Бизнес-журнал №07 (220) за 2014 год by Business Magazine

#7 (220) 2014

WWW.B-MAG.RU

Самый большой тираж среди деловых журналов России по данным Национальной тиражной службы за 2013 год

ПОЧЕМУ БАНКРОТЯТСЯ «Русские навигационные с. 10 технологии» ТОРГОВЛЯ ДЕЛОМ приручи фрилансера!

с. 34

КРИОБИЗНЕС бессмертие по сходной цене

с. 50

ЕСТЬ РАЗГОВОР

Атлант ленится Дмитрий Денисов

едавно взялся открывать наугад и перечитывать главы и куски из «Атлант расправил плечи», хотя лично я и не большой любитель памфлетов, облеченных в форму романа. Книжка знаменитая («гимн предпринимательству») и много кого во всем мире перепахавшая. К тому же написанная нашей бывшей соотечественницей — Айн Рэнд (Алисой Розенбаум), эмигрировавшей из СССР в 1925‑м и положившей в США начало философскому течению объективизма. Отправная точка для фабулы романа (на случай, если кто запамятовал или не читал) — простой вопрос: что может случиться, если предприниматели — люди, на плечах которых держится прогресс и созидание («атланты»), — вдруг решат забастовать? В романе поводов для забастовки у них появляется хоть отбавляй, потому что у власти правительство, которое твердо намерено сделать экономику «справедливой», а рыночные механизмы подменить понятием «общественное благо». Понятием, которое, как известно, любой демагог умело трактует в свою пользу. Но самое главное — правительство по локоть запускает свои руки в экономику, подминая под себя частную инициативу. Далее по сюжету у Айн Рэнд всплывает некий философ Джон Галт, который и организует «заговор» предпринимателей: успешные и талантливые промышленники один за другим бросают свои предприятия, чтобы собраться вместе в затерянной в горах долине и там построить новое общество,

основанное на принципах рационального эгоизма. Старый мир, лишившийся своего стержня, разумеется, тонет в хаосе и разрухе. Должен сказать, что все это — очень беспокойное чтение, особенно для человека, способного к эмпатии и одновременно измученного макроэкономическими данными. Начинает казаться, что и над показателями роста родного ВВП вдруг завитал призрак Джона Галта, потому что замедление до 0,9% в I квартале и до 0,4–0,6% во II (данные ЦБ РФ) — это ж неспроста? Тут же в памяти всплывает «страшилка» от МВФ, основанная на свежем пересчете: доля государственного сектора в РФ уже достигла полновесных 71% от объема ВВП (майский доклад «Fiscal Transparency Evaluation»). И ты осознаешь, что одновременно и в твоем личном пространстве за последнее время что-то стало сильно больше государства, перебираешь последние законодательные инициативы, и на ум приходит строчка из Некрасова про «администрацию нашу с указами о забирании всякого встречного» (1862 год, между прочим, а как свежо!). Но самое главное: ты вдруг понимаешь, что от той славной когорты предпринимателей, за которыми всегда следил, проектами которых интересовался — а иной раз и описывал в «Бизнес-журнале», в последнее время что-то никаких новостей. Ленятся? Берегут плечи? Не те люди, чтобы долго оставаться бездеятельными. И вот ты уже вызваниваешь их по очереди. И, наконец, с облегчением слышишь от одного-второго-третьего: «Все в порядке… Просто пауза между проектами… Жара, лето, отпуск… БЖ Кто такой Джон Галт?»

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Содержание 4 Для сравнения 8 Актуально 10 Рынки

Дорогу покажешь? Российский рынок спутникового мониторинга транспорта вступает в болезненную пору переформатирования: объем госзаказов резко снизился, спрос в коммерческом секторе растет медленнее прогнозов, маржа упала. Есть пострадавшие: компания «Русские навигационные технологии», некогда пример эталонного инновационного бизнеса, в мае 2014 года подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Все ли в порядке в «королевстве» ГЛОНАСС?

18 Ч-Фактор

Земляничные поля навсегда

Деофшоризация

Павел Грудинин построил «социализм» в отдельно взятом агрохозяйстве: доярки и механизаторы зарабатывают у него по 50–60 тыс. рублей в месяц, получают льготное жилье и пользуются массой социальных благ, которые многим даже не снились. И название хозяйства всему этому под стать: ЗАО «Совхоз им. Ленина». Секрет успеха прост, но — увы! — нетиражируем.

42 Возвращение

блудного офшора Крестовый поход против офшоров, объявленный мировым сообществом пятнадцать лет назад, набирает размах и в России. Задача — минимизировать вывод денег и бизнеса из страны. На подходе тяжелая артиллерия: жесткие налоговые санкции для компаний, прописавшихся на «райских» островах, и законопроекты, способные пробить брешь в стене конфиденциальности офшорных юрисдикций. Но чтобы военные действия возымели эффект, нужно подготовить тыл — создать в стране нормальные условия для возвращения бизнеса.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

24 Альтернативы

Не всякая остановка опасна «Знаток» Анатолий Вассерман — с альтернативным взглядом на экономику и размышлением о том, почему рыночные методы оценки хозяйственной деятельности и выбора направлений инвестирования способны разорить стабильно работающие отрасли.

26 Электронная коммерция

Эквидово пространство ИТ-предприниматель Руслан Фазлыев и его команда строят один за другим глобальные бизнесы без особого отрыва от родного Ульяновска. Самый успешный — «Эквид», «конструктор», позволяющий легко встраивать интернет‑магазин в страничку в соцсетях и другие веб-ресурсы, — вышел на первое место в мире по числу пользователей.

30 Отрасль

Резьба в русском стиле

Отечественная пластическая хирургия как рынок вроде бы не без заслуг: Россия стабильно входит в Топ-15 стран мира по числу хирургов и проводимых операций. Однако, в отличие от большинства соседей по рейтингу, она не представляет ни малейшего интереса для медицинского туризма из других стран. Что не так?

34 Торговля делом

С распространением интернета фриланс получил второе дыхание и стал образом жизни и образом действий для 5–10% экономически активного населения. А онлайн-биржи, которые помогают заказчикам и фрилансерам найти друг друга, сами превратились в неплохой бизнес. На российский рынок всерьез собрались выходить глобальные фриланс-биржи. Удержат ли позиции локальные игроки?

40 Облако мнений 50 Футурология

В будущее, до востребования Сегодня во всем мире 301 криопациент дожидается в состоянии глубокой заморозки своего воскрешения. Из них 36 — клиенты российской компании «КриоРус». И если можно говорить о существовании рынка гипотетического бессмертия, то доля отечественных крионистов на нем — почти 12%. Бизнес ли это?

56 Практикум

История с географией

Менеджмент в духе Шаолиня, основанный на традиции и духовном авторитете лидера, временами встречается в компаниях — причем не самых последних с точки зрения эффективности. И у них есть чему поучиться, считает профессор Александра Кочеткова.

70 Менеджмент

Горизонтальное положение

Поиск альтернативы для жесткой вертикальной корпоративной иерархии всегда был навязчивой идеей теоретиков менеджмента. В последнее время одним из модных и обсуждаемых управленческих концептов на Западе стала так называемая холакратия — очередная попытка научиться строить горизонтальные распределенные самонастраивающиеся структуры.

74 Биржевая антропология

Корриду заказывали?

Финансовый аналитик и публицист Сергей Голубицкий — о том, почему не стоит радоваться разгулу «быков» на российской бирже в мае–июне и почему рост без причины — признак форменной истерики.

80 Послесловия Благодаря распространению смартфонов покупатели разгуливают всюду с «интернетом в кармане», и им становится важно получать ответ не только на вопрос «Где купить?», но и «Где купить поблизости?». Какую практическую пользу могут принести бизнесу геолокационные сервисы?

62 Про движение Гонке маркетинговых бюджетов, которую навязывают конкуренты, всегда можно дать асимметричный ответ. Один из самых бюджетных и в то же время эффективных методов продвижения товаров и услуг — партнерские программы. Как они работают?

64 Лекторий

По уставу Шаолиня Может ли коммерческое предприятие нормально функционировать, если его руководитель исповедует принцип полного невмешательства в операционную деятельность?

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

343 млрд

первоначальный план

231,9 млрд текущая оценка Минфина РФ

194 тыс. автомобилей +7,7%

автомобилей +5,2%

190 тыс. автомобилей -12%

Германия Великобритания Резервный фонд в этом году не получит всех запланированных денег, поскольку, как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, бóльшая часть ожидаемых в этом году дополнительных нефтегазовых доходов будет направлена не в него, а на замещение выпадающих источников покрытия дефицита бюджета. Нефтегазовые доходы в 2014 году составят 7,4 трлн рублей — на 0,9 трлн больше, чем записано в действующем законе о бюджете на 2014–2016 годы. Министр также отметил, что Резервный фонд в 2014‑м вырастет в объеме прежде всего за счет курсовой разницы, поскольку средства фонда размещены в валюте.

Россия

Россия в 2012–2013 годах подолгу удерживала позицию второго по продажам автомобильного рынка Европы, при этом многие эксперты прогнозировали, что к 2016‑му наша страна уверенно выйдет на первое место. По итогам майских продаж российский авторынок спустился на третье по значимости место, снизив обороты на 12%, и похоже, что это долговременный тренд, обусловленный неблагоприятной экономической ситуацией.

Турпоток в Крым в майские праздники

130

тыс. человек 2014 год

2013 год 4

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

По данным Министерства курортов и туризма Крыма, количество туристов, посетивших полуостров в майские праздники, снизилось по сравнению с прошлым годом на 36%. По результатам майских каникул Ростуризм массово направил в госкомпании и крупные коммерческие холдинги напоминания и рекомендации приобрести своим сотрудникам путевки в Крым. По расчетам чиновников, сотрудники госкомпаний должны восполнить нехватку туристов, связанную с отказом граждан Украины от поездок в Крым. По данным министерства, 65% из 6 млн туристов, посетивших Крым в 2013 году, были гражданами Украины, которые, как считают в Ростуризме, могут теперь отказаться от поездки на полуостров.

177 тыс. человек

Прим.: без учета LCV.

Для сравнения

Наполнение Главные авторынки Резервного фонда Европы (продажи в мае 2014 года) в 2014 году 275 тыс.

Разница в объемах рекламы на телевидении и в интернете быстро сокращается. По данным PricewaterhouseCoopers, в 2009 году она была более чем двукратной — $132 млрд против $58 млрд. В 2013‑м разрыв значительно сократился, а к 2018 году от него останется лишь $20 млрд. Интернетреклама в 2014–2018‑м будет расти в среднем на 10,7% в год, а телевизионная — на 5,5%. На отдельных рынках коренной перелом уже произошел: например, в США в прошлом году продажи интернет-рекламы впервые превысили продажи на эфирном телевидении (без учета кабельного). В России рыночный расклад примерно такой, как в целом в мире в конце двухтысячных: телевизор почти вдвое обгоняет веб. По данным АКАР, объем рынка телерекламы составил 156 млрд рублей, а интернет-рекламы — 71 млрд.

Коэффициент социального самочувствия регионов Фонд развития гражданского общества представил рейтинг социального самочувствия российских регионов, составленный на основе данных опроса «Георейтинг» ФОМ. Социальное самочувствие регионов РФ улучшилось: индекс достиг максимума за период с начала 2013 года. Ситуация на Украине не привела к ухудшению настроений жителей приграничных регионов: баллы Воронежской и Белгородской областей даже увеличились. Зато Ярославская и Рязанская стали лидерами падения социального самочувствия — на 13 и 16 баллов соответственно. Это может говорить о том, что россиян значительно больше волнуют застарелые «домашние» проблемы, чем конфликт на юго-востоке Украины.

вывоз иностранных активов небанковским сектором

8,9 м лр д

$132 млрд

1,7 мл рд

$164 млрд

Отток капитала из России в первом квартале

Объем рекламы в мире в 2013 году

вывоз банковским сектором

По данным Центробанка РФ, отток капитала в первом квартале 2014 года составил $50,6 млрд. Причем в отношении небанковского сектора поставлен рекорд квартального оттока за последние десять лет. По данным Минэкономразвития, общий отток капитала из России за первые пять месяцев года достиг почти $80 млрд, а за весь 2014‑й прогнозируется вывод денежных средств в размере $90 млрд. В ведомстве считают, что во второй половине года произойдет замедление процесса, связанное со стабилизацией геополитической ситуации.

57,9 61,6 балла

балла

Август 2013 года

Июль 2014 года

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Для сравнения

182

Число банкоматов на 100 тыс. населения 100

Россия

Швейцария

Объем венчурного рынка в России I кв. 2014 года

$109

IV кв. 2013 года

$187

млн

Как свидетельствуют данные аналитического отчета компании «Рай, Ман энд Гор секьюритиз», подготовленного в в сотрудничестве с онлайн-ресурсом East-West Digital News, венчурный рынок в России в первом квартале просел на 42% в объеме в сравнении с последней четвертью прошлого года, а число сделок сократилось на 38%. Сильнее всего уменьшилось число сделок на стадии «посева» — с 98 до 51. Другое заметное изменение — снижение доли ИТ-сектора, которая в прошлые два года в общем объеме венчурного рынка доходила до 80%. В первом квартале 2014‑го она опустилась до 56%.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Формально Россия скоро вполне сможет потягаться со Швейцарией за звание «страны банков». Об этом свидетельствует статистика Международного валютного фонда. Разрыв между странами по такому показателю, как отношение числа отделений банков к размеру населения, уже не столь значителен и постепенно сокращается: в Швейцарии на 100 тыс. взрослых граждан приходится 49 отделений, в России — 38 (для сравнения: в Германии значительно меньше — 14). А по количеству банкоматов Россия уже уверенно превзошла Швейцарию. Столь блестящие показатели, впрочем, не должны вводить в заблуждение, поскольку они вовсе не свидетельствуют о высокой доступности банковских услуг в нашей стране. Хотя бы потому, что в Западной и Центральной Европе население проживает более компактно и может обходиться меньшим объемом банковской инфраструктуры.

Финансовый результат РЖД

-млрд 10,2

убыток в I кв. 2014 года

+млрд 10,9

прибыль в I кв. 2013 года

В первом квартале 2014 года ОАО «РЖД» впервые за всю свою историю понесло чистый убыток. Прибыльность железных дорог стала заметно снижаться еще в 2013‑м — в 2,6 раза по сравнению с показателем предыдущего года (с 93,7 млрд рублей до 36,7 млрд по РСБУ). В компании тогда объяснили резкое сокращение прибыли неблагоприятной ситуацией в экономике и снижением доходности грузоперевозок. Убытки в этом году глава РЖД Владимир Якунин связывает с решением правительства заморозить тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов, которое привело к тому, что доходный бюджет РЖД сократился на 6,6%. По итогам 2014 года в РЖД ожидают убытков до 80 млрд рублей.

Гарантия Сбербанка — минимизируя риски, расширяя возможности

егодня все большее распространение получает использование такого финансового инструмента, как банковская гарантия. Гарантия представляет собой обеспечение выполнения обязательств перед контрагентом. Безусловно, при выборе финансового партнера для организации важны сроки, на которые предоставляется гарантия, сумма, скорость и стоимость ее предоставления, минимизация рисков. Для получения оптимальных условий по гарантиям рационально заключать договор с тем финансовым институтом, репутации и опыту которого доверяют на рынке. В России одним из лидирующих игроков в этой области является Сбербанк, предоставляющий различные виды гарантий: тендерные, исполнения обязательств по контракту, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов и т.д. Принципы, которыми руководствуется банк при взаимодействии с клиентами, подразумевают индивидуальный подход и оптимальную стоимость услуг. Объем выданных Сбербанком гарантий растет почти вдвое быстрее среднерыночных темпов. За прошлый год банк нарастил портфель гарантий на 41%, тогда как рынок вырос всего на 21%. На начало 2014 года доля Сбербанка в объеме выданных гарантий составляла около трети. Какие преимущества дает гарантия Сбербанка? Прежде всего, она упрощает процесс переговоров между контрагентами, так как снижает риски для обеих сторон. Кроме того, гарантия позволяет избежать отвлечения денежных средств из оборота компании. Часто партнеры по сделке, чтобы снизить потенциальный риск, требуют предоплату или аванс. Банковская гарантия может стать удобной заменой. Стоит отметить, что иностранные контрагенты предпочитают сделки, в которых фигурируют банковские гарантии. Как правило, они требуют, чтобы гарантом выступала кредитная организация с заслуженной репутацией. Данный инструмент дает и другие дополнительные возможности. Гарантии позволяют расширить рынки сбыта за счет участия в тендерах, а также конкурсах

и аукционах, где непременным условием является наличие банковской гарантии. Это позволяет снизить риск мошенничества: контрагенты могут проверить в режиме реального времени, действительно ли данная компания получила гарантию от Сбербанка. Важно отметить, что практически все территориальные подразделения Сбербанка входят в реестр банков, уполномоченных Федеральной таможенной службой РФ на предоставление гарантий в пользу таможенных органов. Причем Сбербанку установлен максимально возможный лимит на выдачу гарантий данного вида. Сбербанк также включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий подразделениями Федеральной налоговой службы РФ и Росалкогольрегулирования. Преференции, которые дает гарантия, касаются, в том числе, и льгот, установленных Таможенным кодексом РФ. У компаний-налогоплательщиков есть возможность не уплачивать акциз до момента предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных товаров. В то же время без предоставления банковской гарантии компания обязана уплатить сумму акциза, и только потом оформить возврат

данной суммы. Таким образом, при предоставлении гарантии можно отсрочить налоговые платежи и использовать механизм ускоренного возмещения налога на добавленную стоимость. Банковские гарантии Сбербанка доступны предприятиям практически по всей территории России. Для их оформления клиенту достаточно обратиться в отделение банка по месту расчетно-кассового обслуживания. Условия выдачи банковской гарантии рассматриваются Сбербанком индивидуально с учетом особенностей каждой конкретной сделки. Общим является то, что в банке упростилась процедура получения гарантии, причем сроки рассмотрения документов также сократились. При необходимости с клиентом может быть заключен договор о предоставлении нескольких гарантий, в рамках которого гарантии выдаются в короткие сроки на основании поручения клиента. При соблюдении определенных условий период выдачи может быть сокращен до одного рабочего дня. Таким образом, используя банковскую гарантию, компания может получить возможность выйти на качественно новый уровень ведения бизнеса и увеличить свою долю рынка при поддержке Сбербанка.

Ирина Ильина, директор по экономике и финансам ОАО «Трест Гидромонтаж», Москва ОАО «Трест Гидромонтаж» является одним из основных подрядчиков ОАО «РусГидро» по поставке и монтажу гидромеханического оборудования для ГЭС, водоудерживающих и водорегулирующих плотинных сооружений. В рамках контракта по поставке оборудования для строительства Нижне-Бурейской ГЭС мы воспользовались банковской гарантией возврата авансовых платежей Сбербанка, обеспечив тем самым бесперебойное финансирование работ по проектированию и изготовлению гидромеханического оборудования. Совокупный размер банковских гарантий составил 1,9 млрд руб.

Узнать подробнее об условиях получения банковской гарантии Сбербанка вы можете на сайте банка www.sberbank.ru,по телефону 8 800 555 5550 или в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.

Актуально

Карта закредитованности российских регионов

Топ-10 регионов с наибольшей закредитованностью* Регион

Топ-10 регионов с наименьшей закредитованностью*

Долг/доходы, %

Республика Мордовия.................................... 139,58 Чукотский АО......................................................104,20 Саратовская область.........................................88,40 Республика Северная Осетия — Алания ��86,78 Белгородская область.......................................85,20 Костромская область.........................................84,65 Смоленская область..........................................83,58 Вологодская область......................................... 79,57 Пензенская область...........................................79,29 Краснодарский край.......................................... 77,78

Регион

Долг/доходы, %

Hенецкий АО........................................................... 0,04 Пермский край....................................................... 0,65 Тюменская область................................................0,70 Иркутская область................................................ 4,68 г. Санкт-Петербург................................................ 5,06 Алтайский край.......................................................5,73 Ханты-Мансийский АО........................................9,73 г. Москва................................................................... 11,92 Ленинградская область.....................................13,04 Владимирская область......................................14,38

* Данные на 01.04.2014

24 57

50 30

Топ-10 регионов с наименьшим дефицитом Регион

Республика Ингушетия...................................... -1,00 Республика Калмыкия..........................................1,45 Республика Алтай..................................................2,07 Республика Крым...................................................2,70 Брянская область................................................... 3,13 Республика Адыгея (Адыгея)............................3,75 Республика Тыва.................................................... 3,85 Тюменская область............................................... 5,24 Сахалинская область........................................... 5,24 Карачаево-Черкесская Республика............... 6,17

71 73

27 54

41 28

44 46 26

64 31

33 40

32 9 55

87 13 11

Топ-10 регионов с наибольшим дефицитом Регион

53 %

Ненецкий автономный округ........................23,60 Псковская область..............................................22,74 Мурманская область.........................................20,62 Архангельская область......................................19,67 Амурская область................................................18,64 Тульская область...................................................17,84 Воронежская область........................................15,78 Ленинградская область.....................................15,49 Свердловская область....................................... 15,15 Чукотский автономный округ........................15,09

76 5

52 51

4 10

94 3

Центральный федеральный округ.....................23,56

Северо-Западный федеральный округ.....................25,43

26 Белгородская область................................. 85,20 27 Брянская область.......................................... 44,27 28 Владимирская область................................14,38 31 Воронежская область................................. 43,24 33 Ивановская область.................................... 38,29 37 Калужская область........................................67,99 41 Костромская область.................................. 84,65 44 Курская область.............................................. 17,03 46 Липецкая область......................................... 52,28 73 г. Москва.............................................................11,92 48 Московская область.....................................22,78 54 Орловская область........................................ 53,17 59 Рязанская область.........................................75,90 63 Смоленская область.................................... 83,58 64 Тамбовская область..................................... 39,98 36 Тверская область............................................ 53,18 66 Тульская область............................................ 30,95 71 Ярославская область................................... 56,93

24 Архангельская область................................55,67 30 Вологодская область....................................79,57 35 Калининградская область......................... 63,02 45 Ленинградская область............................... 13,04 49 Мурманская область................................... 30,56 84 Hенецкий АО.....................................................0,04 50 Новгородская область.................................70,96 57 Псковская область........................................ 73,84 6 Республика Карелия..................................... 75,10 7 Республика Коми........................................... 34,25 72 г. Санкт-Петербург...........................................5,06

Южный федеральный округ.....................56,89 25 Астраханская область................................. 66,08 29 Волгоградская область................................67,26 18 Краснодарский край.....................................77,78

76 Республика Адыгея.......................................30,76 5 Республика Калмыкия................................ 34,03 58 Ростовская область.......................................19,24

Северо-Кавказский федеральный округ.....................39,86 4 Кабардино-Балкарская Республика........................................................45,19 79 Карачаево-Черкесская Республика....................................................... 60,59 3 Республика Дагестан................................... 36,69 14 Республика Ингушетия............................... 74,30 10 Республика Северная Осетия — Алания.................................................................86,78 21 Ставропольский край................................. 30,56 94 Чеченская Республика................................ 27,54

Приволжский федеральный округ.....................47,54 40 Кировская область....................................... 53,48 32 Нижегородская область............................. 51,46 53 Оренбургская область................................ 34,99 55 Пензенская область......................................79,29 56 Пермский край..................................................0,65 1 Республика Башкортостан........................ 20,94 8 Республика Марий Эл................................. 69,33 9 Республика Мордовия...............................139,58 11 Республика Татарстан................................. 68,98 42 Самарская область....................................... 35,93 60 Саратовская область................................... 88,40 13 Удмуртская Республика.............................. 74,05 68 Ульяновская область.................................... 48,83 15 Чувашская Республика............................... 33,23

Распределение доходов в 2013 году

13,0 трлн

67%

доходы федерального бюджета

33%

1,6 трлн

6,5 трлн

доходы субъектов РФ (консолидированные, налоговые и неналоговые — без учета трансфертов)

трансферты субъектам РФ из федерального бюджета 88

47 16 38

61 19 22 23 65

78 2 39

80 17

Уральский федеральный округ..................... 16,14 43 Курганская область..................................... 25,37 62 Свердловская область............................... 20,28 67 Тюменская область........................................0,70 69 Челябинская область................................. 25,25 87 Ханты-Мансийский АО................................9,73 90 Ямало-Ненецкий АО.................................. 24,70

Сибирский федеральный округ.................... 36,82 17 Алтайский край................................................5,73 91 Забайкальский край................................... 52,03 34 Иркутская область..........................................4,68 39 Кемеровская область................................. 49,94 19 Красноярский край..................................... 44,66 51 Новосибирская область........................... 39,05

52 Омская область............................................. 54,60 77 Республика Алтай........................................ 56,37 2 Республика Бурятия.................................... 30,03 12 Республика Тыва........................................... 43,99 80 Республика Хакасия.................................... 64,94 65 Томская область.............................................41,90

Дальневосточный федеральный округ.................... 30,79 23 Амурская область......................................... 71,22 78 Еврейская АО................................................. 45,02 38 Камчатский край.......................................... 28,67 47 Магаданская область................................. 30,48 20 Приморский край.........................................15,69 16 Республика Саха (Якутия)..........................31,65 61 Сахалинская область...................................20,91 22 Хабаровский край........................................23,61 88 Чукотский АО............................................... 104,20

0–10% 10–20%

20–40%

Методология:

40–60%

60–80%

80–100%

> 100%

Уровень закредитованности регионов рассчитан как отношение государственного долга субъекта РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ на 01.04.2014, к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета субъекта РФ в 2013 году. Уровень дефицита бюджета в регионе в % от доходов региона рассчитан на основе годовых объемов утвержденных бюджетных назначений на текущий финансовый год, указанных в отчетах об исполнении бюджетов субъектов РФ. Данные составлены по консолидированным бюджетам субъектов РФ на 01.04.2014. Источник данных: Федеральное казначейство

РЫНКИ

Дорогу покажешь? Наталья Югринова

Российский рынок спутникового мониторинга транспорта вступает в болезненную пору переформатирования: объем госзаказов здесь резко снизился, спрос в коммерческом секторе растет медленнее прогнозов, маржа упала. Есть пострадавшие: компания «Русские навигационные технологии», некогда пример эталонного инновационного бизнеса, в мае 2014 года подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Все ли в порядке в «королевстве» ГЛОНАСС?

омпания «Русские навигационные технологии» (РНТ) много лет ходила в любимчиках у деловой прессы, венчуристов и аналитиков рынка спутниковой навигации. Еще бы: первый в России хайтек-стартап, добравшийся до IPO, живой пример того, как работают венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, готовый кейс для учебника по венчуру. В 2008 году РНТ получили инвестиции ЗПИФ «ВТБ — Фонд венчурный», в 2010‑м — разместили свои акции на ММВБ в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» и привлекли в свой капитал 300 млн рублей. Бумаги компании были включены в базу расчета индекса ММВБ-инновации — с «весом» в 4%. Нельзя сказать, чтобы биржевая судьба акций РНТ складывалась счастливо, но для сектора «Рынок инноваций и инвестиций» это вообще не в диковинку: free-float здесь традиционно небольшой, спекулянтов мало, а инвесторы «сидят» в бумагах подолгу. К январю 2012 года стоимость акций РНТ упала на 44% по сравнению с ценой размещения, а к маю 2014‑го и вовсе обрушилась с 82 до 5 рублей за штуку. В целом рыночная капитализация компании с момента первых торгов на ММВБ, когда РНТ были оценены в $54 млн, сократилась в 18 раз. Впрочем, и весь индекс ММВБ-инновации не особо благоденствовал: его значение за эти же четыре года снизилось в 2,5 раза. Финансовая отчетность РНТ в последнее время пестрила красными цифрами: в 2013 году чистый убыток составил 478 млн рублей, кредиторская задолженность возросла до 181,5 млн. Компанию, словно тонущий корабль, один

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

за другим покинули основатели — Борис Сатовский и Иван Нечаев. К этому моменту позиции на рынке были фактически потеряны, и оставалось лишь с головой погрузиться в судебные разбирательства с партнерами и кредиторами. Новое руководство РНТ отказалось комментировать ситуацию с банкротством. В июне 2010 года, накануне «исторического» IPO, тогдашний генеральный директор РНТ Иван Нечаев делился в интервью «Бизнес-журналу» планами по развитию компании: экспансия на международные рынки, расширение сети представительств, запуск операторской модели продаж, которая помогла бы выйти в сегмент малого и среднего бизнеса. На тот момент особых поводов сомневаться в его словах не было: Нечаев уже доказал, что может обеспечить своим разработкам коммерческий успех. Компания одной из первых в начале 2000‑х годов разглядела потенциал в системах спутникового мониторинга транспорта. Тогда Борис Сатовский, владелец ИТ-компании «Руслан Коммуникейшнз», сформировал специальный отдел, работавший над созданием противоугонных автомобильных систем. По его заказу студенты МФТИ, среди которых был и программист Нечаев, пытались разработать модуль, который позволял бы отслеживать угнанную машину с помощью спутниковой навигации. Счеты с угонщиками у Бориса Сатовского были личные: за несколько месяцев до этого у него угнали машину. В процессе работы выяснилось, что с коммерческой точки зрения гораздо перспективнее создать целую систему мониторинга передвижения транспорта и грузов в режиме реального времени: ее можно продать

Доля России

$16,4 Источники: НП «Глонасс», GSMA

млрд

$0,3 млрд

крупным ритейлерам и логистическим компаниям. В 2003 году первый предсерийный образец блока «АвтоТрекер» был готов, и компания заключила свой первый контракт. Спустя два года Сатовский выделил проект в отдельную компанию «Русские навигационные технологии», в которой Иван Нечаев занял место коммерческого директора. Одним из важнейших стратегических решений РНТ стало превращение «АвтоТрекера» в полноценную навигационно-информационную систему. Бортовой блок, который устанавливается на автомобили, позволяет не только отслеживать перемещение транспорта, но и анализировать расход топлива, количество подъемов кузова, величину ускорения и торможения и другие параметры. На основании этих данных можно разработать оптимальный с точки зрения расхода топлива маршрут для каждого водителя и даже делать оргвыводы по поводу стиля его вождения. Компания с самого начала не скупилась на громкие заявления: так, она обещала крупным корпорациям с большим автопарком экономию с помощью навигационной системы до 50% стоимости владения транспортом в год. Очень скоро в число клиентов РНТ вошли сырьевые гиганты — ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Башнефть», затем подтянулись государственные организации и ведомства. С развертыванием российской спутниковой группировки ГЛОНАСС на орбите стало понятно, что грядет массовое гражданское использование ее модулей. Компания Нечаева и Сатовского быстро переориентировалась на применение сразу двух спутниковых навигационных систем в своих разработках. И очень кстати: в 2008 году тогдашний председатель правительства

Публичные компании в сегменте транспортной телематики Sierra Wireless (США)

«Русские навигационные технологии» (Россия)

Основана.............................................1993

Основана............................................ 2005

Вышла на IPO....................................1999

Вышла на IPO....................................2010

Привлечено инвестиций в ходе IPO............................................... $42,5 млн

Привлечено инвестиций в ходе IPO..................................................$8,7 млн

Капитализация....................... $642 млн

Капитализация.........................$2,5 млн

Чистая прибыль в 2013 году...................................$55 млн

Чистый убыток в 2013 году................................ $13,9 млн

Оборот в 2013 году..............................$441,8 млн

Оборот в 2013 году..................................$5,9 млн

Владимир Путин подписал указ об обязательном оснащении государственного транспорта модулями ГЛОНАСС, и администрации регионов срочно принялись искать подрядчиков. Выручка РНТ росла на 100–150% в год, перевалив в 2009‑м за отметку в 200 млн рублей. В 2010 году компания вывела на рынок новую услугу «АвтоТрекер One», позволяющую малым и средним предприятиям контролировать свой автопарк без трат на покупку сервера, что дало РНТ возможность увеличить клиентскую базу в десятки раз. В 2011 году терминалами GPS и ГЛОНАСС/GPS были оборудованы более 150 тыс. единиц транспорта в России. Появился и экспорт — в Латинскую Америку, страны Северной Африки и Ближнего Востока (одним из заказчиков, в частности, было Министерство транспорта Сирии).

Выйти на IPO и умереть?

Будущее российской навигационной отрасли рисовалось исключительно в радужных красках. Федеральный сетевой оператор (НИС-ГЛОНАСС) обещал десятикратное увеличение рынка спутниковой навигации на автотранспорте за четыре года — с 12 млрд рублей в 2011 году до 120 млрд в 2015‑м. Однако целей не удалось достичь ни «Русским навигационным технологиям», ни рынку. Причины стоит искать как в стечении внешних обстоятельств, так и внутри самой компании. Участники рынка полагают, что в условиях сформировавшегося к 2010 году российского сегмента спутникового мониторинга РНТ неправильно позиционировали себя и выбрали стратегию развития, обреченную на провал.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Источники: Московская биржа, Yahoo!Finance, годовые отчеты компаний

Мировой рынок транспортной телематики

РЫНКИ

— Выход на биржу вынудил РНТ сменить сбалансированный подход к развитию бизнеса на погоню за ростом, — уверен Александр Селиванов, исполнительный директор компании Omnicomm. — Биржевая оценка через мультипликатор к обороту требовала от менеджеров РНТ увеличения этого оборота любой ценой. Кроме того, и позиции компании на рынке, и перспективы самого рынка транспортной телематики, описанные в презентации для инвесторов на IPO, были явно переоценены. Это стало понятно еще в 2010 году. При этом изменить свою политику после IPO компания уже не могла: попытки навести порядок с задолженностями вызвали бы резкое падение показателей продаж и,

Рынок спутниковой навигации на автотранспорте вошел в фазу активного роста в конце 2000‑х, когда стало ясно, что государство намерено всячески содействовать коммерциализации технологий ГЛОНАСС. По прогнозам НИС-ГЛОНАСС, к 2015 году сегмент транспортной телематики должен был вырасти до 120 млрд руб. как следствие, провал бумаг РНТ на бирже, а вслед за этим — иски инвесторов. Бóльшую часть акций компании при IPO выкупили не частные инвесторы из России, а иностранные венчурные фонды: не исключено, что действовали они по договоренности с фондом ВТБ. Сегодня 30,7% акций принадлежит «ВТБ — управление активами», 51% — менеджменту через кипрские офшоры Fiazior Holding и Gloromo Holdings, еще 18% находится в свободном обращении. Возможно, выход РНТ на биржу отчасти был формальным процессом: любой инвестиционный фонд закладывает период выхода из компании, в которую он вложил деньги. Отметим, что организатором размещения бумаг РНТ выступил инвестбанк «Открытие», входящий в финансовую корпорацию «Открытие», пакетом в 19,9% акций которой владеет Банк ВТБ. В погоне за оборотами «Русские навигационные технологии» зачастую действовали в ущерб прибыли. Но изменилась конъюнктура рынка: вместо пяти–шести компаний, которые возделывали

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

благодатный сегмент в начале 2000‑х, появилось несколько десятков агрессивных конкурентов, предлагающих простейшее дешевое оборудование и информационные сервисы с минимальными операционными издержками. Свои услуги по мониторингу транспорта предложила даже «большая тройка» сотовых операторов. Буквально в течение года рынок стал высококонкурентным и низкомаржинальным. Сильные игроки старались ухватить «кусок пирога» покрупнее: основная борьба развязалась вокруг крупных проектов для государственных, региональных и отраслевых заказчиков. Но здесь правила игры также изменились. Государство, заинтересованное не только в проектах повышения эффективности и безопасности транспорта за счет спутниковой навигации, но и в коммерциализации «родной» спутниковой системы ГЛОНАСС, сделало «ход конем». В 2009 году правительство РФ воспользовалось правом, предоставленным законом «О навигационной деятельности», и определило «федеральным сетевым оператором» компанию «Навигационно-информационные системы» (НИС-ГЛОНАСС) — совместное предприятие государственного ОАО «Российские космические системы» и АФК «Система». Именно ей (вместе с лидером рынка «M2M Телематика», 51% которой был куплен АФК «Система») отошли крупнейшие контракты по оснащению автопарков муниципальных и федеральных ведомств и госкомпаний — МВД, МЧС, Минздрава, «Транснефти», «Почты России» и других. Справедливости ради стоит добавить, что большинство этих проектов было инициировано самим оператором НИС-ГЛОНАСС. На базе партнерства НИСГЛОНАСС и «М2М Телематика» начиналось формирование «национального чемпиона» в этой высокотехнологичной сфере — что, по-видимому, и было одной из государственных целей. Остальным игрокам в этой ситуации предстоял непростой стратегической выбор: стать частью «национального чемпиона», переориентироваться на другие перспективные навигационные сегменты или вступить в борьбу с лидером. РНТ выбрали последний путь и, как утверждают непосредственные участники тендеров 2011–2013 годов, взяли за правило демпинговать на торгах. «Решение в бизнесе возможное, но предполагающее продолжение быстрого роста рынка, — комментирует главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин. — В противном случае демпинговая пирамида, вымывая из компании оборотные средства, быстро ведет к краху». При этом государство активно взялось за реформирование рынка и выпустило ряд нормативных актов для его регулирования. Вступили в силу приказы Минтранса России, утверждающие тех-

Фото: Архив «Бизнес-журнала», 2010

РЫНКИ

Один из основателей «Русских навигационных технологий» Иван Нечаев в 2010 году был полон оптимизма относительно будущего компании. РНТ готовилась к выходу на биржу, осваивала международные рынки и расширяла сеть представительств, а ее главный продукт — система «АвтоТрекер» — продавался на ура

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

нические требования к системам и аппаратуре спутниковой навигации. Вместе с ними была утверждена обязанность оснащать отдельные категории транспорта цифровыми тахографами, которые позволяют контролировать режим труда и отдыха водителей и имеют модуль ГЛОНАСС/GPS. Как это часто случается во время реформ, бизнес предпочел взять таймаут и приостановил ряд крупных проектов по оснащению автопарков терминалами спутникового мониторинга — до прояснения ситуации. Эта пауза в активности рынка окончательно подкосила РНТ. В то время как конкуренты спасались за счет разработки новых услуг (например, интегрировали в терминалы тахографы) и диверсификации на другие рынки, РНТ, как и на протяжении всей своей истории, продолжали концентрироваться на агрессивных продажах единственного продукта. Демпингуя, они потеряли контроль над издержками; на поддержание прежних темпов роста не хватало оборотных средств, и компания начала стремительно сдавать позиции. По оценкам Omnicomm, рыночная доля РНТ в 2010 году составляла около 17%, в 2011‑м — 12%, в 2012‑м — 7%, а в 2013‑м — всего 3%. «В последний год РНТ практически не влияли на российский рынок транспортной телематики, и их банкротство на нем никак не отразится», — добавляет Александр Селиванов. Зато на клиентах компании ее уход с рынка скажется обязательно. Дело в том, что оборудование под маркой «АвтоТрекер» имеет закрытые протоколы передачи данных, которые не поддерживает ни один софт на рынке, кроме «родного». Если разработчики не раскроют эти протоколы, а система перестанет работать, то все оборудование РНТ превратится в бесполезную коробку с проводами, и предприятиям придется заниматься переоснащением своих автомобилей и закупкой новых решений. Правда, потенциальное банкротство РНТ не обязательно означает кончину бренда и компании. Оно может быть всего лишь спасительным инструментом для разбирательств

с кредиторами и реструктуризации долгов. В любом случае для продолжения истории РНТ придется не только пересмотреть прежнюю стратегию, но и обзавестись средствами для операционной деятельности. Главный вопрос в том, найдется ли инвестор, который пожелает их предоставить. Впрочем, по состоянию на 20 июня 2014 года Арбитражный суд Москвы еще не удовлетворил заявление о банкротстве компании: дело находится на рассмотрении. По словам замдиректора департамента листинга «ФБ ММВБ» Екатерины Нагаевой, акции «Русских навигационных технологий» продолжают торговаться на Московской бирже. По правилам листинга, в случае признания организации банкротом биржа приостановит торги ценными бумагами, а затем исключит ее из списка в течение семи дней. Как утверждает Нагаева, наработанной практики в этой сфере пока нет. Если РНТ все-таки признают банкротом, делистинг публичной компании в России будет производиться впервые. Даже в этом грустном деле российская хайтек-компания рискует оказаться первой.

