Asian Ceramics - AC21-1 by Bowhead Media Ltd

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 1

Til e s f or t o m orr o w E g y pt t ar g et s wi d er gr o wt h

S a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c o st s A S E A N r o of til e s T h a n g a d hi n f oc us S e mi- c o n d u ct or m ar k et s P L U S: 1 0 0 n ot o ut: C ol or o b bi a Gr o u p’ s c e nt ur y of e x c ell e n c e

N e ws

C o nt e nt s: A C 2 1- 1 Ne ws

F e at u r e s

T h e s k y’ s t h e li mit.

Y o g e n d er M ali k e x a mi n e s h o w c h a n g e s i n d o m e sti c p oli c y wit hi n E g y pt c o ul d pr o vi d e t h e n e c e s s ar y sti m ul u s f or w h at h a s ot h er wi s e b e e n a st a g n a nt til e s e ct or...

I n si d e A si a

W el c o m e

S u p pl y c h ai n i s s u e s fr o m C hi n a?

A cr o s s T h e C o nti n e nt

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

2 0 I nt er n ati o n al N e w s O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 4 M at eri al M att er s

N e w s fr o m ar o u n d t h e r a w m at eri al s e ct or.

3 2 E g y pt’s til e i n d u str y

4 6 S a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c o st s

R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at t h e gr o wi n g e x p e n s e s f or A si a’s s a nit ar y w ar e m a k er s a n d q u e sti o n s w h at pr a cti c e s ar e b ei n g p ut i n pl a c e t o l o w er t h e c o st b ur d e n, i n cr e a s e c o m p etiti v e n e s s a n d m at c h u p t o ri si n g pr o d u ct d e m a n d …

5 4 R o of til e s i n A S E A N

J a hir A h m e d l o o k at h o w t h e r o of-til e i n d u stri e s of S o ut h E a st A si a ar e gr a d u all y r e b uil di n g f oll o wi n g t h e dr a m ati c sl o w d o w n s i n ﬂi ct e d b y t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c …

2 8 C o m m e nt & A n al y si s S p ai n t o r ei g n o n c e m or e?

A n al y si s 32

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

T al ki n g S h o p

St at e of t h e N ati o n: T h a n g a d h

I n A dv a n c e

I n si g ht

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

Wit h a gr o wi n g f o c u s o n a nti b a ct eri al a n d s a nit ar y w ar e pr o p erti e s, Gr a zi a n o Vi g n ali, pr e si d e nt of M et c o It ali a, di s c u s s e s h o w t h e c o m p a n y’ s d e v el o p m e nt of “ N o b a ct er ” i s a r e s p o n s e t o a ri s e i n d e m a n d f or s p e ci ali st c o ati n g s … T h e n e xt i n st al m e nt of o ur n e w s e cti o n i n t h e m a g a zi n e, a n al y si n g t h e m a n uf a ct uri n g b a s e s of I n di a. I n o ur bi-i s s u e f o c u s o n t h e ﬁ n e c er a mi c i n d u str y, A C l o o k s at t h e d e v el o p m e nt of t h e s e mi- c o n d u ct or s e ct or. A n al y si s a n d i n si g ht i nt o J a p a n. Willi a m H u nt er a s s e s s e s h o w fr ei g ht c o st s ar e c a u si n g s o m e m aj or h e a d a c h e s … w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I nsi de Asi a T h e s k y’ s t h e li mit T h e c er a mi c r o oftil e i n d u str y i s gr a d u all y h e ali n g t h e d a m a g e d o n e b y C O VI D- 1 9 i n t h e A S E A N r e gi o n. Alt h o u g h t h e f ull r e c o v er y i s n ot e x p e ct e d t o ki c k i n u ntil 2 0 2 2 a s fi n a n ci al w e a k n e s s p er si st s, t h er e ar e si g n s t h at t hr o u g h o ut t h e c o mi n g 1 2 m o nt h s, t h e s e ct or will b e gi n t o a p pr o a c h “ n e ar n or m al ” o n c e a g ai n. H o w e v er, A S E A N c o u ntri e s ar e a m o n g t h e hi g h e st gr o wt h ar e a s i n pr o d u cti o n, c o n s u m pti o n, i m p ort s a n d e x p ort s of cl a y r o o fi n g til e s a n d b ef or e t h e o n s et of t h e p a n d e mi c, t h e y w er e e x p e cti n g t o c o ntri b ut e h e a vil y t o t h e c o mi n g d e c a d e. It i s cl e ar, t h er ef or e, t h at o n c e w e ar e t hr o u g h t h e c urr e nt e c o n o mi c bli p, t h e l at e nt d e sir e t o s e e b ett er h o u si n g a cr o s s t h e w h ol e r e gi o n a n d e x p a n d e d c o n str u cti o n a cti vit y will d o u btl e s s s e e d e m a n d dri v e n u p r a pi dl y a s A C fi n d s o ut i n t hi s i s s u e …

W el c o m e

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 1

h e r e i s a g r e at d e al of u n c e rt ai nt y o v e r s u p pl y a n d d e m a n d o n t h e A si aE U t r a d el a n e o v e r C hi n e s e N e w Y e a r, a c c o r di n g t o f r ei g ht f o r w a r d e r s. G e n er all y, f a ct ori e s i n C hi n a cl o s e f or E g y pt t ar g et s wi d er gr o wt h t h e d ur ati o n of t h e h oli d a y, t hi s y e ar fr o m 1 2- 2 6 F e br u ar y, b ut 2 0 2 1 l o o k s li k e it c o ul d b e diff er e nt, wit h v ar yi n g cl o s ur e d at e s a cr o s s t h e c o u ntr y. S a nit ar y w ar e pr o d u cti “I n s o ut h er n C hi n a, l ot s of f a ct ori e s will s h ut o n c o st s A S E A N r o of til e s d o w n m u c h e arli er t h a n u s u al t hi s y e ar; p e o pl e T h a n g a d hi n f oc us S e mi- c o n d u ct or m ar k et s ar e off fr o m t h e mi d dl e of J a n u ar y, a m o nt h pri or t o C hi n e s e N e w Y e ar,” r e p ort e d o n e C hi n a- b a s e d f or w ar d er. “ Al s o, t h e l a st f e e d er s aili n g cl o s e d e arli er t h a n b ef or e, ar o u n d 2 0 J a n u ar y, w hi c h m e a nt t h e c ar g o e x-f a ct or y d at e w a s al s o t h e mi d dl e of J a n u ar y. “ S e a fr ei g ht w o ul d h a v e t o b e arr a n g e d e arli er t h a n t hi s d e a dli n e, a n d it c o ul d b e e x p e ct e d t h at t h e s e a fr ei g ht m ar k et will gr a d u all y c o ol d o w n aft er w ar d s, u ntil p er h a p s t h e e n d of F e br u ar y,” h e a d d e d. “ S o m e f a ct ori e s h a v e a d v a n c e d t h e h oli d a y st arti n g ti m e, b ut al s o a d v a n c e d t h e r eo p e ni n g ti m e, t o diff er fr o m t h e ot h er s. E v er y o n e d o e s it t h eir o w n w a y n o w,” s ai d t h e C hi n e s e f or w ar d er. Ot h er s cl ai m s o m e f a ct ori e s will st a y o p e n a s t h e C hi n e s e g o v er n m e nt l o o k s t o mi ni mi s e t h e m o v e m e nt of p e o pl e o wi n g t o C o vi d- 1 9. “ F or a f e w [ C o vi d-] ri s k y ar e a s, t h er e i s a r e stri cti o n t o h ol d tr a v el b a c k … b ut I d o n ot e x p e ct t hi s w o ul d aff e ct t h e s u p pl y c h ai n at all.” T w o f or w ar d er s i n di c at e d t h at s o m e f a ct ori e s w er e pl a n ni n g t o st a y o p e n, i n a bi d t o cl e ar i n v e nt or y. “I h a v e h e ar d t h at s o m e m a n uf a ct ur er s ar e st a yi n g o p e n, e s p e ci all y i n t h e w or st- hit ar e a s w h er e t h er e ar e n o c o nt ai n er s/ e q ui p m e nt, w hi c h i s b a c ki n g u p t h e s u p pl y c h ai n a n d filli n g u p w ar e h o u s e s, s u c h a s i n Ni n g b o, Qi n g d a o, Y a nti a n et c,” s ai d o n e E ur o p e a n f or w ar d er. “ T h e i s s u e i s t h at f a ct ori e s c a n’t l o a d a n d t h er ef or e ar e st o c k pili n g m a n uf a ct ur e d g o o d s t h at t h e y s h o ul d h a v e off sit e, b ut it’ s g oi n g n o w h er e. T h er ef or e t h e s u p pl y c h ai n i s b a c ki n g ri g ht u p.” A n A si a n f or w ar d er a d d e d: “It i s tr u e t h at f a ct ori e s ar e sitti n g o n a l ot of st o c k d u e t o t h e l a c k of d e m a n d fr o m E ur o p e; m o st f a ct ori e s – e s p e ci all y m a n y c er a mi c f a ct ori e s – ar e h o pi n g f or a q ui c k r e c o v er y f or E ur o p e a n d t h e U K b ef or e s pri n g, s o t h e y c a n r e c ei v e or d er s. “ S o w h et h er t h e f a ct ori e s st a y o p e n or n ot w o ul d r e all y d e p e n d o n t h e d e m a n d fr o m E ur o p e/ U K b u y er s. “ T h e sit u ati o n f or s e a fr ei g ht i s n ot l o o ki n g g o o d, a s t h er e i s a g e n er al s h ort a g e of e q ui p m e nt e x- A si a a n d t h e p ort c o n g e sti o n i n E ur o p e f urt h er a d d s t o t h e d el a y i n g etti n g t h e e q ui p m e nt b a c k t o A si a.” H e s ai d t h at air fr ei g ht w a s “ pr ett y q ui et ri g ht n o w ”, b ut c arri er s w er e r et ai ni n g t h e hi g h er r at e s. “ Y o u k n o w w h at g o e s u p f a st m a y n ot c o m e d o w n a s f a st,” h e a d d e d, “ b ut m o st of t h e fli g ht s ar e n ot o v er b o o k e d li k e i n N o v e m b er/ D e c e m b er.” W h et h er C hi n a r e m ai n s a s p o p ul ar p o st- C o vi d a s a s u p pl y s o ur c e, o nl y ti m e will t ell. Wit h I n di a p u s hi n g it s c er a mi c pr o d u ct s e v e n h ar d er a n d l o o ki n g t o fill t h e g a p, c o ul d w e b e s e ei n g t h e b e gi n ni n g of a b a si c o ut s o ur ci n g s hift t h at will a c c el er at e i n t h e n e xt 1 0 y e ar s ? Li k e all t hi n g s, o nl y ti m e will t ell …

Til e s f or t o m or r o w

P L U S: 1 0 0 n ot o ut: C ol or o b bi a Gr o u p’ s c e nt ur y of e x c ell e n c e

A C C O V E R S.i n d d

1 0/ 0 2/ 2 0 2 1

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9

1 1: 0 2

H a p p y R e a di n g!

V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S C hi n a Pr of e s s or W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, T h e Ol d C a si n o 2 8 F o urt h A v e n u e H o v e, E a st S u s s e x B N 3 2 PJ

A n d y S kill e n P u bli s hi n g Dir e ct or

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 6

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S U S T AI N A B L E i n kj et c er a mi c d e c or ati o n

H y bri d e c os yst e m f or i n kj et c er a mi c d e c or ati o n. It o p er at es wit h a q u e o u s a n d e c o- s ol v e nt ﬂ ui d s. It pr o vi d es gr e at t e c h ni c al e d g e a n d p ositi v e e n vir o n m e nt al i m p a ct. G et t o t h e n ext l e v el. Y o u d e ci d e.

H y bri d C er a mi c E c os yst e m

E FI Cr et a pri nt | T el. + 3 4 9 6 4 3 4 0 2 6 4 · w w w. e ﬁ. c o m/ cr et a pri nt · cr e at a pri nts al es @ e ﬁ. c o m

Cer a m Tec ac q uires de nt al cer a mics gro u p • MI TI co ncl u des tile d u m pi n g st u dy • Do mestic co ns u m ptio n kee ps i n d u o n wit h ne w tile pl a nt • G uj ar at i n d ustri al p arks will boost cer a mic o utso urci n g ho pes • Taeyo u n g o pts for Syste m seeks t a x be nefits • Met al m aker seeks cer a mic st ake • S C G pl a ns di versific atio n str ate gy... S WI T Z E R L A N D

C er a m T e c a c q uir e s d e nt al c er a mi c s gr o u p

T h e C er a m T e c Gr o u p h a s t a k e n t h e n e xt st e p i n t h e tr a n sf or m ati o n i nt o a m e di c al t e c h n ol o gy c or p or ati o n a n d a c q uir e d t h e S wi s s s p e ci ali st f or c er a mi c d e nt al i m pl a nt s, D e nt al p oi nt A G. Wit h t hi s a c q ui siti o n, t h e gl o b ally l e a di n g m e di c al t e c h n ol o gy gr o u p f urt h er e x p a n d s it s off eri n g a s a s u p pli er i n t h e fi el d of hi g h- p erf or m a n c e c er a mi c s. T h e C er a m T e c Gr o u p' s hi g h- q u ality, bi o c o m p ati bl e c er a mi c c o m p o n e nt s f or j oi nt a n d d e nt al i m pl a nt s h el p p ati e nt s w orl d wi d e t o i m pr o v e t h eir li v e s. Wit h t h e a c q ui siti o n of t h e S wi s s c o m p a ny D e nt al p oi nt A G ( " D e nt al p oi nt ") o n 4 J a n u ar y 2 0 2 1, C er a m T e c i s i n v e sti n g i n t h e r a pi dly gr o wi n g f ut ur e m ar k et f or m et al-fr e e d e nt al pr o st h e s e s a n d i s s u st ai n a bly e x p a n di n g it s p ortf oli o f or m e di c al t e c h n ol o gy a p pli c ati o n s. A s o n e of t h e l e a di n g s u p pli er s i n t h e fi el d of m et al-fr e e, t w o- pi e c e c er a mi c i m pl a nt s, D e nt al p oi nt m a k e s a s u b st a nti al c o ntri b uti o n t o t h e d e v el o p m e nt of i m pl a nt ol o gy a n d h a s a n e st a bli s h e d a n d i n n o v ati v e pr o d u ct pl atf or m. T h e tr a n s a cti o n will cr e at e a l e a di n g gl o b al pr o vi d er of s ol uti o n s i n t h e fi el d of c er a mi c d e nt al i m pl a nt s, w hi c h c o m bi n e t h e hi g h e st pr o d u ct q u ality i n t er m s of bi o c o m p ati bility

a n d a e st h eti c s. " Wit h t hi s a c q ui siti o n, w e n ot o nly c o n si st e ntly e x p a n d o ur p ortf oli o i n t h e M e di c al s e g m e nt, b ut at t h e s a m e ti m e w e ar e e x p a n di n g o ur a c c e s s t o t h e d e nt al m ar k et, o ur pr o d u ct d e v el o p m e nt e x p erti s e a n d o ur m a n uf a ct uri n g c a p a citi e s i n a str o n gly gr o wi n g m ar k et e n vir o n m e nt, " s ay s Dr. H a di S al e h, C E O of t h e C er a m T e c Gr o u p. A dri a n H u n n, C E O of D e nt al p oi nt A G, a d d s: " T hr o u g h the i nt e gr ati o n i nt o t h e C er a m T e c Gr o u p, w e e x p e ct n e w i m p ul s e s f or o ur e xi sti n g b u si n e s s a n d t h e e x p a n si o n of o ur i nt er n ati o n al pr e s e n c e. At t h e s a m e ti m e, D e nt al p oi nt will r e m ai n a st a n d- al o n e c o m p a ny wit h t h e e st a bli s h e d Z er a m e x br a n d a n d will c o nti n u e t o e x p a n d. " D e nt al p oi nt h a s st at e- of-t h eart pr o d u cti o n t e c h n ol o gy a n d a ut o m at e d m a n uf a ct uri n g pr o c e s s e s. F or m or e t h a n 1 0 y e ar s, c u st o m er s h av e tr u st e d t h e hi g h- q u ality a n d c u st o miz e d pr o d u ct s ol uti o n s fr o m S witz erl a n d. C er a m T e c h a s o v er 4 5 y e ar s of e x p eri e n c e wit h hi g h- p erf or m a n c e c er a mi c s f or m e di c al t e c h n ol o gy a p pli c ati o n s, w hi c h ar e s u c c e s sf ully used w orl d wi d e

f or t h e b e n e fit of p ati e nt s. C er a m T e c' s c er a mi c i m pl a nt s ar e m et al-fr e e a n d h a v e e x c ell e nt bi o c o m p ati bility, c h e mi c al st a bility a n d hi g h w e ar r e si st a n c e. T h e c o m p a ny' s pr o v e n e x p erti s e in m at eri al s a n d i nj e cti o n m ol di n g i n p arti c ul ar e n a bl e s t h e c o st- ef fi ci e nt pr o d u cti o n of d e nt al i m pl a nt s. C er a mt e c w a s s u p p ort e d by H o m b ur g er A G i n Z uri c h a s t o l e g al m att er s a n d by M or g a n St a nl ey a s fi n a n ci al a d vi s or. C er a m T e c is a l e a di n g i nt er n ati o n al m a n uf a ct ur er of t e c h ni c al c er a mi c s a n d s p e ci ali s e s i n t h e d e v el o p m e nt, pr o d u cti o n a n d s al e of p art s, c o m p o n e nt s a n d pr o d u ct s m a d e of c er a mi c m at eri al s. Wit h o v er 1 0 0 y e ar s of d e v el o p m e nt a n d pr o d u cti o n e x p eri e n c e, C er a m T e c i s a w orl d l e a d er i n t h e m a n uf a ct ur e of a d v a n c e d c er a mi c s a n d u s e s t h e s e m at eri al s i n a wi d e r a n g e of a p pli c ati o n s. C er a m T e c a d v a n c e d c er a mi c s ar e u s e d i n n u m er o u s i n d u stri e s, i n cl u di n g m e di c al t e c h n ol o gy, the a ut o m oti v e i n d u str y, el e ctr o ni c s, e n er gy, e n vir o n m e nt al t e c h n ol o gy, a s w ell a s i n e q ui p m e nt a n d m e c h a ni c al e n gi n e eri n g. T h e pr o d u ct r a n g e i n cl u d e s w ell o v er 1 0, 0 0 0 pr o d u ct s, c o m p o n e nt s a n d p art s

m a d e of t e c h ni c al c er a mi c s a n d a v ari ety of c er a mi c m at eri al s. Wit h pr o d u cti o n f a ciliti e s a n d s u b si di ari e s i n E ur o p e, A m eri c a a n d A si a, C er a m T e c h a s a n i nt er n ati o n al pr e s e n c e a s a m a n uf a ct ur er a n d s u p pli er. T h e c o m p a ny i s h e a d q u art er e d i n Pl o c hi n g e n n e ar St utt g art. I n 2 0 1 9, C er a m T e c g e n er at e d s al e s of o v er 6 2 0 milli o n e ur o s. C er a m T e c e m pl oy s m or e t h a n 3, 5 0 0 p e o pl e w orl d wi d e, i n cl u di n g ar o u n d 2, 0 0 0 i n G er m a ny. D e nt al p oi nt i s a n i n n o v at or, pi o n e er a n d l e a di n g c o m p et e n c e c e ntr e f or m et al-fr e e d e nt al r e st or ati o n s b a s e d i n S witz erl a n d. The r e gi st er e d tr a d e m ar k ZE RA MEX ® st a n d s f or an a e st h eti c a n d 1 0 0 % m et al-fr e e all- c er a mi c i m pl a nt sy st e m t h at a d dr e s s e s a gr o wi n g p ati e nt n e e d. I n or d er t o m ai nt ai n it s p o siti o n a s a t e c h n ol o gy l e a d er i n t h e d e nt al i n d u str y of c er a mi c i m pl a nt m a n uf a ct ur er s, D e nt al p oi nt i s c urr e ntly e st a bli s hi n g it s o w n c er a mi c c o m p et e n c e c e ntr e i n t h e Li m m att al n e ar Z uri c h. D e nt al p oi nt s ell s it s pr o d u ct s i nt er n ati o n ally wit h it s o w n s al e s f or c e, di stri b uti o n a n d O E M p art n er s. T h e s u b si di ar y i n G er m a ny i s D e nt al p oi nt G er m a ny G m b H, l o c at e d i n L örr a c h.

M A L A Y SI A

MI TI c o n cl u d e s til e d u m pi n g st u d y The M al a y si a n g o v er n m e nt h a s s ai d t h at it h a s t er mi n at e d t h e s af e g u ar d i n v e sti g ati o n o n i m p ort s of c er a mi c fl o or a n d w all til e s t h at it h a d i niti at e d b a s e d o n a p etiti o n fil e d by t h e F e d er ati o n of M al ay si a n M a n uf a ct ur er s M al ay si a n C er a mi c I n d u str y Gr o u p. T h e p etiti o n er h a d cl ai m e d t h at t h e i n cr e a s e i n i m p ort s of c er a mi c fl o or a n d w all til e pr o d u ct s i n a b s ol ut e t er m s a n d

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

r el ati v e t o d o m e sti c pr o d u cti o n fr o m 2 0 1 7 t o 2 0 1 9 h a d c a u s e d s eri o u s i nj ur y t o t h e r el e v a nt d o m e sti c i n d u str y i n M al ay si a. I n a st at e m e nt, t h e Mi ni str y of I nt er n ati o n al Tr a d e a n d I n d u str y ( MI TI) s ai d t h e g o v er n m e nt aft er c o m pl eti n g t h e i n v e sti g ati o n p ur s u a nt t o s u b s e cti o n 2 0( 2) of t h e S af e g u ar d s A ct 2 0 0 6 a n d r e g ul ati o n 1 0 of t h e S af e g u ar d s R e g ul ati o n 2 0 0 7, " m a d e a n e g ati v e pr eli mi n ar y d et er mi n ati o n ”.

It m a d e t h e d e ci si o n aft er ﬁ n di n g t h at t h er e h a d b e e n n o i n cr e a s e i n i m p ort s of t h e pr o d u ct u n d er i n v e sti g ati o n ( P UI) i n a b s ol ut e t er m. " T h e g o v er n m e nt w a s al s o n ot a bl e t o a s c ert ai n t h e i m p ort v ol u m e of t h e P UI i n r el ati v e t er m t o t h e d o m e sti c pr o d u cti o n of t h e li k e pr o d u ct s d uri n g t h e p eri o d of i n v e sti g ati o n, ” it s ai d. M or e o v er, MI TI s ai d, t h e g o v er n m e nt w a s u n a bl e t o

a s c ert ai n t h e e xi st e n c e of c a u s al li n k b et w e e n t h e i n cr e a s e i n i m p ort s of t h e P UI a n d t h e s eri o u s i nj ur y t o t h e d o m e sti c i n d u str y a s all e g e d

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs . c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

ustry aflo at • Tile o ut p ut decli nes by ne arly 4. 5 % • Roy al Cer a mics to p us h m a uto m atio n • I n d ustry “re a dy to i n vest ” if i nce nti ves co me S a n w are sector B A N GL A DES H

D o m e sti c c o n s u m pti o n k e e p s i n d u str y a ﬂ o at T h e l o c al m ar k et h a s e m er g e d a s a s a vi o ur f or c er a mi c s m a k er s a s t h e r e c o v er y i n c o n str u cti o n a cti viti e s p u s h e d u p d e m a n d, h el pi n g m a n uf a ct ur er s m a k e a t ur n ar o u n d fr o m t h e p a n d e mi ci n d u c e d l o s s e s a mi d a c o n si st e nt f all i n e x p ort s. T h e r eli ef c a m e i n t h e l a st t hr e e m o nt h s of 2 0 2 0 aft er d o m e sti c s al e s r e b o u n d e d, all o wi n g t h e m t o r e c o v er fr o m t h e l o s s i n c urr e d i n t h e i niti al m o nt h s of t h e c o u ntr y wi d e l o c k d o w n. " T h e s e ct or st art e d t o pi c k u p fr o m J u n e aft er t h e d e m a n d f or s a nit ar y a n d til e it e m s fr o m t h e h o u si n g a n d c o n str u cti o n s e ct or s r o s e, " s ai d A b u J u b ai d M o h a m m a d R a s s el, s e ni or m ar k eti n g m a n a g er at A kij C er a mi c s. M A J a b b ar, m a n a gi n g dir e ct or of D B L C er a mi c s, s ai d t h e b u si n e s s s c e n ari o mi g ht h a v e i m pr o v e d b ut it w a s y et t o r e g ai n it s pr e vi o u s m o m e nt u m and t h er ef or e, u n c ert ai nty r e m ai n s. " T h e y e ar t h at j u st e n d e d w a s a c h all e n gi n g o n e n ot j u st f or t h e c er a mi c i n d u str y, b ut f or t h e w h ol e w orl d, " h e a d d e d. C er a mi c m a n uf a ct ur er s in B a n gl a d e s h m ai nly pr o d u c e t hr e e ty p e s of pr o d u ct: til e s, t a bl e w ar e a n d s a nit ar y w ar e. Of t h e 6 8 c er a mi c m a n uf a ct ur er s c urr e ntly o p er ati n g, 2 0 pr o d u c e t a bl e w ar e, 3 2 m a k e til e s, a n d t h e r e st 1 6 pr o d u c e s a nit ar y w ar e. T h e s a nit ar y w ar e a n d til e s s e g m e nt s m a d e a t ur n ar o u n d i n J uly t o O ct o b er a n d r e a c h e d t h e pr e- p a n d e mi c l e v el. " T h e s a nit ar y w ar e s e g m e nt i s n e c e s s ar y a s h o u s e h ol d it e m s, a n d t h er e i s n o w ay t o a v oi d r e pl a c e m e nt a n d i n st all ati o n, " R a s s el s ai d. A n a d diti o n al 1 0 p er c e nt c u st o m s d uty o n t h e i m p ort of f or ei g n til e s a n d s a nit ar y w ar e s t h at w a s sl a p p e d t hi s ﬁ s c al y e ar h el p e d t h e s e ct or r e c o v er i m m e di at ely, h e s ai d. N ot all m a n uf a ct ur er s r e s u m e d

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

B a n gl a d e s h I n F o c u s:

• S a nit a r y w a r e a n d til e s c o ul d r e c ov er fr o m l o s s e s • T a bl e w a r e h a s f all e n 4 0 % • E x p o rt d o w nt u r n c o nti n u e s • D e m a n d h a d g r o w n 2 0 % p. a e x c e pt f o r 2 0 2 0 • S e ct o r m e et s 8 5 % of l o c al de mand • M a r k et Si z e: 3 5, 0 0 0 C r o r e T a k a

o p er ati o n s j u st aft er t h e p arti al lifti n g of t h e l o c k d o w n i n J u n e. " T h o s e w h o s h o w e d c o ur a g e a n d r e s u m e d o p er ati o n s w er e g ai n er s, " h e a d d e d. C er a mi c e x p ort s, h o w e v er, di d n ot f ar e w ell e v e n b ef or e t h e p a n d e mi c. I n t h e l a st ﬁ s c al y e ar, c er a mi c e x p ort s di p p e d 5 9 p er c e nt y e aro n-y e ar t o $ 2 8 milli o n, d at a fr o m t h e E x p ort Pr o m oti o n B ur e a u ( E P B) s h o w e d. C er a mi c e x p ort s f ell 1 6 p er c e nt y e ar- o n-y e ar t o $ 1 5 milli o n i n t h e J uly- D e c e m b er p eri o d of t h e c urr e nt ﬁ s c al y e ar. C er a mi c s w er e e x p ort e d t o m or e t h a n 5 0 d e sti n ati o n s, i n cl u di n g t h e U S, t h e U K, C a n a d a a n d a f e w E U a n d L ati n A m eri c a n c o u ntri e s. "It will t a k e u ntil at l e a st M ar c h f or t hi n g s t o r et ur n t o n or m al cy. T h e n e x p ort or d er s a n d d o m e sti c de mand will g o u p, " s ai d Irf a n U d di n, g e n er al s e cr et ar y of t h e B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s a n d E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A). The t a bl e w ar e s e g m e nt wit n e s s e d at l e a st 4 0 p er c e nt b u si n e s s f all i n 2 0 2 0 a s d e m a n d f ell i n b ot h d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al m ar k et s. C u st o m er s tr e at e d t a bl e w ar e a s l u x ur y it e m s, s o b u si n e s s w a s sl o w. T h e c or p or at e or d er i n 2 0 2 0 w a s al m o st z er o, h e s ai d. T h e m a n a gi n g dir e ct or of F A R R C er a mi c s s ai d t h e c er a mi c s i n d u str y w o ul d f a c e c h all e n g e s i n t h e c o mi n g m o nt h s a s c o n s u m er s t e n d t o a v oi d p ur c h a si n g l u x ur y

it e m s a mi d t h e p a n d e mi c. M u h a m m a d S h a hi d ul I sl a m, c o m p a ny s e cr et ar y of RAK C er a mi c s ( B a n gl a d e s h), s ai d t h e c o m p a ny a c hi e v e d 8 0 p er c e nt of t h e s al e s t ar g et s et f or 2 0 2 0. " B u si n e s s e s ar e y et t o r et ur n t o t h e pr e- p a n d e mi c st a g e d e s pit e t h e u pti c k i n s al e s, " s ai d Av e n u e S a n g m a, br a n d m a n a g er of Til ott o m a B a n gl a Gr o u p, t h e s ol e di stri b ut or of T ot o, a hi g h- e n d J a p a n e s e s a nit ar y w ar e pr o d u c er. T h e gr o u p, w hi c h c at er s t o l ar g ely t h e hi g h-i n c o m e gr o u p s, r e c o v er e d a b o ut 7 5 p er c e nt of it s b u si n e s s at t h e e n d of 2 0 2 0. " L a st y e ar' s s al e s h el p e d u s s ur vi v e, " h e s ai d, a d di n g t h at s al e s m ay i m pr o v e i n 2 0 2 1. S e v er al r e p ut e d r e al e st at e d e v el o p er s t h at s o ur c e pr o d u ct s fr o m Til ott o m a ar e y et t o r e s u m e t o pl a c e b ul k or d er s a s t h ey di d i n t h e p a st, S a n g m a s ai d. A c c or di n g t o t h e B C M E A, t h e m ar k et f or c er a mi c pr o d u ct s w a s v al u e d at ar o u n d T k 3 5, 0 0 0 cr or e i n 2 0 1 9.

The i n d u str y' s pr o d u cti o n c a p a city h a s gr o w n by 2 0 0 p er c e nt i n t h e l a st 1 2 y e ar s a n d B a n gl a d e s h c urr e ntly h ol d s 0. 1 4 p er c e nt of t h e gl o b al m ar k et f or c er a mi c pr o d u ct s. L o c al s u p pli er s c at er t o 8 5 p er c e nt of t h e d o m e sti c d e m a n d. T h e i n d u str y e m pl oy s a b o ut ﬁ v e l a k h w or k er s, of w hi c h t w o l a k h ar e w o m e n. M a n uf a ct ur er s pr o d u c e d m or e t h a n 2 5 cr or e pi e c e s of t a bl e w ar e, 1 5 cr or e s q u ar e m etr e s of til e s a n d 1. 2 0 cr or e pi e c e s of s a nit ar y w ar e i n 2 0 1 9. S o m e 2 5 l a k h pi e c e s of s a nit ar y w ar e w er e i m p ort e d i n t h e y e ar. D BL C er a mi c s M a n a gi n g Dir e ct or J a b b ar i s o pti mi sti c a b o ut 2 0 2 1 b ut d o e s n ot s e e a n i m m e di at e r et ur n t o t h e s al e s t h at w er e r e gi st er e d i n t h e p a st. " B u si n e s s e s will n e e d t o ﬁ n d o ut i n n o v ati v e w ay s t o r e c o v er l o s s e s. T h ey n e e d m or e b u si n e s s-fri e n dly p oli ci e s fr o m t h e g o v er n m e nt, " t h e e ntr e pr e n e ur s ai d.

IRAN

Til e o ut p ut d e cli n e s b y n e arl y 4. 5 % Pr o d u cti o n of c er a mi c til e s i n Ir a n r e gi st er e d a d e cli n e of n e arly 4. 5 % d uri n g t h e fir st ei g ht m o nt h s ( M ar c h 2 0- N o v e m b er 2 0) of o n g oi n g fi n a n ci al y e ar ( M ar c h 2 0, 2 0 2 0 – M ar c h 1 9, 2 0 2 1). T h e c o u ntr y pr o d u c e d a t ot al of 2 7 8. 2 2 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s d uri n g t h e s e ei g ht m o nt h s. C er a mi c til e o ut p ut st o o d at 2 9 1. 3 3 milli o n s q u ar e m et er s i n t h e fir st ei g ht m o nt h s of t h e p a st y e ar. C o n si d eri n g t h e p a n d e mi c, m o v e m e nt r e stri cti o n s f or a l ar g e p art of t h e y e ar a n d sl o w d o w n in d o m e sti c a n d r e gi o n al e c o n o my, p erf or m a n c e of Ir a ni a n c er a mi c til e i n d u str y w a s q uit e s ati sf a ct or y. A s b arri n g a f e w l ar g e c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntri e s, m o st h a v e e x p eri e n c e d a d e cli n e

of m or e t h a n 1 0 % i n t h e c er a mi c til e o ut p ut i n t h e y e ar 2 0 2 0. Ir a n e x p ort e d 1 6 1 milli o n s q u ar e m et er s of til e s a n d c er a mi c s i n t h e pr e vi o u s Ir a ni a n c al e n d ar y e ar ( e n di n g o n M ar c h 1 9, 2 0 2 0). T h e a n n u al e x p ort i s a nti ci p at e d t o b e at l e a st 1 5 0 milli o n s q u ar e m et er s i n t h e pr e s e nt y e ar. B a s e d o n t h e d at a r el e a s e d by t h e Ir a ni a n C er a mi c Pr o d u c er s Sy n di c at e, o v er h alf of t h e pr o d u c e d til e s a n d c er a mi c s w er e u s e d i n si d e t h e c o u ntr y l a st y e ar, a n d t h e s a m e t hi n g i s pr e di ct e d t o o c c ur t hi s y e ar. Ir a ni a n a ut h oriti e s h av e pr oj e ct e d t h at c er a mi c til e o ut p ut w o ul d r e a c h 7 0 0 milli o n s q u ar e m et er s i n t h e Ir a ni a n c al e n d ar y e ar 1 4 0 4 ( st arti n g i n M ar c h 2 0 2 5).

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

N e ws

S RI L A N K A

R o y al C er a mi c s t o p u s h o n wit h n e w til e pl a nt D h a m mi k a P er er a- c o ntr oll e d R oy al C er a mi c s L a n k a P L C pl a n s t o c o m mi s si o n a n e w til e m a n uf a ct uri n g pl a nt, t ar g eti n g t h e m or e pri c e- s e n siti v e s e g m e nt of t h e m ar k et a n d i n cr e a si n g t h e c o m p a ny’ s til e pr o d u cti o n c a p a city by 2 0 p er c e nt. “ W e ar e pl a n ni n g a n e w m a n uf a ct uri n g pl a nt. W e h a v e l a n d pl ot s i n s e v er al l o c ati o n s. W e w a nt t o b e o ut si d e of p o p ul ati o n c e ntr e s a s m u c h a s p o s si bl e. W e k n o w w e ar e c at eri n g m or e t o t h e hi g h er- e n d of t h e m ar k et ri g ht n o w, ” R oy al C er a mi c s L a n k a P L C M a n a gi n g Dir e ct or Ar a vi n d a P er er a s ai d. H o w e v er, h e di d n’t r e v e al t h e siz e of t h e pl a n n e d i n v e st m e nt, d u e t o

it s pri c e s e n siti vity, w hil e n oti n g it w o ul d b e a si g ni ﬁ c a nt i n v e st m e nt. R oy al C er a mi c s c urr e ntly m a n uf a ct ur er s ﬂ o or a n d w all til e s u n d er t h e br a n d n a m e of ‘ R O C E L L’, t ar g eti n g t h e hi g h er- e n d of t h e m ar k et. P er er a n ot e d t h at t h e n e w pl a nt w o ul d b e e q ui p p e d wit h C hi n e s e m a c hi n er y a n d r a w m at eri al s will b e s o ur c e d l o c ally. I n a d diti o n, h e r e v e al e d t h at t h e c o m p a ny al s o pl a n s t o i n cr e a s e b at h w ar e a n d til e pr o d u cti o n c a p a citi e s by ar o u n d 2 0 p er c e nt a n d 1 0 p er c e nt wit h e x p a n si o n s i n t h e e xi sti n g pl a nt s. Pri or t o i m p ort r e stri cti o n s c a m e i nt o pl a c e e arly l a st y e ar, t h e c o u ntr y’ s til e s u p ply w a s m et

t hr o u g h b ot h l o c al m a n uf a ct uri n g a n d i m p ort s, f or mi n g 4 3 p er c e nt a n d 5 7 p er c e nt of t h e t ot al s u p ply. H o w e v er, f oll o wi n g t h e i m p ort r e stri cti o n s, t h e d e m a n d f or l o c ally m a n uf a ct ur e d til e s a n d s a nit ari w ar e, i n cl u di n g b at h w ar e pr o d u ct s, r o s e si g ni ﬁ c a ntly, d e s pit e t h e sl o w d o w n i n t h e c o u ntr y’ s c o n str u cti o n i n d u str y. T hi s tr e n d s u p p ort e d l o c al m a n uf a ct ur e s t o cl e ar t h eir pil e du p i n v e nt ori e s by e n d of l a st y e ar. T h e til e s and a s s o ci at e d pr o d u ct s s e ct or r e m ai n s t h e l ar g e st c o ntri b ut or t o R oy al C er a mi c s Gr o u p’ s t o p a n d b ott o m li n e s by c o ntri b uti n g t o o v er 6 0 p er c e nt of t h e gr o u p r e v e n u e a n d pr o ﬁt aft er t a x.

R oy al C er a mi c s al o n g wit h it s s u b si di ar y, L a n k a Til e s h el d 4 3 p er c e nt m ar k et s h ar e i n t h e ﬂ o or til e c at e g or y a n d 2 5 p er c e nt m ar k et s h ar e i n t h e w all til e c at e g or y, at t h e e n d of l a st ﬁ n a n ci al y e ar. T h e t w o c o m p a ni e s al s o h a v e 2 5 a cr e s of mi ni n g l a n d. Sri L a n k a’ s c er a mi c i n d u str y e x p e ct s t o dr a w R s. 2 0 billi o n w ort h of i n v e st m e nt s t o t h e s e ct or by e x p a n di n g t h e c urr e nt pr o d u cti o n and s etti n g up n e w f a ct ori e s. Wit h s e v er al n e w c o m er s e x p e ct e d t o e nt er t h e i n d u str y, t h e c o m p etiti o n i n t h e i n d u str y i s e x p e ct e d t o h ei g ht e n o v er n e xt t w o y e ar s.

I N DI A

G uj ar at i n d u stri al p ar k s will b o o st c er a mi c o ut s o ur ci n g h o p e s G uj ar at i s t o l a u n c h ei g ht n e w i n d u stri al e st at e s t o str e n gt h e n m a n uf a ct uri n g M S M E s. T h e s e e st at e s will pr o vi d e ₹ 1, 2 2 3 cr or e c a pit al i n v e st m e nt a n d 2 0, 0 0 0 n e w j o b s i n f ut ur e, s ay s C hi ef Mi ni st er Vij ay R u p a ni I n or d er t o a u g m e nt t h e c a p a biliti e s f or m a n uf a ct ur er s of v ari ety of pr o d u ct s i n cl u di n g c er a mi c s, cl o c k, t oy s, m e di c al d e vi c e, a ut o a n cill ar y, e n gi n e eri n g pr o d u ct s a n d f o o d pr o d u ct s, t h e G uj ar at g o v er n m e nt h a s a n n o u n c e d ei g ht n e w i n d u stri al e st at e s t o b e s et u p i n ei g ht di stri ct s of t h e St at e. T hi s i s ai m e d at e n c a s hi n g t h e pr e v aili n g a nti- C hi n a s e nti m e nt a cr o s s s e v er al c o u ntri e s a n d p o siti o ni n g I n di a n m a n uf a ct uri n g pl ay er s o n t h e gl o b al pl atf or m. “ T hi s will b e a bi g p u s h f or t h e

s m all b u si n e s s e s t o c o m p et e i n t h e i nt er n ati o n al m ar k et. M or bi will g et a m o d el GI D C e st at e, w hi c h will s e e m a ny n e w u nit s fr o m cl o c k s, t oy s a n d p a p er m a k er s. W e ar e g etti n g r e a dy t o m e et t h e gl o b al d e m a n d w hi c h h a s o p e n e d aft er s e nti m e nt a g ai n st C hi n a, ” s ai d Pr a k a s h V ar m or a, Pr e si d e nt of F e d er ati o n of I n d u stri e s a n d A s s o ci ati o n s ( G uj ar at). C hi ef Mi ni st er Vij ay R u p a ni a n n o u n c e d t h e n e w ei g ht i n d u stri al e st at e of G uj ar at I n d u stri al D e v el o p m e nt C or p or ati o n ( GI D C) i n ei g ht di stri ct s i n cl u di n g B a n a s k a nt h a, J a m n a g ar, M or bi, G a n d hi n a g ar, P at a n, R aj k ot, A n a n d a n d M a hi s a g ar. T h e i n d u stri e s t h at will g et a p u s h i n cl u d e s m ar bl e c utti n g a n d p oli s hi n g i n d u str y, br a s s p art s i n d u str y, M or bi c er a mi c, cl o c k

a n d t oy s i n d u str y, f o o d a n d a gr opr o c e s si n g i n d u str y, a ut o a n cill ar y i n d u str y, m e di c al d e vi c e s i n d u str y a n d t h e e n gi n e eri n g i n d u stri e s. “ We w a nt t o d e v el o p a n e c o n o mi c cir cl e wit h a n ai m t o pr o vi d e o p p ort u niti e s t o s e v er al p e o pl e t hr o u g h l ar g e n u m b er of M S M E u nit s. T h e s e e st at e s will pr o vi d e ₹ 1, 2 2 3 cr or e c a pit al i n v e st m e nt a n d 2 0, 0 0 0 n e w j o b s i n f ut ur e, ” s ai d R u p a ni. “ M S M E s ar e cr u ci al f or G uj ar at’ s At m a nir b h art a ( s elf-r eli a n c e). M or bi’ s c er a mi c i n d u str y i s t h e o nly p ar k, w hi c h i s gi vi n g a t o u g h ﬁ g ht t o C hi n a i n pr o d u cti o n. L a st y e ar M or bi e x p ort e d c er a mi c s pr o d u ct s t o C hi n a it s elf. T hi s i s t h e pr o of of G uj ar at’ s c a p a biliti e s i n m a n uf a ct uri n g, ” h e a d d e d. T h e n e w i n d u stri al e st at e s will b e s pr e a d a cr o s s t ot al 9 8 7 h e ct ar e s

i n t h e s e 8 di stri ct s. M or bi M o d el e st at e will b e f or m e d o n 5 0 0 h e ct ar e s e q ui p p e d wit h all t h e a d v a n c e d i nfr a str u ct ur e f a ciliti e s. M S M E s e ct or will g et 2, 5 7 0 pl ot s wit h siz e of 5 0 0 t o 2 0 0 0 s q u ar e m etr e s a n d 3 3 7 pl ot s of 1 0, 0 0 0 t o 5 0, 0 0 0 s q mt s.

M ulti- st or e y s h e d

T h e C hi ef Mi ni st er al s o a n n o u n c e d s etti n g u p m ulti- st or ey s h e d i n t h e e xi sti n g 9 i n d u stri al e st at e s of t h e st at e r e s ulti n g i nt o g e n er ati o n of c a pit al i n v e st m e nt of ar o u n d ₹ 1 0 0 cr or e a n d 1, 0 0 0 n e w j o b o p p ort u niti e s. R u p a ni st at e d t h at G uj ar at’ s M S M E s ar e gr o wi n g f a st fr o m b ar ely 6, 0 0 0 at t h e ti m e of e st a bli s h m e nt of G uj ar at i n 1 9 6 0, t o a b o ut 3 5 l a k h f u n cti o n al M S M E u nit s a cr o s s t h e St at e.

S O U T H K OREA

T a e y o u n g o pt s f or S y st e m a ut o m ati o n S y st e m C er a mi c s’ e n d- of-li n e t e c h n ol o g y i s m a ki n g i nr o a d s i n S o ut h K or e a, a t e c h n ol o gi c all y a d v a n c e d c o u ntr y t h at m a k e s e xt e n si v e u s e of r o b ot s a n d i n d u stri al a ut o m ati o n. The c er a mi c c o m p a n y T a e y o u n g, reno wned as a l e a di n g m a n uf a ct ur er of pr o d u ct s f or l ar g e- s c al e pr oj e ct s, h a s

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

chosen S y st e m C er a mi c s’ t e c h n ol o gi e s f or t h e e n d- of-li n e st a g e at it s ultr a- m o d er n pl a nt, w h er e t w o C o m p a ct a s orti n g li n e s wit h a F al c o n Mill e n ni u m p all eti s er and M ulti g e c k o s y st e m will b e i n st all e d. C o m p a ct a, M ulti g e c k o a n d F al c o n Mill e n ni u m ar e a d v a n c e d a ut o m at e d s y st e m s t h at bri n g a

hi g h- p erf or m a n c e m e c h atr o ni c a p pr o a c h t o t h e cr u ci al e n dof-li n e st a g e of t h e c er a mi c m a n uf a ct uri n g pr o c e s s. I n p arti c ul ar, t h e C o m p a ct a s orti n g li n e s ort s t h e til e s a n d st a c k s t h e m o n t w o si d e s, e n s uri n g m a xi m u m ef ﬁ ci e n c y and q ui et o p er ati o n. The s y st e m’ s o p e n str u ct ur e all o w s

s orti n g cl a s s e s t o b e vi e w e d i m m e di at el y. The o p er ati n g c y cl e g u ar a nt e e s m a xi m u m c ar e i n h a n dli n g a n d all o w s til e s t o b e st a c k e d wit h o ut k n o c ki n g or r u b bi n g a g ai n st e a c h ot h er. Si z e c h a n g e c a n b e p erf or m e d q ui c kl y a n d e a sil y fr o m t h e c o ntr ol p a n el e q ui p p e d wit h a C o pil ot i n d u stri al P C. L a st b ut n ot l e a st, C o m p a ct a al s o s a v e s s p a c e c o m p ar e d t o a c o n v e nti o n al s orti n g m a c hi n e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

E N D L E S S

I N N O V A T I O N

S I N C E

1 9 1 9

N e ws

S RI L A N K A

I n d u str y “r e a d y t o i n v e st ” if i n c e nti v e s c o m e

C er a mi c Til e s a n d S a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s wit h t h e c urr e nt g o v er n m e nt p oli c y, ar e willi n g a n d r e a d y t o i n v e st ar o u n d R s 2 0 billi o n t o e x p a n d t h eir c urr e nt pr o d u cti o n a n d t o s et u p n e w f a ct ori e s, t h e Sri L a n k a C er a mi c s a n d Gl a s s C o u n cil ( S L C G C) s ai d. S L C G C w hi c h h o st e d a pr e s s m e et o n T u e s d a y s ai d t h at t hi s i n t ur n will cr e at e ar o u n d 1 5, 0 0 0 – 2 0, 0 0 0 n e w j o b o p p or t u niti e s f or y o ut h. T o m e et t hi s o bj e cti v e t h e S L C G C c all e d t o cr e at e a l e v el pl a yi n g ﬁ el d a s i m p or t er s ar e g etti n g u n c all e d f or b e n e ﬁt s killi n g t h e l o c al i n d u str y. It w a s al s o p oi nt e d o ut t h at t h e C er a mi c Til e s a n d S a nit ar y w ar e e x p or t s m ar k et w a s n ot cr a c k e d d uri n g o n g oi n g t h e gl o b al C O VI D- 1 9 p a n d e mi c a n d Sri L a n k a e x p or t s a m o u nt e d t o ar o u n d U S $ 1 1. 7 billi o n f or 2 0 2 0. Pr e s e ntl y ar o u n d 6 5- 7 0 % c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e f or d o m e sti c r e q uir e m e nt s i s pr o d u c e d l o c all y. “ A s a r e s ult of t h e pr e s e nt g o v er n m e nt p oli c y, t h e e xi sti n g m a n uf a ct ur er s ar e i n t h e pr o c e s s of e x p a n di n g t h eir pr o d u cti o n a n d t h er e ar e n e w e ntr a nt s t o t h e i n d u str y p utti n g u p n e w f a ct ori e s, ” s ai d S L C G C Pr e si d e nt, A n ur a W ar n a k ul a s uri y a. A s o utli n e d b y t h e vi si o n f or pr o s p erit y

a n d t o e n c o ur a g e n ati o n al m a n uf a ct ur er s to st ar t pr o d u ci n g e v er yt hi n g t h at c a n b e m a n uf a ct ur e d l o c all y, Pr e si d e nt G ot a b a y a R aj a p a k s a a n d t h e pr e s e nt g o v er n m e nt h a v e s u s p e n d e d i m p or t s of t h e s e it e m s. ” “ T h er ef or e, b y t h e e n d 2 0 2 1 w e will b e a bl e t o m a n uf a ct ur e 1 0 0 % of t h e r e q uir e m e nt l o c all y. “ T h er e i s al s o a h e alt h y tr e n d w h er e l o c al s pr ef er t o b u y ‘ M a d e i n Sri L a n k a’ c er a mi c s pr o d u ct s. D e al er s a n d di stri b ut or s al s o st at e t h at t h eir pr o fit m ar gi n s b y s elli n g l o c al pr o d u ct s ar e al s o s ati sf a ct or y. T h er e ar e al s o n u m er o u s r e q u e st s if l o c al pr o d u c er s c o ul d m a n uf a ct ur e pr o d u ct s wit h t h e br a n d n a m e s of d e al er s a n d t hi s i s n o w b ei n g p ur s u e d. H o w e v er S L C G C o pi n e d t h at w hil st l o c al pr e s e nt e x p or t s a m o u nt t o ar o u n d U S $ 1 1. 7 billi o n, c urr e nt i m p or t s st a n d at ar o u n d U S $ 2 2 billi o n, l e a vi n g a tr a d e d e fi cit of U S $ 1 0 billi o n. D u e t o t hi s ‘ u n c all e d f or i m p or t s’ t h e tr a d e d e fi cit t o o h a s b e e n h e a vil y aff e ct e d a n d w e a k e n e d. ” It has al s o di s c o ur a g e d n e w l o c al e ntr e pr e n e ur s a n d e xi sti n g n ati o n al m a n uf a ct ur e s li k e R o y al C er a mi c s, R o c ell B at h w ar e, L a n k a Til e s, O T T O, B at h w ar e, M a ctil e s, R SL

C er a mi c, Hega C er a mi c, A m bili piti y a C er a mi c et c. m a ki n g f ur t h er i n v e st m e nt s, ” s ai d S L C G C Vi c e Pr e si d e nt M a h e n dr a J a y a s e k ar a. T h e m ai n i s s u e i s t h at t h e st at e d b o o k v al u e f or i m p or t e d it e m s i n t h e v al u ati o n d e p ar t m e nt of t h e Sri L a n k a C u st o m s i s at a l o w a n d u nr e ali sti c r at e. ( E x: T o i m p or t a c o m pl et e s et of c er a mi c s a nit ar y w ar e w hi c h w ei g h s 6 5 k g’ s a n d i n cl u d e s a c o m m o d e, t a n k, b a si n, p e d e st al, s e at c o v er a n d w at er fitti n g t h e b o o k v al u e v al u ati o n st a n d s at U S $ 3 5. 0 0 / R s. 6, 3 5 0, ” s ai d S L C G C Vi c e Pr e si d e nt Ar a vi n d a P er er a. T hi s i s a n u nr e ali sti c a m o u nt a s a c o m pl et e s et of c er a mi c s a nit ar y w ar e c a n n ot be m a n uf a ct ur e d f or s u c h a l o w c o st b e c a u s e t o p ur c h a s e t h e s e at c o v er a n d w at er fitti n g s e p ar at el y it s elf it c o st s R s. 3, 5 0 0. “ T hi s i s s u e c a n b e c orr e ct e d b y a m e n di n g t h e c u st o m’ s “ T e st b o o k ” v al u e t o U S $ 1 0 0. O n c e t hi s i s a m e n d e d l o c al m a n uf a ct ur er s will b e a bl e t o c o m p et e wit h i m p or t s a n d it will al s o pr e v e nt c h e a p i nf eri or q u alit y it e m s b ei n g d u m p e d i nt o o ur c o u ntr y. A n d t hi s will al s o h el p t o st o p t h e h u g e o ut fl o w of f or ei g n e x c h a n g e. ” O n c e t hi s b o o k v al u e i s

I N DI A

S a n w ar e s e ct or s e e k s t a x b e n e fit s T h e s a nit ar y w ar e i n d u st r y i s s e e ki n g r ati o n ali s ati o n of t a x r at e s o n b at hr o o m fitti n g s a n d a sl e w of st e p s fr o m t h e C e ntr e t o b o o st d e m a n d f or s u c h pr o d u ct s, of fi ci al s s ai d at t h e e n d of J a n u ar y. Wit h ri si n g i nfr a str u ct ur e s p e n di n g, s o p s f or i n d u stri e s f or c o st- eff e cti v e pr o d u cti o n, a n i n cr e a s e i n di s p o s a bl e i n c o m e t hr o u g h t a x c ut s c a n b e h el pf ul t o p ut t h e c o u ntr y' s G D P b a c k o n t h e 8- p er c e nt gr o wt h tr a c k i n t h e n e xt fi s c al, a n of fi ci al of a l e a di n g s a nit ar y w ar e m a k er s ai d. " T h e g o v er n m e nt n e e d s t o f o c u s m or e o n t h e d e m a n d si d e.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

A p ar t fr o m t h e g o v er n m e nt' s e x p e n dit ur e, t h e C e ntr e s h o ul d b o o st t h e c o n s u m er s p e n di n g b y e xt e n di n g s o p s, " R oc a B at hr o o m Pr o d u ct s m a n a gi n g dir e ct or K E R a n g a n at h a n s ai d. H e al s o s ai d t h e u p c o mi n g U ni o n b u d g et s h o ul d p a v e t h e w a y f or t h e G S T C o u n cil t o c o n si d er a r e d u cti o n of G o o d s a n d S er vi c e s T a x r at e t o ﬁ v e p er c e nt t o p u s h d e m a n d a n d b o o st ' S w a c h h B h ar at' mi s si o n. " A p u s h f or t h e r e vi v al of t h e e c o n o m y i s t h e k e y e x p e ct ati o n fr o m t h e U ni o n B u d g et 2 0 2 1. Fr o m a n aff or d a bl e h o u si n g p er s p e cti v e, c orr e cti v e m e a s ur e s, w hi c h c a n e a s e

o ut t h e li q ui dit y c h all e n g e s a n d i m pr o v e h o m e b u yi n g s e nti m e nt s, will b e criti c al, " J a q u ar Gr o u p pr o m ot er a n d dir e ct or R aj e s h M e hr a s ai d. T h e G S T f or s a nit ar y w ar e i s at 1 8 p er c e nt, a n d a r e d u cti o n of t h e r at e will h el p i n cr e a s e d e m a n d, h e a d d e d.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs . c o m

a m e n d e d t o $ 1 0 0, t h e i m p or t er s a n d l o c al m a n uf a ct ur e s will h a v e t o c o m p et e o n a l e v el pl a yi n g fi el d, a n d t hi s will i n t ur n b e n e fit t h e c o n s u m er a s t h e y c a n g et a c o m p etiti v e pri c e. T hi s will al s o sil e n c e t h e W orl d Tr a di n g Or g a ni z ati o n a s tr a d e i s n ot s u s p e n d e d a n d will h el p pr ot e ct l o c al m a n uf a ct ur er s. I m p or t er s c a n c o nti n u e t h eir b u si n e s s e s, w hil st t h e c o n s u m er will al s o b e s af e g u ar d e d. “If t hi s pr o p o s e d sit u ati o n i s m ai nt ai n e d o v er a p eri o d of t w o y e ar s, o ur c o u ntr y will b e s elfs uf fi ci e nt i n t h e c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e i n d u str y. It will al s o h el p t o i n cr e a s e t h e n u m b er of e ntr e pr e n e ur s i n Sri L a n k a w hi c h st a n d s at 1. 6 % at pr e s e nt, t o ar o u n d 1 0 % a s m or e a n d m or e i n di vi d u al s will st ar t m a n uf a ct uri n g. T hi s will al s o r e d u c e u n e m pl o y m e nt a s it cr e at e s a l ot of j o b o p p or t u niti e s. ”

N E W S I N B RI E F Ir a q h a s gi v e n a s et of c o n str u cti o n pr oj e ct s v al u e d at $ 2 0 billi o n t o a c o n s or ti u m of C hi n e s e c o m p a ni e s, r e p or t s s a y citi n g a n Ir a qi of fi ci al. “ T h e pr oj e ct s i n cl u d e t h e c o n str u cti o n of a p o w er st ati o n a n d a f a ct or y f or fl o or a n d p or c el ai n til e s wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 2, 0 0 0 s q m etr e s p er d a y, a n d a f a ct or y f or w all til e s wit h a c a p a cit y of 3 6, 0 0 0 s q m etr e s p er d a y, ” A d el Al- Y a siri, t h e h e a d of t h e al- M ut h a n n a I n v e st m e nt A ut h orit y, s ai d i n a st at e m e nt. “T wo sit e s h av e been pr e p ar e d n e ar t h e S a m a w a h r e fi n er y f or t h e c o m p a ni e s t o c o m pl et e t h e r e m ai ni n g pr o c e d ur e s, ” h e a d d e d. T h e c o m p a ni e s w hi c h h a v e n ot b e e n n a m e d will al s o b uil d a s a nit ar y w ar e f a ct or y wit h a c a p a cit y of 3 6 0 t o n n e s p er d a y a n d a n ot h er til e f a ct or y wit h a c a p a cit y of 1 0 8, 0 0 0 s q m etr e s p er m o nt h.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O U R K N O W- H O W I S Y O U R F O R M UL A FOR S UCCESS W h e n it c o m e s t o c e r a mi c a u xili a ri e s, y o u c a n r el y o n o u r c o m p r e h e n si v e e x p e rti s e a n d o u r m a n y y e a r s of e x p e ri e n c e. A s k u s f o r m o r e i nf o r m ati o n: k e r a mi k @ z s c hi m m e r- s c h w a r z. c o m

N e ws

B A N GL A DES H

M et al m a k er s e e k s c er a mi c st a k e S S St e el h a s a n n o u n c e d t h at it w o ul d s p e n d a b o ut T k 2 0 0 cr or e t o b u y a 7 5 p er c e nt st a k e i n S o ut h e a st U ni o n C er a mi c I n d u stri e s i n a n eff ort t o e x p a n d it s pr o d u ct b a s e i n t h e c o n str u cti o n s e ct or. " C er a mi c i s a c o n str u cti o n r el at e d pr o d u ct a n d si n c e w e alr e a d y pr o vi d e st e el, b u yi n g a st a k e i n t h e c er a mi c til e s pr o d u c er will str e n gt h e n o ur f o ot h ol d, " s ai d J a v e d O p g e n h aff e n, c h air m a n of S S St e el. S o ut h e a st U ni o n C er a mi c s ell s it s pr o d u ct s u n d er t h e br a n d n a m e of S E U C L a n d F O N DI. S S St e el, w hi c h w a s li st e d wit h t h e c o u ntr y' s b o ur s e s b a c k i n 2 0 1 9, s a w it s st o c k pri c e t o ri s e 3. 8 4 p er c e nt t o T k 2 2. 8 0 o n t h e n e w s. L o c at e d o n t h e o ut s kir t s of D h a k a i n T o n gi, t h e c o m p a n y m a n uf a ct ur e s mil d st e el ( M S) d ef or m e d b ar s of v ari o u s gr a d e s c o m pri si n g M S bill et s a n d i n g ot s. It al s o pr o d u c e s M S bill et s fr o m s cr a p. I n A u g u st l a st y e ar, S S St e el a n n o u n c e d t h at it w o ul d i n v e st r o u g hl y T k 1 6 0 cr or e i n S al e h St e el, a m a k er of M S r o d s. Of t h e t ot al a m o u nt, T k 2 4. 7 5 cr or e w o ul d b e e q uit y i n v e st m e nt f or a 9 9 p er c e nt st a k e. " W e alr e a d y h a v e a c o n s u m er b a s e s o c at eri n g t o c er a mi c

n e e d s will b e e a s y f or u s, " O p g e n h aff e n s ai d. B e si d e s, the de mand f or c er a mi c pr o d u ct s i n c o n str u cti o n i s o n t h e ri s e, e s p e ci all y i n t h e r ur al ar e a s, h e a d d e d. A c c or di n g t o t h e B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s and E x p or t er s A s s o ci ati o n ( B C M E A), t h e m ar k et f or c er a mi c pr o d u ct s w a s v al u e d at ar o u n d T k 3 5, 0 0 0 cr or e i n 2 0 1 9. T h e i n d u str y' s pr o d u cti o n c a p a cit y h a s gr o w n b y a b o ut 2 0 0 p er c e nt i n t h e l a st 1 1 y e ar s a n d B a n gl a d e s h c urr e ntl y h ol d s 0. 1 4 p er c e nt of t h e gl o b al m ar k et f or c er a mi c pr o d u ct s. L o c al s u p pli er s c at er t o ar o u n d 8 0 p er c e nt of t h e d o m e sti c d e m a n d. " Y o u c o ul d a s k w h y w e c h o s e S o ut h e a st U ni o n C er a mi c, b ut t h e a n s w er i s t h at t h e c o m p a n y i s r u n b y C hi n e s e m a n a g e m e nt w h o ar e s o u n d a n d ef ﬁ ci e nt i n t h e s e ct or, " t h e S S St e el c h air m a n s ai d. S o ut h e a st U ni o n C er a mi c h a s h u g e p ot e nti al i n t h e m ar k et si n c e it u s e s st at e- of-t h ear t t e c h n ol o g y at it s f a ct or y, w hi c h i s a C hi n a- B a n gl a d e s h v e nt ur e c o m p a n y l o c at e d i n B a g er h at, K h ul n a. The c o m p a n y' s hi st ori c al pr o ﬁt a bilit y, a s s et v al u ati o n a n d

p ot e nti al will b e c o n si d er e d i n a n e xtr a g e n er al m e eti n g ( E G M) of S S St e el, w h er e t h e c o m p a n y will s e e k a p pr o v al fr o m it s s h ar e h ol d er s to c o m pl et e t h e p ur c h a s e. S o ut h e a st U ni o n C er a mi c h a s a pr o d u cti o n c a p a cit y of ar o u n d 9. 6 cr or e s q u ar e f e et of til e s p er a n n u m, a c c or di n g t o d at a p u bli s h e d o n t h e D h a k a St o c k E x c h a n g e w e b sit e y e st er d a y. H o w e v er, S S St e el i s n ot al o n e i n it s f or a y i nt o t h e c er a mi c m ar k et a s m or e t h a n a d o z e n ot h er c o m p a ni e s ar e pr e p ari n g t o d o t h e s a m e. F or e x a m pl e, M e g h n a Gr o u p of I n d u stri e s ( M GI) i s i n v e sti n g T k 4 0 0 cr or e t o s et u p a c er a mi c s f a ct or y at t h e M e g h n a E c o n o mi c Z o n e i n N ar a y a n g a nj. Of the 68 c er a mi c m a n uf a ct ur er s c urr e ntl y o p er ati n g i n B a n gl a d e s h, 2 0 pr o d u c e t a bl e w ar e, 3 2 m a k e til e s a n d t h e r e m ai ni n g 1 6 pr o d u c e s a nit ar y w ar e. S o f ar, ar o u n d T k 9, 0 0 0 cr or e h a s b e e n i n v e st e d i n t h e s e ct or w hi c h e m pl o y s a b o ut ﬁ v e l a k h w or k er s, i n cl u di n g t w o l a k h w o m e n. M or e t h a n 2 5 cr or e pi e c e s of t a bl e w ar e, 2 0 cr or e s q u ar e m etr e s of til e s a n d 8 3 l a k h pi e c e s of s a nit ar y w ar e w er e pr o d u c e d in B a n gl a d e s h i n ﬁ s c al 2 0 1 7- 1 8, B C M E A d at a s h o w s.

