Prodolgi_#11

ИЗДАТЕЛЬ Елена Демидова Генеральный директор Издательский дом «ЭКСПЕРТ» Группа компаний CONTRUST

ПРОНОМЕР#1 Тяга к новому

г. Москва, ул. Угрешская, 2, корп. 2 По вопросам сотрудничества Т.: +7 (499) 589 15 95 E-mail: gd@prodolgi.com www.prodolgi.com www.facebook.com/PRODOLGI

РЕДАКЦИЯ Главный редактор Дарья Андрианова По вопросам публикаций Т.: +7 (495) 924 21 71 E-mail: info@prodolgi.com Бренд-поддержка Аркадий Баранов Денис Кузнецов Инфографика и иллюстрации Аркадий Баранов Денис Кузнецов Ирина Кузьминова Фотографии Аркадий Баранов Макет и верстка Ирина Кузьминова Корректура Наталья Шарова

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № ФС 77-441519 от 9 марта 2011 года ISSN 2222-0291

ПРОИЗВОДСТВО Типография: ООО «Вива-Стар» Тираж: 5000 экз. Формат: 200х272 Периодичность: 6 раз в год

По неведомой наукам причине именно летом всем нам непременно хочется попробовать нечто особенное: предпринять путешествие, получить яркие впечатления или заняться новым для нас делом. Именно поэтому для летнего номера мы решили выбрать относительно новую тему, еще не набравшую популярность на рынке взыскания, – долги в сфере телекоммуникаций. Несмотря на то, что сегодня совокупный объем телекоммуникационных долгов на порядок ниже объема банковской задолженности, ряд профессиональных взыскателей уже заинтересовались этим рынком. Рассказать о стоящих перед ними задачах подробнее мы предложили руководителю профильного подразделения компании МегаФон Людмиле Клименко и старшему вице-президенту НСВ Сергею Шпетеру. Не могли мы упустить из виду и обновление самой индустрии. О первой крупной сделке по слиянию на коллекторском рынке PRODОЛГИ побеседовал с Дмитрием Мохначевым, генеральным директором объединенного коллекторского агентства «Столичное АВД». В одиннадцатом номере журнала PRODОЛГИ нашлось место и для новых правил игры на коллекторском рынке: в статье «Этика превыше всего» мы постарались разобраться, какие правила и этические нормы теперь предстоит соблюдать коллекторам при работе с долгами микрофинансового рынка. А продолжает тему коллекторской этики наша новая рубрика ЖАЛОБНАЯ КНИГА – в ней мы предлагаем читателям не только познакомиться со статистикой нарушения прав потребителей финансовых услуг, но и дать слово непосредственному участнику процесса – должнику, столкнувшемуся с недобросовестными взыскателями. К теме взаимодействия должника и коллектора возвращает нас и рубрика ФАКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ, где наши читатели смогут ознакомиться с результатами исследования коллекторского рынка, проведенного RBC.research. Впрочем, иные отрасли долгового рынка также не забыты. Аналитики «Эксперт РА» предложили свое видение успехов и неудач рынка гарантийных фондов в 2012 году, а «Территория лизинга» представила результаты исследования мошенничества в сфере лизинга.

Издается с апреля 2011 года

Приятного вам чтения!

ДАРЬЯ АНДРИАНОВА, главный редактор

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

PRODOLGI_11_130704.indd 1

04.07.2013 18:32:44

PRODOLGI_11_130704.indd 2

04.07.2013 18:32:49

PRODOLGI_11_130704.indd 3

04.07.2013 18:32:52

НОВОСТИ # 1 (11) июнь 2013

ПРОМИР



PRODOLGI_11_130704.indd 4

04.07.2013 18:32:52

НОВОСТИ # 1 (11) июнь 2013

ПРОМИР

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЗЫСКАНИЯ?

26 апреля 2013 года в московском отеле «Марриотт Гранд» состоялась конференция «Что ждет российский рынок взыскания?», организованная Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) при поддержке Ассоциации «Россия», НАУМИР и Frank Research Group. Официальным информационным партнером конференции стал Первый профессиональный журнал PRODОЛГИ. Долгожданная тройка Организаторы решили не сохранять интригу до вечера, посвятив первую же сессию ответу на вопрос, вынесенный в заглавие мероприятия: «Что ждет российский рынок взыскания?» В фокусе внимания участников оказались изменения в законодательстве, а именно связка из трех ключевых законов, призванных урегулировать спорные вопросы в сфере кредитования физических лиц: законопроекты о потребительском кредитовании, взыскании просроченной задолженности и банкротстве граждан. Все спикеры сессии были солидарны во мнении, что данные законопроекты необходимо принимать комплексно, а не по одному. Олег Иванов, вице-президент Ассоциации «Россия», посвятил свое выступление законопроекту «О потребительском кредитовании», за два дня до конференции принятому в первом чтении Госдумой РФ. Он обратил внимание собравшихся на ряд ключевых моментов законопроекта, актуальных для банков и коллекторских агентств. Данный законопроект призван частично

компенсировать фактическое неравенство сторон кредитного договора — банка и потребителя финансовых услуг. В случае принятия данного законопроекта договор потребительского кредитования будет состоять из двух частей — общей, одинаковой для всех потребителей услуги, и индивидуальной, обсуждаемой с каждым заемщиком (например, размер и срок кредита). На изучение договора и внесение изменений в условия соглашения заемщик получит пять дней. По мнению представителя Ассоциации «Россия», это позволит потребителю обойти несколько банков и ознакомиться с условиями различных договоров. Защищая потребителя от спонтанных решений, законотворцы включили в закон так называемый «период охлаждения»: в течение 14 дней с момента получения кредита заемщик имеет право отказаться от предоставленной услуги. Олег Иванов отметил, что такая практика достаточно распространена в мире, однако обычно отсчет «периода охлаждения» начинают с момента одобрения заявки, а не с момента передачи денежных средств в распоряжение заемщика.

Спикер обратил внимание на то, что закон вводит ограничения на требование досрочного возврата долга: кредитор вправе истребовать задолженность лишь в том случае, если за последние полгода (180 дней) заемщик допустил просрочку не менее 60 дней. На возврат всей суммы задолженности потребителю отведено 30 дней. Ключевой для взыскателей вопрос — возможность уступки прав требования по кредиту — решен в законопроекте положительно, но с уже известной оговоркой: заемщик должен дать согласие на переуступку прав требования, подписав с банком дополнительное соглашение. Оценивая проект в целом положительно, Олег Иванов также обратил внимание присутствующих и на недостатки закона. Так, на данный момент к разряду потребительских кредитов отнесены ипотечные займы. Если закон будет принят в таком виде, кредиторы, специализирующиеся на ипотечных продуктах, будут вынуждены отказаться от обязательного страхования жизни и здоровья заемщика, исключить из условий комиссию за рассмотрение заявки и предлагать заемщикам возмож-



PRODOLGI_11_130704.indd 5

04.07.2013 18:32:56

НОВОСТИ # 1 (11) июнь 2013

ность воспользоваться «периодом охлаждения». Олег Иванов отметил три возможных сценария решения этой проблемы: исключение ипотеки из области действия закона, отказ от признания ипотечного заемщика потребителем (аналогичное предложение было выдвинуто страховщиками относительно полиса ОСАГО) или доработать закон «О потребительском кредитовании», включив в него отдельный раздел, посвященный ипотеке. Эдуард Олевинский, председатель совета директоров правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры», представил доклад, посвященный законопроекту о банкротстве физических лиц. По мнению выступающего, пороговая сумма банкротства в 50 тыс. рублей, ставшая предметом жарких дискуссий, в увеличении не нуждается. Он напомнил, что с заявлением о банкротстве физического лица может обратиться не только

сам должник, но и кредитор. И повышение пороговой суммы ограничит возможности кредитора в инициации процедуры банкротства. Однако экономическая оправданность банкротства при столь незначительной сумме долга остается под вопросом. Из конкурсной массы, то есть имеющихся у должника средств, необходимо не только удовлетворить (хотя бы частично) требования кредиторов, но также выплачивать ежемесячное вознаграждение арбитражному управляющему и покрывать расходы на привлечение иных лиц (например, оценщиков). Впрочем, законопроект предусматривает возможность отказаться от услуг арбитражного управляющего: эту функцию может взять на себя сам должник. Э. Олевинский признал такую возможность здравой с точки зрения экономики, но вполне справедливо отметил, что гражданин, не сумевший оценить свои финан-

ПРОМИР

совые возможности и вынужденный идти на процедуру банкротства, вряд ли справится с обязанностями арбитражного управляющего, например, с проведением собрания кредиторов. По мнению спикера, к недостаткам законодательной инициативы можно отнести передачу дел о банкротстве граждан в суды общей юрисдикции. Это увеличит нагрузку на и без того перегруженные суды и в конечном итоге будет только способствовать затягиванию процесса банкротства. Усложнит задачу кредитора и тот факт, что дела о банкротстве граждан будут иметь исключительную подсудность по месту нахождения должника. Елена Докучаева, генеральный директор коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», рассказала об участии НАПКА в законотворческой деятельности.



PRODOLGI_11_130704.indd 6

04.07.2013 18:32:56

НОВОСТИ # 1 (11) июнь 2013

Ассоциация приняла участие в доработке и предложила поправки к основным законопроектам, затрагивающим интересы коллекторов, в числе которых законопроект, регулирующий банкротство гражданинадолжника, законопроект «О потребительском кредите», законопроект «О принципах внесудебного урегулирования споров», Федеральные законы «О кредитных историях» и «О персональных данных».

О самом главном — о банках Вторая сессия была посвящена взаимодействию коллекторов и банков. Ее открыло выступление Александра Хандруева, первого вице-президента Ассоциации «Россия», посвященное еще одной актуальной законодательной инициативе — созданию мегарегулятора на базе Центрального банка РФ. Российская инициатива по созданию органа интегрированного над-

зора не уникальна: на сегодняшний день такой институт используют более 55 стран мира, из которых 13 (не включая Россию) создали мегарегулятор именно на базе Центробанка. Инициатива по созданию мегарегулятора в России не нова. Впервые такое предложение было вынесено еще в конце XX века — в 1999 году был подготовлен доклад о создании мегарегулятора в финансовом секторе на базе ныне упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Первый законопроект о создании мегарегулятора был подготовлен только через семь лет, в 2006 году, но его рассмотрение было отложено на неопределенный срок. Следующий шаг на пути реализации интегрированного надзора был сделан в 2011 году — тогда к ФСФР присоединилась Федеральная служба страхового надзора. Вновь к вопросу создания мегарегулятора Россия вернулась в 2012 году.

ПРОМИР

По мнению А. Хандруева, при создании мегарегулятора может возникнуть ряд проблем, обусловленных масштабом структуры. Так, не исключено появление конфликта интересов между подразделениями, осуществляющими регулирование различных игроков рынка финансовых услуг. Также при создании мегарегулятора неизбежно резкое увеличение управленческой нагрузки: в распоряжении объединенного надзорного органа одновременно оказываются почти 1000 кредитных организаций и более 8500 финансовых компаний, находящихся в ведении ФСФР. Юрий Грибанов, управляющий партнер компании Frank Research, представил аналитический отчет «Просроченная задолженность по розничным кредитам». Он отметил замедление темпов роста розничного кредитования: за I квартал 2013 года портфель розничных кре-



PRODOLGI_11_130704.indd 7

04.07.2013 18:32:59

НОВОСТИ # 1 (11) июнь 2013

дитов вырос на 4%, тогда как за аналогичный период предыдущего года рост составил 6,2%. Заметнее всего торможение рынка в сегментах кредитных карт и кредитов наличными. Еще одна тенденция 2012 года, отмеченная Юрием Грибановым, — увеличение объемов списания просроченной задолженности в 2012 году. Пятерку рекордсменов по объемам списания составили банки Ренессанс Кредит, Хоум Кредит, Росбанк, Банк Москвы и Промсвязьбанк. Участники конференции с нетерпением ожидали выступления Александра Морозова. Президент НАПКА представил доклад «Состояние и структура рынка взыскания задолженности», основанный на данных проведенного НАПКА исследования рынка. Данное исследование стало первой удачной попыткой оценить общий объем и основные показатели рынка не на основании экспертных оценок, а путем анкетирования крупнейших кол-

лекторских компаний. В исследовании приняли участие коллекторские агентства — члены НАПКА, чья совокупная доля на рынке коллекторских услуг, по некоторым оценкам, составляет около 90% объема. По данным, полученным НАПКА, общий объем рынка взыскания проблемной задолженности физических лиц составляет 200 млрд рублей (данная цифра включает в себя и агентские, и цессионные портфели). Исследование подтвердило, что основной клиент рынка коллекторских услуг — банковское сообщество: на начало 2013 года банковская задолженность составляла более 97% объема рынка. Порог в 1% удалось превысить только микрофинансовым организациям: на начало 2013 года доля долгов МФО в коллекторских портфелях составила 1,36%, показав почти троекратный рост с начала 2012 года. Корпоративные долги

ПРОМИР

заняли третье по объему место, однако их доля составила всего 0,66% на 1 января 2013 года. Этот сегмент, в отличие от долгов МФО, в течение 2012 года стремительно терял популярность (доля долгов юридических лиц на начало 2012 года превышала 1,8%). Задолженность перед телекоммуникационными компаниями на начало этого года составила 0,33% от объема рынка. Долги за услуги, оказанные предприятиями ЖКХ, на 1 января 2013 года заняли 0,19% от общего объема. Еще 0,4% совокупного портфеля взыскателей пришлось на иные типы задолженности. Среди положительных тенденций Александр Морозов отметил омоложение просрочки. Так, доля счетов со сроком просрочки до 90 дней выросла с 6,3% до 11,6%, а количество счетов, просрочка по которым превышала два года, снизилось на 10% (с 41% до 31%).



PRODOLGI_11_130704.indd 8

04.07.2013 18:33:01

НОВОСТИ # 1 (11) июнь 2013

В 2012 году более 54% банковских долгов в агентских и цессионных портфелях пришлось на потребительские кредиты, второе место заняли кредитные карты — их доля составила почти 21%, на третьем месте оказались кредиты наличными — 17,5%, на автокредиты пришлось 5,7% совокупного портфеля, доля наименее популярного у коллекторов кредитного продукта, ипотеки, составила менее 1,7%.

ПРОМИР

набор данных для оценки портфеля должен включать в себя всю основную информацию о долге и должнике (вплоть до образования, семейного положения и региона проживания). Причем регион проживания должника может оказать существенное влияние на его платежную дисциплину: по данным CCG, средний платеж должников из Сибирского и Приволжского федеральных округов заметно ниже общероссийских показателей.

Доклады двух следующих спикеров были посвящены цессионным сделкам.

На данный момент НАПКА готовит очередное обновление стандартов, которые будут содержать рекомендации по условиям проведения тендеров, формату предоставления реестров и критериям их оценки, порядку совершения сделки и передачи кредитных досье. Николай Довгий отметил, что стандарты цессии также регламентируют порядок информирования заемщиков о передаче долга: при общении с клиентом банк должен сообщать ему не об отсутствии долга, а о передаче долга коллекторскому агентству.

Николай Довгий, начальник управления инвестиционного анализа Первого коллекторского бюро, рассказал об актуальных изменениях в стандартах сделок цессии. Он отметил, что стандарты заключения цессионных сделок впервые были разработаны НАПКА в 2008 году. За прошедшие пять лет в документ неоднократно вносились изменения.

Гжегож Копаниаж, генеральный директор агентства CCG, подробнее рассказал о процедуре оценки портфелей просроченной задолженности. Он отметил, что зачастую банки, предлагающие портфель на продажу, передают потенциальным покупателям так мало информации, что качественная оценка невозможна. По мнению спикера, оптимальный

Завершила конференцию сессия, посвященная работе коллекторов на небанковских рынках.

Горизонты развития

Надежда Бабичева, генеральный директор SRG-Collection, рассказала об особенностях взыскания долгов ЖКХ. Она отметила, что под долгами ЖКХ подразумеваются не только долги физических лиц, но и долги компа-



PRODOLGI_11_130704.indd 9

04.07.2013 18:33:05

НОВОСТИ # 1 (11) июнь 2013

ний. Как и любая отрасль, взыскание задолженности за ЖКУ имеет свои плюсы и минусы. К положительным моментам Надежда Бабичева отнесла высокую контактность должников для выездных групп и эффект «сарафанного радио»: после вынесения судебного решения в отношении одного должника происходит всплеск платежей от соседей. К отрицательным моментам — сложность получения информации из расчетных центров и повышенная социальная ответственность предприятий ЖКХ. Большая часть сессии была отведена обсуждению самого быстрорастущего (согласно исследованию НАПКА) сектора коллекторского рынка — отрасли микрофинансирования. Михаил Мамута, президент НАУМИР, отметил, что МФО по-разному относятся к просроченной задолженности: одни списывают все долги, которые не удалось взыскать за 90 дней, другие

стараются взыскать, третьи специально создают задолженность. Однако, по мнению выступающего, позиция может быть только одна: «долги надо отдавать». Выступающий отметил, что на данный момент НАУМИР готовит стандарты, которые определят механизмы реструктуризации и прощения задолженности для тех заемщиков, кто объективно не может вернуть долг. «Остальные долги надо взыскивать», — подчеркнул президент НАУМИР. Михаил Мамута рассказал, что в ближайшее время рынку будут представлены стандарты взыскания на микрофинансовом рынке. Документ, разработанный совместными усилиями НАУМИР и НАПКА, будет регламентировать такие особенности работы с долгами МФО, как соразмерность взыскания сумме долга и этические нормы работы с должниками. Активное участие в разработке документа приняли крупные игроки рынков: микрофинансовая

ПРОМИР

организация «Деньги напрокат» и коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (подробнее о документе, принятом 4 июля 2013 года читайте в рубрике ФИНАНСЫ: кредиты и микрокредиты). Сергей Шпетер, старший вице-президент Национальной службы взыскания, продолжил тему взыскания задолженности МФО. Он отметил, что качество информации, передаваемой микрофинансовыми организациями, значительно хуже предоставляемой банками. Как ни парадоксально, но одно из самых интересных выступлений конференции состоялось уже после ее официального закрытия. Несмотря на то, что обстоятельства не позволили представителю Роскомнадзора успеть на официальную часть мероприятия, он ответил на все вопросы, интересовавшие коллекторов, в демократичной обстановке фуршетной зоны.



PRODOLGI_11_130704.indd 10

04.07.2013 18:33:07

АНОНСЫ # 1 (11) июнь 2013

ПРОМИР

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ Мероприятие в августе

29.08.2013 - 30.08.2013 Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка

14-й Всероссийский банковский форум «Применение передового опыта работы банков в регионах по обеспечению экономического роста» Ассоциация российских банков

Мероприятие в сентябре

10.09.2013 Москва, театр ET CETERA

Торжественный прием «День финансиста 2013» и церемония награждения лауреатов премии «Репутация года 2013»

Мероприятия в октябре

Октябрь 2013 Москва

31.10.2013 Москва, Swissôtel Krasnye Holmy

Первый отраслевой форум «Теледолг 2013»

Конференция «Ипотечное кредитование в России»



PRODOLGI_11_130704.indd 11

04.07.2013 18:33:10

ФАКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ # 1 (11) июнь 2013

ПРОМИР

КОЛЛЕКТОРЫ ГЛАЗАМИ ДОЛЖНИКОВ

ПАВЕЛ ЖДАНОВ  аналитик отдела инициативных исследований департамента консалтинга компании РосБизнесКонсалтинг

По данным опроса РБК.research, проведенного в рамках исследования «Российский рынок коллекторских услуг 2012–2013, прогноз до 2016», деятельность коллекторов в той или иной мере одобряют 39% опрошенных. Из них практически четверть считают, что данная деятельность нуждается в жесткой правовой регламентации, 9% одобряют деятельность при условии, что коллектор помогает должнику реструктурировать долг, а 5% респондентов считают любые методы работы коллекторов допустимыми. Напротив, около 53% опрошенных не одобряют деятельность коллекторских компаний. Половина из них полагают, что передача долгов является незаконной, остальные респонденты считают, что известные им методы работы коллекторов недопустимы. 

