Asian Ceramics AC21-5 by Bowhead Media Ltd

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AC21-5

Bangla rising

Dhaka shows the way

Russian roof tiles Southern Indian brick Turkish sanitaryware State Profile: Himatnagar Plus news, views, analysis and much more!

I NT O T HE F UT U RE D at a fl o w s , t e c h n ol o g y r e m ai n s

w w w. b mr.it

C H O OSE T H E O RI GI N A L M A D EI NITALY

A L U BI T LE O NA R D O SI M P L Y T HE BEST

T H E M O R E E F FI CI E N T A N D C O M P E TI TI V E HI G H D E N SI T Y A L U MI N A G RI N DI N G M E DI A Y O U C A N FI N D O N T H E M A R K E T

i n d u stri e bit o s si. c o m

N e ws

C o nt e nt s: A C 2 1- 5 Ne ws

F e at u r e s

T ur k e y: s a nit ar y w ar e f or t h e W orl d?

Y o g e n d er M ali k l o o k s at h o w a ﬁft h of t h e s u b- c o nti n e nt’ s p o p ul ati o n, s pr e a d o v er ﬁ v e st at e s, h a v e e m er g e d a s o n e of t h e k e y d y n a mi c f or c e s i n dri vi n g bri c k pr o d u cti o n a n d m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y …

I n si d e A si a

W el c o m e

A p o w er cri si s i n I n di a.

1 0 A cr o s s T h e C o nti n e nt

3 2 S o ut h er n I n di a n bri c k s

4 0 T ur ki s h s a nit ar y w ar e

O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

Li k e m o st i n d u stri e s, t h e T ur ki s h s a nit ar y w ar e s e ct or s uff er e d u n d er C o vi d, b ut a s t h e e nf or c e d st a y- at- h o m e or d er s b e c a m e m or e l o n g-t er m, a s ur g e i n b at hr o o m r e st or ati o n s h a s dri v e n a n i m pr o v e m e nt i n t h e m ar k et, a n d ar e a s Y o g e n d er M ali k ﬁ n d s o ut …

2 4 M at eri al M att er s

5 0 R o of til e s fr o m R u s si a

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

2 0 I nt er n ati o n al N e w s N e w s fr o m ar o u n d t h e r a w m at eri al s e ct or.

3 0 C o m m e nt & A n al y si s Ri si n g c o st s f or C hi n a …

J a hir A h m e d e x a mi n e s h o w t h e r o of til e m ar k et s of E a st R u s si a h a v e c o nti n u e d t h eir st e a d y i m pr o v e m e nt, r e g ar dl e s s of t h e i m p a ct of e xt er n al tr a d e a n d C o vi d-r el at e d i n ﬂ u e n c e s, a n d l o o k s at w h at c h a n g e s ar e b ei n g m a d e t o r e d u c e i m p ort dependence …

6 2 S p e ci al R e p ort: Cli m bi n g t h e d e bt m o u nt ai n

I n a r ar e d e p art ur e fr o m t h e p a g e s of hi s el e ctr o ni c di ar y, Willi a m H u nt er g et s o nt o hi s s o a p b o x, gr a b s t h e n e ar e st m e g a p h o n e a n d st art s s h o uti n g t h e o d d s a b o ut ri si n g d e bt i s s u e s a n d t h e f a ct t h at i n d u str y i s t ur ni n g a bli n d e y e …

A n al y si s 32

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

T al ki n g S h o p

St at e of t h e N ati o n: Hi m m at n a g ar

I n si g ht

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

A si a n C er a mi c s t al k s wit h Mr. M d. S hir aj ul I sl a m M oll a h, Pr e si d e nt, B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s & E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A), al s o M a n a gi n g Dir e ct or of C hi n aB a n gl a C er a mi c I n d Li mit e d. I n t h e l a st of o ur s eri e s f or 2 0 2 1, A C t ur n s it s att e nti o n t o w h at i s oft e n r ef err e d t o a s t h e l e s s er of t h e G uj ar ati pr o d u cti o n c e ntr e s … A n al y si s a n d i n si g ht i nt o Vi et n a m. Willi a m H u nt er w o n d er s if i n d u str y h a s e v er r e all y g ot t o gri p s wit h t h e r e aliti e s of c o m pli a n c e … a n d t h e i ntri n si c c o st s it bri n g s wit h it? w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I nsi de Asia T ur k e y: s a nit ar y w ar e f or t h e W orl d ? T ur k e y will h a v e a n e w a n d i m p ort a nt r ol e i n gl o b al s u p pl y c h ai n a cti viti e s a n d f or cr e ati n g a m or e r o b u st s u p pl y c h ai n f or E ur o p e a n pr o d u cti o n h u b s, A s C O VI D- 1 9 r el at e d pr o bl e m s ar e m o stl y s e e n i n t h e F ar E a st, t h e st a bilit y T ur k e y off er s c o ul d b e k e y. T ur k e y off er s t w o m aj or a d v a nt a g e s. O n e of t h e s e i s t h at T ur ki s h b u si n e s s e s h a v e k e pt f a ct ori e s r u n ni n g u n d er v er y stri ct m e a s ur e s, a n d t h e ot h er i s t h at T ur k e y h a s w ell- e st a bli s h e d pr o d u cti o n a cti viti e s a n d s u p pl y c h ai n s. E ur o p e w a s l o o ki n g f or c o st- eff e cti v e s ol uti o n s a n d f o u n d t h e m i n A si a i n t h e ol d d a y s, b ut ti m e i s m or e i m p ort a nt f or pr o d u cti o n a p pr o a c h e s i n E ur o p e n o w. A s s u c h, a n y i nt err u pti o n m e a n s t h e ﬁr m s c a n n ot c o nti n u e pr o d u ci n g, a n d t h at i s a n e n or m o u s c o st i s s u e

b e c a u s e pl a n s d e p e n d o n w h at e v er t h e m a n uf a ct uri n g si d e i s d oi n g. T h e p a n d e mi c al s o c h a n g e d t h e c o st e q u ati o n, wit h fr ei g ht a n d l o gi sti c s c o st s i n cr e a si n g s u b st a nti all y d uri n g t h e p a n d e mi c, h e n ot e d. T h er ef or e, s u p pl y c h ai n s s h o ul d b e r e or g a ni z e d a n d m o v e d t o w ar d m or e r o b u st a n d r el e v a nt l o c ati o n s. I n t hi s s e n s e, T ur k e y h a s a n a d diti o n al a d v a nt a g e l o gi sti c all y a n d al s o wit h it s r o b u st n e s s f or E ur o p e a n pr o d u cti o n sit e s." Of c o ur s e, t h er e i s o n e di s a d v a nt a g e, w hi c h i s t h e C u st o m s U ni o n, t h e tr a d e of fi ci al hi g hli g ht e d t h e u ni o n w a s a v er y g o o d st e p i n 1 9 9 5- 1 9 9 6 b ut it i s n o w o ut d at e d. H o w e v er, t hi s i s o ut w ei g h e d b y all t h e l o gi sti c al b e n e fit s a n d a s s u c h, t h er e i s e v er y c h a n c e t h at s a nit ar y w ar e, m a d e i n T ur k e y, c o ul d p e n etr at e e v e n f urt h er a fi el d i n t h e f ut ur e a s i n v e st m e nt fl o o d s i n.

Wel c o m e

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 5

B a n g la r is in g

n di a i s o n t h e bri n k of a n u n pr e c e d e nt e d p o w er cri si s a s it s c o al st o c k s, w hi c h p o w er m or e t h a n h alf of t h e c o u ntr y' s 1 3 5 c o al-fir e d p o w er pl a nt s, ar e r u n ni n g criti c all y l o w. T h e c o al s h ort a g e i n I n di a, w h er e 7 0 p er c e nt D h a k a s h o ws t h e w ay of t h e el e ctri cit y i s g e n er at e d u si n g c o al, h a s b e c o m e a m aj or c a u s e f or c o n c er n a s it t hr e at e n s t o d er ail p o st- p a n d e mi c e c o n o mi c r e c o v er y. T h e r e p er c u s si o n s of gl o b al c o al s u p pl y s h ort a g e R u s s ia n r o o f tile s S o u th e r n In d ia n b r ic k ar e li k el y t o b e f elt i n N e p al a s w ell a n d d e al a bl o w T u r k is h s a n ita r y w a r e t o N e p ali bri c k m a n uf a ct ur er s w h o d e p e n d l ar g el y S ta te P r o ﬁ le : H im a tn a gar Pl u s n e w s, vi e w s, a n al o n c o al f or t h e pr o d u cti o n. M a n uf a ct ur er s s a y t h e y si s a n d m u c h m or e! pri c e s of c o n str u cti o n m at eri al s c o ul d s k yr o c k et d uri n g t h e p e a k c o n str u cti o n s e a s o n, w hi c h m a y i m p a ct t h e c o u ntr y’ s d e v el o p m e nt pr oj e ct s. T h e mi d- S e pt e m b er t o mi d- D e c e m b er p eri o d i s t h e pri m e s e a s o n w h e n m o st of t h e c o n str u cti o n a cti viti e s t a k e pl a c e b e c a u s e of t h e cli m ati c f a ct or — m o n s o o n e n d s a n d a ut u m n s et s i n. T h e pri c e of c o al h a s alr e a d y cr o s s e d $ 2 0 0 p er t o n n e wit hi n a f e w m o nt h s fr o m $ 7 0 p er t o n n e. A c c or di n g t o I n di a n m e di a r e p ort s, t h e m aj or r e a s o n s f or s u p pl y cr u n c h i n I n di a i s t h e l o w er t h a n n or m al st o c k a c c u m ul ati o n b y t h er m al p o w er pl a nt s i n t h e A pril- J u n e p eri o d a n d c o nti n u o u s r ai nf all i n c o al b e ari n g ar e a s i n A u g u st a n d S e pt e m b er l e a di n g t o l o w er pr o d u cti o n a n d f e w er di s p at c h e s of c o al fr o m t h e mi n e s. St at e-r u n C o al I n di a t h at pr o d u c e s o v er 8 0 p er c e nt of I n di a' s c o al h a d st at e d t h at a n i n cr e a s e i n gl o b al c o al pri c e s a n d fr ei g ht c o st s h a d l e d t o a c urt ail m e nt i n p o w er pr o d u cti o n b y pl a nt s u si n g i m p ort e d c o al, a d di n g t o t h e pr e s s ur e o n utiliti e s u si n g d o m e sti c all y mi n e d c o al t o r a m p u p o ut p ut. A si a' s c o al pri c e b e n c h m ar k s h a v e hit r e c or d hi g h s i n r e c e nt ti m e s, b u o y e d b y gl o b al d e m a n d f or p o w er g e n er ati o n f u el s a s e c o n o mi e s o p e n e d u p. A m aj or p o w er cri si s i n C hi n a i s t h e l at e st e v e nt dri vi n g gl o b al d e m a n d f or t h e f u el. Bri c k m a n uf a ct ur er s ar e o v erl y w orri e d. Wit h t h e e n d of f o ur- m o nt h l o n g m o n s o o n s e a s o n a n d C o vi d- 1 9 c a s e s d e cr e a si n g, bri c k pr o d u c er s w er e e x p e cti n g a r e c o v er y aft er t h e f e sti v al s. B ut gl o b al s h ort a g e of c o al h a s c o m e a s a h u g e s et b a c k f or t h e c o u ntr y’ s bri c k i n d u str y t h at f ull y d e p e n d s o n i m p ort e d c o al. M a h e n dr a B a h a d ur C hitr a k ar, pr e si d e nt of t h e F e d er ati o n of N e p al Bri c k I n d u stri e s, s ai d c o al st o c k s ar e r u n ni n g criti c all y l o w i n m o st of t h e bri c k kil n s i n t h e mi d st of a p e a k pr o d u cti o n s e a s o n. “I d o n ot k n o w h o w t o o p er at e t h e f a ct or y aft er Ti h ar. I h a v e n o c o al i n st o c k,” C hitr a k ar, w h o o w n s U m a M a h e s h w ar Bri c k F a ct or y i n C h a n dr a giri, K at h m a n d u, t ol d t h e P o st. “If c o al s u p pl y d o e s n ot i m pr o v e, w e h a v e t o cl o s e d o w n.” Bri c k f a ct ori e s ar e f ull y d e p e n d e nt o n t h e c o al i m p ort e d fr o m I n di a. C hitr a k ar s ai d t h at pr o d u ci n g bri c k s u si n g el e ctri cit y will c o st a l ot. T h er e ar e ar o u n d 1, 2 5 0 bri c k f a ct ori e s i n t h e c o u ntr y dir e ctl y e m pl o yi n g ar o u n d 3 5 0, 0 0 0 p e o pl e, w h o ar e n o w o n t h e bri n k of l o si n g t h eir j o b s. A C C O V E R S.i n d d

0 9/ 1 1/ 2 0 2 1

1 5: 1 5

H a p p y R e a di n g!

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9 V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S C hi n a Pr of e s s or W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H E A D O F FI C E

A n d y S kill e n P u bli s hi n g Dir e ct or

B o w h e a d M e di a Lt d, T h e Ol d C a si n o 2 8 F o urt h A v e n u e H o v e, E a st S u s s e x B N 3 2 PJ

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 6

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Niro u n veils pl a ns to go p u blic • Tile e x porters vie w Gre at Be ar m arket • Ta ble w are d uty to be i m pose d o ver “circ u i n vests i n S A C MI kil n for bo ne c hi n a • A nti- d u m pi n g d uties pl a n ne d for tile i m ports • Tile sellers t ar gete d by Re ve Potters s uffer wit h C hi nese i m ports • Yis h a n co m missio ns S A C MI for t a ble w are f actory • S heltec h “re mote ” a p pro a M A L A Y SI A

Nir o u n v eil s pl a n s t o g o p u bli c Nir o C er a mi c Gr o u p pl a n s t o li st o n t h e l o c al st o c k e x c h a n g e b y 2 0 2 3 i n a bi d t o el e v at e it s pr o ﬁl e a s a pr o mi n e nt c er a mi c til e pl a y er i n A s e a n. M a n a gi n g dir e ct or I a n K o k t ol d B er n a m a t h at t h e gr o u p h a d i niti ally pl a n n e d t o a p ply f or a li sti n g n e xt y e ar b ut it w a s p o st p o n e d d u e t o t h e M o v e m e nt C o ntr ol Or d er ( M C O). " T h e s h ar e h ol d er s of t h e gr o u p w o ul d li k e t o s e e t h e c o m p a ny b e c o mi n g p u bli c, i niti ally o ur pl a n w a s t o a p ply i n 2 0 2 2 b ut b e c a u s e of t h e M C O, w e ar e g oi n g t o p o st p o n e t hi s t o 2 0 2 3. "I w o ul d w a nt t o a c hi e v e t hi s f or t h e c o m p a ny a n d m a k e Nir o C er a mi c Gr o u p a p u bli c c o m p a ny. I w o ul d li k e t o s e e it wit hi n o ur t hr e e-y e ar gr o wt h pl a n a n d f or u s t o a c hi e v e a g o o d r e s ult by t h e e n d of 2 0 2 4, ” h e s ai d. T h e gr o u p r oll e d o ut t h e t hr e ey e ar gr o wt h pl a n e arly t hi s y e ar, s ai d K o k, w h o w a s a p p oi nt e d m a n a gi n g dir e ct or a b o ut t h e

s a m e ti m e. "I pl e d g e t o d o a nyt hi n g wit hi n my p o w er a n d a ut h ority t o bri n g t h e c o m p a ny a n d a c hi e v e t hi s gr o wt h pl a n, ” h e s ai d, a d di n g t h at h e h a s b e e n i n v ol v e d i n a wi d e s p e ctr u m of Nir o C er a mi c Gr o u p’ s o p er ati o n s f or m or e t h a n 1 5 y e ar s, c o v eri n g m a n uf a ct uri n g, l o gi sti c s a n d s al e s i n M al ay si a, a s w ell a s o v er s e ei n g o p er ati o n s i n I n d o n e si a, Vi et n a m, t h e P hili p pi n e s, a n d S p ai n. T h e k ey c o m p o n e nt s a d dr e s s e d i n t h e t hr e e-y e ar gr o wt h pl a n ar e t o d e v el o p t h e p e o pl e i n t h e or g a ni s ati o n by pr o vi di n g a pl atf or m t o e n h a n c e k n o wl e d g e a n d s kill s; i m pl e m e nti n g a n e w sy st e m t o i n cr e a s e di git ali s ati o n wit hi n gr o u p o p er ati o n s; t o c o nti n u e t o r oll o ut n e w a n d i nt er e sti n g pr o d u ct s; a n d l o o ki n g at t h e s al e s c h a n n el ( Cr e ati v e L a b) t o s er v e h o m e or d er s a n d t h e r et ail m ar k et. "If w e c arr y o ut t h e s e m ai n c o m p o n e nt s, t h er e i s n o d o u bt

i n my mi n d t h at d o m e sti c s al e s i n Vi et n a m, t h e P hili p pi n e s, a n d C hi n a c a n b e d o u bl e d or tri pl e d b a s e d o n o ur c urr e nt s al e s pr oj e cti o n i n t h e n e xt t w o t o t hr e e y e ar s, ” K o k s ai d. O n t h e c h all e n g e s wit hi n t h e til e i n d u str y, h e o pi n e d t h at t h e p a n d e mi c i s n ot t h e o nly attri b ut a bl e f a ct or. A c c or di n g t o hi m, t h e bi g g e st c h all e n g e f or t h e M al ay si a n til e i n d u str y i s t h e r e d u ci n g d e m a n d a n d al s o t h e s hift t o w ar d s l o w er s p e ci ﬁ c ati o n a n d c h e a p er til e pr o d u ct s. " T h e s e c h all e n g e s ar e m ai nly d u e t o t h e r e-i m b al a n c e b et w e e n t h e s u p ply of n e w pr o p erty a n d b uil d u p. " T h e d e m a n d i s m u c h l o w er t h a n s u p ply, t hi s h a s b e e n g oi n g o n f or s e v er al y e ar s, pr o b a bly fr o m 2 0 1 7 or 2 0 1 8, a n d t h e pr e di c a m e nt h a s b uilt u p t h at w ay, ” h e s ai d, a d di n g t h at t hi s s c e n ari o f u el s i nt e n s e pri c e c o m p etiti o n. T o o v er c o m e t hi s c h all e n g e, K o k s ai d t h e gr o u p h a s

i ntr o d u c e d P or ti n o, a b a si c til e t h at i s d e si g n e d a n d pr o d u c e d f or c o st- c o n s ci o u s c u st o m er s. " W e c a m e o ut wit h t hi s r a n g e t o a d a pt t o m ar k et d e m a n d, ” h e s ai d. M o vi n g f or w ar d, h e f or e s e e s M al a y si a’ s til e i n d u str y t o e x p e ct s o m e l e v el of c o n s oli d ati o n e v e n a s d e m a n d gr a d u all y r et ur n s. " T h e m ar k et will al w a y s b e t h er e f or g o o d q u alit y til e pr o d u ct s a n d tr u st e d br a n d s. " T h er e i s a n e w t e c h n ol o g y c urr e ntl y i n t h e til e i n d u str y a n d t hi s t e c h n ol o g y b a si c all y s er v e s t o bri n g m or e n at ur al st o n e d e si g n s s u c h a s m ar bl e w hi c h c a n b e pr o d u c e d b y til e m a n uf a ct ur er s, ” h e s ai d. A s a t e c h n ol o g y a n d d e m a n dc o n s ci o u s c o m p a n y, h e s ai d t h e gr o u p h a s m a d e a v ail a bl e l ar g e til e si z e s, r ef erri n g t o a si n gl e til e sl a b m e a s uri n g ﬁ v e f e et b y 1 0 f e et w hi c h l o o k s li k e n at ur al m ar bl e.

R U S SI A/I N DI A

Til e e x p or t er s vi e w Gr e at B e ar m ar k et

Tr a d e Pr o m oti o n C o u n cil of I n di a ( T P CI) h a s s u c c e s sf ull y or g a ni s e d t h e I n di a- R u s si a C er a mi c B u y er s S ell er s M e et ( B S M) i n c oll a b or ati o n wit h t h e E m b a s s y of I n di a i n M o s c o w. T hi s w a s t h e ﬁr st vi sit of c er a mi c a n d til e s e x p or t er s t o R u s si a p o st t h e p a n d e mi c. R u s si a i s t h e w orl d' s 1 2t h l ar g e st i m p or t er of c er a mi c pr o d u ct s, wit h it s i m p or t d e m a n d i n cr e a si n g at a C A G R ( C o m p o u n d e d A n n u al Gr o wt h R at e) of 7. 5 p er c e nt d uri n g 2 0 1 6- 2 0. I n a st at e m e nt T P CI s ai d, “ T h e b ur g e o ni n g c er a mi c m ar k et of R u s si a i s a bi g o p p or t u nit y f or I n di a n e x p or t er s to

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

c a pit ali z e tr a d e. ” It a d d e d t h at R u s si a' s t ot al i m p or t of c er a mi c s fr o m t h e w orl d i n 2 0 2 0 st o o d at U S D 9 3 2 milli o n a n d I n di a' s s u p pl y t o t hi s m ar k et h a s i n cr e a s e d fr o m U S D 1 0. 7 milli o n i n 2 0 1 6 t o U S D 3 2. 9 milli o n i n 2 0 2 0. T h e B S M w a s i n a u g ur at e d b y Gi n a Ui k a, D e p ut y C hi ef of Mi s si o n, E m b a s s y of I n di a i n M o s c o w. Al s o pr e s e nt d uri n g t h e i n a u g ur ati o n w er e A si m V o hr a, Fir st S e cr et ar y, E m b a s s y of I n di a, M o s c o w; N a v e e n C h a u d h ar y, S e c o n d S e cr et ar y, E oI M o s c o w a n d F ar a z K h a n, A s si st a nt Dir e ct or, Tr a d e Pr o m oti o n C o u n cil of I n di a. S p e a ki n g at t h e i n a u g ur ati o n

Gi n a Ui k a, s ai d '' R u s si a i s a gr o wi n g m ar k et f or c er a mi c s w hi c h I n di a n til e s m a n uf a ct ur e s c a n e a sil y l e v er a g e. R u s si a i m p or t s a s u b st a nti al q u a ntit y of c er a mi c s pr o d u ct s fr o m t h e o v er s e a s m ar k et, w hi c h I n di a n e x p or t er s s h o ul d s e e a s a str o n g p ot e nti al m ar k et. Wit h M a k e i n I n di a a n d At m a m nir b h ar B h ar at p oli c y, I n di a c a n v er y w ell i n cr e a s e it s f o ot pri nt i n t hi s s e ct or ”. T hir t y pr o mi n e nt C er a mi c s a n d Til e s E x p or t er s c o m p a ni e s wit h 4 0 m e m b er d el e g ati o n fr o m I n di a. M or e t h a n 5 0 b u y er s vi sit e d t h e s h o w a n d e n g a g e d wit h p ar ti ci p a nt s d uri n g t h e B S M.

F e w of t h e pr o mi n e nt b u y er s w hi c h vi sit e d t h e B S M i n cl u d e d; K er a s ol L L C, R u s plit k a, M o s plit k a, G ali o n Tr a d e H o u s e, D o n Cr e a m, N ev a Tr a d ei n g, St or y Gr a nit, E ur oI nt eri or, B alti k H o u s e, N a n a o s a n, et c. I n t er m s of v al u e, I n di a' s t ot al e x p or t s of c er a mi c st o o d at U S D 1. 9 billi o n i n 2 0 2 0. A r e p or t b y t h e Dir e ct or at e G e n er al of C o m m er ci al I nt elli g e n c e a n d St ati sti c s ( D G CI & S) h a s i d e nti ﬁ e d c er a mi c pr o d u ct s a s a hi g hl y p ot e nti al s e ct or t o b o o st I n di a' s e x p or t s t o R u s si a. I n 2 0 2 0, I n di a w a s t h e ﬁft h l ar g e st e x p or t er of c er a mi c pr o d u ct s, a c c o u nti n g f or 3. 5 p er c e nt of w orl d e x p or t s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

m ve ntio n ” • M MI joi ns forces wit h A E S to boost e x po • R A K Porcel ai n e n ue Bo ar d • B at Tr a n g to s pri n g b ack? • Oil price rise s q ueezes tile sector • ac h re a ps re w ar ds... I N DI A/ M A L A Y SI A

T a bl e w ar e d ut y t o b e i m p o s e d o v er “ cir c u m v e nti o n ” The Dir e ct or at e G e n er al of Tr a d e R e m e di e s has r e c o m m e n d e d t h at t h e e xi sti n g a nti- d u m pi n g d uti e s o n i m p ort of c er a mi c t a bl e w ar e and kit c h e n w ar e ( e x cl u di n g k ni v e s a n d t oil et it e m s) fr o m C hi n a s h o ul d b e e xt e n d e d t o i m p ort s of si mil ar it e m s fr o m M al a y si a a s w ell a s it h a s e st a bli s h e d t h at C hi n e s e it e m s ar e b ei n g r o ut e d t hr o u g h M al a y si a t o a v oi d t h e p e n al d uti e s. T h e ﬁ n al ﬁ n di n g s f oll o w a n a nti- cir c u m v e nti o n i n v e sti g ati o n c arri e d o ut by t h e a ut h ority b a s e d o n t h e d o m e sti c i n d u str y’ s c o nt e nti o n t h at c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e b ei n g pr o d u c e d i n C hi n a w er e j u st “i n cr e m e nt ally ” b ei n g pr o c e s s e d i n M al ay si a a n d t h e n b ei n g e x p ort e d t o I n di a, d e cl ar e d a s ori gi n ati n g i n M al ay si a t o a v oi d p ay m e nt of a nti d u m pi n g d uty.

A nti- d u m pi n g d uti e s w er e i m p o s e d o n c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e fr o m C hi n a, pr o vi si o n ally i n 2 0 1 7 f oll o w e d by fi n al d et er mi n ati o n i n 2 0 1 8, aft er f oll o wi n g d u e m ultil at er al pr o c e s s. It w a s c o n cl u si v ely pr o v e d by t h e D G T R t h at i m p ort s of t h e it e m s i nt o I n di a w er e t a ki n g pl a c e at pri c e s b el o w t h e v al u e it w a s b ei n g s ol d i n C hi n a a n d, i n t ur n, it w a s c a u si n g i nj ur y t o t h e d o m e sti c i n d u str y. I n t h e pr e s e nt c a s e, t h e D G T R o b s er v e d t h at si n c e t h e i m p o siti o n of a nti- d u m pi n g d uti e s o n c er a mi c it e m s fr o m C hi n a i n 2 0 1 7, i m p ort s of t h e it e m s h a d i n cr e a s e d si g ni fi c a ntly fr o m M al ay si a, a n d t h at fr o m C hi n a h a d d e cli n e d. “ T h er e a p p e ar s n o e c o n o mi c j u sti fi c ati o n ot h er t h a n i m p o siti o n of d uti e s f or s u c h c h a n g e i n p att er n of tr a d e, ” t h e D G T R r ul e d. It r e c o m m e n d e d a nti-

d u m pi n g d uti e s at $ 1. 3 2 p er k g o n i m p ort of c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e fr o m M al ay si a, o n t h e li n e s of t h e e xi sti n g fi n al a nti- d u m pi n g d uti e s o n t h e s p e ci fi e d it e m s fr o m C hi n a. T h e a nti- d u m pi n g d uti e s o n t h e i m p ort e d it e m s fr o m M al ay si a will b e c o-t er mi n u s wit h t h e d uti e s o n C hi n a t h at w er e i m p o s e d f or fi v e y e ar s st arti n g J u n e 2 0 1 7. T h e a nti- d u m pi n g d uti e s will b e a p pli c a bl e o n c e t h ey ar e n oti fi e d by t h e Fi n a n c e Mi ni str y. T h e D G T R o b s er v e d t h at si n c e t h e i m p o siti o n of a nti- d u m pi n g d uti e s o n c er a mi c it e m s i m p ort e d fr o m C hi n a i n 2 0 1 7- 1 8, i m p ort s fr o m M al ay si a st art e d a n d c a pt ur e d a m ar k et of 5. 7 4 p er c e nt, w h er e a s t h at s a m e y e ar, t h e d o m e sti c i n d u str y c o ul d o nly i n cr e a s e it s s h ar e by 1. 4 3 p er c e nt. “ T h e M al ay si a n i m p ort s h a v e r e a c h e d l e v el of 1 2. 1 6 p er

c e nt by t h e p eri o d of i n v e sti g ati o n ( A pril 2 0 1 9- M ar c h 2 0 2 0) a n d s h ar e of C hi n a h a d d e cli n e d by al m o st t h e s a m e pr o p orti o n, ” t h e D G T R r e p ort st at e d. T h e C er a mi c T a bl e w ar e & Kit c h e n w ar e M a n uf a ct ur er s A s s o ci ati o n, w hi c h ﬁl e d t h e a p p e al f or a nti- cir c u m v e nti o n i n v e sti g ati o n, p oi nt e d o ut t h at e x p ort er s fr o m M al a y si a w er e n ot a bl e t o f ul ﬁl t h e c o n diti o n s pr e s cri b e d t o cl ai m c o u ntr y of ori gi n a n d v al u e a d diti o n u n d er the M al a y si a-I n di a C o m pr e h e n si v e E c o n o mi c C o o p er ati o n A gr e e m e nt a n d w er e n ot cl ai mi n g a n y c o n c e s si o n on a p pli c a bl e d uti e s. T hi s w a s s h o w n a s f urt h er pr o of of a d e q u at e v al u e a d diti o n n ot t a ki n g pl a c e r ei nf or ci n g t h e cl ai m t h at it w a s C hi n e s e c er a mi c w ar e t h at w a s b ei n g r o ut e d t hr o u g h M al a y si a.

ASE A N

M MI j oi n s f or c e s wit h A E S t o b o o st e x p o Messe M u n c h e n, t hr o u g h t h eir S o ut h e a st A si a n r e gi o n al o p er ati o n M MI A si a Pt e Lt d ( M MI), h a v e j oi n e d f or c e s wit h A si a n E x hi biti o n S er vi c e s ( A E S) t o t a k e A S E A N C er a mi c s t o a n e w i nt er n ati o n al l e v el of e x c ell e n c e i n t h e t w o k e y m ar k et s f or t h e r e gi o n, T h ail a n d, a n d Vi et n a m fr o m 2 0 2 2. T h e c er a mi c m a n uf a ct uri n g e x hi biti o n a n d c o nf er e n c e will c o nti n u e t o alt er n at e a n n u all y a s A S E A N C er a mi c s T h ail a n d a n d A S E A N C er a mi c s Vi et n a m, pr o vi di n g c o m pl et e c o v er a g e a n d a c c e s s f or t h e i n d u str y. T h e e v e nt s will c o nti n u e t o b o o st t h e c er a mi c s i n d u str y i n A S E A N t hr o u g h s h o w c a si n g t h e w orl d' s l e a di n g e q ui p m e nt, t e c h n ol o gi e s, i n n o v ati o n s, and s ol uti o n s n e e d e d t o gr o w a n d m e et t h e c h all e n g e s it f a c e s i n t h e y e ar s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t o c o m e. Messe M u n c h e n' s str e n gt h t hr o u g h t h e c er a mit e c n et w or k w hi c h i n cl u d e s t h e s h o w i n M u ni c h, c er a mit e c c o nf er e n c e a n d I n di a n C er a mi c s A si a, will e n a bl e l e a di n g gl o b al s u p pli er s t o g ai n a c c e s s t o k ey b uy er s i n t h e m a n uf a ct uri n g " h ot s p ot s " of t h e b o o mi n g A S E A N m ar k et. T hi s str e n gt h i s c o u pl e d wit h A E S' s str o n g l o c al p o siti o ni n g a n d e x p eri e n c e t o bri n g t o g et h er a w orl d- cl a s s e v e nt i n o n e of t h e w orl d' s m o st i m p ort a nt c er a mi c r e gi o n. W or k will c o m m e n c e i m m e di at ely o n A S E A N C er a mi c s T h ail a n d, w hi c h will t a k e pl a c e o n I M PA CT E x hi biti o n and C o n v e nti o n C e nt er, B a n g k o k. T h e e v e nt s will t a k e o n a si g ni ﬁ c a nt c o m pl e m e nti n g S o ut h e a st A si a a s a n e x citi n g m a n uf a ct uri n g f o c al p oi nt f or t h e gl o b al i n d u str y.

AES will f u n cti o n as a c o n s ult a nt t o M MI o n t h e e v e nt s t o pr o vi d e a c o m pr e h e n si v e s er vi c e t o t h e m ar k et a n d c o nti n uit y of s u p p ort, e x p eri e n c e a n d e x p erti s e i n t h e m ar k et. T h e s h o w s will b e m a n a g e d t hr o u g h Messe M u n c h e n' s s u b si di ar y of ﬁ c e i n Si n g a p or e. Mi c h a el Wilt o n, G e n er al M a n a g er of M MI A si a Pt e. Lt d, " A S E A N C er a mi c s i n T h ail a n d and Vi et n a m will s er v e a n i n d u str y w e ar e v er y f a mili ar wit h. It i s e x citi n g t o bri n g i n t h e e x p erti s e w e h a v e i n t h e c er a mi c s i n d u str y t o h el p b o o st t h e off eri n g t o t h e S o ut h e a st A si a m ar k et vi a t h e s e s h o w s. Wit h A E S f ully e n g a g e d a n d i n s u p p ort a s o ur c o n s ult a nt o n t h e pr oj e ct s, t h eir l o c al k n o wl e d g e a n d e x p erti s e will e n s ur e t h e s h o w s d eli v er o n t h e r e q uir e m e nt of t h e i n d u str y. "

D a vi d Ait k e n, C E O of A si a n E x hi biti o n S er vi c e s ( A E S) Lt d. e x pl ai n e d t h at, "The c oll a b or ati v e w orl d- cl a s s e v e nt i n S o ut h e a st A si a, i s a n e x citi n g o p p ort u nit y f or t h e i n d u str y a n d i n d e e d t h e gl o b al s u p pli er s of t e c h n ol o g y a n d m at eri al s f or t hi s r a pi dl y e v ol vi n g m ar k et. A E S i s e x hi biti o n a n d o ur s h ar e d e x p erti s e, a n d t e a m s y n er gi e s a n d p art n er s hi p s will e st a bli s h t h e e v e nt a s o n e of t h e m o st i m p ort a nt i n A si a. " Dr. J ur g e n Bl u m m, C h air m a n of t h e c er a mit e c a d vi s or y b o ar d a n d C E O of N et z s c h s a y s, " A s a n a cti v e pl a y er i n t h e s e c o u ntri e s a n d k e e n e x hi bit or at c er a mit e c, w e ar e e x cit e d t o c o n ﬁr m o ur pl a c e at t h e f or efr o nt of t h e d e v el o p m e nt of t h e i n d u str y i n t hi s v er y i m p ort a nt r e gi o n. "

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

N e ws

UAE

R A K P or c el ai n i n v e st s i n S A C MI kil n f or b o n e c hi n a

T h e n e w s ol uti o n will b ei n st all e d at c o m p a ny’ s h e a d q u art er s at R a s Al K h ai m a h, i n t h e U nit e d Ar a b E mir at e s, w h er e 2 8 milli o n pi e c e s of t o p q u ality t a bl e w ar e it e m s ar e pr o d u c e d e v er y y e ar. T h e m ai n a d v a nt a g e s g u ar a nt e e d by t h e n e w s ol uti o n, w hi c h i s e q ui p p e d wit h l at e st g e n er ati o n r a di a nt b ur n er s, i n cl u d e b ett er q u ality firi n g a n d o pti miz ati o n of r u n ni n g a n d m ai nt e n a n c e c o st s. R A K P or c el ai n ( R A K C er a mi c s Gr o u p) h a s i n v e st e d i n a n e w S a c mi T K A 2 4 0- 7 5, 6 r oll er kil n, p art of t h e c o m pl et e r a n g e of kil n s w hi c h t h e S A C MI Gr o u p, t hr o u g h it s w ell- k n o w n br a n d s, d e si g n s a n d d e v el o p s s p e ci fi c ally f or t h e firi n g of t a bl e w ar e it e m s.

I n p arti c ul ar, t h e s ol uti o n s u p pli e d h a s b e e n d e si g n e d f or t h e firi n g of b o n e c hi n a, w hi c h r e q uir e s s p e ci fi c firi n g at m o s p h er e s d u e t o t h e r a w m at eri al s it i s m a d e u p of t h at gi v e t h e s e pr o d u ct s s p e ci al f u n cti o n al a n d a e st h eti c c h ar a ct eri sti c s. T h e m o d el s u p pli e d t o t h e c u st o m er, up a n d r u n ni n g wit hi n t h e e n d of 2 0 2 1, at t h e c o m p a ny’ s m ai n b a s e i n R a s Al K h ai m a h, U nit e d Ar a b E mir at e s, will b e u s e d f or b ot h bi s c uit a n d gl o st firi n g. If r e q uir e d t h e s ol uti o n c a n al s o b e d e di c at e d t o firi n g d e c or at e d pi e c e s or it e m s m a d e wit h diff er e nt b o di e s. S p e ci aliz e d i n t h e pr o d u cti o n a n d s al e of e x c ell e nt q u ality

p or c el ai n t a bl e w ar e d e sti n e d f or t h e H O R E C A s e ct or, R A K P or c el ai n m a n uf a ct ur e s 2 8 milli o n pi e c e s p er y e ar of p or c el ai n t a bl e w ar e a n d or n a m e nt s. V er s atility, a c c ur at e c o ntr ol, o pti miz ati o n of c o st s, ar e t h e k ey f a ct or s f or t h e c o m p a ny w hi c h c h o s e t hi s S a c mi pr o d u ct i n it s n e w c o n ﬁ g ur ati o n wit h R E K O r a di a nt t u b e b ur n er s, t h e b e st c h oi c e i n t er m s of r e d u ci n g o p er ati n g a n d m ai nt e n a n c e c o st s. T h a n k s t o t h e hi g h n u m b er of l at e st g e n er ati o n b ur n er s al o n g t h e 7 5. 6 m etr e kil n t h e di sti n g ui s hi n g f e at ur e s of t h e s ol uti o n s u p pli e d ar e m a xi m u m ﬂ e xi bility a n d mi ni miz e d ( a m o n g t h e l o w e st o n t h e m ar k et) e n er gy c o n s u m pti o n. F urt h er m or e, t h e pr e ci si o n of t h e

c o ntr ol a n d r e g ul ati n g sy st e m i n t h e b ur n er ar e a e n s ur e s t h e b e st p o s si bl e s et- u p of t h e firi n g c ur v e s g u ar a nt e ei n g e v e n h e at di stri b uti o n i n all ar e a s a n d t o p q u ality of t h e fir e d pr o d u ct. T h e kil n i s al s o e q ui p p e d wit h a filtr ati o n sy st e m t o pr e v e nt d e p o sit s fr o m f or mi n g or s oili n g of t h e pr o d u ct. Wit h t hi s s u p ply, S A C MI str e n gt h e n s it s hi st ori c p art n er s hi p wit h t h e RAK C er a mi c s Gr o u p a n d, i n p arti c ul ar, wit h R A K P or c el ai n w hi c h, t hr o u g h it s v ari o u s di vi si o n s l o c at e d i n E ur o p e a n d t h e U nit e d St at e s i n a d diti o n t o t h e H Q i n t h e U A E - s ell s it s pr o d u ct s i n m or e t h a n 1 6 5 c o u ntri e s o v er 5 c o nti n e nt s.

T AI W A N

A nti- d u m pi n g d uti e s pl a n n e d f or til e i m p or t s

T ai w a n will i m p o s e a ntid u m pi n g t ariff s o n c er a mi c til e s u p pli er s fr o m I n di a, Vi et n a m, I n d o n e si a a n d M al ay si a f or ﬁ v e y e ar s, aft er it f o u n d t h ey h a v e c a u s e d m at eri al i nj ur y t o t h e d o m e sti c i n d u str y by s elli n g t h eir pr o d u ct s at u nf airly l o w pri c e s, t h e Mi ni str y of Fi n a n c e ( M O F) s ai d M o n d ay. T h e t ariff s will b e l e vi e d fr o m O ct. 4, 2 0 2 1 t o O ct. 3, 2 0 2 6, t h e M O F s ai d i n a st at e m e nt. S u p pli er s fr o m I n di a will f a c e a t ariff of 2 0. 0 7 p er c e nt, alt h o u g h t h er e ar e t hr e e s u p pli er s fr o m t h e c o u ntr y t h at will b e e x e m pt e d,

a n d t h o s e fr o m Vi et n a m will f a c e a t ariff of 2. 2 3 p er c e nt t o 1 9. 4 1 p er c e nt, wit h si x s u p pli er s e x e m pt e d. At t h e s a m e ti m e, T ai w a n will i m p o s e t ariff s of 1 6. 8 3 p er c e nt o n s u p pli er s fr o m I n d o n e si a a n d 7. 7 8 p er c e nt o n t h o s e fr o m M al ay si a, t h e M O F s ai d. T h e M O F a n d t h e I nt er n ati o n al Tr a d e C o m mi s si o n (I T C) u n d er t h e Mi ni str y of E c o n o mi c Aff air s l a u nc h e d an a nti- d u m pi n g i n v e sti g ati o n i nt o c er a mi c til e i m p ort s fr o m t h e f o ur c o u ntri e s i n O ct o b er 2 0 2 0, aft er t h e T ai w a n C er a mi c I n d u stri e s A s s o ci ati o n

a n d t hr e e d o m e sti c c o m p a ni e s fil e d a p etiti o n. A c c or di n g t o a n i n v e sti g ati o n r e p ort r el e a s e d by t h e I T C e arli er t hi s m o nt h, t h e c o m bi n e d m ar k et s h ar e of I n di a, Vi et n a m, M al ay si a a n d I n d o n e si a i n T ai w a n' s c er a mi c til e s e ct or r o s e fr o m 2 5. 9 p er c e nt i n 2 0 1 6 t o 3 8. 2 p er c e nt i n t h e fir st q u art er of t hi s y e ar, a s t h ey c o nti n u e d t o c ut pri c e s a n d i n cr e a s e s hi p m e nt s t o T ai w a n. M e a n w hil e, l o c al c er a mi c til e m a k er s h a v e s uff er e d a d e cli n e i n m ar k et s h ar e a n n u ally f or t h e p a st fi v e y e ar s, fr o m 5 8 p er c e nt i n 2 0 1 6 t o 4 4. 3 p er c e nt i n t h e fir st

q u art er of t hi s y e ar, t h e I T C s ai d. A s a r e s ult of t h e d e cli n e, T ai w a n e s e c er a mi c til e m a k er s h a v e s e e n t h eir pr o d u cti o n c a p a city utiliz ati o n h urt si g ni fi c a ntly, i n v e nt ori e s gr o w s h ar ply a n d r et ur n o n i n v e st m e nt dr o p t o o nly 1 p er c e nt, t h e I T C s ai d. Citi n g t h e fi g ur e s a s e vi d e n c e, t h e I T C c o n cl u d e d t h at c er a mi c til e i m p ort s fr o m t h e f o ur c o u ntri e s di d h a v e a n a d v er s e m at eri al i m p a ct o n T ai w a n' s i n d u str y, a n d t h ey r ef err e d t h eir fi n di n g s t o t h e M O F t o m a k e a fi n al d e ci si o n o n i m p o si n g a nti- d u m pi n g t ariff s.

P A KI S T A N

Til e s ell er s t ar g et e d b y R e v e n u e B o ar d

T h e F e d er al B o ar d of R e v e n u e ( F B R) h a s a s k e d t h e r et ail er s of c er a mi c a n d ot h er v ari eti e s of til e s t o i n st all t h e P oi nt of S al e s ( P O S) m a c hi n e s t o d o c u m e nt t h eir s al e s. A m e eti n g w a s h el d at t h e R e gi o n al T a x Of fi c e ( R T O) K ar a c hi i n w hi c h s e ni or of fi ci al s of t h e t a x of fi c e a n d r e pr e s e nt ati v e s of t h e All P a ki st a n Til e s A s s o ci ati o n w er e pr e s e nt. N azir Ah med S h or o, c hi ef c o m mi s si o n er of R T O K ar a c hi o n t h e si d eli n e s of t h e m e eti n g t ol d B O L N e w s t h at i n st all ati o n of

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

P O S h a d b e e n m a d e m a n d at or y f or t h e r et ail er s o p er ati n g i n s p e ci ﬁ c e n vir o n m e nt s. T h e g o v er n m e nt h a d br o u g ht c h a n g e s i n t h e l a w s t o e n c o ur a g e b ot h b uy er s a n d s ell er s t o m a k e tr a n s a cti o n s i n a d o c u m e nt e d r e gi m e, h e a d d e d. S h or o al s o s ai d t h at t h e R T O K ar a c hi h a d c o n d u ct e d a s ur v ey of v ari o u s s e ct or s f or e nf or ci n g P O S m a c hi n e s at t h eir o utl et s. I n t hi s r e g ar d, a s eri e s of m e eti n g s h a s b e e n pl a n n e d wit h t h e r e pr e s e nt ati v e s of t h e i d e nti ﬁ e d s e ct or s.

T h e m e eti n g wit h t h e r et ail er s of c er a mi c a n d ot h er v ari eti e s of til e s w a s al s o p art of t h e o n g oi n g e x er ci s e. A b o ut t h e di s c u s si o n s at t h e m e eti n g, K azi Afz al, c o m mi s si o n er of t h e R T O K ar a c hi s ai d t h at t h e til e r et ail er s h a d gri e v a n c e s, s u c h a s u ntr ai n e d st aff f or o p er ati n g t h e P O S m a c hi n e s. T h e r et ail er s w er e t ol d t h at o p er ati n g a P O S di d n ot r e q uir e a ny s p e ci al s kill, h e s ai d, a d di n g t h at it w a s m a d e cl e ar t h at t h e r et ail er s o p er ati n g at t h e pr e mi s e s of o v er 1, 0 0 0 s q u ar e-f e et ar e

r e q uir e d t o i n st all a P O S. At t h e m e eti n g, it w a s di s c u s s e d t h at t h e a s s o ci ati o n h a d 4 5 0 m e m b er s b ut all t h o s e w er e n ot o p er ati n g i n t h e r e q uir e d c o v er e d ar e a. T h e m e m b er s w er e i nf or m e d t h at t h e ar e a i n cl u d e s t h e c o v er e d ar e a of a s h o p a n d t h e c o v er e d ar e a of a g o d o w n / w ar e h o u s e. T h e F B R of ﬁ ci al s s ai d t h e R T O K ar a c hi h a d i d e nti ﬁ e d ar o u n d 1 6 0 til e s ell er s f or m a n d at or y i n st all ati o n of P O S. H o w e v er, t h o s e r et ail er s f alli n g b el o w t h e r e q uir e m e nt w o ul d n ot b e f or c e d t o i n st all t h e P O S m a c hi n e s. T h e a s s o ci ati o n a gr e e d t o c o n vi n c e t h eir m e m b er s t o c o m ply wit h t h e m a n d at or y r e q uir e m e nt.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

VI E T N A M

B at Tr a n g t o s pri n g b a c k ?

H a n oi’ s h a n di cr aft h a s a m pl e r o o m f or gr o wt h a n d h u g e e x p ort p ot e nti al a n d pr o d u ct s m u st m e et i nt er n ati o n al r e q uir e m e nt s t o e nt er f or ei g n m ar k et s. R e pr e s e nt ati v e s of t h e Mi ni str y of I n d u str y a n d Tr a d e ( M oI T) a n d t h e m u ni ci p al D e p art m e nt of I n d u str y a n d Tr a d e j oi n e d a w or ki n g s e s si o n wit h s o m e b u si n e s s e s i n B at Tr a n g c er a mi c s cr aft vill a g e o n O ct o b er 7 t o s e e k w ay s f or e c o n o mi c r e c o v er y i n t h e p o st- p a n d e mi c p eri o d. A s ur v ey a m o n g st cr aft b u si n e s s e s a n d s m all s c al e

c o m p a ni e s s h o w e d t h at pr o d u cti o n c h ai n i s p artly di sr u pt e d f or a w hil e, s ai d Dir e ct or of t h e M oI T’ s L o c al I n d u str y D e p art m e nt N g o Q u a n g Tr u n g. T h er ef or e, s ol uti o n s ar e n e e d e d t o r e m o v e b ottl e n e c k s i n c o n s u m pti o n a n d m ai nt ai n or d er s f or e x p ort ﬁr m s w hil e c o nti n ui n g t o o b s er v e C O VI D- 1 9 pr e v e nti o n a n d c o ntr ol r e g ul ati o n s. It i s n e c e s s ar y t o b ol st er pr o m oti o n s o n c e C O VI D- 1 9 i s br o u g ht u n d er c o ntr ol a n d t a k e p art i n i nt er n ati o n al tr a d e f air s. I n c e nti v e s f or i n d u stri al

pr o d u cti o n e st a bli s h m e nt s t o j oi n tr a d e f air s at h o m e a n d a br o a d will b e c o nti n u e d, Tr u n g s ai d, a d di n g t h at eff ort s will b e m a d e t o f o st er li n k s a m o n g st b u si n e s s e s f or c o n s u m pti o n. T h e M oI T will m ull o v er n e w p oli ci e s w hi c h c o nf or m s wit h t h e r e ality i n l o c aliti e s f or s u p p ort ﬁr m s, h e s ai d. F or t h eir p art, b u si n e s s e s i n cr aft vill a g e s ar e a d vi s e d t o d e vi s e s ol uti o n s a n d o pti m al str at e gi e s f or m ar k et d e v el o p m e nt. B at Tr a n g i s w ell- k n o w n f or t h e tr a diti o n al p ott er y tr a d e. T h er e ar e

a p pr o xi m at ely 2 0 0 e nt er pri s e s a n d 1, 0 0 0 h o u s e h ol d s w h o pr o d u c e a n d tr a d e c er a mi c w ar e s h er e, wit h t h e pr o d u ct s e x p ort e d t o m a ny c o u ntri e s s u c h a s J a p a n, t h e R e p u bli c of K or e a, T h ail a n d, R u s si a, It aly, a n d Fr a n c e. H a n oi h a s 1, 3 5 0 cr aft vill a g e s pr o d u ci n g di v er s e, s o p hi sti c at e d a n d hi g h- q u ality pr o d u ct s. S o m e of t h e s e pr o d u ct s h a v e g ai n e d ﬁr m f o ot h ol d s i n t h e m ar k et. Cr aft vill a g e s e m pl oy ar o u n d o n e milli o n l a b o ur er s i n r ur al ar e a s wit h a n a v er a g e i n c o m e of 5- 6 milli o n V N D p er m o nt h p er p er s o n.