Затор наверху

Судьба «Русских навигационных технологий» — зеркало серьезных перемен, происходящих на рынке транспортной телематики в последние годы. С началом коммерциализации ГЛОНАСС технологическое развитие этого сегмента и, главное, его рост стали в большей степени следствием усилий государства, вливавшего в него инвестиции через программы внедрения спутниковых модулей в госорганах. Рынок, как послушный ослик, бежал за «морковкой» в виде крупных госпроектов. Однако государственное стимулирование спроса не могло продолжаться бесконечно. Инициативу должен быть подхватить бизнес — компании, выросшие на этапе формирования рынка. Но этого не случилось, и поэтому часть государственной «морковки» ослик отъел, а часть куда-то подевалась. Замедление российской экономики привело к пересмотру бюджетных приоритетов, и в 2013 году рынок впервые за десять лет показал нулевой рост. — В прошлом году не было реализовано ни одного нового крупного отраслевого проекта в области систем мониторинга транспорта, а уже существующие столкнулись с сокращением финансирования, — отмечает Александр Селиванов. — Кроме того, большинство проектов массового внедрения систем мониторинга, на которые мы рассчитывали (например, оснащение транспорта категории M и N и создание системы оплаты проезда по федеральным трассам автомобилей с массой 12 тонн, да и та же «ЭРА-ГЛОНАСС»), сегодня тормозится из‑за подковерной борьбы между ведомствами, постоянной смены подрядчиков и неразберихи с нормативными актами. Все это, безусловно, отрицательно отразилось на рынке в целом, а особенно на бизнесе компаний, ориентированных на государственные контракты. «Русские навигационные технологии» — далеко не единственные, кто пострадал от смены рыночных тенденций и охлаждения государственного интереса к сегменту. Один из ключевых игроков — «M2M Телематика» — похоже, тоже находится в незавидном финансовом состоянии: на рынке отмечают, что компания сократила штат и снизила активность (комментарий от руководства самой компании «Бизнесжурналу» получить не удалось). В этом случае, правда, ос-

новную отрицательную роль сыграл конфликт акционеров: основатели компании не договорились с нынешним владельцем контрольного пакета акций АФК «Система». Существенно сократилась доля еще одного прежде сильного игрока — ЕНДС: с 15% в 2010 году до 2% в 2013‑м (оценки Omnicomm). Зато сокращение госзаказа вывело в лидеры компании, производящие недорогое оборудование для коммерческих перевозчиков, — например, челябинский «Техноком», ныне контролирующий, по некоторым оценкам, до 20% рынка. Андрей Ионин (НП «ГЛОНАСС») полагает, что основная проблема рынка сегодня кроется в отсутствии сильного и амбициозного бизнес-драйвера развития, который служил бы мостиком между интересами государства и потребителями, инициируя и реализуя один за другим новые масштабные проекты. «В 2009–2012 годах такой драйвер был, — объясняет Ионин. — Им стало ОАО «НИС», которое выступило инициатором и исполнителем системообразующего госпроекта «ЭРА-ГЛОНАСС» и других крупных проектов создания систем мониторинга транспорта. У НИС-ГЛОНАСС сразу же появились преимущества на рынке за счет сильнейшей технологической команды «М2М Телематики». Основная ошибка РНТ и других сильных в 2010 году игроков состояла в том, что они не захотели встраиваться в новую конфигурацию рынка, выгодную и бизнесу, и государству, а вместо этого принялись бороться против нее, разрушая рыночные принципы ценообразования и ориентиры». В 2012 году, когда совокупный объем продаж группы «НИС — М2М Телематика» превысил 5 млрд рублей (РНТ в это время декларировали выручку в 600 млн), эта модель была изменена. Симбиоз двух компаний распался, а с ним пропал драйвер, генерирующий жизнеспособные с коммерческой точки зрения идеи, и рынок затух. — Компании, ныне стоящие на грани банкротства, до сих пор не понимают, что технологический уклад на навигационном рынке меняется, — считает Андрей Ионин. — Решения, которые давали основные продажи и прибыль три–пять лет назад, сегодня уже не нужны. Рынок «решений под ключ» по схеме «оборудование плюс софт плюс система или услуга на сервере», закончился. Во-первых, практически все крупные предприятия, заинтересованные в эффективных технологиях управления автопарком, уже оснастили свои транспортные средства навигационно-связными терминалами, и технологических причин заменять оборудование не наблюдается. Во-вторых, услуга телематики стала настолько тривиальной, что входного барьера на рынок теперь просто нет: любой студент может написать соответствующую программу и поставить ее вместе с китайским оборудованием и даже чипом ГЛОНАСС местному автопарку. Конкуренция бесконечна, маржа минимальна, операционные расходы практически нулевые. Все — финиш.

Выход в сеть

Куда в таком случае податься игрокам навигационного рынка? Как считает Андрей Ионин, новые возможности появляются, но все они за пределами привычного сегмента мониторинга транспорта. Один из путей — встраиваться в глобальный технологический тренд «подключенный автомобиль» (connected car). Эта концепция предполагает, что автомобиль постепенно станет самостоятельным подвижным навигационно-ин-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

РЫНКИ

формационным узлом, новым гаджетом, пусть и самым дорогостоящим. В ее рамках в операционную систему автомобиля интегрируются различные мультимедийные устройства, а «умные» устройства и системы, в том числе на основе спутниковой навигации, снимают шаг за шагом с водителя-человека функции по управлению автомобилем. По прогнозам GSMA и SBD, мировой рынок подключенных автомобилей вырастет к 2018 году более чем в три раза и превысит 40 млрд евро. При этом каждый

ложения для смартфонов сегодня продаются как условно-бесплатные, и выиграть на них можно только за счет глобального масштаба. Но примеры успешных стартапов на этой почве уже есть. В июне 2013 года, например, компания Google купила одно из крупнейших в мире приложений для дорожной навигации Waze за $1,1 млрд. — Надо смотреть еще дальше, — продолжает Андрей. — Сетевое взаимодействие автомобилей предоставляет абсолютно новые возможности для создания «умных» транспортных средств. Это не просто контроль передвижения автобуса и транслирование информации на специальные табло на остановках, а проекты новых, еще более умных ИТС, использующих высокотехнологичные цепочки «транспорт — транспорт» и «транспорт — инфраструктура». Подключенный автомобиль сможет считывать информацию со светофоров, дорожных знаков, других машин, вы6000 страивать оптимальный маршрут, избегать аварий. Правда, здесь неизбежно встает 5400 вопрос о стандартах и роли регулятора. Ведь 5000 инфраструктурой, как и вопросами техниче4700 ской безопасности автомобилей на дорогах, 4900 4000 занимается государство. Зато именно в этих направлениях сегодня скрывается основная маржа: в них максимальный входной барьер 3000 с точки зрения компетенций. Кроме этого, нерешенной остается проблема создания универсального навигаци2000 онно-связного автомобильного оборудования, которое могло бы объединять в себе 1700 модули для всех необходимых задач: «ЭРА1000 ГЛОНАСС», платежный терминал, тахограф, датчики топлива и т. д. «Такое оборудование 400 может собираться «по кубикам», как ЛЕГО, 0 и разноситься по всему автомобилю, — гово2014 2016 2018 2020 2012 рит Андрей Ионин. — Это позволило бы исключить дублирование — а значит, сократить стоимость устройства. Мы в НП «ГЛОНАСС» Источник: Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ просчитывали с производителями оборудования экономическую целесообразность подобного решения. Если внедрять все приборы отдельно, в сумме набегает около 40–50 тыс. пятый новый автомобиль будет включать встрорублей. А универсальное устройство, собираемое енные решения, позволяющие ему связываться из «кубиков», будет стоить не более 15 тыс.». с устройствами, другими автомобилями и дорожной Возможно, рынок «старой» телематики сбрасыинфраструктурой. вать со счетов пока еще рано: сегодня он, по под«Это платежеспособный и понятный для разсчетам Omnicomm, составляет около 10 млрд рублей работчика спрос: как только автомобиль будет подв денежном выражении, что соответствует примерно ключен, появится возможность через соединение 400 тыс. терминалов в год. Однако перспектив «закачивать» в него услуги», — объясняет Ионин. у него немного. В условиях нулевого роста, торможения госпроектов и нешуточной конкуренции за низПри этом речь идет не столько о развлекательных или информационных услугах, ставших привычныкомаржинальный частный сектор единственный ми в смартфонах и планшетах, сколько о специалиспособ не только выжить, но и вырасти — вспомнить зированных: безопасность в движении, управление о высокотехнологичном характере отрасли и перефункциями автомобиля, контроль технического соориентироваться на новые сегменты. А в них уже стояния, страховые сервисы. Правда, пока не очень можно помышлять не только о российском, БЖ понятно, как их монетизировать: почти все прино и о мировом рынке.

Продажа устройств для автомобильного транспорта, оборудованных ГЛОНАСС‑модулями или чипами, тыс. шт.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Ч-ФАКТОР

Земляничные поля

навсегда

Вера Колерова

Павел Грудинин построил «социализм» в отдельно взятом агрохозяйстве: доярки и механизаторы зарабатывают у него по 50–60 тыс. рублей в месяц, получают льготное жилье и пользуются массой социальных благ, которые многим даже не снились. И название хозяйства, которое возглавляет Грудинин, всему этому под стать: ЗАО «Совхоз им. Ленина». Потому что оно из тех — из бывших.

поселения городского типа, где живут работники хозяйства, немного старорежимное обаяние: два строгих каменных Ильича, памятник трактору в центре клумбы, дом культуры, пруд в окружении лавочек и фонарей и аккуратные многоэтажки среди цветущих яблонь. Атмосфера образцового советского соцкультбыта, где утро труженика начинается с пары вареных яиц на завтрак и занятий с гантелями на балконе. Плантации земляники и овощные грядки, молочная ферма, производство натуральных узваров, нектаров и квашеной капусты, питомник садовых деревьев — всем этим бывшее советское хозяйство с успехом занимается более чем на 1 200 гектаров. В целом территория Совхоза — почти две тысячи гектаров. Еще есть пастбища, пруды, земля под парами, завод, сам поселок. Однако затягивать интригу, пожалуй, не стоит: здешнее процветание — результат не одних лишь земледельческих усилий, да и растиражировать его где-либо еще вряд ли удастся. Дело в том, что совхоз расположился на «золотых» гектарах в непосредственной близости от Московской кольцевой автодороги, чем за пару десятилетий, прошедших с момента акционирования, он неоднократно и пользовался, чтобы поправить свое финансовое состояние. Достаточно сказать, что на территории поселения Совхоз им. Ленина расположились крупные торговые центры и автосалоны. Скажете, легко построить социализм при таких-то угодьях? Как бы не так. Постсоветская история агрохозяйства проходила в беспрестанной борьбе с рейдерами всех

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

мастей и властями, имевшими свои виды на эти земли, расположенные в пешей доступности от конечной станции московского метро. Личность самого Павла Грудинина тоже вызывает интерес: давным-давно мог по примеру «красных директоров» многих других пригородных агрохозяйств распродать угодья по частям и жить припеваючи. Но нет: реализует свои мечты об эффективном сельхозпроизводстве. Зачем ему земляничные поля под Москвой?

В кольце врагов

Столичный мегаполис неудержимо расползается. Вот и совхоз «Коммунарка» (3 км от МКАД по Калужскому шоссе) не устоял: там будет построен очередной жилой микрорайон. Но Павел Грудинин, директор и крупнейший акционер совхоза им. Ленина, держится. «А чего вы удивляетесь? — темпераментно говорит он. — Разве в 1941 году кто-то хотел сбежать с фронта? Вот и мы — окопались в этой деревне и обороняемся от внешних и внутренних врагов». «Внутренние» — это он, видимо, с намеком на акционерные конфликты, без которых в хозяйстве тоже не обходилось. Павлу Грудинину не чужда любовь к большим датам: в 2018 году ЗАО «Совхоз им. Ленина» исполнится 100 лет, и до юбилея он должен дожить в добром здравии. Самому Грудинину стукнет к тому моменту пятьдесят восемь. Тогда вполне можно будет уйти на пенсию, говорит он, но явно хитрит, поскольку в своей деятельности мыслит горизонтами куда более далекими. Взять хотя бы строительство новой роботизированной молочной фермы, в которую собрался

Во времена СССР земляника была одной из основных культур, на которых специализировался Совхоз им. Ленина. Сегодня Павел Грудинин тоже гордится своими земляничными плантациями, которые за сезон дают

1,5 тыс. тонн ягоды вложить 240 млн рублей: такую к юбилею явно не окупишь. И она явно занимает его больше, чем покой пенсионера. Предприятие успешно, сообщает директор. Прибыль в прошлом году — около 200 млн рублей. В подтверждение совхозного благополучия он просит помощницу принести справку о средних зарплатах персонала. Выясняется, что они по меркам агропрома неслыханные — в среднем 53 тыс. рублей. «Трактористы у нас в 2012‑м получали 56 тысяч, — рассказывает Грудинин. — Но в прошлом году их зарплата снизилась до 54, потому что у нас картошка пропала, ни килограмма не выкопали. На поле стояла вода: даже чайки слетались, думая, что это озеро». Средняя зарплата управленческого персонала — 314 тысяч. Ежемесячный доход самого Грудинина — около миллиона. «В общем, в деньгах мы себя не ограничиваем», — доволен он. Все исключительно «вбелую»: это тоже элемент защиты от рейдеров, которые любят «заходить» на предприятия, инициировав для начала проверки по линии ФНС и других ведомств. Кредитная нагрузка у совхоза смешная — 8 млн рублей в 2013 году. Никаких субсидий по госпрограммам поддержки сельского хозяйства предприятие не получает. Всему бы российскому агропрому такого финансового здоровья!

Земляничный монополизм

Успешным совхоз был не всегда: в 1990‑е годы, в условиях рыночной экономики, успел хлебнуть разрухи. В момент акционирования ценные бумаги получили все работники совхоза (500 человек); потом начался процесс консоли-

дации, акции у работников выкупались и остались в итоге у 300 человек. Затем, рассказывает Павел Грудинин, была предпринята попытка рейдерского захвата предприятия — и акции пришлось выкупать выше рынка. 60 человек оказались «упертыми» и отказывались от продажи; сегодня в числе акционеров осталось 10 «спорщиков». Совокупно у них не более 1% акций. Самый крупный пакет в 43% оказался в руках у Грудинина, который занял пост директора в 1995 году. Сейчас у совхоза 34 акционера: это главные специалисты — бухгалтер, замдиректора по производству и другие. Все они имеют отношение к совхозу — работают или раньше работали здесь. Грудинин объясняет, что нужно было консолидировать крупный пакет акций, чтобы защититься от рейдеров (требовалось ограничить количество акционеров). И в этих же целях он не стал бороться за контрольный пакет: рейдерам проще надавить на одного владельца акций. После реорганизации совхоза и превращения его в закрытое акционерное общество часть земель была сразу отмежевана и продана. Это были, по словам Грудинина, участки в 200‑метровой зоне от кольцевой автодороги, непригодные для земледелия по экологическим соображениям — из‑за большого количества тяжелых металлов (примерно 90 гектаров). Часть вырученных средств инвестировали в сельское хозяйство, часть пошла на выплату долгов совхоза, которые достигали 10 млрд рублей. Стали строить жилье, сокращать издержки, судиться с коммунальщиками, «чистить» кадры. Грудинин поясняет: тогда была вера в то, что, сократив издержки, можно выжить и даже сделать хозяйство прибыльным. Получилось ли?

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Ч-ФАКТОР

Промежуточные результаты определенно были. Закупили современную технику, внедрили новые технологии, ушли от монокультуры и занялись овощами (при советской власти совхоз специализировался на выращивании ягоды), повысили надои коров. Раньше они доились, как козы, давая всего по 2,5 тыс. л в год, а сейчас — по 8,5 тыс. С одной стороны, это действительно роскошь — заниматься сельским хозяйством на землях, которым можно найти в тысячу раз более доходное применение. С другой — у такого хозяйства есть преимущества: выгодное местоположение рядом с практически безразмерным столичным рынком сбыта и полное отсутствие проблем с квалифицированными кадрами. А ведь рынки сбыта и кадры — основные болевые точки остального российского агропрома. На рабочем столе у Грудинина — сваленные горкой упитанные пластмассовые землянички.

Пока окрестные хозяйства рушились и распродавали земли, Совхоз имени Ленина занимался агробизнесом, обходясь без кредитов и поддерживая большую социальную программу. Потому что земля — это не товар, а средство производства, считает глава совхоза Земляничные муляжи разных масштабов обнаруживаются на территории хозяйства почти повсеместно. Выращивание земляники — одно из прибыльных направлений деятельности. Второе — овощеводство. Вместе они дают две трети прибыли от сельскохозяйственной деятельности в целом, еще треть — другие источники. «Квашеная капуста, например, у нас есть, лук… — перечисляет Грудинин. — Представляете, мы в прошлом году произвели 400 тонн квашеной капусты! Хит сезона. У нас такая квашеная капуста, что все ее покупают за милую душу. Это гораздо выгоднее, чем продавать свежую. Ты ее всего-то посолил — и цена выросла». И тут же раскладывает бумаги на столе: чистая прибыль совхоза за вычетом налогов в 2013 году — 178 млн рублей, а в 2012‑м — 554 млн, при примерно одинаковом уровне выручки в районе 800 млн. В позапрошлом году почти 600 млн рублей принесла продажа акций торгового центра «Вегас», расположенного рядом. «Мы вошли к ним в капитал земельными активами, а потом поняли, что дивидендов, скорее

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

всего, не получим, и решили избавиться от акций, — объясняет Грудинин. — Деньги инвестировали в сельское хозяйство и строительство склада. И теперь получаем арендные платежи, равные прибыли, например, от овощей. Иными словами, удачно диверсифицировались». Овощи, конечно, всегда были прибыльными, говорит Грудинин, но только не в последний год: неурожай, демпинг со стороны белорусских производителей и прочие неприятности… В итоге они обернулись 30 млн рублей убытка. Земляника — такой же «бренд-талисман» совхоза, как и тщательно сохраняемый в названии «Ленин». По словам руководителя, совхоз выращивает треть всей «промышленной» земляники в стране. По результатам исследования консалтинговой компании «Технологии роста», совхоз действительно на первом месте по объемам. Еще несколько крупных хозяйств выращивают землянику в Тамбовской и Липецкой областях, Краснодарском крае и Адыгее. Но в Московской области совхоз один. Лет двадцать назад, как утверждает Грудинин, здесь было 15 хозяйств, занимающихся земляникой, но они постепенно ушли с этой поляны: слишком затратно производство и велико давление импорта из Турции и Польши, который государство никак не регулирует. «Все умерли, а мы остались — и сделали землянику прибыльной, — говорит Грудинин. — Рынок сжимается, и я становлюсь земляничным монополистом». Тем более что импортная продукция дорожает из‑за ослабления рубля. Как удалось сделать землянику рентабельной? С одной стороны, многое зависит от технологий: в интенсивные плантации хозяйство вложило 75 млн рублей. С другой — по словам Грудинина, земляника у него прибыльна благодаря прямым продажам: совхоз реализует ее в розницу через закупленные в Германии киоски в виде земляничек, почти не работая с торговыми сетями. Земляника приносит совхозу прибыль примерно в 50 млн рублей за сезон. Хорошо, но это смотря с чем сравнивать — ведь пригородный агропром полон парадоксов. Например, на территории сов хоза находится газораспределительный пункт. За то, что для его ремонта и прокладки новых труб газовики на три месяца заняли совхозную землю, они были вынуждены заплатить 70 млн рублей. По совхозу проходит южный энергетический коридор столицы: газопроводы, нефтепроводы, линии электропередач, канализационные коллекторы. «Мы оформили землю в собственность, и теперь, как только энергетики к нам входят, мы говорим им: платите, — рассказывает Павел Грудинин. — Потому что и они нас разоряют — продают нам электричество по 6 рублей и газ по бешеным ценам». Для многих аграриев тарифы — больная тема. Но не у всех есть такая возможность нанести ответный удар, как у Грудинина.

Кроме того, совхоз продолжает продавать и сдавать в аренду земельные участки, непригодные для сельского хозяйства. — Мы пользуемся своим положением, бизнес мы сделали многопрофильным, — говорит директор совхоза. — Вот видели все эти строящиеся дома? Мы обеспечили всех работников своих новым жильем. Но лишние квартиры продали. И, не воруя на строительстве, показываем бешеную прибыль, которую потом вкладываем в развитие сельского хозяйства. Поэтому и получается, что кредитов не берем. Сотрудники совхоза получают жилье на льготных условиях — в рассрочку. Это отчасти помогает решить кадровый вопрос. Работники здесь крепко прирастают «к земле»: захочется уйти — придется платить за жилье по рыночной стоимости. За счет всего этого совхоз может «тянуть» сельхозбизнес, в том числе те виды деятельности, где вообще не заработать. К таковым Грудинин относит производство натуральных соков и молока. — Да, на молоке мы несем убыток — 8 миллионов в год, — признает он. — Но при зарплате в 60 тысяч рублей у доярки любой в России покажет убыток. Я ведь и налоги плачу — на каждый рубль по 48 копеек. И, между прочим, таким образом поддерживаю и государство, и чиновников. Однако в этом году молоко должно впервые принести совхозу прибыль. Если в прошлом сырое молоко стоило в закупке 8–10 рублей, то сейчас цена подскочила до 18–20 за литр. Это только базовая цена, а реально она достигает в некоторых регионах и 25–28 рублей. По мнению аналитиков ИКАРа, дефицит молока в России — это системная проблема: производство в стране практически не увеличивается в последние годы. Грудинин, как и специалисты ИКАРа, уверен, что тенденция к росту цен долгосрочная и он может даже ускориться на фоне недостатка «живого» молока. Европа готова везти сухое молоко в Россию, но изза слабого рубля у отечественных производителей может оказаться серьезное конкурентное преимущество. В производстве соков и узваров совхоз работает почти по нулям, говорит Грудинин — впрочем, без особой печали в голосе. Некоторые позиции продаются даже ниже себестоимости — к примеру, натуральный яблочный сок. Соки делаются без использования концентрата, объясняет Павел Грудинин; себестоимость высокая, но проблема в том, что позиционируются они не в премиуме, так как недотягивает упаковка — «тетрапак-кирпич» без крышки. Чтобы поднять цену на свежевыжатый сок, нужно лить его в стекло. А средств на покупку новых производственных линий пока нет: одна только новая линия «Тетрапак» будет стоить более миллиона евро, а работать со стеклом еще дороже. К тому же Грудинин не верит в перспективы премиального продукта; россияне, по его мнению, недостаточно платежеспособны: «Представитель одного молочного завода сказал мне, что у нас в России даже йогурт — лакомство. Ну как заниматься сельхозбизнесом в такой стране?» Впрочем, понятно, что увеличивать затраты на производство соков в расчете занять нишу в премиальном сегменте сейчас было бы опрометчиво — учитывая и ситуацию в экономике и тот факт, что соковый сегмент очень конкурентный и давно поделен транснационалами. Тем более что у совхоза по сути нет отстроенной дистрибуции и каналов работы с сетями. С крупными сетевыми ритейлерами он разошелся еще в 2009‑м — устав от их диктата и давления. Сейчас работает

с мелкими. «Но это ведь то же самое — хищники, только помельче, — вздыхает Грудинин. — Пиранья или акула — вам не все равно, кто укусит?». Игорь Богданов (УК ТМ «Своя земля») считает, что у совхоза есть шансы вывести свой бренд премиального экологически чистого сока: если удастся найти соинвестора и поставить хорошие технологические линии. «В российском бизнесе есть примеры производителей, которые здесь конкурентоспособны и делают продукцию от земли до потребителя — например, «Сады Придонья», — говорит он. Но что же дальше? «Мы будем продолжать продавать участки земли, не нужные нам для сельхозпроизводства, и продавать дорого, — отвечает Грудинин. — Всегда будут лежать на наших землях газопроводы, и всегда будут приходить газовики». На руку может сыграть одно из положений земельного кодекса, по которому газовики должны оформлять сервитуты и делать ежемесячные платежи — за то что занимают земли совхоза, за то что на них нельзя построить склад или посадить многолетние насаждения. «Но пока этот закон не работает вообще, — признает Грудинин. — А если мы начнем в этом направлении двигаться, то рано или поздно будем эти деньги получать. То есть, пользуясь географическим положением совхоза, можно сделать его очень прибыльным». Ну и сельское хозяйство не всегда же будет ярмом на шее. Грудинин уверен, что был прав, когда десятилетиями в него вкладывал: — Мы дождались своего времени. Строили телятники, фермы — и будем продолжать это делать. Потому что надеемся на изменение экономической конъюнктуры. Уже ясно, что молоко будет устойчиво прибыльным. Его в России катастрофически не хватает. И если мы произведем один литр молока на миллион человек, то оно будет стоить миллион рублей. Вчера «Эрманн» проводил у нас семинар для поставщиков. И они очень расстроились, когда услышали, что мы собираемся ставить больше вендинговых молочных автоматов (сейчас их всего несколько штук). Потому что если я смогу продавать молоко по 40 рублей в розницу, то зачем мне отдавать его им за 18? Для них это грустная перспектива. Но ничего страшного, переживут. Павел Грудинин планирует развивать сельхознаправление. Увеличить выпуск молока до 15–17 тонн в день (10 тонн сегодня от 400 коров, всего в стаде 900 голов с телятами и быками на откорме), посадить новые сады на 10 гектаров в этом и следующем году, освоить новую линию по производству бутилированной воды, увеличить площади под овощами. Для этого он готов завоевывать новые земли. Сейчас совхоз пытается купить около двухсот гектаров плодородных земель в пойме у соседнего хозяйства. Соседи намерены оформить эту землю под застройку и возвести коттеджи. «Если бы им государство, — говорит Грудинин, — не переводило земли с сельскохозяйственного назначения под застройку, они бы нам их продали. И если бы мы получили эти земли, то у нас было бы картошки не 120, а 220 гектаров. И мы смогли бы производить не 14 тысяч тонн, а 20 тысяч тонн овощей. Но соседи не хотят продавать, потому что там собственник — депутат Госдумы, который думает только о том, как бы застроить землю и потом купить себе яхту». И все же совхозное дело для Павла Грудинина — не голый коммерческий расчет: он призывает не искать строгой логики в действиях — его и команды совхоза. Ее просто нет. «Вот зачем я построил детский сад, вместо того чтобы купить себе

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Ч-ФАКТОР

дом в Майами?» — спрашивает он. Детский сад у него и вправду на загляденье — карамельно-розовый, с куполами и башенками, похожими на украшения на клубничном торте. Строил для детей работников совхоза от души — хотел, чтобы постройка напоминала знаменитый немецкий замок Нойшванштайн. Последний, кстати, задумывался не как оборонительное сооружение: это была романтическая причуда баварского монарха, место для уединения и долгого утреннего сна в альковах под шелковыми гобеленами. И для Грудинина это тоже полет души, только не для себя, а ради других. Кто-то говорит: кич, но ведь лучше это, чем беспробудная серость. На всю эту подмосковную пастораль на совхозных угодьях риелторы взирают с профессиональным интересом и калькулятором в руке. «Безусловно, в большинстве подобных хозяйств сельхоздеятельность абсолютно недоходна по сравнению с тем, что может быть при строительстве жилых, развлекательных, рекреационных и иных комплексов, — говорит Максим Лещев, гендиректор ГК «Гео Девелопмент». — Больше чем уверен, что земельные участки совхоза не то чтобы отложены до лучших времен, но на их территории, вероятно, когда-нибудь будет развит проект типа «Сколкова» или что-то стратегически важное». По его подсчетам, если пустить эти угодья под жилую застройку, земля может здесь стоить $10 тыс. за сотку. Если строить микрорайон на 10 млн кв.‑м, то потребуется тысяча гектаров. Стоимость такого участка — ровнехонько миллиард долларов. «Место подходящее, и, разумеется, никакое сельское хозяйство не выдержит таких коммерческих условий, — говорит Лещев. — Мы как-то рассчитывали, что будет, если приобрести земельный участок и выращивать там картошку. Окупаемость участка может составлять 80 лет при постоянном доходе». По мнению Ильи Терентьева, гендиректора «Группы Земер», стоимость сотки совхозной земли, переведенной под земли промышленности, может составить и того больше — $20 тыс. Он отмечает, что некоторые колхозы занимаются аграрным производством, не имея возможности сменить разрешенный вид использования (РВИ) на землю; при этом нужно окупать затраты на содержание земли и налоги. Тем

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

более что в связи с перерасчетом кадастровой стоимости увеличился и налог на землю (в ближайшем Подмосковье — в разы). «Если же владельцы колхоза будут лоббировать смену РВИ, скажем, под промышленное производство или жилье, на них обратят внимание компетентные органы, — говорит Илья Терентьев. — Что помешает их планам. Именно поэтому аккуратно идет продажа небольших ликвидных участков, иногда под адресные заказы. Таких примеров много». Грудинин на все подобные расчеты отвечает просто: земля для него не товар, а средство производства: «Что мне теперь, сказать работникам совхоза: закрываем ферму, вы идите работать горничными и охранниками, а мы купим себе по домику в Ницце? Вот поезжайте, посмотрите: рядом с Мюнхеном земляничные поля, зерно колосится… В Ирландии стоят заброшенные дома, и их никто не ломает, потому что в другом месте хозяевам никто построиться не разрешит».

Совхоз под микроскопом

Во время разговора Грудинин постоянно отвечает на звонки и раздает указания: «Скажите, чтобы кто-нибудь подъехал в детсад. Звонили, просили приварить какую-то дужку к качелям…» Он в совхозе вникает во все мелочи: контролирует стройки, выезжает по срочным вызовам во время посевной и уборочной. На рабочем столе у него монитор, в котором видны все кабинеты. Стоило установить везде камеры, как в отделе кадров начали работать, шутит Грудинин. Похоже на запущенный случай микроменеджмента. «Наверное, у меня есть странности, — соглашается предприниматель. — Но они есть у всех. Я вообще думаю, что директор должен быть с «дуринкой». Но совхоз, подчеркивает он, не просто его причуда: «Почему я не бросил это дело? Видели, только что заходил сюда дедушка? Это мой папа, ему 82 года. Он работал здесь замдиректора по экономике. Я родился в 1960‑м, в семье студентов Тимирязевской академии, потом меня сюда привезли, и я всю жизнь здесь живу. Что мне еще оборонять, как не малую родину?» «Оборона» совхоза для Грудинина — трудная цель. С 1995 года совхоз подвергся четырем серьезным атакам, которые пытались организовать как рейдеры, поддержанные местными и областными властями в расчете на получение выгодно расположенных земель. Кроме того, предприятие постоянно проходит проверки. За последние два месяца совхоз выиграл восемь судов по штрафам от контролирующих органов более чем на миллион рублей. «Когда началась все эти суды, я сам был вынужден получить юридическое образование, — говорит Грудинин. — Теперь у нас целый юридический отдел, так как наезды не прекращаются». Больше времени уходит на борьбу, чем на работу. И дело, конечно, не только в рейдерах, но и в законодательстве, которое неред-

ко преподносит неприятные сюрпризы бизнесу. Однажды совхозу выписали штраф на 4 млн рублей за несоблюдение одного положения закона «О валютном регулировании», по которому с работниками-нерезидентами нужно рассчитываться только через банковскую карту. — Но ведь Росфиннадзор прекрасно знал, что ни один совхоз не читал этот закон! — возмущается Грудинин. — А штрафы нам выписали в размере выплаченной заработной платы на весь период, притом что мы платим узбекам, которые работают у нас на сборе земляники, «вбелую». Я приезжаю к начальнику и говорю: ну хорошо, у нас хоть банкоматы есть, а вот в Пензенской области, например, их нет! И из‑за этого на нас наезжали, могли даже завести уголовное дело. Вот почему стагнация в России, вот почему никто бизнесом заниматься не хочет! Есть в совхозе и внутренняя оппозиция. Акционеры — вовсе не однородная масса союзников. Не всем по душе такая стратегия: 20 лет не платить дивиденды, а всю прибыль направлять на «социалку» и развитие. Грудинин и без того доволен своими доходами, но не у всех они такие же. Так что часть акционеров голосует за выплату дивидендов. Некоторые с совхозом судятся. Грудинин не смог бы победить, будь он один. Очень важно, говорит он, иметь союзников: «Какой бы ты ни был умный, один ты не продержишься. Замдиректора по растениеводству, по животноводству, главный инженер, исполнительный

директор, главный бухгалтер — это люди, которые полностью разделяют мою позицию и получают, заметьте, точно такие же деньги, как и я». У Грудинина нет никакого культа Ленина, но ему близки принципы шведского социализма, он ощущает себя немного «леваком». Поэтому среди своих целей он на первый план ставит все же не увеличение площадей под овощами и не рост надоев, а строительство новой школы, детского сада, бассейна. Чтобы совхоз превращался во все более «социально активную» аудиторию, чтобы работники были довольны, а зарплаты — не ниже европейских. Это не только альтруизм: Грудинин считает, что иначе не добьешься европейских показателей в сельском хозяйстве. Если тракторист работает на технике стоимостью в 3–4 млн рублей и получает зарплату 12 тысяч (средняя в сельскохозяйственной отрасли по стране), то он мотивирован не работать на совесть, а побыстрее угробить дорогой трактор. Но у Грудинина нет особых иллюзий относительно построения идиллического общества даже на одной, отдельно взятой территории. По крайней мере — не в долгосрочной перспективе. «На самом деле у нас сейчас главная задача — выжить, — признается он. — Впереди у страны тяжелые годы. Я все жду, когда начнется продразверстка и продналог. Потому что вдруг выяснится: в стране нет продовольствия, зато есть тяжелая экономическая и политическая ситуация и санкции. И тут уж БЖ мы со своим молоком…».

Альтернативы

Не всякая остановка опасна

Современные способы оценки дела мешают делу

от уже больше четверти века — с горбачевской перестройки — в нашей стране бурно обсуждают причины замедления и способы нового разАнатолий гона экономического развития. Вассерман Я и сам постоянно участвую в этих писатель, политический спорах. Не раз успел поменять консультант, журналист точку зрения и даже теорию, леи многократный жащую в основе размышлений. победитель Так что в конце концов задумалинтеллектуальных игр ся: а чего именно я опасаюсь? Понятно, производство не вправе стоять на месте, когда растет население, — иначе завтра на душу этого самого населения придется меньше материальных благ, чем сегодня. Но, например, в Западной Европе и на большей части постсоветского пространства с каждым днем все меньше местных уроженцев, так что даже сокращение производства не ухудшит их положения. Правда, чем меньше народу, тем меньше возможностей разделения труда и, соответственно, ниже его производительность — но это уже другая тема. Застой в быстроразвивающемся мире бывает опасен. В феврале 1931 года на 1‑й Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности Иосиф Виссарионович Джугашвили сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Он ошибся в оценке дистанции менее чем на пять месяцев: Великая Отечественная война началась в июне 1941‑го. В этой войне мы завалили противника — вопреки расхожему мнению — не телами своих воинов, а снарядами из боевой техники, выпущенной новыми заводами. Но сейчас поражают скоростью развития только страны, уже не раз доказавшие свою неагрессивность. Скажем, все страшилки о грядущем заполонении Сибири китайцами,

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

мягко говоря, сомнительны: если бы они действительно хотели жить в этих краях, то заселились бы туда несколько веков назад, когда местное население еще исчислялось десятками тысяч, а китайское — уже миллионами. А уж нашей стране, ощетинившейся ракетами с ядерными боеголовками, и подавно не страшны даже враги, многократно опережающие ее в боевой технике: сотни ядерных взрывов — хоть на чужой территории, хоть на своей — приведут всю нашу планету в состояние, непригодное для всего человечества. Поэтому никто не рискнет провоцировать такую естественную реакцию на агрессию извне. Не буду отвлекать читателя рассмотрением всего множества возможных последствий застоя. Насколько я могу судить, практически все они если и могут представлять опасность, то не в нынешних условиях. Да и при Горбачеве основное недовольство вызывало внеэкономическое обстоятельство. Застоем тогда называли не остановку хозяйства (оно как раз росло куда быстрее, чем в лучших рыночных странах, хотя их и ставили нам в пример), а медленную — только по мере естественной убыли или явно ненадлежащего исполнения обязанностей — смену лиц, занимающих руководящие посты. Перестройка стала революцией вторых секретарей против первых. И уж потом обросла множеством экономических и политических легенд. Так чем все же плох застой? Спектр экономических теорий, ныне провозглашенных исключительно верными, в значительной мере вырос из австрийской школы. Впрочем, сама она сейчас на периферии этого спектра, ибо ее крайние формы вовсе отвергают право государства на вмешательство в экономику, что неприемлемо ни для чиновников, ни для большого бизнеса, хорошо владеющего искусством приватизации прибылей и национализации убытков. Правда, один из основоположников этой школы Йозеф Шумпетер до отрицания роли государства не доходил, ибо сам (в отличие от прочих разработчиков школы) был не только теоретиком, но и практиком: после

Но по Шумпетеру нулевая прибыль означает точное соответствие производства стабильным потребностям общества. Если из этого производства изъять часть ресурсов — возникнет дефицит. Тот самый, что с давних времен считается неизбежным следствием планового хозяйствования. Между тем как раз в плановом хозяйстве могут благополучно существовать бесприбыльные и даже заведомо убыточные предприятия — если их деятельность нужна для устранения дефицита и окупается улучшением обстановки в других местах страны, рассматриваемой как единое целое. И стабильность их работы не считается недостат-

Рыночные методы оценки хозяйственной деятельности и выбора направлений инвестирования способны разорить стабильно работающие отрасли, тем самым порождая катастрофические перекосы в экономике ком. Зато попытка сочетать плановые и рыночные способы оценки эффективности хозяйствования, начатая в СССР в 1965 году (в рамках реформ, сразу названных косыгинскими, — притом что премьер Алексей Николаевич Косыгин лишь воспользовался сформулированными профессором Евсеем Григорьевичем Либерманом результатами экономической дискуссии, начатой еще в 1950‑м по инициативе Сталина), хотя и привела вначале к восполнению некоторых явных дефицитов, уже к середине 1970‑х породила безудержный рост дефицита все новых товаров и услуг. Его и пытались лечить перестройкой — то есть большей дозой того же средства, что — если верить Шумпетеру — и породило болезнь. Шумпетер воспел предпринимательскую активность, проявляющуюся в созидательном разрушении — отказе от старых, стабильно работающих решений ради нового и вследствие новизны способного принести прибыль. Увы, бесприбыльность стабильного хозяйства в сочетании с рыночными способами оценки эффективности и выбора направления инвестиций порождает зачастую больше разрушительного, чем созидательного. Придется нам отказываться либо от чисто рыночных механизмов инвестирования, либо и вовсе от большей части рыночных свобод. В полном соответствии БЖ с теорией, предписывающей эти свободы.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

распада империи по результатам Первой мировой войны стал первым министром финансов чисто немецкой Австрийской республики, причем даже сумел удержать послевоенную инфляцию на уровне куда меньшем, чем в прочих проигравших странах. Не зря он сейчас считается далеко не типичным представителем экономического «австрийства». В книге «Теория экономического развития» (1911 год, переработанное издание вышло в 1926‑м, русский перевод опубликован в 1982‑м издательством «Прогресс» и тогда же прочитан мною с интересом и удовольствием) Шумпетер приходит к выводу: в совершенно стабильном хозяйстве невозможна прибыль — весь доход тратится на возмещение израсходованных ресурсов и личное потребление. Кроме того, Шумпетер различает рост и развитие. При количественном росте, когда сегодня производятся и потребляются те же товары и услуги, что и вчера, прибыль также невозможна. Ее дают только нововведения — ранее не существовавшие товары, услуги, методы их создания. Дают потому, что доступны не всем и позволяют кому-то подняться над сложившимся уровнем. Как только нововведение становится всеобщим достоянием и общепринятой нормой, оно перестает приносить прибыль. По Карлу Марксу, на возмещение израсходованной рабочей силы идет лишь часть возможного личного потребления, так что даже в стабильном хозяйстве возникает прибавочная стоимость — прибыль. Не берусь однозначно выбрать между этими авторами. Абсолютно неизменный рынок, где ничего нового не создается, сродни сферическому коню в вакууме: простейший случай, возможный только для упрощения теоретического рассмотрения. Натурный эксперимент не провести, а без него любую теорию можно оспорить. Но на практике разные части рынка обычно заметно различаются по скорости развития. На фоне наибыстрейших наимедленнейшие выглядят вовсе недвижными. К ним можно без значимой погрешности применить теорию Шумпетера. Практика ее подтверждает. Производства и даже целые отрасли, пребывающие в стабильном состоянии, дают прибыль в среднем хотя и далеко не нулевую, но заметно меньшую, чем быстро меняющиеся. Все рыночные способы оценки качества хозяйствования ориентированы на прибыль. Чем она выше — тем лучше считается руководитель, тем перспективнее выглядит само направление деятельности, тем охотнее туда идут новые инвестиции. А ведь ресурсы общества не безграничны: средства для инвестирования изымаются оттуда, где прибыль меньше. Иисус Христос учил: «Имущему добавится, а у неимущего отнимется и то, что имеется» (Мтф 13:12). По Марксу вроде бы логично: нет прибыли — значит, этот род деятельности не востребован.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Эквидово

Вера Колерова

пространство ИТ-предприниматель Руслан Фазлыев и его команда строят один за другим глобальные бизнесы без особого отрыва от родного Ульяновска. Самый успешный — «Эквид» (Ecwid), «конструктор», позволяющий легко встраивать интернет‑магазин в свою страничку в соцсетях и в другие интернет-ресурсы.

