Comportamiento del sector

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO EN AREQUIPA Y PERÚ Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

La Dinámica Comercial en Perú Entre el período 2005 y 2012, la construcción fue el sector que presentó el más alto crecimiento, siendo éste de 131.4%.

El sector comercio fue el segundo más importante con un incremento acumulado de 75.5% , lo cual refleja la importancia que adquirió este sector productivo en la actividad económica de nuestro país.

Crecimiento del PBI Nacional por Sectores (2005 -2012) Construcción

131.41%

Comercio

Agropecuario

75.54%

Otros servicios

Pesca

0.3%

66.15%

PRODUCTO BRUTO INTERNO

9.7% 7.2%

4.7%

Minería

60.64%

Electricidad y agua

Manufactura 14.1%

53.85%

Manufactura

Electricidad y agua

46.92%

Agropecuario Minería

Participación por Sectores Económicos en el PBI Nacional Año 2012

2.0%

39.7%

7.1%

Construcción

39.63%

15.3%

Comercio

14.78% Otros servicios

Pesca

2.28% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

Impuestos a los productos y derechos de importación

El Sector Comercio y la Demanda Interna Al cierre del año 2012, el PBI del Sector Comercio contribuyó con el 15.3% del PBI Global y su evolución está determinada por el comportamiento de la demanda interna.

Durante el 2012 las compras de bienes de consumo duraderos (muebles, máquinas, vehículos de transporte, utensilios, etc.) se incrementaron en 28.9% con respecto al año 2011. Así también las mayores compras en supermercados, centros comerciales, ferreterías y tiendas por departamento reflejan el gran dinamismo del consumo privado.

PBI Global, PBI Comercio y Demanda Interna (Var. % respecto al año anterior) 14% 12% 10% 8%

PBI Global

6%

PBI Comercio

4%

Demanda Interna

2% 0% -2%

-4% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

2009

2010

2011

2012

Influencia de la Clase Media en el Consumo La tendencia del crecimiento económico ha permitido salir de la pobreza a millones de peruanos, y ha generado una expansión y consolidación en la clase media. Este incremento de los estratos medios ha sido y seguirá siendo una piedra angular del desarrollo económico.

La población que está dejando se pobre y se incorpora a la clase media emergente es la que posee un poder adquisitivo creciente y una serie de necesidades insatisfechas que da robustez a la demanda interna de bienes y servicios.

CLASE MEDIA

Estrato Socio – Económico B

Estrato Socio – Económico C

Fuente: Estudio del BID en base a datos del ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) - INEI

JULIO 2013

Importación de Bienes de Consumo: Año 2012 La importación de bienes de consumo creció en 23.3% respecto al año 2011, respaldado por el incremento de las compras de bienes no duraderos en 18%; y bienes duraderos, las cuales aumentaron en 28.9%.

Composición de las Importaciones Peruanas Año 2012 60% 49.4%

50%

46.8%

40% 31.6% 32.5%

30% 20%

18.1%

2011

20.1%

2012 10% 1.0% 0.6%

0% BIENES DE CONSUMO

INSUMOS

BIENES DE CAPITAL

OTROS BIENES

Fuente: BCRP, SUNAT Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

Esta partida presentó la mayor tasa de crecimiento en comparación a los insumos y bienes de capital, que aumentaron en 5.48% y 14.49%, respectivamente.

Asimismo los bienes de consumo aumentaron su participación en las importaciones peruanas, de 18.1% a 20.1%, es decir en dos puntos porcentuales. Todo ello refleja el importante dinamismo que presenta actualmente el consumo en nuestro país.

Importación de Bienes de Consumo: Enero – Mayo 2013 Composición de las Importaciones Peruanas Enero - Mayo 2013 50%

46.5% 46.1%

45% 40% 34.4%

35%

34.3%

30% 25% 20%

19.0% 19.6%

May-12

15%

May-13

10% 5%

0.1% 0.0%

0% Bienes de Consumo

Insumos

Bienes de Capital

Diversos

Fuente: SUNAT, BCRP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

Durante los cinco primeros meses de 2013, la importación de bienes de consumo a nivel nacional ascendió a US$ 3,513 millones, lo que significó un crecimiento de 10.7%en relación al mismo período del año anterior. Esta cifra revelaría que el consumo en el Perú mantiene buenas perspectivas para los próximos meses.

