Asian Ceramics AC19-8 by Bowhead Media Ltd

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 9- 8

S E E U S A T:

C E R S AI E

B OL O G N A

I N F O C U S:

S a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c o st s Gl a z e d e v el o p m e nt I n di a n t a bl e w ar e T a bl e w ar e d e si g n Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e!

F ULL M A N A GE ME NT O VE R A L L FI NI S HI N G P R O C E S S E S O F C E R A MI C S L A B S.

I D E A S T E C H N O L O G Y R E S O U R C E S HI S T O R Y T H E E S S E N C E O F L E A D E R S HI P

w w w. b mr.it

A L -J A W D A H P O R C E L AI N & C E R A MI C S

‫اﻟﺠ ﻮ د ة ﺑﻮ رﺳ ﻼ ن و ﺳ ﻴﺮاﻣ ﻴﻚ‬

A L -J A W D A H I N D U S T RI A L C O M P L E X

‫ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﺠ ﻮ د ة اﻟﺼ ﻨﺎﻋ ﻲ‬ We b : w w w. alj a w d a h gr o u p.c o m E m ail : i nf o @ alj a w d a h gr o u p.c o m

Tel : 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 2 2 8 F a x : 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 5 8 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 5 9 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 6 0

N e ws

C o nt e nt s: A C 1 9- 8 Ne ws

F e at u r e s

L a yi n g a t a bl e f or a bri g ht f ut ur e.

2 8 S a nit ary w ar e pr o d u cti o n c osts

6 8

I n si d e A si a W el c o m e

W h y “ m a d e i n I n di a ” i s gr o wi n g i n p o p ul arit y ….

1 0 A cr o s s T h e C o nti n e nt

J a hir A h m e d l o o k s at h o w t h e c o nti n e nt’ s s a nit ar y w ar e m a k er s c o m p ar e o n a li k e-f or-li k e b a si s w h e n it c o m e s t o c o ntr olli n g m a n uf a ct uri n g e x p e n dit ur e …

4 2 Gl a z e m at eri al d e v el o p m e nt s

O ur e y e o n t h e int er n ati o n al ar e n a.

D e s pit e t h e e x cit e m e nt s urr o u n di n g ot h er d e c or ati o n t e c h ni q u e s, t h er e r e m ai n s c o nti n u e d i n v e st m e nt – a n d gr o wi n g i nt er e st – i n t h e d e v el o p m e nt of hi g h q u alit y gl a z e s f or A si a’ s c er a mi c m a k er s. A C l o o k s at h o w all c o m p a ni e s ar e n o w l o o ki n g t o u p t h eir g a m e …

2 2 M at eri al M att er s

5 0 I n di a n t a bl e w ar e i n f o c u s

O p e ni n g s, cl o s u re s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

2 0 I nt er n ati o n al N e w s T h e i n s- a n d- o ut s of c er a mi c r a w m at eri al s.

2 6 C o m m e nt & A n al y si s T il e w ar s r e a c h a n e w l e v el.

Wit h s o m u c h i n v e st m e nt i nt o til e s a n d s a nit ar y w ar e, it w o ul d b e e a s y t o t hi n k t h at t h e t a bl e w ar e i n d u str y of t h e s u bc o nti n e nt h a s n o p art t o pl a y i n t h e s e ct or’s f ut ur e. H o w e v er, t hi n g s ar e c h a n gi n g a s m aj or pl a y er s t a p i nt o t h e r a w m at eri al p ot e nti al, a n d gr o wi n g d o m e sti c m ar k et a s Y o g e n d er M ali k ﬁ n d s o ut …

6 2 D e si g n tr e n d s a n d A S E A N

A C t a k e s a t o ur of A S E A N’s m aj or t a bl e w ar e m a n uf a ct ur er s a n d e x a mi n e s t h eir c urr e nt m ar k et sit u ati o n a n d pl a n s f or t h e f ut ur e, a s w ell a s di s c u s s e s s o m e of t h e i n d u str y’s c urr e nt d e si g n tr e n d s c o mi n g o ut of t h e U nit e d Ki n g d o m …

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

A n al y si s 70

T al ki n g S h o p

I n si g ht

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

J a hir A h m e d t al k s t o Mr S h a m s ul H u d a, m a n a gi n g dir e ct or of B a n gl a d e s h- b a s e d Gr e at W all C er a mi c Gr o u p a b o ut hi s vi e w s o n t h e c o u ntr y’s e m er g e n c e a s a m aj or pl a y er i n t h e r e gi o n, a n d hi s o w n c or p or at e a m biti o n … A n al y si s a n d i n si g ht i nt o M al a y si a. Willi a m H u nt er i s o n t h e off e n si v e t hi s i s s u e a s t h e H o n g K o n g cri si s g et s c a u g ht ﬁr ml y i n hi s cr o s s h air s …. o u c h!

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

I nsi de Asi a T U R NI N G T H E T A BL E S It’s n ot oft e n b e e n t h e m o st h e a vil y i n v e st e d s e ct or, b ut c h a n g e s i n d e c or ati o n o pti o n s, a d v a n c e s i n t e c h n ol o g y, a n d t h e c h a n g e i n p ur c h a si n g p o w er of A si a’s gr o wi n g ur b a nit e s, m e a n s t h at, o n c e a g ai n, t a bl e w ar e i s b a c k “i n v o g u e ”. S o m e will s a y it’s n e v er g o n e a w a y, b ut d e m a n d i s s o ari n g o n c e a g ai n f or w ell d e si g n e d, w ell pr e s e nt e d w ar e t h at h a s n ot n e c e s s aril y c o m e fr o m C hi n a. I n d e e d, wit h tr a d e r e stri cti o n s t yi n g d o w n t h e P e o pl e s’ R e p u bli c, t h er e ar e d e ﬁ nit el y si g n s of ot h er c o u ntri e s t a ki n g u p t h e sl a c k. I n t hi s i s s u e, A C l o o k s at h o w s o m e of t h e c o nti n e nt’s m aj or b a s e s ar e gr o wi n g t h eir off eri n g …

W el c o m e

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 9- 8

hil e c o n s u m er s a cr o s s t h e w orl d S E E U S A T: ar e s e ei n g a gr o wi n g n u m b er of “ M a d e i n I n di a ” l a b el s o n t h e g o o d s t h e y b u y, I n di a n s h o p p er s B OL O G N A ar e wit n e s si n g a s u btl er c h a n g e. I n cr e a si n gl y, m ulti n ati o n al c o m p a ni e s ar e s elli n g pr o d u ct s t h at ar e n ot j u st m a d e i n — b ut t h at ar e m a d e f or — I n di a a n d t a bl e w ar e i s n o diff er e nt. I N F O C U S: E ntir e g e n er ati o n s of I n di a n c o n s u m er s, w h o o n c e S a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c o st s Gl a z e d e v el o p m e nt f elt gr at ef ul si m pl y f or b ei n g a bl e t o e x p eri e n c e I n di a n t a bl e w ar e T a bl e w ar e d e si g n t h e s a m e br a n d s a s t h e r e st of t h e w orl d, ar e n o w Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e! r e ali zi n g t h e y c a n a s k f or pr o d u ct s t h at c at er t o t h eir w a nt s a n d n e e d s. A n d t h e y st a n d a g o o d c h a n c e of g etti n g w h at t h e y w a nt. T h e willi n g n e s s of bi g br a n d s t o c u st o mi z e t h eir pr o d u ct s w a s n e v er t h e i s s u e. W h at h a s c h a n g e d i s t h at t h e I n di a n m ar k et h a s fi n all y r e a c h e d a criti c al m a s s — aft er t h e U. S. a n d C hi n a, t hi s i s t h e l ar g e st c o n s u m er m ar k et i n t h e w orl d — t h at j u stifi e s t h e i n v e st m e nt. T hi n g s h a v e c h a n g e d. A s I n di a n c o n s u m er s b e c a m e m or e a w ar e of tr e n d s a n d a d v a n c e m e nt s i n t e c h n ol o g y, t h e y b e g a n t o d e m a n d si mil ar s o p hi sti c ati o n. E arli er, t h er e w a s a r e v er e n c e f or a n yt hi n g f or ei g n b e c a u s e l o c al pr o d u ct s w er e of t erri bl e q u alit y, b ut a s t h e m ar k et d e v el o p e d, t h e f o c u s st art e d s hifti n g fr o m t h e pr o d u ct t o t h e br a n d. C u st o m er s st art e d p atr o ni zi n g a br a n d o nl y if t h e pr o d u ct s uit e d t h e m. S o, t h e n e e d ar o s e f or c o m p a ni e s t o a dj u st t h eir pr o d u ct s t o c u st o m er s’ r e q uir e m e nt s. It i s n’t o nl y a b o ut h ol di n g o n t o e xi sti n g c u st o m er s. If alt eri n g a pr o d u ct’ s d e si g n or i ntr o d u ci n g a v ari a nt will h el p a br a n d r e a c h o ut t o a n a d diti o n al c u st o m er gr o u p, m o st c o m p a ni e s w o ul d t hi n k it w ort h t h e i n v e st m e nt. Pr o d u ct c u st o mi z ati o n i s t h e r e s ult of a d efi nit e c o n s u m er n e e d t h at h a s t o b e s er v e d wit h o ut s a crifi ci n g pr ofit a bilit y. A n d c o n s u m er s will al w a y s w a nt s o m et hi n g diff er e nt. T h er e i s n o s u c h t hi n g a s t o o m u c h c u st o mi z ati o n. W h e n it c o m e s t o t h e T a bl e w ar e M ar k et, t h e n I n di a n c o n s u m er s ar e o n e of t h e m o st di v er s e i n t h e w orl d. E v e n b ef or e t h e r a pi d s o ci o e c o n o mi c c h a n g e s t h at t o o k pl a c e o v er t h e l a st d e c a d e i n I n di a, t h e v a st c ult ur al di v er sit y a n d t h e m ultit u d e of e ati n g h a bit s a n d v ari e d lif e st yl e s h a v e b e e n a r efl e cti o n of t h e s o ci o – e c o n o mi c b a c k gr o u n d of t h e c o n s u m er s e n s uri n g t h e h o m e n e e d s s e g m e nt i s o n e of t h e m o st vi br a nt m ar k et s e g m e nt s i n I n di a. T h e c o u ntr y h a s n o w wit n e s s e d t h e cr e ati o n of m a n y n e w m ar k et s a n d a f urt h er e x p a n si o n of t h e e xi sti n g o n e s. I n I n di a, t a bl e w ar e’ s r ol e h a s cl e arl y e v ol v e d d uri n g t h e l a st 2 0 y e ar s. At fir st it s p ur p o s e w a s m er el y f u n cti o n al, b ut c urr e ntl y it h a s b e c o m e e s s e nti al t o t h e h a ut e c ui si n e st a gi n g. I n d e e d, t hi s h a s b e e n o n e of t h e f a st e st gr o wi n g s e g m e nt s o v er t h e l a st d e c a d e a n d h a s cr e at e d m or e v al u e f or n e w br a n d. T h e m ar k et i s e x pl o di n g wit h i n n o v ati o n a s a n e e d f or e n h a n c e d c o n v e ni e n c e i n t h e h o u s e h ol d i s dri vi n g r a pi dl y gr o wi n g d e m a n d. T h e i n cr e a s e d p ur c h a si n g p o w er a n d e v ol vi n g lif e st yl e al o n g wit h a hi g h d e gr e e of ur b a ni z ati o n, pr olif er ati o n of n u cl e ar f a mili e s a n d t e c h n ol o gi c al a d v a n c e m e nt, m e a n t h at t h e pr o d u ct s d e m a n d e d a n d m a d e h a v e c h a n g e d s u b st a nti all y. F ar fr o m b ei n g t h e p o or r el ati o n, I n di a’ s t a bl e w ar e s e ct or i s o n t h e bri n k of s o m et hi n g v er y bi g …

C E R S AI E

A C C O V E R S.i n d d

1 2/ 0 9/ 2 0 1 9

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9

1 8: 2 7

H a p p y R e a di n g!

V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S C hi n a Pr of e s s or W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m

H a p p y r e a di n g!

Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H E A D O F FI C E

A n d y S kill e n P u bli s hi n g Dir e ct or

B o w h e a d M e di a Lt d, T h e Ol d C a si n o 2 8 F o urt h A v e n u e H o v e, E a st S u s s e x B N 3 2 PJ

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 8

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S A C MI: e x p eri e n c e a n d c o m pl et e s ol uti o n s f or y o ur pr o d u ct

I n n o v ati o n

Pr o d u ct D e v el o p m e nt

S orti n g M o d elli n g

Firi n g R e si n m o ul d s

Off-li n e T e c h n ol o g y

C a sti n g a n d h a n dli n g Gl a zi n g

S A C MI m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y: t h e a d v a n c e d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n s ol uti o n, fr o m si n gl e m a c hi n e s t o c o m pl et e li n e s. w w w. s a c mi. c o m

S m all-sc ale pottery sector gets boost • R A K Cer a mics seeki n g m a n uf act uri n g lice nse i n K S A • So m a ny co m pletes Sc Syste m Cer a mics for its ne w pro d uctio n h u b • S he n g he Reso urces re ve als pro d uctio n fi g ures • Kyocer a a n d U be si g n A nti- U S t ariffs to hit zirco n i n d ustry? • Ta x l a ws hitti n g cer a mic e x port tr a de • D uty w ai ve d o n porcel ai n tile i m p I N DI A

S m all- s c al e p ott er y s e ct or g et s b o o st I n a l ett er writt e n t o t h e c o m m er c e mi ni st er Pi y u s h G o y al, tr a n s p ort a n d M S M E mi ni st er Niti n G a d k ari s u g g e st e d u s e of k ul h a d m a n d at or y at 1 0 0 r ail w a y st ati o n s al o n g wit h air p ort s a n d st at e tr a n s p ort u n d ert a ki n g s h a vi n g t e a st all s at b u s d e p ot s. I n di a’ s p ott er y i n d u str y i s li k el y t o g et a m aj or b o o st a s tr a n s p ort a n d M S M E mi ni st er Niti n G a d k ari h a s writt e n t o t h e c o m m er c e mi ni st er Pi y u s h G o y al t o m a k e u s e of k ul h a d m a n d at or y at r ail w a y st ati o n s, air p ort s, a n d b u s d e p ot s. I n a l ett er writt e n t o t h e c o m m er c e mi ni st er, Niti n

G a d k ari s u g g e st e d “ u s e of k ul h a d m a n d at or y at 1 0 0 r ail w a y st ati o n s” al o n g wit h “ air p ort s a n d st at e tr a n s p ort u n d ert a ki n g s h a vi n g t e a st all s at b u s d e p ot s,” P TI r e p ort e d. G a d k ari s ai d t h at m all s will al s o b e e n c o ur a g e d t o h a v e k ul h a d t e a st all s. T h e d e ci si o n, if t a k e n, will gi v e l o c al p ott er s a c c e s s t o v a st m ar k et e v e n a s it w o ul d b e e n vir o n m e nt-fri e n dl y wit h t h e u s a g e of p a p er a n d pl a sti c s b ei n g eli mi n at e d t o s er v e b e v er a g e s, a c c or di n g t o Niti n G a d k ari. T o s u p p ort t h e m o v e a n d c at er t o i n cr e a si n g d e m a n d f or k ul h a d s, t h e mi ni st er al s o

dir e ct e d t h e K h a di a n d Vill a g e I n d u stri e s C o m mi s si o n ( K VI C) t o pr o vi d e e q ui p m e nt f or l ar g es c al e pr o d u cti o n of k ul h a d s. K VI C h a d “ di stri b ut e d 1 0, 0 0 0 el e ctri c w h e el s t o p ott er s f or m a ki n g k ul h a d s l a st y e ar” a n d h a s a t ar g et of 2 5, 0 0 0 el e ctri c w h e el s t hi s y e ar, K VI C C h air m a n Vi n ai K u m ar S a x e n a t ol d P TI. T h e I n di a n p ott er y or c er a mi c i n d u str y i s w ort h R s 2 6, 0 0 0 cr or e a n d h a s S M E s wit h o v er 5 0 p er c e nt s h ar e of t h e m ar k et, a c c or di n g t o a n i n d u str y r e p ort p u bli s h e d i n 2 0 1 8. T h e m ar k et i s e x p e ct e d t o gr o w at n e arl y 9 p er c e nt C A G R t o ar o u n d R s 6 0, 0 0 0 cr or e b y

2 0 2 2. T h e s e ct or h a s s e v e n m aj or cl u st er s i n I n di a wit h K h urj a, M a d h y a Pr a d e s h b ei n g r e c o g ni s e d a s 6 0 0- y e ar ol d p ott er y cl u st er m a ki n g cr o c k er y, el e ctri c al it e m s, l a b or at or y w ar e a n d s a nit ar y w ar e pr o d u ct s, t h e r e p ort titl e d St at u s Q u o a n d O utl o o k 2 0 2 2: I n di a n C er a mi c s I n d u str y s ai d. S o f ar, c at er er s at V ar a n a si a n d R a e B ar eli r ail w a y st ati o n s i n Utt ar Pr a d e s h u s e t err a c ott am a d e k ul h a d s, gl a s s e s a n d pl at e s. K ul h a d s w er e i ntr o d u c e d b y t h e n r ail w a y mi ni st er L al u Pr a s a d Y a d a v i n 2 0 0 4 t o h el p p ott er y m ar k et gr o w.

S A U DI A R A BI A

R A K C er a mi c s s e e ki n g m a n uf a ct uri n g li c e n s e i n K S A R a s Al K h ai m a h C er a mi c s ( R A K C er a mi c s), o n e of t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er s i n A si a i s s e e ki n g t o e xt e n d e d it s pr e s e n c e i n S a u di Ar a bi a b y s etti n g u p a m a n uf a ct uri n g pl a nt. The c o m pa ny is pl a n ni n g t o o p e n n e w c e ntr e s i n Ri y a d h a n d J e d d a h i n S e pt e m b er 2 0 1 9 t o s ell a n d di stri b ut e it s pr o d u ct s i n t h e ki n g d o m.

RAK C er a mi c s s e e k s t o o bt ai n li c e n s e s fr o m r el e v a nt S a u di a ut h oriti e s t o e st a bli s h a pl a nt i n t h e ki n g d o m at a v al u e of A E D 3 0 0 milli o n ( $ 8 1. 6 6 milli o n), h e hi g hli g ht e d. T hi s pl a nt will e n a bl e t h e c o m p a n y t o c ut t h e c o st of pr o d u cti o n a n d t o s u p pl y t h e gr o wi n g l o c al m ar k et a n d t h e m ai n m ar k et s i n E ur o p e. R A K C er a mi c s r e c e ntl y ( o n

2 0t h A u g u st) o p e n d a c e ntr e i n t h e U K t o s ell it s pr o d u ct s a cr o s s E ur o p e. T hi s c o m e s a s a p art of R A K C er a mi c s’ pl a n t o e x p a n d i n E ur o p e. El s e w h er e, t h e c o m pa ny h a s st art e d it s c o m m er ci al o p er ati o n s at it s pl a nt i n M or bi, I n di a i n e arl y 2 0 1 9 to m a n uf a ct ur e ‘ Mega Sl a b’ til e s, wit h c urr e nt pr o d u cti o n c a p a cit y at 7 0 %.

C o m p a n y’ s pl a n of li sti n g it s s u b si di ar y RAK C er a mi c s I n di a o n t h e c o u ntr y’ s st o c k e x c h a n g e h a s n ot pr o gr e s s e d a c c or di n g to p ar e nt c o m p a n y’ s e x p e ct ati o n s. R A K C er a mi c s n et pr ofit f or t h e fir st h alf of 2 0 1 9 dr o p p e d b y 8. 5 % y e ar- o n- y e ar t o A E D 1 1 0. 3 milli o n, w hil e it s t ot al r e v e n u e f ell b y 6. 8 % y e ar- o ny e ar t o A E D 1. 2 9 billi o n.

I N DI A

S o m a n y c o m pl et e s S c h a bl o n a d e al

N oi d a based s a nit a r y w ar e and b at h fitti n g s m a n uf a ct ur er S o ma ny C er a mi c s Lt d announced t h at it s b o ar d h a s a p pr o v e d a m al g a m ati o n of S c h a bl o n a I n di a Lt d. The S o ma ny C er a mi c s m a n a g e m e nt s ai d t h at it h a s r e c ei v e d t h e a p pr o v al f or dr aft sche me of a m al g a m ati o n of S c h a bl o n a I n di a wit h

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

t h e c o m p a n y. T h e B o ar d of Dir e ct or s of t h e c o m p a n y h a s a p pr o v e d t h e s a m e at it s m e eti n g h el d o n A u g u st 2 2, 2 0 1 9. T h e s h ar e s w a p r ati o f or pr o p o s e d a m al g a m ati o n w o ul d b e 3 e q uit y s h ar e s of R s. 2. 0 0 e a c h of S o m a n y C er a mi c s Lt d t o all t h e e q uit y s h ar e h ol d er s of t h e S c h a bl o n a I n di a Lt d f or e v er y

1 0 0 e q uit y s h ar e s of R s. 4. 0 0 e a c h h el d i n S c h a bl o n a I n di a Lt d. The pr o p o s e d a m al g a m ati o n w o ul d r e s ult i n b u si n e s s s y n er g y, p o oli n g of p h y si c al, fi n a n ci al a n d h u m a n r e s o ur c e s of t h e s e c o m p a ni e s f or t h e m o st b e n efi ci al utili z ati o n of t h e s e f a ct or s i n t h e c o m bi n e d e ntit y.

S o ma ny C er a mi c s is e n g a g e d i n m a n uf a ct uri n g of fl o or til e s, w all wil e s, s a nit ar y w ar e w hi c h i n cl u d e s uri n al s, b a si n s, et c. S c h a bl o n a I n di a i s al s o li st e d o n B S E. S c h a bl o n a I n di a Lt d. i s e n g a g e d i n t h e b u si n e s s of m a n uf a ct uri n g a n d tr a di n g of d e c or at e d til e s and sti c k er s f or d e c or ati o n o n c er a mi c arti cl e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

h a blo n a de al • Cer a mic filtr atio n pl a nt co mes o n-li ne • M arco Polo c hooses n filter a gree me nt • G uj ar at a d v a nt a ge “ero de d ” u n der co al c h a n ge l a w • ports... SI N G A P O R E

C er a mi c ﬁltr ati o n pl a nt c o m e s o n-li n e J a c o b s h a s a n n o u n c e d it h a s s u c c e s sf ull y c o m pl et e d t h e t e sti n g a n d c o m mi s si o ni n g of a n e w, st at e- of-t h e- art C er a mi c M e m br a n e – O z o n e – Bi ol o gi c al A cti v at e d C ar b o n pl a nt at t h e C h o a C h u K a n g W at er w or k s ( C C K W W) f or P U B, Si n g a p or e' s N ati o n al W at er A g e n c y. W or ki n g cl o s el y wit h P U B, Jac o bs c arri e d o ut t h e pr eli mi n ar y d e si g n, d et ail e d d e si g n, pr e p ar ati o n and a w ar d of t e n d er s, c o n str u cti o n s u p er vi si o n, c o ntr a ct m a n a g e m e nt, t e sti n g and

c o m mi s si o ni n g of t h e pl a nt. T h e pr oj e ct u p gr a d e s t h e e xi sti n g 3 6 0 milli o n litr e s p er d a y ( 8 0 milli o n U. K. g all o n s p er d a y) w at er w or k s t hr o u g h t h e a d diti o n of n e w c er a mi c m e m br a n e filt er s, a n o z o n e s y st e m a n d bi ol o gi c al a cti v at e d c ar b o n c o nt a ct or s. T h e s e i m pr o v e m e nt s e n h a n c e b ot h t h e lif e s p a n a n d r o b u st n e s s of t h e tr e at m e nt pr o c e s s all o wi n g t h e pl a nt t o pr o c e s s a wi d er r a n g e of w at er q u alit y fl u ct u ati o n s. " N e w a n di n n o v ati v e a p pr o a c h e s t o w at er m a n a g e m e nt ar e k e y t o c o n s er vi n g o ur fi nit e w at er

r e s o ur c e s f or t h e l o n g t er m," s ai d B uil di n g s a n d I nfr a str u ct ur e A si a P a cifi c a n d Mi d dl e E a st S e ni or Vi c e Pr e si d e nt a n d G e n er al M a n a g er P atri c k Hill. " W e'r e pl e a s e d t o h a v e p art n er e d wit h P U B o n t hi s pr oj e ct, h el pi n g t o a d dr e s s Si n g a p or e' s w at er tr e at m e nt c h all e n g e s t hr o u g h t h e a p pli c ati o n of i n n o v ati v e t e c h n ol o g y." C C K W W i s o n e of t h e l ar g e st f ull- s c al e w at er w or k s t o u s e c er a mi c m e m br a n e s gl o b all y a n d i s t h e fir st i n Si n g a p or e t o a c hi e v e t h e b e n efit s of

i nt e gr ati n g t h e s e m e m br a n e s wit h o z o n ati o n a n d bi ol o gi c all y a cti v at e d c ar b o n c o nt a ct or s. T h e pl a nt u p gr a d e s will s er v e PUB w ell i nt o t h e f ut ur e, h el pi n g t o o v er c o m e e m er gi n g r a w w at er c h all e n g e s d u e t o i n cr e a si n g ur b a ni z ati o n. J a c o b s h a s b e e n d eli v eri n g w at er a n d w a st e w at er pr oj e ct s wit h P U B f or m or e t h a n 2 0 y e ar s. N ot a bl e pr oj e ct s i n cl u d e C h a n gi W at er R e cl a m ati o n Pl a nt, K all a n g Ri v er- Bi s h a n A n g M o Ki o P ar k a n d T u a s D e s ali n ati o n Pl a nt.

C HI N A

M ar c o P ol o c h o o s e s S y st e m C er a mi c s f or it s n e w pr o d u cti o n h u b

S y st e m C er a mi c s h a s w o n a n i m p ort a nt or d er i n t h e L a n d of t h e Dr a g o n, C hi n a. T h e M ar c o P ol o gr o u p, o n e of t h e m o st i m p ort a nt o p er at or s n ot o nl y i n t h e A si a n m ar k et, h a s d e ci d e d t o i n st all a L a m g e a pl a nt i n it s n e w f a ct or y i n t h e s o ut h er n pr o vi n c e of Ji a n g xi f or t h e pr o d u cti o n of 12 0 0x 24 0 0 m m a n d 16 0 0x 3 2 0 0 m m sl a b s wit h t hi c k n e s s fr o m 6 t o 1 2 m m. T h e pl a nt will st art o p er ati n g b y O ct o b er 2 0 1 9. L a m g e a i s a fl a g s hi p a m o n g t h e i n d u stri al pr o c e s s e s cr e at e d b y S y st e m C er a mi c s, t h e fir st m ol dl e s s pr e s s i n t h e w orl d, a bl e t o g u ar a nt e e a d v a nt a g e s a n d p erf or m a n c e s

u n att ai n a bl e wit h tr a diti o n al pr e s si n g t e c h n ol o gi e s. S y st e m C er a mi c s’ off er d o e s n ot o nl y r ef er t o t h e sl a b pr o d u cti o n pr o c e s s, b ut al s o di git al d e c or ati o n wit h 3 Cr e a di git B S m o d el s, t h e di git al si n gl e p a s s i n kj et pri nti n g s y st e m e q ui p p e d wit h el e ctr o ni c pr o c e s si n g t h at m a k e s it

p o s si bl e t o pri nt at hi g h s p e e d a n d o bt ai n a ut h e nti c i m a g e s of e v er y ki n d, u p t o 2 0 0 s q. m. of gr a p hi c s urf a c e ar e a, m a ki n g e v er y sl a b u ni q u e. It’ s a n or d er wit h hi g h a d d e d v al u e, wit h S y st e m C er a mi c s c o nfir m e d a s a t e c h n ol o gi c al p art n er of e x c ell e n c e f or t h e A si a n m ar k et, a bl e t o off er a n effi ci e nt c u st o m er s er vi c e a n d q u alifi e d t e c h ni ci a n s i n t h e l o c al t errit or y t h a n k s t o t h e pr e s e n c e of S y st e m C hi n a, t h e s u b si di ar y e st a bli s h e d i n 2 0 0 0 i n t h e S u z h o u i n d u stri al di stri ct. T h e M ar c o P ol o gr o u p, l e d b y t h e C h air m a n Mr. H u a n g, wit h a pr o d u cti o n of o v er 2 0 0

milli o n s q u ar e m et er s p er y e ar, h a s it s h e a d q u art er s i n t h e cit y of D o n g G u a n g, i n t h e pr o vi n c e of G u a n g d o n g. B e si d e s v ari o u s f a ct ori e s i n C hi n a, t h e c er a mi c s gr o u p i s al s o pr e s e nt i n t h e U nit e d St at e s w h er e S y st e m C er a mi c s i s a s u p pli er wit h r el ati o n t o st or a g e, A G V s, p a c k a gi n g a n d di git al d e c or ati o n. T h e r el ati o n s hi p wit h M ar c o P ol o, w hi c h g o e s b a c k o v er a n u m b er of y e ar s, s h o w s t h e i m p ort a n c e of m a ki n g u s e of a d v a n c e d a n d u ni q u e t e c h n ol o gi e s i n t h e w orl d, a bl e t o m a k e t h e diff er e n c e i n t h e pr o d u cti o n pr o c e s s.

C HI N A

S h e n g h e R e s o ur c e s r e v e al s pr o d u cti o n ﬁ g ur e s S h e n g h e R e s o ur c e s H ol di n g h a s r e v e al e d it s o p er ati o n al d at a f or t h e s e c o n d q u art er of t h e y e ar 2 0 1 9. T h e yi el d, s al e s v ol u m e, a n d r e v e n u e of m aj or pr o d u ct s ar e a s f oll o w s:

T h e zir c o ni u m a n d tit a ni u m b u si n e s s of Shenghe R e s o ur c e s H ol di n g i s pri m aril y ma n a g e d by We ns h e n g N e w M at eri al s C o m p a n y. Fr o m A pril t o J u n e t hi s y e ar, t h e

c o m p a n y’ s t ot al zir c o n s a n d s a n d tit a ni u m c o n c e ntr at e yi el d h a s b e e n o v er 1 3 0 t h o u s a n d t o n s, wit h s al e s v ol u m e r e a c h e s 1 6 5 t h o u s a n d t o n s. S p e cifi c all y, zir c o n s a n d s pr o d u cti o n i s

3 1, 7 1 8. 5 4 t o n s, s al e s v ol u m e 3 9, 4 0 5. 5 5 t o n s, a n d gr o s s pr ofit r at e 1 1. 3 6 %; tit a ni u m c o n c e ntr at e pr o d u cti o n i s 9 9, 4 3 0. 3 9 t o n s, s al e s v ol u m e 1 2 5, 7 1 1. 5 9 t o n s, a n d gr o s s pr ofit r at e 2. 4 4 %.

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

N e ws

JAPA N

K y o c er a a n d U b e si g n ﬁlt er a gr e e m e nt

K y o c er a a n d U b e I n d u stri e s a n n o u n c e d t h at t h e t w o c o m p a ni e s h a v e si g n e d a j oi nt v e nt ur e a gr e e m e nt t o m a n uf a ct ur e c er a mi c filt er s f or 5 G b a s e st ati o n s. U n d er t h e a gr e e m e nt, K y o c er a will a c q uir e 5 1 % of t h e s h ar e s of U b e El e ctr o ni c s, a w h oll yo w n e d s u b si di ar y of Ube I n d u stri e s. K y o c er a a n d U b e I n d u stri e s will t h e n e st a bli s h a j oi nt v e nt ur e n a m e d K y o c er aU b e R F T E C C or p or ati o n, w hi c h will c o m m e n c e o p er ati o n s i n D e c e m b er 2 0 1 9. Fift h- g e n er ati o n ( 5 G) m o bil e

n et w or k t e c h n ol o g y e n a bl e s hi g h- c a p a cit y, l o w-l at e n c y c o m m u ni c ati o n s f or m or e c o n n e ct e d d e vi c e s i n s m art h o m e s, dri v erl e s s c ar s, h e alt h c ar e, a n d m or e. 5 G t e c h n ol o g y g e n er all y i n v ol v e s t w o diff er e nt t y p e s of b a s e st ati o n s: “ m a cr o- c ell b a s e st ati o n s,” w hi c h pr o vi d e c o v er a g e t o r el ati v el y wi d er ar e a s, a n d “ s m all- c ell b a s e st ati o n s,” wit h c o v er a g e f or hi g hl y p o p ul at e d ar e a s t o str e n gt h e n c o m m u ni c ati o n s. T h e d e pl o y m e nt of b a s e st ati o n s c o nt ai ni n g m ulti pl e

a nt e n n a s i s e x p e ct e d t o a c c el er at e a s 5 G e x p a n d s. C o n s e q u e ntl y, f urt h er mi ni at uri z ati o n of el e ctr o ni c c o m p o n e nt s f or b a s e st ati o n s will pl a y a n i m p ort a nt r ol e i n t h e s u c c e s s of 5 G m o bil e n et w or k s. C er a mi c filt er s, w hi c h ar e a mong the m ai n pr o d u ct s m a n uf a ct ur e d by Ube El e ctr o ni c s, ar e k e y c o m p o n e nt s e n a bli n g m a cr o c ell b a s e st ati o n s. F or b a s e st ati o n a p pli c ati o n s, t h e c er a mi c filt er s p air e d wit h a nt e n n a s r e m o v e u n w a nt e d si g n al el e m e nt s a n d all o w o nl y t h e d e sir e d si g n al t o

b e tr a n s mitt e d or r e c ei v e d. I n a d diti o n, b e c a u s e c er a mi c t e c h n ol o g y off er s c o m p o n e nt mi ni at uri z ati o n w hil e e n s uri n g hi g h p o w er o ut p ut, c er a mi c filt er s ar e e x p e ct e d t o r e pl a c e m et alli c filt er s i n 5 G i nfr a str u ct ur e. B y c o m bi ni n g t h e filt er d e si g n t e c h n ol o g y of U b e El e ctr o ni c s wit h K y o c er a’ s gl o b al c er a mi c c o m p o n e nt s m a n uf a ct uri n g e x p erti s e a n d s al e s n et w or k, t h e j oi nt v e nt ur e will s e e k t o m e et ri si n g d e m a n d f or t h e s e k e y c o m p o n e nt s e n a bli n g t h e e x p a n si o n of 5 G t e c h n ol o g y.

I N DI A

G uj ar at a d v a nt a g e “ er o d e d ” u n d er c o al c h a n g e l a w U n or g a ni s e d pl a y er s l o s e c o st a d v a nt a g e d u e t o b a n o n c o al u s a g e i n G uj ar at, fi n d s C RI SI L st u d y Aft er r e gi st eri n g a m ut e d gr o wt h i n t h e l a st f o ur y e ar s, r e v e n u e of t h e c er a mi c til e s i n d u str y i s s et t o gr o w f a st er at ei g ht p er c e nt c o m p o u n d a n n u al gr o wt h r at e o v er t h e c urr e nt a n d n e xt fi s c al s d u e t o hi g h er d o m e sti c a n d o v er s e a s d e m a n d. A st u d y b y C RI SI L f o u n d t h at l ar g e c o m p a ni e s t h at u s e n at ur al g a s t o b a k e t h e til e s will b e n efit t h e m o st a s t h e N ati o n al Gr e e n Tri b u n al i n M ar c h b a n n e d t h e u s e of c o al- b a s e d g a sifi er s i n G uj ar at. T h e st at e h o u s e s a m aj orit y of

I n di a’ s til e m a n uf a ct ur er s. T h e m o v e h a s er o d e d t h e c o st a d v a nt a g e of u n or g a ni s e d til e s m a k er s, w h o off er e d til e s at l e a st 3 0 p er c e nt di s c o u nt t o br a n d e d pr o d u ct pri c e s. D o m e sti c c o n s u m pti o n of c er a mi c til e s gr e w at a m er e 3 p er c e nt C A G R i n l a st f o ur fi s c al s, a s t h e d e m a n d w a s i m p a ct e d b y a sl o w d o w n i n t h e r e al e st at e s e ct or f oll o wi n g d e m o n eti s ati o n, i m pl e m e nt ati o n of t h e G o o d s a n d S er vi c e s T a x a n d t h e R e al E st at e R e g ul ati o n A ct. D o m e sti c c o n s u m pti o n i s e x p e ct e d gr o w b y 2- 3 p er c e nt t o 5- 6 p er c e nt C A G R, ri di n g o n t h e g o v er n m e nt’ s p u s h t o

aff or d a bl e h o u si n g, s m art cit y pr oj e ct s a n d cr e ati o n of n e w i n d u stri al c orri d or s. E x p ort s, w hi c h a c c o u nt f or a f o urt h of pr o d u cti o n, c o ul d gr o w at a n e v e n f a st er 1 5 p er c e nt d u e t o r e d u c e d c o st c o m p etiti v e n e s s of C hi n a, w hi c h i s str u g gli n g wit h hi g h er c o st of c o al, l e v y of e n vir o n m e nt t a x a n d a ntid u m pi n g d uti e s i m p o s e d b y t h e E ur o p e a n U ni o n c o u ntri e s, Br a zil, T ai w a n, K or e a, Vi et n a m a n d C hil e. C o n s e q u e ntl y, utili s ati o n r at e s of c er a mi c til e m a k er s s h o ul d i m pr o v e o v er t h e m e di u m-t er m, aft er b ei n g w ei g h e d d o w n b y o v er c a p a cit y.

S u b o d h R ai, S e ni or Dir e ct or, C RI SI L R ati n g s, s ai d t h at t h e f a st er gr o wt h i n d e m a n d w o ul d c orr e ct t h e d e m a n d- s u p pl y i m b al a n c e i n t h e s e ct or, a n d i m pr o v e c a p a cit y utili s ati o n t o 7 5 p er c e nt fr o m 6 5 p er c e nt o v er t h e n e xt t w o fi s c al s. L ar g e or g a ni s e d pl a y er s, wit h r e v e n u e s o v er 5 0 0 cr or e, a c c o u nt f or h alf of t h e i n d u str y’ s m ar k et s h ar e. R a h ul G u h a, Dir e ct or, C RI SI L R ati n g s, s ai d t h at t h e u s e of e x p e n si v e n at ur al g a s a n d ri si n g c o m pli a n c e c o st f or e- w a y bill s will sl a s h pr ofit of u n or g a ni s e d pl a y er s b y 4 p er c e nt, u nl e s s t h e y r ai s e s elli n g pri c e s b y 1 0 p er c e nt.

C HI N A

A nti- U S t ariff s t o hit zir c o n i n d u str y ? O n A u g u st 1 5, 2 0 1 9, t h e U S g o v er n m e nt announce d of i m p o si n g a n a d diti o n al t ariff of 1 0 p er c e nt o n a p pr o xi m at el y $300 billi o n of C hi n e s e i m p ort s. T h e n e w t ariff will g o i nt o eff e ct r e s p e cti v el y o n S e pt e m b er 1 a n d D e c e m b er 1 5. T h e U. S. m e a s ur e s h a v e l e d t o t h e c o nti n u o u s e s c al ati o n of C hi n a- U. S. e c o n o mi c a n d tr a d e fri cti o n s, w hi c h h a v e gr e atl y h ar m e d t h e i nt er e st s of C hi n a, t h e U. S. a n d ot h er c o u ntri e s, a n d h a v e al s o s eri o u sl y t hr e at e n e d the m ultil at er al tr a di n g s y st e m a n d 12

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

t h e pri n ci pl e of fr e e tr a d e. On A u g u st 2 3, 2 0 1 9, C hi n a' s St at e C o u n cil T ariff C o m mi s si o n a n n o u n c e d t h at C hi n a will i m p o s e a d diti o n al t ariff s r a n gi n g fr o m fi v e p er c e nt t o 1 0 p er c e nt o n a p pr o xi m at el y U S $ 7 5 billi o n i n a n n u al i m p ort s fr o m t h e U nit e d St at e s, eff e cti v e at 1 2: 0 1 o n S e pt e m b er 1 f or c ert ai n pr o d u ct s a n d at 1 2: 0 1 o n D e c e m b er 1 5, 2 0 1 9, f or t h e s e c o n d gr o u p of pr o d u ct s. So me zir c o ni u m pr o d u ct s i n cl u d e d i n t h e t ariff s: Li st 1 ( eff e cti v e o n S e pt e m b er 1, 2 0 1 9); S e c o n d p art ( 1 0 %)

• 810 920 0 0 U n wr o u g ht zir c o ni u m, p o w d er s F o urt h p art ( 5 %) • 2 8 2 5 6 0 0 0 G er m a ni u m o xi d e a n d zir c o ni u m di o xi d e • 2 8 2 74 9 10 Zir c o ni u m o x y c hl ori d e and h y dr o xi d e c hl ori d e Li st 2 ( eff e cti v e o n D e c e m b er 1 5, 2 0 1 9); T hir d p art ( 5 %) • 28369950 Zir c o ni u m c ar b o n at e • 810 9 9 0 0 0 wr o u g ht zir c o ni u m and zir c o ni u m pr o d u ct s C hi n a i s a m aj or zir c o ni u m pr o d u ci n g c o u ntr y. E x c e pt

f or t h e zir c o n s a n d s, C hi n a h a s l e s s i m p ort v ol u m e f or zir c o ni u m pr o d u ct s, s o t h e t ariff o nl y h a s v er y littl e i m p a ct on the d o m e sti c zir c o ni u m m ar k et. H o w e v er, A m eri c a n zir c o ni u m mi d dli n g i s o n e of t h e m ai n C hi n e s e i m p ort e d zir c o n s a n d s. I n t h e fir st h alf of 2 0 1 9, C hi n a h a s i m p ort 4 0 t h o u s a n d t o n s of t h e s e mi d dli n g fr o m A m eri c a, a c c o u nti n g f or 1 1 % of t h e t ot al mi d dli n g i m p ort s. H o w e v er, t h e mi d dli n g i s n ot i n cl u d e d i n t h e l at e st a d diti o n al t ariff s, s o t h e t ariff will b e c oll e ct e d a s b ef or e. w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

B A N GL A DES H

T a x l a w s hitti n g c er a mi c e x p or t tr a d e U n pr e di ct a bl e t a x m e a s ur e s a n d a l a c k of k n o wl e d g e o n t a x ati o n ar e m a ki n g B a n gl a d e s hi e x p ort er s l e s s c o m p etiti v e i n t h e gl o b al m ar k et, s ai d M a s hi ur R a h m a n, e c o n o mi c aff air s a d vi s er t o t h e pri m e mi ni st er. “ U nl e s s t h e t a x r at e s y st e m i s r ati o n ali s e d a n d di s p er si o n of t h e r at e s i s n ot r e d u c e d, it will c o nti n u e t o cr e at e u nr e a s o n a bl e pr ot e cti o n f or d o m e sti c i n d u stri e s,” R a h m a n s ai d at t h e r e g ul ar l u n c h e o n m e eti n g of t h e F or ei g n I n v e st or s’ C h a m b er of C o m m er c e a n d I n d u str y ( FI C CI) at T h e W e sti n h ot el i n D h a k a. T h e m ulti pl e r at e s i n t h e t a x ati o n s y st e m ar e u nf a v o ur a bl e f or e ntr e pr e n e ur s, R a h m a n s ai d. “ U nif or mit y i n r at e i s t h e b a si c pri n ci pl e of V A T.” B a n gl a d e s h h a s f o ur diff er e nt r at e s of V A T: 1 5, 1 0, 7. 5, a n d 5 a n d t h er e i s al s o a s p e ci al r at e of 3 p er c e nt. O nl y i n 2- 3 Afri c a n c o u ntri e s w o ul d o n e fi n d t h at m a n y V A T r at e s, h e s ai d. “ W e h a v e a v er y c o m pl e x V A T

str u ct ur e. U nl e s s it i s r ef or m e d, V A T will r e m ai n a c o nt e st e d t a x.” T h e t a x r e gi m e al s o n e e d s t o b e pr e di ct a bl e. “ U n pr e di ct a bl e a n d a n n u al r e vi si o n of r at e s d e st a bili s e t h e i n v e st m e nt pr o gr a m m e of a n y i n v e st or.” R a h m a n w e nt o n t o cit e a n e x a m pl e of a c er a mi c e x p ort er w h o i m p ort e d r a w m at eri al s fr o m C hi n a. T h e c u st o m s offi ci al s at t h e C hitt a g o n g p ort c o ul d n ot r el e a s e t h e g o o d s o n ti m e a s s u c h it e m s w er e n ot s p e cifi e d i n t h e t a x ati o n s y st e m. A s a r e s ult, h e l o st hi s b u y er s, t h e a d vi s er s ai d. A n ot h er pr o bl e m i s t h at t h e i m p ort er s, e s p e ci all y t h o s e who i m p ort i nt er m e di at e g o o d s, h a v e t o s u b mit m or e t h a n 2 p er c e nt b a n k g u ar a nt e e, w hi c h al s o r ai s e s t h e c o st of pr o d u cti o n a n d l e a d s t o er o si o n i n c o m p etiti v e n e s s. D el a y s in g etti n g the cl e ar a n c e c ertifi c ati o n al s o h ol d

u p i n d u stri ali s ati o n. F or i n st a n c e, 30 c o m p a ni e s ar e still w aiti n g f or t h e cl e ar a n c e fr o m t h e e n vir o n m e nt d e p art m e nt t o s et u p f a ct ori e s at t h e R a m p al e c o n o mi c z o n e, R a h m a n s ai d. M or e o v er, t h e p u bli c- pri v at e p art n er s hi p m o d el h a s n ot b e e n a bl e t o attr a ct a s m u c h i n v e st m e nt a s t h e c o u ntr y n e e d s, h e s ai d. T h e a d vi s er s ai d B a n gl a d e s h l a c k s s kill e d p e o pl e. “ W e h a v e a b o ut 3 0 p er c e nt of t h e w or ki n g a g e p o p ul ati o n n ot i n e m pl o y m e nt, e d u c ati o n or tr ai ni n g. T h eir pr o d u cti o n c o ntri b uti o n i s n ot a v ail a bl e i n t h e e c o n o m y a s t h e y d o n ot h a v e s kill s.” A s of n o w, t h er e i s n o eff e cti v e pr o gr a m m e t o m a k e t h e m s kill e d a n d e m pl o y e d, h e s ai d. H e s ai d t h e a d v a nt a g e of d e m o gr a p hi c di vi d e n d of t h e p o p ul ati o n will b e o v er s o o n. “ W e will h a v e a l ar g er n u m b er

P HI LI P PI N E S

D ut y w ai v e d o n p or c el ai n til e i m p or t s I m p ort e d p or c el ai n til e s ar e e x e m pt e d fr o m t h e P 3 p er s q u ar e m et er pr o vi si o n al s af e g u ar d m e a s ur e i m p o s e d b y t h e D e p art m e nt of Tr a d e a n d I n d u str y o n i m p ort e d fl o or a n d w all til e s t o pr ot e ct l o c al m a n uf a ct ur er s fr o m i m p ort s ur g e s. T hi s w a s c o nt ai n e d i n a C u st o m s M e m or a n d u m Or d er N o. 4 2- 2 0 1 9 i s s u e d o n A u g u st 8, 2 0 1 9. T h e n e w C M O w a s a r e s ult of a m e n d e d or d er of D TI A d mi ni str ati v e Or d er N o. 1 90 6 s eri e s 2 0 1 9. U n d er t h e n e w D A O 1 9- 1 1 s eri e s 2 0 1 9, i m p ort e d p or c el ai n til e s wit h w at er a b s or pti o n of l e s s t h a n 0. 5 p er c e nt a n d ar e n ot m a n uf a ct ur e d l o c all y ar e n o w e x e m pt e d fr o m t h e pr o vi si o n al s af e g u ar d m e a s ur e. The i m p ort e d p or c el ai n til e s ar e cl a s sifi e d u n d er A H T N ( Asea n H ar m o ni z e d T ariff N o m e n cl at ur e)

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

c o des 6 9 0 7. 2 1 2 3, 6 9 0 7. 2 1 2 4 , 8 9 0 7. 2 1 9 3 , a n d 6 9 0 7. 3 1 9 4. E n gr. N a p ol e o n C o, c h air m a n of C er a mi c Til e s I m p ort er s A s s o ci ati o n, s ai d t h e y m et wit h D TI S e cr et ar y R a m o n M. L o p e z t o s e e k f or a cl e ar er e x e m pti o n of i m p ort e d p or c el ai n til e s b e c a u s e t h e s e ar e n ot pr o d u c e d l o c all y. C o s ai d t h at i m p ort e d p or c el ai n til e s ar e m or e pr ef err e d n o w t h a n t h e s m all si z e d c er a mi c til e s pr o d u c e d l o c all y. T h e i m p ort e d p or c el ai n til e s al s o c o st hi g h er at $ 5 a n d u p p er s q u ar e m et er a s a g ai n st t h e $ 2 a n d u p p er s q m l o c al c er a mi c fl o or a n d w all til e s. At l e a st 5 0 p er c e nt of i m p ort s c o m e fr o m C hi n a a n d t h e r e st ar e fr o m A s e a n c o u ntri e s s u c h a s Vi et n a m, T h ail a n d, I n d o n e si a a n d M al a y si a. T h e hi g h- e n d p or c el ai n pr o d u ct s fr o m It al y a n d ot h er E U c o u ntri e s. I n i m p o si n g t h e pr o vi si o n al s af e g u ar d d ut y o n i m p ort e d

c er a mi c til e s, t h e D TI s ai d t h at b a s e d o n it s pr eli mi n ar y fi n di n g s t h e d o m e sti c i n d u str y s uff er e d s eri o u s i nj ur y c a u s e d b y t h e i m p ort s ur g e. D TI n ot e d t h at t h e s h ar e of d o m e sti c til e m a n uf a ct ur er s d e cli n e d t o 1 5 p er c e nt i n 2 0 1 7 a n d 2 0 1 8 fr o m 9 6 p er c e nt i n 2 0 1 3 d u e t o i n cr e a s e d i m p ort ati o n. I m p ort e d til e s gr e w t o 8 7 p er c e nt i n 2 0 1 6 fr o m 4 p er c e nt i n 2 0 1 3. As a r e s ult, d o m e sti c m a n uf a ct ur er s’ e ar ni n g s d e cli n e d t o 7 1 p er c e nt i n 2 0 1 4 a n d 2 0 3 p er c e nt i n 2 0 1 5.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs . c o m

of ol d er a g e p o p ul ati o n s o o n,” h e s ai d. S h e hz a d M u ni m, FI C CI pr e si d e nt, al s o ur g e d t h e g o v er n m e nt f or a pr e di ct a bl e t a x ati o n s y st e m a n d l o n g-t er m c o nti n uit y of p oli ci e s.