I N DI A

Oil pri c e ri s e s q u e ez e s til e s e ct or

T h e o n g oi n g ri s e i n cr u d e oil pri c e d o e s n ot b o d e w ell f or til e m a n uf a ct ur er s. Br e nt cr u d e i s tr a di n g at $ 7 8 p er b arr el, wit h pri c e s h a vi n g j u m p e d ar o u n d 1 0 % i n j u st o n e m o nt h. T h e j u m p of 5 0 % i n s p ot g a s pri c e s i n o n e m o nt h c o ul d al s o c o m p o u n d t h e c o st i n ﬂ ati o n pr o bl e m s of til e c o m p a ni e s. A n aly st s n ot e t h at Si n g a p or e s p ot g a s pri c e s h a v e m or e t h a n d o u bl e d i n t h e p a st t hr e e m o nt h s a n d t hi s h a s tr a n sl at e d i nt o hi g h er g a s pr o c ur e m e nt c h ar g e s f or til e c o m p a ni e s. N ot j u st Si n g a p or e, b ut al s o t h e H e nr y H u b ( U S) g a s pri c e s h a v e al s o s e e n m or e t h a n 5 0 % j u m p i n t h e p a st t hr e e m o nt h s. I n si m pl e t er m s, if gl o b al cr u d e a n d g a s pri c e s r e m ai n at el e v at e d l e v el s, d o m e sti c

g a s pri c e s will i n cr e a s e f urt h er, n e c e s sit ati n g m or e pri c e hi k e s by t h e e ntir e til e i n d u str y. “ S o m a ny C er a mi c s s o ur c e s ar o u n d 7% of t h eir gas r e q uir e m e nt fr o m s p ot w hil e t h e mi x f or K aj ari a C er a mi c s i s v ol atil e ( n e arly 4 0 % of t ot al g a s r e q uir e m e nt i s s o ur c e d fr o m s p ot or H e nr y H u b). O ur c al c ul ati o n s i n di c at e til e pl ay er s w o ul d h a v e t o t a k e a bl e n d e d pri c e hi k e of ar o u n d 8- 1 0 % i n F Y 2 2 t o s u st ai n m ar gi n s, o ut of w hi c h n e arly 2- 3 % h a s alr e a dy b e e n t a k e n, " J M Fi n a n ci al I n stit uti o n al S e c uriti e s a n aly st s s ai d i n a r e p ort o n 3 0 S e pt e m b er. I n t h e p o st J u n e- q u art er e ar ni n g s c o nf er e n c e c all, t h e m a n a g e m e nt of K aj ari a C er a mi c s h a d s ai d t h at si n c e g a s pri c e s h a v e g o n e

t hr o u g h t h e r o of, t h e c o m p a ny h a s t a k e n a s m all pri c e hi k e of ar o u n d 3 %. T h e m a n a g e m e nt r efr ai n e d fr o m gi vi n g a n i n di c ati o n of a n n u al m ar gi n s t h e n a n d h a d s ai d t h at it will b e s h ar e d at t h e e n d of Q 2. O n t h e ot h er h a n d, p e er S o m a ny’ s m a n a g e m e nt s ai d t h at it m ai nt ai n s 1 2- 1 3 % m ar gi n g ui d a n c e f or F Y 2 2 a n d fr o m F Y 2 3 it ai m s t o a c hi e v e 1 4- 1 5 % m ar gi n gr o wt h. Til e de mand is gr a d u ally i m pr o vi n g, gi vi n g pr o d u c er s s o m e c o n ﬁ d e n c e t o r ai s e pri c e s, b ut t h e i m p a ct o n m ar gi n s r e m ai n s t o b e s e e n, a n aly st s s ai d. M e a n w hil e, s h ar e s of til e c o m p a ni e s h a v e gi v e n m o ut hw at eri n g r et ur n s i n t h e p a st o n e y e ar. T h e st o c k pri c e s of K aj ari a a n d C er a S a nit ar y w ar e Lt d h a v e

j u m p e d ar o u n d 1 1 0 % e a c h. S o m a ny i s l e a di n g t h e p a c k wit h m a s si v e r et ur n s of ar o u n d 3 0 0 % i n t h e p a st o n e y e ar. Li st e d c o m p a ni e s ar e s ai d t o h a v e g ai n e d m ar k et s h ar e fr o m s m all er a n d r e gi o n al c o m p a ni e s, e s p e ci ally aft er t h e s e c o n d c o vi d w a v e, a s t h e p a c e of c o n s oli d ati o n h a s a c c el er at e d. T hi s h a s g ot t h e m a l ot of i n v e st or att e nti o n, l e a di n g t o t hi s r ally. Al s o, t h e u p b e at s e nti m e nt t o w ar d s mi d c a p st o c k s h a s b e n e ﬁt e d t h e s e c o m p a ni e s, a n aly st s s ai d. T h eir v al u ati o n s h a v e s e e n a r e-r ati n g i n t h e r e c e nt p a st wit h s o m e of t h e s e st o c k s tr a di n g at a n e x p e n si v e o n e-y e ar f or w ar d pri c e-t o- e ar ni n g s m ulti pl e s of ar o u n d 4 5- 5 0 ti m e s.

P A KI S T A N

P ott er s s uff er wit h C hi n e s e i m p or t s M a n uf a ct ur er s of p ott er y a n d c er a mi c pr o d u ct s h a v e l o d g e d a str o n g pr ot e st a g ai n st t h e r e c e nt hi k e i n g a s t ariff w hi c h i s t h e b a si c f u el f or t h e i n d u str y. T h ey s ai d t h e m o v e w o ul d r e n d er t h eir pr o d u ct s u n c o m p etiti v e a n d C hi n e s e pr o d u ct s c o ul d c a pt ur e t h e e ntir e P a ki st a ni m ar k et i n t hi s s e ct or. P a ki st a n P ott er y M a n uf a ct ur er s A s s o ci ati o n pr e si d e nt C h a u d h ar y Z u m a n s ai d t h e t ariff h a d al m o st b e e n d o u bl e d i n t h e fr e s h bill s

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

r e c ei v e d by t h e m a n uf a ct uri n g u nit s i n G ujr at t h at s h o c k e d t h e l o c al i n d u str y. H e s ai d t h e G ujr at- b a s e d p ott er y u nit s w er e a ct u ally d o m e sti c c ott a g e i n d u str y a s s o m e m aj or m a n uf a ct uri n g u nit s h a d alr e a dy b e e n s h ut d u e t o w or st c o n diti o n s of d oi n g b u si n e s s. “ N o w t h e n e w g a s t ariff c o ul d r e s ult i n cl o s ur e of t h e c ott a g e i n d u str y a s w ell ”. H e s ai d t h e P P M A h a d d e ci d e d t o st a g e a sit-i n o ut si d e t h e P arli a m e nt H o u s e i n c a s e t h e hi k e

w a s n ot wit h dr a w n. H e s ai d s o m e l o c al gl a s s f a ct ori e s h a d alr e a dy b e e n cl o s e d d u e t o hi g h c o st of d oi n g b u si n e s s. R aj a W a q a s A h m e d, t h e P P M A g e n er al s e cr et ar y, s ai d s u c h a n i n cr e a s e of g a s t ariff h a d n e v er b e e n wit n e s s e d b ef or e. “ T h e g o v er n m e nt has p ur c h a s e d t h e R L N G o n h efty pri c e s fr o m i nt er n ati o n al m ar k et b ut t h e l o c al i n d u str y w a s n ot c a p a bl e of b e ari n g s u c h a pr e s s ur e. ” H e s ai d t h at t h e m a n uf a ct ur er s

w er e c o m p ell e d t o i n cr e a s e t h e r at e s of t h eir pr o d u ct s d u e t o hi k e i n g a s pri c e s b ut t h e l o c al i n d u str y mi g ht n ot s ur vi v e b ef or e t h e C hi n e s e pr o d u ct s i n t er m s of pri c e s. G ujr at h o u s e s at l e a st 1 5 0 p ott er y m a n uf a ct uri n g u nit s w h er e ar o u n d 2 5, 0 0 0 w or k er s ar e e m pl oy e d a n d h u n dr e d s of p e o pl e ar e al s o af ﬁli at e d wit h t h e tr a d e of p ott er y pr o d u ct s a cr o s s t h e c o u ntr y. T h e m a n uf a ct ur er s h a v e c all e d u p o n Pri m e Mi ni st er I mr a n K h a n t o t a k e n oti c e of t h e m att er a n d or d er wit h dr a w al of t h e hi k e i n g a s t ariff.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

C HI N A

Yi s h a n c o m mi s si o n s S A C MI f or t a bl e w ar e f a ct or y Ji n g d e z h e n Yi s h a n C er a mi c s C o., Lt d h a s c o m mi s si o n e d fr o m S A C MI a c o m pl et e s u p pl y f or it s br a n d n e w t a bl e w ar e f a ct or y. Wit h t h e s u p p or t of t h e l o c al g o v er n m e nt t h e C hi n e s e p or c el ai n c o m p a n y m a k e s a w ell- c al c ul at e d d e ci si o n t o i n v e st i n t h e b e st t e c h n ol o g y i n t h e w orl d t o r e-i n vi g or at e a n d r e v al u e t h e i n d u str y cr e ati n g a m o d er n a n d s u st ai n a bl e f a ct or y w hi c h c o m bi n e s hi g h st a n d ar d s of t e c h n ol o g y, q u alit y a n d e n er g y s a vi n g. T o ol s a n d r e si n s m o ul d s, a s w ell a s a c o m pl et e b o d y pr e p ar ati o n pl a nt, h a v e al s o b e e n s u p pli e d. T h e ai m of Ji n g d e z h e n Yi s h a n C er a mi c s C o., Lt d i s t o r ei n vi g or at e f or t h e f ut ur e t h e a n ci e nt tr a diti o n of p or c el ai n m a n uf a ct ur e t hr o u g h t h e u s e of t h e b e st t e c h n ol o g y c urr e ntl y a v ail a bl e o n t h e i nt er n ati o n al m ar k et. F or t hi s r e a s o n t h e c o m p a ny p ur c h a s e d fr o m S A C MI- S A M A a c o m pl et e s u p pl y f or it s n e w t a bl e w ar e f a ct or y i n t h e cit y of Ji n g d e z h e n. Wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 1 0 milli o n pi e c e s p er y e ar, t h e f a ct or y i s p ar t of t h e C er a mi c S m ar t W or k s h o p, a pr o d u cti o n c o m pl e x w hi c h, wit h a s urf a c e ar e a of 2 8 0. 0 0 0 m², h o u s e s v ari o u s l o c al ar ti s a n b u si n e s s e s d e di c at e d t o ar ti sti c c er a mi c s, t h u s c o m bi ni n g p a st a n d pr e s e nt, tr a diti o n a n d m o d er nit y. K n o w n a s t h e w orl d c a pit al of p or c el ai n si n c e e v e n e arli er t h a n t h e y e ar 1 0 0 0 u n d er t h e T a n g D y n a st y, t h e cit y h a s, f or c e nt uri e s, b e e n t h e h e ar t of t h e p or c el ai n i n d u str y i n C hi n a, wit h m a n uf a ct ur e d pr o d u ct s e x p or t e d all o v er t h e w orl d a n d, i n p ar ti c ul ar, t o E ur o p e, w h er e t h e C h a n g n a n p or c el ai n (t o d a y Ji n g d e z h e n) w a s p ar ti c ul arl y s o u g ht aft er f or it s fi n e q u alit y a n d w or k m a n s hi p. T h e r e st of t h e st or y i s m or e r e c e nt: t h e e ntir e pr o d u cti o n ar e a of t h e cit y, w hi c h h a d f all e n i nt o di s u s e, h a s n o w b e e n r e g e n er at e d a n d br o u g ht b a c k t o lif e f oll o wi n g a s p e ci fi c t ar g et of t h e G o v er n m e nt. T h e fir st st e p w a s t h e cr e ati o n of a m u s e u m of l o c al hi st or y of p or c el ai n pr o d u cti o n. S e c o n dl y, a br a n d n e w t a bl e w ar e f a ct or y

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

w a s b uilt; Ji n g d e z h e n C er a mi c I n d u stri al P ar k – a m o d er n a n d s u st ai n a bl e f a ct or y e q ui p p e d wit h t h e m o st a dv a nc e d st a n d ar d s of t e c h n ol o g y i n t h e i n d u str y. F or t h e n e w f a ct or y, S A C MISA MA s u p pli e d Ji n g d e z h e n wit h a t ot al of si x pr e s s e s b el o n gi n g t o S A M A’ s n e w “ G R E E N S eri e s ”, t h e m o st c o m p etiti v e o n t h e m ar k et a s r e g ar d s e n er g y c o n s u m pti o n r e d u cti o n ( u p t o m or e t h a n

t h e h a n dl e s a n d a n a ut o m ati c s y st e m f or sti c ki n g t h e h a n dl e s o nt o t h e b o d y). A f ur t h er pr e s s ur e c a sti n g m a c hi n e s wit h r e si n m o ul d s ( P C M 1 5 0 G R E E N) i s u s e d f or l ar g e a n d o v als h a p e d s er vi n g di s h e s. T h e r a n g e of ar ti cl e s al s o i n cl u d e s h oll o w pi e c e s a n d v a s e s, w hi c h c a n b e m a d e u si n g a tr a diti o n al H G M 9 8. 2 5 0 0 c a sti n g m a c hi n e. T o c o m pl et e t h e pr o d u cti o n pr o c e s s, S A C MI h a s al s o

“ S o ut h Asia has bee n critical f or L N G” 3 0 % c o m p ar e d t o a tr a diti o n al pr e s s) a n d e q ui p p e d wit h l at e st g e n er ati o n t o ol s w hi c h r e d u c e w a st e a n d b urr i n pr o d u cti o n t o a p er c e nt a g e al w a y s b el o w 5 %. I n p ar ti c ul ar, fi v e P H O 4 5 1 G R E E N pr e s s e s h a v e b e e n s u p pli e d a n d ar e d e di c at e d t o t h e pr o d u cti o n of r o u n d a n d n o n-r o u n d ar ti cl e s, e q ui p p e d wit h a t ot al of s e v e n fi ni s hi n g m a c hi n e s, f o ur O F M f or n o nr o u n d pi e c e s a n d t hr e e R F M f or r o u n d it e m s. T o c o m pl et e t h e s u p pl y, a P H O 6 5 0 G R E E N i s d e di c at e d t o t h e pr o d u cti o n of l ar g e- si z e d it e m s a n d i s e q ui p p e d wit h a n O F M fi ni s hi n g m a c hi n e f or n o n-r o u n d pi e c e s a n d a d e m o ul di n g m a c hi n e f or b o wl s or d e e p ar ti cl e s. N e xt t o t h e pr e s s e s, S A C MIS A M A h a s i n st all e d s ol uti o n s f or t h e pr o d u cti o n of c u p s wit h a h a n dl e ( pl a sti c f or mi n g m a c hi n e f or t h e c u p b o d y pl u s a pr e s s ur e- c a sti n g m o d ul e f or

s u p pli e d s ol uti o n s f or a ut o m ati c di p gl a zi n g ( Tri pl e x f or gl a zi n g pl at e s, M o n o 1 0 T f or gl a zi n g c u p s). Fi n all y, t w o U P M 8 f o ot gri n di n g m a c hi n e s r e c e ntl y l a u n c h e d o nt o t h e m ar k et a n d s et u p wit h f o ur gri n di n g h e a d s a n d a s y st e m t o a ut o m ati c all y l o a d a n d u nl o a d pl at e s i n a st a c k. I m p or t a ntl y, Ji n g d e z h e n al s o c h o s e S A C MI f or t h e c o m pl et e s u p pl y of the m o d elli n g d e v el o p m e nt s a n d m o ul d s, t o g et h er wit h a c u st o m er tr ai ni n g s er vi c e f or t h e m a n uf a ct ur e of t h e r e si n m o ul d s. T h e m a c hi n e s ar e all pr o vi d e d wit h a kit f or r e m ot e t e c h ni c al a s si st a n c e thus g u ar a nt e ei n g t h e c u st o m er a t e c h ni c al a s si st a n c e s er vi c e fr o m a di st a n c e wit h t h e p o s si bilit y t o i nt erf a c e dir e ctl y wit h t h e f a ct or y E R P. I n a d diti o n t o t h e n e w f a ct or y, Ji n g d e z h e n Yi s h a n C er a mi c s

C o., Lt d h a s al s o s et u p, a s h or t di st a n c e a w a y, a pl a nt t ot all y d e di c at e d t o b o d y pr e p ar ati o n, wit h a t ot al pr o d u cti o n c a p a cit y of 6 0 0 t o n / d a y, b ot h t o s er v e t h e n e w f a ct or y a n d al s o, m or e g e n er all y, t o s u p pl y r a w m at eri al s t o l o c al i n d u str y. I n t hi s c a s e al s o, a n i m p or t a nt p ar t of t h e t o p r a n g e of s y st e m s s u p pli e d t o t h e c u st o m er ar e t h e S A C MI S m ar t P o w d er Pl a nt s ol uti o n s. These i n cl u d e d m a c hi n e s w hi c h h a v e b e e n s p e ci all y s et u p t o pr o c e s s r a w m at eri al s f or p or c el ai n s u c h a s, f or e x a m pl e, di s s ol v er s, stirr er s, t h e A T M 0 1 8 s pr a ydr y er and the PPB308 f e e d p u m p. T h e pr o c e s s c o ntr ol l o gi c, w hi c h S A C MI d e v el o p e d in c oll a b or ati o n wit h t h e s p e ci ali st s at Yi s h a n, a s w ell a s t h e H E R E S A C MI s u p er vi s or, f ull y a ut o m at e t h e b o dy pr e p ar ati o n pr o c e s s e n s uri n g m a xi m u m q u alit y a n d c o ntr ol d uri n g e a c h a n d e v er y st a g e. T h a n k s t o S A C MI t e c h n ol o g y, Ji n g d e z h e n Yi s h a n C er a mi c s C o., Lt d c o n s oli d at e s it s p o siti o n i n t h e pr o d u cti o n of t o p q u alit y p or c el ai n, c o ntri b uti n g t o t h e l o c al c ult ur e a n d tr a diti o n of t h e r e gi o n w hil st, at t h e s a m e ti m e e n s uri n g it s f ut ur e t h a n k s t o t h e v er y b e st t e c h n ol o gi e s a v ail a bl e o n t h e w orl d wi d e m ar k et t o d a y f or t hi s i n d u str y.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

Cr e a di git I n ﬁ nit y

D e si g n e d t o P erf or m T h e f ut ur e of c er a mi c d e c or ati o n p a s s e s t hr o u g h Cr e a di git I n ﬁ nit y , t h e n e w di git al pri nt er wit h a c o m p uti n g p o w er n e v er s e e n b ef or e. T h a n k s t o C or e X pr e s s , t h e l at e st - g e n er ati o n pl atf or m, k e y i nf or m ati o n, u s ef ul f or i m a g e r e pr o d u cti o n o n t h e c er a mi c s urf a c e, i s e x c h a n g e d a n d pr o c e s s e d i n r e al ti m e wit h s o p hi sti c at e d pr o c e s s or s a n d a d e n s e n et w or k of s e n s or s. M or e ﬂ e xi bilit y a n d m or e v ari ati o n wit h o v er 1 2 c ol or b ar s a n d t h e m a n a g e m e nt of diff er e nt h e a d s o n e a c h i n di vi d u al m a c hi n e wit h a r e s ol uti o n of u p t o 6 0 0 d pi . T o w ar d s t h e m a xi m u m l e v el of p erf or m a n c e.

w w w. s y st e m c er a mi c s. c o m

EC IA

N e ws

B A N GL A DES H

S h elt e c h “r e m ot e ” a p pr o a c h r e a p s r e w ar d s

T h e str at e g y t o s et u p f a ct ori e s i n r e m ot e B h ol a i sl a n d h a s w or k e d w o n d er s f or S h elt e c h. Wit hi n t w o y e ar s si n c e t h e r e al e st at e gi a nt st e p p e d i nt o t h e c er a mi c s i n d u str y b y s etti n g u p a til e s m a n uf a ct uri n g u nit i n B h ol a, it i s n o w s etti n g u p t w o m or e pl a nt s t h er e – b u o y e d b y t h e n at ur al g a s r e s er v e, c h e a p er l a n d a n d e a si er w at er tr a n s p ort i n t h e i sl a n d pl u s h u g e c u st o m er r e s p o n s e a n d gr o wi n g m ar k et d e m a n d s. A s A C g o e s t o pr e s s, t h e t w o n e w pl a nt s – h a vi n g a c u m ul ati v e c a p a cit y t o pr o d u c e c er a mi c til e s t hr e e ti m e s t h e fir st o n e – w er e sl at e d f or st arti n g pr o d u cti o n b y t h e e n d of O ct o b er t hi s y e ar. O n c e i n pr o d u cti o n, S h elt e c h C er a mi c s will h a v e a t ot al d ail y pr o d u cti o n c a p a cit y of 4. 2 0 l a k h s q u ar e f e et of til e s a n d t h u s will b e c o m e o n e of t h e t o p til e s m a n uf a ct ur er s i n t h e c o u ntr y. T h e n e w u nit s h a v e b e e n f o c u s e d o n pr o d u ci n g hi g h- v al u e i m p ort s u b stit ut e l ar g e fl o or til e s, l o n g-l a sti n g s cr at c h-r e si st a nt i n d u stri al fl o or til e s a n d d o u bl e c h ar gi n g til e s. T h e c o m p a n y i s al s o pl a n ni n g t o pr o d u c e s a nit ar y pr o d u ct s a n d t a bl e w ar e at t h e s e f a ct ori e s i n t h e n e ar f ut ur e. K ut u b u d di n A h m e d, c h air m a n of S h elt e c h Gr o u p, s ai d t h e n e w pl a nt s h a v e alr e a d y st art e d a t e st r u n t o e x a mi n e t h e pr o d u cti o n ef fi ci e n c y. " H o p ef ull y, t h e y will b e a bl e t o st art c o m m er ci al o p er ati o n s o n ti m e. " T h e c o m p a n y h a s al s o e st a bli s h e d a pri v at e n a v al j ett y n e xt t o t h e f a ct or y pr e mi s e s t o m a k e w at er tr a n s p ort e a si er a n d pl a n s t o pr o c ur e a c ar g o v e s s el t o tr a n s p ort g o o d s. " W e ar e g oi n g t o pr o d u c e t h e l ar g e st- si z e d fl o or til e s wit h a 1 m × 1 m f or m at t h at i s c urr e ntl y t ot all y d e p e n d e nt o n i m p ort, " s ai d K ut u b u d di n A h m e d. T h e f a ct or y h a s t h e c a p a cit y t o pr o d u c e s cr at c h-r e si st a nt i n d u stri al fl o or til e s, m ai nl y u s e d i n g ar m e nt a n d t e xtil e i n d u stri e s, h e s ai d, a d di n g t h e i n d u stri al fl o or til e s w o ul d b e a bl e t o b e ar a l o a d u p t o t hr e e t o n n e s a n d will b e l o n g l a sti n g. " T h e f a ct ori e s ar e c a p a bl e of pr o d u ci n g d o u bl e c h ar gi n g til e s a s w ell, w hi c h ar e al s o pr e mi u m q u alit y a n d hi g h- v al u e pr o d u ct s, " K ut u b u d di n c o nti n u e d. T h e S h elt e c h C er a mi c s f a ct ori e s o n s o m e 6 0 a cr e s of l a n d i n B h ol a S a d ar i n v ol v e a n i n v e st m e nt of n e arl y T k 7 0 0 cr or e. T h e i n d u str y h a s cr e at e d dir e ct e m pl o y m e nt f or a b o ut 1, 0 0 0 p e o pl e, of w h o m 8 0 0 ar e l o c al s. It i s t h e fir st i n d u str y i n t h e w at er-l o c k e d di stri ct. S h elt e c h Gr o u p vi e w s t hi s m o v e a s a n i n s pir ati o n f or ot h er i n v e st or s w h o ar e willi n g t o m o v e t o r e m ot e ar e a s t h at h a v e l e s s pr e s s ur e o n n e c e s s ar y r e s o ur c e s li k e w at er, g a s a n d el e ctri cit y, a n d l o w- c o st w at er n a vi g ati o n f a ciliti e s. S h elt e c h Gr o u p C h air m a n K ut u b u d di n A h m e d s ai d, " W e o b s er v e d t h at m a n y e ntr e pr e n e ur s i n t h e c er a mi c s i n d u str y h a d t o w ait f or t hr e e t o f o ur y e ar s t o g et g a s c o n n e cti o n f or t h eir f a ct ori e s. E v e n aft er g etti n g c o n n e cti o n s, s o m e ar e s uff eri n g d u e t o t h e l o w pr e s s ur e of g a s i n t h e pi p eli n e. " W e h a v e a vi si o n t o l e a d t h e c er a mi c s i n d u str y, w hi c h i s w h y w e w er e l o o ki n g f or a n ar e a w h er e n at ur al r e s o ur c e s ar e a v ail a bl e. B h ol a i s t h e b e st l o c ati o n f or t hi s r e s p e ct. " H e s ai d t h er e i s a s c ar cit y of l a n d f or f a ct or y e x p a n si o n i n G a zi p ur, N ar a y a n g a nj a n d H a bi g a nj i n d u stri al z o n e s – "t h e s e ar e v er y c o n g e st e d ar e a s " – a n d t h e l a n d pri c e i s al s o v er y hi g h. " B ut B h ol a i s a n u n d er d e v el o p e d ar e a a n d t h er e i s a d e q u at e l a n d t h at i s c h e a p t o o, " h e e x pl ai n e d w h y S h elt e c h c h o s e t o e st a bli s h it s c er a mi c s f a ct or y t h er e.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

Gl o b ally, w at er tr a n s p ort ati o n i s c h e a p er t h a n ot h er m e a n s of tr a n s p ort ati o n, K ut u b u d di n s ai d, a d di n g t h at B h ol a i s a v er y m u c h s uit a bl e l o c ati o n t o g et t hi s f a cility. " W e h a v e t hr e e w ar e h o u s e s i n L a k s h mi p ur, J a s h or e a n d N ar ay a n g a nj. It i s v er y e a sy f or u s t o s e n d o ur fi ni s h e d pr o d u ct s fr o m t h e f a ct ori e s i n B h ol a t o t h e s e w ar e h o u s e s by w at er w ay wit hi n 6- 7 h o ur s – t h er e i s n o tr af fi c j a m a n d t h e tr a n s p ort ati o n i s c h e a p er, " h e a d d e d. M o st of t h e S h elt e c h C er a mi c s st aff er s c o mi n g fr o m t h e l o c al c o m m u niti e s w er e u n e m pl oy e d. O n e of t h e m i s J a s hi m U d di n w h o i s n o w w or ki n g a s a s e ni or h el p er at t h e f a ct or y. J a s hi m' s f at h er i s a f ar m er w h o h a s n o l a n d of hi s o w n. T h e si xm e m b er f a mily c o ul d b ar ely m a k e e n d s m e et wit h t h e li mit e d i n c o m e t h e f a mily u s e d t o e ar n by s h ar e cr o p pi n g l a n d. B ut, t h e s etti n g u p of t h e S h elt e c h C er a mi c s til e s f a ct or y c a m e a s a bl e s si n g f or t h e m. J a si m U d di n s ai d, " Aft er c o m pl eti n g my gr a d u ati o n, I w a s j o bl e s s. Aft er t h e S h elt e c h f a ct or y st art e d o p er ati o n s, I j oi n e d t h er e. I w a s s u p p orti n g my f a mily a s t h e o nly j o b h ol d er i n t h e f a mily. " T hi s y e ar, my y o u n g er br ot h er al s o j oi n e d t hi s f a ct or y a s a h el p er. T hi s i n d u str y h a s m a d e o ur lif e e a si er. " W h y c er a mi c s ? S h elt e c h ( P vt) Li mit e d – o n e of t h e pi o n e er s i n t h e r e al e st at e a n d h o u si n g i n d u str y of B a n gl a d e s h – st art e d it s j o ur n ey i n 1 9 8 8. S e ei n g t h at t h e d e m a n d f or c er a mi c pr o d u ct s w a s i n cr e a si n g f a st i n li n e wit h t h e gr o wi n g r e al e st at e s e ct or, S h elt e c h Gr o u p c o ul d f or e s e e g o o d b u si n e s s i n t h e m a n uf a ct uri n g of c er a mi c pr o d u ct s. " W e t h o u g ht it w o ul d b e a bi g s e ct or, w hi c h i s w h y w e e nt er e d t hi s i n d u str y. " S h elt e c h C er a mi c s' fir st pl a nt st art e d o p er ati o n s wit h a c a p a city t o pr o d u c e 1. 0 7 l a k h s q u ar e f e et of pr e mi u m q u ality w all a n d fl o or til e s p er d ay. Wit h o ut c arr yi n g o ut a ny a d v erti si n g c a m p ai g n, t h e c o m p a ny h a s b e e n a bl e t o s ell all it s pr o d u ct s, t h a n k s t o S h elt e c h' s br a n d v al u e. T h e gr o u p' s c h air m a n s ai d t h ey h a v e e st a bli s h e d t w o Ef fl u e nt Tr e at m e nt Pl a nt s ( E T P s) t o m a k e t h e f a ct or y e n vir o n m e nt fri e n dly. T h ey ar e al s o r e u si n g t h e w a st e. P oli c y c h all e n g e s G o v er n m e nt p oli cy m e a s ur e s h a v e b e e n a bi g c h all e n g e f or l o c al c er a mi c g o o d s m a n uf a ct ur er s t o e x p ort pr o d u ct s a s w ell a s t o p arti ci p at e i n m e g a pr oj e ct s i n B a n gl a d e s h. R ef erri n g t o t h e f a ct t h at t h e a ut h oriti e s h a v e i m p o s e d a c o n diti o n f or u si n g i m p ort e d til e s s u c h a s i n t h e e x p a n si o n pr oj e ct of H azr at S h a hj al al I nt er n ati o n al Air p ort i n D h a k a, K ut u b u d di n s ai d t h e g o v er n m e nt s h o ul d all o w l o c ally m a n uf a ct ur e d til e s i n t h eir m e g a pr oj e ct s. T h e S h elt e c h c h air m a n s ai d, " W e ar e pr o d u ci n g w orl d- cl a s s til e s u si n g t h e l at e st E ur o p e a n t e c h n ol o g y w hil e t h e r a w m at eri al s ar e al s o i m p ort e d. " H e al s o ur g e d t h e pri m e mi ni st er t o s af e g u ar d t h e l o c al i n d u str y by i m p o si n g m or e d uty o n til e i m p ort s a s l o c al m a n uf a ct ur er s h a v e t h e c a p a city t o m e et t ot al d o m e sti c d e m a n d. " U nf ort u n at ely, t ot al d uty o n i m p ort s of r a w m at eri al s f or t h e c er a mi c s i n d u str y i s hi g h er t h a n t h at o n t h e i m p ort of fi ni s h e d g o o d s, " h e s ai d. " E ur o p e a n m a n uf a ct ur e s ar e d o mi n ati n g t h e hi g h- v al u e til e s i n d u str y. If t h e g o v er n m e nt pr o vi d e s d uty-fr e e f a ciliti e s t o l o c al til e pr o d u c er s, t h e s e ct or mi g ht t ur n i nt o a g o o d s o ur c e of e x p ort e ar ni n g s. " T h e S h elt e c h Gr o u p c h air m a n al s o e x pr e s s e d fr u str ati o n o v er t h e f a ct t h at t h e c er a mi c i n d u str y i s d e ni e d t h e g o v er n m e nt t a x h oli d ay f a cility b ei n g off er e d t o t h e a p p ar el s e ct or f or i n v e st m e nt i n r ur al ar e a s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e p h eli n e S y e nit e i m pr o vi n g m att gl a z e s wit h Si b el c o

M a tt gl az e s gi v e til e s a w o n d e rf ull y n at ur al l o o k a n d o p e n u p e n dl e s s d e si g n p o s si biliti e s. B ut cr e ati n g a m att gl a z e t h at i s al s o f u n cti o n al (i n t er m s of e a s e of cl e a ni n g a n d r e si st a n c e t o s cr at c hi n g a n d c h e mi c al s) c a n b e v er y c h all e n gi n g. I n a d diti o n, t h e tr e n d t o w ar d s l ar g e f or m at til e s m e a n s t h at m a n uf a ct ur er s n e e d t o mi ni mi s e gl a z e-r el at e d pi n h ol e d ef e ct s i n or d er t o r e d u c e c o stl y v ol u m e s of fir e d w a st e. Dr a w n fr o m Si b el c o 's u ni q u e d e p o sit s i n N o rw a y, n e p h eli n e s y e n it e e n h a n c e s t h e a e st h e ti c a n d f u n ctio n al c h ar a ct eri sti c s of m a tt gl a z e s i n a n u m b er of w a y s , a s w ell a s h el pi n g t o r e d u c e pr o d u cti o n c o st s. I m pr o v e d s cr at c h r e si st a n c e a n d l o w er c o st s I n c o m p ari s o n t o ot h er n e p h eli n e pr o d u ct s, t h e hi g h er al u mi n a c o nt e nt i m pr o v e s s cr at c h r e si st a n c e. It al s o m e a n s t h at t h e gl a z e f or m ul a nee ds less a m o u nt s of e x p e n si v e c al c in e d al u mi n a, a n d l e s s cl a y a n d k a oli n, t o o m u c h of w hi c h c a n a d v er s el y a ff e ct gl az e sli p r h e ol o g y a n d a e st h eti c s u rf a c e a p p e ar a n c e. When u s e d i n pl a c e of f el d s p ar, n e p h eli n e s y e nit e re d uces the m e lti n g t e m p er at ur e of t h e gl az e (t h a n k s t o hi g h l e v el s of s o di u m a n d p ot a s si u m) t h er e b y • h el pi n g t o r e d u c e o v er all e n er g y co n s u m p ti o n. It al s o h a s a hi g h er c o ef fi ci e nt of th er m al e x p a n si o n ( C o E) t h a n a s ta n d ar d s o di u m f el d s p ar, m a ki n g t h e gl az e C o E m or e c o m p ati bl e w ith th e C o E of th e til e b o d y t o i m pr o v e t h e bo d y- e n g o be-- gl a z e fit. I n t er m s of firi n g t e m p er at ur e s, it i s e x tr e m el y st a b le u p t o 1 0 7 0 ° C w hil st si nt eri n g a n d s o ft e ni n g p oi n ts ar e cl o s e t o t h e firi n g t e m p er at ur e for gl az e d v itrifi e d til e s ( G VT). B al a n c e i s k e y Fr e e of m a g n e si a a n d wi th a b a ri u m o xi d e c o nt e nt of 0. 4 , o ur l a b or at or y t e st s s h o w t h at n e p h eli n e s y e nit e e n h a n c e s di git al i n k col o ur d e v el o p m e nt w hil st d eli v eri n g a g o o d l e v el of m a tt gl az e s urf a c e. It th er ef or e o u tp erf or m e d ot h er n e p h eli n e pr o d u c ts i n t h e t e st s, w hi c h eit h er d eli v er e d g o o d c ol o ur d e v el o p m e nt b ut a l o w er m a tt, or a hi g h er m a tt b ut l o w er c ol o ur d e v el o p m e nt. O ur t e s ts al s o s h o w e d t h at G VT til e s wit h a gl a z e m a d e wit h t h e pr o d u ct w er e

e a si er t o cl e a n t h a n t h o s e m a d e wit h o th er n e p h eli n e pr o d u c ts. W h e n w hit e n e s s m a tt er s, o ur pr o d u ct a g ai n o u tp e rf o rm s alt e rn a ti v e n e p h eli n e pr o d u ct s, t h a n k s t o l o w l e v el s of ir o n o xi d e a n d tit a ni u m di o xi d e ( 0. 2 1 %). A n d b e ca u s e of t h e p urit y of o ur d e p o sit i n N o rw a y, it h a s a hi g h er n e p h eli n e c o nt e nt t h a n alt er n a ti v e pr o d u ct s a n d c o nt ai n s n o fr e e q u ar tz. R e d u ci n g w at e T h a n k s t o t h e o ut st a n di n g di m e n si o n s of t h e N e p h eli n e S y e nit e d e p o sit, a n d t o t h e w ell c o n s ol id at e d k n o w h o w o n pr o c e s si n g, o ur pr o d u ct pr e s e nt s t h e gr e at e st c h ar a ct eri s ti c s of co n si st e n c y a n d q u alit y. It h el p s t o si g ni fi ca ntl y r e d u c e pr o bl e m s wit h pi n h ol e s, t h er e b y r e d u ci n g s cr a p w a st e a ft er firi n g. T hi s i s e v e n m or e i m p ort a nt w h e n gl a zi n g sl a b s, a s a d ef e ct o n a 1. 5 m x 3 m pi ec e m e a n s a l ot m or e w a st a g e t h a n a d ef e c ti v e 60c m x 6 0 c m w all til e. Si b e lc o 's n e p h eli n e s y e nit e d e p o sit si ts i n a c h all e n gi n g l o c a ti o n i n t h e n o rt h of N o rw a y , cl o s e t o t h e Al ta Fj or d i n t h e Ar cti c Cir cl e. Si b el c o h a s a l o n g r e s e rv e of o v er 8 0 y e ar s a n d t o d a y o ur pr o d u ct i s e x p ort e d t o c u st o m er s ar o u n d t h e w orl d f or u s e i n a wi d e r a n g e of a p pli c ati o n s i n cl u di n g c er a mi c s, c o a ti n g s a n d pl a s ti cs. • • • � M � • • � • - • C o n cl u si o n N e p h eli n e s y e nit e pl a y s a n i m p ort a nt r ol e i n m a tt g la z e pr o d u cti o n. U si n g hi g h- q u alit y m at eri al s c a n h e lp t o si g ni fi c a ntl y i m pr o v e t h e f u n cti o n al a n d a e st h eti c pr o p er ti e s of t h e m a tt gl a z e a n d fi ni s h e d til e, a s w ell a s r e d u ci n g o v er all pr o d u cti o n c o st s. S ib el c o i s o n e of t h e w orl d 's l e a di ng pr o vi d er s of i n d u s tri al mi n er al s a n d ot h er m at eri al s, wit h 1 9 5 pr o d u cti o n sit e s s pr e a d a cr o s s 3 4 c o u ntri e s. N e p h eli n e s y e nit e i s a k e y p r o d u ct wit hi n Si bel c o' s e xt e n si v e p o rtf oli o of m at eri al s f or c er a mi c s w hi c h in cl u d e s cl a y , k a oli n , cri st o b a lit e, d ol o mit e, cal ci u m c ar b o n at e, f eld s p ar , sili ca , w oll a st o n ite , pr e p ar e d b o di e s a n d fli n t p e b bl e s. F or f u rt h er i nf o rm ati o n pl e a s e vi sit ww w. si b el c o. c o m

A C 21- 5

a si a n c er a mi c s

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

S A M A c el e br at e s 2 5 y e ar s i n c er a mi c s W orl d

or e t h a n 3 0 0 is ost ati c pr ess es i nst all e d ar o u n d t h e w orl d, 3 5 0 c asti n g m a c hi n es, o v er 4 0 0 0 r esi n m o ul ds a n d is ost ati c pr essi n g t o ols a n d 2 5 0 gl a zi n g m a c hi n es. T h es e ar e j ust s o m e of t h e f a cts a n d fi g ur es a b o ut S A M A, t h e S A C MI Gr o u p c o m p a n y a n d m ar k et l e a d er i n t h e T a bl e w ar e s e ct or, w hi c h t his y e ar c el e br at es its 2 5t h a n ni v ers ar y. E st a bli s h e d i n 1 9 9 6 i n t h e tr a diti o n al G er m a n c er a mi c di stri ct, S A M A a c hi e v e d r a pi d s u c c e s s o n t h e m ar k et t h a n k s t o it s a bilit y t o d e v el o p c o m pl et e s ol uti o n s f or f or mi n g, fi ni s hi n g a n d gl a zi n g t a bl e w ar e. A m o n g t h e m o st i m p ort a nt a n d di sti n cti v e t e c h n ol o gi e s pr o p o s e d b y t h e c o m p a n y i s i s o st ati c pr e s si n g; the b e st st at e - of -t h e - art t e c h n ol o g y a v ail a bl e i n t er m s of q u alit y, pr o c e s s fl e xi bilit y a n d e n er g y s a vi n g s. Wit h t h e s e s ol uti o n s, S A M A i s

l o o ki n g t o t h e f ut ur e at a ti m e of i m p ort a nt c h a n g e s i n t h e m ar k et t o w ar d s s u st ai n a bilit y, a ut o m ati o n a n d r e s e ar c h. At t h e h e art of t h e l at e st g e n er ati o n m a c hi n e s – f or e x a m pl e t h e pr e s s e s – ar e t h e s e k e y c o n c e pt s of s u st ai n a bilit y a n d a ut o m ati o n, a c hi e v e d t h a n k s t o s y st e m s gi vi n g e n er g y s a vi n g s of u p t o 3 0 % a n d s p e ci al f e at ur e s g u ar a nt e ei n g m a xi m u m v er s atilit y. I nt e gr ati o n wit h ﬁ ni s hi n g s y st e m s ( e v e n r o b oti z e d), t h e a bilit y t o d e v el o p r e si n m o ul d s a n d i s o st ati c pr e s si n g t o ol s ( d e si g n e d a c c or di n g t o crit eri a of m a xi m u m d ur a bilit y) i nt er n all y

a n d t h e g u ar a nt e e of pr o c e s s r e p e at a bilit y, all r e pr e s e nt a d d e d v al u e f or t h e c u st o m er of S A M A w hi c h, o n t h e o c c a si o n of it s t w e nti et h a n ni v er s ar y i n 2 0 1 6, i n a u g ur at e d t h e n e w R & D C e ntr e at t h e W ei s s e n st a dt h e a d q u art er s. Wit hi n t h e R & D C e ntr e i s t h e c o m pl et e pil ot pl a nt w hi c h all o w s c u st o m er s t o c arr y o ut all t h e r e q uir e d t e st s a n d tri al s o n n e w m at eri al s a n d pr o c e s s e s t h u s c o n si d er a bl y s p e e di n g u p pr o d u ct d e v el o p m e nt. F oll o wi n g t h e ﬁr st 2 5 y e ar s of gr o wt h a n d c o n s oli d ati o n o n t h e m ar k et, S A M A h a s a m biti o u s pl a n s f or t h e f ut ur e a s p art of it s “ W e ar e t a bl e w ar e” c a m p ai g n t h at u n d erli n e s t h e c e ntr al r ol e of t hi s c o m p a n y wit hi n t h e S A C MI gr o u p, w hil e at t h e s a m e ti m e s h o w c a si n g t h e m ulti pl e s y n er gi e s b et w e e n t h e diff er e nt Gr o u p c o m p a ni e s i n t hi s s e ct or: S A C MI I m ol a (r a w m at eri al c h ar a ct eri z ati o n), Ri e d h a m m er ( ot h er t o p cl a s s

G er m a n m ar k et l e a d er s p e ci ali z e d i n i n d u stri al kil n m a n uf a ct ur e), G ai ott o ( a ut o m ati o n a n d r o b oti c s). « W e ar e c o nti n ui n g t o m e et t h e c h all e n g e – o b s er v e s J o s ef Tr ett e n b a c h, G e n er al M a n a g er of S A M A M a s c hi n e n b a u – t o k e e p p a c e, a s w e h a v e al w a y s d o n e, wit h t h e n e w m ar k et r e q uir e m e nt s s u c h a s, i n p arti c ul ar, ef ﬁ ci e n c y of t h e o v er all pr o d u cti o n li n e, r a pi d m o ul d/t o ol d e v el o p m e nt a n d a ut o m ati o n w hi c h i n v ol v e s, m or e a n d m or e, e v er y st a g e of pr o d u cti o n ». S A M A’ s mi s si o n i s t o b e al w a y s at t h e c u st o m er’ s si d e t o s u p p ort t h eir pr oj e ct s a n d, i n t h e l a st f e w w e e k s, i n c o nj u n cti o n wit h t h e ot h er Gr o u p c o m p a ni e s, it pr o p o s e d a s a gift t o it s c u st o m er s t h e n e wl y d e v el o p e d ﬁr st t e c h ni c al t a bl e w ar e pr o d u cti o n m a n u al, a t w o - v ol u m e p u bli c ati o n e n c o m p a s si n g t h e hi st or y, s e cr et s a n d f ut ur e of t h e T a bl e w ar e w orl d.

Fl ori m u n v eil s e xtr a i n v e st m e nt U nit e d St at e s

m a s si v e It ali a n c er a mi c til e m a n uf a ct ur er i n M o nt g o m er y C o u nt y t h at h a s u n d er g o n e a s eri e s of e x p a n si o n s h a s f or m all y announced y et a n ot h er o n e. T hr o u g h a $ 3 5 milli o n a d diti o n, Fl ori m U S A will a d d 3 0 n e w j o b s i n t h e Cl ar k s vill e - M o nt g o m er y C o u nt y C or p or at e B u si n e s s P ar k. C urr e ntl y, Fl ori m e m pl o y s a b o ut 3 1 2 p e o pl e, a n d a d di n g t h e s e 3 3 j o b s will bri n g t h eir t ot al t o a b o ut 3 4 5, s ai d t h e Cl ar k s vill e - M o nt g o m er y C o u nt y E c o n o mi c D e v el o p m e nt C o u n cil. T h e f or m al a n n o u n c e m e nt c a m e fr o m T e n n e s s e e G o v. Bill L e e' s of fi c e i n e arl y O ct o b er. Fl ori m i s a l o n g st a n di n g t e n a nt of t h e M o nt g o m er y C o u nt y i n d u stri al p ar k, w h er e it m a k e s p or c el ai n fl o or a n d w all til e. Of fi ci al s s ai d t h e e x p a n si o n will i n cl u d e c o n str u cti o n of a n e w a d mi ni str ati o n b uil di n g a n d s h o wr o o m, a n d t h e " a d diti o n

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

of t e c h n ol o gi c all y a d v a n c e d m a n uf a ct uri n g m a c hi n er y t o i n cr e a s e n ot o nl y pr o d u cti o n c a p a biliti e s, b ut al s o t h e r a n g e of pr o d u ct off eri n g s, w hi c h will all o w f or a 1 0 0 p er c e nt U. S. m a n uf a ct ur e d pr o d u ct." Fl ori m U S A will al s o i n v e st i n a d diti o n al til e cr u s h er m a c hi n er y t o r e c y cl e ﬁr e d s cr a p m et al b a c k i nt o pr o d u cti o n. In pr e p ar e d c o m m e nt s o n b e h alf of t h e c o m p a n y, Fl ori m U S A Pr e si d e nt A nt o ni o Al b a n e s e s ai d t h at, f or m or e t h a n a d e c a d e, Fl ori m U S A h a s i n v e st e d i n " st at e - of -t h e - art pr o d u cti o n pr o c e s s e s, e n a bli n g t e c h n ol o gi e s, w or kf or c e cl e a nli n e s s and s af et y a n d e n vir o n m e nt al r e s p o n si bilit y. " W e’ v e s e e n t h e gr e at s u c c e s s a n d tr e m e n d o u s o p p ort u nit y t h at h a s b e e n cr e at e d fr o m o ur c o nti n u e d p art n er s hi p wit h t h e st at e of T e n n e s s e e. " T h e s e n e w e x p a n si o n s ar e ali g n e d wit h Fl ori m U S A’ s p hil o s o p h y of e n vir o n m e nt al

s u st ai n a bilit y b y s u p p orti n g ef fi ci e n c y in e n er g y c o n s u m pti o n a n d mi ni mi zi n g w a st e g e n er ati o n. " W e ar e n ot o nl y t hi n ki n g a b o ut o ur gr o wt h t o d a y b ut gr o wt h wit h a n e n vir o n m e nt all y s u st ai n a bl e f ut ur e i n s pir e d b y o ur p ar e nt c o m p a n y, t h e fir st p or c el ai n til e m a n uf a ct ur er t o b e c o m e a B e n e fit C or p or ati o n a n d t o o bt ai n t h e B C or p c erti fi c ati o n," Al b a n e s e s ai d. I n t h eir j oi nt a n n o u n c e m e nt, st at e a n d l o c al g o v er n m e nt, a n d Fl ori m c o m p a n y of fi ci al s n ot e d t h at Fl ori m U S A’ s Cl ar k s vill e f a cilit y c o n si st s of t h e f oll o wi n g hi g hl y a ut o m at e d o p er ati o n s: body pr e p ar ati o n, gl a z e pr e p ar ati o n, pr e s si n g, gl a zi n g, kil n, r e cti fi c ati o n, p oli s hi n g, s el e cti o n a n d p a c k a gi n g. T h e pr o c e s s i s c o n si d er e d “ cl o s e d -l o o p” wit h 1 0 0 % of t h e w at er a n d 9 5 % of all pr o d u cti o n w a st e g e n er at e d t hr o u g h o ut o p er ati o n s r e c y cl e d back t hr o u g h t h e s y st e m.

T h e A m eri c a n s u b si di ar y of Fl ori m Gr o u p, b a s e d i n It al y, Fl ori m U S A i s o n e of t h e l ar g e st and m o st t e c h n ol o gi c all y a d v a n c e d p or c el ai n til e f a ciliti e s i n N ort h A m eri c a. Fl ori m U S A i s o n e of o v er 4 0 It ali a n - o w n e d e st a bli s h m e nt s i n T e n n e s s e e t h at e m pl o y m or e t ha n 4, 8 0 0 T e n n e s s e a n s. O v er t h e l a st ﬁ v e y e ar s, of ﬁ ci al s s ai d, the st at e D e p art m e nt of E c o n o mi c a n d C o m m u nit y D e v el o p m e nt h a s s u p p ort e d 1 1 i n d u stri al pr oj e ct s in M o nt g o m er y C o u nt y, r e s ulti n g i n m or e t h a n 3, 1 0 0 j o b c o m mit m e nt s a n d r o u g hl y $ 8 1 5 milli o n i n c a pit al i n v e st m e nt. “I nt er n ati o n al i n v e st m e nt i n T e n n e s s e e b ol st er s o ur st at e’ s r e p ut ati o n a s a gl o b al l e a d er i n b u si n e s s, tr a d e a n d m a n uf a ct uri n g. Fl ori m US A h a s b e e n a gr e at p art n er t o T e n n e s s e e, a n d I c o n gr at ul at e t h e c o m p a n y o n t h e e x p a n si o n of it s Cl ar k s vill e f a cilit y” G o v e n or Bill L e e s ai d i n a st at e m e nt.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

T H E E X C ELL E N C E A D A PTE D T O Y O U R NEE DS

w w w. xi e t a. c o m

Hi g h d e n sit y al u mi n a b all s a n d li ni n g bri c k s XI E T A I N T E R N A TI O N A L S. L. * Tr a v e s s e r a d e G r à ci a, 6 2 - 0 8 0 0 6 B a r c el o n a - S p ai n - T. ( + 3 4) 9 3 4 1 4 7 2 2 7 - e m ail: of c e @ xi et a. c o m

XI E T A

E U R O P E A N T E C H N O L O G Y, S. A.

