Brady | Treinamento Salesforce

Tr ei nament o

Sal es f or c e

14/10/2011

Salesforce.com – Treinamento ao Usuário Final - Brasil

Outubro de 2011

AGENDA

Apresentação e Visão geral Navegação Chatter Leads Contas Contatos Oportunidades Atividades Campanhas Opiniões, Relatórios e Quadros de Avisos Desenvolvimento Contínuo de Habilidades & Via de Suporte

Apresentação > Objetivos do Curso e Benefícios Objetivos

Este curso fornecerá uma visão geral do Salesforce.com, especificamente em como navegar com a aplicativo, acessar registros e como criar, editar e gerenciar Leads, Contas, Contatos, Oportunidades e Campanhas.

Benefícios

Utilizando o Salesforce.com irá facilitar em:

Relacionamento Aprofundado com as Contas

Rendimento intensificado, arquitetura pipeline e taxa de conversão

Processo de vendas acelerado e eficiência maximizada de vendas

Tomada de decisão melhorada por meio do acesso às métricas operacionais e inteligência de negócios

Arquitetura pipeline consistente e processo de previsão

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Apresentação > Objetivos de Implementação Os objetivos desta fase do projeto visam:

Fornecer habilidade ao inserir e rastrear Negociações de Vendas e adicionar Produtos

Fornecer habilidade ao relatar Oportunidades de Produtos e Campanhas

Fornecer habilidade ao rastrear e manter relacionamento com Usuários Finais e Parceiros / Distribuidores, incluindo seus Contatos

F Fornecer habilidade h bilid d no mercado, d para L Leades d eC Contatos t t no sistema i t e rastrear o ROI (Retorno de Investimento) nas Campanhas

Módulo: Navegação Objetivo de Aprendizado Utilizar a interface com base no website salesforce.com para encontrar, criar e editar dados em vários pontos, bem como executar habilidades básicas de navegação.

Tópicos Abordados Neste Módulo Acessando Terminologia do Salesforce Acessando Dados Componentes da Página Inicial Pesquisas Básicas & Avançadas Layouts das Páginas Página de Informações Pessoais Link de Ajuda e Treinamento Exercício – Utilizando a ferramenta de Busca Resumo

SEJAM BEM-VINDOS! Para Logar no Sandbox Org:

Abra seu navegador Internet Explorer e digite: https://test.salesforce.com/

Coloque seu nome de usuário e senha (e-mail enviado pelo support@salesforce.com) Nome de usuário (first_last@bradycorp.com.test Senha

Clique em Log In.

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Iniciando > Principais Componentes do Salesforce Abas de Navegação

Barra lateral

Área do Conteúdo

Iniciando > Componente do Salesforce: Barra lateral Criar Novo…

Cria rapidamente novos registros pela lista de Criar uma Nova Figura

Atalho •

e-mails de eventos dos contatos e tarefas que foram adicionadas à Salesforce, porém ainda não foram associadas com outros registros do Salesforce

Itens recentes

Histórico de registros visitados recentemente “breadcrumb trail”

Opções de Suporte •

Faça o Log de acesso do Ticket/Case para obter Ajuda

Links personalizados •

Links Personalizados

Mensagens e alertas

Ver mensagens importantes

Lixeira

Ver e restaurar itens da Lixeira

Iniciando > Componente do Salesforce: Função de Busca A Ferramenta Básica de Busca é o modo mais rápido de procurar um dado de uma Conta existente no Salesforce.

Clique nas Opções para Personalizar os Assuntos que você irá pesquisar

Favor Observar o que segue ao Pesquisar: (1) Ao digitar “John Smith” , irá aparecer Mr. John Smith, John Smith, ou John Smithson (um caractere “curinga” é automaticamente anexado ao final de sua frase de pesquisa); No entanto, o sistema NÃO irá mostrar quaisquer registros com caracteres entre as palavras que você digita na pesquisa.

Por exemplo, ao digitar John Smith NÃO irá mostrar John L. Smith ou Johnny Smith.

(2) Você pode adicionar um * como um curinga em uma busca. De modo alternativo, pesquisar somente pelo sobrenome ou primeiro nome (ou pelas primeiras letras).

(3) Encontrar números de telefones digitando o número completo ou apenas alguns números.

Por exemplo, para encontrar o número (415) 999-3434, você pode pesquisar por 4159993434, ou por 999, ou apenas 3434.

Para pesquisar somente com os últimos sete dígitos, você deve digitar a pontuação, por exemplo, 999-3434 (4) A busca NÃO leva em consideração letras maiúsculas ou minúsculas.

(5) A pontuação NÃO é ignorada.

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Iniciando > Resultados da Busca

Iniciando > Componentes da Página Inicial - Registros

Resultados

Seção de Registros Recentes

Relatórios Relacionados

Ferramentas Associadas

Iniciando > Componentes da Página – Detalhes dos Registros Links suspensos Áreas dos detalhes dos registros Listas relacionadas

Página de Ajuda

Ajuda

Ajuda Associada ao Contexto

Utilize os links suspensos para acessar as listas relacionadas Crie novos registros Clique em um item para abrir um registro associado

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Iniciando > Edição pela Linha 1. Clique duas vezes em uma área que possa ser editada 2. Clique em desfazer seta para mover as alterações

3 2

3. Clique em Salvar para submeter as alterações

1

As alterações estão exibidas em texto cor laranja para lembrá-lo a salvar o registro.

Iniciando > Modos de Criar um Registro 1.

Pela barra lateral

2.

Pelo registro da página inicial

3.

De uma lista relacionada na página de detalhes do registro

1

2

3

Melhor Prática: Conduza a criação dos Contatos de uma Conta; novas Oportunidades dos Contatos.