" O nc e the s h ar e h ol d er s a p pr o v e o ur pr o p o s al, w e will fi n a n c e t h e T k 2 0 0 cr or e c o st fr o m t h e b a n k a n d c o m p a n y f u n d, " O p g e n h aff e n s ai d. S S St e el h a s r et ai n e d e ar ni n g s a n d s h ar e m o n e y d e p o sit of T k 1 1 8 cr or e a n d T k 4 0. 3 0 cr or e r e s p e cti v el y, a c c or di n g t o it s fir st q u ar t erl y fi n a n ci al r e p or t of fi s c al 2 0 2 0- 2 1. I n r e g ar d s t o t h eir t a k e o v er of S al e h St e el, t h e c h air m a n s ai d t h at S S St e el h a s alr e a d y c o m pl et e d t h e a c q ui siti o n. E st a bli s h e d i n 1 9 9 5, S al e h St e el h a s t h e c a p a cit y t o pr o d u c e a b o ut 8 4, 0 0 0 t o n n e s of M S r o d s a n d c oil s a n n u all y. T h e n e w i n v e st m e nt al o n e i s e x p e ct e d t o i n cr e a s e S S St e el' s t ur n o v er b y a b o ut T k 5 0 0 cr or e a y e ar. R e g ar di n g t h e c o m p a n y' s c urr e nt b u si n e s s sit u ati o n, it s c h air m a n s ai d t h eir b u si n e s s h a s b e e n r el ati v el y st a bl e s o f ar t h a n k s t o t h e g o v er n m e nt' s o n g oi n g i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s. " H o w e v er, t h e pri c e of r a w m at eri al s h a s ri s e n w hil e c o nt ai n er h a n dli n g i s ti g ht s o t h e tr a n sit ti m e h a s i n cr e a s e d, w hi c h h a s h a d a b a d i m p a ct o n u s, " h e a d d e d. T h e c o m p a n y' s pr o fit s dr o p p e d 3. 6 8 p er c e nt t o T k 1 8. 5 6 cr or e i n t h e J ul y- S e pt e m b er p eri o d of 2 0 2 0- 2 1 a c c or di n g t o it s q u ar t erl y fi n a n ci al r e p or t.

T H AI L A N D

S C G pl a n s di v er si ﬁ c ati o n str at e g y S C G C er a mi c s Pl c, a s u b si di ar y of S C G C e m e ntB uil di n g M at eri al s, will di v er sif y i nt o t h e s ol ar e n er g y b u si n e s s t hi s y e ar t o i n cr e a s e it s e ar ni n g c h a n n el s a s gr o wt h i n t h e T h ai c er a mi c i n d u str y i n 2 0 2 1 will r e m ai n u n c h a n g e d a mi d t h e p a n d e mi c. M a n a gi n g dir e ct or N a m p ol M ali c h ai e x p e ct s t h e r e n e w a bl e e n er g y b u si n e s s will c o ntri b ut e 5% of the c o m p a n y' s t ot al r e v e n u e. "SCG C er a mi c s ai m s t o d e v el o p s ol ar e n er g y s y st e m s, wit h p o w er g e n er ati o n c a p a cit y of 2 0- 5 0 m e g a w att s a y e ar f or f a ct ori e s, e s p e ci all y t h o s e i n

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

i n d u stri al e st at e s, " h e s ai d. T h e c o m p a n y i s f o c u s si n g o n t h e d o m e sti c m ar k et si n c e d e m a n d i s gr o wi n g a n d T h ail a n d i s al s o a m aj or pr o d u cti o n b a s e. " W e al s o s e e o p p or t u niti e s o v er s e a s, b ut m a n y c o u ntri e s ar e still str u g gli n g a g ai n st C o vi d- 1 9, w hi c h poses dif ﬁ c ulti e s i n t er m s of o ur r e n e w a bl e e n er g y b u si n e s s e x p a n si o n, " s ai d Mr N a m p ol. S C G C er a mi c s a d mitt e d t h e p a n d e mi c al s o str o n gl y aff e ct s it s c or e b u si n e s s d o m e sti c all y a n d o v er s e a s. "It' s dif ﬁ c ult t o pr e di ct h o w t h e c er a mi c b u si n e s s will b e i n 2 0 2 1. T h e c o m p a n y

i s a s s e s si n g t hi s b u si n e s s a n d e x p e ct s t o pr o vi d e m or e d et ail s i n t h e s e c o n d q u ar t er of t hi s y e ar, " h e s ai d. W h at it p er c ei v e s at pr e s e nt i s t h e T h ai c er a mi c i n d u str y will n ot b e v er y a cti v e i n 2 0 2 1 d u e t o w e a k p ur c h a si n g p o w er a n d t h e e c o n o mi c sl o w d o w n. SCG C er a mi c s on W e d n e s d a y r e p or t e d it s 2 0 2 0 r e v e n u e h a d d e cr e a s e d b y 1 0 % y e ar- o n- y e ar t o 9. 9 5 billi o n b a ht. H o w e v er, pr o ﬁt h a d i n cr e a s e d b y 1 5 0 % t o 4 2 0 milli o n b a ht. I n t h e f o ur t h q u ar t er l a st y e ar, r e v e n u e d e cr e a s e d b y 5 % y e aro n- y e ar t o 2. 4 1 billi o n b a ht,

w hil e pr o ﬁt i n cr e a s e d b y 2 1 9 % t o 8 3 milli o n b a ht. In 2 0 1 9, SCG C er a mi c s r e c or d e d a t ot al r e v e n u e of 1 1. 2 9 billi o n b a ht a n d pr o ﬁt of 1 6 8. 1 7 milli o n b a ht. T h e c o m p a n y c o nti n u e s t o e x p a n d it s o utl et s. It pl a n s t o i n cr e a s e t h e n u m b er of br a n c h e s t o 1 0 0 d o m e sti c all y wit hi n 2 0 2 4, b eli e vi n g d e m a n d i n t h e c er a mi c m ar k et will gr o w i n t h e f ut ur e. C urr e ntl y, t h e T h ai c er a mi c m ar k et i s v al u e d at 3 0 billi o n b a ht a y e ar. C er a mi c pr o d u ct s u s e d i n c o n str u cti o n c o v er a n ar e a e sti m at e d at ar o u n d 1 6 51 7 0 milli o n s q u ar e m etr e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

O MAN

E a gl e t a k e s ﬂi g ht t o S o h ar P or t The p art n er s hi p b et w e e n S o h ar P ort a n d Fr e e z o n e a n d E a gl e C er a mi c s F Z C will s e e t h e e st a bli s h m e nt of c er a mi c til e s m a n uf a ct uri n g u nit at S o h ar Fr e e z o n e. S O H A R P ort a n d Fr e e z o n e i s a d e e p- s e a p ort a n d fr e e z o n e i n O m a n, m a n a g e d b y S O H A R I n d u stri al P ort C o m p a n y ( SI P C), a j oi nt v e nt ur e b et w e e n t h e P ort of R ott er d a m a n d t h e S ult a n at e of O m a n. T h e si g ni n g t o o k pl a c e at t h e of ﬁ c e of t h e P u bli c A ut h orit y f or S p e ci al E c o n o mi c Z o n e s a n d Fr e e Z o n e s ( O P A Z), u n d er t h e p atr o n a g e of E n g. A h m e d H a s s a n Al a wi Al D h e e b, D e p ut y C h air m a n of O P A Z. T h e pr oj e ct will s e e a n

e sti m at e d t ot al c a pit al i n v e st m e nt of $ 1. 2 milli o n a n d will t a k e u p a pl ot si z e of 2 0, 0 0 0 s q. m etr e s at S o h ar Fr e e z o n e. T h e ﬁ ni s h e d pr o d u ct s fr o m t h e f a cilit y will b e di stri b ut e d l o c all y a s w ell a s e x p or t e d t o r e gi o n al G C C m ar k et s. T h e a gr e e m e nt w a s si g n e d b et w e e n O m ar Mah mood Al M a hri zi, C E O of S o h ar Fr e e z o n e – D C E O of S o h ar P or t a n d M a n oj V al a mji P a n c h oti y a, p ar t n er at E a gl e C er a mi c s F Z C. T h e p ar t n er s hi p will s e e t h e e st a bli s h m e nt of c er a mi c til e s m a n uf a ct uri n g u nit at S o h ar Fr e e z o n e. C o m m e nti n g o n t h e u p c o mi n g

f a cilit y, O m ar M a h m o o d Al M a hri zi st at e d, “ W e b eli e v e t h at t h e i ntr o d u cti o n of t h e n e w c er a mi c m a n uf a ct uri n g u nit will e n h a n c e t h e off eri n g s of t h e Fr e e z o n e, e s p e ci all y wit h r e g ar d t o c er a mi c pr o d u ct s. A p ar t fr o m g e n er ati n g v al u ea d d e d s er vi c e s, t h e pr oj e ct i s i n li n e wit h o ur o v er all o bj e cti v e t o i n cr e a s e t h e attr a cti v e n e s s of S o h ar Fr e e z o n e t o r e gi o n al a n d gl o b al i n v e st or s. T hi s, i n t ur n, will all o w u s t o b o o st o ur c o ntri b uti o n t o t h e G D P of t h e S ult a n at e a n d f ur t h er t h e d e v el o p m e nt of t h e l o gi sti c s s e ct or, al o n g si d e t h e cr e ati o n of s e v er al j o b o p p or t u niti e s i n t h e l o n g-r u n. ”

M a n oj V al a mji P a n c h oti y a a d d e d, “ W e ar e pr o u d t o s et u p o ur n e w f a cilit y at S o h ar a n d ar e k e e n o n b ei n g a p ar t of t h e gr o wi n g c o m pl e x. W e al s o l o o k f or w ar d t o t h e e st a bli s h m e nt of f ur t h er d o w n str e a m pr oj e ct s in t h e f ut ur e, t o e n h a n c e t h e off eri n g s at S o h ar, al o n g si d e ot h er i n d u stri e s. W e b eli e v e t h at t h e c er a mi c s u nit will c o ntri b ut e t o w ar d s the n ati o n’ s eff or t s of e c o n o mi c di v er si ﬁ c ati o n b y pr o m oti n g t h e e x p or t of c er a mi c pr o d u ct s i nt o t h e r e gi o n a n d b e y o n d. ” T h e ﬁ ni s h e d pr o d u ct s fr o m t h e f a ct or y will b e pri m aril y e x p or t e d t o G C C m ar k et s.

B A N GL A DES H

R A K m ai nt e n a n c e dr o p s o ut p ut i n Q 1 Pr o d u cti o n at t w o of R A K C er a mi c s’ pl a nt s h a s b e e n o n r e c e s s f or at l e a st 3 0 d a y s fr o m D e c e m b er 2 1 f or m ai nt e n a n c e w or k, the c o m p a ny has p oi nt e d o ut. O n e of it s r e m ai ni n g t w o pl a nt s w a s i n o p er ati o n at 5 0 p er c e nt c a p a cit y a n d t h e ot h er o n e at 1 0 0 p er c e nt. T h e c o m p a n y’ s s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n li n e s w er e r u n at ar o u n d 7 0 p er c e nt of c a p a cit y d uri n g t h e p eri o d, s ai d t h e U A E-

b a s e d til e s m a n uf a ct ur er. The sl o wi n g do wn of pr o d u cti o n c o m e s at a ti m e w h e n c o n str u cti o n a cti viti e s ar e r et ur ni n g t o pr e- p a n d e mi c l e v el s a n d t h e c o m p a n y it s elf, w hi c h s p e ci ali s e s i n c er a mi c a n d gr e s p or c el ai n w all a n d fl o or til e s a n d s a nit ar y w ar e, w a s s pri n gi n g b a c k t o pr o fit. I n t h e fir st si x m o nt h s of 2 0 2 0, t h e c o m p a n y r a c k e d u p l o s s e s of T k 3. 7 cr or e i n c o ntr a st t o a pr o fit of T k 3 4. 2

cr or e a y e ar e arli er. T h e t w o- a n d- a- h alf- m o nt h-l o n g c o u ntr y wi d e s h ut d o w n, w hi c h di sr u pt e d s u p pl y c h ai n s, h alt e d pr o d u cti o n a n d s h ut st or e s, c a u s e d mi s s e d s al e s of T k 1 9 2. 2 cr or e, it s ai d. I n t h e J ul y- S e pt e m b er q u ar t er, R A K C er a mi c s l o g g e d i n pr o ﬁt of T k 1 2. 6 cr or e, d o w n 3 4. 3 p er c e nt y e ar- o n- y e ar. S h ar e s of R A K C er a mi c s, w hi c h g ot li st e d i n 2 0 1 0, cl o s e d at T k 2 6. 4 y e st er d a y, d o w n

C HI N A

L ar g e sl a b e x p o s et f or J u n e F oll o wi n g gr e at eff ort s t o bri n g t h e p a n d e mi c u n d er c o ntr ol, C hi n a' s e c o n o my i s r a pi dl y i m pr o vi n g a n d t h e c er a mi c i n d u str y a n d m ar k et ar e c o n s e q u e ntl y s e ei n g str o n g gr o wt h. O n e of t h e m o st si g ni ﬁ c a nt tr e n d s t o h a v e e m er g e d i n r e c e nt ti m e s i s t h e i n cr e a s e i n pr o d u cti o n of l ar g e si z e sl a b s i n r e s p o n s e t o t h e s ur g e i n d e m a n d. A c c or di n g t o C er a mi c T o w n W e e kl y, i n D e c e m b er al o n e t h e G u a n g d o n g r e gi o n wit n e s s e d t h e st art- u p of t w o n e w pr o d u cti o n li n e s at M o n ali s a Til e s, a li n e f or t h e pr o d u cti o n of 6, 6 0 0 s q m /

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

d a y of 1 6 0 0 x 3 2 0 0 m m sl a b s at H o n g y u C er a mi c s (t o b e f oll o w e d s o o n b y a s e c o n d li n e), a n d pr o d u cti o n li n e s at D o n g p e n g, G ol d m e d al, Ne w Ji n c h e n g, S h e n g h u a a n d N e w p e arl Gr o u p. C hi n a i s pl a n ni n g t o i n v e st i n a n e sti m at e d h u n dr e d or s o pl a nt s f or t h e pr o d u cti o n of e xtr a-l ar g e si z e s urf a c e s, wit h i n st all ati o n of s o m e of t h e s e pl a nt s p ot e nti all y b e gi n ni n g a s e arl y a s 2 0 2 1. A n n o u n c e d f ut ur e pr oj e ct s i n cl u d e 1 5 n e w li n e s t o b e i n st all e d b y N a b el, 1 1 li n e s at M o n ali s a, 1 0 li n e s pl a n n e d b y O c e a n o a n d R ui y a n g, 8 li n e s f or D o n g p e n g, 6 pl a n n e d b y S u n, 4

pl a n n e d b y H u a s h u o, b e si d e t h e n e w pl a nt of G u a n xi n g. Gi v e n t h e s e hi g h l e v el s of d e m a n d f or e q ui p m e nt, wit h or d er s f or pr e s s e s, kil n s a n d ot h er e q ui p m e nt e x p e ct e d t o b e pl a c e d wit h l o c al s u p pli er s a s e arl y a s J u n e, t h e u p c o mi n g tr a d e f air U ni c er a mi c s E x p o d u e t o b e h el d i n F o s h a n fr o m 3 t o 7 J u n e will off er e x c e pti o n al b u si n e s s o p p ort u niti e s. T h e or g a ni s er s ar e pl a n ni n g a r a n g e of s er vi c e s t o e n a bl e i nt er n ati o n al e x hi bit or s t o m e et l o c al b u y er s e v e n if t h e y ar e u n a bl e t o b e p h y si c all y pr e s e nt at t h e s h o w d u e t o tr a v el r e stri cti o n s.

a b o ut 0. 8 p er c e nt fr o m t h e pr e vi o u s d a y. T h e c o m p a n y’ s pr o fit t h o u g h h a s b e e n o n a d e s c e nt i n r e c e nt y e ar s. I n 2 0 1 9, it p o st e d a pr o fit of T k 7 5. 4 cr or e, d o w n 1 5. 3 p er c e nt y e ar- o n- y e ar. It s pr o fit i n 2 0 1 9 w a s l o w er t h a n a y e ar e arli er. R A K C er a mi c s a n n o u n c e d a 1 5 p er c e nt c a s h di vi d e n d f or it s 2 0 1 9 fi n a n ci al y e ar, i n c o ntr a st t o 1 0 p er c e nt c a s h a n d 1 0 p er c e nt st o c k di vi d e n d i n 2 0 1 8.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H E R _ Asi a n C er a mi cs _ 2 5 4 x 8 6 _ 0 1 _ 2 1 _ pri nt _ 2. p df 2 1. 0 1. 2 0 2 1 1 2: 2 1: 3 9

K er a s y s – Li g ht a n d H e at C uri n g R e p air S ol uti o n s C ost r e d u cti o n wit h i n cr e as es i n q u ality!

V ari o u s a p pli c ati o n s

t u n n el kil n · s h uttl e kil n · r oll er kil n

• a d v a n c e d firi n g c o n c e pt s • b e st t e m p er at ur e di stri b uti o n a cr o s s s etti n g • c o m p a ct kil n s ol uti o n s

K er a s y s ® L C

Li g ht C uri n g R e p air Syst e m f or c er a mi cs a n d p or c el ai n C

C M

K er a s y s ® H C

H e at C uri n g R e p air Syst e m f or u n gl az e d p arts a n d i nt e nsiv e gl az e c ol ors

C MY

T h e K ulz er Te c h ni k t e a m wis h es y o u a h a p py n e w y e ar!

L et us d o ev ert hi n g w e c a n t o st ay h e alt hy a n d s u c c essf ul – B ett er t o g et h er!

Si g n u p f or o ur n e wsl ett er!

w w w. k ulz er-t e c h ni k. c o m/ n e wsl ett er

f ast·e as y ·c ost- eff e ctiv e F or m or e i nf or m ati o n: w w w. k er asys. d e t e c h ni k. w e hr h ei m @ k ulz er- d e nt al. c o m

w w w. K er a mi s c h er O F E N B A U. d e

P h o n e + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 0 0 · F ax + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 7 4 K er a mi s c h er O F E N B A U G m b H · B e n z str a ß e 5 · 3 1 1 3 5 Hil d e s h ei m · G E R M A N Y

 

T OR EP LR EC IA SP

C ol o r o b bi a G r o u p c el e b r at e s a c e nt u r y of e x c ell e n c e Si n c e 1 9 2 1, a f a mil y b u si n e s s of It ali a n cr e ati vit y a n d i nt er n ati o n al i n n o v ati o n i n c er a mi c s a n d b e y o n d

T h e C ol or o b bi a Gr o u p, t h e w orl d l e a d er of a n It ali a n- b or n tr a diti o n of c er a mi c s, m ar k s a c e nt ur y of i n n o v ati o n a n d i nt er n ati o n al e nt er pri s e si n c e 1 9 2 1, at t h e f or efr o nt of t h e i n d u str y’ s off eri n g s of r a w m at eri al s, c er a mi c m a n uf a ct uri n g s u p pli e s, frit s, di git al c er a mi c s i n k s, pr o d u ct s er vi c e s, a n d t e c h n ol o gi c al d e v el o p m e nt s. T h e C ol or o b bi a Gr o u p m er g e s It ali a n e x p erti s e a n d gl o b al a c u m e n t o pr o vi d e i n d u- stri al s ol uti o n s t ail or e d t o t h e c o m pl et e r a n g e of cli e nt n e e d s, wit h it s n et w or k str e n- gt h e n e d b y a h u n dr e d y e ar s of gr o wt h n o w c o m p o s e d of 2 9 c o m p a ni e s i n 1 8 c o u n- tri e s, i n cl u di n g S p ai n, P ol a n d, M e xi c o, Br a zil, I n d o n e si a, I n di a, Vi et n a m, P ort u g al, C hi n a, T ur k e y, t h e U nit e d Ar a b E mir at e s, a n d a n e w s er vi c e f a cilit y i n t h e U nit e d St at e s. It c o u nt s a m o n g it s affili at e c o m p a ni e s I n d u stri e Bit o s si, I n k a b or, Mi n er al s 2 0 0 0, M arit er, E urit, C ol or o b bi a Art, Bit o s si C er a mi c h e, Bit o s si H o m e, a n d C e. Ri. C ol.

A Gl o b al F a mil y

T h e C ol or o b bi a Gr o u p c el e br at e s a h erit a g e g ui d e d b y t h e Bit o s si f a mil y, fr o m it s b e gi n ni n g s a s a n arti s a n c er a mi c w or k s h o p t o t o d a y, a s a hi g h-t e c h p a c e s ett er s er vi ci n g t h e c er a mi c s i n d u str y w orl d wi d e. F o u n d e d i n t h e T u s c a n t o w n of M o nt el u p o, o n e of It al y’ s m o st hi st ori c al c a pit al s of c er a mi c s, t h e n o w l e g e n d ar y Bit o s si br a n d b e g a n a s a r efi n e d cr aft pr o d u c er of t h e ar e a’ s f a m e d R e n ai s s a n c e t a bl e w ar e tr a diti o n s, a n d i n t h e p o st- W ar b o o m pr o gr e s s e d t o l a u n c hi n g It al y’ s fir st m o d er n it er ati o n s of c er a mi c s wit h pr o mi n e nt d e si g n er c oll a b or ati o n s. H o n ori n g it s pr of o u n d b o n d wit h t h e t errit or y, t h e c o m p a n y l a u n c h e d t h e Vitt ori a n o Bit o s si F o u n d ati o n f or c er a mi c s i n si d e t h e M o nt e- l u p o f a ct or y w h er e t h e b u si n e s s w a s fir st b or n. It w a s t hi s c o nt e m p or ar y s pirit t h at w o ul d pr o p el t h e Bit o s si f a mil y t o e x p a n d, u n- d er t h e n a m e of t h e C ol or o b bi a Gr o u p, a s t h e fir st m aj or c er a mi c s s u p pli er t o g o gl o b al, a m biti o u sl y g ai ni n g c o ntr ol of mi n e s f or r a w m at eri al s s u c h a s zir c o ni u m wit h I n d u stri e Bit o s si a n d b ori c a ci d wit h I n k a b or, a n d m a n uf a ct uri n g a c o m pl et e r a n g e of el e m e nt s f or t h e i n d u str y, i n cl u di n g l e a d o xi d e, pi g m e nt s, frit s, di git al i n k s, e n a m el gl a z e s, gri n di n g m e di a, a n d gl a s s pr o d u ct s, a s w ell a s pr o vi di n g o p er ati n g l o gi sti c s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

R e s e ar c h a n d I n n o v ati o n

I n o n e of t h e w orl d’ s m o st t e c h n ol o g y- d efi n e d s e ct or s, t h e C ol or o b bi a Gr o u p i s p o- siti o n e d at t h e c utti n g e d g e t h a n k s t o t h e cr e ati vit y a n d s ci e ntifi c br e a kt hr o u g h s pi o n e er e d i n it s i nt er n ati o n al r e s e ar c h l a b s. T h e c o m p a n y h a s e st a bli s h e d it s elf a s t h e v a n g u ar d of di git al pri nti n g f or til e s a n d t a bl e w ar e b y c o nti n u all y di s c o v eri n g n e w t e c h ni q u e s, b ett er p erf or mi n g i n k s, a n d gr e at er d e c or ati v e p o s si biliti e s, w hil e e x p a n- di n g it s c a p a citi e s wit h i n n o v ati o n s i n t e xtil e s a n d gl a s s d eri v e d fr o m it s c er a mi c e x p erti s e. B ol st eri n g it s r e a c h i n h o u s e w ar e s, t h e C ol or o b bi a Gr o u p h a s u n v eil e d hi g h- q u ali- t y w at er- b a s e d i n k s f or f ur nit ur e a n d c urt ai n f a bri c s t h at off er a f a st, fl e xi bl e, a n d e c o-fri e n dl y i n n o v ati o n f or t e xtil e s. A n d br o a d e ni n g it s h ori z o n s, t h e gr o u p h a s l a u n- c h e d gr o u n d br e a ki n g m et h o d s f or t h e d e c or ati o n a n d c ol or ati o n of gl a s s. T h e c o m p a n y i s al s o t h e fir st t o o p e n t h e d o or t o n e w di git al d e c or ati o n t e c h ni q u e s bri n gi n g pr e ci o u s m et al e m b elli s h m e nt s to t a bl e w ar e, til e s, a n d gl a s s — a r e m ar k a bl e m o d er ni z ati o n of a t e c h ni q u e li mit e d to m a n u al a p pli c ati o n u ntil t h e C ol or o b bi a Gr o u p’ s h e a d w a y. A n d it s f ort h c o mi n g i ntr o d u cti o n of w at erb a s e d di git al gl a z e s will c o n stit ut e a r e v ol uti o n i n t h e p o s si biliti e s of c o nt e m p or ar y c er a mi c pr o d u cti o n, a m plif yi n g pr e s e nt- d a y pr o d u cti o n b e y o n d t h e pr e vi o u s l e a p f or w ar d of di git al i n k c e- r a mi c pri nti n g. T h e C ol or o b bi a Gr o u p, a m o n g t h e t e c h n ol o gi c al r e v ol uti o n s i ntr o d u c e d b y it s r e s e- ar c h c e nt er s, h a s n e wl y i n a u g ur at e d t h e p at e nt e d P H O E B E s y st e m, st at e- of-t h e- art t e c h n ol o g y t h at s af el y p urifi e s t h e air a n d e n vir o n m e nt of b a ct eri a t hr o u g h c er ami c filt er s m or e v al u a bl e t h a n e v er f or a s af e h o m e e n vir o n m e nt t o d a y, a n d j u st o n e of t h e m a n y f a c et s of t h e c o m p a n y’ s s u st ai n a bl e mi s si o n. S elf- cl e a ni n g a nti- b a ct e- ri al c o ati n g s f or s urf a c e s i n b at hr o o m s a n d kit c h e n s ar e f urt h er i m pr o vi n g t h e h o m e t hr o u g h t h e C ol or o b bi a Gr o u p’ s i n v e nti o n s. Wit h a br o a d vi e w o n t h e c o m p a n y’ s r e s e- ar c h a n d b u si n e s s di v er sifi c ati o n, t h e C ol or o b bi a Gr o u p h a s pil ot e d vi si o n ar y c o ntri- b uti o n s t o bi o m e di c al fi el d, t o r e s e ar c h o n n a n o m at eri al s, a n d t o d ef e n s e wit h c er a mi c- b a s e d i n n o v ati o n s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

SP IA EC LR EP OR T

W orl d wi d e S er vi c e s

Fr o m it s It ali a n f o u n d ati o n s, t h e C ol or o b bi a Gr o u p c o nti n u e s t o gr o w i nt er n a- ti o n all y t hr o u g h d e si g n a n d r e s e ar c h, wit h t h e Bit o s si l e a d er s hi p e xt e n di n g t h e c o m- p a n y’ s f a mil y-f or g e d b o n d s t o it s o v er 2 0 0 0 e m pl o y e e s a n d it s w orl d wi d e cli e nt s. T h e dri v e f or b e a ut y a n d arti str y, al o n g wit h v a st n at ur al a n d t e c h n ol o gi c al r e s o ur c e s, h a s h el p e d e st a bli s h t h e C ol or o b bi a Gr o u p a s t h e m o st d y n a mi c a n d s er vi c e- ori e n- t e d p art n er f or i n d u stri al a n d arti sti c c er a mi c c u st o m er s, wit h a n u n m at c h e d d e gr e e of s p e ci ali z ati o n a n d t h or o u g h n e s s of off eri n g s. It s c o m pr e h e n si v e c o n s ult a n c y s er vi c e e n s ur e s t h e m o st f or w ar dl o o ki n g c a p a biliti e s f or r a w m at eri al s, s e mi-fi ni s h e d pr o d u ct s, a n d a d v a n c e d d e c or ati o n t e c h ni q u e s a s t h e C ol or o b bi a Gr o u p g ai n s n e w p art n er s i n d e v el o pi n g m ar k et s i n S o ut h w e st A si a a n d ar o u n d t h e gl o b e, w el c o m e s a n e w g e n er ati o n of t h e Bit o s si f a mil y i nt o it s l e a d er s hi p, a n d b uil d s o n it s o n e- h u n dr e d- y e ar hi st or y f or a n e v er- str o n g er f ut ur e.

I N T H E W O RL D

I T A L Y • U S A • B R A ZI L • P O R T U G A L • P E R U • S P AI N • T U R K E Y • I N D O N E SI A • C HI N A • C Z E C H R E P U B LI C M E XI C O • R U S SI A • P O L A N D • I N DI A • T H AI L A N D • B O LI VI A • U NI T E D A R A B E MI R A T E S • VI E T N A M

I N DI A

T w o s u c c e s si v e g a s pri c e hi k e s i n M or bi T w o s u c c e s si v e hi k e s i n n at ur al g a s pri c e s f or c er a mi c til e pr o d u c er s i n M or bi h a s m a d e c er a mi c til e pr o d u c er s i n I n di a’ s c er a mi c h u b a littl e jitt er y i n a n alr e a d y t o u g h e c o n o mi c a n d sl a c k d e m a n d s c e n ari o. I n O ct o b er 2 0 2 0, c er a mi c til e pr o d u c er s w er e off er e d a

st e e p di s c o u nt t o i n cr e a s e t h e c o m p etiti v e n e s s of t h e i n d u str y. H o w e v er, o n D e c e m b er 2 9, t hi s di s c o u nt w a s wit h dr a w n a n d g a s pri c e w a s hi k e d t o I N R 2 9. 8 0. N o w i n a l at e st d e v el o p m e nt, f ur t h er fr e s h hi k e of I N R 5. 3 0 h a s b e e n i m p o s e d f oll o wi n g w hi c h g a s will b e a v ail a bl e f or

I N R 3 5. 1 0 p er c u bi c m et er. T hi s will r e s ult i nt o I N R 3. 9 7 cr or e a d diti o n al b ur d e n f or c er a mi c i n d u str y p er d a y i n M or bi, a s t h e i n d u str y c o n s u m e s d ail y 7 5 l a k h c u bi c m et er g a s. C er a mi c i n d u str y pr o d u c er s b a s e d i n t h e t o w n h av e q u e sti o n e d m ulti pl e and

fr e q u e nt hi k e s wit hi n / d uri n g a t hr e e- m o nt h a gr e e m e nt p eri o d. G a s s u p pli er c o m p a n y, G uj ar at G a s, t h e ar m of t h e st at e g o v er n m e nt h o w e v er cl ai m s t h at i n t h e l a st t w o m o nt h s, t h e pri c e of g a s i n i nt er n ati o n al m ar k et h a s d o u bl e d a n d t h er ef or e pri c e hi k e h a d t o b e a n n o u n c e d.

S A U DI A R A BI A

E x p a n si o n o n t h e c ar d s f or S a u di C er a mi c s S a u di Ar a bi a’ s l ar g e st c er a mi c pr o d u c er, S a u di C er a mi c s h a s st art e d t o m a k e arr a n g e m e nt s f or f u n d s f or a n e x p a n si o n i n t h e c urr e nt y e ar s. T h o u g h, t h e c o m p a n y r ef u s e d t o s h ar e t h e q u a nt u m a n d ti m eli n e of t h e s e e x p a n si o n s at t hi s st a g e. T h e c o m p a n y i n cr e a s e d t h e gr o u p' s c a pit al fr o m S R 6 0 0 milli o n t o S R 8 0 0 milli o n ( $ 1 6 0 milli o n t o $ 2 1 3 milli o n) t hr o u g h

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

a b o n u s s h ar e i s s u e, i n bi d t o s u p p ort f ut ur e e x p a n si o n pl a n s. T h e 3 3. 3 p er c e nt c a pit al hi k e m o v e c o m e s f oll o wi n g the r e c o m m e n d ati o n fr o m S a u di C er a mi c C o m p a n y' s b o ar d of dir e ct or s. F oll o wi n g t h e tr a n s a cti o n, t h e n u m b er of s h ar e s will i n cr e a s e fr o m 6 0 milli o n t o 8 0 milli o n. T h e c o m p a ny s w u n g t o a n et pr o ﬁt aft er Z a k at a n d t a x

of S A R 4 9. 7 milli o n f or t h e ﬁr st ni n e m o nt h s of 2 0 2 0, a g ai n st a n et l o s s of S A R 6. 7 milli o n a y e ar e arli er, dri v e n b y hi g h er s al e s v ol u m e s a n d pri c e s, i m pr o v e d ot h er i n c o m e, al o n g wit h a d e cli n e i n g e n er al a n d a d mi ni str ati v e e x p e n s e s. The c o m p a n y’ s r e s ult s w er e al s o b a c k e d b y l o w er ﬁ n a n c e c h ar g e s. Wit h a p ot e nti al si z e of a b o ut

S A R 7. 3 0 b n, t h e S a u di til e s m ar k et i s o n e of t h e bi g g e st i n t h e M E N A r e gi o n. T h e c er a mi c til e s m ar k et i s d o mi n at e d b y i m p ort s w hi c h r e pr e s e nt ar o u n d 6 5 % of t h e m ar k et. S a u di C er a mi c h a s a b o ut 2 2 % m ar k et s h ar e, a n d t h e r e m ai ni n g i s di vi d e d b et w e e n s m all pri v at e S a u di c o m p a ni e s s u c h a s Alf a n ar, F ut ur e C er a mi c i n D a m m a m a n d AlJ a w d a h C er a mi c.

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

E ur e kit e f u n d -r ais er f or “s u p er -li g ht ” c er a mi c N et h erl a n d s

ur e kit e, a N et h erl a n d s b a s e d s ci e nti ﬁ c and cr e ati v e c o m p a n y wit h e x p erti s e i n f or m ul ati o n c h e mi str y, pr o d u cti o n t e c h n ol o g y, and c o m p o sit e d e v el o p m e nt, h a s r ai s e d € 4. 2 M i n a f oll o w - o n r o u n d of f u n di n g. E ur e kit e i s a s pi n - off fr o m t h e U ni v er sit y of T w e nt e. B et w e e n 2 0 1 5- 2 0 2 0 C ott o n w o o d T e c h n ol o g y F u n d, a D ut c h - A m eri c a n v e nt ur e c a pit al f u n d, i n v e st e d € 2. 7 5 M i n E ur e kit e. T h e f oll o w - o n r o u n d of € 4. 2 M c o n si st s of a € 1. 6 M l o a n fr o m R V O (t h e N et h erl a n d s E nt er pri s e A g e n c y), a € 6 0 0 K l e a s e f a cilit y fr o m t h e Hi g h T e c h F u n d i n E n s c h e d e. It al s o i n cl u d e d a € 2 M e q uit y i n v e st m e nt pr o vi d e d b y D e m c o n, O o st N L a n d a gr o u p of i nf or m al i n v e st or s fr o m t h e D ut c h r e gi o n of T w e nt e. A m o n g t h e i nf or m al i n v e st or s i s L u m a n a I n v e st, a t e a m of s u c c e s sf ul s eri al e ntr e pr e n e ur s

wit h s e v er al i n v e st m e nt s i n c h e mi str y, m e di c al a n d fi br e t e c h n ol o g y. “ W e ar e e x cit e d t o cl o s e t hi s f u n di n g r o u n d, b e c a u s e it all o w s u s t o d eli v er o ur br e a kt hr o u g h t e c h n ol o g y Fl e xir a mi c s to c or p or ati o n s w hi c h c a n i nt e gr at e it i n t h eir e v er y d a y pr o d u ct s t h at bri n g s m a n y b e n e fit s t o s o ci et y,” s ai d G er ar d C a d af al c h G a z q u e z, C E O of E ur e kit e. C ott o n w o o d T e c h n ol o g y F u n d i s a s e e d a n d e arl y - st a g e t e c h n ol o g y c o m m er ci ali s ati o n f u n d wit h of fi c e s i n S a nt a F e, N e w M e xi c o ( U S A) a n d E n s c h e d e (t h e N et h erl a n d s). C ott o n w o o d m a k e s i m p a ct i n v e st m e nt s i n I P dri v e n K e y E n a bli n g T e c h n ol o gi e s ( D e e pt e c h & Hi g h - T e c h). T h e st art u p s t h at C ott o n w o o d i n v e st s i n ori gi n at e t hr o u g h o ut t h e S o ut h w e st r e gi o n of t h e U S A a n d i n N ort h w e st E ur o p e. T h e r ai s e d c a pit al will e n a bl e

E ur e kit e t o s c al e pr o d u cti o n of c er a mi c fi br e s u si n g t h e pr o pri et ar y Fl e xir a mi c s t e c h n ol o g y i n t h e n e xt t w o y e ar s. F urt h er m or e, the c o m pa ny will al s o f urt h er i n v e st i n gl o b al b u si n e s s d e v el o p m e nt and d e v el o p n e w a p pli c ati o n p at e nt s. E ur e kit e s a ys aft er the s c al e - u p, it will h a v e w orl d cl a s s c a p a biliti e s t o pr o d u c e s u b mi cr o n fi br e s at hi g h t hr o u g h p ut, w hi c h i s n e c e s s ar y t o u n d ert a k e c u st o m er pr oj e ct s i n t h e fi el d s of b att eri e s, el e ctr o ni c s a n d a d v a n c e d c er a mi c s. “ A s a p er s o n b or n a n d r ai s e d i n T w e nt e, I’ m pr o u d t h at w e b uilt a s oli d b u si n e s s c a s e i n t hi s r e gi o n, r e s ulti n g i n f u n di n g fr o m a str o n g c o n s orti u m of r e gi o n al p art n er s. T h e E ur e kit e t e a m will c o nti n u e t o w or k h ar d t o s et a n e x a m pl e of a s u c c e s sf ul m at eri al s ci e n c e c o m p a n y i n a t e c h e c o s y st e m t h at i s i n g e n er al d o mi n at e d b y I C T a n d

m e dt e c h c o m p a ni e s,” s ai d B a s K er k wij k, C O O of E ur e kit e. F o u n d e d i n 2 0 1 5 b y B a hr u z M a m m a d o v a n d G er ar d C a d af al c h, E ur e kit e i s a s ci e nti fi c a n d cr e ati v e c o m p a n y wit h e x p erti s e in f or m ul ati o n c h e mi str y, pr o d u cti o n t e c h n ol o g y, and c o m p o sit e d e v el o p m e nt. It f o c u s e s o n it s c or e i n v e nti o n: Fl e xir a mi c s – a fl e xi bl e p ur e c er a mi c fi br e m at t h at i s li g ht a n d fl e xi bl e li k e p a p er b ut r et ai n s t h e m ai n p h y si o c h e mi c al pr o p erti e s of tr a diti o n al c er a mi c s. T h e c o m p a n y cl ai m s t h e m o st i m p ort a nt pr o p erti e s of c er a mi c s ar e h e at r e si st a n c e, el e ctri c al i n s ul ati o n a n d r e si st a n c e t o c orr o si o n. H o w e v er, c er a mi c s ar e v er y i n fl e xi bl e, w hi c h li mit s t h eir a p pli c ati o n p o s si biliti e s. A s a fl e xi bl e c er a mi c, Fl e xir a mi c s h a s a p ot e nti al f or a p pli c ati o n i n n u m er o u s t e c h ni c al fi el d s, s a y s t h e c o m p a n y.

G ui d eli n es iss u e d f or c er a mi c c o ati n gs W orl d

t t h e e n d of 2 0 2 0, I C O MI A p u bli s h e d a s et of g ui d eli n e s o n c er a mi c c o ati n g s f or t h e y a c hti n g i n d u str y. H a vi n g i d e nti ﬁ e d t h e n e e d f or a d o c u m e nt d et aili n g k e y ar e a s of i nf or m ati o n a n d c o n si d er ati o n s when u si n g c er a mi c c o ati n g s or tr e at m e nt s f or l ar g e y a c ht s, I C O MI A w or k e d wit h l e a di n g c er a mi c c o ati n g m a n uf a ct ur er s, p ai nt m a n uf a ct ur er s, i n d e p e n d e nt c o ati n g i n s p e ct or s, c o ati n g s u p er vi s or s a n d s ur v e y or s t o pr o d u c e t h e o bj e cti v e i n d u str y g ui d a n c e. W hil e t h e d o c u m e nt i s n ot e x h a u sti v e, it att e m pt s t o pr o vi d e g e n er al g ui d a n c e o n a p pli c ati o n a n d w arr a nt y c o n si d er ati o n s, r el e v a nt i nf or m ati o n on i n - s er vi c e e x p e ct ati o n s a n d m ai nt e n a n c e a n d, m o st i m p ort a ntl y, pr o p er g ui d a n c e o n t h e eff e cti v e a n d s af e r e m o v al of c er a mi c c o ati n g s y st e m s, i n cl u di n g h o w t o a cti v el y t e st a s urf a c e f or c o m pl et e c er a mi c r e m o v al pri or

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

t o r e p ai nti n g. T h e i n d u str y h as been pr e s e nt e d wit h si g ni fi c a nt c h all e n g e s r el ati n g t o c er a mi c c o ati n g s pri m aril y d u e t o t h e u s e of n o n - c o m p ati bl e pr o d u ct s, eit h er fr o m u n a w ar e n e s s of e xi sti n g c o ati n g s or c o st - c utti n g u si n g c h e mi c al s ot h er t h a n r e c o m m e n d e d b y t h e ori gi n al m a n uf a ct ur er. T h e g ui d eli n e s, t h er ef or e, ai m t o o utli n e b e st pr a cti c e a n d a ct a s a r ef er e n c e t o ol f or o n g oi n g a p pli c ati o n s, s er vi c e, i d e nti fi c ati o n and r e m o v al of c er a mi c c o ati n g i n t h e s u p er y a c ht i n d u str y. Y a c ht p ai nt t e c h ni c al gr o u p s a n d y ar d s w er e c o n s ult e d a n d a s k e d a b o ut t h e k e y q u e sti o n s a n d ar e a s of k n o wl e d g e r el ati n g t o c er a mi c tr e at m e nt s t h at t h e y r e q uir e d a n s w er s f or. I n or d er t o c o m pil e t h e i nf or m ati o n i n r e s p o n s e t o t h e s e fi n di n g s, a w or ki n g gr o u p m a d e u p of c er a mi c m a n uf a ct ur e s and a p pli c at or s, i n d e p e n d e nt p ai nt i n s p e ct or s, s hi p y ar d s a n d p ai nt m a n uf a ct ur er s w a s c o n s ult e d.

T h e d o c u m e nt st art s o ut b y d e ﬁ ni n g a c er a mi c c o ati n g a s, “ a n i n or g a ni c or or g a ni c pr e c er a mi c p ol y m er t h at o n c e c ur e d f or m s a t hi n gl a s s c er a mi c l a y er o n t h e s urf a c e. T hi s gl a s s c er a mi c l a y er i s eit h er p ur e Si O 2 or Si O 2 wit h c ar b o n r e si d u e s”. C er a mi c tr e at m e nt s s h o ul d l e a v e a h y dr o p h o bi c s urf a c e, m e a ni n g w at er will a cti v el y b e a d u p a n d r oll off a c er a mi c tr e at m e nt. “ O n c e ar e a s st art e x hi biti n g w at er s h e eti n g d uri n g w a s hi n g pr o c e s s e s a s o p p o s e d t o w at er b e a di n g, t hi s pr o vi d e s a n i n di c ati o n t h e b e h a vi o ur of t h e c er a mi c i s c h a n gi n g, a n d t h e c er a mi c c o ati n g m a y b e a p pr o a c hi n g t h e e n d of it s lif e,” t h e g ui d eli n e s e x pl ai n. “ O n dr y s urf a c e s, c er a mi c tr e at m e nt s m a y b e c o m e mil k y a n d p at c h y a s o x y g e n mi gr at e s u n d er n e at h the c o ati n g tr e at m e nt a n d, i n m a n y c a s e s, mi cr o s h att eri n g c a n b e c o m e vi si bl e o n cl o s e i n s p e cti o n. C er a mi c s will t e n d t o f ail m or e q ui c kl y o n a d ar k er p ai nt s urf a c e

t h a n a w hit e/li g ht p ai nt s urf a c e d u e t o t h e v ari ati o n i n s u b str at e t e m p er at ur e. Gl o s s r et e nti o n of c er a mi c s c a n b e s h ort li v e d if n ot m ai nt ai n e d c orr e ctl y or t h e y w er e p o orl y a p pli e d. O n c e a c er a mi c c o ati n g h a s b e c o m e t o o brittl e, it m a y s h att er or cr a z e ( alli g at ori n g) l e a vi n g a cr a z y p a vi n g -li k e eff e ct vi si bl e o n t h e p ai nt s urf a c e.”

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

STAY O NE STEP A HEAD N o w m o r e t h a n e v e r, y o u n e e d t o e x pl o r e n e w p at h s wit h a l e a d er c o m p a n y i n t h e c e r a mi c s s e ct o r.

w al k wi t h u s ! htt p s:// st a y o n e st e p a h e a d. e s m al gl a s s-it a c a. c o m

N e ws

R o c a br o a d e ns its pr o d u cti o n b as e Br a zil

oca Gr o u p h a s str e n gt h e n e d it s pr e s e n c e i n Br a zil wit h t h e a c q ui siti o n of a s a nit ar y w ar e pl a nt i n t h e n ort h e a st of t h e c o u ntr y. R o c a p ai d € 1 6 milli o n f or t h e pl a nt, w hi c h i s l o c at e d i n t h e st at e of C er e a. It w a s pr e vi o u sl y o w n e d b y C S C, w hi c h ﬁl e d f or b a n kr u pt c y i n 2 0 1 8. It bri n g s R o c a’ s t ot al n u m b er of f a ct ori e s i n Br a zil t o 1 1, e m pl o yi n g 4, 1 7 0 st aff. R o c a a c q uir e d a s s et s

c o m pri si n g a n i n d u stri al pl a nt of 3 7, 0 0 0 s q. m etr e s, a s w ell a s t h e 1 2 2, 0 0 0 s q. m etr e s of l a n d w h er e it i s l o c at e d. T h e pl a nt i s cl o s e t o t h e P ort of P e c e m a n d i s i n o n e of t h e Br a zil’ s t o p r e gi o n s f or e c o n o mi c gr o wt h. R o c a s ai d t h at as p art of its str at e g y t o c o ntri b ut e t o t h e e c o n o mi c gr o wt h of c o u ntri es w h er e it o p er at es, it will cr e at e 2 7 0 j o bs at t h e n e w pl a nt, w hi c h h as b e e n cl os e d si n c e A pril l ast y e ar. R o c a s ai d it e x p e ct s t h e n e w

pl a nt t o b e f ull y o p er ati o n al b y F e br u ar y 2 0 2 2. T h e n e wl y - a c q uir e d f a ct or y i s s ai d t o h a v e a pr o d u cti o n c a p a cit y of 1. 4 m. pi e c e s a y e ar a n d it will b e d e di c at e d t o m a ki n g s a nit ar y w ar e f or t h e gr o u p’ s br a n d s, w hi c h it will e x p ort t o c e ntr al a n d N ort h A m eri c a. T h e pl a nt i s s ai d t o b e o n e of t h e m o st m o d er n i n it s s e g m e nt a n d R o c a will i m pl e m e nt it s E c o R o c a s u st ai n a bilit y pr o gr a m m e t h er e t o r e d u c e e mi s si o n s, s a v e e n er g y

F a c q t a k e n o v er b y G C Gr u p p e G er m a n y/ B el gi u m

he B el gi a n f a mil y b u si n e s s F a c q, a s p e ci ali st di stri b ut or of b at hr o o m s a n d h e ati n g, i s b ei n g t a k e n o v er b y G C - Gr u p p e, a G er m a n s e ct or p art n er. T h e F a c q f a mil y will r e m ai n a mi n orit y s h ar e h ol d er. F a c q f o c u s e s o n t h e s elf e m pl o y e d wit h it s s a nit ar y a n d h e ati n g st or e s. U ntil n o w, t h e c h ai n h a s b e e n 1 0 0 % o w n e d b y t h e f a mil y of t h e s a m e n a m e. I n 2 0 1 9, t h e c o m p a n y r e ali s e d a t ur n o v er of o v er 3 0 0 milli o n e ur o s, a c c or di n g t o

n e w s p a p er D e Tij d. T h e c h ai n h a s 4 4 s o - c all e d s a ni c e nt er s, 1 5 s h o wr o o m s a n d t hr e e di stri b uti o n c e ntr e s. It e m pl o y s a b o ut 9 0 0 p e o pl e. G C Gr u p p e h a s n o w a c q uir e d a m aj orit y st a k e i n t h e B el gi a n b at hr o o m s p e ci ali st. N eit h er t h e e x a ct si z e of t h e st a k e n or t h e a c q ui siti o n pri c e w er e di s cl o s e d. " T h er e i s a c o n s oli d ati o n g oi n g o n i n o ur m ar k et, b ot h a m o n g c o m p etit or s a n d s u p pli er s. T hi s p art n er s hi p w a s i m p ort a nt t o b e str o n g er, s o w e c a n off er o ur pr of e s si o n al c u st o m er s m or e

s er vi c e s a n d pr o d u ct s," s a y s m ar k eti n g m a n a g er P a s c al e C uri a s of F a c q. G C Gr u p p e w a s f o u n d e d 1 0 0 y e ar s a g o i n Br e m e n b y A u g u st C or d e s u n d Alfr e d Gr a ef e. T h e gr o u p c o m pri s e s m or e t h a n 1 0 0 w h ol e s al er s i n 1 6 E ur o p e a n c o u ntri e s. T hi s m a k e s it t h e l ar g e st i n d e p e n d e nt di stri b ut or of s a nit ar y w ar e, h e ati n g, air c o n diti o ni n g a n d v e ntil ati o n pr o d u ct s i n E ur o p e. All i n all, it e m pl o y s al m o st 2 4, 0 0 0 p e o pl e.

