Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora Warszawa, Czerwiec 2015
1
Informacje o badaniu O BADANIU
• Badanie przeprowadził instytut Millward Brown S.A. w czerwcu 2015 r. • Badanie było elementem syndykatowego projektu zrealizowanego na rynku HoReCa przeprowadzonego z udziałem uznanej międzynarodowej firmy zlecającej reklamy w prasie branżowej HoReCa oraz wydawcy Poradnika Restauratora • Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedstawicieli placówek gastronomicznych HoReCa w Polsce, w miejscowościach powyżej 15tys mieszkańców
METODA
• Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. • Realizacja badania była monitorowana przez grupę supervisorów, którzy sprawdzili przynajmniej 5% wywiadów.
PRÓBA
• Badanie zrealizowano na próbie N=800 osób decydujących o zakupach zaopatrzenia lokalu – np. manager, właściciel, szef kuchni, zgodnej ze strukturą populacji wg GUS pod względem typu placówki. Wyodrębniono cztery rodzaje placówek: • Bary: bary, kebab, fast food (w tym KFC, McDonald, Pizza Hut etc.), pizzerie (nie będące restauracjami), burgerownie, itp. – 38% próby • Restauracje (z uwzględnieniem hotelowych) – 26% próby • Punkty gastronomiczne: puby, kawiarnie, cukiernie – 30% próby • Stołówki i catering - Żywienie zbiorowe - 6% próby • Do próby były włączone jedynie placówki znajdujące się w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców. • Dokładność wyników zależy o liczebności analizowanej grupy i odsetka odpowiedzi. Maksymalny błąd pomiaru (występujący przy 50%) dla całej próby N=800 wynosi +/- 3,5%
2
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Typ działalności Udziały poszczególnych typów placówek odzwierciedlają strukturę placówek gastronomicznych w Polsce wg danych GUS STOŁÓWKI (szkolne, zakładowe, szpitalne, itp.) oraz firmy CATERINGOWE; 6%
RESTAURACJE (także hotelowe, z wykluczeniem pizzerii); 26%
BARY (bar, fast food, kebab, pizzeria (nie restauracja włoska), burgerownia, itp.); 38%
PUNKTY GASTRONOMICZNE (pub, kawiarnia, cukiernia); 30%
S2. Jakiego typu placówką jest Państwa firma? 3
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 800, cała próba
Lokalizacja Do próby były włączone placówki znajdujące się w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców.
miasto powyżej 500.000 mieszkańców; 33%
miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców; 39%
miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców; 28%
S3. W miejscowości o jakiej wielkości zlokalizowana jest Państwa placówką 4
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 800, cała próba
NajwaĹźniejsze ustalenia badawcze
Najważniejsze ustalenia badawcze
6
•
Osoby odpowiedzialne za zakupy w placówce to głównie właściciele firm (blisko dwóch na trzech respondentów ) oraz managerowie (37% ogółem a 28% jeśli pominiemy osoby będące jednocześnie właścicielami firm). Osoby pełniące inne role w firmie stanowiły jedynie 10% próby.
•
Najważniejszymi źródłami informacji pomagającymi podejmować decyzje o zaopatrzeniu placówki gastronomicznej są – Przedstawiciel handlowy (71%) informacje z hurtowni (67%), natomiast prasę branżową wskazuje aż 42% badanych.
•
Poradnik Restauratora, spośród pism branżowych, ma najwyższą znajomość wśród osób zarządzających placówkami gastronomicznymi.
•
Poradnik Restauratora ma zdecydowanie najwyższe dotarcie (ponad dwukrotnie wyższe niż następny tytuł) do placówek gastronomicznych. W sześciu na dziesięć placówek nie pojawia się żadne czasopismo branżowe, co oznacza, że Poradnik Restauratora jest obecny w ponad połowie placówek, do których w ogóle dociera jakaś prasa branżowa.
