TRM PAŹDZIERNIK 2014 (TRADE READERSHIP MONITOR X 2014) BADANIE SYNDYKATOWE CZYTELNICTWA PRASY HANDLOWEJ
RAPORT Październik 2014
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
NIELSEN – ŚWIATOWY LIDER BADAŃ RYNKOWYCH Zadania i działalność Jednym z podstawowych zadań firmy Nielsen jest wspieranie Menedżerów Marki poprzez monitorowanie i analizę otoczenia konkurencyjnego. Nielsen pomaga rozwijać jasne strategie dostarczając informacji o konsumencie, shopperze, rynku FMCG. • Firma została założona w 1923r w Stanach Zjednoczonych przez Artura Charlesa Nielsena • Od 2001 część koncernu będącego światowym liderem w informacji marketingowej, pomiarze mediów • Obecnie działa w ponad 100 krajach • Nielsen koncentruje swoją działalność na wspieraniu Klientów poprzez: – Pomiary rynku – Tworzenie narzędzi i usług analitycznych – Wsparcie w ocenie wyników działań – Pomoc w poszukiwaniu potencjału • Nielsen śledzi trendy na całym świecie i dostarcza zintegrowanej wiedzy o globalnych zmianach – raporty publikowane są na stronie: www.pl.nielsen.com
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
2
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
STANDARDY NIELSEN’A zastosowane metody statystyczne gwarantują spełnienie globalnych standardów jakości dotyczących raportowanych wyników:
błąd standardowy dla proporcji na poziomie całej próby nie przekroczy 2 pp (punktów procentowych) dla próby 1017 sklepów podana maksymalna wartość błędu standardowego dotyczy wartości raportowanych dla sklepów detalicznych w całej Polsce takie parametry zapewniają spełnienie globalnych standardów jakości ACNielsen
dotyczących jakości raportowanych danych
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
3
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
POPULACJA SKLEPÓW REPREZENTOWANA W BADANIU TRADE READERSHIP MONITOR 2014 Hipermarkety i supermarkety
Sklepy spożywcze i spożywczoprzemysłowe
Sklepy wielobranżowe
Sklepy winnocukiernicze
Sklepy drogeryjne
RAZEM 105 500
•
W wyniku ważenia podane rezultaty są reprezentatywne dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce
•
Pominięto kanały sprzedaży odbiegające specyfiką asortymentu (stacje benzynowe, apteki) oraz mające marginalne znaczenie dla handlu FMCG (kioski spożywcze i wielobranżowe)
•
Typy sklepów nie uwzględnione w badaniu odpowiadają za nie więcej niż 6% obrotów w handlu artykułami FMCG
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
4
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
OPIS BADANIA METODA BADAWCZA: o Wywiady indywidualne face-to-face o Wywiady realizowane w podziale na typy sklepów i regiony wg próby (dobór próby metodą Neymana) przygotowanej na bazie sklepów działu panelu handlu detalicznego (RMS) firmy ACNielsen o Badanie syndykatowe, w którym uczestnikami byli: Wydawca pisma Poradnik Handlowca oraz czołowi polscy i międzynarodowi producenci z branży FMCG zlecający reklamy w prasie handlowej. o Data wykonania: Październik 2014
PRÓBA BADAWCZA: o N=1017 wywiadów o Uwzględniono różne typy sklepów o Wywiady zostały przeprowadzone w całej Polsce wg podziału na regiony oraz regiony wiejskie/miejskie o Metoda z wykorzystaniem winiet i stron tytułowych pism, z uwzględnieniem rotacji BADANE TYTUŁY*:
o miesięczniki wysokonakładowe – Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe * W badaniu brały udział tytuły pism, które spełniały dwa podstawowe kryteria: 1) tytuł aktualnie jest zarejestrowany w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz 2) ich nakład wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
5
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
DOBÓR PRÓBY SKLEPÓW W BADANIU TRM o
Próba sklepów oparta na spisie ACNielsen oraz wyłącznej bazy adresowej sklepów w Polsce ACNielsen
o
Losowanie z bazy danych ACNielsen
o
Klasyfikacja typów sklepów i regionów wg definicji ACNielsen
o
Podział próby na warstwach (dysproporcjonalnie) o
Wg regionów
o
Wg kanału sprzedaży (typ sklepu)
o
Wg obszaru (wiejski/miejski)
o
Losowy dobór sklepów w warstwach
o
Ważenie wyników według liczebności sklepów (numerycznie) ze względu na dysproporcjonalny dobór próby
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
6
REZULTATY BADANIA TRM 2014
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
ŹRÓDŁA INFORMACJI, KTÓRE POMAGAJĄ PODJĄĆ DECYZJĘ O ZAKUPACH DO SKLEPU Które z poniższych źródeł informacji pomagają Panu/i podejmować decyzje o zakupach do sklepu?
