Asian Glass AG18-1 by Bowhead Media Ltd

I s t hi s y o ur o w n c o p y ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 1 8- 1

A CL E A R F U T U R E

C HI N E S E F L O A T G L A S S

I nsi d e: Gr e e n ďŹ el d c o nt ai n er gl a s s T h ail a n d i n f o c u s T h e p h ar m a gl a s s b attl e gr o u n d

P L U S!

n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h, m u c h m or e!

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w w w. ﬁ v e s gr o u p. c o m

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C o nt e nt s: A G 1 8- 1 R e g ul a r s

F e at u r e s

Vi et n a m s u s p e n d s n e w gl a s s li c e n s e s.

A G e x a mi n e s t h e st at e of pl a y of C hi n a’ s ﬂ o at gl a s s s e c t or, a n d e x a mi n e s h o w i n cr e a si n g d e m a n d fr o m t h e r e al e st at e m ar k et s h a s dri v e n s p ot m ar k et pri ci n g i n t h e l a st 1 2 m o nt h s.

4 W el c o m e

6 H e a dli n e N e w s

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

1 4 Gl o b al Vi e w

O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 2 P e o pl e a n d Pl a c e s M o v er s a n d s h a k er s, u p s a n d d o w n s.

2 4 B at c h

R a w m at eri al n e w s a n d vi e w s.

2 6 C o m m e nt & A n al y si s T h e b arri er s g o u p a g ai n a g ai n st C hi n a.

Y o ur f a v o urit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St or e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n Gl ass: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds a si a n gl a s s

4 2 Gr e e n ﬁ el d c o nt ai n er gl a s s

Y o g e n d er M ali k di s c u s s e s t h e r ati o n al e w h y A si a’ s l e a di n g c o nt ai n er gl a s s m a n uf a ct ur er s m a k e t h e c h oi c e b et w e e n gr e e n ﬁ el d i n v e st m e nt i n n e w f a ciliti e s a s o p p o s e d t o d e v el o pi n g a n e xi sti n g, br o w n ﬁ el d sit e.

4 8 P h ar m a c e uti c al gl a s s

R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at h o w c h a n gi n g r e g ul ati o n s, c o u pl e d wit h pr e s s ur e fr o m t h e gl a s s vi al m a n uf a ct uri n g c o m m u nit y, ar e aff e cti n g t h e s u p pl y a n d d e m a n d f or p h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g t y p e s a cr o s s t h e e ntir e s u b- c o nti n e nt.

5 4 T h ail a n d i n f o c u s

J a hir A h m e d l o o k s i n- d e pt h at t h e gl a s s i n d u stri e s of T h ail a n d a n d di s c u s s e s h o w c o nt ai n er gl a s s e x p a n si o n s a n d e v ol vi n g ar c hit e ct ur al pr ef er e n c e s ar e p u s hi n g t h e s e ct or t o a m or e pr o mi si n g f ut ur e.

2 8 C hi n e s e ﬂ o at gl a s s

A G 1 8- 1

A n a yl si s 76

I n F o c us

R efr a ct or y Z o n e

Wi n d o w

A G li st e n s t o t h e vi e w s of t w o l e a di n g ar c hit e ct s w h o h a v e v oi c e d t h eir o pi ni o n s o n w h et h er t h e ﬁ x ati o n wit h gl a s s- cl a d s k y s cr a p er s a n d c o n str u cti o n pr oj e ct s i s a ct u all y b e gi n ni n g t o w e ar a littl e t hi n … N e w s a n d d e v el o p m e nt s i n t h e r efr a ct or y s e ct or. A n al y si s a n d i n si g ht i nt o Vi et n a m w w w. a si a n gl a s s. c o m

S pri nt C ut

M a xi mi s e s p e e d a n d s pri nt t o s u c c e s s

O n e of t h e s e cr et s b e hi n d t h e s u c c e s s of t h e S pri nt C ut i s t h e li n e ar dri v e t e c h n ol o g y wit h t h e i nt e gr at e d m e a s uri n g s y st e m. T h e s m all n u m b er of m o v e a bl e p art s l e a d s t o l o w er m e c h a ni c al w e ar, w hi c h i s i n a d diti o n t o t h e o ut- st a n di n g m a xi m u m a c c el er ati o n of 1 6 m / s² a n d a t o p s p e e d of 3 1 0 m / mi n o n e of t h e dri v e t e c h n ol o g y’ s a d v a nt a g e s. T h e S pri nt C ut i s e s p e ci all y s uit a bl e f or c utti n g of l ar g e, hi g h- q u alit y gl a s s s h e et s wit h v ari o u s c o ati n g s. • a ut o m at e d c utti n g p r e s s u r e c o nt r ol • p o siti o ni n g a c c u r a c y of + /- 0. 1 m m • a ut o m at e d g ri n di n g p r e s s u r e c o nt r ol

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A CL E A R F U T U R E C HI N E S E F L

O AT GL A S S

it h t h e Vi et n a m e s e gl a s s m ar k et e x p eri e n ci n g s e v er e o v er s u p pl y, n e w gl a s s pr oj e ct s will n ot r e c ei v e li c e n c e s i n t h e c o u ntr y.

T h e o nl y e x c e pti o n s ar e s p e ci al t y p e s of gl a s s, w hi c h m a y b e i n v e st e d wit h t h e pri m e mi ni st er’s a p pr o v al. T hi s i nf or m ati o n w a s c o n ﬁr m e d b y t h e Mi ni str y of C o n str u cti o n ( M o C) i n it s r e p ort o n t h e gl a s s m ar k et. M o C r e p ort e d t h at t h e t ot al c a p a cit y of gl a s s pr o d u cti o n i n Vi et n a m i s c urr e ntl y 2 8 5 milli o n s q u ar e m etr e s p er y e ar. Wit h s e v e n f a ciliti e s, ﬂ o at gl a s s m a k e s u p 2 4 8 milli o n s q. m of t hi s, a n d p att er n e d gl a s s st a n d s at 3 7 milli o n s q. m p er y e ar.

C O N T A C T D E T AI L S

A G 1 8- 1

P L U S! A G C o v er s _ C U R R E N T.i n d d

P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N

I nsi d e: Gr e e n ﬁ el d c o nt ai n er gl a s s T h ail a n d i n f o c u s T h e p h ar m a gl a s s b attl e gr o

E DI T O RI A L

A d v erti si n g S al e s V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3

und

n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h, m u c h m or e!

0 8/ 0 2/ 2 0 1 8

1 5: 3 5

“I n a d diti o n, ﬁ v e ﬂ o at gl a s s pr oj e ct s ar e c urr e ntl y i n v e st e d wit h a t ot al pl a n n e d c a p a cit y of 1 8 1 milli o n s q. m p er y e ar, w hi c h will i n cr e a s e Vi et n a m’s gl a s s pr o d u cti o n t o 4 6 6 milli o n s q. m p er y e ar, ” t h e r e p ort r e a d s. T h e r e p ort i s i n li n e wit h D e ci si o n N o. 1 4 6 9/ Q D- T T g, d at e d A u g u st 2 2, 2 0 1 4, a p pr o vi n g t h e m a st er pl a n o n t h e d e v el o p m e nt of Vi et n a m’s c o n str u cti o n m at eri al i n d u str y t hr o u g h 2 0 2 0, wit h a vi si o n t o w ar d s 2 0 3 0. N e w gl a s s pr oj e ct s will t h er ef or e n o l o n g er b e li c e n s e d.

P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H

A c c or di n g t o t h e Vi et n a m Gl a s s A s s o ci ati o n, gl a s s m a k er s h a v e r e p ort e d i n r e c e nt y e ar s t h at t h e y h a d t o r u n pr o d u cti o n b el o w c a p a cit y, e v e n t e m p or aril y s u s p e n d pr o d u cti o n d u e t o hi g h i n v e nt ori e s a n d t o u g h c o m p etiti o n fr o m c h e a p i m p ort e d pr o d u ct s fr o m C hi n a.

R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

F or i n st a n c e, i n t h e s o ut h er n pr o vi n c e of B a Ri a- V u n g Ta u’s M y X u a n A I n d u stri al Z o n e, J a p a n e s e gl a s s pr o d u c er Ni p p o n S h e et Gl a s s s u s p e n d e d pr o d u cti o n of t hi n ﬂ at gl a s s u s e d f or di s pl a y s f or a f e w m o nt h s st arti n g i n M a y 2 0 1 6.

E X HI BI TI O N S A N D C O N F E R E N C E S

T h e pr o d u cti o n of s p e ci al t y p e s of gl a s s c a n still b e li c e n s e d o n a c a s e- b y- c a s e b a si s, a s pr oj e ct s m a y b e i n v e st e d aft er o bt ai ni n g t h e pri m e mi ni st er’s a p pr o v al. T h e pri m e mi ni st er al s o d e m a n d s t h e u s e of st at e- of-t h e- art t e c h n ol o g y i n t h e e xtr a cti o n pr o c e s s, wit h mi ni m al u s a g e of e x pl o si v e s t o li mit e n vir o n m e nt al d a m a g e. I n J ul y 2 0 1 7, c o n str u cti o n w a s st art e d o n a pr o d u cti o n f a cilit y f or ultr a- cl e ar ﬂ o at gl a s s, m ai nl y u s e d i n s ol ar p a n el s, i n B a Ri a- V u n g Ta u, t o m e et t h e ri si n g d e m a n d of t h e s ol ar p o w er i n d u str y.

C o nt a ct t h e t e a m o n: E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S Cr e ati n g O p p or t u niti e s: D eli v eri n g Re s ul t s

T h e pr oj e ct i s d e v el o p e d b y P h u M y Ultr a Cl e ar Fl o at Gl a s s C o., Lt d, a c o n s orti u m of l o c al ﬁr m Vi gl a c er a, Vi et n a m Ur b a n a n d I n d u stri al Z o n e D e v el o p m e nt I n v e st m e nt C or p or ati o n, a n d C hi n a’s K ai s h e n g Gr o u p. It i s e sti m at e d t h at P h a s e I, c a pit ali s e d at $ 1 1 0 milli o n, will b e c o m pl et e d t hi s y e ar. It i s e x p e ct e d t o c h ur n o ut 6 0 0 t o n n e s of pr o d u ct p er d a y, wit h o ut p ut ri si n g t o 1, 5 0 0 t o n n e s of pr o d u ct aft er P h a s e II i s c o m pl et e d.

C hi n a Pr of e s s or W e n L u a n d W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7

Vi gl a c er a g e n er al dir e ct or N g u y e n A n h T u a n s ai d at t h e c o m p a n y’s a n n u al s h ar e h ol d er s’ m e eti n g t h at ultr a- cl e ar ﬂ o at gl a s s i s a n e w ﬁ el d t h at r e q uir e s hi g h t e c h n ol o g y, pr o m pti n g Vi gl a c er a t o s e e k o ut t e c h- s a v v y p art n er s.

B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n gl a s s. c o m

T hi s ki n d of gl a s s m e et s q u alit y st a n d ar d s f or u s e a s s ol ar p a n el s a n d s cr e e n s f or t el e vi si o n s or t el e p h o n e s. It i s a s p e ci al gl a s s pr o d u ct a s sti p ul at e d i n D e ci si o n 1 4 6 9, t h u s t hi s t y p e of pr o d u ct c a n o nl y b e i n v e st e d w h e n a p pr o v e d b y t h e pri m e mi ni st er.

I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n gl a s s. c o m

H a p p y r e a di n g!

Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n gl a s s. c o m

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, 5 7 O a k s A v e n u e, W or c e st er P ar k, S urr e y, K T 4 8 X E U nit e d Ki n g d o m

A n d y S kill e n P u bli s hi n g Dir e ct or

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n gl ass. c o m 4

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

A si a n Gl a s s (I S S N: 1 4 7 5- 6 5 0 1), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

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HEADLINE NEWS ASIA Thai Malaya Glass starts up new 5B4 furnace .1 Thailand Thal

Malaya

Glass

has

successfully commissioned the SB4 furnace in Saraburi on time. The plant construction was on schedule, with commissioning and production starting smoothly. SB4 is a state of the art furnace in all areas, with exemplary efficiency and energy consumption. Sorg Group's subsidiary NIKOLAUS SORG GMBH & CO.KG delivered the furnace as well as the forehearths. EME GmbH delivered the batch house and the fully automatic cullet return. SB4 is a gas-fired end-port furnace with a Sorg® Deep Refiner® and melting booster. It is designed for a capacity of 300 tpd (tons per day) flint and amber glass for containers. The possibility of a performance increase up to 350 tpd is forseen. Batch charging is accomplished with the newest EME-NEND®-S3 charger via IRD doghouse. Furthermore, the

plant is equipped with a Sorg SlW distributor and five Sorg® 3405® forehearths. The batch house delivered by EME is a tower system, designed for the highest flexibility in production of various glass colors (various formulas) for two furnaces and with a total capacity of 700 tpd. It feeds not only the SB4 but the future SB5 furnace as well, which is going to be commissioned in mid-2018. Besides conventional metal detectors, a fully automatic all metal-elimination by means of an eddy current system is integrated into the cullet charging. Thus it is possible to improve the quality of the charged cullet and consequentially increase the furnace lifetimes. Additionally, the plant is provided with two mixers, each with a capacity of 1875 liters, as well as a fully automatic pre-mix system. Besides the batch plant, EME also delivered fully automatic

cullet return systems for both SB4 and SB5. The furnace and batch house are both controlled by a high availability Siemens S7-400. Using a joint SCADA system it is possible to operate the complete process from every computer - from raw material delivery, batch production and

melting to glass conditioning and factory cullet return. By using web servers, the customer can use any computer as independent clients - even mobile devices are possible. A firewall offers a VPN access for remote service purposes and provides a data interface to high level customer systems.

Participants of the opening ceremony from left to right: Messrs. Akrapon Aroonrerk, Somporn Nasuphan, Harald Zenker, Boonsak Stitmannaithum, Pattaphong Iamsuro, Alexander Sorg, Kitti Nirutnapaphan, Vichien Rungwattanakit, Bernd Baunach

Northglass seals Arnold tie-up ;. China It

the

most

significant

cooperation in the glass industr y this year: The company group Arnold Glas in Remshalden, southern Germany, started a cooperation with Chinese glass processor NorthGlass from Tianjin. For the first time in the industry the consulting, development, planning and production of coatings with equivalent performances and matching color are brought together - available in sizes up to 18,00 x 3,60 metres. Arnold Glas and NorthGlass now cooperate in the field of glass processing and coating development. "With joint steps

asianglass AG 18-1

we place ourselves as the market leader amongst the top glass producers in the world," stated the two shareholders, Mr. Hans-Joachim Arnold, Chairman of the Board of Arnold Glas, and Mr. Paul Gao, CEO Tianjin North Glass. The result is a unique, unprecedented flexibility for the realisation of demanding glass projects in oversize format. The product portfolio contains large-format glass panes shaped according to customer requirements: Depending on individual demands they are flat, cylindrically curved or curved in a 3--dimensional shape. Packed on transport stillages,

the glass is transported quickly and safely from any location of the company group Arnold Glas in Germany and Austria as well as from China - either directly to the customer or to the project location anywhere in the world. Arnold Glas is well known for its high innovative power in the field of coatings for any type of glass application. Tianjin NorthGlass has been well recognized for its large format glass units installed in many flagship stores around the world. From now on, all glass will be coordinated in their technical performance and provide the client with a matching

visual appearance. Architects, planners or investors will experience unprecedented possibilities of building design due to the cooperation of the two companies. Large glazing elements spanning over several floors with an absolute minimum of joints and visual interruption can be designed, produced and installed. In addition the companies are offering project specific coatings for the more demanding projects. In addition to glass production, the cooperation includes a joint development of new coatings for all conceivable application areas.

www.asianglass.com

T ari q l o o k s t o t a bl e w ar e t o r e vi v e f or t u n e s P a ki st a n T ari q Gl a s s I n d u stri e s, a l e a di n g gl a s s m a n uf a ct ur er of t h e c o u ntr y, h a s c o m pl et e d it s n e w st at e- of-t h e- art O p al gl a s s di n n er w ar e pr oj e ct wit h a c a p a city of 3 5 t o n s / d ay, a n d h a s n o w br o u g ht t h e f ur n a c e o nli n e i n t h e l a st m o nt h. A c c or di n g t o t h e c o m p a ny’ s a n n u al r e p ort, c o m p etiti o n i n t h e t a bl e w ar e a n d ﬂ o at gl a s s m ar k et w a s t o u g h, a s t h e m aj or

pl ay er s h a d i n v e st e d o n c h a n n el p art n er s a n d i n ﬂ u e n c er s by off eri n g hi g h er di s c o u nt s a n d l u cr ati v e pr o m oti o n al s c h e m e s. “ T ari g Gl a s s will c a pt ur e t h e m ar k et by pr o m oti n g s al e s of it s pr o d u ct s, i n cr e a si n g r a n g e of pr o d u ct s a n d n e w v al u ea d d e d pr o d u ct s of O p al gl a s s di n n er w ar e. T h e f o c u s will al s o b e o n t h e i ntr o d u cti o n of fr e s h pr o m oti o n al s c h e m e s t o e n g a g e

t h e tr a d e c h a n n el s i n or d er t o s u p p ort v ol u m etri c s al e s, ” t h e r e p ort a d d e d. F or the q u art er ended S e pt e m b er 3 0, 2 0 1 7, T ari q Gl a s s p o st e d a n et pr o ﬁt of R s 2 4 8 milli o n. D e v el o p m e nt al s p e n di n g, C P E C pr oj e ct s a n d el e cti o n y e ar ar e e x p e ct e d t o b o o st c o n str u cti o n a cti vity and r e s ult a ntly cr e at e h e alt hy

d e m a n d f or ﬂ o at gl a s s. The c o m p a ny’ s q u art erly r e p ort s u g g e st s l o c al d e m a n d f or gl a s s b ot h ﬂ o at a n d t a bl e w ar e will gr o w, b ut e x p ort s m ay r e m ai n at t h e s a m e l e v el. H o w e v er, pri c e of t a bl e w ar e pr o d u ct s m ay o s cill at e i n r a n g e s, a s it i s e x p e ct e d t h at t h e l o c al m ar k et will b e o v er s u p pli e d wit h i nf eri or q u ality a n d l o w- pri c e d arti cl e s of d o m e sti c pr o d u c e.

Fl o at Gl a s s I n d u stri e s i nt o a d mi ni str ati o n U nit e d Ki n g d o m

A £ 2 5 m-t ur n o v er st o c ki st a n d m a n uf a ct ur er of gl a s s pr o d u ct s f or t h e c o n str u cti o n i n d u str y h a s f all e n i nt o a d mi ni str ati o n, alt h o u g h t h e Gr e at er M a n c h e st erb a s e d c o m p a ny will c o nti n u e t o tr a d e w hil e t h e p o s si bility of s e c uri n g a s al e i s e x pl or e d. Fl o at Gl a s s I n d u stri e s a n d it s p ar e nt, t h e h ol di n g c o m p a ny Wri g ht & Of ﬂ a n d H ol di n g s, e nt er e d a d mi ni str ati o n on

21 D e c e m b er 2 0 1 7, wit h K err y B ail ey and M art h a T h o m p s o n of B D O a p p oi nt e d j oi nt a d mi ni str at or s. The W yt h e n s h a w ebased c o m p a ny e m pl o y e d a p pr o xi m at el y 2 0 0 st aff a n d g e n er at e d a n a n n u al t ur n o v er of a p pr o xi m at el y £ 2 5 m. I n e arl y D e c e m b er 2 0 1 7, pri or t o t h e a p p oi nt m e nt of j oi nt a d mi ni str at or s, t h e c o m p a n y

m a d e a n u m b er of r e d u n d a n ci e s. All r e m ai ni n g m e m b er s of st aff h a v e b e e n p ai d i n f ull f or t h e m o nt h of D e c e m b er. T h e j oi nt a d mi ni str at or s ar e c o nti n ui n g t o tr a d e t h e c o m p a n y wit h a vi e w t o eff e cti n g a s al e of t h e b u si n e s s a s a g oi n g c o n c er n. B ail e y s ai d: " U nf ort u n at el y t h e e c o n o mi c cli m at e a n d dif ﬁ c ult tr a di n g c o n diti o n s h a v e si g ni ﬁ c a ntl y aff e ct e d t h e

C o k e b a n t o hit gl a s s o p er ati o n s ?

b u si n e s s. H o w e v er, w e ar e h o p ef ul of s e c uri n g a s al e a n d t h e c o m p a n y will c o nti n u e t o tr a d e w hil st t hi s i s e x pl or e d. "It is r e gr ett a bl e t h at r e d u n d a n ci e s w er e n e c e s s ar y pri or t o t h e c o m p a n y e nt eri n g a d mi ni str ati o n. The j oi nt a d mi ni str at or s s h all f a cilit at e t h e p a y m e nt of st at ut or y r e d u n d a n c y p a y t o eli gi bl e st aff m e m b er s m a d e r e d u n d a nt. "

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

I n di a I n di a' s e n vir o n m e nt mi ni str y h a s pl a c e d r e stri cti o n s o n t h e u s e of i m p ort e d p etr ol e u m c o k e i n t h e c a pit al D el hi a n d it s s urr o u n di n g r e gi o n, i n t h e l at e st eff ort t o c ur b ri si n g air p oll uti o n. A s t h e w orl d' s l ar g e st c o n s u m er of p et c o k e, I n di a i m p ort s o v er h alf it s a n n u al p et c o k e c o n s u m pti o n of a b o ut 2 7 milli o n t o n n e s, m ai nly fr o m t h e U nit e d St at e s. L o c al pr o d u c er s i n cl u d e I n di a n Oil C or p, R eli a n c e I n d u stri e s a n d B h ar at P etr ol e u m C or p. " O nly c o n s e nt e d a n d r e gi st er e d i n d u stri al u nit s of N C R St at e s s h all b e p er mitt e d t o dir e ctly i m p ort p et c o k e a n d c o n si g n m e nt s h all b e i n t h e n a m e of u s er

w w w. a si a n gl a s s. c o m

i n d u stri al u nit s f or t h eir o w n u s e, " t h e mi ni str y of e n vir o n m e nt, f or e st a n d cli m at e c h a n g e s ai d i n a n oti ﬁ c ati o n i s s u e d l at e o n Fri d ay. C e m e nt pl a nt s a n d ot h er i n d u stri e s a p pr o v e d t o u s e p et c o k e i n t h e r e gi o n w o ul d al s o n e e d t o o bt ai n p er mi s si o n fr o m t h e st at e p oll uti o n c o ntr ol b o ar d t o c o nti n u e o p er ati o n s, it s ai d. T h e mi ni str y h a s al s o b a n n e d i m p ort s of p etr ol e u m c o k e f or tr a di n g p ur p o s e s i n t h e c a pit al r e gi o n, t h e n oti c e s ai d, a d di n g t h at e v e n i n d u stri al u nit s all o w e d t o u s e p et c o k e will n ot b e all o w e d t o st or e m or e t h a n t hr e e m o nt h s w ort h of t h eir c o n s u m pti o n.

I n di a will al s o tr a c k t h e tr a d e of t h e c o m m o dit y, a n d h a s a s k e d b ot h s ell er s a n d c o n s u m er s t o s u b mit m o nt hl y r e p ort s o n p et c o k e-r el at e d tr a n s a cti o n s. I n di a i s t h e w orl d' s bi g g e st c o n s u m er of p etr ol e u m c o k e, w hi c h i s a d ar k s oli d c ar b o n m at eri al t h at e mit s 1 1 p er c e nt m or e gr e e n h o u s e g a s e s t h a n c o al, a c c or di n g t o t h e C ar n e gi eT si n g h u a C e nt er f or Gl o b al P oli c y. I n di a' s g o v er n m e nt i s i n f a v o ur of i m p o si n g a wi d er b a n o n t h e i m p ort of p et c o k e, a c c or di n g t o a g o v er n m e nt af ﬁ d a vit ﬁl e d wit h it s t o p c o urt i n D e c e m b er, a r uli n g o n w hi c h i s e x p e ct e d n e xt m o nt h.

w w w. asi a n gl ass. c o m A G 1 8- 1

a si a n gl a s s

N e ws

Fl o at gl a s s s al e s gr o w s at 5. 4 % i n 2 0 1 7 I n di a

I n di a n fl o at gl a s s i n d u str y s al e s r e gi st er e d r e c or d e d a n a v er a g e l e v el of 3 7 0 0 t o n s p er d a y d uri n g t h e fir st ni n e m o nt h s of 2 0 1 7- 1 8 ( A pril 2 0 1 7- D e c 2 0 1 7). T h e s al e d uri n g t h e ni n e m o nt h p eri o d w a s hi g h er b y 5. 4 0 % a s c o m p ar e d t o t h e s a m e p eri o d i n 2 0 1 6. D o m e sti c fl o at gl a s s i n d u str y h a s b e e n g oi n g t hr o u g h it s o n e of t h e l e a n e st p h a s e s f or p a st si x y e ar s ( b arri n g a n e x c e pti o n of 2 0 1 4- 1 5) d u e t o a n u m b er of f a ct or s. W hil e, it w a s sl o w e c o n o mi c gr o wt h d uri n g 2 0 1 12014 p eri o d, g o v er n m e nt m e a s ur e s li k e d e m o n eti z ati o n, n e w r e g ul ati o n s t o g o v er n r e al

e st at e a n d i m pl e m e nt ati o n of G S T d uri n g t h e l att er y e ar s. D e s pit e, t h e l o w gr o wt h i n fir st ni n e m o nt h s of t h e c urr e nt fi n a n ci al y e ar s, fl o at gl a s s s al e s i n d o m e sti c m ar k et i s e x p e ct e d t o r e gi st er d o u bl e di git gr o wt h a s I n di a n e c o n o my has st ar t e d t o r e c o v er fr o m t h e t wi n j olt s of d e m o n eti z ati o n a n d G S T i m pl e m e nt ati o n. N e w fl o at gl a s s li n e s ( S ai nt G o b ai n C h e n n ai, G ol d Pl u s n e w li n e a n d r e st ar ti n g of A s a hi Gl a s s T al oj a pl a nt) i s e x p e ct e d t o bri n g a b o ut 1 5 0 0 M T / d a y of n e w c a p a citi e s i n n e xt si xni n e m o nt h s p eri o d.

Y e ar

D o m e sti c Fl o at Gl a s s s al e s ( M T / d a y)

% Gr o wt h o v er l a st y e ar

2 0 1 7- 1 8 ( A prilD e c 2 0 1 7)

3 7 0 0. 0 0

2 0 1 6- 1 7 ( A prilD e c 2 0 1 6)

3 5 0 0. 0 0

2 0 1 5- 1 6

3 8 5 0. 0 0

2. 5 0 %

2 0 1 4- 1 5

3 7 5 4. 0 0

1 2. 8 7 %

2 0 1 3- 1 4

3 3 2 6. 0 0

( - 8. 2 4 %)

2 0 1 2- 1 3

3 6 0 0. 0 0

( - 1 0. 0 %)

2 0 1 1- 1 2

4 0 0 0. 0 0

1 7. 6 5 %

5. 4 0 % -

T GI o pt s f or H e y e s w a b bi n g r o b ot T h ail a n d

O n e of S o ut h E a st A si a’ s pr e mi er gl a s s c o nt ai n er m a n uf a ct ur er s i s a m o n g t h e w orl d’ s fir st t o s u c c e s sf ully e m br a c e a ut o m at e d s w a b bi n g t e c h n ol o gy u n d er pr o d u cti o n c o n diti o n s. Wit h m or e t h a n 6 0 y e ar s’ e x p eri e n c e of hi g h s p e e d, hi g h v ol u m e pr o d u cti o n, T h ai Gl a s s I n d u stri e s ( T GI) h a s i n st all e d a H ey e s w a b bi n g r o b ot o n a 1 0- s e cti o n tri pl e g o b I S M a c hi n e pr o d u ci n g N N P B b ottl e s i n T h ail a n d. T hi s i s t h e fir st i n st all ati o n of it s ty p e i n t h e c o u ntr y a n d i n t h e A S E A N r e gi o n. T h e s w a b bi n g r o b ot i s all o wi n g pr e ci s e a n d c o n st a nt s w a b bi n g of t h e gl a s s c o nt ai n er s, d eri v e d b e n e fit s i n cl u d e z er o r ej e ct s fr o m s w a b bi n g, a v oi d a n c e of s e cti o n st o p s, s u b st a nti al s a vi n g s o n l u bri c ati o n a n d i m pr o v e d o p er at or s af ety.

T GI p er s o n n el h a v e b e e n v er y o p e n- mi n d e d a b o ut t hi s i m p ort a nt c h a n g e t o h ot e n d w or ki n g pr a cti c e s, e m br a ci n g t h e s w a b bi n g r o b ot i n n o v ati o n e nt h u si a sti c ally and t hi s i n st all ati o n h a s b e e n s u c c e s sf ul i m m e di at ely. F ull tr ai ni n g f or I S M a c hi n e o p er ati o n w a s pr o vi d e d at T GI, w h er e a d e di c at e d I S tr ai ni n g s e cti o n fr o m H ey e i s a v ail a bl e. I n st all e d i n 2 0 1 7, t h e H ey e tri pl e g o b I S M a c hi n e o n w hi c h

t h e s w a b bi n g r o b ot i s fitt e d i s t h e 1 3t h I S M a c hi n e i n st all e d by t h e s p e ci ali st G er m a n s u p pli er i n T h ail a n d d uri n g t h e l a st 6 y e ar s. T h e c o u ntr y’ s fir st s w a b bi n g r o b ot i s o p er ati n g s u c c e s sf ully a n d i s g e n er ati n g a l ot of i nt er e st. St a bl e a n d e q u al di stri b uti o n of l u bri c a nt s i n t h e pr o c e s s h a s b e e n r e ali s e d, wit h m or e ti m e f or o p er at or s t o f o c u s o n o pti mi s ati o n a n d d ef e ct c orr e cti o n. “ T h e s w a b bi n g r o b ot i s a gr e at i n n o v ati o n a n d w e ar e v er y pr o u d t o h a v e i n st all e d t h e fir st o n e i n T h ail a n d ” s ai d P o n g d ej C h a m s a w at, A s si st a nt Vi c e Pr e si d e nt – Gr o u p T e c h ni c al S er vi c e at T GI. “ W e ar e s ati s fi e d wit h it s p erf or m a n c e o n t h e H ey e I S M a c hi n e. ” Based at O b er n kir c h e n, G er m a n y, H e y e I nt er n ati o n al

G mb H is one of the i nt er n ati o n al gl a s s c o nt ai n er i n d u str y’ s f or e m o st s u p pli er s of pr o d u cti o n t e c h n ol o g y, hi g h p er f or m a n c e e q ui p m e nt and pr o d u cti o n k n o w h o w. It s m e c h a ni c al e n gi n e eri n g h a s s et i n d u str y st a n d ar d s f or m or e t h a n ﬁ v e d e c a d e s. E xt e n si v e i n d u str y e x p er ti s e, c o m bi n e d wit h t h e p o siti v e attit u d e and e nt h u si a s m of H ey e I nt er n ati o n al e m pl o y e e s i s mirr or e d b y t h e c o m p a n y m ott o ‘ W e ar e Gl a s s P e o pl e’. It s t hr e e s u bbr a n d s Hi P E R F O R M, Hi S HI E L D a n d Hi T R U S T f or m t h e H e y e I nt er n ati o n al e q ui p m e nt p or tf oli o, a d dr e s si n g the gl a s s i n d u str y’ s h ot e n d, c ol d end and s er vi c e r e q uir e m e nt s r e s p e cti v el y.

G ol d Pl u s t o st art 6 0 0 t p d fl o at gl a s s pl a nt I n di a I n di a n fl o at gl a s s pr o d u c er, G ol d Pl u s Gr o u p i s i n t h e pr o c e s s of st ar ti n g a n e w fl o at gl a s s li n e wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 6 0 0 T P D. B a s e d o n E ur o p e a n t e c h n ol o g y t hi s pl a nt i s s c h e d ul e d t o c o m m e n c e o p er ati o n s i n t h e m o nt h of M ar c h. T h e n e w fl o at gl a s s li n e will b e l o c at e d at R o or k e e

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

i n t h e st at e of Utt ar a k h a n d, w h er e G ol d Pl u s h a s a 4 6 0 t o n s p er d a y ﬂ o at gl a s s pl a nt. P o st c o m mi s si o ni n g of t hi s n e w li n e, G ol d Pl u s’ s e xi sti n g ﬂ o at gl a s s li n e will c e a s e o p er ati o n s. The c o m p a ny di d n’t s h ar e the pl a n s a b o ut c ol d r e p airi n g of t h e e xi sti n g li n e.

L o c at e d i n a t a x-fr e e z o n e i n R o or k e e, t h e ﬂ o at gl a s s li n e of G ol d Pl u s Gr o u p w a s st ar t e d i n 2 0 0 9. B a s e d o n C hi n e s e t e c h n ol o g y, t hi s pl a nt pr o d u c e s ﬂ o at gl a s s i n t h e 2 m m t o 1 2 m m t hi c k n e s s e s. T h e pl a nt al s o h a s a mirr or c o ati n g li n e wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 1 2, 0 0 0 s q u ar e m et er s p er d a y.

I n c or p or at e d i n 1 9 8 5, G ol d pl u s Gl a s s m a k e s a r a n g e of gl a s s pr o d u ct s i n a d diti o n to ﬂ o at gl a s s pr o d u ct s. T h e c o m p a n y o p er at e s t w o pr o c e s si n g u nit s — o n e in S o ni p at, i n t h e st at e of H ar y a n a, and a n ot h er i n K al a A m b, i n t h e st at e of Hi m a c h al Pr a d e s h.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T a ke it e asy. B y str o ni c gl a s s h a n dli n g e q ui p m e nt g u ar a nt e e a ﬂ e xi bl e

Tr y t h e E a s y - Lift

WI N D O W at F E N S T E R B A U 2 0 1 8

a n d e c o n o mi c u s e f or all ﬂ at gl a s s pr o c e s si n g s e ct or s a n d

i n N ur e m b er g ( G er m a n y):

wi n d o w m a n uf a ct uri n g.

Gl a s s h a n dli n g wit h mi ni m u m p h y si c al eff ort r e q uir e d b y t h e o p er at or. C h o o s e t h e m o st a p pr o pri at e v a c u u m g e n er ati o n pr o d u ct f or y o ur i n di vi d u al n e e d s.

RBA U FE NS TE T ALE FR O N A G et m or e i nf or m ati o n a n d ﬁ n d y o ur p er s o n al c o n s ult a nt b y vi siti n g

w w w. b y str o ni c- gl a s s. c o m / h a n dli n g

H all 3 . 3 0 3 No B o ot h

N e ws

Cr o x s o n s r e s p o n d s t o b ottl e s h or tf all C hi n a A s a dir e ct r e s ult of e xt e n si v e c u st o m er f e e d b a c k c o n c er ni n g t h e l a c k of b ottl e c h oi c e i n t h e gl o b al wi n e i n d u str y s u p ply c h ai n, l e a di n g gl a s s p a c k a gi n g c o m p a ny, Cr o x s o n s, h a s r e c e ntly t a k e n o v er a gl a s s f ur n a c e at o n e of t h e l ar g e st gl a s s m a n uf a ct ur e s i n C hi n a t o pr o d u c e a nti q u e- gr e e n wi n e b ottl e s. Ai m e d s p e ci fi c ally at t h e A u str ali a, N e w Z e al a n d a n d t h e U S wi n e m ar k et s, w hil st c o m pl e m e nti n g t h eir e xi sti n g E ur o p e a n off eri n g, t h e m o v e will s e e Cr o x s o n s b ei n g a bl e t o pr o vi d e t h eir c u st o m er s wit h a c oll e cti o n of n e w b ottl e s t h at m e et t h eir br a n d s’ n e e d s. Cr o x s o n s ar g u e t h at w hil st i n d u str y tr e n d s h a v e s e e n t h e r e d u cti o n i n w ei g ht of wi n e b ottl e s, a str at e gy w hi c h h a s si g ni fi c a nt e n vir o n m e nt al b e n e fit s, e v er y b ottl e a n d br a n d

h a s a ri g ht w ei g ht. It a p p e ar s h o w e v er, t h at t h er e ar e c o n c er n s a m o n g st s o m e of Cr o x s o n s’ c u st o m er s t h at t h e i n d u str y h a s m o v e d s o m e b ottl e s a w ay fr o m b ei n g s u p er- pr e mi u m, or e v e n pr e mi u m, t o a li g ht er, st a n d ar d w ei g ht b ottl e. Cl e arly t h e ri s k t o br a n d s u si n g a wr o n g- w ei g ht b ottl e i s t h at c o n s u m er s will f e el a di s c o n n e cti o n b et w e e n t h e pri c e p oi nt a n d t h e a e st h eti c s t h at t h e b ottl e d eli v er s. Cr o x s o n s’ C h air m a n, J a m e s Cr o x s o n, s ai d: “ W e w e nt o ut a n d a s k e d t h e i n d u str y w h at n e e d s i m pr o vi n g wit h t h eir s u p ply c h ai n. W e li st e n e d t o t h e r e s p o n s e s, i n v e st e d i n a f ur n a c e a n d pr o d u c e d 1 2 ne w m o ul d s s p e ci ﬁ c ally f or A u str ali a, N e w Z e al a n d a n d t h e U S, t o c o m pl e m e nt o ur e xi sti n g gl o b al off eri n g. “ Wit h str o n g s u p ply c h ai n

r el ati o n s hi p s s p a n ni n g o v er 8 0 y e ar s, w e t a k e t h e p a c k a gi n g h e a d ac h es a w ay fr o m o ur c u st o m er s a n d tr a n sf or m t h eir b ottl e t o r e pr e s e nt t h eir br a n d, by i m pr o vi n g o n s o m e m ar k et st al w art s a n d m a ki n g t h e m m or e s uit a bl e f or t h e 2 1 st C e nt ur y. ” F o u n d e d by a wi n e m er c h a nt i n 1 8 7 2 a n d n o w str at e gi c ally p o siti o n e d i n E ur o p e, A u str al a si a, t h e F ar E a st a n d A m eri c a, Cr o x s o n s h a v e b e e n s u p plyi n g gl a s s p a c k a gi n g a n d cl o s ur e s ol uti o n s f or 1 4 5 y e ar s. Si n c e t h e n t h e f a mily o w n e d b u si n e s s h a s b uilt a n e n vi a bl e r e p ut ati o n wit h t h eir i ntri c at e i n v ol v e m e nt i n t h e wi n e i n d u str y. T hi s l a sti n g c o n n e cti o n wit hi n t h e tr a d e h a s str e n gt h e n e d t hr o u g h o ut t h e d e c a d e s a n d h a s m a d e Cr o x s o n s a tr u st e d p a c k a gi n g p art n er wit h s o m e of t h e w orl d’ s bi g g e st dri n k s br a n d s.

T Q M P r el e a s e s pl a n s f or A G C o p er ati o n P hili p pi n e s TQ MP Gl a s s M a n uf a ct uri n g C or p. pl a n s t o r a m p u p it s n e wly a c q uir e d fl at gl a s s f a ct or y fr o m A G C Fl at Gl a s s P hili p pi n e s, I n c. ( A G P H) , f oll o wi n g t h e a c q ui siti o n by t h e f or m er of 1 0 0 % of t h e i s s u e d a n d o ut st a n di n g s h ar e s o w n e d by t h e fl at gl a s s m a n uf a ct ur er. O n W e d n e s d ay, t h e J a p a n e s e fir m h a s t ur n e d o v er t h e fl at gl a s s f a cility i n P a si g City, w hi c h i s t h e o nly fl at gl a s s m a n uf a ct uri n g pl a nt i n t h e c o u ntr y, t o t h e Fili pi n o c o m p a ny. T Q M P Pr e si d e nt P a ul Vi n c e nt G o s ai d t h e c o m p a ny pl a n n e d t o pr o d u c e v al u e a d di n g pr o d u ct s li k e fi g ur e d gl a s s u s e d f or h o u si n g pr oj e ct s aft er it fi n aliz e d t h e a c q ui siti o n d e al wit h t h e A G C. T h e P hili p pi n e C o m p etiti o n C o m mi s si o n ( P C C) h a s a p pr o v e d t h e tr a n s a cti o n of T Q M P a n d A G C i n D e c e m b er l a st y e ar, b ut t h e a p pr o v al t o o k a w hil e si n c e t h e fir m s n oti fi e d t h e a nti-tr u st b o dy o nly i n J u n e l a st y e ar. A c c or di n g t o t h e P C C, a f a v or a bl e d e ci si o n c a n n ot b e i s s u e d i n t h e P h a s e I r e vi e w a s it h a s s e e n “ c o n c er n s o n p ot e nti al i n p ut f or e cl o s ur e i n t h e

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

d o w n str e a m w h ol e s al e s u p ply m ar k et of cl e ar a n d br o nz e fl o at gl a s s ”. To a d dr e s s c o m p etiti o n c o n c er n s, T Q M P s u b mitt e d it s v ol u nt ar y c o m mit m e nt s i n cl u di n g s etti n g pri c e s a n d pr o vi di n g s er vi c e s t o c u st o m er s t hr o u g h f air, r e a s o n a bl e, and n o ndi s cri mi n at or y m e a s ur e s, a n d m ai nt ai ni n g a n o n- di s cri mi n at or y pr a cti c e i n t h e pr o c e s si n g of p ur c h a s e or d er s a n d d eli v er y of pr o d u ct s a n d s er vi c e s. It al s o v o w e d t o s ell pr o d u ct s or s er vi c e s t o gl a s s di stri b ut or s o n t er m s n o l e s s f a v or a bl e t h a n si mil arly sit u at e d c u st o m er s. Wit h t h e s e c o m mit m e nt s, t h e P C C a p pr o v e d t h e tr a n s a cti o n. T h e a c q uir e d f a cility i s l o c at e d i n a 2 8- h e ct ar e pr o p erty wit h a d aily pr o d u cti o n c a p a city of 5 0 0 t o n s p er d ay. A G C R e gi o n al Pr e si d e nt f or A si a P a ci fi c G e n er al Di vi si o n M a s a hir o T a k e d a s ai d t h e P a si g pl a nt’ s r e v e n u e i n 2 0 1 7 w a s fl at c o m p ar e d t o 2 0 1 6. T a k e d a a d d e d t h at d e s pit e s elli n g t h e f a ct or y t o t h e Fili pi n o fir m, A G C w o ul d b e cl o s ely c oll a b or ati n g t o T Q M P t o bri n g i n

n e w pr o d u ct s. A si d e fr o m t h e P hili p pi n e s, A G C’ s S o ut h e a st A si a fl at gl a s s f a ciliti e s ar e al s o h o u s e d i n T h ail a n d a n d I n d o n e si a. G o s ai d T Q M P i s o pti mi sti c wit h t h e n e wly a c q uir e d pl a nt a s it will b e i n sy n er gy wit h it s gl a s s pr o c e s si n g b u si n e s s, w h er ei n it n o w h a s it s o w n s o ur c e of it s fl at gl a s s d e m a n d. H e al s o str e s s e d t h at t h e b o o mi n g c o n str u cti o n i n d u str y a n d i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s of t h e g o v er n m e nt w o ul d b o o st d e m a n d f or gl a s s pr o d u ct s, a n d t h e c o m p a ny ey e s t o s u p ply t hi s i n cr e a si n g d e m a n d. “ W e w o ul d li k e t o gr o w t hi s c o m p a ny t o b e s elf- s u st ai ni n g, ” G o s ai d, a d di n g t h at i m p ort e d fl at gl a s s s u p pli e s t h e d e m a n d i n t h e P hili p pi n e m ar k et.

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N E W S I N B RI E F Gl a st o n h a s cl o s e d a d e al w or t h s o m e w h at b el o w E U R 2. 0 milli o n wit h a l e a di n g A si a- P a ci fi c gl a s s pr o c e s s or, w hi c h s u p pli e s d e m a n di n g gl a s s s ol uti o n s t o t h e ar c hit e ct ur al gl a s s i n d u str y of t h e r e gi o n. T h e d e al h a s b e e n r e c o g ni s e d i n Gl a st o n’ s 2 0 1 7 fi n al q u ar t er or d er b o o k, a n d it i s p ar t of t h e q u ar t er’ s a nti ci p at e d or d er i nt a k e. T h e t e m p eri n g li n e will b e d eli v er e d t o t h e c u st o m er i n s u m m er 2 0 1 8. T h e s ol d t e m p eri n g li n e will b e t h e A si a- P a ci fi c r e gi o n’ s l ar g e st F C S eri e s ™ m a c hi n e, e n a bli n g t h e c u st o m er t o g ai n a si g ni fi c a nt c o m p etiti v e a d v a nt a g e a s t h e r e gi o n’ s m o st c a p a bl e o p er at or i n t er m s of gl a s s si z e s a n d m a c hi n e p erf or m a n c e. “ A s t h e A si a- P a ci fi c m ar k et d e v el o p s, c o n str u cti o n q u alit y r e q uir e m e nt s ar e i n cr e a si n g. T hi s i s e vi d e nt, f or e x a m pl e, i n gr o wi n g d e m a n d f or hi g h q u alit y gl a s s, w hi c h i n t ur n r e fl e ct s p o siti v el y o n Gl a st o n, ” s a y s S a s u K oi v u m ä ki, Gl a st o n’ s S e ni or Vi c e Pr e si d e nt, M a c hi n e s. T h e c u st o m er i s ai mi n g f or si g ni fi c a nt gr o wt h, p ar ti c ul arl y t hr o u g h e n er g y- ef fi ci e nt gl a s s c o n str u cti o n s ol uti o n s. “ T h e c u st o m er’ s d e ci si o n w a s p o siti v el y i n fl u e n c e d b y Gl a st o n’ s gl o b al r ef er e n c e s, t e c h n ol o g y l e a d er s hi p a n d, i n p ar ti c ul ar, b y t h e l ar g e F C S eri e s ™’ s uit a bilit y f or t h e c u st o m er’ s gr o wt h str at e g y, ” s a y s Fr a n k Z h a n g, Gl a st o n’ s S e ni or Vi c e Pr e si d e nt, A si a.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N e ws

L ar g e st s ol ar gl a s s wi n d o w pl a nt o nli n e C hi n a A C hi n e s e c o m p a n y h a s b uilt t h e c o u ntr y' s l ar g e st f a ct or y f or pr o d u ci n g el e ctri city- g e n er ati n g tr a n s p ar e nt gl a s s, w hi c h c a n b e u s e d t o t ur n a w h ol e b uil di n g i nt o a s ol ar p o w er g e n er at or. E a c h s h e et of t h e 1. 6- m et er by 1. 2- m et er gl a s s, pr o d u c e d by C N B M ( C h e n g d u) O pt o el e ctr o ni c M at eri al s, c a n g e n er at e 2 6 0 kil o w att h o ur s of el e ctri city a y e ar, s ai d Ji a n g M e n g, a t e c h n ol o gy i n s p e ct or wit h t h e c o m p a ny. B a s e d i n C h e n g d u, c a pit al

of s o ut h w e st C hi n a' s Si c h u a n Pr o vi n c e, t h e c o m p a ny' s f a ct or y b e g a n o p er ati o n i n N o v e m b er a n d h a s a n a n n u al pr o d u cti o n c a p a city of gl a s s v e n e er s t h at c a n g e n er at e 8 0 m e g a w att s of el e ctri city. Ji a n g s ai d t h ey c o at or di n ar y c o n str u cti o n gl a s s wit h c a d mi u m t ell uri d e. T h e o pt o el e ctr o ni c ﬁl m i s a s t hi n a s o n e- h u n dr e dt h of a h air. H e s ai d t h e p er- u nit siz e of t h e c o m p a ny' s el e ctri city- g e n er ati n g

gl a s s s h e et w a s t h e l ar g e st i n t h e w orl d s o f ar, a s t h o s e pr o d u c e d by f or ei g n ﬁr m s w er e o nly 0. 7 2 s q u ar e m et er s at t h e l ar g e st. I n t h e f a ct or y, a pr o d u cti o n li n e 5 6 0- m et er s-l o n g i s f ully a ut o m at e d, r u n ni n g at f ull s p e e d t o c at c h u p wit h or d er s. T h e c o m p a ny h a s r e c ei v e d t w o bi g o v er s e a s or d er s f or a n a m o u nt of gl a s s wit h a p o w er g e n er ati n g c a p a city of 1 7 0 m e g a w att s i n t ot al. O n e w a s

or d er e d by F or d M ot or t o u s e it o n t h e e xt eri or w all s a n d r o of s of it s 1 5 9 f a ct ori e s ar o u n d t h e gl o b e. T h e ot h er i s f or a n e we n er gy pr oj e ct f or s ol ar-r o of h o u s e s i n S c otl a n d. D o m e sti c ally, s ol ar- wi n d o w s wit h a t ot al c a p a city of g e n er ati n g 63 m e g a w att s of el e ctri city h a v e b e e n or d er e d f or b uil di n g a hi g h w ay s er vi c e st ati o n i n C h e n g d u a n d a n e c o n o mi c d e v el o p m e nt z o n e i n e a st er n C hi n a' s A n h ui Pr o vi n c e.

Gl a s s e x p or t s dri v e i n d u str y gr o wt h Ir a n

Ir a ni a n m a n uf a ct ur er s ar e a cti v ely m a st eri n g t h e gl o b al gl a s s m ar k et, p ayi n g s p e ci al att e nti o n t o n e w t e c h n ol o gi e s. Ir a n' s N a n ot e c h n ol o gy I niti ati v e C o u n cil r e p ort e d t h at t h e n u m b er of c o u ntri e s i m p orti n g Ir a ni a n gl a s s a n d mirr or s i n 2 0 1 7 i n cr e a s e d t o 3 5. Ir a n' s i n d u stri al gr o u p- s u p pli er of gl a s s e s m a n a g e d t o e nt er t h e m ar k et s G er m a ny, It aly, S w e d e n, Cr o ati a, P ol a n d, Gr e e c e, S p ai n, U nit e d Ar a b E mir at e s, Az er b aij a n, S o ut h Afri c a, T a nz a ni a, Br azil, C a n a d a, et c. Ir a n has m a st er e d t h e t e c h n ol o g y of a p pl yi n g h e ats a vi n g and m ultif u n cti o n al

c o ati n g s, w hi c h all o w s it t o c o m p et e i n t h e s e g m e nt of hi g hq u alit y gl a s s. Ir a qi m a n uf a ct ur er s of ﬂ o at gl a s s h a v e 1 5 pr o d u cti o n sit e s i n t h e c o u ntr y a n d a br o a d, w hi c h all o w s t h e m t o d eli v er t o t h e c o u ntri e s of f o ur c o nti n e nt s - E ur a si a, Afri c a, N ort h a n d S o ut h A m eri c a. Ir a ni a n gl a s s pr o m ot e s t h e br a n d s E c o G ol d, E c o Br o n z e, E c o Bl u e a n d E c o Sil v er, w hi c h diff er i n t h e s h a d e s of t h e c o ati n g s. Ir a n i s d e v el o pi n g a l ot of a cti vit y i n t h e gl o b al m ar k et f or tr a n s p ar e nt ﬂ o at gl a s s d u e t o l o w er pri c e s. T h e k e y m ar k et f or Ir a n i s I n di a. T h e g o v er n m e nt

of I n di a w a s f or c e d t o i m p o s e a nti- d u m pi n g d uti e s o n Ir a ni a n gl a s s t o pr ot e ct t h e i nt er e st s of it s pr o d u c er s. T h e p etiti o n f or i m p o si n g d uti e s w a s si g n e d b y S ai nt G o b ai n I n di a, G ol d Pl u s Gl a s s I n d u str y a n d H N G. T h e m ai n tr u m p c ar d s of Ir a ni a n pr o d u c er s ar e t h e l o w c o st of l a b or ( a n d h e n c e pr o d u cti o n) c o m p ar e d t o t h e E ur o p e a n o n e a n d t h e c o n v e ni e nt g e o gr a p hi c l o c ati o n fr o m t h e p oi nt of vi e w of s u p pli e s t o t h e c o u ntri e s of A si a a n d Afri c a. A b o ut 3 0 % of t h e pr o d u c e d ﬂ o at gl a s s i s e x p ort e d, a s d o m e sti c c o n s u m pti o n l a g s f ar b e hi n d pr o d u cti o n. It i s r at h er

dif fi c ult t o r e d u c e pr o d u cti o n - t h e f ur n a c e s c a n n ot b e t ur n e d off, ot h er wi s e t h e gl a s s will s oli dif y a n d di s a bl e t h e e q ui p m e nt. T o st o p t h e e q ui p m e nt it i s r e q uir e d t o pr e s er v e. T h er ef or e, a n y fl u ct u ati o n s i n d e m a n d c a u s e s eri o u s dif fi c ulti e s. E x p ort gr o wt h a n d a c c e s s t o f or ei g n m ar k et s i n r e c e nt y e ar s i s a s s o ci at e d wit h a p arti al lifti n g of s a n cti o n s: i n 2 0 1 5, t h e U S all o w e d t hir d c o u ntri e s t o tr a d e wit h Ir a n. B ut it' s n ot j u st t h e lifti n g of s a n cti o n s, b ut al s o t h e willi n g n e s s of t h e Ir a ni a n st at e t o s u p p ort l o c al pr o d u c er s, i n cl u di n g t h e gl a s s i n d u str y.