Así también a mayo 2013, los bienes de consumo representan el 19.6% de las importaciones totales. Esta participación es superior a la obtenida en 2012, la cual fue 19.0%.

Comercio y demanda puestos de trabajo PEA Ocupada a nivel nacional, según actividad económica Año 2011 Otros Servicios

Comercio 27%

31% Trasnporte y telecomunicaciones Construcción

10% 18%

6% 8%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Manufactura

Agricultura, Pesca y Minería

JULIO 2013

Según el INEI, al cierre del año 2011, el sector comercio posee el 18% de los puestos de trabajo a nivel nacional, ascendiendo a 2.8 millones de personas.

El Comercio es la tercera actividad más importante generadora de empleo a nivel nacional por debajo de la agricultura, pesca y minería; así como de Otros Servicios.

La venta de combustibles, y minimarkets, venta al por menor de almacenes especializados, cadenas farmacéuticas, venta de electrodomésticos son actividades que caracterizan a este sector.

Crédito Consumo en Perú Entre mayo 2006 y mayo 2013, el crédito consumo en el Perú obtuvo una tasa acumulada de crecimiento de 243.17%, mientras el crédito total se incrementó en 228.1%.

A mayo 2013, los créditos de consumo ascendieron a S/. 36 109.6 millones, lo que representó un crecimiento de 11.7% respecto a mayo 2012. El crecimiento del crédito consumo ha presentado una ligera desaceleración en los últimos dos años.

Crecimiento del Crédito Directo vs Crédito Consumo 40% 35.3%

35%

30.3%

30% 21.6%

25% 20%

23.4%

18.7%

25.6% 10.3%

15%

10%

Créditos Directos

22.5%

13.6%

19.0%

13.4%

11.2% 10.9%

5%

11.7%

0% 31 de mayo de 2007

31 de mayo de 2008

31 de mayo de 2009

31 de mayo de 2010

31 de mayo de 2011

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

31 de mayo de 2012

31 de mayo de 2013

Crédito Consumo

La Dinámica Comercial en Arequipa Durante el período 2005-2011, el Sector Comercio presentó un crecimiento acumulado de 43.6%, el sexto más importante de la región.

Al cierre del año 2011, en relación a la participación de este sector dentro del PBI de Arequipa, el Comercio se ubica en la tercera posición por debajo de la Manufactura y Otros Servicios.

Participación por Sectores Económicos en el PBI de Arequipa Año 2011

Crecimiento Acumulado del PBI Sectorial de la Región Arequipa (2005 – 2011) PBI Regional

Pesca

51.5%

9.4%

Minería

177.1%

Construcción

119.1%

Transporte y…

0.3%

10.9%

53.2%

Otros Servicios

43.6%

Servicios…

Servicios Gubernamentales

18.3%

8.6%

Comercio

2.9%

Otros Servicios

41.7%

Electricidad y Agua

1.6% 16.7%

38.1%

14.7%

4.2%

30.8%

Pesca

Agricultura

Manufactura Electricidad y Agua

46.0%

Comercio

-39.3%

12.4%

53.4%

Restaurantes y Hoteles

Manufactura

Agricultura

25.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

Restaurantes y Hoteles Transporte y Comunicaciones Construcción Minería

El Sector Comercio y el empleo Diciembre 2012 Según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, al cierre del año 2012, el sector comercio poseería el 16.4% de la PEA Ocupada en Arequipa, lo que ascendería a 106 239 puestos de trabajo.

Esta actividad económica se ubicaría por debajo de la actividad extractiva y de otras (construcción y hogares), ocupando el tercer lugar en importancia de nuestro departamento.

