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TRM NOVEMBER 2017 SYNDIKALISTISCHE FORSCHUNG LESEQUOTE VON HANDELSZEITSCHRIFTEN
Nielsen Sales Effectivenes November 2017
INFORMATIONSQUELLEN, DIE DABEI HELFEN, SICH FÜR DEN KAUF FÜR IHR GESCHÄFT ZU ENTSCHEIDEN- – HANDELSPRESSE IM VERGLEICH MIT ANDEREN MEDIEN TRM 2017, gewichtete Daten
F. Welche der nachfolgenden Informationsquellen helfen Ihnen, sich für den Kauf für Ihr Geschäft zu entscheiden? Alle Geschäfte in Polen – die Presse erhalten N=815
Handelspresse
32%
Werbeprospekte/Flugblätter
20%
TV Internet Tagespresse
17%
10%
9%
2
BEVORZUGTE ART DER AUSGABE DER ZEITSCHRIFT „PORADNIKA HANDLOWCA” F. Welche Ausgabe der Zeitschrift ‚Der Ratgeber für den Händler‘ möchten Sie erhalten? Alle Geschäfte in Polen N=1012
E-Ausgabe, Versand auf elektronischem Weg
Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen
Papierausgabe auf elektronischem Weg
76%
16%
10%
KOMMENTAR: Bei dieser Mehrfachauswahlfrage, bei der die Summe der Prozentsätze nicht 100% ergibt, konnten die Befragten sowohl die Papier- als auch die e-Ausgabe nennen. Einige Personen wünschten sich, beide Ausgabeformen zu erhalten. Jedoch den entscheidenden Vorsprung haben die Befragten, die sich für die Papierausgabe entschieden haben. Bartłomiej Strączak Client Business Partner Sales Effectiveness Nielsen Polska
3
NÜTZLICHE TEILE IN DER HANDELSPRESSE F. Welche Teile der Handelspresse sind am nützlichsten bei Ihrer beruflichen Arbeit? Alle Geschäfte in Polen N=1012
29%
Marktneuheiten Teil 2
15%
15%
Werbungen Teil 3
13%
Teil 4
11%
Teil 5
10%
Teil 6
Teil 7
8% 2%
4
DAS EINTREFFEN VON HANDELSZEITSCHRIFTEN In Orange wurden Ergebnisse markiert, die lediglich Kleinformatgeschäfte betreffen.
5
DAS EINTREFFEN VON HANDELSZEITSCHRIFTEN TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Welche der auf den Karten stehenden Zeitschriften treffen in Ihrem Geschäft ein? Alle Geschäfte in Polen N=1012
44%
Poradnik Handlowca Handel
28%
Wiadomości Handlowe
26%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Alle Geschäfte in Polen – die Presse erhalten N=815
15%
3%
55%
Poradnik Handlowca Handel
35%
Wiadomości Handlowe
33%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
19%
4%
6
DAS EINTREFFEN VON HANDELSZEITSCHRIFTEN TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Welche der auf den Karten stehenden Zeitschriften treffen in Ihrem Geschäft ein? Kleinformatgeschäfte (traditionell) N=856
43%
Poradnik Handlowca Handel
28%
Wiadomości Handlowe
27%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
15%
3%
Kleinformatgeschäfte (traditionell), die Presse erhalten, N=692
54%
Poradnik Handlowca Handel
35%
Wiadomości Handlowe
34%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
19%
3%
7
DAS EINTREFFEN VON HANDELSZEITSCHRIFTEN TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Welche der auf den Karten stehenden Zeitschriften treffen in Ihrem Geschäft ein? Geschäfte in Orten mit über 10 Tsd. Einwohnern N=635
48%
Poradnik Handlowca Handel
27%
Wiadomości Handlowe
21%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
15%
3%
Geschäfte in Orten mit über 10 Tsd. Einwohnern die Presse erhalten, N=526
59%
Poradnik Handlowca Handel
33%
Wiadomości Handlowe
25%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
19%
3%
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
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DAS EINTREFFEN VON HANDELSZEITSCHRIFTEN TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Welche der auf den Karten stehenden Zeitschriften treffen in Ihrem Geschäft ein?
