CONSULTORÍA Y MERCADO
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE AREQUIPA (ICCA) Agosto de 2012 ¿QUÉ ES EL ICCA? El Índice de Confianza del Consumidor de la ciudad de Arequipa (ICCA) es una medida que recoge la valoración de la población de Arequipa Metropolitana sobre su situación económica personal y la del país, considerando su percepción del presente y sus expectativas del futuro. Los índices de confianza del consumidor son utilizados para anticipar los cambios en la demanda de consumo privado de los ciudadanos, adelantándose a los indicadores de organismos oficiales. En Arequipa, la elaboración del ICCA es un esfuerzo conjunto de Aurum Consultoría y Mercado, la Universidad Católica San Pablo y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
preguntas referidas a la situación económica personal (presente y futura esperada), la situación económica del país (presente y futura esperada) y las posibilidades actuales de compra de bienes de consumo duradero (muebles y electrodomésticos). (Véase Anexo Metodológico). Tanto el ICCA como sus indicadores componentes se encuentran limitados entre 0 y 100 puntos. Un valor de 0 refleja una percepción completamente negativa y pesimista, mientras que un valor de 100 refleja una percepción absolutamente positiva y optimista. Un valor de 50 corresponde a una percepción neutral o equilibrada entre respuestas favorables y desfavorables.
El ICCA se obtiene de los resultados de una encuesta a la población adulta de Arequipa Metropolitana, a partir de cinco
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE AREQUIPA 60
El ICCA de agosto registra una disminución de 2.6 puntos con respecto al trimestre anterior y se ubica en 48.6 puntos. Si bien el resultado se mantiene muy cercano al valor neutral de 50 puntos, conviene tomar nota de que el deterioro en el índice ha sido progresivo desde el primer trimestre del año.
57.8
55
52.3
51.2
50 48.6
45
46.5
46.0
40
May 2011
Ago 2011
Nov 2011
Feb 2012
May 2012
Ago 2012
CONFIANZA POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS 70
El valor del ICCA se reduce al pasar de los niveles socioeconómicos (NSE) más altos a los más bajos. El NSE A/B es el único con valor del ICCA que se encuentra en el tramo de confianza, es decir, por encima de los 50 puntos, presenta una confianza creciente desde fines del año 2011. En cambio, los NSE C, D y E se encuentran en el tramo de desconfianza, con valores del ICCA por debajo de los 50 puntos, y con un deterioro en los resultados con relación a la medición de mayo.
65 60 55 50 45 40 35 30 A/B C D E
May 2011 Ago 2011 Nov 2011 Feb 2012 May 2012 Ago 2012 51.4 66.2 53.1 59.9 60.6 62.5 51.5 58.0 51.6 56.4 52.6 47.2 41.9 54.8 43.9 48.1 51.0 45.3 38.5 54.4 35.8 45.3 43.7 42.7
1
CONFIANZA POR GRUPOS DE EDAD 70 65 60
El análisis del ICCA por grupos de edad muestra una concentración de los resultados en torno al valor neutral de 50 puntos. El grupo de 25 a 34 años, que antes mostraba confianza, ahora se vuelve más bien neutral, con 51.7 puntos, mientras que el grupo de mayores de 55 años se muestra francamente desconfiado, con 42.0 puntos.
55 50 45 40 35 30 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
May 2011 Ago 2011 Nov 2011 Feb 2012 May 2012 Ago 2012 50.5 62.4 49.4 51.8 49.3 50.1 48.6 60.6 48.7 56.1 57.9 51.7 41.7 56.5 49.5 58.6 50.5 49.6 46.9 56.6 43.6 48.5 47.3 49.1 41.7 52.2 40.2 45.5 49.5 42.0
SUBÍNDICES COMPONENTES Los subíndices del ICCA muestran las percepciones respecto a la situación económica personal (IPersonal), la situación económica del país (IPaís) y las posibilidades de compra de bienes de consumo duradero (ICompra).
país y posibilidades de compra de bienes de consumo duradero. Los valores del ICEA por encima de los 50 puntos sugieren una percepción positiva, mientras que los valores por debajo de los 50 puntos sugieren una percepción negativa.
Subíndices, de mayo 2011 a agosto 2012 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
May 2011 Ago 2011 Nov 2011 Feb 2012 May 2012 Ago 2012 IPersonal 49.3 59.5 50.7 58.4 55.1 52.7 IPaís 50.4 65.1 53.4 55.6 56.2 52.8 ICompra 30.4 39.9 24.5 33.6 33.6 31.7
El subíndice IPaís muestra una disminución de 3.4 puntos, el subíndice de IPersonal registra una caída de 2.4 puntos. Por su parte, el subíndice ICompra fue el que menos se contrajo, con una reducción de 1.9 puntos.