S elf- h e al gl a s s di s c o v er e d “ by a c ci d e nt ” Japan Dr Y u Y a n a gi s a w a, a c h e mi str y r e s e ar c h er at t h e U ni v er sit y of T o k y o, m a d e t h e br e a kt hr o u g h b y c h a n c e w hil e i n v e sti g ati n g a d h e si v e s t h at c a n b e u s e d o n w et s urf a c e s. D o e s t hi s m e a n y o u will s o o n b e a bl e t o r e p air t h o s e cr a c k s i n y o ur s m ar t p h o n e wit h a q ui c k pr e s s of t h e ﬁ n g er s ? Or s urr e ptiti o u sl y pi e c e t o g et h er a s h att er e d b e er gl a s s dr o p p e d aft er o n e pi nt t o o m a n y ? W ell, n ot q uit e. N ot n o w a n d i n f a ct, n ot i n t h e n e ar f ut ur e. B ut it d o e s o p e n a wi n d o w of o p p or t u nit y f or r e s e ar c h er s t o e x pl or e w a y s t o m a k e m or e d ur a bl e, li g ht w ei g ht, gl a s s-li k e

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

it e m s, li k e c ar wi n d o w s. I n a l a b d e m o n str ati o n f or A F P, Dr Y a n a gi s a w a br o k e a gl a s s s a m pl e i nt o t w o pi e c e s. H e t h e n h el d t h e cr o s ss e cti o n s of t h e t w o pi e c e s t o g et h er f or a b o ut 3 0 s e c o n d s u ntil the gl a s s r e p air e d it s elf, al m o st r e s e m bli n g it s ori gi n al f or m. T o d e m o n str at e it s str e n gt h, h e t h e n h u n g a n e arl y f ull b ottl e of w at er fr o m t h e pi e c e of gl a s s - a n d it st a y e d i nt a ct. T h e or g a ni c gl a s s, m a d e of a s u b st a n c e c all e d p ol y et h er t hi o ur e a s, i s cl o s er t o a cr yli c than mi n er al gl a s s, w hi c h i s u s e d f or t a bl e w ar e a n d

s m ar t p h o n e s cr e e n s. Ot h er s ci e nti st s h av e d e m o n str at e d si mil ar pr o p er ti e s b y u si n g r u b b er or g el m at eri al s b ut Dr Y a n a gi s a w a w a s t h e ﬁr st t o d e m o n str at e t h e s elf- h e ali n g c o n c e pt wit h gl a s s. T h e s e cr et li e s i n t h e t hi o ur e a, w hi c h u s e s h y dr o g e n b o n di n g t o m a k e t h e e d g e s of t h e s h att er e d gl a s s s elfa d h e si v e, a c c or di n g t o Dr Y a n a gi s a w a' s st u d y. B ut w h at u s e i s all t hi s if it c a n n ot pr o d u c e a s elf- h e ali n g s m ar t p h o n e s cr e e n ? "It i s n ot r e ali sti c all y a b o ut ﬁ xi n g w h at i s br o k e n, m or e a b o ut m a ki n g l o n g er-l a sti n g

r e si n gl a s s, " Dr Y a n a gi s a w a t ol d A F P. Gl a s s pr o d u ct s c a n fr a ct ur e aft er y e ar s of u s e d u e t o p h y si c al str e s s a n d f ati g u e. " W h e n a m at eri al br e a k s, it h a s alr e a d y h a d m a n y ti n y s c ar s t h at h a v e a c c u m ul at e d t o r e s ult i n m aj or d e str u cti o n, " Dr Y a n a gi s a w a s ai d. " W h at t hi s st u d y s h o w e d w a s a p at h t o w ar d m a ki n g a s af e a n d l o n g-l a sti n g r e si n gl a s s ", w hi c h i s u s e d i n a wi d e r a n g e of e v er y d a y it e m s. " W e m a y b e a bl e t o d o u bl e or tri pl e t h e lif e s p a n of s o m et hi n g t h at c urr e ntl y l a st s f or 1 0 or 2 0 y e ar s ", h e s ai d.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

S h o ul d n't y o u e x p e ct m or e ?

St e p h a n M ei n dl CE O + M D

W e d o. H O R N h as b e e n i n t h e f ur n a c e b usi n ess f or o v er 1 3 0 y e ars, t h e l ast 2 3 of w hi c h I h a v e h a d t h e pri vil e g e t o b e p art of. Fr o m t h e o uts et, w e e x p e ct e d m or e: m or e q u alit y, m or e i n n o v ati o n, m or e ef ﬁ ci e n c y a n d, i n t ur n, m or e s atis ﬁ e d c ust o m ers. W e h a d a b ol d visi o n t h at H O R N w o ul d b e o n e of t h e m aj or i nt er n ati o nal pl a y ers i n f ur n a c e d esi g n a n d m a n uf a ct ur e. I a m pr o u d t o s a y t h at t his h as b e c o m e r e alit y a n d w o ul d li k e t o t h a n k all o ur l o y al c ust o m ers f or t his. I h o p e y o u f e el t h at y o ur l o y alt y h as b e e n r e w ar d e d. If y o u ar e n e w i n t h e f ur n a c e b usi n ess a n d w o ul d li k e t o k n o w m or e a b o ut t h e w a y w e w or k, d esi g n a n d m a n uf a ct ur e pl e as e c o nt a ct m e or visit us at w w w. h or n gl ass. c o m

C O N T AI N E R G L A S S • C O S M E TI C G L A S S • FI B R E G L A S S • F L A T G L A S S • F L O A T G L A S S LI G H TI N G • P H A R M A C E U TI C A L G L A S S • S O DI U M - SI LI C A T E G L A S S • T A B L E W A R E • T U BI N G

N e ws

Gl o b al Vi e w

Gl a s s f or bl a sti n g u n d er s cr uti n y U NI T E D S T A T E S Ar m e d wit h a n e w st u d y, a n i n d u str y gr o u p will c o nti n u e t o p u s h it s cl ai m t h at t h e f e d er al g o v er n m e nt h a s o v err e a c h e d i n r e stri cti n g e x p o s ur e t o b er ylli u m, a t o xi n f o u n d i n tr a c e a m o u nt s i n s o m e m ariti m e bl a sti n g o p er ati o n s. The A br a si v e Bl a sti n g M a n uf a ct ur er s Alli a n c e w a nt s a r et ur n t o a l o o s er st a n d ar d t h at st o o d f or d e c a d e s, b ef or e t h e O b a m a a d mi ni str ati o n s o u g ht t o ti g ht e n it. T h e ol d er st a n d ar d w o ul d still pr ot e ct w or k er s wit h o ut cr e ati n g a ﬁ n a n ci al b ur d e n o n t h e bl a sti n g i n d u str y, t h e alli a n c e s ay s. T h e stri ct er st a n d ar d w o ul d c o st e v e n m or e t h a n e x p e ct e d, t h e gr o u p s ay s, b e c a u s e it s st u dy s h o w s b er ylli u m i s pr e s e nt i n cr u s h e d gl a s s, w hi c h s o m e h a v e t o ut e d a s a s af er a br a si v e t h a n c o al sl a g, a pr o d u ct m or e c o m m o nly a s s o ci at e d wit h t h e t o xi n. T h e alli a n c e s ay s it di d t h e st u dy t o r ef ut e cl ai m s t h at gl a s sb a s e d a br a si v e s pr e s e nt n o e n vir o n m e nt al h az ar d s. B e c a u s e gl a s s- b a s e d bl a sti n g a g e nt s al s o c o nt ai n b er ylli u m, it will m a k e t h e pr o p o s e d st a n d ar d m or e e x p e n si v e t o i m pl e m e nt, it s ay s. T h e gr o u p i s c o n si d eri n g h o w b e st t o pr e s e nt t h e d at a t o t h e O c c u p ati o n al S af ety a n d H e alt h A d mi ni str ati o n, s ai d M ar k

M u m m ert, a n i n d u stri al hy gi e ni st wit h t h e alli a n c e. “ T h e A B M A h a s al w ay s s ai d t h at t h e O S H A r ul e p ut s i n pl a c e o v erly r e stri cti v e e x p o s ur e li mit s t o b er ylli u m t h at will n e g ati v ely a n d u n n e c e s s arily i m p a ct t h e e ntir e a br a si v e bl a sti n g i n d u str y, ” h e s ai d. “ O ur i n d e p e n d e nt a n aly si s c o n ﬁr m s t hi s t o b e tr u e, d e s pit e the mi sl e a di n g i nf or m ati o n c o mi n g fr o m s o m e n o n- sl a g m a n uf a ct ur er s i n t h e i n d u str y. ” S u p p ort er s of t h e stri ct er st a n d ar d s ay t h e bi g g er i s s u e i s t h e h e alt h of w or k er s, n ot t h e i n d u str y or w h et h er b er ylli u m i s pr e s e nt i n cr u s h e d gl a s s. T h e i n d u str y’ s o w n n u m b er s s h o w t h at b er ylli u m l e v el s i n gl a s s ar e f ar l o w er t h a n t h at f o u n d i n c o al sl a g. In 2 0 1 5, D a vi d Mi c h a el s a n n o u n c e d t h e stri ct er st a n d ar d a s a l o n g- o v er d u e a d v a n c e m e nt. At t h e ti m e, h e w a s a t o p O S H A of ﬁ ci al. T o d ay h e’ s a pr of e s s or at G e or g e W a s hi n gt o n U ni v er sity. T h e n e w st u dy s h o w s b er ylli u m i n gl a s s “i s at a f ar s af er l e v el a n d o n e t h at’ s m or e e a sily c o ntr oll e d, ” h e s ai d, aft er l o o ki n g at t h e st u dy. “ T h at’ s t h e m e s s a g e h er e. W or k er s will h a v e f ar l e s s e x p o s ur e. ” T h e U nit e d St e el w or k er s al s o s u p p ort s t h e l o w er st a n d ar d. Mi c h a el Wri g ht, t h e u ni o n’ s dir e ct or of h e alt h, s af ety a n d

the e n vir o n m e nt s ay s t h e b er ylli u m-i n- gl a s s d e b at e m a k e s n o diff er e n c e i n t h e l ar g er di s c u s si o n. T h e stri ct er st a n d ar d d o e s n’t diff er e nti at e b et w e e n bl a sti n g a g e nt s. “It m e a n s w e h a v e t o w orr y a b o ut pr ot e cti n g p e o pl e fr o m gl a s s, b ut it will b e e a si er, ” h e s ai d. U n d er Pr e si d e nt B ar a c k O b a m a, O S H A pr o p o s e d l o w eri n g t h e e x p o s ur e li mit fr o m 2. 0 mi cr o gr a m s p er c u bi c m et er of air t o 0. 2, a v er a g e d o v er ei g ht h o ur s. T h e st a n d ar d s al s o i n cl u d e d s o- c all e d a n cill ar y pr o vi si o n s, r e q uiri n g m e di c al s ur v eill a n c e, w or k pl a c e a s s e s s m e nt s, a writt e n e x p o s ur e c o ntr ol pl a n, tr ai ni n g, r e c or d- k e e pi n g and ot h er m e a s ur e s. T h at c h a n g e d w h e n Pr e si d e nt D o n al d Tr u m p t o o k of fi c e a n d pr o mi s e d t o t a k e a n e w l o o k at b u si n e s s r e g ul ati o n s. O S H A n o w pr o p o s e s k e e pi n g t h e l o w er 0. 2 li mit b ut r e m o vi n g t h e a n cill ar y pr o vi si o n s w h e n it c o m e s t o m o nit ori n g w or k er s i n t h e c o n str u cti o n a n d m ariti m e i n d u stri e s, w hi c h w o ul d i n cl u d e s hi py ar d s. T h e e xtr a m o nit ori n g m ay o v erl a p wit h c urr e nt f e d er al r e g ul ati o n s, t h e a g e n cy n o w s ay s. T h e n e w r ul e h a s n ot b e e n fi n aliz e d, a n O S H A s p o k e s w o m a n s ai d l a st w e e k. A g e n cy of fi ci al s ar e r e vi e wi n g t h e c o m m e nt s a n d tr yi n g t o d et er mi n e t h e b e st

p at h f or w ar d. T h e st u dy o n b er ylli u m i n gl a s s d o e s n’t a d dr e s s t h e 2. 0 v er s u s 0. 2 st a n d ar d. It l o o k e d at ni n e s a m pl e s of cr u s h e d gl a s s a br a si v e s fr o m diff er e nt s o ur c e s and m a n uf a ct ur er s t h at w er e s u b mitt e d t o t w o i n d e p e n d e nt l a b or at ori e s f or a n aly si s. T h e r e s ult s s h o w e d t h at e v er y gl a s s s a m pl e c o nt ai n e d s o m e b er ylli u m. “ T h er e h a v e b e e n a l ot of a s s u m pti o n s t h at t h er e i s n’t a ny b er ylli u m i n cr u s h e d gl a s s, ” M u m m ert s ai d. “ T h at’ s r e ally w h at l e d t o t hi s st u dy. W e j u st w a nt e d t o cl e ar u p t h e f al s e i nf or m ati o n t h at h a d b e e n pr e v al e nt. It ki n d of c o n ﬁr m e d w h at e v er y b o dy k n e w. T h er e i s b er ylli u m i n cr u s h e d gl a s s. ” H o w d o e s t h e b er ylli u m l e v el i n gl a s s c o m p ar e wit h c o al sl a g ? Diff er e n c e s ar e hi g hly v ari a bl e, t h e alli a n c e s ay s. S o m e s o ur c e s of c o al sl a g h a v e b er ylli u m l e v el s c o m p ar a bl e t o gl a s s; ot h er s o ur c e s c a n h a v e l e v el s t h at ar e t hr e e t o ﬁ v e ti m e s hi g h er. st u dy u si n g i n d e p e n d e nt l a b s, I t hi n k it s p e a k s f or it s elf. ”. Wri g ht s ai d t h e u ni o n c o nti n u e s t o s u p p ort t h e stri ct er st a n d ar d a n d k e e pi n g t h e pr o vi si o n s r e g ar di n g m o nit ori n g and s ur v eill a n c e. T h er e i s littl e s u p p ort f or O S H A r e m o vi n g t h e l att er pr o vi si o n s.

Cr y st al r ei nf or c e s I G U pr e s e n c e U NI T E D S T A T E S

Cr y st al Wi n d o w & D o or S y st e m s r e c e ntly a d d e d a n e w i n s ul at e d gl a s s u nit (I G U) f a bri c ati o n li n e at it s B e nt o n T o w n s hi p, P e n n s yl v a ni a, f a ct or y. The n e w e q ui p m e nt h a s t h e a bilit y f or a ut o m at e d a s s e m bl y of tri pl e- p a n e i n s ul at e d gl a s s u nit s (I G U s). “ W e s p e ci ﬁ e d a n d p ur c h a s e d t o p- of-t h e-li n e e q ui p m e nt fr o m l e a di n g U. S. m a n uf a ct ur er s, i n cl u di n g GE D I nt e gr at e d S ol uti o n s and Bill c o M a n uf a ct uri n g, t o cr e at e o ur n e w a ut o m at e d i n s ul at e d gl a s s u nit li n e, ” s ai d St e v e C h e n, C O O

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

f or Cr y st al. “ T hi s all o w s o ur P e n n syl v a ni a f a ct or y t o c o m pl et e m a ny m or e wi n d o w or d er s m u c h m or e q ui c kly a n d a ut o m at e s t h e pr o d u cti o n of e n er gy- ef ﬁ ci e nt tri pl e I G U s. N o w Cr y st al c a n r a pi dly pr o d u c e tri pl e p a n e s, a s w ell a s d o u bl e p a n e s, wit h i m pr o v e d u nif or m q u ality. ” T h e n e w gl a s s li n e i n cl u d e s s e v er al c utti n g, w a s hi n g, s p a c er, I G U, g a s ﬁlli n g a n d gri d f a bri c ati o n c o m p o n e nt s, w hi c h w er e i nt e gr at e d i nt o a si n gl e o p er ati o n. T hr e e of t h e c e ntr al c o m p o n e nt s of t h e n e w I G U li n e w er e pr o vi d e d by G E D I nt e gr at e d

S ol uti o n s of T wi n s b ur g, O hi o. Bill c o M a n uf a ct uri n g of Z eli e n o pl e, P a., s u p pli e d it s Z- S eri e s a ut o m at e d gl a s s cl e a ni n g sy st e m, w hi c h a c c o m m o d at e s gl a s s t hi c k n e s s u p t o 1 9 m m a n d p a n el wi dt h s u p t o 9 6 i n c h e s. I nt e gr at e d A ut o m ati o n Sy st e m sO pti G a s of B e df or d H ei g ht s, O hi o, s u p pli e d it s A ut o m ati c Fr e e F all Gl a s s L o a d er. T h e gl a s s l o a d er i s sy n c hr o niz e d wit h t h e n e w Bill c o C N C 2 2 0 0 sy st e m f e at uri n g t h e Z- 9 5 c utti n g h e a d wit h e d g e d el eti o n. R o u n di n g o ut Cr y st al’ s n e w gl a s s

li n e ar e t w o m or e m aj or pi e c e s of e q ui p m e nt. T h e F a st G a s ar g o n ﬁlli n g a n d m o nit ori n g sy st e m, al s o fr o m I nt e gr at e d A ut o m ati o n Sy st e m s, a n d a “ b et w e e n-t h egl a s s ” gri d f a bri c ati o n li n e by D ail ey A ut o m ati o n Sy st e m s t h at a ut o m ati c ally o pti miz e s, c ut s a n d n ot c h e s ﬂ at a n d c o nt o ur gri d s by b at c h wit h o ut o p er at or s. I n st all ati o n of all t h e gl a s s li n e c o m p o n e nt s w a s a c c o m pli s h e d u si n g e q ui p m e nt s u p pli er a n d i n- h o u s e t e c h ni ci a n s. Cr y st al P e n n syl v a ni a h a s hir e d ni n e a d diti o n al e m pl oy e e s f or t h e n e w gl a s s li n e a n d r el at e d o p er ati o n s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T h er eâ&#x20AC;&#x2122; s o nl y

Ot o mNa k e Ea s u c h Wq u alitAy prYo d u ct S A- 4 2 , S A- 4 8 a n d S A- 6 0

S e ali n g / str et c hi n g m a c hi n e f or st e m w ar e

S A- 6 0

P h o n e: + 3 9 0 2 3 9. 0 9. 1 8. 1 - F a x: + 3 9 0 2 3 5. 7 0. 9 4 4 E- m ail: i nf o @ o c mi gr o u p. c o m - W e b: w w w. o c mi gr o u p. c o m

N e ws

B A S F bri n g s i n n e w C h e m et all br a n d U NI T E D S T A T E S

It i s j u st o v er o n e y e ar si n c e B A S F' s C o ati n g s di vi si o n a c q uir e d C h e m et all, a l e a di n g gl o b al s urf a c e tr e at m e nt s u p pli er. B ei n g w ell- k n o w n wit hi n t h e i n d u str y f or it s hi g hq u ality pr o d u ct s a n d s ol uti o n s, C h e m et all will o p er at e a s a br a n d of t h e S urf a c e Tr e at m e nt gl o b al b u si n e s s u nit of B A S F' s C o ati n g s di vi si o n. F oll o wi n g e v e nt s i n Fr a n kf urt, G er m a ny a n d f a ciliti e s w orl d wi d e, t h e n e w br a n d i m a g e of C h e m et all h a s al s o n o w b e e n of ﬁ ci ally i ntr o d u c e d. M arti n J u n g, S e ni or Vi c e Pr e si d e nt, S urf a c e Tr e at m e nt, B A S F' s C o ati n g s di vi si o n, r e c o g niz e d t hi s mil e st o n e: " O n e pl u s o n e i s gr e at er t h a n t w o! O ur n e w br a n d i m a g e r e ﬂ e ct s t h e i m pr e s si v e k n o w- h o w of B A S F i n c h e mi str y

a n d c o ati n g s a p pli c ati o n s wit h the m ar k et-l e a di n g e x p erti s e i n a p pli e d s urf a c e tr e at m e nt fr o m C h e m et all. T o g et h er, t h e b u si n e s s e s will off er u n m at c h e d s ol uti o n s c o m p et e n c e t o c u st o m er s. " J uli a M urr a y, Gl o b al M ar k eti n g C o m m u ni c ati o n s S urf a c e Tr e at m e nt, s ai d: " T h e C h e m et all br a n d i s r e c o g ni z e d f or it s t e c h n ol o g y l e a d er s hi p, and w e t a k e a gr e at d e al of pri d e i n o ur c u st o m er-f o c u s e d a n d c u st o m er- c e ntri c a p pr o a c h, l o c all y a n d gl o b all y. B ei n g p art of B A S F' s C o ati n g s di vi si o n cr e at e s o p p ort u niti e s to i n cr e a s e c u st o m er b e n e ﬁt s fr o m o ur c o m bi n e d e x p erti s e a n d c o m mit m e nt t o c o nti n u o u s i n n o v ati o n. W e e x p e ct t o f urt h er

a d v a n c e o ur c u st o m er s' a c c e s s t o b e st-i n- cl a s s t e c h n ol o gi e s, s y st e m s, a n d s ol uti o n s a cr o s s t h e v al u e c h ai n, al w a y s wit h t h e g o al of e n h a n ci n g ef ﬁ ci e n ci e s a n d v al u e f or o ur c u st o m er s. " U n d er the C h e m et all br a n d, B A S F d e v el o p s a n d m a n uf a ct ur e s c u st o mi z e d t e c h n ol o g y and s y st e m s s ol uti o n s f or a p pli e d s urf a c e tr e at m e nt. T h e pr o d u ct s pr ot e ct m et al s fr o m c orr o si o n, f a cilit at e f or mi n g a n d m a c hi ni n g, all o w p art s t o b e o pti m all y pr e p ar e d f or t h e p ai nti n g pr o c e s s a n d e n s ur e pr o p er c o ati n g a d h e si o n. T h e s e pr o d u ct s ar e u s e d i n a wi d e r a n g e of i n d u stri e s a n d e n dm ar k et s, s u c h a s a ut o m oti v e, a er o s p a c e, al u mi n u m ﬁ ni s hi n g, a n d m et al f or mi n g.

The C o ati n g s di vi si o n of B A S F i s a gl o b al e x p ert i n t h e d e v el o p m e nt, pr o d u cti o n a n d m ar k eti n g of i n n o v ati v e a n d s u st ai n a bl e a ut o m oti v e O E M a n d r e fi ni s h c o ati n g s, a s w ell a s d e c or ati v e p ai nt s. W e cr e at e a d v a n c e d p erf or m a n c e s ol uti o n s a n d dri v e p erf or m a n c e, d e si g n a n d n e w a p pli c ati o n s t o m e et o ur p art n er s' n e e d s all o v er t h e w orl d. B A S F s h ar e s s kill s, k n o wl e d g e a n d r e s o ur c e s of i nt er di s ci pli n ar y and gl o b al t e a m s f or t h e b e n e fit of c u st o m er s by o p er ati n g a c oll a b or ati v e n et w or k of sit e s i n E ur o p e, N ort h A m eri c a, S o ut h A m eri c a a n d A si a P a ci fi c. I n 2 0 1 6, t h e C o ati n g s di vi si o n a c hi e v e d gl o b al s al e s of a b o ut € 3. 2 billi o n.

H ei n z- Gl a s o p e n s e y e s t o Iri s i n s p e cti o n P OL A N D T h e P oli s h s u b si di ar y of H ei nzGl a s h a s t a k e n d eliv er y of it s fir st n o n- c o nt a ct i n s p e cti o n e q ui p m e nt fr o m I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s i n r e c e nt w e e k s. D e si g n e d s p e ci fi c ally f or t h e i n s p e cti o n of p erf u m e a n d c o s m eti c s w ar e t h at r e q uir e s t h e hi g h e st l ev el of p erf e cti o n, t w o Ev ol uti o n Ulti m at e 4 m a c hi n e s h av e b e e n i n st all e d o n t h e fli nt c o s m eti c s li n e i n Dzi al d o w o. T hi s f oll o w s t h e gl a s s m a k er’ s a c q ui siti o n of t h e v er y fir st Ev ol uti o n Ulti m at e 4 d e si g n f or it s Kl ei n T ett a u gl a s s w or k s i n B av ari a, s o ut h er n G er m a ny. Ev ol uti o n Ulti m at e 4 i s a c o m p a ct

v er si o n of t h e Ev ol uti o n Ulti m at e n o n- c o nt a ct i n s p e cti o n s ol uti o n fr o m I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s, r e q uiri n g a n ar e a of j u st o n e m etr e o n t h e c ol d e n d c o nv ey or, t h a n k s t o it s i n n ov ativ e f e at ur e s. B ot h m a c hi n e d e si g n s r u n t h e s a m e s oft w ar e a n d i n s p e cti o n t o ol s, i n a d diti o n t o w hi c h t h eir h ar d w ar e h a s b e e n s p e ci ally d ev el o p e d t o li mit m ai nt e n a n c e d o w nti m e. The m a c hi n e has been d e si g n e d f or t h e i n s p e cti o n of si d e w all d ef e ct s s u c h a s st o n e s, bli st er s a n d i n cl u si o n s, a s w ell a s d ef or m ati o n s a n d v erti c ality d ef e ct s, pl u s t h e d et e cti o n of u n ev e n gl a s s di stri b uti o n i n t h e

b a s e. I n a d diti o n, t h e Ev ol uti o n Ulti m at e 4 m a c hi n e c a n d et e ct s u c h tr a n s p ar e nt c o s m eti c d ef e ct s a s oil a n d l a p m ar k s, s urf a c e bli st er s, or a n g e s ki n, t e ar s a n d w a s h b o ar d s et c. Alt h o u g h t hi s i s t h e fir st ti m e I RI S i n s p e cti o n e q ui p m e nt h a s b e e n p ur c h a s e d f or H ei nz- Gl a s Dzi al d o w o i n P ol a n d, t h er e h a s b e e n cl o s e c o- o p er ati o n b et w e e n t h e p ar e nt H ei nz- Gl a s Gr o u p a n d I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s si n c e 2 0 1 1. O n e of t h e w orl d’ s l e a di n g m a n uf a ct ur er s of gl a s s fl a c o n n a g e f or i nt er n ati o n ally-r e n o w n e d p erf u m e a n d c o s m eti c s br a n d s, H ei nz- Gl a s i n st all e d it s fir st

Ev ol uti o n 1 i n s p e cti o n m a c hi n e at t h e Pi e s a u gl a s s w or k s i n c e ntr al G er m a ny. S u b s e q u e ntly, a div er s e r a n g e of Ev ol uti o n e q ui p m e nt h a s b e e n a c q uir e d f or t h e a dv a n c e d Pi e s a u a n d Kl ei n T ett a u f a ct ori e s i n G er m a ny, a s w ell a s f or t h e H ei nz- Gl a s sit e i n Li m a, P er u. T hi s i n cl u d e s c o m bi n ati o n s of Ev ol uti o n 1 f or st a n d al o n e ﬁ ni s h i n s p e cti o n, Ev ol uti o n 5 ( b a s e, ﬁ ni s h a n d b a s e str e s s i n s p e cti o n, wit h m o ul d n u m b er r e a d er), Ev ol uti o n 1 2 ( si d e w all a n d si d e w all str e s s i n s p e cti o n) a n d Ev ol uti o n Ulti m at e m a c hi n e s f or t h e d et e cti o n of tr a n s p ar e nt d ef e ct s i n p erf u m e a n d c o s m eti c s c o nt ai n er s.

Ar d a g h t o cl o s e b ottli n g pl a nt U NI T E D S T A T E S

P a c k a gi n g s ol uti o n s pr o vi d er Ar d a g h Gr o u p i s pl a n ni n g t o p er m a n e ntly cl o s e it s gl a s s c o nt ai n er pr o d u cti o n f a cility i n Milf or d, M a s s a c h u s ett s. T h e ﬁr m s ai d t h at t h e d e ci si o n t o cl o s e t h e f a cility c o m e s i n r e s p o n s e t o t h e d e cr e a s e i n d e m a n d fr o m t h e m a s s b e er m ar k et i n t h e c o u ntr y. T h e f a cility, w hi c h e m pl oy s 2 5 0 p e o pl e, i s pl a n n e d t o b e cl o s e d

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

o n or aft er 3 1 M ar c h t hi s y e ar. F oll o wi n g t h e cl o s ur e, t h e c o m p a ny pl a n s t o s er v e t h e aff e ct e d c u st o m er s fr o m it s ot h er Gl a s s N ort h A m eri c a f a ciliti e s. Ar d a g h Gr o u p s ai d i n a st at e m e nt: “ T hi s f o ot pri nt a dj u st m e nt f or m s p art of t h e Gl a s s N ort h A m eri c a r e vi e w a n n o u n c e d i n O ct o b er 2 0 1 7. ” T h e ﬁr m, h o w e v er, s ai d it will s e e k t o p ur s u e gr o wt h o p p ort u niti e s i n

str o n g er p erf or mi n g e n d m ar k et s, i n cl u di n g wi n e, s pirit s a n d f o o d. A s p art of t hi s eff ort, t h e c o m p a ny i nt e n d s t o c o n v ert s o m e m a s s b e er c a p a city t o s er v e t h e alt er n ati v e e n d m ar k et s. Ar d a g h s ai d: “I n a d diti o n, t ar g et e d i n v e st m e nt s in Ar d a g h' s Gl a s s N ort h A m eri c a n et w or k, i n cl u di n g st at e of t h e art i n s p e cti o n e q ui p m e nt, will e n h a nc e Ar d a g h' s

c o m p etiti v e p o siti o n a n d e n a bl e diff er e nti ati o n t hr o u g h a f o c u s o n i n n o v ati o n, q u ality a n d s er vi c e. ” Ar d a g h i s e n g a g e d i n pr o vi di n g of m et al a n d gl a s s p a c k a gi n g s ol uti o n s a s w ell a s p a c k a gi n g f or f o o d, b e v er a g e and c o n s u m er br a n d s. O p er ati n g 1 0 9 f a ciliti e s i n 2 2 c o u ntri e s, t h e ﬁr m e m pl oy s ar o u n d 2 3, 5 0 0 p e o pl e a n d h a s r e gi st er e d gl o b al s al e s of € 7. 7 b n.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

S P E CI A L R E P O R T

O C MI: L E A DI N G T H E W A Y I N T E C H NI C A L G L A S S

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 1 8- 1

a si a n gl a s s

N e ws

P a c e o ut-fr o nt wit h r e c y cli n g pl a n U NI T E D S T A T E S A n e w r e c y cli n g pl a nt i n A n d o v er T o w n s hi p, N e w J er s e y, t h at will t a k e i n gl a s s fr o m ar e a s orti n g f a ciliti e s i s s et t o b e gi n c o n str u cti o n i n t h e c o mi n g m o nt h s. P a c e Gl a s s, t h e L o n g I sl a n d Cit y, N e w Y or k- b a s e d c o m p a n y t h at will o w n a n d o p er at e t h e pl a nt, s a y s t hr o u g h a s p o k e s m a n t h at c o n str u cti o n will b e gi n “ a s s o o n a s t h e w e at h er t ur n s. ” T h e c o m p a n y

h a s r e c ei v e d m o st of it s n e c e s s ar y a p pr o v al b ut a w ait s a p pr o v al f or t h e sit e pl a n fr o m t h e t o w n s hi p. P a c e Gl a s s h a s d e si g n e d t h e b uil di n g t o h a n dl e u p t o 1, 5 0 0 t o n s of p o st c o n s u m er gl a s s p er d a y. T h e pl a nt will u s e o pti c al s c a n n er t e c h n ol o g y t o s ort t h e gl a s s b y c ol or. T h e s c a n n er s o p er at e b y t a ki n g 1, 0 0 0 pi ct ur e s p er s e c o n d of m at eri al

p a s si n g b y o n a c o n v e y or b elt, t h e n s orti n g t h e t hr e e cl a s s e s of gl a s s i nt o a p pr o pri at e c h ut e s vi a j et s of air. O n c e s ort e d, t h e gl a s s b ypr o d u ct s will t h e n b e c o n v ert e d t o c ull et. T hi s c ull et c a n t h e n b e f e d t o t h e f a cilit y’ s gl a s s m elti n g f ur n a c e s or tr a n s p ort e d t o n ei g h b o uri n g m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s. D u st fr o m t h e cr u s hi n g a n d s orti n g pr o c e s s e s c a n b e

S G T M elti n g T e c h ni c al C o m mitt e e c o nf er e n c e s U NI T E D KI N G D O M It will s o o n b e T h e d at e F ur n a c e S ol uti o n s 1 3 a n d Tr ai ni n g D ay 6. Pl a n s f or Tr ai ni n g D ay 6 ar e w ell u n d er w ay wit h a n ot h er v ari e d a n d i nt er e sti n g p a n el of gl a s s p e o pl e. S p e a k er s f or t h e d ay alr e a dy i n cl u d e ﬁr st ti m e tr ai n er s J o h n N a u g ht o n fr o m Alli e d Gl a s s, P etr V ojt e c h, Fl a m m at e c a n d Mi c h a el Br o w n hill, E ur ot h er m, t o g et h er wit h P et er W e st, Ar d a g h Gl a s s, Dr. Ri c h ar d H ul m e, G u ar di a n Gl a s s and M ar k

B e n n et, L a n d A m et e k – a str o n g c o m bi n ati o n of hi g hly r e s p e ct e d gl a s s pr o d u c er s a n d a u xili ar y e q ui p m e nt pr o vi d er s t o t h e gl a s s i n d u str y. F ur n a c e S ol uti o n s 1 3 alr e a dy c o nti n u e s t o attr a ct s p e a k er s fr o m E ur o p e wit h p a p er s fr o m It ali a n f ur n a c e d e si g n er St ar a Gl a s s, Fr e n c h r efr a ct or y pr o d u c er S E F P R O, Gl a s s S er vi c e fr o m t h e Cz e c h R e p u bli c a n d fr o m t h e U S A Air Pr o d u ct s, t o g et h er wit h

FI C fr o m t h e U K. L a st y e ar’ s c o nf er e n c e attr a ct e d d el e g at e s fr o m t h e U K, E ur o p e, U S A, T ur k ey a n d I sr a el, m a ny r e pr e s e nti n g gl a s s pr o d u c er s, m a ki n g it a tr uly i m p ort a nt i nt er n ati o n al e v e nt. L u ci d e o n, i n St o k e o n Tr e nt, will a g ai n h o st t h e c o nf er e n c e o n t h e 6t h a n d 7t h J u n e. F or m or e d et ail s a b o ut t h e c o nf er e n c e a n d t o r e gi st er pl e a s e vi sit w w w.f ur n a c e s ol uti o n s. c o. u k .

N e w pr e si d e nt f or t h e W R A W O RL D St ef a n B or g a s, the c hi ef ex e c utiv e of ﬁ c er ( C E O) of R HI M a g n e sit a, h a s st art e d w or ki n g a s t h e n e w pr e si d e nt of t h e W orl d R efr a ct ori e s A s s o ci ati o n ( W R A). H e s u c c e e d s Fr a n ç oi s W a n e c q, t h e f or m er C E O of V e s uvi u s. The W RA was founded in 2 0 1 4 by r efr a ct or y i n d u str y a s s o ci ati o n s

and m ulti n ati o n al c o m p a ni e s. T h e W R A c o n stit ut e s a f or u m t o d e b at e r e g ul at or y i s s u e s aff e cti n g gl o b al tr a d e, cir c ul at e a g gr e g at e d i n d u str y st ati sti c s, pr o m ot e t h e i nt er e st s of t h e w orl d wi d e r efr a ct or y i n d u str y, a n d a ct a s a c o u nt er p art t o ot h er w orl d i n d u str y or g a niz ati o n s s u c h a s

t h e W orl d St e el A s s o ci ati o n. T h e W R A i s c o m p o s e d of c o nti n e nt al a s s o ci ati o n s i n cl u di n g E ur o p e ( P R E), L ati n A m eri c a ( A L A F A R) a n d N ort h A m eri c a ( T RI) a s w ell a s n ati o n al a s s o ci ati o n s fr o m C hi n a ( A C RI), I n di a (I R M A) a n d J a p a n (J R A). M ulti n ati o n al c o m p a ni e s ar e al s o dir e ct m e m b er s.

c oll e ct e d a n d eit h er s e nt t o a l a n d ﬁll or s ol d a s ﬁll er. O n c e o p er ati o n al, t h e pl a nt will e m pl o y r o u g hl y 4 0 pl a nt w or k er s a n d u p t o a n ot h er 6 0 tr u c k dri v er s w h o will b e r e s p o n si bl e f or pi c ki n g u p t h e gl a s s fr o m ar e a s orti n g f a ciliti e s a n d d eli v eri n g t h e pr o c e s s e d c ull et.

N E W S I N B RI E F A G C Gl a s s h a s b e g u n i n st all ati o n of it s n e w st at e- oft h e- ar t m a g n etr o n s p utt er e d v a c u u m d e p o siti o n c o at er at it s Gr e e nl a n d, T e n n e s s e e, m a n uf a ct uri n g c o m pl e x, w hi c h h o u s e s t w o ﬂ o at gl a s s li n e s. Pl a n s t o l o c at e t h e n e w c o at er i n N or t h A m eri c a w er e ori gi n all y a n n o u n c e d i n J u n e 2 0 1 7. A G C e x p e ct s pr o d u cti o n t o b e gi n i n D e c e m b er t hi s y e ar. A c c or di n g t o a c o m p a n y r el e a s e, A G C' s p ar t n er s hi p s wit h t h e l o c al l a b or u ni o n, W arr e n C o u nt y a n d t h e st at e of T e n n e s s e e — w hi c h w er e a n i nt e gr al p ar t of sit e s el e cti o n — will cr e at e m or e t h a n 2 0 0 n e w j o b s a n d g e n er at e o p p or t u niti e s f or a d diti o n al e x p a n si o n i n t h e f ut ur e.

B e at s o n Cl ar k c o nti n u e s i n v e st m e nt U NI T E D KI N G D O M Gl a s s p a c k a gi n g m a n uf a ct ur er B e at s o n Cl ar k i s i nv e sti n g m or e t h a n £ 2 m i n it s R ot h er h a m pl a nt. W or k s c ov er all ar e a s fr o m gl a s s m elti n g a n d pr o d u cti o n t o i n s p e cti o n, p a c k a gi n g a n d I T, t h e b u si n e s s s ai d. T hi s l at e st i nv e st m e nt i s i n a d diti o n t o t h e £ 2 0 m t h at h a s b e e n s p e nt o n i m pr ov e m e nt s ov er

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

t h e p a st d e c a d e. B e at s o n Cl ar k' s e n gi n e er s h av e i n st all e d a n e w a m b er b ottl e m a ki n g m a c hi n e a n d u p gr a d e d t h e f or e h e art h wit h t h e ai m of e n h a n ci n g gl a s s h o m o g e n eity. A n e w hi g h-t e c h i n s p e cti o n m a c hi n e, w hi c h will u s e li g ht s e n s or s t o c h e c k f or s m e ar s, s plit s a n d w all t hi c k n e s s i n t h e gl a s s, i s al s o t o

b e i n st all e d. " C o n si st e nt i nv e st m e nt i n n e w m a c hi n er y a n d t e c h n ol o gy all o w s u s t o r e m ai n a m ar k et l e a d er i n t h e gl a s s p a c k a gi n g i n d u str y, " s ai d C h arl ott e T ayl or, m ar k eti n g m a n a g er at B e at s o n Cl ar k. " Pr ovi di n g t h e hi g h e st q u ality s er vi c e f or o ur c u st o m er s i s i nt e gr al t o t h e c or e v al u e s of t h e

c o m p a ny. W e ai m t o b e ﬂ exi bl e, r e s p o n siv e a n d s u p p ortiv e, a n d t h e n e w s oft w ar e will f urt h er i m pr ov e o ur alr e a dy hi g h st a n d ar d s. " B e at s o n Cl ar k h a s b e e n i n t h e b u si n e s s f or ov er 2 6 0 y e ar s a n d s u p pli e s b e s p o k e a n d st a n d ar d gl a s s b ottl e s a n d j ar s t o t h e f o o d, b ev er a g e, br e wi n g a n d p h ar m a c e uti c al i n d u stri e s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

W H E N Q U A LI T Y M A T T E R S w w w. p a r ki n s o n - s p e n c e r. c o. u k

E X HI BI TI O N P R E VI E W

C hi n a Gl a s s 2018 T h e C hi n e s e gl a s s i n d u str y h a s p erf or m e d a h e a d of e x p e ct ati o n i n fi el d s of o ut p ut a n d pr o fit i n 2 0 1 7. I n t h e s e c o n d h alf of 2 0 1 7, fl at gl a s s m a n uf a ct ur er s h a v e wit n e s s e d a ri si n g pr o d u ct pri c e a n d a r o ari n g b u si n e s s pr o fit. T h e t ot al o ut p ut of fl at gl a s s i n d u str y i n t h e fir st 1 1 m o nt h s of t h e y e ar 2 0 1 7 i s 7 3 0. 6 5 milli o n w ei g ht c a s e s wit h a 3. 9 % ri s e c o m p ar e d wit h t h e s a m e p eri o d l a st y e ar, a d at a r el e a s e d fr o m N ati o n al St ati sti c s B ur e a u( N S B), t h e gr o s s o ut p ut of fl at gl a s s i n d u str y i s e x p e ct e d t o a c hi e v e 8 0 0 milli o n w ei g ht c a s e s f or 2 0 1 7, u p 3. 3 6 % c o m p ar e d t o 2 0 1 6 wit h a pr o fit r e a c h e d ar o u n d R M B 1 0 billi o n. C hi n e s e gl a s s i n d u str y h a s e nt er e d a n e w st a g e of t h e s u p pl y- si d e str u ct ur al r ef or m, c utti n g o v er c a p a cit y, s h ori n g u p w e a k s p ot s, A dj u sti n g Str u ct ur e, e n s uri n g gr o wt h a n d i n cr e a si n g b e n e fit s o n 2 0 1 7. Dri v e n b y i n d u str y i n n o v ati o n a n d n e w t e c h n ol o g y, n e w e q ui p m e nt s, n e w pr o d u ct s a n d n e w l o o k s cr e at e d b y l ar g e e nt er pri s e s, C hi n a gl a s s i n d u str y i s r efr e s hi n g i n d e v el o p m e nt a n d i n d u str y u p gr a d e. It h a s al s o t a k e n o n s o m e n e w d e v el o p m e nt t e n d e n c y, m e a n w hil e, t h e r e p etiti v e, e xt e n si v e a n d q u a nt atiti v e d e v el o p m e nt p att er n of gl a s s i n d u str y w a s r e pl a c e d b y a n e w p att er n i n cl u di n g mi d dl e a n d hi g h e n d d e v el o p m e nt a n d gr e e n d e v el o p m e nt. T h e y e ar 2 0 1 8 i s pl a yi n g a bri d g e r ol e i n i m pl e m e nt of t h e 1 3t h fi v e y e ar pl a n a n d a st ar ti n g y e ar f or c arr y o ut t h e s pirit of 1 9t h n ati o n al c o n gr e s s of C P C. Al o n g wit h f ur t h er pr o gr e s s of s u p pl y- si d e str u ct ur al r ef or m, C hi n a gl a s s i n d u str y will f a c e s a n e w sit u ati o n i n cl u di n g f ur t h er w or k o n c utti n g o v er c a p a cit y a n d e n er g y ef fi ci e n c y, stri ct er e n vir o m e nt al pr ot e cti o n st a n d ar d a n d f ur t h er d e e p e ni n g f or a dj u st m e nt of gl a s s i n d u stri al r e str u ct uri n g. B ut, it al s o s h o ul d b e n oti c e d t h at T h e B elt a n d R o a d I niti ati v e, C o or di n at e d D e v el o p m e nt f or t h e B eiji n g- Ti a nji n- H e b ei R e gi o n, C o n s u m pti o n U p gr a di n g of C hi n e s e M ar k et a n d I nt elli g e nt M a n uf a ct uri n g R e v ol uti o n will bri n g n e w b u si n e s s o p p or t u niti e s a n d i n d u str y pr o gr e s s f or I nt er n ati o n al pr o d u cti o n c a p a cit y c o o p er ati o n, m ar k et of ar c hit e ct ur al gl a s s a n d m ar k et of gl a s s e x p or t. M e a n w hil e, u n d er a b a c k gr o u n d of a dj u st m e nt of gl a s s i n d u stri al r e str u ct uri n g, gl a s s pr o c e s si n g c o m p a ni e s will i n cr e a s e d e m a n d s f or n e w t e c h n ol o g y a n d n e w e q ui p m e nt s ur el y. T hr o u g h t h e C HI N A G L A S S E X HI BI TI O N w hi c h will b e a f o c u s of gl o b al gl a s s i n d u str y a g ai n o n 2 0 1 8, gl o b al gl a s s c o m m u nit y will wit n e s s a n ot a bl y r e c o v er y of C hi n a gl a s s i n d u str y. C HI N A G L A S S 2 0 1 8 i s t h e bi g g e st gl a s s tr a d e f air i n A si a w hi c h c o v eri n g gl a s s s e ct or s li k e: gl a s s pr o d u ct s a n d a p pli c ati o n, gl a s s m a n uf a ct ur e t e c h n ol o g y a n d e q ui p m e nt, gl a s s pr o c e s si n g m a c hi n er y a n d r a w m at eri al s a n d r efr a ct or y, C HI N A G L A S S 2 0 1 8 will b e h el d at S h a n g h ai N e w I nt er n ati o n al E x p o C e ntr e( S NI E C) o n A pril 1 9- 2 2, 2 0 1 8. C HI N A G L A S S E X HI B TI O N h a s h el d 2 8 ti m e s s u c c e s sf ull y si n c e it w a s i niti ali z e d i n 1 9 8 6. T hi s gr a n d e x hi biti o n al w a y s s h o w e d t h e l at e st pr o s p e ct of gl o b al gl a s s i n d u str y b y a vi s u al a n gl e of pr of e s si o n ali z ati o n a n d i nt er n ati o n ali z ati o n. C HI N A G L A S S 2 0 1 8 i s c o m mitt e d t o b uil di n g a n i n n o v ati v e a n d ef fi ci e nt pl atf or m f or t e c h ni c al e x c h a n g e a n d b u si n e s s t al k f or gl o b al gl a s s i n d u str y. C HI N A G L A S S 2 0 1 8 h a s a n e x hi biti o n ar e a o v er 8 0, 0 0 0 m 2 i n 7 h all s at S NI E C. B y n o w, t h er e ar e 8 2 5 e nt er pri s e s h a v e c o n fir m e d t h eir b o ot h s of C HI N A G L A S S 2 0 1 8, i n cl u di n g 5 8 5 d o m e sti c c o m p a ni e s a n d 2 4 0 o v er s e a s c o m p a ni e s, it will attr a ct f a m o u s c o m p a n y’ s l e a d er s, e n gi n e er s a n d m or e t h a n 4 0, 0 0 0 gl o b al gl a s s i n d u str y i n si d er s att e n di n g t hi s e v e nt. W ell- k n o w n br a n d s of gl o b al gl a s s i n d u str y h a v e c o n fir m e d t h eir

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

p ar ti ci p ati o n. M a n y C hi n e s e c o m p a ni e s will t a k e p erf or m a n c e at t h e st a g e of C HI N A G L A S S 2 0 1 8, s u c h a s C hi n a B uil di n g M at eri al s A c a d e m y, Tri u m p h I nt er n ati o n al, N or t h Gl a s s, L u o y a n g Fl o at Gl a s s Gr o u p, C hi n a Y a o h u a, C hi n a Gl a s s H ol di n g s, Ji nji n g Gr o u p, C S G H ol di n g, S h a n g h ai S Y P Gl a s s, T AI W A N G L A S S, Xi n yi Gl a s s, L a n d Gl a s s, M o u nt ai n Gl a s s, Ki bi n g Gl a s s, S h a h e Gl a s s Gr o u p, HI H O Gl a s s, Si n o m a A d v a n c e d M at eri al s, S H A N XI LI H U, R uit ai M at eri al s T e c h n ol o g y, Fl at Gl a s s Gr o u p, Li a o ni n g N or t h Gl a s s M a c hi n e, L e w ei S ci e n c e & T e c h n ol o g y, G u a n g d o n g F u s h a n Gl a s s, EI A ut o m ati o n E q ui p m e nt, G O LI V E, S o ut h Gl a s s T e c h n ol o g y, T e n o n( B eiji n g), B eiji n g M G M Gl a s s, A n h ui Yi nr ui, H a n g z h o u Ji n g g o n g, Y u nt o n g Gl a s s, B eiji n g B O Z A, B eiji n g H a nji a n g A ut o m ati c, S h a n d o n g F a n g di n g, Ji n a n W eili, Z hiji a n g Sili c o n e, C h e n g d u G ui b a o, S h a n d o n g S a nji n Gl a s s, W eif a n g S a nji a n g, G u a n g z h o u Mr. Gl a s s, T e n g z h o u H u a y a n g, G uili n C h a m pi o n U ni o n, Z h e n g z h o u Y u a n d o n g, H e n gf a Al u mi n u m, a n d H u af u( C h e n g d e) Gl a s s. I nt er n ati o n al gl a s s e nt er pri s e s ar e u p b e at t o w ar d s t hi s u p c o mi n g gl a s s e x hi biti o n a n d m a n y of t h e m will s h o w u p at C HI N A G L A S S 2 0 1 8, i n cl u di n g Li S e c, C or ni n g, Gl a s st o n, B y str o ni c Gl a s s, Di p- T e c h, K ur ar a y, V o n • Ar d e n n e, B o hl e, Gr e n z e b a c h M a c hi n er y, B eiji n g S E P R, A G C, C arl Z ei s s, H o n e y w ell, S ai nt- G o b ai n, O M C O, V e s u vi u s, B ott er o, I nt er m a c, et c. U nli k e pr e vi o u s tr a diti o n al pr o m oti o n of br a n d s' e x p o s ur e, m a n y i nt er n ati o n al c o m p a ni e s i n cr e a s e d b o ot h si z e a n d will bri n g e q ui p m e nt f or a li v e d e m o n str ati o n at C HI N A G L A S S 2 0 1 8. T hi s f ull y s h o w c a s e s t h e c o n fi d e n c e of w e st er n c o m p a n y i n C hi n a’ s e c o n o mi c e n vir o n m e nt a n d t h eir i nt er e st s i n C HI N A G L A S S 2 0 1 8. At pr e s e nt, a s a n a ut h orit ati v e i n n o v ati o n di s pl a y pl atf or m of gl o b al gl a s s i n d u str y, C HI N A G L A S S 2 0 1 8 will h ol d m or e t h a n 1 0 s e mi n ar s or pr o m oti o n m e eti n g s, w hi c h c o v eri n g h ot t o pi c s of gl a s s i n d u str y, s u c h a s gl a s s e n er g y s a vi n g t e c h n ol o g y, v a c u u m gl a s s pr o d u cti o n t e c h n ol o g y a n d o x y-f u el f ur n a c e wit h n o v el o x y g e n a n d n at ur al g a s pr e h e ati n g t e c h n ol o g y. C HI N A G L A S S E X HI BI TI O N i s al w a y s s p e ci ali z e d t o b uil d a n i nt er n ati o n al b u si n e s s t al k pl atf or m t h at b a s e d o n a t e c h ni c al e x c h a n g e. T hi s gr a n d e x hi biti o n i s c o ntri b uti n g it s eff or t s t h at p u s hi n g d e v el o p m e nt of n e w pr o d u ct s, n e w t e c h n ol o g y a n d n e w t h o u g ht i n gl a s s i n d u str y. C HI N A G L A S S 2 0 1 7 i s st e a dil y pr o m oti n g it s pr e p ar ati o n a n d or g a ni z ati o n w or k b a s e d o n t h e c o n c e pt of pr of e s si o n ali z ati o n, i nt er n ati o n ali z ati o n a n d s c al e- u p d e v el o p m e nt. T h e or g a ni z er h a s b e e n e n g a g e d i n e x pl ori n g n e w a p pr o a c h e s t o pr o vi d e m or e b ett er s er vi c e f or e x hi bit or s a n d vi sit or s, s u c h a s I nt e gr ati n g i n d u str y r e s o ur c e s a c c u m ul at e d o v er t h e d e c a d e s, t a ki n g f ull a d v a nt a g e of n e w m e di a pl atf or m a n d i nt er n et t o ol s, p u s hi n g e v e nt pr o m oti o n w or k s o nli n e a n d of fli n e. C HI N A G L A S S 2 0 1 8 h a s pr of e s si o n al m ar k eti n g a n d s er ci e t e a m s t h at ar e a bl e t o off er q u alit y e x hi biti o n s er vi c e a n d m ar k eti n g a d vi c e t o all of e x hi bit or s a n d vi sit or s. C HI N A G L A S S 2 0 1 8 i s f o c u s t o b uil d a n ef fi ci e nt c o m m u ni c ati o n pl atf or m f or t e c h n ol o g y e x c h a n g e a n d b u si n e s s t al k s.

F or m or e d et ail s pl e a s e l o gi n w w w. c hi n a gl a s s- e x p o. c o m.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Pr oj e ct 1 _ L a y o ut 1 3 1/ 0 1/ 2 0 1 8 1 6: 1 7 P a g e 1

, T o m o rro w s T e c h n o lo g y T o d a y

T h e s tru c tu re fo r g la s s is a s s im p le a s th e s tru c tu re fo r s u c c e s s ...

F IC

E le c tro -h e a t s u c c e s s fo r g la s s l l l l l l

In n o v a tiv e a ll-e le c tric fu rn a c e d e s ig n E le c tric b o o s t fo r e x tra to n n a g e V e rs a tile b u b b le r s y s te m s A ll-e le c tric fo re h e a rth s M a th e m a tic a l m o d e llin g P ro v e n te c h n ic a l in n o v a tio n s

w w w .fic - u k .c o m + 4 4 (0 ) 1 7 3 6 3 6 6 9 6 2

G L A S S S E R V IC E

A D iv is io n o f G la s s S e rv ic e

, T h e W o rld s N u m b e r O n e in F u rn a c e T e c h n o lo g y

F IC (U K ) L im ite d , L o n g R o c k In d u s tria l E s ta te , P e n z a n c e , C o rn w a ll T R 2 0 8 H X , U n ite d K in g d o m

GL A S S H A S A G R E A T P A S T.

