Asian Glass AG19-4 by Bowhead Media Ltd

I s t hi s y o ur o w n c o p y ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n gl a s s. c o m A G 1 9- 4

O F FI CI A L M A G A ZI N E:

G ULF GL A S S

2 01 9, D U B AI I nsi d e:

Ir a ni a n ï¬&#x201A; at gl a s s E x p a n di n g i n E g y pt U A E s ol ar f or e c a st s S u b- c o nti n e nt p h ar m a gl a s s

P L U S!

n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h, m u c h m or e!

E t v o ilĂ ! Y o u r in s p e c tio n m a c h in e is n o w e q u ip p e d w ith N E O In te llig e n c e .

N E O in te llig e n c e in s id e

P a c k e d w ith in n o v a tio n s , N E O In te llig e n c e p ro p e ls y o u r in s p e c tio n m a c h in e in to th e 4 .0 e ra . Y o u r E V O L U T IO N m a c h in e is n o w in te llig e n t a n d c o n n e c te d . D e fe c t re c o g n itio n , e a s y s e ttin g s , h o t e n d a le rts a n d tre n d a n a ly s is a re a ll n e w fe a tu re s fro m w h ic h y o u r p ro d u c tio n c a n b e n e ďŹ t. A ll e x is tin g IR IS m a c h in e s c a n b e u p g ra d e d w ith N E O In te llig e n c e . C o n ta c t u s to u p g ra d e y o u r m a c h in e .

H IE T c h a n g e d th e c o n c e p t o f th e g a m e a n d ra is e d th e c h a lle n g e b y d e a lin g w ith h ig h - e n d E u ro p e a n m a c h in e ry m a n u fa c tu re rs a n d p ro v id in g th e g la s s fa c to rie s in th e M id d le E a s t a n d N o rth A fric a w ith e ffic ie n t s o lu tio n s to m a in ta in h ig h - q u a lity p ro d u c tio n a n d re d u c e d o w n tim e a n d in c re a s e th e ir p ro d u c tiv ity . P a rtn e rin g w ith le a d e rs in th e fie ld , H IE T a s s is ts c u s to m e rs w ith d e s ig n in g th e ir fa c to rie s , s m o o th in g th e p ro d u c tio n flo w , s o lv in g b o ttle n e c k s a n d h e lp in g th e m a c h ie v e th e p ro m is e d p ro d u c tiv ity . In a tim e w h e re e v e ry b o d y e ls e w o rk s to s e ll, H IE T w o rk s to d e s ig n th e fu tu re .

+ 971 4 884 9020

in fo @ h ie t- m e .c o m

w w w .h ie t- m e .c o m

D u b a i In v e s tm e n t P a rk 2 , D u b a i - 7 3 2 0 4

S O L E R A S A D V A N C E D C O A TI N G S G L O B A L L E A D E R I N S P U T T E RI N G E Q UI P M E N T A N D T A R G E T S

E N D BL O C K PL ATF O R M

BE S TI N CL A S S S P U T TE R TAR GETS

L AYER ME AS U RE ME NT O P TI C S

W W W. S O L E R A S. C O M E 3 L A A N 7 5/ 7 9 589 EL M S T R E E T N O. 2 0 1 JI N S H A N R O A D

9 8 0 0 D EI N Z E |

| BI D D E F O R D

B E L GI U M

| M E 04005 | U S A

JI A N G YI N CI T Y | JI A N G S U P R O VI N C E

214437 |

C HI N A

C o nt e nt s: A G 1 9- 4 R e g ul a r s

F e at u r e s

A n a nti- gl a s s L C A fr o m G er m a n y.

A G l o o k s at h o w Ir a n’s ﬂ at gl a s s m a n uf a ct ur er s ar e s e ei n g all t h e h ar d w or k of e x p a n si o n a n d i n v e st m e nt p ot e nti all y u n d o n e b y t h e c o nti n u e d i nt er n ati o n al p oliti c ki n g o v er t h e c o u ntr y’s n u cl e ar pr o gr a m m e …

W el c o m e

1 0 H e a dli n e N e w s

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

1 8 Gl o b al Vi e w

O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 4 P e o pl e a n d Pl a c e s M o v er s a n d s h a k er s, u p s a n d d o w n s.

2 6 B at c h

R a w m at eri al n e w s a n d u p d at e s.

2 8 C o m m e nt & A n al y si s

S m all c a n b e bi g i n t h e s ol ar gl a s s s e ct or?

3 2 Fl atli ni n g i n Ir a n

4 6 E g y pt g e ar s f or e x p a n si o n s

Y o g e n d er M ali k l o o k s at h o w st a bili s ati o n of t h e e c o n o m y h a s e n a bl e d t h e gl a s s m a n uf a ct ur er s of E g y pt t o i n v e st, e x p a n d a n d b e gi n t o c a pit ali s e m or e o n d o m e sti c a n d e x p ort o p p ort u niti e s …

5 6 P h ar m a c e uti c al gl a s s i n t h e s u bc o nti n e nt

R o h a n G u n a s e k er a di s c u s s e s h o w t h e ri s e of e x p ort s a n d i n cr e a si n gl y str o n g d e m a n d f or m e di ci n e s b ot h d o m e sti c all y a n d r e gi o n all y i s dri vi n g i n v e st m e nt a n d e x p a n si o n i n t h e s u bc o nti n e nt p h ar m a c e uti c al gl a s s i n d u str y.

6 8 S ol ar m ar k et s i n t h e Mi d dl e E a st

Wit h f o c u s t hi s m o nt h o n t h e gl a s s a n d s ol ar i n d u stri e s of t h e Mi d dl e E a st b ei n g br o u g ht t o t h e f or e b y t h e l at e st o uti n g of t h e G ulf Gl a s s e x hi biti o n, A G l o o k s at h o w t h e s ol ar m ar k et s of t h e U A E a n d S a u di ar e c o nti n ui n g t o d e v el o p.

A n a yl si s

32 Y o ur f a v o urit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St or e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n Gl ass: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds 4

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

I n F o c us

Wi n d o w

R efr a ct or y Z o n e

A G t al k s t o A sit C h a wl a, G e n er al M a n a g er of M aj a n Gl a s s C o m p a n y i n O m a n a b o ut t h e c o m p a n y’s c urr e nt o p er ati o n s a n d o pi ni o n s o n t h e f a st c h a n gi n g d y n a mi c s of t h e Mi d dl e E a st c o nt ai n er gl a s s i n d u str y …. A n al y si s a n d i n si g ht i nt o R u s si a. I n t h e n e xt of hi s e x cl u si v e arti cl e s f or A si a n Gl a s s f or 2 0 1 9, P. C arl o R att o l o o k s at w h e n t h e i n d u str y d e s cri b e s t h e a cti o n of e x a mi ni n g t e c h ni c al s p e ci ﬁ c ati o n s i n t h e f u s e d- c a st w orl d a s “ b ori n g ” …t h e tr ut h c o ul d n ot b e m or e diff er e nt … w w w. a si a n gl a s s. c o m

M a c hi n er y R a n g e:

S e a m M a X X S O L O P L U S – F ull y A ut o m ati c S e a mi n g

S e a m M a X X P R O – F ull y A ut o m ati c S e a mi n g H W M P R O – Hi g h S p e e d W a s hi n g B at c h M a st a P R O – A ut o m ati c F ur n a c e B at c hi n g

• F ull y A ut o m ati c S e a mi n g Li n es • F ull y A ut o m ati c S h a p e S e a mi n g Li n es • L a b o u r-fr e e F ur n a c e B at c h B uil di n g S yst e ms • M a n u al S e a mi n g M a c hi n es • Air Fl o at ati o n T a bl es • D ust C o nt ai n m e nt U nits • C ast or T a bl es • L as er M ar ki n g S yst e ms • E d g e D el eti o n S yst e ms • R o b ot L o a di n g & U nl o a di n g • H oriz o nt al & V erti c al W as hi n g M a c hi n es • I G Pr o d u cti o n Li n es • S e ali n g T a bl es , F r a m e C o n v e y ors, S a ws & D e si c c a nt F ill ers • G e or gi a n Pr ofil e Pr o c essi n g E q ui p m e nt • Hi g h S p e e d G l ass H a n dli n g M a c hi n er y f or T r a ns p orti n g, T ur ni n g, R ot ati n g, F li p pi n g, T ilti n g • S h uttl e C o n v e y ors f or li n ki n g m ulti pl e li n es • F il m L a mi n ati n g Li n es wit h A ut o m ati c B or d er Tri m mi n g

D esi g n e d a n d m a n uf a ct ur e d i n t h e U K I n st all e d w orl d wi d e!

O ur S er vi c es: • • • • •

M a c hi n er y S er vi ci n g a n d S p ar e P arts T e c h ni c al A d vi c e a n d S u p p ort C ust o m M a c hi n er y a n d L a y o uts M a c hi n er y R ef ur bis h m e nt & T esti n g Pr e -O w n e d M a c hi n er y – f ull y o v er h a ul e d a n d g u ar a nt e e d t o t h e hi g h est l e v els.

U NI X ‘ B e st -of -B ot h’ , W et S e a mi n g & A ir F l o at ati o n T a bl e s. C o m pl et e wit h E d g e D el eti o n & L a s er M ar ki n g

T: + 4 4 1 2 7 9 6 2 4 8 1 0 | E: r gr e e n@ as ht o n -i n d u stri al. c o m | w w w. as ht o n -i n d ustri al. c o m

Welco me A

I s t hi s y o ur o w n c o p y ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n gl a s s. c o m A G 1 9- 4

n e n vir o n m e nt al lif e c y cl e a s s e s s m e nt ( L C A) O F FI CI A L M A G A ZI i n G er m a n y h a s s ai d t h at b e v er a g e c art o n s N E: – a cr o s s t h e fr e s h mil k, j ui c e a n d U H T mil k m ar k et s e g m e nt s – off er e n vir o n m e nt al 2 01 9, D U B AI a d v a nt a g e s t o alt er n ati v e f or m s of p a c k a gi n g f or li q ui d d air y a n d j ui c e s. R e u s a bl e p a c k a gi n g o pti o n s, s u c h a s gl a s s b ottl e s I nsi d e: Ir a ni a n fl at gl a s s t h at ar e r et ur n e d t o f o o d or b e v er a g e pr o d u c er s t o b e E x p a n di n g i n E g y pt U A E s ol ar f or e c a st s u s e d a g ai n, ar e oft e n a s s u m e d t o b e t h e b e st o pti o n f or S u b- c o nti n e nt p h ar m a gl a s s P L U S! n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h, t h e e n vir o n m e nt. m u c h m or e! B a s e d o n a n i n- d e pt h a n al y si s of all t hr e e m ar k et s e g m e nt s – fr e s h mil k, j ui c e s a n d U H T mil k – t h e st u d y s ai d b e v er a g e c art o n p erf or m s at l e a st a s w ell, or i n t h e c a s e of fr e s h mil k, e v e n b ett er t h a n r e u s a bl e gl a s s b ottl e s. It al s o f o u n d t h at b ot h b e v er a g e c art o n s a n d r e u s a bl e gl a s s b ottl e s o ut p erf or m P E T b ottl e s f or fr e s h mil k, j ui c e a n d U H T mil k. W h er e n o r e- u s a bl e s y st e m i s i n st all e d, b e v er a g e c art o n s ar e cl e arl y a d v a nt a g e o u s. R olf St a n gl, c hi ef e x e c uti v e of a s e pti c c art o n p a c k a gi n g gi a nt SI G, s ai d t h e st u d y c o n fir m e d t h at b e v er a g e c art o n s ar e ‘t h e pr ef err e d’ e n vir o n m e nt al c h oi c e f or mil k a n d j ui c e p a c k a gi n g. “ T h e hi g h pr o p orti o n of r e n e w a bl e c o nt e nt i n si n gl e- u s e b e v er a g e c art o n s p ut s t h e m o n a p ar e v e n wit h gl a s s b ottl e s t h at c a n b e r e u s e d m ulti pl e ti m e s. T h e s e r e s ult s ar e b a s e d o n st a n d ar d b e v er a g e c art o n s t h at ar e ar o u n d 7 5 % r e n e w a bl e a n d SI G alr e a d y off er s c u st o m er s i n n o v ati v e pr o d u ct s t h at ar e li n k e d t o u p t o 1 0 0 % r e n e w a bl e c o nt e nt. ” SI G i s a m e m b er of t h e G er m a n B e v er a g e C art o n A s s o ci ati o n F K N, w hi c h c o m mi s si o n e d t h e L C A st u d y t o s u p p ort i nf or m e d d e ci si o n s o n p a c k a gi n g b y f o o d pr o d u c er s, c o n s u m er s a n d p oli c y m a k er s. T h e L C A w a s c o n d u ct e d b y t h e I n stit ut e f or E n er g y a n d E n vir o n m e nt al R e s e ar c h (I F E U), a n d B e n e di kt K a u ert z, S ci e nti fi c Dir e ct or at I F E U, s ai d: “ T h e r e s ult s s h o w t h at b e v er a g e c art o n s f or mil k a n d j ui c e ar e a d v a nt a g e o u s c o m p ar e d wit h si n gl e u s e P E T b ottl e s. F or mil k, b e v er a g e c art o n s ar e e v e n b ett er t h a n t h e r ef er e n c e s y st e m, r e u s a bl e gl a s s b ottl e s, a n d f or j ui c e s b e v er a g e c art o n s p erf or m o n a p ar wit h t h e r ef er e n c e s y st e m. F or U H T mil k, w h er e n o r e u s a bl e p a c k a gi n g o pti o n i s a v ail a bl e, b e v er a g e c art o n s p erf or m b ett er t h a n t h e si n gl e- u s e P E T b ottl e alt er n ati v e. ” Of c o ur s e, t h er e i s al w a y s cl ai m a n d c o u nt er- cl ai m w h e n it c o m e s t o t h e p a c k a gi n g i n d u str y a n d t h e r el ati v e e n vir o n m e nt al cr e d e nti al s of e a c h o pti o n. T h e gl a s s i n d u str y, i n p arti c ul ar, i s al w a y s k e e n t o str e s s h o w it m a n a g e s t o b e at gl o b al st a n d ar d s, a n d i m pr o v e y e ar- o n- y e ar, b ut it f e el s a s if t h er e i s a c o nti n u e d m o v e m e nt f or alt er n ati v e m at eri al s. W h et h er or n ot c art o n s c a n r e all y b e u s e d f or all o pti o n s r e m ai n s t o b e s e e n of c o ur s e, a n d t h e f a ct t h at t h e st u d y r el e g at e s P E T t o b ei n g t h e “ w or st ” o pti o n will pr o vi d e a d e gr e e of c o mf ort t o gl a s s c o nt ai n er m a k er s. H o w e v er, t h e c o n st a nt att e nti o n o n r a w m at eri al u s a g e a n d e n er g y c o n s u m pti o n i n pr o d u cti o n will d o u btl e s s ir k s o m e of t h e s e ct or’s mi d-r a n g e s u p pli er s w h o ar e oft e n m or e pr o n e t o s u btl e s hift s i n c o n s u m eri s m. W e s h all c o nti n u e t o w at c h wit h i nt er e st …

G ULF GL A S S

A G C o v er s _ C U R R E N T.i n d d

2 2/ 0 8/ 2 0 1 9

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3

0 9: 5 7

H a p p y R e a di n g!

P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n gl a s s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E X HI BI TI O N S A N D C O N F E R E N C E S C o nt a ct t h e t e a m o n: E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S Cr e ati n g O p p or t u niti e s: D eli v eri n g Re s ul t s

C hi n a Pr of e s s or W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n gl a s s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n gl a s s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n gl a s s. c o m

A n dy S kill e n P u blis hi n g Dir e ct or

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, T h e Ol d C a si n o 2 8 F o urt h A v e n u e H ov e E a st S u s s e x, B N 3 2 PJ

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n gl ass. c o m 6

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

A si a n Gl a s s (I S S N: 1 4 7 5- 6 5 0 1), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n gl a s s. c o m

E N DT OE N D F ull - P r o c e s s E x c ell e n c e

Disc o v er t h e b uil di n g bl oc ks b e hi n d E n d t o E n d.

T h es e ar e t h e b uil di n g bl oc ks b e hi n d E n d t o E n d; t h e y ar e t h e t ec h n ol o g y b e hi n d t h e pr oc ess. F ut ur e- pr o of m ac hi n es a n d c o ntr ol s yst e ms. E n h a nc e d pr oc ess st a bili z ati o n a n d i nsi g ht. Fr o m d at a c oll ecti o n a n d a n al ysis, t o c o nt ai n er tr ac e a bilit y a n d tr ac ki n g, E n d t o E n d is h er e t o h el p y o u i ncr e as e y o ur ef ďŹ ci e nc y.

E m h art Gl ass S A - Hi nt er b er gstr. 2 2 C H- 6 3 1 2 St ei n h a us e n - S wit z erl a n d - P h o n e + 4 1 4 1 7 4 9 4 2 0 0 - w e b m ast er @ b uc h er e m h art gl ass.c o m - w w w. b uc h er e m h art gl ass.c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

T h e H E G L A Gr o u p f o c u s e s o n p erf or m a n c e f or Vitr u m

I m a g e 1: P ot e nti al h e a dli n e- gr a b b er: T h e R a pi d L a m S h a p e wit h a l a s er f or L S G fil m s e p ar ati o n, pl u s n e w h e ati n g t e c h n ol o g y f or s h ort er c y cl e ti m e s w h e n s e p ar ati n g str ai g ht c ut s.

U n d er t h e tr a d e f air sl o g a n “ T hr e e ti m e s t h e e x p erti s e ”, t h e H E G L A Gr o u p pr e s e nt ati o n at Vitr u m 2 0 1 9 i n Mil a n will f o c u s o n s ol uti o n s f or t h e i n cr e a si n gl y c o m pl e x r e q uir e m e nt s f or m a c hi n e p erf or m a n c e, di git ali s ati o n, a n d l a s er- s u p p ort e d pr o d u ct tr a c ki n g a n d fi ni s hi n g. T hi s f o c al ar e a al s o r e pr e s e nt s t h e Gr o u p’ s ai m s of c o nti n u o u s f urt h er d e v el o p m e nt a n d gr o wt h. Al o n g si d e H E G L A M a s c hi n e n b a u, t h e Gr o u p h a s n o w b e e n h o m e t o H E G L A- H A NI C, t h e s oft w ar e c o m p a n y, a n d t h e l a s er a p pli c ati o n s p e ci ali st H E G L A b or ai d e nt f or al m o st o n e y e ar. “ Vitr u m 2 0 1 9 m ar k s o ur fir st ti m e e x hi biti n g a s a gr o u p, a n d e a c h of o ur c o m p a ni e s c a n b e n efit fr o m t h e a d diti o n al e x p erti s e of t h e ot h er s’ s p e ci ali s m s, ” s ai d H E G L A M a n a gi n g Dir e ct or B er n h ar d H öt g er. “ W e al s o h a v e s o m e i n n o v ati o n s a n d a d v a n c e d d e v el o p m e nt s t o s h o w a n d ar e l o o ki n g f or w ar d t o t h e tr a d e f air wit h c o nfi d e n c e. ” A m o n g t h e e x hi bit s i n h all 5 P, t h e R a pi d L a m S h a p e m o d el c utti n g s y st e m h a s e x c ell e nt pr o s p e ct s of b ei n g t h e f o c u s of vi sit or att e nti o n. I n it s b a si c v er si o n, t h e s y st e m c a n s c or e m o d el s a n d fr e e f or m s fr o m L S G pr e ci s el y, m a ki n g t h e m a v ail a bl e f or r e pr o d u cti o n at a n y ti m e –

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

b ut t h e n e w v er si o n c a n d o e v e n m or e: e q ui p p e d wit h a s p e ci al l a s er s y st e m, it s h o w s j u st h o w f ar l a s er L S G fil m s e p ar ati o n t e c h n ol o g y h a s c o m e. T h e fil m i s s e p ar at e d wit h pr e ci si o n, w hi c h m a k e s it m u c h e a si er f or o p er at or s t o br e a k o ut t h e c ut. Tr a d e f air vi sit or s w h o w o ul d li k e t o a c c el er at e t h eir L S G c utti n g s h o ul d al s o t a k e a l o o k at t h e R a pi d L a m S h a p e. A s t h e c urr e nt s et of d e v el o p m e nt t e st s s h o w s, t h e s y st e m’ s n e w h e ati n g t e c h n ol o g y si g nifi c a ntl y s p e e d s u p str ai g ht c ut s. T h e m a c hi n e c a n n o w h e at u p t h e fil m i n a fr a cti o n of t h e pr e vi o u s ti m e, a n d it s p erf or m a n c e i s c o n c e ntr at e d o n t h e c utti n g c o nt o ur t o g u ar a nt e e f ar hi g h er e d g e q u alit y t h a n t h e r e s ult s o bt ai n e d u si n g t h e c o n v e nti o n al pr o c e s s. “I n n o v ati v e l a s er t e c h n ol o gi e s ar e a n i m p ort a nt k e y t o i n cr e a si n g pr o d u cti vit y a n d pr o d u ct q u alit y. T h e y al s o cr e at e pr o d u ct a d d e d v al u e, ” s ai d H E G L A M a n a gi n g Dir e ct or Dr H ei nri c h O st e n d ar p.

I m a g e 2: I n it s b a si c v er si o n, R a pi d L a m S h a p e s c or e s fr e e f or m s a n d m o d el s fr o m L S G pr e ci s el y a n d a c c or di n g t o c utti n g pl a n s p e cifi c ati o n s, m a ki n g t h e m a v ail a bl e f or r e pr o d u cti o n at a n y ti m e.

Di git ali s ati o n a n d t h e s m art f a ct or y ar e n at ur all y t h e h ot t o pi c s at H E G L A- H A NI C i n B o c h u m. M a n a gi n g Dir e ct or Dr J a n S c h ä p er s pri m aril y

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

I m a g e 4: T h e L a s er bir d f e at ur e s m o d er n, u s er-fri e n dl y a n d o p er at or-fri e n dl y a p p c o ntr ol f or fl e xi bl y fi ni s hi n g gl a s s pi e c e s t o cr e at e bir d pr ot e cti o n gl a s s or R Ftr a n s p ar e nt p a n e s.

I m a g e 3: I n it s b a si c v er si o n, R a pi d L a m S h a p e a ut o m ati c all y s c or e s fr e e f or m s a n d m o d el s fr o m L S G pr e ci s el y a n d a c c or di n g t o c utti n g pl a n s p e cifi c ati o n s, m a ki n g t h e m a v ail a bl e f or r e pr o d u cti o n at a n y ti m e.

a d vi s e s c u st o m er s t o i m pl e m e nt s u c h c h a n g e s gr a d u all y a n d wit h t h or o u g h pl a n ni n g. “ T h e pr o c e s s e s, m a c hi n e s a n d i nt er d e p e n d e n ci e s m u st fir st b e a n al y s e d a n d di git all y m a p p e d i n or d er t o s et t h e p oi nt of d e p art ur e at t h e pl a c e w h er e m a xi m u m b e n efit s ari s e at t h e l o w e st c o st. ” T h e i m pl e m e nt ati o n of a c o c k pit w o ul d b e a li k el y fir st st e p. T h e d at a fr o m t h e v ari o u s s y st e m s w o ul d b e a c q uir e d, c o m pil e d, a n d di s pl a y e d a c c or di n g t o c u st o m er r e q uir e m e nt s i n t h e c o c k pit, e n a bli n g t h e c o m p a n y t o g ai n m or e pr of o u n d i n si g ht s, w hi c h it c a n t h e n u s e t o a dj u st w or k a n d m a c hi n e pr o c e s s e s a n d i d e ntif y f urt h er ar e a s wit h p ot e nti al. Wit h a s m all er- s c al e, f ull y f u n cti o n al e x hi biti o n m o d el of t h e L a s er bir d, H E G L A b or ai d e nt will b e pr o m oti n g gl a s s fi ni s hi n g wit h l a s er t e c h n ol o g y. T hi s s y st e m h a s m a n y a p pli c ati o n s, s u c h a s f u n cti o n ali si n g t h e c o ati n g of a p a n e wit h i n vi si bl e p att er n s a s a n eff e cti v e m e a n s of pr e v e nti n g bir d stri k e s. A m o n g t h e ot h er c o ntr ol a p p s, c u st o m er s will al s o fi n d a n a p p f or fi ni s hi n g p a n e s t o cr e at e R F-tr a n s p ar e nt gl a s s. D e m a n d f or t hi s f e at ur e i s o n t h e ri s e, e s p e ci all y i n p u bli c b uil di n g s, h ot el s, a n d c o nf er e n c e s p a c e s. T h e L a s er bir d al s o off er s a r a n g e of ot h er f u n cti o n s, i n cl u di n g r e m o vi n g t h e c o ati n g fr o m t h e e d g e s of gl a s s pi e c e s wit h o ut s cr at c hi n g or d a m a gi n g t h e s urf a c e. T h e d e m a n d f or l a s er- a s si st e d d e c o ati n g c o nti n u e s t o ri s e, e s p e ci all y i n str u ct ur al gl a zi n g a p pli c ati o n s- At Vitr u m, H E G L A b or ai d e nt will al s o b e pr e mi eri n g a st a n d- al o n e l a s er s y st e m t h at h a s b e e n d e v el o p e d e x cl u si v el y f or e d g e d e c o ati n g t o hi g h a e st h eti c st a n d ar d s. L a s er m ar ki n g i s a n ot h er k e y b u si n e s s ar e a t h at H E G L A b or ai d e nt pl a n s t o s h o w c a s e at t h e tr a d e f air. O n c e a p pli e d t o t h e gl a s s, t h e m ar k i s b o n d e d wit h t h e p a n e f or t h e e ntir e pr o d u ct lif e c y cl e. I n cl u di n g a Q R c o d e i n t h e m ar k all o w s t h e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

I m a g e 5: At Vitr u m, H E G L A b or ai d e nt will b e s h o w c a si n g a l a s er- s u p p ort e d s ol uti o n f or e d g e d e c o ati n g t o s uit hi g h a e st h eti c st a n d ar d s.

p a n e t o b e i d e ntifi e d at all ti m e s – u ni q u el y a n d r eli a bl y. W h e n s u p pl e m e nt e d wit h a H A NI C a p p or a p pr o pri at e M E S, t h e m ar k all o w s y o u t o r eli a bl y tr a c e t h e pr o d u ct’ s m a n uf a ct uri n g pr o p erti e s – a n d e v e n pr o d u c e a r e p e at or d er at t h e pr e s s of a b utt o n. “ W e ar e l o o ki n g f or w ar d t o Vitr u m a n d m e eti n g wit h m a n y c u st o m er s, fri e n d s, i nt er e st e d p arti e s, a n d ol d a c q u ai nt a n c e s, ” s ai d H E G L A M a n a gi n g Dir e ct or s B er n h ar d H öt g er a n d Dr H ei nri c h O st e n d ar p. “ T h e gl a s s i n d u str y m e et s u p i n Mil a n e v er y ot h er y e ar t o di s c u s s t h e l at e st tr e n d s. Al o n g si d e m a n y pr of e s si o n al e n c o u nt er s, t h er e i s al s o r o o m f or p er s o n al c o n v er s ati o n s. ” H E G L A G m b H & C o. K G 3 7 6 8 8 B e v er u n g e n, G er m a n y C ar st e n K o c h P h o n e: + 4 9 ( 0) 5 2 7 3 / 9 0 5- 1 2 1 E m ail: c ar st e n. k o c h @ h e gl a. d e

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a si a n gl a s s

H E A D LI N E N E W S A SI A Gl a s s m aj or ai m s f or gr e at er e x p or t s I n di a / Sri L a n k a Pir a m al Gl a s s i s a $ 3 4 0 m gl o b al b u si n e s s a n d g e n er at e s s al e s of ar o u n d $ 1 4 0 m i n t h e c o s m eti c s a n d p erf u m er y s e ct or al o n e, a n d c o nti n u e s t o c o m p et e wit h E ur o p e a n a n d A m eri c a n gl a s s p a c k a gi n g pr ovi d er s, a n d c o u nt s n u m er o u s br a n d s a s it s c u st o m er s, i n cl u di n g C oty, Di or, L V M H, L’ Or é al, U nil ev er, P & G. T h e c o m p a ny i s o n e of t h e l ar g e st s p e ci alty gl a s s pl ay er i n A si a, a o n e- st o p- s h o p f or gl a s s p a c k a gi n g s ol uti o n s a cr o s s p h ar m a c e uti c al, c o s m eti c s & p erf u m er y, a n d s p e ci ality f o o d a n d b ev er a g e b u si n e s s e s. D uri n g t h e 2 0 1 9 fi s c al y e ar t h e c o m p a ny h a s s ol d ar o u n d 2 billi o n pi e c e s of n ail p oli s h b ottl e s, ar o u n d 5 5 0 milli o n pi e c e s of p erf u m e b ottl e s, a n d ar o u n d 6 0 milli o n pi e c e s of s ki n c ar e j ar s. Pir a m al Gl a s s h a s t w o gl a s sm a n uf a ct uri n g f a ciliti e s i n I n di a, o n e i n t h e U S A a n d o n e i n Sri L a n k a, a s w ell a s of fi c e s a n d w ar e h o u s e f a ciliti e s i n I n di a, U S A, Fr a n c e, G er m a ny, S p ai n, T ur k ey, Br azil, U A E, U K, C hi n a, a n d Sri L a n k a, wit h a n ov er all c a p a city of 1 3 7 5 t o n n e s p er d ay. Vij ay S h a h, vi c e c h air m a n, Pir a m al Gl a s s, t ol d P a c k a gi n g N e w s t h e c o m p a ny i s i n t h e pr o c e s s of e x pl ori n g ne w o p p ort u niti e s f or b uil di n g gr o wt h. “I n a d diti o n, w e ar e c o nti n u o u sly u p gr a di n g o ur pr e mi u m gl a s s a n d d e c or ati o n f a ciliti e s s o t h at w e c a n c o nti n u e t o s ati sfy o ur c u st o m er s’ r e q uir e m e nt s t o d eli v er c o m pl e x a n d stri n g e nt r e q u e st s i n p erf e ct q u ality. ” S h a h i s k e e n t o p oi nt o ut t h e gl o b al pr e s e n c e of t h e fir m. “ W e off er c o m pl et e e n d-t o- e n d gl a s s p a c k a gi n g s ol uti o n s i n o v er 5 0 c o u ntri e s. O ur bi g g e st m ar k et s ar e E ur o p e, U S A, a n d Mi d dl e E a st. O ur s h ar e of r e v e n u e fr o m o ut si d e of S o ut h A si a n m ar k et s i s m or e t h a n 8 0 %. ” C o m p ar e d t o t h e k ey w e st er n gl a s s p a c k a gi n g c o m p a ni e s

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

i n t h e m ar k et, Pir a m al Gl a s s i s r el ati v ely n e w, b ut S h a h s ai d h a s b e e n a bl e t o d e v el o p str o n g c o m m er ci al r el ati o n s hi p wit h n u m er o u s c o s m eti c s a n d p erf u m er y c o m p a ni e s. “I n f a ct, w e ar e pr ef err e d s u p pli er s wit h 1 4 of t h e w orl d’ s t o p 2 0 gl o b al br a n d s wit h C oty b ei n g o ur bi g g e st c u st o m er a n d Di or (fr o m L V M H gr o u p) a s o ur fir st, ” h e s ai d. “I n t h e U S, w e h av e o ur o wn m a n uf a ct uri n g f a cility, w ar e h o u si n g f a cility, b u si n e s s of fi c e, a n d d e di c at e d s al e s & s er vi c e t e a m. W e st art e d w or ki n g i n o ur w e st er n E ur o p e a n m ar k et s i n 2 0 0 3. At t h at ti m e, w e o nly h a d a l o c al s al e s r e pr e s e nt ativ e. I n 2 0 1 1 aft er m a ki n g a s u b st a nti al pr e s e n c e i n t h e r e gi o n, w e f or m e d P G E ur o p e a s u b si di ar y c o m p a ny. W e h av e c o m m er ci al r el ati o n s hi p wit h al m o st all m aj or c o s m eti c s a n d p erf u m er y c o m p a ni e s i n t h e W e st er n E ur o p e a n d t h e U S. “ W e st er n E ur o p e a n d t h e U S ar e t h e k ey str at e gi c m ar k et f or o ur c o s m eti c s & p erf u m er y b u si n e s s a s all m aj or gl o b al c o s m eti c s a n d p erf u m er y c o m p a ni e s a n d t h eir fill er s h a v e t h eir pr e s e n c e i n t h e s e r e gi o n s. ” T h e c o m p a ny h a s al s o i nv e st e d 1. 3 billi o n r u p e e s o n a n e w b ottli n g li n e t o c at er t o t h e s e ex p ort or d er s, a t o p of fi ci al s ai d. " W e ar e l o o ki n g f or w ar d wit h m u c h ex p e ct ati o n s t o s u p p ort o ur ex p ort str at e gy i n t h e n e w y e ar ex p e cti n g t o r e a p t h e h ar v e st o n t h e n e w i nv e st m e nt d o n e by t h e c o m p a ny o n it s 6t h b ottl e pr o d u cti o n li n e, " C h air m a n Vij ay S h a h s ai d. " T hi s i nv e st m e nt of 1. 3 billi o n r u p e e s w a s d o n e wit h t h e o bj e ctiv e of ex p a n di n g it s d o w n str e a m c a p a citi e s t o s u p p ort ex p ort s, " h e s ai d. " D uri n g t h e n ext 1 2 m o nt h s, t h e c o m p a ny wi s h e s t o f o c u s m or e o n it s str at e gy of d oi n g b u si n e s s i n t h e ni c h e hi g h v al u e a d d e d

s p e ci alty s e g m e nt of gl a s s b ottl e s i n t h e i nt er n ati o n al m ar k et, " S h a h s ai d. T h er e i s c urr e ntly sl u g gi s h d o m e sti c e c o n o mi c gr o wt h, f oll o wi n g p oliti c al u nr e st a n d t h e E a st er S u n d ay t err or att a c k. S h a h s ai d t h at i n 2 0 1 8 / 1 9 t h e fir m' s r ev e n u e gr e w 9 p er c e nt fr o m a y e ar e arli er t o 7. 4 billi o n r u p e e s. H o w ev er, d o m e sti c r ev e n u e h a d r e m ai n e d fl at at 4. 7 billi o n r u p e e s. H e s ai d t h e fir m h a d gr o w n d e s pit e d o m e sti c c h all e n g e s wit h a f o c u s o n ex p ort s, w hi c h gr e w 2 7 p er c e nt t o 2. 7 billi o n r u p e e s fr o m a y e ar e arli er. T h e st at e h a d r e c o g niz e d P G C a s t h e l e a di n g f or ei g n ex c h a n g e e ar n er i n 2 0 1 8 i n t h e c er a mi c, p or c el ai n a n d gl a s s s e g m e nt, S h a h s ai d.

H o w ev er, t h e st at e c o nti n ui n g t o c o ntr ol f ur n a c e oil pri c e s i n st e a d of all o wi n g m ar k et pri c e s t o pr ev ail i s h urti n g t h e ﬁr m' s c o m p etitiv e n e s s, h e s ai d. " T h e c o m p a ny h a s made s ev er al r e pr e s e nt ati o n t o all r el ev a nt a ut h oriti e s t o li n k t h e pri c e of f ur n a c e oil t o gl o b al cr u d e oil pri c e s, a s f oll o w e d i n all n ei g h b ori n g c o u ntri e s a s a f air a n d tr a n s p ar e nt pr a cti c e, " h e s ai d. " T hi s will pr ovi d e a l ev el pl ayi n g ﬁ el d f or P G C t o c o m p et e a n d f urt h er gr o w v ol u m e s i n t h e ex p ort m ar k et. " " C urr e ntly d u e t o a d mi ni st er e d pri c e of f ur n a c e oil by C P C wit h n o li n k a g e t o i nt er n ati o n al cr u d e oil pri c e s, P G C h a s a h u g e c o m p etitiv e di s a dv a nt a g e a s c o m p ar e d t o all gl o b al pl ay er s i n t h e i n d u str y. "

Pir a m al pr o ﬁt s dr o p a s u p gr a d e s c o nti n u e Sri L a n k a

Pir a m al Gl a s s Pl c, a Sri L a n k a b a s e d p u bli cly tr a d e d u nit of I n di a' s Pir a m al gr o u p s ai d pr o fit s i n t h e J u n e 2 0 1 9 q u art er f ell 5 5 p er c e nt t o 2 0. 9 milli o n r u p e e s a s t w o pr o d u cti o n li n e s w er e s h ut d o w n t o i n st all a n e w o n e. Pir a m al Gl a s s r e p or t e d e ar ni n g s of 0 2 c e nt s p er s h ar e f or t h e q u ar t er. R e v e n u e s f ell 3. 5 p er c e nt t o 1. 5 8 billi o n r u p e e s a n d c o st of s al e s f ell 1. 2 p er c e nt t o 1. 3 4 billi o n r u p e e s s hri n ki n g gr o s s pr o fit s 1 8 p er c e nt t o 2 3 9 milli o n r u p e e s. Pir a m al Gl a s s s ai d a si xt h pr o d u cti o n li n e w a s i n st all e d d uri n g t h e q u art er f or w hi c h t w o li n e s w er e s h ut d o w n f or a ti m e. " H o w e v er w e ar e c o n fi d e nt t h at t hi s Fi n a n ci al y e ar e n d w o ul d s e e t h e hi g h e st e v er pr o d u cti o n.. " t h e fir m t ol d s h ar e h ol d er s i n a st at e m e nt. " T hi s li n e h a s b e e n i n st all e d

m ai nly t ar g eti n g t h e d e v el o p e d p art of t h e w orl d a n d h a s t h e fl e xi bility of pr o d u ci n g b ottl e s i n v ari e d s h a p e s & d e si g n s. " Pr ef er e n c e w a s gi v e n t o t h e i n cr e a s e d d e m a n d of t h e d o m e sti c m ar k et by d ef erri n g s o m e p art of t h e e x p ort s t o t h e u p c o mi n g q u art er s. " D o m e sti c s al e s h a d gr o w n 1 7 p er c e nt t o 1. 1 9 3 billi o n r u p e e s i n t h e J u n e q u art er fr o m a y e ar e arli er. E x p ort s s al e s h a d f all e n t o 3 9 2 milli o n r u p e e s fr o m 6 3 3 milli o n r u p e e s. "The m a n a g e m e nt is c o n fi d e nt t h at wit h t h e e n h a n c e d i nfr a str u ct ur e t h at Pir a m al C eyl o n w o ul d b e a bl e t o e nt er ni c h e m ar k et s s e g m e nt s wit h i m pr o v e d r e ali s ati o n s & b ett er m ar gi n s. Pr e s e ntly c o m p a ny i s e x p orti n g t o U S A, C a n a d a, N e w Z e al a n d, A u str ali a, I n di a, P a ki st a n, My a n m ar & s e v er al ot h er m ar k et s, " t h e fir m s ai d.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

S C H O T T t o i n cr e a s e p h ar m a t u bi n g c a p a cit y I n di a T h e G er m a n t e c h n ol o g y gr o u p S C H O T T i s i n v e sti n g a n a d diti o n al d o u bl e- di git milli o n- e ur o ﬁ g ur e i nt o a n e w gl a s s t a n k at it s t u bi n g m a n uf a ct uri n g pl a nt i n J a m b u s ar, G uj ar at. T h e e x p a n si o n f oll o w s r e c e nt i n v e st m e nt s at t h e sit e i n cl u di n g t h e c o n str u cti o n of a n ot h er a d diti o n al t a n k f a cility j u st l a st y e ar. Pr o d u cti o n of p h ar m a c e uti c al FI O L A X t u bi n g fr o m t h e n e w t a n k i s s c h e d ul e d t o b e gi n i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 2 0. T h e c a p a city e x p a n si o n i s p art of t h e c o m p a ny’ s gl o b al gr o wt h str at e gy of it s p h ar m a t u bi n g a n d p a c k a gi n g b u si n e s s s e g m e nt s. “The p h ar m a c e uti c al m ar k et i s b o o mi n g w orl d wi d e wit h a

v er y hi g h d e m a n d f or pr e mi u m p h ar m a c e uti c al p a c k a gi n g a n d t u bi n g, ” s ai d Dr P atri c k M ar k s c hl a e g er, e x e c uti v e V P at S C H O T T, b u si n e s s u nit t u bi n g. “I n or d er t o s u p ply t h e r a pi dly gr o wi n g d o m e sti c a n d A si a n m ar k et, w e ar e i n v e sti n g o n c e a g ai n a m ulti milli o n- e ur o ﬁ g ur e i n o ur J a m b u s ar sit e t o i n cr e a s e o ur m a n uf a ct uri n g c a p a city i n I n di a. ” FI O L A X b or o sili c at e gl a s s t u bi n g f e at ur e s a hi g h hy dr olyti c r e si st a n c e, w hi c h m a k e s it a n i d e al m at eri al f or pri m ar y p a c k a gi n g of m e di ci n e s. “ Si n c e it s d e v el o p m e nt i n 1 9 1 1, FI O L A X h a s b e e n e st a bli s h e d a s t h e g ol d- st a n d ar d m at eri al f or

p h ar m a c e uti c al c o nt ai n er s a n d it s b e h a vi or wit h dr u g s i s w ell r e s e ar c h e d a n d pr o v e n. I n I n di a, it i s pri m arily u s e d t o m a n uf a ct ur e gl a s s vi al s a n d a m p o ul e s, " a c c or di n g t o S u n d e e p Pr a b h u, V P, s al e s & m ar k eti n g J a m b u s ar at S C H O T T Gl a s s I n di a. I n li n e wit h t h e c o m p a ny’ s ai m t o m a n uf a ct ur e z er o d ef e ct t u bi n g, t h e t a n k will f e at ur e t h e u ni q u e bi g d at a a p pr o a c h, p erf e Xi o n. I n li n e wit h t h e c o m p a ny’ s ai m to m a n uf a ct ur e z er o d ef e ct t u bi n g, t h e t a n k will f e at ur e t h e u ni q u e bi g d at a a p pr o a c h, p erf e Xi o n. T h e pr o c e s s, w hi c h h a s b e e n r oll e d- o ut gl o b ally by S C H O T T si n c e 2 0 1 7, e n s ur e s

1 0 0 % q u ality c o ntr ol of e a c h t u b e o n t h e li n e by u si n g c a m er a s, l a s er a n d I R i n s p e cti o n sy st e m s. “I n J a m b u s ar, w e ar e c o m bi ni n g I n di a n a n d E ur o p e a n t e c h n ol o gi e s a n d l o c al s kill s. Wit h t h e a d diti o n al t a n k, w e ar e al s o a d di n g n e w w or k pl a c e s, ” e x pl ai n s G e or g S p ar s c h u h, M D at S C H O T T Gl a s s I n di a. T h e n e w t a n k will b e b uilt a n d e q ui p p e d wit h t h e l at e st st at e- oft h e art m a c hi n er y, a c c or di n g t o t h e hi g h st a n d ar d of all S C H O T T t u bi n g pr o d u cti o n sit e s. B e si d e s t h e t a n k f a cility, t h e i n v e st m e nt i n cl u d e s a n e xt e n si o n of t h e b at c h h o u s e, w ar e h o u s e s a n d a n e w c hi m n ey.

S ol ar gl a s s r e c y cli n g “ o n t h e t a bl e ” I n di a I n di a’ s Mi ni str y of Ne w and R e n e w a bl e E n er g y ( M N R E) h a s i n vit e d pr oj e ct pr o p o s al s fr o m i n d u stri al pl a y er s, st ar t u p s a n d R & D l a b s, a s w ell a s i n stit uti o n s t h at ar e a cti v el y e n g a g e d in r e s e ar c h, d e v el o p m e nt and s ol ar d e m o n str ati o n s, i n cl u di n g t h e i nt e gr ati o n of P V wit h st or a g e. S p e ci ﬁ c R & D ar e a s i n cl u d e

t h e pr o c e s s e s f or s e gr e g ati n g diff er e nt c o m p o n e nt s of e n d- of. lif e P V m o d ul e s, a s w ell a s t h e r e c y cli n g of gl a s s. R e s e ar c h will al s o f o c u s o n gri d-ti e d i n v er t er s t h at ar e s uit a bl e f or t h e I n di a n gri d a n d t h e c o u ntr y’ s e n vir o n m e nt al c o n diti o n s, i n a d diti o n t o h y bri d i n v er t er s wit h c a p a citi e s of u p t o 5 0 0 K V A, el e ctr o ni c s f or H T gri d st a bili z ati o n t h at i n c or p or at e

st or a g e b att eri e s, a n d hi g hef ﬁ ci e n c y p er o v s kit e s ol ar c ell s o n si n gl e- a n d m ulti cr y st alli n e sili c o n s u b str at e s. T h e M N R E h a s al s o i n vit e d pr o p o s al s t o d e v el o p P V- b a s e d t h er m al st or a g e s y st e m s f or c ol d st or a g e, air c o n diti o n er s a n d s ol ar c h ull a( st o v e s) wit h t h er m al st or a g e. It h a s al s o r e q u e st e d pr o p o s al s f or w a st e w at er r e c o v er y fr o m

i n d u stri al w a st e t hr o u g h s ol ar t h er m al t e c h n ol o gi e s, a s w ell a s s ol ar t h er m al a p pli c ati o n s f or n e w i n d u stri al a p pli c ati o n s. I n A pril, t h e M N R E s u g g e st e d m a n d at or y gl a s s r e c y cli n g pr o c e d ur e s f or s ol ar PV p a n el s. S o f ar, I n di a h a s y et t o i ntr o d u c e a p oli c y t o m a n a g e s ol ar gl a s s. R e c y cli n g f a ciliti e s f or e n d- of-lif e m o d ul e s ar e n ot y et a v ail a bl e i n t h e c o u ntr y.

E mir at e s Gl a s s e x p a n d s s c o p e of pr o d u cti o n UAE E mir at e s Gl a s s – a w h oll y o w n e d s u b si di ar y of D u b ai I n v e st m e nt s PJ S C a n d a l e a di n g ar c hit e ct ur al gl a s s pr o vi d er i n t h e Mi d dl e E a st h a s e x p a n d e d it s l o c al m a n uf a ct uri n g c a p a biliti e s t o b e t h e o nly l o c al c o at er of a ntir e ﬂ e cti v e gl a s s. E mir at e s e x p a n si o n i s a p art of t h e c o n c ert e d eff ort s t o m e et t h e gr o wi n g d e m a n d f or

w w w. a si a n gl a s s. c o m

c o m pl e x gl a s s s ol uti o n s. A s t h e ar c hit e ct ur e a n d c o n str u cti o n s e ct or i s c o nti n u o u sly wit n e s si n g a d v a n c e s i n gl a s s s ol uti o n s i n t h e U A E a n d t h e G C C r e gi o n, t h e c o m p a ny w a nt s t o k e e p a br e a st wit h t h e c h a n gi n g d e m a n d p att er n by i ntr o d u ci n g t h e l at e st a nti-r e ﬂ e cti v e gl a s s e s. I d e al f or u s e o n t h e f a ç a d e a n d c urt ai n w all s i n c o m m er ci al

a n d r e si d e nti al s p a c e s, t h e n e w c o at e d gl a s s, w hi c h i s br a n d e d a s A R M A X h a s t h e a bility t o si g ni fi c a ntly r e d u c e t h e i n ci d e nt li g ht r e fl e cti o n t o j u st a s m all fr a cti o n of c o n v e nti o n ally c o at e d or u n c o at e d gl a s s. T h e a ntir e fl e cti v e pr o p erty of c o at e d gl a s s m a k e s it a n i d e al c h oi c e f or a p pli c ati o n s t h at r e q uir e m a xi m u m s e e-t hr o u g h and

o pti c al tr a n s p ar e n cy of t h e gl a s s.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n gl ass. c o m A G 1 9- 4

a si a n gl a s s

N e ws

T arif f C o m mi s si o n st ar t s w or k o n s af e g u ar d m e a s ur e s P hili p pi n e s T h e T ariff C o m mi s si o n ( T C) i s l a u n c hi n g it s f or m al i nv e sti g ati o n o n w h et h er t o a p ply a l o n g-t er m s af e g u ar d m e a s ur e o n fl o at gl a s s f oll o wi n g t h e g ov er n m e nt’ s d e ci si o n t o i m p o s e a pr ovi si o n al d uty of ov er P 2, 5 0 0 p er m etri c t o n ( M T) o n s u c h i m p ort s. I n a n oti c e o n M o n d ay, t h e T C d e cl ar e d it i s c o m m e n ci n g it s f or m al i nv e sti g ati o n o n t h e m erit s of t h e i m p o siti o n of a d e fi nitiv e s af e g u ar d d uty a g ai n st i m p ort ati o n s of r e fl e ctiv e, ti nt e d a n d cl e ar fl o at gl a s s. T h e pr o b e w a s e n d or s e d by Tr a d e S e cr et ar y R a m o n M. L o p ez, w h o s e a g e n cy i s s u e d a s af e g u ar d d uty o n fl o at gl a s s o n J uly 2 2, 2 0 1 9. All p arti e s o n r e c or d ar e r e q uir e d t o a p p e ar at a pr eli mi n ar y c o nf er e n c e on A u g u st 1 4, w h er e t h e ti m eli n e, n at ur e of i nv e sti g ati o n, a p p e ar a n c e of c o u n s el a n d p arti e s, n u m b er of wit n e s s e s, n oti fi c ati o n, a c c e s si bility of d o c u m e nt s a n d p u bli c fil e, c o n fi d e nti ality of d o c u m e nt s, s u b mi s si o n of p o siti o n p a p er s a n d m e m or a n d a,

a dj u st m e nt pl a n, c o n d u ct of i n s p e cti o n a n d v eri fi c ati o n of d at a, s c h e d ul e s of p u bli c h e ari n g s a n d ot h er a ctiviti e s, a m o n g ot h er s, will b e di s c u s s e d. T h e s af e g u ar d d uty a p pli e d o n fl o at gl a s s w a s t h e t hir d of it s ki n d i s s u e d by t h e D e p art m e nt of Tr a d e a n d I n d u str y ( D TI) t hi s y e ar. T h e fir st t w o w er e pl a c e d o n c e m e nt at P 2 1 0 p er M T i n J a n u ar y a n d o n c er a mi c fl o or a n d w all til e s at P 3 p er kil o gr a m i n M ay. U n d er D e p art m e nt A d mi ni str ativ e Or d er 1 9- 0 2, t h e D TI i m p o s e d a s af e g u ar d d uty of P 2, 5 5 2 p er M T o n cl e ar fl o at gl a s s a n d P 2, 8 3 5 p er M T o n ti nt e d fl o at gl a s s, b ot h i n t h e f or m of c a s h b o n d a n d s h all b e i n eff e ct f or a p eri o d of 2 0 0 d ay s fr o m t h e d at e of i s s u a n c e of a r el ev a nt C u st o m s m e m or a n d u m or d er, or 1 5 d ay s aft er t h e p u bli c ati o n of t h e or d er i n t w o n ati o n al n e w s p a p er s, w hi c h ev er c o m e s fir st. T h e D TI c o n cl u d e d aft er it s pr eli mi n ar y i nv e sti g ati o n i n cr e a s e d i m p ort s of fl o at gl a s s fr o m 2 0 1 3 t o 2 0 1 7 r e s ult e d i n s eri o u s

i nj ur y t o t h e d o m e sti c i n d u str y, p arti c ul arly i n m ar k et s h ar e, s al e s, c a p a city utiliz ati o n, pr o d u cti o n, e m pl oy m e nt, pr o fit a bility and i nv e nt ori e s. T h e l a n d e d c o st of i m p ort s w er e a p p ar e ntly l o w er t h a n t h e pl a nt pri c e s of t h eir d o m e sti c c o u nt er p art. T h e p etiti o n f or a s af e g u ar d d uty o n fl o at gl a s s was fil e d by Pi o n e er Fl o at Gl a s s M a n uf a ct uri n g I n c., t h e c o u ntr y’ s l o n e m a k er of t h e pr o d u ct. B a s e d o n r e c or d s fr o m t h e B ur e a u of C u st o m s, i m p ort s of cl e ar fl o at gl a s s j u m p e d n e arly 6 5 0 p er c e nt t o 2 9, 3 3 2 M T i n 2 0 1 4, fr o m 3, 9 1 8 M T i n 2 0 1 3. It r o s e 5 1. 6 1 p er c e nt t o 4 4, 4 7 3 M T i n 2 0 1 5, a n d by 1 4. 6 7 p er c e nt t o 5 0, 6 9 9 M T i n 2 0 1 6. It d e cli n e d 2 3. 6 2 p er c e nt t o 3 8, 9 5 3 M T i n 2 0 1 7, t h e y e ar t h e D TI a p pli e d a nti d u m pi n g m e a s ur e o n cl e ar fl o at gl a s s ori gi n ati n g fr o m C hi n a, t h e c o u ntr y’ s t o p s u p pli er of t h e pr o d u ct b et w e e n 2 0 1 3 a n d 2 0 1 6. O n t h e ot h er h a n d, i m p ort s of ti nt e d fl o at a n d r e fl e ctiv e gl a s s

n e arly q u a dr u pl e d t o 2 5, 4 5 0 M T i n 2 0 1 4, fr o m 6, 3 5 1 M T i n 2 0 1 3, a n d f urt h er i n cr e a s e d 1 1 9. 2 1 p er c e nt t o 5 5, 7 8 9 M T i n 2 0 1 5. It d e cli n e d 8. 8 1 p er c e nt t o 5 0, 8 7 1 M T i n 2 0 1 6 a n d by 1 0. 8 1 p er c e nt t o 4 5, 3 6 5 M T i n 2 0 1 7. H o w e v er, i m p ort er C h ai n Gl a s s E nt er pri s e I n c. all e g e d t h e i m p ort s ur g e r e c or d e d i n ti nt e d fl o at a n d r e fl e cti v e gl a s s c o ul d h a v e b e e n “ g a m e d, ” or m a ni p ul at e d, a s P hili p pi n e Gl a s s Pr o c e s si n g S p e ci ali st I n c., a n af fili at e of Pi o n e er Fl o at Gl a s s, w a s s u p p o s e dl y r e s p o n si bl e f or 5 5 p er c e nt of t h e t ot al v ol u m e of i m p ort s d uri n g t h e p eri o d of i n v e sti g ati o n. F urt h er, C o m gl a s c o A g uil a Gl a s s C or p. s ai d, i n r e s p o n s e t o t h e D TI’ s pr eli mi n ar y i n v e sti g ati o n, i m p o si n g a s af e g u ar d d uty o n fl o at gl a s s will r e s ult i n s h ort a g e of t h e pr o d u ct. It s ai d p etiti o n er Pi o n e er Fl o at Gl a s s i s at pr e s e nt r e str u ct uri n g a n d r et o oli n g it s pr o d u cti o n, m a ki n g it i n c a p a bl e of s u p plyi n g t h e c o u ntr y’ s r e q uir e m e nt f or fl o at gl a s s.

