 2 0 I B A N N o: G B 6 7 N W B K 6 0 1 5 2 0 3 1 6 0 1 9 2 8 S WI F T c o d e: ( BI C): N W B K G B 2 L Pl e a s e f a x a c o p y of t h e tr a n sf er d o c u m e nt wit h y o ur or d er f or m q u oti n g A C A B t o + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 4 0

All n e w s u b s cri b er s will r e c ei v e a n i n v oi c e b y e m ail I n or d er t o pr o c e s s y o ur or d er, pl e a s e si g n a n d d at e b el o w: D at e

Si g n at ur e

S u bs c ri pti o n e n q ui ri es:

O nce yo u h ave co m plete d t his or der for m, ple ase ret ur n it to:

A nt h o n y B u n k er Asi a n Cer a mics Circ ul atio n M a n a ger, Air B usi ness Lt d E m ail: A nt h o n y. B u n k er @ air b u s o nli n e. c o m T el: + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 4 0 F a x: + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 0 1 P o st: Mr A B u n k er, Air B u si n e s s Lt d, 4 T h e M erli n C e ntr e, A cr e w o o d W a y, St Al b a n s, H ert s, A L 4 0J Y, U K A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1. R e gi st er e d Of ﬁ c e: B o w h e a d M e di a Lt d, 5 7 O a k s Av e n u e, W or c e st er P ar k, S urr e y, K T 4 8 X E, U K D at a Pr ot e cti o n N oti c e T h e p er s o n al i nf or m ati o n y o u gi v e o n t hi s f or m will b e h el d o n a d at a b a s e b y B o w h e a d M e di a Lt d. i n t h e U K a n d i nt er n ati o n all y. Y o ur c o nt a ct d et ail s m a y b e u s e d b y u s t o c o nt a ct y o u fr o m ti m e t o ti m e wit h off er s o n si mil ar pr o d u ct s a n d s er vi c e s: Pl e a s e ti c k if y o u N O T wi s h t o r e c ei v e t h e s e b y: M ail ❑ F a x ❑ E m ail ❑ T el ❑ . Fr o m ti m e t o ti m e w e m a y p a s s y o ur d et ail s o n t o c ar ef ull y s el e ct e d c o m p a ni e s a p pr o v e d b y u s w h o wi s h t o c o nt a ct y o u. Pl e a s e ti c k if y o u d o N O T wi s h t o r e c ei v e t h e s e b y M ail ❑ F a x ❑ E m ail ❑ T el ❑ .

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

t h e c o m p a n y s a y s it i s pr o a cti v el y i n n o v ati n g a n d d e v el o pi n g pr e mi u m a n d l u x ur y pr o d u ct s. H SI L h a s m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s i n B a h a d ur g ar h, H ar y a n a wit h a n a n n u al c a p a cit y of 1. 8 milli o n pi e c e s a n d i n Bi bi n a g ar, T el a n g a n a wit h a c a p a cit y of 2. 0 milli o n pi e c e s. S a n di p S o m a n y, J oi nt M a n a gi n g Dir e ct or of H SI L, s a y s t h e fir m i s c urr e ntl y e n g a g e d i n e x p a n di n g s a nit ar y w ar e m a n uf a ct uri n g c a p a citi e s t o 4. 2 milli o n pi e c e s p er y e ar fr o m t h e c urr e nt 3. 8 milli o n.

Hi g h c o st b arri er s

T h e hi g h c o st i s o n e of t h e m ai n r e a s o n s w h y hi g h pr e s s ur e c a sti n g i s n ot u s e d m or e wi d el y. A c c or di n g t o A s ut o s h S h a h of D ur a vit I n di a, hi g h pr e s s ur e d e m a n d s hi g h i niti al i n v e st m e nt a s w ell a s hi g h o p er ati n g c o st. “ T h er ef or e p a y b a c k ti m e s ar e l o n g er, ” h e e x pl ai n e d. “ H o w e v er, b ett er pr o d u cti vit y a n d q u alit y attr a ct att e nti o n of all pr o d u c er s t o w ar d s it. B ett er w or k er pr o d u cti vit y a n d f urt h er i m pr o v e m e nt i n b e n c h t e c h n ol o g y c o ul d p o s e c h all e n g e t o gr o wi n g d e m a n d of hi g h pr e s s ur e. T hi s of c o ur s e will h el p f or m or e s u st ai n a bl e d e v el o p m e nt o pti mi zi n g e n er g y a n d c a pit al r e s o ur c e s. ” D ur a vit I n di a h a s a b o ut 3 4 0 e m pl o y e e s wit h it s t ot al i n v e st m e nt e x p e ct e d t o b e ar o u n d R s. 1, 2 0 0 milli o n. T h e pl a nt h a s a t ot al l a n d ar e a of 1 7 0, 0 0 0 s q u ar e m etr e s wit h a t ot al fl o or s p a c e i n si d e t h e b uil di n g of 3 1, 2 0 0 s q mt s. I n t h e i niti al p h a s e, D ur a vit I n di a will pr o d u c e h alf a milli o n pi e c e s a y e ar, w hi c h i s e x p a n d a bl e t o t w o milli o n pi e c e s a y e ar. T h er e ar e ot h er c o n c er n s t o o s u c h a s t e c h n ol o g y tr a n sf er, “ T h e c a pit al c o st of t h e m a c hi n e i s v er y hi g h a n d t h e p e o pl e w h o s u p pl y t h e m a c hi n er y d o n’t tr a n sf er m o ul d m a ki n g t e c h n ol o g y, ” e x pl ai n e d K a br a of H SI L. " S o f or e a c h m o ul d, t h e d e v el o p m e nt c o st i s v er y hi g h a n d w e h a v e t o d e p e n d o n t h e m a c hi n e s u p pli er. T h e m o ul d s ar e v er y c o stl y. T h e y g u ar a nt e e o nl y 2 0, 0 0 0 c a sti n g s o n t h e m o ul d alt h o u g h t h e y s a y it c a n l a st o v er 6 0- 1 0 0, 0 0 0 c a sti n g s. S o if t h e c o st i s all o c at e d o n 2 0, 0 0 0 c a sti n g s, it b e c o m e s m or e c o stl y t h a n pl a sti c or r ai si n m o ul d s. ” S h a h of D ur a vit I n di a P vt. Lt d. a gr e e s t h at hi g h pr e s s ur e c a sti n g i s u s e d m or e b y t h e bi g g er c o m p a ni e s a n d f or hi g h er e n d pr o d u ct s a n d bi g g er pi e c e s. “ Y e s. Hi g h pr e s s ur e c a sti n g c all s f or hi g h i niti al i n v e st m e nt a n d i s vi a bl e o nl y w h e n o n e pr o d u c e s a l ar g e q u a ntit y of a f e w m o d el s. T hi s i s f e a si bl e f or e st a bli s h e d l ar g e pl a y er s. O b vi o u sl y t h er ef or e s m all er pl a y er s d e p e n d m or e o n b e n c h c a st. ” H o w e v er, wit h m or e a w ar e n e s s, t h e tr e n d i s t o w ar d s t e c h n ol o g y u p- gr a d ati o n a n d it i s h a p p e ni n g f a st er i n t h e or g a ni s e d s e ct or. T h e u n or g a ni s e d s e ct or i s t a ki n g m or e ti m e t o a d a pt t o n e w

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

t e c h n ol o g y b ut it i s sl o wl y h a p p e ni n g. T h at’ s b e c a u s e t h e u n or g a ni s e d s e ct or c o n si st s of a l ot of s m all m a n uf a ct ur er s. F or t h e m t o a d o pt n e w t e c h n ol o g y i s c o stl y, s o t h e a d o pti o n r at e i s a littl e sl o w. N at h of V D M A s a y s t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y i s h a vi n g m or e a n d m or e i nt er n ati o n al e x p o s ur e. M a n uf a ct ur er s t h e m s el v e s ar e g oi n g o v er s e a s a n d l o o ki n g at t h e t e c h n ol o g y a n d pr o d u ct s a v ail a bl e i n t h e m ar k et. F or e x a m pl e, i n t h e I n di a n c er a mi c s s h o w i n A h m e d e b a d 3- 4 y e ar s b a c k, t h e p arti ci p a nt s w er e m ai nl y fr o m E ur o p e a n c o u ntri e s. N o w, it i s s e ei n g d o m e sti c c o m p a ni e s, e s p e ci all y t h o s e fr o m t h e W e st er n p art of I n di a, fr o m t h e st at e of G uj ar at, w h o s e p arti ci p ati o n i s i n cr e a si n g. “ A n d i n o ur s h o w i n G er m a n y, C er a mit e c, h el d o n c e i n t hr e e y e ar s – e arli er w e u s e d t o h a v e v er y f e w vi sit or s fr o m I n di a, ” s a y s N at h. “ N o w o v er t h e l a st 7- 8 y e ar s w e h a v e s e e n t h e n u m b er of I n di a n vi sit or s i n cr e a si n g. At t h e l a st C er a mit e c, w e al s o h a d a d el e g ati o n fr o m t h e str o n g M or bi c er a mi c cl u st er. W h e n t h e y ar e t a ki n g t h e i niti ati v e t o g o o v er s e a s, t h at gi v e s t h e m e x p o s ur e t o t h e r e q uir e m e nt s, t e c h n ol o g y a n d pr o d u ct s a v ail a bl e i n o v er s e a s m ar k et s. ” R a w m at eri al iss ues A n ot h er k e y r e a s o n w h y hi g h pr e s s ur e c a sti n g h a s n ot b e e n a d o pt e d wi d el y i s t h at m o st of t h e I n di a n m a n uf a ct ur er s ar e u si n g d o m e sti c cl a y s f or t h e b o d y, w hi c h cr e at e s pr o bl e m s w h e n u s e d i n pr e s s ur e c a sti n g s y st e m s. “ F or pr e s s ur e c a sti n g, s o m e p art of t h e cl a y s will h a v e t o b e i m p ort e d w hi c h m a k e s t h e pr o d u ct m or e c o stl y, ” s a y s K a br a of H SI L. “ A n d t h e m ar k et will n ot p a y a n e xtr a pri c e w h et h er it i s b e n c h or hi g h pr e s s ur e c a sti n g. T h e y ar e c o n c er n e d o nl y a b o ut t h e pr o d u ct s. S o c o st al s o b e c o m e s a pr o bl e m. ” H e m a nt M e ht a, of N e pt u n e I n d u stri e s, al s o a gr e e s t h at t h e c er a mi c b o d y or sli p q u alit y if a bi g r e a s o n w or ki n g a g ai n st t h e wi d er a d o pti o n of t h e hi g h pr e s s ur e c a sti n g t e c h n ol o g y. “ T h e sli p q u alit y i s e ntir el y diff er e nt i n t h e c a s e of hi g h pr e s s ur e c a sti n g c o m p ar e d t o l o w pr e s s ur e c a sti n g t e c h n ol o g y, ” M e ht a e x pl ai n e d. “ At pr e s e nt, alt h o u g h m a n uf a ct ur er s ar e c a sti n g pi e c e s wit h eit h er b e n c h, b att er y or m e c h a ni s e d c a sti n g m a c hi n e s, m o st ar e l o w pr e s s ur e s y st e m s wit h si mil ar b o d y pr o p erti e s a n d p ar a m et er s. If s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s r e all y w a nt t o g o f or hi g h pr e s s ur e c a sti n g t e c h n ol o g y, t h e n t h e y will n e e d t o d e v el o p sli p b o d y s uit a bl e t o hi g h pr e s s ur e c a sti n g t e c h n ol o g y. A n d d e v el o p m e nt of t hi s s p e ci al b o d y m a y r e q uir e t h e m t o a d d s o m e p er c e nt a g e of i m p ort e d cl a y. S o t h at a d d s t o t h e c o st of t h e b o d y. ” T h e i n cr e a si n g c o st of s kill e d l a b o ur i n I n di a, a s t h e c o u ntr y’ s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

gr o wt h pi c k s u p s p e e d a n d i n c o m e s ri s e, al o n g wit h l e gi sl at e d mi ni m u m w a g e st a n d ar d s, i s a n ot h er r e a s o n t h e i n d u str y, w hi c h n e e d s s kill e d c a st er s, m a y b e c o m p ell e d t o g o f or m or e hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s i n f ut ur e. T h e e x p a n si o n of t h e i n d u str y h a s al s o s e e n a n i n cr e a s e i n d e m a n d f or s kill e d c a st er s, a n d n at ur all y t h eir w a g e s h a v e g o n e u p. “ Y o u n e e d t o h a v e p e o pl e tr ai n e d i n t h at p arti c ul ar t e c h n ol o g y a n d it will t a k e s o m e ti m e f or p e o pl e t o b e tr ai n e d, ” s ai d N at h of V D M A I n di a n S er vi c e s. “ W a g e s ar e g oi n g u p b e c a u s e of p oliti c al r e a s o n s. All t h e st at e s ar e i n cr e a si n g mi ni m u m w a g e s t o g et m or e v ot e s, ” e x pl ai n e d K a br a of H SI L. “ Al s o, t h e d e m a n d a n d s u p pl y sit u ati o n, b e c a u s e of w hi c h g o o d c a st er s ar e i n d e m a n d. F or p e o pl e li k e u s w h o ar e m or e i n t o t h e hi g h e n d pr o d u ct s a n d bi g g er pr o d u ct s, c a st er a v ail a bilit y i s al s o g etti n g l e s s er a n d l e s s er. ” H e m a nt M e ht a, of N e pt u n e I n d u stri e s, b eli e v e s t h e m ai n r e a s o n f or i n cr e a s e d d e m a n d f or hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s i s t h e gr o wi n g diffi c ult y f a c e d b y i n d u str y i n g etti n g s kill e d c a st er s. “ T hi s pr o bl e m will i n cr e a s e, ” M e ht a s ai d. “ T h e i n d u str y will n ot b e a bl e t o g et e n o u g h s kill e d c a st er s. S o t h e y will h a v e t o c o n si d er hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s. ” H o w e v er, i n f ut ur e c o st mi g ht c o m e d o w n a s s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s ar e n e g oti ati n g wit h s u p pli er s f or b ett er t er m s. “ M or e a n d p e o pl e ar e n o w t al ki n g t o v e n d or s a b o ut h o w t o bri n g d o w n t h e c a pit al c o st of hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s, ” s ai d K a br a of H SI L w h o s e e s p ot e nti al c h a n g e s i n c a sti n g t e c h n ol o g y i n t h e n e ar f ut ur e. “ M a y b e i n t h e n e xt fi v e y e ar s or s o w e’ll

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

s e e c h a n g e s a n d p e o pl e tr yi n g m or e hi g h pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s. ” A c c or di n g t o A s ut o s h S h a h of D ur a vit I n di a, d e m a n d fr o m c o n s u m er s i s gr o wi n g r a pi dl y i n a b u y er- dri v e n m ar k et wit h e a s y a c c e s s t o i nf or m ati o n a n d n u m er o u s c h oi c e s. T h e s a m e i s tr u e al s o f or pr e mi u m b u y er s. “I n r et ur n f or p a yi n g hi g h er pri c e s, t h e y e x p e ct n e w n e s s, b e st q u alit y at c o m p etiti v e pri c e s. S u p pli er s ar e t h er ef or e stri vi n g t o d eli v er v al u e f or m o n e y i n e a c h s e g m e nt a n d t hi s c h a n g e al s o attr a ct s m a n y a s pir ati o n al c o n s u m er s t o s hift t o pr e mi u m br a n d s. T h e w h ol e tr a n sf or m ati o n i s t o w ar d s c o nti n u o u sl y i m pr o vi n g q u alit y at c o m p etiti v e pri c e. ”

E x p ort li mit ati o n s

S a nit ar y w ar e e x p ort s fr o m I n di a ar e still n e gli gi bl e a n d n ot li k el y t o ri s e si g nifi c a ntl y i n t h e n e ar f ut ur e. S o e x p ort s t o hi g h e n d m ar k et s ar e n ot g oi n g t o b e a r e a s o n t o dri v e t h e a d o pti o n of hi g h pr e s s ur e c a st t e c h n ol o g y. E x p ort s of s a nit ar y w ar e fr o m I n di a ar e n ot li k el y t o gr o w f a st gi v e n t h e h u g e d o m e sti c m ar k et w h o s e d e m a n d s ar e y et t o b e f ull y m et a n d w hi c h i s s et t o gr o w e v e n bi g g er. “ W e h a v e h u g e d o m e sti c d e m a n d, ” s ai d R aj e s h N at h, of V D M A I n di a n S er vi c e s. “ S o s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s ar e n ot r e all y e x p orti n g m u c h. E x p ort s ar e o nl y a b o ut 2- 3 % of t ot al pr o d u cti o n. T h e e x p ort t h at’ s h a p p e ni n g i s m ai nl y t o S o ut h A si a n c o u ntri e s li k e B a n gl a d e s h a n d Sri L a n k a. ” B ut o n e m ar k et t h at i s s e ei n g gr o wt h i s Afri c a n c o u ntri e s w h er e I n di a n m a n uf a ct ur er s ar e l o o ki n g at t h e p o s si bilit y of i n cr e a si n g e x p ort s alt h o u g h t h at’ s m or e i n t h e mi d a n d l o w v al u e pr o d u ct s.