* N a v e 1 3 - P ol. I n d. El C ol a d o r - C all e C a nt a b ri a, 1 0 - 1 2 2 0 0 O n d a ( C a st ell ó n)- S p ai n - T. ( + 3 4) 9 6 4 7 6 7 3 9 1 - e m ail: xi et a @ xi et a. c o m

N e ws

G a s s q u e e z e p u s h e s p ott er s t o t h e bri n k U nit e d Ki n g d o m

a k e n o mi st a k e, t hi s i s t h e d ar k e st h o ur i n t h e U K’ s pr o u d c er a mi c s h erit a g e, a c c or di n g t o m ulti pl e i n d u str y a n al y st s a s t h e g a s cri si s t hr e at e n s t o p u s h t h e alr e a d y -t e et eri n g i n d u str y i nt o o bli vi o n. I n t h e l a st t hr e e m o nt h s, g a s pri c e s h a v e d o u bl e d a n d c o ul d d o u bl e a g ai n. N o w m or e t h a n h alf of c er a mi c s ﬁr m s’ c o st s ar e s p e nt o n e n er g y al o n e. T h e s h ort t er m i m p a ct of

hi g h g a s pri c e s i s g oi n g t o hit t h e w a g e s of w or k er s tr yi n g t o s e c ur e p a y ri s e s t o k e e p u p wit h i n ﬂ ati o n a n d m or e j o b l o s s e s l o o k i n e vit a bl e. T h er e i s al s o a n e e d t o f ut ur e pr o of t h e s e ct or t o o. If t h e U K i s s eri o u s a b o ut r e a c hi n g n et z er o c ar b o n e mi s si o n s b y 2 0 5 0, m a n y f e el t h e U K g o v er n m e nt m u st s u p p ort t h e p ott eri e s b y c o n v erti n g g a s kil n s t o el e ctri c a n d b y s u b si di si n g g a s pri c e s

u ntil t h e s wit c h o v er i s c o m pl et e. Of c o ur s e, t h e s e f a ct ori e s ar e n o str a n g er s t o c h a n g e. I n t h e 1 9 9 0 s, w h e n t h e pri c e of el e ctri cit y w as e xt orti o n at e a n d g a s r e a dil y a v ail a bl e, m a n y p ott eri e s s wit c h e d t o g a s ﬁr e d kil n s. T h e s e e n or m o u s o v e n s w er e b uilt f or u p w ar d s of o n e milli o n p o u n d s t o c h ur n o ut w orl d - b e ati n g p ott er y at pr e mi u m pri c e s. N o w t h e gr o u n d b e n e at h t h e m h a s s hift e d a n d

the o n c e - pr o u d, n o w - aili n g i n d u str y i s b ei n g a s k e d t o pi c k u p t h e c o st. B ef or e t h e r e c e nt s ur g e i n g a s pri c e s, l o w er e n er g y c o st s i n E ur o p e w er e alr e a d y dri vi n g Briti s h p ott eri e s t o t h e bri n k a n d a c o m bi n ati o n of t h at a n d c h e a p i m p ort s c o ul d ﬁ ni s h off w h at h a s b e e n a l o n g h el d tr a diti o n of p ot m a ki n g. p ai d j o b s a n d l e a di n g t h e w orl d i n l o w - c ar b o n m a n uf a ct uri n g.

F u el cri si s p u s h e s ﬁr m s t o t h e bri n k E ur o p e

o nti n e nt al E ur o p e' s $ 3 5 billi o n c er a mi c s i n d u str y t h o u g ht t h e w or st w a s o v er w h e n s al e s j u m p e d m or e t h a n 1 0 % i n t h e fir st h alf of t h e y e ar a n d or d er b o o k s b e g a n t o fill u p aft er t h e d a m a g e i n fli ct e d b y t h e p a n d e mi c. B ut s ur gi n g g a s pri c e s h a v e c a u g ht o ut c o m p a ni e s i n a n e n er g y -i nt e n si v e b u si n e s s, l e a vi n g t h e m t o c h o o s e b et w e e n p a s si n g o n hi g h er c o st s t o c u st o m er s a n d s c ali n g b a c k or h alti n g pr o d u cti o n. A n d all at a ti m e w h e n m a n y f e el e n er g y tr a n siti o n c o st s ar e alr e a d y h urti n g t h e m. Iri s C er a mi c a Gr o u p, b a s e d i n t h e c e ntr al r e gi o n of E mili a R o m a g n a a n d o n e of It al y' s l e a di n g m a n uf a ct ur er s i n t h e s e ct or, h a s h a d t o i ntr o d u c e a n e n er g y s ur c h ar g e of 3 % o n i n v oi c e s t o h el p c u s hi o n t h e bl o w. R e c e pti o n h a s b e e n mi x e d. " S o m e cli e nt s r e ali s e w e' v e d o n e o ur b e st t o li mit pri c e ri s e s b ut ot h er s, e s p e ci all y t h e bi g b ul k b u y er s, ar e i nt er pr eti n g c o ntr a ct s t o t h e l ett er a n d a s ki n g f or a pr e - w ar ni n g p eri o d," s a y s C E O F e d eri c a Mi n o z zi. It w a s Mi n o z zi' s f at h er R o m a n o w h o fir st p er s u a d e d g a s tr a n s p ort gr o u p S n a m ( S R G. MI) t o bri n g it s gri d t o t h e ar e a i n t h e 1 9 8 0 s, eff e cti v el y l a u n c hi n g It al y' s ' Til e V all e y' di stri ct. N o w hi s d a u g ht er i s pl a n ni n g t o b uil d t h e i n d u str y' s fir st gr e e n h y dr o g e n c er a mi c s f a ct or y

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

dri v e n b y a r o oft o p s ol ar pl a nt. T h e pr oj e ct, st art e d b ef or e g a s pri c e s e x pl o d e d, i s e a si er t o j u stif y i n t h e f a c e of hi g h er g a s pri c e s. "I n eff e ct gi v e n r e c e nt d e v el o p m e nt s pr o d u cti o n c o ul d b e c o m e c o m p etiti v e fr o m a n e c o n o mi c p oi nt of vi e w f a st er t h a n w e t h o u g ht," Mi n o z zi s ai d. E ur o p e' s c er a mi c s i n d u str y g u z zl e s g a s t o fir e u p f ur n a c e s a n d k e e p 2 0 0, 0 0 0 dir e ct w or k er s i n a j o b. E n er g y bill s t y pi c all y a c c o u nt f or up to 20 % of o v er h e a d s. Wit h n o s h ort -t er m s ol uti o n i n si g ht t h e fi n al q u art er of t h e y e ar c o ul d t ur n i nt o a bl o o d b at h, w ar n s Gi o v a n ni S a v or a ni, t h e h e a d of It al y' s C o n fi n d u stri a C er a mi c a f e d er ati o n. "It' s a t ot al di s a st er. T h er e ar e c o m p a ni e s t h at ri s k s h utti n g d o w n pr o d u cti o n a n d s e n di n g w or k er s h o m e b e c a u s e t h e y c a n’t b al a n c e t h eir b o o k s," S a v or a ni t ol d R e ut er s. It al y, w hi c h wit h S p ai n d o mi n at e s E ur o p e’ s c er a mi c s tr a d e, h a s i n v e st e d m or e t h a n 2 billi o n e ur o s ( $ 2. 3 billi o n) i n si x y e ar s i n n e w m at eri al s a n d t e c h n ol o gi e s t o h el p it c o m p et e wit h c h e a p er pr o d u cti o n fr o m C hi n a, I n di a a n d T ur k e y. Aft er t h e h e a d wi n d s of C O VI D - 1 9, d e m a n d i n t h e til e s b u si n e s s h a s r et ur n e d wit h r e v e n u e s i n It al y i n t h e fir st si x m o nt h s u p 1 2. 3 % o n t h e s a m e p eri o d i n 2 0 1 9. B ut t h e ri s e i n or d er b o o k s c a n n ot k e e p p a c e wit h t h e i m p a ct of e n er g y c o st s.

"I’ m t hi n ki n g of st o p pi n g t hi n g s i n J a n u ar y b e c a u s e I c a n’t pr o d u c e at t h e s e pri c e s a n d m a k e a pr o fit,” s ai d S a v or a ni, w h o o w n s hi s o w n c o m p a n y. N at ur al g a s pri c e s h a v e s o ar e d 3 0 0 % t hi s y e ar t o r e c or d hi g h s i n E ur o p e a n d p art s of A si a a s e c o n o mi e s r e c o v er e d fr o m t h e C O VI D - 1 9 p a n d e mi c a n d e n er g y c o n s u m pti o n i n cr e a s e d f a st er t h a n s u p pli e s. T h e i n cr e a s e s h a v e pr o m pt e d e n er g y -i nt e n si v e i n d u stri e s li k e c er a mi c s t o r e vi e w pr o d u cti o n t o c o p e i n a tr e n d t h at i s di sr u pti n g s u p pl y c h ai n s and ri s k s f u elli n g i n fl ati o n. J os e L ui s L a n u z a, C hi ef E x e c uti v e of S p ai n’ s K er a b e n Gr o u p, u s e d t o l o o k at g a s pri c e s o n c e or t wi c e a y e ar, t o h el p d e ci d e o n str u ct uri n g c o ntr a ct s f or hi s w all a n d fl o or til e b u si n e s s. " N o w I l o o k at g a s e v er y d a y, h o pi n g it g o e s d o w n," h e s ai d. " W e h a v e n o alt er n ati v e s o ur c e of e n er g y. W e h a v e t o b u y g a s." I n S e pt e m b er K er a b e n, o w n e d b y Vi ct ori a Pl c ( V C P. L), s p e nt s e v e n milli o n e ur o s t o fir e u p it s 1 4 0 - m etr e -l o n g o v e ns c o m p ar e d t o a m o nt hl y a v er a g e l a st y e ar of t w o milli o n e ur o s. H e i s n o w l o o ki n g i nt o p arti al st o p p a g e s in D e c e m b er, p ot e nti all y c utti n g pr o d u cti o n t e m p or aril y b y ar o u n d 5 0 % a n d bri n gi n g f or w ar d n e xt y e ar’ s h oli d a y f or e m pl o y e e s. " T hi s c o ul d e n d wit h pr o d u cti o n g oi n g el s e w h er e, o ut si d e E ur o p e," L a n u z a s ai d, m e nti o ni n g T ur k e y, P ol a n d, Vi et n a m a n d

M e xi c o a s p ot e nti al alt er n ati v e s. " W e ar e alr e a d y l o o ki n g at i n v e sti n g o ut si d e of E ur o p e. It p ai n s m e b ut it' s w h at I h a v e t o d o." G e ert - J a n St arti n g, w h o r u n s a 1 6 5 - y e ar - ol d bri c k f a ct or y i n t h e N et h erl a n d s, c o m p ar e s t h e cri si s t o W orl d W ar O n e, w h e n a di sr u pti o n of s u p pli e s of c o al fr o m Brit ai n t o t h e N et h erl a n d s l e d t o a w a v e of b a n kr u pt ci e s. T h e b u si n e s s s ur vi v e d t w o w orl d w ar s a n d tr a n siti o n s fr o m p e at t o c o al a n d t h e n t o n at ur al g a s i n t h e 1 9 6 0 s. B ut h e’ s n o w h a vi n g t o t ell cli e nt s h e c a n n o l o n g er off er t h e m pri c e g u ar a nt e e s a mi d m ar k et v ol atilit y. "I h a d n't s e e n t hi s c o mi n g a f e w m o nt h s a g o, pri c e s ur g e s of t hr e ef ol d or f o urf ol d, a n d if y o u a s k m e w h at li e s a h e a d, I h a v e n o i d e a."

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

N e ws

R a w M at eri al N e w s L e a d i s s u e c o nti n u e s t o c a u s e pr o bl e m s M E XI C O // G L A Z E S H er e, t h e m ai n c o n c er n a b o ut l e a d c o m e s n ot fr o m p ai nt or pl u m bi n g, b ut r at h er fr o m gl a z e d p ott er y. B ef or e t h e c o n q u e st, p ott er y i n M e xi c o w a s u n gl a z e d. M e s o a m eri c a n s b ur ni s h e d pi e c e s b ef or e firi n g i n st e a d. E ur o p e a n l e a d gl a z e h a s b ot h pr a cti c al a n d a e st h eti c q u aliti e s, b ut t h e m a ki n g a n d t h e u s e of it o v er ti m e c a n h a v e s eri o u s h e alt h c o n s e q u e n c e s. D e s pit e eff ort s t o eli mi n at e l e a d gl a z e s, t h e y ar e still wi d e s pr e a d o n tr a diti o n al p ott er y. A n y gl a z e d pi e c e b o u g ht i n M e xi c o pr o p er t h at i s n ot c ertifi e d a s l e a d-fr e e al m o st c ert ai nl y h a s it. P ur e E art h M é xi c o, a n N G O w h o s e mi s si o n i s t o eli mi n at e l e a d p oi s o ni n g i n t h e c o u ntr y, e sti m at e s t h at t w o of e v er y 1 0 M e xi c a n c hil dr e n h a v e t o xi c l e v el s i n t h eir bl o o d b e c a u s e of t h e u s e of c o o ki n g a n d s er vi n g w ar e s c o nt ai ni n g t h e s u b st a n c e. L e a d gl a z e s ar e d a n g er o u s t o b ot h arti s a n s a n d t o t h o s e w h o s e f o o d t o u c h e s t h e fi n al pr o d u ct. F or arti s a n s, t h e d a n g er c o m e s fr o m t h e fi n e p o w d er t h at t h e gl a z e c o m e s i n, w hi c h i s e a s y t o i n h al e a n d st a y s i n t h e e n vir o n m e nt l o n g aft er it i s mi x e d a n d a p pli e d. T h e firi n g of t h e gl a z e d pi e c e al s o p ut s c o nt a mi n a nt s i nt o t h e w or k s h o p’ s air, w hi c h i s oft e n p art of t h e arti s a n’ s h o u s e, m e a ni n g t h at l e a d i s all o v er w h er e p e o pl e w or k, sl e e p a n d e at. St u di e s i n p ott er y t o w n s s u c h a s S a nt a F e l a L a g u n a, Mi c h o a c á n, s h o w hi g h bl o o d-l e a d l e v el s i n t h e p o p ul ati o n, e s p e ci all y i n w o m e n a n d c hil dr e n, a s w ell a s hi g h r at e s of mi s c arri a g e s a n d ot h er h e alt h i s s u e s. F or t h e e n d u s er, t h e pr o bl e m i s t h e l e a c hi n g of l e a d i nt o f o o d or b e v er a g e s. T hi s i s p arti c ul arl y pr o bl e m ati c f or h ot f o o d s, a ci di c f o o d s — t hi n k li m e s, t o m at o e s a n d t a m ari n d — a n d f o o d s st or e d f or l o n g p eri o d s. Offi ci all y, M e xi c o b a n n e d l e a d u s e i n m o st c o n s u m er g o o d s i n 1 9 9 3, b ut e nf or c e m e nt i s s p ott y at b e st. B ot h arti s a n s a n d t h e d o m e sti c m ar k et still d e m a n d l e a d gl a z e; it i s u s u all y c h e a p er t h a n n o n-l e a d c o u nt er p art s. L e a d-fr e e gl a z e s n e e d hi g h er firi n g t e m p er at ur e s, r e q uiri n g arti st s t o r e pl a c e or r etr ofit t h eir kil n s. W ar e s m a d e wit h n o nl e a d gl a z e oft e n d o n ot h a v e t h e s a m e s hi n e or c ol or brilli a n c e t h at t h eir c u st o m er s ar e u s e d t o. S m all p ott er s w or k o n v er y t hi n pr ofit m ar gi n s a n d d o n ot h a v e t h e r e s o ur c e s t o l e ar n n e w s kill s, b u y n e w e q ui p m e nt or l o o k f or n e w m ar k et s, e v e n if t h e y ar e si g nifi c a ntl y m or e pr ofit a bl e i n t h e l o n g r u n. I n a d diti o n, m a n y M e xi c a n s ar e n ot c o n vi n c e d t h at l e a d p o s e s h e alt h ri s k s. It s n e g ati v e eff e ct s b uil d u p i m p er c e pti bl y o v er ti m e, a n d arti s a n s h er e h a v e u s e d l e a d e d gl a z e s f or c e nt uri e s wit h n o s u d d e n, dr a m ati c pr o bl e m s. F or t hi s r e a s o n, M e xi c a n a ut h oriti e s ( a n d t o b e f air, t h e r e st of t h e w orl d) di d n ot t a k e l e a d s eri o u sl y u ntil t h e l at er 2 0t h c e nt ur y. Fi n all y, m u c h of M e xi c o’ s p o p ul ati o n i s str o n gl y tr a diti o n al. I n a J u n e 2 0 2 1 i nt er vi e w, E m m a Y a n e s Ri z o, dir e ct or of t h e f e d er al h a n d cr aft a g e n c y F o n art, s ai d t h e m ai n pr o bl e m i s “ … t h e r e si st a n c e t o c h a n gi n g c u st o m s, s u c h a s [t h e u s e of] c a z u el a s [ cl a y p ot s] t o c o o k m ol e a n d ot h er f o o d s, ” a s w ell a s

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

t h e w a y arti s a n s h a v e w or k e d f or g e n er ati o n s. F o n art r e p ort s t h at e v e n wit h gr a nt s a n d ot h er s u p p ort t o u s e l e a d-fr e e gl a z e s, a n u m b er of arti s a n s r et ur n t o t h e l e a d e d o n e s, e s p e ci all y if s al e s s uff er. T o d a y, still o v er h alf of t h e p ott er y pr o d u c e d i n M e xi c o h a s d a n g er o u s l e v el s of l e a d, wit h 1 0 % – 2 0 % c a p a bl e of i n d u ci n g l e a d p oi s o ni n g o v er ti m e. B ut t h e h e alt h pr o bl e m s a s s o ci at e d wit h tr a diti o n al gl a z e d p ott er y ar e n ot t h e o nl y r e a s o n s t o g et arti s a n s t o s wit c h. M e xi c o’ s e x p ort s of p ott er y h a v e eff e cti v el y b e e n s h ut off si n c e t h e a d o pti o n of N A F T A a n d ot h er tr a d e a gr e e m e nt s m e a nt t h at M e xi c o c a n n ot m e et r e g ul at or y r e q uir e m e nt s i n t h e U nit e d St at e s a n d ot h er c o u ntri e s. D o m e sti c all y, m ar k et s h a v e b e e n s q u e e z e d m or e r e c e ntl y b y t h e i m p ort ati o n of c h e a p er a n d l e a d-fr e e A si a n c er a mi c s. Gi v e n t h e c ult ur al a n d e c o n o mi c i m p ort a n c e of M e xi c o’ s tr a diti o n al p ott er y, t h e f e d er al g o v er n m e nt a n d N G O s h a v e w or k e d o n h el pi n g arti s a n s m a k e t h e s wit c h t o l e a d-fr e e gl a z e s. T h e s e eff ort s b e g a n wit h t h e Gr o u p of O n e H u n dr e d i n 1 9 9 1, a n or g a ni z ati o n of i nt ell e ct u al s a n d arti st s w h o c a m p ai g n e d a g ai n st t h e u s e of pr o d u ct s wit h l e a d, e s p e ci all y tr a diti o n al p ott er y. F o n art b e g a n it s eff ort s s o o n aft er w ar d b y d e v el o pi n g n o n-l e a d gl a z e s wit h a d h e si o n t e m p er at ur e s a s l o w a s p o s si bl e s o t h at arti s a n s w o ul d o nl y n e e d t o m a k e mi ni m al m o difi c ati o n s t o e xi sti n g kil n s. L at er, t h e a g e n c y a d d e d pr o gr a m s t o tr ai n arti s a n s t o w or k wit h n e w m at eri al s a n d n e w firi n g t e c h ni q u e s, a s w ell a s a c q uir e t h e n e e d e d e q ui p m e nt a n d s u p pli e s. I n 2 0 0 3, B arr o Si n Pl o m o, a M e xi c a n N G O d e di c at e d t o h el pi n g p ott er y m a k er s tr a n siti o n a w a y fr o m l e a d u s e, b e g a n o p er ati o n s, w or ki n g e xt e n si v el y wit h Mi c h o a c á n arti s a n s b y t h e e n d of t h e d e c a d e. T h e y h el p e d r e c o n str u ct or r e pl a c e ol d kil n s s o t h at t h e y c o ul d n ot o nl y a c c o m m o d at e l e a d-fr e e gl a z e s b ut al s o b e m or e e n er g y effi ci e nt. A si mil ar M e xi c a n or g a ni z ati o n, B arr o A pr o b a d o, w a s b e g u n i n 2 0 0 9 b y c uli n ar y pr of e s si o n al s c o n c er n e d a b o ut l e a d i s s u e s i n p ott er y. B ot h or g a ni z ati o n s h a v e w or k e d t o cr e at e m ar k et s f or t h o s e arti s a n s w h o c h a n g e o v er t o n o n-l e a d gl a z e s. I n t h e c a s e of B arr o A pr o b a d o, it c ertifi e s t h at pi e c e s ar e fr e e of l e a d a n d t h at r e st a ur a nt s ar e u si n g l e a d-fr e e w ar e s. Sl o wl y, tr a diti o n al p ott er y wit h u nl e a d e d gl a z e s i s b e c o mi n g m or e c o m m o n a s k n o wl e d g e of t h eir u s e s pr e a d s a n d n e w gl a z e s ar e e a si er t o u s e wit h a c c e pt a bl e r e s ult s. A c c or di n g t o M e xi c a n r e g ul ati o n s, a pi e c e i s “l e a d-fr e e ” if t h e a m o u nt of gl a z e u s e d o n t h e pr o d u ct c o nt ai n s l e s s t h a n 0. 5 milli gr a m s of l e a d p er lit er. T h e s e r e g ul ati o n s ar e e nf or c e d b y t h e h e alt h a n d c o n s u m er a g e n ci e s C of e pri s a n d Pr of e c o. S u c h p ott er y i s still n ot e a s y t o fi n d, b ut it i s e a si er i n u p s c al e s h o p s, F o n art o utl et s a n d t h e f a n ci e st t o uri st ar e a s. If y o u alr e a d y o w n gl a z e d c o o k w ar e a n d w a nt t o k n o w if it c o nt ai n s l e a d, t h er e ar e si m pl e t e st s y o u c a n d o o n t h e pi e c e s, u si n g vi n e g ar or e a s y-t o- b u y c h e mi c al s. H o w e v er, b e a w ar e t h at t h e t e st m a y d a m a g e t h e pi e c e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

Mi n d ari e t o r e- e m er g e ? A U S T R A LI A // ZI R C O N T h e p o s si bl e r et ur n of mi ni n g at t h e Mi n d ari e Mi n er al S a n d Mi n e i n t h e M urr a y M all e e w o ul d bri n g m u c h n e e d e d j o b s t h e di stri ct a n d pr o vi d e b u si n e s s e s o p p ort u niti e s, a c c or di n g t o K ar o o n d a E a st M urr a y M a y or C ar oli n e P hili p s. Pl a n s ar e b ei n g d e v el o p e d b y M urr a y Zir c o n Pt y Lt d t o r e c o m m e n c e mi ni n g o p er ati o n s at Mi n d ari e, w hi c h h a v e b e e n i n c ar e a n d m ai nt e n a n c e si n c e 2 0 1 5. T h e mi n e at Mi n d ari e s h ut d o w n i n J ul y 2 0 1 5, p utti n g it s 3 6 e m pl o y e e s o ut of w or k. H o w e v er, M urr a y Zir c o n A cti n g c hi ef e x e c uti v e offi c er St u art Ni x o n s ai d t h e gl o b al r e c o v er y of mi n er al s a n d s c o m m o dit y pri c e s h a d n o w tri g g er e d r e n e w e d o pti mi s m a b o ut r et ur ni n g t o pr o d u cti o n at Mi n d ari e. " W e ar e at t h e v er y e arl y st a g e s of pl a n ni n g a n d t al ki n g wit h l o c al l a n d o w n er s a n d t h e Di stri ct C o u n cil of K ar o o n d a E a st M urr a y", Mr Ni x o n s ai d. " W e'll b e e n g a gi n g wit h m or e a n d m or e p e o pl e a n d or g a ni s ati o n s a s o ur pl a n ni n g c o nti n u e s. "It' s v er y i m p ort a nt t h at e v er y o n e wit h a n i nt er e st k n o w s

fir st- h a n d h o w o ur pl a n s ar e d e v el o pi n g. " W e b eli e v e a r e st art of mi ni n g o p er ati o n s w o ul d b e a p o siti v e o ut c o m e f or t h e r e gi o n, pr o vi di n g m ulti pl e o p p ort u niti e s f or e m pl o y m e nt a n d t h e s u p pl y of g o o d s a n d s er vi c e s fr o m l o c al b u si n e s s e s." M a y or C ar oli n e P hilli p s s ai d s h e w a s e x cit e d a b o ut t h e mi n e p ot e nti all y r e- o p e ni n g. " C o u n cil i s l o o ki n g f or w ar d t o w or ki n g t o g et h er wit h M urr a y Zir c o n, it s c o ntr a ct or s a n d t h e c o m m u nit y t o s u p p ort t hi s i niti ati v e w h er e v e T h e r e a cti v ati o n of t h e Mi n d ari e sit e will bri n g m u c h n e e d e d j o b s t o o ur di stri ct a s w ell a s pr o vi di n g o p p ort u nit y f or b ot h o ur e st a bli s h e d a n d a n y p ot e nti al n e w b u si n e s s e s." M urr a y Zir c o n will b e u n d ert a ki n g v ari o u s c o m m u nit y c o n s ult ati o n a cti viti e s i n t h e r e gi o n i n t h e c o mi n g m o nt h s a n d will r e s u m e m e eti n g s of t h e M urr a y M all e e C o m m u nit y C o n s ult ati v e C o m mitt e e, w hi c h pl a y e d a k e y r ol e i n t h e e n g a g e m e nt pr o c e s s wit h t h e c o m m u nit y.

Il u k a s e e s d e m a n d ri s e A U S T R A LI A // ZI R C O N l u k a R e s o ur c e s Lt d. s ai d it pr o d u c e d m or e of it s k e y mi n er al s a n d s i n t h e t hir d q u art er of 2 0 2 1 v er s u s t h e t hr e e m o nt h s pri or. H er e ar e s o m e r e m ar k s fr o m it s q u art erl y o p er ati o n al r e p ort. W h e n a s k e d b y j o ur n ali st s, t h e c o m p a n y m a d e t h e f oll o wi n g c o m m e nt s: O n r e c e nt zir c o n d e m a n d: " Str o n g d e m a n d f or all zir c o n pr o d u ct s c o nti n u e d i n Q 3, wit h s al e s of 8 9, 0 0 0 [ m etri c] t o n s, i n cl u di n g zir c o n-i n- c o n c e ntr at e. C hi n e s e til e pr o d u cti o n r at e s w er e st e a d y o v er t h e q u art er aft er r et ur ni n g t o pr e- p a n d e mi c l e v el s i n Q 2. P o w er s u p pl y r e stri cti o n s e m er g e d t o w ar d s t h e e n d of t h e p eri o d c a u si n g s o m e di sr u pti o n t o pr o d u cti o n li n e s. Til e pr o d u cti o n r at e s i n I n di a c o nti n u e d t o r e c o v er t hr o u g h o ut t h e q u art er d e s pit e e x p ort s b ei n g n e g ati v el y i m p a ct e d b y c o nt ai n er s h ort a g e s a n d s u b d u e d d o m e sti c til e d e m a n d. E ur o p e a n til e pr o d u cti o n c o nti n u e d t o o ut p erf or m, a n d pr o d u cti o n r at e s i n k e y til e pr o d u ci n g c o u ntri e s i n S o ut h A m eri c a a n d i n T ur k e y c o nti n u e d t o i m pr o v e, wit h pr o d u cti o n r et ur ni n g t o pr e- p a n d e mi c l e v el s." O n t h e o utl o o k f or zir c o n d e m a n d: " T h e o utl o o k f or

Asi Asi aa nn CC er er aa mi mi cs cs

r efr a ct ori e s a n d f o u n dri e s r e m ai n s p o siti v e a n d d e m a n d f or f u s e d zir c o ni a i s r o b u st. O v er all, t h e c er a mi c s i n d u str y i s e x p eri e n ci n g s u st ai n e d gr o wt h i n s al e s. H o w e v er, pr ofit a bilit y i s b ei n g c h all e n g e d b y i n cr e a si n g c o st s t hr o u g h o ut t h e s u p pl y c h ai n. T h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c a n d a s s o ci at e d l o gi sti c s di sr u pti o n s r e m ai n a h e a d wi n d, w hil e e n er g y s u p pl y s h ort a g e s ar e pr e s e nti n g n e w c h all e n g e s i n s o m e til e pr o d u ci n g c o u ntri e s. A n u m b er of Il u k a' s c u st o m er s a n d s u p pli er s ar e cl o s el y m o nit ori n g d e v el o p m e nt s i n t h e C hi n e s e r e al e st at e i n d u str y." O n zir c o n pri c e s:"Il u k a h a s i n cr e a s e d pri ci n g of zir c o n s a n d f or Q 4 2 0 2 1 b y U S $ 1 2 0- U S $ 1 7 0 p er t o n, eff e cti v e fr o m O ct. 1. Pri c e s v ar y b y r e gi o n a n d al s o r efl e ct r e s p o n s e s t o i n cr e a s e d l o gi sti c s c o st s a s s o ci at e d wit h di sl o c at e d s u p pl y c h ai n s. W hil e Q 4 i s t y pi c all y a s e a s o n all y sl o w er s al e s p eri o d, Il u k a' s Q 4 2 0 2 1 zir c o n s al e s ar e f ull y c o m mitt e d, pr o vi di n g a n i n di c ati o n of o n g oi n g s u p pl y- si d e ti g ht n e s s i n t hi s m ar k et. T h e c o m p a n y e x p e ct s Q 4 s al e s v ol u m e s i n li n e wit h t h o s e a c hi e v e d i n Q 3, t h o u g h wit h a hi g h er pr o p orti o n of zir c o n-i n- c o n c e ntr at e."

A si a n C A si a n C er a A si a n C er er a mi c s E dit ori al & ADisistri a nb C er a mimic s E dit ori al & Di stri b a mi c s A Ewealt uti o n AS cwealt uti o n S c h E dit dit horiof al h cesdh ulof ori al & tuniti exciti exciti e d ul e Di stri strituniti b uties o… A wealt e ng oppor es … b uti o A wealt h of excit & ngDioppor ing opportunities n S c h e dh ulof eexciting opportunities n S c h e d ul e ✷ ✷ ✷

O N- P A G E: f ull a n d h alf di s pl a DI GI T A L: f y a d v erti si ull a n d h alf ng

…

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DD oo n’t n’t II NN SI SI

✷ ✷ ✷

O N- P A G E: f ull a n d h alf di s pl a DI GI T A L: f y a d v erti si ull a n d h alf ng

di s pl a y a d DU M MY C ✷ O N- P A ✷ ✷ O N-D UP MA M Y C O V E R S: t h e di s pl a y a d v erti si n g … O v a n d m or e! G E: ✷f ullB EaL L Y- W R V E R S: t h e ulti m at e, hi erti si n g … a n d m or e! ulti m at e, B E L L G E: f hi g h i m p a n d h alf A P S: hi g h S: ahi ng dh pr h alf ✷ DI GI T A ✷ DI GI T AY- W R A Pull ct cr e ati v di s pl a ypr ao dfil e, h ar g h i m p a ct cr e ati v e o di s pl L: f ull a n L: f a dn vg erti v erti sid-nhitti a n d h fil e, h ar d-a yhitti si n g e … t a k e o w n d h alf di s g n g m e s s a g e c … t a k✷ e o Dw Un erM s hi p of ull ✷ DU M M pl a y a d v erti o n v e y a nc M Y C O tVhEe i s s u e alf di s pl a y a d v ertim e s s a g e c o n v e y a n c er s hi p of t h e i s s u e Y CO si n g … a n ✷ B E L L Y- A CV E R2S:1-t h e ulti m at ✷ A CBe E L2L Yd m or e! 1- W5R A P S: R S:hi gt h e ulti m at e, hi g h i sim pn ag … a n d m or e!e e, hi g h i m W R A P S: hi 5 p a ct cr e ati gh ct cr e ati v h pr o fil e, ■ Ir a ni a n s a nit arpry o fil e, h ar dv e … t a k e ■■ Ir a ni a n s a nit ar y w ar e … take h ar d- hitti hitti n g m w ar e ■ W hit e e o wW nhitere sw hiar e kil n o w n er s hi n g m e s s Aa w ar e kil n ess a g e c o p p of t h e i Fs d gCe c2o 1■ B a n gl td ehv eel o p n gl 6 n v e yAa Cn c ■e2B a1n v e6 y a n c e F a d e s h: a t e v el o p m e nt s a d e s h: of Rs EuE e a t a bl e iw sars mueent s The R E E I N a bl e w ar e I NS ■ G C C til ■ G C C til The ■ S ■ S S e

miss miss yy oo ur ur 22 00 22 22 Ye Ye ar ar Pl Pl aa nn nn er er …… DD EE TT HH EE AN CE 2X1-T 6!I S S U E!

A C 2 1- 5

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e m ar k et s m aj or a ■ ST ATE P R O FI L E: n d m a k er s Hi m at ■ I ■ Ir a ni a n s a nit ar yN A D V A N C E: Gri n di n gn a g ar - G uj ar at E m e di a t e c ■ W hit e h n ol o g y w ar e kil nV E N Tw S:ar Ceer a mi c E x p o B a n gl a d e s d ■ B a n gl h; A S E A N a d e s h: a t e v el o p m e nt s C er a mi c s a bl ■ G C C til e m ar k et s e w ar e m aj or a ■ ST ATE P R O FI L E: n d m a k er s Hi m at n a g ■ I N A D ar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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A C 2 2- 1

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A C 2 2- 1

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A C 2 2- 3

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C er a mics 2 022

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HI T O T E C H NI C A L I N D U S T RI E S

HI G H D E N SI T Y A L U MI N A B A L L S A N D LI NI N G B RI C K S A L U MI N A N A N O B E A D S Z H

HI T O T E C H NI C A L I N D U S T RI E S, S. L.

• N ar cí s M o nt uri ol, 2 6 · 0 8 1 8 7 S a nt a E ul àli a R. ( B ar c el o n a) · S p ai n · P h o n. + 3 4 9 3 8 4 4 9 9 8 2 · F a x + 3 4 9 3 8 4 4 9 2 6 9 • C a nt a bri a, s / n · P ol. I n d. El C ol a d or · 1 2 2 0 0 O n d a ( C a st ell ó n) · S p ai n · E- m ail: hit o @ hit o. e s • P a s e o d e l a C a st ell a n a, 1 4 1 · E difi ci o C u z c o I V , pl a nt a 5 · 2 8 0 4 6 M a dri d · S p ai n P h o n. + 3 4 9 1 5 7 2 6 5 2 9 · F a x + 3 4 9 1 5 7 2 6 6 2 1 · E- m ail: i nt er n ati o n al@ hit o. e s

HI T O G RI N DI N G M E DI A , S. L.

•A v e ni d a d e Ar a g ó n, 3 0 · E difi ci o E ur o p a, pl a nt a 8 · 4 6 0 2 1 V al e n ci a · S p ai n P h o n. + 3 4 9 6 0 4 6 8 6 4 3 · F a x + 3 4 9 6 0 4 6 8 6 0 1 · E- m ail: c er a mi c a @ hit o. e s w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

HI T O P O L S K A S p. z o. o.

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

• ul. T a d e u s z a K o s ci u s z ki 3 4 · 8 1- 7 0 2 S o p ot · P ol a n d · P h o n. + 4 8 5 8 3 5 5 1 0 0 8 · E- m ail: hit o p ol s k a @ hit o p ol s k a. pl

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C o n c er n s cli m b o v er W e st B e n g al i s s u e s I N DI A // ZI R C O N I n di stri ct s s u c h a s Bir b h u m, C hi n a cl a y mi ni n g h a s c o nti n u e d f or d e c a d e s wit h o ut m e a s ur e s t o pr ot e ct t h e e c ol o g y a n d l o c al s. R a bi B a g di, a m a n i n hi s mi d- 3 0 s w h o h a s a f a mil y of fi v e t o r u n, m o v e s o ut of hi s h o m e at K a bil p ur vill a g e i n W e st B e n g al f or w or k at a “ C hi n a cl a y” gri n di n g u nit i n K h ori a, a b o ut t hr e e kil o m etr e s a w a y, w e ari n g cl e a n cl ot h e s. H e r et ur n s wit h a l a y er of w hit e p o w d er c o v eri n g hi s f a c e, h air, b o d y a n d cl ot h e s. A s k e d a b o ut hi s w or k at m o s p h er e, e m pl o y m e nt b e n efit s, or h e alt h i m p a ct s, h e l o o k e d p u z zl e d a n d h e sit a nt, e v e n a s a t hi n cl o u d of w hit e p o w d er i s c o mi n g o ut of t h e p ul v eri z er m a c hi n e at o n e of t h e gri n di n g u nit s – a n a p p ar e ntl y o mi n o u s b a c k gr o u n d t o B a g di’ s t hi n fr a m e o n a m u d d y a n d sli p p er y r o a d o ut si d e t h e c a m p u s. P e o pl e w h o k n o w B a g di s ai d h e i s a c a s u al w or k er w h o g et s p ai d R s 1 8 0 p er d a y f or a n ei g ht- h o ur s hift e v e n a s t h e mi ni m u m w a g e f or u n s kill e d l a b o ur er s i n t h e m a n uf a ct uri n g i n d u str y h a s b e e n fi x e d at R s 2 9 6 p er d a y b y t h e st at e g o v er n m e nt. H o w e v er, B a g di r ef u s e d t o c o m m e nt o n a n yt hi n g. I n f a ct, t h e u nit w h er e h e w or k s h a s n o w or k er s’ u ni o n eit h er. T h e y ar e m o stl y c a s u al e m pl o y e e s a n d h e n c e e nj o y n o pr ot e cti o n a n d b e n efit s li k e pr o vi d e nt f u n d a n d gr at uit y. T h e gri n di n g u nit i s p art of P at el N a g ar Mi n er al s Pri v at e Li mit e d, o n e of I n di a’ s ol d e st s ur vi vi n g C hi n a cl a y mi ni n g a n d pr o c e s si n g u nit s, w hi c h w a s i n c or p or at e d i n 1 9 5 5. It i s t h e o nl y u nit fr o m t h e st at e t h at m a d e it t o t h e li st of t o p 1 0 k a oli n pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y i n 2 0 1 2-’ 1 3. W e st B e n g al h a s r o u g hl y o n e- si xt h of I n di a’ s k a oli n r e s er v e b ut a c c o u nt e d f or o nl y 2. 9 2 % of I n di a’ s t ot al k a oli n pr o d u cti o n d uri n g 2 0 1 0-’ 1 1, 2 0 1 1-’ 1 2 a n d 2 0 1 2-’ 1 3. T hi s i s i n c o ntr a st t o t h e s c e n e i n t h e 1 9 9 0 s w h e n t h e st at e a c c o u nt e d f or 0. 9 8 milli o n t o n n e s, or 1 4. 7 2 %, of I n di a’ s t ot al 6. 6 milli o n t o n n e k a oli n pr o d u cti o n i n t h e ni n e y e ar s b et w e e n 1 9 9 0-’ 9 1 a n d 1 9 9 8-’ 9 9. E vi d e ntl y, G uj ar at, K ar n at a k a, R aj a st h a n a n d K er al a m o v e d a h e a d a s B e n g al l a g g e d b e hi n d. T h e i n d u str y i n W e st B e n g al i s c o n c e ntr at e d i n t h e Bir b h u m di stri ct, wit h M o h a m m a d B a z ar c o m m u nit y d e v el o p m e nt bl o c k at t h e c e ntr e. T h e vill a g e K h ori a ( or K h ari a), w hi c h sit s at t h e h e art of it, g ot it s n a m e fr o m K h ori, w hi c h i s w h at t h e l o c al p e o pl e c all C hi n a cl a y. S e v e nt e e n p ul v eri z er m a c hi n e s o p er at e i n M o h a m m a d B a z ar, m o st of t h e m i n vill a g e s of K h ori a a n d K o m ar p ur, a n ar e a al s o d ott e d wit h l ar g e pit s d u g f or o p e n- c a st C hi n a cl a y mi ni n g. P at el N a g ar Mi n er al s a n d I n d u stri e s al o n e h ol d s at l e a st f o ur mi ni n g l e a s e s, c o v eri n g a n ar e a of 2 2 8 a cr e s, w hil e it s a s s o ci at e d u nit s, N P Mi n er al s a n d P at el N a g ar R efr a ct ori e s Pri v at e Li mit e d, o p er at e m or e mi ni n g a n d pr o c e s si n g u nit s, i n cl u di n g a c al ci n ati o n u nit t h at st art e d o p er ati o n s i n 2 0 1 7. T hi s gr o u p i s o w n e d b y t h e G h o s h f a mil y, w hi c h al s o h a s t w o l e gi sl at or s – Nit ai P a d a G h o s h fr o m t h e C o n gr e s s p art y i n 1 9 7 2-’ 7 7 a n d hi s s o n, S w a p a n K a nti G h o s h, fr o m t h e Tri n a m o ol C o n gr e s s p art y d uri n g t h e 2 0 1 1-’ 1 6 p eri o d. T h e w or k er s ar e m o stl y i n t h e a g e gr o u p of 1 8- 4 5 y e ar s a n d ar e fr o m t h e s e t w o vill a g e s al o n g wit h t h e n ei g h b o uri n g o n e s li k e M al di h a, G a n e s h p ur, M o h a m m a d B a z ar, R aj y a d h ar p ur, K a bil p ur a n d A n g ar g ari a. T h e m aj orit y of t h e w or k er s ar e fr o m t h e S c h e d ul e d C a st e a n d S c h e d ul e d Tri b e c o m m u niti e s.

a si a n c er a mi c s

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D uri n g m o n s o o n, t h e mi ni n g a n d w a s h er y o p er ati o n s ar e m o stl y h alt e d b ut t h e w or k at gri n di n g u nit s g o e s o n n o n st o p, i n t hr e e s hift s of ei g ht h o ur s e a c h, wit h 1 2 p er s o n s- 1 5 p er s o n s w or ki n g i n e a c h s hift at e a c h u nit. A c c or di n g t o N P Mi n er al’ s pr o p o s al f or mi ni n g o n a 1 7. 8 4a cr e l a n d pl ot ( at K h ori a vill a g e), “ T o att ai n t h e g ui d eli n e st a n d ar d s all t h e d u st- g e n er ati n g ar e a s will h a v e d u st s u p pr e s si o n s y st e m s t o c o nt ai n t h e f u giti v e d u st wit hi n t h e li mit s of t h e pl a nt. ” It al s o s ai d, “ z er o di s c h ar g e will b e att e m pt e d t o mi ni mi s e w at er p oll uti o n s o t h at t h er e i s n o i m p a ct o n l o c al w at er r e s o ur c e s. ” A g o v er n m e nt offi ci al, w h o di d n ot w a nt t o b e n a m e d, s ai d t h at all mi ni n g a n d pr o c e s si n g u nit s n e e d t o u n d ert a k e si mil ar m e a s ur e s. B ut M o n g a b a y-I n di a, d uri n g a vi sit, wit n e s s e d d u st- c o v er e d r o a d s a n d fi el d s. It w a s e v e n i n si d e t h e h o u s e s b e y o n d t h e i n d u stri al ar e a. Vill a g er s al s o c o m pl ai n e d of w a st e w at er s pill a g e c o nt a mi n ati n g t h e l o c al w at er b o di e s. “ W e n e e d t o cl e ar l a y er s of cl a y d u st fr o m i n si d e o ur h o m e e v er y d a y, ” s ai d s e x a g e n ari a n D ul al C h a n dr a M a n d al, a r e si d e nt of K h ari a. “I al s o s uff er fr o m s o m e br e at hi n g diffi c ulti e s. ” A s k e d if h e e v er c o m pl ai n e d t o a n y a ut h orit y, M a n d al s ai d, “ W h o m t o c o m pl ai n t o ? W o ul d I g et a n y s u p p ort fr o m a n y o n e ? I will o nl y a nt a g o ni s e t h o s e w h o e ar n fr o m t h e s e u nit s.” A c c or di n g t o Bi s w ajit M u k h erj e e, a f or m er c hi ef l a w offi c er of t h e st at e e n vir o n m e nt d e p art m e nt a n d t h e st at e p oll uti o n c o ntr ol b o ar d, “ a pri miti v e e x pl oit ati v e s y st e m ” r u n s i n t h e C hi n a cl a y mi ni n g s e ct or. “ N o o n e c ar e s a b o ut e n vir o n m e nt al i m p a ct a n d w or k er s’ ri g ht s. H ar dl y a l a w r el at e d t o e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n a n d w or k er s’ ri g ht s a p pl y t h er e, ” h e t ol d l o c al m e di a. T h e mi ni n g t o w n s hi p of P at el N a g ar w a s s et u p at t h e e n d of t h e 1 9 5 0 s – c ar v e d o ut of t hr e e vill a g e s: R aj y a d h ar p ur, K h ori a a n d K o m ar p ur – a s p art of a c o m m u nit y d e v el o p m e nt pl a n. T h e di stri ct c e n s u s h a n d b o o k of 1 9 6 1 al s o s a y s t h at t h e v er y pr e s e n c e of s e v er al t a n k s, ol d b uil di n g s a n d m o s q u e s p oi nt e d t o t h e ar e a’ s p a st pr o s p erit y. T h e s e vill a g e s h a d a c o m bi n e d p o p ul ati o n of o v er 7, 0 0 0, a c c or di n g t o t h e c e n s u s of 2 0 1 1. T h e i n d u stri e s al s o l e d t o t h e o p e ni n g of ot h er i n c o m e o p p ort u niti e s – w o m e n l e ar n e d t o m a k e cl a y p o w d er c a k e s t h at h a v e d e m a n d f or p ai nti n g, s o m e y o ut h s b e c a m e m ot or m e c h a ni c s, s o m e b e c a m e s u p pli er s of cl a y p o w d er a n d c a k e s. B ut a c c or di n g t o S a n c h a y a n G h o s h, a n a s s o ci at e pr of e s s or of p ai nti n g at Vi s v a B h ar ati U ni v er sit y i n Bir b h u m, w h o p ai d m a n y vi sit s t o t h e ar e a i n c o n n e cti o n wit h hi s r e s e ar c h o n t h e l a n d s c a p e, t h e pr o mi s e d ur b a ni s ati o n n e v er h a p p e n e d. A m o vi e t h e atr e, R aj a ni Ci n e m a, st art e d f u n cti o ni n g aft er t h e t o w n s hi p c a m e i nt o b ei n g b ut it cl o s e d d o w n d e c a d e s a g o, w hil e d e s ol at e q u art er s st a n d a s a r e mi n d er t h at t h e y w er e o n c e i n h a bit e d. “ T h er e ar e t e c h n ol o gi e s a v ail a bl e t o a b s or b or st or e t h e e mitt e d d u st, pr e v e nti n g it fr o m s pr e a di n g ar o u n d, b ut n o s u c h i nfr a str u ct ur e c o ul d b e s e e n t h er e, ” G h o s h e x pl ai n e d. “ T h e l o c al p e o pl e, h o w e v er, h a v e mi x e d f e eli n g s b e c a u s e t h e y ar e al s o d e p e n d e nt o n t h e i n d u stri e s f or i n c o m e. ”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

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Q U A LI T Y STARTS HERE F or i n st a n c e, K o m ar p ur r e si d e nt S h a nt o D a s i s a n i n dir e ct b e n efi ci ar y of t h e i n d u stri e s – h e b u y s C hi n a cl a y p o w d er fr o m t h e gri n d er pl a nt at R s 2, 0 0 0- 2, 2 0 0 p er t o n n e a n d gi v e s it t o l o c al w o m e n f or m a ki n g cl a y p o w d er c a k e s, w hi c h h e s ell s i n t o w n s a n d i n K ol k at a. T hi s h el p s hi m r u n a f a mil y of f o ur. “ C hi n a cl a y mi ni n g g a v e u s i n c o m e o p p ort u niti e s b ut b a dl y h ar m e d t h e e n vir o n m e nt a n d t h e r o a d s. D u st e nt er s all h o u s e h ol d s a n d e v e n c o nt a mi n at e s f o o d, ” h e t ol d l o c al m e di a. T h e l o c al p e o pl e c o m pl ai n of fi v e c o m m o n pr o bl e m s – br e at hi n g diffi c ulti e s, d e pl eti n g gr o u n d w at er l e v el o n f ar ml a n d a dj a c e nt t o t h e pit s, s urf a c e w at er c o nt a mi n at e d wit h d u st, f ar ml a n d s l o si n g f ertilit y d u e t o d u st c o v er a n d r o a d s m a d e t erri bl e b y h e a v y v e hi cl e s. S e v e nt y- o n e- y e ar- ol d H ar a K u m ar G u pt a’ s el d er s o n, P art h a, i s a c a s u al w or k er at t h e c al ci n ati o n pl a nt a n d hi s y o u n g er s o n i s sl at e d t o j oi n i n N o v e m b er. H e s ai d t h at t h e l o c al p o n d s n o l o n g er h a d a s m a n y fi s h e s a s t h e y u s e d t o a n d f ar ml a n d s n e ar b y h a d l o st f ertilit y a s w ell, d u e t o d e pl eti n g gr o u n d w at er a n d d u st c o v er s. “ B ut w e h a d t o a c c e pt t h e s e f all o ut s f or t h e s a k e of a n i n c o m e o p p ort u nit y cl o s e t o h o m e, ” s ai d H ar a K u m ar G u pt a. “ Vill a g e s ar o u n d t h e s e mi n e s h a v e m or e p u c c a h o u s e s t h a n t h o s e d e p e n d e nt o n a gri c ult ur e. ” A q ui c k a n al y si s of t h e pr o p o s al s f or C hi n a cl a y mi ni n g i n t h e ar e a r e v e al s t h at dir e ct e m pl o y m e nt fr o m t h e pr oj e ct s i s n ot v er y hi g h. F or i n st a n c e, i n 2 0 1 9, t h e P at el N a g ar Mi n er al s a n d I n d u stri e s, f or l e a s e r e n e w al of a 1 3 0- a cr e pl ot, cit e d t h e n e e d f or 7 4 f ull-ti m e e m pl o y e e s, i n cl u di n g 6 0 mi n er s. Ar u n Mitr a, a l e a d er of t h e C e ntr e f or I n di a n Tr a d e U ni o n s, s ai d t h at t h e y u s e d t o h a v e a r e gi st er e d u ni o n o p er ati n g at t h e K h ari aK o m ar p ur ar e a till 2 0 0 8 w h e n t h e i ntr o d u cti o n of s e mi- m e c h a ni s e d mi ni n g dr a sti c all y c ut d o w n t h e m a n p o w er r e q uir e m e nt. M or e o v er, s o m e of t h e l o c al s all e g e d t h at, a c c or di n g t o t h e mi ni n g l e a s e c o n diti o n s, a 7. 5- m etr e s s oli d b arri er i s r e q uir e d t o b e k e pt al o n g t h e l e a s e b o u n d ar y f or pl a nt ati o n, or a s a s af et y b arri er t h at w o ul d n ot b e mi n e d, a cl a u s e t h at i s oft e n vi ol at e d. W h e n t hi s b arri er i s n ot m ai nt ai n e d, t h e a dj a c e nt l a n d s b el o n gi n g t o ot h er o w n er s l o s e gr o u n d w at er r e s o ur c e s a n d eit h er b e c o m e u n c ulti v a bl e or c a v e s i n. O w n er s ar e l eft wit h n o ot h er o pti o n b ut t o s ell t h o s e f or mi ni n g. I n 2 0 1 4, i n t h e p a p er “ E n vir o n m e nt al d e gr a d ati o n a n d t h eir eff e cti v e m e a s ur e s i n P at el N a g ar, Bir b h u m ” Pr ol o y M a n d al, c urr e ntl y a n a s si st a nt pr of e s s or of g e o gr a p h y at R ai g a nj U ni v er sit y i n W e st B e n g al, wr ot e t h at “t h e s urr o u n di n g f ertil e a gri c ult ur al l a n d i s c h all e n g e d ” a n d t h e ar e a “f a c e d h y dr ol o gi c al pr o bl e m s, d ef a c e d l a n df or m, d u st a n d air p oll uti o n, w at er p oll uti o n, s oil er o si o n, a n d i nfl u e n c e o n t h e n at ur al dr ai n a g e s y st e m ”. D o ct or s at t h e g o v er n m e nt-r u n M d B a z ar Bl o c Pri m ar y H e alt h C e ntr e at P at el N a g ar r ef u s e d t o c o m m e nt w h e n a s k e d if t h e y r e c ei v e a r el ati v el y hi g h er n u m b er of p ati e nt s wit h br e at hi n g diffi c ulti e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

b y S T E P H A N S C H MI D T

c u st o mi s e d cl a y s ol uti o n s e x c ell e nt d e ﬂ o c c ul ati o n c h ar a ct eri sti c s mi ni m al d ef or m ati o n hi g h p urit y o ut st a n di n g q u alit y c o n si st e n c y

