MARZO 2015
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA
CONTENIDO
1. CONTEXTO MACROECONÓMICO 2. COORDENADA URBANA (CIFRAS MARZO 2015) 3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA
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CONTEXTO MACROECONÓMICO
PIB CONSTRUCCIÓN PIB NACIONAL En el cuarto trimestre de 2014, el PIB nacional se incrementó un 3,5% con respecto al mismo período de 2013, ubicándose en 130.605 mil millones de pesos.
PIB NACIONAL Miles de millones de pesos
130.605 131.000 130.000 129.000
127.782
128.545
129.687
128.000 127.000 126.000 2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
PIB CONSTRUCCIÓN PIB EDIFICACIONES VS. PIB OBRAS CIVILES Durante el cuarto trimestre 2014, el sector de la construcción creció alrededor del 5,7% impulsado por el dinamismo en las edificaciones con 7,5% y obras civiles cuyo incremento fue 3,8%.
PIB EDIFICACIONES VS. PIB OBRAS CIVILES
Miles de millones de pesos
7.000
6.119
5.371
6.000 5.000
4.093
3.995
5.128 4.434
5.096 4.166
4.000
Edificaciones
3.000
Obras civiles
2.000 1.000 0 2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
PIB CONSTRUCCIÓN PIB TOTAL VS. PIB SECTOR CONSTRUCCIÓN Para el cuarto trimestre 2014, el sector de la construcción aportó cerca del 7,0% al PIB total.
PIB TOTAL VS. PIB SECTOR CONSTRUCCIÓN
Miles de millones de pesos
140.000
129.687
128.545
127.782
130.605
120.000 100.000 80.000
PIB Total
60.000
PIB Construcción
40.000
9.228
20.000
9.514
9.075
9.151
0 2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
EMPLEO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN GENERACIÓN EMPLEO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN - TOTAL NACIONAL Part. Ocupados del sector* (eje.der)
GENERACIÓN EMPLEO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN - CARTAGENA
Ocupados
1.600
6,3%
7,0%
Ocupados
45
10,0%
8,7%
40
6,5%
1.400
6,0% 1’350.957 5,5%
1.300
9,0% 35
36.014
30
8,0%
25
Miles
1.500
7,0%
20
1.200
5,0%
1.100 1.000
4,5%
900
4,0%
15
6,0%
10 5,0%
feb-15
dic-14
oct-14
ago-14
jun-14
abr-14
feb-14
dic-13
oct-13
ago-13
jun-13
4,0% abr-13
0 feb-13
feb-15
dic-14
oct-14
ago-14
jun-14
abr-14
feb-14
dic-13
oct-13
ago-13
jun-13
abr-13
feb-13
dic-12
5 oct-12
Miles
Part. Ocupación Total (eje.der)
Para febrero de 2015 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en 1’350.957 trabajadores, Para el cuartouna trimestre 2014, sector de la nacional. construcción aportó cerca de del 7,0% cifra que representa participación delel 6.3% en el empleo En Cartagena, el número ocupados fueal dePIB 36.014 personas en el sector de la construcción, manifestando una participación de 8.7% dentro del total total. de personas ocupadas en la ciudad.