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a si a n c er a mi c s

RT PO RE L IA SP

Tr a di n g c o n i d e nti al Ali b a b a …. a n d t h e 4 0 t hi e v e s ?

T h er e h a s b e e n a gr e at d e al of s c a n d al i n r e c e nt m o nt h s a b o ut t h e r el ati v e r el e v a n c e of t h e tr a di n g w e b sit e, Ali b a b a. I n a s p e ci al f o c u s, Willi a m H u nt er d e p art s fr o m hi s n or m al c ol u m n t o di s c u s s t h e r a mi i c ati o n s of t hi s p ot e nti al u p s et f or t h e c er a mi c s s e ct or. It w a s i n 2 0 0 4 w h e n m y s elf a n d t w o C hi n e s e p art n er s d e ci d e d w e w o ul d st art a c o m p a n y off eri n g b ot h tr a di n g of c er a mi c r el at e d pr o d u ct s a n d a s er vi c e t o C hi n e s e a n d I nt er n ati o n al c o m p a ni e s t h at w a nt e d eit h er i nt r o d u cti o n s t o e a c h ot h er s m ar k et s or n e e d e d t o s o ur c e m at eri al s or s er vi c e s n ot a v ail a bl e i n t h eir r e s p e cti v e c o m p a ni e s. W e h a d s p ott e d t h e n e e d f or s u c h a c o m p a n y a s w hil st m ulti n ati o n al c o m p a ni e s c o ul d e m pl o y l o c al st aff t o r e s e ar c h a n d e x pl oit t h eir m ar k et s s m all er c o m p a ni e s oft e n h a d t o r el y o n vi siti n g o n e e x hi biti o n or m a ki n g o n e r el ati v el y s h ort b ut e x p e n si v e vi sit i nt o w h at e v er c o u nt r y or c o u nt ri e s t h e y w er e i nt er e st e d i n. O ur i d e a was to off er t h e s e s m all a n d m e di u m si z e c o m p a ni e s a s ol uti o n – t h e y c o ul d a s k u s t o c arr y o ut m ar k et r e s e ar c h, fi n d s uit a bl e s al e s n et w or k s or a ct u al pr o d u ct s. W e c o ul d al s o a ct b ot h t o t r a n sl at e l a n g u a g e a n d c ult ur e. I n hi n d si g ht we w er e n ai v e wit h r e g ar d h o w m u c h w or k t hi s w o ul d e nt ail or it s c o m pl e xit y. H o w e v er s o m eti m e s n ot u n d er st a n di n g all of t h e p ot e nti al pitf all s and c h all e n g e s means you b e gi n s o m et hi n g you mi g ht ot h er wi s e r ej e ct a s t o o diffi c ult. W e s o o n f o u n d t h at o ur pl a n n e e d e d m o difi c ati o n ev e n as we began b u si n e s s. We tr a d e d pr o d u ct s f or s ur e b ut w e n e e d e d m or e st aff f or q u alit y c o ntr ol a n d li ai s o n w or k. C o m p a ni e s a s k e d u s f or m ar k et r e s e ar c h b ut t h e n ' c h a n g e d t h e g o al p o st s' m e a ni n g w e h a d c ol o s s al a m o u nt s of w or k f or s m all g ai n s. W e f o u n d t h at s o m eti m e s t h e c o m p a ni e s w e s er v e d di d n't w a nt t o h e ar t h e tr ut h a b o ut t h eir c h a n c e s i n n e w m ar k et s b e c a u s e it di d n't m at c h t h eir e x p e ct ati o n. Al s o, li k e m a n y n e w a n d s m all c o m p a ni e s w e r e ali s e d t h er e w er e m a n y c o m p a ni e s l o o ki n g t o e x pl oit o ur e a g er n e s s t o m a k e a g o o d i m pr e s si o n a n d b e s u c c e s sf ul; it t o o k u s s o m e ti m e t o l e ar n t o s a y ' N o'. N e v ert h el e s s t h e c o m p a n y di d pr o s p er a n d a s w e fi n e-t u n e d t h e b u si n e s s m o d el w e c ut o ut t h e r e s e ar c h a n d r el ati o n s hi p m a n a gi n g a s p e ct s a n d f o c u s e d o n tr a di n g m at eri al s. W e f o u n d t h at e v e n v er y bi g c o m p a ni e s w a nt e d t o u s e c o nfi d e nti al ' b u yi n g h o u s e s' t h at c o ul d eff e cti v el y m a n a g e s u p pl y c h ai n s a n d mi ni mi z e c orr u pti o n a n d c o st s. T hi s h a s n o w m or p h e d i nt o a l ar g er c o m p a n y a n d w e ar e r e a s o n a bl y s u c c e s sf ul.

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

T h e w e b sit e c o m et h …

A f e w y e ar s pr e vi o u sl y t o all t hi s a C hi n e s e g u y n a m e d J a c k M a h a d a si mil ar b ut f ar bi g g er vi si o n. J a c k M a cr e at e d Ali b a b a t h e b u si n e s s t o b u si n e s s w e b sit e t h at gr e w t o b u si n e s s t o c u st o m er a n d h a s s p a w n e d all m a n n er of r el at e d t o ol s a n d s er vi c e s; T a o b a o ( a c o m p etit or t o e B a y), Ali p a y, Ali E x pr e s s, Ali H e alt h, A ut o N a vi.... It' s f air t o s a y J a c k s vi si o n w a s m or e s u c c e s sf ul t h a n o ur s – h e' s c urr e ntl y w ort h U S $ 2 9 Billi o n a c c or di n g t o F or b e s a n d Ali b a b a i s t h e m o st wi d el y k n o w n a n d u s e d e- c o m m er c e w e b sit e c o v eri n g B 2 B, B 2 C & C 2 C wit h a v al u e of u p t o U S $ 2 3 1 Billi o n. B ut Ali b a b a i s n't p erf e ct a n d h a s b e e n pl a g u e d b y c o ntr o v er si e s. W hil st I u s e Ali b a b a m or e s o t h a n a n y ot h er e- c o m m er c e sit e I h a v e b e e n hi g hl y criti c al of it a n d h a v e writt e n a b o ut m y c o m pl ai nt s i n pr e vi o u s arti cl e s. Fir stl y I f o u n d o ut q uit e e arl y o n, b ef or e it w a s offi ci all y a n e w s it e m t h at t h e ' G ol d S u p pli er St at u s' was c o m pl et e b u n k. T h e i d e a w a s it d e n ot e d r eli a bl e c o m p a ni e s wit h s o u n d fi n a n ci al s a n d s oli d r e p ut ati o n. B ut it c o ul d si m pl y b e b o u g ht a n d a n y w a y t h e ' a u dit or s' w er e Ali b a b a st aff. I k n e w it w a s b u nk bec a use a c o m pa ny I k n e w w ell t ol d m e t h at t h e y b o u g ht t h eir G ol d st at u s. A n ot h er m aj or c o m pl ai nt of Ali b a b a i s t h at it a ct s a s a c o n d uit f or all m a n n er of f a k e a n d q u e sti o n a bl y l e giti m at e g o o d s. N o w t hi s c a n b e irrit ati n g if y o u ar e a br a n d e d h a n d b a g / l u x ur y g o o d s c o m p a n y tr yi n g t o m a xi mi z e pr ofit s a n d st o p t h e er o si o n of br a n d v al u e. B ut it c a n al s o b e t h at f a k e a n d d a n g er o u s pr o d u ct s c a n b e tr a d e d. M a y b e a s u b st a n d ar d p art, a c h e mi c al t h at i s n't t h e s p e cifi c ati o n it cl ai m s or s o o n. T hi s h a s c a u s e d J a c k s o m e h e a d a c h e s a s U S a ut h oriti e s i n p arti c ul ar h a v e t a k e n u m br a g e wit h t h e fl a gr a nt di sr e g ar d f or i nt ell e ct u al pr o p ert y ri g ht s a n d mi sl e a di n g s al e s pr a cti c e s b y t hr e at e ni n g t o b a n Ali b a b a – s p e cifi c all y T a o b a o & at t h e v er y l e a st w ar ni n g c o n s u m er s a b o ut t h eir pr a cti c e s. J a c k s r e a cti o n i s ill u mi n ati n g – h e t hi n k s p a yi n g a l ot of m o n e y f or a f a n c y h a n d b a g i s ri di c ul o u s – a s w ell it m a y b e b ut t h at' s t h e c o n s u m er s d e ci si o n n ot hi s. B ut t h e r e a s o n f or J a c k s r e a cti o n i s o b vi o u s – hi s w e b sit e s r el y o n p e o pl e s elli n g q u e sti o n a bl e pr o d u ct s a n d d oi n g s o wit h s c a nt f or et hi c s - it s a bi g r e v e n u e str e a m. B ut J a c k al s o s e e s hi m s elf a s a cr u s a d er h el pi n g t o m a k e p o or C hi n e s e ri c h s o m et hi n g w hi c h m a k e s s e n s e f or hi s f ut ur e vi si o n. It' s i n d e e d v er y p o s si bl e t h at

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

SP EC IA L RE PO RT

h e' s u n d er pr e s s ur e fr o m t h e C hi n e s e g o v er n m e nt t o n ot t a k e a cti o n s t h at will j e o p ar di s e t h e a bilit y of C hi n e s e c o m p a ni e s t o m a k e m o n e y b ut w hil st w e h a v e n o e vi d e n c e of t h at it i s c ert ai n t h at J a c k M a d o e s n't s e e cr a c ki n g d o w n o n f a k e s a n d pir a c y a s t h e pr e mi er c o n c er n.

A c o n st a nt i nfl u x

A n i s s u e t h o u g h t h at p arti c ul arl y i nf uri at e s m e i s t h e h a s sl e f a ct or l a c k of c o nfi d e nti alit y. I still r e c ei v e e m ail s a n d f oll o w u p s f or pr o d u ct s I r e s e ar c h e d or l o o k e d t o s o ur c e off Ali b a b a y e ar s a g o. A n d n ot j u st f oll o w u p s fr o m c o m p a ni e s o n Ali b a b a. I g et e m ail s fr o m c o m p a ni e s fr o m I n di a n e- c o m m er c e sit e s a n d fr o m Afri c a n o n e s. M a n y ti m e s t h e c o m p a ni e s ar e q uit e cl e arl y s c a m m er s. Ot h er ti m e s it s j u st irrit ati n g t o r e c ei v e e m ail s t h at i n di c at e m y i nf or m ati o n a n d c o nt a ct d et ail s w er e h a c k e d or m a y b e si m pl y s ol d t o t hir d p arti e s. T hi s m a k e s m e l e s s r at h er t h a n m or e li k el y t o u s e e- c o m m er c e. F or s ur e I d o u s e Ali b a b a b ut it s a b s ol ut el y n e c e s s ar y t o c arr y o ut o ur o w n d u e dili g e n c e a n d v erifi c ati o n. I n f a ct m o st of o ur s u p pli er s ar e fr o m p er s o n al r ef er e n c e s a n d w e d o q uit e e x h a u sti v e n ot t o m e nti o n e x p e n si v e t e sti n g b ef or e w e p ur c h a s e a n d c h o o s e t o m ar k et a n y pr o d u ct s w e fi n d. S o f or u s – Ali b a b a a n d it s il k ar e r e all y littl e m or e t h a n d at a b a s e s of p ot e nti al s u p pli er s – a m o d er n ' Y ell o w P a g e s' if y o u will. R e c e ntl y h o w e v er I m et a Pr o d u ct D e v el o p m e nt M a n a g er f or Ali b a b a a n d w a s i nt er e st e d t o h e ar a b o ut t h e c ult ur e at Ali b a b a a n d w h at t h e y w er e c o n si d eri n g f or t h e f ut ur e. Fir stl y it w a s i nt er e sti n g t h at Ali b a b a st aff ar e p ai d b y C hi n e s e st a n d ar d s q uit e hi g h – e v e n at e ntr a n c e l e v el. B ut t h e y ar e al s o a bl e t o e ar n b o n u s e s a n d l o y alt y p a y m e nt s t h e l o n g er t h e y st a y. T h e w or ki n g e n vir o n m e nt i s i nt er e sti n g, e v e n e x citi n g, d e m a n di n g f or s ur e b ut r e w ar di n g. S o Ali b a b a c a n r et ai n t al e nt e d st aff. Cl e arl y e nt h u s e d t o e x pl ai n w h er e Ali b a b a i s g oi n g n e xt t h e st aff er e x pl ai n e d h e w a s w or ki n g o n a n e w s er vi c e t h at w o ul d all o w c o nfi d e nti alit y b et w e e n b u y er a n d s ell er. S o t hi s s e e m s a n a d mitt a n c e t h at l a c k of c o nfi d e nti alit y h a s b e e n a pr o bl e m. S o m e g u ar a nt e e of s e c ur e c o m m u ni c ati o n a n d s o ur ci n g w o ul d b e v er y u s ef ul – I mi g ht n ot w a nt a n y o n e el s e t o k n o w w h er e I b u y pr o d u ct s or w h o I d e al wit h. Eff e cti v el y t hi s c a n h el p pr ot e ct t h e i m p ort a nt mi d dl e m a n c o m p a ni e s t h at pr o vi d e i m p ort a nt s er vi c e s t o e n d u s er s a n d s u p pli er s b ut c a n b e t o o e a sil y b y p a s s e d t o s a v e a f e w d oll ar s. B ut Ali b a b a t o o i s l o o ki n g at cl o u d c o m p uti n g a n d Bi g D at a – i m a gi n e h o w m u c h k n o wl e d g e of c u st o m er s, m ar k et s & s u p pli er s it h a s alr e a d y. Al s o w hil st it h a s i n v e st e d i n bri c k s a n d m ort ar c o m p a ni e s a n d e nt ert ai n m e nt it h a s b e e n l o o ki n g at h o w t o t a k e it s str o n g C hi n e s e p o siti o n a n d i nt er n ati o n ali z e it. S o t h e m ai n i s s u e f or i nt er n ati o n al c o m p a ni e s i s g oi n g t o b e t o u s e Ali b a b a t o g et i nt o C hi n a r at h er t h a n vi c e v er s a. T h e C hi n e s e mi d dl e cl a s s i s i n cr e a si n gl y pr o s p er o u s a n d i s g etti n g tir e d of s h o d d y pr o d u ct s. A ct u all y f or y e ar s if t h e C hi n e s e c o ul d aff or d a f or ei g n m a d e pr o d u ct t h e y w o ul d. H o w e v er

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A NISS UE T HO UG H T H A T P A R TI C U L A R L Y I N F U RI A T E S M E I S T H E H A S SL E F A C T O R L A C K OF C O N FI D E N TI A LI T Y n ati o n ali sti c t h e C hi n e s e c a n b e t h e y al s o h a v e t h e a bilit y t o b e a s s n o b bi s h a s a n y o n e – t h e y pr ef er f or ei g n q u alit y. S o a l ot of t h e i n v e st m e nt a n d d e v el o p m e nt i s f or gl o b al c o m m er c e & t hi s i s t h e b u si n e s s gr o wi n g vi a Ali b a b a' s ' T M all' w hi c h i s d e si g n e d f or i nt er n ati o n al br a n d s t o s ell i nt o C hi n a. 1 6 9 % gr o wt h i n br a n d s i n 2 0 1 5 a n d 8 0 % of t h o s e di d n't s ell i n C hi n a b ef or e. A s w e' v e n ot e d i n ot h er arti cl e s t hi s y e ar t h e y o u n g er t e c h ni c al s a v v y c u st o m er s al s o h a v e gr e at er i nt er e st i n e n g a gi n g ( c h atti n g) wit h t h e s u p pli er s o n li n e. It s e e m s t h er ef or e t h at Ali b a b a will c o nti n u e t o d o mi n at e B 2 B, B 2 C & C 2 C e- c o m m er c e. J a c k M a' s vi si o n t o g et t h e C hi n e s e mi d dl e cl a s s ri c h will p a y off i n r et ur n. H e i nt e n d s t o u s e t h e d at a Ali b a b a h a s t o i nt er n ati o n ali z e it s s er vi c e s w hi c h o n c e a g ai n m e a n s t h at y o u n g er c u st o m er s will u s e o nli n e m et h o d s t o b u y a n d s ell pr o d u ct s. N ot f or t h e fir st ti m e t hi s y e ar w e c a n s e e t h at o ur i n d u str y will h a v e t o a d a pt t o t h e s e e m er gi n g b u si n e s s m o d el s w hi c h e m p h a si z e b ot h s p e e d of r e s p o n s e & i n cr e a s e d b u y er / c u st o m er r el ati o n s hi p s. N ot s o f ar r e m o v e d fr o m i n f a ct fr o m t h e i d e al b e hi n d t h e fir st c o m p a n y w e s et u p.

