CÁMARA DE EXPORTADORES DE SANTA CRUZ BOLETÍN Nº 005
16/07/2014 [ E V O L U C I Ó N D E L Í N D I CE M U N DI A L D E P RE C I O S D E L O S ALIMENTOS Y SUS VARIACIONES Pág. 1]
[VARIACION DE LOS PRECIOS PRINCIPALES CEREALES Y PRECIOS CORRIENTES DEL AZÚCAR Pág. 1]
PRECIOS INTERNACIONALES DE CEREALES COTIZAN HACIA LA BAJA Con el propósito de informar continuamente al Asociado, de una manera resumida presentamos los últimos cambios en materia de comportamiento de precios internacionales, esta información fue elaborada en base a datos del banco mundial y entre otras fuentes.
[PRECIOS CORRIENTES PARA LA CARNE DE RES, POLLO, CERDO Y MADERA ASERRADA Pág. 2]
[PRECIOS CORRIENTES PARA EL ARROZ, CACAO, CAFÉ Y TÉ Pág. 3]
CADEX Av. Velarde Nº 131 Telf.336 2030 www.cadex.org cadex@cadex.org Santa Cruz – Bolivia Por: José Alberti Richard Arcani
Boletín de Precios Internacionales
GRÁFICO 1 Evolución del índice mundial de precios de los alimentos1 Alimentos
Grasas y Aceites
Cereales
Otros alimentos
150
GRÁFICO 2 Variaciones del índice mundial de precios de los alimentos Variación mensual Grafica: por si acaso
140
Variación interanual
Variación acumulada
-2,7% -7,6%
Alimentos
-0,8%
130
-3,0% -1,6% -5,1%
120
Grasas y aceites 110 100
-5,5% Cereales
90
-23,1% -0,9%
80
feb.-09 abr.-09 jun.-09 ago.-09 oct.-09 dic.-09 feb.-10 abr.-10 jun.-10 ago.-10 oct.-10 dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14
70
0,3% 2,3%
Otros alimentos
6,0%
El índice de precios internacionales de los alimentos del Banco Mundial registro un promedio de 109,56 puntos para este primer semestre de 2014, que significa un descenso del (2,7%), 3,6 puntos menos que el mes de mayo de 2014 y 9,03 menos que el mes de junio de 2013, a efecto de una marcada caída mensual de los precios de cereales del (5,5%) y grasas y aceites de (3%). En cambio para los otros alimentos el retroceso de su índice fue mucho menos pronunciado registrando un crecimiento del 0,3% con respecto al mes de mayo. Los cereales son los más afectados, este mes de junio registro una variación acumulada del (0,9%) y una interanual del (23,1%), las variaciones negativas se deben a consecuencia del incremento en las cosechas así como también, según la FAO, a la reducción del uso industrial y para piensos del maíz en China, además por los incrementos de producción en el Brasil, los Estados Unidos, Ucrania y Europa. Por otro lado las grasas y aceites alcanzaron picos elevados de producción, en particular el aceite de soja y de colza de la campaña 2014/2015 mostraron una abundante oferta, donde las variaciones de sus precios fueron negativas. GRÁFICO 3 Variaciones de los principales cereales en porcentajes2
GRÁFICO 4 Precios internacionales de importación de azúcar en $/kg3
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Variación mensual Variación acumulada Variación interanual Azúcar EURO Azúcar USA Azúcar prom. Mundial ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 0,60
0,55
2,5% -1,2%
-2,0% -1,7% -3,0% -4,4% -0,9% -5,4% -8,5% -9,3% -10,1% -11,1%
-0,6%
0,56
0,50 0,45
-6,9%
-7,4%
0,45
0,43
0,40
0,42
0,35
0,38
0,44
-13,5% 0,44 0,40 -32,2%
0,34
-42,4%
Página 2
jun.-14
may.-14
abr.-14
mar.-14
feb.-14
ene.-14
dic.-13
Sorgo
nov.-13
Maíz
oct.-13
Cebada
sep.-13
Harina de Soja
ago.-13
Aceite de Soja
jul.-13
Soja
jun.-13
0,30
Boletín de Precios Internacionales
Las previsiones de la producción de cereales se han incrementado notablemente, sin embargo repercute en los precios tendiendo a la baja, los productos como la soja y sus derivados registraron variaciones mensuales, acumuladas e interanuales negativas: De acuerdo al Concejo Internacional de Cereales (CIC) se espera que la producción de soja aumente en un 6%, dada la expectativa de una siembra récord en Estados Unidos y Brasil, en contraposición se prevé que el consumo incremente un 4% los próximos meses. Asimismo se registra una elevada disponibilidad del producto en América del Sur y se espera récord de producción de aceite de soja a nivel mundial en 2014/15. Los precios internacionales para del maíz este mes obtuvieron un comportamiento negativo, dado que a partir de mayo se registraron incrementos en las existencias de China, que podrían representar casi la mitad de la T producción mundial. Por otro lado los precios del sorgo y la cebada disminuyeron entre (8,5%) y (7,4%) respectivamente. Varios organismos internacionales prevén que las consecuencias del niño para los posteriores meses podrían ser favorables para la producción de cereales en EEUU, pero no conveniente para los demás países de Latinoamérica. El comportamiento de los precios