I n v e st m e nt s gr o w f or H al c o n a s c o n ﬁ d e n c e r et ur n s S p ai n

r u p o H al c ó n, b a s e d i n Al c or a, C a st ell ó n, h a s c o n ﬁr m e d t h e s e c o n d st a g e of it s 4 5 m. E ur o s i n v e st m e nt pr o gr a m m e t h at will s e e, b y t h e e n d of 2 0 2 1, t w o n e w pr o d u cti o n li n e s, i n st all e d a n d c o m mi s si o n e d. T o g et h er, t h e s e will a d d a n e xtr a 8 m. s q m etr e s/ a n n u m of c a p a cit y a n d i n cr e a s e t h e o v er all n u m b er of pr o d u cti o n li n e s t h at t h e c o m p a n y h a s u n d er o p er ati o n t o 1 6. P art of t hi s n e w m a n uf a ct uri n g c a p a bilit y will b e u s e d t o o ut p ut l ar g e - si z e d p oli s h e d c er a mi c til e s. T hi s n e w pr o gr a m m e i s p art of a t w o - y e ar i n v e st m e nt

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

pl a n a n d al s o i n cl u d e s t h e c o m pany b uil di n g a ne w l o gi sti c s c e ntr e i n O n d a a s w ell a s t w o a d diti o n al s h o wr o o m s. F urt h er e n h a n c e m e nt and m o d er ni s ati o n will al s o t a k e pl a c e at t h e c o m p a n y’ s ot h er e xi sti n g f a ciliti e s. T h e 1 6 0, 0 0 0 s q u ar e m etr e l o gi sti c s c e ntr e will b e e q ui p p e d wit h c o v er e d st or a g e f a ciliti e s a n d pi c ki n g ar e a s f or pr e p ari n g l ar g e a n d s m all or d er s, all o wi n g the gr o u p t o c o n s oli d at e a n d o pti mi s e it s st or a g e a n d di stri b uti o n a cti viti e s. T h e t w o n e w s h o wr o o m s, o n e d e v ot e d t o E m oti o n a n d t h e ot h er t o H al c ó n C er á mi c a s, will o c c u p y a t ot al

1, 4 0 0 s q m s p a c e at t h e gr o u p’ s h e a d q u art er s i n Al c or a a n d will di s pl a y t h e gr o u p’ s l at e st n e w d e si g n s a n d si z e s. Fi n all y, t h e m o st a d v a n c e d pr o c e s s t e c h n ol o gi e s will b e a d o pt e d a s p art of t h e pr o d u cti o n li n e u p gr a d e. Gr u p o H al c ó n e m pl o y s m or e t h a n 6 0 0 p e o pl e a cr o s s f o ur f a ct ori e s a n d g e n er at e s a n n u al r e v e n u e of a p pr o xi m at el y 1 5 0 milli o n e ur o s fr o m s al e s i n 1 0 0 c o u ntri e s. T h e Gr o u p’ s m aj orit y s h ar e h ol d er si n c e 2 0 1 8 i s F al c o n Pri v at e H ol di n g s, t h e U S b a s e d pri v at e i n v e st m e nt ar m of J a m s hi d K e y n ej a d a n d B arr y Si a d at.

a n d ‘r e v al u at e’ w a st e. C o m m e nti n g t h at the a c q ui siti o n u n d erli n e d the c o m p a n y’ s c o m mit m e nt t o Br a zil a n d t h e A m eri c a n c o nti n e nt, R o c a Gr o u p c hi ef e x e c uti v e Al b ert M a gr a n s, s ai d: “ T hi s a c q ui siti o n str e n gt h e n s a n d e n h a n c e s o ur gr o wt h i n Br a zil, o n e of o ur m o st i m p ort a nt m ar k et s a n d o n e wit h hi g h d e m a n d f or b at hr o o m pr o d u ct s, w hil e r ei nf or ci n g o ur gl o b al l e a d er s hi p i n s a nit ar y w ar e.”

N E W S I N B RI E F T h e or g a ni s er s of C e vi s a m a i n V al e n ci a h a v e st at e d t h at t h e o n g oi n g eff e ct s of t h e p a n d e mi c will m a k e it i m p o s si bl e t o g u ar a nt e e t h e n e c e s s ar y pr e s e n c e of i nt er n ati o n al vi sit or s and c o n s e q u e nt b u si n e s s o p p ort u niti e s f or e x hi bit or s. M e eti n g o n 2 0 J a n u ar y, t h e or g a ni si n g c o m mitt e e of t h e i nt er n ati o n al e x hi biti o n of c er a mi c til e, b at hr o o m f ur ni s hi n g s a n d n at ur al st o n e a n n o u n c e d t h e c a n c ell ati o n of t h e 2 0 2 1 s h o w, w hi c h h a d alr e a d y b e e n m o v e d t o 2 4 M a y. T h e e v e nt h a s n o w b e e n r e s c h e d ul e d f or 7 - 1 1 F e br u ar y 2 0 2 2. The tr a d e a s s o ci ati o n s r e pr e s e nt e d o n t h e c o m mitt e e s p o k e f or t h e m aj orit y of t h eir m e m b er c o m p a ni e s i n ar g ui n g t h at t h e o n g oi n g h e alt h cri si s w o ul d j e o p ar di s e t h e s u c c e s s of C e vi s a m a 2 0 2 1, gi v e n t h e r e stri cti o n s o n m o bilit y t h at w o ul d pr e v e nt m a n y i nt er n ati o n al b u y er s fr o m p arti ci p ati n g. “The gl o b al p a n d e mi c i s c o nti n ui n g t o s pr e a d at a n al ar mi n g p a c e. S o alt h o u g h w e w er e alr e a d y w or ki n g h ar d o n t h e M a y e v e nt, w e h a v e n o c h oi c e b ut t o c a n c el it, ” c o n ﬁr m e d C ar m e n Ál v ar e z, dir e ct or of C e vi s a m a. “It w a s a dif ﬁ c ult b ut n e c e s s ar y d e ci si o n b e c a u s e it w o ul d h a v e b e e n i m p o s si bl e t o g u ar a nt e e o ur e x hi bit or s a n a d e q u at e r et ur n o n t h eir i n v e st m e nt gi v e n t h e r e d u c e d o p p ort u niti e s f or d oi n g b u si n e s s, ” a d d e d C e vi s a m a’ s c h air m a n M a n u el R u b ert.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

A n d er m a n a c hi e v e s I S O b e n c h m ar k U nit e d Ki n g d o m/ U nit e d St at e s

n d er m a n & C o m p a n y Lt d U K, a n d it s s u b si di ar y i n U S A A n d er m a n C er a mi c s I n c, h a s b e e n a w ar d e d IS O 9 0 0 1: 2 0 1 5 c erti fi c ati o n o n 1 8t h D e c e m b er 2 0 2 0. T hi s c erti fi c ati o n c o v er s all b u si n e s s e s c o n d u ct e d fr o m o ur U K a n d U S A of fi c e s. T h e a w ar d of I S O f oll o w s a n i nt e n si v e 6 - m o nt h p eri o d f or t h e

c o m p a n y t o pr e p ar e pr o c e s s e s f or t hi s c erti fi c ati o n. O ur pr o u d tr a di n g hi st or y f or 7 4 y e ar s m e a n s t h at w e h a v e al w a y s o p er at e d str o n g a n d s af e pr o c e d ur e s f or d eli v eri n g q u alit y t o o ur c u st o m er s a n d e n s uri n g s af e e n vir o n m e nt s f or o ur e m pl o y e e s. I S O a w ar d i s j u sti fi c ati o n of t hi s. C o m m e nti n g o n t h e a w ar d C hi ef e x e c uti v e Of fi c er Dr J o h n V erri er

s ai d: I a m v er y pl e a s e d a n d pr o u d t h at t h e c o m p a n y h a s a c hi e v e d t hi s si g ni ﬁ c a nt mil e st o n e. M y t h a n k s g o t o all of t h e st aff, a n d o ut si d e a d vi s or s, f or m a ki n g t hi s p o s si bl e. W e n o w l o o k f or w ar d s t o al s o a c hi e vi n g t hi s mil e st o n e f or A n d er m a n C er a mi c s E U o p er ati o n b a s e d i n Fr a n c e O ur b u si n e s s o p er at e s a s a n

i m p ort a nt i nt erf a c e b et w e e n c er a mi c m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y and end u s er a p pli c ati o n s i n ﬁ el d s s u c h a s a er o s p a c e, a ut o m oti v e, p o w er a n d m e di c al. A n a w ar d s u c h a s t hi s will h el p u n d er pi n o ur eff ort s t o d eli v er e x c e pti o n al s er vi c e l e v el s t o all of o ur c u st o m er s a n d s u p pli er s i n t h e s e d e m a n di n g i n d u stri e s.

H y dr o g e n o pti o ns t o li mit e missi o ns E ur o p e

l a ns f or a 100 M W el e ctr ol ys er t h at w o ul d s u p pl y gr e e n h y dr o g e n t o the E ur o p e a n c er a mi cs i n d ustr y as it l o o ks t o c ut e missi o ns w er e u n v eil e d at t h e b e gi n ni n g of F e br u ar y b y a n i nt er n ati o n al c o ns orti u m of 4 0 or g a nis ati o ns. Dubbed Or a n g e. B at, the a m biti o us i niti ati v e ai ms t o r e pl a c e t h e c er a mi cs i n d ustr y’s us e of n at ur al g as as a c o m b usti o n f u el wit h gr e e n h y dr o g e n. T h e pl a n n e d l ar g e -s c al e pil ot pl a nt, w hi c h c o ul d b e o p er ati o n al b y

e arl y 2 0 2 4, will b e d e pl o y e d n e ar b y C ast ell ó n i n S p ai n, i n o n e of t h e m ost i m p ort a nt c er a mi c i n d ustri al cl ust ers i n E ur o p e, c o n c e ntr ati n g 9 5 % of t h e c er a mi c i n d ustr y of S p ai n a n d 3 3 % of t h e C O 2 e missi o ns of t h e V al e n ci a n r e gi o n. T h e p art n ers hi p i n cl u d es m aj or i n d ustri al pl a y ers, i n v est m e nt ﬁr ms, r es e ar c h c e ntr es, i nstit uti o n al b o di es a n d t h e cl ust er of off t a k ers fr o m t h e c er a mi cs i n d ustr y f or t h e h y dr o g e n t o b e pr o d u c e d, i n cl u di n g S m art e n er g y, S u n ﬁr e a n d E n el Gr e e n P o w er.

T his e n a bl es Or a n g e. B at t o c o v er t h e f ull v al u e c h ai n, fr o m g e n er ati o n a n d st or a g e of gr e e n h y dr o g e n t o n ot o nl y t h e c o ns u m pti o n of it, b ut als o its distri b uti o n t o t h e e n d c o ns u m ers. T h e pr oj e ct c o ns orti u m s ai d it h as s u b mitt e d a f u n di n g a p pli c ati o n u n d er t h e E U “ Gr e e n D e al C all” t o h el p o v er c o m e t h e fi n a n ci al c h all e n g es f a c e d b y pi o n e eri n g i n d ustri al -s c al e pr oj e cts i n t h e c urr e nt r a m p - u p p h as e of t h e gr e e n h y dr o g e n e c o n o m y. G er m a n cl e a nt e c h fir m S u n fir e

will s u p pl y a 1 0 0 M W pr ess uris e d al k ali n e el e ctr ol ys er t o t h e pr oj e ct. “ T h e c h all e n g e of t h e e n er g y tr a nsiti o n is t o bri n g r e n e w a bl es t o t h os e s e ct ors t h at ar e l ar g el y d o mi n at e d b y oil a n d g as,” s ai d S u n ﬁr e C E O Nils Al d a g. “ Wit h o ur el e ctr ol ysis s ol uti o ns, w e h el p o ur c ust o m ers t o d e v el o p a gr e e n h y dr o g e n e c os yst e m a n d r e d u c e t h eir c ar b o n f o ot pri nt. T o g et h er wit h t h e str o n g i n d ustri al p art n ers a n d l o c al st a k e h ol d ers, w e will t a k e a si g ni ﬁ c a nt st e p t o w ar ds c ar b o n - n e utr alit y.”

S A C MI 1 2- b ar D H D, t h e v er s atil e “ m ulti-r e s ol uti o n ” m a c hi n e

Di v er si fi e d pr o d u ct s, s m all l ot s a n d, a b o v e all, t h e n e e d t o r e s p o n d t o c h a n gi n g pr o d u cti o n a n d m ar k et r e q uir e m e nt s i n a n ef fi ci e nt, v er s atil e m att er. H e n c e t h e n e w 1 2- b ar D H D, S A C MI’ s l at e st di git al w et d e c or ati o n m a c hi n e w hi c h e xt e n d s a n d c o m pl et e s t h e S A C MI D e e p Di git al r a n g e. I n it s i d e al c o n fi g ur ati o n ( 8 + 4), t h e m a c hi n e all o w s f ully i n d e p e n d e nt c o ntr ol ( al s o fr o m a m e c h a ni c al vi e w p oi nt) of t h e b ar s et d e di c at e d t o c ol or (i n k) a n d t h e h e a d s et t h at d e p o sit s eff e ct s ( gl a z e s a n d m at eri al s). T h e fir st r e a s o n f or t hi s i s t h e diff er e nt fr e q u e n c y wit h w hi c h t h e t w o s et s ar e u s e d. W h e ni n a p pli c a bl e t o t h e pr o d u ct/ gr a p hi c s, t h e " m at eri al s s et" c a n, i n f a ct, b e m e c h a ni c ally r ai s e d a b o v e t h e pri nti n g ar e a a n d pr ot e ct e d vi a t h e a ut o m ati c s pitti n g s y st e m. T hi s k e e p s t h e n o z zl e s p erf e ctly cl e a n, e n s uri n g t h e y’r e r e a d y f or o p er ati o n at m a xi m u m ef fi ci e n c y. A n d t h at' s n ot all. T h e S A C MI 1 2- b ar D H D i s d e si g n e d t o all o w u p str e a m m a n a g e m e nt of diff er e nt " n ati v e" r e s ol uti o n s of diff er e nt c o m m er ci ally a v ail a bl e h e a d s. T hi s m a k e s it p o s si bl e t o s el e ct t h e m o st s uit a bl e h e a d f or t h e d e sir e d a p pli c ati o n. S A C MI- p at e nt e d F L S ( Fr e q u e n c y Li n e ari z ati o n S cr e e ni n g) s oft w ar e di vi d e s u p t h e l a y er s i n t h e u p str e a m gr a p hi c s pr oj e ct i n a w a y t h at m at c h e s t h e s p e ci fi c r e s ol uti o n a n d c o ntr ol el e ctr o ni c s of t h e diff er e nt h e a d t y p e s. T h e m ai n pl u s- p oi nt of t hi s S A C MI s ol uti o n i s t h at it l et s c u st o m er s r e s p o n d t o diff er e nt d e c or ati o n a n d di git al pri nti n g n e e d s vi a a si n gl e pl atf or m, all at m a xi m u m ef fi ci e n c y. S A C MI e xt e n d s t hi s “ n ati v e” m ulti-r e s ol uti o n m a n a g e m e nt t o ot h er dr y a n d w et di git al d e c or ati o n s ol uti o n s, i n p arti c ul ar t h e S A C MI D D G, t o c o m bi n e d e p o sit s of dr y/ w et w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

m at eri al s a n d eff e ct s. Fr o m a c u st o m er p er s p e cti v e, n ot e al s o t h at t h e i n v e st m e nt c a n b e m a d e gr a d u ally a n d still pr o vi d e t h e b e st r e s ult s i n r el ati o n t o pr o d u cti o n n e e d s. F or e x a m pl e, c u st o m er s c a n p ur c h a s e a n i niti al D H D s m art c o n fi g ur ati o n wit h 8 b ar s i n t ot al (t w o of w hi c h ar e d e di c at e d t o m at eri al d e p o sit s). T h e n, o v er ti m e, t h e y c a n i n st all n e w b ar s i n k e e pi n g wit h m ar k et d e m a n d a n d c h a n g e s i n t h e pr o d u ct p ortf oli o. D ail y c o nt a ct b et w e e n S A C MI a n d l e a di n g i n k a n d gl a z e m a n uf a ct u r e r s p r o vi d e s f u rt h e r a d d e d v al u e a n d g u a r a nt e e s f o r c u st o m e r s, w h o c a n c o u nt o n t h e b e st a v ail a bl e t e c h n ol o g y i n t e r m s of t h e f o r m ul ati o n a n d p h y si c al - c h e mi c al b e h a vi o r of t h e m at e ri al s. F o r e x a m pl e, n ot e t h e i n c r e a si n gl y wi d e s p r e a d u s e, p a rti c ul a rl y wit h eff e ct s, of w at e r - b a s e d c o m p o u n d s. T h e s e h a v e l e s s i m p a ct o n t h e e n vi r o n m e nt b ut a r e dif fi c ult t o m a n a g e ef fi ci e ntl y u nl e s s d e di c at e d p u r g e & s pitti n g s y st e m s a r e u s e d t o e n s u r e l a sti n g r eli a bilit y a n d r e p e at a bilit y. Fr o m a pr o d u ct vi e w p oi nt, t h e 1 2- b ar D H D c o m e s i n diff er e nt si z e-r el at e d v er si o n s. M or e o v er, it c a n h a n dl e n ot j u st a c o m pl et e c ol or r a n g e b ut t h e d e p o sit of v ari o u s n o n- pi g m e nt e d fl ui d t y p e s ( s h e e n s wit h iri d e s c e nt, gl o s s y, m att, w hit e eff e ct s, et c.) t o gi v e til e s a wi d e r a n g e of c hr o m ati c a n d m at eri al-li k e eff e ct s. L a stly, di git ally s y n c hr o ni zi n g D H D wit h ot h er S A C MI D e e p Di git al s ol uti o n s all o w s a f ully 4. 0 a p pr o a c h t o c er a mi c d e c or ati o n, r e s ulti n g i n c o nti n u o u s t e c h n ol o gi c al d e v el o p m e nt t o m a xi mi z e v er s atilit y, c u st o mi z ati o n, c o st o pti mi z ati o n a n d r et ur n o n i n v e st m e nt. A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

News

Raw Material News EICL woes compounded in 2021 INDIA // KAOLIN On the morning of August 10, 2020, hundreds of employees of the English Indian Clays Ltd (EICL) were dismayed on seeing a notice at the front of the company. The 58-year-old company was shutting down its units in Thonnakkal and Veli in Thiruvananthapuram. About 1,500 employees suddenly lost their jobs. There was a lot of outrage and protests began outside the company units. The management blamed the unavailability of raw material – china clay alias kaolin – and the losses they had incurred during COVID-19. After continued protests, meetings between management and trade unions and government officials, the unit in Thonnakkal reopened in November. Two months later, when the New Year had just dawned, a 50-year-old worker named Prafulakumar died by suicide inside the closed unit at Veli. With Prafulakumar’s death, discussions have once again resumed. On January 12 this year, a meeting was held between three Kerala ministers, namely EP Jayarajan, TP Ramakrishnan and Kadakampally Surendran, two management officials, trade union members and additional labour commissioner KM Sunil. Demands to pay the layoff compensations for employees and immediate reopening of the Veli unit were discussed. Labour Minister Ramakrishnan pushed for immediate reopening. “Nothing was finalised at the end of the meeting, another one is scheduled for January 20. The CEO of the company, Bhagwandas Bhojwani, will take part in the meeting,” said KM Sunil. The company is owned by the erstwhile Thapar group, a conglomerate founded by Karan Thapar. However, it was originally founded in 1963 by MN Ramakrishnan, a school teacher. Kaolin was an untouched treasure for long. More than 70 years before Ramakrishnan came along, two English explorers – Ward and Conner – first took note of the kaolin reserves in Thiruvananthapuram in 1891. While surveying the land, they found that the soft white clay matched the quality of the china clay found in Cornwall in the UK. Clay deposits in Thiruvananthapuram had 96% kaolinite content. However, it would all remain untapped till 1963. Ramakrishnan forayed into the clay mining business after finding success in his previous ventures, according to the EICL website. He set up EICL as a technical and financial joint venture with the English China Clays Ltd, Cornwall. Ramakrishnan and his associates held a 25% stake. The UK company had 24% stake while the erstwhile king of Travancore held another 15%. The rest was held by financial institutions. The first EICL factory was set up in Veli to process the clay, mined from nearby Akkulam. The processed kaolin was sold

to paint and paper companies, and exported to their UK counterpart. The company made profits soon enough. But less than 30 years later, Ramakrishnan decided to sell his share. The company changed hands in 1992 when Ramakrishnan sold his share to the Thapar Group, after the two were introduced by then Industries Minister TV Thomas. At the time, the annual turnover was Rs 40 to 50 lakh. EICL had also started a factory at Thonnakkal. Issues at the company began long before the COVID-19 pandemic. In October 2018, a division bench of the High Court said that the company cannot mine in its site at Veiloor village (which it had later bought) since it had not obtained environmental clearance. “Rules had changed regarding environmental clearance. When the court order came for Veiloor, the government also withdrew permission to mine at Thonnakkal. So we were in effect left with no raw material – as in we couldn’t mine anymore. But we had stocks of subgrade materials – the remains from mining for the last five decades – which the government advised we use until the mines can be reopened. We were doing that for nearly two years. But this resulted in a decrease in quality and we lost some loyal customers. When the pandemic struck last year, it was like the final nail in the coffin. The market was really hit. Hardly anyone wanted to buy,” says a management official of the company. After the company downed shutters in August, the state government allowed it to mine 20,000 tonnes of clay every month at the Thonnakkal factory. “So we are running 50% of the mines and even then we aren’t able to break even. We also paid Rs 50,000 to Rs 60,000 to each employee as salary arrears and bonus when the Thonnakal unit reopened,” the official adds. Members of trade unions, however, do not buy this version of lack of raw materials or markets being hit. “At the January 12 meeting, the company sent two officials who did not have decision-making powers. If they had any interest in the matter, would they do that? There is no truth in their citing market scarcity. There is always a demand for china clay and the pandemic has not affected that. There are rumours that they want to sell this land and open a plant in Gujarat. They have been threatening the employees who protested by sending them memos or termination notices. The poor employees, who have little or no education, are scared by these notices,” says Radhakrishnan, vice president of the Congress-affiliated trade union INTUC (Indian National Trade Union Congress). Around 550 of the total number of employees are permanent while the remaining 950 are on contract. About 600 to 700 employees have begun working again since November when the Thonnakkal unit opened.

“When the pandemic struck last year, it was like the final nail in the coffin."

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AC 21-1

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N e ws

C er a mi c s u p pl y b o o st e d t hr o u g h a c q ui siti o n P O R T U G A L // LI T HI U M P ort u g al' s i nt e gr at e d G al p will a c q uir e a st a k e i n U K mi n er S a v a n n a h R e s o ur c e s' lit hi u m mi n e pr oj e ct i n t h e c o u ntr y, t a ki n g it s pl a n n e d e n er g y tr a n siti o n i n a n e w dir e cti o n. G al p will p a y $ 6. 4 m n f or 1 0 p c of t h e Mi n a d e B arr o s o pr oj e ct i n r et ur n f or u p t o 1 0 0, 0 0 0 t/ yr of lit hi u m c o n c e ntr at e, w hi c h i s 5 0 p c of a nti ci p at e d o ut p ut. S a v a n n a h' s pr oj e ct, w hi c h i s u n d er g oi n g a n e n vir o n m e nt al i m p a ct a s s e s s m e nt, i s o n e of ar o u n d 4 0 r e q u e st s l o d g e d wit h t h e P ort u g u e s e g o v er n m e nt f or li c e n c e s t o d e v el o p t h e c o u ntr y' s lit hi u m r e s er v e s o v er t h e p a st f e w y e ar s. P ort u g al h a s 6 0, 0 0 0t of c o nfir m e d lit hi u m r e s er v e s, a n d h a s l ar g e ar e a s c o nt ai ni n g t h e r a w m at eri al s p o d u m e n e y et t o b e e x pl or e d. T h e c o u ntr y i s E ur o p e' s l ar g e st pr o d u c er of t h e m et al, a n d it s o ut p ut of 1, 2 0 0t i n 2 0 1 9 s u p pli e s t h e d o m e sti c c er a mi c s i n d u str y. T hi s i s G al p' s fir st d e al si n c e it s ai d i n D e c m b er 2 0 2 0 t h at it will cl o s e t h e s m all er of it s t w o oil r efi n eri e s, t h e 1 1 0, 0 0 0 b/ d P ort o

pl a nt, t o f o c u s o n d e v el o pi n g it s l o w- c ar b o n b u si n e s s. G al p h a s e ar m ar k e d 4 0 p c of it s pl a n n e d 2 0 1 9- 2 2 c a pit al e x p e n dit ur e ( c a p e x) f or t hi s s e ct or. L a st y e ar it b e c a m e t h e l ar g e st p h ot o v olt ai c ( P V) s ol ar pl a nt d e v el o p er i n S p ai n a n d P ort u g al, a n d i s l e a di n g t h e H 2 Si n e s pr oj e ct t o b uil d a gr e e n h y dr o g e n pl a nt wit h u p w ar d s of 1 G W of i n st all e d el e ctr ol y si s c a p a cit y. G al p d e cli n e d t o c o m m e nt o n l o c al m e di a r e p ort s t h at it i s pl a n ni n g t o u s e l a n d m a d e a v ail a bl e b y t h e d e c o m mi s si o ni n g of t h e P ort o c o m pl e x t o b uil d a lit hi u m r efi n er y a n d h a s di s c u s s e d a r efi n e d-lit hi u m s u p pl y a gr e e m e nt wit h S w e di s h b att er y pr o d u c er N ort h v olt. P ort u g al' s e n er g y mi ni st er J o a o P e dr o M at o s F er n a n d e s h a s s ai d t h at hi s g o v er n m e nt i s s u p p orti v e of a n y att e m pt s t o b uil d a lit hi u m r efi n er y, a n d m u ni ci p aliti e s cl o s e t o t h e sit e s of r e s er v e s of t h e m et al h a v e off er e d l o c ati o n s f or a pl a nt b ut n o n e of t h e m ar e t h e M at o si n h o s m u ni ci p alit y w h er e t h e P ort o r efi n er y i s l o c at e d.

M aj u p er a k p ut s M o d h k a i n t h e dri vi n g s e at M A L A Y SI A // K A O LI N M aj u p er a k H ol di n g s B h d, a P er a k- b a s e d pr o p ert y d e v el o p er, a p p oi nt e d M o d k h a M ari n e S d n B h d a s t h e o p er at or f or it s k a oli n mi ni n g o p er ati o n i n t h e st at e. M aj u p er a k t hr o u g h it s w h oll y o w n e d s u b si di ar y, M aj u p er a k E n er g y R e s o ur c e s S d n B h d, e nt er e d i nt o a mi ni n g o p er ati o n s a gr e e m e nt wit h M o d k h a M ari n e, w hi c h all o w s t h e l att er t o e xtr a ct r a w k a oli n fr o m t h e sit e f or c a s h e x c h a n g e s of R M 1 3. 5 0 p er t o n n e. “ T h e a gr e e m e nt pr e s e nt s t h e o p p ort u nit y f or M aj u p er a k, t hr o u g h M aj u p er a k E n er g y R e s o ur c e s, t o u nl o c k t h e v al u e of t h e l a n d b y a p p oi nti n g M o d h k a M ari n e a s t h e o p er at or t o e xtr a ct k a oli n i n P er a k. “ T hi s w o ul d s u b s e q u e ntl y cr e at e a n a d diti o n al i n c o m e str e a m t o e n h a n c e t h e gr o u p’ s b u si n e s s gr o wt h a n d s h ar e h ol d er s’ v al u e,” it s ai d i n a st at e m e nt y e st er d a y. T h e mi ni n g sit e sit s o n a 3 4- a cr e ( 1 3. 8 h a) of l a n d p ar c el i n Ki nt a di stri ct, of w hi c h M aj u p er a k E n er g y R e s o ur c e s h a s b e e n r e gi st er e d a s t h e o w n er. T h e s u b si di ar y h a s al s o i d e ntifi e d r a w

k a oli n wit hi n t h e l a n d p ar c el. B a s e d o n t h e c al c ul ati o n s of 2. 6 milli o n m etri c t o n n e s of k a oli n e sti m at e d i n t h e l a n d pl ot a n d R M 1 3. 5 0 p er t o n n e i n l a n d o w n er e ntitl e m e nt, M aj u p er a k E n er g y R e s o ur c e s i s e x p e ct e d t o r e c ei v e R M 3 5. 1 milli o n fr o m M o d k h a M ari n e. F or it s r e c e nt t hir d q u art er of 2 0 2 0 e n d e d o n S e pt 3 0, 2 0 2 0, M aj u p er a k p o st e d a l o w er n et pr ofit of R M 2. 2 4 milli o n c o m p ar e d t o R M 2. 5 7 milli o n l a st y e ar. H o w e v er, it s r e v e n u e m or e t h a n d o u bl e d t o R M 1 1. 9 7 milli o n c o m p ar e d t o R M 5. 4 3 milli o n a y e ar a g o, m ai nl y c o ntri b ut e d b y t h e 1 3 0. 1 6- a cr e pl ot of l a n d s al e s i n S g T er a p i n P er a k, t o K eri s Pr o p erti e s H ol di n g s S d n B h d. T h e s al e s a m o u nt e d t o R M 9. 5 5 milli o n, b a s e d o n c o m pl et e d 2 0 7 titl e s fr o m a t ot al of 6 2 2 titl e s. M aj u p er a k al s o attri b ut e d it s r e v e n u e t o t h e pr o c e e d s fr o m f a cilit y m a n a g e m e nt a m o u nt e d t o R M 1. 1 5 milli o n, a s w ell a s t h e pr o p ert y a n d l a n d r e nt al, a n d s ol ar a cti viti e s of R M 6 2 0, 0 0 0 a n d R M 5 2 0, 0 0 0 r e s p e cti v el y.

T orr e ci d si g n s t o l e a s e t hr e e n e w w ar e h o u s e s U A E // F RI T S/ G L A Z E S/ C O L O U R S L e a di n g pr o d u c er a n d s u p pli er f or gl a z e s, frit s a n d c ol o ur f or c er a mi c i n d u str y, T orr e ci d h a s si g n e d a n i n v e st m e nt a gr e e m e nt wit h t h e S h arj a h Air p ort I nt er n ati o n al Fr e e Z o n e ( S ai d Z o n e), t o b o o st t h e f or m er o p er ati o n s i n t h e r e gi o n. U n d er t h e a gr e e m e nt, t h e S p a ni s h gr o u p will l e a s e t hr e e st at eof-t h e- art w ar e h o u s e s str et c hi n g o v er a n ar e a of 2 0, 0 0 0 s q u ar e f e et, m a ki n g it t h e gr o u p’ s fir st h e a d q u art er s n ot o nl y i n t h e U A E b ut al s o i n t h e G C C c o u ntri e s. T h e a gr e e m e nt w a s si g n e d b y S a u d S ali m Al M a zr o u ei, dir e ct or of S ai d Z o n e, a n d J o s e N a c h er, br a n c h dir e ct or of T orr e ci d, i n a c er e m o n y h el d at t h e h e a d q u art er s of t h e fr e e z o n e. T h e c er e m o n y w a s att e n d e d b y s e v er al s e ni or offi ci al s fr o m b ot h e ntiti e s. F o u n d e d i n 1 9 3 6, T orr e ci d n o w o p er at e s i n 2 8 c o u ntri e s/ ar e a s ar o u n d t h e w orl d wit h c u st o m er s i n m or e t h a n 1 3 0 c o u ntri e s, ai m s t o e x p a n d it s gl o b al o p er ati o n s. It h a s c h o s e n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

it s r e gi o n al h e a d q u art er s t o b e i n S h arj a h t o f urt h er b o o st it s gl o b al o p er ati o n s a n d e n h a n c e it s pr e s e n c e i n t h e A si a n, Afri c a n E ur o p e a n, a n d A m eri c a n m ar k et s. J o s e N a c h er - Br a n c h Dir e ct or of T orr e ci d, s ai d: “ M o vi n g i n li n e wit h o ur str at e gi c g o al s t o e x p a n d i nt o t h e gl o b al m ar k et a n d r e a c h o ut t o a l ar g er s e g m e nt of c u st o m er s i n pr o mi si n g m ar k et s, w e h a v e c h o s e n t o b a s e o ur r e gi o n al o p er ati o n s i n S ai d Z o n e t h a n k s t o it s u ni q u e f a ciliti e s, s er vi c e s a n d i nfr a str u ct ur e. W e ar e l o o ki n g f or w ar d t o a n e w c h a pt er of gr o wt h l a u n c hi n g fr o m t h e E mir at e of S h arj a h, w hi c h i s k n o w n f or it s b u si n e s s r e p ut ati o n i n t h e gl o b al m ar k et s”. S ai d Z o n e, o n e of t h e f a st e st gr o wi n g fr e e tr a d e z o n e i n t h e Mi d dl e E a st, i s f a m o u s f or pr o vi di n g q u alit y s er vi c e s i n li n e wit h t h e f or w ar d-l o o ki n g str at e g y of t h e U A E l e a d er s hi p, w hi c h h a s h e a vil y i n v e st e d i n t h e c o u ntr y’ s c a p a biliti e s t o tr a n sf or m it i nt o a gl o b al b u si n e s s h u b.

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

T h e br a n d y o u c a n tr u st

T a k a h a m a I n d u str y C o., Lt d. H e a d Offi c e 2- 2- 1 H a s hi m a n- c h o, T a k a h a m a- cit y, Ai c hi- Pr ef, 4 4 4- 1 3 0 2, J a p a n T E L + 8 1- 5 6 6- 5 2- 5 1 8 1 F A X + 8 1- 5 6 6- 5 2- 5 9 6 0 E- m ail i nf o @t a k a h a m a-i n d. c o.j p U RL htt p:// w w w.t a k a h a m a-i n d. c o.j p

Ne ws A n a ylsis

N e ws

a si a n c er a mi c s

S p ai n t o r ei g n o n c e m or e ? T h a n k s t o a n i niti al r e c o v er y i n t h e t hir d q u art er of 2 0 2 0 f oll o w e d b y e v e n str o n g er gr o wt h i n t h e f o urt h q u art er, t h e S p a ni s h c er a mi c frit, gl a z e a n d c ol o ur i n d u str y w a s a bl e t o cl o s e t h e 2 0 2 0 fi n a n ci al y e ar wit h a m u c h s m all er l o s s i n r e v e n u e s t h a n b u si n e s s l e a d er s h a d b e e n f e ari n g i n e arl y s u m m er. A c c or di n g t o tr a d e a s s o ci ati o n A N F F E C C, t h e i n d u str y’s 2 0 2 0 s al e s r e v e n u e s t ot all e d € 1, 2 5 6 milli o n, 5. 3 % d o w n o n 2 0 1 9. T hi s n o n et h el e s s m ar k e d a si g ni fi c a nt r e c o v er y c o m p ar e d t o t h e fir st h alf of t h e y e ar c o n si d eri n g t h at t h e l o c k d o w n c a u s e d a 3 7 % f all i n s al e s i n t h e s e c o n d q u art er of 2 0 2 0 wit h r e s p e ct t o t h e s a m e p eri o d i n 2 0 1 9. E x p ort s s uff er e d t h e bi g g e st l o s s e s, f alli n g t o € 8 8 5 milli o n i n 2 0 2 0 ( d o w n 5. 9 % o n 2 0 1 9) a n d a c c o u nti n g f or 7 0. 5 % of t h e S p a ni s h gl a z e a n d c ol o ur pr o d u c er s’ t ot al r e v e n u e s. D o m e sti c s al e s ( € 3 7 1 milli o n, or 2 9. 5 % of t h e t ot al ) r e c o v er e d m or e r a pi dl y i n st e p wit h t h e str o n g r e c o v er y of t h e S p a ni s h c er a mi c i n d u str y, li miti n g t h e d e cli n e i n r e v e n u e t o j u st - 3. 7 %. A c c or di n g t o I C E X d at a, It al y r e m ai n e d t h e l ar g e st f or ei g n m ar k et d e s pit e a 3. 5 % dr o p i n s al e s. N e xt c a m e Al g eri a, w h er e t h e S p a ni s h gl a z e a n d c ol o ur pr o d u c er s’ e x p ort s gr e w b y 1 1 % a n d r e c o v er e d fr o m t h e n e g ati v e eff e ct s of t h e i m p ort b a n i m p o s e d a y e ar a g o. T h e t hir d l ar g e st e x p ort m ar k et w a s I n di a d e s pit e a 1 0. 4 % d e cli n e i n s al e s, f oll o w e d b y C hi n a a n d T ur k e y wit h d o u bl e - di git gr o wt h of + 1 0. 4 % a n d + 2 9. 3 % r e s p e cti v el y c o m p ar e d t o 2 0 1 9. A N F F E C C S e cr et ar y G e n er al M a n u el Br e v a n ot e s t h at t h e n e g ati v e r e s ult i n 2 0 2 0 w a s t o b e e x p e ct e d gi v e n t h e i m p a ct of t h e p a n d e mi c o n t h e n ati o n al a n d i nt er n ati o n al e c o n o m y. “ D e s pit e t hi s sit u ati o n, i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar w e m a n a g e d t o gr a d u all y r e c o v er o ur s al e s v ol u m e s a n d t h e i n d u str y n o w e x p e ct s t o c o nti n u e at t hi s p a c e, u nl e s s t h e t hir d w a v e of t h e p a n d e mi c c a u s e s a f urt h er d et eri or ati o n i n t h e h e alt h sit u ati o n, ” h e s ai d. I n d u str y r e pr e s e nt ati v e s h a v e r e mi n d e d t h e g o v er n m e nt of t h e

A C 2 1- 1

i m p ort a n c e of E ur o p e a n f u n di n g a n d ai d f or i nj e cti n g li q ui dit y i nt o t h e e c o n o m y a n d e n a bli n g i n d u stri al a cti viti e s t o c o nti n u e. Wit h t h e d e cli n e i n t o uri s m, t hi s s e ct or r e m ai n s o n e of t h e m ai n g e n er at or s of v al u e a n d e m pl o y m e nt i n t h e C a st ell ó n c er a mi c di stri ct. O ut st a n di n g i s s u e s still f a ci n g e ntr e pr e n e ur s i n cl u d e t h e ri s k of a n i n cr e a s e i n t h e t a x b ur d e n o n c o m p a ni e s, t h e e x c e s si v el y hi g h c o st of g a s a n d t h e f e ar of p ot e nti al i n cr e a s e s i n r a w m at eri al s pri c e s, w hi c h S p a ni s h gl a z e a n d c ol o ur pr o d u c er s w o ul d ﬁ n d h ar d t o a b s or b a n d i n s o m e c a s e s ar e alr e a d y s h o wi n g si g n s of v ol atilit y.

A til e u pt ur n T h e S p a ni s h c er a mi c til e i n d u str y h a s al s o o v er c o m e t h e y e ar of t h e C o vi d - 1 9 p a n d e mi c wit h g o o d r e s ult s. A c c or di n g t o t h e n ati o n al tr a d e a s s o ci ati o n A s c er, t h e pr eli mi n ar y 2 0 2 0 ﬁ g ur e s s u g g e st t h at t h e s e ct or’s t ot al t ur n o v er will n ot diff er gr e atl y fr o m t h e 3, 7 5 7 milli o n e ur o s of 2 0 1 9, wit h a pr oj e ct e d y e ar- o n - y e ar v ari ati o n of b et w e e n - 1 % a n d at b e st + 2 %. E v e n a 1 % d o w nt ur n w o ul d b e a v er y p o siti v e r e s ult gi v e n t h e h u g e h ur dl e s t h at b u si n e s s e s h a v e h a d t o o v er c o m e, e s p e ci all y d uri n g t h e e arl y m o nt h s of t h e p a n d e mi c. Of c o ur s e, t hi s r e s ult i s f ar s h ort of t h e 6 % gr o wt h t h at t h e S p a ni s h c er a mi c til e i n d u str y h a d s et it s elf a s a n a c hi e v a bl e t ar g et f or 2 0 2 0 at t h e b e gi n ni n g of l a st y e ar, b ut n o o n e c o ul d h a v e i m a gi n e d w h at w o ul d h a p p e n d uri n g t h e y e ar! A s c er’s c h air m a n Vi c e nt e N o m d e d e u d e s cri b e d 2 0 2 0 a s “t h e y e ar of u n c ert ai nt y ”, w hil e p oi nti n g o ut t h at aft er t h e t o u g h e st m o nt h s ( M ar c h a n d A pril s a w a d e cli n e i n t ur n o v er of al m o st 5 0 %), t h e S p a ni s h c er a mi c til e i n d u str y h a s m a d e a st e a d y r e c o v er y, e s p e ci all y i n i nt er n ati o n al m ar k et s. B y c o ntr a st, t h e d o m e sti c m ar k et e x p eri e n c e d a m or e n e g ati v e tr e n d a n d h a s b e e n u n a bl e t o r et ur n t o it s n or m al s al e s l e v el s. E x p ort s m a k e u p 7 5 % of t h e s e ct or’s t ur n o v er a n d ar e e x p e ct e d t o s e e b et w e e n 1 % a n d 4 % r e v e n u e gr o wt h i n 2 0 2 0 c o m p ar e d t o t h e 2, 81 8 milli o n e ur o s of 2 0 1 9.

D o m e sti c s al e s o n t h e ot h er h a n d ar e e x p e ct e d t o cl o s e t h e y e ar wit h a d e cli n e of b et w e e n - 7 % a n d - 4 %. T h e S p a ni s h i n d u str y al s o l o w er e d b y 3- 4 % it s pr o d u cti o n v ol u m e s ( c o m p ar e d t o t h e 51 0 milli o n s q m of 2 01 9), a m o v e t h at h a s e n a bl e d c o m p a ni e s i n t h e C a st ell ó n di stri ct t o b al a n c e o ut s u p pl y a n d d e m a n d a n d si g ni fi c a ntl y r e d u c e t h eir i n v e nt ori e s. N o m d e d e u hi m s elf a c k n o wl e d g e s t h at t h e til e i n d u str y’s r e s ult s “ ar e a p p ar e ntl y p o siti v e, e s p e ci all y w h e n c o m p ar e d t o t h o s e of ot h er s e ct or s t h at ar e g oi n g t hr o u g h v er y c h all e n gi n g ti m e s ”. H o w e v er, a s A s c er’s c h air m a n p oi nt s o ut, b e c a u s e of C o vi d - 1 9 “t h e s e ct or h a s s uff er e d a 5- 6 p er c e nt a g e p oi nt f all i n r e v e n u e s a n d t h e r e c o v er y i n s al e s h a s n ot b e e n u nif or m a cr o s s t h e s e ct or, wit h s o m e c o m p a ni e s e nj o yi n g gr o wt h w hil e ot h er s e x p eri e n c e s eri o u s dif fi c ulti e s ”. T h e fi g ur e s f or S p a ni s h til e e x p ort s i n t h e fir st 1 0 m o nt h s of 2 0 2 0 u p t o O ct o b er s h o w a s h ar p ri s e i n s al e s t o t h e U nit e d St at e s ( + 1 5.1 %), w hi c h h a s b e c o m e t h e l ar g e st e x p ort m ar k et a h e a d of Fr a n c e, w hi c h still r e c or d e d a p o siti v e + 1. 8 %. S p ai n al s o r e gi st er e d e x p ort gr o wt h i n G er m a n y ( + 1 6. 6 %), S a u di Ar a bi a ( + 7 1. 3 %, wit h a f urt h er i n cr e a s e i n N o v e m b er t o + 9 0. 8 %) a n d t h e U nit e d Ar a b E mir at e s ( + 5 2. 6 %). R e g ar di n g S a u di Ar a bi a a n d t h e U A E, o n e of t h e m o st i m p ort a nt r e s ult s a c hi e v e d b y A s c er i n 2 0 2 0 w a s t h e o ut c o m e of t h e a nti d u m pi n g i n v e sti g ati o n s i n t h e G ulf c o u ntri e s, w hi c h l e d t o m e a s ur e s b ei n g i m p o s e d a g ai n st til e i m p ort s fr o m I n di a a n d C hi n a b ut n ot fr o m S p ai n. A s e vi d e n c e d b y t h e fi g ur e s, t hi s h a s e n a bl e d S p a ni s h c o m p a ni e s t o o c c u p y c ert ai n m ar k et s e g m e nt s i n t hi s r e gi o n. “ T h e S p a ni s h c er a mi c til e i n d u str y i s a n et e x p ort er, ” e x pl ai n s N o m d e d e u. “It i s t h e f o urt h l ar g e st s e ct or i n S p ai n’s e c o n o m y i n t er m s of tr a d e s ur pl u s, wit h a s ur pl u s of € 2, 7 0 0 milli o n i n 2 0 1 9 t h at h a s h el p e d r e d u c e S p ai n’s tr a d e d e fi cit b y 8 %. M or e o v er, t h e C a st ell ó n c er a mi c til e di stri ct a c c o u nt s f or 1 4. 4 % of t h e i n d u stri al G D P of t h e V al e n ci a n C o m m u nit y a n d o v er 2 0 % of t h at of t h e pr o vi n c e of C a st ell ó al o n e. ”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

S A C MI pr e s e nt s t h e C o nti n u a + P C R 2 1 8 0

T his l at est s ol uti o n j oi ns t h e P C R 2 0 0 0 a n d P C R 3 0 0 0, t h e st a n d a r d-s ett e rs f o r t h e sl a b, til e a n d s u b-si z e m a n uf a ct u ri n g m a r k et. Als o: n e w 's m a rt f e at u r es' o n t r a diti o n al p r ess es a n d m ol ds

T h e m o st pr o d u cti v e a n d v er s atil e c o m p a ct or e v er, t h e P C R 2 1 8 0 c a n pr o d u c e u p t o 2 1, 5 0 0 m 2 p er d a y of fir e d, p oli s h e d sl a b s a n d til e s u p t o 1 8 0 0 m m wi d e. Pr e s e nt e d t o t h e m ar k et y e st er d a y d uri n g a s p e ci al o n-li n e e v e nt or g a ni z e d a s p art of S A C MI C er a mi c I n n o v ati o n D a y s, t hi s s ol uti o n c o m pl et e s t h e S A C MI C o nti n u a + r a n g e, a st a n d ar d- s ett er f or t h e gl o b al c er a mi c i n d u str y.

i n st all e d p o w er - a n d t h a n k s t o hi g h er pr o d u cti vit y, t h e P C R 2 1 8 0 still h a s t h e l o w e st s p e cifi c e n er g y c o n s u m pti o n i n it s c at e g or y ”. T h e o ut c o m e ? Hi g h er pr o d u cti vit y - wit h i n cr e a s e s of u p t o 1 6 0 % o n c ert ai n si z e s s u c h a s 9 0 x 9 0 c m - wit h o ut aff e cti n g o p er ati n g c o st s.

A n e v ol uti o n, e x pl ai n s Gi a nl u c a P e d er zi ni, dir e ct or of t h e S A C MI Til e s Di vi si o n F or mi n g P U, t h at b e gi n s wit h t h e til e si z e a n d t h e b e st t e c h n ol o g y t o m a k e it. “ T h a n k s t o t h e gr e at er eff e cti v e wi dt h of t h e c o m p a cti o n fr o nt - w hi c h, wit h t h e P C R 2 1 8 0, ri s e s t o 1 8 0 0 m m - t hi s n e w m a c hi n e off er s t h e hi g h e st pr o d u cti vit y o n t h e m ar k et, e s p e ci all y wit h 6 0 x 6 0 a n d 9 0 x 9 0 c m f or m at s a n d t h eir s u b- si z e s ”.

Off eri n g fl e xi bl e m a n a g e m e nt of t h e diff er e nt b o di e s a n d r a w m at eri al s, C o nti n u a + n ati v el y i nt e gr at e s wit h S A C MI H E R E s u p er vi si o n s oft w ar e. T hi s l et s c er a mi c- m a ki n g e v ol v e n at ur all y t o w ar d s 'li g ht s- o ut m a n uf a ct uri n g’, c h ar a ct eri z e d b y hi g h a ut o m ati o n, t ot al or d er/fl o w tr a c e a bilit y a n d c o n st a nt p erf or m a n c e m o nit ori n g.

A ut o m ati o n a n d di git al c o ntr ol s

A s wit h pr e vi o u s s ol uti o n s, t h e P C R 2 1 8 0 a g ai n li mit s s cr a p t o 3 %, w h at e v er t h e si z e b ei n g pr o d u c e d. W h at i s n e w, t h o u g h, i s t h at all s cr a p c a n b e f e d b a c k i nt o pr o d u cti o n, wit h a d v a nt a g e s f or t h e e n vir o n m e nt a n d s a vi n g s t h at - b a s e d o n c urr e nt pl a nt si zi n g - c a n e x c e e d 6 0, 0 0 0 e ur o s p er y e ar. I n a d diti o n t o t h e m ar k et' s l o w e st O p E x f or m e di u ml ar g e si z e s ( 7 0 k W of i n st all e d p o w er), t h e P C R 2 1 8 0 al s o h a s t h e l o w e st oil c o n s u m pti o n i n it s c at e g or y ( 2 0 0 lit er s), j u st 1 0 % of t h at of a di s c o nti n u o u s pr e s s.

“t he P C R 2 1 8 0 a g ai n li mits scr a p t o 3 % ”

The e v e nt attr a ct e d o v er 500 p arti ci p a nt s fr o m 53 c o u ntri e s. T h e y w er e a bl e t o att e n d t h e pr e s e nt ati o n vi a a n e w i nt er a cti v e pl atf or m t h at' s d e si g n e d t o ill u str at e S A C MI' s v ari o u s t e c h n ol o gi c al i n n o v ati o n s and e n c o ur a g e di s c u s si o n o n i n di vi d u al f e at ur e s a c c or di n g t o a l o gi c p art n er s hi p a n d c oll a b or ati v e i n n o v ati o n.

Fl e xi bilit y a n d l o w c o n s u m pti o n

A f urt h er o pti o n al t a k e s t h e f or m of m ot ori z e d a ut o m ati o n of si z e c h a n g e o v er s (i n t er m s of b ot h t h e wi dt h of t h e p o w d er b e d t o b e pr e s s e d a n d t hi c k n e s s). O p p ort u niti e s a v ail a bl e t o t h e c u st o m er t h er ef or e i n cl u d e ‘ c o m pl et e di git ali z ati o n of s u b- si z e s etti n g o p er ati o n s’, n o w m a n a g e a bl e vi a a c h a n g e of r e ci p e dir e ctl y o n t h e H MI.

Wit h C o nti n u a +, t h er e ar e n o t h e or eti c al li mit s t o sl a b l e n gt h. T h a n k s t o i nt e gr ati o n wit h c utti n g s y st e m s, m a n uf a ct ur er s c a n cr e at e a n y s u b- si z e t h e y wi s h, wit h fir e d t hi c k n e s s r a n gi n g fr o m 3 t o 2 0 m m (fr o m 3 t o 3 0 m m o n t h e P C R 3 0 0 0). A n d t h at' s n ot all. “ T h a n k s t o hi g h er s p e e d s - a g ai n st a m o d e st i n cr e a s e i n

P er s o n ali z ati o n

T h e k e y c h ar a ct eri sti c s of t hi s l at e st s ol uti o n ar e m or e fl e xi bl e, effi ci e nt si z e m a n a g e m e nt a n d a s m all er f o ot pri nt, m a ki n g it s uit a bl e f or a br o a d r a n g e of li n e c o nfi g ur ati o n s a n d e n s uri n g mi ni m u m c h a n g e o v er ti m e s. T h e P C R 2 1 8 0 c o m pl e m e nt s t h e tri e d a n d t e st e d P C R 2 0 0 0 a n d P C R 3 0 0 0 t o e x p a n d m a n uf a ct uri n g o p p ort u niti e s e v e n f urt h er, e s p e ci all y a s r e g ar d s t h e m o st i n- d e m a n d si z e s o n t h e m ar k et.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

O ut st a n di n g c o nfi g ur a bilit y ( n u m b er a n d t y p e of A P B f e e d er s), i nt e gr ati o n wit h c utti n g ( T P V), gl a zi n g a n d di git al d e c or ati o n ( D D D a n d D H D) a n d i n s p e cti o n s y st e m s ( S V V) c o m pl et e t h e r a n g e, all o wi n g S A C MI t o pr o vi d e c u st o m er s wit h cl o s e s u p p ort

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

t o cr e at e a n e w or d er- st o c k- w ar e h o u s e m a n a g e m e nt p ull l o gi c.

Tr a diti o n al pr e s si n g, S A C MI s m art r- e v ol uti o n

I n n o v ati o n s pr e s e nt e d f or t h e tr a diti o n al pr e s si n g m ar k et ar e h e a di n g i n a si mil ar dir e cti o n. I n d e e d, t h e t hr e e k e y w or d s ar o u n d w hi c h S A C MI h a s d e v el o p e d t h e l at e st g e n er ati o n of V E L O C E pr e s s e s ar e a v ail a bilit y, q u alit y, a n d p erf or m a n c e. B y t a ki n g a gl o b al a p pr o a c h t o pr e s si n g t e c h n ol o g y, S A C MI h a s o pti mi z e d it s s e p ar at e a s p e ct s (filli n g, pr e s si n g, t h e m ol d) t o d eli v er t h e b e st pr o d u cti vit y o n t h e m ar k et ( u p t o 1 4 c y cl e s/ mi n o n t h e pi v ot al 6 0 x 6 0 c m si z e). W h at' s m or e, c u st o m er s can c o u nt on ne w s m art f e at ur e s f or f ull y a ut o m ati c di a g n o sti c s c o ntr ol. “ E v er si n c e the S m art g e n er ati o n was la u nc he d o n t h e m ar k et, S A C MI pr e s s e s h av e f e at ur e d a d v a n c e d s e n s or s and pr e di cti v e di a g n o sti c f u n cti o n s ”, o b s er v e s Gi a nl u c a P e d er zi ni. T h e n e xt st e p i s t o d e v el o p a tr u e ' s elfdi a g n o sti c s kit' t h at all o w s f or r e al-ti m e m a n a g e m e nt of t h e m o st c o m m o n f ail ur e s wit h o ut a n y m ar gi n of err or, t h us b o o sti n g pl a nt a v ail a bilit y. “ B y t e a mi n g u p wit h c u st o m er s ar o u n d the w orl d w e' v e d e v el o p e d a s eri e s of si m ul ati o n s i n t h e fi el d. T h e r e s ult: t h a n k s t o i nt e gr ati o n wit h s elfdi a g n o si s s ol uti o n s, the a v er a g e r e s ol uti o n ti m e i s r e d u c e d b y m or e t h a n t w o t hir d s, t h u s i n cr e a si n g m a c hi n e a v ail a bilit y a n d, t h er ef or e, o v er all pl a nt effi ci e n c y ”.