LICENCIAMIENTO METROS CUADRADOS (M2) LICENCIADOS EN BOLÍVAR,
DOCE MESES A FEBRERO DE 2015
TOTAL: 891.069 (m2) 63,6%
36,4%
Vivienda: 566.416 (m2) 55,1%
44,9%
VIS: 312.032 (m2)
Casas: 252.794 (m2)
81%
Otros Destinos: 325.467 (m2)
Apartamentos: 59.238 (m2)
19%
No VIS: 254.384 (m2)
Casas: 54.751 (m2)
Apartamentos : 199.633 (m2)
21,5%
78,5%
• • • • • • • • •
5,7% --Industria:18.640m2 4,1% --Oficina: 13.247 m2 20,2% --Bodega: 65.592 m2 39,1%--Comercio: 127.336 m2 17%% --Hotel: 55.249 m2 7,7% ---Educación: 24.760 m2 4,0% ---Hospital: 13.125 m2 0,2% --Religioso: 983 m2 2%% ---Social: 6.535 m2
CEMENTO GRIS PRODUCCIÓN Y DESPACHOS DE CEMENTO GRIS NACIONAL VARIACIÓN ANUAL
DESPACHOS DE CEMENTO GRIS - BOLÍVAR VARIACIÓN ANUAL
35% 58,673
65.000
30% 25%
0,3
55.000
20% 13,3%
15%
0,4
37,0%
0,2
45.000
0,1
10%
35.000
0
6,1%
5%
25.000
0% -5%
-0,1
15.000
-0,2
5.000
-0,3
Despachos (Toneladas)
feb-15
nov-14
ago-14
may-14
feb-14
nov-13
ago-13
may-13
feb-13
nov-12
ago-12
may-12
feb-15
nov-14
ago-14
feb-14
Despachos nov-13
ago-13
may-13
nov-12
ago-12
may-12
feb-12
-20%
feb-13
Producción
may-14
-15%
feb-12
-10%
Variación anual
La producción nacional de cemento gris presentó un aumento del 13.3% anual al mes de febrero. Por su parte, el cuarto trimestre 2014, del el 6.1% sector dealla construcción cerca del los Para despachos registraron un crecimiento frente mismo mes de 2014. aportó En el departamento de7,0% Bolívar, los al despachos de cemento llegaron a 58,673 toneladas en el mes de febrero de 2015, lo que manifestó un PIB total. crecimiento del 37.0% respecto al mismo mes de 2014.
ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (ICCV) ICCV – TOTAL NACIONAL Y POR COMPONENTES
ICCV – TOTAL CARTAGENA Y POR COMPONENTES
VAR % ANUAL – FEBRERO 2015
VAR % ANUAL – FEBRERO 2015
ICCV Mano de Obra
ICCV Mano de obra
Materiales Maquinaria y Equipo
Materiales Maquinaria y Equipo
5%
6%
4%
5%
4.1%
4%
3%
3%
2.8%
2%
2%
2.3%
1%
1.2%
0% 0.9%
dic-14
oct-14
ago-14
jun-14
abr-14
feb-14
dic-13
oct-13
ago-13
jun-13
abr-13
feb-15
dic-14
oct-14
ago-14
jun-14
abr-14
feb-14
dic-13
oct-13
ago-13
-2%
jun-13
-1% abr-13
-1% feb-13
0%
feb-13
0.0%
feb-15
1%
A nivel nacional se evidencia una variación anual del 2,8% en el ICCV; por componentes, mano de obra es el Para el cuarto trimestre 2014, sector anual de ladelconstrucción aportó cerca del 7,0% que ha jalonado este crecimiento con unaelvariación 4.1%, mientras que maquinaria y equipo registró la menor al PIBvariación total. (0.9%). En cuanto a la dinámica regional, el ICCV total presentó un crecimiento de 1.17%, en este mes el menor crecimiento se presentó en componente de maquinaria y equipo (0.01%).
DESEMBOLSOS HIPOTECARIOS VIVIENDA DESEMBOLSOS HIPOTECARIOS - ADQUISICIÓN NO VIS
VIS
12,00 10,44 10,00 7,77
BILLONES
8,00 6,53 6,00
1,96
8,30
2,37
2,36
8,07
8,36
Feb - Ene2014
Feb - Ene2015
2,12
1,47
4,00
2,00
10,72
5,06
5,80
6,18
Feb - Ene2012
Feb - Ene2013
Feb - Ene2011
La colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en el ultimo año (febrero 2014 - enero de Para el cuarto trimestre 2014, el sector de la elconstrucción cerca deldel 7,0% 2015) presentó un crecimiento del 2,7% anual. Por segmentos, No VIS presentó aportó una variación positiva 3,5%, mientras el segmento VIS se contrajo a una tasa de 0,2% respecto al mismo periodo de 2014. al PIBque total. .