St e p h a n S c h mi dt K G D E- 6 5 5 9 9 L a n g e n d er n b a c h · F o n + 4 9 6 4 3 6 6 0 9- 0 · w w w. s c h mi dt-t o n e. d e

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a si a n c er a mi c s

Ne ws A n a ylsis

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W hi s p er q ui etl y: C hi n a’ s i n tr o u bl e... T h e c o st of g o o d s l e a vi n g C hi n a' s f a ct ori e s i s s ur gi n g b y t h e hi g h e st r at e o n r e c or d, st o ki n g f e ar s a b o ut st a g fl ati o n i n t h e w orl d' s s e c o n d l ar g e st e c o n o m y at a ti m e w h e n it i s alr e a d y gr a p pli n g wit h a n e xtr e m e p o w er cr u n c h a n d d e e p e ni n g d e bt w o e s. T h e pr o d u c er pri c e i n d e x — w hi c h m e a s ur e s t h e c o st of g o o d s s ol d t o b u si n e s s e s — s o ar e d 1 0. 7 % i n S e pt e m b er fr o m a y e ar a g o, a c c or di n g t o g o v er n m e nt d at a r el e a s e d i n l at e O ct o b er. T h at i s t h e f a st e st i n cr e a s e si n c e 1 9 9 6, w h e n t h e g o v er n m e nt b e g a n r el e a si n g s u c h d at a, a c c or di n g t o Ei k o n R e fi niti v d at a. T h e s pi k e c a n b e attri b ut e d t o " hi g h er pri c e s i n c o al a n d pr o d u ct s fr o m e n er g y-i nt e n si v e s e ct or s, " D o n g Lij u a n, s e ni or st ati sti ci a n at C hi n a' s N ati o n al B ur e a u of St ati sti c s, s ai d i n a st at e m e nt. C o al pri c e s ar e at r e c or d hi g h s i n t h e c o u ntr y a s s u p pli e s str u g gl e t o k e e p p a c e wit h d e m a n d fr o m p o w er st ati o n s. R e c e nt d at a s h o w s t h at t h e ri si n g c o st s of r a w m at eri al s ar e c utti n g a g gr e s si v el y i nt o C hi n e s e c o m p a n y pr o fit s, a pr o bl e m t h at c o ul d f or c e t h e m t o sl o w pr o d u cti o n or e v e n s h e d w or k er s. S o m e f a ct ori e s h a v e r e d u c e d s hift s b e c a u s e of p o w er r ati o ni n g. C o m p a ni e s s o ur ci n g g o o d s i n C hi n a ar e alr e a d y str u g gli n g wit h p ort c o n g e sti o n, s o ari n g fr ei g ht r at e s a n d d el a y s. Ri si n g pri c e s a n d r e d u c e d pr o d u cti o n c o ul d s p ell f urt h er tr o u bl e f or gl o b al s u p pl y c h ai n s t h at ar e alr e a d y u n d er tr e m e n d o u s str ai n. A n al y st s at Citi wr ot e i n a T h ur s d a y n ot e t h at gl o b al i n fl ati o n c o ul d k e e p cli m bi n g a s C hi n a' s " s u p pl y s h o c k ri p pl e s t hr o u g h gl o b al s u p pl y c h ai n s. " I n fl ati o n i n t h e U nit e d St at e s a n d E ur o p e i s r u n ni n g at 1 3- y e ar hi g h s. G er m a n y, w hi c h h a s cl o s e tr a di n g ti e s wit h C hi n a, s a w i n fl ati o n hit a 2 9 - y e ar p e a k l a st m o nt h. Hi g h i n fl ati o n i s al s o tr o u bl e s o m e f or C hi n a' s e c o n o m y. T h e c o u ntr y i s alr e a d y i n t h e mi d dl e of a n e n er g y cr u n c h t h at i s d e nti n g f a ct or y o ut p ut a n d l e a di n g t o p o w er c ut s i n s o m e ar e a s — a pr o bl e m f u el e d b y d e m a n d e arli er

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t hi s y e ar f or c o n str u cti o n pr oj e ct s t h at n e e d f o s sil f u el a n d ar e at o d d s wit h B eiji n g' s p ur s uit of a m biti o u s t ar g et s t o c ut c ar b o n e mi s si o n s. " T h e ri s k of st a g fl ati o n i s ri si n g, " wr ot e Z hi w ei Z h a n g, c hi ef e c o n o mi st f or Pi n p oi nt A s s et M a n a g e m e nt. " T h e a m biti o u s g o al of c ar b o n n e utr alit y p ut s p er si st e nt pr e s s ur e o n c o m m o dit y pri c e s, w hi c h will b e p a s s e d t o d o w n str e a m fir m s. " C o n s u m er i n fl ati o n r e m ai n s l o w. T h e c o n s u m er pri c e i n d e x i n cr e a s e d j u st 0. 7 % i n S e pt e m b er fr o m a y e ar e arli er. B ut t h er e ar e a f e w si g n s t h at pr o d u c er s ar e st arti n g t o p a s s al o n g c o st s. T hi s m o st r e c e nt of d at a c a m e d a y s b ef or e C hi n a i s s c h e d ul e d t o r el e a s e G D P fi g ur e s f or t h e t hir d q u art er, w hi c h ar e e x p e ct e d t o s h o w a sl o w d o w n i n gr o wt h. S e v er al e c o n o mi st s h a v e r e vi s e d t h eir gr o wt h f or e c a st s f or C hi n a a s t h e c o u ntr y' s e n er g y cr u n c h h a s w or s e n e d. T h e pri c e of c o al — C hi n a' s m ai n e n er g y s o ur c e — s pi k e d t o r e c or d hi g h s t hi s w e e k a s h e a v y r ai nf all a n d fl o o di n g d e alt a bl o w t o t w o m aj or mi ni n g r e gi o n s. El e v at e d c o al pri c e s h a v e l e d t o wi d e s pr e a d el e ctri cit y s h ort a g e s, f or ci n g t h e g o v er n m e nt t o r ati o n el e ctri cit y i n 2 0 pr o vi n c e s d uri n g p e a k h o ur s a n d s o m e f a ct ori e s t o s u s p e n d pr o d u cti o n. T h o s e di sr u pti o n s r e s ult e d i n a s h ar p dr o p i n i n d u stri al o ut p ut l a st m o nt h. M a n uf a ct uri n g a cti vit y w a s w e a k i n S e pt e m b er, "li k el y dri v e n b y e n er g y c o n str ai nt s l at e i n t h e m o nt h, " a n al y st s at G ol d m a n S a c h s wr ot e i n a r e p ort. T h e y e x p e ct G D P t o h a v e gr o w n a b o ut 4. 8 % i n t h e t hir d q u art er c o m p ar e d t o a y e ar e arli er, a s h ar p sl o w d o w n fr o m t h e s e c o n d q u art er' s 7. 9 % ri s e. C hi n a' s e c o n o m y i s al s o c o nt e n di n g wit h a n ot h er pr o bl e m: A d e bt cri si s at e m b attl e d C hi n e s e c o n gl o m er at e E v er gr a n d e h a s tri g g er e d w orri e s a b o ut c o nt a gi o n ri s k s t o t h e gi a nt pr o p ert y s e ct or a n d t h e br o a d er e c o n o m y. Pr o p ert y, t o g et h er wit h r el at e d i n d u stri e s, a c c o u nt s f or a s m u c h a s 3 0 % of t h e c o u ntr y' s G D P. A sl o w d o w n i n t h e s e ct or w o ul d h a v e

a si g ni fi c a nt i m p a ct o n gr o wt h a n d p o s e ri s k s t o fi n a n ci al st a bilit y. " T h e p ot e nti all y f a st er-t h a ne x p e ct e d e c o n o mi c sl o w d o w n, dri v e n b y e n er g y s h ort a g e a n d t h e c o nt a gi o n eff e ct o wi n g t o a p ot e nti al E v er gr a n d e d ef a ult, will r e q uir e f urt h er e a si n g of m o n et ar y p oli c y, " a n al y st s at Citi wr ot e i n a r e s e ar c h n ot e o n W e d n e s d a y. T h e y' v e c ut t h eir f or e c a st of C hi n a' s a n n u al G D P gr o wt h t o 8. 2 % fr o m 8. 7 % d u e t o t h e D elt a o ut br e a k, a n d a r e c e nt w a v e of r e g ul at or y a cti o n s o n pri v at e e nt er pri s e. F or t h e c er a mi c s e ct or, t h e e n er g y a n d r a w m at eri al c o st sit u ati o n i s o nl y t o o r e al. A c c or di n g t o A C s o ur c e s, t h e li k e s of lit hi u m a n d c o b alt ar e n o l o n g er fi n a n ci all y vi a bl e a n d it i s still t h e c a s e t h at t o o m a n y f a ct ori e s ar e u si n g o ut d at e d t e c h n ol o g y a n d k e e pi n g fi ni s h e d pr o d u ct pri c e s t o o l o w. “ T h er e i s a n e e d f or a w h ol e s al e c h a n g e ” o ur s o ur c e s ai d. F or e x a m pl e, it’s r u m o ur e d t h at s o m e of t h e l e a di n g til e c o m p a ni e s ar e e x p o s e d f or u p t o U S $ 5 0 0 m. t o t h e, c urr e ntl y str u g gli n g, R e al E st at e s e ct or a n d if t h o s e d e bt s ar e n ot p ai d, t h er e i s g oi n g t o b e a si g ni fi c a nt cr a s h i n t h e c er a mi c i n d u str y wit hi n C hi n a. Ri g ht n o w, c o m p a ni e s ar e a s ki n g f or u n s e c ur e d cr e dit t er m s of u p t o 3 6 0 d a y s … cl e arl y a n u n s u st ai n a bl e sit u ati o n. R a w m at eri al s u p pli er s ar e al s o str g gli n g. Frit f or e x a m pl e i s a s e ct or f or w hi c h pr o d u cti o n h a s al m o st c o m pl et el y c e a s e d i n t h e c o u ntr y pr e s e ntl y a s t h e c o st of r u n ni n g kil n s i s j u st t o o gr e at. S o m e s u p pli er s ar e l o o ki n g t o s o ur c e s m all er ( 2 0 - 3 0 t o n n e) kil n s t o k e e p g oi n g, b ut ot h er wi s e, it’s li k el y t h at t h o s e t h at h a v e m a n a g e d t o k e e p g oi n g will b e f or c e d i nt o hi b er n ati o n u ntil t h e n e xt l u n ar n e w y e ar. C hi n a, s o l o n g t h e f a ct or y f or t h e w orl d i s n o w str u g gli n g li k e it n e v er h a s b ef or e. C o vi d c ert ai nl y c h a n g e d t h e w a y w e a ct a n d t hi n k i n s o m a n y w a y s, b ut p er h a p s t h e tr u e l o n g-t er m r a mi fi c ati o n s – t h at b ei n g o n t h e e c o n o mi e s a n d m a n uf a ct uri n g – ar e o nl y j u st st arti n g t o b e c o m e a r e alit y. M a y w e li v e i n i nt er e sti n g ti m e s i n d e e d ….

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

DI S C O V E R O U R

H IG H - T E C H S O L U T I O N S:

D a r e t o g o b e y o n d t h e a v a n t- g a r d e

r e d e si g ni n n o v a ti o n. e s m al gl a s s -i t a c a. c o m

w w w. e s m al gl a s s-it a c a. c o m

A n al y si s: Bri c ks

B uil di n g t h a n o v er vi e w of S o ut h I n di a n bri c k s

Y o g e n d er M ali k l o o k s at h o w a ﬁft h of t h e s u b - c o nti n e nt’ s p o p ul ati o n, s pr e a d o v er ﬁ v e st at e s, h a v e e m er g e d a s o n e of t h e k e y d y n a mi c f or c e s i n dri vi n g bri c k pr o d u cti o n a n d m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y …

it h a p o p ul ati o n of m or e t h a n 2 5 0 milli o n, fi v e S o ut h er n I n di a n st at e s- Ta mil n a d u, K ar n at a k a, A n d hr a Pr a d e s h, T el a n g a n a a n d K er al a ( d e s c e n di n g or d er of p o p ul ati o n)- a c c o u nt f or a b o ut 1 9 % of I n di a’ s t ot al p o p ul ati o n. T h e s e fi v e st at e s ar e a m aj or pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n c e nt er of bri c k s i n t h e c o u ntr y. Hi g h er G D P ( a s c o m p ar e d t o n ati o n al a v er a g e) of e a c h of t h e s e fi v e st at e s h a s r e s ult e d i n t h e d e v el o p m e nt of bri s k c o n str u cti o n s e ct or a n d a cti viti e s, w hi c h h a s r e s ult e d i n t h e d e v el o p m e nt of a r o b u st bri c k pr o d u cti o n s e ct or i n e a c h of t h e s e st at e s. St at e of Ta mil N a d u i s t h e s e c o n d l ar g e st G D P c o ntri b uti n g st at e (I N R 1 9. 4 3 l a k h cr or e ( U S $ 2 7 0 billi o n) 2 0 2 0 – 2 1) i n t h e c o u ntr y. K ar n at a k a i s t h e f o urt h l ar g e st c o ntri b ut or wit h G D P of I N R 1 6. 6 5 l a k h cr or e ( U S $ 2 3 0 billi o n) i n 2 0 2 0 – 2 1. St at e s of T el a n g a n a a n d A n d hr a Pr a d e s h ar e pl a c e d at 7t h a n d 8t h pl a c e wit h G D P of I N R 9. 7 8 l a k h cr or e ( U S $ 1 4 0 billi o n) 2 0 2 0 – 2 1 a n d 9. 7 1 l a k h cr or e ( U S $ 1 4 0 billi o n) 2 0 1 9 – 2 0, r e s p e cti v el y. St at e of K er al a i s pl a c e d at 1 1t h p o siti o n wit h a G D P c o ntri b uti o n of I N R 8. 5 4 l a k h cr or e ( U S $ 1 2 0 billi o n) 2 0 1 9 – 2 0.

A n d hr a Pr a d e s h

T h e st at e of A n d hr a Pr a d e s h i s o n e of t h e k e y bri c k pr o d u ci n g st at e s i n S o ut h I n di a. T h e st at e h a s a n e sti m at e d 4, 6 0 0 bri c k pr o d u ci n g u nit s. T h e bri c k kil n s i n t h e st at e ar e l o c at e d i n si x m aj or di stri ct s w hi c h i n cl u d e s Kri s h n a, G u nt ur, Vi zi a n a g ar a m, Sri k a k ul a m, K ur n o ol, a n d A n a nt h p ur. Cl a m p kil n s ar e pr e d o mi n a nt t e c h n ol o g y f or T a bl e 1 pr o d u ci n g bri c k s i n t h e st at e. D uri g luraest f e w y e ar I nfr astrnu ct 4 8 s Pr a k a s a m di stri ct i n t h e st at e h a s e I nmderustrig eal d a s a m aj or3 2pr o d u cti o n c e ntr e of bri c k s. T h er e ar e ar o u n d R esi d e n / al 12 2,C o0 0m 0m ersci mal all a n d m e di8 u m- s c al e bri c k m a n uf a ct uri n g u nit s at A d d a n ki, V al eti v ari p al e m, J ar u g u milli, K ar a v a di, Tri p ur a nt a k a m, C h u n di, K o m ar ol u, K a m b h a m, P o dili, P e d d a D or n al a, M ar k a p ur, I nfr a str u ct ur e

I n d u stri al

R e si d e nti al

C o m m er ci al

M ar k et s h ar e s

Fi v e S o ut h I n di a n st at e s c oll e cti v el y a c c o u nt f or a b o ut 2 6 % of o v er all o ut p ut of bri c k s i n t h e c o u ntr y. A c c or di n g t o t h e e sti m at e s, I n di a pr o d u c e d 2 9 1 billi o n pi e c e s of bri c k s i n t h e y e ar 2 0 2 0, a d e cli n e of 3. 3 % fr o m t h e all-ti m e hi g h o ut p ut of 3 0 1 billi o n pi e c e s pr o d u c e d i n t h e y e ar 2 0 1 9. S h ut d o w n of a n u m b er of bri c k kil n s i n t h e m o nt h of A pril a n d M a y a n d m ut e d d e m a n d of bri c k s d u e t o t h e sl o w d o w n i n t h e c o n str u cti o n s e ct or w er e t h e t w o m ai n r e a s o n s b e hi n d t h e l o w o ut p ut i n t h e y e ar 2 0 2 0. I n 2 0 1 9, t h e s e fi v e st at e s a c c o u nt e d f or a n e sti m at e d 7 5 billi o n pi e c e s of bri c k s. T h o u g h, i n t er m s of p o p ul ati o n, t h e s e fi v e st at e s a c c o u nt f or a b o ut 2 0 % of t h e t ot al p o p ul ati o n of t h e c o u ntr y, b ut c u m ul ati v el y t h e s e st at e s a c c o u nt f or t h e hi g h e st pr o p orti o n of bri c k s pr o d u c e d a n d c o n s u m e d a m o n g all t h e r e gi o n s of I n di a.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Bri c ks

h e f ut ur e T a bl e 1

S o ut h N ort h West E ast

32 30 25 13

% % % %

S o ut h

N ort h

W e st

E a st

B e st a v ari p et a a n d Gi d d al ur ar e a s. A m o n g t h e s e, bri c k s m a n uf a ct ur e d at A d d a n ki a n d K ar a v a di u nit s ar e w ell- k n o w n f or t h eir q u alit y a n d e v e n c o n str u cti o n c o m p a ni e s fr o m Vij a y a w a d a, H y d er a b a d, G u nt ur, et c., di st a nt pl a c e s pr o c ur e bri c k s fr o m t h e s e u nit s.

K ar n at a k a

Wit h a b o ut 1 1, 0 0 0 bri c k kil n s o p er ati n g i n t h e st at e, K ar n at a k a i s t h e l ar g e st pr o d u c er of bri c k s i n t h e S o ut h I n di a r e gi o n. Al o n g wit h t h e s e bri c k kil n s, t h e st at e i s al s o h o m e t o Wi e n er b er g er I n di a o p er ati o n s at K u ni g al. A c c or di n g t o G. P ar m e s h ( Pr e si d e nt), M al ur Tal u k Bri c k A s s o ci ati o n, “ W hil e i n t h e W e st, t h e bri c k i n d u str y i s a n or g a ni s e d i n d u str y a n d t h e bri c k kil n s e m pl o y t u n n el kil n t e c h n ol o g y, i n I n di a t h e bri c k i n d u str y i s u n or g a ni s e d, wit h n u m er o u s s m all e nt er pri s e s a n d m o stl y u si n g zi g- z a g, F C B T K a n d cl a m p kil n t e c h n ol o gi e s. W or k i s n e e d e d t o d e v el o p c o st eff e cti v e t e c h n ol o g y s ol uti o n s t o c o n v ert e xi sti n g kil n s t o n at ur al g a s firi n g. T h e di s p er s e d n at ur e of t h e i n d u str y will s ur el y p o s e a c h all e n g e f or s u p pl yi n g n at ur al g a s t o bri c k kil n s. S hifti n g t o t hi s n e w er pr o c e s s r e q uir e s i n v e st m e nt i n b ot h n at ur al g a s i nfr a str u ct ur e a n d f or u p gr a di n g t h e kil n. T hi s m e a n s fi n a n ci al i n v e st m e nt fr o m kil n o w n er s a n d bri c k m a k er s b ei n g tr ai n e d t o u s e t h e n e w t e c h n ol o g y.”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Bri c ks

T a mil n a d u

St at e of Ta mil n a d u i s t h e l ar g e st p o p ul at e d a m o n g t h e fi v e S o ut h I n di a n st at e s. T h e st at e al s o h a s t h e hi g h e st G D P a m o n g t h e fi v e st at e s. Wit h m or e t h a n 1 0, 0 0 0 bri c k kil n s, t h e st at e a c c o u nt f or m or e t h a n 2 0 billi o n pi e c e s of bri c k s p er y e ar. I n Ta mil N a d u, T h a d a g a m v all e y i n p arti c ul ar, h a s wit n e s s e d m u s hr o o mi n g of bri c k kil n s o n a c c o u nt of t h e c o n str u cti o n b o o m t h at h a s b e e n g oi n g o n f or t h e p a st t w o d e c a d e s. T h a d a g a m v all e y, i s l o c at e d cl o s e t o C oi m b at or e a b o ut 1 0 k m fr o m t h e m ai n cit y.

T el e n g a n a

S m all e st i n si z e a m o n g t h e fi v e S o ut h I n di a n st at e s i n t er m s of bri c k kil n s a n d a ct u al o ut p ut, st at e of T el e n g a n a i s f a st e m er gi n g a s a bri c k pr o d u cti o n h u b i n t h e r e gi o n. Bri c k kil n s i n t h e st at e ar e s pr e a d i n t h e di stri ct s of R a n g ar e d d y, S a n g ar e d d y, M e d c h al, K ari m n a g ar, W ar a n g al, N al g o n d a, Ni z a m a b a d a n d Y a d a dri B h u v a n giri. A c c or di n g t o d at a a c c e s s e d fr o m T el a n g a n a’ s l a b o ur d e p art m e nt, t h er e ar e 1, 0 9 1 bri c k kil n u nit s. H o w e v er, r eli a bl e d at a a b o ut t h e e x a ct n u m b er of bri c k kil n s h a s al w a y s b e e n a pr o bl e m i n S o ut h A si a. T h e st at e i s e sti m at e d t o h a v e a b o ut 3, 1 0 0 bri c k kil n s. A c c or di n g t o R aj e n dr a R e d d y, pr e si d e nt of t h e Bri c k Kil n M a n uf a ct ur er s’ A s s o ci ati o n of T el a n g a n a, “ O ur a s s o ci ati o n al o n e h a s o v er 2, 0 0 0 bri c k kil n o w n er s a s m e m b er s. T h e g o v er n m e nt h a s o nl y r e gi st er e d t h e bi g g er bri c k kil n s wit h m or e ar e a a n d t h o s e o n t h e p eri p h er y of t o w n s. B ut t h e y’ v e l eft o ut s e v er al ot h er s m all er o n e s i n r e m ot e ar e a, i n vill a g e s.”

WORKIS NEEDED TO D E V EL O P C O S T E F F E C TI V E T E C H N OL O G Y S O L U TI O N S ”

E n or m o u s p ot e nti al

A m o n g t h e fi v e di sti n ct r e gi o n s i n I n di a, S o ut h I n di a i s t h e m o st pr o s p er o u s r e gi o n. T h e r e gi o n h a s h u g e p ot e nti al f or t h e f ut ur e d e v el o p m e nt of bri c k s s e ct or i n t h e c o u ntr y. All t h e fi v e st at e s of t h e r e gi o n ar e e x p e ct e d t o wit n e s s st e a d y gr o wt h r at e s i n t h e c o n s u m pti o n of bri c k s i n t h e c o mi n g y e ar s. R e gi o n s ar o u n d B e n g al ur u, C h e n n ai, H y d er a b a d a n d A mr a v ati ( A n d hr a Pr a d e s h) ar e e x p e ct e d t o pl a y a m aj or r ol e i n t h e f ut ur e d e m a n d of bri c k s i n t hi s r e gi o n. A c o m pr e h e n si v e pr oj e cti o n of d e m a n d f or bri c k s a n d v ari o u s t y p e s of b uil di n g s h a s b e e n d o n e b y NI TI A a y o g u si n g e x c el t o ol d e v el o p e d f or I n di a E n er g y S e c urit y S c e n ari o s. T h e t o ol di vi d e s t h e b uil di n g st o c k i nt o r e si d e nti al ( ur b a n a n d r ur al) a n d c o m m er ci al ( e nt er pri s e s a n d o w n a c c o u nt). It c al c ul at e s t h e s p a c e r e q uir e m e nt f or diff er e nt t y p e s of b uil di n g s till 2 0 4 7, f or t hr e e diff er e nt gr o wt h r at e s of G D P b y a n al y si n g t h e hi st ori c gr o wt h of r e si d e nti al a n d c o m m er ci al fl o or s p a c e p er c a pit a vi z a vi z t h e G D P a s w ell a s c o m p uti n g t h e el a sti cit y of a cti vit y d e m a n d i n b uil di n g s wit h r e s p e ct t o G D P. T h e pr oj e cti o n s d o n e f or 7. 4 % C A G R of G D P o pti o n s h o w s t h at t h e b uil di n g fl o or s p a c e will i n cr e a s e t o 6 4 billi o n m 2 b y t h e y e ar 2 0 4 7. T h e i n cr e a s e i n t h e fl o or s p a c e will b e b e c a u s e of i n cr e a s e i n fl o or s p a c e p er c a pit a a s w ell a s i n cr e a s e i n p o p ul ati o n. F or e x a m pl e, t h e r e si d e nti al fl o or s p a c e p er c a pit a i s e x p e ct e d t o ri s e fr o m 1 6. 8 m 2 / c a pit a i n 2 0 1 9 t o 3 2. 9 m 2 / c a pit a i n 2 0 4 7 a n d c o m m er ci al fl o or s p a c e p er c a pit a i s e x p e ct e d t o ri s e fr o m 1. 2 m 2 / c a pit a i n 2 0 1 9 t o 5. 9 m 2 / c a pit a i n 2 0 4 7. A c c or di n g t o M o n n a n d a A p p ai a h, M a n a gi n g Dir e ct or, Wi e n er b er g er I n di a, “ W e t a k e pri d e i n b ei n g t h e m o st m o d er n bri c k pr o d u ci n g c o m p a n y i n I n di a. T h e r a w m at eri al, Cl a y, w hi c h i s u s e d f or m a n uf a ct uri n g of P or ot h er m cl a y bri c k s ar e s o ur c e d fr o m t h e d e silti n g of t h e t a n k s i n t h e vi ci nit y. Wi e n er b er g er I n di a h a s it s o w n q u arr y l e a s e s a w ar d e d b y D e p art m e nt of Mi n e s a n d G e ol o g y, G o v er n m e nt of K ar n at a k a. D e silti n g a cti vit y of t a n k s

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

i s a n e n vir o n m e nt all y fri e n dl y a cti vit y w hi c h i n cr e a s e s t h e t a n k s st or a g e c a p a cit y a n d r ej u v e n at e s t h e l o c al f a u n a a n d fl or a. Cl a y i s t h u s e x c a v at e d s ci e ntifi c all y a s p er t h e g ui d eli n e s b y t h e g o v er n m e nt. P or ot h er m S m art Bri c k s ar e pr o d u c e d wit h a c o m bi n ati o n of cl a y a n d ot h er w a st e m at eri al s s u c h a s gr a nit e sl urr y, c o al a s h, b a g a s s e a s h a n d st o n e sl urr y s o ur c e d fr o m t h e s urr o u n di n g ar e a s. ” A c c or di n g t o B S a nt h a n a m, C h air m a n a n d M a n a gi n g Dir e ct or, S ai nt- G o b ai n I n di a, ” T o a c hi e v e t h e a m biti o u s g o al of a $ 5 trilli o n e c o n o m y, t h e S o ut h' s c o ntri b uti o n h a s t o b e m or e t h a n 2 5 p er c e nt i n G D P. T o a c hi e v e t hi s g o al c o n str u cti o n will n e e d t o pl a y a bi g g er r ol e. S o ut h h a s a n i n cr e di bl e i nfr a str u ct ur e a n d a l ar g e b a s e of c o m p a ni e s. W e n e e d t o i n s pir e M S M E s t o dri v e t h e e c o n o mi c gr o wt h e n gi n e. T h e g o v er n m e nt c a n d o w h at e v er it c a n b ut a s pir ati o n m u st b e t h er e t o g o b e y o n d. ”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Cr a v e n F a w c e t t Li mi t e d

m e m b e r of G r o u p R h o d e s

T el: + 4 4 (O ) 1 9 2 4 3 7 5 4 4 4 • F a x: + 4 4 ( O) 1 9 2 4 2 9 0 2 4 5 E m ail: s al e s @ c r a v e nf a w c ett. c o. u k • w w w. c r a v e nf a w c ett. c o m

A n al y si s: Bri c ks

Fl y a s h g e n e r ati o n i n t h e S o ut h I n di a n st at e s T ot al A s h g e n e r ati o n ( i n milli o n t o n n e s) 1 5 2. 9 4

9 8. 1 8

T ot al u n use d as h ( i n milli o n t o n n e s) 6 4. 1 9 5 4. 7 6

K a r n at a k a

3 8. 5 7

1 8. 6 4

4 8. 3 4

1 9. 9 3

T a mil N a d u

7 0. 6 6

5 9. 7 8

8 4. 6 0

1 0. 8 8

T el a n g a n a

2 5. 4 8

1 1. 9 4

4 6. 8 6

1 3. 5 4

A n d hr a Pr a d e s h

T ot al a s h P e r c e nt a s utili s ati o n utili s ati o n ( i n milli o n t o n n e s)

Fl y a s h ri v alr y

Fl y a s h bri c k s ar e m a d e fr o m fl y a s h, li m e, g y p s u m a n d c e m e nt. U s e of fl y a s h i n t h e m a n uf a ct ur e of fl y a s h bri c k s i s a t e c h ni c all y w ell- e st a bli s h e d pr a cti c e. H o w e v er, a v er a g e a s h utili z ati o n p er c e nt a g e i n t h e I n di a n bri c k m a n uf a ct uri n g s e ct or h a s o nl y b e e n a l o w 7 p er c e nt. Fl y a s h c a n b e e a sil y u s e d a s a b uil di n g m at eri al i n pl a c e of r e d cl a y bri c k s a n d s a v e pr e ci o u s t o p s oil a s w ell. M or e o v er, pr o d u ci n g fl y a s h bri c k s i s a r el ati v el y cl e a n er pr o c e s s a s it d o e s n ot r e q uir e firi n g. Wit h t h e ri si n g d e m a n d f or bri c k s, t h er e i s i m m e n s e p ot e nti al f or utili z ati o n of fl y a s h i n t h e bri c k s e ct or. A m o n g t h e S o ut h I n di a n st at e s o nl y A n d hr a Pr a d e s h a n d T a mil n a d u h a v e a si z a bl e fl y- a s h bri c k pr o d u ci n g s u b- s e ct or. O n p a n I n di a b a si s, t h e m aj or fl y a s h bri c k pr o d u ci n g st at e s ar e Bi h ar, D el hi, M a h ar a s htr a, O di s h a, a n d W e st B e n g al. I n 2 0 1 9, I n di a n g o v er n m e nt h a d p ut u p a dr aft n otifi c ati o n, st ati n g, “ N o n e w r e d cl a y bri c k kil n s s h all b e i n st all e d a n d o p er at e d wit hi n 3 0 0 k m fr o m a c o al or li g nit e b a s e d t h er m al p o w er pl a nt aft er p u bli c ati o n of t hi s n otifi c ati o n. T h e e xi sti n g r e d cl a y bri c k kil n s l o c at e d wit hi n 3 0 0 k m s h all b e c o n v ert e d i nt o fl y a s h- b a s e d bri c k s or bl o c k s or til e s m a n uf a ct uri n g u nit wit hi n o n e y e ar fr o m t h e d at e of p u bli c ati o n of t hi s n otifi c ati o n. I n or d er t o e n c o ur a g e t h e c o n v er si o n, T h er m al P o w er Pl a nt s ( T P P s) s h o ul d pr o vi d e fl y a s h at t h e r at e of R e 1 p er t o n n e a n d b e ar t h e f ull tr a n s p ort ati o n c o st u p t o 3 0 0 k m t o s u c h u nit s. ”

R e s o ur c e Effi ci e nt Bri c k s ( R E B)

S o ut h I n di a n st at e s ar e t h e hi g h e st pr o d u c er s a n d u s er s of h oll o w a n d p erf or at e d bri c k s. T h o u g h, s p e cifi c d at a a b o ut t h e n u m b er of pi e c e s pr o d u c e d i s n ot a v ail a bl e d u e t o t h e str u ct ur e of I n di a n bri c k i n d u str y. B ut, a c c or di n g t o t h e e sti m at e s of v ari o u s st a k e h ol d er s, t h e r e gi o n a c c o u nt f or a b o ut 3 0 % of t h e all I n di a pr o d u cti o n i n t hi s s u b- c at e g or y. A m at ur e m ar k et f or h oll o w bl o c k s h a s d e v el o p e d ar o u n d B a n g al or e, H y d er a b a d a n d C h e n n ai i n l a st fi v e y e ar s. W hil e h oll o w cl a y bl o c k s ar e b ei n g m o stl y u s e d i n hi g h ri s e r e si d e nti al b uil di n g s a n d i n di vi d u al h o u si n g; p erf or at e d bri c k s h a v e t h eir m ai n m ar k et i n i n stit uti o n al b uil di n g s f oll o w e d b y t h e i n di vi d u al h o u si n g. I n b ot h t h e c a s e s, t h e m ar k et f or R E B s i s pr e d o mi n a ntl y ur b a n. W hil e f a st er c o n str u cti o n, b ett er t h er m al i n s ul ati o n a n d r e d u c e d d e a d l o a d ar e t h e m ai n p er c ei v e d b e n efit s f or h oll o w bl o c k s a m o n g u s er s; g o o d a e st h eti c s, b ett er q u alit y ar e t h e m ai n p er c ei v e d b e n efit s of p erf or at e d bri c k s. Pr o c e s s f or i n cl u si o n of b ur nt cl a y R E B s i n g o v er n m e nt s c h e d ul e of r at e s i n a f e w st at e P u bli c W or k s D e p art m e nt s a n d r e vi si o n of BI S st a n d ar d f or p erf or at e d bri c k s h a v e b e e n i niti at e d, b ot h t h e s e st e p s will h el p i n t h e d e v el o p m e nt of m ar k et f or r e s o ur c e effi ci e nt bri c k s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

T h e pr o d u cti o n of h oll o w bri c k s i n t h e S o ut h er n r e gi o n h a s i n cr e a s e d b y al m o st 8 ti m e s fr o m ar o u n d 2. 3 milli o n bri c k s/ y e ar i n 2 0 1 0 t o n e arl y 2 0 milli o n bri c k s/ y e ar i n t h e y e ar 2 0 2 0. A si g nifi c a nt p orti o n of t hi s i n cr e a s e i n t h e h oll o w bri c k s pr o d u cti o n h a s c o m e fr o m t hr e e e nt er pri s e s - A nj a n e y a bri c k s, Sri M ari k a m b a bri c k s a n d Sri V e n k at e s h w ar a Bri c k s. T h e s e e nt er pri s e s ar e b a s e d ar o u n d B e n g al ur u a n d s e e m e d t o h a v e b e n efitt e d fr o m t h e eff ort s of Wi e n er b er g er (l ar g e st h oll o w bri c k m a n uf a ct ur er i n I n di a l o c at e d n e ar B e n g al ur u) i n cr e ati n g a m ar k et f or h oll o w bri c k s.

M aj or Pl a y er s Wi e n er b er g er I n di a

L o c at e d at K u ni g al, 7 0 k m s W e st of B a n g al or e i n t h e T u m a k ur u di stri ct of t h e st at e of K ar n at a k a, Wi e n er b er g er I n di a i s t h e m o st s o p hi sti c at e d bri c k pr o d u cti o n pl a nt i n t h e c o u ntr y. T hi s i s t h e fir st e v er m a n uf a ct uri n g pl a nt i n A si a c o m mi s si o n e d b y Wi e n er b er g er A G a n d i s a st at e- of-t h e- art, e n vir o n m e nt fri e n dl y pl a nt t h at M aj o r b ri c k p r o d u c e r s i n M al u r, K a r n at a k a C o m p a ny

L o c ati o n

St at e

S V B ri c k s W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

R aj a B ri c k s

M al ur

K ar n at a k a

S ri S u r y a B ri c k s

M al ur

K ar n at a k a

S ri B y r e s h w a r a Cl a y B ri c k s

M al ur

K ar n at a k a

S ri V e n k at e s h w a r a B ri c k s

M al ur

K ar n at a k a

B h a g h a v ati B ri c k s

M al ur

K ar n at a k a

Ti r u p at hi B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

S ri R a g h a v e n d r a B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

S ri ni v a s a B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

B y r a v e s h w a r a B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

S u r y a d a y a B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

S ri ni v a s a B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

Vi v e k a n a n d a B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

S ri M a ri k a n b a B ri c k s & Til e W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

M a nj u n at h B ri c k W o r k s

M al ur

K ar n at a k a

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Bri c ks

m a n uf a ct ur e s P or ot h er m S m art bri c k s. P or ot h er m S m art Bri c k s ar e hi g hl y e n gi n e er e d gr e e n b uil di n g m at eri al m a n uf a ct ur e d d e pl o yi n g E ur o p e a n t e c h n ol o g y, c h ar a ct eri z e d b y a pr o d u ct d e si g n w hi c h h a s o v er 5 5 % v oi d r ati o. T hi s m a k e s P or ot h er m bri c k s i d e al f or I n di a n cli m ati c c o n diti o n s. T h e m a n uf a ct uri n g f a cilit y st art e d it s o p er ati o n s i n t h e y e ar 2 0 0 9. S pr e a d a cr o s s 3 2 a cr e s of l a n d i n t h e KI A D B i n d u stri al ar e a, it i s t h e l ar g e st hi-t e c h a ut o m at e d bri c k pl a nt i n A si a. T h e r a w m at eri al, Cl a y, w hi c h i s u s e d f or m a n uf a ct uri n g of P or ot h er m cl a y bri c k s ar e s o ur c e d fr o m t h e d e silti n g of t h e t a n k s i n t h e vi ci nit y. A s o p p o s e d t o m o st of t h e bri c k kil n s i n t h e c o u ntr y, Wi e n er b er g er I n di a pl a nt h a s a di sti n cti o n of o p er ati n g 2 4/ 7, 3 6 5 d a y s a y e ar w hil e t h e pr o d u cti o n i s c arri e d o ut i n t hr e e s hift s T h e m a n uf a ct uri n g f a cilit y i s e q ui p p e d wit h a hi g h l e v el of a ut o m ati o n. T h e c o m p a n y cl ai m s t h at 9 5 % of t h e el e ctri c a n d t h er m al e n er g y utili z e d f or t h e pl a nt o p er ati o n s i s s o ur c e d fr o m r e n e w a bl e s o ur c e s s u c h a s s ol ar a n d wi n d. Wi e n er b er g er i s t h e fir st l ar g e s c al e bri c k kil n i n I n di a t o a d o pt n at ur al g a s f or bri c k kil n firi n g pr o c e s s. T h e s wit c h o v er w hi c h w a s c o m mi s si o n e d i n 2 0 2 0 h a s l e d t o r e d u cti o n i n c ar b o n e mi s si o n a n d p arti c ul at e m att er. T h e f a ct or y h a s e a s y a c c e s s t o t h e N ati o n al Hi g h w a y 4 8 c o n n e cti n g B a n g al or e a n d M a n g al or e. It i s w ell c o n n e ct e d wit h m aj or citi e s li k e C h e n n ai, H y d er a b a d a n d M u m b ai.

M al ur Cl u st er

M al ur i s o n e of t h e i m p ort a nt bri c k m a n uf a ct uri n g cl u st er s ar o u n d B e n g al ur u. M al ur i s l o c at e d i n K ol ar di stri ct, w hi c h li e s i n s o ut h e a st K ar n at a k a b or d eri n g A n d hr a Pr a d e s h i n t h e n ort h a n d e a st, T a mil N a d u i n t h e s o ut h a n d T u m k ur a n d B a n g al or e r ur al di stri ct s of K ar n at a k a i n t h e w e st. M al ur i s w ell k n o w n f or t h e a v ail a bilit y of a b u n d a nt a m o u nt of cl a y. Cl a y i s e x c a v at e d fr o m a n u m b er of irri g at e d t a n k b e d s i n t h e ar e a. T h e s e t a n k s h ol d a m pl e r e s er v e s of cl a y hi g hl y s uit a bl e f or bri c k m a ki n g. T hi s i s t h e m ai n r e a s o n f or t h e e m er g e n c e of bri c k m a ki n g cl u st er i n a n d ar o u n d M al ur. M al ur bri c k m a ki n g cl u st er a n d it s s urr o u n di n g ar e a s ar e t h e l ar g e st h u b of d o w n- dr aft kil n s i n t h e c o u ntr y. Bri c k pr o d u ct s of t h e cl u st er i s m ai nl y s u p pli e d t o B a n g al or e cit y. T h er e ar e t w o t y p e s of bri c k firi n g t e c h n ol o gi e s b ei n g u s e d i n t h e M al ur cl u st er. A b o ut 6 0 0 s m all c a p a cit y bri c k m a n uf a ct uri n g u nit s u s e s d o w n dr aft kil n, a n i nt er mitt e nt a n d i n effi ci e nt m et h o d of bri c k firi n g. W h er e a s, l ar g e bri c k m a n uf a ct uri n g u nit s u s e s H off m a n kil n, a c o nti n u o u s a n d r el ati v el y effi ci e nt m et h o d of bri c k firi n g. T h er e ar e a b o ut 3 0 H off m a n kil n s b ei n g o p er at e d i n t h e

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

cl u st er. All t h e d o w ndr aft kil n s u s e s m a n u al gr e e n bri c k m o ul di n g pr o c e s s e s a n d pr o d u c e s oli d bri c k s. T h e H off m a n kil n s i n a d diti o n t o s oli d bri c k s, d e p e n di n g u p o n t h e m ar k et d e m a n d, al s o pr o d u c e s R e s o ur c e Effi ci e nt bri c k s li k e p erf or at e d bri c k s a n d h oll o w bl o c k s.

A nj a n e y a Bri c k s a n d Til e s

A nj a n e y a bri c k s a n d til e s P vt Lt d, H o s a k ot e i n t h e st at e of K ar n at a k a. T h e c o m p a n y i s i nt o bri c k a n d til e m a ki n g f or 1 0 0 y e ar s. T h e c o m p a n y o p er at e s a H off m a n kil n. It h a s b e e n m a n uf a ct uri n g h oll o w bl o c k s f or 1 5 y e ar s a n d h a s i n cr e a s e d it s pr o d u cti o n of h oll o w cl a y fir e d bl o c k s si g nifi c a ntl y i n r e c e nt y e ar s.

Sri M ari k a m b a h ar d w ar e pi p e s a n d bri c k s

Sri M ari k a m b a h ar d w ar e pi p e s a n d bri c k s i s b a s e d at M al ur i n t h e st at e of K ar n at a k a. T h e c o m p a n y o w n s a t ot al of si x H off m a n n kil n s, o ut of w hi c h t hr e e ar e d e di c at e d t o st o n e w ar e pi p e s. T h e c o m p a n y m a n uf a ct ur e s wir e- c ut bri c k s, h oll o w bl o c k s, til e s a n d st o n e w ar e pi p e s.

C ali c ut Bri c k s & Til e C o m p a n y

T h e C ali c ut Til e C o m p a n y i s t h e fir st m e c h a ni s e d cl a y til e m a n uf a ct ur er i n I n di a. T h e C ali c ut Til e C o. w a s st art e d i n t h e y e ar 1 8 7 8. L o c at e d at F er o k e, n e ar C ali c ut. F er o k e, i s a t o w n o n t h e o ut s kirt s of C ali c ut cit y a n d i s k n o w n f or t h e a v ail a bilit y g o o d q u alit y cl a y. T h e C ali c ut Til e C o m p a n y i s al m o st o n e a n d h alf c e nt ur y ol d. C o m p a n y’ s Q u e e n Br a n d bri c k s ar e v er y p o p ul ar i n t h e st at e of K er al a.

B ali a p at a m Til e s a n d B u si n e s s V e nt ur e s Li mit e d

K a n n ur, K er al a b a s e d B ali p at a m Til e a n d B u si n e s s V e nt ur e s Li mit e d ( F or m erl y T h e B ali p at a m Til e W or k s Li mit e d) i s a m o n g o n e of t h e l e a di n g R E B bri c k s pr o d u c er s i n t h e st at e. A c c or di n g t o t h e c o m p a n y’ s k e y e x e c uti v e, S u s hil A ar o n, “I n l a st f e w y e ar s, a h u g e m ar k et h a s e m er g e d i n K er al a a n d n ei g h b o uri n g st at e s f or t h e e n vir o n m e nt al fri e n dl y r e s o ur c e effi ci e nt bri c k s. T h o u g h, u s a g e of t h e s e bri c k s i s c urr e ntl y li mit e d t o a v er y f e w pr oj e ct s b ut wit h t h e gr o wi n g a w ar e n e s s a m o n g t h e m a s s e s, t h e s e pr o d u ct s will b e p o p ul ar i n t h e m a s s s e g m e nt i n a f e w y e ar s fr o m n o w. ”

T h o m s o n Til e s F a ct or y

Tri c h ur, K er al a b a s e d T h o m s o n Til e F a ct or y i s a m o n g o n e of t h e m o st m o d er n a n d a ut o m at e d bri c k pr o d u cti o n u nit s i n t h e st at e of K er al a. T h e c o m p a n y o p er at e s a t ot al of t w o t u n n el kil n s t o pr o d u c e h oll o w a n d p erf or at e d bri c k s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

G A T E W A Y TO E X P L O R E

C E R A MI C S W O R L D

G L

D E S

2 5 - 2 7 N O V- 2 0 2 1 sq

I C C B, D h a k a, B a n gl a d e s h

0 :1 0 0 0 5

3 rd

E diti o n of

or Ex

mi u n n ar s tri :0 es : 5

Vi sit

O R G A NI Z E R

B C M E A

Ex D e hi bit le g a or s te :1 s :5 20

E X HI BI TI O N & S E MI N A R O N C er a mi c Pr o d u ct s R a w M at e ri al s M a c hi n er y & T e c h n ol o g y .

W orl d Cl a s s

B a n gl a d es h C er a mi c M a n uf a ct ur ers & E x p ort ers Ass o ci ati o n w w w. b c m e a. or g. b d

P RI N CI P A L S P O N S O R

P L A TI N U M S P O N S O R S

C O- S P O N S O R S

M: + 8 8 0 1 7 1 1- 2 0 2 1 7 0 | E: b c m e a. e x p o @ g m ail. c o m

w w w. c er a mi c e x p o b d. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

B uil di n g f b ott o m b at hr o o m r e n o v ati o n s t o dri v e r e c o v er y ?

Li k e m o st i n d u stri e s, t h e T ur ki s h s a nit ar y w ar e s e ct or s uff er e d u n d er C o vi d, b ut a s t h e e nf or c e d st a y - at - h o m e or d er s b e c a m e m or e l o n g -t er m, a s ur g e i n b at hr o o m r e st or ati o n s h a s dri v e n a n i m pr o v e m e nt i n t h e m ar k et, a n d ar e a s Y o g e n d er M ali k ﬁ n d s o ut …

ur k e y h a s e m er g e d o n e of t h e gl o b al p o w er h o u s e s i n t h e pr o d u cti o n a n d e x p ort s of c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n t h e l a st t e n y e ar s. H u g e i n v e st m e nt s a n d u s a g e of m o st i n n o v ati v e pr o d u cti o n t e c h n ol o g y a v ail a bl e i n t h e i n d u str y h a s e n a bl e d T ur ki s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er s t o pr o d u c e hi g h q u alit y s a nit ar y w ar e pr o d u ct s f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. T ur k e y b o a st s of a n u m b er of c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er s w hi c h ar e c o u nt e d a m o n g t h e hi g h e st q u alit y pr o d u c er s a n d k n o w n f or t h eir d e si g n e x c ell e n c e. H u g e i n v e st m e nt s i n a c q uiri n g st at e of t h e art t e c h n ol o g y a n d r e g ul ar pl a nt u p gr a d ati o n s h a s e n a bl e d t h e s e s a nit ar y w ar e pr o d u c er s t o c at er t o pr e mi u m a n d e c o n o m y s e g m e nt s of s a nit ar y w ar e i n d u str y of d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. T h e c o u ntr y h a s b e c o m e t h e l ar g e st c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g c o u ntr y i n E ur o p e wit h a t ot al i n st all e d c a p a cit y of 2 7. 1 0 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e s at t h e e n d of 2 0 1 9. T h e c o u ntr y pr o d u c e d 1 7. 9 0 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e i n t h e y e ar wit h a c a p a cit y utili s ati o n of a b o ut 6 6 %. D e cli ni n g c a p a cit y utili s ati o n i n l a st t hr e e y e ar s i s a c a u s e of c o n c er n f or t h e T ur ki s h

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

s a nit ar y w ar e i n d u str y. Wit h a pr o d u cti o n of 1 7. 9 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n 2 0 1 9, T ur ki s h s a nit ar y w ar e i n d u str y r e gi st er e d a dr o p of a b o ut 2. 3 % a s c o m p ar e d t o t h e 2 0 1 8 fi g ur e s. D e s pit e t h e dr o p, t h e c o u ntr y i s t h e l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n E ur o p e. Gl o b all y, T ur k e y i s t h e fift h l ar g e st pr o d u c er s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s.