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a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Si n o- Afri c a

All e y e s o n cr a s h e s a n d d el a y s o n t h e B elt R o a d

A C l o o k s at t h e t w o si d e s of C hi n a’ s i n v e st m e nt st or y i n Afri c a, a n d e x a mi n e s h o w li k el y t h e c o nti n u e d r el ati o n s hi p i n t h e s u b- s a h ar a n p art of t h e c o nti n e nt i s t o pr o s p er …

fri c a’ s p o p ul ati o n si n c e 2 0 1 0 h a s offi ci all y s ur p a s s e d o n e billi o n. It i s pr oj e ct e d t o b e m or e t h a n t w o billi o n b y 2 0 5 0, a n d p o s si bl y m or e t h a n f o ur billi o n b y t h e e n d of t h e c e nt ur y, al m o st a s m u c h a s i n A si a. T hi s d e m o gr a p hi c gr o wt h will li k el y pr o d u c e a f a st er- gr o wi n g d o m e sti c d e m a n d w hi c h will al s o b e s u p p ort e d b y a n i n cr e a s e d p ur c h a si n g p o w er t h a n k s t o r e mitt a n c e s fr o m t h e di a s p or a. I n d e e d, i n 2 0 1 5 al o n e, Afri c a n mi gr a nt s s e nt h o m e ar o u n d U S $ 6 4. 6 b n. I n t h e f a c e of t hi s c h all e n g e, t h e c o nti n e nt’ s l e a d er s u n d er st a n d t h at t h e pri v at e s e ct or m u st pl a y a f or w ar d-l o o ki n g r ol e. T o f a cilit at e t h at, Afri c a n g o v er n m e nt s ar e m a ki n g eff ort s t o cr e at e a s uit a bl e e n vir o n m e nt f or pri v at e s e ct or-l e d a cti viti e s a n d h e n c e, e n c o ur a g e f or ei g n dir e ct i n v e st m e nt s ( F DI). O n t h e ot h er h a n d, o v er t h e p a st t w o d e c a d e s, C hi n a’ s r o b u st e c o n o mi c gr o wt h a n d r a pi dl y e x p a n di n g pr e s e n c e i n gl o b al m ar k et s h a v e gr e atl y i nt e n sifi e d it s tr a d e ti e s wit h s u b- S a h ar a n Afri c a. C hi n a’ s r e m ar k a bl e 1 0 % a v er a g e gr o wt h r at e b et w e e n 2 0 0 0 a n d 2 0 1 2, h a s f u el e d a st e a dil y ri si n g d e m a n d f or oil, mi n er al s a n d ot h er pri m ar y c o m m o diti e s, m a n y of w hi c h ar e a b u n d a nt i n s u b- S a h ar a n Afri c a. C hi n a h a s n o w b e c o m e a m aj or d e v el o p m e nt p art n er f or c o u ntri e s t hr o u g h o ut t h e c o nti n e nt, a n d it s tr a d e, i n v e st m e nt, di pl o m ati c, a n d p oliti c al r el ati o n s hi p s wit h s u b- S a h ar a n Afri c a n c o u ntri e s c o nti n u e t o str e n gt h e n. F or ei g n dir e ct i n v e st m e nt s i nt o Afri c a t ot al e d $ 6 6. 4 b n f or a s u m of 7 0 5 pr oj e ct s i n 2 0 1 5. E g y pt w a s t h e n u m b er o n e d e sti n ati o n f or F DI i nt o Afri c a i n 2 0 1 5, m o stl y t h a n k s t o E ni’ s pl a n s t o i n v e st b et w e e n $ 6 b n a n d $ 1 0 b n i n t h e Z o hr g a s fi el d. T h e t o p 1 0 d e sti n ati o n c o u ntri e s f or F DI i nt o Afri c a a c c o u nt f or 7 7 % a n d 7 5 % of F DI i n t h e r e gi o n a s a w h ol e, b ot h b y n u m b er of pr oj e ct s a n d c a pit al i n v e st m e nt r e s p e cti v el y. B u si n e s s s er vi c e s; s al e s, m ar k eti n g & s u p p ort; a n d m a n uf a ct uri n g w er e t h e t o p t hr e e b u si n e s s a cti viti e s f or F DI pr oj e ct s i nt o Afri c a i n 2 0 1 5. D e s pit e b ei n g t h e f a st e st- gr o wi n g b u si n e s s a cti vit y b y c a pit al i n v e st m e nt i n 2 0 1 4, t h e v al u e of e xtr a cti o n pr oj e ct s dr o p p e d 3 2 % i n 2 0 1 5 t o $ 1 5. 1 b n. I nfr a str u ct ur e-r el at e d b u si n e s s a cti viti e s s u c h a s el e ctri cit y; c o n str u cti o n; a n d I C T & i nt er n et i nfr a str u ct ur e m a d e u p 1 3 %

a si a n c er a mi c s

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of all pr oj e ct s i nt o Afri c a a n d a c c o u nt e d f or 4 4 % of c a pit al i n v e st e d. El e ctri cit y, i n p arti c ul ar, s a w a 4 9 % i n cr e a s e i n c a pit al i n v e st m e nt a n d a 9 1 % i n cr e a s e i n pr oj e ct n u m b er s. Alt h o u g h c o n c e ntr at e d i n a f e w c o u ntri e s, s er vi c e s F DI a c c o u nt e d f or 4 8 % of Afri c a’ s t ot al st o c k of F DI, m or e t h a n t wi c e t h e s h ar e of m a n uf a ct uri n g ( 2 1 %) a n d si g nifi c a ntl y m or e t h a n t h e pri m ar y s e ct or ( 3 1 %). A s i n 2 0 1 4, t h e c o al, oil & n at ur al g a s s e ct or r a n k e d t o p f or c a pit al i n v e st m e nt i n 2 0 1 5 wit h $ 1 5. 7 b n i n v e st e d. H o w e v er, $ 1 2. 2 b n w a s i n v e st e d i n alt er n ati v e/r e n e w a bl e e n er g y. T h e cl e a n e n er g y s e ct or s a w a 2 3 % i n cr e a s e i n c a pit al i n v e st m e nt, w h er e a s f o s sil f u el d e cli n e d b y 5 2 %. It al y w a s t h e t o p i n v e st or b y c a pit al i n v e st m e nt i n t h e r e gi o n i n 2 0 1 5, wit h pr oj e ct s v al u e d at $ 7. 4 b n, $ 6 b n of w hi c h c o m e s fr o m E ni’ s i n v e st m e nt s. A si a n c o u ntri e s i n v e st e d i n 1 1 % m or e Afri c a n F DI pr oj e ct s i n 2 0 1 5. K e y i n v e st or s w er e I n di a a n d C hi n a, wit h C hi n a a c c o u nti n g f or a 3 % m ar k et s h ar e a n d 4 % of t h e n u m b er of all i n w ar d F DI pr oj e ct s. D e s pit e C hi n a r a n ki n g ni nt h b y c a pit al i n v e st m e nt a n d s e v e nt h b y pr oj e ct n u m b er s, it w a s t h e s e c o n d m o st pr olifi c j o b cr e at or. I n f a ct, C hi n a cr e at e d 1 4, 1 2 7 j o b s a cr o s s t h e c o nti n e nt i n 2 0 1 5. M u c h of C hi n a’ s o ut b o u n d dir e ct i n v e st m e nt ( O DI) i n s u b- S a h ar a n Afri c a i s cl o s el y li n k e d t o tr a d e. Offi ci al fi g ur e s fr o m t h e C hi n e s e Mi ni str y of C o m m er c e ( M O F C O M) s u g g e st t h at O DI t o s u b- S a h ar a n Afri c a r e a c h e d $ 2. 5 2 b n i n 2 0 1 2, a n d $ 3. 4 b n i n 2 0 1 3. I n 2 0 1 2, t h e t ot al st o c k of C hi n e s e O DI w a s $ 2 0 b n, y et t hi s a c c o u nt e d f or j u st 5 % of t h e t ot al i n w ar d f or ei g n dir e ct i n v e st m e nt st o c k i n Afri c a. M e a n w hil e, t h e i m p ort a n c e of s u b- S a h ar a n Afri c a a n d Afri c a a s a w h ol e i n C hi n a’ s t ot al O DI st o c k r e m ai n s b el o w 5 % a n d h a s n ot c h a n g e d m u c h si n c e 2 0 0 6. I n ot h er w or d s, Afri c a h a s b e n efit e d fr o m C hi n a’ s ri si n g O DI o utfl o w s, b ut n o m or e s o t h a n ot h er r e gi o n s. I n d e e d, C hi n e s e i n v e st m e nt s h a v e i n cr e a s e d w orl d wi d e a n d m ai nl y i n A si a, C hi n a’ s m o st i m p ort a nt O DI r e ci pi e nt. T hi s gl o b al tr e n d i s dri v e n b y t h e a m biti o u s ‘ O n e B elt, O n e R o a d’ ( O B O R) i niti ati v e t h at w o ul d c o n n e ct C hi n a, E ur o p e a n d Afri c a. T h e i niti ati v e pl a n s h e a v y i n v e st m e nt s i n tr a n s p ort ati o n i nfr a str u ct ur e, m ai nl y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Si n o- Afri c a

Afri c a t hr o u g h A si a a n d e a st er n E ur o p e. C hi n a’ s O DI t o c o u ntri e s al o n g O B O R gr e w 2 3. 8 % y e ar- o n- y e ar i n 2 0 1 5, a n d w a s u p 6 0 % y e aro n- y e ar i n t h e fir st h alf of 2 0 1 6. T hr o u g h o ut s u b- S a h ar a n Afri c a, C hi n a i s i n v e sti n g m o st h e a vil y i n e n er g y a n d t h e e xtr a cti v e i n d u stri e s, a p att er n si mil ar t o it s i n v e st m e nt str at e g y i n ot h er p art s of t h e w orl d. I n W e st Afri c a, h o w e v er, C hi n e s e O DI i s u n u s u all y c o n c e ntr at e d i n t h e tr a n s p ort ati o n s e ct or. Fr o m 2 0 0 5 t o 2 0 1 2, t h e W e st Afri c a n tr a n s p ort ati o n s e ct or r e c ei v e d 3 6 % of C hi n a’ s t ot al O DI fl o w s t o t h e r e gi o n, s u b st a nti all y hi g h er t h e 1 4 % a v er a g e w orl d wi d e. Tr a n s p ort e q ui p m e nt i s o v er w h el mi n gl y r el at e d t o mi n er al e xtr a cti o n, a s e ct or w h er e C hi n e s e fir m s ar e hi g hl y c o n c e ntr at e d. Tr a n s p ort ati o n w a s f oll o w e d b y t h e mi ni n g a n d m et all ur g y s e ct or wit h 3 2 % of t ot al r e gi o n al i n v e st m e nt, al s o w ell a b o v e t h e 1 6 % a v er a g e w orl d wi d e. E n er g y attr a ct e d t h e t hir d-l ar g e st s h ar e of C hi n e s e O DI at 2 8 %, l o w er t h a n t h e 4 6 % w orl d wi d e a v er a g e. C hi n a’ s e c o n o mi c i n v ol v e m e nt i n Afri c a h a s t a k e n m a n y f or m s, a n d i nf or m ati o n a b o ut it s fi n a n ci al a n d tr a d e ti e s t o t h e c o nti n e nt i s n ot al w a y s e a sil y c o m p ar a bl e t o t h at of ot h er c o u ntri e s. W hil e offi ci al d e v el o p m e nt a s si st a n c e ( O D A) i s d efi n e d b y t h e O E C D t o i n cl u d e gr a nt s, i nt er e st-fr e e l o a n s a n d c o n c e s si o n al l o a n s, C hi n e s e O D A i n cl u d e s t h e u s e of fi n a n ci n g m e c h a ni s m s t h at ar e o ut si d e t h e O E C D’ s d efi niti o n, s u c h a s e x p ort cr e dit s, n at ur al-r e s o ur c e- b a c k e d cr e dit li n e s, s u b si di e s f or pri v at e i n v e st m e nt, a n d s o- c all e d “ mi x e d cr e dit s”, w hi c h ar e c o m bi n e d c o n c e s si o n al a n d m ar k et-r at e l o a n s. T h er ef or e, Afri c a n l e a d er s a n d g o v er n m e nt s p ortr a y C hi n e s e e n g a g e m e nt i n t h e r e gi o n a s p o siti v e b e c a u s e of C hi n a’ s c o ntri b uti o n t o i nfr a str u ct ur e w hi c h i m p a ct s t h e e c o n o m y. O n e of t h e m o st criti c al q u e sti o n s f a ci n g Afri c a n p oli c y m a k er s a s a w h ol e, a n d W e st Afri c a n p oli c y m a k er s i n p arti c ul ar, i s h o w t o m a xi mi z e t h e b e n efit s of t h eir i n cr e a si n gl y ti g ht fi n a n ci al a n d tr a d e i nt e gr ati o n wit h C hi n a. T h e e x p a n si o n of n at ur al r e s o ur c e s s e ct or s a n d t h e c o ntr a cti o n or st a g n ati o n of t h e a gri c ult ur al a n d i n d u stri al s e ct or s ar e w orr yi n g si g n s of t h e D ut c h di s e a s e eff e ct. It i s tr u e t h at Afri c a h a s b e n efit e d fr o m a hi g h er O DI i nfl o w fr o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C HI N E S E E X P O R T S T O A F RI C A D E C LI N E D O N E PERCE NT YEAR O N YEAR T O $ 2 0. 5 B N I N T H E FI R S T T H R E E M O N T H S OF T HI S Y E A R C hi n a, h o w e v er, it di d n’t g et m or e att e nti o n t h at ot h er r e gi o n s of t h e w orl d, a n d t h e n u m b er s ar e t h er e t o pr o v e it.

