Crecimiento Econ贸mico y la Ola de Inversiones
Julio Morriber贸n Rosas Presidente de la C谩mara de Comercio e Industria de Arequipa
Índice Temático
Evolución de la Economía Nacional. Economía de la Macroregion Sur. Arequipa y la Atracción de Inversiones. Propuesta de Desarrollo. Perspectivas de Inversión 2011 – 2012.
Evoluci贸n de la Econom铆a Nacional
Producto Bruto Interno
(Millones de US$ - precios corrientes)
Fuente: INEI Elaboraci贸n: CESEM/CCIA
Crecimiento promedio del PBI per cรกpita 1950-2009 (Var.% reales)
Fuente: BCRP
PBI per cรกpita ajustado por PPP (en US$ de 2009)
2009: $ 8 426 9,000 8,000
2005: $ 6 907 1975: $ 7 066
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm
8 000
500
10
Fuente: BCRP
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Manejo Econ贸mico
Inflaci贸n Deuda P煤blica
(Var.% anual) (% PBI)
75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
Fuente: BCRP
Manejo Econ贸mico Reservas Internacionales Netas (Millones de US$)
*Informaci贸n al 12 de octubre de 2010 Fuente: BCRP
Perú: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 1991–2009 (en porcentaje de la población)
60.0
Pobreza Pobreza Extrema
55.1 53.4
53.4
50.0
53.8
52.0
50.4 48.7
48.4 45.4
42.4
40.0
44.5 39.3
42.7
36.2 34.8
30.0 24.2 20.0
22.9
24.1 21.8
22.7
24.2
20.7
21.9
19.5
17.1
17.4
16.1
13.7 12.6
10.0
11.5
0.0 1991
1994
Fuente: INEI
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Econom铆a de la Macroregi贸n Sur
Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)
Fuente: INEI – Departamento de Cuentas Nacionales Elaboración: CESEM/CCIA
Participación de MRS en el PBI del Perú (Año 2009 - Millones de US$)
AÑO 2009 DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN
AÑO 2008 US$
PARTICIPACIÓN
US$
Lima
44.8%
58,386
44.2%
57,036
MRS
14.3%
18,636
14.1%
18,195
Arequipa
5.3%
6,907
5.2%
6,710
Cusco
3.0%
3,910
2.9%
3,742
Puno
2.1%
2,737
2.1%
2,710
Moquegua
1.6%
2,085
1.7%
2,194
Tacna
1.4%
1,825
1.4%
1,807
Madre de Dios
0.5%
652
0.4%
516
Apurimac
0.4%
521
0.4%
516
100%
130,325
100%
129,041
TOTAL NACIONAL
Fuente: INEI – Departamento de Cuentas Nacionales Elaboración: CESEM/CCIA
MRS: Producto Bruto Interno per c谩pita (Valores Corrientes en US$)
Variables: PBI corriente / TC promedio anual / Poblaci贸n Fuente: INEI, BCRP Elaboraci贸n: CESEM/CCIA
MRS: Evolución de la pobreza, 2004 - 2009 (como porcentaje de la población)
45
80
40
75
35
Arequipa MadredeDios
70
30
Moquegua
25
65
20
60
Tacna
55
Cusco (Eje derecho)
15 10 5
50
0
45 2004 Fuente: INEI
2005
2006
2007
2008
2009
Puno (Eje derecho)
Arequipa y la atracci贸n de inversiones
Arequipa: Tasas de crecimiento promedio anual del PBI por sector, 2001 - 2009
Fuente: INEI Elaboraci贸n: CESEM/CCIA
Arequipa: Tasas de crecimiento del PBI por sector
0 010, A 2 5 001 000117958, 2009, 200
ACTIVIDADES
Construcción Minería Pesca Servicios Gubernamentales Manufactura Transporte y Comunicaciones Restaurantes y Hoteles Agricultura, Caza y Silvicultura Comercio Electricidad y Agua Otros Servicios Valor Agregado Bruto Fuente: INEI Elaboración: CESEM/CCIA
Crecimiento Acumulado 2001 - 2009 207.02% 187.63% 80.88% 78.50% 65.54% 62.48% 57.62% 50.28% 39.06% -0.07% 45.72% 68.98%
Tasa de crecimiento promedio anual 2001 - 2009 23.00% 20.85% 8.99% 8.72% 7.28% 6.94% 6.40% 5.59% 4.34% -0.01% 5.08% 7.66%
Invertir en Arequipa Ventajas • Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país. • Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura). • Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden. • Destino interesante para actividades mineras y agrícolas. Desventajas • Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio. • Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.