Ri si n g e x p ort s

T ur k e y e x p ort e d 7. 1 3 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s t o m or e t h a n 1 5 0 c o u ntri e s a cr o s s t h e gl o b e. C o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e e x p ort t o pr o d u cti o n r ati o of n e arl y 4 0 % i s a m o n g t h e hi g h e st i n m aj or s a nit ar y w ar e pr o d u ci n g n ati o n s. D o m e sti c d e m a n d of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s h a s wit n e s s e d a d e cli n e i n t h e l a st f e w y e ar s. F oll o wi n g t h e c o ntr a cti o n i n d o m e sti c d e m a n d d uri n g 2 0 2 0 a n d fir st q u art er of 2 0 2 1, t h e g o v er n m e nt i s att e m pti n g t o sti m ul at e d e m a n d b y l o w eri n g i nt er e st r at e s o n b ot h r e n o v ati o n a n d m ort g a g e l o a n s i n or d er t o b o o st t h e r e al e st at e m ar k et, r e d u c e t h e st o c k of e xi sti n g h o u si n g a n d a c c el er at e n e w r e si d e nti al c o n str u cti o n. G o v er n m e nt i niti a vi e s ar e e x p e ct e d t o a c c el er at e t h e d e m a n d of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n t h e d o m e sti c m ar k et.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

fr o m t h e

A c c or di n g t o O z g e n O z k a n, C E O of E c z a cı b a sı B uil di n g Pr o d u ct s, t h e l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n t h e c o u ntr y, “ I n T ur k e y, s al e s r e c o v er e d i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar, l ar g el y d u e t o a ri s e i n b at hr o o m r e n o v ati o n a n d ot h er p o st p o n e d h o m e i m pr o v e m e nt pr oj e ct s. I n E ur o p e, t o o, s al e s r e c o v er e d d uri n g t h e t hir d a n d f o urt h q u art er of t h e y e ar, t h o u g h n ot t o pr e- p a n d e mi c l e v el s. S al e s i n G er m a n y, h o w e v er, gr e atl y e x c e e d e d o ur t ar g et s, i n p art d u e t o t h e str o n g p erf or m a n c e of o ur b at hr o o m f ur nit ur e br a n d, B ur g b a d. I n R u s si a a n d n ei g h b ori n g m ar k et s, w h er e w e a dj u st e d o ur pr o d u ct mi x, w e al s o a c hi e v e d a v er y s oli d p erf or m a n c e. ”

A mi x e d b a g

T ur ki s h c er a mi c s a nit ar y w ar e s u b- s e g m e nt i s c o m pri s e d of 3 0 l ar g e a n d mi d- si z e pr o d u c er s . T w o of t h e l e a di n g c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er s- Vitr A ( E c z a cı b a sı B uil di n g Gr o u p) a n d Cr e a vit

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

ar e a m o n g t h e l ar g e st gl o b al c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. E c z a cı b a sı Gr o u p’ s c o m p a n y Vitr A, wit h it s 5. 6 milli o n pi e c e s p er a n n u m c a p a cit y i s t h e l ar g e st i nt e gr at e d c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt i n t h e w orl d. T h e ot h er m aj or pr o d u c er, Cr e a vit h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 4 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e p er y e ar aft er it s r e c e nt e x p a n si o n. Vitr A’ s d o mi n a n c e of T ur ki s h s a nit ar y w ar e i n d u str y c a n b e u n d ert o o d fr o m t h e c o m p a n y’ s fi g ur e s. I n 2 0 2 0, t h e c o m p a n y s u p pli e d 5 1 p er c e nt of all c er a mi c s a nit ar y w ar e e x p ort s fr o m T ur k e y. E ur o p e i s t h e l ar g e st m ar k et, a c c o u nti n g f or m or e t h a n 6 0 p er c e nt of t ot al s al e s. T h e b at hr o o m a n d til e b u si n e s s i s p arti c ul arl y str o n g i n G er m a n y, w h er e E c z a cı b a sı ( Vitr A’ s p ar e nt c o m p a n y) i s t h e s e c o n d l ar g e st s u p pli er of c er a mi c til e s a n d t h e t hir d l ar g e st s u p pli er of c er a mi c s a nit ar y w ar e a n d b at hr o o m f ur nit ur e. It i s al s o a m aj or pl a y er i n Fr a n c e a n d t h e U K, w h er e it pl a c e s s e c o n d a n d t hir d r e s p e cti v el y i n c er a mi c s a nit ar y w ar e.

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

A RI S E I N B AT H R O O M R E N O V A TI O N H A S D RI V E N S AL E S

C o n s u m pti o n pr e s s ur e s ?

T ur ki s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er s h a v e f a c e d a d e cli ni n g d e m a n d i n t h e d o m e sti c i n d u str y i n t h e l a st t hr e e y e ar s. Hi st ori c all y, t h e c o n str u cti o n s e ct or h a s pl a y e d a n i m p ort a nt r ol e i n t h e gr o wt h of T ur ki s h s a nit ar y w ar e i n d u str y. I n f a ct, t h e c o n str u cti o n s e ct or a n d h a s b e e n s e e n a s o n e of t h e dri vi n g f or c e s of t h e T ur ki s h e c o n o m y i n t h e l a st t w o d e c a d e s. Wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e I M F st a bili z ati o n pr o gr a m b et w e e n t h e e n d of 2 0 0 1 a n d 2 0 0 8, a n e m p h a si s h a s b e e n p ut o n c o n str u cti o n of i nfr a str u ct ur e, w hi c h w a s f oll o w e d b y a g e n er al gr o wt h i n t h e c o n str u cti o n s e ct or a s a w h ol e. A c c or di n g t o T U R K S T A T ( 2 0 2 0) d at a, t h e c o n str u cti o n s e ct or gr e w b y 1 7. 3 p er c e nt i n r e al t er m s i n t h e 2 0 0 2- 2 0 0 7 p eri o d, i n cr e a si n g it s s h ar e i n G D P fr o m 4. 5 p er c e nt t o 6. 8 p er c e nt. T h e s e ct or, w hi c h c o ntr a ct e d i n 2 0 0 8 a n d 2 0 0 9, l at er e x p eri e n c e d a r a pi d r e c o v er y a n d r e c or d e d a hi g h er gr o wt h t h a n G D P wit h a n a v er a g e r e al gr o wt h of 1 1. 1 p er c e nt b et w e e n 2 0 1 0 a n d 2 0 1 7. T hi s ei g ht y e ar p eri o d wit n e s s e d a st e a d y i n cr e a s e i n d e m a n d a n d pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e i n t h e c o u ntr y. I n 2 0 1 7, t h e s h ar e of c o n str u cti o n a cti vit y i n G D P r e a c h e d 8. 6 p er c e nt. H o w e v er, t h e c o n str u cti o n s e ct or e x p eri e n c e d a si g nifi c a nt c o ntr a cti o n i n r e al t er m s i n 2 0 1 8 a n d 2 0 1 9 d u e t o f a ct or s s u c h a s t h e i n cr e a s e i n t h e e x c h a n g e r at e, gl o b al e c o n o mi c u n c ert ai nti e s, i n cr e a si n g f or ei g n tr a d e pr ot e cti o ni s m, a n d s a vi n g s p oli ci e s i n p u bli c e x p e n dit ur e s. T h e t ot al pr o d u cti o n l e v el of t h e c o n str u cti o n s e ct or i n 2 0 1 9, at c urr e nt pri c e s, w a s a p pr o xi m at el y 2 3 2 billi o n T L, a n d it s s h ar e i n G D P w a s 5. 4 p er c e nt. T h e s e t w o y e ar s wit n e s s e d a st e a d y d e cli n e i n s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n i n t h e d o m e sti c m ar k et.

E x p ort p o w er h o u s e

T ur k e y h a s e m er g e d a s o n e of t h e l e a di n g e x p ort er s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s o n t h e gl o b al s c al e. M u c h of t h e c a p a cit y e x p a n si o n b y e xi sti n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er s h a s b e e n u n d ert a k e n wit h t h e c o n si d er ati o n of e x p ort m ar k et s. T ur k e y’ s str at e gi c g e o gr a p hi c l o c ati o n gi v e s it a u ni q u e a d v a nt a g e i n e x p orti n g s a nit ar y w ar e pr o d u ct s t o a n u m b er of c o u ntri e s i n E ur o p e, A si a a n d Afri c a. T ur k e y i s sit u at e d at t h e cr o s sr o a d s of t h e B al k a n s, C a u c a s u s, T h e Mi d dl e E a st a n d e a st M e dit err a n e a n. T h e c o u ntr y o c c u pi e s a u ni q u e g e o gr a p hi c p o siti o n, l yi n g p artl y i n A si a a n d p artl y i n E ur o p e. It a ct s a s a bri d g e b et w e e n t h e t w o c o nti n e nt s. T ur ki s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er s e x p ort t o m or e t h a n 1 5 0 c o u ntri e s all o v er t h e gl o b e. H o w e v er, s o m e of t h e bi g g e st e x p ort d e sti n ati o n s ar e G er m a n y, Fr a n c e, t h e U K, It al y a n d t h e U S A. C o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e e x p ort s st art e d o n a g o o d n ot e i n t h e fir st t w o m o nt h s of 2 0 2 0 wit h a 4 % i n cr e a s e i n e x p ort s i n v al u e d uri n g t h e p eri o d ( $ 4 2 m illi o n) c o m p ar e d t o t h e s a m e p eri o d i n 2 0 1 9. H o w e v er, t h e o ut br e a k of t h e p a n d e mi c h a d a n e g ati v e i m p a ct o n e x p ort s al e s, a n d c o u ntr y’ s pr o d u c er s e n d e d t h e fir st h alf of t h e y e ar 2 0 2 0 wit h a 1 4. 3 % c o ntr a cti o n c o m p ar e d t o t h e fir st h alf of 2 0 1 9 at $ 1 1 6 milli o n. H o w e v er, p a n d e mi c i n d u c e d sl o w d o w n i n t h e e x p ort m ar k et s i s a t e m p or ar y bli p f or t h e c o u ntr y’ s s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. T ur ki s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er s ar e e x p e ct e d t o s ur p a s s t h eir pr e vi o u s hi g h s i n e x p ort s a s a n d w h e n t h e sit u ati o n b e c o m e s n or m al a s a l ot of p e ntu p d e m a n d i n t h e s u b- s e g m e nt i s e x p e ct e d t o c o m e i n t h e n e xt 1 82 4 m o nt h s p eri o d.

T h e r e vi v al ?

C o n str u cti o n of h o u s e s i s a v er y i m p ort a nt dri vi n g f or c e f or t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y. T h er e e xi st s a si g nifi c a nt n e w h o u si n g st o c k, a n d a s t h e y ar e s ol d, n e w h o u si n g c o n str u cti o n s g ai n m o m e nt u m,

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

Vit r A

L o c ati o n: Bil e ci k I n st all e d C a p a cit y: 5. 6 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort M ar k et s Ot h e r s: L ar g e st c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n T ur k e y, Vitr A i s a s u b si di ar y of t h e E c z a cı b a sı Gr o u p, o n e of T ur k e y’ s m o st pr o mi n e nt i n d u stri al gr o u p s. F o u n d e d i n 1 9 4 2 a s E c z a cı b a sı S a nit ar y w ar e, Vitr A h a s e m er g e d a s o n e of t h e b e st k n o w n s a nit ar y w ar e pr o d u c er s i n T ur k e y a n d E ur o p e. O v er 5 0 % of Vitr A’ s t ot al o ut p ut i s s ol d o ut si d e of T ur k e y. T h e c o m p a n y o p er at e s pr o d u cti o n f a ciliti e s i n T ur k e y, G er m a n y, Fr a n c e a n d R u s si a, Vitr A pr o d u c e s o v er 5. 6 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e w hi c h ar e di stri b ut e d t o o v er 7 5 c o u ntri e s o n ﬁ v e c o nti n e nt s.

K al e vit

L o c ati o n: S e m e d eli I n st all e d C a p a cit y: 1. 8 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort s M ar k et s Ot h e r s: A s u b si di ar y of o n e of t h e l ar g e st gl o b al c er a mi c pr o d u c er s, K al e Gr o u p, K al e vit i s a l e a di n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n T ur k e y. F o u n d e d i n 1 9 5 7, K al e Gr o u p i s E ur o p e’ s 3r d a n d t h e w orl d’ s 1 2t h l ar g e st c er a mi c s m a n uf a ct ur er. T h e c o m p a n y s u p pli e s pr o d u ct s t o c u st o m er s i n o v er 1 0 0 c o u ntri e s w orl d wi d e. K al e vit S a nit er S er a mi k S a n a yi A. S. m a n uf a ct ur e s a n d m ar k et s c er a mi c s a nit ar y w ar e s i n T ur k e y a n d i nt er n ati o n ally. It off er s o n: a n d i n: v a nit y b a si n s, c or n er b a si n s, b ott o m a n d b a c k v e nt t oil et s, uri n al s, s o a p di s h e s, t oil et r oll h ol d er s, s p o n g e h ol d er s, v a nit y s h elv e s, a n d ot h er a c c e s s ori e s. T h e c o m p a n y w a s f o u n d e d i n 1 9 9 9 a n d i s b a s e d i n I st a n b ul, T ur k e y. K al e vit R o c a S a nit er S er a mi k S a n a yi A. S. w a s f or m erly a s u b si di ar y of C o m p a ni a R o c a R a di a d or e s, S. A.

dri vi n g t h e c o n s u m pti o n of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s. Wit h t h e C O VI D- 1 9 o ut br e a k, h o u si n g s al e s, w hi c h w er e alr e a d y st a g n a nt f or s o m e ti m e, s h ar pl y d e cli n e d. A s a p oli c y r e s p o n s e t o t h at, t h e g o v er n m e nt st art e d c a m p ai g n s t o m a k e m ort g a g e l o a n s m or e attr a cti v e a n d f oll o w e d a n e g ati v e r e al i nt er e st r at e p oli c y, a n d t hi s r e vit ali z e d h o u si n g s al e s. B ef or e M a y 2 0 2 0, t h er e w er e v er y f e w p eri o d s w h er e h o u si n g l o a n i nt er e st r at e s ar e l o w er t h a n t h e C PI (i n ot h er w or d s a n e g ati v e i nt er e st r at e) a n d i n t h o s e p eri o d s t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e

diff er e n c e b et w e e n i nt er e st r at e s a n d C PI w a s v er y s m all. H o w e v er, b et w e e n M a y a n d J ul y 2 0 2 0, t h e h o u si n g l o a n i nt er e st r at e s h a v e b e e n c ut a s l o w a s ar o u n d 9 p er c e nt w hil e C PI h a s b e e n ar o u n d 1 2 p er c e nt. T hi s u n pr e c e d e nt e d f a v or a bl e i nt er e st r at e l e d t o t h e st e e p i n cr e a s e s i n h o u si n g l o a n s w hi c h i s e x p e ct e d t o tr a n sl at e i nt o h u g e d e m a n d i n d o m e sti c s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n i n t h e n e xt 1 2- 1 8 m o nt h s p eri o d.

F u el i s s u e s

Hi g h er e n er g y pri c e s ar e p er h a p s t h e l ar g e st c h all e n g e f a ci n g t h e T ur ki s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er s a s o ur i n d u str y i s a m o n g t h e hi g h e st e n er g y-i nt e n si v e i n d u stri e s. E n er g y pri c e s i n T ur k e y ar e m u c h hi g h er t h a n m o st of t h e c o u ntri e s i n t h e r e gi o n. T hi s f a ct or m a k e s t h e t ot al c o st of pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e hi g h er t h a n m a n y of t h e T ur ki s h c o m p etit or s i n t h e s a nit ar y w ar e i n d u str y. I n a d diti o n t o t h e e n er g y c o st i n pr o d u cti o n, tr a n s p ort ati o n of c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u ct s i n t h e c o u ntr y i s al s o hi g h, m a ki n g t h e o v er all c o st at t h e d e al er s a n d di stri b ut or s d o or- st e p q uit e hi g h a s c o m p ar e d t o a n u m b er of c o u ntri e s i n t h e r e gi o n. A m aj or p art of s a nit ar y w ar e tr a n s p ort ati o n i n T ur k e y t a k e s pl a c e m ai nl y t hr o u g h r o a d s a s R ail w a y tr a n s p ort ati o n i s n ot a v ail a bl e si n c e t h er e i s n o f a ct or y p ort c o n n e ct e d r ail w a y tr a n s p ort ati o n i n c er a mi c i n d u str y. S hi p pi n g st o c k s of e xi sti n g st ati o n s a n d s hi p pi n g c a p a citi e s i s l o w. A mi d t h e s e c h all e n g e s, e c o n o mi e s of s c al e a n d pr o d u ct i n n o v ati o n ar e t w o of t h e m ai n s u c c e s s f a ct or s f or t h e T ur ki s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er s.

C h all e n g e s p o s e d b y C o vi d- 1 9

T h er e i s n o d o u bt t h at o n g oi n g p a n d e mi c h a s b e e n t h e gr e at e st c h all e n g e f or t h e gl o b al c er a mi c i n d u str y i n t h e li vi n g m e m or y. Gl o b al c er a mi c s a nit ar y w ar e i n d u str y h a s b e e n i m p a ct e d s e v er el y b y t h e C o vi d- 1 9 p a n d e mi c. I n or d er t o c o m e o ut of t h e sl o w d o w n, T ur ki s h s a nit ar y w ar e pr o d u c er s h a v e e m p h a si s e d o n r et ai ni n g t h eir c o m p etiti v e a d v a nt a g e b y p a yi n g gr e at er att e nti o n t o pr o d u cti o n effi ci e n c y, i n n o v ati o n a n d r e d u ci n g c o st of pr o d u cti o n c o st w hil e str e n gt h e ni n g l o gi sti c s, a s w ell a s k e e pi n g a cl o s e w at c h o n d e v el o p m e nt s i n t h e gl o b al s u p pl y c h ai n.

M aj or pl a y er s

T ur k e y h a s a b o ut 3 0 l ar g e a n d mi d- s c al e s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. M o st of t h e s e pr o d u c er s h a v e i n v e st e d si g nifi c a ntl y i n c a p a cit y a n d pr o c e s s i m pr o v e m e nt s i n t h e r e c e nt y e ar s. T h e s e i n v e st m e nt s h a v e e n a bl e d T ur ki s h pr o d u c er s t o c h ur n o ut hi g h q u alit y s a nit ar y w ar e pr o d u ct s f or t h e d o m e sti c a n d e x p ort s e g m e nt s. H o w e v er, f e w n a m e s i n T ur ki s h s a nit ar y w ar e i n d u str y st a n d o ut o n a c c o u nt of s c al e of t h eir o p er ati o n s, d e si g n c a p a biliti e s a n d str o n g pr e s e n c e i n s o m e of t h e m o st di s c er ni n g m ar k et s of E ur o p e, T h e Mi d dl e E a st a n d U S A. A gr o u p c o m p a n y of t h e E c z a cı b a şı Gr o u p, o n e of T ur k e y’ s m o st pr o mi n e nt i n d u stri al gr o u p s, Vitr A i s t h e l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n T ur k e y. Wit h a c urr e nt i n st all e d c a p a cit y of 5. 6 milli o n pi e c e s, t h e c o m p a n y i s a m o n g t h e l ar g e st gl o b al c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. E c z a cı b a şı Gr o u p’ s b uil di n g pr o d u ct s di vi si o n o p er at e s 1 6 pr o d u cti o n f a ciliti e s i n T ur k e y, G er m a n y, Fr a n c e a n d R u s si a. Vitr A’ s s a nit ar y w ar e pr o d u ct s ar e di stri b ut e d t o o v er 7 5 c o u ntri e s a cr o s s fi v e c o nti n e nt s. C o m p a n y’ s m a n uf a ct uri n g f a cilit y at Bil e ci k h as a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 5. 6 milli o n pi e c e s of c er a mi c s a nit ar y w ar e, 3 milli o n f a u c et s, 2. 5 milli o n b at hr o o m a c c e s s ori e s a n d 2 0. 1 milli o n s q u ar e m et er s of til e s o n y e arl y b a si s. E st a bli s h e d i n

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

C r e a vit

L o c ati o n: Z o n g ul d a k I n st all e d C a p a cit y: 2. 5 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort m ar k et s. Ot h e r s: C urr e ntly u n d er g oi n g a m aj or e x p a n si o n e x er ci s e, Cr e a vit i s o n e of t h e ﬁ v e l ar g e st c er a mi c s a nit ar y w ar e pr o d u c er s i n T ur k e y. Wit h t w o pr o d u cti o n b a s e s of s a nit ar y w ar e s i n Z o n g ul d a k, t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 2. 5 milli o n pi e c e s. T h e c o m p a n y cl ai m s t o e x p ort 4 0 % of it s pr o d u cti o n c a p a cit y t hr o u g h it s p art n er s i n E ur o p e, A si a, Afri c a, A m eri c a a n d A u str ali a. T h e C a n a k cil ar C o m p a n y Gr o u p, p ar e nt c o m p a n y of Cr e a vit, w a s e st a bli s h e d i n 1 9 6 0’ s. T o d a y, wit h t h eir 6 0. 0 0 0 m 2 f a ct or y ( cl o s e d ar e a) s pr e a d o v er 1 0 0, 0 0 0 m 2, t h e y ar e o n e of T ur k e y' s l e a di n g m a n uf a ct uri n g c o m p a ni e s.

G u r al Vit

L o c ati o n: K ut h a y a I n st all e d C a p a cit y: 2. 3 milli o n pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: S u b si di ar y of G ur al Gr o u p, o n e of t h e l ar g e st c o n str u cti o n m at eri al s a n d c er a mi c til e pr o d u c er s i n T ur k e y, G ur al Vit w a s e st a bli s h e d i n 1 9 9 5 a s a s a nit ar y w ar e pr o d u c er i n t h e c o u ntr y. Wit h a c urr e nt i n st all e d c a p a cit y of 2. 3 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e s fr o m it s st at e of t h e art pl a nt b a s e d i n K ut h a y a, a r e gi o n k n o w n f or it s c er a mi c m a n uf a ct uri n g h erit a g e, t h e c o m p a n y h a s cr e at e d a n a m e f or it s elf o n t h e b a c k of q u alit y pr o d u ct s.

I d e vit S e r a mi k

L o c ati o n: I st a n b ul I n st all e d C a p a cit y: 2 5 0, 0 0 0 pi e c e s p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort m ar k et s Ot h e r s: A s u b si di ar y of D ur a vit s a nit ar y w ar e, I d e vit S er a mi k i s a mi d: si z e d s a nit ar y w ar e pr o d u c er b a s e d i n I st a n b ul. O n e of t h e c o m p a n y’ s el e v e n gl o b al m a n uf a ct uri n g sit e, I d e vit S er a mi k c at er s t o b ot h t h e T ur ki s h a n d e x p ort m ar k et s. I niti ally st arti n g t h e s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n i n 1 9 9 3, t h e c o m p a n y c arri e d o ut a m aj or m o d er ni z ati o n e x er ci s e i n 2 0 0 8 t o e n a bl e it t o s er v e t h e u p p er: mi d s e g m e nt of T ur ki s h a n d e x p ort m ar k et s.

S a rı b a şl a r S e r a mi k

L o c ati o n: C er k e z k o y V eli k o y I n st all e d C a p a cit y: 7 5 0, 0 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e p er a n n u m M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort m ar k et s Ot h e r s: S arı b a sl ar S er a mi k st art e d m a n uf a ct uri n g a cti viti e s i n o ur pl a nt e st a bli s h e d i n 1 9 9 3 i n I st a n b ul, wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 0 0. 0 0 0 pi e c e s a y e ar. I n e arly 2 0 0 6, t h e c o m p a n y m o v e d t o a n e w pr e mi s e s e q ui p p e d wit h st at e: of:t h e: art t e c h n ol o g y, l o c at e d i n Ç er k e z k o y V eli k o y I n d u stri al Z o n e, wit h a n o p e n ar e a of 2 0. 0 0 0 m 2 a n d c o v er e d ar e a of 6. 5 0 0 m 2, wit h a n a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 0 0, 0 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e s. S arı b a şl ar S er a mi k m a d e a n i n v e st m e nt i n a n a d diti o n al pl a nt i n 2 0 0 8, pr o vi di n g a 2 5 % c a p a cit y i n cr e a s e, a s w ell a s a f urt h er i n v e st m e nt f or e st a bli s h m e nt of a n e w f a ct or y i n 2 0 1 0, h a vi n g a c o v er e d ar e a of 1 2, 0 0 0 s q u ar e m et er s, wit h a c a p a cit y of 7 5 0, 0 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e s a y e ar.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S U S T AI N A B L E i n kj et c er a mi c d e c or ati o n

H y bri d e c os yst e m f or i n kj et c er a mi c d e c or ati o n. It pr o vi d es gr e at t e c h ni c al e d g e a n d p o siti v e e n vir o n m e nt al i m p a ct. G et t o t h e n ext l e v el. Y o u d e ci d e.

H y bri d C er a mi c E c os yst e m

E FI Cr et a pri nt | T el. + 3 4 9 6 4 3 4 0 2 6 4 · w w w. e ﬁ. c o m/ cr et a pri nt · cr e at a pri nts al es @ e ﬁ. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e 1 9 7 7 b ut c o m pl et el y o v er h a ul e d i n 1 9 9 5, t hi s m e g a c o m pl e x i s o n e of t h e w orl d’ s l ar g e st s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n f a ciliti e s i n c a p a cit y, t e c h n ol o g y a n d q u alit y at a si n gl e l o c ati o n. I n a d diti o n t o T ur k e y, t h e c o m p a n y h a s c er a mi c pr o d u cti o n f a ciliti e s i n R u s si a, Fr a n c e a n d G er m a n y. I n 2 0 1 9, Vitr A c o m m e n c e d pr o d u cti o n fr o m it s 4t h s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt f or e x p ort m ar k et s at B o z u y u k. Gr o wi n g d e m a n d fr o m E ur o p e a n c o u ntri e s w a s a k e y f a ct or i n t h e u n d ert a ki n g of t hi s i n v e st m e nt, w hi c h h a s r ai s e d t h e c o m p a n y’ s c er a mi c s a nit ar y w ar e c a p a cit y b y 1. 1 milli o n u nit s t o 5. 6 milli o n. T h e T L 2 5 0 milli o n i n v e st m e nt, c o m pl et e d i n t w o p h a s e s, h a s a d d e d 4 0, 0 0 0 s q- m of n e w pr o d u cti o n s p a c e. T hr o u g h t hi s n e w c a p a cit y, w hi c h m a k e s e xt e n si v e u s e of r o b oti c s y st e m s, Vitr A ai m s t o i n cr e a s e it s e x p ort s b y E ur o 4 0 milli o n. T h e c o m p a n y cl ai m s t h at it alr e a d y a c c o u nt s f or m or e t h a n h alf of all c er a mi c s a nit ar y w ar e e x p ort s fr o m T ur k e y. I n hi s s p e e c h at t h e o p e ni n g c er e m o n y, B ul e nt E c z a ci b a sı, Gr o u p C h air m a n of E c z a ci b a si s ai d, “ D o m e sti c s h ar e of v al u e- a d d cr e at e d b y T ur k e y' s c er a mi c s e x p ort s w a s c urr e ntl y at a r e c or d hi g h of 8 2 %. W e' v e cr e at e d a w h ol e n e w pr o d u cti o n i nfr a str u ct ur e at t h e n e w f a cilit y t h at bl e n d s t e c h n ol o g y a n d h u m a n l a b o ur. Vitr A' s gr o wt h i n i nt er n ati o n al m ar k et s - f or e x a m pl e, I n di a, c o ntri b ut e d t o o ur d e ci si o n t o m a k e t hi s i n v e st m e nt. Vitr A i s o n e of t h e l e a d er s i n E ur o p e' s c er a mi c s i n d u str y, wit h a n e x p erti s e a c q uir e d o v er m or e t h a n 6 0 y e ar s i n t h e b u si n e s s. W e'r e v er y pr o u d of o ur p o w erf ul p o siti o n a n d t h e f a ct t h at Vitr A c o ntri b ut e s t o m or e t h a n h alf of T ur k e y' s c er a mi c s a nit ar y w ar e e x p ort s."

M aj o r c e r a mi c s a nit a r y w a r e p r o d u c e r s i n T u r k e y C o m pa ny L o c ati o n N u m b e r of Pl a nt s E c z a ci b a si Vitr a

Bil e ci k

5. 6 milli o n pi e c e s

K al e Gr o u p

S e m e d eli

1. 8 milli o n pi e c e s

Cr e a vit

Z o n g ul d a k

4. 0 milli o n pi e c e s

A k g u n Gr o u p

A d a p a z ari, S a k ar y a a n d E s ki s e hir

1. 6 0 milli o n pi e c e s

D ur a vit T ur k e y

I st a n b ul

2 5 0, 0 0 0 pi e c e s

S e ar mi k s a n

T ur g utl u

8 0 0, 0 0 0 pi e c e s

Al vit

B arti n

1. 2 milli o n pi e c e s

Elit M o bil y a S er a mi k ( S a n vit )

E s ki s e hir Or g a ni z e d I n d u str y Ar e a

4 0 0, 0 0 0 pi e c e s

T ur a n S er a mi k

Or d u

5 0 0, 0 0 0 pi e c e s

T ur k u a z S er a mi k

K a y s eri

3 milli o n pi e c e s

Vi b a S er a mi k

E s ki s e hir I n d u stri al Zone

5 0 0, 0 0 0 pi e c e s

I d e vit S er a mi k

T u zl a

7 0 0, 0 0 0 pi e c e s

B o z vit- B o z u y u k Vitri ﬁ y e S a n. V e Ti c. A. ş

Bil e ci k

8 0 0, 0 0 0 pi e c e s

G ur al Vit

K ut h a y a

2. 3 milli o n pi e c e s

E g e Vitri ﬁ y e I n c

I z mir

9 0 0, 0 0 0 pi e c e s

S ari b a sl ar S er a mi k

C er k e z k o y V eli k o y I n d u stri al Z o n e

7 5 0, 0 0 0 pi e c e s

B o c c hi

K o c a eli

4 0 0, 0 0 0 pi e c e s

D o g vit S er a mi k

M alt e p e

4 0 0, 0 0 0 pi e c e s

E C E B a ny o

C or u m I n d u stri al P ar k, C or u m

1. 5 milli o n pi e c e s

E s ki s e hir S er a mi k ( L a pi n o)

E s ki s e hir

4 0 0, 0 0 0 pi e c e s

S a n o vit

E s ki s e hir

3 5 0, 0 0 0 pi e c e s

Cr e a vit- C a n a k cil ar Gr o u p

C a n a k cil ar Gr o u p, w hi c h o p er at e s u n d er t h e br a n d n a m e Cr e a vit i s t h e s e c o n d l ar g e st c er a mi c s a nit ar y w ar e c o m p a n y o n t h e b a si s of i n st all e d c a p a cit y. B a s e d i n t h e T ur ki s h pr o vi n c e of Z o n g ul d a k, t h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 4. 0 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e p er y e ar . T h e l a st e x p a n si o n i n 2 0 1 7 c o st t h e c o m p a n y a t ot al of U S D 2 5 milli o n. T h e c o m p a n y pr o d u c e s a n d s ell s a nit ar y w ar e, b at hr o o m f ur nit ur e a n d c o m pl e m e nt ar y pr o d u ct s s u c h a s b at hr o o m a n d kit c h e n mi x er s, c o n c e al e d ci st er n s, s e at & c o v er s a n d a c c e s s ori e s. T h e c o m p a n y cl ai m s t o e x p ort 4 0 % of it s pr o d u cti o n c a p a cit y t hr o u g h it s str o n g p art n er s i n E ur o p e, A si a, Afri c a, A m eri c a a n d A u str ali a. Wit h ti m el y i n v e st m e nt s i n st at e of t h e art t e c h n ol o g y Cr e a vit h a s str e n gt h e n e d it s pl a c e i n s e ct or a s o n e of t h e m o st si g nifi c a nt br a n d s wit h it s e v er i n cr e a si n g gr o wt h fi g ur e s.

K al e vit ( K al e Gr o u p)

A s u b si di ar y of l e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er K al e Gr o u p, K al e vit S a nit er S er a mi k S a n a yi A. S w a s f o u n d e d i n 1 9 9 3 t o s er v e t h e gr o wi n g s a nit ar y w ar e m ar k et i n t h e c o u ntr y. K al e vit S a nit ar y w ar e h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 1. 6 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e s p er y e ar. T h e c o m p a n y m a n uf a ct ur e s a r a n g e of hi g h q u alit y, f u n cti o n al, a e st h eti c a n d a c c e s si bl e pr o d u ct s b at hr o o m pr o d u ct s u n d er t h e K al e br a n d. T h e c o m p a n y pr o d u c e s a n d m ar k et c er a mi c s a nit ar y w ar e, c o m pl e m e nt ar y pr o d u ct s, b at hr o o m a n d kit c h e n fi xt ur e s a n d a c c e s s ori e s, s h o w er s y st e m s, a cr yli c b at ht u b s a n d s h o w er b a s e s a n d s h o w er a n d b at h st all s. T h e p ar e nt c o m p a n y, K al e Gr o u p l ai d it s f o u n d ati o n wit h C a n a k k al e C er a mi c F a ct ori e s C or p or ati o n i n 1 9 5 7. K al e Gr o u p i s c o n si d er e d

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

I n st all e d C a p a cit y/ annu m

o n e of t h e fir st c o m p a ni e s i n t h e c er a mi c s i n d u str y i n T ur k e y. T h e c o m p a n y h a s gr o w n m a nif ol d o v er t h e c o ur s e of ti m e wit h i n v e st m e nt s i n m a c hi n er y a n d e q ui p m e nt m a n uf a ct uri n g, d ef e n s e, c h e mi str y, el e ctri c al a p pli a n c e s, e n er g y, I T, tr a n s p ort ati o n, t o uri s m a n d f o o d i n d u stri e s. K al e Gr o u p c o m pri s e s of 1 7 c o m p a ni e s, a n d i s r e g ar d e d a s o n e of t h e m o st i m p ort a nt i n d u stri al e nt er pri s e s of T ur k e y. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 1. 6 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s, 6 6 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s ( 3 2 milli o n s q u ar e m etr e s of fl o or til e s, 2 7. 5 milli o n s q u ar e m et er s of w all til e s a n d 6. 5 milli o n s q u ar e m et er s of gr a nit e c er a mi c til e s). T h e c o m p a n y i s E ur o p e' s 3r d a n d t h e w orl d' s 1 2t h l ar g e st c er a mi c s pr o d u c er o n t h e b a si s of i n st all e d c a p a cit y i n b ot h t h e s e g m e nt s. I n 1 9 9 9, K al e Gr o u p h a d si g n e d a p art n er s hi p a gr e e m e nt wit h S p a ni s h m aj or R o c a Gr o u p. B ut i n 2 0 0 9, K al e Gr o u p b o u g ht R o c a’ s st a k e i n t h e p art n er s hi p. I n t h e p arti n g a gr e e m e nt, K al e Gr o u p p ut r e stri cti o n s o n R o c a t o s ell it s pr o d u ct s i n T ur k e y. H o w e v er, K al e d o e s n’t h a v e s u c h r e stri cti o n s i n S p a ni s h m ar k et.

G ur al Vit

E st a bli s h e d i n 1 9 9 5, G ur al Vit h a s e m er g e d a s o n e of t h e l e a di n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er s i n T ur k e y. T h e c o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 2. 3 milli o n pi e c e s, i n cl u di n g a r a n g e of c o m pl et e fi v e pi e c e s et s, a s w ell a s m a n y i n di vi d u al it e m s w hi c h i n cl u d e, s y m m etri c al a n d a s y m m etri c al b a si n s, s q u at p a n s, u n d er- c o u nt er b a si n s, uri n al b o wl s, l o w-l e v el p a n s, a v ari et y of w all b a si n s, a n d t h e v er y m o d er n r a n g e of cir c ul ar, r o u n d a n d s q u ar e b o wl s. T h e c o m p a n y f o c u s e s o n t h e mi de n d s e g m e nt of s a nit ar y w ar e pr o d u ct s.

T ur k u a z S er a mi k

L o c at e d i n K a y s eri, c e ntr al T ur k e y, t h e f a mil y-r u n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: S a nit ar y w ar e c o m p a n yT a blT eur1 k u a z S er a mi k h a s b e e n pr o d u ci n g c er a mi c s a nit ar y w ar e si n c e 1 9 9 3. C urr e ntl y t h e c o m p a n y i s a m o n g t o p fi v e s a nit ar y2 0 1w2 ar e pr o d 2u0. c6 er s i n t h e c o u ntr y wit h a n i n st all e d c a p a cit y 2013 2 2. 1 2 of 3 milli2 0o1 4n pi e c e s 2 4.p3 er a n n u m. 3 T h e fir2 0st1 5t u n n el kil2 4.n 7 w a s b uilt i n 2 0 0 4 w h e n t h e c o m p a n y b e g a n e x p orti n2 0g1it6 s pr o d u ct 2 4. 8s t o t h e B al k a n c o u ntri e s a n d t h e Mi d dl e 8 o wt h str at e g y, i n 2 0 0 9 T ur k u a z st art e d u p it s 1 7 n ui n g it s 2 4.gr E a st. C 2o 0nti s e c o n d2 0pl1 8a nt i n t h e 2I5. n9 c e s u i n d u stri al z o n e ( n e ar K a y s eri) o v er a n 2019

2 7. 1

ar e a of 1 0 0, 0T a0bl 0e 1s q u ar e m etr e s. T hi s w a s a m aj or t ur ni n g p oi nt f or t h e c o m p a n y, e n a bli n g it t o j oi n t h e r a 2n 0k1 s2 of t h e l e1 8.a5 7di n g pl a y er s i n t h e s e ct or. T o d a y t h e t w o pl a nt s h a v e 2 a0 1 3 c o m bi n e1 9.d0 1 pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 milli o n pi e c e s/ 2 0. 4 3 y e ar of vitr2e0 1o 4u s c hi n a 1 9.a8 n4 d Fi n e Fir e Cl a y ( F F C) pr o d u ct s a n d a n 2015 a ct u al pr o d2 u0 1cti 6 o n of 2.1 9.5 9 8 milli o n pi e c e/ y e ar, i n cl u di n g 7 5 0, 0 0 0 of fi n e fir e cl a2 y0 1 7pr o d u ct s.2 0. 0 1E x p ort s a c c o u nt f or 4 5 % of t ot al s al e s wit h t h e E ur o p e2 0a1 n8 U ni o n b1 8.ei3 3n g t h e c o m p a n y’ s m ai n e x p ort s m ar k et. 2019

I n st all e d s a nit a r y w a r e c a p a cit y ( m. pi e c e s)

1 7. 8

S a nit a r y w a r e p r o d u cti o n ( m. pi e c e s)

T a bl e 1 T a bl e 1

2012

1 1 4. 3 9 6

2013

1 1 7. 1 0 1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 6. 3 2 2 1 2 2. 2 1 0 1 2 3. 0 1 8 1 2 3. 2 8 9 1 1 6. 2 6 9

2012

7. 0 3

2013

7. 5 4

2014 2015 2016 2017 2018 2019

8. 0 1 7. 9 7 7. 9 9 8. 0 3 7. 0 1 7. 1 3

1 1 5. 3 4 4

S a nit a r y w a r e p r o d u cti o n (t o n n e s)

S a nit a r y w a r e e x p o rt s ( m. pi e c e s)

T a bl e 1

2012

4 3. 3 0 3

2012

1 8 6. 8 9 3

2013

4 6. 4 4 4

2013

2 0 3. 2 3 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 9. 3 3 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 2 1. 8 4 2

4 9. 0 9 3 4 9. 1 7 8

4 9. 4 1 3 4 6. 6 0 7 4 6. 9 1

S a nit a r y w a r e e x p o rt s (t o n n e s)

1 9 8. 1 1 2 1 1. 8 3

2 3 0. 8 4 5 2 1 7. 1 0 5 2 1 9. 4 0 8

S a nit a r y w a r e e x p o rt s ( U S $ m.)

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O U R K N O W- H O W I S Y O U R F O R M UL A FOR S UCCESS W h e n it c o m e s t o c e r a mi c a u xili a ri e s, y o u c a n r el y o n o u r c o m p r e h e n si v e e x p e rti s e a n d o u r m a n y y e a r s of e x p e ri e n c e. A s k u s f o r m o r e i nf o r m ati o n: c e r a mi c s @ z s c hi m m e r- s c h w a r z. c o m

A n al y si s: R o of til es

B e ari n g u F ar E a st N ort h er n A si a n r o of til e m ar k et s

J a hir A h m e d e x a mi n e s h o w t h e r o of til e m ar k et s of E a st R u s si a h a v e c o nti n u e d t h eir st e a d y i m pr o v e m e nt, r e g ar dl e s s of t h e i m p a ct of e xt er n al tr a d e a n d C o vi d -r el at e d i n ﬂ u e n c e s, a n d l o o k s at w h at c h a n g e s ar e b ei n g m a d e t o r e d u c e i m p ort d e p e n d e n c e …

n n ort h er n A si a, t h e e a st er n p art of t h e R u s si a n F e d er ati o n, a n d e v e n a cr o s s t h e w h ol e of t h e c o u ntr y, t h e m ai n str e a m r o of til e m ar k et s h a v e b e e n, si g nifi c a ntl y, s h o wi n g a c o nti n u e d s hifti n g fr o m t h e tr a diti o n al cl a y- b a s e d pr o d u ct s t o s e v er al ot h er n o n- cl a y r o ofi n g s y st e m s. T h er e ar e d o z e n s of m aj or c er a mi c a n d h e a v y cl a y m a n uf a ct ur er s i n R u s si a, a n d t h e y h a v e f a ciliti e s a n d pl a n s t o m a n uf a ct ur e c er a mi c a n d n or m al cl a y r o of til e s i n n ort h er n A si a n p art a n d t h e r e st of t h e c o u ntr y b e y o n d Ur al s i n t h e w e st, b ut t h e e xi sti n g m ar k et tr e n d f or c e s t h e m t o c o n c e ntr at e i n c at eri n g of c er a mi c a n d h e a v y cl a y bri c k s, b uil di n g bl o c k s a n d f a ci n g bri c k s, w hi c h h a v e st a bl e b u si n e s s i n R u s si a’ s pr e s e nt b uil di n g b o o m. O v er all, i n t h e w h ol e of R u s si a n F e d er ati o n, t h e m ar k et s of r o of til e s r e m ai n st a bl e. Alt h o u g h, t h e d e m a n d f or c er a mi c cl a y r o of til e s r e m ai n s li mit e d, n o n- cl a y r o of til e s a n d s hi n gl e s wit n e s s e d a c o nti n u e d s ur g e i n d e m a n d i n t h e p a st d e c a d e s. R o of til e s a n d s hi n gl e s m a d e of a s p h alt a n d bit u m e n a n d m et al h a v e c a pt ur e d m o st of t h e m ar k et s h ar e s of r o ofi n g til e s a n d ot h er r o ofi n g m at eri al s, a c c or di n g t o t h e s o ur c e s i n t h e i n d u stri e s. T h e s o ur c e s s ai d, o v er t h e p a st f e w y e ar s, R u s si a’ s c o n str u cti o n i n d u str y h a s b e e n t hr o u g h s o m e t ur b ul e nt ti m e s, b ut i n l a st c o u pl e of y e ar s a si g n of r e b o u n d a n d r e c o v er y w a s o b s er v e d i n t h e m ar k et. D e s pit e t h e p a n d e mi c l e d e c o n o mi c sl o w d o w n, t h e r at e of h o u si n g c o n str u cti o n i n R u s si a di d n ot f all m u c h, c o m p ar e d t o ot h er c o u ntri e s. Offi ci al R u s si a n F e d er ati o n st ati sti c s s er vi c e, R o s st at,

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

e sti m at e d s o m e 7 5. 5 milli o n s q u ar e m etr e s of r e si d e nti al fl o or s p a c e w a s b uilt i n R u s si a i n 2 0 2 0, w hi c h i s 5. 9 p er c e nt l e s s t h a n i n 2 0 1 9. I n D e c e m b er 2 0 2 0, a b o ut 1 5. 5 milli o n s q m etr e s of r e si d e nti al fl o or s p a c e w a s b uilt, w hi c h i s 1 0. 9 p er c e nt l o w er t h a n D e c e m b er 2 0 1 9. R e p ort e dl y, t h e f all i n c o n str u cti o n di d n ot aff e ct b u yi n g, a s m or e p e o pl e w er e b u yi n g t h a n b ef or e. H o w e v er, t h e c h all e n g e s a n d t h e i m p a ct s of C o vi d- 1 9, R u s si a c o nti n u e s t o r u n a v a st b uil di n g m at eri al s m ar k et. W hil e i m p orts u b stit uti o n i niti ati v e s h a v e e n c o ur a g e d R u s si a h e a di n g t o w ar d s s elfs uffi ci e n c y i n c er a mi c cl a y r o ofi n g til e s. Still s o m e cl a y r o of til e s ar e i m p ort e d. B ut t h e q u a ntit y i s li mit e d, a s n o n- cl a y r o of til e s ar e m ai nl y u s e d all o v er t h e c o u ntr y b e c a u s e of e a si er u s e, a v ail a bilit y a n d pri c e a d v a nt a g e s. T hi s h a s r e d u c e d t h e pr o s p e ct of c er a mi c a n d cl a y r o of til e s, w hi c h ar e still a d or e d i n u p s c al e s e g m e nt s a n d b ei n g c at er e d b y t h e m aj or E ur o p e a n br a n d s.

E ur o p e a n s u p pl y

A u stri a b a s e d gl o b al h e a v y cl a y m aj or a n d r o of til e m a n uf a ct ur er Wi e n er b er g er i s a m aj or c at er er of r o of til e d e m a n d s i n t h e R u s si a n m ar k et s. It h a s pr o d u cti o n pl a nt s i n R u s si a f or s o m e t y p e s of h e a v y cl a y pr o d u ct s, s u c h a s, c er a mi c cl a y b uil di n g bl o c k s, bri c k s a n d f a ci n g bri c k s, wit h pr o s p e ct f or r o of til e s i n f ut ur e. It c at er s t h e R u s si a n d e m a n d s wit h s u p pli e s fr o m it s pl a nt s i n ot h er c o u ntri e s i n cl u di n g n ei g h b o uri n g E ur o p e a n l o c ati o n s, s u c h a s, A u stri a a n d H u n g ar y.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es

pinthe

M a n y ot h er br a n d s of E ur o p e a n r o of til e s ar e m ar k et e d i n R u s si a. T h e y i n cl u d e, T O N D A C H, N el s k a m p, E R L U S, R o b e n, B R A A S, J a c o bi, C R E A T O N, L a u m a n s, T E R R E A L, T ej a s C o b ert C o m p a n y, et c. Wi e n er b er g er i s a m biti o u s of m e eti n g a s u b st a nti all y gr o wi n g m ar k et d e m a n d i n R u s si a f oll o wi n g f a st er gr o wt h of t h e r e al e st at e s. It s ai d i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0, s u b ur b a n r e al e st at e m ar k et s i n l ar g e R u s si a n citi e s b e g a n t o gr o w r a pi dl y. A c c or di n g t o v ari o u s e sti m at e s, r e c e ntl y, t h e d e m a n d f or t h e c o n str u cti o n of c o u ntr y h o u s e s h a s gr o w n b y 2 0- 5 0 p er c e nt. T h e M o s c o w r e gi o n d e m o n str at e s t h e hi g h e st d y n a mi c s. Wi e n er b er g er’ s K or a mi c br a n d c er a mi c r o of til e s, w hi c h ar e i d e al f or a d ur a bl e r o of, h a v e g o o d d e m a n d i n R u s si a. S u c h til e s ar e d ur a bl e, e a s y t o

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i n st all a n d h a v e a n a s s ort m e nt t h at s ati sfi e s e v e n t h e m o st d e m a n di n g c o n s u m er s. Wi e n er b er g er s a y s it s K or a mi c pr o d u ct s m e et all t h e e st a bli s h e d r e q uir e m e nt s a n d q u alit y st a n d ar d s DI N E N 1 3 0 4 a n d I S O 9 0 0 1, pr o d u ct s af et y i s c o nfir m e d b y t h e S a nit ar y a n d E pi d e mi ol o gi c al C o n cl u si o n a n d t h e C ertifi c at e of C o m pli a n c e wit h Fir e S af et y R e q uir e m e nt s. T h e K or a mi c r a n g e of r o of til e s i s a v ail a bl e i n o v er 4 0 m o d el s. T h e ori gi n alit y of t h e pr ofil e s a n d t h eir wi d e r a n g e of c ol o ur s, a s w ell a s t h e hi g h q u alit y of t h e m a n uf a ct ur e d pr o d u ct s, m a k e Wi e n er b er g er c er a mi c til e s t h e m o st i nt er e sti n g pr o d u ct f or ar c hit e ct s a n d pri v at e d e v el o p er s. All pr o d u ct s ar e d eli v er e d dir e ctl y fr o m f a ct ori e s i n B el gi u m, G er m a n y, t h e N et h erl a n d s, P ol a n d a n d Fr a n c e, b e si d e s ot h er s.

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: R o of til es

C er a mi c c o at e d s hi n gl e

Aft er o ut br e a k of C O VI D- 1 9 i n 2 0 2 0 i n R u s si a, e s p e ci all y, t h e n ort h er n A si a n r e gi o n s of R u s si a n F ar E a st, Si b eri a a n d Ur al, w hi c h ar e a dj a c e nt or b or d eri n g C hi n a, h o u si n g c o n str u cti o n a n d r e n o v ati o n w er e sl o w e d d o w n. D e s pit e t h at pl u n g e, t h e r o of til e a n d ot h er r o ofi n g m at eri al s m ar k et s h a v e t a k e n u p t h e c h all e n g e s of b o u n ci n g b a c k. T h e m a n uf a ct ur er s of r o of til e s a n d ot h er r o ofi n g m at eri al s ar e c o nti n ui n g e x p ort s t o o. Alt h o u g h, t h e m ar k et s of c er a mi c til e s r e m ai n li mit e d c o m p ar e d t o t h e a g gr e s si v el y c o m p eti n g alt er n ati v e s, t h e u s e of c er a mi c c o at e d s hi n gl e s ar e i n cr e a si n gl y b e c o mi n g p o p ul ar b e c a u s e of it s a d v a nt a g e s i n i m pr o vi n g str e n gt h, l o n g e vit y, c ol o ur v ari ati o n s a n d b e a ut y, i n a f a v o ur a bl e cli m ati c c o n diti o n. I n cr e a si n g pri v at e h o u s e s, p u bli c pr e mi s e s, i n d u stri al f a ct ori e s a n d w ar e h o u s e s ar e u si n g m or e a s p h alt a n d bit u m e n til e s a n d s hi n gl e s. M a n y of t h e pr o d u ct s ar e c o at e d i n c er a mi c gr a n ul e s. W h e n it c o m e s t o c er a mi c c o ati n g, s u c h r o ofi n g til e s a n d s hi n gl e s ar e c o m p o s e d of a str o n g fi br e gl a s s m at b a s e. A s p h alt i s a p pli e d o v er t hi s a n d c er a mi cc o at e d mi n er al gr a n ul e s ar e e m b e d d e d i n t h e w at er-r e si st a nt a s p h alt. T h e s e c er a mi c gr a n ul e s pr o vi d e U V r e si st a n c e a n d c o m e i n a wi d e c ol o ur r a n g e. S o m e m et al r o ofi n g til e s a n d s hi n gl e s ar e c er a mi c s u p p ort e d f or e n h a n c e m e nt of q u alit y. T h e r o ofi n g til e s a n d s hi n gl e s ar e c o m pri s e d of pr e s s e d m et al til e s m a d e fr o m hi g hl y d ur a bl e st e el all o y a n d c o at e d i n c er a mi c gr a n ul e s f or s u p eri or d ur a bilit y i n h ar s h e n vir o n m e nt s a n d a bl e t o wit h st a n d s e v er e c o n diti o n s i n cl u di n g e x c e s si v e t e m p er at ur e a n d e xtr e m el y str o n g wi n d s a n d h e a v y h ail st or m s. C o m p ar e d t o m et al, bit u m e n a n d a s p h alt r o of til e s a n d r o ofi n g m at eri al s, pr o d u cti o n, c o n s u m pti o n a n d e x p ort s-i m p ort s of c er a mi c, n or m al cl a y a n d c o n cr et e r o of til e s ar e li mit e d, f oll o wi n g t h e h y dr o c ar b o n a n d ot h er mi n er al ri c h c o u ntr y’ s b ett er d o m e sti c all y a v ail a bilit y a n d s uit a bilit y of bit u m e n, a s p h alt a n d m et al r o of til e s, s hi n gl e s a n d r el at e d r o ofi n g m at eri al s. H o w e v er, a c c or di n g t o t h e gl o b al m ar k et r e s e ar c h er s, R u s si a n r o of til e s fr o m all s o ur c e s a c c o u nt f or a si g nifi c a nt p art of t h e gl o b al m ar k et s, a n d R u s si a n e x p ort s of r o of til e s a n d r o ofi n g m at eri al s m a d e of a s p h alt, bit u m e n a n d m et al a n d i m p ort s of m et al r o ofi n g m at eri al s a c c o u nt f or a si g nifi c a nt o v er h alf a billi o n U S d oll ar s a y e ar. R u s si a i s t h e w orl d’ s o n e of t h e l e a di n g m a n uf a ct ur er s, c o n s u m er s a n d e x p ort er s of a s p h alt a n d bit u mi n o u s s hi n gl e s a s t h e c o u ntr y i s o n e of t h e w orl d’ s l ar g e st pr o d u c er s a n d r e s er v e o w n er s of p etr ol e u m, t h e pri m e s o ur c e. A s p h alt a n d bit u m e n til e s a n d s hi n gl e s h a v e b e e n u s e d gl o b all y i n r o ofi n g a p pli c ati o n o wi n g t o it s str o n g w e at h eri n g p erf or m a n c e wit h r e s p e ct t o wi n d, s n o w, h ail st or m s, a n d hi g h wi n d s. T h e y ar e wi d el y u s e d i n h urri c a n e pr o n e r e gi o n s o wi n g t o it s c o m p etiti v e c h ar a ct eri sti c s a g ai n st m et al r o ofi n g a p pli c ati o n s wit h r e s p e ct t o d ur a bilit y, e c o n o mi c f e a si bilit y, a n d p erf or m a n c e w hi c h will dri v e t h e a s p h alt s hi n gl e s m ar k et r e v e n u e.