N E W S I N B RI E F U S e n gi n e er s h a v e d e v el o p e d a n e w w el di n g t e c h n ol o g y f or c er a mi c s t h at c o ul d o p e n u p a r a n g e of n e w a p pli c ati o n s f or t h e m at eri al. A t e a m fr o m t h e U ni v er sit y of C alif or ni a s u c c e s sf ull y u s e d a n ultr af a st p ul s e d l a s er t o m elt c er a mi c m at eri al s al o n g t h e i nt erf a c e a n d f u s e t h e m t o g et h er. T hi s n ot o nl y w or k s i n a m bi e nt c o n diti o n s a n d u s e s l e s s t h a n 5 0 w att s of l a s er p o w er, t h e y s a y, b ut it i s al s o m or e pr a cti c al t h a n c urr e nt m et h o d s t h at r e q uir e h e ati n g t h e p ar t s i n a f ur n a c e. C er a mi c m at eri al s ar e bi o c o m p ati bl e, e xtr e m el y h ar d a n d s h att er r e si st a nt, m a ki n g t h e m i d e al f or bi o m e di c al i m pl a nt s and pr ot e cti v e c a si n g s f or el e ctr o ni c s. B ut t h er e’ s a pr o bl e m. " Ri g ht n o w, t h er e i s n o w a y t o e n c a s e or s e al el e ctr o ni c c o m p o n e nt s i n si d e c er a mi c s b e c a u s e y o u w o ul d h a v e t o p ut t h e e ntir e a s s e m bl y i n a f ur n a c e, w hi c h w o ul d e n d u p b ur ni n g t h e el e ctr o ni c s, " s ays s e ni or a ut h or J a vi er G ar a y. C er a mi c s ar e al s o c h all e n gi n g t o w el d t o g et h er, h e a d d s, b e c a u s e t h e y n e e d v er y hi g h t e m p er at ur e s t o m elt, e x p o si n g t h e m t o e xtr e m e t e m p er at ur e gr a di e nt s t h at c a n c a u s e cr a c ki n g.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

S RI L A N K A

R o y al F er n w o o d i n n o v at e s n e w p or c el ai n c o o k w ar e R o y al F er n w o o d P or c el ai n h a s d eli v er e d a v er y s p e ci al li n e of i n n o v ati v e p or c el ai nbase d c o o k w ar e pr o d u ct s w hi c h it h a s g e ar e d at e n a bli n g f a st er a n d m or e c o n v e ni e nt e v er y d a y c o o ki n g. A l ar g e- s c al e m a n uf a ct ur er of hi g h- q u alit y, w hit e a n d d e c or at e d p or c el ai n t a bl e w ar e a n d fi g uri n e or n a m e nt s t h at e nj o y s a gl o b al r e p ut ati o n i n t h e p or c el ai n t a bl e w ar e i n d u str y a s a r eli a bl e s u p pli er t o m a n y pr e mi u m br a n d s, R o y al F er n w o o d P or c el ai n i s a s u b si di ar y of D a n k ot u w a P or c el ai n P L C, w hi c h i s al s o r e n o w n e d f or it s l u x uri o u s a n d el e g a nt p or c el ai n t a bl e w ar e. T h e fir st of R o y al F er n w o o d P or c el ai n’ s n e w c o o k w ar e li n e i s a c utti n g- e d g e Mi cr o w a v e Ri c e

C o o k er, t h at all o w s t h e c o o ki n g of ri c e (i n a mi cr o w a v e o v e n i n a s littl e a s 1 0 mi n ut e s. T h e pr o d u ct i s al s o l e a d, c a d mi u m a n d b o n ea s h fr e e. Mr. Y o s h a n F er n a n d o, C hi ef E x e c uti v e Offi c er at R o y al F er n w o o d P or c el ai n, st at e d, “ O ur n e w e st i n n o v ati o n, t h e Mi cr o w a v e Ri c e C o o k er i s a f u n a n d c o n v e ni e nt w a y t o m a k e t h e c h or e of c o o ki n g ri c e m or e p al at a bl e. I n a d diti o n, t h e c o o k er c a n g o str ai g ht fr o m mi cr o w a v e t o t a bl e." R o y al F er n w o or d P or c el ai n’ s n e w c o o k w ar e pr o d u ct li n e i s a dir e ct r e s ult of t h e c ult ur e of i n n o v ati o n a n d e x c ell e n c e i n h er e nt i n t h e A m b e o n Gr o u p. “ A m e m b er of t h e A m b e o n Gr o u p, R o y al F er n w o o d P or c el ai n

f oll o w s y o ut hf ul, n o n-tr a diti o n al tr e n d s b ei n g at t h e f or efr o nt of it s i n d u str y. P art of a n e x citi n g s eri e s of n e w pr o d u ct l a u n c h e s, w hi c h h a s e n c o m p a s s e d gift s s u c h a s fi g uri n e s a n d n o w c o o k w ar e, I a m c o nfi d e nt t h at R o y al F er n w o o d P or c el ai n will c o nti n u e t o m at c h t h e i m a gi n ati o n of it s vi br a nt a n d f u n-l o vi n g c u st o m er b a s e i n t h e m o nt h s t o c o m e,” st at e d Mr. M ur ali Pr a k a s h, Gr o u p M a n a gi n g Dir e ct or/ C hi ef E x e c uti v e Offi c er, A mbeon C a pit al PL C an d A m b e o n H ol di n g s P L C. R o y al F er n w o o d P or c el ai n, r e p ut e d f or t h eir c ol or e d a n d y o ut hf ul d e si g n s, e nj o y s t h e h ei g ht e n e d v al u e a d diti o n t hr o u g h a wi d e r a n g e of e xtr e m el y p o p ul ar d e si g n s a n d d e c or ati o n s t h at i n cl u d e i n- gl a z e,

o n- gl a z e, u n d er- gl a z e, h a n d p ai nt e d, et c hi n g a n d mi cr o w a v es af e d e si g n s i n cl u di n g g ol d a n d pl ati n u m. C at eri n g t o c u st o m er d e m a n d, R o y al F er n w o o d P or c el ai n h a s b e e n s u c c e s sf ul i n d e v el o pi n g n e w pr o d u ct s u si n g c ol or e d gl a z e s t o m at c h t h e b o d y, w hi c h i s a u ni q u e a c hi e v e m e nt f or p or c el ai n t a bl e w ar e. B o d y s h a p e s ar e a n ot h er c o m p etiti v e a s p e ct t h at R o y al F er n w o o d P or c el ai n h a s c o n c e ntr at e d o n, t o r et ai n a n d attr a ct c u st o m er s a cr o s s t h e gl o b e t h at h a v e di v er s e arti sti c t a st e i n p or c el ai n pr o d u ct s. C urr e ntl y t h e c o m p a n y off er s t w el v e m ai n b o d y s h a p e s n a m el y; O xf or d, Pri n c et o n, S ofi a, H el si n ki, C o u p e, M ar gi a, S u nil, C ol or a d o, M ar g o, R o m a nti c a, Di m a, a n d M ari a.

I N DI A

R e p or t cit e s d e v a st ati o n b y “r e d ” bri c k s e ct or R e d bri c k kil n s i n Bi h ar d e str o y a b o ut 6, 0 0 0 a cr e s of l a n d e v er y y e ar, a c c or di n g t o t h e r e s ult s of a st u d y r el e a s e d r e c e ntl y. T hi s i s a bi g a n d al ar mi n g n u m b er f or a st at e w h o s e e c o n o m y i s l ar g el y b a s e d o n a gri c ult ur e, a n d w h er e e n vir o n m e nt m a n a g e m e nt h a s b e c o m e of p ar a m o u nt i m p ort a n c e i n t h e f a c e of a l ar g es c al e w at er cri si s. T h e st u d y w a s c o n d u ct e d b y D e v el o p m e nt Alt er n ati v e s ( D A), a r e s e ar c h i n stit uti o n w or ki n g f or s u st ai n a bl e d e v el o p m e nt. Q u oti n g 2 0 1 7 d at a fr o m t h e mi n e s a n d g e ol o g y d e p art m e nt, D A s ai d t h at t h er e w er e 6, 3 6 4 r e gi st er e d bri c k kil n u nit s i n Bi h ar t h at pr o d u c e d 1 9, 0 0 0 milli o n r e d bri c k s a n d c o n s u m e d ar o u n d 5 3 milli o n t o n n e s of s oil. T h e t ot al g e o gr a p hi c al ar e a of t h e st at e i s 9 4, 1 6 3 s q u ar e k m. I n 2 0 1 8, a s p er d at a fr o m t h e mi n e s a n d g e ol o g y d e p art m e nt, t h e n u m b er of bri c k kil n u nit s w a s 6, 2 9 1 ( 7 3 l e s s t h a n i n 2 0 1 7). Of all t h e di stri ct s, G a y a h a s t h e hi g h e st n u m b er of bri c k kil n u nit s i n Bi h ar. T h e di stri ct, h a vi n g a g e o gr a p hi c al ar e a of 4, 9 7 6 s q. k m a n d f a ci n g a n a c ut e w at er cri si s, h a d 4 4 2 bri c k kil n u nit s i n 2 0 1 8. T h e s e c o n d hi g h e st n u m b er of 3 2 5 u nit s w a s

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

i n S ar a n di stri ct, f oll o w e d b y 3 1 0 i n P at n a.

Bi h ar i n F o c u s R e gi st er e d bri c k kil n s ( 2 0 1 7): 6, 3 6 4 R e gi st er e d bri c k kil n s ( 2 0 1 8): 6, 2 9 1 T o p 3 di stri ct s wit h bri c k kil n s: G a y a: 4 4 2 S ar a n: 3 2 5 P at n a: 3 1 0 Vi c e- pr e si d e nt, D A, S o u m e n M ait y, s ai d, “ W h e n t h e t o p s oil of a [ pl ot of] l a n d i s c ut, t h e h u m u s i s l o st, m a ki n g it b arr e n or [r e s ulti n g i n] m a s si v e l o s s of it s f ertilit y. T h e l a n d ar o u n d t h e bri c k kil n al s o b e c o m e s b arr e n b e c a u s e of t h e e n or m o u s h e at g e n er at e d fr o m t h e f ur n a c e of t h e u nit. E v e n t h e w at er t a bl e of t h e ar e a st art s f alli n g d u e t o e v a p or ati o n of t h e u n d erl yi n g w at er.” M ait y s ai d t h at t h e fi g ur e s of t h e mi n e s a n d g e ol o g y d e p art m e nt o nl y s h o w e d t h e bri c k kil n s t h at p ai d r o y alt y, b ut t h er e w er e m a n y t h at w er e u nr e gi st er e d a n d ill e g all y r u n. H e a d d e d t h at a l ot of w at er — a n e sti m at e d 2 5 % of t h e w at er a v ail a bl e i n a n ar e a — w a s u s e d u p i n t h e

m a ki n g of r e d bri c k. T h e st u d y h a s b e e n d o n e b y D A i n a s s o ci ati o n wit h Bi h ar St at e P oll uti o n C o ntr ol B o ar d. C o m m e nti n g o n t hi s sit u ati o n, BSPCB c h air m a n As h ok K u m ar G h o s h s ai d, “ T h e r e d bri c k kil n s ar e d e str o yi n g t h e a gri c ult ur al l a n d a n d d e pl eti n g t h e gr o u n d w at er al s o. M a n y h av e s wit c h e d to cl e a n t e c h n ol o g y, w hi c h i s n ot t h e s ol uti o n t o s a v e t h e a gri c ult ur al l a n d. T h e C e ntr e i s n o w str e s si n g o n t h e m a n uf a ct ur e of fl y a s h bri c k s, u si n g fl y a s h g e n er at e d fr o m t h er m al p o w er u nit s. W e h a v e s u g g e st e d t h at bri c k kil n s s h o ul d b e gi v e n s o m e ti m e t o s wit c h t o fl y a s h u nit s, s o t h at t h e y r e c o v er t h e c o st t h e y p ut i nt o s wit c hi n g t o gr e e n t e c h n ol o g y.” Bri c k kil n s ar e t h e f o urt h l ar g e st c o ntri b ut or s t o t h e w e alt h e ar n e d b y t h e mi n e s and g e ol o g y d e p art m e nt. I n 2 0 1 8- 1 9, t h e d e p art m e nt c oll e ct e d R s 4, 1 4 4. 1 1 l a k h fr o m t h e bri c k kil n s. T h e D A st u d y s ai d t h at i n 2 0 1 7, Bi h ar l o st 6, 1 7 6 a cr e s of a gri c ult ur e l a n d o wi n g t o bri c k kil n a cti vit y. T o arri v e at t hi s c o n cl u si o n, t h e st u d y a s s u m e d t h at 1 m etr e of t o p s oil w a s

c ut fr o m a gri c ult ur e fi el d s f or m a ki n g bri c k s. H o w e v er, t h e mi n e s a n d g e ol o g y d e p art m e nt gr a nt s p er mi s si o n t o c ut t o p s oil u p t o 3 m etr e s or sli g htl y m or e t h a n 1 0 f e et. “ T h er e ar e r e p ort s t h at r ul e s ar e h ar dl y f oll o w e d w h e n c utti n g t h e s oil. I n m a n y di stri ct s, s oil h a s b e e n c ut b e y o n d 1 0 f e et,” s ai d M ait y. I n 2 0 1 8, t h e mi n e s a n d g e ol o g y d e p art m e nt h a d i s s u e d a n oti c e st ati n g t h at s oil w a s a “ mi n or mi n er al” a n d u n d er t h e Bi h ar Mi n or Mi ni n g A ct 2 0 1 7 ( R ul e 2 8- 2), it w a s n e c e s s ar y f or b ot h s ell er s a n d b u y er s t o t a k e p er mi s si o n b y r e gi st eri n g t h e m s el v e s wit h t h e mi ni n g a n d g e ol o g y d e p art m e nt. “ H o w e v er, o nl y o n e or t w o p e o pl e ar e t a ki n g p er mi s si o n b ef or e t h e s al e of s oil t o bri c k kil n o w n er s i n G a y a,” s ai d R aj ki s h or e S h ar a n, di stri ct mi ni n g offi c er, G a y a, p oi nti n g t o t h e e xt e nt of ill e g alit y. W at er c o n s er v ati o ni st R aj e n dr a Si n g h, p o p ul arl y k n o w n a s t h e ‘ W at er m a n of I n di a’, s ai d t h at t h e bri c k kil n s sli c e d t h e t o p s oil, w hi c h h a d t h e c a p a cit y t o st or e w at er a n d r e c h ar g e t h e a q uif er s. “ T h eir [l ar g e] n u m b er s will d efi nit el y aff e ct t h e w at er t a bl e of t h e p arti c ul ar ar e a w h er e t h e y ar e o p er ati o n al,” s ai d Si n g h.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

. Li mitl ess.

S P E CI A L P R O D U CT S F O R T H E P R E P A R ATI O N O F W AT E R- B A S E D G L A Z E S F O R DI GIT A L HI G H L A Y- D O W N A P P LI C ATI O N S Y ST E M S.

O PTI MI Z E D T O C R E AT E ST R U CT U R E S O N F L AT S U R F A C E S WIT H O UT U SI N G M O U L D S.

D E SI G N E D T O A L L O W T H E C O M BI N ATI O N O F DI F F E R E NT FI NI S H E S O N T H E S A M E TI L E.

W F A I

AT E R- C O N T AI NI N G O R M U L A S T O G U A R A NT E E L O W E N VI R O N M E NT A L M P A C T.

N e ws

A S E A N C er a mi c s d eli v er s a q u alit y a u di e n c e

ASE A N C er a mi c s 2019 st a g e d a s u c c e s sf ul e v e nt i n T h ail a n d t o d eli v er a n i n cr e a s e d n u m b er of vi sit or s a n d e x p a n d it s i nt er n ati o n al r e pr e s e nt ati o n wit h t h e cl e ar m e s s a g e fr o m p arti ci p a nt s t h at pr of e s si o n ali s m, q u alit y a n d c o nt e nt w er e t h e k e y f a ct or s f or it s s u c c e s s t hi s y e ar. Pr eli mi n ar y r e s ult s i n di c at e t h at t h e e x hi biti o n attr a ct e d a 1 2 % i n cr e a s e i n vi sit or s f or t hi s it s 4t h e diti o n h el d fr o m 2 8- 3 0 A u g u st 2 0 1 9 f or t h e fir st ti m e i n I M P A C T F or u m, B a n g k o k. M o st i m p ort a ntl y, A S E A N C er a mi c s r ei nf or c e d it s e st a bli s h e d p o siti o n a s t h e r e gi o n al pl atf or m f or A si a b y i n cr e a si n g it s i nt er n ati o n al vi sit or att e n d a n c e b y 9 % al s o. I nt er n ati o n al att e n d a n c e w a s hi g hli g ht e d b y J u a n C arl o s M ari n, S e ni or M a n a g er of S al e s & A p pli e d T e c h n ol o g y at F err o T h ail a n d w h o e x pl ai n e d, “ A S E A N C er a mi c s i s gi vi n g u s t h e o p p ort u nit y t o s h o w o ur pr o d u ct s a n d n ot o nl y f or o ur d o m e sti c c u st o m er s, w e al s o h a v e c u st o m er s vi siti n g u s fr o m B a n gl a d e s h, fr o m Sri L a n k a, fr o m I n di a, fr o m Vi et n a m; s o t hi s e x hi biti o n gi v e s u s t h e c h a n c e t o m e et all of t h e s e c u st o m er s i n o n e l o c ati o n.” O v er all 4 8 c o u ntri e s w er e r e pr e s e nt e d at A S E A N C er a mi c s 2 0 1 9, t h e s e w er e l e d b y C hi n a, Vi et n a m, I n di a, M al a y si a, I n d o n e si a, J a p a n, B a n gl a d e s h, T ai w a n, Si n g a p or e, P hili p pi n e s a n d K or e a. B a s e d o n t h e f e e d b a c k t h e q u alit y of t h e vi sit or s w a s al s o i m pr e s si v e t hi s y e ar a n d t hi s w a s l ar g el y cr e dit e d t o t h e str o n g s u p p ort of t h e C er a mi c I n d u str y Cl u b of T h ail a n d u n d er t h e F e d er ati o n of T h ai I n d u stri e s. T hi s i n cl u d e d t h e m e m b er s hi p of all t h e m aj or til e, s a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e m a n uf a ct ur er s i n T h ail a n d, pl u s fr o m A S E A N t hr o u g h it s r e gi o n al n et w or k of CI C A r e pr e s e nti n g M al a y si a, Vi et n a m I n d o n e si a a n d t h e P hili p pi n e s. Mr. Di n h Q u a n g H u y, C h air m a n of VI B C A w h o l e d t h e l ar g e st d el e g ati o n t o t h e e x hi biti o n fr o m Vi et n a m d e s cri b e d t h e e v e nt a s t h e “ pl atf or m t o c o n n e ct l o c al a n d i nt er n ati o n al e nt er pri s e s, c o ntri b uti n g a cti v el y t o s o ci o- e c o n o mi c d e v el o p m e nt a n d t h e a d v a n c e m e nt of t h e c er a mi c s i n d u str y.” T hi s w a s f urt h er

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

e m p h a si s e d b y B e ni S utri s n o, S al e s M a n a g er of Alt e o I n d o n e si a who s ai d t h at “ A S E A N C er a mi c s h a s b e c o m e m or e a n d m or e i m p ort a nt a s a r e gi o n al f air a s it gi v e s u s e x p o s ur e t o t h e r e gi o n al m ar k et s a n d c u st o m er s.” H e a dli n e S p o n s or s of t h e e v e nt t hi s y e ar i n cl u d e d F err o, Si a m T e c h ni c al, S C G, P etr o m at, Alt e o a n d I m er y s a n d t h e e x hi biti o n w a s s u p p ort e d at g o v er n m e nt l e v el b y t h e Mi ni str y of I n d u str y, Mi ni str y of S ci e n c e & T e c h n ol o g y a n d T C E B, u n d er t h e Offi c e of t h e Pri m e Mi ni st er, fr o m i n d u str y t h er e w er e a n a d diti o n al 2 0 s u p p orti n g or g a ni s ati o n s, pl u s offi ci al m e di a s u p p ort fr o m A si a n C er a mi c s a n d 8 a d diti o n al s u p p orti n g i n d u str y p u bli c ati o n s. I n t ot al t h er e w er e 2 1 4 e x hi biti n g c o m p a ni e s r e pr e s e nt e d at A S E A N C er a mi c s 2 0 1 9 fr o m 2 8 c o u ntri e s, p a vili o n s i n cl u d e d G er m a n y, C hi n a, It al y, I n di a, t h e U K, T h ail a n d a n d B a n gl a d e s h. a “ A S E A N C er a mi c s i s t h e l e a di n g e x hi biti o n i n A si a, it i s a p erf e ct pl atf or m f or u s t o m et o ur k e y c u st o m er s a n d t o b e a bl e t o pr e s e nt o ur i n n o v ati o n s a n d t o b e a bl e t o di s c u s s t o di s c u s s m ar k et tr e n d s a n d o p p ort u niti e s” c o n cl u d e d Niti n J ai n, S al e s & T e c h ni c al Dir e ct or of I m er y s C er a mi c s. C o-l o c at e d wit h t h e e x hi biti o n w a s t h e 5t h I nt er n ati o n al C o nf er e n c e o n Tr a diti o n al a n d A d v a n c e d C er a mi c s, or I C T A, a n d t h e 8t h A si a- O c e a n a C er a mi c F e d er ati o n C o nf er e n c e w h er e k e y n ot e s p e a k er s pr e s e nt e d fr o m J a p a n, T ur k e y, S o ut h K or e a, T ai w a n, A u str ali a a n d T h ail a n d. T h e c o nf er e n c e s w er e or g a ni z e d b y t h e T h ai C er a mi c S o ci et y, C h ul al o n g k or n U ni v er sit y a n d t h e N ati o n al M et al a n d M at eri al s T e c h n ol o g y C e ntr e. A S E A N C er a mi c s i s or g a ni z e d b y A si a n E x hi biti o n S er vi c e s Lt d. wit h t h e n e xt e v e nt i n t h e s eri e s t o b e st a g e d i n H a n oi a s t h e 2 n d e diti o n of VI E T N A M C er a mi c s i n t h e I nt er n ati o n al C e ntr e f or E x hi biti o n s (I C E) fr o m 2 6- 2 7 A u g u st 2 0 2 0, fi n d o ut m or e at w w w. Vi et n a m C er a mi c s E x p o. c o m or c o nt a ct c er a mi c @ a e s e x hi biti o n s. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

Bri c k w or k s N A b u y s u p Si o u x Cit y U nit e d St at e s

ri c k w or k s N ort h A m eri c a C or p or ati o n ( Bri c k w or k s N. A.), t h e p ar e nt c o m p a n y of Gl e n - G er y C or p or ati o n, h as c o m pl et e d t h e a c q ui siti o n of Si o u x Cit y Bri c k, a n I o w a - b a s e d bri c k m a n uf a ct ur er. Si o u x Cit y Bri c k will b e c o m e a pr e mi u m br a n d of Gl e n - G er y. Bri c k w or k s N. A., i s t h e N ort h A m eri c a n h ol di n g c o m pa ny f or Bri c k w or k s Li mit e d, A u str ali a' s l ar g e st bri c k m a k er a n d o n e of t h at c o u ntr y' s pr e mi er b uil di n g pr o d u ct s c o m p a ni e s. Bri c k w or k s Li mit e d a c q uir e d Gl e n - G er y, a l e a di n g N ort h A m eri c a n bri c k a n d st o n e m a n uf a ct ur er, i n 2 0 1 8. Si o u x Cit y Bri c k, h e a d q u art er e d i n Si o u x Cit y, I o w a, i s a r e s p e ct e d m a n uf a ct ur er of cl a y bri c k s a n d a di stri b ut or of r el at e d m a s o nr y pr o d u ct s wit h a str o n g br a n d a n d l e a di n g m ar k et p o siti o n i n t h e Mi d w e st. T h e c o m p a n y h a s b e e n f a mil y o w n e d a n d o p er at e d si n c e 1 9 1 3, wit h t h e c o m p a n y' s l e a d er s hi p s p a n ni n g f o ur g e n er ati o n s wit h t h e ﬁft h g e n er ati o n i n v ol v e d a n d s u p p orti n g t h e b u si n e s s. In a n n o u n ci n g the a c q ui siti o n, M ar k Ell e n or, Pr e si d e nt, Bri c k w or k s N. A., s ai d, " Pr o d u ct s t h at m e et t h e hi g h - e n d st yl e n e e d s of t h e ar c hit e ct ur al a n d d e si g n c o m m u nit y ar e a str o n g f o c u s f or Bri c k w or k s

i n t h e U. S. a n d N ort h A m eri c a. Si o u x Cit y Bri c k i s a n i n n o v at or a n d m a n uf a ct ur er of u ni q u e ar c hit e ct ur al pr o d u ct s. T h e Si o u x Cit y pr o d u ctli n e i s a p erf e ct ﬁt a n d t h e i d e al ' b olt - o n' o p p ort u nit y t o o ur 2 0 1 8 a c q ui siti o n of Gl e n G er y – a c o m p a n y t h at off er s t h e m o st di v er s e p ortf oli o of bri c k c ol or s, si z e s a n d t e xt ur e s f or c o m m er ci al a n d r e si d e nti al a p pli c ati o n s i n t h e U. S." Ell e n or al s o n ot e d t h at Si o u x Cit y' s str o n g Mi d w e st g e o gr a p hi c pr e s e n c e, it s m o d er n m a n uf a ct uri n g pl a nt s, a n d pr o u d e m pl o y e e c ult ur e m a d e t h e c o m p a n y a n attr a cti v e c a n di d at e f or i n cl u si o n i n t h e Bri c k w or k s f a mil y. C o m m e nti n g on the a c q ui siti o n, Si o u x Cit y Bri c k C hi ef E x e c uti v e Of ﬁ c er M ar k M a h o n e y s ai d, " W e ar e pl e a s e d Si o u x Cit y Bri c k will b e a s s o ci at e d wit h t w o q u alit y c o m p a ni e s t h at s h ar e o ur h erit a g e of o v er a c e nt ur y of bri c k m a ki n g. It m a k e s u s pr o u d t h at t h e Si o u x Cit y Bri c k n a m e will c o nti n u e a s a pr e mi u m br a n d a n d r e pr e s e nt t h e h ar d w or k of o ur e m pl o y e e s." Si n c e e nt eri n g t h e N ort h A m eri c a n m ar k et, Bri c k w or k s N. A. h a s dri v e n f or w ar d t h e c o m p a n y' s vi si o n of bri n gi n g u ni q u e a n d e x citi n g bri c k d e si g n p o s si biliti e s to ar c hit e ct s, i nt eri or d e si g n er s a n d d e si g n pr of e s si o n al s. " Bri c k i s n ot a

c o m m o dit y pr o d u ct," n ot e s Ell e n or. "It i s a m at eri al t h at i s i n cr e a si n gl y t h e m at eri al of c h oi c e f or cr e ati n g b e a ut y, dr a m a, el e g a n c e, c o nt e m p or ar y ﬂ air or ol d - w orl d c h ar m o n b ot h e xt eri or a n d i nt eri or a p pli c ati o n s. T h e p o s si biliti e s i n m at eri al, c ol or, t e xt ur e, si z e a n d s h a p e ar e br o a d er t h a n e v er." T hr o u g h Gl e n - G er y a n d t h e n e w Si o u x Cit y Bri c k a c q ui siti o n, Bri c k w or k s is e x p a n di n g t h e cr e ati v e p ot e nti al f or bri c k, a n d p utti n g it wit hi n r e a c h of d e si g n - dri v e n b uil di n g pr of e s si o n al s. Bri c k w or k s Li mit e d i s a p u bli cl y li st e d A u str ali a n o w n e d c o m p a n y ( A S X c o d e: B K W), A u str ali a' s l ar g e st bri c k m a k er a n d o n e of t h at c o u ntr y' s l e a di n g b uil di n g pr o d u ct s c o m p a ni e s. Bri c k w or k s tr a c e s it s hi st or y t o 1 9 0 8, t o d a y off eri n g pr o d u ct s i n cl u di n g bri c k s, m a s o nr y bl o c k s, r et ai ni n g w all s y st e m s, p a v er s, r o of til e s, pr e c a st c o n cr et e p a n el s, ti m b er pr o d u ct s a n d m or e. T h e c o m p a n y di stri b ut e s it s pr o d u ct s t hr o u g h o ut A u str ali a a n d N e w Z e al a n d. T hr o u g h Bri c k w or k s N ort h A m eri c a C or p or ati o n, Bri c k w or k s Li mit e d h as a pr e s e n c e i n t h e N ort h A m eri c a n m ar k et t hr o u g h o w n er s hi p of Gl e n - G er y a n d Si o u x Cit y Bri c k. Gl e n - G er y, p art of Bri c k w or k s Li mit e d of A u str ali a, i s a pr e mi er

br a n d and a w ar d - wi n ni n g m a n uf a ct ur er of bri c k a n d st o n e pr o d u ct s, a n d a di stri b ut or of i n- h o us e m a n uf a ct ur e d a n d gl o b all y s o ur c e d e xt eri or/i nt eri or b uil di n g pr o d u ct s. T hr o u g h e x p a n si v e m a n uf a ct uri n g a n d s al e s f a ciliti e s, a n d a d e al er n et w or k a cr o s s N ort h A m eri c a, t h e c o m p a n y off er s a br o a d pr o d u ct p ortf oli o, w h e n a n d w h er e n e e d e d, t o m e et t h e gr o wi n g d e m a n d s of t h e b uil di n g i n d u str y. F o u n d e d i n 1 8 9 0, Gl e n - G er y i s h e a d q u art er e d i n W y o mi s si n g, P a. Si o u x Cit y Bri c k i s a m a n uf a ct ur er of cl a y bri c k s a n d a di stri b ut or of r el at e d m a s o nr y pr o d u ct s i n t h e Mi d w e st U. S. F a mil y o w n e d a n d o p er at e d si n c e 1 9 1 3, wit h the c o m p a n y' s l e a d er s hi p s p a n ni n g f o ur g e n er ati o n s wit h t h e ﬁft h g e n er ati o n i n v ol v e d a n d s u p p orti n g t h e b u si n e s s. O p er ati n g f or m or e t h a n a c e nt ur y, t h e c o m p a n y h a s d e v el o p e d a r e p ut ati o n f or pr e mi u m pr o d u ct s, u ni q u e pr o d u ct s f or t h e ar c hit e ct ur al a n d d e si g n m ar k et, a n d i n n o v ati v e d e v el o p m e nt of pr o d u ct st yl e s a n d c ol or s f or b ot h t h e c o m m er ci al a n d r e si d e nti al m ar k et s. H e a d q u art er e d i n Si o u x Cit y a n d D e s M oi n e s, I o w a, t h e c o m p a n y o p er at e s t hr o u g h t w o m a n uf a ct uri n g pl a nt s a n d ﬁ v e r et ail s h o wr o o m s.

It h a d a l o n g - st a n di n g h erit a g e a n d st ell ar r e p ut ati o n f or q u alit y pr o d u ct s. Wit h a hi st or y d ati n g b a c k t o t h e 1 8 7 0 s, t h e Briti s h C er a mi c Til e br a n d i s a r e s p e ct e d h erit a g e br a n d a s s o ci at e d wit h p a s si o n f or Briti s h q u alit y a n d d e si g n. Hil c o Str e a m b a n k m a n a gi n g dir e ct or N at c o m m e nt e d: " We B al d wi n ar e d eli g ht e d t o h a v e f o u n d a ﬁtti n g h o m e f or t h e Briti s h C er a mi c Til e br a n d, d e si g n s a n d ot h er k e y a s s et s, f oll o wi n g a c o m p etiti v e s al e s pr o c e s s. W e c o n gr at ul at e Al - M ur a d o n it s

str at e gi c a c q ui siti o n." Al - M ur a d' s o p er ati o n s m a n a g er A sif B a d at c o m m e nt e d: " Briti s h C er a mi c Til e i s r e c o g ni z e d a s a l e a di n g c er a mi c w all a n d ﬂ o or til e s br a n d gl o b all y, k n o w n f or i n n o v ati v e Briti s h d e si g n -l e d pr o d u ct s. W e w er e d et er mi n e d t o k e e p t h e br a n d i n Brit ai n. F oll o wi n g t hi s a c q ui siti o n, w e ar e str o n g er p o siti o n e d t o pr o vi d e n ot o nl y o ur e xi sti n g c u st o m er s b ut n o w al s o e x - B C T c u st o m er s wit h a wi d e r a n g e of cr e ati v e, u ni q u e a n d hi g h q u alit y til e s w hi c h ar e s o ur c e d gl o b all y at v er y c o m p etiti v e pri c e s.

Hil c o pi c k s u p B C T U nit e d Ki n g d o m

il c o Str e a m b a n k h a s announced the c o m pl eti o n of the s al e of t h e i nt ell e ct u al pr o p ert y a s s et s of Briti s h C er a mi c Til e Li mit e d, w hi c h f ell i nt o a d mi nistr ati o n i n J a n u ar y, t o Al M ur a d, Brit ai n' s l ar g e st i n d e p e n d e nt til e a n d n at ur al st o n e di stri b ut or a n d r et ail er s w hi c h o p er at e s o v er 7 0 st or e s a cr o s s t h e U K. T h e a c q ui siti o n f oll o w s a c o m p etiti v e bi d di n g pr o c e s s r u n b y Hil c o Str e a m b a n k o n t h e a p p oi nt m e nt of A nt h o n y Wri g ht, Ali st air M a s s e y a n d A n dr e w S h eri d a n of

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

F R P A d vi s or y L L P a s t h e J oi nt A d mi ni str at or s of Briti s h C er a mi c Til e Li mit e d. Al M ur a d' s a c q ui siti o n i n cl u d e s: t h e " Briti s h C er a mi c Til e" a n d " N ati o n al Til e W e e k" br a n d s; r e gi st er e d tr a d e m ar k s; the r e c e ntl y r e -l a u n c h e d B r i t i s h C e r a m i c T i l e. c o m e - c o m m er c e w e b sit e; d o m ai n n a m e s; a n d a n e xt e n si v e p ortf oli o of a p p e ali n g pr o d u ct d e si g n s. Pri or t o e nt eri n g a d mi ni str ati o n i n J a n u ar y 2 0 1 9, Briti s h C er a mi c Til e w a s t h e U K' s l ar g e st m a n uf a ct ur er a n d di stri b ut or of c er a mi c w all a n d ﬂ o or til e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

C hi n a r e m ai n s u n d er pr e s s ur e o n til e d u m pi n g U nit e d St at e s

h e U. S. C o m m er c e D e pt. will i niti at e a nti d u m pi n g a n d c o u nt er v aili n g d ut y i n v e sti g ati o n s i nt o c h ar g e s t h at C hi n e s e i m p ort s of c er a mi c a n d p or c el ai n til e ar e s u b si di z e d b y t h e C hi n e s e g o v er n m e nt a n d s ol d i n t h e U. S. at l e s s t h a n f air m ar k et v al u e. C o m m er c e D e pt. of fi ci al s l a st m o nt h a n n o u n c e d t h eir pr eli mi n ar y d e ci si o n i n t h e tr a d e c a s e, w e e k s aft er t h e U. S. I nt er n ati o n al Tr a d e C o m mi s si o n (I T C) d et er mi n e d t h at t h er e i s a r e a s o n a bl e i n di c ati o n t h at U. S. s u p pli er s ar e m at eri all y i nj ur e d ( or t hr e at e n e d) b y r e a s o n of t h e i m p ort s. The a nti d u m pi n g and c o u nt er v aili n g d ut y i n v e sti g ati o n s w er e i niti at e d b y tr a d e of fi ci al s b a s e d o n a n u nf air -tr a d e p etiti o n fil e d i n A pril b y t h e “ C o aliti o n f or F air Tr a d e i n C er a mi c Til e,”

a U. S. m a n uf a ct uri n g alli a n c e t h at i n cl u d e s A m eri c a n W o n d er P or c el ai n, Fl ori d a Til e, Cr o s s vill e, Fl ori m U S A, D al - Til e C or p., L a n d m ar k C er a mi c s, D el C o n c a U S A a n d St o n e P e a k C er a mi c s. T h e ei g ht - m e m b er c o aliti o n, w hi c h cl ai m s t h e i m p ort s ar e c a u si n g i nj ur y a n d d a m a g e t o t h e d o m e sti c c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g i n d u str y, is p u s hi n g tr a d e of ﬁ ci al s t o i m p o s e u nf air -tr a d e p e n alti e s o n C hi n e s e i m p ort s of c er a mi c a n d p or c el ai n til e s, a s w ell a s m o s ai c s a n d d e c or ati v e til e s c o m m o nl y u s e d f or c o u nt ert o p s, ﬂ o ori n g, w all s and ot h er kit c h e n/ b at h a p pli c ati o n s. The u nf air -tr a d e c a s e, mirr ori n g si mil ar c a s e s i n ot h er kit c h e n/ b at h pr o d u ct s e ct or s – i n cl u di n g c a bi n et s a n d v a niti e s – h a s l e d t o s h ar p di vi si o n s b et w e e n i n d u str y alli a n c e s w h o h a v e li n e d

u p o n o p p o sit e si d e s of t h e i s s u e. F or e x a m pl e, i n r e s p o n s e t o t h e C o aliti o n f or F air Tr a d e i n C er a mi c Til e p etiti o n, a c o aliti o n c all e d t h e C er a mi c Til e Alli a n c e – a br o a d - b a s e d or g a ni z ati o n of N ort h A m eri c a n i m p ort er s, di stri b ut or s, r et ail er s a n d d e si g n pr of e s si o n al s – a n n o u n c e d it w a s str o n gl y o p p o s e d t o t h e p ot e nti al d uti e s, c h ar gi n g t h at, if i m p o s e d, t h e y w o ul d j e o p ar di z e t h e l o n g -t er m h e alt h a n d gr o wt h of t h e e ntir e c er a mi c til e i n d u str y, b e n e ﬁtti n g d o m e sti c c er a mi c til e m a n uf a ct ur er s at t h e e x p e n s e of c er a mi c til e di stri b ut or s, r et ail er s, i n st all er s and d e si g n pr of e s si o n al s. F or ei g n c o m p a ni e s t h at pri c e t h eir pr o d u ct s i n t h e U. S. m ar k et b el o w “ n or m al” m ar k et v al u e ar e s u bj e ct t o a nti d u m pi n g d uti e s. C o m p a ni e s t h at r e c ei v e s u b si di e s fr o m f or ei g n g o v er n m e nt s ar e

s u bj e ct t o c o u nt er v aili n g d uti e s ai m e d at c o u nt eri n g t h e s u b si di e s. F or b ot h d uti e s t o b e i m p o s e d, tr a d e of ﬁ ci al s m u st d et er mi n e n ot o nl y t h at d u m pi n g a n d/ or C hi n e s e - g o v er n m e nt s u b si di e s ar e o c c urri n g, a s c h ar g e d, b ut al s o t h at t h er e i s m at eri al i nj ur y d u e t o t h e i m p ort s. I m p ort er s ar e li a bl e f or a n y d uti e s i m p o s e d. A c c or di n g t o t h e C o m m er c e D e pt., i m p ort s of c er a mi c til e fr o m C hi n a w er e v al u e d at a n e sti m at e d $ 4 8 3. 1 milli o n i n 2 0 1 8. T h er e ar e 4 5 g o v er n m e nt s u b si di z e d pr o gr a m s all e g e d i n t h e C hi n a c o u nt er v aili n g d ut y pr o b e, i n cl u di n g l e n di n g, t a x a n d gr a nt pr o gr a m s, t h e C o m m er c e D e pt. s ai d. A s A C w e nt t o pr e s s, a pr eli mi n ar y a nti d u m pi n g d ut y d et er mi n ati o n w a s e x p e ct e d i n l at e S e pt e m b er, C o m m er c e D e pt. of ﬁ ci al s s ai d.

N e ws

R a w M at eri al N e w s B a s e ai m s f or 2 0 2 0 f u n di n g d e ci si o n M A D A G A S C A R // ZI R C O N

B a s e R e s o ur c e s s a y s it e x p e ct s a D F S t o b e c o m pl et e d b y D e c e m b er 2 0 1 9 o n pr o p o s al s t o e x p a n d it s c urr e nt K e n y a o ut p ut t o a n e w a d diti o n al hi g h e n d pr o d u cti o n f o ot pri nt i n M a d a g a s c ar. T h e D F S c o v er s t h e pr o p o s e d $ 4 3 9 milli o n St a g e 1 w or k o n t h e T oli ar a mi n er al s a n d s pr oj e ct i n M a d a g a s c ar a n d at a d e p o sit B a s e R e s o ur c e s d e s cri b e s a s o n e of t h e b e st mi n er al s a n d s d e v el o p m e nt pr oj e ct s i n t h e w orl d. B a s e R e s o ur c e’ s M D, Ti m C ar st e n s, s a y s t h e pl a n n e d e x p a n si o n c a m e at a ti m e t h e c o m p a n y w a s e x p eri e n ci n g hi g h d e m a n d fr o m it s c u st o m er s a n d a ti g ht e ni n g i n s u p pl y g e n er all y i n t h e m ar k et f or mi n er al s a n d s pr o d u ct s. “ F oll o wi n g t w o y e ar s of pri ci n g g ai n s, d e m a n d st a bili s e d i n F Y 1 9 d u e t o gl o b al tr a d e t e n si o n s a n d e c o n o mi c u n c ert ai nt y, ” C ar st s e n s s a y s. “ C urr e nt zir c o n s u p pl y i s ti g htl y m a n a g e d b y m aj or pr o d u c er s, a n d t hi s i s pr o vi di n g a s oli d f o u n d ati o n f or o n g oi n g m ar k et st a bilit y – b ut l o n g er t er m s u p pl y r e m ai n s c o n str ai n e d. “ E v e n d e m a n d f or B a s e R e s o ur c e s’ zir c o n fr o m c urr e nt c u st o m er s e x c e e d s o ur a bilit y t o s u p pl y all of it. ” T h e m ar k et d y n a mi c s c o m e aft er a str o n g y e ar’ s p erf or m a n c e b y B a s e R e s o ur c e s at it s K w al e mi n e i n K e n y a i n w hi c h it r e c or d e d f a v o ur a bl e pri c e s ( 2 8 % hi g h er f or zir c o n), hi g h er o ut p ut a n d a lift i n f ull y e ar pr ofit s. T h e c o m p a n y i s c urr e ntl y e x p a n di n g it s f ut ur e mi ni n g r e s o ur c e a n d c a p a bilit y at it s K e n y a n o p er ati o n s. B ut it i s i n M a d a g a s c ar t h at B a s e R e s o ur c e s i s l o o ki n g t o a d d a s e c o n d l o n g lif e pr o d u cti o n str e a m wit h t h e D F S

n o w u n d er w a y. T h e pr e-f e a si bilit y st u d y s h o w e d a N P V 1 0 p o st of U S $ 6 7 1 milli o n, a n I R R of 2 2. 4 % a n d a v er a g e a n n u al pr o d u cti o n of 8 0 6 Kt il m e nit e, 5 4 Kt zir c o n a n d 8 Kt r util e i n a pr oj e ct c o v eri n g a St a g e 1 c a p e x of U S $ 4 3 9 milli o n ( 1 3 Mt p a) a n d a l o w er St a g e 2 c a p e x of U S $ 6 7 milli o n ( 1 9 Mt p a), d eli v eri n g a n a nti ci p at e d L O M a v er a g e a n n u al E BI T D A of U S $ 1 6 5 milli o n. “ W e ar e c urr e ntl y e st a bli s hi n g e arl y c a p a bilit y a n d c a p a cit y b uil di n g pr o gr a m s at T oli ar a, a d v a n ci n g l a n d a c q ui siti o n a n d i niti ati n g t h e d e bt f u n di n g pr o c e s s, ” s a y s C ar st e n s. “ T hi s i s a tr ul y w orl d- cl a s s mi n er al s a n d s d e v el o p m e nt pr oj e ct wit h a l o n g mi n e lif e. ” T oli ar a, 4 0 k m n ort h of t h e s o ut h w e st r e gi o n al t o w n a n d p ort of T oli ar a, i s u n d er pi n n e d b y t h e l ar g e, hi g h gr a d e R a n o b e d e p o sit, c o nt ai ni n g a J O R C 2 0 1 2 c o m pli a nt Mi n er al R e s o ur c e of 1, 2 9 3 Mt at 5. 1 % h e a v y mi n er al, wit h 7 9 4 Mt at 5. 8 % h e a v y mi n er al s i n t h e m e a s ur e d a n d i n di c at e d c at e g ori e s. C ar st e n s s a y s t hi s i s s uffi ci e nt t o s u p p ort a 4 0 + y e ar mi n e lif e at a s c al e si mil ar t o t h e c o m p a n y’ s K w al e o p er ati o n s i n K e n y a. “ T h e hi g h h e a v y mi n er al gr a d e a n d mi n er al a s s e m bl a g e of t h e R a n o b e d e p o sit c o ul d pr o d u c e a si mil ar r e v e n u e p er t o n n e mi n e d t o t h e K w al e o p er ati o n s, ” h e s ai d. B a s e R e s o ur c e s i s t ar g eti n g a T oli ar a fi n al i n v e st m e nt d e ci si o n i n 2 0 2 0 f or a pl a n n e d st art- u p i n 2 0 2 2. T h e mi n e will off er m or e t h a n 1, 0 0 0 p er m a n e nt j o b o p p ort u niti e s w h e n i n pr o d u cti o n.

