:: Form 56-1 2006/2007 Thai ::

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)

สารบัญ สวนที่ 1 สวนที่ 2

สวนที่ 3. เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3

ขอมูลสรุป บริษัทที่ออกหลักทรัพย 1. ปจจัยความเสี่ยง 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 4. การวิจัยและพัฒนา 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 6. โครงการในอนาคต 7. ขอพิพาททางกฎหมาย 8. โครงสรางเงินลงทุน 9. การจัดการ 10. การควบคุมภายใน 11. รายการระหวางกัน 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ การรับรองความถูกตองของขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย โครงสรางผูถือหุน

หนา 1 2 2-4 5-18 18-24 -ไมมี25-28 29 29 30 31-36 37-38 39 40-61 -ไมมี-

แบบ 56-1

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป ( Executive summary ) 0

บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท ตอมาไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2533 บริษัทฯไดเปดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการแรก คือ “ โครงการธนาซิตี้ ” ซึ่งตั้งอยูริมถนนบางนา-ตราด กม. 14 ซึ่งเปนโครงการที่ประกอบไปดวย บานเดี่ยว ทาวน เฮาส อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินเปลา บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท โดยบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการลงทุนในธุรกิจประเภทตางๆ ดังนี้ 1. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย 2. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 3. ธุรกิจอื่นๆ เชน กีฬา ภัตตาคาร การบริการดานออกแบบ สถาปตยกรรม และการบริหารอาคารชุด เปนตน ปจจุบัน สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัทฯมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งประเภทที่อยู อาศัยและเพื่อการพาณิชย

1

แบบ 56-1

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000421 โทร 0-2273-8511-15 โทรสาร 0-2273-8516 Home Page : www.tanayong.co.th

แบบ 56-1

1. ปจจัยความเสี่ยง ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโนมหรือความเปนไปไดที่จะเกิดความเสี่ยง เปน ดังนี้ คือ 1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ภายหลังจากบริษัทฯ ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ตอเนื่องมาจนถึงในระหวางการปฏิบัติตามแผน ฟนฟูกิจการนั้น บริษัทฯไดวางแนวการดําเนินธุรกิจออกเปน 3 แนวทาง คือ 1.1.1 การพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งในแนวราบและแนวสูง ทั้งในรูปแบบการขาย การเชาระยะยาว และการเชา ระยะสั้น โดยการนําโครงการ และ ที่ดินของบริษัทฯที่ปราศจากภาระและยังคงเหลืออยูภายหลังจากปรับ โครงสรางหนี้และโอนทรัพยเพื่อชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ มาพัฒนาในรูปแบบตางๆที่สอดคลองกับ ความตองการของตลาด เนื่องจากสินทรัพยทั้งหลายของบริษัทฯเปนทรัพยที่ไมมีภาระ ทําใหมีตนทุนและ คาใชจายทางการเงินที่ต่ํา การพัฒนาโครงการดังกลาวจะเปนสรางรายไดและผลกําไรในระยะสั้นใหกับ กิจการ 1.1.2 การพัฒนาโครงการประเภทโรงแรม การสันทนาการและธุรกิจที่เกี่ยวของ เนื่องจากในชวงปลายป บัญชี 2549 หลังจากบริษัทฯไดดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนสําเร็จตามแผน และสามารถออกจาก แผนฟนฟูกิจการไดในเดือน พฤศจิกายน 2549 นั้น บริษัทฯไดมีผูรวมลงทุนใหมจากตางประเทศที่จะชวย เสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใหมั่นคง กวางขวาง และ หลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีแผนที่จะเขาสู ธุรกิจประเภทโรงแรมอยางตอเนื่อง อันจะเปนการสรางรายไดในระยะยาวใหกับกิจการไดอยางมั่นคง 1.1.3 การรับบริหารโครงการ ใ นรูปแบบตางๆ ในชวงตนปบัญชี 2549 บริษัทฯ ซึ่งกําลังอยูในระหวาง การปฏิ บัติ ต ามแผนฟ น ฟู กิ จ การที่ ไ ด รั บ มติ ย อมรั บ แผนจากเจ า หนี้ และได รั บ ความเห็ น ชอบจากศาล ลมละลายกลาง ไดเขาทําสัญญารวมดําเนินโครงการบานเอื้ออาทร กับ การเคหะแหงชาติ จํานวน 20,000 หนวย มูลคาโครงการ 8,400 ลานบาท โดยมีโครงการตางๆอยูในระหวางการดําเนินโครงการจํานวน ประมาณ 10,000 หนวย ในสวนที่เหลืออีก 10,000 หนวย ตองชะลอออกไปกอน เปนที่คาดวาจะสามารถ ดําเนินโครงการสวนที่เหลือตอไปไดจนครบตามจํานวน ตั้งแตป 2551 เปนตนไป 1.2 ความเสี่ยงดานตนทุนโครงการ ในชวงแรกของการพัฒนาสินทรัพยเดิมเพื่อนําออกขาย หรือ ใหเชา เปนการนําอาคาร และหองชุด ที่มีอยู มาพัฒนาใหอยูในสภาพที่เหมาะสมเพื่อทําการขาย เปนเพียงการซอมแซมและปรับปรุงสภาพ จึงยังไมมีการ กอสราง บาน อาคาร หรือโครงการขนาดใหญ แมจะมีความผันผวนของตนทุนการกอสรางอันเนื่องมาจากราคา น้ํามัน บริษัทฯจึงยังไมมีปจจัยเสี่ยงทางดานตนทุนโครงการมากนัก นอกจากนี้การดําเนินโครงการบานเอื้อ อาทรที่ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลวนั้น ก็ไดมีการกําหนดราคาที่ไดคํานึงถึงปจจัยและผลกระทบ ตางๆที่อาจเกิดขึ้นไวแลวเปนราคาที่ชัดเจนและแนนอน ทําใหบริษัทฯคาดวาจะไมไดรับผลกระทบจากความ เสี่ยงในดานนี้มากนัก

แบบ 56-1 1.3 ความเสี่ยงดานการเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ภายหลังจากกระบวนการฟนฟูกิจการ บริษัทฯ มีหนี้สินในอัตราที่ต่ํา หนี้สินสวนใหญเปนภาระหนี้คงคาง มาจากแผนฟนฟูกิจการ ที่อยูในระหวางการปฏิบัติตามแผนที่ยังคงเหลืออยู ซึ่งจะตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลา 4 ปนับจากนี้ ทั้งนี้จํานวนหนี้ดังกลาวเปนเงินสกุลบาท มีจํานวนที่แนนอน และไมมีดอกเบี้ยใน ระหวางรอการชําระ บริษัทฯจึงไมมีความเสี่ยงใดๆทางดานการเงิน อัตราดอกเบี้ย หรือ อัตราแลกเปลี่ยน 1.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ เนื่องจากโครงการสวนใหญของบริษัทฯ มุงจับตลาดระดับกลางบนถึงระดับสูง ที่มีฐานะดานการชําระหนี้ ดี เปนที่นาเชื่อถือของสถาบันการเงิน บริษัทฯจึงคาดวาจะไมไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ที่เปนนัยสําคัญ 1.5 ความเสี่ยงในการฟนฟูกิจการ บริษัทฯ ไดรับคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 หลังจากไดดําเนินการสําเร็จ ตามแผนฟนฟูกิจการ ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 โดยบริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,677,468,400 บาท (367,746,840 หุนๆละ 10 บาท) เปน 5,333,333,333 บาท (5,333,333,333 หุนๆละ 1 บาท) และไดชําระเงินและโอนทรัพยเพื่อชําระหนี้แกบรรดาเจาหนี้ไดเกือบ ทั้งหมด คงเหลือเจาหนี้ที่ยังคงผูกพันกันตามแผนตอไปในอนาคต และหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระหรือยังไมเปน ที่สิ้นสุดนั้น การออกจากแผนฟนฟูกิจการโดยไมมีเจาหนี้ใดๆรองคัดคานการออกจากแผนฯไปยังศาลฎีกา อํานาจในการบริหารกลับสูผูบริหารเดิม เจาหนี้ที่ไมไดมายื่นขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการฟนฟูกิจการถือวา สละสิทธิในหนี้นั้น ทําใหบริษัทฯไมมีความเสี่ยงใดๆการจากฟนฟูกิจการ 1.6 ความเสี่ยงของบริษัทฯที่อยูในขายอาจถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย หลังจากบริษัทฯ ไดไดรับคําสั่งใหออกจากแผนฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดยื่น หนังสือไปยัง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอยายกลับเขาสูหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยตามเดิม ภายหลังจากไดมีการตรวจสอบขอมูลของบริษัทฯในดานตางๆ ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯก็ ไดกลับเขาทําการซื้อขายตามปกติ ในเดือน ธันวาคม 2549 ความเสี่ยงที่บริษัทฯอยูในขายอาจถูกเพิกถอนจาก การเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หลังจากที่ตลาดหลักทรัพยไดยายบริษัทฯไปยัง กลุมบริษัทจด ทะเบียนที่แกไขการดําเนินการไมไดตามกําหนด (Non-Performing Group) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 จึงเปน อันยุติไป

แบบ 56-1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.1 ประวัติความเปนมา บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯไดเริ่มเปดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โครงการแรก คือ “โครงการธนาซิตี้” ซึ่งตั้งอยูริมถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 14 ซึ่งเปนโครงการที่ประกอบไปดวย บานเดี่ยว ทาวนเฮาส อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินเปลา บริษัทฯ ไดนํากิจการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2533 และ ตอมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ธนายง จํากัด เปน บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดังนี้ 18 สิงหาคม 2546 30 ธันวาคม 2546 15 มีนาคม 2547 31 มีนาคม 2548 30 พฤษภาคม 2548 7 กรกฎาคม 2548

26 กรกฎาคม 2548

9 สิงหาคม 2548 16 กันยายน 2548

บริษัท ยงสุ จํากัด เจาหนี้ของบริษัทรายหนึ่ง ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของ บริษัทฯตอศาลลมละลายกลาง และบริษัทฯเสนอตนเองเปนผูทําแผน ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการโดยตั้งบริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารชั่วคราว ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งตั้ง บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) เปนผูทําแผนฟนฟู กิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมเจาหนี้มีมติยอมรับแผนฟนฟูกิจการ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ โดยมี บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารแผน เพื่อปฎิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ ศาลลมละลายกลางเห็นชอบใหบริษัทฯลดทุนจด ทะเบียน โดยใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ.4 จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,684,557,000 บาท เหลือทุนจดทะเบียน 3,677,468,400 บาท แบงออกเปน 367,746,840 หุน โดยคําสั่งศาลลมละลายกลาง อนุญาตใหบริษัทฯยายที่ตั้งสํานักงานแหงใหญจาก เลขที่ 100-100/1 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 14 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปอยูเลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยคําสั่งศาลลมละลายกลาง อนุญาตใหบริษัทฯแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุน ละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท โดยคํ า สั่ ง ศาลล ม ละลายกลางอนุ ญ าตให บ ริ ษั ท ฯลดทุ น จดทะเบี ย นและ เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากเดิมทุนจดทะเบียน 3,677,468,400 บาท เปนทุนจด ทะเบียน 533,333,333 บาท ทุนชําระแลว 533,333,333 บาท

แบบ 56-1 6 ตุลาคม 2548

28 กุมภาพันธ 2549 24 เมษายน 2549 14 พฤศจิกายน 2549 28 ธันวาคม 2549

โดยคําสั่งศาลลมละลายกลาง อนุญาตใหบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 4,800,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 533,333,333 บาท แบงออกเปน 533,333,333 หุน รวมเปนทุนจดทะเบียน 5,333,333,333 บาท แบงออกเปน 5,333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ที่ประชุมเจาหนี้มีมติยอมรับขอเสนอขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบกับแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไข ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหลักทรัพยของบริษัทฯ ซื้อขายไดใน หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งประเภทที่อยู อาศัยและเพื่อการพาณิชย ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินเปลา โครงการใหญๆจะอยูใน เขตกรุงเทพมหานคร สําหรับที่ดินเพื่อรอการพัฒนา บริษัทฯไดซื้อไวทั้งภายในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม ในระหวางป 2548 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท สหกรุงเทพพัฒนา จํากัด บริษัท วาเคไทย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท เทพประทาน พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ดิ เอ็กชเชนจสแควร จํากัด และบริษัท ไทม สเตชั่น จํากัด ซึ่งภายใตแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองโอนหุนสามัญของบริษัทเหลานี้ เพื่อชําระหนี้ใหกับเจาหนี้มีประกัน และเจาหนี้ที่ไดรับการปฎิบัติตามสัญญา เดิม ซึ่งทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทในบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ลดลงเหลือ เหลือรอยละ 1.86 ในขณะที่บริษัทอื่นโอนหุนใหทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯจึงไมไดรวมงบการเงินของบริษัทเหลานี้ใน การจัดทํางบการเงินรวม เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ดังนั้น การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม จึงแบงเปนดังนี้ 1.

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ก. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ไดดําเนินการพัฒนาโครงการในลักษณะตางๆ ขึ้นเองและเนนการกระจายโครงการไปใน ทําเลตางๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใหครอบคลุมกลุมลูกคาตามพื้นที่ตางๆ ซึ่ง ปจจุบันโครงการของบริษัทฯมีที่ตั้งในทําเลตางๆ เชน ถนนบางนา-ตราด ถนนลาดพราว และถนนราช ดําริ เปนตน ชื่อโครงการ

ผูดําเนินการ

1. โครงการธนาซิตี้ ถ.บางนา-ตราด กม.14

บมจ.ธนายง

2. โครงการธนาเพลส ลาดพราว และกิ่งแกว 3. โครงการเดอะรีเจนท รอยัลเพลส 1 และ 2 4. โครงการเดอะแกรนดรีเจนท

บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง

ลักษณะโครงการ ที่ดิน อาคารชุดพักอาศัย บานเดี่ยว ทาวนเฮาสเพื่อขาย และสนามกอลฟ อาคารชุดพักอาศัย บานเดี่ยว และอาคารพาณิชย เพื่อขาย อาคารชุดพักอาศัย เพื่อเชา อาคารชุดพักอาศัย เพื่อเชา

แบบ 56-1 ข. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เปนการลงทุนในโครงการที่พัฒนาเรียบรอยแลว ซึ่งบริษัทฯจะไดรับรายไดจากการลงทุนในรูป ของคาเชาอาคาร ชื่อโครงการ 1. โครงการ ที เอส ที ทาวเวอร

ผูดําเนินการ บจ. ดีแนล

ลักษณะโครงการ อาคารสํานักงานใหเชา

บริษัทฯ อยูระหวางการเปนตัวแทนขาย ที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวใหกับเจาหนี้เพื่อเปน การปฎิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ ค. ธุรกิจโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท เปนการพัฒนาโครงการประเภทโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท รายไดที่ธุรกิจประเภทนี้ ไดรับจะอยูในรูปของคาเชาหองพักและคาบริการตางๆ เปนหลัก ชื่อโครงการ 1. โรงแรมอิสติน เลคไซด 2. ยงสุ อพารทเมนท

ผูดําเนินการ บจ. เมืองทองอพารทเมนท บจ. ยงสุ

ลักษณะโครงการ โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท

บริษัทฯ อยูระหวางการเปนตัวแทนขาย ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของยงสุอพารทเมนทใหกับ เจาหนี้เพื่อเปนการปฎิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ ง. การเขารวมดําเนินกิจการกับการเคหะแหงชาติในโครงการบานเอื้ออาทร บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกจากการเคหะแหงชาติ ใหเปนผูรวมดําเนินกิจการกับการเคหะแหงชาติ ในการจัดทําโครงการบานเอื้ออาทร ซึ่งเปนโครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น และ 4 ชั้น พรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตามมาตรฐานของการเคหะแหงชาติ ชื่อโครงการ 1. บานเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) 2. บานเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ (หัวหิน 3) 3.บานเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบอ 2) 4. บานเอื้ออาทรสระบุรี (โคกแย)

ผูดําเนินการ บมจ. ธนายง บมจ. ธนายง บมจ. ธนายง บมจ. ธนายง

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น

2. ธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯเนนธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อใหมีสวนในการเพิ่มมูลคาของ โครงการอสังหาริมทรัพยที่บริษัทฯเปนผูดําเนินการ ชื่อบริษัท 1. บจ.ธนายง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท 2. บจ.ธนาซิตี้ กอลฟ แอนด คันทรีคลับ