Iniciando > Melhores Práticas

Acesse rapidamente registros recentemente visualizados pela Barra lateral

Pesquise por registros para prevenir criar duplicidade

Conduza a criação de novos registros de listas relacionadas na conta e nos registros dos contatos

Para mais informações, acesse o “Link de Ajuda e Treinamento” ou Ajuda para esta Página Página” “Ajuda

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Navegação > Resumo 9 Acesse e faça o login no Salesforce 9 Utilize dicas comuns da Internet e truques para ajudar a navegar no Salesforce, por exemplo: clique com o lado direito do mouse em um link e abra-o em uma nova janela.

9 Utilize a Barra lateral e as Abas para pesquisar, criar e acessar informações. Você pode pesquisar por qualquer coisa que você tenha acesso a visualizar 9 Navegue na Página Inicial e nas Abas 9 Leia e edite ambas as partes de um registro típico, as Listas Detalhadas e Relacionadas.

Navegação > Acessando Dados Compartilhamento de dados padrões em toda a empresa: Todas as Contas e Campanhas são visíveis (somente leitura) para todos os usuários Todos os Contatos por região e divisão são visíveis (somente leitura) Todos os Leades e Oportunidades são visíveis em sua região (somente leitura) Q Quais registros g você pode p editar?

Somente aqueles registros que lhe foram concedidos a acessar para ler/escrever.

Registros os quais você tornou-se um membro da Equipe de Contas ou Equipe de Vendas (um modo para conceder a edição do acesso aos registros que você não pode acessar pelo padrão) Os gerentes podem editar quaisquer registros de propriedade de todos aqueles abaixo deles na hierarquia

Navegação > Verificação de Aprendizagem 1. Verdadeiro ou Falso: Se você possui direitos para editar uma Conta, seu gerente também possui direitos de edição.

2. Qual tipo de registro NÃO é encontrado na seção dos Itens Recentes da Barra lateral?

A. Contas B. Contatos C. Tarefas D. Oportunidades 3. Verdadeiro ou Falso: As Tarefas permanecem em sua Página Inicial até que você assinale-as como completas.

4. Todas as seguintes opções são encontradas na aba da página inicial EXCETO A. Links Suspensos B. Itens Recentes C. Relatórios D. Visualizações 5. Você precisa rever as informações pertinentes à uma de suas Contas, Acme. Como você consegue encontrar a Acme?

6. Qual é a diferença entre a seção dos Detalhes de um registro e as Listas Relacionadas?

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Módulo : Chatter Objetivo de Aprendizagem Utilize o Chatter do Salesforce para colaborar em assuntos {sic} Tópicos Abordados Neste Módulo Definição de Chatter Perfil Grupos Exercício: Atualize seu perfil Resumo

Chatter > Definição

Chatter é uma ferramenta de colaboração que permite que você publique comentários, perguntas ou afirmações relacionadas aos assuntos, pessoas ou grupos, diretamente no Salesforce.

Com o Chatter, você pode: Atualizar seu perfil para contas às outras pessoas coisas relacionadas à você mesmo Atualizar seu status para que as pessoas possam ver em que você está trabalhando P bli Publicar um arquivo i ou um link li k para compartilhar tilh com outras t pessoas Encontrar e seguir pessoas em sua organização do Salesforce Visualizar alimentadores do Chatter para ver atividades recentes pelo Salesforce Acompanhar registros para ver as alterações naqueles registros no alimentador do Chatter em sua aba Inicial e aba do Chatter Convidar pessoas para ingressar em sua rede do Chatter.. Usuários convidados podem visualizar perfis, publicar em seu alimentador, e ingressar em grupos, porém, não podem ver seus dados ou registros do Salesforce.

Criar e ingressar em grupos para compartilhar informações com seus membros de equipe Receber notificações de e-mails quando atividades acontecem no Chatter Buscar por alimentadores do Chatter, arquivos, grupos e pessoas

Chatter > Perfil

Para Começar a Utilizar o Chatter, Atualize seu Perfil Vá para a Aba do Perfil e •Envie uma foto •Adicione suas informações de contato •Preencha o campo “Sobre Mim”

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Chatter > Seguindo/ acompanhando

Comece seguindo/acompanhando Pessoas ou Dados relevantes Clique no link “Seguir” no registro, ou próximo à pessoa que você deseja seguir

Chatter > Grupos

Ingresse ou Crie Grupos Para Grupos Públicos, você pode clicar no botão de “ingressar” próximo ao Nome do grupo •Grupos Públicos estão abertos à todos no SFDC. •Grupos privados são limitados pelo dono do grupo e as mensagens são vistas somente pelos membros do grupo •Qualquer pessoa pode criar um grupo.

•A nomeação de convenção recomendada é BNA – Brasil …Vendas

Chatter > Publicação

Publique seu Primeiro Comentário

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Módulo : Gerenciando as Leads Objetivo de Aprendizagem Utilizar o Salesforce para criar e qualificar Leades interessados em produtos da Brady.

Tópicos Abordados Neste Módulo Definição de Leads Procurando por um Lead Detalhes dO Lead Desenvolvendo um Lead Listas Relacionadas Transformando um Lead Exercício: Criar & Transformar um Lead Resumo

Terminologia > Terminologia Ícone

Aba

Definição UmO Lead é uma oportunidade de perspectiva ou potencialidade – uma pessoa que você conhece, por exemplo, em uma Feira de Negócios, uma pessoa que expressa interesse nos produtos e serviços da Brady.

Uma Conta é uma organização ou empresa que o usuário deseja rastrear no aplicativo (ex. um cliente ou parceiro) Um Contato é qualquer indivíduo ou formador de opinião que está associado com uma Conta e/ou Oportunidade que você deseja rastrear no Salesforce. Geralmente, um contato é um funcionário de uma Conta.

Uma Oportunidade é qualquer evento de geração de potencial de rendimento (“negociações de vendas”) que você deseja rastrear no Salesforce.com.

Campanhas são iniciativas de marketing visadas ao construir percepções da marca ou gerar novos negócios.

Relatórios são resumos e análises de dados, os quais podem ser exibidos ou impressos. As informações que você ver nos relatórios são somente os dados aos quais você possui acesso.