Gl a s s I n d u str y a nti ci p at e s gl a s s pr o I N DI A 2 0 1 9 I n di a Fl at gl a s s h a s m a d e a si g ni fi c a nt pl a c e i n t h e gl a s s b u si n e s s n ot j u st i n I n di a b ut o n a gl o b al l e v el. A c c or di n g t o a r e p ort p u bli s h e d by AI S, t h e gl o b al fl at gl a s s m ar k et i s gr o wi n g at a r at e of 6 % p er a n n u m a n d t h e m ar k et siz e i s e sti m at e d at 6 2 milli o n t o n n e s of w hi c h I n di a c o ntri b ut e s a p pr o x. 0. 1 9 % of t h e gl o b al fl o at gl a s s d e m a n d. A s t h e d e m a n d f or fl at gl a s s i s gr o wi n g st e a dily i n I n di a, t h e i n d u str y al s o n e e d s i n cr e a s e d e x p o s ur e. The 3r d e diti o n of gl a s s pr o I N DI A 2 0 1 9 will s h o w c a s e s o m e of t h e l at e st a n d fi n e st tr e n d s & i n n o v ati o n i n t h e fl at a n d pr o c e s s e d gl a s s pr o d u ct s & a p pli c ati o n s s e g m e nt w hi c h will i n d u c e o p p ort u niti e s t o n et w or k wit h f ell o w i n d u str y m e m b er s, i n fl u e n c er s a n d f urt h er e n h a n c e t h e s c o p e of b u si n e s s e x p a n si o n. T h e e x hi biti o n i s b ei n g or g a niz e d by M e s s e D ü s s el d orf I n di a a n d Gl a s s B ull eti n fr o m 1 01 2t h O ct o b er 2 0 1 9 at B o m b ay

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

C o n v e nti o n a n d e x hi biti o n c e ntr e, G or e g a o n, M u m b ai. T h e 3 d ay e x hi biti o n will b e att e n d e d by I n d u str y st al w art s a n d t o p pr of e s si o n al s fr o m t h e ﬂ at gl a s s i n d u str y a n d f o st er s e x c h a n g e of vi e w s o n c urr e nt tr e n d s a n d d e v el o p m e nt s i n t hi s s e ct or. O v er 1 0 0 + e x hi biti n g c o m p a ni e s fr o m 5 c o u ntri e s will b e p arti ci p ati n g at t hi s m e g a f air a n d will di s pl ay t h eir pr o d u ct s a n d s er vi c e s. gl a s s pr o I N DI A 2 0 1 9 attr a ct s vi sit or s r a n gi n g fr o m all f a c et s of t h e ﬂ at gl a s s i n d u str y li k e gl a s s m a n uf a ct ur e s, gl a s s pr o c e s s or s, gl a s s i m p ort er s / e x p ort er s, ar c hit e ct s a n d i nt eri or d e si g n er s, f a ç a d e c o n s ult a nt s, b uil d er s & d e v el o p er s, d e al er s & di stri b ut or s, f a bri c at or s, c o n str u cti o n e n gi n e er s a n d m a ny m or e. C o n c urr e ntly t o gl a s s pr o I N DI A, t h e bi e n ni e al e v e nt gl a s s p e x I N DI A – i nt er n ati o n al e x hi biti o n f or gl a s s pr o d u cti o n t e c h n ol o gi e s

a n d pr o c e s s e s i s al s o b ei n g or g a niz e d by M e s s e D ü s s el d orf I n di a wit h t h e s u p p ort of All I n di a Gl a s s M a n uf a ct ur er s' F e d er ati o n ( AI G M F) w hi c h will attr a ct e x hi bit or s fr o m gl a s s pr o d u cti o n and pr o c e s si n g t e c h n ol o gy, gl a s s pr o c e s si n g a n d ﬁ ni s hi n g, gl a s s pr o d u ct s a n d a p pli c ati o n s, m e a s ur e m e nt & c o ntr ol e n gi n e eri n g a n d m u c h m or e. T h e k ey hi g hli g ht at t hi s tr a d e f air i s t h e 4t h gl a s s b ull eti n a w ar d s or g a niz e d by Gl a s s B ull eti n sl at e d o n t h e s e c o n d d ay of t h e e x hi biti o n i. e. 1 1t h O ct o b er 2 0 1 9. T h e c er e m o ny will r e c o g niz e t h e t al e nt of t h e gl a s s pr of e s si o n al s t o w ar d s t h eir o ut st a n di n g c o ntri b uti o n i n t h e ﬁ el d of gl a s s m a n uf a ct uri n g, pr o c e s si n g t e c h n ol o gy, pr o d u ct e n h a n c e m e nt, e ntr e pr e n e ur s hi p a n d b u si n e s s l e a d er s hi p. B ot h gl a s s pr o I N DI A a n d gl a s s p e x I N DI A ar e b ei n g s u p p ort e d by tr u st e d n a m e s fr o m t h e gl a s s i n d u str y s u c h a s All I n di a

Gl a s s M a n uf a ct ur er s' F e d er ati o n ( AI G M F), B uil d er s A s s o ci ati o n of I n di a ( B AI), T h e M a dr a s Gl a s s & Ply w o o d M er c h a nt s A s s o ci ati o n, C h h ati s g ar h Gl a s s A s s o ci ati o n, L u d hi a n a Gl a s s D e al er s A s s o ci ati o n, C o nf e d er ati o n of C o n str u cti o n Pr o d u ct s a n d S er vi c e s ( C C P S), a n d t h e N oi d a Gl a s s tr a d er s w elf ar e a s s o ci ati o n.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n gl ass. c o m w w w. a si a n gl a s s. c o m

S plit Fi n

U ni q u e s ol uti o n f or pr o c e s si n g wit h w at er j et t e c h n ol o g y

C o n fi g ur e o nli n e n o w w w w.lis e c. c o m/ c o n fi g ur at or T h e S plit Fi n i s a n i nt e gr at e d a n d c o nti n u o u s s ol uti o n f or f a st, e ff e cti v e a n d u n c o m pli c at e d pr o c e s si n g of gl a s s s h e et s. T h e li n e i s ai m e d e s p e ci all y at t h e c o m pl et e pr o c e s si n g of s h e et s. A si g ni fi c a ntl y hi g h er o ut p ut i s a c hi e v e d i n c o m p ari s o n wit h i n di vi d u al m a c hi n e s a s a r e s ult of t h e di stri b uti o n of t h e pr o c e s si n g st e p s ( e d g e p oli s hi n g a n d gri n di n g / drilli n g a n d milli n g wit h w at er j et / w a s hi n g & dr yi n g) a n d t h e a s s o ci at e d p er m a n e nt u s e of t h e i n di vi d u al d e vi c e s. T h e S plit Fi n s et s n e w st a n d ar d s, n ot o nl y t hr o u g h e xtr e m el y f a st c y cl e ti m e s, u n p ar all el e d i n t h e i n d u str y, b ut al s o wit h r e g ar d t o e a s e of m ai nt e n a n c e a s all of t h e m o st i m p ort a nt m e c h a ni c al a s s e m bli e s ar e e a sil y a c c e s si bl e a n d i n t h e dr y ar e a a s f ar a s p o s si bl e. U s e o ur c o n fi g ur at or f or p o s si bl e m a c hi n e a n d li n e c o n fi g ur ati o n s: w w w.li s e c. c o m / c o n fi g u r at o r

b est i n gl ass pr o c essi n g

N e ws

Pil ki n gt o n wi n s P al m T o w er c o ntr a ct UAE S ol ar c o ntr ol gl a s s fr o m Pil ki n gt o n h a s b e e n s p e ci ﬁ e d f or a l a n d m ar k D u b ai t o w er t o cr e at e a c o mf ort a bl e e n vir o n m e nt f or vi sit or s, wit h o ut s p oili n g t h eir vi e w s. T h e P al m T o w er fr o m m a st er d e v el o p er N a k h e el, i s c urr e ntl y u n d er c o n str u cti o n at t h e h e art of D u b ai’ s i c o ni c P al m J u m eir a h a n d pr o mi s e s t h at e a c h of it s l u x ur y h ot el r o o m s a n d a p art m e nt s will f e at ur e o n e of t h e b e st vi e w s i n t h e cit y. T o a c hi e v e t hi s, t h e 5 2- st or e y, 2 4 0 m-t all h ot el a n d r e si d e nti al b uil di n g will b e cl a d e ntir el y i n gl a s s. D u b ai’ s cli m at e m e a n s t h at pr e v e nti n g e x c e s si v e h e at b uil d- u p i n si d e h e a vil y gl a z e d b uil di n g s will al w a y s b e a pri orit y. F or t hi s pr oj e ct, t h e ar c hit e ct

c h o s e t o i n st all 5 0, 0 0 0 m 2 of Pil ki n gt o n S u n c o ol O n e 3 0 / 2 1 s ol ar c o ntr ol gl a s s, s o t h at r e si d e nt s a n d g u e st s e nj o y t h e st u n ni n g vi st a s i n c o ol, c o mf ort a bl e s urr o u n di n g s. T h e gl a s s f e at ur e s a st at e- oft h e- art m ulti-l a y er c o ati n g t h at i n c or p or at e s a mi cr o s c o pi c all y t hi n l a y er of sil v er t o h el p r e d u c e h e at tr a n s mi s si o n t o j u st 2 1 %, w hil e m ai nt ai ni n g a n e utr al c ol o ur b al a n c e i n t h e li g ht p a s si n g t hr o u g h, m a xi mi si n g t h e vi e w s. T h e b uil di n g i s cl a d i n a n ar e a of gl a s s e q ui v al e nt t o 1 9 2 t e n ni s c o urt s, b ut b e c a u s e of t h e a d v a n c e d m a g n etr o n s p utt eri n g t e c h ni q u e u s e d t o a p pl y t h e c o ati n g, j u st 8 k g of sil v er w a s n e e d e d t o c o v er t h e w h ol e t o w er. T h at’ s a pi e c e of

sil v er a p pr o xi m at el y t h e si z e of a l a pt o p. Pil ki n gt o n S u n c o ol O n e 3 0 / 2 1 w a s ori gi n all y d e v el o p e d b y Pil ki n gt o n U nit e d Ki n g d o m f or I ntr a c o U A E, w hi c h h a s u s e d t h e gl a s s o n a n u m b er of pr oj e ct s i n t h e p a st. L e o P yr a h, pr o d u ct m a n a g er at Pil ki n gt o n s ai d: “ T h e vi e w y o u will g et fr o m t h e s e h ot el r o o m s a n d a p art m e nt s i s o n e of t h e m aj or dr a w s of t hi s b uil di n g, b ut cl e arl y a f ull y gl a z e d s k y s cr a p er i n s u c h a h ot cli m at e cr e at e s c h all e n g e s fr o m a n e n er g y m a n a g e m e nt p er s p e cti v e. “ T h e b e s p o k e c o ati n g w e h a v e d e v el o p e d al o n g si d e I ntr a c o l et s t h e d e v el o p er a n d it s c u st o m er s e nj o y t h e b e st of b ot h w orl d s – a st u n ni n g vi e w wit h m u c h r e d u c e d s ol ar h e ati n g. ”

W h e n c o m pl et e d, t h e mi x e du s e c o m pl e x will f e at ur e 4 3 2 a p art m e nt s a n d 2 9 0 h ot el r o o m s, a s w ell a s a r o oft o p di ni n g a n d r e cr e ati o n d e sti n ati o n f e at uri n g a 3 6 0º r o of t o p i n ﬁ nit y p o ol, a hi g h- e n d r e st a ur a nt a n d a p u bli c vi e wi n g d e c k off eri n g s w e e pi n g vi e w s of T h e P al m, t h e Ar a bi a n G ulf a n d t h e D u b ai s k yli n e. As w ell a s cr e ati n g a c o mf ort a bl e cli m at e f or u s er s, t h e s ol ar- c o ntr ol gl a zi n g will al s o si g ni ﬁ c a ntl y r e d u c e t h e n e e d f or air c o n diti o ni n g, r e d u ci n g c o st s a n d e mi s si o n s. L e o P yr a h c o nti n u e d: “ D u b ai i s a cit y t h at i s p u s hi n g ar c hit e ct ur al a n d t e c h n ol o gi c al b o u n d ari e s a n d w e’r e e x cit e d t o h a v e pl a y e d a r ol e i n s h a pi n g t h e l o o k of it s i c o ni c a n d e v er- e v ol vi n g s k yli n e. ”

O p al w ar e i n d u str y o pti mi sti c a b o ut gr o wt h I n di a I N R 5 billi o n ( U S D 7 0 milli o n) w ort h I n di a n o p al w ar e i n d u str y i s o pti mi sti c a b o ut gr o wt h pr o s p e ct u s i n c o mi n g y e ar s. A s e ni or e x e c uti v e at c o u ntr y’ s l ar g e st o p al w ar e pr o d u c er L a O p al a R G t ol d A si a n Gl a s s i n a c o m m u ni c ati o n, “ T h e vi br a n c y of o p al w ar e i n d u str y o w e s t o t h e c ult ur al di v er sit y of I n di a. D e s pit e b ei n g fr a g m e nt e d, t h e o p al w ar e m ar k et h a s b e e n gr o wi n g st e a dil y. O p al w ar e i s

s u p eri or t o alt er n ati v e pr o d u ct s. T h e w a y I n di a n s p er c ei v e cr o c k er y has u n d er g o n e dr a m ati c c h a n g e s i n t h e p a st f e w y e ar s. Cr o c k er y i s n o l o n g er s e e n a s utilit ari a n b ut a s a lif e st yl e pr o d u ct. I n li n e wit h c h a n gi n g attit u d e s, cr o c k er y d e si g n s u n d er g o n e a c o nti n u o u s c h a n g e. L o o ki n g a h e a d, t h e d e m a n d f or br a n d e d t a bl e w ar e i n I n di a i s e x p e ct e d t o s e e si g ni ﬁ c a nt gr o wt h o n a c c o u nt

of a e st h eti c a p p e al, mi cr o w a v e fri e n dl y c h ar a ct eri sti c s and aff or d a bilit y. A b o ut 1 5 y e ar s b a c k, I n di a n kit c h e n s w er e l ar g el y d o mi n at e d b y st e el a n d pl a sti c pr o d u ct s. H o w e v er, t hi s s c e n ari o i s f a st c h a n gi n g a s t h e i n cli n ati o n t o w ar d s gl a s s a n d o p al w ar e pr o d u ct s i n cr e a s e s d u e t o c h a n gi n g c o n s u m er pr ef er e n c e s. L a O p al a r e p ort e d a n i n cr e a s e of 7. 1 9 % i n s al e s r e v e n u e s i n

t h e c o n cl u d e d ﬁ n a n ci al y e ar 2 0 1 8- 1 9. T h e c o m p a n y r e p ort e d a t ot al s al e s of I N R 2. 7 8 billi o n a s c o m p ar e d t o I N R 2. 5 9 billi o n r e p ort e d i n 2 0 1 7- 1 8. The C o m p a n y e x p ort s t o m or e t h a n 3 5 c o u ntri e s, i n cl u di n g U S A, U K, Fr a n c e, T ur k e y, Mi d dl e E a st a n d S o ut h E a st A si a n c o u ntri e s. L a O p al a R G Li mit e d p o s s e s s e s t h e l ar g e st o p al w ar e c a p a cit y i n I n di a a cr o s s it s Sit ar g u nj a n d M a d h u p ur pl a nt s.

Cl e ar V u e si g n s pr o d u cti o n a gr e e m e nt T ai w a n

A u str ali a- b a s e d Cl e ar V u e T e c h n ol o gi e s h a s i n k e d a d e al t h at will s e e it pr o d u ci n g a k ey c o m p o n e nt of it s tr a n s p ar e nt s ol ar gl a s s t e c h n ol o gy i n a n e st a bli s h e d P V f a ct or y i n T ai w a n. T h e c o m p a ny s ay s it h a s si g n e d a n M O U wit h C hi n e s e c o m p a ny B ey o n d P V t o s et u p a d e di c at e d pr o d u cti o n li n e f or s ol ar stri p m o d ul e s at a pr o d u cti o n f a cility i n T ai n a n, a n d w or k c o o p er ati v ely to m a xi mi s e pr o d u cti o n a n d s hi p m e nt s. F or it s p art of t h e d e al, B ey o n d P V will d e si g n, m a n uf a ct ur e a n d

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

s u p ply s ol ar P V stri p m o d ul e s – pi ct ur e d b el o w – f or u s e by Cl e ar V u e, a n d will i nv e st $ U S 3. 5 milli o n of it s o w n f u n d s t o w ar d s t h e pr o d u cti o n v e nt ur e. B ey o n d P V – it s elf a l e a di n g d ev el o p er and d e si g n er of p h ot ov olt ai c t e c h n ol o gi e s i n cl u di n g m o n o cr y st alli n e sili c o n p a n el s a n d m o d ul e s – h a s al s o a gr e e d t o w or k wit h Cl e ar V u e o n o n g oi n g r e s e ar c h a n d d ev el o p m e nt a n d pr o d u ct i m pr ov e m e nt. F or Cl e ar V u e, t h e d e al r e pr e s e nt s a “ si g ni ﬁ c a nt st e p f or w ar d ” f or t h e c o m p a ny i n e n s uri n g t h e s u p ply of

hi g h- q u ality hi g h- p erf or m a n c e s ol ar stri p m o d ul e s – a k ey c o m p o n e nt of t h e I n s ul at e d Gl a s s U nit s (I G U) Cl e ar V u e u s e s i n it s s ol ar wi n d o w s. T h e s ol ar stri p c ell s g o ar o u n d t h e e d g e s of t h e I G U s, w hil e t h e l a mi n ati o n i nt erl ay er b et w e e n t h e gl a s s u s e s Cl e ar V u e’ s p at e nt e d pr o pri et ar y nano and mi cr o p arti cl e s, a s w ell a s it s s p e ctr al s el e ctiv e c o ati n g o n t h e r e ar ext er n al s urf a c e. “ B ey o n d P V’ s i nv e st m e nt i nt o pr o d u cti o n f a ciliti e s f or cr e ati n g t h e Cl e ar V u e s ol ar stri p m o d ul e s, a criti c al c o m p o n e nt i n t h e

Cl e ar V u e I G U d e si g n a n d pr o d u ct s i s a w o n d erf ul t e st a m e nt t o t h e c o m mit m e nt t h at B ey o n d P V h a s d e m o n str at e d i n t h e Cl e ar V u e pr o d u ct a n d o ur vi si o n f or s ol ar P V g e n er ati n g s m art wi n d o w s a n d f a c a d e s, ” s ai d Cl e ar V u e c h air Vi ct or R o s e n b er g in a st at e m e nt. B ey o n d P V Pr e si d e nt, Dr W ei- L u n L u s ai d hi s c o m p a ny c o ul d off er a d e di c at e d t e a m of w orl d l e a di n g s ol ar s p e ci ali st s. “( W e) ar e o n b o ar d t o w or k wit h Cl e ar V u e t o gr o w t hi s si g ni ﬁ c a nt ne w o p p ort u nity t o g et h er, ” h e s ai d.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T P S ® . Fro m the Origin al In vento r. Wit h T h er m o Pl asti c S p a c er T P S ® it is p ossi bl e t o a c hi e v e a wi n ni n g c o m bi n ati o n of a hi g h q u alit y, ti g ht e d g e s e al, i n cr e as e d i ns ul ati n g gl ass e n er g y ef ﬁ ci e n c y a n d a diff er e nti at e d a est h eti c a d v a nt a g e – a f a ct t h at h as b e e n pr o v e n m or e t h a n a milli o n ti m es o v er w orl d wi d e! Wit h m or e t h a n 3 0 y e ars of e x p eri e n c e i n t h e ﬁ el d of w ar m e d g e s p a c ers y o u c a n tr ust t h e Ori gi n al I n v e nt or! G et m or e i nf or m ati o n b y visiti n g o ur b o ot h at Gl ass B uil d A m eri c a 2 0 1 9 i n Atl a nt a, h all n o. B 1, b o ot h n o. 6 4 9 a n d visit o ur w e bsit e

w w w. b y str o ni c- gl a s s. c o m/ T P S

uil d Gl a s s B 2019 a c A m eri H all B 1 n o. 6 4 9 B o ot h

A D V EA RDTIV SE ER RTI FS EE AR T FUERAET U R E

A d eli o L att u a d a: Vitr u m 2 0 1 9 Pr e vi e w

W h y s h o ul d Y O U vi si t L a t t u a d a a t Vi t r u m 2 0 1 9 ? T o p e r s o n all y t e s t t h e q u ali t y of c o u r s e! A n a b s ol ut e n o v elt y will b e t h e mit eri n g m a c hi n e m o d el T L R 1 1 A V C P C, f ull y a ut o m ati c a n d i n li n e wit h t h e pr oj e ct L att u a d a “ c y b er A L”.

S o m e d et ail s:

• A- W R s y st e m: di a m o n d w h e el s a ut o m ati c pr e s etti n g a n d p oli s hi n g w h e el s a ut o m ati c w e ar r e c o v er y • Di git al a m m et er s: b e si d e g u ar a nt e ei n g a f a st a n d a c c ur at e m e a s ur e m e nt of t h e t o ol s a b s or pti o n, t h e y i n di c at e t h e w e ar st at u s of e a c h p oli s hi n g w h e el, t h a n k s t o a s e n s or i n st all e d o n t h e c orr e s p o n di n g s pi n dl e - t h e y c a n al s o b e m a n a g e d dir e ctl y fr o m t h e m a c hi n e’ s P C • Br a k e s o n all p oli s hi n g s pi n dl e s • M ot ori z e d gl a s s r e m o v al wit h p ort a bl e p u s h- b utt o n p a n el • P L M I O T i- Li k e M a c hi n e s s oft w ar e ( L att u a d a I n d u str y 4. 0 pr oj e ct): it c oll e ct s t h e m a c hi n e’ s d at a i n or d er t o tr a c k t h e u s a g e b ot h fr o m t h e pr o d u c er a n d fr o m t h e u s er • N e w P R O G R E S SI V E l u bri c ati o n s y st e m

M a n y m or e ar e a v ail a bl e a n d c a n b e di s c o v er e d at t h e b o ot h: c o m e a n d di s c o v er t h e f ut ur e... T h e L att u a d a R o b oti c S ol uti o n will h a v e a s p e ci al pl a c e: it will c o n si st of t w o 1 1- w h e el s e d gi n g m a c hi n e s f or t h e fl at e d g e wit h arri s, e q ui p p e d al s o wit h a d u b bi n g d e vi c e ( m o d el T L R 1 1 D D P C), a f ull y a ut o m ati c gl a s s si z e r e a di n g d e vi c e a n d a K u k a r o b ot t o c o n n e ct t h e t w o m a c hi n e s.

S o m e str o n g p oi nt s:

1. C U S T O MI S A B L E S U C TI O N C U P S: v a c u u m wit h V e nt uri s y st e m 2 . HI G H F L E XI BI LI T Y: j oi nt pr o c e s si n g of gl a s s e s of diff er e nt si z e s wit h mi ni m u m di st a n c e b et w e e n t h e m 3. A U T O M A TI C M E A S U R E M E N T O F G L A S S: pr e- s etti n g gl a s s si z e i s n ot r e q uir e d 4. E A S E O F U S E: str ai g ht gri n di n g m a c hi n e s st a n d ar d m ai nt e n a n c e 5. A U T O M A TI C S P E E D A D J U S T M E N T: d e p e n di n g o n t h e si z e s of t h e gl a s s 6. L O W E R C O S T S: j u st o n e o p er at or r e q uir e d 7. HI G H E R P R O D U C TI VI T Y: t h a n k s t o t h e hi g h s p e e d of t hi s s y st e m 8. C O N TI N U O U S Q U A LI T Y C H E C K: a c c e s s t o t h e ar e a 9. O P TI O N O F I N T E G R A TI N G: wit h ot h er m a c hi n e s 1 0. C O N TI N UI T Y A S S U R E D: 1 0 t h a n k s t o t h e l o w m ai nt e n a n c e r e q uir e d b y o ur m a c hi n e s I n a d diti o n t o t h e t w o e d gi n g m a c hi n e s a b o v e m e nti o n e d, i n o ur b o ot h y o u will al s o fi n d t h e f oll o wi n g m o d el s:

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

T L R 1 3 A V C P C: E d gi n g m a c hi n e wit h v ari a bl e a n gl e fr o m 0 u p t o 4 5° p oli s h e d b y li q ui d c eri u m o xi d e. T hi s m o d el i s p art of t h e T L R s eri e s, w hi c h i s t h e m o st u s e d b y t h e m aj or pr o d u c er s of str atifi e d gl a s s f or t h e h e a v y b uil di n g i n d u str y. A d dr e s s e d t o all gl a zi er s wit h h u g e pr o d u cti o n of gl a s s e s wit h bi g si z e s a n d gr e at t hi c k n e s s e s, it will b e e q ui p p e d al s o wit h a m ot ori z e d w a s hi n g m a c hi n e o n t h e o utl et c o n v e y or ( m o d el O T 3 0 0) a n d a P C t o m a n a g e all w or ki n g p h a s e s. A L 8 M: El e ctr o ni c str ai g ht-li n e e d gi n g m a c hi n e f or t h e pr o c e s si n g of fl at e d g e wit h arri s, p oli s h e d b y c eri u m i m pr e g n at e d w h e el. H a vi n g b e e n c o n c ei v e d a n d m a n uf a ct ur e d u si n g s o m e of t h e t e c h n ol o gi c al s ol uti o n s a d o pt e d f or t h e l ar g er s eri e s of e d gi n g m a c hi n e s, s u c h a s t h e a s s e m bl y of t h e s a m e s pi n dl e s, A L M e d gi n g m a c hi n e s c a n h a n dl e hi g h pr o d u cti o n l e v el s. T h e s e d et ail s c o ntri b ut e t o w ar d s i n cr e a si n g t h eir u s ef ul lif e, w hil e si m ult a n e o u sl y r e d u ci n g t h e r e q uir e d m ai nt e n a n c e. G A M M A 7 1 3 P C: Str ai g ht-li n e b e v elli n g m a c hi n e wit h 1 1 w h e el s f or t h e pr o c e s si n g of t h e b e v el p oli s h e d b y li q ui d c eri u m o xi d e a n d wit h P C t o m a n a g e all w or ki n g p h a s e s O T 2 0 0 0/ 3 0 0/ 4 S: O p e n t o p v erti c al w a s hi n g a n d dr yi n g m a c hi n e f or gl a s s e s wit h a t hi c k n e s s fr o m 3 u p t o 2 5 m m ( o n r e q u e st u p t o 4 0 m m) a n d wit h mi ni m u m di m e n si o n s of 3 5 0 m m. E q ui p p e d o n t h e o utl et si d e wit h a bl a c k p a n el wit h i n s p e cti o n li g ht s t o h el p t h e c h e c k of t h e gl a s s cl e a nli n e s s d e gr e e. C T 2 6 0 0/ 5 0 0/ 4 S: Cl o s e d o n t o p v erti c al w a s hi n g a n d dr yi n g m a c hi n e f or gl a s s e s wit h a t hi c k n e s s fr o m 3 u p t o 2 5 m m a n d wit h mi ni m u m di m e n si o n s of 3 5 0 m m. E q ui p p e d o n t h e o utl et si d e wit h a bl a c k p a n el wit h i n s p e cti o n li g ht s t o h el p t h e c h e c k of t h e gl a s s cl e a nli n e s s d e gr e e. E q ui p p e d al s o wit h s e v er al s e n s or s: gl a s s a nti- c h ut e o n t h e o utl et c o n v e y or, a ut o m ati c gl a s s d et e cti o n at t h e e ntr a n c e a n d t o m a n a g e v ari o u s e n er g y s a vi n g f u n cti o n s. T h e r e g ul ati o n b ot h of t h e s p e e d a n d of t h e gl a s s t hi c k n e s s ar e m ot ori z e d, i n or d er t o g u ar a nt e e a hi g h w a s hi n g q u alit y o n e v er y t hi c k n e s s. D E L T A M 4 - A ut o m ati c c or n er s gri n di n g m a c hi n e f or t h e pr o c e s si n g of r a di u m a n d str ai g ht c or n er s p erf e ctl y p oli s h e d i n a si n gl e p a s s a g e wit h fl at e d g e wit h arri s, p e n cil e d g e a n d ot h er pr ofil e s ( a c c or di n g t o t h e w h e el s fitt e d o n).

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N e ws

D al mi a S e v e n u p s it s g a m e I n di a

D al mi a S e v e n ( a J V b et w e e n t h e D al mi a B h ar at Gr o u p a n d S ev e n R efr a ct ori e s of E ur o p e) a n d p art of t h e Gr o u p' s r efr a ct or y b u si n e s s, h a s a n n o u n c e d t h e l a u n c h of a n e w M o n olit hi c s pr o d u cti o n li n e at it s 7 a cr e s f a cility i n K at ni, M a d hy a Pr a d e s h. D al mi a S ev e n i s a l e a di n g s u p pli er of m o n olit hi c s i n I n di a. T h e n e w pr o d u cti o n li n e i s t h e 'fir stof-it s- ki n d' i n I n di a a n d e q ui p p e d t o m a n uf a ct ur e a wi d e r a n g e of a dv a n c e d m o n olit hi c r efr a ct ori e s. Wit h a n e n h a n c e d c a p a city of 4 5 0 0 0 M T p er a n n u m, t h e ex p a n si o n will

h el p m e et t h e ri si n g d e m a n d of hi g h gr a d e r efr a ct or y pr o d u ct s fr o m Ir o n & St e el a n d C e m e nt pr o d u c er s i n I n di a. T h e pr o d u cti o n li n e f e at ur e s hi g h l ev el of a ut o m ati o n w hi c h e n a bl e s pr e ci si o n d o si n g of s ev er al r a w m at eri al s f or ef ﬁ ci e nt pr o d u cti o n of hi g h- gr a d e r efr a ct or y. T h e li n e all o w s f or f a st er pr o d u cti o n cy cl e s wit h mi ni m al h u m a n i nt er v e nti o n m a ki n g it t h e m o st a dv a n c e d m o n olit hi c s r efr a ct or y pr o d u cti o n li n e w hi c h e n s ur e s hi g h e st st a n d ar d s of t e c h n ol o gy a n d q u ality. C o m m e nti n g o n t h e a s s o ci ati o n

b et w e e n § D al mi a B h ar at Gr o u p a n d S ev e n R efr a ct ori e s, Eri k Z o b e c, Gr o u p C E O, S ev e n R efr a ct ori e s st at e d, " W e ar e ex cit e d t o b e a p art of I n di a' s gr o wt h st or y. O ur c oll a b or ati o n wit h D al mi a B h ar at Gr o u p i s gr o wi n g d ay aft er d ay a n d wit h t hi s a dv a n c e m e nt, w e l o o k f or w ar d t o giv e I n di a n c u st o m er s b e st of q u ality, t e c h n ol o gy, s er vi c e a n d ﬂ exi bility. A n i n n ov ativ e a n d r eli a bl e r efr a ct ori e s p art n er i s n o w av ail a bl e at t h eir d o or st e p."I n di a n st e e a n d c e m e nt m a n uf a ct ur er s. T h e n e w d ev el o p m e nt n ot o nly

P T M uli a l o o k s f or m aj or e x p a n si o n I n d o n e si a

I n d o n e si a n gl a s s pr o d u c er, P T M uli a I n d u stri n d o T b k ( M LI A) i s i nv e sti n g U S D 3 4 milli o n i n c arr yi n g o ut a n ex p a n si o n of c o nt ai n er gl a s s a n d gl a s s bl o c k s pr o d u cti o n f a ciliti e s i n I n d o n e si a. P T M uli a Gl a s s h a s a n i n st all e d c a p a city of 4 6 0 t o n s p er d ay fr o m 2 f ur n a c e s a n d 7 pr o d u cti o n li n e s i n W e st J av a. T h e c o m p a ny pr o d u c e s ﬂi nt gl a s s b ottl e s f or f o o d a n d b ev er a g e s e g m e nt s. T h e c o m p a ny’ s gl a s s bl o c k

pl a nt h a s a n i n st all e d c a p a city t o pr o d u c e a b o ut 6 7, 5 0 0 t o n s p er y e ar of ar c hit e ct ur al gl a s s bl o c k, w hi c h i s a b uil di n g m at eri al pr o d u ct, f or a p pli c ati o n o n w all a n d ﬂ o or. D o m e sti c m ar k et i s t h e pri oritiz e d m ar k et, wit h d o m e sti c s al e s a c c o u nt s f or a b o ut 7 0 % of t ot al s al e s. T hi s divi si o n h a s t e c h ni c al c oll a b or ati o n wit h Japanese c o m p a ny, Ni h o n Ya m a m ur a Gl a s s. “ W e will b e i nv e sti n g U S D 3 4 milli o n t hi s y e ar t o a d d 3

pr o d u cti o n li n e s f or t h e pr o d u cti o n of p a c k a gi n g b ottl e s wit h a c a p a city of 1 4 0 t o n s p er d ay a n d gl a s s bl o c k s wit h a c a p a city of 7 5 t o n s p er d ay. T h u s, t h e c o m p a ny will h av e a n e w pr o d u cti o n c a p a city of 2 1 5 t o n s p er d ay or 7 8, 4 7 5 t o n s p er y e ar, ” s ai d H e nr y B u n, Dir e ct or of P T M uli a I n d u stri n d o T b k at t h e pr e s e nt ati o n of c o m p a ny’ s a n n u al r e p ort. H e f urt h er a d d e d, “ A d diti o n of c a p a city i n c o nt ai n er gl a s s

a d dr e s s e s t h e i n cr e a si n g d e m a n d f or cl e a n st e el pr o d u cti o n i n I n di a b ut al s o f ul fill s o ur c o m mit m e nt t o c o nti n u e d t e c h n ol o gi c al i nv e st m e nt a s o ur C o u ntr y r a m p s u p it s i nfr a str u ct ur al gr o wt h." C o m m e nti n g o n t h e a s s o ci ati o n b et w e e n D al mi a B h ar at Gr o u p a n d S ev e n R efr a ct ori e s, Eri k Z o b e c, Gr o u p C E O, S ev e n R efr a ct ori e s st at e d, " W e ar e ex cit e d t o b e a p art of I n di a' s gr o wt h st or y. O ur c oll a b or ati o n wit h D al mi a B h ar at Gr o u p i s gr o wi n g d ay aft er d ay a n d wit h t hi s a dv a n c e m e nt, w e l o o k f or w ar d t o giv e I n di a n c u st o m er s b e st of q u ality, t e c h n ol o gy, s er vi c e a n d fl exi bility. A n i n n ov ativ e a n d r eli a bl e r efr a ct ori e s p art n er i s n o w av ail a bl e at t h eir d o or st e p." s e g m e nt s i s b ei n g c arri e d o ut i n li n e wit h t h e gr o wi n g f o o d i n d u str y. T h e c o m p a ny c urr e ntly h a s a n i n st all e d c a p a city f or fl at gl a s s s e g m e nt s of 6 2 0, 5 0 0 t o n s p er y e ar, p a c k a gi n g b ottl e s of 1 6 0, 0 0 0 t o n s p er y e ar, gl a s s bl o c k s of 6 7, 5 0 0 t o n s p er y e ar, a n d fl at gl a s s f or a ut o m otiv e of 1 2 0, 0 0 0 t o n s p er y e ar. A d diti o n al c a p a city i n b ot h t h e s e g m e nt s i s ex p e ct e d t o b e o p er ati o n al i n t h e s e c o n d s e m e st er of 2 0 2 0. ” I n 2 0 1 9, t h e c o m p a ny t ar g et s t h e pr o d u cti o n of 5 5 0, 0 0 0 t o n s of fl at gl a s s, 2 0 0, 0 0 0 t o n s of p a c k a gi n g b ottl e s, 6 5, 0 0 0 t o n s of gl a s s bl o c k s.

T a bl e w ar e

H a n dli n g / A s s e m bl y

C o nt ai n er Gl a s s B e v er a g e Pr o c e s si n g

B ul k M at eri al s W e ar e y o ur p art n er f or i n n o v ati v e a n d c u st o mi z e d s ol uti o n s i n a ut o m ati o n t e c h n ol o g y.

f ut r o ni c G m b H | T ol n a u e r St r a ß e 3 - 4 | 8 8 0 6 9 T ett n a n g T el. + 4 9 7 5 4 2 5 3 0 7 - 0 | i nf o @f ut r o ni c. d e | w w w.f ut r o ni c. d e

w w w. a si a n gl a s s. c o m

a ut o m ati o n i n a n e w di m e n si o n

A G 1 9- 4

a si a n gl a s s

N e ws

Gl o b al Vi e w

Ar gl a s s i n v e st m e nt cr e at e s j o b s U NI T E D S T A T E S Ar gl a s s Y a m a m ur a, L L C, a gl a s s c o nt ai n er m a n uf a ct uri n g c o m p a n y, will cr e at e m or e t h a n 1 5 0 j o b s a n d i n v e st $ 1 2 3 milli o n t o b uil d it s fir st U. S. gl a s s c o nt ai n er m a n uf a ct uri n g pl a nt in V al d o st a- L o w n d e s C o u nt y, G e or gi a. W h e n r e a d y, t h e pl a nt will h a v e a c a p a cit y of 1 0 0, 0 0 0 t o n n e s a y e ar a n d b e c a p a bl e of pr o d u ci n g 2 6 5, 0 0 0, 0 0 0 u nit s a y e ar. F ur n a c e st ar t u p i s d u e i n Q 4 2 0 2 0 wit h f ull o p er ati o n b y Q 1 2 0 2 1. V al d o st a’ s hi g hl y- s kill e d w or kf or c e, aff or d a bilit y, e d u c ati o n al i nfr a str u ct ur e, and cl o s e pr o xi mit y to m ar k et s al o n g t h e E a st C o a st w er e d et er mi ni n g f a ct or s i n Ar gl a s s Y a m a m ur a’ s l o c ati o n d e ci si o n f or it s s p e ci alt y m a n uf a ct uri n g o p er ati o n s. “ G e or gi a, s p e ci fi c all y t h e V al d o st a r e gi o n, will all o w u s t o r u n a v er y fl e xi bl e, ef fi ci e nt, a n d c o st- eff e cti v e m a n uf a ct uri n g o p er ati o n, w hil e r e m ai ni n g cl o s e t o o ur c u st o m er b a s e i n t h e S o ut h a n d e a st er n p ar t s of t h e U nit e d St at e s, ” s ai d J o s é d e Di e g o-

Ar o z a m e n a, C E O of Ar gl a s s Y a m a m ur a. “ W e wi s h t o t h a n k l o c al a n d st at e of fi ci al s w h o h a v e b e e n i n str u m e nt al i n t h e sit e s el e cti o n pr o c e s s a n d l o o k f or w ar d t o w or ki n g wit h l o c al b u si n e s s e s a s w e b e c o m e a n a cti v e m e m b er of t h e V al d o st a c o m m u nit y. ” Ar gl a s s Y a m a m ur a i s a j oi nt v e nt ur e p ar t n er s hi p b et w e e n J a p a n- b a s e d Ni h o n Y a m a m ur a Gl a s s C o., Lt d. a n d C a m bi u m Ar gl a s s, a pri v at el yh el d i n v e st m e nt c o m p a n y. Ar gl a s s Y a m a m ur a was cr e at e d t o s er v e c u st o m er s’ n e e d s f or fl e xi bilit y, ef fi ci e n c y a n d c u st o mi z ati o n a n d h el p r e d u c e t h e n e e d t o i m p or t gl a s s b ottl e s fr o m f or ei g n gl a s s pl a nt s. T h e c o m p a n y will o p er at e a st at e- of-t h e- ar t f a cilit y t h at i n c or p or at e s t h e l at e st gl a s s f or mi n g t e c h n ol o g y a n d c utti n g- e d g e e n vir o n m e nt al c o ntr ol s f or a r e d uc e d e n vir o n m e nt al f o ot pri nt. T h e V al d o st a f a cilit y will s er v e a s t h e c o m p a n y’ s fir st U. S. pl a nt, cr e ati n g gl a s s pr o d u ct s based o n t h e c o m p a n y’ s f o u n di n g pri n ci pl e s of fl e xi bilit y,

ef ﬁ ci e n c y, a n d s u st ai n a bilit y. “ Wit h o ur hi g hl y-tr ai n e d w or kf or c e, u n m at c h e d l o gi sti c s n et w or k, and pr o- b u si n e s s cli m at e, t h e P e ac h St at e h a s s oli di ﬁ e d it s r e p ut ati o n a s a t o p c o m p etit or f or m a n uf a ct uri n g i n v e st m e nt i n r e c e nt y e ar s. Wit h o ut q u e sti o n, t hi s a n n o u n c e m e nt i s a gr e at a d diti o n t o o ur s u c c e s s st or y, ” s ai d G o v er n or Bri a n P. K e m p. “ T hi s n e w f a cilit y will g e n er at e e x citi n g o p p or t u niti e s f or h ar d w or ki n g G e or gi a n s t hr o u g h o ut t h e r e gi o n, a n d w e ar e gr at ef ul t h at Ar gl a s s Y a m a m ur a c h o s e t o b e gi n o p er ati o n s h er e i n G e or gi a. ” G e or gi a D e p ar t m e nt of E c o n o mi c D e v el o p m e nt ( G D E c D) Dir e ct or of A d v a n c e d M a n uf a ct uri n g A s hl e y V ar n u m r e pr e s e nt e d the Gl o b al C o m m er c e di vi si o n i n p ar t n er s hi p wit h t h e V al d o st aL o w n d e s C o u nt y D e v el o p m e nt A ut h orit y a n d G e or gi a P o w er. “ W e ar e v er y e x cit e d t o w el c o m e Ar gl a s s Y a m a m ur a t o V al d o st a, ” s ai d G D Ec D C o m mi s si o n er P at Wil s o n. “ T hi s i s a n i n cr e di bl e wi n f or

t h e r e gi o n, a n d wit h V al d o st a’ s pri m e a c c e s si bilit y a n d a q u alit y w or kf or c e t h at i s s e c o n d t o n o n e, I a m c o n ﬁ d e nt t h at all of t h e c o m p a n y’ s n e e d s will b e m et. ” “ W e ar e pl e a s e d Ar gl a s s Y a m a m ur a h a s c h o s e n t o b uil d t h eir m a n uf a ct uri n g f a cilit y i n L o w n d e s C o u nt y, ” s ai d T o m C all, f or m er c h air m a n of t h e V al d o st a- L o w n d e s C o u nt y D e v el o p m e nt A ut h orit y. “ Ar gl a s s Y a m a m ur a will cr e at e m or e t h a n 1 5 0 j o b s i n o ur ar e a. W e ar e l o o ki n g f or w ar d t o t h e o p p or t u niti e s t h at t hi s n e w i n d u str y c a n bri n g t o o ur l o c al c o m m u nit y a n d r e si d e nt s. ” “I a m e xtr e m el y pl e a s e d t o w el c o m e Ar gl a s s Y a m a m ur a t o L o w n d e s C o u nt y a n d i nt o o ur di v er s e gr o u p of i n d u stri e s, ” s ai d Bill Sl a u g ht er, c h air m a n of t h e L o w n d e s C o u nt y B o ar d of C o m mi s si o n er s. “ Cr e ati n g q u alit y j o b s f or o ur r e si d e nt s i s a t o p pri orit y f or l o c al of ﬁ ci al s. W e k n o w t h at Ar gl a s s Y a m a m ur a i s c o m mitt e d t o o ut st a n di n g c or p or at e citi z e n s hi p a s it b e c o m e s a m aj or e m pl o y er i n o ur c o m m u nit y. ”

O-I si g n s r e c y cli n g gl a s s a gr e e m e n t CANADA C o nt ai n er m a n uf a ct ur er O w e n s-Illi n oi s ( O-I) c o ul d soon pr o d u c e b ottl e s fr o m gl a s s c oll e ct e d fr o m k er b si d e r e c y cli n g. T h e w orl d’ s l ar g e st c o nt ai n er gl a s s m a n uf a ct ur er h a s si g n e d a n a gr e e m e nt i n pri n ci pl e wit h C a n a di a n r e c y cl er Gr o u p e B ell e m ar e, b a s e d i n Q u e b e c. Gr o u p e B ell e m ar e h a s a b u si n e s s pl a n t o i n v e st i n a n e w r e c y cli n g gl a s s f a cilit y i n t h e C a n a di a n pr o vi n c e. It s ai d it w a s r e a d y t o p ur c h a s e n e w e q ui p m e nt a s s o o n a s t h e s u p pl y g u ar a nt e e s

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

ar e c o n fir m e d. T h e n e w o utl et f or gl a s s r e c y cli n g i n Q u é b e c i s t h e r e s ult of eff or t s i niti at e d b y É c o E ntr e pri s e s Q u é b e c u n d er it s I n n o v ati v e Gl a s s W or k s pl a n. B ey o n d g u ar a nt e e s of f e e d st o c k, it will f or e m o st r e q uir e a c h a n g e i n Q u e b e c r e g ul ati o n t o b a n a n y u s e of gl a s s i n l a n d fill sit e s. O n e fi n al c o n diti o n m u st b e m et. T h e Q u é b e c g o v er n m e nt m u st n o w p ut a n e n d t o a t e m p or ar y s ol uti o n t h at, f or t h e p a st s e v er al y e ar s, h a s

s e nt gl a s s t o l a n d ﬁll t o b e u s e d a s c o v er m at eri al. “ S h o ul d t h e Mi ni str e d e l’ E n vir o n n e m e nt et d e l a L utt e c o ntr e l e s c h a n g e m e nt s cli m ati q u e s a n n o u n c e t h at it i s c h o o si n g t o e n d t hi s pr a cti c e a n d f ull y s u p p or t t h e gl a s s r e c y cli n g, w e will w or k t o s e c ur e o ur f e e d st o c k n e e d e d f or t h e i m m e di at e i n v e st m e nt, a n d o ur pl a nt will b e o p er ati o n al wit hi n a y e ar, a s p er o ur di s c u s si o n s wit h O-I, ” s ai d Mr. S er g e B ell e m ar e, C o- pr e si d e nt of Gr o u p e B ell e m ar e.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n gl ass. c o m w w w. a si a n gl a s s. c o m

w w w. zi p p e. d e

It’s oft e n w h at y o u d o n’t s e e t h at m att er s m o st. “ B ui l t-i n ” R OI – beca use y o ur f ut ure i s o u r f u t u r e.

N o t o n l y m e e ti n g i n d ustry sta n dar ds– a n ti ci p a ti n g f u t u r e o n e s.

L a r g e o r s m a l l, e v e r y p r o j e c t c o m e s wi t h Zi p p e q u a li t y, e x p e ri e n c e & c a r e.

9 9 ye a r s of t he be st v al ue f o r o u r c u s t o m e r s.

ZI P P E. T h e f ut ur e of b at c h pl a nt t e c h n ol o g y – t o d a y.

d e di c a ti o n

G l a s s R e c y c li n g | B a t c h C h a r gi n g | G l a s s L e v e l C o n t r o l li n g | P r e h e a ti n g | M ai n t e n a n c e & S e r vi c e

N e ws

R e c y cli n g i m p et u s ur g e d i n Q u e b e c CANADA

A c o m mitt e e of t h e N ati o n al A s s e m bl y i s s et t o e x a mi n e t h e f ut ur e of r e c y cli n g i n Q u e b e c, p ar ti c ul arl y gl a s s, a r e ﬂ e cti o n t h at h a s alr e a d y t a k e n pl a c e i n t h e M o ntr e al r e gi o n o n a pr o bl e m t h at i s gl o b al i n s c o p e. A citi z e n s’ gr o u p i n Q u e b e c Cit y r e c e ntl y i n vit e d t h e p u bli c t o dr o p off t h eir e m pt y wi n e b ottl e s at t h e N ati o n al A s s e m bl y i n e x c h a n g e f or a 2 5- c e nt r e b at e. T h e i niti ati v e w a s ai m e d at r e n e wi n g m o m e nt u m b e hi n d a c o n si g n m e nt pr o gr a m f or gl a s s b ottl e s i n Q u e b e c, a n d w a s ti m e d t o t a k e pl a c e w h e n h e ari n g s of t h e tr a n s p or t and e n vir o n m e nt c o m mitt e e x a mi n e d t h e i s s u e of gl a s s r e c y cli n g i n a r e c e nt N ati o n al A s s e m bl y m e eti n g. C urr e ntl y o nl y a b o ut h alf t h e gl a s s t h at i s t hr o w n o ut i n Q u e b e c c urr e ntl y g et s r e c y cl e d. T h e r e st, d e s pit e b e st eff or t s t o t hr o w it i n t h e r e c y cli n g bi n a n d pr o gr a m s t o c oll e ct a n d pr o c e s s it, e n d s u p i n l a n d ﬁll s. T hi s i s tr u e of m a n y of t h e it e m s t h at ar e p ut o ut i n r e c y cli n g bi n s. Si n c e C hi n a a n d ot h er di st a nt c o u ntri e s cl o s e d t h eir d o or s l a st y e ar t o t h e w orl d’ s r u b bi s h, m at eri al s pi c k e d u p at t h e c ur b h a v e b e e n pili n g u p i n tri a g e c e ntr e s i n M o ntr e al a n d b e y o n d. D e c o m p o si n g tr a s h i s a m aj or s o ur c e of e mi s si o n s c o ntri b uti n g t o cli m at e c h a n g e.

Y et at a ti m e w h e n m a n y t hi n k t h e c o u ntr y s h o ul d b e r a m pi n g u p eff or t s, e xi sti n g r e c y cli n g a n d w a st e m a n a g e m e nt pr o gr a m s ar e f aili n g. H o w e v er, t h e gl a s s cri si s gri p pi n g Q u e b e c st ar t e d e arli er. T h e r at e of gl a s s r e c y cli n g h o v er e d ar o u n d 4 3 p er c e nt u ntil a L o n g u e uil c o m p a n y c all e d Kl ar e c o cl o s e d d o w n i n 2 0 1 3. Vir t u all y o v er ni g ht, t h e r at e pl u m m et e d fr o m h o- h u m t o a n a b y s m al 1 4 p er c e nt. P ar t of t h e r e a s o n i s br e a k a g e. W h e n citi z e n s t o s s t h eir gl a s s i nt o t h e r e c y cli n g bi n al o n g wit h t h eir c a n s a n d n e w s p a p er s a n d tr u c k s d u m p it all i n t o g et h er, t h e ri s k of it s h att eri n g i s hi g h. T hi s m a k e s it u n s uit a bl e f or f a s hi o ni n g i nt o n e w b ottl e s a n d j ar s. T h e s h ar d s g u m u p e q ui p m e nt a n d c o nt a mi n at e ot h er m at eri al str e a m s, li k e p a p er a n d pl a sti c. Y e ar s of ti n k eri n g, r et hi n ki n g a n d i n n o v ati o n b y R e c y c- Q u é b e c, m u ni ci p aliti e s, i n d u str y a n d e n vir o n m e nt al or g a ni z ati o n s h a v e si n c e br o u g ht t h e c urr e nt r at e of gl a s s r e c y cli n g u p t o a b o ut 5 0 p er c e nt at pr e s e nt. B ut w e c a n d o b ett er. A n d the m o st o b vi o u s s ol uti o n i s c o n si g n m e nt. Aft er p u bli c c o n s ult ati o n on m o d er ni zi n g r e c y cli n g pr o gr a m s h el d t hi s s pri n g, t h e C o m m u n a ut é m étr o p olit ai n e

d e M o ntr é al, r e pr e s e nti n g 8 2 m u ni ci p aliti e s i n t h e r e gi o n, c all e d f or a n e x p a n si o n of r et ur n s pr o gr a m s t o i n cl u d e all dri n ki n g c o nt ai n er s — gl a s s, m et al or pl a sti c. Q u e b e c h a s h a d v ol u nt ar y r et ur n s pr o gr a m s f or m a n y b e er b ottl e s f or g e n er ati o n s. I n a pr o gr a m m ai nl y a d mi ni st er e d b y br e w er s wit h dr o p- off a n d c oll e cti o n p oi nt s i n m a ny d é p a n n e ur s a n d s u p er m ar k et s, t h o s e w h o bri n g b a c k t h eir e m pti e s ar e r e w ar d e d wit h p o c k et c h a n g e a n d t h e b e er c o m p a ni e s g et t o r e u s e t h e b ottl e s i n pr o d u cti o n. T h e pr o gr a m m a k e s g o o d e c o n o mi c a s w ell a s e c ol o gi c al s e n s e. B ut t h e S o ci ét é d e s al c o ol s du Q u é b ec h a s r e si st e d i m pl e m e nti n g s u c h a pr o gr a m f or t h e r o u g hl y 1 4 0 milli o n b ottl e s of wi n e a n d li q u or it s ell s e a c h y e ar f or b ot h l o gi sti c al a n d ﬁ n a n ci al r e a s o n s. D e s pit e t h e s u c c e s s of si mil ar i niti ati v e s i n O nt ari o a n d ot h er pr o vi n c e s a n d a gr o u n d s w ell of s u p p or t f or t h e p o s si bilit y, t h e pr e vi o u s Li b er al g o v er n m e nt n e v er p u s h e d t h e S A Q t o a ct. T h e S A Q’ s r el u ct a n c e i s b a s e d o n a 2 0 0 6 K P M G st u d y t h at pr oj e ct e d t h e Q u e b e c li q u or m o n o p ol y w o ul d l o s e m o n e y a n d h a v e t o r ai s e pri c e s wit h s u c h a pr o gr a m. B ut U ni v er sit é d u S h er br o o k e pr of e s s or Ni c h ol a s

C h e v ali er r e c e ntl y r e- cr u n c h e d t h e n u m b er s a n d c o n cl u d e d t h at wit h a diff er e nt r e b at e str u ct ur e and m or e u p-t o- d at e r et ur n pr oj e cti o n s, “ a c o n si g n m e nt s y st e m i m pl e m e nt e d i n 2 0 1 8 c o ul d b e pr o fit a bl e. ” Hi s r e p or t, w hi c h al s o n ot e s r e c y cli n g r at e s h a v e r e b o u n d e d si n c e 2 0 1 3 a n d t h at i m p or t a nt i n n o v ati o n s ar e h a vi n g a p o siti v e eff e ct, w a s a m o n g t h o s e m a d e p u bli c t hr o u g h t h e C M M c o n s ult ati o n t hi s s pri n g. I n a d diti o n t o b ei n g a n e n vir o n m e nt al q u a n d ar y, t h e c urr e nt st at e of gl a s s r e c y cli n g i n Q u e b e c i s al s o a l o st e c o n o mi c o p p or t u nit y a n d a n e x a m pl e of pr o gr a m i n ef fi ci e n c y t h at s h o ul d v e x m u ni ci p aliti e s, citi z e n s a n d t a x p a y er s ali k e. O w e n s-Illi n oi s, a w orl d l e a d er i n t h e m a n uf a ct ur e of gl a s s b ottl e s, h a s a f a cilit y i n P oi nt e- St- C h arl e s t h at oft e n h a s t o i m p or t di s c ar d e d gl a s s fr o m ot h er pr o vi n c e s, b e c a u s e t h e l o c al s u p pl y i s of s u c h p o or q u alit y. A n ot h er a d v a nt a g e of v ol u nt ar y r et ur n s pr o gr a m s, b e si d e s r e d u ci n g w a st e, i s t h at t h e y t e n d t o r e s ult i n hi g h er q u alit y gl a s s f or r e c y cli n g p ur p o s e s t h a n c ur b- si d e c oll e cti o n. T h e st ar s m a y fi n all y b e ali g ni n g f or c o n si g n m e nt i n Q u e b e c, wit h t h e N ati o n al A s s e m bl y a s t h e fir st dr o p- off p oi nt.