ลักษณะธุรกิจ บริหารอาคาร ที เอส ที บริหารและดําเนินการศูนยกีฬาและสันทนาการ

แบบ 56-1 การประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ บริษัทยอย ที่ปดการขายและดําเนินการอยูปจจุบัน โครงการดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (1) โครงการในอดีตของบริษัทฯ (โครงการที่ปดการขาย) มีรายละเอียด ดังนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย (ยูนิต) พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) ราคาขาย/เชา ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาขายของโครงการ (ลานบาท) ความคืบหนาในการขาย มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ จํานวนที่โอนแลว จํานวนหนวย (ยูนิต) มูลคา (ลานบาท) รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท) รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ

โครงการ 1. เพรสทีจเฮาส I ถนนบางนา-ตราด กม.14 บานเดี่ยวพรอมที่ดิน บนที่ดินขนาด 400 ตารางวาขึ้นไป 74 100-0-0 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 53.4 6.4 -13.1 608.1

2. รีเจนทรอยัลเพลส 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 อาคารชุด สูง 30 ชั้น ขายแบบเชาเซง 395 3-1-27 ไร สํานักงานพระคลังขางที่ 1,083.5 2.1-29.8 1,157.2

608.1 100

1,157.2 100

74 608.1 608.1

395 1,157.2 1,157.2 โครงการ

3. รีเจนทรอยัลเพลส 2 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 อาคารชุด สูง 26 ชั้น ขายแบบเชาเซง 315 3-1-72 ไร สํานักงานพระคลังขางที่ 801.7 ตุลาคม 2536 1.6- 6.4 802.8

4.. แกรนดรีเจนท ซอยมหาดเล็กหลวง 2 อาคารชุด สูง 25 ชั้น ขายแบบเชาเซง 312 1-3-88 ไร สํานักงานพระคลังขางที่ 684 พฤศจิกายน 2536 1.3- 9.8 701.7

จํานวนหนวย (ยูนิต) พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) วันที่เปดขายโครงการ ราคาขาย/เชา ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาขายของโครงการ (ลานบาท) ความคืบหนาในการขาย มูลคา (ลานบาท) 802.8 701.7 คิดเปนรอยละ 100 100 จํานวนที่โอนแลว จํานวนหนวย (ยูนิต) 315 312 มูลคา (ลานบาท) 802.8 701.7 คิดเปนรอยละ 100 100 รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท) 802.8 701.7 หมายเหตุ โครงการรีเจนทรอยัลเพลส 2 และ แกรนดรีเจนท ไดทําการปดการขายใน เดือน ตุลาคม 2549 และหองที่เหลือทั้งหมดไดให เชาระยะสั้นแทน โดยโครงการรีเจนทรอยัลเพลส 2 เหลือ 56 หอง สวนแกรนดรีเจนท เหลือ 26 หอง

แบบ 56-1 รายละเอียด

โครงการ

ชื่อโครงการ 5. ที่ดินเปลาในธนาซิตี้ 6.. ที่ดินเปลานอกธนาซิตี้ ที่ตั้งโครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.14 รายละเอียดตามหมายเหตุ ลักษณะโครงการ ที่ดินเปลา ที่ดินเปลา จํานวนหนวย (ยูนิต) 4 4 พื้นที่ทั้งหมด 12-2-40 ไร 474-0-1 ไร กรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) 70.0 534.1 ราคาขายของโครงการ (ลานบาท) 313.7 1,172.9 ความคืบหนาในการขาย มูลคา (ลานบาท) 313.7 1,172.9 คิดเปนรอยละ 100 100 จํานวนที่โอนแลว จํานวนหนวย (ยูนิต) 4 4 มูลคา (ลานบาท) 313.7 1,172.9 รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท) 313.7 1,172.9 หมายเหตุ : ที่ตั้งที่ดิน 4 หนวย คือ อ.บางพลีใหญ 2 หนวย อ.ราชาเทวะ สมุทรปราการ 1 หนวย แขวงจรเขบัว บางกะป 1 หนวย

(2) โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ โครงการประเภท ที่ดินเปลา บานพรอมที่ดิน และอาคารชุด เพื่อขาย/ชําระหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย (ยูนิต) พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) ราคาขาย/เชา ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาขายของโครงการ (ลานบาท) ความคืบหนาในการขาย มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ จํานวนที่โอนแลว จํานวนหนวย (ยูนิต) มูลคา (ลานบาท) รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท)

โครงการธนาซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม.14 1. ทาวนเฮาส ริมน้ําและริมสวน 2. เพรสทีจไพรมแลนด 3. เพรสทีจคอนโดมิเนียม ถนนบางนา-ตราด กม.14 ถนบางนา-ตราด กม.14 ถนนบางนา-ตราด กม.14 ทาวนเฮาสหนากวาง 8 เมตร ที่ดินเปลา รอบสนามกอลฟ อาคารชุด สูง 16 ชั้น 72 123 340 12-0-0 ไร 106-0-0 ไร 24-0-0 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 118.7 172.9 1,169.8 1.1- 6.2 3.8-23.2 0.3-12.5 188.1 1,223.5 993.9 134.4 71.5

970.2 79.30

979.3 98.5

54 134.4 134.4

91 970.2 970.2

338 979.3 979.3

แบบ 56-1

รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย (ยูนิต) พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) ความคืบหนาในการกอสราง มูลคาที่ลงทุนไปแลว (ลานบาท) คิดเปนรอยละ วันที่เปดขายโครงการ ราคาขาย/เชา ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาของโครงการ (ลานบาท) ขาย/ชําระหนี้ ความคืบหนาของโครงการ ขาย / ชําระหนี้ มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ จํานวนที่โอนแลว ขาย / ชําระหนี้ จํานวนหนวย (ยูนิต) มูลคา (ลานบาท) ขาย / ชําระหนี้ รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท)

โครงการธนาซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม.14 4. นูเวลคอนโดมิเนียม 5. ธนาเพลส กิ่งแกว ถนนบางนา-ตราด กม. 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 14 อาคารชุด สูง 17 ชั้น. อาคารชุด สูง 6-7 ชั้น บานเดี่ยวบนที่ดิน 50-90 ตรว.

905 763 25-0-0 ไร 108-0-90 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 1,026.1 615.7 988.6 / 37.5

615.7 / -

100

100

0.5- 4.4

0.3-2.8

1,353.1 / 33.3

740.2 / -

893.8 / 33.3 66.1 / 100

366.5 / 49.5 / -

750 / 7 893.8 / 33.3 893.8 / -

422 / 366.5 / 366.5 / -

แบบ 56-1

รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย (ยูนิต) พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ระยะเวลาในการพัฒนาและกอสราง มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) ความคืบหนาในการกอสราง มูลคาที่ลงทุนไปแลว (ลานบาท) คิดเปนรอยละ วันที่เปดขายโครงการ ราคาขาย/เชา ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาของโครงการ (ลานบาท) ขาย / ชําระหนี้ ความคืบหนาในของโครงการ ขาย / ชําระหนี้ มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ จํานวนที่โอนแลว ขาย / ชําระหนี้ จํานวนหนวย (ยูนิต) มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ เกณฑการรับรูรายได กอน 1 เมย. 2537

หลัง 1 เมย. 2537

รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท) หมายเหตุ : - วันที่แบงแยกโฉนดเสร็จ - วันที่ยื่นขออนุญาตจัดสรร - วันที่ไดรับใบอนุญาตจัดสรร

โครงการธนาซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม.14 6. เพรสทีจเฮาส II 7. เพรสทีจเฮาส III (ฮาบิแทต) 8. แคลิฟอรเนียน ถนนบางนา-ตราด กม.14 ถนนบางนา-ตราด กม.14 ถนนบางนา-ตราด กม.14 บานเดี่ยวพรอมที่ดิน บานเดี่ยวพรอมที่ดิน ที่ดินเปลา 85 288 63 73-0-0 ไร 130-0-0 ไร 30-1-25 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 36 เดือน (ตค.35-กย.38) 24 เดือน (ตค.36-กย.38) 36 เดือน (ตค.35-กย.38) 144.4 242.2 41.5 144.4 / 100 เมษายน 2533 5.3- 12.0

119.9 / 122.3 100 มกราคม 2534 3.0- 5.1

41.5 / 100 ธันวาคม 2534 1.2- 4.7

662.2 / -

512.1 / 331.9

161.4 / -

315.3 / -

269.6 / 331.9

75.5 / -

47.6 / -

52.65 / 100

46.8 / -

42 / -

81 / 123

32 / -

315.3 / 100 / รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน การทําสัญญาจะซื้อจะขาย

269.6 / 331.9 100 / 100 รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน เมื่อมีการทําสัญญาจะซื้อจะขาย

75.5 / 100 / รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน เมื่อมีการทําสัญญาจะซื้อจะขาย

รับรูเปนรายไดทั้งจํานวนโดย เงินขั้นตนที่รับชําระขั้นต่ํารอย ละ 20 จึงจะบันทึกเปนรายได 315.3

รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน โดยเงินขั้นตนที่รับชําระขั้นต่ํา รอยละ 20 จึงจะบันทึกเปนรายได 269.6

รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน โดยเงินขั้นตนที่รับชําระขั้นต่ํา รอยละ 20 จึงจะบันทึกเปนรายได 75.5

26 มีนาคม 2539 มกราคม 2533 28 มีนาคม 2538

26 มีนาคม 2538 มกราคม 2533 28 มีนาคม 2538

26 มีนาคม 2539 มกราคม 2533 28 มีนาคม 2538

แบบ 56-1

รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย (ยูนิต) พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ระยะเวลาในการพัฒนาและกอสราง มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) ความคืบหนาในการกอสราง มูลคาที่ลงทุนไปแลว (ลานบาท) คิดเปนรอยละ วันที่เปดขายโครงการ ราคาขาย/เชา ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาของโครงการ (ลานบาท) ขาย / ชําระหนี้ ความคืบหนาในการ ขาย/ชําระหนี้ มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ จํานวนที่โอนแลว จํานวนหนวย (ยูนิต) มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ เกณฑการรับรูรายได กอน 1 เมย. 2537

หลัง 1 เมย. 2537

รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท) หมายเหตุ : - วันที่แบงแยกโฉนดเสร็จ - วันที่ยื่นขออนุญาตจัดสรร - วันที่ไดรับใบอนุญาตจัดสรร

โครงการ 9. ทาวนเฮาส (ฮาบิแทต) ถนนบางนา-ตราด กม.14 อาคารพาณิชย สูง 3.5 ชั้น 20 2-3-20 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 24 เดือน (สค.36-กค.38) 15.2

10. ธนาเพลส ลาดพราว 71 ซอยลาดพราว 71 อาคารชุด สูง 9 ชั้นและ อาคารพาณิชยในโครงการ 781 23-1-88 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 24 เดือน (ตค.36-กย.38) 482.5

15.2 / 100 กุมภาพันธ 2534 1.2- 1.6

431.1 / 51.4 100 กุมภาพันธ 2535 0.4- 2.5

24.7 / -

628.2 / 48.2

5.5 / -

625.2 / 48.2

22.3 / -

99.5 / 100

4/-

703 / 77

5.5 / 100 / รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน เมื่อมีการทําสัญญาจะซื้อจะขาย

626.2 / 48.2 100 / 100 อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ

รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน โดยเงินขั้นตนที่รับชําระขั้นต่ํา รอยละ 20 จึงจะบันทึกเปนรายได 5.5

อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ โดยเงินขั้นตนที่รับชําระขั้นต่ํารอยละ 20 และ มูลคาการกอสรางไมต่ํากวารอยละ 10 จึงจะบันทึกเปนรายได 626.2

26 กรกฎาคม 2538 มกราคม 2533 28 มีนาคม 2538

4 มกราคม 2539 24 สิงหาคม 2535 21 กุมภาพันธ 2539

แบบ 56-1

รายละเอียด

โครงการ

ชื่อโครงการ 11. ที่ดินเปลาในธนาซิตี้ 12. ที่ดินเปลานอกธนาซิตี้ ที่ตั้งโครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.14 รายละเอียดตามหมายเหตุ ลักษณะโครงการ ที่ดินเปลา ที่ดินเปลา พื้นที่ทั้งหมด 268- 2- 70 ไร 28- 1- 66 ไร กรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) 896.1 94.8 มูลคาขายของโครงการ (ลานบาท) 2,234.0 20.9 ความคืบหนาในการขาย/ชําระหนี้ -/12.9 มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ จํานวนที่โอนแลว/ชําระหนี้ จํานวนหนวย (ยูนิต) -/1 มูลคา (ลานบาท) -/12.9 รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท) หมายเหตุ : ที่ตั้งที่ดินเปลานอกธนาซิตี้ จํานวน 2 แปลง ตั้งอยูที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลีใหญ จ.สมุทรปราการ รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย (ยูนิต) พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ระยะเวลาในการพัฒนา มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) ประกอบดวย - คาที่ดิน - คากอสราง ความคืบหนาในการกอสราง มูลคาที่ลงทุนไปแลว (ลานบาท) คิดเปนรอยละ วันที่เปดขายโครงการ ราคาขาย/ตารางวา (สมาชิก) (ลานบาท) มูลคาขายของโครงการ (ลานบาท) ความคืบหนาในการขาย มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ จํานวนที่โอนแลว จํานวนสมาชิก มูลคา (ลานบาท) คิดเปนรอยละ เกณฑการรับรูรายได กอน 1 เม.ย. 2537 หลัง 1 เม. ย. 2537

โครงการ 13. สมาชิกสปอรตแอนดคันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด กม.14 กีฬา - สันทนาการ 85 57-7-31 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 2537 - 2538 471 9.2 461.8

14. สมาชิกกอลฟ ถนนบางนา-ตราด กม.14 กีฬา 981 280-0-6 ไร บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) 2537 - 2538 819 44.7 774.3

471 100.0 2537-2538 0.02 และ 0.15 3.9

819 100.0 2537-2538 0.1- 2.5 374

3.9 100 85 3.9 100.0 รับรูเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อมีการทํา สัญญาสมัครสมาชิก รับรูเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อมีการทํา สัญญาสมัครสมาชิก

374 100 981 374 100.0 รับรูเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อมีการทํา สัญญาสมัครสมาชิก

0

แบบ 56-1 รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท)

3.9

374

โครงการประเภท จัดหาที่ดินและรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรกับการเคหะแหงชาติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาโครงการ (ลานลบาท) รายไดที่รับรูสะสม (ลานบาท) รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาโครงการ (ลานบาท) รายไดที่รับรูสะสม(ลานบาท)

โครงการ 1. บานเอื้ออาทรชลบุรี(นาจอมเทียน) 2. บานเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ(หัวหิน 3 ) ถนนสุขุมวิท(ทล.3) กม.155-156 ถนนเพชรเกษม(ทล.4) กม.242-243 อาคารชุดพักอาศัย สูง 3 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย สูง 4 ชั้น 4,598 หนวย 1008 หนวย 154-0-59.6 ไร 22-0-17.5 ไร การเคหะแหงชาติ การเคหะแหงชาติ 1,931.2 423.4 303.6 65.0 โครงการ 3. บานเอื้ออาทรสมุทรปราการ(บางบอ 2) 4. บานเอื้ออาทรสระบุรี(โคกแย) ถนนปานวิถี กม.3-4 ถนนพหลโยธิน กม.91-92 (ทางหลวง 3117 สายคลองดาน-บางบอ) (ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค) อาคารชุดพักอาศัย สูง 4 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย สูง 3 ชั้น 1,536 หนวย 2,442 หนวย 41-2-83 ไร 72-1-98.2 ไร การเคหะแหงชาติ เตรียมโอนกรรมสิทธิ์ใหการเคหะแหงชาติ 645.1 1,025.6 133.4 --

โครงการประเภทอาคารสํานักงานใหเชา โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท และอาคารชุดเพื่อเชา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) วันที่เปดใหเชา/บริการ ราคาเชา/คาหองพัก ตอหนวย อัตราการเชา/เขาพัก

โครงการ 1. ที.เอส.ที.ทาวเวอร ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดพราว อาคารสํานักงานสูง 24 ชั้น ตั้งอยูฝงตรง ขาม อาคารสํานักงานใหญ การบินไทย 15,771 ตรม. บริษัท ดีแนล จํากัด 442 มีนาคม 2533 284 บาท/เดือน/ตรม. ประมาณรอยละ 80

2. โรงแรมอิสติน เลคไซด เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ เปนโรงแรม ระดับ 3 ดาว ตั้งอยูหางจากทาอากาศยานกรุงเทพ 7 กม.