Gerenciando as Leads > Definição de Leads

O que é “Leads”?

“Leads” é uma oportunidade de perspectiva ou potencialidade – uma pessoa ou negócio que expressou interesse em produtos e serviços da Brady ou que foi alvo como um cliente potencial

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Gerenciando Leads > Ligações dos Registros

Se o Lead for “qualificado”, Transforme o Lead em uma Conta, Contato ou Oportunidade

Se o Lead não for “qualificado”, determine o valor apropriado do Status do Lead

Utilize Tarefas e Eventos ao longo do processo de Gerenciamento de Leads para fazer nomeações, obter informações relevantes, etc.

Transformar

Novos Registros

Gerenciando Leads > Processo de Criação de Leads Sim

Atualize O Lead existente

O Lead já existe?

Sempre Busque Antes Não

Crie uma novO Lead

Gerenciando Leads > Visualize os Leads

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1. Clique na Aba das Leads 2. Escolha uma Visualização e clique em IR! 3. Procure pelo registro dO Lead e clique no Nome

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Gerenciando Leads > Verifique as Duplicidades

1. Verifique as duplicidades de um registro de Leads

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2. Busque por duplicidades

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3. Busque por Leads para fazer f combinação 4. Faça combinação das Leads se as duplicidades forem encontradas

4 3

Gerenciando Leads > Combinação das Leads

1. Escolha a informação que você deseja guardar 2. Combine os registros

Para manter todos os valores de um registro, clique em Selecionar Todo o link.

Gerenciando Leads > Fluxo de trabalho da Transformação do Lead

UmO Lead pode exigir qualificação antes de ser transformada: (1) Nível elevado de interesse expressado pelo Lead (2) A empresa possui um orçamento de despesa de $2500 ou mais (3) O valor da oportunidade é de $2500 ou mais (4) Todas as informações/detalhes exigidos para uma Conta e Transformação do Contato

Durante a transformação, três novos registros podem ser criados pelo registro dO Lead: 1.

Conta

2.

Contato

3.

Oportunidade

Qualificação

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Gerenciando Leads > Transformando o Lead 1

1. Transforme umO Lead de um registro de Leads 2. Complete as informações da transformação dO L d Lead 3. O status permanece como Qualificado

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4. Transforme O Lead

Melhor Prática: Utilize a transformação da nomeação do padrão da Brady.

Gerenciando Leads > Visualize Leads Transformadas

Um registro de Leads torna-se oculto e fica visível somente nos relatórios

Um registro de conta é criado para a empresa

As informações dO Lead são transferidas p para um novo registro de contato – ligado a conta

Uma nova oportunidade é criada – ligada a conta e contato

Gerenciando Leads > Um Dia no Cenário da Vida Você acabou de conhecer um novo Lead potencial - John Walters juntamente com a Acme Inc. John expressou interesse ao fazer negócios com a Brady Corp.

O que você faria no Salesforce.com?

Salesforce com?

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Gerenciando Leads > Resumo 9 Utilize a Busca para localizar um Lead existente na área da busca, sua lista de itens recentes ou na Aba Inicial das Leads 9 Identifique as seções de um registro de Leads 9 Defina e descreva as seções de listas relacionadas que incluem Atividades Abertas, Histórico de Atividades, Solicitações de Literatura, Histórico de Campanhas, Roteiros, Observações & Anexos g de Leads,, caso necessário,, clicando no botão de 9 Edite um registro Editar e editando quaisquer arquivos editáveis 9 Adicione uma observação, anexo, tarefa ou evento, utilizando as listas relacionadas em seu registro de Leads

Gerenciando Leads > Verificação de Aprendizagem

1. O que é um Lead?

2. Verdadeiro ou Falso: O campo da empresa é um campo exigido em um registro de Leads.

3. Verdadeiro ou Falso: Os Leads são atribuídas aos Representantes de Vendas Internas, com base no Geo-code, CEP e Estado?

4 Quando você qualificou um Lead e está pronto a transformá-lo 4. transformá lo, onde você clica?

5. Quando você transforma um Lead, ela torna-se qual tipo de registro?

A. Um registro de uma Conta B. Um registro de um Contato C. Um registro de uma Oportunidade D. Um registro de uma Conta, Contato e Oportunidade

Módulo : Gerenciando Contas Objetivo de Aprendizagem Utilize o Salesforce para rastrear dados nas Contas.

Tópicos Abordados Neste Módulo Definição de Conta Localizando uma Conta Detalhes da Conta Editando uma Conta Listas Relacionadas Exercício: Busca & Atualizar uma Conta Resumo

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Gerenciando Contas > Ligações dos Registros O que são CONTAS?

Contas são clientes e parceiros da Brady. Todas as contas contém informações pertinentes aos Clientes (Usuários Finais), Distribuidores/Canais e Concorrentes, os quais os Representantes de Vendas da Brady interagem.

Por conta da maioria dos registros, tais como os Contatos e Oportunidades são tied back para uma Conta, ela é considerada a “principal” nas informações do Salesforce e proporciona uma visão consolidada de todos os relacionamentos com os clientes.

Gerenciando Contas > Processo de Criação de Contas

Sim

Atualize Contas existentes

A Conta C t já existe?

Sempre Busque Antes Não

Crie uma nova Conta

Gerenciando Contas > Visualize Contas Existentes 1

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1. Clique na Aba das Contas 2. Escolha uma Visualização e clique em IR! 3. Procure pelo registro da Conta, ou, verifique a lista de Contas Recentes

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Gerenciando Contas > Insira os Detalhes da Conta

Lembretes: (1) O Nome da Conta não deve exceder a 70 caracteres (2) Se o Nome da Conta conter mais de 35 caracteres, você não poderá inserir um nome no Nome da Conta 2. (SAP breaks it up) (3) Nome da Conta 1 (sempre nomeada em Inglês) (4) Nome da Conta 2 (para línguas estrangeiras – Nomes em Japonês e Chinês) (5) Outros campos para serem preenchidos: Rua, País e Região

Gerenciando Contas > Hierarquias das Contas – Para anexar uma subsidiária em sua conta principal (ou sedes), utilize o campo de busca de Conta Principal

– Para visualizar onde uma conta se encontra em uma hierarquia, clique em Visualizar Hierarquia próximo ao Nome da Conta

Gerenciando Contas > Um Dia no Cenário da Vida Você acabou de ter uma conversa com John Walters, um Engenheiro da Acme.