S m art m ol d s, S A C MI' s n e w R 2 g e n er ati o n

S A C MI' s tr a diti o n al pr e s si n g s ol uti o n s n o w i n cl u d e ' s m art' m a n a g e m e nt of c er a mi c m ol d s. Wit h o v er 2 5, 0 0 0 u nit s b uilt, s ol d a n d i n st all e d w orl d wi d e, S A C MI i s t h e w orl d' s l e a di n g m ol d s u p pli er. “ A S A C MI M & D hi g h-t e c h pr o d u ct li n e, R 2 alr e a d y i n cl u d e s s p e ci al p u n c h e s f or l ar g e til e si z e s. A s of t o d a y, it al s o

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

f e at ur e s m ol d s wit h t h eir o w n i n c or p or at e d 'i nt elli g e n c e' t h a n k s t o I o T t e c h n ol o g y ”, n ot e s F e d eri c o C u c c h etti, G e n er al M a n a g er of S A C MI M ol d s & Di e s. I n pr a cti c e, e v er y si n gl e m ol d i s e q ui p p e d wit h R FI D d e vi c e s; t h e s e i n c or p or at e i n n o v ati v e r a di o-fr e q u e n c y t e c h n ol o g y t h at c a n s a v e, st or e a n d r et ur n all t h e i nf or m ati o n a b o ut t h e lif e- c y cl e of a n o bj e ct a s n e c e s s ar y. T h e r e s ult: pr o a cti v e m a n a g e m e nt of all c o m p o n e nt s s u bj e ct t o w e ar, h el pi n g u s er s pl a n a n d a nti ci p at e m ai nt e n a n c e w hil e, a g ai n, i m pl e m e nti n g i n n o v ati v e p ull l o gi c f or w ar e h o u s e m a n a g e m e nt p ur p o s e s. Si m pl y fr a mi n g t h e Q R- C o d e of t h e m ol d or p u n c h di s pl a y s all it s f e at ur e s dir e ctl y o n y o ur s m art p h o n e or t a bl et, s a vi n g ev e n m or e ti m e a n d eli mi n ati n g a n y c h a n c e of err or. T h e l a st st e p i s a ut o m ati c r e c o g niti o n by t h e pr e s s; o n c e it r e c ei v e s t h e m ol d, it a ut o n o m o u sl y r e c o g ni z e s t h e d at a, p erf or m s a ut o m at e d a dj u st m e nt of t h e a x e s a n d u p d at e s t h e c o u nt er s r e g ar di n g the m ol d a n d it s p art s i n r e al ti m e. Str e a m e d w orl d wi d e at 10 a. m. and a g ai n at 3 p. m. i n or d er t o c a pt ur e t h e wi d e st p o s si bl e i nt e r n ati o n al a u di e n c e, t h e e v e nt w a s si m ult a n e o u sl y tr a n sl at e d i nt o s ev e n la n g ua ges (It ali a n, E n gli s h, S p a ni s h, R u s si a n, Fr e n c h, C hi n e s e a n d P ort u g u e s e) and g av e p arti ci p a nt s t h e o p p ort u nit y t o a s k t h e t e a m q u e sti o n s a n d t a k e p art i n s ur v e y s o n t h e m ai n i n n o v ati o n s b ei n g pr e s e nt e d. Aft er t a ki n g a cl o s el o o k at f or mi n g, S A C MI C er a mi cI n n o v ati o n D a y s will c o nti n u e o v er t h e c o mi n g w e e k s wit h f urt h er i n- d e pt h m e eti n g s o n ot h er st a g e s of t h e til e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s. T h e n e xt a p p oi nt m e nt o n 2 2 n d D e c e m b er will e x pl or e t h e S A C MI S m art P o w d er Pl a nt, t h e m o st c o m pl et e, i nt e gr at e d b o d y pr e p ar ati o n s ol uti o n o n t h e m ar k et. St a y t u n e d...

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: E g y pt

B uil di n g b a c i m p ort b a n t o dri v e l o c al e x p a nsi o n?

Y o g e n d er M ali k e x a mi n e s h o w c h a n g e s i n d o m e sti c p oli c y wit hi n E g y pt c o ul d pr o vi d e t h e n e c e s s ar y sti m ul u s f or w h at h a s ot h er wi s e b e e n a st a g n a nt til e s e ct or …

g y pt h a s e m er g e d o n e of t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntri e s i n t h e Mi d dl e E a st a n d N ort h Afri c a ( M E N A) r e gi o n i n l a st t e n y e ar s. A p o p ul ati o n of m or e t h a n 1 0 0 milli o n, w hi c h i s gr o wi n g at a v er y h e alt h y r at e, ri si n g i n c o m e l e v el s ar e e x p e ct e d t o dri v e t h e d e m a n d of c er a mi c til e i n c o mi n g y e ar s. T h o u g h, l a st t hr e e y e ar s h a v e n ot b e e n o n e of t h e b e st p eri o d s f or c o u ntr y’ s c er a mi c til e pr o d u c er s. B ut, E g y pti a n c er a mi c til e d e m a n d – w hi c h h a s b e e n u n d er pr e s s ur e f or s e v er al y e ar s a s a r e s ult of t h e a u st erit y m e a s ur e s e n a ct e d i n 2 0 1 7 f oll o wi n g t h e fl o at ati o n of t h e E g y pti a n P o u n d – h a s st art e d t o s h o w s o m e r e c o v er y i n t h e l a st q u art er of 2 0 2 0 a s l o w er i nfl ati o n a n d l o w er i nt er e st r at e s h a v e st art e d t o r et ur n s o m e p ur c h a si n g p o w er. R a gi n g p a n d e mi c i n t h e j u st c o n cl u d e d y e ar f or c e d a d e cli n e of n e arl y 4 % i n t h e d o m e sti c til e pr o d u cti o n i n t h e fir st t e n m o nt h s of t h e y e ar. Gr o wt h i n d o m e sti c c o n s u m pti o n d e cli n e d b y a b o ut 1. 5 % d uri n g t h e s a m e p eri o d. C er a mi c til e s al e s i n 2 0 2 0 w a s i m p a ct e d aft er t h e E g y pti a n g o v er n m e nt or d er e d m u ni ci p al a ut h oriti e s t o s u s p e n d i s s ui n g c o n str u cti o n li c e n s e s i n C air o, Gi z a, Q ali o u bi y a, a n d Al e x a n dri a i n t h e m o nt h of M a y t o d e cr e a s e p o p ul ati o n d e n sit y a n d c ur b t h e ill e g al c o n str u cti o n i n t h e s e ar e a s. T h e b a n w a s lift e d at t h e e n d of N o v e m b er, b ut si x m o nt h s of s u s p e n si o n of c o n str u cti o n a cti viti e s d a m p e n e d t h e v ol u m e of c er a mi c til e c o n s u m pti o n b y at l e a st a c o u pl e of p er c e nt a g e p oi nt s. M o st of t h e c er a mi c til e pr o d u c er, w hi c h A C i nt er a ct e d wit h e x p e ct a n i m pr o v e m e nt i n c er a mi c til e s al e s v ol u m e i n t h e c urr e nt y e ar a s c o n str u cti o n a cti viti e s h a v e st art e d t o pi c k u p i n t h e cl o si n g m o nt h of t h e 2 0 2 0. H o w e v er, al m o st all of t h e m ar e u n a ni m o u s t h at t h e o p er ati n g e n vir o n m e nt a n d r e s ult s will r e m ai n e xtr e m el y c h all e n gi n g i n t h e c urr e nt a n d n e xt ( 2 0 2 2) y e ar. T h e n u m b er of c er a mi c til e c o m p a ni e s a n d i n st all e d c a p a cit y h a s r e m ai n e d st a g n a nt f or t h e l a st c o u pl e of y e ar s i n t h e c o u ntr y.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

A c c or di n g t o t h e c er a mi c di vi si o n of t h e b uil di n g m at eri al s c h a m b er of t h e F e d er ati o n of E g y pti a n I n d u stri e s, c urr e ntl y t h er e ar e 3 3 c er a mi c til e pr o d u ci n g c o m p a ni e s i n E g y pt wit h a t ot al i n st all e d c a p a cit y of 4 4 0 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s o n a n n u al b a si s. E x p ort s of c er a mi c til e s d e cr e a s e d b y 3 4 p er c e nt d uri n g t h e fir st h alf of 2 0 2 0 t o r e c or d U S D 5 3 milli o n c o m p ar e d t o a b o ut U S D 8 0 milli o n d uri n g t h e s a m e p eri o d i n 2 0 1 9, a c c or di n g t o t h e l at e st r e p ort of t h e E x p ort C o u n cil f or B uil di n g M at eri al s, R efr a ct or y, a n d M et all ur g y I n d u stri e s. O n e of t h e m o st si g nifi c a nt d e v el o p m e nt f or t h e E g y pti a n c er a mi c til e i n d u str y c a m e fr o m g o v er n m e nt’ s a n n o u n c e m e nt of r e d u cti o n i n n at ur al g a s pri c e s f or c er a mi c i n d u str y. E g y pti a n c er a mi c i n d u str y ( b ot h c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s) h a v e b e e n ur gi n g t h e g o v er n m e nt f or m or e t h a n t hr e e y e ar s t o r e d u c e t h e pri c e of n at ur al g a s f or c er a mi c i n d u str y a s hi g h pri c e s of n at ur al g a s h a s er o d e d t h eir c o m p eti v e n e s s i n e x p ort m ar k et s i n l a st f e w y e ar s. Al o n g wit h t h e e x p ort m ar k et s, hi g h c er a mi c til e pri c e s d u e t o hi g h n at ur al g a s pri c e s m a d e t h e s e c o m p a ni e s v ul n er a bl e i n t h e d o m e sti c m ar k et a s a n u m b er of c o u ntri e s – C hi n a, Ir a n a n d I n di ah a v e b e e n a bl e t o p e n etr at e t h e E g y pti a n c er a mi c til e m ar k et i n r e c e nt y e ar s. Fi n all y, i n O ct 2 0 1 9, E g y pti a n g o v er n m e nt a n n o u n c e d l o n ga w ait e d d e ci si o n t o l o w er n at ur al g a s pri c e s f or c er a mi c i n d u str y. T h e n at ur al g a s pri c e w er e l o w er e d t o U S D 5. 5 fr o m U S D 7. C o m m e nti n g o n t h e o c c a si o n of r e d u cti o n of n at ur al g a s t ariff s, Alf a C er a mi c’ s C h air m a n, W a gi h B e s a d a s ai d, “ N at ur al g a s pri c e r e d u cti o n i s a w el c o m e m o v e fr o m t h e g o v er n m e nt. T hi s will i n cr e a s e t h e c o m p etiti v e n e s s of E g y pti a n c er a mi c til e s i n e x p ort m ar k et s.” I n a s e c o n d r e d u cti o n i n fi v e m o nt h s, i n mi d- M ar c h 2 0 2 0, t h e g o v er n m e nt c ut t h e pri c e of n at ur al g a s p ai d b y t h e i n d u stri al s e ct or t o $ 4. 5 p er milli o n Briti s h t h er m al u nit s ( B T U). It m ar k e d a n 1 8 % c ut

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: E g y pt

k b ett e r …

f or t h e c er a mi c i n d u stri e s t h at w er e p a yi n g $ 5. 5 p er milli o n B T U.

C o n str u cti o n pi p eli n e

A n u m b er of f a ct or s ar e e x p e ct e d t o dri v e t h e d e m a n d of c er a mi c til e s i n E g y pt i n t h e m e di u m a n d l o n g t er m. E g y pt’ s N e w A d mi ni str ati v e C a pit al a n d t h e f o urt h st a g e of n e w E g y pti a n citi e s ar e e x p e ct e d t o sti m ul at e t h e c o n str u cti o n s e ct or i n t h e c o u ntr y o v er t h e m e di u m t er m. T h e n e w citi e s ar e b ei n g e st a bli s h e d i n C air o, Gi z a, D a k a hli y a, B e h eir a, P ort S ai d, M atr o u h, N ort h Si n ai, B e ni S u ef, Mi n y a, A s si ut, Q e n a, L u x or a n d A s w a n. E g y pt’ s n e w a d mi ni str ati v e c a pit al i s l o c at e d 4 5 k m e a st of C air o o n t h e w a y t o t h e p ort Cit y of S u e z. T h e pr oj e ct i s s u p p o s e d t o sti m ul at e t h e e c o n o m y a n d dri v e t h e d e m a n d of c er a mi c til e s i n t h e c o u ntr y. U p o n c o m pl eti o n t h e n e w c a pit al i s e x p e ct e d t o a c c o m m o d at e a p o p ul ati o n of 5 milli o n p e o pl e s ol vi n g t h e c hr o ni c c o n g e sti o n i s s u e i n c urr e nt c a pit al C air o. T o d a y, m or e E g y pti a n s ar e li vi n g i n r ur al ar e a s t h a n i n citi e s. F or c er a mi c til e pr o d u c er s, a ri si n g ur b a ni z ati o n gr a p h i s a p o siti v e i n di c at or f or t h e m e di u m a n d l o n g t er m. E g y pti a n ur b a n p o p ul ati o n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i s pr oj e ct e d t o o ut n u m b er p e o pl e li vi n g i n r ur al ar e a s f or t h e fir st ti m e i n 2 0 4 1. B y t h e n, 6 9 milli o n p e o pl e will li v e i n ur b a n ar e a s. C urr e ntl y, E g y pt h a s o nl y 1 3 citi e s wit h a p o p ul ati o n of m or e t h a n 3 0 0. 0 0 0, a r at h er s m all n u m b er c o n si d eri n g it s ar e a. W hil e 1 1 of t h e s e citi e s h a v e a p o p ul ati o n of l e s s t h a n 5 0 0, 0 0 0, t h e t w o l ar g e st citi e s h a v e p o p ul ati o n s m a n y ti m e s t h at of t h e n e xt s m all er o n e s: Al e x a n dri a wit h m or e t h a n 5 milli o n i n h a bit a nt s a n d, f ar a h e a d, t h e c a pit al C air o wit h m or e t h a n 2 0 milli o n.

I m p ort b a n

I n l at e D e c e m b er, E g y pt' s Tr a d e a n d I n d u str y Mi ni st er N e vi n e G a m e a a n n o u n c e d a c o m pl et e b a n o n i m p ort s of c er a mi c til e s i n t h e c o u ntr y f or a p eri o d of t hr e e m o nt h s. A c c or di n g t o t h e st at e m e nt i s s u e d b y Tr a d e & I n d u str y Mi ni st er, M s. G a m e a, “ T h e d e ci si o n t o b a n t h e i m p ort s of c er a mi c til e s c o m e s wit hi n t h e fr a m e w or k of r e g ul ati n g i m p ort s of c o n s u m er g o o d s i n cl u di n g c er a mi c s a n d p or c el ai n a mi d t h e gl o b al o ut br e a k of t h e c or o n a vir u s p a n d e mi c. T h e d e ci si o n ai m s t o m ai nt ai n a n d i n cr e a s e t h e c a p a cit y utili s ati o n r at e s of t h e E g y pti a n c er a mi c

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: E g y pt

til e pr o d u c er s. A s t h e c or o n vir u s h a s t a k e n a t oll o n a n u m b er of i n d u stri e s a n d s e ct or, w e ar e tr yi n g t o pr ot e ct t h e i nt er e st s of c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y b y t hi s b a n. T h e d e ci si o n t o h alt t h e i m p ort of c er a mi c s a n d p or c el ai n will b e r e vi e w e d p eri o di c all y, a s a n y u p d at e s r el at e d t o t h e p a n d e mi c e m er g e.” I m p a ct of t h e b a n o n i m p ort s i s y et t o tr a n sl at e i n t h e fi g ur e s, b ut d o m e sti c til e pr o d u c er s ar e e x p e ct e d t o r e gi st er a n u pt a k e i n t h e v ol u m e s d uri n g t h e fir st t hr e e m o nt h s of t h e c urr e nt y e ar a s a r e s ult of b a n o n i m p ort s. C h e a p er c er a mi c til e s fr o m C hi n a, I n di a a n d Ir a n h a v e b e e n a bl e t o c or n er a si g nifi c a nt s h ar e i n E g y pt i n l a st f e w y e ar s, a s E g y pti a n til e pr o d u c er s h a d t o p a y a h u g e pri c e f or n at ur al g a s f or c er a mi c til e pr o d u cti o n. T w o s u c c e s si v e r e d u cti o n s i n n at ur al g a s pri c e s i n l a st f o urt e e n m o nt h s a n d t h e b a n o n i m p ort s s h o ul d a ct a s a b o o st er d o s e f or d o m e sti c til e pr o d u c er s.

OUR BAN ON I MPORTSIS T O S TI M U L A T E L O C AL I N D U S T R Y M aj o r E g y pti a n til e p r o d u c e r s ( m. s q m et r e s/ a n n u m) C o m pa ny L o c ati o n I n st all e d c a p a cit y

P o siti v e i n di c at or s

Aft er a l a c kl u st er gr o wt h of E g y pti a n e c o n o m y a n d a n d c o n str u cti o n s e ct or i n t h e l a st t hr e e y e ar s, E g y pti a n e c o n o m y a n d c o n str u cti o n s e ct or h a v e st art e d t o s h o w t h e si g n s of r e vi v al d uri n g t h e l a st f e w m o nt h s of t h e j u st c o n cl u d e d y e ar. T h e s e i n di c at or s ar e e x p e ct e d t o bri n g p o siti v e r e s ult s f or E g y pti a n c er a mi c til e i n d u str y i n t h e c urr e nt y e ar. V ari o u s i nt er n ati o n al a g e n ci e s h a v e pr oj e ct e d a r o s y f ut ur e f or c o u ntr y’ s e c o n o m y a n d c o n str u cti o n s e ct or i n t h e c o mi n g y e ar s. I n e arl y J a n u ar y, t h e I nt er n ati o n al M o n et ar y F u n d (I M F) r ai s e d it s pr oj e cti o n s f or E g y pt’ s r e al G D P gr o wt h f or F Y 2 0 2 0/ 2 1 ( 1 st J ul y3 0t h J u n e) t o 2. 8 p er c e nt, u p fr o m 2 p er c e nt pr oj e ct e d i n J u n e 2 0 2 0, r efl e cti n g t h e mil d er t h a n- a nti ci p at e d c o ntr a cti o n i n t h e c o u ntr y’ s e c o n o m y, m a ki n g it o n e of t h e f e w c o u ntri e s t o r e c or d p o siti v e gr o wt h ( ar o u n d 1. 5 p er c e nt) i n 2 0 2 0. T h e I M F e x p e ct s m o d e st r e c o v er y i n all s e ct or s i n E g y pt e x c e pt t o uri s m, w hi c h i s e x p e ct e d t o s e e a m u c h m or e pr otr a ct e d r e c o v er y. Pri or t o t h e o ut br e a k of C o vi d- 1 9 i n e arl y 2 0 2 0, E g y pt h a d o n e of t h e b e st- p erf or mi n g e c o n o mi e s i n t h e M E N A r e gi o n a n d, d e s pit e t h e di sr u pti v e eff e ct s of t h e p a n d e mi c, t hi s h a s c o nti n u e d. I n f a ct, t h e c o u ntr y i s a m o n g o nl y a f e w m aj or e c o n o mi e s t o h a v e r e gi st er e d a p o siti v e G D P gr o wt h i n t h e y e ar 2 0 2 0. T h e s e n u m b er s ar e e x p e ct e d t o tr a n sl at e i nt o si g nifi c a nt g ai n s f or c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e c urr e nt a n d c o mi n g y e ar s.

C er a mi c a Cl e o p atr a

O n e of t h e l ar g e st til e pr o d u c er s i n E g y pt a n d e ntir e Mi d dl e E a st r e gi o n, C er a mi c a Cl e o p atr a w a s e st a bli s h e d i n 1 9 8 0’ s. T h e c o m p a n y , w hi c h c o m m e n c e d c o m m er ci al pr o d u cti o n wit h a m e a g er c a p a cit y of 3 0 0 0 s q m of c er a mi c til e s h a s a c hi e v e d a

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

C er a mi c a Cl e o p atr a

1 0t h of R a m a d a n cit y

100

L e ci c o

Al e x a n dri a

C er a mi c a Mi sr

Q ues na

C er a mi c a Pri m a

Fift h I n d u stri al Z o n e, S a d at Cit y

1 2. 6.

C er a mi c a I n n o v a ( P h ar a o h s Gr o u p)

Al e x a n dri a a n d F a y o u m cit y

Al O m ar a a

1 0t h of R a m a d a n Cit y

Al M a si a ( V ar si n a)

1 0t h of R a m a d a n Cit y

Art C er a mi c

6t h of O ct o b er Cit y

C er a mi c a Gl ori a/ Al S h ar k

N a sr Cit y

O m e g a C er a mi c s

1 0t h of R a m a d a n Cit y

C er a mi c a V e n e zi a

6t h of O ct o b er Cit y

C er a mi c Al A mir

1 0t h of R a m a d a n Cit y

MI C C ( Mi sr I nt er n ati o n al C er a mi c C o m p a n y)

Q u e s n a R e gi o n I n d u stri al C er a mi c

C er a mi c Al A mir

1 0t h of R a m a d a n Cit y

El Al a mi a C o m p a n y

Ai n S o k h n a

C er a mi c a V er di

S u e z I n d u stri al Z o n e

C er a mi c Alf a

6t h of O ct o b er Cit y

C er a mi c a Gl a m o ur

Soukna

8. 4

C er a mi c a M a y or k a

B e ni S u ef G o v er n or at e

s c al e of 1 0 0 milli o n s q u ar e m et er s of diff er e nt c er a mi c til e s p er y e ar. B e si d e s c er a mi c s, t h e gr o u p h a s i n v e st m e nt s i n si x s e ct or s i n cl u di n g a gri c ult ur e, h o u si n g, t o uri s m, mi ni n g a n d m e di a. Wit h t hr e e st at e- of-t h e- art m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s (l o c at e d i n a n d ar o u n d T e nt h of R a m a d a n Cit y, S u e z) t h e c o m p a n y o p er at e s 6 0 pr o d u cti o n li n e s f or t h e pr o d u cti o n of w all a n d fl o or til e s. T h e c o m p a n y cl ai m s t h at it tr e at s e v er y pi e c e of c er a mi c til e s f or w all s, fl o or s a n d p or c el ai n til e a n d s a nit ar y w ar e a s a w or k of art, w hi c h h a v e b e e n d e si g n e d t o tr a n sf or m t h e pl a c e w h er e y o u li v e or b at hr o o m or kit c h e n i nt o a m a st er pi e c e. T h e c o m p a n y off er s a wi d e v ari et y of t a st e s a n d s h a p e s i n cl u di n g m or e t h a n a milli o n d e si g n i n s pir e d b y It ali a n s pirit s i n 5 5 diff er e nt si z e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

L o o k at t h e di ﬀ er e n c e

A n al y si s: E g y pt

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

320 360 394 420 446 472 492 492

E g y pti a n til e c a p a cit y ( m. s q m et r e s) E st a bli s h e d i n 2 0 0 7, G all eri a i s t h e l at e st e ntr a nt i n t h e f a mil y of C er a mi c a Cl e o p atr a. T hi s F a ct or y, w hi c h i s l o c at e d o n a n ar e a of 1. 5 milli o n s q u ar e m et er s i n A L d or a d o u s e s t h e l at e st st at e- oft h e- art t e c h n ol o g y f or pr o d u cti o n of p or c el ai n a n d l ar g er f or m at til e s. E q ui p p e d wit h ei g ht e e n pr o d u cti o n li n e s, i n st all e d c a p a cit y of G all eri a i s i n e x c e s s of 3 5 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m of c er a mi c a n d p or c el ai n til e s i n v ari o u s si z e s, s h a p e s a n d d e si g n s. C o m p a n y’ s f o u n d er a n d C h air m a n, M o h a m e d A b o u el- E n ei n i s o n e of t h e m o st i nfl u e nti al fi g ur e s i n E g y pt. I n M ar c h 2 0 1 9, E g y pti a n Pri m e Mi ni st er M o st af a M a d b o uli m a d e a t o ur of Cl e o p atr a C er a mi c s pr o d u cti o n f a ciit y a n d p arti ci p at e d i n a n pr e s e nt ati o n. H e l a u d e d t h e c o ntri b uti o n of Cl e o p atr a C er a mi c s i n E g y pti a n c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g i n d u str y.

T a bl e 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

L e ci c o

Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 3 6 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m fr o m it s t hr e e ultr a- m o d er n m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s, L e ci c o i s o n e of t h e l ar g e st pr o d u c er s of c er a mi c til e s i n t h e c o u ntr y a n d t h e e xt e n d e d r e gi o n. T h o u g h i n l a st f e w y e ar s, L e ci c o h a d t o c ut d o w n it s o v er all i n st all e d c a p a cit y t o 2 5 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m, d u e t o t h e o v er c a p a cit y sit u ati o n i n d o m e sti c m ar k et. T h e c o m p a n y o p er at e s t hr e e m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s i n t h e c o u ntr y. B or g El- Ar a b pl a nt i n Al e x a n dri a h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1 2. 8 milli o n s q u ar e m et er s, w hil e t h e n ei g h b o uri n g K h or s hi d pl a nt h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 2 1. 4 milli o n s q m. L e ci c o i s m or e p o p ul ar ( b ot h gl o b all y a n d i n E g y pt) b e c a u s e of it s pr o w e s s i n s a nit ar y w ar e i n d u str y. T h e c o m p a n y i s a m o n g t o p 1 5 s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o m p a ni e s, gl o b all y. Li k e m o st of t h e ot h er c o m p a ni e s , y e ar 2 0 2 0 w a s n ot o n e of t h e n e st y e ar s f or L e ci c o’ s til e di vi si o n. T h e n u m b er s f or t h e y e ar ar e n ot y et o ut, b ut t h e c o m p a n y i s e x p e ct e d t o r e gi st er a d e cli n e of a b o ut 1 0 % i n til e v ol u m e s i n t h e j u st c o n cl u d e d y e ar. I n 2 0 1 9, L e ci c o’ s til e s al e s v ol u m e s d e cr e a s e d b y 1 6 % y e ar o n- y e ar ( d o w n 4. 1 milli o n s q u ar e m et er s) t o r e a c h 2 1. 6 milli o n s q u ar e m et er s. S al e s i n E g y pt d e cr e a s e d 2 6 % ( d o w n 5. 4 milli o n s q u ar e m et er s). S al e s i n e x p ort i n cr e a s e d b y 2 2 % ( u p 1 milli o n s q u ar e m et er s) a n d s al e s i n L e b a n o n i n cr e a s e d b y 3 8 % ( u p 1 8 1, 7 6 9 s q u ar e m et er s). C o m p a n y’ s e x p ort gr o wt h c a m e fr o m t h e Mi d dl e E a st a s Li b y a c o nti n u e d t h e r e c o v er y i n t h e m ar k et st art e d i n 2 H 2 0 1 8 d e s pit e o n g oi n g s e c urit y i s s u e s. L e ci c o’ s til e m ar k et i n S u b- S a h ar a n Afri c a r e m ai n s s m all b ut i s gr o wi n g r a pi dl y. S al e s v ol u m e t o S u b- S a h ar a n Afri c a gr e w 3 4 % y e ar- o n- y e ar a n d a c c o u nt e d f or 1 1. 7 % of t ot al e x p ort v ol u m e s. A c c or di n g t o L e ci c o’ s m a n a g e m e nt, “ O v er t h e c o ur s e of t h e y e ar 2 0 1 9, w e w er e a bl e t o r e d u c e t h e c o st of til e pr o d u cti o n b y L E 2 0. 6 milli o n t hr o u g h b ett er s o ur ci n g a n d i m pr o v e m e nt s i n effi ci e n c y i n k e y til e si z e s. I n t h e f o urt h q u art er t h e g o v er n m e nt a n n o u n c e d a r e d u cti o n i n t h e pri c e of n at ur al g a s f or t h e til e s e ct or, r e d u ci n g t h e c o st 2 1 % fr o m U S D 7. 0 0 p er m bt u t o U S D 5. 5 0. E n er g y pri c e r e d u cti o n will e n a bl e u s t ol r e d u c e a v er a g e c o st of til e s b y 5 %.”

177 218 232 248 247 267 302 340

C e r a mi c til e p r o d u cti o n ( m. s q m et r e s)

T a bl e 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

152 179 187 191 187 182 201 219 216

D o m e sti c c e r a mi c til e c o n s u m pti o n ( m. s q m et r e s)

C er a mi c a I n n o v a ( P h ar a o h s C er a mi c s Gr o u p)

A k e y pl a y er i n c o u ntr y’ s c er a mi c til e i n d u str y f or l a st t hr e e d e c a d e s, C er a mi c a I n n o v a h a s e m er g e d a s o n e of t h e m o st s u c c e s sf ul til e c o m p a ni e s i n t h e c o u ntr y. T h e c o m p a n y o p er at e s a t ot al of f o ur pr o d u cti o n pl a nt s at t w o l o c ati o n s, F a y o u m cit y ( 8 0 k m fr o m C air o) f or w all til e s a n d i n Al e x a n dri a cit y ( 2 0 0 k m fr o m C air o) f or fl o or til e s. I n a d diti o n t o c er a mi c til e s, t h e c o m p a n y al s o pr o d u c e s c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u ct s f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. C urr e ntl y wit h 2 7 pr o d u cti o n li n e s at b ot h t h e f a ct ori e s, t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 4 0 milli o n s q u ar e

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m 1

A n al y si s: E g y pt

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2. 5 9. 4 4 6. 5 9 6. 1 9 5. 8 2 3. 8 1 0

G r o wt h of i n st all e d c a p a cit y ( % y - o - y)

m et er s of w all a n d fl o or til e s at b ot h t h e l o c ati o n s. T h e c o m p a n y h a s t w o pl a nt s e a c h f or w all a n d fl o or til e. T h e c o m p a n y cl ai m s t o cr e at e di sti n cti v e, i nt er n ati o n al st a n d ar d pr o d u ct s t h at c at er t o d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. C er a mi c a I n n o v a pr o d u c e s gl a z e d, m att, li st ell o a n d p or c el ai n til e s.

Mi sr I nt er n ati o n al C er a mi c C o m p a n y ( MI C C)

L o c at e d at Nil e D elt a r e gi o n, Mi sr I nt er n ati o n al C er a mi c C o m p a n y i s m or e t h a n t hirt y y e ar s ol d c er a mi c til e pr o d u ci n g c o m p a n y i n t h e E g y pt. T h e c o m p a n y h a s e m er g e d a s o n e of t h e t o p til e pr o d u ci n g c o m p a n y i n t h e c o u ntr y o n a c c o u nt of it s m aj or e x p a n si o n e x er ci s e i n t h e l a st d e c a d e. T h e l a st e x p a n si o n at it s Q u e s n a R e gi o n I n d u stri al C er a mi c r e gi o n f a ct or y h a s r e s ult e d i n t h e c o m p a n y a c hi e vi n g a n i n st all e d c a p a cit y of n e arl y 1 5 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s i n diff er e nt f or m at s.

T a bl e 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

G r o wt h of p r o d u cti o n ( % y - o - y)

El E z z C er a mi c s & P or c el ai n ( G E M M A)

E st a bli s h e d i n 1 9 8 9, a s a s u b si di ar y of E z z I n d u stri e s, a m a n uf a ct uri n g gr o u p of b uil di n g m at eri al s i n t h e Mi d dl e E a st r e gi o n, G E M M A i s o n e of t h e t o p c er a mi c til e pr o d u c er s i n E g y pt. T h e c o m p a n y pr o d u c e s q u alit y c er a mi c, p or c el ai n a n d d e c or ati v e a c c e s s ori e s i n E g y pt fr o m a f ull y i nt e gr at e d pr o d u cti o n f a cilit y at S a dt cit y. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1 8 milli o n s q m of c er a mi c til e s i n v ari o u s f or m at s a n d d e si g n s. T h e c o m p a n y cl ai m s t o e x p ort a b o ut 1 5 % of it s o ut p ut t o n ei g b h o uri n g m ar k et s.

C er a mi c a V e n e zi a

L o c at e d at 6t h of O ct o b er cit y, C er a mi c s V e n e zi a h a s e m er g e d a s o n e of t h e k e y pl a y er s i n E g y pti a n til e m ar k et. T h e c o m p a n y cl ai m s t o e x p ort n e arl y 4 0 % of it s c er a mi c til e o ut p ut t o ot h er Afri c a n c o u ntri e s a n d t h e Mi d dl e E a st r e gi o n. C er a mi c a V e n e zi a m a d e a m aj or e x p a n si o n i n t h e l a st d e c a d e b y i n st alli n g a st at e of t h e art n e w a ut o m at e d pr o d u cti o n li n e f or p or c el ai n til e s. T h e t ot al i n st all e d c a p a cit y of t h e c o m p a n y st a n d s at 2 0 milli o n s q u ar e m et er s p o st t h e e x p a n si o n. A c c or di n g t o S h erif M o st af a, m ar k eti n g m a n a g er of C er a mi c a V e n e zi a, “ L a st f e w y e ar s h a v e b e e n f ull of c h all e n g e s f or E g y pti a n c er a mi c til e pr o d u c er s. T h a n kf ull y, E g y pti a n c er a mi c til e i n d u str y i s t ur ni n g t h e c or n er. R e c e nt tr e n d s i n t h e c o u ntr y’ s c o n str u cti o n s e ct or h a v e br o u g ht o pti mi s m a m o n g t h e til e pr o d u c er s. I n t h e c urr e nt y e ar, w e e x p e ct e d t h e c er a mi c til e c o n s u m pti o n i n t h e c o u ntr y t o gr o w b y a b o ut 7 %.”

3. 4 2 3. 1 6 6. 4 2 6. 8 9 - 0. 4 8. 0 9 1 3. 1 1 2. 5 8 - 3. 6 5

T a bl e 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. 6 1 7. 7 6 4. 4 6 2. 1 3 - 2. 0 9 - 2. 6 7 1 0. 4 3 8. 9 5 - 1. 3 6

G r o wt h i n til e c o n s u m pti o n ( % y - o - y)

Gl ori a C er a mi c s

Gl ori a C er a mi c s h a s c ar v e d a ni c h e f or it s elf i n it s bri ef hi st or y of t e n y e ar s i n t h e til e m a n uf a ct uri n g. T h e c o m p a n y, w hi c h c o m m e n c e d pr o d u cti o n i n e arl y 2 0 1 1 at N a sr cit y wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 8 milli o n s q m of w all a n d fl o or til e s h a s b e e n v er y pr o a cti v e i n it s a p pr o a c h t o m e et t h e c u st o m er s’ d e m a n d s. A c c or di n g t o G a b y Mi c h el, C hi ef E x e c uti v e Offi c er of Gl ori a C er a mi c s, “ Gl ori a C er a mi c s ai m s t o b e m or e y o ut hf ul, tr e n d y, a n d c ol orf ul. Y o u will fi n d t h at o ur c oll e cti o n s t e n d t o b e m or e m o d er n, w hil e ot h er br a n d s sti c k t o a m or e st yli sti c all y cl a s si c al tr e n d a n d t ar g et ol d er a g e gr o u p s. Gl ori a a p p e al s t o a m or e st yl e c o n s ci o u s y o u n g g e n er ati o n w h o ar e a w ar e of t h e pr o d u ct s a br o a d b e c a u s e of t h eir e xt e n si v e u s e of s o ci al m e di a o utl et s.”

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: E g y pt

A d e c a d e of c o n st r u cti o n

P r e si d e nt A b d el - F att a h Al - Si si t o o k of fi c e i n 2 0 1 4 a n d i m m e di at el y l a u n c h e d a N ati o n al R o a d P r oj e ct t o d e v el o p a n d u p g r a d e t h e e xi sti n g r o a d n et w o r k a n d b uil d t h o u s a n d s of kil o m et r e s of n e w r o a d s. I n t h e s a m e y e a r, h e o r d e r e d t h e c r e ati o n of a 7 2 k m p a r all el w at e r w a y t o t h e S u e z C a n al w hi c h w a s i n a u g u r at e d i n A u g u st 2 0 1 5. T h e h o u si n g s e ct o r h a s b e e n a n a r e a of i nt e n s e f o c u s, wit h 1, 4 2 6 p r oj e ct s b uilt i n t h e l a st si x y e a r s, a n d p u bli c t r a n s p o rt n et w o r k s a r e c u r r e ntl y u n d e r g oi n g a m a s si v e o v e r h a ul. “ W h at h a s b e e n a c hi e v e d i n t h e p a st si x y e a r s i n E g y pt, ” P r e si d e nt Al - Si si s ai d r e c e ntl y, “i s t h e e q ui v al e nt of 2 0 y e a r s of w o r k. ” T h e Mi ni st r y of H o u si n g, i n c o nj u n cti o n wit h t h e N e w U r b a n C o m m u niti e s A ut h o rit y, i s c o n st r u cti n g 1 4 f o u rt h g e n e r ati o n citi e s. T h e y i n cl u d e t h e N e w A d mi ni st r ati v e C a pit al, N e w Al a m ei n, N e w M a n s o u r a, E a st P o rt S ai d, N a s s e r Cit y i n w e st e r n A s si ut, a n d N e w I s m aili a. T h e s m a rt citi e s will b e s e r vi c e d el e ct r o ni c all y, i n li n e wit h E g y pt’ s Vi si o n 2 0 3 0. S u st ai n a bl e d e v el o p m e nt st a n d a r d s a r e b ei n g a p pli e d i n t h ei r c o n st r u cti o n: r e n e w a bl e a n d r e c y cl a bl e m at e ri al s a r e b ei n g u s e d, r e d u ci n g e n e r g y c o n s u m pti o n a n d w a st e a n d p r ot e cti n g t h e e n vi r o n m e nt. T h e n e w citi e s t o g et h e r c o v e r 3 8 0, 0 0 0 a c r e s, t h e e q ui v al e nt of 5 0 p e r c e nt of t h e a r e a all o c at e d t o u r b a n c o m m u niti e s i n t h e p r e vi o u s f o u r d e c a d e s. “ F o u rt h g e n e r ati o n citi e s a r e n ot a l u x u r y. T h e y a r e e s s e nti al t o h o u s e a g r o wi n g p o p ul ati o n. W e n e e d t o d o u bl e E g y pt’ s b uilt - u p a r e a r at h e r t h a n c r o w d e v e r m o r e p e o pl e i nt o e xi sti n g s ettl e m e nt s i n t h e Nil e V all e y a n d D elt a, ” s ai d P ri m e Mi ni st e r M u st af a M a d b o uli. W h e n c o m pl et e d, t h e 1 4 n e w u r b a n c o m m u niti e s will h o u s e 1 4 milli o n p e o pl e a n d p r o vi d e si x milli o n p e r m a n e nt j o b o p p o rt u niti e s. I n t h e l a st t w o d e c a d e s n e w citi e s a n d u r b a n c o m m u niti e s h a v e s p r u n g o n t h e o ut s ki rt s of t h e c a pit al b ut h a v e d o n e littl e t o r eli e v e c o n g e sti o n i n C ai r o a n d a dj a c e nt D elt a g o v e r n o r at e s. T h e n e w citi e s a r e b ei n g d e v el o p e d b a s e d o n l o c al d e m a n d s, s a y s A y m a n H a s s a n, p r of e s s o r of a r c hit e ct u r e a n d sit e c o o r di n ati o n at C ai r o U ni v e r sit y’ s F a c ult y of E n gi n e e ri n g. T h e i nt e nti o n i s t o e n s u r e t h e y a r e s elf - s uf fi ci e nt: t h e y a r e n ot i nt e n d e d a s d o r mit o r y t o w n s, w h e r e p e o pl e li v e a n d c o m m ut e el s e w h e r e t o w o r k, b ut a s c o m m u niti e s w h e r e p e o pl e li v e al o n g si d e t h ei r w o r k. I n t h e N e w A d mi ni st r ati v e C a pit al, C hi n a St at e C o n st r u cti o n E n gi n e e ri n g C o r p o r ati o n, i n c o o p e r ati o n wit h t h e N e w U r b a n C o m m u niti e s A ut h o rit y, i s b uil di n g a C e nt r al B u si n e s s Di st ri ct t h at will b e h o m e t o 2 0 t o w e r s, i n cl u di n g t h e 7 8 - fl o o r I c o ni c T o w e r, t h e t all e st b uil di n g i n Af ri c a. W hil e C ai r o c o v e r s 9 5, 0 0 0 f e d d a n s, t h e N e w A d mi ni st r ati v e C a pit al, l o c at e d 6 0 k m f r o m C ai r o i n t h e a r e a b et w e e n t h e C ai r o - S u e z a n d C ai r o - Ai n S o k h n a r o a d s, i s b ei n g b uilt o v e r 1 7 0, 0 0 0 f e d d a n s. L a u n c h e d i n 2 0 1 5 b y P r e si d e nt Al - Si si, it w a s s c h e d ul e d t o b e i n a u g u r at e d i n 2 0 2 0 b ut p o st p o n e d till mi d - 2 0 2 2 b e c a u s e of t h e c o r o n a vi r u s p a n d e mi c, a n d w h e n c o m pl et e will h o u s e 6. 5 milli o n p e o pl e. Pl a n s t o eli mi n at e u r b a n sl u m s h a v e p r o g r e s s e d i n t a n d e m wit h t h e d e v el o p m e nt of n e w u r b a n c o m m u niti e s. A c c o r di n g t o t h e I nf o r m al S ettl e m e nt s D e v el o p m e nt F u n d (I S D F) u n pl a n n e d a r e a s c o m p ri s e 4 0 p e r c e nt of u r b a n c o n st r u cti o n i n E g y pt a n d

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

Cl e o p at r a C e r a mi c s

L o c ati o n: C air o P r o d u ct s: W all a n d ﬂ o or Til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: B a s e d o n t h e o ut s kirt s of C air o, C er a mi c a Cl e o p atr a i s t h e l ar g e st pr o d u c er of c er a mi c til e s i n E g y pt. E st a bli s h e d i n 1 9 8 3, t h e c o m p a n y i s o n e of t h e l ar g e st pri v at e c or p or ati o n s i n t h e c o u ntr y a n d o n e of t h e w orl d’ s l ar g e st c er a mi c, p or c el ai n a n d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. Wit h t hr e e st at eof -t h e - art m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s (l o c at e d i n a n d ar o u n d T e nt h of R a m a d a n Cit y, S u e z) t h e c o m p a n y o p er at e s 6 0 pr o d u cti o n li n e s f or t h e pr o d u cti o n of w all a n d ﬂ o or til e s. It s i nt e gr at e d i n d u stri al c o m pl e x e m pl o y s 2 5, 0 0 0 p e o pl e. T h e c o m p a n y cl ai m s t o e x p ort c er a mi c til e s t o 1 0 8 c o u ntri e s w orl d wi d e.

L e ci c o E g y pt

L o c ati o n: Al e x a n d ri a P r o d u ct s: W all a n d ﬂ o o r til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: K n o w n m or e f or it s s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g pr o w e s s , L e ci c o i s al s o a si g ni ﬁ c a nt pr o d u c er of c er a mi c til e s. C o m p a n y’ s t hr e e st at e of t h e art pl a nt s h a v e a c u m ul ati v e i n st all e d c a p a cit y of 3 6 milli o n s q u ar e m et er s, w hi c h w a s s c al e d d o w n t o 2 5 milli o n s q u ar e m et er s i n or d er t o r et ai n t h e c o m p etiti v e p o siti o n i n t h e d o m e sti c a n d r e gi o n al c er a mi c til e pr o d u cti o n i n d u str y. T h e c o m p a n y’ s B or g El - Ar a b pl a nt i n Al e x a n dri a h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1 2. 8 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m, w hil e t h e n ei g h b o uri n g K h or s hi d pl a nt h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 2 1. 4 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m.

C e r a mi c a I n n o v a

L o c ati o n: Al e x a n dri a Cit y a n d F a y o u m Cit y P r o d u ct s: W all a n d Fl o or Til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: A k e y pl a y er i n c o u ntr y’ s c er a mi c til e i n d u str y f or l a st t hr e e d e c a d e s, C er a mi c a I n n o v a h a s e m er g e d a s o n e of t h e m o st s u c c e s sf ul til e c o m p a ni e s i n t h e c o u ntr y. T h e c o m p a n y o p er at e s a t ot al of f o ur pr o d u cti o n pl a nt s at t w o l o c ati o n s, F a y o u m cit y ( 8 0 k m fr o m C air o) f or w all til e s a n d i n Al e x a n dri a cit y ( 2 0 0 k m fr o m C air o) f or fl o or til e s. I n a d diti o n t o c er a mi c til e s, t h e c o m p a n y al s o pr o d u c e s c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u ct s f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. C urr e ntly wit h 2 7 pr o d u cti o n li n e s at b ot h t h e f a ct ori e s, t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 4 0 milli o n s q u ar e m et er s of w all a n d fl o or til e s at b ot h t h e l o c ati o n s. T h e c o m p a n y h a s t w o pl a nt s e a c h f or w all a n d fl o or til e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t e c n a n e xt. c o m

O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

Mi ni str y of F o r ei g n Aff air s a n d I nt er n ati o n al C o o p er ati o n

A C _ 1 2 _ 2 0 2 0 _ h alf p a g e _ wit h bl e e d.i n d d 1

2 7/ 1 1/ 2 0 2 0 0 8: 5 7: 1 7

A n al y si s: E g y pt

a r e h o m e t o 2 2 milli o n p e o pl e. B y 2 0 3 0, I S D F h o p e s t o h a v e eli mi n at e d u n pl a n n e d a r e a s e nti r el y. T h e m o d el h o u si n g c o m m u niti e s al r e a d y b uilt t o r el o c at e sl u m r e si d e nt s i n cl u d e A s m a r at c o m pl e x i n M o q att a m, M a s a k e n Ot h m a n, t h e M a h r o u s a P r oj e ct s, a n d B a s h a y e r Al - K h ei r. I n t h e l a st si x y e a r s, t h e Mi ni st r y of H o u si n g h a s c o n st r u ct e d 1 6 5, 9 5 8 h o u si n g u nit s at a c o st of L E 4 1 billi o n, a n d i s c u r r e ntl y w o r ki n g o n a f u rt h e r 7 4, 9 2 7 u nit s.

Al O m a r r a

I r a q t o p r o vi d e til e b o o st ?

S e v e n l e a di n g E g y pti a n c o n st r u cti o n fi r m s h a v e b e e n li n e d u p t o u n d e rt a k e m aj o r b uil di n g p r oj e ct s i n I r a q a s p a rt of a j oi nt c o o p e r ati o n i niti ati v e b et w e e n t h e t w o c o u nt ri e s. H a s s a n A b d el A zi z, p r e si d e nt of t h e E g y pti a n F e d e r ati o n f o r C o n st r u cti o n a n d B uil di n g C o nt r a ct o r s, r e v e al e d t h at i niti al a p p r o v al h a d b e e n gi v e n f o r t h e s p e ci ali st c o m p a ni e s t o h el p i m pl e m e nt a n u m b e r of i nf r a st r u ct u r e d e v el o p m e nt p r o g r a m s. T h e a n n o u n c e m e nt f oll o w e d a m e eti n g b et w e e n E g y pti a n Mi ni st e r of H o u si n g, Utiliti e s a n d U r b a n C o m m u niti e s A s s e m Al - J a z z a r a n d Ali Al - S a n a fi, p r e si d e nt of t h e A r a b F e d e r ati o n of C o n st r u cti o n a n d B uil di n g C o nt r a ct o r s a n d t h e I r a qi C o nt r a ct o r s A s s o ci ati o n, t o di s c u s s w a y s of h a r n e s si n g E g y pti a n b uil di n g a n d u r b a n d e v el o p m e nt e x p e rti s e f o r r e c o n st r u cti o n s c h e m e s i n I r a q. A b d el A zi z t ol d m e di a t h at r e p r e s e nt ati v e s of s e v e r al E g y pti a n c o n st r u cti o n, r o a d a n d b ri d g e - b uil di n g c o m p a ni e s i n cl u di n g A r a b C o nt r a ct o r s, P et r oj et, T al a at M o u st af a, a n d S a m c o h a d att e n d e d t h e m e eti n g. H e p oi nt e d o ut t h at a n u m b e r of E g y pti a n c o nt r a ct o r s h a d al r e a d y h a d e x p e ri e n c e of w o r ki n g o n si mil a r p r oj e ct s i n I r a q b ef o r e t h e U S i n v a si o n. W el c o mi n g t h e p r o s p e ct of j oi nt c o o p e r ati o n b et w e e n E g y pt a n d I r a q i n all fi el d s, Al - J a z z a r s ai d E g y pti a n h o u s e b uil di n g e x p e rti s e w o ul d h el p wit h t h e c o n st r u cti o n of n e w h o m e s f o r I r a qi citi z e n s f r o m v a ri o u s i n c o m e b r a c k et s. S p e a ki n g t o b u si n e s s n e w s p a p e r, Al - M al, A b d el A zi z s ai d t h at I r a qi g o v e r n m e nt a n d c o n st r u cti o n s e ct o r of fi ci al s w o ul d b e w o r ki n g wit h t h ei r E g y pti a n c o u nt e r p a rt s t o s el e ct d e v el o p m e nt p r oj e ct s f o r j oi nt c o o p e r ati o n o n. H e a d d e d t h at a d el e g ati o n f r o m t h e I r a qi g o v e r n m e nt w o ul d b e i n vit e d t o vi sit E g y pt t o di s c u s s t h e s c h e m e s wit h t h e E g y pti a n h o u si n g mi ni st e r a n d c o n d u ct fi el d t ri p s t o m e g a p r oj e ct s i m pl e m e nt e d b y E g y pt. Al - S a n a fi h a n d e d a l ett e r f r o m t h e I r a qi mi ni st e r of h o u si n g t o Al - J a z z a r st r e s si n g t h e i m p o rt a nt r ol e t h at E g y pti a n c o nt r a ct o r s c o ul d pl a y i n t h e r e b uil di n g of I r a q.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

L o c ati o n: 1 0t h of R a m a d a n Cit y P r o d u ct s: W all a n d Fl o or Til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort M ar k et s Ot h e r s: E st a bli s h e d i n 2 0 0 5 i n t h e 1 0t h of R a m a d a n cit y, Al O m arr a h a s a st at e of t h e art pr o d u cti o n f a cilit y s pr e a d o v er a n ar e a of 8 8 0 0 0 s q u ar e . m et er s. Wit h it s l a st i n v e st m e nt i n 2 0 1 4, t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 6 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s.

Al M a si a

L o c ati o n: 1 0t h of R a m a d a n Cit y P r o d u ct s: W all a n d Fl o or Til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort M ar k et s Ot h e r s: E st a bli s h e d i n 2 0 0 4, Al M a si a Gr o u p i s a r a pi dly d e v el o pi n g c er a mi c til e pr o d u c er. I n 2 0 1 2, t h e c o m p a n y i n st all e d a n e w si n gl e- ﬁri n g li n e d e di c at e d t o t h e pr o d u cti o n of r e d b o d y si n gl e - ﬁri n g wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of o v er 2 0. 0 0 0 s q m/ d a y. T h e pl a nt l o c at e d i n t h e ar e a 1 0t h of R a m a d a n cit y h a s a d aily i n st all e d c a p a cit y of 4 0, 0 0 0 s q m, m a ki n g it o n e of t h e t o p til e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y.

A rt C e r a mi c s

L o c ati o n: 6t h of O ct o b er Cit y P r o d u ct s: W all a n d Fl o or Til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort m ar k et s Ot h e r s: Art C er a mi c s w a s e st a bli s h e d i n 2 0 1 0 at 6t h of O ct o b er wit h t w o pr o d u cti o n li n e s a n d a n i n st all e d c a p a cit y of 8 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c a n d p or c el ai n til e s. T h e c o m p a n y i n v e st e d i n st at e of t h e art t e c h n ol o g y a n d a c q uir e d t h e pr o d u cti o n li n e s fr o m r e p ut e d It ali a n t e c h n ol o g y pr o vi d er s.

Alf a C e r a mi c

L o c ati o n: 6t h of O ct o b er Cit y P r o d u ct s: W all a n d Fl o or Til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort m ar k et s Ot h e r s: E st a bli s h e d i n 1 9 9 6, Alf a C er a mi c s i s a m o n g t h e s e c o n d g e n er ati o n of c er a mi c til e pr o d u c er s. Wit h a m a n uf a ct uri n g c a p a cit y of 1 2 milli o n s q m of c er a mi c til e s, t h e c o m p a n y i s o n e of t h e l e a di n g e x p ort er s of t h e til e s fr o m E g y pt. I n it s l at e st e x p a n si o n i n 2 0 1 4, t h e c o m p a n y i n st all e d 4 n e w pr o d u cti o n li n e s wit h a t ot al i n v e st m e nt of E G P 2 0 0 milli o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

T h e Fi ni s h: a s s e e n by B M R T h e n e e d t o m a k e n e w t e c h n ol o gi e s e v er m or e pr o d u cti v e a n d effi ci e nt h a s l e d B M R t o f urt h er i n v e st i n R e s e ar c h & D e v el o p m e nt, fi n di n g a n e w fi ni s hi n g s ol uti o n c a p a bl e of g u ar a nt e ei n g a n a d e q u at e, c o n st a nt w or kfl o w c a p a bl e of e xtr e m el y hi g h p erf or m a n c e. T h e a n s w er c o m e s m ai nl y fr o m S u p er S hi n e, t h e hi g h-t e c h m a c hi n e d e di c at e d t o a tr e at m e nt t h at i s c h a n gi n g t h e pr o c e s s d e di c at e d t o t h e fi ni s hi n g of c er a mi c s urf a c e s. S u p er S hi n e i s v er y si mil ar t o t h e l a p pi n g m a c hi n e, b ut h e a vi er, a n d e q ui p p e d wit h “ dr y ” t e c h n ol o g y w hi c h all o w s it t o b e d efi n e d i n all r e s p e ct s a s t h e fir st dr y s u p er- p oli s h er. It s m a n uf a ct uri n g pr o c e s s i s b a s e d o n m e c h a ni c al a n d p h y si c al d y n a mi c s b et w e e n t h e t o ol, t h e s urf a c e a n d t h e c h e mi c al pr o d u ct a p pli e d, a n d ai m s t o e n h a n c e t h e di git al gr a p hi c s of t h e til e a n d t o g u ar a nt e e hi g h gl o s s a n d pr ot e cti o n f or t h e s urf a c e.

I n f a ct, it i s k n o w n t h at a l a p p e d pr o d u ct g e n er all y r e a c h e s t h e s u p er- p oli s hi n g st a g e wit h 5 5/ 6 0 Gl o s s a n d R a 0. 0 6 0 m m; aft er t h e tr e at m e nt t h e Gl o s s v al u e i s 9 5/ 1 0 0 a n d t h e a v er a g e r o u g h n e s s R a 0. 0 2 0 m m. T hi s fi n al v al u e gi v e s t h e til e a g o o d r e si st a n c e t o dirt yi n g a n d st ai ni n g.

C o m p a ri s o n

B el o w, w e s h o w t h e a n al y si s c arri e d o ut o n a s urf a c e tr e at e d wit h s u p er gl o s s a p pli e d t hr o u g h a B M R S u p er S hi n e l a p pi n g a n d tr e at m e nt li n e.