PRODOLGI_11_130704.indd 12

04.07.2013 18:33:10

ФАКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ # 1 (11) июнь 2013

Можно выделить две основные причины подобного распределения голосов. Во-первых, в прессе регулярно освещаются случаи так называемого черного коллекторства, когда должникам угрожают физической рас-

лекторского агентства. Возможность наступления негативных последствий является одним из факторов, побуждающих должников возвращать кредит, и одновременно играет немаловажную роль в оценке деятельности

Респонденты, имевшие опыт общения с коллекторами, чаще других оценивают деятельность профессиональных взыскателей неодобрительно правой, лишением свободы, распространением конфиденциальной информации. Конечно, данные случаи являются скорее исключением, чем правилом, однако именно такие материалы создают общий негативный фон вокруг отрасли, который распространяется на крупные агентства, как правило, не имеющие отношения к подобного рода деятельности. Во-вторых, само взаимодействие с коллекторскими службами оставляет у большинства людей негативные воспоминания. Данные опроса показывают, что респонденты, имевшие опыт общения с коллекторами, чаще других оценивают деятельность профессиональных взыскателей неодобрительно. В целом количество людей, которые сталкивались с коллекторами, увеличивается. Так, если в 2011 г. с коллекторами взаимодействовали примерно 8% опрошенных, то в 2013 г. их доля увеличилась до 17%. Также следует отметить, что по сравнению с 2011 г. в 2013 г. существенно снизилась доля людей, которые не знают ничего о коллекторской деятельности (14% — 2011 г., 2% — 2013 г.). Из анализа ответов респондентов, которые сталкивались с коллекторами, видно, что уровень одобрения значительно ниже, чем среди людей, которые с коллекторами не сталкивались. Данная тенденция объясняется тем, что процесс истребования задолженности неразрывно связан с воздействием на должника со стороны кол-

ПРОМИР щика является почтовая рассылка (48%), на третьем месте с небольшим отрывом находятся две формы воздействия: воздействие через друзей и родственников и личные встречи коллектора с должником, набравшие 19% и 15% соответственно.

Результат подобного отношения заемщиков к коллекторам неоднозначен. С одной стороны, имидж коллекторской деятельности оставляет желать лучшего, многие относятся к ней с некоторым опасением, с другой стороны, как отмечают некоторые эксперты, подобная репутация отчасти стимулирует должников к возврату долгов. Таким образом, страх перед коллекторами увеличивает эффективность возврата задолженности.

Самым распространенным методом коллекторской работы является напоминание о задолженности — 76% респондентов сталкивались с ним. 39% опрошенных отмечают метод угрозы ограничения / лишения свободы. Достаточно высокий показатель популярности данного метода является следствием по крайней мере двух причин: некоторые коллекторские организации действительно могли угрожать должнику лишением свободы (хотя и не обладают данными полномочиями), также высокий процент респондентов, отметивших данный метод воздействия, может объясняться сложившимися стереотипами и представлениями о коллекторской деятельности. На третьем месте находится угроза распространения информации о задолженности, этот вариант указали 30% респондентов.

Как отмечают многие эксперты, воз-

Таким образом, статистика свиде-

коллекторов должниками.

Таким образом, статистика свидетельствует, что коллекторы стараются воздействовать на должника путем телефонных напоминаний можным механизмом для улучшения репутации коллекторов явилось бы создание СРО, в рамках которого сами коллекторы могли бы влиять на деятельность своих недобросовестных коллег. По результатам опроса, самой распространенной формой воздействия на должников является воздействие посредством телефонных звонков: 85% опрошенных должников общались с коллекторскими агентствами по телефону, второй по популярности формой воздействия на заем-

тельствует, что коллекторы стараются воздействовать на должника путем телефонных напоминаний, что вполне соответствует стратегии большинства коллекторских агентств. Данный способ воздействия на должника является самым дешевым и в то же время одним из самых эффективных. Анализ пересечения ответов по вопросам относительно одобрения коллекторской деятельности и форм воздействия показывает, что у респондентов, столкнувшихся с коллекторами, нега-



PRODOLGI_11_130704.indd 13

04.07.2013 18:33:14

PRODOLGI_11_130704.indd 14

04.07.2013 18:33:14

PRODOLGI_11_130704.indd 15

04.07.2013 18:33:15

ФАКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ # 1 (11) июнь 2013

тивную реакцию чаще вызывает воздействие через соцсети: разница между оценками одобрения и неодобрения составляет 67 п.п. На второе место ре-

ипотека, кредиты на неотложные нужды и т. д.), задолженность перед телекоммуникационными компаниями — 13,5%, задолженность перед

Рынок коллекторских услуг развивается динамично, о чем свидетельствует увеличение доли респондентов, взаимодействовавших с коллекторскими агентствами спонденты поставили вариант ответа «другое». На третьем месте в рейтинге находится воздействие через друзей, индекс которого составляет 59 п.п. Результаты опроса показали, что в общем на долги перед банками приходится примерно 57,1% (в задолженность перед банками входят долги по потребительским кредитам, кредитным картам, автокредит,

предприятиями ЖКХ — 6,3%, выплата ущерба страховым компаниям — около 1,3%, микрокредиты — около 1%.

20,8% отметили, что сталкивались с коллекторами как представители юридического лица. По сравнению с 2010–2011 годами в 2013 году практически на 10% выросла задолженность перед банками, что объясняется увеличением объема кредитования частных лиц. На 5,5%

ПРОМИР снизилась задолженность перед телеком-операторами. Практически на 1% увеличилась доля долгов перед ЖКХ. Доля опрошенных, имевших опыт общения с коллекторами как представители юридических лиц, сократилась на 7,2%. Подводя краткие итоги, можно сказать, что в целом рынок коллекторских услуг развивается достаточно динамично, о чем свидетельствует увеличение доли респондентов, взаимодействовавших с коллекторскими агентствами. Одной из основных проблем рынка по-прежнему остается неодобрение деятельности коллекторов со стороны населения. Самым распространенным способом воздействия на должника по-прежнему остается soft-collection. В структуре портфеля коллекторов увеличивается доля задолженности по банковским потребительским кредитам и уменьшается доля корпоративных.



PRODOLGI_11_130704.indd 16

04.07.2013 18:33:15

РЕСУРСЫ # 1 (11) июнь 2013

ПРОМИР

СТРАТЕГИЯ НЕПРЯМЫХ ДЕЙСТВИЙ: НА ВОЙНЕ И ВО ВЗЫСКАНИИ В этом номере рубрика «Ресурсы» посвящена книге, которая не рассказывает о работе коллекторов или взыскании долгов. Эту книгу даже нельзя отнести к разряду деловой литературы. И просто невозможно назвать новой. Однако ни один из этих фактов не умаляет достоинств классического труда Бэзила Лиддел Гарта «Стратегия непрямых действий». По мнению Дмитрия Жданухина, книга может быть не только интересна, но и практически полезна профессиональным взыскателям задолженности. И редакция PRODОЛГИ с ним согласна.

Сравнение многих направлений деятельности с войной используется достаточно часто. Названия множества книг по менеджменту и маркетингу отсылают к военной терминологии. Взыскание долгов тоже часто метафорически описывается как война. Можно предположить, что верно и обратное: знакомство с классикой теории военного ис-

кусства будет полезно для коллекторов. По моему мнению, одной из самых актуальных в этом смысле является книга известного военного историка и теоретика сэра Бэзила Лиддел Гарта «Стратегия непрямых действий». Аналогии между успехами Наполеона и прорывными стратегиями и такти-

ДМИТРИЙ ЖДАНУХИН  президент Ассоциации корпоративного коллекторства, генеральный директор Центра развития коллекторства, к. ю. н.

ческими находками лучших взыскателей напрашиваются сами собой. Когда же после огромного количества примеров идет фиксация выводов и, по сути, рекомендаций, то понимаешь, что к ним следует отнестись со всем возможным вниманием, задавая практический вопрос: что это значит в коллекторской деятельности?



PRODOLGI_11_130704.indd 17

04.07.2013 18:33:16

РЕСУРСЫ # 1 (11) июнь 2013

Разберем отдельные рекомендации на практических примерах из области профессионального взыскания долгов.

1. Выбирайте цель по своим средствам.

2. Ставьте дополнительные цели, приближающие к основной. Эти советы очень актуальны при работе с наиболее проблемными долгами, когда дело не в мотивации долж-

ПРОМИР

ников, а в стечении обстоятельств. Например, некоторым банковским должникам сначала надо помочь найти работу или разобраться с возможностями через родственников получить деньги в банке с лучшей



PRODOLGI_11_130704.indd 18

04.07.2013 18:33:16

РЕСУРСЫ # 1 (11) июнь 2013

эффективной процентной ставкой. В коммунальном коллекторстве (взыскании долгов ЖКХ) дополнительной посильной целью в борьбе с задолженностью управляющих компаний является удаление такой компании с рынка через банкротство или увод жильцов к другой управляющей компании. Лиддел Гарт в основном приводит примеры, когда успешный полководец сначала деморализовывал противника. В свое время особых успехов в этом достиг византийский стратег Велизарий, следующие слова которого использованы в качестве эпиграфа к описываемой книге: «Наиболее полная и удачная победа заключается в том, чтобы заставить противника отказаться от своей цели без ущерба для себя». Так и с должниками: очень важно помочь им отказаться от сопротивления помощи в решении долговой проблемы, чему способствуют следующие рекомендации.

3. Бейте туда, где противник не ожидает удара.

4. Действуйте по линии наименьшего сопротивления. Несоблюдение этих рекомендаций в виде настойчивого и излишне жесткого давления на должников составляет одну из основных ошибок сотрудников коллекторских агентств и служб взыскания. Когда же общение с должником ведется о помощи, в том числе помощи, которой ему, возможно, хотелось бы избежать (оформления займа у родственников, работодателя и т. д.), конфликтность снижается. Неожиданное предложение отправить от коллекторского агентства сообщение в порядке ст. 144 УПК РФ о возможном совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 «Невыплата заработной платы…», в ответ на слова должника о невыплате заработной платы работодателем может дать такой же эффект как знаменитый Брусиловский прорыв во время Первой мировой войны. Британский эксперт, анализируя успех наступления Брусилова,

отмечает, что «редко внезапный удар приводил к таким поразительным стратегическим результатам». Другим примером «внезапного удара», помогающего должнику, в практике взыскания розничных долгов является оставление в почтовых ящиках соседей должника предложения помочь ему.

6. Будьте гибки и готовы к изменению обстановки.

7. Не наступайте, если противник готов к обороне.

8. Воздержитесь от продолжения наступления, если первые попытки потерпели неудачу. Лиддел Гарт приводит немало примеров, подтверждающих актуальность седьмой и восьмой рекомендаций, которые сводятся к неэффективности наступления в ситуации организованной обороны. В коллекторской деятельности чаще всего это означает актуальность перехода к юридическому взысканию или изменению тактики работы с долговой ситуацией. Например, иногда бесполезно разговаривать с самим должником, который в силу стечения обстоятельств не имеет возможности погасить задолженность, несмотря на желание решить проблему. Более актуальна мотивация родственников, как в случае, когда за мать, которая взяла кредит на свадьбу сыну и лишилась работы, стал платить новобрачный, но только после описания возможности обратиться к его работодателю за выделением ссуды. Этот пример также показывает, насколько важна гибкость, о которой говорится в шестой рекомендации. Можно приводить еще много примеров, когда взыскатели выбирали себе цели не по средствам, не были гибки и пытались неоднократно «наступать» в невыгодных условиях. При этом, когда на историческом материале видишь, к каким огромным жертвам приводили такие ошибки, по-

ПРОМИР нимаешь, что все эти рекомендации вписаны в историю кровью и ими не стоит пренебрегать. На примере развития бизнеса, связанного с корпоративным коллекторством, т. е. внесудебным комплексным взысканием долгов организаций, можно увидеть особую актуальность идей Лиддел Гарта. Сама основная идея этой разновидности коллекторства — вместо попыток «лобовой» судебной атаки на должника использовать внесудебное точечное или публичное информационное воздействие (PR-сопровождение взыскания) — основана на выборе неожиданных и незащищенных направлений для «удара». В ходе реализации программы взыскания часто создается угроза нескольким объектам (принцип 5), т.к. фигурирует угроза распространения информации о ситуации по ключевым для оппонентов точкам: контрагентам, объединениям предпринимателей, контролирующим органам и т.д. Так же поступал в ходе Гражданской войны в США генерал Шерман. Наличие достаточно разнообразного информационного инструментария (уведомления о начале PR-сопровождения, предложения выкупить долг, проекты пресс-релизов, уведомления о пресс-конференциях и т. д.) дает возможность максимально гибкого системного воздействия. Тут можно провести аналогию с армией Византии (Восточной Римской империи, которая «пережила» Западную на тысячу лет), основу которой составляли конные воины, оснащенные и луками для дистанционной атаки, и пиками для ближнего боя, а также латами, которые защищали их от повреждений. Уверен, что коллекторы как «коллекционеры решений чужих долговых проблем» во время прочтения книги «Стратегия непрямых действий» найдут очень много хороших аналогий для увеличения эффективности своей профессиональной деятельности.



PRODOLGI_11_130704.indd 19

04.07.2013 18:33:17

ПЕРСОНА НОМЕРА # 1 (11) июнь 2013

ПРОГЛАВНОЕ



PRODOLGI_11_130704.indd 20

04.07.2013 18:33:17

ПЕРСОНА НОМЕРА # 1 (11) июнь 2013

ПРОГЛАВНОЕ

ВЕРНУТЬ АБОНЕНТА В СЕТЬ… В отличие от банков телекоммуникационные компании нечасто передают долги на аутсорсинг, предпочитая общаться со своими должниками самостоятельно. Более того, внутренние службы взыскания мобильных операторов не только успешно функционируют, но и развиваются, получая новые инструменты и функционал. О преимуществах развития собственных служб взыскания, особенностях работы с коллекторами и внедрении новых технологий PRODОЛГИ беседовал с Людмилой Клименко, руководителем по взысканию дебиторской задолженности клиентов Федерального центра компетенции по взысканию просроченной дебиторской задолженности компании «МегаФон».

PRODОЛГИ: Есть ли у компании «МегаФон» обособленное подразделение, занимающееся взысканием дебиторской задолженности? Клименко: Да. В каждом филиале и компаниях группы «МегаФон» существуют подразделения по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 1 февраля 2013 года на базе столичного филиала «МегаФон» сформирован Федеральный центр компетенции по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

отвечало задачам управления дебиторской задолженностью. К тому же основные направления коммерческой работы — это продажи и обслуживание. В 2010 году было принято решение объединить функционал по взысканию дебиторской задолженности клиентов и контрагентов, передав его в ведение структур безопасности компании. Забегая вперед, могу сказать, что это было верное решение. Эффективность возвратов увеличилась в разы.

PRODОЛГИ: Какие факторы послужили причиной выделения функции по взысканию в отдельное направление?

PRODОЛГИ: Назовите основные принципы, которые вы используете в работе по взысканию дебиторской задолженности.

Клименко: Ранее функция по взысканию задолженности реализовывалась в подразделениях коммерческого блока, что лишь частично

Клименко: Ключевой принцип деятельности Федерального центра компетенции — обеспечение легитимности мер, применяемых в работе

по взысканию дебиторской задолженности, в соответствии с действующим законодательством и условиями оказания услуг связи компании «МегаФон».

2012 год стал для «МегаФона» периодом глобальных структурных изменений, новых свершений и побед. 28 ноября 2012 года компания «МегаФон» вышла на IPO. Первичное размещение акций стало крупнейшим в России за 2012 год. Повышение статуса и выход в публичную сферу накладывают на компанию повышенные обязательства не только перед акционерами, но и перед каждым клиентом, который использует услуги связи «МегаФон». Именно поэтому особенно важно, чтобы любые действия компании по отношению к клиенту всегда были прозрачны и легитимны.



PRODOLGI_11_130704.indd 21

04.07.2013 18:33:21

ПЕРСОНА НОМЕРА # 1 (11) июнь 2013

PRODОЛГИ: Можете ли вы назвать собственные технологии взыскания уникальными? Клименко: Технологии взыскания стандартные — это комплекс мер, применяемых на этапе досудебного, судебного и исполнительного производства. Или soft, hard и legal collection. Уникальность состоит в том, каким образом эти технологии применяются. Представим себе ситуацию, когда в компании многомиллионная база клиентов — пользователей услуг сотовой, фиксированной связи и передачи данных. Договоры с клиентами различны, в том числе и по способу оплаты счетов. Таким образом, приходится контролировать очень большое количество показателей. Помимо этого, следует проверять клиентов, рассчитывать предельные размеры дебиторской задолженности, выполнять целый комплекс мероприятий по взысканию уже образовавшейся дебиторской задолженности, принимать решение о передаче долга на аутсорсинг, предъявлять иски, контролировать исполнительное производство, постоянно повышать компетентность кадров и при этом заботиться о сохранении лояльности клиентов. Поэтому в компании «МегаФон» особое внимание уделяется профилактике возникновения проблемной задолженности. Иными словами, мы руководствуемся принципом «начинай собирать долги еще до того момента, как даешь в долг». С этой целью осуществляется регулярный мониторинг платежной дисциплины клиентов и маркетинговых активностей в области расширения кредитных предложений. Превентивные меры в условиях агрессивной маркетинговой политики позволяют сдерживать рост просроченной дебиторской задолженности, поддерживая этот показатель на приемлемом уровне. Построенная система нотификаций (SMS, e-mail и пр.) напоминает клиентам о приближении к порогу отключения еще до момента наступления блокировки. Согласно действующим в компании

ПРОГЛАВНОЕ

условиям оказания услуг связи оператор обязан не менее 90 дней сохранять за абонентом его номер. А наша задача на этот период — не только получить оплату образовавшейся задолженности, но и постараться вернуть абонента в сеть.

провайдеры. Абонент может воспользоваться контент-услугой (например, скачать игру или принять участие в SMS-викторине), не обратив внимания на ее существенную стоимость, а потом отказывается оплачивать оказанные услуги.

PRODОЛГИ: Готовы ли вы предлагать свои услуги по взысканию другим компаниям?

PRODОЛГИ: Кто оказывается более дисциплинированным плательщиком — физические или юридические лица?

Клименко: Хороший вопрос. С учетом имеющихся компетенций, накопленного опыта и возможностей нашей системы управления долгами, позволившей упорядочить и автоматизировать бизнес-процессы, применяемые для профилактики и взыскания долгов массового рынка, я не могу исключить такую возможность.

Клименко: До 2008 года юридические лица более дисциплинированно оплачивали задолженность. Однако после кризиса значительная часть мелких и средних компаний обанкротилась либо находится в стадии ликвидации. И раньше были фирмыоднодневки, но сейчас их стало больше. Достаточно сложно проверить платежеспособность и благонадежность таких компаний, т. к. у большинства из них отсутствует кредитная история.

PRODОЛГИ: С какими проблемами вы сталкиваетесь при взыскании задолженности? Клименко: В первую очередь на эффективность возврата долгов влияет качество персональных и адресных данных клиентов. Мы работаем в этом направлении — используем решения, позволяющие «достучаться» до клиента-должника. Одно из стратегических нововведений — это расширение каналов собственной розничной сети, где качество обработки персональных данных абонентов выше, чем у дилеров. Есть и другие проблемы, но они скорее связаны с внешними факторами — халатное отношение должников к погашению незначительных, по их мнению, сумм долга, увеличение количества пользователей-мигрантов и, как следствие, сложность взыскания задолженности с нерезидентов. Также возникновение задолженности зачастую связано с использованием абонентами различных сервисов, позволяющих «уходить в минус»: подключаемые с согласия абонента услуги «обещанный платеж», «кредит доверия» и пр. Еще одним источником возникновения задолженности стали контент-услуги, которые оказывают сторонние

Платежная дисциплина потребителей — физических лиц зависит от сегмента. Есть продвинутые пользователи, которых привлекают акции и инновационные продукты «МегаФон», есть те, кто ценит прозрачность расчетов, эти категории клиентов достаточно дисциплинированны и лояльны. Есть пользователи, которые не сильно привязаны к номеру, но мы стараемся и их заинтересовать в продолжении сотрудничества.

PRODОЛГИ: Привлекаете ли вы к работе аутсорсинговые компании? Клименко: Аутсорсинговые компании привлекаются к работе только со «старыми» долгами. За счет использования внутренних ресурсов подразделений по взысканию большая часть задолженности погашается на ранних сроках. Тот объем долгов, который после применения внутренних мер остается непогашенным, передается на аутсорсинг.