St a bl e m ar k et s

T hi s y e ar t h e r o of til e m ar k et s r e m ai n e d r el ati v el y l e s s i m p a ct e d b y t h e p a n d e mi c, a s h o u si n g d e m a n d i n R u s si a i s still f air a n d t h er e i s a st a bl e d o u bl e- di git gr o wt h i n d e m a n d f or r e si d e nti al r e al e st at e s. M a n y c o n s u m er s ar e r e n o v ati n g t h a n r el o c ati n g. D u e t o wi d er d e m a n d f or n o n- cl a y r o oftil e s a n d s hi n gl e s, m a n y d o z e n s of c er a mi c h e a v y cl a y m a n uf a ct ur er s ar e n ot i n i m m e di at e i n v e st m e nt i n cl a y r o of til e s alt h o u g h t h e y h a v e d e v el o p e d e n o u g h f a ciliti e s i n t h eir h e a v y cl a y a n d c er a mi c f a ciliti e s t o m a n uf a ct ur e a n d m ar k et c er a mi c cl a y r o of til e s. T h e v a st d o m e sti c m ar k et s of r o ofi n g m at eri al s pr o vi d e b ett er o p p ort u niti e s t o i n v e st or s i n m et al a n d a s p h alt a n d bit u m e n r o ofi n g s y st e m s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

St r o yt e k h n ol o gi y a U P T S

L o c ati o n: Ul. Ur o z h a y n a y a 2 k, 3 9 2 0 3 0 T a m b o v, R u s si a P r o d u ct s: C er a mi c r o o ﬁ n g a n d til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Str o yt e k h n ol o gi y a U P T S o p er at e s i n c er a mi c p or c el ai n a n d st o n e w ar e til e s s e ct or s.

A L T E R N A TI V A L L C

L o c ati o n: B er e z h k o v s k a y a n a b er e z h n a y a, 1 2 1 0 5 9 M o s c o w, R u s si a P r o d u ct s: C er a mi c r o o ﬁ n g a n d f a ç a d e s y st e m s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Alt er n ati v a ( E c o F a c a d e) i s o n e of t h e l ar g e st R u s si a n m a n uf a ct ur er s of f a c a d e s y st e m s a n d c er a mi c r o o ﬁ n g. T h e c o m p a n y h a s e st a bli s h e d it s elf a s a r eli a bl e p art n er t hr o u g h o ut t h e R u s si a n F e d er ati o n. It h a s br a n c h i n N o v o si bir s k t o o p er at e a n d pr o m ot e pr o d u ct s i n t h e Si b eri a n a n d R u s si a n F ar E a st r e gi o n s.

N o v o m o s k o v s kii Z a v o d K e r a mi c h e s ki k h M at e ri al o vT s e nt r g a z L o c ati o n: Ul N o v a y a D 1- v, 3 0 1 6 5 0 N o v o m o s k o v s k, R u s si a P r o d u ct s: C er a mi c r o o ﬁ n g M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: O p er at e s i n c er a mi c til e a n d tili n g s e ct or.

V ol g o g r a d C e r a mi c Pl a nt PJ S C

L o c ati o n: M a c ht o z a v o d k a y a Ul. 1, 4 0 0 0 6 3 V ol g o gr a d, R u s si a P r o d u ct s: C er a mi c r o o ﬁ n g a n d til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: V ol g o gr a d C er a mi c Pl a nt o p er at e s i n c er a mi c s, p or c el ai n a n d e art h e n w ar e s e ct or s.

U nitil e G r o u p

L o c ati o n: Pr o d u cti o n pl a nt s i n t h e r e gi o n s of R o st o v a n d V or o n e z h, R u s si a P r o d u ct s: C er a mi c f a ç a d e til e s a n d f a ci n g bri c k s, s u p p orti n g r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: U nitil e G r o u p c e r a mi c m a n uf a ct u ri n g c o m p a ni e s i n cl u d e pl a nt s, l o c at e d i n diff e r e nt pl a c e s of R u s si a, f o r p r o d u cti o n of f a ci n g til e s a n d f a ci n g b ri c k s, p o r c el ai n st o n e w a r e, d e c o r ati v e el e m e nt s, b ri c k s, q u a r ri e s f o r t h e e xt r a cti o n of r a w m at e ri al s a n d a n et w o r k of di st ri b uti o n u nit s. T h e e nt e r p ri s e s b el o n gi n g t o t h e U nitil e g r o u p h a v e a ri c h hi st o r y of o v e r h alf a c e nt u r y.

B alti c Til e

L o c ati o n: K ol o m y a z h s k y, St. P et er s b ur g, R u s si a P r o d u ct s: C e m e nt- s a n d r o o fi n g til e s ( al s o, di stri b uti o n of E ur o p e a n c er a mi c r o of til e s) M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: B e si d e s o w n pr o d u cti o n of c e m e nt- s a n d r o o fi n g til e s, B alti c Til e i s t h e e x cl u si v e d e al er of E ur o p e a n br a n d s, Cr e at o n, M e y er- H ol s e n, B o g e n er, J u g m ei er, I m er y s, R o b e n, Erl u s, M u hr, C eli n a Kli n k er, et c. It i s al s o a s p e ci ali st s u p pli er of r o o fi n g s y st e m s i n R u s si a.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es

C urr e ntl y, a si g nifi c a nt q u a ntit y of hi g h- e n d c er a mi c cl a y r o of til e s i s i m p ort e d fr o m t h e E ur o p e a n m a n uf a ct ur er s, m o stl y fr o m c e ntr al a n d w e st E ur o p e a n c o u ntri e s, a n d al s o fr o m C hi n a. I n c o ntr a st t o s m all er i m p ort s of cl a y r o of til e, t h e i m p ort s hi p m e nt s of m et al r o of til e s a n d s hi n gl e s h a v e l ar g el y i n cr e a s e d i n r e c e nt y e ar s. T h e pr e s e nt m ar k et d e m a n d f or i m p ort e d m et al r o of til e s a n d s hi n gl e s i s of w ort h a b o ut h alf a billi o n U S d oll ar s a y e ar, d e s pit e hi g h er pr o d u cti o n of d o m e sti c r o of til e s a n d s hi n gl e s, w hi c h ar e al s o e x p ort e d w orl d wi d e. I n 2 0 2 0, fi v e l ar g e st i m p orti n g m ar k et s, I n di a, K a z a k h st a n, T ur k e y, B a n gl a d e s h a n d B el ar u s r e c ei v e d t h e m et al r o of til e s a n d s hi n gl e s’ s hi p m e nt s of w ort h o v er U S $ 2 0 0 milli o n, o ut of t ot al e x p ort s of U S $ 2 6 5 milli o n fr o m R u s si a, a c c or di n g t o t h e G e n e v a b a s e d I nt er n ati o n al Tr a d e C e ntr e (I T C). D uri n g t h e y e ar R u s si a i m p ort e d U S $ 3 6 6 milli o n w ort h of m et al r o of til e s a n d s hi n gl e s, m ai nl y fr o m C hi n a, G er m a n y, U kr ai n e, It al y, T ur k e y, U A E, B el ar u s, P ol a n d, N et h erl a n d s a n d S o ut h K or e a. H o w e v er, R u s si a i s c urr e ntl y o n e of t h e l e a di n g m a n uf a ct ur er s, c o n s u m er s a n d e x p ort er s of a s p h alt a n d bit u mi n o u s til e s a n d s hi n gl e s. Aft er m e eti n g d o m e sti c c o n s u m pti o n, t h e c o u ntr y s hi p p e d U S $ 1 5 3 milli o n w ort h of s u c h til e s a n d s hi n gl e s. M ai n i m p orti n g m ar k et s ar e, P ol a n d K a z a k h st a n, I sr a el, Lit h u a ni a, C z e c h R e p u bli c, E st o ni a. Fi nl a n d, M o n g oli a a n d U kr ai n e. S w e d e n, L at vi a a n d U K.

Gl o b al e x p a n si o n

R u s si a b e c a m e a gl o b al l e a d er i n e x p ort of bit u mi n o u s r o of s y st e m s i n 2 0 2 0. L a st y e ar, R u s si a n c o m p a ni e s e x p ort e d o v er h alf a milli o n t o n s of bit u mi n o u s r o of s y st e m s s ur p a s si n g t h e v ol u m e of d eli v eri e s of tr a diti o n al c o m p etit or s fr o m t h e U S A, C a n a d a a n d It al y. T h e e x p ort v ol u m e of bit u mi n o u s r o of s y st e m s h a s b e e n gr o wi n g f or 1 0 c o n s e c uti v e y e ar s, t o t h e i n d u str y s o ur c e s. Bit u mi n o u s r o of s y st e m s ar e u s e d i n t h e c o n str u cti o n of pri v at e h o u s e s a n d v ari o u s i n d u stri al b uil di n g s. Bit u m e n s hi n gl e s ar e o n e of t h e m o st p o p ul ar t y p e s of r o of s y st e m s, a s t h e y ar e s uit a bl e f or a n y cli m ati c z o n e a n d r o of s urf a c e. T h e l e a di n g R u s si a n m a n uf a ct ur er s a n d e x p ort er s of a s p h alt a n d bit u m e n til e s a n d s hi n gl e s, ‘ T E C H N O NI C O L C or p or ati o n’ a n d ‘ Di v er sifi e d Pr o d u cti o n C o m p a n y C J S C M P K K R Z’ p erf or m e d gr e atl y i n e x p ort s. “ T h e e x p ort of bit u m e n r o ofi n g a n d si mil ar pr o d u ct s r e a c h e d a hi st ori c al m a xi m u m,” s ai d M a xi m K o bi n, Vi c e Pr e si d e nt of t h e R E C Gr o u p ( R u s si a n E x p ort C e nt er), w hi c h i s p art of V E B. R F Gr o u p ( R u s si a n st at e d e v el o p m e nt c or p or ati o n a n d i n v e st m e nt fi n a n ci n g i n stit ut e, f or m erl y V n e s h e c o n o m b a n k, V E B). T h e e x p ort s of R u s si a n bit u m e n r o ofi n g m at eri al s ar e fi n a n c e d b y R E C a n d V E B. R F. “ R u s si a n m a n uf a ct ur er s of r o ofi n g m at eri al s ar e i n v e sti n g i n t h e q u alit y of g o o d s, a n d t h e e x c h a n g e r at e d y n a mi c s pr o vi d e t h e m wit h

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

O O O Wi e n e r b e r g e r R u s si a

L o c ati o n: 2 bri c k pl a nt s i n Ki pr e v o ( Vl a di mir O bl a st) a n d K ur k a c hi ( T at ar st a n), R u s si a P r o d u ct s: C er a mi c cl a y r o of til e s i n o pti o n. C urr e ntly it pr o d u c e s b uil di n g bri c k s a n d f a ci n g bri c k s, b ut it m e et s R u s si a n r o oftil e d e m a n d s fr o m it s pr o d u cti o n pl a nt s i n ot h er c o u ntri e s, e s p e ci ally, n ei g h b o uri n g E ur o p e a n l o c ati o n s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Wi e n er b er g er R u s si a m a n uf a ct uri n g f a cilit y i s Wi e n er b er g er’ s ﬁr st t w o gr e e n ﬁ el d bri c k pl a nt s i n R u s si a, o n e n e ar t h e vill a g e of Ki pr e v o ( 1 2 0 k m N ort h- E a st of M o s c o w), Ki pr e v s k o y e, Kir z h a c h s k y, Kir z h a c h di stri ct, Vl a di mir s k a y a O bl a st, a n d t h e ot h er f a cilit y i n K ur k a c hi R ail w a y J u n cti o n, V y s o k o g or s k y di stri ct, R e p u bli c of T at ar st a n. It i s a m aj or c er a mi c cl a y b uil di n g m at eri al s f a cilit y wit h pr o d u cti o n of pr e mi u m q u alit y c er a mi c cl a y b uil di n g bl o c k s a n d f a ci n g bri c k s a n d ot h er s. It s bri c k pr o d u cti o n i s o n e of t h e l ar g e st i n R u s si a wit h a n a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y of 1 2 0 milli o n bri c k st a n d ar d u nit s of f a ci n g bri c k s, or alt er n ati v ely 2 2 0 milli o n bri c k st a n d ar d u nit s of h oll o w bri c k s. It s s p o n s or Wi e n er b er g er A G, A u stri a, o n e of t h e l ar g e st bri c k a n d til e pr o d u c er s i n t h e w orl d, e nt er e d t h e bri c k m ar k et s i n R u s si a off eri n g pri m arily hi g h- q u alit y f a ci n g bri c k s, h oll o w bri c k s a n d fr o st r e si st a nt c er a mi c bl o c k s P or ot h er m. Wi e n er b er g er gr a d u ally i n cr e a s e s o ut p ut a n d m ar k et s h ar e s. S o m e of t h e d o z e n s of m aj o r h e a v y cl a y m a n uf a ct u r e r s wit h a v ail a bl e f a ciliti e s a n d pl a n s f o r m a n uf a ct u ri n g c e r a mi c cl a y r o of til e s:

O A O G K Z G oli c y n s ki y K e r a mi c h e s ki y Z a v o d L o c ati o n: O di n c o v s ki y Di stri ct, G oli c y n o, R u s si a P r o d u ct s: Bri c k s, til e s a n d ot h er b uil di n g pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s

O A O V K Z V o s k r e s e n s ki y Ki r pi c h n y y Z a v o d L o c ati o n: V o s kr e s e n s k, M o s c o w R e gi o n, R u s si a P r o d u ct s: Bri c k s, til e s a n d ot h er b uil di n g pr o d u ct s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s

O o o T o r g o vi y D o m K e r a mi ki

L o c ati o n: N o gi n s k, N o gi n s k y Di stri ct, M o s c o w O bl a st, R u s si a P r o d u ct s: C er a mi c til e s a n d cl a y til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es

O O O S af o n o v s ki y Ki r pi c h n y y Z a v o d N o 1 a d diti o n al a d v a nt a g e s. F or t h e s e r e a s o n s, o ur e x p ort er s m a n a g e d L o c ati o n: M o s c o w, R u s si a t o o ut p erf or m m aj or c o m p etit or s, i n cl u di n g c o m p a ni e s fr o m t h e P r o d u ct s: Bri c k s, til e s a n d ot h er b uil di n g pr o d u ct s U nit e d St at e s, C a n a d a a n d It al y,” s ai d K o bi n. H e a d d e d t h at n o w M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s R u s si a i s t h e m ai n s u p pli er of bit u mi n o u s r o ofi n g f or P ol a n d, C z e c h R e p u bli c, B ul g ari a, R o m a ni a, M o n g oli a, Fi nl a n d, t h e B alti c Ot h e r s: M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s c o u ntri e s a n d al m o st all CI S c o u ntri e s. “ W e e x p ort bit u m e n r o ofi n g m at eri al s t o m or e t h a n 3 0 c o u ntri e s Z a v o d St r oit el n y h M at e ri al o v 7 ( Z S M 7 ) ar o u n d t h e w orl d. T h e s h ar e of e x p ort s i n t h e t ot al s al e s v ol u m e i s L o c ati o n: N o v o si bir s k, N o v o si bir s k R e gi o n, R u s si a 2 7 p er c e nt, a c c or di n g t o E v g e n y M e er e vi c h, G e n er al Dir e ct or of P r o d u ct s: Bri c k s, til e s a n d ot h er b uil di n g pr o d u ct s C J S C M P K K R Z, t h e di v er sifi e d i n d u stri al c o m p a n y t h at h a s l ar g el y M a r k et s : D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s d e v el o p e d hi g h q u alit y bit u m e n til e s a n d s hi n gl e s i n it s pl a nt s. Ot h e r s: M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s T h e m ai n v ol u m e of e x p ort a c c o u nt s f or t h e E U c o u ntri e s, w hi c h i s 6 3 p er c e nt. T h e r e st i s s u p pli e d t o t h e CI S c o u ntri e s, A si a a n d O O O S P E CI A LI ZI R O V A N N Y Y Z A S T R O Y S H HI K MI R U S A. “ W e ar e c o n st a ntl y l o o ki n g f or n e w c o u ntr y ni c h e s a n d w e L o c ati o n: C hit a, Tr a n s- B ai k al T errit or y, R u s si a, n e e d t o d e v el o p e x p ort o p er ati o n s si n c e t hi s i s t h e k e y t o s u c c e s s P r o d u ct s: Bri c k s, til e s a n d ot h er b uil di n g pr o d u ct s i n a gl o b ali zi n g w orl d,” s ai d M e er e vi c h. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s A c c or di n g t o R E C, R u s si a n bit u mi n o u s r o of s y st e m s ar e Ot h e r s : M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s s u p pli e d t o m or e t h a n 4 0 c o u ntri e s ar o u n d t h e w orl d. T h e m ai n dir e cti o n s ar e E a st er n a n d W e st er n E ur o p e, t h e CI S c o u ntri e s, a s I z h e v s k C e r a mi c M at e ri al s Pl a nt L L C w ell a s t h e Mi d dl e E a st a n d t h e A si a- P a cifi c r e gi o n. L o c ati o n: I z h e v s k, R u s si a “ T h e i n di c at or s of t h e b uil di n g m at eri al s s e g m e nt f or t h e r e c e nt P r o d u ct s: C er a mi c bri c k s a n d e x p a n d e d cl a y pr o d u ct s y e ar s s h o w t h at e x p ort s al e s ar e dri v er s of b u si n e s s d e v el o p m e nt M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s i n t hi s s e ct or. T h e s al e s v ol u m e of b uil di n g m at eri al s a c c o u nt s Ot h e r s: M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s f or a p pr o xi m at el y U S $ 6 0 0 milli o n a n d d e m o n str at e s p o siti v e d y n a mi c s. I n t h e l a st fi v e y e ar s al o n e, t h e s h ar e of e x p ort s al e s of I z h e v s ki y Z a v o d B ri c k a n d K e r a m zit a L L C o ur c or p or ati o n h a s e x c e e d e d 3 0 p er c e nt, a n d r e v e n u e fr o m t h e L o c ati o n: Ij e v s k, U d m urti a n R e p u bli c, R u s si a f or ei g n m ar k et s h a s gr o w n b y al m o st 4 0 0 p er c e nt,” s ai d S er g ei P r o d u ct s: Bri c k s, til e s a n d ot h er b uil di n g pr o d u ct s K ol e s ni k o v, c o- o w n er a n d m a n a gi n g p art n er of T E C H N O NI C O L M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s C or p or ati o n. Ot h e r s: M aj or o p er at or i n b uil di n g m at eri al s “ T o d a y w e s u p pl y pr o d u ct s t o 1 1 6 R u s si a n F e d e r ati o n’ s c e r a mi c cl a y r o of til e s i m p o rt s ( U S $’ 0 0 0) c o u ntri e s of t h e w orl d wit h a cti v e st at e s u p p ort s fr o m st at e i n stit uti o n s, E x p o rt e r s t o R u s si a, of I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d c e r a mi c cl a y r o of til e s v al u e i n 2 0 1 6 v al u e i n 2 0 1 7 v al u e i n 2 0 1 8 v al u e i n 2 0 1 9 v al u e i n 2 0 2 0 p arti c ul arl y, fr o m R E C t h at h el p s s ol v e s m a n y i s s u e s, s ai d K ol e s ni k o v. “ R E C W orl d 7, 5 7 5 7, 0 9 5 6, 6 7 1 5, 4 3 0 5, 7 2 1 pr o vi d e s a n al yti c s o n t ar g et m ar k et s i n G er m a n y 3, 4 5 9 3, 0 1 7 2, 4 6 2 2, 0 1 9 2, 3 9 9 Afri c a, t h e Mi d dl e E a st, L ati n A m eri c a, P ol a n d 2, 0 0 1 2, 2 2 2 1, 9 2 1 1, 7 6 9 1, 6 2 0 c ertifi c ati o n wit hi n t h e M a d e i n R u s si a S p ai n 372 564 478 530 663 pr oj e ct, tr ai ni n g f or e m pl o y e e s o n e x p ort Fr a n c e 532 289 488 413 423 f u n d a m e nt al s a n d all o w s u s t o r ai s e C z e c h R e p u bli c 225 358 201 167 265 a w ar e n e s s a m o n g p ot e nti al f or ei g n P ort u g al 81 232 166 110 97 e c o n o mi c p art n er s a n d i n cr e a s e t h e S er bi a 3 72 89 74 66 c o m p a n y’ s o p e n n e s s i n t h e i nt er n ati o n al ar e n a,” K ol e s ni k o v a d d e d. A u stri a 181 37 18 49 55 T h e R u s si a n e x p ort er s cl ai m e d t h at N et h erl a n d s 131 26 25 115 37 i n 2 0 2 0 t h eir t ot al q u a ntit y of e x p ort s of 5 6 23 31 B el ar u s 12 bit u mi n o u s r o ofi n g s y st e m s r e gi st er e d H u n g ar y 1 0 35 15 23 a s hi g h a s 0. 5 3 7 milli o n t o n s a n d C hi n a 27 44 279 100 19 e ar n e d U S $ 1 9 3 milli o n fr o m t h e gl o b al T ur k e y 7 3 3 5 5 7 1 3 18 e x p ort m ar k et s. 56

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W a s h B a si n a n d W C: R A K - V A L E T F ur nit ur e: R A K - J O Y U N O W all a n d Fl o or : T O K Y O C O N C R E T E

A n al y si s: R o of til es

A d v a nt a g e s

A c c or di n g t o T E C H N O NI C O L C or p, r o ofi n g s hi n gl e s ar e a c o n str u cti o n m at eri al f or r e si d e nti al r o ofi n g a p pli c ati o n t h at i s u s e d o n r o of sl o p e s of 1 2° or gr e at er. It i s t h e s m art e st s ol uti o n f or c o m pl e x or i ntri c at e r o of d e si g n. “ Bit u m e n s hi n gl e s d o n ot f a d e; t h e y ar e r e si st a nt t o h ar mf ul e n vir o n m e nt al i m p a ct s, d e c a y, c orr o si o n, fir e d a m a g e, a n d, w h at i s v er y i m p ort a nt, t h e y p erf or m w ell i n e xtr e m e t e m p er at ur e s. R o ofi n g s hi n gl e s b y T E C H N O NI C O L C or p or ati o n ar e a v ail a bl e i n a wi d e v ari et y of ori gi n al p att er n s a n d el e g a nt c ol or s,” s ai d t h e c o m p a n y. “ T hr o u g h o ut t h e y e ar s of c o n st a nt e v ol uti o n, r o ofi n g s hi n gl e s b y T E C H N O NI C O L w er e u s e d i n m a n y c o u ntri e s o n t h o u s a n d s of pr oj e ct s of diff er e nt s c al e R u s si a n F e d e r ati o n’ s m et al r o of til e s a n d s hi n gl e s i m p o rt s ( U S $’ 0 0 0) a n d c o m pl e xit y, fr o m s m all s u m m er h o u s e s E x p o rt e r s t o R u s si a, I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d I m p o rt e d a n d pri v at e vill a s t o 5- st ar h ot el s a n d r e s ort s, of m et al r o of til e s a n d v al u e i n 2 0 1 6 v al u e i n 2 0 1 7 v al u e i n 2 0 1 8 v al u e i n 2 0 1 9 v al u e i n 2 0 2 0 fr o m si m pl e p a vili o n s wit h g a bl e r o of s t o s hi n gl e s a n d ot h e r m et al u ni q u e ar c hit e ct ur al pr oj e ct s of e x q ui sit e r o o ﬁ n g m at e ri al s r e st a ur a nt s a n d e ntir e r e si d e nti al di stri ct s. All W orl d 424 0 3 1 0, 0 5 0 4 6 5, 7 5 4 3 6 5, 7 1 4 t h e s e pr oj e ct s ar e u nit e d b y t h e u n c o n diti o n al 0 0 3 6, 9 3 5 1 7 1, 3 2 8 7 0, 2 7 8 C hi n a q u alit y of t h e m at eri al wit h all t h e c o mf ort a n d G er m a n y 0 0 6 6, 2 4 0 4 7, 5 1 8 5 9, 1 4 0 r eli a bilit y t h at it bri n g s. ” U kr ai n e 0 0 3 7, 2 7 8 3 1, 2 0 9 3 1, 3 0 4 R u s si a’ s l e a di n g bit u m e n r o ofi n g si n gl e 0 0 1 4, 4 5 5 1 9, 8 1 4 2 8, 2 2 1 It al y a n d ot h er r o ofi n g m at eri al m a n uf a ct ur er, T E C H N O NI C O L b o a st s a l ar g e n u m b er of T ur k e y 0 0 1 7, 7 1 5 2 4, 1 3 6 2 4, 5 1 7 pr o d u cti o n f a ciliti e s i n R u s si a. M ai n i m p ort er s of 0 0 831 1 4, 7 5 2 2 0, 7 5 2 U nit e d Ar a b E mir at e s t h e R u s si a n r o ofi n g m at eri al s ar e CI S c o u nti e s, B el ar u s 402 0 1 4, 5 8 1 1 6, 7 5 3 2 0, 0 2 5 m o st p arti c ul arl y, K a z a k h st a n, A z er b aij a n, 0 0 2 5, 6 1 1 1 7, 3 0 8 1 9, 2 6 5 P ol a n d U z b e ki st a n, a n d B el ar u s. T h e pr o d u ct s ar e N et h erl a n d s 0 0 9, 9 1 0 1 3, 5 8 1 1 5, 0 0 3 al s o e x p ort e d t o ot h er n ei g h b o uri n g E ur o p e a n 0 0 1 5, 6 6 8 3 7, 2 8 4 1 1, 2 5 9 K or e a, R e p u bli c of c o u ntri e s a s w ell a s C hi n a. T h e c o m p a n y b o a st s 5 1 pr o d u cti o n f a ciliti e s l o c at e d i n 7 diff er e nt A u stri a 0 0 6, 0 6 8 7, 8 2 2 8, 8 9 3 st at e s, 1 0 of t h e m i n R u s si a. T E C H N O NI C O L’ s U nit e d Ki n g d o m 0 0 1, 5 1 6 2, 0 9 2 8, 8 7 3 K h a b ar o v s k br a n c h pr o d u c e s 0. 7 5 milli o n c u bi c 0 0 3, 8 3 9 6, 9 0 8 6, 5 5 8 S p ai n m et er s of m at eri al s a n n u all y.

Fl e xi bl e bit u m e n

Di v er sifi e d I n d u stri al C o m p a n y C J S C M P K K R Z’ s bit u m e n til e i s b a s e d o n a p arti c ul arl y d ur a bl e fi b er gl a s s. T hi s e n s ur e s t h e r eli a bilit y of t h e r o of c o v eri n g. A di sti n cti v e f e at ur e of t h e fl e xi bl e til e s of t h e ‘ Pr e mi u m’ br a n d fr o m si mil ar pr o d u ct s of c o m p etit or s i s t h e t hi c k n e s s of t h e s hi n gl e 3. 5 m m. I n a d diti o n t o t h e ori gi n al str e n gt h of t h e fi b er gl a s s, t h e i m pr o v e d bit u m e n i m pr e g n ati o n t e c h n ol o g y h a s i m pr o v e d t h e r eli a bilit y of t h e s hi n gl e s. T h e s elf- a d h e si v e r o of til e s ar e wit h b a s alt dr e s si n g. T h e r o u n d s h a p e d b a s alt gr a n ul e s h a v e a l ar g e ar e a of c o nt a ct wit h t h e bit u m e n, f or w hi c h a hi g h d e gr e e of a d h e si o n all o w s t h e m t o fir ml y a d h er e t o t h e s urf a c e of t h e s hi n gl e. T h e pr e s e n c e of l o c k s o n t h e s hi n gl e s m a k e s it p o s si bl e t o r e d u c e t h e i n st all ati o n ti m e a n d r e d u c e t h e ri s k of vi ol ati o n of t h e t e c h n ol o g y of l a yi n g fl e xi bl e s hi n gl e s. A c c or di n g t o t h e b uil d er s' r e vi e w s, a d diti o n al l o c k s i n t h e A m eri c a n a n d G ot hi c c ut s r e d u c e t h e i n st all ati o n ti m e b y a n a v er a g e of 2 0 p er c e nt. T h e b a s e of fl e xi bl e bit u m e n s hi n gl e s i s a fi b er gl a s s i m pr e g n at e d wit h bit u m e n, w hi c h s er v e s a s a bi n di n g li n k f or c o n n e cti n g bit u m e n

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

C z e c h R e p u bli c

7, 1 3 6

6, 6 2 2

6, 1 5 1

Si n g a p or e

517

712

5, 2 1 0

I n di a

176

1, 8 7 5

4, 7 3 6

U nit e d St at e s of A m eri c a

1, 0 7 8

983

3, 2 7 4

E st o ni a

3, 5 3 9

2, 0 2 9

2, 7 7 6

Fr a n c e

8, 7 6 0

1 0, 5 3 3

2, 2 2 8

L u x e m b o ur g

1, 9 3 5

Fi nl a n d

3, 2 1 0

3, 6 1 0

1, 5 1 4

Lit h u a ni a

2, 1 3 9

3, 7 5 8

1, 4 9 6

2, 1 3 1

213

1, 1 4 5

S er bi a

2, 1 6 2

134

1, 1 2 0

S weden

7, 7 1 0

1, 8 3 7

1, 0 4 2

Sl o v e ni a

295

1, 0 3 9

D e n m ar k

1, 3 3 1

1, 8 7 1

854

Sl o v a ki a

2, 7 9 1

6, 3 2 8

786

L at vi a

2, 1 5 2

1, 3 8 0

781

B el gi u m

1, 4 5 5

1, 9 5 7

609

Canada

363

918

560

R o m a ni a

2, 4 3 2

1, 2 6 3

560

H o n g K o n g, C hi n a

131

552

N or w a y

3, 1 1 5

3, 3 8 3

536

K a z a k h st a n

H u n g ar y Japan

0 0

708 986

803 869

523 324

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

3m m

20m m

IN F IN IT Y

s e r ie s D o u b le D e c k e r k iln s

H ig h e r A d a p ta b ility fo r fle x ib le p ro d u c tio n o f h ig h e r / lo w e r th ic k n e s s s la b s w w w . m

o d e n a . c o m

. c n

A n al y si s: R o of til es S o m e of cl a y’ s c o m p etit o r s, n o n- cl a y r o of til e s a n d s hi n gl e s p r o d u c e r s

Di v e r si ﬁ e d I n d u st ri al C o m p a n y C J S C M P K K R Z

T E C H N O NI C O L C o r p o r ati o n ( a s p h alt a n d bit u m e n r o of til e p r o d u c e r) L o c ati o n: V y b or g ( n e ar St. P et er s b ur g), V y b or g s k y, L e ni n gr a d O bl a st, R u s si a P r o d u ct s: A s p h al bit u m e n r o of til e s a n d s hi n gl e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T E C H N O NI C O L C o r p o r ati o n, l o c at e d 1 3 0 k m t o t h e n o rt h w e st of St. P et e r s b u r g (f o r m e rl y L e ni n g r a d), R u s si a’ s l e a di n g i n d u st ri al a n d c o m m e r ci al p o rt cit y, l a u n c h e d it s fi r st i n - h o u s e p r o d u cti o n of bit u m e n r oll -f e d r o o fi n g a n d w at e r p r o o fi n g m at e ri al s i n 1 9 9 3, at t h e f o r m e r R o o fi n g F elt Pl a nt i n V y b o r g. T o d a y t h e pl a nt T E C H N O NI C O L - V y b o r g i s o n e of t h e m ai n e x p o rt e nt e r p ri s e s of t h e C o r p o r ati o n; it s u p pli e s u p t o 6 5 p e r c e nt of it s p r o d u ct s t o t h e f o r ei g n m a r k et s. R y a z a n pr o d u cti o n cl u st er, 1 9 6 kil o m et er s s o ut h e a st of M o s c o w, i s pr o b a bly t h e h e art of T E C H N O NI C O L C or p or ati o n. 1 0 m o d er n pl a nt s of t h e c o m p a n y ar e l o c at e d h er e pr o d u ci n g diff er e nt t y p e s of pr o d u ct s: bit u m e n m e m br a n e s, m ultil a y er a n d si n gl e l a y er r o o fi n g s hi n gl e s, P V C m e m br a n e s, c o n str u cti o n fil m s, p oly ur et h a n e f o a m, pl a sti c g utt er s y st e m s, st o n e w o ol, X P S a n d PI R. M o st of o ur R & D r e s o ur c e s ar e al s o c o n c e ntr at e d i n R y a z a n t o e n s ur e t h e m a xi m u m s y n er g y. O ur p art n er s c a n g et t h e b e st k n o wl e d g e a n d s kill s of m at eri al s a p pli c ati o n o n a b a s e of s e v er al tr ai ni n g c e nt er s.

L o c ati o n: Dr u z h n a y a Ul, R y a z a n ( 1 9 6 k m s o ut h e a st of M o s c o w), R u s si a P r o d u ct s: Bit u m e n r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: Di v er si fi e d I n d u stri al C o m p a n y C J S C M P K K R Z i s a l e a di n g r o of til e m a n uf a ct ur er a n d e x p ort er i n R u s si a. T h e c o m p a n y l o g o ‘ R o of S hi el d’ f or it s bit u mi n o u s til e s a n d s hi n gl e s ar e k n o w n all o v er t h e w orl d. C J S C M P K K R Z i s a l e a di n g di v er si fi e d e nt er pri s e i n R u s si a. T h e c o m p a n y, f o u n d e d 5 9 y e ar s a g o i n 1 9 6 2, i s o n e of t h e l ar g e st m a n uf a ct ur er s of s oft r o o fi n g m at eri al s m a d e of bit u m e n. E v er y y e ar t h e pl a nt i n cr e a s e s pr o d u cti o n, e x p a n d s t h e r a n g e a n d i ntr o d u c e s n e w t e c h n ol o gi e s a n d e q ui p m e nt i nt o pr o d u cti o n, a c c or di n g t o t h e c o m p a n y. It s ai d it w a s t h e fir st pl a nt i n R u s si a i n 1 9 9 6 t o m a st er t h e pr o d u cti o n of bit u mi n o u s til e s, w hi c h ar e n ot i nf eri or i n q u alit y t o t h e b e st f or ei g n s a m pl e s. Si n c e 2 0 0 5, t h e pr o d u cti o n pr o c e s s at Z A O M P K K R Z h a s b e e n c erti fi e d a c c or di n g t o t h e i nt er n ati o n al q u alit y st a n d ar d I S O 9 0 0 1. At t h e m o m e nt, C J S C M P K K R Z s hi p s it s o w n pr o d u ct s all o v er t h e w orl d, i n cl u di n g t o s u c h c o u ntri e s a s C hi n a, I n di a, T h ail a n d, Fr a n c e, G er m a n y, P ol a n d, D o mi ni c a n R e p u bli c, T ur k e y, Fi nl a n d, R u s si a n F e d e r ati o n’ s a s p h alt a n d bit u m e n r o of til e s a n d s hi n gl e s e x p o rt s ( U S M ol d o v a, E st o ni a, Lit h u a ni a, L at vi a, K a z a k h st a n, B ul g ari a, R o m a ni a, C z e c h R e p u bli c, T ur k e y, I n di a, I m p o rt e r s of R u s si a n E x p o rt e d E x p o rt e d E x p o rt e d E x p o rt e d et c. M or e t h a n 1, 0 0 0, 0 0 0 o bj e ct s w er e b uilt u si n g a s p h alt a n d bit u m e n v al u e i n v al u e i n v al u e i n v al u e i n r o of til e s a n d s hi n gl e s 2016 2017 2018 2019 m at eri al s pr o d u c e d b y t h e c o m p a n y. Pr o d u ct s of a n d ot h e r a s p h alt M P K K R Z h a v e b e e n r e p e at e dl y a w ar d e d wit h v ari o u s a n d bit u m e n r o o fi n g a w ar d s a n d di pl o m a s. m at e ri al s

wit h v ari o u s p ol y m er a d diti v e s t h at pr o vi d e t h e s hi n gl e s wit h fl e xi bilit y, str e n gt h a n d r e si st a n c e t o d ef or m ati o n. T h er e ar e t w o t y p e s of bit u m e n u s e d f or diff er e nt br a n d s of R o of S hi el d s hi n gl e s. I n “ S B S ( st yr e n e b ut a di e n e st yr e n e)- m o difi e d bit u m e n ” til e, bit u m e n m o difi c ati o n o c c ur s t hr o u g h t h e i ntr o d u cti o n of s p e ci al p ol y m er s ( S B S), w hi c h c h a n g e t h e c h ar a ct eri sti c s of bit u m e n, m a ki n g it m or e d ur a bl e a n d t h er ef or e m or e d ur a bl e. I n “ o xi di z e d bit u m e n ” til e, d u e t o s p e ci al e q ui p m e nt at a hi g h t e m p er at ur e ( a b o ut 2 7 0° C), t h e bit u m e n i s s at ur at e d wit h o x y g e n a n d artifi ci all y a g e d, w hi c h l e a d s t o a n i m pr o v e m e nt i n it s d ur a bilit y. C J S C M P K K R Z i s a l e a di n g r o of til e m a n uf a ct ur er a n d e x p ort er i n R u s si a. It s c o m p a n y l o g o ‘ R o of S hi el d’ f or it s bit u mi n o u s til e s a n d s hi n gl e s ar e k n o w n all o v er t h e w orl d. It i s o n e of t h e m o st l ar g e- s c al e d pr o d u c er s of r o ofi n g a n d w at er pr o ofi n g m at eri al s, a cti n g o n t h e m ar k et f or m or e t h a n 5 5 y e ar s. T h e r a n g e of r oll-r o ofi n g m at eri al s i n cl u d e s m or e t h a n 2 0 0 it e m s, t h e s er vi c e a n d fl e xi bl e pri c e s ar e a m u si n g c o m p ar e d t o ot h er r o ofi n g s y st e m s. It s er v e s c o m p a ni e s i n m or e t h a n 3 0 c o u ntri e s i n A si a, E ur o p e, N ort h A m eri c a. C J S C M P K K R Z s ai d it pr o vi d e s O E M f a cilit y, m a n uf a ct ur e s pr o d u ct s i n it s f a ct ori e s f or ot h er m aj or c o m p a ni e s o n a pri v at e l a b el. It o c c u pi e s o n e of t h e l ar g e st pr o d u cti o n sit e s, c o v eri n g m or e t h a n 4 0 h e ct ar e s. T h er e ar e f o ur di v er s e l ar g e- s c al e i n d u stri e s i n t hi s ar e a, i n cl u di n g t h e pr o d u cti o n of r o ofi n g a n d w at er pr o ofi n g m at eri al s.

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

9 8, 2 6 7

P ol a n d

1 2, 1 3 3

2 0, 6 0 2

2 3, 7 7 1

2 1, 7 1 2

K a z a k h st a n

1 9, 0 0 1

1 9, 3 6 4

2 0, 9 5 8

2 0, 9 4 2

I sr a el

2, 9 5 6

5, 3 8 4

9, 1 3 2

1 0, 7 8 1

Lit h u a ni a

6, 0 5 1

9, 8 6 9

9, 0 6 6

8, 3 2 1

C z e c h R e p u bli c

2, 6 9 9

6, 7 5 2

9, 1 9 0

8, 0 9 9

E st o ni a

5, 4 1 9

7, 1 3 2

7, 0 5 6

6, 4 8 0

Fi nl a n d

4, 3 1 0

5, 4 5 5

5, 9 3 4

6, 1 6 6

M o n g oli a

2, 5 4 1

4, 9 5 4

6, 4 4 3

5, 8 7 3

U kr ai n e

5, 6 5 4

4, 4 0 8

6, 0 1 5

5, 0 1 1

S weden

2, 9 9 7

4, 0 2 6

4, 2 0 6

4, 6 4 8

L at vi a

2, 8 9 4

3, 9 7 0

4, 6 1 1

4, 5 3 0

U nit e d Ki n g d o m

2, 6 9 5

2, 6 8 9

2, 7 9 3

4, 4 6 0

B ul g ari a

2, 7 8 6

4, 2 4 8

4, 6 0 5

4, 3 8 1

Sl o v a ki a

1, 8 1 4

2, 8 3 7

3, 7 4 6

4, 2 3 4

G e or gi a

2, 4 5 3

3, 0 4 5

3, 8 1 2

3, 3 7 4

A z er b aij a n

2, 1 4 1

3, 3 2 8

3, 2 1 9

3, 3 6 9

M ol d o v a, R e p u bli c of

2, 5 5 3

2, 9 9 0

3, 4 1 4

3, 1 1 1

R o m a ni a

2, 6 9 9

3, 3 4 8

3, 2 8 3

2, 8 4 2

B el ar u s

2, 1 8 2

3, 4 0 9

3, 0 9 8

2, 7 3 3

A u stri a

100

460

1, 0 0 7

1, 8 9 3

N et h erl a n d s

780

1, 5 6 7

1, 7 6 4

1, 8 5 2

I n di a

818

769

1, 4 5 0

1, 6 9 2

U z b e ki st a n

328

575

1, 2 5 0

1, 2 3 4

G er m a n y

326

359

535

1, 1 1 4

D e n m ar k

520

1, 0 0 6

1, 2 3 9

1, 1 0 1

922

932

1, 0 2 3

1, 0 5 3

1, 1 7 6

1, 4 0 3

1, 2 2 1

1, 0 4 1

K yr g y z st a n

1 3 4, 2 0 7

1 5 3, 7 6 3

E x p o rt e d v al u e i n 2020

W orl d

N or w a y

$’ 0 0 0)

1 5 2, 6 6 0

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: R o of til es G Z M et all k o m pl e k

( m et al r o of til e pr o d u c er) L o c ati o n: I z h e v s k, U d m urt R e p u bli c, R u s si a P r o d u ct s: M et al r o of til e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: G Z M et all k o m pl e k i s o n e of t h e l e a di n g m a n uf a ct ur er s of m et al r o of til e s i n R u s si a. Al s o, it pr o vi d e s pr o fil e d s h e eti n g, si di n g, b uil di n g p a n el s a n d ot h er f a c a d e a n d r o o fi n g m at eri al s. It s pl a nt s h a v e t ot al pr o d u cti o n c a p a cit y of o v er 2 0 milli o n li n e ar m etr e s p er y e ar i n t h e R u s si a n citi e s of I z h e v s k, P er m, N o v o si bir s k, E k at eri n b ur g, Kir o v a n d K h a b ar o v s k. T h e pr o d u ct s ar e t e st e d b y t h e R u s si a n F ar E a st a n d Si b eri a h ar s h cli m at e. M et al til e r o o fi n g i s a t y p e of r o o fi n g m at eri al m a d e a s s h a p e d g alv a ni z e d st e el s h e et s c o at e d wit h s p e ci al p oly m eri c c o m p o siti o n m e a nt t o gi v e t h e m at eri al a n e e d e d c ol or a n d c orr o si o n pr ot e cti o n. I n a p p e ar a n c e, m et al til e r o o fi n g r e s e m bl e s c er a mi c r o of til e l a yi n g. M et all k o m pl e k pr o c ur e s r a w m at eri al s fr o m t h e gl o b ally r e p ut e d s u p pli er s, s u c h a s, Ar c el or Mitt al, R U U K KI, D o n g b u St e el, S e v er st al ( C h er e p o v et s St e el Mill), N L M K Gr o u p, M M K ( M a g nit o g or s k Ir o n a n d St e el W or k s).

B uil di n g b o o m s ?

R u s si a’ s pr e s e nt b uil di n g b o o m a n d t h e c o u ntr y’ s p oli c y t o str e n gt h e n i m p ort s u b stit uti o n i n c er a mi c s a n d ot h er b uil di n g m at eri al s m a y off er a n e w o p p ort u nit y t o i n v e st i n hi g h- e n d r o of til e pr o d u cti o n, w hil e Wi e n er b er g er a n d ot h er u p p er s e g m e nt r o of til e m a n uf a ct ur er s ar e still l o o ki n g f or a pr o s p e cti v e o pti o n. R u s si a h a s pl e nt y of n at ur al g a s a n d cl a y s f or pr o d u ci n g e n vir o n m e nt-fri e n dl y c er a mi c cl a y r o of til e s at c h e a p er pr o d u cti o n c o st, s ai d t h e r e s e ar c h er s. E xi sti n g c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e f a ct ori e s ar e alr e a d y e x p a n di n g r a pi dl y, t h e y ar g u e d. I n d e p e n d e nt s ci e ntifi c st u di e s i n R u s si a ar e w or ki n g o n t h e e x pl or ati o n of o p p ort u niti e s i n m a n uf a ct uri n g cl a y r o of til e s e c o n o mi c all y. R e s e ar c h er s i n t h e I n stit ut e of N e w M at eri al s a n d T e c h n ol o gi e s, Ur al F e d er al U ni v er sit y, i n E k at eri n b ur g, R u s si a, s u g g e st t h at f urt h er i n v e st m e nt i n t h e pr o d u cti o n of c er a mi c r o of til e s i n R u s si a i s c o m m er ci all y f e a si bl e. T h e s a m pl e s of c er a mi c r o of til e s, m ol d e d b y pl a sti c a n d s e mi- dr y w a y, w er e o bt ai n e d wit h t h e pr o p erti e s t h at m e et t h e r e q uir e m e nt s of R u s si a n st a n d ar d s a n d c orr e s p o n d t o t h e q u alit y of t h e R ö b e n c er a mi c r o of til e s. T h e r e s e ar c h r e s ult f o u n d t h at t h e u s e of hi g h- s p e e d firi n g c a n b e all o w e d, w hil e t h er e i s n o d e str u cti o n of pr o d u ct s m a d e o n t h e b a si s of Ur al’ s S a d o v o y e d e p o sit cl a y. Ur al F e d er al U ni v er sit y’ s I n stit ut e of N e w M at eri al s a n d T e c h n ol o gi e s s ci e nti st s, I. A. P a vl o v a, S. S. K ut a s h e v a a n d E. P. F ar af o nt o v a, i n a gr o u p n ot e d i n t h eir r e s e ar c h st u di e s t h at t h e d e m a n d f or a m o d er n b uil di n g c o m pl e x of t h e R u s si a n F e d er ati o n i n c er a mi c r o of til e s i s c urr e ntl y n ot m et b y d o m e sti c m a n uf a ct ur er s. H o w e v er, t h e i n v e st or s i n R u s si a ar e l e s s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i nt er e st e d i n s u c h pr o s p e ct s si n c e d e c a d e s f oll o wi n g i n cr e a si n g c o m p etiti o n fr o m t h e alt er n ati v e r o ofi n g s y st e m s i n t h e c o u ntr y. A t y pi c al e x a m pl e s h o w s t h at St. P et er s b ur g b a s e d B alti c Til e, ori gi n all y a s u c c e s s or of t h e Br a a s S c a n di n a vi a di vi si o n i n R u s si a, h a vi n g e n o u g h e x p eri e n c e, c a p a cit y a n d p ot e nti alit y of m a n uf a ct uri n g a n d m ar k eti n g c er a mi c a n d n or m al cl a y r o of til e s f o u n d b ett er o p p ort u nit y i n m a n uf a ct uri n g n o n- cl a y r o ofi n g til e s w hil e d e siri n g t o i n v e st i n r o ofi n g til e s i n R u s si a i n l at e l a st c e nt ur y. B alti c Til e h a s fi n all y s u c c e s sf ull y l a u n c h e d m a n uf a ct uri n g of a c e m e nt- s a n d r o of til e pl a nt i n St. P et er s b ur g t w o d e c a d e s a g o a n d c o nti n u o u sl y o p er ati n g pr ofit a bl y. B e si d e s o w n pr o d u cti o n of c e m e nt- s a n d r o ofi n g til e s, B alti c Til e i s t h e e x cl u si v e d e al er of E ur o p e a n br a n d s, Cr e at o n, M e y er- H ol s e n, B o g e n er, J u g m ei er, I m er y s, R o b e n, Erl u s, M u hr, C eli n a Kli n k er, et c. It i s al s o a s p e ci ali st s u p pli er of r o ofi n g s y st e m s i n R u s si a.