B ef o r e

Aft e r

L a p pi n g i s t h e fir st st a g e i n pr o c e s si n g w hi c h i n v ol v e s r e m o vi n g t h e s urf a c e o n gl a z e d pr o d u ct s a n d/ or p or c el ai n st o n e w ar e ( s e e p h ot o 1). T hi s i s f oll o w e d b y t h e fi ni s hi n g a n d t h e n t h e tr e at m e nt st a g e s. I n t h e a ct u al l a p pi n g p h a s e, d e di c at e d p ur el y t o a e st h eti c s, t h e g o al i s t o o bt ai n t h e d e sir e d fi ni s h, gi vi n g t h e s urf a c e a hi g h d e gr e e of gl o s s a n d a n a p p e ar a n c e of r efl e cti o n a n d gr e at er d e pt h t ha nks t o t he c o n si d e r a bl e r e d u cti o n in r o u g h n e s s ( s e e p h ot o s 2 a n d 3). As ca n be s e e n fr o m t h e i m a g e a b o v e, s e e n u n d er a mi c r o s c o p e, U nt r e at e d T r e at e d t h e eff e ct of the r e m o v al of r o u g h n e s s m a k e s t h e gl a s s e xtr e m el y tr a n s p ar e nt wit h a n i n cr e a s e i n t h e r efl e cti o n of li g ht at t h e e x p e n s e of r efr a cti o n I n t h e s u b s e q u e nt st a g e s, S u p er S hi n e a ct s o n t h e m or p h ol o g y of t h e s urf a c e, gi vi n g t h e fi ni s h e d pr o d u ct v er y s p e cifi c a n d f u n cti o n al t e c h ni c al c h ar a ct eri sti c s, s u c h a s hi g h r e si st a n c e t o a br a si o n a n d a ci d att a c k s, a n d d o e s s o b y filli n g t h e p or e s, t y pi c al t o t h e m at eri al.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

A N A L Y SI S WI T H E L E C T R O N MI C R O S C O P E T o r e a d t h e p h ot o s pr o p erl y, it i s i m p ort a nt t o u n d erli n e t h at t h e c hr o m ati c s c al e i s i n v er s el y pr o p orti o n al t o t h e d e n sit y: el e m e nt s wit h hi g h er d e n sit y, t h er ef or e, a p p e ar w hit er, w hil e t h e v oi d, a s c orr e s p o n di n g t o t h e a b s e n c e of d e n sit y, a p p e ar s bl a c k er the d e e p er t h e p or e. I n t h e p h ot o of t h e tr e at e d m at eri al s a m pl e ( a s a n e x a m pl e), t h e U nt r e at e d li g ht a n d u nif or m c ol o ur of t h e p or e s d efi n e s t h e p e n etr ati o n of t h e tr e at m e nt (t h e li g ht er t h e c ol o ur, t h e d e n s er t h e tr e at m e nt). C o n v er s el y, w e c a n s e e h o w t h e c ol o ur of t h e gl a z e ar o u n d t h e p or e s r e m ai n e d u n c h a n g e d, T r e at e d wit h S u p e r s hi n e d e m o n str ati n g t h at it w a s n ot c o at e d wit h a n y m at eri al. E N L A R G E M E N T O F P R E VI O U S I M A G E S W h e n t h e i m a g e s ar e e nl ar g e d, it c a n b e s e e n t h at, i n a d diti o n t o t h e c ol o ur, t h e a p p e ar a n c e of t h e p or e s h a s al s o c h a n g e d: T h e gr e e n a n d bl u e b o x e s i n t h e p h ot o s hi g hli g ht t h e p oi nt s w h er e a q u alit ati v e a n al y si s of t h e c h e mi c al el e m e nt s pr e s e nt w a s m a d e, wit h t h e f oll o wi n g r e s ulti n g s p e ctr a: U NT R E AT E D T h e c o m p o siti o n a n al y s e s s h o w h o w t h e el e m e nt s pr e s e nt i n t h e p or e of t h e u ntr e at e d m at eri al ar e t h e s a m e a s t h o s e f o u n d i n t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

U nt r e at e d ( e m pt y, d a r k p o r e s)

ar e a s urr o u n di n g t h e p or e, n a m el y: Si, O, C a, Z n N a, K. B y c o m p ari n g t h e v al u e s of t h e e m pt y p or e wit h t h o s e of t h e s u b s e q u e nt s p e ctr a (f ull p or e s) f o u n d o n t h e tr e at e d m at eri al, it w o ul d a p p e ar h o w t h e el e m e nt s i n t h e ar e a s urr o u n di n g t h e p or e h a v e r e m ai n e d t h e s a m e a n d h o w t h ey h av e i n st e a d c h a n g e d wit hi n it. T h e r e as o nis t o b e f o u n d i n t h e eff e ct of t h e p or o sit y s at ur ati o n r e s ulti n g fr o m t h e tr e at m e nt, it n e e d s n oti n g t h at t h e s urf a c e p art of t h e gl a z e h a s n ot T r e at e d wit h S u p e r s hi n e ( cl e a r p o r e s, b e e n c o at e d. ﬁll e d wit h t r e at m e nt) I n t h e ar e a s urr o u n di n g t h e p or e, i n f a ct, Si, O, C a, Z n N a, K ar e f o u n d a g ai n, w hil e wit hi n it i s al m o st e x cl u si v el y Si a n d O. F urt h er m or e, it i s p o s si bl e t o n ot e t h at t h e q u a ntit y of c ar b o n C i s pr a cti c all y t h e s a m e i n all t h e s a m pl e s, wit h a v er y l o w pr e s e n c e: t hi s d at a d e m o n str at e s t h e i n or g a ni c n at ur e of t h e tr e at m e nt s c arri e d o ut. T h e A u ( g ol d) p e a k, o n t h e ot h er h a n d, i s d u e t o t h e m et alli z ati o n of t h e s a m pl e s, a t e c h ni q u e n e c e s s ar y t o pr e p ar e t h e s a m pl e s f or s c a n ni n g a n al y si s. A s w e c a n s e e fr o m t h e a n al y s e s, t h e p o st-l a p pi n g pr o c e s s u si n g S u p er S hi n e aff e ct s b ot h pr ot e cti o n a n d fi ni s h. I n f a ct, t h a n k s t o t h e l a p pi n g pr o c e s s, t h e a v er a g e r o u g h n e s s v al u e R a i s f urt h er l o w er e d ( a b o ut 4 0 % l e s s). U nt r e at e d C O N C L U SI O N S Gi v e n t h e c h e c k s c arri e d o ut, it i s t h er ef or e p o s si bl e t o ar g u e t h at t h e pr o c e s s c arri e d o ut wit h S u p er S hi n e h a s a d o u bl e v al u e: a e st h eti c p oli s hi n g, o bt ai n e d t hr o u g h t h e m e c h a ni c al a cti o n of t h e t o ol s, a n d t h e pr ot e cti v e tr e at m e nt, a c o n s e q u e n c e of t h e cl o s ur e of t h e s urf a c e p or o sit y. T h e s e r e s ult s ar e d e m o n str at e d b ot h b y t h e i n cr e a s e i n Gl o s s - w hi c h p a s s e s fr o m a v al u e of 7 3/ 7 6 at i n p ut t o t h at of 8 9/ 9 2 at t h e o ut p ut fr o m S u p er S hi n e - a n d b y t h e l o w eri n g of r o u g h n e s s, w hi c h aft er l a p pi n g u n d er g o e s a f urt h er r e d u cti o n of 4 0 %. T h e c o m p o siti o n a n al y s e s al s o s h o w t h at n o m at eri al r e s ulti n g fr o m t h e tr e at m e nt h a s b e e n c arri e d o v er t o t h e gl a z e a n d t h at t h e tr e at m e nt i n si d e t h e p or e s i s i n or g a ni c. It s h o ul d al s o b e a d d e d t h at t h e p oli s hi n g st a g e d o n e wit h S u p er S hi n e all o w s a n u p gr a d e of t h e li n e al s o fr o m a fi ni s h p oi nt of vi e w. I n f a ct, t h e i m pr o v e m e nt of t h e a e st h eti c r e s ult i s c o n s oli d at e d e x p eri e n c e t h a n k s t o it s a bilit y t o r e m o v e fi ni s hi n g d ef e ct s s u c h a s h al o s, pr o gr e s s m ar k s a n d mi cr o s cr at c h e s. All t hi s bri n g s a b o ut b ot h a n i n cr e a s e i n t h e pr o d u cti vit y of t h e li n e, r e d u ci n g fi x e d pr o d u cti o n c o st s, a n d a si g nifi c a nt i n cr e a s e i n t h e q u alit ati v e yi el d of t h e sl a b. T h e s q u ari n g m a c hi n e wit h c a m er a s, o n t h e ot h er h a n d, r e q uir e s j u st o n e o p er at or p er s hift, r e g ar dl e s s of t h e n u m b er of a cti v e li n e s ( or i n a n y c a s e u p t o 5/ 6 li n e s), w h o c a n w or k o ut si d e t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

c a bi n or e v e n r e m ot el y fr o m a n y l o c ati o n. All mi cr o- a dj u st m e nt s ar e p erf or m e d b y a f ull y a ut o m ati c s y st e m a n d wit h o ut st o p pi n g t h e li n e, a n d c a n b e i m pl e m e nt e d m or e fr e q u e ntl y a n d q ui c kl y t h a n t h e tr a diti o n al s y st e m. T h e o p er at or b e c o m e s a n e x p ert pr o c e s s t e c h n ol o gi st w h o, b a s e d o n hi s e x p eri e n c e, i s a bl e t o pr o gr a m m e t h e pr o c e s si n g r e ci p e s a n d d el e g at e or di n ar y c o ntr ol a cti viti e s t o t h e s y st e m. T h e s y st e m al s o all o w s h a vi n g m a c hi n e di a g n o sti c s a n d a pr e di cti v e a bilit y o n pr o d u cti o n t h a n k s t o t h e a bilit y t o r e c or d a n d s a v e all i nf or m ati o n r e g ar di n g t h e c o n s u m pti o n, d ur ati o n a n d effi ci e n c y of t h e gri n di n g w h e el s. • S e v er al o p er ati o n s c a n b e p erf or m e d wit h B M R s oft w ar e: • d e p art m e nt o p er ati o n al st at u s di s pl a y; • di s pl a y / s et pr o d u cti o n d at a of t h e c o n n e ct e d m a c hi n e s; • al ar m si g n al s a n d li st of al ar m s pr e s e nt i n t h e d e p art m e nt; • di s pl a y / s a v e al ar m hi st or y a n d st ati sti c s, w hi c h c a n b e r e c all e d b y d at e a n d / or pr o d u cti o n b at c h; • di s pl a y t h e li st of m ai nt e n a n c e w or k t o b e c arri e d o ut i n t h e d e p art m e nt; • r e m ot e a c c e s s t o t h e s y st e m t hr o u g h v ari o u s a c c e s s c h a n n el s. T h a n k s t o t h e s y n er g y of t h e s e di git al s ol uti o n s, B M R' s T o p S q u a dr a Dr y 4. 0 s q u ari n g li n e i s c o m pl et el y a ut o m at e d, wit h t h e p o s si bilit y of r e m ot e m a n a g e m e nt a n d d at a c o ntr ol. It c a n b e c o n n e ct e d t o c utti n g a n d s plitti n g m a c hi n e s i n or d er t o mi ni mi z e pr o d u cti o n w a st e a n d r ai s e pr o d u cti o n t o t h e hi g h e st l e v el s. I nt elli g e nt w ar e h o u s e m a n a g e m e nt i s a l o gi c al c o n s e q u e n c e. T h e s a m e pr o c e s s c a n b e a p pli e d t o B M R l a p pi n g a n d p oli s hi n g li n e s, t h a n k s t o t h e i m pr o v e m e nt s t h at h a v e b e e n m a d e r e c e ntl y B M R str o n gl y b eli e v e s i n t hi s t e c h n ol o gi c al i m pl e m e nt ati o n a n d i n t h e d e v el o p m e nt of pr o d u cti o n str at e gi e s t h at f o c u s o n t h e di git al a p pr o a c h, i n or d er t o g u ar a nt e e t h e hi g h e st p erf or m a n c e s, a n d b eli e v e s t h at it c a n b e a l a sti n g r e s p o n s e t o t h e n e e d s of c er a mi c pr o d u cti o n t o g u ar a nt e e m a xi m u m effi ci e n c y, t h e r e d u cti o n of w a st e a n d d at a m a n a g e m e nt. T r e at e d wit h S u p e r s hi n e

Gl a z e

E m pt y p o r e

P or e ﬁll e d wit h t r e at m e nt

Gl a z e

w hit e g r ai n ( hi g h Z r = di git al i n k ?)

N ot e t h e b a c k g r o u n d n o si e r e p r e s e nt e d b y t h e v al u e s b et w e e n 0 a n d 2: t h e s u rf a c e i s m o r e dif ﬁ c ult t o r e a c h b y t h e el e ct r o n r a y s d u e t o t h e c a vit y

R O U G H N E S S A N A L Y SI S - U N T R E A T E D MEAS U RE ME NT 1

0, 0 5 3

1, 6 1 3

0, 1 5 6

T R E A T E D WI T H S U P E R S HI N E MEAS U RE ME NT 1

0, 0 4 6

0, 4 4 3

0, 0 6 6

0, 0 4 6

1, 5 1 3

0, 1 1 2

0, 0 4 5

0, 8 6 1

0, 0 8 9

1, 1 7 1

4, 7 9 7

0, 5 2 7

0, 0 5 2

1, 5 8 5

0, 1 3 7

0, 1 9 6

4, 8 5 8

0, 5 7 8

0, 0 4 8

0, 9 7 1

0, 0 8 9

0, 0 8 6

3, 0 3 1

0, 2 4 9

0, 0 3 7

0, 5 6 7

0, 0 6 3

0, 1 4 4

3, 7 9 7

0, 3 9 5

0, 0 8 1

1, 2 4 1

0, 1 6 9

0, 0 6 3

1, 1 9 1

0, 1 2 4

0, 1 3 2

1, 1 9 0

0, 2 1 0

0, 1 0 0

3, 4 6 0

0, 3 2 8

0, 0 7 9

1, 0 9 1

0, 1 4 4

0, 1 9 9

5, 5 8 9

0, 5 9 5

0, 0 9 8

1, 1 9 8

0, 2 0 8

0, 1 0 8

3, 7 7 3

0, 3 3 3

0, 0 9 4

1, 9 5 5

0, 2 4 7

AVERAGE

0, 0 5 3

3, 3 6 4

0, 3 4 0

AVERAGE

0, 0 7 1

1, 1 1 0

0, 1 4 2

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

a P a n- A si a s ol uti o n

c ost c o ntr ol t o dri v e c o m p etiti v e n e s s R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at t h e gr o wi n g e x p e n s e s f or A si a’ s s a nit ar y w ar e m a k er s a n d q u e sti o n s w h at pr a cti c e s ar e b ei n g p ut i n pl a c e t o l o w er t h e c o st b ur d e n, i n cr e a s e c o m p etiti v e n e s s a n d m at c h u p t o ri si n g pr o d u ct d e m a n d …

a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s ar e a d o pti n g diff er e nt w a y s t o c o ntr ol c o st s r a n gi n g fr o m hi g h effi ci e n c y b ur n er s t o o ut s o ur ci n g t h at h a s h el p e d t h e m m e et str o n g d e m a n d a n d r a m p u p c a p a cit y q ui c kl y. R e c o v er y i n pr o d u cti o n i s w ell u n d er w a y aft er li n e s w er e f or c e d t o s h ut d o w n wit h t h e e c o n o mi c l o c k d o w n s i m p o s e d at t h e st art of t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c e arl y i n 2 0 2 0. S o m e m a n uf a ct ur er s h a v e r e a c h e d pr e- p a n d e mi c pr o d u cti o n l e v el s a n d r e p ort d e m a n d h a s r e c o v er e d o wi n g t o h o u si n g a n d i nfr a str u ct ur e c o n str u cti o n t h at r e m ai n s str o n g. T hi s i s p arti c ul ar s o i n t h e S o ut h A si a n r e gi o n w h er e s a nit ati o n l e v el s ar e b el o w t h o s e el s e w h er e, off eri n g g o o d pr o s p e ct s f or s a nit ar y w ar e pr o d u c er s b ot h at t h e l o w er e n d, w h er e t h er e i s g o v er n m e nt s u p p ort f or t h e m ar k et, a s w ell a s i n t h e u p p er e n d o wi n g t o t h e ri si n g i n c o m e s of t h e r e gi o n' s r a pi dl y gr o wi n g mi d dl e cl a s s. T h e pr ofit a bilit y of m a n y s a nit ar y w ar e pr o d u c er s i s dr a wi n g n e w pl a y er s fr o m o ut si d e t h e s e ct or i n c o u ntri e s li k e B a n gl a d e s h a n d Sri L a n k a a n d e n c o ur a gi n g til e m a n uf a ct ur er s i n I n di a t o di v er sif y i nt o s a nit ar y w ar e. E n er g y c o st s ar e a bi g c o m p o n e nt of t ot al c o st of s a nit ar y w ar e pr o d u c er s gi v e n t h e hi g h t e m p er at ur e a n d hi g h pr e s s ur e pr o d u cti o n pr o c e s s e s i n v ol v e d. Alt h o u g h m a n y pr o d u c er s ar e s a yi n g l o w er oil a n d g a s pri c e s m a k e t h e m m or e c o m p etiti v e, e s p e ci all y i n i nt er n ati o n al m ar k et s, t hi s i s tr u e f or pr o d u c er s i n ot h er ori gi n s t o o. F urt h er m or e, c urr e n c y d e v al u ati o n s t h at m a n y s o ut h A si a n n ati o n s h a v e b e e n s u bj e ct t o, w hil e m a ki n g e x p ort s c h e a p er, f or c e u p pr o d u cti o n c o st s si n c e k e y i n p ut s li k e e n er g y a n d r a w m at eri al s ar e i m p ort e d, al o n g wit h hi g h- e n d m a c hi n er y a n d e q ui p m e nt w hi c h m a k e s it m or e e x p e n si v e f or c o m p a ni e s w a nti n g t o a ut o m at e.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

K e e pi n g l a b o ur l o w

L o w l a b o ur c o st s ar e still a dr a w i n S o ut h A si a w hi c h i s w h y al m o st all m aj or W e st er n s a nit ar y w ar e m ulti n ati o n al s h a v e pl a nt s i n t h e r e gi o n, a p art fr o m t h e l ar g e m ar k et s. B ut l a b o ur c o st s ar e ri si n g a s c a n b e s e e n i n Sri l a n k a a s w ell a s I n di a (t h e s e c o n d bi g g e st m ar k et aft er C hi n a), e s p e ci all y d e m a n d f or a n d a v ail a bilit y of s kill e d l a b o ur wit h t h e t e c h ni c al s kill s n e e d e d t o o p er at e m o d er n m a c hi n er y i n eit h er p artl y or f ull y a ut o m at e d pl a nt s. O nl y B a n gl a d e s h still h a s l o w l a b o ur c o st s alt h o u g h t h er e t o o a v ail a bilit y i s b e c o mi n g a n i s s u e. M a n uf a ct ur er s f a ci n g l a b o ur i s s u e s ar e t h er ef or e g oi n g f or m or e a ut o m at e d pr o d u cti o n pr o c e s s e s a n d o ut s o ur ci n g. Alt h o u g h m a n y r a w m at eri al s f or s a nit ar y w ar e m a ki n g, li k e f el d s p ar, sili c a s a n d, cl a y, b e nt o nit e, a n d k a oli n, ar e a v ail a bl e i n t h e r e gi o n, m o st ar e still i m p ort e d b e c a u s e t h e hi g h q u alit y a n d c o n si st e n c y n e e d e d t o m a k e t h e m or e u p m ar k et pr o d u ct s, eit h er f or e x p ort t o W e st er n m ar k et s or f or t h e u p p er e n d of d o m e sti c m ar k et s, c a n o nl y b e g ot fr o m i m p ort s. T h e cl a y s a v ail a bl e d o m e sti c all y still c a n n ot m at c h t h e q u alit y, c o n si st e n c y a n d r eli a bilit y of t h o s e s u p pli e d b y e st a bli s h e d W e st er n m ulti n ati o n al s. W hil e t hi s i n di c at e s t h er e i s p ot e nti al f or r a w m at eri al s s u p pl y b u si n e s s i n t h e r e gi o n, it w o ul d m e a n cr e ati n g a n e ntir e pr o c e s si n g i n d u str y fr o m s cr at c h d o m e sti c all y, a c c or di n g t o m a n uf a ct ur er s. I n di a' s C er a S a nit ar y w ar e, o n e of t h e t o p t hr e e pl a y er s, s e e s i n p ut pri c e s t h at w er e l o w f or m o st of 2 0 2 0 a s h el pi n g i m pr o v e pr ofit m ar gi n s wit h o ut a bi g i n cr e a s e i n pr o d u ct pri c e s. " Wit h t h e sli g ht t o p li n e i n cr e a s e, t h er e i s s c o p e f or m ar gi n i m pr o v e m e nt b e c a u s e t h e r a w m at eri al e n vir o n m e nt, t h e n at ur al g a s e n vir o n m e nt, all t h o s e ar e v er y b e ni g n, t h e y ar e all tr e n di n g d o w n w ar d," s ai d A y u s h B a gl a, C F O a n d E x e c uti v e Dir e ct or of

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

I N S RI L A N K A, R E G U L A TI O N GETS I N T HE WAY O F E F FI CI E N T M A T E RI A L P R A C TI C E S C er a S a nit ar y w ar e. " R a w m at eri al c o st i n s a nit ar y w ar e c o nti n u e s t o b e v er y, v er y l o w. T h e g a s pri c e s c o nti n u e t o b e l o w, e n er g y c o st c o nti n u e t o b e l o w." T h e y e ar b ef or e, t h o u g h, fl u ct u ati o n s i n i n p ut pri c e s h a d h urt t h e pr ofit a bilit y of ot h er bi g pl a y er s li k e Hi n d u st a n S a nit ar y w ar e & I n d u stri e s Li mit e d ( H SI L). It s p erf or m a n c e w a s m ut e d b y c urr e n c y v ol atilit y, hi g h r a w m at eri al a s w ell a s p o w er a n d f u el c o st s. I n B a n gl a d e s h, w h er e t h e c er a mi c s e ct or h a s gr o w n s o f a st t h at m o st if n ot al m o st all r e q uir e m e nt s c a n b e m et fr o m d o m e sti c s u p pli er s, s a nit ar y w ar e pr o d u c er s s a y h a vi n g t o i m p ort al m o st 9 5 p er c e nt of t h eir r a w m at eri al s, t o m ai nt ai n i nt er n ati o n al st a n d ar d s, i s a m aj or h ur dl e f or t h e s e ct or’ s gr o wt h. T h e s e ct or i m p ort s it s m a c hi n er y, t e c h n ol o g y a n d r a w m at eri al s, i n cl u di n g w hit e cl a y, zir c o ni u m sili c at e, f el d s p ar a n d q u art z a n d pi g m e nt s, fr o m diff er e nt c o u ntri e s. It al s o h a s t o i m p ort ot h er i n p ut s s u c h a s l a v at or y s e at s a n d c o v er s, fl u s hi n g e q ui p m e nt, t a n k fitti n g a n d c o n c e al e d w at er t a n k s. T h e c u st o m s d ut y o n t h e s e pr o d u ct s h o v er s b et w e e n 1 5 a n d 2 5 p er c e nt. M a n uf a ct ur er s h a v e c all e d f or r e d u ci n g t h e c u st o m s d ut y o n i m p ort of t h e s e pr o d u ct s b y 2 0 p er c e nt a g e p oi nt s t o 5 p er c e nt.

I m pr o vi n g o ut p ut

I n d u str y a n al y st s s a y t h at t h e c o u ntr y c a n i n cr e a s e n ati o n al pr o d u cti o n of r a w m at eri al s, n oti n g t h at t h e M y m e n si n g h r e gi o n h a s a ri c h mi n e of w hit e cl a y w hi c h c a n pr o vi d e u p t o 2. 5 7 milli o n t o n n e s of cl a y, e n a bli n g t h e i n d u str y t o r e d u c e i m p ort s of o n e of t h e pri m e r a w m at eri al s u s e d f or c er a mi c pr o d u ct s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

R A K B a n gl a d e s h, w hi c h m a k e s 1. 4 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e at it s pl a nt s i n B a n gl a d e s h, a n d s a y s it s c o st s ar e c o m p ar a bl e t o t h e l o w e st i n t h e i n d u str y, i s tr yi n g t o s o ur c e m at eri al dir e ctl y fr o m mi n e o w n er s or m a n uf a ct ur er s. It h a s f a c e d y e ar s w h e n pr ofit s h a v e f all e n m ai nl y d u e t o si g nifi c a nt i n cr e a s e s i n m aj or i n p ut s li k e n at ur al g a s a n d ot h er a s s o ci at e d r a w m at eri al i n p ut s. R eli a n c e o n i m p ort s al s o e x p o s e s t h e c o m p a n y t o e x c h a n g e r at e ri s k si n c e a l ar g e pr o p orti o n of r a w m at eri al r e q uir e m e nt s ar e i n v oi c e d i n f or ei g n c urr e n c y a n d u nf a v or a bl e c urr e n c y fl u ct u ati o n s c o ul d i m p a ct pr ofit a bilit y. T h e c o m p a n y’ s p oli c y i s t o e nt er i nt o s af e f or w ar d c o ntr a ct s t o c u s hi o n it s elf a g ai n st a d v er s e f or ei g n c urr e n c y m o v e m e nt s. Al s o, R A K B a n gl a d e s h l e v er a g e s it s p ar e nt c o m p a n y’ s m o nt hl y gl o b al r e s o ur c e pl a n ni n g e x er ci s e, w hi c h t a k e s c ar e of r e s o ur c e pr o c ur e m e nt s c h e d ul e s a n d c urr e n c y fl u ct u ati o n e s c al ati o n s. Sri L a n k a t o o h a s hi g h q u alit y mi n er al d e p o sit s li k e K a oli n, B all cl a y, f el d s p ar a n d D ol o mit e, b ut pr o d u c er s f a c e r e g ul at or y h ur dl e s i n mi ni n g t h e m i n a n effi ci e nt w a y, h a vi n g t o g et a p pr o v al fr o m m or e t h a n fi v e g o v er n m e nt a ut h oriti e s t o g et t h e li c e n s e t o mi n e. T hi s l e d t o t h e m ai n K a oli n s u p pli er t o gi v e u p mi ni n g f or ci n g c er a mi c m a n uf a ct ur er s t o i m p ort it. Ot h er pr o bl e m s ar e t h e s m all s c al e of mi ni n g o p er ati o n s a n d r e stri cti o n s o n mi ni n g a n d h a vi n g a c c e s s t o a d e q u at e d e p o sit s. M a n uf a ct ur er s s a y r a w m at eri al s n e e d e d i n b ul k li k e b all cl a y, f el d s p ar, sili c a s a n d a n d d ol o mit e will c o nti n u e t o b e s o ur c e d l o c all y a s it i s n ot vi a bl e t o i m p ort b ul k r a w m at eri al s. B ut c h e mi c al s a n d gl a z e d m at eri al s, pi g m e nt s a n d i n k s will c o nti n u e t o b e i m p ort e d fr o m pl a c e s li k e S p ai n, It al y, C hi n a a n d Vi et n a m.

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

Accessissues

O n e pr o bl e m i s t h at b all cl a y – a v ol u m e r a w m at eri al – i s f o u n d o nl y i n p a d d y fi el d s t h at c a n n ot e a sil y b e mi n e d a s ar c h ai c r e g ul ati o n s d o n ot all o w p a d d y l a n d s t o b e u s e d f or a n yt hi n g ot h er t h a n p a d d y c ulti v ati o n. Al s o, pr o d u c er s p oi nt o ut t h at i n c o u ntri e s li k e I n di a t h e n e ar e st h o u s e t o a mi n e c a n b e 3 0 k m a w a y b ut i n a s m all, d e n s el y p o p ul at e d i sl a n d li k e Sri L a n k a t h e n e ar e st h o u s e m a y b e o nl y 5 0 m etr e s a w a y a s h o u s e s h a d b e e n all o w e d t o b e b uilt o v er di s u s e d p a d d y l a n d s d uri n g pr e vi o u s r e gi m e s. Al s o, mi ni n g o p er ati o n s i n Sri L a n k a ar e o n a s m all er s c al e t h a n i n I n di a. H e a v y m a c hi n er y c a n n ot b e u s e d a n d mi n er s h a v e t o t a k e m at eri al fr o m a s m all mi n e, fill it u p a n d m o v e o n t o a n ot h er sit e, i n e vit a bl y r ai si n g pri c e s R o y al C er a mi c s Gr o u p, t h e d o mi n a nt c er a mi c s i n d u str y gr o u p, o w ni n g m o st of t h e til e pl a nt s a n d t h e bi g g e st s a nit ar y w ar e o p er ati o n, s e v er al y e ar s a g o b o u g ht L a n k a C er a mi c w hi c h h a s a c c e s s t o mi n er al d e p o sit s. L a n k a C er a mi c s, w hi c h o p er at e s a s t h e mi ni n g ar m of t h e gr o u p a n d s ati sfi e s t h e r a w m at eri al r e q uir e m e nt of t h e t w o l ar g e st til e m a n uf a ct ur er s i n Sri L a n k a, s a y s it i nt e n d s t o p ur c h a s e n e w l a n d s t o e n s ur e a n e n h a n c e d s u p pl y of r a w m at eri al s f or t h e i n d u str y a n d i m pr o v e pr ofit s fr o m t h e mi ni n g o p er ati o n s. It h a s i d e ntifi e d a n ot h er l a n d f or k a oli n mi ni n g a n d pl a n s t o u p gr a d e t h e li c e n s e f or t h e O w al a f el d s p ar mi n e d e p o sit, t h e l ar g e st i n t h e c o u ntr y wit h e x p a n si o n p o s si biliti e s. T h e c o m p a n y al s o i nt e n d s t o i n cr e a s e it s mi ni n g c a p a cit y of B all Cl a y a n d c o n si d eri n g b u yi n g l a n d s w hi c h h a v e t hi s t y p e of cl a y. R o y al C er a mi c s Gr o u p ai m s t o miti g at e c o m m o dit y pri c e a n d a v ail a bilit y ri s k s b y m ai nt ai ni n g a di v er s e s u p pli er n et w or k a n d i n cr e a si n g r a w m at eri al s o ur ci n g fr o m it s o w n mi ni n g l a n d s. Ar a vi n d a P er er a, M a n a gi n g Dir e ct or of R o y al C er a mi c s Gr o u p, s a y s s a nit ar y w ar e l a st y e ar w a s i m p a ct e d b y t h e hi g h er e x c h a n g e r at e s a s t h e b ul k of r a w m at eri al s w er e pr o c ur e d fr o m o v er s e a s s u p pli er s. T h e fir m e x p e ct s s u p pl y si d e c h all e n g e s a s b at h w ar e pr o d u cti o n i s r eli a nt o n i m p ort e d r a w m at eri al s w hi c h m a y b e i m p a ct e d b y a w e a k er r u p e e. " W e u s u all y i m p ort o nl y w h at w e c a n't b u y l o c all y li k e gl a z e m at eri al s, pi g m e nt s a n d c h e mi c al s. B ut f or b at h w ar e e v e n b all cl a y w e h a v e t o i m p ort b e c a u s e of t h e n e e d f or c o n si st e n c y i n q u alit y a n d hi g h yi el d." I n d u str y offi ci al s al s o s a y Sri L a n k a n c o m p a ni e s ar e c o m p ell e d t o b u y r a w m at eri al fr o m i nt er n ati o n al s u p pli er s at a hi g h er pri c e t h a n t h eir c o m p etit or s i n I n di a a s I n di a n fir m s b u y bi g g er v ol u m e s a n d g et l o w er pri c e s. E v e n w h er e e n er g y s o ur c e s li k e n at ur al g a s ar e a v ail a bl e d o m e sti c all y li k e i n I n di a a n d B a n gl a d e s h, r eli a bilit y of s u p pl y c a n p o s e pr o bl e m s li k e w h e n s u p pl y i s i n c o n si st e nt. A n d t h er e ar e still l o c ali s e d fl u ct u ati o n s i n pri ci n g w hi c h c a n r ai s e c o st s f or m a n uf a ct ur er s i n t h at p arti c ul ar r e gi o n s u c h a s t h o s e i n I n di a' s c er a mi c cl u st er i n M or bi f o u n d i n D e c e m b er 2 0 2 0. R eli a bilit y of s u p pl y i s a n i s s u e f or b ot h I n di a n a n d B a n gl a d e s hi pr o d u c er s, wit h b ot h c o u ntri e s' g o v er n m e nt s h a vi n g bi g pl a n s f or u p gr a di n g i nfr a str u ct ur e li k e l a yi n g pi p eli n e s a n d b uil di n g st or a g e a n d i m p ort t er mi n al s. Sri L a n k a, w hi c h i m p ort s all it s e n er g y – c o al a n d p etr ol e u m – f or p o w er pl a nt s a n d i n d u str y, i s al s o pl a n ni n g t o g o f or n at ur al g a s a n d g et m ulti n ati o n al s t o drill off s h or e d e e p w at er d e p o sit s alt h o u g h t hi s i s still a l o n g t er m eff ort. F or n o w pr o d u c er s d e p e n d o n t h e gri d or L P G. I n I n di a a n al y st s s a y t h at gr o wt h i n pr ofit m ar gi n s of s a nit ar y w ar e pr o d u c er s m a y r e m ai n m ut e d d u e t o hi g h er g a s pri c e s. Alt h o u g h g a s pri c e s w er e l o w i n 2 0 2 0 t h er e w a s a s u d d e n pri c e hi k e t o w ar d s t h e e n d of t h e y e ar o wi n g t o hi g h wi nt er d e m a n d fr o m t h e n ort h er n

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

R A K C e r a mi c s ( B a n gl a d e s h) Lt d

L o c ati o n: D h a n u a, Sr e e p ur, G a zi p ur, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

C h a r u C e r a mi c I n d u st ri e s Lt d ( A u nit of L o c ati o n: P r o d u ct s: M a r k et s:

Gr e at W all C er a mi c I n d u stri e s Lt d) M a ni k p ur, B a g h a s ur a, M a d h a b p ur, H a bi g a nj, B a n gl a d e s h C er a mi c s a nit ar y w ar e s D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

A b ul K h ai r C e r a mi c I n d Lt d

L o c ati o n: B ali g a o n, K ali g o nj, G a zi p ur, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

St a r C e r a mi c s Lt d

L o c ati o n: Ri a z n a g ar, B a g h a s ur a, M a d h a b p ur, H a bi g a nj, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

A kij C e r a mi c s Lt d

L o c ati o n: M y m e n si n g h, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

B a n gl a d e s h I n s ul at o r & S a nit a r y w a r e F a ct o r y Lt d L o c ati o n: Mir p ur, D h a k a, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

D a c c a C e r a mi c & S a nit a r y w a r e Lt d L o c ati o n: T o n gi, G a zi p ur, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

A p pl e C e r a mi c s Lt d

L o c ati o n: R a n g p ur, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

E u r o B a n gl a C e r a mi c C o m p a n y Lt d L o c ati o n: S yl h et, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

E x c ell e nt C e r a mi c I n d u st r y Lt d L o c ati o n: M y m e n si n g h, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

Gl o r y C e r a mi c P vt Lt d

L o c ati o n: Nil p h a m ari, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T r u st in Tr e n d Asi a ’s l ar g est kil n f ur nit ur e m a n uf a ct ur er Tr ust e d s u p pli er t o m aj or n a m es R eli a bl e gl o b al p art n er I S O a c cr e dit e d - v ali da t e d syst e ms R & D c ust o m er s u p p ort c e ntr e

S u p p orti n g y o ur S u c c e s s Tr e n d T h er m al M at eri al s C o., Lt d N o. 3 9 B a oz h o n g R o a d, E n er gy s avi n g a n d E nvir o n m e nt al pr ot e cti o n I n d ustri al Z o n e, B a o di, Ti a nji n 3 0 1 8 0 0, C hi n a T el: + 8 6 ‐ 0 2 2 ‐ 6 0 3 5 9 5 8 8 E m ail: s al es @ b eiji n gtr e n d. c o m. c n; s o n g g u o qi n g @ b eiji n gtr e n d. c o m. c n

w w w . b eiji n gtr e n d. c o m. c n

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

h e mi s p h er e. H o w e v er, t hi s s pi k e i s s e e n t o b e t e m p or ar y a n d t h e n e ar t er m o utl o o k i s f or g a s pri c e s t o st a y l o w.

S a nit a C e r a mi c s ( P vt) Lt d L o c ati o n: Nil p h a m ari, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

S ol a r C e r a mi c s Lt d

L o c ati o n: G a zi p ur, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

S a r m a n o C e r a mi c s Lt d

L o c ati o n: R aj b ari, B a n gl a d e s h P r o d u ct s: C er a mi c s a nit ar y w ar e s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s

A si g n of t h e ti m e s

Fl u ct u ati o n v ul n er a bilit y

R ati n g a g e n c y Cri sil s a y s fir m li k e R. A. K. C er a mi c s I n di a r e m ai n v ul n er a bl e t o fl u ct u ati o n s i n f u el c o st a n d r a w m at eri al pri c e s." T h e c er a mi c s i n d u str y i s hi g hl y p o w er i nt e n si v e; p o w er c o st c o n stit ut e s 2 0 % of t h e t ot al c o st d e p e n di n g o n t h e t y p e of f u el u s e d f or t h e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s," it s a y s. C o n s e q u e ntl y, m o st of t h e i n d u str y pl a y er s h a v e m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s i n M or bi ( G uj ar at), w hi c h h a s a d e q u at e l o w- c o st f u el i n t er m s of n at ur al g a s t o p o w er t h e pl a nt s a n d i s al s o i n pr o xi mit y t o r a w m at eri al s. " H o w e v er, R A K wit h it s m a n uf a ct uri n g pl a nt i n A n d hr a Pr a d e s h i s e x p o s e d t o s h ort a g e of n at ur al g a s t o p o w er it s pl a nt s. F or i n st a n c e, t h e m ar gi n s w er e i m p a ct e d d uri n g 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2, a s it r e s ort e d t o li q u efi e d p etr ol e u m g a s f or it s f u el r e q uir e m e nt s i n t h e a b s e n c e of n at ur al g a s s u p pl y. B e si d e s, gi v e n t h e c o m p etiti o n, pl a y er s al s o r e m ai n v ul n er a bl e t o a n y st e e p fl u ct u ati o n s i n pri c e s of k e y r a w m at eri al s ( cl a y, f el d s p ar, sili c a, k a oli n, a n d c ar b o n at e s)." A n ot h er r ati n g a g e n c y I C R A n ot e s t h at e st a bli s h e d pl a y er s still f a c e stiff c o m p etiti o n fr o m t h e u n or g a ni s e d s e ct or s u c h a s t h o s e fir m s i n M or bi n ot wit h st a n di n g t h e r e g ul at or y d e v el o p m e nt s s u c h a s t h e b a n b y N ati o n al Gr e e n Tri b u n al o n c a pti v e c o al g a sifi er pl a nt s i n t h e M or bi r e gi o n al o n g wit h stri ct er i m pl e m e nt ati o n of G S T/ E- w a y bill t h at r e s ult e d i n hi g h er c o m pli a n c e c o st s. H o w e v er, t h e l a b o ur u n a v ail a bilit y a n d li q ui dit y c h all e n g e s f a c e d b y m a n y s m all pl a y er s h a s al s o r e s ult e d i n c o n s oli d ati o n a n d a u g ur s w ell f or m ar k et p o siti o n of or g a ni s e d pl a y er s o v er l o n g t er m. I n d u str y a n al y st s s a y t h at c o m p a ni e s li k e K aj ari a C er a mi c s s h o ul d i m pr o v e pr ofit m ar gi n s gi v e n l o w er l o n g-t er m g a s pri c e s (li n k e d t o s u b d u e d cr u d e pri c e s), fi x e d c o st c o ntr ol s a n d i m pr o v e m e nt i n b at h w ar e pr ofit a bilit y. A c c or di n g t o S o m a n y C er a mi c s, a n ot h er bi g pr o d u c er, t h e g a s c o st a c c o u nt s f or ar o u n d 2 5 % of it s r e s o ur c e c o st s a n d l o w er pri c e s l a st y e ar h el p e d bri n g d o w n c o st s. E n er g y a c c o u nt s f or a b o ut 2 6 % of t h e t ot al c o st f or S o m a n y a n d t h e c o m p a n y miti g at e s t h e c h all e n g e of fl u ct u ati o n s i n pri c e s b y bl e n di n g alt er n at e a n d c h e a p er f u el, o pti mi si n g c o st s. C er a S a nit ar y w ar e, a m o n g t h e bi g g e st t hr e e pl a y er s, s a y s t h at l a st y e ar 1 0 0 % of s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n e n er g y n e e d s w er e m et t hr o u g h n at ur al g a s a n d t h at it b o u g ht n at ur al g a s at o p e n m ar k et pri ci n g a n d i s ol at e d w ell s at s u b st a nti all y l o w er pri c e s at t h e ti m e. T h e c o m p a n y h a s al s o st a bili z e d o v er all p o w er c o st b y g e n er ati o n of el e ctri cit y t hr o u g h n o n- c o n v e nti o n al ( wi n d a n d s ol ar) s o ur c e s f or c a pti v e u s e.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

It u s e d t o b e t h at, wit h o ut f ail, C hi n a h a d t h e c o st a d v a nt a g e. H o w e v e r, a r e c e nt t r e n d s e e n b y T ai w a n e s e c o m p a ni e s, i s c h a n gi n g t h at p e r c e pti o n. H u m a n r e s o u r c e s e x e c uti v e s at H w a M e ei O pti c al a r e w o r ki n g o v e rti m e. T h e T ai w a n e s e s u n gl a s s e s a n d g o g gl e s m a k e r i s l o o ki n g t o hi r e 3 0 w o r k e r s, m a n y of t h e m u r g e ntl y, f o r a n e w f a ct o r y. H a vi n g b a s e d m o st of it s p r o d u cti o n i n C hi n a f o r m o r e t h a n t w o d e c a d e s, H w a M e ei i s n o w e x p a n di n g at h o m e. A n e w pl a nt i n T ai w a n, o p e n e d e a rli e r t hi s y e a r, will c r e at e 1 8 0 j o b s a n d i s p a rt of a pl a n t o e x p a n d t h e g r o u p’ s f o ot p ri nt i n hi g h e r m a r gi n p r o d u ct s. H w a M e ei i s n ot a n o utli e r. H u n d r e d s of t h o u s a n d s of T ai w a n e s e e nt e r p ri s e s a r e bi d di n g f a r e w ell t o C hi n a b e c a u s e of ri si n g c o st s a n d t r a d e t e n si o n s b et w e e n W a s hi n gt o n a n d B eiji n g, m a r ki n g a d r a m ati c s hift f o r T ai w a n’ s c o r p o r at e l a n d s c a p e wit h si g ni fi c a nt i m pli c ati o n s f o r gl o b al m a n uf a ct u ri n g. “I s e e a st r u ct u r al c oll a p s e a m o n g t h e r a n k s of T ai w a n e s e - o w n e d b u si n e s s e s i n C hi n a, ” s ai d Li u J e n, e dit o r i n c hi ef at C RI F C hi n a C r e dit I nf o r m ati o n S e r vi c e i n T ai p ei. A c c o r di n g t o it s s u r v e y, r e v e n u e s g r e w at l e s s t h a n h alf of t h e 1, 0 0 0 l a r g e st T ai w a n e s e o w n e d e nt e r p ri s e s i n C hi n a l a st y e a r a n d t h ei r t ot al n et p r o fit s b ef o r e t a x e s d r o p p e d b y m o r e t h a n o n e - fift h t o t h e l o w e st i n ni n e y e a r s. “ T h e e r a of c r o s s - st r ait i n d u st ri al c o - p r o s p e rit y i s o v e r, ” M r Li u s ai d. Si n c e t h e l at e 1 9 8 0 s, T ai w a n e s e c o m p a ni e s h a v e r e c ei v e d a p p r o v al f o r a n a c c u m ul at e d $ 1 9 1 b n of i n v e st m e nt s i n m ai nl a n d C hi n a, w h e r e t h e y w e r e l u r e d i n p a rt b y c h e a p e r o p e r ati n g c o st s. T h at m a k e s t h e n ati o n o n e of t h e bi g g e st o v e r s e a s i n v e st o r s i n C hi n a, w hi c h i s b y f a r T ai w a n e s e g r o u p s’ l a r g e st d e sti n ati o n f o r f o r ei g n di r e ct i n v e st m e nt. T h ei r m a s si v e p u s h i nt o C hi n a h a s b e e n b ot h a bl e s si n g a n d a c u r s e, a n al y st s s a y. M a n y e a rl y m o v e r s m a d e wi n df all p r o fit s a n d e nj o y e d m a s si v e g r o wt h. R e v e n u e at A p pl e s u p pli e r F o x c o n n, w hi c h e st a bli s h e d it s fi r st f a ct o r y i n C hi n a i n 1 9 8 8, g r e w 6 5 -f ol d t o N T $ 9 7. 8 b n ( $ 3. 5 b n) i n t h e d e c a d e aft e r it s 1 9 9 1 T ai w a n st o c k m a r k et li sti n g, a n d b all o o n e d t o N T $ 5. 3t n l a st y e a r. “If it h a d n ot p ut m a n uf a ct u ri n g i n C hi n a, t h e c o m p a n y w o ul d n e v e r h a v e b e c o m e t h e w o rl d’ s l a r g e st c o nt r a ct el e ct r o ni c s m a n uf a ct u r e r, ” s ai d M r Li u. T ai w a n e s e e x e c uti v e s s a y t h ei r l a r g e, l o w - c o st n ei g h b o u r w a s a n at u r al c h oi c e f o r c o m p a ni e s s e e ki n g t o b o o st m a r k et s h a r e b y e x p a n di n g m a n uf a ct u ri n g w hil e c utti n g c o st s. “ T hi s i s w h at w e h a v e all b e e n d oi n g f o r t h e l a st 3 0 y e a r s, a n d it n o w i s w h at w e a r e b e st at, ” s ai d t h e c hi ef fi n a n ci al of fi c e r of a T ai w a n e s e el e ct r o ni c s c o m p a n y.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

I n di a n k a oli n i m p o rt s o u r c e s (t o n n e s) E x p o rt e r s

2015

2016

2017

2018

2019

I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d q u a ntit y, q u a ntit y, q u a ntit y, q u a ntit y, q u a ntit y, To ns To ns To ns To ns To ns 113276

144237

156578

182436

219517

U nit e d St at e s of A m e ri c a

60519

61476

57773

72438

90644

U k r ai n e

17241

22134

21409

23668

30853

C hi n a

5467

12216

7252

8888

16422

S p ai n

865

1633

8365

18555

16213

3889

19048

20743

22328

13973

W o rl d

I r a n, I sl a mi c R e p u bli c of

462

513

5690

9344

9456

U nit e d Ki n g d o m

3090

4811

8243

8011

9160

Fr a nc e

4109

4703

4774

6374

7235

148

787

4158

M al a y si a

I n d o n e si a

18 1794

2870

2627

2676

3108

263

2026

9932

628

2878

C z e c h R e p u bli c

6710

3130

849

800

2845

B r a zil

2158

1612

1690

1613

2652

G e o r gi a

107

1205

879

B ul g a ri a

2860

2332

1863

G er m a n y U nit e d A r a b E mi r at e s

H o n g K o n g, C hi n a 910

P o rt u g al

2117

2020

1559

832

1020

125

941

444

672

644

525

546

378

525

421

122

262

A u st r ali a

116

124

T h ail a n d

2889

2661

1354

1425

Japan

120

1066

2601

P a ki st a n N e w Z e al a n d Vi et N a m K o r e a, R e p u bli c of B el gi u m

Si n g a p o r e

C y pr u s Lit h u a ni a

N et h e rl a n d s

Fr o m si n gl e m a c hi n e s t o c o m pl et e s y st e m s f or o v er 7 0 y e ar s LI P P E R T off er s a n i nt er e s ti n g r a n g e of st at e- of-t h e- art s ol uti o n s f or t h e m a n uf a ct uri n g of s a nit ar y w ar e - m a d e i n G er m a n y. P L A N NI N G A N D C O N C E P T S P L A S T E R M O L D P R O D U C TI O N G L A ZI N G S Y S T E M S

1 0

203 6

1 26

980

KI L N L O A DI N G / U N L O A DI N G D E D U S TI N G, FI NI S HI N G A N D S P R A YI N G B O O T H S M A T E RI A L F L O W S Y S T E M S S OFT WA RE A N D C O NT R OL TEC H N OL O GY

O man P ol a n d

R u s si a n F e d e r ati o n

1 1

S o ut h Af ri c a

Uganda

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W E O F F E R S O L U TI O N S F O R S A NI T A R Y W A R E P R O D U C TI O N

C U S T O MI S E D D R YI N G S Y S T E M S

Li b y a, St at e of

Ur u g u a y

O u r

W e L O Ve b at H r O O M s

i t‘s b e c a u s e

Ir a q

T ai p ei, C hi n e s e

T OI L E T P A P E R

I r el a n d

G E R M A N S S T O C K PI L E D

Fi nl a n d T ur k e y

B UT WE D O K N O W W HY

1 5

N O O D L ES

I s r a el It al y

W E D O N‘ T K N O W A B O U T

LI P P E R T G m b h & C o. K G T el.: + 4 9 9 6 4 4/ 6 7 0 B o ett g er str a s s e 4 6 D- 9 2 6 9 0 Pr e s s at h

E- m ail: li p p ert @li p p ert. d e W e b: w w w.li p p ert. d e

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

T h e s pi k e i n g a s pri c e s i n D e c e m b er 2 0 2 0 s a w m a n uf a ct ur er s fr o m M or bi, t h e h u b of t h e c er a mi c i n d u str y i n I n di a, s e e ki n g p er mi s si o n fr o m l o c al a ut h oriti e s t o s wit c h t o alt er n ati v e f u el s s u c h a s L P G. G uj ar at G a s Li mit e d, t h e s ol e s u p pli er of n at ur al g a s t o t h e c er a mi c cl u st er, hi k e d g a s pri c e b y R s 4 p er s q u ar e c u bi c m et er ( S C M) fr o m R s 2 4 p er S C M t o R s 2 8. A c c or di n g t o t h e M or bi C er a mi c s A s s o ci ati o n s f u el i s a si g nifi c a nt i n p ut c o st f or t h e cl u st er, a c c o u nti n g f or 3 0 % of t h e t ot al pr o d u cti o n c o st. G asiss u es I n B a n gl a d e s h, t h e g o v er n m e nt r e c e ntl y c ut n at ur al g a s s u p pli e s t o p o w er pl a nt s d u e t o l o w er el e ctri cit y d e m a n d d uri n g wi nt er, w hil e m ai nt ai ni n g st e a d y g a s fl o w s t o i n d u stri e s. H o w e v er, t h e c er a mi c s i n d u str y h a s b e e n c o m pl ai ni n g of s u p pl y i n c o n si st e n c y t h at aff e ct s pr o d u cti o n a s w ell a s q u alit y st a n d ar d s, a n d g a s pri c e fl u ct u ati o n s t h at r e s ult i n i n cr e a s e s i n pr o d u ct pri c e s t h at mi g ht c a u s e b u y er s t o s wit c h t o l o w er pri c e ori gi n s li k e C hi n a. M a n uf a ct ur er s r e s ort t o u si n g c o m pr e s s e d n at ur al g a s or li q u efi e d n at ur al g a s a s a s u b stit ut e b ut t h e s e ar e s e e n a s n ot c o st- eff e cti v e. R A K B a n gl a d e s h ai m s t o bri n g d o w n e n er g y c o st s i n cr e a si n g it s t o p gr a d e pr o d u cti o n c o m p ar e d t o t h e pr e vi o u s y e ar. T h e c o m p a n y s a y s it s pr o d u cti o n f a ciliti e s ar e e q ui p p e d wit h hi g h effi ci e n c y b ur n er s t h at ar e u s e d i n all h e at er s t o r e d u c e e n er g y c o n s u m pti o n a n d t h at w a st e h e at fr o m t h e t u n n el kil n i s u s e d i n t h e pr e- dr y er s e cti o n i n t h e s a nit ar y- w ar e pl a nt wit h a vi e w t o r eu s e e n er g y. O ut s o ur ci n g i s b e c o mi n g a n i n cr e a si n g tr e n d i n S o ut h A si a. I n di a n or g a ni s e d pl a y er s ar e o ut s o ur ci n g t o t h e u n or g a ni s e d s e ct or, a pr a cti c e t h at a Sri L a n k a n til e fir m h a s al s o st art e d d oi n g. T h e arr a n g e m e nt h el p s b ot h si d e s. It m a k e s pr o d u cti o n c h e a p er a n d e n a bl e s q ui c k er c a p a cit y a d diti o n f or or g a ni s e d pl a y er s w h o d o n't h a v e t o s p e n d m o n e y o n e x p a n di n g e xi sti n g pl a nt s or s etti n g u p n e w pr o d u cti o n li n e s. T h e c o st of m a n uf a ct ur e i n m o st of t h e c o ntr a ct or s i s l o w er t h a n a n y of t h e or g a ni s e d s e ct or c o m p a ni e s b e c a u s e t h e y h a v e l o w er o v er h e a d s, v er y hi g h v ol u m e s a n d t h e y k n o w h o w t o c o nt ai n c o st s, t h e y d o n ot h a v e R & D d e p art m e nt s, s al e s a n d m ar k eti n g d e p art m e nt s a n d ot h er t y pi c al o v er h e a d s t h at a c o m p a n y h a s. T h e s e u n or g a ni s e d pl a y er s fi n d t h e off-t a k e c o ntr a ct s u s ef ul, a n d e v e n b ett er t h a n gi vi n g e q uit y st a k e s t o or g a ni s e d s e ct or fir m s. At S o m a n y C er a mi c s, w hi c h h a s a s a nit ar y w ar e c a p a cit y of 1. 1 5 milli o n pi e c e s a y e ar, ( e x cl u di n g o ut s o ur c e ti e u p s), t h e s al e s mi x i s n o w 3 5 % o w n m a n uf a ct uri n g, J V s 3 7 % a n d 2 8 % fr o m ot h er arr a n g e m e nt s. C er a S a nit ar y w ar e i s s e e n a s h a vi n g str u c k a pr u d e nt b al a n c e b et w e e n i n- h o u s e m a n uf a ct uri n g a n d o ut s o ur ci n g. It s o w n c a p a citi e s ar e f o c u s e d t o w ar d s hi g h er m ar gi n pr o d u ct s, w hil e it r eli e s o n t h e d o m e sti c o ut s o ur ci n g str at e g y f or l o w er t e c h n ol o g y pr o d u ct s w hi c h d o n ot r e q uir e s o p hi sti c at e d r o b oti c s a n d c a n b e pr o d u c e d c o m p etiti v el y. It s i n- h o u s e f a ciliti e s ar e u s e d f or c o m pl e x pr o d u ct s li k e W all- H u n g W at er Cl o s et s ( W C s), T a bl e T o p B a si n s a n d o n e pi e c e fl o or- st a n di n g W C s. Wit h a l ar g e n u m b er of pr o d u ct s off eri n g s at diff er e nt pri c e p oi nt s, it i s i m p er ati v e f or a n y c o m p a n y t o a d o pt a pr o p er b al a n c e of pr o d u cti o n mi x i n or d er r e m ai n c o m p etiti v e i n t h e i n d u str y, a n al y st s s a y. C er a S a nit ar y w ar e s a y s m or e t h a n 5 3 % of pr o d u ct s i n s a nit ar y w ar e ar e n o w b ei n g s o ur c e d fr o m o ut s o ur ci n g p art n er s. T hi s e n s ur e s it h a s o n-t a p c a p a cit y a v ail a bl e wit h t h e c o ntr a cti n g v e n d or s a n d p art n er s a n d w ell- pl a c e d t o t a k e a d v a nt a g e of t h e m ar k et r e c o v er y. T hi s o n-t a p c a p a cit y d o e s n ot r e q uir e t h e c o m p a n y t o m a k e h e a v y c a p e x o n it s o w n b o o k s. It h a s f o u n d t h at b u yi n g fr o m t h e s e o ut s o ur ci n g p art n er s i n cr e a s e s it s pr ofit

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

m ar gi n. A n d p art of t h at c o ntr a ct i s al s o z er o i n v e nt or y f or C er a S a nit ar y w ar e wit h dir e ct s hi p pi n g of pr o d u ct s fr o m o ut s o ur ci n g p art n er s t o it s l o c ali z e d w ar e h o u si n g a cr o s s t h e c o u ntr y. Wit h s kill e d l a b o ur n ot a s c h e a p a n d a s a v ail a bl e a s b ef or e, bi g s a nit ar y w ar e pr o d u c er s ar e g oi n g f or m or e a ut o m ati o n a n d c o ntr a ct w or k er s. S o m a n y C er a mi c s, f or i n st a n c e, r a m p e d u p c a p a cit y utili z ati o n t o w ar d s t h e e n d of 2 0 2 0 a s d e m a n d r e c o v er e d, wit h t h e o nl y e x c e pti o n b ei n g s a nit ar y w ar e, w hi c h w a s c o n str ai n e d d u e t o a v ail a bilit y of l a b o ur. C er a S a nit ar y w ar e h a s i n r e c e nt y e ar s u p gr a d e d m a n uf a ct uri n g c a p a biliti e s b y i ntr o d u ci n g f ull y- a ut o m at e d pr e s s ur e c a sti n g of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s, r o b oti c a nti- b a ct eri al gl a zi n g of s a nit ar y w ar e, a ut o m at e d gri n di n g, p oli s hi n g, t hr e a di n g a n d el e ctr o pl ati n g f or f a u c et w ar e. S a nit ar y w ar e r o b oti c pr e s s ur e c a sti n g i s f or pr o d u ci n g hi g h e n d s a nit ar y w ar e i n l ar g e q u a ntiti e s S ri L a n k a n k a oli n i m p o rt s o u r c e s (t o n n e s) E x p o rt e r s

2013

2014

2015

2016

2017

I m p o rt e d q u a ntit y, To ns

W o rl d

13216

11596

14625

21148

14188

I n di a

2320

3447

3755

3731

3703

U nit e d Ki n g d o m

2461

2133

3132

5088

3605

C hi n a

3282

1650

2642

4615

2604

U nit e d St at e s of A m e ri c a

650

556

919

2577

1105

B ul g a ri a

502

377

582

575

887

N e w Z e al a n d

1057

588

945

1358

567

M al a y si a

1387

1520

1431

1343

476

Vi et N a m

170

175

354

277

354

230

341

217

G er m a n y

218

291

269

197

K o r e a, R e p u bli c of

530

327

270

393

144

Fr a nc e

163

130

121

H o n g K o n g, C hi n a

U k r ai n e Si n g a p o r e

102

211

It al y T h ail a n d

148

S p ai n

166

Japan

149

K o r e a, D e m o c r ati c P e o pl e’ s R e p u bli c of A u st r ali a

20 13

B el gi u m I n d o n e si a

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n U N C O M T R A D E st ati sti c s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

a n d r o b oti c gl a zi n g i s f or u nif or m a n d f a st er gl a zi n g, e n s uri n g s m o ot h s urf a c e wit h mi ni m u m w a st a g e. A ut o m ati o n a n d b al a n c e d o ut s o ur ci n g h el p s it t o li mit it s p er m a n e nt w or k er s a n d e n g a g e m or e c o ntr a ct u al w or k er s. T h e fir m al s o r e vi s e d w a g e a gr e e m e nt s

b y i m pl e m e nti n g a d diti o n al i n c e nti v e s o n v ari a bl e b a si s t o r e d u c e fi x e d c o st. H SI L h a d i ntr o d u c e d a ut o m ati c r o b oti c gl a zi n g s y st e m s t o e n s ur e a n e v e n c o at of gl a z e a n d c o n si st e nt q u alit y at it s B a h a d ur g ar h pl a nt i n 2 0 1 9.