R a v e n s b y s e e s pr o fit s s o ar U NI T E D KI N G D O M D u n d e e- b a s e d gl a s s m a n uf a ct ur er R av e n s by r et ur n e d t o pr o fit l a st y e ar aft er i n cr e a si n g s al e s b y al m o st £ 1 milli o n. T h e fir m h a s o p er at e d i n t h e cit y si n c e 1 9 8 5 a n d h a s t w o p ur p o s e- b uilt f a ct ori e s at W e st Pit k err o I n d u stri al E st at e. It s u p pli e s gl a zi n g t o t h e p u bli c, r e si d e nti al, c o m m er ci al, hi st ori c a n d m e di c al s e ct or s. N e wl y p u bli s h e d a c c o u nt s s h o w s al e s of £ 1 4. 3 m f or t h e y e ar e n di n g O ct o b er 3 1 2 0 1 8, a ri s e fr o m £ 1 3. 4 m t h e pr e vi o u s y e ar. T h e fir m m a d e pr e-t a x pr o fit s of £ 1 8 6, 0 0 0 l a st y e ar a g ai n st a pr e-t a x l o s s of £ 3 4 5, 0 0 0 i n 2 0 1 7.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

In hi s str at e gi c r e p or t, c h air m a n Ni c h ol a s C u n ni n g h a m s ai d t h e fir m h a d a c hi e v e d hi g h er c o m m er ci al gl a zi n g s al e s a s w ell a s gr e at er o p er ati o n al ef fi ci e n c y l a st y e ar. H e s ai d t h e fir m “ c o nti n u e s t o e n d e a v o ur t o pr o m ot e s al e s a n d d e v el o p f ur t h er di v er si fi c ati o n i n it s pr o d u ct r a n g e wit hi n t h e c o n str u cti o n i n d u str y s e ct or ”. “ T hi s i s c o u pl e d t o t h e d e v el o p m e nt or o p er ati o n s wit hi n it s s e c o n d m a n uf a ct uri n g sit e w hi c h i s s p e ci fi c all y g e ar e d t o w ar d s s u p pl yi n g t h e c o m m er ci al pr o d u ct m ar k et, ” h e a d d e d. “The o p er ati n g pr o fit i s c o n si d er e d s ati sf a ct or y u n d er all t h e cir c u m st a n c e s a n d t h e

dir e ct or s r e m ai n c o n fi d e nt i n t h eir f or w ar d o utl o o k f or t h e c o m p a n y a n d it s pr o s p e ct s. ” R a v e n s b y s ai d it e n s ur e s t h e b e st e n vir o n m e nt al pr a cti c e s ar e a d o pt e d, p ar ti c ul arl y i n f u el ef fi ci e n c y, p oll uti o n c o ntr ol a n d w a st e m a n a g e m e nt. T h e c o m p a n y e m pl o y e d a n a v er a g e of 1 5 6 st aff f or t h e fi n a n ci al p eri o d. Mr C u n ni n g h a m s ai d he a nti ci p at e d “ b u o y a nt ” s h or t t o m e di u m t er m d e m a n d f or t h e fir m. “ T h e m ai n u n c er t ai nti e s f a ci n g t h e c o m p a n y ar e t h e e xt e nt t o w hi c h t h e n ati o n al m a cr oe c o n o mi c cli m at e will aff e ct d e m a n d f or pr o d u ct s dir e ctl y li n k e d t o t h e c o m p a n y’ s ar e a of

e x p er ti s e, ” h e s ai d. “ T h o s e p ar ti c ul ar u n c er t ai nti e s i n v ol vi n g the c o n str u cti o n s e ct or ar e c urr e ntl y d e e m e d t o b e of s uf ﬁ ci e ntl y r e a s o n a bl e ri s k b y t h e dir e ct or s wit h g e n er all y b u o y a nt o n g oi n g d e m a n d b ei n g a nti ci p at e d f or t h e s h or t t o m e di u m t er m wit hi n t h e m ar k et s p ur s u e d. “The dir e ct or s r e m ai n c o n ﬁ d e nt t h at f ut ur e gr o wt h o p p or t u niti e s e xi st f or it s gl a s s pr o d u ct s a n d t h e y will a dv a nc e t o f oc u s o n t h o s e s e ct or s of o p p or t u nit y f or t h e f or e s e e a bl e f ut ur e. ” R a v e n s b y i s p ar t of t h e M al c ol m, O gil vi e & C o Lt d w hi c h h a s h a d r o ot s i n D u n d e e f or m or e t h a n 1 6 0 y e ar s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

C o n si st e nt, e n d-t o- e n d di git ali z ati o n e n s ur e s l a sti n g s u c c e ss

V R G S- A 1 0 0 0 5- 0 0- 7 6 0 0

G e n er at e a n d c oll e ct o p er ati n g d at a eff e cti v el y â&#x20AC;&#x201C; a n d u s e it f or b u si n e s s s u c c e s s

I n or d er t o s u st ai n a bl y r e d u c e o p er ati n g c o st s i n t h e gl a s s i n d u str y, pl a nt s m u st b e t h or o u g hl y o pti mi z e d. U si n g a di git al t wi n, s y st e m c o m p o n e nt s c a n b e t e st e d b ef or e c o m mi s si o ni n g a n d t h e e ntir e pl a nt s e cti o n s o pti mi z e d w hil e i n o p er ati o n. T hi s e n a bl e s y o u t o m ai nt ai n y o ur l e a di n g m ar k et p o siti o n w hil e b o o sti n g t h e pr o d u cti vit y a n d a v ail a bilit y of y o ur pl a nt f or t h e l o n g t er m. L et Si e m e n s a c c o m p a n y y o u o n t h e p at h t o w ar d a di git al f ut ur e â&#x20AC;&#x201C; a s y o ur p art n er.

si e m e n s. c o m/ gl a s s

N e ws

RI B A ur g e s L o n d o n gl a s s- cl a d b a n U NI T E D KI N G D O M F oll o wi n g N Y C M a y or Bill d e Bl a si o’ s “ b a n ” o n gl a s s- cl a d b uil di n g s i n A pril, a l e a di n g s u st ai n a bility e x p ert i n L o n d o n h a s s p o k e n o ut a g ai n st L o n d o n m ay or S a di q K h a n’ s r ef u s al t o e n a ct t h e s a m e l e gi sl ati o n — Si m o n St ur gi s, a n a d vi s er t o t h e Gr e at er L o n d o n A ut h ority a n d a c h air m a n of t h e R oy al I n stit ut e of Briti s h Ar c hit e ct s’ ( RI B A) s u st ai n a bility gr o u p, b eli e v e s t h at E n gl a n d’ s c a pit al s h o ul d f oll o w s uit. W hil e d e Bl a si o’ s “ b a n ” w a s i n a ct u ality pr o p o s e d a s a c h e c k o n e x c e s si v e u s e of gl a s s a n d st e el, gl a s s i s a n i n h er e ntly pr o bl e m ati c b uil di n g m at eri al t o u s e i n a w orl d f a ci n g a cli m at e cri si s a n d r a m p a nt c ar b o n e mi s si o n s. St ur gi s t ol d m e di a t h at, “If y o u’r e b uil di n g a gr e e n h o u s e i n a cli m at e e m er g e n cy, it’ s a pr etty o d d t hi n g t o d o, t o s ay t h e l e a st. ” T h e t w o citi e s of N e w Y or k a n d L o n d o n ar e

h o m e t o i c o ni c s ky s cr a p er s li k e T h e S h ar d a n d t h e W orl d Tr a d e C e nt er, b ot h c o n si d er e d pi n n a cl e s of gl a s s a n d st e el c o n str u cti o n, b ut w hil e t h eir u ni nt err u pt e d vi e w s a n d t h e stri ki n g s kyli n e a e st h eti c attr a ct ar c hit e ct s a n d hi g h- pr o ﬁl e t e n a nt s at t h e m o m e nt, t h e e n vir o n m e nt al irr e s p o n si bility m ay s o o n p h a s e t h e d e sir a bility o ut. “ Bi g c o m m er ci al t e n a nt s d o n’t li k e st a n di n g u p i n fr o nt of t h eir s h ar e h ol d er s a n d s ayi n g t h ey’r e d oi n g e m b arr a s si n g t hi n g s, ” s ai d St ur gi s. Gl a s s f a c a d e s h a v e a s h ort lif e s p a n, o nly a b o ut 4 0 y e ar s, s o t h e i m p a ct of t h eir e m b e d d e d c ar b o n ( h o w m u c h c ar b o n a pr o d u ct will e mit o v er t h e c o ur s e of it s e ntir e lif e) i s si g ni ﬁ c a nt, a s a b uil di n g’ s gl azi n g i s n e arly i m p o s si bl e t o r e cy cl e a n d i n e vit a bly n e c e s s ar y t o r e pl a c e. H o w e v er, t h e m or e i m m e di at e c o n s e q u e n c e s of t h e s e

gl a s s f a c a d e s i s a h e a vy n e e d f or air c o n diti o ni n g. T h e a m e nity’ s a d v er s e e n vir o n m e nt al i m p a ct s ar e w ell d o c u m e nt e d — al m o st 1 4 p er c e nt of t ot al gl o b al e n er gy u s e st e m s fr o m air c o n diti o ni n g, a n d t h e h e at c a pt ur e d a n d r et ai n e d i n b uil di n g i nt eri or s by gl a s s c urt ai n w all s i s si g ni ﬁ c a nt, e s p e ci ally i n t h e s u m m er h e at. I n t h e s a m e arti cl e, h e a d of s u st ai n a bility at Mit s u bi s hi El e ctri c, M arti n F a h ey, st at e d t h at ri si n g t e m p er at ur e s a cr o s s t h e gl o b e h a s l e d t o A C e q ui p m e nt n e e di n g t o w or k m u c h h ar d er t h a n i n t h e r e c e nt p a st. “ M o st air c o n diti o ni n g e q ui p m e nt i s d e si g n e d t o gi v e a n i nt er n al t e m p er at ur e b et w e e n s e v e nt o-t e n d e gr e e s l o w er t h a n t h e a m bi e nt t e m p er at ur e, ” h e s ai d. B ut w h e n t h e r e c e nt h e at w a v e s str u c k L o n d o n a n d N e w Y or k t hi s s u m m er, c o oli n g fr o m 1 0 0

d e gr e e s F a hr e n h eit t o a m or e c o mf ort a bl e 7 0 t o o k a t oll o n l o c al el e ctri c al gri d s a s w ell t h e air c o n diti o n er s t h e m s el v e s. Br o k e n A C u nit s a n d t h eir s u b s e q u e nt r e pl a c e m e nt s add to the e m b e d d e d c ar b o n f o ot pri nt of o ur b uilt str u ct ur e s. A d v a n c e d gl azi n g a n d p a s si v e c o oli n g o pti o n s e xi st t o d ay t h at c a n mi ni miz e t h e gr e e n h o u s e eff e ct of gl a s s, li k e d ar k e ni n g t o l et i n l e s s li g ht i n t h e w ar m er m o nt h s, f or e x a m pl e, t h e d o u bl eor tri pl e- gl azi n g sy st e m s ar e still hi n d er e d by t h e s h ort lif e s p a n a n d n o n-r e cy cl a bility, a n d oft e n n ot n e arly at t h e l e v el n e e d e d t o a m e n d t h e f o ot pri nt s of c o m m er ci al e mitt er s. St ur gi s w ar n s t h at “t h e c o n n e cti o n n e e d s t o b e m a d e b et w e e n t h e cli m at e e m er g e n cy a n d all- gl a s s b uil di n g s. B ut t h e c o n n e cti o n h a s n’t b e e n m a d e y et. ”

H ei n z Gl a s D zi al d o w o st ar t s u p n e w f ur n a c e P OL A N D The c o m p a ny H ei n z Gl a s D zi al d o w o s p. Z o. o m a n uf a ct ur e s hi g h- q u alit y c o s m eti c b ottl e s. T hr o u g h e xt e n si v e i n v e st m e nt s i n all ar e a s, t h e pl a nt w a s r e p o siti o n e d t o m e et f ut ur e r e q uir e m e nt s. The ol d r e c u p er ati v e m elti n g pl a nt wit h a m elti n g c a p a cit y of 7 0 t p d – e n er g eti c all y, e n vir o n m e nt all y a n d i n t er m s of ef ﬁ ci e n c y n o l o n g er m e eti n g t h e n e c e s s ar y st a n d ar d – w a s r e pl a c e d b y a st at e- of-t h e- art S O R G ® e n d- ﬁr e d f ur n a c e wit h a m elti n g c a p a cit y of 1 5 0 t p d ( wit h u s e of el e ctri cit y e x p a n d a bl e u p t o 1 8 0 t p d).

T h e S O R G ® e n d- ﬁr e d f ur n a c e wit h S T W w or ki n g e n d i s c o n n e ct e d t o si x S T F pr o d u cti o n li n e s, t w o of w hi c h e q ui p p e d a s S O R G ® c ol ori n g f or e h e ar t h s. T h e e q ui p m e nt f or m elti n g e n d a n d f or e h e ar t h s wit h S C A D A s y st e m, i n cl u di n g i nt e gr at e d c o oli n g s y st e m s, w a s d e si g n e d b y S O R G a n d c orr e s p o n d s t o t h e l at e st t e c h ni c al st a n d ar d s. R e g ar di n g s af et y t e c h n ol o g y, t h e hi g h e st l e v el a c c or di n g t o DI N / E N 7 4 6- 2 w a s i m pl e m e nt e d wit h r e d u n d a nt S O R G ® g a s s u p pl y a n d s af et y c o ntr ol f or m elti n g e n d a n d f or e h e ar t h s.

T h e n e w S O R G ® b ur n er h ol d er s W S H, m o d ul ar stirr er s a s w ell a s t h e S O R G C O N TI- D R AI N ® ar e al s o u s e d. The c o n v er si o n of the f ur n a c e t e c h n ol o g y fr o m a r e c u p er ati v e m elti n g pl a nt t o a r e g e n er ati v e o n e m e a nt a t e c h n ol o g y c h a n g e. T h e c o m pl et el y diff er e nt f ur n a c e c o n c e pt r e q uir e d e xt e n si v e c o n str u cti o n m e a s ur e s as w ell a s a n i nt er v e nti o n i n t h e e xi sti n g str u ct ur e a n d w a s c h all e n gi n g f or e v er y o n e i n v ol v e d. T h a n k s t o t h e j oi nt eff or t s of t h e e m pl o y e e s of

H ei n z Gl a s D zi al d o w o a n d the c o m p a ny S O R G, t h e pr oj e ct w a s c o m pl et e d v er y s u c c e s sf ull y a n d o n ti m e. Wit h t h e st ar t of pr o d u cti o n, t h e gl a s s q u alit y m et t h e hi g h d e m a n d s of H ei n z Gl a s a n d t h e t ot al e n er g y c o n s u m pti o n i s l o w er t h a n s p e ci ﬁ e d.

o n t h e pr o d u cti o n li n e, w hi c h i n cl u d e s i nt elli g e nt s w a b bi n g t o l u bri c at e t h e m o ul d s a n d l a s er i d e nti fi c ati o n m ar ki n g. A di git al li n k b et w e e n t h e l at e st i n s p e cti o n e q ui p m e nt a n d t h e “ h ot e n d ” m e a n s t h at a ny d e vi a n c e a w ay fr o m t h e s p e ci fi c ati o n of t h e c o nt ai n er will b e i d e nti fi e d a n d a ut o m ati c ally c orr e ct e d.

W hil st t h e li n e will b e i n d u str y 4. 0 r e a dy, m a ny r el e v a nt t e c h n ol o gi e s will n ot h o w e v er b e i n st a ntly i n st all e d a n d i n st e a d will b e p h a s e d i n. T h e n e w li n e i s p art of E n cir c’ s o w n er s Vi dr al a i n v e st m e nt of m or e t h a n £ 1 4 0 m. i n it s t w o U K pl a nt s (t h e ot h er i s i n N ort h er n Ir el a n d), w hi c h i n cl u d e s r e b uil di n g f o ur f ur n a c e s a cr o s s t h e t w o sit e s i n t h e n e xt 4 8 m o nt h s.

E n cir c b e c o m e s 4. 0 r e a d y … U NI T E D KI N G D O M

U K gl a s s m a n uf a ct ur er a n d ﬁll er, E n cir c, h a s r el e a s e d d et ail s a b o ut w h at it d e s cri b e s a s w h at will b e t h e “ w orl d’ s ﬁr st ” i n d u str y 4. 0-r e a dy pr o d u cti o n li n e at it s Elt o n sit e i n C h e s hir e. R e s p o n di n g t o w h at t h e c o m p a ny’ s m a n a gi n g dir e ct or h a s pr e vi o u sly c all e d “ e n or m o u s pr e s s ur e ” o n t h e c o u ntr y’ s gl a s s

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

s e ct or t o s u p ply m or e c o nt ai n er s a s d e m a n d k e e p s gr o wi n g, t h e i n st all ati o n i s d u e t o b e u p a n d r u n ni n g wit hi n t h e n e xt 1 2 m o nt h s. T h e li n e i n q u e sti o n will b e a “ q u a d g o b ” li n e, m e a ni n g t h at o ut p ut s p e e d s will b e a m o n g t h e hi g h e st, t h e c o m p a ny s ai d. I n a d diti o n t h er e will b e a n u m b er of “ s m art ” el e m e nt s

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Fr o m r a w m at eri al i nt a k e t o b at c h c h a r gi n g We

manage

all y o ur r a w

i n cl u di n g c ull et ti c at e d

and

b at c h c ull et

and

b at c h

E ME

has

f ull y f or

pr o vi d e s o p hi s-

c h ar gi n g

A s t h e l e a di n g pl a nt s,

t e c h n ol o g y.

s u p pli er

h a n dli n g c h ar gi n g

d e v el o p e d

d eli v er e d all t y p e s

m at eri al s

b at c h

e q ui p m e nt t e c h n ol o g y,

and

success -

s p e ci fi c

s ol uti o n s

gl a s s

pr o d u cti o n.

E nj o y t h e s e b e n e fit s - g o wit h E M E

Gl a s s i s o u r P a s si o n

E ME

G m b H Âˇ E- M ail: c o nt a ct @ e m e. d e Âˇ w w w. e m e. d e

N e ws

P e o pl e a n d Pl a c e s

J a m e s O’ C all a g h a n wi n s 2 0 1 9 J or m a Vit k al a A w ar d W orl d At t h e Gl a s s P erf or m a n c e D a y s ( G P D) e v e nt i n 2 0 1 7, t h e J or m a Vit k al a A w ar d of M erit w a s i ntr o d u c e d to r e c o g ni z e o ut st a n di n g i n di vi d u al c o ntri b uti o n s t o t h e gl a s s i n d u str y. T hi s a w ar d was pr e s e nt e d t o J or m a Vit k al a hi m s elf a s t h e ﬁr ste v er r e ci pi e nt at G P D’ s 2 5t h A n ni v er s ar y e v e nt. E v er y t w o y e ar s, t hi s a w ar d will n o w b e gr a nt e d d uri n g e a c h G P D o p e ni n g c er e m o n y t o a n e w r e ci pi e nt w h o h a s b e e n s el e ct e d t hr o u g h an i nt er n ati o n al n o mi n ati o n pr o c e d ur e. O n e of t h e hi g hli g ht s of t h e G P D o p e ni n g c er e m o n y, h el d l a st W e d n e s d ay J u n e 2 6t h i n T a m p er e, w a s t h e a n n o u n c e m e nt of t h e r e ci pi e nt f or t h e 2 0 1 9 J O R M A VI T K A L A A W A R D O F M E RI T. Ar t o M et s ä n e n, CE O & Pr e si d e nt of Gl a st o n, a n d J e a n- P a ul H a ut e k e er, Gl o b al M ar k eti n g Dir e ct or at D o w a n d c h air m a n of t h e n o mi n ati o n c o m mitt e e, m ai nt ai n e d t h e s u s p e n s e f or s o m e mi n ut e s o n t h e st a g e of t h e G P D c o nf er e n c e, t o e x pl ai n w h y t hi s a w ar d was cr e at e d a n d it s s el e cti o n pr o c e s s

b ef or e r e v e ali n g t h e ﬁ n al t o p 1 0 c a n di d at e s. Wit h a gr e at d e al of e m oti o n, J a m e s O’ C all a g h a n, c o- F o u n d er a n d S e ni or Dir e ct or at E O C, w a s a s k e d o nt o t h e st a g e t o r e c ei v e t h e a w ar d, pr e s e nt e d b y J or m a Vit k al a, w h o i s c h airi n g hi s l a st G P D C o nf er e n c e. “J a m e s’ s i m pr e s si v e l e a d er s hi p and i nﬂ u e nc e in Ar c hit e ct ur al Gl a s s i s u n d e ni a bl e si n c e h e a n d Bri a n E c k er sl e y f o u n d e d E O C i n 2 0 0 4, wit h a s h ar e d vi si o n of a str u ct ur al d e si g n pr a cti c e t h at tr ul y i nt e gr at e s e n gi n e eri n g a n d ar c hit e ct ur e. W hil e J a m e s i s n o w a s eri al c oll e ct or of a w ar d s i n t h e e n gi n e eri n g a n d ar c hit e ct ur al

s p a c e, t hi s r e c o g niti o n of t h e e ntir e Gl o b al Gl a s s I n d u str y h a s a s p e ci al m e a ni n g f or hi m ” s ai d J or m a Vit k al a. “ C o nti n u e d i n n o v ati v e pr o gr e s s a n d b ol d n e w s ol uti o n s will k e e p t h e a p pli c ati o n s of gl a s s at t h e f or efr o nt f or d e si g n er s, i n d u stri e s and J a m e s C ar p e nt er Ti m M a cf arl a n e G ér ar d S a vi n e a u V al eri e L. Bl o c k Gr a h a m D o d d Fr a n ci s S err uy s J uli a S c hi m m el p e n ni g h N or b ert Wr u k L arr y C ar b ar y

r e s e ar c h i n stit uti o n s, and pr o vi d e us wit h eff e cti v e c o m p etiti v e n e s s i n t h e c h oi c e s of m at eri al s a n d s ol uti o n s f or b uil di n g, a ut o m oti v e a n d i nt eri or d e c or ati n g. T hi s a w ar d i s o ur s p e ci al tri b ut e t o l e a di n g c o ntri b ut or s i n t h e d e v el o p m e nt of t h e gl a s s i n d u str y a n d J a m e s i s a r e al p er s o ni ﬁ c ati o n of t h e G P D s pirit. ” a d d e d Art o M et s ä n e n. “ A s w ell a s t h e wi n n er, t h e n o mi n e e s w h o m a d e it i nt o t h e t o p 1 0 w er e al s o r e v e al e d. T h e s e l e a d er s ar e s e e n a s s o m e of t h e k e y i n ﬂ u e n c er s of o ur gl a s s i n d u str y b y t h e pr e s s a n d t h e p u bli c i n 2 0 1 9 t hr o u g h t hi s a w ar d n o mi n ati o n pr o c e s s ” c o n cl u d e d J e a n- P a ul H a ut e k e er “ C o n gr at ul ati o n s t o all of t h e m, t h e y all s h o ul d b e pr o u d of t h eir a c hi e v e m e nt s ”. C ar p e nt er D e si g n A s s o ci at e s Gl a s s lt d C o n s ult a nt ( F or m er S ol uti a) K ur ar a y ARUP S ai nt- G o b ai n E a st m a n NSG DO W

G PI a p p oi nt s n e w pr e si d e nt U nit e d St at e s The Gl a s s P a c k a gi n g I n stit ut e ( G PI) h a s a p p oi nt e d S c ott D e Fif e a s it s Pr e si d e nt b e gi n ni n g 1 9t h A u g u st. Mr D e Fif e will s p e ar h e a d t h e a s s o ci ati o n i n a ti m e of gr e at o p p or t u nit y, a s t h e gl a s s c o nt ai n er i n d u str y c o nti n u e s t o d e v el o p a n d s h ar p e n it s f o c u s i n m a n y ar e a s. M o st r e c e ntl y Mr D e Fif e s er v e d a s Vi c e- Pr e si d e nt of G o v er n m e nt Aff air s f or t h e Pl a sti c s I n d u str y A s s o ci ati o n w h er e h e w or k e d t o a d v a n c e the or g a ni s ati o n’ s ne w s u st ai n a bilit y a dv o c a cy w or k, i n cl u di n g u p gr a di n g t h e U. S. d o m e sti c r e c y cli n g i nfr a str u ct ur e. Pri or t o t h at, S c ott l e d f e d er al

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

a n d st at e g o v er n m e nt aff air s, a s w ell a s c o m m u ni c ati o n s a cti vit y f or t h e N ati o n al R e st a ur a nt A s s o ci ati o n. Ri c h ar d Cr a wf or d, G PI B o ar d of Tr u st e e s C h air m a n, s ai d: “ S c ott h a s a t erri ﬁ c mi x of e x p eri e n c e and e x p er ti s e i n t h e p a c k a gi n g, f o o d a n d b e v er a g e and g o v er n m e nt ar e n a s. “ Hi s c oll a b or ati o n wit h i n d u str y st a k e h ol d er s and p oli c y m a k er s will pr o vi d e tr e m e n d o u s b e n e ﬁt t o o ur m e m b er c o m p a ni e s a n d t h e br o a d er gl a s s p a c k a gi n g i n d u str y. Mr D e Fif e s ai d a b o ut hi s a p p oi nt m e nt: “I a m h o n o ur e d b y t h e tr u st t h e G PI B o ar d of

Tr u st e e s h a s gi v e n m e wit h t hi s r ol e, a n d a m e x cit e d t o r e pr e s e nt t hi s gr e at i n d u str y, a n d it s m e m b er c o m p a ni e s. “ Gl a s s h a s b e e n r e c o g ni s e d t hr o u g h hi st or y a s o n e of t h e b e st p a c k a gi n g m at eri al s f or m a n y c o n s u m er pr o d u ct s, a n d t h e gl a s s p a c k a gi n g i n d u str y has a tr e m e n d o u s st or y t o t ell. “ T h er e is i n cr e di bl e o p p or t u nit y t o h el p o ur m e m b er c o m p a ni e s gr o w t h e i n d u str y i n t hi s er a of i n cr e a s e d att e nti o n t o s u st ai n a bl e m at eri al s and m a n uf a ct uri n g i n a cir c ul ar e c o n o m y. ” T h e B o ar d of Tr u st e e s al s o e x pr e s s e d t h e or g a ni s ati o n’ s

gr atit u d e to Joseph C att a n e o, w h o a s si st e d i n t h e a s s o ci ati o n’ s e x e c uti v e s e ar c h a n d g o v er n a n c e o v er t h e p a st 1 1 m o nt h s.

Asi a n Gl ass: m o bil es, i p a ds & a n dr oi ds

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Zi p p e & L a hti o pt f or H F T N or t h A m eri c a E ur o p e a n B at c h Pl a nt s p e ci ali st s Zi p p e I n d u stri e a nl a g e n and L a hti Gl a s s T e c h n ol o gy h a v e a p p oi nt e d H e nr y F. T ei c h m a n n, I n c. ( H F T) a s e x cl u si v e s al e s a g e nt s and c o n str u cti o n p art n er s f or t h e U S A a n d C a n a di a n m ar k et s. T h e p art n er s hi p ai m s t o a d d v al u e t o U S a n d C a n a di a n gl a s s m a k er s, pr o vi di n g t h e m wit h t h e b e st of b ot h w orl d s: w orl d-r e n o w n e d t e c h n ol o gy,

fr o m t w o e x p eri e n c e d a n d w ell k n o w n r a w m at eri al h a n dli n g c o m p a ni e s c o u pl e d wit h t h e i nc o u ntr y e x p erti s e, e x p eri e n c e a n d s u p p ort of H F T. T hi s c oll a b or ati o n pr o vi d e s cli e nt s wit h o n e p oi nt of c o nt a ct a n d r e s p o n si bility f or t h e t ur n k ey s u p ply of Zi p p e a n d L a hti e q ui p m e nt, i m pr o vi n g c o m m u ni c ati o n a n d r e m o vi n g ri s k fr o m t h e pr oj e ct. I n a d diti o n t o n e w e q ui p m e nt,

t h e p art n er s hi p will all o w t h e gr o u p t o b ett er s u p p ort e xi sti n g o p er ati o n s, and e q ui p m e nt t hr o u g h aft er s al e s s er vi c e a n d p art s s u p p ort. Zi p p e and L a hti off er a c c ur a cy a n d q u ality i n all ar e a s of r a w m at eri al h a n dli n g and r el at e d t e c h n ol o gy; fr o m m at eri al r e c e pti o n, t hr o u g h st or a g e, w ei g hi n g, d o si n g / mi xi n g, tr a n s p ort, pr e h e ati n g, b at c h c h ar gi n g a n d

gl a s s r e cy cli n g. Pitt s b ur g h, U S A- b a s e d e n gi n e eri n g a n d c o n str u cti o n c o m p a ny H F T h a s m or e t h a n 7 0 y e ar s’ e x p eri e n c e i n m a n a gi n g a n d e x e c uti n g gl a s s i n d u str y pr oj e ct s, wit h a n e xtr e m ely s u c c e s sf ul tr a c k r e c or d. It pr o vi d e s gl o b al gl a s s m a k er s wit h e n gi n e eri n g, pr o c ur e m e nt, c o n str u cti o n, st art u p / c o m mi s si o ni n g a n d s u p p ort.

Al u Pr o a n d E n si n g er e nt er a gr e e m e nt E ur o p e Al u Pr o a n d E n si n g er ar e pl e a s e d t o a n n o u n c e t h at t h ey h av e e nt er e d i nt o ex cl u siv e n e g oti ati o n s f or t h e tr a n sf er of T h er mix ® i n s ul ati n g gl a s s s p a c er s b u si n e s s t o Al u Pr o. Cl o si n g of t h e tr a n s a cti o n i s ex p e ct e d t o c o m pl et e a s s o o n a s p o s si bl e, s u bj e ct t o c u st o m ar y cl o si n g c o n diti o n s a n d

r e g ul at or y a p pr ov al s. Al e s s a n dr o F e nzi, C E O of F e nzi Gr o u p, h a s d e cl ar e d: “ W e ar e v er y ex cit e d of e nl ar gi n g o ur pr o d u ct r a n g e wit h a f urt h er hi g h p erf or m a n c e s p a c er. W e h av e b e e n i m pr e s s e d wit h E n si n g er t e c h n ol o gi c al ex p erti s e a n d t h e T h er mix k n o w h o w will b e a gr e at

a d diti o n t o o ur c o m p a ny ”. R ol a n d R e b er, M a n a gi n g Dir e ct or of E n si n g er, c o m m e nt e d: “ W e ar e h a p py t o h av e f o u n d a p art n er w h o i s v er y c o m mitt e d t o t h e f ut ur e a n d t h e gr o wt h of T h er mix. T h e s al e of t hi s divi si o n will e n a bl e u s t o c o n c e ntr at e m or e on E n si n g er’ s c or e

b u si n e s s ar e a s. " E n si n g er has been m a n uf a ct uri n g T h er mix s p a c er s at it s pr o d u cti o n sit e i n C h a m ( B av ari a) si n c e 1 9 9 4. W ar m e d g e i n s ul ati n g gl a s s s p a c er s br e a k t h e t h er m al bri d g e eff e ct at wi n d o w s a n d r e d u c e t h e e n er gy r e q uir e d f or air c o n diti o ni n g i n r o o m s.

N e ws

B at c h

T at a g et s G uj ar at g o- a h e a d I n di a // S o d a a s h

T at a C h e mi c al s, t h e w orl d' s s e c o n d l ar g e st s o d a a s h m a n uf a ct ur er, h a s r e c ei v e d gr e e n n o d f or e x p a n si o n of it s s o d a a s h pl a nt i n G uj ar at at a n e sti m at e d c o st of R s 1, 0 4 2. 0 7 cr or e, a c c or di n g t o of ﬁ ci al d o c u m e nt s. T h e pr o p o s al i s f or e x p a n si o n of it s s o d a a s h pl a nt l o c at e d i n D e v b h u mi D w ar k a di stri ct fr o 1 0. 9 1 l a k h t o n n e p er a n n u m t o 1 1 3. 1 6 l a k h t o n n e p er a n n u m a n d e n h a n c e c a pti v e p o w er pl a nt c a p a city fr o m 8 4 m e g a w att ( m w) t o 1 2 5 m w.

The pr o p o s al was ﬁr st v ett e d b y a c e ntr al g o v er n m e nt c o n stit ut e d gr e e n p a n el a n d b a s e d o n it s r e c o m m e n d ati o n s t h e U ni o n E n vir o n m e nt Mi ni str y h a s gi v e n t h e e n vir o n m e nt cl e ar a n c e ( E C) f or t h e e x p a n si o n of s o d a a s h pl a nt i n G uj ar at. A c c or di n g to the EC c er ti ﬁ c at e i s s u e d t o t h e T at a C h e mi c al s, t h e gr e e n si g n al t o t h e pr o p o s e d pr oj e ct h a s b e e n gi v e n s u bj e ct t o c o m pli a n c e of c er t ai n c o n diti o n s a n d pri or cl e ar a n c e fr o m t h e wil dlif e a n gl e, i n cl u di n g cl e ar a n c e fr o m

t h e st a n di n g c o m mitt e e of t h e n ati o n al b o ar d f or wil dlif e. A c c or di n g t o t h e pr o p o s al, t h e e x p a n si o n will b e c arri e d o ut wit hi n t h e e xi sti n g pl a nt pr e mi s e s of 231 h e ct ar e (i n cl u di n g c e m e nt pl a nt). T h e c o st of t h e pr oj e ct i s p e g g e d at R s 1, 0 4 2. 0 7 cr or e a n d will b e c o m pl et e d i n t w o y e ar s. S o d a a s h, a n i m p or t a nt p ar t of I n di a n i n or g a ni c c h e mi c al i n d u str y, i s t h e c o m m o n n a m e gi v e n f or t h e t e c h ni c al gr a d e a n h y dr o u s s o di u m c ar b o n at e ( N a 2 C O 3). It i s a hi g h v ol u m e,

l o w- v al u e pr o d u ct a n d ﬁ n d s a p pli c ati o n m ai nl y i n t h e pr o d u cti o n of d et er g e nt s, gl a s s, c h e mi c al s, s o di u m sili c at e, p ul p / p a p er and w at er tr e at m e nt. I n di a h a s t h e a d v a nt a g e of a b u n d a n c e of r a w m at eri al s i. e. li m e st o n e a n d s alt a n d gr o wi n g d o m e sti c d e m a n d t h at f a v o ur s t h e e st a bli s h m e nt of s o d a a s h pl a nt s. T h e pr o p o s e d e x p a n si o n of s o d a a s h pl a nt will m e et t h e i n cr e a s e d d o m e sti c a n d i n d u stri al d e m a n d, t h e c o m p a n y s ai d.

S o d a a s h m ar k et t o f e el s u p pl y s h or t a g e ? E ur o p e // S o d a a s h E ur o p e a n s o d a a s h f u n d a m e nt al s c o ul d r a di c ally alt er fr o m 1 8 S e pt e m b er a s Ci e c h l o o k s to hi b er n at e it s pl a nt i n G o v or a, R o m a ni a f oll o wi n g t h e t er mi n ati o n of a d e al f or i n d u stri al pr o c e s s st e a m wit h it s s u p pli er. A c c or di n g t o a s o ur c e, t h e pl a nt i s b ei n g pr e p ar e d f or t h e hi b er n ati o n a n d c urr e ntly r u n ni n g at 2 0- 3 0 % r e d u c e d r at e s. T h e hi b er n ati o n c o ul d l a st u p t o t hr e e y e ar s if n o alt er n ati v e s u p pli er s ar e f o u n d a n d f urt h er i n v e st m e nt s ar e r e q uir e d t o e n s ur e i n d e p e n d e nt s u p pli e s of st e a m t o t h e pl a nt. T h e pl a nt h a s a n a m e pl at e c a p a city of 6 5 0, 0 0 0 t o n n e s / y e ar, r e pr e s e nti n g cl o s e t o 8 % of n a m e pl at e c a p a city i n E ur o p e ( e x cl u di n g T ur k ey a n d R u s si a). The p ot e nti al cl o si n g of t h e pl a nt will c o m e at a ti m e w h e n m o st p arti ci p a nt s i n t h e E ur o p e a n m ar k et b e gi n a n n u al

c o ntr a ct n e g oti ati o n s f or 2 0 2 0, w hi c h ar e a nti ci p at e d t o st art i n l at e S e pt e m b er. D uri n g t h e ﬁr st q u art er of 2 0 1 9, t h e s o d a a s h m ar k et i n E ur o p e ti g ht e n e d a s d e m a n d i n m o st s e ct or s i m pr o v e d p o stN e w Y e ar a n d pr o d u cti o n i s s u e s i m p a ct e d s u p ply. H o w e v er, by t h e s e c o n d q u art er, it b e c a m e cl e ar t h at c o n s u m pti o n i n t h e d o w n str e a m a ut o m oti v e gl a s s- m a n uf a ct uri n g s e ct or w a s w e a k e ni n g c o m p ar e d wit h 2 0 1 8. A c c or di n g t o o n e m a n uf a ct ur er of a ut o m oti v e gl a s s i n E ur o p e, d e m a n d i s " d o w n by 5- 6 % " c o m p ar e d wit h 2 0 1 8 s al e s y e ar t o d at e, a n d t h e s e c o n d h alf of 2 0 1 9 i s e x p e ct e d t o d et eri or at e f urt h er. T hi s tr e n d h a s c o nti n u e d i nt o t h e t hir d q u art er a n d alt h o u g h ﬁr mi n g d e m a n d i n t h e c o nt ai n er gl a s s s e g m e nt h a s c o u nt er e d s o m e of t h e f alli n g s al e s i n t h e

a ut o m oti v e s e ct or, f u n d a m e nt al s b e c a m e br o a dly b al a n c e d i n t h e s e c o n d q u art er a n d r e m ai n e d s o i nt o t h e t hir d q u art er. E ur o p e a n a n d gl o b al s u p ply dy n a mi c s n o w f a c e t h e pr o s p e ct of ti g ht e ni n g c o n diti o n s l at e i n t h e t hir d q u art er a n d i nt o t h e f o urt h q u art er. I n t h e U S m ar k et, S e arl e V all ey e n c o u nt er e d pr o d u cti o n pr o bl e m s i n e arly J uly f oll o wi n g a siz e a bl e e art h q u a k e di sr u pti n g a n u m b er of o p er ati o n s at t h e sit e. A f or c e m aj e ur e w a s d e cl ar e d in mi d-J uly a n d s o d a a s h pr o d u cti o n i s n ot e x p e ct e d t o r e st art u ntil t h e e n d of A u g u st. S e arl e V all ey’ s pl a nt r e pr e s e nt s j u st o v er 1 0 % of t ot al U S n a m e pl at e c a p a city, a c c or di n g t o I CI S d at a. A d di n g t o t h e s e s u p ply w o e s, a n u m b er of pl a n n e d t ur n ar o u n d s at siz e a bl e pl a nt s h av e st art e d i n t h e C hi n e s e m ar k et, wit h ti g ht n e s s i n t h at r e gi o n

G e n e si s r ai s e s pr o d u ct pri c e s U nit e d St at e s // S o d a a s h

G e n e si s Al k ali, a b u si n e s s of G e n e si s E n er gy, L. P. has a n n o u nc e d t h at, eff e cti v e i m m e di at ely or a s c o ntr a ct t er m s p er mit, it will i n cr e a s e off-li st a n d li st pri c e s f or all gr a d e s of b ul k a n d p a c k a g e d s o d a a s h by $ 1 5. 0 0 p er s h ort t o n i n t h e U nit e d St at e s a n d C a n a d a.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

G e n e si s Al k ali’ s c urr e nt e n er g y s ur c h ar g e pr o gr a m a n d fr ei g ht p oli ci e s r e m ai n i n eff e ct. G e n e si s E n er g y, L. P. i s a di v er si ﬁ e d mi d str e a m e n er g y m a st er li mit e d p ar t n er s hi p h e a d q u ar t er e d i n H o u st o n, T e x a s. G e n e si s’ o p er ati o n s i n cl u d e off s h or e pi p eli n e

tr a n s p or t ati o n, s o di u m mi n er al s a n d s ulf ur s er vi c e s, o n s h or e f a ciliti e s and tr a n s p or t ati o n and m ari n e tr a n s p or t ati o n. G e n e si s’ o p er ati o n s ar e pri m aril y l o c at e d i n t h e G ulf C o a st r e gi o n of t h e U nit e d St at e s, W y o mi n g a n d t h e G ulf of M e xi c o.

a nti ci p at e d f or l at e A u g u st. If pl a n n e d s h ut d o w n s i n C hi n a e n d a c c or di n g t o s c h e d ul e, S e arl e V all e y i s a bl e t o r et ur n t o pr o d u cti o n b y t h e e n d of t h e m o nt h, a n d p o or d e m a n d fr o m t h e a ut o m oti v e i n d u str y c o nti n u e s, t h e p ot e nti al l o s s of s u p pl y i n E ur o p e m a y n ot b e a s si g ni ﬁ c a nt. H o w e v er, E ur o p e it s elf i s l ar g el y i n s ul at e d fr o m t h e wi d er s o d a a s h m ar k et, wit h t h e v a st m aj orit y of pr o d u cti o n c o n s u m e d d o m e sti c all y a n d t h e r e st m o stl y b ei n g i m p ort e d fr o m s u p pli er s i n T ur k e y. M ar k et s e nti m e nt i n t h e f o urt h q u art er, c oi n ci di n g wit h the 2 0 2 0 a n n u al c o ntr a ct n e g oti ati o n s, i s li k el y t o d e p e n d o n i m p ort a v ail a bilit y fr o m T ur ki s h s o ur c e s f or n e xt y e ar, a ut o m oti v e gl a s s c o n s u m pti o n d o w n str e a m, a n d t h e p ot e nti al l o s s of 6 5 0, 0 0 0 t o n n e s / y e ar of s o d a a s h.

Asi a n Gl ass: m o bil es, i p a ds & a n dr oi ds

w w w. a si a n gl a s s. c o m

C D B M

O N TI N U A L L Y E SI G NI N G, UI L DI N G A N D O D E R NI SI N G

w w w.t e c o. c o m T O T A L F U R N A C E C A P A BI LI T Y T O L E D O E N GI N E E RI N G / T E C O G L A S / Z E D T E C / K T G E N GI N E E RI N G / K T G S Y S T E M S / E A E T E C H

Ne ws A n a ylsis

N e ws

a si a n gl a s s

S m all … b ut p erf e ctl y f or m e d E v er y n o w a n d t h e n a pr o d u ct c o m es al o n g t h at at f a c e v al u e at l e ast, a p p e ars t o b e t h e ri g ht pr o d u ct f or t h e ri g ht ti m e. Wit h t h e gr e e n m ov e m e nt c o nti n ui n g t o r oll ov er us lik e a n u nst o p p a bl e j u g g er n a ut t h at is i nfiltr ati n g ev ery as p ect of o ur liv es, a littl e k n o w n Pert h b as e d c o m p a ny a p p e ars t o h av e a h ar n ess o n t h at j u g g er n a ut wit h its r e m ark a bl e “s ol ar gl ass” i nv e nti o n. A S X-list e d Gr e e n-t ec h pl ay er, Cl e ar V u e’s r ev ol uti o n ary t ec h n ol o gy all o ws i n divi d u al p a n els of gl ass t o f u ncti o n as s ol ar p a n els m as q u er a di n g as wi n d o ws t h at ar e c o m pl et ely tr a ns p ar e nt t o t h e n ak e d ey e. As a r es ult, Cl e ar V u e’s i ns ul at e d gl ass u nits, or “I G U’s”, c a n b e us e d a ny w h er e t h at gl ass p a n els w o ul d n or m ally b e us e d, p ot e nti ally pl aci n g t h e m s o m e w h er e n e ar t h e e pic e ntr e of t h e gr o wi n g “ b uil di n g-i nt e gr at e d p h ot ov olt aics” s ect or, k n o w n as t h e “ B PI V” s ect or, of w hic h Tesl a’s s ol ar r o of is a n ot h er e m er gi n g e x a m pl e. T h e m a gic i n gr e di e nt c o m es fr o m Cl e ar V u e’s t w o pi ec es of p at e nt e d t ec h n ol o gy. T h e first is a t hi n fil m i nc or p or ati n g t h e c o m p a ny’s pr o pri et ary n a n o a n d micr o p articl es t h at is s a n d wic h e d b et w e e n t w o p a n es of gl ass i n m uc h t h e s a m e w ay t h at a fil m is w e d g e d b et w e e n t w o p a n es of gl ass t o cr e at e l a mi n at e d gl ass. W h e n pr ess ur e is a p pli e d t o s q u e ez e t h e t w o p a n es of gl ass t o g et h er wit h t h e Cl e ar V u e pr o pri et ar y fil m w e d g e d b et w e e n, t h e fil m m a gi c all y dis a p p e ars b ef or e y o ur e y es a n d t h e gl ass t h e n b e c o m es al m ost f ull y tr a ns p ar e nt. T his fil m t h e n c o nv erts t h e s u n’s ultr avi ol et r a di ati o n t o l o n g er w av el e n gt hs, w hic h ar e t h e n sc att er e d al o n g wit h i nfr ar e d li g ht t o t h e e d g es of t h e gl ass p a n el. T his is w h er e t h ey ar e c a pt ur e d by Cl e ar V u e’s s ec o n d pi ec e of pr o pri et ary t ec h n ol o gy a n d c o nv ert e d i nt o el ectricity by t hi n stri ps of “ P V” s ol ar c ells t h at li n e t h e e d g es of t h e gl ass. At t h e s a m e ti m e, t h e fil m all o ws a r e m ar k a bl e 7 0 % of t h e visi bl e li g ht t o p ass t hr o u g h w hilst t h e l o w e missi vit y n at ur e of t h e Cl e ar V u e I G Us als o s er v e t o r e d u c e h e ati n g a n d c o oli n g c osts as a n a d d e d c ost s a vi n g. C urr e ntly, t h e t ec h n ol o gy is c a p a bl e of g e n er ati n g u p t o 3 0 W atts of el ectricity p er s q u ar e m etr e of wi n d o w, m or e t h a n e n o u g h t o p o w er L E D li g hts, i nt er n et of t hi n gs d evic es, h a n d p h o n es a n d a r a n g e of ot h er a p pli a nc es, Cl e ar V u e b eli ev es t h at f urt h er r es e arc h a n d d ev el o p m e nt w ork c o ul d ev e n i ncr e as e t his g e n er ati o n c a p acity u p t o 5 0 W atts p er s q u ar e m etr e.

A G 1 9- 4

E x a m pl es of w h er e t h e p a n els c o ul d pr ov e us ef ul i ncl u d e atri u ms, skyli g hts, s elfp o w er e d gr e e n h o us es a n d b us st o ps t o n a m e j ust a f e w. T h e c o m p a ny is als o w orki n g wit h gl o b al e n gi n e eri n g c o ns ult a nts Ar u p t o pr o gr ess t h e l att er’s S m art City c o nc e pt, w hic h s e eks t o us e di git al t ec h n ol o gi es t o m ak e b uil di n gs m or e liv e a bl e a n d s ust ai n a bl e. O n e of t h e S m art City c o m p o n e nts pr o p os e d by Ar u p, w hic h pr ovi d e d e n gi n e eri n g s ervic es f or t h e w orl d-cl ass O pt us St a di u m i n Pert h, is t h e us e of s m art f aç a d es i n b uil di n gs. T his e nvisi o ns a n i nt e gr at e d syst e m t h at c o m bi n es Cl e ar V u e p o w er e d wi n d o ws wit h m ot oris e d bli n ds a n d s e ns ors t h at c a n a ut o m atic ally r es p o n d t o c h a n g es i n s u nli g ht a n d t h e li g ht l ev el r e q uir e m e nts of occ u p a nts. F urt h er d ev el o p m e nts c o ul d i ncl u d e s e ns ors t h at c a n o p e n a n d cl os e v e nts f or v e ntil ati o n, air m ov e m e nt c o ntr ol a n d c h a n g es i n t h e w e at h er a n d t h e p ot e nti al i ncl usi o n of el ectr oc hr o mic t ec h n ol o gy, w hic h all o ws t h e gl ass t o ti nt a ut o m atic ally. Cl e ar V u e’s t ec h n ol o gy c o ul d f urt h er r efi n e t his syst e m by pr ovi di n g t h e p o w er t o m ak e e ac h s m art f aç a d e p a n el a n i n d e p e n d e nt u nit. T his c o ul d r e d uc e c osts by r e m ovi n g t h e n e e d f or c a bli n g a n d l o w eri n g e n er gy r e q uir e m e nts f or li g hti n g, h e ati n g a n d c o oli n g. Cl e ar V u e a n d Ar u p h av e c alc ul at e d t h at a 2 5, 0 0 0 s q u ar e m etr e b uil di n g wit h t e n fl o ors, e ac h wit h 3 1 5 s q u ar e m etr es of Cl e ar V u e gl ass p a n els, w o ul d b e a bl e t o g e n er at e av er a g e d aily e n er gy of 1 5 3 kil o w att h o urs or a b o ut 5 5, 8 7 0 kil o w att h o urs ov er a y e ar. Giv e n t h at t e n a ncy li g hti n g f or t h e ty pic al 1 0-fl o or b uil di n g us es 3 5 0, 0 0 0 kil o w att h o urs p er y e ar, t his c o ul d r e d uc e li g hti n g c osts by a b o ut 1 6 %. T his m o d el als o i g n or es t h e p ot e nti al r e d ucti o n i n h e ati n g a n d c o oli n g c osts t h at c a n b e ac hi ev e d t hr o u g h t h e us e of tri pl egl azi n g i n t h e Cl e ar V u e p a n els. B ey o n d t h es e st u di es, Cl e ar V u e is c urr e ntly r u n ni n g a tri al d e m o nstr at or pr oj ect i n c o nj u ncti o n wit h Vici nity Gr o u p t h at i nv olv es t h e r e pl ac e m e nt of a n ol d er e xisti n g gl ass atri u m at t h e W ar wick Gr ov e s h o p pi n g c e ntr e i n West er n A ustr ali a, wit h a si mil ar d esi g n usi n g Cl e ar V u e’s t ec h n ol o gy. T h e 1 8 u nits pr ovi d e p o w er f or li g hti n g t h e atri u m a n d o utsi d e si g n a g e wit h e xc ess p o w er us e d t o c h ar g e a b att ery f or e n er gy st or a g e. T his pr oj ect r e pr es e nts t h e first us e of Cl e ar V u e’s t ec h n ol o gy i n a c o m m erci al s etti n g a n d all o ws t h e c o m p a ny t o d e m o nstr at e its b e n efits t o t h e b uil di n g’s o w n ers

a n d o p er at ors. I nt er esti n gly, i n M ay t his y e ar, Cl e ar V u e als o r ec eiv e d its first or d er f or 1 0 0 s q u ar e m etr es of Cl e ar V u e gl ass w ort h U S D $ 4 5, 0 0 0 fr o m its lic e ns e d distri b ut or i n t h e U nit e d Ar a b E mir at es, Gr afs ol G e n er al Tr a di n g, f or a n e w c o nstr ucti o n pr oj ect i n t h at c o u ntry. Cl e ar V u e r ec e ntly si g n e d a r es e arc h a gr e e m e nt wit h E dit h C o w a n U niv ersity i n West er n A ustr ali a t h at is s e eki n g t o h av e Cl e ar V u e’s P V c ells i nt e gr at e d i nt o t h e gl ass s urf ac e r at h er t h a n j ust li ni n g t h e e d g e of e ac h p a n el. T h e c o m p a ny als o h as a r es e arc h a gr e e m e nt i n pl ac e wit h t h e U niv ersity of N e w S o ut h W al es’ Sc h o ol of P h ot ov olt aic a n d R e n e w a bl e E n er gy E n gi n e eri n g t o d ev el o p a n e w tr a ns p ar e nt l u mi n esc e nt s ol ar c o nc e ntr at or usi n g q u a nt u m d ots. T his will us e a diff er e nt ki n d of n a n o p articl e m at eri al t h a n t h e ty p e t h at Cl e ar V u e c urr e ntly us es i n t h e h o p e t h at t h e t w o t ec h n ol o gi es c a n b e c o m bi n e d t o i m pr ov e ov er all p o w er o ut p ut. Cl e ar V u e is l e d by i nv e nt or a n d E x ec utiv e C h air m a n, Vict or R os e n b er g, a n d t his is n’t his first r o d e o. R os e n b er g h as s ucc essf ully st art e d a n d o w n e d s ev er al priv at e c o m p a ni es i n t h e p h ar m ac e utic al, t oil etri es a n d f o o d m a n uf act uri n g s ect ors ov er m or e t h a n 2 5 y e ars. T h e c o m p a ny als o c o u nts E dit h C o w a n U niv ersity El ectr o n Sci e nc e R es e arc h I nstit ut e Dir ect or, Pr of ess or K a m al Al a m e h, a w orl d-r e n o w n e d a ut h ority i n o ptics a n d n a n o p h ot o nics, as its l e a d sci e nc e a dvis or. Wit h t h e o n g oi n g gr o wt h i n t h e us e of s ol ar p o w er, t h e o p p ort u nity t o us e Cl e ar V u e’s cl e ar gl ass s ol ar p a n els i n pl ac e of r e g ul ar gl ass p a n els c o ul d tr a nsf or m t h e w ay e n er gy fr o m t h e s u n is h arv est e d a n d distri b ut e d. Per h a ps cl ev erly, Cl e ar V u e is n ot s e eki n g t o b ec o m e a gl ass m a n uf act ur er, b ut r at h er it is l o oki n g t o s ell its pr o pri et ary fil m a n d s ol ar e d gi n g p a n els t o gl o b al gl ass m a n uf act ur ers u n d er lic e ns e, w hic h c o ul d s e e it sc al e u p r a pi dly. T h e p ot e nti al s c al a bilit y of Cl e a V u e’s t e c h n ol o g y is mi n d- b o g gli n g w h e n y o u t hi n k a b o ut t h e p ot e nti al f or it t o b e us e d i n t h e b uil di n g of hi g h ris e s k y-s cr a p ers f or e x a m pl e. F a c e d wit h a c h oi c e of d u m b gl ass or a pr o d u ct t h at c o ul d e v e nt u all y p a y f or its elf a n d pr o vi d e a st a n d- al o n e p o w er s o ur c e al o n g t h e w a y, it is diffi c ult t o s e e h o w pr o p ert y d e v el o p ers a n d l ar g e b uil d ers w o n’t e v e nt u all y gr as p t his c o n c e pt wit h b ot h h a n ds.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

A ut o m a ti c S e ali n g R o b ot - Art. S R

W AT C H T H E VI D E O! T h e a ut o m a fi c s e ali n g r o b ot Art. S R b y F or el is d esi g n e d f or hi g h pr o d u c fi vit y wit h o utst a n di n g s e ali n g q u alit y a n d fl e xi bilit y. T h e m a c hi n e h as a l o a d c a p a cit y of 4 0 0 k g / m a n d c a n pr o c ess st e p p e d u nits wit h o ffs et u p t o 1 0 0 m m. T h e Art. S R c a n pr o c ess d o u bl e a n d tri pl e I G u nits, usi n g u p t o 3 di ff er e nt s e ali n g pr o d u cts. 30

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

w w w.f or els p a. c o m

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

VI D R A RI A M O R T A G U A: I N N O V A TI N G T O G E T H E R WI T H F O R E L “ T h e i m p ort a nt t hi n g i s h a vi n g a cl e ar g o al. It i s n’t al w a y s n e c e s s ar y t o k n o w h o w t o r e a c h t hi s g o al alr e a d y w h e n y o u st art: fir st y o u c h o o s e t h e d e sti n ati o n, a n d t h e n y o u pl ot t h e r o ut e. N o n et h el e s s, a m biti o u s pl a n s oft e n c o m e wit h h ur dl e s t h at c a n’t al w a y s b e o v er c o m e al o n e. A n d t hi s i s w h er e y o u n e e d a p art n er, n ot j u st a s u p pli er, t h at c a n p ut t h e i niti al vi si o n i nt o f o c u s a n d tr a n sf or m t h e i d e a i nt o a pr oj e ct”. T h e s e ar e t h e w or d s of J o s è Pir e s, C hi ef Fi n a n ci al Offi c er of Vi dr ari a M ort a g u a, o n e of t h e l e a di n g gl a s s- pr o c e s si n g c o m p a ni e s i n t h e I b eri a n p e ni n s ul a. F o u n d e d t hirt y or s o y e ar s a g o b y N u n o M or ai s, t h e c urr e nt C E O of t h e c o m p a n y, a n d J o s è Pir e s, Vi dr ari a M ort a g u a h a s gr o w n fr o m a s m all arti s a n al b u si n e s s wit h ar o u n d a d o z e n e m pl o y e e s t o b e c o m e a str u ct ur e d i n d u stri al c o m p a n y wit h a n 1 8, 0 0 0 s q u ar e m etr e pr o d u cti o n sit e, a w or kf or c e of o v er 1 0 0 a n d a n a n n u al t ur n o v er i n e x c e s s of 1 0 milli o n e ur o s. T h e c o m p a n y pr o d u c e s l a mi n at e d a n d i n s ul ati n g gl a s s f or b ot h r e si d e nti al a n d c o m m er ci al a p pli c ati o n s, i n p a n e si z e s u p t o a n d e v e n b e y o n d t h e J u m b o f or m at. W hil e t h e c o m p a n y di stri b ut e s i s pr o d u ct s dir e ctl y wit hi n P ort u g al o nl y, it s cli e nt s s u p pl y a m ar k et e xt e n di n g t hr o u g h o ut E ur o p e. F or o v er 2 0 y e a s, Vi dr ari a M ort a g u a h a s u s e d F or el m a c hi n er y f or t h e pr o d u cti o n of i n s ul ati n g gl a s s, e d g e pr o c e s si n g a n d, m or e r e c e ntl y, l a mi n at e d gl a s s c utti n g. “ W e p ur c h a s e d o ur fir st F or el d o u bl e gl a s s pr o d u cti o n li n e i n t h e l at e 1 9 9 0 s, a n d it i s still i n o p er ati o n t o d a y”, s a y s Pir e s. “ A b o ut t e n y e ar s l at er, w e a d d e d a s e c o n d F or el li n e t o c at er f or t h e gr o wi n g n u m b er of or d er s. O ur c o m p a n y t h e n c o nti n u e d t o gr o w st e a dil y, a n d s o w e tr a n sf err e d t o a l ar g er n e w pl a nt a n d i n cr e a s e d t h e si z e of o ur w or kf or c e. B ut w h e n t h e r e c e s si o n c a m e i n ar o u n d 2 0 1 0, w e e x p eri e n c e d a dr o p i n b u si n e s s li k e e v er y o n e el s e at t h e ti m e. W e h a d o nl y t w o p at h s a h e a d of u s e: w e c o ul d eit h er cl o s e d o w n t o s a v e u s fr o m fi n a n ci al l o s s or ri s k n e w i n v e st m e nt s. W e a s k e d o ur s el v e s w h at w e c o ul d d o t o st a n d a p art fr o m o ur c o m p etit or s, a n d t h e a n s w er w a s a pr oj e ct f or a t hir d d o u bl e gl a s s pr o d u cti o n li n e: a li n e c a p a bl e of pr o c e s si n g p a n e si z e s u p t o 7 x 3. 2 1 m etr e s, u si n g t h e S u p er S p a c er fl e xi bl e s p a c er. I n a d diti o n t o o ur t hir d li n e’ s a bilit y t o pr o d u c e i m pr e s si v e f or m at s, it i s al s o t h e fir st a n y w h er e i n t h e I b eri a n p e ni n s ul a t o u s e fl e xi bl e s p a c er t e c h n ol o g y. T h e n e w pl a nt b e c a m e o p er ati o n al t w o y e ar s a g o, a n d t h e r e s p o n s e fr o m t h e m ar k et h a s alr e a d y b e e n v er y p o siti v e: i n 2 0 1 9, w e s a w a s u b st a nti al i n cr e a s e i n t h e n u m b er of or d er s f or i n s ul ati n g gl a s s wit h t h e S u p er S p a c er”. O n e of t h e l e a di n g pl a y er s i n t h e i m pr e s si v e gr o wt h of Vi dr ari a M ort a g u a h a s b e e n R o g eri o M or eir a, w h o j oi n e d t h e c o m p a n y i n t h e l at e 1 9 9 0 s a n d i s n o w G e n er al M a n a g er. “ W h e n w e d e ci d e d t o i n v e st i n t h e n e w fl e xi bl e s p a c er”, e x pl ai n s M or eir a, “ w e k n e w t h at w e w er e tr yi n g s o m et hi n g t ot all y n e w i n o ur fi el d. W e w ei g h e d u p a n u m b er of diff er e nt o pti o n s, b ut i n t h e e n d w e c h o s e t h e F or el T B B a p pli c at or, w hi c h off er e d t h e b e st p erf or m a n c e wit h t h e S u p er S p a c er pr o d u ct. N o w t h at t h e n e c e s s ar y s etti n g u p st a g e i s c o m pl et e, t h e li n e i s o p er ati n g at f ull c a p a cit y. A d di n g t hi s n e w li n e l et u s a c hi e v e t h e d e gr e e of fl e xi bilit y w e w er e l o o ki n g f or, a n d Vi dr ari a M ort a g u a c a n n o w r e s p o n d e a sil y t o b ot h st a n d ar d or d er s a n d m or e c o m pl e x r e q u e st s.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T h e l at e st p ur c h a s e b y M ort a g u a w a s a F or el V C 0 2 v erti c al l a mi n at e d gl a s s c utti n g li n e (t h e m o d el e x hi bit e d at Gl a s st e c h 2 0 1 8, e d). “ W e h a v e j u st fi ni s h e d a m aj or pr oj e ct t o o pti mi s e a n d r ati o n ali s e o ur pr o d u cti o n pl a nt” c o nti n u e s M or eir a. “ Aft er w e e xt e n d e d o ur pr o d u cti o n ar e a (i n cr e a si n g it t o it s pr e s e nt si z e of 1 8, 0 0 0 s q u ar e m etr e s), i n 2 0 1 7 w e cr e at e d s p e cifi c, di sti n ct ar e a s f or l a mi n ati o n, i n s ul ati n g gl a s s pr o d u cti o n a n d l a mi n at e d gl a s s c utti n g. W e n e e d e d t o s p e e d u p pr o c e s s ti m e s i n t h e c utti n g d e p art m e nt i n p arti c ul ar, w h er e w e h a d o nl y p erf or m e d h ori z o nt al c ut s: a n d t hi s w a s m a d e p o s si bl e b y t h e i n st all ati o n of t h e F or el v erti c al c utti n g li n e. T hi s li n e’ s pr e ci si o n a n d r eli a bilit y, a n d it s a bilit y t o pr o c e s s J u m b o f or m at p a n e s r a pi dl y, g a v e o ur pr o d u cti o n c a p a biliti e s a si g nifi c a nt b o o st. I n a d diti o n t o t hi s, F or el al s o b uilt a m a d e-t o- m e a s ur e a ut o m at e d m a g a zi n e s y st e m f or u s, w hi c h f e e d s b ot h t h e v erti c al a n d t h e h ori z o nt al c utti n g li n e s.” “ T h e f ut ur e i s a ut o m ati o n” c o n cl u d e s J o s è Pir e s. “ W e h a v e t o c o nti n u e t o s et i n cr e a si n gl y hi g h er st a n d ar d s f or q u alit y u si n g e v er m or e a d v a n c e d gl a s s pr o c e s si n g s ol uti o n s, a n d t hi s will o nl y b e p o s si bl e t hr o u g h a ut o m ati o n. T o r e a ct t o a m ar k et t h at i s alr e a d y v er y a g gr e s si v e a n d c h a n g e a bl e, M ort a g u a h a s s et it s elf t h e g o al of b ei n g fl e xi bl e, of b ei n g or g a ni s e d a mi d st t h e di s or g a ni s e d n at ur e of t h e w orl d w e o p er at e i n. T hi s i s w h y w e b a s e o ur c h oi c e of s u p pli er s n ot o nl y o n t h e q u alit y of t h e pr o d u ct t h e y off er, b ut al s o o n h o w e a sil y w e c a n cr e at e a w or ki n g r el ati o n s hi p wit h t h eir m a n a g e m e nt. C o m p a ni e s wit h o ur vi si o n a n d a s pir ati o n s c a n n ot m a k e d o wit h pi c ki n g s y st e m s a n d m a c hi n e s o ut of a c at al o g u e, b ut n e e d a s u p pli er t h at d e v el o p s b e s p o k e s ol uti o n s. T o b e u p t o t h e t a s k, t h e c o n str u ct or m u st h a v e a str e a mli n e d or g a ni s ati o n al str u ct ur e t h at c a n r e a ct r a pi dl y t o o ur f e e d b a c k a n d r e q u e st s b ot h b ef or e a n d aft er s al e. A w or ki n g gr o u p i n v ol vi n g b ot h t h e gl a s s pr o c e s s or a n d t h e c o n str u ct or m u st b e cr e at e d t o w or k t o w ar d s t h e c o m m o n g o al of cr e ati n g a s y st e m t h at o p er at e s at it s f ull p ot e nti al, al w a y s. T hi s i s w h y Vi dr ari a M ort a g u a d o e s n ot h a v e it s o w n R & D d e p art m e nt. O ur i n n o v ati o n i s i n t h e m a c hi n e s w e u s e.” T h er e’ s a n u n mi st a k e a bl e at m o s p h er e of c o nti n u o u s i n n o v ati o n wit hi n M ort a g u a. A s w ell a s a w ell st o c k e d m a c hi n e p o ol, t h e c o m p a n y h a s al s o i n st all e d a st at e of t h e art p h ot o v olt ai c g e n er ati o n s y st e m a n d a pr o c e s s w at er r e c y cli n g s y st e m. T h er e ar e al s o m a n y n e w pr oj e ct s i n t h e pi p eli n e. “ B y t h e e n d of 2 0 1 9”, r e v e al s R o g eri o, “ w e will h a v e c o m pl et e d a n e w e xt e n si o n pr oj e ct t o i n cr e a s e t h e si z e of o ur pr o d u cti o n sit e. I n t h e m e a n w hil e, w e ar e fi n ali si n g t h e p ur c h a s e of a n e w ‘ Hi g h S p e e d’ d o u bl e gl a s s pr o d u cti o n li n e. A n d, of c o ur s e, it will b e a F or el li n e.” 8 0 T h e n u m b er of c o m pl et e pr o d u cti o n u nit s t h at F or m a Gl a s h a s s ol d w orl d wi d e t o d at e. Cli e nt s i n cl u d e gl a s s w ar e m a n uf a ct ur er s a n d br a n d s s u c h a s St öl zl e i n; P a s a b a h c e i n T ur k e y, Cr y st alit e B o h e mi a a n d Cr y st al e x, b ot h i n t h e C z e c h R e p u bli c; Kr o s n o i n P ol a n d; St e kl ar n a Hr a st ni k i n Sl o w e ni a; R o n a i n Sl o v a ki a; S h a n d o n g H u a p e n g Gl a s s a n d C h u z h o u D eli Gl a s s, b ot h i n C hi n a; L u c k y gl a s s a n d O c e a n Gl a s s i n T h ail a n d; a n d Ir a n Gl a s s, a m o n g ot h er s.