латформа Ecwid сегодня — самая массовая по числу пользователей и магазинов в мире. Глобальным лидером компания стала за пять лет, попутно поглотив своего основного конкурента — американский сервис Payvment. Руслану Фазлыеву, по сути, удалось в самом начале, еще в 2009 году, разглядеть и оседлать новый тренд — развитие так называемой социальной коммерции (e-commerce в соцсетях). Годом позже основатель Facebook Марк Цукерберг провозгласил социальную коммерцию «следующей вещью, которая взорвет интернет». «Взрыва» не получилось, но рост был хороший. Международная консалтинговая компания Booz & Co прогнозирует, что в 2015 году мировой рынок социальной коммерции составит $30 млрд. «Когда люди слышат подобные заявления визионеров вроде Цукерберга, они бросают все свои ресурсы туда, — говорит Фазлыев. — В социальной коммерции появилось огромное количество стартапов, и рынок ждал, что завтра в «Фейсбуке» будет продаваться все. Конечно, этого не случилось. Этот канал растет устойчиво, но не настолько быстро, чтобы уничтожить традиционные интернет‑магазины». Просьбы поделиться опытом раскрутки российского бизнеса до глобального обычно ставят Руслана Фазлыева в тупик. «Так получилось, — говорит он, — что с девятнадцати лет мы с ребятами работали на международном рынке, не различая с первого дня — российские клиенты у нас или западные. Мне даже трудно разобраться — где у меня локальный, а где глобальный опыт». В ИТ-индустрии в наше время это даже опасно — быть локальным: рано или поздно

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

на твою территорию вторгнется игрок, который привык действовать глобально и умеет давить местных конкурентов. Своей базой Фазлыев всегда считал и сейчас считает Ульяновск. Но и атрибуты, приличествующие международному бизнесу с размахом, у Ecwid уже появились: в калифорнийском Сан-Диего работает бизнес-подразделение, которое занимается маркетингом и партнерскими программами. Офис — в ста метрах от серферского пляжа. Кремниевая долина, океанские волны — настоящая Америка‑мечта для множества начинающих предпринимателей и разработчиков.

Глобальным уродился

Технологиями интернет-торговли Фазлыев и его команда занимаются с начала 2000‑х. Он ушел с третьего курса ульяновского Политеха, чтобы начать бизнес. В 2002 году основал компанию «Креативная разработка», выпускавшую софт для интернет‑магазинов (продукты F-Cart, X-Cart, LiteCommerce). Козырной картой для ульяновских программистов стал проект X-cart — массовый доступный движок электронной коммерции. Это был один из первых в мире проектов такого рода — платформа для электронной коммерции, написанная на языке PHP. Не SaaS-сервис, а программное обеспечение для электронного магазина, модифицировавшееся под каждого клиента. Одна типовая платформа, от которой можно оттолкнуться. За несколько лет проект X-cart разросся, штат увеличился с трех сотрудников до 130. Предложение движков для электронной торговли на рынке быстро росло, к 2005 году

Поглотив в начале прошлого года своего основного американского конкурента, ульяновский Ecwid практически удвоил базу пользователей —

до 400 тысяч и стал платформой №1 в мире в сегменте социальной коммерции

их было уже не меньше сотни. Тогда стало ясно, что пора разрабатывать новый продукт. Им стал Ecwid, для которого X-cart выступал поначалу как финансовый донор. Если X-cart — тонкий инструмент с большим функционалом, который можно дорабатывать под желания заказчика, то Ecwid, разработанный в 2009 году, — массовый SAAS-сервис, простой конструктор (AJAX-платформа), встраивающийся в любой сайт или страницу в социальной сети, и позволяющий создать интернет‑магазин за несколько минут без привлечения программистов. Фазлыева вдохновляет возможность сделать технологию создания интернет‑магазина доступной бизнесу любого масштаба. Чтобы любая мелкая закусочная, кузнец, работающий в одиночку в своей мастерской, или дама в летах, вяжущая дизайнерские носки, могли продавать свои изделия в сети.

В этом, считает Руслан, сама суть инноваций: сделать доступным широким массам то, что раньше могли получить только избранные. Чтобы каждый человек на планете мог продавать абсолютно все, и чтобы создать простенький интернет‑магазин можно было бесплатно. Учитывая популярность самой идеи электронного магазина как способа не очень тяжелого приработка для широких масс (желающих продавать все — от редких сортов чая до дизайнерских валенок или комиксов), продукт стал очень востребован: сегодня в системе Ecwid зарегистрировано 500 тыс. пользователей (не все активные, конечно). Это мелкие клиенты абсолютно разных мастей; к «крупным», по крайней мере заметным, Фазлыев относит, например, британских рокеров, которые входят в Топ-100 чартов, известные поп-группы или писателей, которые торгуют с помощью платформы плодами своего творчества. Между тем X-cart идет своим путем, он успешен и работает в том числе как раз с крупными клиентами: например, на этой платформе построена сеть магазинов «Очкарик». Почти половина клиентской базы Ecwid с самого начала была американской, большую долю имеет также Европа, а российских пользователей немногим более 10%. Это легко объяснимо: объем отечественного рынка e-commerce составил в 2013 году, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), $17 млрд против $264 млрд в США и $52 млрд в Германии. Для «Эквида» Россия — третий крупнейший рынок после американского и европейского, однако сейчас быстро набирают обороты Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Сервис Ecwid переведен

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

на 46 языков и используется в 174 странах. Но самый востребованный в системе язык — английский.

Уроки поглощения

Компания Ecwid на равных начала конкурировать на западных рынках. В сфере социальной коммерции в Facebook его основным конкурентом стала американская Payvment, получившая инвестиции от самой Facebook в размере $8 млн. У Ecwid инвестиционная подпитка была значительно слабее: в 2011 году компания получила $1,5 млн от фонда Runa Capital в обмен на миноритарный пакет акций. В декабре 2013‑го Ecwid вышла на первое место по размеру клиентской базы на Facebook в категории решений для электронной коммерции. «Мы думали, что вот она — победа, к которой мы так долго шли, — вспоминает основатель Ecwid. — Но решили, что анонсировать это будем уже после Рождества:

Британские рокеры, писатели, продавцы дизайнерских валенок и комиксов — все это пользователи платформы Ecwid, получившие благодаря ей возможность встроить интернет‑магазин в свою страничку в Facebook и торговать плодами своего творчества в праздники всем было не до этого». Но тут в офисе Ecwid неожиданно раздался звонок: Payvment предлагала купить свою клиентскую базу. По сути, это означало, что конкурент выходит из бизнеса. «Не могу сказать, что я сразу обрадовался, услышав о предложении Payvment, — говорит Руслан Фазлыев. — Правильнее даже сказать — напрягся». Потому что предложение было из таких, что таят одновременно и возможность, и угрозу: ведь Payvment с таким же успехом могла параллельно вести переговоры и с игроком №3. Чтобы удержать лидерство, было очень важно победить в ценовой конкуренции за базу Payvment. Фазлыев не называет сумму сделки, но говорит, что торговались и структурировали ее долго. Был в этой сделке еще и технологический «вызов»: команде Фазлыева нужно было в кратчайшие сроки — за две–три недели — подготовить все, чтобы пользователи закрываемой платформы Payvment могли легко, в несколько кликов мышкой перейти на платформу Ecwid. Приз в результате всех этих

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

усилий ожидал солидный: база пользователей компании практически сразу увеличилась вдвое — с 200 до 400 тыс., и Ecwid стала безусловным и недосягаемым для конкурентов мировым лидером в сфере решений для электронной социальной коммерции. Клиенты Payvment легко адаптировались к новой платформе, и их, по словам Фазлыева, ни капли не смущает то, что техническая команда проекта находится в России. «Анонс сделки для них делал глава нашего американского подразделения Джим О’Хара, — говорит Руслан. — Поэтому для них все прошло легко. Потом мы их познакомили с российской командой техподдержки. Понятно, что наши ребята говорят по-английски с акцентом, но планета одна; это никого не пугает — и люди, которые торгуют на «Фейсбуке», это давно поняли». Почему сдалась команда Payvment? Видимо, поняла, что выше второго места не подняться, шутит Фазлыев. Не помогло даже то, что проект жил с Facebook «в одной деревне», а руководство на различных мероприятиях то и дело выступало с одной сцены с Цукербергом. Одной из причин поражения американцев глава Ecwid называет то, что американский проект позиционировался как конструктор интернет‑магазинов для Facebook, в то время как Ecwid является мультифункциональным магазином, который можно добавить к любой странице и к любому числу страниц. Правда, воспринимается он чаще всего именно как приложение для Facebook. Но это не входит в позиционирование проекта, утверждает Фазлыев. Хотя сервис и добавлен почти к 40 тыс. магазинов в Facebook, а также к большому количеству магазинов в сети «ВКонтакте». «Для нас успех в Facebook — это скорее следствие гибкости Ecwid, чем изначальная стратегия, — поясняет предприниматель. — Практически все наши клиенты имеют магазин в вебе, а соцсети — это просто дополнительные каналы. Не все люди имеют аккаунты в социальной сети, и не все готовы там покупать. Поэтому очень важно, чтобы решение для электронной коммерции могло работать везде».

Поспешили продешевить

Ecwid — это прежде всего компания-разработчик: в проекте почти 30 инженеров-программистов, все они находятся в Ульяновске; сплоченная команда, которую Руслан Фазлыев создавал еще со студенческих лет. Маркетинг и продажи для компании не были самым сильным местом. Поэтому, возможно, на первом этапе не удалось избежать ошибок. В самом начале сервис был полностью бесплатным: требовалось завоевать клиентов и понять рынок, но главное — в тот момент размер клиентской базы все равно не позволял с помощью платных аккаунтов «отбить» затраты на разработки сложного продукта. Когда база достигла нужного масштаба,

сервис анонсировал платный аккаунт. Очень дешевый аккаунт, так как не было времени на разработку сложной системы биллинга для продажи нескольких версий платформы. В тот самый дешевый аккаунт были включены все платные возможности сразу. Это и была ошибка, ведь впоследствии продавать дорогие тарифы и анонсировать более широкую линейку аккаунтов было сложно: люди уже привыкли получать все возможности сервиса на базовом тарифе. Пришлось поддержать «старых» клиентов, имевших дешевые платные аккаунты, разрешив им пользоваться всеми функциями сервиса неограниченное время. «Мы очень ценим тех, кто поддержал нас с самого начала, — говорит Фазлыев. — Но все-таки было бы лучше, если бы мы сразу анонсировали более дешевые и более дорогие аккаунты, объявив, что возможности дорогих тарифов пока продавать не будем, даем их бесплатно, но только «пока». Это очень упростило бы нам работу в будущем». «Эквид» работает по модели «фримиум» — то есть все базовые функции достаются пользователю даром, а за дополнительные предлагается заплатить. «Но мы никого насильно не выталкиваем на платные тарифы, это не наша бизнес‑модель, — поясняет основатель Ecwid. — Заработать мы всегда успеем». Очень важно не отпугивать клиентов и не разочаровывать их, уверен он. Но ясно, что множество бесплатных клиентов означает определенные трудности с денежным потоком. Конверсия в платных у проекта — выше среднерыночной, которая составляет 1–3%, но Фазлыев не уточняет, на сколько. Платные тарифы начинаются от $15: пользователи получают возможность продавать неограниченное количество товаров, синхронизировать свой интернет‑магазин с поисковиками, делать рассылку, определять IP-адрес покупателя, давать скидки постоянным клиентам. Логика проста: если бизнесу хватает средств на маркетинговую активность — значит, он может заплатить и разработчику торгового виджета. При такой модели не очень просто заработать сразу и много, хотя и есть расчет на то, что клиенты будут расти и рано или поздно приходить за платными услугами. Но пока картина такова, что российский рынок электронной торговли остается вотчиной мелких торговцев. Агентство Data Insight летом 2013 года провело исследование 48 тысяч российских интернет‑магазинов и в ходе него выяснило, что только около 2 тыс. из них имеют больше десяти заказов в сутки. Но на новичков в электронной торговле, кажется, тоже можно рассчитывать: доля интернет-торговли в российской рознице, по прогнозу PricewaterhouseCoopers (PwC), должна вырасти с 3% на начало 2014 года до 10–12% к 2018–2020‑му. Проект не вернул инвестиции, сделанные на первом этапе ($500 тыс., вложенных основателями, и $1,5 млн венчурных), но уже дважды достигал операционной окупаемости — в 2011 и 2013 годах. А потом откатывался снова в убытки — из‑за инвестиций в рост и ускорение. «Так работает венчурная индустрия, — говорит Руслан Фазлыев. — В этом весь смысл привлечения внешнего капитала. Но сегодня у нас оценка значительно превышает ту, по которой в нас инвестировала Runa». Весной этого года iTech Capital провела совместно с Runa Capital второй раунд инвестиций в «Эквид», вложив $5 млн. Готовность инвесторов увеличивать свои доли в проекте может говорить

о том, что они положительно оценивают количественные показатели «Эквида».

Невыносимая легкость простоты

Видимо, фортуна действительно на стороне «Эквида». Но Фазлыев хорошо понимает: продукт в интернет-бизнесе — это не популярное кафе с устоявшимся меню, которому можно только покупать дорогие вывески для привлечения клиентов. Здесь нужно постоянно работать на два фронта, вкладывая в разработки и продвижение. Сейчас задача номер один — оптимизировать поддержку мобильной коммерции, потому что на мобильные устройства переходит все больше пользователей. «Я думаю, наши дети не будут знать, что такое клавиатура», — говорит Руслан. Второе направление работы для «Эквида» — совершенствовать интеграцию с физическими точками продаж. «Нам нужно быть уверенными, — считает предприниматель, — что в результате наши клиенты получают платформу для продаж в онлайне и офлайне одновременно, потому что я верю: в ближайшем будущем исчезнет разница между офлайни онлайн-торговлей: все бизнесы будут торговать и там и там одновременно». Но, вероятно, не это все же будет определять судьбу проекта, а то, сумеет ли Ecwid выдержать конкуренцию на разных фронтах. Во-первых, похожие функции предлагают западные игроки, и прежде всего Bigcommerce, которая также является SaaS-сервисом и тоже позволяет сделать свой магазин без помощи специалистов со стороны и знаний в программировании, и еще несколько проектов. На движках Bigcommerce построено более 50 тыс. интернет‑магазинов в мире, на движках основного конкурента Shopify — более 80 тыс. С другой стороны, Ecwid конкурирует со всеми другими способами построения интернет‑магазина, и это, пожалуй, даже серьезнее. Казалось бы, Ecwid — максимально простое решение, интернет‑магазин с его помощью сделать не сложнее, чем выложить в блог статью или добавить ролик с YouTube. Но именно видимая простота виджета может отталкивать клиентов, которые настроены на создание профессионального интернет‑магазина. В сети среди отзывов на Ecwid можно чаще всего прочесть, что это сервис для новичков в e-commerce, тех, кто просто хочет попробовать торговать, и что на нем не сделаешь функциональный полноценный магазин. Многие предпочитают решения посложнее: делают интернет‑магазин с нуля, нанимают программистов и дизайнеров, ищут компании, готовые «ковырять» код. Такие как прародитель «Эквида» X-cart. Да, с одной стороны, «облачный» сервис Ecwid — это заложенная «бомба» под более консервативным X-cart. Но X-cart создавался в течение десятка лет, имеет широкий функционал, и в этом плане Ecwid пока до него не дотянулся. Зато у него хорошие темпы развития, возможные только в случае с инновационными продуктами: он растет, по словам Руслана Фазлыева, на 100% в год и более. Рыночные возможности широки. В России, как подсчитали аналитики справочного сервиса «2ГИС», сайты есть у 47% организаций, на развитых рынках этот показатель еще выше. «Эквид» встраивается в любой ресурс, позволяя сохранить уже сделанные инвестиции в веб. «Поэтому мы можем говорить о рынке в миллионы интернет‑магазинов в ближайшие БЖ несколько лет», — уверен предприниматель.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ОТРАСЛЬ

Зоя Милославская

Резьба

в русском стиле Отечественная пластическая хирургия как рынок вроде бы не без заслуг: Россия стабильно входит в Топ-15 стран мира по числу хирургов и проводимых операций. Однако, в отличие от большинства соседей по рейтингу, она не представляет ни малейшего интереса для медицинского туризма из других стран. Что не так?

ластическая истерия катится по свету, женщины перестали скрывать свои отношения со скальпелем. Причем даже религиозные запреты утрачивают силу: восточные красавицы и под паранджой хотят носить идеальный нос. Индустрия красоты плотно «подсела на нож», что создает отличные условия для развития бизнеса пластической хирургии, география которого постоянно меняется. Если несколько десятилетий назад флагманом в деле «кройки и шитья» лица и тела считался Новый Свет, а за ним шла Европа, то сегодня за титул «пластической Мекки» борются Китай, Южная Корея, Таиланд, Иордания, Саудовская Аравия и Ливан. Когда речь заходит о месте России на мировом рынке пластики, профессионалы отрасли из года в год дружно рапортуют о росте качества услуг, интереса потребителей и все большем признании наших хирургов на международном уровне, но… российская пластическая хирургия по-прежнему остается «продуктом» исключительно для внутреннего потребления.

Дружба народов со скальпелем

География международного медицинского туризма весьма разнообразна. Япония славится манипуляциями со стволовыми клетками. Бразилия специализируется на ягодицах. Америка, слывущая бессменным мировым

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

лидером пластической хирургии, в реальности, как считают профессионалы, лидирует по объему рынка, ведению статистики и послеоперационным наблюдениям. За 2013 год, по данным Американского общества эстетической пластической хирургии, в США провели 1,8 млн операций общей стоимостью в $7 млрд. Европейской пластической хирургии в этом году 200 лет: первую пластику — коррекцию носа с использованием лоскута кожи со лба — сделал английский хирург Джозеф Карлю. Сегодня в Старом Свете оперируются в Германии, Швейцарии, Турции, Испании, Италии, Франции, Великобритании, Греции и Голландии. Цены в среднем в 1,5–2 раза выше российских, а пластика в США обойдется россиянину в 2–2,5 раза дороже, чем дома: на Западе в стоимость операций заложены страховка и юридическое сопровождение. Плюс турист покрывает транспортные расходы, проживание в клинике или гостинице, реабилитацию и услуги переводчика. Американцы и европейцы считают, что пластика не может быть дешевой, потому что это сложный и ответственный процесс. На Востоке ситуация иная: пластическая хирургия по доступности — товар массового спроса. В азиатских странах, где ранее существовал запрет, сегодня — пластический бум; уровень цен — ниже западных в десятки раз и значительно привлекательнее российских. Например, коррекция носа

104,2 тыс.

пластических операций проведено в России в 2011 году, по данным ISAPS. По этому показателю наша страна занимает 14‑е место в мире в клинике в китайском городе Далянь стоит $3-4 тыс., тогда как в России, в зависимости от сложности, 20-330 тыс. рублей. За китайское качество поручиться никто не может, так как статистика не ведется. Дешевизна влечет за собой риски, которые, тем не менее, не останавливают ни своих, ни приезжих; сами китайцы часто дарят близким подарочные сертификаты на операцию. В Таиланде безопасность также неоднозначна, зато цены на порядок ниже европейских. К тому же у страны существует свой уникальный «продукт» — операции по смене пола. Считается, что в Азии есть хорошие специалисты, но из-за сложной экономической ситуации условия их работы примитивны: на операции часто присутствуют лишь хирург и анестезиолог, а после нее пациента отправляют не в стационар, а в гостиничный номер.

Южная Корея вырвалась в регионе вперед по медицинскому туризму в целом, и наши соотечественники составляют заметную долю иностранных пациентов. Корейцев принято считать лидерами региона по соотношению цены, качества и быстроты. Та же ринопластика — одна из самых востребованных пластических операций — может стоить в Сеуле $3–4 тыс. Однако важно помнить, что у всех свои представления о красоте: основной запрос у азиатов — на европейские глаза и носы, в то время как европейцы стремятся «свести» нос на нет. Так что руки хирургов в разных районах мира «набиты» на разное. Ливан — мекка эстетической хирургии на арабском Востоке. Тяга к хирургическим вмешательствам у местных женщин напоминает наркозависимость: пластику предлагают на каждом шагу. С момента снятия запрета в 2000‑м объемы рынка растут, в том числе и благодаря тому, что 40% пациентов, по подсчетам европейцев, приезжают из‑за границы, а за год в целом проводится около 1,5 млн операций. Ливан торгует турами на пластику, а своим женщинам выдает кредиты «на красоту». Ливанские цены бьют не только Европу, но и Азию: новый нос здесь можно получить по цене от $100 до $2 тыс., а увеличить грудь — за $3 тыс. По объему рынка пластики на Ближнем Востоке Иордания и Саудовская Аравия не отстают от Ливана, а сирийский Дамаск до войны был пластическим раем.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ОТРАСЛЬ

В Израиле пластическая хирургия считается хорошо развитой и специализируется на двух направлениях: эстетика и исправление посттравматических и врожденных дефектов. Услуги хирургов недешевы, но качество привлекает, а потому поток идет не только с постсоветского пространства, но и из США и Европы, где операции не в пример дороже. В Израиле, как и в западных странах, развито страхование ответственности врача. Страховка может исчисляться миллионами долларов (ее сумма зависит от опытности специалиста) и позволяет в случае неудачи выплатить пациенту компенсацию. В Южной Америке, как и на Востоке, красота поставлена на поток: бразильянки, например, активно увеличивают грудь и корректируют ягодицы — необходимый арсенал для карнавалов. Цены в Бразилии почти в три раза ниже, чем в США. Еще одна латиноамериканская точка роста пластики — Венесуэла.

Секрет успеха популярных в мире национальных центров пластиковой хирургии заключается не только в наличии умелых хирургов. Восток преимущественно берет низкими ценами на операции. Запад — хорошей проработкой юридических, страховых и статистических аспектов этого бизнеса Все вышеупомянутые регионы, естественно, принимают российских туристов. Как России конкурировать на этом фоне? В чем может быть наша специализация?

Пластичность рынка

Со статистикой в нашей стране откровенно плохо, хотя российской пластической хирургии уже больше 70 лет. Единой федеральной базы нет: данные в лучшем случае собираются на уровне отдельных клиник, да и то для нужд собственного учета. «Сколько в стране сделано операций — узнать невозможно. Я уже давно призываю сообщество начать считать», — говорит пластический хирург Таир Алиев, член совета Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), руководитель центра «Клиника Века». Пока же приходится вылавливать разрозненные цифры, брать личную статистику врачей и пользо-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ваться данными международных и национальных организаций. Первые данные по количеству пластических операций, которые проводятся в мире, опубликовало ISAPS в 2009 году: 30 млн в год. С тех пор в этом рейтинге Россия «кочевала» между 10‑м и 14‑м местами. Все клиники — и в Москве, и в регионах — отмечают интенсивный рост популярности эстетической хирургии, но основной процент операций дает, конечно, столица. По оценкам отраслевого журнала Vademecum, в прошлом году в стране насчитывалось 550–600 клиник и отделений эстетической хирургии, которые в среднем проводили по 200 хирургических операций в год. Среди причин обращения к пластическому хирургу сегодня лидирует эстетика, оставляя далеко позади травмы, врожденные дефекты и последствия онкологических заболеваний. Например, в маммопластике, по словам Таира Алиева, недовольных своей внешностью пациенток около 70%, по медицинским показаниям обращаются примерно 20%, оставшиеся 10% — пограничные ситуации. А к ринопласту и владельцу клиники Владиславу Григорянцу попадает 99,9% тех, кому просто не нравится собственный нос. Соотношение женщин и мужчин среди пациентов, по оценкам специалистов, 80 к 20. Казалось бы, есть все предпосылки к тому, чтобы качественно удовлетворить внутренний спрос, а также привлечь европейских и американских пациентов. Чем не «русская мечта» — из аморфной территории, сидящей на «нефтяной игле», превратиться в государство, уверенно держащее в руках хотя бы скальпель? К сожалению, не все так просто из‑за неурегулированности рынка. Когда речь заходит о гарантиях, страховках и необходимости отвечать за результат, пациент нередко оказывается на топкой почве. И это тоже тенденция, хоть и не столь очевидная, так как на несовершенное законодательство жалуются только пострадавшие пациенты и их адвокаты. Добавьте сюда еще весьма вольное ценообразование, не всегда безосновательные сомнения в квалификации российских хирургов — и вы получите ответ на вопрос, почему сами россияне продолжают менять внешность за границей и «привозить» новую грудь из Парижа.

По острию ножа

К ценообразованию у каждого врача во всем мире подход авторский. Многое зависит от имени хирурга и суммы, вложенной в его пиар. Не последнюю роль играет оборудование и происхождение имплантов. Например, пластика груди в Голливуде может стоить $200 тыс., а в Москве можно найти как за 190 тыс. рублей (плюс импланты по цене от 30 тыс. за пару), так и за миллион. Сами хирурги утверждают, что технология маммопластики

хорошо отработана и все опытные специалисты делают ее примерно одинаково. Так что переплата идет за статус клиники и врача. К слову сказать, на этом рынке так сильна конкуренция (а часто — и взаимное недоброжелательство), что в ходу черный пиар, призванный снижать популярность и доходы конкурента. Пластическая хирургия — столь специфическая область, что регалии врача и клиники вовсе не гарантируют стопроцентного результата. Это манипуляции, связанные с риском, и опять же не только в России; человеческий организм — механизм сложный: как он отзовется на вмешательство, не всегда знает даже самый опытный специалист. Если хирург дорожит своей репутацией, он предупредит о рисках и о возможности последующей коррекции, если же во главе угла заработок, исход может быть любым. «Я от своих пациенток часто слышу, — отмечает Таир Алиев (РОПРЭХ), — что никто им ни о каких рисках не рассказывал: об осложнениях, о статистике (ее ведь вроде официально нет). Так ты хоть свою расскажи! Но преимущественно все молчат». Форму «информированного согласия», в которой положено указывать все потенциальные риски, пациенту зачастую дают на подпись, не оставив времени на прочтение: «В некоторых не только российских, но и зарубежных клиниках — прямо перед операцией, — говорит эксперт. — А что ты подписал, одному богу известно». Такое согласие — еще один камень преткновения на пути заграничного туриста: в большинстве российских клиник переводных вариантов нет. В одном из крупных, энергично рекламирующихся московских центров мне подтвердили, что работают с иностранцами. Но добавили: «Все документы вы переводите сами. И приходите со своим переводчиком». Статистики по смертности и осложнениям в результате пластических операций в масштабах страны нет точно так же, как и других официальных цифр по отрасли. Александр Саверский, президент «Лиги защитников пациентов», член Экспертного совета при правительстве РФ, ведет свой личный счет по базе исков, проходивших непосредственно через его руки. Говорит, что, помимо классических споров в духе «Я хотела совсем другой нос», есть и уголовные дела по факту смерти пациента: «Если за последние пять лет у нас есть пять уголовных дел, я считаю, что это много, потому что это летальные исходы — последствия липосакции, как правило». «При липосакции действительно есть риск жировой эмболии — закупорки кровеносных сосудов каплями жира, — комментирует Владислав Григорянц. — И хирург ничего не сможет сделать: это осложнение, в определенных случаях приводящее к смерти. Пациента об этом предупреждают». Справедливости ради надо отметить, что в медицине в целом смертность и осложнения нередки и неуникальны. Вполне возможно, пластические хирурги недалеки от истины, утверждая, что пластика — объект столь пристального внимания из‑за высоких цен, большой доли пиара, неудачных «звездных» историй и страха, связанного с непониманием. Тем не менее юристы, ведущие иски по пластике, обозначают и другие проблемы: нет порядка и объективной информации, что небезопасно для здоровья пациента, а если что-то случилось — очень сложно доказать вину врача. Принцип работы с иском такой: если возникли осложнения, сначала лечиться, а потом судиться. Если

осложнения остались, подается иск — в соответствии с законом «О защите прав потребителей»: он распространяется на пользователя платной медицины. По словам Александра Саверского, уголовные дела возбуждают неохотно, и ярких приговоров нет: «Посадок не было, но приговор «2 года условно с правом лишения практики на 3 года» был. Лишить навсегда невозможно, через три года врач опять имеет право практиковать». Иностранец же в случае неудачи может судиться и в России, и у себя дома, говорит Саверский, так как на него распространяется юрисдикция его страны: «Представляете, какой кошмар для наших? К ним приехал американец, они здесь нашкодили, и он подал иск в США миллионов на пять долларов! Риск при лечении иностранного гражданина весьма серьезен».

Результат на лице

Споры о том, где лучше готовить врача, чьи руки и голову пациент покупает для манипуляций со своей внешностью, идут давно. Сама специальность «пластический хирург» в России стала самостоятельной только в 2009 году. Несмотря на это, говорит Таир Алиев, обучение все еще идет по старой схеме — полгода переподготовки на пластического хирурга при наличии базовой специальности. С 2015 года появится первичное обучение непосредственно на пластического хирурга — с нуля, а переподготовка будет возможна только в рамках двухлетней ординатуры. Сам Алиев считает, что обучить за два года всей пластической хирургии невозможно. «Врач будет заниматься всем — и это самое страшное, — говорит он. — Уже есть факты, когда человек получил документы, начинает делать очень сложное лицо — и получает осложнение. Кто за это ответствен? Считаю, что система: она дала ему документ, и он этим пользуется». Еще один взгляд на российский рынок — от стороннего наблюдателя. «В стране есть прекрасные врачи, — говорит Гай Гинтарас Дворкин, руководитель израильской компании «Фортис Технолоджис» (занимается поставкой биологических тканей для пластической медицины). — Но методики, инструменты, медицинские изделия, знания — это не про Россию. Новые технологии приходят спустя 5–10 лет после того, как появились в США, Европе, Израиле. 95% врачей не владеют английским. И основные мировые конгрессы, насколько я знаю, тоже проходят не в России». Такая репутация — не говоря уже о содержании оценки — тоже причина отсутствия потока медицинских туристов. К вопросу о реноме: пластическая хирургия заражена общероссийской болезнью — неумением общаться. Конечно, есть в отрасли и отличные профессионалы, и потомственные интеллигенты, и грамотные бизнесмены, понимающие, насколько важна эффективная коммуникация. Но есть также стойкое ощущение, что они скорее штучный товар. Из десятка клиник, которые я обзвонила, только в трех администраторы и помощники хирурга общались так, что хотелось продолжить с ними разговор. Вложения в рекламу — логичный ход, но они не окупают репутационного ущерба, наносимого отсутствием клиентоориентированности у компании. Удивление и негодование, наверное, здесь неуместны: чего можно требовать от нации, из которой почти век выбивали тягу к предпринимательству? Формула успеха в нашем случае сложна: качество + культура + ответственность. И только БЖ потом пиар и реклама на мировом рынке.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Инструменты

Торговля делом

Наталья Ульянова

ператоры популярных интернет-площадок для фрилансеров, привычные к двузначным (в процентах) темпам роста, не боятся давать сверхоптимистичные прогнозы. Вицепрезидент американской компании Elance (лидер фриланс-индустрии) Четель Олсен оценивает объем мирового рынка в 2013 году в $1,6 млрд и прогнозирует его увеличение к 2020‑му до $23 млрд. Невозможный рост? Все в русле глобальных тенденций, убежден Олсен. «С одной стороны, меняется само отношение людей к работе благодаря растущей доступности интернета, — говорит он в интервью «Бизнес-журналу». — С другой — рынок труда глобализуется, в него вовлекаются люди, живущие в разных уголках мира». Глобальному рынку нужны глобальные игроки. Одним из знаковых событий конца прошлого года в США стало слияние двух крупнейших фриланс-бирж — Elance и oDesk, в результате чего появился мощный игрок, занявший около половины рынка (в 2014 году общий объем транзакций на этих площадках по прогнозам достигнет $930 млн). В его планах — расширить свое влияние, в том числе за счет выхода на российский рынок, который входит в пятерку лидеров фриланс-индустрии. По оценке западных и отечественных экспертов, нынешний объем российского рынка фриланса составляет около $300 млн. Перспектива прихода глобальных игроков наши фриланс-биржи не пугает. «Как показывает практика, локальные ресурсы всегда сохраняют за собой ведущие позиции на национальных рынках благодаря тому, что действуют в привычной для себя

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

языковой и правовой среде, — говорит основатель российской площадки FL.ru Антон Мажирин. — Глобальные компании вряд ли могут рассчитывать на что-то большее, чем 10% рынка». Стоит признать, что у лидеров отечественного рынка есть основания для самоуверенности. В последние несколько лет их доходы каждый год практически удваивались. И ресурс FL.ru — основной игрок на этом поле, контролирующий более половины рынка. Второе место у Freelance.ru, в качестве третьего игрока называют Weblancer.net, после которого следует несколько более мелких компаний, в том числе специализированные площадки (рассчитанные на программистов, копирайтеров, перевозчиков, строителей, актеров и т. д.). Новые ресурсы открываются едва ли не ежемесячно, но шансов на рынке, контуры которого уже определились, у них, похоже, не очень много. Технически фриланс-биржи — не такая сложная вещь, дело в балансе пула заказчиков и фрилансеров. Чтобы он сложился, требуются годы. «Если проектов на сайте недостаточно, фрилансеры перестают поддерживать свой аккаунт, и ресурс потихоньку загибается», — объясняет Антон Мажирин. Личная история взаимоотношений с фрилансерами у него давняя. Раньше у Мажирина была дизайн-студия в Санкт-Петербурге, так что подрядчиков на различные творческие задачи приходилось искать постоянно. В 2005 году они с партнером решили облегчить себе задачу и запустили собственную онлайн-площадку для фрилансеров. Площадка «выстрелила» сразу — да так, что окупаться стала в первые же месяцы. Через несколько месяцев после

введения платных аккаунтов новый проект стал приносить партнерам больше, чем дизайн-студия, и они сделали FL.ru своим основным бизнесом. В 2009 году на активно развивающийся ресурс обратили внимание два крупных игрока рунета — DST (Mail.Ru Group) и Headhunter, купив часть акций. А в 2011 году 80% ценных бумаг компании приобрели частные инвесторы — Виталий Мартьянов и Артём Бектемиров (основатель сети аптек «36,6»). 20% акций до сих принадлежит Антону Мажирину. Ближайший соперник — Freelаnce.ru — стартовал многим позже. «Наш проект начинался как форум, — объясняет его основатель Кирилл Аношин. — Но серьезно мы занялись им позже многих конкурентов, примерно с 2008 года». Непрофильные онлайн-ресурсы тоже составляют определенную конкуренцию. На сайте Superjob, например, около 1% всех резюме размещено фрилансерами. Некоторые из собеседников «Бизнес-журнала» признаются, что ищут фрилансеров не на биржах, а через социальные сети — такие как LinkedIn. Да и сарафанное радио в России никто не закрывал: отечественные заказчики по-прежнему больше полагаются на рекомендации своих знакомых, чем на встроенные в онлайн-площадки индексы и рейтинги фрилансеров.

Анфас и профиль

Борьба глобальных и отечественных онлайн-бирж за российского фрилансера и заказчика обещает быть интересной. Клиентский профиль у каждого «неповторим». Четель Олсен из Elance говорит, что на его площадке 30–40% активных зарегистрированных пользователей — это программисты, а остальные примерно в равных пропорциях — дизайнеры, бухгалтеры, юристы и архитекторы. И так почти на каждом национальном рынке — но почему-то за исключением России. Русский пользователь Elance в 95% случаев программист. На отечественных фриланс-биржах все совершенно иначе. Еще несколько лет назад они выглядели как царство графики и дизайна, но сейчас профиль заказчика и исполнителя постепенно меняется. — До кризиса с графикой и дизайном были связаны практически все заказы, — вспоминает Кирилл Аношин. — Раньше само понятие фриланса трактовалось заказчиком как «нечто творческое и дизайнерское». Сейчас мы перекрываем почти полный спектр работ, которые можно выполнять удаленно. Психология людей и рынка постепенно меняется. Дизайн остается на первом месте, но появляется также довольно много заказов, связанных с программированием и интернет‑маркетингом. «Проскакивают» и бухгалтеры, но редко. Видимо, потому что представителям «старых профессий» пока довольно сложно ассоциировать себя со словом «фриланс». Другое отличие зарубежных площадок от российских — в модели монетизации. Западные зарабатывают на комиссии от сделки. Все просто: после того как в результате аукциона и оценки претендентов заказчик определяется с исполнителем, он размещает деньги за работу на своем счете на площадке. Когда работа выполнена, а заказчик удовлетворен, деньги перечисляются фрилансеру. Таким образом, площадка выступает «клиринговым» центром и гарантом сделки, удерживая свой процент (у Elance он составляет 8,75%, у oDesk — 10%).

