1
Wij zijn net als u: onafhankelijk
2
Een unieke, onafhankelijke positie Onafhankelijk in het beleggingsbeleid Onafhankelijke eigendomsstructuur Onafhankelijke selectie van (depot)bank Transparante kostenstructuur Uw vermogen waard Niet voor iedereen Meer aandacht, meer waarde Een eenduidige focus Vermogensregie Efficiency als uitgangspunt U heeft een sleutelrol Vijf onderscheidende kenmerken Papier is geduldig, contact Disclaimer
Albert van Dedem Bas Nienhaus Eric van Maanen Frederik Kooij Marc Bressers Patrick Mol Paul Bazuin Pieter Ronner Raymond Weijt Roland Engbers
3
Een unieke, onafhankelijke positie In ons metier is het begrip onafhankelijkheid sterk aan inflatie onderhevig. Maar wat is nu eigenlijk écht onafhankelijk, waarom is dit in ons vakgebied zo belangrijk, en vooral: wat betekent dat voor u. Hieronder leggen wij uit waarom wij zo sterk de nadruk leggen op onze volledig onafhankelijke positie. Onafhankelijk in het beleggingsbeleid Wealth Management Partners kent geen eigen producten. Dat betekent voor u dat de performance nooit negatief kan worden beïnvloed door subjectieve keuzes. Wij selecteren op onafhankelijke wijze wereldwijd alleen de best denkbare beleggingsfondsen en beleggen niet in eigen fondsen zoals veel partijen om ons heen nog steeds doen. Het ontbreken van gedwongen winkelnering levert u daardoor onmiskenbaar betere resultaten op. Onafhankelijke eigendomsstructuur De aandelen Wealth Management Partners zijn voor 95% in handen van de medewerkers, de overige aandelen behoren toe aan een kleine groep cliënten van het eerste uur. Dit zorgt voor continuïteit en commitment. Er bestaan derhalve geen eigendomsrelaties met banken of andere financiële instellingen. Voor langjarige relaties in plaats van korte termijn denken en snel scoren. En vooral voor een door onszelf bepaald beleid, waarbij uw belang op de eerste plaats komt. Onafhankelijke selectie van (depot)bank Wealth Management Partners is géén bank. Samen met u selecteren wij een depotbank waar u het beste uw rekening kunt aanhouden. Niet onbelangrijk omdat wij voor u goede condities kunnen bedingen. Te denken valt aan transactiekosten, maar ook aan de prijs die u betaalt of krijgt, zogenaamde ‘best execution’. De door ons geselecteerde depotbanken moeten dus ‘best in class’ zijn.
4
Aan de basis van ons bedrijf staan kundigheid en kennis, het professionele netwerk ĂŠn het kapitaal van onze mensen die samen ondernemen in hun bedrijf Albert van Dedem
5
Transparante kostenstructuur Onze onafhankelijke positie schept dus duidelijkheid. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor u. Wij zijn volledig vrij om voor u de beste keuzes te maken qua organisatie, beleggingsbeleid, fondskeuze en depotbank. En dat alles vanuit een eenvoudige en volledig transparante kostenstructuur. Daardoor is ook ons selectiebeleid onafhankelijk van dergelijke vergoedingen. Het voordeel van een ’all-in’ tarief is, dat u exact weet wat uw jaarlijkse totale kosten zijn, niet meer en niet minder.
6
Wealth Management Partners is een wakkere club mensen Bas Nienhaus
7
Uw vermogen waard Zoals u van Wealth Management Partners mag verwachten, bestaat ons team louter uit specialisten in het gestructureerd beheren van grote(re) particuliere vermogens. Zonder uitzondering kunnen zij bogen op langjarige ervaring, brengen zij specifieke expertise in en zijn zij ingesteld op het servicen van de top van de markt, die toch écht een eigen aanpak vereist. Opgericht in 2004, heeft de onderneming in korte tijd een vooraanstaande positie opgebouwd, zowel qua imago als ook wat betreft het beheerd vermogen. Voor een beperkt aantal cliënten voeren wij inmiddels het beheer en de regie over € 1,3 miljard aan vermogen, waarmee wij één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders zijn in Nederland. Niet voor iedereen Onze cliëntenkring bestaat in meerderheid uit ondernemers, vermogende families, kleinere instituten en bestuurders van instel lingen, stichtingen en fondsen voor charitatieve doelen. Cliënten met een voor u herkenbaar profiel, die tegen dezelfde problemen aanlopen. Het winnen van het vertrouwen door het bieden van een superieure service en performance staat daarbij voorop. Ons concept – of zo u wilt onze aanpak – slaat aan, niet in de laatste plaats omdat onze partners zelf ook ondernemer zijn. Misschien wel de beste garantie voor optimale betrokkenheid.