A G 1 9- 4

a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: Ir a n

Fl a tli n e r I r a n gl a s s s u f f e r s a s s a n c ti o n s bi t e

A G l o o k s at h o w I r a n’ s ﬂ at gl a s s m a n uf a ct u r e r s a r e s e ei n g all t h e h a r d w o r k of e x p a n si o n a n d i n v e st m e nt p ot e nti all y u n d o n e b y t h e c o nti n u e d i nt e r n ati o n al p oliti c ki n g o v e r t h e c o u nt r y’ s n u cl e a r p r o g r a m m e …

hr e e fl o at gl ass pr o d u c ers w h o o p er at e a t ot al of ei g ht fl o at a n d t w o s h e et/fi g ur e d gl ass li n es a c c o u nt f or a n i nst all e d c a p a cit y of n e arl y 5, 5 0 0 t o n n es of fl at gl ass pr o d u cts. Si g nifi c a nt c a p a cit y a d diti o n b y e xisti n g pr o d u c ers a n d a n e w e ntr a nt h as m a d e t h e c o u ntr y t h e m ost pr o mi n e nt fl at gl ass pr o d u ci n g n ati o n i n t h e r e gi o n. T w o of t h e l ar g est fl o at gl ass li n es wit h a c o m bi n es i nst all e d c a p a cit y of 1 6 0 0 t o n n es p er d a y h a v e b e c o m e o p er ati o n al i n l ast t hr e e y e ars. Wit h o n e of t h e hi g h est r es o ur c es of e n er g y a n d s u p pl y t o c o m p ar ati v el y c h e a p er r at es t o gl ass i n d ustr y, a b u n d a nt r a w m at eri al f or gl ass pr o d u cti o n, o n e of t h e c h e a p est l a b o ur c ost i n t h e r e gi o n a n d m ost i m p ort a ntl y, its str at e gi c g e o gr a p hi c l o c ati o n i n a n ar e a wit h a b o ut 5 0 0 milli o n c o ns u m ers, Ir a ni a n fl at gl ass i n d ustr y m a d e e n vi a bl e pr o gr ess i n t h e c urr e nt d e c a d e. H o w e v er, s a g gi n g d o m esti c d e m a n d fr o m b ot h ar c hit e ct ur al a n d a ut o m oti v e s e g m e nts i n r e c e nt y e ars d u e t o fl at or l o w e c o n o mi c gr o wt h, e c o n o mi c s a n cti o ns b y t h e U nit e d St at es, g e o - p oliti c al s kir mis h es i n t h e r e gi o n h as r es ult e d i n a n u m b er of h ar ds hi ps f or Ir a ni a n gl ass pr o d u c ers, es p e ci all y i n l ast t hr e e y e ars. Fl o at/ fl at gl ass pr o d u cti o n d u e t o a b o v e m e nti o n e d r e as o ns h as n ot d e cli n e d dr asti c all y, b ut c o ns u m pti o n of fl at gl ass pr o d u cts i n t h e d o m esti c m ar k et h as hit l o w l e v els i n t h e y e ar 2 0 1 8. T h o u g h, d o m esti c fl o at gl ass pr o d u c ers h a v e st art e d t o r u n at l o w er c a p a cit y utili z ati o n r at es. I n t h e c urr e nt y e ar, c a p a cit y utili z ati o n i n t h e fl o at gl ass s e g m e nt is e x p e ct e d t o r e m ai n i n t h e r a n g e of 7 0 – 7 5 %. A c c or di n g t o H uss ei n Z oj aji, s e cr et ar y of t h e Ir a ni a n Gl ass I n d ustr y Ass o ci ati o n, “Ir a n h as s e e n a si g nifi c a nt i n v est m e nt i n fl at gl ass i n d ustr y i n r e c e nt y e ars. S o m e c a p a cit y w as a d d e d i n t h e a nti ci p ati o n of r e m o v al of U S s a n cti o ns. A t ot al of 2. 5 milli o n t o ns of gl ass is pr o d u c e d i n Ir a n o n y e arl y b asis, of w hi c h a b o ut 1. 6 milli o n is fl at gl ass, 4 5 0, 0 0 0 t o ns of c o nt ai n er gl ass, a n d t h e r est g o es t o t a bl e w ar e gl ass a n d s p e ci alt y gl ass. D uri n g t h e first 1 0 m o nt hs ( M ar c h – D e c e m b er 2 0 1 8) of t h e l ast Ir a ni a n fi n a n ci al y e ar, 6 7 0, 0 0 0 t o ns of gl ass -r el at e d pr o d u cts w er e e x p ort e d t o m or e t h a n 7 0 c o u ntri es a cr oss t h e gl o b e.”

O v er vi e w of Ir a ni a n fl at gl a s s pr o d u c er s

T hr e e m aj or pr o d u c ers- K a v e h Gl ass Gr o u p, S a h a n d I n d ustri al Gr o u p a n d Ar d a k a n Gl ass d o mi n at e t h e pr o d u cti o n of fl at gl ass i n Ir a n. T h e first t w o pr o d u c ers h a v e b e e n e n g a g e d wit h t h e gl ass i n d ustr y f or q uit e s o m e ti m e, w hil e

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

t h e t hir d ( Ar d a k a n Gl ass) is a n e w c o m er t o fl at gl ass i n d ustr y. T h e c o m p a n y m a d e its f or a y i nt o fl at gl ass pr o d u cti o n i n t h e y e ar 2 0 1 3. All t h e t hr e e pr o d u c ers h a v e hi g hl y b a c k w ar dl y i nt e gr at e d pr o d u cti o n s et - u ps, wit h e a c h c o m p a n y o w ni n g mi n er al mi n es, w hi c h ar e n e e d e d f or gl ass pr o d u cti o n. I n f a ct, a v ail a bilit y of r a w m at eri als at o pti m u m pri c es a n d c h e a p e n er g y c ost h as m a d e Ir a n t h e m ost f or mi d a bl e pl a y er i n t h e r e gi o n al fl at gl ass i n d ustr y.

K a v e h Gl a s s Gr o u p

K a v e h Gl ass Gr o u p is t h e l ar g est fl at gl ass pr o d u c er i n t h e c o u ntr y. It c o nsists of 1 4 a cti v e c o m p a ni es, e n g a g e d i n gl ass i n d ustr y, fr o m r a w m at eri als t o t h e fi n al gl ass pr o d u cts. F o u n d e d i n 1 9 8 2, t h e gr o u p h as a c u m ul ati v e i nst all e d c a p a cit y of 3 1 9 5 m etri c t o n n es of fl at gl ass pr o d u cts (fl o at, s h e et a n d fi g ur e d gl ass) a n d a b o ut 6 milli o n s q u ar e m et ers of mirr ors a n d ot h er v al u e a d d e d gl ass es. Ir a n Fl o at Gl ass, t h e first fl o at gl ass li n e of Ir a n w as s et u p b y K a v e h Gl ass Gr o u p i n 2 0 0 0. Ir a n Fl o at Gl ass (I F G) is l o c at e d i n K a v e h i n d ustri al Cit y 1 2 0 K m f ar fr o m T e hr a n a n d pr o d u c es fl o at gl ass a n d mirr or i n cl e ar a n d ti nt wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 5 0 0 t o n n es p er d a y. T h e s e c o n d fl o at gl ass li n e of t h e c o m p a n y, S his h e h T a b a n is l o c at e d at K a v e h I n d ustri al Cit y. T ot al c a p a cit y of fl o at a n d fi g ur e d gl ass is 2 6 5 t o n n es p er d a y (fl o at 1 3 5 t o n n es p er d a y a n d fi g ur e d gl ass 1 3 0 t o n n es p er d a y). T hir d fl o at gl ass li n e of K a v e h Gl ass Gr o u p, K a v e h Fl o at Gl ass c o m m e n c e d o p er ati o ns i n 2 0 0 4. T h e 7 0 0 t o n n es p er d a y li n e w as t h e l ar g est i n Ir a n at t h e ti m e of its i nst all ati o n a n d c a n pr o d u c e fl o at gl ass i n r e g ul ar a n d j u m b o si z es f or b ot h ar c hit e ct ur al a n d a ut o m oti v e a p pli c ati o ns. It i nst all e d a n o nli n e c o ati n g m a c hi n e i n 2 0 0 5 t o pr o d u c e r efl e cti v e, s ol ar c o ntr ol a n d l o w e gl ass. T h e 7 0 0 t o n n es p er d a y, As a Fl o at Gl ass C o m p a n y c o m m e n c e d c o m m er ci al o p er ati o ns i n 2 0 0 9. I n 2 0 1 0, As a Fl o at Gl ass st art e d t o pr o d u c e c o at e d gl ass b y i nst alli n g a st at e of t h e art c o ati n g f a cilit y. K a vi a n Fl o at Gl ass, t h e fift h fl o at gl ass li n e of K a v e h Gr o u p c o m m e n c e d c o m m er ci al pr o d u cti o n i n F e br u ar y 2 0 1 8. L o c at e d n e ar M as h h a d cit y ( N ort h - W est er n p art of Ir a n), t his li n e m e ets t h e fl o at gl ass d e m a n d of t h e N ort h – W est er n p art of Ir a n a n d t h e n ei g h b o uri n g c o u ntri es. T h e li n e is d esi g n e d t o d eli v er m a xi m u m fl e xi bilit y s o t h at t h e f a ct or y c a n pr o d u c e a ut o m oti v e q u alit y gl ass fr o m s m all si z es , u nl o a d e d wit h hi g h s p e e d st a c k ers, t o j u m b o si z es 3 6 6 0 x 6 0 0 0 m m. S a v e h J a m, a gr o u p c o m p a n y, of K a v e h Gl ass Gr o u p pr o d u c es cl e ar s h e et

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Ir a n

r s a n d fi g ur e d gl ass wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 3 7 5 t o n n es p er d a y (s h e et gl ass 2 5 0 t o n n es p er d a y a n d fi g ur e d gl ass 1 2 5 t o n n es p er d a y). A c c or di n g t o M a h m o o d As g ari a n, Pr o d u cti o n M a n a g er at Ir a n’s l ar g est gl ass pr o d u c er, K a v e h Gl ass, “ Wit h a s u d d e n i n cr e as e i n t h e fl o at gl ass c a p a cit y i n Ir a n i n r e c e nt y e ars, all t h e Ir a ni a n pr o d u c ers h a d t o s o ur c e e x p orts m ar k ets as t h er e is s o m e o v er c a p a cit y i n t h e d o m esti c m ar k et. T h o u g h, I will c all t h e e x p ort c a p a bilit y as a str e n gt h of a n ati o n’s gl ass i n d ustr y. W e at K a v e h e x p ort a b o ut 4 0 % of o ur t ot al pr o d u cti o n t o diff er e nt c o u ntri es.

S a h a n d I n d u stri al Gr o u p ( SI G)

S a h a n d I n d ustri al Gr o u p ( SI G) is t h e s e c o n d l ar g est fl at gl ass pr o d u c er i n Ir a n. T h e c o m p a n y o p er at e a t ot al of t hr e e fl at gl ass (t w o fl o at a n d o n e p att er n e d gl ass) pr o d u cti o n li n es i n T a briz, t h e c a pit al cit y of E ast Az er b aij a n pr o vi n c e, i n n ort h- w est er n Ir a n. T a briz is t h e m ost p o p ul at e d cit y i n t h e n ort h- w est er n r e gi o n of t h e c o u ntr y a n d o v er all si xt h m ost p o p ul at e d cit y i n Ir a n. SI G’s first fl o at gl ass o p er ati o ns ( A z ar Gl ass f a ct or y) w as c o m missi o n e d w as i n t h e y e ar 2 0 0 5. Wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 3 5 0 t o n n es p er d a y t his pl a nt pr o d u c es cl e ar, c ol o ur e d a n d r efl e cti v e gl ass es i n t h e t hi c k n ess es r a n gi n g fr o m 2 m m t o 1 2 m m. S et u p t o m e et t h e d o m esti c d e m a n d of fl o at gl ass pr o d u cts, t his pl a nt h as st art e d t o e x p ort fl o at gl ass pr o d u cts i n r e c e nt y e ars. C o m p a n y’s s e c o n d fl o at gl ass li n e, S a h a n d Fl o at T a bri z ( S F T) w as est a blis h e d i n 2 0 1 5 wit h a d ail y gl ass pr o d u cti o n c a p a cit y of 7 0 0 m etri c

w w w. a si a n gl a s s. c o m

t o ns. E m pl o yi n g A m eri c a n a n d E ur o p e a n m a c hi n eri es, S F T pr o d u c es fl at gl ass i n 2 t o 1 2 m m t hi c k n ess i n diff er e nt di m e nsi o ns a n d c ol ors. T his li n e is c a p a bl e of pr o d u ci n g ar c hit e ct ur al a n d a ut o m oti v e gl ass, c ol or e d a n d o nli n e c o at e d r efl e cti v e gl ass i n bl u e, gr e e n, pi n k a n d g ol d e n c ol ors. S a h a n d J a m e T a bri z is t h e p att er n e d a n d wir e d gl ass pr o d u cti o n u nit of S a h a n d I n d ustri al Gr o u p. C o m missi o n e d i n t h e y e ar 2 0 0 6 t his u nit h as a n i nst all e d c a p a cit y of 2 0 0 t o n n es p er d a y of p att er n e d gl ass pr o d u cts. T h e c o m p a n y als o f o c us es o n v al u e a d d e d gl ass pr o d u cts. It i nst all e d a l a mi n at e d gl ass pr o d u cti o n li n e f or t h e si z es of 3 6 0 0 m m X 2 5 0 0 m m i n t h e y e ar 2 0 1 8. T h e c o m p a n y als o i nst all e d a n e w mirr or pr o d u cti o n u nit i n t h e s a m e y e ar. S a h a n d I n d ustri al Gr o u p e x p orts its fl at gl ass pr o d u cts t o a n u m b er of c o u ntri es i n cl u di n g R ussi a, T ur k e y, C e ntr al Asi a, Ir a q a n d Af g h a nist a n. A b o ut 4 0 % of t h e pr o d u cts of t h e u nit ar e pr o c ess e d b y t h e s u bsi di ar y c o m p a ni es ( Ar k S af et y C o m p a n y a n d S a h a n d Mirr or C o m p a n y), t h e r est of t h e pr o d u cts ar e m ostl y e x p ort e d a n d s m all p art of t h e pr o d u cts ar e s ol d i n t h e l o c al m ar k et.

Ar d a k a n Fl o at Gl a s s

T h e 9 0 0 t o n n es p er d a y Ar d a k a n Fl o at Gl ass pl a nt is t h e l ar g est si n gl e l o c ati o n fl o at gl ass pr o d u cti o n f a cilit y i n Ir a n. L o c at e d at Ar d a k a n, w hi c h is 5 0 0 k ms fr o m T e hr a n ( m aj or c o ns u mi n g m ar k et) a n d 7 0 0 K ms fr o m p ort of B a n d ar A b b as ( m aj or e x p ort h u b), t his pl a nt st art e d c o m m er ci al pr o d u cti o n of fl o at gl ass pr o d u cts i n t h e y e ar 2 0 1 3. Ar d a k a n is t h e l ar g est cit y of t h e Y az d pr o vi n c e.

A G 1 9- 4 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: Ir a n

Wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 9 0 0 t o n n es p er d a y, t h e c o m p a n y pr o d u c es fl at gl ass pr o d u cts i n t h e t hi c k n ess es r a n gi n g fr o m 4 m m t o 1 9 m m. C o nstr u ct e d wit h a t ot al o utl a y of $ 2 3 3 milli o n, t h e Ar d a k a n gl ass f a ct or y c o v ers a n e xt e nsi v e ar e a of 7 5 0, 0 0 0 s q u ar e m et ers. D o w n -str e a m pr o c essi n g f a ciliti es at t h e pl a nt als o pr o d u c es mirr or, i ns ul ati n g gl ass a n d l a mi n at e d gl ass. T h e c o m p a n y cl ai ms t h at at t h e ti m e of i n a u g ur ati o n, t his w as t h e t hir d l ar g est fl o at gl ass pr o d u cti o n c o m pl e x i n t h e w orl d a n d h o us e d t h e w orl d’s f o urt h bi g g est gl ass m elti n g f ur n a c e.

T e sti n g ti m e s

Si g nifi c a nt c a p a cit y a d diti o n i n Ir a ni a n fl at gl ass i n d ustr y i n r e c e nt y e ars a n d sl o wi n g e c o n o m y h as m a d e it v er y diffi c ult f or Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u c ers t o s ell e v e n 5 0 % of t h eir o ut p ut i n d o m esti c m ar k et. T h e l at est e c o n o mi c i n di c at ors ar e s h o wi n g m or e p ai ns a h e a d f or t h e fl at gl ass pr o d u c ers i n d o m esti c m ar k et. I n A pril, t h e 1 2 - m o nt h p oi nt -t o p oi nt i nfl ati o n r at e hit 5 1. 4 p er c e nt, a c c or di n g t o t h e st at e -r u n Ir a ni a n St atisti c al C e nt er. I n e arl y M a y, t h e ri al tr a d e d at 1 4 3, 0 0 0 p er U. S. d oll ar. B y c o ntr ast, w h e n Pr esi d e nt Tr u m p wit h dr e w fr o m t h e J C P O A o n M a y 8, 2 0 1 8, t h e ri al w as tr a di n g at 6 4, 5 0 0 p er U. S. d oll ar. U. S. s a n cti o ns h a v e als o l e d al m ost m aj orit y of t h e E ur o p e a n c o m p a ni es t o e xit t h e c o u ntr y. M e a n w hil e, eff orts b y E ur o p e a n g o v er n m e nts t o est a blis h a n alt er n at e p a y m e nt s yst e m t h at w o ul d b y p ass t h e s a n cti o ns h a v e b e e n u n -s u c c essf ul. T h e I nt er n ati o n al M o n et ar y F u n d f or e c ast i n e arl y A pril t h at Ir a n’s G D P will c o ntr a ct b y 6 p er c e nt i n 2 0 1 9. I n t h e li g ht of a b o v e i n di c at ors, it w o ul d b e v er y diffi c ult f or Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u c ers t o m e et t h e t ar g et of d o m esti c s al es a c hi e v e d i n a n y of t h e l ast pr e vi o us y e ars.

D o m e sti c c o n str u cti o n s e ct or c o nti n u e s t o l a n g ui s h

Si n c e 2 0 11, Ir a ni a n h o usi n g s e ct or h as b e e n i n t h e gri p of its w orst r e c essi o n i n r e c e nt hist or y. I n d e e d, it w as t h e o nl y s e ct or n ot t o r e b o u n d aft er s a n cti o ns w er e lift e d wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e J oi nt C o m pr e h e nsi v e Pl a n of A cti o n (J C P O A) i n J a n u ar y 2 0 1 6. Sl o w d o w n i n h o usi n g s e ct or a n d l ess t h a n t h e e x p e ct e d d e m a n d fr o m c o m m er ci al c o nstr u cti o n s e ct or h as h a d a n a d v ers e i m p a ct o n fl at gl ass c o ns u m pti o n. S e c o n d l ar g est d e m a n d c o m p o n e nt of fl at gl ass i n d ustr y, a ut o m oti v e i n d ustr y h as als o str u g gl e d i n Ir a n i n r e c e nt y e ars. A c c or di n g t o t h e d at a fr o m Ir a n’s I n d ustr y, Mi ni n g a n d Tr a d e Mi nistr y, Ir a ni a n c ar m a k ers m a n uf a ct ur e d o nl y 4 2, 6 2 3 v e hi cl es i n first m o nt h ( 2 1st M ar c h t o 2 0t h A pril) of t his y e ar. T h e mi nistr y’s d at a s h o w t h at c ar m a n uf a ct uri n g i n Ir a n h as f all e n 4 7. 2 p er c e nt i n t h e first m o nt h of t his y e ar fr o m 8 0, 7 9 4 c ars m a n uf a ct ur e d i n t h e s a m e m o nt h of t h e pr e vi o us y e ar. I n t h e l ast fis c al y e ar ( e n d e d M ar c h 2 0, 2 0 1 9), a t ot al of 9 5 5, 9 2 3 c ars a n d c o m m er ci al v e hi cl es w er e pr o d u c e d i n Ir a n, i n di c ati n g a 3 7. 8 % y e ar o n - y e ar d e cli n e. D at a r el e as e d b y t h e I n d ustri es Mi nistr y s h o w t h at d uri n g t h e 1 2 m o nt hs t o M ar c h 2 0, a t ot al of 8 9 1, 7 8 6 c ars w er e m a d e i n t h e c o u ntr y, 3 8. 2 % l o w er t h a n 1, 4 4 2, 5 9 8 u nits m a d e a y e ar e arli er. C o m m er ci al v e hi cl e pr o d u cti o n als o r e gist er e d a 3 1. 1 % y e ar - o n - y e ar d e cli n e. D uri n g t h e p eri o d, 6 4, 1 3 7 tr u c ks, b us es, mi ni b us es a n d pi c k u ps w er e pr o d u c e d, si g nifi c a ntl y l o w er t h a n t h e pr e vi o us y e ar’s 9 3, 1 5 8 u nits.

E x p ort s: a lif eli n e ?

Si g nifi c a nt c a p a cit y a d diti o ns i n Ir a ni a n fl at gl ass i n d ustr y h as r es ult e d i n h u g e o v er c a p a cit y i n d o m esti c fl at gl ass m ar k et. T h e sit u ati o n h as f urt h er d et eri or at e d d u e t o sl o w d o w n i n d o m esti c c o nstr u cti o n m ar k et. I n t h es e sit u ati o ns, e x p ort of fl at gl ass pr o d u cts t o ot h er c o u ntri es is t h e o nl y s o ur c e f or Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u c ers t o r e m ai n pr ofit a bl e. Str a d dli n g t h e P ersi a n G ulf a n d t h e C as pi a n S e a, Ir a n c o n n e cts C e ntr al Asi a t o t h e o p e n s e a a n d W est Asi a t o t h e Mi d dl e E ast, off eri n g a u ni q u e a n d v al u a bl e o p p ort u nit y f or d o m esti c fl at gl ass pr o d u c ers t o

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

C A P A CI T Y G R O W T H A N D A S L O WI N G ECO NO MY MEA N LESS T HA N 50 %IS B EI N G U S E D P r o c e s s e d gl a s s C o n s u m pti o n i n diff e r e nt p r o vi n c e s a s i n I r a n Pr o vi n c e

T e hr a n

P o p ul ati o n

C o ntri b uti o n t o n ati o n al GDP

Pr o c e s s e d gl a s s c o n s u m pti o n i n Ar c hit e ct ur al s e g m e nt i n diff er e nt pr o vi n c e s ( % of N ati o n al C o n s u m pti o n)

1 3. 5 %

2 4. 9 %

2 9. 7 %

K h or a s a n

5. 6 %

4. 9 %

6. 7 %

I sf a h a n

4. 6 %

6. 4 %

5. 9 %

F ar s

4. 4 %

4. 6 %

K h u z e st a n

4. 3 %

1 4. 5 %

6. 1 %

A z er b aij a n, E a st

3. 6 %

3. 8 %

4. 7 %

A z er b aij a n, W e st

2. 9 %

1. 9 %

3. 8 %

M a z a n d ar a n

2. 9 %

3. 4 %

3. 3 %

K er m a n

2. 7 %

2. 4 %

3. 0 %

Al b or z

2. 4 %

3. 8 %

3. 1 %

Gil a n

2. 4 %

2. 2 %

3. 2 %

Si st a n & B al u c hi st a n

2. 4 %

1. 0 %

1. 5 %

K er m a n s h a h

1. 9 %

1. 5 %

1. 7 %

Ha madan

1. 8 %

1. 5 %

2. 3 %

L or e st a n

1. 8 %

1. 2 %

2. 2 %

G ol e st a n

1. 6 %

1. 4 %

K ur di st a n

1. 6 %

1. 0 %

1. 4 %

H or m o z g a n

1. 4 %

2. 1 %

1. 4 %

M ar k a zi

1. 4 %

2. 2 %

1. 6 %

Ar d a bil

1. 3 %

1. 0 %

1. 5 %

Q a z vi n

1. 2 %

1. 3 %

1. 6 %

Qo m

1. 1 %

1. 0 %

1. 3 %

B u s h e hr

1. 0 %

3. 1 %

1. 6 %

Yaz d

1. 0 %

1. 1 %

1. 4 %

Z a nj a n

1. 0 %

0. 9 %

B a k hti ari

0. 9 %

0. 6 %

0. 7 %

K h or a s a n, N ort h

0. 8 %

0. 6 %

0. 7 %

Ah mad

0. 7 %

3. 9 %

0. 9 %

K h or a s a n, S o ut h

0. 6 %

0. 4 %

0. 5 %

Se mnan

0. 6 %

0. 8 %

0. 7 %

ll a m

0. 5 %

0. 7 %

0. 5 %

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Ir a n

L e a di n g gl a s s p r o c e s s o r s i n I r a n e x p ort t h eir pr o d u cts a n u m b er of c o u ntri es i n t h e vi ci nit y. C urr e ntl y, n ei g h b ori n g c o u ntri es m ai nl y Ir a q, C o m p a n y K a v e h Gl a s s Gr o u p Af g h a nist a n, I n di a, T ur k m e nist a n, A z er b aij a n a n d S a h a n d I n d u stri al Gr o u p T ur k e y ar e t h e m aj or e x p ort d esti n ati o ns of Ir a ni a n fl at gl ass i n d ustr y pr o d u cts, f oll o w e d b y c o u ntri es Ar d a k a n Ar c hit e ct Gl a s s I n d u str y F a ct or y li k e A z er b aij a n, S yri a a n d U z b e kist a n. S a h a n d J a m e T a bri z “I n l ast fi n a n ci al y e ar, n e arl y 5 0 0, 0 0 0 t o ns of fl at gl ass, a c c o u nti n g f or a b o ut 3 5 % of t h e t ot al B e h n o or S af et y Gl a s s C o m p a n y pr o d u cti o n w as e x p ort e d. Gl ass pr o d u c ers n e e d t o S ai p a S hi s h e C o m p a n y i n cr e as e t h e s h ar e of t h eir e x p orts t o 5 0 % of t h eir V e n u s Gl a s s pr o d u cti o n wit hi n t h e n e xt t w o y e ars or els e t h e y will h a v e t o r e d u c e pr o d u cti o n a n d w or k at l e v els b el o w K a bir S af et y Gl a s s t h eir c a p a cit y. W e n e e d t o b e e x p ort - ori e nt e d i n t h e fi el d of gl ass i n d ustr y,” a c c or di n g t o Ir a ni a n d e p ut y S h a y a n Gl a s s mi nist er of i n d ustri es, mi n es a n d tr a d e, J af ar S ar q ei ni. B e h n o o d S af et y Gl a s s C o m p a n y M o hs e n P o urf all a h, m a n a g er of t h e T e c h ni c al E n gi n e eri n g D e p art m e nt of Ar d a k a n Gl ass, “ W e Ir a n S m art Gl a s s pr o d u c e s u p er cl e ar gl ass usi n g a d v a n c e d t e c h n ol o g y. J a m C ur v e d Gl a s s D e c or ati o n P art of t his t e c h n ol o g y h as b e e n i m p ort e d a n d Ar m a n J a m S af et y Gl a s s I n d u stri e s F a ct or y p art of it h as b e e n d e v el o p e d b y t h e R & D u nit of A z arj a a m N a s h k a n S af et y Gl a s s I n d u stri e s t h e c o m p a n y, w hi c h w as o n e of t h e v er y first u nits est a blis h e d i n t h e c o m p a n y. T h e m a n a g e m e nt h er e S e c c o Ir a n b eli e v es i n t h e R & D u nit, w hi c h h as h el p e d us i n S h ar g h S af et y Gl a s s pr o d u ci n g hi g h q u alit y pr o d u cts o n p ar wit h t h e l at est i nt er n ati o n al st a n d ar ds. O ur c o m p a n y is a m o n g K h or s a n s af et y Gl a s s t h e bi g g est e x p ort ers of fl at gl ass pr o d u cts i n t h e Z ari n e h N a g h s h M a h s h a d r e gi o n. C urr e ntl y, w e e x p ort t o a n u m b er of c o u ntri es E s hf a n Z ari n Mirr or Gil a n Gl a s s C o m p a n y i n Asi a, E ur o p e a n d Afri c a.” K a bir S af et y Gl a s s A c c or di n g t o H a m e d E ht es h a m, t h e h e a d of E x p orts J a m I m e n S af et y Gl a s s C o m p a n y D e p art m e nt at K a v e h Gl ass I n d ustr y Gr o u p, t h e gr o u p e x p orts t o 3 8 c o u ntri es, i n cl u di n g C o m m o n w e alt h Mir al Gl a s s C o m p a n y Ir a n Gl a s s T e c h n ol o g y of I n d e p e n d e nt St at es, A z er b aij a n, T ur k m e nist a n, Ir a q a n d Af g h a nist a n i n Asi a; It al y, S p ai n, P ol a n d, S hi s h e N a s h k a n I n d u stri al C o m p a n y H u n gr y, Fr a n c e a n d U kr ai n e i n E ur o p e; Br a zil i n S o ut h A m eri c a a n d C a n a d a i n N ort h A m eri c a. H e s a ys, “ W e e x p ort a n a v er a g e of 2 5 0, 0 0 0 t o ns of o ur pr o d u cts w ort h m or e t h a n $ 7 0 milli o n a n n u all y. A b o ut 5 0 % of o ur pr o d u cti o n ar e i n e x c ess of o ur d o m esti c s al es, s o w e h a v e t o e x p ort t h e r est. O ur m ar k eti n g gr o u p h as a n n u al pl a ns f or o ur t ar g et m ar k ets a n d e x p erts ar e dis p at c h e d t o t h es e c o u ntri es t o d o t h e r el e v a nt st u di es a n d m ar k et r es e ar c h r e g ar di n g t h e n e e ds a n d t ast es of p ot e nti al c ust o m ers. ” H o w e v er, i n l ast f e w y e ars a n u m b er of h ur dl es h a v e cr o p p e d u p f or Ir a ni a n fl at gl ass e x p ort ers. U S s a n cti o ns i n t h e y e ar 2 0 11 a n d s e c o n d r o u n d of s a n cti o ns i n 2 0 1 8 h as m a d e it v er y t o u g h f or Ir a ni a n e x p ort ers t o g et ti m el y p a y m e nts. A c c or di n g t o E ht es h a m of K a v e h Gl ass, “It g ets es p e ci all y t o u g h w h e n it c o m es t o m o n e y tr a nsf er. W e h a v e sist er c o m p a ni es i n ot h er c o u ntri es t hr o u g h w hi c h w e b u y o ur i m p ort e d g o o ds. W e us e t h eir a c c o u nts t o arri v e at t h e m o n e y g ai n e d t h o u g h o ur e x p orts b ut t h e pr o c ess is l a b ori o us. W e f a c e a l ot of diffi c ulti es d u e t o l a c k of a d e q u at e g o v er n m e nt s u p p ort, c ust o ms f or m aliti es a n d t h e pr o hi biti v el y hi g h c osts of tr a ns p ort ati o n, w hi c h i n t ur n r e n d ers t h e e n d pri c es u n c o m p etiti v e i n gl o b al m ar k ets.”

L o c ati o n

S e g m e nt/ s

M ulti

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T a bri z- K h o sr o s h a hr R o a d – T a bri z

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Ar d a k a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T a bri z- K h o sr o s h a hr R o a d – T a bri z

D e c or ati v e Gl a s s

T e hr a n

A ut o m oti v e a n d Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Q a z vi n

A ut o m oti v e Gl a s s

S h a m s a b a d I n d u stri al Zone

Ar c hit e ct ur al a n d A ut o m oti v e

T e hr a n

A ut o m oti v e Gl a s s ( R e pl a c e m e nt M ar k et)

F at a h

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Al a vij e h I n d u stri al E st at e , E sf a h a n

A ut o m oti v e Gl a s s

T e hr a n

El e ctr o ni c a n d O pti c Vi si o n Gl a s s

T e hr a n

D e c or ati v e Gl a s s

T e hr a n

Ar c hit e ct ur al gl a s s

Kil o m et er 1 7 K ar aj s p e ci al r o a d, T e hr a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T e hr a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Mas h had

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Mas h had

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T e hr a n

A ut o m oti v e & Ar c hit e ct ur al Gl a s s

E s hf a n

Mirr or a n d Pr o c e s s e d Gl a s s

T e hr a n

A ut o m oti v e & Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Se mnan

A ut o m oti v e Gl a s s

T e hr a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T e hr a n S a v e h Hi g h w a y

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Mas h had

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

K ar aj

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

E x p ort s t o Ir a q t o d e cli n e

E x p orts of fl at gl ass pr o d u cts t o Ir a q, o n e of t h e l ar g est e x p ort m ar k ets f or Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u cts h as d e cli n e d i n r e c e nt m o nt hs. M or e p ai ns ar e e x p e ct e d f or Ir a ni a n fl at gl ass e x p ort ers t o Ir a q i n c o mi n g m o nt hs. Ir a q h as s u bst a nti all y c urt ail e d i m p orts fr o m Ir a n, a c c or di n g t o a r e c e nt r e p ort p u blis h e d b y a n Ir a ni a n fi n a n ci al n e ws p a p er. T h e r e p ort s a ys p art of t h e r estri cti o n o n Ir a ni a n i m p orts st e m fr o m g e n er al b a ns o n a r a n g e of pr o d u cts, w hil e p art of it is d u e t o t ar g et e d b a ns o n Ir a ni a n i m p orts.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Ir a n

T h e r e p ort di d n ot s p e cif y w h at ki n d of pr o d u cts Ir a q h as b a n n e d, b ut pr e vi o usl y B a g h d a d h a d st o p p e d Ir a ni a n c e m e nt i m p orts. Diffi c ult y i n p a y m e nt s yst e m c a us e d b y U. S. s a n cti o ns c o ul d b e a m aj or r e as o n f or t h e r e d u cti o n. L at est st atisti cs fr o m Ir a n’s c ust o ms s h o w t h at n o n - oil e x p orts t o Ir a q d uri n g M ar c h 2 1 - A pril 2 0 p eri o d w as $ 3 8 9 milli o n, w hil e i n t h e pr e vi o us 3 0 - d a y p eri o d t h e v al u e of Ir a ni a n e x p orts t o Ir a q st o o d at $ 7 2 2 milli o n. I n t h e pr e vi o us Ir a ni a n y e ar ( M ar c h 2 1, 2 0 1 8 - M ar c h 2 0, 2 0 1 9), Ir a n e x p ort e d cl os e t o $ 9 billi o n of pr o d u cts t o Ir a q, w hi c h w as 3 7 p er c e nt hi g h er t h a n i n t h e pr e vi o us y e ar.

D u m pi n g m e a s ur e s b y s o m e c o u ntri e s

I n a m aj or h e a d a c h e f or Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u c ers, s o m e of t h e l e a di n g fl at gl ass i m p orti n g c o u ntri es h a v e i m p os e d t ariff a n d n o n -t ariff b arri ers o n Ir a ni a n fl at gl ass i m p orts i n r e c e nt y e ars i n t h eir c o u ntri es. O n e of t h e l ar g est e x p ort m ar k ets f or Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u cts, T ur k e y h as i m p os e d s af e g u ar d d ut y o n fl at gl ass a n d mirr ors i m p orts i n t h e c o u ntr y fr o m Ir a n. A n ot h er m aj or m ar k et a n d of t h e l ar g est i m p ort ers of Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u cts i n r e c e nt y e ars, I n di a i m p os e d a nti - d u m pi n g d ut y o n cl e ar fl o at gl ass i m p orts fr o m Ir a n i n t h e y e ar 2 0 1 7 aft er a n i n v esti g ati o n s p a n ni n g 1 5 m o nt hs. L e a di n g d o m esti c fl o at gl ass pr o d u c ers S ai nt G o b ai n I n di a P vt. Lt d., G ol d Pl us Gl ass I n d ustr y Lt d., a n d H N G Fl o at Gl ass Lt d. h a d fil e d a p etiti o n s e e ki n g a nti - d u m pi n g d ut y o n cl e ar fl o at gl ass i m p orts fr o m Ir a n. T h e a nti - d u m pi n g d ut y, i m p os e d b y t h e I n di a n R e v e n u e D e p art m e nt, will b e v ali d till t h e y e ar 2 0 2 2. It r a n g es fr o m z er o t o $ 5 5. 5 9 p er t o n, d e p e n di n g o n t h e pr o d u c er a n d e x p ort er. S p urt i n Ir a ni a n fl o at gl ass e x p orts fr o m Ir a n t o I n di a c o ul d b e u n d erst o o d fr o m t h e i m p ort m ar k et s h ar e of Ir a ni a n fl at gl ass pr o d u cts i n I n di a. O v er all i m p orts of fl at gl ass i m p orts i n I n di a fr o m Ir a n w e nt u p si g nifi c a ntl y fr o m a m er e 0. 4 4 % i n t h e y e ar 2 0 1 2 - 1 3 t o 2 0 % d uri n g J u n e 2 0 1 4 - M a y 2 0 1 5.

A lift f or s ol ar gl a s s ?

A c c or di n g t o R ez a Ar d a k a ni a n t h e c a p a cit y of Ir a n’s r e n e w a bl e p o w er pl a nts is c urr e ntl y o v er 7 0 0 M W. Of t h e c o u ntr y’s t ot al r e n e w a bl e c a p a cit y, 4 4 p er c e nt is t h e s h ar e of s ol ar p o w er pl a nts w hil e t h e s h ar e of wi n d f ar ms st a n ds at 4 0 p er c e nt a n d s m all -s c al d e d h y dr o p o w er pl a nts g e n er at e 1 3 p er c e nt of t h e t ot al r e n e w a bl e c a p a cit y. T h e s h ar e of h e at r e c o v er y pl a nts a n d bi o m ass pl a nts ar e s m all wit h t w o p er c e nt a n d o n e p er c e nt r es p e cti v el y. A c c or di n g t o t h e p ort al of Ir a ni a n E n er g y Mi nistr y ( k n o w n as P A V E N), c urr e ntl y r e n e w a bl e p o w er pl a nts h a v e cr e at e d 4 3, 4 5 0 j o b o p p ort u niti es

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

a cr oss t h e c o u ntr y a n d t h e v ol u m e of pri v at e i n v est m e nt i n t his s e ct or h as e x c e e d e d 1 2 4 trilli o n ri als ( o v er $ 2. 9 5 billi o n). R e n e w a bl es, i n cl u di n g h y dr o p o w er, a c c o u nt f or j ust si x p er c e nt of t h e c o u ntr y’s t ot al e n er g y g e n er ati o n, v ers us n at ur al g as’ 9 0 p er c e nt s h ar e. O v er all, i n t h e n e xt fi v e y e ars, Ir a n is ai mi n g f or a 5, 0 0 0 M W i n cr e as e i n r e n e w a bl e c a p a cit y t o m e et gr o wi n g d o m esti c d e m a n d a n d e x p a n d its pr es e n c e i n t h e r e gi o n al el e ctri cit y m ar k et. A c c or di n g t o Ir a n’s R e n e w a bl e E n er g y a n d E n er g y Effi ci e n c y Or g a ni z ati o n ( k n o w n as S AT B A), t h e n u m b er of s m all s c al e s ol ar p o w er pl a nts a cr oss t h e c o u ntr y w hi c h ar e us e d b y h o us e h ol ds or s m all i n d ustri es is b ei n g i n cr e as e d n oti c e a bl y as Ir a ni a n h o us e h ol ds a n d s m all i n d ustri es h a v e e m br a c e d t h e n e w t e c h n ol o g y wit h o p e n ar ms a n d i n v est ors als o s e e m e a g er f or m or e c o ntri b uti o n i n t his ar e a.

A n e x p ort o pti o n ?

H e a d of Ir a n’s R e n e w a bl e E n er g y a n d E n er g y Effi ci e n c y Or g a niz ati o n ( k n o w n as S AT B A) s ai d t h e or g a niz ati o n h as m o biliz e d all n e c ess ar y r es o ur c es t o s u p p ort t h e e x p orts of el e ctri cit y g e n er at e d fr o m r e n e w a bl e s o ur c es es p e ci all y s ol ar p o w er pl a nts. “ F oll o wi n g t h e Mi nistr y of E n er g y’s p oli ci es, t h e or g a ni z ati o n will m o bili z e all its f a ciliti es a n d p ot e nti als t o s u p p ort t h e e x p ort of r e n e w a bl e el e ctri cit y t o n ei g h b ori n g c o u ntri es,” I R N A r e p ort e d o n M o n d a y, q u oti n g S e y e d M o h a m m a d S a d e q z a d e h as s a yi n g. T h e offi ci al v oi c e d S AT B A’s r e a di n ess f or eli mi n ati n g all p ossi bl e a m bi g uiti es i n t his r e g ar d, s a yi n g t h at “ W e off er f ull c o m mit m e nt t o o p er ati o n ali z e s u c h pr oj e cts.” I n l at e F e br u ar y, S a d e q z a d e h a d a n n o u n c e d t h at t h e g o v er n m e nt pl a ns t o di v ersif y its e n er g y e x p orts i n t h e c urr e nt Ir a ni a n c al e n d ar y e ar (st art e d o n M ar c h 2 1, 2 0 1 9), a d di n g el e ctri cit y g e n er at e d fr o m r e n e w a bl e s o ur c es t o t h e e x p ort b a c ks et. L ast w e e k, t h e E n er g y Mi nistr y’s n e ws p ort al ( k n o w n as P A V E N), a n n o u n c e d t h at t h e c a p a cit y of Ir a n’s r e n e w a bl e p o w er pl a nts h as r e a c h e d 7 6 0 m e g a w atts ( M W). As r e p ort e d, a t ot al of 11 5 r e n e w a bl e p o w er pl a nts w er e a cti v e a cr oss Ir a n as of J ul y 2 0 1 9 a n d t h e c o nstr u cti o n is o n g oi n g f or a n ot h er 3 2 pl a nts t o s u p pl y a n e xtr a 3 8 0 m e g a w atts of r e n e w a bl es t o t h e n ati o n al p o w er gri d. A c c or di n g t o P A V E N, c urr e ntl y r e n e w a bl e p o w er pl a nts h a v e cr e at e d 4 3, 4 5 0 j o b o p p ort u niti es a cr oss t h e c o u ntr y a n d t h e v ol u m e of pri v at e i n v est m e nt i n t his s e ct or h as e x c e e d e d 1 2 4 trilli o n ri als ( o v er $ 2. 9 5 billi o n). It s ai d t h e b ul k of el e ctri cit y g e n er ati o n fr o m r e n e w a bl es, ar o u n d 8 5 p er c e nt, c a m e fr o m s ol ar a n d wi n d pl a nts, a d di n g t h at bi o m ass a c c o u nt e d f or o nl y o n c e p er c e nt of t h e t ot al o ut p ut.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: Ir a n

R e n e w a bl es, i n cl u di n g h y dr o p o w er, a c c o u nt f or j ust si x p er c e nt of t h e c o u ntr y’s t ot al e n er g y g e n er ati o n, v ers us n at ur al g as’ 9 0 p er c e nt s h ar e.

C o n str u cti o n s a n d c o m pl eti o n s

E arl y t his y e ar, Ir a n a n n o u n c e d pl a ns t o b uil d its l ar g est - e v er s ol ar f ar m wit h a c a p a cit y as m u c h as 1, 0 0 0 m e g a w atts i n M ar k a zi pr o vi n c e, c e ntr al Ir a n, a s e ni or offi ci al s ai d. S a e e d F arr o k hi, M ar k a zi pr o vi n c e’s d e p ut y g o v er n or f or e c o n o mi c aff airs, s ai d t h e p h ot o v olt ai c p o w er pl a nt will b e c o nstr u ct e d o v er a 2, 0 0 0 - h e ct ar e ar e a n e ar t h e cit y of S a v e h, t ur ni n g it i nt o t h e l ar g est pr o d u c er of r e n e w a bl es i n t h e c o u ntr y. A c c or di n g t o hi m, “ e q ui p m e nt a n d p a n els r e q uir e d f or h ar n essi n g 1 0 0 M W of el e ctri cit y h a v e s o f ar b e e n i m p ort e d,” a n d t h e pr oj e ct will c o m m e n c e i n n e ar f ut ur e. T h e pr oj e ct h as b e e n f u n d e d b y a U K - b as e d Ir a ni a n i n v est or, F arr o k hi a d d e d, pr o vi di n g n o f urt h er d et ails. R e n e w a bl e v e nt ur es ar e g ai ni n g p o p ul arit y i n t h e c o u ntr y; wit h m or e t h a n 3 0 0 s u n n y d a ys t hr o u g h o ut t h e y e ar, Ir a n h as h u g e p ot e nti al t o e x p a n d s ol ar e n er g y i nfr astr u ct ur e a n d attr a ct f or ei g n i n v est m e nts. T h e c o u ntr y m e ets m or e t h a n 8 0 % of its el e ctri cit y d e m a n d fr o m t h er m al p o w er pl a nts t h at r u n o n f ossil f u els. Of t h e t ot al 8 0, 0 0 0 M W pr o d u cti o n c a p a cit y, o nl y a m e a g er a m o u nt of 6 7 0 M W g o es t o r e n e w a bl es. Fi g ur es o n Ir a n’s p o w er s e ct or s h o w t h at 4 2 % of t h e c o u ntr y’s r e n e w a bl e e n er gi es c o m e fr o m s ol ar p o w er, 4 1 % fr o m wi n d f ar ms, 1 3 % s m all fr o m h y dr o el e ctri c pl a nts, 2 % fr o m h e at r e c o v er y a n d 2 % is c o nstit ut e d b y bi o m ass. A c c or di n g t o E n er g y Mi nistr y, s o m e 4 4 5 m e g a w atts of r e n e w a bl e p o w er pl a nts ar e c urr e ntl y u n d er c o nstr u cti o n, i n li n e wit h t h e g o v er n m e nt’s pl a ns t o l a u n c h 5, 0 0 0 M W of n e w r e n e w a bl e c a p a cit y, i n cl u di n g s ol ar a n d wi n d, b y 2 0 2 2. Ir a n h as als o pl e d g e d t o sl o w cli m at e c h a n g e b y pr o m oti n g cl e a n er e n er gi es. I n D e c e m b er 2 0 1 5, 1 9 5 n ati o ns, i n cl u di n g Ir a n, si g n e d a n a gr e e m e nt at t h e P aris Cli m at e C o nf er e n c e t o m o v e a w a y fr o m f ossil f u els wit h a g o al of li miti n g a ris e i n a v er a g e gl o b al t e m p er at ur es t o w ell b el o w 2 d e gr e es C elsi us. Ir a n pr o mis e d at t h e P aris Cli m at e C o nf er e n c e t o c urt ail gr e e n h o us e g as e missi o ns b y i n cr e asi n g p o w er pr o d u cti o n fr o m r e n e w a bl e s o ur c es t o 7, 5 0 0 M W b y t h e e n d of n e xt d e c a d e. A c c or di n g t o E n er g y Mi nistr y, 2. 6 7 3 billi o n kil o w att - h o urs of r e n e w a bl e e n er g y w er e pr o d u c e d f or m J u n e 2 0 0 9 t o t h e e n d of 2 0 1 8, l e a di n g t o t h e r e d u cti o n of a b o ut 1. 8 4 4 milli o n gr e e n h o us e g as es e missi o ns. M or e o v er, t his a m o u nt of alt er n ati v e e n er g y pr o d u cti o n h as r e d u c e d 7 5 9 milli o n c u bi c m et ers of f ossil f u el c o ns u m pti o n i n t h e c o u ntr y, w hi c h is o n e of t h e m ai n s o ur c es of air p oll uti o n i n Ir a n. T h e v ol u m e h as als o s a v e d 5 8 8 milli o n lit ers of w at er c o ns u m pti o n i n r e c e nt y e ars, wit h t h e s h ar e of D e c e m b er al o n e b ei n g a b o ut 1 4 milli o n lit ers. M e a n w hil e, t h e c o u ntr y h as l a u n c h e d a 1 0 m e g a w att ( M W) s ol ar p o w er pl a nt i n A b a d e h i n s o ut h er n F ars pr o vi n c e. T h e pl a nt is o n e of t h e l ar g est of its ki n d i n t h e s o ut h of c o u ntr y a n d c osts 3. 5 milli o n U. S. d oll ars. A c c or di n g t o o bs er v ers, t h e pl a nt w as f ull y d esi g n e d b y Ir a ni a n e n gi n e ers a n d c o nstr u ct e d wit h i n di g e n o us t e c h n ol o g y a n d l o c all y - m a d e p a n els. L ar g e s w at h es of Ir a n’s F ars pr o vi n c e ar e s uit a bl e f or pr o d u ci n g r e n e w a bl es, p arti c ul arl y f or s etti n g u p s ol ar f ar ms. L ast y e ar, t h e first m aj or p h ot o v olt ai c p o w er st ati o n i n t h e pr o vi n c e, wit h t h e c a p a cit y of 1 0 M W, c a m e o n str e a m. O ut of t h e t ot al 8 1, 0 0 0 M W el e ctri cit y pr o d u cti o n c a p a cit y i n Ir a n, o nl y 1, 0 0 0 M W c o m es fr o m r e n e w a bl es. Ir a n m e ets m or e t h a n 8 0 p er c e nt of its el e ctri cit y d e m a n d fr o m t h er m al p o w er pl a nts t h at r u n o n f ossil f u els. H o w e v er, it h as t a k e n m e as ur es t o b o ost gr e e n e n er g y, a n d o n e of t h e g o als of t h e E n er g y Mi nistr y is t o m o v e t o w ar d n o n -f ossil f u els a n d r e n e w a bl es.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

T a bl e 1 M ar- 1 3

325

M ar- 1 4

409

M ar- 1 5

458

M ar- 1 6

356

M ar- 1 7

432

M ar- 1 8

483

Fl at gl ass e x p orts (' 0 0 0 t o n n es)

T a bl e 1 M ar- 1 3

101

M ar- 1 4

M ar- 1 5

101

M ar- 1 6

M ar- 1 7

M ar- 1 8

109

Fl at gl ass e x p orts ( m. U S $)

w w w. a si a n gl a s s. c o m

D S G4 0 0 All-i n- o n e di m e n si o n al a n d t hi c k n e s s m e a s u r e m e n t s y s t e m f o r gl a s s c o n t ai n e r s

t o olle s s

j o b

fa ste st

c h a n g e

t h r o u g h p u t

hi g h e s t

l o w e s t

i n d u st ry p r e ci si o n

o f

p r v oa rica tie o ns s

U N M A T C H E D

T HI C K N E S S i n d u s t r y 4. 0

M E A S U R E M E N T

c o m p a ti b l e

c o n t a c t

u s t o

s e e t h e

n e w

d s g 4 0 0: + 1. 7 2 4. 4 8 2. 2 1 6 3 //

A G RI N T L. C O M

T a bl e 1

A N A L Y SI S: Ir a n Ir a q

1 7. 6 0 %

I n di a

2 2. 8 0 %

Af g h a ni st a n

1 9. 6 0 %

T ur k e y

7. 8 0 %

T ur k m e ni st a n

5. 4 0 %

Ot h er

2014

2013

Ir a q

1 9. 7 0 %

I n di a

2 3. 1 0 %

Af g h a ni st a n

2 0. 4 0 %

T ur k e y

M aj or e x p ort d e sti n ati Tour nk mse nibstya n s h ar e 2013

Ir a q

I n di a

Af g h a ni st a n

T ur k e y

T ur k m e ni st a n

Ir a q

Ot h er

4. 9 0 % 2 3. 7 0 %

Ot h er

2 6. 8 0 %

8. 2 0 %

T a bl e 1

I n di a

Af g h a ni st a n

1 8. 2 0 %

Ir a q

2 4. 1 0 %

I n di a

2 6. 1 0 %

I n di a

2 6. 7 0 %

Af g h a ni st a n

2 0. 2 0 %

Af g h a ni st a n

1 7. 3 0 %

T ur k e y

7. 9 0 %

T ur k e y

T ur k m e ni st a n

5. 2 0 %

T ur k m e ni st a n

2 2. 4 0 %

Af g h a ni st a n

T ur k m e ni st a n

Ot h er

Ir a q

I n di a

Af g h a ni st a n

T ur k m e ni st a n

Ot h er

2018

Ir a q

2 5. 5 0 %

Ir a q

2 3. 2 0 %

I n di a

2 2. 3 0 %

I n di a

2 0. 1 0 %

Af g h a ni st a n

1 9. 1 0 %

Af g h a ni st a n

1 9. 9 0 %

T ur k e y

7. 4 0 %

T ur k e y

T ur k m e ni st a n

5. 3 0 %

T ur k m e ni st a n

2 0. 2 0 %

6. 8 0 % 5. 6 0 % 2 0. 2 0 %

Ot h er

Af g h a ni st a n

A G 1 9- 4

2018 T ur k e y

a si a n gl a s s

T ur k e y

T a bl e 1

2017

Ot h er

2017

I n di a

T ur k m e ni st a n

2016 T ur k e y

T a bl e 1

Ir a q

T ur k e y

5. 4 0 % 1 9. 3 0 %

Ot h er

8. 2 0 %

2015 I n di a

T ur k m e ni st a n

2016

Ir a q

T ur k e y

T a bl e 1 2015

Ot h er

2014

T ur k m e ni st a n

Ot h er

Ir a q

I n di a

Af g h a ni st a n

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T O P

R O L L E R

T O P S T A N D S F O R Q U A LI T Y â&#x20AC;&#x201C; O F C O U R S E

T o p r oll er s ar e a m o n g t h e m o st i m p ort a nt p art s of a ti n b at h. T h e s e m a c hi n e s ar e u s e d i n p air s i n t h e f or mi n g s e cti o n. E a c h p air, c o n si sti n g of m a st er a n d sl a v e, w or k s s y n c hr o n o u sl y a n d h a s t o cr e at e o pti m al c o n diti o n s f or a s m o ot h pr o d u cti o n pr o c e s s. T h at r e q uir e s n ot hi n g b ut t h e hi g h e st q u alit y st a n d ar d s!