В России такая модель работает плохо. Антон Мажирин и его бывший партнер — единственные во всем рунете, кто смог убедиться в этом на личном опыте. Сейчас предприниматель вспоминает об этом с явным неудовольствием. «Внедрять было сложно, рискованно и долго — почти два года, — говорит он. — Но быстро стало понятно, что идея «зарабатывать на проценте» преждевременна для нашего рынка». В 2011 году FL.ru объявила, что переводит всех своих пользователей на новый механизм расчетов («безопасная сделка»), — и… на площадке началась легкая паника: залихорадило и пользователей, и саму компанию. Пришлось немедленно возвращаться к прежнему формату, оставив «безопасную сделку» в качестве необязательной опции. Сейчас она приносит компании около 10–20% дохода: из 40 тыс. проектов, которые в среднем размещаются на сайте ежемесячно, лишь по 10 тысячам расчеты проводятся в режиме безопасной сделки. Львиную долю выручки компании по-прежнему приносят платные аккаунты и дополнительные услуги для пользователей (постановка объявлений пользователей на первые строчки, реклама и т. д.). Как подтверждает Кирилл Аношин, бизнес‑модель всех российских игроков строится примерно на таком же «джентльменском наборе» сервисов. С особенностями национальной психологии не поспоришь. По мнению основателя FL.ru, и заказчики, и фрилансеры в России пока предпочитают жить по принципу 1990‑х годов — без гарантий, зато экономя на комиссиях. Исключение составляют компании, которые часто прибегают к услугам фрилансеров и потому нуждаются в подстраховке. Однако именно здесь, по мнению Мажирина, кроется большой потенциал рынка. «Количество пользователей прирастает уже незначительно, — объясняет он. — Рынок может увеличиваться скорее за счет качественных изменений и перехода на новые модели». Западным фриланс-биржам, собирающимся развернуть наступление на наш рынок, предстоит намучиться со своей комиссионной моделью, прилаживая ее к российскому законодательству. Система налогообложения и комиссия платежных систем таковы, что марже может не поздоровиться. «Нам удалось решить эту проблему с помощью партнерского банка и сложной юридической схемы, которая позволяет оказывать услугу в таком формате», — говорит основатель FL.ru.

Портрет в интернете

Возраст фрилансеров, зарегистрированных на российских сайтах, — от 20 до 35 лет. Бóльшая часть российских «подрядчиков», по данным портала FL.ru, воспринимает это как подработку в свободное от работы в офисе время, 40% чередуют официальную работу с фрилансом. Согласно «переписи фрилансеров», проведенной порталом вместе с Высшей школой экономики в 2014 году, «чистые фрилансеры» (то есть те, для кого это является единственным источником заработка) составляют лишь 27,4% от всех зарегистрированных. В этой группе мужчины и женщины — почти в равной пропорции. Средний возраст «чистого фрилансера» — 33 года, средняя продолжительность пребывания в этом статусе — 3–4 года, а средний месячный доход — около 33 тыс. рублей. Каждый пятый фрилансер — житель Москвы и Санкт-Петербурга, 39% опрошенных проживают в других регионах России, а 41% представляет иные

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Инструменты Объем транзакций, проходящих меж ду заказчиками и фрилансерами на крупнейшей фриланс-бирже США Elance, за этот год составит $750 млн. Для вице-президента Elance Четеля Олсена обширная география пользователей — лучшее доказательство того, что рынок труда по целому перечню профессий с неизбежностью превращается в единый и наднациональный

страны, прежде всего Украину (30%), Белоруссию (4%), Казахстан и Молдавию (по 2%). Как замечает Кирилл Аношин (Freelаnce.ru), чаще всего молодые люди воспринимают фриланс как временное состояние: наработав портфолио и клиентскую базу, они уходят с бирж. Немного другая картина наблюдается на глобальном рынке. По оценке Четеля Олсена, среди 8 млн зарегистрированных на его площадке пользователей лишь для 20–25% статус фрилансера является вынужденным теми или иными обстоятельствами — предпенсионным возрастом, семейными проблемами, недостаточным для работы в штате профессиональным опытом… Большинство же, считает американец, — это те, кто сделал свой сознательный выбор в пользу фриланса. Так или иначе, эксперты говорят об увеличении прослойки прежде всего молодых людей,

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

предпочитающих жить за пределами офисов. По словам Натальи Степановой — переводчика, работающего на фрилансе, — все больше ее коллег оставляют офисы ради уютной домашней обстановки и свободного графика работы. «Многие переводчики предпочитают именно такой образ жизни, и я не являюсь исключением, — рассказывает она. — У такой работы множество плюсов, не говоря уже о возможности заниматься любимым делом на собственном компьютере без привязки ко времени. Кроме того, именно «странствующие» переводчики могут рассчитывать для себя нагрузку на день или месяц в зависимости от желания работать и финансового состояния, выбирать работу и место обитания по душе, а также менеджеров на стороне заказчика, с которыми приятно сотрудничать. В этом случае работа не является фактором раздражения, а плавно вписывается в образ жизни». Впрочем, по мнению дизайнера Гамлета Маркаряна, вольная жизнь фрилансера привлекательна лишь на первый взгляд. Фриланс-биржи устроены так, что побеждает далеко не самый талантливый, а участие в «аукционах» вынуждает к демпингу. Как объясняет дизайнер, основной заказчик фрилансера — малый предприниматель, то есть человек, как правило, незнакомый с технологией создания и ценообразованием товара или услуги, которую он заказывает. Такой заказчик обращается к фрилансеру в расчете на экономию и, ограничивая свой бюджет до минимума, прежде всего отсеивает дорогих исполнителей, то есть в большинстве случаев обрекает себя на неудачный выбор (ведь нередко «недорогие» фрилансеры имеют скромный опыт в 1–2 заказа). Кроме того, побеждает всегда тот, кто лучше других умеет общаться с заказчиками, то есть профессиональный продавец. «Но где вы видели хорошо продающего программиста или литературного редактора? — спрашивает Маркарян. — Отсюда возникает еще один казус, свойственный этой индустрии. Если посмотреть на статистику глобальных фрилансбирж, то «победителями» с большим отрывом выступают индийские, пакистанские и бразильские фрилансеры. Как это у них получается? Дело в том, что они объединяются в группы, в которых есть продавцы, профессионально обрабатывающие заказчиков и коммуницирующие с ними. И уже они распределяют заказы «завербованной» дешевой рабочей силе». В такой ситуации фрилансеру сложно честно конкурировать, а заказчику подчас невозможно найти качественного исполнителя. «Узкоспециализированные» профессионалы представляют собой отдельный сегмент рынка фрилансеров. «Часто это высококвалифицированные эксперты, которые дорого стоят на рынке труда, — объясняет Евгения Дельнова, директор по развитию и внедрению комплексных решений в сфере ИТ компании Kelly Services. — Их привлекают под узкие задачи, которые не всегда можно решить

внутренними силами, ведь в компании специалисты зачастую решают общие задачи». По словам эксперта, таким «профессионалом» является, как правило, специалист с опытом не менее 5–7 лет, ответственный и способный к высокой самоорганизации, однако неготовый к тому, чтобы открывать собственный бизнес. Впрочем, последний тренд, отмечает Дельнова, говорит о том, что компании-заказчики все больше предпочитают отдавать на аутсорсинг сложные инфраструктурные ИТ-проекты отдельным экспертам: «Заказчики предпочитают выбирать конкретного специалиста, а не компанию, в которой проектом будут заниматься «анонимные» сотрудники». Организации, которые охотятся за штучными профессионалами, в такой форме сотрудничества видят не только плюсы. По опыту генерального директора компании Оbed.ru Владимира Орлова, все высококвалифицированные и действительно разбирающиеся в деле специалисты нарасхват — а значит, заказчик вынужден становиться в очередь, что с точки зрения временн’ых и прочих затрат сопоставимо с поиском специалиста в штат. Три года назад, когда Орлов возглавил компанию, он пытался найти подходящих фрилансеров для выполнения сложных задач в области веб-дизайна и маркетинга. За поиски он взялся основательно, рассмотрев около тысячи резюме фрилансеров и примерно с сотней проведя интервью, однако впечатления от тех единиц, с которыми компания стала сотрудничать, он получил однозначно негативное: «Как выяснилось, фрилансеры приходят уже с готовыми решениями и предпочитают ориентироваться не на специфику проекта, к которому их привлекают, а на свой прошлый опыт. Создавать уникальные высокотехнологичные решения они не готовы. Кроме того, всем нашим подрядчикам требовалось слишком много времени, чтобы вникнуть в процессы компании». Сделав вывод, что лучше искать сотрудников в штат и доводить их до кондиции внутри компании, уже через год Владимир отказался от «прогрессивной формы сотрудничества».

Без определенного места

По мнению Антона Мажирина, вопрос о найме фрилансеров является философским даже для молодых компаний. Не так давно он проводил исследование среди дизайн-студий и столкнулся с тем, что чаще всего отношение к фрилансу вызвано иррациональными соображениями. «Среди дизайн-студий довольно много компаний, которые работают только с фрилансерами, — рассказывает он. — А есть такие, которые не будут этого делать ни при каких условиях». Между тем, по данным американской Elance, основными заказчиками услуг фрилансеров являются стартапы, которые, будучи инновационными компаниями, довольно восприимчивы к такой инновационной форме сотрудничества на рынке труда.

FL.ru — единственная российская площадка, попробовавшая было перейти на западную бизнес‑модель монетизации — комиссию от сделки. От полной смены парадигмы пришлось отказаться как от преждевременной из‑за неоднозначной реакции пользователей. Но основатель FL.ru Антон Мажирин уверен, что будущее рынка все-таки за «безопасными сделками»

Чем так привлекают заказчиков фрилансеры? Одна из основных причин, по словам Четеля Олсена, — возможность сократить издержки. Примерно половина европейских клиентов Elance заявляет, что фрилансеры помогают им избавиться от более чем половины затрат, связанных с оборудованием рабочих мест, арендой дополнительных площадей и т. п. Немаловажно и то, что открывается доступ к рынкам с более дешевой рабочей силой. Такой подход актуален и для российских компаний. Роман Гринченко, аналитик «Инвесткафе», рассказывает, как несколько лет назад занимался бизнесом, связанным с продвижением сайтов. Его компания активно сотрудничала с фрилансерами с Украины, из Белоруссии и других бывших республик, стоимость услуг которых значительно ниже, чем в Москве, где базировалась компания.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Инструменты Всего несколько лет назад российский рынок фриланса состоял в основном из дизайнеров. Сейчас, по наблюдениям владельца ресурса Freelance.ru Кирилла Аношина, сообщество фрилансеров в России стало более сбалансированным по профессиям

Малый и микробизнес представляет собой основную часть заказчиков фриланс-услуг. Например, в Elance объявления от малых предприятий представляют 97% всех заказов; примерно такая же картина и у российских ресурсов (с поправкой на то, что в России крупные компании, если они ищут фрилансеров, не всегда заявляют на сайте название организации, представляясь частным лицом). Необходимость экономить на штате часто вызвана низкой маржинальностью бизнеса или размерами стартапов, которые, особенно на старте, не могут себе позволить иметь много сотрудников. «При этом небольшие фирмы нуждаются в услугах, которые на рынке труда стоят дорого, — поясняет Четель Олсен. — Точно так же, как крупным организациям, им требуются инженеры и ИТ-специалисты. Однако профессионалы предпочитают работать на большие компании. Таким образом, вместо того чтобы

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

конкурировать за ресурсы в своем городе и искать местных специалистов, можно обратиться к рынку фрилансеров». Основная группа заказов, по оценке экспертов, приходит от агентств, работающих в сфере услуг и набирающих людей под проекты. Агентства вынуждены обращаться к фрилансерам, для того чтобы поддерживать ценовую конкуренцию и увеличивать диапазон своих предложений, объясняет Четель Олсен. «Сегодня фрилансеры начинают заменять собой агентства, к которым раньше обращались работодатели», — рассказывает он. На этом фоне встречаются компании, бизнес которых полностью построен на использовании подрядных работ. По словам Четеля, среди клиентов Elance есть предприниматель, который создал две компании (одна из них предлагает услуги адвокатов, вторая специализируется на разработке программных продуктов), где работают только он и фрилансеры. Однако это скорее исключение из правил. Намного большее распространение, по мнению эксперта, получают гибридные компании, в которых штатные сотрудники работают наряду с фрилансерами. Сама Elance полностью вписывается в этот тренд: при штате в триста человек она на постоянной основе сотрудничает с 600–700 фрилансерами, которые во многом выполняют те же самые функции, что и штатные сотрудники: это бухгалтеры, веб-дизайнеры и т. д. Фрилансеры Elance, объясняет Четель, делятся на два типа. «Основные» тесно работают со штатными сотрудниками и «внешне» ничем от них не отличаются: у них даже визитные карточки и адреса электронной почты корпоративные. Второй тип представляют «запасные» фрилансеры, которые привлекаются под проекты по мере необходимости. Привлечение фрилансеров «под проект» является основной движущей силой и российского рынка. К примеру, московская компания «ТрансЛинк», которая занимается устными и письменными переводами, для выполнения своих проектов работает прежде всего с фрилансерами: в ее базе около 400 переводчиков. Как объясняет Сергей Серёжин, начальник отдела переводов агентства «ТрансЛинк», набирать в штат большое число специалистов экономически нецелесообразно, ведь и объем заказов, и темы не являются постоянными. По оценке экспертов, все бóльшую популярность получает и вынос сервисных функций компании за ее пределы. «Зачем гуталиновой фабрике содержать своих дизайнеров, если ее ребрендинг вряд ли будет происходить чаще одного раза в пять лет? — рассуждает Кирилл Аношин из Freelаnce. ru. — Гораздо проще нанимать фрилансеров по мере необходимости». В компании Qrator Labs, которая специализируется на противодействии DDoSатакам, фрилансерам отдают заказы, не связанные с основным бизнесом. «Мы привлекаем для выполнения работ специалистов, не имеющих никакого

отношения к нашей непосредственной деятельности, — рассказывает генеральный директор компании Александр Лямин. — Бóльшая часть команды состоит из разработчиков, которые создают алгоритмы и технологии для защиты сайтов от DDoS-атак, и все они в штате. А вот HR‑менеджеры, дизайнеры, менеджеры по связям с общественностью, как правило, фрилансеры». Одним из узких мест сотрудничества с фрилансерами является контроль качества, однако компании, работающие с «вольными птицами», легко находят способы подстраховаться. К примеру, в группе компаний «Аркан» за каждым исполнителем закрепляется куратор, а выполнение задач распределяется поэтапно, притом что каждый этап оплачивается отдельно. В «ТрансЛинке» за работу с привлеченными переводчиками отвечает проектный менеджер, который занимается мониторингом и контролем выполнения работ на всех стадиях (выбор переводчика, перевод, редактирование, корректорская работа, верстка и т. д.), а также обеспечивает выполнение всех организационных моментов сотрудничества. «Все параметры выполненной переводчиком-фрилансером работы, такие как качество и соблюдение сроков, заносятся в «рейтинг переводчиков», который является нашей собственной разработкой и служит дополнительным внутренним инструментом обеспечения качества переводческих услуг, — делится Сергей Серёжин. — Чем выше рейтинг переводчика-фри-

лансера, тем больший объем работ для выполнения он получает». Эксперты считают, что на фриланс-рынок работают все последние тенденции: развитие практики аутсорсинга в бизнесе, мода на удаленную работу, распространение интернета и развитие информационных технологий, которые позволяют дистанционно управлять проектами. При этом уровень доверия в обществе к сдельной работе также постепенно повышается. Проигравших нет, считает Евгения Дельнова: профессионалы получают возможность рассчитывать на бóльшую оплату труда при меньших затратах времени, а компании могут гибко маневрировать ресурсами, что является одним из критериев успешности бизнеса. Для фрилансеров в такой форме сотрудничества также много плюсов — и речь здесь идет не только об искомой свободе, но и о возможности самореализоваться, независимо от места жительства. «Фриланс обеспечивает профессионалам выход за пределы местной экономики, — объясняет Четель Олсен. — Если мы посмотрим на глобальный рынок, то увидим, что основными заказчиками являются развитые страны, а исполнители зачастую находятся в развивающихся, где они далеко не всегда могут найти работу по профилю и реализоваться. При этом, как известно, таланты распределены по всему миру примерно одинаково». Для разнесенной в пространстве России эта БЖ идея также более чем актуальна.

Групповой портрет

40%

50%

«мигранты» (занимаются фрилансом, когда остаются без работы)

Российский фрилансер

33%

специалисты на подработке (в свободное от основной работы время)

малый бизнес

Российский заказчик

27% 40%

«чистые» фрилансеры

частные лица

10%

средний и крупный бизнес

Источник: FL.ru

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ОБЛАКО МНЕНИЙ

Жаркий июнь минувший месяц в ключевых темах и высказываниях

«Южный поток» Я заявил сегодня членам Европейского совета, что некоторые соглашения по «Южному потоку», которые уже заключены или по которым ведут переговоры, противоречат правилам Европейского союза. Мы подвергаем риску энергобезопасность Европы.

Проект «Южный поток» является с деловой точки зрения целесообразным и разумным. Если кто-то подвергает Австрию критике из‑за нашего участия в этом проекте, тогда надо винить и Венгрию, и Болгарию, Сербию в том числе, и другие европейские компании, которые участвуют в этом проекте.

Гюнтер Оттингер, комиссар Евросоюза по энергетике, 25.06.2014 Создание газопровода «Южный поток» должно быть приостановлено, пока не будет обеспечено его соответствие нормам ЕС.

Юрий Продан, министр энергетики Украины, о реверсных поставках газа, 11.06.2014

Арсений Яценюк, премьер‑министр Украины, выступая в Верховной Раде, 17,06.2014

Мы получили множество предложений по реверсным поставкам газа из Европы, которые предполагают гораздо более низкую цену. Если же учесть, что в нее входит плата за транзит, осуществляемый через территорию Украины и других стран, а также в обратном направлении, то цена газа, поставляемого непосредственно из России, должна быть еще ниже.

У меня две новости. Начну с плохой: Россия полностью закрыла поставки газа на Украину. Теперь хорошая: на дворе лето, и у нас 14 млрд кубометров газа. Наша делегация отбывает в Евросоюз, мы начали так называемый новый реверс, его общие объемы недостаточны, чтобы обеспечить Украину газом. Общий объем поставок газа из ЕС на территорию Украины может составить 15 млрд кубометров.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Владимир Путин, президент РФ, 24.06.2014

США

Хайнц Фишер, президент Австрийской Республики, 24.06.2014

ЕС

Жозе Мануэль Баррозу, глава исполнительной коллегии ЕС, 28.05.2014

Уверяю вас, что американский газ будет не дешевле российского, трубный газ всегда дешевле, чем сжиженный газ. Его надо добыть, сжиженный газ, привести в жидкое состояние, перевезти через океан, регазифицировать — это большие деньги. Это точно дороже, чем наш трубный газ. Но они конкуренты, тем не менее! Это нормальная ситуация, и они делают все для того, чтобы этот контракт сорвать.

Андрей Коболев, глава «Нафтогаза Украины», о возможности пересмотра транзитного контракта с Россией в суде, 23.06.2014 Мы не смогли добиться от наших российских коллег внесения изменений в транзитный контракт за последние несколько лет, что является основанием считать необходимым также перенести этот вопрос в другую плоскость, возможно, в Стокгольмский арбитраж.

Украина

Пётр Порошенко, президент Украины, на встрече с главами иностранных делегаций, 07.06.2014

Сергей Арбузов, экс-вицепремьер Украины, о рынках сбыта украинских товаров, 10.06.2014

Мир сегодня — с Украиной. Украина — это точка опоры, которая может изменить мир к лучшему. Ассоциация с Европейским союзом нужна Украине. У меня ручка в руках и я готов подписать соглашение с ЕС хоть сейчас… Ассоциация с ЕС, глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли Украина — ЕС, безвизовый режим с ЕС — это мой мандат от избирателей.

В целом объем экспорта украинских товаров в РФ в 2011–2012 годах составлял порядка 17,5–20 миллиардов долларов США. Это 25–29% всего украинского экспорта. Оперативно найти альтернативные рынки сбыта для такого объема не представляется возможным.

Арсений Яценюк, премьер‑министр Украины, 25.06.2014 Заявления российского руководства о закрытии рынков не имеют под собой никакого экономического обоснования. Чтобы снять предубеждения, мы готовы провести публичные технические консультации по имплементации соглашения. Хотим понять, чем европейское качество товаров грозит нашим соседям.

Да, инфляция идет сильнее, но это тоже большей частью ожидаемая вещь, потому что у нас и продовольственная группа всегда дорожает, просто сейчас несколько сильнее. Курсовые эффекты тоже сказываются.

Алексей Улюкаев, глава Министерства экономического развития РФ, о состоянии российской экономики, 25.06.2014 У нас сейчас рост ВВП за пять месяцев — 1,1%. Это наша оценка. Чтобы рост составил по году 0,5%, значит, все оставшееся время должен быть нулевой рост. А оснований для этого нет. Поэтому я бы считал реалистичным представление о том, что тенденция пяти месяцев по росту ВВП будет сохраняться на протяжении года.

Крым

Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития, 09.06.2014

Пенсии

Экономика Антон Силуанов, министр финансов РФ, о возможности возвращения средств пенсионных накоплений за 2014 год, которые были заморожены на период акционирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 26.06.2014 Источников для этого нет. Никто не собирался эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на Крым, на принятие антикризисных мер. Сейчас пока еще ресурс этот есть; скорее всего, пойдет на поддержку программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Национальная платежная система Игорь Шувалов, первый вицепремьер РФ, о снижении размера обеспечительных взносов для Visa и MasterCard, 18.06.2014

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, о создании оператора национальной системы платежных карт, на заседании совета директоров, 19.06.2014

Те действия, которые мы предпринимаем, Visa и MasterCard успокоят. Если они по-прежнему будут намерены ликвидировать российские юридические лица, которые в России осуществляют деятельность, — это уже их вопросы, но мы делаем все возможное, чтобы они свою деятельность здесь сохранили.

У нас было принято решение позавчера на заседании совета директоров о создании акционерного общества — оператора НСПК, он проходит госрегистрацию. У нас есть дорожная карта по созданию инфраструктуры. Есть комиссия, созданная в ЦБ, куда входят депутаты Госдумы, представители Совета Федерации и правительства, для отбора технологических решений. Они должны будут до 1 июля дать свое заключение на основе анализа и разработок, которые есть.

Дмитрий Медведев, премьер‑министр РФ, 18.06.2014 Создавая собственную систему, мы хотим избежать проблем, связанных с односторонним отказом в обслуживании карт, проблем, связанных с нарушением конфиденциальности информации.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

Возвращение блудного

офшора

Наталья Югринова

Крестовый поход против офшоров, объявленный мировым сообществом пятнадцать лет назад, набирает размах и в России. Задача — минимизировать вывод денег и бизнеса из страны. На подходе тяжелая артиллерия: жесткие налоговые санкции для компаний, прописавшихся на «райских» островах, и законопроекты, способные пробить брешь в стене конфиденциальности офшорных юрисдикций. Но чтобы военные действия возымели эффект, нужно подготовить тыл — создать в стране нормальные условия для возвращения бизнеса.

еофшоризация придумана не в России и протекает вполне в контексте глобальных процессов. Бороться с выводом активов в неконтролируемые экономические зоны и особенно с уводом доходов из‑под налогообложения — нормальная практика в любой развитой стране мира. Только сразу стоит оговориться, что противостоят государства и правительства не офшорам как явлению, а разно образным финансовым махинациям, которые те позволяют совершать. Лучше других идейный посыл такой борьбы резюмировал канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн: «Если вы бегаете от налогов, мы до вас доберемся». По задумке, точечные удары наносятся только по тем офшорам, которые используются для управления благосостоянием — то есть целенаправленно создаются для формирования в них центра прибыли и структуризации капитала. Именно через такие компании осуществляются многоступенчатые схемы по выводу капитала из развитых экономик, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Офшор, откройся!

Война с офшорами — дело поистине планетарного масштаба. В мире в настоящее время существует около 70 финансовых центров, имеющих те или иные признаки офшора. Другими словами, каждая третья страна на глобусе — офшор, а каждая вторая мечтает им стать. В одной только британской юрисдикции насчитывается 12 офшоров, в зоне ЕС их как минимум 10. Собственные филиалы «налогового рая» есть у США, причем как островные (Карибы, Виргинские острова), так и континентальные (Делавэр, Невада, Вайоминг). К слову, в авангарде борьбы с офшорным уклонизмом находятся именно Северная Америка и Великобритания. Последнее в своем роде иронично — учитывая британское происхождение пагубной налоговой конкуренции. Офшоры возникли тогда, когда крупнейшая колониальная держава мира прекратила выделять своим островным территориям значительные денежные ассигнования. В ответ те попросту начали перетягивать бизнес из стран с высоким налоговым бременем — и сделали это основным принципом своего существования.

$21–32 трлн было укрыто в офшорных юрисдикциях за последние 40 лет, по подсчетам Tax Justice Network

Соотношение сил в войне теперь явно не в пользу офшорного мира. В последние пять лет давление со стороны государств и международных организаций на офшорные юрисдикции, банки и провайдеров юридических услуг стало поистине беспрецедентным. Свою роль в этом сыграл мировой финансовый кризис: экономики стали искать способы пополнить бюджеты, пострадавшие от рецессии. Один из действенных приемов получить солидную «прибавку» к государственным доходам — отследить офшорные схемы, найти согрешившие компании и все-таки обложить их налогом. В 2011 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), преследование офшоров помогло возвратить в бюджеты различных государств почти €14 млрд. Правда, по сравнению c размером общего убытка от деятельности офшоров и прочих налоговых уклонистов вернуть удается сущие копейки. Этот убыток впечатляет — €2,3 трлн в год, как посчитала международная неправительственная организация Tax Justice Network в докладе «Цена офшора». При этом общий объем средств, которые находятся на незадекларированных офшорных

счетах, по подсчетам организации, достигал в 2011 году как минимум €15 трлн. В России ситуация несколько иная: у нас, как и на большинстве развивающихся рынков, офшоры используют в первую очередь для сокрытия конечного бенефициара в схемах финансово-промышленных групп. Первая задача нашей деофшоризации — эту информацию раскрыть. И, скорее всего, устроить публичную порку паре–тройке особо провинившихся персоналий. «Информация о бенефициарах нужна российским властям для того, чтобы оказывать на бизнес давление, — считает Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. — Раскрытие этой информации может оказаться болезненным для предпринимателей, особенно если в дальнейшем все офшорные компании заставят перерегистрироваться в России. Риски отъема собственности вырастут многократно». Наступление на налоговые убежища началось еще в 1998 году. В изданном ОЭСР докладе «Пагубная налоговая конкуренция» впервые были описаны признаки неблаго-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

надежных с точки зрения надзора за финансовыми рынками юрисдикций. Антиофшорную кампанию продолжило появление многочисленных «черных списков» проблемных стран. Мировое сообщество стало ориентироваться главным образом на два из них — список Специальной группы по финансовому действию (FATF) и список ОЭСР. Кроме этого, у каждого государства имеется свой собственный перечень офшоров (в России он утвержден приказом Минфина в 2007 году). В список FATF формально входят не офшоры, а страны, не соответствующие международным стандартам противодействия отмыванию денег. На июнь 2014 года в «черной» зоне числилось всего два государства — Иран и КНДР. В «серой», предусмотренной для стран с серьезными пробелами в антиотмывочной деятельности, значатся Алжир, Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Мьянма, Пакистан, Сирия, Турция и Йемен. Список ОЭСР изначально включал 35 стран, которые прене-

Время «легких» офшоров, когда они служили простым и универсальным средством решения многих проблем бизнеса, прошло. Налоговые гавани стали прозрачнее, но вместе с тем сложнее и дороже в использовании. Однако «острова» все равно побеждают континентальные юрисдикции в скорости работы и вопросах правовой защиты брегали требованиями по международному обмену налоговой информацией. К концу 2012 года в «черный список» не входила уже ни одна юрисдикция, а в «сером» остались лишь Науру и Ниуэ, не подписавшие с ОЭСР ни одного соглашения. Остальные сколько-нибудь значимые регионы, привыкшие зарабатывать на финансовых услугах иностранным резидентам, предпочли поступиться принципами и приложить все усилия к выходу из списков. Причина того, почему офшоры так легко расстаются с одними из главных атрибутов «налогового рая» — анонимностью бенефициаров и простотой регистрации и обслуживания бизнеса, — кроется в боязни более жестких мер регулирования. Постепенно они и вправду ужесточаются: так, в 2010 году США приняли акт «Об обязательном раскры-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

тии информации об иностранных счетах», а с 1 января 2014‑го вступил в силу закон о налоговом соответствии иностранных счетов FATCA. Он обязывает налогоплательщиков США, имеющих финансовые активы за границей совокупной стоимостью более $50 тыс., предоставлять информацию о них налоговым органам. А иностранные финансовые учреждения, подписавшие требования FATCA, должны напрямую докладывать налоговым службам США о финансовых счетах американских граждан. Свой план противодействия размыванию налоговой базы и перемещению прибыли в низконалоговые страны опубликовала в 2013 году и ОЭСР. В этом документе организация описывает и анализирует некоторые применяемые налогоплательщиками схемы, а также перечисляет меры, которые будут разработаны и рекомендованы государствам к применению. План стал одним из настольных документов Глобального форума по прозрачности и обмену информацией, осуществляющего свою деятельность под эгидой ОЭСР и насчитывающего уже 110 членов. Именно в рамках Форума организация склоняет к сотрудничеству ранее не желавшие делиться информацией страны. Справедливости ради стоит сказать, что никто не отказывает офшорам как таковым в праве на существование. ОЭСР и другие регулирующие организации не покушаются на такие базовые элементы успеха офшоров, как уровень налогов и фискальных платежей или нюансы корпоративного права. Они лишь настаивают на том, чтобы «островитяне» внимательнее следили за соблюдением офшорным бизнесом законов тех стран, в которых он ведет операционную деятельность, и сообщали о случаях нарушения этих законов. А еще намекают, что лучше передать функции преследования и наказания им — и заодно всячески сотрудничать в вопросах обмена информацией. Время от времени охота на офшоры переходит в агрессивную фазу. В апреле 2013 года Международный консорциум журналистов заявил об утечке данных с офшорными транзакциями. Почти 400 гигабайт информации о переводах наличных средств, бенефициарах и задействованных юрлицах было передано на изучение объединенной комиссии США, Великобритании и Австралии. В результате удалось выявить миллионы эпизодов отмывания крупных сумм и проследить их происхождение до сотен конкретных компаний. Налоговые управления всех стран, присоединившихся к охоте, завалены делами об офшорах: только в США с 2010 года было проведено более семи тысяч расследований по данной проблеме. Правда, все эти инициативы способны защитить от налоговых махинаций только отдельные государства. «Мероприятия, которые проводятся в ОЭСР, больше направлены на защиту интересов развитых стран, — указывает на недостатки анти-

офшорной кампании Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group (кстати, именно ему принадлежит авторство термина «деофшоризация»). — Развивающиеся страны и даже страны БРИКС не рассматриваются как партнеры в этом движении». Неким прорывом в этой области должен стать автоматический обмен налоговой информацией, стандарты которого согласованы более чем 40 странами. Однако сложившаяся геополитическая ситуация — в первую очередь санкции Запада — тормозит участие России в этом процессе. Правда, в июне, несмотря на все отсрочки и охлаждения в отношениях с Евросоюзом, законопроект о ратификации соответствующей Конвенции ОЭСР все-таки был внесен в Госдуму.

Мутации и миграции

Первые результаты курса на «всеобщую деофшоризацию» проявляются исподволь, но неуклонно. Офшоры уже «не те»: налоговые гавани стали прозрачнее, но вместе с тем сложнее в использовании. — Офшорная индустрия кардинально изменилась за последнее десятилетие. Нововведения, которые раньше казались невозможными, теперь в порядке вещей, — отмечает Сергей Назаркин, партнер юридической компании Amond & Smith. — К примеру, некоторые классические офшорные юрисдикции ввели у себя требования по предоставлению зарегистрированному агенту адреса хранения финансовой документации компании. Это означает, что собственники офшоров должны сообщить адреса, по которым у них хранятся выписки по счетам, контракты и инвойсы. Не исключено, что в будущем эта информация может быть использована в качестве доказательной базы по налоговым правонарушениям или, скажем, для определения налогового резидентства компаний. Профессиональные посредники под давлением регуляторов тоже ужесточают требования. Открыть офшорную компанию по копии паспорта, как раньше, сейчас невозможно. Для регистрации придется предоставить большой перечень сведений и документов, касающихся как самой создаваемой компании, так и бенефициара, а также резидентного бизнеса. В отдельных случаях агенты могут затребовать рекомендательные письма и даже документы, подтверждающие источники дохода собственника. Усложнения в работе с офшорными компаниями не могут не сказаться на стоимости их содержания. Если раньше владельцы компаний не слишком задумывались о налоговых последствиях разных сделок и не просчитывали риски — в «офшорке» они прятались, как «в домике» за семью замками, — то сейчас любую серьезную сделку необходимо согласовывать с юристами и бухгалтерами. Понятно, что цену юридических консультаций приходится приплюсовывать к стоимости ведения бизнеса. Обслуживание счетов тоже становится дороже: банки поднимают тарифы на офшорные переводы и зачастую вводят дополнительные требования — например, по наличию неснижаемого остатка на счету. Офшоры видоизменяются и мутируют. Теперь для достижения прежних целей по оптимизации налоговых расходов и защите активов приходится использовать более сложные юридические конструкции. Чем хитрее и запутаннее такая схема и чем больше в ней дополнительных элементов в виде компаний, трастов и фондов, тем, понятно, она дороже

в создании и поддержании, говорит Александр Захаров. Конфиденциальность обходится выгодоприобретателям офшоров недешево, но ее можно добиться даже в условиях прессинга ОЭСР. «Уже сейчас появляются новые корпоративные формы, которые полностью отказываются от привязки компании к конкретным бенефициарам и действуют по совершенно другим принципам, — например, безбенифициарные частные фонды», — добавляет Петр Ардашев, юрист департамента международного налогового планирования юридической компании «Клифф». Впрочем, желающих лезть на рожон и «прятаться в офшоре» от налоговых претензий все-таки становится меньше. Офшорный рынок очищается: грубые схемы уклонения от налогообложения отходят в прошлое, количество мелких и средних владельцев сокращается — им проще решить проблемы на местах, чем пользоваться дорогими и неудобными форматами бизнеса. Офшоры становятся частью схемотехники более крупного бизнеса. «Традиционно налоговые гавани решали несколько задач, — поясняет Дмитрий Кленов, партнер UFG Wealth Management, — обеспечивали гибкость в ведении бизнеса, конфиденциальность и позволяли проводить налоговую оптимизацию. Мотив минимизации налогов у предпринимателей сегодня уходит на второй план. Гораздо более важным для бизнеса становится операционное и правовое удобство ведения дел

Чем больше оборот, тем офшорнее собственник Оборот, млрд руб.

от 0,4 до 1

от 1 до 30

более 30

Доля компаний, имеющих офшорных собственников

5–6% 10–11% 20–25%

Источник: Международная школа бизнеса Финансового университета

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

через офшорную юрисдикцию». Для российских бизнесменов особенно ценно, что офшоры дают возможность участия в международной торговле и предоставляют доступ к иностранным банкам.

Райские кущи

Вместе с целями меняется и подход предпринимателей к выбору юрисдикции. С началом рецессии инвесторы отдают предпочтение более «стабильным» офшорам: зарегулированным, но в то же время с довольно либеральной налоговой системой — например, Люксембургу и Нидерландам. Работать с ними проще и надежнее из‑за более высокой прозрачности бизнеса, а ради собственного спокойствия приобретатели компаний готовы даже взять на себя дополнительную налоговую нагрузку. «Многие наши клиенты обращают внимание в первую очередь даже не на конкретные налоговые ставки, а на общий престиж страны в деловых кру-

«Офшоризация» часто была для российского бизнеса вынужденной мерой, на которую шли ради защиты активов от рейдеров, силовиков и коррумпированных чиновников. Теперь бизнесу настойчиво предлагают вернуться на Родину. А та, между тем, ничуть не стала безопаснее с точки зрения защиты собственности гах, — говорит Сергей Назаркин. — Тут важен имидж офшора. Некоторые деловые партнеры могут просто не захотеть строить отношения с классическими офшорными структурами». В частности, с имиджевыми проблемами, во многом вызванными банковским кризисом прошлого года, столкнулся Кипр — незаменимый офшорный спутник российской экономики. В результате «стрижек» по незастрахованным депозитам тысячи клиентов потеряли свои деньги. Два крупнейших системообразующих кипрских банка Bank of Cyprus и Laiki Bank реструктуризовали, а их активы заморозили. В период кризиса был зафиксирован рекордный отток средств с операционных и депозитных счетов. В Amond & Smith утверждают, что в пиковые дни банкиры работали без выходных и чуть

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ли не круглосуточно, переводя счета из кипрских банков в финансовые институты Прибалтики, Лихтенштейна, Швейцарии. Сектор корпоративных услуг напрямую не пострадал, но скорее попался под горячую руку. Чтобы как-то пополнить бюджет, государство увеличило ставку налога на прибыль с 10 до 12,5%, на оборону по пассивному процентному доходу с 15 до 30%, на добавленную стоимость до 18%. Нельзя сказать, что владельцы кипрских офшоров бросились перерегистрировать компании в других юрисдикциях, однако общее количество сделок по открытию новых компаний несколько уменьшилось. В качестве дешевых альтернатив Кипру аналитики предлагают Мальту, Венгрию и другие юрисдикции. Так, в Венгрии общая ставка корпоративного налога сравнима с кипрской (10% для доходов до €1,6 млн, выше — 19%), действует аналогичное Кипру налоговое освобождение для роялти и дивидендов. Впрочем, даже с пошатнувшейся респектабельностью Кипр остается чрезвычайно популярной низконалоговой юрисдикцией из‑за большой сети соглашений об избежании двойного налогообложения и взаимной правовой помощи, членства в ЕС, простых процедур администрирования. Это «земля обетованная» для крупных российских холдингов, поскольку здесь (как в Нидерландах и Люксембурге) по-прежнему сохраняются преимущества по налогообложению выплат пассивных доходов из России. — Выросшая до 12,5% ставка дохода на прибыль совершенно не влияет на дивидендный доход, который на Кипре вообще не подлежит налогообложению, — поясняет Александр Захаров (Paragon Advice Group). — Кроме того, здесь нет налогов у источника, что дает возможность выплачивать с его территории в любую страну дивиденды, проценты и роялти без налогообложения и ограничений. Кипрские компании очень дешевы: их можно приобрести за €4 тыс. По этим причинам большого оттока компаний отсюда не наблюдается. По простоте работы Кипр просто незаменим. Пожалуй, из по-настоящему крупного бизнеса только Mail. Ru решила перенести свою холдинговую компанию с Кипра в Нидерланды — но за ней мало кто последовал. Многие просто открыли счета в безопасном кипрском банке Hellenic, который был освобожден от антикризисных мер, и продолжили нормальную работу через эту юрисдикцию. От повторения «кипрского сценария» не застрахован ни один офшор. Растущая прозрачность совсем не гарантирует их стабильность для бизнеса. «Говорить о стабильности, — подчеркивает Захаров, — можно только в тех странах, которые имеют реальное производство или понятную экономику. Большинство островов к такой категории не относится». В качестве примера можно

вспомнить новогодний переполох в Панаме, когда под финал уходящего 2013 года правительство внезапно приняло закон по налогообложению доходов всех резидентов и нерезидентов как на территории страны, так и за ее пределами. Иностранцы регистрируют компании в Панаме во многом именно из‑за возможности не сдавать отчетность и не платить налоги в отношении доходов с иностранных источников. Позднее выяснилось, что тревога была ложной: закон приняли в предпраздничной суете по ошибке. Все его положения были аннулированы.