8
Middelmaat is voor ons niet voldoende, wij willen alleen op het hoogste niveau opereren Eric van Maanen
9
Meer aandacht, meer waarde De basis van onze aanpak is simpel: zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Wij vinden dat het nemen van verantwoordelijkheid betekent dat wij onze omgeving voortdurend en succesvol moeten beïnvloeden om de gestelde doelen te realiseren. De naam Wealth Management Partners is niet toevallig gekozen: wij zijn zakelijke partners van elkaar én van onze cliënten. Professionele toewijding en continue kruisbestuiving houden ons scherp en zorgen voor betrokkenheid, objectiviteit, bereikbaarheid en continuïteit. Iedere cliënt wordt bijgestaan door twee ervaren beheerders, geen assistenten, die ieder voor een beperkt aantal relaties werken. Daar komt bij dat deze beheerders in dezelfde beleggingsfondsen beleggen als hun cliënten, zodat zij dezelfde ups en downs ervaren. Want wij selecteren ook wel eens een minder goede belegging, en indien je daar zelf door wordt geraakt voelt dat anders en reageer je sneller. Het behoud en het beheerst uitbouwen van uw vermogen is kenmerkend voor onze strategie. Wij hollen niet mee met de vele hypes (‘de winnaars van vandaag zijn de verliezers van morgen’), maar maken samen met u lange termijnkeuzes op basis van jarenlange ervaring en diepgaande analyses. Want uiteindelijk worden wij door u afgerekend op ons resultaat.
10
Vermogensfondsen en goede doelen stichtingen richten zich bij uitstek op de lange termijn en vinden risicobeheersing belangrijk. Ik kan mij daar goed in vinden. Frederik Kooij
11
Een eenduidige focus De dienstverlening van Wealth Management Partners concentreert zich exclusief op twee disciplines: vermogensbeheer en vermogensregie. Vermogensbeheer stelt op persoonlijke wijze een beleggingsportefeuille voor u samen en beheert deze op discretionaire basis. Daarom krijgt u bij ons te maken met mensen voor wie het opbouwen van een intensieve relatie met de cliënt essentieel is. Die onafhankelijk kiezen voor de beste fundmanagers per beleggingscategorie, regio of segment. En die bijzondere aandacht hebben voor de beleggingsrisico’s binnen uw portefeuille. Spreiding van de risico’s staat daarbij voorop, waarbij steeds wordt gezocht naar een gezond evenwicht tussen markten en beleggingsvormen die zich bewezen hebben, opkomende markten en nieuwe beleggingsvormen. Onze aansprekende resultaten leveren het bewijs voor de juistheid van deze aanpak. Vermogensregie neemt u het beheer van uw totale vermogen uit handen. Het creëert overzicht en bezorgt u tijdwinst. Grotere vermogens worden soms gespreid over meerdere vermogensbeheerders en/of banken. Ieder met een eigen stijl, beleggingskeuzes en rapportage. Het is niet eenvoudig, maar wel van groot belang, om op continue basis het overzicht te behouden over een diversiteit aan vermogensbestanddelen. Wij nemen u hiermee het ‘beheer van uw beheerders’ uit handen. U kunt uw aandacht op andere zaken richten en het scheelt de nodige ergernissen. U krijgt er het overzicht én de controle over uw vermogen voor terug. Dat beleggen risico’s met zich meebrengt is bekend, maar het is wel prettig te weten waar en waarom u ze loopt.
12
Bij ons is geen ruimte voor heilige huisjes, verborgen agenda’s en bedrijfspolitiek. Daar worden cliÍnten nooit beter van Marc Bressers
13
Vermogensregie Vermogensregie start met een diepgaande analyse van alle beleggings portefeuilles die door diverse vermogensbeheerders worden beheerd. Zo worden doublures geëlimineerd, risico’s geïnventariseerd en kosten gereduceerd. Vervolgens adviseren en begeleiden wij u bij het optimaliseren van uw ’asset allocatie’ en bij de organisatie én bewaking van het totaaloverzicht. U ontvangt van ons periodiek een duidelijke rapportage over de samenstelling en waardeontwikkeling van het totale door u belegde vermogen, vergelijkbaar met de periodieke ‘managementinformatie’ die u als ondernemer gewend bent te krijgen. De essentie is overigens af te lezen op één A4-tje. Omdat u overzicht heeft kunt u op tijd bijsturen, en onnodige risico’s verminderen. Essentiële informatie voor het goed beheren van uw vermogen. Wij zijn één van de weinige partijen in Nederland die dit technisch écht goed kunnen.
14
Onze cliënten staan nog midden in het leven. Niet hun financiële vermogen, maar hun ‘levensdoelen’ en onafhankelijkheid staan centraal Patrick Mol
15
Efficiency als uitgangspunt Wij verzorgen het contact met de depotbank. Van het openen van een rekening tot de controle van boekingen van de effectentransacties. U ontvangt van ons heldere rapportages, waarmee u dagelijks in een oogwenk de gewenste informatie via internet tot uw beschikking heeft: de bijgewerkte performance, de transacties en een portefeuilleoverzicht. Indien gewenst ontvangt u overigens helemaal geen dag- of maandafschriften meer. Eenvoudig, up-to-date en vooral heel efficiĂŤnt. Wealth Management Partners beschikt over een zogenaamd Europees paspoort. Dat betekent dat wij voor onze cliĂŤnten rekeningen kunnen beheren in binnen- en buitenland (momenteel in Nederland, BelgiĂŤ en Zwitserland). Met deze depotbanken hebben wij voor onze relaties gunstige afspraken gemaakt, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van hun dienstverlening toetsen.