Inversión Privada 2010 PROYECTOS
MONTO EN US$
Centros Comerciales
150 MM
Ampliación de líneas de producción en empresas locales industriales y mineras
380 MM
Otros
30 MM
TOTAL
560 MM
Elaboración: CESEM/CCIA
• • • •
Turismo: restaurantes y hoteles. Inversión inmobiliaria. Industrias y servicios relacionados a la minería. Agroexportación.
Proyecto Públicos 2010 PROYECTOS
MONTO EN US$
Autopista Yura – La Joya
70 MM
Metropolitano
80 MM
Planta de agua potable La Tomilla II
114 MM
Puente Chilina
130 MM
TOTAL
394 MM
Elaboración: CESEM/CCIA
• • •
Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales. Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso pavimentado. Circuitos turísticos.
Propuesta de desarrollo
Objetivos
1. Generar condiciones objetivas que atraigan inversiones masivas a la región sur: Infraestructura de transporte, energía y recursos humanos. 2. Reconducir el proceso social a uno que promueva el desarrollo. 3. Posicionar a la Región Sur como líder en el ámbito subregional.
Objetivos Específicos
Integración vial y energética • Conectividad Rombo Minero – Rombo exterior: Cusco – Abancay – (Marcona) Ica – Arequipa – Moquegua (Ilo) – Puno/Juliaca (Desaguadero) – Cusco. – Rombo interior: Corredor Minero //Las Bambas/ Tintaya/Minas de Hierro// – //Cerro Verde/Tia Maria/ Toquepala/Cuajone/Quellaveco//. Corredor Turístico: Maccu Picchu- Puno/Juliaca/ Colca/(Playas de Arequipa)
• Gasoducto Sur. • Generación eléctrica y petroquímica. • Autopista Tacna – Ica.
Rombo Minero
CUZCO LAS BAMBAS
YANAOCA
PAUSA TINTAYA SAN RAFAEL, MINSUR
YAURI
COTAHUASI
CAYLLOMA ORCOPAMPA ANDAGUA JULIACA
PAMPACOLCA
COLCA
CHUQUIBAMBA
AREQUIPA CERRO VERDE CHAPI
OMATE
CUAJONE
QUELLAVECO
TOQUEPALA
Rombo Minero
Minería en la Región Sur EN EJECUCIÓN
UBICACIÓN
PROYECTOS
UBICACIÓN
Las Bambas
Apurimac
Proyecto Haquira
Apurimac
Mina Cerro Verde
Arequipa
Proyecto Hierro Apurimac
Apurimac
Mina Orcopampa
Arequipa
Proyecto Los Chancas
Apurimac
Antapacay
Cusco
Proyecto Pampa de Pongo Arequipa
Mina Tintaya
Espinar
Proyecto Tia Maria
Arequipa
Mina Marcona
Ica
Proyecto Cerro Ccopane
Cusco
Refineria de Ilo
Ilo
Proyecto Constancia
Cusco
Mina de Cuajone
Moquegua
Proyecto Quechua
Cusco
Mina de Quellaveco
Moquegua
Proyecto Mina Justa
Ica
Mina Corani Bear Creek Puno
Proyecto Chucapaca
Moquegua
Mineria en La Rinconada Puno
Proyecto Pucamarca
Tacna
Mina de Toquepala
Tacna
Ruta Minera
Gasoducto Sur
Interoceรกnica Sur
Rutas hacia Desaguadero
Autopista Tacna Ica
Estrategia • Promover la integración económica Macroregional alrededor de actividades ancla: Turismo, Minería, Agricultura y Energía. • Atraer empresas especializadas en manejo logístico. Orientación al mercado externo. • Reestructurar el ordenamiento territorial macroregional, con agenda específica para las: – Ciudades industriales. – Ciudades turísticas. – Ciudades de servicios.