PRODОЛГИ: Каким образом вы выбираете компанию, занимающуюся



PRODOLGI_11_130704.indd 22

04.07.2013 18:33:21

ПЕРСОНА НОМЕРА # 1 (11) июнь 2013

взысканием? Ограничиваете ли вы в мероприятиях привлеченные аутсорсинговые компании? Клименко: Компании выбираются на конкурсной основе с обязательным предоставлением конкурсных предложений и рекомендаций. Каждый участник оценивается по набору заранее определенных параметризированных критериев, которые позволяют оценивать не только ценовую политику компании, но и качество предоставляемых ею услуг. На качество услуг обращается особое внимание, поэтому с каждой выбранной компанией оговаривается четкий перечень работ, сценарии разговоров, тексты отправляемых писем. Мы регулярно проводим мониторинг качества и проверку корректности применяемых мер. В обязательном порядке вводятся ограничения не только на сценарии действий, но и на время, в которое коллекторская компания может осу-

ществлять общение с должниками по контактным номерам. Политика компании не позволяет беспокоить клиентов в праздничные дни и ночное время.

PRODОЛГИ: Практикуете ли вы продажу долговых портфелей? Клименко: В настоящее время мы не рассматриваем продажу долгов в качестве инструмента по управлению дебиторской задолженностью. На то есть много причин. В основном это сложность отзыва проданного долга (например, если дилером был заключен контракт без ведома клиента) и имиджевые риски, которые могут возникнуть в этом случае.

PRODОЛГИ: Что, по вашему мнению, более эффективно: работать с задолженностью собственными силами или привлекать аутсорсинговые компании? Какое направление работы приоритетно в вашей компании?

ПРОГЛАВНОЕ

Клименко: Внутреннее коллекторство является приоритетным направлением для нашей компании. Большинство процессов автоматизировано, поэтому при относительно небольших затратах (по сравнению с вознаграждением коллекторских компаний) основная часть задолженности эффективно взыскивается своими силами. У нас работают квалифицированные сотрудники, знающие условия предоставления услуг связи, тарифные планы, принципы и специфику тарификации. Это позволяет минимизировать претензионные обращения, связанные с несогласием клиентов с суммой задолженности. Такой подход дает возможность совмещать комплекс автоматизированных мер и адресную работу, после которой должники не только оплачивают задолженность, но и нередко возвращаются в сеть. К тому же, используя внутренние ресурсы, проще обеспечить легитимность применяемых мер. Необходимость сохране-



PRODOLGI_11_130704.indd 23

04.07.2013 18:33:21

ПЕРСОНА НОМЕРА # 1 (11) июнь 2013

ния номера за абонентом до 90 дней предполагает, что в этот период работа по возврату задолженности проводится самим оператором. По истечении данного срока мы вправе привлекать к работе с долгами аутсорсинговые компании.

PRODОЛГИ: Уже много лет подряд эксперты предрекают развитие мобильных платежей. Помимо хорошо известных россиянам SMS-платежей существует и активно тестируется, например, NFC-технология. Когда стоит ожидать массового внедрения данной технологии в России? Как это отразится на долговой ситуации в отрасли?

Клименко: Развитие подобных сервисов положительно сказывается на имидже компании и дает дополнительные конкурентные преимущества. Компания «МегаФон» уже внедрила технологию NFC в виде специальной наклейки* на телефон для бесконтактной оплаты товаров и услуг с баланса номера. В совместном проекте с Мастер-Банком реализована возможность оплаты счета в московском ресторане Rock-Vegas с баланса мобильного телефона посредством использования NFCнаклейки. Также можно использовать NFC-наклейку для бесконтактной оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях ГУП «Мосгортранс».

ПРОГЛАВНОЕ Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо заранее оплатить желаемое количество поездок наличными в сети платежных терминалов «Элекснет». По нашим прогнозам, развитие подобных технологий не окажет какого-то существенного влияния на рост задолженности. Как правило, для того чтобы воспользоваться подобным сервисом, на счету должна быть необходимая сумма. Без нее сервис не будет предоставлен. Поэтому риски незначительны, они могут быть связаны лишь с техническими сбоями, происходящими, как правило, на стороне банка.

PRODОЛГИ: Сотрудничают ли телекоммуникационные компании с бюро кредитных историй?

СЕРГЕЙ ХАРЧЕНКО  директор по продуктам и маркетингу бюро кредитных историй «Эквифакс»

«Вопрос взаимодействия телекомоператоров и бюро кредитных историй поднимается с частотой раз в полгода. У телекоммуникационных компаний и БКИ есть обоюдный интерес, некоторые компании являются нашими клиентами. Но при этом активным наше взаимодействие не назовешь. С чем это связано? У операторов связи нет острой бизнес-задачи проверять кредитную историю своих клиентов, так как большинство тарифов рассчитаны на предоплатную схему работы с абонентом. Существует определенный небольшой процент абонентов, которым доверяют кредитный лимит, но в основном это клиенты «со стажем» сотрудничества. Их платежное поведение известно оператору, и проверять клиента через БКИ в такой ситуации не очень оправданно. Также существуют сложности, связанные с качеством собираемой информации по абонентам: загрузка в БКИ осуществляется при наличии полного набора персональных данных (ФИО, паспортные данные, дата рождения и т.п.), но при заполнении анкеты абонента эти

персональные данные не всегда вводятся корректно и требуют очистки. Также важно понимать, что не всегда номинальный абонент является реальным пользователем SIM-карты. Нестандартизированная схема заполнения персональных данных, к сожалению, тоже является тормозящим фактором при взаимодействии телекоммуникационной компании и БКИ. Если обратиться к международному опыту, в США уже много лет телекомоператоры взаимодействует с кредитными бюро. Разработаны даже специальные скоринговые модели оценки кредитоспособности абонента, которые успешно помогают развивать бизнес и предлагать хорошим абонентам выгодные тарифы. Уверен, что и в России рано или поздно процесс взаимодействия между телеком-компаниями и БКИ выйдет на новый уровень, что поможет открыть для бизнеса новые горизонты развития, а также снизить риск мошенничества со стороны недобросовестных абонентов».

* NFC (Near Field Communication) – технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия. Она позволяет осуществлять обмен данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.



PRODOLGI_11_130704.indd 24

04.07.2013 18:33:24

PRODOLGI_11_130704.indd 25

04.07.2013 18:33:26

ПРОГЛАВНОЕ

ТЕМА НОМЕРА # 1 (11) июнь 2013

ДОЛГИ МАЛЫМИ ПОРЦИЯМИ

Фото: Аналитический банковский журнал, фотограф — Юрий Терещенко

Задолженность за услуги связи нельзя назвать самым востребованным продуктом на рынке взыскания. Большинство коллекторских агентств вовсе не берется за взыскание телекоммуникационных долгов, полагая работу с большим объемом мелких долгов нерентабельной. Об объеме долгов на телекоммуникационном рынке, портрете должника и способах добиться рентабельности взыскания читателям PRODОЛГИ расскажет Сергей Шпетер, старший вице-президент Национальной службы взыскания. Масштабы рынка По оценкам Национальной службы взыскания, объем рынка просроченной задолженности абонентов —

физических лиц за телекоммуникационные услуги по итогам первого квартала 2013 года составляет порядка 19,4 млрд рублей. 87% (16,9 млрд рублей) задолженности приходится

на долги за услуги мобильной связи — вызовы и использование каналов передачи данных, почти 10% (1,9 млрд рублей) от общей суммы приходится на услуги фиксированной связи,



PRODOLGI_11_130704.indd 26

04.07.2013 18:33:26

ТЕМА НОМЕРА # 1 (11) июнь 2013

причем 1,6 млрд из них приходится на задолженность за междугородные и международные переговоры, долги за домашний интернет и IP TV составляют всего 3% от общей суммы телекоммуникационной задолженности, или 0,6 млрд рублей.

они же являются и наименее дисциплинированными — срок просрочки в данной возрастной группе выше, чем в остальных.

Динамика роста объема задолженности за услуги связи носит устойчивый, но в то же время достаточно умеренный характер. Прирост объема долгов во второй половине 2012 г. — первом квартале 2013 года составлял порядка 1,8% в месяц. Это чуть выше темпов роста объема просроченной задолженности по кредитам за тот же период (в среднем 1,4% в месяц) и ниже темпов роста задолженности в ЖКХ (от 2,5% в месяц).

Центральный федеральный округ лидирует по объему задолженности за услуги связи — на его долю приходится почти 45% всех телекоммуникационных долгов России, второе и третье места заняли Приволжский и Северо-Западный федеральные округа соответственно. Меньше всего должны телекомоператорам жители Северо-Кавказского федерального округа.

Портрет должника По оценкам НСВ, средний объем задолженности по РФ в I квартале 2013 года составил порядка 700 рублей при среднем сроке просрочки 280 дней. В 2012 году средний размер долга составлял 980 рублей при среднем сроке просрочки 300 дней. Это говорит о том, что передаваемая коллекторам задолженность «молодеет», но очень медленными темпами. Компании телекоммуникационного сектора в отличие от банков не стараются отдавать свою дебиторскую задолженность на аутсорсинг как можно раньше. По-видимому, такая неторопливость объясняется не столь жесткими требованиями по созданию резервов под просроченную дебиторскую задолженность, нежели в банковской системе. Если рассматривать различия между должниками-мужчинами и должниками-женщинами, то они очень незначительны. Мужчины всех возрастных групп должны чуть больше и имеют срок неуплаты долга чуть выше, чем женщины. Но отличия эти вряд ли можно назвать статистически значимыми. Самый низкий размер задолженности имеют неплательщики в возрасте до 22 лет,

Региональная специфика

Необходимо отметить, что региональное распределение задолженности говорит не о том, насколько благополучная ситуация складывается в том или ином федеральном округе или субъекте Федерации. Наибольшие объемы задолженности в абсолютных значениях концентрируются в крупнейших регионах и городских агломерациях страны, где уровень проникновения телекоммуникационных услуг и объем платежей за связь намного выше, нежели в менее населенных и развитых регионах страны. Поэтому вполне естественно, что в числе лидеров по объемам долгов оказались прежде всего городамиллионники.

Специфика работы Взыскание задолженности за услуги связи имеет свою специфику. Во-первых, большая часть передаваемой задолженности — это долги за мобильную связь по кредитной схеме. Массовая выдача SIM-карт и быстрая установка по ним кредитных лимитов привели к учащению случаев использования номеров до исчерпания кредитного лимита с последующим блокированием номера. Упрощенная схема выдачи карт поощряет рост злоу-

ПРОГЛАВНОЕ потреблений со стороны нерезидентов РФ, иными словами, гастарбайтеров из постсоветских стран. Понятно, что подобные должники с легкостью исчезают из поля зрения кредиторов. Во-вторых, суммы задолженности за услуги связи невелики. Поскольку на взыскание суммы долга в 500 рублей необходимы такие же ресурсы, как и на долг в 10 000 рублей, это сказывается на рентабельности. В-третьих, практически нулевая контактность реестров. Отсутствуют телефоны, а зачастую и адреса должников.

Условия рентабельности Работа с телекоммуникационными долгами — очень затратный процесс. При взыскании используются наиболее дорогостоящие инструменты — почтовые рассылки, выезды. Поэтому для небольших коллекторских агентств рентабельность работы с телекоммуникационными долгами не просто минимальная, а зачастую отрицательная. На мой взгляд, обеспечить успешную работу с телекоммуникационным долгом, с учетом специфики передаваемой задолженности, могут несколько факторов.

■ Масштаб бизнеса. То есть обеспечение низкой себестоимости взыскания на больших долговых объемах.

■ Мощные операционные возможности, которые позволяют контролировать издержки и управлять рентабельностью.

■ Развитая технологическая база, IT-платформа, аналитика, портфельный анализ и прочее. В противном случае, не располагая развитой технологической базой, не имеет смысла выходить на телекоммуникационный долговой рынок.



PRODOLGI_11_130704.indd 27

04.07.2013 18:33:27

PRODOLGI_11_130704.indd 28

04.07.2013 18:33:27

PRODOLGI_11_130704.indd 29

04.07.2013 18:33:28

# 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК

ФИНАНСЫ: кредиты и микрокредиты

ЭТИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 4 июня 2013 года в Центральном доме журналиста представители коллекторской и микрофинансовой отраслей подписали соглашение, определяющее принципы сотрудничества в сфере взыскания. Документ, вступивший в силу со дня подписания, получил название «Кодекс этики и стандарты работы с просроченной задолженностью на рынке микрофинансовых организаций». Он призван не только оградить заемщиков МФО от неправомерных действий взыскателей, но и установить общие правила взаимодействия МФО и коллекторов. PRODОЛГИ предлагает заглянуть в новый документ и понять, что он принесет участникам рынка. Кодекс и стандарты — результат сотрудничества Некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР»), Национального

партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Непосредственно разра-

боткой стандартов занимались коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» и микрофинансовая организация «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз»).



PRODOLGI_11_130704.indd 30

04.07.2013 18:33:29

# 1 (11) июнь 2013

Равноценный вклад двух отраслей в разработку документа определяет его уникальность: «Кодекс этики и стандарты работы с просроченной задолженностью на рынке МФО» стал первым соглашением, принятым не только коллекторами, но и клиентами агентств по взысканию. В момент подписания документа

ФИНАНСЫ: кредиты и микрокредиты

рались учесть различные аспекты сотрудничества коллекторов и микрофинансистов: обозначили правовые основы деятельности по взысканию, установили желательный уровень материально-технического оснащения коллекторских агентств, особое внимание уделили правилам работы с инфор-

Вдумчивый подход к разработке документа и активное сотрудничество с ФСФР позволяют надеяться, что документ получился действительно «рабочим» к соглашению автоматически присоединились все члены НАПКА (более 30 крупнейших коллекторских агентств) и некоммерческого партнерства «МиР» (более 30 микрофинансовых организаций). Представленный кодекс по праву можно назвать одним из самых ожидаемых документов на рынке взыскания — он был подготовлен еще в марте 2013 года, примерное содержание документа стало известно рынку в конце апреля: тогда в рамках конференции НАПКА основные положения кодекса изложил президент Российского микрофинансового центра Михаил Мамута. По словам разработчиков документа, задержка с его принятием была связана с согласованием документа всеми заинтересованными лицами, в числе которых фигурировали и государственные органы, а именно — Федеральная служба по финансовым рынкам. Вдумчивый подход к разработке документа и активное сотрудничество с профильным ведомством позволяют надеяться, что документ получился действительно «рабочим». Однако во многом его работоспособность будет зависеть от самих участников рынка — положения кодекса носят рекомендательный характер. Документ получился компактный, но емкий. Составители поста-

мацией в целом и персональными данными заемщиков в частности, описали правила взаимодействия МФО и профессиональных взыскателей при работе по агентской схеме. Однако ключевым разделом «Кодекса этики» все же стоит считать шестой пункт документа, описывающий правила взаимодействия агентства и МФО с должниками при истребовании просроченной задолженности. Положения данного соглашения сложно назвать равноценными. Наряду с общими требованиями, согласно которым коллекторское агентство «должно заботиться о своей репутации, не совершать действий, которые могут нанести вред деловой репутации других участников рынка МФО и всего коллекторского сообщества в целом», в кодексе присутствуют и достаточно конкретные ограничения. Например, как и ожидалось, были определены часы, когда общение с должником запрещено: с 23 часов вечера до 7 часов утра побеспокоить должника не могут ни сотрудники агентства, ни специалисты МФО. Однако выполнить этот запрет кредиторы и коллекторы смогут, только если должник по-прежнему проживает в том часовом поясе, где находилось его жилье при обращении за кредитом, — информацию о возможном времени звонков взыскатели будут

ПРОРЫНОК получать из личных данных, указанных самим должником. Также кодекс запрещает профессиональным взыскателям использовать в качестве аргумента угрозу жизни и здоровью должника и иных лиц или же иным способом наносить моральный вред заемщику. Учтена и еще одна традиционная уловка недобросовестных коллекторов — «Кодекс этики» запрещает коллекторскому агентству «создавать у должников и иных лиц впечатление, что оно действует в качестве органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностных лиц указанных органов». Помимо моральной защиты кодекс гарантирует должнику и охрану его материальных прав: в соглашении отдельно закреплена обязанность коллекторского агентства предоставлять заемщикам информацию «о размере и структуре их задолженности, о наименовании кредитора, о сроках, порядке и способах погашения задолженности». Также принятый кодекс прямо запрещает коллекторам вводить заемщика «в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности и последствий отказа от ее погашения, а также требовать уплаты задолженности, наличие которой не подтверждено МФО». Кодекс не вводит запрет на взимание с должника дополнительных средств, покрывающих затраты агентства на проведение взыскания, однако оговаривает, что данная статья расходов должна быть указана отдельно, а не включена в основную сумму долга. Также разработчики кодекса уделили немало внимания информационной составляющей процесса взыскания. В документе оговаривается и порядок работы с персональными данными должников, и возможность проверки микрофинансовыми организациями шаблонов писем, SMSсообщений и скриптов разговоров коллекторов с должниками.



PRODOLGI_11_130704.indd 31

04.07.2013 18:33:29

# 1 (11) июнь 2013

ФИНАНСЫ: лизинг

ПРОРЫНОК

ЛИЗИНГ С ДВОЙНЫМ ДНОМ

ОКСАНА СОЛНЫШКИНА  генеральный директор консалтингового агентства «Территория лизинга»

Лизинговые компании все чаще сталкиваются со случаями внешнего мошенничества в процессе своей основной деятельности. Согласно исследованиям, проведенным международными организациями, ущерб от мошеннических действий принимает угрожающие масштабы. В то же время креативность преступников порождает все новые виды мошенничества. В связи со вступлением России в ВТО эксперты прогнозируют рост числа случаев мошенничества с применением новых мошеннических схем на базе современных технологий и опробованной европейской практики. Консалтинговое агентство «Территория лизинга» при поддержке Подкомитета ТПП РФ по лизингу провело открытое исследование на тему «Мошенничество в лизинге и способы противодействия». 

PRODOLGI_11_130704.indd 32

04.07.2013 18:33:29

# 1 (11) июнь 2013

Цели и задачи исследования Актуальность исследования обусловлена необходимостью консолидации практик работы лизинговых компаний, обмена опытом и использования полученной информации. Мы ставили задачу обобщить информацию о самых распространенных способах внешнего мошенничества и инструментах их реализации, с которыми сталкиваются лизинговые компании, классифицировать и определить наиболее эффективные способы предупреждения и противодействия. При этом в процессе проведения исследования мы использовали принятые в практике делового оборота термины и определения.

Методология и технология исследования При проведении исследования использовались следующие приемы и методы: ■ Мониторинг информации из открытых источников: Интернет, СМИ;

ПРОРЫНОК

ФИНАНСЫ: лизинг

организатора исследования в случае готовности лизинговых компаний предоставить информацию и рассказать о практике своей работы. Как правило, мы общались с сотрудниками лизинговых компаний, отвечающими за управление рисками. Общение в ходе глубинных интервью строилось в виде 30–40-минутных встреч. Также информация получалась в процессе телефонных переговоров и электронной переписки. Вся полученная информация по каждой из лизинговых компаний консолидировалась для получения общей картины о практике работы лизинговых компаний.

Описание участников исследования Информацию в рамках данного исследования предоставили 17 лизинговых компаний. Состав участников позволяет нам сделать вывод о том, что мы получили укрупненную информацию, позволяющую делать лишь общие выводы.

График № 1

Результаты ■ Опросные карты (анкеты), предоставленные участниками исследования; ■ Интервью с сотрудниками компаний. Первичную информацию о способах и инструментах мошенничества, с которыми сталкивались лизинговые компании, мы получали в процессе изучения открытых источников (Интернет, СМИ), а также основываясь на собственном опыте. При изучении практики и опыта работы лизинговых компаний была запрошена информация в форме опросных листов, необходимая для проведения исследования. Информацию предоставили 17 организаций, что косвенно свидетельствует о неготовности менеджмента раскрывать информацию о практике работы компании. Интервью с сотрудниками лизинговых компаний проводились от имени

Результаты исследования показали, что самыми распространенными способами мошенничества являются завышение цены имущества, предоставление недостоверной информации о компании и невозможность найти предмет лизинга. Такой вид мошенничества как завышение цены имущества был отмечен всеми участниками исследования. В результате завышения стоимости имущества (в сравнении с его фактической рыночной стоимостью) лизинговая компания приобретает в собственность имущество по цене выше рыночных показателей, несет риски, связанные с невозмещением или возмещением не в полном объеме произведенных расходов, в случае неплатежеспособности лизингополучателя и реализации имущества на вторичном рынке.