16
Vermogensbeheerders die te koop lopen met torenhoge rendementen zijn vaak risicovol bezig of hebben geluk gehad. Wij staan voor een goede verhouding tussen risico en rendement. Dat neemt niet weg dat onze beleggingsresultaten in zowel absolute als relatieve zin goed zijn. Paul Bazuin
17
U heeft een sleutelrol Uiteraard zijn wederzijds vertrouwen, betrokkenheid en discretie onmisbare peilers onder een succesvolle samenwerking. Maar minstens even belangrijk is het beeld dat u schetst van uw financiële situatie. Wat zijn de wensen, doelstellingen, mogelijkheden én grenzen. En wat zijn de persoonlijke uitgangspunten van u en/of diegenen die u vertegenwoordigt. Al deze variabelen vormen de uiteindelijke basis van de voor u te ontwikkelen beleggingsstrategie en dus voor een gedegen resultaat. De eerste investering van u en van ons is die in een aantal goede gesprekken, informatief en met de kaarten open op tafel. Uw persoonlijke situatie is cruciaal, niet alleen bij het begin van de relatie, maar ook tijdens de gehele duur ervan. Daarom verdelen onze medewerkers hun aandacht over een beperkt aantal cliënten, zodat er tijd is om regelmatig bij te praten. Dat geeft u rust en ons de mogelijkheid op tijd bij te sturen. De beste aanbeveling van onze werkwijze ligt in de jarenlange relatie met veel van onze cliënten. Gebaseerd op respect, vertrouwen en tot de verbeelding sprekende prestaties. Referenties zijn beschikbaar, maakt u er vooral gebruik van.
18
Vertrouwen moet verdiend worden. Zo zie je de samenwerking met onze cliĂŤnten in de loop der tijd vaak hechter en vanzelfsprekender worden Pieter Ronner
19
Vijf onderscheidende kenmerken Het is niet altijd makkelijk om een keuze te maken voor een (andere) vermogensbeheerder. Ze lijken op elkaar, hebben ogenschijnlijk hetzelfde verhaal en zijn allemaal geïnteresseerd. Belangrijk is dus de vraag: waarin onderscheidt Wealth Management Partners zich nu eigenlijk écht? • Volledige,
echte onafhankelijkheid.
• Transparante
kostenstructuur.
• Partnerstructuur
garandeert optimale aandacht, betrokkenheid
en continuïteit. • Eenduidige
focus op twee specialismen: vermogensbeheer
en vermogensregie. • Partners • ISAE
die beleggen in dezelfde fondsen als hun cliënten.
3402 type II verklaring
Onze organisatie is ISAE 3402 type II gecertificeerd. Deze internationaal erkende auditingstandaard wordt beschouwd als een kwaliteitskeurmerk voor de interne beheersmaatregelen van een dienstverlenende organisatie. Hieruit volgt dat Wealth Management Partners haar administratieve organisatie en interne controles op een degelijke wijze heeft georganiseerd.
20
Wealth Management Partners heeft een uitgebalanceerd team, binnen alle geledingen van het bedrijf. Onze cliĂŤnten voelen dat. Raymond Weijt
21
Papier is geduldig Na het lezen van deze brochure hopen wij dat u toe bent aan een vervolg. Want alle fraaie woorden ten spijt, het gaat er toch vooral om of het klikt. Of u een goed gevoel hebt bij de mensen op onze werkvloer. Of wij uw situatie en wensen voldoende hebben begrepen. En of wij zodoende uw vertrouwen kunnen gaan winnen. Een persoonlijke kennismaking is daartoe de logische volgende stap. Belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Wealth Management Partners NV Krijgsman 11 1186 DM Amstelveen T +31 (0)20-426 3970 F +31 (0)20-426 3999 E info@wmpartners.nl www.wmpartners.nl Makkelijk bereikbaar en parkeren voor de deur Ons kantoor ligt aan de A9 bij afslag 4 / Ouderkerk a/d Amstel. In de parkeergarage zijn gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.
22
V贸贸r je met vakmanschap en scherpzinnigheid aan de slag gaat, moet je wel heel goed begrijpen wat de cli毛nt beweegt, wie hij is, en wat hij wil bereiken Roland Engbers
23
It requires a great deal of boldness and a great deal of caution to make a great fortune, and when you have it, it requires ten times as much skill to keep it. Ralph W. Emerson
Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van de Wet op het Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit FinanciĂŤle Markten en De Nederlandsche Bank. Wealth Management Partners NV is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI), en haar vermogensbeheerders zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het publiek in de financiĂŤle markten te versterken, o.a. door het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. Wealth Management Partners is ISAE 3402 gecertificeerd. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.