Acme é uma nova conta para você.

Com base em sua ligação, você deseja adicionar as informações da indústria no registro da conta e também configurar um site. Favor visitar a Acme A em 2 semanas a partir ti d de h hoje. j

O que você faria no Salesforce.com?

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Gerenciando Contas > Resumo 9 Utilize a Busca, sua lista de itens recentes ou a Aba Inicial das Contas para localizar uma Conta existente 9 Identifique as seções de um registro de Conta 9 Defina e descreva as seções das listas relacionadas, as quais incluem Contatos, Atividades Abertas, Histórico de Atividades, Oportunidades, Parceiros, Observações & Anexos, e Histórico da Conta 9 Edite uma Conta, se necessário, clicando no botão de Editar e editando quaisquer campos editáveis 9 Adicione uma observação, anexo, tarefa ou evento, utilizando as listas relacionadas em seu registro de Conta

Gerenciando Contas > Verificação de Aprendizagem

1. Por que as Contas são consideradas a principal fonte de informação?

2. Verdadeiro ou Falso: Todos que possuem acesso o Salesforce.com possui direitos de editar todas as Contas no Salesforce.com.

3. Verdadeiro ou Falso: Para adicionar um Contato no Salesforce.com, a Conta já deve estar no Salesforce.com?

4 Você deseja adicionar uma Oportunidade em uma Conta 4.

Conta. O que você faz?

5. Uma Conta possui todas as seguintes opções da lista Relacionada, EXCETO: A. Oportunidades B. Histórico da Campanha C. Contatos D. Parceiros

Módulo: Gerenciando Contatos Objetivo de Aprendizagem: Utilizar o Salesforce para criar, atualizar e rastrear indivíduos ou formadores de opinião associados às Contas que você está trabalhando.

Tópicos Abordados Neste Módulo Definição de Contato Busca e Localização de um Contato Criar, Atualizar e Editar Contatos Exercício – Criar um Novo Contato Resumo

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Gerenciando Contatos > Definição de Contato

O que é um CONTATO? Um Contato é qualquer indivíduo ou formador de opinião que você êd deseja j rastrear t no S Salesforce.com. l f O módulo dos Contatos permite que você armazene todos os seus contatos importantes em um local, vincule-os às Contas que trabalham, e obter suas informações pessoais.

Para a Brady Corp, um contato pode ser um Cliente ou um Representante/Distribuidor.

Gerenciando Contatos > Processo de Criação de Contato

Sim

Atualize um Contato existente

O Contato já existe?

Sempre Busque Antes Não Crie um Novo Contato

Gerenciando Contatos > Visualize Contatos Existentes

1. Clique na Aba dos Contatos

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2. Escolha uma Visualização e clique em IR! 3. Procure pelo registro d C do Contato t t ou, verifique ifi a lista de Contatos Recentes

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Gerenciando Contatos > Insira os Detalhes dos Contatos

Melhor Prática: Crie um Contato pela lista relacionada na Conta.

Gerenciando Contatos > Um Dia no Cenário da Vida Durante sua visita no local com John Walters, você conhece Jane Brown que é a Gerente de EH&S na Acme. Jane dá a você seu cartão de visita.

O que você faria no Salesforce.com?

Gerenciando Contatos > Resumo 9 Utilize a Busca, sua lista de itens recentes ou a aba Inicial de Contatos para localizar um Contato 9 Utilize a Busca antes de criar um novo Contato 9 Acesse as Listas Relacionadas, caso necessário, adicionando ou apenas visualizando os itens nas listas relacionadas aos Contatos, os quais incluem Atividades Abertas, Histórico de Atividade, Oportunidades, Solicitações de Literatura Literatura, Histórico de Campanha Campanha, Observações & Anexos e Status de E-mail HTML. 9 Edite um Contato, se necessário, clicando no botão Editar e edite qualquer campo 9 Crie um Contato pela Lista Relacionada aos Contatos no Registro da Conta 9 Adicione uma observação, anexo, tarefa, ou evento, utilizando as listas relacionadas no registro do Contato

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Gerenciando Contatos > Verificação de Aprendizagem 1. Como

você pode certificar-se de que não está adicionando um Contato com duplicidade?

2. Verdadeiro ou Falso: Um Contato pode ser associado à múltiplas Contas 3. Quais são os principais benefícios ao criar um Contato de um registro de Conta?

4. Qual item abaixo não é uma Lista Relacionada a um Contato?

A. Atividades Abertas B. Equipe da Conta C. Histórico da Atividade D. Oportunidades 5. Quando você clonaria um Contato e por que?

Módulo: Gerenciando Oportunidades Objetivo de Aprendizagem: Utilize o Salesforce para criar, atualizar, bloquear e rastrear rendimentos potenciais - gerando eventos (“negociações de vendas”).

Tópicos Abordados Neste Módulo Definição de Oportunidade Busca B eL Localização li ã d de uma O Oportunidade t id d Edite e Atualize uma Oportunidade Adicione Produtos em uma Oportunidade Encerrando uma Oportunidade Exercícios – Atualize uma Oportunidade Resumo

Gerenciando Oportunidades > Definição de Oportunidade

O que é uma OPORTUNIDADE? Uma Oportunidade é um evento que gera rendimentos potenciais ou negociações de vendas que você deseja rastrear.