ÍNDICE DE CONDICIONES ECONÓMICAS ACTUALES (ICEA) El Índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA) es un subíndice del ICCA que se calcula a partir de las preguntas sobre la percepción de la situación económica al momento de la encuesta en comparación con la situación 12 meses antes. Abarca los aspectos de economía personal, economía del
ICEA, de mayo 2011 a agosto 2012 55 51.4
50 46.5
46.9
45 44.0
43.3
40 35
40.6
May 2011
Ago 2011
Nov 2011
Feb 2012
May 2012
Ago 2012
Los resultados sugieren que el consumidor promedio sigue percibiendo que la situación económica no es tan buena como hace un año. Pero, además, el indicador muestra un deterioro respecto a la medición de mayo, de manera que la comparación entre la situación actual y la situación hace 12 meses es cada vez más desfavorable. Desagregando por NSE, se observa que el NSE A/B considera que la situación ha mejorado con respecto al año anterior, con un valor del ICEA de 58.1 puntos, que se mantiene casi invariable respecto a la medición de mayo. Con 41.5 puntos, el NSE C muestra una disminución importante de 6.2 puntos. En el NSE D, el ICEA tambien presenta una variacion negativa importante de 7.1 puntos. Finalmente en el NSE E, el indicador se mantiene prácticamente invariable respecto a la medición anterior, con una disminución de 0.7 puntos.
2
ICEA, por NSE, de mayo 2011 a agosto 2012
IEC, por NSE, de mayo 2011 a agosto 2012
65
75
60
70
55
65
50
60
45
55
40
50
35 30 25 A/B C D E
45 40 May 2011 Ago 2011 Nov 2011 Feb 2012 May 2012 Ago 2012 54.1 61.9 49.8 56.2 58.3 58.1 49.1 52.5 44.0 50.6 47.7 41.5 37.7 47.3 38.2 41.7 47.0 39.9 36.8 46.4 29.8 38.6 38.1 37.4
A/B C D E
May 2011 Ago 2011 Nov 2011 Feb 2012 May 2012 Ago 2012 47.3 72.6 58.2 65.3 64.1 69.1 55.2 66.3 62.9 65.1 59.8 55.9 48.2 66.1 52.5 57.6 57.0 53.3 41.1 66.4 44.7 55.5 52.1 50.7
OTROS INDICADORES ÍNDICE DE EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR (IEC) El Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) es un subíndice del ICCA que se calcula a partir de las preguntas sobre la situación económica que los ciudadanos esperan que se dé, transcurridos 12 meses, en comparación con la situación al momento de la encuesta. Abarca los aspectos de economía personal y economía del país. Los valores por encima de los 50 puntos sugieren expectativas optimistas, mientras que los valores por debajo de los 50 puntos sugieren expectativas pesimistas. El IEC para el mes de agosto muestra un valor de 56.5, lo que representa una ligera disminución de 1.2 puntos respecto a la medición del trimestre anterior.
La encuesta ICCA permite explorar las percepciones sobre las posibilidades de realizar diversos gastos en comparación con el año anterior. Por lo que se refiere a la compra de ropa y alimentación, un 7% de los encuestados considera que sus posibilidades de compra son mayores; un 55%, que son iguales; y un 32%, que son menores. En cuanto al consumo en salidas a restaurantes, un 7% considera que sus posibilidades son mayores que hace un año; un 48%, que son iguales; y un 36%, que son menores. En la adquisición de muebles o aparatos electrodomésticos, un 5% considera que sus posibilidades son mayores que hace un año; un 26%, que son iguales; y un 42%, que son menores. Finalmente, con relación a viajes al extranjero por motivos que no son negocios ni trabajo, un 5% considera que sus posibilidades son mayores que hace un año; un 20%, que son iguales; y un 25%, que son menores. Posibilidades de consumo en comparación con hace 12 meses (%)
IEC, de mayo 2011 a agosto 2012 70
67.4
37
65 61.0
60
57.7
18
10
54
56.5
55.4
7
50 48.9
May 2011
Ago 2011
Nov 2011
Feb 2012
May 2012
Ago 2012
Considerando los distintos niveles socioeconómicos, se observa una disminución en el índice de expectativas de los NSE C, D y E. El mayor deterioro se observa en los NSE C y D, con una disminución de 3.9 y 3.7 puntos respectivamente. En cambio, las expectativas en el NSE A/B han mejorado de manera importante, en 5 puntos con respecto al trimestre anterior.