R u s si a n F e d e r ati o n’ s m et al r o of til e s a n d s hi n gl e s e x p o rt s ( U S $’ 0 0 0) I m p o rt e r s of R u s si a n m et al r o of til e s a n d s hi n gl e s a n d ot h e r m et al r o o ﬁ n g m at e ri al s W orl d I n di a K a z a k h st a n T ur k e y B a n gl a d e s h

E x p o rt e d v al u e i n 2016

E x p o rt e d v al u e i n 2017

E x p o rt e d v al u e i n 2018

E x p o rt e d v al u e i n 2019

E x p o rt e d v al u e i n 2020

6, 4 7 4

2 5 8, 6 2 1

2 9 4, 3 1 2

2 6 7, 0 3 3

3 7, 9 8 2

4 8, 7 4 8

4 1, 3 7 1

2, 1 1 4

3 1, 6 4 1

5 9, 9 2 9

4 1, 1 6 6

315

1 0, 7 8 9

4 0, 5 2 1

4, 6 9 4

3 7, 8 4 7

4 0, 3 0 6

4, 3 4 8

1 3 5, 8 3 3

6 4, 2 6 7

3 9, 6 5 7

U z b e ki st a n

5, 5 6 9

2 2, 5 6 3

1 7, 1 0 5

Fi nl a n d

1 0, 6 1 3

1 0, 5 6 3

1 3, 1 1 2

Lit h u a ni a

2, 6 3 5

1, 8 7 5

4, 9 4 7

Ar m e ni a

821

1, 2 7 9

3, 5 0 1

G er m a n y

1, 7 2 1

1, 2 8 3

3, 3 9 3

P ol a n d

3, 4 8 6

2, 5 2 2

2, 3 7 4

S weden

533

1, 1 9 3

1, 9 7 7

S er bi a

1, 6 3 4

G e or gi a

2, 8 0 8

1, 6 8 5

1, 5 6 4

U kr ai n e

2, 9 8 5

2, 0 4 6

1, 5 5 6

L at vi a

1, 0 2 9

737

1, 2 5 8

N et h erl a n d s

209

262

1, 1 4 1

N or w a y

290

679

1, 0 2 8

E st o ni a

691

558

981

C hi n a

389

2, 2 4 4

947

A z er b aij a n

3, 7 1 9

2, 1 0 3

944

M ol d o v a, R e p u bli c of

542

303

918

Si n g a p or e

779

R o m a ni a

668

751

T ur k m e ni st a n

130

590

689

K yr g y z st a n

759

762

527

Fr a n c e

988

427

T aji ki st a n

3, 5 6 1

468

389

B el ar u s

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

EC IA

N e ws

H e a di n g f o r t h e b uff e r s ? I n a r ar e d e p art ur e fr o m t h e p a g e s of hi s el e ctr o ni c di ar y, Willi a m H u nt er g et s o nt o hi s s o a p b o x, gr a b s t h e n e ar e st m e g a p h o n e a n d st art s s h o uti n g t h e o d d s a b o ut ri si n g d e bt i s s u e s a n d t h e f a ct t h at i n d u str y i s t ur ni n g a bli n d e y e …

I w a s g oi n g t o w rit e i n- d e pt h a b o ut S ai nt s & Si n n e r s t hi s m o nt h a s I t hi n k it will b e a n i m p o rt a nt i s s u e i n t h e f ut u r e f o r o u r i n d u st r y e s p e ci all y wit h ri si n g p ri c e s a n d t h e n e e d f o r t h e c o st of b u si n e s s t o b e c o r r e ctl y a c c o u nt e d a n d r efl e ct e d i n t h e p ri c e of p r o d u ct s a s w e b attl e cli m at e c h a n g e a n d i n e q u alit y. H o w e v er, f or t h e l a st f e w w e e k s, t h er e h a s b e e n i n cr e a si n g i nt er e st i n t h e st at e of C hi n a’ s pr o p ert y m ar k et a n d i n p arti c ul ar t h e c a s e of E v er gr a n d e; ‘ T h e E v er gr a n d e Gr o u p or t h e E v er gr a n d e R e al E st at e Gr o u p i s t h e s e c o n d-l ar g e st pr o p ert y d e v el o p er i n C hi n a b y s al e s. It i s r a n k e d 1 2 2 n d o n t h e F ort u n e Gl o b al 5 0 0. It i s i n c or p or at e d i n t h e C a y m a n I sl a n d s a n d h e a d q u art er e d i n t h e H o u h ai Fi n a n ci al C e ntr e i n N a n s h a n Di stri ct, S h e n z h e n, G u a n g d o n g Pr o vi n c e, C hi n a’ – Fr o m Wi ki. It' s al s o i n a h ell of a l ot of d e bt. U S D 3 0 5 Billi o n a n d c o u nti n g. T h at’ s m or e t h a n b a n kr u pt e d L e h m a n Br ot h er s, it r e pr e s e nt s 2 % of t h e P R C’ s G D P a n d t h e f e ar s ar e t h at t hi s c o ul d s pr e a d t hr o u g h ot h er pr o p ert y c o m p a ni e s i n C hi n a a n d aff e ct t h e C hi n e s e e c o n o m y a n d t h u s t h e r e st of t h e w orl d. E v er gr a n d e i s l at e p a yi n g U S D b o n d i nt er e st p a y m e nt s ( a s of writi n g it h a s n’t d ef a ult e d d u e t o a ti mi n g t e c h ni c alit y) b ut i s p a yi n g it s d o m e sti c b o n d i nt er e st p a y m e nt s. H o w e v er, it h a s f ar m or e p a y m e nt s c o mi n g u p i n cl u di n g pri n ci p al p a y m e nt s a n d at t h e m o m e nt it d o e s n’t l o o k li k e it h a s m a n y attr a cti v e a s s et s t o li q ui d at e t o e n a bl e it t o r e p a y. N ot o nl y i s t h at a pr o bl e m – E v er gr a n d e i s n’t t h e o nl y pr o p ert y d e v el o p er i n cri si s. J u st y e st er d a y F a nt a si a a n ot h er d e v el o p er f ail e d t o p a y a U S D 2 0 5 milli o n i nt er e st p a y m e nt a n d i s i n d ef a ult. C hi n a’ s bi g g e st d e v el o p er C o u ntr y G ar d e n i s i n tr o u bl e t o o – pr o p ert y d e v el o p er s U S D b o n d s, i n g e n er al, ar e at j u n k st at u s a n d t h e st o c k m ar k et s i n C hi n a a n d H o n g K o n g ar e alr e a d y s uff eri n g a n d c o m p a ni e s ar e u nl o a di n g st o c k i n a n y a s s o ci at e d c o m p a ni e s. W h at’ s h a p p e n e d a n d w h er e i s t hi s g oi n g ? I s it g oi n g t o u p s et t h e c er a mi c i n d u str y ?

St e p pi n g b a c k

L et’ s j u st r e wi n d a littl e a n d e x pl ai n C hi n e s e pr o p ert y a n d t h e pr o p ert y m ar k et a n d t h e m a s si v e P o n zi s c h e m e a s b e st w e c a n bri efl y, gi v e n t h er e ar e s c or e s of d e v el o p er s a n d pr o p ert y i s n’t t h e o nl y b u si n e s s t h e y ar e a cti v e i n. G o b a c k 2 5 y e ar s or s o a n d u nl e s s y o u w er e i n a m aj or ‘ Ti er 1’ C hi n e s e cit y t h e n h o u si n g w a s pr ett y m u c h a wf ul a n d y o u w er e r e stri ct e d w h at y o u c o ul d b u y a n d w h er e – si n c e y o u ( still) n e e d a r e si d e nt’ s st at u s vi a t h e h u k o u s y st e m w hi c h m a n d at e s w h er e y o u c a n li v e. If y o u w er e li vi n g i n a Ti er 1 Cit y h o u si n g w a s still pr ett y dir e a n d m a n y p e o pl e w o ul d li v e i n a c c o m m o d ati o n a s s o ci at e d wit h t h e st at e- o w n e d c o m p a n y t h e y w er e w or ki n g f or. A s C hi n a d e v el o p e d a n d p e o pl e w or k e d i n pri v at e i n d u str y t hi n g s c h a n g e d, a s p e o pl e e ar n e d m or e m o n e y, t h e y w a nt e d

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

t h eir pr o p ert y w hi c h n ot o nl y w a s b ett er a c c o m m o d ati o n b ut if y o u ar e a m a n w a nti n g t o g et m arri e d y o u h a v e t o pr o vi d e a h o u s e or b e st of l u c k fi n di n g a bri d e. T h e d e v el o p m e nt a n d i m pr o vi n g pr o s p erit y i n C hi n a m e a nt p e o pl e l o o k e d f or t hi n g s t o i n v e st t h eir n e wf o u n d w e alt h i n; st o c k s, s h ar e s, b u si n e s s e s, pr o p ert y a n d e v er y o n e w a nt e d t o g et ri c h a n d d o s o a s q ui c kl y a s p o s si bl e; g et v er y ri c h - v er y q ui c kl y. W e’ v e di s c u s s e d b ef or e t h e h er d m e nt alit y t h at e xi st s a n d t h e f e ar of b ei n g l eft b e hi n d t h at aff e ct s t h e C hi n e s e; I s e e y o u g etti n g a n e w c ar – I w a nt o n e, I w a nt a b ett er o n e – I c o p y w h at y o u d o t o g et o n e a n d s o o n. B ut i n C hi n a, t h e C C P h a s t o c o ntr ol e v er yt hi n g a n d wit h l a x r e g ul ati o n s, or p er h a p s m or e c orr e ctl y, r e g ul ati o n s l a xl y e nf or c e d, a c y cl e of gr e e d a n d gl utt o n y aff e ct e d st o c k m ar k et s w hi c h n e c e s sit at e d t h e C C P h a vi n g t o i nt erf er e i n t h e m ar k et t o k e e p t h e e c o n o m y o n t h e tr a c k t h at t h e C C P w a nt s t h e m ar k et t o t a k e. T h u s, cr e ati n g a c o nfli ct b et w e e n fr e e- m ar k et e c o n o mi c s a n d L e ni ni st h y p er c o ntr ol. O v er t h e y e ar s & wit h v ari o u s s c a n d al s, c orr u pti o n a n d m ar k et e b b s a n d fl o w s t h e pr e d o mi n a nt i n v e st m e nt o p p ort u nit y f or m o st C hi n e s e h a s b e e n r e al e st at e. M o stl y at h o m e b ut if p o s si bl e – a br o a d. H e n c e t h e pr o p ert y b u b bl e s i n A u str ali a, C a n a d a, N e w Z e al a n d, H o n g K o n g a n d s o o n. T h e o v er s e a s pr o p ert y al s o r e pr e s e nt s a p o s si bl e b olt h ol e a n d li k e art – i s a g o o d w a y of l a u n d eri n g m o n e y.

Pr o s p er o u s pr o bl e m s

A s C hi n a b e c a m e m or e pr o s p er o u s t hr o u g h it b ei n g t h e w orl d’ s f a ct or y m or e p e o pl e, at l a st, h a d s o m e m o n e y t o i n v e st a n d s o m e a h ell of a l ot m or e t h a n ot h er s. B ut wit h a ri g g e d a n d v ol atil e st o c k m ar k et a n d t h e i n h er e nt ri s k i n v ol v e d i n i n v e sti n g i n b u si n e s s e s t h at h a v e m ulti pl e v er si o n s of t h e C o m p a n y A c c o u nt s t h e C hi n e s e l o o k e d f or ot h er i n v e st m e nt o p p ort u niti e s. P e er t o P e er l e n di n g fi z zl e d o ut a n d w h er e v er t h e C hi n e s e di d i n v e st ( pri v at e e d u c ati o n, t e c h st o c k s g a m e s a n d a p p s, cr y pt o c urr e n c y, p yr a mi d s elli n g et c) t h e C C P g o v er n m e nt w o ul d i nt erf er e t o c o ntr ol or a b oli s h. E x c e pt h o u si n g; t h at j u st w e nt u p a n d u p a n d s e e m e d a s ur e-fir e wi n n er. E v er y o n e n e e d s a h o u s e s o m ulti pl e h o u s e s t h at c o st m or e m o n e y m u st b e gr e at ri g ht ? W e m u st m e nti o n a g ai n t h at t h e C hi n e s e i n v e st or if w e c a n m a k e s o m e s w e e pi n g g e n er ali s ati o n s i s a c h ar a ct er d e e pl y s u s pi ci o u s of b ei n g c h e at e d b ut v er y gr e e d y a n d e a g er t o b e c o m e w e alt h y. T h er e i s a n ar g u m e nt t h at t h er e i s a l a c k of s o p hi sti c ati o n or e v e n a n ai v et y a s t o h o w t h e w orl d w or k s b ut p e o pl e w h o w or k v er y h ar d d e s p er at el y w a nt v er y b el o w p ar s al ari e s ( C hi n a’ s a v er a g e s al ari e s ar e l e s s t h a n U S A or J a p a n a n d v ar y wi d el y a cr o s s t h e c o u ntr y t h e a v er a g e i s ar o u n d U S $ 4 5 0 0 p er m o nt h b ut c o ul d b e a s l o w a s U S D 1 2 0 0 – t hi s will b e c o m e a n i m p ort a nt p oi nt l at er) t o tr a n sf or m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

SP IA EC LR EP OR T

i nt o ri c h e s s o if a pr o p ert y i s a s ur e-fir e b et – w h y n ot st e a m i n, l e v er a g e a s m u c h a s p o s si bl e a n d b e c o m e a n E m p er or ? T h e ‘ w h y n ot ?’ i s e q u all y r e al a n d e x pl ai n s w h y t hi s b uil di n g b o o m i s o n p o or f o u n d ati o n s – s o m eti m e s lit er all y.

L o o ki n g b a c k

S o m e y e ar s a g o, a b u si n e s s a s s o ci at e i n vit e d m e t o Mi s si o n Hill s i n S h e n z h e n w hi c h at t h e ti m e h a d 1 0 g olf c o ur s e s a n d v ari o u s 5 St ar f a ciliti e s i n cl u di n g h ot el s a n d r e st a ur a nt s s et i n l u s h, m a ni c ur e d l a n d s c a p e d c o u ntr y si d e b uilt o n ol d f ar ml a n d. M y fri e n d h a d b o u g ht a t o w n h o u s e d e v el o p m e nt a n d w a s e a g er t o s h o w m e. O n t h e f a c e of it l u x uri o u s, I n oti c e d t h at cr a c k s i n t h e n e w h o u s e w er e alr e a d y a p p e ari n g a n d I m e nti o n e d it. T h e r e a s o n w a s t h e pr o p ert y h a d b e e n b uilt v er y q ui c kl y o n l a n d still s ettli n g. I w a s s h o c k e d gi v e n h o w ill u stri o u s it w a s s u p p o s e d t o b e. S o o n I b e c a m e f a mili ar wit h j u st h o w s h o d d y a n d str a n g e n e w b uil d d e v el o p m e nt s c o ul d b e. A fri e n d li vi n g i n C h a n g- a n r e nt e d a l u x uri o u s a n d h u g e a p art m e nt o n a fl o or i n a c o n d o w h er e all of t h e ot h er a p art m e nt s w er e e m pt y s h ell s b ut t h e c o n d o w a s f ull y s ol d o ut. F a mil y i n S h a n g h ai li v e d i n a n e x p e n si v e n e w pr oj e ct i n t h e cit y c e ntr e w hi c h s uff er e d a s t h e c o m m o n ar e a s w er e n ot w ell m ai nt ai n e d. I h a d fri e n d s w h o f o u n d t h eir s e c urit y d o or s t ur n e d o ut t o b e pl y w o o d st uff e d wit h ol d n e w s p a p er s, el e ctri c fitti n g s t h at w er e si m pl y d a n g er o u s, pi p e s t h at l e a k e d, fl o or s t h at w ar p e d a n d b u c kl e d. J u st Y o u T u b e ‘t of u dr e g s b uil di n g’ t o s e e w h at I m e a n. It i s n’t j u st p e o pl e w h o ar e b u yi n g pr o p erti e s w h o ar e l o o ki n g t o m a k e a f a st b u c k. D e v el o p er s g et t h e m o n e y i n a d v a n c e – p ut u p t h e pr o p erti e s a s f a st a s p o s si bl e a n d m o v e o n a s q ui c kl y a s p o s si bl e. A n ot h er i s s u e a p art fr o m b uil d q u alit y i s t h at y o u d o n’t o w n t h e b uil di n g at all si n c e t h e l a n d i s o w n e d b y t h e g o v er n m e nt a n d y o u c a n o nl y r e nt t h e l a n d f or 7 0 y e ar s at a ti m e. Si n c e t h e d e v el o p er will b e r e nti n g t h e l a n d a n d t h e n b uil di n g o n it, y o u r e ali sti c all y c o ul d b u y a r e c e ntl y b uilt pr o p ert y t h at i s o n l a n d t h at will b e h a n d e d b a c k t o t h e g o v er n m e nt aft er f ar l e s s t h a n 7 0 y e ar s. Y o u w o n’t h a v e a n y l e g a c y; y o u h a v e s p e nt a f ort u n e o n s o m et hi n g t h at will n e v er b e y o ur s. B ut b uil d q u alit y a n d p o or m ai nt e n a n c e ar e n’t i m p ort a nt I F y o u ar e g oi n g t o fli p t h e pr o p ert y a s s o o n a s p o s si bl e t o a n ot h er d e s p er at e b u y er e a g er t o al s o g et o n t h e pr o p ert y l at er a n d m a k e m o n e y t o o. If p e o pl e ar e b u yi n g t o li v e i n t h e m s el v e s t h e t e n d e n c y i s t o b u y t h e s h ell a n d fi ni s h it t o t h eir s p e cifi c ati o n s. T h u s, pr o p erti e s ar e t ur n e d o v er t hr o u g h m a n y o w n er s’ h a n d s q ui c kl y f or a f a st pr ofit. T hi s c a n c a u s e a pr o bl e m i n t h e r e nt al m ar k et a s y o u c a n b e t ur n e d o ut s h ortl y aft er y o u’ v e m o v e d i n. Or e st at e a g e nt s t ur n u p at all h o ur s t o s h o w y o ur h o m e t o m or e p ot e nti al b u y er s. Or y o u mi g ht fi n d o ut y o ur l a n dl or d h a s di s a p p e ar e d, l e a vi n g y o u wit h all m a n n er of pr o bl e m s t o s ort o ut. H a vi n g a t e n a nt i s a pr o bl e m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t o t h e o w n er s t o o – t h e y mi g ht d a m a g e s o m et hi n g – s o a s t h e pr o p ert y v al u e i s g oi n g u p 1 0 – 1 5 % a y e ar w h y b ot h er r e nti n g at all – j u st l e a v e t h e pr o p ert y e m pt y. It w a s n’t l o n g b ef or e w e n oti c e d e v e n 1 5 y e ar s a g o t h at n e w d e v el o p m e nt s h a d f e w li g ht s o n at ni g ht – f e w p e o pl e w er e li vi n g i n t h e m. C hi n a m a y h a v e m a n y p e o pl e b ut e v e n if t h e w or kf or c e i s 8 0 0 milli o n m o st of t h e m ar e n ot o n m e di a n w a g e – s o w h o c a n aff or d t h e s e pr o p erti e s ? W ell, t h e v al u e s v ar y d e p e n di n g o n w hi c h ti er cit y y o u ar e b u yi n g i n – s o B eiji n g, S h e n z h e n, S h a n g h ai ar e v er y e x p e n si v e wit h ti er t w o a n d t hr e e citi e s l e s s s o. B ut e v e n d e v el o p m e nt i n a p o or pr o vi n c e c o ul d b e s ol d f or m a n y m ulti pl e s of a p er s o n’ s a n n u al s al ar y – a n d i n S h e n z h e n a pri m e ar e a j u st o v er t h e b or d er fr o m H o n g K o n g – it c o ul d b e 4 5 x t h e a v er a g e s al ar y. P ut i n p er s p e cti v e – L o n d o n i s 1 3 x. C o n cl u si o n – a l ot of p e o pl e ar e g oi n g i nt o a l ot of d e bt t o g et o nt o t h e pr o p ert y l a d d er a n d p e o pl e ar e tr a di n g pr o p erti e s v er y q ui c kl y t o p a y off w h at i s d u e wit h t h e pr ofit fr o m a q ui c k s al e a n d a tr a d e u p t o a m or e e x p e n si v e pr o p ert y – t h at i s s h o d dil y b uilt. T h er e ar e ot h er b u y er s t o o t h at h el p t o k e e p t hi n g s h ot – i n v e st or s fr o m H o n g K o n g a n d ot h er pl a c e s b u yi n g offpl a n or si m pl y b u y er s fr o m a ri c h pr o vi n c e b u yi n g m ulti pl e pr o p erti e s i n c h e a p er pr o vi n c e s i n a r u s h t o pr ofit. It’ s n ot j u st h o uses – as we sa w i n H o n g K o n g a f e w y e ar s a g o w h e n p e o pl e c a n’t aff or d a h o u s e, t h e y mi g ht b u y a p ar ki n g s p a c e a n d l o o k t o fli p t h at f or a pr ofit t o o.

D e bt m o u nt ai n s

S o, p e o pl e g oi n g i nt o d e bt, t of u b uil di n g s & i nfr a str u ct ur e, a bi z arr e r e nt al m ar k et a n d m a s si v e d e v el o p m e nt s ar e b ei n g b uilt i n r a pi d s u c c e s si o n o n g o v er n m e nt l a n d wit h a n a g ei n g p o p ul ati o n t h at h a s f e w ot h er i n v e st m e nt o p p ort u niti e s. H o w e v er, t hi s i s t h e ti m e w h er e t h e C C P d e ci d e s t h at it n e e d s t o h a v e m or e n ot l e s s c o ntr ol f oll o wi n g Xi Ji n pi n g T h o u g ht – a r et ur n t o M a o- st yl e p oliti c s, s o ci et y a n d pl a n n e d e c o n o m y. It i s n’t j u st t h e b u y er s t h at h a v e b e e n g oi n g i nt o d e bt t o b u y pr o p erti e s. T h e pr o p ert y d e v el o p er s g ot ri c h b ut it w a s n’t e n o u g h – e v er y o n e w a nt s t o be m e g a-ri c h. Gr o wi n g fr o m pr o p ert y d e v el o p m e nt i nt o w e alt h m a n a g e m e nt i nt o s p ort s, c ar pr o d u cti o n a n d w h at e v er el s e l o o k e d attr a cti v e at t h e ti m e. R e m e m b er t h at bit a b o ut t h e f e ar of mi s si n g o ut a n d j e al o u s y of ot h er s ? T o b e c o m e e v e n bi g g er t h e pr o p ert y d e v el o p er s b orr o w e d m or e, i nt er n ati o n all y a n d d o m e sti c all y a n d o b vi o u sl y, n ot hi n g i n C hi n a e v er f ail s ri g ht ? S o, pl e nt y of p e o pl e w er e h a p p y t o l e n d, i nt er n ati o n al b a n k s, h e d g e f u n d s a n d w h at h a v e y o u. I n C hi n a, t h e d e v el o p er s li k e E v er gr a n d e u s e d n e w b u y er s’ m o n e y f or offpl a n d e v el o p m e nt s t o c o m pl et e e xi sti n g pr o d u ct s. I n a n a m a zi n g a n n o u n c e m e nt, t h e y a d mitt e d t h e w e alt h m a n a g e m e nt di vi si o n p ai d ol d i n v e st or s wit h n e w i n v e st or s m o n e y – at a r at e of 1 2 % w hi c h i s t h e s a m e r at e B er ni e M a d off off er e d a n d i s t h e d efi niti o n of a P o n zi s c h e m e. P o n zi s c h e m e s at s o m e p oi nt c oll a p s e.

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

EC IA

N e ws

Gi v e n t h at n ot hi n g e v er f ail s i n C hi n a a n y d e bt w a s n’t writt e n off – it’ d si m pl y b e c o n si d er e d i n v e nt or y s o it l o o k e d u ntil v er y r e c e ntl y t h at e v er yt hi n g w a s g oi n g w ell. F or t h e h o u s e b u y er s si n c e t h e pr o p ert y h a d al w a y s ri s e n a n d w e ar e t al ki n g a b o ut a n i n v e st or d e m o gr a p hi c t h at h a s b e c o m e a c c u st o m e d t o s u c c e s s a n d t h e pr o p a g a n d a fr o m t h e g o v er n m e nt t h at t h e C C P i s wi n ni n g gl o b all y it i s g oi n g t o c o m e a s a n a wf ul s h o c k w h e n s o m e b o d y n oti c e s t h at j u st m a y b e t h e e m p er or s ar e n’t w e ari n g a n y cl ot h e s. A n d s o, it i s c o mi n g t o p a s s. P a y m e nt s ar e d u e a n d E v er gr a n d e a n d ot h er s d o n’t h a v e a n y m o n e y. T h e d e v el o p er s, t h er ef or e, ar e s elli n g off i n v e nt or y c h e a pl y w hi c h m e a n s t h e a bilit y t o fli p f or a pr ofit h a s di s a p p e ar e d f or h o u s e o w n er s. F or t h e w e alt h m a n a g e m e nt c u st o m er s, E v er gr a n d e i s off eri n g t hi n g s li k e p ar ki n g s p a c e s i n st e a d of c a s h r et ur n s – w hi c h c a n’t b e attr a cti v e if y o u li v e i n S h a n g h ai a n d y o u’ v e b e e n off er e d a p ar ki n g s p a c e i n a g h o st t o w n i n H u n a n. A s vi sit or s t o C hi n a w ell k n o w – a l ot of bi g pr o p ert y d e v el o p m e nt s n o m att er h o w l u x uri o u s l o o ki n g or n ot ar e oft e n i n u n d e sir a bl e or si m pl y r e m ot e l o c ati o n s. H e n c e t h e st ori e s of g h o st t o w n s a n d citi e s – b uilt f or p e o pl e w h o n e v er t ur n u p. All of t h e s e pr o p erti e s t h at h a v e b e e n b uilt h a v e n e e d e d bri c k s, ir o n, c o n cr et e, til e s, s a nit ar y w ar e a n d s o o p a cifi er, gl a z e s, frit s, c ol o ur s. W e s h o ul d al s o c o n si d er w h at a p h e n o m e n al, cri mi n al t ot al w a st e of t h e r e s o ur c e s of t h e e art h t hi s i s a n d t h e eff e ct s u c h p oi ntl e s s a n d s h o d d y c o n str u cti o n h a s h a d o n m at eri al pri c e s a n d t h e e n vir o n m e nt. It i s g oi n g fr o m b a d t o n e ar c at a str o p h e a n d I’ d s u g g e st t h at t hi n g s will f ail a n d f ail s p e ct a c ul arl y if t h e C C P i s n’t v er y c ar ef ul. K e e p i n mi n d o n e ot h er t hi n g – t h e l a n d t h at t h e P R C g o v er n m e nt ‘ s ell s’ – t h at’ s a v er y bi g r e v e n u e s o ur c e f or t h e P R C a n d h o u s e s al e s a n d t h u s l a n d s al e s ar e n o w d e cli ni n g dr a m ati c all y.

Pr o p ert y d e v el o pi n g

A s t h e pr o p ert y d e v el o p er s b e c o m e di str e s s e d a n d f aili n g t o d eli v er t h e n e w h o m e s pr o mi s e d t o b u y er s t h er e h a v e b e e n pr ot e st s i n C hi n a a s n or m al p e o pl e h a v e n ot o nl y t h eir dr e a m s cr u s h e d b ut t h e y ar e b ei n g l eft o ut of p o c k et a n d v er y li k el y i n s e v er e d e bt t h e m s el v e s. T h e pr o p ert y d e v el o p er s ar e h a vi n g t o s ell off a n y a s s et s t h e y h a v e at a di s c o u nt w hi c h of c o ur s e will d e pr e s s t h e pr o p ert y m ar k et w hi c h h a s n’t f ail e d f or w ell o v er t w e nt y y e ar s n o w. T h e d e v el o p er s al s o c a n’t p a y t h e w or k er s or t h e s u p pli er s f or all of t h o s e h o u si n g pr oj e ct s n e v er mi n d all t h e ot h er b u si n e s s e s t h e y h a v e g ott e n i n v ol v e d wit h w h et h er s p ort s cl u b s or c ar m a n uf a ct ur er s. T h e w e alt h m a n a g e m e nt si d e s of t h e b u si n e s s ar e n ot g oi n g t o b e a bl e t o p a y off i n v e st or s eit h er s o t h er e will b e a l ot of v er y u n h a p p y a n d s u d d e nl y q uit e p o or a n d n o l o n g er pr o s p er o u s C hi n e s e citi z e n s. T hi s will p ut t h e C C P i n a diffi c ult sit u ati o n a s t h e o n e- p art y St at e i s a l e giti m at e r ul er o nl y if it c a n c o nti n u e bri n gi n g p e o pl e o ut of p o v ert y a n d k e e pi n g t h e m w ell f e d, h o u s e d a n d r e w ar d e d wit h t h e tri n k et s w e all c o v et. Or it c o ul d I s u p p o s e b e c o m e e v e n m or e a ut h orit ari a n a n d hi d e b e hi n d a b a m b o o c urt ai n a g ai n. Of c o ur s e, t h e C C P c o ul d b ail o ut E v er gr a n d e c o ul d n’t it ? B ut w h at a b o ut all t h e ot h er pr o p ert y d e v el o p er s i n a si mil ar sit u ati o n – i s it g oi n g t o r e w ar d t h e m f or s u c h pr ofli g at e w a st e a n d mi s m a n a g e m e nt ? D o u btf ul. Al s o, w hil st t h e s e c o m p a ni e s will li k el y tr y t o p a y off t h e d o m e sti c Y u a n d e bt t h er e i s l e s s c h a n c e t h e y will b e a bl e t o p a y off t h e i nt er n ati o n al U S D oll ar- d e n o mi n at e d d e bt w hi c h will bri n g i nt o q u e sti o n t h e v al u e of C hi n e s e b o n d s i n g e n er al. W o ul d y o u t a k e t h e ri s k of i n v e sti n g i n a m ar k et w h er e d e bt s ar e n ot h o n o ur e d a n d c o ntr a ct s ar e n ot r e s p e ct e d ? Ar e w e wit n e s s t o a T of u P o n zi S c h e m e ? It g et s w or s e – a s w e m e nti o n e d w a y b a c k i n 2 0 1 7 – C hi n a h a s b e e n l e n di n g m o n e y t o c o u ntri e s a s p art of it s ‘ B elt & R o a d’ i niti ati v e ( B RI) w hi c h w e ri g htl y p oi nt e d o ut w a s b y C hi n a, f or C hi n a a n d n ot n e c e s s aril y f or t h e b e n efit f or t h e c o u ntri e s C hi n a i n cl u d e d i n t h e B RI. T h at i s, it w o ul d all o w C hi n a a m ar k et f or it s

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

st e el, c o n cr et e a n d pr o vi d e j o b s f or it s i nfr a str u ct ur e c o m p a ni e s a n d w or k er s. At t h e s a m e ti m e e x erti n g i nfl u e n c e b y h a vi n g c o u ntri e s i n d e bt t o C hi n a. … 3 5 % of B RI pr oj e ct s h a v e r u n i nt o s eri o u s i m pl e m e nt ati o n pr o bl e m s, i n cl u di n g c orr u pti o n s c a n d al s, l a b or vi ol ati o n s, e n vir o n m e nt al h a z ar d s a n d p u bli c pr ot e st s, a c c or di n g t o t h e st u d y. T h at c o m p ar e s t o 2 1 % of n o n- B RI pr oj e ct s. B RI pr oj e ct s t a k e 3 6 % l o n g er t o i m pl e m e nt t h a n n o n- B RI pr oj e ct s, a n d f a c e a hi g h er pr o b a bilit y of b ei n g s h ut d o w n b y h o st c o u ntri e s b e c a u s e of “ c orr u pti o n a n d o v er pri ci n g c o n c er n s, a s w ell a s m aj or c h a n g e s i n p u bli c s e nti m e nt t h at m a k e it diffi c ult t o m ai nt ai n cl o s e r el ati o n s wit h C hi n a,” t h e r e p ort fi n d s. A n a d diti o n al i s s u e i s t h at C hi n a h a s s o u g ht t o pr ofit fr o m t h e s e pr oj e ct s a n d w h er e a s a n O E C D c o u ntr y w o ul d l e n d at 1 % o v er 2 0 y e ar s t o a d e v el o pi n g c o u ntr y t h e C C P i s l e n di n g at 4 % o v er 1 0 y e ar s w hi c h mi g ht l o o k li k e g o o d b u si n e s s b ut it i s n’t if t h e y si m pl y d ef a ult o n t h e d e bt or b e c o m e r e s e ntf ul of t h e h ol d C hi n a h a s o v er it s p oliti c s a n d e c o n o m y. S o, C hi n a h a s p ot e nti al e xt er n al d e bt s a n d a pr o p ert y m ar k et d o m e sti c all y t h at h a s r u n o ut of st e a m a n d pr o p ert y d e v el o p er s w h o h a v e b e e n w a st ef ul a n d gr e e d y. A d d t o t h at a p o p ul ati o n t h at i s u nf a mili ar wit h f ail ur e or r e c e s si o n a n d t h e q u e sti o n b e c o m e s w h at c a n t h e C C P d o or e v e n w a nt s t o d o t o c u s hi o n t h e c oll a p s e a s it h a s s h o w n n o si g n of w a nti n g t o b ail o ut E v er gr a n d e a n d it s r e c e nt p oli ci e s h a v e b e e n t o r et ur n t o m or e L e ni ni st c o ntr ol a n d St at e di ct at e d e c o n o m y.

D o w nt ur n dil e m m a s

O ut si d e of C hi n a t h e eff e ct s s o f ar h a v e b e e n d o w nt ur n s i n t h e H o n g K o n g st o c k m ar k et a s i n v e st or s d u m p st o c k s li n k e d t o t h e s e pr o p ert y d e v el o p er s w h o ar e al s o tr yi n g t o di v er sif y b y c o n c e ntr ati n g o n t h e pr ofit a bl e p art s of t h eir b u si n e s s e m pir e s, ir o ni c all y pr o p ert y m a n a g e m e nt i s t h e m ai n o n e t h o u g h h o w pr o p ert y o w n er s i n C hi n a will r e a ct t o ri si n g pr o p ert y m a n a g e m e nt pri c e s fr o m t h e s elf- s a m e c o m p a ni e s t h at h a v e l eft t h e m wit h o v er pri c e d t of u b uil di n g s i s a n y o n e’ s g u e s s. A s f or t h e eff e ct o n t h e c er a mi c i n d u str y if t h e pr o p ert y m ar k et s hri n k s a n d t h er e ar e f e w er d e v el o p m e nt s t h er e will b e l e s s d e m a n d f or til e s a n d s a nit ar y w ar e a n d t h u s gl a z e s, frit s a n d c ol o ur s w hi c h m a y of c o ur s e l e a d t o c h e a p er m at eri al s i n ot h er m ar k et s b ut w o ul d p ut m a c hi n er y a n d m at eri al s u p pli er s u n d er t hr e at t o o fr o m b a d d e bt a n d si m pl y l a c k of s al e s at t h e s a m e ti m e m at eri al a n d f u el c o st s ar e g oi n g u p. T h e f all o ut c o ul d b e a s c at a str o p hi c a s 2 0 0 8 a n d t h e s u b- pri m e d e b a cl e. B ut t h o u g h t h e bi g C hi n e s e d e v el o p er s o w n l a n d a n d d e v el o p m e nt s o v er s e a s t h e o pi ni o n i s t h at i n m a n y c a s e s t h e y o v er s p e nt o n t h e s e pr o p ert y o p p ort u niti e s a s t h e y i m a gi n e d s a y L o n d o n t o b e a si mil ar m ar k et t o S h a n g h ai; w hi c h it i s n ot. T h e y al s o t h o u g ht t h eir j u d g e m e nt w a s i m p e c c a bl e a n d cl e arl y it i s n’t. S o, t h e o v er s e a s i n v e st m e nt s will li k el y b e s ol d off q ui c kl y a n d e a sil y a s t h e y will c ert ai nl y fi n d b u y er s a n d E v er gr a n d e a n d ot h er C hi n e s e d e v el o p er s will n e e d t h e c a s h a s s o o n a s p o s si bl e a n d t h e s e a s s et s ar e attr a cti v e w h er e a s t h e o n e s i n C hi n a ar e t o xi c a n d a n y w a y t h e C hi n e s e g o v er n m e nt d o e s n ot m a k e C hi n a a n o p e n, tr a n s p ar e nt a n d attr a cti v e i n v e st m e nt. C hi n a will h a v e s e e n h o w t h e s u b pri m e fi a s c o w a s h a n dl e d a n d m a y c h o o s e diff er e nt t a cti c s t o d e al wit h it s o w n m e s s ot h er t h a n b ail o ut s. W orr yi n gl y it m a y s e e k t o di str a ct it s p o p ul ati o n b y cr e ati n g a n e xt er n al b o gi e m a n or c a u s e t h at it c a n u nit e t h e c o u ntr y b e hi n d. T h e s a br e-r attli n g o v er T ai w a n, t h e milit ari z ati o n of t h e S o ut h C hi n a s e a, t h e Ni n e- D a s h Li n e a n d t h e St at e m e s s a g e of ‘f or ei g n f or c e s’ i nt erf eri n g i n d o m e sti c C hi n e s e aff air s ( H o n g K o n g, Xi nji a n g) ar e all i n di c at or s t h at ‘ p atri oti s m’ i s g oi n g t o b e o n e of t h e t o ol s t h e C C P u s e s t o pr ot e ct it s elf fr o m m ar k et f or c e s it cr e at e d it s elf. B ut n o a m o u nt of p atri oti s m c a n p a y f or h o u si n g, f u el or f o o d. I nt er e sti n g Ti m e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

#M O R E T H A N 8 0 Y E A RS

G u ar a nt e e d E n er g y S a vi n g s

t hr o u g h effi ci e nt firi n g t e c h n ol o gi e s f or

S a nit ar y w ar e • Ta bl e w ar e • Cli n k er • P or c el ai n St o n e w ar e Pi p e s • S plit & R o of Til e s • Hi g h V olt a g e I n s ul at or s • T e c h ni c al C er a mi c s u p t o 1. 8 0 0 ° C • H ot

W E R E A LI S E Y O U R VI SI O N M A DEI N GE R M A N Y

A U T O M A TI O N S O L U TI O N S F O R Y O U R P R O D U C TI O N L e a di n g t e c h n ol o g y, p er m a n e nt i n n o v ati o n s a n d m or e t h a n 8 0 y e ar s of e x p eri e n c e fr o m t a bl e w ar e t o h e a v y cl a y q u alif y LI P P E R T a n d LI N G L a s e x p eri e n c e d p art n er s f or pr o d u cti o n a ut o m ati o n of y o ur t ail or- m a d e pr oj e ct. TA BLE WA RE S A NI T A R Y W A R E T E C H NI C A L C E R A MI C S H E A V Y C L A Y C E R A MI C S REF R ACT O RY

LI N G L A nl a g e n b a u G m b H 8 6 3 8 1 Kr u m b a c h t: + 4 9 8 2 8 2 8 2 5 0 e: li n gl @li n gl. c o m w: w w w.li n gl. c o m

LI P P E R T G m b H & C o. K G 9 2 6 9 0 Pr e s s at h t: + 4 9 9 6 4 4 6 7 0 e: li p p ert @li p p ert. d e w: w w w.li p p ert. d e

w w w. K er a mi s c h er O F E N B A U. d e

P h o n e + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 0 0 · F ax + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 7 4 K er a mi s c h er O F E N B A U G m b H · B e n z str a ß e 5 · 3 1 1 3 5 Hil d e s h ei m · G E R M A N Y

T al ki n g S h o p

Talki n g Shop

F ut ur e h o p e s f or B a n gl a d e s h A si a n C er a mi c s t al k s wit h Mr. M d. S hir aj ul I sl a m M oll a h, Pr e si d e nt, B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s & E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A), al s o M a n a gi n g Dir e ct or of C hi n a- B a n gl a C er a mi c I n d Li mit e d

B a n gl a d e s h c er a mi c i n d u str y i s t ur ni n g ar o u n d. I n d u str y s o ur c e s s a y t h e d o m e sti c m ar k et s ar e e x p e ct e d t o r e b o u n d i n 2 0 2 2 aft er n e arl y t w o y e ar s of f e w er a cti viti e s i n h o u si n g a n d b uil di n g c o n str u cti o n d u e t o t h e i m p a ct of C o vi d. Al s o, att e m pt s ar e b ei n g m a d e t o i n cr e a s e t h e e x p ort s of t a bl e w ar e s. D e s pit e d o m e sti c c a p a cit y e x p a n si o n, c er a mi c d efi cit B a n gl a d e s h' s i m p ort s ar e still m or e t h a n 1 0 0 p er c e nt l ar g er t h a n it s e x p ort s. B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s & E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A) Pr e si d e nt Mr. M d. S hir aj ul I sl a m M oll a h, w h o i s al s o M a n a gi n g Dir e ct or of D h a k a- b a s e d til e m a n uf a ct ur er, C hi n a- B a n gl a C er a mi c I n d Lt d, s u m m e d u p t h e c urr e nt sit u ati o n w hil e i nt er vi e w e d t o J a hir A h m e d, S o ut h e a st A si a n E dit or of A si a n C er a mi c s:

of m a n p o w er, pr o d u cti o n w a s r e d u c e d t o o n e-t hir d, e v e nt u all y r e d u ci n g t h e i n c o m e t o t h at pr o p orti o n. Aft er r e o p e ni n g, t h e c o m p a ni e s h a v e n o w r et ur n e d t o ar o u n d n or m al o p er ati o n o b s er vi n g C o vi d g ui d eli n e s. A C: I n l a st 2 0 y e ar s, m o st of t h e i n v e st m e nt s i n B a n gl a d e s h c er a mi c s h a v e g o n e t o til e a n d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct uri n g, w hi c h s u b stit ut e i m p ort s. Y o u y o ur s elf al s o o w n a til e pl a nt. H o w ar e t h e o p p ort u niti e s i n til e s a n d s a nit ar y w ar e s ? Sir aj ul I sl a m M oll a h: I n B a n gl a d e s h e c o n o m y, c er a mi c til e s a n d s a nit ar y w ar e s ar e n o l o n g er c o n si d er e d a s l u x ur y it e m s. T h e s e ar e b ei n g u s e d a s m u c h n e e d e d h e alt h a n d e n vir o n m e nt fri e n dl y M d. S hi r aj ul I sl a m M oll a h b uil di n g or c o n str u cti o n m at eri al s. A s t h e pri c e of all P r e si d e nt, B C M E A t h e s e i n di g e n o u s pr o d u ct s i s wit hi n t h e p ur c h a si n g p o w er of t h e c o m m o n p e o pl e, t h e pr o d u ct s ar e b ei n g u s e d i n t h eir A C: Wit h st e a d y i m pr o v e m e nt of t h e C O VI D- 1 9 c a s e s i n h o m e s a n d e st a bli s h m e nt s a n d t h e d e m a n d a n d p o p ul arit y ar e ri si n g. B a n gl a d e s h, t h e c er a mi c f a ct ori e s h a v e r e o p e n e d i n t h e t hir d I n t h e c a s e of d o m e sti c til e s a n d s a nit ar y w ar e s, pr o d u cti o n h a s q u art er of 2 0 2 1 m ai nt ai ni n g h e alt h r ul e s. H o w ar e m a n uf a ct ur er s i n cr e a s e d b y 2 0 0 p er c e nt i n t h e l a st 1 0 y e ar s. A s t h e g o v er n m e nt' s m a n y c o pi n g wit h t h e i m p a ct s of t h e p a n d e mi c ? m e g a pr oj e ct s a n d ot h er i nt er n al o v er all d e v el o p m e nt a cti viti e s c o nti n u e S hir aj ul I sl a m M oll a h: T h e i m p a ct of C o vi d- 1 9 i s c o nti n ui n g i n t o gr o w, d e m a n d a n d i n v e st m e nt i n t h e til e a n d s a nit ar y w ar e i n d u stri e s B a n gl a d e s h. Fr o m t h e b e gi n ni n g of t h e p a n d e mi c till n o w, all t h e ar e li k el y t o c o nti n u e t o gr o w i n t h e f ut ur e. g o v er n m e nt g ui d eli n e s f or o b s er vi n g h e alt h r ul e s h a v e b e e n f oll o w e d i n A C: B a n gl a d e s h h a s f e w er d o m e sti c r a w m at eri al s o ur c e s, b ut it t h e c er a mi c f a ct ori e s. I n t hi s sit u ati o n, t h e c o m p a ni e s s uff er e d s e v er el y h a s a l ar g e c o n s u m er b a s e f or til e s a n d s a nit ar y w ar e s t o c at er fi n a n ci all y, w hi c h will t a k e u p t o a y e ar t o o v er c o m e. T h e f a ct ori e s a l ar g e p o p ul ati o n of a b o ut 1 7 0 t o 1 8 0 milli o n. I n t h e pr ot e ct e d h a d t o b e cl o s e d f or s e v er al m o nt h s d uri n g t h e g o v er n m e nt-i m p o s e d d o m e sti c m ar k et, i s it n ot t h e f a st e st b o o mi n g c er a mi c s e ct or ? l o c k d o w n s a n d s h ut d o w n s. S hir aj ul I sl a m M oll a h: B uil di n g c er a mi c s e ct or i s t h e f a st e st b o o mi n g A s t h er e w a s n o o p p ort u nit y t o pr o d u c e a n d s ell t h e c er a mi c pr o d u ct s c er a mi c s e ct or. T h e pr o d u cti o n c a p a cit y i s i n cr e a si n g at a f a st e st r at e. d u e t o t h e cl o s ur e of e v er yt hi n g i n cl u di n g f a ct ori e s a n d s h o p s b e c a u s e T h e j o ur n e y of c er a mi c s i n t h e c o u ntr y t hr o u g h t h e u s e of m o d er n pl a nt of t h e g o v er n m e nt pr o hi biti o n at t h at ti m e, t h e s al ari e s, all o w a n c e s a n d a n d m a c hi n er y, m ai nl y fr o m E ur o p e a n c o u ntri e s, J a p a n a n d C hi n a, i s n ot r e g ul ar e st a bli s h m e nt e x p e n s e s of t h e w or k er s, e m pl o y e e s a n d offi c er s l o n g. I n t h e s a m e w a y, e v er yt hi n g fr o m t h e t e c h n ol o g y u s e d i n c er a mi c s h a v e b e e n p ai d t hr o u g h t h e c o m p a ni e s’ o w n f u n d s a n d b a n k l o a n s. N o t o r a w m at eri al s i s d e p e n d e d o n i m p ort s. w or k er s a n d ot h er e m pl o y e e s w er e fir e d. Y et, t h e b uil di n g c er a mi c s e ct or' s c a p a cit y b uil d u p i s t h e str o n g e st. D uri n g wit h dr a w al of l o c k d o w n fr o m ti m e t o ti m e, w h e n t h e g o v er n m e nt Ei g ht y p er c e nt of t h e t ot al r a w m at eri al s u s e d ar e mi n er al s, t h e s o ur c e of g a v e p er mi s si o n f or t h e pr o d u cti o n i n t h e f a ct ori e s, t h e pl a nt s h a d t o b e w hi c h i s n ot a v ail a bl e i n o ur c o u ntr y, s o w e h a v e t o i m p ort. I nt er e sti n gl y, r u n b y o n e t hir d of t h e w or k er s t o c o m pl y wit h t h e C o vi d h e alt h r ul e s. w e i m p ort t h o s e r a w m at eri al s fr o m o ur tr a d e ri v al c o u ntri e s, s u c h a s, T h e o ut p ut w a s a b o ut 3 0 p er c e nt of n or m al pr o d u cti o n. D u e t o l a c k C hi n a a n d I n di a, w hi c h i s a m aj or di s a d v a nt a g e w h e n it c o m e s t o b e at

a si a n c er a mi c s

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w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T al ki n g S h o p

t h e m i n c o st eff e cti v e pr o d u cti o n. I n s pit e of t h at o ur i n d o mit a bl e i m p et u s a n d B a n gl a d e s h' s hi g h e c o n o mi c gr o wt h- dri v e n a n d f a st- e x p a n di n g d o m e sti c m ar k et h el p u s st a y a n d e v e n r e a c h t h e e x p ort m ar k et s. A C: B a n gl a d e s hi til e a n d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s ar e tr yi n g t o e x pl or e e x p ort m ar k et s si n c e l a st d e c a d e, b ut t h eir a n n u al e x p ort i s n ot si g nifi c a nt e n o u g h. W h y t h eir p erf or m a n c e i s n ot li k e t a bl e w ar e m a n uf a ct ur er s w h o ar e e x p orti n g s u c c e s sf ull y ? S hir aj ul I sl a m M oll a h: A s a r e s ult of hi g h pr o d u cti o n c o st s, e x p ort s c a n n ot b e i n cr e a s e d, at t h e m o m e nt, a n d e x p ort eff ort s ar e v er y f e w a s t h e y ar e l e s s c o m p etiti v e i n t h e i nt er n ati o n al m ar k et. B e si d e s, a n d m o st p arti c ul arl y, w h e n t h er e e xi st s a l u cr ati v e d o m e sti c m ar k et, t h e pr o d u c e d m at eri al s ar e g oi n g t o t h e d o m e sti c c o n s u m er s. E x p ort s ar e n ot gr o wi n g m ai nl y d u e t o t h e c o nti n u e d s u p pl y of til e s a n d s a nit ar y w ar e s t o t h e d o m e sti c c o n s u m er s. T h e m a n uf a ct ur er s ar e gi vi n g pri orit y t o m e et t h e d e m a n d of t h e d o m e sti c m ar k et, u ntil t h e y o v er c o m e t h e i n a bilit y i n pri c e s t o b e c o m p etiti v e i n t h e e x p ort m ar k et. H o w e v er, c er a mi c t a bl e w ar e h a s b e e n a bl e t o cr e at e a n a c c e pt a bl e str o n g p o siti o n i n t h e w orl d m ar k et t hr o u g h e x p ort s d u e t o it s w orl d cl a s s q u alit y a n d attr a cti v e d e si g n. W e ar e h o p ef ul t h at if t h e pri c e a dj u st m e nt i s p o s si bl e, B a n gl a d e s h’ s til e s a n d s a nit ar y w ar e s will s o o n b e a bl e t o e ar n f or ei g n e x c h a n g e b y e x p orti n g t o t h e w orl d m ar k et s. A C: B a n gl a d e s h i s a pr ot e ct e d m ar k et a n d t h e c er a mi c m a n uf a ct ur er s h a v e alr e a d y b uilt u p a str o n g c a p a cit y. H o w c a p a bl e ar e y o u t o c o m p et e a g ai n st i m p ort s ? S hir aj ul I sl a m M oll a h: D e s pit e o ur m a n y a d v er siti e s, t h e a c hi e v e m e nt s of t hi s s e ct or i n l a st t hr e e d e c a d e s ar e n o l e s s. I m p ort s of m a n uf a ct ur e d c er a mi c g o o d s h a v e c o m e d o w n t o 2 5 p er c e nt fr o m n e arl y 1 0 0 p er c e nt. 3 0 y e ar s a g o, t h e s e pr o d u ct s w er e al m o st 1 0 0 p er c e nt i m p ort d e p e n d e nt. I n a s h ort s p a n of ti m e, t h e l o c al pr o d u ct s h a v e b e e n a bl e t o c a pt ur e a b o ut 7 5 p er c e nt m ar k et s h ar e i n t h e d o m e sti c m ar k et. A C: Y o ur a s s o ci ati o n d o c u m e nt s h o w s, till 2 0 2 0, B a n gl a d e s h h a s 2 0 t a bl e w ar e f a ct ori e s wit h t ot al a n n u al i n st all e d c a p a cit y of m or e t h a n 2 6 1 milli o n pi e c e s; 3 0 til e pl a nt s of a t ot al y e arl y c a p a cit y of o v er 2 0 6 milli o n s q u ar e m etr e s; a n d 1 8 s a nit ar y w ar e f a ct ori e s wit h a t ot al c a p a cit y of 1 4. 7 5 milli o n pi e c e s. D o e s y o ur a s s o ci ati o n pl a y a n y r ol e t o utili z e f ull c a p a cit y ? S hir aj ul I sl a m M oll a h: T h e a s s o ci ati o n pr o vi d e s s u p p ort s. Arr a n g e m e nt s h a v e b e e n m a d e f or t e c h ni c al tr ai ni n g of w or k er s f or c a p a cit y b uil di n g t o m a k e f ull u s e of pr o d u cti o n c a p a cit y. W e h o p e t o b e a bl e t o i n cr e a s e t h e c urr e nt a v er a g e pr o d u cti o n fr o m 6 0 p er c e nt t o 1 0 0 p er c e nt s o o n. A c q uiri n g t hi s c a p a bilit y will al s o r e d u c e o ur pr o d u cti o n c o st s s o m e w h at. A C: W h at ki n d of c h all e n g e s d o m a n uf a ct ur er s f a c e i n utili si n g a n d e x p a n di n g t h eir pr o d u cti o n c a p a citi e s ? S hir aj ul I sl a m M oll a h: O ur c h all e n g e s ar e ri si n g n at ur al g a s pri c e s fr o m ti m e t o ti m e, s h ort a g e of s kill e d l a b o ur, l a c k of d o m e sti c s u p pl y of r a w m at eri al s, a n d a n o m al y i n c u st o m s d ut y o n i m p ort e d r a w m at eri al s. T h e cl a y s a n d mi n er al s t h at ar e i m p ort e d a s r a w m at eri al s n at ur all y c o nt ai n w at er, m oi st ur e, a n d ot h er u n u s e d or u n u s a bl e i n gr e di e nt s. I n l o n g- di st a n c e tr a n s p ort ati o n, t h e s e r a w m at eri al s e v a p or at e i n l ar g e q u a ntiti e s. T h er e ar e al s o s o m e s h ort a g e s a n d w a st a g e s i n t h e n or m al w a y of tr a n s p ort ati o n. O v er all, it w a st e s a b o ut 3 0 p er c e nt o n a v er a g e. W h e n all t h e s e pr o d u ct s ar e cl e ar e d fr o m c u st o m s, t h e d ut y i s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

P R O D U C TI O N O F TI L E S A N D S A NI T A R Y W A R E H ASI N C R E AS E D BY 200 P E R C E NTI N T H E L A S T 1 0 Y E A R S” d et er mi n e d o n t h e w ei g ht m e nti o n e d i n t h e i n v oi c e. A s a r e s ult, t h e c er a mi c f a ct ori e s' pr o d u cti o n c o st of t h e m a n uf a ct ur e d pr o d u ct s al s o i n cr e a s e s. A C: W h at ki n d of s ol uti o n d o y o u e x p e ct fr o m t h e c u st o m s d e p art m e nt or hi g h er l e v el of t h e g o v er n m e nt ? Y o u ar e al s o d e m a n di n g m or e i n c e nti v e s f or t h e e x p ort m a n uf a ct ur er s. S hir aj ul I sl a m M oll a h: T o a dj u st t h e w ei g ht l o s s a n d w a st a g e of 3 0 p er c e nt of i m p ort e d r a w m at eri al s d uri n g tr a n s p ort ati o n, w e h a v e d e m a n d e d r e d u cti o n of i m p ort d ut y pr o p orti o n all y. If t h e a dj u st m e nt i s p o s si bl e, w e will b e a bl e t o s u p pl y pr o d u ct s t o t h e e x p ort m ar k et s at c o m p etiti v e pri c e s. T o i n cr e a s e t h e e x p ort s of t a bl e w ar e s a n d ot h er s, t h e B C M E A i s s e e ki n g a s si st a n c e fr o m t h e g o v er n m e nt. W e w a nt t h e g o v er n m e nt s h o ul d i n cr e a s e i n c e nti v e s a g ai n st e x p ort s t o 1 5 p er c e nt fr o m t h e c urr e nt 1 0 p er c e nt. W e e x p e ct pr e s e nt a n n u al e x p ort s of c er a mi c s, c urr e ntl y al m o st e ntir el y, p or c el ai n a n d b o n e c hi n a t a bl e w ar e s, t o gr o w fr o m U S $ 5 0 milli o n t o U S $ 1 0 0 milli o n i n t h e n e xt fi v e y e ar s, if c o m p etiti v e pri c e s a n d a f a v o ur a bl e e n vir o n m e nt f or gr o wt h i n pr o d u cti o n a n d i n v e st m e nt c o nti n u e. A C: T h e c er a mi c pr o d u ct s, s p e ci all y, p or c el ai n a n d b o n e c hi n a t a bl e w ar e s, ar e a c c e pt e d a s pr o d u ct s of attr a cti v e q u alit y i n m or e t h a n 5 0 c o u ntri e s, m ai nl y i n E ur o p e a n d N ort h A m eri c a. M a n y gl o b al br a n d o w n er O E M i m p ort er s di stri b ut e t h e pr o d u ct s wit h t h eir o w n b a c k st a m p s. It r e d u c e s e x p ort i n c o m e. ‘ B a n gl a d e s h’ it s elf i s al s o a br a n d. H o w i s B a n gl a d e s h’ s br a n d b uil di n g eff ort s ? S hir aj ul I sl a m M oll a h: Br a n di n g i s b ei n g d o n e t hr o u g h t h e a s s o ci ati o n t o i n cr e a s e e x p ort s. T h e a cti viti e s of t hi s br a n di n g ar e b ei n g c arri e d o ut o n a r e g ul ar b a si s b y or g a ni zi n g a n d p arti ci p ati n g i n v ari o u s s e mi n ar s a n d e x hi biti o n s at h o m e a n d a br o a d. D at a c oll e cti o n a n d r e s e ar c h w or k i s b ei n g d o n e o n b e h alf of t h e a s s o ci ati o n t o e x pl or e n e w e x p ort m ar k et s. A C: B a n gl a d e s h’ s h e a v y cl a y pr o d u ct s, s u c h a s, c er a mi c bri c k s, bl o c k s, f a ci n g bri c k s, r o of til e s, p a v er s, t err a c ott a til e s, et c, ar e c urr e ntl y s h o wi n g a tr e n d of i n cr e a si n g d o m e sti c c o n s u m pti o n a n d e x p ort d e m a n d. H o w d o y o u e v al u at e t hi s gr o wt h s e ct or, f oll o wi n g b a n o n p oll uti n g kil n s a n d u s e of a gri c ult ur al t o p s oil s ? S hir aj ul I sl a m M oll a h: W e a p pl a u d t h e st e p s t a k e n b y t h e G o v er n m e nt of B a n gl a d e s h t o m a k e e n vir o n m e nt all y fri e n dl y m o d er n bri c k s b y st o p pi n g t h e tr a diti o n al bri c k kil n s t h at ar e e n d a n g eri n g t h e e n vir o n m e nt i n or d er t o pr e v e nt di s a st er s d u e t o gl o b al cli m at e c h a n g e. A s a r e s ult, s e v er al m or e c er a mi c bri c k f a ct ori e s will b e s et u p i n t h e c o u ntr y d u e t o d e m a n d. All t h e s e n e w i n v e st m e nt s will al s o cr e at e e m pl o y m e nt o p p ort u niti e s.