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COORDENADA URBANA (CIFRAS MARZO 2015)
LANZAMIENTOS LANZAMIENTOS DE VIVIENDA NUEVA EN CARTAGENA I TRIMESTRE 2015 VS. I TRIMESTRE 2014
663
700
519
600
417
500 400
273
300 200
143
122
100 0
ene-14 feb-14 mar-14 I Trimestre-2014
PERÍODO
UNIDADES LANZADAS
I TRIMESTRE 2014
538
I TRIMESTRE 2015
1599
VAR %
197%
ene-15 feb-15 mar-15 I Trimestre 2015
Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
Al comparar los resultados de lanzamientos del primer trimestre del año 2015 donde se registraron 1.599 unidades el cuarto trimestre 2014,trimestre el sector construcción cercasedel 7,0%un dePara vivienda comparado con el primer de de 2014ladonde se registraronaportó 538 unidades, destaca crecimiento del 197%. Así mismo, en lo corrido de Enero a Marzo de 2015, se han lanzado alrededor de 15 al PIB total. nuevos proyectos de vivienda en la ciudad de Cartagena.
LANZAMIENTOS PROYECTOS NUEVOS 2015 PROYECTOS DE VIVIENDA LANZADOS I TRIMESTRE 2015 PROYECTO
BARRIO
HC1 EDIFICIO
CANAPOTE
NEOS ALAMEDA LA VICTORIA AQUALINA GEMINIS CONDOMINIO LAGUNA DEL CABRERO
ALAMEDA LA VICTORIA TORICES CIELO MAR EL CABRERO
CASTELLÓN DE SANTA CLARA
MANGA
TORRES DE SAN JOSÉ RUBICÓN 7-8 PORTO BAHIA ALTAVISTA 49 PARQUE DE LA CASTELLANA MIRLO CONDOMINIO CLUB CYGNUS 262 COUNTRY CLUB HOUSE MIRADOR DEL CASTILLO
SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS CIELO MAR EL CABRERO ALTO BOSQUE LA CASTELLANA SAN FERNANDO MANGA EL COUNTRY MANGA
INICIACIONES INICIACIONES DE VIVIENDA NUEVA EN CARTAGENA I TRIMESTRE 2015 VS. I TRIMESTRE 2014
PERÍODO
UNIDADES INICIADAS
I TRIMESTRE 2014
746
I TRIMESTRE 2015
1639
VAR %
120%
1056
1200 1000 800
707 474
600 400
200
0
39
109
0
ene-14
feb-14
mar-14
I Trimestre-2014
ene-15
feb-15
mar-15
I Trimestre 2015
Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
Durante el primer trimestre del año 2015 se registraron 1.639 unidades que iniciaban proceso de construcción, Para que el cuarto trimestre el se sector de la aportó 7,0% mientras en el primer trimestre2014, de 2014 registraron 746construcción unidades de vivienda que cerca iniciabandel su proceso constructivo. Lo anterior reflejó un crecimiento del 120% en el indicador de iniciaciones de proyectos nuevos en al PIB total. lo corrido de 2015.