32
37
31
32
3
8
5
7
46
46
55
45
23
15
4
41
29 9
15 50
53
10
8
55 7
38 6
50 9
48 40 14
2
44
38
36
5
10
8
44
45
48
7
7
7
May Ago Nov Feb May Ago 2011 2011 2011 2012 2012 2012
May Ago Nov Feb May Ago 2011 2011 2011 2012 2012 2012
Ropa y alimentos
Salidas a restaurantes
Iguales
Mayores
45
33
53
20 20 29 6
43
40
42
39
35
11
24
27
36
36
30 7
26 5
21 3
23 6
35
16 30
37
12
2
10
May Ago Nov Feb May Ago 2011 2011 2011 2012 2012 2012
Muebles o aparatos electrodomésticos Mayores
Iguales
Menores
No sabe/no responde
53 18 28 1
39
27
25
31
51
51
25 5
18 4
20 5
May Ago Nov Feb May Ago 2011 2011 2011 2012 2012 2012
Viajes al extranjero No sabe/no responde
Menores
3
PLANES DE COMPRA EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES La encuesta ICCA también recoge las expectativas de adquirir un vehículo, ya sea nuevo o usado, y de comprar, remodelar o construir una vivienda o lote, dentro de los 12 meses posteriores a la encuesta. Los resultados muestran que un 10% de los encuestados señala tener planes en el hogar para la compra de un vehículo, lo que representa una ligera disminución respecto a la medición del mes de mayo. En cuanto a remodelar o construir una vivienda o lote, las respuestas favorables son de un 12%; también en este caso se observa una leve disminución respecto a la medición anterior. Posibilidades de compra en los próximos 12 meses (%)
Planes de comprar, construir o remodelar una vivienda o lote en los próximos 12 meses, por NSE (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 A/B C D E
May 2011 Ago 2011 Nov 2011 Feb 2012 May 2012 Ago 2012 19% 19% 32% 38% 17% 18% 22% 21% 10% 20% 16% 7% 9% 16% 4% 14% 14% 14% 4% 17% 9% 3% 3% 11%
ANEXO METODOLÓGICO FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ICCA
72
10 10 8
66
64
9 14 11
18 10 7
66
6 17 11
55
56
15
15
19 11
19 10
May Ago Nov Feb May Ago 2011 2011 2011 2012 2012 2012
Vehículo Puede que sí o que no
Sí
56 68
10 9 14
11 14 18
64
12 12 12
56
54
57
8 17
12
14
22
16
18
13
12
May Ago Nov Feb May Ago 2011 2011 2011 2012 2012 2012
Vivienda o lote No sabe/no responde
No
Con respecto a la posibilidad de comprar un vehículo, en el NSE A/B un 25% de los encuestados indica tener planes de este tipo para los próximos 12 meses, lo que representa un aumento respecto al 23% de la medición de mayo. En los NSE C y D, las respuestas favorables han disminuido con respecto a la medición anterior, a 8.1% en el NSE C y a 8.3% en el NSE D. Planes de comprar un vehículo en los próximos 12 meses, por NSE (%)
La Encuesta ICCA se aplicó a un tamaño de muestra de 402 residentes, de 18 a más años de edad, de Arequipa Metropolitana. El muestreo es bietápico y estratificado, proporcional por nivel socioeconómico (A/B, C, D y E), donde la primera etapa es la selección de los conglomerados y manzanas mediante sorteo aleatorio simple dentro del marco muestral, y la segunda etapa es la selección de la vivienda mediante salto sistemático, con 4 a 5 encuestas efectivas por conglomerado. Finalmente, la selección del individuo encuestado se ajusta a cuotas de rango de edad y sexo, proporcionales a la población. Para los resultados obtenidos, se tiene un margen de error de ± 4.9% (no considera efectos del diseño muestral y de la tasa de respuesta); se asume un nivel de confianza de 95% y máxima dispersión en la proporciones poblacionales (p=q=0.5). La distribución de la muestra utilizada para el cálculo del ICCA de agosto de 2012 es la siguiente: Por NSE
A/B
C
D
E
76
119
137
70
40
18-24 25-34 25-34 35-44 35-44 45-54 45-54 Por rango de 18-24 edad 82 81 94 63
35 30
55+ 55+
82
25 20
Por sexo
15
Hombre
Mujer
188
214
10 5 0 A/B C D
PREGUNTAS DEL ÍNDICE May 2011 Ago 2011 Nov 2011 Feb 2012 May 2012 Ago 2012 30% 12% 25% 38% 23% 25% 7% 17% 6% 9% 12% 8% 2% 6% 3% 5% 12% 8%
Con respecto a la posibilidad de comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote, en el NSE A/B un 18% de los encuestados señala que en su hogar existen planes de este tipo para los próximos 12 meses, lo que representa un ligero incremento respecto a la medición de mayo. En el NSE C, las respuestas favorables han caído fuertemente, a sólo 7%. Por su parte, en el NSE D, las respuestas favorables se mantienen en 14%.
El ICCA se deriva de las siguientes cinco preguntas: ¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, en comparación con hace un año? ¿Cómo considera que será su situación económica personal dentro de un año, en comparación con la situación actual? ¿Cómo considera que es la situación económica del país en este momento, en comparación con hace un año? ¿Cómo considera que será la situación económica del país dentro de un año, en comparación con la situación actual? ¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o de aparatos electrodomésticos, en este momento, en comparación con hace un año? 4