PEA Ocupada a nivel regional, según actividad (Participación %) Año 2012 * 12.0%

Extractiva 1/ 18.2%

Industria 12.2%

Comercio

41.2%

Servicios

16.4% Otros 2/ * Estimado CCIA - Dpto. de Estudios Económicos *1/Comprende las ramas de agricultura, minería y pesca *2/Incluye las ramas de construcción y hogares

JULIO 2013

El Sector Comercio y el empleo Marzo 2013 Según la OSEL Arequipa, a marzo 2013, el empleo generado por el sector comercio en Arequipa presentó un crecimiento anual de 3.1% en relación a marzo 2012; el tercero incremento más alto por debajo del sector extractivo (+12.8%) y sector servicios (+4.1%).

16.0

14.0

12.8

12.0 10.0 8.0 6.0 3.1

4.0 2.0

3.7 4.1

3.6

2.0 0.5

0.5

3.2 1.9

0.8

0.0 -2.0

-0.1 Industria Transporte, manufacturera almacenamiento y comunicaciones

Comercio

Variación mensual 3/

Servicios 1/

Extractiva 2/

Total

Variación anual 4/

JULIO 2013

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.

1/ Incluye las sub ramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresas.

2/ Incluye las sub ramas agricultura y minería.

3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior.

4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.

Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).

Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Importaciones de Bienes de Consumo – Año 2012 Composición de las Importaciones Arequipeñas Año 2011 - 2012 66.1%

70%

63.4%

60% 50% 40%

32.9% 27.7%

30%

20% 10%

2011 2012

6.2%

3.7%

0% Bienes de Consumo

Insumos

Bienes de Capital

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

Durante el año 2012, la importación de bienes de consumo en Arequipa alcanzó los US$ 44.2 millones, lo que representó una caída de 7.1% en relación al año 2011. Ello fue explicado por la fuerte caída en la compra de bienes duraderos en 17%.

Así también, se muestra un mínimo crecimiento en la adquisición de bienes duraderos, siendo de 0.88%.

Importaciones de Bienes de Consumo: Enero – Abril 2013 Composición de las Importaciones Arequipeñas Enero - Abril 2013 80%

75.14%

70% 60% 47.19%

50%

47.78%

40% 30%

23.69%

20%

10%

2012 2013

5.03%

Sería importante seguir el comportamiento de las importaciones de bienes de consumo, debido a que una caída sostenible de éstas podría sugerirnos una desaceleración en el consumo arequipeño.

1.18%

0%

BIENES DE CONSUMO

INSUMOS

Durante los primeros cuatro meses del año, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los US$ 4.9 millones, lo que representó una caída de 70.5% en relación al mismo período del año anterior. Esta coyuntura es explicada por la disminución en la adquisición de bienes duraderos (-81.4%); mientras los no duraderos disminuyeron en 56% en relación al período enero-abril 2012.

BIENES DE CAPITAL

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

Crecimiento del Crédito Consumo Crédito Consumo vs Crédito Directo 31.7%

35%

28.7%

24.3%

30% 27.0%

25%

Crédito Consumo

28.7%

20% 20.9%

15%

18.3%

17.7%

10%

Crédito Directo

5% Feb-13

Nov-12

Ago-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Ago-11

May-11

Feb-11

Nov-10

Ago-10

May-10

0%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

PERÍODO Crédito Consumo Crédito Directo Participación

May-09 564,585

May-10 682,396

May-11 878,128

May-12 Abr-13 1,156,390 1,437,950

3,004,233 3,816,306 4,492,461 5,781,761 6,841,301 18.8%

Entre mayo de 2009 y abril de 2013, el crédito consumo en Arequipa creció en 154.69%, incremento superior al registrado por el crédito directo total, el cual aumentó durante el mismo período en 127.72%.

17.9%

19.5%

20.0%

21.0%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JULIO 2013

En el mismo período, el crédito consumo representó el 21% de la cartera de colocaciones totales de Arequipa. En relación a mayo 2012, este ratio ascendía a 21%, lo cual reflejaría que el persiste el crecimiento del consumo y comercio en Arequipa, uno de los motores de nuestra economía.

Esta situación, mostraría un panorama totalmente distinto al presentado por los bienes de consumo. Hay que seguir atentos a las señales del mercado.