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a si a n c er a mi c s

A D V E R TI S E R F E A T U R E

T h e hi g h e st a e st h eti c s d e v el o p m e nt of SI TI B & T’ s t e c h n ol o gi e s

O v er t h e l a st y e ar s SI TI B & T Gr o u p h a s b e e n f o c u si n g o n t h e c er a mi c d e si g n, t o pr e s e nt t o d a y a n e w w a y of m a ki n g t e c h n ol o g y, s h o w c a si n g fi v e bi g sl a b s c oll e cti o n s of e xtr a or di n ar y a e st h eti c v al u e, pr o d u ci bl e b ot h i n t h e L a b a n d o n a n i n d u stri al s c al e: 1. T h e 3 D “f ull- b o d y v ei n ”, dir e cti o n al b ot h o n t h e s urf a c e a n d i n t h e t hi c k n e s s of t h e sl a b. It c a n b e p o siti o n e d a n y w h er e a n d i n t h e d e sir e d n u m b er. A p erf e ct d e si g n f or b ot h m att e a n d gl o s s y s urf a c e di git al fi ni s hi n g. 2. P orfi di: f ull- b o d y fl a k e s al s o i n d o u bl e- c h ar g e. 3. “ Cl o u d ” c oll e cti o n: mi cr o ni z e d. 4. “ St o n e ” c oll e cti o n: a c o m bi n ati o n of t e c h n ol o gi e s, t h e y ar e s oli d-l a y er e d v ei n s, wit h fl a k e s mi x e d t o g et h er a n d f ull b o d y v ei n s. 5. N e w C A L A C A T T A 3 D wit h a n i n n o v ati v e m at c hi n g s y st e m b et w e e n f ull- b o d y v ei n a n d di git al d e c or ati o n. H a vi n g t h e p o s si bilit y t o d o mi n at e t h e diff er e nt t e c h n ol o gi e s t hr o u g h t h e v ari o u s gr o u p c o m p a ni e s, SI TI B & T s h o w s t h e a bilit y t o cr e at e a e st h eti c s t h at m a k e t h e diff er e n c e. T h e a bilit y t o c o m bi n e f ull- b o d y d e c or ati o n s o n a hi g h r a n g e of t hi c k n e s s e s, u p t o 3 0 m m, wit h str u ct ur e s a n d r eli ef s hi g hl y d efi n e d a n d d e e p o n t h e c er a mi c s urf a c e. “ O ur g o al h a s al w a y s b e e n t o gi v e o ur c u st o m er s t h e o p p ort u nit y t o cr e at e u ni q u el y diff er e nt, di sti n cti v e, i d e ntit y- m a ki n g pr o d u ct s. T h at’ s w h y w e w a nt e d t o l o o k b e y o n d t h e e xi sti n g t e c h n ol o gi e s – s a y s F a bi o T ar o z zi, C. E. O. of SI TI B & T Gr o u p - t o g u ar a nt e e m a xi m u m e x pr e s si v e a bilit y i n t er m s of d e c or ati o n a n d d e si g n ”. T h e s e fi v e f a mili e s of n e w pr o d u ct s t y pif y t h e Gr o u p’ s c o n si st e nt R & D a cti vit y, i n si d e t h e bt- L A B, w hi c h h a s l e d t o a str o n g d e v el o p m e nt of S u p er a ® t e c h n ol o g y. O n e of t h e Gr o u p’ s t e c h n ol o gi e s a p pli c ati o n b e st e x a m pl e i s B e st S urf a c e, a pr o d u cti v e r e alit y w hi c h, t hr o u g h it s I d yli u m

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

br a n d, i s i n n o v ati n g t h e w orl d of d e si g n a n d ar c hit e ct ur e t h a n k s t o a c o m pl et e pl a nt (i n C a st ell ó n, S p ai n) f or t h e pr o d u cti o n of bi g sl a b s f or i nt eri or s. SI TI B & T h a s pr o vi d e d t h e t e c h n ol o gi c al s ol uti o n s f or e a c h st e p pf t h e pr o c e s s, i n cl u di n g A n c or a a n d Pr oj e ct a E n gi n e eri n g’ s t e c h n ol o gi e s, a n d t h e cr e ati v e a n d gr a p hi c s u p p ort b y Di git al D e si g n. SI TI- B & T Gr o u p SI TI- B & T Gr o u p, li st e d o n t h e AI M It ali a m ar k et si n c e M ar c h 2 0 1 6, a s u p pli er of t e c h n ol o g y a n d c o m pl et e pl a nt s s er vi n g t h e w orl d c er a mi c s, til e s, a n d s a nit ar y w ar e i n d u str y, wit h a c a pill ar y pr e s e n c e i n all m ar k et s w orl d wi d e a n d t h e i n d u str y' s m o st c o m pl et e r a n g e of t e c h n ol o gi e s, off er s s ol uti o n s of e x c ell e n c e a n d i n n o v ati v e s er vi c e s, wit h p arti c ul ar att e nti o n t o i s s u e s of e n er g y effi ci e n c y a n d e n vir o n m e nt al r e s p e ct. It g u ar a nt e e s c o m pl et e a n d p er s o n ali z e d s er vi c e s, fr o m t h e st u d y of t h e fi ni s h e d pr o d u ct d e si g n t hr o u g h t o t h e t ur n k e y m a n uf a ct ur e, i n cl u di n g t h e m ai nt e n a n c e a n d m o d er ni z ati o n of pr o d u cti o n li n e s. SI TI- B & T Gr o u p o p er at e s t hr o u g h t h e f oll o wi n g o p er ati n g u nit s: “ Til e ” ( c o m pl et e pl a nt s f or til e s), Pr oj e ct a E n gi n e eri n g ( di git al pri nt er s), Di git al D e si g n ( d e si g n a n d gr a p hi c pr oj e ct s), A n c or a (li n e s f or t h e s urf a c e fi ni s hi n g of c er a mi c pr o d u ct s), Di at e x ( c utti n g di s c s a n d s q u ari n g t o ol s) a n d “ B & T W hit e ” ( c o m pl et e s y st e m s f or s a nit ar y w ar e), “ B & T Q u art z ” ( c o m pl et e li n e s f or a g gl o m er at e d q u art z s urf a c e s). I n 2 0 1 9, SI TIB & T Gr o u p r e c or d e d a s al e s v ol u m e of 1 7 5 milli o n e ur o s, wit h a n e x p ort s h ar e of 9 0 % a n d i n v e st m e nt s i n R & D f or 7 milli o n e ur o s. w w w. siti bt. c o m SI TI- B & T Gr o u p S. p. A.

N o m a d a n d S p e ci ali st

I n v e st or R el ati o n s

C F O SI M S. p. A.

i n v e st or.r el ati o n s @ siti- bt. c o m

Tel + 3 9 0 2 3 0 3 4 3 1

Tel. + 3 9 0 5 9 4 4 6 1 1 1

e c m @ cf o si m. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Hi m m at n a g ar

( al s o s p ell e d as Hi m at n a g ar) i s l o c at e d i n S a b ar k a nt h a di stri ct i n t h e st at e of G uj ar at, h a s e m er g e d a s o n e of t h e l e a di n g c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g cl u st er i n t h e st at e. A n u m b er of st a k e h ol d er s h a v e d u b b e d it a s t h e c er a mi c c a pit al of t h e n ort h G uj ar at d u e t o t h e t h e pr e s e n c e of m a n y bi g n a m e s i n c er a mi c ( b ot h til e s a n d frit s & gl a z e s) m a n uf a ct uri n g. Pr e s e n c e of A si a n Gr a nit o Li mit e d, o n e of t h e t o p c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y h a s s p urr e d t h e gr o wt h of ot h er c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g u nit s i n Hi m m at n a g ar i n t h e l a st t w o d e c a d e s. C urr e ntl y, t h er e ar e 2 9 c er a mi c til e pr o d u ci n g u nit s wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 1 4 0 milli o n s q u ar e m et er s of c er a mi c til e s i n t h e e xt e n d e d r e gi o n. S a b ar k a nt h a di stri ct s s h ar e it s b or d er wit h st at e of R aj a st h a n, w hi c h i s l ar g e st s u p pli er of r a w m at eri al s n e e d e d f or c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g. Pr o xi mit y t o A h m a d a b a d a n d st at e’ s c a pit al G a n d hi n a g ar h a s al s o h el p e d t h e c er a mi c til e m a n uf a ct uriT a nbl eg 1i n d u str y i n Hi m m at n a g ar. C er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e Hi m m at n a g ar h a v e p ut a h u g e 102 e m p h a si s22 00 11o56n e x p ort s. Til e pr o d u c er s fr o m t h e cl u st er h a v e b e e n 108 a bl e t o i n2 0cr1 7e a s e t h e 1 1s 6h ar e of e x p ort s d uri n g t h e l a st f e w y e ar s. I n 2 0 1 5, 2 0e 1x8 p ort s of 1c2 er 4 a mi c til e s fr o m t h e cl u st er w a s l e s s t h a n 5 0 % of t2 0h1e9 t ot al o ut1 2 p9 ut. T h e e x p ort s a s a p er c e nt a g e of t ot al pr o d u cti o2 0n2 0 h a s cli m1 b4 0e d t o m or e t h a n 6 0 % i n t h e y e ar 2 0 2 0. R o b u st i nfr a str u ct ur e a n d pr o xi mit y t o K a n dl a p ort h a s e n a bl e d t h e c er a mi c til e pr o d u c er s fr o m t h e cl u st er t o t a p e x p ort m ar k et s i n a s e a ml e s s m a n n er.

I n st all e d til e c a p a cit y ( m. s q m et r e s / a n n u m)

a si a n c er a mi c s

B e ati n g C o vi d …

A c c or di n g t o K a ml e s h P at el, C E O of A si a n Gr a nit o, t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er i n t h e Hi m m at n a g ar cl u st er, “ D e s pit e c h all e n g e s p o s e d b y t h e C o vi d, d e m a n d of c er a mi c til e s fr o m e x p ort m ar k et s h a s r e m ai n e d v er y str o n g i nj e cti n g fr e s h bl o o d i n t h e I n di a n c er a mi c i n d u str y. E x p ort s d uri n g t h e l a st t hr e e m o nt h s h a v e s e e n c o n si d er a bl e j u m p a n d ar e c o n st a ntl y i n cr e a si n g d u e t o t h e o n g oi n g s p at b et w e e n U S A a n d C hi n a. All l ar g er pl a y er s ar e w or ki n g wit h a c a p a cit y utili s ati o n of 8 0- 8 5 % d u e t o e x p ort or d er s fr o m U S A, E ur o p e, U K, t h e Mi d dl e E a st m ar k et s. All pl a nt s of A si a n Gr a nit o ar e w or ki n g wit h a c a p a cit y utili s ati o n r at e s of 9 5 %.” I n a d diti o n t o t h e e xi sti n g pr o d u c er s i n t h e cl u st er, s o m e of t h e l e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er s fr o m M or bi h a v e al s o e x pr e s s e d t h eir i nt e nti o n s i n s etti n g u p c er a mi c til e pr o d u cti o n u nit s i n Hi m m at n a g ar i n c o mi n g y e ar s. Al o n g wit h c er a mi c til e pr o d u cti o n, Hi m m at n a g ar h o u s e s s o m e of t h e b e st kT anbloe 1w n frit s a n d gl a z e s pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y. A str o n C er a, Vi dr e s I n di a a n d O p a q u e C er a ar e s o m e of t h e l e a di n g n a m e s i n frit s a n2 0d1 5gl a z e pr o d8 u7 cti o n, w hi c h h a v e t h eir m a n uf a ct uri n g pl a nt s 91 i n t h e cl 2u 0st1 6er. 2017

102

2 0 1a8 nit o Li 1mit 0 9 e d ( A G L) A si a n Gr 2019 116

Wit h a n i n2 st all e d c a p a1 2cit2 y of 2 8 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m, 020 A G L i s a m o n g t h e l e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er s i n I n di a. T h e C o m p a n y h a s 9 st at e- of-t h e- art m a n uf a ct uri n g u nit s s pr e a d i n a n d ar o u n d Hi m m at n a g ar. T h e c o m p a n y i s o n e of t h e l ar g e st e x p ort er s of c er a mi c til e s i n t h e or g a ni s e d s e g m e nt. Al o n g wit h t h e d o m e sti c m ar k et, t h e c o m p a n y

Til e p r o d u cti o n ( m. s q m et r e s / a n n u m)

A C 2 1- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m 1

St ate of Hi m m at n a g a r: G uj a rat L e a di n g c e r a mi c til e p r o d u c e r s Co m pa ny

Til e s

h a s e m er g e d o n e of t h e l ar g e st e x p ort er s of c er a mi c til e s fr o m t h e or g a ni s e d s e g m e nt of I n di a n c er a mi c til e i n d u str y. C o n s oli d at e d e x p ort of t h e c o m p a n y i n 2 0 2 0- 2 1 gr e w b y ar o u n d 1 7 % a s c o m p ar e d t o t h e gr o wt h of 1 4 % r e gi st er e d i n F Y 2 0 1 9- 2 0. F or t h e t hr e e m o nt h s p eri o d e n di n g i n J u n e 2 0 2 1, t h e c o m p a n y r e gi st er e d e x p ort s of I N R 5 3 1 milli o n, d e s pit e t h e c h all e n g e s p o s e d b y C o vi d, hi g h er fr ei g ht r at e s a n d n o n- a v ail a bilit y of s hi p pi n g c o nt ai n er s.

A si a n G r a nit o

Til e s

E x x a r o C e r a mi c s

Til e s

S o n at a C e r a mi c a P vt Lt d

Til e s

P at el C e r a mi c s

Til e s

E x x ar o Til e s

St at u s S e r a mi k

Til e s

O r a cl e G r a nit o

Til e s

Cit y Til e s Li mit e d

Til e s

M a h al a x mi M o s ai c T a bl e 1 Til e s

Til e s

I n c or p or at e d i n 2 0 0 8, E x x ar o Til e s P vt Lt d i s a n e m er gi n g c er a mi c til e pr o d u c er fr o m Hi m m at n a g ar. T h e c o m p a n y h a s r e c e ntl y g o n e p u bli c. E arli er o p er ati n g u n d er t h e n a m e of Ri c a sil C er a mi c I n d u stri e s, t h e c o m p a n y c h a n g e d it s n a m e t o E x x ar o i n 2 0 1 8. T h e c o m p a n y o p er at e s t w o c er a mi c til e pr o d u cti o n u nit s. U nit 1 i s b a s e d i n V a d o d ar a wit h pr o d u cti o n c a p a cit y of 4. 7 milli o n s q u ar e m et er s p er a n n u m. T h e C o m p a n y e x p a n d e d it s pr o d u ct pr ofil e a n d e n h a n cT aebl de 1it s pr o d u cti o n f a cilit y i n F Y 1 7 b y s etti n g u p a n e w u nit at Hi m m at n a g ar, G uj ar at. T h e pl a nt at Hi m m at n a g ar b e c a m e o p er ati o n al2 0 1i5n O ct o b er4 1 2 0 1 6. Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 9. 4 milli o n s q u2 ar 0 1 e6 m et er s p4 er 4 a n n u m, c o m p a n y’ s Hi m m at n a g ar u nit i s 9 y u n d er a si n gl e r o of. o n e of t h e 2l0ar1 7 g e st c a p a 4cit

Opaque

2018 2019 2 0C2 0er

a mi c s

61 68 7 4Pri

v at e Li mit e d

Hi m m at n a g ar b a s e d, O p a q u e C er a mi c s Pri v at e Li mit e d ( O C P L) h a s b e e n o p er ati n g i n c er a mi c i n d u str y si n c e 1 9 9 4. T h e c o m p a n y pr o d u c e s zir c o ni u m sili c at e wit h a n a n n u al i n st all e d c a p a cit y of 1 8, 0 0 0 T o n s p er a n n u m.

Til e e x p o rt s ( m. s q m et r e s / a n n u m)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

R e g e nt 2G0r1 a5 nit o Ri w a

17 19 22 24 27 29

2016 2017 m a2x0 1Til 8 es 2019 2020

K o hi n o o r Til e s Ri w a s a Til e s Li mit e d

Til e s Til e s Til e s Til e s

I n st all e d c a p a cit y 2 8 milli o n s q u a r e m et e r s p er a n n u m 1 3 milli o n s q u a r e m et e r s p er a n n u m 5 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 4 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 4 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 6 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 5. 5 milli o n s q u a r e m et e r s p er a n n u m 2 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 9 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 4 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 4 milli o n s q u a r e m et e r s p e r annu m 2. 4 milli o n s q u a r e m et e r s p er a n n u m

N o. of til e p r o d u ci n g u nit s

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

I nsight

VI E T N A M T a bl e 1

2017 2018 2019 2020

T a bl e 1

6, 0 1 4, 4 4 9 1 5, 8 2 4, 0 4 0 1 8, 0 8 5, 3 9 8 1 8, 8 1 9, 2 5 9

2017 2018 2019 2020

Tot al til e e x p ort s ( s q m etr e s)

5, 1 4 2, 5 8 8 1 0, 0 3 2, 6 2 0 1 1, 6 0 4, 0 1 1 8, 6 5 4, 1 3 6

Tot al til e i m p ort s ( s q m etr e s)

T a bl e 1

C hi n a I n di a S p ai n It al y M al a y si a I n d o n e si a T h ail a n d

T h ail a n d Ot h er A si a, n e s R e p. of K or e a P hili p pi n e s La os M al a y si a I n d o n e si a USA

3, 9 5 2, 1 5 0 1, 9 1 9, 4 6 7 9 0 7, 3 5 5 8 3 1, 5 0 0 7 3 2, 9 8 4 1 3 5, 2 5 7 1 0 7, 8 7 9

L e a di n g til e i m p ort s o ur c e s ( s q m etr e s)

3, 3 5 7, 4 8 9 3, 0 1 5, 4 8 3 2, 8 0 3, 0 6 5 1, 9 2 2, 3 2 8 1, 4 3 3, 4 7 5 1, 4 0 4, 7 2 9 1, 2 7 4, 2 0 4 1, 2 2 9, 2 8 7

L e a di n g til e e x p ort d e sti n ati o n s ( s q m etr e s)

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T a bl e 1

2017 2018 2019 2020

T a bl e 1

3, 0 0 1, 0 4 4 2, 8 4 9, 3 2 8 6, 1 0 8, 9 6 3 3, 0 9 5, 1 2 3

2017 2018 2019 2020

Tot al s a nit ar y w ar e e x p ort s ( n o. it e m s)

6 8 9, 2 6 8 6 9 2, 7 7 3 1, 0 0 6, 0 8 9 1, 0 7 1, 5 7 5

Tot al s a nit ar y w ar e i m p ort s ( n o. it e m s)

T a bl e 1

C hi n a T h ail a n d Japan G er m a n y R e p. of K or e a C hi n a, H o n g Kong S A R I n di a I n d o n e si a

T a bl e 1

Japan USA C hi n a Ot h er A si a, n e s G er m a n y R e p. of K or e a M y a n m ar

1, 0 3 5, 6 4 9 5 3 7, 5 6 9 5 3 5, 8 5 7 3 7 6, 1 4 4 1 1 2, 1 9 6 1 0 2, 2 2 0 8 2, 4 5 4

L e a di n g s a nit ar y w ar e e x p ort d e sti n ati o n s ( n o. it e m s)

T a bl e 1

2017 2018 2019 2020

7, 2 8 5 7, 1 8 8 6, 6 3 5

L e a di n g s a nit ar y w ar e i m p ort s o ur c e s ( n o. it e m s)

Tot al t a bl e w ar e e x p ort s ( K g)

T a bl e 1

2017 2018 2019 2020

7 9 6, 3 6 2 8 5 1, 0 7 6 8 5 9, 3 4 0 5 4 2, 2 0 2

4, 4 5 3, 6 7 2 3, 4 3 4, 2 9 4 2, 9 0 4, 9 3 7 2, 5 4 3, 3 0 4

Tot al t a bl e w ar e i m p ort s ( K g)

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

9 2 7, 9 4 8 7 0, 7 0 3 1 3, 1 9 5 1 1, 1 6 8 1 0, 5 2 5

A C 2 1- 5

a si a n c er a mi c s

a h t i w e m o c s e o d e c n a li p m o “c e ss" n i s u s b f o t t r a p h s i t i , t g s o c t hou

H u nt er a n d t h e h u nt e d

Et hi c s a n d t h e C o st of Pri c e R e d u cti o n. D e ar Di ar y, str a n g e a s p e ct s of g etti n g ol d er i s t h at ti m e G o o d gri ef, i s it O ct o b er 2 0 2 1 alr e a d y ? I k n o w o n e of t h e a y, it s e e m s li k e it w a s o nl y a c o u pl e of w e e k s D g o H d n u o Gr s i y a d y er v e d s e e m s t o tt y b y. B ut wit h C o vi q ui c kl y a n d it' s a m a zi n g w h at w e’ v e g ott e n y gl n a g o it w a s O ct o b er 2 0 2 0. T h e y e ar i s az yi n g b y st a g g eri t h e ill n e s s a n d t h e dif rf c ult y ? W e’ v e a d a pt e d. s, n o pti u sr di e h t s, n o ati n ci c a v e u s e d t o. All of t h e i nf e cti o n, t h v er y m u c h a s c o u ntri e s t h at pr e vi o u sl y g n vi o pr It h a s n ot b e e n pl e a s a nt a n d it d o e s n’t s e e m t o b e i m e s li k e Vi et n a m t h at w er e d oi n g s o w ell, ntri u o C nt. a ari v a elt D e h t o t b m u c c o p e d w ell wit h C o vi d- 1 9 s u c y sl o w t o v a c ci n at e. Si mil arl y, T h ail a n d, er v n e e b i n t h e b e gi n ni n g, ar e i n l o c k d o w n m o stl y a s t h e y h a v e c k d o w n s a s t h e y g et cl u st er s of c a s e s o l nt a st n o c n i e ar d n a al e Z w e N & a J a p a n a n d M al a y si a. A u str ali ol uti o n. H o n g K o n g h a s a si mil ar m u d dl e d s e bl si a e f a n d t h e y h a v e a z er o-t ol er a n c e a p pr o a c h w hi c h i s n’t a h a s n e arl y z er o l o c al c a s e s n o w a n d i m pr o vi n g r e s p o n s e a n d r e a cti o n ar y m e a s ur e s still i n pl a c e t h o u g h it h h a d ‘ b e at e n C o vi d’ wit h it s stri ct r e s p o n s e t o c hi w v a c ci n ati o n n u m b er s. T h e P e o pl e’ s R e p u bli c of C hi n a o w als o i n cri si s a s it t o o str u g gl e s wit h t h e D elt a t h e di s e a s e t hr o u g h t e sti n g, q u ar a nti n e a n d i s ol ati o n i s n Si n o v a c v a c ci n e. e h v ari a nt w hi c h d o e s n’t s e e m t o h a v e m u c h r e s p e ct f or t n, q u ar a nti n e, t e sti n g, v a c ci n ati o n c erti fi c at e s, o ati ol s elf-i s of s n o si er v e pl ulti If w e d o tr a v el t h er e ar e m g e r e g u l arl y m a ki n g a tri p a bit of a cr a p s h o ot n a h c m a n d at or y h ot el st a y s t o n a vi g at e a n d t h e s e s e e m t o h e w orri e s of a ct u all y c at c hi n g t h e di s e a s e. t o t g n di d a s st o c d e ct e p x e n u wit h t h e g a m bl e of a d diti o n al, st e d p o siti v e u p o n hi s r et ur n w hi c h m e a n s e t d n A r e si d e nt i n o ur c o n d o mi ni u m vi sit e d S p ai n r e c e ntl y a f or al l u s ot h er r e si d e nt s; h o p ef ull y w e will all s g n sti e t y or at d n a m e v rw d n a m g o v er n m e nt q u ar a nti n e f or hi b e n e g ati v e f or all ti v e t e st s – or el s e. n T V s h o w s, I h a v e b e c o m e a d di ct e d t o I a d mit t h at I’ m b or e d. I h a v e f e a st e d o n A nt h o n y B o ur d ai eri o d dr a m a s. I h a v e si g n e d u p t o Bli n ki st, p c nti a N ar c o s eri e s o n N et tti x, I h a v e t ol er at e d w at c hi n g r o m g ot m y m o ni e s w ort h fr o m m o st of t h e m. I n’t e v a h I y, stl e n o h d n a V T e pl p A M a g ell a n, C uri o sit y Str e a m, C a pit a n ( w hi c h i s t h e m o st n er v e- wr a c ki n g El g n bi m w at c h e d o n e pr o gr a m m e a b o ut Al e x H o n n ol d fr e e cli o s u c c e e d) a n d t h e Y o u T u b e al g orit h m s h a v e T V I’ v e e v er w at c h e d e v e n t h o u g h y o u k n o w h e’ s g oi n g t n I t h o u g ht c o ul d h a v e e xi st e d. T hi s i s m y a h t s si n c e r e c o m m e n d e d m e m or e m o u nt ai n e eri n g vi d e o i s d e ali n g wit h fr ei g ht i s s u e s. W hi c h s o m eti m e s n o etiti p e r e h t of st o m d n a e v e nt ert ai n m e nt. W or k i s r e p etiti w h o p ur c h a s e d fr o m u s a s t h e Br e xit di vi d e n d er m o i s q uit e f u n n y b ut i s a d ar k w a y. I h a d a n e w U K c u st U. It w a s f a st er t o s hi p fr o m C hi n a! W ell, it w a s m e a nt h e c o ul d n’t r e c ei v e pr o d u ct f a st e n o u g h fr o m t h e E v er Gi v e n i n t h e S u e z C a n al. M y n e w c u st o m er E e h u ntil t h e s hi p wit h o ur c o nt ai n er o n w a s st u c k b e hi n d t s e o ur s c h e d ul e h a d b e e n f a st er a n d n o w t h er e e m ail e d m e p oi nti n g o ut t h e y h a d or d er e d fr o m u s b e c a u kf ull y it s o o n g ot u n d er w a y a g ai n. R e c e ntl y d u e n a h t w a s a d el a y. I d o n’t k n o w w h at h e w a nt e d m e t o d o – el a y e d as it c o ul d n’t tr a n sf er t o t h e n e xt s hi p. T h e t o c o n g e sti o n i n Si n g a p or e p ort, a n ot h er s hi p m e nt w a s d c a pt ai n i s a p er s o n al fri e n d a n d o n e c all fr o m m e e h t c u st o m er a s k e d m e t o ‘t ell t h e m t o s p e e d it u p’ – y e s, a n d I’ m s ur e h e’ll p er s o n all y pri oriti s e m y o n e c o nt ai n er. g s c o n si d er e d. I h a d h o p e d w e w o ul d h a v e Ot h er t h a n t h at, w or k- wi s e t hi n g s ar e n ot t o o b a d – all t hi n pl a g u e o n all o ur h o u s e s b ut I g u e s s n o w w e b e e n w ell o n t h e w a y t o b ei n g ri d of t hi s c o nt a gi o n – t hi s o r ef u s e t o v a c ci n at e a n d h ol d u s b a c k fr o m t h e h w b e st h o p e f or 2 0 2 2 a n d l o s e o ur p ati e n c e wit h p e o pl e t h e l o c k d o w n s aff e cti n g o ur l a b s ar e a c ur s e all-i m p ort a nt i m m u nit y. W e ar e t e sti n g n e w pr o d u ct s – b ut o az n ali s e a s u p pl y c o ntr a ct w hi c h i s r eli a nt o n t s nt a s w e c a n n ot m a k e ff n al a p pr o v al. A n e w s u p pli er w a s um s s o m u c h u p n o w – fr u str at e d wit h pri c e s at h t – d e at str u Fr d. e at str u fr e ar t h at rf n al a p pr o v al s o t h e y a sil y, fr u str at e d t h at w e c a n’t m e et c u st o m er s, e el v a t h at ti u ct u at e a n d i n cr e a s e, fr u str at e d t h at w e c a n’t tr b a n d az o w of i nf e cti o n s a n d v ari a nt s. Fr u str at e d fr u str at e d wit h n ot g etti n g a h oli d a y, fr u str at e d wit h t h e e b t h at still t h er e i s n’t a n e n d i n si g ht. a n d c ontr a di cti o n s of b u si n e s s b a c k w h e n B ut a c o u pl e of t hi n g s h a v e r e mi n d e d m e of t h e c o n coi ct s t he m s el v e s b ut s h o w u s t h at e v e n n o w wit h of d n a n t hi n g s w er e ‘ n or m al’. T h e s e ar e t hi n g s n ot u n u s u al i o n tr a st b et w e e n t w o a s p e ct s of b u si n e s s w hi c h all t h e s e ot h er pr e s s ur e s o n u s t h er e ar e still t hi n g s t h at c p h a si s e t h e di c h ot o m y t h e aff e ct s t h e i n d u str y. m e d s e e m oft e n t o b e o p p o sit e s t h at ar e i n c o m p ati bl e a n m) w h o w a nt s t o r e n e g oti at e e v er y si n gl e O n t h e o n e h a n d, I h a v e a c u st o m er ( a n d w e all h a v e t h e

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

w o ul d s c ar e t h e m s el v e s t o d e at h if t h e y f or g ot or d er. O k a y, w e all li k e a b ar g ai n a n d s o m e n ati o n aliti e s oi ng o n f or y e ar s f or a v er y …t y pi c al m at eri al; g n e e b s a h s hi t ut B nt. u o c s t o at l e a st tr y t o n e g oti at e a di o w t h e m ar k et pri c e i s 2 1 3 a n d t h e l a st or d er n ut n ot hi n g s p e ci al b ut r eli a bl e. E v er y or d er wit h o ut f ail...’ B c a n h ol d t h e m at eri al pri c e b ut fr ei g ht i s hi g h er e w ut b y, orr s ell W ‘ 3.’ 1 2 er off w a s 2 1 5 s o pl e a s e, y o u m u st w n s h i p p er b ut t hi s r at e will o nl y b e v ali d f or o ur o s o w e c a n’t d o 2 1 3 a n d I s u g g e st y o u c a n tr y t o tt n d y c e i s 2 1 3, pl e a s e s h ar p e n y o ur p e n cil.’ ‘ T h e pri et k ar m e h t w o n d n a 5 1 2 s a w a n ot h er w e e k.’ ‘ B ut l a st ti m e – ar e y o u c o m p ari n g t o t h e s a m e m at eri al or y a w y n p e n cil i s s u p er s h ar p b ut w h at ar e y o u c o m p ari n g t o a m e tr yi n g t o g et a di s c o u nt w hi c h i s n’t p o s si bl e w h at ?’ A n d s o, it g o e s b a c k w ar d s a n d f or w ar d s. W a sti n g ti n e v er mi n d ti m e it s elf i s m o n e y. T h e ar g u m e nt g n si ri a n d a n y w a y will b e s wiftl y n e g at e d b y t h e fr ei g ht pri c e a/ C h i n a/ B a n gl a d e s h …’ ( W hi c h y e ar ? W h e n ? oft e n i s ‘ T h e b u y er w a nt s’, ‘ T h e b u y er i s c o m p ari n g t o I n di W h at Pr o d u ct, h o w m a n y ?). m p ort a nt. B ut t h e s e d a y s a n i n cr e a si n g N o w I’ m n ot s a yi n g t h at di s c u s si n g pri c e i s n’t n at ur al or i a n c e o r C o d e s of C o n d u ct. T h e s e ar e pli m o C n u m b er of c o m p a ni e s ar e a s ki n g f or S u p pli er Et hi c s h s o m e e x c e pti o n s f ull y s u p p ort. I s a y wit ut b y, all u s u at h t s n o ati ul g e r al C o d e s, s p e ci az c a n d i n di vi d u v e n t u alit y or cir c u m st a n c e t h e s e b e c o m e e y er v e u s u all y s u p p ort b e c a u s e s o m eti m e s i n tr yi n g t o c o v er elf- a u dit t h at c ert ai nl y at t h e m o m e nt ar e n ot c o m pli c at e d t o c o m pl y wit h si n c e t h e y r e q uir e l e v el s of s al w a y s pr a cti c al or p o s si bl e. Pr op ert y, H e alt h a n d S af et y, L a b o ur Ri g ht s, B ut i n n or m al ti m e s t h e s e c o d e s will f o c u s o n I nt ell e ct u al m s, R e p o rti n g Li n e s a n d s o o n. G e n er all y, e st y S E n vir o n m e nt al I s s u e s, B u si n e s s Et hi c s, M a n a g e m e nt om pl y wit h. M o stl y t h at i s a n e m ail wit h, c o t ar e y a al er v e s et g e w s s e u g t h e y ar e v er y si mil ar a n d I’ d n’t gi v e u s m u c h ti m e f or r e vi e w wit h w h at s e o d – nt ‘ Pl e a s e si g n it a n d r et ur n a s a p’ – w hi c h, l et u s b e bl u n b e f airl y b a si c a n d o b vi o u s. Ot h er a c y e h t h g u o h t n; ai h c y pl p u s d e ut ol c a n b e a c o m pl e x a n d c o n v s t o e x pl ai n t h e pr o c e s s e s t o f oll o w a n d p o h s k or w ti m e s t h e c o m p a ni e s will w a nt t o pr o vi d e tr ai ni n g a n d e v er y i m p ort a nt a s t h e C o d e s c a n b e ar s e s ur o c g n ni ai tr e s e h T s. w e vi e r d n d o c u m e nt ati o n a n d a u dit s a g o o d – if y o ur c o m p a n y i s bi g e n o u g h y er v s i s hi T d et ail e d a n d e x h a u sti v e, g oi n g o n f or s c or e s of p a g e s. e s e pr o c e d ur e s w hi c h c a n v ar y c u st o m er t o t o h a v e s p e ci ali st d e p art m e nt s or tr ai n e d st aff t o f oll o w t h h a d c o m pli e d wit h B S CI, S M E T A Pill ar 2/ 4 & y e h t c u st o m er. R e c e ntl y wit h o n e s u p pli er, t h e y e x pl ai n e d h er o n e s h o ul d n ot pr e s e nt a pr o bl e m … b ut m a y ot n a o s ct u d n o C of s e d o C c rf ci s e v er al ot h er c u st o m er- s p e i n c ur s o m e a d diti o n al c o st. c o m e wit h a c o st – y e s, it i s p art of t h e A h, t h er e w e h a v e t h e i s s u e s. Fir stl y – c o m pli a n c e d o e s t of y o ur b u si n e s s a n d e s s e nti al b ut it ar p s i it – b u si n e s s b ut s o i s h ol di n g st o c k a n d it c o st s m o n e y n g i nt o b u si n e s s a n d st a yi n g t h er e – b ut etti g of or s s e n si u b n i g n ei b of st o d o e s n’t m a k e it fr e e. It i s a c (a n d n o o n e w a nt s a p u bli c r el ati o n s ct u d n o C of it i s a c o st. N o w t h e c o m p a ni e s i n si sti n g o n C o d e s e s t h at e m pl o y c hil dr e n) b ut i n a c utori ct a f e af s n u e v a h e w ut o g n di n fi s di s a st er of t h e e n d c u st o m er d s a n d di s c o u nt s – t o c o m p a ni e s ar d an st st e h g t hr o at i n d u str y h a vi n g t o off er c o m pli a n c e wit h t h e hi s a c o ntr a di cti o n t h at si m pl y c a n’t i e c a pl et k ar m e m a s y er v e h t o nt i s ct u d w h o ulti m at el y s ell t h eir pr o s ur e t h e s u p pl y c h ai n s ar e s af e a n d e k a m o t g n yi tr c o nti n u e. B e c a u s e s o m e br a n d s a n d c o m p a ni e s ar e c h a s p o s si bl e – t h e t w o ar e m ut u all y e x cl u si v e a c c o u nt a bl e b ut ot h er s ar e d e s p er at e t o c ut c o st s a s m u m s o. T h i s m e a n s et hi c s c o m pli a n c e m u c h li k e e h t – n o a m o u nt of s a yi n g t h e t w o c a n c o e xi st will m a k e d st a n d ar d s a n d n ot s o m e g et- o ut cl a u s e t h at cli m at e r e s p o n si bilit y h a s t o h a v e i nt er n ati o n all y a c c e pt e or e r e s p o n si bilit y a s m u c h a s p o s si bl e if t h e y n g i o all o w s 1 2- y e ar- ol d s t o d o ‘li g ht w or k’ or a c o m p a n y t e. n n o t e h t n c a n j u st s a v e a f e w c e nt s o a n d f ur ni s hi n g h o u s e s; s a nit ar y w ar e, til e s a n d A s a n i n d u str y w e h a v e e n d c u st o m er s w h o ar e b uil di n g n d t h e t a bl e w ar e mi g ht b e fr o m s u p pli er s w h o c ar e t a bl e w ar e. It’ s c urr e ntl y t h e c a s e t h at t h e s a nit ar y w ar e a h e til e s fr o m a c o m p a n y t h at d o e s n’t c ar e at all. t d n a a b o ut e n vir o n m e nt al, s o ci al a n d g o v er n a n c e i s s u e s e S ai nt s str u g gl e t o st a y i n b u si n e s s. W e c a n’t h a v e t h e Si n n er s pr o rwti n g fr o m t h eir vi c e w hil st t h S o m et hi n g I m a y el a b or at e o n i n a f ut ur e arti cl e. U ntil n e xt ti m e Y o ur h u m bl e s er v a nt Willi a m H u nt er

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

a si a n c er a mi c s

A C 2 1- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

第 3 6 届广州陶瓷工业展 C er a mi c s C hi n a 2 0 2 2 M a y 1 7- 2 0, 2 0 2 2

C hi n a I m p ort a n d E x p ort F air C o m pl e x · G u a n g z h o u

B uil di n g & S a nit ary C er a mi cs | Ta bl e w ar e a n d Art C er a mi cs Hi g hly- F u n cti o n al C er a mi cs a n d P o w d er | E nvir o n m e nt al Pr ot e cti o n E q ui p m e nt

F ull

100000 +

I n d ustr y C h ai n

Att e n d e es

100 +

C o u ntri es a n d T errit ori es

900

E x hi bit ors

H alls

90000

sq m

Or g a ni z er s

C o nt a ct

C hi n a B uil di n g M at eri als F e d er ati o n

C C PI T B uil di n g M at eri als S u b- C o u n cil

C hi n a B uil di n g C er a mi cs & S a nit ar y w ar e Ass o ci ati o n

Tel: 0 0 8 6 1 0 8 8 0 8 2 3 3 8

C C PI T B uil di n g M at eri als S u b- C o u n cil

li u y a n @ c c pit b m. or g

F a x: 0 0 8 6 1 0 8 8 0 8 2 3 3 8 w w w. c er a mi cs c hi n a. n et

F a c e b o o k: C er a mi cs C hi n a G u a n g z h o u

H ori z o nt al:

V erti c al:

A SE A N

C M Y K:

e r a mi c s

C M Y K:

A S E A N C E R A MI C S

M a c hi n er y, T e c h n ol o g y a n d M at eri al s f or t h e C er a mi c s I n d u str y

3 0 N o v e m b er – 2 D e c e m b er 2 0 2 2

I M P A C T F or u m H all 4, B a n g k o k, T h ail a n d

w w w. a s e a n c e r a m i c s . c o m

B W:

ot h t o d a y a n d b e S E pS cartAa n ofhNerS eo utt Coh ebaEosto kRA ysioa’Aurs lbeoMI a di n C g eS v e nt f or t h e

a c hi n e r y,c erT ea c mi h nc ols io ng yd ua str n d y!M a t e ri al s r t h e C e r a mi c s I n d u s t r y

w w. a s e a n c e r a m i c s . c o m

B o o k b e f o r e 2 8 F e b r u a r y 2 0 2 2 t o e nj o y 1 0 %

e a rl y bi r d di s c o u n t !

C o n t a c t u s t o d a y a t a s e a n c e r a mi c s @ m mi a si a. c o m. s g t o di s c u s s y o u r b e s p o k e s p o n s o r s hi p p a c k a g e.

Fi n d u s o nli n e Or g a ni z er:

Gl o b al o utl o o k i n s u p pl y a n d d e m a n d f or i n d ustri al mi n er als us e d i n t h e oil a n d g as drilli n g i n d ustr y

2 3- 2 5 M a y 2 0 2 2

Hilt o n H o ust o n P ost O a k, Hilt o n

OI L FI E L D MI N E R A L S & M ARKETS F OR U M H O UST O N 2022

F or t h e f ull s p e ctr u m of gl o b al m a g n esi a mi n er als a n d m ar k ets a n al ysis a n d o utl o o k Fi el d Tri p: N e d m a g, V e e n d a m 10 June

7- 9 J u n e 2 0 2 2

Gr a n d H ot el H uis t er D ui n ( N o or d wij k), A mst er d a m

M A GF OR U M 2022

E v al u ati n g C hi n a’s r efr a ct or y r a w m at eri als s u p pl y a n d d e m a n d f or d o m esti c a n d ex p ort m ar k ets Fi el d Tri p: H ai m a g, H ai c h e n g, Li a o ni n g 1 5 S e pt e m b er

1 2-1 5 S e pt e m b er 2 0 2 2

I nt er C o nti n e nt al D ali a n

C HI N A REFR A CT ORY MI N E R A L S F OR U M 2022

E A R L Y BI R D R A T E S A V AI L A B L E F O R A LI MI T E D P E RI O D B E S U R E T O B O O K E A R L Y!

Pr e s e nt ati o n s, Pr o gr a m m e, E dit ori al Mi k e O’ Dri s c oll T: + 4 4 ( 0)1 3 7 2 4 5 0 6 7 9 M: + 4 4 ( 0) 7 9 8 5 9 8 6 2 5 5 E: mi k e @i mf or m e d. c o m I s m e n e Cl ar k e T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 2 2 4 0 4 2 5 M: + 4 4 ( 0) 7 9 0 5 7 71 4 9 4 E: i s m e n e @i mf or m e d. c o m

Hi g h q u alit y k n o wl e d g e a n d n et w or ki n g f or ﬂ u ori n e mi n er als a n d m ar k ets s u p pl y a n d de mand Fi el d Tri p: M as a n Hi g h- Te c h M at eri als, N ui P h a o 2 0 O ct o b er

1 7- 2 0 O ct o b er 2 0 2 2

P a n P aci ﬁ c H a n oi

F L U O RI N E F OR U M 2022

R e gi str ati o n, S p o n s or s hi p, E x hi bit s

C A L L F O R P A P E R S | S P O N S O R S HI P O P P O R T U NI TI E S

Ess e nti al f or t h os e wis hi n g t o g et a h a n dl e o n w h er e t h e i n d ustri al mi n er als m ar k et is h e a di n g a n d u n d erst a n di n g its b asi c pri n ci pl es. T h e i n d ustri al mi n er als s u p pl y c h ai n o utl o o k fr o m mi n e t o m ar k et ex a mi n e d

2 4- 2 6 A pril 2 0 2 2

T h e l at est d e v el o p m e nts i n r e c y cli n g i n d ustri al mi n er als fr o m a r a n g e of w ast e s o ur c es, i n cl u di n g t aili n gs, r efr a ct ori es, sl a gs, as h

Gr a n d H ot el H uis t er D ui n ( N o or d wij k), A mst er d a m

2 8- 3 0 M ar c h 2 0 2 2

Hilt o n I m p eri al D u br ov ni k

I MF OR ME D RE N DEZ V O US 2022

MI N E R A L R E C Y C LI N G F OR U M 2022

F O R T H C O MI N G F O R U M S I N 2 0 2 2

I n t h e n e x t i s s u e... A C 2 1- 6

F e at u r e s i n cl u d e

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Kil n f ur nit ur e d e m a n d B a n gl a d es h t a bl e w ar e Til es i n t h e G C C T h e CI C A fil es S P E CI A L F O C U S: Gri n di n g m e di a t e c h n ol o g y i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 2 1- 6 er a mi c s. c o m c n a si a w. w w s cri b e o nli n e at w n issue ? sub i s t hi s y o ur o

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S ilv e r S ilv e r s e r v ic e S ilv e r s e r v ic e s e r v ic e

B a n gl a d e s h t a bl e w ar e i n f oc us a bl e w a r e B a n gl a d e s h t B a n gl a d e s h t a bl e w a r e i n f oc us i n f oc us F REE I N C IC A a n d A S E A N SI D E T ile s in th e G C C T h e 2022 K iln fu r n itu r e d e m a n d Y e ar pl a n n R is e o f th e R o b o ts er! N A E S A d n a A C

CI Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c hC ImC orA e!a n d A S E A N CC T ile s in th e G d n T ile s in th e G a m e d e r u CC K iln fu r n it K iln fu r n itu r e s t o b o R e! e or h t m dem and h c u m R is e o f d n s a R is e o f th e R o e w s, a n al y si b o ts Pl u s n e w s, vi Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s an d m uch m or e! A C C O V E R S.i n d d

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C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

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S A C MI: e x p eri e n c e a n d c o m pl et e s ol uti o n s f or y o ur pr o d u ct

I n n o v ati o n

Pr o d u ct D e v el o p m e nt

S orti n g M o d elli n g

Firi n g

C a sti n g a n d h a n dli n g

ti o va no

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Fi r i

Gl a zi n g

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g zi n Gl a

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Pr de od ve uc lo t p me n

Off-li n e T e c h n ol o g y

C h a a s ti nd ng li ng an d

R e si n m o ul d s

T H E C O M P L E T E S A C MI S O L U TI O N F O R Y O U R S M A R T S A NI T A R Y W A R E F A C T O R Y

S A C MI m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y: t h e a d v a n c e d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n s ol uti o n, fr o m si n gl e m a c hi n e s t o c o m pl et e li n e s. w w w. s a c mi. c o m

E N D L E S S

I N N O V A T I O N

S I N C E

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