Si n c e 1 8 8 4 w e ar e p a s si o n at e a b o ut b uil di n g gl a s s m elti n g t e c h n ol o g y a n d dri v e n b y i n n o v ati v e t hi n ki n g. T h atâ&#x20AC;&#x2122; s w h y w e c o n st a ntl y tr y t o i m pr o v e e v er y littl e t e c h ni c al d et ail al o n g t h e w h ol e pr o c e s s li n e t o pr o vi d e o ur c u st o m er s wit h t ail or- m a d e s ol uti o n s.

L E T â&#x20AC;&#x2DC; S G O F U L L C I R C L E . W W W. H O R N G L A S S . C O M

C o at e d Gl ass â&#x20AC;Ś W h e n P erf or m a n c e M e ets D esi g n A est h eti cs

A N A L Y SI S: E g y pt

E x p a n di n g E g y pt l o o k s t o a b ri g ht e r f ut u r e

Y o g e n d e r M ali k l o o k s at h o w st a bili s ati o n of t h e e c o n o m y h a s e n a bl e d t h e gl a s s m a n uf a ct u r e r s of E g y pt t o i n v e st, e x p a n d a n d b e gi n t o c a pit ali s e m o r e o n d o m e sti c a n d e x p o rt o p p o rt u niti e s …

g y pt wit h a p o p ul ati o n of m or e t h a n 9 0 milli o n, r e pr es e nts a h u g e d o m esti c fl o at a n d c o nt ai n er gl ass m ar k et. C o u ntr y’s gl ass i n d ustr y is o n e of t h e bi g g est i n t h e M E N A r e gi o n, as w ell as a f o c al p oi nt f or e x p orts c a pit ali zi n g o n its e xisti n g Fr e e Tr a d e A gr e e m e nts ( F T As) - C O M E S A, E F T A, G A F T A, A g h a dir, E U P art n ers hi p, T ur k e y, QI Z, T F T A - m a ki n g it a n e x c ell e nt pr o d u cti o n b as e f or gl ass pr o d u c ers. Wit h a gr o wi n g p o p ul ati o n, E g y pt’s d e m a n d f or gl ass i n b ot h t h e s e g m e nts c o nti n u es t o ris e, r e g ar dl ess of t h e p oliti c al a n d e c o n o mi c sit u ati o n. A b u n d a nt s u p pl y of r a w m at eri als n e e d e d f or gl ass pr o d u cti o n, t o g et h er wit h its r e as o n a bl e e n er g y c osts a n d pr o xi mit y t o E ur o p e a n, Mi d dl e E ast er n a n d Afri c a n m ar k ets ar e s o m e of t h e f a ct ors w hi c h m a k e E g y pt o n of t h e m ost i m p ort a nt gl ass m ar k et a n d pr o d u cti o n c e ntr es i n t h e Mi d dl e E ast a n d Afri c a r e gi o n. T h o u g h, E g y pti a n g o v er n m e nt h as sl as h e d t h e e n er g y s u bsi di es t o gl ass i n d ustry i n t w o st a g es i n p ast f e w y e ars, y et t h e n at ur al g as pri c es ar e still m or e c o m p etitiv e i n c o m p aris o n of a n u m b er of c o u ntri es. N at ur al g as pric es ar e hi g h er t h a n s o m e of t h e Mi d dl e E ast er n c o u ntri es, b ut a v ail a bilit y of ot h er r a w m at eri als f or gl ass pr o d u cti o n i n t h e d o m esti c m ar k et offs ets t h e sli g htly hi g h er e n er gy pric es vis-s – vis ot h er gl ass pr o d u c ers i n t h e Mi d dl e E ast r e gi o n. E gy pti a n gl ass i n d ustr y h as s e e n si g nifi c a nt r e arr a n g e m e nt o n acc o u nt of a f e w ac q uisiti o ns a n d si g nifi c a nt c a p a cit y a d diti o n i n t h e c o nt ai n er gl ass s e g m e nt. C urr e ntl y c at er e d b y s e v e n c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n pl a nts, E gy pti a n c o nt ai n er gl ass i n d ustr y is o n e of t h e l ar g est i n t h e Mi d dl e E ast a n d N ort h Afric a ( M E N A) r e gi o n. T h e c o u ntr y h as a n i nst all e d c a p a cit y of n e arl y 1 8 0 0 t o n n es p er d ay of c o nt ai n er gl ass i n f o o d, b e v er a g e a n d p h ar m a c e uti c al s e g m e nts.

T hr e e m aj or s

C o u ntr y’s fl at gl ass s e g m e nt is s er v e d b y t hr e e fl o at gl ass a n d a p att er n gl ass pr o d u c er. N e arl y 2 2 0 0 t o ns p er d a y E g y pti a n fl at gl ass i n d ustr y is o n e of t h e l ar g est a n d m ost vi br a nt i n t h e Mi d dl e E ast a n d Afri c a ( M E N A) r e gi o n. T w o of t h e t hr e e fl o at gl ass pr o d u c ers h a v e st art e d t h eir o p er ati o ns at t h e b e gi n ni n g of t his d e c a d e i n a s p a n of ei g ht e e n m o nt hs, w hi c h h a d c a us e d a t e m p or ar y o v ers u p pl y sit u ati o n i n t h e d o m esti c m ar k et. H o w e v er, c urr e ntl y t h er e is n o o v er c a p a cit y i n t h e E g y pti a n fl at gl ass s e g m e nt. R a pi dly gr o wi n g c o nstr u cti o n a n d a ut o m oti v e s e g m e nts h a v e e n a bl e d t h e c o u ntry’s fl at gl ass pr o d u c ers t o o p er at e at o pti m u m c a p a cit y utilis ati o n l ev els. Acc or di n g t o E g y pti a n g o v er n m e nt t h e n e e d f or h o usi n g is criti c al at b ot h e n ds

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

of t h e s p ectr u m. It is a d dr essi n g h u g e p e nt- u p d e m a n d at t h e l o w er e n d of t h e h o usi n g m ark et, usi n g t h e ar my t o b uil d l o w-c ost h o usi n g a n d off eri n g s p eci al i nt er est r at es of 5 t o 7 p erc e nt f or h o usi n g p urc h as es, w hic h is w ell b el o w t h e pr ev aili n g m ark et r at es of a b o ut 2 0 p erc e nt. Acc or di n g t o t h e H e a d of gl ass divisi o n at F e d er ati o n of E gy pti a n I n d ustri es. M o h a m e d K h att a b, “ E gy pt w as a n et i m p ort er of gl ass i n b ot h t h e m aj or s e g m e nts u ntil 2 0 1 0. H o w ev er, by 2 0 1 2, t h e st at e w as a bl e t o ac hi ev e s elfs uffici e ncy a n d st art e d t o e x p ort its pr o d uc e d gl ass. T h e v ol u m e of c o ns u m pti o n of gl ass i n E gy pt is c o nst a ntly i ncr e asi n g as a r es ult of t h e i ncr e as e d d e m a n d f or gl ass us e d i n c o nstr ucti o n, f ac a d es, a n d a n u m b er of pr oj ects i n t h e r e al est at e. E gy pti a n gl ass is i n hi g h d e m a n d i n t h e Ar a b a n d Afric a n m ark ets, as w ell as t h e c o u ntri es ass oci at e d wit h E gy pt i n tr a d e a gr e e m e nts s uc h as t h e C O M E S A c o u ntri es, d u e t o t h e hi g h q u ality of t h e E gy pti a n gl ass pr o d ucts.” T h e C o m m o n M ark et f or E ast er n a n d S o ut h er n Afric a ( C O M E S A) r e pr es e nts a fr e e tr a d e ar e a wit h 1 9 m e m b er st at es, str etc hi n g fr o m Li by a t o S w azil a n d. C O M E S A w as f or m e d i n D ec e m b er 1 9 9 4, r e pl aci n g a Pr ef er e nti al Tr a d e Ar e a w hic h h a d e xist e d si nc e 1 9 8 1.

I n v e st m e nt gr o wt h

L ast t w o y e ars h a v e s e e n i nf usi o n of si g nifi c a nt c a pit al i n E g y pti a n gl ass i n d ustr y. M ost of t his n e w i n v est m e nt h as fl o w e d i nt o c o nt ai n er a n d t a bl e w ar e gl ass s e g m e nts. I n A pril 2 0 1 9, T h e I nt er n ati o n al Fi n a n c e C or p or ati o n (I F C), a m e m b er of t h e W orl d B a n k Gr o u p, a n n o u n c e d t o pr o vi d e u p t o $ 1 0 0 m i n fi n a n ci n g t o t h e Mi d dl e E ast Gl ass M a n uf a ct uri n g C o m p a n y ( M E G), o n e of E g y pt’s l e a di n g m a k ers of gl ass c o nt ai n ers. T h e fi n a n ci n g is d esi g n e d t o s u p p ort t h e fir m’s c a pit al e x p e n dit ur e pr o gr a m m e. B esi d es t h e fi n a n ci n g p a c k a g e, t h e I F C’s a d vis or y s er vi c es ar m will h el p M E G t o s u bst a nti all y r e d u c e its e n er g y c o ns u m pti o n a n d gr e e n h o us e g as e missi o ns. T h at is p art of t h e I F C eff orts t o b olst er r es o ur c es effi ci e n c y i n t h e m a n uf a ct uri n g s e ct or a n d s u p p ort c o m p a ni es i nt er n ati o n all y. N a bil Is m ail, vi c e pr esi d e nt of G ulf C a pit al, t h e m ai n st a k e h ol d er i n M E G s ai d: “ C o m p a n y’s e x p a nsi o n str at e g y i n cl u d es n e w ar e as a n d n e w pr o d u cti o n li n es w hi c h h as fir ml y p ositi o n e d M E G as a l e a d er i n t h e gl ass m ar k et i n t h e Mi d dl e E ast a n d Afri c a.” I n a si mil ar m o v e i n 2 0 1 5, I F C h a d i n v est e d i n a 2 0 p er c e nt e q uit y st a k e i n c o u ntr y’s fl o at gl ass pr o d u c er S p hi n x Gl ass, t o b o ost t h e gl ass m a n uf a ct uri n g s e ct or i n t h e r e gi o n a n d s u p p ort t h e c o m p a n y’s e x p a nsi o n pl a ns.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: E g y pt

h o ri z o n s T a bl e w ar e m o v e s

I n 2 0 1 7, T urkis h gl ass pr o d uc er Sis ec a m’s t a bl e w ar e gl ass c o m p a ny Pas a b a hc e ac q uir e d E gy pti a n t a bl e w ar e gl ass pr o d uc er Pe arl Gl ass f or a c o nsi d er ati o n of U S D 5 0 milli o n. T h e n e w c o m p a ny is i nc or p or at e d i n E gy pt u n d er t h e n a m e Pas a b a hc e E gy pt Gl ass M a n uf act uri n g S. A. E. ( Pas a b a hc e E gy pt). T h e pl a nt ac q uir e d is l oc at e d i n t h e i n d ustri al ar e a of 6t h of Oct o b er City, 4 7 k m o utsi d e of C air o. T h e 6t h of Oct o b er is o n e of s ev er al d esi g n at e d i n d ustri al z o n es i n t h e c o u ntry. T h e pl a nt will b e m o d er niz e d a n d diff er e nt pr o d ucti o n pr oc ess es i ntr o d uc e d t o bri n g t h e q u ality u p t o Pas a b a hc e’s st a n d ar ds. T h e pl a nt c urr e ntly h as t w o pr o d ucti o n li n es a n d as p art of t h e m o d er niz ati o n, o n e will b e u p gr a d e d a n d t h e pl a nt will als o i ncr e as e t o f o ur pr ess- bl o w a n d t w o pr ess m ac hi n es. T hr o u g h t h e m o d er niz ati o n of t h e pl a nt, pr o d ucti o n c a p acity is pl a n n e d t o i ncr e as e by 5 0 %, fr o m 8 0 t o n/ d ay t o 1 2 0 t o n/ d ay.

Fl at gl a s s i n d u str y

C at er e d by t hr e e fl o at a n d t w o p att er n e d gl ass pr o d uci n g li n es, E gy pti a n fl at gl ass i n d ustry h as b e e n wit h o ut a ny e x p a nsi o n or n e w pr oj ect f or l ast ei g ht y e ars. C o u ntry’s p olitic al sit u ati o n i n t h e first h alf of t h e d ec a d e a n d ec o n o mic sl o w d o w n i n t h e e xt e n d e d r e gi o n d uri n g t h e mi d dl e of t h e d ec a d e h as disc o ur a g e n e w i nv est m e nts i n fl at gl ass s ect or. H o w ev er, t h e c o u ntry’s fl at gl ass s ect or is ri p e f or f urt h er i nv est m e nt a n d c a p acity e x p a nsi o n. T h e c o u ntry h as a l ar g e a n d gr o wi n g p o p ul ati o n; c urr e ntly at 9 1 milli o n p e o pl e a n d gr o wi n g at a h e alt hy a n n u al r at e of a b o ut 2. 0 %. C urr e ntly, n e arly 6 0. 0 % of t h e p o p ul ati o n i n E gy pt is u n d er t h e a g e of 3 0. T h er ef or e, t h e d e m a n d f or c o m m erci al c o nstr ucti o ns a n d h o usi n g ar e s et t o s h o w str o n g gr o wt h f or fl o at gl ass i n d ustry i n n e xt f e w y e ars. G ov er n m e nt st atistics s h o w t h at E gy pt’s p o p ul ati o n liv es o n j ust 6 p erc e nt of t h e c o u ntry’s l a n d. T h e c a pit al, C air o, is h o m e t o a b o ut 2 0 milli o n of t h e m a n d is o n e of t h e bi g g est a n d m ost c o n g est e d citi es i n t h e w orl d, wit h pr oj ecti o ns t h at t h e city’s p o p ul ati o n m ay d o u bl e by 2 0 5 0. T h e c o u ntry is a w as h wit h pl a ns f or n e w citi es a n d ur b a n s p ac es t o a d dr ess a s eri o us h o usi n g s h ort a g e, as w ell as i ncr e asi n g d e m a n d by t h e mi d dl e cl ass f or l ess cr o w d e d r esi d e nti al o pti o ns a n d b ett er lif estyl es. T h e Mi nistry of H o usi n g, Utiliti es a n d Ur b a n C o m m u niti es s ays E gy pt n e e ds t o b uil d 5 0 0, 0 0 0 t o 6 0 0, 0 0 0 n e w h o m es a y e ar t o k e e p u p wit h d e m a n d. C o u ntry’s fl at gl ass i n d ustry is als o e x p ect e d t o g ai n o n acc o u nt of n e w i nv est m e nts i n a ut o m otiv e s ect or. T h e m ost r ec e nt d ev el o p m e nt c a m e o n J a n u ary 1 8 w h e n G er m a n m a n uf act ur er M erc e d es- B e nz a n n o u nc e d it w as pl a n ni n g t o

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Fl at gl a s s p r o d u c e r s i n E g y pt C o m pa ny

L o c ati o n

I n st all e d C a p a cit y

Ai n El S o h k h n a

900 T P D

S a d at Cit y

600 T P D

A s h S h ar qi y a h

400 T P D

1 0t h of R a m a d a n Cit y

240 T P D

S ai nt G o b ai n E g y pt S p hi n x Gl a s s E g y pti a n Gl a s s C o m p a n y C air o Gl a s s

M aj o r c o nt ai n e r gl a s s c o m p a ni e s C o m pa ny

L o c ati o n

E st a bli s h m e nt

S u ez

1984

N ati o n al c o m p a n y f or Gl a s s a n d Cr y st al

1 0t h of R a m a d a n cit y

1980

Mi d dl e E a st Gl a s s M a n uf a ct uri n g C o m p a n y ( M G M)

N a sr Cit y

1983

Mi sr Gl a s s M a n uf a ct uri n g C o m p a n y ( p art of M G M)

M o st or o d

2004

S a d at

2007

1 0t h of R a m a d a n cit y

2005

Ar a b P h ar m a c e uti c al Gl a s s

W a di Gl a s s ( P art of M G M) K a n dil Gl a s s

A G 1 9- 4 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: E g y pt

o p e n a v e hicl e ass e m bly pl a nt i n t h e c o u ntry. F oll o wi n g t alks wit h g ov er n m e nt offici als, t h e c o m p a ny s ai d t h at t h e f acility w o ul d b e c o nstr uct e d by a l oc al b usi n ess p art n er. T h e d ev el o p m e nt, t h e d et ails of w hic h ar e still t o b e r ev e al e d, m arks a r et ur n t o t h e m ark et f or M erc e d es f o ur y e ars aft er it h alt e d a ut o m otiv e pr o d ucti o n at its pr evi o us E gy pti a n pl a nts.

S ai nt G o b ai n E g y pt

S ai nt G o b ai n E gy pt is t h e l ar g est fl o at gl ass pr o d uc er i n t h e c o u ntry wit h a n i nst all e d c a p acity of 9 0 0 t o ns p er d ay. L oc at e d i n a n i n d ustri al z o n e o n t h e R e d S e a c o ast, o n t h e o utskirts of t h e d es ert, t h e pl a nt h as e asy acc ess t o e xc e pti o n al p urity of silic a s a n d, t h e pri m e c o nstit u e nt of r a w m at eri al a n d i n p ut c ost. S et u p wit h a n i nv est m e nt of E ur o 1 2 5 milli o n, Ai n El S ok h n a is t h e l ar g est i nv est m e nt by S ai nt G o b ai n Gr o u p i n t h e Mi d dl e E ast a n d Afric a r e gi o n. S ai nt G o b ai n E gy pt is j oi nt v e nt ur e of S ai nt G o b ai n Gr o u p, E gy pti a n H ol di n g M MI D a n d Sis ec a m, a m aj or T urkis h gl ass pr o d uc er.

R A PI D L Y G R O WI N G C O N S T R U C TI O N A N D A U T O M O TI V E U S A G E H A V E E N A BL E D T H E GL A S S P R O D U C E R S T O O P E R A T E A T O P TI M U M C A P A CI T Y U TI LI S A TI O N T a bl e 1

2012

3 3 9, 0 0 0

2013

3 6 0, 0 0 0

2014

3 8 3, 0 0 0

2015

3 9 7, 0 0 0

2016

4 0 8, 0 0 0

2017

4 1 7, 0 0 0

2018

4 2 2, 0 0 0

C o nt ai n er gl a s s pr o d u cti o n (t o n s)

S p hi nx Gl a s s

Est a blis h e d i n 2 0 0 8, S p hi n x fl o at gl ass pl a nt is t h e s ec o n d l ar g est fl o at gl ass nt ai n er ort s gl (t oass n s) i n pr o d uc er i n E gy pt. S p hi n x Gl ass st art e d c o m m erci al pr oCdo ucti o ngl aofs s iflmop at e arly 2 0 1 0. T h e c o m p a ny is o n e of t h e f ast est- gr o wi n g Cflo ntoaiatn er glgl aass act ur ers s s i m p morta sn(tuf o n s) 000 wit h a l e a di n g m ark et s h ar e i n E gy pti a n arc hit ect ur al a n d a 2ut0 1 2o m otiv e gl4 9,ass s e g m e nts. L oc at e d i n S a d at City - 1 0 0 K M n ort h of C air o, S p hi2 0 1n3 x Gl ass’s 4 2,60 00 0 0 2014 4 3, 0 0 0 t o ns p er d ay fl o at gl ass pl a nt s p a ns ov er a n ar e a of 2 2 0, 0 0 0 s q u2 0ar1 5 e m et ers. 4 0, 0 0 0 S a u di Ar a bi a n c o m p a ny, C o nstr ucti o n Pr o d ucts h ol di n g C o m2 0p1 a6 ny “ C P C”,4 1,o0 n0 0e 000 of t h e r e gi o n’s l ar g est m a n uf act ur er a n d s u p pli er of b uil di n g m2at0 1 7eri als pr o d4 2,ucts 2018 4 1, 0 0 0 is a m aj ority h ol d er i n S p hi n x Gl ass. T h e pl a nt l oc ati o n is cl os e t o t h e m ai n s e a p orts i n E gy pt t o e ns ur e o pti m u m l o gistics s ervic e t o t h e e x p ort s al es c ust o m ers. T h e c o m p a ny pr o d uc es fl o at gl ass i n 2 m m t o 1 9 m m t hick n ess. I n a d diti o n t o t h e cl e ar fl o at, S p hi n x Gl ass als o pr o d uc es ti nt e d, a n d r efl ectiv e gl ass pr o d ucts. T h e c o m p a ny h as a 4 m et ers wi d e fl o at li n e w hic h all o ws f or t h e pr o d ucti o n of a l ar g e r a n g e of gl ass siz es, i ncl u di n g J u m b o siz e. F or f ut ur e e x p a nsi o n pl a ns, S p hi n x Gl ass f acility w as s et- u p t o h o us e t w o fl o at-li n es t o d o u bl e its pr o d ucti o n c a p acity. Acc or di n g t o W assi m K h alil, c o m m erci al m a n a g er at S p hi n x Gl ass, “ We ar e ai mi n g t o e nt er n e w m ark ets i n E ast a n d S o ut h Afric a. We alr e a dy e x p ort t o m a ny c o u ntri es i n Afric a, Asi a, E ur o p e, a n d t h e A m eric as. E gy pti a n m ark et t ak es 6 5 % of o ur a n n u al pr o d ucti o n. We l o ok f or w ar d t o b e n efiti n g fr o m t h e c ust o ms a n d tr a d e a gr e e m e nts i n Afric a. T h e ec o n o mic sit u ati o n i n E gy pt is i m pr ovi n g a n d t h e st a bility is visi bl e t o ev ery o n e, a n d t h er e ar e m a ny r e al est at e c o m p a ni es e x p a n di n g i n diff er e nt ar e as, w hic h giv es t h e o p p ort u nity f or fl o at gl ass pr o d uc ers t o e x p a n d t h eir b usi n ess.”

C o nt ai n er gl a s s i m p ort s (t o n s)

E g y pti a n Gl a s s C o m p a n y

E gy pti a n Gl ass C o m p a ny is t h e ol d est fl o at gl ass pr o d uc er i n t h e c o u ntry. S et u p i n 1 9 9 5, t h e c o m p a ny h as a n i nst all e d c a p acity of 4 0 0 T P D of fl o at gl ass at its As h S h ar qiy a h, 1 0t h R a m a d a n City b as e d pl a nt. C urr e ntly, E gy pti a n Gl ass C o m p a ny acts as a s u bsi di ary of A m eric a n fl o at gl ass m aj or, G u ar di a n Gl ass.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

w w w. a si a n gl a s s. c o m

B e in g o n e o f H IE T 始s s tro n g e s t p illa rs , H E G L A fo c u s e s o n c re a tin g s o lu tio n s to s a tis fy e v e ry c u s to m e r 始s n e e d . Its p ro d u c ts a re w id e ly s p re a d in th e b ig g e s t fa c to rie s in th e M id d le E a s t. H E G L A c o n tin u e s to p ro v id e c u s to m iz e d s o lu tio n s fo r s o rtin g a n d c u ttin g m a c h in e ry

L a se r m a c h in e s fo r a t g la ss p ro c e ssin g

A w o rld le a d e r in th e p ro d u c tio n o f in d u s tria l a u to m a tio n fo r p ro c e s s in g in s u la tin g g la s s a n d la m in a tio n g la s s m a c h in e ry , F O R E L s ig n e d a p a rtn e rs h ip w ith H IE T c o v e rin g th e M id d le E a s t a re a to p ro v id e c u s to m e rs w ith a n o u ts ta n d in g e x p e rie n c e a n d g u a ra n te e th a t th e ir lin e o f p ro d u c tio n m a in ta in s th e b e s t q u a lity

M ID D L E E A S T 始S D O M IN A N T P L A Y E R IN T H E E U R O P E A N

G L A S S M A C H IN E R Y S E G M E N T H IE T b rin g s a n a ll- ro u n d a p p ro a c h to th e g la s s in d u s try s e c to r. R e lia b ility , s tre n g th , p ro fe s s io n a lis m , a n d e x p e rtis e a re th e c o re v a lu e s th a t H IE T n e v e r c o m p ro m is e s . W e p ro v id e c o m p re h e n s iv e a n d p ro fe s s io n a l s e rv ic e s w h e re w e m e e t in d iv id u a l re q u ire m e n ts a n d p ro v id e fa s t a n d e x te n s iv e s o lu tio n s to s a tis fy o u r c u s to m e rs 始 n e e d s .

+ 971 4 884 9020

in fo @ h ie t- m e .c o m

D u b a i In v e s tm e n t P a rk 2 , D u b a i - 7 3 2 0 4

w w w .h ie t- m e .c o m

C o nt ai n er gl a s s e x p ort s (t o n s)

A N A L Y SI S: E g y pt

2012

3 2, 0 0 0

2013

2 9, 0 0 0

2014

3 4, 0 0 0

2015

3 9, 0 0 0

2016

4 2, 0 0 0

2017

4 4, 0 0 0

2018

4 1, 0 0 0

C o nt ai n er gl a s s e x p ort s (t o n s)

T a bl e 1

2012

3 3 9, 0 0 0

2013

3 6 0, 0 0 0

2014

3 8 3, 0 0 0

2015

3 9 7, 0 0 0

2016

4 0 8, 0 0 0

2017

4 1 7, 0 0 0

2018

4 2 2, 0 0 0

C air o Gl a s s

C air o Gl ass is a pr o d uc er of p att er n gl ass i n E gy pt. T h e c o m p a ny o p er at es t w o a bl eh 1 c o m m e nc e d pr o d ucti o n li n es f or p att er n gl ass. T h e first pr o d ucti o n li n e, w Thic c o m m erci al pr o d ucti o n i n 2 0 0 7 is f or cl e ar p att er n e dM ajglor ass c o nt ai wit n er h c a p acity of 1 2 0 gl a s s c o m p a n y t o n n es p er d ay. T h e s ec o n d pr o d ucti o n li n e c o m m e nc ec adp accitio e ms m erci al pr o d ucti o n i n (t o n n e s/ d a y) t h e y e ar 2 0 1 4. T his li n e pr o d uc es c ol o ur e d p att er n glArass. T h e c o m p a ny pr o d 3uc0 0 es ab h ar m k a car e utiatc alac hi, H-cr oss. B e e m a ny p att er ns (cl e ar a n d c ol or e d) s uc h as: D elt a, N as PGlhiji, ass Hiv e, fl or a, M ay fl o w er. C u b es, Mistlit e, b a m b o o, g ol dN eatino nfis er c ar e, cr1 azy, al C h, o m p amnast y 50 Vers ac e, cr oiz ett e, c hi nc hill a i n a d diti o n t o wir e d gl ass.f or Gl a s s & Cr y st al

C o nt ai n er gl a s s i n d u str y

Mi d dl e E a st Gl a s s

230

Mi sr Gl a s s

380

W a di Gl a s s

440

C o m p ar e d t o t h e fl at gl ass i n d ustry, E gy pti a n c o nt ai Kna er 0 n n dil gl Gl aass s s i n d ustry h as s4e2 e c a p acity a d diti o ns, r e arr a n g e m e nts a n d ac q uisiti o ns i n p ast f e w y e ars. C o u ntry’s l ar g est c o nt ai n er gl ass pr o d uc er, Mi d dl e E ast Gl ass ( M E G) h as ac q uir e d t w o riv al c o nt ai n er gl ass pr o d uc ers i n l ast fiv e y e ars a n d a d d e d a n e w f ur n ac e, m aki n g it t h e l ar g est c o nt ai n er gl ass pr o d uc er i n t h e c o u ntry a n d e xt e n d e d Mi d dl e E ast & N ort h Afric a ( M E N A) r e gi o n. C o nt ai n er gl ass d e m a n d i n E gy pt is e x p ect e d t o r e gist er st e a dy gr o wt h as d e m a n d f or p ack a g e d f o o d a n d b ev er a g e pr o d ucts is e x p ect e d t o ris e i n t h e c o mi n g y e ars. T h e ec o n o mic p olicy r ef or ms i m pl e m e nt e d i n 2 0 1 6 ar e yi el di n g p ositiv e r es ults o n m acr o ec o n o mic st a bility, b ut c o ns u m ers still f ac e hi g h i nfl ati o n ary pr ess ur es. T h e E gy pti a n r et ail f o o d s ect or c o nti n u es t o b e d o mi n at e d by tr a diti o n al gr oc ery st or es, t h o u g h s u p er m ark et c h ai ns, c o nv e ni e nc e st or es, a n d o nli n e r et aili n g pl atf or ms ar e gr o wi n g i n n u m b er a n d p o p ul arity, w hic h ar e m aj or c o ns u m ers of c o nt ai n er gl ass pr o d ucts. E gy pt f ac e d hi g h i nfl ati o n i n t h e m o nt hs f oll o wi n g t h e N ov e m b er 2 0 1 6 c urr e ncy d ev al u ati o n. U p w ar d pric e pr ess ur es h av e n o w b e g u n t o f all a n d d e m a n d is i m pr ovi n g. Hi g h er-i nc o m e c o ns u m ers w er e l ess i m p act e d by i nfl ati o n a n d gr o wi n g g ov er n m e nt a ust erity, w hil e mi d t o l o w-i nc o m e b uy ers w er e f orc e d t o alt er t h eir c o ns u m pti o n p att er ns, w hic h h a d a n a dv ers e i m p act o n c o nt ai n er gl ass i n d ustry gr o wt h r at es. R et ail s ect or is e x p ect e d t o wit n ess i ncr e asi n g d e m a n d a n d gr o wt h of 1 5- 2 0 p erc e nt ov er t h e n e xt fiv e y e ars as c o ns u m er p urc h asi n g p o w er r ec ov ers. D e m a n d of c o nt ai n er gl ass fr o m diff er e nt s u b-s e g m e nts is e x p ect e d t o r e m ai n str o n g fr o m gr o wi n g c o ns u m pti o n. A f e w m o nt hs b ack, gl o b al f o o d gi a nt N estl e i nv est e d i n its t hir d f act ory i n E gy pt. T h e n e w f act ory l oc at e d at 6t h of Oct o b er I n d ustri al z o n e is s pr e a d ov er a n ar e a of 1 2, 7 0 0 s q u ar e m etr es. C o nt ai ni n g ei g ht pr o d ucti o n li n es, t h e f act ory h as a n i nst all e d c a p acity t o pr o d uc e 1 4, 0 0 0 t o n n es of c off e e p er y e ar. I n t h e n e ar f ut ur e, N estl e e x p ects t o i ncr e as e t h e pr o d ucti o n t o 4 4, 0 0 0 t o n n es p er a n n u m.

Mi d dl e E a st Gl a s s M a n uf a ct uri n g C o m p a n y ( M E G)

T w o a c q uisiti o ns i n l ast fi v e y e ars h a v e m a d e Mi d dl e E ast Gl ass ( M E G) as t h e l ar g est pr o d u c er of c o nt ai n er gl ass i n t h e c o u ntr y. Wit h 6 f ur n a c es, 1 7 pr o d u cti o n li n es a cr oss 3 l o c ati o ns i n E g y pt a n d, M E G h as a t ot al c a p a cit y

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

C o nt ai n er gl a s s pr o d u cti o n (t o n s) M aj or c o nt ai n er gl a s s c o m p a n y c a p a citi e s (t o n n e s/ d a y)

T a bl e 1 T ot al ﬂ o at gl a s s e x p ort s ( s q m etr e s) 2015

5, 3 3 8, 8 6 4

2016

7, 7 9 5, 3 3 4

2017

8, 2 3 4, 7 7 5

2018

3, 7 1 0, 4 4 7

T ot al ﬂ o at gl a s s e x p ort s ( s q m etr e s)

of 1, 0 5 0 t o n n es p er d a y. C o m p a n y’s m a n uf a ct uri n g o p er ati o ns ar e l o c at e d i n N asr Cit y ( C air o), S a d at Cit y a n d M ost or o d. T h e c o m p a n y cl ai ms t o p oss ess t h e bi g g est d e c or ati o n c a p a cit y i n t h e M E N A r e gi o n. T h e c o m p a n y als o h as 1 0 d e c or ati n g m a c hi n es at its pr e mis es. M E G w as est a blis h e d i n 1 9 7 9 as t h e first pri v at el y o w n e d gl ass

w w w. a si a n gl a s s. c o m

E n d of t h e r o a d f o r ‘ c at - s c r at c h’ c o r d d r ai n s Al m o st 2 0 0 P S R C o r d Di s p e r s al S y st e m s i n st all e d M o n e y - b a c k g u a r a nt e e P a y - b a c k ti m e m e a s u r e d i n w e e k s

W E H A V E T H E B E T T E R S O L U TI O N w w w. p a r ki n s o n - s p e n c e r. c o. u k

T a bl e 1

A N A L Y SI S: E g y pt

L e a di n g ﬂ o at gl a s s e x p ort d e sti n ati o n s ( 2 0 1 8

s q m etr e s)

M al a y si a

5 0 6, 0 8 7

Lebanon

7 0 0, 4 0 0

I n di a

2 8 5, 7 9 7

Al g eri a

3 3 5, 4 4 3

S yri a

1 9 0, 9 1 8

Li b y a

2 2 8, 3 3 9

R o m a ni a

1 9 7, 8 3 6

M or o c c o

1 3 8, 8 8 4

m a n uf a ct ur er i n t h e E g y pti a n m ar k et f or s u p pl yi n g tK ehn yea l o c al m ar k et d e m1 3a1,n6 9ds5 of t h e c ar b o n at e d s oft dri n ks i n E g y pt. I n 1 9 8 3, M ES u Gd a st art e d pr o d u cti o n1 2 0, wit h 151 n a c a p a cit y 1 6 0 t o ns p er d a y (T P D). T h e c o m p a n y d o u bl e d its i nst all e d c a p a cit y i n 2 0 0 9. I n 2 0 1 4, t h e c o m p a n y a c q uir e d ri v al c o nt ai n er gl ass pr o d u c er W a di Gl ass ( c urr e nt pl a nt M E G S a d at) t o g ai n a n e ntr y a n d str o n g f o ot h ol d i n t h e f o o d a n d j ui c e s e g m e nts. T his a c q uisiti o n i n cr e as e d t h e o v er all i nst all e d c a p a cit y t o 6 7 0 t o n n es p er d a y. I n 2 0 1 6, M E G a c q uir e d ri v al c o nt ai n er gl ass pr o d u c er Misr Gl ass M a n uf a ct uri n g ( M G M) c o ns oli d ati n g t h e l o c al m ar k et wit h a t ot al s h ar e of m or e t h a n 6 0 % a n d e nt eri n g t h e p h ar m a c e uti c al s e g m e nt. T his a c q uisiti o n m a d e t h e c o m p a n y o n e of t h e bi g g est gl ass c o nt ai n ers pl a y er i n t h e M E N A r e gi o n wit h a fl e xi bl e pr o d u cti o n c a p a cit y a n d c a p a bilit y t o s er vi c e t h e l o c al a n d s el e ct e d e x p ort m ar k ets. It t o o k t h e o v er all i nst all e d c a p a cit y of M E G t o 9 4 0 t o n n es p er d a y. I n t h e l at est e x p a nsi o n i n 2 0 1 8, M E G a d d e d a n e w f ur n a c e at its S a dt Cit y b as e d c o nt ai n er gl ass pl a nt. T h e f ur n a c e wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 11 0 t o n n es p er d a y h as t a k e n t h e c o m p a n y’s o v er all i nst all e d c a p a cit y t o 1, 0 5 0 t o n n es p er d a y.

L e a di n g ﬂ o at gl a s s e x p ort d e sti n ati o n s ( 2 0 1 8, s q m etr e s)

K a n dil Gl a s s

Est a blis h e d i n 2 0 0 5 as K a m a Gl ass t o s u p pl y a n d s er v e t h e l o c al a n d e x p ort m ar k ets f or c o nt ai n er gl ass f or t h e f o o d a n d b e v er a g e i n d ustri es wit h a c a p a cit y of 6 0 t o n n es p er d a y ( 1 0 0 milli o n gl ass c o nt ai n er p erL eaa ndi nn gu c m), o nt aiKn aer ngldil a s s gle xass p ort h as r a pi dl y i n cr e as e d its m ar k et s h ar e i n E g y pti a n gl ass i n d ustr y. L at er t h e c o m p a n y i nst all e d a s e c o n d f ur n a c e wit h a n i nst all e d c a p a cit yL e tb aon oprn o d u c e 3 6 0 t o2 1,n3 n2 0,es1 4 5p er 8, 2 7 2, 2 2 6 d a y of c o nt ai n er gl ass. Kenya 7, 9 2 4, 8 C urr e ntl y s er vi n g c o nt ai n er gl ass r e q uir e m e nts U SofA l e a di n g m ulti n ati o 4n7 als s u c h as H ei nz, S c h w e p p es a n d A m eri c a n a; a n d l o Scyalri a m ar k et l e a d ers 2,s2 u9 8,c 0h0 6 as 4, 7 1 1, 3 9 6 F ar a g all a, B est a n d El M asr e ei n, t h e c o m p a n y is s e cLiob ny ad l ar g est c o nt ai n er gl ass 3, 1 7 6, 9 8 3 M or o c c o pr o d u c er i n t h e c o u ntr y wit h a n i nst all e d c a p a cit y ofI r a 4q 2 0 t o n n es p er d a3, y.1 4 7, 2 4 3

Ar a b P h ar m a c e uti c al Gl a s s

J or d a n

2, 0 8 1, 4 6 1

S a u di A r a bi a

2, 1 4 4, 4 9 8

S er vi n g t h e d e m a n ds of c o nt ai n er gl ass of m aj or p hSaru d a mn a c e uti c al c o m p 1,a8ni3 4,es8 5 9i n E g y pt s u c h as G S K, N o v artis, A v e ntis P h ar m a, Ar a b C o m p a n y f or P h ar m a c e uti c als a n d M e di ci n al Pl a nts, EI P C O a n d m a n y ot h ers, Ar a b P h ar m a c e uti c al Gl ass is a m o n g t h e t w o m aj or p h ar m a c e uti c al c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers f or E g y pti a n p h ar m a c e uti c al i n d ustr y. E g y pti a n Mi nistr y of h e alt h is a m aj or s h ar e h ol d er i n t h e c o m p a n y. C o m p a n y pr o d u c es a n e ntir e r a n g e of st a n d ar d a n d c ust o miz e d c o nt ai n er gl ass pr o d u cts i n t h e f oll o wi n g c at e g ori es i n diff er e nt s p e cifi c ati o ns; o gi v als, v er als, vi als a n d dr o ps. C o m p a n y’s pr o d u cti o n pl a nt is l o c at e d at S u ez. E q ui p p e d wit h t hr e e f ur n a c es a n d si x pr o d u cti o n li n es, t h e c o m p a n y h as a n i nst all e d c a p a cit y of 3 0 0 t o n n es p er d a y of c o nt ai n er gl ass. Ty p e 3 gl ass i n a m b er c ol o ur is t h e m aj orit y of pr o d u cti o n of t h e c o m p a n y. T h e c o m p a n y cl ai ms t h at it h as i n v est e d i n st at e of t h e art t e c h n ol o g y at its pl a nt, w hi c h h o us es a n el e ctr o ni c all y c o ntr oll e d b at c h h o us e, gl ass m elti n g f ur n a c es, 6 a ut o m at e d pr o d u cti o n li n es, el e ctr o ni c all y c o ntr oll e d st at e- of-t h eart f or mi n g m a c hi n es a n d i ns p e cti o n m a c hi n es. Wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 1. 2 5 milli o n gl ass c o nt ai n er p er d a y, Ar a b P h ar m a c e uti c al Gl ass is a bl e t o m e et a m aj or s h ar e of d o m esti c p h ar m a i n d ustr y’s c o nt ai n er gl ass d e m a n d. N ati o n al C o m p a n y f or Gl ass & Cr yst al T h e N ati o n al C o m p a n y f or Gl ass & Cr yst al S. A. E. m a n uf a ct ur es a n d s u p pli es v ari o us t y p es of gl ass c o nt ai n ers f or f o o d a n d b e v er a g e i n d ustri es. T h e c o m p a n y als o pr o vi d es d esi g ni n g, dr a wi n g d o c u m e nt ati o n, a n d p a c k a gi n g s er vi c es t o its c ust o m ers. F o u n d e d i n 1 9 8 4, t h e c o m p a n y’s m a n uf a ct uri n g f a cilit y is l o c at e d at 1 0t h of R a m a d a n cit y. T h e c o m p a n y o p er at es as a s u bsi di ar y of A b u D h a bi Isl a mi c B a n k. Wit h a n i nst all e d c a p a cit y of 1 5 0 T P D of c o nt ai n er gl ass, N ati o n al C o m p a n y f or Gl ass & Cr yst al m e ets t h e p a c k a gi n g d e m a n ds of a n u m b er of f o o d a n d b e v er a g e c o m p a ni es i n t h e c o u ntr y.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

L e a di n g c o nt ai n er gl a s s e x p ort d e sti n ati o n s ( 2 0 1 8, K g)

T a bl e 1 S ai nt G o b ai n E g y pt

900

S p hi n x Gl a s s

600

E g y pti a n Gl a s s C o m pa ny

400

C air o Gl a s s

240

S ai nt G o b ai n E g y pt

900

Fl at gl a s s pr o d u c er c a p a citi e s (t o n n e s/ d a y)

w w w. a si a n gl a s s. c o m

gl a s s t e c h n ol o g y

Di s c o v er t h e V erti c al R e M a st er: M or e M o n e y S a vi n g, L e s s W a st e.

Ho pe to se e yo u at: 17.-1 9. Se pt. 20 19 • US A

24.-2 6. Se pt. 20 19 • UAE

Si m pl e s a vi n g s f or a n y o n e! Br e at h n e w lif e i nt o y o ur r e m n a nt s wit h t h e V erti c al R e M a st er. T h e u nit k e e p s y o ur r e u s a bl e p a n e s a c c e s si bl e f or t h e c utti n g li n e u ntil t h e y c a n b e p ut t o o pti m u m u s e. T hi s s a v e s v al u a bl e r e s o ur c e s, i m pr o v e s y o ur pr o c e s s e s a n d t hi s e n s ur e s y o ur gl a s s pr o d u ct s ar e of t h e hi g h e st q u alit y. • R e m n a nt s m a d e a c c e s si bl e o n t h e c utti n g li n e i n a pr e ci s e c y cl e • O pti m al a n d ti m e- s a vi n g a v ail a bilit y of r e u s a bl e p a n e s • N o gl a s s d a m a g e or i nt err u pti o n s d u e t o m a n u al h a n dli n g

H E G L A • I n d u stri e str. 2 1 • D- 3 7 6 8 8 B e v er u n g e n • E- M ail: i nf o @ h e gl a. d e

w w w. h e gl a. d e

A N A L Y SI S: E g y pt

S ai nt G o b ai n E g y pt L o c ati o n: Ai n Al S o k h n a R o a d M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. I n st all e d C a p a cit y: 9 0 0 t o n s p er d a y Ot h e r: Wit h a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 9 0 0 T P D of ﬂ o at gl a s s, S ai nt G o b ai n i s t h e l ar g e st a n d y o u n g e st pl a y er i n E g y pti a n ﬂ o at gl a s s i n d u str y. T h e gl a s s f a ct or y i s l o c at e d i n Ai n El S o k h n a, 1 2 0 kil o m et er s e a st of C air o a n d 4 0 kil o m et er s s o ut h of S u e z, al o n g t h e R e d S e a c o a st, o n a t ot al ar e a of 7 5 0, 0 0 0 s q u ar e m etr e s. C o mi n g u p wit h a n i n v e st m e nt of E u r o 1 2 0 milli o n, E g y pti a n pl a nt i s t h e l a r g e st i n v e st m e nt b y S ai nt G o b ai n G r o u p i n t h e r e gi o n. I n a d diti o n t o d o m e sti c E g y pi a n m a r k et, o ut p ut f r o m Ai n Al S o k h n a f a cilit y m e et s t h e d e m a n d of a n u m b e r of e x p o rt m a r k et s i n t h e r e gi o n.

S p hi n x Gl a s s

L o c ati o n: S a d at Cit y M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort m ar k et s. I n st all e d C a p a cit y: 6 0 0 t o n s p er d a y Ot h e r s: St art e d o p er ati n g i n 2 0 1 0, S p hi n x Gl a s s h a s a n i n st all e d c a p a cit y t o pr o d u c e 6 0 0 t o n s p er d a y of ﬂ o at gl a s s f or ar c hit e ct ur al a n d a ut o m oti v e a p pli c ati o n s. S et u p b y E g y pti a n i n v e st m e nt ﬁr m, Cit a d el C a pit al, S p hi n x Gl a s s w a s a c q uir e d b y S a u di Ar a bi a n c o m p a n y, C o n str u cti o n Pr o d u ct s H ol di n g C o m p a n y i n 2 0 1 5 f or a c o n si d er ati o n of U S D 1 9 0 milli o n. S p hi n x Gl a s s h a s li c e n s e d t h e t e c h n ol o g y of P P G I n d u stri e s I n c. : U S A t o e n s ur e pr o d u ci n g t h e hi g h q u alit y i n gl a zi n g, a ut o m oti v e, silv eri n g a n d c o ati n g q u alit y u n d er stri n g e nt i nt er n ati o n al st a n d ar d s. S p hi n x Gl a s s h a s s u p pli e d b a si c a n d v al u e a d d e d gl a s s t o a n u m b er of h ot el s a n d c o m m er ci al b uil di n g s, i n cl u di n g M a s s a H ot el i n t h e N e w A d mi ni str ati v e C a pit al a n d R a y a b uil di n g i n 6t h of O ct o b er Cit y.

E g y pti a n Gl a s s C o m p a n y

L o c ati o n: A s h S h ar qi y a h I n st all e d C a p a cit y: 4 0 0 T o n s p er d a y M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: S et u p i n 1 9 9 5, E g y pti a n Gl a s s C o m p a n y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of 4 0 0 T P D of fl o at gl a s s. C o m p a n y’ s m a n uf a ct uri n g f a cilit y i s b a s e d i n A s h S h ar qi y a h, 1 0t h R a m a d a n Cit y, a n i n d u stri al n e w t o w n s o m e 6 0 kil o m etr e s n ort h e a st of C air o. E g y pti a n Gl a s s C o m p a n y st art e d c o m m er ci al pr o d u cti o n i n 1 9 9 8. It o p er at e s a s a s u b si di ar y of Al a v e s a d e Pr o m o ci o n e s E m pr e s ari al e S. A. I n 2 0 0 3, A m eri c a n fl o at gl a s s pr o d u c er, G u ar di a n p ur c h a s e d p arti al o w n er s hi p of t h e E g y pti a n Gl a s s C o m p a n y fl o at gl a s s pl a nt.

C ai r o Gl a s s

L o c ati o n: 1 0t h of R a m a d a n Cit y I n st all e d C a p a cit y: 2 4 0 T P D M a r k et s: D o m e sti c a n d E x p ort m ar k et s. Ot h e r s: C air o Gl a s s i s a p att er n gl a s s pr o d u c er b a s e d i n E g y pt. L o c at e d at 1 0t h of R a m a d a n Cit y, t h e c o m p a n y o p er at e s t w o p att er n gl a s s pr o d u cti o n li n e s. T h e fir st pr o d u cti o n li n e f or cl e ar p att er n e d gl a s s wit h c a p a cit y of 1 2 0 t o n s p er d a y w a s e st a bli s h e d i n 2 0 0 7. T h e s e c o n d pr o d u cti o n li n e, w hi c h pr o d u c e s c ol or e d p att er n e d gl a s s c a p a cit y of 1 2 0 t o n s p er d a y w a s st art e d i n 2 0 1 4. T h e c o m p a n y pr o d u c e s m a n y p att er n s ( cl e ar a n d c ol or e d) s u c h a s: D elt a, N a s hiji, k ar at a c hi, H: cr o s s. B e e Hi v e, fl or a, M a y fl o w er. C u b e s, Mi stlit e, b a m b o o, g ol d e n fi s h, m a st er c ar e, cr a z y, V er s a c e, cr oi z ett e, c hi n c hill a a n d wir e d gl a s s.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

Mi d dl e E a st Gl a s s M a n uf a ct u ri n g C o m p a n y ( M E G)

L o c ati o n: C air o I n st all e d C a p a cit y: 1 0 5 0 t o n n e s of c o nt ai n er gl a s s p er d a y. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: E st a bli s h e d i n 1 9 7 9 at N a sr Cit y i n C air o, M G M h a s e m er g e d a s l e a di n g c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er i n E g y pt a n d e xt e n d e d M E N A r e gi o n. T h e c o m p a n y h a s gr o w n or g a ni c ally a n d i n or g a ni c ally o v er t h e y e ar s. It a c q uir e d c o nt ai n er gl a s s b u si n e s s of t w o of it s ri v al pr o d u c er s d uri n g t h e c urr e nt d e c a d e, t h er e b y j oi ni n g a s el e ct e d f e w c o m p a ni e s t o h a v e a n i n st all e d c a p a cit y of m or e t h a n 1 0 0 0 t o n n e s p er d a y. C urr e ntly, t h e c o m p a n y o p er at e s t hr e e pr o d u cti o n pl a nt s at N a sr Cit y i n C air o, S a d at Cit y a n d M o st or o d.

K a n dil Gl a s s

L o c ati o n: 1 0t h of R a m a d a n Cit y. I n st all e d c a p a cit y: 4 2 0 t o n n e s of c o nt ai n er gl a s s p er d a y. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s Ot h e r s: E st a bli s h e d i n 2 0 0 5 a s K a m a Gl a s s, K a n dil Gl a s s h a s e m er g e d o n e of t h e l e a di n g pr o d u c er s of c o nt ai n er gl a s s f or f o o d & b e v er a g e i n d u str y i n E g y pt. C urr e ntly s er vi n g c o nt ai n er gl a s s r e q uir e m e nt s of l e a di n g m ulti n ati o n al s s u c h a s H ei n z, S c h w e p p e s a n d A m eri c a n a; a n d l o c al m ar k et l e a d er s s u c h a s F ar a g all a, B e st a n d El M a sr e ei n, t h e c o m p a n y i s s e c o n d l ar g e st c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er i n t h e c o u ntr y wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 4 2 0 t o n n e s p er d a y.

A r a b P h a r m a c e uti c al Gl a s s M a n uf a ct u ri n g C o m p a n y.

L o c ati o n: S u e z I n st all e d C a p a cit y: 3 0 0 t o n n e s of c o nt ai n er gl a s s pr o d u ct s p er d a y. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: L o c at e d at s e a p ort cit y of S u e z i n n ort h: e a st er n E g y pt, w hi c h i s o n t h e n ort h c o a st of t h e G ulf of S u e z, Ar a b P h ar m a c e uti c al Gl a s s C o m p a n y w a s e st a bli s h e d i n 1 9 8 4 t o m e et t h e c o nt ai n er gl a s s d e m a n d of p h ar m a c e uti c al pr o d u ct s i n t h e c o u ntr y. E g y pti a n Mi ni str y of h e alt h i s a m aj or s h ar e h ol d er i n t h e c o m p a n y. C o m p a n y pr o d u c e s a n e ntir e r a n g e of st a n d ar d a n d c u st o mi z e d c o nt ai n er gl a s s pr o d u ct s f or t h e p h ar m a i n d u str y.

N ati o n al C o m p a n y f o r Gl a s s & C r y st al

L o c ati o n: 1 0t h of R a m a d a n Cit y I n st all e d C a p a cit y: 1 5 0 t o n n e s of c o nt ai n er gl a s s pr o d u ct s p er d a y. M a r k et s: D o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Ot h e r s: F o u n d e d i n 1 9 8 4, N ati o n al C o m p a n y f or Gl a s s & Cr y st al’s m a n uf a ct uri n g f a cilit y i s l o c at e d at 1 0t h of R a m a d a n cit y. T h e c o m p a n y o p er at e s a s a s u b si di ar y of A b u D h a bi I sl a mi c B a n k. Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 1 5 0 T P D of c o nt ai n er gl a s s, N ati o n al C o m p a n y f or Gl a s s & Cr y st al m e et s t h e p a c k a gi n g d e m a n d s of a n u m b er of f o o d a n d b e v er a g e c o m p a ni e s i n t h e c o u ntr y.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

M eet us at G u lf G la s s , M a k to u m E 1 4 8 G la s s p e x I n d ia , S ta n d A 2 9

w w w .g r u p p o e m s .it

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

p h ar m a gl a s s s e ct or s e e s gr o wt h R o h a n G u n a s e k e r a di s c u s s e s h o w t h e ri s e of e x p o rt s a n d i n c r e a si n gl y st r o n g d e m a n d f o r m e di ci n e s b ot h d o m e sti c all y a n d r e gi o n all y i s d ri vi n g i n v e st m e nt a n d e x p a n si o n i n t h e s u b- c o nti n e nt p h a r m a c e uti c al gl a s s i n d u st r y.

n di a’s p h ar m a c e uti c al gl ass m ar k et is s e ei n g h e alt h y gr o wt h a n d als o f a ci n g a ti g ht s u p pl y sit u ati o n ri g ht n o w b e c a us e of s h ort -t er m pr o d u cti o n s h ortf alls. T his is c a us e d p artl y b y f ur n a c e m ai nt e n a n c e a m o n g l ar g e m a n uf a ct ur ers a n d s hifts i n a m b er gl ass s u p pl y t o t h e b e er s e g m e nt, w hi c h is gr o wi n g str o n gl y. T h e o v er all p h ar m a gl ass m ar k et is gr o wi n g st e a dil y s u p p ort e d b y b ot h d o m esti c d e m a n d f or m e di ci n e as w ell as e x p orts. S u p ply will gr o w o nc e f ur n ac es s h ut d o w n f or m ai nt e n a nc e ar e fir e d a g ai n b ut pr o d ucti o n c a p acity will n ot i ncr e as e i n a v ery bi g w ay f or t h e f or es e e a bl e f ut ur e si nc e o nly br o w nfi el d e x p a nsi o ns ar e pl a n n e d, n ot gr e e n fi el d e x p a nsi o ns i nv olvi n g e ntir ely n e w c a p acity. Alt h o u g h d e m a n d is gr o wi n g, c o nt ai n er m a n uf act ur ers d o n ot fi n d p h ar m a gl ass pr ofit a bl e e n o u g h t o i nv est t o e x p a n d c a p acity i n a bi g w ay y et. T his is b ec a us e m ar gi ns ar e l o w i n t h e ty p e of p h ar m a gl ass pr o d ucts t h ey m ak e.