Путь домой

Воевать с офшорами в России — все равно что пытаться отрубить себе руку, ногу, а то и добрую половину собственного тела. Так называемые материнские компании, зарегистрированные в любой зоне удобной юрисдикции, — настоящие столпы российской экономики. Здесь они контролируют все и вся. В декабре 2013 года президент РФ в своем послании Совету Федерации привел цифры, которые красноречиво говорят о степени офшоризации страны. В 2013‑м через офшоры прошло $111 млрд — пятая часть всего российского экспорта. Половина из $50 млрд российских инвестиций в другие страны также пришлась на офшоры. По сведениям Росстата, в большой пятерке крупнейших инвесторов в нашу страну — сплошные офшорные и низконалоговые юрисдикции: Швейцария, Кипр, Великобритания, Люксембург, Нидерланды. Через них в Россию только в прошлом году вложено в совокупности почти $100 млрд. Понятно, что часть из них — «облагороженные» в налоговых гаванях российские же средства, которые возвращаются на родину под видом иностранных инвестиций и получают здесь налоговые льготы и преференции. С одной стороны, офшоры дей-

ствительно помогают организовать «коридор» по выводу честно и нечестно нажитого дохода и уклонению от налогов. С другой — для сколько-нибудь заметного российского бизнеса они являются необходимостью, поскольку защищают собственников от рейдерских атак. Наконец, уничтожение офшоров перекроет кран с иностранными инвестициями — и не факт, что внутренних от этого станет больше. Тем не менее государство всерьез взяло курс на деофшоризацию, объявленный президентом в 2012 году. За два года в правительстве сформировали целый пакет антиофшорных законопроектов, которые должны создать механизмы контроля деятельности российских компаний, зарегистрированных в «налоговых гаванях». Очевидно, что власти предпочли выбрать стратегию кнута, а не пряника. В июне Минэкономразвития представило поправки к закону о контрактной системе, которые фактически закрывают доступ к госзакупкам для компаний из низконалоговых юрисдикций. Участвовать в тендерах они смогут, только если раскроют информацию обо всех бенефициарах — лицах, которые владеют более чем 10% голосующих акций или доли компании. Но даже при этом условии офшоры заполучат сделок не больше чем на десятую часть общей цены контракта. «Непрозрачные» российские компании с неизвестными офшорными владельцами постепенно оттираются от госзаказа. «Побед» на этом фронте пока немного, но процесс, похоже, запущен. В мае 2014 года стало известно о том, что в Россию из голландского офшора возвращается АвтоВАЗ. О его грядущей перерегистрации объявил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Как ожидается, контрольный пакет АвтоВАЗа будет принадлежать альянсу Renault — Nissan в прямом владении (сейчас управление российским автопроизводителем осуществляется с помощью

Взаимная любовь Наиболее популярные в России офшорные и низконалоговые юрисдикции Юрисдикция

Ставка налога на прибыль

Налог с дивидендов у источника

Стоимость регистрации

Минимальный уставный капитал

Кипр

12,5%

4 тыс. евро

1 тыс. евро

Люксембург

29,22% (общий корпоративный налог)

От 8 тыс. евро

12,5 тыс. евро для ООО, 31 тыс. евро для АО

Нидерланды

20% при прибыли до 200 тыс. евро, 25% при прибыли свыше 200 тыс. евро

15% (за счет соглашений об избежании двойного налогообложения можно снизить до 5%)

От 12 тыс. евро

Любая сумма, обычно 100 евро

Источник: Paragon Advice Group

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ

совместного предприятия), а «Ростеху» отойдет блокпакет. Но диалог между властью и бизнесом не всегда проходит гладко. Основные дебаты сегодня развертываются вокруг законопроекта «О контролируемых иностранных компаниях», который переживает уже третью редакцию. Он направлен на ликвидацию тех самых «компаний-кошельков», с которыми с разной степенью успешности борются во всем мире, — когда конечные собственники, в руках которых сосредоточена существенная доля владения, «сливают» в офшор доходы и распоряжаются ими, словно своими собственными. Если законопроект вступит в силу, доход иностранной компании с российскими собственниками — так называемыми контролирующими лицами — при соблюдении определенных условий может быть обложен российскими налогами по ставке 20%. О целесообразности подобной инициативы никто особенно не спорит. Но и бизнес, и специалисты по международному налоговому праву сомневаются в работоспособности законопроекта в нынешнем виде. — В проекте закона множество неточностей с точки зрения юридической техники и логики, —

Готовимся к рекордам Чистый вывоз частного капитала из России (млрд долларов)

2010

30,8

2011 2012 2013 2014 (прогноз) Источник: Центробанк РФ, Минэкономразвития

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

81,4 53,9 59,7 90,0

отмечает Сергей Назаркин (Amond & Smith). — Самые большие вопросы вызывает тезис о том, что для признания лица контролирующим достаточно порога владения в 10%. Непонятно, как лицо с таким низким порогом может контролировать распределение прибыли: очевидно ведь, что для такого миноритария компания не может являться контролируемой. В общемировой практике этот порог достигает 50%. Кроме этого, в законопроекте отсутствует исчерпывающий перечень лиц, которых нужно считать контролирующими. Есть оговорка об «иных лицах» — а это создает широчайший простор для самоуправства государственным органам. Непонятны некоторые термины — например, что такое «фактическое право на доход». Закон бюрократичен, он заставит бизнес нести дополнительные издержки по сбору документов из офшора — а это подготовка кипы отчетности, проведение аудита, перевод документов на русский язык. Есть опасения, что с его принятием в стране ухудшится и без того не лучший инвестклимат. На «сырость» поправок к Налоговому кодексу обращает внимание и Петр Ардашев («Клифф»). По его мнению, в российском законодательстве пока еще не существует механизмов принудительной реализации норм, прописанных в законопроекте. Налоговые органы попросту не смогут проверить соблюдение бизнесом всех требований. Для этого нужно наладить практику обмена информацией с офшорами, а ее внедрение пока затормозили экономические санкции. Принуждение вообще не лучший способ заставить что-либо сделать. «Бизнес — это прежде всего свобода выбора, — вспоминает теорию «невидимой руки рынка» Дмитрий Кленов (UFG Wealth Management). — Чем больше императивного регулирования в той или иной отрасли, тем меньше бизнессоставляющей». Офшоры и сами с удовольствием начнут вставать в очередь на деофшоризацию, когда в стране будут созданы независимые суды, толковое корпоративное законодательство, появятся опытные юристы по международному праву. Другими словами, в ход пойдет не только кнут, но и пряник. — Наши бизнесмены стремятся выводить деньги туда, где им безопасно, руководствуясь собственным горьким опытом, — резюмирует Александр Захаров. — Провал прошлой налоговой амнистии состоял в том, что бизнес могли привлекать к уголовной ответственности даже после того, как его «раскулачили» на уплату налогов. Деофшоризация в российском понимании — явление уникальное: нигде больше в мире местным бизнесом не владеют через третьи страны, чтобы защититься от третьих лиц или коррумпированных элементов. Соответственно, бизнес сможет выйти из тени и вернуться в Россию только при создании государством абсолютных гарантий его безопасности. Иными словами, неплохо было бы для начала хотя бы чуть-чуть навести порядок дома — БЖ и лишь потом созывать блудных сыновей.

Биомедицинские технологии Тематические страницы

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проект — лауреат

«Премии развития-2014» Внешэкономбанка

Дела сердечные Наталья Ульянова

Директор обнинского стартапа «ОФК-Кардио» Анна Шкуратова в буквальном смысле не жалеет для дела крови — ни чужой, ни своей. Ее компания занимается разработкой и производством экспресстестов для ранней диагностики инфаркта миокарда, поэтому ни одна презентация продукта не обходится без того, чтобы она привычным движением не проколола себе палец. «Достается» и тем, кому презентуют: даже губернатора Калужской области Анатолия Артамонова настырные стартаперы укололи и протестировали уже дважды.

дея, которая стоит за продуктом, довольно проста: заставить людей следить за состоянием своего сердца самостоятельно, а в случае подозрения на инфаркт помочь быстро поставить себе диагноз. Отдельный рынок (благодатный, но трудный для завоевания) — медучреждения и «скорая помощь», где — увы! — до сих пор нередки случаи, когда из‑за ошибок в первичном диагнозе пациента-«сердечника» начинают спасать не от того и лечить не так. «На глаз» тест «Кард-инфо», разработанный командой «ОФК-Кардио», срабатывает примерно так же, как и привычный женскому населению нашей страны тест на беременность: «одна полосочка — две полосочки». Однако на этом сходства заканчиваются. Диагностика занимает 10–15 минут, одна полоска на маркере означает, что все в порядке, две — что в кровь диагностируемого попали сердечные белки, связывающие жирные кислоты (сБСЖК). Это сигнал тревоги: инфаркт «на подходе». Специалисты подтверждают, что методы экспресс-диагностики, которые сейчас используются в России, не способны к раннему обнаружению проблемы: в основном они фиксируют уже сам факт инфаркта. Врач-кардиолог московской ГКБ № 15 им. Филатова Арсений Гончаров разъясняет этиологию инфаркта миокарда: как правило, в одном из сосудов, отвечающих за снабжение сердца

Тематические страницы | Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

кровью, образуется тромб, который прекращает кровоснабжение участка сердечной мышцы. Уже через шесть часов на этом участке происходит необратимая гибель клеток. Потеря значительного объема жизнеспособного миокарда может привести к летальному исходу или тяжелой сердечной недостаточности, требующей долгой реабилитации. В результате пациенты лишаются полноценной трудоспособности. Большинство существующих тестов распознает инфаркт по наличию в крови специфических ферментов, выделяющихся при гибели кардиомиоцитов. На сегодня наиболее распространенным является тест на сердечный тропонин. Однако это относительно поздний «сигнал», поступающий, когда развитие заболевания уже нельзя предотвратить. Тест стартаперов из Обнинска срабатывает на связывающий жирные кислоты сердечный белок, который появляется в крови человека уже в первый час развития инфаркта миокарда. А значит, пациент имеет шанс вовремя получить помощь, на которую способна современная медицина: тромб можно убрать медикаментозным или хирургическим путем. Для пущей убедительности Анна Шкуратова посчитала экономическую выгоду из‑за снижения смертности и числа нетрудоспособных, которая может быть достигнута благодаря внедрению теста ранней диагностики: до 100 млн рублей в год в одной только Калужской области.

В свое время проект Анны Шкуратовой совершил классический стартаперский разворот: ушел с высококонкурентного рынка тестов на наркозависимость и переключился на производство кардиотестов

Активная молекула

История «ОФК-Кардио» — стартаперская «классика». Шесть лет назад фирма выделилась как отдельный проект из другой инновационной компании — «Медбиофарм», которая с 1998 года специализируется на производстве лечебно-профилактических пищевых добавок. Со временем «Медбиофарм» превратилась в крупную производственную площадку и начала на своей базе взращивать биомедстартапы. Несколько лет назад она стала якорным резидентом открывшегося Калужского фармацевтического кластера «Парк активных молекул», обеспечивая инфраструктурой появляющиеся малые компании. Стартапы, работающие на одной площадке, получают экспертизу проектов, инженерное сопровождение, пользуются общей логистикой, складом, каналами продаж, бухгалтерией и оборудованием. Среди них — и «ОФК-Кардио». Первоначально команда стартапа разрабатывала продукт совсем из другой области — тест на наркозависимость, полагая, что именно так найдет для себя хороший рынок. Однако к моменту, когда продукт удалось создать, рыночная ситуация изменилась: в Россию хлынули дешевые китайские аналоги, конкурировать с которыми было невозможно. Пришлось отложить уже готовую разработку на дальнюю полку и искать идею получше. «Идея «Кард-инфо» родилась при обсуждении возможности создания тест-полосок

10-15 минут требуется тесту «Кард-инфо», чтобы подать сигнал тревоги о приближении инфаркта миокарда. Большинство существующих тестов способны лишь зафиксировать диагноз постфактум

для упрощения лабораторной диагностики инфаркта с учеными из МГУ, которые приехали в «Медбиофарм», — вспоминает Анна Шкуратова. — Мы предложили сделать тест не лабораторным, а домашним, ведь тогда он будет более доступен людям. Было понятно, что технологии производства тестов во многом пересекаются, оборудование для нового проекта подходило, а эксперты и патентоведы подтвердили, что рынок в России есть. И он абсолютно свободен».

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014 | Тематические страницы

III

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

На этапе разработки теста для диагностики инфаркта миокарда границы между «Медбиофармом» и «ОФК-Кардио» были размытыми: спинофф 1 то и дело использовал компетенции материнской компании и привлекал ее специалистов. Впоследствии, когда «ОФК-Кардио» превратилась в обособленную компанию и получила «Премию развития» за свою разработку, возникло даже некоторое затруднение с награждением людей, которые внесли существенный вклад в проект. В итоге грамоты раздали сорока специалистам — притом что фактически в штатном расписании стартапа числилось всего шесть. «Мы до сих пор существуем в комфортной системе и пользуемся синергией кластера, — говорит

От англ. spin-off — «побочный продукт или доход» (в одном из значений). В бизнесе этим термином обычно обозначают компании, которые «отпочкованы» от материнской структуры для работы на непрофильных для нее направлениях.

Чтобы попасть в зону «вечного спроса», стартапу осталось убедить Минздрав включить использование кардиотестов в перечень стандартов оказания медицинской помощи и войти в аптечки — домашние и бригад «скорой»

Анна Шкуратова. — За все это время в нашем проекте поучаствовали очень многие коллеги из «соседних» компаний». Инновационно-венчурная «лестница» по отношению к «ОФК-Кардио» пока тоже работает вполне штатно. На первом этапе компания получила финансовую поддержку в виде миллиона рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Затем в стартап инвестировала Российская венчурная компания: около 10 млн рублей пошло на закупку оборудования, ремонт помещения, маркетинг, исследования рынка, а также на доведение самого теста до «товарного вида».

На меткость

Продукт «ОФК-Кардио» нельзя назвать уникальным: в США и Западной Европе такие экспресс-тесты применяются широко. Как объясняют в компании, сама технология производства так называемых иммунохроматографических тестов известна довольно давно, и каждый год в мире разрабатывают новые тесты для определения различных антигенов: гормонов, метаболитов, вирусов и т. д. Однако для создания каждого нового ИХ-теста необходимо получить моноклональные антитела, специфичные к определяемому антиге-

Тематические страницы | Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ну. «Обычно работа по подбору системы занимает немало времени — около семи лет, — объясняет Ирина Орешкина, начальник производственного участка «ОФК-Кардио». — Необходимо получить гибридомы — синтезирующие моноклональные антитела, которые проверяются, а затем из всех клонов выбираются лучшие. На этой основе и создается вся система». Кроме того, специалистам компании требовалось освоить довольно сложную и капризную технологию производства красящей метки, представляющую собой конъюгат коллоидного золота с моноклональными антителами. Разумеется, стартаперы внимательно изучали зарубежные аналоги — ведь требовалось не только разработать сопоставимый продукт, но и найти свои отличительные особенности, которые гарантировали бы патентную чистоту на других рынках. Принципиально обнинский тест отличается от европейских формой кассеты, в которой хранится тест-полоска, и ценой: она примерно вдвое ниже. Задел ничуть не хуже, чем у китайцев, которые в свое время не дали выйти на рынок обнинскому «наркотесту». В остальном тест-набор выглядит стандартно: спиртовая салфетка, скарификатор (с помощью которого человек может легко проколоть себе палец), флакончик с буферным раствором, пипетка для забора крови и кассета с полоской, куда переносится «капля». Результат можно увидеть через 10–15 минут после того, как кровь попала на маркер. За исключением кассеты, которая отливается на заказ, все производственные операции компания проводит на собственной площадке. Осталось закупить оборудование для получения основного сырья — гибридомы, и цикл замкнется. Сейчас компания ведет переговоры с одним из российских фондов о получении кредита на покупку, после которой сможет полностью контролировать качество своего основного реагента. «Гибридомы в России производят считаные единицы компаний, — объясняет Анна Шкуратова. — И мы, закупая сырье, периодически сталкивались с откровенным браком. Чтобы избавиться от таких рисков, необходимо свое оборудование». С точки зрения конечного потребителя, тест на сБСЖК является более «дружественным», чем «поздний» тест на тропонин. Не только тем, что позволяет сэкономить драгоценное время, но и самой технологией использования. Если для теста на тропонин необходима венозная кровь, то для «Кард-инфо» — капиллярная, из пальца. А значит, при желании воспользоваться им самостоятельно могут даже слабонервные пациенты. «Думаю, для конечного пользователя проколоть себе палец не составит большого труда, — считает кардиолог Арсений Гончаров. — Примерно такую же операцию проделывают сотни тысяч людей, больных сахарным диабетом, ежедневно. Для человека, которому знакомы боли в груди, тест может

От лат. in vitro — «в стекле». Аббревиатурой IVD обозначаются медицинские тесты, которые проводятся в контролируемом окружении вне живого организма.

in vitro diagnostics (сокращенно — IVD2), на который вышли стартаперы, — один из самых быстрорастущих. Его мировой объем в 2009‑м оценивался в $40–45 млрд, прирастая в среднем на 5–7% в год. Российский объем — пока $300 млн, но Анна Шкуратова уверена, что до 2020 года он вырастет не менее чем в четыре раза. Конкуренты в сегменте лабораторной диагностики у стартапа есть — пять весьма крупных отечественных производителей и с десяток иностранных. Пока суть да дело, «ОФК-Кардио» занимается «доводкой» продукта и шлифует детали. «По совету партнера мы переделываем инструкцию, — говорит Шкуратова. — Она должна быть не сложнее правил пользования краской для волос. Поэтому вместо обычного словесного описания будут картинки. Тест должен быть предельно понятен пользователю, что особенно важно в условиях, когда человека «прихватило» — и он не может тратить время на чтение. Кроме этого, мы разрабатываем варианты различных комплектаций: для врачей гораздо дешевле и удобнее иметь в одной упаковке несколько тестов». Сегодня мощности «ОФК-Кардио» способны обеспечить производство более десяти тысяч тестов в месяц, но в случае появления «вечного спроса» таких объемов будет явно недостаточно. Однако в «ОФК-Кардио» к масштабированию не готовятся. Анна Шкуратова надеется, что продукт заинтересует одного из крупных игроков фармрынка, а компания сможет остаться в зоне разработки. «Крупное производство — это не наше, — говорит она. — Профильный бизнес для нас — исследования и доведение НИОКР до состояния готового продукта. К примеру, сейчас мы занимаемся разработкой кардиотеста нового поколения, в котором будут работать уже не две, а три полоски. Третья отвечает за диагностику более поздней стадии прохождения инфаркта, то есть определяет наличие в крови тропонина. Такой тест также не является новостью с точки зрения мировой практики: именно гибридные тесты на сБСЖК и тропонин являются самыми информативными и востребованными на рынке». Если все пойдет по плану, к 2016 году компания рассчитывает выйти на самоокупаемость и за счет своего флагманского продукта развивать другие ниши. После закупки оборудования, которое позволит производить свою гибридому, перед компанией могут открыться широкие возможности. Сейчас в «ОФК-Кардио» рассматривают сразу несколько идей: разработку теста E3G, который позволит определять наиболее благоприятное время для зачатия ребенка (одновременно являясь удобным методом предупреждения беременности), тест на инфекции, передающиеся половым путем, а также экспресс-диагностику рака молочной железы. Можно сказать, что тест на жизнеспособность компания прошла, — а значит, пора обеспечивать себя БЖ запасом прочности.

стать индикатором, позволяющим определить, нужно ли вызывать скорую помощь». Тесты «Кард-инфо» компания уже полгода продает в Калужской области, появились они и в нескольких московских аптеках. Однако свои основные усилия «ОФК-Кардио» направляет на работу с Минздравом, для того чтобы использование тестов на сБСЖК оказалось в перечне стандартов оказания медицинской помощи, а сам тест вошел в аптечку бригады скорой помощи. На местном уровне, в Калужской области, компанию уже давно поддерживают. «Даже наш губернатор, — говорит Шкуратова, — сам «укололся» два раза, чтобы на себе проверить тест, однако без системной поддержки на федеральном уровне даже местная скорая помощь не сможет получить бюджет на закупку тестов». Кроме этого, «ОФК-Кардио» начала работать с крупными госкорпорациями. Две презентации компания уже провела, в том числе в РЖД: железнодорожникам тест интересен не только с точки зрения диагностики состояния машинистов, но и для оказания помощи пассажирам. «Отношение к нашему продукту очень благосклонное, — заключает Анна Шкуратова. — Те, кто узнает о нем, начинают использовать его «для себя». К примеру, главный врач одной из компаний с помощью теста сумел спасти своего соседа по даче. Однако, конечно же, пока наши успехи в продажах минимальны. Для распространения такого продукта необходима поддержка сверху, а также рекомендации врачей. И пока мы занимаемся вопросами включения проекта в реестр диагностических изделий, обязательных для применения врачами, наш партнер — крупнейшая компания-дистрибьютор — разрабатывает программу по работе с кардиологами. Сейчас наш инновационный продукт находится на той стадии, когда для его продвижения важна рекомендация врача. Рекламная кампания пока мало чем поможет». По мнению кардиолога Арсения Гончарова, без отдельной информационной программы, направленной на врачей, также не обойтись, ведь сегодня только два из десяти врачей знают о том, что такое тест на сБСЖК. И даже если человек, оказавшийся «продвинутым пользователем», самостоятельно проколет себе палец и сообщит о результатах теста в «скорую», он рискует остаться непонятым. «Нужно понимать, что это всего лишь тест, — говорит эксперт. — Маленькая полоска не решит проблему без отлаженного механизма работы скорой помощи. Ведь спасение жизни зависит и от скорости доставки пациента в профильную клинику. К сожалению, ситуация, когда человека везут «не туда», а затем теряют время на процедуру перевода в другую больницу, пока является вполне обычной». Если все пойдет гладко, экспресс-тест «Кардинфо» имеет все шансы попасть в зону «вечного спроса», то есть оказаться вместе с непременными йодом и зеленкой в домашней аптечке каждого человека. По оценкам отраслевых экспертов, сегмент

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014 | Тематические страницы

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Без поводыря

Яна Аржанова

Белая трость — самый распространенный и доступный помощник слепых и слабовидящих. Ее пытаются изобрести вновь и вновь — пожалуй, не реже, чем велосипед. Первокурсник МГТУ им. Н. Э. Баумана Павел Курбацкий превратил белую трость в высокотехнологичный гаджет и запускает в производство опытную партию.

свои 18 лет Павел Курбацкий уже опытный разработчик и стартапер со стажем. Придумывать и конструировать устройства для слепых он начал еще в старших классах школы в родном Армавире. Сейчас у него их целая линейка: очки, термометр и белые трости двух видов — полнофункциональная модель и лайт-версия. Очки — особенные, они выполняют роль гарнитуры, которая работает в паре со всеми другими гаджетами и имеет встроенные динамики. Например, после того как слепой пользователь померяет температуру «умным» термометром, очки «пропищат» ему показания. Специфических нужд у инвалидов по зрению множество, так что работы по созданию новых «умных» устройств и бытовых приборов у Курбацкого в достатке. Главное, что все это — не одни лишь экзерсисы изобретателя-любителя в домашней мастерской. Все устройства доведены до уровня промышленного образца, некоторые готовы к выпуску или уже выпускаются небольшими партиями. Производственная база находится в Армавире, где Павел учредил научно-производственную фирму «Купав-А». Трость производства «Купав-А» оснащена ультразвуковыми сенсорами, предупреждающими о препятствиях. В лайтверсии она работает только как инструмент предупреждения о препятствиях — на уровне головы, пояса и стоп. Данные, поступающие от нижнего датчика, озвучиваются низким мужским голосом, от среднего — подростковым, а от верхнего — высоким женским. Также имеется проблесковый маячок для безопасного передвижения в темное время суток. Полнофункциональная версия трости дополнительно оснащена GPS-навигацией и цифровым термометром, пред-

Тематические страницы | Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

упреждающим об обледенении под ногами. В дальнейшем Павел Курбацкий планирует снабдить трость USB-портом, чтобы ее можно было подключать к компьютеру и загружать обновления программного обеспечения. Как и полагается в таком возрасте, Павел изрядный идеалист и максималист. Свой проект по производству инновационных гаджетов для слепых он считает социальным — и даже боится испортить идею «коммерцией». «Построить карьеру, добиться успеха, заработать деньги всегда можно успеть, — говорит он. — Но я бы не хотел, чтобы в моем случае коммерческое перевесило идейное». Идейное — это значит сделать востребованный продукт по максимально низкой цене, доступной как можно большему числу людей, — вплоть до того, чтобы отдавать по себестоимости. «В моем родном городе у слабовидящих людей пенсия 9 тысяч рублей и практически никакой возможности устроиться на работу, — говорит разработчик. — Зачем мне производить то, что потребитель не сможет купить?» Себестоимость трости, по его подсчетам, как раз около 9 тыс. рублей. Но еще не все резервы снижения издержек задействованы. Главный — увеличение масштаба производства хотя бы до партий в 500 штук. Пока у компании достаточно оборотных средств лишь на партии в несколько десятков. «Если заказывать в Китае комплектующие на двадцать тростей, то себестоимость получается бешеная, — говорит Курбацкий. — И это притом, что корпуса для тростей мы делаем самостоятельно». Пока единственным партнером начинающего предпринимателя по бизнесу остается отец, исполнительный директор компании «Купав-А». Павел на время обучения в вузе делегировал ему производственную функцию и во-

18-летний Павел Курбацкий — учредитель научно-производственной фирмы «Купав-А» и разработчик целой линейки устройств для слабовидящих и слепых: очков, термометра, трости

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014 | Тематические страницы

VII

Трость за тростью В 1921 году британский фотограф Джеймс Биггс, потерявший зрение в результате несчастного случая, покрасил черную трость в белый цвет, чтобы стать более заметным на улице для окружающих. С наступлением эры микроэлектроники разработчики всего мира пытаются превратить трость в гаджет, руководствуясь благородной целью облегчить жизнь 285 млн слабовидящих людей, из которых 39 млн — слепые (данные ВОЗ). Корейская компания Primpo дополнила трость высокочувствительным ультразвуковым датчиком, реагирующим на предметы диаметром от 3 сантиметров на расстоянии до 2 метров. О препятствиях человека предупреждает вибросигнал. Корейская трость способна также распознавать цвета; их озвучивает голосовая система. Специалисты Международного КанадскоИзраильского института медицинских исследований разработали «виртуальную трость», которая использует принцип звукового сонара, благодаря чему слепые могут обнаруживать объекты на удалении до 10 метров. В 2006 году в создании ультразвуковой трости со встроенным локатором преуспел сотрудник Балтийского государственного технического университета (Военмех) Сергей Ершов из СанктПетербурга. Разработчик даже успел выпустить партию продукции для Всероссийского общества слепых в количестве 135 штук. Ученые-робототехники из Арканзасского университета год назад представили трость с системой лазерного обнаружения и определения расстояний и навигационными функциями.

VIII

Тематические страницы | Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

просы, связанные с продажами. Летом компания планирует выпустить в Армавире первую партию гаджетов — всего 20 тростей. Резонный вопрос: не стоит ли поискать промышленных партнеров или инвесторов? Предложения о сотрудничестве уже поступали Курбацкому из Китая, Германии и США. Но тут его максимализм включается на полную мощность: сначала нужно поработать с российским рынком. «Я ежедневно получаю кучу писем от людей из разных городов России, они спрашивают, когда можно будет купить трость, — говорит Павел. — Я дал этим людям обещание. И они ждут результата от меня здесь». В стартаперской тусовке он со своим социальным проектом — тоже как белая ворона. «Меня пригласили в «Сколково», — рассказывает он, — но когда я сказал, что мне не требуется много инвестиций и я не стремлюсь к росту показателей прибыли, интерес ко мне потеряли. У нас в принципе никакого диалога не получилось, потому что у этого инновационного центра все направлено на то, что человек приходит к ним с широко открытым карманом». К потенциальным инвесторам он тоже относится настороженно по «идейным» соображениям. «Дав миллион рублей, — рассуждает стартапер, — инвестор потом начнет мне рассказывать о том, что трость должна стоить никак не менее 25 тысяч». Так что пока приходится рассчитывать только на свои ресурсы — гранты, денежные призы с различных конкурсов молодых ученых, поддержку родителей. Призером конкурса Intel ISEF по поддержке молодых ученых он стал еще в прошлом году, будучи школьником. Intel сейчас очень помогает Павлу с комплектующими. Недавно он получил от корпорации подарок — плату для процессора Intel Quark X1000; она пригодится для работы над совместным с Intel проектом. Основатель «Купав-А» слегка приподнимает завесу тайны: «Думаю, что в конце лета мы сможем представить конкретный продукт. Он тоже будет иметь отношение к слепым». Для молодого ученого неподдельный интерес Intel к его разработкам и готовность корпорации поддерживать его — это тоже своего рода инвестиции. Но таких инвестиций он не опасается: «У меня ничего не просят взамен: ни авторского права, ни доли в проекте. Наоборот, мне помогают в вопросах охраны авторского права и в реализации задуманного». Поиск партнеров в фондах социальной поддержки и реабилитации инвалидов, несмотря на появляющиеся инновационные разработки, дал не много. Похоже, там продолжают считать, что лучше обычной белой трости и собаки-поводыря для слепого человека ничего быть не может, с сожалением признает Павел Курбацкий. Впрочем, он особо и не пытается кого-то убедить в нужности и пользе того, что делает: для него важно получать отклики напрямую от пользователей. Курбацкого хорошо знают в армавирском филиале Всероссийского общества слепых. Организация с самого начала

проявляла большой интерес к его разработкам и всегда была готова принимать активное участие в испытаниях устройств. Сейчас там ждут выпуска первой партии тростей, чтобы распределить продукцию по регионам и собрать отзывы. В Армавире у юного разработчика уже реализован солидный проект в здании городской администрации. Год назад в учреждении установили его систему, благодаря которой слепые люди могут сегодня ориентироваться в здании и легко находить нужное помещение. У входа в каждый кабинет установлены специальные датчики-информаторы с записанными на них сведениями. На входе в здание выдаются очки со встроенными динамиками и системой, улавливающей сигнал с датчиков. Чем ближе человек подходит к датчику, тем лучше слышит сигнал. У этого проекта есть будущее: ведь датчики можно размещать также в магазинах, на остановках общественного транспорта и в других местах. Павел Курбацкий не любит, когда о нем говорят как об изобретателе. Он скромно просит называть себя разработчиком, который из всего готового — процессоров, микроэлектроники — создает те или иные продукты. И еще он четко определяет область своих компетенций: «Мое дело как разработчика, по крайней мере сейчас, когда мне 18 лет, заканчивается на подготовке демонстрационного образца.

Это концепт, который работает и который я могу показать». Разработка продукта — дело ювелирное, требующее много времени и усилий. А Павел, помимо всего прочего, старается делать продукты эргономичными, чтобы они работали по принципу hands-free. На очках, например, нет ни одной кнопки. «Вот термометр. Со стороны кажется, что в нем нет ничего особенного, — показывает свою первую разработку Курбацкий. — Но на этот проект я убил не один месяц. Такова же и работа с тростями: это затяжной, длительный процесс, хотя особых проблем в том, чтобы их делать, нет. Нужно просто садиться и работать. Либо нанимать для этого персонал». Судя по росту числа желающих стать обладателями чудо-трости, продукция уже сегодня востребована в гораздо большем количестве, чем планируемые к выпуску 20 штук. Поэтому Павел Курбацкий мысленно готов к тому, что в будущем придется вплотную подходить к решению вопроса о производстве. Возможно, люди будут обращаться в фирму «Купав-А» с предзаказами, и тогда придется вести переговоры с Китаем о закупке комплектующих. Но в любом случае эту проблему в семейном бизнесе, скорее всего, будет решать его отец. Свои дальнейшие планы Павел пока больше связывает БЖ с учебой в «Бауманке».

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014 | Тематические страницы

География распространения «Бизнес-журнала» в Москве и Московской области Список организаций, бизнес-центров, кафе, коворкингов, технопарков и других центров деловой жизни, где в первые две недели каждого месяца можно бесплатно получить свежий номер «Бизнес-журнала».

Центральный АО

Cabinet Lounge, клубный офис Checkpoint, антикафе CleverClub, антикафе & коворкинг Digital October Imperiatower Lodge, антикафе Александр Хаус, БЦ Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий АСТ, БЦ Башня «Федерация» Бейкер Плаза, БЦ Бизнес-центр Биофонд РВК Бородино Плаза, БЦ Бренд Сити, БЦ Домников, БЦ Инфрафонд РВК Каучук, БЦ Мейерхольд, БЦ Мясницкая Плаза, БЦ На Краснопролетарской, БЦ На Россолимо, БЦ Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА) Национальное содружество бизнес-ангелов (СБАР) Новинский пассаж, ТДЦ Новорогожский, БЦ Ольховка, БЦ Российская венчурная компания (РВК) Святогор, БЦ Сретенка, БЦ Таганский, БЦ Тропикано, бизнес-клуб Фонд посевных инвестиций Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Хорошая республика, антикафе & коворкинг Центр международной торговли на Красной Пресне Центральный дом предпринимателя Циферблат, антикафе Циферблат, антикафе

Новая площадь, 6 Мясницкая ул., 17-2 Мал. Полянка ул., 7-5 Берсеневская набережная, 6-3 Москва-Сити, Пресненская наб., 6-2 Остоженка ул., 14/2 Бол. Якиманка ул., 1

cabinetlounge.ru chpoint.ru clever-c.com digitaloctober.ru www.imperiatower.ru www.anticafelodge.ru alexanderhouse.ru

Мельникова ул., 29

nptechnopark.ru

Мал. Грузинская ул., 3-3 Москва-Сити, Пресненская наб., 12 Бутырский Вал, 68/70 Летниковская ул., 10-3 Лесная ул., 43 Русаковская ул., 13 Дубининская ул., 57 Маши Порываевой ул., 34 Красная Пресня ул., д. 24 Усачева ул., 11 Новослободская ул., 23 Мясницкая ул., 48 Краснопролетарская ул., 16 Россолимо ул., 17 Берсеневский пер., 2-1 1-я Миусская ул., 22-3 Новинский б-р, 31 Рабочая ул., 93 Ольховская ул., 4 Серебряническая наб., 29 Летниковская ул., 10-2 Последний пер., 17-1 Марксистская ул., 3 Красная Пресня ул., 24 Мал. Головин пер., 5

federationtower.ru www.bakerplaza.org

www.borodinoplaza.ru www.brentcity.ru www.rvcinfra.com www.meyerhold.ru myasnitskaya-plaza.ru bc-kp.ru rusangels.ru russba.ru www.novinsky.ru

rusventure.ru

3‑й Обыденский пер., 1-5

fasie.ru

Мясницкая ул., 13-20 Краснопресненская наб., 12 Покровка ул., 47/24-1 Покровка ул., 12-1 Тверская ул., 12-1

goodrepublic.ru www.wtcmoscow.ru moscdp.com ziferblat.net ziferblat.net

Сретенка, БЦ Ян Рон, БЦ Яуза Тауэр, БЦ

Северный АО Бизнес-центр Бизнес-центр Золотой Век, БЦ

Северо-Восточный АО

Start Hub, коворкинг-центр БизнесDepo Флакон, дизайн-завод

Восточный АО

HSE{Inc}, бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ ГБУ «МБМ», Подразделение Восточного АО

Южный АО

Деловой центр ЗВИ Павелецкий, БЦ Серпуховской двор, БЦ

Юго-Западный АО Слава, технопарк

Западный АО

ГБУ «МБМ», Подразделение Западного АО

Северо-Западный АО

ГБУ «МБМ», Подразделение Северо-Западного АО Зенит-Интер III, БЦ Зенит-Интер IV, БЦ Роял-Зенит-Интер I, отель Строгино, технопарк

Зеленоград

Корпорация развития Зеленограда

Московская область Labirint, БЦ Жуковка, БЦ Мельница, БЦ Олимп, БЦ

Сколково, технопарк Шереметьево, аэропорт

Чаплыгина ул., 20/7 Последний пер., 11-1 Радио ул., 24-2

www.yan-ron.ru

Правды ул., 8-1 Правды ул., 8-2 Ямского поля 3-я ул., 18

Бол. Новодмитровская ул., 36-12 Новгородская ул., 1 Бол. Новодмитровская ул., 36

starthub.ru business-depo.ru flacon.ru

Кирпичная ул., 33 Ср. Первомайская ул., 3

inc.hse.ru mbm.ru/contacts/vao

Партийный пер., 1-24 1‑й Кожевнический пер., 6 2‑й Рощинский пр-д, 8

www.serpdv.ru

Научный пр-д, 20-2

technopark-slava.ru

Мичуринский пр., 27-2

mbm.ru/contacts/zao

Народного Ополчения ул., 33-1 1-я линия Серебряного Бора, 10 «Б» 1-я линия Серебряного Бора, 10 Таманская ул., 49 «Б» Твардовского ул., 8-1

mbm.ru/contacts/szao

tpstrogino.ru

Юности ул., 8

zelbi.ru

Одинцовский р-н, д. Жуковка Одинцовский р-н, д. Жуковка Одинцовский р-н, д. Жуковка Одинцовский р-н, д. Жуковка Одинцовский р-н, д. Сколково, Новая ул., 100 Химки, а/п Шереметьево, терминалы E и F

tp.sk.ru svo.aero

По вопросам расширения географии распространения «Бизнес-журнала» пишите на электронную почту map@b-mag.ru

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Скелет в шкафу

Евгений Золотов

Первый удар по мячу на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Бразилии сделал молодой человек, полностью парализованный ниже пояса. Это был очень трогательный момент. И одновременно наглядная демонстрация возможностей экзоскелета — надеваемой на тело механической конструкции, которая послушна оператору и — более того! — значительно увеличивает его силу и выносливость.