A m eri c a n P a cifi c p o siti v e o v er t e st r e s ult s U NI T E D S T A T E S // B O R A T E S

A m eri c a n P a cifi c B or at e & Lit hi u m Lt d h a s c o nfir m ati o n fr o m b ot h Si n o c h e m Gr o u p a n d Si n o m a c h t h at s a m pl e s pr o vi d e d fr o m t h e F ort C a d y B or at e Pr oj e ct ar e i n li n e wit h e x p e ct ati o n s f or hi g h gr a d e b ori c a ci d. A B R h a d e nt er e d i nt o str at e gi c c o o p er ati o n a gr e e m e nt s wit h s u b si di ari e s of C hi n e s e st at e- o w n e d e nt er pri s e s ( S O E) Si n o c h e m Gr o u p a n d Si n o m a c h t o n e g oti at e a n i niti al fi v e y e ar off-t a k e a gr e e m e nt s u bj e ct t o A B R pr o vi di n g s a m pl e s f or t e sti n g. S a m pl e s fr o m fi n al t e st w or k s fr o m t h e F ort C a d y B or at e Pr oj e ct w er e pr o vi d e d t o b ot h Si n o c h e m a n d Si n o m a c h i n J u n e 2 0 1 9. A B R h a s n o w r e c ei v e d c o nfir m ati o n fr o m b ot h e ntiti e s t h at t h e s a m pl e s h a v e b e e n t e st e d a n d ar e i n li n e wit h e x p e ct ati o n s f or hi g h gr a d e b ori c a ci d. I m p ort a ntl y t h e pr o d u ct s a m pl e s h a d v er y l o w l e v el s of c al ci u m t h at e a sil y e x c e e d e d s p e cifi c ati o n s.

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

A s a r e s ult of t h e a b o v e, A B R h a s n o w a gr e e d t o m o v e f or w ar d wit h t h e bi n di n g off-t a k e c o ntr a ct di s c u s si o n s. T h e c o m p a n y i s al s o c o n si d eri n g a c c el er ati n g it s b ori c a ci d r a m p u p b y c o m m e n ci n g wit h a l ar g er i niti al b ori c a ci d o p er ati o n wit h fi n a n ci n g s u p p ort e d b y bi n di n g b a n k a bl e offt a k e s wit h t h e C hi n e s e S O E s. A B R C E O a n d m a n a gi n g dir e ct or Mi c h a el S c hl u m p b er g er s ai d: “ T hi s i s a n ot h er i m p ort a nt mil e st o n e f or u s a s w e m o v e f or w ar d wit h o ur pl a n s t o c o n str u ct o ur v er y c o m p elli n g F ort C a d y B or at e Pr oj e ct. “ W e h a v e n o w e st a bli s h e d w e h a v e l ar g e b u y er s of o ur pr o d u ct t h at c a n pr o vi d e b a n k a bl e off-t a k e s t o s u p p ort fi n a n ci n g a cti viti e s. “I m p ort a ntl y t hi s pr o vi d e s a d diti o n al o pti o n s a n d t h e p ot e nti al f or u s t o i n cr e a s e t h e si z e of o ur i niti al b ori c a ci d o p er ati o n s a s w e m o v e f or w ar d wit h o ur a s pir ati o n t o b e c o m e a gl o b all y si g nifi c a nt pr o d u c er of b or at e s. ”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

HI T O T E C H NI C A L I N D U S T RI E S

HI G H D E N SI T Y A L U MI N A B A L L S A N D LI NI N G B RI C K S A L U MI N A N A N O B E A D S Z H

HI T O T E C H NI C A L I N D U S T RI E S, S. L.

• N ar c í s M o nt uri ol, 2 6 · 0 8 1 8 7 S a nt a E ul àli a R. ( B ar c el o n a) · S p ai n · P h o n. + 3 4 9 3 8 4 4 9 9 8 2 · F a x + 3 4 9 3 8 4 4 9 2 6 9 • C a nt a bri a, s / n · P ol. I n d. El C ol a d or · 1 2 2 0 0 O n d a ( C a st ell ó n) · S p ai n · E- m ail: hit o @ hit o. e s

HI T O C E R A MI C A, S. L.

•A v e ni d a d e Ar a g ó n, 3 0 · E difi ci o E ur o p a, pl a nt a 8 · 4 6 0 2 1 V al e n ci a · S p ai n P h o n. + 3 4 9 6 0 4 6 8 6 4 3 · F a x + 3 4 9 6 0 4 6 8 6 0 1 · E- m ail: c er a mi c a @ hit o. e s • P a s e o d e l a C a st ell a n a, 1 4 1 · E difi ci o C u z c o I V , pl a nt a 5 · 2 8 0 4 6 M a dri d · S p ai n P h o n. + 3 4 9 1 5 7 2 6 5 2 9 · F a x + 3 4 9 1 5 7 2 6 6 2 1 · E- m ail: i nt er n ati o n al@ hit o. e s

HI T O P O L S K A S p. z o. o.

• ul. T a d e u s z a K o s ci u s z ki 3 4 · 8 1- 7 0 2 S o p ot · P ol a n d · P h o n. + 4 8 5 8 3 5 5 1 0 0 8 · E- m ail: hit o p ol s k a @ hit o p ol s k a. pl

N e ws

Tr a d e w ar hit s Il u k a e ar ni n g s A U S T R A LI A // ZI R C O N

Gl o b al tr a d e t e n si o n s a n d i nt er n ati o n al e c o n o mi c u n c ert ai nt y h a v e h urt mi n er al s a n d mi n er Il u k a R e s o ur c e s' u n d erl yi n g e ar ni n g s f or t h e fir st h alf of 2 0 1 9, a n d c h all e n gi n g m ar k et c o n diti o n s ar e e x p e ct e d t o l a st f or at l e a st t h e n e xt si x m o nt h s. Il u k a c hi ef e x e c uti v e T o m O' L e ar y bl a m e d f or c e s li k e Br e xit, t e n si o n s i n Ir a n a n d t h e U S- C hi n a tr a d e w ar f or p o or zir c o n s al e s v ol u m e s i n t h e fir st si x m o nt h s of t h e y e ar a n d s ai d t h e 2 0 1 9 o utl o o k r e m ai n e d d ar k. “ T h e c o n diti o n s i n t h e [ zir c o n] m ar k et ar e diffi c ult a n d w e’ v e i n di c at e d t h at w e e x p e ct t o s e e a l o w er w ei g ht e d a v er a g e pri c e o v er t h e s e c o n d h alf [ of t h e y e ar]," s ai d c hi ef e x e c uti v e T o m O' L e ar y. Il u k a i s t h e w orl d' s l ar g e st zir c o n pr o d u c er, a mi n er al t h at i s pri m aril y u s e d i n c er a mi c s, f or t hi n g s li k e til e s, b a si n s a n d si n k s a n d it i s o n e of t h e m ai n pr o d u ct s Il u k a bri n g s t o m ar k et. Zir c o n pri c e s r o s e 1 9 p er c e nt i n t h e fir st h alf of 2 0 1 9, a c c or di n g t o Il u k a, h o w e v er s al e s v ol u m e s f ell 3 1 p er c e nt c o m p ar e d t o t h e fir st h alf of 2 0 1 8. Il u k a s ol d 1 3 3, 3 0 0 t o n n e s of zir c o n i n t h e fir st h alf of 2 0 1 9 a n d it e x p e ct e d t o s e e si mil ar s al e s i n t h e s e c o n d h alf, t a ki n g it s t ot al s al e s f or t h e y e ar t o ar o u n d 2 6 6, 0 0 0 t o n n e s. M a c q u ari e a n al y st H a y d e n B air st o w s ai d h e h a d a nti ci p at e d s al e s w o ul d b e 3 0 p er c e nt hi g h er i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar a n d l a b ell e d t h e s e c o n d- h alf f or e c a st f or zir c o n " c o n c er ni n g".

H o w e v er, c hi ef e x e c uti v e Mr O' L e ar y att e m pt e d t o c al m a n al y st s a n d i n v e st or s o n a c all o n W e d n e s d a y, b y t ur ni n g t h eir att e nti o n t o t h e o utl o o k b e y o n d t h e n e xt si x m o nt h s. “ O v er all, a n d I’ m l o o ki n g at t h e l o n g er p eri o d, I t hi n k t h e m ar k et f u n d a m e nt al s r e m ai n s oli d," h e s ai d. Mr O' L e ar y m a d e t h e c o m m e nt s d uri n g hi s pr e s e nt ati o n of Il u k a' s h alf- y e ar r e s ult s. T h e c o m p a n y r e p ort s o n a c al e n d ar- y e ar b a si s. T h e mi n er r e p ort e d a 2 p er c e nt di p i n u n d erl yi n g e ar ni n g s b ef or e i n c o m e, t a x, d e pr e ci ati o n a n d a m orti s ati o n, d o w n t o $ 2 7 4 milli o n. H o w e v er, hi g h er s al e s pri c e s a cr o s s all pr o d u ct s a n d i n cr e a s e d r o y alt y r e v e n u e t h a n k s t o str o n g ir o n or e pri c e s m e a nt Il u k a' s pr ofit r o s e 9 p er c e nt i n t h e fir st h alf of 2 0 1 9 t o $ 1 3 7 milli o n. Il u k a' s r e s ult al s o s h e d m or e li g ht o n it s pl a n s t o e nt er i nt o t h e r ar e e art h s s p a c e, t hr o u g h it s Wi m m er a pr oj e ct i n w e st er n Vi ct ori a. T h e c o n v e nti o n al o p e n- pit mi n e i n Wi m m er a c o nt ai n s hi g h- v al u e r ar e e art h el e m e nt s i n cl u di n g n e o d y mi u m, d y s pr o si u m, pr a s e o d y mi u m a n d t er bi u m. T h e s e el e m e nt s ar e u s e d i n p er m a n e nt m a g n et s f or t hi n g s li k e c o n s u m er el e ctr o ni c s a n d wi n d f ar m s. Il u k a s ai d t h e pr e-f e a si bilit y st u d y f or t h e Wi m m er a pr oj e ct w a s e x p e ct e d t o b e c o m pl et e d b y t h e e n d of 2 0 1 9.

C F M Mi n er al e s c o nfir m s T h u n d er bir d offt a k e A U S T R A LI A/ S P AI N // ZI R C O N

S p ai n’ s C F M Mi n er al e s h a s a gr e e d t o a n a d diti o n al offt a k e of zir c o n fr o m S h effi el d R e s o ur c e s’ T h u n d er bir d mi n er al s a n d s pr oj e ct i n W e st er n A u str ali a. C F M pl a n s t o p ur c h a s e a f urt h er 1 0 0 0 t o n n e s of zir c o n fr o m t h e i n- d e v el o p m e nt sit e i n t h e Pil b ar a r e gi o n. T h e d e al a d d s t o a pr e vi o u s a gr e e m e nt f or a n a n n u al s u p pl y of 4 0 0 0 t o n n e s of zir c o n t h at w a s si g n e d i n 2 0 1 7. C F M’ s t ot al offt a k e v ol u m e n o w r e pr e s e nt s ei g ht p er c e nt of t ot al st a g e o n e pr o d u cti o n v ol u m e at T h u n d er bir d. S h effi el d m a n a gi n g dir e ct or Br u c e M c F a d z e a n s ai d t h e c o m p a n y h a d s e c ur e d offt a k e f or 1 0 0 p er c e nt of st a g e o n e zir c o n a n d il m e nit e pr o d u c e d at t h e pr oj e ct, r e d u ci n g m ar k et a n d r e v e n u e ri s k. “ Wit h t h e c o n s e n s u s vi e w t h at si g nifi c a nt s u p pl y s h ort a g e s a n d str o n g pri ci n g i s e x p e ct e d t o c o nti n u e i n t h e mi d-l o n g t er m, t h e mi n er al s a n d s i n d u str y l o o k s t o b e i n a

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

r o b u st p o siti o n, ” M c F a d z e a n s ai d. “ T h e m aj orit y of o ur r e v e n u e fr o m T h u n d er bir d i s d eri v e d fr o m zir c o n pr o d u ct s. Zir c o n pri ci n g h a s st e a dil y i n cr e a s e d o v er t h e y e ar s a n d wit h t h e l o n g-t er m i n d u c e m e nt pri c e u n c h a n g e d fr o m pr e vi o u s r e p ort s at U S $ 1 4 6 9 ( $ 2 1 8 0) p er t o n n e F O B (fr e e o n b o ar d), t h e i n d u str y a p p e ar s v er y st a bl e m o vi n g f or w ar d. ” S h effi el d’ s fl a g s hi p pr oj e ct i s e x p e ct e d t o h a v e a 4 2- y e ar mi n e lif e a n d h a s o n e of t h e w orl d’ s l ar g e st a n d hi g h e st gr a d e zir c o n a n d il m e nit e-ri c h mi n er al s a n d s or e r e s er v e s. “ C urr e nt A u str ali a n pr e mi u m zir c o n pr o d u cti o n i s e sti m at e d t o b e si g nifi c a ntl y r e d u c e d b y 2 0 2 7 a s t h e pr e s e nt o p er ati o n s, h e a vil y c o ntri b uti n g t o t h e gl o b al s u p pl y of pr e mi u m zir c o n, ar e mi n e d o ut, ” M c F a d z e a n s ai d. “ T h e ti mi n g of t hi s si g nifi c a nt s u p pl y d e cli n e b o d e s w ell f or t h e T h u n d er bir d pr oj e ct pr o d u cti o n p a st c o n str u cti o n. ”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

CMY

N e ws

Ne ws A n a ylsis

C hi n a: a til e i n d u str y u n d er t hr e at ?

a si a n c er a mi c s

s A C g o e s t o pr e s s, a pr eli mi n ar y vi ct or y b y t h e C o aliti o n f or F air Tr a d e i n C er a mi c Til e i n it s c o u nt er v aili n g d ut y c a s e h a s c o n cl u d e d t h at it will r e q uir e U S i m p ort er s of C hi n e s e c er a mi c til e t o p o st d ut y d e p o sit s o n c u st o m s e ntri e s of s u c h til e e q u al t o o n e t o t w o ti m e s t h e v al u e of t h e i m p ort e d til e. T h e d ut y d e p o sit s will b e pr o s p e cti v e, o n a n d fr o m t h e d at e of of fi ci al p u bli c ati o n of t h e g o v er n m e nt’s d e ci si o n, pr o b a bl y t hi s w e e k. M or e o v er, t h e y will b e i n a d diti o n t o a n y u s u al a n d e xtr a t ariff s a p pli c a bl e t o U S i m p ort s of C hi n e s e til e. C T D A m e m b er s w h o i m p ort til e fr o m C hi n a s h o ul d pr o m ptl y e v al u at e t hi s d e v el o p m e nt a n d it s i m p a ct o n t h eir i m p ort pr o gr a m. T h e I nt er n ati o n al Tr a d e A d mi ni str ati o n of t h e U. S. C o m m er c e D e p art m e nt ( “I T A”) r el e a s e d it s pr eli mi n ar y d e ci si o n o n t h e p etiti o n b y t h e Til e C o u n cil of A m eri c a t o i m p o s e c o u nt er v aili n g d uti e s o n U. S. i m p ort s of m o st c er a mi c til e fr o m C hi n a o n 9 S e pt e m b er. T h e af fir m ati v e d e ci si o n i s t h at it i s li k el y t h at s u c h ill e g al s u b si di e s ar e b ei n g p ai d. T h e I T A a cti o n will r e s ult i n U. S. i m p ort er s of C hi n e s e c er a mi c til e d e p o siti n g wit h C u st o m s 1 0 3 t o 2 2 2 p er c e nt of t h e v al u e of t h e i m p ort e d til e, d e p e n di n g o n t h e s u p pli er, a n d i s i n a d diti o n t o ot h er t ariff s t h at h a v e b e e n a p pli e d t o m o st pr o d u ct s i m p ort e d i nt o t h e U. S. fr o m C hi n a. I T A’s Pr eli mi n ar y Af fir m ati v e d et er mi n ati o n will h a v e t h e s e eff e ct s o n U S i m p ort er s of c er a mi c til e fr o m C hi n a: 1 – U p o n p u bli c ati o n i n t h e F e d er al R e gi st er, C u st o m s will or d er s u s p e n si o n of li q ui d ati o n of all e ntri e s fil e d o n or aft er t h at d at e wit h t h e C u st o m s & B or d er Pr ot e cti o n A g e n c y ( “ C u st o m s ” or “ C B P ”). Li q ui d ati o n i s t h e fi n al a s s e s s m e nt of d uti e s, cl a s si fi c ati o n, v al u ati o n a n d ot h er d at a cit e d i n t h e s hi p m e nt e ntr y. S u s p e n si o n i s or d er e d b e c a u s e t h e fi n al a s s e s s e d d ut y r at e s t h at ar e i m p o s e d, if a n y, m a y v ar y a n d al s o, C B P’s fi n al d et er mi n ati o n of t h e a ct u al a m o u nt s d u e a n d o wi n g fr o m t h e til e i m p ort er m a y t a k e y e ar s; 2 – O n or aft er t h e p u bli c ati o n d at e, i m p ort er s w h o fil e e ntri e s c o v eri n g i m p ort s of C hi n e s e c er a mi c til e will b e r e q uir e d t o p o st c a s h d e p o sit s ( a n d d e p e n di n g o n t h e of fi ci al n oti c e, p o s si bl y b o n d s) e q u al t o t h e a m o u nt

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of “c o u nt er v aili n g ” d uti e s f or t h eir i m p ort e ntri e s of C hi n e s e c er a mi c til e; 3 – T h e C V D d ut y d e p o sit r at e s ( e s s e nti all y p er c e nt a g e d ut y r at e s) ar e a s f oll o w s f or t h e C hi n e s e c er a mi c til e s u p pli er s: - T e m g o o I nt er n ati o n al Tr a di n g C o., Lt d: 2 2 2. 2 4 p er c e nt – t hi s i s m or e t h a n t wi c e t h e v al u e of t h e i m p ort e d c er a mi c til e; - F o s h a n S a n fi I m p ort a n d E x p ort C o., Lt d.: 1 0 3. 7 7 p er c e nt – t hi s i s sli g htl y o v er t h e v al u e of t h e i m p ort e d c er a mi c til e; - All Ot h er s ( Pr o d u c er s a n d E x p ort er s of c o v er e d C hi n e s e til e t h at ar e n ot s p e ci fi c all y n a m e d): 1 0 3. 7 7 p er c e nt – t hi s m e a n s t h at a n y m a n uf a ct ur er or e x p ort er of c er a mi c til e will b e s u bj e ct t o t h e s a m e C V D d ut y r at e. T h e pr eli mi n ar y d et er mi n ati o n i s t h at t h e C hi n e s e g o v er n m e nt w a s s u b si di zi n g t h e s al e f or e x p ort of c er a mi c til e a n d a s a r e s ult b e gi n ni n g t hi s w e e k d ut y d e p o sit s of a mi ni m u m of 1 0 3 % a n d g oi n g u p t o 2 2 2 % will b e pl a c e d o n virt u all y A L L til e i m p ort e d fr o m C hi n a. • F o s h a n S a n fi I m p ort a n d E x p ort C o., Lt d.: 1 0 3. 7 7 p er c e nt – t hi s i s sli g htl y o v er t h e v al u e of t h e i m p ort e d c er a mi c til e; • All Ot h er s ( Pr o d u c er s a n d E x p ort er s of c o v er e d C hi n e s e til e t h at ar e n ot s p e ci fi c all y n a m e d): 1 0 3. 7 7 p er c e nt – t hi s m e a n s t h at a n y m a n uf a ct ur er or e x p ort er of c er a mi c til e will b e s u bj e ct t o t h e s a m e C V D d ut y r at e. 4 – A fi n al I T A d et er mi n ati o n t h at t h e ill e g al s u b si di e s ar e o c c urri n g i s al s o r e q uir e d. T hi s i s c urr e ntl y s et f or J a n u ar y 2 0, 2 0 2 0 u nl e s s it i s p o st p o n e d. If t h e Fi n al D et er mi n ati o n i s n e g ati v e, t h e d ut y d e p o sit s will b e r ef u n d e d; if t h e fi n al m ar gi n s ar e l e s s f or t h e i n di vi d u al C hi n e s e til e s u p pli er s t h a n i n t h e Pr eli mi n ar y D et er mi n ati o n, t h e e x c e s s d ut y d e p o sit s will b e r ef u n d e d; 5 – I T A r ej e ct e d P etiti o n er’s r e q u e st, o n a Pr eli mi n ar y b a si s, t h at “criti c al cir c u m st a n c e s ” e xi st i n c o n n e cti o n wit h a s ur g e i n i m p ort s of C hi n e s e til e. If it h a d m a d e s u c h a fi n di n g, t h e C V D d ut y d e p o sit r e q uir e m e nt w o ul d h a v e a p pli e d t o e ntri e s p o st e d wit h C B P 9 0 d a y s b ef or e t h e p u bli c ati o n of t h e Pr eli mi n ar y Af fir m ati v e C V D d e ci si o n. T h e a g e n c y will still h a v e t o m a k e a fi n al d et er mi n ati o n o n Criti c al Cir c u m st a n c e s, b ut it a p p e ar s u nli k el y t o r e v er s e it s elf a n d m a k e s u c h a fi n di n g;

6 – I T A al s o pr eli mi n aril y r ef u s e d t o li mit t h e s c o p e of c er a mi c til e pr o d u ct s c o v er e d b y t h e i n v e sti g ati o n, b a s e d o n r e q u e st s fr o m s u p pli er s a n d i m p ort er s. T h u s, t h e s c o p e of c er a mi c til e pr o d u ct s t o b e s u bj e ct t o t h e d ut y d e p o sit s h a s n ot i n a n y w a y y et b e e n n arr o w e d a n d r e m ai n s w h at C T D A e arli er c o m m u ni c at e d t o y o u. T h e c urr e nt s c o p e of c o v er e d pr o d u ct s i s r e pr o d u c e d at t h e e n d of t hi s al ert; 7 – T h er e i s al s o a p ar all el “ a nti d u m pi n g’ i n v e sti g ati o n o n g oi n g at t h e I T A. R e c e ntl y, t h e a g e n c y p o st p o n e d it s Pr eli mi n ar y D et er mi n ati o n a s t o w h et h er c er a mi c til e s ar e b ei n g s ol d at “l e s s t h a n f air v al u e ” i n t h e U. S. fr o m S e pt e m b er 1 7t h u ntil N o v e m b er 6t h. A n y A D d ut y d e p o sit s or d er e d a s a c o n s e q u e n c e of t h at d et er mi n ati o n b y I T A w o ul d b e i n a d diti o n t o t h e C V D d ut y d e p o sit s t o b e r e q uir e d p ai d t o C u st o m s; T h e m er c h a n di s e c o v er e d b y t hi s i n v e sti g ati o n i s c er a mi c fl o ori n g til e, w all til e, p a vi n g til e, h e art h til e, p or c el ai n til e, m o s ai c til e, fl a g s, fi ni s hi n g til e, a n d t h e li k e ( h er ei n aft er c er a mi c til e). All c er a mi c til e i s s u bj e ct t o t h e s c o p e r e g ar dl e s s of e n d u s e, s urf a c e ar e a, a n d w ei g ht, r e g ar dl e s s of w h et h er t h e til e i s gl a z e d or u n gl a z e d, r e g ar dl e s s of t h e w at er a b s or pti o n c o ef fi ci e nt b y w ei g ht, r e g ar dl e s s of t h e e xt e nt of vitri fi c ati o n, a n d r e g ar dl e s s of w h et h er or n ot t h e til e i s o n a b a c ki n g. S u bj e ct m er c h a n di s e i n cl u d e s c er a mi c til e wit h d e c or ati v e f e at ur e s t h at m a y i n s p ot s e x c e e d 3. 2 c m i n t hi c k n e s s a n d i n cl u d e s c er a mi c til e “sl a b s ” or “ p a n el s ” (til e s t h at ar e l ar g er t h a n 1 m et er 2 (1 1 ft. 2)). S u bj e ct m er c h a n di s e i n cl u d e s c er a mi c til e t h at u n d er g o e s mi n or pr o c e s si n g i n a t hir d c o u ntr y pri or t o i m p ort ati o n i nt o t h e U nit e d St at e s. Si mil arl y, s u bj e ct m er c h a n di s e i n cl u d e s c er a mi c til e pr o d u c e d t h at u n d er g o e s mi n or pr o c e s si n g aft er i m p ort ati o n i nt o t h e U nit e d St at e s. S u c h mi n or pr o c e s si n g i n cl u d e s, b ut i s n ot li mit e d t o, o n e or m or e of t h e f oll o wi n g: b e v eli n g, c utti n g, tri m mi n g, st ai ni n g, p ai nti n g, p oli s hi n g, fi ni s hi n g, a d diti o n al firi n g, or a n y ot h er pr o c e s si n g t h at w o ul d ot h er wi s e n ot r e m o v e t h e m er c h a n di s e fr o m t h e s c o p e of t h e i n v e sti g ati o n if p erf or m e d i n t h e c o u ntr y of m a n uf a ct ur e of t h e i ns c o p e pr o d u ct.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

P r e s si n g i s a ni t a r y w a r e p r o d u c ti o n c o s t s

J a hir A h m e d l o o k s at h o w t h e c o nti n e ntâ&#x20AC;&#x2122; s s a nit ar y w ar e m a k er s c o m p ar e o n a li k e -f or -li k e b a si s w h e n it c o m e s t o c o ntr olli n g m a n uf a ct uri n g e x p e n dit ur e â&#x20AC;Ś

n A si a n s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n, t h e c o st of i n p ut s h a v e b e e n ri si n g st e a dil y, a s a r e s ult, m a n uf a ct uri n g of m e di u m t o u p p er e n d pr o d u ct s ar e n o w b e st o pti o n s t o t h e p ot e nti al n e w i n v e st or s. M or e o v er, t h e tr e n d of hi g h er e c o n o mi c gr o wt h i n m o st of t h e e m er gi n g m ar k et s h a v e g e n er at e d a s u b st a nti al m ar k et i n t h e r e gi o n al c o u ntri e s f or t h e mi d dl e cl a s s t o u p p er e n d. Gl o b al br a n d s li k e, R o c a, T ot o, A m eri c a n St a n d ar d, a n d ot h er s, o p er ati n g i n t h e r e gi o n f or a l o n g ti m e ar e i n v e sti n g m or e f or e x p a n si o n, w hil e t h e r e gi o n al q u alit y br a n d s li k e C O T T O a n d si mil ar ot h er s ar e al s o gr o wi n g. H o w e v er, a v er a g e t o l o w er- e n d pr o d u ct s still s ell w ell wit h t h eir u p gr a d e d v er si o n s. Hi g h er c o st of e n er g y, r a w m at eri al a n d l a b o ur h a v e b e e n f or ci n g t h e s a nit ar y w ar e s t o g o f or t e c h n ol o g y i nt e n si v e pr o d u cti o n all o v er t h e r e gi o n, i n cl u di n g C hi n a a n d I n di a. T h e s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s i n t h e r e gi o nâ&#x20AC;&#x2122; s m ai n b uil di n g c er a mi c pr o d u ci n g c o u ntri e s, C hi n a, I n di a, Vi et n a m, T h ail a n d a n d I n d o n e si a ar e n o w i n cr e a si n g t h eir pr o d u cti o n effi ci e n c y t o mi ni mi s e c o st. I n di g e n o u s e n er g y pr o d u ct s b e c a m e m or e e x p e n si v e i n s o m e of t h e oil a n d g a s pr o d u ci n g S o ut h e a st A si a n c o u ntri e s t h at i n cr e a s e d t h e pr o d u cti o n c o st of s a nit ar y w ar e s. I n d o n e si a i s w or st s uff er er i n r e s p e ct of pri c e i n cr e a s e of d o m e sti c n at ur al g a s t h at c at er t o t h e i n d u str y, a c c or di n g t o t h e I n d o n e si a n C er a mi c I n d u str y A s s o ci ati o n ( A s o si a si A n e k a I n d u stri K er a mi k I n d o n e si a - A S A KI). C urr e ntl y,

a si a n c er a mi c s

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g a s a c c o u nt s f or s o m e 4 0 p er c e nt of t h e t ot al pr o d u cti o n c o st of s a nit ar y w ar e s. W a g e s a n d r a w m at eri al s t o g et h er a c c o u nt f or a b o ut 5 0 p er c e nt. M or e or l e s s, si mil ar sit u ati o n e xi st s i n T h ail a n d a n d Vi et n a m. Hi g h e n er g y c o st h a s f or c e d t h e s a nit ar y w ar e c o m p a ni e s i n t h e P hili p pi n e s t o st a y a w a y fr o m m a n uf a ct uri n g. P hili p pi n e s s p e nt U S $ 5 4. 6 1 4 milli o n f or i m p ort s of s a nit ar y w ar e s i n 2 0 1 8. E v e n M al a y si a h a s t o s p e n d U S $ 3 3. 5 0 2 milli o n l a st y e ar f or i m p ort s of s a nit ar y w ar e s d u e t o l e s s gr o wt h i n pr o d u cti o n f oll o wi n g gr a d u al wit h dr a w al of e n er g y s u b si d y. D e s pit e hi g h er pr o d u cti o n, i n cr e a si n g c h e a p er i m p ort s a n d s m u g gl e d s a nit ar y w ar e s fr o m C hi n a h a v e b a dl y aff e ct e d t h e Vi et n a m e s e s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s, s ai d Vi et n a m B uil di n g C er a mi c A s s o ci ati o n ( VI B C A). M al a y si a n C er a mi c I n d u str y Gr o u p ( M CI G) s ai d M al a y si a i s e x p eri e n ci n g d e cli ni n g pr o d u cti o n gr o wt h i n s a nit ar y w ar e s e ct or w hil e i m p ort i s ri si n g. E n er g y c o st n o w a c c o u nt s f or s o m e 3 5- 5 0 p er c e nt i n c o st of pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e s i n al m o st all of t h e S o ut h e a st A si a n c o u ntri e s, fr o m l o w e st i n M al a y si a t o hi g h e st i n t h e P hili p pi n e s. T h e s h ar e of r a w m at eri al s i n t h e pr o d u cti o n c o st i s a b o ut 3 0 p er c e nt, w hil e w a g e s, l o gi sti c s a n d o v er h e a d a c c o u nt f or t h e r e st. L o w e n er g y c o st c o u ntr y M al a y si a i s gr a d u all y wit h dr a wi n g s u b si d y o n n at ur al g a s a n d ulti m at el y p er m m Bt u g a s pri c e i s n o w ri si n g t o ar o u n d U S $ 6, w hil e I n d o n e si a n g o v er n m e nt pr o mi s e s t o bri n g d o w n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

iss u es pri c e t o a l e v el m or e or l e s s e q ui v al e nt t o t h at of M al a y si a fr o m t h e e xtr e m el y hi g h of U S $ 8 t o U S $ 1 0 si n c e a c o u pl e of y e ar s, a n d P T P er u s a h a a n G a s N e g ar a ( P G N) w a s pr e p ari n g f or t h e d e v el o p m e nt. C hi n a i s t h e l ar g e st s o ur c e of c er a mi c r a w m at eri al s, i n cl u di n g cl a y s a n d ot h er mi n er al s a n d c h e mi c al s f or t h e r e gi o n al c o u ntri e s. C hi n e s e r a w m at eri al s ar e n o w at l e a st 1 0 p er c e nt e x p e n si v e f oll o wi n g C hi n e s e g o v er n m e nt’ s r e str u ct uri n g of r a w m at eri al pr o d u cti o n a n d tr a d e i n li n e wit h e n vir o n m e nt al r e g ul ati o n s. R a w m at eri al s of A S E A N c o u ntri e s ar e al s o g etti n g e x p e n si v e a s r e g ul ati o n s, pr o d u cti o n pr o c e s s e s a n d l o gi sti c s ar e i n v ol vi n g i n cr e a si n g e x p e n s e s. R a w m at eri al pri c e s h a v e i n cr e a s e d b y o v er 1 0- 2 0 p er c e nt o v er t h e p a st c o u pl e of y e ar s, w hil e w a g e s h a v e i n cr e a s e d b y o v er 5 0 p er c e nt i n t h e r e gi o n al c o u ntri e s. T h e i m p a ct of ri si n g l a b o ur c o st a n d s h ort a g e of l a b o ur i s n o w a gr o wi n g c o n c er n. C h e a p er l a b o ur i n Vi et n a m, I n d o n e si a a n d P hili p pi n e s ar e n o w e ar ni n g a b o v e U S $ 3 0 0 p er m o nt h pl u s fri n g e b e n efit s, a s mi ni m u m. T o r e d u c e t h e l a b o ur c o st a n d m e et t h e s h ort a g e of l a b o ur, M al a y si a, T h ail a n d a n d Vi et n a m h a v e t a k e n m e a s ur e s t o g o f or a ut o m ati o n i n t h e s a nit ar y w ar e f a ct ori e s.

St a bl e m ar k et

T h e c o st of pr o d u cti o n i n m a n uf a ct uri n g s a nit ar y w ar e s i n t h e r e gi o n of S o ut h e a st A si a i s st e a dil y i n cr e a si n g, y et t h e m ar k et r e m ai n s st a bl e. T w o l e a di n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er s, e x p ort er s a n d c o n s u m er s T h ail a n d a n d Vi et n a m ar e b u s y t o m e et t h e e x p a n di n g d e m a n d s of t h e d o m e sti c c o n s u m er s a n d w orl d m ar k et s. E v e n i n I n d o n e si a, w h er e s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c o st h a s i n cr e a s e d c o n si d er a bl y d u e t o e x or bit a nt ri s e i n pri c e s of n at ur al

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

g a s, t h e pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e s h a s i n cr e a s e d. T ot o I n d o n e si a r e p ort e d a c hi e vi n g hi g h er pr ofit m ar gi n a n d e x p e cti n g b ett er o utl o o k t hi s y e ar i n t h e d o m e sti c m ar k et t h at c o n s u m e s t hr e e q u art er s of it s pr o d u cti o n. T h e m ar k et i s o n t h e tr a c k of gr o wt h, a c c or di n g t o H a n a ﬁ At m a dir e dj a, Pr e si d e nt Dir e ct or of P T S ur y a T ot o I n d o n e si a T b k. Hi g h er c o st of e n er g y, r a w m at eri al s a n d l a b o ur h a v e f or c e d t h e m a n uf a ct ur er s t o r e str u ct ur e t h eir pr o d u cti o n effi ci e n c y t o mi ni mi s e o p er ati n g c o st i n t h e f a ct ori e s. I n d o n e si a n e x p ort s of s a nit ar y w ar e s al s o r e c o v er e d fr o m t h e sl o w er a n d u n st a bl e gr o wt h of t h e p a st s e v er al y e ar s a n d t h e s hi p m e nt i n 2 0 1 8 r o s e t o U S $ 2 6. 6 3 3 milli o n, fr o m t h e pr e vi o u s y e ar’ s 2 2. 8 4 5 milli o n. T h ail a n d a n d Vi et n a m, t h e t w o m ai n A S E A N s a nit ar y w ar e e x p ort er s h a v e s hi p p e d U S $ 2 1 4. 1 0 4 milli o n a n d U S $ 1 3 5. 8 3 5 milli o n w ort h of s a nit ar y w ar e s, r e s p e cti v el y, t o t h e w orl d m ar k et s i n 2 0 1 8. T h e i n cr e a s e w a s si g nifi c a ntl y m u c h hi g h er c o m p ar e d t o pr e vi o u s y e ar’ s e x p ort s of U S $ 1 8 1. 5 7 2 milli o n a n d U S $ 1 1 4. 9 6 0, r e s p e cti v el y. A S E A N m aj or s S C G gr o u p of T h ail a n d a n d t h e st at e- o w n e d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s of Vi et n a m, s u c h a s, Vi gl a c er a a n d FI C O, h a v e b e e n m ai nt ai ni n g d o mi n a nt p o siti o n i n t h e d o m e sti c a s w ell a s t h e r e gi o n al m ar k et s, w hil e t h e f or ei g n c o m p a ni e s still h ol d t h eir gr o wi n g i nfl u e n c e s o v er t h e e ntir e r e gi o n. T h e t w o J a p a n e s e m aj or s, Li xil a n d T ot o, t h e S p a ni s h gl o b al pl a y er R o c a a n d t h e A m eri c a n m aj or K o hl er ar e i n cr e a si n gl y e x p a n di n g i n t h e A S E A N m ar k et s t o gr a b t h e gr o wi n g d e m a n d. All t h e s e f or ei g n m ulti n ati o n al c o m p a ni e s ar e c o nti n ui n g a c q ui siti o n s a n d m er g er s a s w ell a s s etti n g u p of n e w pl a nt s f or r ati o n ali z ati o n a n d c o n s oli d ati o n of o p er ati o n s f or e n s uri n g pr ofit a bilit y wit h pr o d u ct s t ar g et e d at m e di u m t o hi g h- e n d s e g m e nt s.

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a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

Si a m S a nit a r y W a r e I n d u st r y C o Lt d ( S C G g r o u p c o m p a n y)

T h e s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s b e c a m e c o st eff e cti v e wit h a c q ui siti o n s, m er g er s, r e gi o n al di stri b uti o n of gr o u p pr o d u ct s a n d n e w i n st all ati o n s. Wit h t hi s, Li xil a n d R o c a h a v e i n cr e a s e d t h e o p er ati n g effi ci e n c y a n d mi ni mi s e d pr o d u cti o n c o st s i n t h e A S E A N m ar k et s. A c q ui siti o n s h a v e b e e n f oll o w e d i m m e di at el y b y r e str u ct uri n g a n d pl a nt r ati o n ali z ati o n i n cl u di n g p o s si bl e r el o c ati o n of m aj or pr o d u cti o n b a s e. Li xil o w n e d I n d o n e si a- b a s e d A m eri c a n St a n d ar d’ s i n cr e a si n g m ar k eti n g of pr o d u ct s fr o m ot h er r e gi o n al pl a nt s a n d R o c a’ s e x p a n d e d o p er ati o n s i n I n d o n e si a b y s etti n g u p n e w pl a nt, h a v e b e e n p a yi n g di vi d e n d. I n t h eir eff ort s t o m a xi mi s e m ar k et s h ar e s i n t h e A S E A N c o u ntri e s, t h e pr e mi u m br a n d s ar e m a n uf a ct uri n g a n d s elli n g s a nit ar y w ar e s f or b ot h t h e mi d a n d hi g h s c al e s e g m e nt s of c o n s u m er s i n c o m p etiti o n wit h t h e d o m e sti c a n d ali e n pr o d u ct s. T h e hi g h-t e c h m a n uf a ct ur er, T ot o h a s b uilt u p a s u b st a nti al c a p a cit y f or m a n uf a ct uri n g s a nit ar y w ar e s f or b ot h mi d dl e cl a s s a n d hi g h er- e n d c o n s u m er s i n t h e r e gi o n al m ar k et s, p arti c ul arl y, i n I n d o n e si a, M al a y si a, Vi et n a m a n d T h ail a n d. I n T h ai m ar k et, T ot o h a s j oi nt v e nt ur e o p er ati o n s wit h C O T T O t h at al s o h el p e x p ort s fr o m T h ail a n d.

T h ail a n d

A m o n g t h e A S E A N d o m e sti c s a nit ar y w ar e br a n d s, T h ail a n d’ s S C G o w n e d C O T T O, wit h pr o d u ct s m a n uf a ct ur e d at it s Si a m S a nit ar y W ar e I n d u str y C o Lt d, b a s e d i n S ar a b uri, c o nti n u o u sl y m ai nt ai n s str o n g c o m m a n d i n T h ail a n d a n d t h e A S E A N m ar k et s. Wit h m a n y st yl e s of b at hr o o m i d e a s fr o m C O T T O t h e c o n s u m er s ar e i n cr e a si n gl y b e c o mi n g m or e d eli g ht e d all o v er t h e A S E A N c o u ntri e s a n d b e y o n d. C O T T O s ai d it h a s pl a n n e d t o w or k wit h gl o b all y r e n o w n e d d e si g n er s t o off er m or e c h oi c e s t h at s er v e t h e d e m a n d s of c o n s u m er s. T h e gl o b al c oll a b or ati o n h a s br o u g ht a b o ut t h e ‘ S KI V E C oll e cti o n’, s p e cifi c all y t ar g eti n g t h e l u x ur y m ar k et wit h a n ai m t o e x p a n d t h e m ar k et f or s m art t oil et s c o m pri si n g i nt elli g e nt t oil et s e at s a n d s a nit ar y w ar e s i n T h ail a n d a n d ot h er A S E A N c o u ntri e s. “ W e s e e t h e p ot e nti al of t h e s m art t oil et m ar k et s i n T h ail a n d a n d a cr o s s A S E A N, i n a d diti o n t o t h e d e si g n er c oll e cti o n s,” s ai d B u nt o o n P or a p u k h a m, M a n a gi n g Dir e ct or, Si a m S a nit ar y W ar e C o. “ C u st o m er s w a nt h y gi e n e, s af et y, e a s e of m ai nt e n a n c e, a n d d ur a bilit y t h at C O T T O i s a bl e t o off er,” h e s ai d. C er a mi c I n d u str y Cl u b of T h ail a n d s ai d, t h e T h ai c o n str u cti o n m ar k et i s still sli g htl y r e c o v eri n g b e c a u s e of t h e g o v er n m e nt h a d alr e a d y a p pr o v e d m a n y i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s t h at will l e a d t o u s e b uil di n g m at eri al s aft er w ar d. I n T h ai s a nit ar y w ar e s e ct or, t h e o v er all c a p a cit y i n cr e a s e i n 2 0 1 8 w a s b y 3. 5 p er c e nt. D uri n g t h e y e ar, t h e d o m e sti c m ar k et d e cli n e d b y 2. 3 p er c e nt aft er d e cr e a s e fr o m 2 0 1 7 ( 4. 4 p er c e nt) a n d 2 0 1 6 ( 6. 1

a si a n c er a mi c s

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L o c ati o n: K h o k y a e, A. N o n g k a e, S a r a b u ri 1 8 2 3 0, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: Si a m S a nit a r y W a r e I n d u st r y p r o d u c e s s a nit a r y w a r e s u n d e r t h e C O T T O b r a n d n a m e. T h e p r o d u ct s i n cl u d e, bi d et s, u ri n al s, l a v at o ri e s, a n d ot h e r b at h r o o m a c c e s s o ri e s. Off e r s b at h r o o m d e si g n a n d i n st all ati o n.

A m e ri c a n St a n d a r d S a nit a r y w a r e

( LI XI L T h ail a n d P u bli c C o m p a n y Lt d) L o c ati o n: M a b k h a, Ni k o m p att a n a S u b Di st ri ct, R a y o n g 2 1 1 8 0, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r w a r e s Ot h e r s : F ull r a n g e of c e r a mi c s a nit a r w a r e s. A m e ri c a n St a n d a r d i s p a rt of LI XI L G r o u p of J a p a n

K O H L E R ( T h ail a n d) P u bli c C o Lt d

a n d K a r at S a nit a r y w a r e P C L L o c ati o n: T a n di e o, K a e n g K h oi, S a r a b u ri, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: K O H L E R a n d K a r at a r e l e a di n g vit r e o u s s a nit a r w a r e m a n uf a ct u r e r s. T h ail a n d - b a s e d K a r at b e c a m e p a rt of t h e K O H L E R C o m p a n y, a n d i s n o w k n o w n a s K O H L E R ( T h ail a n d).

St a r S a nit a r y w a r e C o Lt d

L o c ati o n: N o n g k a e, S a r a b u ri 1 8 1 4 0, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: St a r m a n uf a ct u r e s a wi d e r a n g e of p r o d u ct s i n cl u di n g vit r e o u s c hi n a b at ht u b s, w at e r cl o s et s, w a s h b a si n s, u ri n al s, bi d et s, s q u at s, s o a p h ol d e r s, et c.

N a h m S a nit a r y w a r e C o Lt d

L o c ati o n: N o n g pl a m o e, N o n g k a e, S a r a b u ri 1 8 1 4 0, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s: M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt

m a r k et s Ot h e r s: M a n uf a ct u r e s f ull r a n g e of c e r a mi c s a nit a r w a r e s, s u c h a s, w at e r cl o s et s, w a s h b a si n s, u ri n al s, bi d et s, b at ht u b s a n d ot h er a c c e s s o ri e s. It i s p a rt of Vill er o y & B o c h of G e r m a n y.

C ri sti n a S a nit a r y ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: H u a y K w a n g, B a n g k o k 1 0 3 2 0, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s Ot h e r s: M a n uf a ct u r er of f ull r a n g e of s a nit a r y w a r e s, wit h e x cl u si v e b at ht u b s a n d w a s h b a si n s.

M o g e n ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: L u ml u k k a, P at h u mt h a ni 1 2 1 5 0, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s Ot h e r s: M o g e n m a n uf a ct ur e s a n d di st ri b ut e s s a nit a r y w ar e s m a d e of vit r e o u s C hi n a, s u c h a s, w at er cl o s et s, b a si n s, b at ht u b s et c f or b ot h h o m e a n d e x p o rt m ar k et s.

Vi gl a c e r a C o r p o r ati o n

E st a bli s h e d i n 1 9 7 4. L o c ati o n: H a n oi, Vi et n a m. P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s, til e s a n d h e a v y cl a y pr o d u ct s. A n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y: T h r e e s a nit a r y w a r e s a n d ﬁtti n g c o m p a ni e s h a v e a t ot al a n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y of 1. 3 milli o n pi e c e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s. Tr a d e m a r k/ b r a n d: A s a tr a d e m ar k o r b r a n d, Vi gl a c e r a i s k n o w n w o rl d wi d e a s a m aj o r c er a mi c s a nit a r y w a r e a n d til e pr o d u c er of A si a.

T h a n h Tri Vi gl a c e r a S a nit a r y w a r e J S C o m p a n y

L o c ati o n: T h a n h Tri W ar d, H o a n g M ai Di st, H a n oi, Vi et n a m. P r o d u ct: F ull r a n g e of q u alit y c e r a mi c s a nit a r y w a r e pr o d u ct s u n d e r Vi gl a c e r a b r a n d. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s. T h e p r o d u ct s c o m p et e wit h l e a di n g f o r ei g n c o m p a n y m a n uf a ct u r e d p r o d u ct s at t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

p er c e nt) fr o m r et ail s al e s. T h e g o v er n m e nt’ s m e g a pr oj e ct s di d n ot i m p a ct m u c h a s y et. E x p ort m ar k et s w er e e x p a n d e d i n t h e A S E A N r e gi o n, e s p e ci all y, i n C a m b o di a, L a o s a n d M y a n m ar, w hil e d e m a n d fr o m E ur o p e a n d U S A i s e x p e ct e d t o i m pr o v e a littl e. Pr e vi o u sl y t h e c er a mi c s a nit ar y w ar e i n d u str y i n T h ail a n d h a d b ett er c o st a d v a nt a g e, f or w hi c h t h e c o u ntr y b e c a m e a m aj or m a n uf a ct ur er a n d e x p ort er of s a nit ar y w ar e s i n A si a. Hi g h pri c e s of e n er g y, r a w m at eri al s a n d w a g e s h a v e p u s h e d it b e hi n d s o m e ot h er s. A c c or di n g t o t h e i n d u str y s o ur c e s, i n pr o d u cti o n c o st of a v er a g e gr a d e n or m al c er a mi c or vitr e o u s c hi n a or p or c el ai n s a nit ar y w ar e s, e n er g y a c c o u nt s f or a b o ut 4 0 p er c e nt o n t h e pr o d u cti o n c o st i n T h ail a n d. T h e c o st of r a w m at eri al s i s e sti m at e d t o b e 2 5- 3 0 p er c e nt. W a g e s a n d o v er h e a d a c c o u nt f or a b o ut 2 0- 3 0 p er c e nt. L o gi sti c s a n d ot h er s h a v e 1 0- 1 5 p er c e nt s h ar e. E n er g y c o st b ur d e n i s m u c h hi g h er i n n or m al c er a mi c til e s, w hil e i n p or c el ai n a n d vitr e o u s c hi n a, c o st r e c o v er y i s b ett er a s t h e d e m a n d f or s u c h s a nit ar y w ar e s ar e i n cr e a si n g f a st. I n T h ail a n d, l a b o ur w a g e s ar e ri si n g si n c e p a st s e v er al y e ar s. Mi ni m u m w a g e s a n d b e n efit s h a v e g o n e u p t o U S $ 4 0 0, p er m o nt h, e v e n m or e i n s o m e f a ct ori e s, y et, t h er e i s s e v er e s h ort a g e of w or k er s. M a n y tr ai n e d w or k er s h a v e s wit c h e d t o ot h er hi g h p a y j o b s.