O ut stri p pi n g s u p pl y

“I n I n di a d e m a n d f or p h ar m a gl ass is m u c h hi g h er t h a n s u p pl y ri g ht n o w l ar g ely b ec a us e of s u p pl y c o nstr ai nts, wit h s o m e c a p a cit y b ei n g t a k e n o ut d u e t o m ai nt e n a nc e, a n d n ot b e c a us e of a n y s p e cifi c i n cr e as e i n d e m a n d,” s ai d S a nj ay J ai n, w h o h as j ust t a k e n o v er as t h e n e w C E O & M a n a gi n g Dir e ct or of Pir a m al Gl ass C eyl o n. T h e m ar k et h as g ot dist ort e d b e c a us e of s c ar cit y i n s u p pl y r at h er t h a n a s p urt i n d e m a n d, s ai d J ai n, w h os e l ast assi g n m e nt w as wit h t h e p ar e nt Pir a m al Gl ass gr o u p i n I n di a as Vi c e Pr esi d e nt M ar k eti n g, wit h t h e gl o b al r es p o nsi bility of s al es a n d m ar k eti n g f or f o o d a n d p h ar m a c e uti c al gl ass b usi n ess. T h e i nst all e d c a p acity i n I n di a’s c o nt ai n er gl ass i n d ustr y is still m or e t h a n t h e d e m a n d, es p eci ally i n a m b er gl ass f or t h e p h ar m a s e ct or. F or i nst a n c e, t h e Pir a m al Gl ass J a m b us ar pl a nt is n o w s h ut d o w n f or 4 5 d a ys. A n ot h er m a n uf a ct ur er, Vitr u m Gl ass, is als o pl a n ni n g a s h ut d o w n f or m ai nt e n a n c e a n d r eli ni n g i n S e pt e m b er f or 6 0 d a ys. Als o H N G h a d s o m e iss u es i n its p h ar m a f ur n a c e at Ris hr a n e ar C al c utt a a n d t h at c a p a cit y f or al m ost f o ur m o nt hs is o ut of pr o d u cti o n. F urt h er m or e, a m b er gl ass d e m a n d fr o m t h e b e er pr o d u c ers is v er y hi g h a n d s o m e p h ar m a c a p a cit y g ets di v ert e d t o m e eti n g t h at r e q uir e m e nt. “T h e ov er all d o m esti c m ar k et f or c o nt ai n er gl ass i n I n di a is gr o wi n g at a n o mi n al 5- 6 % a y e ar w hi c h is a h e alt h y gr o wt h r at e,” J ai n of Pir a m al Gl asst ol d Asi a n Gl ass. “ H o w e v er, m ost of t h e p h ar m a p a c k a gi n g i n I n di a is i n P ET. T h er e c ert ai nly is m or e a w ar e n ess of t h e b e n efits of gl ass p a c k a gi n g a n d t h e p erils

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

of pl astic, b ut w h e n it c o m es t o c o m m erci al c o nsi d er ati o ns, pl astic is al w ays c h e a p er t h a n gl ass. A n d n o w d u e t o t h e r ec e nt fl o o d sit u ati o n, t h er e will b e h u g e d e m a n d i n p h ar m a. T his will d efi nit ely a d d t o t h e n e e d f or p h ar m a gl ass i n t h e c o mi n g m o nt hs.” S u mit G u pt a, s e ni or vic e pr esi d e nt m ark eti n g of Vitr u m Gl ass, t h e o nly c o nt ai n er gl ass m a n uf act ur er t h at is 1 0 0 % i nt o p h ar m a gl ass, t h e ot h er m a n uf act ur ers als o s u p plyi n g m ark ets lik e alc o h ol, f o o d a n d b ev er a g e a n d p erf u m ery, b eli ev es t h e p h ar m a gl ass i n I n di a is still r estrict e d si nc e pl astic b ottl es d o mi n at e ov er gl ass. Of 1 0 m e dici n es lik e li q ui d or als, 6- 7 ar e i n pl astic a n d j ust 3- 4 b ottl es w o ul d b e i n gl ass. H o w ev er, c o nt ai n er gl ass pr o d uc ers dr a w c o mf ort fr o m t h e f act t h at s o m e m e dici n es ar e n ot a bl e t o b e dis p e ns e d i n pl astic, b ec a us e of t h e risk of t h e p ack a gi n g m at eri al i nt er acti n g wit h t h e m e dici n e, b ut i n gl ass. “T h e m ark et is gr o wi n g at 1 0 % a y e ar w hic h giv es t h e r e q uir e d gr o wt h f or t h e p h ar m a a m b er gl ass m ark et i n I n di a,” G u pt a t ol d Asi a n Gl ass m a g azi n e. “ Pr os p ects f or t h e p h ar m a gl ass m ark et i n I n di a ar e e xc ell e nt b ec a us e t h er e is tr o u bl e f or pl astic us ers wit h gr o wi n g c o nc er n a m o n g e n d us ers a n d t h e p h ar m ac e utic al fr at er nity a b o ut bl e ac h a bility pr o bl e ms of pl astic a n d its i m p act o n m e dici n es i n pl astic b ottl es. T his c o nc er n h as act u ally m a d e p e o pl e tilt t o w ar ds gl ass or c o m e b ack t o gl ass p ack a gi n g. I n t h e n e xt f e w y e ars m or e p e o pl e will s hift fr o m pl astic t o gl ass.”

Ti g htl y c o ntr oll e d ?

A h a n df ul of m aj ors d o mi n at e I n di a’s p h ar m a c o nt ai n er gl ass pr o d ucti o n. Hi n d ust h a n N ati o n al Gl ass & I n d ustri es Li mit e d ( H N GIL) is p er h a ps t h e l ar g est c o nt ai n er gl ass m a n uf act ur er, t h e o nly o n e wit h a n all-I n di a pr es e nc e wit h s ev e n c o nt ai n er gl ass pl a nts a n d s u p plyi n g all m ark et s e g m e nts - li q u or, b e er, f o o d, p h ar m a a n d c os m etics. I n e ast er n I n di a, f or e x a m pl e, t h er e is y et n o ot h er pl ay er e xc e pt H N GIL. A n ot h er bi g m a n uf act ur er, Pir a m al Gl ass, w h os e pr o d ucti o n is c e ntr e d i n G uj ar at, f oc us es o n p h ar m a a n d c os m etics a n d p erf u m ery i n I n di a’s m ark et a n d i n e x p orts, w hil e its Sri L a nk a n s u bsi di ary l ar g ely s erv es t h e li q u or a n d f o o d s ect ors. H SIL c o nt ai n er gl ass s u bsi di ary A GI Gl as p ac wit h t w o pl a nts b as e d i n Hy d er a b a d d o es n’t m ak e c os m etic b ottl es a n d vi als w hil e C a n p ack is i n M a h ar as htr a. At H N GIL, p h ar m a gl ass o nly m ak es u p a b o ut si x p erc e nt of t ot al s al es, wit h t h e bi g g est s e g m e nts b ei n g li q u or a n d b e er. It h as b e e n m aki n g l oss es i n r ec e nt y e ars b ut s e es a t ur n ar o u n d a h e a d. H N GIL e x p ects d e m a n d f or gl ass p ack a gi n g t o gr o w m ost str o n gly i n t h e Asi a Pacific r e gi o n e xcl u di n g

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A G 1 9- 4 a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

J a p a n a n d r e m ai n t h e l ar g est m ark et f or gl ass b ottl es t hr o u g h 2 0 2 2. T h e r e gi o n will als o dr a w m or e i nv est m e nts giv e n t h e c o m p etitiv e a dv a nt a g e of m a n uf act uri n g gl ass b ottl es i n l o w- w a g e c o u ntri es s uc h as C hi n a a n d I n di a. Gl ass b ottl e s al es i n t h e N ort h A m eric a, o n t h e ot h er h a n d, will gr o w o nly m o d er at ely. T h e diff usi o n-r esist a nt n at ur e of gl ass b ottl es m ak e t h e m s uit a bl e f or st ori n g v ol atil e c o m p o u n ds, s uc h as t h os e us e d by c o ns u m ers i n t h e f or m of p h ar m ac e utic als. H N GIL e x p ects t h e b e er a n d I MFL (I n di a n m a d e F or ei g n Li q u or) m ark et t o r eviv e ov er t h e n e xt f e w y e ars l e a di n g t o u pt ak e i n d e m a n d, h el pi n g c o nt ai n er gl ass m a n uf act ur ers i m pr ov e c a p acity utilis ati o n. I n di a’s n e wly i ntr o d uc e d G ST r e gi m e h as i m p act e d t h e p h ar m a i n d ustry a n d s oft dri nks a n d n ot s o m uc h t h e alc o h ol s ect or. I n p h ar m ac e utic als, c ert ai n r a w m at eri als a n d m a ny m e dici n e s alts a n d c o m p o u n ds h av e m ov e d fr o m 5 % V AT c at e g ory t o 1 2 % G ST c at e g ory. N e w t a x r at es ar e e x p ect e d t o p us h u p pr o d ucti o n c osts a n d c ost pr ess ur e o n m a n uf act ur ers m ay i m p act r e alis ati o n of gl ass b ottl es. “ Ri g ht n o w d e m a n d f or gl ass b ottl es e xc e e ds pr o d ucti o n,” s ai d G u pt a of Vitr u m Gl ass. “T h er e is a 1 0- 1 5 % mis m atc h wit h pr o d ucti o n l ess t h a n d e m a n d. H o w ev er, t his mi g ht b e t e m p or ary b ec a us e by 2 0 2 0 all m a n uf act ur ers i ncl u di n g o ur c o m p a ny will a d d c a p acity.” Vitr u m is n o w pr o d uci n g 1. 5 milli o n b ottl es a d ay or 1 3 5 MT a d ay.

Str o n g gr o wt h

R ec e nt ass ess m e nts of I n di a’s p h ar m ac e utic al i n d ustry by r ati n g a g e nci es a n d b usi n ess f e d er ati o ns s e e str o n g gr o wt h pr os p ects i n b ot h t h e d o m estic m ark et as w ell as i n e x p orts, p artic ul arly t o o n e of its l ar g est ov ers e as m ark ets, t h e U nit e d St at es. D o m estic p h ar m a s al es gr e w 1 3 % i n J uly 2 0 1 9 aft er sl o wi n g i n t h e pr evi o us t w o m o nt hs. I n di a’s d o m estic p h ar m ac e utic al m ark et t ur n ov er r e ac h e d Rs 1 2 9, 0 1 5 cr or e ( U S $ 1 8. 1 2 billi o n) i n 2 0 1 8, gr o wi n g 9. 4 p er c e nt y e ar- o n-y e ar fr o m Rs 11 6, 3 8 9 cr or e ( U S $ 1 7. 8 7 billi o n) i n 2 0 1 7. P h ar m a s al es gr o wt h will b e driv e n by b ett er p ati e nt di a g n osis a n d tr e at m e nt of n o n-c o m m u nic a bl e dis e as es wit h t h e pri ority t h e I n di a n g ov er n m e nt is givi n g h e alt h c ar e als o h el pi n g i m pr ov e acc ess t o m e dici n es. B ulk dr u g e x p orts ar e als o o n t h e ris e as I n di a n p h ar m a m a n uf act ur ers c as h i n o n C hi n a’s r e g ul at ory w o es a n d a ntici p at e d r o b ust gr o wt h fr o m t h e U S m ark et i n 2 0 2 0 wit h gr o wi n g a d o pti o n of g e n eric dr u gs i n d ev el o p e d m ark ets. M aj or dr u g fir ms i n I n di a h av e p ost e d r o b ust gr o wt h i n t h eir activ e p h ar m ac e utic al i n gr e di e nts ( A PI) b usi n ess i n 2 0 1 8- 1 9, as s u p ply disr u pti o ns i n t h e i nt er n ati o n al m ark et h el p e d t h e m g ai n s h ar e. A n alysts s ay t h at wit h t h e pric es of A PI or b ulk dr u gs g oi n g u p, t h e s e g m e nt’s r ev e n u es h av e s e e n a ris e. I n di a is o n e of t h e l ar g est g e n eri c dr u g e x p ort ers t o t h e U S A. O v er 3 0 % of I n di a’s dr u g e x p orts g o t o t h e U S A. R e v e n u e fr o m N ort h A m eri c a f ell o v er 7 % t o $ 5. 3 5 billi o n i n 2 0 1 8- 1 9 a g ai nst $ 5. 7 7 billi o n i n t h e pr e vi o us y e ar d u e t o pri ci n g pr ess ur e, a c c or di n g t o e x p ort ers’ l o b b y P h ar m a c e uti c als E x p ort Pr o m oti o n C o u n cil ( P h ar m e x cil). H o w ev er, a m aj or r eviv al h as b e e n r ec or d e d i n t h e first h alf of F Y 1 9, wit h s hi p m e nts t o t h e U S A risi n g 1 0. 3 % t o $ 3. 2 billi o n, w hil e e x p orts t o ot h er c o u ntri es gr e w 1 3 % t o $ 7. 6 billi o n. I n di a n p h ar m a e x p orts gr e w 1 2. 2 % t o $ 1 0. 8 billi o n y e ar- o n-y e ar i n t h e first h alf of F Y 1 9, ri di n g o n g e n eric dr u g l a u nc h es, e asi n g of prici n g pr ess ur e i n t h e k ey U S m ark et a n d i m pr ov e d r e g ul at ory c o m pli a nc e at I n di a n dr u g f act ori es. M ost of t h e iss u es wit h r e g ar ds t o t h e U S F o o d a n d Dr u g A d mi nistr ati o n, w hic h h a d i m p act e d e x p orts fr o m I n di a i n t h e first fiv e m o nt hs of t h e l ast fisc al y e ar, w er e g etti n g r es olv e d. I n di a’s c ost of pr o d ucti o n is a b o ut 3 3 % l o w er t h a n t h at of t h e U S. I n di a is l o oki n g t o r ec or d its hi g h est ev er p h ar m a e x p orts i n 2 0 1 8- 1 9, of ar o u n d $ 1 9 billi o n. M ark et r es e arc h fir m I n di a R ati n gs a n d R es e arc h (I n d- R a) is m ai nt ai ni n g a st a bl e o utl o ok f or t h e I n di a n p h ar m ac e utic al s ect or. It h as cit e d e x p ect e d r ec ov ery i n m ar gi ns, i m pr ov e d c as h g e n er ati o n o n t h e b ack of prici n g st a bility i n t h e U S g e n eric dr u g m ark et, a n d r o b ust gr o wt h i n t h e d o m estic p h ar m ac e utic al m ark et a m o n g t h e m a ny r e as o ns f or t h e o pti mistic o utl o ok. I n d- R a b eli ev es c o m pl e x g e n erics, s uc h as i nj ect a bl es, l o n g- acti n g dr u gs a n d ot h er alt er n at e d os a g e f or ms, will h av e r el ativ ely b ett er m ar gi n pr ofil es c o m p ar e d t o tr a diti o n al or al s oli ds, w hic h r e m ai ns a m ai nst ay f or m ost I n di a n c o m p a ni es.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

T H E D O M E S TI C MARKET FOR C O N T AI N E R G L A S S I S G R O WI N G A T A N O MI N A L 5- 6 % P r o c e s s e d gl a s s C o n s u m pti o n i n diff e r e nt p r o vi n c e s a s i n I r a n Pr o vi n c e

T e hr a n

P o p ul ati o n

C o ntri b uti o n t o n ati o n al GDP

Pr o c e s s e d gl a s s c o n s u m pti o n i n Ar c hit e ct ur al s e g m e nt i n diff er e nt pr o vi n c e s ( % of N ati o n al C o n s u m pti o n)

1 3. 5 %

2 4. 9 %

2 9. 7 %

K h or a s a n

5. 6 %

4. 9 %

6. 7 %

I sf a h a n

4. 6 %

6. 4 %

5. 9 %

F ar s

4. 4 %

4. 6 %

K h u z e st a n

4. 3 %

1 4. 5 %

6. 1 %

A z er b aij a n, E a st

3. 6 %

3. 8 %

4. 7 %

A z er b aij a n, W e st

2. 9 %

1. 9 %

3. 8 %

M a z a n d ar a n

2. 9 %

3. 4 %

3. 3 %

K er m a n

2. 7 %

2. 4 %

3. 0 %

Al b or z

2. 4 %

3. 8 %

3. 1 %

Gil a n

2. 4 %

2. 2 %

3. 2 %

Si st a n & B al u c hi st a n

2. 4 %

1. 0 %

1. 5 %

K er m a n s h a h

1. 9 %

1. 5 %

1. 7 %

Ha madan

1. 8 %

1. 5 %

2. 3 %

L or e st a n

1. 8 %

1. 2 %

2. 2 %

G ol e st a n

1. 6 %

1. 4 %

K ur di st a n

1. 6 %

1. 0 %

1. 4 %

H or m o z g a n

1. 4 %

2. 1 %

1. 4 %

M ar k a zi

1. 4 %

2. 2 %

1. 6 %

Ar d a bil

1. 3 %

1. 0 %

1. 5 %

Q a z vi n

1. 2 %

1. 3 %

1. 6 %

Qo m

1. 1 %

1. 0 %

1. 3 %

B u s h e hr

1. 0 %

3. 1 %

1. 6 %

Yaz d

1. 0 %

1. 1 %

1. 4 %

Z a nj a n

1. 0 %

0. 9 %

B a k hti ari

0. 9 %

0. 6 %

0. 7 %

K h or a s a n, N ort h

0. 8 %

0. 6 %

0. 7 %

Ah mad

0. 7 %

3. 9 %

0. 9 %

K h or a s a n, S o ut h

0. 6 %

0. 4 %

0. 5 %

Se mnan

0. 6 %

0. 8 %

0. 7 %

ll a m

0. 5 %

0. 7 %

0. 5 %

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

L e a di n g gl a s s p r o c e s s o r s i n I r a n

A gl o b al s u p pli er

T h e I n di a n p h ar m a c e uti c al i n d ustr y s u p pli es o v er C o m p a n y K a v e h Gl a s s Gr o u p 5 0 % of gl o b al d e m a n d f or v ari o us v a c ci n es, 4 0 % of S a h a n d I n d u stri al Gr o u p g e n eri c d e m a n d i n t h e U S a n d 2 5 % of all m e di ci n e i n U K, a c c or di n g t o t h e b usi n ess f e d er ati o n FI C CI. Ar d a k a n Ar c hit e ct Gl a s s I n d u str y F a ct or y I n di a a c c o u nts f or 2 0 % of gl o b al e x p orts i n g e n eri cs S a h a n d J a m e T a bri z wit h p h ar m a c e uti c al e x p orts r e a c hi n g U S $ 3. 1 billi o n u p t o J u n e 2 0 1 9 a n d e x p e ct e d t o hit U S $ 2 0 billi o n B e h n o or S af et y Gl a s s C o m p a n y b y 2 0 2 0. S ai p a S hi s h e C o m p a n y T h e d o m esti c g e n eri cs m ar k et is e x p e ct e d t o r e a c h V e n u s Gl a s s U S $ 2 7. 9 billi o n b y 2 0 2 0. I n di a’s g e n eri cs m ar k et h as i m m e ns e p ot e nti al f or gr o wt h. I n di a n p h ar m a c e uti c al K a bir S af et y Gl a s s c o m p a ni es r e c ei v e d r e c or d 3 0 0 g e n eri c dr u g a p pr o v als i n U S A d uri n g 2 0 1 7 w h er e t h e g e n eri c S h a y a n Gl a s s m ar k et is e x p e ct e d t o r e a c h U S $ 8 8 billi o n b y 2 0 2 1. B e h n o o d S af et y Gl a s s C o m p a n y H N GI L esti m at es t h e p h ar m a p a c k a gi n g m ar k et is gr o wi n g at 6 - 7 % dri v e n b y gr o wt h i n p h ar m a Ir a n S m art Gl a s s i n d ustr y a n d its n e e d f or b ul k dr u gs, f or m ul ati o ns a n d J a m C ur v e d Gl a s s D e c or ati o n tri al dr u g p a c k a gi n g. T h e s h ar e of gl ass p a c k a gi n g i n Ar m a n J a m S af et y Gl a s s I n d u stri e s F a ct or y li q ui d f or m ul ati o ns is still hi g h gi v e n p ot e nti al ris ks of A z arj a a m N a s h k a n S af et y Gl a s s I n d u stri e s st ori n g m e di ci n es i n pl asti c b ottl es. H o w e v er, o v er all s h ar e of gl ass p a c k a gi n g h as c o m e d o w n fr o m 3 4 % i n 2 0 0 9 t o 2 3 % i n 2 0 1 7 a n d is f urt h er e x p e ct e d t o S e c c o Ir a n f all t o 1 4 % b y 2 0 2 7. B ut gl ass will r e m ai n d o mi n a nt S h ar g h S af et y Gl a s s i n li q ui d f or m ul ati o ns a n d vi als. T h e p h ar m a gl ass K h or s a n s af et y Gl a s s c o nt ai n er m ar k et is e x p e ct e d t o gr o w t o 3 1 6, 0 0 0 M T Z ari n e h N a g h s h M a h s h a d E s hf a n Z ari n Mirr or b y 2 0 2 1 fr o m 1 5 7, 0 0 0 M T i n 2 0 1 6. T h e m or e s p e ci alis e d m ar k et f or t u b ul ar gl ass t h at Gil a n Gl a s s C o m p a n y c o m p a ni es li k e B or osil Gl ass W or ks s u p pli es t hr o u g h K a bir S af et y Gl a s s its Kl ass p a c k s u bsi di ar y is als o s h o wi n g g o o d gr o wt h. J a m I m e n S af et y Gl a s s C o m p a n y Mir al Gl a s s C o m p a n y B or osil esti m at es t h e p h ar m a t u b ul ar gl ass m ar k et si z e i n I n di a at Rs 5 0 0 cr or e a n d at 1 0 - 1 2 % a n n u all y. Ir a n Gl a s s T e c h n ol o g y S hi s h e N a s h k a n I n d u stri al C o m p a n y Kl ass p a c k’s s al es i n t h e p eri o d t o J u n e 2 0 1 9 gr e w 1 5 % t o I n di a n Rs 4 1. 7 cr or e. B or osil s o ur c es m ost of its l a b gl ass w ar e pr o d u cts fr o m V yli n e Gl ass W or ks Lt d., a r el at e d c o m p a n y t h at is b ei n g m er g e d wit h t h e p ar e nt. T h e p h ar m a p a c k a gi n g r a n g e of vi als a n d a m p o ul es u n d er t h e br a n d Kl ass p a c k, is pr o d u c e d at Kl ass p a c k’s o w n f a ct or y at N as hi k, M a h ar as htr a. Kl ass p a c k h as a d e q u at e m a n uf a ct uri n g c a p a cit y t o h a n dl e gr o wt h i n t h e n e ar t o m e di u m t er m, c urr e ntl y o p er ati n g o nl y o n a si n gl e s hift. A c c or di n g t o r ati n g a g e n c y I C R A, hi g h e ntr y b arri ers i n t h e b or osili c at e gl ass w ar e i n d ustr y pr o vi d e pr ot e cti o n f or est a blis h e d pl a y ers. T h e b or osili c at e gl ass w ar e i n d ustr y h as hi g h e ntr y b arri ers, es p e ci all y i n t h e l a b or at or y a n d s ci e ntifi c w ar e s e g m e nt, b e c a us e of t h e r e q uir e m e nt of hi g h t e c h ni c al k n o w h o w, s kill e d l a b o ur, hi g h c a pit al, c a p a cit y c o nstr ai nts a n d r e g ul at or y r e q uir e m e nts t h at e n a bl e B or osil t o m ai nt ai n its str o n g h ol d i n t h e i n d ustr y. A n ot h er r e as o n f or its str o n g p ositi o n i n t h e l a b gl ass w ar e m ar k et, d o n e t hr o u g h B or osil’s S ci e ntifi c & I n d ustri al Pr o d u cts Di visi o n ( SI P), is t h at cli e nts ar e r el u ct a nt t o h a v e m ulti pl e s u p pli er br a n ds gi v e n t h e l o w u nit pri c e of e a c h it e m a n d t h e pr o d u cts b ei n g a r at h er s m all pr o p orti o n of t h e c o ns u m a bl es b u d g et of p h ar m a c e uti c al l a bs. Cli e nts i n cl u d e m ost w ell - k n o w n p h ar m a c e uti c al pl a y ers i n t h e c o u ntr y, a p art fr o m g o v er n m e nt l a b or at ori es, mi cr o bi ol o g y, bi ot e c h n ol o g y a n d f o o d a n d s oil t esti n g or g a ni z ati o ns a n d i nstit uti o ns of hi g h er e d u c ati o n. B or osil t h er ef or e e nj o ys a n i n c u m b e nt’s a d v a nt a g e wit h t h es e c ust o m ers. F urt h er m or e, t h e n e e d t o m ai nt ai n hi g h i n v e nt ori es t o e ns ur e q ui c k d eli v er y ar e als o a n e ntr y b arri er.

L o c ati o n

S e g m e nt/ s

M ulti

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T a bri z- K h o sr o s h a hr R o a d – T a bri z

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Ar d a k a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T a bri z- K h o sr o s h a hr R o a d – T a bri z

D e c or ati v e Gl a s s

T e hr a n

A ut o m oti v e a n d Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Q a z vi n

A ut o m oti v e Gl a s s

S h a m s a b a d I n d u stri al Zone

Ar c hit e ct ur al a n d A ut o m oti v e

T e hr a n

A ut o m oti v e Gl a s s ( R e pl a c e m e nt M ar k et)

F at a h

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Al a vij e h I n d u stri al E st at e , E sf a h a n

A ut o m oti v e Gl a s s

T e hr a n

El e ctr o ni c a n d O pti c Vi si o n Gl a s s

T e hr a n

D e c or ati v e Gl a s s

T e hr a n

Ar c hit e ct ur al gl a s s

Kil o m et er 1 7 K ar aj s p e ci al r o a d, T e hr a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T e hr a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Mas h had

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Mas h had

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T e hr a n

A ut o m oti v e & Ar c hit e ct ur al Gl a s s

E s hf a n

Mirr or a n d Pr o c e s s e d Gl a s s

T e hr a n

A ut o m oti v e & Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Se mnan

A ut o m oti v e Gl a s s

T e hr a n

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

T e hr a n S a v e h Hi g h w a y

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

Mas h had

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

K ar aj

Ar c hit e ct ur al Gl a s s

E x p ort off eri n g s

B or osil Gl ass W or ks h as als o b e g u n e x p orts of its l a b gl ass w ar e pr o d u cts es p e ci all y t o t h e Mi d dl e E ast, Afri c a a n d S o ut h E ast Asi a w hi c h d o n ot

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

h a v e d o mi n a nt l o c al br a n ds a n d m a ki n g us e of t h e a d v a nt a g es of f a v o ur a bl e I n di a - b as e d c ost str u ct ur es. T o t a p i nt o t h e l ar g er N ort h A m eri c a n m ar k et, B or osil e nt er e d i nt o a c oll a b or ati o n wit h F o x x Lif e S ci e n c es i n A pril 2 0 1 8 t o m ar k et pr e mi u m l a b or at or y gl ass w ar e. T h e o nl y c o nt ai n er gl ass m aj or t h at h as a n n o u n c e d a gr e e nfi el d e x p a nsi o n r e c e ntl y is Hi n d ust a n S a nit ar y w ar e & I n d ustri es Lt d. H SI L pl a ns t o s et u p a Rs 3 5 0 cr or e m a n uf a ct uri n g u nit f or gl ass c o nt ai n ers at C utt a c k, i n O dis h a. T h e pl a nt w o ul d h a v e a c a p a cit y of 1, 3 0, 0 0 0 t o n n es p er a n n u m. Wit h r e vi v al i n d e m a n d H SI L h as als o r est art e d F ur n a c e III, wit h 3 0 0 T P D gl ass c a p a cit y, at its H y d er a b a d gl ass pl a nt. At Pir a m al Gl ass, p h ar m a gl ass pr o d u cti o n n o w is i n t h e r a n g e of 2 1 0 t o n n es a d a y of gl ass, p ur el y f or p h ar m a a n d c h e mi c als. Of t his, 5 5 % is t o m e et d o m esti c d e m a n d a n d 4 5 % f or e x p ort. T h er e h as b e e n s o m e p h ar m a gl ass pr o d u cti o n c a p a cit y a d diti o n i n r e c e nt y e ar, b ut o nl y br o w nfi el d e x p a nsi o ns a n d n o gr e e nfi el d e x p a nsi o ns pl a n n e d at t h e m o m e nt. L ast y e ar Pir a m al Gl ass h a d r eli n e d a f ur n a c e i n J a m b us ar, B ar o d a, I n di a, a d di n g a b o ut 2 5 - 3 0 M T of c a p a cit y a d a y. Als o, Vitr u m Gl ass will a d d a b o ut 3 0 M T a d a y wit h t h e f ur n a c e r e a d y b y e n d - A u g ust. B y 2 0 2 0, Vitr u m Gl ass ai ms t o b e pr o d u ci n g t w o milli o n b ottl es a d a y or i n cr e asi n g pr o d u cti o n t o 1 7 0 – 1 8 0 M T a d a y. “ W e will b e a d di n g a n e w f ur n a c e,” G u pt a s ai d. “ T h e e xisti n g c a p a cit y will s h ut d o w n i n S e pt e m b er a n d w h e n I st art a n e w i n N o v e m b er it will b e wit h fr es h c a p a cit y. It is a br o w nfi el d e x p a nsi o n.” G u pt a d o es s e e p ot e nti al f or gr e e nfi el d e x p a nsi o n b ut Vitr u m Gl ass d o es n ot h a v e a n y fir m pl a ns ri g ht n o w f or gr e e nfi el d e x p a nsi o n. I n Sri L a n k a, Pir a m al Gl ass C e yl o n i n n o w g etti n g i nt o pr o d u ci n g p h ar m a b ottl es, s ai d J ai n, w h o r e pl a c e d S a nj a y Ti w ari, t h e fir m’s l o n g -st a n di n g C E O 1 a n d M a n a gi Tan gbl e Dir e ct or n o w p ost e d t o h e a d Pir a m al Gl ass m a n uf a ct uri n g o p er ati o ns i2 n0 1 4 U S A as1, t5 6h6,e5 6 C0 hi ef E x e c uti v e Offi c er of Pir a m al Gl ass U S A I n c. 2015 2, 0 4 4, 5 4 7 b ut will c o nti 201n 6 u e o v ers 1, 9 6 e 0, ei 5 1 4n g s u b c o nti n e nt o p er ati o ns. “ W e h a v22 e00 11 78c h a n g e1,2, d85 27f7,4,ur65 84 37n a c e c ol o ur fr o m fli nt t o a m b er fr o m J ul y 2 9 a n d w e w a nt t o d o a c a m p ai g n of 4 5 d a ys f or p h ar m a a m b er gl ass w hi c h will I n di a: t ot al p h ar m a a n d l a b or at or y gl ass e x p orts ( K g)

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

c o v er 1 0 0 % of Sri L a n k a’s m ar k et f or t h e n e xt o n e y e ar,” J ai n s ai d. “ S o w e w o ul d n’t h a v e t o i m p ort p h ar m a gl ass wit h t h e J a m b us ar pl a nt b ei n g s h ut d o w n. T his will h el p us is s er vi n g c ust o m ers o n ti m e. A p art fr o m t h at, t h e b al a n c e a m b er gl ass c a p a cit y will g o t o I n di a a n d ot h er m ar k ets f or e x p ort. Sri L a n k a’s m ar k et f or p h ar m a gl ass is v er y s m all a n d if w e di d n’t h a v e s u p p ort fr o m e x p ort m ar k ets is it n ot vi a bl e t o m a k e it o nl y f or Sri L a n k a.” Pir a m al Gl ass e x p orts of p h ar m a gl ass ar e als o gr o wi n g at a b o ut 7 - 8 % as t h e q u alit y of I n di a n m e di ci n e h as i m pr o v e d. I n di a n dr u g m a n uf a ct ur ers h a v e pr o v e d t h e ms el v es i n t h e U S A a n d ot h er i nt er n ati o n al m ar k ets, s o d e m a n d f or gl ass is gr o wi n g i n ot h er c o u ntri es. F urt h er m or e, gl o b all y t h er e h as n ot b e e n m u c h a d diti o n i n p h ar m a gl ass m a n uf a ct uri n g c a p a cit y i n r e c e nt y e ars, J ai n s ai d. Vitr u m Gl ass e x p orts t o s o ut h e ast Asi a, t h e Mi d dl e E ast a n d Afri c a n c o u ntri es f or n o w. “ B y 2 0 2 0 w e i nt e n d t o e nt er N ort h A m eri c a a n d s o ut h A m eri c a n m ar k ets als o b e c a us e w e s e e g o o d d e m a n d f or gl ass b ottl es i n t h es e r e gi o ns w hi c h is u nf ulfill e d as of t o d a y,” G u pt a s ai d. “ E x p orts ar e d oi n g e x c e e di n gl y w ell b e c a us e o v er all pr o d u cti o n of p h ar m a a m b er gl ass w orl d wi d e h as n ot gr o w n w hil e d e m a n d h as gr o w n. S o t h er e is a mis m at c h b et w e e n d e m a n d a n d s u p pl y w hi c h will gr o w. T h er e will b e m or e of d e m a n d a n d l ess of s u p pl y i n t h e y e ars t o c o m e w hi c h will r es ult i n g o o d d e m a n d f or e x p orts.” Vitr u m Gl ass e x p orts e m pt y b ottl es as w ell as fill e d o n es. “ A l ot of cli e nts of o urs’ ar e b as e d i n I n di a a n d ar e filli n g m e di ci n es i n I n di a a n d e x p orti n g t h e m i n gl ass b ottl es. It is o n e c at e g or y t h at is gr o wi n g,” G u pt a s ai d. D es pit e t h e dist a n c e a n d ris k of br e a k a g e i n s hi p pi n g a pr o d u ct as brittl e as gl ass, G u pt a b eli e v es it is still f e asi bl e t o t ar g et A m eri c a n m ar k ets. “It is v er y m u c h f e asi bl e t o s u p pl y t h e A m eri c a n m ar k et. E v e n n o w t h er e ar e e x p orts fr o m TIa nbldie 1a t o N ort h a n d S o ut h A m eri c a. W e will als o a d d t o it.” I n di a n e x2 0p1 orts of1 0, 4p2 0,h 6ar8 3 m a gl ass is gr o wi n g p artl y b e c a us e a l ot of 4 5 1fr 1, 4o8 3,m 0 2 C 0 hi n a, d e m a n d h as 22s00 11hift e d w h er e pr o d u cti o n w as c urt ail e d d u e t o 6 7, 9 1 8, 5 9 7 7 es b e6, c9 8a9,us cl os ur e of f a 2ct0 1 ori 50e 1 of p oll uti o n pr o bl e ms. T h e n e w d e m a n d d o es 2018 i n d e e d j ustif y gr e e nfi4,el7 6d3,i4 n6 5v est m e nts i n m or e c a p a cit y. B ut t his is u nli k el y I n di a: t ot al p h ar m a a n d l a b or at or y gl ass i m p orts ( K g)

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Gl a s s i s o ur f ut ur e T h atâ&#x20AC;&#x2122; s w h y w e k e e p i n n o v ati n g, t o m a k e it e v e n b ett er

W e ar e t h e o nl y c o m p a n y i n t h e w orl d t o o p er at e s u c c e s sf ull y i n t h e fi el d of t e c h n ol o g y f or t h e pr o d u cti o n a n d pr o c e s si n g of b ot h fi at a n d h oll o w gl a s s. A c o m p a n y wit h m or e t h a n 5 0, 0 0 0 i n st all ati o n s i n o v er 1 0 0 c o u ntri e s. A n i n d e p e n d e nt a n d r eli a bl e c o m p a n y t h at c a n a c c o m p a n y it s c u st o m er s i n t h eir gr o wt h. A c o m p a n y t h at m a k e s i n n o v ati o n it s mi s si o n a n d i n v e st s i n r e s e ar c h t o c o nti n u e t o l e a d t h e m ar k et. A c o m p a n y t h at k n o w s h o w t o e v ol v e t o k e e p u p wit h t h e ti m e s. S o m e ti m e s y o u t hi n k a b o u t t h e f u t u r e a n d t h e n...

w w w. b o t t e r o. c o m

A N A L Y SI S: P h ar m a c e uti c al

t o h a p p e n i n t h e i m m e di at e f ut ur e b e c a us e t h e n at ur e of t his c at e g or y of p h ar m a gl ass is t h at t h e r et ur ns ar e v er y l o w a n d at t h e s a m e ti m e c osts ar e als o g oi n g u p f or I n di a n c o nt ai n er gl ass m a n uf a ct ur ers.

S el e cti v e c h oi c e s

F urt h er m or e, w hil e I n di a n p h ar m a c e uti c al e x p orts ar e gr o wi n g str o n gl y wit h p h ar m a c o m p a ni es i d e ntif yi n g Ta blne e1 w m ar k ets a n d e x p a n di n g pr o d u cti o n f or e x p ort, 4 1 5, 3 8 5 USA t h eB a n glgl aass c 6h4 4 p a c k a gi n g d e s h p orti o n i n s5 u 7 4, z e rl a n d 8 8, 2 5 6 is SB elwitvgier y n e gli gi bl e. T h e gr o wt h i n 1 3 9, 6 9 6 u m p h Gare r mma an y e x p orts is m ai 7nl1, y4 9i2 n t a bl ets, c a ps ul es, v a c ci n es a n d i nj e ct a bl es. N e p al 1 2 5, 4 8 6 8 8, 0l7 a1 b o ur i nt e nsi v e – s o t o d a y o nl y I n di a a n d C hi n a S o“utGl h ass Af ri c a pr o d u cti o n is ar e d oi n g it i n a bi g w a y. I n di a a n d C hi n a ar e b e c o mi n g t h e t w o l e a di n g L e a di n g p h ar m a a n d l a b or at or y gl ass e x p ort d es 9 n a 9 o ns ( K g)

c o nt ai n er gl ass pr o d u c ers i n t h e w orl d.” G u pt a of Vitr u m Gl ass b eli e v es t h e s hift i n c o nt ai n er gl ass pr o d u cti o n t o I n di a fr o m C hi n a is v er y mi n or. “ T h er e w as a sit u ati o n w h er e C hi n es e s u p pli ers us e d t o d u m p a l ot of e x c ess gl ass i n t h e I n di a n m ar k et b ut t h at h as c o m e d o w n,” h e s ai d. “ W e h a v e b e e n t ol d t h er e h a d b e e n s o m e disr u pti o n i n C hi n a’s c a p a cit y a n d n o n e w a d diti o n of c a p a cit y is all o w e d b e c a us e of e n vir o n m e nt al c o n c er ns. Ta bl e 1 C hi n es e gl ass pr o d u c ers a d o pt diff er e nt T a bl e 1 e n vir o n m e nt al st a n d ar ds t o pr o d u c e 1, 1 1 1, 4 6 5 USA 1, 12 13 1, UG eS rA m a n y 5, 41 61 59 gl ass. C o nt ai n er gl ass pr o d u c ers i n I n di a GC ehir n ma a n y 2, 29 30 5, 8, 14 12 97 9 06 8, 3, 44 y27 73 fri e n dl y. p o r ee e n vir o n m e 2,nt ar eCSiSihinn gngmaaa or all W e us e n at ur al g as. C hi n es e c o nt ai n er C z e c h p oR re ep. 2 63 3, 5, 45 78 33 CN zete ch he pr 2 34 5, gl ass m a k e gl ass i n a rlRae nop.d d s u c ers c a n als 9,o54 81 35a d d o n t h es e t e c h n ol o gi es a n d N et h e rl a n d s 4 9, 4 1 5 m or e e c o -fri e n dl y m a n n er.” L e a di n g p h ar m a a n d l a b or at or y gl ass i m p ort s o ur c es ( K g) L e a di n g p h ar m a a n d l a b or at or y gl ass i m p ort s o ur c es ( K g)

F all- o ut f r o m t h e U S- C hi n a t r a d e w a r It i s b e e n m or e t h a n a y e ar si n c e C hi n a a n d t h e U S A ar e e n g a g e d i n a n e s c al ati n g tr a d e b attl e i n v olvi n g m ut u al pl a c e m e nt of p u niti v e t ariff s. H o w e v er, i n t h e l at e st r o u n d, t h e U S A h a s e x cl u d e d p h ar m a c e uti c al s a s a c at e g or y fr o m t h e li st of tr a d e w ar t ariff s. T hi s pr e s e nt s a n o p p ort u nit y f or t h e I n di a n p h ar m a c e uti c al i n d u str y, a n d t h er ef or e t h o s e t h at p a c k a g e it s pr o d u ct s. B ot h C hi n a a n d t h e U S A ar e k e y m ar k et s f or I n di a fr o m t h e p h ar m a i n d u str y p er s p e cti v e. I n di a h a s d o n e e x c e pti o n ally w ell i n t h e U S m ar k et, w h er e a s it i s still i n t h e st a g e of e x pl ori n g t h e C hi n e s e m ar k et. Gl o b al D at a f or e c a st s t h e I n di a n p h ar m a c e uti c al m ar k et t o i n cr e a s e fr o m n e arly $ 3 0. 8 billi o 1n i n 2 0 1 8 t o m or e t h a n $ 3 8. 3 billi o n b y 2 0 2 2. Pr a s h a nt K h a d a y at e, p h ar m a a n aly st at Gl o b al D at a, s a y s: “ T hi s c a n b e s e e n a s a gr a c e p eri o d w h er e b ot h C hi n a a n d t h e U S c o ul d b e l o o ki n g o ut f or alt er n ati v e s. T h e I n di a n p h ar m a i n d u str y c a n l e v er a g e t hi s o p p ort u nit y t o b e c o m e t h e p art n er of c h oi c e t hr o u g h str e n gt h e ni n g it s p o siti o n i n t h e U S m ar k et a n d r e-t hi n ki n g o n a l o n g-t er m str at e g y f or t h e C hi n a m ar k et. I n di a i s o n e of t h e m aj or c o u ntri e s t o i m p ort dr u g f or m ul ati o n s t o t h e U S, w h er e a s I n di a’ s p o siti o n i n o v er all p h ar m a c e uti c al i m p ort s, w hi c h i n cl u d e s b ot h dr u g f or m ul ati o n s a n d b ul k dr u g s, t o C hi n a i s n e gli gi bl e.”

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

A c c or di n g t o t h e P h ar m a c e uti c al s E x p ort Pr o m oti o n C o u n cil of I n di a, t h e U S a c c o u nt e d f or m or e t h a n 3 0 % of t ot al I n di a n p h ar m a e x p ort s or $ 5. 8 2 billi o n w ort h of v al u e i n 2 0 1 8- 1 9, w hi c h i s t h e hi g h e st a m o n g all t h e c o u ntri e s. I n a d diti o n, n e arly 8 0 % of t h e b ul k dr u g s r e q uir e m e nt i n t h e U S A i s s ai d t o b e m et b y I n di a a n d C hi n a. O n t h e ot h er h a n d, t h e U S A h a s b e e n t h e s e c o n d bi g g e st s u p pli er t o C hi n a wit h 1 5 % of t h e o v er all dr u g f or m ul ati o n i m p ort s, w h er e a s I n di a’s c o ntri b uti o n w a s o nly 0. 1 %. Mr K h a d a y at e c o n cl u d e s: “ T h e U S i s c a uti o u s of t h e f a ct t h at a n y di sr u pti o n r el at e d t o s u p ply of b ul k dr u g s fr o m C hi n a d u e t o a tr a d e w ar c o ul d h a v e a dr a sti c i m p a ct o 1n t h e o v er all U S p h ar m a c e uti c al i n d u str y s u p ply c h ai n. O n t h e c o ntr1 ar y, C hi n a i s d e p e n d e nt o n t h e U S f or t h e dr u g f or m ul ati o n s i m p ort. T h e I n di a n p h ar m a i n d u str y c a n t a k e a d v a nt a g e of t hi s sit u ati o n a s it h a s pr o v e n a biliti e s i n b ot h dr u g f or m ul ati o n s a n d t h e b ul k dr u g s c at e g or y. “ T h er ef or e, it i s p erti n e nt t o f o c u s o n t h e dr u g f or m ul ati o n s c at e g or y f or C hi n a a n d h el p U S p h ar m a c o m p a ni e s i n f ul ﬁlli n g t h eir b ul k s u p ply r e q uir e m e nt s fr o m I n di a. T hi s c at e g or y i s c urr e ntly d o mi n at e d b y C hi n a d u e t o c o st ef ﬁ ci e n c y; t h er ef or e I n di a n pl a y er s will n e e d t o i m pr o v e t h eir b ul k dr u g s m a n uf a ct uri n g c a p a biliti e s i n or d er t o off er m or e c o m p etiti v e pri ci n g a n d t o g ai n a str o n g h ol d i n t h e U S.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

RT PO RE N HI BI TI O

C hi n a Gl a s s 2 0 1 9 pr o vi d e s i n d u str y b o o st O n M a y 2 5, t h e 3 0t h C hi n a I nt er n ati o n al Gl a s s I n d u stri al T e c h ni c al E x hi biti o n ( C hi n a Gl a s s 2 0 1 9), or g a ni z e d by t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y a n d c o ntr a ct e d b y B eiji n g Z h o n g g ui E x hi biti o n C o., Lt d., w a s br o u g ht to a s u c c e s sf ul c o n cl u si o n. C hi n a Gl a s s 2019 attr a ct e d 3 4, 3 2 9 vi sit or s fr o m 6 6 c o u ntri e s d uri n g t h e f o ur d a y s e v e nt, i n cl u di n g 30279 d o m e sti c vi sit or s a n d 4 0 5 0 f or ei g n vi sit or s. D uri n g t h e e x hi biti o n, t h er e ar e 9 vi sit or gr o u p s of o v er 1 0 0 0 b u y er s t o att e n d t h e e v e nt, w h o c a m e fr o m f or ei g n i n d u str y or g a ni z ati o n s in m ulti pl e c o u ntri e s, s uc h a s J a p a n, S o ut h K or e a, I n di a a n d Vi et n a m, a s w ell a s v ari o u s d o m e sti c gl a s s i n d u str y or g a ni z ati o n s. A s t h e l ar g e st e x hi biti o n of t h e gl o b al gl a s s i n d u str y i n 2 0 1 9, t h e e x hi biti o n ar e a of C hi n a Gl a s s 2 0 1 9 r e a c h e d 1 0 6, 8 0 0 s q u ar e m et er s, 3 3 % hi g h er t h a n t h e pr e vi o u s o n e. 9 0 5 m a n uf a ct ur er s fr o m 2 8 c o u ntri e s a n d r e gi o n s p ar ti ci p at e d i n t hi s e x hi biti o n, i n cl u di n g 6 6 5 d o m e sti c m a n uf a ct ur er s a n d 2 4 0 f or ei g n m a n uf a ct ur er s. F or ei g n i n d u str y or g a ni z ati o n s i n cl u di n g t h e M e c h a ni c al E n gi n e eri n g I n d u str y A s s o ci ati o n ( V D M A), It ali a n Gl a s s Pr o c e s si n g M a c hi n er y a n d A c c e s s or y S u p pli er’ s A s s o ci ati o n ( GI M A V) a n d D a m e A s s o ci at e s, I n c. or g a ni z e d t h eir m e m b er c o m p a ni e s t o p ar ti ci p at e i n C hi n a Gl a s s 2 0 1 9 i n t h e f or m of n ati o n p a vili o n fr o m G er m a n y, It al y a n d t h e U S A. M a n y di sti n g ui s h e d g u e st s at h o m e a n d a br o a d w er e pr e s e nt at t h e e v e nt, i n cl u di n g Mr. Qi a o L o n g d e, Pr e si d e nt of C hi n a B uil di n g M at eri al s F e d er ati o n, Mr s. G a o R ui pi n g, Pr e si d e nt of t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr. Z h a n g R e n w ei, F or m er Pr e si d e nt of t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr. X u Y o n g m o, C hi ef S u p er vi s or of t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr s. Y a o Y a n, D e p ut y C hi ef S u p er vi s or of t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr. C h e n G u o qi n g a n d Mr. Z h a n g D o n g z h u a n g, Vi c e Pr e si d e nt of C hi n a B uil di n g M at eri al s F e d er ati o n, Mr. P e n g S h o u, Mr. Ji n Z h a n pi n g, Mr. Li u Ji a n h u a a n d Mr s. Y a n Bil a n, Vi c e Pr e si d e nt of t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr. T a n F u, S e cr et ar y- G e n er al of C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr. Li u Ji e, E x e c uti v e Vi c e S e cr et ar y- G e n er al of t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr.

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

C h e n K e xi n, Vi c e S e cr et ar y- G e n er al of t h e C hi n e s e C er a mi c S o ci et y, Mr. Z h a n g B ai h e n g, Vi c e Pr e si d e nt of C hi n a Ar c hit e ct ur al and I n d u stri al Gl a s s A s s o ci ati o n, Mr. M e n g Li n g y a n, Pr e si d e nt of C hi n a N ati o n al A s s o ci ati o n f or Gl a s s I n d u str y, H e a d s of G er m a n y F e d er al Mi ni str y f or E c o n o mi c Aff air s a n d E n er g y, V D M A, E m b a s s y of It al y, It ali a n Tr a d e C o m mi s si o n, GI M A V a n d r e pr e s e nt ati v e of m a n uf a ct ur er s. T h e e v e nt h a s 6 the me e x hi biti o n ar e a s i n cl u di n g i nt er n ati o n al ar e a, fl at gl a s s a n d gl a s s pr o d u ct s, i nt e gr at e d m a n uf a c t u r e r, p r o c e s si n g e q ui p m e nt, R a w a n d a u xili ar y m at eri al s and r efr a ct or y m a t e r i a l s , a c c e s s ori e s and gl a s s h ar d w ar e s. M a n y e x hi bit or s di s pl a y t h eir i n n o v ati v e gl a s s pr o d u ct s, pr o c e s si n g e q ui p m e nt a n d c utti n g- e d g e i nt elli g e nt m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y. T h e e x hi bit s r el at e d t o i nt elli g e nt m a n uf a ct uri n g, gr e e n m a n uf a ct uri n g a n d ot h er n e w t e c h n ol o gi e s, n e w pr o d u ct s a n d e q ui p m e nt i n t h e fi el d of b uil di n g e n er g y c o n s er v ati o n h a s b e c o m e a h ot s p ot f or m a n y vi sit or s. M a n y m a n uf a ct ur er s a n d r e s e ar c h i n stit uti o n s r el e a s e d t h eir l at e st pr o d u ct s d uri n g t h e e v e nt. C hi n a B uil di n g M at eri al s A c a d e m y di s pl a y e d t h e c or e m at eri al of bi o- o pti c al i d e nti fi c ati o n c hi p u s e d i n fi n g er pri nt i d e nti fi c ati o n of s m ar t p h o n e. Tri u m p h Gr o u p’ s e x hi bit s s u c h a s t h e i n d u stri al r o b ot, c a d mi u m t ell uri d e p o w er gl a s s a n d ultr a-t hi n el e ctr o ni c gl a s s h a v e attr a ct e d f o c u s of m a n y vi sit or at h o m e a n d br o a d. T h e 8 m et er s of s u p er ar c-l e n gt h c ur v e d t e m p er e d gl a s s br o u g ht b y N or t h Gl a s s h a s b e c o m e t h e f o c u s of att e nti o n i n it s fir st a p p e ar a n c e o n t h e st a g e of C hi n a Gl a s s 2 0 1 9. L a n d m a c hi n e e x hi biti o n of a ut o m ati c v a c u u m gl a s s pr o d u cti o n li n e attr a ct e d m a n y pr of e s si o n al vi sit or s t o c o n s ult n e g oti ati o n s. M ai n str e a m M a n uf a ct ur er s of gl o b al gl a s s i n d u str y w er e pr e s e nt i n t h e e v e nt, i n cl u di n g C hi n a B uil di n g M at eri al s A c a d e m y, Tri u m p h Gr o u p, C hi n a Gl a s s H ol di n g s, C S G H ol di n g, C hi n a Y a o h u a, Ji nji n g Gr o u p, S h a n g h ai S Y P Gl a s s, Ki bi n g Gr o u p, L u o y a n g Fl o at Gl a s s Gr o u p, H e b ei Yi n g xi n, R uit ai M at eri al s T e c h n ol o g y, T AI W A N G L A S S, Xi n yi Gl a s s, S H A N XI LI H U, S h a h e Gl a s s Gr o u p, N or t h Gl a s s,

w w w. a si a n gl a s s. c o m

N e ws

M o u nt ai n Gl a s s, L a n d Gl a s s, Li S E C, Gl a st o n, B y str o ni c Gl a s s, A G C, V o n • Ar d e n n e, V e s u vi u s, S E P R, Di p-t e c h, B e nt el er, H e nr y F. T ei c h m a n n, B u hl er L e y b ol d, Gr e n z e b a c h M a c hi n er y, Fi v e St ei n, Pri ci si o n, H e gl a, B ott er o, F e n zi, I nt er m a c. C hi n a Gl a s s 2 0 1 9 i s n ot o nl y a pl atf or m f or gl a s s i n d u str y tr a d e t al k s b ut al s o a pl atf or m f or cr o s s- b o u n d ar y t e c h n ol o g y e x c h a n g e a n d i n d u str y i nt e gr ati o n b et w e e n c o n str u cti o n a n d gl a s s i n d u str y. T h e 2 0 1 9 F or u m o n N e w Gl a s s T e c h n ol o g y a n d A p pli c ati o n i n Ar c hit e ct ur e w a s h el d d uri n g t h e e v e nt. Fi v e s p e a k er s fr o m Tri u m p h T e c h n ol o g y, C hi n a A c a d e m y of B uil di n g R e s e ar c h, K o m m erli n g, B y str o ni c a n d P G T I n n o v ati o n s of t h e U nit e d St at e s h a v e d eli v er e d w o n d erf ul s p e e c h e s. T o pi c s i n cl u d e: a p pli c ati o n a n d d e v el o p m e nt of gl a s s i n str at e gi c e m er gi n g i n d u stri e s, ef ﬁ ci e nt s e ali n g s y st e m of i n s ul ati n g gl a s s, t e c h ni c al r e q uir e m e nt s f or e n er g y- s a vi n g gl a s s i n n e ar- z er o- e n er g y b uil di n g s, et c. M or e t h a n 3 0 0 e x p er t s fr o m ar c hit e ct ur e a n d gl a s s i n d u str y e nt er pri s e s and a c a d e mi c r e s e ar c h i n stit uti o n s c o n d u ct e d i n- d e pt h exc h a n g e s and di s c u s si o n s on i n n o v ati v e pr a cti c e s i n t h e ﬁ el d of ultr al o w- e n er g y b uil di n g s and gl a s s deep pr o c e s si n g.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A t ot al of 1 6 s e mi n ar s a n d pr o d u ct pr o m oti o n m e eti n g w er e h el d d uri n g t h e e x hi biti o n. T h e t o pi c s c o v er e d i nt elli g e nt m a n uf a ct uri n g i n gl a s s i n d u str y, e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n t e c h n ol o g y i n gl a s s pr o d u cti o n, e n er g y- s a vi n g of f ur n a c e, a p pli c ati o n t e c h n ol o g y of c o ati n g, v ari o u s i n n o v ati v e t e c h n ol o gi e s a n d a p pli c ati o n s i n gl a s s pr o c e s si n g, n e w pr o d u ct s a n d t e c h n ol o gi e s i n gl a s s pri nti n g, et c. A c c or di n g t o t h e st ati sti c s of t h e o n- sit e st aff, t h e s e mi n ar s attr a ct e d n e arl y 1, 0 0 0 vi sit or s t o b e pr e s e nt a n d t h e n u m b er of t e c h ni c al s e mi n ar s a n d a u di e n c e r e a c h e d a n e w hi g h. T h e or g a ni z er j oi ntl y or g a ni z e d t h e p o p ul ar s ci e n c e s h o w of gl a s s ar t wit h Z h o n gji n g n a n c h e n g C ult ur e D e v el o p m e nt C o., Lt d. at t h e e v e nt. A d el e g ati o n of a d v a n c e d M at eri al s S o ci eti e s C o n s or ti u m of C hi n a A s s o ci ati o n f or S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y vi sit e d t h e e x hi biti o n. T h e st aff at t h e e x hi biti o n ar e a e x pl ai n e d a n d p o p ul ari z e d t h e k n o wl e d g e of d e w a xi n g c a sti n g pr o c e s s of gl a s s ar t w or k s t o t h e m e m b er s of t h e vi siti n g gr o u p a n d vi sit or s. D oz e n s of e x q ui sit e gl a s s w or k s of ar t e x pl ai n e d t h e c o m bi n ati o n of h u m a nit y ar t wit h gl a s s s ci e n c e a n d t e c h n ol o g y and attr a ct e d a l ar g e n u m b er of vi sit or s t o w at c h.