авным-давно придуманное и описанное фантастами устройство все больше обретает черты реальности: разработчики из разных стран уже начинают выводить на рынок практичные экзоскелеты для различных областей применения. Тот, что вернул подвижность парализованному пареньку на стадионе Сан-Паулу под прицелом телекамер, был построен бразильским нейрофизиологом Мигелем Николелисом в рамках международного проекта «Снова хожу» (Walk Again), в котором принимают участие университеты Бразилии, Швейцарии и США. Это бионический роботизированный экзоскелет, который управляется с помощью интерфейса «мозг — машина», то есть, по сути, силой мысли оператора. Пока основных направлений у «экзоскелетостроителей» два — оборонное и медицинское. Военные мечтают о суперсолдате, обладающем нечеловеческой силой и по движностью. Инвалиды — об экзоскелете, который поможет им вернуться к нормальной жизни. (А ведь примерно каждый сотый житель Земли прикован болезнью к постели или инвалидной коляске!) Но этими применениями дело явно не ограничится. Со временем экзоскелеты освободят человечество от тяжелого физического труда (превратив его в легкий), а возможно, и кардинально изменят сам способ перемещения человека в пространстве.

XII

Тематические страницы | Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Принцип черепахи

«Внешний скелет» — так можно перевести с греческого термин «экзоскелет». Название жутковатое, зато точно передающее суть: идея в том, чтобы создать конструкцию, которая способна помочь живому существу физически, при этом оставаясь вне тела. Принцип подсмотрен у природы: эволюция нащупала его давно и воплотила в кузнечиках, крабах, черепахах и других созданиях. Но человек пытается творчески дополнить его, создавая не только пассивные экзоскелеты, движимые мускульной силой самого оператора, но и активные, то есть снабженные силовой установкой. Если не вдаваться в детали, то механическое устройство экзоскелета довольно просто. Есть набор несущих элементов — «костей» из стали, алюминия, прессованных углеродных волокон или композитных материалов высокой прочности, которые соединяются при помощи «суставов» — шарниров. И есть агрегаты, приводящие конструкцию в движение, — электромоторы, гидравлические узлы или пневматика. Вместе с аккумулятором и бортовым компьютером такая конструкция весит минимум дюжину килограммов, а часто и несколько десятков. Однако человек, облаченный в экзоскелет, его веса не ощущает и особых усилий для перемещения не прилагает. От него в данном случае требуется лишь направлять машину, то есть совершать обычные движения конечностями, которые будут

Фото: Ekso Bionics

«замечены» электроникой и продублированы приводными механизмами. Интересно, что первым изобретателем экзоскелета был наш соотечественник — талантливый инженер-самоучка Николай Ягн (1849–1905). Именно он в конце XIX века спроектировал конструкцию для быстрой ходьбы и прыжков, которую назвал «эластипед». По сути дела, он реализовал идею «сапог-скороходов» и одно время даже пытался заинтересовать изобретением российское военное ведомство для учреждения «полков скоростной пехоты». Его приоритет зафиксирован несколькими патентами, но нужно понимать, что аппарат Ягна приводился в движение только силой оператора, то есть был пассивным. По-настоящему колесики творческой машины закрутились лишь во второй половине XX века, когда достижения электротехники, микроэлектроники, механики и компьютерных наук (сегодня этот сплав знаний называют мехатроникой) позволили создавать активные экзоскелеты. Классикой жанра считается Hardiman, построенный сотрудниками американской General Electric в середине 1960‑х годов. Весил он свыше 700 кг и позволял манипулировать объектами массой почти в 350 кг. Но запустить экзоскелет в серию помешала не эта очевидная неэффективность, а сложности с управлением. Технологии того времени еще не позволяли точно отслеживать перемещения конечностей

$85 тыс.

стоят первые коммерческие экзоскелеты, предназначенные для инвалидов, которые сейчас выводятся на международный рынок оператора и дублировать их, поэтому движениям Hardiman недоставало четкости и сноровки, да и носить такой громоздкий экзоскелет, как вспоминали потом испытатели, было страшновато. Однако Hardiman на практике продемонстрировал преимущества активного экзоскелета. Облаченный в него человек способен преодолевать бóльшие расстояния и поднимать полезный груз, значительно превышающий его собственную массу, поскольку вес распределяется в обход тела оператора и разгружается на землю через экзоскелетные подошвы. Стоит ли удивляться, что заинтересовались экзоскелетом прежде всего военные?

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014 | Тематические страницы

XIII

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XIV

Впрочем, раньше военных идеей экзоскелетов «заболели» фантасты. Они начали разрабатывать эту тему почти сто лет назад и продолжают доныне. Вспомните фильм «Чужие» (реж. Ридли Скотт, 1979), где главная героиня раздавала тумаки инопланетным монстрам, облачившись в роботизированный погрузчик (такие машины, скрывающие человека полностью, принято называть мéхами1). Из новых творений с экзоскелетами в эпизодах — фантастический боевик «Грань будущего» (реж. Даг Лайман, 2014), только вышедший на широкий экран. Но увы: легче сказать, чем сделать! На практике разработчики столкнулись с множеством трудностей. Существенные конструктивные ограничения заключаются в том, что подвижность элементов экзоскелета как минимум должна не противоречить человеческой анатомии, а как максимум — функционально соответствовать ей. Механическое «колено», в отличие от человеческого, способно сгибаться в любом направлении. Но разрешать ему делать это не стоит, чтобы оператор экзоскелета не получил травму. С другой стороны, металлический позвоночник на шарнирах вряд ли будет столь же гибким, как человеческий. В результате конструкторам приходится контролировать углы, под которыми экзоскелет способен изгибаться, а оператору — приспосабливаться к ограниченной подвижности. Кроме того, нужно контролировать и потенциально опасные движения человеческого тела, чтобы непроизвольным жестом (например, если зачесался нос) оператор не навредил себе. Отдельная большая задача — создание удобного интерфейса управления. Более ранние разработки пытались решить ее с помощью системы распо знавания движений оператора. Кнопками «Назад» и «Вперед» тут, понятное дело, было не обойтись: экзокостюм должен точно и умнó интерпретировать движения человека, чтобы экзоконечности синхронно и четко воспроизводили их. Для этого активно привлекают компьютеры, которые просчитывают скорость, ускорение, направление и амплитуду перемещения экзокостей. Проще всего укрепить на теле датчики движения — и по их сигналам включать соответствующие электромоторы. К сожалению, этот вариант оказывается и самым грубым: в экзокостюме, управляемом таким образом, трудно не то что двигаться, а даже просто сохранять равновесие. Намного лучший результат показывает расшифровка биотоков человеческого тела. Детектировать эти сигналы довольно просто (достаточно налепить электроды на кожу в соответствующих местах), понимать — сложнее, а применять в системах управления — задача не из легких. И все-таки она уже решена, как можно убедиться, познакомившись с современными медицинскими экзоскелетами.

Об «управлении мыслью» см.: Мастерские телекинеза и телепатии // Бизнес-журнал. — 2013. — №8. — С. 50.

От англ. mech или mecha — используемое в фантастической литературе название машин (чаще всего — боевых), передвигающихся при помощи ног.

Разобрать по косточкам

Тематические страницы | Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Однако если позвоночник человека поврежден, сигналы в мускулатуру в поврежденной части тела не доходят. В таком случае ученые пытаются либо снимать электрические сигналы с действующих мышц (например, укрепляя электроды на мышце за ухом), либо интерпретировать непосредственно мозговую активность с помощью энцефалографии2. Способность управлять экзоскелетом посредством «мысленных приказов» требует от оператора специальной подготовки. Парализованный молодой человек, ударивший по мячу на открытии чемпионата в Бразилии, тренировался не один месяц (кстати, у него, как у космонавта, было несколько дублеров).

От теории к практике

Лишь с наступлением XXI века энтузиасты экзоскелета перешли от теории и экспериментов к коммерческой практике. И наибольших успехов добились на медицинском поприще. Достаточно упомянуть линейку экзоскелетов HAL, разработанных и выпускаемых японской компанией Cyberdyne: в настоящее время ее активно используют в медучреждениях и домах престарелых Страны восходящего солнца. Название устройства расшифровывается как «гибридная вспомогательная конечность», и в зависимости от модели HAL представляет собой либо только две ноги, либо комплект из ног и рук. Весит около 10 кг, аккумулятор и компьютер крепятся на поясе. Управляющий сигнал HAL снимает с поверхности кожи, но, помимо дублирования действий человека, он умеет двигаться и самостоятельно — в его памяти записаны типичные движения человеческого тела, такие как ходьба, посадка на стул и подъем, преодоление лестничных пролетов. Связано это с его назначением: HAL не умеет поднимать тяжести, зато замечательно ассистирует оператору — помогает ему двигаться. Очень похоже устроены и функционируют другие экзоскелеты, которые ориентированы на рынок медицинских услуг: израильский ReWalk, американский опытный Lifesuit (кстати, спроектирован бывшим военным, получившим травму позвоночника) и пр. Типичный пользователь такого экзоскелета — человек, подвижность которого сильно ограничена в результате травмы или возрастных изменений. В зависимости от степени повреждений HAL либо возвращает человеку самостоятельность, позволяя совершать повседневные действия без посторонней помощи, либо способствует его скорейшей реабилитации. Как оказалось, пациенты с повреждениями головного мозга, нервной системы, мускулатуры, поставленные на экзоноги, быстрее восстанавливают подвижность собственных конечностей: они уверены в своих силах («Я могу стоять сам!»), тренируют тело, и все это дает ярко выраженный положительный эффект. Удовольствие, правда, не из дешевых: японцы пока не продают свой экзоскелет, предпочитая сдавать его в аренду, а вот израильтяне предлагают за $85 тысяч.

Фото: DARPA

Не забыла об экзоскелете и «оборонка». Вслед за масштабными, но неудачными ранними попытками создания военных экзоскелетов (уже упоминавшимися Hardiman, Pitman и др.) на свет появились вполне жизнеспособные конструкции вроде HULC от Lockheed Martin. Использующий гидравлику и электромоторы, питающийся от аккумулятора, HULC позволяет оператору нести груз до 90 кг на протяжении целого дня со скоростью, превышающей скорость пешехода, и ускорениями до 16 км/ч. Армейская специфика обусловила модульность: ремонт этого экзоскелета возможен и в полевых условиях и сводится к быстрой замене вышедших из строя частей. В том же направлении (правда, с прицелом больше на гражданское применение) работает корпорация Boeing, которая участвует в разработке экзоскелета с дополнительной парой рук. Два «лишних» манипулятора управляются искусственным интеллектом, который пытается предугадать, какое действие понадобится выполнить человеку в следующий момент. Предположительно, такой аппарат поможет при работе на сборочном конвейере, но нетрудно представить и то, какую пользу он принесет на поле боя. Министерство обороны США, между тем, не полагается целиком и полностью на частные компании в деле разработки военных экзокостюмов, а само запустило и координирует проект TALOS («Тактический легкий штурмовой костюм»). Цель — создание устройства с множеством важных для применения в условиях боестолкновения качеств: нечеловеческая сила, скорость, оснащенность различными сенсорами и приборами, улучшенная защита от пуль и осколков (благо вес бронежилета, предназначенного для оператора экзоскелета, перестает быть определяющим фактором). Подряды розданы в основном крупнейшим американским компаниям, работающим на «оборонку». Однако среди них неожиданно обнаруживаются и гражданские производители — например, Nike (видимо, американские военные не упускают из виду удобства ношения экзокостюма). Презентация прототипа планируется уже этим летом, принятие на вооружение — в 2018 году.

Грузоподъемность в 80-100 кг и передвижение по пересеченной местности со скоростью в 12–16 км/ч — такие ориентиры задает американское военное ведомство разработчикам боевых экзоскелетов Но даже если внедрение боевого экзоскелета затянется, соответствующие наработки найдут применение на «гражданке», при работе в зонах экстремальных условий. Крупные пожары, склады ядовитых отходов, аварийные объекты атомной энергетики — здесь везде хорошо бы использовать роботов, но по факту до сих пор трудятся люди. Между тем ничто не мешает навесить антирадиационный щит, систему охлаждения и инструменты на тот же HAL — и пустить оператора разбирать завалы японской «Фукусимы» (как минимум план такой был, о результатах, правда, не известно). А Panasonic (через принадлежащую ей компанию ActiveLink) изначально поставила задачу создания экзоскелета, пригодного для работы в сложных условиях, — и выдала целое семейство: от «сапогов-скороходов» Ninja (только нижние экзоконечности; при весе в 15 кг способны поддерживать движение человека с грузом со скоростью до 12 км/ч) до полноценного PowerLoader, способного нести в каждой «руке» по 50 кг.

Метод проб и находок

В странах соцлагеря эволюция экзоскелета шла параллельным курсом. Считается, что приоритет здесь принадлежит югославским ученым из группы профессора Миомира Вукобратовича, которые в 1969 году построили действующий прототип медицинского экзоскелета на пневматическом приводе. В следующие двадцать лет, уже с участием советских коллег из МГУ и ЦИТО, проект был доведен до стадии клинических испытаний, но развал СССР прервал

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014 | Тематические страницы

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

работу. Сегодня в России создание экзоскелета включено в число приоритетных задач научно-технологического развития и финансируется государством: экзоскелеты семейства «ЭкзоАтлет», которые в зависимости от модификации способны выполнять медицинские, спасательные и военные задачи, функционально в целом не отстают от американских и японских коммерческих разработок. Правда, речь о внедрении пока не идет. Длящийся уже полвека мозговой штурм ясно обозначил главные трудности, ожидающие нас на пути к идеальному экзоскелету. И прежде всего — отсутствие компактного, но мощного источника энергии. Электрические аккумуляторы сгодятся в условиях медицинского стационара, где ограничение в три часа автономной работы не представляет собой проблемы. Однако «в поле», в бою, где требуется совершать большую полезную работу и работать хотя бы день, емкости аккумуляторов катастрофически не хватает. Поэтому создатели HULC, например, пока исходят из предположения, что значительную часть времени оператор их экзоскелета будет проводить в ожидании приказа, то есть бездействовать. В будущем Lockheed Martin намерена сделать ставку на топливные элементы, что теоретически должно довести время автономной работы до нескольких суток, однако потребует дополнить экзоскелет системой охлаждения. А компания Raytheon в своем устройстве XOS (кстати, выбранном армией США для ограниченного внедрения в тылу) предпочло аккумуляторам компактный двигатель внутреннего сгорания. Другая большая проблема состоит в отсутствии адекватной механической замены биологическим мускулам. Электромеханика, гидравлика, сжатый газ — все это годится лишь с большими оговорками: КПД низок, вес и габариты значительны, подвижность ограничена. Большие надежды возлагаются на электроактивные полимеры — синтетические волокна, способные изменять свои размеры под влиянием электричества. Исследования уже ведутся, перспектива фантастическая — уменьшение веса экзоскелета в десять и более раз с одновременным увеличением степеней свободы экзоконечностей до близких к биологическим. Ведь, в отличие от того же электромотора, синтетические мышцы гибки. Есть над чем поработать и в плане распознавания управляющих сигналов тела. Чтение и расшифровка биотоков мозга в общем уже не проблема, на рынке даже имеются дешевые стандартные решения.

XVI

Однако быстродействие и спектр распознаваемых биосигналов все еще оставляют желать лучшего. Поэтому, прежде чем в продаже появятся конструкции наподобие финансируемого Евросоюзом экзоскелета для полностью парализованных людей Mindwalker (проходит клинические испытания с прошлого года), нейроэлектронный интерфейс должен быть значительно усовершенствован. К счастью, на выручку приходят решения из параллельных научных дисциплин и видов промышленности. Так, проблему подгонки экзоскелета под размеры тела оператора удалось решить с помощью 3D-печати. Точнее, вместо того чтобы подгонять костюм, предложено печатать его сразу с учетом контуров тела конкретного человека. Насколько классным может быть результат, продемонстрировали компании 3D Systems (авторитет в 3D-печати) и Ekso Bionics (соавтор HULC), изготовившие повторяющий контуры оператора 3D-печатный экзоскелет Ekso/eLEGS: такое устройство нигде не трет, не жмет, не болтается. Планируемая цена — $100 тыс. Аналогичным образом строителям экзоскелетов пригодились наработки робототехники. Конструкторы роботов некоторое время уже используют в работе так называемую искусственную кожу. Это эластичный синтетический материал, напичканный различными датчиками (тактильными, температурными и пр.). Им обтягивают роботов, чтобы те действовали более похоже на живых существ. Так вот: обтянув такой «кожей» конечности экзоскелета, оказалось возможным организовать обратную связь с оператором. К примеру, парализованный подросток, вышедший на футбольное поле в Бразилии, чувствовал свои ноги: прикосновение к мячу, отмеченное датчиками искусственной кожи CellulARSkin, было передано компьютером в виде вибрации ему на руку. Работать с таким экзоскелетом, конечно, нужно учиться, зато и точность управления (в теории) должна сильно повыситься. Мешает прогрессу экзоскелета, как ни странно, умеренная фантазия энтузиастов. Не слишком успешные ранние опыты поостудили творческий пыл и аппетиты. Военные, мечтавшие о суперсолдате, теперь готовы довольствоваться пехотинцем, способным нести больше обычного и дальше обычного. А медики и вовсе мечтают «лишь» о том, чтобы отправить в отставку инвалидное кресло, заменив его более удобным и функциональным экзоскелетом. Впрочем, и эта БЖ мечта — вполне достойная!

Тематические страницы | Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Учредитель и издатель: ЗАО «Бизнес журнал» Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-48343 от 26 января 2012 г. Адрес: 115419, Москва, 2й Рощинский проезд, д. 8, бизнес-центр «Серпуховской Двор» Телефон: (495) 2041342 Email: info@bmag.ru Интернетсайт журнала: www.bmag.ru Юрий Калашнов генеральный директор Дмитрий Денисов главный редактор Редакция: Яна Аржанова, Анастасия Бондаренко, Сергей Голубицкий, Вера Колерова, Аркадий Коновалов, Гамлет Маркарян, Константин Новицкий, Надежда Папсуева, Наталья Ульянова, Наталья Югринова Литературная редакция: Владимир Лосев Фотослужба: Андрей Ильин Художник: Андрей Рубецкой В номере использованы фотографии ИТАР-ТАСС, Dreamstime.com, iStockPhoto. Общий тираж 52 600 экз. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой Цена свободная Для детей старше 16 лет Дата выхода 30.06.2014–03.08.2014 Отпечатано в типографии Scanweb, Финляндия Адрес типографии: P.O. Box 45100, Kouvola, Finland, Korjalankatu, 27 Подписку на «Бизнесжурнал» можно оформить в редакции или через альтернативные подписные агентства. Перечень и контакты агентств см. на стр. 63. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Использование материалов «Бизнес-журнала» возможно только с письменного согласия ЗАО «Бизнес журнал». © ЗАО «Бизнес журнал» Отдел рекламы Телефон: (495) 2041342 Email: advert@bmag.ru Директор по рекламе: Наталья Дергаченко Менеджеры: Дмитрий Черняев, Марина Шумская Менеджер по региональному развитию: Юлия Карасева (ykaraseva@bmag.ru) Консультант по дистрибуции: Анна Бочкова (ИП) PR‑менеджер: Ксения Салюкова

Автор обложки: арт-отдел компании Snegoffon Snegoffon — участник российских и международных конференций, автор нескольких успешных глобальных проектов. Snegoffon — это команда профессионалов, стремящихся к реализации нестандартных концепций, созданию качественных и востребованных продуктов. На счету компании разработка сайтов различной сложности, многопользовательских игр, мобильных приложений.

ФУТУРОЛОГИЯ

, е е щ у д у Вб вания о б е р т с до во

анцов Василий Ром епищиков Дмитрий Пер

Жидкий азот, капсулы-дьюары, температура около -196 градусов по Цельсию… Сегодня во всем мире 301 криопациент дожидается в состоянии глубокой заморозки своего воскрешения (данные американской организации LongeCity на март 2014 года). Из них 36 — клиенты российской компании «КриоРус». И если можно говорить о существовании рынка гипотетического бессмертия, то доля отечественных крионистов на нем — почти 12%.

ообще-то «рынок» и «доли» — слишком громко сказано для современной коммерческой крионики. По сути, это деятельность на стыке поисковых научных исследований, похоронных услуг и веры в достижимость вечной жизни. Если на этом и можно строить клиентоориентированный бизнес, то пока только энтузиастам — и для энтузиастов. Председатель совета директоров «КриоРус» Данила Медведев признает, что компания не задумывалась изначально как бизнес. Просто у группы единомышленников в 2005 году возникла идея сохранить своих близких родственников и любимых домашних питомцев в ожидании наступления светлого будущего, где нет смерти от болезней

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

и старости. Желательно — на условиях самоокупаемости, а еще лучше — хоть с какой-то прибылью, за счет которой можно было бы финансировать исследования в области крионики. «Когда медицина признает человека мертвым, это не окончательный диагноз, — уверен Медведев. — Это всего лишь означает, что конкретный доктор на современном уровне развития медицины не может вернуть пациента к жизни». Учредители у «КриоРус» как на подбор — социологи, биологи, футурологи, математики, увлеченные идеями трансгуманизма. Трансгуманисты убеждены, что главный фактор, определяющий сейчас направление эволюции homo sapiens как биологического вида, — это научно-технический

прогресс, который позволит человеку модифицировать себя, приобретать сверхспособности и в конце концов достичь бессмертия. В том числе и путем переноса личности и сознания на более совершенный носитель, нежели бренное тело. Так что «идейности» в деятельности «КриоРус» хоть отбавляй. Много ли бизнеса?

Мороз & Ко.

Специальный контейнер для хранения сжиженных газов при неизменной температуре, устроенный по принципу сосуда Дьюара — с двойными стенками, из пространства между которыми выкачан воздух. Одно из применений в быту — термос. Изобретатель — шотландский физик Джеймс Дьюар (1842–1923).

Русское издание: Роберт Эттингер. Перспективы бессмертия. — Москва: Научный мир, 2003.

1 2

«Менеджер по строительству будущего» — так идентифицирует себя футуролог Данила Медведев. Его проекты, включая «КриоРус», вырастают из идей трансгуманизма — убежденности в том, что главный фактор, определяющий сейчас направление эволюции homo sapiens как биологического вида, — это научнотехнический прогресс, который позволит человеку в конце концов достичь бессмертия

«Отцом» современной криогеники считают американского преподавателя физики и ученого Роберта Эттингера, написавшего в 1962 году книгу «Перспективы бессмертия»1, в которой он предложил замораживать неизлечимо больных и умерших людей — с тем чтобы их лечением и возвращением к жизни через десять, двадцать, сто и более лет занималась продвинутая медицина будущего. Данила Медведев, кстати, не только последователь идей Эттингера, но и автор перевода его книги для русского издания. Как и в момент выхода в свет «библии крионики», крио заморозка по-прежнему остается для живого человека дорóгой в один конец: возможность разморозки с сохранением всех жизненных функций доказана лишь в теории. (Предполагается, что и эту проблему должна со временем решить медицина будущего; современная умеет с успехом размораживать лишь клетки, ткани и небольшие органы.) Так что эксперименты с живыми людьми повсеместно запрещены: они могут классифицироваться как убийство или помощь в совершении самоубийства, поэтому крионистам остается работать только с усопшими. Кстати, сам Эттингер скончался три года назад в возрасте 92 лет, был крионирован и занял предназначенный для него дьюар2 в Институте крионики, который сам же основал. На криоконсервации человеческого тела и мозга пытаются зарабатывать уже почти полвека. Книга Эттингера всколыхнула массы людей, деятельно стремящихся к бессмертию, и по всему миру одно за другим стали создаваться общества и движения сторонников крионики. Первые коммерческие предложения по крионированию не замедлили появиться. Первопроходцем стала американская корпорация Cryo-Care Equipment Corp. (CCEC), которая к тому моменту давно занималась производством криогенного оборудования медицинского назначения. В 1966 году она заморозила своего первого пациента — женщину, имя которой не раскрывается. Стоит признать, что начальный период развития коммерческой крионики в США был довольно хаотичным. Криохранилища оборудовались в самых разных местах — при похоронных конторах, в госпиталях и прямо в кладбищенских склепах — и часто меняли свою дислокацию. Оборудование было ненадежным, случайное размораживание криопациентов происходило то и дело. Временами вспыхивали скандалы и судебные разбирательства с родственниками замороженных. Да и сами компании часто «остывали» к крионике и отходили от дел, стараясь при этом пристроить находившиеся у них на хранении тела конкурентам

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ФУТУРОЛОГИЯ

или вернуть близким. Например, CCEC, пионер этого рынка, за три года работы убедилась в отсутствии коммерческих перспектив и закрыла направление криоконсервации. Нынешний рыночный расклад таков: услуги криосохранения в мире предлагает около десятка организаций, половина из которых — некоммерческие. За исключением российской «КриоРус» и португальской EUCrio, все они работают в США. «Бессмертие, превращение человека в сверхчеловека — это очень высокотехнологичный, рискованный и пока маленький рынок, — говорит Данила Медведев. — В него мало кто соглашается вкладываться. В мире, возможно, найдутся всего лишь два–три серьезных инвестора». Держаться на плаву отрасли удается за счет клиентов — и не только мертвых. По разным оценкам, у криофирм в общей сложности от 1,5 до 2,2 тыс.

Тело криопациента, по сути, отправляется в будущее «до востребования». Гарантийные обязательства поставщика криоуслуг по воскрешению по понятным причинам не предусмотрены живых клиентов — тех, кто платит членские взносы или делает авансовые платежи, рассчитывая быть замороженным после смерти. У «КриоРус» таких контрактов более сотни. Велики ли шансы нарастить базу? Опрос «Левада-центра», проведенный в начале 2012 года, показал, что «жить неограниченно долго, вплоть до бессмертия» хотели бы 9% россиян, при этом своим родным и близким того же желают 15%. Словом, есть где развернуться. Вопрос только в том, насколько это желание подкрепляется платежеспособностью. Что продают на самом деле коммерческие крионисты? Помимо услуг по заморозке и хранению — надежду на возрождение, которая основывается на цепочке научных предположений. Во-первых, что наша память, сознание и личность «записаны» в клеточных структурах мозга. Во-вторых, что они сохраняются какое-то время после смерти — а значит, можно успеть «законсервировать» их заморозкой на сколь угодно долгий срок. И в-третьих, что они в принципе могут быть «расконсервированы». Каждое из предположений вызывает споры в научной среде и находит как яростных сторонников, так и противников. Работы для крио исследователей — непочатый край. Между тем кли-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ентам криофирм по большому счету остается лишь полагаться на собственную веру в то, что исходные предположения крионики верны.

Холодный расчет

Сами крионисты признают, что на нынешнем этапе им под силу только обеспечить глубокую заморозку пациента методом, который предположительно обеспечивает наибольшую сохранность тканей его тела (метод называется витрификацией, или стеклованием) и последующее хранение. Возможно, этого окажется достаточно для крионистов будущего, чтобы успешно провести обратную операцию — размораживания, когда наука разберется, как лечить причину смерти криопациента. А возможно, и нет. Тело пациента, по сути, отправляется в будущее «до востребования»; гарантийные обязательства поставщика криоуслуг по воскрешению по понятным причинам (за неопределенностью сроков «доставки») не предусмотрены. Разброс цен за процедуру криоконсервации в коммерческой крионике довольно заметный. В прейскуранте обычно всего нескольких позиций: так называемое нейросохранение (криозаморозка мозга или головы) и full-body (всего тела). Первое у американских компаний обходится в $50–80 тыс., второе — в $150–200 тыс., а тариф за год хранения — $100–620. Российская «КриоРус» смотрится на этом фоне типичным последователем стратегии демпинга, поскольку берет всего $12 тыс. и $36 тыс. с криопациента соответственно (и это после недавнего повышения цен!), притом что плата за год хранения равна нулю. Глядишь, так Россия может стать «меккой криосохранения», если в законодательстве кое-что подправить! Как объясняет Данила Медведев, «КриоРус» может держать такие цены, потому что очень оптимизирована по расходам. Сотрудников — считаные единицы, да и с теми трудовые отношения таковы, что можно уволить в любой момент. По сути, для деятельности компании требуется всего один штатный работник, без которого действительно нельзя обойтись, — смотритель криохранилища, которое находится под Сергиевым Посадом. По данным LongeCity, и американские криофирмы не раздувают свои штаты: более десяти сотрудников нет ни у кого, зато немало работы делают волонтеры. Экономит «КриоРус» и на логистике. Лидер криорынка — американская Alcor (122 пациента на сохранении и более тысячи живых клиентов) — работает почти по всей территории США и включает в свой «пакет» доставку тела пациента в хранилище в Аризоне. Когда становится известно, что клиент находится при смерти, бригада из нескольких человек вместе со специальным оборудованием отправляется на место и начинает ждать, пока врачи официально не констатируют смерть. При этом все

накладные расходы фирма берет на себя. «КриоРус» же перекладывает все расходы по транспортировке на клиента. Сама процедура криоконсервации не так проста, как может показаться. Клетки и большие группы клеток легко переносят замораживание, чему доказательство, например, тысячи людей, появившихся на свет из замороженных эмбрионов. Другое дело — тело человека. Заморозка наносит ему ущерб, несовместимый с жизнью. В зрелом возрасте человеческое тело состоит примерно на 60% из воды (в молодом эта доля больше). Замерзая, вода в межклеточном пространстве кристаллизуется и расширяется, нанося непоправимый урон клеткам. Как избежать этого? По возможности заместить или «связать» воду специальным крио протектором — например, на основе глицерина. Собственно криоподготовка тела и состоит в том, чтобы заместить кровь криопротектором при помощи перфузионного насоса — с тем чтобы препарат проник и на межклеточный уровень. Клетки и даже некоторые органы продолжают недолго функционировать и после момента смерти. Так что небольшой запас времени на криоподготовку усопшего есть. Самый ценный и самый ранимый орган, который начинает разрушаться одним из первых, — мозг, поэтому действовать нужно быстро, чтобы сохранить нейронные связи, формирующие память и личность человека. Современная медицина исходит из того, что для функциональной смерти мозга достаточно 6–8 минут кислородного голодания, после чего реанимационные усилия не имеют смысла. Крионисты убеждены, что этот срок гораздо больше, и приводят в качестве доказательства множество случаев, когда удавалось возвращать к жизни замерзших людей, а также утопленников, которые долгие часы находились в холодной воде. Когда современные нейрохирурги проводят операции на мозге с отключенным кровообращением, он также не получает кислорода в течение многих часов. Правда, его предварительно охлаждают. Долго ли криопациентам дожидаться в дьюарах воскрешения? Данила Медведев убежден, что практическое бессмертие будет доступно человеку уже через 30–50 лет, и ссылается при этом на достижения регенеративной медицины и опыт выращивания человеческих органов. В какой-то момент вопрос бессмертия начнет решаться за счет своевременного «техобслуживания» организма человека, в ходе которого специалисты будут менять изношенные или плохо функционирующие органы на новые. И тогда человеческая жизнь станет если не вечной, то очень долгой. Звучит слишком фантастически? Когда-то и возможность пересадки донорских органов люди оценивали скептически, а сейчас это стало нормой. — Постепенно к людям, пребывающим в криобиозе, в обществе сложится примерно такое же отношение, как сейчас к пациентам, которые лежат

Крионика:

практические достижения Начало XX века

открыт первый криопротектор — глицерин, проводятся опыты по безопасной заморозке и разморозке небольших фрагментов ткани.

1956

удачный опыт разморозки: сердце куриного эмбриона, который провел несколько месяцев в криобиозе, удалось заставить биться.

1960‑е

создаются первые криобанки биологического материала.

1966

крионирован первый человек.

1983

в матку женщине удачно подсажен эмбрион человека, хранившийся в жидком азоте.

1995

опыты с корой головного мозга кролика показали, что образцы после глубокой заморозки сохраняют биоэлектрическую активность.

2002

родился первый ребенок, зачатый при помощи спермы, которая находилась в состоянии криоконсервации 21 год.

2005–2007

серия успешных опытов по введению в состояние анабиоза собак и свиней и восстановлению их нормальной жизнедеятельности.

2008

первые относительно успешные опыты по пересадке животным крупных органов, размороженных после криоконсервации.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ФУТУРОЛОГИЯ

подключенными к аппаратам жизнеобеспечения, — рассуждает футуролог. — Возникнут специальные ритуальные «криополисы», где у многих будут лежать крионированные родственники и друзья в ожидании, когда их выведут из этого состояния. И в какой-то момент обязательно появится конституционное право гражданина на продление и возобновление жизни.

До радостного утра

Пока до всего этого очень далеко. Самой крионике как науке предстоит сделать немало прорывов. А криофирмам — как минимум продержаться нужное время. Не называя точных цифр, Данила Медведев говорит, что примерно две трети выручки компании направляется на финансирование исследований. Но этого мало, поэтому нужно развивать «КриоРус» и как бизнес. Иногда учредителям при-

Радикальное продление жизни станет доступно человеку через 30–50 лет, убежден Данила Медведев. Сперва — за счет своевременного «техобслуживания» организма и регулярной замены изношенных органов на новые ходится скидываться на текущие хозяйственные нужды и закупку жидкого азота. Как насчет продажи франшизы, чтобы масштабировать бизнес? От этой идеи команда «КриоРус» пока отказалась: не все аспекты бизнес‑модели проработаны, да и концепция первой в мире «крио франшизы» смотрелась бы экзотически. «Это не фастфуд, где для франчайзи все расписано пошагово в инструкции и нужно найти лишь деньги и помещение, — говорит Медведев. — У нас тут требуется много думать головой. И человек должен быть подготовленный — например, специалист похоронного дела или врач». Платежеспособность населения, разумеется, тоже имеет значение. $12 тыс. за крионирование мозга — все-таки «запретительная» цена для многих в нашей стране. Руководство «КриоРус» ведет переговоры с банками, чтобы люди могли брать там потребительские кредиты на крионирование родственников. «Мы хотим добиться того, чтобы любой человек мог за 15 минут получить кредит в районе миллиона рублей на эти цели, — говорит Медведев. — Причем заемщики, цель которых —

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

сохранить близкого, самые дисциплинированные. Мы знаем это на собственном опыте: оплату услуг мы принимаем в рассрочку, но в нашей практике не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь с нами не рассчитался». Видит Данила возможности для развития и в сотрудничестве с медицинскими учреждениями. Доступность крионирования как услуги во многом зависит от развития соответствующей инфраструктуры — а ее легче создавать на территории больниц и госпиталей. Тем более что криотехнологии в принципе не чужды современной медицине, их давно используют в самых разных областях — от выжигания гемангиом и бородавок до лечения простуд и повышения защитных функций организма. Ученые давно видят в развитии крионики большие перспективы. Сторонником исследований в этом направлении был создатель советской реаниматологии академик РАМН Владимир Неговский, который в начале 1970‑х даже обращался к руководству СССР с проектом создания Европейской крионической корпорации, но ему не дали хода. А вот в перспективе современных криофирм многие ученые сомневаются. — Из того, что они сейчас замораживают, вряд ли что-то получится, — считает руководитель Лаборатории инновационных биомедицинских технологий, профессор Российской академии естествознания Алексей Ковалев. — Но исследования, которые там ведутся, и интерес, который они поддерживают в обществе к этой теме, очень важны. Так что подобные компании нужно поддерживать всеми силами. Теоретически мы можем все клетки восстановить — мышцы, череп, кости. С мозгом и личностью сложнее. Мы до сих пор не совсем понимаем, что такое память, что такое сознание, как это работает, что такое личность. Сохранить можно матрицу человека — но структурную, а не информационную. А остальное — это дело будущего». Председатель профсоюза работников ритуальных услуг Антон Авдеев тоже относится к криофирмам с симпатией: «Это лира, это надежда, это научные исследования, но это никак не бизнес». В нынешнем виде они пока продают не бесБЖ смертие, а скорее надежду на отсрочку смерти.

ПРАКТИКУМ

История с географией

Ольга Шаталова

Какую практическую пользу могут принести бизнесу геолокационные сервисы

а протяжении последних десяти лет эксперты выстраивали основную фабулу развития ритейла на противопоставлении традиционной торговли и e-commerece. Сколько онлайн отъест у офлайна? Как должен «оцифровать» свой бизнес традиционный ритейл, чтобы не потерять в оборотах? Разговоры об этом постепенно теряют остроту, потому что все смешалось: серьезные онлайн-торговцы взялись открывать торговые точки в офлайне, а традиционный ритейл, приладившись к работе в вебе, кое-где и там начинает теснить старожилов из числа электронных коммерсантов. Причина — в покупателях, которые даже в эпоху хайтека не торопятся менять свои привычки. Люди по-прежнему не вполне доверяют описаниям товара в интернете, предпочитая пощупать и потрогать вещь перед покупкой. Зато теперь в ходу взаимные упреки торговцев: традиционные магазины не хотят служить простыми шоу-румами, выставляющими «образцы товара» для онлайн-шоперов, а интернет‑магазинам не совсем нравится роль бесплатного информационного ресурса о товарах — для людей, которые отправляются за покупками в торговые центры. Однако есть привычки, которые меняются. В первую очередь это вызвано все бóльшим распространением смартфонов и планшетов. По данным Mail.Ru Group, в 2013 году треть дневной аудитории рунета выходила в сеть с помощью мобильных устройств. Покупатели разгуливают всюду с «интернетом в кармане», и им становится важно получать ответ не только на вопрос «Где купить?», но и «Где купить поблизости?». Дать такой ответ как раз призваны набирающие популярность геолокационные сервисы (их еще обо-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

значают аббревиатурой LBS — от англ. location-based service, что означает «услуга, основанная на местонахождении»).

Виртуальный указатель

Геолокационные сервисы позволяют бизнесу рекламировать товары и услуги с привязкой к конкретному месту — стране, городу, району или даже отдельному зданию. Для определения местоположения гаджета используются как спутниковые системы вроде ГЛОНАСС или GPS, так и информация о расположении базовых станций сетей сотовой связи или точек доступа Wi-Fi. Впрочем, для обнаружения смартфонов и планшетов можно прибегать к нескольким источникам данных одновременно. В конце концов, от выбранного метода будет зависеть точность местонахождения потребителя — от десятков километров до нескольких метров. Подобные технологии на рынок поставляют Skyhook Wireless, Google, Apple. Но есть и сильные российские игроки со своими собственными разработками — например, AlterGeo. Спутниковое позиционирование в условиях плотной городской среды не всегда достоверно, а иногда и невозможно. Поэтому технология AlterGeo представляет собой гибридную систему позиционирования электронных устройств по Wi-Fi, WiMAX, GSM, LTE, а также IP-адресам и сетевому окружению. Сначала компания использовала технологию для создания геосервиса, рассчитанного на конечных пользователей: геосоциальная сеть AlterGeo (прежнее название — Wi2Geo) стала крупнейшим геосервисом на постсоветском пространстве с 1,2 млн пользователей. Затем это решение было предложено также целому ряду компаний

из числа лидеров ИТ- и рекламного рынка. «Сейчас наша система работает на всех ключевых веб- и мобильных платформах по всему миру, — говорит гендиректор AlterGeo Антон Баранчук. — Через нее ежедневно обслуживается свыше 400 млн запросов на вычисление местоположения и позиционируется более 100 млн устройств. А внешними клиентами стали LiveJournal, «Яндекс», Badoo, Mail.Ru, 2GIS и многие другие». Согласно исследованию «Мобильный Интернет в России», проведенному компанией Mail.Ru Group, только в 2013 году прирост пользователей мобильнета составил

53%. То есть на сегодня в стране около 25 млн человек выходят в Сеть с помощью различных гаджетов. При этом всем очевидно, что доля пользователей смартфонов и планшетов — а с ними и мобильного интернета — будет лишь расти. Значит, будет расти и востребованность геолокационных технологий. В пользу этого говорит и запуск сервиса «Яндекс.Город» в июне 2014 года. Служба позволяет пользователю отыскать любое предприятие — от госконторы до боулинга или кафе. В CNews ее уже окрестили как «убийцу» 2GIS — другого крупного игрока на рынке справочного сервиса.