T h ai s a nit ar y w ar e s T h ai c e r a mi c s a nit a r y w a r e p r o d u cti o n a n d d o m e sti c m a r k et s Y e ar 2018 2017 2016 2015

P r o d u cti o n 8. 9 milli o n p c s E sti m at e d 8. 6 milli o n p c s 8. 6 milli o n p c s 9. 1 milli o n p c s

Do 4. 3 4. 4 4. 6 5. 4

m e sti c m a r k et s milli o n p c s E sti m at e d milli o n p c s milli o n p c s milli o n p c s

S o ur c e: CI C T

Vi et n a m

I n Vi et n a m, t h e s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s ar e m ar k eti n g pr e mi u m br a n d s t h at h el p e d e n c o u nt er i n cr e a si n g c o st of e n er g y, r a w m at eri al s a n d l a b o ur. A si g nifi c a nt p art of t h e t ot al pr o d u cti o n c a p a cit y of t h e q u alit y m a n uf a ct uri n g i s o p er at e d b y t h e f or ei g n i n v e st or s, w hi c h i n cl u d e, I n a x a n d A m eri c a n St a n d ar d, T ot o Vi et n a m, a n d Tai w a n e s e C a e s ar o w n e d Vi et n a m C a e s ar. T h e s e f o ur a n d t h e d o m e sti c Vi et n a m e s e c o m p a n y, Vi gl a c er a Gr o u p, ar e t h e fi v e l ar g e st m a n uf a ct ur er s i n t h e pr e mi u m s a nit ar y w ar e s e g m e nt i n Vi et n a m. T ot o e nt er e d t h e hi g h- e n d s e g m e nt, w hil e I n a x, A m eri c a n St a n d ar d, C a e s ar a n d Vi gl a c er a c o m p et e d i n t h e mi d t o hi g h er mi d dl e- cl a s s s e g m e nt s. T h e Vi et n a m e s e c o m p a ni e s, Vi gl a c er a gr o u p, T hi e n T h a n h S a nit ar y W ar e s C o, H a o C a n h S a nit ar y W ar e s C o a n d ot h er s c o nti n u o u sl y m ai nt ai n a si g nifi c a nt i nfl u e n c e wit h a h alf of t h e c o u ntr y’ s t ot al st a n d ar d s a nit ar y w ar e c a p a cit y i n t h e d o m e sti c m ar k et, a s w ell a s i n e x p ort s hi p m e nt s, m ai nl y t o t h e E a st A si a n c o u ntri e s. H o w e v er, Vi et n a m c o n s u m e s a l ar g e q u a ntit y of i m p ort e d s a nit ar y w ar e s, s hi p p e d m o stl y fr o m t h e E a st a n d S o ut h e a st A si a n c o u ntri e s. D e s pit e hi g h pr o d u cti o n c o st, Vi et n a m i s n o w i n e x c e s s of c er a mi c s a nit ar y w ar e s. C o m p etiti o n a m o n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er s i s g etti n g t e n s e, a n d at t h e s a m e ti m e m a n y bi g c o m p a ni e s still i n v e st i n e x p a n di n g c a p a cit y, p u s hi n g a h e a d t o ar o u n d 2 8- 3 0 milli o n pi e c e s s o o n, fr o m pr e s e nt 2 5 milli o n pi e c e s. I n s u c h a sit u ati o n, Vi et n a m e s e s a nit ar y w ar e c o m p a ni e s ar e f or c e d t o i m pr o v e q u alit y, di v er sif y t h eir d e si g n s a n d e x p a n d e x p ort m ar k et s. T h e m a n uf a ct ur er s ar e f a ci n g t h e c h all e n g e s of e n h a n ci n g pr o d u cti o n m a n a g e m e nt t o mi ni mi z e c o st s, u p d ati n g m o d er n t e c h n ol o gi e s a n d e q ui p m e nt t o e n s ur e q u alit y a n d i n cr e a s e t h e

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

d o m e sti c m a r k et s. T h e p r o d u ct s al s o h a v e e x p o rt m a r k et s i n A si a a n d ot h e r c o nti n e nt s. A Vi gl a c e r a C o r p o r ati o n u nit.

B uil di n g M at e ri al s C o r p o r ati o n N o. 1 ( FI C O)

L o c ati o n: H o C hi Mi n h Cit y ( F a ct o ri e s of s u b si di a ri e s i n diff e r e nt pl a c e s). Vi et n a m. P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s a n d ot h e r b uil di n g m at e ri al s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. FI C O p r o d u ct s a r e e x p o rt e d t o m a n y c o u nt ri e s, i n cl u di n g, U S A, Fr a n c e, R u s si a, A u st r ali a, K o r e a, Si n g a p o r e, T ai w a n a n d J a p a n. Ot h e r s: FI C O i s a st at e - o w n e d c o m p a n y, b el o n gi n g t o t h e Mi ni st r y of C o n st r u cti o n, a n d o w n e r of m a n y c e r a mi c m a n uf a ct u r e r s, i n cl u di n g, T hi e n T h a n h S a nit a r y w a r e s.

T hi e n T h a n h S a nit a r y w a r e J S Co m pa ny

L o c ati o n: Bi n h C h u a n i n d u st ri al z o n e, T h u a n A n di st ri ct, Bi n h D u o n g, Vi et n a m. A n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y: O v e r 7 0 0, 0 0 0 pi e c e s of c e r a mi c s a nit a r y w a r e s. P r o d u ct s: C e r a mi c t oil et s uit e s, w a s h b a si n s, u ri n al s, bi d et s, et c, M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. Ot h e r s: At T hi e n T h a n h, s a nit a r w a r e s a r e p r o d u c e d i n a m o d e r n p r o d u cti o n li n e wit h t e c h n ol o g y a n d m a c hi n e r y i m p o rt e d f r o m It al y, U nit e d Ki n g d o m, G e r m a n y, a n d Fr a n c e.

I N A X - Vi et n a m S a nit a r y W a r e C o Lt d ( VI N A X)

St at u s: F o r ei g n i n v e st m e nt L o c ati o n: Gi a L a m Di st ri ct, H a n oi, Vi et n a m A n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y: 3, 0 0 0, 0 0 0 p r o d u ct pi e c e s. H a s s e v e n f a ct o ri e s. T h r e e i n D u o n g X a, a n d f o u r i n H u n g Y e n. P r o d u ct s: W at e r cl o s et s, l a v a d o, w a s h b a si n s, u ri n al s, b at ht u b, et c. T ot al i n v e st m e nt: U S $ 1 3 3 milli o n. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. Ot h e r s: I N A X Vi et n a m i s a l e a di n g m a n uf a ct u r e r s of c e r a mi c s a nit a r w a r e s i n Vi et n a m.

A m e ri c a n St a n d a r d Vi et n a m C o Lt d St at u s: F o r ei g n i n v e st m e nt L o c ati o n: A n P h ú, T h u ậ n A n, Bì n h D ậ ậ n g, n e a r H o C hi Mi n h Cit y, Vi et n a m. A n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y: 4 0 0, 0 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e s. P r o d u ct s: A wi d e r a n g e of c er a mi c s a nit a r y w a r e s a n d b at hr o o m ﬁ xt u r e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s. M aj o r e x p o rt er s t o Mi d dl e E a st a n d E u r o p e. Ot h e r s: T h e p r o d u ct s i n cl u d e e x q ui sit e l u x u r y d e si g n t o st a n d ar d r a n g e m o d el s.

T O T O Vi et n a m C o Lt d

St at u s: F o r ei g n i n v e st m e nt L o c ati o n: T h a n g L o n g I n d u stri al P a r k, D o n g A n h Di st, H a n oi, Vi et n a m. P r o d u ct s: F ull r a n g e of c er a mi c s a nit a r y w a r e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

H a o C a n h S a nit a r y W a r e s C o Lt d

L o c ati o n: D o n g C o C o m m u, Ti e n H ai I n d. P a r k, Ti e n H ai, T h ai Bi n h, Vi et n a m. P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s. A n n u al P r o d u cti o n c a p a cit y: S o m e 1. 5 milli o n pi e c e s a y e ar. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s. Ot h e r s: H a o C a n h S a nit ar y w ar e s i s o n e of t h e m aj o r p r o d u c er s of s a nit a r y w a r e s i n Vi et n a m. F o u n d e d i n 2 0 0 1, it m a n uf a ct ur e s a d v a n c e d c e r a mi c s a nit ar y w ar e s, t oil et s, w a s h b a si n s, uri n al s, et c, of i nt e r n ati o n al m a r k et st a n d ar d s.

D o n g Ta m Gr o u p

L o c ati o n: F a ct o ri e s i n L o n g A n, D a N a n g a n d H ai D u o n g, Vi et n a m P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s, c e r a mi c a n d p o r c el ai n til e s, a n d r o o ﬁ n g til e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s. Ot h e r s a n d Tr a d e m a r k/ b r a n d: D o n g T a m i s a l e a di n g a n d k n o w n t r a d e m a r k i n Vi et n a m e s e c e r a mi c w a r e s si n c e s o m e h alf a c e nt u r y.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. s c h mi dt-t o n e. d e

Q u a li t y c l a y s o l u ti o n s A s o n e of t h e l e a di n g pr o d u c er s of s p e ci al cl a y s a n d i n d u stri al mi n er al s i n t h e w orl d, St e p h a n S c h mi dt K G off er s a wi d e r a n g e of pr o d u ct s f or all ďŹ el d s of a p pli c ati o n i n t h e c er a mi c i n d u stri e s. O ur c o n s ult a nt e n gi n e er s a n d e x p ert s ar e al w a y s r e a d y t o s u p p ort y o u wit h a p pli c ati o nt e c h n ol o gi c al d e v el o p m e nt s a n d i n n o v ati v e s ol uti o n s t o a s s ur e t h e s u c c e s s of y o ur t o p- q u alit y pr o d u ct s.

ÂŠ C o p yri g ht b y D ur a vit

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

c o m p etiti v e n e s s of pr o d u ct s, a n d b uil di n g br a n d i m a g e i n t h e d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s, VI B C A s ai d. VI B C A s ai d, t h e e n er g y pri c e i s i n cr e a si n g, r ai si n g t h e pr o d u cti o n c o st s a n d t h e l a b o ur c o st i s m u c h hi g h er a n d ri si n g c o nti n u o u sl y. E m pl o y er s h a v e t o p a y hi g h r at e of l a b o ur i n s ur a n c e f e e. M or e o v er, a b s e n c e of r a w m at eri al s pr o c e s si n g i n d u str y c a u s e s c o m p a ni e s i n v e st i n pr e p ar ati o n e q ui p m e nt a n d ot h er s. T hi s d o e s n ot h el p m a k e c o n si st e n c y a n d q u alit y i n m at eri al pr e p ar ati o n a n d k e e p t h e pr o d u cti o n c o st s u p t o e x p e ct e d e c o n o mi c l e v el. C o st of e n er g y a c c o u nt s f or a b o ut 3 5- 4 0 p er c e nt i n t ot al pr o d u cti o n c o st i n Vi et n a m. W a g e s, s al ari e s a n d o v er h e a d a c c o u nt f or a b o ut 2 5- 3 0 p er c e nt, r a w m at eri al s al s o a b o ut 2 5- 3 0 p er c e nt. Ot h er s a b o ut 1 0- 1 5 p er c e nt. Mi ni m u m w a g e f or t h e w or k er s i s s o m e U S $ 3 0 0 p er m o nt h. VI B C A s u g g e st s, h u m a n r e s o ur c e c o n str ai nt s f or ol d f a ct ori e s d u e t o b a c k w ar d t e c h n ol o g y h a v e n ot b e e n i m pr o v e d, f or w hi c h, a d diti o n al i n v e st m e nt s h o ul d b e m a d e t o r ati o n ali s e e a c h pr o d u cti o n st e p t o r e d u c e pr o d u cti o n c o st s a n d l a b o ur c o st s. A n i m p ort a nt a n d hi d d e n attr a cti o n of Vi et n a m i s it s d o m e sti c m ar k et of s a nit ar y w ar e s, w hi c h i s pr ot e ct e d b y t ariff a n d n o nt ariff b arri er s. C urr e ntl y, Vi et n a m i s t h e m o st l u cr ati v e m ar k et f or m a n uf a ct uri n g s a nit ar y w ar e s, b ot h f or l o c al c o n s u m pti o n a n d e x p ort s. Vi et n a m i s o n e of t h e l ar g e st c o n s u m er s of s a nit ar y w ar e s i n t h e w orl d wit h s o m e 1 4- 1 5 milli o n pi e c e s c o n s u m e d d o m e sti c all y l a st y e ar. It s l ar g e pr o d u cti o n h a s o p e n e d u p e x p ort o p p ort u niti e s w orl d wi d e.

Vi et n a m e s e s a nit ar y w ar e s Vi et n a m e s e c e r a mi c s a nit a r y w a r e p r o d u cti o n c a p a cit y a n d r e al p r o d u cti o n Y e ar

P r o d u cti o n c a p a cit y

R e al p r o d u cti o n

2 0 1 7- 1 8

2 5 milli o n pi e c e s

1 7 milli o n pi e c e s

2 0 1 6- 1 7

2 5 milli o n pi e c e s

1 7 milli o n pi e c e s

2 0 1 4- 1 5

1 5. 0 5 milli o n pi e c e s

1 2. 5 milli o n pi e c e s

S o u r c e: VI B C A

Vi et n a m e s e s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n a n d tr a d e Vi et n a m e s e c e r a mi c s a nit a r y w a r e d o m e sti c c o n s u m pti o n, e x p o rt s a n d i m p o rt s C o n s u m pti o n i n milli o n pi e c e s

Y e ar 2017

E x p o rt s i n milli o n US$

I m p o rt s i n milli o n US$

1 1 9. 2

3 3. 2 4

2016

1 2. 5

9 4. 5

2 3. 0 3

2015

1 0. 5

2 1. 3

2014

9. 2

2013

130

1 0 7. 2

1 0. 5

S o u r c e: VI B C A

I n d o n e si a

S a nt ar y w ar e pr o d u cti o n c o st i n I n d o n e si a i s c o nti n u o u sl y ri si n g wit h i n cr e a s e i n pri c e s of g a s, oil, el e ctri cit y a n d r a w m at eri al s a s w ell a s i n w a g e s a n d s al ari e s. A c c or di n g t o t h e i n d u str y s o ur c e s, i n pr o d u cti o n c o st of vitr e o u s c hi n a/ p or c el ai n s nit ar y w ar e s of a v er a g e q u alit y, t h e s h ar e of e n er g y i n c o st of pr o d u cti o n i s 4 0- 4 5 p er c e nt.

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

Vi et n a m C a e s a r S a nit a r y W a r e s J oi nt St o c k C o Lt d

St at u s: F o r ei g n i n v e st m e nt. S a nit a r C o Lt d of T ai w a n i s t h e p a r e nt c o m p a n y. L o c ati o n: N h o n Tr a c h 1 I n d u st ri al Z o n e, D o n g N ai P r o vi n c e, Vi et n a m. P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. Ot h e r s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e m a n uf a ct u r e r C a e s a r Vi et n a m w a s e st a bli s h e d i n 1 9 9 6, a s a f ull y o w n e d T ai w a n e s e c o m p a n y i n Vi et n a m m a r k et f o r p r o d u cti o n (i n s e v e r al l o c ati o n s) a n d s al e of q u alit y c e r a mi c s a nit a r y w a r e s.

K O H L E R Vi et n a m

St at u s: F o r ei g n i n v e st m e nt L o c ati o n: L e T h a n h T o n St r e et, Di st ri ct 1, H o C hi Mi n h Cit y, Vi et n a m. P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s (‘ M a d e -i n - Vi et n a m’ K O H L E R b r a n d it e m s). M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. Ot h e r s: I n a d diti o n t o m a r k eti n g of K O H L E R b r a n d s a nit a r y w a r e s p r o d u c e d i n diff e r e nt K O H L E R f a ct o ri e s w o rl d wi d e, K O H L E R Vi et n a m al s o s o u r c e s it s w o rl d cl a s s K O H L E R b r a n d O E M p r o d u ct s f r o m t h e l e a di n g m a n uf a ct u r e r s i n Vi et n a m.

s a nit a r y w a r e m a n uf a ct ur er i n I n d o n e si a t o c at e r t h e d o m e sti c m a r k et s a n d f o r e x p o rt s. A LI XI L J a p a n c o n c e r n.

P T I N A X I nt e r n ati o n al (I N A S a nit a r y w a r e)

L o c ati o n: S e m a r a n g 5 0 1 2 1, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s Ot h e r s: I N A X i s t h e l e a di n g I n d o n e si a b a s e d c e r a mi c s a nit a r y w a r e m a n uf a ct ur er, f o u n d e d d e c a d e s a g o. A LI XI L J a p a n c o n c e r n.

P T K o hl e r I n d o n e si a

L o c ati o n: B e k a si, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

R o c a I n d o n e si a

L o c ati o n: Ci k u p a, T a n g er a n g, n e ar J a k a rt a, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

P. T. S u r y a T O T O I n d o n e si a

L o c ati o n: T a n g e r a n g, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: P. T. S u r y a T O T O I n d o n e si a i s T O T O’ s ﬁ r st o v e r s e a s f a ct o r y. It s p r o d u ct s i n cl u d e w at e r cl o s et s, u ri n al s, b at ht u b s, w a s h b a si n s, bi d et s, s a nit a r y w a r e s wit h b at h r o o m c a bi n et s a n d ﬁ xt u r e s, et c. T h e p r o d u ct s a r e e x p o rt e d w o rl d wi d e.

A m e ri c a n St a n d a r d I n d o n e si a P T

L o c ati o n: Cil e u n g si, Ci bi n o n g 1 6 8 2 0, J a w a B a r at, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: A m e ri c a n St a n d a r d I n d o n e si a P T i s a m aj o r

M A L A Y SI A J o h n s o n S ui s s e S d n B h d / R O C A M al a y si a

L o c ati o n: P et ali n g J a y a, S el a n g or, D a r ul E h s a n, M al a y si a. P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s Ot h e r s: J o h n s o n S ui s s e h a s o n e of t h e l e a di n g c e r a mi c s a nit ar y w a r e f a ct o ri e s i n t h e r e gi o n. It i s r e c o g ni z e d a s t h e l a r g e st s a nit ar y w a r e m a n uf a ct u r e r i n M al a y si a, wit h l e a di n g b r a n d n a m e a n d m a r k et p o siti o n.

Cl a y I n d u st ri e s S d n B h d ( CI S B) / Cl a yt a n G r o u p

( S a nit a r y w a r e m a n uf a ct ur er) L o c ati o n: Kl u a n g, J o h or, M al a y si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

HI G H Q U A LI T Y R A W M A T E RI A L S F O R S A NI T A R Y W A R E A P P LI C A TI O N M A DEI N GER M A NY

E n er g y- s a vi n g hi g h- o ut p ut pl a nt s f or g e ntl e dr yi n g E n h a n c e d q u alit y a n d m a xi m u m ï¬&#x201A; e xi bilit y t hro u g h r o b ot s pr a y gl a zi n g

C H A M OTTE F O R FI N E FI R E C L A Y P R O D U C E D B Y R E FI N E D K A O LI N I S A G U A R A N T E E F O R P U R E N E S S, W HI T E S A NI T A R Y W A R E A N D R E D U C E D D E F F E C T S B E F O R E A N D A F T E R FI RI N G W W W. K A O LI N. B G 8 D A B R A V A S T R., S E N O V O 7 0 3 8, B U L G A RI A T E L: + 3 5 9 2 4 8 9 3 6 8 1 ; E M AI L: S A L E S @ K A O LI N. B G

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

R a w m at eri al s a c c o u nt f or 2 5- 3 0 p er c e nt, w a g e s, s al ari e s a n d o v er h e a d a b o ut 2 5 p er c e nt a n d ot h er s 1 0- 1 5 p er c e nt. D e p e n d e n c e o n i m p ort e d r a w m at eri al s p o s e s a s a n e w t hr e at t o t h e I n d o n e si a n m a n uf a ct ur er s. C er a mi c r a w m at eri al s i m p ort s h a v e i n cr e a s e d l ar g el y, ri si n g u p t o 9 0 p er c e nt of c ert ai n r e q uir e m e nt s of t h e m a n uf a ct ur er s, a c c or di n g t o i n d u str y s o ur c e s. All t h e s e i n cr e a s e s h a v e p u s h e d u p pr o d u cti o n c o st s u b st a nti all y. I n s u c h a sit u ati o n, t h e e x p ort s h a v e b e c o m e e x p e n si v e, w hil e c h e a p er i m p ort s fr o m C hi n a a n d ot h er n ei g h b o uri n g A S E A N c o u ntri e s h a v e b e e n e x p a n di n g t h e m ar k et s h ar e s i n I n d o n e si a. T ot o’ s n e w h alf a milli o n pi e c e s a y e ar s a nit ar y w ar e pl a nt i n S ur a b a y a of E a st J a v a, I n d o n e si a, h a s st art e d c o m m er ci al pr o d u cti o n l a st y e ar. “ T hi s S ur a b a y a pl a nt will b e o ur m ai n pr o d u c er, a s it s l o c ati o n pr o vi d e s b ett er s c o p e f or t h e pl a n n e d f ut ur e e x p a n si o n of T ot o i n I n d o n e si a,” s ai d T ot o Pr e si d e nt Dir e ct or H a n afi. Wit h t h e i n cr e a s e of di s p o s a bl e i n c o m e p er c a pit a, t h e mi d dl e- cl a s s c o n s u m er s ar e ri si n g f a st i n I n d o n e si a. T h e y n e e d m or e aff or d a bl e pr o d u ct s. “ T h e S ur a b a y a pl a nt will m e et t h e n e w d e m a n d, ” h e s ai d. T ot o h a s pl a nt s i n t hr e e ot h er l o c ati o n s i n I n d o n e si a. A s o n e of A si a’ s f a st e st e m er gi n g e c o n o mi e s, I n d o n e si a i s e nj o yi n g a b o o m i n c o n str u cti o n. T hi s h a s b e e n g e n er ati n g bi g d e m a n d f or t o p q u alit y s a nit ar y w ar e s i n all b uil di n g pr oj e ct s. T hi s cr e at e s l ot s of o p p ort u niti e s f or gl o b al br a n d s t o m a k e a bi g s pl a s h i n I n d o n e si a. R o c a’ s i m pl e m e nt ati o n pr o gr a m i n I n d o n e si a c o v er e d it s br a n d d e v el o p m e nt pl a n i n t h e c o u ntr y. T hr o u g h t hi s pr o gr a m, R o c a Gr o u p h o p e s t o e x p a n d i nt o t h e I n d o n e si a n m ar k et li k e t h at of t h e str at e gi c s u c c e s s of R o c a M al a y si a. R o c a h o p e s t o b uil d e n o u g h str e n gt h i n I n d o n e si a t o b e a bl e t o e nt er st a bl e m ar k et s li k e T h ail a n d a n d A u str ali a, a c c or di n g t o K el vi n Tji a n dr a, M a n a gi n g Dir e ct or of R o c a I n d o n e si a. I n I n d o n e si a, s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s’ hi g h er pr o d u cti o n c o st f oll o wi n g i n cr e a s e of g a s pri c e c o nti n u e s t o r e m ai n t h e n u m b er o n e pr o bl e m, d e s pit e s o m e mi n or a dj u st m e nt s i n g a s pri c e s. T h e c o nti n u o u sl y i n cr e a si n g c o st of l a b o ur a n d t h e er o si o n i n v al u e of t h e I n d o n e si a n c urr e n c y ( R u pi a h) e v er y y e ar h a v e b e e n i n cr e a si n g t h e c o st of pr o d u cti o n. T h e c o st of i m p ort e d r a w m at eri al s i s ri si n g d u e t o c urr e n c y r e a dj u st m e nt. T h e pr o c e e d s of t h e e x p ort e d c er a mi c pr o d u ct s r e m ai n st a g n a nt i n r e c e nt y e ar s f oll o wi n g f all i n pri c e s a n d d e m a n d s i n t h e e x p ort m ar k et s. O n a v er a g e a b o ut o n e t hir d of t h e i n st all e d pr o d u cti o n c a p a cit y r e m ai n s u n utili z e d i n I n d o n e si a n s a nit ar y w ar e a n d ot h er c er a mi c f a ct ori e s. T h e u n e c o n o mi c pr o d u cti o n i s b ei n g e a sil y b e at e n b y t h e ali e n pr o d u ct s, s ai d A S A KI C h air m a n E d y S u y a nt o.

M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: CI S B h a s a m a r k et ni c h e wit h it s o w n b r a n d s of ‘ G L O B E’, ‘ C L A Y T A N’ a n d ‘ L E G E N D’ i n M al a y si a n a n d e x p o rt m a r k et s. CI S B al s o m a n uf a ct u r e s a n d s u p pli e s O E M it e m s f o r r e n o w n e d i nt e r n ati o n al s a nit a r y w a r e m a n uf a ct u r e r s.

P ot e x I n d u st ri e s S d n B h d

L o c ati o n: M a sji d T a n a h, M al a c c a, M al a y si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: It m a n uf a ct u r e s f ull r a n g e of s a nit a r y w a r e s. It c o n st a ntl y i m p r o v e s p r o d u ct s f o r t h e c u st o m e r s.

I N N O C e r a mit e c S d n B h d

L o c ati o n: A y e r Hit a m, J o h o r D a r ul T a k zi m, M al a y si a P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: I N N O p r o d u c e vit r e o u s c hi n a s a nit a r y w a r e s. It p r o d u c e s c o m pl et e r a n g e of p r o d u ct s t o c u st o m e r s i n l o w, mi d dl e a n d hi g h e n d m a r k et.

H o c h e n g P hili p pi n e s C o r p o r ati o n

L o c ati o n s: D a s m a ri ñ a s, C a vit e, P hili p pi n e s P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit a r y w a r e s M a r k et s: D o m e sti c m a r k et s

R o y al T e r n C e r a mi c s P hili p pi n e s I n c

L o c ati o n: G e n e r al Tri a s, C a vit e, P hili p pi n e s P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

R A K C e r a mi c s ( B a n gl a d e s h) Lt d L o c ati o n: D h a n u a, S r e e p ur, G a zi p u r, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

C h a r u C e r a mi c I n d u st ri e s Lt d

( A u nit of G r e at W all C er a mi c I n d u st ri e s Lt d) L o c ati o n: M a ni k p u r, B a g h a s ur a, M a d h a b p u r, H a bi g a nj, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

A b ul K h ai r C e r a mi c I n d Lt d

L o c ati o n: B ali g a o n, K ali g o nj, G a zi p u r, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

St a r C e r a mi c s Lt d

L o c ati o n: Ri a z n a g a r, B a g h a s ur a, M a d h a b p u r, H a bi g a nj, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

B a n gl a d e s h I n s ul at o r & S a nit a r y w a r e F a ct o r y Lt d

L o c ati o n: Mi r p u r, D h a k a, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C e r a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s

I n d o n e si a n s a nit ar y w ar e s c e n e I n d o n e si a n c e r a mi c s a nit a r y w a r e p r o d u cti o n c a p a cit y i n pi e c e s Y e ar

P r o d u cti o n c a p a cit y

2 0 1 8 ( e sti m at e d)

5. 6 milli o n p c s

2017

5. 2 milli o n p c s

2016

5. 1 milli o n p c s

S o u r c e: A S A KI,

M al a y si a

M al a y si a n s a nit ar y w ar e s e ct or i s f a ci n g t h e c h all e n g e s of t h e ri si n g pr o d u cti o n c o st d u e t o r e m o v al of e n er g y s u b si d y b y t h e

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

g o v er n m e nt, w e a k e ni n g of t h e M al a y si a n c urr e n c y ( Ri n g git), r ei ntr o d u cti o n of s al e s t a x at 1 0 p er c e nt, l a c k of R & D c ult ur e a n d h u m a n c a pit al a n d f a ciliti e s, r e si st a n c e of i n d u str y pl a y er s t o e m br a c e n e w t e c h n ol o g y, a n d tr a d e w ar- cr e at e d u n c ert ai nt y i n t h e d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. T o o m a n y c o n c urr e nt i n cr e a s e s i n c o st of r e g ul at or y b ur d e n, c o m pli a n c e c o st i s s u e s, tr a n siti o n fr o m G S T t o S S T a n d l a c k of pr o p er, m e a ni n gf ul a n d e arl y c o n s ult ati o n wit h all st a k e h ol d er s ar e c a u si n g n e g ati v e i m p a ct s o n t h e c er a mi c s e ct or, s ai d M CI G. I n pr o d u cti o n c o st of s a nit ar y w ar e s i n M al a y si a, e n er g y a c c o u nt s f or a b o ut 3 0- 3 5 p er c e nt. T h e s h ar e of r a w m at eri al s i s a b o ut 2 5 p er c e nt. W a g e s a n d s al ari e s ar e t o o hi g h i n t h e c o u ntr y, m or e t h a n d o u bl e, c o m p ar e d t o ot h er A S E A N s a nit ar y w ar e m a n uf a ct uri n g c o u ntri e s. W a g e s a n d s al ari e s a c c o u nt f or a b o ut 3 5 p er c e nt, w hil e ot h er s ar e 1 0- 1 2 p er c e nt. B e c a u s e of it s f a v o ur a bl e pr o d u cti o n c o st, wit h A S E A N r e gi o n’ s c h e a p er e n er g y, a n d s u p p ort s fr o m t h e d o m e sti c m ar k et s, M al a y si a i s a r e p ut e d e x p ort er of q u alit y s a nit ar y w ar e s. W hil e t h e d o m e sti c m ar k et i s e x p e ct e d t o r e m ai n c h all e n gi n g, pr o d u ct s e g m e nt s will c o nti n u e t o str at e gi c all y i n cr e a s e t h e m ar k et s h ar e i n t h e d o m e sti c m ar k et t hr o u g h n e w pr o d u ct i n n o v ati o n a n d str o n g er di stri b uti o n n et w or k, s ai d t h e i n d u str y s o ur c e s. F urt h er e s c al ati n g e n er g y c o st a n d w e a k n e s s i n Ri n g git c o nti n u e t o b e t h e k e y c h all e n g e s i n s u st ai ni n g pr o d u cti o n c o st. M al a y si a i s c o nti n ui n g it s n e arl y st a bl e gr o wt h i n pr o d u cti o n, c o n s u m pti o n, e x p ort s a n d i m p ort s, a s w ell a s i n tr a di n g wit h p art n er s i n t h e A S E A N r e gi o n. It s s a nit ar y w ar e s ar e f a ci n g stiff c o m p etiti o n fr o m ot h er A S E A N c o u ntri e s, a s w ell a s fr o m t h e n o nA S E A N, p arti c ul arl y, fr o m C hi n a, a s l o c al pr o d u cti o n c o st i s ri si n g c o nti n u o u sl y m a ki n g pr o d u ct s e x p e n si v e b ot h at d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. H o w e v er, M CI G s ai d d o m e sti c d e m a n d r e m ai n s sl o w. E x c e s s c a p a cit y utili s ati o n, i n cr e a si n g c o st of d oi n g b u si n e s s, hi g h er l a b o ur c o st, ri si n g r a w m at eri al a n d l o gi sti c c o st s, s h ort a g e of l a b o ur d u e t o g o v er n m e nt pr e s s ur e t o a v oi d u si n g f or ei g n w or k er s, a s w ell a s hi g h er pr o d u cti o n c o st d u e t o r e m o v al of e n er g y s u b si d y ar e c utti n g d o w n pr ofit m ar gi n s of s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s. T h e g o v er n m e nt p oli c y i s f or ci n g t h e m a n uf a ct ur er s t o a d o pt

M al a y si a n s a nit ar y w ar e s

M al a y si a n c e r a mi c s a nit a r y w a r e p r o d u cti o n a n d t r a d e Y e ar 2017 2016 2015

P r o d u cti o n

I m p o rt

E x p o rt

4. 0 milli o n pcs 3. 2 milli o n pcs 3. 2 milli o n pcs

1. 4 milli o n pcs 1. 4 milli o n pcs 1. 3 milli o n pcs

1. 0 milli o n pcs 1. 0 milli o n pcs 1. 6 milli o n pcs

S o u r c e s: D e p a rt m e nt of St ati sti c M al a y si a a n d F M M M CI G

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

D o m e sti c m a r k et 3. 8 milli o n p c s 3. 6 milli o n p c s 2. 9 milli o n p c s

I n d u str y 4. 0/ A ut o m ati o n t o r e d u c e e m pl o yi n g f or ei g n w or k er s. Al s o w e a k e ni n g Ri n g git i s i n cr e a si n g i m p ort c o st. All ar e bi g b ur d e n s i n M al a y si a n s a nit ar y w ar e s e ct or, a c c or di n g t o t h e M CI G.

P hili p pi n e s

I n t h e P hili p pi n e s, f or m a n y y e ar s, t h e e n er g y c o st a c c o u nt s f or a h alf of t h e pr o d u cti o n c o st i n n or m al s a nit ar y w ar e m a n uf a ct uri n g, a c c or di n g t o i n d u str y s o ur c e s. I n n or m al c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n, t h e s h ar e of e n er g y i s at l e a st 5 0 p er c e nt, w hil e all ot h er s a c c o u nt f or t h e r e m ai ni n g h alf, s h ar e d al m o st e q u all y b y t h e r a w m at eri al s a n d fi x e d o v er h e a d i n cl u di n g w a g e s. I n P hili p pi n e s, c h all e n g e s of pr o d u cti o n c o st a n d u n c o m p etiti v e c o st of l o c al m a n uf a ct ur er s, a s c o m p ar e d t o it s f or ei g n c o u nt er p art s, ar e d u e t o hi g h c o st of f u el a n d p o w er, r a w m at eri al s, r e p air a n d m ai nt e n a n c e of a gi n g m a c hi n er y, i nl a n d fr ei g hti n g, a n d li mit e d s o ur c e of l o c al r a w m at eri al s.

B a n gl a d e s h

B a n gl a d e s h h a s e m er g e d a s a n e w m a n uf a ct uri n g c e ntr e f or st a n d ar d gr a d e s a nit ar y w ar e s. T h e pr e s e n c e of U A E b a s e d R A K C er a mi c s a n d a m o n g ot h er s, m a n uf a ct uri n g of T h ai S C G’ s C O T T O s a nit ar y w ar e s b y C h ar u C er a mi c I n d u stri e s Lt d f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s h a v e r ai s e d B a n gl a d e s h’ s p ot e nti al a s pr o vi d er of c h e a p er n at ur al g a s a n d s kill e d m a n p o w er i n t h e r e gi o n. C h ar u i s a m aj or s a nit ar y w ar e u nit of t h e l e a di n g til e m a n uf a ct ur er, Gr e at W all C er a mi c I n d u stri e s Lt d of B a n gl a d e s h. D e s pit e i n cr e a si n g c o st of r a w m at eri al s, e n er g y, l o gi sti c s a n d l a b o ur, B a n gl a d e s h off er attr a cti v e pr o d u cti o n c o st f or c o st- effi ci e nt m a n uf a ct ur er s, a c c or di n g t o B a n gl a d e s h C er a mi c w ar e M a n uf a ct ur er s & E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A). T h e c urr e nt l o w er pri c e of n at ur al g a s s u p pli e d fr o m t h e d o m e sti c g a s fi el d s a n d i m p ort e d L N G i s a b o ut U S $ 4 p er m m Bt u, o n e of t h e l o w e st i n A si a. T h e w or k er s’ mi ni m u m w a g e s i s s o m et hi n g U S $ 2 0 0- U S $ 2 5 0 p er m o nt h. R a w m at eri al s u s e d ar e i m p ort e d. H o w e v er, B a n gl a d e s h h a s a bi g d o m e sti c m ar k et s f or it s h u g e p o p ul ati o n of a b o ut 1 7 0 milli o n. T h e c o u ntr y i s r e p ut e d f or it s e x p ort s of p or c el ai n a n d b o n e c hi n a t a bl e w ar e s t o t h e E ur o p e a n a n d N ort h A m eri c a n m ar k et s. I n d u str y s o ur c e s e sti m at e t h at t h e c urr e nt c o st i n cr e a s e w o ul d b e mi ni m al a s t h er e e xi st s s c o p e f or i n cr e a si n g t h e effi ci e n c y i n mi ni mi zi n g pr o d u cti o n c o st a n d r e d u ci n g w a st a g e of g a s a n d l a b o ur- h o ur s. Wit h l o w er pr o d u cti o n c o st s B a n gl a d e s h h a s g o o d pr o s p e ct f or e x p ort s of s a nit ar y w ar e s, b ut, at t h e m o m e nt, t h e pr ot e ct e d d o m e sti c m ar k et off er s l u cr ati v e o p p ort u nit y. I n pr o d u cti o n c o st of n or m al c er a mi c or vitr e o u s c hi n a/ p or c el ai n s a nit ar y w ar e s, o n a v er a g e, e n er g y a c c o u nt s f or 2 5- 3 0 p er c e nt of t h e pr o d u cti o n c o st. R a w m at eri al s a c c o u nt f or a b o ut 3 0- 4 0 p er c e nt, w a g e s a n d s al ari e s a b o ut 2 0 p er c e nt a n d ot h er s s o m e 1 5 p er c e nt; At l e a st 1 8 s a nit ar y w ar e f a ct ori e s wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of s o m e 8. 4 milli o n pi e c e s a y e ar ar e alr e a d y i n o p er ati o n i n B a n gl a d e s h a n d m or e ar e i n t h e pi p eli n e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

N e w H y bri d Pri nt er T e c h n ol o g y – a F ut ur e- pr o of I n v e st m e nt i n Til e D e c or ati o n T h e til e i n d u str y n e e d s s o m et hi n g t h at j u st w or k s, u n q u e sti o n e d, i n i n d u stri al pr o d u cti o n e n vir o n m e nt s. S o f ar, t h e m o v e of w at er- b a s e d i n k s i nt o t h e m ar k et h a s pr e s e nt e d q u e sti o n s a n d c o n c er n s a b o ut pri nt h e a d f ail ur e s. E FI r e ali s e d t h e f ut ur e c a n n ot j u st c o m e wit h n e w i n n o v ati o n i n t h e f or m of w at er- b a s e d i n k s; t h e c o m p a n y w or k e d t o d e v el o p a n e w pri nt h e a d wit h i m pr o v e d ar c hit e ct ur e f or it s Cr et a pri nt pri nt er s – t h e e· Q 5 – a n d m a d e it t h e b a si s f or a n e w h y bri d pri nt er c o n c e pt. Wit h e· Q 5 h e a d s a n d n e w E FI Cr et a pri nt h y bri d pri nt er s, til e d e c or at or s c a n c o nti n u e t o o p er at e wit h e c o- s ol v e nt i n k s a n d s wit c h t o n e w, gr e e n er E FI w at er- b a s e d i n k s u si n g t h e s a m e pri nt er. T h e n e w h y bri d e c o- s ol v e nt/ a q u e o u s i n k off eri n g, w hi c h m a d e it s d e b ut at C er a mi c s C hi n a, will gi v e u s er s gr e at er v er s atilit y i n t h eir til e pr o d u cti o n o p er ati o n s. “ A si m pl e cl e a ni n g pr ot o c ol a n d a q ui c k s oft w ar e u p d at e ar e all t h at i s r e q uir e d t o m o v e t o w at er- b a s e d i n k s at a n y ti m e,” a c c or di n g t o J o s e L ui s R a m ó n M or e n o, vi c e pr e si d e nt a n d g e n er al m a n a g er, E FI I n d u stri al Pri nti n g. “ T hi s m e a n s u s er s c a n i n v e st i n a t e c h n ol o g y t h at i s pr o v e n, c o m p etiti v e, a n d will b e a bl e t o m o v e wit h t h e m ar k et m o v e s t o m or e s u st ai n a bl e til e d e c or ati o n pr o c e s s e s.” E FI’ s n e w w at er-fri e n dl y c er a mi c i n k s c o nt ai n w at er s ol v e nt a n d pr o d u c e a c c ur at e, hi g h- q u alit y c ol o ur f or r e d u c e d w a st e a n d r e w or k. T h e y pr o d u c e hi g h er pri nt q u alit y d u e t o b ett er d efi niti o n of t h e i m a g e c o m p ar e d wit h s ol v e nt- b a s e d i n k s. Pl u s, t h e i n k s d eli v er a gr e at er c hr o m ati c r a n g e. T h e s e u ni q u e, w at er- b a s e d i n k s et s al s o d eli v er str o n g p erf or m a n c e i n i n d u stri al pr o d u cti o n e n vir o n m e nt s, w hil e pr o vi di n g e n vir o n m e nt al b e n efit s s u c h a s a 9 0 % r e d u cti o n i n V O C e mi s si o n s a n d a 7 3 % r e d u cti o n i n c ar b o n e mi s si o n s. Pl u s, t h e i n k s d o n ot r e q uir e u si n g c h e mi c al s ol v e nt s w h e n cl e a ni n g t h e pr e s s, m a ki n g

t h e pr o d u cti o n pr o c e s s gr e e n er still. U s er s a d o pti n g t h e n e w w at er- b a s e d i n k s i n t h eir E FI Cr et a pri nt h y bri d pri nt er s n ot o nl y g ai n r eli a bl e, c o n si st e nt o p er ati o n, t h e y c a n pri nt wit h l e s s dr yi n g ti m e. T h e w at er- b a s e d i n k s al s o off er gr e at er i nt e gr ati o n wit h t h e r e st of t h e c er a mi c pr o c e s s e s i n t h e pl a nt a s w ell a s t h e eli mi n ati o n of h y dr o-r e p ell e n c e p h e n o m e n a.

H y bri d pri nti n g f or f ut ur e s u c c e s s

T h e fl e xi bilit y a n d t e c h n ol o gi c al r o b u st n e s s of t h e E FI H y bri d C er a mi c E c o s y st e m p ut s til e pr o d u c er s o n a p at h t o t h e f ut ur e i n di git al gl a zi n g a n d f ull y di git al c er a mi c d e c or ati o n. E FI Cr et a pri nt H y bri d pri nt er s ar e t h e fir st h y bri d c er a mi c til e pri nt er s i n t h e m ar k et – a n d a v ail a bl e wit h pri nti n g wi dt h s u p t o 1 8 0 0 m m wit h u p t o 1 2 pri nti n g b ar s. T h e y ar e p art of t h e 5t h g e n er ati o n of Cr et a pri nt S m art Pri nt er s f or C er a mi c s, pr o vi di n g e x c ell e nt c o n n e cti vit y a n d a gr e at u s er e x p eri e n c e t h a n k s t o a p pli c ati o n s s u c h a s a t o n e a dj u st m e nt s y st e m, fi n e-t u ni n g c o ntr ol, n o z zl e o ut c o m p e n s ati o n, I D pri nti n g, a s u p er vi s or y c o ntr ol a n d d at a a c q ui siti o n pri nt er m a n a g e m e nt s y st e m a n d t h e E FI G o m o bil e a p p f or r e m ot e pri nt er m o nit ori n g. T h e E FI Cr et a pri nt H y bri d E c o s y st e m al s o i n cl u d e s t h e E FI Fi er y pr o S er v er f or Cr et a pri nt, t h e di git al fr o nt e n d t h at pi o n e er e d c ol o ur m a n a g e m e nt f or til e d e c or ati o n, h el pi n g m a k e t h e tr a n siti o n t o w at erfri e n dl y t e c h n ol o g y s m o ot h, a n d e n s ur e i n k s a vi n g s. C o nfi g ur a bl e s er vi c e pr o gr a m s f or t e c h ni c al a s si st a n c e, pr e v e nti v e m ai nt e n a n c e, pri nt h e a d m ai nt e n a n c e a n d fi n a n ci n g all o w til e m a n uf a ct ur er s t o r e c ei v e t h e s er vi c e s t h at b e st fit t h eir e q ui p m e nt at a fl at r at e. F or m or e i nf or m ati o n a b o ut t h e E FI Cr et a pri nt H y bri d E c o s y st e m, vi sit w w w. efi. c o m/ cr et a pri nt.

T y pi c al R e p air s u si n g S C A â&#x201E;˘

A n al y si s: Gl a z es

A m at eri al u gl a z e m a k er s r ai s e t h e b ar

h e i m p ort a n c e of gl a z e s h a v e i n cr e a s e d i n t h e c er a mi c i n d u str y si g nifi c a ntl y d uri n g t h e r e c e nt y e ar s. Wit h hi g h q u alit y pr o d u ct s i n d e m a n d i n t h e d e v el o pi n g A si a n n ati o n s, i m p ort a n c e of gl a z e s will f urt h er i n cr e a s e i n t h e s e c o u ntri e s. N e w a n d attr a cti v e d e si g n s a n d i m pr o vi n g pr o d u cti o n t e c h n ol o g y h a v e b e e n s o m e of t h e i m p ort a nt f a ct or s b e hi n d t h e ri si n g i m p ort a n c e of gl a z e s i n l a st f e w y e ar s. Gl a zi n g i n v ol v e s t h e a p pli c ati o n, b y diff er e nt m et h o d s, of o n e or m or e gl a z e c o ati n g s o n t h e s urf a c e of t h e c er a mi c w ar e . Gl a zi n g s er v e s t o pr o vi d e t h e e n d pr o d u ct wit h a s eri e s of t ar g et e d t e c h ni c al a n d a e st h eti c pr o p erti e s, s u c h a s i m p er m e a bilit y, cl e a n a bilit y, gl o s s, c ol or, t e xt ur e, c h e mi c al r e si st a n c e, a n d m e c h a ni c al str e n gt h. Gl a z e s ar e u s u all y pr e p ar e d b y milli n g t h e gl a z e c o m p o n e nt s a n d a d diti v e s i n b all mill s, i n or d er t o o bt ai n a q u e o u s s u s p e n si o n s wit h a p pr o pri at e c h ar a ct eri sti c s f or t h e p arti c ul ar a p pli c ati o n m et h o d t o b e u s e d. I ntr o d u cti o n of a d v a n c e d pr o c e s s t e c h n ol o g y, p arti c ul arl y, m o v e t o f a st er firi n g, e x a cti n g q u alit y st a n d ar d s, i n cr e a si n g c o n c er n f or h e alt h a n d e mi s si o n s a n d a d v e nt of di git al pri nti n g h a v e i m p o s e d c o m pl e x d e m a n d s o n c er a mi c gl a z e i n d u str y i n r e c e nt y e ar s.

I nt e n s e c o m p etiti o n

Fr o m a l ar g el y i n- h o u s e a cti vit y u p u ntil a c o u pl e of d e c a d e s a g o, gl a z e pr o d u cti o n a n d s u p pl y h a s b e e n tr a n sf or m e d i nt o a f ull-fl e d g e d i n d u str y i n t h e c er a mi c i n d u str y. A f u n cti o n t h at u s e d t o b e c o ntr oll e d b y a s m all a n d oft e n i n e x p eri e n c e d a n d s e mis kill e d w or k er s t e a m h a s c o m e u n d er t h e d o m ai n of s p e ci ali z e d a n d d e di c at e d c o m p a ni e s w h o pr o d u c e a n d s u p pl y gl a z e t o c er a mi c pr o d u c er s at t h eir d o or- st e p. T h o u g h, t hi s d o e s n’t m e a n t h at c er a mi c pr o d u c er s h a v e alt o g et h er st o p p e d pr o d u ci n g t h eir gl a z e r e q uir e m e nt s f or t h eir c a pti v e n e e d s. B ut, i n cr e a si n gl y a n u m b er of pr o d u c er s h a v e st art e d t o s o ur c e t h eir r e q uir e m e nt s fr o m s p e cil ai s e d gl a z e pr o d u ci n g c o m p a ni e s. K. M. B h a n d ari, G e n er al M a n a g er at A n kl e s h w ar, G uj ar at b a s e d

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

S V M C er a Pri v at e Li mit e d, a gl a z e a n d frit pr o d u c er f or I n di a n c er a mi c til e pr o d u c er s a y s, “ D uri n g l a st fi v e y e ar s p eri o d, I n di a n c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e st art e d t o p a y hi g h er att e nti o n t o q u alit y a s p e ct s i n e v er y s u b- s e g m e nt of t h e c er a mi c til e pr o d u cti o n, i n cl u di n g gl a z e. Wit h a n u m b er of hi g h q u alit y gl a z e pr o d u c er s s etti n g u p t h eir m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s i n t h e c o u ntr y, a v ail a bilit y a n d pri ci n g of gl a z e h a s b e c o m e m or e c o m p etiti v e. T h e s e f a ct or s h a v e pr o vi d e d a c o m p etiti v e str e n gt h t o I n di a n c er a mi c til e pr o d u c er s. G oi n g f or w ar d, w e s e e I n di a n gl a z e s u b- s e ct or t o b e c o m e m or e c o m p etiti v e i n t h e s h ort t er m.” T hi s i nt e n s e c o m p etiti o n i n gl a z e i n d u str y h a s e n c o ur a g e d m o st of t h e t o p S p a ni s h gl a z e pr o d u c er s t o e st a bli s h t h eir m a n uf a ct uri n g or tr a di n g o p er ati o n s i n A si a n c o u ntri e s i n l a st t e n y e ar s. C hi n a, I n di a , I n d o n e si a a n d Vi et n a m h a s s e e n h u g e i nfl u x of t h e S p a ni s h gl a z e pr o d u c er s i n t h eir c o u ntri e s d uri n g t hi s p eri o d.