Y O U R P R O D U C TI O N H A S A G R E A T F U T U R E. A n I S m a c hi n e k e e p s g oi n g al m o st i n d e ﬁ nit el y – pr o vi d e d t h e c o ntr ol s y st e m d o e s n ’t l et y o u d o w n ﬁ r st. I n pr a cti c e, h o w e v er, di s c o nti n u e d pr o d u ct s or o b s ol et e i nt erf a c e s c a n s eri o u sl y i m p a ct y o ur c o m p etiti v e n e s s a h e a d of ti m e. T hi s i s w h er e w e st e p i n. Wit h m or e t h a n 4 0 y e ar s ’ e x p eri e n c e i n a ut o m ati o n, F M T 2 4 S di stri b ut e d c o ntr ol s y st e m s a n d F D U 2 4 S dri v e s ol uti o n s, w e h a v e t h e k n o w- h o w t o r ef ur bi s h a n y I S m a c hi n e i n t h e m ar k et. N o w a n d i n t h e f ut ur e.

a ut o m ati o n i n a n e w di m e n si o n

f utr o ni c G m b H · T ol n a u er Str a s s e 3- 4 · 8 8 0 6 9 T ett n a n g ( G er m a n y) T el. + 4 9 7 5 4 2 5 3 0 7- 0 · F a x + 4 9 7 5 4 2 5 3 0 7- 7 0 · i nf o @f utr o ni c. d e

2 0 1 5- 4 5 0 0- 0 0 5 _ F U T _ A n z ei g e _ Gl a s _ E N.i n d d

2 7. 0 1. 1 6

1 7: 1 2

N e ws

P e o pl e a n d Pl a c e s

I nt er m a c t o h o st gl a s s- m a ki n g c o nf er e n c e

N E W S I N B RI E F

It al y T h e 2 0 1 8 e diti o n of I nt er m a c I n si d e, d e di c at e d t o gl a s sm a c hi ni n g t e c h n ol o gi e s, i s s et t o t a k e pl a c e at t h e P e s ar o H e a d q u ar t er s fr o m 2 2 t o 2 4 M ar c h, a n d will off er c u st o m er s a c o m pr e h e n si v e o v er vi e w of t h e m a n uf a ct uri n g c o m p a n y of t h e f ut ur e, e n a bli n g t h e m t o d e v el o p t h eir s kill s a n d p erf or m a n c e i n or d er t o o v er c o m e t h e c h all e n g e s a n d t a k e a d v a nt a g e of the o p p or t u niti e s of di git al m a n uf a ct uri n g. Fr o m i n di vi d u al m a c hi n e s t o a ut o m at e d c ell s a n d a d v a n c e d di git al t o ol s, I nt er m a c will pr e s e nt t e c h n ol o gi e s i n m oti o n

t h at i n c or p or at e t h e k ey c o n c e pt s of I n d u str y 4. 0. T h e c o m p a n y' s r e c e nt a c q ui siti o n of t h e M o v etr o br a n d f ur t h er str e n gt h e n s a n d e xt e n d s t h e range a v ail a bl e, f a cilit ati n g all of t h e h a n dli n g o p er ati o n s n e c e s s ar y i n gl a s s- m a ki n g. Fr o m i nt elli g e nt r a w m at eri al st or a g e s y st e m s t o s y st e m s f or m o vi n g m at eri al s f or m a c hi ni n g o p er ati o n s f oll o wi n g c utti n g a n d s ol uti o n s t h at w or k i n p erf e ct h ar m o n y wit h m a n a g e m e nt pr o c e s s e s a n d l o gi sti c s s y st e m s. T o t hi s e n d, t h e I nt er m a c T e c h C e nt er will b e r e a d y wit h a n e w l a y o ut,

to w el c o m e t h e M o v etr o t e c h n ol o gi e s t h at c o m pl et e t h e s ol uti o n s o n off er. “ Wit h a vi e w t o f ur t h er e n h a n ci n g o ur c u st o m er e n g a g e m e nt, t h e e v e nt will al s o e n a bl e vi sit or s t o di s c o v er n e w s er vi c e s a n d f ull y e nj o y all a s p e ct s of t h e C u st o m er C ar e E x p eri e n c e, d e v el o p e d i n li n e wit h t h e pri n ci pl e s of c o n n e ct e d m a c hi ni n g, t o cr e at e a c o m pl et e e x p eri e n c e a n d t o g e n er at e gr e at er p ur c h a s e v al u e f or o ur m a c hi n e s. “d e cl ar e s Fr a n c o A n g el otti Gl a s s & St o n e Di vi si o n S al e s Dir e ct or.

N e w s al e s m a n a g er f or R a m s e y U nit e d St at e s / E U R O P E R a ms ey Pr o d u ct s has a p p oi nt e d A n dr e a s D e d er er a s S al e s M a n a g er i n E ur o p e. Mr D e d er er j oi n s B o b H u g h e s a n d G errit H a g e m a n i n c o v eri n g t h e E ur o p e a n m ar k et. A n dr e a s i s l o c at e d i n n or t h er n G er m a n y a n d will f o c u s pri m aril y o n G er m a n y, Fr a n c e a n d E a st er n E ur o p e b ut will b e d e v el o pi n g t h e b u si n e s s i n 1 6 diff er e nt c o u ntri e s, i n cl u di n g t h e D A C H a n d B e n el u x r e gi o n s.

A n dr e a s c o m e s t o R a m s e y fr o m t h e a ut o m oti v e i n d u str y, w h er e h e g ai n e d v al u a bl e e x p eri e n c e in a ut o m oti v e t e c h n ol o g y, wit h a s p e ci ﬁ c f o c u s o n a d h e si v e a p pli c ati o n s. Hi s r e s p o n si biliti e s at R a m s e y will i n cl u d e t h e d e v el o p m e nt of R a m s e y’ s P o w er Tr a n s mi s si o n and C o n v e yi n g pr o d u ct s, off eri n g tr ai ni n g s e mi n ar s, a n d d e v el o pi n g t h e di stri b ut or a n d c u st o m er n et w or k.

W h e n a s k e d w h y h e j oi n e d R a m s e y, A n dr e a s st at e s t h at t h e v ari et y of a p pli c ati o n s t h e c o m p a n y d e al s wit h i s a p p e ali n g t o hi m, a s w ell a s t h e c h all e n g e of d e v el o pi n g a f a s ci n ati n g r e gi o n. “I al s o li k e t h e f a ct t h at R a m s e y i s a c o m p a n y wit h a l o n g tr a diti o n, hi g h q u alit y pr o d u ct s, a n d a n e x c ell e nt r e p ut ati o n, ” h e st at e d.

N o w, it i s e v e n e a si er t o cr e at e gr a p hi c d e si g n s a n d gi v e r e alti m e d e m o n str ati o n s of t h e m yri a d p o s si biliti e s T e c gl a s s t e c h n ol o g y off er s f or di git al pri nti n g o n gl a s s. Wit h a n e w gr a p hi c f or m at a n d i m pr o v e d u s a bilit y, t h e Vitr o D e si g n A p p ( d e v el o p e d b y t h e S p a ni s h fir m t h at j oi n e d t h e F e nzi Gr o u p l a st y e ar) m a k e s it e a si er t h a n e v er t o fi n d t h e i d e al d e si g n f or a n y a p pli c ati o n. A n e x cl u si v e t o ol d e v el o p e d b y T e c gl a s s t o m e et t h e cr e ati v e a n d m ar k eti n g n e e d s of it s o w n c u st o m er s, t h e Vitr o D e si g n A p p i s n o w a v ail a bl e i n a n e ntir el y r e v a m p e d f or m at f or fr e e d o w nl o a d o n i P h o n e s, i P a d s a n d A n dr oi d d e vi c e s. O pti miz e d wit h t h e m o st c urr e nt m o bil e n a vi g ati o n l o gi c s a n d a d u al filt er t h at g ui d e s t h e u s er t o w ar d t h e d e sir e d st yl e a n d gr a p hi c f or m at, t h e A p p m a k e s it p o s si bl e t o fi n d t h e b e st d e si g n f or e v er y pri nt pr oj e ct.

N G A a n d G A N A t o j oi n f or c e s U nit e d St at e s T h e N ati o n al Gl a s s A s s o ci ati o n ( N G A), Vi e n n a, V A, a n d t h e Gl a s s A s s o ci ati o n of N ort h A m eri c a ( G A N A) ar e n o w o n e, u nit e d v oi c e r e pr e s e nti n g t h e ﬂ at gl a s s a n d gl azi n g i n d u str y. T h e a s s o ci ati o n s e m b ar k e d o n t h e c o m bi n ati o n q u e st i n S pri n g 2 0 1 7 wit h t h e N G A a n d G A N A m e m b er s hi p s v oti n g t o a p pr o v e t h e d e al i n l e s s t h a n a y e ar. The n e wl y c o m bi n e d a s s o ci ati o n will b e k n o w n a s t h e N ati o n al Gl a s s A s s o ci ati o n a n a m e c h a n g e will b e c o n si d er e d wit hi n t w o y e ar s of t h e Cl o si n g D at e. T h e G A N A n a m e will r e m ai n o n t e c h ni c al d o c u m e nt s a n d r el at e d m at eri al s d uri n g t hi s p eri o d. A J oi nt T a s k F or c e w or k e d

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

f or s e v er al m o nt h s l e a di n g u p t o t h e v ot e o n a n A gr e e m e nt w hi c h pr e s er v e s t h e i m p ort a nt w or k a n d c o ntri b uti o n s b y b ot h or g a ni z ati o n s, t h eir m e m b er s hi p s a n d v ol u nt e er s. M or e r e c e ntl y, a s e p ar at e I nt e gr ati o n T a s k F or c e (I T F) w a s f or m e d t o o utli n e t h e n e w a s s o ci ati o n’ s t e c h ni c al d o c u m e nt d e v el o p m e nt pl a n, r e ﬁ n e t h e v oti n g a n d a p pr o v al pr o c e s s, a n d d et er mi n e t h e a d v o c a c y pr o c e s s, a m o n g ot h er t a s k s i nt e gr al t o t h e s u c c e s s of t h e c o m bi n e d a s s o ci ati o n. T h e I T F m et f or t h e ﬁr st ti m e o n J a n u ar y 2 4 a n d r e c o m m e n d e d t h at t h e l e g a c y G A N A Di vi si o n c o m mitt e e s c o nti n u e t o o p er at e a s t h e y h a v e u p t hr o u g h t h e

A n n u al C o nf er e n c e, A pril 2 3 €2 6, N a p a, f o c u si n g o n a cti viti e s, d eli v er a bl e s, a n d d o c u m e nt s i n pr o c e s s. Pr e vi o u sl y g e n er at e d G A N A d o c u m e nt s will b e m ai nt ai n e d a n d off er e d. T h e I T F m e et s a g ai n i n F e br u ar y a n d at t h e B E C C o nf er e n c e, M ar c h 4 €6, L a s V e g a s, t o c o nti n u e it s r e vi e w of t h e t e c h ni c al pr o c e s s a n d str u ct ur e. T h e e n d pr o d u ct of it s w or k will c o m e b ef or e t h e n e wl y c o m p o s e d N GA B o ar d of 1 3 €m e m b er Dir e ct or s a s r e c o m m e n d ati o n s. T h e N G A h a s f or m e d a n e w T e c h ni c al S er vi c e s & A d v o c a c y D e p art m e nt. Ur mill a J o k h u ‐ S o w ell j oi n s t h e N G A st aff t o d a y a s A d v o c a c y & T e c h ni c al Dir e ct or,

r e p orti n g t o N G A Pr e si d e nt & C E O, Ni c ol e H arri s. C o d e c o n s ult a nt s, T o m C ul p, Bir c h P oi nt C o n s ulti n g, a n d T h o m Z ar e m b a, R o et z el & A n dr e s s, will c o nti n u e t h eir w or k m o nit ori n g a n d r e pr e s e nti n g t h e a s s o ci ati o n a n d t h e i n d u str y’ s i nt er e st s at b uil di n g c o d e h e ari n g s. Ot h er c o n s ult a nt s will b e r et ai n e d a s n e e d e d. S ar a N ei s w a n g er al s o j oi n s t h e N G A t o d a y a s S e ni or M a n a g er, G A N A M e m b er S er vi c e s a n d will r e p ort t o N G A M e m b er s hi p & M ar k eti n g Dir e ct or, Mi c h el e N o s k o. The N G A l e a d er s hi p will c o nti n u e t o u p d at e m e m b er s a n d t h e i n d u str y a s t h e i nt e gr ati o n e v ol v e s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

• • • • • •

Gl a s s M elti n g F ur n a c e s B at c h Pl a nt s E n gi n e eri n g Pr oj e ct M a n a g e m e nt T ur n k e y Pr oj e ct s L e hr s

w w w. a si a n gl a s s. c o m F or m or e t h a n 7 0 y e ar s H F T h a s pr o vi d e d w orl d cl a s s e n gi n e eri n g, pr o c ur e m e nt a n d c o n str u cti o n s er vi c e s t o t h e gl o b al gl a s s i n d u str y. O ur l e a d er s hi p, e x p eri e n c e, q u alit y f o c u s a n d att e nti o n t o d et ail s h a v e gi v e n H F T a hi g hl y r e s p e ct e d r e p ut ati o n w orl d wi d e

E. W. B o w m a n, a Di vi si o n of H e nr y F. Tei c h m a n n, I n c .

E n gi n e er s a n d C o ntr a ct or s t o t h e Gl a s s I n d u str y

3 0 0 9 W a s hi n gt o n R o a d M c M urr a y, P A 1 5 3 1 7- 3 2 0 2 U S A

+1 724 941 9550

F a x: + 1 7 2 4 9 4 1 3 4 7 9

i nf o @ hft. c o m

w w w. hft. c o m

N e ws

B at c h

K a z a n El e ktri k: a dr e a m b e c o m e s r e alit y T ur k e y // S o d a A s h T h e b e gi n ni n g of 2 0 1 8 h a s wit n e s s e d t h e o p e ni n g of a $ 1. 5- billi o n i n v e st m e nt in T ur k ey' s c a pit al A n k ar a. O n e of t h e w orl d' s l ar g e st s o d a a s h pr o d u cti o n f a ciliti e s, K az a n S o d a El e ktri k Ür eti m A. Ş ., w hi c h will b e t h e w orl d' s l ar g e st mi ni n g s ol uti o n a n d T ur k ey' s bi g g e st c o g e n er ati o n pl a nt wit h 3 8 0 m e g a w att s ( M W) a n d 4 0 0 t o n s of st e a m pr o d u cti o n, o p e n e d y e st er d ay wit h a c er e m o ny att e n d e d by Pr e si d e nt R e c e p T ayyi p Er d o ğ a n a n d E n er gy a n d N at ur al R e s o ur c e s Mi ni st er B er at Al b ayr a k ( L). A s u b si di ar y of o n e of T ur k ey' s l ar g e st gr o u p s Ci n er Gr o u p, K az a n S o d a El e ktri k Ür eti m A. Ş . will b e t h e bi g g e st h e a vy s o d a a s h a n d s o di u m bi c ar b o n at e pr o d u c er i n E ur o p e a n d will e x p ort it s e ntir e pr o d u cti o n. S p e a ki n g at t h e o p e ni n g c er e m o ny, Pr e si d e nt Er d o ğ a n s ai d t h e f a cility e n c o m p a s s e s mi ni n g, c h e mi c al s, a n d p o w er g e n er ati o n o p er ati o n s a n d t h e $ 1. 5 billi o n i n v e st m e nt will pr o vi d e j o b s f or 2, 2 0 0 p e o pl e. " T ur k ey m e et s 1 0 p er c e nt of t h e w orl d' s s o d a a s h n e e d s a n d E ur o p e r e c ei v e s 5 0 p er c e nt of it s s o d a a s h n e e d s fr o m T ur k ey, " t h e pr e si d e nt n ot e d. E m p h a sizi n g t h e str at e gi c i m p ort a n c e of s o d a pr o d u cti o n, Er d o ğ a n s ai d t h e pr o d u ct i s u s e d i n a wi d e arr ay of s e ct or s i n cl u di n g gl a s s m a n uf a ct uri n g, d et er g e nt s, a n d li v e st o c k f or a g e. Al s o kno wn as s o di u m c ar b o n at e, s o d a a s h i s t h e 1 0t h m o st c o m m o nly u s e d c h e mi c al i n t h e w orl d. It i s g e n er ally u s e d a s a r a w m at eri al i n t h e pr o d u cti o n of gl a s s, d et er g e nt s, a n d cl e a ni n g pr o d u ct s a n d as an a d diti v e i n f o o d, p h ar m a c e uti c al s, c h e mi c al s, a n d m et all ur gi c al a p pli c ati o n s. S o d a as his us e d as t h e s ec o n d m o st str at e gi c i n p ut r a w m at eri al aft er s a n d i n t h e gl a s s i n d u str y a n d it i s u s e d a s t h e m ai n r a w m at eri al i n t h e d et er g e nt a n d s o a p pr o d u cti o n i n d u str y. I n a d diti o n, t h e pr o d u ct i s wi d ely u s e d i n t h e f o o d a n d p h ar m a c ol o gy s e ct or s a n d t h e p a p er i n d u str y, al o n g wit h ﬂ u e g a s tr e at m e nt sy st e m s, w at er c o n diti o ni n g and tr e at m e nt

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

sy st e m s, and the g e n er al c h e mi c al i n d u str y. D uri n g hi s s p e e c h at t h e i n a u g ur ati o n c er e m o ny, E n er gy Mi ni st er Al b ayr a k e x pr e s s e d hi s s ati sf a cti o n t h at 2 0 1 8 st art e d wit h t hi s i m p ort a nt i n v e st m e nt b ei n g p ut i nt o a cti o n a n d p oi nt e d o ut t h at cr u ci al i nfr a str u ct ur al a cti o n s ar e u n d er w ay i n t h e fr a m e w or k of t h e N ati o n al E n er gy a n d Mi ni n g Str at e gy a n n o u n c e d i n A pril 2 0 1 7. E m p h a sizi n g t h at, a s a c o u ntr y t h at i m p ort s $ 5 5 billi o n of e n er gy a n d mi ni n g a n n u ally, t h ey h a v e s et v er y i m p ort a nt t ar g et s i n t er m s of d e cr e a si n g d e p e n d e n cy, Al b ayr a k s ai d t h at i n 2 0 1 7, t h ey c o m mi s si o n e d a pr o d u cti o n f a cility i n el e ctri city pr o d u cti o n wit h a r e c or d c a p a city of 8, 2 2 2 M W wit h a v al u e of m or e t h a n T L 3 5 billi o n ( $ 9. 2 billi o n), m o st of w hi c h b el o n g s t o t h e pri v at e s e ct or. " When we look at t h e i n v e st m e nt p oi nt of T L 7 billi o n w e h a v e i n v e st e d i n t h e el e ctri cit y tr a n s mi s si o n and di stri b uti o n i nfr a str u ct ur e, w e cl o s e d t h e y e ar 2 0 1 7 wit h a t ot al i n v e st m e nt of T L 4 2 billi o n, w hi c h c a n b e r e g ar d e d a s t h e r e c or d of t h e R e p u bli c' s hi st or y, " h e s ai d. Al b a yr a k al s o s ai d i n a d diti o n t o t w o fl o ati n g li q u e fi e d n at ur al g a s ( L N G) st or a g e a n d r e g a si fi c ati o n u nit s i n t h e n at ur al g a s fi el d, t h e y al s o c arri e d o ut a c a p a cit y i n cr e a s e of t h e L N G t er mi n al s, i n di c ati n g t h at T ur k e y has s e c ur e d a n i nfr a str u ct ur e wit h w hi c h it c o ul d m e et t h e r e c or d r e q u e st s wit h o ut i nt err u pti o n. H e al s o r e c all e d t h at t h e y c arri e d o ut a n i n v e st m e nt i n a c c or d a n c e wit h t h e gr o wi n g d e m a n d b y bri n gi n g t h e r e c or d l e v el of 2 6 0 milli o n c u bi c m et er s of d ail y n at ur al g a s d e m a n d t o 2 8 8 milli o n c u bi c m et er s wit h a c a p a cit y i n cr e a s e. Al b a yr a k h ail e d 2 0 1 7 a s a s u c c e s sf ul y e ar f or oil a n d n at ur al g a s e x pl or ati o n a n d s ai d t h e T ur k e y' s fir st drilli n g s hi p will b e s e nt t o t h e M e dit err a n e a n S e a f or off s h or e oil a n d g a s e x pl or ati o n i n t h e r e gi o n a s s o o n a s p o s si bl e, Al b a yr a k s ai d. T h e c o u ntr y has alr e a d y u n d ert a k e n oil and gas

e x pl or ati o n u si n g t w o s ei s mi c s hi p s, b ut t h e v e s s el will b e t h e c o u ntr y' s ﬁr st a cti v e drill s hi p. T h e S o ut h K or e a n v e s s el w a s pr o d u c e d i n 2 0 1 1. It i s 2 2 9- m et er s l o n g a n d i s c a p a bl e of drilli n g t o a m a xi m u m d e pt h of 1 2, 1 9 0 m et er s.

" Tur ke y meets 1 0 perce nt of t he w orl d's s o da as h nee ds a n d E ur o pe re cei ves 5 0 perce nt of its s o da as h nee ds fr o m Tur ke y " E n er g y Mi ni st er Al b a yr a k al s o e m p h a si z e d t h at 2 0 1 7 w a s a cr u ci al y e ar i n t er m s of r e n e w a bl e e n er g y, w hi c h b e n e ﬁtt e d fr o m t h e R e n e w a bl e E n er g y R e s o ur c e Ar e a ( Y E K A) str at e g y i n cl u d e d i n t h e n ati o n al e n er g y a n d mi ni n g p oli c y. T ur k e y c o ntr a ct e d o n e s ol ar a n d o n e wi n d p o w er pl a nt, e a c h wit h a c a p a cit y of 1, 0 0 0 M W, u n d er t h e Y E K A m o d el. " W e will u ni nt err u pt e dl y c o nti n u e Y E K A o p er ati o n s i n or d er t o m a k e T ur k e y a c e nt er of wi n d a n d s ol ar p o w er t e c h n ol o gi e s, " Al b a yr a k s ai d. T ur g a y Ci n er, Ci n er Gr o u p c h air, hi g hli g ht e d t h at T ur k e y h a s b e c o m e t h e w orl d' s l ar g e st s o d a a s h pr o d u c er wit h t h e K a z a n S o d a El e ktri k Ür eti m A. Ş . R e c alli n g t h at t h e c o n str u cti o n of t h e f a cilit y b e g a n i n 2 0 1 5 a n d w a s c o m pl et e d i n a t w o- a n da- h alf y e ar s, Ci n er s ai d, " T h e s o d a a s h t h at i s pr o d u c e d i n o ur K a z a n S o d a a n d B e y p a z arı S o d a A s h f a ciliti e s ar e e x p ort e d t o c o u ntri e s ar o u n d t h e w orl d a n d pr o vi d e a $ 8 0 0 milli o n n et f or ei g n c urr e n c y i n ﬂ o w i nt o T ur k e y. K a z a n S o d a El e ktri k Ür eti m A. Ş ., w hi c h i s l o c at e d i n n ort h w e st A n k ar a, c o n si st s of t hr e e

diff er e nt u nit s s u c h a s mi ni n g, pr o c e s si n g, a n d a c o g e n er ati o n p o w er pl a nt. S o m e 2. 7 milli o n t o n s of h e a v y s o d a a s h ( s o di u m c ar b o n at e) a n d 2 0 0, 0 0 0 t o n s of s o di u m bi c ar b o n at e will b e pr o d u c e d e a c h y e ar at t h e K a z a n S o d a El e ktri k p o w er pl a nt. K a z a n S o d a El e ktri k h a s a n at ur al g a s c o g e n er ati o n p o w er pl a nt wit h a n i n st all e d p o w er of 3 8 0 M W. It al s o h a s a st e a m g e n er ati o n c a p a cit y of 4 0 0 t o n s. T h e pr o d u cti o n f a cilit y, w hi c h will m e et 1 4 p er c e nt of t h e w orl d' s t ot al n at ur al s o d a a s h n e e d s, will c o ntri b ut e gr e atl y t o t h e cl o s ur e of T ur k e y' s c urr e nt a c c o u nt d e ﬁ cit wit h it s d o m e sti c a n d n ati o n al pr o d u cti o n. I n cl u d e d i n t h e r a n g e of " pr o d u ct s e x p ort e d t o t h e l ar g e st n u m b er of c o u ntri e s fr o m T ur k e y, " s o d a a s h i s b ei n g e x p ort e d t o A u str ali a, J a p a n, S o ut h K or e a, C hi n a, P a ki st a n, I n di a, S p ai n, B el gi u m, t h e N et h erl a n d s, t h e U. K., It al y, G er m a n y, N or w a y, Fi nl a n d, S w e d e n, D e n m ar k, Gr e e c e, Y e m e n, t h e U nit e d Ar a b E mir at e s ( U A E), I sr a el, E g y pt, S a u di Ar a bi a, M or o c c o, T u ni si a, Ni g eri a, S o ut h Afri c a, Al g eri a, Br a zil, C a n a d a, t h e U. S., T h ail a n d, M al a y si a, I n d o n e si a, a n d t h e P hili p pi n e s, a m o n g m a n y ot h er c o u ntri e s. K a z a n S o d a El e ktri k' s mi ni n g u nit will pr o vi d e a tr o n a s ol uti o n, w hi c h i s t h e r a w m at eri al of t h e pr o c e s s. T h e tr o n a or e, w hi c h i s l ai d at a n a v er a g e d e pt h of 6 0 0 m et er s i n t h e mi ni n g pl a nt, will b e di s s ol v e d wit h a h ot w at er i nj e cti o n t o b e m a d e fr o m o p e n e d pr o d u cti o n w ell s, a n d t h e tr o n a s ol uti o n will b e o bt ai n e d. It i s t h e m o st wi d e s pr e a d of t h e s o d a mi n er al s w hi c h ar e n at ur all y a v ail a bl e. It i s t h e u n d erl yi n g r a w m at eri al u s e d i n t h e pr o d u cti o n of s o d a a s h. Tr o n a, w hi c h i s f o u n d i n t h e K az a n and Si n c a n di stri ct b or d er s of A n k ar a, i s e xtr a ct e d i n t h e f or m of a s ol uti o n wit h s ol uti o n mi ni n g t h at i s a s af e and e n vir o n m e nt all y-fri e n dl y mi ni n g t e c h ni q u e. T ur k e y h a s ar o u n d 9 0 0 milli o n t o n s of e x pl oit a bl e tr o n a r e s er v e s, a n d i s i n s e c o n d pl a c e i n t h e w orl d i n t hi s r e s p e ct.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

CMY

... ?

F o ur d e c a d es h a d al m os t p ass e d si n c e t h at d at e, i n O ct o b er 1 9 7 8, w h e n t h e r efr a ct or y i ns t all ati o n t e a ms of C er Ă˘ mi c a d o Liz w er e i nt e gr at e d i nt o a n a ut o n o m o us a n d i n d e p e n d e nt s tr u ct ur e c all e d Liz m o nt a g e ns. W h o c o ul d s a y at t h at ti m e t h at t his visi o n w o ul d gr o w, d e v el o p a n d t hri v e t hr o u g h a s oli d Gr o u p of c o m p a ni es, w hi c h m a n a g e d t o e x p a n d its i n d us tri al s er vi c es w orl d wi d e, b e c o mi n g t h e gl o b al l e a d er i n gl ass f ur n a c e c o ns tr u cti o n a n d o n e of t h e l e a di n g r ef er e n c es i n h e at c o nt ai n m e nt f or i n d us tr y.

C o p yri g ht, ÂŠ Liz m o nt a g e ns T h er m al T e c h n ol o gi es - J a n u ar y, 2 0 1 8

Wit h a a n et w or k of m or e t h a n 3 0 s u bsi di ari es a n d p art n ers, fr o m A m eri c a t o J a p a n, t h e Liz m o nt a g e ns T h er m al T e c h n ol o gi es Gr o u pâ&#x20AC;&#x2122;s i n d us tri al s er vi c es c o v er t h e c o ns tr u cti o n a n d m ai nt e n a n c e of i n d us tri al f ur n a c es, t h e d esi g n, c o ns tr u cti o n a n d m ai nt e n a n c e of i n d us tri al c hi m n e ys, s u p pl y of m at eri als f or t h e t h er m al i n d us tr y a n d ot h er t e c h ni c al s er vi c es.

Y o ur pr oj e c t s ar e o ur pr oj e c t s

A v. Al mir a nt e G a g o C o uti n h o, n. 5 6 - 1 0 t h , 1 7 4 9- 0 4 1 Li s b o n / P ort u g al T el. + 3 5 1 2 1 8 4 2 9 2 7 0 / F a x. + 3 5 1 2 1 8 4 0 9 4 1 2 / m ar k eti n g @li z m o n. c o m / w w w.li z m o n gr o u p. c o m

Ne ws A n a ylsis

N e ws

a si a n gl a s s

E U m u st b e j o ki n g … ?

h e E U’ s h a s p ut i n pl a c e n e w tr a d e d ef e n c e l e gi sl ati o n, a n i nt e gr al p art of Pr e si d e nt J u n c k er’ s a g e n d a o n “ A E ur o p e T h at Pr ot e ct s ”, a n d n o w t h at i s e nt er e d i nt o f or c e. It will c h a n g e t h e w a y t h e E U t a c kl e s d u m p e d a n d s u b si di s e d i m p ort s fr o m c o u ntri e s wit h si g ni fi c a nt st at e i n d u c e d m ar k et di st orti o n s. T h e C o m missi o n h as als o p u blis h e d its first c o u ntr y r e p ort o n s u c h st at e i n d u c e d dist orti o ns. F oll o wi n g its p u bli c ati o n i n t h e E U’s of fi ci al j o ur n al, t h e r e vis e d l e gisl ati o n e nt ers i nt o f or c e j ust o v er a y e ar aft er b ei n g pr o p os e d b y t h e C o m missi o n. It i ntr o d u c es a n e w w a y of c al c ul ati n g w h et h er d u m pi n g h as o c c urr e d i n i m p orts i nt o t h e E U fr o m c o u ntri es w h er e t h e e c o n o m y is dist ort e d o wi n g t o st at e i nt erf er e n c e. T h e p ur p os e of t his n e w l e gisl ati o n is t o m a k e s ur e t h at E ur o p e h as tr a d e d ef e n c e i nstr u m e nts t h at ar e a bl e t o d e al wit h c urr e nt r e aliti es – n ot a bl y st at e -i n d u c e d dist orti o ns w hi c h t o o oft e n l e a d t o o v er c a p a citi es – i n t h e i nt er n ati o n al tr a di n g e n vir o n m e nt, w hil e f ull y r es p e cti n g t h e E U’s i nt er n ati o n al o bli g ati o ns i n t h e l e g al fr a m e w or k of t h e W orl d Tr a d e Or g a nis ati o n ( W T O). Pr esi d e nt J e a n - Cl a u d e J u n c k er s ai d: “ T h e E U is a n d will r e m ai n o n e of t h e m ost o p e n m ar k ets i n t h e w orl d. W e ar e a n d will r e m ai n i n t h e first li n e d ef e n di n g o p e n, f air a n d r ul es - b as e d tr a d e. T his, h o w e v er, s h o ul d n ot b e mist a k e n as n ai v et y. O ur u ns h a k a bl e a n d f a cts - b as e d c o n vi cti o n t h at tr a d e bri n gs pr os p erit y will n ot pr e v e nt us fr o m d ef e n di n g o ur w or k ers a n d c o m p a ni es wit h all l e giti m at e t o ols w h e n ot h ers d o n ot pl a y b y t h e r ul es. Wit h t his n e w l e gisl ati o n a n d a n e w s et of m o d er nis e d t o ols t h at will b e s o o n i n pl a c e, E ur o p e will b e a bl e t o k e e p p a c e a n d d e al m or e eff e cti v el y wit h t h e e v er c h a n gi n g r e aliti es of t h e i nt er n ati o n al tr a di n g e n vir o n m e nt.” C o m missi o n er f or Tr a d e, C e cili a M al mstr ö m, s ai d: “ T o d a y w e w el c o m e t h e e ntr y i nt o f or c e of t h e E U’s n e w a nti d u m pi n g a n d a nti -s u bsi d y l e gisl ati o n. T his is a n i m p ort a nt ti m e i n o ur tr a d e d ef e n c e p oli c y. It si g n als t h e E U’s c o m mit m e nt t o str o n g a n d eff e cti v e tr a d e d ef e n c e i nstr u m e nts. T h e E U is o p e n f or b usi n ess. B ut w e m ust als o pr ot e ct o ur i n d ustr y fr o m u nf air c o m p etiti o n fr o m i m p orts, p arti c ul arl y fr o m c o u ntri es

A G 1 8- 1

w h os e e c o n o mi es ar e si g ni ﬁ c a ntl y dist ort e d o wi n g t o st at e i nt erf er e n c e. T h e p u bli c ati o n of c o u ntr y r e p orts will h el p us t o p ut t h e n e w m et h o d ol o g y i nt o pr a cti c e. It will als o gi v e t h e E U i n d ustr y a b asis o n w hi c h t o m a k e its c as e c o n c er ni n g c o u ntri es w h er e dist orti o ns e xist.” T h e st a n d ar d w a y of c al c ul ati n g d u m pi n g is t o c o m p ar e e x p ort pri c es wit h d o m esti c pri c es or c osts i n t h e e x p orti n g c o u ntr y. If, d u e t o st at e i nt er v e nti o n i n t h e e c o n o m y, d o m esti c pri c es or c osts ar e dist ort e d, t h e C o m missi o n will disr e g ar d t h es e w h e n c al c ul ati n g d o m esti c v al u e. I nst e a d, it will us e ot h er b e n c h m ar ks r e ﬂ e cti n g u n dist ort e d c osts of pr o d u cti o n a n d s al e.

T H E E UI S A N D WI L L R E M AI N O NE OF T HE M OST OPE N M A R K E T SI N T HE WO RL D T h e n e w m et h o d ol o g y c a n a p pl y t o a n y W T O m e m b er. B ef or e a p pl yi n g t h e n e w m et h o d ol o g y, it will b e n e c ess ar y t o s h o w t h at si g ni ﬁ c a nt dist orti o ns e xist i n t h e e c o n o m y of t h e e x p orti n g c o u ntr y as a r es ult of st at e i nt erf er e n c e. T o d o t his t h e C o m missi o n will e x a mi n e all t h e e vi d e n c e pr es e nt e d i n t h e c o urs e of a n i n v esti g ati o n, i n cl u di n g b y t h e E U i n d ustr y. T h e C o m missi o n m a y als o pr e p ar e r e p orts d es cri bi n g t h e e c o n o mi es of c ert ai n c o u ntri es or s e ct ors i n t his c o nt e xt. I n p ar all el wit h t h e p u bli c ati o n of c h a n g es t o t h e E U’s a nti- d u m pi n g l e gisl ati o n, t h e C o m missi o n h as t o d a y r el e as e d t h e ﬁrst c o u ntr y r e p ort e n vis a g e d b y t h e n e w l e gisl ati o n. T h e C o m missi o n

s el e ct e d C hi n a f or t h e first r e p ort b e c a us e t h e b ul k of t h e E U’s a nti- d u m pi n g a cti vit y c o n c er ns i m p orts fr o m t h at c o u ntr y. T h e r e p ort p u blis h e d t o d a y d es cri b es f a ct u all y c ert ai n as p e cts of t h e C hi n es e e c o n o m y, f o c usi n g o n t h e c o u ntr y’s m a cr oe c o n o m y; t h e m ai n pr o d u cti o n f a ct ors us e d i n all m a n uf a ct uri n g pr o c ess es ( e. g. l a b o ur, e n er g y); a n d c ert ai n s e ct ors of t h e e c o n o m y, i n cl u di n g st e el a n d c er a mi cs. Ot h er r e p orts will b e pr e p ar e d o n t h e b asis of t h e s a m e crit eri a: t h eir r el ati v e i m p ort a n c e i n t h e E U’s a nti- d u m pi n g a cti vit y, as w ell as i n di c ati o ns t h at t h er e m a y b e dist orti o ns r el at e d t o g o v er n m e nt i nt er v e nti o ns i n t h e e c o n o m y. T h e n e xt c o u ntr y r e p ort will c o n c er n R ussi a. T h e E U i n d ustr y m a y r el y o n t h e c o u ntr y r e p orts as e vi d e n c e t o r e q u est t h e us e of t h e n e w m et h o d ol o g y i n a nti- d u m pi n g i n v esti g ati o ns. I n t h e c o urs e of e a c h i n v esti g ati o n, t h e C o m missi o n will e x a mi n e if t h e us e of t h e n e w m et h o d ol o g y s h o ul d b e a p pli e d b as e d o n all t h e e vi d e n c e i n t h e fil e. All p arti es c o n c er n e d b y a n i n v esti g ati o n, i n cl u di n g t h e g o v er n m e nt of t h e c o u ntr y c o n c er n e d as w ell as e x p orti n g pr o d u c ers, will h a v e t h e o p p ort u nit y t o c o m m e nt o n a n d dis pr o v e a n y fi n di n gs m a d e i n t h e r e p orts i n t h e c o urs e of t h e r el e v a nt i n v esti g ati o ns. S o ci al a n d e n vir o n m e nt al st a n d ar ds c a n pl a y a r ol e u n d er t h e n e w m et h o d ol o g y. W he n s el e cti n g t he a p pr o pri at e r e pr es e nt ati v e t hir d c o u ntr y f or t h e p ur p os e of r e pl a ci n g c osts, b esi d es t h e p er c a pit a gr oss n ati o n al i n c o m e or ot h er r el e v a nt e c o n o mi c i n di c at ors, t h e C o m missi o n w o ul d als o t a k e i nt o a c c o u nt t h e l e v el of s o ci al a n d e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n in t he r e pr es e nt ati v e s o ur c e c o u ntr y. T he ne w m et h o d ol o g y will als o str e n gt h e n t h e E U a nti-s u bsi d y l e gisl ati o n s o t h at, i n f ut ur e c as es, a n y n e w s u bsi di es r e v e al e d i n t h e c o urs e of a n i n v esti g ati o n c a n b e i n v esti g at e d a n d i n cl u d e d i n t h e fi n al d uti es i m p os e d. B a c k gr o u n d O n 9 N o v e m b er 2 0 1 6 t h e E ur o p e a n C o m missi o n pr es e nt e d a pr o p os al f or a n e w m et h o d f or c al c ul ati n g d u m pi n g o n i m p orts fr o m c o u ntri es w h er e t h er e ar e si g ni fi c a nt m ar k et dist orti o ns. T h e E ur o p e a n P arli a m e nt a n d t h e C o u n cil r e a c h e d a gr e e m e nt wit h t h e C o m missi o n’s pr o p os al aft er t hr e e - w a y n e g oti ati o ns o n 3 O ct o b er 2 0 1 7.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

F U R NACE TEC H N OL O GY

C O N TI N U A L L Y D E SI G NI N G, B UI L DI N G A N D M O D E R NI SI N G

w w w.t e c o. c o m T O T A L F U R N A C E C A P A BI LI T Y T O L E D O E N GI N E E RI N G / T E C O G L A S / Z E D T E C / K T G E N GI N E E RI N G / K T G S Y S T E M S / E A E T E C H

Â®

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

Fl o a t gl a s s f ort u n e s r e al e st at e dri v e s m ar k et pri c e

A G e x a mi n e s t h e st at e of pl a y of C hi n a’ s ﬂ o at gl a s s s e ct o r, a n d e x a mi n e s h o w i n c r e a si n g d e m a n d f r o m t h e r e al e st at e m a r k et s h a s d ri v e n s p ot m a r k et p ri ci n g i n t h e l a st 1 2 m o nt h s.

h e o p er ati o n of C hi n a’ s fl o at gl a s s i n d u str y d uri n g 2 0 1 7 w a s st a bl e o n t h e w h ol e a n d b ett er t h a n h a d b e e n e x p e ct e d t h e pr e vi o u s y e ar, a n d a s w e r u s h h e a dl o n g i nt o 2 0 1 8, m ar k et c o n fi d e n c e r e m ai n s hi g h. T his is b est e x e m pli fi e d b y t h e pr o gr ess s e e n d uri n g t h e first h alf of 2 0 1 7. Alt h o u g h t h e first h alf of y e ar is n or m all y a sl a c k s e as o n f or fl at gl ass c o ns u m pti o n, sti m ul at e d b y a p oli c y f or st o c k r e d u cti o n, t h e r e al est at e i n d ustr y h a d a g o o d d e m a n d a n d st o c k l e v els f ell q ui c kl y. T his als o m e a n t h at t h e s p ot pri c e f or fl at gl ass, w hi c h n or m all y w o ul d h a v e f all e n i n t h at p eri o d, st a y e d c o nst a nt a n d o nl y mi n or r e gi o n al diff er e nti ati o ns. At t h e s a m e ti m e, t h e dr a m ati c pri c e i n cr e as e of r a w m at eri als s u c h as s o d a as h a n d s o o n st arti n g fr o m t h e f o urt h q u art er of 2 0 1 6 b e g a n t o h a v e a n o b vi o us f all aft er t h e s pri n g f esti v al, a n d c urr e ntl y, t h e pr o d u cti o n c ost of fl at gl ass h as m o v e d b a c k t o a n or m al l e v el, w hi c h h el ps t o i n cr e as e t h e pr o fit of fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es t o c ert ai n e xt e nt. F urt h er m or e, t h e u p - g oi n g m ar k et pri c e st arti n g fr o m t h e s e c o n d h alf of l ast y e ar als o h el ps t o f a cilit at e t h e pr o d u cti o n c a p a cit y r e c o v er y of fl at gl ass i n d ustr y, r es ulti n g i n a l ar g e i n cr e as e of o ut p ut c o m p ar e d wit h t h e s a m e p eri o d of l ast y e ar. I n g e n er al, t h e o v er all s p ot m ar k et sit u ati o n of fl at gl ass i n t h e 2 0 1 7 H 1 is “ a st a bl e pri c e l e v el o n t h e w h ol e, a r ati o n al r e c o v er y of pr o d u cti o n c ost, a n o b vi o us i n cr e as e of pr o fit a n d a l ar g e i n cr e as e of o ut p ut”.

M ar k et d e m a n d

D u e t o t h e i n cr e asi n g d e m a n d f or fl at gl ass b y d o w nstr e a m r e al est at e i n d ustr y as w ell as t h e e x p e ct ati o n of fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es f or a r e c o v er e d b ett er m ar k et, b ot h a ct u al o ut p ut a n d pr o d u cti o n c a p a cit y of fl at gl ass b e g a n t o h a v e a n o b vi o us i n cr e as e si n c e M a y of l ast y e ar. A c c or di n g

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

t o N ati o n al B ur e a u of St atisti cs, t h e m o nt hl y o ut p ut o d fl at gl ass f or M a y 2 0 1 7 is a b o ut 7 3. 0 6 milli o n c as es, b ei n g t h e t o p o ut p ut si n c e M a y 2 0 1 5, s h o wi n g a n i n cr e as e of 8. 9 % o v er t h at of t h e s a m e p eri o d of t h e pr e vi o us y e ar, a n d t h e t ot al fl at gl ass o ut p ut d uri n g J a n u ar y t hr o u g h M a y is 3 4 0 milli o n c as es, cl osi n g t o t h e s a m e v ol u m e of t h e s a m e p eri o d 2 0 1 4, s h o wi n g a n i n cr e as e of 6. 4 % o v er t h at of t h e s a m e p eri o d of t h e pr e vi o us y e ar. T h e a v er a g e pri c e of cl e ar fl at gl ass f or o v er all d o m esti c m ar k et o n 3 0 J u n e, 2 0 1 7 is 1, 5 0 2 R M B/t, s h o wi n g a n i n cr e as e of R M B 2 7 8 o v er t h at of t h e pr e c e di n g y e ar. T h e c a p a cit y utili z ati o n of fl o at gl ass is 7 2. 6 4 %, b ei n g a n i n cr e as e of 2. 0 9 % o v er t h at of t h e pr e c e di n g y e ar, a n d t h e c a p a cit y utili z ati o n aft er a dj ust m e nt c a m e t o 8 7. 3 8 %, s h o wi n g a n i n cr e as e of 1. 9 8 % o v er t h at of t h e pr e c e di n g y e ar. T h e o p er ati n g c a p a cit y is 9 3 8. 6 4 milli o n c as es, i n cr e asi n g b y 5 2. 8 0 milli o n c as es t h a n t h at of t h e pr e c e di n g y e ar. T h e i n v e nt or y is 3 3. 5 5 milli o n c as es, r e d u ci n g 2. 8 milli o n c as es t h a n t h at of t h e pr e c e di n g y e ar; w hil e t h e n u m b er of st o c k d a y is 1 3. 0 5, d e cr e asi n g b y 0. 8 9 d a y t h a n t h at of t h e pr e c e di n g y e ar. T h e C hi n a fl at gl ass i n d e x o n J u n e 3 0 2 0 1 7 w as 1, 0 8 4. 3 4, s h o wi n g a n i n cr e as e of 1 9 2. 1 6 o v er t h at of t h e pr e c e di n g y e ar, w hilst t h e C hi n a fl at gl ass pri c e i n d e x is 1, 0 9 5. 7 9, a n i n cr e as e of 2 0 3. 0 5 o v er t h at of t h e pr e c e di n g y e ar, a n d t h e C hi n a fl at gl ass c o n fi d e n c e i n d e x is 1, 0 3 8. 5 3, a n i n cr e as e of 1 4 8. 6 0 o v er t h at of t h e pr e c e di n g y e ar. T h e l ar g e pri c e fl u ct u ati o n of s o d a as h aft er t h e f o urt h q u art er of l ast y e ar is b e c a us e of t h e f oll o wi n g r e as o ns. First, t h er e w er e m or e pr o d u cti o n li n es ar e i n r e - o p er ati o n aft er c ol d r e p air i n fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es, w hi c h dir e ctl y sti m ul at e d t h e d e m a n d f or s o di u m c ar b o n at e c o ns u m pti o n. S e c o n d, t h e e x p ort v ol u m e k e pt n or m al, w hi c h f a cilit at e d t h e pri c e i n cr e as e of s o d a as h; w hil e o nl y t al ki n g a b o ut t h e m ar k et pri c e, t h er e w as n ot a l ar g e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

N u m b e r of ďŹ&#x201A; o at li n e s a n d p r o d u cti o n c a p a cit y of ďŹ&#x201A; at gl a s s si n c e 2 0 0 6 E a st C hi n a Y e ar

S o ut h C hi n a

N o rt h C hi n a

N o rt h e a st

S o ut h w e st

N o rt h w e st

T ot al

N o of li n es

C a p a cit y ( m. c ases/ y)

N o of li n es

C a p a cit y ( m. c ases/ y)

N o of li n es

C a p a cit y ( m. c ases/ y)

N o of li n es

C a p a cit y ( m. c ases/ y)

N o of li n es

C a p a cit y ( m. c ases/ y)

N o of li n es

C a p a cit y ( m. c ases/ y)

N o of li n es

C a p a cit y ( m. c ases/ y)

2006

163

125

160

455

2007

171

153

111

178

517

2008

192

161

126

192

569

2009

221

166

160

215

652

2010

258

177

209

241

752

2011

278

216

250

265

865

2012

289

224

280

285

942

2013

305

266

330

314

1, 0 7 9

2014

321

298

341

338

1, 1 8 1

2015

324

319

100

351

348

1, 2 3 3

2016

324

333

103

367

104

357

1, 2 7 7

2017

326

333

104

373

111

361

1, 2 9 2

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

fl u ct u ati o n of t h e e x p ort pri c e, a n d t h er e w er e o nl y a d e d u cti o n of s u p pl y f or t h e d o m esti c m ar k et. T hir d, t h e li mit e d v ol u m e of i m p ort s o d a as h c o ul d n’t f or m a n y eff e ct t o t h e d o m esti c pri c e, w hil e s o m e fl at gl ass e nt er pris es di d i m p ort tr o n a fr o m t h e U S, t h e v ol u m e w as r e all y li mit e d. F o urt h, t h e c o al pri c e i n cr e as e d t o c ert ai n e xt e nt a n d t his f a cilit at e d t h e pr o d u cti o n c ost of s o d a as h. Fift h, stri ct er r e q uir e m e nts of e n vir o n m e nt pr ot e cti o n h a d a n eff e ct o n o p er ati o n r at e of s o m e s o d a as h pr o d u cti o n, es p e ci all y i n t h e f o urt h q u art er of l ast y e ar, o ut p ut of s o m e s o d a as h e nt er pris es w as c ut d o w n. A n d a n ot h er r e as o n is t h e r ail w a y a n d hi g h w a y tr a ns p ort ati o n c o n diti o ns t h at d el a y e d t h e s u p pl y of s o d a as h fr o m Qi n g h ai t o i nl a n d m ar k et. B ut aft er t h e s pri n g f esti v al, t h e s o d a as h pri c e b e g a n t o h a v e a n o b vi o us f all d u e t o t h e r e as o ns s u c h as a f ast i n cr e as e of st o c k i n t h e s o d a as h e nt er pris es, t h e l ess stri ct s u p er visi o n of e n vir o n m e nt pr ot e cti o n, as w ell as a m or e st a bl e i n cr e as e of pr o d u cti o n c a p a cit y of t h e fl at gl ass e nt er pris es, a n d all t h es e br o u g ht t h e s o di u m c ar b o n at e pri c e b a c k t o a n or m al l e v el. Alt h o u g h t h er e is a pri c e i n cr e as e of s o d a as h r e c e ntl y, it is i n a s c o p e t h at t h e fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es c a n aff or d. T h e s p ot m ar k et sit u ati o n of fl at gl ass i n t h e 2 0 1 7 H 1 is b ett er t h a n t h e e x p e ct ati o n i n t h e l ast y e ar o n t h e w h ol e, a n d t h e o p er ati o n of fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es k e e ps t h e g o o d sit u ati o n as t h at i n t h e t hir d a n d f o urt h q u art ers of t h e l ast y e ar. C urr e ntl y t h e f a ct or y st o c k is o n t h e l o w si d e a n d t h e st at us of f u n d is q uit e g o o d, h a vi n g a b ett er s u p p ort t o t h e s p ot pri c e t h a n t h at i n t h e s a m e p eri o d of t h e pr e c e di n g y e ar, a n d als o t h e m ar k et c o n fi d e n c e is g o o d. G e n er all y s p e a ki n g, w e ar e o pti misti c a b o ut t h e m ar k et sit u ati o n a n d t e n d e n c y i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 1 7.

C ol d r e p ai r e d ﬂ o at li n e s i n 2 0 1 7 No

Fl o at li n e

L o c ati o n

M elti n g c a p a cit y (t/ d)

S h a h e A n q u a n N o. 5 li n e

H e b ei

500

Ji a n g xi Pi n g xi a n g N o. 2 li n e

Ji a n g xi

500

S h a n d o n g J u r u n N o. 4 li n e

Shandong

700

Si c h u a n Gl a s s C o

Si c h u a n

330

Z h a n g z h o u Ki bi n g N o. 1 li n e

F uji a n

900

Z h eji a n g Ki bi n g C h a n g xi n g N o. 1 li n e

Z h eji a n g

800

H e b ei C S G N o. 1 li n e

H e b ei

600

S h a n d o n g J u r u n N o. 1 li n e

Shandong

700

S h a h e C h a n g c h e n g N o. 3 li n e

H e b ei

500

Qi a n’ a n Y a o h u a

H e b ei

500

T ot al 1 0

6, 0 3 0 *

W h o w a nt s w h at ?