Источник: Консалтинговое агентство «Территория лизинга»

График № 2



PRODOLGI_11_130704.indd 33

04.07.2013 18:33:31

График № 3

Источник: Консалтинговое агентство «Территория лизинга»

PRODOLGI_11_130704.indd 34

График № 4

04.07.2013 18:33:32

# 1 (11) июнь 2013

Наиболее распространен данный вид злоупотреблений по сделкам со специальным уникальным оборудованием и по сделкам возвратного лизинга.

ФИНАНСЫ: лизинг

Наиболее распространена данная форма злоупотреблений по лизингу оборудования, не имеющего заводских номеров или иных регистрационных знаков.

На невозможность найти или идентифицировать предмет лизинга пожаловались также около 80% участников Такой метод недобросовестного ведения бизнеса, как предоставление недостоверных документов и информации о компании, указали 80% участников. Нередки ситуации, при которых «заинтересованные» лица, изучив требования лизинговой компании, осуществляют подготовку и предоставление на рассмотрение пакета документов по компании с идеальными для принятия решения характеристиками. Фактически деятельность компании существует только на бумаге. Наиболее распространена такая форма «обмана» по специальным лизинговым программам, ориентированным на розничные продажи лизинговых услуг. На невозможность найти или идентифицировать предмет лизинга пожаловались также около 80% участников. Участники исследования отметили два основных подвида такого мошенничества: 1) Предмет лизинга фактически не существовал, сделка оформлена с целью получения денежных средств. Наиболее распространен данный вид злоупотреблений по сделкам с оборудованием.

2) Предмет лизинга фактически приобретен и передан в лизинг. Однако в момент инвентаризации или изъятия имущества в случае неплатежеспособности клиента идентифицировать и доказать, что именно это имущество является собственностью лизинговой компании, затруднительно.

В дополнительных комментариях были отмечены новые формы мошеннических действий, связанные с использованием IT-технологий: создание дублирующих сайтов, дублирование поступающих на сайт заявок на лизинг на сторонние почтовые адреса и т. д. Кроме того, участились случаи использования названия реально существующей лизинговой компании компани-

ПРОРЫНОК ■ Мониторинг уровня просроченной задолженности по заключенным договорам лизинга; ■ Отнесение клиента к определенной группе риска и применение мер проверки и мониторинга исходя из присвоенной группы и т. д. Результаты исследования выявили следующие направления, которые необходимо развивать с целью повышения уровня защиты от мошеннических действий: ■ Повышение уровня информационной и кибернетической безопасности лизинговых компаний.

■ Расширение взаимодействия между лизинговыми компаниями с целью обмена информацией о мошенничествах.

Участились случаи использования названия реально существующей лизинговой компании компанией-двойником с целью получения денежных средств от организаций, заинтересованных в получении имущества в лизинг ей-двойником с целью получения денежных средств (авансовых платежей по договору лизинга) от организаций, заинтересованных в получении имущества в лизинг. Мы попросили участников исследования оценить по десятибалльной шкале эффективность защитных мер от мошеннических действий. По результатам опроса наиболее эффективными участники исследования считают: ■ Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по безопасности, обмен опытом и информацией о мошеннических действиях между специалистами служб безопасности лизинговых компаний и банков;

■ Создание и использование единой информационной базы о случаях и способах мошенничества.

■ Обмен опытом с иностранными коллегами, представителями лизинговых компаний и банков стран Евросоюза и США о последних тенденциях и практике применения мошеннических схем.

■ Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников служб безопасности. Мы благодарим участников исследования «Мошенничество в лизинге и способы противодействия — 2012» за предоставленную информацию и надеемся на рост интереса к данной проблеме.



PRODOLGI_11_130704.indd 35

04.07.2013 18:33:33

# 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК

ФИНАНСЫ: фонды

ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТА

Система гарантийных фондов к концу 2012 года была сформирована, однако доля кредитов с поручительствами составляет менее 1% от общего объема кредитов МСБ. Оптимизация регулирования и привлечение к сотрудничеству большего числа партнеров позволят увеличить долю кредитов с поручительствами до 2–2,5%. Формировать и развивать гарантийные организации в России начали в 2006 году. Первоначальной целью, озвученной в госпрограмме «поддержки МСП» на период 2008– 2012 гг., было создание гарантийных организаций во всех субъектах РФ с капиталом не менее 100 млн

рублей. К концу 2012 года система была практически полностью сформирована. В 79 из 83 субъектов РФ были созданы гарантийные организации поддержки малого и среднего бизнеса, причем около трети из них были образованы в последние 2–3 года.

МИХАИЛ ДОРОНКИН  заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» (на фото слева)

АЛЕКСАНДР САРАЕВ  эксперт отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» (на фото справа)

Объем привлеченного с помощью фондов финансирования МСБ вырос в 2012 году до 62 млрд рублей (+21% к 2011 году, см. график 1 и график 2) благодаря предоставлению более 7300 поручительств на общую сумму более 28 млрд рублей, что на 19% выше показателя 2011 года. Однако



PRODOLGI_11_130704.indd 36

04.07.2013 18:33:33

# 1 (11) июнь 2013

доля кредитов, выданных с помощью фондов, в общем объеме кредитования МСБ остается незначительной — менее 1%. Рецептами повышения роли гарантийных организаций могут стать меры, направленные на расширение числа банков-партнеров и применение более гибкого подхода к отраслевым лимитам, учитывающим структуру экономики регионов. Это позволит добиться большей эффективности использования гарантийного капитала, не нанося серьезного ущерба цели диверсификации экономики. Уже сейчас потенциала сформированной системы достаточно для обеспечения порядка 2–2,5% кредитов, выдаваемых МСБ ежегодно. В конечном итоге построение эффективной системы гарантий позволит вернуть вложенные в нее

ФИНАНСЫ: фонды

государственные средства в виде налоговых отчислений, ускоренного роста ВВП и создания новых рабочих мест.

Преодолевая преграды Одной из ключевых проблем развития гарантийных организаций остается их зависимость от узкого круга партнеров: у 6 из 15 крупнейших фондов на одного партнера приходится более 40% поручительств. Круг местных кредитных организаций, работающих с МСБ и готовых взаимодействовать с фондами, достаточно узок. Даже у крупнейших фондов число банков-партнеров не превышает 50, а в среднем один фонд в 2012 году имел соглашение о партнерстве с 16 кредитными уч-

ПРОРЫНОК

реждениями. Это приводит к тому, что гарантийные фонды во многих регионах находятся в ситуации низкой диверсификации гарантийного портфеля по банкам-партнерам. В результате чувствительность фондов к кредитной политике контрагентов возрастает. Препятствовать риску сверхконцентрации на партнерах можно за счет более активного привлечения к сотрудничеству надежных лизинговых компаний. Другим фактором, сдерживающим более активное развитие системы гарантий, являются некоторые регулятивные ограничения, заложенные в приказе Минэкономразвития № 223 от 23 апреля 2012 года (с 24 апреля 2013 года — приказ



PRODOLGI_11_130704.indd 37

04.07.2013 18:33:35

ПРОРЫНОК

ФИНАНСЫ: фонды

# 1 (11) июнь 2013

График № 1

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования гарантийных организаций

№ 220). По требованию приказа объем действующих гарантий, предоставленных торговым предприятиям, не должен превышать 20%. Фактически же в 2012 году торговым предприятиям было предоставлено 49% кредитов, обеспеченных поручительствами фондов (см. график 3). Требования приказа, с одной стороны, стимулируют развитие высокотехнологичных отраслей, а с другой — не учитывают специфику слаборазвитых регионов, где именно стимулирование

торговых предприятий может дать существенный позитивный эффект для местной экономики. В то же время, несмотря на существующие проблемы, 2012 год оказался позитивным благодаря продолжению выделения гарантийной деятельности в самостоятельные организации, не обремененные иными функциями. Результатом этого стало повышение эффективности вложения бюджетных средств. Так, отношение привлеченного под поручительства

финансирования к объему гарантийного капитала выросло до 2,86 по сравнению с 2,35 годом ранее. Это значит, что один рубль, вложенный в систему гарантийных фондов, позволяет предпринимателям получить 2,86 рубля кредита. Дальнейший рост эффективности использования уже выделенных ресурсов может сыграть ключевую роль в становлении системы гарантий как важного источника развития малого и среднего бизнеса.

Концентрация лидерства В 2012 году наметилось «расслоение» среди гарантийных организаций. Так, 15 крупнейших фондов по объему выданных поручительств прирастали на 6,7 п.п. быстрее своих конкурентов (21,1% против 14,4%), несмотря на то, что небольшим фондам, созданным относительно недавно, как правило, значительно проще демонстрировать взрывные темпы роста относительно «низкой» базы. Лидерство по темпам прироста среди 15 лучших фондов по объему предоставленных поручительств захватили фонды Республики Башкортостан и Челябинской области, прибавив 212% и 189% соответственно.

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования гарантийных организаций

График № 2

Доля крупнейшего игрока по объему ежегодно выдаваемых поручительств — Фонда содействия



PRODOLGI_11_130704.indd 38

04.07.2013 18:33:37

# 1 (11) июнь 2013

ФИНАНСЫ: фонды

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования гарантийных организаций

кредитованию малого бизнеса Москвы — снизилась с 24% до 21%. Причина — опережающий рост объемов предоставленных поручительств в петербургском и ставропольском

фондах (прирост составил 71% и 119% соответственно против 1% у московского фонда). Невысокие темпы прироста московского фонда объясняются достаточно консервативной

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования гарантийных организаций

ПРОРЫНОК

График № 3

политикой установления лимитов (и расчета мультипликатора). Кроме того, приоритетом для фонда становится повышение надежности и снижение уровня выплат по просрочен-

График № 4



PRODOLGI_11_130704.indd 39

04.07.2013 18:33:38

# 1 (11) июнь 2013

ФИНАНСЫ: фонды

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования гарантийных организаций

ным кредитам за счет более строгого отбора заемщиков. Несмотря на замедление лидера, совокупная доля пяти крупнейших фондов по объему выданных поручительств за год увеличилась на 1 п. п. и превысила 42% (см. график 4). Концентрация выдаваемых поручительств растет во многом за счет того, что в 2012 году ведущие гарантийные фонды работали эффективнее: 15 фондов — лидеров рынка показали среднее значение мультипликатора капитала 1,41 против 1,26 у небольших фондов (ниже 15-го места по объему выдачи).

Эхо кризиса В 2012 году мы наблюдали за «созреванием» портфеля поручительств, выданных около 2–3 лет назад, что в конечном счете привело к росту выплат фондов. Фактические выплаты банкам по просроченным кредитам выросли в 2012 году на 46%, что значительно выше темпов роста выдачи (19%). Ощутимый рост выплат связан с тем, что почти треть фондов начала свою деятельность в 2009–2010 годах (см. график 5), а в 2012 году многие из них осуществили свои первые выплаты.

В то же время большую часть прироста объема выплат обеспечили фонды, уже работавшие в 2009 году. В посткризисный период именно на них легло бремя поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Важным фактором, оказывающим влияние на рост выплат, является поведение банков, стремящихся передавать фондам заемщиков с повышенными рисками. Таким образом, гарантийные фонды фактически используются банками для улучшения своих риск-профилей.

Кредиты с гарантиями опережают рынок Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют, что в 2013 году объем кредитов МСБ, выданных под поручительства гарантийных фондов, вырастет на 21–23% и составит 75–76 млрд руб. По нашим оценкам, в течение года гарантийные фонды получат из средств федерального и региональных бюджетов около 3,5 млрд рублей. Эти денежные средства позволят увеличить объем привлеченного под поручительства финансирования на 13–14 млрд рублей. В целом темп прироста кредитов, обеспеченных поручительствами фондов, будет по-прежнему превы-

ПРОРЫНОК

График № 5

шать темпы прироста кредитования МСБ (по прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2013 года рост кредитования МСБ составит 15–17%). Однако мы ожидаем, что в 2013 году доля кредитов, выданных с помощью поручительств, все еще не сможет превысить 1% в общем объеме выдачи кредитов МСБ. В структуре кредитного портфеля будут преобладать поручительства по крупным кредитам сроком более года. В 2012 году их доля в общем объеме кредитов, выданных под поручительства, выросла на 5,5 п. п. и составила 65,5%. При этом доля кредитов на сумму до 3 млн рублей заметно сократилась — с 11% до 6,4% (см. график 6). Большая часть (57,2%) кредитов выдается на срок от 1 до 3 лет. Доля коротких кредитов (на срок до года) составила всего 17,3% в отличие от стандартного кредитования МСБ, где на ссуды с аналогичной срочностью в 2012 году пришлось 60%. Подобная структура отражает тот факт, что не все предприятия МСБ нуждаются в поручительстве по кредиту для финансирования деятельности. В частности, кредиты МСБ до года в большинстве случаев



PRODOLGI_11_130704.indd 40

04.07.2013 18:33:38

ПРОРЫНОК

ФИНАНСЫ: фонды

# 1 (11) июнь 2013

График № 6

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования гарантийных организаций

не требуют обеспечения такого высокого качества, как поручительства фонда. Более того, в последние два года короткие кредиты на сумму до 3 млн рублей активно выдаются банками в упрощенном режиме с использованием кредитного скоринга (так называемая кредитная фабрика). По таким кредитным продуктам,

как правило, также не требуется наличие имущественного залога. В свою очередь, именно в сегменте крупных кредитов с длительным сроком погашения проявляются основные преимущества системы гарантий, так как банки требуют качественное обеспечение для покрытия рисков таких кредитов. Кроме того,

потенциально получить кредит на срок более года и в сумме более 10 млн рублей, по оценкам «Эксперт РА», могут только прибыльные предприятия МСБ с годовой выручкой порядка 20–30 млн рублей. Мы ожидаем, что доля кредитов на сумму свыше 10 млн рублей в 2013 году сохранится на уровне 65–67%.

РЭНКИНГ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ В 2012 ГОДУ Место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 2012 года

Субъект РФ

Региональная гарантийная организация (фонд)

Объем выданных поручительств, млн руб.

Темп прироста 2012/2011, %

за 2012 за 2011

Рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) «Эксперт РА» (на 15.05.2013)

1

г. Москва

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

5883,1

5825,5

0,99

А++

2

г. Санкт-Петербург

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»

2591,0

1513,8

71,15

А++

3

Ставропольский край

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»

1441,6

660,4

118,28

А

4

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Фонд поддержки предпринимательства Югры

1057,9

1012,3

4,51

А+

5

Самарская область

Государственное унитарное предприятие Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области»

783,8

959,1

-18,28

А+

6

Республика Башкортостан

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан

770,2

246,8

212,02

А+

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования гарантийных организаций

Таблица № 1



PRODOLGI_11_130704.indd 41

04.07.2013 18:33:39

# 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК

ФИНАНСЫ: фонды

РЭНКИНГ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ В 2012 ГОДУ Место в рэнкинге «Эксперт Субъект РФ РА» по итогам 2012 года

*

Региональная гарантийная организация (фонд)

Объем выданных поручительств, млн руб.

Темп прироста 2012/2011, %

за 2012 за 2011

Рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) «Эксперт РА» (на 15.05.2013)

7

Челябинская область

Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области

746,8

258,3

189,12

-

8

Новосибирская область

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области

704,8

691,4

1,94

А+

9

Ростовская область

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области»

704,0

605,0

16,36

-

10

Рязанская область

Гарантийный фонд Рязанской области

553,5

363,9

52,10

А+

11

Иркутская область

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»

551,4

370,8

48,69

А+

12

Омская область

Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

527,1

446,9

17,94

А+

13

Московская область

Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства»

485,9

1 047,9

-53,63

-

14

Волгоградская область

Некоммерческое партнерство «Региональный гарантийный фонд»

472,9

322,6

46,59

-

15

Красноярский край

Открытое акционерное общество «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»

462,8

533,9

-13,31

А+

16

Республика Бурятия

Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия

420,3

164,9

154,93

А+

17

Республика САХА (Якутия)

Некоммерческая организация «Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)»

370,0

370,0

-0,01

А

18

Нижегородская область

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»

335,4

348,4

-3,73

-

19

Пермский край

ОАО «Пермский гарантийный фонд»

287,4

97,4

195,15

А

20

Удмуртская Республика

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики

278,7

160,7

73,44

-

21

Алтайский край

Некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд»

261,2

281,8

-7,31

А

22

Ленинградская область

Открытое акционерное общество «Агентство кредитного обеспечения»

244,3

188,6

29,53

-

23

Забайкальский край

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Забайкальского края»

240,5

211,8

13,52

-

24

Владимирская область

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Фонд гарантий и развития малого и среднего предпринимательства»

238,8

222,0

7,57

-

25

КабардиноБалкарская Республика

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

232,5

395,4

-41,20

А

26

Тамбовская область

Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»

222,9

172,7

29,08

А

27

Хабаровский край

Гарантийный фонд Хабаровского края*

222,1

0,0

-

-

28

Новгородская область

Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства

219,8

231,0

-4,83

-

29

Воронежская область

Гарантийный фонд Воронежской области

204,7

166,5

22,96

-

30

Брянская область

ФПП «Брянский гарантийный фонд»*

204,1

0,0

-

-

Фонд начал предоставлять поручительства не с начала 2012 года.



PRODOLGI_11_130704.indd 42

04.07.2013 18:33:39

# 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК

ФИНАНСЫ: фонды

РЭНКИНГ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ В 2012 ГОДУ Место в рэнкинге «Эксперт Субъект РФ РА» по итогам 2012 года

Региональная гарантийная организация (фонд)

Объем выданных поручительств, млн руб.

Темп прироста 2012/2011, %

за 2012 за 2011

Рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) «Эксперт РА» (на 15.05.2013)

31

Астраханская область

Открытое акционерное общество «Астраханский залоговый фонд»

192,5

357,9

-46,21

-

32

Амурская область

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»

178,2

1,0

17724,10

-

33

Республика Карелия

Гарантийный фонд Республики Карелия (фонд поручительств)

173,2

144,0

20,24

-

34

Чувашская Республика

Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики»

168,7

112,0

50,67

А+

35

Томская область

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области»

166,2

172,4

-3,60

А

36

Республика Мордовия

Автономное учреждение «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия»

161,0

157,3

2,36

-

37

Саратовская область

Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»

160,5

135,3

18,64

В++

38

Кемеровская область

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области

148,0

226,5

-34,66

-

39

Пензенская область

Открытое Акционерное общество «Поручитель»

129,0

178,1

-27,56

-

40

Кировская область

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

123,4

92,0

34,13

А+

41

Орловская область

Областное автономное учреждение «Орловский региональный гарантийный фонд»

112,3

82,4

36,28

А

42

Республика Коми

Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми»

109,1

54,8

98,98

-

43

Белгородская область

Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию*

104,1

0,0

-

-

44

Архангельская область

Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск»

103,8

226,5

-54,19

В++

45

Ярославская область

Открытое акционерное общество «Гарантийное агентство «Ярославия»

102,2

115,5

-11,46

-

46

Костромская область

Государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»

87,1

46,1

89,13

-

47

Республика Марий Эл

Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

76,6

68,3

12,15

А

48

Карачаево-Черкесская Республика

Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»

74,1

106,5

-30,36

В++

49

Псковская область

Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»

58,5

72,6

-19,46

А

50

Республика Дагестан

Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан

45,5

31,0

46,69

-

51

Вологодская область

Гарантийный Фонд Вологодской области

33,5

72,5

-53,79

-

52

Магаданская область

Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»

24,7

27,9

-11,47

-

53

Республика Хакасия

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия»

22,4

4,0

460,40

-

54

Республика Калмыкия

Автономное учреждение Республики Калмыкия «Центр развития предпринимательства»

13,8

58,0

-76,24

-



PRODOLGI_11_130704.indd 43

04.07.2013 18:33:39

КОЛЛЕКТОРЫ # 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК

Я ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ!