F or m ul ati n g c h a n g e

D uri n g l a st f e w y e ar s s o m e si g nifi c a nt c h a n g e s h a v e t a k e n pl a c e i n f or m ul ati o n i n gl a z e s a n d frit s i n t h e c er a mi c i n d u str y. C o n v e nti o n all y fir e d gl a z e s t y pi c all y c o nt ai n e d 2 0- 2 5 % frit, wit h t h e b al a n c e b ei n g l o w er c o st r a w m at eri al s s u c h a s f el d s p ar, sili c a, or w oll a st o nit e. N o w a d a y' s f a st fir e gl a z e s t y pi c all y c o nt ai n 4 0- 5 0 % frit wit h s o m e gl a z e s b ei n g all-fritt e d. W hil e all-fritt e d gl a z e s c o nt ai n 9 0- 9 5 % frit, a bl e n d of s e v er al frit s i s c o m m o nl y u s e d i n m a n y gl a z e s. Gl a z e f or m ul ati o n s i n A si a n c o u ntri e s ar e b e c o mi n g m or e si mil ar t o t h o s e b ei n g u s e d b y E ur o p e a n til e pr o d u c er s a s A si a n til e pr o d u c er s e m ul at e E ur o p e a n pr o d u cti o n t e c h ni q u e s a n d d e si g n s. I n a d diti o n, t h e u s e of e n g o b e h a s b e c o m e a n e c e s sit y i n m a n y pl a nt s t o pr o d u c e hi g h er q u alit y gl a z e s urf a c e s or t o m ai nt ai n gl a z e q u alit y. T h er e h a v e b e e n s o m e k e y d e v el o p m e nt of n e w frit c o m p o siti o n s f a cilit ati n g a n a d a pt ati o n of l o w er t e m p er at ur e gl a z e s t o si n gl e f a st – firi n g i n w hi c h e v er yt hi n g i s e x p e ct e d t o b e o v er b et w e e n 3 5 – 5 0 mi n d uri n g si nt eri n g. Zir c o n ( zir c o ni u m sili c at e – Zr Si O 4) i s wi d el y u s e d a s a n o p a cifi er t o s u p pl y a n a c c e pt a bl e l e v el of w hit e n e s s a n d o p a cit y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Gl a z es

p gr a d e t o t h e c er a mi c gl a z e s, s o, it i s o n e of t h e i n e vit a bl e c o m p o n e nt s i n gl a z e f or m ul ati o n s. H o w e v er, it i n cr e a s e s t h e t ot al gl a z e c o st, c o n s e q u e ntl y li miti n g it wi d e u s a g e. T h e frit s b ei n g u s e d t o d a y r e m ai n l e a dl e s s b ut h a v e v er y l o w l e v el s of b or o n a n d al k ali s wit h m u c h hi g h er l e v el s of c al ci u m a n d zi n c w h e n c o m p ar e d wit h tr a diti o n al fir e frit s. Ty pi c al frit s u s e d b y t h e f a st-fir e w all a n d fl o or til e i n d u str y pr o d u c e e x c ell e nt gl a z e s w h e n u s e d all fritt e d. Cl e ar gl o s s y a n d o p a q u e gl o s s y frit s ar e t h e d o mi n a nt t y p e s of frit s u s e d i n f a st fir e gl a z e s i n b ot h t h e w all a n d fl o or til e i n d u stri e s. Zir c o ni u m sili c at e r e m ai n s t h e d o mi n a nt o p a cifi er.

I m p a ct of di git al pri nti n g

Di git al pri nti n g o n c er a mi c til e s h a s t a k e n t h e gl o b al a n d A si a n c er a mi c til e i n d u str y b y a st or m d uri n g l a st t e n y e ar s. R a pi d a d o pti o n of di git al pri nti n g i n gl o b al c er a mi c til e i n d u str y d uri n g l a st f e w y e ar s h a s r e s ult e d i n a n u m b er of tr a n sf or m ati o n s i n t h e gl a z e s a n d frit s i n d u str y. Fir stl y, t h e i n d u str y h a s s e e n a gr e at er d e m a n d f or frit s a n d gl a z e s, a s a r e s ult of c o n v er si o n of a hi g h pr o p orti o n of c er a mi c til e s fr o m n o n- gl a z e d t o gl a z e d p or c el ai n. T h o u g h, t h e d e gr e e of t hi s c o n v er si o n v ari e s a m o n g t h e diff er e nt c o u ntri e s, b ut al m o st all t h e A si a n c o u ntri e s h a v e s e e n t h e r ati o of gl a z e d til e s t o u n gl a z e d til e s i n cr e a si n g si g nifi c a ntl y, w hi c h h a s l e d t o hi g h er c o n s u m pti o n of gl a z e a n d frit s i n t h e s e c o u ntri e s. D e m a n d f or hi g h q u alit y of gl a z e s a n d frit s h a s i n cr e a s e d s u b st a nti all y d u e t o u s a g e of di git al pri nti n g. Gl a z e a n d frit pr o d u c er s h a v e t o pr o d u c e b ett er a n d hi g h er q u alit y pr o d u ct s a s t h e eff e cti v e n e s s of t h e hi g h d efi niti o n d e si g n d e m a n d s hi g h erq u alit y gl a z e s a n d frit s. M ulti n ati o n al frit s a n d gl a z e pr o d u c er s h a d a h e a d st art i n pr o d u ci n g hi g h er q u alit y pr o d u ct s d u e t o t h eir hi g h er s p e n di n g o n R & D. H o w e v er, d o m e sti c frit s & gl a z e pr o d u c er s i n A si a n c o u ntri e s t o o h a v e i m pr o v e d t h e q u alit y of t h eir off eri n g s. I n s o m e of t h e l ar g e st til e- pr o d u ci n g c o u ntri e s, C hi n a, I n di a, I n d o n e si a a n d Vi et n a m, c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e e m b ar k e d o n a

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

st e e p c ur v e t o a d o pt di git al pri nti n g, a s e vi d e n c e d b y t h e hi g hl y- vi si bl e gr o wt h of di git all y pri nt e d gl a z e d til e s i n t h e s e c o u ntri e s, at t h e e x p e n s e, m o stl y, of u n- gl a z e d p or c el ai n til e s. Tr e n d t o w ar d s pr o d u cti o n of di git all y pri nt e d til e s i s e x p e ct e d t o r e m ai n str o n g f or t h e f or e s e e a bl e f ut ur e. D o u bl e c h ar g e s til e s, s ol u bl e s alt s a n d a s m all p er c e nt a g e of ot h er c at e g ori e s of til e s ar e still b ei n g pr o d u c e d u n d er t h e tr a diti o n al m et h o d a c c o u nti n g b et w e e n 2 5- 4 0 % of t h e t ot al c er a mi c til e pr o d u cti o n i n t h e s e c o u ntri e s. H o w e v er, i n c a s e of w all til e s al m o st 9 5 % of t h e t ot al pr o d u cti o n i s t a ki n g pl a c e wit h t h e h el p of di git al pri nti n g. A s h a S a m p at h, F or m er M a n a gi n g Dir e ct or of E n d e k a I n di a, w h o r u n s a br a n d c o n s ult a n c y fir m i n C er a mi c I n d u str y s a y s, â&#x20AC;&#x153; Wit h t h e a d v e nt of di git al pri nti n g , m ulti di m e n si o n al a v e n u e s h a v e o p e n e d u p i n t h e gl a z e d vitrifi e d til e t e c h n ol o g y s p a c e w hi c h i n t ur n p a v e d t h e w a y f or a h u g e gr o wt h p ot e nti al f or t h e gl a z e a n d frit i n d u str y. Di git al pri nti n g h a s si g nifi c a ntl y i n cr e a s e d t h e gl a z e c o n s u m pti o n d u e t o t h e gl a z e d vitrifi e d til e s e g m e nt i n t h e t ot al til e pr o d u cti o n.â&#x20AC;?

Pri ci n g i s s u e s

A s r e a cti o n ti m e s, m elti n g p oi nt s, t e m p er at ur e s, a n d s u b str at e s h a v e c h a n g e d a n d ar e still c h a n gi n g f a st i n t h e c er a mi c i n d u str y, t h e m at eri al s u s e d i n gl a z e f or m ul ati o n h a v e al s o u n d er g o n e a n u m b er of si g nifi c a nt c h a n g e s i n t h e s e r e c e nt y e ar s. Sili c a i s a m aj or gl a z e c o m p o n e nt a n d i s a d d e d i n m a n y f or m s s u c h a s q u art z, f el d s p ar, or w oll a st o nit e i nt o a gl a z e. Sili c a a ct s a s a gl a s s f or m er a n d i s u s e d t o c o ntr ol t h er m al e x p a n si o n a n d h el p i m p art a ci d r e si st a n c e t o t h e gl a z e. Cl a y s u c h a s k a oli n, b all cl a y, c hi n a cl a y, or b e nt o nit e c o nti n u e s t o b e t h e pri m ar y s u s p e n di n g a g e nt u s e d i n c er a mi c gl a z e s. C o n si d er ati o n of t h e r h e ol o g y c h ar a ct eri sti c s n e e d e d b y t h e a p pli c ati o n m et h o d a s w ell a s p h y si c al pr o p erti e s s u c h a s gl a z e dr yi n g ti m e or s hri n k a g e c h ar a ct eri sti c s n e e d t o b e t a k e n i nt o a c c o u nt w h e n s el e cti n g t h e cl a y t o b e u s e d i n a c er a mi c gl a z e.

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Gl a z es

F el d s p at hi c mi n er al s, s u c h a s s o d a a n d p ot a s h f el d s p ar a n d n e p h eli n e s y e nit e, c o nti n u e t o b e s o m e of t h e m o st c o m m o nl y u s e d r a w m at eri al s. T h e s e m at eri al s ar e a m aj or s o ur c e of al k ali fl u x e s i n a gl a z e a s w ell a s sili c a. F el d s p ar c a n b e u s e d a s eit h er a fl u x or r efr a ct or y m at eri al i n a gl a z e d e p e n di n g o n t h e firi n g t e m p er at ur e. Al u mi n a i s n or m all y a d d e d a s c al ci n e d al u mi n a or al u mi n a tri h y dr at e, alt h o u g h b ot h cl a y a n d f el d p ar s ar e s o ur c e s of al u mi n a i n t h e gl a z e. T h e al u mi n a i s u s e d t o i m pr o v e t h e s cr at c h r e si st a n c e or a br a si o n r e si st a n c e of t h e gl a z e b ut al s o i nfl u e n c e s t h e gl o s s l e v el. Zir c o ni u m sili c at e i s t h e m aj or o p a cifi er u s e d i n c er a mi c gl a z e s. H o w e v er, ti n o xi d e i s al s o u s e d b y s o m e m a n uf a ct ur er s p arti c ul arl y if c hr o m e-ti n pi g m e nt s ar e b ei n g u s e d i n t h e gl a z e. It i s al s o b e c o mi n g m or e c o m m o n t o u s e zir c o n o p a cifi e d frit s t o pr o vi d e s o m e or all of t h e zir c o ni u m sili c at e n e e d e d i n a gl a z e. T hi s i s e s p e ci all y tr u e i n f a st firi n g c y cl e s w h er e t h e u s e of a hi g h p er c e nt a g e of a r efr a ct or y m at eri al, s u c h a s zir c o ni u m sili c at e i s n ot d e sir a bl e. R a w m at eri al a v ail a bilit y a n d pri ci n g h a v e b e e n t w o of t h e pri m e pr o bl e m s f a c e d b y t h e gl a z e pr o d u c er s. Pri c e s of Zir c o n, b or at e s a n d i n s o m e c a s e s f el d s p ar h a v e m aj or b e ari n g o n t h e pr o d u cti o n c o st of gl a z e s. Pri c e s of s o m e of t h e k e y i n p ut s h a v e s e e n v er y err ati c m o v e m e nt s i n l a st t w o y e ar s.

Pr e s s ur e o n pr ofit a bilit y

T h e c er a mi c gl a z e i n d u str y' s pr ofit a bilit y m ar gi n s ar e hi g hl y c orr el at e d wit h fl u ct u ati o n s i n r a w m at eri al pri c e s. M ai n r a w m at eri al, zir c o n s a n d, c o n stit ut e ar o u n d 8 0 p er c e nt of it s t ot al c o st of pr o d u cti o n. Zi cr o n s a n d i s a r ar e mi n er al a n d t h er e h a v e b e e n s h ort a g e of s u p pl y gl o b all y. Pri c e s v ar y fr e q u e ntl y, b a s e d o n t h e pr o d u cti o n b y t h e w orl d' s t hr e e l ar g e st pr o d u c er s. Zir c o n pri c e s h a v e c o n st a ntl y r e m ai n e d a b o ut U S D 1, 6 0 0 p er t o n n e s i n e a c h of t h e l a st t hr e e y e ar s. I n 2 0 1 8, t h e pri c e s h a v e r e m ai n e d a b o v e U S D 1, 7 5 0 p er t o n n e s, w hi c h h a s i n cr e a s e d t h e t ot al c o st of gl a z e pr o d u cti o n si g nifi c a ntl y. O n t h e s u p pl y si d e, si g nifi c a nt s u p pli er i n v e nt or y h a s d e pl et e d i n r e c e nt y e ar s. I n f a ct, d uri n g 2 0 1 6 t o 2 0 1 8, gl o b al zir c o n s u p pl y w a s e q u al t o pr o d u cti o n a n d i n v e nt or y dr a w of m aj or pr o d u c er s. E xi sti n g pr o d u c er sâ&#x20AC;&#x2122; mi n e s h a v e e nt er e d t h e m at ur e p h a s e a n d will e nt er i n t h e d e cli n e p h a s e i n c o mi n g y e ar s. D uri n g t h e r e st of t h e c urr e nt y e ar m ar k et i s e x p e ct e d t o r e m ai n ti g ht a s gl o b al zir c o n d e m a n d i s gr e at er t h a n mi n e pr o d u cti o n r at e s.

S e ar c h f or n e w r a w m at eri al s- a n e v er e n di n g pr o c e s s

C er a mi c til e i n d u str y h a s b e e n pr o gr e s si v el y d e v el o pi n g it s w orl d wi d e pr o d u cti o n t o w ar d n e w m at eri al s wit h i m pr o v e d a e st h eti c a n d t e c h ni c al pr o p erti e s. A v ail a bilit y of h u g e a m o u nt s of t h e s e r a w m at eri al s w hi c h i s r e q uir e d b y til e i n d u str y i s a pr o bl e m i n m a n y ar e a s; h o w e v er, i n ot h er c o nt e xt s, it s hi g h pri c e h a s b e e n a di s a d v a nt a g e f or til e m a n uf a ct uri n g i n c o m p etiti o n wit h ot h er pr o d u c er s of b uil di n g m at eri al s. T h u s, c er a mi c

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

A p pli c ati o n

% of zi r c o n m a r k et

A SI A N G L A Z E F O R M U L A TI O N S A R E B E C O MI N G C L O S E R TO T HOSE USED B Y E U R O P E A N TI L E PROD UCERS i n d u str y i s c o nti n u o u sl y s e ar c hi n g f or c h e a p r a w m at eri al s f or r e pl a ci n g t h e tr a diti o n al o n e s wit h o ut alt eri n g t h e pr o c e s s a n d pr o d u ct c h ar a ct eri sti c s. I n gl a z e pr o d u cti o n, a m o n g t h e c o m m er ci al frit s, zir c o n i s t h e m o st c o n v e nti o n al o p a cifi er a n d c o v eri n g. O b vi o u sl y, t h e s e frit s ar e e x p e n si v e; t h er ef or e, r e c e ntl y, c ert ai n eff ort s h a v e b e e n m a d e t o r e d u c e pr o d u cti o n c o st s b y o pti mi zi n g zir c o n c o n c e ntr ati o n or t a ki n g s uit a bl e gl a s s â&#x20AC;&#x201C; c er a mi c alt er n ati v e s y st e m s. Ar o u n d 2 0 1 2, w h e n zir c o n pri c e s t o u c h e d hi st ori c hi g h s, c er a mi c til e pr o d u c er s e x p eri m e nt e d wit h al u mi n a, f el d s p ar a n d ot h er m at eri al s t o r e d u c e t h e zir c o n l o a di n g i n c er a mi c til e s, wit h li miti n g s u c c e s s. D o u bl e c h ar gi n g a n d ot h er n e w m a n uf a ct uri n g t e c h ni q u e s r e d u c e d t h e l o a di n g of zir c o n i n til e s t o s o m e e xt e nt. A n ot h er c o m m o n o p a cifi er i s Ti O 2; alt h o u g h r efr a cti v e i n di c e s of tit a ni a ( 2. 5 2) f or a n at a s e a n d 2. 7 6 f or r util e i s hi g h er t h a n t h at of zir c o ni u m o xi d e ( 2. 1 7), it h a s t e c h ni c al pr o bl e m s, t h e fir st of w hi c h i s l o w c h e mi c al st a bilit y d uri n g m elti n g. I n a d diti o n, r util e, w hi c h i s t h e st a bl e str u ct ur e of tit a ni a i n st a n d ar d c o n diti o n s, i s t h e m ai n pr o bl e m, b e c a u s e r util e p h a s e i n c o ntr a st t o a n at a s e i s y ell o w a n d l e a d s t o i n cr e a s e d s urf a c e r o u g h n e s s. M aj o r s u b stit ut e

A d o pti o n h u r dl e

Miti g ati o n

B o dy

C al ci n e d al u mi n a; w hit e cl a y s; w hit e f el d s p a r; k a oli nit e

M e di u m

Al u mi n a c o nt e nt i n til e f o r m ul ati o n. Fi n al p r o d u ct att ri b ut e s ( e. g. p o r o sit y, di m e n si o n s). D e cli ni n g a v ail a bilit y a n d q u alit y of c e r a mi c cl a y a n d f el d s p a r d e p o sit s

Gl a z e s & e ngobes

C al ci n e d Al u mi n a

M e di u m/ Hi g h

Al u mi n a c o nt e nt i n til e f o r m ul ati o n. Fi n al p r o d u ct q u alit y ( e. g. w at e r m a r k, m elti n g p oi nt, c h e mi st r y, gl o s s) I n c r e a si n g d e m a n d f o r hi g h e r q u alit y a n d H D di git al gl a z e d til e s

Tit a ni u m f rit s

Hi g h

Zi r c o nâ&#x20AC;&#x2122; s eff e ct s u n m at c h e d. Tit a ni u m f rit s li mit e d v ol u m e

C e r a mi c f rit s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Gl a z es

Zir c o n:

Zir c o n h a s b e c o m e o n e of t h e m o st i m p ort a nt r a w m at eri al s f or c er a mi c i n d u str y. It s pr o p erti e s m a k e s it i n di s p e n s a bl e i n gl a z e f or m ul ati o n. I n 2 0 1 8, gl o b al zir c o n i n d u str y w a s i n a v er y ti g ht p o siti o n o n a c c o u nt of s u st ai n e d d e m a n d a n d li mit e d s u p pli e s. T hi s r e s ult e d i n a si g nifi c a nt i n cr e a s e i n zir c o n pri c e s i n t h e y e ar. W ei g ht e d a v er a g e zir c o n pri c e s i n cr e a s e d b y 4 1 % i n t h e y e ar a s c o m p ar e d t o t h e y e ar 2 0 1 7. T h e pri ci n g r efl e ct s ti g ht c o n diti o n s i n t h e m ar k et s o wi n g t o s oli d d e m a n d a n d c o n str ai n e d s u p pl y. L ar g e st zir c o n pr o d u c er, Il u k a’ s Zir c o n R ef er e n c e Pri c e w a s r ai s e d t wi c e i n t h e y e ar t o fi ni s h at U S $ 1, 5 8 0 p er t o n n e. Zir c o n pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n i n C hi n a g ot aff e ct e d b e c a u s e of e n v oir n m e nt cl o s ur e s, w hi c h r e s ult e d i n li miti n g t h e pr o d u cti o n. I n a r e c e nt pr e s e nt ati o n, T o m O' L e ar y, M a n a gi n g Dir e ct or a n d C hi ef E x e c uti v e Offi c er s ai d, “ Zir c o n m ar k et a n d i n d u str y h a s b e e n i n g o o d s h a p e fr o m a d e m a n d p er s p e cti v e. T hi s w a s r efl e ct e d i n t h e f a v o ur a bl e pri c e o ut c o m e s w e c o nti n u e d t o a c hi e v e i n 2 0 1 8. M or e r e c e ntl y, w e wit n e s s e d s o m e si g n s of s oft e ni n g d e m a n d t o w ar d s t h e e n d of t h e t hir d q u art er l a st y e ar, w hi c h e a s e d t e n si o n s i n t h e m ar k et. H o w e v er, w e t hi n k t hi s d y n a mi c will b e s h ort li v e d, a s gr o wt h i n d e m a n d f or zir c o n i s e x p e ct e d t o o ut p a c e s u p pl y fr o m e xi sti n g o p er ati o n s o v er t h e m e di u m t o l o n g t er m. ”

pr e s s ur e o n zir c o n pri c e. Hi g h c o st of zir c o n li mit s it s wi d e u s e i n gl a z e c o m p o siti o n s a n d h a s l e d t o a s e ar c h of alt er n ati v e m at eri al s. It i s k n o w n t h at i n t h e c er a mi c til e s e ct or, w hit e ni n g a g e nt s wit h diff er e nt c h e mi c al c o m p o siti o n s ar e st art e d t o b e u s e d i n b o d y, e n g o b e a n d gl a z e f or m ul ati o n s i n st e a d of zir c o n t o r e d u c e r a w m at eri al c o st.

N at ur al Z e olit e

N at ur al z e olit e i s a n e w mi n er al s o ur c e f or t h e pr o d u cti o n of gl a z e m at eri al s. It h a s p ot e nti al f or t h e pr o d u cti o n of o p a q u e gl a z e s u s e d i n c er a mi c til e i n d u str y. Al o n g wit h a cti n g a s a n o p a cifi er, t hi s gl a z e h a s s h o w n g o o d r e s ult s i n t h e pr o d u cti o n of a nti b a ct eri al til e s. A n u m b er of r e s e ar c h er s i n c er a mi c gl a z e

R e pl a ci n g zir c o n ?

ia Afri c a

A n u m b er of attri b ut e s s u c h a s- o p a cit y, h ar d n e s s, l o w t h er m al e x p a n si o n, hi g h m elti n g p oi nt, l o w t h er m al c o n d u cti vit y, c h e mi c all y i n ert a n d l o w n e utr o n a b s or pti o n – m a k e s zir c o n a s t h e k e y r e q ui sit e i n pr o d u cti o n of gl a z e s i n t h e c er a mi c i n d u str y. O p a cifi er s pr o vi d e o p a cit y t o t h e gl a z e b y s c att eri n g a n d r e a cti n g t h e i n ci d e nt li g ht. T h e f a ct or s t h at c o ntr ol t h e o p a cit y i n gl a z e s i n cl u d e t h e diff er e n c e i n r efr a cti v e i n d e x b et w e e n t h e gl a s s a n d o p a cifi er, t h e n u m b er, si z e, s h a p e a n d di stri b uti o n of t h e o p a cifi er p arti cl e s, t h e i n ci d e nt li g ht w a v el e n gt h a n d t h e gl a z e t hi c k n e s s. T h er e i s n o d o u bt t h at zir c o n i s t h e m ai n o p a cifi er a g e nt u s e d i n t h e c er a mi c til e i n d u str y. Zir c o ni a- c o ntT a blaie 1 ni n g gl a z e s ar e u s e d n ot o nl y b e c a u s e of t h eir hi g h A ustrwali hit e n e s s a n3 5 d% o p a cit y, a ut h Afri c a 28 % b ut al s o b e c a u s e of t h e g o o d m e c h a ni cSC ohial n a a n d c h e mi1 2c% al R est of Afri c a pr o p erti e s i m p art e d t o t h e gl a z e s. A m o Inn d ogn esi ca o m m er ci 1al24 %% frit s, t h o s e c o nt ai ni n g zir c o n a n d zir c o ni a arAI nemdieria c asof gr e at i nt er32 %% e st. T hi s % t y p e of frit s, w hi c h ar e gl o s s y, o p a q u e, ER esturvio pofesAsica o u s a n d 22 wit hl o w % f u si bilit y, ar e c o m p o s e d b y Si O 2 ( 5 0- 6 0 wt. %), Zr O 2 ( 8- 1 4 wt. %) a n d fl u xi n g el e m e nt s s u c h a s N a 2 O, K 2 O, P b O a n d B 2 O 3 ( 2 0- 2 5 wt. %), a s m aj or c o m p o n e nt s a n d st a bili zi n g el e m e nt s s u c h a s Z n O, Al 2 O 3, C a O, B a O, M g O a s mi n or c o m p o n e nt s. A c c or di n g t o K e v e n H arl o w, E x e c uti v e Dir e ct or at U K b a s e d Zir c o n I n d u str y A s s o ci ati o n ( ZI A), “ Wit h a dri v e t o hi g h q u alit y di git all y pri nt e d d e si g n s, hi g h er- q u alit y gl a z e s a n d frit s ar e i n cr e a si n gl y r e q uir e d b y t h e c er a mi c til e i n d u str y. Zir c o n a ct s t o i m pr o v e q u alit y a n d eff e ct s a w hit er “ c a n v a s s e s ” f or di git al pri nti n g d e c or ati o n. A s a v al u e- a d di n g m at eri al t o gl a z e s a n d frit s, zir c o n c o nti n u e s t o pl a y a n i n cr e a si n gl y i m p ort a nt r ol e i n t h e gr o wt h of c er a mi c til e i n d u str y. ” D e s pit e it s i m p ort a n c e i n t h e c er a mi c gl a z e pr o d u cti o n, Zir c o n, a s a n o p a cifi er m at eri al, i s o n t h e h a z ar d of b ei n g e 1 ci p at e d r e pl a c e d, w hi c h i s m ai nl y b e c a u s e of t w o r e a s o n s: Taabl nti s h ort a g e of hi g hq u alit y gr a d e zir c o n a n d hi g h c o st s of t h e 3 5 % A ustr ali a T a bl e 1 S o ut h Afri c a % pr o d u 3cti o n of zir c o n a s a n o p a cifi er m at eri al, r e s ulti n g i n R est u p ofw21 82 ar dc a A ustr ali a S o ut h Afri c a C hi n a Afri 5 % % C hi n a

Afri c a

esi a as

Asi a

28 %

R est of Afri c a

12 %

I n d o n esi a

4 %

12 %

A m eri c as

3 %

I n di a E ur o p e

2 %

R est of Asi a

2 %

4 %

3 %

a si a n c er a mi c s

2 % 2 % 2 %

A C 1 9- 8

A ustr ali a

S o ut h Afri c a

I n d o n esi a

C hi n a

R est of Afri c a

esi a Zi r c o n p r oI ndd uo ncti on

A ustr ali a

S o ut h Afri c a

A m eri c as

I n di a

E ur o p e

C hi n a

A m eri c as

R est of Afri c a

I n di a

E ur o p e

R est of Asi a

I n d o n esi a

R est of Asi a

12 %

2 %

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A m eri c as

A n al y si s: Gl a z es

i n d u str y ar e o pti mi sti c t h at Z e olit e h a s a g o o d alt er n ati v e f or zir c o n a n d h a s p ot e nti al al s o f or o bt ai ni n g m or e pr o p erti e s li k e a nti b a ct eri al a cti viti e s. Z e olit e s ar e cr y st alli n e mi cr o p or o u s al u mi n o sili c at e s, w hi c h all o w t o a d s or b w at er, t h u s filli n g t h e mi cr o p or e s. T h er e ar e m or e t h a n 4 0 diff er e nt t y p e s of n at ur al z e olit e s, a n d e a c h h a s a sli g htl y diff er e nt c o m p o siti o n t h at all o w s t h e a d s or pti o n of o n e or ot h er m ol e c ul e s. T h e y h a v e a hi g h c a p a cit y of c ati o ni c e x c h a n g e f a cilit ati n g t h e a d s or pti o n of w at er m ol e c ul e s, a m m o ni u m a n d h e a v y m et al i o n s. N at ur al z e olit e s h a v e t h e e x c e pti o n al q u alit y of i o n e x c h a n g e, i n c or p or ati n g c ati o n s s u c h a s c a d mi u m, m er c ur y, ni c k el or ar s e ni c ( h e a v y m et al s) a n d r el e a si n g c al ci u m, m a g n e si u m or p h o s p h at e s ( mi n er al s t h at ar e h e alt h y f or t h e h u m a n b o d y). T hi s f a ct m a k e s t h e n at ur al z e olit e u s e d f or v ari o u s n at ur al a p pli c ati o n s r el at e d t o a gri c ult ur e, a ni m al n utriti o n, w at er p urifi c ati o n, g a s filtr ati o n or h u m a n h e alt h.

ot h er b at c h c o n stit u e nt s. I n t h eT a blmea 1n uf a ct ur e of c er a mi c s, f el d s p ar i s t h e s e c o n d m o st i m 2p0 1ort a nt i n2 9gr9, 6e3 5di e nt aft er cl a y. F el d s p ar d o e s n ot h a v e 2 5 1 9 si n c e it m elt s gr a d u all y o v er a r a n g e of a stri ct 2 0m1 3elti n g p 3 oi0 7, nt, 014 3 2 1, 2 3 5 t e m p er22 at 0 1 5 ur e s. T 3hi 3 4,s0 9 1gr e atl y f a cilit at e s t h e m elti n g of q u art z a n d 1 6 t hr o u 3g6 h4, 1 6a0 p pr o pri at e mi xi n g, all o w s m o d ul ati o n s of cl a y s a n22 00 d, 17 3 7 3, 1 8 9 t hi s i m p ort a nt st e p of c er a mi c m a ki n g. Gl a z e c o n s u m pti o n: I n di a (t o n n e s)

F el d s p ar s

F el d s p arTa sbl ear1 e u s e d a s fl u xi n g a g e nt s t o f or m a gl a s s y p h a s e at l o w t 2 e0 1 2 m p er at ur8 0, e1 0 s5 a n d a s a s o ur c e of al k ali s a n d al u mi n a i n gl a z 2 e0 1s.3 T h e y i8 1, 4m0 6pr o v e t h e str e n gt h, t o u g h n e s s, a n d 2014 8 3, 1 8 6 d ur a bilit2 0 y1 5 of t h e 8c4,er 5 7 8 a mi c b o d y, a n d c e m e nt t h e cr y st alli n e 2016 8 7, 1 6 0 p h a s e of ot h er i n gr e di e nt s, s oft e ni n g, m elti n g a n d w etti n g 2017 8 6, 2 4 9

T a bl e 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gl a z e c o n s u m pti o n: T h ail a n d (t o n n e s)

Ta bl e 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gl a z e c o n s u m pti o n: I n d o n e si a (t o n n e s)

T a bl e 1 1 5 2, 1 8 0 1 5 6, 2 9 2 1 6 3, 3 2 5 1 7 2, 4 7 2 1 8 6, 2 7 0 1 9 0, 1 6 5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gl a z e c o n s u m pti o n: Vi et n a m (t o n n e s)

1 4 8, 9 3 2 1 5 6, 1 4 8 1 5 9, 3 8 6 1 5 3, 2 1 0 1 4 7, 1 5 9 1 4 7, 2 6 0

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

5 1, 8 0 0 5 3, 1 9 1 5 4, 9 7 4 5 6, 0 8 4 5 7, 1 8 9 5 6, 2 1 9

Gl a z e c o n s u m pti o n: U A E (t o n n e s)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O U R K N O W- H O W I S Y O U R F O R M UL A FOR S UCCESS W h e n it c o m e s t o c e r a mi c a u xili a ri e s, y o u c a n r el y o n o u r c o m p r e h e n si v e k n o wl e d g e a n d o u r m a n y y e a r s of e x p e ri e n c e. A s k u s f o r m o r e i nf o r m ati o n: k e r a mi k @ z s c hi m m e r- s c h w a r z. c o m

Pl e a s e vi sit u s: C E R S AI E, B O L O G N A 2 3. - 2 7. 0 9. 2 0 1 9 HALL 33 B O OT H A18| B11

A n al y si s: Ta bl e w ar e

L a yi n g f o r t i nv est m e nt driv es t a bl e w ar e us a g e Wit h s o m u c h i n v e st m e nt i nt o til e s a n d s a nit ar y w ar e, it w o ul d b e e a s y t o t hi n k t h at t h e t a bl e w ar e i n d u str y of t h e s u b - c o nti n e nt h a s n o p art t o pl a y i n t h e s e ct or’ s f ut ur e. H o w e v er, t hi n g s ar e c h a n gi n g a s m aj or pl a y er s t a p i nt o t h e r a w m at eri al p ot e nti al, a n d gr o wi n g d o m e sti c m ar k et a s Y o g e n d er M ali k ﬁ n d s o ut …

i st ori c all y, I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e i n d u str y h a s n ot b e e n a bl e t o m at c h t h e p erf or m a n c e r e gi st er e d b y t h e t w o ot h er m aj or s u b- s e g m e nt s of c er a mi c i n d u str y- c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e. H o w e v er, r e c e nt i n v e st m e nt s a n d ri si n g d e m a n d of c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s i n t h e c o u ntr y h a s stirr e d t h e I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e m a n uf a ct uri n g i n d u str y. I n di a n mi d dl e- cl a s s h a s tr a diti o n all y r eli e d o n st ai nl e s s st e el t a bl e w ar e f or d ail y u s e w hil e ‘ pr e s er vi n g’ t h e m or e e x p e n si v e c er a mi c, m el a mi n e or gl a s s w ar e f or ‘ s p e ci al o c c a si o n s’ or f or g u e st s. T hi s tr e n d i s n o w c h a n gi n g wit h ri si n g i n c o m e a n d a s a r e s ult t h e si z e of t h e o p p ort u nit y i s h u g e. C urr e ntl y I n di a’ s t a bl e w ar e m ar k et st a n d s at cl o s e t o I N R 1 0 0 billi o n. Of t hi s, c er a mi c a c c o u nt s f or n e arl y 3 2 %, w hil e st e el, m el a mi n e a n d gl a s s w ar e a c c o u nt f or 5 4 %, 9 %, a n d 5 % r e s p e cti v el y. S hift fr o m st e el t o c er a mi c t a bl e w ar e pr e s e nt s a h u g e o p p ort u nit y f or c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y. D e s pit e b ei n g fr a g m e nt e d, t h e I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e m ar k et h a s b e e n gr o wi n g st e a dil y. T h e w a y I n di a n s p er c ei v e t a bl e w ar e pr o d u ct s h a s u n d er g o n e dr a m ati c c h a n g e s i n t h e p a st f e w y e ar s. T a bl e w ar e pr o d u ct s ar e n o l o n g er s e e n a s utilit ari a n b ut a s a lif e st yl e pr o d u ct. I n li n e wit h c h a n gi n g attit u d e s, c er a mi c t a bl e w ar e d e si g n s h a v e u n d er g o n e a c o nti n u o u s c h a n g e. L o o ki n g a h e a d, t h e d e m a n d f or br a n d e d c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s i n I n di a i s e x p e ct e d t o s e e si g nifi c a nt gr o wt h o n a c c o u nt of a e st h eti c a p p e al, mi cr o w a v e fri e n dl y c h ar a ct eri sti c s a n d aff or d a bilit y I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s h a v e st art e d t o r e a p b e n efit s of G S T ( G o o d s & S er vi c e T a x), w hi c h w a s i m pl e m e nt e d a c o u pl e of y e ar s b a c k. S p e a ki n g t o A si a n C er a mi c s, Vi n a y K a p o or, C E O of a K h urj a b a s e d c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er t ol d, “ T h e di stri b uti o n c h a n n el i n I n di a i s g etti n g l e a n er. Tr a diti o n all y, t h er e h a v e b e e n m ulti pl e i nt er m e di ari e s wit h g o o d s fr o m t h e f a ct or y m o vi n g t hr o u g h C F A s ( C arr yi n g a n d F or w ar di n g A g e nt s), di stri b ut or s, s u p er st o c ki st s, w h ol e s al er s a n d r et ail er s. T h e i m pl e m e nt ati o n of G S T h a s f a cilit at e d t h e m o v e m e nt of g o o d s dir e ctl y fr o m a m ot h er w ar e h o u s e

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

M aj o r t a bl e w a r e m a n uf a ct u r e r s Co m pa ny T at a C e r a mi c s

L o c ati o n

St at e

C o c hi n S p e ci al E c o n o mi c Z o n e Kakkanad

K e r al a

Kakkanad

G uj a r at

O a si s C e r a mi c s

S a b a r k a nt h a

G uj a r at

S o n a ki C e r a mi c

A n k el s h w a r

G uj a r at

Cl a y C r aft I n di a

M o r bi

R aj a st h a n

B h a r at P ott e ri e s

J ai p u r

R aj a st h a n

C e r a mi c T a bl e w a r e P vt Lt d

J ai p u r

R aj a st h a n

S e a S h ell C e r a mi c s

J ai p u r

R aj a st h a n

F e at h e r T o u c h C e r a mi c s

G r e at e r N oi d a

Utt a r P r a d e s h

S h a n C e r a mi c s

B hi w a di

R aj a st h a n

U m b e rt o C e r a mi c s

M a r v el C e r a mi c s

Al w a r

R aj a st h a n

P r e mi e r C e r a mi c s I n d u st ri e s

N e w D el hi

D el hi

M u d ri k a C e r a mi c s

V a d o d ar a

G uj a r at

U P C e r a mi c s & P ott e ri e s Li mit e d

K h u rj a

Utt a r P r a d e s h

A rt a B r o a c h Fi n e P o r c el ai n

V a d o d ar a

G uj a r at

t o a di stri b ut or. T h e i n cr e a s e i n s h ar e of M o d er n Tr a d e a n d C a s h & C arr y i s m a ki n g it i n cr e a si n gl y p o s si bl e f or l ar g e a n d mi d- s c al e c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s t o s u p pl y g o o d s dir e ctl y t o t h e s e bi g b o x r et ail er s. ”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Ta bl e w ar e

t h e f ut u r e

Gr o wi n g o p p ort u nit y

I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e m ar k et off er s i m m e n s e o p p ort u nit y t o e xi sti n g c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s a n d n e w e ntr a nt s. Wit h a p o p ul ati o n of 1. 3 billi o n, I n di a’ s d o m e sti c m ar k et off er s i m m e n s e gr o wt h o p p ort u niti e s f or c er a mi c t a bl e w ar e i n d u str y. T h o u g h di v er s e, t hi s d e m o gr a p hi c i s e x p e ct e d t o dri v e c o n s u m pti o n of c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s a s I n di a’ s e c o n o mi c i n di c at or s i m pr o v e. D e m o gr a p hi c all y, I n di a i s i n t h e s w e et s p ot wit h 4 4 % of it s p o p ul ati o n i n t h e w or ki n g a g e gr o u p of 2 5- 5 9 y e ar s. T hi s r ati o i s e x p e ct e d t o

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i m pr o v e o v er t h e n e xt d e c a d e a n d will b o o st c o n s u m pti o n. A n ot h er f a ct or, w hi c h i s e x p e ct e d t o pl a y a m aj or r ol e i n c er a mi c t a bl e w ar e c o n s u m pti o n i n t h e c o u ntr y i s t h e r a pi d ur b a ni zi n g. T hi s w o ul d b e i nt e gr al t o t h e d e v el o p m e nt of c er a mi c t a bl e w ar e i n d u str y a s c urr e ntl y, I n di a’ s ur b a n ar e a s a c c o u nt f or cl o s e t o 8 0 % of t h e c er a mi c t a bl e w ar e c o n s u m pti o n i n t h e c o u ntr y. Ur b a ni z ati o n h a s r e a c h e d a b o ut 3 1 % a n d i s s e ei n g a n u ptr e n d o n t h e b a c k of s e mi- ur b a n a n d a f e w r ur al ar e a s tr a n sf or mi n g i nt o ur b a n/ s e mi- ur b a n ri di n g

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Ta bl e w ar e

i m pr o vi n g i nfr a str u ct ur e, e d u c ati o n, h e alt h c ar e f a ciliti e s et c. Ri si n g p er c a pit a a n d di s p o s a bl e i n c o m e i n t h e h a n d s of v a st mi d dl e i n c o m e gr o u p will a d d t o t h e c er a mi c t a bl e w ar e d e m a n d i n c o mi n g y e ar s i n a m aj or w a y. I n di a r et ai n e d it s p o siti o n a s t h e si xt h l ar g e st e c o n o m y a n d t h e f a st e st- gr o wi n g trilli o n d oll ar e c o n o m y i n 2 0 1 8- 1 9. H o w e v er, aft er gr o wi n g 7. 2 % i n 2 0 1 7- 1 8, t h e I n di a n e c o n o m y gr e w at 6. 8 % i n 2 0 1 8- 1 9. T h e pri n ci p al d e v el o p m e nt s d uri n g t h e l a st fi n a n ci al y e ar c o m pri s e d a s u st ai n e d i n cr e a s e i n p er c a pit a i n c o m e, d e cli n e i n n ati o n al i nfl ati o n, st e a d yi n g i nt er e st r at e s, a n d w e a k e n e d c o n s u m er s e nti m e nt st arti n g fr o m t h e s e c o n d h alf of t h e fi n a n ci al y e ar. D uri n g Fi n a n ci al Y e ar 1 8, I n di a’ s p er c a pit a i n c o m e st o o d cl o s e t o I N R 1 1 2, 0 0 0 p er a n n u m, p o sti n g a n i n cr e a s e of 8. 6 % Y o Y. It i s e x p e ct e d t h at I n di a will gr o w it s p er c a pit a i n c o m e at si mil ar l e v el s d uri n g n e xt f e w y e ar s. T hi s i n cr e a s e will b o o st di s cr eti o n ar y i n c o m e, b e n efitti n g lif e st yl e pr o d u ct s li k e c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s. Mi di n c o m e p o p ul ati o n i n I n di a i s c urr e ntl y 3 0 0 m n str o n g a n d c o m pri s e s 3 2 % of t h e c o u ntr y’ s p o p ul ati o n. O v er t h e n e xt d e c a d e, t hi s s e g m e nt will h a v e 5 0 % s h ar e i n t h e p o p ul ati o n. T hi s i n di c at e s t h at a d dr e s s a bl e m ar k et c o nti n u e s t o gr o w pr o vi di n g a m ulti- y e ar o p p ort u nit y t o c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y. T o p ut t h e o p p ort u nit y si z e i n p er s p e cti v e, I n di a’ s c urr e nt mi d dl e cl a s s p o p ul ati o n of 3 0 0 m n i s al m o st e q u al t o t h e t ot al U S p o p ul ati o n. T h e d e m a n d f or c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s i s a f u n cti o n of ri si n g a s pir ati o n a n d di s cr eti o n ar y i n c o m e. Y o u n g er p o p ul ati o n, w hi c h i s l o o ki n g f or lif e st yl e i m pr o v e m e nt fi g ur e s a s bi g g e st c o n s u m er s of c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s. A si a n C er a mi c s e x p e ct t h e tr e n d t o c o nti n u e o v er t h e n e xt f e w y e ar s. H o w e v er, f ut ur e gr o wt h i n c er a mi c t a bl e w ar e i n d u str y will d e p e n d o n t h e i ntr o d u cti o n of n e w pr o d u ct s, n e w d e si g n s, e n h a n c e d q u alit y, d e e p er di stri b uti o n a n d c o nti n u o u s c o st r e d u cti o n. T h o u g h, t h er e h a s b e e n st e a d y i n cr e a s e i n d e m a n d i n c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s, b ut m o st of t hi s d e m a n d i s c o mi n g fr o m ti er 1 citi e s of t h e c o u ntr y. Pr o d u c er s, s h o ul d tr y t o r e a c h o ut t o s m all er citi e s a c c or di n g t o t h e n e e d s a n d p ur c h a si n g p o w er of t h e c u st o m er s b a s e d i n t h e s e citi e s.

D E S PI T E B EI N G F R A G M E N T E D, T H E T A BL E W A R E MARKET HAS BEE N G R O WI N G S T E A DI L Y Ta bl e 1

T a bl e w ar e c a p a ci R es ( m. pi e c es / a n n u m) Tat a C er a mi cs 10 U m b ert o C er a mi cs 10 25 O asis C er a mi cs 10 S o n a ki C er a mi c Cl a y Cr a A I n di a 60

T a bl e w a r e c a p a citi e s ( m. pi e c e s/ a n n u m)

Ta bl e 1

T a bl e w ar e c a p a ci R es ( m. pi e c es / a n n u m) B h ar at P o G eri es 70 40 C er a mi c Ta bl e w ar e P vt Lt d 20 S e a S h ell C er a mi cs F e at h er T o u c h C er a mi cs 8 6 S h a n C er a mi cs

T a bl e w a r e c a p a citi e s ( m. pi e c e s/ a n n u m)

T e c h n ol o g y t a k e- u p

M u c h li k e t h e r e st of t h e m a n uf a ct uri n g i n d u str y, f ut ur e of c er a mi c t a bl e w ar e i n d u str y will b e i n cr e a si n gl y i nfl u e n c e d b y c utti n g- e d g e t e c h n ol o g y d e v el o p m e nt. M a n y of t h e a cti viti e s a n d o p er ati n g m o d el s c o ul d u n d er g o s e a c h a n g e s o n a c c o u nt of n e w t e c h n ol o g y. T o r et ai n l e a d er s hi p a n d s u st ai n gr o wt h (r e v e n u e s a n d pr ofit), it will b e n e c e s s ar y t o i ntr o d u c e t e c h n ol o gi e s t h at e n h a n c e a d a pt a bilit y t o c h a n gi n g m ar k et d y n a mi c s. I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s h a v e b e e n sl o w er a s c o m p ar e d t o t h eir p e er s b a s e d i n ot h er c o u ntri e s. It i s al s o t h e pri m e r e a s o n t h at I n di a h a s b e e n u n a bl e t o pr o d u c e a gl o b al c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er i n s c al e a n d s c o p e. I n c o m p ari s o n, B a n gl a d e s h, a m u c h s m all er a n d wit h n o l o n g hi st or y i n c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u cti o n h a s pr o d u c e d a f e w gl o b al st a n d ar d c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s.”