C o ns u m pti o n of fl at gl ass is m ostl y f or r e al est at e c o nstr u cti o n as w ell as ar c hit e ct ur al d e c or ati o n, i n cl u di n g n e w a n d s e c o n d - h a n d h o us es. W hil e t h er e is c ert ai n t ur ni n g p oi nt c urr e ntl y i n t h e r e al est at e i n d ustr y, u p - g oi n g is t h e sit u ati o n o n t h e w h ol e, a n d t h e c o n v e nti o n al m ar k et sit u ati o n of fl at gl ass c o ns u m pti o n i n r e al est at e i n d ustr y is t h at t h e d e m a n d is b ett er i n t h e s e c o n d h alf t h a n t h at i n t h e first h alf of a y e ar. I n s pit e of s o m e r e g ul at or y a n d c o ntr ol p oli ci es iss u e d b y t h e st at e, it is n ot t o pr ess t h e r e al est at e i n d ustr y i nt o d e a d dif fi c ult y, a n d it c a n b e pr o v e d b y s o m e of t h e n e ws st ori es t h at c a m e o ut i n t h e y e ar, s u c h as: • S h e n z h e n, It is pl a n n e d t o b uil d 8 0, 0 0 0 s ets of c o m m er ci al h o us es wit hi n t his y e ar. 2 0 1 7 i m pl e m e nt ati o n s c h e d ul e of S h e n z h e n’s h o usi n g c o nstr u cti o n pl a n iss u e d o n 7t h b y Ur b a n Pl a n ni n g, L a n d & R es o ur c es c o m missi o n of S h e n z h e n M u ni ci p alit y s a ys t h at S h e n z h e n is a b o ut t o b uil d 8 0, 0 0 0 s ets of c o m m er ci al h o us es t his y e ar, a n d als o 5 0, 0 0 0 s ets of h o us es f or l o w i n c o m e f a mili es a n d t al e nts. A n d 1 6 8 h e ct ar es f or t h e s u p pl y of c o m m er ci al h o usi n g l a n d will b e arr a n g e d t his y e ar. L a n d s al e i n c o m e t o d a y is R M B 4 1. 4 billi o n, o nl y l ess b y 1. 6 billi o n • t h a n t h at of t h e first h alf of t h e l ast y e ar. Y est er d a y m or ni n g, t h e l a n d m ar k et of N a nji n g h a d its s e c o n d a u cti o n, a n d a m o n g t h e 1 3 pi e c es of l a n d s ol d, o nl y o n e pi e c e is f or c o m m er ci al of fi c e, a n d all t h e r est 1 2 pi e c es ar e f or r esi d e n c e h o usi n g, l o c at e d i n Ji a n g ni n g, JI a n g b ei, Y a n ziji, H e xi a n d ot h er distri cts. Aft er 7 h o urs h ar d c o m p etiti o n, t h e 1 3 pi e c es of l a n d is all t a k e n b y s o m e w ell - k n o w n r e al est at e e nt er pris es s u c h as V a n k e, G e m d al e a n d S hi m a o c o m p a ni es. T h e s al es v al u e c o m es t o R M B 4 1. 4 3 billi o n, cl osi n g t o R M B 4 3 billi o n t h at is t h e t ot al l a n d s al es v al u e of t h e first h alf of t h e y e ar. • T h e s al es a m o u nt of e x c a v at or d o u bl e d i n J u n e, a n d t h e gr o wi n g r at e will b e sl o w er i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar. A c c or di n g t o i nf or m ati o n fr o m e x c a v at or br a n c h ass o ci ati o n of C hi n a e n gi n e eri n g m a c hi n er y ass o ci ati o n, 2 6 e x c a v at or m a n uf a ct ur ers u n d er t h e st atisti cs of t h e br a n c h ass o ci ati o n h a v e a t ot al s al es a m o u nt of 8 9 3 3 s et i n J u n e, s h o wi n g a n i n cr e as e of 1 0 0. 8 % o v er t h at i n t h e s a m e p eri o d of t h e pr e c e di n g y e ar. A n d t h e t ot al s al es a m o u nt of t h e 2 6 m a n uf a ct ur ers i n t h e 2 0 1 7 H 1 c o m es t o

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

N e wl y ﬁ r e d ﬂ o at li n e s i n 2 0 1 7 No

Fl o at li n e

G ui z h o u G ui y a o

S h a h e D eji n N o. 7 li n e

Y u n n a n Di a n k ai

L o c ati o n

M elti n g c a p a cit y (t/ d)

G ui z h o u

600

H e b ei

1, 0 0 0

Yunnan

600

T ot al 3

2, 2 0 0 *

R e - ﬁ r e d ﬂ o at li n e s aft e r c ol d r e p ai r i n 2 0 1 7 No

Fl o at li n e

L o c ati o n

M elti n g c a p a cit y (t/ d)

Si c h u a n

500

C S G C h e n g d u N o. 2 li n e

S h a n d o n g J u r u n N o. 4 li n e

Shandong

700

Zi b o Ji nji n g N o. 1 li n e

Shandong

400

S h a n h e A n q u a n N o. 5 li n e

H e b ei

500

S h a n xi Li h u Ji a o c h e n g N o. 2 li n e

S h a n xi

600

A VI C S a n xi n N o. 2 li n e

H ai n a n

600

T ai w a n Gl a s s K u n s h a n N o. 2 li n e

Ji a n g s u

700

C hi n a Gl a s s S u qi a n N o. 1 li n e

Ji a n g s u

400

T ot al 8

4, 4 0 0 *

w w w. a si a n gl a s s. c o m

When r eli a bili t y i s n ot n e g o ti a bl e. Y o u n e e d a t e a m of e x p e rt s t h at w o n’t l e a v e y o u h a n gi n g. At Zi p p e r eli a bilit y h a s b e e n o ur m a ntr a f or o v er 9 7 y e ar s. O ur t e a m of hi g hl y s p e ci ali z e d e n gi n e er s, d e si g n er s, a d mi ni str at or s a n d c o n s ult a nt s i s k e y i n d eli v eri n g t h e q u alit y a n d ef ﬁ ci e n c y w hi c h all o ur c u st o m er s h a v e c o m e t o k n o w u s b y. B e it a br a n d n e w b at c h pl a nt or t h e ﬁ n a n ci all y vi a bl e r ef ur bi s h m e nt of a n ol d er o n e, all t h e c or e f u n cti o n s ar e e ntr u st e d t o t h e s e e x p ert s, e n s uri n g a n e x c ell e nt c h ai n of c o m m u ni c ati o n a n d t h e ki n d of r e s ult s w e st a k e o ur r e p ut ati o n o n. W e w o n’t l et y o u d o w n b e c a u s e f or u s r eli a bilit y i s n ot m er el y a w or d, it’ s n o n- n e g oti a bl e.

ZI P P E – B E C A U S E W E

D O I T.

B at c h Pl a nt s • C ull et Pl a nt s • A ut o m ati o n

ZI P P E I N D U S T RI E A N L A G E N G M B H Alfr e d- ZI P P E- Str. 1 1 9 7 8 7 7 W ert h ei m

M o d er ni z ati o n • E n gi n e eri n g • F a ct or y C ull et R e c y cli n g • Gl a s s R e c y cli n g B at c h C h ar gi n g • Gl a s s L e v el C o ntr olli n g Pr e h e ati n g • M ai nt e n a n c e & S er vi c e

Tel.: + 4 9 9 3 4 2 - 8 0 4 0 E m ail: zi p p e @ zi p p e. d e W e b: w w w. zi p p e. d e

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

P ri c e of fl at gl a s s o n s p ot m a r k et( R M B /t) a n u m b er of 7 0, 8 2 1 s ets, a n i n cr e as e of 11 0. 3 % o v er t h at of t h e s a m e p eri o d of t h e pr e c e di n g y e ar, a n d it N o rt h E a st C e nt r al S o ut h is m or e t h a n t h e t ot al s al es a m o u nt of t h e w h ol e y e ar M o nt h C hi n a C hi n a C hi n a C hi n a 2 0 1 6. A n d it is e x p e ct e d b y a ut h orit y c o n c er n e d t h at t his r o u n d of d e m a n d f or e x c a v at or h as s ust ai n a bilit y J a n 2 0 1 6 950 1, 2 3 0 1, 1 5 0 1, 3 7 0 a n d i n t h e c o mi n g 2 - 3 y e ars, a b o ut 1 0 0, 0 0 0 s ets of e x c a v at or at l e ast s h o ul d pr e p ar e d f or t h e m ar k et, F e b 2 0 1 6 960 1, 2 5 0 1, 1 9 0 1, 4 1 0 w hil e t h e gr o wi n g d e m a n d f or e x c a v at or i n t h e 1, 0 1 0 1, 2 9 0 1, 1 0 0 1, 4 1 0 s e c o n d h alf of 2 0 1 7 is e x p e ct e d t o b e a b o ut 5 0 % M a r 2 0 1 6 m or e t h at of t h e s a m e p eri o d l ast y e ar. ( 2 1t h C e nt ur y A pr 2 0 1 6 1, 0 7 0 1, 2 9 0 1, 1 0 0 1, 3 0 0 B usi n ess H er al d) All t h e i nf or m ati o n m e nti o n e d a b o v e s u g g ests t h at M ay 2 0 1 6 1, 1 2 0 1, 3 3 0 1, 1 4 0 1, 3 6 0 i n a s h ort p eri o d t o c o m e, t h e st at e p oli c y o v er r e al est at e a n d i n v est m e nt is a n at ur e of c o m pr essi o n wit h J u n 2 0 1 6 1, 1 3 0 1, 3 1 0 1, 1 4 0 1, 3 4 0 pr ot e cti o n, a n d it is n o m or e t h a n sl o wi n g d o w n t h e J ul 2 0 1 6 1, 1 4 0 1, 3 1 0 1, 1 9 0 1, 4 5 0 gr o wi n g r at e. It w as r e p ort e d b y N ati o n al B ur e a u of St atisti cs o n Aug 2016 1, 3 2 0 1, 5 8 0 1, 5 7 0 1, 8 7 0 1 4t h J u n e t h at t h e fl at gl ass o ut p ut i n M a y is 7 3. 0 6 milli o n c as es, s h o wi n g a n i n cr e as e of 8. 9 % o v er t h at 1, 3 0 0 1, 6 4 0 1, 4 6 0 1, 7 7 0 of t h e s a m e p eri o d of t h e pr e c e di n g y e ar. T h e t ot al S e pt 2 0 1 6 o ut p ut of fl at gl ass i n t h e first 5 m o nt hs is 3 4 1. 5 6 O ct 2 0 1 6 1, 3 0 0 1, 5 2 0 1, 4 0 0 1, 8 3 0 milli o n c as es, i n cr e asi n g b y 6. 4 % t h a n t h at t h at of t h e s a m e p eri o d l ast y e ar. B ot h t h e m o nt hl y fi g ur e a n d t h e c u m ul ati v e fi g ur e pr o v e f ast er r e c o v er y a n d gr o wi n g of N o v 2 0 1 6 1, 3 1 0 1, 5 4 0 1, 4 8 0 1, 7 9 0 fl at gl ass o ut p ut t h at pr e vi o us e x p e ct ati o n. T his is als o t h e m ai n r e as o n f or e x c essi v e pr ess ur e o n a gr o wi n g D e c 2 0 1 6 1, 3 3 0 1, 5 6 0 1, 5 2 0 1, 8 3 0 pri c e of fl at gl ass i n s p ot m ar k et si n c e t h e b e gi n ni n g of t his y e ar. Jan 2017 1, 2 6 0 1, 5 0 0 1, 4 8 0 1, 7 9 0 R el at e d fi g ur es of t his y e ar s h o w s us p e nsi o n of 1 0 pr o d u cti o n li n es a n d c o ns e q u e ntl y a r e d u c e of a n n u al 1, 2 7 0 1, 4 8 0 1, 5 0 0 1, 7 3 0 pr o d u cti o n c a p a cit y b y 3 6. 1 8 milli o n c as es, 3 n e wl y F e b 2 0 1 7 b uilt pr o d u cti o n li n es a n d c o ns e q u e ntl y a n i n cr e as e of 1, 2 7 0 1, 4 6 0 1, 4 8 0 1, 7 3 0 a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y b y 1 3. 2 0 milli o n c as es, 8 M a r 2 0 1 7 pr o d u cti o n li n es p ut i nt o o p er ati o n aft er c ol d r e p air 1, 2 8 0 1, 4 8 0 1, 5 0 0 1, 7 8 0 a n d c o ns e q u e ntl y a r e c o v er y of a n n u al pr o d u cti o n A p r 2 0 1 7 c a p a cit y b y 2 6. 4 0 milli o n c as es. I n cr e as e a n d d e cr e as e n e arl y offs etti n g e a c h ot h er, t h e c u m ul ati v e n et M ay 2 0 1 7 1, 3 2 0 1, 4 8 0 1, 5 3 0 1, 8 0 0 i n cr e as e u p t o d at e t his y e ar is 3. 4 2 milli o n c as es. T h e fl at gl ass o ut p ut t his y e ar is hi g h er, o n t h e o n e h a n d, Jun 2017 1, 3 2 0 1, 4 7 0 1, 5 3 0 1, 7 5 0 it is a c o m p aris o n wit h a l o w er o ut p ut i n t h e p eri o d of J a n u ar y t hr o u g h M a y l ast y e ar, o n t h e ot h er h a n d, t h er e is a l ar g e a m o u nt of pr o d u cti o n c a p a cit y r e c o v er y a n d i n cr e as e si n c e M a y of l ast y e ar. It is o ur a n al ysis t h at t h e i n fl u e n c e f a ct ors t o fl at gl ass o ut p ut a n d pr o d u cti o n c a p a cit y i n t h e s e c o n d h alf of t his y e ar c a n i n cl u d e t h e f oll o wi n g. First, e n c o ur a g e d b y t h e g o o d m ar k et pri c e a n d pr o fit c urr e ntl y, s o m e of t h e pr o d u cti o n li n es i n cl u di n g t h e o n es c o m pl et e d as w ell as t h e o n es u n d er c o nstr u cti o n will s p e e d u p t o st art o p er ati o n i n or d er t o h a v e a n e arl y pr o fit. S e c o n d, as f or or s o m e kil ns alr e a d y d u e f or st o p p a g e, t h eir o p er ati o n c a n b e e xt e n d e d a n d s us p e nsi o n c a n b e p ost p o n e d b y m e a ns of h ot r e p air till t h e off - s e as o n of m ar k et. T hir d, t h e c urr e ntl y gr o wi n g stri ct s u p er visi o n o v er e n vir o n m e nt pr ot e cti o n c a n b e c ert ai n r estri cti o n t o n e wl y b uilt a n d r e c o v er e d pr o d u cti o n li n es f or t h eir o p er ati o n. B as e d o n t h e c urr e nt sit u ati o n, it is h o p ef ul t o h a v e 1 0 pr o d u cti o n li n es at m ost p utti n g i nt o o p er ati o n i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar b y r e c o v er y, a n d t a ki n g i nt o c o nsi d er ati o n t h e f a ct or t h at s o m e pr o d u cti o n li n es ar e n e arl y d u e f or c ol d r e p air, t h e n et i n cr e as e of d e m a n d a n d s u p pl y o n t h e w h ol e is n ot l ar g e. It is e x p e ct e d t h at b y t h e e n d of t his y e ar, t h e a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y c a n c a m e t o 9 4 5 milli o n c as es, a n i n cr e as e of 1. 0 7 %, a n d t h e fl at gl ass o ut p ut c a n c a m e t o 8 1 0 milli o n c as es, a n i n cr e as e of 4. 6 5 % o v er t h at of t h e s a m e p eri o d i n t h e pr e c e di n g y e ar.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

S o ut h w e st

N o rt h e a st

N o rt h w e st

Av er a g e

1, 1 5 0

1, 0 2 0

1, 0 6 0

1, 1 5 5

1, 1 9 0

1, 0 6 0

1, 1 0 0

1, 1 7 9

1, 2 3 0

1, 0 6 0

1, 1 0 0

1, 1 8 9

1, 2 5 0

1, 1 0 0

1, 1 9 0

1, 2 9 0

1, 1 4 0

1, 1 6 0

1, 2 2 6

1, 2 7 0

1, 1 2 0

1, 1 6 0

1, 2 2 4

1, 3 1 0

1, 1 8 0

1, 1 9 0

1, 2 6 5

1, 4 9 0

1, 3 8 0

1, 3 6 0

1, 5 2 9

1, 5 9 0

1, 4 4 0

1, 4 2 0

1, 5 4 3

1, 5 3 0

1, 4 0 0

1, 5 0 8

1, 5 3 0

1, 2 6 0

1, 4 4 0

1, 4 7 8

1, 5 3 0

1, 2 4 0

1, 3 8 0

1, 5 0 0

1, 5 1 0

1, 2 4 0

1, 3 6 0

1, 4 7 3

1, 5 5 0

1, 2 8 0

1, 3 8 0

1, 4 7 1

1, 5 7 0

1, 2 8 0

1, 4 0 0

1, 4 6 8

1, 5 8 0

1, 3 0 0

1, 4 1 0

1, 4 9 4

1, 5 6 0

1, 4 2 0

1, 4 0 0

1, 5 0 4

1, 5 8 0

1, 4 2 0

1, 4 0 0

1, 5 0 2

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

Pri c e m o v e s

T h e a v er a g e pri c e of cl e ar fl at gl ass r e p ort e d o n J u n e 1 6t h 2 0 1 7 is R M B 1, 5 0 0 p er t o n n e, s h o wi n g a n i n cr e as e of 2 2. 3 5 % w hi c h r e fl e ct a b ett er pr o fit p eri o d o v er t h e p ast a f e w y e ars, d u e t o t h e l ar g e i n cr e asi n g d e m a n d f or fl at gl ass si n c e t h e s e c o n d h alf of l ast y e ar fr o m ar c hit e ct ur e d e c or ati o n of r e al est at e i n d ustr y. At t h e s a m e ti m e, a ut o m o bil e i n d ustr y as w ell as e x p ort of ori gi n al a n d pr o c ess e d fl at gl ass pr o d u cts als o h el p e d t h e pri c e i n cr e as e. C o n c er ni n g t h e t e n d e n c y of m ar k et pri c e i n t h e s e c o n d h alf of t his y e ar, i n a d diti o n t o t h e d e m a n d a n d s u p pl y c o ntr a di cti o n, e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n f a ct or a n d pr o d u cti o n c ost m ust b e t a k e n i nt o c o nsi d er ati o n, b e c a us e of s o m e u n c ert ai nti es c urr e ntl y f or fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es i n t er ms of f u n d e x p e n dit ur e a n d o p er ati o n. T h e a n n o u n c e m e nt f or i m pl e m e nt ati o n of air p oll ut a nts e missi o n li mit i n B eiji n g – Ti a nji n – H e b ei R e gi o n ( a n e x p os ur e dr aft) iss u e d i n M a y 2 0 1 7 s ai d t h at t his p oll uti o n c o ntr ol m e as ur e w o ul d st art fr o m 1st J u n e l ast y e ar, a p pr o v al of a n y n e w pr oj e ct s h all b e s u bj e ct t o t his p oll ut a nts e missi o n li mit, a n d a stri ct er c o ntr ol of p oll ut a nts e missi o n c o ntr ol will b e a l o n g t er m t e n d e n c y.

S pri n gi n g f or w ar d

Aft er t h e s pri n g f esti v al, t h er e is a s yst e m ati c a dj ust m e nt of s o d a as h pri c e, w hil e t h e pr o d u cti o n a n d b usi n ess o p er ati o n of s o d a as h i n d ustr y is n ot as g o o d as e x p e ct e d. T h er e is a n i n cr e asi n gl y j oi nt eff ort of e nt er pris es t o r ais e a n d s ust ai n t h e pri c e. R e c e ntl y, t h e s p ot pri c e of s o d a as h is gr o wi n g C o m p a ny

C o m p a ny

Li n e

C hi n a Gl a s s H ol di n g s Li mit e d

W ei h ai N o. 1 W ei h ai N o. 2 W ei h ai N o. 3 W ei h ai N o. 4 Li n yi N o. 1 Li n yi N o. 2 B eiji n g

M elti n g c a p a c it y (t/ d) 450 500 450 430 500 500 400

S u qi a n N o. 1 S u qi a n N o. 2 S u qi a n N o. 3 El e ctr o ni c gl a s s D o n gt ai N o. 1 D o n gt ai N o. 2 W u h ai N o. 1 W u h ai N o. 3 W u h ai N o. 2 S h a a n xi N o. 1 S h a a n xi N o. 2

400 500 600 400 600 600 300 800 350 350 450

N o. 1 N o. 2 N o. 3 N o. 4 N o. 5 Y a n g s h a o M o. 1 Y a n g s h a o M o. 2 Xi n’ a n N o. 1 Xi n’ a n N o. 2 R u y a n g N o. 1 R u y a n g N o. 2

600 500 330 180 230 300 350 350 600 650 400

C hi n a Gl a s s H ol di n g s Li mit e d C hi n a Gl a s s H ol di n g s Li mit e d

C hi n a Gl a s s H ol di n g s Li mit e d

C hi n a L u o y a n g Fl o at Gl a s s Gr o u p C o., Lt d.

C hi n a Gl a s s H ol di n g s Li mit e d C hi n a L u o y a n g Fl o at Gl a s s Gr o u p C o., Lt d.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

b y a b o ut R M B 5 0 t o 1 0 0, a n d it is e x p e ct e d t h at t h er e will b e a f urt h er a dj ust m e nt l at er o n, m ostl y g oi n g u p. T h e i nf or m ati o n o n s p ot pri c e c h a n g e st arti n g fr o m 2 0 1 6 s h o ws t h at t hr o u g h o ut all t h e r e gi o ns S o ut h C hi n a is t a ki n g t h e l e a d. T h e s p ot pri c e i n all r e gi o ns b e g a n t o g o u p o n t h e w h ol e si n c e J ul y 2 0 1 6, m ai nl y i n fl u e n c e d b y t h e gr o wi n g pri c e of S o ut h C hi n a r e gi o n. B ut i n t his y e ar, t h e s p ot pri c e i n S o ut h C hi n a r e m ai ns a hi g h l e v el, h a vi n g a l ar g e diff er e n c e fr o m t h e pri c e i n n e ar b y r e gi o n, a n d t his l e a ds t o t wi c e l ar g e pri c e fl u ct u ati o n, w hi c h h as c ert ai n eff e ct t o C e ntr al C hi n a a n d E ast C hi n a. It is o ur a n al ysis t h at wit h r ai n y s e as o n a n d h ot w e at h er l e a vi n g i n c o mi n g d a ys, pri c e i n S o ut h C hi n a c a n a g ai n h a v e a g o o d st at us. T h e s p ot pri c e i n S h a h e r e gi o n i n t his y e ar k e e ps st a bl e, wit h n o bi g pr ess ur e t o g o d o w n. C urr e ntl y, st o c k i n S h a h e r e gi o n is i n a r ati o n al st at us, h a vi n g a g o o d pr o fit t o s ust ai n c urr e nt s p ot pri c e. W e ar e o pti misti c b ut pr u d e nt a b o ut t h e s p ot pri c e i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar, a n d t h e o p er ati o n st at us of t h e e nt er pris es is n ot al w a ys s m o ot h. W hil e b ot h t h e pr o d u cti o n c a p a cit y a n d o ut p ut ar e i n cr e asi n g, it is still u n c ert ai n w h et h er t h er e is a g o o d c o ns u m pti o n of fl at gl ass b as e d o n d e m a n d of ar c hit e ct ur e d e c or ati o n i n r e al est at e i n d ustr y. T h e i n cr e asi n gl y stri ct er p oli ci es of t h e st at e o v er r e al est at e ar e a b o ut t o h a v e a n o b vi o us eff e ct o n fl at gl ass c o ns u m pti o n. At t h e s a m e ti m e, t h e g o o d pr o fit st at us st arti n g fr o m l ast y e ar s ur el y will e n c o ur a g e t h e c urr e nt e nt er pris es t o m ai nt ai n t h e e xisti n g pr o d u cti o n c a p a cit y, b ut n ot t o r e d u c e or li mit t h eir pr o d u cti o n.

T hi c k n e s s ( m m) G r a d e

St o c k ( m. c a s e s)

D at e l a st ﬁ ri n g

R e m ar k

4 4 5

0. 1 7 0. 2 0 0. 1 8 0. 1 3 0. 1 2 0

2 0 0 7. 0 1 2 0 0 8. 0 3 2 0 1 2. 0 1 2 0 1 6. 1 2 2 0 0 1. 1 1

C ol d r e p air St o p o p er ati o n

0. 1 9 0. 1 6 0 0. 0 9 0. 1 4 0. 1 5

2 0 1 1. 1 2 2 0 1 0. 0 1 2 0 0 6. 0 7 2 0 0 1. 1 1 2 0 0 4. 0 8 -

Fir st Fir st Fir st

5 3. 2

Fir st Fir st

5 4 5

Fir st Fir st

0. 2

0. 1 3 0. 1 4

0. 5 1. 5

4 5 3. 7

Fir st

Fir st Fir st

Fir st

0. 0 7 0. 1 0

0. 1 2 0. 1 2 0. 1 2 0. 1 3

2 0 0 7. 1 1 2 0 0 8. 0 2 2 0 0 7. 1 2 2 0 0 5. 0 1 2 0 0 1. 0 3 2 0 0 6. 0 5 2 0 0 4. 0 5 2 0 1 0. 0 7 2 0 1 3. 0 6 -

St o p o p er ati o n C ol d r e p air

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n

w w w. a si a n gl a s s. c o m

ADVERTISER FEATURE

Fast, faster, SprintCut LiSEC set itself the target of developing the most efficient cutting table for flat glass. The result speaks for itself: The brand new high-performance machine in the new LiSEC design with the name SprintCut cuts flat glass automatically and quickly thanks to the state-of-the-art motive power engineering. LiSEC SprintCut: maximise speed and sprint to success Linear motive power engineering as the secret of success With linear motive power engineering and the integrated measuring system, the new SprintCut ensures maximum cutting speed and outstanding dynamics. The maximum acceleration is approx. 16 m/s² and the maximum speed 310 m/min.

LiSEC SprintCut is the fastest cutting table for flat glass

“Our linear drive has few moving parts, which means the mechanical wear is lower, resulting in longer maintenance intervals and low downtime costs”, says Thomas Traugott, Head of Business Unit Glass Cutting at LiSEC. Besides the especially high acceleration, this motive power engineering allows an excellent positioning accuracy of the cutting head with a maximum Positioning accuracy of the cutting head offset of 0.1 mm. Due to with a max. offset of 0.1 mm the intelligent control, the maximum speed is reached as quickly as possible. Traugott continues: “Through careful constructive improvements, we were able to significantly reduce the noise emissions and optimise the handling of the entire machine even more, a benefit for every operator and machine operating company.” Measuring system ensures the necessary precision The operation of the cutting table is made easier by an even higher degree of automation and new electronic controls. The cutting pressure control, grinding pressure control, the monitoring of the consumption of cutting oil and cutting wheel wear are automated and, as a preventive measure, the control system indicates pending replacements or fillings, thus reducing unplanned downtimes. “The new machine sets a high standard in its class in relation to price/performance. Especially customers with highly automated

www.asianglass.com

production lines in multiple-shift operation can benefit from up to 20% shorter cycle times”, explains Thomas Traugott. LiSEC: best in glass processing LiSEC, with headquarters in Hausmening/Amstetten, is a globally operating group, and has been offering individual and complete solutions in the field of flat glass processing and finishing for over 50 years. The service portfolio includes machines, automation solutions and services. In 2016, the group, with Easy operation of the cutting table around 1,200 employees and over 20 locations, generated total revenues of around 230 million Euro, with an export rate of more than 90 percent. LiSEC develops and fabricates glass cutting and sorting systems, single components and complete production lines for insulating glass and laminated glass fabrication as well as glass edge processing machines and tempering machinery. With reliable technology and intelligent automation solutions, LiSEC sets standards in quality and engineering and significantly contributes to the success of its customers. Further information: Filip MIERMANS Head of Marketing & Corporate Communications LISEC Austria GmbH Peter-Lisec-Str. 1 – 3353 Seitenstetten Tel.: +43 7477 405-1151 Mobile: +43 664 84 77 802 E-mail: filip.miermans@lisec.com – www.lisec.com

AG 18-1 asianglass

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

S h a n d o n g a n d H e b ei

1. E n vir o n m e nt al pr ot e cti o n c o ntr ol is b e c o mi n g m or e a n d m or e stri ct. M ost of fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es h a v e alr e a d y i nst all e d d es ulf uri z ati o n a n d d e nitri fi c ati o n f a ciliti es, a n d e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n a ut h orit y h as m or e stri ct s p ot c h e c k. T h e e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n i ns p e cti o n h as c ert ai n eff e ct o n i nt e nsi v e pr o c essi n g m ar k et, f or e x a m pl e, s o m e mirr or pr o d u cti o n a n d fr ost e d fl at gl ass m a n uf a ct uri n g e nt er pris es h a v e a l o w er o p er ati o n r at e. 2. T h e i n v e nt or y of e nt er pris es is n ot hi g h a n d t h er e is a g o o d e x p e ct ati o n a b o ut t h e c o mi n g s p ot m ar k et. 3. T h e pr o c ess of “ pr o d u ci n g g as fr o m c o al” is sl o w i n S h a h e r e gi o n a n d t h e p ossi bilit y of c e ntr ali z e d a p pli c ati o n of “ g as fr o m c o al ” b y fl at gl ass

C o m p a ny

Li n e

C hi n a S o ut h er n Gl a s s C o., Lt d. ( C S G)

H e b ei C S G Gl a s s C o., Lt d.

H e b ei N o. 1 H e b ei N o. 2 W uji a n g N o. 1 W uji a n g N o. 2 S h e n z h e n N o. 1 S h e n z h e n N o. 2

M elti n g c a p a c it y (t/ d) 600 900 700 900 500 250

H u a n g p u N o. 1 H u a n g p u N o. 2

550 700

Qi n g y u a n N o. 1 Qi n g y u a n N o. 2

300 600

C h e n g d u N o. 1 C h e n g d u N o. 2 C h e n g d u N o. 3 N o. 1 N o. 2 N o. 3 N o. 1 N o. 2 G u ot o u li n e C o ati n g li n e Ultr a t hi n li n e N o. 1 N o. 2

600 500 1, 0 0 0 300 400 500 500 450 500 450 400 500 600

8 5

Qi a n’ a n

500

3. 4

600

W uji a n g C S G Gl a s s C o., Lt d. C hi n a S o ut h er n Gl a s s ( C S G) S h e n z h e n Fl o at Gl a s s C o., Lt d. C hi n a S o ut h er n G u a n gz h o u Gl a s s C o., Lt d. Qi n g y u a n C S G N e w E n er g yS a vi n g M at eri al s C o., Lt d. Chengdu CS G Gl a s s C o., Lt d.

C hi n a Y a o h u a Gl a s s Gr o u p C or p.

S h e ny a n g Y a o h u a Gl a s s C o., Lt d. C hi n a Y a o h u a Gl a s s Gr o u p C or p.

Qi n h u a n g d a o H o n g y a o Gl a s s C o., Lt d. Qi a n’ a n Y a o h u a Gl a s s C o., Lt d. Qi n g h ai Y a o h u a Ji n di n g Gl a s s C o., Lt d.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

e nt er pris es is n ot hi g h i n a s h ort p eri o d t o c o m e. 4. Pri c e of s o d a as h is st a bl e wit h li mit e d i n cr e as e of ar o u n d R M B 1, 6 0 0 1, 9 0 0/t. T h er e is a littl e i n cr e as e of d o m esti c s o d a as h pr o d u cti o n c a p a cit y, a n d s o is T ur k e y s o d a as h pr o d u cti o n c a p a cit y. O n t h e o n e h a n d, t h er e will n ot b e m a n y ﬂ at gl ass pr o d u cti o n li n es r e c o v er y i n t h e s e c o n d h alf of t his y e ar. O n t h e ot h er h a n d, s o m e li n es n e e d a c ol d r e p air a n d t h er e will b e n e arl y a n offs et of t h es e i n cr e as e a n d d e cr e as e. 5. T h e m ar k et pri c e i n t h e s e c o n d h alf of t h e y e ar will b e st a bl e wit h s o m e i n cr e as e a n d t h e pri c e l e v el i n t h e w h ol e y e ar c a n b e hi g h er t h a n t h at of t h e l ast y e ar. 6. T h e e nt er pris e pr o ﬁt l e v el is g o o d, at l e ast as g o o d as t h at of t h e l ast y e ar, or sli g htl y hi g h er.

T hi c k n e s s ( m m) G r a d e

St o c k ( m. c a s e s)

D at e l a st ﬁ ri n g

R e m ar k

3. 5

Fir st Fir st Fir st Fir st Pr e mi u m

2 0 1 6. 0 8 2 0 0 7. 1 1 2 0 0 9. 0 1

C ol d r e p air

5 8

0 0. 0 8 0. 0 8 0. 0 8 0 0

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n

2 0 0 4. 1 1 2 0 0 5. 0 2

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n

1. 5 1. 2

Pr e mi u m Pr e mi u m

Fir st Fir st

0. 0 8 0. 1 5

2 0 1 5. 0 2

0. 1 0 0. 1 0 0. 1 0 0 0 0

0. 1 4 0. 1 4

2 0 1 7. 0 3 2 0 0 7. 0 8 2 0 1 0. 0 9 2 0 1 1. 0 3 2 0 0 3. 0 1 2 0 0 1. 0 7 1 9 9 4. 0 4 2 0 0 2. 0 9 2 0 0 4. 0 8 -

0. 1 4

Fir st

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n R el o c at e d R el o c at e d R el o c at e d St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n

C ol d r e p air

w w w. a si a n gl a s s. c o m

I ntr o d u ci n g â&#x20AC;Ś

T h e dri vi n g f or c e of t h e r efr a ct or y i n d u str y R HI a n d M a g n e sit a. A n e w gl o b al l e a d er i n r efr a ct ori e s. Fi n d o ut m or e at r hi m a g n e sit a. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

C o m p a ny

Li n e

F u y a o Gr o u p

F u y a o Gr o u p T o n gli a o C o., Lt d. F u y a o Gr o u p S h u a n gli a o C o., Lt d.

T o n gli a o N o. 1 T o n gli a o N o. 2

F u y a o Gr o u p F u qi n g Fl o at Gl a s s C o., Lt d.

H e b ei Yi n g xi n Gl a s s Gr o u p C o., Lt d.

F u y a o Gl a s s C h o n g qi n g C o., Lt d. H e b ei Yi n g xi n Gr o u p, B e n xi Y uji n g Gl a s s C o., Lt d. H e b ei Yi n g xi n Gr o u p, Jili n Yi n g xi n Gl a s s C o., Lt d. H e b ei Yi n g xi n Gr o u p, Fl o at Gl a s s C o., Lt d. H e b ei Yi n g xi n Gl a s s Gr o u p, S hiji a z h u a n g Y uji n g Gl a s s C o., Lt d.

S h u a n gli a o N o. 1 S h u a n gli a o N o. 2 F u qi n g N o. 1 F u qi n g N o. 2 F u qi n g N o. 3 C h o n g qi n g N o. 1 C h o n g qi n g N o. 2 B e n xi N o. 1 B e n xi N o. 2 B e n xi N o. 3 B e n xi N o. 4 S h u a n gli a o N o. 1 S h u a n gli a o N o. 2 N o. 1 N o. 2 N o. 3 N o. 4 Xi n gt a n g N o. 1 Xi n gt a n g N o. 2 Xi n gt a n g N o. 3

C o m p a ny

I nt e x Gl a s s C o., Lt d.

I nt e x Gl a s s ( Xi a- Xi a m e n N o. 1 m e n) C o., Lt d. Xi a m e n N o. 2 Xi a m e n N o. 3 I nt e x Gl a s s C h e n g d u N o. 1 ( C h e n g d u) C o., C h e n g d u N o. 2 Lt d. Ji nt a n g N o. 1 Ji nt a n g N o. 2 I nt e x Gl a s s ( W u h a n) C o., Lt d. Ji a n g s u F ar u n N o. 1 Gr o u p C o., Lt d. N o. 2 N o. 3 N o. 4 N o. 5 N o. 6 N o. 7 N o. 8 N o. 9 F ar u n Gr o u p Ji a n g m e n N o. 1 Ji a n g m e n Gl a s s Ji a n g m e n N o. 2 C o., Lt d. Ji a n g m e n N o. 3

Ji a n g s u F ar u n Gr o u p C o., Lt d.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

Li n e

M elti n g c a p a c it y (t/ d) 400 500

T hi c k n e s s ( m m) G r a d e

St o c k ( m. c a s e s)

D at e l a st ﬁ ri n g

3. 2 2

0. 1 4 0. 1 3

2 0 1 4. 0 6 2 0 1 4. 0 9

400

1 9 9 9. 0 8

600 600 450 600 600 600

3. 2 2. 5 2. 7 3. 2 3. 5

600 800 900 1, 0 0 0 1, 0 0 0

5 5 12 12

900

300 450 500 500 500 500 800

M elti n g c a p a c it y (t/ d) 430 500 600 500 500 500 700 700 500 550 550 500 300 700 360 900 900 900 400 1, 0 5 0

St o p o p er ati o n

Pr e mi u m

2 0 1 7. 0 1

Pr e mi u m Pr e mi u m Pr e mi u m Fir st Fir st

0. 0 9 0. 1 0 0. 1 0 0. 1 2 0. 1 1

2 0 1 0. 0 6 2 0 0 9. 1 1 -

0. 1 4 0. 1 4 0. 1 4 0. 1 4 0. 1 8

2 0 1 5. 0 3 2 0 1 6. 0 8 -

0. 1 8

0 0. 0 8 0. 0 8 0. 0 8 0. 0 9 0. 0 8 0. 0 9

2 0 1 2. 0 6 2 0 1 1. 0 3 2 0 1 2. 0 6 2 0 1 4. 0 4 2 0 1 6. 0 1 -

C ol d r e p air

St o c k ( m. c a s e s)

D at e l a st ﬁ ri n g

R e m ar k

2 0 0 4. 0 5 2 0 0 5. 0 9 1 9 9 7. 0 1 2 0 0 1. 0 7 -

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n R el o c at e d R el o c at e d

2 0 1 1. 0 1 2 0 0 9. 1 1 2 0 0 7. 0 3 2 0 1 3. 0 4 2 0 0 4. 0 3 2 0 1 0. 0 9 2 0 1 1. 1 2 2 0 1 2. 0 3 2 0 1 1. 0 9 -

St o p St o p St o p St o p St o p St o p St o p St o p St o p

Fir st Fir st

3. 4 4. 5 3. 8

Fir st Fir st

3. 7 8

Fir st Fir st

T hi c k n e s s ( m m) G r a d e

5 10 5

R e m ar k

Fir st Fir st Fir st

0. 1 3 0. 1 6 0. 1 2 0 0 0 0

Fir st

0 0 0 0 0. 1 7 0 0. 1 5

o p er ati o n o p er ati o n o p er ati o n o p er ati o n o p er ati o n o p er ati o n o p er ati o n o p er ati o n o p er ati o n

St o p o p er ati o n

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s C o m p a ny

C o m p a ny

Ji nji n g Gr o u p C o., Lt d.

Ji nji n g Gr o u p, L a n gf a n g Ji n bi a o Gl a s s C o., Lt d.

Ji nji n g Gr o u p C o., Lt d.

Ki bi n g Gl a s s Gr o u p C o., Lt d.

H e y u a n Ki bi n g Sili c o n C o., Lt d. Z h u z h o u Lili n g Ki bi n g Gl a s s C o., Lt d.

Z h u z h o u Ki bi n g Gl a s s Gr o u p C o., Lt d. Z h a n gz h o u Ki bi n g Gl a s s C o., Lt d.

Li n e

T hi c k n e s s ( m m) G r a d e

St o c k ( m. c a s e s)

D at e l a st ﬁ ri n g

R e m ar k

N o. 1

M elti n g c a p a c it y (t/ d) 600

2 0 0 4. 0 2

C ol d r e p air

N o. 2

600

Fir st

0. 1 8

N o. 1

400

3. 2

Fir st

0. 2 2

2 0 0 9. 0 2

N o. 2

550

Fir st

0. 2 0

2 0 0 8. 1 2

N o. 3

450

Fir st

0. 1 6

2 0 1 0. 1 1

Ultr a vi ol et

600

Fir st

0. 2 0

Ultr a cl e ar

600

0. 1 5

T e n g z h o u N o. 1

600

0. 3 0

2 0 1 3. 0 7

T e n g z h o u N o. 2

600

0. 3 0

2 0 1 2. 0 9

Fir st

T e n g z h o u N o. 3

600

3. 7

Fir st

0. 2 5

H e y u a n N o. 1

800

Fir st

0. 1 5

H e y u a n N o. 2

600

0. 1 6

Lili n g N o. 1

600

3. 7

0. 2 2

Lili n g N o. 2

500

0. 1 9

Lili n g N o. 3

900

0. 1 9

Lili n g N o. 4

600

0. 1 8

Lili n g N o. 5

500

Z h u z h o u N o. 1

400

C ol d r e p air 2 0 0 7. 0 9

R el o c at e d

Z h u z h o u N o. 2

400

2 0 0 7. 0 1

R el o c at e d

Z h u z h o u N o. 3

700

R el o c at e d

C ol d r e p air

Z h a n g z h o u N o. 1 9 0 0

Fir st

Z h a n g z h o u N o. 2 6 0 0

Fir st

0. 1 9

Z h a n g z h o u N o. 3 6 0 0

Fir st

0. 1 8

Z h a n g z h o u N o. 4 8 0 0

Fir st

0. 1 7

Z h a n g z h o u N o. 5 6 0 0

3. 2

Fir st

0. 1 7

Z h a n g z h o u N o. 6 6 0 0

Fir st

0. 1 7

Z h a n g z h o u N o. 7 7 0 0

Fir st

0. 1 9

Fir st

Z h a n g z h o u N o. 8 8 0 0

0. 1 9

C o m p a ny

Li n e

T hi c k n e s s ( m m) G r a d e

St o c k ( m. c a s e s)

D at e l a st ﬁ ri n g

Shahe Anquan Gl a s s C o., Lt d.

N o. 1 N o. 2 N o. 3 N o. 4 N o. 5 N o. 6 N o. 7 N o. 8 N o. 1 N o. 2 N o. 3 N o. 4 N o. 5 N o. 6 N o. 7 N o. 8 N o. 1 N o. 2

M elti n g c a p a c it y (t/ d) 500 550 500 500 500 700 1, 2 0 0 1, 2 0 0 500 500 500 500 900 700 1, 3 0 0 1, 4 5 0 480 330

5 3. 7

0. 1 7 0. 1 6 0 0 0. 2 0 0. 2 3 0 0. 2 8 0. 1 3 0. 1 2 0. 1 5 0. 1 8 0. 2 0 0. 1 2 0 0. 1 8

2 0 1 2. 0 2 2 0 1 1. 0 8 2 0 0 7. 1 1 2 0 1 2. 0 3 2 0 1 2. 0 3 2 0 0 3. 1 2 2 0 0 5. 0 6

Ji a o c h e n g N o. 1 Ji a o c h e n g N o. 2 Ji a o c h e n g N o. 3 Ji a o c h e n g N o. 4 Li c h e n g N o. 1 Li c h e n g N o. 2

500 600 500 500 500 600

Shahe C ha n gc he n g Gl a s s C o., Lt d.

S h a n xi Li h u ( Gr o u p) Gl a s s C o., Lt d.

Shahe C ha n gc he n g Gl a s s C o., Lt d.

S h a n xi G u a n g h u a Gl a s s C o., Lt d. S h a n xi Li h u ( Gr o u p) Gl a s s C o., Lt d.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

3. 7 5 12 5 3. 7 5 4 10 3. 7

Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st

Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st

3. 7 3. 4 6 3. 4 12

Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st

0 0. 1 2 0. 1 1 0. 1 2 0. 1 1 0. 1 0

R e m ar k

C ol d r e p air C ol d r e p air

C ol d r e p air

C ol d r e p air C ol d r e p air C ol d r e p air C ol d r e p air

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Fl o at gl a s s

C o m p a ny

Li n e

T ai w a n Gl a s s Gr o u p ( T G)

T G Qi n g d a o Fl o at Gl a s s C o., Lt d. T G Ti a nji n Gl a s s C o., Lt d. T G K u ns ha n Gl a s s C o., Lt d. T G D o n g h ai Gl a s s C o., Lt d.

T G Huanan Gl a s s C o., Lt d. T G Chengdu Gl a s s C o., Lt d.

Xi n yi Gl a s s H ol di n g s Li mit e d

T G Xi a n y a n g Gl a s s C o., Lt d. Xi n yi Gl a s s ( Yi n g k o u) C o., Lt d. Xi n yi Gl a s s ( Ti a nji n) C o., Lt d.

T hi c k n e s s ( m m) G r a d e

St o c k ( m. c a s e s)

D at e l a st ﬁ ri n g

Qi n g d a o

M elti n g c a p a c it y (t/ d) 500

Pr e mi u m

0. 1 4

2 0 0 7. 1 2

Ti a nji n

700

Pr e mi u m

0. 1 7

K u n s h a n N o. 1 K u n s h a n N o. 2 K u n s h a n N o. 3 D o n g h ai N o. 1 D o n g h ai r e f or m e d N o. 1 D o n g h ai r e f or m e d N o. 2 D o n g g u a n N o. 1 D o n g g u a n N o. 2 C h e n g d u N o. 1

450 700 700 350 800

6 5 5

Pr e mi u m

0. 1 4 0. 0 6 0. 1 3 0 0. 1 7

2 0 1 7. 0 6 2 0 0 4. 0 7 -

800

0. 1 7

700 900 700

8 5

Fir st Fir st

0 0. 2 0 0. 1 2

C h e n g d u N o. 2 Xi a n y a n g

900 1, 2 0 0

12 12

Fir st Fir st

0. 1 4 0. 1 7

Yi n g k o u N o. 1 Yi n g k o u N o. 2

1, 0 0 0 1, 0 0 0

12 6

0. 1 3 0. 1 3

2 0 1 4. 0 1 2 0 1 4. 0 2

1, 0 0 0 600 600 500 500 700 700 500 600 900 600 900 900 1000 M elti n g c a p a c it y (t/ d) 400 600 600 300 300 200 600 600 800 800 600 600 500 600

12 2. 7 3. 2 5 2 12 5 5 5 8 5 3. 2 12 8 T hi c k n e s s ( m m)

0. 1 6 0. 1 7 0. 1 4 0. 1 4 0. 1 6 0. 2 0 0. 1 2 0. 1 8 0. 1 8 0. 1 5 0. 1 4 0. 1 4 0. 1 6 0. 1 5 St o c k ( m. c a s e s)

2 0 1 5. 0 4 -

C o m p a ny

Ti a nji n N o. 1 Ti a nji n N o. 2 Ti a nji n N o. 3 Xi n yi E n er g yW u h u N o. 1 s a vi n g Gl a s s W u h u N o. 2 ( W u h u) C o., Lt d. W u h u N o. 3 Xi n yi Ultr at hi n H u m e n N o. 1 Gl a s s ( D o n g H u m e n N o. 2 g u a n) C o., Lt d. H u m e n N o. 3 H u m e n N o. 4 Xi n yi S p e ci al Ji a n g m e n N o. 1 Gl a s s ( Ji a n g Ji a n g m e n N o. 2 m e n) C o., Lt d. Ji a n g m e n N o. 3 Ji a n g m e n N o. 4 C o m p a ny Li n e

Z h eji a n g Gl a s s C o., Lt d.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N o. 1 N o. 2 N o. 3 N o. 4 N o. 5 N o. 6 N o. 7 N o. 8 C h a n g xi n g N o. 1 C h a n g xi n g N o. 2 C h a n g xi n g N o. 3 C h a n g xi n g N o. 4 Pi n g h u N o. 1 Pi n g h u N o. 2

4 5 3. 2

7 4 5 5 5 5

Fir st

Pr e mi u m Pr e mi u m Pr e mi u m Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st Fir st Gr a d e Fir st Fir st

Fir st

0. 1 5 0. 1 6 0. 1 5

0 0 0 0 0. 1 4 0. 1 4 0. 1 3 0. 0 8 0. 1 5

R e m ar k

St o p o p er ati o n

C ol d r e p air

D at e l a st ﬁ ri n g 2 0 1 0. 0 8 2 0 0 7. 0 9 2 0 1 4. 0 4 2 0 0 3. 0 6 2 0 0 4. 0 3 -

R e m ar k

St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n St o p o p er ati o n C ol d r e p air

2 0 1 5. 0 9 -

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: C o nt ai n er s

Loc ati o n, l oc ati o n, l oc ati o n are gree nfiel d pl a nts a vi a ble o pti o n?

Y o g e n d e r M ali k di s c u s s e s t h e r ati o n al e w h y A si a’ s l e a di n g c o nt ai n e r gl a s s m a n uf a ct u r e r s m a k e t h e c h oi c e b et w e e n g r e e n ﬁ el d i n v e st m e nt i n n e w f a ciliti e s a s o p p o s e d t o d e v el o pi n g a n e xi sti n g, b r o w n ﬁ el d sit e.

si a n c o nt ai n er gl ass i n d ustr y h as c o nti n u e d t o m a k e st e a d y gr o wt h i n p ast m a n y y e ars. C h a n gi n g lif est yl e, i n cr e asi n g p o p ul ati o n, risi n g dis p os a bl e i n c o m e, n e w tr e n ds i n r et ail a n d m ost i m p ort a ntl y e v er -i n cr e asi n g d e m a n d of p a c k a g e d f o o d & b e v er a g e i n d ustr y h as l e d t o h u g e v ol u m e of p a c k a gi n g pr o d u cts, w hi c h h as n e c essit at e d t h e e x p a nsi o n of c o nt ai n er gl ass i n d ustr y as e xisti n g d e m a n d is u n a bl e t o m e et t h e i n cr e asi n g d e m a n d of p a c k a gi n g. W hil e, a l ar g e p art of t h e t ot al n e w i nst all e d c a p a cit y c a m e t hr o u g h t h e c a p a cit y e x p a nsi o ns b y e xisti n g c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers at t h eir e xisti n g f a ciliti es, a si g ni ﬁ c a nt p art c a m e t hr o u g h Gr e e n ﬁ el d pl a nts b y e xisti n g a n d i n a f e w s el e ct e d c as es b y n e w e ntr a nts i n c o nt ai n er gl ass i n d ustr y. C o nt ai n er gl ass i n d ustr y h as b e e n tr a diti o n all y d o mi n at e d b y l ar g e m a n uf a ct uri n g gr o u ps. If w e c o nsi d er it o n t h e gl o b al s c al e, A m eri c a n c o m p a n y O-I wit h 7 8 m a n uf a ct uri n g pl a nts, Ar d a g h wit h 3 5 m a n uf a ct uri n g pl a nts a n d Ver alli a wit h 3 3 m a n uf a ct uri n g pl a nts d o mi n at es t h e gl o b al c o nt ai n er gl ass i n d ustr y. O n t h e c o ntr ar y, Asi a n c o nt ai n er gl ass i n d ustr y is a c o m bi n ati o n of m a n y s m all ( s m all i n c o m p aris o n t o t h e gl o b al gi a nts s u c h as OI, Ver alli a a n d Ar d a g h) a n d h o m e gr o w n c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers. S o m e of t h es e c o m p a ni es ( f or e x a m pl e T h ai Gl ass I n d ustri es a n d B a n g k o k Gl ass i n T h ail a n d, Hi n d ust a n N ati o n al Gl ass ( H N G) i n I n di a, S a n Mi g u el Y a m a m ur a Gl ass i n P hili p pi n es a n d Vi et n a m) d o mi n at e t h eir d o m esti c m ar k ets. I n a d diti o n t o t h es e d o mi n a nt pr o d u c ers, a n u m b er of mi d a n d s m all s c al e c o m p a ni es h a v e c o m e u p i n t h es e c o u ntri es. T h e l att er c at e g or y a c c o u nts f or m or e t h a n 5 0 % of t ot al c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n o n t h e c u m ul ati v e b asis i n Asi a n c o u ntri es ( e x cl u di n g C hi n a).

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

Gr e e nfi el d V s Br o w nfi el d dil e m m a

C o nt ai n er gl ass pr o d u c ers ar e i n cr e asi n gl y f a c e d wit h a dil e m m a r e g ar di n g t h eir e x p a nsi o n str at e gi es. W hil e, Gr e e n fi el d pr o d u cti o n f a ciliti es off er a n o p p ort u nit y t o s er v e a n e w g e o gr a p h y a n d m ar k et, b ut it als o e nt ails hi g h er s et u p c osts, n e w r a w m at eri al s o ur ci n g str at e g y a n d its o w n s et of l o gisti cs c h all e n g es. H o w e v er, t h e m ai n c h all e n g e i n c as e of Gr e e n fi el d e x p a nsi o n is t h e hi g h er c ost of s etti n g u p of t h e c o nt ai n er gl ass f a cilit y at a n e w sit e. T his is t h e m ai n r e as o n b e hi n d l ess n u m b er of Gr e e n fi el d c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n pl a nts i n Asi a i n r e c e nt y e ars. L o n g er st art u p ti m e is a n ot h er li miti n g f a ct or i n Gr e e n fi el d e x p a nsi o ns. W e will e x a mi n e i n t h e c o urs e of arti cl e, w h at ar e t h e f a ct ors w hi c h pr o m pts c o nt ai n er gl ass i n d ustr y pr o d u c ers t o g o f or a n e ntir el y n e w pr o d u cti o n f a ciliti es at a n e w sit e. Br o w n fi el d e x p a nsi o n, o n t h e ot h er h a n d h as all t h e a b o v e a d v a nt a g es, b ut h as its li mit ati o ns i n t er ms of s er vi n g m ar k ets a n d cli e nts w hi c h ar e g e o gr a p hi c all y at a f ar dist a n c e fr o m t h e m a n uf a ct uri n g pl a nt. I n Asi a, t his str at e g y h as b e e n o pt e d i n m or e t h a n 7 0 % c as es of c a p a cit y e x p a nsi o ns b y c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers.

B a n g k o k Gl a s s

B G C o nt ai n er Gl ass ( B G C), a s u bsi di ar y of B a n g k o k Gl ass is b uil di n g a gr e e n ﬁ el d gl ass- c o nt ai n er pl a nt i n R at c h a b uri at a c ost of Bt 2 billi o n. Wit h a m a n uf a ct uri n g c a p a cit y of 4 0 0 t o ns p er d a y, t h e R at c h a b uri f a ct or y w o ul d s u p p ort gr e at er l o c al d e m a n d f or gl ass c o nt ai n ers. It will als o h el p o v er c o m e a n e n er g y s h ort a g e i n t h e c o m p a n y’s f a ct or y i n R a y o n g, w hi c h is f a ci n g a n i n a d e q u at e s u p pl y of n at ur al g as. C o mi n g u p wit h a n i n v est m e nt of 2 billi o n

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: C o nt ai n er s

O U R GL A S S B U SI N E S S W A S I N A N O V E R S OL D P O SI TI O N

Co m pa ny

E x p a n si o n

Y e ar

I n v e st m e nt

L o c ati o n

R ati o n al e

B G Gl a s s

G r e e n ﬁ el d

2018

Bt 2 billi o n

R at c h a b u ri

B e e r m a r k et i n t h e r e gi o n.