•
Poradnik Restauratora jest zdecydowanie najczęściej uznawany za pismo najbardziej przydatne w prowadzeniu placówki gastronomicznej we wszystkich segmentach rynku HoReCa.
•
Siłą Poradnika Restauratora jest uniwersalność – czasopismo jest czytane we wszystkich typach placówek i w różnej wielkości miejscowościach. Znajomość
Dotarcie
Unikalne dotarcie
Czyt. Cyklu Sezonowego
Czyt. Ostat. Wydania
Poradnik Restauratora
55%
23%
13%
26%
15%
Food Service
39%
11%
4%
14%
9%
Przegląd Gastronomiczny
39%
9%
3%
12%
6%
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Wyniki badania
Q2. Znajomość prasy branżowej Poradnik Restauratora, spośród pism branżowych, ma najwyższą znajomość wśród osób zarządzających placówkami gastronomicznymi.
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
55%
Przegląd Gastronomiczny
39%
Food Service
39%
Hotelarz
38%
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii Żadne z powyższych
Q2: Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o badanych tytułach? 8
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
28% 10% 21%
Podstawa: N = 800, cała próba
Q2. Znajomość prasy branżowej – typ placówki Poradnik Restauratora jest szczególnie dobrze znany wśród prowadzących restauracje. Słabiej wypada wśród zarządzających Punktami gastronomicznymi, jednak jest to ogólnie segment o najniższej znajomości tytułów branżowych. Przegląd Gastronomiczny jest liderem w mniej znaczącym liczebnie segmencie Stołówek i Cateringu.
36% 34%
56% 61%
25% 28%
Hotelarz
34% 48%
22%
Nowości Gastronomiczne
54%
Bary (N=304) Punkty gastronomiczne (N=240)
27% 31%
48%
Restauracje (N=208)
9% 9%
13% 10%
Stołówki i catering (N=48) 23%
10%
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
29%
19%
Q2: Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o badanych tytułach? 9
46%
34% 30%
Food Service
Żadne z powyższych
69%
54%
Przegląd Gastronomiczny
Polskie Drogi Gastronomii
54%
43%
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
Podstawa: N = 800, cała próba
Q2. Znajomość prasy branżowej – wielkość miejscowości Znajomość tytułów prasy gastronomicznej nie jest istotnie zróżnicowana pomiędzy klasami wielkości miejscowości.
52%
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
53% 35% 39% 43%
Przegląd Gastronomiczny
36% 40% 42%
Food Service
36% 37%
Hotelarz 31% 28% 24%
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii
9% 11% 10%
Żadne z powyższych
24% 20% 19%
Q2: Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o badanych tytułach? 10
60%
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
41%
miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=309)
miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=225)
miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=266)
Podstawa: N = 800, cała próba
Q3. Dotarcie prasy branżowej - ogółem Poradnik Restauratora ma również zdecydowanie najwyższe dotarcie (ponad dwukrotnie wyższe niż następny tytuł – Food Service) do placówek gastronomicznych i jest obecny w ponad połowie placówek, do których w ogóle dociera jakaś prasa branżowa. Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
23%
Food Service
11%
Przegląd Gastronomiczny
9%
Nowości Gastronomiczne
7%
Hotelarz Polskie Drogi Gastronomii
6% 1%
Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy
Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 11
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 800, cała próba
Q3. Dotarcie prasy branżowej – otrzymujący prasę branżową Poradnik Restauratora jest obecny w ponad połowie placówek, do których w ogóle dociera jakaś prasa branżowa.