T a bl e 1

T a bl e w ar e c a p a ci R es (t o n n es / d a y) M ar v el C er a mi cs Pr e mi er C er a mi cs I n d ustri es M u dri k a C er a mi cs U P C er a mi cs & P o G eri es Lt d Art a Br o a c h Fi n e P or c el ai n

15 15 30 60 15

T a bl e w a r e c a p a citi e s (t o n n e s/ d a y)

D u m pi n g d uti e s

I n di a n g o v er n m e nt i m p o s e d a nti- d u m pi n g d ut y o n c er a mi c t a bl e w ar e i m p ort s fr o m C hi n a i n t h e m o nt h of D e c e m b er 2 0 1 7. T hi s m o v e i s e x p e ct e d t o gi v e a b o o st t o d o m e sti c m a n uf a ct uri n g i n c o mi n g y e ar s, a s t h e c urr e nt a nti- d u m pi n g d uti e s will l a st f or a p eri o d of fi v e y e ar s. I n di a n a ut h oriti e s d et er mi n e d aft er pr o c e e di n g s, w hi c h l a st e d f or m or e t h a n t w o y e ar s t h at a n u m b er of C hi n e s e c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s a n d di stri b ut or s, i n cl u di n g K a n gf u C er a mi c M a n uf a ct uri n g C o. , C h a n g s h a J o y S ai nt Di s h w ar e C o. Lt d. , Zi b o Ti m e st o n e

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Ta bl e w ar e

I nt er n ati o n al C o. Lt d., S h a n g h ai Fi n e- V H o m e w ar e & Gift s I nt’l Tr a d e C o. Lt d., B R T I n d u str y C o. Lt d. , H oji a n g C er a mi c S h e n z h e n C o. Lt d. , S h e n z h e n G ol d e n W all C er a mi c C o. Lt d., Qi n h u a n g d a o H dt Tr a di n g C o. Lt d. , K ar o s a C hi n a w ar e ( S h e n z h e n) C o. Lt d. , Ji n g d e z h e n A mti o n P or c el ai n C o. Lt d. , H a n d a n F e n g f e n g S h e n g y u a n C er a mi c C o. Lt d h a v e b e e n e x p orti n g c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s at pri c e s, w hi c h w a s d etri m e nt al t o I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s. D uri n g t h e i n v e sti g ati o n, I n di a n a ut h oriti e s d et er mi n e d t h at i m p ort s of c er a mi c t a bl e w ar e fr o m C hi n a i n e a c h of t h e s u c c e s si v e y e ar s w a s a b o v e 1 0, 0 0 0 t o n n e s p er a n n u m a n d o n a n a v er a g e C hi n e s e t a bl e w ar e pr o d u c er s a n d di stri b ut or s w er e s elli n g t h eir pr o d u ct s at U S D 1. 2 3 p er K g a s o p p o s e d t o a v er a g e s al e s pri c e of U S D 2. 1 5 p er K g of I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s. T h e a nti- d u m pi n g d ut y of U S D 1. 0 4 p er K g w a s i m p o s e d o n i m p ort s of c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s fr o m C hi n a f or a p eri o d of fi v e y e ar s.

K h urj a: a t a bl e w ar e c a pit al

A n o v er vi e w of I n di a n c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u cti o n i n d u str y w o ul d n ot b e c o m pl et e wit h o ut a m e nti o n of c er a mi c t a bl e w ar e c a pit al of K h urj a. O v er l a st t w o d e c a d e s, t hi s s m all t o w n i n t h e st at e of Utt ar Pr a d e s h ( a b o ut 1 2 5 K m s a w a y fr o m t h e n ati o n al c a pit al, N e w D el hi) h a s e m er g e d a s a n i m p ort a nt pr o d u cti o n c e ntr e of c er a mi c t a bl e w ar e s i n t h e c o u ntr y. I n f a ct, i n st o n e w ar e s u b- s e g m e nt, pr o d u c er s fr o m t hi s s m all t o w n c o ntr ol a li o n’ s s h ar e of t ot al t a bl e w ar e o ut p ut. K h urj a h a s n e arl y 4 0 0 s m all a n d mi d- s c al e c er a mi c pr o d u cti o n u nit s. M or e t h a n 7 0 % of t h e t ot al c er a mi c pr o d u cti o n i n t h e t o w n h a p p e n s i n t a bl e w ar e s u b- s e g m e nt. W hil e, m o st of t hi s pr o d u cti o n i s i n st o n e w ar e c at e g or y a n d w a s t ar g et e d t o mi d a n d l o w er s e g m e nt s of t h e m ar k et till a f e w y e ar s b a c k. B ut, t h er e ar e s o m e si g nifi c a nt c h a n g e s t a ki n g pl a c e i n t h e i n d u str y str u ct ur e i n t h e t o w n. M a n y of ol d er mi d- s c al e m a n uf a ct uri n g u nit s h a v e a ut o m at e d t h eir pl a nt s a n d h a v e a c q uir e d m o d er n m a n uf a ct uri n g t e c h ni q u e s a n d ar e ai mi n g f or pr e mi u m a n d u p p er e n d of t h e m ar k et. K h urj a b a s e d t a bl e- w ar e m a n uf a ct ur er s h a v e b e e n a bl e t o c a pt ur e a si z a bl e m ar k et w orl d wi d e i n l ar g e m u g s ( 2 8 0- 3 2 0 ml) s e g m e nt s. D ar p a n A g g ar w al of Cl a y H o u s e, a c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er b a s e d i n K h urj a, “ T h er e ar e a n u m b er of s m all m a n uf a ct ur er s i n K h urj a, w h o h a v e st art e d t o m a k e q u alit y c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s. A d mitt e dl y, t h e s e pr o d u c er s c a n n ot c o m p et e wit h l ar g e e st a bli s h e d pl a y er s i n t er m s of q u alit y, y et , s o m e of K h urj a b a s e d pl a y er s ar e gi vi n g a t o u g h c o m p etiti o n t o bi g g er n a m e s d u e t o c o st c o m p etiti v e n e s s. I n st o n e w ar e s e g m e nt, K h urj a b a s e d pr o d u c er s h a v e b e e n a bl e t o g et a h u g e s h ar e of t ot al c er a mi c t a bl e w ar e m ar k et o n t h e b a c k of s u p pl yi n g c o n si st e nt q u alit y pr o d u ct s. C urr e ntl y, t h er e ar e at l e a st a b o ut a d o z e n a n d a h alf pr o d u c er s i n t h e t o w n w h o w o ul d p o s e si g nifi c a nt c h all e n g e s t o e st a bli s h e d pl a y er s i n t h e m e di u m r u n.” R a m e s h w er M e ht o, m a n a gi n g dir e ct or, of K h urj a b a s e d Pr e mi er C er a mi c s, a c o m p a n y w hi c h r e c e ntl y b a g a n ati o n al a w ar d f or b e st s er vi c e s i n h ot el w ar e c er a mi c s t ol d A C, “ A f e w y e ar s b a c k, t h er e w a s a p er c e pti o n t h at K h urj a b a s e d c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u c er s c a n o nl y pr o d u c e t a bl e w ar e pr o d u ct s f or m a s s m ar k et. H o w e v er, a n u m b er of t a bl e w ar e pr o d u c er s h a v e a c q uir e d st at e of t h e art t e c h n ol o g y i n r e c e nt y e ar s, w hi c h h a s e n a bl e d t h e m t o pr o d u c e gl o b al st a n d ar d pr o d u ct s.”

U m b ert o C er a mi c s

U m b ert o C er a mi c s I nt er n ati o n al Pri v at e Li mit e d ( U CI P L) i n c or p or at e d i n t h e y e ar 2 0 1 1 c o m m e n c e d it s o p er ati o n s fr o m

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

L e a di n g K h u rj a - b a s e d m a n uf a ct u r e r s Co m pa ny

P r o d u ct s

A g a r w al C e r a mi c s

C hi n a W a r e

A n ur a g U d hy o g

St o n e w a r e

Aj a nt a I n d u st ri e s

St o n e W a r e

A k a s h P ott e r y

C hi n a W a r e

Ali g a r h C e r a mi c s

A rt W a r e

Al o k I n d u st ri e s

C hi n a W a r e

A n s a r I n d u st ri e s

C hi n a W a r e

A n u r a g C e r a mi c s

B o n e C hi n a w a r e

Atl a s C e r a mi c s

B o n e C hi n a w a r e

B. L. C e r a mi c i n d u st ri e s

T a bl e w a r e

B a n s al P ott e r y W o r k s

St o n e w a r e

B h a g w ati C e r a mi c s

St o n e w a r e

B h a g w a n C e r a mi c s

B o n e C hi n a

B rit e I n d u st ri e s C at e ri n g W o n d e r C h at w al C e r a mi c s

St o n e w a r e, Fl o w e r v a s e s A rt W a r e T a bl e w a r e

C h a b r a I n d u st ri e s

H ot el W a r e

D a d o o I n d u st ri e s

C hi n a w a r e

D a r s h a n P ott e r y

St o n e w a r e

D a y a C e r a mi c s

St o n e w a r e

G ul ati C e r a mi c I n d u st r y

C hi n a w a r e

J ai B h a r at I n d u st ri e s

St o n e w a r e

J ai J a g d a m b a C e r a mi c s

C hi n a W a r e

K ali m m a C e r a mi c s

C hi n a W a r e

K h a n n a C e r a mi c s W o r k s

C hi n a W a r e

L alit I n d u st ri e s

St o n e W a r e

L u c k y P ott e ri e s

St o n e W a r e

M. T. P ott e ri e s

T a bl e w a r e

M a a B h a g w ati Gl a s s I n d ut ri e s

T a bl e w a r e

M a y a P ott e ri e s

C hi n a W a r e

N a gi n a P ott e ri e s

T a bl e w a r e

N e w Li g ht P ott e r y w o r k s

A rt W a r e

P a n o r m a C e r a mi c s

T a bl e W a r e

R. S. C e r a mi c I n d u st ri e s

T a bl e w a r e

R aj a C e r a mi c s

A rt w a r e

Ri h a n a P ott e ri e s

T a bl e w a r e

S a r oj W o r k s

C hi n a w a r e

St o n e c r aft i n d u st ri e s

T a bl e w a r e

S a r a s w ati C e r a mi c s

St o n e w a r e

T o m a r I n d u st ri e s

A rt w a r e

V a d h w a M a n uf a ct u ri n g

T a bl e w a r e

Vi s c h a S h a kti

St o n e w a r e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

F ull y A ut o m ati c T a bl e w ar e M a n uf a ct uri n g S y st e m

P R O CESS

V ari et y of m o d el s T a k a h a m a I n d u str y C o., Lt d.

htt p:// w w w.t a k a h a m a-i n d. c o.j p

A n al y si s: Ta bl e w ar e

2 0 1 4. T h e c o m p a n y m a n uf a ct ur e s p or c el ai n t a bl e w ar e wit h a n i n st all e d c a p a cit y of pr o d u ci n g 1 0 milli o n pi e c e s p er a n n u m. U CI P L e x p ort s 6 5 % of it s pr o d u cti o n t o E ur o p e, U S A, A u str ali a a n d Mi d dl e E a st u n d er t h e br a n d n a m e Ari a n e P or c el ai n. O v er t h e y e ar s, t h e c o m p a n y h a s d e v el o p e d l o n g st a n di n g r el ati o n s hi p s wit h a n u m b er of r e p ut e d cli e nt s. It s m aj or c u st o m er s i n cl u d e M arri ott, H y att, St ar gr o u p of h ot el s, R a di s s o n h ot el s, T aj h ot el s, O b er oi a n d H oli d a y I n n H ot el. R e c e ntl y, t h e c o m p a n y l a u n c h e d it s l at e st c oll e cti o n s – O xi d e, R o c k, C u b e, a n d Er o si o n. A c c or di n g t o S u n n y M al e s h a, B u si n e s s Str at e gi st at U m b ert o C er a mi c s, “ E a c h c oll e cti o n b o a st s of s oli d cr aft s m a n s hi p a n d u ni q u e d e si g n t h at c a n s er v e v ari o u s f o o d it e m s c at eri n g t o diff er e nt m o o d s a n d sit u ati o n s. O ur pr o d u ct s ar e m a d e wit h t h e e x p erti s e of i n d u str y pr of e s si o n al s f or i n d u str y pr of e s si o n al s a n d wit h t h e l a u n c h of o ur l at e st s et of c oll e cti o n s, w e h o p e t o t a k e d e si g n, a n d cr aft s m a n s hi p t o gr e at er h ei g ht s. ”

fi n e b o n e C hi n a, t h e c o m p a n y al s o m a k e fi n e c hi n a pr o d u ct s w hi c h d o n ot c o nt ai n b o n e a s h. M aj or diff er e n c e b et w e e n t h e t w o pr o d u ct s i s t h e a p p e ar a n c e. T h e fi n e c hi n a d o e s n ot h a v e tr a n sl u c e n c y a n d i s sli g htl y d ull i n c ol o ur w h e n c o m p ar e d t o t h e b o n e c hi n a. P h y si c al pr o p erti e s of b o n e c hi n a a n d fi n e c hi n a ar e si mil ar a n d h e n c e, b ot h ar e e q u all y d ur a bl e. T h e C o m p a n y cl ai m s t h at it s pr o d u ct s m e et all c o m pli a n c e crit eri a f or h e a v y m et al t o a mi ni m u m st a n d ar d of C alif or ni a Pr o p o siti o n 6 5, a n d, e d g e c hi p pi n g, t h er m al s h o c k, di s h w a s h er a n d mi cr o w a v e s af e t o Briti s h st a n d ar d s.

Cl a y Cr aft I n di a

Wit h a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 7 5, 0 0 0 pi e c e s of fi n e b o n e C hi n a p er d a y fr o m it s J ai p ur b a s e d pr o d u cti o n f a cilit y a n d 1 5 0 0 t o n s p er a n n u m of a c q uir e d b u si n e s s of J ai p ur C er a mi c s, Cl a y Cr aft I n di a h a s e m er g e d a s o n e of t h e fi n e st a n d l ar g e st pr o d u c er of pr e mi u m c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s i n I n di a. E st a bli s h e d i n 1 9 9 4, t h e c o m p a n y h a s c ar v e d a ni c h e f or it s elf T at a C er a mi c s i n d o m e sti c a n d e x p ort s m ar k et b y it s hi g h q u alit y a n d i n n o v ati v e pr o d u ct s. Wit h o v er 1 0, 0 0 0 r et ail o utl et s a n d o v er 1 5 0 c h a n n el A s u b si di ar y of o n e of t h e l ar g e st b u si n e s s c o n gl o m er at e s i n p art n er s i n cl u di n g m aj or r et ail er s li k e Bi g B a z a ar, H o m e C e nt er, I n di a, T at a Gr o u p, T at a C er a mi c s o p er at e s a st at e of t h e art Lif e st yl e, S p e n c er, H o m e s h o p 1 8 a n d J a b o n g , t h e c o m p a n y m a n uf a ct uri n g c er a mi c t a bl e w ar e m a n uf a ct uri n g f a cilit y at K o c hi al s o h a s c or p or at e cli e nt s s u c h a s T aj Gr o u p, H y att H ot el s, P e p si, i n t h e S o ut h er n st at e of K er al a, T at a C er a mi c s i s k n o w n f or it s a n d Wi pr o a m o n g ot h er s. C o m p a n y al s o e x p ort s it s hi g h- e n d hi g h q u alit y of c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u ct s. T h e c o m p a n y h a s pr o d u ct s t o t h e U K, E g y pt, S a u di Ar a bi a a n d t h e U A E. a n i n st all e d c a p a cit y of 1 0 milli o n pi e c e s of b o n e C hi n a p er T a bl e 1 T a bl e 1 I n 22 001 14 4, Cl a y Cr aft I n di a a c q uir e d t h e ot h er bi g n a m e s i n a n n u 2m.0 1 4 T h e c o m p a n Tay bl he 1a s 5b8 e e n a n O E M s u p pli er t o a n u m b er of t h e St e el R aj a st h a n’ s a n Tad blI en1 di a’5 8s pr e mi u m q u alit y c er a mi c t a bl e w ar e St e el 010 C er a mimc o st d e m a n di n2 0 g0 6 w orl2 d4 l e a di n g br a n d s, s u c h a s W e d g w o o d, C er a mipr c o d u c er, J ai p 2ur C er a2 4 mi6 3c s Pri v at e Li mit e d. Wit h t hi s a c q ui siti o n, St e el St e el 68 1 0 19 1 0 24 M el a mi n e M el a mi n e C er a mi c C er a mi c m a n uf a ct ur er a n d r et ail er of fi n e 0 g e st a mi n o e n, P ort m eiri 3 1 1o n a n d C h ur c hill C hi n a. I n a d diti o n t o Gl ass w Raroe y al D oM elult Gl ass w tarhe e c o mM elpa ami n ne y b e c o m 3e l 1ar 2

Gl ass w ar e

St e el

C er a mi c

M el a mi n e

C er a mi c

M el a mi n e

Gl ass w ar e

58 24 10 3

Ta bl e 1

St e el

2014

St e el

St e el C er a mi c M el a mi n e Gl ass w ar e

C er a Cmier ac mi c

a si a n c er a mi c s

2014

Ta bl e 1

2018

58 24 10 3

T a bl e w a r e m a r k et b r e a k d o w n b y t y p e

58 24 10 3

M el a miMn el e

C er a mi c

M el a mi n e

C er a mi c

M el a mi n e

Gl ass w ar e

T a bl e 1

2014

St e el C er a mi c M el a mi n e Gl ass w ar e

St e el

T a bl e 1

St e el C er a mi c M el a mi n e Gl ass w ar e

Gl ass w ar e

A C 1 9- 8

a mi n e

Gl ass w ar e

St e el C er a mi c M el a mi n e Gl ass w ar e

St e el

54 32 9 5

C er a Cmier ac mi c

M el a miMn el e

a mi n e

Gl ass w ar e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H E R _ Asi a n C er a mi cs _ 2 5 4 x 8 6 _ 0 1 _ 1 9 _ pri nt. p df 1 0. 0 1. 2 0 1 9 1 1: 0 5: 4 4

K er a s y s – Li g ht a n d H e at C uri n g R e p air S ol uti o n s C ost r e d u cti o n wit h i n cr e as es i n q u ality!

S a nit ar y w ar e

s h uttl e kil n · t u n n el kil n · r oll er kil n

• e n er g y s a vi n g s u p t o 4 0 % • li g ht- w ei g ht kil n c ar i n s ul ati o n • s p e ci al kil n d e si g n f or bi g- si z e d pr o d u ct s

K er a s y s ® L C

Li g ht C uri n g R e p air Syst e m f or c er a mi cs a n d p or c el ai n

C M

K er a s y s ® H C

H e at C uri n g R e p air Syst e ms f or u n gl az e d p arts a n d i nt e nsiv e gl az e c ol ors

C MY

Si g n u p f or o ur n e wsl ett er!

w w w. k ulz er-t e c h ni k. c o m/ n e wsl ett er

f ast·e as y ·c ost- eff e ctiv e F or m or e i nf or m ati o n: w w w. k er asys. d e t e c h ni k. w e hr h ei m @ k ulz er- d e nt al. c o m

w w w. K er a mi s c h er O F E N B A U. d e

P h o n e + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 0 0 · F ax + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 7 4 K er a mi s c h er O F E N B A U G m b H · B e n z str a ß e 5 · 3 1 1 3 5 Hil d e s h ei m · G E R M A N Y

A n al y si s: Ta bl e w ar e

b o n e c hi n a a n d c er a mi c t a bl e w ar e i n t h e c o u ntr y. T h e a c q uir e d c o m p a n y, J ai p ur C er a mi c s i s s pr e a d o v er 3 5, 0 0 0 s q u ar e m et er s of ar e a o n t h e o ut s kirt s of J ai p ur. It i s o n e of t h e l ar g e st a n d m o st m o d er n s et u p i n t h e c o u ntr y t o pr o d u c e b o n e c hi n a t a bl e w ar e wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 1 5 0 0 T P A, t h e c o m p a n y cl ai m s t o e x p ort a si g nifi c a nt s h ar e of it s t ot al pr o d u cti o n. H o u si n g a hi g hl y a ut o m at e d c o m p ut er c o ntr ol firi n g w hi c h m ai nt ai n s a c o n si st e n c y i n t e m p er at ur e t h u s d eli v eri n g a h ar m o n y i n w ar e s, b y e n s uri n g t h at n o t w o l ot s ar e fir e d at a diff er e nt t e m p er at ur e. J ai p ur C er a mi c s al s o h a s i nt er n ati o n all y a c cl ai m e d m uffl e t u n n el kil n t e c h n ol o g y f or gl o st firi n g, t o bri n g d o w n t h e bl a c k s p ot pr o bl e m t o z er o. U si n g o n e of t h e l o n g e st t u n n el kil n ( 1 8 0 f e et) f or bi s q u eti n g t h e w ar e s, J ai p ur C er a mi c s h a s i n n o v ati v el y u s e d r oll er h e a d t e c h n ol o g y f or s m o ot h firi n g, b y i n dir e ct T ahbleeat, 1 s o t h at t h e i m p a ct of tr a n sf er s i s r et ai n e d. It al s o e x p hortso (tu osn nees)f a cilit y f or m a ki n g kil n f ur nit ur e, a n d c a n pr o d u c e h aTsa bl ae wnarie n2 0 1 1- 1 2 3721 til 2e0 1s2- 1 &3 pill ar s f or c a pti3 8 8v1 e u s e, i n t h e kil n, w hi c h h a s a c a p a cit y of 5431 2 0 1 3- 1 4 a b2 0o1 ut 4- 1 5 1 8 T o n s a m o nt 8 5 4h. 7 12249 13011

2 0 1 5- 1 6

B h22 00 11ar6-7- 11 78at P ott eri e 1s1 9 8 7

B h ar at P ott er y i s a n ot h er bi g n a m e i n R aj a st h a n’ s c er a mi c i n d u str y. B a s e d at J ai p ur, t h e c o m p a n y pr o d u c e s t a bl e w ar e

K h urj a b a s e d, C h h at w al C er a mi c s i s o n e of t h e ol d e st c er a mi c pr o d u c er s iT an blt eh 1e t o w n. E st a bli s h e d i n t h e y e ar 1 9 7 3, t h e c o m p a n y T a bl e w ar e i m p orts (t o n n es) e x 2p0 1ort 8 5 of it s t ot al pr o d u cti o n a cr o s s t h e gl o b e. It s 1- 1 2s m or e t h a n 3 02 7 2 % 3 pr 22o00 d11 2-3-u11 ct r a n g e c o m pri23 92s98 67e65 s of st a n d ar d c u p s, b a b y c u p s, t e a c u p s, 4 cl a2 0y1 4-p1 5ot s, p ai nt e d j ar 3s,5 2 t0 2o y s, s o u p s et, p u d di n g s et, a n d b o wl s et s. 37189 2 0 1 5- 1 6 2T0 1h6-e1 7 c o m p a n y o w n 4s2 2f0 o6 ur ot h er t a bl e w ar e m a n uf a ct uri n g u nit s i n 2 0 1 7- 1 8 K h urj a a n d h a s a t ot al4 0i9 2n2st all e d c a p a cit y of 1 4 0 T P D of st o n e w ar e a n d p or c el ai n t a bl e w ar e.

T a bl e w ar e c o ns u m p R o n ( d o m es R c- m a d e) (t o n n es) 2 0 1 1- 1 2 1 0 3, 6 9 2 1 0 9, 1 9 6 2 0 1 2- 1 3 1 1 6, 2 6 7 2 0 1 3- 1 4 2 0 1 4- 1 5 1 2 3, 6 3 7 1 3 7, 2 3 8 2 0 1 5- 1 6 1 4 3, 1 0 6 2 0 1 6- 1 7 2 0 1 7- 1 8 1 4 9, 2 0 2

a si a n c er a mi c s

C h h at w al C er a mi c s

Ta bl e 1

T a bl e 1

T a bl e w ar e c o ns u m p R o n (t o n n es) 1 2 7, 2 5 6 2 0 1 1- 1 2 2 0 1 2- 1 3 1 3 5, 2 8 1 2 0 1 3- 1 4 1 4 3, 7 1 1 1 5 0, 2 9 2 2 0 1 4- 1 5 2 0 1 5- 1 6 1 6 2, 1 7 8 2 0 1 6- 1 7 1 7 5, 3 9 8 1 8 6, 0 6 7 2 0 1 7- 1 8

pr o d u ct s u n d er br a n d n a m e ‘ B h ar at’. T h e c o m p a n y i s a l e a di n g pr o d u c er of b o n e C hi n a a n d p or c el ai n t a bl e w ar e c at eri n g t o t h e h ot el s, r e st a ur a nt s a n d c a nt e e n s b e si d e s a r et ail di stri b uti o n n et w or k of 1 0 0 t o u c h p oi nt s c o v eri n g a cr o s s t h e st at e s i n I n di a. T h e c o m p a n y h a s ti e u p wit h m aj or r et ail c h ai n s li k e C arr ef o ur, W al- M art, M etr o a n d e v e n S w ar o v s ki. T h e c o m p a n y o p er at e s t hr e e b o n e c hi n a pr o d u cti o n u nit s a n d o n e st o n e w ar e pr o d u cti o n u nit. T h e m a n uf a ct uri n g i s s u p p ort e d wit h l at e st a ut o m ati c & s e mi- a ut o m ati c m a c hi n e s f or fl at w ar e a n d h oll o w w ar e m a ki n g, fi ni s hi n g, dr yi n g, p oli s hi n g, gl a zi n g et c., w hi c h gi v e s pr o d u ct a n a d d e d a d v a nt a g e of str e n gt h a n d s urf a c e t e xt ur e.

A C 1 9- 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

T orr e ci d pr e s e nt s a n e w c o n c e pt of ‘ art t hr o u g h c er a mi c s’ at C er s ai e. E C OI N K- CI D ®, t h e fir st F ull Di git al w at er b a s e d s ol uti o n l a u n c h e d b y T orr e ci d i n 2 0 1 7, i s alr e a d y f ull y c o n s oli d at e d i n t h e m ar k et a n d it s gr o wt h i s i n cr e a si n gl y e x p o n e nti al. A s e v er y y e ar, T orr e ci d h a s pr e s e nt e d at C er s ai e t h e i n n o v ati o n s a n d c er a mi c tr e n d s of t h e m o m e nt. I n t hi s e diti o n it h a s b e e n t hr o u g h “ S T Y L E- CI D ®, T h e h o u s e of t h e g all eri st”, a pr e sti gi o u s G e or gi a nst yl e h o m e t h at h a s u n d er g o n e a n i m pr e s si v e arti sti c i nt er v e nti o n b y a r e n o w n e d L o n d o n g all er y o w n er. T h e h o u s e, l o c at e d i n t h e u ni q u e n ei g h b o ur h o o d of C h el s e a, h a s b e e n a bl e t o r e pr e s e nt i n t h e p ur e st w a y, h o w ar c hit e ct ur e i s c a p a bl e of b e c o mi n g art t hr o u g h a si n gl e m at eri al … C er a mi c. At fir st gl a n c e of t h e e xt eri or, vi sit or s c a n a p pr e ci at e t h e gr e at n e s s, e x c ell e nt q u aliti e s a n d m ulti pl e p o s si biliti e s t h at t hi s m at eri al h a s. E a c h of t h e c er a mi c el e m e nt s of t hi s h o u s e h a v e b e e n pr e p ar e d wit h t h e l at e st t e c h n ol o gi c al d e v el o p m e nt s t h at t h e T orr e ci d Gr o u p m a k e s a v ail a bl e t o it s c u st o m er s. Pr e s e nti n g m at eri al el e m e nt s f or di git al a p pli c ati o n i n t h e st a g e s of f or mi n g t h e pi e c e s, s u c h a s: s c al e s a n d s pr a y dri e d gr a n ul e s wit h m ulti c ol or e d a n d m et al eff e ct s, di git al r eli ef eff e ct s i n w o o d a n d st o n e s, a c o m pl et e r a n g e of s urf a c e fi ni s h e s s u c h a s p oli s h e d m att a n d gl o s s, n o n- sli p, a g e d eff e ct, a n d l ar g e f or m at s w or k e d at f ull m a s s t h at a c hi e v e a v er y n at ur al eff e ct. A m o n g t h e m, E C OI N K- CI D ® c o nti n u e s t o st a n d o ut, a s ol uti o n t h at wit h al m o st t hr e e y e ar s of lif e, h a s m a n a g e d t o c o n s oli d at e it s elf str o n gl y at a n i nt er n ati o n al l e v el i n t h e c er a mi c i n d u str y. T hi s fir st F ull Di git al w at er- b a s e d s y st e m o n t h e m ar k et, w hi c h off er s t h e m o st c o m pl et e r a n g e of pr o d u ct s a n d i n k s, pr o vi d e s i m p ort a nt a d v a nt a g e s b ot h i n t h e pr o d u cti o n pr o c e s s a n d i n t h e pr o d u ct s o bt ai n e d, s u c h a s t h e r e d u cti o n of dr yi n g ti m e s, m or e n at ur al fi ni s h e s, gr e at er t o n e i nt e n sit y or b ett er i nt e gr ati o n of c ol o ur i n k s, t o n a m e a f e w. A s t h e m o st i m p ort a nt c h ar a ct eri sti c, it i s c o n si d er e d e c o-fri e n dl y, a s it dr a sti c all y r e d u c e s e mi s si o n s i nt o t h e at m o s p h er e of or g a ni c c o m p o u n d s, a s w ell a s f a cilit at e s cl e a ni n g a n d w a st e m a n a g e m e nt. It s m ar k et pr e s e n c e h a s b e e n s u c h t h at m or e a n d m or e m a n uf a ct ur er s of c er a mi c di git al pri nt h e a d s a n d m a c hi n er y ar e pr o p o si n g s ol uti o n s c o m p ati bl e wit h E C OI N K- CI D ®. C o nti n ui n g wit h t h e li n e of e n vir o n m e nt all y fri e n dl y s ol uti o n s, it i s w ort h hi g hli g hti n g t h e alt er n ati v e s al s o off er e d b y T orr e ci d a s a n o v elt y i n C er s ai e, a s l o w- e mi s si o n e n a m el s a n d di git al i n k s ( L O W S M E L L) t h at d o n ot pr o d u c e u n w a nt e d o d o ur s i n t h e e n vir o n m e nt a n d ar e c o m p ati bl e wit h c o n v e nti o n al pri nt er s a n d pri nt h e a d s.

v er y cl o s el y, h o w ar c hit e ct ur e h a s b e e n a bl e t o b e c o m e art t hr o u g h c er a mi c s.

N e w e x p e ct ati o n s f or t h e gr o u p

Si n c e it s birt h i n 1 9 6 3, t h e F e d eri c o Mi c h a vil a H er a s B u si n e s s Gr o u p h a s e v ol v e d t o b e c o m e a gl o b ali z e d m ulti n ati o n al gr o u p, l e a d er i n t h e c er a mi c s e ct or. T orr e ci d i n cl u d e s t o d a y 2 8 s u b si di ari e s s pr e a d a cr o s s all c o nti n e nt s, wit h c u st o m er s i n m or e t h a n 1 3 0 c o u ntri e s. C urr e ntl y, t h e c o m p a n y off er s a wi d e p ortf oli o of s ol uti o n s i n diff er e nt ar e a s, c o v eri n g r a w m at eri al s, gri n di n g el e m e nt s, pr e ci o u s m et al s, frit s, tr a diti o n al e n a m el s, eff e ct s a n d di git al i n k s, wit h m u c h m or e. N ot o nl y c a n t hi s b e u s e d f or fl at c er a mi c s, b ut al s o f or ot h er fi el d s s u c h a s t a bl e w ar e, gl a s s, s a nit ar y or r o of til e s. I n t h e fi el d of c er a mi c pi g m e nt s, t h e T orr e ci d Gr o u p, t hr o u g h t h e Al- F ar b e n a n d C C T c o m p a ni e s, h a s b e c o m e a b e n c h m ar k i n t h e w orl d of pl a sti c s, p ai nt s a n d c o n str u cti o n m at eri al s. B y gi vi n g t h e b e st c o m p etiti v e a d v a nt a g e s a n d t h e gr e at e st a d d e d v al u e t o it s c u st o m er s, t h e W a n d e g ar c o m p a n y off er s s ol uti o n s f or t h e u s e of c er a mi c s i n n e w a n d c utti n g e d g e a p pli c ati o n s. T hi s u p w ar d e v ol uti o n h a s b e e n p o s si bl e t h a n k s t o a fir m c o m mit m e nt t o I n n o v ati o n a n d Gl o b ali z ati o n si n c e t h e fir st T orr e ci d w al k s. T h u s, t h e Gr o u p h a s pi o n e er e d t h e i m pl e m e nt ati o n i n t h e c er a mi c s e ct or of r e v ol uti o n s t h at h a v e b e e n tr a n s c e n d e nt al f or it s f ut ur e, s u c h a s Si n gl e Firi n g or t h e Di git al R e v ol uti o n, w hi c h st e p b y st e p h a s c ul mi n at e d i n F ull Di git al C er a mi c s wit h s u st ai n a bl e W at erb a s e d gl a z e s a n d i n k s, E C OI N K- CI D ®. I n t hi s li n e of c o nti n u o u s gr o wt h, t h e T orr e ci d Gr o u p, i n a d diti o n t o gr o wi n g or g a ni c all y t hr o u g h t h e cr e ati o n of s u b si di ari e s, h a s al s o c arri e d o ut a n i nt e n s e pr o c ur e m e nt p oli c y. T h u s, c o m p a ni e s s u c h a s Gl a z ur a, S ur c ot e c h, W a n d e g ar, C hil c h e s M at eri al s, C er a mi c C ol or s T ort o s a a n d G er m a n y' s R ei m b ol d & Stri c k j oi n e d t h e Gr o u p, m a ki n g t h e l e a p t o t h e e n a m el s e ct or f or s h e et m et al l a st y e ar, wit h t h e a c q ui siti o n of t h e C z e c h c o m p a n y M efrit. I n t hi s s e n s e, t h e T orr e ci d Gr o u p ai m s t o c o nti n u e gr o wi n g t hr o u g h o ut 2 0 2 0 a n d i n s u b s e q u e nt y e ar s wit h n e w s u b si di ari e s i n str at e gi c c o u ntri e s a s w ell a s wit h n e w b u yi n g o p p ort u niti e s b ot h i n si d e a n d o ut si d e t h e c er a mi c s e ct or.

“ T h e h o u s e of t h e g all eri st”, cr e at e d u n d er t h e S T Y L ECI D ® s e al

T h e l at e st w or k of T orr e ci d r e pr e s e nt s o n c e a g ai n, t h e m ar k e d S T Y L ECI D ® c o n c e pt. A c o n c e pt t h at all o w s u s t o li v e wit h c er a mi c s i n a t ot all y diff er e nt w a y, cr e ati n g u ni q u e a n d u nr e p e at a bl e at m o s p h er e s i n w hi c h t h e m ai n pr ot a g o ni st s ar e t h e e m oti o n a n d t h e s e n s ati o n s t h at ar e e x p eri e n c e d i n t h e st a n d. O n t hi s o c c a si o n, vi sit or s h a v e m a n a g e d t o e s c a p e c o m pl et el y b y e nt eri n g it, b ei n g a bl e t o c h e c k

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Ta bl e w ar e

Cl a y C r aft I n di a

L o c ati o n: J ai p u r, R aj a st h a n I n st all e d C a p a cit y: 6 0 milli o n pi e c e s p e r a n n u m Y e a r of I n c e pti o n: 1 9 8 8 M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p o rt m a r k et s Ot h e r s: Cl a y C r aft i s a m o n g t h e t h r e e p r o mi n e nt J ai p u r b a s e d c e r a mi c t a bl e w a r e p r o d u c e r s. A c q ui siti o n of J ai p u r C e r a mi c s P ri v at e Li mit e d b y t h e c o m p a n y i n 2 0 1 4 h a s m a d e it o n e of t h e ﬁ v e l a r g e st c e r a mi c t a bl e w a r e p r o d u c e r s. Cl a y C r aft I n di a off e r s p r o d u ct s i n t h e a r e a s of c e r a mi c di n n e r a n d t e a s et s, b o n e c hi n a di n n e r w a r e, p r o m oti o n al c off e e m u g s, b o n e c hi n a m u g s, gift s a n d p r o m oti o n n al it e m s, a n d ot h e r t a bl e w a r e p r o d u ct s. T h e c o m p a n y s e r v e s h o u s e h ol d a n d h o s pit alit y s e ct o r s, i n cl u di n g h o m e s, r e st a u r a nt s, h ot el s, a n d r e s o rt s t h r o u g h di st ri b ut o r s a n d r et ail o utl et s i n I n di a, a s w ell a s t h r o u g h o nli n e r et ail e r s. Cl a y C r aft p a rt n e r s wit h m aj o r r et ail e r s li k e Bi g B a z a a r, H o m e C e nt e r, Lif e st yl e, S p e n c e r, H o m e S h o p 1 8, J a b o n g. c o m, a m o n g ot h e r s. It s c o r p o r at e cli e nt el e p o rtf oli o i n cl u d e s M a r uti S u z u ki, W e st si d e, Lif e st yl e, N e stl e, Ai rt el, V o d af o n e, T aj G r o u p, H y att H ot el s, P e p si, Wi p r o, T a p ri T e a H o u s e, et c. T h e ﬁ r m al s o e x p o rt s it s p r o d u ct s t o t h e U K, E g y pt, S a u di A r a bi a a n d t h e U A E.

B h a r at P ott e ri e s

L o c ati o n : J ai p u r I n st all e d C a p a cit y: 7 0 milli o n pi e c e s p e r a n n u m Y e a r of I n c e pti o n: 1 9 7 8 M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p o rt m a r k et s Ot h e r s: J ai p u r b a s e d B h a r at P ott e ri e s i s a m o n g t h e ol d e st a n d l a r g e st c e r a mi c t a bl e w a r e p r o d u c e r s i n I n di a. T h e c o m p a n y i s a s p e cili s e d b o n e c hi n a t a bl e w a r e p r o d u c e r. It i s a ﬂ a g s hi p c o m p a n y of t h e B h a r at P ott e ri e s G r o u p. T h e c o m p a n y i s e q ui p p e d wit h m o d e r n pl a nt a n d m a c hi n e r y, i m p o rt e d r a w m at e ri al s, a n e x c ell e nt i n: h o u s e d e si g n st u di o a n d t r a n sf e r d e c al p ri nti n g u nit s. T w o y e a r s b a c k B h a r at p ott e ri e s e nt e r e d i nt o a n a s s o ci ati o n wit h P r e ci o s a of t h e C z e c h R e p u bli c – o n e of t h e w o rl d’ s f o r e m o st c r y st al c o m p a ni e s t o off e r gl a s s a n d c r y st al p r o d u ct s. B h a r at P ott e r y’ s m a n uf a ct u ri n g f a ciliti e s a r e s p r e a d o v e r h alf: a: milli o n s q u a r e f e et a n d e m pl o y m o r e t h a n 1 6 0 0 p e o pl e. B et w e e n t h e m, t h e y m a n uf a ct u r e m o r e t h a n 7 0 milli o n i n di vi d u al pi e c e s of e x q ui sit el y d e si g n e d b o n e c hi n a w a r e, gi vi n g B h a r at P ott e ri e s t h e st at u s of o n e of I n di a’ s l a r g e st p r o d u c e r of c e r a mi c t a bl e w a r e.

C e r a mi c T a bl e w a r e I n di a

L o c ati o n: J ai p u r, R aj a st h a n I n st all e d C a p a cit y: 4 0 milli o n pi e c e s p e r y e a r Y e a r of I n c e pti o n: 1 9 9 2 M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p o rt m a r k et s Ot h e r s: C e r a mi c T a bl e w a r e P vt. Lt d. w a s e st a bli s h e d i n t h e y e a r 1 9 8 5 i n

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

J ai p u r t o p r o d u c e b o n e c hi n a t a bl e w a r e. T o d a y it i s a m o n g A si a’ s l e a di n g m a n uf a ct u r e r s of ﬁ n e b o n e c hi n a t a bl e w a r e. Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 4 0 milli o n pi e c e s of b o n e c hi n a t a bl e w a r e p e r a n n u m, t h e c o m p a n y m e et s t h e t a bl e w a r e d e m a n d of a n u m b e r of p r e sti gi o u s c u st o m e r s i n I n di a n a n d a b r o a d. S o m e of it s c u st o m e r s i n cl u d e Ai r I n di a, H U L B rit a n ni a, I T C H ot el s, N e stl e, B h a rti Ai rt el, T A J G r o u p of H ot el s, H y att H ot el s, P e p si, A d a ni P o w e r, T o r r e nt p h a r m a, I nt a s p h a r m a, C a dill a, C o r o n a, Z y d u s, S u n P h a r m a, R a n b a x y, Al e m bi c, Aj a nt a, D. R. J o n e s, N ut ri c a a n d Tr oi k k a.

T at a C e r a mi c s

L o c ati o n: C o c hi n S p e ci al e c o n o mi c Z o n e, K o c hi I n st all e d C a p a cit y: 1 0 milli o n pi e c e s Y e a r of I n c e pti o n: 1 9 9 1 M a r k et s: P ri m a ril y e x p o rt m a r k et s ( G e r m a n y & U K) Ot h e r s: S et u p i n 1 9 9 1, T at a C e r a mi c s i s a s u b si di a r y c o m p a n y of o n e of t h e l a r g e st b u si n e s s c o n gl o m e r at e s i n t h e c o u nt r y, T at a G r o u p. Wit h it s st at e of t h e a rt m a n uf a ct u ri n g f a cilit y l o c at e d at K o c hi i n t h e S o ut h e r n m o st st at e of K e r al a, T at a C e r a mi c s i s k n o w n f o r it s hi g h q u alit y of c e r a mi c t a bl e w a r e p r o d u ct s. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1 0 milli o n pi e c e s of b o n e C hi n a p e r a n n u m. E a rli e r, t h e c o m p a n y’ s m ai n f o c u s w a s o n e x p o rt m a r k et s of E u r o p e a n d A m e ri c a s, b ut f o r p a st f e w y e a r s, T at a C e r a mi c s h a v e st a rt e d p a yi n g att e nti o n o n d o m e sti c m a r k et. T h e c o m p a ny h a s o p e n e d d e di c at e d t a bl e w a r e st o r e s i n m aj o r citi e s a c r o s s I n di a. B e si d e s t h e s e r et ail o utl et s, T at C e r a mi c s s ell s it s p r o d u ct s t o s el e ct i n stit uti o n s a n d t h e h o s pit alit y s e ct o r i n I n di a.

U m b e rt o C e r a mi c s

L o c ati o n: S a b a r k a nt h a, G uj a r at I n st all e d C a p a cit y: 1 0 milli o n pi e c e s p e r a n n u m. Y e a r of I n c e pti o n: 2 0 1 4 M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. E x p o rt a c c o u nt s f o r 6 0 % of o ut p ut. Ot h e r s: A ri a n e Fi n e P o r c el ai n i s t h e l at e st l a r g e s c al e e nt r a nt i n t h e I n di a n c e r a mi c t a bl e w a r e i n d u st r y. I n a s p a n of l e s s t h a n 6 y e a r s, t h e c o m p a n y h a s b e e n a bl e t o c o r n e r a h e alt h y s h a r e of ﬁ n e p o r c el ai n i n t h e c o u nt r y’ s h o s pit alit y s e ct o r. S p r e a d o v e r a n a r e a of 3 5, 0 0 0 s q u a r e m et e r s at P r a ntji i n S a b a r k a nt h a di st ri ct of st at e of G uj a r at, A ri a n e’ s pl a nt i s o n e of t h e m o st t e c h n ol o gi c all y a d v a n c e d c e r a mi c t a bl e w a r e p r o d u cti o n pl a nt i n A si a. C o mi n g u p wit h a n i n v e st m e nt of U S D 3 0 milli o n, t h e pl a nt h o u s e s a f ull y a ut o m ati c c u p p r o d u cti o n pl a nt a n d hi g h p r e s s u r e c a sti n g m a c hi n e, w hi c h c a n p r o d u c e al m o st all t h e s h a p e s a n d p r o ﬁl e s. A c c o r di n g t o t h e c o m p a n y, t h e pl a nt i s d e si g n e d i n s u c h a w a y t h at it s o ut p ut c a n b e s c al e d t o 4 0: 4 5 milli o n pi e c e s a n n u all y b y a d di n g a f e w n e w pi e c e s of m a c hi n e r y, w hi c h w o ul d b e f oll o w e d i n a g r a d u al m a n n e r i n n e xt f e w y e a r s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

第 3 4 届广州陶瓷工业展 34

C er a mi c s C hi n a 2 0 2 0

M a y 2 6- 2 9, 2 0 2 0

广州 · 广交会展馆 A 区一楼全馆

C hi n a I m p ort a n d E x p ort F air C o m pl e x · G u a n g z h o u

建筑卫生 ∣ 日用工艺美术 ∣ 高性能陶瓷及粉体｜环保工业 B uil di n g & S a nit ary C er a mi cs | Ta bl e w ar e a n d Art C er a mi cs | Hi g hly- F u n cti o n al C er a mi cs a n d P o w d er | E nvir o n m e nt al Pr ot e cti o n E q ui p m e nt

200 +

F ull I n d ustr y C h ai n

N e w T e c h, N e w E q ui p m e nt, N e w G e ar

30 +

80 +

C o nf er e n c e

1 5 0, 0 0 0

300 +

D at a

M e di a

C o nt a ct C C PI T B uil di n g M at eri al s S u b - C o u n cil T el ： 0 0 8 6 1 0 8 8 0 8 2 3 3 8 li u y a n @ c c pit b m. or g

Gl o b al Pr o m oti o ns

Fax ：00 86 10 8 80 8 233 8 w w w. c er a mi c s c hi n a. n et

A n al y si s: Ta bl e w ar e

T h e p oli ti c s A S E A N g e a r s f o r a b ri g h t e r f u t u r e A C t a k e s a t o ur of A S E A N’ s m aj or t a bl e w ar e m a n uf a ct ur er s a n d e x a mi n e s t h eir c urr e nt m ar k et sit u ati o n a n d pl a n s f or t h e f ut ur e, a s w ell a s di s c u s s e s s o m e of t h e i n d u str y’ s c urr e nt d e si g n tr e n d s c o mi n g o ut of t h e U nit e d Ki n g d o m...

o n e ar e t h e d a y s w h e n it w o ul d b e all w hit e o n t h e ni g ht a n d o p er at or s h e a p e d m e al s o n o n e st yl e of ( u s u all y r o u n d) p or c el ai n pl at e s i n a c o u pl e of si z e s. T h e ri si n g i nfl u e n c e of s o ci al m e di a, str e et f o o d a n d s h ari n g di s h e s i s s p urri n g c at er er s t o mi x a n d m at c h a n e x p a n di n g p al ett e of c ol o ur s, m at eri al s, t e xt ur e s, s h a p e s a n d si z e s t o b ot h st a n d o ut a n d r efl e ct t h eir br a n d et h o s. “ C o nt e m p or ar y t a bl e w ar e i s all a b o ut i n di vi d u alit y, st yl e t h at e n h a n c e s pr e s e nt ati o n, a n d d eli v er y of t h at w o w f a ct or, w hil e at t h e s a m e ti m e b ei n g pr a cti c al a n d h ar d w e ari n g,” d e cl ar e s Ut o pi a’ s m ar k eti n g dir e ct or K at hr y n Ol d er s h a w, w h o s u m s u p 2 0 1 9 tr e n d s a s “t h e e v ol uti o n of d u ot o n e s a n d gr a di e nt s of c ol o ur, w ar m a n d m o o d y p al ett e s a n d br e at h-t a ki n g s h a p e s”. Ut o pi a’ s n e w vitrifi e d p or c el ai n pl at e s, c o u p e a n d ri c e b o wl s i n cl u d e t h e t e xt ur e d R a w st yl e ( wit h c o ntr a sti n g e art h t o n e s), br o w n- a n d- w hit e d a p pl e d T or a a n d t h e d e e p bl u e, r e a cti v e- gl a z e d Atl a nti s. “ Aft er t h e f o o d it s elf, pr e s e nt ati o n i s t h e m o st i m p ort a nt p art of t h e f o o d off eri n g a n d it i s b e c o mi n g m or e a n d m or e i m p ort a nt a s di n er s wi s h t o s h ar e t h eir e x p eri e n c e o n s o ci al m e di a,” s a y s Arti s m ar k eti n g m a n a g er Gill H e a d. A s D a vi d Di Gi o a c c hi n o, fr o nt- of- h o u s e c u st o m er pr o p o siti o n m a n a g er at Ni s b et s, p oi nt s o ut: “ T h e a v er a g e 1 8- t o 3 5- y e ar- ol d s p e n d s a c oll e cti v e fi v e d a y s a y e ar br o w si n g f o o d i m a g e s o n I n st a gr a m, a n d 3 0 % of t h e m a d mit t h e y w o ul d a v oi d a r e st a ur a nt wit h a w e a k I n st a gr a m pr e s e n c e.” O p er at or s c a n, of c o ur s e, u s e t hi s t o t h eir a d v a nt a g e, u si n g I n st a gr a m a n d Pi nt er e st f or i n s pir ati o n a s w ell a s a d v erti si n g. “ A di s h m u st pl a y t o all s e n s e s. F o o d ti c k s t h e t a st e a n d s m ell b o x, b ut t a bl e w ar e will pl a y t o si g ht a n d f e el,” o b s er v e s S urr e y C er a mi c s m a n a gi n g dir e ct or C hri s Gr e e n a w a y. “ O n e s h a p e, t e xt ur e or c ol o ur i s n’t s u p eri or t o ot h er s; it’ s a b o ut w h at’ s ri g ht f or t h e f o o d b ei n g pr e s e nt e d.” “It’ s all a b o ut pr o vi di n g a fr a m e f or t h e f o o d – s o t h e pl at e ( or, i n cr e a si n gl y, t h e b o wl) n e e d s t o e n h a n c e pr e s e nt ati o n, b ut n ot st e al

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

t h e s h o w fr o m c h ef’ s cr e ati o n,” a d d s St e v e G o o dliff, c h air of t h e li g ht e q ui p m e nt a n d t a bl e w ar e gr o u p at C E S A (t h e C at eri n g E q ui p m e nt S u p pli er s A s s o ci ati o n).