Total sklepy - otrzymujący prasę, N=761 Przedstawiciel handlowy producenta
56%
41%
Prasa handlowa TV
30%
Internet
25%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Prasa codzienna, czasopisma
13%
Klienci Billboard Informacja z hurtowni
8% 6% 4%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone
8
DOTARCIE PISM HANDLOWYCH
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu? Poziom dotarcia pism handlowych.
Struktura dotarcia pism handlowych.
Total sklepy w Polsce N=1017
Total sklepy - otrzymujący prasę, N=761
Poradnik Handlowca
42%
Wiadomości Handlowe
34%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
13%
4%
56%
Wiadomości Handlowe
45%
Handel
26%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Poradnik Handlowca
34%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
17%
5%
TRM 2014, dane ważone 10
DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?
Sklepy tradycyjne (małoformatowe) N=860
Poradnik Handlowca
43%
Wiadomości Handlowe
34%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
26%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
13%
4%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 11
DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu? Struktura dotarcia pism handlowych.
Sklepy tradycyjne (małoformatowe) - otrzymujący prasę N=655
56%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
45%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
34%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
17%
5%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 12
DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?
Sklepy nowoczesne (wielkoformatowe) N=157
38%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
32%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
22%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
17%
4%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 13
DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?
Sklepy w miejsc. poniżej 10 tys. N=379
42%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
29%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
25%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
8%
4%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 14
ZNAJOMOŚĆ PISM HANDLOWYCH
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a?
Total sklepy w Polsce N=1017 Poradnik Handlowca
50%
Wiadomości Handlowe
45%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
Poradnik Handlowca
24%
11%
65%
Wiadomości Handlowe
60%
Handel
40%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Total sklepy - otrzymujący prasę, N=761
52%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
31%
14%
TRM 2014, dane ważone 16
ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a?
Sklepy tradycyjne (małoformatowe) N=860 Poradnik Handlowca
50%
Wiadomości Handlowe
45%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
40%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
24%
10%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 17
CZYTELNICTWO PISM HANDLOWYCH
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?
Total sklepy w Polsce N=1017 Poradnik Handlowca
39%
Wiadomości Handlowe
31%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Total sklepy - otrzymujący prasę, N=761 Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
3%
42%
Handel
23%
11%
53%
32%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
14%
4%
TRM 2014, dane ważone 19
CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?
Sklepy tradycyjne (małoformatowe) N=860 Poradnik Handlowca
42%
Wiadomości Handlowe
35%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
27%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
14%
4%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 20
CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?
Sklepy tradycyjne (małoformatowe) otrzymujący prasę N=655
53%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
42%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
32%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
14%
4%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 21
CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?
Sklepy nowoczesne (wielkoformatowe) N=157
33%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
26%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
17%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
11%
3%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 22
CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?
Sklepy w miejsc. poniżej 10 tys. N=379
40%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
29%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
22%
7%
3%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 23
CZYTELNICTWO OSTATNIEGO WYDANIA (COW) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy czytał/a Pan/i ostatni numer pisma...?
Total sklepy - otrzymujący prasę, N=761
39%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
32%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
22%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
11%
3%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 24
CZYTELNICTWO OSTATNIEGO WYDANIA (COW) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy czytał/a Pan/i ostatni numer pisma...?
Sklepy tradycyjne (małoformatowe) otrzymujący prasę N=655
39%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
32%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
22%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
10%
3%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 25
PISMO GODNE POLECENIA Które z tych pism polecił/aby Pan/i innym osobom z branży?
Total sklepy - otrzymujący prasę, N=761
42%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
34%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
22%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
8%
2%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 26
PISMO GODNE POLECENIA Które z tych pism polecił/aby Pan/i innym osobom z branży?
Sklepy tradycyjne (małoformatowe) otrzymujący prasę N=655
42%
Poradnik Handlowca
Wiadomości Handlowe
34%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Handel
22%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
8%
2%
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
TRM 2014, dane ważone 27
KOMENTARZ DO BADANIA
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TRADE READERSHIP MONITOR 2014 „Poradnik Handlowca” utrzymuje pozycję lidera na rynku prasy handlowej w Polsce! Bartłomiej Strączak Team Manager Consumer Insights Nielsen Polska
Firma Nielsen Polska w miesiącach wrzesień - październik 2014r. zrealizowała badanie czytelnictwa prasy handlowej w Polsce. Projekt TRM od już ponad 10-ciu lat regularnie monitoruje sytuację czołowych pism handlowych dystrybuowanych do sklepów detalicznych. W tym roku po raz czwarty z rzędu badania miały charakter syndykatowy, ponadto po raz trzeci w historii projektu uczestniczyli w nim polscy i międzynarodowi producenci branży FMCG zlecający reklamy w prasie handlowej. Spośród Wydawców pism handlowych w projekcie udział wziął Wydawca tytułu „Poradnik Handlowca”. Badania czytelnictwa prasy handlowej opisują szereg parametrów pozwalających na porównanie poszczególnych tytułów dedykowanych dla branży detalistów między sobą. Najważniejszym wskaźnikiem, monitorowanym zarówno przez reklamodawców jak i wydawców prasy handlowej jest poziom dotarcia poszczególnych czasopism do placówek handlowych w kraju, co stanowi odsetek sklepów, które otrzymują prasę handlową. Tegoroczne wyniki badania czytelnictwa potwierdzają, że „Poradnik Handlowca” jest w tym zakresie kolejny raz liderem i jest też jedynym pismem, które polepszyło swój rezultat sprzed roku. Można mniemać, że jest to wynikiem ciągłego ulepszania w dopasowaniu systemu jego dystrybucji do struktury handlu detalicznego w Polsce.