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
58%
Food Service
28%
Przegląd Gastronomiczny
24%
Nowości Gastronomiczne
17%
Hotelarz
Polskie Drogi Gastronomii
15%
2%
Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 12
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 313, respondenci z placówek, do których dociera jakaś prasa branżowa
Q3. Dotarcie prasy branżowej – typ placówki Siłą Poradnika Restauratora jest dotarcie do wszystkich segmentów rynku (choć największą penetrację ma na rynku restauracji). Kolejny tytuł - Food Service obecny jest przede wszystkim w Restauracjach, w pozostałych segmentach ma zdecydowanie słabszą pozycję od Poradnika Restauratora. 24%
16%
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
21% 5%
Food Service
9% 22%
6%
9%
8%
Przegląd Gastronomiczny 6%
3%
Nowości Gastronomiczne
2%
Hotelarz
2%
8% 9%
4% 8%
Polskie Drogi Gastronomii
12%
12%
29%
Bary (N=304) Punkty gastronomiczne (N=240) Restauracje (N=208) Stołówki i catering (N=48)
1%
0% 1% 2%
Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy
Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 13
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 800, cała próba
Q3. Dotarcie prasy branżowej – wielkość miejscowości Poradnik Restauratora dociera najlepiej do placówek w mniejszych i średnich miejscowościach.
Restauratora PoradnikPoradnik Restauratora
18%
Food Service
9% 10%
Przegląd Gastronomiczny
9% 10% 9%
Nowości Gastronomiczne
5%
9% 6%
miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=309) miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=225) miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=266)
6% 5% 6%
Hotelarz Polskie Drogi Gastronomii
14%
25% 25%
1% 1% 1%
Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy
Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 14
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 800, cała próba
Q3. Dotarcie prasy branżowej – wielkość miejscowości (otrzymujący prasę branżową) W mniejszych i średnich miejscowościach Poradnik Restauratora dociera do 6 na 10 placówek otrzymujących prasę branżową, w największych do blisko połowy placówek.
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
49%
23% 24%
Food Service
Nowości Gastronomiczne
12%
21% 17%
15% 12% 17%
Hotelarz Polskie Drogi Gastronomii
38%
22% 24% 26%
Przegląd Gastronomiczny
miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=127)
miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=90) miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=96)
3% 2% 2%
Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 15
62% 64%
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 313, respondenci z placówek, do których dociera jakaś prasa branżowa
Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego - ogółem Lider - Poradnik Restauratora w cyklu sezonowym dociera do ponad ¼ ogółu placówek gastronomicznych a zarazem – do niemal połowy placówek, których zarządzający czytali w cyklu sezonowym jakieś branżowe czasopismo. Warto zauważyć, że czytelnictwo (CCS) jest wyższe niż dotarcie do placówki.
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
26%
Food Service
14%
Przegląd Gastronomiczny
12%
Hotelarz
10%
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii
Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 16
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
7% 2%
Czytelnictwo Cyklu Sezonowego (CCS) Wskaźnik szerokiego zasięgu tytułu wskazujący jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem choćby raz w okresie cyklu sezonowego. Okres ten wynosi dla miesięczników 6 miesięcy.
Podstawa: N = 800, cała próba
Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego – ogółem (otrzymujący prasę branżową) W placówkach, do których dociera jakaś prasa branżowa, prawie połowa decydentów sięgnęła po Poradnik Restauratora. To wynik blisko dwukrotnie wyższy niż następnego tytułu - Food Service.
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
49%
Food Service
25%
Przegląd Gastronomiczny
22%
Hotelarz
16%
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii Żadne z powyższych
Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 17
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
14% 3% 15%
Podstawa: N = 313, respondenci z placówek, do których dociera jakaś prasa branżowa
Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego – typ placówki Poradnik Restauratora we wszystkich segmentach jest liderem czytelnictwa.
18%
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
24% 27%
11%
7%
Food Service
28%
4%
9%
Przegląd Gastronomiczny
11%
10%
6%
Hotelarz
9% 8%
4%
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii
36%
8%
16%
Bary (N=304) Punkty gastronomiczne (N=240)
16%
Restauracje (N=208)
9% 8%
1%
Stołówki i catering (N=48)
1%
3% 2%
Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy
Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 18
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 800, cała próba
Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego – wielkość miejscowości Brak jest istotnych różnic w CCS pomiędzy różnymi klasami miejscowości. Zauważalny jest jednakże powtarzający się dobry wynik Poradnika Restauratora w mniejszych i średnich miejscowościach.