Vi et n a m p u s h e s f o r g r e at e r p r e s e n c e Vi et n a m h a s e m er g e d a s a l o w- c o st m a n uf a ct uri n g b a s e i n A si a n s u p pl y c h ai n s, b e ati n g I n di a a n d e v e n C hi n a i n i n di c at or s, i n cl u di n g f or ei g n dir e ct i n v e st m e nt ( F DI) p oli c y a n d f or ei g n tr a d e a n d e x c h a n g e c o ntr ol s, a c c or di n g t o t h e E c o n o mi st I nt elli g e n c e U nit ( EI U). I n f a ct, Vi et n a m’ s ri s e a s a n alt er n ati v e m a n uf a ct uri n g h u b t o C hi n a pr e d at e s a tr a d e w ar b et w e e n W a s hi n gt o n a n d B eiji n g i n r e c e nt y e ar s, it s a y s i n a r e p ort. Vi et n a m’ s i n c e nti v e s f or i nt er n ati o n al ﬁr m s f or s etti n g u p u nit s t o m a n uf a ct ur e hi-t e c h pr o d u ct s, p o ol of l o w- c o st w or k er s a n d pr olif er ati o n of fr e e tr a d e a gr e e m e nt s (t h e l at e st o n e i s wit h t h e E U) pl a c e it at a n e n vi a bl e p o siti o n a m o n g A si a n p e er s, t h e r e p ort s u g g e st s. A c c or di n g t o t h e EI U, w hil e Vi et n a m s c o r e d 6 o n a s c al e of 1 0 i n t h e F DI p oli c y, b ot h I n di a a n d C hi n a h a v e s c o r e d 5. 5 e a c h. Si mil arl y, I n di a s c o r e d j u st 5. 5 i n f o r ei g n t r a d e a n d e x c h a n g e c o nt r ol s, w hil e Vi et n a m s c o r e d 7. 3 a n d C hi n a 6. 4. A s f o r t h e l a b o u r m ar k et, Vi et n a m’ s s c o r e w a s 5. 6, a g ai n st I n di a’ s 5. 4. H o w e v e r, C hi n a h er e s c or e s o v e r b ot h I n di a a n d Vi et n a m wit h 5. 7. W hil e b ot h Vi et n a m a n d I n di a s e e a h u g e i nf r a st r u ct u r e d e ﬁ cit, N e w D el hi s c o r e d l e s s t h a n H a n oi ( 3 v s 3. 5 o ut of 1 0). Of t h e 1 4 c o u ntri e s i n A si a t h at t h e EI U h a s f o c u s s e d o n, a s m a n y a s 1 2 ( e x c e pt f or I n d o n e si a a n d B a n gl a d e s h) h a v e o ut s c or e d I n di a

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i n t h e F DI p oli c y a n d l a b o ur. I n f or ei g n tr a d e a n d e x c h a n g e c o ntr ol s, o nl y P a ki st a n p erf or m e d w or s e t h a n I n di a, a n d i n i nfr a str u ct ur e, o nl y B a n gl a d e s h s c or e d l e s s t h a n it. T h e EI U r e p ort hi g hli g ht s t h at Vi et n a m will c o nti n u e t o off er g e n er o u s arr a n g e m e nt s f or i nt er n ati o n al fir m s wit h i n c e nti v e s f or i n v e st m e nt, “ wit h t h e d o w n si d e t h at l o c al s u p pl y li n k a g e s i n m or e a d v a n c e d m a n uf a ct uri n g will r e m ai n li mit e d f or t h e n e xt d e c a d e”. T h e c o u ntr y’ s l o w- s kill e d m a n uf a ct uri n g w a g e s will r e m ai n c o m p etiti v e f or y e ar s t o c o m e, alt h o u g h s c ar cit y of s p e ci ali s e d l a b o ur will p er si st a s a di s a d v a nt a g e of t h e b u si n e s s e n vir o n m e nt. “ Vi et n a m’ s pr olif er ati n g m e m b er s hi p of fr e e tr a d e a gr e e m e nt s r e pr e s e nt s a str o n g p oi nt of it s tr a d e r el ati o n s, r e d u ci n g e x p ort c o st s. T h er e ar e o nl y m o d e st ri s k s t o t hi s a d v a nt a g e, m ai nl y i n t h e f or m of tr a d e t e n si o n s wit h t h e U S,” t h e r e p ort s ai d. F or i n st a n c e, t h e E U- Vi et n a m F T A off er s f o ot w e ar m a n uf a ct ur er s i n H a n oi t h e bi g g e st g ai n. Ar o u n d 4 0 % of e x p ort s t o t h e E U i n t hi s c at e g or y f a c e d 3 0 % t ariff s, w hi c h w er e r e d u c e d t o 0 % fr o m A u g u st 2 0 2 0. T h e a p p ar el s e ct or of Vi et n a m, a c o m p etit or of I n di a i n t hi s s e g m e nt, will al s o g et gr e at er b e n e fit s. Vi et n a m i s al s o a p art of t h e C hi n a- d o mi n at e d R C E P a n d t h e C o m pr e h e n si v e a n d Pr o gr e s si v e A gr e e m e nt f or Tr a n sP a ci fi c P art n er s hi p i n v ol vi n g 1 1 n ati o n s, i n cl u di n g J a p a n.

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: R o of til es

When the sun s i m pr o vi n g o utl o o k s f or A S E A N r o of-til e s

J a hir A h m e d l o o k at h o w t h e r o of -til e i n d u stri e s of S o ut h E a st A si a ar e gr a d u all y r e b uil di n g f oll o wi n g t h e dr a m ati c sl o w d o w n s i n ﬂi ct e d b y t h e C o vi d - 1 9 p a n d e mi c …

h e c er a mi c r o oftil e i n d u str y i s gr a d u all y h e ali n g t h e d a m a g e d o n e b y C O VI D- 1 9 i n t h e A S E A N r e gi o n. I n d u str y s o ur c e s e x p e ct t h at t h e c urr e nt y e ar will j u st b e b a c k t o n e ar n or m al, a s t h e b uil di n g i n d u str y will n ot f ull y r e c o v er u ntil 2 0 2 2 b e c a u s e of fi n a n ci al w e a k n e s s all o v er t h e r e gi o n. T h e c h all e n g e t o r e c o v er will li k el y t o c o nti n u e t hr o u g h o ut t h e y e ar, s ai d Ki a Li m B er h a d ( Cl a y o n), t h e M al a y si a n h e a v y cl a y i n d u str y, w hi c h m a n uf a ct ur e s r o oftil e s al o n g wit h cl a y bri c k s. M al a y si a i s a m aj or m a n uf a ct ur er- c o n s u m er of cl a y r o oftil e s i n t h e r e gi o n. M or e or l e s s, a si mil ar sit u ati o n e xi st s i n I n d o n e si a. “ B e c a u s e of C o vi d, t h e I n d o n e si a n r o oftil e f a ct ori e s c o nti n u e t o s uff er fr o m dr a sti c pr o d u cti o n c ut fr o m t h e fir st h alf of l a st y e ar a n d str u g gli n g h ar d t o r e c o v er t hi s y e ar,” A si a n C er a mi c s w a s t ol d b y D wi M ulj o Pr ati kt o, a h e a v y cl a y r o oftil e e x p ert a n d c er a mi c r o oftil e i n d u str y c o n s ult a nt i n I n d o n e si a. “ Still i n J a n u ar y t hi s y e ar n e arl y a h alf of pr o d u cti o n c a p a cit y r e m ai n s u n utili z e d,” s ai d D wi M ulj o, w h o s er v e d pr e vi o u sl y a s pr o d u cti o n m a n a g e m e nt e x p ert i n I n d o n e si a’ s l e a di n g r o oftil e m a n uf a ct uri n g c o m p a ni e s, P T K er a mi n d o M e g a h P erti wi/ K a n m uri, P T KI A a n d P T M- Cl a s s I n d u str y. T h e A S E A N c o u ntri e s ar e a m o n g t h e hi g h e st gr o wt h ar e a s i n pr o d u cti o n, c o n s u m pti o n, i m p ort s a n d e x p ort s of cl a y r o ofi n g til e s. B ef or e C o vi d t h e y w er e e x p e cti n g t o c o ntri b ut e h e a vil y t hi s d e c a d e, a s t h e r e gi o n al e c o n o mi c bl o c’ s hi g h- gr o wt h e m er gi n g e c o n o mi e s w er e p erf or mi n g b ett er i n h o u si n g a n d r e si d e nti al b uil di n g c o n str u cti o n s i n t h e citi e s, t o w n s a n d vill a g e s. A r a pi d r e c o v er y of pr e vi o u s gl o b al e c o n o mi c sl o w d o w n si g nifi c a ntl y dri v e s t h e r o ofi n g til e s m ar k et gr o wt h i n t hi s p art of

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

t h e w orl d. T h e hi g h er gr o wt h of t o uri s m i s al s o a dri vi n g f or c e f or i n cr e a s e d b uil di n g b o o m, w hi c h i s n o w aff e ct e d b y C o vi d. H o w e v er, t h e t o uri st arri v al i s e x p e ct e d t o i m pr o v e wit h pr o gr e s s of C o vi d- 1 9 v a c ci n ati o n. T h e c o n str u cti o n gr o wt h h a s al s o b e n efit e d gl o b al r o oftil e br a n d s, s u c h a s, T err e al, M o ni er, G CI, et c, w hi c h ar e a cti v e i n t h e r e gi o n t o h a v e a s h ar e of t h e m ar k et s. T h e y ar e n o w s h ari n g t h e C o vi d l e d diffi c ulti e s, wit h t h e A S E A N m aj or s, li k e I n d o n e si a’ s K a n m uri, M- Cl a s s a n d KI A, M al a y si a n Ki a Li m, S C G of T h ail a n d a n d Pri m e of Vi et n a m. H o p ef ull y, effi ci e nt h a n dli n g of t h e C o vi d p a n d e mi c i n Vi et n a m a n d T h ail a n d, a n d effi ci e n c y i m pr o v e m e nt a n d c o st r e d u cti o n i n pr o d u cti o n a n d s al e s t hr o u g h o ut t h e C o vi d p a n d e mi c p eri o d h el p e d t h e Vi et n a m e s e a n d T h ai r o oftil e m a n uf a ct ur er s e ar n pr ofit i n 2 0 2 0. S C G’ s b uil di n g m at eri al di vi si o n e ar n e d m or e pr ofit i n 2 0 2 0 t h a n i n t h e pr e vi o u s y e ar, s ai d S C G Pr e si d e nt a n d C E O R o o n gr ot e R a n g si y o p a s h. T h e o ut br e a k of C o vi d c or o n a vir u s h a s c a u s e d t h e hi st or y’ s w or st n e g ati v e i m p a ct o n t h e pr o d u cti o n a n d tr a d e of r o ofi n g til e s t hr o u g h o ut 2 0 2 0, m o st p arti c ul arl y i n t h e fir st a n d s e c o n d q u art er s of t h e y e ar. It i s li k el y t o h a m p er t h e m a n uf a ct uri n g a n d m ar k et gr o wt h t hi s y e ar a s t h e c o n s u m pti o n b y t h e r e al e st at e a n d b uil di n g c o n str u cti o n s e ct or s will c o nti n u e t o r e m ai n l e s s a cti v e d u e t o w e a k fi n a n ci al sit u ati o n s i n t h e A S E A N a n d w orl d wi d e f oll o wi n g w or k st o p p a g e a n d l o s s of i n c o m e.

Lock do wn woes

T h e C o vi d p a n d e mi c h a s i m p a ct e d t h e gr o wt h of t h e cl a y r o ofi n g til e s i n d u str y o wi n g t o t h e r e stri cti v e m e a s ur e s, s u c h a s, l o c k d o w n,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es

hi n e s … ﬁ x it

s h ut d o w n, c urf e w a n d r e stri cti o n i n m o v e m e nt s a n d ot h er s f or c ur bi n g t h e s pr e a d of c or o n a vir u s, i n all of t h e A S E A N c o u ntri e s. T h e s e v er e di sr u pti o n i n pr o d u cti o n a n d di stri b uti o n a s w ell a s s al e s c o nti n u e d f oll o wi n g a b s e n c e a n d s h ort a g e of w or k er s, e v e n w h e n t h e r e stri cti o n w a s wit h dr a w n p artl y or f ull y. B e si d e s, t h e a cti viti e s of t h e p ort s a n d tr a n s p ort ati o n l o gi sti c s w e nt off f ull y or p artl y m a n y ti m e s si n c e M ar c h 2 0 2 0 c a u si n g s eri o u s di sr u pti o n i n e x p ort s a n d i m p ort s of fi ni s h e d pr o d u ct s, r a w m at eri al s a n d ot h er s. R o oftil e u s er c o n str u cti o n s e ct or st o p p e d o p er ati o n a s t h e w or k er s l eft w or k sit e s. Mi gr a nt w or k er s of f a ct ori e s, s h o p s a n d b uil d er s l eft f or h o m e f or a n u n c ert ai n p eri o d. B ef or e C o vi d o ut br e a k m o st of t h e cl a y r o ofi n g til e f a ct ori e s all o v er A S E A N r e gi o n w er e alr e a d y s uff eri n g fr o m i n cr e a si n g c o st of l a b o ur a n d e n er g y a n d c o m p etiti o n fr o m n o n- cl a y r o ofi n g til e s. “ T h e A S E A N m a n uf a ct ur er s di d n ot r u n at f ull pr o d u cti o n c a p a cit y d u e t o u n st a bl e m ar k et d e m a n d a n d t h e m a n uf a ct ur er s’ fi n a n ci al i n a bilit y t o c o nti n u e o p er ati o n i n a sit u ati o n of u n s ol d st o c k pili n g a n d l o w er l e v el of effi ci e n c y a n d t e c h ni c al c a p a cit y i n h a n dli n g i n v e nt or y,” s ai d Eli s a Si n a g a, a f or m er c h air m a n of C er a mi c I n d u str y Cl u b of A S E A N ( CI C A) a n d t h e i m m e di at e p a st c h air m a n of I n d o n e si a n c er a mi c i n d u str y a s s o ci ati o n, A s o si a si A n e k a I n d u stri K er a mi k I n d o n e si a ( A S A KI). B e c a u s e of i n cr e a si n g pr o d u cti o n c o st of cl a y r o oftil e s i n I n d o n e si a, M al a y si a, T h ail a n d a n d Vi et n a m, t h e m ai n pr o d u c er s of cl a y r o oftil e s i n t h e A S E A N bl o c, f a c e stiff c o m p etiti o n fr o m c o n cr et e r o of til e m a n uf a ct ur e s. “ M a n y of t h e f a ct ori e s f a c e a sit u ati o n li k e cl o si n g d o w n d u e t o i n effi ci e n c y a n d ot h er t e c h ni c al diffi c ulti e s i n pr o d u ci n g s m all q u a ntiti e s w h e n t h e m ar k et d e m a n d n o s e di v e s,” Eli s a t ol d A si a n C er a mi c s. I n f ut ur e p o st C o vi d sit u ati o n, I n d o n e si a i s e x p e cti n g t o b e a l e a di n g e x p ort er of cl a y r o oftil e s i n A si a a s t h e I n d o n e si a n g o v er n m e nt h a s r e d u c e d t h e g a s pri c e l a st y e ar t o U S $ 6 p er

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

m m Bt u fr o m s o m e U S $ 1 0 p er m m Bt u. “ N or m all y, t h e r e gi o n’ s l e a di n g m a n uf a ct ur er I n d o n e si a’ s or g a ni z e d s e ct or, i n cl u di n g A S A KI m e m b er s, pr o d u c e s 1 2 0 t o 1 3 0 milli o n pi e c e s of m e di u m t o u p p er- e n d cl a y r o oftil e s p er y e ar, w hil e m a n y ot h er o p er at or s ar e a cti v e i n l o w er t o mi d dl e i n c o m e c o n s u m er s e g m e nt s. S o m e of t h e A S E A N m ar k et’ s hi g h er gr o wt h r o oftil e c o n s u mi n g c o u ntri e s, s u c h a s, P hili p pi n e s a n d Vi et n a m, off er o p p ort u niti e s t o t h e I n d o n e si a n r o of til e m a n uf a ct ur er s,” s ai d Eli s a, w h o i s a t o p r o oftil e offi ci al of L y m a n Gr o u p, t h e l e a di n g I n d o n e si a n gr o u p i n t h e pr o d u cti o n of r o ofi n g til e s. L y m a n o w n s K er a mi n d o M e g a h P erti wi/ K a n m uri.

Vi et n a m

I n t h e A S E A N r e gi o n, t h e l e s s C o vi d aff e ct e d c o u ntri e s, Vi et n a m a n d T h ail a n d, s ur vi v e d t h e w or st i m p a ct of t h e p a n d e mi c. W hil e T h ail a n d i s still i n t h e pr o c e s s of r e c o v er y, Vi et n a m, b ei n g l e a st aff e ct e d, i s n o w d oi n g b u si n e s s n e arl y a s u s u al. It s e c o n o mi c a cti viti e s h a v e r et ur n e d b a c k t o ar o u n d n or m al li k e t h at of C hi n a w hi c h a c hi e v e d q ui c k r et ur n t o b u si n e s s aft er o ut br e a k of t h e p a n d e mi c, fir st r e p ort e d i n D e c e m b er, 2 0 1 9, fr o m W u h a n, t h e c a pit al cit y of C hi n a’ s H u b ei pr o vi n c e. H u b ei i s v er y n e ar t o t h e Vi et n a m e s e b or d er. Vi et n a m w a s q ui c k t o s u c c e s sf ull y i m p o s e stri ct pr e v e nti v e m e a s ur e s t o c ur b t h e e ntr y a n d s pr e a d of t h e d e a dl y vir u s. Vi et n a m’ s  H ồ  C hí  Mi n h  Cit y  b a s e d  C E L  C o n s ulti n g,  w hi c h  i s  s p e ci ali z e d i n s u p pl y c h ai n m a n a g e m e nt i n e m er gi n g m ar k et s, s ur v e y e d t h e Vi et n a m m ar k et i n t h e f o urt h q u art er of 2 0 2 0 a n d f o u n d t h at Vi et n a m i s l e a st aff e ct e d b y C o vi d- 1 9. " M a n uf a ct uri n g w a s e x p e ct e d t o b e h e a vil y i m p a ct e d, y et 8 5 p er c e nt of r e s p o n d e nt s ar e at l e a st f airl y s ati sfi e d wit h 2 0 2 0 r e s ult s, a n d t h e m a n uf a ct uri n g pl a y er s ar e al s o m o stl y o pti mi sti c, y et s o m e ar e e x p e cti n g t o u g h er ti m e s a h e a d,” n ot e d t h e C E L s ur v e y.

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: R o of til es

H o w e v er, t h e Vi et n a m e s e Mi ni str y of C o n str u cti o n c o nfir m e d t h at d u e t o C o vi d t h e c o n str u cti o n s e ct or i s aff e ct e d a n d t h at r e s ult e d i n l o w er s u p pl y of h o u s e s a n d a p art m e nt s. T h e Mi ni str y s ai d t h e r e al e st at e c o m p a ni e s h a v e r e s u m e d o p er ati o n s wit h i m pr o v e m e nt of t h e sit u ati o n i n t h e s e c o n d h alf of l a st y e ar. “I n Vi et n a m, t h e m ar k et f or n e w b uil di n g s will gr o w o n a v er a g e 7. 2 p er c e nt a y e ar b et w e e n 2 0 2 1 a n d 2 0 2 9 d u e t o r a pi d ur b a ni s ati o n a n d a n i nfl u x of f or ei g n i n v e st m e nt,” L o n d o n ( U K) b a s e d ri s k a n d r e s e ar c h c o m p a n y Fit c h S ol uti o n s h a s pr e di ct e d. Vi et n a m’ s b uil di n g i n d u str y o utl o o k f or t h e d e c a d e r e m ai n s l e s s aff e ct e d a n d i s h el pi n g b uil di n g c er a mi c s f ulfill t h e c o u ntr y’ s r e q uir e m e nt s. E v al u ati n g t h e pr o d u cti o n a n d s al e s p erf or m a n c e of 2 0 2 0, Vi gl a c er a C or p or ati o n J S C, Vi et n a m’ s l e a di n g m a n uf a ct ur er of c er a mi c pr o d u ct s, i n cl u di n g r o oftil e s, i nf or m e d i n J a n u ar y t hi s y e ar t h at t h e r e s ult s of pr o d u cti o n a n d b u si n e s s l a st y e ar w a s s ati sf a ct or y. Wit h t h e r e c or d e d r e s ult s, t h e st o c k- m ar k et li st e d m ot h er c o m p a n y, Vi gl a c er a wit h a n u m b er of c er a mi c m a n uf a ct uri n g u nit s, h a s e x c e e d e d t h e y e ar’ s a p pr o v e d pr ofit t ar g et. Vi et n a m e s e c o n s u m er s ar e i n cr e a si n gl y u si n g q u alit y r o oftil e s. T h e c o u ntr y’ s m aj or til e m a n uf a ct ur er s Pri m e Gr o u p, Vi gl a c er a a n d ot h er s ar e b u s y i n m e eti n g t h e c urr e nt m ar k et d e m a n d a n d pr o d u ci n g st a n d ar d q u alit y cl a y r o ofi n g til e s. Pri m e s a y s it s til e pr o d u ct s m e et stri ct i nt er n ati o n al st a n d ar d s n ot o nl y b y hi g h q u alit y m at eri al s b ut al s o b y m o d er n m a n uf a ct uri n g s y st e m. “ O ur H er a br a n d r o oftil e s g et a hi g h u nif or mit y a n d t ol er a n c e r ati o, a n d it i s v er y e a s y f or c o ntr a ct or s t o i n st all, ” s ai d t h e c o m p a n y. T h e pr o d u ct s ar e c ertifi e d b y t h e I S O, O H S A S, TI S T h ail a n d, B S E N, M S SI RI M M al a y si a, et c. H er a i s a gl a z e d r o oftil e. Pri m e s a y s it i s hi g hl y d ur a bl e wit h t hi c k er gl a z e a n d it s s urf a c e i s s m o ot h er a n d b ett er gl o s s y t h at d et er mi n e s t h e a e st h eti c s a n d c ol o ur f a st n e s s of t h e r o of. Til e d b o n e m a d e fr o m cl a y a n d s o m e s p e ci al a d diti v e s, t h e n fir e d at 1 1 3 0 d e gr e e C el si u s, cr e ati n g a str o n g b o n d b et w e e n b o n e s a n d gl a z e s. Pri m e Gr o u p’ s r o ofi n g til e u nit, Pri m e N g oi Vi et J oi nt St o c k C o m p a n y, m a k e s t hi s t err a c ott a r o oftil e wit h c o at e d gl a z e. T hi s pr o c e s s h el p s g o o d i n s ul ati o n, li g ht w ei g ht ( 3 0- 3 5 p er c e nt li g ht er t h a n tr a diti o n al til e s), l o n g e vit y, fi n e s urf a c e, a n d s elf- p urifi c ati o n, cl ai m s Pri m e, w hi c h i s o w n e d b y T h ail a n d’ s l e a di n g c er a mi c a n d c o n cr e at e til e m a n uf a ct ur er, S C G Gr o u p.

M al a y si a

T h e sit u ati o n i s q uit e o p p o sit e i n M al a y si a. T h e c o u ntr y’ s d o m e sti c m a n uf a ct ur er Ki a Li m s ai d it i s b a dl y aff e ct e d b y t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c, a n d e s p e ci all y b y t h e r e stri cti v e m e a s ur e s t a k e n t o c o nt ai n t h e s pr e a d of t h e p a n d e mi c. I n a c o m p a n y r e p ort i n t h e f o urt h q u art er of 2 0 2 0, Ki a Li m l a m e nt e d t h at M al a y si a’ s pr o p ert y s e ct or str u g gl e d t o o h ar d. T h e c o m p a n y s ai d M al a y si a’ s e c o n o m y s hr a n k b y a n e sti m at e d 2. 7 p er c e nt i n t h e t hir d q u art er of 2 0 2 0, aft er a 1 7. 1 p er c e nt c o ntr a cti o n i n t h e pr e vi o u s q u art er, r efl e cti n g a n e g ati v e i m p a ct of gl o b al a n d d o m e sti c sit u ati o n of C o vi d p a n d e mi c. 2 0 2 0 w a s a t o u g h o n e f or al m o st all pr o p ert y s e ct or s i n M al a y si a, a s w ell a s i n ot h er A S E A N c o u ntri e s. A c c or di n g t o d at a fr o m t h e N ati o n al Pr o p ert y I nf or m ati o n C e ntr e ( N a pi c), i n t h e fir st h alf of 2 0 2 0, M al a y si a’ s pr o p ert y m ar k et tr a n s a cti o n v ol u m e a n d v al u e d e cr e a s e d b y 2 7. 9 p er c e nt a n d 3 1. 5 p er c e nt, r e s p e cti v el y, c o m p ar e d wit h t h e pr e vi o u s y e ar. W hil e m o st pr o p ert y c o n s ult a nt s b eli e v e t h er e s h o ul d b e s o m e r e c o v er y t hi s y e ar, it will d e p e n d o n t h e pr o gr e s s of C o vi d- 1 9 v a c ci n ati o n a s w ell a s t h e p erf or m a n c e of t h e j o b m ar k et a n d e c o n o m y.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

I N D O N E SI A WA NTS A 35 % I MPORT S U B S TI T U TI O N BY 2022 P T K e r a mi n d o M e g a h P e rti wi/ K a n m u ri R o oftil e

( Ly m a n G r o u p/ P T S at y a Dj a y a R a y a) L o c ati o n: Jl R a y a S er a n g K m 2 5, B al ar aj a, T a n g er a n g 1 5 6 1 0, I n d o n e si a P r o d u ct s: Cl a y r o oftil e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P T K er a mi n d o M e g a h P erti wi/ K a n m uri R o oftil e i s I n d o n e si a’s l ar g e st pr o d u c er wit h a n n u al o ut p ut a b o v e 3 0 milli o n pi e c e s of r o oftil e s. C o n si st e n c y of pr o d u ct s q u alit y bri n g s it s pr e mi er br a n d K a n m uri t o b e c o m e m ar k et l e a d er i n I n d o n e si a a n d h a s h el p e d t o p e n etr at e e x p ort m ar k et s i n cl u di n g J a p a n, T ai w a n, M al a y si a, P hili p pi n e, Si n g a p or e a n d ot h er c o u ntri e s. K a n m uri cl ai m s s m o ot h s urf a c e, c o n si st e nt di m e n si o n, mi ni m u m s h e d di n g, hi g h str e n gt h a n d o n ti m e d eli v er y. K a n m uri’ s v ari o u s pr o d u ct v ari ati o n s, i n cl u di n g f ull fl at c er a mi c r o of til e s i s m a n uf a ct ur e d wit h t h e c o m bi n ati o n of t h e l at e st J a p a n e s e a n d E ur o p e a n t e c h n ol o gi e s. T h e eff e ct aft er i n st all ati o n i s a g or g e o u s a n d n e atly l o o ki n g fl at r o of s urf a c e. T hi s n e w pr o fil e i s e q ui p p e d wit h a u ni q u e hi g h gr o o v e t o pr e v e nt w at er b a c k fl o w a n d a d o u bl e i nt erl o c k s y st e m c o m bi n e d wit h a wi d er o v erl a p pi n g til e s urf a c e t o e n a bl e ‘ c e m e nt fr e e’ i n st all ati o n pr o c e s s a n d z er o w at er l e a k a g e. M a n uf a ct uri n g si n c e J a n u ar y 1 9 9 7.

P T. M- Cl a s s I n d u st r y ( M- Cl a s s R o oftil e s)

L o c ati o n: C ur u g W al a h ar, K e c a m at a n Kl ari, K ar a w a n g 4 1 3 7 1, W e st J a v a, I n d o n e si a P r o d u ct s: Gl a z e d a n d u n gl a z e d fi n e cl a y r o o fi n g til e s wit h i nt erl o c ki n g s y st e m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P T M- Cl a s s I n d u str y i s a pi o n e er of M-t y p e c er a mi c r o of til e s t h at l a st f or m or e t h a n 5 0 y e ar s. T h e n at ur al fi n e- fi ni s h, t h e e c o-fri e n dly n at ur e a n d t h e wi d e r a n g e of f a st c ol o ur s ar e t h eir pr e mi u m c h ar a ct eri sti c s. T h e s e t e c h ni c ally p erf e ct til e s ar e c o m pli m e nt e d wit h pr e ci s e a c c e s s ori e s t h at c o ntri b ut e t o e a s y i n st all ati o n.

KI A R o of Til e/ P T KI A K e r a mi k M a s

( P T. K er a mi k a I n d o n e si a A s s o si a si T b k ( KI A) L o c ati o n : 3, i n B o g or a n d K ar a w a n g, W e st J a v a, a n d Gr e si k i n E a st J a v a, I n d o n e si a P r o d u ct s: C er a mi c r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: K er a mi k a I n d o n e si a A s s o si a si ( KI A), a n d KI A R o of Til e ( P T KI A K er a mi k M a s), i s a s u b si di ar y of T h ai S C G Gr o u p, t h e l ar g e st m a n uf a ct ur er i n T h ail a n d f or c er a mi c fl o or a n d w all til e s, s a nit ar y w ar e a n d c o n cr et e a n d cl a y r o oftil e s. KI A utili z e s t h e e x p eri e n c e g ai n e d b y t h e S C G’ s r o o fi n g til e o p er ati o n, b ot h i n pr o d u cti o n a n d m ar k eti n g, g ai n e d i n diff er e nt A S E A N c o u ntri e s. B e si d e s I n d o n e si a a n d A S E A N/ A si a P a ci fi c m ar k et s, KI A’ s ot h er m aj or m ar k et s i n cl u d e s t h e c o u ntri e s i n N ort h A m eri c a, S o ut h A m eri c a, a n d E ur o p e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es

T h e f or e c a st s o u n d s g o o d t o t h e d o m e sti c r o oftil e m a n uf a ct ur er s. S o m e pr o p ert y c o n s ult a nt s t hi n k t hi s c o ul d b e a g ol d e n o p p ort u nit y f or fir st-ti m e h o m e b u y er s. T h e pr o p ert y b u y er s ar e r e p ort e dl y c o n s ci o u sl y o b s er vi n g t h e sit u ati o n. H o w e v er, Ki a Li m s ai d a g ai n st t h e C o vi d l e d b a c k dr o p a n d c o u pl e d wit h li n g eri n g i s s u e s of s u p pl y o v er h a n g a n d pri c e aff or d a bilit y, t h e o utl o o k f or t h e r e al pr o p ert y m ar k et w o ul d r e m ai n c a uti o u s, wit h n o i m mi n e nt r e c o v er y i n si g ht. It s ai d t h e c o n str u cti o n a cti viti e s i n t h e pr o p ert y s e ct or ar e u nli k el y t o pi c k u p m o m e nt u m a n yti m e s o o n, a n d t h e d e m a n d f or h e a v y cl a y pr o d u ct s will li k el y t o st a y s oft. T h e c o m p a n y a d d e d t h at t h e i n d u str y i s f urt h er c h all e n g e d b y o v er c a p a cit y sit u ati o n a s t h e l o w er d e m a n d c o nti n u e s a n d a p pr e h e n d e d t o st a y f or al m o st a l o n g ti m e t hi s y e ar. Ki a Li m’ s n ati o n all y s u p pli e d br a n d Cl a y o n r o oftil e s h a v e b e e n u s e d i n m a n y pr e sti gi o u s h o u si n g pr oj e ct s t hr o u g h o ut M al a y si a. “ M a n y d e v el o p er s a n d ar c hit e ct s p er c ei v e Cl a y o n r o of til e s y st e m a s a h el pf ul m e a n t o e n h a n c e t h e q u alit y a n d v al u e of t h e pr o p erti e s t h e y b uil d a n d d e si g n. All o ur pr o d u ct s ar e u n d er c o n st a nt m o nit ori n g a n d stri n g e nt q u alit y c o ntr ol t o e n s ur e t h at t h e y m ai nt ai n t o m e et t h e stri ct q u alit y r e q uir e m e nt s i m p o s e d b y t h e Si n g a p or e St a n d ar d s ( S S) a n d SI RI M ( n ati o n al or g a ni z ati o n f or st a n d ar d s a n d q u alit y of M al a y si a), ” s ai d t h e c o m p a n y. Gl o b al br a n d m a n uf a ct ur er s, T err e al M al a y si a S d n B h d, M o ni er M al a y si a a n d G ol d e n Cl a y I n d u stri e s S d n B h d ( G CI), all h a v e g o o d m ar k et s i n M al a y si a. B ef or e p a n d e mi c t h e y c at er e d w ell b ot h t h e d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. M o ni er a n d G CI’ s o w ni n g o p er at or B MI Gr o u p M al a y si a a s w ell a s T err e al ar e n o w b u s y wit h a n eff e cti v e m a n a g e m e nt of i n v e nt or y b y cl e ari n g u n s ol d st o c k s b y off eri n g di s c o u nt s t o k e e p t h eir f a ct ori e s i n M al a y si a r u n ni n g. T h e l e a di n g pl a y er a n d c o m pl et e pit c h e d a n d fl at r o ofi n g s ol uti o n pr o vi d er, L o n d o n ( U K) h e a d q u art er e d B MI Gr o u p’ s B MI M al a y si a pr o d u c e s a n d m ar k et s all t y p e s of r o oftil e s of it s f o ur br a n d s, B MI M o ni er, B MI G CI, B MI E v er G u ar d a n d B MI S e al ofl e x m a n uf a ct ur e d i n M al a y si a, i n cl u di n g i m p ort e d o n e s s hi p p e d fr o m it s ot h er o v er s e a s f a ct ori e s.

M o ni e r I n d o n e si a R o oftil e s

L o c ati o n: 3 f a ct ori e s i n T a n g er a n g ( W e st J a v a), S ur a b a y a ( E a st J a v a) a n d M e d a n ( S u m atr a), I n d o n e si a P r o d u ct s: Cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M o ni er i s a gl o b al o p er at or of cl a y a n d c o n cr et e r o of til e s. It h a s pr o d u cti o n a n d di stri b uti o n n et w or k s i n m aj or l o c ati o n s i n I n d o n e si a. F a ct ori e s ar e str at e gi c ally l o c at e d i n W e st J a v a, E a st J a v a a n d S u m atr a. It h a s pr o d u cti o n pl a nt s i n al m o st all r e gi o n s t hr o u g h o ut t h e w orl d. M o ni er cl a y r o o ﬁ n g s y st e m s i s t e c h n ol o gi c ally m o st u p t o d at e a n d it s m ar k et i s t ar g et e d at u p p er s e g m e nt of r e si d e nti al h o u s e s, h o u si n g pr oj e ct s, a p art m e nt b uil di n g s a n d ot h er s.

T e r r e al I n d o n e si a R o oftil e s

L o c ati o n: J ati w a n gi, M aj al e n g k a R e g e n c y, W e st J a v a, I n d o n e si a P r o d u ct s: Cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T err e al Gr o u p o p er at e s gl o b ally. Fr o m it s I n d o n e si a n b a s e i n J ati w a n gi, it c at er s t h e c u st o m er s i n I n d o n e si a a n d ot h er A S E A N c o u ntri e s a n d al s o ot h er A si a n r e gi o n s. It al s o c oll a b or at e s wit h it s M al a y si a n pr o d u cti o n b a s e i n J o h or st at e i n m e eti n g t h e A si a n d e m a n d s. W orl d wi d e T err e al h a s o v er t w o d o z e n pr o d u cti o n u nit s i n diff er e nt c o u ntri e s.

B ali Cl a y T e r r a c ott a R o oftil e

L o c ati o n : P a n d a k G e d e, K e diri, T a b a n a n R e g e n c y, B ali, I n d o n e si a P r o d u ct s: T err a c ott a cl ay r o of til e s of st a n d ar d q u ality M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Tr a diti o n al pr o d u cti o n t e c h n ol o gy, wit h m e c h a ni z e d pr o d u cti o n s u p p ort, i s u s e d f or cl ay til e m a n uf a ct uri n g wit h hi g h er str e n gt h, diff er e nt c ol o ur s a n d attr a ctiv e d e si g n s. Hi g h q u ality T err a c ott a c ol o ur i s wi d ely d e m a n d e d.

I n d o n e si a n c e r a mi c r o oftil e i n d u st r y o ut p ut s C e r a mi c p r o d u ct s

2017 ( P r o d u cti o n)

2018 ( P r o d u cti o n)

2 0 1 9 ( E st.) ( P r o d u cti o n)

R o oftil e s

7 5 milli o n p c s

7 2 milli o n p c s

S o u r c e: A S A KI, I n d o n e si a

A S E A N i m p o rt s of r o o ﬁ n g til e s ( H S C o d e 6 9 0 5), q u a ntit y i n t o n s I m p o rt e r s of r o oftil e s ( u n d e r H S C o d e 6 9 0 5) f r o m all s o u r c e s ( s hi p p e d t o A S E A N)

W o rl d A s s o ci ati o n of S o ut h- E a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g g r e g ati o n L a o P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

2015

2016

2017

2018

2019

I m p o rt e d q u a ntit y

U nit

I m p o rt e d q u a ntit y

U nit

I m p o rt e d q u a ntit y, T o n s

N o Q u a ntit y

Mi x e d

8 3, 5 4 5

1 1 6, 4 5 7

1 0 7, 2 3 8

2 1, 6 6 7

To ns

N o Q u a ntit y

2 3, 9 8 9

2 5, 3 9 3

4 2, 1 9 3

C a m b o di a

1 0, 5 4 1

To ns

7, 6 1 9

To ns

8, 2 9 4

1 2, 1 7 7

2 0, 8 1 9

M y a n m ar

1 2, 6 9 7

To ns

1 3, 7 0 6

To ns

1 7, 9 2 2

4 6, 7 3 1

1 2, 9 9 4

6, 6 5 4

To ns

7, 9 7 8

To ns

9, 6 1 9

7, 3 7 5

9, 1 9 4

M al a y si a

1 0, 1 6 1

To ns

8, 3 7 5

To ns

4, 3 9 6

8, 5 3 2

7, 0 5 7

Si n g a p o r e

1 0, 3 3 1

To ns

7, 2 1 7

To ns

5, 6 6 2

5, 6 0 3

6, 1 9 8

Vi et N a m

1, 3 9 3

To ns

1, 5 2 9

To ns

3, 1 8 8

2, 8 4 7

3, 5 5 6

Mi x e d

5, 8 9 0

4, 2 3 2

3, 1 5 5

P hili p pi n e s

B r u n ei D a r u s s al a m T h ail a n d

1, 7 3 5

To ns

2, 1 2 1

To ns

1, 5 6 6

1, 5 2 8

1, 3 3 7

I n d o n e si a

2, 8 7 3

To ns

2, 4 0 3

To ns

3, 0 1 9

2, 0 3 9

735

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W h e r e I n n o v a tio n s T h r iv e

T h e 3 5 th E d itio n o f C h in a I n t’l E x h ib itio n fo r C e r a m ic s T e c h n o lo g y , E q u ip m e n t & P r o d u c t

J u n e 2 2 -2 5 , 2 0 2 1 A r e a A , C a n to n F a ir C o m p le x , G u a n g z h o u

T e l: 0 0 8 6 – 2 0 – 8 3 2 7 6 3 6 9 / 6 3 8 9 F a c e b o o k : @ C e r a m ic s C h in a W e b : w w w .c e r a m ic s c h in a .c o m .c n

E m a il: c e r a m ic s c h in a @ u n ifa ir .c o m T w itte r : @ c e r a m ic s _ c h in a

A n al y si s: R o of til es C V.

R o y al A b a di T e r r a c ott a R o oftil e

L o c ati o n: J ati w a n gi- M aj al e n g k a, W e st J a v a, I n d o n e si a P r o d u ct s: T err a c ott a cl a y r o of til e s of st a n d ar d q u alit y M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: I n d o n e si a’ s tr a diti o n al pr o d u cti o n t e c h n ol o g y, wit h m e c h a ni z e d pr o d u cti o n s u p p ort, i s u s e d f or cl a y r o of til e m a n uf a ct uri n g wit h attr a cti v e d e si g n s, hi g h er str e n gt h a n d hi g hly a d or a bl e T err a c ott a c ol o ur.

B MI M al a y si a pr o vi d e s a di v er s e r a n g e of r o ofi n g s ol uti o n s, fr o m cl a y til e s w hi c h r e cr e at e a p eri o d l o o k, t o v ari o u s c o n cr e at e r o ofi n g o pti o n s t o bit u m e n a n d s y nt h eti c m e m br a n e s f or fl at r o of s. G CI s a y s d eli v eri n g e x p e ct ati o n s t hr o u g h 2 2 milli o n pi e c e s of cl a y r o of til e s a n n u all y it h a s al w a y s b e e n at t h e f u n d a m e nt al s of it s b u si n e s s a n d vi si o n si n c e i n c e pti o n i n 1 9 9 5 i n Y o n g P e n g t o w n, i n M al a y si a’ s l e a di n g cl a y pr o d u ct pr o d u ci n g st at e of J o h or. M o ni er a n d G CI’ s c o m p etit or T err e al m a n uf a ct ur e s all it s p o p ul ar r o oftil e br a n d s, M e dit err a n e a n, H erit a g e, Fl at a n d L u d o wi ci, wit h at l e a st 1 0 p o p ul ar d e si g n t y p e s/ s eri e s. T err e al’ s M al a y si a n pr o d u cti o n pl a nt i n Kl u a n g, J o h or st at e, c o m m e n c e d o p er ati o n i n 1 9 9 4 utili zi n g t h e st at e- of-t h e- art Fr e n c h t e c h n ol o g y. T o pr o vi d e c u st o m er s wit h a wi d er r a n g e of s el e cti o n, T err e al M al a y si a i s al s o m ar k eti n g a v ari et y of i m p ort e d cl a y r o ofi n g til e s fr o m t h e T err e al f a ct ori e s i n Fr a n c e, It al y, S p ai n, U S A a n d I n d o n e si a.

K yt z a P ut r a Ut a m a

L o c ati o n: B e k a si, Pr o pi n si J a w a B ar at, I n d o n e si a P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s : D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: E x p ort e d t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, A S E A N c o u ntri e s.

CV G O O D YEA R

I n d o n e si a

I n d o n e si a’ s r o ofi n g til e s e ct or i s e x p e ct e d t o b o o st u p pr o d u cti o n fr o m 2 0 2 2 a s t h e g o v er n m e nt i s pl a n ni n g t o i m pr o v e t h e d o m e sti c i n d u str y’ s c a p a cit y a n d vi a bilit y b y r e stri cti n g i m p ort s, d e m a n d e d b y t h e I n d o n e si a n c er a mi c i n d u str y a s s o ci ati o n A S A KI. T h e g o v er n m e nt s u p p ort will c o v er all c er a mi c m a n uf a ct ur er s. I n d o n e si a’ s a c c u m ul ati v e utili z ati o n of t h e c er a mi c i n d u str y i n 2 0 2 0 r e a c h e d 5 6 p er c e nt, s ai d t h e I n d o n e si a n Mi ni st er of I n d u str y, A g u s G u mi w a n g K art a s a s mit a. T h e mi ni st er i n hi s m e eti n g wit h A S A KI m e m b er s i n J a n u ar y t hi s y e ar c o nfir m e d t h e g o v er n m e nt pl a n a n d s ai d t h e Mi ni str y of I n d u str y i s tr yi n g t o r e ali z e a 3 5 p er c e nt i m p ort s u b stit uti o n pr o gr a m i n 2 0 2 2. T h e g o v er n m e nt h a s alr e a d y p u s h e d a h e a d t h e c er a mi c i n d u str y l a st y e ar b y r e d u ci n g g a s pri c e dr a sti c all y t o U S $ 6 p er m m Bt u t o m a k e t h e I n d o n e si a n c er a mi c s gl o b all y c o m p etiti v e. D u e t o o ut br e a k of C o vi d, t h e i n d u str y c o ul d n ot utili z e it f ull y l a st y e ar. T h e r e d u c e d g a s pri c e i s li k el y t o i n cr e a s e t h e c a p a cit y utili z ati o n t hi s y e ar d e p e n di n g o n pr o gr e s s of C o vi d- 1 9

( G O O D Y E A R K ar a n g Pil a n g R o of Til e F a ct or y) L o c ati o n: Jl. K s atri a n N o. 3 0, K ar a n g Pil a n g, S ur a b a y a, E a st J a v a, I n d o n e si a P r o d u ct s: Cl a y r o oftil e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G O O D Y E A R K ar a n g Pil a n g r o o oftil e s ar e g o n e t hr o u g h l a b or at or y t e st s fr o m P etr a C hri sti a n U ni v er sit y S ur a b a y a a n d t h e S e p ul u h N o v e m b er I n stit ut e of T e c h n ol o g y S ur a b a y a. It s e x p ort m ar k et s i n cl u d e A u str ali a, N e w Z e al a n d a n d J a p a n. R o oftil e t y p e s ar e I n d o n e si a n, It ali a n, P ort u g u e s e, G e mi ni, Gr a n d e G e mi ni, R o m a n a, C ur v e, et c. O p er ati n g si n c e 1 9 5 6.

B MI G r o u p M al a y si a

L o c ati o n : M o ni er H e a d q u art er s, J al a n R aj a L a ut, 5 0 3 5 0 K u al a L u m p ur, M al a y si a P r o d u ct s: Cl a y r o oftil e s a n d c o n cr e at e a n d ot h er r o o fi n g s ol uti o n s pr o vi d e d t hr o u g h it s m a n uf a ct uri n g pl a nt s, B MI M o ni er, B MI C GI, B MI E v er G u ar d a n d B MI S e al o fl e x. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: C o m pl et e pit c h e d a n d fl at r o o fi n g s ol uti o n pr o vi d er L o n d o n ( U K) h e a d q u art er e d B MI Gr o u p’ s B MI M al a y si a o p er at e s m a n uf a ct uri n g, di stri b uti o n s, s h o wr o o m s a n d m ar k eti n g a n d s al e s of cl a y r o oftil e s, a n d al s o c o n cr e at e a n d ot h er r o o fi n g s ol uti o n s, pr o vi d e d t hr o u g h it s m a n uf a ct uri n g pl a nt s, B MI M o ni er, B MI C GI, B MI E v er G u ar d a n d B MI S e al o fl e x.

A S E A N i m p o rt s of r o o ﬁ n g til e s ( H S C o d e 6 9 0 5), ( U S $’ 0 0 0) I m p o rt e r s of r o oftil e s ( u n d e r H S C o d e 6 9 0 5) f r o m all s o u r c e s ( s hi p p e d t o A S E A N) V al u e i n 0 0 0 U S $

I m p o rt e d v al u e i n 2 0 1 5

I m p o rt e d v al u e i n 2 0 1 6

I m p o rt e d v al u e i n 2 0 1 7

I m p o rt e d v al u e i n 2 0 1 8

I m p o rt e d v al u e i n 2 0 1 9

6 7 9, 6 4 1

6 9 2, 4 9 6

6 7 2, 6 9 5

7 5 2, 3 5 2

6 8 2, 6 4 8

2 8, 4 9 7

2 6, 4 7 4

2 4, 1 2 2

4 1, 3 3 4

2 6, 3 7 5

W o rl d A s s o ci ati o n of S o ut h- E a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g g r e g ati o n M y a n m ar

4, 2 7 3

3, 3 0 4

5, 4 5 9

2 3, 1 5 7

8, 3 4 5

L a o P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

6, 7 1 0

7, 1 0 0

6, 3 7 6

6, 5 4 4

5, 8 4 8

P hili p pi n e s

1, 8 7 7

2, 0 0 7

2, 1 9 6

1, 8 5 3

2, 6 4 3

M al a y si a

4, 1 4 5

3, 6 8 4

2, 1 7 0

2, 4 3 4

2, 3 6 4

Si n g a p o r e

5, 3 7 4

5, 5 0 9

1, 9 3 8

2, 4 3 5

2, 1 8 4

C a m b o di a

1, 0 6 8

692

878

1, 5 6 0

2, 1 5 2

B r u n ei D a r u s s al a m

3, 1 9 9

2, 3 9 7

2, 1 4 6

1, 4 4 6

1, 0 2 9

Vi et N a m

422

376

1, 1 0 0

688

817

T h ail a n d

638

910

779

646

733

I n d o n e si a

791

495

1, 0 8 0

571

260

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C H IN A

IA C E C H IN A 2 0 2 1

T h e 1 4t h S h a n g h ai I n ter n a ti o n al Ad v a n c e d C er a mi c s E x hi biti o n & C o nf er e n c e

M a y 2 3- 2 5, 2 0 2 1 S h a n g h ai W orl d E x p o E x hi biti o n C e n ter

T h e L e a di n g T ra d e F air

for A d v a n c e d C er a mi c s I n d u stry O rg a ni z er T el: + 8 6 4 0 0 0 7 7 8 9 0 9 + 8 6 2 0 8 3 2 7 6 3 6 9/ 6 3 8 9 E m ail: i a c e c hi n a @ u niri s c hi n a. c o m i a c e c hi n a @ u nif air . co m W e b: w w w .i a ce c hi n a. c o m

A n al y si s: R o of til es

v a c ci n ati o n. "I n 2 0 2 1, w e pr oj e ct pr o d u cti o n c a p a cit y utili z ati o n t o r a n g e at t h e l e v el of 7 4- 7 5 p er c e nt, a n i n cr e a s e c o m p ar e d t o 2 0 2 0 w hi c h a m o u nt e d t o 5 6 p er c e nt a n d i n 2 0 1 9 a m o u nt e d t o 6 5 p er c e nt," s ai d A S A KI C h air m a n E d y S u y a nt o. L a st y e ar t h e C o vi d p a n d e mi c o ut br e a k d e cr e a s e d t h e c er a mi c i n d u str y’ s c a p a cit y utili z ati o n t o 3 0 p er c e nt i n t h e s e c o n d q u art er, b ut st art e d t o m o v e u p t o w ar d s m or e t h a n 5 0 p er c e nt i n t h e t hir d q u art er, s ai d t h e i n d u str y s o ur c e s. “ D u e t o C o vi d o ut br e a k, pr o d u cti o n a n d e x p ort s of m o st of t h e I n d o n e si a n gl a z e d r o oftil e m a n uf a ct ur er s h a v e dr o p p e d b y 5 0- 6 0 p er c e nt till J a n u ar y, ” s ai d I n d o n e si a n r o oftil e i n d u str y e x p ert D wi M ulj o. “It i s e x p e cti n g t h at aft er mi d- 2 0 2 1 t h e r o oftil e i n d u str y will m o v e b a c k t o w ar d s n or m al c y. Gl a z e d r o ofi n g til e s will b e s hi p p e d l ar g el y t o t h e b a dl y p a n d e mi c- aff e ct e d c o u ntri e s i n A si a a n d o ut si d e, ” h e a d d e d. I n I n d o n e si a n m ar k et of gr e at ri v alr y, fi v e hi g h t e c h br a n d s d o mi n at e t h e m ar k et. T h e br a n d s ar e K a n m uri, M- Cl a s s, KI A ( o w n e d b y T h ail a n d’ s S C G Gr o u p) a n d W e st er n m ulti n ati o n al T err e al a n d M o ni er. All h a v e t h eir pl a nt s l o c at e d n e ar J a k art a i n W e st J a v a. T err e al I n d o n e si a h a s it s pl a nt s l o c at e d at J ati w a n gi, i n M aj al e n g k a R e g e n c y of W e st J a v a, w hil e M o ni er h a s t hr e e f a ct ori e s i n str at e gi c l o c ati o n s, T a n g er a n g ( W e st J a v a), S ur a b a y a ( E a st J a v a) a n d M e d a n ( S u m atr a). L o c al m ar k et l e a d er s al s o h a v e pl a nt s o ut si d e W e st J a v a. M- Cl a s s gl a z e d ( m att e a n d gl o s s y s eri e s) c er a mi c r o oftil e h a s a vi si o n t o b e t h e l e a di n g pr o d u ct, u si n g it s a d v a n c e d J a p a n e s e t e c h n ol o g y a n d b ur ni n g at 1 1 0 0 d e gr e e C el si u s t o pr o d u c e hi g h q u alit y d ur a bl e r o oftil e s. It e x p ort s t o A S E A N m e m b er s, T ai w a n, U S A, Mi d dl e E a st a n d S o ut h A si a. K a n m uri/ K er a mi n d o M e g a h P erti wi s a y s it e m pl o y s a d v a n c e J a p a n e s e t e c h n ol o g y wit h f ull a ut o m ati o n t o e n s ur e u nif or m a n d st a n d ar di z e d pr o d u cti o n pr o c e s s a n d i m pl e m e nt stri n g e nt q u alit y c o ntr ol. T h e c ol o uri n g pr o c e s s u s e s i nt er n ati o n al st a n d ar d gl a z e d r a w m at eri al. Firi n g i s u p t o 1 1 0 0 d e gr e e C el si u s a n d u s e f ull y c o m p ut eri z e d e q ui p m e nt t o m a k e s ur e t h e pr o d u ct i s n ot d ef or m e d a n d t o e n s ur e c o n si st e nt c ol o ur i n t h e fi n al pr o d u ct. T h e K a n m uri f a ct or y i s l o c at e d at B al ar aj a, i n T a n g er a n g, n e ar J a k art a cit y. It s t hr e e m ai n r o oftil e pr ofil e t y p e s ar e ‘ E s p a ni c a,’ ‘ Mil e ni o’ a n d ‘ F ull Fl at.’ E s p a ni c a r o oftil e r efl e ct s t h e cl a s si c al st yl e of S p a ni s h ar c hit e ct ur e. It i s s uit a bl e f or M e dit err a n e a n or et h ni c ar c hit e ct ur al st yli n g, a n d o n e of t h e m o st p o p ul ar c h oi c e s o n t h e m ar k et f or al m o st t w o d e c a d e s. Mil e ni o’ s d o u bl e i nt erl o c ki n g s y st e m e n s ur e s w at er ti g ht r o ofi n g s urf a c e w hi c h i s i m m u n e t o b ot h h e a v y r ai n a n d w at er s e e p a g e. It s l ar g e c o v eri n g ar e a si m plifi e s t h e i n st all ati o n pr o c e s s a n d t hi s r e d u c e s t h e c o st. T h e arti sti c pr ofil e i s s uit e d f or mi ni m ali st b uil di n g. K a n m uri’ s F ull Fl at r o oftil e, w hi c h i s a f ull y f ull-fl at c er a mi c pr o d u ct a n d w a s i ntr o d u c e d fir st i n I n d o n e si a, i s m a n uf a ct ur e d wit h t h e c o m bi n ati o n of t h e l at e st J a p a n e s e a n d E ur o p e a n t e c h n ol o gi e s. T h e eff e ct aft er i n st all ati o n i s a g or g e o u s a n d n e atl y l o o ki n g fl at r o of s urf a c e. T hi s n e w pr ofil e i s e q ui p p e d wit h a u ni q u e hi g h gr o o v e t o pr e v e nt w at er b a c k fl o w a n d a d o u bl e i nt erl o c k s y st e m c o m bi n e d wit h a wi d er o v erl a p pi n g til e s urf a c e t o e n a bl e “ c e m e nt fr e e ” i n st all ati o n pr o c e s s a n d z er o w at er l e a k a g e.

G ol d e n Cl a y I n d u st ri e s S d n B h d ( G CI)/ B MI G CI M al a y si a L o c ati o n: Y o n g P e n g, J o h or St at e, M al a y si a. P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s M a r k et s : D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G CI i s a m aj or cl a y til e m a n uf a ct ur er i n M al a y si a a n d k n o w n all o v er A si a a s a w orl d cl a s s pr o d u c er of q u alit y pr o d u ct s. Si n c e a c q uir e d b y E ur o p e b a s e d gl o b al r o o ﬁ n g til e o p er at or M a ni er I nt er n ati o n al, G CI h a s gr o w n t o b e c o m e a gl o b al n a m e i n t h e pr o d u cti o n a n d pr o vi si o n of cl a y r o of til e s r e n o w n e d f or it s u n s ur p a s s e d q u alit y a n d c o m pli a n c e t o i nt er n ati o n al st a n d ar d s.