Tr a d e d e v el o p m e nt s

Tr a d e v ol u m e b et w e e n C hi n a a n d Afri c a n n ati o n s s ur g e d 1 6. 8 p er c e nt y e ar- o n- y e ar i n t h e fir st q u art er of 2 0 1 7 t o $ 3 8. 8 billi o n “ a s bil at er al e c o n o mi c r el ati o n s b o o m e d”, a c c or di n g t o mi ni str y fi g ur e s r e p ort e d b y C hi n a’ s st at e Xi n h u a N e w s A g e n c y. Mi ni str y s p o k e s p er s o n S u n Ji w e n s ai d: “ T hi s w a s t h e fir st q u art erl y r e b o u n d i n bil at er al tr a d e b et w e e n C hi n a a n d Afri c a si n c e 2 0 1 5, wit h C hi n e s e i m p ort s fr o m Afri c a u p 4 6 p er c e nt t o $ 1 8. 4 b n.” S u n attri b ut e d t h e tr a d e b o o st t o i m pl e m e nt ati o n of “t e n m aj or C hi n a- Afri c a c o o p er ati o n pl a n s” w hi c h h a d ori gi n all y r ai s e d at t h e J o h a n n e s b ur g s u m mit of t h e F or u m o n C hi n a- Afri c a C o o p er ati o n i n 2 0 1 5, w hi c h i n cl u d e d i nt er e st-fr e e l o a n s a n d pr ef er e nti al p oli ci e s. I n a d diti o n, C hi n e s e e nt er pri s e s m a d e m or e t h a n $ 7 5 0 milli o n i n n o n-fi n a n ci al dir e ct i n v e st m e nt t o Afri c a n c o u ntri e s i n t h e fir st q u art er, u p 6 4 p er c e nt y e ar- o n- y e ar, S u n s ai d. B ot h si d e s “ ar e e x p e ct e d t o m o v e t o w ar d s a hi g h er l e v el of e c o n o mi c c o o p er ati o n t hi s y e ar”, S u n s ai d. M e a n w hil e, C hi n e s e e x p ort s t o Afri c a d e cli n e d o n e p er c e nt y e ar o n y e ar t o $ 2 0. 5 b n i n t h e fir st t hr e e m o nt h s of t hi s y e ar, c o m p ar e d wit h a n 1 8 p er c e nt dr o p i n t h e s a m e p eri o d a y e ar a g a o, S u n s ai d. A c c or di n g t o Xi n h u a, bil at er al tr a d e b et w e e n C hi n a a n d Afri c a st o o d at $ 1 4 9. 1 b n i n 2 0 1 6. C hi n a’ s i n v ol v e m e nt i n Afri c a’ s i nfr a str u ct ur e d e v el o p m e nt i n cl u d e s t h e si g ni n g b y t h e C hi n a C o m m u ni c ati o n s C o n str u cti o n C o m p a n y Lt d i n 2 0 1 4 of a $ 4 8 0 m a gr e e m e nt t o b uil d t h e fir st t hr e e b ert h s of K e n y a’ s L a m u P ort.

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a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Si n o- Afri c a

I n 2 0 1 5, a C hi n e s e- b a c k e d pi p eli n e c o n n e cti n g off s h or e n at ur al g a s fi el d s t o Ta n z a ni a’ s c o m m er ci al c a pit al D ar e s S al a a m w a s f or m all y c o m mi s si o n e d b y t h e c o u ntr y’ s pr e si d e nt. S e p ar at el y, t h e c e ntr al b a n k s of S o ut h Afri c a a n d C hi n a si g n e d a n a gr e e m e nt t o e st a bli s h a r e n mi n bi cl e ari n g b u si n e s s i n S o ut h Afri c a. T h e S o ut h Afri c a n R e s er v e B a n k s ai d t h at u n d er t h e t er m s of a m e m or a n d u m of u n d er st a n di n g wit h t h e P e o pl e' s B a n k of C hi n a, si g n e d i n 2 0 1 5, t h e b a n k s w o ul d “ c o or di n at e a n d c o o p er at e o n t h e s u p er vi si o n, o v er si g ht a n d cl e ari n g” of r e n mi n bi i n S o ut h Afri c a. L a st y e ar, a st at e-r u n C hi n e s e fir m w a s c o ntr a ct e d t o b uil d a n e w 3 8 8- kil o m etr e r ail w a y i n Z a m bi a at a c o st of $ 2. 3 b n o v er a f o ury e ar p eri o d. T h e F or u m o n C hi n a- Afri c a C o o p er ati o n s ai d l a st y e ar t h at C hi n a pl a n s t o d o u bl e a s p e ci al d e v el o p m e nt f u n d f or Afri c a t o $ 1 0 b n a n d e x p a n d fi n a n ci al s u p p ort f or s m all fir m s o n t h e c o nti n e nt. T h e C hi n a Afri c a D e v el o p m e nt F u n d hit it s i niti al t ar g et of p o oli n g $ 5 b n f or e q uit y i n v e st m e nt s i n Afri c a t o w ar d s t h e e n d of 2 0 1 5.

A c er a mi c u p s wi n g ?

K e n n e d y Nt ar a w a s d et er mi n e d t o d o d g e t h e a g o n y of j o bl e s s n e s s aft er c oll e g e a n d m a d e g o o d u s e of i nfl u e nti al r el ati v e s a n d fri e n d s w h o al ert e d hi m o n o p p ort u niti e s t h at w er e u p f or gr a b s. T h e 2 5- y e ar- ol d pr o c ur e m e nt a n d l o gi sti c s m aj or i s c urr e ntl y w or ki n g at T w yf or d C er a mi c s, a C hi n e s e c o m p a n y t h at h a s e m pl o y e d h u n dr e d s of K e n y a n y o ut h i n it s til e s m a n uf a ct uri n g pl a nt l o c at e d 6 5 kil o m et er s s o ut h w e st of t h e c a pit al, N air o bi. D uri n g a r e c e nt i nt er vi e w wit h Xi n h u a, Nt ar a s ai d h e y e ar n e d f or a n o p p ort u nit y t o w or k f or a C hi n e s e fir m si n c e t h e u ni v er sit y d a y s a w ar e of t h eir p ot e nti al t o tr a n sf or m li v e s of t h e y o ut h. “ S o o n aft er gr a d u ati n g fr o m t h e u ni v er sit y, I w or k e d f or s e v er al l o c al c o m p a ni e s a n d w h e n a n o p p ort u nit y t o w or k f or T w yf or d c er a mi c s k n o c k e d, I di d n ot h e sit at e t o gr a b it,” s ai d Nt ar a. H e w a s r e cr uit e d b y T w yf or d C er a mi c s i n N o v e m b er l a st y e ar a n d w a s d e pl o y e d t o t h e w ar e h o u s e a n d s u p pl y s e cti o n s w h er e h e i s a p pl yi n g s kill s t a u g ht i n t h e u ni v er sit y. “It h a s b e e n a r e w ar di n g fi v e m o nt h s sti nt i n m y c urr e nt w or k st ati o n. T h e i nt er a cti o n s wit h l o c al a n d C hi n e s e st aff ar e c or di al a n d m or e i m p ort a ntl y, I h a v e b e e n a bl e t o a c q uir e n e w k n o wl e d g e i n s u p pl y c h ai n m a n a g e m e nt,” s ai d Nt ar a. H e b el o n g s t o a gr o wi n g ar m y of K e n y a n y o ut h w h o h a v e s e c ur e d g ai nf ul e m pl o y m e nt fr o m C hi n e s e fir m s t h at h a v e i n v e st e d i n t h e E a st Afri c a n n ati o n. T w yf or d C er a mi c s w hi c h h a p p e n s t o b e a l e a di n g m a n uf a ct ur er of hi g h e n d til e s h a s off er e d a l e a s e of lif e t o K e n y a n y o ut h w h o oft e n e n d ur e a g o n y of j o bl e s s n e s s aft er fi ni s hi n g c oll e g e. Li R ui qi n, t h e M a n a gi n g Dir e ct or of T w yf or d C er a mi c s s ai d pl a n s ar e i n t h e pi p eli n e t o i n cr e a s e pr o d u cti o n i n or d er t o m e et a hi g h d e m a n d f or til e s i n K e n y a a n d a cr o s s t h e E a st er n Afri c a r e gi o n. “ W e i nt e n d t o e st a bli s h a n a d diti o n al pr o d u cti o n li n e t o c h ur n o ut l ar g e v ol u m e of til e s f or t h e l o c al a n d e xt er n al m ar k et. I n t h e pr o c e s s, w e a nti ci p at e 1 5 0 0 l o c al j o b s will b e cr e at e d,” s ai d Li. T w yf or d C er a mi c s a n d d o z e n s of C hi n e s e fir m s o p er ati n g i n K e n y a h a v e r alli e d b e hi n d t h e B elt a n d R o a d I niti ati v e c h a m pi o n e d b y B eiji n g t o pr o m ot e e c o n o mi c a n d i n d u stri al p art n er s hi p wit h alli e s i n Afri c a a n d ot h er p art s of t h e gl o b e. T h e c o m p a n y h a s i n v e st e d 7 0 milli o n d oll ar s i n t h e pl a nt t h at pr o d u c e s hi g h q u alit y b ut aff or d a bl e til e s t h at h a v e p ut a l u st er i n K e n y a’ s a n d r e gi o n al r e al e st at e s e ct or. A c c or di n g t o Li, T w yf or d C er a mi c s pr o d u c e s 2 5, 0 0 0 s q u ar e m et er s of til e s d ail y a n d c o m m a n d s 6 0 p er c e nt of m ar k et s h ar e i n K e n y a. Nt ar a a n d hi s p e er s w er e u p b e at t h eir e m pl o y er will s o o n e d g e o ut ot h er c o m p etit or s t o b e c o m e l e a di n g s u p pli er of til e s.

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

C A S E S T U D Y: E T HI O PI A T h e Hi m r a wi I n v e st m e nt a n d Tr a di n g P ri v at e Li mit e d C o m p a n y r e c e ntl y l ai d t h e c o r n e r st o n e f o r t h e c o n st r u cti o n of a c e r a mi c f a ct o r y i n S e k ot a t o w n of A m h a r a St at e at a c o st of 2 2 0 milli o n Bi r r. C o m p a n y G e n e r al M a n a g e r Fr e al e m S hi b a b a w s ai d t h at t h e c o m p a n y h a s c o n d u ct e d st u d y a n d a s c e rt ai n e d mi n e r al w e alt h of S e k ot a a r e a. A c c o r di n g t o t h e G e n e r al M a n a g e r, Et hi o pi a e x p o rt s ei g ht milli o n til e s f r o m C hi n a a n n u all y e x p e n di n g milli o n s of Bi r r. T h u s, t h e f a ct o r y w o ul d e n a bl e t h e n ati o n t o s a v e h a r d c u r r e n c y t h at w o ul d h a v e b e e n s p e nt f o r c e r a mi c s i m p o rt ati o n. T h e f a ct o r y h a s a c a p a cit y t o p r o d u c e t w o milli o n t o n s of til e s a n n u all y t h at c o n stit ut e o nl y 2 4 p e r c e nt of l o c al d e m a n d, s h e a d d e d. T h e f a ct o r y will al s o p r o d u c e i r e b ri c k s u s ef ul a n d i n p ut f o r gl a s s a n d c e m e nt f a ct o ri e s. I n di c ati n g t h at s u c h m at e ri al i s n ot p r o d u c e d i n ot h e r Af ri c a n c o u nt ri e s, Fr e al e m s ai d t h at t h e f a ct o r y will b e t h e i r st e v e r i r e b ri c k p r o d u c e r i n Et hi o pi a. Q u a rt z p ai nt i s a n ot h e r o ut p ut e x p e ct e d f r o m t h e u p c o mi n g f a ct o r y. It will p r o d u c e f r o m f a ct o ri e s r e si d u e. A c c o r di n g t o Fr e al e m, t h e f a ct o ri e s will c r e at e o v e r 3 0 0 j o b s a n d p a y 1. 6 milli o n Bi r r i n t h e f o r m of t a x. L a yi n g t h e c o r n e r st o n e, C ult u r e a n d T o u ri s m Mi ni st e r E n g. A y s h a M o h a m m e d s ai d t h at t h e p e o pl e a n d t h e g o v e r n m e nt of Et hi o pi a h a v e n ot b e e n utili zi n g t h e a b u n d a nt r e s o u r c e s b ut n o w eff o rt s a r e u n d e r w a y t o c h a n g e t h e r e s o u r c e i nt o e c o n o mi c b e n e it. T h e Mi ni st e r al s o c all e d o n g o v e r n m e nt al b o di e s at all l e v el s a n d t h e c o m m u nit y t o p r o vi d e s u p p o rt t o t h e i n v e st o r t o m a k e t h e p r oj e ct a r e alit y. W a g hi m r a Z o n e A d mi ni st r at o r Yil m a W o r k u s ai d t h at t h e p r oj e ct w o ul d c o nt ri b ut e i n c r e ati n g j o b s a n d p r o m oti n g mi n e r al w e alt h f o r i n v e st o r s. H e s ai d t h e a d mi ni st r ati o n w o ul d c o nti n u e p r o vi di n g s u p p o rt f o r t h e r e ali z ati o n of t h e p r oj e ct. “ T h e gr o wt h of t hi s c o m p a n y m e a n s a d diti o n al b e n efit s f or m e a n d m y c oll e a g u e s. A m o pti mi sti c w e will c o nti n u e c a u si n g ri p pl e s i n t h e d o m e sti c m ar k et f or til e s. Ult m at el y, t h er e will b e r e w ar d s t o b e a c c o m p a ni e d b y t h at gr o wt h,” s ai d Nt ar a. H e l a u d e d t h e B elt a n d R o a d i niti ati v e s a yi n g it s h o ul d f o c u s m or e o n i n d u stri al d e v el o p m e nt a n d s kill s tr a n sf er t o h el p a d dr e s s y o ut h u n e m pl o y m e nt i n K e n y a. “I h o p e o ur c o u ntr y will r e m ai n a n attr a cti v e d e sti n ati o n f or C hi n e s e i n v e st or s n ot j u st i n i nfr a str u ct ur e s e ct or b ut al s o i n m a n uf a ct uri n g a n d s kill s d e v el o p m e nt,” Nt ar a r e m ar k e d. Hi s s e nti m e nt s w er e e c h o e d b y M ar k Oti e n o, a 2 3- y e ar- ol d hi g h s c h o ol gr a d u at e a n d a c a s u al l a b or er at T w yf or d c er a mi c s si n c e J u n e l a st y e ar. Oti e n o h ail e d t h e tr a n sf or m ati o n of K e n y a‘ s m a n uf a ct uri n g s e ct or t h a n k s t o C hi n e s e t e c h n ol o g y. “I a m al w a y s a m a z e d b y effi ci e nt a n d e n vir o n m e nt all y fri e n dl y pr o d u cti o n s y st e m s i n t hi s f a ct or y. E v e n u n s kill e d e m pl o y e e s d o n ot str ai n w hil e o n d ut y,” s ai d Oti e n o. H e i nt e n d s t o s a v e e n o u g h m o n e y t o c at er f or c oll e g e e d u c ati o n i n t h e n e ar f ut ur e. K e n y a n s fr o m all w al k s of lif e ar e o pti mi sti c t h at e c o n o mi c p art n er s hi p wit h C hi n a will b e el e v at e d t o n e w l e v el s t h a n k s t o B elt a n d R o a d I niti ati v e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

2 6 t h I nt er n ati o n al e x hi biti o n of t e c h n ol o g y a n d s u p pli e s f or t h e c er a mi c a n d bri c k i n d u stri e s

2 01 8 S e pt e m b e r . Ri mi ni . It al y

T H E F U T U R E O F C E R A MI C S o r g a ni z e d b y

i n c oll a b o r ati o n wit h

wit h t h e s u p p o rt of

w w w.t e c n ar gill a.it

A n al y si s: Si n o- Afri c a

Pr e si d e nt U h ur u K e n y att a t ol d r e p ort er s a h e a d of t h e B elt a n d R o a d F or u m f or I nt er n ati o n al C o o p er ati o n sl at e d f or M a y 1 4 a n d 1 5 t h at h e e x p e ct e d Afri c a n c o u ntri e s t o b e n efit fr o m i m pr o v e d ti e s wit h C hi n a a cr o s s di v er s e fi el d s li k e t e c h n ol o g y, c ult ur e, tr a d e a n d i nfr a str u ct ur e d e v el o p m e nt. K e n y a n citi z e n s w h o ar e alr e a d y w or ki n g f or C hi n e s e fir m s a gr e e wit h t h eir l e a d er s t h at B eiji n g h a s c h a m pi o n e d m ut u all y b e n efi ci al e n g a g e m e nt wit h f or ei g n alli e s. Al a n O g et a, a s u p er vi s or at T w yf or d C er a mi c s s ai d t h at K e n y a st a n d s t o g ai n i m m e n s el y fr o m i n d u stri al c o o p er ati o n wit h C hi n a. “ A s a c o u ntr y, w e s h o ul d r e pli c at e C hi n a’ s m o d el o n i n d u stri al tr a n sf or m ati o n i n or d er t o b o o st c o m p etiti v e n e s s of o ur e c o n o m y a n d cr e at e e xtr a j o b s f or t h e y o ut h,” O g et a r e m ar k e d.