A si a P a ci ﬁ c Gl a s s C o m p a n y

G r e e n ﬁ el d

2013

Bt 1. 7 billi o n

Bangpakong

T o m e et c a pti v e d e m a n d f o r g r o u p’ s e n e r g y d ri n k p a c k a gi n g

A si a P a ci ﬁ c Gl a s s C o m p a n y

B r o w n ﬁ el d

2018

Bangpakong

S a m e a s a b ov e

B a ht, t h e R at c h a b uri pl a nt will b e c o m pl et e d a n d c o m m e n c e c o m m er ci al o p er ati o ns i n t h e t hir d q u art er of t h e y e ar. A c c or di n g t o S u p asi n L e el arit, B a n g k o k Gl ass Pr esi d e nt, “ As w e w a nt t o s u p pl y o ur gl ass c o nt ai n er pr o d u cts a n d s er vi c es t o o ur c ust o m ers, w e h a v e t o l o c at e o ur f a ct ori es i n v ari o us ar e as w h er e o ur c ust o m ers’ pl a nts ar e l o c at e d. F or e x a m pl e i n K h o n K a e n a n d Pr a c hi n B uri, o ur f a ct ori es ar e l o c at e d n e xt t o o ur c ust o m ers’, s u c h as B o o n R a w d a n d Kr ati n g d a e n g. ” B G C c urr e ntl y o p er at es ﬁ v e gl ass - c o nt ai n er f a ct ori es i n P at h u m T h a ni, A y utt h a y a, K h o n K a e n, R a y o n g a n d Pr a c hi n B uri, wit h c o m bi n e d pr o d u cti o n c a p a cit y of 3, 3 3 5 t o ns p er d a y or 1. 2 milli o n t o n n es p er a n n u m ( ar o u n d 4. 5 billi o n b ottl es a y e ar). Wit h t h e n e w R at c h a b uri f a ct or y, t h e c o m p a n y’s t ot al m a n uf a ct uri n g c a p a cit y f or gl ass c o nt ai n ers will i n cr e as e t o 3, 7 3 5 t o ns p er d a y. T h e c o m p a n y c urr e ntl y c o ntr ols 3 9 p er c e nt of T h ail a n d’s gl ass - c o nt ai n er m ar k et, w hi c h is w ort h m or e t h a n Bt 3 0 billi o n. It e x p orts

w w w. a si a n gl a s s. c o m

a b o ut 1 0 p er c e nt of its pr o d u cti o n t o v ari o us m ar k ets, i n cl u di n g M y a n m ar, M al a ysi a, A ustr ali a, S p ai n a n d S o ut h Afri c a. A c c or di n g t o Mr. L e el arit, “ O ur e x p orts ar e ai m e d at c o pi n g wit h t h e pr o bl e m of e c o n o mi c ﬂ u ct u ati o ns i n T h ail a n d. H o w e v er, t h e i nt er n al d e m a n d f or gl ass c o nt ai n ers i n T h ail a n d is still hi g h a n d w e ar e a bl e t o s ust ai n o ur gr o wt h e v er y y e ar. S o w e n e e d t o r es p o n d t o d o m esti c d e m a n d as o ur pri orit y. T h at is w h y w e k e e p t h e e x p ort pr o p orti o n at o nl y 1 0 p er c e nt of o ur pr o d u cti o n.”

A si a P a cifi c Gl a s sBr o w nfi el d str at e g y

C o m bi n ati o n

Gr e e nfi el d

T h ail a n d b as e d c o nt ai n er gl ass pr o d u c er, Asi a P a ci ﬁ c Gl ass C o., Lt d. or A P G, w hi c h is a w h oll y o w n e d s u bsi di ar y of t h e e n er g y dri n k pr o d u c er C ar a b a o Gr o u p, pr o d u c es c o nt ai n er gl ass b ottl es f or p ar e nt c o m p a n y.

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: C o nt ai n er s

Co m pa ny

E x p a n si o n

Y e ar

I n v e st m e nt

L o c ati o n

R ati o n al e

R A K G h a ni L L C

G r e e n ﬁ el d

2010

U S D 2 8 milli o n

R A K, U A E

T o t a k e a d v a nt a g e of p h a r m a c e uti c al p a c k a gi n g i n d u st r y of t h e Mi d dl e E a st r e gi o n

S a v e r gl a s s

G r e e n ﬁ el d

2013

7 5 milli o n E u r o s

R A K, U A E

T o s e r v e t h e wi n e m a r k et s of A u st r ali a, N e w Z e el a n d a n d S o ut h Af ri c a

C ar a b a o Gr o u p s et u p t his gr e e n fi el d c o nt ai n er gl ass f a cilit y i n 2 0 1 3 i n or d er t o m e et t h e d e m a n d of c o nt ai n er gl ass f or its e n er g y dri n k. T h e pl a nt w hi c h b e c o m e o p er ati o n al i n A u g ust 2 0 1 4, h as a n i nst all e d c a p a cit y of 3 1 0 T P D of c o nt ai n er gl ass. E q ui p p e d wit h t hr e e pr o d u cti o n li n es, A P G Gr e e n fi el d pl a nt c a n pr o d u c e 6 5 0 milli o n gl ass b ottl es p er y e ar u n d er t h e C ar a b a o D a n g tr a d e m ar k. B esi d es its o w n pr o d u cti o n A P G als o pr o c ur es gl ass b ottl es fr o m t hir d p art y s u p pli ers. W hil e, t h e pl a nt w as a bl e t o m e et a li o n’s s h ar e of c o m p a n y’s d e m a n d i n s e c o n d h alf of 2 0 1 4 a n d 2 0 1 5, t h e h u g e d e m a n d of C ar a b a o i n 2 0 1 6 pr o m pt e d t h e c o m p a n y t o g o f or a n e x p a nsi o n. I n 2 0 1 6, C ar a b a o b ottl e d e n er g y dri n k g ai n e d a 1 2 % s al es i n cr e as e i n d o m esti c m ar k et, fr o m 7 3 2 milli o n b ottl es i n t h e pr e vi o us y e ar t o 8 2 0 milli o n b ottl es. M e a n w hil e, b ottl e d e n er g y dri n k u n d er C ar a b a o tr a d e m ar k m ar k et e d i n i nt er n ati o n al t errit ori es s a w 4 1 % i n cr e as e fr o m 6 1 milli o n b ottl es t o 8 6 milli o n. C urr e ntl y, Asi a P a ci fi c Gl ass is u n d er g oi n g a n e x p a nsi o n. E x p e ct e d t o b e c o m m er ci all y o p er ati o n al b y s e c o n d q u art er of 2 0 1 8, t his e x p a nsi o n will all o w A P G t o r ais e its i nst all e d c a p a citi es t o 6 2 0 T P D of c o nt ai n er gl ass p er d a y or a p pr o xi m at el y e q ui v al e nt t o 1, 3 0 0 milli o n b ottl es of e n er g y dri n ks u n d er C ar a b a o D a n g tr a d e m ar k p er y e ar.

A u s si e alt er ati o n s

A ustr ali a n c o nt ai n er gl ass i n d ustr y, w hi c h is d o mi n at e d b y t w o m aj or pr o d u c ers- OI a n d Or or a Li mit e d h as s e e n m aj or r e arr a n m e nts of pr o d u cti o n f a ciliti es i n l ast t hr e e y e ars. Or or a Li mit e d, a l e a di n g p a c k a gi n g s ol uti o n pr o vi d er i n v est e d U S D 4 2 milli o n at its pl a nt i n G a wl er ( S o ut h A ustr ali a) t o i n cr e as e its i nst all e d c a p a cit y. T hr e e f or mi n g li n es b e c o m e f ull y o p er ati o n al i n M ar c h 2 0 1 7, w hi c h h a v e i n cr e as e d o ut p ut b y 6 0 milli o n b ottl es p er y e ar a n d r e d u c e d t h e n e e d t o i m p ort b ottl es. L o c at e d i n G a wl er i n S o ut h A ustr ali a is j ust 1 5 mi n ut es a w a y fr o m t h e wi n e r e gi o n of t h e B ar oss a V all e y. T h e pl a nt s u p pli es b ottl es t o m aj or wi n e a n d b e er gr o u ps, w h o b et w e e n t h e m ar e r es p o nsi bl e f or m or e t h a n 9 0 % of all t h e wi n e pr o d u c e d i n A ustr ali a. C o m m e nti n g o n t h e i n v est m e nt i n c o nt ai n er gl ass o p er ati o n, Ni g el G arr ar d, Or or a’s M a n a gi n g Dir e ct or a n d C E O s ai d, “ T his r e pr es e nts t h e l ar g est si n gl e c a pit al i n v est m e nt i n t h e f ut ur e gr o wt h of o ur b usi n ess t o

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

d at e, a n d w e ar e d eli g ht e d t o b e m a ki n g t his i n v est m e nt i n S o ut h A ustr ali a. T h e str o n g s u p p ort of t h e v ari o us g o v er n m e nt a g e n ci es h a v e b e e n i m p ort a nt i n s e c uri n g t his i n v est m e nt d eli v eri n g si g ni fi c a nt l o n g t er m b e n e fits t o o ur c ust o m ers – i n cl u di n g S o ut h A ustr ali a n wi n e pr o d u c ers – a n d fl o w o n eff e cts t o l o c al i n d ustr y a n d t h e r e gi o n.” I n a d diti o n t o m aj or br e w ers, t h e c o m p a n y s u p pli es b ottl es t o m or e t h a n 1 5 wi n e c o m p a ni es i n cl u di n g all t h e m aj or wi n e gr o u ps. T h es e c ust o m ers ar e r es p o nsi bl e f or m or e t h a n 9 0 % of t h e wi n e pr o d u c e d i n A ustr ali a. Or or a’s m a n a g e m e nt d e ci d e d t o g o f or t h e G a wl er pl a nt e x p a nsi o n t o m e et gr o wi n g d e m a n d b y t h e al c o h oli c b e v er a g e i n d ustr y. G a wl er is o n e of t h e t hirt y ni n e m a n uf a ct uri n g sit es of Or or a, w hi c h o p er at es i n s e v e n c o u ntri es. T h e c o m p a n y c urr e ntl y e m pl o ys o v er 3 0 0 p e o pl e at t his f a cilit y pr o d u ci n g gl ass b ottl es f or t h e wi n e a n d b e er i n d ustri es. Pri or t o t h e c o m m er ci ali z ati o n of n e w f a cilit y, Or or a w as i m p orti n g 1 0 0 milli o n b ottl es p er y e ar. Wit h t h e n e w f a cilit y w or ki n g at f ull c a p a cit y, t h e c o m p a n y h as t o i m p ort o nl y 4 0 milli o n gl ass b ottl es t o m e et its d e m a n d. T h e c o m p a n y cl ai ms t h at p ost e x p a nsi o n, G a wl er gl ass pl a nt is o n e of t h e w orl d t o p 1 0 gl ass pr o d u cti o n sit e b y v ol u m e. “ O ur gl ass b usi n ess w as i n a n o v ers ol d p ositi o n. It e x p eri e n c e d i n cr e as e d d e m a n d wit hi n t h e wi n e s e g m e nt dri v e n b y t h e r e p atri ati o n of wi n e c urr e ntl y b ottl e d offs h or e f or b ottli n g i n A ustr ali a, a n d t h e p ositi v e i m p a ct of t h e l o w er A ustr ali a n d oll ar o n c ust o m er v ol u m es ( b ot h d o m esti c all y a n d e x p ort). T o m e et t h e d e m a n d, w e w er e i m p orti n g l ar g e v ol u m e of gl ass b ottl es fr o m o v ers e as. Wit h t h e e x p a nsi o n of o ur gl ass pl a nt, a m aj orit y of t h es e i m p orts will n o w b e r e pl a c e d b y l o c all y m a n uf a ct ur e d b ottl es,” a c c or di n g t o Or or a’s m a n a g e m e nt. G a wl er gl ass pl a nt w as c o m missi o n e d i n 2 0 0 2 ( It b el o n g e d t o A m c or Gr o u p, w hi c h w as d e m er g e d fr o m t h e c o m p a n y i n 2 0 1 3 ) wit h a si n gl e 1 9 6 m 2 f ur n a c e. It w as e x p a n d e d b y i nst alli n g s e c o n d a n d t hir d f ur n a c es i n 2 0 0 5 a n d 2 0 1 0. U ntil t h e c o m missi o ni n g of t h e t hir d f ur n a c e, A m c or m a n uf a ct ur e d o nl y wi n e b ottl es at t h e pl a nt. Or or a Li mit e d is a l e a d er i n i n n o v ati v e p a c k a gi n g s ol uti o ns, e m pl o yi n g 5, 7 0 0 p e o pl e a cr oss 1 2 4 sit es i n s e v e n c o u ntri es. Or or a is h e a d q u art er e d i n M el b o ur n e, A ustr ali a a n d is list e d o n t h e A ustr ali a n S e c uriti es E x c h a n g e. T h e c o m p a n y pr o vi d es a n e xt e nsi v e r a n g e of t ail or e d p a c k a gi n g a n d vis u al c o m m u ni c ati o ns s ol uti o ns t o its c ust o m ers. T h es e i n cl u d e t h e d esi g n a n d

w w w. a si a n gl a s s. c o m

w w w. gr o wt h- gr o u p. c o m

A N A L Y SI S: C o nt ai n er s

R e al -ti m e Pr o c ess & Q u alit y C o ntr ols

m a n uf a ct ur e of p a c k a gi n g pr o d u cts s u c h as gl ass b ottl es, b e v er a g e c a ns, c orr u g at e d b o x es, r e c y cl e d p a p er, m ulti - w all e d p a p er b a gs a n d p oi nt of p ur c h as e dis pl a ys. T h e C o m p a n y als o off ers e n d -t o - e n d p a c k a gi n g s ol uti o ns a n d c o m pl e m e nt ar y s er vi c es, i n cl u di n g gl o b al pr o d u ct s o ur ci n g, distri b uti o n, d esi g n, pri nti n g a n d w ar e h o us e o pti mis ati o n. Or or a w as d e m er g e d fr o m A m c or i n 2 0 1 3 a n d h as a n n u al r e v e n u e i n e x c ess of $ 4 billi o n. T h e ot h er m aj or c o nt ai n er gl ass pr o d u c er i n A ustr ali a, O -I o n t h e ot h er h a n d h as eff e cti v el y r e d u c e d its i nst all e d c a p a cit y. T h e c o m p a n y, w hi c h o p er at es f o ur pr o d u cti o n pl a nts h a d t o d o w nsi z e its o p er ati o ns at t h e A d el ai d e pl a nt i n 2 0 1 2 a n d 2 0 1 4. T h e c o m p a n y, w hi c h w as o p er ati n g t hr e e f ur n a c es pri or t o 2 0 1 2, cl os e d o n e f ur n a c e e a c h i n 2 0 1 2 a n d 2 0 1 4. A c c or di n g t o a st at e m e nt fr o m OI m a n a g e m e nt at t h e cl os ur e of s e c o n d f ur n a c e i n 2 0 1 4, “ O -I’s A d el ai d e pl a nt h as b e e n i m p a ct e d b y a n i n cr e as e i n b ul k - wi n e e x p orts w hi c h r e pr es e nt al m ost 6 5 p er c e nt of t h e A ustr ali a n wi n e m ar k et. D u e t o t h e hi g h A ustr ali a n d oll ar, wi n e m a k ers ar e m o vi n g t o b ul k -s hi p m e nts a n d i n - m ar k et b ottli n g t o r e m ai n c o m p etiti v e i n e x p ort m ar k ets.”

T h e Mi d dl e E a st r e gi o n

T h e Mi d dl e E ast r e gi o n h as s e e n a l ar g e n u m b er of i n v est m e nts i n n e w a n d e xisti n g c o nt ai n er gl ass i n d ustr y i n r e c e nt y e ars. S o m e of t h e n ot a bl e Gr e e n ﬁ el d i n v est m e nts i n c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n ar e S a v er gl ass a n d R A K G h a ni LL C i n U nit e d Ar a b E mir at es.

S a v er Gl a s s ( U A E )

Fr e n c h c o nt ai n er gl ass pr o d u c er, S a v er gl ass – w orl d s p e ci alist f or m a n uf a ct uri n g a n d d e c or ati n g l u x ur y b ottl es – o p e n e d a gr e e n fi el d c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n pl a nt at R as Al K h ai m a h i n U A E i n 2 0 1 3. T h e pl a nt w hi c h i n c urr e d a n o utl a y of a b o ut 7 5 milli o n e ur o ( D h 3 4 1. 7 5 milli o n), h as a n i nst all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 9 0, 0 0 0 t o ns of gl ass b ottl es p er y e ar. T his w as c o m p a n y’s first pl a nt o utsi d e Fr a n c e. C o m p a n y’s m a n a g e m e nt list e d a m ultit u d e of a d v a nt a g es of s etti n g t h e c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n pl a nt i n U A E. R a n gi n g fr o m l o w er e n er g y c osts, gr e at g e o gr a p hi c al p ositi o ni n g – w hi c h s p ell l o w er tr a ns p ort ati o n c osts t o e x p ort t o S o ut h Afri c a, A ustr ali a, Asi a, S o ut h er n E ur o p e, Ar g e nti n a, C hili, C alif or ni a a n d b e y o n d, l o w er c o nstr u cti o n a n d l a b o ur c osts i n U A E as c o m p ar e d t o its p ar e nt c o u ntr y, Fr a n c e, a n d its p ositi o n as a D oll ar Z o n e, w hi c h pr o vi d es n at ur al h e d gi n g a g ai nst e ur o- d oll ar v ari ati o ns – a v er y i m p ort a nt f a ct or as t h e c o m p a n y e x p orts o n e-f o urt h of its pr o d u cti o n i n U S d oll ar. S a v er gl ass b e g a n t o e x p a n d i nt er n ati o n all y b y est a blis hi n g distri b uti o n s u bsi di ari es a n d br a n c h of fi c es i n 1 9 9 0’s, i n cl u di n g: t h e U K a n d t h e U S i n 1 9 9 5; S o ut h Afri c a i n 1 9 9 7; P ol a n d i n 1 9 9 9; S p ai n a n d P ort u g al i n 2 0 0 0; A ustr ali a i n 2 0 0 2; N e w Z e al a n d, M os c o w a n d Ist a n b ul i n 2 0 0 5, a n d M e xi c o a n d It al y i n 2 0 1 2. Gi v e n t h at S a v er gl ass b as e d its gr o wt h o n pr e mi u m s pirits a n d wi n e c at e g ori es, it f elt c o m p ell e d t o s u p p ort its pr es e n c e i n vi n e y ar ds of t h e N e w W orl d ( C alif or ni a, A ustr ali a, N e w Z e al a n d, a n d S o ut h Afri c a) s o as t o h a v e a br o a d er pr o d u ct p ortf oli o t h at c o ul d r es p o n d m or e f ull y t o t h es e f astgr o wi n g m ar k ets. Gr e e n fi el d e x p a nsi o n i n a c o u ntr y cl os er t o t h es e m ar k ets m a d e m or e s e ns e t o t h e c o m p a n y, i nst e a d of s er vi n g t h es e m ar k ets fr o m Fr e n c h o p er ati o ns. H e a d q u art er e d i n F e u q ui er es ( Ois e, Fr a n c e), S a v er gl ass d esi g ns, m a n uf a ct ur es a n d d e c or at es pr e mi u m gl ass p a c k a gi n g f or hi g h- e n d wi n es a n d s pirits. S a v er gl ass o p er at es si x gl ass pr o d u cti o n (i n cl u di n g d e c or ati o n) f a ciliti es i n Fr a n c e a n d o n e i n U nit e d Ar a b E mir at es ( U A E). It e m pl o ys a p pr o xi m at el y 2, 6 0 0 p e o pl e a cr oss t h e gl o b e. F o u n d e d i n Fr a n c e i n 1 8 9 7, S a v er gl ass h as s u c c essf ull y e x p a n d e d its f o ot pri nt gl o b all y a n d s ells 4 0 0, 0 0 0 t o ns of gl ass p er y e ar ( 7 0 0 milli o n b ottl es) i n m or e t h a n 8 0 c o u ntri es. S a v er gl ass’s i n n o v ati v e d esi g n a n d d e c or ati o n c a p a biliti es is wi d el y r e c o g nis e d a cr oss t h e i n d ustr y, w hi c h p ositi o ns it as a p art n er of c h oi c e f or pr e mi u m wi n e a n d s pirits c o m p a ni es.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

When you need pr e cis e, c ol d fa cts … c o nst a ntl y

S E L F - L E A R NI N G, C O L D - E N D I N S P E C TI O N S Y S T E M S W e d o n’t h a v e o ur h e a ds i n t h e cl o u ds w h e n it c o m es t o t h e q u alit y of gl ass, w e h a v e r e al, pr a cti c al s ol uti o ns: s elf -l e ar ni n g i ns p e cti o n s yst e ms wit h s e ns ors pr o vi di n g pr e cis e m e as ur e m e nts e v e n f ast er. Li k e e v er yt hi n g els e, o ur c ol d e n d i ns p e cti o n is b a c k e d b y t o p s er vi c e, s u p p ort a n d tr ai ni n g; a n d o ur c o nst a nt r es e ar c h is w or ki n g t o w ar ds t h e S m ar t F a c t or y – w at c h t his s p a c e.

I nt elli g e n c e

M o nit ori n g

Tr a c e a bilit y

S u p p ort

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: C o nt ai n er s

Co m pa ny

E x p a n si o n

Y e ar

I n v e st m e nt

L o c ati o n

R ati o n al e

H NG

G r e e n ﬁ el d

2011

I N R 7 billi o n

N ai d u p et a

B e e r m a r k et i n S o ut h e r n I n di a

C a n P a c k I n di a

N e w pl a nt

2008

A ur a n g a b a d

T o t a p b e e r i n d u st r y i n A u r a n g a b a d

C a n P a c k I n di a

B r o w n ﬁ el d

2011

A ur a n g a b a d

T o t a p b e e r i n d u st r y i n A u r a n g a b a d

S u n ri s e Gl a s s

G r e e n ﬁ el d

2012

I N R 2 billi o n

S u r at

T o t a p b e v e r a g e i n d u st r y i n W e st e r n I n di a

G e r r e s h ei m e r

G r e e n ﬁ el d

2017

Kosa mba

P h a r m a gl a s s m a r k et i n I n di a

S e c o n d e x p a n si o n s

U A E c o nt ai n er gl ass pl a nt is n ot t h e o nl y Gr e e n ﬁ el d i n v est m e nt b y S a v er gl ass. T h e Fr e n c h c o m p a n y is i n t h e pr o c ess of s etti n g u p a n e w c o nt ai n er gl ass pl a nt i n M e xi c o. C o mi n g u p wit h a n i n v est m e nt of 1 0 0 milli o n E ur os at G u a d al aj ar a, t h e st at e c a pit al of J alis c o, t h e n e w pl a nt is e x p e ct e d t o c o m m e n c e c o m m er ci al pr o d u cti o n i n t h e c o mi n g J u n e. B uilt o n 2 5 h e ct ar es of l a n d, t h e i nti al p h as e of t h e c o nstr u cti o n w as a bi g c h all e n g e f or t h e c o m p a n y as t h e c o nstr u cti o n sit e is l o c at e d i n a s eis mi c a n d ﬂ o o d z o n e. T h e c o nstr u cti o n c o m p a n y h a d t o i nst all 7 0 0 m et al pil es 2 5 m et ers d e e p t o st a blis e t h e b uil di n g i n t h e e v e nt of a n e art h q u a k e. S a v er gl ass is e y ei n g t o c at er t o t h e l u cr ati v e M e xi c a n t e q uil a a n d A m eri c a n s pirits m ar k et fr o m t h e n e w pl a nt. “ I n t h e U nit e d St at es, m or e t h a n 2 0 0 0 artis a n al distill eri es h a v e e m er g e d i n r e c e nt y e ars. T h e m o v e m e nt w as b or n i n K e nt u c k y w h er e c o m p a ni es b e g a n t o pl a y o n a ut h e nti cit y w hil e off eri n g g o o d q u alit y s pirits, “ a c c or di n g t o L oi c d e Gr o m ar d of S a v er gl ass. “ T h e n e w pl a nt will pr o d u c e b et w e e n 1 5 0 a n d 1 6 0 milli o n b ottl es p er y e ar, d e v el o p e d o n d e m a n d or c ust o miz e d fr o m t h e e xisti n g m o d els i n t h e S a v er gl ass c at al o g u e. W e h a v e alr e a d y si g n e d t w e nt y c o ntr a cts f or s u p pl y of c o nt ai n er gl ass fr o m t his sit e, “ Gr o m ar d f urt h er s a ys.

H a m a d a n Gl a s s Ir a n

Est a blis h e d i n 1 9 7 5, H a m a d a n Gl ass is o n e of t h e l e a di n g c o nt ai n er gl ass s u p pli ers i n Ir a n. List e d o n t h e T e hr a n St o c k E x c h a n g e si n c e 1 9 9 0, t h e c o m p a n y pr o d u c es diff er e nt siz es a n d s h a p es of c o nt ai n er gl ass f or t h e f o o d

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

a n d b e v er a g e s e ct or. It h as a m ar k et s h ar e of a b o ut 2 0 %, c o m p eti n g wit h fi v e m ai n pr o d u c ers a cr oss t h e c o u ntr y, a n d g e n er at es 5 % of its r e v e n u es fr o m e x p orts. T h e c o m p a n y o p er at es t w o f ur n a c es wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 7 5, 0 0 0 t o ns of c o nt ai n er gl ass p er a n n u m ( O n e of t h e f ur n a c es w as cl os e d f or r e p airs f or t h e m aj or p art of 2 0 1 7). T h e c o m p a n y pl a ns t o i n cr e as e pr o d u cti o n c a p a cit y t o 1 6 5, 0 0 0 t o n n es i n n e xt t w o y e ars; t his will r e q uir e a b o ut U S D 6 4 milli o n of c a pit al e x p e n dit ur e. C o m p a n y’s m a n a g e m e nt c o ul d n ot s h ar e t h e e x p a nsi o n pl a n at t his st a g e. T h o u g h, it w o ul d b e i nt er esti n g t o s e e w h et h er it o pts f or a Gr e e n fi el d e x p a nsi o n or a d diti o n of m or e f ur n a c es at its e xisti n g l o c ati o n. Ni m a J a h e d of H a m a d a n Gl ass, a l e a di n g c o nt ai n er gl ass pr o d u c er i n Ir a n s a ys, “ Ar o u n d 1 0, 0 0 0 t o ns of p h ar m a c e uti c al gl ass b ottl es w er e i m p ort e d o v er t h e p ast y e ars, m ostl y fr o m C hi n a.” O n t h e c a pit al n e e d e d t o v e nt ur e i nt o m ass pr o d u cti o n of p h ar m a c e uti c al gl ass b ottl es, Ni m a J a h e d, of c o nt ai n er gl ass pr o d u c er, H a m a d a n Gl ass C o m p a n y b eli e v es p h ar m a c e uti c al b ottl e m a n uf a ct uri n g is a ris k y fi el d a n d t h at it is of gr e at i m p ort a n c e t o us e r a w m at eri als of hi g h p urit y. H e s a ys, “T h e t e c h n ol o g y us e d ar e als o diff er e nt fr o m t h os e us e d f or m a n uf a ct uri n g r e g ul ar gl ass b ottl es. T h at is w h y a l ar g e p art of t h e m a c hi n er y is i m p ort e d. T o s et u p a pr o d u cti o n li n e f or p h ar m a c e uti c al gl ass b ottl es wit h a c a p a cit y of 3 0, 0 0 0 t o ns p er y e ar, y o u will n e e d a n 8, 0 0 0-s q u ar e- m et er pl ot of l a n d a n d 1 0 0 st aff m e m b ers. T o p ur c h as e t h e e q ui p m e nt a n d s p e ci al f ur n a c es, y o u will n e e d 3 0 0 billi o n ri als ( a b o ut $ 1 0 milli o n). Fi n all y, ar o u n d 2 0 0 billi o n ri als ( $ 6. 6 milli o n) ar e n e e d e d t o pr o c ur e t h e r a w m at eri al.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

w w w. gr o wt h- gr o u p. c o m

A N A L Y SI S: C o nt ai n er s

R e al -ti m e Pr o c ess & Q u alit y C o ntr ols

I n di a

I n di a n c o nt ai n er gl ass i n d ustr y h as s e e n m ut e d gr o wt h d uri n g l ast t hr e e y e ars. I n f a ct, l ast t hr e e y e ars h as b e e n o n e of t h e l e a n est p eri o d i n I n di a n c o nt ai n er gl ass i n d ustr y i n t er ms of n e w pl a nt s et u ps a n d c a p a cit y e x p a nsi o ns. M aj or c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers ar e r u n ni n g t h eir pl a nts at l o w c a p a cit y utili z ati o n l e v els d u e t o h e a v y c a p a cit y a d diti o ns b et w e e n 2 0 11 a n d 2 0 1 3. B et w e e n 2 0 11 - 2 0 1 3, t w o Gr e e n ﬁ el d c o nt ai n er gl ass pl a nts w er e s et u p i n t h e c o u ntr y. I n t h e s a m e p eri o d, t h e c o u ntr y s a w br o w n ﬁ el d e x p a nsi o n b y ei g ht e xisti n g c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers.

W or ki n g f or a bri g ht er f ut ur e …

Hi n d u st a n N ati o n al Gl a s s

T h e l ar g est Gr e e n fi el d i n v est m e nt i n t h e c o u ntr y w as c arri e d b y H N G Li mit e d at N ai d u p et a i n t h e st at e of A n d hr a Pr a d es h. T h e c o m p a n y i n v est e d I N E 7 billi o n t o u p t h e si n gl e l ar g est f ur n a c e i n I n di a h a vi n g a c a p a cit y of 6 5 0 M T p er d a y a n d t h e w orl d’s l ar g est c o nt ai n er gl ass ( of t h at ti m e) e n d p ort fir e d f ur n a c e of 1 7 5 s q. mt. H N G str at e gi c all y d e ci d e d t o est a blis h t his pr oj e ct at N ai d u p et a i n t h e N ell or e distri ct of A n d hr a Pr a d es h t o c o ns oli d at e its f o ot h ol d i n S o ut h er n I n di a as w ell as c at er t o t h e gr o wi n g d e m a n d i n t his r e gi o n, es p e ci all y A n d hr a Pr a d es h, w hi c h is t h e f ast est d e v el o pi n g r e gi o n i n I n di a wit h v er y hi g h p er c a pit a c o ns u m pti o n of b e er, li q u or a n d s oft dri n ks. As fi v e s o ut h er n st at es of I n di a, i n cl u di n g T a mil N a d u, A n d hr a Pr a d es h, K er el a, K ar n at a k a a n d P o n di c h err y, c o ns u m e t h e m aj or v ol u m e of I M F L (I n di a n m a d e f or ei g n li q u or) a n d b e er, s etti n g u p of a Gr e e n fi el d f a cilit y w as a wis e d e cisi o n b y t h e c o m p a n y. L o c at e d at t h e cr ossr o a ds of C h e n n ai, V e n k at a giri, N ell or e a n d Tir u p at hi o n N H 5, t h e c o m pl e x li es i n cl os e pr o xi mit y t o E n n or e a n d Kris h n a p at n a m p orts, w hi c h m a k es it m ost s uit e d f or b ot h i m p orts a n d e x p orts.

WI T H TI A M A H O T - E N D M O NI T O RI N G R e c ei vi n g i nf or m ati o n f a st er i s p o s si bl e a n d e a si er wit h o ur H ot - E n d M o nit ori n g S e n s or s. O ur s y st e m i s al s o m or e c o st eff e cti v e b e c a u s e it i s m o d ul ar: y o u c h o o s e o nl y w h at y o u n e e d. W h at e v er y o ur c h oi c e, it will i m pr o v e y o ur k n o wl e d g e of t h e pr o c e s s a n d it i s b a c k e d b y o ur s er vi c e, s u p p ort a n d tr ai ni n g, al o n g wit h c o n st a nt r e s e ar c h. S o, w at c h t hi s s p a c e if y o u ar e pr e p ari n g f or t h e S m a r t F a c t o r y .

G err e s h ei m er I n di a

I n 2 0 1 7, G err es h ei m er o p e n e d its c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n f a cilit y i n I n di a, i n t h e cit y of K os a m b a i n G uj ar at, t o m a k e vi als a n d a m p o ul es f or l o c al a n d i nt er n ati o n al c ust o m ers. C o m p a n y’s e xisti n g f a cilit y, w hi c h w as a c q uir e d fr o m N e utr al Gl ass i n 2 0 1 2 is als o l o c at e d i n K os a m b a. N e utr al Gl ass pl a nt pr o d u c es p h ar m a c e uti c al pri m ar y p a c k a gi n g.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

I nt elli g e n c e

I ns p e cti o n

Tr a c e a bilit y

S u p p ort

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

a s h ot i n t ar m … p h ar m a - gl a s s n e e d s g o v er n m e nt will

R o h a n G u n a s e k e r a l o o k s at h o w c h a n gi n g r e g ul ati o n s, c o u pl e d wit h p r e s s u r e f r o m t h e gl a s s vi al m a n uf a ct u ri n g c o m m u nit y, a r e aff e cti n g t h e s u p pl y a n d d e m a n d f o r p h a r m a c e uti c al p a c k a gi n g t y p e s a c r o s s t h e e nti r e s u b- c o nti n e nt.

r o wi n g d e m a n d f or h e alt h c ar e a n d m e di ci n es i n I n di a a n d ot h er m ar k ets s er v e d b y I n di a n dr u gs c o m p a ni es will t a k e m or e ti m e t o r es ult i n i n cr e as e d s al es of p h ar m a c e uti c al gl ass b y t h e c o u ntr y’s c o nt ai n er gl ass m a n uf a ct ur ers, e x c e pt i n c ert ai n s e g m e nts. T h e o v er all c o nt ai n er gl ass m a n uf a ct uri n g i n d ustr y still s uff ers fr o m s o m e o v er c a p a cit y gi v e n s u b d u e d d e m a n d i n m ost m ar k ets o wi n g t o a h ost of r e as o ns, n ot l e ast of w hi c h is t h e p o p ul arit y of pl asti c. A n d t h e p h ar m a c e uti c al i n d ustr y its elf is g oi n g t hr o u g h a tr a nsiti o n p eri o d, gr o wt h h a vi n g sl o w e d fr o m t h e h e a d y, hi g h - pr o fit d a ys i n t h e pr e vi o us d e c a d e, tr yi n g t o f o c us m or e o n dr u gs i n n o v ati o n a n d hi g h v al u e br a n d e d pr o d u cts as pr o fit m ar gi ns o n t h e m ai nst a y g e n eri cs g et s q u e e z e d. N ev ert h el ess, t h e s h e er siz e of t h e I n di a n m ark et, as w ell as ov ers e as m ark ets lik e t h e U nit e d St at es s erv e d by I n di a’s p h ar m ac e utic al i n d ustry, i n dic at e t h e p ot e nti al f or gr o wt h. Str o n g gr o wt h i n t h e d o m estic ec o n o my is r aisi n g i nc o m es a n d c o ns u m er e x p ect ati o ns, w hic h, c o u pl e d wit h g ov er n m e nt eff orts t o i m pr ov e p u blic h e alt hc ar e d eliv ery m e a ns hi g h er d e m a n d f or m e dici n es a n d c o ns e q u e ntly p h ar m ac e utic al gl ass. “T h e f ut ur e o utl o o k f or I n di a n p h ar m a c e uti c al i n d ustr y l o o ks bri g ht a n d is p ois e d t o gr o w i n i nt er n ati o n al m ar k ets,” s ai d S a nj a y Ti w ari, C E O/ M a n a gi n g Dir ect or of Pir a m al Gl ass C e yl o n, t h e Sri L a n k a n s u bsi di ar y of I n di a’s Pir a m al Gl ass Li mit e d, a n d C hi ef O p er ati n g Of fi c er o v ers e ei n g o p er ati o ns of pl a nts i n V a d o d ar a, G uj ar at of Pir a m al Gl ass, I n di a’s t o p c o nt ai n er gl ass e x p ort er. T h e G o o ds a n d S er vi c e T a x ( G ST) r ef or m is a p ositi v e f or t h e i n d ustr y, a n d t h e i n d ustry e x p ects a h e alt h y C A G R u n d er t his r e gi m e, h e t ol d Asi a n Gl ass. “ C urr e ntly, t h er e is a n e q uili bri u m i n d e m a n d a n d s u p pl y i n Ty p e III gl ass. Pr es e ntl y, Ty p e 1 gl ass c a p acity is m u c h m or e t h a n t h e d e m a n d a n d is e x p e ct e d it t o r e a c h e q uili bri u m

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

i n n e xt 3 y e ars.” Ty p e III gl ass is t h e r e g ul ar u ntr e at e d s o d a li m e gl ass wit h av er a g e c h e mic al r esist a nc e. Ty p e I b or osilic at e gl ass is a hi g hly r esist a nt a n d c h e mic ally i n ert gl ass a n d us e d t o c o nt ai n str o n g aci ds a n d alk alis.

O v er c a p a cit y i s s u e s

Alt h o u g h ov erc a p acity i n t h e c o nt ai n er gl ass i n d ustry r e m ai ns b ec a us e d e m a n d is n ot str o n g, c a p acity utilis ati o n l ev els ar e n ot b a dly aff ect e d, acc or di n g t o O. P. Pa n d ey, S e ni or Vic e Pr esi d e nt (Fi n a nc e) of Hi n d ust a n S a nit ary w ar e & I n d ustri es Li mit e d’s Gl ass Divisi o n, A GI Gl as p ac i n Hy d er a b a d, t h e bi g g est m a n uf act ur e of c o nt ai n er gl ass i n S o ut h I n di a a n d s ec o n d l ar g est m a n uf act ur er i n I n di a. T his is b ec a us e m a n uf act ur ers h av e t h e ﬂ e xi bility of s witc hi n g f ur n ac es t o m ak e gl ass f or diff er e nt m ark et s e g m e nts. “T h e m ark et f or p h ar m a gl ass is a littl e s u b d u e d f or us at t h e m o m e nt, m ay b e b ec a us e t h er e h as b e e n s o m e s hift t o pl astic or ot h er m o d es of p ack a gi n g, a n d als o c h e a p er i m p orts fr o m ori gi ns lik e C hi n a,” Pa n d ey t ol d Asi a n Gl ass. “T h e s u b d u e d d e m a n d c o ul d l e a d t o st ock b uil di n g u p. It is dif ﬁc ult t o s ay w h e n a r ec ov ery will t ak e pl ac e giv e n t h e v ari o us f act ors c o ntri b uti n g t o t h e c urr e nt m ark et sit u ati o n. At H SIL, w e h av e a l ar g e c a p acity w hic h c a n b e us e d t o m ak e diff er e nt pr o d ucts a n d m e et t h e r e q uir e m e nts of diff er e nt m ark et s e g m e nts if t h er e is sl ack d e m a n d i n a p artic ul ar m ark et. M ost of H SIL p h ar m a b ottl es ar e i n U S P Ty p e III alt h o u g h it d o es h av e U S P Ty p e II gl ass b ottl es u n d er its c h e mic al r a n g e. H SIL is o n e of t h e l ar g est e x p ort ers of p h ar m a b ottl es t o Afric a n n ati o ns. I n di a’s p h ar m a gl ass s u p ply c a p acity is 1 5 0, 0 0 0 MT wit h d o m estic d e m a n d

w w w. a si a n gl a s s. c o m

the

w w w. gr o wt h- gr o u p. c o m

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

R e al -ti m e Pr o c ess & Q u alit y C o ntr ols

Yes, t h er e is i nt elli g e n c e o ut t h er e... l ots of it

R E A L - TI M E I N T E L LI G E N T D A T A A C C E S S o nly ar o u n d 1 2 0, 0 0 0 MT. T his d o es n ot n e c ess aril y m e a n ov er s u p ply i n t h e p h ar m a gl ass s e ct or, e x pl ai n e d Al o k T a p ari a, A V P- Str at e gy & M a n a g e m e nt C ell of Hi n d ust h a n N ati o n al Gl ass & i n d ustri es Li mit e d ( H N GIL), t h e l ar g est m a n uf a ct ur er of gl ass c o nt ai n ers i n I n di a. All e x c e pt o n e of t h e f o ur m aj or s u p pli ers of c o nt ai n er gl ass p a c k a gi n g t o t h e p h ar m a i n d ustr y – H N G, Pir a m al, A GI- Gl as p a c a n d Vitri u m - s u p pl y gl ass t o ot h er m ar k ets lik e li q u or, f o o d a n d b e v er a g e a n d c os m eti cs as w ell. O nl y Vitri u m is 1 0 0 % p h ar m a gl ass. “ C o m p a ni es s u p pl yi n g p h ar m a c a n s u p pl y ot h ers t o o,” T a p ari a t ol d Asi a n Gl ass. “ W h at e v er is t h e d e m a n d, w e h a v e e n o u g h s u p pl y c a p a cit y t o c at er t o it. We e x p ort als o. A n d t h er e ar e s o m e i m p orts t o o.” A c o u pl e of n e w pl a y ers ar e k n o w n t o b e s etti n g u p n e w pl a nts t o s u p ply t h e p h ar m a s e ct or w hi c h will a d d a b o ut 1 3 5 MT p er d a y of c a p a city t o t h e i n d ustry. O n e is i n J a m b us ar, G uj ar at i n t h e West a n d t h e ot h er i n Fir oz a b a d, Utt ar Pr a d es h i n t h e n ort h.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

B y r e c ei vi n g o p e n i nf or m ati o n fr o m o n e si n gl e, s m art d at a b as e i n r e al -ti m e, y o u’r e e v e n m or e i n t o u c h wit h all y o ur pr o c ess es – n o m att er w h er e y o u ar e – w hi c h m e a ns gr e at er ef ﬁ ci e n c y a n d pr o d u cti vit y, l ess d ef e cts a n d l oss es. I n f a ct, it’s li k e h a vi n g y o ur o w n p ers o n al s at ellit e b a c k e d b y o ur s er vi c e, s u p p ort a n d tr ai ni n g. S o, w at c h t his s p a c e if y o u ar e g e ari n g u p f or M a n u f a c t uri n g I n t elli g e n c e.

M o nit ori n g

I ns p e cti o n

Tr a c e a bilit y

S u p p ort

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

It is Ty p e 3 p h ar m a gl ass t h at is m ost i n d e m a n d, s ai d T a p ari a. It als o m ak es Ty p e 2 gl ass al o n g wit h Pir a m al w hil e Ty p e 1 is m a d e by Pir a m al, G err es h ei m er a n d N e utr al Gl ass. Acc or di n g t o H N GIL, I n di a’s d e m o n etiz ati o n e x ercis e h u g ely b e n e ﬁtt e d t h e p h ar m a s e g m e nt aft er a s h ort t er m sl o w d o w n. As it h as e q u all e d o p p ort u nity b et w e e n t h e or g a niz e d pl ay ers a n d t h e e ntr e pr e n e ur, t h e s e g m e nt will g ai n m o m e nt u m wit h s p ac e f or i n n ov ati o ns a n d e m er gi n g pl ay ers. Of t h e t ot al gl ass p ack a gi n g i n d ustry esti m at e d at ar o u n d U S $ 3 0 billi o n, t h e p h ar m ac e utic al gl ass i n d ustry c o ntri b ut es t o ar o u n d U S $ 2 billi o n, acc or di n g t o Ki nj al S h a h, a n alyst at r ati n g a g e ncy I C R A. “T h e p h ar m ac e utic al b ottl e m ark et is s e g m e nt e d i nt o t hr e e c at e g ori es n a m ely U S P Ty p e I, II a n d III b ottl es. W hil e Ty p e I b ottl es ar e m a d e of b or osilic at e gl ass a n d c o nf er t o t h e hi g h est q u ality l ev els, ty p e III b ottl es ar e m a d e of st a n d ar d s o d a li m e gl ass. Ty p e III gl ass, m ost wi d ely us e d, ar e hi g hly c o m m o ditis e d a n d f ac e hi g h c o m p etiti o n, r es ulti n g i n t hi n m ar gi ns. T h ey ar e als o i ncr e asi n gly f aci n g c o m p etiti o n fr o m P ET j ars,” s h e t ol d Asi a n Gl ass. “ O n t h e ot h er h a n d, Ty p e I gl ass h as b e e n wit n essi n g i ncr e asi n g d e m a n d giv e n t h e i ncr e as e d r e q uir e m e nt of t h e C R A M S ( C o ntr act R es e arc h a n d M a n uf act uri n g S ervic es) i n d ustry a n d t h e c o nti n u e d s hift of t h e m a n uf act uri n g of i nj ect a bl es t o I n di a. H o w ev er, t h er e ar e v ery f e w m a n uf act ur ers of Ty p e I gl ass gl o b ally. Wit h i ncr e asi n g f oc us o n q u ality of p h ar m ac e utic al pr o d ucts, t h e n e e d f or hi g h q u ality gl ass is lik ely t o i ncr e as e, g oi n g f or w ar d.”

E c o n o mi c b o o st

Wit h t h e I n di a n e c o n o m y s e ei n g a t ur n ar o u n d, wit h i m pr o v e m e nt of c o ns u m er s e nti m e nt a n d d e v el o p m e nt of i nfr astr u ct ur e, a r e vi v al i n d e m a n d is e x p e ct e d, s ai d M a mt a M u kl a ni a, a n al yst at C A R E R ati n gs. I n F Y 2 0 1 7 t h e I n di a n e c o n o m y w as si g ni ﬁ c a ntl y aff e ct e d a n d d e m a n d t o o k a hit, es p e ci all y i n t h e li q u or m ar k et a n d t o s o m e e xt e nt i n p h ar m a c e uti c als as w ell. “T h e I n di a n p h ar m a c e uti c als s e ct or is gr o wi n g str o n gl y wit h s o m e c o ns oli d ati o n als o t a ki n g pl a c e wit h gr o wt h li k el y t o r e m ai n h e alt h y as t h e c ost of pr o d u cti o n is l o w er c o m p ar e d wit h o v ers e as ori gi ns, wit h a s kill e d w or kf or c e a n d l o w er l a b o ur c ost. T h es e f a ct ors will l e a d t o i n cr e as e d d e m a n d f or p h ar m a gl ass,” s h e t ol d Asi a n Gl ass. W hil e N ort h A m eri c a d o mi n at es t h e gl o b al m ar k et f or p h ar m a c e utic al gl ass p ack a gi n g d u e t o t e c h ni c al a d v a n c e m e nts a n d bi g m ar k et f or p h ar m ac e utic al pr o d ucts i n t h e r e gi o n, I n di a, al o n g wit h C hi n a, is c o nsi d er e d t o b e t h e f ast est gr o wi n g p h ar m a c e uti c al gl ass p a c k a gi n g m ar k ets i n t h e Asi a n r e gi o n giv e n t h e l ar g e p o p ul ati o n b as e a n d i n cr e asi n g pr e v al e n c e of c hr o ni c dis e as es i n t h es e c o u ntri es. S o m e of t h e k e y dri vi n g f or c es f or t h e p h ar m a c e uti c al gl ass p ack a gi n g m ark et i n e m er gi n g c o u ntri es ar e i ncr e asi n g a w ar e n ess a n d i m pr o v e d h e alt hc ar e f a ciliti es. “T h e I n di a n g o v er n m e nt is f oc us e d t o pr o vi d e h e alt h c ar e f or all,” s ai d Ti w ari of Pir a m al Gl ass. “ We h av e wit n ess e d i n t h e p ast t w o y e ars m a n y b asi c dr u gs c o mi n g u n d er pric e c o ntr ol. T h es e st e ps h av e m a d e m e di ci n es aff or d a bl e t o t h e c o m m o n m a n. M e di c al c o v er pr ovi d e d by i ns ur a n c e c o m p a ni es at l o w c ost is t h e dri v er of gr o wt h f or p h ar m ac e uti c al c o m p a ni es i n I n di a. Wit h t his b a c k gr o u n d, it is e x p e ct e d t h at I n di a s h all n e e d m or e gl ass c a p aciti es i n c o mi n g y e ars.” H N GIL esti m at es t h e p h ar m a m ark et i n I n di a at ar o u n d U S D 4 5 billi o n e x p e ct e d t o gr o w at d o u bl edi git l ev els o v er n e xt ﬁ v e y e ars. Ar o u n d 1, 8 0 0 dr u gs c o m p a ni es ar e e x p ect e d t o u p gr a d e u n d er W H O-

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

T Y P E I GL A S S H A S B E E N WI T N E S SI N G I N C R E A SI N G D E M A N D GI V E N T H E I N C R E A S E D R E Q UI R E M E N T OF T H E C R A M S G M P c o m pli a nc e i n t h e n e xt ﬁv e y e ars a n d e x p orts t o i ncr e as e u n d er U SF D A a p pr ov al. P h ar m a c o m p a ni es h av e als o i ncr e as e d s p e n di n g t o t a p r ur al m ark ets a n d d ev el o p b ett er i nfr astr uct ur e.

B u d g et c o n si d er ati o n s

I n di a’s U ni o n B u d g et f or 2 0 1 8- 1 9 i ncl u d es a t hr ust o n aff or d a bl e a n d q u ality h e alt hc ar e f or all, es p eci ally t h e ec o n o mic ally dis a dv a nt a g e d citiz e ns, acc or di n g t o a n a n alysis by r ati n g a g e ncy C RI SIL. B u d g et a n n o u nc e m e nts i ncl u d e a n e w N ati o n al H e alt h Pr ot ecti o n Sc h e m e ( N H P S) t o pr ovi d e c ov er f or 1 0 cr or e f a mili es ( ~ 5 0 cr or e i n divi d u als) of u p t o Rs 5 l ak h p er f a mily p er a n n u m, f or s ec o n d ary a n d t erti ary h e alt hc ar e/ h os pit alis ati o n e x p e ns es. Rs 1, 2 0 0 cr or e w as all oc at e d f or 1. 5 l ak h n e w c o m pr e h e nsiv e h e alt h c ar e a n d w ell n ess c e ntr es w hil e 2 4 g ov er n m e nt m e dic al c oll e g es a n d h os pit als ar e t o b e s et u p by u p gr a di n g e xisti n g district h os pit als. t h e l att er will e ns ur e a d e q u at e a n d aff or d a bl e h e alt hc ar e f aciliti es f or l ar g e s ecti o ns of t h e p o p ul ati o n. T h e R as htriy a S w ast hy a Bi m a Y oj a n a ( R S B Y) all oc ati o n w as hik e d t o Rs 2, 0 0 0 cr or e i n fisc al 2 0 1 9 fr o m Rs 1, 0 0 0 cr or e i n fisc al 2 0 1 8 a n d is e x p ect e d t o i ncr e as e h e alt h i ns ur a nc e p e n etr ati o n a m o n g b el o w p ov erty li n e f a mili es. Wit h t h e g ov er n m e nt pl a n ni n g t o s et u p 1, 0 0 0 m or e J a n A us h a d hi st or es (i n a d diti o n t o t h e c urr e nt 3, 0 0 0 st or es), t h e aff or d a bility of dr u gs f or t h e c o ns u m ers will i ncr e as e, alt h o u g h t h e s h ar e of g e n eric dr u gs i n d o m estic s al es will r e m ai n l o w at 4- 5 %. It is e x p ect e d t h at gr e e n fi el d a n d br o w n fi el d i nv est m e nts by p h ar m ac e utic al fir ms will driv e t h e gl ass b ottl es m ark et. Alt h o u g h o nly v ery f e w m a n uf act ur ers ar e m aki n g n e w i nv est m e nts t o e x p a n d c a p acity ri g ht n o w, S h a h of r ati n gs a g e ncy I C R A n ot es t h at c o m p a ni es d o c o nti n u e t o m ak e r e g ul ar i nv est m e nts i n e xt e n di n g t h e us ef ul lif e of f ur n ac es. “I n di a’s ov er all c o nt ai n er gl ass i n d ustry still s uff ers fr o m e xc ess c a p acity a n d h e nc e, w e d o n ot s e e r o o m f or m aj or c a p e x pl a ns,” s ai d M ukl a ni a, at C A R E R ati n gs. Pir a m al is o n e of t h e f e w fir ms a d di n g c a p acity. “ Pir a m al Gl ass is a d di n g c a p acity i n A m b er Gl ass a n d Ty p e 1 Gl ass,” s ai d S a nj ay Ti w ari. “T h e i nv est m e nts i n t h e p h ar m ac e utic al s ect or s p eci fic ally f or i nj ect a bl es f or r e g ul at e d m ark ets h av e pr o m pt e d us t o g o a h e a d wit h t his e x p a nsi o n. C urr e nt c a p acity e x p a nsi o n is c o n fi n e d t o G uj ar at at t his p oi nt of ti m e.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

w w w. gr o wt h- gr o u p. c o m

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

A c c or di n g t o I C R A, Pir a m al Gl ass fi n a n ci als ar e str o n g wit h h e alt h y m ar gi ns s u p p ort e d b y t h e s oft i n p ut pri c es i n F Y 2 0 1 7. I C R A e x p e cts t h e c o m p a n y t o m ai nt ai n its h e alt h y fi n a n ci al pr o fil e o n a c c o u nt of i m pr o v e d o p er ati o n al ef fi ci e n c y a n d s ust ai n e d d e m a n d i n di c at ors a cr oss all b usi n ess s e g m e nts. M ass c os m eti c a n d p erf u m er y ( C & P) s e g m e nts c o ntri b ut es t h e m aj orit y of Pir a m al Gl ass Lt d ( P GL) r e v e n u es ( 3 8 % i n F Y 2 0 1 7), f oll o w e d b y its p h ar m a c e uti c al s e g m e nt ( 3 7 %). P GL is a m ar k et l e a d er i n t h e p h ar m a c e uti c al gl ass s e g m e nt wit h 4 5 % of t h e d o m esti c m ar k et s h ar e. H o w e v er, I C R A n ot es t h at its pr o fit a bilit y l e v els ar e s us c e pti bl e t o fl u ct u ati o ns i n r a w m at eri al a n d f u el pri c es, as t h e y ar e dif fi c ult t o p ass o n t o o v ers e as c ust o m ers.

N o m or e a d diti o n s ?