В феврале этого года «Столичное коллекторское агентство» объявило о завершении уникальной для российского рынка сделки: СКА приобрело у Росбанка «Агентство по возврату долгов». Решение о продаже АВД стало частью общей стратегии группы Societe Generale, в рамках которой российское подразделение должно избавиться от всех непрофильных направлений бизнеса. Тогда же, в феврале, стало известно, что возглавлять объединенную компанию будет один из основных акционеров СКА — Дмитрий Мохначев. Спустя несколько месяцев PRODОЛГИ решил узнать у нового руководителя агентства подробности процесса объединения. Однако разговор не ограничился одной темой, что, впрочем, пошло интервью лишь на пользу. О первых трудностях и последних достижениях, о новом имени и старой команде, о мегарегуляторе и СРО читайте в интервью с Дмитрием Мохначевым, генеральным директором коллекторской компании Столичное АВД. 

PRODOLGI_11_130704.indd 44

04.07.2013 18:33:39

КОЛЛЕКТОРЫ # 1 (11) июнь 2013

PRODОЛГИ: Можно ли сказать, что сейчас работа объединенного коллекторского агентства СКА-АВД уже протекает в штатном режиме, или процесс объединения еще продолжается? Мохначев: Я могу однозначно сказать, что на 90% все процессы, связанные с объединением компаний, завершены. 10% работы еще предстоит проделать, но эти процессы носят штатный характер и заранее планировались на более длительный период.

PRODОЛГИ: Планируете ли вы проводить ребрендинг? Какое название получит объединенная компания? Мохначев: До конца года мы завершим слияние бизнесов. Закономерно, что при этом планируется и переход на использование единого бренда. И сегодня я впервые готов его публично озвучить: объединенная компания получила название Столичное АВД. Логика очень проста: мы стремились подчеркнуть связь с обеими компаниями, каждая из которых была хорошо известна на рынке.

PRODОЛГИ: Какие дела еще остались незавершенными? Мохначев: Изначально акционеры ставили передо мной задачу провести объединение до конца года — быстро, но не спеша. Конечно, мы стараемся не затягивать этот процесс, но хотим, чтобы он проходил спокойно, мягко и корректно. Среди незавершенных дел есть мелкие — например, мы еще не завершили перевод в штат объединенной компании всех сотрудников, чтобы дать им возможность отгулять отпуск. Но есть и более серьезные задачи, главная из которых — окончание процесса объединения IT-платформ.

стью. Мы рассчитывали, что сумеем договориться со всеми ведущими топменеджерами АВД о продолжении сотрудничества в рамках объединенной компании. Но, к сожалению, нам удалось договориться не со всеми.

ПРОРЫНОК АВД не потребовалось — агентства дополняют друг друга. Все стандарты АВД касаются работы региональной сети. Хорошо, что они есть, и мы просто можем взять их и использовать!

Сегодня я готов публично озвучить имя нового бренда: объединенная компания получила название Столичное АВД PRODОЛГИ: Вы считаете, что на данный момент команда топ-менеджеров нуждается в дополнении?

PRODОЛГИ: Сколько регионов России охватывает филиальная сеть объединенного агентства?

Мохначев: Нет, мы сформировали команду. Другое дело, что мы сделали это не так, как изначально планировали. На те позиции, на которые нам не удалось пригласить руководящие кадры из АВД, мы приглашаем специалистов с рынка или используем свой персонал, повышая в должности перспективных менеджеров СКА и АВД.

Мохначев: Сегодня агентство присутствует в 84 регионах, что составляет 90–95% территории страны.

PRODОЛГИ: Насколько глубокие изменения претерпели схемы работы, которые использовала компания АВД? Мохначев: Стандарты работы АВД не претерпели изменений, и в ближайшее время вносить какие-либо существенные коррективы мы не планируем.

PRODОЛГИ: С какими трудностями вы столкнулись в процессе объединения?

Попробую кратко объяснить, почему. Что такое «Столичное коллекторское агентство»? Это хорошо отстроенный, организованный callцентр на 300 с лишним мест, это отлаженные и централизованные процессы получения судебных решений, но небольшая региональная сеть. Что такое АВД? Это большая и эффективная региональная сеть, включающая в себя почти 600 сотрудников, и это отлаженная процедура взаимодействия с Росбанком в рамках этой региональной сети.

Мохначев: При объединении мы столкнулись только с одной трудно-

Именно поэтому вносить какие-либо изменения в процедуры работы

PRODОЛГИ: Как вы сейчас оцениваете эффективность взаимодействия, по сути, взаимодополняющих подразделений? Насколько эффективно они контактируют друг с другом? Мохначев: Сейчас мы закончили объединение бизнес-процессов, и в целом компания работает и приносит прибыль. Но окончательные выводы делать еще рано. Я могу честно сказать, что на первом этапе объединения мы столкнулись с рядом трудностей. Болезненные для любой компании объединительные процессы попали на традиционно тяжелый для бизнеса период — начало года. Январь-февраль в России — это сплошные каникулы и праздники. В сумме это стало причиной падения многих показателей. Однако уже в марте основные процедуры объединения были завершены, и сейчас мы вышли на стабильные цифры и ожидаем дальнейшего роста. Ведь именно ради этого и осуществлялась сделка.

PRODОЛГИ: Отразилось ли объединение на объемах заказов? Мохначев: Прирост есть. Однако я хочу уточнить, что для нас сейчас основная задача — это сохра-



PRODOLGI_11_130704.indd 45

04.07.2013 18:33:41

КОЛЛЕКТОРЫ # 1 (11) июнь 2013

нить те показатели эффективности, которые были у двух компаний до начала объединения. Эта задача выполнена: все показатели эффективности сбора просроченной задолженности, какого бы клиента они ни касались, остались на том же

времени, тот портфель, с которым работало АВД, оставлен в работе нашего агентства. Если мы докажем свою эффективность, то сможем продолжить работу с этим портфелем. Будем работать хуже — портфель будет уменьшаться.

Партнеры стали ждать от нас большего, поскольку они понимают, что благодаря этой сделке выросли возможности нашей региональной сети уровне. Если же говорить о привлечении новых клиентов и наращивании объема заказов — это плановая работа, и она продолжается.

PRODОЛГИ: Замечали ли вы изменение отношения к агентству после объединения? Мохначев: Я бы не сказал, что банки к нам стали по-другому относиться. Наверное, наоборот, они стали ждать от нас большего. Поскольку они понимают, что благодаря этой сделке выросли возможности нашей региональной сети. И наши партнеры вправе ожидать увеличения эффективности взыскания в регионах.

PRODОЛГИ: Значительную часть задолженности Росбанк взыскивал именно с помощью АВД. Сейчас вы продолжаете получать заказы от Росбанка в том же объеме? Мохначев: У нас есть договоренность с Росбанком, что они оставляют у нас портфель в работе. В дальнейшем решения будут приниматься только исходя из рыночных условий. Росбанк давно начал работать с другими коллекторскими агентствами, и это нормально. Как и другие банки, Росбанк будет отдавать основной портфель в работу тому агентству, которое показывает наилучший результат. Поэтому у нас равные шансы с другими участниками рынка. Но изначально, на некоторый ограниченный период

PRODОЛГИ: Как вы оцениваете свою долю на рынке? Мохначев: Долю агентства на рынке посчитать не так просто в силу отсутствия прозрачных и объективных данных. Сейчас рынок просроченной задолженности, которая передается коллекторским агентствам по агентской схеме, можно оценить в 150–160 млрд рублей. Исходя из суммы агентского портфеля СКА и АВД, мы оцениваем свою долю в 15 % и планируем ее наращивать. Что касается цессии, то объем приобретенных коллекторскими агентствами долгов в 2012 году составил порядка 110–120 млрд рублей. Но оценить доли рынка здесь еще

ПРОРЫНОК «Секвойя» и MORGAN&STOUT. Если же говорить о рынке цессии, то здесь я бы назвал «Первое коллекторское бюро», которым владеет «Восточный экспресс банк», EOS и CCG. PRODОЛГИ: Планируете ли вы в дальнейшем расширять бизнес, приобретая коллекторские компании? Мохначев: Не буду скрывать, такие планы у нас есть.

PRODОЛГИ: Вам уже поступали подобные предложения? Мохначев: Да, предложения есть. Мы сейчас рассматриваем несколько компаний, ведем переговоры. Это хороший способ быстро расширить бизнес.

PRODОЛГИ: По какому принципу вы будете отбирать агентства? Мохначев: Подходы могут быть совершенно разные. Есть компании, у которых, например, хорошо развито коммерческое направление работы, или сильный менеджмент, или отлично отлажены процедуры по работе с представителями интересных нам отраслей… Мы готовы рассматривать вопросы приобретения компании по этим параметрам.

Мы оцениваем свою долю на рынке агентского взыскания в 15% и планируем ее наращивать сложнее, т. к. коллекторы продолжают работать и с портфелями, купленными ранее.

PRODОЛГИ: Укрупнение коллекторского бизнеса — это уже устоявшийся тренд на рынке?

PRODОЛГИ: Какие коллекторские агентства вы считаете своими конкурентами?

Мохначев: Пока это нельзя назвать трендом. Наша компания действительно пошла по пути покупки уже существующего бизнеса, но до нашей сделки подобных укрупнений не было. Основные участники рынка развивались, наращивая собственные ресурсы. И мы первые рискнули использовать для

Мохначев: Из независимых, не кэптивных компаний, успешно работающих по агентской схеме, я выделил бы коллекторские агентства «Национальная служба взыскания»,



PRODOLGI_11_130704.indd 46

04.07.2013 18:33:41

КОЛЛЕКТОРЫ # 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК Насколько нам известно, такой вариант тоже рассматривался, но, исходя из специфики продуктов и имиджевых соображений, Сбербанк решил строить компанию под себя. Возможно, они хотят сравнить эффективность взыскания собственной компании и независимых коллекторских агентств. Ведь Сбербанк не отказывается от работы с внешними коллекторами, и только время покажет, что окажется эффективнее.

PRODОЛГИ: Нужен ли российскому рынку закон о коллекторских агентствах? Мохначев: Конечно, нужен. Я считаю, что такой закон необходимо принимать вместе с законами о банкротстве и о потребительском кредите. Все этапы кредитования должны быть увязаны в единое целое: выдача кредита, взыскание задолженности и разрешение невозвратных ситуаций.

этого сделку слияния/поглощения. Мы считаем этот шаг правильным и своевременным. Рано или поздно любой рынок входит в стадию, характеризующуюся консолидацией и укрупнением основных игроков. Сделка с АВД подтверждает, что эти процессы начались и на российском коллекторском рынке. Мы оцениваем результаты сделки положительно, несмотря на то, что в процессе объединения возникали трудности.

PRODОЛГИ: Не так давно Сбербанк России объявил о создании собственного коллекторского агентства — «Активбизнесколлекшн». Как вы считаете, почему крупнейший банк страны решил самостоятельно построить бизнес с нуля, а не приобрести уже работающую компанию? Мохначев: Сложно отвечать на этот вопрос за Сбербанк. Мне кажется, что покупка готового бизнеса — более быстрый и надежный способ.

Мне очень хочется, чтобы у рынка появился регулятор, например, это мог бы быть Центральный банк в новом качестве мегарегулятора. Причем этот вариант мне как банковскому работнику ближе. Но в любом случае регулирование необходимо. Сейчас, в отсутствие регулятора, нет даже достоверных данных по коллекторскому рынку. Вот я вам дал свою оценку доли СКА на рынке — 15 %. Но если вы спросите у наших конкурентов, они укажут другие цифры, скажем, менее 5 %. И как выяснить, кто из нас прав? Я подозреваю, что во всех расчетах есть некая погрешность. А вот официальной статистики, из которой можно получить объективные данные, нет. Государственное регулирование коллекторской отрасли позволило бы получить полную картину ситуации с просроченной задолженностью.

PRODОЛГИ: Дмитрий, вы, как бывший представитель банковских структур, пожалуй, один из немногих на коллектор-



PRODOLGI_11_130704.indd 47

04.07.2013 18:33:41

КОЛЛЕКТОРЫ # 1 (11) июнь 2013

ском рынке ратуете за регулирование со стороны Банка России, а не за саморегулирование. Не считаете ли вы, что регулирование Центробанка серьезно ограничит рынок? Мохначев: Саморегулирование и регулирование не исключают, а дополняют друг друга. Я за государственное регулирование этой деятельности, но саморегулируемые организации тоже нужны. Не как регулятор, а как некий фонд, страхующий профессиональные риски участников рынка, которых насчитывается несколько сотен. Мегарегулятор не в состоянии мониторить всю их деятельность, здесь нужны дополнительные страховые механизмы и контроль. Госрегулирование коллекторской деятельности даст возможность работать и в государственных интересах. Рост просроченной задолженности в определенных ситуациях может оказать серьезное негативное влияние на всю банковскую систему. А такое развитие событий не нужно никому, в том числе и государству. С появлением определенных прав всегда появляются и обязанности. Я за то, чтобы у коллекторских компаний были и права, и обязанности. Допустим, у коллекторских компаний появятся обязанности отчитываться по результатам своей деятельности, соблюдать нормы законодательства, но будут и права, например, право запрашивать у государственных органов информацию о заемщике, которая им необходима. Преимущества такого подхода хорошо иллюстрируют методы работы одного из акционеров СКА, шведского коллекторского агентства Svea Ekonomi. Начиная работу с портфелем, они рассылают письменные запросы: в банк — о наличии других ссуд, в государственные структуры — о наличии задолженности по платежам за жилье, например. В итоге они получают полную картину расходов и доходов должника,

вычисляют сумму задолженности и оценивают его долговую нагрузку. На основании этих данных они формируют предложение заемщику. Заемщик может согласиться на эти условия или же отказаться. В последнем случае дело автоматически передается в суд.

PRODОЛГИ: Если предложить реализовать такую систему в России, законодатели и правозащитники сочтут, что она предоставляет обширные возможности для злоупотреблений… Мохначев: Законодательное регулирование как раз и нужно для того, чтобы исключить использование этой информации не должным образом. Конечно, если поискать, случаи злоупотреблений можно найти везде, но это все-таки исключения. Я исхожу из того, что большинство компаний и заемщиков законопослушны. Поэтому я за то, чтобы у нас были установлены и права, и обязанности. Я обязуюсь соблюдать законодательство и готов с помощью своих технологий и персонала обеспе-

ПРОРЫНОК бюро кредитных историй. Будет ли такая информация полезна для вас? Мохначев: Я буду очень рад, если это будет разрешено. Мы сразу же начнем обмен информацией с БКИ. Но пока пользователями информации бюро кредитных историй являются банки. И по вопросу, могут ли использовать эту информацию коллекторские агентства, однозначного мнения нет. Получается, что и в этом случае коллекторы оказываются в положении изгоев, хотя наша информация очень важна для банков. Отсутствие информационного обмена между коллекторами, банками и БКИ иногда приводит к абсурдным ситуациям: мы пытаемся взыскать долг с заемщика, а он в это же время берет еще один кредит!

PRODОЛГИ: И последний вопрос. Как вы считаете, имидж важен для коллекторского агентства? Мохначев: Очень. Когда есть коллизия на законодательном уровне, когда непонятно, можем ли мы покупать портфели, единственное, что

Я за государственное регулирование коллекторской деятельности, но саморегулируемые организации тоже нужны чить определенный объем работ по извещению заемщиков, по расчету для них удобного графика платежей, проведению с ними переговоров и повышению уровня финансовой грамотности. К сожалению, по последнему пункту мы отстаем от Швеции: у нас есть заемщики, которые действительно не до конца понимали условия договора и не оценили свои возможности, когда оформляли кредит.

PRODОЛГИ: Неоднократно выдвигалось предложение предоставить коллекторам доступ к информации

нам остается, это внимательно следить за имиджем. Сейчас любой заемщик может подать на нас жалобу, рассказать об угрозах, которые якобы прозвучали в его адрес. Хотя вы сами подумайте, где мы и где угрозы! Единственное, что остается в такой ситуации, — уделять внимание репутации агентства. И все же этого недостаточно. Я считаю, что без законодательного регулирования невозможно сформировать цивилизованный рынок, несмотря на все усилия коллекторских компаний по сохранению хорошего имиджа.



PRODOLGI_11_130704.indd 48

04.07.2013 18:33:43

PRODOLGI_11_130704.indd 49

04.07.2013 18:33:43

БИЗНЕССООБЩЕСТВА # 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО БАНКАМ

Сейчас не принято вспоминать, что само слово «кредит» происходит от латинского глагола «доверять», да и о самом доверии между заемщиком и кредитором вспоминают нечасто. Между тем именно взаимное доверие, уверенность в надежности партнера и добросовестности его действий является залогом построения рациональной и эффективной системы как потребительского, так и корпоративного кредитования. О подводных камнях кредитования МСБ и способах укрепления доверия между малым бизнесом и банками PRODОЛГИ беседовал с Михаилом Мамутой, общественным представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей (общественным омбудсменом) в сфере банковских услуг. 

PRODOLGI_11_130704.indd 50

04.07.2013 18:33:44

БИЗНЕССООБЩЕСТВА # 1 (11) июнь 2013

PRODОЛГИ: С какими вопросами чаще всего обращаются к вам как общественному представителю уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере банковских услуг? Насколько актуальна данная тема на сегодняшний день? Мамута: Защита прав предпринимателей в сфере финансовых услуг — одно из востребованных направлений. Мы провели анализ рассмотренных дел и поняли, что все обращения можно разделить на три группы. Первая группа проблем, с которыми обращаются предприниматели, связана с несовершенством законодательства. Например, вклады индивидуальных предпринимателей в банках не застрахованы в АСВ — агентство страхует только вклады физических лиц. Но грань между индивидуальным предпринимателем и физлицом достаточно условна — у него обычно один кошелек, из которого он берет средства и на семейные расходы, и на бизнес-цели. И были случаи, когда индивидуальный предприниматель терял все свои деньги. Конечно, предприниматель имеет право прийти в банк как физическое лицо, но, как правило, они оперируют одним счетом. Это проблема законодательного плана, которую мы обсудили с Агентством по страхованию вкладов и Центральным банком, и достаточно быстро пришли к взаимопониманию по данному вопросу. Этот пробел в законодательстве можно и нужно поправить, и, надеюсь, в скором времени такой законопроект будет внесен в Госдуму. В идеале мы бы хотели, чтобы Закон «О страховании вкладов» был распространен на все малые, в том числе и те, что действуют как юридические лица, поскольку степеней защиты у малого бизнеса немного, и гарантии АСВ в данной ситуации могли бы стать существенным подспорьем. Вопрос о включении индивидуальных предпринимателей в систему

страхования вкладов поднимался еще в 2009 году, сразу после кризиса, но по ряду причин тогда не был решен… Сейчас эта проблема не исчезла, поэтому мы возобновили работу по этому вопросу. Я думаю, объединив усилия института омбудсмена и АСВ, заручившись поддержкой ряда депутатов и ЦБ, мы достаточно быстро сумеем урегулировать ситуацию.

ПРОРЫНОК адвокатов отстоять свою позицию в суде. Он мотивировал необходимость пересмотреть условия сделки не самим фактом заключения своп-контракта, а рядом иных факторов. Во-первых, тем, что он заключал сделку, не понимая всех ее экономических смыслов. Во-вторых, тем, что сделка была заключена исключительно в целях обеспечения кредита, но юридически связь кре-

Грань между индивидуальным предпринимателем и физлицом достаточно условна — у него обычно один кошелек Вторая группа проблем — это проблемы, связанные с недостаточным пониманием сути финансовых инструментов. Законодательной коллизии здесь нет, но на уровне правоприменения есть проблемы.

дитного договора и договора хеджирования никак не прослеживается. В-третьих, несовпадением суммы своп-контракта и кредита. В результате суд позволил предпринимателю расторгнуть данную сделку.