A G 1 9- 4

a si a n gl a s s

A N A L Y SI S: S ol ar

T he s u n a l ways s hi n e s … C S P a n d t hi n - fi l m p r o vi d e t h e d ri v e Wit h f o c u s t hi s m o nt h o n t h e gl a s s a n d s ol a r i n d u st ri e s of t h e Mi d dl e E a st b ei n g b r o u g ht t o t h e f o r e b y t h e l at e st o uti n g of t h e G ulf Gl a s s e x hi biti o n, A G l o o k s at h o w t h e s ol a r m a r k et s of t h e U A E a n d S a u di a r e c o nti n ui n g t o d e v el o p …

it h a b u n d a nt s u ns hi n e, t h e Mi d dl e E ast a n d N ort h Afri c a s h o ul d b e a gl o b al l e a d er i n s ol ar p o w er b ut sl o wi n g el e ctri cit y d e m a n d gr o wt h a n d a n u n c ert ai n e c o n o mi c o utl o o k i n p arts of t h e r e gi o n c o ul d b e h ol di n g b a c k i n v est m e nt, s a y e x p erts. Ar a b Petr ol e u m I nv est m e nts C or p or ati o n l o w er e d by 2 0 p er c e nt its esti m at e of s p e n di n g o n p o w er g e n er ati o n ov er t h e n e xt fiv e y e ars i n t h e r e gi o n, citi n g r e d uc e d ec o n o mic a n d p o p ul ati o n gr o wt h f or ec asts a n d hi g h er el ectricity pric es, i n a r e p ort l ast m o nt h. E gy pt – t h e r e gi o n’s m ost p o p ul o us Ar a b c o u ntry – fiv e y e ars aft er s uff eri n g bl ack o uts d u e t o el ectricity s h ort a g es is n o w f aci n g ov er b uil di n g n e w c a p acity, A pic or p s ai d. A n n u al Mi d dl e E ast p o w er d e m a n d will gr o w by a n av er a g e 2. 3 p er c e nt ov er t h e n e xt fiv e y e ars, d o w n fr o m 3. 4 p er c e nt f or 2 0 1 3 t o 2 0 1 8, acc or di n g t o Pl atts A n alytics. S a u di El ectricity, w hic h acc o u nts f or a b o ut 7 0 p er c e nt of t h e c o u ntry’s t ot al i nst all e d g e n er ati n g c a p acity, r e p ort e d a 2. 2 p er c e nt dr o p i n el ectricity d e m a n d f or l ast y e ar as el ectricity pric es t o e n d us ers r os e as a r es ult of a r ef or m. “ D ecli ni n g c osts r e pr es e nt a n o p p ort u nity f or r e n e w a bl es i n t h e r e gi o n [ b ut] it w o ul d b e l ess pr essi n g t o i nv est i n r e n e w a bl es w h e n y o u h av e d o m estic g as a n d als o p olici es t h at ar e b ei n g s o s ucc essf ul i n c ur bi n g p o w er d e m a n d gr o wt h,” s ai d Br u n o Br u n etti, S & P Gl o b al Pl atts A n alytics’ h e a d of gl o b al p o w er pl a n ni n g. We ak e ni n g a p p etit e f or s ol ar c o ul d h a m p er a m biti o ns f or t h e r e gi o n’s oil pr o d uc ers t o div ert m or e f ossil f u els fr o m p o w er g e n er ati o n i nt o e x p orts. S a u di Ar a bi a – t h e w orl d’s l ar g est e x p ort er of cr u d e – pl a ns t o us e r e n e w a bl es s uc h as s ol ar t o r e d uc e t h e al m ost 5 0 0, 0 0 0 b arr els p er d ay of cr u d e us e d f or p o w er g e n er ati o n a n d i n d ustry. N at ur al g as is t h e d o mi n a nt f u el us e d t o pr o d uc e el ectricity i n t h e r e gi o n, acc o u nti n g f or m or e t h a n t hr e e- q u art ers of all pr oj ects u n d er w ay i n S a u di Ar a bi a, E gy pt a n d Ir a q, acc or di n g t o A pic or p. E x p erts ar e n o w cl os el y w at c hi n g D u b ai El e ctri cit y & W at er A ut h orit y ( D e w a) a h e a d of its i m mi n e nt t e n d er r es ults f or t h e 9 0 0 m e g a w att fift h- p h as e e x p a nsi o n of t h e M o h a m m e d bi n R as hi d al- M a kt o u m s ol ar p ar k, wit h bi ds d u e b y A u g ust 2 2. D e p e n di n g o n t h e bi ds, s ol ar t ariffs c o ul d g o b el o w 2 c e nts p er kil o w att h o ur f or t h e D e w a pr oj e ct, c o m p ar e d wit h 2. 4 c e nts/ k W h f or n at ur al g as, a c c or di n g t o V a hi d F ot u hi, m a n a gi n g dir e ct or at A c c ess P o w er, a D u b aib as e d p o w er pr oj e ct d e v el o p er. “ A m or e m o d er at e p o w er d e m a n d gr o wt h o utl o ok c o ul d li mit t h e a p p etit e f or r e n e w a bl es d ev el o p m e nt, es p eci ally as t h e pi p eli n e of t h e pr oj ects is o nly n o w st arti n g t o m or e cl e arly s h a p e u p,” Mr Br u n etti s ai d. “ O ur gl o b al p o w er pl a nt d at a b as e s h o ws t h e a m o u nt of g as-fir e d pr oj ects i n d ev el o p m e nt acr oss t h e r e gi o n

a si a n gl a s s

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is v ery l ar g e a n d q uit e st a bl e.” D es pit e t h e p ot e nti al f or s ol ar i n t h e r e gi o n, t h e i n d ustry r e m ai ns s m all. T h e s h ar e of r e n e w a bl es i n B a hr ai n, K u w ait, O m a n, Q at ar, S a u di Ar a bi a a n d t h e U A E w as e q u al t o 0. 6 p er c e nt of t ot al el ectricity c a p acity at t h e e n d of l ast y e ar, or 8 6 7 M W, acc or di n g t o t h e I nt er n ati o n al R e n e w a bl e E n er gy A g e ncy (Ir e n a). L e d by t h e U A E, O m a n a n d K u w ait, al m ost 7 gi g a w atts of r e n e w a bl e p o w er g e n er ati o n c a p acity is pl a n n e d t o c o m e o nli n e by t h e e arly 2 0 2 0s, Ir e n a esti m at es. M e a n w hil e, r e n e w a bl e e n er gy acc o u nts f or 3 4 p er c e nt of t ot al pl a n n e d a n d c o m mitt e d p o w er i nv est m e nts i n t h e Mi d dl e E ast a n d N ort h Afric a, c o m p ar e d wit h 3 1 p er c e nt i n 2 0 1 8 a n d 2 2 p er c e nt i n 2 0 1 7, acc or di n g t o A pic or p. T h e r e gi o n is e x p ect e d t o a d d 7 4 G W of t ot al el ectricity g e n er ati o n c a p acity wit hi n t h e n e xt fiv e y e ars, it esti m at e d. “ R at h er t h a n c a nc elli n g r e n e w a bl es pr oj ects, c o u ntri es will f av o ur l o w er-c ost t ec h n ol o gi es lik e P V a n d wi n d,” A pic or p s ai d. H o w ev er, t h e U A E h as m a n a g e d t o k e e p br e aki n g r ec or ds o n s ol ar c osts. I n 2 0 1 7, D e w a’s p h as e f o ur of its s ol ar p ark i n t h e D u b ai d es ert ac hi ev e d a r ec or d l o w bi d of 7. 3 c e nts/k W h f or 7 0 0 M W of c o nc e ntr at e d s ol ar p o w er a n d A b u D h a bi’s S w ei h a n p h ot ov olt aic s ol ar pr oj ect br ok e a n all-ti m e l o w of 2. 4 c e nts/k W h. D e w a iss u e d a t e n d er f or t h e fift h p h as e e x p a nsi o n aft er r ec eivi n g l ett ers of i nt e nt fr o m 6 4 c o m p a ni es. “ We c o ul d s e e a w orl d r ec or d i n S e pt e m b er,” s ai d Mr F ot u hi. “ S ol ar is dis pl aci n g ot h er hy dr oc ar b o ns.”

CS Pin the U AE

C S P h as a b uilt-i n a dv a nt a g e ov er P V, w hic h is t h at as a t h er m al p o w er s o urc e, it c a n st or e its s ol ar e n er gy c ost eff ectiv ely i n l ar g e t a nks of m olt e n s alts a n d t h er ef or e is a f or m of s ol ar a bl e t o d eliv er its s ol ar e n er gy r o u n d t h e cl ock, n ot j ust w hil e t h e s u n s hi n es. T h e c o u ntry h as s et a t ar g et of ac hi evi n g 3 0 p er c e nt of its e n er gy n e e ds fr o m r e n e w a bl e e n er gy by 2 0 3 0. T h at mi g ht n ot b e as a m biti o us as D e n m ark — a c o u ntry t h at h as sli g htly l ess er G D P t h a n t h e U A E, b ut h as still s et a g o al t o ac hi ev e 5 0 p er c e nt of its e n er gy fr o m wi n d p o w er. Still, t h e U A E is l e a di n g i n t h e r e gi o n, es p eci ally w h e n it c o m es t o c o nc e ntr at e d s ol ar p o w er ( C S P) t ec h n ol o gy. T h e U A E w as, u ntil r ec e ntly, t h e o nly c o u ntry t o h av e t h at t ec h n ol o gy i n t h e G C C. C S P r ef ers t o a ty p e of s ol ar t ec h n ol o gy t h at us es gi a nt mirr ors t o dir ect s u nli g ht o n t o a r ec eiv er, w hic h c o nv erts it i nt o h e at. T h er e ar e s ev er al ty p es of s uc h mirr ors, t h ey c a n b e p ar a b olic tr o u g hs or r o u n d e d dis h es, or p o w er t o w ers.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

FI C A G 1 9- 3 a d _ L a y o ut 1 1 2/ 0 4/ 2 0 1 9 1 2: 0 1 P a g e 1

, T o m o rro w s T e c h n o lo g y T o d a y

„I n or d er t o b e b e st i n gl a s s pr o c e s si n g a n d c o ntri b ut e t o y o ur s u c c e s s, w e c o o p er at e wit h t h e b e st p art n er s i n t h e i n d u str y ”

A re y o u in te re s te d in C O 2 re d u c tio n ? C o m e to F IC fo r s u p e rb o o s tin g a n d la rg e a ll-e le c tric fu rn a c e s – w e h ave th e a n s w e rs to re d u c e c a rb o n fo o tp rin t

w w w .fic - u k .c o m + 4 4 (0 ) 1 7 3 6 3 6 6 9 6 2

C ut m a st er ® G O L D

C ust o m ers lik e Li S E C h av e hi g h d e m a n ds – a n d tr ust i n B o hl e. Si nc e 1 9 8 4 Li S E C h as b e e n w orki n g wit h B o hl e c utti n g t ec h n ol o gy. O ur c utti n g w h e el C ut m ast er ® G ol d off ers hi g h q u ality a n d l o n g s ervic e lif e. T h at p ays off. I n p art n ers hi p w e i n n ov at e t o t ak e c utti n g t ec h n ol o gy t o t h e n ext l ev el.

, T h e W o rld s N u m b e r O n e in F u rn a c e T e c h n o lo g y F IC (U K ) L im ite d L o n g R o c k In d u s tria l E s ta te P e n z a n c e , C o rn w a ll T R 2 0 8 H X U n ite d K in g d o m

G L A S S S E R V IC E

A D iv is io n o f G la s s S e rv ic e

w w w. b o hl e. c o m

A N A L Y SI S: S ol ar

C o nc e ntr at e d s ol ar p o w er c a n b e a l ot m or e eff ectiv e t h a n s ol ar p h ot ov olt aic ( P V) t ec h n ol o gy. T his is b ec a us e P V us es s ol ar p a n els t h at c a n o nly w ork w h e n t h er e is s u nli g ht, m e a ni n g el ectricity c a n o nly b e g e n er at e d as l o n g as s u nli g ht f alls o n t h e p a n els. C S P o n t h e ot h er h a n d st or es t h e s u nli g ht as h e at, w hic h c a n b e us e d at a l at er ti m e, a n d ev e n w h e n t h er e is n o s u nli g ht. I n eff ect, C S P w orks lik e a ny ot h er t h er m al p o w er pl a nt. T h e o nly diff er e nc e is t h at t h e h e ati n g m at eri al f or all ot h er t h er m al p o w er pl a nts is f ossil f u els lik e oil a n d n at ur al g as. I n n ucl e ar p o w er pl a nts, t h e h e ati n g a g e nt is us u ally ur a ni u m. A s ol ar f ar m m a d e u p of P V p a n els w o ul d h av e t o a d d a b att ery, t o pr ovi d e dis p atc h a bl e e n er gy lik e C S P. T h e b att eri es, Kr a e m er s ai d, h av e a li mit e d cycl e lif e, a n d w o ul d h av e t o b e c h a n g e d r e g ul arly, w h er e as C S P as t h er m al st or a g e c a n b e r ecycl e d i n d efi nit ely. H o w e v er, C S P d o es c o m e wit h o n e dis a d v a nt a g e. It is m or e e x p e nsi v e t h a n P V t e c h n ol o g y. “T h e a d d e d c o m pl e xity m ak es C S P m or e e x p e nsiv e t o b uil d t h a n P V. H o w ev er, s o m e v al u e i n c o m bi ni n g t h e t w o, t o g et b ot h a dv a nt a g es: C S P is c h e a p est ni g ht ti m e s ol ar a n d P V f or c h e a p est d ayti m e s ol ar.” T h e U A E w as t h e first fr o m t h e G C C c o u ntri es t o g et C S P t ec h n ol o gy, a n d is c urr e ntly t h e o nly c o u ntry i n t h e G C C t o h av e act u al el ectricity g e n er ati o n t hr o u g h t his. T h e U A E h as h a d C S P si nc e 2 0 1 3 — wit h a n i nst all e d c a p acity of 1 0 0 M W a n d el ectricity g e n er ati o n of 2 6 1 G W h. T h e U A E s e e ms t o b e pi o n e eri n g t h e d ev el o p m e nt of C S P wit hi n t h e G C C c o u ntri es, wit h o n e of bi g g est i nv est m e nts b ei n g t h e M o h a m m a d Bi n R as hi d Al M akt o u m S ol ar Park i n D u b ai. It b o asts t o b e t h e w orl d’s l ar g est si n gl e sit e s ol ar p ark — a n d ai ms t o ac hi ev e 1 0 0 0 M W c a p acity by 2 0 2 0 a n d 5 0 0 0 M W by 2 0 3 0. T h e o w n er of t his p ark is D u b ai El ectricity a n d W at er A ut h ority ( D E W A). It will, D E W A cl ai ms, h av e b ot h P V a n d C S P t ec h n ol o gy, al o n g wit h a r es e arc h c e ntr e, a n d a s ol ar- p o w er e d w at er d es ali n ati o n pl a nt. It is diffic ult t o g a u g e e x actly h o w m a ny h o m es t his c a n p o w er b ec a us e s ol ar m e g a w atts d e p e n d o n t h e a m o u nt of s u nli g ht it r ec eiv es, a n d t h e a n gl e at w hic h t h e r ec eiv er is s et. H o w ev er, s o m e st atistics c a n h el p. F or e x a m pl e, M as d ar st at es t h at its 1 0 M W a n d 1 M W s ol ar p o w er pl a nt a n d r o oft o p p a n els c a n p o w er 5 0 0 h o m es f or a y e ar. H o w d o es t his c o m p ar e t o ot h er c o u ntri es i n t h e w orl d? W orl d wi d e, t h er e ar e o nly 1 9 c o u ntri es t o h av e i nst all e d c a p acity f or c o nc e ntr at e d s ol ar p o w er. B el o w is a c o m p aris o n of t h e c o u ntri es. S a u di Ar a bi a o nly r ec e ntly ac q uir e d t his t ec h n ol o gy i n 2 0 1 8 — alt h o u g h it h as n ot pr o d uc e d a ny p o w er. Its i nst all e d c a p acity st a n ds at 5 0 M W. M e a n w hil e, t h e ot h er G C C c o u ntri es ar e eit h er i n t h e pr oc ess of d ev el o pi n g C S P or c o nsi d eri n g C S P o pti o ns. K u w ait c o m pl et e d its first C S P p o w er pl a nt i n M ay 2 0 1 8, w hil e O m a n will h av e its first C S P r u n el ectricity gri d by 2 0 2 3.

S a u di: o p e n f or b u si n e s s ?

S a u di Ar a bi a, w hic h is p us hi n g f or w ar d wit h r e n e w a bl e e n er gy t ar g ets f or its Visi o n 2 0 3 0, h as i nvit e d 6 0 c o m p a ni es t h at pr e- q u alifi e d t o s u b mit bi ds f or si x s ol ar e n er gy pr oj ects wit h a c o m bi n e d c a p acity of 1. 5 gi g a w atts. T h e Mi nistry of E n er gy, I n d ustry a n d Mi n er al R es o urc es e x p ects t h e pr oj ects t o attr act a p pr o xi m at ely 5. 2 billi o n S a u di riy als ( $ 1. 4 b n) of priv at e-s ect or i nv est m e nt. T h e r e q u est f or pr o p os als f or t w o s m all er “ C at e g ory A” pr oj ects wit h t h e c a p acity t o pr o d uc e 1 0 0 m e g a w atts or l ess w as o p e n e d o n T h urs d ay wit h a

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

d e a dli n e of D ec e m b er 3. T his f oll o ws t h e iss u a nc e i n J uly of pr o p os al r e q u ests f or f o ur l ar g er “ C at e g ory B” pr oj ects wit h a c a p acity of a b ov e 1 0 0 M W a n d a d e a dli n e of N ov e m b er 1 8. T h e list of c o m p a ni es t h at s ec ur e d t h e i niti al q u alific ati o n, p u blis h e d o n S a u di Ar a bi a’s R e n e w a bl e E n er gy Pr oj ect D ev el o p m e nt Offic e ( R e p d o) w e bsit e, i ncl u d es M as d ar fr o m A b u D h a bi. Ot h er s ucc essf ul a p plic a nts i ncl u d e 2 8 c o m p a ni es fr o m S a u di Ar a bi a a n d gl o b al c or p or ati o ns, s uc h as A m eric a n p h ot ov olt aic m a n uf act ur er First S ol ar, C hi n a M ac hi n ery E n gi n e eri n g C or p or ati o n, K or e a El ectric P o w er C or p or ati o n a n d J a p a n’s S u mit o m o C or p or ati o n. A p plic a nts ar e cl assifi e d as m a n a gi n g m e m b ers, t ec h nic al m e m b ers or l oc al m a n a gi n g m e m b ers. C at e g ory A pr oj ects r e q uir e all t hr e e m e m b er ty p es, w hil e C at e g ory B pr oj ects d o n ot n e e d a l oc al m e m b er. T h e s m all er pr oj ects c arry a mi ni m u m r e q uir e m e nt of 1 7 p er c e nt l oc al c o nt e nt, as p er r e g ul ati o ns it is t o i ncr e as e t h e n ati o n al ec o n o my’s c o ntri b uti o n of pr o d ucts a n d s ervic es. All pr oj ects t e n d er e d ar e 1 0 0 p er c e nt i n d e p e n d e nt p o w er pr o d uc ers t h at will b e b ack e d by 2 0 t o 2 5-y e ar p o w er p urc h as e a gr e e m e nts. T h e si x pr oj ects b ei n g t e n d er e d i n r o u n d t w o r e pr es e nt t h e first h alf of t his y e ar’s pr oj ect d ev el o p m e nt pi p eli n e. A n ot h er si x pr oj ects, i n r o u n d t hr e e of t h e N ati o n al R e n e w a bl e E n er gy Pr o gr a m m e ( N R E D), will b e t e n d er e d by t h e l ast q u art er of t h e y e ar. R o u n d o n e f or 7 0 0 M W of s ol ar a n d wi n d e n er gy pr oj ects t o ok pl ac e i n 2 0 1 7, w h e n t h e d ev el o p m e nt offic e w as f or m e d. T h e w orl d’s l ar g est oil e x p ort er h as b e e n l o oki n g t o div ersify its r es o urc es a n d r ec e ntly r evis e d its r e n e w a bl e e n er gy t ar g et fr o m 9. 5 G W t o 2 7. 3 G W i n 2 0 2 4. By 2 0 3 0, it w a nts t o r e ac h 5 8. 7 G W c a p acity, c o m prisi n g 4 0 G W fr o m s ol ar p h ot ov olt aic, 1 6 G W fr o m wi n d a n d 2. 7 G W fr o m c o nc e ntr at e d s ol ar p o w er.

H a n er g y: dri vi n g t hi n fil m

I n a r e gi o n w h er e n e w s ol ar p a n els a n d br e akt hr o u g hs i n s ol ar t ec h n ol o gy ar e e m er gi n g al m ost ev ery m o nt h, t o d ay, e n d us ers h av e a l ot of p a n el o pti o ns t o c h o os e fr o m. A m o n g t h e m a ny i n n ov ati o ns i n t h e p a n el m a n uf act uri n g s p ac e, n o n e m ay b e m or e a p p e ali n g a n d vis u ally e xciti n g t h a n t hi n fil m s ol ar p a n els, w hic h h as c a pt ur e d t h e i m a gi n ati o n of r e n e w a bl e e n er gy pl ay ers a n d i nt er est e d o bs erv ers i n t h e Mi d dl e E ast. E arly t his y e ar, C hi n a h e a d q u art er e d H a n er gy T hi n Fil m P o w er Gr o u p si g n e d a M e m or a n d u m of U n d erst a n di n g wit h S a u di Ar a bi a’s Ajl a n & Br os t o l a u nc h t h e first s ol ar t hi n-fil m i n d ustri al p ark i n t h e Mi d dl e E ast i n a $ 1 b n i nv est m e nt. At t h e ti m e of t h e a gr e e m e nt si g ni n g, t h e t w o c o m p a ni es s ai d t h at t h ey w o ul d c oll a b or at e t o d ev el o p r e n e w a bl e e n er gy m a n uf act uri n g f aciliti es i n S a u di Ar a bi a a n d c o nj oi ntly s e ek r el ev a nt i nv est m e nt o p p ort u niti es. T hi n fil m’s ris e ov er t h e p ast t w o d ec a d es h as b e e n r e m ark a bl e, f u ell e d by t h e gr e at est s ucc ess st ori es i n t h e P V i n d ustry. Ov er t h e p ast f e w y e ars, H a n er gy h as r e pr es e nt e d t h e disr u ptiv e p ot e nti al of t hi n-fil m P V i n f ull, i ncl u di n g hi g h t hr o u g h p ut, c o m p etitiv e effici e ncy a n d a n i n d ustry-l e a di n g c ost, e n a bli n g si g nific a nt pr ofit. “T hi n-fil m s ol ar t e c h n ol o g y is t h e f ut ur e. It is t h e m or e fl e xi bl e a n d pr o misi n g f or m of s ol ar p o w er,” s a ys W ei Qi a n g, Pr esi d e nt of H a n er g y, S a u di Ar a bi a. “T h e l at est m ar k et r e p ort b y T e c h n a vi o f or e c asts t h at gl o b al t hi n-fil m s ol ar p o w er m o d ul e m ar k et will h a v e a c o m p o u n d i n cr e as e r at e of o v er 1 6 % fr o m 2 0 1 8 t o 2 0 2 2. R es e ar c h fr o m Gl o b al M ar k et I nsi g hts als o s h o ws t h e v al u e of gl o b al t hi n-fil m s ol ar p o w er c ells m ar k et will i n cr e as e fr o m t h e c urr e nt $ 8 b n t o $ 3 0 b n i n 2 0 2 4.”

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A N A L Y SI S: S ol ar

“T hi n-fil m s ol ar p o w er m o d ul es h a v e u ni q u e tr aits of b ei n g li g ht, t hi n a n d fl e xi bl e c o m p ar e d t o ot h er f or ms of s ol ar e n er g y, a n d t h e y w or k b ett er u n d er l o w li g ht c o n diti o ns, w hi c h gi v es t hi n-fil m pr o d u cts m or e a d a pt a bilit y a n d br o a d er a p pli c ati o n.” T h e s e ar c h f or alt er n ati v e t e c h n ol o gi es t o t h e tr a diti o n al cr yst alli n e sili c o n w af er- b as e d P V l e d t o a ti d al w a v e of i n v est m e nt a n d e ntr e pr e n e uri al a cti vit y i n t hi n fil m, wit h 4 6 c o m p a ni es e nt eri n g t h e m ar k et b et w e e n 2 0 0 4 a n d 2 0 0 8, as w ell as $ 1. 8 b n i n v e nt ur e c a pit al i n v est m e nt i n t h e s p a c e. As m ar k et s h ar e r os e fr o m a m er e 3 % i n 2 0 0 1 t o 1 2 % i n 2 0 0 7, c o m p a ni es s p o k e c o nfi d e ntl y of h u n dr e ds of m e g a w atts of pr o d u cti o n at b el o w a d oll ar p er w att b ei n g wit hi n ar m’s r e a c h. It w as o nl y a m att er of ti m e b ef or e t hi n fil m w o ul d r e pl a c e cr yst alli n e sili c o n as t h e d o mi n a nt P V t e c h n ol o g y, fi n all y e n a bli n g t h e l o n g s o u g ht- aft er dr e a m of gri d p arit y. T h e t hi n fil m m ar k et is n ot a bi g o n e, wit h v er y f e w c o m p a ni es h a vi n g pr es e n c e i n it, b ut all wit h v er y fir m l o n g t er m str at e gi es. T h e t hr e e m ai n pl a y ers ar e U S h e a d q u art er e d First S ol ar wit h c a d mi u m t ell uri d e ( C dT e), J a p a n b as e d S ol ar Fr o nti er a n d C hi n a b as e d H a n er g y T hi n Fil m wit h C o p p er I n di u m G alli u m S el e ni d e ( CI G S). T h er e ar e als o a f e w c o m p a ni es l o o ki n g at v er y t hi n c- Si, s u c h as T wi n Cr e e ks or 1 3 6 6 T e c h n ol o gi es. Aft er t w o y e ars of e xt e nsi v e r es e ar c h, H a n er g y c h os e t hi n-fil m s ol ar t e c h n ol o g y a n d a c q uir e d 4 l e a di n g t hi n-fil m s ol ar p o w er c o m p a ni es, S oli br o, Mi a S ol e, G S E a n d Alt a D e vi c es t o b e o n e of t h e f e w c o m p a ni es w h o c a n pr o d u c e t hi n-fil m m o d ul es a n d m a n uf a ct ur e m a c hi n es at t h e s a m e ti m e. T hi n fil m s ol ar p a n els ar e m a d e of t h e t hi n fil m s ol ar c ell m at eri als. T h e d e vi c es ar e m a d e fr o m p h ysi c all y fl e xi bl e s ol ar c ells a n d ar e d esi g n e d t o g e n er at e el e ctri c al e n er g y b y c o n v erti n g li g ht e n er g y i nt o el e ctri cit y. T h at is d o n e t hr o u g h t h e p h ot o v olt ai c eff e ct i n a l a y er c o m p os e d of mi cr o nt hi c k n ess p h ot o n- a bs or bi n g cr yst alli n e sili c o n m at eri al. L a y ers of sili c o n (t h e li g ht a bs or bi n g m at eri al us e d i n a s ol ar c ell) t h at ar e a b o ut 3 5 0 ti m es t hi n n er t h a n a n y st a n d ar d sili c o n c ell us e d i n a s ol ar p a n el ar e d e p osit e d o v er a fl e xi bl e s u bstr at e. T o d a y, t h er e ar e s e v er al t y p es of t hi n fil m s ol ar p a n els a v ail a bl e m a d e wit h v ari o us t e c h n ol o gi es. H o w e v er, a t y pi c al t hi n fil m s ol ar p a n el is m a d e fr o m o n e of t h e f o ur t e c h n ol o gi es t h at i n cl u d e C a d mi u m T ell uri d e, A m or p h o us Sili c o n, C o p p er I n di u m G alli u m S el e ni d e ( CI G S) a n d G alli u m Ars e ni d e. I n O ct o b er 2 0 1 8, H a n er g y i ntr o d u c e d its i n n o v ati v e BI P V pr o d u ct H a n W all i n D u b ai. T his is its n e w est d e v el o p m e nt i n t h e b uil di n g-i nt e gr at e d P V ( BI P V) s e g m e nt, g oi n g w ell b e y o n d i nst all ati o n of r o oft o p s ol ar p a n els a n d m a ki n g p o w er g e n er ati n g c a p a bilit y a n i nt e gr al p art of t h e f a bri c of a b uil di n g. E q ui p p e d wit h CI G S s ol ar c ell t e c h n ol o g y, e v er y 1 0 0 0 s q u ar e m et ers of H a n W all i n c or p or at e d i n t h e s o ut h f a c a d e of a b uil di n g i n B eiji n g c a n g e n er at e 3 2 6 k W of el e ctri cit y p er d a y, e q u alli n g t o a r e d u c e d us a g e of 4 8 t o n n es of c o al. T h e t ot al s urf a c e ar e a of t h e pr oj e ct is o v er 1 4, 0 0 0 m 2, a n d a d o pt e d 2, 5 0 6 pi e c es of H a n W all b asi c m o d ul es. It is esti m at e d t h at it g e n er at es 2 1 0, 0 0 0 k w h of el e ctri cit y a n n u all y. As of t o d a y, o v er 7 0 0 p at e nt a p pli c ati o ns h a v e b e e n fil e d f or H a n W all. H a n W all us es t h e w orl d’s l e a di n g t e c h n ol o g y t o tr a nsf or m a pi e c e of gl ass

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

i nt o a p o w er g e n er at or, i nt er c o n n e cts el e ctri c al a n d ot h er i nt e gr at e d s yst e ms t o b uil d a p o w er g e n er ati o n w all a n d c o n v erts a b uil di n g i nt o a gr e e n p o w er st ati o n, s o t h at a r e gi o n al s m art mi cr o- gri d will b e est a blis h e d t hr o u g h t h e s m art c o n n e cti o n of t e c h n ol o g y a n d e q ui p m e nt t o ulti m at el y cr e at e a t ot all y n e w e c o- w orl d. Q u alit y c ertifi c ati o ns i n cl u di n g C hi n a C o m p uls or y C ertifi c ati o n h a v e b e e n iss u e d or ar e i n t h e pr o c ess of b ei n g a p pr o v e d b y a ut h oriti es fr o m C hi n a a n d 6 ot h er c o u ntri es a n d r e gi o ns. H a n er g y h as ass ur e d its p ot e nti al cli e nt el e of t h e a bi di n g p o w er o ut p ut, b ei n g n o l ess t h a n 8 5 % at l e ast f or 2 5 y e ars. T h e c o m p a n y s a ys t h at H a n W all c a n r esist a gr a d e- 1 2 t y p h o o n a n d it c a n a d a pt t o t e m p er at ur es fr o m - 4 0 d e gr e e C elsi us t o + 8 5 d e gr e e C elsi us, a n d h as 4 diff er e nt c ol o urs a n d v ari o us siz es, all o wi n g d esi g n ers t o utiliz e t h e cr e ati v e a bilit y t o b uil d n e w e c o l a n d m ar ks. L ast m o nt h, H a n er g y a n n o u n c e d t h at it w as all s et f or t h e gl o b al l a u n c h of T hi n Fil m Fl at S OL A Rtil e, its c utti n g- e d g e s ol ar r o of tili n g s ol uti o n d e v el o p e d i n c oll a b or ati o n wit h C S R Gr o u p, o n e of t h e l ar g est r o of til es pr o d u c er a n d r o ofi n g s ol uti o n pr o vi d ers i n t h e w orl d. T h e T hi n Fil m Fl at S OL A Rtil e is s p e ci all y d esi g n e d t o m e et o v ers e as m ar k et n e e ds. “ U nli k e t h e c ur v e s h a p e of H a nTil e, T hi n Fil m Fl at S OL A Rtil e is fl at a n d h as a s q u ar e s h a p e, w hi c h e n a bl es t h e h o us e t o m e et l o c al h o usi n g st a n d ar ds a n d h ar m o niz e b ett er wit h t h e n ei g h b o ur h o o d,” s a ys Qi a n g. It a d o pts C R O S S B O N D str u ct ur e, w h er e t h e til e-t otil e i nt erl o c k is p ut ri g ht i n t h e mi d dl e of n e xt r o w’s til e t o e ns ur e b est w at er pr o of p erf or m a n c e, h e a d ds. J u n cti o n b o x es ar e c o v er e d b y 2 m m st e el a n d s af e tr a ys ar e us e d t o pr ot e ct c a bl es. T h e d esi g n of r o ofi n g s yst e m is i ns pir e d b y G y m pi e P yr a mi d t o f e at ur e a tr a diti o n al P a cifi c vi b e a n d i m pr o v e t h e a est h eti cs of t h e h o usi n g. Wit h CI G S t hi n-fil m s ol ar c hi ps i n c or p or at e d i nsi d e it, T hi n Fil m Fl at S OL A Rtil e c a n a c hi e v e c o n v ersi o n effi ci e n c y, as hi g h as 1 8. 7 % w hi c h is t h e w orl d’s r e c or d. T h e pr o d u ct h as r e c ei v e d a n o utst a n di n g r ati n g f or h a vi n g b e e n e x c e pti o n all y wi n d, w at er pr o of a n d fir e r esist a nt. It c a n w or k u n d er e xtr e m e c o n diti o ns fr o m - 4 0 d e gr e es t o 8 0 d e gr e e C elsi us. Al o n g wit h t hi n-fil m t e c h n ol o g y’s c h ar a ct eristi cs of b ei n g li g ht, t hi n a n d fl e xi bl e, as w ell as b ei n g a bl e t o w or k u n d er l o w li g ht c o n diti o ns, it h as gr e at a d a pt a bilit y a n d c a n b e a p pli e d i n v ari e d s c e n ari os. T h e gl o b al CI G S t hi n fil m s ol ar c ells m ar k et is li k el y t o e x p a n d t o $ 8. 5 b n b y 2 0 2 4, wit n essi n g a h e alt h y C A G R of 1 7. 3 % o v er t h e f or e c ast p eri o d, a c c or di n g t o a n e w r es e ar c h r e p ort b y Gl o b al M ar k et I nsi g hts, I n c. T h e gr o wt h c a n b e pri m aril y attri b ut e d t o t h e pr es e n c e of v ari o us g o v er n m e nt i niti ati v es t o pr o m ot e r e n e w a bl e e n er g y i n li g ht of gr o wi n g e n vir o n m e nt al c o n c er ns. Risi n g c o ns u m pti o n f or e n er g y a cr oss t h e gl o b e is f urt h er e x p e ct e d t o pr o p el t h e d e m a n d o v er t h e f or e c ast p eri o d. CI G S t hi n fil m s ol ar c ells off er e x c ell e nt p erf or m a n c e effi ci e n c y as c o m p ar e d t o t h eir ot h er c o u nt er p arts, w hi c h h as i n cr e as e d its d e m a n d a cr oss v ari o us e n d- us e i n d ustri es. L a b or at or y CI G S c ells h a v e a c hi e v e d a n effi ci e n c y l e v el of 2 2. 4 % a n d s e v er al t e c h n ol o gi c al a d v a n c e m e nts ar e u n d er w a y i n or d er t o f urt h er i n cr e as e its effi ci e n c y. Als o, as t h es e c ells h a v e a r el ati v el y l o w or n o a m o u nt of c a d mi u m, t h e y ar e e n vir o n m e nt fri e n dl y.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

C O S T- E F F E C TI V E

Si n c e 1 9 4 7, H e nr y F. T ei c h m a n n, I n c. h a s gr o w n a n d pr o gr e s s e d o n t h e t h e m e: “ S ati s ﬁ e d cli e nt s ar e o ur m o st i m p ort a nt a s s et.” O ur e m pl o y e e s ar e pr a cti c al, c o n s ci e nti o u s, a n d e x p eri e n c e d i n e v er y p h a s e of t h e gl a s s i n d u str y. A s a r e s ult of o ur cli e nt s’ s u c c e s s e s, w e h a v e b e c o m e r e c o g ni z e d w orl d wi d e a s o n e of t h e l ar g e st i n d e p e n d e nt – E n gi n e er s a n d C o ntr a ct or s t o t h e Gl a s s I n d u str y. T h e k e y t o t h e s u c c e s s i n t ur n k e y pr oj e ct s i s t o s e a ml e s sl y i nt e gr at e ... • E n gi n e eri n g • Pr o c ur e m e nt S er vi c e s • C o n str u cti o n S er vi c e s • Pr oj e ct M a n a g e m e nt • A n n e ali n g L e hr s

HY D R O GE N

NI T R O G E N

G A S

OXY GE N

S U P P L Y

O N- SI T E G A S G E N E R A TI O N S Y S T E M F O R A M O R E C O S T- E F F E C TI V E A N D R E LI A B L E S U P P L Y At H y G e ar , w e diff er e nti at e o ur s el v e s wit h o ur c utti n g- e d g e t e c h n ol o g y of o n- sit e g a s g e n er ati o n a n d r e c o v er y of i n d u stri al g a s e s. I n or d er t o g u ar a nt e e t h e r eli a bilit y of s u p pl y, w e off er b a c k- u p wit h o ur o w n fl e et of tr ail er s a n d t hr o u g h o ur gl o b al p art n er s. O ur a p pr o a c h i s u ni q u e b e c a u s e of o ur str o n g t e c h n ol o g y b a c k b o n e a n d t h e w a y w e p art n er wit h y o u a s o ur c u st o m er.

O U R P R O MI S E

C O S T S A VI N G S

C O

E n gi n e er s a n d C o ntr a ct or s t o t h e Gl a s s I n d u str y 3 0 0 9 W a s hi n gt o n R o a d

•

M c M urr a y, P A 1 5 3 1 7- 3 2 0 2

+1 724 941 9550 F a x: + 1 7 2 4 9 4 1 3 4 7 9

i nf o @ hft. c o m

•

USA

w w w. hft. c o m

R E D U C TI O N

R E LI A B L E S U P P L Y

I N CREASED SAFET Y

N O S U R P RI S E S

GL O B AL SUPP O RT

C o nt a ct u s t o d a y t o fi n d o ut h o w. E ur o p e: + 3 1 8 8 9 4 9 4 3 0 8 | s al e s @ h y g e ar. c o m A si a: + 6 5 6 9 0 9 3 0 6 4 | a si a @ h y g e ar. c o m

w w w. h y g e ar. c o m

A N A L Y SI S: S ol ar

T h e Mi d dl e E ast, dri v e n b y i n cr e as e d r e n e w a bl e e n er g y i n v est m e nts i n S a u di Ar a bi a a n d t h e U A E, is e x p e ct e d t o m assi v el y e m br a c e CI G S t hi n fil m f or b ot h c o m m er ci al a n d r esi d e nti al s etti n gs as t h e c ost of t h e t e c h n ol o g y c o nti n u es t o dr o p. “T hi n-fil m p o w er is a pr o misi n g m ar k et, es p e ci all y i n S a u di Ar a bi a. T h e r e n e w a bl e e n er g y f a ciliti es ar e b o u n d t o r ef or m t h e l a n ds c a p e of t h e c o u ntr y’s e n er g y i n d ustr y a n d h el p us a c hi e v e o ur g o als i n t h e 2 0 3 0 visi o n,” s a ys M o h a m e d Al Ajl a n, d e p ut y B o ar d c h air m a n, Ajl a n & Br os i n S a u di Ar a bi a. T h e m ar k et s h ar e of t hi n-fil m i n Mi d dl e E ast is ar o u n d 6 %, wit h c o m p o u n d a n n u al gr o wt h r at e of 1 8 %, a c c or di n g t o H a n er g y’s Qi a n g. T h e s e nti m e nts ar e v er y p ositi v e d u e t o f a ct ors s u c h as c o n v ersi o n effi ci e n c y, pr o d u cti o n c ost a n d fl e xi bilit y. “ W e h a v e a c c or d e d pri orit y t o S a u di Ar a bi a as o n e of t h e k e y str at e gi c m ar k ets f or o ur b usi n ess gl o b all y. W e r e alis e t h e p ot e nti al of r e n e w a bl e e n er g y i n S a u di Ar a bi a a n d h a v e s et o ut a n or g a nis e d a n d s p e cifi c r o a d m a p t o di v ersif y o ur b usi n ess i n t h e c o u ntr y w hil e s u p p orti n g t h e a d v a n c e m e nt of r e n e w a bl e e n er g y a n d f ulfil t h e Ki n g d o m’s c o m mit m e nts t o r e d u ci n g c ar b o n di o xi d e e missi o ns,” s a ys Qi a n g. Mi d dl e E ast S ol ar I n d ustr y Ass o ci ati o n ( M E SI A)’s f o u n di n g m e m b er, G e n er al M a n a g er of Als a S ol ar S yst e ms, K ar el D e Wi nt er w h o h as m or e t h a n 2 0 y e ars of w or ki n g e x p eri e n c es i n P V i n d ustr y s a ys t h at t h e r e gi o n is r e a d y t o e m br a c e a n y n e w t e c h n ol o g y t h at will g u ar a nt e e s ust ai n a bl e p o w er s u p pl y. “ Si n c e Mi d dl e E ast is ri c h i n s u nli g ht r es o ur c e, H a n er g y is li k el y t o d o w ell i n t his m ar k et a n d w e ar e c ert ai n t h at it will fill t h e g a p of BI P V m ar k et, e xt e n d t h e BI P V a p pli c ati o n a n d t h e us a g e s c e n ari o i n t h e r e gi o n.” H u Mi nji a n, C E O of H a n er g y D u b ai a gr e es: “T h e s ol ar e n er g y i n d ustr y i n t h e Mi d dl e E ast r e gi o n h as e x p eri e n c e d str o n g gr o wt h i n t h e l ast f o ur y e ars. C o u ntri es i n t h e r e gi o n h a v e a n n o u n c e d a m biti o us r e n e w a bl e e n er g y pr o d u cti o n g o als t o h el p d e c ar b o nis e t h eir e c o n o mi es a n d m a n a g e t h e gr o wi n g el e ctri cit y d e m a n d.” “ S o it’s t h e p erf e ct ti m e f or H a n er g y a n d ot h er r e n e w a bl e e n er g y c o m p a ni es t o st art b usi n ess h er e. W e ar e c ert ai n t h at w e will b e i nstr u m e nt al i n Mi d dl e E ast c o u ntri es’ p er p et u al eff orts t o m e et t his b ur g e o ni n g d e m a n d of el e ctri cit y. T h e m ar k et p ot e nti al i n Mi d dl e E ast is h u g e, H a n er g y is tr yi n g p ai nst a ki n gl y t o d e v el o p pr o d u cts t h at m e et t h e n e e ds of l o c al m ar k et a n d c o ntri b ut e t o l o c al e c o n o mi c pl a ns li k e S a u di Visi o n 2 0 3 0.” A c c or di n g t o Qi a n g, H a n er g y will c oll a b or at e wit h l o c al p art n ers t o s et u p a c o m pl et e pr o d u ct li n e i n S a u di Ar a bi a t h at will m a k e pr o visi o n of l o c al m ai nt e n a n c e a n d aft ers al e s er vi c es p ossi bl e. I n t h e e arl y st a g es of s etti n g u p t he m a n uf a ct uri n g f a cilit y, H a n er g y will dis p at c h its t e a m of e n gi n e ers t o tr ai ns its p art n ers b ef or e h a n di n g o v er t h e m ai nt e n a n c e w or k t o t h e m. Wit h o p er ati o ns i n o v er 4 0 c o u ntri es, H a n er g y is w or ki n g o n v ari o us pr oj e cts t h at i n cl u d e its p art n ers hi p wit h E n vir o n m e nt al T e c h n ol o g y S ol uti o ns ( ET S), o n e of t h e l ar g est gr e e n b uil di n g s ol uti o n pr o vi d ers i n A ustr ali a, t o pr o vi d e BI P V m o d ul es f or b uil di n gs li k e t h e h e a d q u art er of N ati o n al A ustr ali a B a n k i n M el b o ur n e C B D, 4 7 7 Pitt Str e et

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

i n S y d n e y a n d R e g e nt T o w er i n Bris b a n e. At t h e f a cilit y i n S a u di Ar a bi a, H a n er g y e x p e cts t o m a n uf a ct ur e v ari o us pr o d u cts t h at i n cl u d e S oli br o: St a n d ar d M o d ul e, H a ntil e a n d c ust o mis e d c ut m o d ul e Mi as ol é: St a n d ar d M o d ul e a n d H a n W all. T h e f a cilit y will m ai nl y s er v e t h e m ar k et of S a u di Ar a bi a a n d t h e n ei g h b o uri n g r e gi o ns. O n t h e b a n k a bilit y of t hi n fil m pr oj e cts, Qi a n g s a ys t h at t h e f ut ur e l o o ks pr o misi n g as m ar k et c a p a cit y fir ms u p t o s er v e s ol ar p o w er pl a nts, g o v er n m e nt pr oj e cts, pri v at e pr oj e cts, a n d gr e e nfi el d e n er g y sit es. “ Distri b uti o n c h a n n els will b e st e a d y e n o u g h t o pr o vi d e h eft y c as h fl o w a n d m a k e hi g h I R R wit h a s h ort p a y b a c k p eri o d. W e will als o t a k e ot h er m et h o ds li k e h a vi n g v er y c ar ef ul i niti at ors/s h ar e h ol d ers e v al u ati o n a n d e xt e nsi v e i ns ur a n c e arr a n g e m e nt t o e ns ur e b a n k a bilit y of pr oj e cts,” s a ys Qi a n g. U A E- b as e d Al m a d e n E mir at es F ort u n e P o w er ( A E F P) a n d I ntr a c o S ol ar P o w er (I SL) h a v e si g n e d a n a gr e e m e nt t o d e v el o p 5 G W s ol ar p o w er pl a nts i n B a n gl a d es h. T h e pr oj e cts will b e b a c k e d b y a d e v el o p m e nt i n v est m e nt c o m mit m e nt of $ 5 billi o n b y Ar a b I n v est m e nt D e v el o p m e nt A ut h orit y ( AI D A), f oll o wi n g t h e si g ni n g of t h e d e al i n A b u D h a bi. T h e s ol ar p o w er pl a nts pr oj e ct al o n g wit h a m a n uf a ct uri n g f a cilit y is s et t o b e c o m pl et e d wit hi n t h e n e xt 6- 8 y e ars, a n d will b e p o w er e d b y a t ot al of 1 4 milli o n s ol ar p a n els, a st at e m e nt s ai d. G h a ni m Al M azr o u ei, c h air m a n A E F P, s ai d: “ W e ar e d eli g ht e d t o b e p art of t his lif e- c h a n gi n g pr oj e ct p artl y b e c a us e of t h e p ositi v e i m p a ct it’s b o u n d t o h a v e o n t h e li v es of r ur al f ol ks, es p e ci all y, i n B a n gl a d es h. “T his p art n ers hi p wit h I ntr a c o S ol ar P o w er Li mit e d c e m e nts o ur s h ar e d visi o n, w hi c h is t o e m p o w er t h e c o m m u nit y t hr o u g h cl e a n, r e n e w a bl e e n er g y.” A dil Al Ot ai b a, c h air m a n AI D A, a d d e d: “T h e pr oj e ct is li k el y t o r e d u c e p o w er c osts i n billi o ns as w ell as t o cr e at e j o bs f or b ot h t h e p o w er pl a nts a n d t h e pr o p os e d s ol ar m a n uf a ct uri n g f a cilit y b as e d o n a n a n n u al 5 0 0 M W c a p a cit y. T h e d e v el o p m e nt will r e a c h its m a xi m u m c a p a cit y b y 2 0 3 0 i n li n e wit h t h e e x p e ct ati o ns of t h e G o v er n m e nt of B a n gl a d es h a n d m a y c ost cl os e t o $ 5 billi o n.” A E F P a n d AI D A h a v e alr e a d y i niti at e d s e v er al s ol ar p o w er pl a nt d e v el o p m e nt pr oj e cts i n t h e G C C, Afri c a, a n d C e ntr al Asi a n c o u ntri es. T h e y s ai d t h e m ai n o bj e cti v e of t h e n e w pr oj e ct is t o b o ost t h e r ur al p o p ul ati o n a c c ess to aff or d a bl e, s ust ai n a bl e, a n d r eli a bl e el e ctri cit y s u p pl y. S af a C a pit al Li mit e d ( S CL) a c o m p a n y r e g ul at e d b y D u b ai Fi n a n ci al S er vi c es A ut h orit y, ar e t h e l e a d fi n a n ci al a d vis ors and arr a n g ers t o t his pr oj e ct. Al m a d e n E mir at es F ort u n e P o w er C o m p a n y is a j oi nt v e nt ur e p art n ers hi p b et w e e n T h e E mir at es F ort u n e Gr o u p and Al m a d e n M E N A, a f ull y o w n e d e ntit y of C h a n g h z o u Al m a d e n C o. C o m bi n e d wit h t h e f a ct or y i n D u b ai, t h e gr o u p h o p es t o a c hi e v e a pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 G W P V s ol ar p a n els b y t h e e n d of 2 0 2 0.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

p at e nt e d d e si g n

H u n g a ry

Q u alit y & ďŹ&#x201A; e xi bilit y

w w w. r ef m o n. h u

All St e el _ H alf P a g A d 2 _ A si a n Gl a s s _ L a y o ut 1 7/ 2 9/ 2 0 1 9 4: 1 7 P M P a g e 1

R A M S E Y A L L- S T E E L.

1 0 0 % S T E E L.

WI L L N O T C R A C K U N D E R P R E S S U R E.

R a ms e y All- St e el ÂŽ W e ar Pr ot e ct e d C o n v e yi n g C h ai ns ar e t o u g h e n o u g h f or t h e m ost d e m a n di n g a p pli c ati o ns. Pr ot e ct e d a g ai nst l at er al c h ai n a n d pi n h e a d w e ar b y 1 0 0 % st e el, h ar d e n e d, all o y si d e li n ks, t h e li n ks i n t his c h ai n will n e v er cr a c k u n d er pr ess ur e. C o nt a ct R a ms e y at w w w.r a ms e y c h ai n. c o m, ( 7 0 4) 3 9 4- 0 3 2 2 s al es @r a ms e y c h ai n. c o m

S P E CI A L R E P O R T

I n focus

M A J A N G L A S S C O., O MA N

A G t al k s t o A sit C h a wl a, G e n er al M a n a g er of M aj a n Gl a s s C o m p a n y i n O m a n a b o ut t h e c o m p a n y’s c urr e nt o p er ati o n s a n d o pi ni o n s o n t h e f a st c h a n gi n g d y n a mi c s of t h e Mi d dl e E a st c o nt ai n er gl a s s i n d u str y … A G: C o ul d y o u ki n dl y gi v e u s a bri ef pr ofil e of y o ur c o nt ai n er s d u e t o t h e li mit e d m ar k et c o n s u m pti o n dri v er s u nli k e o p er ati o n s ? ( O ur i nf o i s y o u h a v e a n i n st all e d c a p a cit y of ot h er gl a s s m ar k et s i n t h e w e st er n h e mi s p h er e a n d c o u ntri e s i n 2 5 0 T P D fr o m 2 f ur n a c e s a n d 5 pr o d u cti o n li n e s). S o ut h A si a a n d S o ut h E a st A si a. A c o u pl e of n e w pr oj e ct s h a v e M G: O ur c urr e nt t ot al i n st all e d c a p a cit y i s 2 8 0 t p d fr o m t w o b e e n a n n o u n c e d l at el y i n Q at ar, L e b a n o n a n d S yri a a n d p ot e nti al f ur n a c e s a n d fi v e pr o d u cti o n li n e s. T h e bi g g er f ur n a c e i s of a gl a s s o p er ati o n b ei n g s et u p i n Ir a q s h ortl y. Alt h o u g h gl a s s d e di c at e d t o fli nt pr o d u cti o n, a n d t h e s m all er f ur n a c e i s a s wi n g d e m a n d will i n cr e a s e i n t h e r e gi o n gi v e n r e vi v al of m ar k et s i n f ur n a c e u s e d f or m a n uf a ct uri n g b ottl e s of diff er e nt c ol or s m ai nl y S yri a a n d Ir a q, a n d m o d e st gr o wt h r et ur ni n g t o t h e M E N A m ar k et e m er al d gr e e n, a m b er, fli nt. I n a d diti o n t o t h e a b o v e, w e h a v e gi v e n a n u pti c k i n oil pri c e s, t h e n e w pr oj e ct s, if t h e y m at eri ali z e, t w o A C L d e c or ati n g li n e s, L a b elli n g a n d Sl e e vi n g m a c hi n e s t o m a y t e m p or aril y u p s et t h e c urr e nt b al a n c e. s er v e o ur c u st o m er r e q uir e m e nt s. A G: T h e Mi d dl e E a st r e gi o n i s c o n si d er e d o n e of t h e l o w e st A G: Y o ur c o m p a n y, h a s u n d er w e nt a n e x p a n si o n/ c o st pr o d u cti o n ar e a b y t h e o ut si d er s d u e t o c h e a p n at ur al m o d er ni z ati o n e x er ci s e r e c e ntl y. C o ul d y o u c o m m e nt o n g a s a n d a v ail a bilit y of r a w m at eri al s. T o w h at e xt e nt, y o u t h e s c o p e of t hi s e x p a n si o n ? a gr e e wit h t hi s a s s e s s m e nt ? M G: T h e l a st e x p a n si o n i n 2 0 1 7 w a s a mi d-t er m r e b uil d of o ur M G: Y o u h a v e t o l o o k at t h e o v er all c o st str u ct ur e of d oi n g fli nt f ur n a c e a n d i n st all ati o n of a 1 2 T G AI S m a c hi n e t o i m pr o v e b u si n e s s i n cl u di n g c o st s of d eli v er y. E n er g y, alt h o u g h a n t h e c a p a cit y utili z ati o n a n d t o u p d at e s o m e of o ur c ol d e n d i m p ort a nt c o st f a ct or i s o nl y a c ert ai n p er c e nt a g e of t h e o v er all i n s p e cti o n e q ui p m e nt wit h n e w st at e of t h e art m a c hi n e s. c o st. Mi n e d R a w M at eri al s ar e a v ail a bl e r e gi o n all y. H o w e v er, t h e A G: W h at i s t h e m ai n f o c u s of y o ur pr o d u cti o n o ut p ut ( f o o d r e gi o n l a c k s a c c e s s t o S o d a A s h ( w hi c h i s i m p ort e d fr o m T ur k e y, or b e v er a g e s- al c o h oli c or n o n- al c o h oli c). W h at % of y o ur c o m p a n y’ s t ot al o ut p ut i s m e a nt f or d o m e sti c m ar k et. M G: O ur pri m ar y f o c u s i s t h e pr o d u cti o n of gl a s s c o nt ai n er s f or B e v er a g e a n d F o o d ( b ottl e s a n d J ar s) s e g m e nt. Gi v e n t h e li mit e d si z e of t h e l o c al m ar k et, M aj a n Gl a s s c o nti n u o u sl y h a s b e e n f o c u si n g o n e x p ort s a s it s pri m ar y dri v er of gr o wt h. C urr e ntl y, e x p ort s c o m pri s e 7 0 % of o ur s al e s. A G: W h at ar e s o m e of y o ur i m p ort a nt e x p ort m ar k et s ? M G: O ur m ai n e x p ort m ar k et s ar e ot h er c o u ntri e s of G C C, Mi d dl e E a st M E N A r e gi o n, S o ut h A si a a n d A si a- P a cifi c Ri m c o u ntri e s. W e h a v e, i n t h e r e c e nt p a st, st art e d f o c u si n g o n e x p ort s t o t h e U K a n d t h e U S A m ar k et. A G: W h at i s t h e a p pr o xi m at e o ut p ut of li g ht- w ei g ht gl a s s c o nt ai n er s of y o ur c o m p a n y. I s t h e p o p ul arit y of t h e s e pr o d u ct s e x p eri e n ci n g si mil ar gr o wt h a s t h at of t h e o v er all c o nt ai n er gl a s s i n d u str y ? M G: O ur Li g ht- w ei g ht pr o d u cti o n i s m or e t h a n si xt y p er c e nt gi v e n t h at M aj o r c o nt ai n e r gl a s s m a k e r s i n t h e r e gi o n m o st of t h e m ar k et s w e c at er t o u s e si n gl e tri p c o nt ai n er s. T h e c o m p a n y C o m p a n y L o c ati o n C o u nt r y I n st all e d C a p a cit y c o nti n u e s t o pri oriti z e li g ht- w ei g ht J e b el Ali Fr e e Z o n e, Al T ajir Gl a s s UAE 3 2 0 t o n n e s p er d a y D u b ai o ut p ut i n li n e wit h m ar k et r e q uir e m e nt s G ulf Gl a s s M a n uf a ct uri n g wit h t h e i n d u cti o n of s uit a bl e tri pl e G o b S af at , K u w ait Cit y K u w ait 3 1 0 t o n n e s p er d a y C o m p a ny t e c h n ol o g y a n d N N P B pr o d u cti o n. J e b el Ali Fr e e Z o n e, J e b el Ali C o nt ai n er Gl a s s F a ct or y UAE 3 6 0 t o n n e s p er d a y A G: C o ul d y o u c o m m e nt o n t h e D u b ai o v er all c o nt ai n er gl a s s i n d u str y M aj a n Gl a s s S o h ar I n d u stri al E st at e O man 2 5 0 t o n n e s p er d a y pr o d u cti o n l a n d s c a p e i n t h e Mi d dl e M a h m o o d S a e e d Gl a s s I n d u str y J e d d a h S a u di Ar a bi a 3 6 0 t o n n e s p er d a y C o m p a ny E a st r e gi o n. I s t h er e a d e m a n dN ati o n al c o m p a n y f or Gl a s s s u p pl y mi s m at c h i n t h e r e gi o n ? Ri y a d h S a u di Ar a bi a 4 3 0 t o n n e s p er d a y I n d u stri e s M G: T h e Mi d dl e E a st R e gi o n h a s Ni z w a O man 1 3 5 t o n n e s p er d a y hi st ori c all y b e e n a n et e x p ort er of gl a s s Pr a g ati Gl a s s G ulf L L C