143 หอง 31,793 ตรม. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 442 เมษายน 2535 3,676 บาท/วัน/หอง ประมาณรอยละ 45

แบบ 56-1

รายละเอียด

โครงการ ชื่อโครงการ 3. ยงสุ เซอรวิส อพารทเมนท ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 39 ลักษณะโครงการ อาคารพักอาศัยสูง 16 ชั้น มีเฟอรนิเจอรพรอมเครื่อง อํานวยความสะดวก มีบริการซักรีด และทําความสะอาด จํานวนหนวย (ยูนิต) 56 หอง พื้นที่ทั้งหมด 12,040 ตรม. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท ยงสุ จํากัด มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) 249 วันที่เปดใหเชา/บริการ พฤศจิกายน 2535 ราคาเชา/คาหองพัก ตอหนวย เหมาเชาทั้งตึก 1,600,000 บาท/เดือน อัตราการเชา/เขาพัก รอยละ 100 หมายเหตุ บริษัทยอยไดยกเลิกสัญญาเชาตั้งแต 7 พฤศจิกายน 2549 โดยเรื่องอยูระหวางการฟองรองขับไลเรียกคาเชาและคาเสียหาย

รายละเอียด ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จํานวนหนวย พื้นที่ทั้งหมด กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (ลานบาท) วันที่เปดใหเชา/บริการ ราคาเชา/คาหองพัก ตอหนวย อัตราการเชา/เขาพัก

โครงการ 4. โครงการรีเจนทรอยัลเพลส 2 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 อาคารชุด สูง 26 ชั้น ติดสถานีรถไฟฟาราชดําริ 56 หอง 4,675.85 ตรม. สํานักงานพระคลังขางที่ 272.28 ตุลาคม 2549 460 บาท/เดือน/ตร.ม. ประมาณรอยละ 0.25

5. โครงการแกรนดรีเจนท ซอยมหาดเล็กหลวง 2 อาคารชุด สูง 25 ชั้น ติดสถานีรถไฟฟาราชดําริ 26 หอง 1,616 ตรม. สํานักงานพระคลังขางที่ 99.53 ตุลาคม 2549 353 บาท/เดือน/ตร.ม. ประมาณรอยละ 12.36

แบบ 56-1

2.3 โครงสรางรายได โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา สําหรับปสิ้นสุด 31 มีนาคม 2548-2550 แยกตามประเภทธุรกิจ รายไดแยกตามประเภทธุรกิจ ขายอสังหาริมทรัพย รายไดจากการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร รายไดคาโดยสารรถไฟฟา

2549/50 ลานบาท % 29.8 0.85 502.1 14.27 -

รายไดคาเชาและบริการ รายไดจากโรงแรม สวนแบงผลกําไรจากบริษัทรวม สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ กําไรจากการปรับปรุงหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม ดอกเบี้ยรับ รายไดอื่น รวม

74.5 35.2 1,597.4 1,049.7 25.6 105.0 100.1 3,519.4

2.12 1.00 45.39 29.82 0.73 2.98 2.84 100

2548/49 2547/48 ลานบาท % ลานบาท % 8.6 0.20 25.6 0.77 - - 2,562.4 72.3 0 79.9 1.81 286.4 8.10 39.6 0.90 179.0 5.10 14.6 0.33 16.7 0.50 2,706.3 61.40 1,255.8 28.49 325.5 9.20 119.1 2.70 5.2 0.10 183.8 4.17 140.8 4.00 4,407.7 100 3,541.6 100

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามประเภทรายไดในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา สําหรับป สิ้นสุด 31 มีนาคม 2548-2550 ประเภทรายได

ดําเนินการโดย

ขายอสังหาริมทรัพย โครงการธนาซิตี้ โครงการธนาเพลส กิ่งแกว

บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง รวม

ประเภทรายได

ดําเนินการโดย

รายไดจากการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร โครงการนาจอมเทียน โครงการบางบอ 2 โครงการหัวหิน 3

ประเภทรายได รายไดคาโดยสารรถไฟฟา

บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง รวม

%การถือหุน 2549/50 ของบริษัท ลานบาท % 100 100 100

29.8 29.8

0.85 0.85

%การถือหุน 2549/50 ของบริษัท ลานบาท % 100 100 100 100

303.6 133.5 65.0 502.1

8.63 3.79 1.85 14.27

%การถือหุน 2549/50 ของบริษัท ลานบาท % บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 1.86 ดําเนินการโดย

2548/49 ลานบาท % 8.6 8.6

0.20 0.20

2548/49 ลานบาท % 2548/49 ลานบาท % -

2547/48 ลานบาท % 14.1 11.5 25.6

0.40 0.37 0.77

2547/48 ลานบาท % 2547/48 ลานบาท % 2,562.4 72.3

แบบ 56-1

ประเภทรายได รายไดคาเชาและบริการ โครงการ ที.เอส.ที ทาวเวอร ยงสุ อพารทเมนท ศูนยกีฬาและสันทนาการ บริหารโครงการ คาเชาสถานที่ โครงการรถไฟฟา บีทีเอส รายไดจากโรงแรม โรงแรมอิสติน เลคไซด

ดําเนินการโดย

2547/48 ลานบาท %

100 100 100 100 100 33.38

48.6 13.1 2.9 5.3 4.6 74.5

1.38 0.37 0.08 0.15 0.14 2.12

44.0 21.8 3.4 4.7 6.0 79.9

1 0.49 0.08 0.10 0.14 1.81

36.3 22.5 4.1 4.8 3.9 214.8 286.4

1.0 0.6 0.2 0.1 0.1 6.1 8.1

บจ. .เมืองทองอพารทเมนท รวม

100

35.2 35.2

1.00 1.00

39.6 39.6

0.90 0.90

49.0 179.0

1.4 5.1

-

4.9

0.14

0.2

-

2.9

0.06

-

99.8

2.83

118.5

2.69

-

-

-

0.3 105.0

0.01 2.98

0.4 119.1

0.01 2.70

1.1 1.2 5.2

0.02 0.02 0.1

รวม ดําเนินการโดย

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สวนแบงผลกําไรจากบริษัทรวม สวนแบงผลกําไรจากการลงทุนใน บริษัทยอยรอการโอนตามแผน ฟนฟู กิจการ กําไรจากการปรับปรุงหนี้สินตาม แผน ฟนฟูกิจการ กําไรจากการโอนสินทรัพยเพื่อ ชําระหนี้ กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท รวม รายไดอื่น รวมรายไดทั้งสิ้น อัตราการเพิ่ม (ลด) ของรายได จากการขาย (รอยละ)

2548/49 ลานบาท %

บจ.ดีแนล บจ.ยงสุ บจ.ธนาซิตี้ กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ บจ.ธนายง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท บจ.เมืองทองอพารทเมนท บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ รวม

ดอกเบี้ยรับ เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยรอการโอน ตามแผนฟนฟูกิจการ เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของ เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น

ประเภทรายได

%การถือหุน 2549/50 ของบริษัท ลานบาท %

%การถือหุน 2549/50 ของบริษัท ลานบาท % -

2548/49 2547/48 ลานบาท % ลานบาท % 325.5 9.2 14.6 0.33 16.7 0.5

-

-

-

2,706.3

61.40

-

-

-

1,597.4

45.39

1,255.8

28.49

-

-

-

1,049.7

29.82

-

-

-

-

-

25.6

0.73

-

-

-

-

-

100.1 3,519.4

2.84 100

183.8 4,407.7

4.17 100

140.8 3,541.6

4.0 100

246.5

(66.4)

101.57

แบบ 56-1

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯและบริษัทยอยมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งประเภทที่อยูอาศัยและเพื่อการพาณิชย นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเขารวมลงทุนในโครงการที่มีความเกี่ยวของกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อใหมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจไมใหขึ้นกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพียงอยางเดียว และเพื่อใหบริษัทฯ มีการขยายตัวอยางตอเนื่องในระยะยาว

แบบ 56-1

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ บริษัทฯไดประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึ่งธุรกิจแตละประเภทแยกตามลักษณะผลิตภัณฑ ดูรายละเอียด ใน หนา 6-15 สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ (1) บัตรสงเสริมการลงทุน - ไมมี (2) สิทธิอื่นๆ - ไมมี (3) ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ - ไมมี 3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

ก. นโยบายและลักษณะการตลาด กลยุทธในการแขงขัน นโยบายในการบริหารงานของบริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดย มุงเนนการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ที่จะสามารถรองรับกลุมลูกคาเปาหมายที่มีรายไดในระดับ ปานกลางถึงสูง โดยมีกลยุทธในการแขงขัน ดังนี้ 1. การมีรูปแบบของโครงการที่หลากหลาย ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย สวนใหญได ทั้งนี้โดยเนนการออกแบบโครงการที่คํานึงถึงการแบงตลาดและระบุกลุมเปาหมายที่ ชัดเจน 2. โครงการหรือผลิตภัณฑของบริษัท มีความโดดเดน มีประโยชนใชสอยอยางคุมคา และเปนสิ่งที่ ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายอยางชัดเจน 3. บริษัทฯใหความสําคัญตอการบริการกอนและหลังการขาย การรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยผานทีมงานการตลาดและการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรวบรวมความคิดเห็นของ ลูกคาที่มีตอบริษัทฯและผลิตภัณฑเพื่อใชสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ และบริการที่ดี ตอไป 4. บริษัทฯ ยึดถือในความซื่อสัตย และยึดมั่นในพันธะผูกพันที่มีตอลูกคาของบริษัทฯ นโยบายการตั้งราคาของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคาของบริษัทฯ นอกจากจะพิจารณาจากดานตนทุนของแตละโครงการแลว ยัง พิจารณาระดับราคาที่ดึงดูดการตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมายและระดับราคาของคูแขงขันมาประกอบ ดว ย เพื่อใหราคาเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการชวยสงเสริมการขาย โดยการกําหนดราคาของ โครงการแตละประเภทบริษัทฯจะกําหนดอัตรากําไรแตกตางกันไป

แบบ 56-1 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 1. บริษัทฯ มีทีมขายที่มากดวยประสบการณ รวมทั้งมีระบบการจัดจําหนายที่มีมาตรฐาน 2. บริษัทฯเนนดานการขายตรงเปนหลัก ซึ่งมีพนักงานประจําอยูที่สํานักงานใหญและสํานักงาน ขาย ณ ที่ตั้งของโครงการ รวมทั้งการออกพบและเสนอขายกับลูกคาที่มีศักยภาพและมีแนวโนม ในการซื้อสูง นอกจากนี้ยังมีการวาจางบริษัทมืออาชีพที่เชี่ยวชาญดานการขายในธุรกิจ อสังหาริมทรัพยมาชวยเสริมการขายในบางโครงการ ในกรณีที่ตองการเรงปดการขายใหเร็วขึ้น รวมทั้งตองการใหเกิดการแขงขันในเชิงสรางสรรค และใหเกิดประสิทธิภาพในการขายมากที่สุด

3.

4.

จัดเตรียมหองตัวอยาง บานตัวอยาง ตลอดจนอุปกรณสงเสริมการขายอยางครบครัน เพื่อชักจูง ใจใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อรวดเร็วขึ้น รวมทั้งนําลูกคาเขาเยี่ยมชมโครงการในสถานที่ และสิ่งแวดลอมจริง ใชการขายตรง (Direct Marketing) ในการสงเสริมการขายซึ่งจะสามารถเจาะเขาตรง กลุมเปาหมายไดมากขึ้น สามารถนําผลที่ไดมารวบรวม ประเมิน และวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว ชัดเจน และยังสามารถนําฐานขอมูลและสิ่งที่วิเคราะหไดมาใชในการปรับกลยุทธของโครงการ นั้นๆและนําไปใชกับการดําเนินการของโครงการอื่นตอไป

ลักษณะของลูกคา ลูกคาของบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถจําแนกไดดังนี้ 1. ลูกคาผูเชาอาคารสํานักงานจะเปนผูดําเนินธุรกิจที่ตองการสถานที่ตั้งสํานักงานอยูในใจกลาง ธุรกิจมีความสะดวกสบายในการคมนาคม ซึ่งในปจจุบันลูกคาประเภทนี้มีทั้งเพื่อขาย และ ใหเชาระยะยาว 2. ลูกคาโครงการบานพักอาศัย สวนใหญจะเปนกลุมบุคคล หรือครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง ถึงระดับสูง ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะและทําเลของแตละโครงการ ลูกคาสวนใหญเปนกลุมคนที่ ชอบบานสไตลทันสมัย มีเนื้อที่ใชสอยมาก มีสภาพแวดลอมที่ดี และรักการอยูแบบสงบไม พลุกพลาน สําหรับในสวนของลูกคาที่ซื้อที่ดินเปลา จะเปนกลุมบุคคลที่ตองการกอสรางที่พัก อาศัยตามรูปแบบและความพอใจสวนตัว สามารถกําหนดขนาดของบานไดตามตองการ และ พิจารณาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่โครงการจัดเตรียมไวให 3. ลูกคาโครงการอาคารชุด เนนกลุมลูกคาที่มีรายไดปานกลางถึงคอนขางสูง แลวแตทําเลของ แตละโครงการ ทั้งลูกคาคนไทยและคนตางชาติ โดยเฉพาะกลุมเจาของธุรกิจตาง ๆ มี วัตถุประสงคในการซื้อเพื่อเปนที่อยูอาศัยใจกลางเมือง และตองการที่พักที่มีสิ่งอํานวยความ สะดวกครบครัน 4. ลูกคาโครงการสนามกอลฟ ลูกคาสวนใหญเปนกลุมบุคคล หรือบริษัทที่มีรายไดระดับสูง มี ความตองการใชสนามกอลฟที่ไมไกลจากกรุงเทพ การคมนาคมสะดวก และมีการจัดระบบ สภาพแวดลอมที่สมบูรณ 5. ลูกคาธุรกิจโรงแรม กลุมลูกคามีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ทั้งประเภทนักธุรกิจและ นักทองเที่ยวเปนผูมีรายไดในระดับปานกลาง ตองการสถานที่พักที่อยูใจกลางเมืองและยาน การคา มีความสะดวกในการเดินทาง

แบบ 56-1 ข. สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม เริ่มมีการแขงขันกันมากขึ้น ถึงแมผูประกอบการจะมีจํานวน ลดนอยลง แตขนาดของตลาดก็มีขนาดเล็กลงเชนกัน ภาวะการแขงขันเริ่มมีใหเห็นในปที่ผานมา มีการ แขงขันกันนําเสนอสินคาในโครงการตางๆหลายโครงการที่ผานการประมูล หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ ออกมาสูตลาดในราคาและเงื่อนไขที่นาสนใจ ตลอดจนเริ่มมีผูประกอบการบางรายไดเปดโครงการ ใหมๆมากขึ้นทําใหการแขงขันเริ่มมีมากขึ้นเปนลําดับ 0

โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม โอกาส 1. อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดยั ง คงมี แ นวโน ม ที่ อ ยู ใ นระดั บ ต่ํ า ซึ่ ง จะทํ า ให ส ง ผลบวกต อ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก 2. ผูประกอบการจํานวนมากไดถอนตัวออกจากอุตสาหกรรม ทําใหเหลือผูประกอบการใน จํานวนที่นอยลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ภาวะเศรษฐกิจของไทยผานพนจุดต่ําสุดแลวและเมื่อภาวะเศรษฐกิจฟนตัวมากขึ้นธุรกิจ อสังหาริมทรัพยก็จะกลับมาเจริญเติบโตตอไปในอนาคต 4. แนวโน ม การเข า มาลงทุ น ของนั ก ลงทุ น จากต า งประเทศมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก เสถียรภาพของคาเงินบาทและการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทําใหโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพยมีมากขึ้นในอนาคต 5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีการขยายตัวมากขึ้น จะทําใหเพิ่มสภาพคลองของการซื้อขาย อสังหาริมทรัพยใหมีมากขึ้น อุปสรรค 1. ภาวะอุปทานสวนเกินยังคงเหลืออยู 2. การลงทุนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยตองการเงินลงทุนสูงมาก ทําใหยังคงมีอุปสรรค ตอการขยายตัวของธุรกิจ 3. การเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมของผูประกอบการจากตางประเทศจะสรางแรงกดดันตอ การแขงขันใหเกิดขึ้นกับผูประกอบการเดิมที่มีอยูในปจจุบัน 4. สถาบันการเงินยังคงเขมงวดกับการปลอยสินเชื่อเงินกูกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยใน ปจจุบัน ซึ่งทําใหยังคงมีปญหาเรื่องสภาพคลองและเงินทุนใหมๆ