Ni g eri a: w or k r el ati o n s u n d er pr e s s ur e

H o w e v er, it’ s n ot all pl ai n s aili n g f or C hi n e s e i n v e st m e nt i n t h e c o nti n e nt’ s c er a mi c s e ct or. T h e e st a bli s h m e nt of t w o c er a mi c s fir m s, n a m el y W e st Afri c a n C er a mi c s Li mit e d a n d B N C er a mi c s I n d u str y Ni g eri a Li mit e d, t o cr e at e j o b s f or t h e u n e m pl o y e d p e o pl e w a s t h e b e st t hi n g t h at h a p p e n e d at Aj a o k ut a, a t o w n i n K o gi St at e. B ut s o o n er t h a n e x p e ct e d, m a n y of t h e w or k er s st art e d c o m pl ai ni n g of all e d g e d d e h u m a ni s ati o n a n d e x pl oit ati o n. W e st Afri c a n C er a mi c s Li mit e d, Aj a o k ut a, e st a bli s h e d i n Ni g eri a si n c e 1 9 9 5 u n d er t h e n a m e R o y al C er a mi c s, l o c at e d i n S ul ej a, Ni g er St at e, i s a l e a di n g br a n d n a m e i n t h e Ni g eri a n c er a mi c s m ar k et a n d S u b- S a h ar a n W e st Afri c a n r e gi o n d u e t o gr o wi n g d e m a n d f or E ur o p e a n st a n d ar d q u alit y til e s. It s c o m p etit or, B N C er a mi c s I n d u str y Ni g eri a Li mit e d, i s al s o c ar vi n g a ni c h e f or it s elf i n t h e s a m e ar e a. H o w e v er, cr o s s s e cti o n of w or k er s w h o s p o k e t o D ail y Tr u st all e g e d t h at t h e t w o fir m s, o p er at e d b y I n di a n a n d C hi n e s e e x p atri at e s, ar e n ot c o m pl yi n g wit h t h e e xt a nt l a b o ur l a w s of Ni g eri a. It s h o ul d b e n ot e d t h at t h e r el ati o n s hi p b et w e e n e m pl o y er s a n d e m pl o y e e s (i n d u stri al r el ati o n s) i s str u ct ur e d, m e di at e d a n d r e g ul at e d b y g e n er al a n d s p e cifi c l a w s a s e n s hri n e d i n r el e v a nt p u bli c p oli ci e s of i nt er n ati o n al l a b o ur st a n d ar d s, c o d e d i n c o n v e nti o n s a n d r e c o m m e n d ati o n s, a s w ell a s n ati o n al l e gi sl ati o n s wit h a vi e w at e n s uri n g t h at i n t h e c o ur s e of e m pl o y m e nt, p e o pl e w or k i n di g nit y a n d h u m a n e c o n diti o n s. T h er e ar e p oi nt er s t h at e m pl o y e e s i n t h e s e fir m s ar e n ot g etti n g a f air d e al fr o m t h eir j o b pl a c e s. I n W e st Afri c a n C er a mi c s Li mit e d a n d B N C er a mi c s I n d u stri e s Ni g eri a Li mit e d, w or k er s w h o s p o k e t o D ail y Tr u st at t h eir f a ct ori e s n e ar t h e Ni g er ( M urt al a) Bri d g e i n Aj a o k ut a, s o m e 1 0 kil o m etr e s fr o m It o b e t o w n, o n c o n diti o n of a n o n y mit y f or f e ar of i nti mi d ati o n a n d li k el y s a c k, all e g e d t h at t h er e h a v e b e e n c a s e s of n o n c o m pli a n c e wit h l a b o ur l a w o n e m pl o y m e nt, r e m u n er ati o n a n d t h e a d o pti o n of u n et hi c al m e a s ur e s i n p u ni s hi n g e m pl o y e e s. T h er e ar e al s o c o n c er n s o v er all e g e d di sr e g ar d f or t h e ri g ht s of w or k er s t o r e st a n d l ei s ur e. T h e w or k er s cl ai m t h e y ar e u n d er p ai d, a n d m a d e t o w or k d uri n g w e e k e n d s a n d h oli d a y s wit h n o c o m m e n s ur at e a p pr e ci ati o n. W or k er s, e s p e ci all y at t h e W e st Afri c a n C er a mi c s, e x pr e s s t h eir di s pl e a s ur e o v er pr ol o n g e d w or ki n g h o ur s a n d c a s u ali s ati o n of w or k er s a n d w or ki n g wit h o ut a p p oi nt m e nt l ett er s. A si mil ar sit u ati o n w a s all e g e d b y e m pl o y e e s of B N C er a mi c s Li mit e d. W or k er s i n W e st Afri c a n C er a mi c s d e s cri b e d h o w m aj orit y of t h e st aff e ar n o nl y b et w e e n N 1 8, 1 0 0 a n d N 2 0, 1 0 0 w hil e t h o s e i n B N C er a mi c s e ar n b et w e e n N 1 8, 0 0 0 t o N 3 0, 0 0 0, a r e m u n er ati o n t h e y s a y i s n ot c o m m e n s ur at e t o t h e w or kl o a d s of w or k er s at t h e f a ct ori e s w h o w or k fr o m 7: 0 0 a m- 7: 0 0 p m. W or k er s of t h e t w o c o m p a ni e s all e g e d di sr e g ar d f or i n d u stri al

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

C A S E S T U D Y: T A N Z A NI A

C hi n e s e i n v e st o r s a r e will i n v e st $ 1 0 0 milli o n ( a b o ut S h 2 1 8 billi o n) t o s et u p a f a ct o r y t h at will m a n uf a ct u r e r o o i n g til e s i n t h e c o u nt r y, P ri m e Mi ni st e r K a s si m M aj ali w a h e a r d o n W e d n e s d a y. G o o d will C e r a mi c Li mit e d will st a rt c o n st r u cti n g t h e f a ct o r y i n D e c e m b e r t hi s y e a r at M ki u vill a g e, M k u r a n g a Di st ri ct i n C o a st r e gi o n, a c c o r di n g t o t h e C hi n e s e A m b a s s a d o r t o T a n z a ni a, D r L u Y o u qi n g. " Wit h t h e i n v e st m e nt, t h e c o m p a n y will b e a bl e t o p r o d u c e 8 0 0, 0 0 0 r o o i n g til e s p e r d a y a n d t h u s it will si g ni i c a ntl y r e d u c e t h e i m p o rt ati o n of s u c h p r o d u ct s f r o m a b r o a d, " D r Y o u qi n g t ol d M r M aj ali w a d u ri n g hi s ( M r M aj ali w a' s) t w o - d a y t o u r of i n d u st ri e s i n t h e C o a st R e gi o n o n W e d n e s d a y. W h e n t h e f a ct o r y b e c o m e s o p e r ati o n al, s ai d D r Y o u qi n g, t h e G o v e r n m e nt of T a n z a ni a will g e n e r at e S h 3 0 billi o n e v e r y y e a r i n f o r m of v a ri o u s t a x e s. T h e r o o i n g til e s f r o m t h e f a ct o r y will b e di st ri b ut e d wit hi n T a n z a ni a a n d i n all t h e m e m b e r st at e s of t h e E a st Af ri c a n C o m m u nit y, a c c o r di n g t o t h e G o o d will C e r a mi c Li mit e d c hi ef e x e c uti v e of i c e r, M r Fr a n k Y a n g. S o m e 1 5 0 0 T a n z a ni a n s will b e di r e ctl y e m pl o y e d at t h e f a ct o r y w h e n it b e c o m e s o p e r ati o n al w hil e o v e r 3 0 0 0 m o r e will a c q ui r e i n di r e ct j o b s. " O u r ai m i s o pl a y a r ol e i n t h e e n d e a v o u r t o t u r n T a n z a ni a i nt o a n i n d u st ri ali s e d n ati o n a s o utli n e d i n t h e c o u nt r y' s D e v el o p m e nt Vi si o n 2 0 2 5, " h e s ai d. T h e c o m p a n y, h e s ai d, al s o i nt e n d s t o s et u p a t ot al of s e v e n f a ct o ri e s i n s e v e r al Af ri c a n c o u nt ri e s i n cl u di n g i n T a n z a ni a. I n hi s r e m a r k s, M r M aj ali w a s ai d t h e g o v e r n m e nt b eli e v e s t h at c r e ati o n of i n d u st ri e s i s t h e b e st w a y t o g o t o w a r d s t h e g o al of all e vi ati n g u n e m pl o y m e nt i n T a n z a ni a. H e s ai d t h e g o v e r n m e nt will c o nti n u e t o s u p p o rt t h e p ri v at e s e ct o r a n d e n s u r e t h at it ( b u si n e s s e s) g et all t h e n e c e s s a r y i nf r a st r u ct u r e s o a s t o a c hi e v e t h e g o al of t u r ni n g T a n z a ni a i nt o a mi d dl e i n c o m e c o u nt r y b y t h e y e a r 2 0 2 5. T h e M k u r a n g a l e gi sl at o r, M r A b d all a h Ul e g a h ail e d G o o d will C e r a mi c Li mit e d f o r c h o o si n g hi s pl a c e a s o n e i d e al f o r t h e c o n st r u cti o n of s u c h a p r oj e ct.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Si n o- Afri c a

l e gi sl ati o n s w hi c h s e e k t o pr ot e ct w or k er s fr o m w or k-r el at e d h a z ar d s a n d di s e a s e s a n d r ef u s al of t h e c o m p a ni e s t o p a y c o m p e n s ati o n s f or i nj uri e s or di s a biliti e s s uff er e d i n t h e c o ur s e of w or k, citi n g h o w s o m e w or k er s, e s p e ci all y at t h e W e st Afri c a n C er a mi c s, s uff er e d i nj uri e s a n d di e d i n t h e c a u s e of t h eir j o b s wit h o ut c o m p e n s ati o n. S o m e w or k er s i n B N C er a mi c s v oi c e d t h eir di s pl e a s ur e o v er all e g e d r a ci st di s p o siti o n s b ei n g e x hi bit e d b y s o m e of t h e e x p atri at e s of t h e c o m p a ni e s. All e gi n g a n i n st a n c e of hi g h h a n d e d n e s s a n d m ol e st ati o n of w or k er s b y C hi n e s e e x p atri at e s w hi c h, s o m eti m e s a g o, c ul mi n at e d i nt o t h e s h o oti n g of o n e Ol o y e El e g a, a cl e a n er i n t h e c o m p a n y, u n d er a c o ntr o v er si al cir c u m st a n c e. T h e y al s o fr o w n e d at t h e c o m p a n y’ s p oli c y of e m pl o yi n g w o m e n f or ni g ht s hift s a n d t h e att e n d a nt a b u s e t h e y ar e b o u n d t o s uff er b y virt u e of t h eir ni g ht w or k. T h e c o n c er n e d w or k er s a p p e al e d t o t h e g o v er n m e nt t o i nt er v e n e b y pr e v aili n g o n t h e t w o c o m p a ni e s t o st o p all f or m s of a nti- w or k er s’ a cti viti e s a n d i m pr o v e o n t h e w elf ar e a n d w ell b ei n g of w or k er s. B ut i n a r e a cti o n, t h e H u m a n R e s o ur c e/ A d mi ni str ati o n M a n a g er a n d S p o k e s m a n of B N C er a mi c s, M al a m S ali u M o h a m m e d, s ai d t h at t h e w or ki n g c o n diti o n pr o vi d e d b y t h e fir m i s t h e b e st t h e fir m c o ul d off er. H e s ai d t h at t h e fir m p a y s d ail y w a g e s t o e m pl o y e e s of N 6 0 0 - N 1, 0 0 0 f or w or k d o n e fr o m 7: 0 0 a m t o 7: 0 0 p m a n d a b o n u s of N 1 0, 0 0 0 if a n e m pl o y m a k e s a 2 8 w or ki n g d a y s i n a m o nt h t hr o u g h w e e k e n d s a n d h oli d a y s or N 1 3, 0 0 0 f or 3 0 w or ki n g d a y s w or k. H e s ai d t h at w or k offi ci all y cl o s e s b y 5: 0 0 p m e v er y d a y w hil e t h e o v erti m e p eri o d i s b et w e e n 5: 0 0 p m a n d 7: 0 0 p m. T h e s u m of N 1 2 0, h e s ai d, i s p ai d f or t h e t w o e xtr a h o ur s of w or k w hil e w or k d uri n g p u bli c h oli d a y s attr a ct t wi c e t h at a m o u nt. S ali h u d e b u n k e d all e g ati o n s of hi g h h a n d e d n e s s a n d m ol e st ati o n s of w or k er s l e vi e d a g ai n st e x p atri at e s i n t h e c o m p a n y. H e, h o w e v er, s ai d t h at l a n g u a g e b arri er b et w e e n t h e e x p atri at e s ( C hi n e s e) a n d Ni g eri a n s w or ki n g i n t h e c o m p a n y oft e n m a k e s o m e of t h e e x p atri at e s t o r ai s e t h eir v oi c e s w h e n e v er t h e y i s s u e i n str u cti o n s t o w or k er s. O n t h e all e g e d s h o oti n g of a c o m p a n y w or k er, Ol o y e El e g a, b y a n e x p atri at e i n t h e c o m p a n y, S ali h u s ai d t h at t h e i n ci d e nt o c c urr e d, a d di n g t h at it w a s n ot i nt e nti o n al. A c c or di n g t o hi m t h e c o n c er n e d e x p atri at e st aff f o ot e d t h e m e di c al bill s of t h e i nj ur e d st aff a n d h e w a s arr e st e d b y t h e s e c urit y a g e n ci e s w h o s ei z e d hi s p a s s p ort. B ut w h e n D ail y Tr u st c o nt a ct e d t h e Ol o y e o n t h e m att er, h e c o m pl ai n e d of b ei n g a b a n d o n e d b y t h e c o m p a n y, s a yi n g t h at h e w a s n ot c o m p e n s at e d b y t h e c o m p a n y. O n t h eir p art, i n a n i nt er vi e w wit h D ail y Tr u st i n A b uj a, t h e m a n a g e m e nt of W e st Afri c a n C er a mi c s, r e pr e s e nt e d b y t h e h u m a n r e s o ur c e m a n a g er, Al h aji A b d ulr a h e e m B ell o, a n d t hr e e ot h er s, n a m el y, Al h aji A d a m a S a m ari (l a b o ur c o ntr a ct or), Al h aji M o h a m m e d N d a n u s a ( a d mi ni str ati v e dir e ct or) a n d a tr u st e e of t h e N ati o n al U ni o n of C h e mi c al s, F o ot w e ar, R u b b er, L e at h er, a n d N o n- M et alli c Pr o d u ct E m pl o y e e s ( N U C F L A N M P E), C o mr a d e I si a k u M u s a, d e ni e d m o st of t h e w or k er s’ cl ai m s, i n si sti n g t h at t h e c o m p a n y c o m pli e s wit h t h e r el e v a nt l a w s r e g ul ati n g i n d u stri al r el ati o n s i n Ni g eri a. “ T h e c o m p a n y pl a c e s pr e mi u m o n t h e w ell b ei n g of it s w or k er s w hi c h it d e m o n str at e d i n w or k er s r e m u n er ati o n of a s u m a b o v e t h e n ati o n al mi ni m u m w a g e, r a n gi n g b et w e e n N 2 0, 0 0 0 a n d a b o v e, d e p e n di n g o n t h e c at e g ori s ati o n t h e w or k er f all s u n d er” B ell o s ai d.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H e s ai d t h at w or k er s ar e e ntitl e d t o o n e d a y off, p er w e e k, si c k, c a s u al a n d a n n u al l e a v e s. O n t h e i s s u e of o v erti m e, B ell o s ai d t h at w or k er s i n W e st Afri c a n C er a mi c s ar e n ot f or c e d t o e m b ar k o n o v erti m e w or k, a s all e g e d. H e a d d e d t h at t h e offi ci al w or ki n g o ur s l a st b et w e e n 7: 0 0 a m a n d 4: 0 0 p m, wit h a o n e h o ur br e a k i nt er v al, w hil e w or k er s ar e at li b ert y t o d o o v erti m e w hi c h l a st s b et w e e n 4: 0 0 p m a n d 7: 0 0 p m C o m m e nti n g o n t h e c o m pl ai nt s o v er pr ol o n g e d c a s u ali s ati o n of w or k er s wit h o ut c o n v er si o n a n d pr o m oti o n, B ell o s ai d: “ T h e c o nfir m ati o n of a st aff o n pr o b ati o n i s l e g all y si x m o nt h s, s u bj e ct t o p erf or m a n c e, t h er e ar e s o m e t h at h a v e s p e nt a b o ut t w o y e ar s o n pr o b ati o n. ” H e s ai d t h at t h e m a n a g e m e nt will a d dr e s s t h e i s s u e of a p p oi nt m e nt l ett er s f or it s w or k er s. O n t h e c a s e of i n d u stri al s af et y, h e s ai d t h at t h e c o m p a n y h a s a n i n d u stri al cli ni c t o h a n dl e e m er g e n c y c a s e s a n d t hr e e ot h er d e si g n at e d h o s pit al s w h er e si c k st aff ar e u s u all y r ef err e d t o f or tr e at m e nt, if n e e d b e. T h e n e gli g e n c e of e m pl o y e e s i n u si n g pr ot e cti v e w ar e s i s r e s p o n si bl e f or c a s e s of a c ci d e nt s t h at l e d t o t h e d e at h of a st aff a n d l o s s of b o d y p art s of s o m e ot h er w or k er s f or w hi c h t h e c o m p a n y s p e nt o v er N 4 milli o n f or tr e at m e nt a n d c o m p e n s ati o n, h e s ai d. T h o u g h, t h e w or k er s r ef ut e d t hi s cl ai m.