Мы столкнулись на практике с одним случаем, хорошо иллюстрирующим подобные вопросы. Предприниматель, владелец среднего бизнеса, взял у банка кредит в валюте. Поскольку кредит был достаточно большой, банк ему предложил в целях хеджирования валютного риска заключить своп-контракт на соответствующую сумму в валюте для погашения разницы курсов. Контракт был заключен. Но с точки зрения предпринимателя, был заключен нечестно, поскольку сумма своп-контракта превысила сумму валютного кредита. То есть своп он подписал, например, на 100 млн, а кредит ему в итоге был одобрен на 50 млн. Заключить новый своп-контракт не представляется возможным, так как договоры хеджирования не расторгаются по своей природе: если бы его можно было расторгнуть, то он бы не мог выполнить свою функцию. Такой договор заключается, исходя из предположения, что никто не знает, как будет колебаться курс.

Вероятно, в данном случае решение суда было оправданно, но стратегически это довольно опасный прецедент. Если рынок хеджирования перестанет работать, то спрос на валютные кредиты как таковые резко упадет, а для крупных и относительно крупных компаний это интересный инструмент развития бизнеса.

Тем не менее этому предпринимателю удалось с помощью хороших

Приведенный пример иллюстрирует именно сложности правоприменительной практики: законы, регулирующие данный вопрос, есть, но нет стандарта, который бы описывал, как именно работает этот инструмент, и был бы принят предпринимательским и банковским сообществами одновременно. Именно в рамках такого стандарта можно было бы оговорить, что оба договора должны подписываться сразу, хотя они действительно никак не связаны между собой в рамках гражданского права. В такой стандарт можно было бы включить обязанность банка объяснить заемщику смысл подписания свопконтракта, а также предусмотреть некую бумагу, в которой заемщик



PRODOLGI_11_130704.indd 51

04.07.2013 18:33:46

БИЗНЕССООБЩЕСТВА # 1 (11) июнь 2013

подтверждает, что ему понятен принцип работы данного финансового инструмента. И федеральный омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с предложением к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, банков и предпринимателей о разработке совместного

Мамута: Тем не менее подобные доводы в суде в расчет не принимаются. Если информация об услуге была раскрыта полностью, нельзя оспорить договор на основании того, что заемщик его не читал. Можно постараться отменить или пересмотреть договор, указывая на то, что какие-либо моменты были раскрыты

Нужен простой свод правил, которые были бы ясны обеим сторонам и описывали бы взаимодействие между ними стандарта, который был бы понятен не только финансовой организации, но и обычному предпринимателю.

PRODОЛГИ: Сейчас и в области защиты прав потребителей, и в области защиты прав предпринимателей начинает фигурировать такое универсальное оправдание, как «недостаточная информированность заемщика». Может ли такой подход быть опасен для применения норм законодательства вообще? Мамута: Именно об этом я и говорю. Чтобы исключить возможность сослаться на незнание законов или непонимание финансовых механизмов, необходим стандарт. Причем не банковский стандарт, поскольку его не может понять никто, кроме банков. Нужен некий простой свод правил, которые были бы ясны обеим сторонам и описывали бы взаимодействие между ними. Например, предварительный документ, в котором заемщик подтверждает, что ему разъяснили суть этого контракта, помог бы, с одной стороны, уберечь некоторых предпринимателей от принятия на себя непосильных обязательств, а с другой — не позволил бы недобросовестным банкирам использовать неосведомленность клиентов в своих интересах.

PRODОЛГИ: Однако нередки случаи, когда заемщики подписывают любые бумаги не глядя…

в договоре не полностью. Поэтому заемщик (не важно, предприниматель или физическое лицо) не до конца осознавал последствия действия договора. В таком случае выиграть спор возможно, особенно если учесть, что потребитель часто рассматривается судом как слабая сторона договора. На мой взгляд, предприниматель, особенно небольшой, тоже нуждается в подобной защите. Мы ни в коей мере не идеализируем представителей малого и среднего бизнеса: наличие стандарта, правил взаимодействия в равной степени защищает и предпринимателя, и банк, предотвращая, в том числе, и такие разбирательства. Именно поэтому Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно с НАУФОР, Ассоциацией российских банков и общественной организацией «Опора России» решили совместно разработать стандарты, которые в скором времени представят и введут в банковскую практику. Третья группа проблем, с которыми обращаются к омбудсмену, — это жалобы на банки, которые сознательно доводят предпринимателя до банкротства. Конечно, умышленное доведение предприятия до банкротства — это единичные случаи, и повально обвинять банки в таком поведении было бы совершенно некорректно. Это, наверное, самая

ПРОРЫНОК сложная и опасная тема, потому что такие прецеденты могут вызвать подрыв доверия предпринимательского сообщества к банковскому. Как в известном анекдоте — ложечки нашлись, но осадок остался. Одна из наших задач — не допустить такого развития событий.

PRODОЛГИ: Какие банки чаще решаются на реализацию такой схемы — малые или крупные? Мамута: Это зависит не от размера банка, а от его подхода к бизнесу. Мы в основном сталкивались с такими жалобами на действия региональных банков, не входящих в ТОП-100. Но я хочу подчеркнуть, что такое поведение не является характерной особенностью именно региональных банков, просто пока практика сложилась именно так. Вот классический пример подобной жалобы. Предприниматель взял кредит под залог оборудования, земли или других активов. В кредитном договоре, да и в любом договоре, определяются ковенанты — условия, которые должны обязательно выполняться, например, исполнение бизнес-плана, достижение определенных показателей. В договоре всегда прописано, что если ковенанты не выполняются, у банка есть право досрочно истребовать кредит, а предприниматель обязан его вернуть. Это понятная защитная мера. Предполагается, что если наступит кризис или появятся его предвестники и деловая активность компаний начнет падать, то у банка возникнет системный риск просрочки по всему портфелю, для снижения которого банк сможет воспользоваться этими условиями. Но на практике это может работать и по-другому. Например, в договоре есть ковенант, что если бизнес-план выполняется меньше чем на 90%, то это является основанием для досрочного расторжения договора.



PRODOLGI_11_130704.indd 52

04.07.2013 18:33:46

БИЗНЕССООБЩЕСТВА # 1 (11) июнь 2013

В реальной жизни мы все понимаем, что бизнес-план подлежит постоянному пересмотру. И, похорошему, банк интересует не соблюдение формальных условий, а фактическое развитие бизнеса. Но при желании банк может указать заемщику на невыполнение данного условия и потребовать досрочного возврата кредита в течение 30 дней. Можно ли обеспечить возврат инвестиционного кредита за 30 дней? Нельзя, потому что эти средства уже куда-то вложены. В большинстве случаев предприниматель не способен покрыть долг в установленный срок, и банк тут же накладывает арест на залог. А залогом очень часто оказывается основное оборудование, и действие предприятия парализуется: оно перестает выпускать продукцию, оплачивать текущие расходы. Начинается процедура банкротства. Нетрудно догадаться, что крупнейшим кредитором является банк, потребовавший досрочного возврата кредита. Контроль над предприятием переходит к конкурсному управляющему комитета кредиторов. Дальше ситуация может развиваться по-разному. Например, оборудование продается по цене, в три раза дешевле рыночной, или меняется собственник предприятия. Еще раз подчеркну, что это единичные случаи. Подавляющее большинство банков ведет себя по отношению к бизнесу абсолютно по-партнерски. Но даже единичные случаи способны иметь большой резонанс и влиять на взаимное доверие банков и предпринимателей. Поэтому мы договорились, что будем заниматься урегулированием подобных случаев совместно с банковским сообществом, банковскими ассоциациями. И здесь важно понимать сущность каждого дела. Ведь сказанное не означает, что банк в принципе не вправе потребовать досрочного возврата кредита. Бывают и ситуации, когда жалобы предпринимате-

лей на незаконные действия банка не подтверждались. Разбираясь в ситуации, мы понимали, что предприниматели сами неправы, а действия банка были законны. Поэтому третья наша задача — это именно восстановление и укрепление доверия между предпринимателями и банковским сообществом, исключение из практики того, что называется хищническим кредитованием. Для того чтобы решать все эти проблемы системно, было принято решение создать специальную конструкцию — Центр защиты прав предпринимателя на рынке банковских услуг (ЦОП «Эффективное кредитование бизнеса»). Свое желание участвовать в работе Центра предварительно подтвердили не только представители бизнес-сообщества, но и банки в лице АРБ. Банк России тоже отнесся к этой идее положительно. В решении описанных мною проблем в равной степени заинтересовано и банковское, и предпринимательское сообщества. Это не глобальное противостояние банков и МСБ, это отдельные прецеденты, которые банковскому сообществу в целом так же не нра-

ПРОРЫНОК на рынке кредитования для реального сектора экономики, то есть снижение ставок, повышение доступности кредита, установление неких стандартов по работе с залогами. Вторая — разработка стандартов взаимодействия банков и МСБ. Третья — исключение практики кредитования со скрытыми целями.

PRODОЛГИ: Какие методы решения проблем федеральный уполномоченный (омбудсмен) может предложить предпринимателям уже сейчас? Мамута: Арсенал средств достаточно обширный. Омбудсмен обладает правом обратиться в любой орган государственной власти или в силовые структуры с просьбой разобраться в ситуации и дать ему ответ. Практика показывает, что во многих случаях уже этого оказывается достаточно, чтобы остановить процесс. Почему? Потому что люди, которые этот процесс инициируют, знают о том, что совершают противоправные деяния, и исходят из того, что это деяние останется скрытым от надзорных органов. В данном случае, поскольку этого не удается сделать, и понятно, что дальнейшее разбирательство выявит определенный умысел, позиция резко меняется. У нас были случаи,

Глобального противостояния банков и МСБ нет, это отдельные прецеденты, которые банковскому сообществу в целом так же не нравятся, как и предпринимателям вятся, как и предпринимателям. Для банков нет ничего хуже, чем подрыв доверия между кредитором и заемщиком, тем более, когда речь идет о бизнес-заемщике. Поэтому перед Центром защиты прав предпринимателя на рынке банковских услуг стоят три основные задачи. Первая — улучшение условий

когда одного обращения в прокуратуру, например, было достаточно для того, чтобы процесс возвращался в нормальное русло. И это справедливо не только для финансовых рынков. Что касается ситуации на банковском рынке, в первую очередь мы



PRODOLGI_11_130704.indd 53

04.07.2013 18:33:46

БИЗНЕССООБЩЕСТВА # 1 (11) июнь 2013

посылаем письменное обращение в Центральный банк и, если есть основание предполагать, что банк использует некие неправовые методы взыскания задолженности или совершает иные противоправные действия, — в прокуратуру. В деятельность судов омбудсмен не вправе вмешиваться. Поэтому если речь идет о гражданско-правовом споре, то роль омбудсмена состоит лишь в наблюдении за происходящим, формировании некоей позиции по поводу правоприменительной и судебной практики. Омбудсмен не может оспаривать решение судов, но он может представлять интересы предпринимателя в суде, если предприниматель ему это право предоставит.

PRODОЛГИ: Насколько я понимаю, с тем же запросом может обратиться и сам предприниматель? Мамута: Да, безусловно. Институт омбудсмена ни в коей мере не отменяет право предпринимателя защищать свои права в индивидуальном порядке, он это право усиливает. Предприниматель не всегда в состоянии эффективно защитить свои права в индивидуальном порядке. Кроме того, институт уполномоченных имеет значительно больший ресурсный потенциал для того, чтобы сделать это эффективно и своевременно. Помимо того, что омбудсмен участвует в конкретных делах, он также обобщает происходящее. На основании анализа случаев из практики он делает определенные выводы и включает их в доклад президенту, что может повлиять уже на изменение права или правоприменительной практики в общем. Так что задача омбудсмена несколько шире, чем защита конкретных предпринимателей. При этом я хочу подчеркнуть, что каждое дело рассматривается крайне всесторонне. Несмотря на то, что наш институт создан для защиты прав предпринимателей, никто

не приступает к рассмотрению вопроса с уверенностью, что предприниматель априори прав. Естественно, в нашей практике встречается много случаев, когда выясняется, что некорректные действия совершались самим предпринимателем. В таком случае он об этом просто извещается. Но если есть основания полагать, что в отношении предпринимателя допущены те или иные нарушения, тогда включается в работу тот инструментарий, которым наделен омбудсмен. Я считаю, что появление института омбудсмена по делам предпринимателей — это очень хороший знак для делового климата. Потому что наличие такого института для любого инвестора становится дополнительным аргументом в пользу, например, выбора страны инвестиций.

PRODОЛГИ: Об омбудсмене принято говорить как о человеке, но решение такого объема задач возможно только при коллективных усилиях. Какая команда обеспечивает успешное выполнение функций омбудсмена? Мамута: Помните у Маяковского, товарищ Нетте — человек и пароход? То же самое можно сказать и об омбудсмене. Личность омбудсмена очень важна, омбудсмен должен вызывать доверие у предпринимателей, но при этом не стоит забывать, что омбудсмен — это федеральная должность высшей категории, все права и обязанности омбудсмена приданы должности и сохранятся без изменений, какой бы человек ни занимал этот пост. Естественно, омбудсмен работает не в одиночку, у него есть аппарат, пока не очень большой, но, я думаю, он будет расширяться. Аппарат — это очень важно, думаю, от него зависит 90% успеха. Не стоит забывать также, что у омбудсмена существуют различные направления работы, которые ведут общественные омбудсмены, их уже более двадцати. Я думаю, решение таких задач происходит с помощью Центров общественных процедур (ЦОП).

ПРОРЫНОК PRODОЛГИ: Располагаете ли вы, как общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере банковских услуг, собственным аппаратом? Мамута: У каждого общественного омбудсмена есть свой маленький аппарат, к тому же мы постоянно взаимодействуем с аппаратом федерального омбудсмена. Институт омбудсмена — новое для России явление, и, мне кажется, задача номер один на стартовом этапе — создать устойчивую систему, которая будет привязана не к личности омбудсмена, а к институту, который включает в себя функцию и реализацию этой функции через администрирование.

PRODОЛГИ: Насколько часто предприниматели обращаются к вам в случае невозможности вернуть кредит? Предположу, что с этим вопросом связана значительная часть жалоб. Мамута: Не то слово. Однако сам по себе невозврат кредита не является предметом рассмотрения омбудсмена, равно как и спор по этому поводу между предпринимателем и банком, поскольку это гражданскоправовые отношения. Омбудсмен рассматривает по существу только те дела, в которых есть административная составляющая. В таком контексте дела, связанные с невозвратом кредита, могут быть рассмотрены омбудсменом, если заявитель в своем обращении приводит факты, свидетельствующие о том, что в отношении него применяется административное давление или неправомерное уголовное преследование. Тогда невозврат долга косвенно становится предметом рассмотрения.

PRODОЛГИ: Обращаются ли к вам предприниматели с жалобами на коллекторов и юридические компании? Мамута: Пока не обращались. Но это интересно, думаю, это еще впереди.



PRODOLGI_11_130704.indd 54

04.07.2013 18:33:46

PRODOLGI_11_130704.indd 55

04.07.2013 18:33:46

БИЗНЕССООБЩЕСТВА # 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК



PRODOLGI_11_130704.indd 56

04.07.2013 18:33:48

БИЗНЕССООБЩЕСТВА # 1 (11) июнь 2013

ПРОРЫНОК

КЛУБ PRODОЛГИ Современная деловая среда предоставляет массу возможностей для общения: на регулярной основе проводятся конференции, форумы и семинары по вопросам долгов и взыскания, рынок группируется в общества и объединения. Однако всегда ли возможно публичное обсуждение самых актуальных вопросов? Достаточно ли знать только мнение единомышленников? В сегодняшнем мире, ориентированном на информационную открытость и электронное взаимодействие, всем нам зачастую недостает пространства для конфиденциального общения, времени для личных встреч с интересными нам людьми. Первый профессиональный журнал PRODОЛГИ приглашает своих читателей присоединиться к закрытому сообществу профессионалов и экспертов отрасли взыскания — Клубу PRODОЛГИ. Зарождение идеи

■ Предоставить выбор.

Создание Клуба — это закономерный этап развития журнала PRODОЛГИ, который уже более двух лет является независимой площадкой для обмена знаниями и опытом между профессионалами долгового рынка. Сегодня команда PRODОЛГИ распространяет свой опыт организации равноправного и многостороннего диалога с литературного формата на формат непосредственного живого общения.

Удобное время встречи, актуальные темы для обсуждения и интересные собеседники — члены Клуба PRODОЛГИ сами определяют, каким станет следующее заседание.

Разрабатывая идеологию Клуба PRODОЛГИ, мы постарались дополнить существующие способы взаимодействия и расширить возможности сообщества профессиональных взыскателей.

■ Объединить рынок. В собраниях Клуба принимают участие все заинтересованные профессионалы и эксперты рынка взыскания, вне зависимости от их членства в тех или иных общественных организациях и ассоциациях.

■ Способствовать развитию. Свободный и эффективный обмен знаниями и опытом предоставляет возможность для развития личного, делового и творческого потенциала каждого участника Клуба.

■ Позаботиться о конфиденциальности. Подробности и результаты встреч Клуба PRODОЛГИ недоступны широкой общественности и прессе.

Первые результаты Идея создания Клуба PRODОЛГИ уже получила признание. В первом заседании Клуба, прошед-

шем 4 апреля 2013 года, приняли участие представители 15 коллекторских агентств, ряда крупных российских банков, общественных объединений и другие представители рынка управления просроченной задолженностью. Свободные выступления участников дискуссии способствовали созданию и поддержанию непринужденной атмосферы на первой встрече Клуба.

Развитие и перспективы Облик Клуба PRODОЛГИ в первую очередь определяют его члены. Участниками Клуба мы видим прежде всего наиболее ярких представителей долгового и смежных ему рынков: успешных предпринимателей, талантливых специалистов и менеджеров. Мы будем рады видеть среди членов Клуба не только представителей лидирующих компаний отрасли, но и организаторов и идейных вдохновителей перспективных стартапов.



PRODOLGI_11_130704.indd 57

04.07.2013 18:33:50

ПРОРАЗНОЕ

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

ПРОДАЖА ДОЛГОВ За последние месяцы рынок цессии сделал несколько широких шагов вперед. После стагнации во второй половине 2012 года крупные портфели выставили на продажу сразу несколько банков с государственным участием: Сбербанк России, ВТБ24 и Банк Москвы, также входящий в группу ВТБ. Сам факт признания цессии как инструмента управления задолженностью самыми крупными и консервативными банками страны позволяет говорить о том, что сделки купли-продажи долговых портфелей в России становятся обыденной и повсеместной практикой. Большинство покупателей задолженности, опрошенных PRODОЛГИ, отмечают повышение интереса к продаже портфелей со стороны банков и прогнозируют значительный рост рынка уже в 2013 году. Однако почти все эксперты единодушны — традициям на рынке цессии только предстоит сформироваться… Гжегож Копаниаж, генеральный директор CCG – Credit Collection Group

Мариуш Клоска, генеральный директор EOS Russia

Антонина Безрук, директор коллекторского агентства «ИнБГ-Право»

Максим Богомолов, директор по развитию бизнеса агентства взыскания «Филберт»

Елена Терехова, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн»



PRODOLGI_11_130704.indd 58

04.07.2013 18:33:50

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

ПРОРАЗНОЕ

PRODOЛГИ:

Число коллекторских агентств, покупающих портфели, растет. Что, на ваш взгляд, привлекает участников рынка в таком формате работы? Насколько вашей компании интересна покупка портфелей?

Гжегож Копаниаж:

Проблемные долги в конечном счете должны быть или списаны с баланса банка, или проданы третьей стороне. Со стороны банков мы найдем немного желающих купить чужие проблемные долги. А вот среди коллекторских компаний мало кто откажется от покупки при наличии достаточных для этого средств. Для коллекторов это бизнес, который при разумном подходе к оценке и правильно построенной стратегии взыскания может и должен приносить доход. Добавлю, что покупка портфеля дает коллектору свободу выбора операционной стратегии, т. к. мы относимся к должникам как к своим клиентам и можем выбрать либо более лояльную, либо более

строгую модель взыскания. Международная группа компаний CCG имеет семилетний опыт приобретения проблемной задолженности на рынках России, Украины и Казахстана. Начиная с прошлого года в стратегию развития компании входит активное расширение взаимодействия с микрофинансовым рынком, наиболее динамичным и перспективным сегментом рынка кредитования. Нам интересна покупка портфелей, т. к. мы знаем, как правильно оценивать их и как прибыльно с ними работать в дальнейшем. Предварительно построенные нами модели корректируются в процессе сбора задолженности совсем незначительно.