All s h a p e s a n d si z e s

W hit e – t h e cl a s si c bl a n k c a n v a s f or c h ef s – r et ai n s it s ti m el e s s a p p e al a n d i s n o w a v ail a bl e i n w h at R o b Bl u n d erfi el d, m ar k eti n g m a n a g er at P ar sl e y i n Ti m e, vi e w s a s a n “ u n pr e c e d e nt e d n u m b er of s h a p e s” – tri a n g ul ar, s q u ar e, o v al, o bl o n g or ‘ or g a ni c’ – a s w ell a s a v ari et y of fi ni s h e s a n d t e xt ur e s. B ut it’ s n o w m or e li k el y t o b e mi x e d wit h t h e m ut e d, m att a n d bri g htl y p att er n e d o pti o n s t h at f e at ur e d str o n gl y at C E S A’ s r e c e nt t a bl e w ar e f or u m. “ Mi x a n d m at c h n ot o nl y a d d s t o t h e t h e atr e of t h e t a bl et o p, it al s o l et s y o u fr e s h e n t hi n g s u p i n e x p e n si v el y b y mi xi n g n e w cr o c k er y it e m s wit h ol d o n e s,” a d d s G o o dliff. A si a n a n d f u si o n f o o d s h a v e p o p ul ari s e d bri g htl y c ol o ur e d a n d p att er n e d pl at e s, s a y s G o o dliff. B ut o p er at or s t a p pi n g i nt o p o p ul ar M e xi c a n, Mi d dl e E a st er n a n d str e et f o o d- st yl e m e n u s will al s o r e q uir e a n e x p a n d e d r a n g e of pl at e s a n d – e s p e ci all y – b o wl s of diff eri n g di a m et er s a n d d e pt h s, a d d s H e n di br a n d m a n a g er A nt o n y W ar d: “ O n c e u p o n a ti m e a 1 0 o z b o wl w a s a c c e pt a bl e, b ut n o w o p er at or s d e sir e a s littl e a s 5 o z f or t a sti n g m e n u s or t a p a s- st yl e di ni n g.” Ta bl e w ar e pl a y s a n i m p ort a nt r ol e i n p orti o n c o ntr ol – a n d t h u s pr ofit a bilit y – a n d t h e p o p ul arit y of c o m pl e m e nt ar y si d e di s h e s a n d b o wl s of diff er e nt si z e s a n d s h a p e s c a n h el p e n s ur e pr e ci s e s er vi n g s of v e g et a bl e s or s a u c e s, n ot e s H e a d at Arti s. It s T h er mi c r a n g e of i n s ul at e d gl a s s di s h e s a n d j u g s a n d t h e m ulti pl e s h a p e s i n it s w hit e P urit y p or c el ai n c oll e cti o n ar e i d e al f or t hi s p ur p o s e. “ S h ari n g i s a bi g tr e n d a n d it w a s hi g hli g ht e d at t h e C E S A F or u m wit h t h e l a u n c h of di s h e s a n d b o wl s d e si g n e d f or ‘ s m all pl at e s’ a n d t a p a s, a n d bi g, s h ari n g pl att er s,” n ot e s G o o dliff. H e n di’ s l ar g e e n a m el di s h e s a n d w o o d e n a n d sl at e i nl a y b o ar d s ar e i d e al f or bi g pl att er s, w hil e Bl u n d erfi el d s u g g e st s d e e p r e ct a n g ul ar di s h e s, n at ur al- e d g e d sl at e s, p a d dl e b o ar d s or m ar bl e sl a b s. L ar g er pl at e s ar e al s o b ei n g u s e d t o fr a m e i n di vi d u al s er v e s, n ot e s Ol d er s h a w at

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Ta bl e w ar e

o f d e si g n Ut o pi a, w hi c h h a s a d d e d a 3 0 c m pl at e t o it s str e n gt h e n e d t err a c ott a F uji r a n g e of r a w, t e xt ur e d, al m o st v ol c a ni cl o o k pi e c e s i n d ar k e art h or p al e d a p pl e d c ol o ur s. “ B uff et s ar e bi g, t o o,” s a y s G o o dliff. “ T h e F or u m s a w m a n y diff er e nt t a k e s o n t h e m o d ul ar b uff et di s pl a y c o n c e pt, fr o m si m pl e w o o d bl o c k s wit h s h el v e s o v er a n d tr a y s u n d er, t o cl e v er s y st e m s t h at c a n b e c o nfi g ur e d a n d a d a pt e d t o fit a wi d e r a n g e of a p pli c ati o n s.”

Gl a zi n g o pti o n s

T h e dri v e f or diff er e nti ati o n m e a n s s u p pli er s li k e Arti s ar e oft e n a s k e d t o p er s o n ali s e p or c el ai n t o m at c h a n o p er at or’ s d e c or. S urr e y C er a mi c s h a n d cr aft s a n d gl a z e s b e s p o k e c er a mi c cr o c k er y at it s Gr a y s h ott p ott er y, a n d Gr e e n a w a y s a y s t h at u ni q u e, hi g h- q u alit y t a bl e w ar e a n d irr e g ul ar, or g a ni c arti s a n- st yl e s h a p e s e n h a n c e c u st o m er s’ p er c ei v e d q u alit y of a di s h – a n d t h e pri c e t h e y ar e willi n g t o p a y. R e a cti v e gl a z e s ar e o n-tr e n d, h e s a y s, b e c a u s e t h e diff er e nt l a y er s f u s e w h e n fir e d t o cr e at e i ntri c at e, o n e- off eff e ct s t h at m a k e e a c h pi e c e u ni q u e. D e m a n d h a s s hift e d fr o m it s si m pl er S o h o a n d St u di o W hit e gl a z e s t o m or e vi br a nt o pti o n s, s u c h a s t h e bl u e-t o n e d Nir v a n a a n d D e ni m gl a z e s a n d t h e cr e a m y- w hit e a n d gr e y H al o. H e n di U K u s e s a cr a c kl e gl a z e t o cr e at e t h e vi vi d, p artl y t e xt ur e d s urf a c e s o n it s Fi n e Di n e gr e e n B er yl a n d bl u e A z ur e pl at e s. C o n v er s el y, w hil e it r e m ai n s a “ M ar mit e” pr o d u ct, m el a mi n e’ s d ur a bilit y a n d pri c e m e a n s t h e o n c e- s c or n e d m at eri al i s n o w a cti v el y s o u g ht aft er b y o p er at or s w h o ar e, s a y s G o o dliff, eit h er mi xi n g it wit h p or c el ai n or u si n g it a s t h eir c or e t a bl e w ar e r a n g e. O p er at or s h a v e t h e b e n efit of a w e alt h of o pti o n s, b ut it’ s i m p ort a nt

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

n ot t o g et t o o c arri e d a w a y. Gr e e n a w a y d et e ct s a m o v e t o w ar d s si m pl er t a bl e w ar e a s hi g h er- e n d r e st a ur a nt s s e e k a m or e r el a x e d s etti n g i n w hi c h t o s er v e ‘ m or e fri e n dl y,

l e s s i nti mi d ati n g’ di s h e s. Bl u n d erfi el d si mil arl y s e e s si g n s of a b a c kl a s h a g ai n st t h e ‘ w eir d a n d w o n d erf ul s h a p e s a n d m at eri al s’ n o w u s e d t o cr e at e i nt er e st a n d dr a m a. “ Ta bl e w ar e pr e s e nt ati o n s h a v e i n cl u d e d w o o d b o ar d s, sl at e s, a n d e v e n c ar h u b c a p s, s h o e s a n d d u st bi n li d s i n st e a d of pl at e s,” h e n ot e s. “ M or e r e c e ntl y h o w e v er, t h er e h a s b e e n a s wi n g fr o m t a bl e t h e atr e t o a m or e c o n v e nti o n al st yl e, w h er e di n er s ar e l o o ki n g f or r e st a ur a nt s, p u b s a n d b ar s t o s er v e t h eir f o o d o n a n a ct u al pl at e. T h e tr e n d h a s b e e n hi g hli g ht e d b y t h e # w e w a nt pl at e s T witt er c a m p ai g n, w h er e di n er s s e e m t o b e e x pr e s si n g t h eir fr u str ati o n a b o ut u n c o n v e nti o n al t a bl e w ar e. M a y b e it’ s g o n e t o o f ar!” B ut t h er e ar e ot h er f a ct or s ot h er t h a n a e st h eti c s t o c o n si d er w h e n it c o m e s t o t a bl e w ar e. “ E c o i s al s o o n-tr e n d, a n d n ot b ef or e ti m e,” G o o dliff a d d s. R e u s a bl e, c oll a p si bl e c u p s, gl a s s w ar e a n d p or c el ai n m a d e fr o m r e c y cl e d m at eri al s a n d r o b u st p a p er str a w s w er e i n str o n g e vi d e n c e at t h e C E S A F or u m. T h e s u st ai n a bilit y a n d r e c y cli n g tr e n d s u n d erli e t w o gr e e n o pti o n s fr o m P ar sl e y i n Ti m e – d ur a bl e, r o b u st a n d c o m p o st a bl e t a bl e w ar e m a d e fr o m n at ur all y f all e n p al m l e a v e s a n d st ur d y B a g a s s e pl at e s a n d b o wl s m a d e fr o m r e c y cl e d s u g ar c a n e fi br e t h at ar e mi cr o w a v ea n d di s h w a s h er- s af e. A n d Gr e e n a w a y at S urr e y C er a mi c s, w hi c h u s e s U K cl a y s pr o c e s s e d i n St o k e, fi n d s t h e ri si n g c o n s u m er i nt er e st i n pr o v e n a n c e a n d l o c all y gr o w n – e v e n h o m e- gr o w n – i n gr e di e nt s s pilli n g o v er i nt o d e m a n d f or Briti s h- m a d e cr o c k er y.

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Ta bl e w ar e

Cl e o p at r a C e r a mi c s

L o c ati o n: C air o P r o d u ct s: W all a n d ﬂ o or Til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r: B a s e d o n t h e o ut s kirt s of C air o, C er a mi c a Cl e o p atr a i s t h e l ar g e st E g y pti a n m a n uf a ct ur er of c er a mi c til e s. E st a bli s h e d i n 1 9 8 3, it h a s b e c o m e o n e of t h e l ar g e st pri v at e c or p or ati o n s i n E y g pt a n d o n e of t h e w orl d’ s l ar g e st c er a mi c, p or c el ai n a n d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. It s i nt e gr at e d i n d u stri al c o m pl e x of 1 7 pl a nt s e m pl o y s 2 5, 0 0 0 p e o pl e a n d t h e b u si n e s s n o w e x p ort s t o 1 0 8 c o u ntri e s w orl d wi d e.

P T. S a n g o C e r a mi c s I n d o n e si a

L o c ati o n: S e m ar a n g, I n d o n e si a P r o d u ct s: P or c el ai n, st o n e w ar e a n d b o n e c hi n a h ot el w ar e a n d h o u s e h ol d t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P T S a n g o’ s p or c el ai n, st o n e w ar e a n d b o n e c hi n a h ot el w ar e s ar e m e eti n g d o m e sti c d e m a n d s a n d e x p orti n g t o m a n y c o u ntri e s. It s b o n e c hi n e pl a nt i s pr o d u ci n g, s p e ci ally, w hit e r a n g e s, f or t h e h ot el a n d r e st a ur a nt i n d u stri e s.

P T. H a n k o o k C e r a mi c I n d o n e si a

L o c ati o n: P a s ar K e mi s, T a n g er a n g, I n d o n e si a P r o d u ct s: P or c el ai n a n d fi n e b o n e c hi n a h ot el w ar e s a n d h o u s e h ol d t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P T H a n k o o k C er a mi c I n d o n e si a i s a l e a di n g q u alit y m a n uf a ct ur er of t a bl e w ar e s wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of o n e milli o n pi e c e s p er m o nt h. It pr o d u c e s b o n e c hi n a, vitri fi e d fi n e c hi n a, p or c el ai n a n d st o n e w ar e di n n er w ar e s a n d gift it e m s.

P T. H a e n g N a m S ej a ht e r a I n d o n e si a

L o c ati o n: B o g or, I n d o n e si a P r o d u ct s: P or c el ai n, ﬁ n e b o n e c hi n a a n d st o n e w ar e t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Br a n d - H a e n g n a m

P T. L u c k y I n d a h K e r a mi k I n d o n e si a

L o c ati o n: J a k art a, I n d o n e si a P r o d u ct s: C er a mi c st o n e w ar e di n n er w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: L u c k y I n d a h K er a mi k pr o d u c e s c er a mi c st o n e di n n er w ar e s. D e e p pl at e s, b o wl s, ﬂ at pl at e s, c u p s a n d s a u c er s wit h diff er e nt si z e s. Al s o h a n d- p ai nt e d it e m s, w hit e w ar e s, d e c or at e d it e m s, s o u p pl at e wit h e m b o s s e d d e si g n s o n br o w n b o d y, et c.

P T. I n d o P o r c el ai n (I nti I n d o k e r a mi k Wi d y a)

L o c ati o n: T a n g er a n g, I n d o n e si a P r o d u ct s: P or c el ai n h ot el w ar e s a n d h o u s e h ol d t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: D e c a d e s ol d I n d o P or c el ai n i s o n e of I n d o n e si a’ s m aj or m a n uf a ct ur er s of h ot el w ar e s a n d h o u s e h ol d t a bl e w ar e s. It s w hit e p or c el ai n pr o d u ct s ar e o n t h e m ar k et off eri n g a br o a d c h oi c e of s h a p e s, gl a z e s a n d d e c or ati o n s. It al s o m a n uf a ct ur e s O E M f or m a n y of t h e w orl d’ s l e a di n g t a bl e w ar e br a n d s.

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

P T. D o ult o n I n d o n e si a ( W e d g w o o d R o y al D o ult o n)

L o c ati o n: T a n g e r a n g, B a nt e n, n e a r J a k a rt a, I n d o n e si a P r o d u ct s: P o r c el ai n a n d b o n e c hi n a h ot el w a r e s a n d h o u s e h ol d t a bl e w ar e s u n d e r t h e R o y al D o ult o n a n d W e d g w o o d b r a n d s. M a r k et s: D o m e sti c a n d w o rl d m a r k et s Ot h e r s: N e a rl y w h ol e of t h e o ut p ut s a r e e x p o rt e d w o rl d wi d e.

P T. N a r u mi I n d o n e si a

L o c ati o n: E JI P I n d u st ri al P a r k, Ci k a r a n g S el at a n, B e k a si 1 7 5 5 0, I n d o n e si a P r o d u ct s: B o n e c hi n a h ot el w a r e s a n d h o u s e h ol d t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: T h e h ot el w a r e s p r o d u c e d i n t h e I n d o n e si a n pl a nt of t h e J a p a n e s e N a r u mi a r e s u p pli e d t o t h e h ot eli e r s w o rl d wi d e.

P T. K e d a u n g O ri e nt al P o r c el ai n I n d u st r y ( K O PI N) ( al s o, I K A D C e r a mi c s a n d KI G)

L o c ati o n: P a sir K a mi s, T a n g er a n g, W e st J a v a, I n d o n e si a a n d K a m p u n g P o gl ar, K e d a u n g K ali a n g k e, J a k art a B ar at, I n d o n e si a P r o d u ct s: P or c el ai n a n d st o n e w ar e t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: K O PI N, I K A D a n d KI G, u n d er KI G Gr o u p of s e v er al m a n uf a ct ur er s, pr o d u c e o n- gl a z e d q u alit y a n d d e c or at e d p or c el ai n a n d st o n e w ar e t a bl e w ar e s si n c e d e c a d e s. M o st of t h e hi g h- e n d pr o d u ct s ar e e x p ort e d t o t h e m ai n t ar g et e d m ar k et s i n E ur o p e a n d N ort h A m eri c a, m o stly f or r et ail s u p er st or e s.

P T. S e m e st a K e r a mi k a R a y a

L o c ati o n: N o rt h J a k a rt a, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: B r a n d s - S K R, E A T O N

P T. L u c k y K u r ni a I m p a ct

L o c ati o n: K el a p a G a di n g, N o rt h J a k a rt a 1 4 2 4 0, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: B r a n d s - M u k u r a

P T. J e n g g al a K e r a mi k B ali

L o c ati o n: B a d u n g, B ali 8 0 3 6 1, I n d o n e si a. P r o d u ct s: C e r a mi c a n d st o n e w a r e t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: B r a n d - J e n g g al a

P T. D y n a mi c s M a r k I n d o n e si a

L o c ati o n: T a nj u n g M o r a w a, N o rt h S u m at r a, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s

P T. S a ri K e r a mi n d o

L o c ati o n: D e s a Ci c a d a s, B o g o r 1 6 9 6 4, I n d o n e si a P r o d u ct s: C e r a mi c t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Ta bl e w ar e

P T. J at a k e k e r a mi n d o K h a ri s m a

L o c ati o n: J ati u w u n g, K ot a T a n g e r a n g, B a nt e n, I n d o n e si a P r o d u ct s: C er a mi c t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s

M A L A Y SI A T A B L E W A R E Cl a yt a n Fi n e C hi n a ( T a bl e w a r e) S d n B h d / O ri e nt al C e r a mi c s S d n B h d

L o c ati o n: 5 7t h Mil e, J al a n J o h o r, A y e r Hit a m, Kl u a n g, J o h o r, M al a y si a E st a bli s h e d: I n 1 9 9 5, u n d er Cl a yt a n G r o u p P r o d u ct s: Cl a yt a n br a n d p or c el ai n, e a rt h e n w a r e a n d st o n e w a r e h ot el w a r e s a n d h o m e t a bl e w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d w orl d m a r k et s Ot h e r s: Cl a yt a n cl ai m s, Ori e nt al C e r a mi c s S d n B h d i s M al a y si a’ s l e a di n g di n n er w ar e m a n uf a ct ur er, pr o d u ci n g f ull r a n g e of b r a n d e d hi g h q u alit y fi n e E n gli s h e art h e n w ar e a n d vitri fi e d p r o d u ct s f o r h ot eli e r s a n d h o u s e h ol d u s e s. Cl y at a n Fi n e C hi n a ( T a bl e w ar e) w a s e st a bli s h e d s p e ci ali zi n g st o n e w a r e a n d fi n e c hi n a t a bl e w ar e s a n d art w a r e s. B ot h t h e m a n uf a ct u ri n g u nit s h a v e a t ot al f o ur diff er e nt t y p e s of b o d y. T h e t a bl e w a r e s s e r v e b ot h t h e h o s pit alit y i n d u str y a n d t h e h o u s e h ol d m a r k et s e g m e nt s.

I n h e si o n I n d u st ri al ( M) S d n B h d

L o c ati o n: M u ki m K a p ar, 4 2 2 0 0 Kl a n g, S el a n g o r, M al a y si a P r o d u ct s: I n h e si o n D e si g n er S e ri e s b r a n d c oll e cti o n M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s Ot h e r s: T h e pr o d u ct s ar e s p e ci all y d e si g n e d f o r s el e cti v e u s e r s a n d ni c h e m ar k et s, i n cl u di n g h o s pit alit y i n d u st ri e s.

VI E T N A M T A B L E W A R E Mi n h L o n g I C o Lt d

L o c ati o n: H u n g Di n h, H u n g L o c, T h u a n A n, Bi n h D u o n g, Vi et n a m P r o d u ct s: Hi g h q u alit y p or c el ai n t a bl e w a r e s f o r u p p e r e n d a n d hi g h e r mi d dl e cl a s s s e g m e nt s. A n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y: O v e r 3 0 milli o n a s s o rt e d pi e c e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s. E x p o rt s s hi p p e d m ai nl y t o J a p a n, U S A a n d s e v er al E ur o p e a n c o u nt ri e s s u c h a s G e r m a n y, Fr a n c e, t h e N et h erl a n d s, t h e C z e c h R e p u bli c, Sl o v a ki a, et c. Ot h e r s: Mi n h L o n g I C o Lt d i s t h e l e a di n g c e r a mi c t a bl e w a r e m a n uf a ct u r e r i n Vi et n a m a n d o n e of t h e t o p cl a s s A si a n p o r c el ai n t a bl et o p s u p pli e r s t o t h e w orl d m ar k et. Mi n h L o n g br a n d p or c el ai n pr o d u ct s a r e u s e d o n m a n y o c c a si o n s a s t h e n ati o n al b r a n d b y t h e g o v er n m e nt. It h a s a r e p ut ati o n of m a ki n g e xt r a or di n ar y pr o d u ct s f or it s q u alit y a n d d e si g n w o r k. It s m o d e r n m a c hi n e r y a n d pr o d u cti o n li n e s w er e i m p ort e d f r o m G e r m a n y a n d J a p a n t o p r o d u c e di ni n g s et s ﬁr e d at 1, 3 8 0 ° C wit h G e r m a n t e c h n ol o g y. T h e p r o d u ct s a r e g ai ni n g r a pi d a c c e s s t o t h e l e a di n g h o s pit alit y i n d u st ri e s t h r o u g h o ut t h e w o rl d f o r it s hi g h - q u alit y d e si g n a n d m a n uf a ct u ri n g .

C h u a n K u o C e r a mi c s J oi nt St o c k C o m p a n y ( C K) ( C h u a n K u o C e r a mi c s C o Lt d i s k n o w n a s C K C e r a mi c s)

St at u s: F or ei g n i n v e st m e nt ( T ai w a n) L o c ati o n: G o D a u I n d u stri al Z o n e, P h u o c T h ai Vill a g e, D o n g N ai, Vi et n a m P r o d u ct s: Q u alit y p or c el ai n t a bl e w a r e s, c u st o mi z e d p r o d u ct s a n d O E M it e m s.

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

A n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y: A b o ut 3 0 milli o n a s s o rt e d pi e c e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. E x p o rt e d w o rl d wi d e, m ai nl y t o E u r o p e. C K i s a m aj o r m a n uf a ct u r e r of c e r a mi c t a bl e w a r e s i n Vi et n a m wit h f o u r c e r a mi c pl a nt s, l o c at e d i n H o C hi Mi n h Cit y, H a N oi, K e n T u o a n d D a N a n. C K’ s m ai n t a r g et e d c u st o m e r s a r e u p p e r a n d m e di u m e n d c o n s u m e r s i n Vi et n a m a n d a b r o a d, f a m o u s b r a n d s ( O E M), ﬁ v e - st ar h ot el s a n d r e st a u r a nt s, ai rli n e s, e nt r e p r e n e u r s, c h ai n st o r e s, a r e a di stri b ut or s, a n d gift w a r e di st ri b ut o r s.

H ai D u o n g P o r c el ai n J oi nt - st o c k C o m p a n y ( H A P O C O) ( H ai d u o n g P o r c el ai n C o Lt d)

L o c ati o n: P h a m N g u L a o St r e et, P h a m N g u L a o W a r d, H ai D u o n g Cit y, wit h b r a n c h i n H a n oi a n d H o C hi Mi n h Cit y, Vi et n a m P r o d u ct s: Q u alit y p o r c el ai n t a bl e w a r e s a n d gift w a r e s. M a c hi n e r y/t e c h n ol o g y: E q ui p p e d wit h m o d e r n m a c hi n e s f r o m G er m a n y, C z e c h R e p u bli c a n d C hi n a A n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y: A b o ut 3 0 milli o n pi e c e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. Ot h e r s: H ai d u o n g P o r c el ai n C o’ s p r o d u ct s a r e e x p o rt e d t o m a n y c o u ntri e s w o rl d wi d e.

D ai H o n g P h at C e r a mi c s P ri v at e E nt e r p ri s e

L o c ati o n: T h a n h Bi n h H a ml et, A n T h a n h T o w nl et, T h u a n A n Di stri ct, Bi n h Duong P r o d u ct s: C e r a mi c a n d p o r c el ai n t a bl e w a r e s, kit c h e n w a r e s, pl a nt p ot s, v a s e s, et c M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s. Ot h e r s: D ai H o n g P h at C e r a mi c s h a s a p r o d u cti o n c a p a cit y of a b o ut 8 milli o n pi e c e s a y e a r. It s m a n uf a ct u ri n g f a ciliti e s a r e e q ui p p e d wit h m o d er n m a c hi n e r y a n d e q ui p m e nt a n d s kill e d c r aft s m e n. It s hi g h - q u alit y pr o d u ct s a r e st e a dil y g ai ni n g a c c e s s t o t h e w o rl d m a r k et a n d h a v e s o f a r c o n s oli d at e d m a r k et s i n E u r o p e a n U ni o n, U S A, A u st r ali a a n d t h e A si a n c o u ntri e s.

T H AI L A N D T A B L E W A R E R o y al P o r c el ai n P C L

L o c ati o n: T u m b o n T a n di e w, K a e n g k oi Di st ri ct, S a r a b u ri 1 8 1 1 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P o r c el ai n a n d b o n e c hi n a t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: R o y al P o r c el ai n i s t h e l e a di n g c e r a mi c t a bl e w a r e m a n uf a ct ur er i n T h ail a n d. It h a s t w o st at e - of -t h e - a rt p r o d u cti o n pl a nt s, e q ui p p e d wit h m a c hi n e r y s u p pl e d f r o m t h e e st a bli s h e d s o u r c e s of E u r o p e a n d A si a, i n cl u di n g, G e r m a n y, U K a n d J a p a n, wit h a t ot al p r o d u cti o n c a p a cit y of o v er 2 0, 0 0 0 t o n s p e r y e a r.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

SAVE THE DATE 3-7/Feb/2020 ValĂ¨ncia (Spain) #cevisama20 www.cevisama.com cevisama@feriavalencia.com

A n al y si s: Ta bl e w ar e

P at r a P o r c el ai n Lt d

L o c ati o n: N o n g pli n g, N o n g k h a e, S a r a b u ri, 1 8 1 4 0 T h ail a n d P r o d u ct s: P or c el ai n, b o n e c hi n a a n d e a rt h e r w a r e t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s Ot h e r s: P atr a P or c el ai n i s a l e a di n g T h ai m a n uf a ct u r e r of p o r c el ai n a n d b o n e c hi n a t a bl e w ar e s a n d r e p ut e d f o r it s q u alit y. It s a w a r d - wi n ni n g P A T R A b r a n d i s k n o w n t o it s gl o b al m ar k et s t h at s p r e a d o v e r 4 0 c o u nt ri e s. T h e b r a n d i s k n o w n f or it s pri sti n e w hit e n e s s, hi g h e r d u r a bilit y a n d hi g hl y s m o ot h gl a z e d s urf a c e.

C r o w n C e r a mi c s C o m p a n y Li mit e d

L o c ati o n: K a o kl u n g, B a n g p o n g, R at c h a b u ri T h ail a n d 7 0 1 1 0 P r o d u ct s: Vitr e o u s c hi n a, st o n e w a r e a n d t e r r a c ott a t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m a r k et s Ot h e r s: Cr o w n C er a mi c s o p e r at e s t h r e e p r o d u cti o n pl a nt s a n d p r o d u c e s o v er 1 0 milli o n hi g h q u alit y t a bl e w a r e s p e r y e a r. It h a s m a r k et s all o v e r t h e w orl d. A n d s er v e s u n d er it s o w n ‘ C r o w n C e r a mi c s’ b r a n d a n d c u st o m e r s’ br a n d s a n d c at er s wit h c u st o mi z e d/ m a d e -t o - o r d e r d e si g n. It s p o rtf oli o s of p a st a n d c urr e nt c u st o m er s i n t h e i nt e r n ati o n al m a r k et i n cl u d e Di s n e y St o r e, St ar b u c k s, W orl d Kit c h e n I n c, D a n s k, L e n o x, a n d M a r k & S p e n c e r.

E a st e r n C hi n a w a r e C o Lt d

L o c ati o n: K hl o n g S a m P r a w et, L a r d k r a b a n g, 1 0 5 2 0 B a n g k o k, T h ail a n d P r o d u ct s: C e r a mi c a n d st o n e w a r e t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: E a st e r n C hi n a w a r e C o i s o n e of t h e m aj o r T h ai c e r a mi c di n n e r w a r e m a n uf a ct u r e r wit h s p e ci ali z ati o n o n st o n e w a r e b o d y f o r h o m e a n d h o s pit alit y i n d u st r y u s e s. It i s e q ui p p e d wit h E u r o p e a n a n d J a p a n e s e m a c hi n e r y a n d e q ui p m e nt a n d p r o d u c e s q u alit y di n n e r w a r e s, m a d e t o o r d e r o n t h e c u st o m e r s’ r e q ui r e m e nt s.

I m p e ri al P ott e r y C o Lt d

L o c ati o n: H a n g c h at, L a m p a n g 5 2 1 9 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P o r c el ai n t a bl e w a r e s, gift p r o d u ct s a n d d e c o r ati v e it e m s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: I m p e ri al P ott e r y C o m a n uf a ct u r e r s p o r c el ai n t a bl e w a r e s f o r h ot el s a n d r e st a u r a nt i n a d diti o n t o d o m e sti c u s e. It s b r a n d i n cl u d e, L e el a a n d B a r al e e. It h a s s o m e p o p ul a r d e si g n s a n d s h a p e s f o r f ull r a n g e of f u n cti o n al t a bl e w a r e it e m s, wit h a p r o d u cti o n c a p a cit y of 1 2 milli o n pi e c e s p e r y e a r.

Q u alit y C e r a mi c C o Lt d

L o c ati o n: H a n g c h a rt, L a m p a n g 5 2 1 9 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P o r c el ai n T a bl e w a r e s a n d gift it e m s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: Q u alit y C e r a mi c C o off e r s si x ﬁ n e c hi n a c oll e cti o n s b ot h i n pl ai n a n d e m b o s s e d p att e r n wit h c o m pl et e r a n g e of t a bl et o p it e m s t o s e r v e t h e c u st o m e r s' s p e ci ﬁ c e x p e ct ati o n. T h e p r o d u ct s a r e c r e at e d t o m at c h t h e t r e n d wit h i n n o v ati v e d e si g n s a n d s h a p e s.

I n d r a C e r a mi c C o. Li mit e d

L o c ati o n: K m. 1 A. M u a n g, L a m p a n g 5 2 0 0 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P o r c el ai n m u g s a n d st o n e t a bl e w a r e s a n d gift it e m s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: I n d r a C e r a mi c C o i s l e a di n g st o n e w a r e m a n uf a ct u r e r wit h

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

p r o d u ct li n e s of di n n e r w a r e s, m u g s, gift a n d d e c o r ati v e it e m s, et c, i s p r o d u ci n g q u alit y p o r c el ai n m u g s. B ei n g c a p a bl e t o m a n uf a ct u r e p o r c el ai n t a bl e w a r e s, I n d r a C e r a mi c a s pi r e s t o h a v e a q u alit y p o r c el ai n t a bl e w a r e li n e.

D h a n a b a d e e A rt C e r a mi c C o Lt d

L o c ati o n: M u e a n g L a m p a n g 5 2 0 0 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P o r c el ai n v a s e s a n d a rt a n d gift w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et Ot h e r s: T h e p o r c el ai n v a s e s a r e m a d e wit h el e g a n c e a n d st yl e. T h e o v al d e si g n e x u d e s a t o u c h of m o d e r n s e r e nit y, m a ki n g t h e v a s e s g o o d d e c o r ati o n s f o r y o u r h o m e. S ol el y m a d e b y h a n d s t h e p r o d u ct s a r e i n v a ri o u s d e si g n s. D h a n a b a d e e A rt C e r a mi c i s r e p ut e d f o r hi g h q u alit y a n d s u p e ri o r d e si g n of p r o d u ct s, w hi c h a r e e x p o rt e d t o 9 2 c o u nt ri e s a r o u n d t h e w o rl d. T h e m a n uf a ct u r e r cl ai m s it e n s u r e t h e q u alit y of t h e g o o d s a n d e n ri c h c u st o m e r s' lif e st yl e s. It w a s a w a r d e d f o r e x c ell e n c e b y f o r ei g n a n d l o c al o r g a ni z ati o n, i n cl u di n g t h e T h ai P ri m e Mi ni st e r’ s E x p o rt A w a r d.

K a s al o n g C e r a mi c s C o Lt d

L o c ati o n: C h o m p h o o, M u a n g 5 2 0 0 0 L a m p a n g, T h ail a n d P r o d u ct s: L e a di n g st o n e t a bl e w a r e s a n d gift it e m s a n d p o r c el ai n c hi n a mi x e d p r o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: K a s al o n g C e r a mi c s C o i s a m aj o r st o n e w a r e gift it e m m a n uf a ct u r e r. It s p r o d u cti o n c a p a cit y i s t w o milli o n pi e c e s p e r m o nt h. I n a d diti o n t o st o n e w a r e s, it s c hi n a w a r e s f o r h o u s e h ol d a n d c at e ri n g u s e s i n cl u d e h alf p o r c el ai n b o n e c hi n a, s oft p o r c el ai n c hi n a, gl a z e d p ott e r y, a n d e n a m el e d p o r c el ai n.

K K C e r a mi c s C o Lt d

L o c ati o n: T a m b ol C h o m p o o L a m p a n g 5 2 0 0 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P o r c el ai n t a bl e w a r e s a n d p ott e ri e s f o r gift, d e c o r ati v e a n d ot h e r u s e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: P o r c el ai n h o u s e h ol d a n d d o m e sti c c hi n a w a r e s f o r c at e ri n g a n d ot h e r u s e s, h a r d a n d s oft p o r c el ai n c hi n a w a r e s, u n gl a z e d p o r c el ai n a n d c hi n a w a r e s, s oft p o r c el ai n c hi n a, h alf p o r c el ai n b o n e c hi n a, et c.

R o y al C e r a mi c s C o Lt d

L o c ati o n: W a n g P h r a o S u b - di st ri ct, K o K h a Di st ri ct, L a m p a n g 5 2 1 3 0 T h ail a n d P r o d u ct s: Fi n e st o n e w a r e t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: R o y al C e r a mi c s p r o d u c e s hi g h q u alit y st o n e w a r e s wit h m a c hi n e r y p r c u r e d f r o m G e r m a n y a n d S w e d e n. It p r o d u c e s di n n e r w a r e s wit h v a ri o u s t y p e s of s h a p e s a n d e x p o rt s t o v a ri o u s c o u nt ri e s.

L a m p a n g Sil a p h a n a k o r n C o Lt d

L o c ati o n: C h o m p o o L a m p a n g 5 2 0 0 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P o r c el ai n B e nj a r o n g t a bl e w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: H alf p o r c el ai n b o n e c hi n a, s oft p o r c el ai n c hi n a, gl a z e d p ott e r y, e n a m el e d p o r c el ai n a n d c hi n a w a r e s f o r d o m e sti c, h ot el, r e st a u r a nt a n d ot h e r c at e ri n g u s e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T H E F U T U R E O F C E R A MI C S

2 8. 9. 2 0 2 0 - 2. 1 0. 2 0 2 0 Ri mi ni E x hi bi ti o n C e n t r e â&#x20AC;&#x201C; I t al y

t e c n a r gill a.i t O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

T al ki n g S h o p

Talki n g Shop

B uil di n g t h e Gr e at W all B a n gl a d e s h c er a mi c s m a k er ai m s bi g

B a n gl a d e s h’ s, Gr e at W all C er a mi c gr o u p, o n e of t h e t w o l ar g e st hi g h q u alit y b uil di n g c er a mi c m a n uf a ct ur er s i n B a n gl a d e s h al o n g wit h it s ri v al R A K C er a mi c s B a n gl a d e s h, c o nti n u e s t o ex p a n d c a p a cit y a n d m ar k et s h ar e i n til e s a n d s a nit ar y w ar e s i n t h e d o m e sti c m ar k et s,. Gr e at W all C er a mi c I n d u stri e s Lt d i s n o w c o n c e ntr ati n g m or e o n t h e d o m e sti c m ar k et s, w hil e it s s a nit ar y w ar e s u b si di ar y, C h ar u C er a mi c I n d u stri e s Lt d, i s g oi n g t o l a n d i n t h e e x p ort m ar k et s of E ur o p e, N ort h A m eri c a a n d Mi d dl e E a st wit h u p p er- e n d pr o d u ct s. I n a n i nt er vi e w, Gr e at W all C er a mi c’ s M a n a gi n g Dir e ct or M d. S h a m s ul H u d a s p e a k s wit h A si a n C er a mi c’ s S o ut h e a st A si a E dit or J a hir A h m e d a b o ut t h e gr o wi n g til e d e m a n d a n d b o o mi n g c a p a cit y i n B a n gl a d e s h.

A si a n C er a mi c s: Wit h r o b u st e x p a n si o n of B a n gl a d e s h e c o n o m y t hi s d e c a d e t h e c er a mi c til e i n d u str y i s b o o mi n g i n t h e c o u ntr y, p arti c ul arl y, a s i m p ort s u b stit ut e. H o w d o y o u e v al u at e t h e a v ail a bl e pr o s p e ct s a n d t h e c h a n g e s of o p p ort u niti e s t a ki n g pl a c e i n t h e til e s e ct or ? S h a m s ul H u d a: C er a mi c i n d u str y h a s t ur n e d i nt o a b o o mi n g m a n uf a ct uri n g s e ct or i n B a n gl a d e s h c a s hi n g i n o n gr o wi n g d e m a n d b ot h i n d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al m ar k et s. L o c al til e s c o m p a ni e s ar e m a n uf a ct uri n g a wi d e r a n g e of i m p ort- s u b stit ut e til e s a n d t h e pri c e s ar e al m o st s a m e c o m p ar e d t o t h e i m p ort e d o n e s. I n cr e a s e d s p e n di n g o n i nfr a str u ct ur e b y t h e B a n gl a d e s h g o v er n m e nt, c o u pl e d wit h r a pi d ur b a ni z ati o n i s pr o m oti n g t h e d e m a n d f or r e si d e nti al a n d c o m m er ci al b uil di n g s. Gr o wi n g s p a c e r e q uir e m e nt s fr o m v ari o u s s e ct or s li k e ur b a n h o u si n g, h e alt h c ar e, e d u c ati o n a n d I T i s m a ki n g r e al e st at e a pr ofit a bl e i n d u str y, b o o sti n g u p d o m e sti c m ar k et f or t h e l o c al c er a mi c til e s m a n uf a ct ur er s. T h e r a pi d m o v e m e nt of p o p ul ati o n fr o m t o w n s a n d vill a g e s t o citi e s f or j o b s a n d li v eli h o o d a n d o v er all gr o wt h i n c o n s u m pti o n of c er a mi c til e s i n B a n gl a d e s h d u e t o t h e gr o wi n g mi d dl e cl a s s p o p ul ati o n, ri si n g p er c a pit a i n c o m e, ur b a ni s ati o n a n d a str u ct ur al s hift i n c u st o m er pr ef er e n c e t o w ar d s br a n d e d pr o d u ct s, b ett er d e si g n p ortf oli o a n d i n cr e a si n g f o c u s o n v al u e- a d d e d pr o d u ct s h a v e b e e n p u s hi n g a h e a d t h e gr o wt h of t h e m ar k et. T h e ri si n g di s p o s a bl e i n c o m e l e v el s a m o n g t h e w or ki n g cl a s s, i n cr e a si n g tr e n d of n u cl e ar f a mili e s a n d e x p a n d e d

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

d e m a n d f or a e st h eti c fl o ori n g ar e e x p e ct e d t o a u g ur w ell f or t h e B a n gl a d e s h c er a mi c s e ct or.

A C: T o w h at e xt e n d t h e til e i n d u str y a n d it s m ar k et s ar e gr o wi n g i n B a n gl a d e s h a n d h o w t hi s gr o wt h p att er n i s g oi n g t o c o p e wit h f a st e x p a n di n g G D P a n d r e s ult a nt c o n s u m pti o n of t h e c o u ntr y ? D o t h e l o c al m a n uf a ct ur er s h a v e e x p a n si o n pr oj e ct s i n li n e wit h t h e e xi sti n g f or ei g n i n v e st or s w h o c urr e ntl y c o m m a n d t h e m ar k et s ? H o w m a n y l o c al a n d f or ei g n i n v e st e d til e f a ct ori e s ar e i n pi p eli n e ? S h a m s ul H u d a: T h e ri si n g d o m e sti c d e m a n d, tri g g er e d b y i n cr e a s e d c o n str u cti o n of h o u s e s a n d t h eir r e n o v ati o n or r e m o d elli n g, h a s l e d t o t h e b o o m of l o c al til e s i n d u str y. Wit h a d o u bl e di git a n n u al gr o wt h t h e til e s m ar k et h a s e x p a n d e d t o o v er 2 0 0 milli o n s q u ar e m etr e s a y e ar. L o c al m a n uf a ct ur er s c at er t o al m o st 8 5 p er c e nt of t h e d o m e sti c d e m a n d. C urr e ntl y 2 8 l o c al c o m p a ni e s ar e n o w pr o d u ci n g til e s a n d a b o ut 6- 1 0 c o m p a ni e s ar e i n pi p eli n e. O ur til e s i n d u str y c a n b e di vi d e d i nt o t w o s e ct or s or g a ni s e d a n d u n or g a ni s e d. T h e or g a ni s e d s e ct or c o n si sti n g of 1 0 m aj or pl a y er s, a c c o u nt s f or 7 0 p er c e nt of t h e B a n gl a d e s h til e i n d u str y w hil e t h e r e m ai ni n g 3 0 p er c e nt i s u n or g a ni s e d. T h e r e si d e nti al s e ct or d o mi n at e s t h e d e m a n d g e n er at e d f or c er a mi c til e s i n B a n gl a d e s h wit h 8 0 p er c e nt m ar k et s h ar e, w hil e t h e r e st of t h e or d er c o m e s fr o m t h e c o m m er ci al a n d r e pl a c e m e nt s e ct or s. T h e gl o b al c o n s u m pti o n a n d pr o d u cti o n p att er n mirr or e d it s elf i n B a n gl a d e s h t o o; t h e c o n s u m pti o n gr o wt h of c er a mi c til e s i n B a n gl a d e s h i s m u c h hi g h er t h a n t h e w orl d c o n s u m pti o n gr o wt h. B a n gl a d e s h c er a mi c til e i n d u str y h a s r e c or d e d a p h e n o m e n al gr o wt h i n t er m s of c a p a cit y, t e c h n ol o g y a d v a n c e m e nt, pr o d u ct p ortf oli o a n d it s str u ct ur e i n r e c e nt y e ar s. A C: I n B a n gl a d e s h til e s e ct or, w h at ar e t h e m aj or c h all e n g e s b ei n g f a c e d n o w a n d h a v e t o b e f a c e d i n t h e c o mi n g y e ar s i n b ot h s etti n g u p t h e pl a nt s a n d r u n ni n g t h e m pr ofit a bl y ? S h a m s ul H u d a: C er a mi c i s a n e n er g y-i nt e n si v e i n d u str y; t h e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s r e q uir e s n at ur al g a s t o fir e t h e kil n. Aft er r a w m at eri al s, t h e c o st of f u el a n d el e ctri cit y i s t h e s e c o n d l ar g e st el e m e nt i n t h e t ot al c o st of pr o d u cti o n. D u e t o t h e g a s cri si s, t h e pr o d u cti o n w or k i s b ei n g h a m p er e d. B e c a u s e of sl o w er pr o d u cti o n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T al ki n g S h o p of l o c al n at ur al g a s, e x p e n si v e L N G i s b ei n g i m p ort e d fr o m t h e G ulf c o u ntri e s. L o c al i n d u str y h a s t o h e a vil y d e p e n d o n f or ei g n s o ur c e s f or r a w m at eri al s a s t h e c o u ntr y h a s f e w i n di g e n o u s s o ur c e s of s u p pl y. O n e of t h e bi g g e st i s s u e s i s t h e u nl o a di n g of t h e s e m at eri al s at t h e C hitt a g o n g p ort, a s m ot h er v e s s el s ar e k e pt w aiti n g at t h e o ut er a n c h or a g e. T hi s d el a y, b e it e v e n b y a d a y, b e c o m e s t o o c o stl y a n d g e n er at e s l o s s e s f or m a n uf a ct ur er s. Ot h er f a ct or s aff e cti n g t h e i n d u str y i s t h e e x p e n si v e tr a n s p ort ati o n c o st of til e s fr o m t h e m a n uf a ct uri n g h u b t o all o v er B a n gl a d e s h, fl u ct u ati o n i n t h e g a s pri c e s, 1 5 – 2 5 p er c e nt c u st o m s d uti e s, al o n g wit h ot h er d uti e s, o n i m p ort of r a w m at eri al s, a n d 1 5 p er c e nt V A T o n fi ni s h e d g o o d s. L a b o ur i s c h e a p er, b ut s h ort a g e of s kill e d l a b o ur a n d c er a mi c b a s e d t e c h ni c al e d u c ati o n al i n stit uti o n s i s b a dl y f elt i n B a n gl a d e s h, alt h o u g h, t h er e e xi st a s p e ci ali s e d i n stit ut e, B a n gl a d e s h I n stit ut e of Gl a s s a n d C er a mi c s ( BI G C) f or di pl o m a i n gl a s s a n d c er a mi c e n gi n e eri n g, a n d t w o u ni v er siti e s, B a n gl a d e s h U ni v er sit y of E n gi n e eri n g a n d T e c h n ol o g y ( B U E T) a n d R aj s h a hi U ni v er sit y of E n gi n e eri n g & T e c h n ol o g y ( R U E T), t h at off er c er a mi c e n gi n e eri n g a n d t e c h n ol o g y c o ur s e s. A C: I n pr o d u cti o n a n d m ar k eti n g of d o m e sti c til e s, w h at t y p e s of pr o d u ct s, q u alit y st a n d ar d s, i n n o v ati o n s a n d l o c al pri oriti e s ar e g etti n g m or e i m p ort a n c e t o st a y s u c c e s sf ull y a s i m p ort s u b stit ut e ? D o t h e l o c al m a n uf a ct ur er s h a v e p ot e nti al R & D t o e x pl or e pr o d u ct s f or n e w s e g m e nt s, t o cr e at e t h eir o w n ni c h e m ar k et s ? C a n y o u s a y s o m et hi n g a b o ut t h e i niti ati v e s t a k e n b y y o ur o w n pl a nt, Gr e at W all C er a mi c I n d u stri e s Lt d ? S h a m s ul H u d a: N e w h o m e b u y er s, a n d e v e n r e n o v at or s, n o w h a v e t h e o pti o n of c h o o si n g til e s a n d c o or di n ati n g c ol o ur s f or s a nit ar y w ar e fr o m t h e r a n g e of pr o d u ct s a v ail a bl e. C o n s u m er s t o d a y ar e m or e c o n s ci o u s of t h eir c h oi c e s a n d wit h e a s y a c c e s s t o t h e gl o b al pi ct ur e, t h e y ar e m or e k n o wl e d g e a bl e a b o ut t h e pr o d u ct q u alit y; t h e y pr ef er ri c h pr o d u ct di v er sit y a n d a c o n st a ntl y u p d ati n g of c at al o g u e. Gl a z e d vitrifi e d til e s, p oli s h e d vitrifi e d til e s, l ar g e- si z e sl a b s, w all c er a mi c til e s, et c, ar e g etti n g m or e i m p ort a n c e t o st a y s u c c e s sf ull y a s i m p ort s u b stit ut e i n d o m e sti c m ar k et. L o c al m a n uf a ct ur er s still d o n ot h a v e p ot e nti al R & D d u e t o k n o wl e d g e a bl e s kill e d m a n p o w er, y et, Gr e at W all i s tr yi n g t o e st a bli s h a c o m pl et e R & D b y e m pl o yi n g p ot e nti al t al e nt s fr o m B U E T’ s d e p art m e nt s of m at eri al s & m et all ur gi c al e n gi n e eri n g a n d gl a s s & c er a mi c e n gi n e eri n g, a n d R U E T’ s gl a s s a n d c er a mi c e n gi n e eri n g. Gr e at W all h a s a c o m pl et e d e si g n st u di o t o e x pl or e pr o d u ct s f or n e w s e g m e nt s wit h n e w i n n o v ati v e d e si g n s, t e xt ur e s, c ol o ur s, s h a p e s a n d si z e s. A C: I n g e n er al, h o w t h e l o c al pr o d u cti o n a n d m ar k et s e g m e nt s ar e pl a n n e d a n d e x pl or e d ? S h a m s ul H u d a: B a n gl a d e s h C er a mi c I n d u str y h a s b e e n fr a g m e nt e d or g a ni s e d a n d u n or g a ni s e d s e g m e nt s. T h e i n d u str y w a s fi er c el y c o m p etiti v e o n a c c o u nt of l o w c o st of m a n uf a ct uri n g a n d li mit e d pr o d u ct diff er e nti ati o n wit h a m aj orit y of u nit s i n t h e u n or g a ni s e d s e g m e nt, e n g a g e d i n t h e m a n uf a ct uri n g of l o w v al u e- a d d e d, c er a mi c fl o or a n d w all til e s. O n t h e ot h er h a n d, or g a ni s e d pl a y er s h a v e b e e n a bl e t o g ai n a si z a bl e m ar k et s h ar e o n a c c o u nt of t h eir f o c u s o n pr o d u ct i n n o v ati o n, a d o pti o n of l at e st t e c h n ol o gi e s, d e v el o p m e nt of n ati o n- wi d e di stri b uti o n c h a n n el s, a g gr e s si v e br a n di n g c a m p ai g n s a n d r o b u st c a p a cit y e x p a n si o n pr oj e ct s. C o n s e q u e ntl y, gr o wt h i n v ol u m e s of or g a ni s e d pl a y er s c o nti n u e s t o o ut p erf or m t h e u n or g a ni s e d s e g m e nt a s w ell a s i n d u str y a v er a g e. T h e or g a ni s e d s e g m e nt n o w c o m pri s e s a w h o p pi n g 7 0 p er c e nt i n t er m s of v al u e a n d pr o d u cti o n c a p a cit y of t h e t ot al til e s m ar k et i n B a n gl a d e s h w hil e t h e r e m ai ni n g c o m e s fr o m t h e u n or g a ni s e d s e g m e nt s. Wit hi n t h e or g a ni s e d s e ct or, t h e t o p 1 0 pl a y er s, R A K C er a mi c s, Gr e at W all C er a mi c, A kij C er a mi c s, X C er a mi c s Gr o u p, D B L C er a mi c s, C hi n a- B a n gl a C er a mi c, Mir C er a mi c, F u- w a n g C er a mi c, St ar C er a mi c s, a n d S u n P o w er C er a mi c s, c o ntr ol m or e t h a n 8 5 p er c e nt of t h e t ot al or g a ni s e d s e g m e nt. T hi s s e g m e nt i s m a n uf a ct uri n g, v al u e- a d d e d pr o d u ct s li k e gl a z e d vitrifi e d til e s ( G V T), p oli s h e d vitrifi e d til e s ( P V T) al o n g wit h ot h er gr a d e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