para la azúcar se mantienen estables pero con ligeras especulaciones, las cotizaciones para este mes alcanzaron un crecimiento del 3,7% para el azúcar de importación de EE.UU., en cambio una variación negativa del (1,1%) para el precio de importación de la Unión Europea, los mayores problemas que amenazan la producción de este producto y los posibles efectos en sus precios son a consecuencia del fenómeno meteorológico del niño en Sudamérica. Brasil e India, los más grandes productores de azúcar, anuncian retrasos en las cosechas. Al mismo tiempo India, que también es el primer consumidor de este producto en el mundo, pretende incrementar los impuestos de importación del azúcar de 15% a 40% afectando directamente a proveedores como Brasil, Tailandia y Pakistán.
GRÁFICO 6 Precios corrientes para la madera aserrada en $/metro cúbico5
GRÁFICO 5 Precios corrientes de la carne de Cerdo, de Pollo y de Res en $/Kg4 Res
Pollo
Cerdo
Madera Aserrada Camerún
4,50
4,41
4,00
4,19
912 834
734 3,50
Madera aserrada Malasia
833
845
Madera Blanda aserrda 918
810
807
802
921
743
733
3,87
3,00 2,54 2,50
2,33
301
2,30
322
323
308
308
308
2,44 2,00
2,16 1,90
jun.-14
may.-14
abr.-14
mar.-14
feb.-14
ene.-14
dic.-13
nov.-13
oct.-13
sep.-13
ago.-13
jul.-13
jun.-13
1,50
Abril
Mayo
2013
Junio
Abril
Mayo
Junio
2014
Por otro lado observando el gráfico 5 los precios internacionales de la carne de res registró un promedio de 4,41 $/Kg para junio, lo que supone un leve incremento de 3,2% frente al mes precedente. La creciente demanda y la disminución del ganado en pie generaron especulaciones en el mercado. La carne de cerdo sufre un nuevo rebrote del virus de la diarrea epidémica porcina en los Estados Unidos y se espera posibles rebrotes entre otoño-invierno, sus precios de exportación alanzaron un promedio de 2,54 $/Kg, es decir 4,4% más que el mes de mayo. En cuanto a la carne de pollo se registró una variación leve del 1,1% manteniéndose en un precio promedio de 2,44 $/Kg. Luego de sufrir una caída de los precios de la madera por casi 2 años, durante el 2011-2013, nuevamente Página 3 comienza a levantarse. Los precios nominales de la madera al primer bimestre del 2014 han continuado recibiendo mayores precios a efectos de las restricciones arancelarias por su exportación en países productores del Asia, África y Sudamérica, los valores registrados para Enero del 2014 fueron de 783,31
Boletín de Precios Internacionales
Los precios de las maderas obtuvieron una leve crecida al mes de junio del 0,4%, para la variedad de Malasia y Camerún, manteniendo un significativo crecimiento interanual del 9,1%. En cambio la madera blanda aserrada mantiene su precio de mercado constante. GRÁFICO 8 Precios corrientes del cacao, café y té en $/Kg7
GRÁFICO 7 Precios de exportación del arroz en $/mt6
Arroz Tailandia 5%
Arroz vietnamita 5%
Cacao
Café Arábica
Café Robusta
Té
5,50 550 5,00
530
510
4,50
524
490 450
470
4,00
4,36
3,50
3,17
450 3,00
430
405 2,50
2,81
2,00
2,18
jun.-14
may.-14
abr.-14
mar.-14
feb.-14
ene.-14
dic.-13
nov.-13
oct.-13
sep.-13
ago.-13
1,50
jul.-13
jun.-14
may.-14
abr.-14
mar.-14
feb.-14
ene.-14
dic.-13
nov.-13
oct.-13
sep.-13
ago.-13
jul.-13
jun.-13
390 ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 402 397 370 386 350
jun.-13
410
Los precios internacionales del arroz se encuentran apoyados por una sólida demanda, este mes sus precios se vieron incrementados en 2,3% para el arroz Tailandés y 3,6% para el vietnamita, comportamiento que se vio reflejado según la FAO, a la suspensión a la venta de grandes cantidades de existencias públicas de Tailandia, cabe esperar también en base a estimaciones del CIC que el comercio mundial de arroz aumente en un 5% para situarse en una cifra récord de casi 40 millones de toneladas para el 2014, dado que la amplia oferta a precios competitivos está estimulado la compra por parte de varios importadores asiáticos claves. Según fuentes locales el gobierno de Vietnam presento un plan para desarrollar el mercado interno de arroz, así como ampliar las actividades de promoción comercial para aumentar las exportaciones vietnamitas de arroz. Los Precios del café mostraron bajas, la variedad robusta marca un descenso del (4%) y la arábica del (8%), las especulaciones sobre el mal clima en Brasil ha tornado volátil el mercado y provoca cosechas anticipadas en varias regiones a fin de evitar posibles pérdidas, afectando a las ganancias del productor. El cacao incremento su precio para junio el mimo fue de 3,7 $/Kg que significa un crecimiento del 5%, finalmente los precios del Té disminuyeron en (2%) en este mes.