Agenda a trabajar • •
• •
•
Consolidar los niveles de coordinación entre las Cámaras de Comercio. Generar una corriente de integración económica basada en las complementariedades y la consolidación de la capacidad política frente al Gobierno Nacional. Articular los objetivos con las empresas ancla, las cuales deben representar a los sectores prioritarios. Desarrollar vínculos orgánicos con actores económicos y políticos con influencia significativa, que estén dispuestos a alinear sus intereses con los objetivos reseñados. Incluir una agenda económica internacional con un agenda concreta de integración subregional con Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Usar el concepto de Costa Pacífica y apropiarlo para la Región Sur del Perú.
Perspectivas de inversi贸n 2011 - 2012
Stock de inversión extranjera directa
Fuente: PROINVERSIÓN
La inversión será el componente más dinámico de la demanda
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA IDENTIFICADOS POR APOYO CONSULTORÍA PARA EL PERIODO 2011-2012
10 000
(US$ Millones)
8 000
TRANSFERENCIAS POR CONCEPTO DE CANON MINERO Y GASÍFERO A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 1/
2 500
(US$ Millones)
2 000 Canon minero
6 000
1 500
Canon gasífero regalías
4 000 1 000
2 000
500
0 Oriente
Norte Centro Minería/Hidrocarburos Otros 1/
Sur
1/ Incluye infraestructura, electricidad, industria y retail moderno. Fuente: empresas, medios, APOYO Consultoría
En el pipeline de proyectos 2011-2012 hay más de 40 proyectos en los que se invertirá más de US$100 mil millones en los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, electricidad, industria y retail.
2004
2005
2006
2007
1/ Proyecciones a partir del 2011.
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MEF, APOYO Consultoría
Gobiernos regionales y municipales seguirán contando con recursos suficientes para financiar sus inversiones.
Inversión privada (grandes proyectos) descentralizada 2011-2012 Loreto: US$330 millones. Tumbes: US$130 millones. Piura: US$600 millones. Cajamarca: US$130 millones.
Amazonas: US$5 millones. San Martín: US$5 millones. Huánuco: US$150 millones. Pasco: US$60 millones.
Lambayeque: US$210 millones.
Junín: US$1 750 millones.
La Libertad: US$820 millones. Ancash: US$950 millones. Lima: US$3 000 millones. Ica: US$1 800 millones. Ayacucho: US$10 millones. Arequipa: US$840 millones. Moquegua: US$1 300 millones.
Cusco: US$2 000 millones. Madre de Dios: US$40 millones. Apurímac: US$2 300 millones. Puno: US$160 millones. Tacna:US$290 millones. Fuente: APOYO Consultoría
Inversión marcará nuevo récord.
INVERSIÓN PRIVADA 1/ 42 000
(US$ Millones)
INVERSIÓN PÚBLICA 1/ 12 000
35 000
10 000
28 000
8 000
21 000
6 000
14 000
4 000
7 000
2 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1/ Proyecciones a partir del 2010.
(US$ Millones)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1/ Proyecciones a partir del 2010.
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
La inversión privada crecerá en promedio 12% entre el 2011 y 2012.
Fuente: BCR,APOYO Consultoría
La inversión pública crecerá en promedio 7% entre el 2011 y 2012.
Gracias