VENTAS
VENTAS DE VIVIENDA NUEVA EN CARTAGENA I TRIMESTRE 2015 VS. I TRIMESTRE 2014 1154
1200
PERÍODO
UNIDADES VENDIDAS
I Trimestre 2014
1.469
600
I trimestre 2015
2.162
400
Var %
47%
855
1000
800
200
621
147
686
168
0
ene-14 feb-14 mar-14 I Trimestre-2014
ene-15 feb-15 mar-15 I Trimestre 2015 Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
Durante el primer trimestre del año 2015 se registraron 2.162 unidades de vivienda vendidas, mientras que Paraelelmismo cuarto trimestre elregistraron sector de launidades. construcción aportó cerca del 7,0% durante período del año2014, 2014 se 1.469 Lo anterior arrojó un crecimiento en las ventas de total. vivienda nueva cerca del 47%.. al PIB
VENTAS POR ZONAS VENTAS DE VIVIENDA NUEVA EN CARTAGENA POR ZONAS Zona 7: 7 unidades MARZO 2015
Zona 1: 119 unidades
Zona 13: 20 unidades
Zona 18: 12 unidades ZONA 1 ZONA 13 ZONA 18 ZONA 6 ZONA 7 Zona 6 : 697 unidades
Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
Durante el mes de Marzo de 2015 se registraron 855 unidades de vivienda vendidas . La Zona que lideró las Paraenelel cuarto trimestre 2014, sector de laseguida construcción cerca del 7,0%(20 ventas mes de análisis fue la Zona el 6 (697 unidades) de la Zonaaportó 1 (119 unidades), Zona13 unidades), Zona 18 (12 unidades) y la Zona 7 (7 unidades). al PIB total. Click aquí para ver representación de zonas por
VENTAS POR PRECIO VENTAS VIVIENDA NUEVA POR RANGOS DE PRECIOS VENTAS VENTAS MARZO RANGOS DE PRECIOS MARZO 2015 2014 VAR% VIPA 696 0 VIS 1 0 $87-$151 Mill 4 40 -90% $151 - $216 Mill 33 11 200% $216 Mill - $280 Mill 9 1 800% $280 Mill - $345 Mill 42 35 20% $345 Mill - $409 Mill 0 20 -100% $409 Mill - $538 Mill 47 9 422% $538 Mill - $795 Mill 16 27 -41% $795 Mill - $1.052 Mill 6 10 -40% Más de $1.052 Mill 1 15 -93% Total 855 168 409% Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
En Marzo 2015, se registraron alrededor de 696 unidades vendidas en el segmento VIPA y dentro del rango No el cuartomayores trimestre 2014,vendidas el sector de la construcción del 7,0%de VIS,Para se presentaron unidades en aquellos proyectos que se aportó vendieroncerca entre los precios $409 a $ 538 Millones de pesos. alMillones PIB total.
OFERTA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN CARTAGENA MARZO 2015 VS. MARZO 2014 4496 4500
4000 3500 3000
2350
PERÍODO Marzo 2014 Marzo 2015 Var %
2500 2000
1500 1000 500
UNIDADES EN OFERTA 2350 4496 91%
0
Marzo 2014
Marzo 2015 Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
Al comparar la oferta disponible de vivienda en el mes de Marzo 2015 donde se registraron 4.496 unidades Vs. El Para el cuarto 2014, el sector de la construcción aportó del 7,0% mes de Marzo de 2014 trimestre donde habían en oferta 2.350, se observa un crecimiento del 91% encerca las unidades disponibles para vivienda en el período Enero-Marzo 2015. al PIB total.
OFERTA VIS, NO VIS DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN CARTAGENA MARZO 2015
VIPA: 1.292
NO VIS: 2.582
VIS: 622
NO VIS
VIS
VIPA Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
La oferta de vivienda nueva a Marzo de 2015 se distribuye de la siguiente forma: 1.292 unidades existentes en el Para elVIPA, cuarto trimestre 2014, el de la aportó cerca del 7,0% segmento 622 unidades existentes en sector el segmento VISconstrucción y por último 2.582 unidades disponibles en el segmento No VIS quien lidera la mayor parte de las unidades en Oferta disponible. al PIB total.