แบบ 56-1 ศักยภาพในการแขงขันของบริษัทฯ 1. บริษัทฯมีสินคามากมายหลายประเภทไมวาจะเปน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส ที่ดินเปลา คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน อพารทเมนท เซอรวิสอพารทเมนท และโรงแรม ซึ่ง สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายไดอยางครบครัน 2. สินคาแตละประเภทตั้งอยูบน Prime Area ของทําเลที่นั้นๆ เชน โครงการธนาซิตี้ ตั้งอยูริม ถนน บางนา-ตราด , โครงการยงสุ อพารทเมนท ตั้งอยูถนนสุขุมวิท 39 , โครงการ TST TOWER ตั้งอยูริมถนนวิภาวดี-รังสิต 3. สินคาทุกประเภทของบริษัทฯปจจุบันมีการกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ สามารถสรางยอดขาย และรายไดใหแกบริษัทฯไดทันที 4. โครงการธนาซิตี้ตั้งอยูใกลสนามบินนานาชาติแหงที่ 2 (สนามบินสุวรรณภูมิ) ซึ่งจะชวยเพิ่ม ศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทเปนอยางมาก 5. บริษัทฯมีธุรกิจระบบขนสงมวลชนประเภทรถไฟฟา ในเขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ซึ่งจะเปนตัวเชื่อมโยงที่จะสรางรายไดจากโครงการพัฒนาที่ดินของบริษัทฯในอนาคต 6. บริษัทฯมีการกระจายความเสี่ยงในการทําธุรกิจ โดยการทําธุรกิจหลายประเภททั้งที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนธุรกิจการลงทุน และธุรกิจ โรงแรม เปนตน 7. บริษัทฯมีที่ดินรอการพัฒนา อยูในทําเลที่ดีมีศักยภาพในการเจริญเติบโต 8. โครงการแตละโครงการของบริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน 3

สภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย เริ่มฟนตัวขึ้นจากภาวะตกต่ําอยางตอเนื่องนับตั้งแต เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในชวงปพ.ศ.2540 ปจจัยที่สงผลไดแก 1. กําลังซื้อของผูบริโภคโดยเฉลี่ยเริ่มดีขึ้นแตก็ยังสูงขึ้นไมมากนัก 2. สินเชื่อสําหรับที่อยูอาศัยเริ่มผอนคลายและมีการปลอยสินเชื่อมากขึ้น 3. ยังคงมีอุปทานสวนเกิน 4. ราคาขาย และคาเชาโดยเฉลี่ย ยังอยูในระดับต่ํา 5. มูลคาของอาคาร และสินทรัพยที่ประเมินมีมูลคาลดลง 6. เจาหนี้สถาบันการเงินนําหลักทรัพยค้ําประกันมาขายทอดตลาดในราคาคอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม ภาวะดังกลาวเริ่มมีแนวโนมในทางที่ดีขึ้นในปที่ผานมา เนื่องจากมีโครงการหลาย แหงที่เปนโครงการจากการประมูลผานองคการเพื่อการปฎิรูปสถาบันการเงิน มีตนทุนที่ต่ําพอที่จะกระตุน ความตองการและสรางแรงจูงใจในการซื้อได รวมทั้งผูประกอบการหลายรายที่ผานกระบวนการ ปรับปรุงโครงสรางหนี้และสามารถดําเนินธุรกรรมตางๆได ทําใหเกิดอุปสงคมากขึ้น จะเห็นไดจาก โครงการธนาซิตี้ของบริษัทฯ ที่มีการขายอยางตอเนื่อง ทั้งที่ดิน บานพรอมที่ดิน และ อาคารชุด ในรอบ ปที่ผานมา ทั้งนี้เปนผลจากความพรอมของสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ รวมทั้งความคืบหนาของสนามบินนานาชาติแหงที่สองที่ไดเปดใชในปลายป 2549 เปนตัวเสริมขอ ไดเปรียบใหกับโครงการอีกประการหนึ่ง

แบบ 56-1 สภาพธุรกิจและการแขงขันของอาคารสํานักงาน อัตราการใชพื้นที่อาคารสํานักงาน เริ่มมีแนวโนมสูงขึ้นเล็กนอยจากปที่ผานมา เนื่องจากการชะลอ ตัวของอุปทานใหมของตลาดอาคารสํานักงานในชวง 2-3 ปที่ผานมา และการขยายตัวของกิจการขนาด เล็ก และขนาดกลาง ในทั้งภาคการผลิตและกิจการตอเนื่องในภาคบริการ แตทั้งนี้การใชกลยุทธทางดาน ราคายังคงเปนปจจัยหลักในการแขงขันเหมือนเดิม ในสวนของอาคารสํานักงานใหเชา TST TOWER ของบริษัทฯยังคงมีอัตราการเชาพื้นที่สูงถึงรอย ละ 80 โดยมีราคาคาเชาพื้นที่โดยเฉลี่ย 284 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ลูกคารายใหญๆ ยังคงใหความ ไววางใจในการเชาเปนสํานักงานอาคารรวมทั้งลูกคาบางรายมีการขยายพื้นที่เชาเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจาก ที่ตั้งโครงการมีลักษณะเดน คือความสะดวกในการเขาถึงและที่ตั้งที่อยูไมไกลจากยานธุรกิจสําคัญๆ สภาพธุรกิจและการแขงขันของอาคารชุดพักอาศัย ตลาดของอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพฯ ยังคงอยูในภาวะที่มีอุปทานสวนเกิน แตอุปทาน สวนเกินเริ่มลดนอยลงอยางตอเนื่อง อาคารชุดที่เหลืออยูมีทั้งที่เปนหองใหมของเจาของโครงการ และ อาคารชุดที่ผูซื้อเดิมตองการขายตอซึ่งมักจะขายตอในราคาที่ต่ํากวาราคาขายในปจจุบันของเจาของ โครงการ ในขณะที่บางโครงการที่เจาของโครงการมีอาคารชุดเหลืออยูจํานวนมาก ก็จะดัดแปลงสภาพ จากอาคารชุดเดิมมาเปนเซอรวิสอพารทเมนทหรืออาคารใหเชาแทน การขายอาคารชุด เริ่มมีแนวโนมที่ดีขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวและมีแนวโนมที่จะ ขยายตัวไดมากขึ้น ทําใหผูบริโภคสวนใหญเกิดความรูสึกมั่นคงมากขึ้นในธุรกิจและงานที่ทํา และมี แนวโนมที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้น ราคาขายโดยเฉลี่ยก็เริ่มสูงขึ้นเล็กนอย แนวโนมความตองการอาคารชุดพัก อาศัยเริ่มมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง ในสวนของอาคารชุดพักอาศัย เพรสทีจ คอนโดมิเนียม และ นูเวล คอนโดมิเนียม ที่โครงการ ธนาซิตี้ เปนโครงการของบริษัทฯดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเรียบรอย และตั้งอยูใกลสนามบิน นานาชาติแหงที่ 2 (สนามบินสุวรรณภูมิ) ซึ่งเปนทําเลที่ศักยภาพในการเจริญเติบโตในอนาคต และ โครงการรีเจนท ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําริถือเปน Prime Area สําหรับอาคารชุดพักอาศัยตลอดจนตั้งอยู บริเวณใกลสถานีรถไฟฟา BTS ซึ่งจะชวยเสริมศักยภาพของโครงการมากยิ่งขึ้น

แบบ 56-1 ปจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบตออุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทในปจจุบันและอนาคตอันใกล 1. สินเชื่อเพื่อการประกอบการ อันจะเปนสวนเสริมสภาพคลองและการลงทุนในโครงการใหมๆเปน ปจจัยสําคัญที่จะสรางยอดขายและสงผลตอเนื่องถึงผลประกอบการของกิจการ และอัตราดอกเบี้ยสูง จะสงผลกระทบตอตนทุนของผูประกอบการเปนอยางมาก เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย จําเปนตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนสูงรวมทั้งการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวนมาก 2. อัตราแลกเปลี่ยน ผูประกอบการรายใหญในตลาดลวนแลวแตมีการกูยืมเงินจากตางประเทศใน รูปแบบตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาท เปลี่ยนแปลง จะสงผลกระทบตอตนทุนดอกเบี้ยจายของผูประกอบการนั้นๆ เปนอยางมาก ซึ่งจะ สงผลกระทบตอผลประกอบการในที่สุด 3. คูแขงขันรายใหม โดยเฉพาะคูแขงขันจากตางประเทศที่มีความพรอมทางดานเงินทุน และโครงการ ที่ไดรับการประมูลไปในราคาที่ต่ํา จะมีศักยภาพในการแขงขันที่ไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น 1

2

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ วัตถุดิบที่สําคัญในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย 1. ที่ดินเพื่อการพัฒนา 1.1 ปจจัยที่ใชเปนหลักในการพิจารณาเพื่อจัดซื้อที่ดิน คือ - เลือกที่ดินที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ เชน ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน - เลือกที่ดินที่มีทําเลติดถนน การคมนาคมสะดวก และอยูไมไกลจากตัวเมืองมากนัก รูปรางแปลงที่ดินมีลักษณะเหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาโครงการที่ตองการได 1.2 ลักษณะการจัดหาที่ดินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการ - ทางบริษัทฯ มีฝายพัฒนาโครงการในการที่จะเปนผูพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม แลวเสนอใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทพิจารณาในระดับตอไป ติดตอผานตัวแทน นายหนา 2. วัสดุกอสราง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ทางบริษัทฯจัดทําขึ้น จะเปนการเปดประมูลผูรับเหมารายใหญให ดําเนินการทั้งการกอสรางและการจัดหาวัสดุกอสราง ทั้งนี้ บริษัทจะมีการวาจางบริษัทควบคุมงานในการ ควบคุมดูแลการกอสรางรวมทั้งวัสดุกอสรางใหเปนไปตามขอกําหนดของแบบที่กําหนดไว ดังนั้น ผูรับเหมากอสรางที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูกอสรางโครงการนั้น จะตองจัดทําตารางเวลาการทํางาน เพื่อใหเสร็จตามกําหนดการที่บริษัทไดวางไว

แบบ 56-1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข เนื่องจากการพัฒนาโครงการตางๆ ของบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนดานเงินลงทุนจากสถาบัน การเงินทั้งที่เปนธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุน ทั้ง PRE และ POST FINANCING แตจาก วิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจของประเทศ เปนเหตุใหรัฐบาลจําเปนตองปดกิจการของบริษัทเงินทุนไป หลายแหง ซึ่งแนนอนยอมจะตองกระทบถึงแหลงเงินทุนของทั้งบริษัทฯเองและกลุมลูกคาของบริษัทฯอีก ดวย ผลกระทบทางตรงคือ กอใหเกิดความความลาชาในการโอนกรรมสิทธิ์ของกลุมลูกคาของบริษัทฯ ที่ไมสามารถหาแหลงสนับสนุนทางการเงินระยะยาวมาดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์กับบริษัทฯได และเปน อุปสรรคตอการเพิ่มยอดขายใหมของบริษัทฯอีกดวย ซึ่งยอมตองเกิดผลกระทบตอสภาพคลองทาง การเงินของบริษัทฯอยางหลีกเลี่ยงไมได 3.4 การเขารวมดําเนินกิจการกับการเคหะแหงชาติในโครงการบานเอื้ออาทร บริษัทฯ เปนผูจัดหาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เปน โฉนด หรือ นส.3 ก มีทางออกสูถนนสาธารณะ ปลอดจาก การจดทะเบียนเปนภารยทรัพยหรือการรอนสิทธิใด ๆ และไมมีภาระผูกพัน เปนที่ดินที่มีระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน ตอการจัดทําโครงการที่อยูอาศัย เชน ระบบประปา ไฟฟา ระบบระบายน้ํา ผานหนาที่ดิน หรือใกลเคียงกับที่ดิน และสามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนใหแก การเคหะแหงชาติได โดยมีบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ ไดรับความเห็นชอบ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําการ ประเมินราคาที่ดินแตละโครงการอยางนอย 2 บริษัท เพื่อเสนอใหการเคหะแหงชาติ พิจารณาและใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจัดทําเปนโครงการเดียว หรือ แยกแบงเปนโครงการยอยหลายโครงการได โดย กําหนดเปนแผนโครงการ และแผนดําเนินการโครงการ เสนอใหการเคหะแหงชาติพิจารณาเห็นชอบ เมื่อการเคหะ แหงชาติ พิจารณาและใหความเห็นชอบแลว บริษัทฯ จึงจะสามารถทําการสํารวจความตองการของประชาชน (Presale) ดวยการนําออกใหประชาชนจองซื้อ โดยการเคหะแหงชาติเปนผูควบคุมกํากับการดําเนินการสํารวจ ซึ่งในกรณี โครงการที่นําออกสํารวจความตองการของประชาชนมีผลการจองซื้อ ไมถึงสองเทาของจํานวนหนวยในโครงการ บริษัทฯ ในฐานะผูรวมดําเนินกิจการสามารถทําการสํารวจความตองการของประชาชนเพิ่มเติมได หรือขอ เปลี่ยนแปลงทําเลที่ตั้งโครงการและทําการสํารวจความตองการของประชาชนใหมได โครงการตาง ๆ ตามแผนโครงการและแผนการดําเนินการโครงการ การเคหะแหงชาติ จะจายคาตอบแทน ให เมื่อโครงการนั้นไดรับการอนุมัติจากการเคหะแหงชาติ ใหสิทธิดําเนินงานโครงการได เมื่อการเคหะแหงชาติ อนุมัติใหผูรวมดําเนินกิจการดําเนินการโครงการแลว การเคหะแหงชาติ จะชําระคาที่ดินใหแกบริษัทฯ ในฐานะผู รวมดําเนินกิจการ ตามจํานวนเนื้อที่ที่ดินที่ไดรับการอนุมัติ ในวันที่ทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยที่ดินเปน กรรมสิทธิ์ของการเคหะแหงชาติ

แบบ 56-1 ในการจัดหาผูรับเหมากอสราง ทางบริษัทฯ จะทําการคัดเลือกผูรับเหมา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 300 ลานบาท 2. ตองมีประสบการณในการประกอบธุรกิจทางดานการกอสรางไมนอยกวา 10 ป 3. ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ครบถวนตรงตามหลักเกณฑตาง ๆ จากบริษัทฯ และ การ เคหะแหงชาติ ดวย เนื่องจากการพิจารณาผูรับเหมาตองผานการอนุมัติเห็นชอบจาก การเคหะแหงชาติ 4. ตองนําหลักประกันสัญญา (Performance Bond) ในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาโครงการที่ไดรับทํางาน 5. ตองผานการอนุมัติเห็นชอบจากการเคหะแหงชาติ ในขอกําหนดเงื่อนไข เชน วัสดุที่ใชในการ กอสรางตรงตามแบบมาตรฐานของการเคหะแหงชาติ ตลอดจนระยะเวลาการกอสรางทุกระบบ ทุก วิธี

แบบ 56-1

4.