I n di a: p u s hi n g f or a r ol e

Pri m e Mi ni st er N ar e n dr a M o di h a s pit c h e d f or a n “ A si a- Afri c a gr o wt h c orri d or” w hi c h will b e d e v el o p e d al o n g wit h J a p a n a n d t h e U S i n a n eff ort t o c o u nt er i n cr e a si n g C hi n e s e pr e s e n c e o n t h e Afri c a n c o nti n e nt, a n I n di a n E x pr e s s r e p ort s ai d. “I n di a i s w or ki n g wit h t h e U nit e d St at e s a n d J a p a n t o s u p p ort d e v el o p m e nt i n Afri c a,” t h e P M w a s q u ot e d a s s a yi n g b y t h e p a p er w hil e a d dr e s si n g t h e 5 2 n d a n n u al g e n er al m e eti n g of t h e Afri c a n D e v el o p m e nt B a n k i n G a n d hi n a g ar. “I gl a dl y r e c all m y d et ail e d c o n v er s ati o n wit h Pri m e Mi ni st er ( S hi n z o) A b e d uri n g m y vi sit t o T o k y o. W e di s c u s s e d o ur c o m mit m e nt t o e n h a n ci n g gr o wt h pr o s p e ct s f or all. I n o ur j oi nt d e cl ar ati o n, w e m e nti o n e d a n A si a- Afri c a Gr o wt h C orri d or a n d pr o p o s e d f urt h er c o n v er s ati o n s wit h o ur br ot h er s a n d si st er s fr o m Afri c a,” M o di w a s q u ot e d t o h a v e s ai d at t h e e v e nt. Afri c a n c o u ntri e s ar e b ei n g w o o e d at a ti m e w h e n C hi n a h a s i n cr e a s e d it s i n v e st m e nt s i n t h e c o nti n e nt. T h e “ Afri c a n E c o n o mi c O utl o o k 2 0 1 7”, w hi c h w a s r el e a s e d at t h e s u m mit o n M o n d a y s a y s: “ C hi n e s e i n v e st m e nt i n Afri c a c o nti n u e s t o ri s e, d e s pit e t h e c o u ntr y’ s sl o wi n g e c o n o m y a n d d e cr e a si n g d e m a n d f or oil a n d mi n er al s.” T h e C hi n e s e c o m p a ni e s, h a d l a st y e ar, a n n o u n c e d o v er $ 3 0 billi o n i n v e st m e nt i n gr e e nfi el d pr oj e ct s a cr o s s t h e c o nti n e nt. T h e I n di a- J a p a n- U S tri o, w hi c h h a s s h o w n i nt er e st i n Afri c a n c o nti n e nt m a y t ur n o ut t o b e a bl e s si n g i n di s g ui s e f or s e v er al Afri c a n n ati o n s c urr e ntl y c o n c er n e d o v er t h e sl o w d o w n i n C hi n a’ s gr o wt h r at e. C hi n a, w hi c h i s a pri m ar y c o n s u m er of Afri c a n pr o d u ct s, a c c o u nt s f or 2 7 p er c e nt of c o nti n e nt’ s t ot al gl o b al e x p ort s. W hil e p oi nti n g o ut t h e ri si n g tr a d e b et w e e n I n di a a n d t h e Afri c a n c o nti n e nt, t h e pri m e mi ni st er s ai d: “I n di a’ s c o m m o dit y tr a d e wit h Afri c a i n 2 0 1 5- 1 6 w a s hi g h er t h a n o ur c o m m o dit y tr a d e wit h t h e U S”. N ar e n dr a M o di f urt h er s ai d hi s g o v er n m e nt h a d m a d e Afri c a a “t o p pri orit y” f or I n di a’ s e c o n o mi c a n d f or ei g n p oli c y, t h e p a p er s ai d f urt h er.

A C 1 7- 5

a si a n c er a mi c s

T al ki n g S h o p

Talki n g Shop

S ri L a n k a: a l o v e a f f ai r wi t h E U A n u s h k a Wij e si n h a a n d J a y a ni R at n a y a k e ar e e c o n o mi st s wit h t h e E c o n o mi c I nt elli g e n c e U nit of t h e C e yl o n C h a m b er of C o m m er c e d e s cri b e h o w G S P pl u s – a n a m e n d e d t a x a n d t ari f s y st e m – i s o n c e a g ai n o p e ni n g t h e d o or s t o Sri L a n k a n c er a mi c e x p ort s t o t h e l u cr ati v e E ur o p e a n m ar k et.

Sri L a n k a n e x p ort er s ar e o n c e a g ai n a bl e t o e x p ort o v er 6, 0 0 0 pr o d u ct s d ut y fr e e t o t h e E ur o p e a n U ni o n ( E U) c o u ntri e s, gi vi n g a m u c h- n e e d e d b o o st t o t h e e x p ort s e ct or. S e v e n y e ar s si n c e l o si n g t h e pr ef er e nti al tr a d e s c h e m e, Sri L a n k a h a s r e g ai n e d it, f oll o wi n g t w o v ot e s – fir st at t h e E U P arli a m e nt a n d t h e n at t h e E U C o u n cil of Mi ni st er s. T hi s i s a n i m p ort a nt vi ct or y f or t h e c o u ntr y at a ti m e w h e n t h e o v er all e x p ort s h a v e b e e n p erf or mi n g p o orl y. D uri n g 2 0 1 5 a n d 2 0 1 6, e x p ort s d e cli n e d y e ar- o n- y e ar f or 1 7 m o nt h s str ai g ht ( M ar c h 2 0 1 5 t o J ul y 2 0 1 6) e x c e pt f or a m o d e st b u m p s i n A u g u st, S e pt e m b er a n d N o v e m b er 2 0 1 6.

B a n k) a n d r e m ai n s at t h at cl a s sifi c ati o n f or t hr e e y e ar s, t h e n Sri L a n k a b e c o m e s n o l o n g er eli gi bl e f or G S P Pl u s ( wit h a gr a c e p eri o d of ar o u n d t w o y e ar s). M or e o v er, at t h at st a g e, Sri L a n k a w o ul d n o l o n g er b e eli gi bl e e v e n f or t h e r e g ul ar G S P s c h e m e. Sri L a n k a’ s gr a d u ati o n will of c o ur s e d e p e n d o n o ur gr o wt h r at e s o v er t h e n e xt f e w y e ar s ( sl o w er gr o wt h w o ul d m e a n l o n g er ti m e t o gr a d u ati o n), t h e v al u e of t h e c urr e n c y ( s h ar p er d e pr e ci ati o n a g ai n st t h e U S d oll ar w o ul d m e a n l o n g er ti m e t o gr a d u ati o n) a n d t h e c o u ntr y cl a s sifi c ati o n s of t h e W orl d B a n k ( w hi c h ar e r e vi s e d a n n u all y u n d er t h e W orl d B a n k Atl a s M et h o d, i n li n e wit h gl o b al p ur c h a si n g p o w er p arit y l e v el s).

W h at i s G S P Pl u s ? G S P Pl u s off er s i n c e nti v e s i n t h e f or m of d ut y r e d u cti o n s o n e x p ort s a s a r e w ar d t o d e v el o pi n g c o u ntri e s f or t h eir c o m mit m e nt t o u p h ol d i n g t h e 2 7 c or e i nt er n ati o n al c o n v e nti o n s o n h u m a n a n d l a b o ur ri g ht s, s u st ai n a bl e d e v el o p m e nt a n d g o o d g o v er n a n c e. T h e n t h e c o u ntr y m u st al s o b e c o n si d er e d ‘ v ul n er a bl e’ u n d er t w o c o n diti o n s – t h e c o u ntr y i s n ot c o m p etiti v e i n t h e E U m ar k et (t h e i m p ort- s h ar e r ati o i s l e s s t h a n 6. 5 p er c e nt of t h e E U’ s t ot al G S P i m p ort s) a n d t h e c o u ntr y d o e s n ot h a v e a di v er sifi e d e x p ort b a s e ( s e v e n pr o d u ct s a c c o u nt f or o v er 7 5 p er c e nt of t h at c o u ntr y’ s t ot al G S P i m p ort s t o t h e E U). T h er e ar e c urr e ntl y ei g ht ot h er G S P Pl u s b e n efi ci ari e s – Ar m e ni a, B oli vi a, C a p e V er d e, K yr g y z st a n, M o n g oli a, P a ki st a n, P ar a g u a y a n d t h e P hili p pi n e s. A n ot h er i m p ort a nt a s p e ct of t h e c urr e nt G S P Pl u s s c h e m e t h at g et s l e s s att e nti o n i s t h e a bilit y of c o u ntri e s t o m a k e u s e of ‘r e gi o n al c u m ul ati o n’ t o g ai n a d v a nt a g e of R ul e s of Ori gi n ( R O O s) i n i n st a n c e s w h er e t h e pr o d u ct i n p ut c a n n ot b e s o ur c e d l o c all y. R e gi o n al c u m ul ati o n e n c o ur a g e s r e gi o n al c o- o p er ati o n a m o n g st t h o s e c o u ntri e s t h at ar e b ot h G S P b e n efi ci ari e s a n d m e m b er s of a r e gi o n al gr o u pi n g r e c o g ni z e d b y t h e E U. T h er e ar e t w o m ai n t y p e s of r e gi o n al c u m ul ati o n t h at c a n b e n efit Sri L a n k a – S A A R C R e gi o n al C u m ul ati o n a n d Cr o s s R e gi o n al C u m ul ati o n – e. g. b et w e e n S A A R C a n d A S E A N. Sri L a n k a n e x p ort er s s h o ul d st u d y t h e p o s si biliti e s of r e gi o n al c u m ul ati o n i n t h eir s u p pl y c h ai n s i n or d er t o m a xi mi z e w h at G S P Pl u s c a n off er.

P ot e nti al g ai n s fr o m G S P Pl u s T h e pri m ar y w a y i n w hi c h Sri L a n k a will g ai n fr o m G S P Pl u s i s b y o ur e x p ort er s h a vi n g d ut y fr e e a c c e s s t o t h e E U m ar k et o n a w h ol e r a n g e of pr o d u ct s, w hi c h w er e pr e vi o u sl y o nl y u n d er a pr ef er e nti al t ariff t hr o u g h t h e G S P s c h e m e. T h e a d diti o n al t ariff a d v a nt a g e will gr e atl y str e n gt h e n Sri L a n k a n e x p ort s’ r el ati v e c o m p etiti v e p o siti o n i n t h e E U. S e ct or s li k e a p p ar el, pr o c e s s e d f o o d pr o d u ct s, s e af o o d, t o y pr o d u ct s, p or c el ai n a n d c er a mi c w ar e, ar e s o m e of t h e m ai n s e ct or s t h at will b e n efit u n d er G S P Pl u s. T h e a d diti o n al t ariff c o n c e s si o n g ai n e d b y t h e s e s e ct or s will v ar y – i n m a n y a p p ar el s c at e g ori e s d uti e s ar e c ut fr o m 9. 6 p er c e nt t o z er o, i n t h e s e af o o d s e ct or fr o m 1 8. 5 p er c e nt t o z er o, i n t h e fr e s h a n d pr o c e s s e d fr uit s a n d v e g et a bl e s e ct or fr o m 1 2. 5 p er c e nt t o z er o, i n t h e p or c el ai n a n d c er a mi c w ar e s e ct or fr o m 8. 4 p er c e nt t o z er o a n d i n t h e t o y pr o d u ct s s e ct or fr o m 1. 2 p er c e nt t o z er o. R e g ai ni n g t h e G S P Pl u s f a cilit y i s e x p e ct e d t o gi v e a m aj or b o o st t o Sri L a n k a’ s t o p e x p ort pr o d u ct, a p p ar el, w hi c h cl ai m s t h e li o n s h ar e of t ot al e x p ort s t o t h e E U ( 6 1 p er c e nt). O ur c al c ul ati o n s o n 2 0 1 6 e x p ort s i n ni n e H S c at e g ori e s i n t h e a p p ar el s e ct or ( c o v eri n g ar o u n d 4 0 p er c e nt of t ot al a p p ar el e x p ort s t o t h e E U) e sti m at e t h at t hi s a d diti o n al r e d u cti o n of t ariff s u n d er G S P Pl u s i s v al u e d at ar o u n d U S $ 6 0 milli o n. O ur di s c u s si o n s wit h a p p ar el e x p ort er s o v er t h e l a st t w o w e e k s i n di c at e t h at m or e E U c u st o m er s w o ul d n o w c h a n g e t h eir s o ur ci n g str at e g y ( w hi c h c urr e ntl y i s tilt e d t o w ar d s d ut y fr e e c o u ntri e s li k e B a n gl a d e s h a n d C a m b o di a) i n f a v o ur of Sri L a n k a. Gi v e n t h at R O O u n d er G S P Pl u s r e q uir e s f a bri c t o b e s o ur c e d fr o m Sri L a n k a ( or fr o m a n ar e a t h at q u alifi e s f or r e gi o n al c u m ul ati o n) i n or d er t o q u alif y f or G S P Pl u s, t h er e will b e a n i n cr e a s e i n d e m a n d f or f a bri c s o ur c e d fr o m Sri L a n k a n f a bri c mill s, r at h er t h a n fr o m c o u ntri e s s u c h a s C hi n a. W hil e it i s diffi c ult t o pr o vi d e a f ull a n al y si s of w h at w a s l o st, l o o ki n g at h o w Sri L a n k a’ s c o m p etit or s f ar e d i n t h e E U m ar k et, gi v e s o m e s e n s e of h o w Sri L a n k a l o st o ut t o A si a n a p p ar el e x p ort er s. A c c or di n g t o t h e I nt er n ati o n al Tr a d e C e ntr e, Vi et n a m, P a ki st a n a n d C a m b o di a all

P eri o di c r e vi e w Sri L a n k a will c o nti n u e t o b e eli gi bl e f or G S P Pl u s a s l o n g a s t h e p eri o di c r e vi e w s (t h e fir st o n e c o mi n g i n t w o y e ar s) b y t h e E U d o n ot r ai s e a n y r e d fl a g s wit h r e g ar d t o t h e i m pl e m e nt ati o n of a gr e e d h u m a n ri g ht s a n d g o v er n a n c e r ef or m s. Y et, o n c e t h e c o u ntr y gr a d u at e s t o a n ‘ u p p er- mi d dl e-i n c o m e e c o n o m y’ st at u s ( a s cl a s sifi e d b y t h e W orl d

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T al ki n g S h o p

tr ail e d Sri L a n k a i n 2 0 0 9, wit h E U e x p ort s at U S $ 2. 1 billi o n, billi o n a n d U S $ 1. 0 9 billi o n, r e s p e cti v el y, a g ai n st Sri L a n k a’ s billi o n. B y 2 0 1 5, h o w e v er, Vi et n a m’ s a p p ar el e x p ort s t o t h e ri s e n t o U S $ 3. 9 billi o n, P a ki st a n’ s t o U S $ 2. 9 billi o n a n d C a t o U S $ 3. 7 billi o n, wit h Sri L a n k a tr aili n g at U S $ 2. 4 billi o n.