Антонина Безрук:

Участников рынка привлекает, на мой взгляд, сразу несколько факторов. Во-первых, доход, получаемый от работы с такими портфелями, гораздо больше в сравнении с доходами от агентских реестров. Во-вторых, есть свобода выбора: способов взыскания, стратегий работы с должниками, условий амнистии и реструктуризации. В-третьих, неограниченные сроки работы с должниками позволяют коллекторскому агентству корректировать свои действия и добиваться лучшего результата.

Наконец, купленный портфель — это «подушка безопасности».

Мариуш Клоска:

Привлекательность работы в формате цессии кроется прежде всего в экономике. Все больше банков выставляет портфели на продажу, рост предложения на рынке дает возможность все большему количеству кол-

лекторских агентств приобретать портфели. Покупка портфелей для EOS в России является основным направлением работы. Для всех компаний, входящих в группу, это отлаженный бизнес-процесс.

Максим Богомолов:

Да, такой формат работы привлекает коллекторские агентства, и причин тут несколько. Во-первых, цессия — это получение заранее обговоренного объема кредитных дел и неограниченные сроки работы с такими долгами. Это позволяет своевременно корректировать планы компании и загрузку персонала. Во-вторых, возможность более гибкого подхода к задолженности и должнику, например, мы имеем

возможность самостоятельно решить вопрос о прощении части долга, реструктуризации или договориться об отступном. При агентской схеме такой свободы принятия решения мы не имеем, гибкость подхода остается на усмотрение банка. В-третьих, это возможность инвестировать собственные средства в активы, которые формируют постоянные объемы работы для агентства.

Нашей компании интересно покупать портфели еще и потому, что это дает нам возможность получать обширную аналитику, разрабатывать новые технологии взыскания и эффективные алгоритмы работы. Если говорить в общем, то работать с купленным портфелем трудно, но интересно и выгодно.



PRODOLGI_11_130704.indd 59

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

Елена Терехова:

ПРОРАЗНОЕ

Агентство взыскания «Филберт» заинтересовано в приобретении долговых портфелей и постоянно участвует в тендерах на покупку. В число приоритетных входят портфели потребительских кредитов и кредитных карт с просрочкой от 90 до 1000 дней, не прошедшие предварительную обработку коллекторскими агентствами. Плюсами для нас являются: большие пересечения территории подсудности должников и нашей филиальной сети, наличие полной контактной информации, хороший денежный поток

до продажи, качественный состав документов в кейсе и наличие договорной подсудности в кредитных договорах. Напротив, портфели автокредитов, ипотечных кредитов или займов, имеющих экзотическое обеспечение, не являются привлекательными для нашей компании, так как банки в подавляющем большинстве случаев не могут гарантировать наличие обеспечения, а в некоторых случаях даже не способны предоставить информацию об обеспечении на стадии оценки портфеля.

Тенденции рынка говорят о постепенном увеличении количества предложений по продаже банковских задолженностей физических лиц коллекторским агентствам. Интерес есть как со стороны ведущих коллекторских агентств, так и со стороны новых игроков на рынке, которые уже приобрели достаточный опыт

работы с задолженностью по агентской схеме и решили начать работу по договорам цессии. Схемы работы с такими портфелями имеют ряд преимуществ, например, отсутствие ограничений со стороны банка по срокам работы с досье.

PRODOЛГИ:

Изменилось ли качество выставляемых на продажу портфелей за последние несколько лет? Если да, то в какую сторону?

Гжегож Копаниаж:

Действительно, за последние несколько лет качество портфелей, выставляемых на продажу, ухудшилось, но было бы правильным отметить, что такое ухудшение достаточно неравномерно распределено среди всех продавцов. На рынке присутствуют игроки, которые в прошлом продали долги наиболее бесперспективных должников, повысили

качество риск-менеджмента у себя в организациях и сейчас предлагают к продаже портфели, по качеству находящиеся выше рынка. В то же время на рынке присутствуют организации, качество портфелей которых, скажем так, оставляет желать лучшего (если это выражение вообще применимо к проблемным долгам).

Антонина Безрук:

С одной стороны, качество портфелей, выставляемых на продажу, ухудшилось: мало «первичного» взыскания, растет доля долгов по потребительским кредитам без залога и поручителей, находящихся на стадии исполнительного производства. С другой

стороны, в последнее время мы наблюдаем противоположную тенденцию. Все чаще банки выставляют на продажу долги до года, предпочитая избавиться и от такой легкой, на взгляд коллектора, дебиторской задолженности.

Мариуш Клоска:

Первый портфель был куплен компанией EOS в России в 2008 году. Традиционные игроки на рынке цессии — розничные банки, работающие в сфере потребительского кредитования. Все больше банков выставляет на продажу портфели ввиду необходимости освобождения средств, зарезервированных под проблемные

активы, качество их долгов достаточно стабильно, «поведение» этих портфелей после покупки более предсказуемо, и уровень конкуренции в таких тендерах всегда высок. Также следует отметить увеличение количества выставленных на продажу портфелей на вторичном рынке цессии.



PRODOLGI_11_130704.indd 60

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

ПРОРАЗНОЕ

Максим Богомолов:

Нам сложно судить об изменении качества портфелей за несколько лет, так как мы приобретаем портфели только в течение года. Но за этот год мы видим значительные изменения. Четкой

тенденции нет, но можно отметить, что на рынке стало больше портфелей, хорошо проработанных как самим банком, так и коллекторскими компаниями в рамках агентского договора.

Елена Терехова:

В последнее время мы видим явные изменения в качестве выставляемых на продажу портфелей — увеличивается средняя сумма долга

по каждому должнику, в работу поступают более молодые долги, просрочка по которым не превышает 360 дней.

PRODOЛГИ:

Насколько банки и иные продавцы заинтересованы в сбыте портфелей? Считаете ли вы, что предложение на этом рынке возросло?

Гжегож Копаниаж:

Как я уже отмечал ранее, судьба проблемных долгов — быть списанными на убытки банка либо проданными сторонним организациям для дальнейшей обработки. Банки, занимающиеся кредитованием, избавляются от просроченных долгов после определенной работы. Под работой мы понимаем собственный коллекшн, передачу портфелей на комиссию для досудебной работы и судебного взыскания и т. д. Но надо учитывать, что при росте выданных кредитов увеличивается и просрочка. Поэтому у первых кре-

диторов растет желание быстрее избавиться от проблемных долгов, получив за это плату. По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост объема выставляемых на продажу долгов. Тут следует упомянуть, что на рынок выходят такие продавцы, которые ранее не продавали просрочку (например, Сбербанк и ОТП-банк). Также в этом году мы ждем выхода на рынок и других новых игроков. За 2013 год рост предложений может достичь 25–35%.

Антонина Безрук:

Заинтересованность банков в сбыте проблемных портфелей растет даже быстрее, чем увеличивается просроченная задолженность. Это и понятно: кредитные организации затрачивают колоссальные средства на обслуживание просроченной задолженности (отчисления в резерв, содержание аппарата по сопровождению). Кроме того, наличие больших портфелей проблемной задолжен-

ности — источник серьезных репутационных рисков как для самого банка, так и для его топ-менеджмента.

Банки принимают решение о продаже портфелей задолженности с учетом множества факторов, определяющим является экономическая целесообразность. Любой актив, даже просроченные долги, имеет связанные с ним доходы и затраты. Пока портфель выгоднее «придержать» — банк, как правило, продавать его не будет. Здесь значительную роль играет не только уровень погашения задолженности и затраты на содержание собственных коллекторов или комиссии

сторонним агентствам, резервы, создаваемые под обесценение проблемных активов, тоже имеют свою (и немалую) стоимость. Многие банки в последнее время проявляют осторожный подход к потенциальным рискам, связанным с законодательством. Такие «политические» соображения стали перевешивать экономическую выгоду от продажи «плохих» долгов. Тем не менее уровень предложений высок и имеет тенденцию к существенному росту.

Мариуш Клоска:

Предложение на рынке просроченной задолженности, несомненно, возросло. И это подтверждается теми объемами портфелей, которые выставляют на тендер банки, в том числе и подконтрольные государству.



PRODOLGI_11_130704.indd 61

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

ПРОРАЗНОЕ

Максим Богомолов:

Банки, которые проводят тендеры на продажу портфелей, заинтересованы в поиске самого высокого ценового предложения. Несмотря на то, что портфелей в продаже стало больше на 25–30%, цены на портфели растут за счет

увеличения числа коллекторских агентств, заинтересованных в их покупке. Ситуация, когда завышенные ожидания продавцов «легко» удовлетворяются новыми покупателями, уже стала нормой.

Елена Терехова:

В 2012 году прирост цессионных задолженностей в портфелях коллекторских агентств составил порядка 15–20%. С учетом ранее приобретенных сделок объем рынка за минувший год оценивается в 120–140 млрд рублей (в 2011 г. было 80–100 млрд рублей, в 2010 г. — 60–70 млрд рублей).

Цифры говорят сами за себя — рынок активно растет. В сбыте портфелей заинтересованы не только коллекторские агентства, но и прежде всего сами банки. За счет продажи цессионных портфелей они высвобождают свои финансовые резервы, сформированные под проданные кредиты.

PRODOЛГИ:

Как вы рассчитываете оптимальную стоимость покупки портфеля? Какие способы оценки портфелей вы практикуете? Как влияют на оценку залог, качество досье, полученные судебные решения, способ передачи документов?

Гжегож Копаниаж:

Оптимальная стоимость покупки определяется исходя из множества факторов, вес каждого из них может быть разным в разное время. В одном случае мы можем поступиться доходом в угоду эксклюзивности и долгосрочности отношений с продавцом, в другом — оценивать покупку более консервативно, в зависимости от рискованности приобретения.

Антонина Безрук:

Основными факторами, конечно же, являются смоделированные прогнозные сборы по портфелю и затраты, необходимые для достижения прогнозных сборов. Далее мы оцениваем фактор доходности операции, позволяющий определить, какую цену мы можем позволить себе предложить продавцу, получая необходимый уровень доходности. При оценке портфелей используется

метод количественного моделирования процессов взыскания и результирующих сборов. Основой данного метода являются статистика и математические модели поведения составляющих инвестиционного портфеля долгов. В данных моделях как раз и учитываются характеристики залогового обеспечения, качество кредитного досье, судебные решения по каждому из долгов. Все эти параметры долга в той или иной степени влияют на результат моделирования. Например, наличие твердого залога с рыночной стоимостью, превышающей сумму долга, существенно повышает результативность сборов по конкретному делу. В то же время отсутствие документов, подтверждающих возникновение обязательств у должника, снижает вероятность получения хоть каких-то сборов практически до нуля.

При расчете оптимальной стоимости покупки портфеля используется многофакторная модель, в которой учитываются срок просрочки, региональная специфика, стадия взыскания, наличие и суммы произведенных ранее платежей и т. д. Способы оценки зависят от количества и качества информации, поступившей из банка. Поскольку при расчете стоимости покупки портфеля определяется вероятность взыскания по разным сегментам должников, то наличие залога, полнота и адекватность информации, содержащейся в кредитном досье,

увеличивают эту самую вероятность и, следовательно, увеличивают стоимость портфеля. Полученные судебные решения также увеличивают стоимость портфеля в том случае, если есть залоги и поручители. Способ передачи документов влияет на оценку портфеля, скорее, косвенно, поскольку либо увеличивает, либо сокращает этап, предваряющий процедуру взыскания. Хотя, надо сказать, мы сталкивались и с такой ситуацией, когда за кредитное досье в купленном портфеле, которое хранится в банке, необходимо платить.



PRODOLGI_11_130704.indd 62

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

Мариуш Клоска:

Покупка портфеля задолженности — это всегда серьезная инвестиция. Любое такое вложение делается на основе тщательного анализа. Для оценки справедливой цены используются методы финансового анализа и стандартные показатели оценки инвестиционной привлекательности. А вот подходы к прогнозированию денежных потоков разные — от простых оценок «по аналогии» до сложных скоринговых систем. Зачастую для повышения надежности прогнозов комбинируется несколько методов. Как правило, банки, у которых работа с просроченной задолженностью поставлена на поток, обеспеченные кредиты на продажу не вы-

ПРОРАЗНОЕ ставляют. У остальных игроков качество таких долгов может варьироваться. Качество документации также отличается от продавца к продавцу. Многие банки изначально выстраивали свои бизнес-процессы с акцентом на выдачу, следствием чего становится путаница с документами и некомплектные досье. К сожалению, практика due diligence в сфере массовой продажи проблемных активов в России только начинает развиваться. Степень влияния данных факторов на оценку разная. Мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда долги с полученными судебными решениями при прочих равных условиях дают примерно одинаковую отдачу с досудебными договорами.

Это большая и разносторонняя работа. Мы анализируем историю поведения портфеля и строим модель денежного потока исходя из истории оплаты. Потом сегментируем портфель: по кредитным продуктам, регионам, долям плательщиков и неплательщиков, срокам просрочки и другим параметрам. Для сегментированного портфеля на основании накопленной статистики и собственной эффективности создаем модель поведения в будущем и возможные суммы взыскания с горизонтом в 3–5 лет в зависимости от качества портфеля. Такой анализ дает нам «вилку» ставок для покупки портфеля. Параллельно юристы изучают условия договора цессии, качество кредитных досье, дают примерную оценку качества залогов и формируют обязательные требования

к договору цессии. Свое коммерческое предложение мы формируем на основании комплексного обсуждения, анализа портфеля всеми заинтересованными подразделениями.

Елена Терехова:

Мы разработали и применяем специальные скоринговые системы, которые позволяют спрог-

нозировать затраты, эффективность взыскания, а также рассчитать точную стоимость портфеля.

PRODOЛГИ:

Какие курьезные или просто нестандартные условия договоров вам доводилось встречать?

Гжегож Копаниаж:

Мы стараемся построить индивидуальный подход к каждому нашему клиенту, поэтому не склонны выделять определенные условия договоров как нестандартные, так как они могут быть продиктованы спецификой и правилами ведения бизнеса продавца задолженности. Впрочем, курьезов в нашей работе хватает. Могу вспомнить один случай, когда при покупке портфеля мы приобрели долг

Максим Богомолов:

Наличие залога может поднять оценку портфеля. Но, как показала практика, банки в большинстве случаев не могут доказать наличие залога, что негативно сказывается на итоговой оценке. Содержание пороков в документах и некомплектность досье также снижают привлекательность покупки. К сожалению, не всегда есть возможность проверить качество досье до сделки, что увеличивает наши риски. Остальные характеристики сделки могут влиять на оценку портфеля, но незначительно. Самое главное — платежи и потенциал.

тещи председателя правления одного банка. Можете представить, что было после того, как мы направили первое уведомление должнику? Пришлось очень дипломатично урегулировать данную проблему. За скобками осталось то, как зять объяснил теще данную ситуацию. Но мы считаем, и думаю, что со мной согласятся многие: долг должен быть погашен. Как говорится в русской поговорке, «долг платежом красен».



PRODOLGI_11_130704.indd 63

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

ПРОРАЗНОЕ

Антонина Безрук:

Например, в одном из договоров стороны освобождались от ответственности за неиспол-

нение своих обязательств, если неисполнение явилось следствием ЭПИЗООТИИ.

Максим Богомолов:

Учитывая, что стандарты договора цессии до сих пор не приняты и не сложились в результате делового оборота, говорить о некой стандартной практике довольно сложно. Каждый договор — это очень сложная конструкция взаимодействия достаточно разных систем продавца и покупателя. Коллекторские агентства, конечно, заинтересованы в стандартизации договорных условий, так как подстраиваться каждый раз к различным банковским

системам — довольно сложный и дорогой процесс. Например, один банк готов передать подлинные документы по кейсам единовременно в головном офисе, а другой может передавать их постепенно в каждом из его филиалов или территориальных управлений, другой банк вообще не готов передать подлинные документы, а передает их сканированные копии. Это требует от нас широты взглядов, мобильности и огромной гибкости.

PRODOЛГИ:

За рубежом распространена практика скупки портфелей просроченной задолженности инвестиционными фондами для дальнейшей передачи в работу коллекторам. Видите ли вы для себя преимущества в подобной схеме работы?

Гжегож Копаниаж:

Сложно ответить однозначно. Создание фондов — идея хорошая, но в сегодняшней ситуации мы сами готовы оценивать и принимать инвестиционные и операционные риски, тем самым получая доход и от инвестиций, и от операционной деятельности. Создание фондов позволит существенно увеличить объемы инвестирования, что стимулирует разви-

ваться CCG более интенсивно, в то же время разделяя прибыль с партнерами. На данный момент мы считаем более привлекательным вариант совместного инвестирования, используя нашу компетенцию оценки инвестиционных рисков. При этом мы готовы гарантировать соинвесторам фиксированный уровень доходности.

Антонина Безрук:

Да, по ряду причин. Во-первых, вполне возможно, что в таком случае цена приобретения снизится (за счет адекватной оценки), а качество предоставляемой информации по должникам улучшится. Здесь инвестиционный фонд игра-

ет роль фильтра, оценивая долги по множеству параметров. Кроме того, выбор коллекторского агентства инвестиционным фондом станет более объективным, поскольку будет основываться на единых стандартах.

Мариуш Клоска:

В работе с инвестиционными фондами по агентской схеме есть ряд особенностей, но в целом она не имеет принципиальных отличий от оказания подобного рода услуг дру-

гим клиентам. Мы сотрудничаем с инвестиционными фондами по агентской схеме, но доля таких долгов в общем портфеле компании незначительна.

Максим Богомолов:

При отсутствии собственных денежных ресурсов на покупку портфелей это очень хорошая альтернатива покупке, позволяющая получить необходимые объемы задолженности в работу, но покупать самостоятельно вы-

годнее. В будущем, я полагаю, скупка долгов фондами будет еще активнее распространяться, так как у них больше возможностей для доступа к «длинным и дешевым» денежным средствам.



PRODOLGI_11_130704.indd 64

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

ПРОРАЗНОЕ что такой метод работы для России новый. Основным преимуществом подобной схемы является то, что она позволяет белее четко администрировать деятельность своего бизнеса.

Елена Терехова:

На сегодня более 30% игроков на рынке агентств по взысканию долгов работают именно по такой схеме — покупают портфели через инвестиционные фонды, поэтому нельзя говорить о том,

PRODOЛГИ:

Какие пункты вы бы обязательно внесли в договор продажи долга?

Гжегож Копаниаж:

В данном случае необходимо принимать во внимание, что договор продажи долга, как и любой другой, должен содержать в себе существенные условия, которые необходимы для заключения договора. Такими условиями для договоров продажи долга являются предмет договора, размер и порядок оплаты стоимости прав требования, а также иные условия, относительно которых между продавцом и покупателем долга должно быть достигнуто согласие. При заключении договоров мы стараемся максимально учитывать как интересы

стороны, продающей долг, так и интересы самих должников, поэтому особое внимание уделяем необходимости максимально полно и корректно указывать в договоре характер и объем передаваемого долга, а также сроки и условия перехода долга к покупателю. Кроме того, построение эффективной последующей работы с должниками требует своевременного и информативного их уведомления о состоявшейся передаче долга, соответствующие условия уведомления мы обязательно предусматриваем в договорах.

Антонина Безрук:

В договоре продажи долга обязательно должен быть пункт об ответственности банка за некачественное (неполное, неадекватное и т. д.) уведомление должника о продаже долга. Зачастую банк сообщает должнику, что после продажи долга он ничего банку не должен, вводя долж-

ника в заблуждение. Данный пункт должен сопровождаться серьезными санкциями за нарушения. В противном случае профессиональные взыскатели сталкиваются с множеством проблем. Например, должники подают на них заявление в полицию как на мошенников.

Мариуш Клоска:

Наиболее важным, на наш взгляд, является включение пункта о возврате покупателю потраченных на покупку денежных средств и компенсацию госпошлины в случае отказа судом в удовлетворении требований о возврате задолженности на основании отсутствия в кредитном договоре согласия за-

емщика на переуступку долга третьим лицам или на основании отсутствия у покупателя банковской лицензии. Также необходимым условием является списание в пользу агентства платежей, которые должники продолжают осуществлять на счет банка после уступки права требования по долгу.

Максим Богомолов:

Их много, и в каждом тендере они индивидуальны. Основные — это условия гарантии и обязательств продавца в отношении персональных данных заемщиков, согласия должников на цессии и отсутствие в портфеле «мошеннических» кредитов. Также мы тщательно прописываем процедуры передачи кейсов и ответственность банка за плохое качество и некомплектность досье.