Oportunidade no Salesforce é um conjunto de informações sobre uma negociação que você está rastreando em sua arquitetura pipeline.

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Gerenciando Oportunidades > Relacionamentos de Oportunidade

Uma oportunidade é exclusiva em uma conta

Associe um contato com múltiplas oportunidades em uma conta

Gerenciando Oportunidades > Termos relacionados a Oportunidade

Termos

Definição

Pipeline

Todas as negociações de vendas potenciais em todo estágio no ciclo de vendas

Estágio

Passos distintos descrevendo quão distante uma oportunidade progrediu

Probabilidade

Com base no estágio de vendas escolhido

Quantidade de Produto Quantidade de total de vendas estimada calculada pela soma de todos os produtos oferecidos Rendimento Anual Esperado

12 meses de rotação de rendimento pela Data de Fechamento

Data de Fechamento

Data planejada pela 1ª Produção em Massa da Solicitação de Compra

Gerenciando Oportunidades > Processo de Criação de Oportunidade

Sim

A Oportunidad e já existe?

Atualize a Oportunidade existente

Sempre Busque Antes Não Nomeando a Convenção: Nome do Projeto

Crie uma Nova Oportunidade

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Gerenciando Oportunidades > Insira os Detalhes da Oportunidade (1) Insira as informações o tanto quanto for possível (2) Campos de Amostras Exigidas: -Tópico da Oportunidade -Nome da Conta -Estagio -Data de Fechamento -Rendimento Anual Esperado -Estime E ti o Período P í d do d Programa -Principais Mercados -Aplicativo -Concorrentes

(3) Salve a oportunidade Lembretes: (1) Os Nomes dos Estágios são diferentes por tipo de registro (MRO AND OEM); % dos valores são as mesmas (2) Próxima Etapa/ Data – quando o plano da próxima ação será realizado (3) Campo Em Espera – quer seja pela Brady ou pelo Cliente (4) Alocação do Projeto (%) – Principalmente para o OEM, indica a % de negócios alocados para a Brady (5) Rendimento Anual Estimado (valor exigido) – Equivalente a % da Alocação do Projeto (6) Estime o Período do Programa – Principalmente para o OEM, indique a duração do projeto em meses (7) Pode manter o valor no campo do Estágio mesmo se estiver marcado como ‘Em Espera’

Gerenciando Oportunidades > Escolha o Price book 1 1. Escolha o Price Book

2 3

4. Avisa se você está alterando o price book.

5. Observe que ao alterar o price book, irá remover os produtos adicionados anteriormente na mesma oportunidade.

2. Escolha o right price book – mesma moeda da moeda da oportunidade 3 Clique em ‘Salvar’ 3.

Salvar

4

Gerenciando Oportunidades > Adicionar Produtos 1 1. Adicione um produto 2.

4 3.

2 4.

Busque utilizando filtros (veja a próxima página para obter uma dica de busca) Clique no quadro para escolher um produto Clique em Escolher

3

5. Insira as informações do produto e o preço; clique em Salvar

6

5

6.

Verifique os resultados

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Gerenciando Oportunidades > Dicas de Busca de Produtos

1 2 1. Utilize a ‘Família de Produto’ para restringir os produtos MRO ou OEM: - A descrição é ‘Brady AP – MRO’ ou ‘Brady AP – OEM’ 2. Adicione mais filtros, se necessário, utilize uma ‘restrição’ para f fazer a busca b caso você ê esteja t j iinseguro com o nome exato t d do produto

3

4 3. Escolha o(s) produto(s) correto(s) 4. Clique em Utilizar ‘Escolher’ e prossiga.

Gerenciando Oportunidades > Estabeleça a Escala

1. Clique no produto.

1 2.

Clique em ‘Estabelecer’ na página da Oportunidade do Produto.

2 3 Escolha a escala correta 3. correta, normalmente normalmente, ambas ‘Quantidade & Escalas de Rendimento’.

3 4. Atualize a Quantidade da Escala: -

Data de Início: Data de Encerramento Quantidade: Quantidade total de acordo com o período de prestação; ex. Se o período de prestação for Mensal, a quantidade será total por mês Escala: Utilize a quantidade ‘Repetida’ Período de Prestação: Escolha adequadamente Número de prestações: Período Estimado do Programa pelo período da prestação

-

4

Gerenciando Oportunidades > Estabeleça a Escala 5. Atualize a Escala de Rendimento: -

5

-

6

-

Data de Início: Data de Encerramento Rendimento: Rendimento Total de acordo com o período de prestação; ex. Se o período de prestação for Mensal, o rendimento é o valor Total por mês Escala: Utilize a quantidade ‘Repetida’ Período de Prestação: Escolha adequadamente q Número de prestações: Período Estimado do Programa pelo período de prestação

6. Clique em ‘Salvar’.

7. Clique em ‘Salvar’ novamente caso não exija modificar a quantidade e rendimento.

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Gerenciando Oportunidades > Estabeleça a Escala

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8. Repita a mesma operação para outro produto adicionado, caso exija agendamento.

9. Na lista Relacionada ao Produto, alguém pode identificar qual produto possui um cronograma e qual não possui pelo quadro ‘verificado’. verificado .

Gerenciando Oportunidades > Alteração do Valor

Caso seja exigido revisar o Valor das Vendas no estágio em aberto, verifique se o produto possui algum cronograma.

Nenhum Cronograma -

Clique em ‘Editar’ para alterar o Valor das Vendas, em seguida clique em Salvar

Possui Cronograma -

-

Clique em ‘Editar’ na página do Cronograma Altere o rendimento em cada prestação para alterar o Valor das Vendas indiretamente.

Salve.

Gerenciando Oportunidades > Encerre uma Oportunidade

1. Atualize a oportunidade e escolha um Estágio Won ou Lost 2. Se for apropriado, escolha uma Reason Lost e salve as alterações

3. Reveja as alterações no registro da oportunidade

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Gerenciando Oportunidades > Um Dia no Cenário da Vida Você acaba de receber informações adicionais em sua nova Oportunidade para a Conta da Acme no Salesforce e precisa atualizar os detalhes da Seção de Informações Adicionais e listas relacionadas para incluir os Produtos, Papel do Contato e parceiros.