Прогнозы развития мобильного интернета

в 11 раз вырастет мобильный трафик в период с 2013 по 2018 год

более 15 эксабайт в месяц объем мобильного трафика в 2018 году

более 2 Мбит/с средняя скорость мобильного интернета к 2016 году

66%

4G-трафик

доля мобильного трафика в общем объеме интернеттрафика

составит больше половины от общего мобильного трафика в 2018 году

Источник: Cisco

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ПРАКТИКУМ

«Яндекс.Город» уже вышел на мобильных платформах iOS и Android. Это лишний раз подтверждает, что пользователи понимают и ценят ту пользу, что несет в себе геолокация. Но что технология дает бизнесу?

Бонусы для бизнеса

«Умный» онлайн-справочник, который выдает пользователю информацию в зависимости от его местоположения, — это лишь малая часть того, что может дать бизнесу геолокация. Технология нашла применение во множестве сфер. Без нее не мыслят своего существования сайты знакомств, производители игр, погодные сервисы и поисковики. Перечислять можно долго. «Главное — это возможность предоставить клиенту персонифицированные предложения в радиусе шаговой доступности, то есть в ближней зоне влияния торговой точки», — отмечает особенность технологии Владимир Зенин, директор по маркетингу компании «Навиком». Таким образом,

С распространением смартфонов покупатели стали разгуливать всюду с «интернетом в кармане», и им стало важно получать ответ не только на вопрос «Где купить?», но и «Где купить поблизости?». Дать такой ответ как раз призваны набирающие популярность геолокационные сервисы геотаргетированная реклама может выступать в качестве рациональной альтернативы традиционным носителям информации о компании — вроде ТВ, радио, билбордов и прочего: показ рекламы в интернете можно ограничивать пользователями, находящимися неподалеку от предприятия, устраивать СМС-рассылку жителям ближайших домов или работникам конкретного офисного здания. Все это позволяет сэкономить рекламный бюджет и ударить только по целевой группе. Интересные результаты появляются при смешении геолокации и интерактивных элементов в рекламном послании. Наверняка многие помнят кампанию от МТС. В сети столичных салонов сотовой связи этого оператора проводились разовые акции. Пользователям, находившимся в радиу-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

се километра от «дешевого» салона, приходили сообщения с указанием маршрута до магазина и цифрами скидок. Однако геолокационная реклама может располагаться не только в пределах города или района, но также, к примеру, внутри здания. Еще один представитель ритейла — французская сеть розничной торговли Carrefour — устроила своим покупателям настоящий квест. В проходах магазина были установлены дисплеи, предлагающие ознакомиться с ассортиментом на полках. А помимо представленных в супермаркете товаров посетители могли увидеть скрытые вознаграждения, скидки и подарки. Проект был реализован с помощью технологии Google «Просмотр улиц» и вызвал широкий резонанс. Покупатели с огромным интересом гуляли по виртуальному магазину в поисках акций, а затем отыскивали товары с «пометкой» на реальных полках. Позже розничная сеть опубликовала результаты эксперимента. Цифры оказались внушительными: свыше 10 тыс. контактов каждый день не менее 3 минут каждый, 60 тыс. километров, пройденных по виртуальному магазину, и подарки на сумму более 180 тыс. евро. Но как быть предпринимателям, еще не успевшим пустить технологию в дело? Чтобы приобщиться к пулу бизнесменов, открывших для себя прелести геолокации, необходимо либо воспользоваться уже существующим сервисом наподобие 2GIS или Lokata, либо применить геолокационную технологию для создания собственного ресурса. В первом случае владельцу бизнеса достаточно пройти регистрацию на понравившемся сайте. К примеру, 2GIS позволяет бесплатно размещать информацию о своей компании в справочнике. За отдельную плату данные о предприятии можно поднять в выдаче поисковика или повесить рекламный баннер. Аналогичные услуги можно получить в сервисе «Яндекс.Город». Другой популярный ресурс — Lokata — предоставляет пользователям возможность отыскать в интернете любой товар и узнать, где поблизости можно его приобрести. Ввод в строку поиска наименования искомого продукта позволяет увидеть каталоги местных компаний и торговых точек розничных сетей, а также расстояние до предприятия и часы его работы. Как правило, сервис работает с крупными федеральными компаниями. Для того чтобы преобразовать свою брошюру в цифровой вид и стать доступным для поиска в интернете, необходимо запланировать рекламный бюджет. Услуги Lokata не бесплатны. — Реклама в справочно-картографических сервисах имеет свои особенности, и в том числе возможности, которые недоступны для традиционных каналов, — объясняет принцип работы геолокационной службы Кирилл Кукарцев, коммерческий директор 2GIS. — Например, наши мобильные при-

15,9

Рост мобильного трафика в мире

4,4

1,5

2,6

эксабайт

2013

2014

2015

эксабайт

7,0

10,8

эксабайт

2016

2017

2018

Источник: Cisco, исследование «Индекс развития визуальных сетевых технологий», 2014

ложения учитывают местоположение пользователя в городе и в результатах поиска сначала показывают ближайшие точки. Если заведение рекламодателя находится неподалеку, оно будет выделено в списке ближайших — и пользователь точно его заметит. Сервис 2GIS охватывает более 220 городов России, средняя стоимость размещения в течение месяца составляет около 10 тыс. рублей. Пул рекламодателей состоит в основном из предприятий малого и среднего бизнеса. Наиболее распространенная специализация — продажа автотоваров и мебели, установка пластиковых окон, грузоперевозки и гостиничный бизнес. Если амбиции предпринимателя и масштабы бизнеса толкают к созданию собственного геолокационного ресурса, то можно обратиться к имеющимся на рынке технологиям позиционирования электронных устройств. О том, кто покупает «полуфабрикат» для собственных продуктов, рассказал Антон Баранчук (AlterGeo): — Технология применяется в основном разработчиками ПО и электронных устройств для обеспечения их продуктов географическим функционалом и всем, что с этим связано. По определению, любым геосервисам нужна геолокация. Например, мы и сами используем ее в AlterGeo и Gvidi. Все более популярны наши решения для высокоточного геотаргетирования рекламы, а также для навигации внутри зданий. Недавно мы запустили новый продукт для рынка онлайн-кредитования: банки начали использовать нашу технологию при оценке кредитоспособности онлайн-заемщиков. Выходит, что геолокация добралась даже до таких традиционно консервативных отраслей, как банки. Причем она используется в качестве дополнительного средства защиты от мошенников. Знание о реальном местоположении потенциального клиента позволяет оценить правдивость информации, указанной в анкете. В конце концов, банковские работники могут никогда и не увидеть вживую

своего онлайн-заемщика, потому использование геолокационных технологий делает эту отрасль интернет-кредитования чуть более прозрачной — а значит, и безопасной для кредитных учреждений.

Мал, да удал

Выгода крупных (в особенности сетевых) компаний от геолокации понятна. Но чем может быть полезна технология малому и среднему бизнесу? Как правило, главное отличие небольших предприятий от крупных, помимо прочего, состоит в скромном рекламном бюджете или в его полном отсутствии. Во время рекламирования своих товаров и услуг маленьким компаниям зачастую приходится использовать смекалку, чтобы «малой кровью» добиться узнаваемости и заполучить новых клиентов: они ведут блоги на популярных площадках, размещают скрытую рекламу на местных форумах, создают свои странички в социальных сетях, раздают листовки с рекламой на улицах. Одним словом, ищут способы рассказать о своем бизнесе бесплатно или за очень скромные деньги. Пополнить этот список «бюджетных» средств рекламы могут и геолокационные сервисы. Нанесение информации о компании на популярные онлайнкарты позволяет оповестить жителей ближайших домов и улиц о том, какие предприятия расположены в шаговой доступности. При этом большинство сервисов дает возможность пользоваться этой функцией совершенно бесплатно. Геолокационные системы уже берут на себя роль информационных помощников. Нередки случаи, когда люди не имеют ни малейшего представления о том, что буквально за углом находится магазин детской одежды или кафе с живой музыкой. Труднее всего приходится приезжим. Новому человеку в городе тяжело сориентироваться в многообразии различных заведений, а поиск отзывов и характеристик в интернете далеко не всегда дает желаемый результат. Однако сервису с геолокацией не составит

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ПРАКТИКУМ

никакого труда подсказать, где неподалеку можно купить все необходимое, поесть и развлечься. Правда, сами бизнесмены далеко не всегда прибегают к этому простому способу рекламы. — Значительная часть наших предпринимателей просто не знает об этих сервисах, — объясняет Владимир Зенин («Навиком»). — Те же, кто знает, скорее всего, не очень верят в их эффективность. По крайней мере пока. Для малого бизнеса подобные службы могут и должны стать если не панацеей, то одним из важных каналов коммуникации с клиентами. Но, как мы понимаем, есть разные целевые группы, методы воздействия на которые должны различаться: важно учитывать особенности клиента, его потребности и возможности. Эксперт четко разделяет, где геолокация необходима, а где — необязательна. — Например, кафе или бар могут и должны использовать геолокационные сервисы, так как

Откуда россияне чаще всего выходят в сеть с помощью мобильных устройств 57%

Дом Офис Общественный транспорт Бар, ресторан, кафе Торговый центр Автомобиль Прогулка Образовательное учреждение Аэропорт

23% 22% 19% 16% 16% 15% 10% 7%

Источник: Mail.Ru Group, исследование «Мобильный Интернет в России», 2014

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

их основная целевая группа вполне свободно и активно пользуется современными гаджетами и всеми преимуществами мобильных технологий, — говорит Зенин. — Но, допустим, мастерской по ремонту обуви, скорее всего, лучше коммуницировать со своей аудиторией при помощи традиционных каналов рекламы — объявлений на домах и подъездах и в местной районной прессе. Их клиент хочет сэкономить: починить износившуюся пару туфель вместо того, чтобы купить новые. Такие люди зачастую являются консерваторами и пользуются современными коммуникационными устройствами исключительно для совершения звонков. Не секрет, что люди, купившие смартфон со встроенным GPS, в большинстве своем не пользуются этой функцией. Некоторые виды бизнеса с широкой аудиторией могут сочетать геолокационные сервисы и традиционные виды рекламы. Например, у фирм, предоставляющих услуги по ремонту сантехники или электрики, несколько целевых групп, которые включают в себя как активных пользователей смартфонов, так и обладателей простых телефонов. Подход к выбору каналов рекламы должен быть максимально рациональным, так как небольшие предприятия либо вообще не имеют рекламных бюджетов, либо крайне ограничены в средствах. У представителей малого бизнеса имеется собственное мнение насчет геолокационных служб и их применения. В частности, владелица магазина женской одежды UEnjoy Юлия Гачегова не смогла отыскать новых клиентов с помощью средств геолокации. «Интерфейс у 2GIS удобный и красивый, регистрация бесплатная, но мне этот сервис пользы не принес, — говорит она. — Пока ни от одного посетителя я не услышала, что он нашел меня с его помощью. Мне кажется, подобные сервисы используют в основном для поиска кафе, ресторанов или чего-нибудь развлекательного — вроде кино. Для поиска же магазина одежды пользователи в 2GIS не полезут». При этом предпринимательница отмечает, что подобные службы полезны для мониторинга конкурентов: «С помощью геолокационных сервисов я смотрела, где располагаются и чем торгуют магазины женской одежды наподобие моего». Несколько лет назад в своем выступлении Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Google, рассказывал о том времени, когда геолокационные сервисы распространятся повсюду и станут неотъемлемой частью бизнеса. Единственным тормозом этого процесса он называл недостаточное проникновение мобильного интернета в жизнь людей. Но вот прошло время, и его новые прогнозы на 2014 год звучат следующим образом: «У всех будут смартфоны. Тенденция по переходу на мобильные устройства была сильна, и вот она наконец победила». Так что распространение геолокационных технологий больше ничем не сдерживается, и, вероятнее всего, нас ждет взрывной рост их применения — в обыденной жизни БЖ и бизнесе.

ПРАКТИКУМ

Про движение

Гонке маркетинговых бюджетов, которую навязывают конкуренты, всегда можно дать асимметричный ответ. Оглянитесь вокруг в поисках естественных союзников вашего бизнеса в смежных областях. Партнерские программы — один из самых бюджетных и в то же время эффективных методов продвижения ваших товаров и услуг.

артнерство в бизнесе — это всегда обмен ресурсами. Но кто сказал, что в этом обмене обязательно должны участвовать Дмитрий Сомов деньги? Да и ресурсы могут быть из разряда «От нас не убудет». совладелец консалтинговой Поясню, что имею в виду, случаем компании «Актив из практики. Прибыли» Дано: столичное туристическое агентство, которое в начале сезона ставит перед собой цель увеличить продажи самого маржинального продукта — премиальных туров. Вложения в привычные маркетинговые инструменты вроде рекламы — обычной и контекстной — дóроги и не дают адекватной отдачи (весьма распространенный случай!). Давайте сконструируем для агентства продвижение с помощью партнерской программы. Первонаперво нужно запомнить, что такое продвижение всегда основано на создании некой ценности для каждой стороны, включая тех, на кого оно направлено, — потенциальных клиентов. Второе правило: партнеров по продвижению нужно искать среди компаний с похожим профилем клиентуры и средним чеком (чтобы ваш маркетинговый призыв не звучал комично, вроде «Купи квартиру — получи бейсболку!»). Найденное нами решение было таким. Партнерами по продвижению должны стать премиальные фитнесцентры города. Им предложили устроить акцию: каждому потенциальному покупателю абонемента вручать брошюру турагентства с приглашением отправиться в эксклюзивный тур в Латинскую Америку с 15-процентной скидкой; при этом скидка была действительна лишь при оформлении абонемента на два года вперед. Всем по бонусу: турагентству — клиентов, клиентам — скидки, фитнес-центру — «длинные» продажи. Остальное было делом техники: мы составили текст коммерческого предложения, текст самой акции и портфолио турагентства с описанием предлагаемых туров — и, вооружившись всем этим, стали методично контактировать со всеми фитнес-центрами города. Думаете, они, большие и премиальные, отказывались от сотрудничества

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

с небольшим турагентством? Вовсе нет: 30% согласилось, и это был отличный результат. При столь значительной массе партнеров рост продаж у агентства тоже не заставил себя ждать. Впрочем, в рамках партнерства не всегда удается найти взаимный интерес на одной лишь безденежной основе. В этом случае можно немного трансформировать схему сотрудничества, предусмотрев, например, комиссионные партнеру-посреднику за привлеченного клиента. Вот пример такого продвижения. Однажды мы работали над повышением продаж сети одежных магазинов. Средняя сумма покупки в сети была довольно высокой — 32 тыс. рублей, а маржа позволяла делать значительные скидки. В качестве партнеров по продвижению мы избрали обувные магазины города; колл-центр прозвонился в каждый из них с подготовленным нами коммерческим предложением. Продавцам обуви было предложено распространять купоны нашей сети и получать по 1,5 тыс. рублей за каждого привлеченного клиента. 17% согласились. Между тем сами купоны, которые выдавались клиентам, являлись, по сути, «предоплатой» на покупку в магазинах сети в размере 5 тыс. рублей, что было для них очень ценно. Оборот сети в результате вырос примерно на 2 млн рублей в неделю. Чем такое продвижение лучше привычных распродаж? Возможностью расширить свою клиентскую базу за счет «смежников» — магазинов другого формата. Партнерское продвижение — это, в сущности, реклама вашего бизнеса чужими руками, притом бесплатная. Ресурс, который вы при этом получаете в свое распоряжение, — это доступ к клиентской базе партнера. Поэтому искать партнеров по продвижению стоит среди компаний, которые работают на массовом рынке: сотовых операторов, таксопарков, служб по доставке воды в офис, банков… Мы сами, когда организуем конференции по маркетингу и продажам, предпочитаем рассылать билеты и приглашения по базе клиентов какого-нибудь крупного банка, предоставляя ему взамен статус генерального спонсора этого мероприятия. Это получается значительно дешевле, чем собирать базу самостоятельно. Такой малобюджетный маркетинг довольно универсален и подходит компаниям любого размера. Попробуйте: БЖ вдруг он станет локомотивом и ваших продаж?

Редакционная подписка на «Бизнес-журнал» Уважаемые читатели, предлагаем вам подписаться на «Бизнес-журнал» — самое массовое российское деловое издание1 — непосредственно через редакцию журнала. Данное предложение действует только для физических лиц. Наша служба поддержки готова ответить на все ваши вопросы: по электронной почте sub@b-mag.ru по телефону +7 (495) 744-55-13

Вы можете оформить подписку начиная с 8‑го (августовского) номера. Доставка производится по всей территории Российской Федерации одним из следующих способов (по вашему выбору): в почтовое отделение (вы сами забираете журнал из указанного вами почтового отделения); в почтовый ящик (журнал будет доставлен в ваш почтовый ящик); курьером по указанному адресу (для жителей Москвы в пределах МКАД). !

Стоимость подписки Подписной период (число номеров)

Способы оформления подписки !

Код предложения (указывается при оплате)

Стоимость подписки (включая НДС 10%)

3 месяца

7082

450 руб.

6 месяцев

7083

900 руб.

12 месяцев

7084

1 800 руб.

(3 номера журнала) (6 номеров журнала)

(12 номеров журнала)

Printed: 2013-04-19 17:46

Подписка для юридических лиц Юридические лица могут оформить подписку на «Бизнес-журнал» через любое из следующих подписных агентств: «Артос-гал» (www.artos-gal.mpi.ru) «Деловая пресса» (www.delpress.ru) «ИнформНаука» (+7-495-787-38-73) «ИнформСервис» (+7-495-651-82-19) «Книга сервис» (www.akc.ru)

Подписку можно оформить на нашем сайте www.b-mag/subscription (короткая ссылка — qr.lt/bm/b). Оформление подписки производится непосредственно на сайте, оплата — с помощью банковской карты или с использованием электронных платежных систем. Вы можете самостоятельно заполнить квитанцию, которая приведена ниже. При заполнении поля «Адрес доставки» обязательно укажите почтовый индекс, в поле «Наименование платежа» http://qr.lt/bm/b впишите срок подписки (подписной период) и код предложения (см. таблицу стоимости подписки), а в поле «Сумма платежа» — стоимость подписки (из той же таблицы). Мы просим вас указать телефон, чтобы согласовать способ доставки. Оплата должна быть произведена до 20 июля 2014 года в любом отделении Сбербанка России2. После оплаты обязательно вышлите на нашу почту (sub@b-mag.ru) копию оплаченной квитанции или платежного поручения. Это ускорит оформление вашего заказа и позволит быстро снять вопросы, если в заказе допущены случайные ошибки. Внимание! При оформлении платежа в банке попросите операциониста вписать в поле «Назначение платежа» ваш адрес с индексом, ФИО и телефон.

«ЛитРес» (www.mymagazines.ru) «МК-периодика» (www.periodicals.ru) «Роспечать» (www.rosp.ru) «Союзпечать-Курьер» (www.pinform.spb.ru) «Урал-Пресс» (www.ural-press.ru)

1 — Данные Национальной тиражной службы. Подтверждено свидетельством лауреата премии «Тираж — рекорд года» в номинации «Деловой журнал» по итогам 2013 года.

!"#$%&$'!()*+%, * "#$%&'(!"#)*+ !,-.//./00 123!4#)*+!536----/7.--6.

538/!8-6-!-8.8!-,-9!,.:0 ! ;'<!=>?;!<&'@&A ! ! <&'@!4#)*+!8-6--! BCDE3+!2F<553.G!

%+! ! I+!!

H,7-!/.-8/877 ! H,7-!/.-8/87: !

2 — Обратите внимание, что при данном способе оформления и оплаты подписки Сбербанк возьмет с вас комиссию за перевод денежных средств.

Форма ПД-4

Получатель платежа: ЗАО «Бизнес журнал»

Извещение

B&JKLM*@N#!&OP!6/ ! 53Q6-..8!1NK'NJAR! 5NMSJ&'N& ! TTTP4#)*&U*'4(PKM!

КПП:

772501001

р/счет:

40702810200000220102

в:

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москвы

БИК:

044585777

К/сч.:

30101810800000000777

ОКПО:

37296774

ИНН:

7725741785

Наименование платежа: Оплата подписки на «Бизнес-журнал» на

месяца(ев) с №08 (2014). Код предложения

ФИО плательщика: Адрес доставки: Почтовый индекс:

Телефон:

Сумма платежа: С условиями приема указанной в платежном документе суммы

в том числе с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика:

Дата: «

2014 года

Оплата до 20.07.2014 Получатель платежа: ЗАО «Бизнес журнал»

Квитанция

КПП:

772501001

р/счет:

40702810200000220102

в:

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москвы

БИК:

044585777

К/сч.:

30101810800000000777

ОКПО:

37296774

ИНН:

7725741785

Наименование платежа: Оплата подписки на «Бизнес-журнал» на

месяца(ев) с №08 (2014). Код предложения

ФИО плательщика: Адрес доставки: Почтовый индекс:

Телефон:

Сумма платежа: С условиями приема указанной в платежном документе суммы

в том числе с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: Оплата до 20.07.2014

Дата: «

2014 года

ЛЕКТОРИЙ

По уставу

Шаолиня Может ли коммерческое предприятие нормально функционировать, если его руководитель исповедует принцип полного невмешательства в операционную деятельность? Менеджмент в духе Шаолиня, основанный на традиции и духовном авторитете лидера, временами встречается в компаниях — причем не самых последних с точки зрения эффективности. И у них есть чему поучиться.

Невмешательство как принцип управления компанией вовсе не означает, что первое лицо может проводить свои дни в неге и праздности. Его роль в корпоративной иерархии — создавать энергети-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Культ ура-личности // Бизнесжурнал. — 2014. — №5. — С. 76; Демократия: ангелы и демоны // Бизнесжурнал. — 2014. — №6. — С. 76.

Медитативное управление

ческую «оболочку» компании и решать целый ряд задач самого верхнего уровня: развивать внешние связи с миром, включая поддержание контактов (в том числе политических), определять стратегию, формулировать идеологию компании и т. д. Все неглобальное отдается на откуп сотрудникам. Важное замечание: сотрудники должны иметь высокий уровень развития и обладать соответствующими ценностями. То есть воспринимать свободу как осознанную необходимость, быть готовыми к автономной работе в условиях хаотической среды и к огромному объему ответственности за результат работы команды и компании. Какими бы ни были способности сотрудников к самоорганизации, в обязанности «руководителясэнсэя» входит также непрерывный мониторинг состояния всех задач, проектов и процессов, протекающих в компании. Управляющий должен постоянно быть в курсе «траектории полета» подчиненных. И здесь мы видим еще одно отличие от авторитарной системы. Казалось бы, автократ тоже держит всю компанию под пристальным наблюдением, однако происходит это скорее на формальном уровне, ведь по пути выполнения задачи людей ведут должностные инструкции, которые можно сравнить с рельсами. Стиль же невмешательства исходит из того, что никаких рельсов в природе не существует: подчиненные «парят» в естественной среде, где-то в воздушном пространстве, выбирая для себя наиболее подходящий маршрут, высоту

азовые подходы к менеджменту не исчерпываются авторитарным и демократическим стилями управления, которые мы описали в двух предыдущих «открытых лекциях»1. Третьим, замыкаюАлександра щим линейку стилей является невмешаКочеткова тельство. Не самый распространенный, сложный в использовании, стиль этот все профессор кафедры бизнеса и делового же имеет уникальные характеристики, администрирования которые ставят его особняком. Института бизнеса Некоторыми чертами стиль невмеи делового шательства напоминает классический администрирования управленческий авторитаризм — хотя Академии народного бы потому, что непререкаемым лидером хозяйства при в компании всегда остается управляющий. Правительстве РФ Однако по своей сути невмешательство как крайняя форма делегирования полномочий выступает абсолютным антиподом автаркии, потому что во главе компании стоит не «диктатор», а скорее «гуру» — человек, обладающий огромной энергетической силой, способный вести за собой «своих людей», страховать, помогать им в критические моменты — и одновременно «гарантировать» подчиненным большие права и свободы. Вплоть до возможности самостоятельно определять направление работы.

и геометрию крыла. Руководитель компании выполняет функцию «диспетчера». При этом во избежание «летных происшествий» в компании должны быть четко установлены правила и процедуры — когда и по каким параметрам сотрудники отчитываются о состоянии проекта перед «землей». И, опять по примеру авиации, в компании необходимо организовать дублирование основных систем. Если кто-то из ключевых сотрудников «залетался» или свалился в штопор, всегда наготове должен быть дублер, способный взять штурвал на себя, решить проблему и посадить самолет. Неискушенный наблюдатель, которому доведется оказаться внутри «диспетчерской» в компании, управляемой в стиле невмешательства, наверняка подумает, что «руководитель полетов» лишь пьет чай, медитирует и лениво перебрасывается репликами с экипажами, находящимися в «воздухе». Однако на самом деле глава компании погружен в непрерывное изучение информационных потоков (как внутренних, так и внешних), анализирует происходящее и в любой момент готов прийти на помощь и исправить ошибку экипажа. У каждой бизнес‑единицы — большая свобода действий. Но руководитель может в одночасье лишить ее этой свободы, вмешавшись в процесс, отстранив или наказав человека. И в этот момент он на короткое время проявляет свойственную автаркии абсолютную власть, оспорить которую не имеет права никто — под страхом изгнания из организации.

Невмешательство как стиль управления компанией — крайняя форма делегирования полномочий. Это абсолютный антипод автаркии, потому что во главе компании стоит не «диктатор», а скорее «гуру» — человек, обладающий огромной энергетической силой Поскольку руководитель, исповедующий стиль невмешательства, представляет собой смысловую и энергетическую платформу компании, а основной его функцией является непрерывное наблюдение и контроль всех процессов, получается, что «мозгами» он всегда присутствует на своем рабочем месте. Даже во время отпуска такой управляющий не может отключиться от процесса. И в этом стиль невмешательства заметно проигрывает авторитаризму: глава авторитарной системы может спокойно удалиться на пару–тройку недель, ведь покидает он хорошо отлаженный механизм.

Разум и чувства

В системах, построенных на принципе невмешательства, создается невидимая, практически

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ЛЕКТОРИЙ плоская иерархия, которая по сути состоит из двух ступенек: «сэнсэй» и все остальные, которые не имеют видимых знаков отличия, регалий и рангов. Этот стиль чужд не только иерархичности, но и командообразованию (в западном понимании). «Сэнсэю» важен результат, а как его добиваются подчиненные (действуя одной командой или как группа индивидуалистов), не имеет для него большого значения. Более того, в факте наличия хорошо сыгранной команды такой руководитель иногда может даже видеть угрозу своей безоговорочной власти. Помимо выполнения других своих функций, «сэнсэй» непрерывно оценивает отдельно каждого человека — на предмет его мощности, разума, энергии и соответствия выполняемым задачам. Ведь прежде, чем наделить сотрудника большим объемом свободы, необходимо представлять (причем отнюдь не со слов самого «наделяемого») все его возможности, а также полный диапазон его поведенческих отклонений. Поэтому еще одной важной функцией управляющего, использующего стиль невмешательства, является создание внутренних правил. Авторитарный менеджмент решает такие задачи легко: составляет инструкции и задает «ограничители», которые не предполагают каких-либо отклонений в действиях сотрудников. «Не вмешивающийся» же менеджмент признает за сотрудниками право варьировать свои действия в зависимости от условий — а значит, ему приходится использовать другие механизмы. Например, «дорожные карты» и внутренние кодексы. Или действует еще тоньше — не через зафиксированный свод правил, а через идеологию и информацию, которая передается в коллективе из уст в уста: корпоративные мифы, байки, традиции, которые регулярно транслируются в компании, что позволяет неписаным правилам существовать в виде уклада и привычки. Причем визуальное сопровождение «пропаганды» даст наибольший идеологический эффект. Вспомним управляемый стилем невмешательства шаолинь-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ский монастырь, стены которого декорированы множеством символов, надписей и культовых изображений, то есть всеми видами «наглядной агитации», которой повинуются те, к кому обращено послание. Стиль невмешательства базируется на устойчивом совпадении основных ценностей у руководителя и коллектива. Подобная гармония, конечно, важна всегда. Однако, например, в авторитарной системе «генералу» вовсе не обязательно иметь те же самые ценности, что и «солдату», который подчиняется приказу и делает то, что от него требуют. В более демократичных компаниях роль общих ценностей выше, поскольку в них используется командное взаимодействие. Однако в описываемой нами системе лидер, дающий большую свободу своему подчиненному, должен доверять ему на глубинном уровне — а значит, буквально чувствовать его. Разумеется, трудно рассчитывать, что новые сотрудники, попадающие в этот «монастырь», сразу примут его устав. Но на этот случай у «руководителя-сэнсэя» обычно предусмотрена программа воспитания и приобщения «учеников» к новым ценностям, которая включает этапы «испытания веры», когда «адепта» погружают в чуждую среду для проверки его стойкости. Это один из любимых сюжетов в азиатской литературе и кино: человек оказывается в критической ситуации, когда он должен сделать важный выбор — сохранить верность или предать. Принятие чужих ценностей, восприимчивость к ним — это предательство; такому человеку нельзя доверять ни при каких условиях. Поэтому по законам жанра руководитель компании в обязательном порядке должен время от времени ставить подчиненных в ситуацию выбора тех или иных ценностей, и если испытание пройдено, сотрудник получает еще бóльшую степень доверия. «Воспитание чувств» предполагает, что управляющий как главный носитель ценностей компании должен периодически демонстрировать свой внутренний мир тем,

Выбор стиля невмешательства руководством компании отнюдь не означает, что вместе со свободой сотрудники получат доступ к распределению ресурсов, итоговому контролю результатов, вопросам идеологии, учетной политики. Сферы ИТ и безопасности также остаются за боссом. Речь идет лишь о свободе в выполнении поставленной (хоть и самим сотрудником) задачи, в ходе которого руководитель неизбежно будет обращаться к нему за промежуточными результатами, равно как и сотрудник в любой момент времени может рассчитывать на помощь «сэнсэя». Руководитель вкладывает в человека энергию, поддерживает психоэмоционально, корректирует смыслы проекта и т. д. Такой формат взаимодействия является осмысленным только тогда, когда сотрудник имеет большую степень вовлеченности в бизнес компании, воспринимая свой проект не как рутинную операцию, а как действие, совершаемое ради компании и лично ее лидера. Связь между настоящим «сэнсэем» и его учеником — больше, чем симпатия. Это не что иное, как любовь, то самое чувство, испытывая которое люди способны принимать других такими, какие они есть. Именно это чувство порождает безусловную поддержку и большое доверие — но отнюдь не «розовые сопли», попустительство, всепрощение и мягкотелость. Именно любовь способна обеспечить тот объем энергии, на котором базируется стиль невмешательства. Этот стиль подходит далеко не каждой организации. Прежде всего его логично использовать в компаниях, которые работают в сфере творчества или инноваций. Когда речь идет о сложном проектировании и разработках, руководитель иногда может сам не до конца понимать, каким образом работают его сотрудники (особенно если речь идет о поколении «игреков»2), — а следовательно, вынужден им доверять, запуская при этом механизм глубинного сканирования и изучения людей, что требует наличия определенных способностей у руководителя. Тем, у кого в силу разных причин механизм сканирования нарушен, а интуиция работает слабо, стиль невмешательства противопоказан, иначе есть риск окружить себя проходимцами, которые способны погубить компанию. Избегать издержек такого стиля может только человек, обладающий

Определенность в неопределенности

Невмешательство вполне можно было бы назвать стилем будущего, поскольку оно дает достойный ответ на управленческие вызовы, которые появились совсем недавно: как эффективно руководить удаленными сотрудниками, как привлекать и удерживать в компании амбициозных профессионалов и т. д. При этом нужно понимать, что эффективность этого стиля не стопроцентна, подходит он далеко не всем руководителям и годится не для каждой компании. Причем экспериментировать в этой зоне довольно рискованно. Если руководитель в силу своей фрактальности (то есть склонности к изменениям) начнет реагировать на различные внешние факторы или по другим причинам менять форматы управления — к позитивному результату это не приведет, ведь резкие изменения в поведении начальника будут только нервировать людей и сбивать их с толку. Подобные случаи в компаниях встречаются довольно часто. Бывает, авторитарный руководитель настаивает на своем, однако сотрудник, уверенный в собственной правоте, переубеждает его — и фрактальный управляющий, быстро перестроившись и «сосканировав» собеседника, заключает: «Хорошо, делай по-своему». Неупорядоченные переключения руководства с одного стиля на другой усложняют отношения между людьми: рано или поздно сотрудники рискуют запутаться и не угадать. Для того чтобы избежать проявлений хаоса, компании с фрактальным управляющим во главе необходимо ввести определенные неформальные коммуникативные

Представители поколения Y (рожденные в 1994–2004 годах) сейчас массово выходят на рынок труда. Среди работодателей их принято считать очень сложными для адаптации к корпоративной среде. Подробнее см.: Минус игрек // Бизнес-журнал. — 2014. — № 2. — С. 66.

Монастырский уклад

мощной интуитивно-сенсорной системой и даже способностями к предсказанию, которые понадобятся ему, чтобы прогнозировать последствия своего доверия. В отличие от авторитарного руководителя, у «сэнсэя» нет страховки в виде жесткого процессинга и инструкций. Компания фактически состоит из руководителя и «его людей», которые зачастую работают удаленно. И далеко не каждый руководитель готов к такой психоэмоциональной нагрузке и ответственности. Чем более хаотичен бизнес и меньше определенности в задачах, которые порой практически невозможно описать и формализовать, — тем больше оснований у управляющего выбрать стиль невмешательства. Он позволяет также построить более гибкую и потому устойчивую конструкцию для выживания в ситуации неопределенности, чем любые другие стили, которые проигрывают «невмешательству» в турбулентные времена, если, конечно, речь идет о сложном бизнесе и процессах, а не простом конвейерном производстве с просчитываемым спросом.

на кого он влияет, спускаться с пьедестала и контактировать со своими людьми, открывать душу, чтобы подчиненные тоже могли его «ощущать». Большинству руководителей не свойствен такой подход: им сложно преодолеть свою закрытость, они боятся обвинений в популизме или использовании двойных стандартов. Между тем если сами подчиненные не будут доверять руководителю, понимать и чувствовать его, то результат одностороннего восприятия, скорее всего, окажется плачевным: рано или поздно действия персонала разойдутся с ожиданиями управляющего.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ЛЕКТОРИЙ

Стиль невмешательства базируется на совпадении ценностей руководителя и коллектива. А значит, «сэнсэй» должен иметь программу воспитания и приобщения «учеников» к своим ценностям, включая этапы «воспитания веры», когда адепта погружают в чужую среду, чтобы проверить его стойкость правила, хотя бы в общем виде, действующие, к примеру, на основе кодовых слов. Если шеф говорит: «Я ничего не понимаю, разбирайтесь сами», — это означает переключение на стиль невмешательства, который развязывает руки подчиненным. Однако подобные упражнения подходят скорее небольшим коллективам, чем крупной организации. Тем не менее управленческий стиль является намного более подвижной оболочкой, чем процессинг, система власти, организационная структура и все остальные жесткие оболочки компании. А значит, со временем он может меняться и приобретать гибридные формы. К примеру, даже в жесткой авторитарной системе встречаются элементы стиля невмешательства: зачем вмешиваться в деятельность конвейера, если он и сам прекрасно знает, что ему делать? Следовательно, руководитель имеет возможность не нависать над каждым сотрудником. Однако

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

перестраивать жесткие оболочки системы под новый стиль руководителя практически невозможно — хотя бы потому, что системы, управляемые по-разному, предполагают разную степень полномочий сотрудников и уровень доступа к информации. Если к финансовому директору авторитарной компании придет сотрудник, которому шеф неожиданно позволил самостоятельно принимать решения, и попросит показать ему всю систему издержек, финансист вряд ли пойдет ему навстречу. И будет абсолютно прав — с точки зрения авторитарной системы. Систему мотивации, принятую в компании, также невозможно быстро перестроить. Авторитарная компания живет на окладах, в более же свободных структурах люди, принимающие решения, по идее, должны получать гонорар. Стиль невмешательства очень сложен. Скорее всего, наиболее эффективно он может проявлять себя в гибридном виде, соседствуя в первую очередь с авторитаризмом, который наиболее подходит для управления всей компанией, в то время как стиль невмешательства лучше всего использовать локально — например, в подразделении, которое занимается НИОКР. Этот стиль «сработает» лишь в случае совпадения двух условий — высокого уровня развития сотрудников, готовых к самоорганизации, и незаурядных способностей в интуитивно-сенсорной области самого руководителя. В противном случае компания (или отдельные ее части) рискует превратиться в «рассадник доброты», населенный исключительно талантливыми (по мнению руководства) сотрудниками, которые действуют хаотично и демонстрируют весьма посредственные БЖ результаты.

МЕНЕДЖМЕНТ

Горизонтальное положение

Аркадий Коновалов

Поиск альтернативы для жесткой вертикальной корпоративной иерархии всегда был навязчивой идеей теоретиков менеджмента. В последнее время одним из модных и обсуждаемых управленческих концептов на Западе стала так называемая холакратия (holacracy) — очередная попытка научиться строить горизонтальные распределенные самонастраивающиеся структуры.

конце 2013 года о переходе на холакратию как основной принцип управления компанией объявил крупнейший обувной онлайн-ритейлер мира Zappos — компания с оборотом почти в $2,5 млрд. Полторы тысячи ее сотрудников стали трудиться в условиях безначалия и отсутствия управленческой иерархии: она заменена гибкой системой равноправных самоуправляющихся «кругов». «Дарвин писал: выживают не самые сильные и не самые быстрые, а те, кто лучше адаптируется к изменениям окружающей среды», — так обосновал свое решение основатель Zappos Тони Шей на ноябрьской конференции сотрудников компании. Стоит заметить, что Zappos с момента основания в 1999 году славится своей необычной корпоративной культурой, благодаря которой уже много лет входит в список лучших работодателей Америки журнала Fortune (в 2014 году компания заняла в нем 38-ю строчку). «Пунктик» Тони Шея — забота о сотрудниках и борьба с излишней корпоративной бюрократией. Именно это, уверены некоторые эксперты, позволило ему превратить свой онлайн‑магазин в очень динамично развивающийся многомиллиардный бизнес. (Amazon купила Zappos в 2009 году за $1,2 млрд, оставив Тони Шея во главе компании.) Так что смелый управленческий эксперимент — вполне в духе основателя компании. Идеей холакратии Тони Шей увлекся после встречи с автором этого концепта — Брайаном Робертсоном, владельцем консалтинговой компании HolacracyOne. Термин «холакратия» происходит от греческого слова «холос», обозначая нечто целое, являющееся частью более крупного целого. Холакратия заменяет вертикальную иерархию горизонтальной, с более равномерным распределением ответственности и руководства в виде «кругов», каждый из которых включает сотрудников, работающих над одним проектом в самых разных ролях. В рамках Zappos таких кругов было создано около четырехсот.