Geschäftstypen Mittlere Geschäfte
Kleine Geschäfte
Drogerieund Kosmetikmärkte
Mehrbranchengeschäfte
Süßwarenund Spirituosengeschäfte
TOTAL
Hyper-märkte
Super-märkte
Große Geschäfte
1012
22
134
116
230
360
49
47
54
44%
43%
49%
51%
43%
43%
41%
35%
44%
Handel
28%
50%
31%
33%
32%
26%
25%
21%
25%
Wiadomości Handlowe
26%
26%
18%
30%
30%
28%
24%
15%
12%
Hurt & Detal
15%
38%
28%
17%
22%
12%
6%
14%
5%
3%
27%
9%
6%
3%
2%
3%
4%
0%
N=
Magazyn Życie Handlowe
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
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DIE IM GESCHÄFT BEFINDLICHEN ZEITSCHRIFTEN (WÄHREND DER BEFRAGUNG) F. Zeigen Sie bitte, welche Titel von Zeitschriften sich aktuell in Ihrem Geschäft befinden?
Alle Geschäfte in Polen – die Presse erhalten N=815
33%
Poradnik Handlowca Handel
22%
Wiadomości Handlowe
21%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
11%
2%
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
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LESEQUOTE VON HANDELSZEITSCHRIFTEN
In Orange wurden Ergebnisse markiert, die lediglich Kleinformatgeschäfte betreffen.
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LESEQUOTE SAISONALER ZYKLUS TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Haben Sie innerhalb der letzten 6 Monaten …….. gelesen?
Alle Geschäfte in Polen – die Presse erhalten N=815
53%
Poradnik Handlowca Handel
32%
Wiadomości Handlowe
31%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
18%
4%
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
12
LESEQUOTE SAISONALER ZYKLUS TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Haben Sie innerhalb der letzten 6 Monaten …….. gelesen? Kleinformatgeschäfte (traditionell), die Presse erhalten, N=692
Kleinformatgeschäfte (traditionell) N=856
39%
Poradnik Handlowca
52%
Poradnik Handlowca
Handel
24%
Handel
32%
Wiadomości Handlowe
24%
Wiadomości Handlowe
32%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
13%
3%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
17%
3%
13
LESEQUOTE SAISONALER ZYKLUS TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Haben Sie innerhalb der letzten 6 Monaten …….. gelesen? Geschäfte in Orten mit über 10 Tsd. Einwohnern N=635
44%
Poradnik Handlowca Handel
24%
Wiadomości Handlowe
18%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
13%
3%
Geschäfte in Orten mit über 10 Tsd. Einwohnern die Presse erhalten, N=526
57%
Poradnik Handlowca Handel
31%
Wiadomości Handlowe
23%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
16%
4%
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
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EMPFEHLENSWERTE ZEITSCHRIFT
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EMPFEHLENSWERTE ZEITSCHRIFT TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Welche dieser Zeitschriften würden Sie anderen Personen aus der Branche empfehlen? Alle Geschäfte in Polen – die Presse erhalten N=815
48%
Poradnik Handlowca Wiadomości Handlowe
29%
Handel
25%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
16%
3%
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
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DIE KENNTNIS DER HANDELSZEITSCHRIFTEN In Orange wurden die Ergebnisse markiert, die lediglich Kleinformatgeschäfte betreffen
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DIE UNTERSTUZTE KENNTNIS DER HANDELSZEITSCHRIFTEN TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Und von welchen Zeitschriften aus dieser Karte haben Sie jemals gehört? Alle Geschäfte in Polen N=1012
49%
Poradnik Handlowca Handel
37%
Wiadomości Handlowe
32%
Hurt & Detal Magazyn Życie Handlowe
26%
12%
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
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DIE UNTERSTUZTE KENNTNIS DER HANDELSZEITSCHRIFTEN TRM 2017, gewichtete Daten (Antwort unter Nutzung von Vignetten mit Logotype und Titelseiten der Zeitschriften)
F. Und von welchen Zeitschriften aus dieser Karte haben Sie jemals gehört? Kleinformatgeschäfte (traditionell), die Presse erhalten, N=692
60%
Poradnik Handlowca Handel
46%
Wiadomości Handlowe
41%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Geschäfte in Orten mit über 10 Tsd. Einwohnern die Presse erhalten, N=526
32%
15%
63%
Poradnik Handlowca Handel
42%
Wiadomości Handlowe
35%
Hurt & Detal
Magazyn Życie Handlowe
Präsentiert wurden Titel mit dem Ergebnis über 3%. Nur Titel mit hohen Auflagen, deren Monatsauflage mindestens 60 Tsd. Exemplare beträgt.