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
29
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TRADE READERSHIP MONITOR 2014 Metodologia badania: Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach badanie zostało zrealizowane metodą bezpośrednich wywiadów ankietowych na próbie nieco ponad tysiąca sklepów w całej Polsce. Respondentami były osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie sklepu i czytające prasę handlową. W celu dokładnego i trafnego rozpoznania dostępnych na rynku tytułów każdemu uczestnikowi badania pokazywane były zarówno winiety z logotypami poszczególnych wydawnictw jak i okładki trzech ostatnich numerów danego pisma. Jest to bardzo istotny aspekt metodologiczny, ponieważ zdecydowanie zapobiega myleniu przez ankietowanych nierzadko podobnie brzmiących do siebie tytułów prasy handlowej. Badanie miało charakter reprezentatywny dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce i zostało zrealizowane na próbie 1017 sklepów, wylosowanych ze spisu sklepów detalicznych, przeprowadzanego corocznie przez firmę Nielsen oraz wyłącznej bazy adresowej sklepów Nielsen Polska. Jest to baza będąca podstawą dla wielu badań rynku wykorzystywanych przez sieci detaliczne i producentów branży FMCG. Wywiady zostały przeprowadzone we wszystkich głównych typach sklepów odpowiadających za obroty artykułami FMCG m.in. sklepach spożywczych, spożywczo-przemysłowych, winnocukierniczych, chemiczno-drogeryjnych. Uzyskane dane zostały przeważone zgodnie z ogólną liczbą danych sklepów w poszczególnych województwach. W badaniu brały udział następujące tytuły pism: • miesięczniki wysokonakładowe – Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe Tytuły pism, musiały spełniać dwa podstawowe kryteria: 1) tytuł aktualnie jest zarejestrowany w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz 2) ich nakład wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
30
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TRADE READERSHIP MONITOR 2014 Główne wyniki: Na wszystkich najważniejszych wskaźnikach badania, najwyższą pozycję w 2014 roku zajął Poradnik Handlowca umacniając swoją pozycję w porównaniu do poprzednich lat i zarazem względem tytułów konkurencyjnych. Poradnik Handlowca zwiększał w ostatnich latach poziom dotarcia do sklepów. W tym roku także odnotowano, choć nieznaczny, wzrost z 41% do 42%, co wskazuje na utrzymywanie pisma na wysokim poziomie dystrybucji pisma. Tytuł ten znany jest już w 5 na 10 sklepów detalicznych w Polsce i czytany cyklicznie średnio w 4 na 10 sklepów. Dwa kolejne tytuły w branży to, podobnie jak sprzed roku Wiadomości Handlowe i Handel. Docierają one odpowiednio do 34% i 26% sklepów.
Prasa handlowa utrzymuje dość stabilną dystrybucję wśród detalistów w perspektywie kilku ostatnich lat i stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji, które pomagają podjąć decyzję o zakupach do sklepu. Stanowi zarówno bardzo przydatny nośnik informacji o produktach i nowościach rynkowych, jak również dostarcza cennych wskazówek dotyczących prowadzenia i zaopatrzenia sklepu. O jej dużym znaczeniu świadczy fakt, że prasa handlowa zaraz po przedstawicielu handlowym, została oceniona, jako źródło informacji, które pomaga podejmować decyzje o zakupach asortymentu do sklepu. Znaczenie prasy handlowej potwierdza wysoki wskaźnik znajomości poszczególnych tytułów, który wzrósł wyraźnie dla prawie wszystkich tytułów. W obecnym roku 75% sklepów potwierdziło otrzymywanie prasy handlowej.
Bardzo dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy wzięli udział w badaniu. Państwa opinie mają kluczowe znaczenia dla podnoszenia standardów prasy handlowej w Polsce.
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
31
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
NOTA PRAWNA „Badania i raporty z badań opracowane są przez AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.” Badania i raporty z badań stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
Publikowanie całości lub części, powielanie, rozpowszechnianie wyników badań i raportu końcowego oraz wykorzystywanie ich w całości lub części w jakiejkolwiek formie pozostającej w sprzeczności z przepisami prawa autorskiego bez zgody wymienionego podmiotu, stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.”
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015
32
AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK
2015