O que você ê faria f no S Salesforce.com? f ?

Gerenciando Oportunidades > Resumo 9

Utilize a Busca para localizar uma Oportunidade na área da busca, sua lista de itens recentes ou na aba Inicial das Oportunidades

9

Utilize a Busca antes de criar uma nova Oportunidade

9

Acesse as Listas Relacionadas, caso necessário, adicionando ou simplesmente visualizando os itens nas listas relacionadas às Oportunidades, os quais incluem Produtos, Papel dos Contatos, Parceiros, Atividades Abertas, Histórico de Atividade, Observações ç & Anexos, Histórico de Estágio e Equipe de Vendas

9

Edite uma Oportunidade, se necessário, clicando no botão de Editar e editando quaisquer campos editáveis

9

Crie uma Oportunidade pela Lista relacionada às Oportunidades no Registro da Conta

9

Adicione uma observação, anexo, tarefa ou evento utilizando as listas relacionadas em seu registro da Oportunidade

Gerenciando Oportunidades > Verificação de Aprendizagem

1. Verdadeiro ou Falso: Todos possuem acesso a ler/escrever nas Oportunidades.

2. Uma Oportunidade contém todas as seguintes informações, EXCETO A. A Identificação da Conta B. Estágio C. Quantidade D. Nome da Conta 3. Verdadeiro ou Falso: Quando você move sua oportunidade p p para “Closed Won” , o registro da Oportunidade estará bloqueado e você não estará mais apto a editar os campos da oportunidade 4. Qual é a Convenção de Nomeação da Oportunidade?

5. Verdadeiro ou Falso: Você pode clonar uma Oportunidade

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Módulo: Atividades Objetivo de Aprendizagem Utilize as Atividades do Salesforce para gerenciar eficazmente suas Leads, Contas, Contatos, Oportunidades e Campanhas.

Tópicos Abordados Neste Módulo

Tipos de Atividade Criando uma nova Tarefa C i d um novo E Criando Evento t Registrando uma chamada Enviando um E-mail Organizando e Visualizando Atividades

Gerenciando Atividades > Definição de Atividade

O que são Atividades?

Atividades incluem Tarefas e eventos do Calendário. Você pode definir e rastrear atividades de diversos assuntos diferentes, incluindo Leads, C t Contas, Contatos, C t t Oportunidades O t id d e Campanhas.

C h As Atividades são exibidas nas listas relacionadas nos registros associados, bem como na aba Inicial. Ao criar uma atividade, você pode descrever a atividade e especificar atributos, tais como prioridade, data de vencimento, e status.

Ao inserir comentários em suas Tarefas e Eventos, certifique-se de incluir informações que possam ser compartilhadas com todos.

Gerenciando Atividades > Gerencie Tarefas

Gerencie Sua Lista de Tarefas

• Acompanhe lembretes que você configurou para si próprio • As Tarefas são automaticamente atribuídas à você

Abra uma Tarefa

Reveja a Conta

Visualize o Contato

Tome Ação

(Se necessário)

(Se necessário)

• Atualize as • Nome do contato

• Reveja os detalhes da

• Reveja os

• Endereço e e-mail

conta e as listas

detalhes do

• Nome da conta

relacionadas para

contato e as

obter mais

listas

informações

relacionadas para obter mais informações

informações da conta e contato • Crie tarefas de acompanhamento • Registre observações de ligações • Programe um evento • Envie um e-mail

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Gerenciando Atividades > Responda as Ligações e Tome Ação

Você Recebe uma Chamada de Entrada

Busque o Salesforce

Encontre um Contato

Reveja as Informações da Conta

Tome Ação

• O contato possui algumas perguntas

• Último nome

• Um cliente prospectivo finalmente liga novamente para você

• Nome da empresa

de ligações

• Número da conta

• Crie tarefas de

• Número do telefone

• Crie um novo contato (se o contato não existir)

• Endereço de e-mail

• Atualize os detalhes • Atualize as informações do registro

• Registre observações

acompanhamento • Programe um evento • Envie um e-mail

• Uma ligação é transferida a você de um colega de trabalho

• Atualize detalhes do registro

Gerenciando Atividades > Acesse as Atividades

(1) Acesse as atividades pela Página Inicial Altere a visualização pela lista de escolha de Visualização de Tarefa

Abra uma tarefa existente

(2) Acesse atividades pela página de detalhes do registro (lista relacionada).

Utilize os ícones do dia, dia semana, e mês para acessar as visualizações do calendário

Visualize um histórico de atividades anteriores

Gerenciando Atividades > Visualize as Listas das Atividades (1) Na Página Inicial, utilize o ícone da Lista de Atividades para exibir uma lista de atividades que você possui ou delegou.

(2) Escolha uma Visualização pela lista suspensa.

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Gerenciando Atividades > Crie Atividades

1.

1

Crie uma nova atividade pela lista relacionada às Atividades Abertas no registro

3 2.

Preencha no campo das informações f exigidas

3.

Salve

2

Melhor Prática: Crie uma nova atividade pela lista relacionada às Atividades Abertas no registro.

Gerenciando Atividades > Registre uma Chamada

1. Registre uma chamada pela lista relacionada ao Histórico de Atividades

1

2. Relacione a chamada a uma conta ou oportunidade em oportunidade, seguida clique em Salvar.

2

O status da tarefa é automaticamente definido como Concluído.

Gerenciando Atividades > Envie um E-mail 1 1. Acesse a lista relacionada ao Histórico de Atividades para enviar um e-mail

3

2. Digite no corpo do email ou escolha um template 3. Clique em Enviar

2

Observe que os dados inseridos nos registros podem ser visualizados e enviados aos clientes.