OFERTA POR ZONAS
Oferta de vivienda en Cartagena por zonas Marzo 2015 1400
1359
1293
1200 1000 800
609
600
47 ZONA 12
155
ZONA 16
50 ZONA 10
200
124 ZONA 14
379
400
251 80
135
14
ZONA 8
ZONA 7
ZONA 6
ZONA 3
ZONA 18
ZONA 17
ZONA 13
ZONA 1
0
Fuente: Estadísticas LIVO - Camacol Bolívar
Las Zonas* donde se concentró mayor unidades en oferta disponible durante el mes de Marzo de 2015, fueron las Para elZona cuarto sector de la construcción aportó cerca del 7,0% siguientes: 6 (1.350trimestre unidades), 2014, Zona 1 el (1.293 unidades), Zona 18 (609 unidades) y Zona 13 (379 unidades).
al PIB total.
Click aquí para ver representación de zonas por barrios
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ANÁLISIS DE COMPETENCIA
ANÁLISIS DE COMPETENCIA FUENTE: COORDENADA URBANA - CAMACOL BOLÍVAR
Proyectos con mayor número de unidades vendidas en el trimestre Enero 2015/Marzo 2015 86_PORTALES DE ALICANTE AQUALINA SANTA ANA FRATTA LAGUNA DEL CABRERO TERRAZAS DE CALICANTO SOHO BAY CARTAGENA TORRES DE SAN JOSE ALEJANDRIA CONDOMINIO SPIAGGIA PORTO BAHIA CASTELLON DE SANTA CLARA EDIFICIO PUNTA CARIBE FERRARA FIORENTTI
UNIDADES 696 420 115 75 75 58 44 34 34 31 28 25 23 22 22
ANÁLISIS DE COMPETENCIA FUENTE: COORDENADA URBANA - CAMACOL BOLÍVAR
Constructores con mayores ritmos de ventas promedio trimestral. Enero 2015/Marzo 2015
UNIDADES
CONSTRUCTORA NORMANDIA COLCIVIL S.A. MOSEL LTDA (BOL) CONSTRUCTORA MARQUIS S.A. (CUN) INGENAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. CONSTRUCCIONES MARVAL-BQ(CARIBE) MARVAL CARTAGENA GRUPO AREA
232 140 39 26 19 16 15 12
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ALEJANDRIA S.A.(CUN) GERINCO LTDA
11 11
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HC CENTROSUR S.A CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA INGESAENZ S.A.S
10 8 8 7
ZONIFICACIÓN POR BARRIOS ZONAS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14
ZONA 16 ZONA 17 ZONA 18 ZONA 19
REFERENCIA POR BARRIOS
B/grande,Centro; Marbella, Crespo,Pie de la Popa, Manga Pie del Cerro, El espinal, Lo Amador, Nariño, Torices Canapote, Daniel Lemaitre, San Francisco Olaya Herrera, Chiquinquirá Barrios aledaños a la Terminar de Transporte Trece de Junio, La castellana, Los Alpes, Las Palmeras Zaragocilla, Escallon Villa, Los Calamares, Los Ejecutivos Barrio Chino, Martínez Martelo, El Prado El Bosque, Alto Bosque, Los Cerros, República de Chile, san Isidro Los corales, Almirante Colón, Los caracoles, El carmelo, Socorro, Blaz de Lezo, El Campestre Santa Lucía, el Recreo, Ternera, San José de los Campanos La Victoria, San Fernando, Simón Bolívar, La Sierrita, Nelson Mandela, El Rodeo Boquilla, Punta canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande Pasacaballos, Sector Membrillal, Sector variante Cartagena y Cordialidad. Turbaco, Arjona Tierrabomba, Caño del Oro, Bocachica Santa Ana, Barú, Isla Fuerte, Archipiélago de San Bernardo, Islas del Rosario
REGRESAR VENTA POR ZONA
REGRESAR OFERTA POR ZONA
PARA MAYOR INFORMACIÓN: Comuníquese con Heidi Urueta Rangel Asistente Censo de Obras Tel. 6431072 – 6431420. correo: censodeobras@camacolbolivar.com