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

w w w. a si a n gl a s s. c o m

S T A N D- A L O N E L A S E R

M O D ULE

– Cr a c k off t h e c a p s at t h e c ol d e n d – S uit a bl e t o all k n o w n cr a c k off m a c hi n e s at t h e c ol d e n d – Gl a s s e s u p t o 3 m m w all t hi c k n e s s – R e d u ci n g of s cr a p d uri n g cr a c k off pr o c e s s – R e pl a c e m e nt of e xi sti n g l a s er s y st e m – R e pl a c e m e nt of t h er m o s h o c k

➡ ➡ ➡

Si n gl e i n d e x D o u bl e i n d e x Tri p pl e i n d e x

T e c h ni c al d et ail s: – U p t o m a x. 7 0 p c s/ mi n – Lif e ti m e u p t o 3 y e ar s = 2 5. 0 0 0 h o ur s – O ut p ut i n cr e a s e u p t o 1 0 % at c ol d e n d m a c hi n e – N o d u st e xtr a cti o n r e q uir e d – L a s er c utti n g wit h o ut d u st

AC K R C N N O W N D! K E L D L A OL O HE C LE T T B A T A S UI T NES I H MAC OFF

w w w.f or m a gl a s s. c o m

i nf o @f or m a gl a s s. c o m

S P E CI A L R E P O R T

E ur o p e, a n d C hi n a a n d t o a c ert ai n e xt e nt fr o m t h e U S A) a n d c ull et gi v e n hi g h e x p ort s of gl a s s c o nt ai n er s a n d l a c k of r e c y cli n g f a ciliti e s i n t h e r e gi o n. Al s o, w e n e e d t o k e e p i n vi e w t h at t h e gl a s s c o nt ai n er e x p ort s ar e a l o gi sti c s i nt e n si v e b u si n e s s w hi c h li mit s t h e g e o gr a p h y o n e c a n s er v e fr o m a s al e s p er s p e cti v e. A G: W h at ar e t h e l ar g e st c h all e n g e s f a ci n g t h e c o nt ai n er gl a s s i n d u str y i n O m a n a n d t h e r e gi o n. M G: A p art fr o m li mit e d m ar k et c o n s u m pti o n dri v er s and the i m b al a n c e i n t h e S u p pl y- d e m a n d s c e n ari o w hi c h w e h a v e t o u c h e d alr e a d y, t h e r e gi o n i n t h e l a st c o u pl e of y e ar s h a s s e e n a subdued de man d b e c a u s e of t h e c o ntr a cti o n i n e c o n o mi e s dri v e n b y l o w er oil pri c e s a n d hi g h er t a x ati o n (i ntr o d u cti o n of V A T a n d a d diti o n al t a x e s o n c ar b o n at e d b e v er a g e s). T h e ot h er m ai n c h all e n g e will b e t o e n s ur e t h e a v ail a bilit y of t h e ri g ht q u alit y of s kill e d w or kf or c e t o r u n t h e gl a s s pl a nt o p er ati o n s at t h e s h o p fl o or l e v el. Gi v e n t h e a p p ar e nt n e e d f or e m pl o yi n g m or e of t h e l o c al citi z e n s of t h e c o u ntr y, c o m p a ni e s will n e e d t o f o c u s o n tr ai ni n g a n d d e v el o p m e nt i n cr e a si n gl y. T hir dl y, t h e Gl a s s I n d u str y will n e e d t o b e m or e c o n s oli d at e d r e gi o n all y i n t h e f ut ur e t o d eri v e a d v a nt a g e s of s c al e. A G: O n p er c a pit a b a si s, O m a n ( a n d t h e e xt e n d e d r e gi o n) h a s o n e of t h e l o w e st c o n s u m pti o n of c o nt ai n er gl a s s. I s t h e a b s e n c e of al c o h ol t h e m aj or r e a s o n b e hi n d it ? M G: A s t o u c h e d b ef or e, t h e r e gi o n d o e s s uff er fr o m si g nifi c a nt d e m a n d dri v er s, u nli k e ot h er gl a s s c o u ntri e s. Al s o, t h e ar e a l a c k s l ar g e s c al e f o o d pr o c e s si n g f a ciliti e s ( e x c e pt t h e Ki n g d o m of S a u di Ar a bi a), a n d t h er e i s a f air a m o u nt of p a c k a g e d f o o d s i m p ort gi v e n t h e di v er sit y of t h e e x p atri at e p o p ul ati o n i n t hi s r e gi o n A G: W h er e d o y o u s e e M aj a n Gl a s sâ&#x20AC;&#x2122; s b u si n e s s i n fi v e y e ar s fr o m n o w. I s t h er e a m e di u m-t er m pl a n f or c a p a cit y e x p a n si o n ? If y e s, c o ul d y o u s h ar e it wit h o ur r e a d er s ? M G: M aj a n Gl a s s h a s r e c e ntl y c h a n g e d o w n er s hi p ( w e ar e n o w si g nifi c a ntl y o w n e d b y O m a n I n v e st m e nt F u n d, o n e of t h e si g nifi c a nt s o v er ei g n w e alt h f u n d s of t h e G o v er n m e nt of O m a n) a n d al s o t h e n e w m a n a g e m e nt t e a m h a s ri c h a n d di v er s e

o ur li g ht w ei g ht pr o d u cti o n i s m or e than 60 % of t h e t ot al

Mi d dl e E a st b a s e d c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er s h a v e p ut gr e at e m p h a si s o n a d o pti n g li g ht w ei g ht c o nt ai n er gl a s s pr o d u cti o n i n r e c e nt y e ar s. I n d e e d, m o st of t h e c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er s h a v e c arri e d o ut e x p a n si o n or m o d er ni s ati o n e x er ci s e s t o e n a bl e t h e m t o pr o d u c e s u c h li g ht w ei g ht gl a s s b ottl e s. Pr o d u cti o n of li g ht w ei g ht gl a s s h a s b e e n m a d e p o s si bl e b y c h a n g e s i n t h e pr o d u cti o n pr o c e s s. I n st e a d of t h e tr a diti o n al bl o w- a n d- bl o w pr o c e s s, t h e n arr o w n e c k pr e s s a n d bl o w pr o c e s s i s n o w u s e d: t o e n s ur e t h at t h e t hi c k n e s s e s of t h e si d e s of a gl a s s c o nt ai n er ar e b ot h a s u nif or m a s p o s si bl e a n d at t h e s a m e ti m e t hi n n er, a pl u n g er i s pr e s s e d i nt o t h e li q ui d gl a s s i n t h e

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

e x p eri e n c e i n t h e gl a s s c o nt ai n er b u si n e s s. I n fi v e y e ar s fr o m n o w, w e e x p e ct M aj a n Gl a s s t o b e r e c o g ni z e d a s a hi g hl y pr ofit a bl e m e di u m c a p a cit y pl a y er r e n o w n e d w orl d wi d e f or it s q u alit y, fl e xi bilit y ( wit h f o c u s o n mi d- si z e r u n s) a n d c u st o m er s er vi c e. E x p ort s will c o nti n u e t o t h e m ai n dri v er, a n d w e f or e s e e a m or e di v er sifi e d pr o d u ct, m ar k et, a n d c u st o m er p ortf oli o. A p art fr o m i n cr e a si n g c a p a cit y b y a p pr o xi m at el y t w e nt y-fi v e p er c e nt t hr o u g h br o w nfi el d e x p a n si o n, t h e c o m p a n y will l o o k at ot h er str at e gi c i niti ati v e s if it m a k e s str o n g c o m m er ci al s e n s e. A G: H o w i m p ort a nt i s t h e r ol e of t e c h n ol o g y i n c o nt ai n er gl a s s pr o d u cti o n i n d u str y ? M G: Gi v e n t h e n e e d s f or li g ht w ei g ht c o nt ai n er s, e v er-i n cr e a si n g d e m a n d s of q u alit y i m pr o v e m e nt fr o m c u st o m er s a n d t h e n e e d f or u si n g p a c k a gi n g a s a k e y diff er e nti at or; t e c h n ol o g y will pl a y a n e s s e nti al r ol e i n t h e f ut ur e. Pr o c e s s c o ntr ol at t h e h ot e n d will b e a si g nifi c a nt dri v er ( wit h t h e i ntr o d u cti o n of A ut o G o b- w ei g ht c o ntr ol, Pl u n g er pr o c e s s c o ntr ol s y st e m s, Bl a n k T e m p er at ur e m e a s ur e m e nt, s er v o t e c h n ol o g y, a ut o- s w a b r o b ot s, H ot e n d i n s p e cti o n m a c hi n e s, et c.) t o i m pr o v e pr o d u cti vit y, fl e xi bilit y, a n d q u alit y. N P D n e e d s c o ul d b e s er v e d w ell wit h 3 D pri nti n g t e c h n ol o g y. M at h e m ati c al m o d eli n g a n d si m ul ati o n h a s f urt h er i m pr o v e d o ur u n d er st a n di n g of t h e gl a s s m elti n g a n d f or mi n g pr o c e s s. H o w e v er gi v e n t h e li mit e d fi n a n ci al c a p a bilit y of m a n y gl a s s pl a y er s t o a d o pt t h e a b o v e t e c h n ol o gi e s, I al s o f or e s e e t e c h n ol o g y pl a yi n g a si g nifi c a nt r ol e i n tr ai ni n g o ur w or kf or c e wit h a d v a n c e d s oft w ar e si m ul ati o n t o h el p t h e m a d a pt q ui c kl y t o t h e gl a s s m a n uf a ct uri n g pr o c e s s. bl a n k m o ul d. T h e pr a cti c al a d v a nt a g e s of li g ht er gl a s s p a c k a gi n g ar e c o m p elli n g. R e d u cti o n i n c o n s u m pti o n of r a w m at eri al s, w hi c h r e d u c e s t h e t ot al c o st of pr o d u cti o n i n t h e dir e ct pr o p orti o n of r e d u cti o n i n w ei g ht of b ottl e. B y u si n g l at e st N N P B t e c h n ol o g y, w ei g ht of gl a s s c o nt ai n er c a n b e r e d u c e d i n t h e r a n g e of 1 5- 3 5 %, l e a di n g t o r e d u c e d s hi p pi n g c o st s f or m o st of t h e c o nt ai n er gl a s s pr o d u c er s i n t h e r e gi o n. A n u m b er of pr o d u c er s i n t h e r e gi o n h a v e d e di c at e d a si g nifi c a nt pr o p orti o n of t h e t ot al o ut p ut t o w ar d s a d v a n c e d n arr o w n e c k pr e s s & bl o w ( N N P B) pr o d u cti o n t e c h n ol o g y t h at h a s pr o v e n it s a bilit y t o r e d u c e w all t hi c k n e s s wit h o ut t h e l o s s of str e n gt h.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

Wi n do w on

R U S SI A

Ta bl e 2

Ta bl e 1 1 7, 7, 6, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 1,

U k r ai n e K a z a k h st a n U z b e ki st a n P ol a n d B el a r u s Fi nl a n d T ur k e y Lit h u a ni a B ul g a ri a A z e r b aij a n

2 6 3 8 5 4 4 6 0 4

4 4 7 3 9 8 2 4 3 0

5, 3, 6, 2, 9, 1, 1, 5, 6, 1,

9 3 4 2 7 6 4 3 3 6

9 8 5 0 3 7 4 1 4 4

2014 2015 2016 2017 2018

4 3 0 3 8 5 0 5 2 5

L e a di n g ﬂ o at gl a s s e x p o rt d e sti n ati o n s ( s q m et r e s)

T ot al ﬂ o at gl ass i m p orts (s q m etr es) 2014 2015 2016 2017 2018

Ta bl e 2 2014 2015 2016 2017 2018

1 4, 2 1 3, 0 9, 4 1 3, 8

3 6 7 8

3, 4, 6, 6,

5 7 3 3

8 8 6 8

4 7 9 7

1 2, 4 0 9, 1 1 0

T ot al ﬂ o at gl a s s i m p o rt s ( s q m et r e s)

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

4 5 5 6 6

0, 1, 7, 3, 1,

5 6 7 4 3

5 3 1 1 0

0, 0, 5, 1, 2,

0 9 7 9 8

1 7 3 9 0

2014 2015 2016 2017 2018

6 0 4 8 9

T ot al ﬂ o at gl a s s e x p o rt s ( s q m et r e s)

L e a di n g ﬂ o at gl ass i m p ort s o ur c es (s q m etr es)

Ta bl e 2 B el a r u s C hi n a K y r g y z st a n B el gi u m G er m a n y C z e c hi a Fr a n c e USA K a z a k h st a n

4, 0 1 0, 3, 0 7 5, 1, 9 8 4, 6 2 4, 3 4 9, 6 5 2, 3 7 6, 9 4 6, 5 2 8,

9 4 7 3 6 1 6 2 2

6 8 2 9 7 4 0 1 6

B el a r u s C hi n a K y r g y z st a n

5 9 0 8 5 4 7 7 3

4, 0 1 0, 9 6 5 3, 0 7 5, 4 8 9 1, 9 8 4, 7 2 0 6 2 4, 3 9 8

B el gi u m G er m a n y C z e c hi a

3 4 9, 6 7 5

Fr a n c e USA K a z a k h st a n

L e a di n g ﬂ o at gl a s s i m p o rt s o u r c e s ( s q m et r e s)

6 3 9 5

5 7 4 2

2, 6, 6, 8,

w w w. a si a n gl a s s. c o m

1 6 2 2

4 0 1 6

4 7 7 3

T h e 1 7 t h I nt er n a � o n al Gl ass Pr o d u cts, Gl ass M a n uf a ct uri n g, Pr o c essi n g & M at eri als E x hi bi � o n

i n c o nj u n cti o n wit h

F E N E S T R A TI O N A SI A 4 T H I n t e r n a ti o n al Wi n d o w s , D o o r s , S k yli g h t s , C u r t ai n W all & F a ç a d e T e c h n ol o g y E x hi bi ti o n

2019

T h e r e gi o n al pl a tf o r m f o r gl a s s m a n uf a c t u ri n g, p r o c e s si n g, p r o d u c t s a n d m a t e ri al s s e c t o r s.

I n d o n e si a C o n v e n ti o n E x hi bi ti o n (I C E) H all s 5 & 6 J a k a r t a, I n d o n e si a 1 2 - 1 4 N o v e m b er 2 0 1 9 O r g a ni s e r s

H o st

F o r b o o ki n g e n q ui ri e s, pl e a s e c o n t a c t G A @ c e m s. c o m. s g • ( 6 5) 6 2 7 8 8 6 6 6 w w w. gl a s s t e c h a si a. c o m. s g

Ta bl e 2 2014 2015 2016 2017 2018

6 4 4 4 4

0 8 9 4 8

0, 7, 5, 5, 6,

6 1 5 4 5

0 1 5 4 0

1, 6, 9, 6, 4,

4 2 0 9 0

2 4 1 4 0

2014 2015 2016 2017 2018

4 8 6 3 9

2014 2015 2016 2017 2018

T ot al c o nt ai n e r gl a s s e x p o rt s ( K g)

T a bl e 2 10 7 3 3 3 2 3 1

A z e r b aij a n A r m e ni a Fr a n c e G e o r gi a A r e a s, n e s

7, 9, 2, 6, 3, 5, 3, 8,

0 5 9 9 9 9 6 6

3 5 7 8 4 8 2 0

0, 5, 8, 7, 3, 6, 3, 9,

1 7 3 9 1 2 1 8

5 9 6 5 9 3 5 9

4 0 2 4 7 0 6 7

10 9 7 7 6

9, 6, 7, 5, 6,

0 8 7 2 5

6 0 0 4 3

7, 5, 0, 6, 4,

5 6 6 0 2

0 5 1 8 8

T ot al c o nt ai n er gl ass i m p orts ( K g) 2 0 1 4 1 0 9, 0 6 7, 5 0 7 2 0 1 5 9 6, 8 0 5, 6 5 2 2 0 1 6 7 7, 7 0 0, 6 1 5 2 0 1 7 7 5, 2 4 6, 0 8 3 2 0 1 8 6 6, 5 3 4, 2 8 9

7 2 5 3 9

T ot al c o nt ai n e r gl a s s i m p o rt s ( K g)

Ta bl e 2

L e a di n g c o nt ai n er gl ass e x p ort d es 9 n a 9 o ns ( K g) K a z a k h st a n

K a z a k h st a n B el a r u s U k r ai n e

Ta bl e 2

T o t al c o n t ai n e r gl a s s e x p o r t s ( K g )

B el a r u s

1 0 7, 0 3 0, 1 5 4 7 9, 5 5 5, 7 9 0

U k r ai n e

3 2, 9 7 8, 3 6 2

A z e r b aij a n

3 6, 9 8 7, 9 5 4

A r m e ni a

3 3, 9 4 3, 1 9 7

Fr a n c e

2 5, 9 8 6, 2 3 0

G e o r gi a

3 3, 6 2 3, 1 5 6

A r e a s, n e s

1 8, 6 0 9, 8 9 7

2 0, 7, 3, 3, 2, 3, 6, 7, 4,

C hi n a G er m a n y Fr a n c e U k r ai n e P ol a n d C z e c hi a

L e a di n g c o nt ai n e r gl a s s e x p o rt d e sti n ati o n s ( K g)

Lit h u a ni a B el a r u s K a z a k h st a n

3 8 7 6 0 4 5 5 0

0 5 3 5 5 5 2 6 7

1, 3, 5, 0, 5, 6, 9, 1, 7,

0 8 0 0 2 9 7 6 6

4 3 3 0 7 1 2 6 7

L e a di n g c o n t ai n e r C hi n a 2 0, 3 0 G er m a n y 7, 8 5 Fr a n c e 3, 7 3 U k r ai n e 3, 6 5 P ol a n d 2, 0 5

0 5 5 1 8 9 2 3 5

2014 2015 2016 2017 2018

9 7 7 2 6

6 8 2 8 1

7, 2, 3, 9, 4,

0 7 3 6 0

2 2 6 7 7

2014 2015 2016 2017 2018

4 2 3 0 0

T ot al s af et y gl a s s i m p o rt s ( K g)

Lit h u a ni a

6, 5 2 9, 7 2 2

B el a r u s

7, 5 6 1, 6 6 3 4, 0 7 7, 6 7 5

L e a di n g c o nt ai n e r gl a s s i m p o rt s o u r c e s ( K g)

Ta bl e 2 5, 1, 8, 7, 3,

5, 2 7 8

3, 4 5 6, 9 1 9

T o t al s a f e t y gl a s s i m p o r t s ( K g ) 5 3 2 3 4

0, 0 0 1

C z e c hi a

K a z a k h st a n

1 T a bl e 2

gl a s s i m p o r t s o u r c e s ( K g ) 1, 0 4 0 3, 8 3 5 5, 0 3 5

2014 2015 2016 2017 2018

1 3 3 5

9, 2, 0, 2, 2,

6 8 9 5 2

9 1 5 7 1

7, 6, 9, 0, 1,

9 0 2 7 7

5 2 9 9 4

T ot al s af et y gl ass e x p orts ( K g) 2014 2015 2016 2017 2018

3 0 5 3 5

T ot al s af et y gl a s s e x p o rt s ( K g)

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

w w w. a si a n gl a s s. c o m

A n a yl si s

R efr a ct or y Z o n e F u s e d- c a st t e c h s p e c s a n e s s e nti al g ui d e

I n t h e n e xt of hi s e x cl u si v e arti cl e s f or A si a n Gl a s s f or 2 01 9, P. C arl o R att o l o o k s at w h e n t h e i n d u str y d e s cri b e s t h e a cti o n of e x a mi ni n g t e c h ni c al s p e ci ﬁ c ati o n s i n t h e f u s e d- c a st w orl d a s “ b ori n g ” …t h e tr ut h c o ul d n ot b e m or e diff er e nt …. Pr ovi di n g i n de pe n de nt a n d v al u a ble ser vi ce s t o t he Gl a s s I n d u str y h a s bee n, i s a n d will be n ot a n e a s y t a sk t o perf or m, d ue t o t he ver y s pe ci al n at ure of t h at i n d u stri al se g me nt, i n cl u di n g ver y f a cete d t y pe s of e nter pri se s wit hi n all m aj or se g me nt s ( c o nt ai ner, fl at, t a ble w are, fi ber, o pti c al, f p d a n d s pe ci al). I n s pite of all t hi s, a s a c o n se q ue n ce of t he ge ner all y stre a mli ne d te c h ni c al offi ce s of Gl a s s m aker s, t he de m a n d f or i n de pe n de nt o ut s o ur ce d ser vi ce s h a s bee n gr o wi n g a n d, t o a li mite d exte nt, al s o t he offer of s u c h ser vi ce s h a s bee n wi de ni n g. T h o se ser vi ce s dire ctl y c o n cer ni n g gl a s s pr o ce s si n g s u c h a s gl a s s f or m ul ati o n, r a w m ateri al s, t her m al effi cie n c y, gl a s s defe ct s a n d sever al ot her a s pe ct h ave bee n rel ativel y e a sil y m a de av ail a ble fr o m well e st a bli s he d ser vi ce c o m p a nie s a n d fr o m freel a n ce c o n s ult a nt s c o mi n g fr o m t he ge ner al gl a s s i n d u str y se g me nt. O n t he c o ntr ar y, f or ot her a s pe ct s, s u c h a s t h o se i nv olvi n g t he sele cti o n of gl a s s c o nt a ct a n d s u per str u ct ure refr a ct or y ( wit h p arti c ul ar refere n ce t o f u se d- c a st refr a ct or y), t he refr a ct or y ev al u ati o n, b al a n ci n g of c o st s, be nefit s a n d ri sk s, t he av ail a bilit y of ser vi ce s pr ovi der s h a s bee n al w a y s ver y criti c al. T he p o s si bilit y t o offer t he se m ulti di s ci pli n ar y ser vi ce s, i n f a ct, i m plie s t he i nte gr ati o n of dee p c o m pete n ce s s p a n ni n g fr o m m a n uf a ct uri n g of gl a s se s t o m a n uf a ct uri n g of f u se d- c a st refr a ct orie s, wit h a ver y u ni q ue c a p a cit y t o v al u ate m a n uf a ct urer s of refr a ct or y, t heir pr o d u ct s, t he a de q u a c y ver s u s s pe cifi c de m a n d of Gl a s s m aker s, t he p ote nti al ri sk a s s o ci ate t o t he pr o c ure me nt o ut of cert ai n l o w- c o st m a n uf a ct urer s, t he v al u ati o n of q u alit y of a s pe cifi c b at c h/ or der of m ateri al s a n d eve nt u all y t he f oll o w- u p of a give n c a m p ai g n wit h ev al u ati o n of gl a s s defe ct s a n d t heir tr a cki n g t o s o ur ce, n ot ex cl u di n g t he p o st- m orte m i n s pe cti o n of f ur n a ce s at t o t he e n d of c a m p ai g n, wit h v al u ati o n of str o n g a n d we ak z o ne s s o a s t o be a ble i m pr ovi n g de si g n of next c a m p ai g n. It i s e a sil y u n der st a n d a ble t h at t here are ver y fe w c h a n ce s t o p ut t o get her all t he se re q ue ste d c o m pete n ce s, p arti c ul arl y t he ne ce s s ar y 84

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

te c h n ol o gi c al k n o w- h o w a n d t he f or mi d a ble a m o u nt of te c h ni c al e q ui p me nt ne ce s s ar y t o s u p p ort t he l a b or at or y eff ort s, w he n ne ce s s ar y. E q ui p me nt s s u c h a s S E M, E D A X mi cr o a n al y si s, o pti c al mi cr o s c o p y, m a s s s pe ctr o metr y a n d m u c h m ore are ver y ex pe n sive i n str u me nt ati o n re q uiri n g c a pit al a n d se a s o ne d ex perie n ce of well tr ai ne d o per at or s.

P. C arl o R att o

perti ne nt t o m aj or c ol d re p air s c o m mi s si o ne d t o l o w- c o st ( or st a n d ar d) refr a ct or y m a n uf a ct urer s.

Criti c al c o m p o n e nts

T he r are o p p ort u nit y t o mer ge t he se c o m pete n ce u n der a si n gle i n de pe n de nt drive w a s m a de p o s si ble o nl y a fe w ye ar s a g o a n d, si n ce t he n, a n i m pre s sive a m o u nt of i nte gr ate d ser vi ce s h ave bee n pr ovi de d t o t he gl a s s i n d u str y, u n der stri ct c o nfi de nti alit y rel ati o n s hi p a n d wit h t he g u ar a ntee of a tr ul y i n de pe n de nt a p pr o a c h, t h at me a n s wit h a n a p pr o a c h exe m pt fr o m a n y of t h o se bi a se s t h at i nevit a bl y o c c ur w he n t he c o ntr oller/ c o n s ult a nt i s i n w h atever w a y i nv olve d i n t he s pe cifi c b u si ne s s. A m o n g t he sever al t y pe s of i nte gr ate d ser vi ce s delivere d t o t he gl a s s i n d u str y, t h o se t h at h ave pr ovi de d m ore v al ue f or c o st h ave bee n, f or ex a m ple, t he te c h ni c al/te c h n ol o gi c al a u dit of l o w- c o st m a n uf a ct urer s of f u se d- c a st refr a ct orie s ( a n d/ or del o c alize d m a n uf a ct uri n g u nit s of m aj or we ster n m a n uf a ct urer s) i n or der t o ev al u ate t he c a p a bilit y t o m a n uf a ct ure a n d pr ovi de m ateri al s a de q u ate t o a give n gl a s s m aki n g e nter pri se. I n ot her c a se s, Gl a s s m aker s t o ok a dv a nt a ge fr o m t he ser vi ce of pr ofe s si o n all y i n s pe ct a n d a p pr ov al, i n be h alf of t he m selve s, s pe cifi c l ot s of refr a ct or y, ge ner all y

M ore re ce ntl y, a ver y criti c al i s s ue h a s bee n t o u c he d a n d s y ste m ati c all y f a ce d: te c h ni c al s pe cifi c ati o n s of f u se d- c a st refr a ct orie s. T hi s i s a p oi nt t h at, f or a n u m ber of re a s o n s, m o stl y h avi n g t o d o wit h it s i ntri c ate te c h ni c al n at ure a n d t he l a ck of k n o wle d ge fr o m i nv olve d p artie s, h a s bee n a n d still i s si m pl y overl o oke d i n sever al o c c a si o n s. T hi s h a p pe n s i n s pite of t he evi de nt re alit y t h at te c h ni c al s pe cifi c ati o n s, i nv olvi n g c he mi c al a n d cr y st all o gr a p hi c c o m p o siti o n, de n sit y a s well a s defe ct s attri b ute s ( cr a ck s, s p alli n g, s urf a ce def or m ati o n s, p or o sit y a n d m ore), are t he criti c al fi n ger pri nt of t he q u alit y of a give n b at c h of m ateri al s t h at m u st p a s s a q u alit y c he ck b a se d o n s u c h s pe c s, a s well a s a f u n d a me nt al pr ofili n g of a give n m a n uf a ct urer, si n ce refle cti n g it s te c h ni c al c a p a bilit y t o pr ovi de a pr o d u ct wit hi n give n c h ar a cteri sti c s. A n ot her level of s pe cifi c ati o n s, t y pi c al of f u se d- c a st refr a ct orie s (t h at i n m o st c a se s are i n s pe cte d pre- m o u nte d), i s t he ev al u ati o n of a s se m blie s a n d s u b- a s se m blie s, c o n cer ni n g s h a pe a n d di me n si o n s, a n d t he q u alit y of j oi nt s bet wee n bl o ck s t h at m u st c o nt ai n t he m olte n gl a s s or t he pre s s urize d g a se s i n t he s u per str u ct ure a n d f u me d u ct s. w w w. a si a n gl a s s. c o m

D e a dli n e:

S t a g e:

A W

C ol o u r:

C M Y K

Si z e:

1 7 8 x1 2 4

A n a yl si s Mi c h o n Li mi t e d.

T el: 011 5 9 3 3 1 0 0 0

mi c h o n c r e ati v e. c o. u k

c al u mit e. c o. u k

C al u mit e – a n e s s e nti al r a w m at eri al f or t h e gl a s s i n d u str y. U s e C al u mit e t o: • R e d u c e e n er g y c o n s u m pti o n • I m pr o v e gl a s s q u alit y • I n cr e a s e f ur n a c e p ull • R e d u c e f ur n a c e t e m p er at ur e s • R e d u c e N O x a n d C O2 e mi s si o n s • Pr o vi d e a hi g h q u alit y al u mi n a s o ur c e T o fi n d o ut m or e c all C al u mit e Lt d o n:

+44 1724 282211

E m ail: ni c ol a.j o h n s o n @ c al u mit e. c o. u k

A D V E R TI S E R F E A T U R E

I RI S I n s p e cti o n: a l o n g-t er m pl a y er i n R u s si a T h e e st a bli s h m e nt of cl o s e w or ki n g r el ati o n s hi p s b et w e e n I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s a n d it s m a n y c u st o m er s t hr o u g h o ut t h e w orl d h a s b e e n criti c al t o t h e d e v el o p m e nt a n d l o n g-t er m s u c c e s s of E v ol uti o n i n s p e cti o n s ol uti o n s f or h oll o w gl a s s w ar e. T o d a y, E v ol uti o n i n s p e cti o n e q ui p m e nt i s o p er at e d b y m a n y of t h e i nt er n ati o n al gl a s s c o nt ai n er i n d u str y’ s k e y pl a y er s, wit h i n st all ati o n s t hr o u g h o ut E ur o p e, A si a, t h e Mi d dl e E a st a n d t h e A m eri c a s. It w a s f oll o wi n g a vi sit t o Gl a s s m a n E ur o p e 2 0 0 5 e x hi biti o n i n Pr a g u e t h at R u s si a n gl a s s p a c k a gi n g s p e ci ali st ‘ L L C Gl a s s F a ct or y J a n u ar y 9’ a c q uir e d it s fir st E v ol uti o n 1 2 m a c hi n e fr o m I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s. I n t h e s u b s e q u e nt 1 4 y e ar s, a str o n g r el ati o n s hi p h a s d e v el o p e d b et w e e n t h e t w o c o m p a ni e s, wit h c a m er a- b a s e d c ol d e n d i n s p e cti o n m a c hi n e s h a vi n g b e e n i n st all e d at t h e V y s h ni y V ol o c h e k gl a s s w or k s, l o c at e d b et w e e n M o s c o w a n d L e ni n gr a d. T hi s i n cl u d e s b ot h E v ol uti o n 1 2 a n d E v ol uti o n 5 s y st e m s f or si d e w all/ si d e w all str e s s a n d b a s e/fi ni s h/ b a s e str e s s i n s p e cti o n r e s p e cti v el y. R e c e ntl y, t h e d e ci si o n w a s t a k e n t o m o d er ni s e t hi s e q ui p m e nt. T h e h ar d w ar e a n d s oft w ar e f or all m a c hi n e s h a s b e e n u p gr a d e d a n d c o n v ert e d t o t h e l at e st E v ol uti o n N E O t e c h n ol o g y, m a ki n g it c a p a bl e of o p er ati n g li k e br a n d n e w, s m art i n s p e cti o n e q ui p m e nt. T h e E v ol uti o n N E O’ s a bilit y t o di s cri mi n at e i nt elli g e ntl y b et w e e n s al e a bl e a n d n o n- s al e a bl e c o nt ai n er s h a s b e e n wi d el y a p pr e ci at e d b y c u st o m er s, t o g et h er wit h it s si m plifi e d a dj u st m e nt pr o c e d ur e s a n d r e pr o d u ci bilit y f e at ur e s. I n a d diti o n, gl a s s m a k er s b e n efit fr o m t h e e q ui p m e nt’ s I n d u str y 4. 0 r e a di n e s s, wit h t h e a v ail a bilit y of i nt elli g e nt d at a f or pr o c e s s i m pr o v e m e nt s.

w w w. a si a n gl a s s. c o m

T h e m et h o d ol o g y a d o pt e d e m br a c e s d ef e ct i d e ntifi c ati o n, a s w ell a s t h e cr e ati o n of st ati sti c s b y d ef e ct t y p e. L o c al tr e n d a n al y s e s ar e pr o d u c e d o n t h e m a c hi n e, wit h i nf or m ati o n pr e s e nt e d i n a u s erfri e n dl y f or m at. E v er y s etti n g h a s b e e n d e si g n e d t o b e h a n dl e d b y t h e m a c hi n e it s elf, m a ki n g t h e e q ui p m e nt l e s s d e p e n d e nt o n h u m a n o p er at or s. E v ol uti o n N E O r e c o g ni s e s t h e arti cl e a n d it s e x a ct s h a p e, a ut o m ati c all y dr a wi n g t h e i n s p e cti o n z o n e. T hi s si m plifi e s j o b c h a n g e s a n d r e d u c e s t h e h u m a n err or f a ct or. T h e e q ui p m e nt all o w s o p er at or s t o f oll o w d ef e ct r ej e cti o n r at e s, w hil e al s o bri n gi n g t h eir i m m e di at e att e nti o n t o t h e m o st si g nifi c a nt i nf or m ati o n a n al y s e d b y t h e m a c hi n e. I n a d diti o n, wit hi n it s st ati sti c al t o ol s, E v ol uti o n N E O i nt e gr at e s a h el pf ul s et of diff er e nt d at a, i n cl u di n g ti m e, m o ul d n u m b er, i m a g e s et c. ‘ L L C Gl a s s F a ct or y J a n u ar y 9’ w a s e st a bli s h e d i n 1 8 9 2 a n d o v er t h e d e c a d e s, h a s b uilt u p c o n si d er a bl e e x p eri e n c e i n t h e d e si g n, d e v el o p m e nt a n d m a n uf a ct ur e of hi g h q u alit y b ottl e s a n d j ar s f or t h e al c o h oli c a n d n o n- al c o h oli c b e v er a g e a n d f o o d s e ct or s. B a s e d at V y s h ni y V ol o c h e k i n R u s si a’ s T v er r e gi o n, t h e fli nt w ar e s p e ci ali st o p er at e s a d v a n c e d m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o gi e s t h at h a v e b e e n s o ur c e d fr o m s o m e of E ur o p e’ s l e a di n g s u p pli er s. T h e pr o d u ct r a n g e c o v er s c a p a citi e s fr o m 0. 0 9 8 t o 1. 7 5 lit er s. T h e l o n g st a n di n g p art n er s hi p b et w e e n t h e J a n u ar y 9 m a n a g e m e nt t e a m a n d I RI S I n s p e cti o n m a c hi n e s h a s b e n efit e d all p arti e s. B a s e d o n m ut u al tr u st a n d a b eli ef i n t h e b e n efit s of b u si n e s s c o- o p er ati o n, t hi s s u c c e s sf ul r el ati o n s hi p i s e x p e ct e d t o c o nti n u e l o n g i nt o t h e f or e s e e a bl e f ut ur e.

A G 1 9- 4

a si a n gl a s s

A n a yl si s

“ T h e pr o p er f or m ul ati o n of a t e c h ni c al s p e ci ﬁ c ati o n r e q uir e s a d e e p k n o wl e d g e of r efr a ct or y m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y ”

Te c h ni c al s p e cifi c ati o n s of r efr a ct ori e s, p arti c ul arl y w h e n r ef erri n g t o f u s e d- c a st r efr a ct ori e s, ar e i n f a ct a p oi nt of a gr e e m e nt a n d e q uili bri u m b et w e e n t h e c u st o m er’ s ( Gl a s s m ak er’ s) n e e d s a n d ex p e ct ati o n s and the s u p pli er’ s (r efr a ct ori st’ s) t e c h ni c al c a p a biliti e s u n d er st a n d ar d or s p e ci al c o n diti o n s. I n a pr o p er r el ati o n s hi p b et w e e n s u p pli er a n d c u st o m er, i n f a ct, t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s s h o ul d al w a y s b e di s c u s s e d a n d a gr e e d u p o n, wit h or wit h o ut ex c e pti o n s a n d b ef or e t h e c o m m er ci al n e g oti ati o n, si n c e ex c e pti o n s t o a st a n d ar d s et of s p e cifi c ati o n s m a y h a v e r efl e cti o n s o n c o m m er ci al/ e c o n o mi c al a s p e ct s of a p ur c h a si n g c o ntr a ct. T h e pr o p er f or m ul ati o n of t e c h ni c al s p e cifi c ati o n r e q uir e s a d e e p k n o wl e d g e of t h e r efr a ct or y m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y a n d t hi s i s, o bvi o u sl y, a pr er o g ativ e of t h e r efr a ct or y pr o d u c er s. T h e s e m a n uf a ct ur er s ( at l e a st t h o s e h avi n g a pr o p er p oli c y of pr o c e s s c o ntr ol) el a b or at e s p e cifi c ati o n s t h at ar e t h e g ui d eli n e of t h e i nt er n al Q u alit y A s s ur a n c e, a n u m b er of s p e c s t h at ar e u s e d t o e n s ur e t h e pr o p er m a n a g e m e nt of t h e o nli n e q u alit y, mi ni mizi n g t h e c o st of n o n- c o nf or mit y a n d t h e l e v el of fi n al r ej e cti o n at t h e pr o c e s s t al e, t h at i s t h e c u st o m er’ s i n s p e cti o n. T h e s e i nt er n al s p e cifi c ati o n s r efl e ct o n t h e g e n er al st a n d ar d s p e cifi c ati o n s pr o p o s e d b y m a n uf a ct ur er t o a pr o s p e ct c u st o m er, w h e n 86

a si a n gl a s s

A G 1 9- 4

a r e q u e st f or q u ot e i s i s s u e d; s o m eti m e t hi s s et i s e q u al t o t h e i nt er n al s p e c s, i n ot h er c a s e s i nt er n al s p e c s ar e m or e s ev er e t h a n t h e g e n er al st a n d ar d s p e cifi c ati o n s i n or d er t o g e n er at e a m ar gi n of s af et y, c a p a bl e t o m a n a g e “ b or d er li n e sit u ati o n s” w h e n s o m e it e m i s a c c e pt e d at t h e li mit of t h e i nt er n al s p e c s a n d t h e m a n uf a ct ur er w a nt s t o b e r e a s o n a bl y s ur e t h at will b e n ot r ej e ct e d b y c u st o m er b a s e d o n t h e g e n er al s p e c s. H a vi n g s ai d s o, it i s pr ett y cl e ar t h at a n y s a v v y m a n uf a ct ur er of f u s e d- c a st r efr a ct ori e s h a s d e v el o p e d a s et of s p e cifi c ati o n s t h at r efl e ct s it s o w n m a n uf a ct uri n g c a p a bilit y, t h at i s u s e d a s a t o ol t o dri v e t h e pr o d u cti o n pr o c e s s a n d t o pl a c e t h e g e n er al q u alit y l e v el of it s pr o d u ct s wit hi n a c ert ai n a c c e pt a bilit y r a n g e. I n g e n er al t er m s, t hi s s a m e s et of s p e cifi c ati o n s ( or a s u b s et e q u al or a bit m or e p er mi s siv e) i s pr o p o s e d t o a pr o s p e ct c u st o m er a s a g ui d eli n e f or t h e fi n al i n s p e cti o n a c c e pt a n c e pr o c e s s. T w o m aj or q u e sti o n s ari s e: fir st, i s it giv e n f or gr a nt e d t h at t h e l ev el of q u alit y pr o p o s e d b y a giv e n s u p pli er i s c o m pl et el y a c c e pt a bl e a n d fitti n g t h e c u st o m er n e e d s/ ex p e ct ati o n s ? S e c o n d: w h e n diff er e nt s u p pli er s ar e m a n a g e d a n d diff er e nt s et s of t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s ar e pr o p o s e d, w h at i s t h e m e a ni n g of o b s er v e d diff er e n c e s i n t er m s of v al u e a n d a s s o ci at e d ri sk s ? T hi s i s a t y pi c al dil e m m a w h e n c o m p ari n g p ot e nti al s u p pli er s wit h v er y diff er e nt pr ofil e s of q u alit y a n d pri c e, w h er e a str o n g c o m mit m e nt t o w ar d s avi n g s c o nfli ct s a g ai n st t h e f e ar of a s s u mi n g t o o m u c h t e c h ni c al ri sk.

at t h eir p o s si bl e b e st. To c o m pli c at e t h e sit u ati o n, it i s t o b e o b s er v e d t h at c a n n ot exi st t h e “ si n gl e i d e al s et of f u s e d- c a st s p e cifi c ati o n s”, gl o b all y a c c e pt a bl e b y all a n d ev er y Gl a s s m ak er, si n c e v er y diff er e nt ar e t h e d e m a n d s of v ari o u s Gl a s s m ak er s wit hi n diff er e nt gl a s s s e g m e nt s a n d s u b- s e g m e nt s. N ot all gl a s s e s h av e t h e s a m e d e m a n d i n t er m s of gl a s s q u alit y a n d diff er e nt gl a s s e s h av e diff er e nt i nt er a cti o n s wit h f u s e d- c a st r efr a ct ori e s b ot h i n c o nt a ct a n d i n s u p er str u ct ur e. It i s t h er ef or e c o n s e q u e nti al t h at diff er e nt Gl a s s m ak er s m a y h av e t o pr o p o s e diff er e nt t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s f or s ati sf yi n g t h eir n e e d s a n d ex p e ct ati o n s. O n c e m or e, i n or d er t o pr o d u c e a s et of t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s f or f u s e d- c a st r efr a ct ori e s, it i s n e c e s s ar y t o m a n a g e a d e e p k n o wl e d g e of all m a n uf a ct uri n g a n d q u alit y d et ail s f or b ot h t h e r efr a ct ori e s a n d t h e s p e cifi c gl a s s pr o d u c e d b y a giv e n Gl a s s m ak er. O n t h e ot h er si d e of t h e m e d al st a y s t h e gr e at a dv a nt a g e f or a giv e n m a n uf a ct ur er t o h av e av ail a bl e hi s o w n o pti miz e d s et of s p e cifi c ati o n s t o b e pr ovi d e d t o a pr o s p e ct s u p pli er t o g et h er wit h t h e r e q u e st f or q u ot e. T h e b ur d e n of v al u ati n g t h e s e s p e c s a n d m a y b e h avi n g t o n e g oti at e ex c e pti o n s will st a y, i n t hi s c a s e, i n t h e s u p pli er fi el d, a n d a m a n uf a ct ur er h avi n g t o ev al u at e diff er e nt p ot e nti al s u p pli er s will e a sil y, a n d o n c e f or all, k n o w w hi c h o n e will b e c a p a bl e t o f ulfill hi s s p e cifi c n e e d s a n d t o c o m p ar e o n t h e c o m m er ci al gr o u n d t hi n g s t h at, f or hi s o w n d e m a n d s, ar e n o w t e c h ni c all y c o m p ar a bl e.

R et ai ni n g d at a

O ut s o ur ci n g o pti o n s

B ot h q u e sti o n s c a n n ot b e i g n or e d b y a c o n s ci o u s Gl a s s m ak er, b ut pr ovi di n g a cl e ar a n s w er r e q uir e s a d e e p ev al u ati o n of t h e pr o p o s e d t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s s et s, wit h a k n o wl e d g e of w h at a giv e n s u p pli er c a n or c a n n ot d o t o m e et t h e Gl a s s m ak er’ s n e e d s a n d w h at t h e c o m m er ci al i m pli c ati o n s ar e w h e n s o m et hi n g diff er e nt i s t o b e r e q u e st e d. A n ext er n al s u p p ort h a s b e e n a n d i s av ail a bl e t o h el p Gl a s s m ak er s d oi n g s u c h a n al y si s, b ut s o m et hi n g b ett er c a n b e d o n e n o w, t o p ut Gl a s s m ak er s at t h e c e nt er of t h e t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s m a n a g e m e nt. A fe w m aj or Gl a s s m ak er s and E n gi n e eri n g c o m p a ni e s h av e d ev el o p e d, aft er l o n g ev al u ati o n pr o c e s s, o w n t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s, i n m o st c a s e s li mit e d t o s o m e s p e cifi c gr o u p s of it e m s a n d a s s e m bli e s, b ut t hi s w a y t o pr o c e e d h a s n ev er b e e n h erit a g e of m e di u m or s m all c o m p a ni e s t h at, f or o bvi o u s r e a s o n s of c o sti n g, h av e n ev er d ev el o p e d t h e s p e cifi c t e c h ni c al c o m p et e n c e n e c e s s ar y t o pr o d u c e a d e q u at e a n d m e a ni n gf ul t e c h ni c al s p e cifi c ati o n s r el ev a nt t o f u s e d- c a st r efr a ct ori e s, si n c e t hi s i s n ot dir e ctl y li nk e d t o t h eir p e c uli ar k n o w- h o w, t h at i s m aki n g gl a s s

We st er n m aj or Gl a s s m ak er s ar e alr e a d y t aki n g a dv a nt a g e of t h e o ut s o ur c e d av ail a bilit y of t hi s s er vi c e t h at i nt e gr at e s p erf e ctl y wit h t h e s u p pli er s t e c h n ol o gi c al a u diti n g a n d t h e s u p p ort i n t h e fi n al i n s p e cti o n of m aj or c ol d r e p air s. Diff er e nt s er vi c e s, av ail a bl e si n g ul arl y or wit hi n a f ull p a ck a g e of s u p p ort ar e n o w m aki n g p o s si bl e f or ev e n a m e di u m- s m all siz e Gl a s s m ak er t o p o siti o n i n fr o nt of a pr o s p e ct s u p pli er ( a m aj or w e st er n wit h d el o c aliz e d m a n uf a ct uri n g u nit s or a l o w- c o st e a st er n s u p pli er) wit h a v er y cl e ar i d e a of w h at i s fitti n g hi s s p e cifi c n e e d s a n d t h er ef or e w h at t h e y ex p e ct t o r e c eiv e fr o m a n a p pr ov e d s u p pli er. We b eli ev e t hi s i s a mil e st o n e i n t h e r a n g e of i n d e p e n d e nt s er vi c e s n o w av ail a bl e t o t h e gl a s s i n d u str y, pr ovi di n g a gr e at d e al of v al u e f or a li mit e d c o st, m aki n g it p o s si bl e, ev e n f or r el ativ el y s m all or g a niz ati o n s, t o a c c e s s t h e t o p l ev el of c o m p et e n c e a n d a ut h orit ativ e n e s s w h e n a p pr o a c hi n g all ki n d of f u s e d- c a st m a n uf a ct ur er s, r e d u ci n g t h e l ev el of ri sk a s s o ci at e t o l o w- c o st pr o c ur e m e nt w hil e m ai nt ai ni n g pr e s s ur e t o w ar d r e s p e ct of t h e mi ni m u m a c c e pt a bl e q u alit y l ev el. w w w. a si a n gl a s s. c o m

A D V E R TI S E R F E A T U R E

St at u s li g hti n g d eli v er s s af et y a n d lif e c y cl e b e n efit s T h e l at e st g e n er ati o n of I S m a c hi n e s c a n b e e q ui p p e d wit h s o p hi sti c at e d st at u s li g hti n g t o pr o vi d e e n h a n c e d s af et y, w hil e al s o i n cr e a si n g m o ul d lif e e x p e ct a n c y. A s Wilfri e d S ei d e n sti c k er e x pl ai n s, t h e st at u s li g hti n g i s a c ol o ur e d R G B- s e cti o n li g hti n g t h at c ol o ur c h a n g e s d e p e n di n g o n t h e c urr e nt st at u s of a s e cti o n. I n a d diti o n t o pr o vi di n g p ur e w hit e li g ht ill u mi n ati o n f or t h e bl a n k si d e, H e y e I nt er n ati o n al al s o off er s c ol o ur st at u s li g hti n g f or it s l at e st g e n er ati o n of S p e e d Li n e I S m a c hi n e s. T hi s c ol o ur st at u s li g hti n g ( c ol o ur e d R G B st at u s li g hti n g wit h a n o pti o n f or w hit e li g hti n g) h a s b e e n s u p pl e m e nt e d b y a f urt h er f u n cti o n t h at, i n a d diti o n t o it s s e c urit y b e n efit s, al s o si g nifi c a ntl y i n cr e a s e s t h e u s ef ul n e s s of t hi s o pti o n. T hi s e n h a n c e m e nt r el at e s t o t h e e q ui p m e nt’ s l u bri c ati o n ( s w a b bi n g) c y cl e.

d efi n e d ti m e i nt er v al. T h e ti m e i nt er v al c a n b e st or e d i n t h e H M S T ( H e y e M o d ul ar S er v o T e c h n ol o g y) c o ntr ol, eit h er i n t h e f or m of mi n ut e s or aft er a c ert ai n n u m b er of pr o c e s s e d g o b s.

H e y e I nt er n ati o n al’ s c ol o ur e d R G B st at u s li g hti n g wit h w hit e li g hti n g o pti o n pr o vi d e s e n h a n c e d s af et y, w hil e al s o i n cr e a si n g m o ul d lif e e x p e ct a n c y.

Eff e cti v el y, t h e li g hti n g i s m o u nt e d i n t h e bl a n k si d e c o ntr ol p a n el a n d i n it s si m pl e st f or m ( w hit e li g ht o nl y), ill u mi n at e s t h e s e cti o n f or w or k t h at n e e d s t o b e u n d ert a k e n t h er e, i n cl u di n g j o b c h a n g e s, e q ui p m e nt e x c h a n g e s et c. I niti all y, t h e c ol o ur e d R G B st at u s li g hti n g wit h a n o pti o n f or w hit e li g hti n g t o o k i nt o a c c o u nt t h e o p p ort u nit y t o i n cr e a s e o p er at or s af et y. Wit h t h e c ol o ur e d li g hti n g, t h e o p er at or c a n vi s u all y i d e ntif y t h e diff er e nt o p er ati n g st at e s of t h e m a c hi n e/ s e cti o n. Wit h o ut ill u mi n ati o n, t h e s e cti o n i s i n n or m al pr o d u cti o n m o d e. B y a f urt h er d efi n e d a s si g n m e nt of diff er e nt c ol o ur s, t h e o p er at or i s s h o w n f urt h er p o s si bl e o p er ati n g st at e s. T hi s i n cl u d e s: • S e cti o n st o p a cti v at e d. • St art p h a s e (r e s et a ct u at e d). • St art u p a n d o p er ati o n wit h o ut g o b s. • S p e ci al ‘ c ol d bl a n k m o ul d’ pr o gr a m m e. • N o c o m m u ni c ati o n b et w e e n st at u s li g hti n g a n d c o ntr ol (f ail ur e). • S p e ci al ‘l u bri c ati o n c y cl e’ pr o gr a m m e. A NS WE RE D BY EXPE RTS W hi c h l u bri c ati o n p eri o d s c a n b e s el e ct e d ? T h e ‘l u bri c ati o n c y cl e’ f u n cti o n gi v e s t h e o p er at or a d diti o n al s u p p ort w h e n c arr yi n g o ut d ail y w or k r o uti n e s. B y bli n ki n g i n a n a s si g n e d c ol o ur, t h e f u n cti o n m a k e s it vi si bl e t h at t h e l u bri c ati o n of t h e bl a n k a n d/ or t h e n e c kri n g i s n e c e s s ar y aft er a

w w w. a si a n gl a s s. c o m

C a n s w a b bi n g of n e c kri n g s b e i n di c at e d s e p ar at el y ? T h e n e c e s s ar y s w a b bi n g of b ot h t h e bl a n k m o ul d a n d n e c kri n g i s i n di c at e d t o t h e o p er at or b y a c ol o ur- c o d e d li g ht t h at fl a s h e s i n e a c h st ati o n. Fl a s hi n g fr e q u e n c y i n cr e a s e s a s t h e s p e cifi e d i nt er v al i s e x c e e d e d.

T h e fl a s hi n g i s st o p p e d b y t h e o p er at or pr e s si n g t h e ‘ bl a n k l u bri c ati n g’ b utt o n, b ef or e l u bri c ati n g t h e bl a n k m o ul d a n d/ or t h e n e c kri n g a n d pr e s si n g t h e b utt o n a g ai n, r et ur ni n g t h e st ati o n t o t h e o p er ati n g st at e. T h er e aft er, t h e i nt er v al b e gi n s t o c o u nt a g ai n, u ntil r e-l u bri c ati o n of t h e bl a n k s or n e c kri n g s i s di s pl a y e d a g ai n. W hi c h I S m a c hi n e s c a n b e e q ui p p e d wit h st at u s li g hti n g ? C ol o ur e d R G B st at u s li g hti n g wit h w hit e li g hti n g o pti o n i s a v ail a bl e f or all S p e e d Li n e I S m a c hi n e s t h at ar e e q ui p p e d wit h m o d er n m a c hi n e c o ntr ol a n d H M S T c o ntr ol. Vi a t hi s a d d e d s af et y b e n efit, t h e o p er at or h a s a c c e s s t o a n ot h er u s ef ul t o ol t o s u p p ort d ail y w or k r o uti n e s i n a si m pl e w a y. F urt h er m or e, b y m ai nt ai ni n g a r e g ul ar l u bri c ati o n i nt er v al, o pti m u m m o ul d lif eti m e i s g u ar a nt e e d. A b o ut t h e a ut h or: Wilfri e d S ei d e n sti c k er i s H e y e I nt er n ati o n al

Pr o d u ct

M a n a g er

H ot

End

F urt h er i nf or m ati o n: H e y e I nt er n ati o n al G m b H, O b er n kir c h e n, G er m a n y t el: + 4 9 5 7 2 4 2 6- 0 e m ail: m ar k eti n g @ h e y e-i nt er n ati o n al. c o m w e b: w w w. h e y e-i nt er n ati o n al. c o m

A G 1 9- 4

a si a n gl a s s

I n t h e n e x t i s s u e... A G 1 9- 5 F e at u r e s i n cl u d e

• • • •

Dis pl a y gl ass m ar k ets a n d m a k ers B or osili c at e gl ass i n v est m e nts A S E A N: a s ol ar gl ass c e ntr e? C hi n es e b e v er a g e m ar k et d e m a n d co m a si a n gl a s s. n e at w w w. nli o e b i cr s sub o w n co p y? I s t hi s y o ur A G 1 9- 5

I s t hi s

y o ur o wn cop y?

s u b s c ri

b e o nli ne

at w w w. a si a n gl a

s s. c o m

A G 1 95

O F FI CI

G A ZI N E: A M L A I C O F FI

AL M A G A ZI N E:

GL A S S T A I S A H C JAKAR EC H A G L A S RSTTAE S TA IA A K A J S e e u s at

I n si d e:VI fTorRe cUa stMs 2 0 1 9, I T

S e e u s at

GL A S STE C H A SI A

I n si d e:

AL Y

Di s pl a y gl a s s f o r e c aKs U B o r o sil ts A L A L U M i c ss A S E A N at e m ar k e t s Di s pl a y gl a s s et o l a r gl a e m ar k C hi n a B or o sili c at b e v er a s s s s a gl ar ge A S E A N s ol s P L U cS!h m or e! m a r k e t s a g e m ar k et er v e b a u n n m ew C hi s a n d m u c h, Z A K s, vi e w s, a n al y si s a e w s, a n al y si vi s, w e n nd muc P L U S! h,

See us at

A G Co v er s

T.i n d d _ C U R RE N A G C o v er s

_ C U R R E N T.i ndd

2 1/ 0 8/ 2 0 1

P UR

1 6: 2 0

GL A S S T E C H

much m o r e! 2 1/ 0 8/

2019

1 6: 2 0

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n gl a s s. c o m

w w w. a si a n gl a s s. c o m

WE A RE GL A S S PE OPLE

M A XI MI S E Y O U R P R O FI T

C O M BI N E S P E E D A N D F L E XI BI LI T Y WI T H S U P E RI O R LI F E TI M E H i g h pr o d u cti o n s p e e d F a st j o b c h a n g e s R e d u c e d d o w nti m e s R o b ot o pti o n Cl e a n d e si g n

w w w. h e y e-i nt er n ati o n al. c o m

Ti a m a: y o ur c o - pil ot o n t h e w a y t o t h e S m art F a ct or y I ntr o d u ci n g Y O U ni v ers e , u ni q u e t o Ti a m a a n d f urt h er pr o of w h y w e ar e t h e l e a d ers i n b usi n ess i nt elli g e n c e wit hi n t h e gl ass m a n uf a ct uri n g i n d ustr y. Y O U ni v ers e h as b e e n s p e ci ﬁ c all y d e v el o p e d wit h Y O U a n d y o ur n e e ds at its c or e. Utili zi n g ﬂ e xi bl e a n d a ut o m at e d “ pl u g a n d pl a y” s y st e ms Y O U ni v ers e m a k es t h e i ns p e cti o n pr o c ess s m art er a n d c a p a bl e t o a d a pt t o a n y c h a n g es.

Fr o m b at c h pl a nt t o t h e w ar e h o us e, Y O U ni v ers e cr e at es a m a xi m u m fl o w of i nf or m ati o n t o e n a bl e as m a n y m a c hi n es as p ossi bl e t o “t al k” t o e a c h ot h er t o i m pr o v e ef fi ci e n c y, pr o d u cti vit y a n d pr o fit a bilit y. Wit h its o p e n i nf or m ati o n i nt er c h a n g e, t his r e v ol uti o n ar y s y st e m all o ws m a c hi n es fr o m a n y m a n uf a ct ur er t o b e li n k e d t o t h e Y O U ni v ers e . W el c o m e t o t h e f ut ur e – y o urs a n d y o ur f a ct or y‘s.

Ta k e y o ur fir st st e p t o w ar d s S m art F a ct or y t e c h n ol o g y b y vi siti n g y o u ni v e r s e. ti a m a. c o m

I nt elli g e n c e

M o nit ori n g

Tr a c e a bilit y

I ns p e cti o n

S er vi c e

R e al -ti m e Pr o c e s s & Q u alit y C o ntr ol s