35%
15%
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Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
TRM LISTOPAD 2017 KOMMENTAR ZUR FORSCHUNG DER LESEQUOTE DER HANDELSPRESSE
Nielsen Sales Effectivenes Listopad 2017
TRADE READERSHIP MONITOR 2017 „Poradnik Handlowca” wird zum klaren Spitzenreiter, mit großem Abstand zu den anderen Titeln der Handelspresse in Polen! Bartłomiej Strączak Client Business Partner Sales Effectiveness Nielsen Polska Die Nielsen Polska stellte in den Monaten Oktober-November 2017 Forschungen der Lesequote der Handelspresse (TRM) in Polen an. Bereits seit über 14 Jahren beobachtet das Projekt TRM regelmäßig die Situation der führenden Handelszeitschriften, die in den Einzelhandelsgeschäften eintreffen. In diesem Jahr zum siebenten Mal in Folge hatten die Forschungen einen syndikalistischen Charakter, zudem zum sechsten Mal in der Geschichte des Projektes nahmen daran internationale Produzenten der FMCG-Branche teil, die in der Handelspresse Werbung in Auftrag geben. Unter den Herausgebern der Handelszeitschriften nahm an dem Projekt der Herausgeber des Titels „Poradnik Handlowca“ an. Forschungen der Lesequote der Handelspresse TRM beschreiben eine Reihe von Parametern, die die einzelnen der Einzelhandelsbranche gewidmeten Titel untereinander vergleichen lassen. Die wichtigste Kennzahl, die sowohl von den Reklamegebern als auch den Herausgebern der Handelszeitschriften beobachtet wird, ist der Grad, in dem die einzelnen Zeitschriften in den Einzelhandelsgeschäften im Inland eintreffen, was den Prozentsatz der Geschäfte darstellt, die Handelspresse erhalten. Diesjährige Forschungsergebnisse der Lesequote bestätigen, dass „Der Ratgeber für den Händler“ zum wiederholten Mal in diesem Bereich zum klaren Spitzenreiter wird, der in den letzten Jahren seine Bestnote entschlossen verteidigt, und zusätzlich auch den Abstand zu den Konkurrenzzeitschriften vergrößert. Man kann denken, dies sei die Folge eines gut durchdachten Systems dessen Vertriebs, der Anpassung dessen, wie er in die Strukturen des Einzelhandels in Polen gelangt sowie der hohen Loyalität der Leserschaft dieser Zeitschrift gegenüber. Ein anderer Effekt ist die Position der übrigen Handelszeitschriften, die entweder erhalten geblieben ist oder sich verschlechtert hat.