M o ni e r M al a y si a R o oftil e s/ B MI M o ni e r M al a y si a

L o c ati o n: B u kit K e m u ni n g ( pr o d t e c h c e ntr e), S h a h Al a m, n e ar K u al a L u m p ur, M al a y si a P r o d u ct s: Cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M o ni er i s a gl o b al o p er at or of cl a y a n d c o n cr et e r o of til e s. It h a s pr o d u cti o n a n d di stri b uti o n n et w or k s i n m aj or l o c ati o n s i n M al a y si a. It h a s pr o d u cti o n pl a nt s i n al m o st all r e gi o n s t hr o u g h o ut t h e w orl d. M o ni er cl a y r o o ﬁ n g s y st e m s i s t e c h n ol o gi c ally m o st u p t o d at e a n d it s m ar k et i s t ar g et e d at u p p er s e g m e nt of r e si d e nti al h o u s e s, h o u si n g pr oj e ct s, a p art m e nt s b uil di n g s a n d ot h er s.

T e r r e al M al a y si a S d n B h d

L o c ati o n: K a w a s a n P eri n d u stri a n M e n g ki b ol, 8 6 0 0 0 Kl u a n g, J o h or, M al a y si a P r o d u ct s: Cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Gl o b ally o p er at e d T err e al Gr o u p s u p pli e s it s w orl d cl a s s cl a y r o of til e s t o diff er e nt A S E A N m ar k et s a s w ell a s ot h er c o u ntri e s fr o m it s M al a y si a n pr o d u cti o n b a s e i n J o h or st at e. W orl d wi d e T err e al h a s 2 6 f a ct ori e s f or r e a c hi n g all c or n er s. It s M al a y si a n o p er ati o n s h a s b u si n e s s li n k s wit h I n d o n e si a b a s e d pr o d u cti o n u nit s, l o c at e d i n J ati w a n gi of M aj al e n g k a R e g e n c y i n W e st J a v a, I n d o n e si a.

Ki a Li m B e r h a d ( Cl a y o n)

L o c ati o n: B at u P a h at, J o h or e D ar ul T a k zi m, M al a y si a Pr o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M ar k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h er s: E x p ort e d t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, A S E A N c o u ntri e s.

T h ail a n d

T h e pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n of T h ai cl a y r o oftil e s ar e

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es

c o nti n u o u sl y l o si n g gr o u n d t o t h e c o n cr e at e r o oftil e s a s t h e i n cr e a si n g c o st of l a b o ur a n d e n er g y h a s m a d e it l e s s e c o n o mi c. O nl y hi g h- e n d c er a mi c r o oftil e s e xi st i n t h e m ar k et i n c o m p etiti o n a g ai n st c o n cr e at e pr o d u ct s. C urr e ntl y, t h e T h ai r o oftil e m ar k et i s l ar g el y d o mi n at e d b y t h e d o m e sti c m ar k et l e a d er, S C G Gr o u p, o n e of t h e bi g g e st m a n uf a ct ur er s of f ull-r a n g e c er a mi c a n d c o n cr et e b uil di n g m at eri al s, i n cl u di n g c er a mi c a n d c o n cr et e r o ofi n g til e s, i n A si a wit h pl a nt s i n t hr e e l ar g e st A S E A N m ar k et s, T h ail a n d, I n d o n e si a a n d Vi et n a m. S C G cl a y r o oftil e s ar e m a n uf a ct ur e d b y it s N o n g K h a e ( S ar a b uri) b a s e d s u b si di ar y, T h ai C er a mi c R o of Til e C o, w hi c h i s t h e l ar g e st cl a y r o oftil e m a n uf a ct ur er i n T h ail a n d. It h a s a m aj or u p t o d at e pr o d u cti o n pl a nt s f or m a n uf a ct uri n g hi g h q u alit y cl a y r o ofi n g s y st e m s i n t h e A S E A N r e gi o n, c o m p eti n g a g ai n st gl o b al l e a d er s a n d ot h er A S E A N n ati o n al pl a y er s. It s pl a nt s a n d m a c hi n er y w er e s u p pli e d a n d i n st all e d b y t h e gl o b all y r e p ut e d c er a mi c t e c h n ol o g y pr o vi d er s, i n cl u di n g S A C MI a n d ot h er s of E ur o p e. S C G’ s mi d dl e t o u p p er- e n d pr o d u ct s h a v e m a n y d e si g n s a n d f u n cti o n al v ari ati o n s. It s f o ur s eri e s e s, E x c ell a Cl a s si c, E x c ell a Gr a c e, E x c ell a M o d er n a n d C eli c a C ur v e, m e et t h e d o m e sti c d e m a n d s u b st a nti all y a n d s u b stit ut e i m p ort of q u alit y c er a mi c r o oftil e s. I n d u str y s o ur c e s a n d a n al y st s f or e c a st e d t h e gr o wt h a cr o s s T h ai r e si d e nti al, c o m m er ci al, a n d ot h er b uil di n g s e ct or s will r e m ai n i m p a ct e d t hi s y e ar d u e t o t h e e c o n o mi c d o w nt ur n c a u s e d b y t h e C o vi d p a n d e mi c, y et pr o d u cti o n of b uil di n g m at eri al s a n d o p er ati o n s i n c o n str u cti o n sit e s will r e m ai n l e s s aff e ct e d. S C G r o oftil e s pr o d u cti o n a n d s u p pl y p erf or m e d al m o st a s u s u al a n d e ar n e d i n cr e a s e d pr ofit i n 2 0 2 0. “ S C G’ s C e m e nt – B uil di n g M at eri al s B u si n e s s di vi si o n (t h at pr o d u c e s b uil di n g c er a mi c s i n cl u di n g r o oftil e s) r e c or d e d hi g h er pr ofit of 1 8 p er c e nt, y e ar o n y e ar, i n 2 0 2 0 a s a r e s ult of c o nti n u o u s effi ci e n c y i m pr o v e m e nt s a n d l o w er pr o d u cti o n c o st, d e s pit e s e v e n p er c e nt d e cr e a s e, y e ar o n y e ar, i n s al e s r e v e n u e d u e t o C o vi d- 1 9, ” s ai d S C G Pr e si d e nt a n d C E O R o o n gr ot e. T h ail a n d i s a g o o d m a n uf a ct ur er of tr a diti o n al r o oftil e s i n it s

T h ai C e r a mi c R o of Til e C o Lt d

L o c ati o n: S ar a b ur y, T h ail a n d P r o d u ct s: C er a mi c a n d cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T h ai C er a mi c R o of Til e C o i s a l e a di n g cl a y r o oftil e m a n uf a ct ur er i n T h ail a n d. It h a s a m aj or u p t o d at e pr o d u cti o n pl a nt f or m a n uf a ct uri n g hi g h q u alit y cl a y r o o ﬁ n g s y st e m s i n t h e A S E A N r e gi o n a s w ell a s ot h er e x p ort m ar k et s c o m p eti n g a g ai n st gl o b al l e a d er s a n d n ati o n al pl a y er s. It s pl a nt s a n d m a c hi n er y w er e s u p pli e d a n d i n st all e d b y t h e gl o b ally r e p ut e d c er a mi c t e c h n ol o g y pr o vi d er s, i n cl u di n g S A C MI a n d ot h er s of E ur o p e. T h ai C er a mi c R o of Til e C o i s a s u b si di ar y of T h ai c er a mi c l e a d er S C G Gr o u p, w hi c h al s o h a s ot h er pl a nt s f or r o of til e s, i n cl u di n g r e p ut e d c o n cr et e r o of til e s of gl o b ally k n o w n br a n d s.

S C G Gr o u p

L o c ati o n: S C G B uil di n g M at eri al Di vi si o n H Q, B a n g k o k, T h ail a n d P r o d u ct s: C er a mi c/ cl a y a n d c o n cr et e r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: S C G c er a mi c r o oftil e s h a v e d o z e n s of d e si g n a n d f u n cti o n al v ari ati o n s wit h E x c ell a q u alit y t y p e s Gr a c e, M o d er n, Cl a s si c, et c, i n cl u di n g t err a c ott a cl a y t y p e s. S C G Gr o u p i s t h e m ar k et l e a d er i n T h ail a n d’ s r o o ﬁ n g til e m ar k et a n d o n e t h e l e a di n g pl a y er s i n t h e A S E A N r e gi o n i n cl a y til e s f or it s m aj or pr o d u cti o n pl a nt s i n T h ail a n d, I n d o n e si a a n d Vi et n a m. S C G i s a al s o o n e of t h e w orl d’s l e a di n g pl a y er s i n c er a mi c a n d p or c el ai n ﬂ o or a n d w all til e s a n d s a nit ar y w ar e s.

P a r a d o r n B ri c k s C o Lt d

L o c ati o n: N o n g K h w ai, H a n g D o n g, C hi a n g M ai, T h ail a n d P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: P ar a d or n cl a y r o of til e s h a v e g o o d d e m a n d i n T h ail a n d d e s pit e gr e at i n ﬂ u e n c e of wi d ely u s e d c o n cr et e r o of til e s, a s w ell a s hi g h er q u alit y br a n d e d cl a y r o of til e s. P ar a d or n cl a y r o of til e s ar e e x p ort e d t o diff er e nt A si a n r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, a n d A S E A N c o u ntri e s.

T h ai B a n n Til e C o m p a n y Li mit e d

( T h ai H o u s e Til e C o Lt d) L o c ati o n: B a n g K hl a S u b di stri ct, B a n g K hl a, C h a c h o e n g s a o Pr o vi n c e 2 4 1 1 0, T h ail a n d P r o d u ct s: C er a mi c r o o fi n g til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T h ai B a a n Til e C o Lt d, pr o d u ci n g hi g h fir e cl a y til e s, h a s b e e n o p er ati n g si n c e 1 9 9 2, i niti ally n a m e d a s B a nt h ai C er a mi c Lt d, w hi c h l at er c h a n g e d t o T h ai B a n n Til e C o Lt d ( T h ai H o u s e Til e C o Lt d). It s cl a y r o of til e s ar e ‘ B a n a n a’ cl a d di n g til e s ( T h ai, J a p a n e s e a n d P ort u g u e s e st yl e s), ‘ Kit e’ til e, ‘ M o m’ til e, ‘ S u k h ot h ai’ til e, a n d ‘ Fi s h’ s c al e til e s. T h ai B a a n al s o m a n uf a ct ur e s t err a c ott a c ol o ur e d gl a z e d fl o or a n d w all til e s a n d p or c el ai n s wi m mi n g p o ol til e s a n d m o s ai c s.

P ri m e G r o u p

L o c ati o n: Bi n h X u y e n, Vi n h P h u c, Vi et n a m P r o d u ct s: Cl a y r o of til e s, i n cl u di n g Vi et n a m’ s l ar g e st pr o d u cti o n of c er a mi c til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Pri m e Gr o u p i s k n o w n w orl d wi d e d u e t o Vi et n a m’ s l ar g e st m a n uf a ct ur er of c er a mi c a n d p or c el ai n ﬂ o or a n d w all ti m e s, a n d f or a c q ui siti o n of it b y T h ail a n d’ s S C G Gr o u p, o n e of t h e w orl d’ s l e a di n g m a n uf a ct ur er- e x p ort er of c er a mi c a n d p or c el ai n ﬂ o or a n d w all ti m e s a n d s a nit ar y w ar e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: R o of til es

G o m D at Vi et R o oftil e s

n ort h er n r e gi o n s. C hi a n g M ai pr o vi n c e’ s m aj or cl a y r o ofi n g til e pr o d u ci n g di stri ct M u a n g i s h o m e t o T h ail a n d’ s o n e of t h e b e st k n o w n r o oftil e m a n uf a ct ur er, P ar a d or n I n d u str y C o Lt d/ P ar a d or n Bri c k s C o. P ar a d or n r o oftil e s h a v e g o o d d e m a n d i n T h ail a n d d e s pit e gr e at i nfl u e n c e of wi d el y u s e d c o n cr et e r o of til e s, a s w ell a s hi g h er q u alit y br a n d cl a y r o oftil e s. P ar a d or n r o oftil e s ar e e x p ort e d t o diff er e nt A si a n r e gi o n s, m ai nl y t o E a st A si a, a n d A S E A N c o u ntri e s. P ar a d or n I n d u str y C o Lt d pr o d u c e s r o ofi n g til e s, w hil e it s si st er fir m P ar a d or n Bri c k s C o Lt d o p er at e s s al e s a n d di stri b uti o n. P ar a d or n Bri c k s C o al s o s er v e s a s m ar k et er of ot h er r o oftil e f a ct ori e s l o c at e d i n C hi a n g M ai a n d n ei g h b o uri n g L a m p h u n, C hi a n g R ai a n d M a e H o n g S o n pr o vi n c e s. S o ut h er n T h ail a n d b a s e d T h ai B a n n Til e C o m p a n y Li mit e d

L o c ati o n: H al o n g, Vi et n a m P r o d u ct s: C er a mi c a n d cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G o m D at Vi et i s a l e a di n g cl a y r o o til e m a n uf a ct ur er i n Vi et n a m. It s r o of til e s ar e e x p ort e d t o m or e t h a n 4 2 c o u ntri e s wit h e x c ell e nt. A S E A N r e gi o n i s t ar g et e d a s a m aj or m ar k et f or t h e c o m p a n y. A m o n g ot h er s, t err a c ott a til e h a s g o o d d e m a n d b ot h at h o m e a n d w orl d m ar k et s.

Vi gl a c e r a H al o n g C e r a mi c s J S C

L o c ati o n: H al o n g, Vi et n a m P r o d u ct s: C e r a mi c a n d cl a y r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: Vi gl a c e r a H al o n g i s a m aj o r cl a y r o of til e m a n uf a ct u r e r i n Vi et n a m. T h e p r o d u ct s h a v e e x p o rt m a r k et s i n t h e A S E A N r e gi o n a n d ot h e r c o u nt ri e s.

A S E A N e x p o rt s of r o o ﬁ n g til e s ( H S C o d e 6 9 0 5), q u a ntit y i n t o n s E x p o rt e r s of A S E A N r o oftil e s ( u n d e r H S C o d e 6 9 0 5)

2015

2016

E x p o rt e d q u a ntit y

U nit

N o Q u a ntit y

W o rl d

2017

E x p o rt e d q u a ntit y

N o Q u a ntit y

U nit

N o Q u a ntit y

2018

2019

E x p o rt e d q u a ntit y, T o n s

N o Q u a ntit y

Mi x e d

8 7, 2 8 0

7 9, 0 6 8

7 5, 1 0 4

T h ail a n d

6 0, 6 6 7

To ns

4 5, 3 7 2

To ns

3 9, 3 1 2

3 5, 4 7 4

3 1, 2 2 8

M al a y si a

3 0, 5 9 7

To ns

3 2, 2 4 7

To ns

2 9, 5 7 2

2 2, 4 0 0

2 0, 3 8 9

Vi et N a m

1 2, 7 4 5

To ns

1 5, 1 0 5

To ns

1 5, 5 1 0

1 8, 9 1 3

2 0, 1 2 5

I n d o n e si a

4, 0 0 7

To ns

4, 4 9 9

To ns

2, 1 9 7

1, 9 8 0

2, 1 5 9

Si n g a p o r e

434

To ns

1, 0 1 1

To ns

568

280

1, 1 6 0

P hili p pi n e s

To ns

B r u n ei D a r u s s al a m

Mi x e d

M y a n m ar

L a o P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

A s s o ci ati o n of S o ut h- E a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g g r e g ati o n

A S E A N e x p o rt s of r o o ﬁ n g til e s ( H S C o d e 6 9 0 5), ( U S $’ 0 0 0) E x p o rt e r s of A S E A N r o oftil e s ( u n d e r H S C o d e 6 9 0 5) V al u e i n 0 0 0 U S $

E x p o rt e d v al u e i n 2 0 1 5

E x p o rt e d v al u e i n 2 0 1 6

E x p o rt e d v al u e i n 2 0 1 7

E x p o rt e d v al u e i n 2 0 1 8

E x p o rt e d v al u e i n 2 0 1 9

W o rl d

7 1 1, 3 9 6

6 9 3, 3 3 1

7 0 6, 8 9 1

7 4 4, 5 4 9

7 2 9, 6 5 2

A s s o ci ati o n of S o ut h- E a st A si a n N ati o n s ( A S E A N) A g g r e g ati o n

3 2, 3 5 3

2 3, 0 0 5

2 0, 9 3 8

2 0, 3 1 0

1 9, 8 7 6

T h ail a n d

2 0, 8 6 3

1 1, 4 1 9

1 0, 7 6 0

1 0, 8 9 4

1 0, 6 6 4

M al a y si a

6, 8 9 9

6, 3 6 4

5, 9 7 5

4, 7 1 1

4, 4 0 0

Vi et N a m

3, 2 8 4

3, 2 4 6

3, 2 5 6

4, 0 5 0

3, 9 7 4

I n d o n e si a

1, 0 1 4

1, 1 8 7

528

453

484

Si n g a p o r e

249

493

231

175

255

P hili p pi n e s

168

B r u n ei D a r u s s al a m

279

M y a n m ar

L a o P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

S o u r c e s: I nt e r n ati o n al T r a d e C e nt r e (I T C), G e n e v a, e sti m at e d c al c ul ati o n s b a s e d o n U N C O M T R A D E a n d I T C st ati sti c s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es T h ac h B a n J S C ( T h ai H o u s e Til e C o Lt d), l o c at e d i n B a n g K hl a of C h a c h o e n g s a o pr o vi n c e, i s a n ot h er m aj or pr o d u c er of h e a v y cl a y r o oftil e s. It s t y p e s ar e ‘ B a n a n a’ cl a d di n g til e s ( T h ai, J a p a n e s e a n d P ort u g u e s e st yl e s), ‘ Kit e’ til e, ‘ M o m’ til e, ‘ S u k h ot h ai’ til e, a n d ‘ Fi s h’ s c al e til e s.

P hili p pi n e s

Hi g h er e n er g y c o st h a s di s c o ur a g e d t h e i n v e st or s i n t h e P hili p pi n e s t o m a n uf a ct ur e cl a y r o ofi n g til e s. H o w e v er, t h er e i s s o m e d e m a n d f or cl a y r o oftil e s a m o n g t h e u p p er- e n d c o n s u m er s. Di stri b ut or s of f or ei g n cl a y r o oftil e s i m p ort m ai nl y fr o m J a p a n, S p ai n, C hi n a, U S A a n d S o ut h K or e a. A f e w ar e i m p ort e d fr o m A S E A N c o u ntri e s, m ai nl y, M al a y si a a n d I n d o n e si a. F or ei g n s u p pli er s pr o vi d e l o gi sti c s t o d e v el o p m ar k et t ar g eti n g r e si d e nti al h o u si n g pr oj e ct s a n d i n d e p e n d e nt pri v at e h o u s e s, c o m m er ci al b uil di n g a n d a p art m e nt s e ct or s. I n P hili p pi n e s t h e m a n uf a ct ur er s of c o n cr et e til e s ar e e x p a n di n g st e a dil y b e c a u s e of l o w er pri c e a d v a nt a g e s.

A S E A N c o u nt ri e s’ m aj o r e x p o rt d e sti n ati o n s of r o o ﬁ n g til e s ( H S C o d e 6 9 0 5), ( U S $’ 0 0 0) M aj o r i m p o rt e r s of A S E A N r o oftil e s ( u n d er H S C o d e 6 9 0 5). V al u e i n 0 0 0 US$

E x p o rt e d v al u e i n 2015

E x p o rt e d v al u e i n 2016

E x p o rt e d v al u e i n 2017

E x p o rt e d v al u e i n 2018

E x p o rt e d v al u e i n 2019

C a m b o di a

1 0, 6 9 7

4, 7 8 6

5, 4 1 4

7, 1 3 5

8, 0 2 0

L a o P e o pl e' s D e m o c r ati c R e p u bli c

1 1, 4 0 0

8, 3 8 0

7, 5 7 5

6, 6 0 4

5, 3 9 3

4, 2 9 5

5, 2 7 4

4, 4 8 2

3, 6 3 8

3, 3 0 9

L o c ati o n: H a n oi, Vi et n a m P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: E x p ort e d t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, A S E A N c o u ntri e s.

Vi et n a m e s e C e r a mi c s J S C

L o c ati o n: Tr a n g a n, D o n gtri e u, Q u a n g ni n h, Vi et n a m P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: E x p ort e d t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, A S E A N c o u ntri e s.

D o n g T a m C e r a mi c s & Til e s C o

L o c ati o n: Bi e n H o a Cit y, D o n g N ai, Vi et n a m P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: E x p ort e d t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, A S E A N c o u ntri e s.

Tr u n g d o J oi nt St o c k C o m p a n y

L o c ati o n: B a c Vi n h I n d u stri al Z o n e, N g h e A n, Vi et n a m P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: E x p ort e d t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o E a st A si a, A S E A N c o u ntri e s.

D o n g N ai B ri c k a n d Til e C o r p o r ati o n- T UI L D O N AI

L o c ati o n s: S e v er al pl a nt s, i n Bi n h D u o n g a n d ot h er s, Vi et n a m P r o d u ct s: Cl a y r o o ﬁ n g til e s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: D o n g N ai Bri c k a n d Til e C or p or ati o n- T UI L D O N AI i s a l e a di n g m a n uf a ct ur er of h e a v y cl a y r o oftil e s. It s s e v er al r o oftil e f a ct ori e s i n cl u d e Vi et D u c Bri c k a n d Til e Pl a nt i n Bi e n H o a, D o n g N ai pr o vi n c e, a n d K h a n h Bi n h R o oftil e pl a nt s i n T a n U y e n, Bi n D u o n g pr o vi n c e. It e x p ort s t o diff er e nt r e gi o n s, m ai nly t o A S E A N a n d E a st A si a n c o u ntri e s. A S E A N’ s m aj o r i m p o rt s o u r c e s of r o o ﬁ n g til e s ( H S C o d e 6 9 0 5), ( U S $’ 0 0 0)

G er m a n y

458

M aj o r e x p o rt e r s of r o oftil e s ( u n d er H S C o d e 6 9 0 5) s hi p p e d t o A S E A N ( v al u e i n 0 0 0 U S $)

I n d o n e si a

676

449

689

460

448

C hi n a

344

T h ail a n d

K o r e a, R e p u bli c of

M y a n m ar

797

Si n g a p o r e

477

233

170

155

307

I n di a

345

284

196

258

246

P hili p pi n e s

269

209

158

131

191

T ai p ei, C hi n e s e

417

182

189

183

T h ail a n d

247

124

154

108

141

A u st r ali a

181

Vi et N a m

307

146

113

108

1, 3 9 4

1, 0 1 9

264

Japan

248

205

B r u n ei D a r u s s al a m

268

175

194

110

B a n gl a d e s h

125

M al di v e s

S ri L a n k a

B a h r ai n

232

U nit e d Ki n g d o m

C hi n a M al a y si a

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

986

693

640

I m p o rt e d v al u e i n 2015

I m p o rt e d v al u e i n 2016

I m p o rt e d v al u e i n 2017

I m p o rt e d v al u e i n 2018

I m p o rt e d v al u e i n 2019

7, 6 9 8

9, 2 0 8

5, 5 1 4

1 9, 3 3 2

1 0, 1 1 3

1 0, 4 7 0

7, 9 3 6

9, 0 5 8

1 3, 7 7 1

7, 7 4 1

Japan

1, 2 0 5

1, 7 3 3

1, 2 3 7

1, 7 0 9

1, 4 0 4

M al a y si a

2, 9 1 9

2, 2 8 2

2, 3 5 3

1, 4 2 5

1, 3 4 1

Vi et N a m

708

573

669

976

1, 2 4 2

S p ai n

365

227

413

1, 0 7 1

1, 2 3 8

1, 1 1 9

1, 4 2 6

1, 4 6 6

840

777

T ai p ei, C hi n e s e

724

295

698

193

343

128

It al y

403

195

200

330

120

U nit e d St at e s of A m e ri c a

270

311

103

117

301

G er m a n y

B el gi u m

150

241

531

280

K o r e a, R e p u bli c of

157

175

208

271

252

Fr a nc e

804

374

361

301

221

I n d o n e si a

750

588

249

187

163

N et h e rl a n d s

189

133

491

204

N e w Z e al a n d

I n di a

314

366

117

P o rt u g al

Si n g a p o r e

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

T al ki n g S h o p

Talki n g Shop I n f o c u s:

N o b a ct er: It ali a n t e c h f or a gl o b al pr o bl e m Wit h a gr o wi n g f o c u s o n a nti b a ct eri al a n d s a nit ar y w ar e pr o p erti e s, Gr a zi a n o Vi g n ali, pr e si d e nt of M et c o It ali a, di s c u s s e s h o w t h e c o m p a n y’ s d e v el o p m e nt of “ N o b a ct er ” i s a r e s p o n s e t o a ri s e i n d e m a n d f or s p e ci ali st c o ati n g s … " T h e M et c o i n n o v ati o n r e pr e s e nt s t h e fir st “ str u ct ur al ” s ol uti o n t o t h e pr o d u cti o n of c er a mi c wit h a cti v e, c ertifi a bl e, m e a s ur a bl e a n d l a sti n g a nti b a ct eri al pr o p erti e s. M et c o pr e si d e nt, Gr a zi a n o Vi g n ali: “ W e h a v e t h e o p p ort u nit y t o cr e at e a n i nt er n ati o n al br a n d t o g u ar a nt e e t h e cli e nt- c o n s u m er. ” N o b a ct er i s t h e “fi n al s ol uti o n, ” d e v el o p e d i n t h e M et c o l a b or at ori e s, f or t h e pr o d u cti o n of c er a mi c wit h a cti v e, str u ct ur al a n d p er m a n e nt a nti b a ct eri al pr o p erti e s. “ T h e s e a dj e cti v e s ar e n ot c h o s e n at r a n d o m – s a y s Gr a zi a n o Vi g n ali, pr e si d e nt of t h e c o m p a n y l o c at e d i n V al s a m o g gi a a n d Fi or a n o M o d e n e s e wit h o p er ati v e br a n c h e s i n C a st ell o n ( S p ai n), Cri ci u m a ( Br a zil), S h a n g h ai a n d F o s h a n ( Ci n a), pr ot a g o ni st of t h e d e v el o p m e nt a n d s al e of di git al s ol u bl e i n k s, i n f a ct n o alt er n ati v e s ol uti o n s u g g e st e d t o t h e m ar k et h a s s h o w n u ntil n o w p erf or m a n c e s t h at ar e c o m p ar a bl e i n l a sti n g n e s s a n d r e s ult s, g u ar a nt e e d t hr o u g h ti m e a n d c o n diti o n of u s e. ” “ N o b a ct er i s a c ol o url e s s c o m p o sit e t h at h a s t o b e s pr a y e d o n t h e til e b ef or e c o o ki n g it ”, Vi g n ali e x pl ai n s. “ W h e n s u bj e ct e d t o t h e o v e n’ s h e at ( 1 2 2 0° C/ 2 2 2 8° F), t h e c o m p o sit e pr o d u c e s c oll oi d al sil v er t h at, w h e n i m m er s e d d uri n g t h e vitr e o u s p h a s e, pr o d u c e s p er m a n e nt a cti v e a nti b a ct eri al c e ntr e s i n si d e t h e o ut er l a y er s of t h e c er a mi c b o d y. T hi s pr o c e s s d o e s n ot h a v e a n y c o n s e q u e n c e – t h e M et c o pr e si d e nt s p e cifi e s – o n t h e a e st h eti c al a n d m at eri al pr o p erti e s, n or o n t h e t y pi c al c o nfi g ur ati o n of t h e c er a mi c pr o d u cti v e li n e s. A n d l a st b ut n ot l e a st, it d o e s n’t g e n er at e a n y r el e a s e of t o xi c p arti cl e s i nt o t h e e n vir o n m e nt. ” A ct u all y, t h e sil v er’ s “ a nti b a ct eri al ” pr o p erti e s h a v e b e e n k n o w n f or c e nt uri e s. Sil v er c utl er y a n d c u p s – f or t h o s e w h o c o ul d aff or d t h e m – w er e a n e m piri c r e m e d y, r el ati v el y effi ci e nt, t o t h e “ cr o s s e d c o nt a mi n ati o n s ” (t h e dir e ct or i n dir e ct p a s s a g e of mi cr o b e s b et w e e n f o o d a n d ut e n sil s or s urf a c e s).

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

“ T h e i d e a t o a p pl y t h e s e pr o p erti e s t o t h e str u ct ur e of t h e c er a mi c b o d y – Vi g n ali o b s er v e s – w a s b or n fr o m a d o u bl e e vi d e n c e. Fir stl y, t h er e ar e n o r e p ort e d c a s e s i n t h e s ci e ntifi c lit er at ur e of r e si st a n c e t o t h e sil v er’ s b a ct eri ci d al pr o p ert y, w hil e t h e o c c urr e n c e s of b a ct eri a t h at “l e ar n ” t o r e si st a nti bi oti c s ar e w ell k n o w n. S e c o n dl y, i n a stri ctl y t e c h n ol o gi c al a s p e ct, t h e s ol uti o n s d e v el o p e d u ntil n o w ( p h ot o- c at al yti c c o m p o sit e s or v ari o u s s u p erfi ci al p o st- c o o ki n g a p pli c ati o n s) h a v e s h o w n cl e ar li mit s wit h t h e c o n diti o n of u s e b e c a u s e of b ot h t h e n e e d of s u nli g ht or U V r a y s t o w or k a n d t h e i s s u e of d ur a bilit y. N o b a ct er – p oi nt s o ut Vi g n ali – it i s N O T a si m pl e fil m t o a p pl y o n t h e fi n al til e, w hi c h wit h ti m e will w e ar o ut a n d l e a v e a c er a mi c s urf a c e a ki n t o a c o n v e nti o n al pr o d u ct. O ur t e c h n ol o g y all o w s t o ‘i n c or p or at e’ a cti v e a nti b a ct eri al c e ntr e s i n si d e t h e m a s s of t h e art ef a ct, gi vi n g it a p er m a n e nt a nti b a ct eri al a cti vit y. ” It w or k s i n a v er y si m pl e w a y. T h e sil v er, i n c or p or at e d i n si d e t h e vitr e o u s m a s s, t a k e s t h e o x y g e n a w a y fr o m t h e b a ct eri a pr e s e nt o n t h e s urf a c e b y li n ki n g it s elf t o t h e c ell ul ar m e m br a n e’ s pr ot ei n s. R e s ult, t h e b a ct eri a c a n n o l o n g er br e at h e a n d l o s e s it s vit al e n er g y. “ T e st s c o n d u ct e d wit h s o m e of t h e m o st i m p ort a nt It ali a n U ni v er siti e s, li k e t h e U ni v er sit y of P a vi a ( M ol e c ul ar M e di ci n e d e p art m e nt) a n d t h e U ni v er sit y of B ol o g n a ( C h e mi str y a n d Bi ot e c h n ol o g y d e p art m e nt) s h o w e d, aft er t h e fir st t hr e e h o ur s, a dr a m ati c l o s s of b a ct eri al l o a d, w hi c h will b a si c all y r e s et (- 9 9, 9 %) wit hi n 2 4 h o ur s. ” Off eri n g t o t h e m ar k et n ot j u st a pr o d u ct b ut a n a ct u al s er vi c e i s a m o n g M et c o’ s pri oriti e s w hi c h, t o g et h er wit h t h e a b o v e m e nti o n e d U ni v er siti e s, h a s c o m e u p wit h a n a c c ur at e pr ot o c ol ( b a s e d o n t h e C F U m et h o d, C ol o n y F or mi n g U nit) t o m e a s ur e a n d v ali d at e t h e a nti b a ct eri al eff e ct s o n s a m pl e s of pr o c e s s e d c er a mi c, c o m p ari n g t h e m wit h si mil ar s a m pl e s of c o n v e nti o n al

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T al ki n g S h o p

A FASTE R A N D E F FI CI E N T DI SI N F E C TI O N WI T H S T A N D A R D DETE RGE NTS c er a mi c. “ T hi s – Vi g n ali e x pl ai n s – all o w s u s t o c o n d u ct, t o g et h er wit h t h e cli e nt, i n o ur e q ui p p e d l a b or at ori e s, all t h e n e c e s s ar y t e st s t o g et t h e b e st p o s si bl e r e s ult i n pr o d u cti o n. ” T h e s e t e st s ar e, i n f a ct, e s s e nti al t o a n s w er si m pl e q u e sti o n s li k e, f or e x a m pl e, h o w m a n y gr a m s of N o b a ct er ar e n e e d e d t o gi v e t h e til e a nti b a ct eri al pr o p erti e s hi g h er t h at 9 9 % ( “t hi s i s t h e mi ni m u m st a n d ar d f or M et c o ”, Vi g n ali s p e cifi e s), or h o w d o e s t hi s pr o d u ct h a v e t o b e a p pli e d a c c or di n g t o t h e t y p e of art ef a ct a n d t h e c er a mi c s urf a c e. O n c e t h e l a b or at or y i d e ntifi e s t h e o pti m al p ar a m et er s, a t e st b at c h of a b o ut o n e h u n dr e d pi e c e s i s m a d e. T hi s b at c h c a n b e s e nt t o t h e r e s e ar c h l a b or at ori e s of t h e U ni v er siti e s ( n ot j u st t h o s e w hi c h p art n er e d wit h M et c o f or t h e t e st u ntil n o w c o n d u ct e d, b ut al s o l a b or at ori e s a n d a c cr e dit e d r e s e ar c h i n stit uti o n c h o s e n b y t h e cli e nt) f or t h e a p pr o pri at e v ali d ati o n s, a c c or di n g t o t h e l e g al n or m I S O 2 2 1 9 6. T h e N O B A C T E R pr o d u ct c a n b e a p pli e d o n c o n v e nti o n al c er a mi c b y s pr a yi n g, wit h a r oll er, or wit h a n et, dir e ctl y o n t h e r a w til e r e g ar dl e s s of t h e f or m at. S a nit ar y c er a mi c u s u all y m a k e s u s e of a p pli c at or s li k e c oll a b or ati v e r o b ot s. I n t hi s c a s e, a s w ell a s wit h ot h er c o ar s e or l a p p e d s urf a c e s, a pr e-tr e at m e nt wit h M et a s or b t o a ct a s e v e ni n g b a s e i s r e c o m m e n d e d t o g u ar a nt e e N o b a ct er’ s eff e cti v e n e s s.

A p pli c ati o n s i n r e vi e w …

T h e s e ar e t h e e x p eri e n c e s t e st e d u ntil n o w o n a n i n d u stri al l e v el, w hil e “f ull di git al ” a p pli c ati o n s ar e b ei n g st u di e d t h at w o ul d all o w N o b a ct er ( a n d, w h er e a p pr o pri at e, t h e M et a s or b tr e at m e nt) t o b e a p pli e d o n a c o m m o n di git al pri nt er, t h u s all o wi n g a wi d er s pr e a d a n d c o n s u m pti o n s a vi n g f or t h e i n d u stri al pr o d u c er. M et c o c ertifi e d t h e eff e cti v e n e s s of t h e N o b a ct er t e c h n ol o g y f oll o wi n g t h e i nt er n ati o n al n or m ati v e I S O 2 2 1 9 6/ 2 0 1 1 ( E N), “ M e a s ur e m e nt of a nti b a ct eri al a cti vit y o n pl a sti c s a n d ot h er n o n- p or o u s s urf a c e ”. A n i n n o v ati v e t e c h n ol o g y t h at a d d s u p t o t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i nt e n si v e a cti vit y d e v el o p e d b y t h e c o m p a n y f or t h e d e v el o p m e nt of n e w e c o- s u st ai n a bl e s ol uti o n s. “ M et c o i s i n t h e fr o ntli n e s wit h t h e d e v el o p m e nt of a n e w g e n er ati o n of di git al i n k s – s a y s pr e si d e nt Vi g n ali s p e a ki n g of t h e r e c e nt E c o-I n k pr oj e ct, c ofi n a n c e d b y t h e E U, pr o gr a m H ori z o n 2 0 2 0 –, w at er- b a s e d i n k s t h at r e d u c e or eli mi n at e t h e u s a g e of or g a ni c- b a s e d s ol v e nt s. Pr oj e ct N o b a ct er h a s t o r e pr e s e nt a f urt h er st e p i n t hi s dir e cti o n, i n a n a m pl e c o n c e pt of s u st ai n a bilit y. ” N ot l a st a m o n g t h e a d v a nt a g e s of N o b a ct er i s t h e e a s y m ai nt e n a n c e: a cl ot h a n d a c o m m o n d et er g e nt ar e all y o u n e e d t o p eri o di c all y eli mi n at e t h e l a y er of “i n a cti v e ” b a ct eri a pr e s e nt o n t h e s urf a c e of t h e art ef a ct, w h o s e a nti b a ct eri al pr o p erti e s ar e, b y d efi niti o n, p er m a n e nt s. “ A s oft e n h a p p e n s wit h t h e t e c h n ol o gi c al i n n o v ati o n, w e h a v e a c hi e v e d a n d v ali d at e d, d uri n g t h e r e s e ar c h p h a s e, a n u n e x p e ct e d eff e ct – Vi g n ali e x pl ai n s –: t h e u s e of N o b a ct er r e d u c e s t h e a d h e si v e n e s s of t h e i n a cti v e b a ct eri a bi ofil m pr e s e nt o n t h e s urf a c e, ” a w ell- k n o w n pr o bl e m i n h o s pit al s etti n g s. R e s ult, a f a st er a n d effi ci e nt di si nf e cti o n wit h st a n d ar d d et er g e nt s, wit h o ut t h e ri s k s br o u g ht b y t h e i m pr o p er u s e of b a ct eri ci d e s a n d di si nf e ct a nt, b ut wit h all t h e a d v a nt a g e s t h at t hi s bri n g s t o t h e pri v at e c o n str u cti o n a n d, m o stl y, t o t h e c o m m er ci al a p pli a n c e s (r e st a ur a nt kit c h e n s, p u bli c pl a c e s, et c.). T h e t u ni n g of o p p ort u n e pr ot o c ol s f or n or m al a n d q ui c k t e st s – “ w e r e c ei v e t e n s of r e q u e st s e v er y w e e k, ” s a y s Vi g n ali – i s a n ot h er a d d e d v al u e of t h e s ol uti o n w hi c h t h e E mili a n c o m p a n y pr o p o s e s t o t h e m ar k et, wit h t h e f urt h er a m biti o n of “ m a ki n g it a di sti n cti v e br a n d i n t h e w orl d of a nti b a ct eri al c er a mi c. ” “ T h e r e c e nt i nt er n ati o n al s a nit ar y e m er g e n c y – Vi g n ali c o n cl u d e s – m a d e e v e n m or e o b vi o u s t h e n e c e s sit y t o t e a m u p t o pr o p o s e t o t h e gl o b al m ar k et r e al, c ertifi e d a n d m e a s ur a bl e i n n o v ati o n s, t h at c o ul d r e pr e s e nt a r e al a d d e d v al u e t o o ur pr o d u ct s a n d t o o ur fi n al cli e nt s. ”

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

L o c at e d

n e arl y 1 7 5 K m s a w a y fr o m A h m e d a b a d, T h a n g a d h h a s b e e n t h e e pi c e ntr e of I n di a n a n d G uj ar at’ s c er a mi c s a nit ar y w ar e i n d u str y. A c c o u nti n g f or m or e t h a n 5 0 % of t h e c o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e o ut p ut o n v ol u m e b a si s, t h e t o w n h a s m or e t h a n 2 5 5 mi d a n d s m all s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. S pr e a d o v er a n ar e a of ar o u n d 4 0 s q u ar e Kil o m etr e s, t h e s e s a nit ar y w ar e u nit s pr o d u c e n e arl y 2 1 milli o n s a nit ar y w ar e u nit s o n y e arl y b a si s.

i n t hi s t o w n ar e dir e ctl y or i n dir e ctl y i n v ol v e d i n s a nit ar y w ar e ( or c er a mi c s) m a n uf a ct uri n g.

B e si d e s, t h e m ai n T h a n g a d h t o w n, vill a g e s i n t h e pr o xi mit y s u c h a s T ar n et ar, J a m a w a di, L a k h a m a c hi, D e v a di a, A a mr a p ar v e, N a v a g a o n a n d S o n g ar h, h a v e s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g u nit s. S a nit ar y w ar e pr o d u ci n g u nit s i n T h a n g a d h c a n b e cl a s sifi e d i n t hr e e c at e g ori e s, l ar g e ( pr o d u ci n g 1 5 0 0 or m or e s a nit ar y w ar e pi e c e s a d a y), m e di u m ( 6 0 0- 1 2 0 0 pi e c e s p er d a y) a n d s m all ( l e s s t h a n 5 0 0 pi e c e s). C urr e ntl y t h er e ar e 2 7 l ar g e, 4 6 m e di u m a n d a b o ut 1 8 0 u nit s i n t h e s m all s c al e, pr o d u ci n g s a nit ar y w ar e f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. B e si d e s t h e s e, t h er e ar e a b o ut 5 0 u nit s, w hi c h d o n ot h a v e firi n g kil n s, a n d ar e e n g a g e d i n pr o d u ci n g gr e e n pi e c e s of s a nit ar y w ar e f or l ar g e a n d m e di u m si z e d pl a y er s i n t h e cl u st er, w h o l at er o n fir e t h e s e pr o d u ct s.

Tr u e t h at till a f e w y e ar s b a c k, a m aj or p art of t h eir pr o d u cti o n w a s

A b o ut 1 5 l ar g e s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o m p a ni e s a c c o u nt f or 4 0 % of t h e t ot al s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n i n T h a n g a d h. T h e s e bi g g er u nit s o w nT a abl e n1 u m b er of s m all er s a nit ar y w ar e c o m p a ni e s i n t h e t o w n, dir e ctl y or i n dir e ctl y. 2015 2016

2 4. 9 5 24

T h a n Pl2a0 s1 7a Cl a y, w2 hi5. 9c h i s a b u nt a nt all y a v ail a bl e i n a n d ar o u n d a n ar e a s p 2a0 n1 8ni n g 1 0 0 2s6.q8 u ar e K m s ar o u n d t h e t o w n i s u s e d b y s a nit ar y w ar e pr 2o0 d1 9u c er s i n 2 T8. h9 a n g a d h t o pr o d u c e s a nit ar y w ar e pr o d u ct s at j a w dr o p pi n g c o st s. Al m o st all of t h e 4 6, 0 0 0 i n h a bit a nt s b a s e d

S a nit a r y w a r e c a p a cit y ( m. u nit s)

A f e w y eT aarbl es1 b a c k, t h e g e n er al p er c e pti o n a b o ut T h a n g a d h b a s e d pr o d u c er w a s t h at t h e s e pr o d u c er s c a n o nl y pr o d u c e t h e m o st b a si c pr2 o0 1d5u ct s o nl 2y.4. 9 H5 o w e v er, t h e t o w n b a s e d u nit s h a v e pr o v e d t h e s k e pti c s2 0 1wr6 o n g b y i n 2cr4 e a si n gl y pr o d u ci n g hi g h v al u e a d d e d d e si g n s a n d pr o22 d00 11u 78ct s i n r e c22 e5.6.nt98 y e ar s. 2019

2 8. 9

S a nit a r y w a r e p r o d u cti o n ( m. u nit s)

T a bl e 1

2015 2016 2017 2018 2019

2 4. 9 5 24 2 5. 9 2 6. 8 2 8. 9

O v e r all c a p a cit y utili s ati o n ( %)

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

b a s e d o n t h e pri n ci pl e of l o w e st c o st pr o d u cti o n a n d m a n y of t h e s e u nit s h a d s ur vi v e d b y c o p yi n g t h e pr o d u ct s of ot h er br a n d s a n d s elli n g t h e m u n d er of br a n d ‘ Hi n d u st a n’. B ut, wit h t h e gr a d u al e m br a ci n g of st at e of t h e art t e c h n ol o g y, m a n y of t h e u nit s h a v e st art e d pr o d u ci n g t o p n ot c h q u alit y pr o d u ct s. T h e n u m b er of n e w u nit s pr o d u ci n g m or e t h a n 1 0 0 0 pi e c e s h a s st e a dil y i n cr e a s e d i n l a st f e w y e ar s. T h e s e n e w er u nit s h a v e a d o pt e d m o d er n t e c h n ol o g y a n d q u alit y c o ntr ol m et h o d s t o i n cr e a s e t h e q u alit y of fi ni s h e d pr o d u ct s. Bi g g er u nit s i n t h e t o w n h a v e d e v el o p e d i n h o u s e t e a m s of t e c h ni ci a n s, w hi c h h a v e d e v el o p e d i n h o u s e t e c h n ol o g y t o pr o d u c e s a nit ar y w ar e pr o d u ct s at v er y c o m p etiti v e c o st s. I n l a st f e w y e ar s, s o m e of t h e u nit s h a v e e x pr e s s e d t h eir i nt e nti o n t o a c q uir e E ur o p e a n t e c h n ol o g y. H o w e v er, it w o ul d t a k e a f e w m or e y e ar s f or t h e s e u nit s t o e m br a c e st at e- of-t h e – art t e c h n ol o g y fr o m E ur o p e a n t e c h n ol o g y pr o vi d er s a s c urr e ntl y t h e y f e el t h at t h eir c urr e nt arr a n g e m e nt s ar e b e st s uit e d t o I n di a n i n d u str y a n d c ut t hr o at c o m p etiti o n. I n a c o m m u ni c ati o n wit h A C, C E O of A n c h or S a nit ar y w ar e, D u s h y a nt S o m p ur a t ol d, “ S a nit ar y w ar e i n d u str y i n T h a n g a d h h a s m a d e st e a d y gr o wt h i n l a st f o ur y e ar s. W hil e, g o v er n m e nt i niti a v e s li k e S w a c h B h ar at Mi s si o n, w hi c h dr o v e t h e d e m a n d of l o w c o st/ e c o n o mi c al s a nit ar y w ar e pr o d u ct s h a s b e e n o n e of t h e m aj or f a ct or s b e hi n d t h e gr o wt h of t h e t o w n’ s s a nit ar y w ar e i n d u str y. B ut, t hi s al o n e i s n ot t h e d e m a n d dri v er of s a nit ar y w ar e i n d u str y of T h a n g a d h. I n l a st f e w y e ar s, a n u m b er of u nit s h a v e b e e n a bl e t o i n cr e a s e t h eir s h ar e of e x p ort s i n s o m e of t h e m o st d e m a n d m ar k et s. W hil e, a d e c a d e b a c k, al m o st 9 0 % of t h e s a nit ar y w ar e o ut p ut i n T h a n g a d h w a s i n t h e c h e a p e st s e g m e nt, b ut t h e sit u ati o n h a s c h a n g e d d uri n g t h e s e l a st t e n y e ar s.” A n c h or o p er at e s t w o m aj or f a ciliti e s w hi c h pr o d u c e ar o u n d 6, 0 0 0 pi e c e s p erT a blde a1 y. T h e c o m p a n y w a s e st a bli s h e d i n 1 9 7 0 b y Mr S ur e s h S o m p ur a wit h d a y-t o- d a y m a n a g e m e nt n o w b ei n g u n d ert a k e n b y hi s s o n 2 0 D1 5u s h y a nt 3.S 3o3 m p ur a. A n c h or S a nit ar y w ar e i s w ell k n o w n 6 t h e c o 3.u 4ntr 7 y f or it s q u alit y pr o d u ct s. I n a d diti o n t o t h e s e t hr o u g h2 0o1 ut 2017 3. 6 9 t w o u nit2 0 s,1 8 t h e c o 4.m 1p2a n y h a s a s h ar e i n a n ot h er si x s a nit ar y w ar e pr o d u cti2 0o1n9 u nit s i n t4. h5 8e st at e.

E x p o rt s ( m. u nit s)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

St ate of T h a n g a d h: G uj a rat L e a di n g s a nit a r y w a r e p r o d u c e r s i n T h a n g a d h I n st all e d C a p a cit y ( pi e c e s / Co m pa ny a n n u m) A O ne Ho use 2 2 0, 0 0 0 A mi c C e r a mi c s

3 9 0, 0 0 0

A n c h o r S a nit a r y w a r e

1. 8 m.

A nti q u e C e r a mi c s

4 0 0, 0 0 0

A ri st o n C e r a mi c s

6 8 0, 0 0 0

A ri h a nt C e r a mi c s I n d u st r y

4 2 0, 0 0 0

A s hi r w a d C e r a mi c s P vt Li mit e d

4 4 0, 0 0 0

D al w a di C e r a mi c s W o r k s

3 2 5, 0 0 0

D o d hi w al a P ott e r y

4 5 0, 0 0 0

M a n g al d e e p C e r a mi c s

4 0 0, 0 0 0

M a r v el C e r a mi c s

3 0 0, 0 0 0

N e w li g ht C e r a mi c s

3 5 0, 0 0 0

P a r a g o n C e r a mi c s

3 5 0, 0 0 0

R a g h u vi r C e r a mi c s

3 0 0, 0 0 0

R ai n b o w C e r a mi c s

2 5 0, 0 0 0

S aff r o n S a nit a r y w a r e C o m p a n y

2 7 5, 0 0 0

Sil v e r C e r Taa bl emi1 c s

2 0 0, 0 0 0

S m r uti C e r a mi c I n d u st r y

2 2 5, 0 0 0

S u n st a r 2 0C1e6r a mi c s

3 7 5, 0 0 0

2015

U d a y C e 2r 0a1 7 mi c s V B

2018 N a r y2 0a1 n9 a

& Co

263 260 259 256 m2 p5 4a

4 7 5, 0 0 0 ny

4 2 5, 0 0 0

N o. p r o d u ci n g u nit s

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

I N A D V A N C E:

S E MI - C O N D U C T O R S

S p otli g ht o n S e mi- c o n d u ct or s

Gl o b al s h ort a g e gi v e s fili p t o A si a I n t h e l at e st of o ur n e w s e cti o n s d e di c at e d t o t h e a d v a n c e d c er a mi c s s e ct or a cr o s s A si a, J a hir A h m e d f o c u s e s o n s e mic o n d u ct or m ar k et s …

O VI D- 1 9 i m p a ct e d w orl d m ar k et s of s e mi c o n d u ct or s ar e gr e atl y d e p e n di n g o n t h e A si a n s u p pli er s. T ai w a n e s e gl o b al c hi p m aj or T ai w a n S e mi c o n d u ct or M a n uf a ct uri n g C o Lt d ( T S M C) i s n o w i n t h e f or efr o nt of m e eti n g t h e gl o b al s h ort a g e of t h e c hi p s. C urr e ntl y, T S M C i s o n e of o nl y t hr e e c o m p a ni e s t h at c a n pr o d u c e c utti n g- e d g e s e mi c o n d u ct or s, al o n g si d e S a m s u n g El e ctr o ni c s C o Lt d of S o ut h K or e a a n d I nt el C or p or ati o n of U S A. Wit h t h e gl o b al s h ort a g e of s e mi c o n d u ct or s b e c o mi n g e v er m or e s eri o u s, T ai w a n e s e E c o n o mi c Mi ni st er W a n g M ei- h u a ur g e d T S M C t o m a xi mi z e pr o d u cti o n t hi s y e ar. If pr o d u cti o n c a n b e i n cr e a s e d, T S M C will pri oriti z e a ut o m oti v e c hi p s u p pl y, s ai d t h e c o m p a n y. T S M C' s f a ct ori e s ar e alr e a d y r u n ni n g at m a xi m u m c a p a cit y. Gl o b al c o n s u m er el e ctr o ni c s m ar k et br a n d l e a d er s a n d c hi p u s er s li k e, A p pl e a n d Q u al c o m m of U S A a n d S o n y of J a p a n, et c, ar e d e s p er at el y tr yi n g t o e s c a p e s h ort a g e b y e n h a n ci n g d eli v er y of c hi p s fr o m T S M C. T S M C' s ri s e i s r efl e ct e d i n it s st o c k pri c e, w hi c h h a s d o u bl e d i n t h e p a st y e ar. M ar k et c a pit ali z ati o n h a s t o p p e d U S $ 5 8 1. 7 1 billi o n, a s of F e br u ar y 2 0 2 1, pl a ci n g it a m o n g t h e w orl d’ s t o p 1 0 c o m p a ni e s. C o m p ar ati v el y, n e wl y arri v e d a m o n g t h e gl o b al m aj or s, T S M C w a s f o u n d e d i n 1 9 8 7, si g nifi c a ntl y, o n e y e ar aft er J a p a n a n d t h e U S i n k e d a bil at er al s e mi c o n d u ct or tr e at y i n r e s p o n s e t o a m aj or tr a d e c o nfli ct. J a p a n e s e c hi p m a k er s N E C, T o s hi b a a n d Hit a c hi r a n k e d a m o n g t h e w orl d' s t o p pr o d u c er s. T h e c hi p a gr e e m e nt e s s e nti all y f or c e d t h e J a p a n e s e pl a y er s t o hi k e pri c e s gi vi n g gr e at er m ar k et s h ar e t o t h e U S ri v al s. A si a c o nti n u e s t o r e m ai n o n t h e t o p. Wit h S a m s u n g, T S M C a n d ot h er l e a di n g s e mi c o n d u ct or m a n uf a ct ur er s, A si a i s n o w d o mi n ati n g t h e w orl d m ar k et s of t h e s e mi c o n d u ct or c er a mi c s a n d el e ctr o ni c d e vi c e s a n d e q ui p m e nt, i n cl u di n g c o m p o n e nt s u s e d i n e v er y d a y lif e. F o ur E a st A si a n c o u ntri e s, C hi n a, J a p a n, S o ut h K or e a a n d T ai w a n ar e a m o n g t h e w orl d’ s l ar g e st m a n uf a ct ur er s a n d c o n s u m er s of s e mi c o n d u ct or s. T h e s e r e gi o n al c o u ntri e s pr o d u c e a di v er s e r a n g e of s e mi c o n d u ct or pr o d u ct s t o m e et t h e gl o b al n e e d s a n d al s o c o n s u m e s u c h pr o d u ct s i n h u g e q u a ntit y f or m a n uf a ct uri n g al m o st all t y p e s of el e ctr o ni c pr o d u ct s a n d ot h er c o m p o n e nt s u s e d w orl d wi d e. Alr e a d y t h e r e gi o n of A si a P a cifi c it s elf i s t h e w orl d' s bi g g e st m ar k et

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

f or s e mi c o n d u ct or s, a c c o u nti n g f or 6 0 p er c e nt of gl o b al s e mi c o n d u ct or s al e s, wit hi n w hi c h C hi n a al o n e a c c o u nt s f or o v er 3 0 p er c e nt, a c c or di n g t o t h e S e mi c o n d u ct or I n d u str y A s s o ci ati o n ( SI A), b a s e d i n t h e U S c a pit al, W a s hi n gt o n. T h e bi g g e st s e mi c o n d u ct or sili c o n w af er m ar k et gr o wt h i s c o mi n g fr o m t h e c o n s u m er el e ctr o ni c s. T h e e m er gi n g p ur c h a si n g p o w er of a h u g e p o p ul ati o n i n A si a i s attr a cti n g h u g e i n v e st m e nt i n t h e r e gi o n’ s s e mi c o n d u ct or s e ct or. H u g el y e x p a n di n g t el e c o m m u ni c ati o n a n d c o n s u m er el e ctr o ni c s ar e dri vi n g t h e r e gi o n’ s sili c o n w af er m ar k et gr o wt h, w h er e T ai w a n, S o ut h K or e a, C hi n a a n d J a p a n ar e t h e k e y m ar k et s f or sili c o n w af er s.