A GI Gl as p a c b eli e v es t h er e is n o s c o p e f or n e w i n v est m e nt t o a d d c a p a cit y i n p h ar m a gl ass y et. H SIL p a c k a gi n g pr o d u cts s al es a n d pr o fits h a v e b e e n f alli n g i n r e c e nt q u art ers. A c c or di n g t o S a n d e e p Si k k a, c hi ef fi n a n ci al of fi c er of H SIL, t h e fir m will e n h a n c e its s h ar e m or e t o w ar ds f o o d a n d p h ar m a b e c a us e t h es e ulti m at el y l e a d t o b ett er r e aliz ati o n. I n d ustr y of fi ci al s ai d a c o u pl e of n e w pl a y ers i n t h e or g a nis e d s e ct or ar e s etti n g u p s m all er c a p a cit y pl a nts, i n cl u di n g o n e i n Fir o z a b a d, U P. T h e n e w c a p a cit y b y its elf is n ot v er y si g ni fi c a nt. B ut i n t his c urr e nt sit u ati o n of s u b d u e d d e m a n d, w h at e v er c a p a cit y is a d d e d is a n e xtr a b ur d e n o n t h e i n d ustr y. H N GIL h as b e e n g oi n g t hr o u g h a r o u g h p at c h wit h l oss es i n r e c e nt y e ars b e c a us e of t h e s u b d u e d m ar k et aft er h a vi n g i n cr e as e d c a p a cit y i n t h e 2 0 11- 1 2 p eri o d. A t ur n ar o u n d c o ul d t a k e s o m e ti m e gi v e n s u b d u e d d e m a n d. C A R E h as d o w n gr a d e d H N GIL’s cr e dit r ati n g t o ‘ D’, i n di c ati n g t h e p ossi bilit y of d ef a ult, fr o m st a bl e ‘ B pl us’. T h e r ati n g a g e n c y s ai d t h e fir m’s li q ui dit y p ositi o n w as i m p a ct e d d u e t o hi g h-l e v el of o p er ati o n al l oss t hr o u g h fis c al 2 0 1 7 a n d c as h l oss i n t h e first h alf of fis c al 2 0 1 8 o n s u b d u e d d e m a n d, l e a di n g t o s u b- o pti m al c a p a cit y utilis ati o n. T h e str o n g gr o wt h of t h e I n di a n p h ar m a c e uti c al i n d ustr y h as still n ot tr a nsl at e d i nt o i n cr e as e d d e m a n d f or gl ass f or s e v er al r e as o ns. “T h er e h as b e e n a l ot of mi gr ati o n fr o m gl ass t o P ET,” e x pl ai n e d T a p ari a. “ S o t h o u g h t h er e is a n e x p a nsi o n i n t h e p h ar m a i n d ustr y, t h e s a m e i n cr e as e is n ot s e e n i n gl ass.” B ut T a p ari a a nti ci p at es hi g h er d e m a n d f or p h ar m a gl ass as a w ar e n ess gr o ws of its a d v a nt a g es i n p a c k a gi n g dr u gs, gi v e n t h e i n ert n at ur e of gl ass, a n d t h e ris ks of usi n g pl asti c, w hi c h m a y r e a ct wit h c ert ai n t y p es of c h e mi c als es p e ci all y i n h ot, h u mi d cli m at es A n d C hi n es e i m p orts ar e m a ki n g m att ers w ors e. T h e C hi n es e ar e n ot a ct u all y e n g a gi n g i n d u m pi n g b ut i m p orts h a v e h a d a n i m p a ct, m ai nl y i n s m all er siz es of c o nt ai n ers. “I m p ort fr o m C hi n a ar e a b o ut 1 0- 1 5 %,” s ai d T a p ari a. “T his c o ul d h a v e s a v e d t h e d o m esti c i n d ustr y b ot h i n t er ms of b ett er pri ci n g a n d e xtr a s al es.” P a n d e y of A GI Gl as p a c s ai d C hi n es e i m p orts d o h a v e s o m e i m p a ct o n I n di a n i n d ustr y, al b eit s m all at t h e m o m e nt, b ut c o m p etiti o n is h otti n g u p i n t h e p h ar m a s e g m e nt. T h e C hi n es e ar e v er y c o m p etiti v e i n s m all er siz e b ottl es. Ti w ari of Pir a m al Gl ass s ai d C hi n es e gl ass m a n uf a ct ur ers h a v e m a d e s o m e i nr o a ds i n Ty p e 3 vi als s e g m e nt, a n d t h at t o o i n t h e pr o d u ct r a n g e w h er e t h e y ar e h a vi n g c ost a d v a nt a g e d u e t o l o w fr ei g ht c osts. “T h e g est ati o n p eri o d f or est a blis hi n g pr o d u cts i n p h ar m a c e uti c als is a l o n g pr o c ess a n d n e e ds f o c us e d eff orts, w hi c h C hi n es e ar e n ot a bl e t o a c hi e v e as t h e y d e p e n d o n distri b ut ors f or t h eir s al es. C hi n es e s u p pli ers ar e n ot s elli n g dir e ctl y t o p h ar m a c e uti c al c o m p a ni es. I n di a n gl ass i n d ustr y is v er y c o m p etiti v e a n d w e ar e off eri n g stiff c o m p etiti o n t o C hi n a b ot h o n pri c es a n d q u alit y.” T h e gl ass i n d ustr y e x p e ct e d t o b e n e fit w h e n t h e G o v er n m e nt of I n di a pr o p os e d t o b a n us e of pl asti c a n d P ET b ottl es i n or al f or m ul ati o ns b ut t his h as n ot b e e n i m pl e m e nt e d y et. “T h e I n di a n g o v er n m e nt h a d iss u e d a n oti fi c ati o n t hr o u g h D G H S t o b a n pl asti c / P ET c o nt ai n ers f or li q ui d or als, s us p e nsi o n a n d f or m ul ati o ns f or p a e di atri c, g eri atri c, pr e g n a nt w o m e n a n d w o m e n i n r e pr o d u cti v e r a n g e,”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

R e al -ti m e Pr o c ess & Q u alit y C o ntr ols

Fi n d t h e o n e y o u’r e l o o ki n g f or a m o n g t h e 1, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0 ot h ers o ut t h er e

T R A C E A BI LI T Y WI T H U NI Q U E B O T T L E I D E N TI FI C A TI O N It’s li k e D N A f or gl ass: a n e n gr a v e d d at a m atri x c o d e wit h w hi c h o n e c a n tr a c e a n y b ottl e t o its p oi nt of ori gi n. T h e h ot a n d c ol d - e n d d at a fr o m all t h e s e ns ors ar e ass e m bl e d i n t his u ni q u e c o d e m a ki n g it a p o w erf ul t o ol, ess e nti al f or “ bi g” a n al ysis. B a c k e d b y o ur s er vi c e, s u p p ort a n d tr ai ni n g, it’s o n e of t h e m a n y w a ys w e’r e h el pi n g y o u t o g et r e a d y f or Bi g D a t a i n t h e S m ar t F a c t or y .

I nt elli g e n c e

M o nit ori n g

I ns p e cti o n

S u p p ort

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

s ai d Ti w ari. “ H o w e v er, t his is y et t o b e i m pl e m e nt e d. L o o ks li k e it is st u c k i n b ur e a u cr ati c c orri d ors. H o w e v er, t h e w a y S w a c h h B h ar at c a m p ai g n is g ai ni n g a w ar e n ess a n d p o p ul arit y, it is e x p e ct e d t h at m at eri al s u c h as pl asti cs w hi c h ar e n ot bi o d e gr a d a bl e will b e r e pl a c e d wit h e n vir o n m e nt all y fri e n dl y m at eri als s u c h as gl ass. Gl ass is e c o-fri e n dl y, h y gi e ni c a n d i n ﬁ nit el y r e c y cl a bl e. E n o u g h c a p a cit y is a v ail a bl e i n I n di a f or s u c h r e pl a c e m e nt.” P a n d e y of A GI Gl as p a c b eli e v es t h er e is still i n a d e q u at e a w ar e n ess a m o n g t h e p u bli c a n d g o v er n m e nt of t h e us ef ul n ess of gl ass i n p h ar m a p a c k a gi n g, w hi c h is w h y us e of alt er n ati v e p a c ki n g is still p o p ul ar a n d r e g ul ati o ns r estri cti n g pl asti c i n p a c k a gi n g of m e di ci n e h as n ot y et b e e n i m pl e m e nt e d. T h e pl asti cs l o b b y is v er y str o n g a n d c o ul d b e i n ﬂ u e n ci n g g o v er n m e nt p oli c y m a ki n g. A c c or di n g t o H SIL, e x p e nsi v e, q u alit y pr o d u cts li k e i nj e ct a bl es, m e di ci n es a n d li q ui ds, a m o n g ot h ers, ar e m ostl y p a c k a g e d i n gl ass as it g u ar a nt e es l o n g er s h elf-li v es. T a p ari a of H N GIL s ai d n o g o v er n m e nt r e g ul ati o ns o n us e of pl asti c c o nt ai n ers f or p h ar m a c e uti c als, i n cl u di n g r e pl a c e m e nt, h a v e b e e n i ntr o d u c e d y et. “It h as n ot b e e n i m pl e m e nt e d b ut it h as n ot b e e n t a k e n b a c k als o. It is still i n pr o c ess wit h a l ot of r e pr es e nt ati o ns fr o m pl asti cs m a n uf a ct ur ers.” Ki nj al S h a h of r ati n gs a g e n c y I C R A s ai d t h at as pl asti cs ar e li g ht i n w ei g ht,

R e g ul at o r y c h all e n g e s

I n di a’ s u n pr e di ct a bl e b u si n e s s e n vir o n m e nt a n d l a c k of i nfr a str u ct ur e ar e t h e b arri er s t h at p h ar m a i n d u str y i s f a ci n g t o d a y. T h e g o v er n m e nt m u st l e a d t h e w a y i n bri n gi n g t o g et h er w orl d- cl a s s i nfr a str u ct ur e (r e s e ar c h c e ntr e s) i n I n di a t o bri n g n e w er m e di ci n e s, tr e at m e nt s a n d a d dr e s s t h e u n m et m e di c al n e e d s of t h e milli o n s of p ati e nt s, s ai d K a n c h a n a T K, Dir e ct or G e n er al, Or g a ni s ati o n of P h ar m a c e uti c al Pr o d u c er s of I n di a ( O P PI) i n a n e xcl u si v e i nt er vi e w. O P PI r e pr e s e nt s r e s e ar c h- b a s e d p h ar m a c e uti c al c o m p a ni e s i n I n di a a n d e n g a g e s wit h t h e g o v er n m e nt a n d ot h er st a k e h ol d er s t o fi n d s u st ai n a bl e h e alt h c ar e s ol uti o n s. F oll o wi n g ar e e xc er pt s of t h e i nt er vi e w wit h K a n c h a n a: • W h at ar e t h e str u ct ur al pr o bl e m s b ei n g f a c e d b y t h e I n di a n p h ar m a i n d u str y ? S o m e of t h e c h all e n g e s t h at t h e i n d u str y f a c e s c a n b e c at e g ori z e d i nt o t hr e e br o a d ar e a s: R e g ul at or y- W e k e e p t h e p ati e nt at t h e c e nt er of all t h at w e d o. Q u alit y of m e di ci n e s a n d p ati e nt s af et y ar e t h e t e n et s o n w hi c h o ur m e m b er s d o b u si n e s s. C urr e ntl y, t h er e ar e m a n y ri g htf ul c o n c er n s a b o ut t h e ‘ q u alit y’ of dr u g s. T h er ef or e, it i s criti c al t o h a v e t h e a p pr o pri at e i nfr a str u ct ur e i n pl a c e t h at k e e p s a c h e c k o n t h e q u alit y of dr u g s a n d t h eir f or m ul ati o n s, t h eir bi o e q ui v al e n c e, a n d c o m pli a n c e wit h i nt er n ati o n al st a n d ar d s of s af et y. I P R- W hil e t h e N ati o n al I P R P oli c y si g n al s r e s p e ct f or all f or m s of i nt ell e ct u al pr o p ert y wit h t h e i nt e nt t o f o st er a c ult ur e of i n n o v ati o n, t h e r e al c h all e n g e, h o w e v er, li e s i n t h e i m pl e m e nt ati o n of t hi s P oli c y a n d i n it s a d h er e n c e t o t h e s pirit of i n n o v ati o n. I n I n di a, t h er e i s n o n oti fi c ati o n of t h e gr a nt of t h e p at e nt b y t h e p at e nt of fi c e a n d t h e gr a nt of m ar k eti n g a p pr o v al s. W hil e o n e ar m of t h e g o v er n m e nt gr a nt s pr ot e cti o n t o a n i n n o v at or i n a f or m of a p at e nt, t h e ot h er ar m gr a nt s m ar k eti n g a p pr o v al t o a t hir d p art y. F urt h er m or e, a n i nfri n g er i s n ot e v e n r e q uir e d t o o bt ai n t h e s ai d m ar k eti n g a p pr o v al if t h e pr o d u ct s o u g ht t o b e l a u n c h e d i s n ot a n e w dr u g ( m or e t h a n 4 y e ar s i n t h e m ar k et) u n d er t h e Dr u g s & C o s m eti c s R ul e s: i n t hi s c a s e, a m a n uf a ct uri n g li c e n s e fr o m a St at e F D A s uf fi c e s. A n ot h er c o n c er n i s t h e l a c k of eff e cti v e a n d m e a ni n gf ul pr ot e cti o n f or c o m m er ci all y v al u a bl e

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

t h e y h a v e a hi g h pr o d u ct t o p a c k a g e r ati o w hi c h r es ults i n r e d u c e d w ei g ht of t h e e n d pr o d u ct. “T h us, pl asti c p a c k a gi n g e n a bl es i n s hi p pi n g m or e pr o d u cts wit h l ess p a c k a gi n g m at eri al, a n d t h us h el ps r e d u c e o v er all tr a ns p ort ati o n c ost. H o w e v er, o n a c c o u nt of i n cr e asi n g f o c us o n q u alit y of p h ar m a c e uti c al pr o d u cts, t h e us e of pl asti c c o nt ai n ers is e x p e ct e d t o d e cli n e d u e t o c o n c er ns p ert ai ni n g t o c o nt a mi n ati o n.”

T h e Tr u m p eff e ct

U S Pr esi d e nt D o n al d Tr u m p’s pr o m oti o n of U S- m a d e p h ar m a gl ass o v er I n di a n i m p orts – s u c h as M er c k, P ﬁz er, a n d C or ni n g c o mi n g t o g et h er t o cr e at e a n a d v a n c e d p h ar m a c e uti c al gl ass p a c k a gi n g o p er ati o n - is n ot s e e n h a vi n g a n i m m e di at e eff e ct o n I n di a’s i n d ustr y. “It’s a c y cl e,” s ai d Ti w ari of Pir a m al Gl ass. “ E arli er o uts o ur ci n g w as t h e k e y. N o w i ns o ur ci n g is g ai ni n g pr o mi n e n c e. Cr e ati n g a n d r e pl a ci n g I n di a n c a p a citi es a n d r e pli c ati n g t h e s a m e i n t h e U S A at l o w er c ost is a bi g c h all e n g e f or a n y a d mi nistr ati o n.” C A R E R ati n gs’ M u kl a ni a b eli e v es t h e pr ot e cti o nist m o v es i n t h e U S A will e v e nt u all y h a v e s o m e i m p a ct o n A m eri c a n d e m a n d. “ B ut t h e eff e cts of t h es e c h a n g es will t a k e ti m e t o b e f elt si n c e n e w pr o d u cti o n f a ciliti es will c o m e u p o nl y aft er a p pr o v als fr o m r e g ul at or y a g e n ci es w hi c h ar e a l e n gt h y pr o c ess i n t h e p h ar m a c e uti c al s e ct or.” t e st d at a i n I n di a. T h er e i s a l ot of ti m e, c o st a n d c o m pl e xit y i n v ol v e d i n t h e dr u g d e v el o p m e nt pr o c e s s a n d t h er ef or e, R e g ul at or y D at a Pr ot e cti o n ( R D P) i s i m p ort a nt f or t h e r e s e ar c h- b a s e d p h ar m a c e uti c al i n d u str y. W hil e m o st c o u ntri e s w hi c h h a v e R D P pr o vi d e pr ot e cti o n a g ai n st r eli a n c e o n t h e r e g ul at or y d at a i n s u b mi s si o n s b y t hir d p arti e s, I n di a i nt er pr et s R D P diff er e ntl y a n d li mit s pr ot e cti o n a g ai n st di s cl o s ur e o nl y. Pri ci n g- Pri c e C o ntr ol c a n n ot b e u s e d t o e x p a n d a c c e s s t o m e di ci n e s. T h e n e e d of t h e h o ur i s i n cr e ati n g a h e alt h i nfr a str u ct ur e t h at i s h o s pit al s, m e di c al st aff, pri m ar y h e alt h c e nt er s a n d n et w or k h o s pit al s wit h di s p e n s ari e s t h at ar e st o c k e d wit h m e di ci n e s. • 2. W h at ar e t h e r e a s o n s f or a sl o w d o w n i n t h e p h ar m a or h e alt h c ar e i n d u str y ? I s it t h e d e m o n eti s ati o n eff e ct ? Ye s, t h er e h a s b e e n a sl o w d o w n i n t h e p h ar m a i n d u str y. A c c or di n g t o a N o v e m b er 2 0 1 7 I Q VI A p er s p e cti v e of t h e I n di a n p h ar m a m ar k et, d uri n g t h e p eri o d of d e m o n eti s ati o n, 7 8 % of t h e st o c ki st s r e c or d e d a dr o p i n t h e s al e s ( o n a m o nt h o n m o nt h b a si s), w hil e 6 8 % of c h e mi st s r e p ort e d a dr o p i n s al e s ( o n a m o nt h o n m o nt h b a si s). • 3. H a s t h e i m pl e m e nt ati o n of G S T i m p a ct e d t h e I n di a n p h ar m a c e uti c al i n d u str y ? A c c or di n g t o a N o v e m b er 2 0 1 7 I Q VI A p er s p e cti v e of t h e I n di a n p h ar m a m ar k et, t h e m o nt h s of A pril- J u n e 2 0 1 7 h a v e s h o w n a di p i n t h e p h ar m a s al e s. Al m o st 9 0 % of t h e st o c ki st s, a c c or di n g t o t h e I Q VI A s ur v e y, e x p eri e n c e d a d e cli n e i n s al e s d uri n g t hi s p eri o d. • 4. H a s t h e p h ar m a s e ct or e x p eri e n c e d a n y c h a n g e aft er t h e n e w g o v er n m e nt h a s c o m e t o p o w er ? H e alt h c ar e h a s b e c o m e p art of t h e p oliti c al a g e n d a. Criti c al a n n o u n c e m e nt s i n h e alt h c ar e a n d i n cr e a s e d e m p h a si s o n b uil di n g citi z e n e n g a g e m e nt s h o w s t h e g o v er n m e nt’ s c o m mit m e nt t o w ar d s i m pr o vi n g a c c e s s t o h e alt h c ar e. T h e N ati o n al I P R P oli c y r el e a s e d i n 2 0 1 6 ai m s t o f o st er i n n o v ati o n a n d pr ot e ct i nt ell e ct u al pr o p ert y a n d e n c o ur a g e r e s e ar c h, w hil e t h e N ati o n al H e alt h P oli c y r el e a s e d i n 2 0 1 7 ai m s at a d dr e s si n g ‘t h e c urr e nt a n d e m er gi n g c h all e n g e s n e c e s sit at e d b y t h e c h a n gi n g s o ci oe c o n o mi c, t e c h n ol o gi c al a n d e pi d e mi ol o gi c al l a n d s c a p e’. A s a c o u ntr y, w e n e e d f or w ar d-l o o ki n g p oli ci e s t o a d dr e s s t h e u ni q u e h e alt h c ar e c h all e n g e s w e f a c e.

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Minimal Splintering

With the cutting wheel type "CutmasterÂŽ Platinum" from Bohle is it possible to achieve a cut with reduced splintering. Typical side wings will be prevented.

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A N A L Y SI S: T h ail a n d

T h ail a n d:

a c o u nt r y i n f a n A S E A N p o w er b a s e

J a hi r A h m e d l o o k s i n- d e pt h at t h e gl a s s i n d u st ri e s of T h ail a n d a n d di s c u s s e s h o w c o nt ai n e r gl a s s e x p a n si o n s a n d e v ol vi n g a r c hit e ct u r al p r ef e r e n c e s a r e p u s hi n g t h e s e ct o r t o a m o r e p r o mi si n g f ut u r e.

h ai gl a s s i n d u str y wit n e s s e d a gr e at e v e nt t hi s y e ar a s a m aj or w orl d cl a s s st at e - of -t h e - art fl o at gl a s s pl a nt, B a n g k o k Fl o at Gl a s s ( B G F), o w n e d b y t h e l e a di n g T h ai gl a s s m a n uf a ct uri n g gr o u p, B a n g k o k Gl a s s C o m p a n y Li mit e d ( B G C), c o m m e n c e d o p er ati o n. T h e c o u ntr y w a s alr e a d y o p er ati n g s e v er al gl o b al st a n d ar d fl o at gl a s s pr o d u cti o n u nit s o w n e d b y t h e l e a di n g pl a y er s, I n cl u di n g J a p a n e s e gi a nt A G C ( A s a hi Gl a s s C o), U S o w n e d G u ar di a n I n d u stri e s C or p Lt d a n d Fr e n c h o w n e d S ai nt - G o b ai n, b ut B G F’ s e m er g e n c e w a s a mil e st o n e si n c e s u c h a l ar g e a n d s u p eri or q u alit y m a n uf a ct uri n g t o c o m p et e wit h t h e gl o b al ri v al s at h o m e a n d e x p ort m ar k et s m a d e a hi st or y f or t h e T h ai s. B G F l a u n c h e d its first gl ass f a ct or y, i n N o v e m b er, wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 1 9, 0 0 0 t o n n es p er y e ar, wit h pl a n f or e x p a nsi o n of pr o d u cti o n f a ciliti es. B G F fl o at gl ass pl a nt ( als o k n o w n as B G F K a bi n b uri Gl ass) is l o c at e d i n Sri m a h a p h ot e, Pr a c hi n b uri, n e ar T h ai c a pit al B a n g k o k, c o v eri n g a n ar e a of 1 5 0 r ais. T h e f a ct or y’s c o nstr u cti o n b u d g et of Bt 5 billi o n h as t a k e n i nt o a c c o u nts a n e x p a nsi o n i n c a p a cit y t o m e et d e m a n d i n b ot h d o m esti c a n d ot h er A S E A N m ar k ets. “ Wit hi n fi v e y e ars w e ar e e x p e cti n g t o g e n er at e a b o ut 4 0 p er c e nt of t h e t ot al r e v e n u e i n o ur gl ass b usi n ess fr o m t h e fl o at gl ass di visi o n,“ s ai d P a vi n B hir o m b h a k di, Pr esi d e nt of B a n g k o k Gl ass, w hi c h b ei n g a s u bsi di ar y c o ntri b ut es a b o ut 8 p er c e nt of t h e r e v e n u e f or its p ar e nt, B o o n R a w d Br e w er y, a l e a di n g dri n ks m a n uf a ct ur er i n T h ail a n d. Wit h t h e c o m missi o ni n g of fl o at pl a nt, B a n g k o k Gl ass’ s h ar e i n B o o n R a w d Br e w er y’s r e v e n u e is e x p e ct e d t o ris e b y o v er 5 0 p er c e nt t o a b o ut 1 3 p er c e nt, a c c or di n g t o t h e c o m p a n y of fi ci als of t h e B a n g k o k Gl ass gr o u p.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: T h ail a n d

B a n g k o k Gl a s s P u bli c C o m p a n y Li mit e d

L o c ati o n: R at c h a d a p hi s e k R d., Kl o n g T o e y, B a n g k o k 1 0 1 1 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Gl a s s c o nt ai n er s f or gl a s s p a c k a gi n g M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: B a n g k o k Gl a s s P u bli c C o m p a n y Li mit e d, al s o k n o w n a s B GI ( B a n g k o k Gl a s s I n d u str y C o) Gr o u p i s t h e l ar g e st gl a s s c o nt ai n er m a n uf a ct ur er i n S o ut h E a st A si a, a n d i s a s u b si di ar y of B o o n R a w d Br e w er y, k n o w n i nt er n ati o n all y f or Si n g h a B e er si n c e 1 9 3 3, wit h S ai nt G o b ai n O b erl a n d ( S G O) a s t h e Gr o u p’ s l ar g e st f or ei g n s h ar e h ol d er. Aft er c o m pl eti o n of t h e c urr e nt e x p a n si o n t h e a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y will ri s e t o o v er 3, 7 3 5 t o n s p er d a y. B a n g k o k Gl a s s pr o vi d e s v ari o u s p a c k a gi n g s ol uti o n s. It o p er at e s a m aj or pl a nt f or P E T b ottl e s a n d m a n uf a ct ur e s v ari o u s cl o s ur e s, i n cl u di n g al u mi ni u m, cr o w n, pl a sti c a n d t wi st - off c a p s, f or gl a s s a n d pl a sti c c o nt ai n er s. It al s o pr o d u c e s c orr u g at e d c art o n s. B a n g k o k Gl a s s h a s r e c e ntl y l a u n c h e d a ﬂ o at gl a s s m a n uf a ct uri n g pl a nt i n T h ail a n d.

foc us T h ail a n d’ s B G C gl a s s c o nt ai n e r f a ct o ri e s B a n g k o k Gl a s s C o ( B G C) o w n e d c o nt ai n er gl a s s f a ct ori e s i n T h ail a n d P at h u mt h a ni Gl a s s I n d u str y C o m p a n y Li mit e d

B e rli J u c k e r P u bli c C o m p a n y Li mit e d ( B J C)

C a p a cit y

F ur n a c e s

Li n e s

560

R a y o n g Gl a s s I n d u str y C o m p a n y Li mit e d

240

K h o n K a e n Gl a s s I n d u str y C o m p a n y Li mit e d Pr a c hi n b uri Gl a s s I n d u str y C o m p a n y Li mit e d Ay utt h a y a Gl a s s I n d u str y C o m p a n y Li mit e d R at c h a b uri Gl a s s I n d u str y C o m p a n y Li mit e d ( will b e ﬁ ni s h e d i n 2 0 1 8)

735

180

1, 6 2 0

400

3, 7 3 5

T ot al

(t o n s p er d a y)

S o u r c e: C o u rt e s y of B G C

B GF pl a ns t o i nv est Bt 7. 5 billi o n or U S $ 2 2 9. 7 milli o n i n a n ot h er f ur n ac e a n d f act ory i n t h e n e xt ﬁv e y e ars. T h e f acility e x p a nsi o n is li n e wit h t h e c o m p a ny’s b usi n ess pl a n t o b o ost s al e r ev e n u e fr o m Bt 5 0 0 milli o n or U S $ 1 5. 3 milli o n t his y e ar t o a p pr o xi m at ely Bt 4 billi o n or U S $ 1 2 2. 5 milli o n ov er t h e p eri o d, t o b e driv e n by e x p orts. Wit h alr e a dy a l e a d ers hi p i n c o nt ai n er gl ass, t h e c o m p a ny’s g o al is t o b e a l e a di n g gl ass m a n uf act ur er a n d distri b ut or i n A S E A N, s ai d S o m p or n Te m u d o ms o m b o o n, S e ni or E x ec utiv e Vic e Pr esi d e nt f or gr o u p pr o d ucti o n. “ We h av e e x p ort e d o ur gl ass pr o d ucts t o t h e n ei g h b o uri n g c o u ntri es of C a m b o di a, L a os, My a n m ar, Vi et n a m, Si n g a p or e a n d C hi n a. We pl a n t o e x p ort t o ot h er A S E A N c o u ntri es, a n d als o t o A ustr ali a, N e w Z e al a n d, I n di a, a n d S o ut h Afric a. O ur g o al is t o b e a gl ass m a n uf act ur er a n d distri b ut or i n A S E A N,” s ai d S o m p or n. H e s ai d B GF c urr e ntly e x p orts a b o ut 5, 0 0 0 t o n n es of ﬂ o at gl ass p a n els a y e ar, of w hic h 4 0 p er c e nt ar e d esti n e d t o C a m b o di a, a n d 6 0 p er c e nt t o ot h er m ark ets of b or d eri n g c o u ntri es a n d als o t o Vi et n a m, C hi n a a n d Si n g a p or e. “ O ur f ut ur e pl a n is t o i ncr e as e t ot al e x p ort c o ntri b uti o n t o a b o ut 2 5, 0 0 0 t o n n es p er a n n u m,” h e a d d e d. T h ail a n d’s e ntir e gl ass i n d ustry c urr e ntly e nj oys a n a n n u al gr o wt h of b et w e e n 5 p er c e nt a n d 7 p er c e nt wit h a t ot al m ark et v al u e of Bt 1 2 billi o n. I m p ort e d gl ass is acc o u nt e d f or 2 0 p er c e nt or Bt 2. 4 billi o n of t h e t ot al, s h o wi n g t h at t h er e is i n a d e q u at e gl ass pr o d ucti o n i n t h e c o u ntry t o m e et m ark et d e m a n d. H o w ev er, t h e i n d ustry s o urc es b eli ev e t h at t h e c urr e nt sl o w d o w n t h e T h ai pr o p erty m ark et will r ais e c o m p etiti o n a m o n g t h e riv al m a n uf act ur ers, w hil e i m p orts will c o nti n u e f or s o m e s e g m e nts of c o ns u m ers.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

( T h ai Gl a s s I n d u st ri e s P C L ( T GI) a n d T h ai M al a y a Gl a s s C o m p a n y Lt d ( T M G) L o c ati o n: Pri n ci p al pr o d u cti o n u nit at n e w sit e i n S ar a b uri, T h ail a n d P r o d u ct s: Gl a s s c o nt ai n er s f or gl a s s p a c k a gi n g M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: B J C’ s pr o d u cti o n c a p a cit y: 3, 1 4 5 t o n s p er d a y. B J C’ s ﬂ a g s hi p T h ai Gl a s s I n d u st ri e s P u bli c C o m p a n y Li mit e d ( T GI) a n d it s ot h e r T h ai u nit T h ai M al a y a Gl a s s C o m p a n y Li mit e d ( T M G) h a v e d ail y p r o d u cti o n c a p a cit y of 2, 4 4 5 t o n s a n d 9 9 0 t o n s, r e s p e cti v el y, t o c at e r B J C’ s o w n d ri n k s, b e v e r a g e a n d h e alt h c a r e p a c k a gi n g d e m a n d s a n d t o m e et t h e c u st o m e r s i n ot h e r p a c k a gi n g i n d u st ri e s.

Si a m Gl a s s I n d u st r y C o Lt d ( S GI)

L o c ati o n: P hr a p hr a d a e n g, S a m ut pr a k ar n 1 0 1 3 0, T h ail a n d P r o d u ct s: B e v er a g e, dri n k s, f o o d a n d m e di ci n e p a c k a gi n g gl a s s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: S GI, s et u p i n 1 9 7 7, i n P hr a p hr a d a e n g ( s o ut h of B a n g k o k) i n S a m ut pr a k ar n pr o vi n c e, i s e q ui p p e d wit h 7 f ur n a c e s a n d 1 9 pr o d u cti o n li n e s i n 3 sit e s t o m a n uf a ct ur e 1, 5 0 0 t o n s of ﬂi nt, a m b er a n d gr e e n gl a s s c o nt ai n er s p er d a y. I n t e c h n ol o g y c oll a b or ati o n wit h t h e l e a di n g J a p a n e s e gl a s s b ottl e m a n uf a ct ur er a n d m a c hi n er y s u p pli er Ni h o n Y a m a m ur a Gl a s s C o Lt d, S GI a c c el er at e d t h e d e v el o p m e nt a n d i m pr o v e m e nt t h e c a p a bilit y t o s uit t h e c u st o m er’ s n e e d s i n t h e p a c k a gi n g i n d u stri e s. T h e c o m p a n y pr o d u c e s n arr o w a n d wi d e n e c k gl a s s b ottl e of ﬂi nt a n d c ol o ur s fr o m 1 5 ml u p t o 7 5 0 ml si z e f or p h ar m a c e uti c al a n d c o s m eti c s, b e v er a g e s a n d b e er, a n d f o o d p a c k a gi n g. S GI i s a s u b si di ar y c o m p a n y of T h ail a n d’ s o n e of t h e b e v er a g e m ar k et l e a d er s, O s ot s p a Gr o u p, t h e l ar g e st c o n s u m er of S GI b ottl e s.

A si a P a ci ﬁ c Gl a s s C o Lt d

( O w n e r: C a r a b a o G r o u p P u bli c C o Lt d) L o c ati o n: ( Gl a s s pl a nt) T a m b o n P hi m p h a, A m p h o e B a n g pr a k o n g,

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: T h ail a n d

WI T HI N FI V E Y E A R S W E A R E E X P E C TI N G T O G E N E R AT E A B O U T 4 0 % OF T H E T O T AL RE VE N UEI N O U R G L A S S B U SI N E S S A c c or di n g t o t h e G e n e v a b as e d I nt er n ati o n al Tr a d e C e ntr e (I T C), T h ail a n d e x p ort e d U S $ 6 0 9, 7 4 1 milli o n w ort h of gl ass pr o d u cts i n 2 0 1 6, c o m p ar e d t o t h e pr e vi o us y e ar’s U S $ 5 8 5, 3 0 4 milli o n. L ast y e ar’s i m p ort w as of w ort h U S $ 8 9 7, 2 4 5 milli o n, c o m p ar e d t o t h e pr e vi o us y e ar’s U S $ 7 7 7, 11 9 milli o n. Fl o at gl ass e x p ort a m o u nt e d t o U S $ 8 9, 2 5 1 milli o n i n 2 0 1 6, c o m p ar e d t o t h e pr e vi o us y e ar’s U S $ 1 0 1, 4 6 7 milli o n. I m p ort of fl o at gl ass v al u e d at U S $ 5 9, 2 7 2 milli o n i n 2 0 1 6, c o m p ar e d t o t h e pr e vi o us y e ar’s U S $ 4 7, 6 9 7 milli o n. B G C’s e ntr y i nt o fl o at li n e is di v ersi fi c ati o n i nt o t h e fl at gl ass i n d ustr y wit h t h e c o nstr u cti o n of a 5 billi o n B a ht fl o at gl ass pl a nt. T h e pl a nt is u n d er f ull c o m m er ci al o p er ati o n. T h e 6 0 0 t o n n es a d a y pr o d u cti o n c a p a cit y of t h e pl a nt is f or pr o d u ci n g hi g h q u alit y fl o at, pri nt e d a n d s p e ci alit y gl ass. B a n g k o k Gl ass p art n er e d wit h E ur o p e b as e d Gl ass Tr ös c h H ol di n g A G, a s p e ci alist i n v al u e - a d d e d fl o at gl ass f or t e c h n ol o g y tr a nsf er t o s et u p t h e fl o at gl ass pl a nt. Gl as Tr ös c h Gr o u p o p er at es ar o u n d 7 0 gl ass pr o c essi n g pl a nts a cr oss E ur o p e, i n cl u di n g f o ur fl o at gl ass li n es. B G F is t h e first c o m p a n y i n T h ail a n d t o us e t h e pr o d u cti o n t e c h n ol o g y of h ar d c o at e d gl ass,” s ai d S o m p or n, a d di n g t h at it als o e m pl o ys gl ass q u alit y i ns p e cti o n t e c h n ol o g y t o m e as ur e t hi c k n ess a n d s c a n f or a n y c o nt a mi n ati o n I or d er t o g ai n t h e tr ust of o ur c ust o m ers i n t er ms of q u alit y a n d pr o d u ct st a n d ar d.

C h a c h o e n g s a o, T h ail a n d 2 4 1 3 0

P r o d u ct s: P a c k a gi n g gl a s s f or e n er g y dri n k s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s Ot h e r s: A si a P a ci ﬁ c Gl a s s C o’ s b ottl e s ar e u s e f or p a c k a gi n g C a r a b a o e n e r g y d ri n k s, w hi c h a r e r a pi dl y e x p a n di n g i n T h ail a n d a n d al s o i n t h e e x p o rt m a r k et s. I n e a rl y 2 0 1 8, t h e d ail y p r o d u cti o n c a p a cit y of t h e gl a s s f a ct o r y will b e d o u bl e d t o 6 2 0 t o n s, r o u g hl y e q ui v al e nt t o 1, 3 0 0 milli o n b ottl e s e n e r g y d ri n k s u n d e r C a r a b a o D a n g t r a d e m a r k p e r y e a r. C a r a b a o D a n g b r a n d n o n - c a r b o n at e d e n e r g y d ri n k b ottl e si g e 1 5 0 ml, w hil e el e ct r ol yt e d ri n k b ottl e si z e 2 5 0 ml.

W ell g r o w Gl a s s I n d u st r y C o Lt d ( W GI)

L o c ati o n: B a n g p a k o n g, C h a c h e o n g s a o 2 4 1 8 0, T h ail a n d P r o d u ct s: P a c k a gi n g gl a s s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: W GI m a n uf a ct ur e s gl a s s b ottl e s f or b e v er a g e, f o o d, p h ar m a c e uti c al a n d c o s m eti c s p a c k a gi n g. It s pr o d u cti o n pl a nt i s l o c at e d i n B a n g p a k o n g, i n C h a c h e o n g s a o pr o vi n c e, a b o ut 5 0 k m e a st of B a n g k o k.

C o nt ai n er gl a s s e x p a n si o n s

B G C is b a c k i n t h e n e ws of a n e w gl ass b ottl e pl a nt I n c o m p etiti v e c o nt ai n er gl ass m ar k et of T h ail a n d. T h e e x p a nsi o n of gl ass b ottl e pr o d u cti o n r e m ai ns, as al w a ys, a r e g ul ar f e at ur e f or t h e c o u ntr y w hi c h h as a l ar g e n u m b er of c o ns u m ers of dri n ks a n d b e v er a g es. N e w p a c k a gi n g gl ass is c o mi n g u p as s o o n as t h e dri n k d e m a n d s h o ws a n u p w ar d tr e n d f or t h e p ar e nt dri n k m a n uf a ct ur ers w h o ar e m ai nl y t h e o w n ers of t h e c o nt ai n er gl ass pl a nts. B G C is m ost a cti v e t o r es p o n d t o t h e m ar k et gr o wt h. Its o w n er B o o n R a w d Br e w er y is a l e a di n g m a n uf a ct ur er of dri n ks a n d b e v er a g es i n T h ail a n d a n d als o h as e x p ort m ar k ets w orl d wi d e. B o o n R a w d Br e w er y is o n e of t h e l ar g est us ers of gl ass b ottl es i n Asi a. It pr o d u c es v ari o us dri n k pr o d u cts u n d er t h e n u m er o us br a n d n a m es, s u c h as, Si n g h a, L e o, B -i n g, P urr a, S a n v o, S y d er B a y, B o o nr a w d F ar m, P u n d e e a n d M asit a tr a d e m ar ks. Its Si n g h a b e er is m ost p o p ul ar i n T h ail a n d a n d t h e n ei g h b o uri n g c o u ntri es. Pr es e ntl y, B G C s u bsi di ar y, B G C o nt ai n er Gl ass ( B G C), is b uil di n g a 4 0 0

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T h e Ulti m at e C o n v e y or C h ai n

dri vi n g gl a s s f or w ar d w w w. p e n ni n e. or g

s al e s @ p e n ni n e. or g

+ 4 4 ( 0) 1 4 8 4 8 6 4 7 3 3

A N A L Y SI S: T h ail a n d

t o n n es a d a y f ur n a c e i n n e ar b y R at c h a b uri, at a c ost of Bt 2 billi o n or U S $ 5 8. 8 milli o n t o c o m m e n c e o p er ati o n b y A u g ust, 2 0 1 8. O n c e o nli n e, it is ai m e d t h at t his f ur n a c e will i n cr e as e t h e c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n b y ar o u n d 1 4 4, 0 0 0 t o ns, a n d t o o v er c o m e g as s h ort a g e i n its R a y o n g f a ct or y. I S m a c hi n e s p e ci alist G P S w as a w ar d e d t h e c o ntr a ct f or t his l ar g e -s c al e pr oj e ct wit h its t ail or - m a d e s ol uti o ns a n d s er vi c e p ortf oli o. It will s u p pl y a n d c o m missi o n fi v e h ot - e n d I S m a c hi n e li n es a n d pr o vi d e e xt e n d e d p ost i nst all ati o n s u p p ort. T h e n e w f a ct or y will e n a bl e B G C t o c o nti n u e b uil di n g its l e a d ers hi p i n T h ail a n d a n d Asi a. T h e gr o u p c urr e ntl y o p er at es fi v e gl ass - c o nt ai n er f a ct ori es i n P at h u m T h a ni, A y utt h a y a, K h o n K a e n, R a y o n g a n d Pr a c hi n B uri, wit h c o m bi n e d pr o d u cti o n c a p a cit y of 3, 3 3 5 t o n n es p er d a y or 1. 2 milli o n t o n n es a y e ar, or ar o u n d 4. 5 billi o n b ottl es a y e ar. T h e c o m p a n y c urr e ntl y c o ntr ols 3 9 p er c e nt of T h ail a n d’s gl ass - c o nt ai n er m ar k et, w hi c h is w ort h m or e t h a n Bt 3 0 billi o n. Wit h c o m missi o ni n g of t h e n e w f a ct or y, t h e pr o d u cti o n c a p a cit y will ris e t o 3, 7 3 5 t o n n es p er p er d a y. It e x p orts s o m e 1 0 p er c e nt of its pr o d u cti o n t o c o u ntri es i n cl u di n g M y a n m ar, M al a ysi a, A ustr ali a, S p ai n a n d S o ut h Afri c a, t o c o p e wit h t h e fl u ct u ati o ns i n c o ns u m pti o n T h ail a n d, w hi c h is gr o wi n g e v er y y e ar. T h e t ot al v al u e of T h ai gl ass - c o nt ai n er i n d ustr y is esti m at e d t o b e o v er Bt 3 0 billi o n i n 2 0 1 7. B G C h as i nst all e d V ert e c h’s SI L s yst e m t o f o ur li n es i n its A y utt h a y a pl a nt a n d t hr e e pr o d u cti o n li n es i n its P at h u mt h a ni pl a nt f or f urt h er e n h a n c e m e nt of q u alit y c o ntr ol. T his will c o nti n u e f or all li n es. Wit h m or e t h a n a q u art er c e nt ur y e x p eri e n c e i n I T s ol uti o ns f or t h e gl ass i n d ustr y a n d o v er 1 0 0 pl a nts e q ui p p e d w orl d wi d e, SI L is h el pi n g t o i m pr o v e o p er ati o ns a n d p erf or m a n c e at t h e gr o u p’s pl a nts.

C ar a b a o gr o wt h

C ar a b a o e n er g y dri n ks n o w h as a g o o d ti m e t o g o f or e x p a nsi o n t o g et h er wit h its gl ass b ottl e pl a nt, Asi a P a ci fi c Gl ass C o. T h e gl ass pl a nt is alr e a d y u n d er e x p a nsi o n as its p ar e nt c o m p a n y’s e n er g y dri n ks d e m a n d is risi n g f ast. B ei n g a w h oll y o w n e d s u bsi di ar y of C ar a b a o, Asi a P a ci fi c m a n uf a ct ur es a n d pr o c ur es gl ass b ottl es f or p a c k a gi n g e n er g y dri n ks a n d ot h er b e v er a g es of t h e gr o u p. T h e c o m p a n y is o n e x p a nsi o n pl a ns t o m e et t h e d e m a n d of t h e C ar a b a o at hi g h est l e v el, alt h o u g h, C ar a b a o e n er g y dri n k’s e x p a n di n g m ar k ets al w a ys r e q uir es t o m a n a g e t h e t e n d e n c y of c ert ai n ris e at hi g h l e v el. Asi a P a ci fi c pr o c ur es gl ass b ottl es fr o m ot h er s u p pli ers u n d er its stri ct s p e ci fi c ati o ns. Its o w n a m b er gl ass b ottl e m a n uf a ct uri n g pl a nt wit h a f ur n a c e c a p a bl e of m a n uf a ct uri n g u p t o 3 1 0 t o ns of m olt e n gl ass p er d a y is b ei n g e x p a n d e d t o m or e t h a n d o u bl e. It n e e ds t o h a v e a n i nst all e d c a p a cit y of 6 5 0- 7 0 0 milli o n b ottl es of e n er g y dri n ks al o n e u n d er C at a b a o D a n g br a n ds p er y e ar, s ai d t h e o p er at ors of t h e gl ass b ottl e pl a nt. T h e gl ass pl a nt o p er at ors s ai d t h at b e c a us e of t h e r e g ul ar pr ess ur e of hi g h er d e m a n d, a n d t o s u p p ort t h e i n cr e asi n g d e m a n ds f or b ottl e d e n er g y dri n ks, C ar a b a o st art e d e x p a nsi o n of Asi a P a ci fi c’s pr o d u cti o n c a p a cit y. T his d e m a n d f or dri n ks h as b e e n s o ari n g i n b ot h t h e d o m esti c a n d e x p ort m ar k ets. T h e e x p a nsi o n is e x p e ct e d t o b e c o m m er ci all y o p er ati o n al b y e arl y 2 0 1 8 a n d all o w t h e gl ass b ottl e pl a nt lift its i nst all e d c a p a cit y t o 6 2 0 gl ass b ottl es p er d a y or a p pr o xi m at el y e q ui v al e nt t o 1, 3 0 0 milli o n b ottl es of e n er g y dri n ks u n d er C ar a b a o D a n g br a n d p er y e ar. B ottl e d C ar a b a o D a n g is a n o n- c ar b o n at e d e n er g y dri n k m a d e a v ail a bl e i n a 1 5 0 ml b ottl e f or m at. T h e Gr o u p s ells b ottl e d C ar a b a o D a n g m ai nl y i n t h e T h ai m ar k ets wit h t h e r et ail pri c e of B a ht 1 0. 0 p er b ottl e. T h e pr o d u ct is als o e x p ort e d t o c ert ai n c o u ntri es w h er e b ottl e d e n er g y dri n ks ar e p o p ul ar a m o n g c o ns u m ers. B ottl e d C ar a b a o D a n g h as b e e n t h e first of e n er g y dri n k i n T h ail a n d t o s p ell o ut vit a mi n B 1 2 cl e arl y o n t h e pr o d u ct l a b el s o as t o diff er e nti at e it fr o m ot h er si mil ar-st yl e pr o d u cts. S u c h a m ar k eti n g c o m m u ni c ati o n str at e g y w as b eli e v e d t o f or m p art of t h e c o ntri b uti n g f a ct ors t o t h e s u c c essf ul l a u n c h of b ottl e d C ar a b a o D a n g i n T h ail a n d.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

Fl at a n d p r o c e s s e d gl a s s B a n g k o k Fl o at Gl a s s ( B G F)

( al s o k n o w n a s B G F K a bi n b uri Gl a s s) O w n e r: B a n g k o k Gl a s s C o Lt d L o c ati o n: ( Fl o at gl a s s pl a nt) Sri m a h a p h ot e, Pr a c hi n b uri, n e ar B a n g k o k, T h ail a n d P r o d u ct s: Fl o at gl a s s M a r k et s: B G F l a u n c h e d it s ﬁr st gl a s s f a ct or y, i n N o v e m b er, 2 0 1 7, wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 1 9, 0 0 0 t o n n e s p er y e ar, wit h pl a n f or e x p a n si o n of pr o d u cti o n f a ciliti e s. B G F ﬂ o at gl a s s pl a nt i s c o v eri n g a n ar e a of 1 5 0 r ai s. T h e f a ct or y’ s c o n str u cti o n b u d g et of Bt 5 billi o n h a s t a k e n i nt o a c c o u nt s a n e x p a n si o n i n c a p a cit y t o m e et d e m a n d i n b ot h d o m e sti c a n d ot h er A S E A N m ar k et s.

A G C Fl at Gl a s s ( T h ail a n d) P u bli c C o Lt d

L o c ati o n: S a m ut Pr a k a n F a ct or y - P hr a S a m ut C h e di, S a m ut Pr a k a n 1 0 2 9 0, T h ail a n d, C h o n B uri F a ct or y - M u e a n g C h o n B uri, C h o n B uri 2 0 0 0 0, T h ail a n d, R a y o n g F a ct or y - Pl u a k D a e n g, R a y o n g 2 1 1 4 0, T h ail a n d. P r o d u ct s: Fl o at gl a s s e s f o r a ut o m oti v e, c o n st r u cti o n a n d v a ri o u s i n d u st ri al u s e s, fi g u r e d gl a s s, mi r r o r, a n d a r c hit e ct u r al f a b ri c at e d gl a s s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s i n A si a a n d t hr o u g h o ut t h e w orl d. Ot h e r s: F or s o m e fi v e d e c a d e s a s a l e a di n g gl a s s m a n uf a ct ur er i n T h ail a n d, t h e gl o b al gl a s s l e a d er A G C’ s T h ai s u b si di ar y, A G C Fl at Gl a s s T h ail a n d pr o d u c e s cl e ar fl o at gl a s s, ti nt e d fl o at gl a s s, h e at r e fl e cti v e gl a s s, mirr or s, fi g ur e d gl a s s, t e m p er e d s af et y gl a s s, i n s ul ati n g gl a s s, l a mi n at e d s af et y gl a s s a n d s e v er al ki n d s of s p e ci alt y gl a s s t o c at er t h e d e m a n d of h o u si n g a n d b uil di n g c o n str u cti o n s e ct or s, gl a s s pr o c e s s or s, f a bri c ati n g i n d u stri e s, a n d a ut o m oti v e gl a s s m a n uf a ct ur er s f or d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s i n A si a n r e gi o n a n d all o v er t h e w orl d. A G C Fl at Gl a s s T h ail a n d i s t h e fir st fl at gl a s s m a n uf a ct ur er i n T h ail a n d, e st a bli s h e d i n J u n e 1 9 6 3, u n d er t h e f or m er n a m e of “ T h ai A s a hi Gl a s s, ” a s t h e j oi nt v e nt ur e b et w e e n T h ai i n v e st or s a n d t h e J a p a n e s e gl o b al gl a s s l e a d er A s a hi Gl a s s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

M A C HI N E R Y F O R T H E G L A S S I N D U S T R Y P R O D U C TI O N LI N E S · P R E S S E S · P R E S S - B L O W - M A C HI N E S B L O W - B L O W - M A C HI N E S · S PI N NI N G M A C HI N E S F E E D E R · FI R E P O LI S HI N G · T O U G H E NI N G / T E M P E RI N G L A S E R C U T TI N G · D E C O R A TI O N C U T TI N G D E V E L O P M E N T · A F T E R S A L E S S E R VI C E

Y O U R P A R T N E R O F T H E G L A S S I N D U S T R Y – W O R L D WI D E! W e d esi g n, m a n uf act ur e a n d s u p pl y pr o d ucti o n li n es f or l o w a n d hi g h pr o d ucti o n s p e e d as w ell as pr o d ucti o n li n es f or t o u g h e ni n g a n d t e m p eri n g. F e el fr e e t o c o nt act us fr o m all o v er t h e w orl d a n d g et m or e i nf or m ati o n o n o ur s p eci al pr o d ucti o n li n es f or t a bl e w ar e, s pi n ni n g articl es, pr ess- bl o w n articl es, st e m w ar e, micr o w a v e articl es, gl ass bl oc ks, gl ass i ns ul at ors, li g ht r e ﬂ ect ors a n d t ec h nic al articl es m a d e of all gl ass t y p es a n d all ot h er t ec h nic al pr o d ucts.

W alt e c M a s c hi n e n G m b H Kr o n ac h er Str a ß e 2 a 9 6 3 5 2 Wil h el mst h al / St ei n b er g G er m a n y P h o n e + 4 9 9 2 6 0 9 9 0 1- 0 Fax + 4 9 9 2 6 0 9 9 0 1- 9 9 E- M ail i nf o @ w alt ec. d e

Visit o ur w e bsit e

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A N A L Y SI S: T h ail a n d

St art Pl us is a n el e ctr ol yt e di n k m a d e a v ail a bl e i n a 2 5 0 ml gl ass b ottl e at t h e r et ail pri c e of B a ht 1 0. 0 i n T h ail a n d. It w as ﬁrst i ntr o d u c e d t o t h e T h ai m ar k ets i n M a y 2 0 1 4. T h e Gr o u p c o m m e n c e d t h e m ar k eti n g a n d s elli n g of St art Pl us i n T h ail a n d t hr o u g h hi g hli g hti n g Zi n c as a k e y i n gr e di e nt t o disti n g uis h St art Pl us fr o m its c o m p etit ors.

Gl o b al pr e s e n c e

D o m esti c sl o w d o w n h as b e e n f or ci n g T h ail a n d’s q u alit y gl ass w ar e m a n uf a ct ur ers, O c e a n Gl ass P u bli c C o m p a n y Li mit e d, w hi c h h as a l ar g e e x p ort m a n uf a ct uri n g c a p a cit y, t o l o o k f or e x p a n di n g s al es a br o a d. F or y e ars, t h e c o m p a n y’s m ai n f o c us is c o nti n u o uisl y o n t h e e x p a nsi o n of distri b uti o n c h a n n els i n diff er e nt r e gi o ns i n cl u di n g A S E A N, Asi a P a ci ﬁ c, S o ut h Asi a, a n d C hi n a. F or d o m esti c m ar k et, u n d er e c o n o mi c sl o w d o w n, O c e a n Gl ass still m ai nt ai ns its m ar k et s h ar e b y f o c usi n g o n t hr e e c ust o m er gr o u ps w hi c h ar e f o o d s er vi c es, r et ails, a n d B 2 B c ust o m ers w h o pr o c ur es gl ass w ar e pr o d u cts f or pr o m oti o n a cti viti es, s ai d C h a kri C h a nr u a n g v a ni c h, C h air m a n of O c e a n Gl ass. T h e c o m p a n y pr o d u c es its pr o d u cts b ot h f or d o m esti c a n d e x p ort m ar k ets. Its s hi p m e nts g o t o o v er 7 0 c o u ntri es i n all c o nti n e nts. T h e c o m p a n y’s a ct u al pr o d u cti o n c a p a cit y is 5 1, 9 4 4 t o ns or 1 2 6 milli o n pi e c es. Aft er s h ut d o w n of s o m e f ur n a c es d u e t o m ai nt e n a n c e a n d i n v e nt or y m a n a g e m e nt, t his c a p a cit y is a littl e l o w er t h a n t h e i nst all e d o n es, s ai d t h e c o m p a n y. Est a blis h e d si n c e 1 9 7 9, O c e a n m a n uf a ct ur es q u alit y gl ass w ar es f or f a mili es, f o o d s er vi c e o p er at ors a n d c o m p a ni es or br a n ds w h o w a nt t o p ers o n ali z e t h eir o w n gl ass w ar e as gifts or s o u v e nirs. O c e a n is a l e a di n g S o ut h e ast Asi a n br a n d. Its m o d er n d esi g n a n d wi d e r a n g e of pr o d u cts i n cl u d e all ki n ds of gl ass es s u c h as dri n ki n g gl ass, wi n e gl ass, b e er gl ass, j ui c e gl ass a n d di ni n g gl ass s et. Its q u alit y s uits m o d er n li vi n g lif est yl e, pl e as ur e a n d c o m nf ort i n y o ur wi ni n g, di ni n g, a n d s o ci alizi n g m o m e nts. T h e ‘ O c e a n Pr of essi o n al’ br a n d is cr e at e d e x cl usi v el y f or f o o d s er vi c e o p er at ors w h o r e c o g niz e t h e i m p ort a n c e of cr e ati n g wi ni n g a n d di ni n g pl e as ur es f or t h eir g u ests. ‘L u c aris’ br a n d off ers l u x uri o us cr yst al gl ass w ar es t h at c o m bi n e Asi a n c ult ur e wit h e x q uisit e d esi g n a n d i n n o v ati v e t e c h n ol o g y fr o m E ur o p e. T h e gl ass w ar e m a n uf a ct ur er s ai d it h as a c hi e v e d its s al es gr o wt h i n t h e mi dst of pri c e a n d d esi g n c o m p etiti o n i n b ot h t h e d o m esti c a n d i nt er n ati o n al m ar k ets, es p e ci all y i n C hi n a a n d I n di a l ast y e ar. H o w e v er, t h e i n cr e as e i n t h e e n er g y c ost i n t h e f o urt h q u art er, c o m p o u n d e d b y i nt e ns e pri c e c o m p etiti o n, c o ntri b ut e d t o t h e d e cli n e i n t h e n et pr o ﬁt fr o m t h at of t h e y e ar b ef or e. D es pit e t h es e c h all e n g es, t h e C o m p a n y c o nti n u e d t o m ai nt ai n its c o m p etiti v e n ess b y e x p a n di n g its distri b uti o n c h a n n els a n d r estr u ct uri n g its s al es or g a niz ati o n str u ct ur e i n c or e m ar k ets as w ell as d e v el o pi n g n e w pr o d u cts t o s er v e c ust o m er n e e ds.