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Gerenciando Atividades > Resumo 9 Diferença entre uma Tarefa e um Evento, uma Tarefa é um item a ser realizado que está associado com um dia, considerando que, um Evento é em um dia e horário específico 9 Crie, edite, e atribua uma Tarefa clicando em Nova Tarefa em qualquer lista relacionada aos registros ou utilizando o Criar Novo… no menu suspenso na barra lateral. A determinação de uma tarefa é realizada adicionando o nome do Usuário no campo Atribuído A 9 Crie e edite um Evento clicando em Novo Evento em qualquer lista relacionada aos registros ou utilizando o Criar Novo… no menu suspenso na barra lateral.

9 Localize e gerencie Atividades pela Página Inicial no Calendário e na seção das Minhas Tarefas, em uma lista relacionada ao registro, e na Visualização da Lista das Atividades

Gerenciando Atividades > Verificação de Aprendizagem 1. Por quanto tempo as Tarefas permanecem em sua Página Inicial?

A. B. C. D.

Por 30 dias Até que o dia do vencimento passe Até que você as selecione como completas Até que você delete-as

2. Por que as opções Registre uma Chamada e Envie um E-mail aparecem na Lista Relacionada ao Histórico de Atividade e não na Lista Relacionada às Atividades Abertas?

3 Verdadeiro 3.

V d d i ou Falso?

F l ? S Se você ê criar i uma T Tarefa f em uma O Oportunidade, id d você ê verá á uma cópia da Tarefa na Conta associada.

4. Um colega cria e determina uma Tarefa para que você acompanhe com um cliente que possui algumas dúvidas. Como você consegue visualizar os detalhes desta Tarefa?

Módulo : Gerenciando Campanhas Objetivo de Aprendizagem Utilize o Salesforce para criar, rastrear e gerenciar suas Campanhas.

Tópicos Abordados Neste Módulo Definição de Campanha Busque e Localize uma Campanha Processo de Gerenciamento de Campanha Crie uma nova Campanha Edite e atualize registros de Campanhas Utilizando e Acessando Listas Relacionadas Exercício – Crie uma Campanha Resumo

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Gerenciando Campanhas > Definição de Campanha

O que é uma CAMPANHA?

O Gerenciamento de Campanhas ajuda a Brady Corp a construir a p percepção pç da marca e ao g gerar novos negócios. g

Um registro de Campanha pode ser ligado manualmente ou automaticamente a umO Lead, Contato e/ou Oportunidade

Convenção para atribuição de Nome a Campanha: Nome do Produto – Tipo de Campanha - Ano

Gerenciando Campanhas > Etapas do Processo de Gerenciamento de Campanha

2 Defina os Valores do Status do Membro

1 Crie uma Campanha 4 Realize a Campanha

3 Defina o Públicoalvo

5 Rastreie as

6 Analise os

Respost

Resulta

Combinação doasMarketing dados Campanha

Gerenciando Campanhas > Processo de Criação de Campanha

A Campanha já existe?

Atualize uma Campanha existente

Sempre Busque Antes Nomeando a Convenção: - F10 <Abreviação do País> - Nome da Campanha - F10 AU - Formula1

Crie uma Nova Campanha

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Gerenciando Campanhas > Crie uma Campanha

1. Crie um novo registro de Campanha 2. Complete os campos Exigidos •

1

2

Se for apropriado apropriado, identifique a Campanha Principal

3. Clique em Salvar

3

Gerenciando Campanhas > Gerencie Membros

1 1. Clique em Gerenciar Membros 2. Adicione contatos existentes

2

Gerenciando Campanhas > Escolha Membros para Adicionar em uma Campanha

1. Escolha o status do membro

2

2. Selecione o botão Next 1 3. Selecione o quadro de verificação próximo a cada nome de contato 4

3

OU 4. Selecione o quadro de verificação da Ação para adicionar todos os contatos na campanha

As visualizações da lista permitem você adicionar até 250 registros por vez em sua campanha.

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Gerenciando Campanhas > Adicione Membros em uma Campanha

1

1. Adicione contatos selecionados à campanha

2. Clique em Pronto para finalizar 2

Gerenciando Campanhas > Um Dia no Cenário da Vida Você realizará uma campanha global de publicidade para a Brady Lanyards, em Abril. Você Gerenciará esta campanha no Salesforce.

O que você faria no Salesforce.com?

Gerenciando Campanhas > Resumo 9 Utilize a Busca para localizar uma Campanha existente na área de busca, na sua lista de itens recentes ou na Aba Inicial das Campanhas 9 Utilize a Busca antes de criar uma nova Campanha 9 Identifique as seções de um registro de Campanha 9 Defina e descreva as seções relacionadas às listas que incluem a Hierarquia da Campanha, Atividades Abertas, Histórico de Atividade, O t id d Oportunidades, A Anexos, Budgeted B d t d Line Li Items It e Targeted T t d Scripts S i t 9 Edite uma Campanha, se necessário, clicando no botão de Editar e editando quaisquer campos editáveis 9 Adidione um anexo, tarefa ou evento, utilizando as listas relacionadas em seu registro da Campanha

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Gerenciando Campanhas > Verificação de Aprendizagem 1. Qual é a Convenção de Nomeação da Campanha?

2. Verdadeiro ou Falso: Todos que possuem acesso o Salesforce.com possui direitos de editar todas as Campanhas no Salesforce.com?

3. Verdadeiro ou Falso: Quando você cria uma Campanha no Salesforce, você deve clicar no quadro de verificação Ativo, para que ele exiba na visualização de Todas as Campanhas Ativas na página inicial das Campanhas.

4. Você deseja ligar esta campanha com outro registro de campanha no Salesforce. Onde você faria isso?

5. Quais das seguintes opções não é uma opção das etapas do Processo de Gerenciamento de Campanhas: A. Defina o Público-Alvo B. Faça a clonagem de uma Campanha C. Analise os Resultados D. Realize a Campanha

Módulo: Alavancando Informações Objetivo de Aprendizagem Utilize os Resultados & Relatórios do Salesforce para gerenciar eficazmente e analisar seus dados.

