Crecimiento Económico y la Ola de Inversiones

Crecimiento Econ贸mico y la Ola de Inversiones

Julio Morriber贸n Rosas Presidente de la C谩mara de Comercio e Industria de Arequipa

Índice Temático

 Evolución de la Economía Nacional.  Economía de la Macroregion Sur.  Arequipa y la Atracción de Inversiones.  Propuesta de Desarrollo.  Perspectivas de Inversión 2011 – 2012.

Evoluci贸n de la Econom铆a Nacional

Producto Bruto Interno

(Millones de US$ - precios corrientes)

Fuente: INEI Elaboraci贸n: CESEM/CCIA

Crecimiento promedio del PBI per cรกpita 1950-2009 (Var.% reales)

Fuente: BCRP

PBI per cรกpita ajustado por PPP (en US$ de 2009)

2009: $ 8 426 9,000 8,000

2005: $ 6 907 1975: $ 7 066

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm

8 000

500

10

Fuente: BCRP

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Manejo Econ贸mico

Inflaci贸n Deuda P煤blica

(Var.% anual) (% PBI)

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

Fuente: BCRP

Manejo Econ贸mico Reservas Internacionales Netas (Millones de US$)

*Informaci贸n al 12 de octubre de 2010 Fuente: BCRP

Perú: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 1991–2009 (en porcentaje de la población)

60.0

Pobreza Pobreza Extrema

55.1 53.4

53.4

50.0

53.8

52.0

50.4 48.7

48.4 45.4

42.4

40.0

44.5 39.3

42.7

36.2 34.8

30.0 24.2 20.0

22.9

24.1 21.8

22.7

24.2

20.7

21.9

19.5

17.1

17.4

16.1

13.7 12.6

10.0

11.5

0.0 1991

1994

Fuente: INEI

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Econom铆a de la Macroregi贸n Sur

Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)

Fuente: INEI – Departamento de Cuentas Nacionales Elaboración: CESEM/CCIA

Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)

AÑO 2009 DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN

AÑO 2008 US$

PARTICIPACIÓN

US$

Lima

44.8%

58,386

44.2%

57,036

MRS

14.3%

18,636

14.1%

18,195

Arequipa

5.3%

6,907

5.2%

6,710

Cusco

3.0%

3,910

2.9%

3,742

Puno

2.1%

2,737

2.1%

2,710

Moquegua

1.6%

2,085

1.7%

2,194

Tacna

1.4%

1,825

1.4%

1,807

Madre de Dios

0.5%

652

0.4%

516

Apurimac

0.4%

521

0.4%

516

100%

130,325

100%

129,041

TOTAL NACIONAL

Fuente: INEI – Departamento de Cuentas Nacionales Elaboración: CESEM/CCIA

MRS: Producto Bruto Interno per c谩pita (Valores Corrientes en US$)

Variables: PBI corriente / TC promedio anual / Poblaci贸n Fuente: INEI, BCRP Elaboraci贸n: CESEM/CCIA

MRS: Evolución de la pobreza, 2004 - 2009 (como porcentaje de la población)

45

80

40

75

35

Arequipa MadredeDios

70

30

Moquegua

25

65

20

60

Tacna

55

Cusco (Eje derecho)

15 10 5

50

0

45 2004 Fuente: INEI

2005

2006

2007

2008

2009

Puno (Eje derecho)

Arequipa y la atracci贸n de inversiones

Arequipa: Tasas de crecimiento promedio anual del PBI por sector, 2001 - 2009

Fuente: INEI Elaboraci贸n: CESEM/CCIA

Arequipa: Tasas de crecimiento del PBI por sector

0 010, A 2 5 001 000117958, 2009, 200

ACTIVIDADES

Construcción Minería Pesca Servicios Gubernamentales Manufactura Transporte y Comunicaciones Restaurantes y Hoteles Agricultura, Caza y Silvicultura Comercio Electricidad y Agua Otros Servicios Valor Agregado Bruto Fuente: INEI Elaboración: CESEM/CCIA

Crecimiento Acumulado 2001 - 2009 207.02% 187.63% 80.88% 78.50% 65.54% 62.48% 57.62% 50.28% 39.06% -0.07% 45.72% 68.98%

Tasa de crecimiento promedio anual 2001 - 2009 23.00% 20.85% 8.99% 8.72% 7.28% 6.94% 6.40% 5.59% 4.34% -0.01% 5.08% 7.66%

Invertir en Arequipa Ventajas • Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país.

• Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura).

• Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden.

• Destino interesante para actividades mineras y agrícolas.

Desventajas • Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio.

• Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.

Inversión Privada 2010 PROYECTOS

MONTO EN US$

Centros Comerciales

150 MM

Ampliación de líneas de producción en empresas locales industriales y mineras

380 MM

Otros

30 MM

TOTAL

560 MM

Elaboración: CESEM/CCIA

• • • •

Turismo: restaurantes y hoteles.

Inversión inmobiliaria.

Industrias y servicios relacionados a la minería.

Agroexportación.

Proyecto Públicos 2010 PROYECTOS

MONTO EN US$

Autopista Yura – La Joya

70 MM

Metropolitano

80 MM

Planta de agua potable La Tomilla II

114 MM

Puente Chilina

130 MM

TOTAL

394 MM

Elaboración: CESEM/CCIA

• • •

Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales.

Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso pavimentado.

Circuitos turísticos.

Propuesta de desarrollo

Objetivos

1. Generar condiciones objetivas que atraigan inversiones masivas a la región sur: Infraestructura de transporte, energía y recursos humanos.

2. Reconducir el proceso social a uno que promueva el desarrollo.

3. Posicionar a la Región Sur como líder en el ámbito subregional.

Objetivos Específicos

Integración vial y energética • Conectividad Rombo Minero – Rombo exterior: Cusco – Abancay – (Marcona) Ica – Arequipa – Moquegua (Ilo) – Puno/Juliaca (Desaguadero) – Cusco.

– Rombo interior: Corredor Minero //Las Bambas/ Tintaya/Minas de Hierro// – //Cerro Verde/Tia Maria/ Toquepala/Cuajone/Quellaveco//.

Corredor Turístico: Maccu Picchu- Puno/Juliaca/ Colca/(Playas de Arequipa)

• Gasoducto Sur. • Generación eléctrica y petroquímica.

• Autopista Tacna – Ica.

Rombo Minero

CUZCO LAS BAMBAS

YANAOCA

PAUSA TINTAYA SAN RAFAEL, MINSUR

YAURI

COTAHUASI

CAYLLOMA ORCOPAMPA ANDAGUA JULIACA

PAMPACOLCA

COLCA

CHUQUIBAMBA

AREQUIPA CERRO VERDE CHAPI

OMATE

CUAJONE

QUELLAVECO

TOQUEPALA

Rombo Minero

Minería en la Región Sur EN EJECUCIÓN

UBICACIÓN

PROYECTOS

UBICACIÓN

Las Bambas

Apurimac

Proyecto Haquira

Apurimac

Mina Cerro Verde

Arequipa

Proyecto Hierro Apurimac

Apurimac

Mina Orcopampa

Arequipa

Proyecto Los Chancas

Apurimac

Antapacay

Cusco

Proyecto Pampa de Pongo Arequipa

Mina Tintaya

Espinar

Proyecto Tia Maria

Arequipa

Mina Marcona

Ica

Proyecto Cerro Ccopane

Cusco

Refineria de Ilo

Ilo

Proyecto Constancia

Cusco

Mina de Cuajone

Moquegua

Proyecto Quechua

Cusco

Mina de Quellaveco

Moquegua

Proyecto Mina Justa

Ica

Mina Corani Bear Creek Puno

Proyecto Chucapaca

Moquegua

Mineria en La Rinconada Puno

Proyecto Pucamarca

Tacna

Mina de Toquepala

Tacna

Ruta Minera

Gasoducto Sur

Interoceรกnica Sur

Rutas hacia Desaguadero

Autopista Tacna Ica

Estrategia • Promover la integración económica Macroregional alrededor de actividades ancla: Turismo, Minería, Agricultura y Energía.