การวิจัยและพัฒนา - ไมมี –

1

แบบ 56-1

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 5.1 สินทรัพยที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และอาคารที่สราง ไวเพื่อขายและใหเชาในโครงการตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน แอพเพรซัล จํากัด (ณ เดือนกุมภาพันธ 2550) ลําดับที่ 1

2

3

4

5

6

ที่ตั้งทรัพยสิน โครงการธนาซิตี้ ถนนบางนา – ตราด กม.14 1.1 ทาวนเฮาสริมน้ําและริมสวน 18 หลัง 1.2 ที่ดินเปลา ไพรม แลนด โซน เอ 1.3 ที่ดินเปลา ไพรม แลนด โซนบี, ซี และดี 32 แปลง 1.4 นูเวลคอนโดมิเนียม 148 หองชุด 1.5 เพรสทีจเฮาส II 43 แปลง 1.6 เพรสทีจเฮาส III 84 แปลง 1.7 ทาวนเฮาสฮาบิแทต 16 แปลง 1.8 แคลิฟอรเนียน 31 แปลง 1.9 เพรสทีจคอนโดมิเนียม 2 หองชุด

ราคาประเมิน(ลานบาท)

21

15

รวม

52.95 213.28 241.88 337.06 346.92 210.27 31.69 79.83 14.99 1,528.87

รวม

153.17 105.98 259.15

รวม

51.14 33.05 21.05 85.20 190.44

โครงการธนาเพลสกิ่งแกว 2.1 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 106 แปลง 2.2 คอนโดมิเนียม 174 หองชุด

16

17

ที่ดินเปลาในธนาซิตี้ 3.1 ที่ดินแปลงใหญ ฮาบิแทต 3.2 ที่ดินตรงขาม เพรสทีจคอนโดมิเนียม (ใกลศาลพระพรหม) 3.3 ที่ดินตรงขาม เพรสทีจเฮาส I 3.4 ขางที่ดิน ไพรมแลนดโซนบี

ที่ดินเปลานอกโครงการธนาซิตี้ 4.1 ตั้งอยูที่ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ รวม โครงการธนาเพลสลาดพราว 5.1 อาคารพาณิชย 1 คูหา รวม อาคารชุดพักอาศัยโครงการรีเจนท (เพื่อเชา) 6.1 เดอะรีเจนทรอยัล เพลส 2 จํานวน 56 หองชุด 6.2 เดอะแกรนดรีเจนท 26 หองชุด รวม

7.99 7.99

18

3.2 3.2 147.73 52.57 200.30

แบบ 56-1 รายละเอียดทรัพยสินที่ถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน แอพเพรซัล จํากัด (ณ เดือนกุมภาพันธ 2550) ลําดับที่ 1

2

3

4

ที่ตั้งทรัพยสิน ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ถนนบานน้ําลัด – บานแมยาว ต.แมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ซอยบานเกาะลอย ถนนสิงหไคล ต.เวียง (รอบเวียง) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ตําบลจันจวาใต (ทาขาวเปลือก) อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 10

เนื้อที่ (ไร-งาน-ตารางวา) 19-1-7

ราคาประเมิน (ลานบาท) 539

7-0-60

2.0

0-0-77

0.4

565-3-78

28.3

รายละเอียดทรัพยสินที่ถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน แอพเพรซัล จํากัด (ณ เดือนกุมภาพันธ 2550) 0

1

ลําดับที่ ที่ตั้งทรัพยสิน 1 ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ถนนเทพกษัตรีย ต.เกาะแกว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 2 ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ถนนสายบานนา - แกงคอย ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี 11

บริษัทที่ถือครอง บจ.สําเภาเพชร

เนื้อที่ (ไร-งาน-ตารางวา) 37-0-71.6

ราคาประเมิน(ลานบาท) 29.7

บจ.สระบุรี พร็อพเพอรตี้

95-0-93

4.57

6

9

แบบ 56-1 5.2 สินทรัพยที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และอาคาร สวนที่ รอโอนชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน เรียลตี้ จํากัด (ณ เดือนเมษายน 2547) ลําดับที่ 1 2

22

19

20

ที่ตั้งทรัพยสิน

ราคาประเมิน(ลานบาท)

โครงการธนาเพลสกิ่งแกว 1.1 คอนโดมิเนียม 73 หองชุด ที่ดินเปลาในธนาซิตี้ 2.1 ที่ดินติดถนนบริเวณหนาโครงการธนาซิตี้ 2 แปลง 2.2 ที่ดินเปลาริมถนนหลักในโครงการ ธนาซิตี้ 9 แปลง

39.9 1,049.8 780.5

รายละเอียดทรัพยสินที่ถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,3,4 สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน แอพเพรซัล จํากัด (ณ เดือนกุมภาพันธ 2550) 2,5 สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน เรียลตี้ จํากัด (ณ เดือนเมษายน 2547) ลําดับที่ 1 2

3

4

5.

ที่ตั้งทรัพยสิน ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ต.ทับไทร อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ถ.เขาดิน-ทาเรือ ต.บางพึ่ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ทางหลวงหมายเลข 108 กม. 77 ต.แมสอย อ.จอมทอง จ. เชียงใหม ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.บางโฉลง อ.บางพลี (บางพลีใหญ) จ.สมุทรปราการ ที่ดินเปลา ตั้งอยูนอกโครงการบริเวณธนาซิตี้ ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 12

เนื้อที่ (ไร-งาน-ตารางวา) 2-0-96.7

ราคาประเมิน (ลานบาท) 2.2

973-2-15

311.5

6-0-60

0.7

177-2-36

74.3

19-0-8

50.0

แบบ 56-1 รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการอยูของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1.สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน แอพเพรซัล จํากัด (ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน 2550) 2.สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน เรียลตี้ จํากัด (ณ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2547) 2

3

ลําดับที่ 1 2

ที่ตั้งทรัพยสิน อาคารทีเอสที ทาวเวอร ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ยงสุ อพารทเมนท ซอยสุขุมวิท 39 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 13

ดําเนินการโดย บจ.ดีแนล

เนื้อที่ (ตารางเมตร) 29,862.34

ราคาประเมิน(ลานบาท) 478.92

บจ.ยงสุ

15,773,75

378

7

รายละเอียดทรัพยสินที่ถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน แอพเพรซัล จํากัด (ณ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ 2550) 4

5

ลําดับที่ ที่ตั้งทรัพยสิน 1 ที่ดินเปลา ตั้งอยูที่ ต.นาเตย อ.ทายเหมือง จ.พังงา 14

บริษัทที่ถือครอง บจ.สําเภาเพชร 8

เนื้อที่ (ไร-งาน-ตารางวา) 117-2-15

ราคาประเมิน(ลานบาท) 4.7

แบบ 56-1

6. โครงการในอนาคต 6.1 โครงการที่จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมกราคม 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินที่ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ไรกวา เปนระยะเวลา 21 ป ที่ดินดังกลาวตั้งอยูบนถนนราชดําเนิน ซึ่งเปนยานการคาและทองเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม และบริษัทยอยของบริษัทฯมีแผนงานที่จะจัดทําโครงการโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ขนาด 41 หอง โดยมีการออกแบบลักษณะบูติค (Boutique) คาดวาจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 10 เดือน มูลคา กอสรางประมาณ 75 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จพรอมเปดใชบริการประมาณตนป 2551 6.2 โครงการที่หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต บริษัทยอยของบริษัทฯ (อยูระหวางการจัดตั้งบริษัท) จะซื้อที่ดินจํานวน 300-1-25 ไร ที่หาดกมลา ตําบล กระทู อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต โดยมีแผนที่จะนําพื้นที่บางสวนมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย สําหรับ ระยะที่ 1 ดังรายละเอียดตอไปนี้ (1) โครงการโรงแรมระดับ 5 ดาว จํานวน 320 หอง บนพื้นที่ 38 ไร มูลคาโครงการประมาณ 2,134 ลาน บาท ใชเวลากอสรางประมาณ 3 ปครึ่ง คาดวาจะพรอมเปดใหบริการประมาณกลางป 2554 (2) โครงการบานพักตากอากาศเพื่อขาย จํานวน 38 หลัง บนพื้นที่ 36 ไร เปนบานระดับราคาสูง มีสระ วายน้ําสวนตัว มูลคากอสรางประมาณ 2,200 ลานบาท คาดวาจะใชเวลากอสรางและขายโครงการได เสร็จสมบูรณภายใน 4 ป 6.3 โครงการบานสาทร บริษัทฯมีโครงการที่จะพัฒนาที่ดินที่เปนสิทธิการเชา จํานวน 16.5 ไร ยานถนนสาทร โดยจะกอสราง บานพักเพื่อใหเชาจํานวน 60 หลัง มูลคากอสรางประมาณ 900 ลานบาท คาดวาจะเริ่มกอสรางตนป 2551 และจะ ใชเวลากอสรางประมาณ 2 ป โดยจะพรอมเปดใหบริการประมาณตนป 2553 6.4 โครงการเซอรวิส อพารทเมนท ในโครงการธนาซิตี้ บริษัทฯมีโครงการที่จะพัฒนาคลับเฮาสในโครงการธนาซิตี้ ที่ถนนบางนา-ตราด ก.ม.14 ใหเปนเซอรวิส อพารทเมนทและศูนยกีฬาที่ทันสมัย มูลคาการปรับปรุงและกอสรางประมาณ 300 ลานบาท คาดวาจะเริ่มกอสรางตน ป 2551 และจะใชเวลากอสรางประมาณ 1 ป โดยจะพรอมเปดใหบริการประมาณตนป 2552

แบบ 56-1

7. ขอพิพาททางกฎหมาย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 35.5)

แบบ 56-1

8. โครงสรางเงินทุน 8.1 หลักทรัพยของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จํานวน 5,333,333,333 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 5,333,333,333 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 31 มีนาคม 2550 จํานวน 5,333,333,333 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 5,333,333,333 บาท หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

8.2 ผูถือหุน รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 รายชื่อผูถือหุน 1. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 2. บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จํากัด 3. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 4. บริษัท ธนายง ฟูด แอนด เบเวอเรจ จํากัด 5. MR. CHENG YU TUNG 6. AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. 7. ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 8. CROSSVENTURE HOLDINGS LIMITED 9. นายคีรี กาญจนพาสน 10.บริษัท เมืองทองอพารทเมนท จํากัด

จํานวนหุน 2,190,577,729 2,000,000,000 385,643,932 276,841,660 132,199,289 68,627,186 42,533,321 35,390,867 68,819,410 23,557,292

% 41.07 37.50 7.23 5.19 2.48 1.29 0.80 0.66 1.29 0.44

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินไดแลวในแตละป โดยจะจายในปการเงินถัดไป ประวัติการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิในชวง 3 ปยอนหลัง ตั้งแตป 2547/48-2548/49 และป 2549/50

กําไรตอหุน เงินปนผลตอหุน มูลคาที่ตราไวตอหุน อัตราเงินปนผลจาย (รอยละ)

2547/48 10.00 0

2548/49 1.00 0

หนวย: บาท 2549/50 1.00 0

แบบ 56-1 9. การจัดการ 9.1 โครงสรางการจัดการ คณะกรรมการของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2550 ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 13 ทาน ดังนี้ 1. นายคีรี กาญจนพาสน ประธานกรรมการ 2. นายกวิน กาญจนพาสน กรรมการผูจัดการ 3. นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร รองกรรมการผูจัดการ 4. นายรังสิน กฤตลักษณ รองกรรมการผูจัดการ 5. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการ 6. Mr.Kong Chi Keung กรรมการ 7. Mr.Abdulhakeem Kamkar กรรมการ 8. Dato’ Amin Rafie Othman กรรมการ 9. Dr.Paul Tong กรรมการ 10. Mr. Cheung Che Kin กรรมการ 11. พลโทพิศาล เทพสิทธา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 12. ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 13. พลตํารวจตรีวราห เอี่ยมมงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ มี 6 ทาน ดังนี้ ก 1. นายคีรี กาญจนพาสน 2. นายกวิน กาญจนพาสน 3. นายรังสิน กฤตลักษณ

ข 4. นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร 5. Mr.Kong Chi Keung 6. นายคม พนมเริงศักดิ์

“ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการในกลุม ก หนึ่งทานลงนาม รวมกับกรรมการในกลุม ข หนึ่งทานรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ” อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการทั้ง 13 ทาน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนที่มีมูลคาสูง และมีอํานาจ จัดการแทนบริษัทฯในงานทั่วไป เชน การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร การขอจดทะเบียนอาคารชุด การขอจด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การขออนุญาตหมายเลขประจําบาน การขออนุญาตใชน้ําประปา ไฟฟา และการ รับรองแนวเขตที่ดิน เวนแตเรื่องตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนกอนการดําเนินการ

แบบ 56-1 1. เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองมีมติที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 2. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและเขาขายเปนรายการตามที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย 3. การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯที่เขาขายเปนรายการตองแจงใหผูถือหุนทราบ ในกรณีที่กรรมการออกตามวาระใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทน สวนการ แตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการที่เหลืออยูแตงตั้งกรรมการใหม แทน โดยใชคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนกรรมการที่ ลาออกกอนครบกําหนดวาระออกใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้ 1. นายคีรี กาญจนพาสน ประธานกรรมการ 2. นายกวิน กาญจนพาสน กรรมการผูจัดการ 3. นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร รองกรรมการผูจัดการ 4. นายรังสิน กฤตลักษณ รองกรรมการผูจัดการ 5. นายนายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการ 6. Mr. Kong Chi Keung กรรมการ 7. นางดวงกมล ชัยชนะขจร ผูอํานวยการฝายบัญชี 8. นางสาวอัญชนา โรจนวิบูลยชัย ผูอํานวยการฝายการเงิน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หากมีเรื่องที่ไมสามารถอนุมัติได คณะกรรมการบริหาร ตอง นําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการตรวจสอบ 3. พลตํารวจตรีวราห เอี่ยมมงคล กรรมการตรวจสอบ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 2. สอบทานใหบริษัทฯปฎิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ 3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทน 4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในรายการที่เกี่ยวโยงกันไรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง ผลประโยชน 5. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบ 56-1 รายละเอียดของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ตามเอกสารแนบ 2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ กรรมการอิสระหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของและ ใหนับนับรวมหุนที่ถือของผูที่เกี่ยของดวย 2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ 3. เปนกรรมการที่ไมมีประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน ของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ นอกจากนี้แลว ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดย ไมตองคํานึงถึงประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล หรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขารวมประชุมณะกรรมการ (ในฐานะผูบริหารแผน) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549-13 พฤศจิกายน 2549 มีดังนี้ รายชื่อกรรมการ 1. นายคีรี กาญจนพาสน 2. นายสุธา ลิปตวัฒน 3. นายรังสิน กฤตลักษณ 4. นายคม พนมเริงศักดิ์ 5. พลโทพิศาล เทพสิทธา 6. นายอาณัติ อาภาภิรม 7. พลตํารวจตรีวราห เอี่ยมมงคล

ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 5/5 4/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

แบบ 56-1 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขารวมประชุมณะกรรมการ ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549-31 มีนาคม 2550 มีดังนี้ รายชื่อกรรมการ 1. นายคีรี กาญจนพาสน 2. นายกวิน กาญจนพาสน 3. นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร 4. นายรังสิน กฤตลักษณ 5. นายคม พนมเริงศักดิ์ 6. Mr. Kong Chi Keung 7. Mr. Abdulhakeem Kamkar 8. Dato’ Amin Rafie Othman 9. Dr. Paul Tong 10. Mr. Cheung Che Kin 11. พลโทพิศาล เทพสิทธา

ตําแหนง

ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ 12. นายอาณัติ อาภาภิรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 13. พลตํารวจตรีวราห เอี่ยมมงคล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9.2

การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 6/7 4/4 4/4 7/7 7/7 4/4 2/3 2/3 1/3 1/3 7/7 7/7 7/7

การสรรหากรรมการและผูบริหาร และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งกรรมการ วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูสรรหา

แบบ 56-1

9.3

คาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทนกรรมการ ในชวงเวลาตั้งแต 1 เมษายน 2549 ถึง 31 มีนาคม 2550 ที่ผานมา มีคาตอบแทนของกรรมการ จํานวน 13 ทาน ดังนี้ เบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ 1. นายคีรี กาญจนพาสน 2. นายกวิน กาญจนพาสน 3. นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร 4. นายรังสิน กฤตลักษณ 5. นายคม พนมเริงศักดิ์ 6. Mr. Kong Chi Keung 7. Mr. Abdulhakeem Kamkar 8. Dato’ Amin Rafie Othman 9. Dr.Paul Tong 10. Mr. Cheung Che Kin 11. พลโทพิศาล เทพสิทธา 12. พลตํารวจตรีวราห เอี่ยมมงคล 13. ดร..อาณัติ อาภาภิรม

ป 2549/50 515,000 80,000 80,000 490,000 490,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 490,000 490,000 490,000

คาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 7 ราย ไดแก ผูจัดการ ผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา

เงินเดือน

9.4

ป 2549 ( 1 เม.ย.49-31 มี.ค.50) จํานวนราย คาตอบแทนรวม (ลานบาท) 7 14

การกํากับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯมีการปฎิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

แบบ 56-1 9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูล

บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารปฎิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และประมวล ขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 1. บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ จัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย 2. แจงใหกรรมการและผูบริหารรับทราบถึงการไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุน หากมีการ ซื้อขายหุนแลว ตองรีบแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วัน และไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญที่อาจจะเกิดความ เสียหายแกบริษัทฯใหบุคคลอื่นทราบกอนที่จะมีการแจงใหตลาดหลักทรัพยฯทราบขาวนั้น

9.6

บุคลากร จํานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2550 มีจํานวน 70 คน โดยแยกตามฝายตางๆดังนี้ สํานักกรรมการผูจัดการ ฝายกฎหมาย ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและธุรการ ฝายบริการสินทรัพย ฝายโครงการพิเศษ ฝายพัฒนาโครงการ ฝายการตลาดและการขาย ฝายบัญชี ฝายการเงิน รวม

7 2 6 25 7 12 2 8 1 70

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

ขอพิพาททางดานแรงงานในปที่ผานมา - ไมมี ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปที่ผานมา บริษัทฯไดจายเงินเดือนและคาลวงเวลา รวมกันทั้งสิ้นเปนเงิน 29,435,889 บาท

แบบ 56-1

10.