U S $ 1. 5 U S $ 2. 3 E U had m b o di a’ s

G S P Pl u s a mi d st E U r e c o v er y T h e r e g ai ni n g of G S P Pl u s i s e s p e ci all y ti m el y a s t h e E U e c o n o mi e s ar e b e gi n ni n g t o s h o w si g n s of e c o n o mi c r e c o v er y, w hi c h will h o p ef ull y i m pr o v e d e m a n d c o n diti o n s f or Sri L a n k a’ s e x p ort s t o t h e E U. A s t h e E c o n o mi c I nt elli g e n c e U nit’ s M o nt hl y E c o n o mi c U p d at e f or M ar c h 2 0 1 7 o b s er v e d, h e a dli n e d at a i s s h o wi n g p o siti v e m o m e nt u m i n t h e e ur o z o n e’ s e c o n o mi c r e c o v er y – f or i n st a n c e, 1 5 c o n s e c uti v e q u art er s of gr o s s d o m e sti c pr o d u ct ( G D P) gr o wt h. T h e l at e st S pri n g E c o n o mi c O utl o o k of t h e E U pr oj e ct s 1. 9 p er c e nt gr o wt h i n 2 0 1 7 a n d 2 0 1 8, u p b y 0. 2 p er c e nt a n d 0. 1 p er c e nt, r e s p e cti v el y. F oll o wi n g t h e e c o n o mi c cri si s, hi g h u n e m pl o y m e nt r at e s i n t h e E U h a d b e e n a s e v er e d a m p e n er o n e c o n o mi c a cti vit y a n d c o n s u m er d e m a n d. T h e f a ct t h at t hi s i s n o w d e cli ni n g i s c ert ai nl y a p o siti v e si g n. U n e m pl o y m e nt i n t h e E U h a s b e e n tr e n di n g d o w n w ar d a n d i s e x p e ct e d t o f all t o 8. 0 p er c e nt i n 2 0 1 7 a n d 7. 7 p er c e nt i n 2 0 1 8, t h e l o w e st si n c e l at e 2 0 0 8. T hi s h a s b e e n a r e s ult of ri si n g d o m e sti c d e m a n d, str u ct ur al r ef or m s a n d ot h er g o v er n m e nt p oli ci e s i n c ert ai n c o u ntri e s t h at e n c o ur a g e r o b u st j o b cr e ati o n. Pri v at e s e ct or i n v e st m e nt w a s at a si x- y e ar hi g h i n F e br u ar y, alt h o u g h p oliti c al u n c ert ai nt y c o nti n u e s t o w ei g h h e a vil y o n e c o n o mi c pr o s p e ct s. A g o o d si g n al of t h e r e gi o n’ s e c o n o mi c r e c o v er y will b e t h e E ur o p e a n C e ntr al B a n k ( E C B) d e ci si o n o n r e n e wi n g, or n ot, it s sti m ul u s l e n di n g pr o gr a m m e s et t o e x pir e s h ortl y. I n d u str y p er s p e cti v e s I n or d er t o g et a q ui c k s e n s e of h o w t h e G S P Pl u s i s li k el y t o b o o st k e y e x p ort s e ct or s, w e c o n d u ct e d i n- d e pt h i nt er vi e w s wit h i n d u str y l e a d er s i n t h e s e s e ct or s a n d a s k e d s p e cifi c q u e sti o n s, f or i n st a n c e o n h o w t h eir or d er b o o k s w o ul d c h a n g e a s a r e s ult of G S P Pl u s; h o w m u c h of t h e a d diti o n al t ariff a d v a nt a g e w o ul d b e r et ai n e d at h o m e; a n d w h at c h all e n g e s t h e y m a y f a c e i n m e eti n g n e w d e m a n d. L e a di n g a p p ar el e x p ort er s h a v e r e p ort e d t o u s t h e y a nti ci p at e a 1 01 5 p er c e nt b o o st i n e x p ort e ar ni n g s i n t h e 1 2 m o nt h s f oll o wi n g t h e r e g ai ni n g of G S P Pl u s a n d will p arti c ul arl y a c cr u e t o s m all er pl a y er s i n t h e s e ct or. O n e l ar g e e x p ort er w a s c o nfi d e nt t h at t h e a p p ar el i n d u str y w o ul d b e a bl e t o a c hi e v e o v er a 2 5 p er c e nt i n cr e a s e i n e x p ort v ol u m e s o v er 1 8 m o nt h s. Gi v e n t h at m o st c o ntr a ct s h a v e alr e a d y b e e n fi n ali z e d f or t h e y e ar 2 0 1 7, t h e r e al b e n efit s will b e s e e n i n 2 0 1 8. Y et, s o m e e x p e ct a 4- 5 p er c e nt b u m p i n 2 0 1 7 it s elf. It i s n ot j u st t h e a p p ar el i n d u str y – t h er e ar e bi g g ai n s li k el y t o b e m a d e i n ot h er e x p ort c at e g ori e s s u c h a s fr e s h a n d pr o c e s s e d v e g et a bl e s a n d fr uit s. O n e a gr o pr o d u ct s e x p ort er n ot e d t h at t h eir c o m p a n y “ c o ul d e x p a n d t h eir e x p ort v ol u m e t o t h e E U b y m or e t h a n 5 0 p er c e nt wit hi n a s h ort p eri o d”. T h e i n d u str y l e a d er s i n t hi s s e ct or o b s er v e d t h at t h e b e n efit of t h e 1 2. 5 p er c e nt t ariff r e d u cti o n w o ul d b e a t hr e e- w a y s plit a m o n g t h e c u st o m er, e x p ort er a n d t h e f ar m er wit h a s m u c h a s 5 0 p er c e nt of it g oi n g t o f ar m er s ( at l e a st 1 0, 0 0 0- 1 2, 0 0 0 r e gi st er e d f ar m er s t h e y w or k wit h) a s t h e y b eli e v e i n str e n gt h e ni n g t h e s u p pl y i s k e y t o e n s uri n g s u st ai n e d s u p pl y f or t h e E U e x p ort s. T hi s d e m o n str at e s t h e p o s si bl e i m p a ct s o n r ur al li v eli h o o d s fr o m r e g ai ni n g G S P Pl u s. S e v er al c o m p a ni e s n ot e d t h at t h e y ar e alr e a d y i n c o nt a ct wit h t h e E U b u y er s w h o h a v e s h o w n p o siti v e si g n al s o n pl a ci n g n e w or d er s a s s o o n a s G S P Pl u s i s r ei n st at e d. O n e e x p ort er m e nti o n e d t h at hi s c urr e nt e x p ort v ol u m e of pr o c e s s e d v e g et a bl e s c o ul d b e i n cr e a s e d fr o m t h e c urr e nt l e v el of fi v e t o si x c o nt ai n er s t o a b o ut 3 0 c o nt ai n er s p er m o nt h.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

E X P O R T E R S O F P O R C E L AI N A N D C E R A MI C W A R E E X P E C T GSP PL US TO BOOST EXPO RTS B Y 5- 1 0 % P E R C E N T T h e y ar e c o nfi d e nt o n o v er c o mi n g pr o d u cti o n c a p a cit y c o n str ai nt s b y d o u bli n g t h e w or k s hift s a n d a ut o m ati n g t h e pr o d u cti o n pr o c e s s. Sri L a n k a n e x p ort er s i n t h e s e s e ct or s c a n e x pl oit t h e p ot e nti al f or a gr o- b a s e d pr o c e s s e d f o o d e x p ort s i n c oll a b or ati o n wit h E ur o p e a n c o m p a ni e s t hr o u g h j oi nt v e nt ur e s a n d tr a n sf er of t e c h n ol o g y. M e a n w hil e, t h e s e af o o d e x p ort er s w er e u p b e at a b o ut r e g ai ni n g G S P Pl u s a s it will bri n g a n 1 8 p er c e nt t o 2 3 p er c e nt r e d u cti o n i n t ariff s a n d t h e c urr e nt e x p ort v ol u m e of U S $ 2 3 0 milli o n c o ul d b e d o u bl e d wit hi n t hi s y e ar. Y et, t h e y c a uti o n e d t h at t h e n oti c e a bl e d e cr e a s e i n li v e fi s h i n t h e Sri L a n k a n d e e p w at er s i s p o si n g a t hr e at t o t h e m e di u m t o l o n gt er m a bilit y of t h e s e ct or t o m e et n e w d e m a n d. E x p ort er s of bi c y cl e s t o t h e E U m ar k et n ot e d a li k el y 5 0 p er c e nt b o o st i n or d er s b ut will b e o nl y e x p eri e n c e d i n 2 0 1 8, gi v e n t h e t hr e e t o si x- m o nt h or d er c y cl e a n d t h e e x p ort er s of p or c el ai n a n d c er a mi c w ar e e x p e ct G S P Pl u s t o b o o st e x p ort s b y 5 p er c e nt t o 1 0 p er c e nt o v er t h e n e xt 1 8 m o nt h s. C h all e n g e s t o o v er c o m e S o m e e x p ort er s a nti ci p at e c a p a cit y c o n str ai nt s b y w a y of l a b o ur s h ort a g e s, p arti c ul arl y f or s m all a n d m e di u m e nt er pri s e ( S M E)l e v el e x p ort er s. T hi s i s s u e w a s r ai s e d b y t h e s e ct or s r a n gi n g fr o m a p p ar el s t o c er a mi c s. R at h er al ar mi n gl y, s e v er al e x p ort er s w e s p o k e wit h h a v e n ot t a k e n i niti ati v e s t o e x p a n d t h eir pr o d u cti o n t o pr e p ar e f or t h e n e w d e m a n d. T h e g o v er n m e nt h a s a r ol e t o pl a y i n h el pi n g t h e S M E e x p ort er s b o o st pr o d u cti o n q ui c kl y a n d l e v er a g e o n t h e G S P Pl u s o p p ort u nit y, t h a n b e h el d b a c k b y c a p a cit y c o n str ai nt s. T h e e x p ort er s w h o h a d s hift e d t h eir e x p ort f o c u s a w a y fr o m t h e E U m ar k et o v er t h e l a st s e v e n y e ar s, si n c e t h e l o s s of G S P Pl u s, a c k n o wl e d g e t h at r e g ai ni n g t h eir pr e s e n c e i n t h e E U a n d r e st ori n g t h e m ar k et s h ar e c a n n ot b e a c hi e v e d o v er ni g ht a n d it will t a k e ti m e. O n c e a g ai n, t hi s i s w h er e t h e g o v er n m e nt a ut h oriti e s li k e t h e E x p ort D e v el o p m e nt B o ar d ( E D B) a n d o ur di pl o m ati c mi s si o n s i n t h e E U c o u ntri e s c a n h el p t h e pr o s p e cti v e e x p ort er s wit h fi n di n g n e w p art n er s a n d h el p t o q ui c kl y br e a k b a c k i n t o t h e E U m ar k et. M a n y a p p ar el a n d c er a mi c s e x p ort er s al s o o b s er v e d t h at t h e l o o mi n g ‘ Br e xit’ c o ul d h a v e a n e g ati v e i m p a ct o n r e ali zi n g G S P Pl u s b e n efit s f ull y. I n a p p ar el s, f or i n st a n c e, t h e U K a c c o u nt s f or m or e t h a n 4 0 p er c e nt of t ot al e x p ort s t o t h e E U. T h e g o v er n m e nt w o ul d n e e d t o m o v e e arl y t o f or g e a d e al wit h t h e U K; if a bil at er al fr e e tr a d e a gr e e m e nt ( F T A) w o ul d t a k e ti m e, Sri L a n k a c a n l o b b y f or t h e U K t o gr a nt t h e G S P Pl u s-t y p e a c c e s s t o t h e U K m ar k et f or Sri L a n k a e x p ort s. C o n c e s si o n s h o ul d n’t br e e d c o m pl a c e n c y It i s i m p ort a nt t h at t h e Sri L a n k a n e x p ort s s e ct or u s e t h e G S P Pl u s p eri o d a s ‘ br e at hi n g s p a c e’ r at h er t h a n ‘ c o mf ort z o n e’. T h e g o v er n m e nt c a n c o n si d er l a u n c hi n g a t ar g et e d, a c c el er at e d a n d c o st- eff e cti v e pr o gr a m m e t o s u p p ort e x p ort s e ct or s c a p a bl e of e x p a n di n g t h eir e x p ort s t o t h e E U. T hi s c a n r a n g e fr o m l o a n s f or t e c h n ol o g y u p gr a di n g a n d i n n o v ati o n; t ar g et e d s u p p ort f or m ar k et d e v el o p m e nt, s kill tr ai ni n g a n d l a b o ur attr a cti o n s c h e m e s; s u p p ort f or q u alit y a n d st a n d ar d s i m pr o v e m e nt; a n d f a st-tr a c ki n g a p pr o v al s a n d c ertifi c ati o n s. Sri L a n k a m u st u s e t hi s wi n d o w t o b o o st c o m p etiti v e n e s s of o ur e x p ort s t o t h e E U a n d n ot b e c o m pl a c e nt. A s t h e c o u ntr y f a st a p pr o a c h e s t h e ‘ u p p er- mi d dl e-i n c o m e’ st at u s a n d will t h er e aft er n ot b e eli gi bl e f or G S P Pl u s or G S P, b uil di n g e x p ort s u c c e s s b e y o n d t h e c o n c e s si o n ar y s c h e m e i s cr u ci al.

A C 1 7- 5

a si a n c er a mi c s

I nsight

T U RKEY Tot al gl az e d til e e x p ort s ( s q m etr e s)

L e a di n g gl az e d til e e x p ort d e sti n ati o n s ( 2 0 1 6, s q m etr e s)

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

Tot al gl az e d til e i m p ort s ( s q m etr e s)

Tot al u n gl az e d til e e x p ort s ( s q m etr e s)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Tot al u n gl az e d til e i m p ort s ( s q m etr e s)

L e a di n g u n gl az e d til e e x p ort d e sti n ati o n s ( s q m etr e s)

Tot al s a nit ar y w ar e e x p ort s ( n o. pi e c e s)

Tot al s a nit ar y w ar e i m p ort s ( n o. pi e c e s)

Tot al c er a mi c pr o d u ct s e x p ort v al u e ( U S $)

Tot al c er a mi c pr o d u ct s i m p ort v al u e ( U S $)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 7- 5