26%
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
21% 11%
Food Service
17%
12% 11% 12%
Przegląd Gastronomiczny
9% 9% 10%
Hotelarz
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii
14%
29%
6% 6%
9%
2% 2% 1%
miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=309) miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=225)
miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=266)
Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy
Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 19
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 800, cała próba
Q5. Czytelnictwo ostatniego wydania – ogółem (czytający prasę branżową) Spośród kierujących placówkami gastronomicznymi, którzy sięgali w ostatnim okresie po prasę branżową, ponad połowa czytała Poradnik Restauratora.
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
53%
Food Service
32%
Przegląd Gastronomiczny
22%
Hotelarz
16%
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii
13% 2%
Q5: Czy czytał Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 miesięcy następujące tytuły….? 20
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 227, respondenci, którzy czytali (COW) jakąś prasę branżową
Q5. Czytelnictwo ostatniego wydania – typ placówki (czytający prasę branżową) Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie osoby czytające prasę branżową (COW), to Poradnik Restauratora był czytany w ponad połowie placówek z segmentów Bary oraz Punkty gastronomiczne i w blisko połowie Restauracji. W segmencie Stołówek i Cateringu po tytuł ten sięgnęło 8 na 10 zarządzających.
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
48%
21%
Food Service 14%
17% 12%
Hotelarz
8% 10% 12% 8%
Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii
46%
28% 25%
18% 20% 17%
1% 0% 4% 0%
Q5: Czy czytał Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 miesięcy następujące tytuły….? 21
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
83%
26%
0%
Przegląd Gastronomiczny
54% 56%
Bary (N=75) Punkty gastronomiczne (N=46)
Restauracje (N=94) Stołówki i catering (N=12) Podstawa: N = 227, respondenci, którzy czytali (COW) jakąś prasę branżową
Q6. Czasopismo najbardziej przydatne w pracy - ogółem Poradnik Restauratora jest zdecydowanie najczęściej uznawany za pismo najbardziej przydatne w prowadzeniu placówki gastronomicznej. Wszyscy czytelnicy prasy branżowej
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora
29,4%
Food Service
13,5%
Przegląd Gastronomiczny
13,5%
Nowości Gastronomiczne Hotelarz
7,8% 3,4%
Polskie Drogi Gastronomii
0,8%
Inne
0,3%
Żadne z powyższych
31,4%
Q6: (Jeśli respondent zna więcej niż jedno pismo branżowe) Które z pism ma największą przydatność w Pani/Pana pracy? (Jeśli zna tylko jeden tytuł) Czy to pismo jest przydatne w Pani/Pana pracy? 22
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 375
Q6. Przydatność w pracy – typ placówki Poradnik Restauratora uznawany jest za najbardziej przydatny we wszystkich segmentach rynku gastronomicznego. 26%
Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora 6%
Food Service
24%
12%
Przegląd Gastronomiczny
12%
2%
Hotelarz
Bary (N=136)
17%
Punkty gastronomiczne (N=87)
14%
13% 5%
Restauracje (N=131)
10%
1%
2%
0%
Polskie Drogi Gastronomii
38%
10% 10%
Nowości Gastronomiczne
30% 31%
7%
Stołówki i catering (N=21)
1%
0% 1% 0%
Wykres uwzględnia wskazane przez respondentów tytuły badane
Q6: (Jeśli respondent zna więcej niż jedno pismo branżowe) Które z pism ma największą przydatność w Pani/Pana pracy? (Jeśli zna tylko jeden tytuł) Czy to pismo jest przydatne w Pani/Pana pracy? 23
Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.
Podstawa: N = 375, czytelnicy prasy branżowej (CCS)
Dziękujemy