• Atraer empresas especializadas en manejo logístico.

Orientación al mercado externo.

• Reestructurar el ordenamiento territorial macroregional, con agenda específica para las: – Ciudades industriales.

– Ciudades turísticas.

– Ciudades de servicios.

Agenda a trabajar • •

• •

•

Consolidar los niveles de coordinación entre las Cámaras de Comercio.

Generar una corriente de integración económica basada en las complementariedades y la consolidación de la capacidad política frente al Gobierno Nacional.

Articular los objetivos con las empresas ancla, las cuales deben representar a los sectores prioritarios.

Desarrollar vínculos orgánicos con actores económicos y políticos con influencia significativa, que estén dispuestos a alinear sus intereses con los objetivos reseñados.

Incluir una agenda económica internacional con un agenda concreta de integración subregional con Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Usar el concepto de Costa Pacífica y apropiarlo para la Región Sur del Perú.

Perspectivas de inversi贸n 2011 - 2012

Stock de inversión extranjera directa

Fuente: PROINVERSIÓN

La inversión será el componente más dinámico de la demanda

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA IDENTIFICADOS POR APOYO CONSULTORÍA PARA EL PERIODO 2011-2012

10 000

(US$ Millones)

8 000

TRANSFERENCIAS POR CONCEPTO DE CANON MINERO Y GASÍFERO A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 1/

2 500

(US$ Millones)

2 000 Canon minero

6 000

1 500

Canon gasífero regalías

4 000 1 000

2 000

500

0 Oriente

Norte Centro Minería/Hidrocarburos Otros 1/

Sur

1/ Incluye infraestructura, electricidad, industria y retail moderno.

Fuente: empresas, medios, APOYO Consultoría

En el pipeline de proyectos 2011-2012 hay más de 40 proyectos en los que se invertirá más de US$100 mil millones en los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, electricidad, industria y retail.

2004

2005

2006

2007

1/ Proyecciones a partir del 2011.

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: MEF, APOYO Consultoría

Gobiernos regionales y municipales seguirán contando con recursos suficientes para financiar sus inversiones.

Inversión privada (grandes proyectos) descentralizada 2011-2012 Loreto: US$330 millones.

Tumbes: US$130 millones.

Piura: US$600 millones.

Cajamarca: US$130 millones.

Amazonas: US$5 millones.

San Martín: US$5 millones.

Huánuco: US$150 millones.

Pasco: US$60 millones.

Lambayeque: US$210 millones.

Junín: US$1 750 millones.

La Libertad: US$820 millones.

Ancash: US$950 millones.

Lima: US$3 000 millones.

Ica: US$1 800 millones.

Ayacucho: US$10 millones.

Arequipa: US$840 millones.

Moquegua: US$1 300 millones.

Cusco: US$2 000 millones.

Madre de Dios: US$40 millones.

Apurímac: US$2 300 millones.

Puno: US$160 millones.

Tacna:US$290 millones.

Fuente: APOYO Consultoría

Inversión marcará nuevo récord.

INVERSIÓN PRIVADA 1/ 42 000

(US$ Millones)

INVERSIÓN PÚBLICA 1/ 12 000

35 000

10 000

28 000

8 000

21 000

6 000

14 000

4 000

7 000

2 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1/ Proyecciones a partir del 2010.

(US$ Millones)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1/ Proyecciones a partir del 2010.

Fuente: BCR, APOYO Consultoría

La inversión privada crecerá en promedio 12% entre el 2011 y 2012.

Fuente: BCR,APOYO Consultoría

La inversión pública crecerá en promedio 7% entre el 2011 y 2012.

Gracias