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Notas Explicativas Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Precios Internacionales, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Por lo tanto para el caso de productos de exportación, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial. 1Índice de Precios mundiales de los alimentos deducido a través del método de Laspeyres, considerando 3 principales sub grupos de alimentos, los cereales (que incluye precios de Arroz, Maíz, Cebada y trigo), Aceites vegetales y grasas (incluye soja, aceite de soja, harina de soja, aceite de palma, aceite de maní y aceite de coco) y otros alimentos (Azúcar, Bananas, carne de Res, carne de pollo, carne de oveja y naranjas). 2Los precios considerados en el grafico corresponden a: Harina de Soja a precios CIF Rotterdam (Países Bajos); Aceite de Soja a precios CIF Holanda; Soja a precios CIF. Rotterdam (Países Bajos); Cebada a precios al por mayor Winnipeg (Canadá); Maíz a precios FOB., del Puerto del Golfo de EE.UU.; Sorgo a precios FOB del puerto del Golfo. 3 Azúcar (UE), a precios CIF. De Países Europeos en virtud de los Convenios de Lomé; Azúcar (EE.UU.), a precios CIF de contrato de futuros cercanos; Azúcar (world), a precio CIF puertos del Caribe. 4 Precios, carne de Res deshuesado a precios CIF (ex-dock). Estados Unidos; Carne de pollo de 2,5 a 3 libras, promedio de precios del Muelle de Georgia, EE.UU (ex-dock); Carne de cerdo tipo magro (51-52%) a precios de EEUU.(ex-dock). 5 Precios, Madera aserrada de Camerún de 6 pulgadas o más y 6 pies de longitud o más precios de exportación FAS.; Madera aserrada Malasia de un promedio de 12 a 14 cm. Y una longitud promedio de 7 a 8 pulgadas a precios de Puertos del Reino Unido, con un 5% de comisión de los agentes, incluida la prima para los productos de la certificación forestal sostenible a partir de enero de 2005; excluyendo anteriormente de la prima; Madera blanda aserrada precios promedio de exportación del abeto de douglas, EE.UU. 6Precios; Arroz (Tailandia), 5% quebrado, arroz blanco (WR) molido, precio, indicativa basada en encuestas semanales de las operaciones de exportación, estándar del gobierno, fob Bangkok; Arroz (Vietnam), 5% quebrantados, WR, blanqueado, semanal Precio encuesta indicativa, mínimo precio de exportación, FOB Hanoi. (1 mt =1 000 kg) 7 Precios: Café variedad Arábica (OIC), precio indicativo Organización Internacional del Café, los mercados de medios de Nueva York y Bremen / Hamburgo, exdock; Café Variedad Robustas (OIC), el precio indicador de la Organización Internacional del Café, promedio de Nueva York y Le Havre / Marsella, ex-dock; Té, precio de una media de tres subastas, media aritmética de las cotizaciones en Calcuta, Colombo y Mombasa / Nairobi; Cacao (ICCO), la Organización Internacional del Cacao precio diario, promedio de las tres primeras posiciones en los mercados de terminales de Nueva York y Londres, tres meses futuros comerciales cercanos. Gráficos: Elaborados por la CADEX considerando datos del Banco Mundial y otras fuentes.
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