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Глава компании при переходе на холакратию теряет часть управленческой власти — однако, как утверждают сторонники концепции, все не так просто. «Один из ключевых принципов холакратии — персональная ответственность за свою работу, и это не значит, что в компании не будет лидеров, — говорит Джон Банч, один из консультантов, помогающих Zappos с внедрением новой системы. — Всегда есть люди, которые работают в чуть большем масштабе понимания и ответственности, чем другие сотрудники. Холакратия помогает каждому сотруднику в каждой роли стать немного лидером, предпринимателем».

Встаньте в круг

В каком-то смысле представление о холакратии как управленческой системе, основанной на полном безначалии, не совсем верно. Роль ключевых сотрудников, которые расставляют приоритеты и контролируют ресурсы, в организации сохраняется (только теперь их называют «лидирующими звеньями»). Должности как таковые холакратия не запрещает, просто делает акцент на том факте, что роль каждого сотрудника в процессе деятельности — даже в пределах одного рабочего дня — может меняться в зависимости от задач и проектов. А значит, клеить к нему некий формальный ярлык с обозначением его статуса в организации или приписывать к какому-то департаменту либо отделу — нецелесообразно. Как объясняет Брайан Робертсон, холакратия пытается сделать из традиционной фирмы‑монархии распределенную структуру вроде современного города, где каждый человек преследует свои интересы, но служит общей цели. Как изнутри выглядит компания, существующая по принципам холакратии? Во-первых, это организационная структура, которая постоянно эволюционирует и не имеет постоянных бизнесподразделений в виде отделов, департаментов, управлений и т. д. Базовый элемент структуры — так называемый круг,

В 1980‑е эксперименты с плоскими управленческими структурами были признаны неудачными: одни компании так и не смогли самоорганизоваться, другие — потеряли ключевых сотрудников, которые перестали видеть перед собой карьерную перспективу

который объединяет сотрудников для выполнения какой-либо задачи: проекты, продажи, операции, финансы, учет, маркетинг… Один сотрудник может быть участником нескольких кругов, ведь они пересекаются и могут быть «вложенными» в круги большего размера. Самый большой — «общий круг компании», состоящий из сотрудников всех основных ролей. Во-вторых, это специальная процедура взаимодействия и формирования кругов, регламентированная «конституцией». В ее основе лежат регулярные встречи, на которых участники кругов обсуждают правила игры и роли каждого сотрудника, адаптируя организационную структуру к текущей ситуации и целям компании. В-третьих, предусмотрены операционные встречи, на которых участники кругов делятся информацией и разрешают так называемые трения — пробелы между тем, как какойлибо процесс в компании работает на самом деле и как должен работать в идеале. Каждый участник круга может заявить об определенных трениях в любой момент времени и предложить вариант их преодоления. При этом холакратия стимулирует быстрое разрешение каждой конкретной проблемы, относящейся к конкретной роли, без подключения других кругов и ролей, на микроуровне. Наконец, холакратия рекомендует использовать специальное программное обеспечение — корпоративную википедию Glass Frog. Это ПО предоставляет каждому сотруднику возможность просматривать конституцию компании, систему ролей и кругов, создавать и отслеживать операционные и управленческие встречи. Чтобы объяснить, зачем компании может быть нужна холакратия, Брайан Робертсон на своих тренингах всегда демонстрирует традиционную иерархическую структуру со множеством официальных (цепочка управления) и скрытых (неформальные отношения) связей, после чего интересуется у аудитории, какие проблемы может рождать такая структура. Ответы всегда одинаковы: долгие и бессмысленные совещания, отсутствие изменений, нечеткие цели,

нехватка вовлеченности в процесс, неудачные назначения, жесткость структуры, политические игры, бюрократия, отсутствие коммуникации… Тогда Робертсон объясняет: все эти проблемы — не столько «сбои» в иерархической системе, сколько ее неотъемлемые характеристики, которые почти невозможно исправить. Холакратия пытается решить эти вопросы за счет нескольких принципиальных отличий. С одной стороны, при ней объектом управления являются не люди, а роли — каждую из которых может играть любой сотрудник. У всякой роли есть четкая цель и зона ответственности (все это расписывается в корпоративной википедии), и каждый сотрудник может принимать на себя сразу несколько ролей. С другой стороны, холакратия четко разграничивает организационные совещания, на которых обсуждается динамическая структура, и операционные, когда решаются бизнес-проблемы, — проводя таким образом водораздел между работой в бизнесе и работой над бизнесом. В целом холакратия — это что-то вроде операционной системы, на которой может работать множество приложений. Компания создает платформу для работы сотрудников и кругов, в которые они входят; после этого каждый круг решает собственные локальные задачи, используя общую для всей компании платформу, расписанную в конституции. Число компаний, использующих холакратию, пока невелико, однако многие из них отмечают улучшения в бизнес-процессах, связанные с внедрением системы. «Холакратия — это меньше политики, больше эффективной плавной реструктуризации, — говорит СЕО консалтинговой компании David Allen Company Майкл Уильямс. — Фактически это метаструктура, которая дает организации ритм и рамки для развития. Это не магия, а новый инструмент, который можно использовать как стратегически, так и тактически». По словам Филипа Караваджио, главы канадской компании Precision Nutrition, использующей холакратию уже два года, система помогает сохранить из-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

МЕНЕДЖМЕНТ

начальный дух организации на любом этапе роста. «Холакратия, — говорит он, — помогла нам быстро адаптироваться к внешним изменениям и усилила лидерские позиции сотрудников — не в управленческом смысле, а в рамках принятия решений, голоса на совещаниях и возможностей быстро исправить все возникающие проблемы». Один из сторонников метода — Эв Уильямс, сооснователь Twitter. Он использует холакратию для управления издательской платформой Medium, насчитывающей около 50 сотрудников. Джейсон Стирман, HR-директор и дизайнер Medium, уверен, что основной плюс концепта — это именно поощрение автономности и самостоятельного принятия решений. По этой причине холакратия поначалу многим кажется чем-то неестественным — из‑за ориентации на конкретный результат, а не на цепочку подчинения. «Если вы только начали работать в компании, холакратия стимулирует вас задавать вопросы на регулярных встречах, однако это может быть не так-то просто», — говорит Стирман. Чтобы добавить холакратии «человечности», в Medium используют круги менторов, и ту же модель сейчас пробуют в Zappos. Более того, в мае 2014 год Zappos полностью изменила модель поиска кандидатов на вакансии.

Холакратия упраздняет привычную корпоративную иерархию и начальников. Вместо бизнес-подразделений появляются «круги» — группы сотрудников, которые объединяются для решения какой-либо задачи В течение ближайшего года компания планирует нанять более 400 человек, однако собирается обойтись без рекрутинговых агентств и размещения объявлений на соответствующих сайтах. Соискателям предложено вступать в корпоративную социальную сеть под названием Zappos Insiders, где они смогут общаться с действующими сотрудниками, «примерять» свои компетенции к уровню задач и доказывать свою готовность к работе. Таким образом компания пытается решить сразу две проблемы — во-первых, ускорить процесс поиска, во-вторых, создать пул активных кандидатов. В прошлом году семь сотрудников HR-департамента Zappos обработали более 30 тысяч заявлений и отобрали лишь около 1,5% кандидатов. Теперь потенци-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

альным работникам надлежит получать учетные записи в системе, созданной компанией Ascendify. Система будет объединять их по ролям и навыкам, позволяя формировать для кандидатов из тех или иных категорий общие анкеты, конкурсы и другие инструменты отбора.

Подводные камни

Впрочем, холакратия — далеко не панацея, и многие эксперты воспринимают ее скептически. К примеру, известный американский консультант в области менеджмента Стив Деннинг отмечает, что многие заявленные холакратией принципы не совсем соответствуют декларируемым ее авторами целям. Иерархия в компании устраняется, однако круги точно так же остаются в рамках иерархической структуры — когда более мелкий из них подчиняется вышестоящему, более крупному. Несмотря на то что формально должность менеджера в холакратии отсутствует и заменяется соответствующими ролями, этот переход, по мнению Деннинга, — всего лишь смена вывески: «Человек в роли менеджера проекта отвечает за создание и развитие плана проекта, поддержание контрактов, оценку показателей, контакты с клиентами и так далее. От того, что человек не «занимает должность менеджера», а «принимает роль», принципиально ничего не меняется». Как утверждает Деннинг, многие воспринимает холакратию как хаос, однако система отнюдь не хаотична — поскольку не менее жестко прописана, чем традиционная иерархия. Впрочем, главную проблему холакратии Деннинг видит в отсутствии внимания к клиенту: все механизмы обратной связи, прописанные в конституции метода, относятся только к внутренним процессам. Если возникает «трение», связанное с неудовлетворенностью клиента, холакратия не предлагает никаких методов решения. «Когда столько времени, — утверждает Деннинг, — уделяется микроменеджменту процессов управления, а внешней обратной связи не уделяется никакого внимания, многие могут подумать, что внутренние процессы чрезвычайно важны, а мнение клиента остается на втором месте. Пока это происходит, холакратия никак не решает главной проблемы — как создавать ценности для клиентов через постоянные инновации и организационную трансформацию». СЕО компании Tincup & Co и эксперт по маркетингу Уильям Тинкап сравнивает концепт с религией и описывает множество подводных камней, с которыми может столкнуться холакратическая структура. К примеру, холакратия весьма подробно описывает, как организация должна развиваться на этапе роста, однако почти ничего не говорит о кризисах

и способах их преодоления. Так, если компании жизненно необходимо уволить значительное число сотрудников, то кто будет принимать об этом решение? Как предотвратить создание коалиций и другие проблемы, связанные с неформальными сетями? Если кто-то не справляется со своими обязанностями, увольнение сотрудника может превратиться в головную боль: долгий и неприятный процесс совещаний и голосований гарантирован. По мнению Тинкапа, при холакратии лучше всего себя чувствуют независимые сотрудники, люди, не привыкшие подчиняться. Однако все люди разные, и полное равноправие может оказаться не лучшим вариантом для всех. В результате холакратия может стать удачной структурой не более чем для одного процента компаний. Еще одна проблема, которую выделяет Тинкап, — карьера: «Холакратия — плоская структура. Однако есть один маленький секрет: мы все хотим знать, что будет с нами дальше. Мы живем американской мечтой. В абсолютно плоской организации наше будущее окутано завесой тайны; сейчас холакратия выглядит как ловкий трюк, который призван привлечь двадцатилетних ребят и убедить их, что работа может быть организована по-другому. Когда эти ребята женятся, вырастут, заведут детей, им захочется немного денег, власти и уверенности в завтрашнем дне. Смогут ли они этого добиться в абсолютно плоской структуре? Я уверен, что нет. Они уйдут». Некоторые эксперты отмечают, что человеческая природа может быть куда сильнее любой навязанной структуры. По словам профессора школы бизнеса MIT Sloan Джен Клейн, все это уже было. Последний всплеск интереса к плоским управленческим структурам случился в 1980‑е годы: тогда несколько крупных компаний пытались избавиться от иерархии на низших уровнях. К примеру, устранение супервайзеров на низшем уровне менеджмента в компании Shell Oil привело к непредсказуемым последствиям: одни работники просто уволились, не видя карьерных перспектив, другие не смогли самоорганизоваться. Санджай Сривастава из Орегонского университета и Кэмерон Андерсон из Калифорнийского университета в Беркли отмечают, что социальный статус — один из важнейших эволюционных признаков. В любой стае млекопитающих есть доминирование и система поощрений за выполнение тех или иных задач со стороны доминирующей особи. Примерно те же стимулы работают и в организации — однако в условиях холакратии отсутствуют стимулы как для продвижения вверх (а значит, для эффективной работы), так и для получения поощрения со стороны руководства. В результате, как отмечает американский бизнес-тренер и автор нескольких книг по лидерству Харрисон Монарт, некоторые сотрудники неизбежно объединятся вокруг неформального лидера — а остальные будут чувствовать себя неуверенно. По его словам, если люди чувствуют подобную угрозу, любое общение или совещание может привести к бесконечным спорам — и отсутствию верных решений на выходе. «При холакратии нет должностей, однако динамика человеческих отношений никуда не денется, — утверждает Монарт. — В среде, где каждый — лидер, нужен какой-то другой механизм, который сможет обеспечить справедливость, доверие и прозрачность».

Насколько серьезным будет «уплощение» Zappos — пока не ясно. По данным некоторых источников, в компании все-таки остаются менеджеры, которые определяют размер заработной платы для всех остальных, а некоторые сотрудники имеют более широкие полномочия, чем все остальные. По словам Джен Клейн, смена организационной структуры может оказаться скорее ребрендингом, нежели полноценной революцией. В ходе исследований она сумела обнаружить только одну компанию за последние 30 лет, сумевшую успешно запустить и поддерживать оргструктуру без должностей и менеджеров. Название компании Клейн не раскрывает, но описывает ее как небольшую фабрику в сельской местности, с бессменным лидером и сотрудниками, принадлежащими двум большим местным семьям. «Я не знаю, как в Zappos это удастся организовать с полутора тысячами сотрудников, — говорит Клейн. — БЖ Впрочем, у них большие возможности».

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

БИРЖЕВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Корриду

заказывали? За три с небольшим месяца, прошедшие с момента обвала российского фондового рынка в середине марта, индекс ММВБ прибавил 26,3%1. Но радоваться «бычьему» разгулу не стоит: у столь беспрецедентного роста не находится никакого достойного обоснования ни в российской экономике, ни тем более в геополитических событиях и перспективах. В чем опасность ситуации, когда биржа отрывается от реалий?

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

Чего набычились?

Начать нужно с того, что фондовый рынок по определению не является рациональным отражением объективной — экономической и политической — реальности. Биржа — это царство чистых эмоций, и именно это обстоятельство оправдывает методику «антропологического» подхода к оценке и анализу фондового рынка. Анализу через психологию, а точнее — коллективное бессознательное,

В нижней точке индекс достиг 14 марта пугающего значения в 1 182 пункта.

чужим, поскольку ни американский ипотечный пузырь, ни криминальные игры крупнейших мировых банков с производными ценными бумагами непосредственно к России не имели ни малейшего отношения. Весной же 2014 года впервые в истории наша фондовая биржа оказалась перед лицом тяжелейших геополитических и экономических вызовов, брошенных именно России, однако ей удалось продемонстрировать беспрецедентную стойкость и умение держать удар. В июне индекс ММВБ продолжил устремляться ввысь без какого-либо намека на непременную для здорового рынка коррекцию. Так что впору начинать тревожиться. Потому что рост без причины — признак форменной истерики, граничащей с патологией. Ниже я попытаюсь объяснить читателям, на чем основываю свои оценки.

оначалу можно было предположить, что феноменальный биржевой спурт стал следствием гипер эмоционального подъема, охваСергей тившего российских трейдеров Голубицкий на фоне крымских событий. Потом я на какое-то время даже Кандидат филологических наук, стал склоняться к тому, что он — журналист, финансовый доказательство психологического аналитик, специалист взросления российского фондопо интернет-трейдингу, вого рынка, который впервые основатель первой в истории демонстрирует спов России онлайн-школы собность к сопротивлению дейтрейдинга vCollege ствительно тяжелым и сложным обстоятельствам (углубление кризиса в международных отношениях и усиление изоляции страны). Ведь раньше мы от нашего рынка ничего, кроме безропотного конформизма, не видели. Возможно, кто-то поспорит с этим утверждением, сославшись на опыт 2009–2011 годов, когда российская биржа тоже наперекор всему чуть ли не первой в мире восстановилась после глобального финансового кризиса. Но я напомню, что тогдашний кризис для нас был

и логику, иррационально. Все восходящие тренды (или «аптренды», как их называют) настырны и неспешны — как настоящие быки.

В гостях у Вия

Когда смотришь, что творит подчас на рынке неистовый «бык», поневоле вспоминаешь сцены из гоголевского «Вия», где описаны страшные измывательства нечистой силы над несчастным семинаристом из ночи в ночь. Агония биржевых трейдеров, которым не посчастливилось рискнуть и пойти против воли неистового быка, ничем не легче. Когда на торговую площадку заявляется «бык» и начинает подпирать своими рогами восходящий

В июне индекс ММВБ продолжил устремляться ввысь без какого-либо намека на непременную для здорового рынка коррекцию. Так что впору начинать тревожиться. Потому что рост без причины — признак форменной истерики, граничащей с патологией

В физике осциллятор — система, совершающая колебания. В трейдинге осцилляторами называют индикаторы, которые имеют тенденцию колебаться в пределах определенных значений.

тренд, нужно бежать прочь сломя голову, даже не помышляя о противоборстве. В самом деле: если у вас открыты «длинные» позиции и вы случайно угодили под удар «медведя», то будет, конечно, больно, но не безнадежно. Почему? Потому что нокдаун почти всегда оказывается коротким, и на смену ему скоро приходит коррекция, которая если и не выводит трейдера на прибыль, то по крайней мере отыгрывает обратно какую-то часть потерь. Совсем другое дело — оказаться с «короткой» позицией в момент, когда пробивает «час быка»: агония будет долгой и мучительной. Первый признак сильного аптренда — напрочь перестают работать технические сигналы, связанные с цикличным поведением рынка (речь о так называемых осцилляторах2, к которым мы вернемся чуть позже). Проблема, однако, в том, что колоссальное число трейдеров рассчитывают глобальное направление движения рынка именно по таким циклическим осцилляторам. Разъяренный «бык» сметает эти осцил-

а не через прямые корреляции с теми или иными событиями внешнего по отношению к бирже мира. Майский рост хорошо укладывался в логику эмоциональной реакции, однако продолжение этого роста в июне явилось уже патологией. Патологией потому, что были нарушены четкие принципы, на которых строятся здоровые эмоциональные реакции на бирже, пусть даже и далекие от сдержанности. О каких принципах идет речь? Даже далекий от биржи читатель, не сомневаюсь, знаком с двумя популярными и универсальными метафорами роста и падения фондового рынка — быком и медведем. Выражения «бычьи настроения», «бычий рост», «бычий тренд», «бычья реакция» передают идею биржевого роста, подъема котировок. Метафора «медведя», напротив, транслирует негативные мысли, идеи и поступки. «Рынок попал в лапы медведей» — испуганный эвфемизм для нисходящего тренда, захватившего фондовый рынок. Думаю, однако, мало кто догадывается о природе подобных метафор: почему именно бык символизирует биржевой рост? А медведь — биржевые падения? Почему так, а не наоборот? Обоснование метафор кроется в закономерностях поведения фондового рынка в моменты его роста и снижения. В подавляющем большинстве случаев падение биржевых котировок происходит обвально, молниеносно и краткосрочно! Случается, конечно, затяжное, тягостное сползание вниз, которое растягивается на долгие недели и месяцы, однако, во-первых, подобное бывает редко, во-вторых, как и всякий длительный тренд, легко предсказуемо и — главное! — обосновано многими факторами. Как следствие, такое затяжное движение рынка вверх или вниз никого на бирже не беспокоит, потому что подавляющее большинство трейдеров всегда заблаговременно подобное движение улавливает, а потому если на нем и не зарабатывает, то по крайней мере денег не теряет. Другой коленкор — явление «медведя» во всем его великолепии! Тот повергает рынок на землю сокрушительным и молниеносным ударом лапы. Сила медвежьего удара особенно впечатляет в периоды биржевых крахов. 24 октября 1929 года, в «Черный четверг», с которого началась Великая депрессия, индекс Доу-Джонса потерял 11% (а всего за неделю биржевой паники, которая последовала за ним, — свыше 40%). «Черный понедельник» 19 октября 1987 года обвалил индекс сразу на 22,6%. Метафора «быка» не менее органична. Главная поведенческая характеристика этого могучего (но, уж простите, тупого) животного — умение прикладывать неимоверное усилие упорно, долго, монотонно. Биржевой «бык» тянет индексы вверх — упрямо, игнорируя реальность, презирая осторожность

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

БИРЖЕВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

ляторы со своего пути и тем самым обессмысливает усилия изрядного числа участников рынка. И тогда наступает настоящая кровавая бойня: трейдер как завороженный остается «в рынке», не закрывая позицию потому, что поведение рынка кажется ему абсурдным, а позиция с каждым новым днем лишь приумножает его убытки! И кажется — никогда не наступит конец этому кошмару. Для которого, кстати, американцы придумали даже сочный термин — «жестокое кровопускание» (англ. — gory bleeding). В биржевом техническом анализе используется несколько групп индикаторов — математических и статистических показателей, призванных хоть как-то нормировать объективно хаотичное движение рыночных котировок. Индикаторы тренда пытаются отследить момент перехода рынка из бокового движения в вектор, направленный вверх («бычий») или вниз («медвежий»). Индикаторы волатильности замеряют легкость, с которой цена биржевого актива отклоняется от своего среднестатистического значения. Циклические индикаторы отлавливают элемент повторяемости в поведении ценных бумаг. Индикаторы силы рынка фиксируют мощность импульса, с которым котировки устремляются в том или ином направлении. Наконец, инерционные индикаторы пытаются определить уровни так называемой перекупленности и перепроданности рынка. Именно инерционные индикаторы служат опорным инструментом для определения более или

менее точного момента смены доминирующей на рынке тенденции. Сразу хочу сказать, что инерционные индикаторы (равно как и все остальные!) с научной точки зрения не выдерживают никакой критики: с равным успехом можно было бы руководствоваться, например, астрологическими прогнозами. Но… Так сложилось, что индикаторный анализ является доминирующим инструментом работы рядовых трейдеров во всем мире, поэтому, хотим мы того или нет, он рождает нечто похожее на «вторую реальность»: котировки, может быть, вовсе и не собирались идти вверх, однако поступил сигнал от ряда популярнейших индикаторов, которые используют в работе сотни тысяч трейдеров, — и вуаля! — рынок магически разворачивается и начинает послушно двигаться в сторону, «предсказанную» индикаторами. Иными словами, независимо от меры своего скептицизма мы не можем игнорировать при анализе рынка показания индикаторов, в том числе таких влиятельных, как индикаторы инерции. Теперь давайте посмотрим на индекс ММВБ (график 1), уделив особое внимание периоду с середины мая по середину июня 2014 года. Это та самая сцена из «Вия». В нижней части графика приведен один из самых базовых индикаторов инерции — так называемый Stochastic Oscillator, на основе которого строится чуть ли не 90% известных мне трейдинговых стратегий, связанных с таймингом, то есть определением

Назло индикатору (график 1) С середины мая рынок пять недель пребывал в состоянии технической перекупленности, но продолжал феерический рост 1550

Индекс ММВБ, недельные значения 1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200 Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Январь 2014

Февраль 2014

Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Stochastic Oscillator (индикатор инерции) уровень перекупленности

уровень перепроданности

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

подходящего момента для входа и выхода из рынка. Как и все осцилляторы, Стохастик колеблется между двумя экстремумами, и считается, что по достижении определенного уровня рынок входит в состояние технической перекупленности или перепроданности. Уровень 20 соответствует перепроданности, уровень 80 — перекупленности. Вплоть до середины мая российский фондовый рынок вел себя в общем-то вполне адекватно: по достижении уровня перепроданности довольно скоро случался разворот вверх, по достижении перекупленности — разворот вниз. В середине мая рынок вошел в состояние технической перекупленности, и можно было бы предположить, учитывая прилив патриотического энтузиазма, который захлестнул трейдеров (да и все российское общество), что он, хотя и помедлив в зоне перекупленности (выше 80 по Стохастику) какое-то непродолжительное время, все-таки развернется вниз. Как бы не так! Рынок продолжил феерический рост, застряв в перекупленной зоне на целых пять недель! Уже предвижу праведный гнев читателя: «Что же здесь неправильного?!» Ведь я сам только что объяснял, что «бык» неудержим и всякий серьезный аптренд иррационально долог — назло индикаторам. Так-то оно так, но существует нюанс, придающий именно оттенок глухой патологии сценарию, который развивается на наших глазах. Дело в том, что длительное пребывание инерционного индикатора в зоне перекупленно-

сти (оно еще называется «широким плечом» или «широким разворотом») является существенным признаком фундаментального аптренда, то есть такого подъема фондового рынка, который основан на улучшении микро- и макроэкономики. Наша проблема в том, что затяжной российский спурт мая–июня 2014 года — это чистый всплеск эмоций, для которого затяжное пребывание в перекупленной зоне — явно «нездоровый» отлет фантазии от реальности. Реальности, в которой нет ни единого повода для радости. Тем паче — повода биться в экстазе оптимизма на протяжении пяти недель! «Здоровый» сценарий для любого аптренда (тем более эмоционального!) — это рост, который регулярно прерывается пусть маленькими и краткосрочными, но безоговорочными коррекциями! Ровная и здоровая пульсация рынка, например, видна по динамике американского индекса S&P 500 (график 2). При этом за четыре с половиной месяца он поднялся на солидные 12%. Поднялся, обратите внимание, не на геополитической истерике, а на стабильном улучшении показателей американской экономики — причем улучшении глобальном, на всех микро- и макроуровнях. Каждый всплеск эмоций вверх в американском аптренде сопровождался здоровым и естественным охлаждением в форме непродолжительных, но резких коррекций. Эти коррекции идеально отображались на пульсировании Стохастика (нижняя часть графика).

Здоровая пульсация (график 2) Рост и коррекции американского индекса почти идеально отыгрываются индикатором 1980

S&P500, дневные значения 1930

1880

1830

1780

1730 Январь 2014

Февраль 2014

Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Stochastic Oscillator (индикатор инерции) уровень перекупленности

уровень перепроданности

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

БИРЖЕВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Теперь сравните с аптрендом в исполнении российской биржи на графике 3: ни намека на коррекционное движение. Уже на первой неделе роста рынка инерционный индикатор дневного графика вошел в перекупленное состояние, где надолго завис точно так же, как на недельном графике. В середине мая случился первый фальстарт: Стохастик попытался выйти из зоны технической перекупленности, однако индекс при этом остался на прежнем уровне. В конце мая — второй фальстарт, когда осциллятор едва опустился до отметки 50 и снова развернулся обратно, не позволив индексу ММВБ сформировать мало‑мальски осмысленную коррекционную фигуру. Этот забег на срыв дыхания, закусив удила, на голом экстатическом порыве, напоминающий больше отчаяние, чем искренний оптимизм, вызывает у меня неподдельную тревогу. Перед нами однозначно патологический сценарий, последствия которого даже не хочется просчитывать. Вероятнее всего, нас ожидает биржевой обвал столь сокрушительной мощности, что он похоронит все надежды на поправку в обозримом будущем. У инерционных индикаторов есть одна суровая особенность: рано или поздно они непременно

разворачиваются и из состояния глухой перекупленности перемещаются в состояние не менее глухой перепроданности. Индикаторы вернутся в норму, вот только платой затянувшейся сверх нормы эйфории может стать уничтожение самого ценного, что было в весеннем спурте, — ростков взросления и возмужания российского фондового рынка! Рынка, поверившего в свою силу и возможности. Так что же — нет шанса на спасение? Разумеется, есть! Он — в незамедлительной коррекции. Сильной, процентов на 10% как минимум, и — главное! — без малейшей отсрочки. Увы, на момент написания этой статьи (19 мая) заметно, что коррекция однозначно не входит в сиюминутные планы рынка, который явно переключился на какую-то иную — хорошо закамуфлированную — повестку дня. Поскольку повестка эта по важности и ценности перевешивает в глазах игроков даже страхи перед сокрушительным обвалом, неизбежным после подобного перегрева рынка, сбросить камуфляж нам не составит труда. С этого разоблачения мы и начнем наш разговор в следующем выБЖ пуске «Биржевой антропологии»!

Поступь быка (график 3) Ни намека на коррекционное движение — несмотря на сигналы индикатора Индекс ММВБ, дневные значения 1470

1420

1370

1320

1270

Stoch

25.04

Май 2014

Июнь 2014

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ПОСЛЕСЛОВИЯ

автОПрОМ

«Потому что мы — русские» 2014, №5 (218) Потому что мы —

русские В

се истории про россий‑ ский автопром похожи на несмешные анек‑ доты. С одной и той же моралью: губит людей не пиво. Губят апломб, невежество и незаработанные деньги. сооснователь и главный Обыкновенно люди затевают инженер Componentality стартап по одной из трех при‑ Oy чин. Оттого что в крови бурлят адреналин и тестостерон, в голове роятся гениальные идеи, и если не начать срочно что‑то делать, то просто разорвет на ча‑ сти. Потому что до смерти достало работать не так, как правильно, а как предписывают нормативы, регламенты и вековые, дедами завещанные традиции. Наконец, просто из‑за того, что в кошельке завелись лишние деньги и хорошо бы потратить их с пользой и сделать при этом что‑нибудь интересное. Каждая из этих причин порождает свой под‑ ход, свои ожидания и свои риски. Но в России существует и четвертая: «Потому что мы — русские». Когда Михаил Прохоров взялся за пресловутый теперь «Ё‑мобиль», никто толком не усомнился в серьезности этой затеи. Хотя поводов для скепсиса хватало: тут тебе и суперконденсаторы, и модульная платформа, и ротор‑ ный двигатель на природном газе, три кузова, сверхсо‑ временная электроника — и все это по рекордно низкой цене. Казалось бы, автомобильные журналисты, придиры из придир, которым то подвеска слишком мягкая, то руль вялый, то швы у сидений не так прострочены, могли бы и усомниться. Не усомнились. Сделаем — высший сорт, утрем носы даймлерам и бенцам. Почему? Потому что русские. Когда эпический проект «Маруся» канул в Лету, оказа‑ лось, что за всю его историю Николаю Фоменко удалось

Константин Хайт

продать четыре машины. Результат, между прочим, непло‑ хой: чтобы купить такое чудо, нужно быть либо большим оригиналом, либо большим патриотом. Особенно учитывая отсутствие каких‑либо гарантий того, что оно поедет. Только от избытка совсем уж шальных денег можно решиться на та‑ кую покупку. Впрочем, как и содержать КБ из пятидесяти человек при такой статистике продаж. Но не в деньгах счастье. Смог же соучредитель Microsoft Пол Аллен, утомившись от компьютеров, запустить кос‑ мический корабль SpaceShipOne. Почему бы Прохорову, уставшему прожигать жизнь в Куршавеле, не сделать ав‑ томобиль? Потому что он — русский. Да‑да, я не шучу. И я вовсе не русофоб. Судите сами. Аллен поручил разработку SpaceShipOne Берту Рутану — гуру мирового авиастроения, привлек Ричарда Брэнсона — человека, лучше всех в мире разбирающегося в коммерци‑ ализации полетов, и компанию Scaled Composites, которая с начала 1980‑х годов занимается проектированием инно‑ вационных летательных аппаратов. Михаил Дмитриевич же поручил свой проект белорусской компании «Яровит», занимающейся лицензионной сборкой грузовиков, — ко‑ манде, в которой никто, включая главного конструктора, никогда не проектировал легковой автомобиль. Ни элек‑ трический, ни роторный, ни самый что ни на есть тради‑ ционный — никакой вообще. Про пятьдесят московских конструкторов «Маруси» вообще никто никогда не слышал, пока не потребовалось искать им новую работу. Оцените, как говорится, разницу в подходе. Мне довелось несколько раз пересечься с обоими этими проектами. И каждый раз я выносил из общения ощущение удивительного апломба и некомпетентности собеседников одновременно, стремления обогнать на одной ноге весь мировой автопром, не вникая в то, что именно у этого ав‑ топрома сделано и как это делается. И так ведь очевидно, что делается неправильно и что мы заведомо можем лучше. Почему? Потому что мы — русские.

Бизнес-журнал МаЙ #5 2014

В своей едкой майской колонке предприниматель и разработчик автомобильной электроники Константин Хайт устроил довольно беспощадный разбор ситуации с «альтернативным» российским автопромом. Поводом послужило закрытие в апреле сразу двух амбициозных отечественных проектов — «Ё‑мобиля» и «Маруси». Вспомнились и другие проекты, почившие в бозе ранее, — «Мишка»

(«Туляк»), «Сталкер», «Барс». По мнению автора, все их роднит одно — стремление обскакать на одной ноге мировой автопром. «У всех этих агрегатов есть три общие черты, предопределившие итоговый результат, — резюмировал колумнист. — Это ярко выраженное намерение изобрести велосипед, категорическое нежелание оглядываться на чей-либо опыт и, наконец, бюджет, сформированный из каких угодно денег, кроме лично выстраданных. Где бы они ни делались — от Минска до Тольятти и от Петербурга до Ульяновска, — ими занимаются случайные люди, непричастные и не желающие быть причастными к европейскому, азиатскому или американскому автопрому, но почему-то уверенные, что у них-то точно получится лучше всех… Это вообще очень по-русски — подбирать исполнителей либо потому, что «свои», либо потому, что «дешево». Взять и сэкономить на разработчиках («Какая от них польза?»), а поприжатое вложить во что-нибудь надежное и вечное — например, завод».

Полемический «заряд» колонки вызвал дискуссию читателей на форуме «Бизнес-журнала» и страницах в социальных сетях.

Василий Юрьев, 25.05.2013: @

Проекты были красивые, и, если честно, очень жалко их теперь хоронить. В «Ё‑мобиль» верилось, потому что казалось: Прохоров упрется и все-таки выдаст хоть какой-нибудь результат. Ведь миллиардер же, тренированный! В политике обломался — так хоть здесь на принцип пойдет. «Маруся» завораживала красотой идеи — как продукта, так и самого бизнеса. Казалось, что в «премиуме», но по разумной цене нам под силу создать «заряженный» автомобиль. Не получилось. Давайте хоть сейчас не будем ерничать и оценим красоту игры!

«Минус игрек» 2014, №2 (215) лЕкТОРий

Минус

игрек

ПОКОЛеНИе Y, РОжДеННОе в 1990-е ГОДы И МАССОвО выхОДящее СейЧАС НА РОССИйСКИй РыНОК тРУДА, ИМеет вСе ШАНСы СтАть «ПОтеРяННыМ». СвОйСтвеННАя БОЛьШей ЧАСтИ ИГРеКОв СМеСь АМБИцИй С ПАССИвНОСтьЮ И ДеЗОРИеНтАцИей — ПРяМОе ОтРАжеНИе ПОЛОжеНИя ДеЛ в НАШей СтРАНе. РАСПЛАЧИвАтьСя же ПРИхОДИтСя РАБОтОДАтеЛяМ.

Howe Neil; Strauss William. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. — New York: William Morrow & Company, 1991.

на протяжении длительного исторического периода постепенно угасала созидательная функция в смысле труда и творчества. Значительная часть игреков — это дети тех самых родителей, которые в 1990‑е набросились на ставшие доступными «блага цивилизации» и стали вольно или невольно руководствоваться известным тезисом: «В нашем детстве многого не хватало, так пусть у наших детей будет все». Поколение Y росло в семьях, где родители всеми силами — в зависимости от уровня достатка — старались создать ему тепличные условия. В этой среде появился пласт молодежи, не способной принимать жизнь как она есть, ожидающей милостей от окружающих, требующей угождения и даже услужения себе. Многие российские игреки ожидают, что рядом с ними должен находится некто, кто станет их развлекать, заинтересовывать и защищать. Это представители немощной культуры, в них мало энергии, силы, внутреннего мужества и воли. Мало, потому что все это они не научились вырабатывать внутри себя, а привыкли получать извне. Так сложилась базовая установка игреков: не напрягаться. Это поколение характерно тем, что скорее оно откажется от сильных чувств, опасностей и внутренних потрясений, чем будет что‑ то преодолевать. Даже счастья не нужно, если к нему не ведет торная тропа или расстеленная кем‑то ковровая дорожка. Нежелание напрягаться в игреках часто соседствует с сильным эгокомплексом. Это не самая приятная комбинация.

вторы получившей в последнее время наибольшее распространение теории поколений американцы Нейл Хоув и Вильям Штраус в 1990‑е годы описали историю США как смену поколений, подчиненную определенной цикличности1. Потом выяснилось, профессор кафедры что постулаты теории более или менее бизнеса и делового универсальны, а представители одного администрирования поколения на всех континентах обладают Института бизнеса выраженным сходством черт — с некотои делового рой поправкой на национальные особенадминистрирования ности. Так что сейчас мы проживаем вреАкадемии народного менной отрезок, когда на исторической хозяйства при сцене активны три поколения: «бумеры» Правительстве РФ (рожденные в 1943–1960 годах), поколения X (1961–1983) и Y (1984–2004). На подходе — поколение Z, рожденное после 2005 года. Представителей поколения «игрек» Хоув и Штраус в целом описывают как свободных по духу и настроенных на созидание людей, стремящихся к самовыражению и вовлеченных в цифровые технологии. Однако в России к этим симпатичным характеристикам можно добавить немало негативных, обусловленных нашим национальным колоритом. Игреки российского образца — чистый продукт общества потребления, которое после распада СССР сформировали предыдущие поколения, ведущие свое происхождение непосредственно из тоталитарного прошлого — то есть из общества, в котором

Александра Кочеткова

Бизнес-журнал ФеВралЬ #2 2014

Поколение Y, рожденное в 1990‑е годы и сейчас массово выходящее на российский рынок труда, имеет все шансы стать потерянным: такую мысль высказала в февральском номере постоянный автор «Бизнес-журнала» Александра Кочеткова, профессор АНХ при Правительстве РФ. Большей части «игреков» свойственна смесь амбиций с пассивностью и дезори-

Бизнес-журнал ИЮЛЬ #7 2014

ентацией, что является прямым отражением положения дел в нашей стране. Расплачиваться приходится, разумеется, работодателям. По мнению автора, только начав трудовую деятельность, игреки под давлением работодателей начинают запоздало проходить через стадии взросления, минуя условные этапы «детский сад», «школа», «вуз» — и приобретая нужные навыки. Причем переход на каждый новый этап игрек бессознательно стремится отметить сменой места работы. Базовая установка поколения Y — не напрягаться. Его представители скорее откажутся от сильных чувств, опасностей и внутренних потрясений, чем будут что-то преодолевать. Им даже счастья не нужно, если к нему не ведет торная тропа или расстеленная кем-то ковровая дорожка. Имея дело с игреками, работодатель вынужден не только обучать их профессиональным навыкам, но и развивать качества, которые у них не сформировались в юности.

От компании требуются значительно бóльшие вложения в развитие игреков, чем в случае с поколением Х.

Ольга Василенко, 03.03.2014: @

О поколении 90‑х много пишут и много говорят. А эти люди — всего лишь жертвы многочисленных государственных экспериментов, закончившихся фиаско. Стоит ли винить поколение Y, если в государстве отсутствует система ценностей, в то время как все достижения человека могут быть результатом только личной мотивации? Нет твердой почвы под ногами — нет естественного развития личности.

Илья, 04.03.2014: @

«Смесь амбиций с пассивностью и дезориентацией» — подписываюсь под каждым словом в этой характеристике игреков!

Региональная сеть

«Бизнесжурнала»

Федеральная версия «Бизнес-журнала»

Москва и Московская область Санкт-Петербург и Ленинградская область Алтайский край Иркутская область Калининградская область Кемеровская область Красноярский край Нижегородская область

Новосибирская область Пензенская область Республика Саха (Якутия) Республика Татарстан Самарская область Хабаровский край Челябинская область

Региональные версии «Бизнес-журнала»

Белгородская область Краснодарский край Костромская область Омская область Пермский край Республика Башкортостан Саратовская область Свердловская область Томская область

www.bmag.ru Редакция: info@b-mag.ru Отдел рекламы: adv@b-mag.ru Отдел региональных партнерских проектов: partner@b-mag.ru Информационная поддержка форумов, конференций, семинаров: pr@b-mag.ru

Тульская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО — Югра