การควบคุมภายใน รายงานระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

เรื่อง เรียน

รายงานระบบการควบคุมภายในดานการบัญชี คณะกรรมการ บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)

ตามที่สํานักงานฯไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550และไดเสนอรายงานการตรวจสอบลงวั นที่ 29 พฤษภาคม 2550 ไปแลวนั้น สํานักงานฯ ขอเรียนวาในการ ตรวจสอบงบการเงินดังกลาวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินนี้แสดง ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสํานักงานฯ ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯตามที่เห็นจําเปนเพื่อประโยชนในการ กําหนดขอบเขตของการปฎิบัติงานตรวจสอบใหรั ดกุมและเหมาะสม ซึ่ง สํานักงานฯไม พบขอ บกพรอ งที่เป น สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชีที่อาจจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตอ งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สําหรับขอแนะนําบางประการที่ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดง ความเห็นตองบการเงิน สํานักงานฯจะแจงใหทราบในจดหมายอีกฉบับหนึ่งตอไปภายหลัง อยางไรก็ตาม สํานักงานฯขอเรียนวาในการตรวจสอบบัญชีสํานักงานฯมิไดตรวจสอบทุกรายการ หากแตใช วิธีการทดสอบเทานั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีมี วัตถุประสงคเพียงเพื่อประโยชนในการสอบบัญชีดังที่กลาวไวขางตน ดังนั้นจึงไมอาจชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองทั้งหมด ที่อาจมีอยูในระบบควบคุมภายในของบริษัทฯได

ขอแสดงความนับถือ - ศุภชัย ปญญาวัฒโน นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนเลขที่ 3930

แบบ 56-1

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ คณะกรรมการบริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน คือ พลโท พิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอาณัติ อาภาภิรม และพลตํารวจตรีวราห เอี่ยมมงคล กรรมการตรวจสอบโดยมีนางดวงกมล ชัยชนะขจร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับแตงตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 โดยมีหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 1.

ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ครั้ง

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบไตรมาสและงบ การเงินประจําปของบริษัทฯ ทั้งในดานความถูกตอง และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ การสอบ ทานไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3.

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอสังเกตของผูสอบบัญชีในงบการเงิน รวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

4.

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเขารวมการอบรมในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับบริษัทจดทะเบียน ที่ สถาบันตาง ๆ ไดทําขึ้น -พลโท พิศาล เทพสิทธา( พิศาล เทพสิทธา ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 11 มิถุนายน 2550

แบบ 56-1

11. รายการระหวางกัน เงินใหกูยืมและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ( ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 ) (หนวย : ลานบาท) บริษัท ที่เกิดรายการ

บริษัทที่เกี่ยวของ 1.บจ.จุฬาแลนด ดีเวลลอปเมนท 2.บจ.รัชดาอินเตอรดีเวลลอบเมนท 3.บจ.สหกรุงเทพพัฒนา 4.บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 5.บจ.ไทมสเตชั่น 6.บจ.วาเคไทย (ไทยแลนด) 7.บจ.สระบุรี พร็อพเพอรตี้ 7.อื่นๆ

บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง บมจ.ธนายง

ลักษณะรายการ เงินตน

ระหวางกัน เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม รวม

1,200.49 813.21 1,146.28 541.03 191.72 25.23 91.64 1,981.00 5,990.60

เงินกู/ เงินทดรอง ดอกเบี้ย คาเผื่อหนี้ คางรับ สงสัยจะสูญ (1,200.50) (813.20) 1,534.97 (2,681.25) 146.68 (400.07) 99.67 (291.39) 10.13 (35.36) 316.98 (404.05) (1,981.00) 2,108.43 (7,806.82)

รวม 287.64 4.57 292.21

รายได

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

รอยละ

85.63 13.64 99.27

7.47 MLR+2 -

ความเกี่ยวของ (ก) (ก) (ข) (ข) (ข) (ข) (ก) (ค)

เงินใหกูยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25,26) บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทที่เกิดรายการ

1.บจ.ทิน ทิน เรสเตอรรองส 2.บจ.วาเคไทย(ไทยแลนด) 3.บจ.ชางคลานเวย 4.บจ.อื่นๆ

บจ.เมืองทองเลคไซด บจ.ลือชาแลนดฯ บจ.เมืองทองอพารทเมนท

หมายเหตุ: (ก) (ข)

(ค)

ลักษณะรายการ ระหวางกัน เงินใหกูยืม เงินใหกูยืม คาบริหาร เงินทดรองจาย รวม

เงินกู/เงินทดรอง

รายจายดอกเบี้ย

10.95 6.48 2.32 1.22 20.97

-

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) -

ความเกี่ยวของ (ค) (ข) (ค) (ก)+(ข)+(ค)

-

ตามงบการเงิน ไดแสดงอยูในหัวขอบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดวยผูสอบบัญชีเห็นวา เปนบริษัทที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมกันกับ บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) อยางตอเนื่อง และมีการใหกูยืมเพื่อโครงการที่ทํารวมกัน บริษัทยอยที่รอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ ภายใตแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ การเงิน ขอ 2. บริษัทฯจะตองโอนหุนของบริษัทฯเหลานี้เพื่อชําระหนี้ใหกับเจาหนี้มีประกัน ซึ่งทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุม บริษัทใน บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ ลดลงเหลือรอยละ 1.86 ในขณะที่บริษัทอื่นโอนหุนใหทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯจึงจัด ประเภทเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปน “เงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ” และไมไดนํามารวมใน การจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 มีกรรมการรวมกัน

แบบ 56-1

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 12.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ป ที่ผานมา 12.1.1

สรุปรายงานของผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ สําหรับป สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2550 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2549 ผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นตองบการเงิน เนื่องจากความไมแนนอนของ ความสําเร็จในการดําเนินการใหไดตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ และปญหาใน การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯและบริษัทยอย อาจมีผลกระทบอยางเปน สาระสําคัญอยางมากตอบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งในสถานการณปจจุบันไมสามารถ ประเมินได สําหรับป สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2548 ผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นตองบการเงิน เนื่องจากความไมแนนอนของ ความสําเร็จในการดําเนินการใหไดตามแผนฟนฟูกิจการ และปญหาในการดําเนินงาน ตอเนื่องของบริษัทฯ และสถานการณและความไมแนนอนของการปรับโครงสรางหนี้ ของบริษัทยอยแหงหนึ่งและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมแหงหนึ่ง ที่ยังไมไดผาน การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบ บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.

2543

แบบ 56-1 นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ 1. การรับรูรายได ก) รายไดจากการขายที่ดินและอาคารที่สรางเสร็จแลว รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน เมื่อไดมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารที่สรางเสร็จ และไดรับชําระ เงินจากผูซื้อไมนอยกวารอยละ 20 ข) รายไดจากการขายหนวยในโครงการอาคารชุดรับรูเปนรายได เมื่อไดมีการทํา สัญญาจะซื้อจะขายหองชุดและไดรับชําระเงินจากผูซื้อไมนอยกวารอยละ 20 รายไดจากการขายหนวยในโครงการอาคารชุด รับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ ทําเสร็จ (Percentage of Completion Method) อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จคํานวณ โดยการเปรียบเทียบตนทุนงานพัฒนาโครงการอาคารชุดที่เกิดขึ้นแลว จนถึงวัน สิ้นงวดกับตนทุนงานพัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญา โดย ไมรวมตนทุนที่ดิน ค) การเชาระยะยาวของหนวยในโครงการอาคารชุด ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินเชาซึ่งได โอนความเสี่ยงและผลประโยชนในการเปนเจาของใหแกผูเชาแลว จะถือเปน การขายและรับรูเปนรายไดตามวิธี อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ (Percentage of Completion Method) เชนเดียวกับขอ ข) ขางตน ง) รายไดจากการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร รับรูเปนรายได เมื่อตัวแทน ในการรวบรวมซื้อที่ดินไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับการเคหะแหงชาติ จ) รายไดจากการรับเหมากอสรางโครงการบานเอื้ออาทรรับรูเมื่อไดใหบริการ แลว โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน บริษัทฯประเมินขั้นความสําเร็จ ของงานตามอัตราสวนของตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเทียบกับตนทุนประมาณ การทั้งหมดของโครงการ มูลคาของงานที่มีมูลคาเกินกวาจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากการเคหะแหงชาติจะ แสดงไว เ ป น “มู ล ค า งานที่ แ ล ว เสร็ จ แต ยั ง ไม เ รี ย กเก็ บ ” ภายใต สิ น ทรั พ ย หมุนเวียน และในกรณีที่มี การเรียกเก็บเงินจากการเคหะแหงชาติมากกว า มูลคางานจะแสดงไวเปน “เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและคางวดงานที่เรียก เก็บเปนงวดตามสัญญา” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน ฉ) คาเชาที่เกี่ยวเนื่องกับอพารทเมนทและอาคารชุดจะบันทึกเปนรายไดตาม เกณฑคงคาง ช) รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมโดยสวนใหญประกอบดวย รายไดคา หองพักและรายไดจากภัตตาคารโดยถือตามราคาในใบกํากับสินคา (ไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับคาสินคาและบริการหลังจากหักสวนลดและคาบริการ ที่บวกเพิ่มแลว ซ) ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ แทจริง

แบบ 56-1 2.

ตนทุนขาย ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย คํานวณขึ้นโดยการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดวาจะเกิดขึ้นใหกับโครงการที่ขายไดแลวตามเกณฑพื้นที่ที่ขาย แลวจึงรับรูเปน ตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน

3.

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจาก การลดลงของมูลคาโครงการ ต น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระกอบด ว ยต น ทุ น ที่ ดิ น ค า พั ฒ นาที่ ดิ น คาธรรมเนียมการบริหารโครงการ คากอสรางและดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ

4.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

5.

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อ หนี้สงสัย จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิด ขึ้นจากการเก็บเงิ น ลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห อายุลูกหนี้

6. เงินลงทุน ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการ เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผู ถื อ หุ น จนกระทั่ ง จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า วออกไป จึ ง บั น ทึ ก การ เปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคา เสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือจนครบ กําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวน ต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายจะ แสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุน ทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

แบบ 56-1 7.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา ก อ นป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2550 ที่ ดิ น แสดงมู ล ค า ตามราคาทุ น อาคารและ อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา ของสินทรัพย (ถามี) ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงการแสดงมูลคาของที่ดิน อาคารและ อุปกรณบางประเภทจากราคาทุนเปนราคาที่ตีใหม ดังนั้น ตั้งแตปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เปนตนไป ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม อาคารและ อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหมหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการ ดอยคาของสินทรัพย (ถามี) บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุง และตนทุนพัฒนา สนามกอลฟในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯจัดใหมีการ ประเมินราคาที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงและตนทุนพัฒนาสนามกอลฟ โดยผู ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯจัดให มีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ บริษัทฯบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ - บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจาย ในงบกําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกิน จํานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรูเปนคาใชจายในอดีต - บริ ษั ท ฯรั บ รู ร าคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ที่ ล ดลงจากการตี ร าคาใหม เ ป น คาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้น และยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของ ผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมของ สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 20 ป ตนทุนพัฒนาสนามกอลฟ 5 - 30 ป เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 ป ยานพาหนะ 5 ป คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน

แบบ 56-1 8.

สิทธิการเชาและคาตัดจําหนาย สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ สินทรัพย(ถามี) คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาคํานวณจากราคาทุนของสิทธิการเชา โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 9. หองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา หองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา สะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุน ของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ หองพักอาศัยใหเชา ตามอายุสัญญาเชา เครื่องตกแตง 5 ป คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 10. หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย หุนสามัญของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย บันทึกในราคาทุนและแสดงเปนรายการ หักในสวนของผูถือหุน 11. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจ ควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมี อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ บริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

12. เงินตราตางประเทศ รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันที่ ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและ ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล การดําเนินงาน

แบบ 56-1 13. การดอยคาของสินทรัพย ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวา สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและ หากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาด วาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย นั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 14. กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา บริษัทฯ และบริษัทยอยถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่ มีปญหา โดยในกรณีการโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยจะ บันทึกผลตางราคาตามบัญชีของหนี้ที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอน เปนกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้โดยแสดงเปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน และบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่โอนเปน กําไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย ในกรณีที่เจาหนี้ลดหนี้ให บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกจํานวนหนี้ที่ไดรับการลด หนี้เฉพาะสวน ที่เกินกวาจํานวนของดอกเบี้ยที่ตองจายทั้งหมดตลอดอายุตามสัญญา ใหมเปนกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้โดยแสดงเปนรายการพิเศษในงบกําไร ขาดทุน 15. ผลประโยชนพนักงาน บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยรั บ รู เงิ น เดื อ น ค า จ า ง โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกันสังคมเปน คาใชจายเมื่อเกิดรายการ 16. ภาษีเงินได บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตาม กฎหมายภาษีอากร 17. การใชประมาณการทางบัญชี ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝาย บริหารอาจตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงิน ที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึง อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

แบบ 56-1 12.1.2 สรุปงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจําป (ตรวจสอบแลว) ในระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา ดังนี้ งบการเงินรวม งบกําไรขาดทุนรวม (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม 2550 รายได รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย รายไดจากการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร รายไดจากคาโดยสารรถไฟฟา รายไดคาเชาและการบริการ รายไดจากกิจการโรงแรม รายไดอื่น สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย – บริษัทยอยรอการโอน ตามแผนฟนฟูกิจการ โอนกลับหนี้สินสวนที่เกินกวาจํานวนหนี้สินตามคําสั่งจากเจาพนักงาน พิทักษทรัพย กําไรจากการโอนทรัพยเพื่อชําระหนี้ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม ดอกเบี้ยรับ อื่น ๆ รวมรายได

2549

2548

29,839 502,113 74,544 35,200

8,626 79,851 39,591

25,607 2,562,380 286,405 179,010

-

14,606

16,660

-

2,706,265

-

1,597,404 1,049,649 25,567 105,039 100,101 3,519,456

1,255,806 119,066 183,849 4,407,660

325,552 5,205 140,840 3,541,659

แบบ 56-1 งบกําไรขาดทุนรวม (ตอ) (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม 2550 คาใชจาย ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ตนทุนการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร ตนทุนคาโดยสารรถไฟฟา ตนทุนการใหเชาและการบริการ ตนทุนจากกิจการโรงแรม คาใชจายในการขาย บริการและบริหาร หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของตนทุนโครงการบานเอื้ออาทร ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดินแกผูถือหุน เดิมกอนซื้อบริษัทยอย ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินใหกูยืมตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทที่เกี่ยว ของกัน ขาดทุนจากการสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน คาตอบแทนกรรมการ กลับรายการสํารองจากการทํางบการเงินรวม รวมคาใชจาย กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคล ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล รายการพิเศษ: กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) รายการพิเศษ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2549

2548

11,742 448,981 56,950 21,647 300,355 115,572 92,583

4,099 50,826 22,054 260,841 3,414,914 -

13,995 2,807,581 50,118 74,824 781,376 -

100,000 464,632

-

-

73,154

-

-

42,112 17,480 -

1,745,208 1,774,248 (2,232) (39) 1,771,977 24,442,879 26,214,856

442,416 440,660 280 4,636,090 (228,430) (220,193) (1,187) (449,810) (449,810)

1,419 8,741 607,768 4,345,822 (804,163) (3,096,969) (5,188) 1,305,312 (2,601,008) (2,601,008)

0.62 8.60 9.22

(0.84) (0.84)

(4.88) (4.88)

แบบ 56-1 งบดุลรวม (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม สินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย - สุทธิ ตนทุนการพัฒนาโครงการบานเอื้ออาทร - สุทธิ อะไหลซอมบํารุง - ระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ สินทรัพยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ - สุทธิ เงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินจายลวงหนาเพื่อจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมา - สุทธิ ลูกหนี้อื่น - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน เงินสดที่นําไปวางทรัพยเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้ เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ ตนทุนโครงการรถไฟฟา - สุทธิ อะไหลซอมบํารุง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ สิทธิการเชา - สุทธิ หองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา - สุทธิ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมา สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย

2550

2549

2548

117,305 47,134 13,836 1,078,518 169,674 1,310,070 224,343

99,170 14,490 1,313,467 7,246 1,602,955 1,427,434

1,306,178 7,742 299,103 11,771 2,223,361 89,014 -

1,000 65,000 34,871 27,529 3,089,280

121,000 37,221 9,865 4,632,848

18,576 213,828 119,441 4,289,014

3,134 361,041 292,206 -

6,047 408,940 248,865

119,270 234,259

111,789 600,852 2,270,702 11,638 204,002

4,902 635,311 849,036 5,600 -

7,045 1,705,909 47,986,710 424,511 1,366,748 -

324 3,855,688 6,944,968

401 2,159,102 6,791,950

14,782 152,150 52,011,384 56,300,398

แบบ 56-1 งบดุลรวม (ตอ) (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม 2550 หนี้สินและสวนของผูถือหุน หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เงินกูยืมจากผูถือหุน หุนกูแปลงสภาพ สํารองสําหรับสวนเกินในการใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพ หุนกูชนิดมีหลักประกัน ภาระหนี้สินจากการทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินกูยืมจากวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สวนของเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เงินกูยืมจากบริษัทอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินรับลวงหนาจากการแบงเชาชวงหองพักอาศัย เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและคางวดงานที่เรียกเก็บเปนงวดตามสัญญา สวนของเงินประกันผลงานคางจายที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป รายไดคาโดยสารรับลวงหนา คาใชจายคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย รายไดจากการขายที่ดินรอการบันทึก เจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน เจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมจากกรรมการ เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมจากผูรับเหมา เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป สํารองเผื่อหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากผูยื่นขอรับชําระหนี้ หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เงินประกันผลงานคางจาย - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เจาหนี้อื่น หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไมหมุนเวียน รวมหนี้สิน

2549

2548

8,345 11,429 4,020,976

12,993 11,429 35,164,643 -

1,765,859 4,176,331 133,343 5,103,059 920,082 3,200,000 3,484,399 493,608 133,211 13,224,505 3,595,600

-

133,333

-

68,668 41,717 37,324 45,002 4,233,461

33,405 41,360 34, 940 35,432,103

980,418 84,207 229,132 16,307,164 21,032 126,530 254,449 54,232,929

746,567 1,486 9,551 -

1,484 10,235 -

7,457 59,909 353,289 19,036,679 6,934,660

10,201 767,805 5,001,266

14,327 26,046 35,458,149

29,164 298,610 20,038 26,739,806 80,972,735

แบบ 56-1 งบดุลรวม (ตอ) (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม 2550

2549

2548

สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 5,333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

5,333,333

5,333,333

5,333,333

5,333,333

533,333

3,677,469

2,021,303 (15,889)

7,599,757 -

7,599,757 -

2,685

14,623

14,623

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

629

(211)

(391)

สํารองจากการทํางบการเงินรวม

(134,158)

(134,887)

-

-

365,564

365,564

(5,264,201)

(37,044,378)

(39,738,702)

1,943,702

(28,666,199)

(28,081,680)

หุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพ

-

-

2,483,920

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย

-

-

925,423

รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนเกินทุน)

1,943,702

(28,666,199)

(24,672,337)

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

6,944,968

6,791,950

56,300,398

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว หุนสามัญ 5,333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (2550: หุนสามัญ 5,333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) (2549: หุนสามัญ 533,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) (2548: หุนสามัญ 367,746,840 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) สวนเกินทุน สวนเกินมูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย หุนของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทยอย สํารองจากการทํางบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคา

กําไรสะสม จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)

แบบ 56-1 งบกระแสเงินสดรวม (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม 2550 กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ตนทุนโครงการตัดจําหนาย สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ โอนกลับหนี้สินสวนที่เกินกวาจํานวนหนี้สินตามคําสั่งจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย กําไรจากการโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจําหนาย หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดินแกผูถือหุนเดิมกอนซื้อ บริษัทยอย ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินใหกูยืมตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ขาดทุนจากาการสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน หนี้สูญและกลับรายการรายไดสุทธิการขาย กลับรายการคาใชจายคางจาย กลับรายการดอกเบี้ยคางจาย กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร กลับรายการสํารองจากการทํางบการเงินรวม ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

2549

2548

26,214,856

(449,810)

(2,601,008)

76,866 (1,597,404) (1,049,648) (25,567) 2,303 115,572

440,660 78,373 2,992 (14,606) (2,706,265) (1,255,806) 1,509 3,414,914

(324,814) 170,753 811,195 (16,660) 5,642

100,000 464,632 73,154 42,112 17,480 (155) 24,434,201

1,700 442,416 64,101 (12,493) (70,794) (155) (63,264)

1,419 (482) (1,085) 607,769 (1,305,312) (2,652,583)

แบบ 56-1 งบกระแสเงินสดรวม(ตอ) (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) :ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตนทุนการพัฒนาโครงการบานเอื้ออาทร เงินจายลวงหนาเพื่อจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :เจาหนี้การคา เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและคางวดงานที่เรียกเก็บเปนงวดตามสัญญา เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน รายไดคาโดยสารรับลวงหนา คาใชจายคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย เจาหนี้อื่น หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เงินสดสุทธิกอนรายการพิเศษ รายการพิเศษ: กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม ซื้ออะไหลซอมบํารุง - ระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ ซื้ออะไหลซอมบํารุง ตนทุนโครงการรถไฟฟาเพิ่มขึ้น เงินประกันผลงานคางจายเพิ่มขึ้น เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา เงินสดจายซื้อหองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

2550

2549

2548

654 9,520 (42,428) (65,000) (19,966) (2,729) (1,315)

(10,755) 1,114 9,885 (7,246) (121,000) (2,079) 1,974 10,816

(43,443) (375) 13,405 (41,164) (10,117) (3,700)

(4,648) 68,668 7,252 (4,036) 5,924 24,386,097 (24,442,879) (56,782) (46,229) 2,912 (109,913) 150,000 154 (8,452) (6,489) (5,542) (23,559)

486 1,267,112 628 (3,593) (36,656) 27,367 217,772 1,854,518 (425) 8,110 2,208 (4,362) 2,831 411,803 2,831 411,803 (803) (115,940) 155 (2,468) (119,056)

2 (40,656) (47,798) (84,122) (49,985) 77 1,094 (39,967) (261,355)

แบบ 56-1 งบกระแสเงินสดรวม(ตอ) (หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม 2550 กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น เงินกูยืมจากกรรมการและผูถือหุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) จายชําระเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ เงินสดที่นําไปวางทรัพยเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้ เงินรับลวงหนาจากการแบงเชาชวงหองพักอาศัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน เงินสดรับจากการจําหนายหุนของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทยอย กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนปของบริษัทยอย ที่ไมรวมในงบการเงินรวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม เงินสดจายระหวางปสําหรับ :ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย รายการที่มิใชเงินสด :ปรับปรุงหนี้สินของบริษัทฯ เปนเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ปรับปรุงสินทรัพยของบริษัทฯ เปนสินทรัพยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ โอนเงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการเพื่อชําระหนี้ โอนสินทรัพยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการเพื่อชําระหนี้ บันทึกหักกลบลบหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันกับสินทรัพยและเงินลงทุนในบริษัท ยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ ออกหุนเพิ่มทุนใหกับเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ โดนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนหองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา

งบการเงินของบริษัท

2549

2548

(685) (1,542,427) (361,040) (133,333) 2,133,333 1,900 97,748 728 18,135 99,170

4,276 (53) 126,667 130,890 2,617 17,281 1,306,178

5,595 1,834 7,429 157,877 1,148,301

117,305

(1,224,290) 99,169

1,306,178

2,949

6,867

1,232,518 4,367

2,001,065 563,386

36,420,459 1,617,604 -

-

74,044 248,878 217,360

-

-

แบบ 56-1 งบกําไรขาดทุน (หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2550 รายได รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย รายไดจากการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โอนกลับหนี้สินสวนที่เกินกวาจํานวนหนี้สินตามคําสั่งจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย กําไรจากากรโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม รายไดอื่น ดอกเบี้ยรับ อื่น ๆ รวมรายได คาใชจาย ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ตนทุนการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร คาใชจายในการขาย บริการและบริหาร สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของตนทุนโครงการบานเอื้ออาทร ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดินแกผูถือหุนเดิม กอนซื้อบริษัทยอย ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย ขาดทุนจากากรปรับมูลคาเงินใหกูยืมตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน คาตอบแทนกรรมการ กลับรายการสํารองจากการทํางบการเงินรวม รวมคาใชจาย กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล ดอกเบี้ยจาย กําไร (ขาดทุน)สุทธิ กอนรายการพิเศษ รายการพิเศษ : กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ กําไร (ขาดทุน)สุทธิสําหรับป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไร (ขาดทุน)กอนรายการพิเศษ รายการพิเศษ กําไร (ขาดทุน)สุทธิ

2549

2548

29,839 502,113 1,597,404 1,049,648 25,567

8,626 4,007,772 14,606 2,706,265 1,278,382 -

25,607 16,660 108,451 -

207,651 92,701 3,504,923

263,409 68,303 8,347,363

243,945 84,899 479,562

11,742 448,981 242,610 648,450 196,982 92,583

4,099

13,995

203,928 7,613,110 -

189,511 954,652 -

100,000 464,632 73,154 42,112 17,480 22,047 2,360,773 1,144,150 (2,232) 1,141,918 25,072,938 26,214,856

314,073 440,660 8,575,870 (228,507) (221,303) (449,810) (449,810)

710 1,680 607,768 1,768,316 (1,288,754) (1,312,254) (2,601,008) (2,601,008)

0.40 8.82 9.22

(0.84) (0.84)

(4.88) (4.88)

แบบ 56-1 งบดุล (หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2550

2549

2548

สินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

80,189

33,015

30,005

เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา

-

-

5,244 106,141

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

9,791

1,078,518

1,313,468

2,223,361

ตนทุนการพัฒนาโครงการบานเอื้ออาทร - สุทธิ

169,674

7,246

-

สินทรัพยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ - สุทธิ

1,154,905

1,424,265

-

195,875

891,256

-

1,000

121,000

-

65,000

-

-

-

-

18,576

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

23,822

27,171

203,575

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

21,955

4,845

5,750

2,790,939

3,822,266

2,602,443

1,488

4,457

-

เงินสดที่นําไปวางทรัพยเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้

361,041

-

-

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

347,246

789,568

7,958,903

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย

185,770

1,185,066

-

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม

-

248,865

234,259

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

111,789

4,902

4,754

ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ

571,109

605,568

1,050,766

2,255,601

734,788

833,284

11,638

5,600

-

204,002

-

-

2,815

2,688

5,302

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

4,052,499

3,581,502

10,087,268

รวมสินทรัพย

6,843,437

7,403,768

12,689,711

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินจายลวงหนาเพื่อจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมา - สุทธิ

รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ สิทธิการเชา – สุทธิ หองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา - สุทธิ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

งบดุล (ตอ)

แบบ 56-1 (หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2550

2549

2548

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หนี้สินหมุนเวียน สวนของเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

4,021,247

35,885,144

-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

-

-

1,502,297

เจาหนี้การคา

-

-

392,978

หุนกูแปลงสภาพ

-

-

5,103,059

สํารองสําหรับสวนเกินในการใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพ

-

-

920,082

หุนกูชนิดมีหลักประกัน

-

-

3,200,000

ภาระหนี้สินจากการทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ

-

-

3,484,399

เงินกูยืมจากวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต

-

-

493,607

เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

121,782

เงินกูยืมจากบริษัทอื่น

-

-

3,595,600

-

133,333

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินรับลวงหนาจากการแบงเชาชวงหองพักอาศัย เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและคางวดงานที่เรียกเก็บเปนงวดตามสัญญา

68,668

คาใชจายคางจาย

29,826

21,631

146,609

ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

9,380,759

รายไดจากการขายที่ดินรอการบันทึก

-

-

21,032

เจาหนี้อื่น

-

4,036

72,090

32,614

25,822

51,497

4,152,355

36,069,966

28,485,791

747,380

-

-

สํารองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย

-

-

4,186,296

เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

927,112

สํารองเผื่อหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากผูยื่นขอรับชําระหนี้

-

-

6,934,660

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

-

-

237,532

747,380

-

12,285,600

4,899,735

36,069,966

40,771,391

หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน เจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน รวมหนี้สิน

งบดุล (ตอ)

แบบ 56-1 (หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2550

2549

2548

5,333,333

5,333,333

5,333,333

5,333,333

533,333

3,677,469

-

7,599,757

7,599,757

2,021,302

-

-

(15,889)

-

-

2,685

14,623

14,623

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

629

(211)

(391)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน กําไรสะสม

(134,158)

(134,887)

-

-

365,564

365,564

(5,264,200)

(37,044,377)

(39,738,702)

รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนเกินทุน)

1,943,702

(28,666,198)

(28,081,680)

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

6,843,437

7,403,768

12,689,711

สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 5,333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว หุนสามัญ 533,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (2550: หุนสามัญ 5,333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) (2549: หุนสามัญ 533,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) (2548: หุนสามัญ 367,746,840 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) สวนเกินทุน สวนเกินมูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย หุนของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทยอย สํารองจากการทํางบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคา

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม

งบกระแสเงินสด (หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

แบบ 56-1 กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน ขาดทุนสุทธิสําหรับป ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ยกเลิกรายการรับเงินจากลูกหนี้การคา คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ตนทุนโครงการตัดจําหนาย สวนแบงผลขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอย สวนแบงผลขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ โอนกลับหนี้สินสวนที่เกินกวาจํานวนหนี้สินตามคําสั่งจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย กําไรจากการโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจําหนาย หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจาการสํารองเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดินแกผูถือหุนเดิมกอนซื้อ บริษัทยอย ขาดทุนจากากรสํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ขาดทุนจาการสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินใหกูยืมตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน ขาดทุนจาการสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน หนี้สูญและกลับรายการรายไดสุทธิการขาย กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กลับรายการคาใชจายคางจาย กลับรายการสํารองจากการทํางบการเงินรวม สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) :ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตนทุนการพัฒนาโครงการบานเอื้ออาทร เงินจายลวงหนาเพื่อจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร เงินจายลวงหนาคาซื้อที่ดิน สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและคางวดงานที่เรียกเก็บเปนงวดตามสัญญา คาใชจายคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย เจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินสดสุทธิกอนรายการพิเศษ รายการพิเศษ : กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

2550

2549

2548

26,214,856

(449,810)

(2,601,008)

22,047 51,394 648,450 (1,597,404) (1,049,648) (25,567) 1,960 196,982

440,660 53,137 2,491 (4,007,772) (14,606) (2,706,265) (1,278,382) 1,509 7,613,110

(108,451) 55,989 15,636 954,652 (16,660) -

100,000 464,632 73,154 42,112 17,480 (154) 25,160,294

(143) 314,073 57,592 (155) 25,439

710 (482) 607,769 (1,091,845)

9,520 (42,428) (65,000) (19,071) (2,039) -

(379) 9,885 (7,246) (121,000) (603) 1,770 -

390 (361) 13,405 (882) (10,054) 3

68,668 7,135 (4,036) 6,780 25,119,823 (25,072,938) 46,885

(514) 218,519 3,638 7,563 137,072 137,072

14,857 1,307,328 (1,450) 5,940 237,331 237,331

งบกระแสเงินสด(ตอ) (หนวย : พันบาท)

แบบ 56-1 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน เงินฝากที่ถึงกําหนดจายคืนเกิน 3 เดือนและเงินฝากที่นําไปค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับจากบริษัทยอย เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา เงินสดจายซื้อหองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น จายชําระเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ เงินสดที่นําไปวางทรัพยเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้ เงินรับลวงหนาจากการแบงเชาชวงหองพักอาศัยเพิ่มขึ้น เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม เงินสดจายระหวางปสําหรับ :ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย รายการที่มิใชเงินสด :ปรับปรุงหนี้สินของบริษัทฯ เปนเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ปรับปรุงสินทรัพยของบริษัทฯ เปนสินทรัพยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ โอนเงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการเพื่อชําระหนี้ โอนสินทรัพยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการเพื่อชําระหนี้ บันทึกหักกลบลบหนี้เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันกับสินทรัพยและเงินลงทุน ในบริษัท ยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการ ออกหุนเพิ่มทุนใหกับเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ โดนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนหองพักอาศัยและเครื่องตกแตงใหเชา

2550

2549

2548

2,969 (202,721) 150,000 44,000 154 (7,044) (6,489) (5,542) (24,673)