V al u e c h ai n

T h e s e mi c o n d u ct or v al u e c h ai n i n v ol v e s m a n y s p e ci ali z e d fi el d s, s u c h a s, e q ui p m e nt, El e ctr o ni c D e si g n A ut o m ati o n s oft w ar e ( E D A), I nt ell e ct u al Pr o p ert y c or e (I P), I nt e gr at e d D e vi c e M a n uf a ct ur er (I D M a n d f a bl e s s), f o u n dr y a n d O ut s o ur c e d S e mi c o n d u ct or A s s e m bl y & T e st ( O S A T). E a c h of t h e f o ur E a st A si a n c o u ntri e s pl a y s a criti c al r ol e i n t h e gl o b al s e mi c o n d u ct or v al u e c h ai n, a c c or di n g t o t h e gl o b al a u diti n g a n d fi n a n ci al c o n s ulti n g fir m, D el oitt e b a s e d i n L o n d o n, U K. F a bl e s s d e si g n/I D M i s t h e l ar g e st s e g m e nt of t h e s e mi c o n d u ct or v al u e f or E a st A si a. Al o n g wit h S a m s u n g a n d S K H y ni x I n c, ot h er l e a di n g c o m p a ni e s i n v ol v e d ar e C hi n a’ s Hi Sili c o n T e c h n ol o gi e s C o Lt d ( o w n e d b y H u a w ei T e c h n ol o gi e s C o Lt d) a n d U NI S. T h e bi g e ar n er i n s e mi c o n d u ct or f o u n dr y m ar k et i s d o mi n at e d b y T ai w a n’ s T S M C. T h e C hi n e s e m ai nl a n d' s l ar g e st f o u n dr y i s S MI C. C hi n a h a s m a d e r a pi d pr o gr e s s o v er t h e y e ar s a n d i s c a p a bl e of m a s s pr o d u ci n g 1 4 n m c hi p s, alt h o u g h t hi s still l a g s t h e c a p a bilit y of i n d u str y l e a d er s s u c h a s T S M C a n d S a m s u n g, w hi c h ar e r olli n g o ut 5 n m pr o c e s s e s. I n S o ut h K or e a, t h e w orl d’ s l ar g e st el e ctr o ni c m a n uf a ct ur er S a m s u n g o p er at e s i n I C d e si g n, s m art p h o n e s a n d w af er m a n uf a ct uri n g. S K H y ni x i s a gl o b al m ar k et l e a d er i n D R A M a n d N A N D Fl a s h. A c c or di n g t o D el oitt e, S o ut h K or e a h a s m or e t h a n 2 0, 0 0 0 s e mi c o n d u ct or r el at e d c o m p a ni e s, i n cl u di n g 3 6 9 I C m a n uf a ct uri n g e nt er pri s e s, 2, 6 5 0 s e mi c o n d u ct or e q ui p m e nt e nt er pri s e s a n d 4, 0 7 8 s e mi c o n d u ct or m at eri al s c o m p a ni e s. w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I N A D V A N C E:

S E MI - C O N D U C T O R S

S o ut h K or e a al s o s ur p a s s e d J a p a n a n d T ai w a n t o b e c o m e t h e s e c o n d l ar g e st s e mi c o n d u ct or c o u ntr y aft er t h e U nit e d St at e s. I n it s t w o l ar g e s e mi c o n d u ct or i n d u str y cl u st er s, Y o n gi n a n d I c h e o n, a h u g e n u m b er of s u p p orti n g, o ut s o ur ci n g a n d s u b c o ntr a cti n g c o m p a ni e s h a v e e m er g e d. S o ut h K or e a i s v er y str o n g i n s e mi c o n d u ct or m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt. J a p a n h a s it s a d v a nt a g e s i n u p str e a m s e mi c o n d u ct or m at eri al s e nt er pri s e s a n d str o n g b a s e i n e q ui p m e nt, c o m p o n e nt s a n d r a w m at eri al s. S o n y S e mi c o n d u ct or a n d S o n y L SI D e si g n ar e a m o n g gl o b al pl a y er s. J a p a n i s a l e a d er a m o n g gl o b al I nt e gr at e d D e vi c e M a n uf a ct ur er s (I D M s). J a p a n e s e c a m er a i m a g e s e n s or s ar e m o st s o u g ht aft er all o v er t h e w orl d. Ot h er l e a di n g s e mi c o n d u ct or pl a y er s i n cl u d e T o s hi b a C or p or ati o n, Hit a c hi U L SI S y st e m s, R o h m F u k u o k a a n d Mit s ui Hi g h-t e c. C hi n a al s o h a s a bi g s e mi c o n d u ct or cl u st er Z h a n g Ji a n g Hi- T e c h P ar k, l o c at e d i n P u d o n g di stri ct of S h a n g h ai. T h e r el ati v el y n e w a n d m o d er n a n d e n a bl e t o e ar n f a st er r et ur n of i n v e st m e nt, t h e C hi n e s e str e n gt h i n s e mi c o n d u ct or s i s it s a bilit y t o r a pi dl y s c al e a t e c h n ol o g y o n c e it r e a c h e s m at urit y. B e si d e s, t h e i n d u str y i s s u b si di z e d a n d l a b o ur c o st i s c o m p ar ati v el y l o w. C hi n a i s str o n g i n O S A T a n d I C. I n O S A T w orl d m ar k et, C hi n a h a s a l e a d er s hi p. C hi n a’ s l ar g e s e mi c o n d u ct or cl u st er Z h a n g Ji a n g HiT e c h P ar k h o u s e s t h e c o u ntr y’ s l e a di n g s e mi c o n d u ct or m a n uf a ct ur er s, s u c h a s, S MI C, H u a H o n g, A S M L, A S E, N X P, a n d I nfi n e o n. T ai w a n’ s w ell- d e v el o p e d s e mi c o n d u ct or i n d u str y i s hi g hl y c o m p etiti v e i n c hi p m a n uf a ct uri n g a n d I C d e si g n. It h a s t h e w orl d’ s l ar g e st f o u n dr y a n d m o st a d v a n c e d s e mi c o n d u ct or m a n uf a ct uri n g pr o c e s s t e c h n ol o g y. M a n y of T ai w a n’ s O D M/ O E M pr o d u cti o n b a s e s a n d s u p p orti n g s u p pl y c h ai n s tr a n sf err e d t o C hi n a ar e e nj o yi n g e q u al i n c e nti v e s pr o vi d e d t o t h e C hi n e s e l o c al m a n uf a ct ur er s. T ai w a n i s al s o b e n efiti n g fr o m t h e i m p a ct of t h e U S- C hi n a tr a d e w ar. T ai w a n’ s s e mi c o n d u ct or cl u st er H si n c h u S ci e n c e P ar k i s m a s si v e a n d m o st brilli a nt o n e wit h m or e t h a n 5 2 0 t e n a nt c o m p a ni e s e m pl o yi n g 1 5 0, 0 0 0 p e o pl e. M or e t h a n 7 0 p er c e nt of gl o b al I T i n d u str y pr o d u ct s ar e i niti at e d fr o m c o m p a ni e s at t h e H si n c h u S ci e n c e P ar k. It g e n er at e s a n a n n u al r e v e n u e of m or e t h a n U S $ 3 3 billi o n o v er t h e p a st fi v e y e ar s. T S M C, U M C, M e di a T e k, R e alt e k, C HI M EI I N N O L U X, M a cr o ni x, all m aj or s e mi c o n d u ct or m a n uf a ct ur er s h a v e pr e s e n c e t h er e.

P o w er h o u s e

T ai w a n i s c all e d t h e p o w er h o u s e i n t h e pr o d u cti o n of s e mi c o n d u ct or s, w hi c h ar e i m p ort a nt c o m p o n e nt s p o w eri n g pr o d u ct s fr o m c ar s, t o c o m p ut er s a n d m o bil e p h o n e s t o s p a c e cr aft s a n d l ot s of h o u s e h ol d a n d i n d u stri al e q ui p m e nt. D e m a n d f or s e mi c o n d u ct or c hi p s s ur g e d gl o b all y w h e n t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c f or c e d p e o pl e t o s p e n d m or e ti m e i n d o or s, a s t h e l o c k d o w n s tri g g er e d b o o sti n g s al e s of c o n s u m er el e ctr o ni c s, i n cl u di n g l a pt o p a n d s m art p h o n e s. M or e r e c e ntl y, a gl o b al s h ort a g e of s e mi c o n d u ct or s l e d s e v er al a ut o m a k er s, m ai nl y i n U S A a n d J a p a n, t o c ut pr o d u cti o n at s o m e of t h eir pl a nt s. M ar k et r e s e ar c h or g a ni s ati o n T S L o m b ar d ( T S L), b a s e d i n L o n d o n, U K, e sti m at e s t h at T ai w a n a n d S o ut h K or e a a c c o u nt f or s o m e 8 3 p er c e nt of t h e w orl d wi d e pr o d u cti o n of s e mi c o n d u ct or c hi p s a n d a n e sti m at e d 7 0 p er c e nt of m e m or y c hi p o ut p ut s. T S L h a s pr e s e n c e i n t h e m ai n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

s o ur ci n g m ar k et s of s e mi c o n d u ct or s i n E a st A si a. A s C hi n a n e e d s ti m e f or s elf- s uffi ci e n c y i n s e mi c o n d u ct or s, T S L s u g g e st s t h at C hi n a c o ul d b e c o m e m or e r eli a nt o n T ai w a n f or s e mi c o n d u ct or s a s it c ut s o ut U S. T ai w a n’ s l ar g e st s e mi c o n d u ct or f o u n dr y, T S M C’ s m ar k et s h ar e i n T ai w a n h a s r e p ort e dl y j u m p e d t o s o m e 6 0 p er c e nt i n 2 0 2 0 w h e n t h e c or o n a vir u s s pr e a d gl o b all y. T h e s h ar e h a s c o nti n u e d t o ri s e t hi s y e ar, s ai d t h e s o ur c e s i n t h e i n d u str y. “ W e r ai s e d o ur 2 0 1 9 c a pit al s p e n di n g t o U S $ 1 4. 9 billi o n i n or d er t o m e et t hi s i n cr e a s e d d e m a n d. W e will c o nti n u e t o a nti ci p at e t h e gr o wt h t h at will f oll o w,” s ai d T S M C’ s C h air m a n M ar k Li u a n d C hi ef E x e c uti v e Offi c er C. C. W ei, i n a j oi nt st at e m e nt t o t h e c o m p a n y’ s s h ar e h ol d er s. T S M C pl a n s c a pit al s p e n di n g of b et w e e n U S $ 2 5 billi o n a n d U S $ 2 8 billi o n t hi s y e ar, a n i n cr e a s e of 4 5 p er c e nt t o 6 3 p er c e nt. It i s wi d el y e x p e ct e d b ut n ot y et c o nfir m e d t h at s o m e of t hi s i n v e st m e nt will b e i n a nti ci p ati o n of o ut s o ur ci n g fr o m I nt el. S a m s u n g m a y i n v e st m or e t h a n U S $ 3 0 billi o n i n it s m e m or y a n d l o gi c s e mi c o n d u ct or b u si n e s s e s i n 2 0 2 1, i n d u str y s o ur c e s e sti m at e. C hi p m a ki n g e q ui p m e nt m a n uf a ct ur er s r e p ort e dl y s ai d t h e c o m p a n y h a s pr o vi d e d or d er pl a n s f or 2 0 2 1 t h at p oi nt t o a f urt h er 2 0 p er c e nt t o 3 0 p er c e nt i n cr e a s e i n s p e n di n g. S a m s u n g a n d S K H y ni x ar e li k el y t o m a k e s u b st a nti al n e w i n v e st m e nt s i n C hi n a.

Sl o w er o ut p ut

At t h e b e gi n ni n g of t hi s y e ar, U S A’ s Ari z o n a b a s e d s e mi c o n d u ct or m ar k et r e s e ar c h fir m I C I n si g ht s f or e c a st e d t h at s e mi c o n d u ct or s m a d e i n C hi n a w o ul d a c c o u nt f or ar o u n d 2 0 p er c e nt of s e mi c o n d u ct or s s ol d i n C hi n a i n 2 0 2 5, f ar b el o w t h e C hi n e s e g o v er n m e nt’ s t ar g et e d 7 0 p er c e nt. I n 2 0 2 0, I C I n si g ht s e sti m at e d, U S $ 2 2. 7 billi o n w ort h of s e mi c o n d u ct or s m a d e i n C hi n a a c c o u nt e d f or a b o ut 1 6 p er c e nt of t h e t ot al C hi n e s e m ar k et of U S $ 1 4 3. 4 billi o n. C hi n a, i n t ur n, a c c o u nt e d f or a n e sti m at e d 3 6 p er c e nt of t h e U S $ 3 9 5. 7 billi o n gl o b al m ar k et. T h e C hi n e s e c o m p a ni e s pr o d u c e d U S $ 8. 3 billi o n w ort h of t h e pr o d u ct s, or 3 7 p er c e nt, of C hi n a’ s I C o ut p ut, t h e r e st b ei n g pr o d u c e d b y t h e l o c al s e mi c o n d u ct or sili c o n w af er f a b s f a ct ori e s of T S M C ( T ai w a n), U M C ( T ai w a n), S a m s u n g ( S o ut h K or e a), S K H y ni x ( S o ut h K or e a), I nt el ( U S A) a n d ot h er f or ei g n c o m p a ni e s. T h at w a s j u st ar o u n d 6 p er c e nt of C hi n a’ s I C m ar k et a n d a littl e o v er 2 p er c e nt of t h e gl o b al m ar k et. C hi n a f a c e s c o m p etiti o n fr o m a m a s si v e s ur g e i n i n v e st m e nt b y t hr e e of t h e w orl d’ s t o p pl a y er s i n s e mi c o n d u ct or s, S a m s u n g, S K H y ni x a n d T S M C. T h e c o m p a ni e s ar e e q ui p p e d wit h m o st a d v a n c e d pr o c e s si n g t e c h n ol o g y. I C I n si g ht s f or e c a st e d t h at C hi n a’ s i nt e gr at e d cir c uit pr o d u cti o n will a c hi e v e a hi g h c o m p o u n d a n n u al gr o wt h r at e, w hi c h will b e u p t o ar o u n d 1 4 p er c e nt b et w e e n 2 0 2 0 a n d 2 0 2 5. T h e r e s e ar c h fir m b eli e v e s t h at f or ei g n c o m p a ni e s will a c c o u nt f or a l ar g e pr o p orti o n of C hi n a’ s i nt e gr at e d cir c uit pr o d u cti o n i n t h e f ut ur e. B y 2 0 2 5, m or e t h a n 5 0 p er c e nt of C hi n a’ s I C pr o d u cti o n will still c o m e fr o m n o n-l o c al c o m p a ni e s, a n d S a m s u n g, S K H y ni x, T S M C, a n d U M C, it pr e di ct e d. T h e I nf or m ati o n N et w or k, a U S b a s e d m ar k et r e s e ar c h c o m p a n y f o c u s e d o n mi cr o el e ctr o ni c s, pr e di ct s t h at i n v e st m e nt s i n n e w s e mi c o n d u ct or f a b s or c a p a cit y e x p a n si o n will e x c e e d U S $ 1 6 0 billi o n i n C hi n a

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

I N A D V A N C E:

S E MI - C O N D U C T O R S

o v er t h e c o mi n g 5- 7 y e ar s. T hi s will dri v e a n i n cr e a s e i n C hi n a’ s e q ui p m e nt s p e n di n g t o m or e U S $ 4 0 billi o n i n 2 0 2 5, a s r e p ort e d. C urr e ntl y, C hi n e s e l e a di n g m e m or y c o m p a ni e s Y a n gt z e M e m or y T e c h n ol o gi e s C o m p a n y ( Y M T C) a n d C h a n g xi n St or a g e ar e b uil di n g n e w i nt e gr at e d cir c uit f a ct ori e s. Y M T C, C hi n a’ s h o m e gr o w n m a k er of N A N D fl a s h m e m or y, i s i n v e sti n g m or e t h a n U S $ 2 0 billi o n i n it s f a b i n W u h a n. It ai m s t o d o u bl e 3 0 0 m m w af er pr o c e s si n g c a p a cit y t o 1 0 0, 0 0 0 p er m o nt h b y t h e e n d of t hi s y e ar. It i s pr e di ct e d t h at Y M T C’ s pr o d u cti o n c a p a cit y w o ul d e v e nt u all y d o u bl e or tri pl e. T hi s w o ul d a d d a si g nifi c a nt n e w c o m p etit or t o S a m s u n g, S K H y ni x ( w hi c h i s b u yi n g I nt el’ s N A N D fl a s h b u si n e s s), t h e j oi nt v e nt ur e b et w e e n Ki o xi a (f or m erl y T o s hi b a of J a p a n) a n d W e st er n Di git al ( U S A), a n d Mi cr o n ( U S A). A s f or s p e n di n g o n w af er f a b e q ui p m e nt al o n e, e x cl u di n g n e w f a ct or y b uil di n g s a n d r el at e d f a ciliti e s, G er m a n y, b a s e d S E MI, t h e gl o b al s e mi c o n d u ct or e q ui p m e nt a n d m at eri al s i n d u str y a s s o ci ati o n, c al c ul at e s t h at C hi n a a c c o u nt e d f or 2 6 p er c e nt of t h e t ot al i n 2 0 2 0, c o m p ar e d wit h 2 4 p er c e nt f or T ai w a n a n d

2 3 p er c e nt f or S o ut h K or e a. C hi n a’ s s h ar e h a s d o u bl e d o v er t h e p a st fi v e y e ar s.

S o ut h e a st A si a

I n S o ut h e a st A si a, F DI h a s pl a y e d a l e a di n g r ol e t hr o u g h t h e r el o c ati o n of t h e m ulti n ati o n al c or p or ati o n s ( M N C s) a n d E a st A si a n s e mi c o n d u ct or m a n uf a ct ur er s, w h o s e f a v o urit e i n v e st m e nt l o c ati o n s ar e M al a y si a, Si n g a p or e a n d P hili p pi n e s. S e mi c o n d u ct or o p er at or s i n T h ail a n d, I n d o n e si a a n d Vi et n a m ar e i n d e v el o pi n g st at e. I n r e c e nt y e ar s t h e y h a v e c o ntri b ut e d c o n si d er a bl y i n d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. T h ail a n d’ s s e mi c o n d u ct or i n d u str y a c c o u nt s f or o n e q u art er of t ot al el e ctr o ni c s e x p ort s. It h a s b e e n d o mi n at e d b y M N C s fr o m J a p a n a n d Si n g a p or e i n p arti c ul ar. M o st of s e mi c o n d u ct or fir m s i n T h ail a n d h a v e b e e n i n v ol v e d wit h d o w n a n d mi d str e a m I C p a c k a gi n g a n d a s s e m bli n g. Fi v e o p er at or s, H a n a S e mi c o n d u ct or A y utt h a y a ( H S A), T o s hi b a S e mi c o n d u ct or T h ail a n d ( T S T), St ar s Mi cr o el e ctr o ni c s ( S M T), T h ai Mi cr o el e ctr o ni c s C e nt er ( T M E C) a n d Sili c o n Cr aft T e c h n ol o g y ( SI C) d o mi n at e i n T h ai d o m e sti c m ar k et s a n d e x p ort s.

A si a n s e mi c o n d u ct o r f a c e s c h all e n g e s, n ot o p p o rt u niti e s ? W hil e c o n g r at ul ati n g o n el e cti o n of t h e n e w U S P r e si d e nt Bi d e n a n d Vi c e P r e si d e nt H a r ri s, P r e si d e nt a n d C E O of A m e ri c a’ s p r e sti gi o u s S e mi c o n d u ct o r I n d u st r y A s s o ci ati o n ( SI A) J o h n N e uff e r a p p e al e d t h e m t o r e s c u e t h e s e mi c o n d u ct o r i n d u st r y, o n e of t h e p o w e r h o u s e s of A m e ri c a, f r o m it s d e cli n e.

“ S e mi c o n d u ct o r s, t h e c hi p s at t h e h e a rt of m o d e r n t e c h n ol o gi e s, a r e f o u n d ati o n al t o A m e ri c a’ s e c o n o m y, w o r kf o r c e, n ati o n al s e c u rit y, a n d gl o b al i n n o v ati o n l e a d e r s hi p. S e mi c o n d u ct o r s w e r e i n v e nt e d i n A m e ri c a m o r e t h a n 6 0 y e a r s a g o, a n d U S c hi p c o m p a ni e s c o nti n u e t o l e a d t h e w o rl d i n r e s e a r c hi n g, d e si g ni n g, a n d p r o d u ci n g t h e w o rl d’ s m o st a d v a n c e d c hi p s. A m e ri c a’ s gl o b al l e a d e r s hi p U. S. m a n uf a ct u ri n g s h ar e h a s d e cli n e d, w hil e A si a’ s s h a r e h a s ri s e n USA

1990 In %

2000 In %

2010 In %

2020 In %

2030 In %

E ur o p e

Japan

S o ut h K or e a

T ai w a n

C hi n a

Ot h er s

S o ur c e of d at a: SI A ( S e mi c o n d u ct or I n d u str y A s s o ci ati o n of U S A) “ P oli c y R e c o m m e n d ati o n s ” f or t h e Bi d e n- H arri s A d mi ni str ati o n. N ot e: A c c e s s t o gl o b al m ar k et s t hr o u g h tr a d e a gr e e m e nt s h a s e n a bl e d U S- b a s e d c o m p a ni e s t o s e c ur e 4 7 p er c e nt of t h e U S $ 4 1 2 billi o n gl o b al s e mi c o n d u ct or m ar k et i n 2 0 1 9, SI A s ai d.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

i n c hi p t e c h n ol o g y, h o w e v e r, i s u n d e r g r e at e r t h r e at t h a n it h a s b e e n i n d e c a d e s, ” N e uff e r i nf o r m e d t h e P r e si d e nt. “ T h e s h a r e of gl o b al c hi p m a n uf a ct u ri n g c a p a cit y i n t h e U S, f o r e x a m pl e, h a s s h r u n k f r o m 3 7 p e r c e nt t o 1 2 p e r c e nt o v e r t h e l a st 3 0 y e a r s, m o stl y d u e t o a g g r e s si v e g o v e r n m e nt i n c e nti v e s off e r e d b y o v e r s e a s c o m p etit o r s. T h r e e - q u a rt e r s of t h e w o rl d’ s c hi p m a n uf a ct u ri n g c a p a cit y i s n o w c o n c e nt r at e d i n E a st A si a, wit h C hi n a p r oj e ct e d t o c o m m a n d t h e l a r g e st s h a r e of p r o d u cti o n b y 2 0 3 0, d u e t o it s g o v e r n m e nt’ s m a s si v e i n v e st m e nt s i n t hi s s e ct o r, ” h e a d d e d. T h e SI A P r e si d e nt u r g e d t h e n e w U S a d mi ni st r ati o n f o r p r o vi di n g m a n uf a ct u ri n g i n c e nti v e s a n d r e s e a r c h i niti ati v e s t o “ u s h e r i n a hi st o ri c r e s u r g e n c e of c hi p m a n uf a ct u ri n g a n d e n s u r e t h e U S l e a d s i n c r u ci al, c hi p - e n a bl e d t e c h n ol o gi e s - a rtifi ci al i nt elli g e n c e, q u a nt u m c o m p uti n g, 5 G/ 6 G c o m m u ni c ati o n s, a n d c o u ntl e s s ot h e r s. ” A c c o r di n g t o SI A, t h e c o st t o b uil d a n d o p e r at e a f a b i n t h e U. S. i s 2 5 - 5 0 p e r c e nt m o r e e x p e n si v e t h a n alt e r n ati v e l o c ati o n s a b r o a d. T h e g o v e r n m e nt i n c e nti v e s di r e ctl y a c c o u nt f o r 4 0 - 7 0 p e r c e nt of t h e U S c o st di s a d v a nt a g e. “ G r o wt h i n gl o b al s e mi c o n d u ct o r d e m a n d i s p r oj e ct e d t o r e q ui r e a 5 6 p e r c e nt i n c r e a s e i n m a n uf a ct u ri n g o v e r t h e n e xt 1 0 y e a r s. T o att r a ct t h e p ri v at e i n v e st m e nt f o r t hi s g r o wt h t o o c c u r i n t h e U S, t h e c o st diff e r e nti al att ri b ut a bl e t o g o v e r n m e nt i n c e nti v e s a b r o a d m u st b e r e d u c e d, ” s ai d SI A i n it s r e c o m m e n d ati o n. SI A’ s c o n s ult a nt B o st o n C o n s ulti n g G r o u p ( B C G) f o u n d t h at a U S $ 2 0 billi o n i n c e nti v e p r o g r a m w o ul d r e s ult i n t h e U S b ei n g t h e h o m e t o t h e s e c o n d m o st f a b s ( e x cl u di n g C hi n a) o v e r t h e n e xt t e n y e a r s, w hil e a U S $ 5 0 billi o n p r o g r a m w o ul d p ut t h e U S i n fi r st pl a c e ( a g ai n, e x cl u di n g C hi n a).

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I N A D V A N C E:

S E MI - C O N D U C T O R S C hi n a S e mi c o n d u ct or I n d u str y A s s o ci ati o n ( C SI A)

F o u n d e d: I n 1 9 9 0 Offi c e: W a n s h o u R o a d, H ai di a n Di stri ct, B eiji n g 1 0 0 8 4 6, C hi n a O bj e cti v e s: T o pr o m ot e a n d d e v el o p s e mi c o n d u ct or i n d u str y a n d s er v e t h e m e m b er s a n d t h e i n d u str y, a n d t o li n k wit h t h e g o v er n m e nt. M e m b er s: M a n y h u n dr e d m e m b er s i n fi v e m e m b er gr o u p s, i nt e gr at e d cir c uit, i nt e gr at e d cir c uit d e si g n, p a c k a gi n g a n d t e sti n g cl a s s e s, s e mi c o n d u ct or di s cr et e d e vi c e s, a n d s e mi c o n d u ct or s u p p ort. I n C hi n a, i n a d diti o n t o t h e B eiji n gb a s e d n ati o n al or g a ni z ati o n C SI A, t h e pr o vi n c e s al s o h a v e t h eir l o c al s e mi c o n d u ct or i n d u str y a s s o ci ati o n s, w hi c h off er f a ciliti e s li k e t h at of t h e n ati o n al o n e s.

S e mi c o n d u ct or E q ui p m e nt A s s o ci ati o n of J a p a n ( S E A J)

F o u n d e d: I n 1 9 8 5 Offi c e: R o k u b a n c h o C hi y o d a- k u, T o k y o 1 0 2- 0 0 8 5, J a p a n O bj e cti v e s: T o pr o m ot e a n d d e v el o p t h e s e mi c o n d u ct or a n d fl at p a n el di s pl a y i n d u str y M e m b er s: A b o ut 2 0 0 m e m b er s. S E A J i s a n ati o n wi d e or g a ni z ati o n of s e mi c o n d u ct or m a n uf a ct uri n g, fl at p a n el di s pl a y ( F P D) m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt m a n uf a ct ur er s a n d r el at e d e q ui p m e nt m a n uf a ct ur er s. T h e J a p a n e s e s e mi c o n d u ct or a n d F P D m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt i n d u stri e s i s pl a yi n g gr e at r ol e i n s u p p orti n g t h e w orl d' s s e mi c o n d u ct or i n d u str y d u e t o t h e m a n uf a ct ur e of s e mi c o n d u ct or s a n d F P D s t h at l a y t h e f o u n d ati o n of t h e a d v a n c e d i nf or m ati o n- ori e nt e d i n d u stri e s b y s u p pl yi n g m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt a n d t h e i n di s p e n s a bl e pr o d u c er g o o d s t o t h e s e mi c o n d u ct or i n d u str y i n J a p a n a n d a br o a d.

K or e a S e mi c o n d u ct or I n d u str y A s s o ci ati o n ( K SI A)

F o u n d e d: I n 1 9 9 1 Offi c e: Y a n gj a e- D o n g S e o c h o- K u, S e o ul, S o ut h K or e a O bj e cti v e s: T o s u p p ort s u st ai n a bl e a n d b al a n c e d d e v el o p m e nt of K or e a' s s e mi c o n d u ct or i n d u str y a n d pr o m ot e cl o s e r el ati o n s hi p wit h r el at e d or g a ni z ati o n s. M e m b er s: K SI A i s a l e a di n g tr a d e or g a ni z ati o n wit h 2 6 0 m e m b er c o m p a ni e s i n t h e ar e a s of d e vi c e, d e si g n a n d e q ui p m e nt i n K or e a.

M A L A Y SI A T h e S e mi c o n d u ct or F a bri c ati o n A s s o ci ati o n of M al a y si a ( S F A M) E st a bli s h e d: I n 2 0 1 2 Offi c e: Silt err a M al a y si a S d n B h d, K uli m Hi- T e c h P ar k, K uli m, K e d a h D ar ul A m a n, M al a y si a O bj e cti v e s: It s c oll a b or ati v e pl atf or m c o n si sti n g of s e mi c o n d u ct or w af er f a bri c ati o n c o m p a ni e s o p er ati n g i n M al a y si a. It ai m s at pr o m oti n g s e mi c o n d u ct or i n d u str y. M e m b er s: F uji El e ctri c, I nfi n e o n T e c h n ol o gi e s, MI M O S, O N S e mi c o n d u ct or, O sr a m O pt o S e mi c o n d u ct or s, Silt err a a n d X- F A B. A s s o ci at e m e m b er s: A d T e c a n d U NI M A P.

M al a y si a n I nt e gr at e d C hi ef D e si g n er A s s o ci ati o n ( MI C D A)

Offi c e: T e c h n ol o g y P ar k M al a y si a, B u kit J alil, K u al a L u m p ur, M al a y si a O bj e cti v e s: T o b uil d M al a y si a' s r e p ut ati o n a s a str o n g I C d e si g n h u b a n d t o c h a m pi o n a n d cr e at e a vi br a nt a n d pr ofit a bl e I C d e si g n i n d u str y. M e m b er s: A s c e n d Mi cr o s y st e m s S d n B h d, E m er al d S y st e m s S d n B h d, I nfi n e c s S y st e m S d n B h d, I nt elli g e nt

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Cir c uit E n gi n e eri n g S d n B h d, K e y A SI C B er h a d, MI M O S B er h a d, P hi s o nt e c h El e ctr o ni c s ( M al a y si a) S d n B h d, S el a n g or H u m a n R e s o ur c e D e v el o p m e nt C e ntr e, a n d Silt err a M al a y si a S d n B h d. A s s o ci at e m e m b er s: U ni v er sit y M al a y si a P erli s a n d M y N a n o D e si g n s B h d.

T h e P hili p pi n e El e ctr o ni c s a n d S e mi c o n d u ct or S u p pli er s’ A s s o ci ati o n ( P E S S A) Offi c e: M o n- El St. M o n- El S u b d. S a n A nt o ni o, S u c at P ar a n a q u e Cit y, P hili p pi n e s O bj e cti v e s: T o e st a bli s h c or p or at e p art n er s hi p a m o n g m e m b er s a n d cli e nt s M e m b er s : A ai W orl d wi d e L o gi sti c s I n c, All k e y I nt er n ati o n al I n c, A m eri c a n R e s o ur c e s Gr o u p P hil s I n c, Ar k O n e S ol uti o n s I n c, A ur ot e c h C or p or ati o n, A vt e c h n ol o g y Tr a di n g C o m p a n y, C a st e c h I n d'l S al e s I n c, Ct k T e c h n ol o gi e s, C yt e k S ol uti o n s I n c, D' ar c y C o m m er ci al C or p, D o el e ur El e ctr o s y st e m s I n c, D y n a- S er v Gl o b al C or p, Elit e c h C or p or ati o n, E pit a x Cl ar o P hili p pi n e s I n c, F a m e Mi cr or e s o ur c e s I n c, F uji P hili p pi n e s S er vi c e s I n c, G e n etr o n P hili p pi n e s I n c, Gl o b alt e c h A ut o m ati o n I n c, G m v M at eri al s I n c, H d m T e c h n ol o gi e s I n c, I n z p e ct T e c h I n c, J & B Gr o u p T e c h n ol o gi e s I n c, J e m Q u a nt u m. E d g e C or p, K e mtr o ni x S y st e m s I n c, L a R ot a T o ol s & Di e S er vi c e s I n c, M a e d a n E nt er pri s e I n c, M a xtr o ni x I n c, M m e I n c, N s w A ut o m at e d S ol uti o n s I n c, P ul s e I nt e gr at e d T e c h I n c, S e mitr o ni c s I n c, Sili c o n E x p o n e nt s C or p, S pi S e mi c o n A si a I n c, T e c h n o cl e a n P hili p pi n e s I n c, T e c h n ol o g y Pl u s I n d u stri e s I n c, T e c h n o m oti o n C o ntr ol I nt'l I n c, T e st e c h I n c, Tritr o ni c s T e c h P hil s I n c, V er s a S y st e m s & T e c h I n c, Wi n g s T e c h n ol o g y E nt er pri s e I n c.

Si n g a p or e S e mi c o n d u ct or I n d u str y A s s o ci ati o n ( S SI A)

Offi c e: P a y a L e b ar S q u ar e, Si n g a p or e 4 0 9 0 5 1 O bj e cti v e s: T o st e er, a d v o c at e a n d f a cilit at e t h e f ull v al u e c h ai n of s e mi c o n d u ct or i n d u str y i n Si n g a p or e a cti n g a s a c o m m o n v oi c e. M e m b er s: M e m b er s i n cl u d e o p er at or s i n c o m pr e h e n si v e v al u e c h ai n, I C d e si g n c o m p a ni e s, m a n uf a ct ur er s, f a bl e s s c o m p a ni e s, e q ui p m e nt s u p pli er s, p h ot o v olt ai c a n d L E D c o m p a ni e s, E D A a n d m at eri al s u p pli er s, tr ai ni n g a n d s er vi c e pr o vi d er s, I P c o m p a ni e s, r e s e ar c h i n stit ut e s a n d a c a d e mi a, a s w ell a s, i n di vi d u al m e m b er s.

T h e T ai w a n S e mi c o n d u ct or I n d u str y A s s o ci ati o n ( T SI A)

F o u n d e d: I n 1 9 9 6 Offi c e : C h u n g H si n g R d, C h ut u n g, H si n c h u 3 1 0 4 0 1, T ai w a n O bj e cti v e s: T o pr o m ot e t h e c o o p er ati o n a n d f urt h er d e v el o p m e nt of T ai w a n s e mi c o n d u ct or i n d u str y. M e m b er s: T SI A h a s o v er 1 5 0 c or p or at e a n d a s s o ci at e m e m b er s, i n cl u di n g c o m p a ni e s e n g a g e d i n s e mi c o n d u ct or R & D, d e si g n, w af er m a n uf a ct uri n g, p a c k a gi n g, t e sti n g, e q ui p m e nt a n d m at eri al s. T SI A ai m s t o h el p t h e s e mi c o n d u ct or i n d u str y i n T ai w a n r e m ai n o n a c o m p etiti v e e d g e t hr o u g h v ari o u s d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al a cti viti e s, s e mi n ar s, s y m p o si a, tr ai ni n g s, n et w or ki n g, et c, t o str e n gt h e n b u si n e s s c o n n e cti o n a n d br o a d e n b u si n e s s s c o p e f or it s m e m b er c o m p a ni e s. T SI A al s o e n d e a v or s t o b uil d u p c o n str u cti v e r el ati o n s hi p b et w e e n t h e l o c al i n d u str y a n d c orr e s p o n di n g i nt er n ati o n al or g a ni z ati o n s, s u c h a s, t h e W orl d S e mi c o n d u ct or C o u n cil ( W S C), W orl d S e mi c o n d u ct or Tr a d e St ati sti c s ( W S T S), a n d J E D E C S oli d St at e T e c h n ol o g y A s s o ci ati o n ( J E D E C) t o h el p e n h a n c e t h e c o m p etiti v e n e s s of T ai w a n s e mi c o n d u ct or i n d u str y a s a w h ol e.

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

I nsight

JAPA N T a bl e 1

2017 2018 2019 2020

T a bl e 1

2, 6 4 9, 2 9 5 2, 5 0 7, 9 7 4 3, 1 2 7, 4 9 8 2, 2 8 3, 3 6 3

2017 2018 2019 2020

Tot al s a nit ar y w ar e i m p ort s ( n o. it e m s)

7 5 3, 0 5 2 9 0 6, 3 2 4 8 4 2, 1 0 5 9 2 2, 8 0 4

Tot al s a nit ar y w ar e e x p ort s ( n o. it e m s)

T a bl e 1

Vi et N a m T h ail a n d I n di a C hi n a I n d o n e si a M al a y si a It al y G er m a n y R e p. of K or e a

1, 4 0 5, 5 8 6 6 1 1, 6 9 4 1 0 9, 1 7 6 5 7, 4 4 7 3 1, 6 8 5 2 2, 6 0 2 2 1, 8 4 2 7, 6 1 1 5, 9 8 5

T a bl e 1

2017 2018 2019 2020

L e a di n g s a nit ar y w ar e i m p ort s o ur c e s ( n o. it e m s)

1, 4 5 9, 9 2 9 1, 3 2 6, 1 2 2 1, 4 0 5, 2 6 3 1, 4 0 5, 5 8 6

S a nit ar y w ar e i m p ort s fr o m Vi et n a m ( n o. it e m s)

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T a bl e 1

5 9 0, 0 6 0 5 8 3, 9 3 8 8 4 1, 0 1 6 6 1 1, 6 9 4

2017 2018 2019 2020

S a nit ar y w ar e i m p ort s fr o m T h ail a n d

Tot al u n gl az e d til e i m p ort s ( K g)

T a bl e 1

2017 2018 2019 2020

4 9, 9 3 2, 7 2 7 4 9, 8 4 2, 6 3 6 3 3, 7 0 2, 9 0 2 2 7, 5 2 8, 7 6 5

6, 4 7 2, 8 8 8 5, 7 7 2, 2 0 3 5, 7 7 1, 1 4 4 6, 5 6 5, 9 0 0

2017 2018 2019 2020

2 0, 3 3 7, 5 5 4 2 0, 7 7 7, 8 7 7 1 9, 2 6 1, 7 7 0 1 7, 5 0 7, 1 4 1

Tot al c er a mi c t a bl e w ar e i m p ort s ( K g)

Tot al c er a mi c t a bl e w ar e e x p ort s ( K g)

T a bl e 1

USA Ot h er A si a, n e s C hi n a C hi n a, H o n g Kong S A R Vi et N a m T h ail a n d R e p. of K or e a

3 0 1, 2 3 4 2 7 3, 7 8 0 2 2 2, 1 0 0

T a bl e 1

8 3, 9 1 9 6 5, 7 1 5 4 4, 3 2 2 4 0, 1 3 5

2017 2018 2019 2020

L e a di n g s a nit ar y w ar e e x p ort d e sti n ati o n s ( n o. it e m s)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

5 1, 4 8 5, 3 7 5 4 1, 1 9 5, 0 8 6 2 6, 6 1 6, 4 3 9 2 7, 6 3 2, 0 0 0

C er a mi c r o of til e e x p ort s ( K g)

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

& y l p a e h c t i e k a m n a c u o y f “i t a e r g a e v a h u o s y – y l t h it ch ea p g p i h s u o h t a d va nta g e"

H u nt er a n d t h e h u nt e d

Fr ei g ht Fri g ht. D e ar Di ar y, writ e s ‘ Fri g ht’ i n st e a d of ‘ Fr ei g ht’. T h e y I h a v e a c oll e a g u e w h o r e g ul arl y – a s i n ‘ all t h e ti m e’ t h eir e m ail a n d W or d s oft w ar e a c c e pt s w o n o s k c e d o t hi s s o oft e n it h a s d ef e at e d t h eir S p ell C h d q u ot e s w hi c h d et ail s u c h a s ‘ Fri g ht: U S $ 6 0 0’ ‘ Fri g ht’ i n st e a d of ‘fr ei g ht’. I n c o n s e q u e n c e, t h e y s e n w hi c h i s a m u si n g. v e g o n e t hr o u g h t h e r o of r e c e ntl y (i n t h e B ut ‘fri g ht’ s e e m s v er y r el e v a nt n o w a s fr ei g ht r at e s h a i n cr e a s e s ar e s et t o c o nti n u e. C ert ai nl y, l a st s e v er al m o nt h s) a n d it s e e m s at m o m e nt t h e r at e t h e r at e s ar e s o hi g h a n d t h e y h o p e t h at c o m p a ni e s ar e p utti n g off c o n fir mi n g s hi p m e nt s w hil st s o m e h o w r at e s i m pr o v e aft er C hi n e s e N e w Y e ar. w a s a n arti cl e d et aili n g r e c e nt c h a n g e s i n I n l a st m o nt h’ s A si a n C er a mi c s [i s s u e A C 2 1- 1], t h er e w e v er, t h e fr ei g ht i n cr e a s e s i n t h e l a st f e w fr ei g ht r at e s a n d pr a cti c e s – p arti c ul arl y i n C hi n a. H o pl e, r at e s t o B a n gl a d e s h h a v e s h ot u p fr o m m o nt h s h a s b e e n wi d e s pr e a d a n d s h o c ki n g. F or e x a m T o E ur o p e fr o m U S $ 1 3 0 0 t o U S $ 3 0 0 0, 0. 4 2 $ S U o t 5 U S $ 6 4 0 t o $ 1 2 0 0 t o C ol o m b o fr o m U S $ 7 6 C o vi d- 1 9 o n d e m a n d m a n uf a ct ur er s h a v e 5 0 0 0 … 8 0 0 0. At a ti m e w h e n b e c a u s e of t h e i m p a ct of e fr ei g ht r at e ri s e s r e all y c o ul d n ot h a v e c o m e b e e n a s ki n g f or di s c o u nt s o n pr o d u ct s a n d s er vi c e s t h at a w or s e ti m e f or t h e i n d u str y. y br a g gi n g t h at at l a st, it c a n g et t h e fr ei g ht E v e n w or s e t h e s hi p pi n g i n d u str y s e e m s t o b e a ct u all e a k e v e n. Y o u mi g ht r e c all a c o u pl e of y e ar s r at e s it f e el s it d e s er v e s aft er y e ar s of str u g gli n g t o br nji n s hi p pi n g w e nt b a n kr u pt. T h e s hi p pi n g a H b a c k w e r a n a c ol u m n a b o ut fr ei g ht at t h e ti m e t h at l o w d u e t o o v er c a p a cit y; t o o m a n y s hi p s e er w s e at r ht g ei i n d u str y t h e n w a s u n d er pr e s s ur e a s fr s e cl e a n er b ut m or e e x p e n si v e f u el. T h e a n d t h e i ntr o d u cti o n of l e gi sl ati o n a n d r e g ul ati o n t o u d s hi p s o n or d er b ut w a s n’t s cr a p pi n g e n o u g h i n d u str y al s o h a d bi g g er a n d m or e ef fi ci e nt n e w b uil e s u p. W ell, n o w t h e w hi ni n g h a s b e e n at r t o r e d u c e o v er all c a p a cit y. It w a nt e d t o g et fr ei g ht c e at v er y littl e or n o n oti c e at all. Pri c e s ar e a p s d n a s er n ai r e pl a c e d wit h s hi p p er s c a n c elli n g c o nt e h e ar d of c a s e s w h er e e xtr a c h ar g e s ar e n ot g u ar a nt e e d t o b e h el d f or a w e e k or t w o. W e h a v er s c a n n ot b e h el d b a c k. T hi s n e v er mi n d l e vi e d t o g u ar a nt e e s p a c e a s s hi p p er s k n o w t h at or d n e e d e d t o c o m pl et e or d er s i n f ull. S hi p pi n g e c a t h e sl o w er d eli v eri e s a n d dif fi c ulti e s t o g et t h e s p er ot h er s w h o c a n r et ur n c o nt ai n er s f a st er. ef pr y e h t s a s er li n e s h a v e al s o r ef u s e d s o m e c u st o m t o f urt h er h a m stri n g i nt er n ati o n al b u si n e s s S ur c h ar g e s a n d i n cr e a s e s a n d d el a y s ar e a d di n g u p r e c o v er y a s t h e fir st v a c ci n e s ar e b ei n g j u st at t h e ti m e w h e n s o m e o pti mi st s w er e h o pi n g f or r oll e d o ut i n s o m e if n ot all c o u ntri e s. p o st ul at e d t h at it w a s si m pl y b e c a u s e t h er e B ut w h at i s c a u si n g t hi s ? J u st a f e w m o nt h s a g o s o m e o nt ai n er s w er e si m pl y i n t h e wr o n g pl a c e s w a s a l a c k of c o n s u m er d e m a n d a n d t h at m e a nt t h at c or i n cr e a s e s a n d d el a y s i n air fr ei g ht a n d F d. e d a n d n ot b ei n g s e nt b a c k t o w h er e t h e y w er e n e e w a s b ei n g u s e d t o s hi p P P E a n d m e di c al y cit a p a c e bl a ail v a c o uri er s er vi c e s it w a s b e c a u s e t h e s u p pli e s – ur g e ntl y n e e d e d t o c o m b at C o vi d- 1 9. d t h e r e alit y i s m or e c o m pli c at e d a n d U nf ort u n at el y, t h at r at h er si m pli sti c vi e w i s j u st t h at a n y. str u d n i s c mi a er c e p ot e nti all y f ar m or e w orr yi n g f or t h n d m er c h a nt s hi p s ar e b ei n g s ol d f or s cr a p. B e c a u s e of C o vi d- 1 9, h u g e n u m b er s of cr ui s e li n er s a wit h v e s s el s t h at n o l o n g er h a v e a n y u s e. d e at d n u n i T h e s hi p br e a ki n g b e a c h e s of C hitt a g o n g ar e at t h e s hi p s t h e m s el v e s ar e fl o ati n g ar o u n d, It’ s o b vi o u s wit h n o o n e b ei n g a bl e t o g o o n cr ui s e s t h e n er all y d et eri or ati n g a n d d e pr e ci ati n g. i n c urri n g c o st s s u c h a s p ort f e e s, cr e w s, f u el w hil st g e n e e d e d a g a i n w h e n w e fi n all y g et o ut of t hi s S cr a p pi n g t h e m m a k e s s e n s e s ur el y ? B ut w o n’t t h e y b

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H u nt er a n d t h e h u nt e d

s ? W h at i s g oi n g o n ? C o vi d m e s s ? A n y w a y – w h at a b o ut t h e M er c h a nt fi e et a s t h e y g et ol d er, t h e y u s e m or e f u el, t h e y M o st s hi p s h a v e a b o ut 4 0 y e ar s of s er vi c e lif e i n t h e m; w er s hi p s a n d j u st li k e a c ar t h e y d e pr e ci at e. n e e d m or e m ai nt e n a n c e t h e y u s e m or e cr e w t h a n n e d o n’t h a v e t h e l at e st d e si g n i n n o v ati o n s a n d T h e y ar e m or e e x p e n si v e t o r u n a n d a s t h e y a g e, t h e y si g n e d w it h t h e l at e st e n gi n e s f or t h e l at e st ef fi ci e n ci e s of t h e n e w s hi p s. N e w s hi p s t h at will b e d e cl e a n er f u el s f or e x a m pl e. t hi n n e st of m ar gi n s a n d i s c ut-t hr o at ( O h it’ s T h e m er c h a nt fi e et s, t h e s hi p pi n g i n d u str y r u n s o n t h e h t e diff er e n c e b et w e e n a pr o fit a bl e v o y a g e a n d li k e c er a mi c s t h e n). H a vi n g a s m all er cr e w c a n m a k e pr e s s ur e t o u s e cl e a n er b ut m or e e x p e n si v e er d n u n e e a l o s s- m a ki n g o n e. Al s o, t h e i n d u str y h a s b m e of t h e m o n e y o n f u el a n d s hi p p er s h a v e f u el s wit h l e s s p oll ut a nt s. T h er e ar e w a y s t o s a v e s o a v e s m o n e y b ut it r e s ult s i n l o n g er d eli v eri e s. b e e n d oi n g sl o w er s aili n g s t o a c c o m pli s h t hi s; y e s, it s D uri n g C o vi d ti m e t hi s s a vi n g i n c o st c a n’t b e i g n or e d a n d t h e d eli v er y ti m e m o stl y c a n b e.

T h e s hi p p er s al s o pr ef er l ar g er si z e s hi p s. T h o u g h t h e i n d u str y st a n d ar d w a s ‘ P a n a m a x’ si z e (t h e y c a n flt t hr o u g h t h e P a n a m a C a n al) w hi c h ar e u p t o 2 5 0 m et er s l o n g a n d c arr y a b o ut 1 0 0, 0 0 0 M T of c ar g o. B ut b uil d a l ar g er s hi p of 3 6 0 m et er s c a n h ol d f o ur ti m e s t h e c ar g o w hi c h m a k e s f or a c h e a p er s aili n g – s o bi g g er w a s b ett er. S hi p p er s w a nt e d bi g g er s hi p s t o l o w er c o st s. S hi p pi n g i s b y f ar t h e c h e a p e st w a y t o m o v e g o o d s ar o u n d t h e gl o b e. R ail c o m e s s e c o n d b ut i s a l o n g w a y b e hi n d a n d s hi p pi n g i s s o c h e a p it i s m u c h m or e c o stl y t o t h e tr u c k wit hi n E ur o p e or C hi n a t h a n it i s t o s ail fr o m eit h er t o A u str ali a. T h e n et r e s ult of t hi s h a s b e e n t h e gl o b ali s ati o n of tr a d e – if y o u c a n m a k e it c h e a pl y & s hi p it c h e a pl y – y o u h a v e a gr e at a d v a nt a g e o v er a m or e e x p e n si v e d o m e sti c m a n uf a ct ur er. s s – p e o pl e c a n’t s h o p f or c o n s u m er C o vi d h a s, of c o ur s e, c a u s e d a gr e at l o s s of b u si n e h e y ar e n’t w or ki n g or c a n’t w or k, or c a n’t t s a y a w y n a d n e p d ur a bl e s a n d h a v e l e s s m o n e y t o s u a ntit ati v e e a si n g or sti m ul u s. B ut n ot e v er y tr a v el t o w or k. G o v er n m e nt s h a v e st e p p e d i n wit h q u p p ort e d st aff t h at ar e f url o u g h e d. T h e U S c o u ntr y h a s d o n e t hi s t h e s a m e w a y. T h e U K h a s s m ar k et a n d ot h er c o u ntri e s m or e or l e s s g n si h a s s u p p ort e d c or p or ati o n s. A u str ali a t h e h o u p e di e nt. x e y all c oliti p s i er w h at e v er t h e y c a n aff or d or w h at e v oj e ct s w hi c h i s a g o o d i d e a. It k e e p s p e o pl e C hi n a h a s s p e nt it s sti m ul u s o n m or e i nfr a str u ct ur e pr o p s, r e st a ur a nt s a n d s o o n wit h t h e a d d e d h s n i y e n e m pl o y e d a n d p ai d s o t h e y, i n t ur n, s p e n d m o d eri n g h o w b a d t h e cri si s or e c o n o m y mi g ht b e n e fit i s t h at t h e p e o pl e ar e n’t i dl e, sitti n g ar o u n d p o n ul u s al s o r e s ult s i n s o m et hi n g u s ef ul b ei n g b e a n d bl a mi n g t h e g o v er n m e nt f or t h eir ill s. T hi s sti m al s o u s e s a h ell of a l ot of ir o n. Ir o n pri c e s h a v e b uilt – r o a d s, bri d g e s, t u n n el s, p ort s a n d s o o n. B ut it F e or e c a m e fr o m A u str ali a. W hi c h h a s b e e n i n of ot l a ri s e n 3 0 0 % i n t h e l a st 5 y e ar s a n d pr e vi o u sl y o w or k a n d i s i n a tr a d e w ar wit h C hi n a. S o, it’ s l o c k d o w n w hi c h m e a n s w or k er s c a n’t g et i nt o mi n e s t s ar e m a d e of st e el. n ot t h e e a si e st pl a c e t o g et ir o n fr o m. F ort u n at el y, s hi p C O N TI N U E D O N N E X T P A G E

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 1

a si a n c er a mi c s

c e s w e nt n e g ati v e a s t h er e w a s t o o m u c h N o w y o u mi g ht r e m e m b er a f e w m o nt h s a g o t h at oil pri d t o fill t a n k er s f ull of oil a n d – s ail t h e m i n oil a n d n o w h er e t o p ut it. S hi p pi n g c o m p a ni e s w er e p ai t h e s hi p p er s c o ul d s ell t h e oil a n d r e c ei v e d a n cir cl e s. T h e n t h e oil pri c e i m pr o v e d a n d st a bili s e d a n d h e s hi p s w o ul d h a v e d o n e n ot hi n g ot h er wi s e. t s a m er t e a s y a n d c o n v e ni e nt p a y off. Ni c e i n t h e s h ort oi n g n ot hi n g e x c e pt i n c urri n g c o st s ? A n y ot h er w a y s of m a ki n g m o n e y off a n a s s et t h at i s d a n d s hi p m ar k et i s d oi n g v er y littl e a n d S o, t h e s e st e el s hi p s ar e d oi n g n ot hi n g. T h e s e c o n d- h g o o d. S o, t h e s hi p pi n g c o m p a ni e s c a n y er v s i n o ir p i s v er y u n attr a cti v e b ut t h e p a y d a y f or s cr a s hi p s fir st a n d if t h e fr ei g ht r at e s ar e n’t s e e a n a d v a nt a g e i n s elli n g off t h e ol d er a n d i n ef fi ci e nt y e ar s b ef or e t h e y ot h er wi s e w o ul d h a v e d o n e. a d v a nt a g e o u s – m a y b e s elli n g ot h er n e w er s hi p s off A n ot h er ni c e p a y d a y. B ut w h at if w e h a v e a r e c o v er y i n tr a d e b ut n ot e n o u g h s hi p s a n d n ot e n o u g h c a p a cit y t o s hi p g o o d s c h e a pl y a n d q ui c kl y ar o u n d t h e w orl d ? O b vi o u sl y, t h e fr ei g ht r at e s will g o u p a n d t h o s e t h at c a n p a y will g et pri orit y. A s a r e s ult, c er a mi c f a ct ori e s will b e p a yi n g m or e f or m at eri al s w hi c h will t a k e l o n g er t o arri v e w hi c h will p u s h m a n uf a ct ur er s t o l o o k f or d o m e sti c s u p pli e s or at l e a st cl o s er s u p pli e s – if s u c h e xi st at t h e r e q uir e d q u alit y a n d a v ail a bilit y n e v er mi n d c o n v e ni e n c e. Pl u s, all of u s i n c er a mi c s k n o w h o w l o n g it t a k e s a n d fr a n kl y i n c o n v e ni e nt it i s t o c h a n g e e v e n o n e m at eri al i n a f or m ul ati o n – a n d g et c u st o m er a p pr o v al t h at t h at f or m ul ati o n h a s n’t aff e ct e d t h e pr o d u ct p erf or m a n c e or q u alit y! Gl o b al tr a d e h a s cr e at e d wi n n er s a n d l o s er s – s o m eti m e s u nf airl y gi v e n t h e p o w er h o u s e a n d v ol u m e s of st at emilli o n s of p e o pl e h a v e b e e n p ull e d o ut c o ntr oll e d a n d dir e ct e d C hi n a – b ut it h a s m e a nt t h at ei g ht r at e s c o nti n u e t o ri s e – if s hi p pi n g fr if ut B of p o v ert y a n d b e c o m e c o n s u m er s t h e m s el v e s. s f a c e e x or bit a nt e xtr a c h ar g e s it i s g oi n g er m o st u c if d n a e bl ti m e s b e c o m e l o n g er a n d u n pr e di ct a C o vi d r e c o v er y. At t h e v er y l e a st it i s a n ot h er t o b e c o m e a n al mi g ht y pr o bl e m a n d d el a y a n y p o sta d d e d h e a d a c h e. e p i n o n t o o if a n ot h er cri si s i s t o b e a v oi d e d; T hi s i s s o m et hi n g g o v er n m e nt s mi g ht s o o n h a v e t o st s mi g ht m a k e s h ort t er m s e n s e b ut it c o ul d t h e fi n a n ci al l o gi c of s aili n g sl o wl y a n d s cr a p pi n g s hi p m a k e t h e r e c o v er y fr o m t hi s di s e a s e e v e n l o n g er. U ntil n e xt ti m e, Y o ur h u m bl e s er v a nt,

Willi a m H u nt er

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H o w t o m a k e it

Ri mi ni E x hi biti o n C e nt er

t e c n ar gill a.it O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

Mi ni str y of F o r ei g n Aff air s a n d I nt er n ati o n al C o o p er ati o n

I n t h e n e x t i s s u e... A C 2 1- 2

F e at u r e s i n cl u d e

• • • • • •

T ur kis h til es: a gl o b al pr es e n c e N ort h Afri c a n s a nit ar y w ar e M al a ysi a i n f o c us C h a n gi n g t e c h i n h e a v y cl a y T E C H F O C U S: E n vir o n m e nt al c o ntr ol T H E M A T RI X: F u el a n d fr ei g ht i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 2 er a mi c s. c o m c n a si a w. w w s cri b e o nli n e at w n issue ? sub i s t hi s y o ur o

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c w w w. a si a n c er a s. c o m mi c s. c o m A C 2 1- 2

a mi c s. c o m w w w. a si a n c er

A C 2 1- 2

M a la y s ia : Aa c:o u n t r y in fo c u s i s y a l M a r y in fo c u s M a l a y s i a : t n u o c A A c o u n tr y s a n ita r y w a r e N o r th A fr ic a n c h n o lo g y H e a v y c la y te ke y r u T T ile s fr o m l c o n tr o l a t n e m E n v ir o n

N o r th A fr ic a n s a n ita r y w a re H e a v y c la y te c h n o lo g y T ile s fr o m T u r k e y E n v ir o n m e n ta l c o n tr o l A C C O V E R S.i n d d

N o r th A fr ic a n s a n ita r y w a r e H e a v y c la y te c h n o lo g y T ile s fr o m T u r ke y E n v ir o n m e n ta l c o n tr o l 1 0/ 0 2/ 2 0 2 1

1 0/ 0 2/ 2 0 2 1

ndd A C C O V E R S.i

in fo c u s

1 1: 0 7

A C C O V E R S.i ndd

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! 1 0/ 0 2/ 2 0 2 1

1 1: 0 7

C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m