Tópicos Abordados Neste Módulo

Visão Geral dos Resultados & Relatórios Criando uma nova Visualização Realizando um Relatório Realize um Relatório e faça simples ajustes Exportando Relatórios Imprimindo Relatórios Execute e analise um Quadro de Avisos

Gerenciando Listas de Visualizações >Crie uma Visualização Personalizada 1.

Clique em Create New View

2.

Insira um nome

3.

Escolha visualizar todos os registros ou somente aqueles que você possui

4 4.

Especifique o critério do filtro

5.

Escolha quais campos de dados exibir

6.

Visibilidade Restrita.

Melhor Prática: Escolha a opção ‘Visível somente para mim’

7.

Clique em Salvar.

1 2 3 4

5

6 7

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Gerenciando Relatórios >Relatórios Definidos

O que é um Relatório?

Um Relatório é um resumo e análise de seus dados, o qual você pode exibir ou imprimir.

Visão Geral dos Relatórios > Regras ao realizar um Relatório Você pode realizar Relatórios em todos os dados aos quais você possui acesso, incluindo: • Registros que você possui • Registros dos quais você leu ou teve acesso a leitura/compor • Registros que foram compartilhados com você • Registros de propriedade ou compartilhados com usuários em papéis abaixo do seu na hierarquia

Visão Geral dos Relatórios > Selecione o Tipo de Informação/ Dado

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Visão Geral dos Relatórios > Personalize seu Relatório

Visão Geral dos Relatórios > Visualizações, Relatórios e Considerações dos Quadros de Avisos

Visualizações são modos mais rápidos de exibir uma lista simples de registros para ler ou editar

Nos relatórios, adicione agrupamentos lógicos, resumo, e exportação de funcionalidade aos registros exibidos

Os Quadros de Avisos ampliam os Relatórios personalizados existentes com quadros visuais & gráficos para destacar as métricas chave

Visão Geral dos Relatórios > Visualizações, Relatórios e Considerações dos Quadros de Avisos

Comece primeiramente com as Visualizações e trabalhe com os Relatórios somente quando as Visualizações forem insuficientes.

Ao desenvolver relatórios, comece por “selecionando uma net mais abrangente” com alguns filtros, em seguida, apure conforme necessário.

Ao realizar os Relatórios, preste atenção às “Opções de Relatório” e “Filtrado Por” se os resultados do relatório não estiverem conforme esperado.

Certifique-se de criar relatórios personalizados do tipo “Resumo” ou “Matrix” antes de criar quadros correspondentes ao Quadro de Avisos.

Utilize os quadros do Quadro de Avisos somente para nível elevado, métricas de alterações raras.

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Alavancando Informações > Resumo 9 Visualizações podem ser criadas parO Leads, Contas, Contatos, Oportunidades, Campanhas e Atividades 9 Utilize as Visualizações para trabalhar com os registros que você acessa em uma base frequente 9 Utilize as Visualizações e crie Visualizações personalizadas nas diversas Abas, clicando no Link de Create New View Link 9 R Realize li um R Relatório l tó i e ffaça rápidas á id adaptações, d t õ como resorting ti os resultados clicando nos filtros do relatório ou exportando os detalhes para o excel.

Módulo : Ajuda & Treinamento

Tópicos/Objetivos Página Inicial Ajuda Suporte Treinamento

Ajuda & Treinamento > Aba de Ajuda

Busque Ajuda digitando palavras-chave ou procurando por meio do índice, glossário, ou dicas na página.

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Ajuda & Treinamento > Aba do Treinamento

Você poderá registrar-se em treinamentos gratuitos t it no site it sempre que desejar d j

Observe: Este é um treinamento geral do Salesforce, por conta disso, você não visualizará seus filtros personalizados ao longo do treinamento

Ajuda & Treinamento > Suporte da Brady O Suporte Principal está disponível na Brady •

Parte do que está incluso no Suporte Principal é o encaminhamento prioritário de ligação para que suas ligações sejam atendidas rapidamente, bem como disponibilidade 24/7, acesso gratuito às ferramentas e um período de 2 horas de resposta para casos registrados por meio do aplicativo.

•

Um link na Página Inicial é configurado:

Treinamento > Exercícios Adicionais Gerenciando o Usuário: Identifique o Painel de Navegação, Minhas Tarefas, Calendário, e Execute uma Busca Instantânea no Quadro de Avisos de uma pesquisa básica para '@brady.com' Altere seu padrão para “Minha Tarefa” Visualizar nos “Próximos 7 Dias + Em atraso” Altere seu Quadro de Avisos Instantâneo padrão para Ideias

Aba da Configuração: Verifique suas configurações de e-mail Nas Informações Pessoais, verifique sua configuração local

Contas: Crie uma Conta Adicione um Contato a esta Conta Registre um Evento associado com esta Conta Registre uma Tarefa associada com esta Conta Reveja todas as alterações na página dos detalhes da Conta

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Ajuda & Treinamento > Exercícios Adicionais Contatos: Crie um Novo Contato ligado ao Nome da Conta que você criou Crie uma Tarefa futura associada com este Contato Crie um Evento associado com este Contato Registre uma ligação telefônica não planejada com este Contato Reveja todas as alterações na página dos detalhes do Contato

Oportunidades: Crie uma Nova Oportunidade com o Nome do Contato Crie uma Tarefa futura associada com esta Oportunidade Crie um Evento associado com esta Oportunidade p Adicione os Produtos apropriados à esta oportunidade

Visualizações e Relatórios: Crie uma Visualização das Contas Criadas Após a data 01/01/09 Crie um relatório de todos os Contatos, resumidos pelo Nome da Conta, exibição do Nome da Conta & Nome do Contato & e-mail

Obrigado por utilizar a S l f Salesforce! !

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