DUE TO THE G A S C RI SI S, T H E P R O D U C TI O N W O R K I S B EI N G H A M P E R E D

A C: W h at vi si o n s y o ur c o m p a n y, Gr e at W all C er a mi c, n o w h a s, a n d f or t h e f ut ur e ? I n r e c e nt y e ar s, y o u h a v e e x p a n d e d pr o d u cti o n c a p a cit y a n d gr a b b e d m or e m ar k et s h ar e d o m e sti c all y t o c o nti n u e a s o n e of t h e t o p m a n uf a ct ur er s f or t h e d o m e sti c m ar k et s i n t er m s of pr o d u cti o n a n d t ur n o v er. W hi c h o n e i s y o ur gr o wt h s e g m e nt ? Ar e y o u c o n c e ntr ati n g m or e o n pr o d u ci n g n or m al c er a mi c, r u sti c, st o n e, gl a z e d p oli s h, a n d h o m o g e n o u s/ p or c el ai n w all a n d fl o or til e s or pl a n ni n g n e w li n e s, gr a d e s, d e si g n s a n d si z e s ? S h a m s ul H u d a: Gr e at W all C er a mi c h a s e x p a n d e d it s pr o d u cti o n c a p a cit y t o 4 8, 5 0 0 s q m etr e s p er d a y t o gr a b t h e d o m e sti c m ar k et s h ar e a s t o p m a n uf a ct ur e s b y pr o d u ci n g c er a mi c, r u sti c, st o n e, gl a z e d p oli s h, a n d h o m o g e n o u s/ p or c el ai n w all a n d fl o or til e s. It i s c o n c e ntr ati n g m or e o n ‘ d o u bl e c h ar g e’ vitrifi e d til e s wit h n e w i n n o v ati v e d e si g n s, t e xt ur e s, c ol or s, s h a p e s a n d si z e s. I n f ut ur e, w e h a v e a pl a n t o w or k wit h a d v a n c e d c er a mi c s f o c u si n g o n t h e pr o d u cti o n of a nti b a ct eri al a n d s elf- cl e a ni n g til e s a n d s a nit ar y w ar e s, a n d o n e n gi n e eri n g c er a mi c s, s u c h a s, c utti n g t o ol s, b e ari n g s, g e ar s, et c, t o el e ctr o c er a mi c s, bi o m e di c al, a n d e m er gi n g t e c h n ol o gi e s li k e n a n ot e c h n ol o g y. W e h a v e al s o a pl a n t o m a k e a p ot e nti al i n v e st m e nt wit hi n n e xt fi v e y e ar s f or s etti n g u p a w orl d cl a s s E ur o p e a n St a n d ar d til e s i n d u str y i n B a n gl a d e s h l o c at e d i n B a n gl a d e s h E c o n o mi c Z o n e A ut h orit y ( B E Z A) at Sri h att o, i n S yl h et, t o m a n uf a ct ur e w orl d cl a s s q u alit y til e s t o off er at aff or d a bl e pri c e w orl d wi d e. A C: W h at ar e t h e s e g m e nt s c urr e ntl y b ei n g t ar g et e d i n B a n gl a d e s h b y t h e f or ei g n til e s u p pli er s a n d h o w m u c h p ot e nti al i s it f or c o nti n u e d e x pl oit ati o n b y t h e m ? S h a m s ul H u d a: T h e m ar k et of i m p ort e d til e s di d n ot gr o w m u c h i n r e c e nt y e ar s i n B a n gl a d e s h. T h e m ai n s o ur c e of i m p ort e d til e s i s C hi n a. A f e w ar e s hi p p e d fr o m It al y, S p ai n, I n di a, I n d o n e si a, M al a y si a, T h ail a n d, Vi et n a m a n d ot h er s. T h eir t ar g et e d w all a n d fl o or s e g m e nt s i n B a n gl a d e s h n o w h a v e l e s s p ot e nti al f or e x pl oit ati o n si n c e l o c al c o m p a ni e s h a v e d e v el o p e d t h eir e x p erti s e a n d s kill s t o s u c h a n e xt e nt t h at c u st o m er s n o w pr ef er t h e l o c al pr o d u ct s t o t h e i m p ort e d o n e s.

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

T al ki n g S h o p

A C: Wit h t h e h el p of g o v er n m e nt p oli c y of t o u g h er i m p ort r e stri cti o n t o pr ot e ct d o m e sti c pr o d u ct s, l o c al pr o d u cti o n s ar e e a sil y c o m p eti n g a g ai n st i m p ort e d til e s. D o e s it h el p pr o vi d e a f air q u alit y f or v al u e p ai d b y t h e d o m e sti c c o n s u m er s ? D o e s it h el p B a n gl a d e s h’ s til e m a n uf a ct ur er s b e c o m e c o m p etiti v e i n t h e w orl d m ar k et wit h c o st eff e cti v e q u alit y pr o d u ct s ? S h a m s ul H u d a: Of c o ur s e, it h el p s t o pr o vi d e a f air q u alit y f or v al u e p ai d b y t h e d o m e sti c c o n s u m er s a n d al s o it a s si st s t o b e c o m e c o m p etiti v e i n t h e w orl d m ar k et wit h c o st eff e cti v e q u alit y pr o d u ct s. A C: W h at a b o ut B a n gl a d e s h’ s pr e p ar ati o n i n f a c e of pr e s s ur e f or o p e ni n g t h e d o m e sti c til e m ar k et f or b arri er-fr e e c o m p etiti o n a s a gr e e d u n d er W T O ( W orl d Tr a d e Or g a ni s ati o n) n e g oti ati o n s ? W h at ar e t h e l e v el s of c o m pli a n c e i n t h e til e i n d u str y s e ct or ? I s t h er e a n y m aj or b arri er i n B a n gl a d e s h i n b e c o mi n g w ell r at e d c o m pli a nt a n d gl o b all y c o m p etiti v e c o st eff e cti v e q u alit y m a n uf a ct ur er ? S h a m s ul H u d a: I t hi n k, B a n gl a d e s h i s n ot y et f ull y m at ur e d a n d pr e p ar e d f or t hi s si n c e w e ar e still at t e n d er st a g e. W e h a v e t o d e v el o p m or e t o b e w ell r at e d c o m pli a nt a n d c o st eff e cti v e m a n uf a ct ur er s t o c o m p et e wit h i m p ort e d til e s i n a n o p e n fr e e m ar k et i n B a n gl a d e s h or a s p er W T O n e g oti at e d a gr e e m e nt si g n e d b y B a n gl a d e s h. A C: B a n gl a d e s h’ s til e pr o d u cti o n c a p a cit y h a s alr e a d y r e a c h e d a si g nifi c a nt st a n d ar d b ot h i n q u alit y a n d q u a ntit y, b ut t h e

tr e n d i n e x p ort i s n ot u p t o m ar k. W h y t h e til e m a n uf a ct ur er s ar e n ot a s m u c h e x p ort ori e nt e d a s t h e B a n gl a d e s hi t a bl e w ar e m a n uf a ct ur er s ar e ? W o ul d Gr e at W all C er a mi c g o f or e x p ort s a s it pl a n n e d e arli er ? W h at i s y o ur f ut ur e pl a n a n d str at e gi e s f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s ? S h a m s ul H u d a: B a n gl a d e s h til e s m a n uf a ct ur er s ar e n ot a s m u c h e x p ort ori e nt e d b e c a u s e t h e d o m e sti c c o n s u m pti o n r at e h a s b e e n i n cr e a s e d m u c h. Gr e at W all c er a mi c s i n d u str y s e e s pr o s p e cti v e e x c ell e nt o p p ort u niti e s i n t h e l o c al m ar k et. B e c a u s e of t h eir effi ci e nt p erf or m a n c e i n c o ntr olli n g q u alit y a n d m ai nt ai ni n g pr o d u ct di v er sit y, Gr e at W all c a n c o nfi d e ntl y f o c u s o n t h eir i nfl u e n c e o n t h e gl o b al m ar k et if t h e g o v er n m e nt, s h o ul d r e c o g ni s e t h e m erit s of t hi s i n d u str y a n d s u p p ort it w h ol e h e art e dl y. T h e arri v al of n e w m et h o d s, s u c h a s t h e i n c or p or ati o n of s pr a y dr yi n g of cl a y s, pr e s si n g a n d firi n g of til e s, et c, a n d s p e ci ali s e d e q ui p m e nt f or s el e cti o n, m a ni p ul ati o n a n d c o ntr ol, h a v e e n a bl e d u s t o pr o d u c e a n d s u p pl y c er a mi c til e s i n diff er e nt s h a p e s, si z e s a n d t e xt ur e s, a n d Gr e at W all i s al s o t hi n ki n g t o e x p ort b ot h til e s a n d s a nit ar y w ar e s i n S a u di Ar a bi a, M e xi c o, U A E, O m a n a n d K u w ait i n n e ar f ut ur e. A d o pti o n of l at e st t e c h n ol o g y, l o w l a b o ur c o st, c h a n g e s i n t h e gl o b al d e m a n d s u p pl y d y n a mi c s, i n cl u di n g i m p o siti o n of a nti d u m pi n g d ut y o n pr o d u ct s m a n uf a ct ur e d i n C hi n a, h a s str e n gt h e n e d a n d e n c o ur a g e d B a n gl a d e s h t o st e p i n t h e gl o b al c er a mi c til e i n d u str y. Alt h o u g h w e h a v e b e e n pri vil e g e d wit h 1 0 p er c e nt c a s h i n c e nti v e s o n e x p ort of c er a mi c pr o d u ct s si n c e l a st y e ar, w e n e e d 5 p er c e nt m or e f or f a st er e x p ort gr o wt h.

G r e at W all C e r a mi c I n d u st ri e s Lt d • Pl a nt l o c ati o n: Gil a r c h al a, S r e e p u r, G a zi p u r ( n e a r D h a k a), B a n gl a d e s h • P r o d u cti o n st a rt - u p: 2 0 0 6 • F a ct o r y fl o o r s p a c e: 4 4 8, 0 0 0 s q u a r e f e et • N u m b e r of f a ct o r y w o r k e r s: 1, 1 0 0 • P r o d u ct s: N o r m al c e r a mi c, vit ri fi e d a n d p o r c el ai n fl o o r a n d w all til e s • I n st all e d p r o d u cti o n c a p a cit y: 1, 3 5 0, 0 0 0 s q u a r e m et r e s p e r m o nt h • C a p a cit y utili z ati o n J ul y 2 0 1 9: 1, 0 0 0, 0 0 0 s q u a r e m et r e s • R e al p r o d u cti o n d u ri n g J a n u a r y - J ul y, 2 0 1 9: 6, 0 0 0, 0 0 0 s q u a r e m et r e s • M a c hi n e r y s o u r c e s: D L T T e c h n ol o g y, S A C MI, SI TI B & T a n d S Y S T E M, E fi, M o d e n a a n d K e d a • R a w m at e ri al s o u r c e s: M ai n s u p pl yi n g c o u nt ri e s a r e T h ail a n d, M al a y si a, C hi n a, I n di a, T ai w a n, U S A a n d E u r o p e a n U ni o n • I n 2 0 1 9 / 2 0 1 8, d o m e sti c m a r k et s h a r e (l o c al p r o d u ct s) i n s q m et r e s: 1 0 p e r c e nt • I n 2 0 1 8, d o m e sti c m a r k et s h a r e (l o c al p r o d u ct s) of s al e s i n T a k a: 1 3. 5 0 p e r c e nt • I n all ( d o m e sti c a n d i m p o rt e d) til e s al e s, t h e e sti m at e d m a r k et s h a r e i n s q m et e r s: 1 2 p e r c e nt • T a r g et e d c o n s u m e r s e g m e nt s i n p e r c e nt: U p p e r mi d dl e - e n d 3 0, mi d dl e cl a s s 5 0, l o w e r mi d - e n d 2 0 • E x p o rt m a r k et s: T o b e pl a n n e d • E x p o rt g r a d e p r o d u ct s: U p p e r • St a n d a r d c e rti fi c at e s: I S O 1 3 0 0 6: 2 0 1 5 a n d I S O 9 0 0 1: 2 0 1 5 72

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C H IN A

IA C E C H IN A 2 0 2 0

T h e 1 3t h S h a n g h ai I n ter n a ti o n al Ad v a n c e d C er a mi c s E x hi biti o n & C o nf er e n c e

M ar c h 2 4t h ~ 2 6t h, 2 0 2 0 S h a n g h ai W orl d E x p o E x hi biti o n C e n ter

T h e L e a di n g T ra d e F air for A d v a n c e d C er a mi c s In d u str y

O rg a ni z er T el: + 8 6 2 0 8 3 2 7 6 3 6 9/ 6 3 8 9 +86 4000 778 909 E m ail: i a c e c hi n a @ u nif air . co m i a c e c hi n a @ u niri s c hi n a. c o m

I nsight

M A L A Y SI A T a bl e 1 2015 2016 2017 2018

Ta bl e 1 2015 2016 2017 2018

1 3, 1 9 3, 0 6 3 9, 5 1 6, 2 7 6

2 0, 5 6 1, 8 5 8 1 8, 9 0 9, 3 7 8

2 9, 4 4 4, 1 0 6

4 8, 7 4 7, 2 4 2

1 3, 2 0 1, 5 0 9

2 0, 6 0 3, 5 4 3

Tot al u n u n gl az e d til e e x p ort s ( s q m etr e s)

Tot al u n gl az e d til e i m p ort s ( s q m etr e s)

T a bl e 1 A u st r ali a Si n g a p o r e Vi et N a m T h ail a n d Ot h e r A si a, n e s P a ki st a n U nit e d A r a b E mi r at e s I n d o n e si a P hili p pi n e s

4, 3, 2, 1, 1,

1 3 0 9 5 8 5 5 1, 4

2 7 1 8 1 1 3 1 4

2, 2, 5, 6, 0, 0, 5, 9, 8,

9 2 3 5 7 1 7 4 3

7 1 3 8 5 8 2 6 0

1 2 4 0 3 4 2 4 8

T a bl e 1 C hi n a I n d o n e si a Vi et N a m T h ail a n d S p ai n

L e a di n g u n gl az e d til e e x p ort d e sti n ati o n s ( s q m etr e s)

4 0, 9 6 9, 3, 1 9 1, 3, 4 2 1, 8 2 2, 2 8 1,

4 4 6 8 1

7 7 5 6 6

7 9 5 4 2

L e a di n g u n gl az e d til e i m p ort s o ur c e s ( s q m etr e s)

1 1

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Ta bl e 1

T a bl e 1

2015 2016 2017 2018

1, 1, 1, 1,

1 4 0 4

8 0 1 3

5, 3, 7, 5,

9 5 9 4

3 1 5 1

9 4 3 8

2015 2016 2017 2018

Tot al s a nit ar y w ar e i m p ort s ( n o. pi e c e s)

3 1 7, 9 1 7 1, 6 1 4 1, 4 5 9, 1 3 2, 5 4 2, 0 2 0, 1 2 4, 4

I n d o n e si a N e w Z e al a n d Vi et N a m Japan Fiji

3 9 1 4 3 5 2 9

1 2 4 2

3 5 1 3

2, 2, 3, 2,

1 0 6 4

9 0 8 9

0 7 2 2

1, 2 3 2, 1 1 1, 5 0, 2, 2 4, 7,

C hi n a T h ail a n d I n d o n e si a Japan Vi et N a m S p ai n

Ta bl e 1 1, 1, 1, 1,

1 6 8 0

6 0 2 0

Ta bl e 1

1 1 7 6 7 7 6 5

L e a di n g s a nit ar y w ar e e x p ort d e sti n ati o n s ( n o. pi e c e s)

2015 2016 2017 2018

6 7 6 9

Tot al s a nit ar y w ar e e x p ort s ( n o. pi e c e s)

Ta bl e 1 A u st r ali a Si n g a p o r e Ir a q

1, 5 8 8, 1, 0 8 1, 1, 4 1 3, 9 3 2,

4 7 2 1 8 4

9 4 5 5 0 4

2 1 9 5 3 7

L e a di n g s a nit ar y w ar e i m p ort s o ur c e s ( n o. pi e c e s)

T a bl e 1 1

S a nit ar y w ar e i m p ort s fr o m C hi n a ( n o. pi e c e s)

2015 2016 2017 2018

2 2 1 3

3, 0, 8, 1,

1 4 9 6

4 3 6 7

3, 3, 1, 3,

8 1 4 8

0 8 7 1

1 4 3 0

Tot al t a bl e w ar e e x p ort s ( K g)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

H u nt er a n d t h e h u nt e d

s t h g u t ho H o n g K o n g a n d C hi n a Ar e N ot t h e S a m e. D e ar Di ar y,

h e o n g oi n g pr ot e st s i n H o n g K o n g. W h at W ell, if y o u h a v e b e e n i n a c o m a y o u mi g ht h a v e mi s s e d t e s it h a v e wi d er, bi g g er i m pli c ati o n s ? T hi s o D ? i s g oi n g o n a n d w h y ? S h o ul d w e b e r e all y c o n c er n e d e a m a zi n g a n d b e a utif ul p e arl of t h e Ori e nt, h t – h art e n o s e c a pl st e af s e h t of e i s H o n g K o n g ri g ht – o n ri c h, vi br a nt …. st a bl e ? w h at will h a v e h a p p e n e d) ( B y t h e ti m e y o u g et t o r e a d t hi s – I r e all y h a v e n o i d e a d fri e n d s vi siti n g t h at w hil st I still f e el s af e i n n a s er m o st u c e s vi d a o It gi v e s m e n o pl e a s ur e t o h a v e t h t h eir i n s ur a n c e c o m p a ni e s, t h eir f or ei g n wit k c H o n g K o n g I d o h a v e t o s u g g e st t o t h e m t h at t h e y c h e or s t o c h e c k wit h e x hi biti o n or g a ni z er s, sit vi s s e n si u b of e s a c e h t n i d n a g n of fi c e s f or a d vi c e o n vi siti e ct e d b y t h e pr ot e st s – or m or e t o t h e aff e b ot n will s p c u st o m er s a n d s u p pli er s t o b e c ert ai n t h eir tri o t h e pr ot e st s. p oi nt, u nf ort u n at el y, t h e a cti o n s of t h e p oli c e r e s p o n di n g t i s a b o ut a s g o o d a n d a s si m pl e a n it – k o o b e c a F n o d e st o p B ut w h at’ s h a p p e ni n g ? T hi s w a s o es : g e er e x pl a n ati o n a s I’ v e s e e n a n d b ett er t h a n I c o ul d d o – h P R E S E N T T R O U B L E S ( cr e dit t o Mr T o m S G' N O K G N O H O T D N U O R G K C E X P L A N A TI O N O F B A Y a m) s a ut o n o m y, t h e ri g gi n g of t h e p oliti c al s y st e m, " Y e ar s of p e nt- u p f ur y o v er t h e c orr o si o n of H o n g K o n g’ d. e pt a n d wi d e ni n g i n e q u alit y, fi n all y er u d et ai n a n d tr a n sf er p e o pl e t o m ai nl a n d T h e e xtr a diti o n bill, w hi c h w o ul d all o w t h e g o v er n m e nt t o e r o ot c a u s e. h t ot n w, a str st a l e h t s a w it ut b n, o C hi n a, s p ar k e d t h e er u pti st er s a s “r a di c al s” a n d “ri ot er s,” i nt ell e ct u all y Y et t h e H o n g K o n g g o v er n m e nt m er el y d e n o u n c e s pr ot e vi n g th e m. A n d C hi ef E x e c uti v e C arri e L a m l a z y l a b el s t h at d o n ot hi n g t o f at h o m t h e d e s p er ati o n dri a p oliti c al cri si s i nt o o n e of l a w e nf or c e m e nt. g n ci u d e r nt, e m h s ni u p f o c u s e s m y o pi c all y o n cri m e a n d e fr o ntli n e s of a p oliti c al c o n fli ct t h at n e e d s a t o H er a bj e ct f ail ur e of l e a d er s hi p i s f or ci n g t h e p oli c e i nt h c a n pr o vi d e. g n eiji B n i s e s s o b er h d n a m a L s p oliti c al r e s ol uti o n o nl y Mr b er a n d c o nfr o nt e d p oli c e ar e st u d e nt s or S o m e of t h e pr ot e st er s w h o d ef a c e d t h e l e gi sl ati v e c h a m e n d u p i n j ail, t h u s d e ni gr at e d f or r e c kl e s sl y r e c e nt gr a d u at e s of l o c al u ni v er siti e s. T h e y ar e li k el y t o it: of x u cr r ui ni n g t h eir f ut ur e. B ut t h at i s t h e e e c o n o m y c o ntr oll e d b y a c art el of t y c o o n s M a n y y o u n g p e o pl e f e el t h e y h a v e n o f ut ur e. T h e y s e e t h o w ni n g a h o m e. of e p o h e littl e v a h y e h T nt. e m n er i n c oll u si o n wit h t h e g o v i s H K $ 1 8, 3 0 0 ( U S $ 2, 3 4 6), b ar el y e n o u g h t o T h e m e di a n m o nt hl y s al ar y of t h e p o p ul ati o n a g e d 2 5- 3 4 e st h o u si n g m ar k et, wit h n ot hi n g l eft o v er. S o, r e nt a 5 0 0 s q ft ( 4 5 s q m) a p art m e nt i n t h e w orl d’ s c o stli or r e nt c u bi cl e s s m all er t h a n a p ar ki n g s p a c e. e m o h y mil a f d e p m a m o st y o u n g p e o pl e r e m ai n i n t h eir cr fi nit y wit h t h e m ot h erl a n d. T h e y s e e t h e af T h e m aj orit y d o n’t h a v e w e alt h y p ar e nt s or i d e ol o gi c al fi ci al s ur g e t h e m t o g o st u d y a n d w or k o n t h e of nt e m n er v o G nt. e m h s bli a st e g n h y p o cri s y of t h e pr o- B eiji st. e W e h t m ai nl a n d w hil e s e n di n g t h eir o w n off s pri n g t o i n W e st er n d e m o cr a ci e s t ell t h e m t o b e Af fl u e nt o w n er s of s e c o n d p a s s p ort s a n d s e c o n d h o m e s m. s ni a ari p atri oti c a n d a c c e pt cr e e pi n g a ut h orit n o u ni v er s al s uffr a g e, t h e c hi ef e x e c uti v e i s W or s e, t h e y s e e n o c h a n c e of c h a n g e f or t h e b ett er. Wit h t o t h e C hi n e s e C o m m u ni st P art y l e a d er s s er w s n a e h S g. n o K g n o H of s n e z n ot a c c o u nt a bl e t o t h e citi d C C P l o y ali st s w h o “ el e ct e d” h er. e k c pi dn a h 0 0 2 w h o a n oi nt e d h er; h er c o n stit u e nt s ar e t h e 1, ci al i nt er e st s a n d p arti e s s u b s er vi e nt t o e p s of ur o v a f n i d e ur ct u str s i nt) e m a arli p or ( e T h e l e gi sl at ur s. n o cti e el ct e dir y b d B eiji n g, wit h o nl y h alf t h e s e at s fill e n g o p p o s iti o n l e gi sl at or s w h o c o ul d h a v e T h e g o v er n m e nt di s q u ali fi e d s e v er al dir e ctl y el e ct e d y o u d e e d, di s s e nt er s of a n y a g e, ar e l eft wit h n o n i s, er nt e s s di g n u o Y n. o ati er n e g r e pr e s e nt e d t h e y o u n g er a v e n u e of p oliti c al e x pr e s si o n b ut t h e str e et s. B eiji n g r e n e g e d o n a pr o mi s e of p oliti c al T h e p e a c ef ul “ O c c u p y C e ntr al” str e et sit-i n of 2 0 1 4, aft er s. er d a e l s r ef or m, yi el d e d o nl y j ail t er m s f or it n n e c e s s ar y i nfr a str u ct ur e s c h e m e s li k e t h e M e a n w hil e, t h e l e gi sl at ur e r u b b er- st a m p s c ol o s s al a n d u oj e ct, w hi c h will tr a n sf er H o n g K o n g’ s fi s c al pr n o ati m a cl e r u a nt a L e h t or f n) o H K $ 1 trilli o n ( U S $ 1 2 8 billi t h e c o n str u cti o n c o ntr a ct s. of st o m e ur c e r e s er v e s t o m ai nl a n d c o m p a ni e s b o u n d t o s

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

n’t b e s p e nt t o i m pr o v e h o u si n g a n d Y o u n g st er s u n d er st a n d o p p ort u nit y c o st: T h at m o n e y w o 5 y e ar s t o b e all o c at e d p u bli c h o u si n g a n d 5. e g a er v a n o ait w o h w e, pl o e p g h e alt h c ar e f or H o n g K o n s e ni or ci vil s er v a nt s w h o ar e e ntitl e d t o ot n h g u o h (t s al t w o y e ar s t o s e e a s p e ci ali st at p u bli c h o s pit s pit al s). c h a uff e ur- dri v e n c ar s, h o u si n g b e n e fit s a n d pri orit y at h o

A w or s e ni n g sit u ati o n

t h e w or s e: fi v e l o c al b o o k s ell er s a b d u ct e d F ar fr o m h o p e f or t h e b ett er, t h e y’ v e s e e n o nl y c h a n g e f or e e x pr e s s r ail t er mi n u s l a st y e ar, a Fi n a n ci al h t o t d e d n e xt e n t o t h e m ai nl a n d i n 2 0 1 6, B eiji n g’ s j uri s di cti o n e d, f or ei g n er s criti c al of C hi n a d e ni e d e ntr y, Ti m e s j o ur n ali st e x p ell e d, a pr o-i n d e p e n d e n c e p art y b a n n o w pr ot e st er s a n d b y st a n d er s w er e b e at e n d n a d, e s ali n mi cri e b o t di sr e s p e ct f or t h e n ati o n al a nt h e m y h a p p e n e d a cr o s s t h e b or d er. nl o u p w hil e t h e p oli c e l o o k a w a y —t hi n g s w e o n c e t h o u g ht c o n c er n o v er s u p er fl ci al d a m a g e t o B eiji n g’ s e or m e c oi v e v uti c e x e ef hi c e h t e e s T h e y ar e di s m a y e d t o pe o pl e i n fii ct e d b y t h u g s b a c k e d b y a pr ont e c o n n i o t s e li ai s o n of fi c e b y pr ot e st er s t h a n s eri o u s i nj uri B eiji n g l e gi sl at or. u p t o 1 5 0 m ai nl a n d er s i m mi gr at e t o H o n g Ot h er a s p e ct s of m ai nl a n di s ati o n c o nti n u e a p a c e. D ail y, e i n fl u x of 5 0 milli o n C hi n e s e t o uri st s a y e ar h T K o n g, b ur d e ni n g alr e a d y- o v er str et c h e d p u bli c s er vi c e s. pi n g h ot s p ot s, p u s hi n g o ut s h o p s t h at h a d p o h s s u o c u a r o nt i s d o o h ur o b h g ei h a v e t ur n e d r e si d e nti al n s er v e d r e si d e nt s’ n e e d s. e xt e nt. B ut it i s t h e y o u n g p e o pl e w h o h a v e T h e s e c h a n g e s h a v e i m p a ct e d all H o n g k o n g er s t o s o m e t h e v al u e s t h at d e fi n e t h e H o n g K o n g t h e y nd e ef d o t e ur ut f eir h t g n ki s t h e c o ur a g e of t h eir c o n vi cti o n s, ri ur e." ult c ct n l o v e, it s c h eri s h e d fr e e d o m s, u ni q u e i d e ntit y a n d di sti – t h e Si n o Briti s h a gr e e m e nt m a d e i n n o ati ar cl e d nt oi j e h t er v o d n a h e h t er T hi s i s t h e cr u x of it, aft o f t h e U K a n d t h e P R C o n b e h alf of s er d a e l e h t y b d e 1 9 8 5, r ati fi e d a n d r e gi st er e d b y t h e U N, si g n b e g o v er n e d aft er t h e h a n d o v er b y t h e U K t h eir g o v er n m e nt s – g u ar a nt e e d h o w H o n g K o n g w o ul d e s s e nti all y it pr o mi s e s t h at H o n g K o n g will ut b nt e m u c o d y h gt n e l t o C hi n a i n 1 9 9 7. It i s, of c o ur s e, a ali st s y st e m s a n d it s w a y of lif e w o ul d r e m ai n pit a c r e m ai n pr ett y m u c h u n aff e ct e d or i nt erf er e d wit h – it s will j u st b e c o m e a n ot h er C hi n e s e cit y eit h er g n o K g n o H 7 4 0 2 er aft y a s n’t s e o d u n c h a n g e d u ntil 2 0 4 7. It p oli c y H o n g K o n g w o ul d b e a bl e t o pr ett y s’ m e st y S o w T – – j u st t h at u ntil 2 0 4 7 u n d er t h e ‘ O n e C o u ntr y a n d d ef e n c e aff air s’. I n s o m e r e s p e ct s it ki c k e d m u c h c arr y o n a s it w a s i n all w a y s a p art fr o m ‘i n f or ei g n C hi n a a n d fr e e, li b er al, c a pit ali st H o n g K o n g ar e st’ ni u m m o C ‘ s, m e st y the can do wntheroad –thet wo s h o p e d t h at i n t h at ti m e C hi n a w o ul d m o v e t o e s o f ar a p art t h at b y gi vi n g a 5 0 y e ar gr a c e p eri o d p e o pl e d e m o cr ati c r ef or m s. I n d e e d, c o n v er s ati o n s k a m e b y a m er’, e ‘fr e m o c e b e, or m r e s p e ct H u m a n Ri g ht s mi c d e v el o p m e nt t hi s w o ul d b e t h e c a s e – a s o n o c e h wit at i n C hi n a 2 0 or s o y e ar s a g o w er e h o p ef ul t h all y a d o pt m or e d e m o cr ati c pr a cti c e s. C hi n a b e c a m e p art of t h e w orl d c o m m u nit y it w o ul d n at ur g K o n g aff air s a n d c ert ai nl y si n c e Xi n o H n i d e er erf nt i y gl n si B ut it h a s n’t. t h e P R C h a s i n cr e a hi n g i n c o m m o n wit h t h e P R C’ s p oli ci e s et m Ji n pi n g c a m e t o p o w er wit h i n cr e a s e d b elli g er e n c e, s o e at e n e d i n m or e or l e s s s u btl e w a y s. T h o s e hr t e b will u o y – off ht g u o b e b n’t a w orl d wi d e w h er e, if y o u c h a p p e n n o w – t h er e i s a t a n gi bl e f e eli n g d ul o w bt u o d h di s c u s si o n s fr o m t h e e arl y 2 0 0 0’ s I v er y m u c o m m u ni c ati o n (t hi n k of it s c o ntr ol o v er t h e of f e ar t h at t h e g o v er n m e nt c a n a n d will li st e n i n t o a n y c n s e q u e n c e s. I d o n’t t hi n k m a n y p e o pl e r e all y o c s u o eri s e v a h y a m i nt er n et a n d s o ci al m e di a) a n d t h at Xi Ji n pi n g. er u n d er st a n d h o w C hi n a h a s c h a n g e d f or t h e w or s e u n d g o v er n m e nt) pr o mi s e d h a v e n’t h a p p e n e d e h (t cil n u o C e v ati sl gi e L e h t o t s m I n H o n g K o n g t h e r ef or o n al C o n stit u e n ci e s’ (i n d u str y gr o u p s, cti n u F ‘ d e nt oi p – t h u s wit h ~ 5 0 % of t h e 1 2 0 0 s e at s b ei n g a p s or v ari o u s s o ci al a p p oi nt e e s) w h o ar e fi n a n ci al i n stit uti o n s, ur b a n c o u n cil s, a c c o u nt a n c y or s p ort ni n g g e o gr a p hi c c o n stit u e n ci e s – e v e n if ai m e r e h T s. e u s s i all n o e s s e nti all y l o y al t o t h e g o v er n m e nt p e n a s ‘ pr o- e st a bli s h m e nt’ or ‘ pr o- B eiji n g’ p a h t h e y v ot e d f or ‘ pr o- d e m o cr a c y’ c a n di d at e s, w hi c h w o n’t p e c i all y a m o n g st ol d er a n d c o n s er v ati v e s e e c n e u fl n i o s d n a ort p p u s al ci n a n p arti e s h a v e f ar gr e at er fi g et e n o u g h v ot e s t o wi n a n y v ot e o n er v e n will y e h t e ( or e a sil y i nti mi d at e d) v ot er s t h e c h a n c e s ar d b e a bl e t o v ot e ( o n e p er s o n o n e v ot e) f or a n y i s s u e. It h a d b e e n pr o mi s e d t h at H o n g k o n g er s w o ul e n b y a v er y Pr o- B eiji n g C hi ef E x e c uti v e writt er p a P e hit W 4 1 0 2 e t h e C hi ef E x e c uti v e – h o w e v er, t h w e e n t w o c a n di d at e s pr e vi o u sl y a p pr o v e d et b e s s u g g e st e d t h at H o n g k o n g er s w o ul d b e h a p p y t o c h o o n. a e m d ul o w at h t at h w e n b y B eiji n g. Y o u c a n i m a gi Pr o E st a bli s h m e nt’ i n cr e a si n gl y arr o g a nt, Wit h all d e m o cr ati c a v e n u e s cl o s e d a n d wit h ‘ Pr o B eiji n g/ p e o pl e of H o n g K o n g h a v e littl e c h oi c e t h a n t o i g n ori n g or i s ol ati n g a n y di s s e nti n g v oi c e s or vi e w s t h e

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 9- 8

a si a n c er a mi c s

el y 2 mil li o n p e o pl e, o ut of a p o p ul ati o n of 7 pr ot e st. R e m e m b er t h at t hi s h a s m e a nt u p t o a p pr o xi m at n y o ur c o u ntr y if 2 8 % of t h e p o p ul ati o n w e nt i e n gi a m I g. n o K g n o H h g u o hr t y milli o n, m ar c hi n g p e a c ef ull t h at l o o k li k e ? d ul o w at h w – t o y o ur c a pit al t o d e m o n str at e o v er a n i s s u e b y B eij i n g vi a t h e Li ai s o n Of fi c e h a s b e e n d e ct e dir – nt e m n er v o g g n o K g n o H e h t y b n o B ut t h e r e a cti fir st r e s ort a g ai n st pr ot e st or s h o w e v er a s a e c n e ol vi o t d e n ur t y gl c hilli n g. T h e p oli c e h a v e i n cr e a si n p oli c e f urt h er di vi di n g t h e cit y). W or s e e h t st n p e a c ef ul t h e y ar e a cti n g; t hi s t ur n s l o c al r e si d e nt s a g ai s w h o ar e oft e n t e e n a g er s or y o u n g or st e ot pr p u at e b o t s d a tri h wit e d u oll t h e y h a v e a p p e ar e d t o c st s). T hi s h a s t ur n e d m o st of H o n g K o n g e ot pr ar e n e b o t n a d ult s ( or m e m b er s of t h e p u bli c w h o h a p p e m e nt w hi c h a p p e ar s n o m or e t h a n a n o ut of a g ai n st t h e C hi ef E x e c uti v e a n d h er i n c o m p et e nt g o v er n e m s ? R e all y ? st y S o w T y ntr u o C e n O t o u c h, i n c o m p et e nt B eiji n g p u p p et. all y u nr e a s o n a bl e: ot t n’t e ar y e h t d n a s d n a m e d e v fl e v a h s or at str n o m e d e Th w hi c h e v e n i nt er n ati o n al o b s er v er s a n d ( bill n o diti a xtr e d e s o p o pr e h t of al T h e c o m pl et e wit h dr a w a n y R ul e of L a w) w o oll f ot n s e o i n d u str y c o n si d er s a t erri bl e i d e a a s C hi n a d ati o n t o pr ot e st s el r n i ot” “ri d or w e h t of e s u e h t w a dr h wit o t nt e T h e g o v er n m s a g ai n st t h e m dr o p p e d e g ar h c d n a s er st e ot pr d e st T h e u n c o n diti o n al r el e a s e of arr e A n i n d e p e n d e nt i n q uir y i nt o p oli c e b e h a vi o ur I m pl e m e nt ati o n of g e n ui n e u ni v er s al s uffr a g e s u e a n d f a il e d t o a d dr e s s t h e ot h er s – n ot T h e g o v er n m e nt h a s pl a y e d w or d g a m e s o v er t h e fir st i s y o ut. T h e P L A h a s b e e n s h o wi n g t h eir mi g ht y et a n y w a y a n d I c a n’t s a y I h a v e a cl u e h o w t hi s will pl a a s s a cr e 1 9 8 9 s ol uti o n r e all y w o ul d b e t o o M g n eiji B n/ e m n a n a Ti o v er t h e b or d er i n S h e n z h e n b ut a s ur vi v e. I n f a ct, t h e w h ol e s h o w of str e n gt h i n or m u c h e v e n f or t h e C hi n e s e C o m m u ni st P art y t o p ur s u e m e s s a g e t o o v er s e a s C hi n e s e w h o ar e al s o a d n a n o pti m u s n o c c sti e m o d or S h e n z h e n i s m or e li k el y f o u s ‘ u nit e d fr o nt’ t a cti c s. ari v h g u o hr t s e e n c o ur a g e d t o d ef e n d t h e C C P a n d it s p oli ci n’t a d mit it h a s d o n e s o m et hi n g wr o n g a c nt e m n er v o g e h t at h t s i g n o K g n o H n i w o n T h e pr o bl e m a p p e n, a n d if y o u c a n’t a d mit t o a n err or h n’t a c h c hi w – g n o wr s i P si n c e t h at d e f a ct o m e a n s t h e C C s o w n w a y i n m att er s n ati o n al a n d it g n etti – h o w d o y o u st art t o r e ctif y it ? B ei n g u s e d t o al w a y s g h C o a st, h o m e t o o nl y a f e w milli o n ut o S s it n o y cit all m s a at h t pt e c c a n’t a i nt er n ati o n al t h e C C P c g at e w a y f or m u c h- n e e d e d tr a d e a n d al vit a d n a al n o ati n p e o pl e, b ut s o p hi sti c at e d, c o s m o p olit a n, i nt er it e n e fit of s p e o pl e …t h at t h e s o ur-f a c e d, gr a v e c a pit al c o ul d a ct u all y pr o v e it c o ul d g o v er n it s elf f or t h e b y f ail e d n ot o nl y H o n g K o n g b ut t h er ef or e ctl e bj a e v a h e c n a n er v o c ur m u d g e o n s it h a s tr u st e d wit h g f ail e d t h e P e o pl e s R e p u bli c of C hi n a t o o. b ut m a y b e s o m e o n e el s e i n B eiji n g s h o ul d C arri e L a m will l o s e h er j o b o v er t hi s o n e w a y or t h e ot h er w m a y br e a k a n ot h er b a c k. T hi s i s e x a ctl y a str er h ot n a – b e c a sti n g a n er v o u s gl a z e o v er hi s s h o ul d er p a s s e. w h at t h eir f e ar i s a n d w h y at t h e m o m e nt w e ar e at a n i m u nit y ? W ell flr stl y, o b vi o u sl y t h e E xtr a diti o n W h y d o e s t hi s m att er t o t h e i nt er n ati o n al b u si n e s s c o m m R ul e of L a w) t o arr e st a n y o n e i n H o n g K o n g s a h Bill – it w o ul d all o w H o n g K o n g ( w hi c h still, f ort u n at el y, hi n a w hi c h h a s R ul e b y L a w; wit h all t h at C o t nt e s e b o t s e m cri s u o ari v of d t h at t h e C hi n e s e a c c u s e e s s i n C hi n a – b ut p erti n e ntl y – if t h e C C P n si u b g n oi d e n t h at m e a n s. T h at i s s eri o u s e n o u g h f or a n y o g it will b e f urt h er e m b ol d e n e d i n i nt er n ati o n al g et s a w a y wit h h o w it i s tr e ati n g t h e p e o pl e of H o n g K o n g er e n c e a n d b ull yi n g. elli b e, c n e u fi n i s u o ci ali m att er s t o c o nti n u e it s pr o c e s s of m t h at t h e g o v er n m e nt i s pr e p ar e d t o m a k e al n g si o n h wit d n a e ut n mi e h t at e ar y e h t s a s n o si n e t Wit h r a mifi c ati o n s if i n d e e d irr e p ar a bl e d a m a g e e v cti u str e d e v a h d ul o c w o n p e st s mi r e ali sti c c o n c e s si o n s a o n a n d t o t h e O n e C o u ntr y T w o S y st e m s gi e R e v ati str ni mi h a s n ot alr e a d y b e e n d o n e t o t h e S p e ci al A d el yi n g o n b ot h p arti e s i n t h e Si n o Briti s h p oli c y a n d all t h e p e o pl e li vi n g i n H o n g K o n g w h o w er e r A gr e e m e nt h o n o uri n g t h e c o ntr a ct . If t hi s i s u n a c c o u nt a bl e g o v er n m e nt – y o u c a n sti c k it. U ntil n e xt ti m e Y o ur h u m bl e s er v a nt Willi a m H u nt er

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 1 9- 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I n t h e n e x t i s s u e... A C 1 9- 9 F e at u r e s i n cl u d e

• • • •

Gr o wi n g Afri c a n – C hi n es e c er a mi c tr a d e Tr e n ds i n T ur k e y’s til e s e ct or Bri c k pr o d u cti o n f or I n di a Vi et n a m’s til es ris e t o t h e c h all e n g e i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 9- 9

c s. c o m w w. a si a n c er a mi b e o nli n e at w cri s b u s ? e u s w n is i s t hi s y o ur o a mi c s. c o m w w w. a si a n c er

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c w w w. a si a n c er a s. c o m mi c s. c o m A C 1 9- 9

A C 1 9- 9

S E E U S A T:

B A N GL A D E S H C E R A MI C S D H A K A S E E U S A T: S H E D A S E E U S A T: L G N A B C E R AA M I C S I N F O C UBS:A N G L A D E S H C E R A MI C S D H A K D H A K A T ur k e y’ s til e s e ct or I n di a n bri c k pr o d u cti on Vi et n a m e s e til e s Afri c a- C hi n a tr a d e

S eI eN uFsO aCt U S:

Pl usse ct n e orw s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e! T ur k e y’ s til e on cti u d o pr k c bri n a di In til e s Vi et n a m e s e ade tr a n hi C Af ri c a-

H S E D A L G N BA O P X E C I M A CER A C C O V E R S.i n d d

e! n d m u c h m or s, a n al y si s a w e vi s, w e n Pl u s

1 0/ 0 9/ 2 0 1 9

ndd A C C O V E R S.i

1 0: 3 9

S e e u s at

VI B R A N T G I UNJ A R F O CA TU S: I N DI A 1 0/ 0 9/ 2 0 1 9

A C C O V E R S.i ndd

1 0: 3 9

T ur k e y’ s til e s e ct or I n di a n bri c k pr o d u cti o n Vi et n a m e s e til es Af ri c a- C hi n a tr a d e

Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s an d m uc h m or e!

1 0/ 0 9/ 2 0 1 9

1 0: 3 9

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O RI GI N A L D E SI G N, T O T A L F L E XI BI LI T Y

Fl e xi bilit y m e a n s (ti c k t h e o pti o n s t h at d e s cri b e w h at y o u n e e d): B ei n g a bl e t o a dj u st t o c h a n g e s i n m ar k et r e q uir e m e nt s i n r e al ti m e B ei n g a bl e t o c h a n g e a c a st t wi c e a d a y I m pl e m e nti n g a n a ut o m at e d gl a zi n g pr o gr a m m e i n l e s s t h a n t w e nt y mi n ut e s Firi n g wit h a kil n t h at off er s fl e xi bl e firi n g c ur v e s a n d t h e l o w e st c o n s u m pti o n l e v el s o n t h e m ar k et A d a pti n g t o d e si g n er sâ&#x20AC;&#x2122; s u g g e sti o n s q ui c kl y a n d pr of e s si o n all y

bt- W hit e: fi e xi bilit y i n li st e ni n g t o y o ur r e q u e st s, fi e xi bilit y i n t er m s of pr o d u ct u s e.

w w w. siti bt. c o m

W e will t a k e y o u t o t h e n e xt l e v el

t h e ﬁr st e v er m ol dl e s s pr e s s i n t h e w orl d. ar e r e s h a pi n g t h e m a n uf a ct uri n g of c er a mi c s f or a ﬂ e xi bl e, hi g h - p erf or mi n g a n d s u st ai n a bl e i n d u str y .

W e h a v e cr e at e d We

O ur br a n d n e w t e c h n ol o g y i s:

• S u p erf a st i n t h e pr o d u cti o n c y cl e wit h o v er 1 6, 0 0 0 s q m p er d a y wit h e n er g y s a vi n g u p t o 7 0 %. •S

u p erf a st

i n t h e si z e c h a n g e vi a s oft w ar e st arti n g fr o m m o d ul e s of 6 0, 8 0 a n d 9 0 c m.

•S

u p erf a st

i n t h e t hi c k n e s s c h a n g e fr o m 3 t o 3 0 m m.

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