787 (262,129) 155 (1,539) (262,726)

2 (254,685) (3,660) (258,343)

(1,613,997) (361,041) (133,333) 2,133,333 24,962 47,174 33,015 80,189

1,997 126,667 128,664 3,010 30,005 33,015

14,119 14,119 (6,893) 36,898 30,005

1,730

1,116

988

2,001,065 563,386

37,163,536 1,426,452 -

-

389,162 266,667 217,360

-

-

12.1.3 อัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

แบบ 56-1 2550

2549

2548

2550

2549

2548

0.73 0.04 0.00 45.31 7.95

0.13 0.00 0.00 0.82 440.76

0.08 0.03 0.01 10.90 33.04

0.67 0.02 0.00 -

0.11 0.00 0.01 0.16 2,215

0.09 0.00 0.01 0.24 1,495

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร อัตรากําไรขั้นตน (%) อัตรากําไรสุทธิ (%) อัตราตอบแทนผูถือหุน (%)

15.95 744.86 196.20

39.89 (10.21) (1.69)

3.50 (73.44) (11.30)

13.39 747.94 196.20

52.48 (5.39) (1.59)

45.35 (542.37) (9.60)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)

381.67 1,148.83 0.51

(1.43) (1.39) 0.14

(4.60) (3.12) 0.06

368.00 1,376.21 0.49

(4.48) (24.41) 0.83

(20.67) (133.46) 0.04

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

2.57 (24.42)

(1.24) 1.02

(3.28) 1.13

2.52 22.00

(1.26) 1.62

(1.45) 1.18

อัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียน อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

0

(เทา) (เทา) (เทา) (เทา) (วัน)

(เทา) (เทา)

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยลดลงจากปกอน 153 ลานบาทหรือคิด เปนรอยละ 2 สวนใหญเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการแสดงมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณจากราคาทุน เปนราคาที่ตีใหมจํานวน 1,557 ลานบาท สุทธิจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟู กิจการและการลดลงของสินทรัพยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการที่โอนชําระหนี้ตามแผนจํานวน 1,203 และ 293 ลานบาท ตามลําดับ สวนหนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยลดลงจากปกอน 30,457 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86 สวนใหญเปนผลมาจากการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 30,397 ลานบาท และการชําระคืน เงินรับลวงหนาจากการแบงเชาชวงหองพักอาศัยจํานวน 133 ลานบาท สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากปกอน 26,722 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจาก กําไรสุทธิซึ่งสวนใหญมีผลจากการปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 26,215 ลานบาท

แบบ 56-1

2

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

1. รายไดที่ลดลงจํานวน 888 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากการลดลงของสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี สวนไดเสียของบริษัทยอยรอการโอนตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 2,706 ลานบาทสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของ 1.1 รายไดจากการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทร ซึ่งเกิดจากการขายที่ดินใหกับการเคหะแหงชาติ 3 โครงการ คือ โครงการนาจอมเทียน โครงการหัวหิน 3 และโครงการบางบอ 2 จํานวน 502 ลานบาท 1.2 การโอนกลับหนี้สินสวนที่เกินกวาจํานวนหนี้สินตามคําสั่งจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยจํานวน 342 ลานบาท 1.3 กําไรจากการโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้จํานวน 1,050 ลานบาท 2. คาใชจายที่ลดลงจํานวน 2,891 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการลดลงของหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3,299 ลานบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 441 ลานบาท สุทธิจากการเพิ่มขึ้นของ 2.1 ตนทุนการจัดหาที่ดินโครงการบานเอื้ออาทรจํานวน 449 ลานบาท 2.2 ขาดทุนจากการสํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 3,415 ลานบาท

12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี คาตอบแทนจากการสอบบัญชี ( audit fee ) บริษัทฯและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชี เอินสท แอนด ยัง ซึ่งเปน สํานักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัด รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,870,000 บาท

แบบ 56-1

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ - ไมมี -

1

แบบ 56-1

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล สําหรับกรรมการบริหารและผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี “ ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจา ขอรับรองวา (1)

งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ ปฎิบัติตามระบบดังกลาว (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฎิบัติตาม ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในตอผูสอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได มอบหมายให นางดวงกมล ชัยชนะขจร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางดวงกมล ชัยชนะขจร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ”

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายคีรี กาญจนพาสน

ประธานกรรมการ

-คีรี กาญจนพาสน-

นายกวิน กาญจนพาสน

กรรมการผูจัดการ

-กวิน กาญจนพาสน-

นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร

รองกรรมการผูจัดการ

-สุธรรม ศิริทิพยสาคร-

นายรังสิน กฤตลักษณ

กรรมการ

-รังสิน กฤตลักษณ-

นายคม พนมเริงศักดิ์

กรรมการ

-คม พนมเริงศักดิ์-

Mr.Kong Chi Keung

กรรมการ

-Kong Chi Keung-

ชื่อผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นางดวงกมล ชัยชนะขจร

ผูอํานวยการฝายบัญชี

-ดวงกมล ชัยชนะขจร-

แบบ 56-1

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล สําหรับกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร “ ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางดวงกมล ชัยชนะขจร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม มีลายมือชื่อของ นางดวงกมล ชัยชนะขจร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ ขอมูลไว ” ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

Mr.Abdulhakeem Kamkar

กรรมการ

-Abdulhakeem Kamkar-

Dato’ Amin Rafie Othman

กรรมการ

-Dato’ Amin Rafie Othman-

Dr.Paul Tong

กรรมการ

-Dr. Paul Tong-

Mr.Cheung Che Kin

กรรมการ

-Cheung Che Kin-

พลโทพิศาล เทพสิทธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-พิศาล เทพสิทธา-

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการตรวจสอบ

-อาณัติ อาภาภิรม-

พลตํารวจตรีวราห เอี่ยมมงคล

กรรมการตรวจสอบ

-วราห เอี่ยมมงคล-

ชื่อผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นางดวงกมล ชัยชนะขจร

ผูอํานวยการฝายบัญชี

-ดวงกมล ชัยชนะขจร-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และเจาหนาที่บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

1. นายคีรี กาญจนพาสน ประธานกรรมการบริษัทฯ

อายุ (ป) 57

คุณวุฒิทาง การศึกษา -

การถือหุน ในบริษัทฯ 68,819,410

ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชวงเวลา 2511- ปจจุบัน 2531- ปจจุบัน 2532- 2549 2532-ปจจุบัน 2533-ปจจุบัน

2534- ปจจุบัน 2535- ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน 2544-ปจจุบัน

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ กรรมการ กรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ

ชื่อหนวยงาน บมจ. ธนายง บจ. เมืองทองอพารทเมนท บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด) บจ. สหกรุงเทพพัฒนา บจ. สระบุรี พร็อพเพอรตี้ บจ. สยามเพจจิ้ง แอนก คอมมิวนิเคชั่น บจ. ธนายง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท บจ. เทพประทาน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด บจ. ดีแนล บจ. ธนาซิตี้ กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ บจ. ธนายง ฟูด แอนด เบเวอเรจ บจ. ดิ เอ็กซเชนจ สแควร บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ บจ. เมืองทองเลคไซด เรสเตอรรอง บจ. สําเภาเพชร บจ. ไทม รีเจนซี่

หนา 1/เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

2.นายกวิน กาญจนพาสน กรรมการผูจัดการ 3. นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร รองกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป) 32 51

คุณวุฒิ ทางการศึกษา ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

การถือหุน ในบริษัทฯ -

ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร บุตรของนายคีรี กาญจนพาสน -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชวงเวลา 2542-ปจจุบัน 2549-ปจจุบัน 2549-ปจจุบัน ปจจุบัน 2537-2542 2535-2536 2523-2536 2531-2533 2528-2531 2522-2528

ตําแหนง กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ Project Director กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร ผูอํานวยการบริหาร ผูอํานวยการอาวุโส กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ สถาปนิก

ชื่อหนวยงาน บจ. วีจีไอ โกลบอลมีเดีย บมจ. ธนายง บมจ.ธนายง บจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย บจ. สุธรรม อาคิเทคส แอนด แอสโซซิเอส บมจ. สิงหแลนด บจ. สยามบอรดแคสติ้ง แอนด คอมมูนิเคชั่น บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ บมจ.ธนายง บจ.วาเคไทย (ไทยแลนด) บจ.วาเคไทย โฮลดิ้ง ฮองกง Tao Ho Design Architect Co., Ltd. ฮองกง บจ.อาคิเทคส 61 สิงคโปร

หนา 2/เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

4. นายรังสิน กฤตลักษณ รองกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป) 45

คุณวุฒิ ทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การถือหุน ในบริษัทฯ -

ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหวางผูบริหาร -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชวงเวลา 2540-ปจจุบัน

2547-2549 2544-ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

2544-2549

กรรมการ

2541-ปจจุบัน 2544-ปจจุบัน

5. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการ

68

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-

-

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน บมจ. ธนายง บจ. เทพประทาน พร็อพเพอรตี้ส บจ. ดิ เอ็กซเชนจ สแควร บจ. ธนาซิตี้ กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ บจ. สหกรุงเทพพัฒนา บจ. สระบุรี พร็อพเพอรตี้ บจ. ธนายง ฟูด แอนด เบเวอเรจ บจ. สําเภาเพชร บจ. เมืองทองเลคไซด เรสเตอรรอง บจ. ไทม สเตชั่น บจ. ธนายง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท บจ.ยงสุ บจ.ดีแนล บจ.วาเคไทย(ไทยแลนด) บมจ.ธนายง บจ.เมืองทองอพารทเมนท บจ.วาเคไทย (ไทยแลนด)

หนา 3/เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ (ป)

6. Mr. Kong Chi Keung กรรมการ 7. Dr. Paul Y.L. Tong กรรมการ

32

8. Mr. Abdulhakeem Kamkar Abdulhussain Ali กรรมการ

46

9. Mr. DATO’ AMIN RAFIE OTHMAN กรรมการ

48

66

คุณวุฒิ ทางการศึกษา

การถือหุน ในบริษัทฯ

ปริญญาตรี เกียรตินิยมบริหารธุรกิจ University of Greenwich, UK. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร ปริญญาโทวิทยาศาสตร ปริญญาเอกวิศกรรมโยธา

-

ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหวาง ผูบริหาร -

-

-

ปริญญาโท Urban & Regional Planning ที่ Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. ปริญญาตรีเกียรตินิยม เศรษฐศาสตร การเมืองที่ Wales Aberystwyth ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่ City University of London, UK.

-

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชวงเวลา ปจจุบัน 2542-ปจจุบัน ปจจุบัน

ปจจุบัน 2543-ปจจุบัน

ปจจุบัน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผูจัดการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ CEO

บมจ. ธนายง บจ. วีจีไอ โกบอล มีเดีย บมจ. ธนายง Hip Hing Construction Co., Ltd. บจ.นิวเวิลด เซอรวิส แมเนจเมนท บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ Parsons Brinkerhoff Asia Pacific.

Chongbang Holdings Limited. บมจ. ธนายง Dubai Ventures

กรรมการ กรรมการผูจัดการ CEO กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผูจัดการทั่วไป

บมจ. ธนายง DIG Asia Sdn, Bhd., Mayban Invesment Sdn. Bhd. PJB Capital Sdn Bhd Smith Zain Securities.

Rashid Hussain Asset Management Mattra Berhad.

หนา 4/เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ (ป)

10. Mr. Cheung Che Kin กรรมการ

39

11 .พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ 12. ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

75

13. พล.ต.ต. วราห เอี่ยมมงคล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

72

68

คุณวุฒิ ทางการศึกษา

การถือหุน ในบริษัทฯ

-

ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหวาง ผูบริหาร -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาวิศวกรรม ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาควิศวกรรโยธา มหาวิทยาลัยโคโลราโด

500,000

-

2543-ปจจุบัน

-

-

2535-2539 2539- ปจจุบัน 2541- ปจจุบัน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ร.ร. นายรอยพระจุลจอมเกลา วท.บ. (ทบ) สถาบันขาราชการตํารวจชั้นสูง

500,000

-

2541-ปจจุบัน

ชวงเวลา ปจจุบัน

ตําแหนง กรรมการ ประธาน และ CEO ประธานบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการผูจัดการใหญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ชื่อหนวยงาน บมจ. ธนายง Green Salt Group Limited Oinghai Province Salt Industry Limited. บมจ. ธนายง บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ บมจ. ธนายง บมจ. ธนายง

หนา 5/เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดของเจาหนาที่ระดับบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

1. นางดวงกมล ชัยชนะขจร

อายุ (ป)

47

คุณวุฒิ ทางการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การถือหุน ในบริษัทฯ

-

ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหวาง ผูบริหาร -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชวงเวลา 2544-ปจจุบัน 2539-2544 2537-2539

2. นางสาวอัญชนา โรจนวิบูลยชัย

41

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย

-

-

ปจจุบัน 2549 2548 2540-2547

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน

ผูอํานวยการ ฝายบัญชี ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงินและ บริหาร

บมจ. ธนายง

ผูอํานวยการฝายการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ รองประธานบริหารฝายการเงินและ บัญชี ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน

บมจ. ธนายง

บมจ.ไทยวา บมจ.ลากูนารีสอรทแอนดโฮเต็ล

บมจ.แกรนดแอสเซท ดีเวลลอปเมนท บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ

หนา 6/เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 รายชื่อบริษัทยอย รายชื่อกรรมการ 1. บจ. ดิเอ็กซเชนจ สแควร 1.นายคีรี กาญจนพาสน 2.นายรังสิน กฤตลักษณ

ตําแหนง กรรมการ กรรมการ

2. บจ. ดีแนล จํากัด

1.นายคีรี 2.นายรังสิน

กาญจนพาสน กฤตลักษณ

กรรมการ กรรมการ

3. บจ. เมืองทองอพารทเมนท

1. นายคีรี 2. นายสาคร 3.นายชัยสิทธิ์ 4.นายคม

กาญจนพาสน กาญจนพาสน กาญจนพาสน พนมเริงศักดิ์

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

4. บจ. ยงสุ

1.นายคีรี 2.นายรังสิน

กาญจนพาสน กฤตลักษณ

กรรมการ กรรมการ

5. บจ. ธนายง ฟูด แอนด เบเวอเรจ

1.นายคีรี 2.นายรังสิน

กาญจนพาสน กฤตลักษณ

กรรมการ กรรมการ

6. บจ. เมืองทองเลคไซด เรสเตอรรอง

1. นายคีรี 2. นายรังสิน

กาญจนพาสน กฤตลักษณ

กรรมการ กรรมการ

7. บจ. ธนาซิตี้ กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ

1.นายคีรี 2. พลเอกสุจินดา 3.นายหู 4.นายเอกภัทร 5.นายภูมินทร 6.นายสุธา 7.นายรังสิน

กาญจนพาสน คราประยูร ลิปตวัฒน ตั้งจิตนบ หะรินสุต ลิปตวัฒน กฤตลักษณ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

8. บจ.ธนายง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท

1. นายคีรี 2. นายรังสิน

กาญจนพาสน กฤตลักษณ

กรรมการ กรรมการ

9. บจ.สําเภาเพชร

1.นายคีรี 2.นายรังสิน

กาญจนพาสน กฤตลักษณ

กรรมการ กรรมการ

10. บจ.สยามเพจจิ้ง แอนด คอมมิวนิเคชั่น

1.นายคีรี

กาญจนพาสน

กรรมการ

โครงสรางการถือหุน บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) และในเครือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

เอกสารแนบ 3

บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)

100%

ดีแนล

1.5%

จัดการทรัพยสินชุมชน

100%

ธนายงฟูดแอนดเบเวอเรจ

1.52%

ไทมรีเจนซี่

100%

ยงสุ

35%

โกลเดนทไอสแลนด

100% ธนาซิตี้กอลฟแอนดคันทรีคลับ

15.15%

100% สยามเพจจิ้งแอนดคอมมิวนิเคชั่น

30%

สระบุรีพรอพเพอรตี้

2.32%

สยามเซ็ทเน็ทเวอรค

100% ธนายง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท

0.17%

จันทบุรีคันทรีคลับ

100%

1.86% บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ

100%

สําเภาเพชร

เมืองทองอพารทเมนท

ชางคลานเวย

51% 100%

ธนายงอินเตอรเนชั่นแนล

เมืองทองเลคไซดเรสเตอรอง 100% ริคเตอรแอสเซทส

100% เทรสเซอรพูลอินเวสเมนท

100% ธนายง เทรสซูรี่ย เซอรวิส