Pr o mi si n g r et ur n s

F or T h ai b uil di n g gl ass m a n uf a ct ur ers, t h e y e ar 2 0 1 7 br o u g ht s o m e m u c h n e e d e d b u o y a n c y t o t h e m ar k et i n t h e mi dst of w h at h a d pr e vi o usl y b e e n a v er y sl o w r e c o v er y a n d t hr o u g h a cl o u d of i nst a bilit y.T h e g o o d n e ws is t h at t h e pr o p ert y m ar k et r e m ai n e d f a v o ur a bl e al m ost t hr o u g h o ut t h e y e ar, f or s o m e of t h e c o nstr u cti o n gl ass m a n uf a ct ur ers. M ar k et a n al ysts s u g g est t h at t his m o d est gr o wt h is f urt h er pr o of t h at t h e pr o p ert y m ar k et is gr a d u all y r e c o v eri n g fr o m t h e e c o n o mi c sl o w d o w n a n d w e a k er p ur c h asi n g p o w er fr o m t h e mi d dl e a n d l o w er mi d dl e- cl ass s e g m e nts. A c c or di n g t o K a m ol p at S w a e n g kit, C o u ntr y M a n a g er f or D D pr o p ert y, w hi c h e a c h m o nt h h el ps m or e t h a n 3 milli o n T h ais i n t h eir s e ar c h f or a h o m e, t h e m ar k et br o u g ht s o m e h o p e. Alt h o u g h t h e T h ai gl ass m a n uf a ct ur ers w er e tr yi n g t o l o o k f or s al es e x p a nsi o n i n b ot h tr a diti o n al a n d n o n-tr a diti o n al m ar k ets, K a m ol p at w as c a uti o usl y o pti misti c i n t h e T h ai pr o p ert y m ar k ets. H e a vil y gl ass- us er c o n d o mi ni u ms c o nti n u e t o c o m m a n d t h e m ost att e nti o n fr o m h o m e- b u y ers, wit h t h e c o n d o pri c e i n d e x hitti n g 2 1 9 i n t h e t hir d q u art er, c o nti n ui n g a n u p w ar d tr e n d fr o m t h e pr e vi o us t hr e e m o nt hs, o bs er v e d K a m ol p at.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

A G C A ut o m oti v e ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: N o n g m ai d a e n g M u a n g, C h o n b uri 2 0 0 0 0, T h ail a n d P r o d u ct s: A ut o m o bil e gl a s s M a r k et s: D o m e sti c m ar k et s of T h ail a n d a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: A G C A ut o m oti v e T h ail a n d, e st a bli s h e d i n 1 9 7 4, i s a l e a di n g a ut o gl a s s o p er at or i n t h e A S E A N r e gi o n. S o m e 9 9. 7 p er c e nt it s o w n er s hi p st a k e s i s h el d b y A s a hi Gl a s s ( J a p a n), a n d t h e 0. 3 p er c e nt b y t h e T h ai s h ar e h ol d er s. It pr o d u c e s t e m p er e d a n d l a mi n at e d gl a s s f or a ut o m o bil e s. It s pr o d u ct s ar e s u p pli e s t o T h ail a n d’ s c ar a s s e m bl er s a n d ot h er a ut o m o bil e pl a nt s a s O E M p art s. It s e x p ort m ar k et s i n cl u d e E ur o p e a n U ni o n, U S A, I n d o n e si a, M al a y si a, P hili p pi n e s, C a n a d a, S a u di Ar a bi a a n d ot h er s. It al s o m a n uf a ct ur er s pr o c e s s e d gl a s s f or i n d u stri al a n d c o n str u cti o n s e ct or s. T h e pr o d u ct s i n cl u d e b uil di n g gl a s s, e s c al at or gl a s s, h o m e a p pli a n c e gl a s s, f ur nit ur e gl a s s, s p otli g ht gl a s s, et c. S u c h gl a s s e s ar e al s o e x p ort e d t o m a n y c o u ntri e s w orl d wi d e. Ori gi n all y, e st a bli s h e d a s T h ai S af et y Gl a s s, t h e pl a nt’ s n a m e w a s c h a n g e d t o A G C A ut o m oti v e ( T h ail a n d) i n 2 0 0 4. T h ail a n d b a s e d a s s e m bl er s, s u c h a s, A ut o Alli a n c e, B M W, D ai ml er C hr y sl er, Fi at, G e n er al M ot or, Hi n o, H o n d a, I s u z u, M M C Sitti p ol, M a z d a, Si a m Ni s s a n, S u z u ki, T h ai R u n g U ni o n C ar, T o y ot a, a n d V olv o, u s e it s pr o d u ct s.

A G C T e c h n o Gl a s s ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: T. D o n h u ar o h A. M u a n g, C h o n b uri 2 0 0 0 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Gl a s s e s f or i n d u stri al, t e c h ni c al, m e di c al, l a b or at or y u s e s, el e ctri c al e q ui p m e nt a n d h o u s e h ol d a p pli a n c e s a n d m a n y ot h er p ur p o s e s. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r: T h e c o m p a n y m a n uf a ct ur e s h e at -r e si st a nt gl a s s w ar e s, r e ﬂ e ct or s f or pr oj e ct or l a m p s or h al o g e n l a m p s, a n d gl a s s pr o d u ct s f or s ci e n c e, m e di c al a n d el e ctr o ni c u s e s.

A G C Mi c r o Gl a s s ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: S A H A Gr o u p I n d u stri al P ar k, M u a n g L a m p h u n, L a m p h u n 5 1 0 0 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Mi cr o gl a s s pr o d u ct s a n d m ol d e d a s p h eri c l e n s e s, i n cl u di n g gl a s s e s f or el e ctr o ni c it e m s a n d l e n s e s f or c a m er a a n d ot h er i n str u m e nt s a n d e q ui p m e nt s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

A G C C h e mi c al s ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: T hr e e m aj or pr o d u cti o n pl a nt s i n S a m ut Pr a k a n, N a k h o n R at c h a si m a a n d R a y o n g pr o vi n c e s, T h ail a n d P r o d u ct s: C h e mi c al s a n d ot h er r a w m at eri al s, i n cl u di n g, c a u sti c s o d a, H Cl, li q ui d c hl ori n e, c a u sti c p ot a s h, c ar b o n at e a n d ot h er s, u s e d f or gl a s s pr o d u cti o n M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

A G C T e c h n ol o g y S ol uti o n s ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: B a n g pl e e, S a m ut pr a k ar n 1 0 5 4 0, T h ail a n d P r o d u ct s: S er vi n g gl a s s pl a nt s wit h t e c h n ol o g y a n d s u p pli e s M a r k et s: D o m e sti c a n d ot h er s r e gi o n all y. Ot h e r s: A G C T e c h n ol o g y S ol uti o n s T h ail a n d e xt e n d e d it s b u si n e s s o n c o n str u cti o n of gl a s s pl a nt s, gl a s s m a n uf a ct uri n g, gl a s s f a bri c ati o n, ci vil e n gi n e eri n g , di stri b ut e d c o ntr ol s y st e m ( D C S), i n str u m e nt ati o n a n d m oti o n c o ntr ol s y st e m, et c.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Gl a s s m a k erâ&#x20AC;&#x2122; s b e st fri e n d

M o ul d X tr a ct or X P all et X Q u al Er p D ec o Gl a s s R e s orti n g

Q u alit y Speed S u p er vi si o n P erf or m a n c e Pr o fit a bilit y

D e fi n e y o ur t ar g et s a n d c h o o s e y o ur t o ol s.

w w w. v ert e c h. e u

A N A L Y SI S: T h ail a n d

Wit h a d diti o n al s u p pl y of b uil di n g f oll o wi n g e ntr y of t h e n e w ﬂ o at m a n uf a ct ur er B G F, t h e T h ai gl ass m ar k et is li k el y t o e x p eri e n c e m or e c o m p etiti o n i n t h e n e w y e ar, alt h o u g h B G F is l o o ki n g f or a g gr essi v e m ar k eti n g i n s o m e of t h e C hi n es e str o n g h ol ds i n t h e r e gi o n, p arti c ul arl y, i n t h e ot h er s m all er I n d o - C hi n a m ar k ets.

G u a r di a n I n d u st ri e s C o r p Lt d a n d G u a r di a n I n d u st ri e s R a y o n g C o Lt d

S ai nt - G o b ai n S e k u rit ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: T u m b ol Pl u a k d a e n g, A m p h ur Pl u a k d a e n g, R a y o n g 2 1 1 4 0, T h ail a n d P r o d u ct s: A ut o m oti v e gl a s s, a s w ell a s S af et y gl a s s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

Si a m Pl at e Gl a s s I n d u st r y Li mit e d a n d Si a m P att e r n Gl a s s C o m p a n y Li mit e d L o c ati o n: B a n g p a k o n g, C h a c h o e n g s a o 2 4 1 3 0, T h ail a n d P r o d u ct s: S h e et/ pl at e gl a s s a n d fi g ur e d/ p att er n e d gl a s s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: T h e t w o Si a m i nt e gr at e d gl a s s c o m p a ni e s m a n uf a ct ur e, a m o n g ot h er s, fl at gl a s s f or i n d u stri e s, fi g ur e ( p att er n) gl a s s, cl e ar s h e et gl a s s, fr o st e d s h e et gl a s s a n d d ar k gr e y gl a s s f or e xt eri or a n d i nt eri or d e c or ati o n s. Fi g ur e d/ p att er n e d gl a s s e s ar e a v ail a bl e i n a wi d e r a n g e of c ol or s u c h a s cl e ar, br o n z e, gr e y, bl u e, gr e e n, a n d m a g e nt a. It c a n b e pri nt e d wit h a wi d e v ari et y of p att er n s. T h e m a n uf a ct ur er s cl ai m t h e y ar e e x p orti n g a p pr o xi m at el y 8 0 - 9 0 p er c e nt of t h e pr o d u ct s t o m or e t h a n 9 0 c o u ntri e s ar o u n d t h e w orl d i n all c o nti n e nt s.

L o c ati o n: T w o pl a nt s, i n N o n g pl a m o h S u b - Di st ri ct, N o n g K h a e, S ar a b uri 1 8 1 4 0, T h ail a n d, a n d i n T a m b o n N o n gl al o k, A m p h ur B a n k h ai, R a y o n g 2 1 1 2 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Fl o at a n d p r o c e s s e d gl a s s, s p e ci all y, f o r p r o c e s si n g, c o n str u cti o n, a ut o m oti v e a n d mi r r o r i n d u st ri e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: G u a r di a n I n d u st ri e s C o r p Lt d a n d G u a r di a n I n d u stri e s R a y o n g C o Lt d a r e w h oll y o w n e d s u b si di a ri e s of G u a r di a n I n d u stri e s C o r p, o n e of t h e l e a di n g w o rl d wi d e m a n uf a ct u r er of fl o at gl a s s a n d f a b ri c at e d gl a s s p r o d u ct s f o r t h e c o m m e r ci al a n d r e si d e nti al c o n st r u cti o n i n d u st ri e s, a ut o m oti v e i n d u st r y a n d mirr or pr o d u cti o n. Wit h it s t w o T h ai m a n uf a ct u ri n g f a ciliti e s, G u ar di a n I n d u st ri e s p r o vi d e s, a m o n g ot h e r s, cl e a r a n d c ol o r e d fl o at gl a s s a n d mi r r o r s f or d o m e sti c a n d w o rl d m a r k et s. T h e m aj orit y of t h e p r o d u cti o n b ei n g e x p o rt e d t o t h e A si a P a ci fi c r e gi o n, Mi d dl e E a st, E u r o p e a n d t h e A m e ri c a s. It s pri m a r y p r o d u ct s i n cl u d e e xt r a cl e a r a n d g r e e n ti nt e d gl a s s. It s f a bri c at e d p r o d u ct s a r e s u n g u a r d s p e ci al p r o d u ct s, d e c o, s ati n d e c o, s h o w e r g u a r d, ult r a mi r r o r a n d ult r a w hit e. I n N o n g k h a e ( S ar a b u ri) pl a nt it p r o d u c e s, m o st p a rti c ul a rl y, cl e a r fl o at gl a s s, mirr or gl a s s a n d ti nt e d gl a s s i n t hi c k n e s s e s r a n gi n g f r o m 2 m m t o 1 2 m m. It m a n uf a ct u r e s a n d s u p pli e s mi r r o r ( silv e r e d) gl a s s i n t hi c k n e s s e s r a n gi n g f r o m 2 m m t o 6 m m. T h e R a y o n g pl a nt i n T a m b o n N o n gl al o k, A m p h u r B a n k h ai, m a n uf a ct u r e r s c ol o ur gl a s s e s, s u c h a s, g r e e n, li g ht g r a y, d a r k g r e y, a n d E u r o g r e y gl a s s, a n d ot h e r s.

L o c ati o n: B a n nr a k ar d B a n g b or S a m ut h pr a k ar n 1 0 5 6 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Pr o c e s s e d s af et y gl a s s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T G S G i s T h ail a n d‘ s o n e of t h e l e a di n g s p e ci alt y gl a s s m a n uf a ct ur er s w hi c h w a s e st a bli s h e d i n 1 9 8 5 t hr o u g h a j oi nt v e nt ur e b et w e e n T h ai a n d G er m a n i n v e st or s wit h t h e pr o m oti o n al pri vil e g e s of T h ail a n d‘ s B o ar d of I n v e st m e nt ( B OI). T G S G st art e d it s o p er ati o n wit h t hr e e st at e - of -t h e - art pr o d u cti o n li n e s f or t e m p er e d gl a s s, l a mi n at e d gl a s s, a n d i n s ul at e d gl a s s o n a t ur n k e y b a si s a n d e ar n e d r e p ut ati o n a s m a n uf a ct ur er of q u alit y s p e ci alt y gl a s s f or c o n str u cti o n, ar c hit e ct ur al a n d i nt eri or d e si g n, a n d ot h er e xt e n d e d i n d u stri e s. It s e x p ort m ar k et s i n cl u d e A u str ali a, C a n a d a, S o ut h Afri c a a n d E ur o p e a n c o u ntri e s.

S ai nt- G o b ai n A si a- P a ci ﬁ c’s S o ut h E a st A si a o p e r ati o n s

P M K - C e nt r al Gl a s s C o Lt d/ P M K Di a m o n d Gl a s s

L o c ati o n: S ai nt - G o b ai n G e n e r al D el e g ati o n A si a P a ci fi c f o r S o ut h E a st A si a h e a d q u a rt e r i s b a s e d i n B a n g k o k, T h ail a n d, wit h T h ai m a n uf a ct u ri n g l o c ati o n i n T u m b ol Pl u a k d a e n g, A m p h ur Pl u a k d a e n g, R a y o n g 2 1 1 4 0, T h ail a n d P r o d u ct s: All c o r e p r o d u ct s of S ai nt - G o b ai n m a n uf a ct u r e d i n T h ail a n d a n d ot h e r r e gi o n al pl a nt s M a r k et s: T h ail a n d a n d t h e S o ut h E a st A si a r e gi o n, a n d ot h er s i n A si a P a ci fi c Ot h e r s: F o r o n e of t h e l e a di n g gl o b al gl a s s o p e r at o r s, S ai nt G o b ai n, t h e T h ai m a r k et i s m o st p r o mi si n g o n e, a s t h e c o m p a n y s u g g e st s. C u r r e ntl y, T h ail a n d i s S ai nt - G o b ai n’ s l a r g e st m a r k et i n S o ut h E a st A si a a n d it s r e gi o n al h u b f o r s u p pli e s t o t h e A si a P a ci fi c c o u nt ri e s, s p e ci all y, t o t h e A S E A N bl o c m a r k et s. I n T h ail a n d, S ai nt - G o b ai n S e k u rit ( T h ail a n d) C o Lt d i s o n e of t h e m aj or v e hi cl e s f o r it s p r o d u cti o n a n d t r a d e. Ot h e r s i n cl u d e, S ai nt - G o b ai n V et r ot e x ( T h ail a n d) C o Lt d, S ai nt - G o b ai n W e b er C o Lt d ( T h ail a n d), a n d S ai nt - G o b ai n A b r a si v e s ( T h ail a n d) Lt d. S ai nt - G o b ai n h a s o p e r ati o n s i n S o ut h E a st A si a wit h m o r e t h a n 1 0 pl a nt s i n T h ail a n d, Si n g a p o r e, M al a y si a, I n d o n e si a a n d Vi et n a m.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

T h ai - G e r m a n S p e ci alt y Gl a s s C o Lt d ( T G S G)

L o c ati o n: B a n P o n g di stri ct, R at c h a b uri, T h ail a n d P r o d u ct s: S af et y gl a s s f or v e hi cl e s a n d c o n str u cti o n s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: P M K - C e ntr al a n d P M K Di a m o n d pr o c e s s e d s af et y gl a s s e s ar e u s e d i n a ut o m oti v e i n d u str y, e n er g y s a vi n g a n d ar c hit e ct ur al s e ct or s, i nt eri or d e si g n s a n d ot h er r el at e d s af et y gl a s s u s er i n d u stri e s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

H Y .G E N T h e H y .G E N p ro d u c e s h y d ro g e n b y c o n v e rtin g n a tu ra l g a s w ith S te a m M e th a n e R e fo rm in g .

N .G E N

H y .R E C T h e H y .R E C re d u c e s o v e ra ll g a s c o n s u m p tio n b y h a lf a n d d e c re a s e s e m is s io n s o f d u s t a n d o th e r h a rm fu l c o m p o n e n ts s ig n ific a n tly .

O .G E N

/H 2

O FF G AS

T h e O .G E N s e p a ra te s o x y g e n fro m a ir u s in g P re s s u re S w in g A d s o rp tio n u p to th e p u rity o f 9 3 % . 2

C O S T -E F F E C T IV E G A S S U P P L Y

A N A L Y SI S: T h ail a n d T e a s c o ( T h ail a n d) C o Lt d

L o c ati o n: B a n g w u a, n e a r c e nt r al B a n g k o k, T h ail a n d P r o d u ct s: F a b ri c at e d gl a s s f o r gl a zi n g s y st e m s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s ( m o stl y i n A u st r ali a, S o ut h a n d S o ut h E a st A si a a n d Mi d dl e E a st) Ot h e r s: T e a s c o’ s f a b ri c ati o n f a ciliti e s, l o c at e d at B a n g w u a, 4 0 k m fr o m c e nt r al B a n g k o k, off e r gl a s s a n d gl a zi n g s ol uti o n s, i n cl u di n g c urt ai n w all f a c a d e p a n el s y st e m s, c a s c a d e s elf d r ai ni n g s k yli g ht s, al u mi ni u m l o u v r e s, hi g h p e rf o r m a n c e wi n d o w s a n d sli di n g d o or s uit e s, c a n o pi e s, s h o w e r s c r e e n s, a n d u niti s e d s k yli g ht s. T e a s c o off er s pr of e s si o n al a n d i n n o v ati v e s ol uti o n s t o t h e gl a zi n g a n d b uil di n g i n d u st r y f o r t h e s u p pl y of s p e ci ali st gl a zi n g a n d al u mi ni u m pr o d u ct s t o e x p o rt m a r k et s. It i s a si g ni ﬁ c a nt pl a y e r wit hi n t h e f a c a d e i n d u st r y i n T h ail a n d a n d A u st r ali a. It i s f a b ri c at or i n st all er of 4 0, 0 0 0 m 2 of s k yli g ht s at p r e sti gi o u s p r oj e ct B a n g k o k S u v ar n a b h u mi I nt e r n ati o n al Ai r p o rt i n S a m ut p r a k a r n, T h ail a n d.

Gl a s s w a r e s B a n g k o k C r y st al C o Lt d

L o c ati o n: Ni k o m p att a n a, R a y o n g 2 1 1 8 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Gl a s s bl o c k s M a r k et s : D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: T h e a ut o m at e d m a n uf a ct u r e r of gl a s s bl o c k a n d st e m w ar e s, B a n g k o k C r y st al C o Lt d, i s l o c at e d i n R a y o n g I n d u stri al P ar k M a b k h a, Ni k o m p at a n a, R a y o n g P r o vi n c e. T h e c o m p a n y h a s it s p ri n ci pl e a cti viti e s of m a n uf a ct u ri n g a n d di st ri b uti n g hi g h q u alit y gl a s s bl o c k s u n d er t h e b r a n d n a m e ‘ C h a n g K a e w.’ M or e t h a n 8 0 p e r c e nt s of r a w m at e ri al s a r e p r o c u r e d f r o m t h e d o m e sti c r e s o ur c e s, s u c h a s, s u p pli e r s of sili c a s a n d, d ol o mit e, a n d f el d s p ar, i n w hi c h T h ail a n d h a s pl e nt y of r e s e r v e s.

O c e a n Gl a s s P u bli c C o m p a n y Li mit e d

L o c ati o n: T u m b ol P r a e k s a ( N e a r B a n g k o k cit y), A m p h u r M u a n g S a m ut h p r a k a r n, S a m ut h p r a k a r n p r o vi n c e, T h ail a n d P r o d u ct s: T a bl et o p, kit c h e n e s s e nti al, c r y st al w a r e s, gl a s s dri n k w ar e s, gl a s s st e m w a r e s, et c. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: O c e a n Gl a s s, wit h a n n u al p r o d u cti o n c a p a cit y of 1 4 0 milli o n pi e c e s, i s o n e of S o ut h E a st A si a’ s l e a di n g gl a s s t a bl e w ar e m a n uf a ct u r e r s, st a rt e d o p e r ati o n f r o m 1 9 8 2 at it s p r e s e nt sit e i n B a n g p o o I n d u st ri al E st at e, n e a r B a n g k o k cit y. It p r o vi d e s a n e xt e n si v e r a n g e of q u alit y gl a s s w a r e s a n d s e r vi c e s i n all a s p e ct s of b u si n e s s, f r o m r et ail a n d f o o d s e r vi c e t o d e c o r at e d gl a s s w ar e pr o d u ct s t h at i n cl u d e t u m bl e r s, pl at e s, b o wl s, c r y st alli n e st e m w ar e s a n d b a r w a r e s, s o d ali m e st e m w a r e s, b a r w a r e s, gl a s s j ar s, t e a c u p s, b e e r m u g s, a n d ot h e r st o r a g e a n d s e r vi n g it e m s; c o v eri n g p r a cti c all y e v e r y gl a s s w a r e f o r t a bl e u s e.

U nit e d Gl a s s C o m p a n y Li mit e d

L o c ati o n: O m y ai S a m pr a n, N a k h o n p at h o m 7 3 1 6 0, T h ail a n d P r o d u ct s: H a n d m a d e gl a s s w ar e s f or t a bl e u s e a n d d e c or ati o n s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: U nit e d Gl a s s C o m p a n y i s o n e of T h ail a n d’ s bi g g e st a n d m o st e x p eri e n c e d h a n d m a d e gl a s s w ar e m a n uf a ct ur er s a n d e x p ort er s, a n d it i s w h oll y o w n e d b y o n e f a mil y f or al m o st 4 0 y e ar s. T h e m ai n pr o d u ct li n e s ar e v ari o u s f a s hi o n dri n k w ar e s, st e m w ar e s, c ar af e s a n d d e c a nt er s, ﬂ o w er v a s e s a n d c a n dl e h ol d er s, all m a d e fr o m gl a s s or cr y st al. It cl ai m s t h at it s cl e ar gl a s s i s m a d e fr o m l e a d -fr e e cr y st al w hil e ot h er v ari o u s c ol or gl a s s e s ar e m a d e fr o m s oli d gl a s s c ol or, n e v er p ai nt e d or s pr a y e d.

T T A C o Lt d

L o c ati o n: B a n g p o o I n d u stri al E st at e, n e ar B a n g k o k cit y, S a m ut h pr a k ar n pr o vi n c e, T h ail a n d P r o d u ct s: C h e mi c all y str e n gt h e n e d h e at r e si st a nt s p e ci alt y gl a s s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: T T A pr o d u c e s c h e mi c all y str e n gt h e n e d gl a s s, h e at r e si st a nt t e m p er e d gl a s s f or li g hti n g pr o d u ct s, gl a s s h e at t e m p er e d li d s (f or kit c h e n w ar e s), c o pi er a n d s c a n n er gl a s s, c h e mi c al t e m p er e d gl a s s f or b uil di n g s, et c.

U ni o n Vi ct o r s C o Lt d

L o c ati o n: S a m p h a nt h a w o n g, B a n g k o k, T h ail a n d P r o d u ct s: H a n d m a d e a n d m o ut h - bl o w n dri n k w ar e s/t a bl et o p gl a s s w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: U ni o n Vi ct o r s m a n uf a ct u r e s hi g h - q u alit y h a n d - m a d e a n d m o ut h - bl o w n gl a s s w a r e s t o c at e r f o r t h e m e di u m t o hi g h e n d m a r k et s.

K o n g T h a v o r n Gl a s s w a r e C o Lt d ( K T G)/ B a n g k o k M o d e r n Gl a s s w a r e C o Lt d ( B M G)

L o c ati o n: Kl o n g m ai, S a m pr a n, N a k or n pr at h o m 7 3 1 1 0, T h ail a n d P r o d u ct s: H a n d m a d e/ m o ut h - bl o w n gl a s s w ar e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: K T G/ B M G pr o d u c e h a n d m a d e a n d m o ut h bl o w n gl a s s w ar e s, pl at e s, gl a s s e s, b o wl s, t u m bl er s, c ar af e s, c ol orf ul pit c h er s, a n d ot h er h o u s e h ol d a n d d e c or ati v e it e m s.

L. Li g hti n g Gl a s s C o Lt d

L o c ati o n: T h a k h a m, B a n g p a k o n g, C h a c h o e n g s a o 2 4 1 3 0, T h ail a n d P r o d u ct s: Gl a s s t u b e s f o r ﬂ u o r e s c e nt l a m p s a n d f o r i n c a n d e s c e nt l a m p s M ar k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s

T h ai S o oj u n g Gl a s s

L o c ati o n: O m y ai, S a m p r a n, N a k o r n p at o m 7 3 1 6 0 T h ail a n d P r o d u ct s: O p al gl a s s w a r e s M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p o rt m a r k et s Ot h e r s: T h ai S o oj u n g Gl a s s i s a l e a di n g m a n uf a ct u r e r of o p al gl a s s t a bl e w ar e. It p r o d u c e s u ni q u e t r a n sl u c e nt a n d o p a q u e gl a s s. T h e b e a utif ull y w hit e o r mil k y. T h e el e g a nt a n d hi g h q u alit y pl at e s ar e al s o d et ail e d wit h g ol d a r o u n d t h e e d g e s. It off e r s a wi d e s el e cti o n of t a bl e o p al gl a s s w a r e it e m s t h at c a n al s o b e e x cl u si v el y p r o d u c e d a n d c u st o mi z e d t o ﬁt t h e d e si g n n e e d s of t h e c u st o m e r s’ h o m e a n d e v er y d a y lif e st yl e. M a n y p r o d u ct s a r e a v ail a bl e, s u c h a s, di n n er s et s, t e a s et s, pl at e s, b o wl s, c a s s e r ol e di s h e s, c u p a n d s a u c er s.

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: T h ail a n d

M aj o r gl a s s / gl a s s w a r e e x p o rt d e sti n ati o n s Gl a s s p r o d u ct s u n d e r H S C o d e 7 0. I m p o rt e r s

E x p o rt e d v al u e i n t h o us a n d U S $i n 2 0 1 2

E x p o rt e d v al u e i n t h o us a n d U S $i n 2 0 1 3

E x p o rt e d v al u e i n t h o us a n d U S $i n 2 0 1 4

E x p o rt e d v al u e i n t h o us a n d U S $i n 2 0 1 5

E x p o rt e d v al u e i n t h o us a n d U S $i n 2 0 1 6

W orl d

5 9 1, 9 7 7

5 9 8, 9 1 4

6 4 7, 5 8 3

5 8 5, 3 0 4

6 0 9, 7 4 1

Japan

1 0 7, 5 8 9

1 0 4, 1 2 4

1 2 1, 2 5 2

1 1 0, 6 3 4

1 5 2, 2 5 0

Vi et N a m

3 6, 6 7 7

4 4, 2 6 9

4 6, 2 1 8

5 4, 9 9 8

5 9, 6 3 3

C hi n a

6 0, 3 0 3

3 6, 9 9 9

7 9, 0 4 6

5 3, 5 6 4

4 4, 8 7 7

I n di a

2 2, 6 1 6

2 3, 1 9 4

2 7, 3 1 7

3 3, 3 1 1

3 4, 8 2 6

M al a y si a

3 3, 4 3 3

4 9, 1 0 2

4 6, 4 5 2

4 1, 8 3 6

3 2, 4 0 4

A u str ali a

2 3, 5 3 3

2 7, 1 5 3

2 3, 1 7 5

2 3, 7 1 7

3 1, 6 5 8

M y a n m ar

8, 9 1 5

1 4, 7 0 1

2 3, 8 9 5

2 1, 0 7 5

2 0, 9 8 5

P a ki st a n

1 3, 9 6 2

1 4, 6 7 4

1 4, 4 4 3

1 7, 2 0 3

1 8, 7 4 9

H o n g K o n g, C hi n a

2 3, 0 6 3

1 7, 2 9 7

1 4, 2 9 5

1 4, 7 2 5

1 6, 3 5 0

I n d o n e si a

3 4, 7 7 6

3 5, 7 1 3

2 7, 6 2 1

1 7, 8 6 9

1 4, 5 2 0

P hili p pi n e s

1 2, 8 8 2

1 5, 0 0 8

1 7, 8 8 5

1 7, 2 5 7

1 4, 4 1 7

K or e a, R e p u bli c of

1 7, 9 8 9

2 0, 5 4 7

2 5, 1 0 1

2 3, 7 2 0

1 3, 7 6 3

Laos

1 1, 6 6 7

2 0, 2 1 5

1 8, 8 5 8

1 5, 6 6 3

1 3, 3 9 3

USA

1 1, 1 5 8

1 6, 3 6 4

1 6, 0 4 7

1 2, 6 7 3

1 1, 2 3 1

S o ut h Afri c a

1 5, 3 9 5

1 4, 4 7 9

1 1, 1 4 9

8, 9 8 1

1 0, 9 8 8

5, 6 6 1

7, 8 1 9

8, 5 4 7

9, 3 8 5

9, 5 8 2

T ai p ei, C hi n e s e

3 4, 3 5 6

1 9, 2 4 1

1 4, 6 2 3

1 0, 3 4 4

9, 4 9 5

S wit z erl a n d

1 4, 2 6 1

1 4, 9 2 3

1 1, 5 6 5

9, 1 3 2

8, 9 6 9

Fr a n c e

1, 3 3 8

2, 0 1 1

3, 5 2 3

5, 7 6 7

8, 7 7 3

C a m b o di a

5, 4 9 2

6, 2 0 1

9, 0 2 1

7, 7 2 6

7, 7 0 3

N e w Z e al a n d

3, 6 8 3

3, 8 6 4

3, 6 9 7

8, 0 4 0

6, 7 8 0

3, 5 2 0

3, 5 1 1

3, 5 6 0

5, 3 9 5

5, 9 7 6

T ur k e y

3, 9 4 6

4, 7 2 1

5, 9 2 4

5, 3 5 6

5, 0 2 2

Br a zil

9, 7 5 1

8, 7 8 9

7, 0 2 5

4, 3 7 0

4, 6 0 5

G er m a n y

5, 7 8 0

5, 4 6 9

5, 3 4 7

3, 6 8 5

3, 9 5 2

P ol a n d

4, 3 9 4

759

950

2, 3 0 7

3, 7 4 9

N et h erl a n d s

1, 6 2 3

1, 3 1 1

2, 1 8 1

2, 1 1 9

3, 1 9 4

Si n g a p or e

6, 0 7 6

4, 7 8 5

4, 6 6 8

4, 2 3 2

3, 1 2 8

U nit e d Ar a b E mir at e s

4, 7 8 3

5, 1 8 1

3, 6 1 7

3, 6 7 1

2, 6 8 9

M e xi c o

4, 6 9 3

9, 1 7 0

6, 6 8 8

3, 2 2 3

2, 6 0 1

L u x e m b o ur g

3, 6 2 4

3, 7 7 0

4, 0 5 4

3, 2 2 4

2, 1 2 1

714

1, 0 0 4

959

761

2, 0 3 9

S a u di Ar a bi a

2, 9 4 2

3, 6 7 3

2, 9 2 2

2, 8 5 7

2, 0 2 0

B el gi u m

3, 7 4 0

2, 7 9 6

2, 1 7 5

1, 5 3 4

1, 8 1 9

S p ai n

Ar g e nti n a

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n t h e c u st o m s d e p a rt m e nt of t h e ki n g d o m of T h ail a n d a n d U N C O M T R A D E

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: T h ail a n d

Gl a s s e x p o rt s b y p r o d u ct C o d e P r o d u ct l a b el

E x p o rt e d v al u e i n t ho usa nd U S $i n 2012

E x p o rt e d v al u e i n t ho usa nd U S $i n 2013

E x p o rt e d v al u e i n t ho usa nd U S $i n 2014

E x p o rt e d v al u e i n t ho usa nd U S $i n 2015

E x p o rt e d v al u e i n t ho usa n d U S $i n 2016

7020

A rti cl e s of gl a s s, n. e. s.

9, 5 4 8

3 1, 9 2 8

5 1, 5 7 7

5 9, 2 1 9

9 5, 6 1 8

7005

Fl o at gl a s s a n d s u rf a c e g r o u n d o r p oli s h e d gl a s s, i n s h e et s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, . . .

1 3 5, 6 9 1

9 5, 8 9 4

1 1 8, 1 0 2

1 0 1, 4 6 7

8 9, 2 5 1

7013

Gl a s s w a r e of a ki n d u s e d f o r t a bl e, kit c h e n, t oil et, of ﬁ c e, i n d o o r d e c o r ati o n o r si mil a r p ur p o s e s . . .

1 0 5, 7 2 4

1 0 1, 6 6 2

1 0 2, 1 5 4

8 8, 2 5 2

8 4, 7 0 7

7007

S af et y gl a s s, t o u g h e n e d "t e m p e r e d ", l a mi n at e d s af et y gl a s s ( e x cl u di n g m ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g . . .

7 8, 0 5 0

9 3, 0 2 2

9 3, 6 7 4

8 0, 9 7 8

8 4, 1 3 3

7009

Gl a s s mi r r o r s, w h et h e r o r n ot f r a m e d, i n cl. r e a r - vi e w mi r r o r s ( e x cl u di n g o pti c al mi r r o r s, o pti c all y . . .

9 6, 6 4 9

9 5, 3 8 2

9 7, 8 2 4

7 8, 2 7 9

7 9, 9 9 0

7019

Gl a s s ﬁ b r e s, i n cl. gl a s s w o ol, a n d a rti cl e s t h e r e of ( e x cl u di n g mi n e r al w o ol s a n d a rti cl e s ...

3 3, 7 9 6

3 4, 7 8 8

4 2, 3 9 9

4 4, 3 9 9

4 6, 9 5 5

7010

C a r b o y s, b ottl e s, ﬂ a s k s, j a r s, p ot s, p hi al s, a m p o ul e s a n d ot h e r c o nt ai n e r s, of gl a s s, of a. ..

3 4, 5 2 9

5 0, 2 6 4

5 0, 5 6 6

4 4, 9 2 0

4 5, 3 6 1

7011

Gl a s s e n v el o p e s, i n cl. b ul b s a n d t u b e s, o p e n, a n d gl a s s p a rt s t h e r e of, wit h o ut ﬁtti n g s, f o r ...

2 2, 2 1 1

1 9, 4 1 7

2 1, 3 9 3

1 9, 8 3 9

2 0, 8 1 5

7003

C a st gl a s s a n d r oll e d gl a s s, i n s h e et s o r p r o ﬁl e s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g . . .

1 0, 0 0 4

1 5, 9 1 9

1 7, 9 5 8

2 0, 6 9 4

1 8, 1 4 9

7006

S h e et s o r p r o fil e s of gl a s s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e fl e cti n g o r n o n - r e fl e cti n g . . .

1 0, 7 1 4

6, 9 5 7

8, 1 8 6

8, 8 1 8

1 1, 2 4 9

7016

P a vi n g bl o c k s, sl a b s, b ri c k s, s q u a r e s, til e s a n d ot h e r a rti cl e s of p r e s s e d o r m o ul d e d gl a s s, . . .

9, 1 9 8

9, 7 6 1

1 0, 6 0 8

1 1, 8 8 0

1 0, 8 2 4

7015

Cl o c k o r w at c h gl a s s e s a n d si mil a r gl a s s e s, gl a s s e s f o r n o n - c o r r e cti v e o r c o r r e cti v e s p e ct a cl e s, . . .

1 5, 4 9 3

1 6, 0 0 4

1 2, 7 4 3

1 1, 0 7 4

9, 6 5 4

7018

Gl a s s b e a d s, i mit ati o n p e a rl s, i mit ati o n p r e ci o u s o r s e mi - p r e ci o u s st o n e s a n d si mil a r gl a s s . . .

7, 3 0 2

1 0, 1 6 3

6, 3 9 3

4, 8 6 1

4, 6 5 5

7001

C ull et a n d ot h e r w a st e a n d s c r a p of gl a s s; gl a s s i n t h e m a s s ( e x cl u di n g gl a s s i n t h e f o r m of . . .

2, 2 1 6

4, 0 3 1

3, 6 7 0

3, 7 6 0

2, 5 0 0

7004

S h e et s of gl a s s, d r a w n o r bl o w n, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g o r n o n - r e ﬂ e cti n g . . .

1 0, 4 9 1

8, 0 5 5

6, 9 2 6

3, 7 1 0

2, 3 5 7

7002

Gl a s s i n b all s, r o d s o r t u b e s, u n w o r k e d ( e x cl u di n g gl a s s mi c r o s p h e r e s < = 1 m m i n di a m et e r, . . .

3, 2 7 1

2, 0 5 3

1, 1 8 4

1, 2 7 3

1, 5 6 5

7017

L a b o r at o r y, h y gi e ni c o r p h a r m a c e uti c al gl a s s w a r e, w h et h e r o r n ot g r a d u at e d o r c ali b r at e d ( e x cl u di n g . . .

2, 1 7 0

1, 4 8 9

1, 0 7 8

1, 1 1 8

1, 1 3 2

7008

M ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g u nit s of gl a s s

1, 2 1 4

811

565

327

654

7014

Si g n alli n g gl a s s w a r e a n d o pti c al el e m e nt s of gl a s s, n ot o pti c all y w o r k e d ( e x cl u di n g cl o c k or . . .

3, 7 0 7

1, 3 1 5

583

436

171

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n t h e c u st o m s d e p a rt m e nt of t h e ki n g d o m of T h ail a n d a n d U N C O M T R A D E

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: T h ail a n d

M aj o r gl a s s p r o d u ct i m p o rt s o u r c e s Gl a s s p r o d u ct s u n d e r H S C o d e 7 0. E x p o rt e r s

I m p o rt e d v al u e i n t ho usa n d U S $i n 2012

I m p o rt e d v al u e i n t ho usa n d U S $i n 2013

I m p o rt e d v al u e i n t ho usa nd U S $i n 2014

I m p o rt e d v al u e i n t ho usa nd U S $i n 2015

I m p o rt e d v al u e i n t ho usa nd U S $i n 2016

W o rl d

8 0 0, 4 4 2

7 2 9, 6 3 0

7 4 1, 6 4 6

7 7 7, 1 1 9

8 9 7, 2 4 5

C hi n a

2 2 4, 0 4 6

2 5 3, 7 7 1

2 7 7, 5 4 9

3 0 1, 8 3 9

3 5 9, 3 1 0

Japan

2 4 6, 6 2 5

1 5 1, 9 2 7

1 3 8, 9 1 8

1 3 6, 2 6 0

1 8 9, 7 6 4

USA

3 2, 6 0 3

3 1, 1 2 6

2 9, 3 0 1

5 2, 6 7 2

4 8, 6 5 8

M al a y si a

4 2, 9 0 0

4 3, 6 3 2

4 2, 9 5 8

3 6, 0 8 9

4 3, 2 0 5

I n d o n e si a

5 2, 4 4 2

4 1, 4 5 0

2 8, 8 0 4

3 2, 6 3 9

3 5, 3 0 3

T ai p ei, C hi n e s e

2 1, 6 2 9

2 5, 5 4 7

2 3, 3 3 4

3 2, 7 9 1

3 4, 8 2 2

A u st ri a

3 3, 4 1 4

3 2, 2 6 7

5 0, 2 5 1

5 0, 0 9 1

2 9, 2 5 9

Fr a n c e

1 6, 0 0 2

1 3, 3 0 1

2 1, 1 0 9

2 2, 0 7 7

2 7, 6 0 3

G er m a ny

2 4, 0 8 8

2 5, 5 8 7

2 7, 8 0 1

2 0, 5 5 6

2 6, 0 2 7

It al y

1 0, 9 0 5

1 3, 4 5 6

1 5, 6 2 5

1 3, 8 2 6

1 6, 5 7 5

S wit z e rl a n d

1 0, 9 7 9

9, 9 0 2

1 1, 8 6 1

1 2, 7 4 0

1 4, 9 2 7

T h ail a n d

1, 2 8 9

4, 1 7 0

1, 9 9 5

2, 0 6 3

9, 5 3 0

U nit e d A r a b E mi r at e s

9, 2 5 8

8, 6 7 5

2, 1 6 0

942

8, 1 4 6

K o r e a, R e p u bli c of

1 1, 0 3 3

1 6, 3 6 5

1 2, 2 6 8

1 0, 5 0 5

6, 8 6 9

U nit e d Ki n g d o m

5, 1 3 2

5, 9 7 1

6, 1 4 4

5, 8 1 3

5, 5 5 2

H o n g K o n g, C hi n a

8, 5 8 9

1 3, 4 6 6

2 2, 7 1 1

8, 9 3 1

4, 4 8 2

C z e c h R e p u bli c

1, 2 8 9

1, 4 3 4

1, 3 0 3

1, 6 0 3

4, 4 6 4

Vi et N a m

6, 7 2 1

4, 5 0 6

4, 4 8 6

4, 9 8 3

4, 3 2 9

1 4, 9 0 1

1 0, 0 9 7

5, 1 8 4

3, 9 7 5

4, 3 1 6

Si n g a p o r e

4, 9 4 3

4, 2 1 4

3, 1 1 6

6, 3 9 3

4, 1 9 7

T ur k ey

1, 9 7 4

2, 4 9 6

1, 0 7 2

1, 9 3 4

2, 7 3 1

925

643

621

1, 2 5 3

2, 0 5 9

P hili p pi n e s

1, 8 6 9

1, 9 4 6

1, 7 7 1

2, 7 2 0

1, 9 1 0

H u n g ary

1, 1 8 8

1, 7 2 3

1, 6 2 5

1, 5 5 1

1, 6 2 2

P ol a n d

647

548

337

619

1, 6 1 9

Canada

373

556

872

844

1, 4 8 8

1, 3 0 5

570

465

214

1, 3 1 1

718

1, 1 1 8

910

3, 8 7 5

1, 2 4 4

I n di a

A u st r ali a

I s r a el B el gi u m

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n t h e c u st o m s d e p a rt m e nt of t h e ki n g d o m of T h ail a n d a n d U N C O M T R A D E

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

Asi a n Gl ass

N e w s u bs cri pti o n f or m C ust o m e r D et ails

I s t hi s y o ur o w n co p y? s u b s cri b

I s t hi

s yo ur

e o nli n e at w w w. a si a n gl AG1 6-

o wn copy

a s s. c o m

? su b s cri be

o nli n

e at w w w. a si

A G 1 6- 1

C o nt a ct N a m e

( Mr/ Mr s/ M s/ Dr)

SEE

SEE US A T:

A d dr e s s

Se e us

IST A

I nsi d e:

C o u ntr y T el e p h o n e

C o st c o ntr ol: f u el i n f o c C o nt ai n us er tr a d e: A si a’s P T ur k e y i E T fi g ht n the sp o tli g ht

F ax

P L U S!

E m ail

I n si at d e:

N B UL GL A S S &E X P O, 9-1 2 RBAU MARC I N DI H c o nt A, 2 5- 2 7 F E B R r ol: UARY f nt

FE NS TE

C o st

o m

N G T HE E X CI T E ME NT

C o m p a n y/ Or g a ni s ati o n

a s s. c

G U J A A T: CON RA T AI N I N G T:

G UJ A R A T: C O N T AI NI

P o siti o n i n c o m p a n y

a n gl

u el i n f oc tr a d T ur k us e: A si eyi n a’ s P the s p ot E T fi li g ht g ht ai n er

P L U S!

T HE E X CI TE IST

AN B UL

FE N ST

ERB

Se e

GL A SS

A UI N DI A,

ME N T

u s at

&E XP 2 5- 2

O, 912

7 FE B

MAR CH

RUA R

n e w s, vi e

w s, a n e w s, vi n al y si e w s, a n al s an y si s a n d d mu m u c h, m u c h, m c h m or e! uch

m or e!

Asi a n C e r a mi cs a n n u al s u bs cri pti o n ( pl e as e ti c k) 1 7 5 E ur os

135 G B P

M et h o d of P a y m e nt Pl e a s e d e bit m y cr e dit c ar d

270 U S D

( pl e as e ti c k)

M a st er c ar d

Vi s a

A m ex

cr e dit c ar d s will c h ar g e d i n G B P ( U K St erli n g)

C ar d N u m b er E x pir y D at e

S e c urit y I D

Pl e a s e s u p pl y r e gi st er e d c ar d h ol d er’ s a d dr e s s if diff er e nt t o d eli v er y a d dr e s s

I e n cl o s e a c h e q u e ( p a y a bl e t o Air B u si n e s s Lt d.)

GET E V E RY ISS UE S u b s c ri p ti o n s l as o ne yea r ( 6 iss t f or ue i n cl u d e s ai r m ai s) a n d l d eli v e r y

N ot e: c h e q u e s i n U S $ m u st b e dr a w n o n a b a n k i n t h e U S A

P a y m e nt h a s b e e n s e nt t o y o ur b a n k er s: A/ C n a m e: Air B u si n e s s Lt d N at W e st B a n k, N ort h Fi n c hl e y Br a n c h, 7 8 6 Hi g h R o a d, L o n d o n, N 1 2 1 F D, U nit e d Ki n g d o m A/ C N o: 3 1 6 0 1 9 2 8, S ort C o d e: 6 0- 1 5- 2 0 I B A N N o: G B 6 7 N W B K 6 0 1 5 2 0 3 1 6 0 1 9 2 8 S WI F T c o d e: ( BI C): N W B K G B 2 L Pl e a s e f a x a c o p y of t h e tr a n sf er d o c u m e nt wit h y o ur or d er f or m q u oti n g A C A B t o + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 4 0

All n e w s u b s cri b er s will r e c ei v e a n i n v oi c e b y e m ail I n or d er t o pr o c e s s y o ur or d er, pl e a s e si g n a n d d at e b el o w: D at e

Si g n at ur e

S u bs c ri pti o n e n q ui ri es:

O nce yo u h ave co m plete d t his or der for m, ple ase ret ur n it to:

A nt h o n y B u n k er Asi a n Gl ass Circ ul atio n M a n a ger, Air B usi ness Lt d E m ail: A nt h o n y. B u n k er @ air b u s o nli n e. c o m T el: + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 4 0 F a x: + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 0 1 P o st: Mr A B u n k er, Air B u si n e s s Lt d, 4 T h e M erli n C e ntr e, A cr e w o o d W a y, St Al b a n s, H ert s, A L 4 0J Y, U K A si a n Gl a s s (I S S N: 1 4 7 5- 6 5 0 1), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1. R e gi st er e d Of ﬁ c e: B o w h e a d M e di a Lt d, 5 7 O a k s Av e n u e, W or c e st er P ar k, S urr e y, K T 4 8 X E, U K

D at a Pr ot e cti o n N oti c e T h e p er s o n al i nf or m ati o n y o u gi v e o n t hi s f or m will b e h el d o n a d at a b a s e b y B o w h e a d M e di a Lt d. i n t h e U K a n d i nt er n ati o n all y. Y o ur c o nt a ct d et ail s m a y b e u s e d b y u s t o c o nt a ct y o u fr o m ti m e t o ti m e wit h off er s o n si mil ar pr o d u ct s a n d s er vi c e s: Pl e a s e ti c k if y o u N O T wi s h t o r e c ei v e t h e s e b y: M ail ❑ F a x ❑ E m ail ❑ T el ❑ . Fr o m ti m e t o ti m e w e m a y p a s s y o ur dw etw.aila ssioanntglo ac sars.efcullo y ms el e ct e d c o m p a ni e s a p pr o v e d b y u s w h o wi s h t o c o nt a ct y o u. Pl e a s e ti c k if y o u d o N O T wi s h t o r e c ei v e t hodect ❑ y E2 m0ail es ecoebbyer/ m bM er/j nailo ❑vaenFuma ar bx er 1 45❑ T ela si❑ a. n gl a s s 99

A N A L Y SI S: T h ail a n d

Bil at e r al gl a s s i n d u st r y t r a d e: C hi n a - T h ail a n d Pr o d u ct code

P r o d u ct l a b el

T h ail a n d' s i m p o rt s f r o m C hi n a. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

2014

2015

2016

7019

Gl a s s ﬁ b r e s, i n cl. gl a s s w o ol, a n d a rti cl e s t h e r e of ( e x cl u di n g mi n e r al w o ol s a n d a rti cl e s ...

6 2, 6 9 5

6 8, 7 6 0

7 6, 7 9 9 2, 1 6 0, 8 6 6 2, 1 3 1, 8 0 6 2, 1 2 7, 9 4 1

1 3 7, 6 8 7

1 4 6, 2 0 5

1 6 3, 3 5 9

7007

S af et y gl a s s, t o u g h e n e d "t e m p e r e d ", l a mi n at e d s af et y gl a s s ( e x cl u di n g m ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g . . .

2 1, 1 9 9

3 0, 3 0 4

7 6, 7 5 7 2, 1 8 8, 2 9 0 2, 2 9 6, 2 0 8 2, 3 4 2, 4 9 6

5 8, 0 5 7

5 9, 3 5 0

1 1 8, 1 0 9

7010

C a r b o y s, b ottl e s, ﬂ a s k s, j a r s, p ot s, p hi al s, a m p o ul e s a n d ot h e r c o nt ai n e r s, of gl a s s, of a. ..

2 3, 5 1 8

2 5, 1 0 2

3 9, 6 4 3 1, 2 9 9, 3 8 4 1, 5 2 5, 9 9 3 1, 5 4 5, 4 6 4

4 3, 7 6 8

4 1, 3 0 5

6 1, 0 3 9

7001

C ull et a n d ot h e r w a st e a n d s c r a p of gl a s s; gl a s s i n t h e m a s s ( e x cl u di n g gl a s s i n t h e f o r m of . . .

7, 5 5 3

4 0, 3 7 0

3 3, 2 2 5

6 3, 1 6 5

1 3, 9 6 2

6 2, 9 9 5

5 8, 3 8 3

7013

Gl a s s w a r e of a ki n d u s e d f o r t a bl e, kit c h e n, t oil et, of ﬁ c e, i n d o o r d e c o r ati o n o r si mil a r p ur p o s e s . . .

2 4, 3 9 8

3 4, 2 9 2

2 8, 9 6 0 3, 5 6 8, 2 0 2 3, 2 9 1, 2 0 7 2, 9 4 1, 0 9 8

3 9, 3 5 2

5 6, 0 2 6

4 6, 0 2 4

7020

A rti cl e s of gl a s s, n. e. s.

2 3, 6 5 9

2 2, 5 0 3

1 9, 5 3 5

4 9 7, 0 6 6

8 5, 6 0 0

9 1, 2 9 5

7 2, 8 5 7

7009

Gl a s s mi r r o r s, w h et h e r o r n ot f r a m e d, i n cl. r e a r - vi e w mi r r o r s ( e x cl u di n g o pti c al mi r r o r s, o pti c all y . . .

1 7, 4 2 4

1 6, 4 5 2

1 5, 3 9 0 1, 7 3 3, 8 5 3 1, 8 2 0, 1 7 4 1, 6 4 6, 4 4 0

4 3, 9 7 1

4 6, 4 0 8

6 2, 1 2 3

7008

M ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g u nit s of gl a s s

1 3, 8 1 7

1 0, 8 5 5

1 2, 4 0 6

2 0 1, 7 8 0

2 1 3, 3 5 0

1 8 2, 7 1 8

1 7, 9 6 6

1 8, 5 0 8

1 4, 4 8 6

7016

P a vi n g bl o c k s, sl a b s, b ri c k s, s q u a r e s, til e s a n d ot h e r a rti cl e s of p r e s s e d o r m o ul d e d gl a s s, . . .