a si a n c er a mi c s

H u nt er a n d t h e h u nt e d

T h e c h a n gi n g f a c e of r et ail … a p p ar e ntl y. D e ar Di ar y,

o V al e n ci a f or t h e til e e x hi biti o n C e vi s a m a. I w a s r e c e ntl y i n L o n d o n, a s h ort st o p o v er o n m y w a y t urr e ntl y st u d yi n g at U ni t h er e b ut al s o of c o ur s e O st e n si bl y t h e r e a s o n w a s t o vi sit m y d a u g ht er w h o i s c e ar D a u g ht er w o ul d w a nt t o t a k e a d v a nt a g e of t o i n d ul g e i n s o m e si g ht s e ei n g a n d s h o p pi n g; s ur el y D F at h er s d e bit c ar d ? a g er to it i n a s m u c h a s p o s si bl e – s o j et l a g It w a s o nl y a bri ef vi sit a n d a s ti m e w a s s h ort w e w er e e w a s b a n n e d. e a n d d a u g ht er s n e ar e st st o p i s a f e w st o p s T h e f a st e st w a y ar o u n d L o n d o n i n m y o pi ni o n i s t h e t u b ori a li n e s. Pi c ki n g h er u p fr o m h er st u d e nt di g s a w a y fr o m t h e c e ntr e of t h e cit y o n t h e Pi c c a dill y or Vi ct h o p pi n g, w e h a d n't st art e d ? It tr a n s pir e d s h e w e w er e d el a y e d a s s h e h a d t o i ni s h s h o p pi n g. Fi ni s h s e w hi c h f or G B P 3 9 a y e ar ( wit h 6 m o nt h s fr e e c vi er s n o pti cri s b h a d si g n e d u p f or A m a z o n Pri m e – a s u o d u ct s a n d str e a mi n g vi d e o, m o vi e s, m u si c i ntr o d u cti o n f or st u d e nt s) gi v e s fr e e 2 d a y d eli v er y f or pr t o t h e s h o p s w h e n y o u c a n g et e v er yt hi n g o g a n d e- b o o k s. ' B ut w e ar e g oi n g t o t h e s h o p s!' B ut w h y c o ul d b e s p e nt at t h e t h e at er a n d g oi n g t o t h e e m ti e h t n e h w s p o h d eli v er e d ? W h y w a n d er ar o u n d t h e s p oi nt g oi n g t o g et pri nt er c artri d g e s t h at w o ul d b e n e w r e st a ur a nt t h at s h e' d r e a d a b o ut o n F a c e b o o k. N o o yfri e n d. B o d eli v er e d b y t o m orr o w w h e n s h e c o ul d i ntr o d u c e u s t ati v e s of T ar g et C or p or ati o n (t h e s e c o n d l ar g e st nt e s e pr e r et m y ntl e c e T hi s c a m e t o mi n d a g ai n w h e n I r w e w er e di s c u s si n g t h e p eril o u s st at e of r et ail di s c o u nt st or e i n t h e U S a n d a n S & P 5 0 0 c o m p a n y) a n d cl o s ur e of s h o p pi n g m all s h a s g ott e n s o b a d e h t y ntl a n d e s p e ci all y s h o p pi n g m all s i n t h e U S A. A p p ar e p h e n o me n o n of dil a pi d at e d p ar ki n g l ot s a n d t h at t h e t er m ' gr e y i el d s' h a s b e e n c oi n e d t o e x pl ai n t h e n d e e d 1 0 0' s of st or e s h a v e s h ut, m a n y of t h e m di si nt e gr ati n g b uil di n g s o n t h e e d g e s of t o w n s & citi e s. I P e n n e y, R a di o S h a c k, S e ar s, S p ort s A ut h orit y & C. J. s, y' e t h e f a m o u s n a m e s (i n A m eri c a at l e a st) of M a c n dr e d s of m all s u s u all y o n t o w n o ut s kirt s – e a c h P a yl e s s. T o b e f air A m eri c a w e nt M all M a d a n d b uil d h u ul ati o n ar y c o ntr ol s; f ar i n e x c e s s of a n y ot h er wit h t h eir o w n d e di c at e d i nfr a str u ct ur e, s er vi c e s a n d r e g s e d m a n y j o b s – r et ail e m pl o y s m a n y p e o pl e i n mi o pr ail et c o u ntr y. It s e e m e d a g o o d i d e a. B uil di n g bi g r m pl o y er s o ut s o ur c e d a n d s h ut. T h e bi g m all s t h e U S A, it w a s a gr o wi n g i n d u str y a s ot h er tr a diti o n al e et s of t h e Bi g Br a n d s a n d of c o ur s e y o u c a n a d d al s o e n c o ur a g e d s m all er st or e s t o s et u p n e ar t h e m a g n li k e t hi n g s w er e pr o s p er o u s. Q uit e si m pl y t h e y d e k o o l It o. o t i n all t h e F o o d a n d B e v er a g e o p p ort u niti e s e i s a h a n g o v er. B ut gi v e n t hi s i s A m eri c a it i s a b uilt t o o m a n y m all s – s h o p p e d t o e x c e s s a n d n o w t h er v er y w orr yi n g o n e. di n g w a y t o o m a n y s h o p s f or t h e d e m a n d i s T h er e ar e of c o ur s e r e a s o n s w h y t hi s h a p p e n e d a n d b uil e a si n gly t h e r e st of u s ar e c o mf ort a bl e s h o p pi n g j u st t h e ir st. S e c o n dl y t h e y o u n g er g e n er ati o n s a n d i n cr n y st ar t u p s wit h m a s si v e i n v e st m e nt tr yi n g t o a o nli n e. I n t h e D ot C o m B u b bl e of ' 9 5 – ' 0 1 t h er e w er e m ut a m o ng m a n y ot h er f a ult s c a u s e d b y gl utt o n y B et. n er nt i & b e w e t a k e a d v a nt a g e of t h e ' n e w' w orl d wi d ni n g t o o e ar l y. P e o pl e w er e n ot c o n i d e nt a b o ut a n d gr e e d t h e pr o bl e m w a s o nli n e s h o p pi n g w a s h a p p e s k e d t o b u y o n li n e w er e t o o f a mili ar wit h a g p a y m e nt, s e c urit y a n d d eli v er y. T h e g e n er ati o n s b ei n s s o c i al i nt er a cti o n. P a y m e nt i n v ol v e d illi n g o ut it of all h wit s p o h s e h p h y si c all y g oi n g t o br o w s e ar o u n d t d eli v er it a n d w h e n ? W e b sit e s w er e u nfri e n dl y f or m s, t a p pi n g i n l o n g cr e dit c ar d n u m b er s... w h o w o ul d t h e a d v e nt of a p p s li k e W all et or A p pl e P a y h wit – a n d ill e d wit h l a s hi n g a d v ert s & vir u s e s. N ot n o w a s l eft t h e a c c o u nt a n d e a s y t o tr a c k s hi p m e nt s h y e n o m e h t if k c e h c o t it' s v er y c o n v e ni e nt t o p a y, e a s y er yt hi n g i s s e c ur e a n d a n y vi a a h a n d p h o n e a n d pr ett y m u c h i n t h e c o mf ort t h at e v c o m pl ai nt s or mi st a k e s will b e h a n dl e d s wiftl y. e n c e s a n d lif e. W o ul d y o u B ut al s o p e o pl e n o w h a v e ot h er w a y s t o s h ar e e x p eri f o o d a n d p o st a st at u s u p d at e b eli e v e 1 0 y e ar s a g o t h at y o u w o ul d p h ot o gr a p h y o ur

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r e l e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

E nri c o M o nt e c c hi - F a bri zi o M ari a ni N A B A - N u o v a A c c a d e mi a di B ell e Arti, Mil a n o.

2 5- 2 9 S E P T E M B E R 2 0 1 7 pr o m ot e d b y C O N FI N D U S T RI A C E R A MI C A

i n c oll a b or ati o n wit h

orC g Oa niN FIz e Nd Db Uy S T RI A C E R A MI C A

Fr e e ti c k et o nli n e

w w w. c ers ai e.it / o nli n e b o ot h

s h o w m a n a g e m e nt

Pr o m o s srl

H u nt er a n d t h e h u nt e d

e c o m m e nt s a n d r ati n g s a b o ut v e n u e s y o u w h e n y o u m e et fri e n d s i n a b ar ? T h at y o u w o ul d l e a v n g' n o w p e o pl e w a nt a n e x p eri e n c e t h e y c a n pi p o h s g n oi g ' n a h t er h vi sit e d f or t h e w orl d t o s e e ? R at e e m s d o n't w a nt t o w al k ar o u n d c arr yi n g b a g s br o a d c a st, s h ar e a n d s a v e f or p er p et uit y. P e o pl e it s n Di or & e v e n t h e n it mi g ht b e o n S n a p C h at) a sti hri C ( u nl e s s it s t o br a g t h e y' v e s p e nt a f ort u n e i n o d oll ar s a n d ti m e ar e s a v e d o n n e c e s siti e s b ut t h e y w a nt t o d o a n d e nj o y t hi n g s wit h fri e n d s – s o u s a n d s o ci al; b ut w e s h o p pri v at el y... a n d s p e nt o n e x p eri e n c e s. It s l o gi c al – w e ar e gr e g ari d all of h er fri e n d s s h o p w h er e p o s si bl e o nli n e n a er ht g u a W hi c h pr ett y m u c h e x pl ai n s w h y D e ar D o U s er R e v i e w s t o o) s o t h e y c a n g o o ut a n d tr y t o s a v e e v er y p e n n y ( a g ai n t hi s c o m e s b a c k t e n o u g h t o m a k e y o u si c k wit h j e al o u s y. e ati n g, dri n ki n g a n d e nt ert ai ni n g wit h t h eir fri e n d s. It s

Wi d e of t h e m ar k

d oi n g b ett er t h a n t h eir c o m p etit or s, w h y ? S o T ar g et, u n d er pr e s s ur e i n t h e U S A ar e a p p ar e ntl y W h y w o ul d c er a mi c s d o w ell t o n ot e it. ? at g n mi ai y e h t e P ar d o n t h e mi s er a bl e p u n b ut w h at ar g r et ail st or e s. T h e y c ert ai nl y ar e n't o ut of T ar g et w er e p erf or mi n g p o orl y i n li n e wit h t h e ot h er bi n e s s m o d el. Fir stl y t h e y ar e o p e ni n g m or e si u t h e w o o d s y et. B ut t h e y h a v e b e e n m o dif yi n g t h eir b o b e r e li a nt o n b ei n g at s o m e i s ol at e d t ot n e s n e s s e k a M s. s m all er st or e s r at h er t h a n bi g st or e o ut w h e n t h e y will m a k e m or e p ur c h a s e s o n i sl a n d o ut si d e t h e cit y if p e o pl e ar e u nli k el y t o dri v e st or e s m or e ni c h e – t o it t h e l o c ati o n t h e y e k li n e & g et fr e e d eli v er y. T h e y ar e al s o tr yi n g t o m a nt s. T h e y al s o w a nt t o m a k e st or e s m or e e d u st of s d e e n e h t o ar e i n. N e ar a u ni v er sit y – c at er t nt t o vi sit. W hi c h c o ul d b e q uit e a c h all e n g e attr a cti v e a n d m or e t h e s ort of pl a c e s t h at p e o pl e w a e o pl e w a nt. B u t it s a b s ol ut el y n e c e s s ar y a s p s e c gi v e n t h e c o m m e nt s a b o v e a b o ut w h at e x p eri e n hi c h i s w ar e h o u si n g a n d d eli v er y. T h e y w a nt t o t h e y r e all y ar e c o m p eti n g o n c o st s wit h A m a z o n' s w st er t h a n b ef or e. T h at m e a n s t h e y ar e t hr o wi n g i ntr o d u c e n e w pr o d u ct s a n d g et ri d of ol d d e si g n s f a L o o k at t h e ' B e hi n d t h e S c e n e s at T ar g et – A s. e n o e v o ut ol d s u p pli er s a n d l o o ki n g f or n e w i n n o v ati all g oi n g. B ull s E y e Vi e w' (I' m n ot ki d di n g) t o s e e w h er e t h at' s e s si n g d e at h of T o w n C e nt er s i n t h e U K w hi c h pr e d e h t d n a s n w o T e n o Cl ut o b a e or ef b n I' v e s p o k e e, B etti n g & C h arit y S h o p s. I n A si a w e' v e s e e n e off C s, e n o w s e e m t o c o n si st of t h e s a m e P o u n d St or e a u ri c h e t o uri st s of C hi n a, a m ar k et w hi c h i s m a s si v e br a n d e d st or e s d e di c at e d t o c h a si n g t h e n o u v w h er e ar e y o u g oi n g t o d o it; o nli n e ? alr e a d y i n d e cli n e. If y o u ar e g oi n g t o b u y c er a mi c s – ur pr o d u ct s – I w a s s ur pri s e d t h at f a mil y o y of e u al v d It pr ett y m u c h d e p e n d s o n t h e c o st a n o ut s e ei n g t h e q u alit y 'It' s M & S – it'll b e i n e' m e m b er s w er e h a p p y t o or d er t a bl e w ar e o nli n e wit h e a cti v el y l o o ki n g h o w t o g et dir e ct t o t h e a n d I wr ot e o nl y l a st m o nt h of h o w til e c o m p a ni e s w er w o ul d off er s h elf s p a c e b ut w o ul d b e at h t n ai h c ail et r a c u st o m er r at h er t h a n h a vi n g t o g o vi a c ut, c o v e r t h eir c o st s a n d m a k e t h eir pr o it s. a g gr e s si v e o n b u yi n g pri c e a s t h e y h a v e t o m a k e t h eir ct s t o p e o pl e w h o w a nt t o b u y o nli n e a n d u d Y et a g ai n t hi s y e ar t h e m e s s a g e i s of m ar k eti n g pr o e n d s or m a ki n g pr o d u ct s ai m e d at p e o pl e fri h wit s e c n e eri p x e g s p e n d m or e ti m e h a vi n g e nt ert ai ni n v e. T h e 'j o y' of w a n d eri n g ar o u n d s h e e p li k e w h o w a nt t o b e f a s hi o n a bl e, gr e e n, ori gi n al & i n n o v ati t o b e e n g a g e d a n d w h et h er i m pr e s s e d or n ot nt a i n a n a n o n y m o u s m all h a s w or n off. C u st o m er s w p a ni e s t h at c a n pl a y t h at ki n d of c u st o m er I' d t h e y w a nt t o s h ar e it, c o m m e nt o n it a n d r at e it. C o m a n s. C er a mi c s w a s a v er y sl o w i n d u str y b ut e x p e ct t o b e s u c c e s sf ul , t h e ot h er s at b e st o nl y al s o-r pt. a d a t h e wi n n er s n o w s e e m t o b e t h e o n e s f a st e st t o U ntil n e xt ti m e, K e e p s h o p pi n g, Willi a m H u nt er

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r e l e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 1 7- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I n t h e n e x t i s s u e... A C 1 7- 6 F e at u r e s i n cl u d e

• • • •

Mi d-t er m bl u es: C hi n a i n f o c us Vi et n a m es e til e e x p a nsi o ns Ir a n: w hit e w ar e c osts i n t h e s p otli g ht D esi g n i nfl u e n c es: A S E A N r es p o n ds i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 7- 6

s. c o m w. a si a n c er a mi c e o nli n e at w w b cri s b u s ? e u w n iss i s t hi s y o ur o a mi c s. c o m w w w. a si a n c er

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c w w w. a si a n c er a s. c o m mi c s. c o m A C 1 7- 6

A C 1 7- 6

V I E T N A M:

VI E T N A M:

A TI L E GI A N T E M E R G E S

E S NT E M E R G A TI L E GI A

• • • • •

I N F O C U S: Ir a ni

U S AT CI C A G N I T T E M A N N U AL

V I E T N A M:

A TI L E GI A N T E M E R G E S

a n w hit e w ar e A S E A N t a bl e w ar e d e si gn C hi n a: mi d-t er m bl u e s Tr a di n g: a n i n si d e vi e e ar w w e hit Pl w u s n n e a w s, vi e w s, a n al y si s a n d m Ir a ni u c h m or e! e d e si g n ar w e bl a t N ASEA m bl u e s C hi n a: mi d-t er e vi e w • • n si d Tr a di n g: a n i e! or m • h Ir a ni a n w hit e c u m s and w ar e A S E A N t a bl e e w s, a n al y si • w ar e d e si g n Pl u s n e w s, vi C hi n a: mi d-t er • m bl u e s Tr a di n g: a n i n Pl u s n e w s, vi si d e vi e w e w s, a n al y si s an d m uc h m or e!

I N F O CS EU ES:

I N F O C U S:

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N E W S u p p ort ers

N E W d at e s

N E W h a lls

S o ut h e ast Asi a â&#x20AC;&#x2122;s # 1

c e r a m ic m a n u fa c t u r in g e x hi bit i on

31 Aug- 2 Se p

2 0 1 7 BI T E C I B A N G K O K

w w w . A S E A N c er a mi c s. c o m T E L : + 6 6 (0 ) 2 2 0 7 2 4 1 2 S u p p ort e d b y :

C o nf e re n c e O rg a nis e d b y:

O rg a nis e d b y :

U L T R A - HI G H Q U A LI T Y

OF T HE SL A B S U RFA CE

U N LI MI T E D E X P A N SI O N

O F D E SI G N P O S SI BI LI TI E S

B E L T C L E A NI N G WI T H O U T M A C HI N E D O W N TI M E S

DI GI T A L D R Y D E C O R A TI O N F O R A N I N FI NI T E R A N G E O F E F F E C T S

T h e c o n ti n u a + c o m p a cti o n b elt i s al w a y s m o vi n g wit h r e s p e ct t o t h e c er a mi c p o w d er. S o u nli k e t h e st e el pl u n g er i n a tr a diti o n al pr e s s, it n e v er g et s dirt y a n d al w a y s e n s ur e s t h e pr e s s e d sl a b h a s a p erf e ctl y l at a n d gl o s s y s urf a c e.

T h a n k s t o S a c miâ&#x20AC;&#x2122; s d d d ( di gi t a l d r y d e c o r a ti o n ) t e c h n ol o g y, c o n ti n u a + l et s m a n uf a ct ur er s m a x i mi s e di git al d e si g n p ot e nti al, pr o vi di n g i n n o v ati v e a e st h eti c e f e ct s t h at w o ul d b e u n att ai n a bl e wit h a n y ot h er t y p e of s y st e m.

c o n ti n u a + c a n b e u s e d t o m a n uf a c t u r e p o r c el ai n c e r a mi c sl a b s a n d til e s i n a wi d e r a n g e of t hi c k n e s s e s a n d si z e s, c u s t o mi s e d b ot h o n t h e s u rf a c e a n d i n - b o d y. T h e a e s t h eti c eff e c t s r a n g e i s p r a c ti c all y u nli mi t e d. w w w. s a c mi. c o m