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TRADE READERSHIP MONITOR 2017 Forschungsmethodologie: Ähnlich, wie in allen vergangenen Jahren, erfolgte die Forschung nach der Methode der Befragung von Respondenten anhand einer Stichprobe von knapp über Tausend Geschäften in ganz Polen. Es waren Personen, die für die Geschäftsversorgung verantwortlich waren und Handelspresse gelesen haben. Um die auf dem Markt vorhandenen Titel genau und zutreffend zu erkennen, wurden jedem Forschungsteilnehmer sowohl Vignetten mit Logotypen einzelner Verlage als auch Titelseiten der drei letzten Ausgaben der gegebenen Zeitschrift gezeigt. Dies stellt einen sehr wichtigen methodologischen Aspekt dar, da sich dadurch entscheidend vermeiden lässt, dass die nicht selten ähnlich lautenden Titel der Handelspresse von den Befragten durcheinander gebracht werden. Die Genauigkeit der Ermittlung wurde zusätzlich dadurch verifiziert, indem die bei den Befragten derzeit vorhandenen Titel überprüft wurden. Die Forschung hatte einen repräsentativen Charakter für den Einzelhandel der FMCG-Branche in Polen und wurde anhand einer Stichprobe von 1012 Geschäften durchgeführt, die aus einem Verzeichnis der Einzelhandelsgeschäfte, und zwar der jedes Jahr von der Nielsen erstellten exklusiven Adressendatenbank der Geschäfte Nielsen Polska, ausgewählt wurden. Diese Datenbank gilt als Grundlage für Marktforschungen, die von den Einzelhandelsketten und Produzenten der FMCGBranche genutzt werden. Die Befragungen erfolgten in allen Haupttypen von Geschäften, die an den Umsätzen von FMCGArtikeln beteiligt sind, u.a. in Lebensmittelgeschäften, Geschäften für Lebensmittel und Industrieartikel, Süßwaren- und Spirituosengeschäften, Drogeriemärkten und Mehrbranchengeschäften. Um die Position der Zeitschriften möglichst genau einzuschätzen, wurden die erzielten Daten entsprechend der gesamten Menge der gegebenen Geschäfte in einzelnen Woiwodschaften gewichtet. An der Forschung nahmen folgende Zeitschriftentitel teil: • Monatszeitschriften mit hoher Auflage– Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe Die Titel der Zeitschriften mussten zwei Hauptkriterien erfüllen: 1) der Titel ist derzeit beim Kontrollverband des Pressevertriebs registriert und 2) deren Auflage beträgt mindestens 60 Tsd. Exemplare
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TRADE READERSHIP MONITOR 2017 Hauptergebnisse: Bei der Berücksichtigung aller wichtigsten Forschungsindizes eroberte 2017 „Poradnik Handlowca“ den höchsten Platz und wurde wieder die Nummer eins, wie in den vergangenen Jahren. Wichtig ist der große Abstand zu der Konkurrenz, was sich sicherlich durch das hohe Vertriebsniveau dieses Titels erklären lässt. Dieser Titel wird regelmäßig im Durchschnitt in 40% der Geschäfte in Polen gelesen. Aus der Perspektive der letzten Jahre hält die Handelspresse unter den Einzelhändlern im Großen und Ganzen starken Vertrieb und gilt unter den Medien als eine der wichtigsten Informationsquellen, die bei der Entscheidung behilflich sind, von einem Geschäft gekauft zu werden. Sie stellt sowohl einen nützlichen Informationsträger über Produkte und Marktneuheiten dar und liefert zudem wertvolle Hinweise zur Führung und Versorgung eines Geschäftes. Ihre große Bedeutung beweist auch die Tatsache, dass ein Drittel der Leser der Handelspresse darauf hinweisen, dass sie daraus eine Informationsquelle schöpfen, die bei Entscheidung über die Versorgung des Geschäftes behilflich ist. Die Bedeutung der Handelspresse belegt der hohe Kenntnisgrad einzelner Titel. In diesem Jahr bestätigten 80% der Geschäfte, Handelspresse erhalten zu haben, was auf eine stabile Situation hindeutet und gleichzeitig als großer Erfolg für die Branche der Handelszeitschriften zu betrachten ist.
Wir bedanken uns sehr bei allen Lesern, die an der Forschung teilgenommen haben. Ihre Meinung hat eine Schlüsselbedeutung für die Erhöhung der Standards der Handelszeitschriften sowie für die Genauigkeit bei der Ermittlung der Lesequote von Handelszeitschriften in Polen.