■ Количество пакетов оригинальных документов, где отсутствует один и более документ, не превышает 4%, и при непредставлении оригиналов документов оплачивается неустойка в размере 100% от цены сделки, уплаченной за соответствующего должника при выявлении любого количества некомплектных документов. При превышении 4% цена сделки пересматривается.

Вот пример требований, которые мы заявляли в одном из тендеров.

■ Банк подтверждает, что в состав портфеля не включены должники, которые лишены



PRODOLGI_11_130704.indd 65

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

дееспособности, отбывают наказание в местах лишения свободы по приговору суда, являются умершими или признанными умершими, пропавшими без вести или признанными без вести отсутствующими, а также задолженность по кредитным договорам которых возникла в результате мошеннических действий.

■ Банк гарантирует, что имеет письменное согласие должников, включенных в портфель, на обработку их персональных данных и передачу указанных персональных данных третьим лицам, в том числе для целей взыскания задолженности с должников, и гарантирует, что такая передача персональных данных не нарушает законодательство Российской Федерации.

Елена Терехова:

На наш взгляд, в первую очередь в договоре с банком необходимо зафиксировать, что средства, поступающие от должника в счет погашения задолженности после даты переуступки прав, должны переводиться банком в безакцептном порядке на счет инвестора, того, кому был продан долг. Кроме того, в договоре должны быть четко проговорены такие моменты, как полное на-

ПРОРАЗНОЕ ■ Банк гарантирует, что в портфель не входят должники, которым за последние 3 месяца были направлены предложения от имени банка по прощению части долга или реструктуризации.

■ Банк гарантирует, что должникам, входящим в портфель, после заключения договора цессии не будет представлена справка об отсутствии задолженности перед банком, а также то, что такие должники будут перенаправлены в агентство.

■ Банк обязуется осуществить обратную цессию должников, по которым агентством будет получен отказ в иске в силу отсутствия права у банка на уступку долга третьим лицам.

личие кредитного досье на каждого должника, подробная информация о заемщике (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес, электронная почта и т. д.), сроки передачи (в среднем это 3–4 месяца в зависимости от объема портфеля), подтверждение от банка, что должник давал свое согласие на переуступку прав требований, а также на передачу своих личных данных третьему лицу.

PRODOЛГИ:

Считаете ли вы необходимым внедрение стандартов для продавцов и покупателей задолженности?

Гжегож Копаниаж:

Без сомнения, стандартизация отдельных процессов рынка просто необходима. Текущая ситуация на рынке демонстрирует многообразие форм и процедур продажи портфелей долгов. Складывается впечатление, что каждый продавец считает своим долгом выходить на рынок с предложением, сформированным по индивидуальному шаблону. Это проявляется как в нестандартных требованиях (что, по большому счету, обусловлено особенностями организации конкретного продавца), так и в разномастных наборах данных о портфелях, предлагаемых к про-

даже. Не углубляясь в подробности, приведу простой пример: покупая в магазине, к примеру, торт, хочется увидеть срок годности, список ингредиентов, наименование и адрес производителя. По факту же отмечаем, что продавцы долгов не всегда указывают «срок годности», не говоря уже об «ингредиентах», соответственно, приходится уделять более пристальное внимание таким «продуктам», определять качество товара по характерному «цвету» и «запаху», требовать от продавца проведения Due Diligence или, в конечном счете, отказываться от покупки.

Антонина Безрук:

Да, обязательно. Сейчас достаточно сложно понять, по каким критериям, кроме цены и регионального присутствия, банки выбирают коллекторов. Следование не только покупателей, но и продавцов задолженности

установленным стандартам позволило бы не только увеличить эффективность взыскания, но и избавило бы банки от работы по уже проданным долгам. Например, предоставление кредитного досье в полном объеме



PRODOLGI_11_130704.indd 66

04.07.2013 18:33:52

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ # 1 (11) июнь 2013

сократило бы количество обращений коллекторов в банк.

ПРОРАЗНОЕ

Необходимо также унифицировать и другие аспекты взаимодействия продавца и покупателя. Иначе дело доходит и до таких случаев,

когда банки перечисляют коллекторам взносы, поступившие от должников проданного портфеля, за дополнительную плату или вообще не перечисляют их; передают должников, не имеющих адреса (Иванов Иван Иванович, место регистрации — Москва), и т. д.

Мариуш Клоска:

Как участник рынка взыскания, я считаю, что разработка стандартов цессии для банков и коллекторских агентств и соблюдение банками уже разработанных стандартов, несомненно, важны. Работа в соответствии со стандартами позволит повысить качество передаваемых цессионарию документов

и упростить сам процесс заключения сделки. Кроме того, следование стандартам упростит понимание должником своих обязательств и процесс погашения задолженности. Мировая практика показывает, что соблюдение стандартов в сделках положительно сказывается на имидже отрасли в целом.

Максим Богомолов:

Да, стандарты очевидно нужны этому рынку, так как отсутствие единообразия проведения тендеров, представления информации, заключения

и исполнения цессионных сделок не позволяет сформировать справедливую цену за портфель и каждой стороне получить все плюсы от сделки.

Елена Терехова:

Естественно, стандарты нужны, и чем они будут конкретнее, тем лучше. Введение стандартов в первую очередь поможет банкам избе-

жать репутационных рисков в том случае, если долг был продан недобросовестному агентству.



PRODOLGI_11_130704.indd 67

04.07.2013 18:33:52

ПРОРАЗНОЕ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА # 1 (11) июнь 2013

СЛОВО ДОЛЖНИКУ Репутация профессионального взыскателя — вещь хрупкая. Отдельные компании затрачивают значительные средства на улучшение репутации коллекторской отрасли и повышение уровня доверия должников к сотрудникам собственной компании. Но для того чтобы сдвиг в общественном сознании произошел, требуется прикладывать такие усилия регулярно и не отклоняться от этой модели поведения годами. Для ухудшения имиджа коллекторов столько усилий не потребуется: достаточно одного эпизода, нескольких жалоб, получивших широкую огласку. В общем, испортить репутацию всей коллекторской отрасли настолько несложно, что с этой задачей может справиться даже одна компания. По мнению Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, плохая репутация коллекторов в основном является заслугой небольших региональных компаний, работающих по старинке. Однако и из этого правила нашлось исключение — на этот раз в поле зрения PRODОЛГИ история московского коллекторского агентства, работающего с долгами достаточно крупного банка. Неприятная история С начала 2013 года Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств получила 14 обращений на деятельность коллекторского агентства «Хард коллекшн групп» по взысканию долгов с заемщиков банка Авангард. На первый взгляд, число обращений невелико, но это впечатление рассеивается, если взглянуть на общую статистику. В 2011 году НАПКА получила 101 жалобу на действия коллекторских агентств, в 2012 году в адрес НАПКА пришло уже 125 обращений. Даже если предположить, что тенденция сохранится и в 2013 году число жалоб также возрастет на 25%, превысив 150, все равно выходит, что агентство «Хард коллекшн групп» в одиночку выполнило как минимум месячную норму по претензиям к коллекторскому сообществу в целом.

Помимо числа жалоб неприятно поражает и их содержание. В распоряжении PRODОЛГИ находятся тексты всех 14 жалоб. Несмотря на то, что тексты жалоб нельзя назвать идентичными или даже похожими — различается стиль написания, степень подробности изложения и детали повествования, — у всех обращений есть и общие черты. Вопреки своему названию, в большинстве случаев сотрудники коллекторского агентства «Хард коллекшн групп» предпочитали использовать методы soft-collection. При этом все авторы обращений отмечают грубость и хамство со стороны сотрудников коллекторского агентства во время телефонных переговоров, угрозы физической расправы в свой адрес и в адрес своих родных и близких: «сказал, что «у меня есть два, дня чтобы решить проблему с задолженностью по кредиту. Иначе он или кто-то другой придет не один и будут выбивать долги физически».

Из текстов жалоб ясно, что значительная часть звонков коллекторов попала не по адресу: представители «Хард коллекшн групп» активно общались с родственниками и коллегами должников: «представители этой компании постоянно названивают мне, моей сестре, моей подруге и моим сотрудникам на работу». А при отсутствии непосредственного контакта с неплательщиком коллекторы предлагали рассчитаться с долгом родственникам заемщика: «в феврале 2013 стали звонить сотрудники агентства «Хард коллекшн групп» с требованием погасить задолженность по кредиту перед банком Авангард моего родственника. Я неоднократно объясняла, что заемщик со мной не проживает, я повлиять на него не могу». Схожи жалобы и по другим параметрам — практически во всех случаях речь шла о сравнительно небольшой



PRODOLGI_11_130704.indd 68

04.07.2013 18:33:53

PRODOLGI_11_130704.indd 69

04.07.2013 18:33:53

ЖАЛОБНАЯ КНИГА # 1 (11) июнь 2013

задолженности (менее 50 000 рублей) на ранних сроках просрочки (начиная со 2–3-го месяца неплатежей). В большинстве случаев банки предпочитают работать с такими долгами самостоятельно, небезосновательно рассчитывая на высокую контактность должников и их лояльность к банку.

Личные впечатления Один из авторов жалоб согласился пообщаться с редакцией и рассказать свою историю подробнее. Мы решили воспользоваться случаем и сравнить сиюминутные впечатления заемщика, отраженные в жалобе, составленной для НАПКА, и его взгляд на ситуацию спустя несколько месяцев. Вопреки расхожему мнению о слабой финансовой грамотности и низкой социальной ответственности большинства должников, Вячеслав производит впечатление грамотного человека и ответственного заемщика. Обращаясь в ассоциацию, он сообщал об угрозах в свой адрес и в адрес своей семьи. В телефонном разговоре он подтвердил PRODОЛГИ этот факт и рассказал о ситуации подробнее. История его долга началась в конце 2012 — начале 2013 года по достаточно классическому сценарию — с невыплаты заработной платы. «Я госслужащий, и в тот момент наша организация осуществляла переход с одного способа выплаты заработной платы на другой, в связи с чем одну заработную плату не выплатили вовремя. Плюс болезнь сына, которому потребовалась операция. Все это привело к тому, что выделить денежные средства, пусть и небольшие, на погашение кредита не представлялось возможным», — рассказывает Вячеслав. В начале января 2013 года, когда начались звонки из агентства «Хард коллекшн групп», его задолженность по кредитной карте банка Авангард составляла около 40 000 рублей, а просрочка — 2 меся-

ца. Несмотря на небольшой срок просрочки, сотрудники коллекторского агентства рассказали Вячеславу, что его долг был продан банком, однако предъявить заемщику документы, подтверждающие продажу, отказались. «Чередуя это все с матом, они объясняли мне, что я должен знать свое место… Что я для них только дойная корова, и они будут всячески пытаться брать у меня деньги, пока я не выплачу тот долг, который они купили, и еще проценты сверху», — продолжает рассказ заемщик. По его словам, сумма долга, рассчитанная сотрудниками «Хард коллекшн групп», в два с половиной раза превышала сумму задолженности перед банком. Сотрудники банка Авангард также не внесли ясность в сложившуюся ситуацию: они подтвердили, что на основании подписанного заемщиком договора долг может быть передан третьим лицам, однако факт продажи долга конкретному коллекторскому агентству опровергли: «Когда услышали о «Хард коллекшн групп», они сказали, что вообще их не знают». Пытаясь защитить себя и свою семью от угроз, Вячеслав написал обращения на официальные сайты Роспотребнадзора и Генеральной прокуратуры, рассказав о действиях «Хард коллекшн групп», а также составил официальный запрос в адрес Центрального банка РФ, сообщив регулятору о сотрудничестве банка Авангард с сомнительными организациями. «Меня уведомили о том, что мои обращения приняты и будут рассмотрены. Больше мне ничего не говорили», — добавил Вячеслав. Сразу же после получения заработной платы Вячеслав полностью погасил задолженность. Поскольку ни банк, ни коллекторы не смогли документально подтвердить продажу долга, заемщик предпочел вернуть долг банку, а не коллекторскому агентству. Однако возврат задолженности не прекратил поток звонков.

ПРОРАЗНОЕ Так и не сумев наладить конструктивный диалог со специалистами по взысканию, Вячеслав внес известные ему номера коллекторских агентств в черный список и перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров, поэтому не может точно сказать, имеют ли к нему претензии сотрудники «Хард коллекшн групп» в настоящий момент. «Я готов судиться с данной организацией, но я даже не знаю, где она официально находится, да и существует ли вообще», — заключает Вячеслав.

Анонимные недоброжелатели И действительно, достоверных сведений о деятельности ЗАО Агентство «Хард коллекшн групп» достаточно мало. Интернет-сайта у коллекторского агентства нет, от общения с журналистами руководство агентства уклоняется. По данным, указанным в базе «СПАРК-Интерфакс», агентство зарегистрировано в декабре 2012 года и принадлежит офшорной компании. Косвенные данные позволяют предположить, что агентство «Хард коллекшн групп» аффилировано с банком Авангард: его офис расположен в том же здании, что и страховая компания «Авангард-Гарант», входящая в одну промышленно-финансовую группу с банком. Однако направленное в банк официальное письмо НАПКА, в котором ассоциация просила банк провести проверку деятельности «Хард коллекшн групп», осталось без ответа. Пожалуй, в данной ситуации наиболее эффективным способом воздействия на коллекторское агентство может стать привлечение к проблеме внимания общественности. Однако у такого способа борьбы с недобросовестным коллекторством существует один существенный недостаток — каждое негативное упоминание о коллекторах в СМИ ухудшает репутацию всего коллекторского сообщества в целом.



PRODOLGI_11_130704.indd 70

04.07.2013 18:33:53

ПРОРАЗНОЕ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА # 1 (11) июнь 2013

ЖАЛОБНЫЙ УЧЕТ Подробно рассмотрев частную проблему, PRODОЛГИ предлагает взглянуть на ситуацию в целом. Летом 2013 года Роспотребнадзор представил общественности доклад «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере», подготовленный в рамках проекта Минфина России и МБРР «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». На страницах документа Роспотребнадзор представил статистику обращений и заявлений, полученных им от потребителей финансовых услуг в 2012 году. Основные выводы обнадеживают — общее число обращений в 2012 году существенно сократилось по сравнению с предыдущим годом, а доля обращений, принятых к рассмотрению, снижается. В 2012 году в адрес территориальных органов Роспотребнадзора поступило 15 552 обращения от граждан по вопросам нарушения прав потребителей в финансовой сфере, или 6,7% от всех обращений граждан, касающихся нарушений прав потребителей. Это довольно скромный показатель, учитывая то, что по итогам года было выдано более 200 млн одних только кредитов*, т.е. в одном случае из почти 10 тысяч (а фактически — еще реже) потребители обращались в Роспотребнадзор с жалобами на банки. Доля письменных обращений в период с 2008 по 2011 год менялась незначительно, оставаясь на уровне 44–50%. Затем произошел значительный рост доли письменных обращений граждан, которая составила 66% по итогам 2012 года. В период с 2008 по 2012 год был зафиксирован резкий рост числа обращений потребителей, поступающих в территориальные органы Роспотребнадзора (График 1). Число обращений выросло в 7,6 раза. Рост был неравномерным: в 2009 году, в связи с наступлением острой фазы мирового экономическо-

го кризиса, наблюдалось сокращение объемов рынков потребительского кредитования, и в этот период рост числа жалоб замедлился. Наиболее интенсивно число обращений росло в 2009–2010 годах. Анализ работы с обращениями потребителей в региональном разрезе показывает, что абсолютным рекордсменом по количеству обращений второй год подряд является Красноярский край. В 2011 году в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора поступило 5 499 обращений от потребителей, что составляло четверть всех обращений по России. В 2012 году число обращений сократилось больше чем вдвое, но по-прежнему осталось самым высоким — 2 500 обращений, большая часть обращений касалась нарушений в сфере банковских услуг. Также выделяются Москва (1989 обращений), Алтайский край (1281 обращение), Санкт-Петербург (748 обращений) и Самарская область (636 обращений). Суммарно в этих семи регионах сконцентрировано 47% всех обращений

по поводу качества предоставленных финансовых услуг и только 19% населения в трудоспособном возрасте и старше (т.е. тех, кто может воспользоваться финансовыми услугами). Больше всего жалоб в расчете на одного человека приходится в том же Красноярском крае — 1 из 937 человек обращается в Роспотребнадзор. Меньше всего жалоб в Северо-Кавказском федеральном округе: на все республики пришлось всего 48 жалоб за 2012 год. Особняком в этом ряду стоит Ставропольский край — от жителей этого региона за год поступило 260 обращений. Такая ситуация обусловлена, прежде всего, низким уровнем обеспеченности финансовыми услугами в северокавказских республиках. При этом показательным является то, что в самом «недовольном» Красноярском крае было дано всего 140 заключений в суде. Это значит, что либо на большинство обращений не было должного реагирования, либо жители Красноярского края отличаются особенно низким уровнем финансовой грамотности и обращаются в Роспотребнадзор в основном за разъ-

* В данном случае кредиты играют ключевую роль, поскольку, согласно статистике Роспотребнадзора, подавляющее большинство обращений связано с банковской деятельностью, в частности, с вопросами заключения (исполнения) кредитных договоров.



PRODOLGI_11_130704.indd 71

04.07.2013 18:33:53

ЖАЛОБНАЯ КНИГА # 1 (11) июнь 2013

Источник: Роспотребнадзор

яснениями. В том же Алтайском крае картина совершенно другая: приблизительно на каждое седьмое обращение Роспотребнадзор дал заключение в суде. В среднем по России на каждые четыре обращения Роспотребнадзор отреагировал заключением в суде. Ситуация в Красноярском крае демонстрирует довольно тревожные симптомы, которые свидетельствуют о необходимости активизировать работу с потребителями финансовых услуг в данном регионе. Подавляющее большинство обращений потребителей связано с банковскими организациями (в основном — по вопросам заключения или исполнения кредитного договора). Доля таких обращений составила 90% в 2012 году (график 2). В 2010 году резко, более чем в 8 раз (с 1889 до 17069), выросло количество обращений в сфере потребительского кредитования. По всей видимости, это произошло вследствие активизации работы Роспотребнадзора (потребители поняли, что свои права можно и нужно защищать), с одной стороны,

ПРОРАЗНОЕ

График № 1

График № 2

и расширением сферы деятельности коллекторских агентств (в 2010 г. с ними стали сотрудничать два крупнейших госбанка — Сбербанк России и ВТБ) — с другой стороны.

трено 43,6% поступивших обращений. Большинство рассмотренных обращений (84,6%) в период 2008–2012 гг. было связано с заключением или исполнением кредитного договора.

Подавляющее большинство обращений рассматривается Роспотребнадзором. В 2012 г. было рассмотрено 16 654 обращения, касающихся предоставления финансовых услуг. При этом можно отметить, во-первых, некоторое снижение доли рассмотренных обращений (по сравнению с 2011 г.), а во-вторых, снижение доли рассмотренных обращений, связанных с банковскими организациями. Последнее связано с тем, что в 2012 г. 766 обращений, касающихся банков, не было принято к рассмотрению.

За рассматриваемый период существенно сократилась доля обращений (в обращениях, рассмотренных в рамках Общественной приемной и «горячей линии»), по которым было достигнуто соглашение между банком и потребителем: с 44% в 2008 г. до 8% по итогам 3 кварталов 2012 г. По результатам обращений потребителей в 2012 г. Роспотребнадзор провел 1010 контрольных мероприятий (более половины всех проведенных проверок) и 800 административных расследований (91% всех административных расследований). В результате рассмотрения обращений было возбуждено 1017 административных дел (74% всех дел), подано 654 иска в суд (90% всех поданных исков). Таким образом, обращения потребителей являются для Роспотребнадзора основным источником информации о субъектах финансовой деятельности, нарушающих обязательные требования.

На протяжении последних 5 лет около половины поступавших обращений граждан, касающихся финансовых услуг, рассматривалось в рамках работы Общественной приемной Роспотребнадзора и «горячей линии». По итогам 3 кварталов 2012 года в рамках работы Общественной приемной и «горячей линии» было рассмо-



PRODOLGI_11_130704.indd 72

04.07.2013 18:33:53