1 0, 5 4 6

8, 6 2 2

9, 1 9 5

7 1 4, 3 5 8

6 7 3, 5 7 0

5 6 4, 8 2 4

1 4, 9 0 2

1 3, 5 7 0

1 3, 4 5 1

7005

Fl o at gl a s s a n d s u rf a c e g r o u n d o r p oli s h e d gl a s s, i n s h e et s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, . . .

7, 2 2 8

8, 5 4 0

9, 0 6 3

6 2 0, 5 0 8

6 1 5, 6 2 6

6 0 0, 8 0 0

5 3, 0 7 2

4 7, 6 9 7

5 9, 2 7 2

7014

Si g n alli n g gl a s s w a r e a n d o pti c al el e m e nt s of gl a s s, n ot o pti c all y w o r k e d ( e x cl u di n g cl o c k or . . .

2, 1 0 6

5, 4 1 3

8, 0 7 7

1 0 5, 3 4 7

9 5, 7 6 8

8 9, 4 9 8

5, 2 1 5

9, 3 1 6

1 3, 3 2 5

7004

S h e et s of gl a s s, d r a w n o r bl o w n, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g o r n o n - r e ﬂ e cti n g . . .

7, 1 4 8

8, 9 3 4

7, 4 9 7

1 0 0, 4 4 4

1 2 8, 4 4 3

3 6, 9 7 6

1 4, 0 4 8

2 3, 8 9 7

2 3, 5 1 9

7003

C a st gl a s s a n d r oll e d gl a s s, i n s h e et s o r p r o ﬁl e s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g . . .

5, 5 2 7

5, 9 7 5

5, 9 5 4

7 2 1, 6 8 8

4 2 9, 3 8 6

9 0 8, 8 3 2

4 9, 9 9 5

6 3, 5 9 7

1 0 0, 4 2 2

7006

S h e et s o r p r o fil e s of gl a s s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e fl e cti n g o r n o n - r e fl e cti n g . . .

4 2, 7 7 9

6, 3 1 1

5, 4 0 5

6 0 1, 2 2 8

6 0 9, 8 8 2

5 4 1, 6 5 6

7 1, 3 2 1

1 1, 8 1 0

1 8, 0 6 9

7018

Gl a s s b e a d s, i mit ati o n p e a rl s, i mit ati o n p r e ci o u s o r s e mi - p r e ci o u s st o n e s a n d si mil a r gl a s s . . .

3, 8 0 4

4, 0 8 6

4, 2 8 9 1, 1 0 3, 7 7 8 1, 0 3 0, 0 3 0

9 1 7, 9 3 2

5 4, 1 7 8

5 0, 9 2 3

3 5, 5 1 7

7015

Cl o c k o r w at c h gl a s s e s a n d si mil a r gl a s s e s, gl a s s e s f o r n o n - c o r r e cti v e o r c o r r e cti v e s p e ct a cl e s, . . .

1, 6 4 9

2, 3 6 9

3, 6 8 2

1 8, 8 0 0

3 1, 2 8 7

2 3, 4 7 4

2 1, 7 8 5

1 9, 5 5 3

2 2, 6 9 0

7002

Gl a s s i n b all s, r o d s o r t u b e s, u n w o r k e d ( e x cl u di n g gl a s s mi c r o s p h e r e s < = 1 m m i n di a m et e r, . . .

1, 2 8 4

1, 0 4 9

1, 3 0 9

1 1 9, 5 5 8

1 2 0, 1 7 8

1 2 0, 9 7 1

4, 5 0 2

4, 1 2 4

3, 9 6 0

7017

L a b o r at o r y, h y gi e ni c o r p h a r m a c e uti c al gl a s s w a r e, w h et h e r o r n ot g r a d u at e d o r c ali b r at e d ( e x cl u di n g . . .

863

1, 0 6 6

1, 1 6 4

9 6, 6 4 7

9 7, 2 1 7

9 5, 6 2 0

8, 3 9 5

8, 7 2 5

9, 0 6 5

7011

Gl a s s e n v el o p e s, i n cl. b ul b s a n d t u b e s, o p e n, a n d gl a s s p a rt s t h e r e of, wit h o ut ﬁtti n g s, f o r ...

352

837

957

3 0, 4 0 3

3 4, 3 1 0

1 7, 1 1 8

3, 8 7 2

1, 8 1 7

1, 5 7 6

2014

2015

C hi n a’ s e x p o rt s t o w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

2016

2014

8 2, 6 2 4

5 7 1, 9 2 7

2015

7 1, 9 5 8

5 9 5, 2 4 3

2016

T h ail a n d’ s i m p o rt s f r o m w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n t h e c u st o m s d e p a rt m e nt of t h e ki n g d o m of T h ail a n d a n d U N C O M T R A D E

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: T h ail a n d

Bil at e r al gl a s s i n d u st r y t r a d e: T h ail a n d - J a p a n Pr o d u ct code

P r o d u ct l a b el

T h ail a n d' s i m p o rt s f r o m J a p a n. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

J a p a n’ s e x p o rt s t o w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

T h ail a n d’ s i m p o rt s f r o m w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

7003

C a st gl a s s a n d r oll e d gl a s s, i n s h e et s o r p r o ﬁl e s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g . . .

2 9, 0 1 7

3 8, 8 1 5

7 1, 7 3 4

4 9, 8 7 1

6 1, 9 0 4

7 5, 2 8 6

4 9, 9 9 5

6 3, 5 9 7

1 0 0, 4 2 2

7019

Gl a s s ﬁ b r e s, i n cl. gl a s s w o ol, a n d a rti cl e s t h e r e of ( e x cl u di n g mi n e r al w o ol s a n d a rti cl e s ...

1 8, 8 8 0

2 1, 1 1 4

2 6, 2 1 4

4 1 2, 3 1 9

3 5 5, 7 3 7

3 6 3, 1 2 0

1 3 7, 6 8 7

1 4 6, 2 0 5

1 6 3, 3 5 9

7001

C ull et a n d ot h e r w a st e a n d s c r a p of gl a s s; gl a s s i n t h e m a s s ( e x cl u di n g gl a s s i n t h e f o r m of . . .

4, 8 4 8

1 9, 4 8 9

2 3, 6 4 8

5 2, 1 1 6

3 8, 5 9 1

3 3, 2 8 5

1 3, 9 6 2

6 2, 9 9 5

5 8, 3 8 3

7020

A rti cl e s of gl a s s, n. e. s.

2 3, 1 7 2

2 4, 2 4 1

2 3, 0 0 9

2 5 4, 0 2 6

2 6 4, 6 4 3

3 0 4, 7 2 6

8 5, 6 0 0

9 1, 2 9 5

7 2, 8 5 7

7005

Fl o at gl a s s a n d s u rf a c e g r o u n d o r p oli s h e d gl a s s, i n s h e et s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, . . .

1 4, 6 0 4

4, 2 0 6

9, 8 1 9

4 3 2, 7 0 6

3 3 2, 2 5 7

3 4 8, 4 1 5

5 3, 0 7 2

4 7, 6 9 7

5 9, 2 7 2

7007

S af et y gl a s s, t o u g h e n e d "t e m p e r e d ", l a mi n at e d s af et y gl a s s ( e x cl u di n g m ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g . . .

7, 6 7 3

8, 6 9 8

7, 9 1 5

1 3 1, 0 7 4

1 1 2, 4 4 5

1 1 4, 6 3 3

5 8, 0 5 7

5 9, 3 5 0

1 1 8, 1 0 9

7009

Gl a s s mi r r o r s, w h et h e r o r n ot f r a m e d, i n cl. r e a r - vi e w mi r r o r s ( e x cl u di n g o pti c al mi r r o r s, o pti c all y . . .

4, 4 2 1

4, 6 8 2

7, 2 9 2

7 5, 6 8 2

7 7, 5 4 5

9 3, 3 7 9

4 3, 9 7 1

4 6, 4 0 8

6 2, 1 2 3

7006

S h e et s o r p r o fil e s of gl a s s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e fl e cti n g o r n o n - r e fl e cti n g . . .

2 5, 1 1 9

3, 1 5 2

5, 4 8 2

4 9 4, 0 4 0

3 9 8, 3 4 5

4 8 6, 9 8 6

7 1, 3 2 1

1 1, 8 1 0

1 8, 0 6 9

7004

S h e et s of gl a s s, d r a w n o r bl o w n, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g o r n o n - r e ﬂ e cti n g . . .

3, 5 9 5

2, 1 4 3

2, 6 8 7 1, 0 4 3, 7 2 2

6 7 8, 4 3 4

5 7 8, 1 7 7

1 4, 0 4 8

2 3, 8 9 7

2 3, 5 1 9

7010

C a r b o y s, b ottl e s, ﬂ a s k s, j a r s, p ot s, p hi al s, a m p o ul e s a n d ot h e r c o nt ai n e r s, of gl a s s, of a. ..

1, 1 6 6

2, 0 1 0

2, 6 5 4

3 5, 9 9 5

3 7, 5 4 6

4 2, 6 3 8

4 3, 7 6 8

4 1, 3 0 5

6 1, 0 3 9

7013

Gl a s s w a r e of a ki n d u s e d f o r t a bl e, kit c h e n, t oil et, of ﬁ c e, i n d o o r d e c o r ati o n o r si mil a r p ur p o s e s . . .

918

2, 2 9 9

2, 6 2 8

4 2, 5 6 0

4 0, 3 3 8

3 6, 6 7 3

3 9, 3 5 2

5 6, 0 2 6

4 6, 0 2 4

7016

P a vi n g bl o c k s, sl a b s, b ri c k s, s q u a r e s, til e s a n d ot h e r a rti cl e s of p r e s s e d o r m o ul d e d gl a s s, . . .

1, 8 3 7

1, 7 5 4

2, 5 9 3

3, 3 8 2

1, 9 5 3

2, 3 0 3

1 4, 9 0 2

1 3, 5 7 0

1 3, 4 5 1

7015

Cl o c k o r w at c h gl a s s e s a n d si mil a r gl a s s e s, gl a s s e s f o r n o n - c o r r e cti v e o r c o r r e cti v e s p e ct a cl e s, . . .

891

674

1, 2 3 2

1, 9 2 9

1, 4 1 8

980

2 1, 7 8 5

1 9, 5 5 3

2 2, 6 9 0

7014

Si g n alli n g gl a s s w a r e a n d o pti c al el e m e nt s of gl a s s, n ot o pti c all y w o r k e d ( e x cl u di n g cl o c k or . . .

512

874

1 3 0, 3 6 1

1 0 1, 7 1 2

1 6 9, 5 7 3

5, 2 1 5

9, 3 1 6

1 3, 3 2 5

7017

L a b o r at o r y, h y gi e ni c o r p h a r m a c e uti c al gl a s s w a r e, w h et h e r o r n ot g r a d u at e d o r c ali b r at e d ( e x cl u di n g . . .

636

746

683

7 0, 7 7 5

6 6, 2 4 5

7 0, 4 2 0

8, 3 9 5

8, 7 2 5

9, 0 6 5

7018

Gl a s s b e a d s, i mit ati o n p e a rl s, i mit ati o n p r e ci o u s o r s e mi - p r e ci o u s st o n e s a n d si mil a r gl a s s . . .

490

607

490

3 2, 7 3 0

3 0, 6 3 1

3 2, 1 2 3

5 4, 1 7 8

5 0, 9 2 3

3 5, 5 1 7

7002

Gl a s s i n b all s, r o d s o r t u b e s, u n w o r k e d ( e x cl u di n g gl a s s mi c r o s p h e r e s < = 1 m m i n di a m et e r, . . .

1, 1 5 5

704

434

3 3 4, 9 0 0

2 6 9, 5 7 3

3 1 3, 7 4 3

4, 5 0 2

4, 1 2 4

3, 9 6 0

7011

Gl a s s e n v el o p e s, i n cl. b ul b s a n d t u b e s, o p e n, a n d gl a s s p a rt s t h e r e of, wit h o ut ﬁtti n g s, f o r ...

412

240

357

3 0, 7 4 6

1 6, 0 3 0

1 6, 3 5 8

3, 8 7 2

1, 8 1 7

1, 5 7 6

7008

M ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g u nit s of gl a s s

174

478

1, 2 5 0

2, 3 6 1

1 7, 9 6 6

1 8, 5 0 8

1 4, 4 8 6

2016

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n t h e c u st o m s d e p a rt m e nt of t h e ki n g d o m of T h ail a n d a n d U N C O M T R A D E

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: T h ail a n d Bil at e r al gl a s s i n d u st r y t r a d e: T h ail a n d - Vi et n a m Pr o d u ct code

P r o d u ct l a b el

T h ail a n d' s e x p o rt s t o Vi et N a m. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

Vi et N a m’ s i m p o rt s f r o m w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

T h ail a n d’ s e x p o rt s t o w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $.

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

7013

Gl a s s w a r e of a ki n d u s e d f o r t a bl e, kit c h e n, t oil et, of ﬁ c e, i n d o o r d e c o r ati o n o r si mil a r p ur p o s e s . . .

1 7, 2 2 5

1 8, 5 2 7

1 7, 2 9 3

4 9, 3 1 2

5 8, 5 3 0

1 7 1, 1 0 4

1 0 2, 1 5 4

8 8, 2 5 2

8 4, 7 0 7

7005

Fl o at gl a s s a n d s u rf a c e g r o u n d o r p oli s h e d gl a s s, i n s h e et s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, . . .

4, 1 5 6

8, 7 7 8

1 1, 7 4 5

9 1, 5 3 3

1 0 3, 0 7 9

6 8, 6 2 4

1 1 8, 1 0 2

1 0 1, 4 6 7

8 9, 2 5 1

7010

C a r b o y s, b ottl e s, ﬂ a s k s, j a r s, p ot s, p hi al s, a m p o ul e s a n d ot h e r c o nt ai n e r s, of gl a s s, of a . . .

4, 4 6 2

5, 3 7 9

9, 0 5 3

4 8, 2 9 9

4 3, 3 1 3

1 4 3, 7 0 7

5 0, 5 6 6

4 4, 9 2 0

4 5, 3 6 1

7007

S af et y gl a s s, t o u g h e n e d "t e m p e r e d ", l a mi n at e d s af et y gl a s s ( e x cl u di n g m ultipl e - w all e d i n s ul ati n g . . .

6, 3 4 6

7, 2 1 0

8, 3 2 7

3 3, 6 7 1

6 4, 7 8 1

2 1 5, 2 7 0

9 3, 6 7 4

8 0, 9 7 8

8 4, 1 3 3

7009

Gl a s s mi r r o r s, w h et h e r o r n ot f r a m e d, i n cl. r e a r - vi e w mi r r o r s ( e x cl u di n g o pti c al mi r r o r s, o pti c all y . . .

4, 2 1 1

4, 8 4 9

5, 9 1 3

2 8, 8 0 1

3 2, 7 8 2

4 0, 6 4 4

9 7, 8 2 4

7 8, 2 7 9

7 9, 9 9 0

7020

A rti cl e s of gl a s s, n. e. s.

5, 3 2 4

2, 6 2 0

2, 1 6 5

1 0 7, 2 6 6

1 0 8, 6 0 1

2 9, 1 6 0

5 1, 5 7 7

5 9, 2 1 9

9 5, 6 1 8

7003

C a st gl a s s a n d r oll e d gl a s s, i n s h e et s o r p r o ﬁl e s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g . . .

1, 1 3 0

3, 7 4 9

1, 6 6 0

4 0, 7 9 7

3 5, 3 7 4

7 8, 0 6 5

1 7, 9 5 8

2 0, 6 9 4

1 8, 1 4 9

7019

Gl a s s ﬁ b r e s, i n cl. gl a s s w o ol, a n d a rti cl e s t h e r e of ( e x cl u di n g mi n e r al w o ol s a n d a rti cl e s . . .

1, 0 7 2

1, 2 9 6

1, 5 5 2

7 2, 1 9 2

7 3, 4 5 2

1 1 7, 9 4 6

4 2, 3 9 9

4 4, 3 9 9

4 6, 9 5 5

7011

Gl a s s e n v el o p e s, i n cl. b ul b s a n d t u b e s, o p e n, a n d gl a s s p a rt s t h e r e of, wit h o ut ﬁtti n g s, f o r . . .

1, 8 7 1

2, 1 2 8

1, 2 8 9

1, 4 3 1

2, 2 4 1

2, 2 8 2

2 1, 3 9 3

1 9, 8 3 9

2 0, 8 1 5

7016

P a vi n g bl o c k s, sl a b s, b ri c k s, s q u a r e s, til e s a n d ot h e r a rti cl e s of p r e s s e d o r m o ul d e d gl a s s, . . .

252

341

434

5, 9 2 5

3, 9 1 0

9, 8 9 5

1 0, 6 0 8

1 1, 8 8 0

1 0, 8 2 4

7018

Gl a s s b e a d s, i mit ati o n p e a rl s, i mit ati o n p r e ci o u s o r s e mi - p r e ci o u s st o n e s a n d si mil a r gl a s s . . .

137

6, 5 8 7

1 1, 6 4 3

7, 1 4 9

6, 3 9 3

4, 8 6 1

4, 6 5 5

7008

M ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g u nit s of gl a s s

6, 3 5 4

4, 8 8 8

6, 4 6 2

565

327

654

7002

Gl a s s i n b all s, r o d s o r t u b e s, u n w o r k e d ( e x cl u di n g gl a s s mi c r o s p h e r e s < = 1 m m i n di a m et e r, . . .

8, 0 2 0

8, 4 7 3

6, 6 1 6

1, 1 8 4

1, 2 7 3

1, 5 6 5

7004

S h e et s of gl a s s, d r a w n o r bl o w n, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g o r n o n - r e ﬂ e cti n g . . .

3, 1 5 8

3, 0 6 5

1, 8 7 8

6, 9 2 6

3, 7 1 0

2, 3 5 7

7006

S h e et s o r p r o fil e s of gl a s s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e fl e cti n g o r n o n - r e fl e cti n g . . .

1 3, 4 0 9

1 6, 9 4 0

1 1, 6 3 3

8, 1 8 6

8, 8 1 8

1 1, 2 4 9

7001

C ull et a n d ot h e r w a st e a n d s c r a p of gl a s s; gl a s s i n t h e m a s s ( e x cl u di n g gl a s s i n t h e f o r m of . . .

562

265

826

3, 6 7 0

3, 7 6 0

2, 5 0 0

7014

Si g n alli n g gl a s s w a r e a n d o pti c al el e m e nt s of gl a s s, n ot o pti c all y w o r k e d ( e x cl u di n g cl o c k o r . . .

6, 9 2 4

6, 7 2 2

6, 4 5 6

583

436

171

7017

L a b o r at o r y, h y gi e ni c o r p h a r m a c e uti c al gl a s s w a r e, w h et h e r o r n ot g r a d u at e d o r c ali b r at e d ( e x cl u di n g . . .

3, 3 6 4

3, 7 9 6

4, 9 6 1

1, 0 7 8

1, 1 1 8

1, 1 3 2

7015

Cl o c k o r w at c h gl a s s e s a n d si mil a r gl a s s e s, gl a s s e s f o r n o n - c o r r e cti v e o r c o r r e cti v e s p e ct a cl e s, . . .

962

423

284

1 2, 7 4 3

1 1, 0 7 4

9, 6 5 4

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n t h e c u st o m s d e p a rt m e nt of t h e ki n g d o m of T h ail a n d a n d U N C O M T R A D E

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: T h ail a n d Bil at e r al gl a s s i n d u st r y t r a d e: T h ail a n d - C hi n a P r o d - P r o d u ct l a b el u ct code

T h ail a n d' s e x p o rt s t o C hi n a. V al u e i n t h o u s a n d U S $. 2014 2015 2016

C hi n a’ s i m p o rt s f r o m w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $. 2014 2015 2016

T h ail a n d’ s e x p o rt s t o w o rl d. V al u e i n t h o u s a n d U S $. 2014 2015 2016

7005

Fl o at gl a s s a n d s u rf a c e g r o u n d o r p oli s h e d gl a s s, i n s h e et s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, . . .

4 4, 5 2 9

3 0, 8 6 6

3 0, 8 1 5

6 3 5, 3 3 9

5 4 4, 3 2 9

5 8 5, 3 4 6

1 1 8, 1 0 2

1 0 1, 4 6 7

8 9, 2 5 1

7013

Gl a s s w a r e of a ki n d u s e d f o r t a bl e, kit c h e n, t oil et, of ﬁ c e, i n d o o r d e c o r ati o n o r si mil a r p ur p o s e s . . .

1 3, 2 1 8

8, 5 2 4

5, 0 1 9

1 7 9, 1 5 7

1 9 1, 7 4 8

1 6 0, 6 1 3

1 0 2, 1 5 4

8 8, 2 5 2

8 4, 7 0 7

7006

S h e et s o r p r o fil e s of gl a s s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e fl e cti n g o r n o n - r e fl e cti n g . . .

4, 1 2 8

4, 3 1 0

2, 8 7 8

9 5 4, 5 6 2

8 5 7, 5 5 2 1, 1 7 0, 1 8 6

8, 1 8 6

8, 8 1 8

1 1, 2 4 9

7007

S af et y gl a s s, t o u g h e n e d "t e m p e r e d ", l a mi n at e d s af et y gl a s s ( e x cl u di n g m ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g . . .

7, 7 9 7

2, 8 5 0

1, 7 5 3

2 5 3, 8 7 9

3 2 3, 8 0 8

2 6 3, 7 5 3

9 3, 6 7 4

8 0, 9 7 8

8 4, 1 3 3

7011

Gl a s s e n v el o p e s, i n cl. b ul b s a n d t u b e s, o p e n, a n d gl a s s p a rt s t h e r e of, wit h o ut ﬁtti n g s, f o r ...

1, 8 6 4

1, 8 3 4

1, 6 7 2

7 4, 7 4 1

4 3, 3 7 4

3 3, 6 7 9

2 1, 3 9 3

1 9, 8 3 9

2 0, 8 1 5

7009

Gl a s s mi r r o r s, w h et h e r o r n ot f r a m e d, i n cl. r e a r - vi e w mi r r o r s ( e x cl u di n g o pti c al mi r r o r s, o pti c all y . . .

1, 6 4 1

670

946

2 5 3, 1 3 3

2 4 0, 1 1 2

2 5 3, 1 4 1

9 7, 8 2 4

7 8, 2 7 9

7 9, 9 9 0

7020

A rti cl e s of gl a s s, n. e. s.

1, 7 0 7

2, 5 2 8

467

6 5 0, 8 4 7

5 7 2, 2 8 2

5 3 7, 6 6 3

5 1, 5 7 7

5 9, 2 1 9

9 5, 6 1 8

7019

Gl a s s ﬁ b r e s, i n cl. gl a s s w o ol, a n d a rti cl e s t h e r e of ( e x cl u di n g mi n e r al w o ol s a n d a rti cl e s ...

461

197

466

9 9 5, 6 2 8

9 1 2, 7 3 0

8 2 1, 7 6 6

4 2, 3 9 9

4 4, 3 9 9

4 6, 9 5 5

7003

C a st gl a s s a n d r oll e d gl a s s, i n s h e et s o r p r o ﬁl e s, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g . . .

2, 9 4 0

1, 1 4 3

4 2 7 1, 1 9 7, 2 9 4 1, 2 3 7, 3 4 0 1, 5 5 9, 7 0 7

1 7, 9 5 8

2 0, 6 9 4

1 8, 1 4 9

7010

C a r b o y s, b ottl e s, ﬂ a s k s, j a r s, p ot s, p hi al s, a m p o ul e s a n d ot h e r c o nt ai n e r s, of gl a s s, of a. ..

338

497

378

6 1, 1 9 4

5 4, 9 9 0

4 2, 0 6 4

5 0, 5 6 6

4 4, 9 2 0

4 5, 3 6 1

7004

S h e et s of gl a s s, d r a w n o r bl o w n, w h et h e r o r n ot h a vi n g a n a b s o r b e nt, r e ﬂ e cti n g o r n o n - r e ﬂ e cti n g . . .

8 8 0, 4 4 6

6 3 3, 5 8 2

3 8 9, 2 0 5

6, 9 2 6

3, 7 1 0

2, 3 5 7

7018

Gl a s s b e a d s, i mit ati o n p e a rl s, i mit ati o n p r e ci o u s o r s e mi - p r e ci o u s st o n e s a n d si mil a r gl a s s . . .

100

1 7 4, 5 6 0

1 3 8, 7 5 1

1 3 5, 7 9 9

6, 3 9 3

4, 8 6 1

4, 6 5 5

7017

L a b o r at o r y, h y gi e ni c o r p h a r m a c e uti c al gl a s s w a r e, w h et h e r o r n ot g r a d u at e d o r c ali b r at e d ( e x cl u di n g . . .

3 1, 2 7 9

3 6, 3 1 2

4 0, 0 4 7

1, 0 7 8

1, 1 1 8

1, 1 3 2

7002

Gl a s s i n b all s, r o d s o r t u b e s, u n w o r k e d ( e x cl u di n g gl a s s mi c r o s p h e r e s < = 1 m m i n di a m et e r, . . .

6 7 8, 0 9 3

5 4 2, 3 0 8

6 1 4, 9 4 0

1, 1 8 4

1, 2 7 3

1, 5 6 5

7016

P a vi n g bl o c k s, sl a b s, b ri c k s, s q u a r e s, til e s a n d ot h e r a rti cl e s of p r e s s e d o r m o ul d e d gl a s s, . . .

168

2 5, 2 1 7

2 4, 1 1 1

9, 6 2 9

1 0, 6 0 8

1 1, 8 8 0

1 0, 8 2 4

7014

Si g n alli n g gl a s s w a r e a n d o pti c al el e m e nt s of gl a s s, n ot o pti c all y w o r k e d ( e x cl u di n g cl o c k or . . .

106

2 0 0, 9 6 9

1 4 8, 5 5 9

1 2 5, 9 8 5

583

436

171

7015

Cl o c k o r w at c h gl a s s e s a n d si mil a r gl a s s e s, gl a s s e s f o r n o n - c o r r e cti v e o r c o r r e cti v e s p e ct a cl e s, . . .

1 8, 7 2 9

3 2, 1 6 6

3 6, 9 2 7

1 2, 7 4 3

1 1, 0 7 4

9, 6 5 4

7001

C ull et a n d ot h e r w a st e a n d s c r a p of gl a s s; gl a s s i n t h e m a s s ( e x cl u di n g gl a s s i n t h e f o r m of . . .

5 3, 5 9 6

5 2, 2 0 1

4 6, 4 9 0

3, 6 7 0

3, 7 6 0

2, 5 0 0

7008

M ulti pl e - w all e d i n s ul ati n g u nit s of gl a s s

1 2, 0 5 3

1 6, 2 5 1

1, 5 6 5

565

327

654

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n t h e c u st o m s d e p a rt m e nt of t h e ki n g d o m of T h ail a n d a n d U N C O M T R A D E

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 1 8- 1 a si a n gl a s s

S P E CI A L R E P O R T

I n focus

R E A C HI N G F O R T HE S KY

C A N T H E G L A S S- C L A D B UI L D- B O O M C O N TI N U E? A G li st e n s t o t h e vi e w s of t w o l e a di n g ar c hit e ct s w h o h a v e v oi c e d t h eir o pi ni o n s o n w h et h er t h e ﬁ x ati o n wit h gl a s s- cl a d s k y s cr a p er s a n d c o n str u cti o n pr oj e ct s i s a ct u all y b e gi n ni n g t o w e ar a littl e t hi n … N o f or m of ar c hit e ct ur e m or e p erf e ctl y e pit o mi z e s t h e 2 0t h c e nt ur y t h a n t h e gl a s s t o w er. Fr o m M a n h att a n t o M o s c o w, gli st e ni n g s k y s cr a p er s b e c a m e n ot o nl y t h e m o st pr a cti c al r e s p o n s e t o d e n s el yp o p ul at e d citi e s, b ut t h e m o st c o v et e d s y m b ol of pr o gr e s s. Wit h citi e s li k e D u b ai a n d S h e n z h e n c o nti n ui n g t h e tr e n d at u nr el e nti n g s p e e d, it s e e m s a s if o ur t a st e f or gl a z e d f a c a d e s will str et c h w ell i nt o t hi s c e nt ur y t o o. B ut a n u m b er of pr o mi n e nt ar c hit e ct s a n d ur b a n pl a n n er s h a v e b e e n s p e a ki n g o ut a g ai n st t h e m at eri al’ s o v er u s e. T h e y r ai s e q u e sti o n s a b o ut t h e i m p a ct gl a s s str u ct ur e s h a v e o n o ur p u bli c s p a c e s a n d t h e f a bri c of o ur citi e s. D e v el o p er s d e m a n d fl o or-t o- c eili n g wi n d o w s, a b u n d a nt n at ur al li g ht a n d vi e w s w ort h c h ar gi n g t e n a nt s f or -- b ut w h at a b o ut t h e r e st of u s ?

C h a n gi n g attit u d e s

P er h a p s m or e pr e s si n gl y, t h er e ar e o n g oi n g c o n c er n s o v er h o w s u st ai n a bl e t h e s e b uil di n g s c a n e v er b e, gi v e n t h eir pr o p e n sit y t o tr a p h e at i n t h e s u m m er a n d l o s e h e at w h e n it’ s c ol d. T h e pr olif er ati o n of gl a z e d s k y s cr a p er s w a s a dir e ct r e s ult of p o st- w ar i m pr o v e m e nt s t o gl a s s t e c h n ol o g y, w hi c h m e a nt t h at h u g e p a n e s c o ul d b e pr o d u c e d q ui c kl y a n d u nif or ml y. Aff or d a bl e air c o n diti o ni n g ( a n d t h e c h e a p e n er g y t o r u n it) m e a nt t h at t h e m at eri al’ s t h er m al s h ort c o mi n g s m att er e d littl e. B ut t h e i n cr e a si n g c o st -- b ot h fi n a n ci al a n d e n vir o n m e nt al -- of o p er ati n g gl a s s b uil di n g s i s b e gi n ni n g t o c h a n g e t h e w a y w e t hi n k a b o ut m at eri al s, a c c or di n g t o Briti s h ar c hit e ct K e n S h uttl e w ort h. B e st k n o w n f or pr oj e ct s li k e L o n d o n’ s Cit y H all a n d 3 0 St M ar y A x e, or “ T h e G h er ki n,” S h uttl e w ort h h a s si n c e s p o k e n o ut a g ai n st a m at eri al h e o n c e u s e d li b er all y. “I t hi n k ( gl a s s) i s a s y m b ol f or e n er g y- g u z zli n g b uil di n g s, a n d w e n e e d t o m o v e t o a m u c h m or e e n er g y- c o n s ci o u s e n vir o n m e nt t o tr y a n d s a v e r e s o ur c e s,” s ai d S h uttl e w ort h at t h e L o n d o n h e a d q u art er s of M a k e Ar c hit e ct s, t h e fir m h e e st a bli s h e d i n 2 0 0 4. “ T h at’ s i n a w a y, a m a nif e st o f or u s a s ar c hit e ct s: t o tr y a n d m a k e b uil di n g s m or e e n er g y- effi ci e nt.” A c c or di n g t o t h e U nit e d N ati o n s, 4 0 % of t h e w orl d’ s e n er g y c o n s u m pti o n ( a n d a p pr o xi m at el y o n e-t hir d of gr e e n h o u s e g a s e mi s si o n s) c a n b e attri b ut e d t o b uil di n g s. Pr e s s ur e t o c o n str u ct a n d r u n t h e m m or e s u st ai n a bl y i s b ei n g f elt n ot

a si a n gl a s s

A G 1 8- 1

o nl y b y d e v el o p er s a n d o w n er s, S h uttl e w ort h s ai d, b ut b y ar c hit e ct s t h e m s el v e s. “ W e’r e l o o ki n g at a s e a c h a n g e -- a l ot of ar c hit e ct s t hi n k t h e s a m e w a y a s u s.” Te c h n ol o g y h a s u n d er g o n e si g nifi c a nt l e a p s si n c e gl a s s t o w er s s pr a n g u p a cr o s s A m eri c a i n t h e 1 9 5 0 s. T h e u s e of c o ati n g, ti nti n g a n d d o u bl e gl a zi n g h a v e all h el p e d t o r e d u c e t h e h e at l o s s e s ( a n d s ol ar h e at g ai n s) t h at pl a g u e m o d er n s k y s cr a p er s. B ut S h uttl e w ort h b eli e v e s t h at t h e s e i m pr o v e m e nt s

ar e, al o n e, n ot e n o u g h. “I t hi n k t h e gl a s s i n d u str y n e e d s t o u p t h e g a m e i n t er m s of t h er m al p erf or m a n c e,” h e s ai d. “ B ut I t hi n k t h e y’r e g etti n g t o t h e p oi nt t h at t h e y c a n’t g o a n y f urt h er at t h e m o m e nt, i n t er m s of t e c h n ol o g y.” T hi s vi e w i s di s p ut e d b y B ertr a n d C a z e s, s e cr et ar y g e n er al of t h e gl a s s i n d u str y tr a d e a s s o ci ati o n, Gl a s s f or E ur o p e. I n a d diti o n t o o n g oi n g i m pr o v e m e nt s t o c o at e d gl a s s, h e p oi nt s t o n e w t e c h n ol o gi e s, li k e b uil di n g-i nt e gr at e d p h ot o v olt ai c s ( BI P V), w hi c h c o nt ai n s ol ar c ell s c a p a bl e of pr o d u ci n g e n er g y fr o m s u nli g ht. “ Ar c hit e ct s, a n d p arti c ul arl y t h o s e w or ki n g o n t h o s e l a n d m ar k b uil di n g s, h a v e a k e y r ol e t o pl a y ... i n e m br a ci n g t h e a d e q u at e s ol uti o n s t o m a k e s ur e w e g et e n er g y p erf or m a n c e a n d z er o- c ar b o n b uil di n g s,” h e s ai d i n a p h o n e i nt er vi e w. “I c a n o nl y a s k t h e m t o e m br a c e it e v e n m or e b y w or ki n g cl o s el y wit h n ot o nl y t h e c o ntr a ct or s, b ut al s o f a c a d e m a k er s ( a n d) t h e gl a s s i n d u str y it s elf, t o e n s ur e t h at t h e ri g ht pr o d u ct s ar e s p e cifi e d f or t h e s e m a g nifi c e nt b uil di n g s.”

Gl a s s citi e s ?

Y et, e v e n wit h i m pr o v e d gl a s s, s o m e criti c s b eli e v e t h at gl a s s b uil di n g s ar e b a d f or citi e s a n d p e o pl e li vi n g i n t h e m. T hi s c a n b e t a k e n i n a v er y lit er al s e n s e -- j u st 4 0 0 m et er s fr o m S h uttl e w ort h’ s G h er ki n, t h e 2 0 F e n c h ur c h Str e et b uil di n g ( b ett er k n o w n a s t h e “ W al ki e Tal ki e”) h a d t o b e fitt e d wit h a d diti o n al s h a di n g aft er s u nli g ht r efl e ct e d off it s s urf a c e a n d p arti all y m elt e d a n e ar b y c ar. B ut, fr e a k a c ci d e nt s a si d e, p e d e stri a n s ar e wi d el y aff e ct e d b y t h e w a y t h e s e b uil di n g s i m p a ct u p o n p u bli c s p a c e s, a c c or di n g t o ar c hit e ct ur e criti c J u sti n D a vi d s o n. I n a r e c e nt T E D t al k h e sl a m m e d gl a s s s k y s cr a p er s f or m a ki n g p art s of o ur citi e s c ol d a n d u ni n viti n g.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

S P E CI A L R E P O R T

“ A s s e m bli e s of gl a s s t o w er s ... s u g g e st a di s d ai n f or t h e ci vi c a n d c o m m u n al a s p e ct s of ur b a n li vi n g,” h e s ai d i n t h e t al k, w hi c h w a s d eli v er e d i n N e w Y or k Cit y l a st y e ar. “( T h e y) ar e i nt e n d e d t o e nri c h t h eir o w n er s a n d t e n a nt s, b ut n ot n e c e s s aril y t h e li v e s of ... t h o s e of u s w h o n a vi g at e t h e s p a c e s b et w e e n t h e b uil di n g s.” Fl at gl a s s p a n el s, w hi c h ar e e a sil y r e pl a c e d a n d s e e mi n gl y a g el e s s, ar e ar g u a bl y l e s s e x pr e s si v e t h a n alt er n ati v e m at eri al s. B ut gl a s s b uil di n g s, w h e n e x e c ut e d c orr e ctl y, c a n pr e s e nt f a s ci n ati n g pl a y s of s h a d o w a n d li g ht, a c c or di n g t o ar c hit e ct Al a n Rit c hi e. “If (t h e w a y t h at) it’ s arti c ul at e d h a s b e e n t h o u g ht o ut, t h e n I h a v e n o pr o bl e m wit h gl a s s,” s ai d Rit c hi e, w h o c o-f o u n d e d P J A R Ar c hit e ct s wit h P hili p J o h n s o n, t h e Prit z k er- Pri z e wi n ni n g ar c hit e ct w h o pi o n e er e d t h e u s e of t h e m at eri al i n t h e p o st- w ar p eri o d. “ W e’r e w or ki n g o n a b uil di n g n o w i n ( N e w Y or k’ s) U p p er E a st Si d e t h at h a s pl a n e s l e a ni n g, tilti n g i n a n d tilti n g o ut. W e tr y t o gi v e t h e m a pr ofil e, s o it’ s n ot j u st a bi g, fl at f a c a d e. Y o u cr e at e m or e of a t e xt ur e, or a p att er n, a n d cr e at e s h a d o w li n e s. ” Riti c h e e x pr e s s e s c o n c er n a b o ut t h e w a y gl a s s i s oft e n u s e d. “( M o d er n) b uil di n g s e n d u p l o o ki n g v er y m u c h ali k e -- t h er e’ s n o arti c ul ati o n t o t h e pl a n e s,” h e s ai d i n a p h o n e i nt er vi e w. “I n a d e si g n s e n s e, I t hi n k w e’ v e g ot t o tr y a n d st e er a w a y fr o m j u st h a vi n g si m pl e gl a s s b o x e s. “I w a nt t o m a k e s ur e it d o e s n’t b e c o m e t o o c o o ki e- c utt er. M y offi c e i s o n ( N e w Y or k’ s) W e st Si d e a n d I’ m l o o ki n g ri g ht i nt o H u d s o n Y ar d s,” h e s ai d, r ef erri n g t o t h e sit e of a $ 2 0- billi o n ur b a n r e d e v el o p m e nt pr oj e ct. “I n t h e l a st f e w y e ar s t h er e h a v e b e e n fi v e or si x of t h e s e m o n st er s

g o u p, a n d t h e y all l o o k t h e s a m e. I j u st fi n d t h e m a bit o v er b e ari n g.”

A h e alt hi er mi x

D e s pit e t h eir criti ci s m s, n eit h er Rit c hi e n or S h uttl e w ort h ar e o n a cr u s a d e a g ai n st gl a s s p er s e. Li k e wi s e, n eit h er f or e s e e t h e m at eri al f alli n g c o m pl et el y o ut of f a v or a n yti m e s o o n. B ut b ot h a d v o c at e f or a m or e r e str ai n e d a p pr o a c h t h at s e e s gl a s s u s e d i n c o nj u n cti o n wit h ot h er m at eri al s, s u c h a s m et al or gr a nit e. “(It’ s) o nl y 3 5 p er c e nt gl a zi n g, wit h 6 5 p er c e nt s oli d ir o n i n s ul at e d p a n el s,” ar c hit e ct K e n S h uttl e s w ort h s ai d, “ w hi c h a ct u all y r e d u c e t h e a m o u nt of c ar b o n t h e b uil di n g n e e d s t o b ur n.” Cr e dit: J o h n M a d d e n/ M a k e Ar c hit e ct s “I’ m n ot s a yi n g y o u h a v e t o w or k i n t h e d ar k,” s ai d S h uttl e w ort h, w h o a d d e d t h at w er e h e t o d e si g n t h e G h er ki n t o d a y, h e w o ul d o pt f or a m or e s h a di n g a n d a “ m u c h m or e r e s p o n si v e e xt er n al s ki n.” “ Y o u s h o ul d still b e a bl e t o a bl e t o w or k i n d a yli g ht, a n d d a yli g ht i s v er y i m p ort a nt f or w ell n e s s. I’ m s a yi n g: b e s e n si bl e w h er e y o u p ut ( gl a s s) a n d m a k e it r el ati v e t o t h e vi e w s. “ O ur ( u p c o mi n g L o n d o n b uil di n g) 5 Br o a d g at e i s o nl y 3 5 p er c e nt gl a zi n g, wit h 6 5 p er c e nt s oli d ir o n i n s ul at e d p a n el s, w hi c h a ct u all y r e d u c e t h e a m o u nt of c ar b o n t h e b uil di n g n e e d s t o b ur n c o m p ar e d t o a n all- gl a s s f a c a d e. “It m a k e s s e n s e t o p ut gl a s s if y o u’ v e g ot a ni c e vi e w, a n d it m a k e s s e n s e t o p ut gl a s s at t h e t o p t o l et d a yli g ht i n. B ut it d o e s n’t m a k e m u c h s e n s e t o p ut gl a s s at t h e b ott o m w h er e t h er e’ s n o vi e w a n d a li mit e d a m o u nt of d a yli g ht p e n etr ati o n. It’ s j u st a b o ut b ei n g s e n si bl e.”

A n a yl si s

R efr a ct or y Z o n e I R M A h o p e s f or b u d g et ar y r e pri e v e C urre ntl y p oi se d at ar o u n d R s. 6, 5 0 0 cr ore a n n u all y, t he I n di a n refr a ct or y i n d u str y i s i m p ort a nt n ot i n t ur n over b ut it s criti c al f u n cti o n t o s u p p ort t he steel a n d ce me nt i n d u strie s. N ot a si n gle t o n ne of steel, ce me nt or gl a s s c a n be pr o d u ce d wit h o ut refr a ct orie s. T he I n di a n refr a ct or y i n d u str y t o d a y st a n d s at a p oi nt of i nflexi o n w here o n o ne si de it i s e n c o ur a ge d b y a n ex pe cte d stee p ri se i n de m a n d d ue t o i n cre a se i n t he steel a n d ce me nt i n d u str y, a n d o n t he ot her si de it f a ce s t he c h alle n ge fr o m c he a p

i m p ort s c o mi n g fr o m C hi n a a n d di sr u pti n g t he I n di a n m arket. I n t hi s s ce n ari o, it’ s t he nee d of t he h o ur t o s u p p ort t he I n di a n refr a ct or y i n d u str y b y pr ovi di n g ne ce s s ar y p oli c y i nter ve nti o n i n t he U ni o n B u d get 2 0 1 8 t o e n a ble t hi si n d u str y t o s c ale ne w hei g ht s a n d be nefit fr o m t he gr o wi n g de m a n d i n I n di a n m arket. I R M A h a s h a d s e v er al c o n s ult ati o n s a m o n g it s m e m b er s o v er t h e o n g oi n g i s s u e s of r a w m at eri al a v ail a bilit y i n I n di a a n d h o w i n c e nti vizi n g i m p ort of r a w m at eri al will a ct a s a m aj or filli p t o M a k e i n I n di a a s pir ati o n s of t hi s i n d u str y. It l o o k s f or w ar d t o s o m e p o siti v e st e p s i n t hi s dir e cti o n i n t h e f ort h c o mi n g b u d g et.

i n 2 0 1 8 b y a f urt h er 1. 0 0 0 mІ of a n e w b uil di n g c o n str u cti o n. I n a d diti o n t o a n e w gri n di n g pl a nt f or l ar g ef or m at bl o ck s, t hi s d e p art m e nt will b e u s e d t o s et u p a n u m b er of alr e a d y exi sti n g s a w s, milli n g m a c hi n e s a n d l at h e s. Wit h t hi s i nv e st m e nt, P- D Refr a ct ori e s, E ur o p e’ s

l ar g e st pr o d u c er of ti n b at h b ott o m a n d t a nk bl o ck s, i s r e s p o n di n g t o t h e i n cr e a s e d d e m a n d of t h e c o nt ai n er a n d fl o at gl a s s i n d u str y. F urt h er m or e, t h e st e a dil y i n cr e a si n g q u alit y r e q uir e m e nt s of m a c hi n e d s h a p e d bri ck s, w hi c h ar e p art of t h e c or e b u si n e s s of t h e Wetr o sit e, ar e t ak e n i nt o a c c o u nt.

I n di a T he I n di a n refr a ct or y i n d u str y, w hi c h i s t he b a ck b o ne of t he steel a n d ce me nt i n d u strie s, l o ok s f or w ar d t o p o sitive a n n o u n ce me nt s f or refr a ct orie s i n d u str y i n t he U ni o n B u d get 2 0 1 8. S a meer N a g p al, he a d, a dv o c a c y, I n di a n Refr a ct or y M aker s A s s o ci ati o n (I R M A), s a y s “ We l o ok f or w ar d t o g over n me nt a d dre s si n g t he d ut y str u ct ure b y m aki n g i n p ut s c he a per i n c o m p ari s o n t o fi ni s he d pr o d u ct s w hi c h will c at al y se m a n uf a ct uri n g i n I n di a. T hi s will be a bi g p u s h t o t he g over n me nt’ s M ake i n I n di a pr o gr a m.”

P- D u n v eil s s u b st a nti al i n v e st m e nt G er m a n y

T hi s y e ar P- D Refr a ct ori e s i s i nv e sti n g ar o u n d E U R 1. 2 milli o n i n t h e ex p a n si o n of a n e w p o stpr o c e s si n g at t h e Wetr o sit e. T h e c o n str u cti o n of a n i n d u stri al b uil di n g, w hi c h h a s alr e a d y b e e n c o m pl et e d i n r e c e nt y e ar s, a s w ell a s t h e i niti at e d r e str u ct uri n g of t h e c er a mi c pr o c e s si n g d e p art m e nt, will b e ex p a n d e d

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 1 8- 1

a si a n gl a s s

Wi n do w on

VI E T N A M T a bl e 1 M al a y si a C hi n a C hi n a, H o n g Kong S A R R e p. of K o r e a C a m b o di a Ot h e r A si a, n e s T h ail a n d I n di a

T a bl e 1 1 8, 1 8 3, 0 8 0 2, 3 4 7, 1 4 5 1, 0 4 4, 7 0 5 1, 2 7 4 2 1

1 0 3 4 4

1, 9, 9, 6, 0,

7 5 3 5 2

6 2 2 9 3

0 3 0 4 8

L e a di n g ďŹ&#x201A; o at gl a s s e x p o rt d e sti n ati o n s ( s q m et r e s)

2, 9 1 2, 0 7 15 14

1, 4, 3, 7,

8 8 1 6

9 9 8 1

0 7 0 1

4 5 4, 3 5 8 3 2 7, 8 4 4 2 0 5, 3 4 3 2, 9 1 1, 8 9 0

a si a n gl a s s

5 5 0 1 5 6 5 5

6, 3, 6, 3, 2, 5, 4, 6,

4 7 4 0 6 6 2 3

6 7 6 5 7 1 5 1

6 6 8 7 1 3 7 4

7 8, 4, 6, 1, 1, 1,

1 6 0 6 1 8

2 8 9 0 5 9

9, 0, 8, 0, 1, 4,

3 2 7 5 5 6

9 5 8 3 8 0

T a bl e 1

L e a di n g s af et y gl a s s e x p o rt d e sti n ati o n s ( K g)

3 9 4 4 8 9 2 2

L e a di n g ďŹ&#x201A; o at gl a s s i m p o rt s o u r c e s ( s q m et r e s)

T a bl e 1 R e p. of K o r e a C hi n a Ot h e r A si a, n e s C a m b o di a L a o P e o pl e' s D e m. R e p. A u st r ali a Si n g a p o r e R e p. of K o r e a

1 3, 4, 4, 2, 1,

USA C hi n a R e p. of K o r e a I n d o n e si a T h ail a n d Japan A r e a s, n e s Ot h e r A si a, n e s

A G 1 8- 1

C hi n a R e p. of K o r e a USA T h ail a n d Japan G er m a n y C hi n a, H o n g Kong S A R I n d o n e si a A r e a s, n e s T ur k e y

0 6 2 2 3 9

2, 0 3 0, 9 0 2 5 3 9, 3 8 2

1, 1 1 6, 4 4 0 L e a di n g s af et y gl a s s i m p o rt s o u r c e s ( K g) 9 9 4, 2 2 2

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T a bl e 1

T a bl e 1 1 2, 2, 1, 1,

P hili p pi n e s A u st r ali a M y a n m ar C a m b o di a Fr a n c e R e p. of K o r e a L a o P e o pl e' s D e m. R e p.

1 5 6 6 1 2

3 9 0 0 6 5

8, 5, 1, 1, 1, 3,

5 4 5 0 6 2

0 0 3 4 5 2

2 0 4 7 5 2

1 5 5, 3 5 2

L e a di n g c o nt ai n e r gl a s s e x p o rt d e sti n ati o n s ( K g)

C T J M P U E I I

7 3 3 4 4

0 9 5 5 8

1, 5, 8, 3, 7,

5 3 2 8 6

1 4 4 8 0

9 3 7 1 3

1, 7 7 5, 7 1 9 1, 5 6 8, 9 2 5

L e a di n g c o nt ai 1,n 5e0 3,r 2 0gl7 a s s i m p o rt s o u r c e s ( K g)

T a bl e 1

T a bl e 1 6 5, 3, 3, 1, 1, 1, 1,

C hi n a G er m a n y I n di a T h ail a n d Japan It al y S p ai n Ot h e r A si a, n e s M al a y si a

3 3, 9, 5, 3, 2,

hi n a h ail a n d apan al a y si a hili p pi n e s nit e d A r a b mi r at e s n d o n e si a n di a

7 8 4 8 5 9 1 5 4

4 1 5 8 9 7 6 6 2

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5 3 8 7 2 0 1 6 6

7 3 2 1 6 4 2 0 9

4 4 4 7 3 6 3 5 2

L e a di n g r ef r a ct o r y i m p o rt s o u r c e s ( K g)

C hi n a I n di a S p ai n T h ail a n d G er m a n y Japan M al a y si a Ot h e r A si a, n e s

2 3, 3, 1, 1, 1,

7 0 0 0 0 7 4 3

6 3 8 7 7 4 1 3

2, 0, 3, 8, 2, 9, 3, 2,

4 8 6 5 1 4 2 4

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2 0 3 6 3 8 8 1

L e a di n g hi g h al u mi n a r ef r a ct o r y i m p o rt s o u r c e s ( K g)

1 T a bl e 1 W o rl d USA I n d o n e si a T h ail a n d Canada Ot h e r A si a, n e s C hi n a, H o n g Kong S A R U nit e d Ki n g d o m M al a y si a

1 1, 9 7 6, 7 9 32 29 30 2, 2 2

7, 6, 0, 5, 2, 4,

3 7 7 0 7 2

0 8 6 1 1 9

T a bl e 1

6 8 0 7 6 1

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L e a di n g mi r r o r gl11 54 5,2,a44 s47 75s e x p o rt d e sti n ati o n s ( K g)

C hi n a T h ail a n d R e p. of K o r e a Japan USA I n d o n e si a G er m a n y It al y Ot h e r A si a, n e s

1 2, 0 1 1, 8 7 26 2, 1 2 2, 5 7 97 12 33 17

6, 2, 3, 7, 6, 2, 5, 4, 7,

4 5 3 5 6 1 8 2 6

2 2 9 7 2 5 9 4 9

5 8 8 5 8 1 7 5 6

L e a di n g mi r r o r gl a s s i m p o rt s o u r c e s ( K g)

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A G 1 8- 1

a si a n gl a s s

I n t h e n e x t i s s u e... A G 1 8- 2 F e at u r e s i n cl u d e

• • • •

C o ati n gs m ar k ets i n t h e Mi d dl e E ast C o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n c osts: p. 1 Asi a n gl ass w ar e: m a ki n g t h e gr a d e Te m p er e d gl ass d e m a n d/s u p pl y f or C hi n a as w w. a si a n gl nli n e at w o e b i cr s b su o w n co p y? I s t hi s y o ur

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s s. c o m

A G 1 82

A G 1 8- 2

SEE US A T:

C HI N A GL A S S 2 01 8 SH

S E E U S A T:

S S A L G A N C HI 2 0 1 8G H AI, C HI N A

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I n si d e:

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P L U S! T.i n d d _ C U R RE N A G C o v er s

• i• So nH cAo stNs G H AI ct u d o r p s s C o n t ai la E a st n e r gl a C o nt ai n er g t h e Mi • d dl e n i s s p r o s g n i at e d Co a C d uc gr o e h a ti n g s k e s t a m e A i n t h e ti o n c o s t s s ar i w s a s a n l g g n l Mi a a s s w ar A si P L U S!h m or e! e m a k e d dl e E a s t c n s t h e g e w s, vi d m u c h, m u e w s, a n rade a n al y si s a n s, w a l e y vi s s, i w s and ne m

A G Co v er s

_ C U R R E N T.i ndd

0 8/ 0 2/ 2 0 1

1 5: 3 6

u c h, m uch mo r e! 0 8/ 0 2/

2018

1 5: 3 6

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n gl a s s. c o m

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WE A RE GL A S S PE OPLE

S M A R T I N S P E C TI O N S O L U TI O N S

SI M P L Y M A KI N G G R E A T G L A S S WI T H H E Y E S M A R T S O L U TI O N S P O R T F O LI O H e y e Pl a nt Pil ot f or d at a i nt e gr ati o n of H ot E n d a n d C ol d E n d S m art Li n e i n s p e cti o n m a c hi n e wit h i n n o v ati v e n o n - c o nt a ct f e at ur e s I n n o v ati v e s elf-l e ar ni n g s y st e m s S m art r etr ofit p a c k a g e s t o u p gr a d e e xi sti n g m a c hi n e s

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