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METHODOLOGIE
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REPRÄSENTATIVE FORSCHUNG DES GROSS- UND KLEINFORMATIGEN HANDELS IN POLEN Die Forschungsstichprobe stützen wir auf die geschützte Datenbank aller Geschäfte in Polen (Zensus-Aufstellung von Nielsen Polska). Im Zufallsverfahren wählen wir eine repräsentative Stichprobe für alle Geschäfte des groß- und kleinformatigen Handels in Polen aus. Bei der Auswahl der Stichprobe berücksichtigen wir die Charakteristik des Geschäftes (dieselben Eigenschaften wie im Einzelhandelspanel™).
Die Ergebnisse gewichten wir entsprechend den Proportionen eines jeden Geschäftstyps in der Population und Region.
Durch die Gewichtung sind die Forschungsergebnisse repräsentativ für die Gesamtheit der Geschäfte in den einzelnen Geschäftsformaten in Polen. 25
POPULATION DER GESCHÄFTE, DIE BEI DER UNTERSUCHUNG VERTRETEN SIND Hypermärkte und Supermärkte
Geschäften für Lebensmittel und Industrieartikel
Drogeriemärkte
Mehrbranchengesc häfte
Süßwaren- und Spirituosengeschäf te
ALLE GESCHÄFTE 103 000
• Durch die Gewichtung sind die genannten Forschungsergebnisse repräsentativ für den Einzelhandel der FMCG-Branche in Polen • Ausgelassen wurden Verkaufskanäle, die mit der Spezifik des Sortiments abweichen (Tankstellen, Apotheken) und die für den FMCG-Handel (Lebensmittel- und Mehrbranchenkioske) eine marginale Bedeutung haben • Die bei der Forschung nicht berücksichtigten Geschäftstypen sind für einen Umsatz im FMCGHandel von nicht mehr als 6% verantwortlich. 26
NIELSEN-STANDARDS Die angewandten statistischen Methoden garantieren die Erfüllung globaler Qualitätsstandards in Bezug auf die berichteten Ergebnisse:
Der Standardfehler für Proportionen auf dem Niveau der gesamten Stichprobe wird 2 Prozentpunkte für eine Stichprobe von 1012 Geschäften nicht überschreiten.
Der genannte Höchstwert des Standardfehlers betrifft die berichteten Werte für Einzelhandelsgeschäfte in ganz Polen.
Derartige Parameter garantieren die Erfüllung globaler Qualitätsstandards AC Nielsen in Bezug
auf die Qualität der berichteten Angaben.
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METHODOLOGIE Die Face-to-Face-Befragungen von Personen, die einen Einfluss auf die Entscheidung über die Versorgung und Ausstattung eines Geschäfts haben,
durchgeführt nach der CAPI-Methode (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing) – der Interviewer verwendet einen Computer mit vorbereitetem Skript, um die Daten aus der Befragung einzugeben, anhand einer repräsentativen Stichprobe N=1012 von Groß- und Kleinformatgeschäften in ganz Polen (einschließlich der Hyper- und Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Geschäfte für Lebensmittel und Industrieartikel). Syndikalistische Forschung, an der der Herausgeber von „Poradnik Handlowca“ und zwei große Produzenten der FMCG-Branche
im Zeitraum: 20. Oktober – 17. November 2017 teilgenommen haben. 28
RECHTSVERMERK „Die Forschungen und Forschungsberichte wurden von der AC Nielsen Polska Sp. z o.o. (GmbH) in Warszawa erstellt. Die Forschungen und Forschungsberichte sind Gegenstand der Urhebervermögensrechte der AC Nielsen Polska Sp. z o.o. in Warschau. Die Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung der gesamten Forschungsergebnisse und des Abschlussberichtes oder deren Teils ohne Genehmigung des genannten Unternehmens sowie die Zunutzemachung dieser im Ganzen bzw. teilweise in beliebiger und im Widerspruch zu den Vorschriften des Urheberrechts stehender Form, werden als Verstoß gegen die Urhebervermögensrechte gelten und strafrechtlich verfolgt. Sie werden zum Gegenstand entsprechender zivilrechtlicher Ansprüche.“
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